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| response
stringlengths 10
70.2k
| category
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values |
|---|---|---|---|
Qual o conteúdo da seção 1.0 do documento? | Rafael Almeida Versao inicial
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
DIAGRAMA DO PROCESSO (TO BE)
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
O detalhamento deve conter o caminho que o robo ira seguir,
contemplando: passos, descritivo, recursos, prints de telas,
dentre outros itens que detalham as tarefas.
Aqui, e importante que o Analista de Negocio (AN) detalhe
todo o fluxo de atividade, pois assim os desenvolvedores
ficarao mais seguros e as sprints serao melhores
compreendidas.
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
DIAGRAMA DO PROCESSO (TO BE)
Subprocesso Processar e Classificar Ocorrencia
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA:
Atualizar VW_TBL_OCORRENCIAS_TCM
PASSO A PASSO: Nessa etapa o robo atualiza Atualizar VW_TBL_OCORRENCIAS_TCM com as DBOs atreladas a consulta
PRINT REFERENCIA INSTRUCOES | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | 1.Diretorio que o robo ira salvar o arquivo: Caminho X, Caminho Y ou Caminho ZVALIDARCOMARQUITETO EDEV | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | Se, PRO = 35 e 36 = CAPL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_TOPO > 50 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.2 do documento? | Se, PRO = 35 e 36 = CAPL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_BASE > 30
Os limites (em vermelho) devem ser editaveis.
* Checar se POSIC_COLETA_DADOS (Ultimo Ponto) possui 10 pontos (ESPES_SAIDA001) consecutivos dentro da
faixa*
*Avaliar as ultimas 30 posicoes, o primeiro ponto identificado dentro da faixa
* TOL_ESPES_FAIXA2_MENOS < ESPES_SAIDA001 < TOL_ESPES_FAIXA2_MAIS
* Se possuir, gravar primeiro valor dentro da faixa (VLR_BASE_NOVO) e avancar para subprocesso de Acoes LLTF
Alterar Especificacoes
* Se nao possuir, avancar para subprocesso de Acoes LLTF Andamento
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Processar e Classificar Ocorrencia
PASSO A PASSO: Nessa etapa o robo processa e classifica a ocorrencia | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | 1.Enviar e-mail para destinatarios especificos (clayton.oliveira@usiminas.com, tiago.costa@usiminas.com,eabner.rodrigues@usiminas.com).
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 2.1 do documento? | Se, PRO = 65 = CGL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_TOPO > 30 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 2.2 do documento? | Se, PRO = 65 = CGL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_BASE > 30
Os limites (em vermelho) devem ser editaveis.
* Checar se POSIC_COLETA_DADOS (Ultimo Ponto) possui 10 pontos (ESPES_SAIDA001) consecutivos dentro da
faixa*
*Avaliar as ultimas 30 posicoes, o primeiro ponto identificado dentro da faixa
* TOL_ESPES_FAIXA2_MENOS < ESPES_SAIDA001 < TOL_ESPES_FAIXA2_MAIS
* Se possuir, gravar primeiro valor dentro da faixa (VLR_BASE_NOVO) e avancar para subprocesso de Acoes LLTF
Alterar Especificacoes
* Se nao possuir, avancar para subprocesso de Acoes LLTF Andamento
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Processar e Classificar Ocorrencia
PASSO A PASSO: Nessa etapa o robo processa e classifica a ocorrencia | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | Permitir a troca de espessura do TOPO e da BASE (ex. De 50 para 40 ou 30 para 25)
MELHORIAS/OTIMIZACOES
Melhorias/Otimizacoes (acatadas/sugeridas):
Outras Informacoes: | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | Defeito = PXE ou PFE
6 5. Texto = "Sucatear comprimento com PXE ou
PFE" (conforme defeito) | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | Pesquisar = idt Mat
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Inserir Obs Lib tela Disposicao/ Liberacao
PASSO A PASSO: Nessa etapa sera inserido a observacao
INSTRUCOES
Inserir valores campos tela
Disposicao/Liberacao: | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | Acionar botao Incluir
3 7 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | Acionar botao OK
4 PXE = Excesso de espessura PLTCM
PFE = Falta de espessura PLTCM
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acionar botao Atualizar
PASSO A PASSO: Nessa etapa atualiza o produto
INSTRUCOES | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | Acionar botao Confirmar | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 9. do documento? | Acionar OK
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acionar Menu de Funcoes Gerais
PASSO A PASSO: Nessa etapa acessa o Menu de Funcoes Gerais
INSTRUCOES
Selecionar aba Janela | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.1 do documento? | Se, PRO = 66 = CGL e COMP_DESCARTE_TOPO > 30 e/ou COMP_DESCARTE_BASE > 30 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual é o agendamento ou o trigger? | AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
* Toda segunda feira as 10h, olhar SEMPRE os 7 dias da semana
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
anterior.
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
* No ultimo dia do mes o robo devera executar duas vezes se recair
De: rpa@cbmsa.com.br
na segunda, ou seja 10h e 21h.
Para: beneficios@cbmsa.com.br, rpa@cbmsa.com.br
Assunto: Termino de processo - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
REPETICAO:
Prezados,
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de "Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed" foi efetuado com
sucesso/erro. * O robo executara o processo em looping, para desvincular ex-
Anexo os relatorios Sintetico e Analitico com informacoes da execucao para analise. funcionarios do portal Unimed.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00.
Atenciosamente,
RPA.
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* O robo recebera os dados necessarios para a exclusao de funcionarios Escopo definido:
demitidos por meio de uma API do Sydle e acessara o site da Unimed para
* Receber dados Via API Sydle;
desvincular esses colaboradores do plano de saude.
* Acessar portal da Unimed;
* Realizar desligamento no portal.
* Baixa termo de aceite para beneficiarios do plano com contrato UNIMAX.
Itens fora do escopo:
* Processamento de arquivos de outros beneficios senao UNIMED;
* Acesso a outros modulos do site da Unimed;
* Baixa de carta de Portabilidade de carencias e termo de Portabilidade de
carencias para beneficiarios do plano com contrato UNIPART FLEX
ESTADUAL;
* Realizar processos/consultas nao contemplados neste DDP.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 4
2 Volumetria (Quantidade) 60
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 3
4 Tempo Total em Horas no mes 12,0
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,1071
6 Cargo de quem executa Assistente de Departamento Pessoal
7 Area Recursos Humanos
8 Responsavel Claudilaine Rodrigues
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Client Desktop
2 MS Office Client Desktop Excel
3 Microsoft Edge Client App Para e-mail
4 Site Unimed Client Desktop
5 Sydle (API) Client Desktop
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao do processo atual (As-Is) One Drive T2C 16/08/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 19/08/2024
3 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 22/08/2024
4 Video reuniao de melhoria Processo One Drive T2C
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
ID01_Barbosa Mello_ Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Termo Unimed Arquivo contendo o termo de aceite de beneficiarios que possuem direito
2 Telas Unimed Arquivo contendo algumas telas para mapeamento do robo
3 RPA-API-SYDLE Arquivo de inputs API Sydle
5
termo Unimed.pdf Telas - Unimed.pdf RPA-API-SYDLE.pdf
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. Acesso ao site Unimed;
2. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer;
3. Acesso ao MS Office;
4. Acesso a API Sydle;
5. Massa de testes com cenarios para execucao do robo, para as etapas de testes do Desenvolvimento e homologacao com a area.
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. Login e senha de acesso site Unimed;
2. Erros API com as informacoes Sydle;
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo, gerar LOG para notificar responsavel
2 Sem acesso a Internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo, tentar novamente 3 vezes e gerar LOG
3 Erro durante processamento
para notificar responsavel
4 Site Unimed fora do ar Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
5 Erro de login no aplicativo Site Unimed Notificar responsavel e parar o robo
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID01 - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
F i n a
A
l _
n
S
a
i n
R
l i
t
e
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R e
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l a t o
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i o F i n a
0 1 - E
E
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l
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s
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6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
M1 Utilizacao de API do Sydle
M2 Identificado no processo a necessidade de baixa do termo de aceite para plano de saude Unimed contrato UNIMAX
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Claudilaine Xavier Cliente claudilaine.xavier@cbmsa.com.br
Debora Figueiredo Cliente debora.figueiredo@cbmsa.com.br
Marco Souza Cliente marco.souza@cbmsa.com.br
Rosilene Pereira Soares Cliente rosilene.soares@cbmsa.com.br
RO - Sara Almeida T2C Group Sara.almeida@t2cgroup.com.br
Arquiteto - Vinicius Sousa T2C Group Vinicius.sousa@t2cgroup.com.br
GP - Viviane Silva T2C Group Viviane.silva@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
26/08/2024 V1.0 Sara Almeida Debora Figueiredo Versao inicial
8.1 DESCRICAO DA ALTERACAO
Descrever as requisicoes de alteracoes solicitadas pelo cliente, conforme tabela abaixo:
IMPORTANTE: As alteracoes descritas se referem a ultima versao do documento (slide anterior)
Nome da Alteracao:
Motivo:
O que deve ser alterado:
Impacto da alteracao (em horas):
PASSO A PASSO
DETALHADO
Informacoes - Dados API
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Receber dados API
PASSO A PASSO: Receber dados API
PRINT REFERENCIA REGRAS
Campos de retorno:
* "planoDeSaudePorColaborador": "Contrato";
* "justificativa": "Motivo";
* "dataDeVigencia": "Vigencia a partir de";
INSERIR PRINT DA TELA
* "cpf": "CPF do cliente excluido";
* "contribuicao": "contribuicao para o plano";
* "mesesDeContribuicao": "Periodo de
contribuicao (em meses)";
PASSO A PASSO
DETALHADO
Exclusao de cliente site Unimed
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Entrar com login e senha
PASSO A PASSO: Acessar site Unimed atraves do navegador e entrar com login e senha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Acessar: Unimed BH - Controle de Acesso . Efetuar
login no Site Unimed com as credenciais do robo.
1. Inserir "CPF";
2. Inserir "senha";
INSERIR PRINT DA TELA 3. Clicar em "Entrar".
2
Obs.: Os desligamentos podem ser pre agendados
no site da Unimed. A data que o robo ira colocar de
agendamento da exclusao, vira atraves da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Navegador Acesso ao Navegador Acessar navegador
Sem acesso ao navegador, tentar 3 vezes, se o
Navegador Sem acesso ao Navegador problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Navegador Acesso para as credenciais do robo. Acesso as credenciais do robo
Sem acesso as credenciais do robo, tentar 3 vezes, se
Navegador Sem permissao/ cadastro/ senha para as credenciais do robo o problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar Contrato
PASSO A PASSO: Selecionar contrato para exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar contrato conforme CNPJ vinculado
ao funcionario desligado.
INSERIR PRINT DA TELA
1 Obs.: A informacao vira atraves da API
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Contratos disponiveis para selecao Selecionar contratos e seguir para os proximos passos
Contratos indisponiveis, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Contratos indisponiveis para selecao persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar "Movimentacao Cadastral"
PASSO A PASSO: Selecionar movimentacoes para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "Movimentacao Cadastral";
2. Selecionar " Exclusoes";
3. Selecionar " Excluir Clientes".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Clicar no menu "Movimentacao" Selecionar menu "Movimentacao"
Menu "Movimentacoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Menu "Movimentacao" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Extensoes" Selecionar opcao "Extensoes"
Opcao "Extensoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Extensoes" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Excluir Cliente" Selecionar opcao "Excluir cliente"
Opcao "Excluir Cliente" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Excluir Cliente" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Excluir Clientes
PASSO A PASSO: Incluir CPF para busca do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Incluir numero de CPF, no campo CPF". Dado
capturado API;
2. Clicar no botao "PESQUISAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" disponivel Incluir CPF e seguir para os proximos passos
Opcao indisponivel, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" indisponivel persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIPART FLEX ESTADUAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir "Motivo" e "Vigencia a partir de" para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo" e "Vigencia a partir de", serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de carta de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - carta de Portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Se caso aparecer a carta de " Portabilidade de
carencias"
1. Selecionar "CIENTE".
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Nao baixar a carta de portabilidade de
carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de termo de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - Termo de ciencia a portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Rolar a pagina ate o final.
1. Clicar em "FECHAR";
INSERIR PRINT DA TELA
2
Obs.: Nao baixar termo de ciencia de portabilidade
de carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIMAX REGIONAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir campos de retorno da API para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo", "Vigencia a partir de",
"Contribuicao para o plano" e "Periodo de
contribuicao (em meses) serao preenchidos de
acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Diferente do Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL, para o Convenio UNIMAX o robo
devera baixar o termo de aceite.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em
"SIM".
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Aceitar termo de aceite
PASSO A PASSO: Marcar a opcao de aceite e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar o checkbox para aceitar o termo de
aceite;
2. Clicar em "IMPRIMIR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Imprimir termo de aceite
PASSO A PASSO: Imprimir termo de aceite conforme regras
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar a opcao "IMPRIMIR".
* Salvar o arquivo com o numero de CPF do
funcionario demitido.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O arquivo deve ser salvo na pasta:
C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos. Para o
retorno da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de "Movimentacao"
PASSO A PASSO: Selecionar envio de movimentacao para seguir a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "ENVIAR AGORA";
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de cliente para exclusao
PASSO A PASSO: Selecionar cliente de acordo com o "TIPO DE OPERACAO" para seguir com a exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Na coluna "TIPO DE OPERACAO", capturar o
tipo "Exclusao de cliente";
2. Selecionar o flag de pendente de envio;
3. Selecionar a opcao "ENVIAR
MOVIMENTACOES".
INSERIR PRINT DA TELA
1
Obs.: O robo realizara apenas o envio referente ao
tipo "Exclusao de cliente"
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar Movimentacoes por e-mail
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. No campo "Confirmar e-mail", incluir o
endereco: beneficios@cbmsa.com.br;
2. Selecionar a opcao "CONFIRMAR";
INSERIR PRINT DA TELA Aguardar carregamento da pagina.
2 Obs.: Se o campo "E-mail" estiver em branco,
preencher com o endereco:
beneficios@cbmsa.com.br;
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de Movimentacoes
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar opcao "SIM";
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar protocolo de exclusao
PASSO A PASSO: Capturar protocolo de exclusao do funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Capturar protocolo de Movimentacoes
eletronicas.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O protocolo e o termo de aceite sera salvo na
pasta C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos.
Para retorno da API.
PASSO A PASSO
DETALHADO
Envio de relatorios por e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Sintetico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio
Sintetico conforme referencia ao lado:
1. Nome do Processo;
2. Data/ Hora inicio;
3. Data/ Hora fim;
INSERIR PRINT DA TELA
4. Total de horas;
5. Quantidade de clientes excluidos.
1 2 3 4 5
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Sintetico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Sintetico
gerar informacao no LOG.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Analitico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio Sintetico
conforme referencia ao lado:
1. "Datahora_inicio" - Data e hora do inicio da execucao do
robo;
2. "Datahora_finalizado" - Data e hora do fim da execucao do
robo;;
3. "Cliente excluido" - Nome do cliente (funcionario demitido)
excluido;
INSERIR PRINT DA TELA
4. "CPF" - CPF (funcionario demitido) excluido;
5. "Motivo" - Motivo do desligamento preenchido no site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unimed;
6. "Vigencia a partir de" - Data preenchida no site Unimed ;
7. "Carta de Portabilidade" - Preencher com "Sim" se houve a
impressao da carta. Preencher como "Nao" para casos onde
nao houve impressao da carta.
8. "Protocolo de Movimentacoes eletronicas" - Protocolo
gerado no final do processo;
9. "Status" - status de Sucesso ou Excecao de negocios;
10. "Observacao" - Observacao do processamento.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Analitico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Analitico
gerar informacao no LOG. | agendamento | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o resumo do processo automatizado? | RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* O robo recebera os dados necessarios para a exclusao de funcionarios Escopo definido:
demitidos por meio de uma API do Sydle e acessara o site da Unimed para
* Receber dados Via API Sydle;
desvincular esses colaboradores do plano de saude.
* Acessar portal da Unimed;
* Realizar desligamento no portal.
* Baixa termo de aceite para beneficiarios do plano com contrato UNIMAX.
Itens fora do escopo:
* Processamento de arquivos de outros beneficios senao UNIMED;
* Acesso a outros modulos do site da Unimed;
* Baixa de carta de Portabilidade de carencias e termo de Portabilidade de
carencias para beneficiarios do plano com contrato UNIPART FLEX
ESTADUAL;
* Realizar processos/consultas nao contemplados neste DDP.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 4
2 Volumetria (Quantidade) 60
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 3
4 Tempo Total em Horas no mes 12,0
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,1071
6 Cargo de quem executa Assistente de Departamento Pessoal
7 Area Recursos Humanos
8 Responsavel Claudilaine Rodrigues
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Client Desktop
2 MS Office Client Desktop Excel
3 Microsoft Edge Client App Para e-mail
4 Site Unimed Client Desktop
5 Sydle (API) Client Desktop
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao do processo atual (As-Is) One Drive T2C 16/08/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 19/08/2024
3 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 22/08/2024
4 Video reuniao de melhoria Processo One Drive T2C
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
ID01_Barbosa Mello_ Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Termo Unimed Arquivo contendo o termo de aceite de beneficiarios que possuem direito
2 Telas Unimed Arquivo contendo algumas telas para mapeamento do robo
3 RPA-API-SYDLE Arquivo de inputs API Sydle
5
termo Unimed.pdf Telas - Unimed.pdf RPA-API-SYDLE.pdf
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. Acesso ao site Unimed;
2. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer;
3. Acesso ao MS Office;
4. Acesso a API Sydle;
5. Massa de testes com cenarios para execucao do robo, para as etapas de testes do Desenvolvimento e homologacao com a area.
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. Login e senha de acesso site Unimed;
2. Erros API com as informacoes Sydle;
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo, gerar LOG para notificar responsavel
2 Sem acesso a Internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo, tentar novamente 3 vezes e gerar LOG
3 Erro durante processamento
para notificar responsavel
4 Site Unimed fora do ar Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
5 Erro de login no aplicativo Site Unimed Notificar responsavel e parar o robo
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID01 - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
F i n a
A
l _
n
S
a
i n
R
l i
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u
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6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
M1 Utilizacao de API do Sydle
M2 Identificado no processo a necessidade de baixa do termo de aceite para plano de saude Unimed contrato UNIMAX
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Claudilaine Xavier Cliente claudilaine.xavier@cbmsa.com.br
Debora Figueiredo Cliente debora.figueiredo@cbmsa.com.br
Marco Souza Cliente marco.souza@cbmsa.com.br
Rosilene Pereira Soares Cliente rosilene.soares@cbmsa.com.br
RO - Sara Almeida T2C Group Sara.almeida@t2cgroup.com.br
Arquiteto - Vinicius Sousa T2C Group Vinicius.sousa@t2cgroup.com.br
GP - Viviane Silva T2C Group Viviane.silva@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
26/08/2024 V1.0 Sara Almeida Debora Figueiredo Versao inicial
8.1 DESCRICAO DA ALTERACAO
Descrever as requisicoes de alteracoes solicitadas pelo cliente, conforme tabela abaixo:
IMPORTANTE: As alteracoes descritas se referem a ultima versao do documento (slide anterior)
Nome da Alteracao:
Motivo:
O que deve ser alterado:
Impacto da alteracao (em horas):
PASSO A PASSO
DETALHADO
Informacoes - Dados API
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Receber dados API
PASSO A PASSO: Receber dados API
PRINT REFERENCIA REGRAS
Campos de retorno:
* "planoDeSaudePorColaborador": "Contrato";
* "justificativa": "Motivo";
* "dataDeVigencia": "Vigencia a partir de";
INSERIR PRINT DA TELA
* "cpf": "CPF do cliente excluido";
* "contribuicao": "contribuicao para o plano";
* "mesesDeContribuicao": "Periodo de
contribuicao (em meses)";
PASSO A PASSO
DETALHADO
Exclusao de cliente site Unimed
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Entrar com login e senha
PASSO A PASSO: Acessar site Unimed atraves do navegador e entrar com login e senha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Acessar: Unimed BH - Controle de Acesso . Efetuar
login no Site Unimed com as credenciais do robo.
1. Inserir "CPF";
2. Inserir "senha";
INSERIR PRINT DA TELA 3. Clicar em "Entrar".
2
Obs.: Os desligamentos podem ser pre agendados
no site da Unimed. A data que o robo ira colocar de
agendamento da exclusao, vira atraves da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Navegador Acesso ao Navegador Acessar navegador
Sem acesso ao navegador, tentar 3 vezes, se o
Navegador Sem acesso ao Navegador problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Navegador Acesso para as credenciais do robo. Acesso as credenciais do robo
Sem acesso as credenciais do robo, tentar 3 vezes, se
Navegador Sem permissao/ cadastro/ senha para as credenciais do robo o problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar Contrato
PASSO A PASSO: Selecionar contrato para exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar contrato conforme CNPJ vinculado
ao funcionario desligado.
INSERIR PRINT DA TELA
1 Obs.: A informacao vira atraves da API
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Contratos disponiveis para selecao Selecionar contratos e seguir para os proximos passos
Contratos indisponiveis, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Contratos indisponiveis para selecao persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar "Movimentacao Cadastral"
PASSO A PASSO: Selecionar movimentacoes para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "Movimentacao Cadastral";
2. Selecionar " Exclusoes";
3. Selecionar " Excluir Clientes".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Clicar no menu "Movimentacao" Selecionar menu "Movimentacao"
Menu "Movimentacoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Menu "Movimentacao" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Extensoes" Selecionar opcao "Extensoes"
Opcao "Extensoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Extensoes" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Excluir Cliente" Selecionar opcao "Excluir cliente"
Opcao "Excluir Cliente" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Excluir Cliente" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Excluir Clientes
PASSO A PASSO: Incluir CPF para busca do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Incluir numero de CPF, no campo CPF". Dado
capturado API;
2. Clicar no botao "PESQUISAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" disponivel Incluir CPF e seguir para os proximos passos
Opcao indisponivel, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" indisponivel persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIPART FLEX ESTADUAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir "Motivo" e "Vigencia a partir de" para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo" e "Vigencia a partir de", serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de carta de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - carta de Portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Se caso aparecer a carta de " Portabilidade de
carencias"
1. Selecionar "CIENTE".
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Nao baixar a carta de portabilidade de
carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de termo de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - Termo de ciencia a portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Rolar a pagina ate o final.
1. Clicar em "FECHAR";
INSERIR PRINT DA TELA
2
Obs.: Nao baixar termo de ciencia de portabilidade
de carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIMAX REGIONAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir campos de retorno da API para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo", "Vigencia a partir de",
"Contribuicao para o plano" e "Periodo de
contribuicao (em meses) serao preenchidos de
acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Diferente do Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL, para o Convenio UNIMAX o robo
devera baixar o termo de aceite.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em
"SIM".
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Aceitar termo de aceite
PASSO A PASSO: Marcar a opcao de aceite e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar o checkbox para aceitar o termo de
aceite;
2. Clicar em "IMPRIMIR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Imprimir termo de aceite
PASSO A PASSO: Imprimir termo de aceite conforme regras
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar a opcao "IMPRIMIR".
* Salvar o arquivo com o numero de CPF do
funcionario demitido.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O arquivo deve ser salvo na pasta:
C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos. Para o
retorno da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de "Movimentacao"
PASSO A PASSO: Selecionar envio de movimentacao para seguir a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "ENVIAR AGORA";
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de cliente para exclusao
PASSO A PASSO: Selecionar cliente de acordo com o "TIPO DE OPERACAO" para seguir com a exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Na coluna "TIPO DE OPERACAO", capturar o
tipo "Exclusao de cliente";
2. Selecionar o flag de pendente de envio;
3. Selecionar a opcao "ENVIAR
MOVIMENTACOES".
INSERIR PRINT DA TELA
1
Obs.: O robo realizara apenas o envio referente ao
tipo "Exclusao de cliente"
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar Movimentacoes por e-mail
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. No campo "Confirmar e-mail", incluir o
endereco: beneficios@cbmsa.com.br;
2. Selecionar a opcao "CONFIRMAR";
INSERIR PRINT DA TELA Aguardar carregamento da pagina.
2 Obs.: Se o campo "E-mail" estiver em branco,
preencher com o endereco:
beneficios@cbmsa.com.br;
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de Movimentacoes
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar opcao "SIM";
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar protocolo de exclusao
PASSO A PASSO: Capturar protocolo de exclusao do funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Capturar protocolo de Movimentacoes
eletronicas.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O protocolo e o termo de aceite sera salvo na
pasta C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos.
Para retorno da API.
PASSO A PASSO
DETALHADO
Envio de relatorios por e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Sintetico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio
Sintetico conforme referencia ao lado:
1. Nome do Processo;
2. Data/ Hora inicio;
3. Data/ Hora fim;
INSERIR PRINT DA TELA
4. Total de horas;
5. Quantidade de clientes excluidos.
1 2 3 4 5
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Sintetico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Sintetico
gerar informacao no LOG.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Analitico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio Sintetico
conforme referencia ao lado:
1. "Datahora_inicio" - Data e hora do inicio da execucao do
robo;
2. "Datahora_finalizado" - Data e hora do fim da execucao do
robo;;
3. "Cliente excluido" - Nome do cliente (funcionario demitido)
excluido;
INSERIR PRINT DA TELA
4. "CPF" - CPF (funcionario demitido) excluido;
5. "Motivo" - Motivo do desligamento preenchido no site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unimed;
6. "Vigencia a partir de" - Data preenchida no site Unimed ;
7. "Carta de Portabilidade" - Preencher com "Sim" se houve a
impressao da carta. Preencher como "Nao" para casos onde
nao houve impressao da carta.
8. "Protocolo de Movimentacoes eletronicas" - Protocolo
gerado no final do processo;
9. "Status" - status de Sucesso ou Excecao de negocios;
10. "Observacao" - Observacao do processamento.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Analitico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Analitico
gerar informacao no LOG. | resumo_processo | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.8 do documento? | INTRODUCAO RPA
E-MAIL DE NOTIFICACAO INICIO DO PROCESSO (OPCIONAL): PARA INICIAR O ROBO E NECESSARIO QUE...
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes. Caso nao haja, excluir o texto proposto Breve descricao de como ira iniciar o processamento do robo
De: rpa@cbmsa.com.br
Para: beneficios@cbmsa.com.br
Assunto: Inicio do processo - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed
* Relatorio de demitidos retornados do Sydle via API
Prezados(as),
O processo de "Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed" acabou de ser iniciado.
Atenciosamente,
RPA
AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
* Toda segunda feira as 10h, olhar SEMPRE os 7 dias da semana
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
anterior.
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
* No ultimo dia do mes o robo devera executar duas vezes se recair
De: rpa@cbmsa.com.br
na segunda, ou seja 10h e 21h.
Para: beneficios@cbmsa.com.br, rpa@cbmsa.com.br
Assunto: Termino de processo - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
REPETICAO:
Prezados,
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de "Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed" foi efetuado com
sucesso/erro. * O robo executara o processo em looping, para desvincular ex-
Anexo os relatorios Sintetico e Analitico com informacoes da execucao para analise. funcionarios do portal Unimed.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00.
Atenciosamente,
RPA.
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* O robo recebera os dados necessarios para a exclusao de funcionarios Escopo definido:
demitidos por meio de uma API do Sydle e acessara o site da Unimed para
* Receber dados Via API Sydle;
desvincular esses colaboradores do plano de saude.
* Acessar portal da Unimed;
* Realizar desligamento no portal.
* Baixa termo de aceite para beneficiarios do plano com contrato UNIMAX.
Itens fora do escopo:
* Processamento de arquivos de outros beneficios senao UNIMED;
* Acesso a outros modulos do site da Unimed;
* Baixa de carta de Portabilidade de carencias e termo de Portabilidade de
carencias para beneficiarios do plano com contrato UNIPART FLEX
ESTADUAL;
* Realizar processos/consultas nao contemplados neste DDP. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | "Datahora_inicio" - Data e hora do inicio da execucao do
robo; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.2 do documento? | SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10 | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | "Datahora_finalizado" - Data e hora do fim da execucao do
robo;; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | "Cliente excluido" - Nome do cliente (funcionario demitido)
excluido;
INSERIR PRINT DA TELA | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | "CPF" - CPF (funcionario demitido) excluido; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.1 do documento? | VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 4
2 Volumetria (Quantidade) 60
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 3
4 Tempo Total em Horas no mes 12,0
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,1071
6 Cargo de quem executa Assistente de Departamento Pessoal
7 Area Recursos Humanos
8 Responsavel Claudilaine Rodrigues | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.2 do documento? | APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Client Desktop
2 MS Office Client Desktop Excel
3 Microsoft Edge Client App Para e-mail
4 Site Unimed Client Desktop
5 Sydle (API) Client Desktop | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.3 do documento? | DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao do processo atual (As-Is) One Drive T2C 16/08/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 19/08/2024
3 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 22/08/2024
4 Video reuniao de melhoria Processo One Drive T2C | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | "Motivo" - Motivo do desligamento preenchido no site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unimed; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.1 do documento? | FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
ID01_Barbosa Mello_ Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.bpm | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.2 do documento? | ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Termo Unimed Arquivo contendo o termo de aceite de beneficiarios que possuem direito
2 Telas Unimed Arquivo contendo algumas telas para mapeamento do robo
3 RPA-API-SYDLE Arquivo de inputs API Sydle
5
termo Unimed.pdf Telas - Unimed.pdf RPA-API-SYDLE.pdf | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.3 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas: | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.4 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.5 do documento? | ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo, gerar LOG para notificar responsavel
2 Sem acesso a Internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo, tentar novamente 3 vezes e gerar LOG
3 Erro durante processamento
para notificar responsavel
4 Site Unimed fora do ar Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
5 Erro de login no aplicativo Site Unimed Notificar responsavel e parar o robo | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.6 do documento? | NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID01 - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.7 do documento? | RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.1 do documento? | Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo: | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.2 do documento? | Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
F i n a
A
l _
n
S
a
i n
R
l i
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e
t
R e
e t i c
l a t o
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t o r i o
_ I D 0 1 -
i o F i n a
0 1 - E
E
l _
x c
x
l
c
u
l
s
u
a
s a o | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | "Vigencia a partir de" - Data preenchida no site Unimed ; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | "Carta de Portabilidade" - Preencher com "Sim" se houve a
impressao da carta. Preencher como "Nao" para casos onde
nao houve impressao da carta. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | "Protocolo de Movimentacoes eletronicas" - Protocolo
gerado no final do processo; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 8.1 do documento? | DESCRICAO DA ALTERACAO
Descrever as requisicoes de alteracoes solicitadas pelo cliente, conforme tabela abaixo:
IMPORTANTE: As alteracoes descritas se referem a ultima versao do documento (slide anterior)
Nome da Alteracao:
Motivo:
O que deve ser alterado:
Impacto da alteracao (em horas):
PASSO A PASSO
DETALHADO
Informacoes - Dados API
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Receber dados API
PASSO A PASSO: Receber dados API
PRINT REFERENCIA REGRAS
Campos de retorno:
* "planoDeSaudePorColaborador": "Contrato";
* "justificativa": "Motivo";
* "dataDeVigencia": "Vigencia a partir de";
INSERIR PRINT DA TELA
* "cpf": "CPF do cliente excluido";
* "contribuicao": "contribuicao para o plano";
* "mesesDeContribuicao": "Periodo de
contribuicao (em meses)";
PASSO A PASSO
DETALHADO
Exclusao de cliente site Unimed
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Entrar com login e senha
PASSO A PASSO: Acessar site Unimed atraves do navegador e entrar com login e senha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Acessar: Unimed BH - Controle de Acesso . Efetuar
login no Site Unimed com as credenciais do robo. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 9. do documento? | "Status" - status de Sucesso ou Excecao de negocios; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 10. do documento? | "Observacao" - Observacao do processamento.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Analitico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Analitico
gerar informacao no LOG. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual é o agendamento ou o trigger? | AGENDAMENTO (TRIGGER):
Atenciosamente,
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
De: rpa@bayer.com (exemplo)
Para: felipe.barbosa1@bayer.com
Assunto: BAYER - ID08. Conferencia de Faturas - Fim do Processamento
REPETICAO:
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Prezados,
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de Conferencia de Faturas foi efetuada com sucesso/erro.
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00
Atenciosamente,
RPA
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
Resumo do processo: Escopo definido:
* Entendimento do processo. * Entendimento do processo.
* Setup Inicial. * Setup Inicial.
* Acessar e-mail. * Acessar e-mail.
* Identificar e-mails com faturas e fazer o download. * Identificar e-mails com faturas e fazer o download.
* Ler planilha de proposta comercial. * Ler planilha de proposta comercial.
* Ler faturas baixadas do e-mail. * Ler faturas baixadas do e-mail.
* Fazer o cruzamento das informacoes. * Fazer o cruzamento das informacoes.
* Preencher relatorio de faturas * Preencher relatorio de faturas
* Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica. * Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica.
* Envio de e-mail com dados de processamento. * Envio de e-mail com dados de processamento.
Itens fora do escopo:
* Nao ha.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 21
2 Volumetria (Quantidade) 54
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 6
4 Tempo Total em Horas no mes 113,40
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 1,0125
6 Cargo de quem executa Analista de processo
7 Area Importacao Exportacao Brasil
8 Responsavel Heloiza Santos
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office Cliente Desktop
3 Outlook Cliente Desktop
5
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual (As-Is). One Drive T2C 29/07/2024
2 Video reuniao de mapeamento do processo. One Drive T2C 12/08/2024
4
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Nome do arquivo utilizado Arquivo contendo informacoes do processo (depara, arquivos de leitura, extracoes etc.)
3
5
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. A pasta de rede temporaria para baixar o arquivo deve estar disponivel.
2. Acesso ao sistema ...
3. Acesso a transacao...
4. Acesso ao Banco de Dados
5. Acesso a tabela do Banco de dados
6. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer
7. Massa de testes com cenarios para execucao do robo
8. Acesso ao MS Office
9. ...
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. No caminho da pasta de rede
2. Login e senha de acesso ao sistema ....
3. Login e senha de acesso ao ....
4. Versao do sistema ....
5. ...
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
2 Sem acesso a internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
3 Erro durante processamento Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes
4 Erro de login no Sistema ... Notificar responsavel e parar o robo
6
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID08_Bayer_XXXX_ConferenciaDeFaturas.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
Relatorio
Final_Sintetico.xlsx
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Relatorio Final_
Analitico.xlsx
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Compliance: Pagamento das faturas de acordo com a proposta comercial (elimina erros de calculo, cobrancas indevidas e outros eventuais
M1
erros de conferencia)
Reducao de custo: com essa automacao teremos a reducao de 22K BRL referentes a mensalidade que pagamos para utilizar a ferramenta
M2 do atual fornecedor (Dattos) (264K por ano). Em 2023, utilizando a Dattos, um montante equivalente a 5M BRL foi barrado para pagamento
devido a alguma inconsistencia no faturamento.
Relatorio automatico de todas as faturas que foram processadas e integracao com o Smartcenter. Elimina a necessidade de preenchimento
M3
manual da planilha de controle de faturas
M4 Visibilidade dos custos da operacao
M5 Eliminacao das etapas de conferencia realizadas pelo time da Contabilidade - maior agilidade no processamento e lancamento da nota
M6 Contribui para maior aderencia ao SLA de pagamento da nota, evitando eventuais juros e multas por atrasos
Reducao de workload manual (aprox. 13,5K faturas por ano. Em media, a conferencia de cada fatura para pagamento leva 6 min, resultando
M7
em 1.350 horas de trabalho manual anualmente).
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Heloiza Santos Bayer heloizaelizamavastisil.santos@bayer.com
Rafael Muniz Bayer rafael.muniz@bayer.com
Andre Silva T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Vitoria Coimbra T2C Group vitoria.coimbra@t2cgroup.com.br
Victor Carneiro T2C Group victor.carneiro@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
21/08/2024 V1.0 Andre Silva Vitoria Coimbra Versao inicial
9. AUTOMACOES
A ser preenchido pela Arquitetura apos definicao da quantidade de robos a serem executados no processo
ID Nome do Robo Nome para o usuario final O que o robo vai fazer:
PASSO A PASSO
DETALHADO
ID08. CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
Resumo do processo:
Neste processo iremos trabalhar com quatro transportadoras:
JSL.
Covre.
Intalog.
Brasil Maxi.
Para cada empresa, existem layouts de notas diferentes e a planilha protocolo tambem e diferente.
O robo ira baixar os arquivos, validar e preencher uma planilha de controle do processo que sera
disponibilizada para a area de negocio e para o contas a pagar.
Sugestao para construcao da solucao:
Fazer um processo de ponta a ponta por vez.
O robo deveria acessar e-mail e faz o processo ate o final, e so depois que terminar, passaria para
o proximo e-mail.
Se for feito um processo por vez, podemos aumentar a aumentar a confiabilidade do mesmo, pois
temos muitas regras e o processo e sensivel, pois trabalha com a validacao de faturas que serao
pagas pelo contas a pagar da empresa.
DESCRICAO DOS TESTES TECNICOS
VISAO DE TESTES TECNICOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O AMBIENTE.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo executado
Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
de acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Diretorio Falha ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
Internet Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
Excel Abrir pop-up de seguranca e nao conseguir abrir arquivo. Fechar o pop-up de seguranca e dar continuidade ao processo.
Excel Nao conseguir abrir arquivo, pois o mesmo esta corrompido. Parar o processo, tirar um print da tela e notificar o usuario.
E-mail Falha de login ao acessar o e-mail. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
E-mail Falha de conexao com a internet. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
Acessar planilha
DE-PARA
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Transportadora"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
Coluna "Dominio": Sera usada para identificar a empresa, por
meio do dominio.
Coluna "Razao Social": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna "Endereco da pasta Sharepoint": Links das pastas
no Sharepoint.
Coluna "Pasta da Rede ADM Faturas": Sera usada para
identificar a pasta que deve gravar os arquivos.
1
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "NF"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Referencia dos campos que
precisam ser capturados para cada transportadora.
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do PDF": Referencia das nomenclaturas
INSERIR PRINT DA TELA dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao
dentro do PDF.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Analitico"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do Relatorio Analitico": Referencia dos
campos que precisam ser capturados para cada
transportadora.
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Coluna na proposta": Referencia das nomenclaturas
dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao.
1
Acessar planilha
Proposta Comercial
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Transportadora_1.
UF_O.
Origem.
1 CEP_O.
INSERIR PRINT DA TELA UF_D.
Destino.
CEP_D.
Tarifa_1.
Prazo.
Transportadora_2.
Pedagio por Eixo.
Tarifa_2.
Ref.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Adv.
F.P.Min.
Pedagio L.
1 Pedagio Eixo.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Faixa.
Pedagio Vigente.
Van Faixa 1500.
Pedagio Van Vigente.
3/4 Faixa 3000.
3/5 Faixa 3000.
Pedagio 3/4 3000 Vigente.
Toco Faixa 6000.
Pedagio Toco Vigente.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Truck Faixa 15000.
Pedagio Truck Vigente.
CTNER 20 Faixa 24000.
1 Pedagio CTNER 20 Vigente.
INSERIR PRINT DA TELA CTNER 40 Faixa 25000.
Pedagio CTNER 40 Faixa 25000 Vigente.
CTNER 40 LS Faixa.
Pedagio CTNER 40 LS Vigente LS.
Pedagio Vigente.
Carreta Simples Faixa 27000.
Pedagio Carreta Simples Vigente.
Carreta Faixa 30000.
Pedagio Carreta Faixa 30000 Vigente.
Carreta Faixa 33000 LS.
Pedagio Carreta Faixa 33000 LS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio Rodotrem.
1 Rodotrem Faixa 52000.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Bitrem.
CTNER 40 LS Bitrem.
Pedagio Vigente.
Bitrem 9 Eixos.
Capturar informacao do campo:
Valor Isca.
Acessar E-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Acessar e-mail; 2) Abrir o e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Login: Planilha de acessos.
Senha: Planilha de acessos.
Ira usar um e-mail compartilhado.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Baixar os arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Baixar os arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
Capturar o dominio do e-mail na parte do remetente.
Com a informacao capturada do e-mail, verificar a informacao na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Resumo", na coluna "Dominio".
Como a validacao, capturar a informacao da coluna "Transportadora",
para lancar no relatorio analitico.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
Data.
INSERIR PRINT DA TELA Hora.
Capturar a informacao e lancar no relatorio analitico, na aba
"Resumo", nas colunas "Data do E-mail" e ""Hora do E-mail".
* PASSO 3:
Selecionar os arquivos e fazer o download.
Os arquivos serao baixados na pasta "Download".
Pode acontecer do arquivo vir zipado, devido a grande quantidade de
arquivos. Em um e-mail, pode vir uns 60 arquivos.
Se o arquivo vir zipado, o robo ira baixar o mesmo e depois ira extrair
os arquivos do arquivo zip.
O robo devera validar se vieram os seguintes arquivos:
1 arquivo excel.
1 arquivo txt.
1 ou varios arquivos pdf.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Acessar pasta "Download"; 2) Selecionar e recortar arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho do Sharepoint; 2) Criar pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Caminho do Sharepoint:
Tomando como referencia o caminho capturado na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Transportadoras", na
coluna "Pasta da Rede ADM Faturas" e o dominio da
empresa que enviou o e-mail, ira selecionar o caminho
EXEMPLO
da rede correto.
* PASSO 2: Criar pasta:
INSERIR PRINT DA TELA
Criar pasta seguindo o padrao abaixo:
AAAA.MM.DD.
Exemplo:
2024.08.19.
Neste formato sera mais facil localizar a pasta.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Salvar e contar arquivos na pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Fazer contagem de arquivos:
Contar arquivos em PDF: Podem ter varios
arquivos.
Contar arquivo "TXT": Contar arquivo.
Contar arquivo "XLSX": Contar arquivo.
Esta contagem sera disponibilizada no relatorio
analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
Faturas
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Abrir PDF.
PASSO A PASSO: 1) Abrir PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "CNPJ", capturar a informacao.
1 Exemplo: 52548435000764.
2 3
Quando for lancar no relatorio analitico ira digitar utilizando a
mascara padrao do CNPJ, que e:
52.548.435/0007-64.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "SERIE", capturar a informacao.
Exemplo: 20.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "NUMERO", capturar a informacao.
CONTINUACAO DO
Exemplo: 99742.
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "TIPO DE CT-e", capturar a informacao.
Exemplo: CT-e Normal.
"SE" _ Se a informacao for IGUAL ao que esta na planilha
"DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF",
ira prosseguir com o processo normal.
"SE" _ Se a informacao for DIFERENTE do que esta na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes
INSERIR PRINT DA TELA
do PDF", devera terminar de capturar as informacoes para
lancar no relatorio analitico, mas nao fara a analise com a
proposta comercial. Devera lancar no relatorio analitico como
"Nao e necessario realizar a conciliacao".
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
CONTINUACAO DO
No campo "DATA E HORA DE EMISSAO", capturar a
SLIDE ANTERIOR informacao.
Exemplo: 30/07/2024.
So ira capturar a data.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No checkbox "EXPEDIDOR", no campo "MUNICIPIO",
INSERIR PRINT DA TELA capturar a informacao.
Exemplo: GUARUJA.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No checkbox "DESTINATARIO", no campo "MUNICIPIO",
capturar a informacao.
Exemplo: BELFORD ROXO.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA",
capturar a informacao.
Exemplo: Mista.
"SE" _ Se neste campo vier a informacao "Mista", o robo
devera terminar de capturar todas as informacao do PDF e
tambem devera lancar as mesma no relatorio analitico. Mas
depois ira parar o processamento e deixar na observacao
INSERIR PRINT DA TECLOANTINUACAO DO
"Esta nota tem uma proposta comercial especifica. Por
SLIDE ANTERIOR favor verificar".
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DA CARGA", capturar a
informacao.
Exemplo: 6.129.422,70.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
1 Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
2 3 No campo "Frete", capturar a informacao.
Exemplo: 7.912,94.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "Localizador", capturar a informacao.
Exemplo: 320,00.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "Pedagio", capturar a informacao.
Exemplo: 1.151,04.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DO SERVICO", capturar a
informacao.
Exemplo: 15.539,32.
2 3
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BASE DE CALCULO", capturar a informacao.
Exemplo: 15.539,32.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "ALIQ. ICMS", capturar a informacao.
Exemplo: 12,00.
O robo devera capturar somente o valor, sem o simbolo da
porcentagem ( % ).
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
CONTINUACAO DO
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "No DOCUMENTO", capturar a informacao.
Exemplo: 169944.
Desconsiderar os zeros a esquerda.
Desconsiderar a informacao que vem antes da barra ( / ), a
esquerda.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "PEDIDO", capturar a informacao.
Exemplo: 616382475.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
2
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "TIPO CARGA", capturar a informacao.
Exemplo: HC.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
CONTINUACAO DO
tera as possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "REFERENCIA", capturar a informacao.
Exemplo: 092924.
Quando o robo for lancar a informacao no relatorio analitico devera
lancar com a seguinte mascara, como segue:
Padrao:
NNNN/NN.
Exemplo: 0929/24.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para todos os
1 passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que tera as
CONTINUACAO DO
possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Renomear o PDF.
PASSO A PASSO: 1) Renomear o PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Renomear o PDF:
Renomear o PDF usando o padrao abaixo:
DACTE_99743_JSL S.A._30.07.2024_15539.32
Informacao fixa: DACTE.
No NF Fornecedor: 99743.
Razao Social do Fornecedor: JSL S. A.
INSERIR PRINT DA TELA Data Emissao: 30.07.2024.
Valor NF: 15539.32 .
Relatorio Analitico
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
"SE" _ Se for a primeira execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico_Tamplate.xlsx".
O robo devera copiar a planilha "Relatorio
INSERIR PRINT DA TELA
Analitico_Tamplate.xlsx" e colar na pasta
"RELATORIO ANALITICO", e depois renomear com a
nomenclatura "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
"SE" _ A partir da segunda execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx", que esta no
endereco:
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
1 Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
Colunas:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Razao Social do Fornecedor: Razao social do
fornecedor.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX",
na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF". Isto e importante,
pois na planilha constam as possiveis variacoes que podem vir
no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
No DOCUMENTO => Ndeg NF Bayer.
CNPJ => CNPJ Fornecedor.
NUMERO => Ndeg NF Fornecedor.
SERIE => Serie NF Fornecedor.
MUNICIPIO => Origem.
MUNICIPIO => Destino.
TIPO DO CT-e => TIPO DO CT-e.
DATA E HORA DE EMISSAO => Data Emissao.
PEDIDO => Referencia Pedido / Ordem.
REFERENCIA => Referencia do Processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
DI => Referencia Auxiliar (DI).
BL => Referencia Auxiliar (BL).
VALOR TOTAL DO SERVICO => Valor NF.
OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA =>
Caracteristica da Carga.
TIPO CARGA => Tipo da Carga.
VALOR TOTAL DA CARGA => Valor Total da Carga.
Frete => Frete.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
Localizador => Localizador.
Pedagio => Pedagio.
Base de Calculo => BASE DE CALCULO.
Aliquota ICMS (%) => ALIQ. ICMS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Formulas:
Coluna "Valor ICMS":
(Base de Calculo*(Aliquota ICMS (%) / 100))
Coluna "Advalorem":
(Valor Total da Carga*Avd)
O robo devera usar o valor capturado da Coluna "Avd"
da planilha "Proposta Comercial.xlsx".
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Valor da proposta":
(Valor ICMS + Advalorem + Pedagio Proposta + Valor
da Proposta + Valor Isca)
Coluna "Diferenca":
(Valor da proposta - Valor NF)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Analise:
Coluna "Status Conferencia":
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for diferente de zero,
dever digitar "Divergente".
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for igual a zero,
dever digitar "OK".
Coluna "Observacao":
INSERIR PRINT DA TELA Neste campo, o robo ira digitar o log gerado durante o
processo.
Proposta Comercial _
JSL
Inicio
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Pedagio proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas
"Origem" e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha
"Proposta Comercial.xlsx", ira validar as informacoes
nas colunas "Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA
"SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera
capturar as informacoes das colunas
"Transportadora_1" e "Tarifa_1", na planilha "Proposta
Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as
mesmas informacoes nas colunas "Transportadora_2"
e "Tarifa_2", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Identificando a informacao correta, devera localizar a
coluna "Pedagio Faixa" para capturar a informacao, na
planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Depois de capturar a informacao, devera digitar na
coluna "Pedagio proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Caracteristica da Carga proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas "Origem"
e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha "Proposta
Comercial.xlsx", ira validar as informacoes nas colunas
"Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA "SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera capturar
as informacoes das colunas "Transportadora_1" e
"Tarifa_1", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as mesmas
informacoes nas colunas "Transportadora_2" e "Tarifa_2",
na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Ira capturar a informacao da coluna "Tipo de Carga", da
planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba
"Analitico" e localizar a coluna correspondente na planilha
"Proposta Comercial.xlsx".
Depois de localizar a informacao, devera capturar a
mesma, para digitar na coluna "Caracteristica da Carga
proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor da Carga proposta":
Na etapa anterior o robo identificou a coluna.
Depois de identificar a coluna, devera capturar a
informacao da linha correspondente.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor Isca":
Como identificar o valor correto?
INSERIR PRINT DA TELA
Proposta Comercial _
JSL
Fim
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira preencher estas colunas com as informacoes do
processo.
Quando o robo acessar o e-mail e baixar os arquivos,
devera contar a quantidade de arquivos e lancar no
relatorio analitico.
Colunas:
Qtde de arquivos em PDF.
INSERIR PRINT DA TELA
Qtde de arquivos em TXT.
Qtde de arquivos em Excel.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Protocolo"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Processamento => Processamento.
Recebimento do E-mail => Recebimento do E-mail.
Ndeg NF Bayer => Ndeg NF Bayer.
Razao Social do Fornecedor => Razao Social do
Fornecedor.
CNPJ Fornecedor => CNPJ Fornecedor.
Ndeg NF Fornecedor => Ndeg NF Fornecedor.
Data Emissao => Data Emissao.
Referencia Pedido / Ordem => Referencia Pedido /
Ordem.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Referencia do Processo => Referencia do Processo.
Referencia Auxiliar (DI) => Referencia Auxiliar (DI).
Referencia Auxiliar (BL) => Referencia Auxiliar (BL).
Valor NF => Valor NF.
Valor da Carga proposta => Valor da Carga proposta.
Status Conferencia => Status Conferencia.
Observacao => Observacao.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Enviar e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Enviar e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Enviar e-mail com os relatorios analitico e sintetico.
INSERIR PRINT DA TELA | agendamento | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o resumo do processo automatizado? | RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
Resumo do processo: Escopo definido:
* Entendimento do processo. * Entendimento do processo.
* Setup Inicial. * Setup Inicial.
* Acessar e-mail. * Acessar e-mail.
* Identificar e-mails com faturas e fazer o download. * Identificar e-mails com faturas e fazer o download.
* Ler planilha de proposta comercial. * Ler planilha de proposta comercial.
* Ler faturas baixadas do e-mail. * Ler faturas baixadas do e-mail.
* Fazer o cruzamento das informacoes. * Fazer o cruzamento das informacoes.
* Preencher relatorio de faturas * Preencher relatorio de faturas
* Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica. * Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica.
* Envio de e-mail com dados de processamento. * Envio de e-mail com dados de processamento.
Itens fora do escopo:
* Nao ha.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 21
2 Volumetria (Quantidade) 54
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 6
4 Tempo Total em Horas no mes 113,40
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 1,0125
6 Cargo de quem executa Analista de processo
7 Area Importacao Exportacao Brasil
8 Responsavel Heloiza Santos
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office Cliente Desktop
3 Outlook Cliente Desktop
5
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual (As-Is). One Drive T2C 29/07/2024
2 Video reuniao de mapeamento do processo. One Drive T2C 12/08/2024
4
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Nome do arquivo utilizado Arquivo contendo informacoes do processo (depara, arquivos de leitura, extracoes etc.)
3
5
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. A pasta de rede temporaria para baixar o arquivo deve estar disponivel.
2. Acesso ao sistema ...
3. Acesso a transacao...
4. Acesso ao Banco de Dados
5. Acesso a tabela do Banco de dados
6. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer
7. Massa de testes com cenarios para execucao do robo
8. Acesso ao MS Office
9. ...
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. No caminho da pasta de rede
2. Login e senha de acesso ao sistema ....
3. Login e senha de acesso ao ....
4. Versao do sistema ....
5. ...
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
2 Sem acesso a internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
3 Erro durante processamento Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes
4 Erro de login no Sistema ... Notificar responsavel e parar o robo
6
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID08_Bayer_XXXX_ConferenciaDeFaturas.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
Relatorio
Final_Sintetico.xlsx
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Relatorio Final_
Analitico.xlsx
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Compliance: Pagamento das faturas de acordo com a proposta comercial (elimina erros de calculo, cobrancas indevidas e outros eventuais
M1
erros de conferencia)
Reducao de custo: com essa automacao teremos a reducao de 22K BRL referentes a mensalidade que pagamos para utilizar a ferramenta
M2 do atual fornecedor (Dattos) (264K por ano). Em 2023, utilizando a Dattos, um montante equivalente a 5M BRL foi barrado para pagamento
devido a alguma inconsistencia no faturamento.
Relatorio automatico de todas as faturas que foram processadas e integracao com o Smartcenter. Elimina a necessidade de preenchimento
M3
manual da planilha de controle de faturas
M4 Visibilidade dos custos da operacao
M5 Eliminacao das etapas de conferencia realizadas pelo time da Contabilidade - maior agilidade no processamento e lancamento da nota
M6 Contribui para maior aderencia ao SLA de pagamento da nota, evitando eventuais juros e multas por atrasos
Reducao de workload manual (aprox. 13,5K faturas por ano. Em media, a conferencia de cada fatura para pagamento leva 6 min, resultando
M7
em 1.350 horas de trabalho manual anualmente).
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Heloiza Santos Bayer heloizaelizamavastisil.santos@bayer.com
Rafael Muniz Bayer rafael.muniz@bayer.com
Andre Silva T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Vitoria Coimbra T2C Group vitoria.coimbra@t2cgroup.com.br
Victor Carneiro T2C Group victor.carneiro@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
21/08/2024 V1.0 Andre Silva Vitoria Coimbra Versao inicial
9. AUTOMACOES
A ser preenchido pela Arquitetura apos definicao da quantidade de robos a serem executados no processo
ID Nome do Robo Nome para o usuario final O que o robo vai fazer:
PASSO A PASSO
DETALHADO
ID08. CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
Resumo do processo:
Neste processo iremos trabalhar com quatro transportadoras:
JSL.
Covre.
Intalog.
Brasil Maxi.
Para cada empresa, existem layouts de notas diferentes e a planilha protocolo tambem e diferente.
O robo ira baixar os arquivos, validar e preencher uma planilha de controle do processo que sera
disponibilizada para a area de negocio e para o contas a pagar.
Sugestao para construcao da solucao:
Fazer um processo de ponta a ponta por vez.
O robo deveria acessar e-mail e faz o processo ate o final, e so depois que terminar, passaria para
o proximo e-mail.
Se for feito um processo por vez, podemos aumentar a aumentar a confiabilidade do mesmo, pois
temos muitas regras e o processo e sensivel, pois trabalha com a validacao de faturas que serao
pagas pelo contas a pagar da empresa.
DESCRICAO DOS TESTES TECNICOS
VISAO DE TESTES TECNICOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O AMBIENTE.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo executado
Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
de acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Diretorio Falha ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
Internet Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
Excel Abrir pop-up de seguranca e nao conseguir abrir arquivo. Fechar o pop-up de seguranca e dar continuidade ao processo.
Excel Nao conseguir abrir arquivo, pois o mesmo esta corrompido. Parar o processo, tirar um print da tela e notificar o usuario.
E-mail Falha de login ao acessar o e-mail. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
E-mail Falha de conexao com a internet. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
Acessar planilha
DE-PARA
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Transportadora"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
Coluna "Dominio": Sera usada para identificar a empresa, por
meio do dominio.
Coluna "Razao Social": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna "Endereco da pasta Sharepoint": Links das pastas
no Sharepoint.
Coluna "Pasta da Rede ADM Faturas": Sera usada para
identificar a pasta que deve gravar os arquivos.
1
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "NF"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Referencia dos campos que
precisam ser capturados para cada transportadora.
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do PDF": Referencia das nomenclaturas
INSERIR PRINT DA TELA dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao
dentro do PDF.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Analitico"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do Relatorio Analitico": Referencia dos
campos que precisam ser capturados para cada
transportadora.
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Coluna na proposta": Referencia das nomenclaturas
dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao.
1
Acessar planilha
Proposta Comercial
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Transportadora_1.
UF_O.
Origem.
1 CEP_O.
INSERIR PRINT DA TELA UF_D.
Destino.
CEP_D.
Tarifa_1.
Prazo.
Transportadora_2.
Pedagio por Eixo.
Tarifa_2.
Ref.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Adv.
F.P.Min.
Pedagio L.
1 Pedagio Eixo.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Faixa.
Pedagio Vigente.
Van Faixa 1500.
Pedagio Van Vigente.
3/4 Faixa 3000.
3/5 Faixa 3000.
Pedagio 3/4 3000 Vigente.
Toco Faixa 6000.
Pedagio Toco Vigente.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Truck Faixa 15000.
Pedagio Truck Vigente.
CTNER 20 Faixa 24000.
1 Pedagio CTNER 20 Vigente.
INSERIR PRINT DA TELA CTNER 40 Faixa 25000.
Pedagio CTNER 40 Faixa 25000 Vigente.
CTNER 40 LS Faixa.
Pedagio CTNER 40 LS Vigente LS.
Pedagio Vigente.
Carreta Simples Faixa 27000.
Pedagio Carreta Simples Vigente.
Carreta Faixa 30000.
Pedagio Carreta Faixa 30000 Vigente.
Carreta Faixa 33000 LS.
Pedagio Carreta Faixa 33000 LS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio Rodotrem.
1 Rodotrem Faixa 52000.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Bitrem.
CTNER 40 LS Bitrem.
Pedagio Vigente.
Bitrem 9 Eixos.
Capturar informacao do campo:
Valor Isca.
Acessar E-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Acessar e-mail; 2) Abrir o e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Login: Planilha de acessos.
Senha: Planilha de acessos.
Ira usar um e-mail compartilhado.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Baixar os arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Baixar os arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
Capturar o dominio do e-mail na parte do remetente.
Com a informacao capturada do e-mail, verificar a informacao na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Resumo", na coluna "Dominio".
Como a validacao, capturar a informacao da coluna "Transportadora",
para lancar no relatorio analitico.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
Data.
INSERIR PRINT DA TELA Hora.
Capturar a informacao e lancar no relatorio analitico, na aba
"Resumo", nas colunas "Data do E-mail" e ""Hora do E-mail".
* PASSO 3:
Selecionar os arquivos e fazer o download.
Os arquivos serao baixados na pasta "Download".
Pode acontecer do arquivo vir zipado, devido a grande quantidade de
arquivos. Em um e-mail, pode vir uns 60 arquivos.
Se o arquivo vir zipado, o robo ira baixar o mesmo e depois ira extrair
os arquivos do arquivo zip.
O robo devera validar se vieram os seguintes arquivos:
1 arquivo excel.
1 arquivo txt.
1 ou varios arquivos pdf.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Acessar pasta "Download"; 2) Selecionar e recortar arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho do Sharepoint; 2) Criar pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Caminho do Sharepoint:
Tomando como referencia o caminho capturado na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Transportadoras", na
coluna "Pasta da Rede ADM Faturas" e o dominio da
empresa que enviou o e-mail, ira selecionar o caminho
EXEMPLO
da rede correto.
* PASSO 2: Criar pasta:
INSERIR PRINT DA TELA
Criar pasta seguindo o padrao abaixo:
AAAA.MM.DD.
Exemplo:
2024.08.19.
Neste formato sera mais facil localizar a pasta.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Salvar e contar arquivos na pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Fazer contagem de arquivos:
Contar arquivos em PDF: Podem ter varios
arquivos.
Contar arquivo "TXT": Contar arquivo.
Contar arquivo "XLSX": Contar arquivo.
Esta contagem sera disponibilizada no relatorio
analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
Faturas
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Abrir PDF.
PASSO A PASSO: 1) Abrir PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "CNPJ", capturar a informacao.
1 Exemplo: 52548435000764.
2 3
Quando for lancar no relatorio analitico ira digitar utilizando a
mascara padrao do CNPJ, que e:
52.548.435/0007-64.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "SERIE", capturar a informacao.
Exemplo: 20.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "NUMERO", capturar a informacao.
CONTINUACAO DO
Exemplo: 99742.
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "TIPO DE CT-e", capturar a informacao.
Exemplo: CT-e Normal.
"SE" _ Se a informacao for IGUAL ao que esta na planilha
"DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF",
ira prosseguir com o processo normal.
"SE" _ Se a informacao for DIFERENTE do que esta na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes
INSERIR PRINT DA TELA
do PDF", devera terminar de capturar as informacoes para
lancar no relatorio analitico, mas nao fara a analise com a
proposta comercial. Devera lancar no relatorio analitico como
"Nao e necessario realizar a conciliacao".
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
CONTINUACAO DO
No campo "DATA E HORA DE EMISSAO", capturar a
SLIDE ANTERIOR informacao.
Exemplo: 30/07/2024.
So ira capturar a data.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No checkbox "EXPEDIDOR", no campo "MUNICIPIO",
INSERIR PRINT DA TELA capturar a informacao.
Exemplo: GUARUJA.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No checkbox "DESTINATARIO", no campo "MUNICIPIO",
capturar a informacao.
Exemplo: BELFORD ROXO.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA",
capturar a informacao.
Exemplo: Mista.
"SE" _ Se neste campo vier a informacao "Mista", o robo
devera terminar de capturar todas as informacao do PDF e
tambem devera lancar as mesma no relatorio analitico. Mas
depois ira parar o processamento e deixar na observacao
INSERIR PRINT DA TECLOANTINUACAO DO
"Esta nota tem uma proposta comercial especifica. Por
SLIDE ANTERIOR favor verificar".
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DA CARGA", capturar a
informacao.
Exemplo: 6.129.422,70.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
1 Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
2 3 No campo "Frete", capturar a informacao.
Exemplo: 7.912,94.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "Localizador", capturar a informacao.
Exemplo: 320,00.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "Pedagio", capturar a informacao.
Exemplo: 1.151,04.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DO SERVICO", capturar a
informacao.
Exemplo: 15.539,32.
2 3
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BASE DE CALCULO", capturar a informacao.
Exemplo: 15.539,32.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "ALIQ. ICMS", capturar a informacao.
Exemplo: 12,00.
O robo devera capturar somente o valor, sem o simbolo da
porcentagem ( % ).
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
CONTINUACAO DO
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "No DOCUMENTO", capturar a informacao.
Exemplo: 169944.
Desconsiderar os zeros a esquerda.
Desconsiderar a informacao que vem antes da barra ( / ), a
esquerda.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "PEDIDO", capturar a informacao.
Exemplo: 616382475.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
2
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "TIPO CARGA", capturar a informacao.
Exemplo: HC.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
CONTINUACAO DO
tera as possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "REFERENCIA", capturar a informacao.
Exemplo: 092924.
Quando o robo for lancar a informacao no relatorio analitico devera
lancar com a seguinte mascara, como segue:
Padrao:
NNNN/NN.
Exemplo: 0929/24.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para todos os
1 passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que tera as
CONTINUACAO DO
possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Renomear o PDF.
PASSO A PASSO: 1) Renomear o PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Renomear o PDF:
Renomear o PDF usando o padrao abaixo:
DACTE_99743_JSL S.A._30.07.2024_15539.32
Informacao fixa: DACTE.
No NF Fornecedor: 99743.
Razao Social do Fornecedor: JSL S. A.
INSERIR PRINT DA TELA Data Emissao: 30.07.2024.
Valor NF: 15539.32 .
Relatorio Analitico
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
"SE" _ Se for a primeira execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico_Tamplate.xlsx".
O robo devera copiar a planilha "Relatorio
INSERIR PRINT DA TELA
Analitico_Tamplate.xlsx" e colar na pasta
"RELATORIO ANALITICO", e depois renomear com a
nomenclatura "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
"SE" _ A partir da segunda execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx", que esta no
endereco:
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
1 Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
Colunas:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Razao Social do Fornecedor: Razao social do
fornecedor.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX",
na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF". Isto e importante,
pois na planilha constam as possiveis variacoes que podem vir
no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
No DOCUMENTO => Ndeg NF Bayer.
CNPJ => CNPJ Fornecedor.
NUMERO => Ndeg NF Fornecedor.
SERIE => Serie NF Fornecedor.
MUNICIPIO => Origem.
MUNICIPIO => Destino.
TIPO DO CT-e => TIPO DO CT-e.
DATA E HORA DE EMISSAO => Data Emissao.
PEDIDO => Referencia Pedido / Ordem.
REFERENCIA => Referencia do Processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
DI => Referencia Auxiliar (DI).
BL => Referencia Auxiliar (BL).
VALOR TOTAL DO SERVICO => Valor NF.
OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA =>
Caracteristica da Carga.
TIPO CARGA => Tipo da Carga.
VALOR TOTAL DA CARGA => Valor Total da Carga.
Frete => Frete.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
Localizador => Localizador.
Pedagio => Pedagio.
Base de Calculo => BASE DE CALCULO.
Aliquota ICMS (%) => ALIQ. ICMS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Formulas:
Coluna "Valor ICMS":
(Base de Calculo*(Aliquota ICMS (%) / 100))
Coluna "Advalorem":
(Valor Total da Carga*Avd)
O robo devera usar o valor capturado da Coluna "Avd"
da planilha "Proposta Comercial.xlsx".
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Valor da proposta":
(Valor ICMS + Advalorem + Pedagio Proposta + Valor
da Proposta + Valor Isca)
Coluna "Diferenca":
(Valor da proposta - Valor NF)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Analise:
Coluna "Status Conferencia":
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for diferente de zero,
dever digitar "Divergente".
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for igual a zero,
dever digitar "OK".
Coluna "Observacao":
INSERIR PRINT DA TELA Neste campo, o robo ira digitar o log gerado durante o
processo.
Proposta Comercial _
JSL
Inicio
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Pedagio proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas
"Origem" e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha
"Proposta Comercial.xlsx", ira validar as informacoes
nas colunas "Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA
"SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera
capturar as informacoes das colunas
"Transportadora_1" e "Tarifa_1", na planilha "Proposta
Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as
mesmas informacoes nas colunas "Transportadora_2"
e "Tarifa_2", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Identificando a informacao correta, devera localizar a
coluna "Pedagio Faixa" para capturar a informacao, na
planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Depois de capturar a informacao, devera digitar na
coluna "Pedagio proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Caracteristica da Carga proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas "Origem"
e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha "Proposta
Comercial.xlsx", ira validar as informacoes nas colunas
"Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA "SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera capturar
as informacoes das colunas "Transportadora_1" e
"Tarifa_1", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as mesmas
informacoes nas colunas "Transportadora_2" e "Tarifa_2",
na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Ira capturar a informacao da coluna "Tipo de Carga", da
planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba
"Analitico" e localizar a coluna correspondente na planilha
"Proposta Comercial.xlsx".
Depois de localizar a informacao, devera capturar a
mesma, para digitar na coluna "Caracteristica da Carga
proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor da Carga proposta":
Na etapa anterior o robo identificou a coluna.
Depois de identificar a coluna, devera capturar a
informacao da linha correspondente.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor Isca":
Como identificar o valor correto?
INSERIR PRINT DA TELA
Proposta Comercial _
JSL
Fim
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira preencher estas colunas com as informacoes do
processo.
Quando o robo acessar o e-mail e baixar os arquivos,
devera contar a quantidade de arquivos e lancar no
relatorio analitico.
Colunas:
Qtde de arquivos em PDF.
INSERIR PRINT DA TELA
Qtde de arquivos em TXT.
Qtde de arquivos em Excel.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Protocolo"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Processamento => Processamento.
Recebimento do E-mail => Recebimento do E-mail.
Ndeg NF Bayer => Ndeg NF Bayer.
Razao Social do Fornecedor => Razao Social do
Fornecedor.
CNPJ Fornecedor => CNPJ Fornecedor.
Ndeg NF Fornecedor => Ndeg NF Fornecedor.
Data Emissao => Data Emissao.
Referencia Pedido / Ordem => Referencia Pedido /
Ordem.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Referencia do Processo => Referencia do Processo.
Referencia Auxiliar (DI) => Referencia Auxiliar (DI).
Referencia Auxiliar (BL) => Referencia Auxiliar (BL).
Valor NF => Valor NF.
Valor da Carga proposta => Valor da Carga proposta.
Status Conferencia => Status Conferencia.
Observacao => Observacao.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Enviar e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Enviar e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Enviar e-mail com os relatorios analitico e sintetico.
INSERIR PRINT DA TELA | resumo_processo | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 08. do documento? | CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
INTRODUCAO RPA
E-MAIL DE NOTIFICACAO INICIO DO PROCESSO (OPCIONAL): PARA INICIAR O ROBO E NECESSARIO QUE...
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes. Caso nao haja, excluir o texto proposto Breve descricao de como ira iniciar o processamento do robo
De: rpa@bayer.com (exemplo)
Para: felipe.barbosa1@bayer.com
Assunto: BAYER - ID08. Conferencia de Faturas - Inicio do Processamento
Prezados,
O processo de Conferencia de Faturas acabou de ser iniciado.
Caso queira acompanhar a execucao, acesse o link abaixo pelo navegador em uma
maquina que esteja na mesma rede.
Robot Stream: Informar Link de acesso
AGENDAMENTO (TRIGGER):
Atenciosamente,
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
De: rpa@bayer.com (exemplo)
Para: felipe.barbosa1@bayer.com
Assunto: BAYER - ID08. Conferencia de Faturas - Fim do Processamento
REPETICAO:
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Prezados,
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de Conferencia de Faturas foi efetuada com sucesso/erro.
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00
Atenciosamente,
RPA
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
Resumo do processo: Escopo definido:
* Entendimento do processo. * Entendimento do processo.
* Setup Inicial. * Setup Inicial.
* Acessar e-mail. * Acessar e-mail.
* Identificar e-mails com faturas e fazer o download. * Identificar e-mails com faturas e fazer o download.
* Ler planilha de proposta comercial. * Ler planilha de proposta comercial.
* Ler faturas baixadas do e-mail. * Ler faturas baixadas do e-mail.
* Fazer o cruzamento das informacoes. * Fazer o cruzamento das informacoes.
* Preencher relatorio de faturas * Preencher relatorio de faturas
* Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica. * Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica.
* Envio de e-mail com dados de processamento. * Envio de e-mail com dados de processamento.
Itens fora do escopo:
* Nao ha. | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | No caminho da pasta de rede | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.2 do documento? | SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | Login e senha de acesso ao sistema .... | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | Login e senha de acesso ao .... | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | Versao do sistema .... | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.1 do documento? | VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 21
2 Volumetria (Quantidade) 54
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 6
4 Tempo Total em Horas no mes 113,40
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 1,0125
6 Cargo de quem executa Analista de processo
7 Area Importacao Exportacao Brasil
8 Responsavel Heloiza Santos | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.2 do documento? | APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office Cliente Desktop
3 Outlook Cliente Desktop
5 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.3 do documento? | DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual (As-Is). One Drive T2C 29/07/2024
2 Video reuniao de mapeamento do processo. One Drive T2C 12/08/2024
4 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE) | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.1 do documento? | FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.2 do documento? | ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Nome do arquivo utilizado Arquivo contendo informacoes do processo (depara, arquivos de leitura, extracoes etc.)
3
5 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.3 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas: | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Compliance: Pagamento das faturas de acordo com a proposta comercial (elimina erros de calculo, cobrancas indevidas e outros eventuais
M1
erros de conferencia)
Reducao de custo: com essa automacao teremos a reducao de 22K BRL referentes a mensalidade que pagamos para utilizar a ferramenta
M2 do atual fornecedor (Dattos) (264K por ano). Em 2023, utilizando a Dattos, um montante equivalente a 5M BRL foi barrado para pagamento
devido a alguma inconsistencia no faturamento.
Relatorio automatico de todas as faturas que foram processadas e integracao com o Smartcenter. Elimina a necessidade de preenchimento
M3
manual da planilha de controle de faturas
M4 Visibilidade dos custos da operacao
M5 Eliminacao das etapas de conferencia realizadas pelo time da Contabilidade - maior agilidade no processamento e lancamento da nota
M6 Contribui para maior aderencia ao SLA de pagamento da nota, evitando eventuais juros e multas por atrasos
Reducao de workload manual (aprox. 13,5K faturas por ano. Em media, a conferencia de cada fatura para pagamento leva 6 min, resultando
M7
em 1.350 horas de trabalho manual anualmente).
M8
M9
M10 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Heloiza Santos Bayer heloizaelizamavastisil.santos@bayer.com
Rafael Muniz Bayer rafael.muniz@bayer.com
Andre Silva T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Vitoria Coimbra T2C Group vitoria.coimbra@t2cgroup.com.br
Victor Carneiro T2C Group victor.carneiro@t2cgroup.com.br | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
21/08/2024 V1.0 Andre Silva Vitoria Coimbra Versao inicial | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
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