Source: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-8-2013-uchwala-zarzadu-kruk-s-a-w-przedmiocie-emisji-niezabezpieczonych-obl
Timestamp: 2019-12-10 12:56:00
Legal References Found: art. 371
 art. 2
 art. 9
 art. 9
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Raport bieżący nr 8/2013: Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji
Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 56/2012 ("Uchwała Rady Nadzorczej"), w dniu 12 lutego 2013 roku podjął Uchwałę nr 6/2013 ("Uchwała") w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji.
Zgodnie z Uchwałą KRUK S.A. postanawia wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych ustalonego w Uchwale Rady Nadzorczej nie więcej niż 30.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii P3 Spółki o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 marca 2017 r., ("Obligacje").
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 złotych. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd Emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Propozycja nabycia Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.
Obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej na podstawie art. 5a Ustawy o Obligacjach. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie art. 5a Ustawy o Obrocie. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO Catalyst”). Emitent podejmie działania celem dematerializacji i rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez KDPW oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst.
Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. Obligacje nie będą zabezpieczone. Intencja Emitenta jest dokonanie asymilacji Obligacji serii P3 wraz z obligacjami Emitenta serii P2 po dacie zakończenia pierwszego Okresu Odsetkowego.
Zarząd Spółki KRUK S.A. informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 31.12.2012 r., Emitent posiadał według wartości oszacowanej zobowiązania finansowe w postaci:
- zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 161 mln zł,
- zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 427 mln zł,
- zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 7 mln zł.
Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji będzie utrzymywać Wskaźnik Zadłużenia dla Grupy Kapitałowej KRUK na poziomie nie wyższym niż 2,5. Wskaźnik Zadłużenia został zdefiniowany w Warunkach Emisji Obligacji jako iloraz: Zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych; gdzie: (i) Zadłużenie finansowe netto oznacza wartość Zobowiązań finansowych pomniejszoną o wartość środków pieniężnych Grupy Kapitałowej KRUK; (ii) kapitały własne oznaczają kapitały własne Grupy Kapitałowej KRUK;