Source: http://www.vanpur.com.pl/aktualnosci/plan-polaczenia-van-pur-z-lany-mk-real-estate-i-er-real-estate.html?page=1
Timestamp: 2020-06-04 21:11:58
Legal References Found: art. 492
 art. 5031
 art. 501
 art. 501
 art. 362
 art. 515
 art. 492
 art. 511
 art. 500
 ART. 499

Document Content:
Plan połączenia Van Pur z Lany, MK Real Estate i ER Real Estate - Van Pur S.A. - producent piwa
Plan połączenia Van Pur z Lany, MK Real Estate i ER Real Estate
Plan połączenia Van Pur z Lany, MK Real Estate i ER Real Estate 27 Kwietnia 2020r
MK Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
ER Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
sporządzony w dniu 27 kwietnia 2020 roku w Rakszawie przez zarządy spółek:
1. Van Pur spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000231094, NIP: 8133392434, REGON: 180020885, kapitał zakładowy 48.485.129,28 zł wpłacony w całości (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”),
2. Lany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000621273, NIP: 5213737299, REGON: 364622053, kapitał zakładowy 505.732.750,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 1”);
3. MK Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624643, NIP: 5213739269, REGON: 364780065, kapitał zakładowy 40.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 2”);
4. ER Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000626243, NIP: 5213740545, REGON: 364855975, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 3”).
Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zwane są dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”
Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi w Połączeniu”.
„KSH” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
„Plan Połączenia” – niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami;
„Połączenie” – połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółek Przejmowanych na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach organów stanowiących Spółek Uczestniczących w Połączeniu.
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
2.1 Spółka Przejmująca działa pod firmą Van Pur spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka akcyjna;2. typ, firmA i siedzibA spółek UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
2.2 Spółka Przejmowana 1 działa pod firmą Lany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2.3 Spółka Przejmowana 2 działa pod firmą MK Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2.4 Spółka Przejmowana 3 działa pod firmą ER Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA
3.1 Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” (ang. „downstream merger”). Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółek Przejmowanych. Spółki Przejmowane posiadają łącznie 14.430.098 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 48.485.129,28 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 28/100) co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:
3.1.1 Spółka Przejmowana 1 posiada 10.114.555 (dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 33.984.904,80 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złote 80/100);
3.1.2 Spółka Przejmowana 2 posiada 1.888.051 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 6.343.851,36 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 36/100);
3.1.3 Spółka Przejmowana 3 posiada 2.427.492 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 8.156.373,12 zł (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 12/100).
3.2 Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej (tj. połączenie poprzez przejęcie stosownie do art. 492 §1 pkt 1 KSH), z zastrzeżeniem warunków opisanych w dalszej części niniejszego Planu Połączenia.
3.3 Wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących w Połączeniu, zgodnie z brzmieniem art. 5031 § 1 KSH wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku: (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz (ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.
4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁOW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARTYTET WYMIANY UDZIAŁÓW)
4.1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek Uczestniczących w Połączeniu.
4.1.1 Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej jest wycena księgowa Spółek Uczestniczących w Połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki do Planu Połączenia.
4.1.2 W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane znajdują się pod wspólną kontrolą, wycena majątków łączących się podmiotów zostanie dokonana w oparciu o wartość aktywów netto wynikających ze sprawozdań finansowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu.
4.1.3 Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:
a) Sprawozdania Spółek Uczestniczących w Połączeniu sporządzone na potrzeby Połączenia – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek Uczestniczących w Połączeniu – właściwie oddają stan przedsiębiorstw Spółek Uczestniczących w Połączeniu oraz wartość ich majątku;
b) Sprawozdania te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod.
4.2 Wycena majątku Spółek Uczestniczących w Połączeniu.
4.2.1 Wycena Spółki Przejmowanej 1
Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 506.260.389,11 zł (pięćset sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 11/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 dzieli się na 9.997.838 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) udziałów, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 wynosi 50,64 zł (pięćdziesiąt złotych 64/100) - w zaokrągleniu do jednego grosza.
4.2.2 Wycena Spółki Przejmowanej 2
Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 94.505.700,39 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięć tysięcy siedemset złotych 39/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 dzieli się na 100 (sto) udziałów, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 2 wynosi 945.057,00 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) - w zaokrągleniu do jednego grosza.
4.2.3 Wycena Spółki Przejmowanej 3
Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 3 na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 121.367.875,34 zł (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 34/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 3 dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 3 wynosi 121.367,88 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 88/100 - w zaokrągleniu do jednego grosza).
4.2.4 Wycena Spółki Przejmującej
Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 459.491.052,63 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 63/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 14.430.098 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji, wartość jednej akcji Spółki Przejmującej wynosi 31,84 zł (trzydzieści jeden złotych 84/100) - w zaokrągleniu do jednego grosza.
4.2.5 Obliczenia:
Spółka Van Pur S.A. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 459.491.052,63; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 14.430.098; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 31,84
Spółka Lany sp. z o.o. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 506.260.389,11; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 9.997.838; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 50,64
Spółka MK Real Estate sp. z o.o. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 94.505.700,39; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 100; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 945.057,00
Spółka MK Real Estate sp. z o.o. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 121.367.875,34; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 1.000; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 121.367,88
4.3 PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
4.3.1 Brak podwyższenia kapitału zakładowego
W ramach Połączenia nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Jak zostało wspomniane powyżej, Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” (ang. „downstream merger”), zaś majątek Spółek Przejmowanych nie obejmuje poza akcjami Spółki Przejmującej innych znacznych aktywów. Jako, że w dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi w drodze sukcesji uniwersalnej we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym zgodnie z art. 362 §1 pkt 3) KSH stanie się posiadaczem wszystkich 14.430.098 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej posiadanych przed dniem Połączenia przez Spółki Przejmowane („Akcje Własne”), wspólnikom Spółek Przejmowanych (dalej zwanych łącznie „Wspólnikami”), zgodnie z art. 515 §1 zdanie drugie KSH, Spółka Przejmująca przyzna wszystkie Akcje Własne, bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4.1.1 Parytet wymiany udziałów dla poszczególnych Wspólników
W ramach Połączenia Spółka Przejmowana przyzna Wspólnikom Akcje Własne w ten sposób, że:
a) Panu Zbigniewowi Wantusiakowi – jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 – Spółka Przejmująca, w zamian za 9.997.838 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem osiemset trzydzieści osiem) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 1, przyzna 10.114.555 (dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) Akcji Własnych;
b) Panu Markowi Krzystkiewiczowi – jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 - Spółka Przejmująca, w zamian za 100 (sto) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 2, przyzna 1.888.051 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden) Akcji Własnych;
c) Pani Magdalenie Żyle - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych;
d) Pani Agacie Rzeźnik-Leśko - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych;
e) Pani Grażynie Rzeźnik - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych;
f) Panu Edwardowi Rzeźnikowi - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych.
4.1.2 W ramach Połączenia nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 492 §2 oraz §3 KSH.
4.1.3 Zarząd każdej ze Spółek Przejmowanych będzie dążyć do tego, aby w dniu Połączenia w majątku danej Spółki Przejmowanej nie pozostawały inne niż akcje Spółki Przejmującej aktywa znacznej wartości, dzięki czemu przyjęty w pkt 4.3.2 parytet wymiany udziałów, będzie odzwierciedlał zamierzone zaangażowanie ekonomiczne każdego ze Wspólników.
5. ZASADY PRZYZNANIA NOWYCH AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ
W związku z brakiem podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie ustala się zasad przyznania nowych akcji w Spółce Przejmującej. Akcje Własne, które zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą w ramach Połączenia, zostaną przyznane Wspólnikom zgodnie z pkt 4.3.2 Planu Połączenia.
6. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
Akcje Własne Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom w ramach Połączenia zgodnie z pkt 4.3.2 Planu Połączenia, będą uprawniać Wspólników do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dojdzie do rejestracji Połączenia przez sąd rejestrowy prowadzący rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla Spółki Przejmującej.
7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
7.1 Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej.
7.2 W Spółkach Przejmowanych nie występują udziały uprzywilejowane ani też osoby o szczególnych uprawnieniach w rozumieniu art. 511 § 1 KSH. W związku z tym, nie przyznaje się żadnych praw w Spółce Przejmującej takim osobom, jak również nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Połączeniu, ani żadnych innych osób uczestniczących w Połączeniu.
8. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na charakter Połączenia jako tzw. „połączenia odwrotnego” (ang. „downstream merger”) oraz innych zmian, które okazałyby się konieczne w związku z Połączeniem, nie planuje się zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
9. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE
Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. z dniem rejestracji dokonywanego w ramach Połączenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców.
Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a Wspólnicy obejmą przyznane im w ramach Połączenia Akcje Własne.
10. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
Zgodnie z treścią art. 500 § 21 KSH, Spółki Uczestniczące w Połączeniu, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie połączenia, nieprzerwanie do dnia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia, bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:
1) www.vanpur.com w zakładce „Aktualności”;
2) www.lanysp.pl;
3) www.mkrealestate.pl;
4) www.errealestate.pl.
11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIU ZGODNIE Z ART. 499 §2 KSH:
1) projekt uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
2) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
3) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
4) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 marca 2020 roku;
6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 marca 2020 roku;
7) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 marca 2020 roku;
8) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku;
9) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku;
10) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku;
11) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku.