Source: http://docplayer.pl/6450372-Mbank-hipoteczny-s-a-emisja-hipotecznych-listow-zastawnych-na-laczna-kwote-50-000-000-eur-serii-hpe12.html
Timestamp: 2018-10-16 14:52:30
Legal References Found: art. 24
 ART. 5
 art. 51
 art. 7
 art. 6
 art. 18

Document Content:
mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę EUR Serii HPE12 - PDF
mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę EUR Serii HPE12
Download "mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12"
1 Suplement Suplement z dnia 22 czerwca 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę EUR Serii HPE12 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie PLN Niniejszy dokument stanowi Suplement do Warunków Emisji dla Listów Zastawnych zawartych w prospekcie emisyjnym Emitenta, który został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/WE/410/36/24/09 z dnia 28 października 2009 r. ( Prospekt ). Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie uważane będą za zdefiniowane na potrzeby Warunków Emisji zawartych w Prospekcie. Hipoteczne Listy Zastawne Serii HPE12 emitowane są w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, w ramach którego Emitent może emitować Hipoteczne Listy Zastawne oraz Publiczne Listy Zastawne o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej ,- złotych lub jej równowartości w innych walutach, określonych w Prospekcie. Niniejszy dokument zawiera informacje o szczegółowych warunkach oferty Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 emitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. NINIEJSZY SUPLEMENT ZAWIERAJĄCY OSTATECZNE WARUNKI OFERTY HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH SERII HPE12 ZOSTAŁ SPORZĄDZONY DLA CELÓW WSKAZANYCH W ART. 5 UST. 4 DYREKTYWY 2003/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA I OFERTY LISTÓW ZASTAWNYCH MOŻNA UZYSKAĆ NA PODSTAWIE ZESTAWIENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO I NINIEJSZEGO SUPLEMENTU. PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA ORAZ PODMIOTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W SUBSKRYPCJI LISTÓW ZASTAWNYCH, JAK RÓWNIEŻ JEST DOSTĘPNY W WERSJI DRUKOWANEJ W SIEDZIBIE EMITENTA, SIEDZIBIE OFERUJĄCEGO, W CENTRUM INFORMACYJNYM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ W SIEDZIBIE BONDSPOT S.A. LUB SIEDZIBIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 1. Prawa i obowiązki z Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 oraz terminy, od których prawa te przysługują i od których obowiązki powinny być realizowane Uprawnienia i zobowiązania wynikające z Hipotecznych Listów Zastawnych zostały opisane w Warunkach Emisji Listów Zastawnych zawartych w Prospekcie Programu. Poniższe ostateczne Warunki Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 stanowią uzupełnienie Warunków Emisji zawartych w Prospekcie. Ostateczne Warunki Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych ( LZ ) Serii HPE12 Wyrażenia pisane poniżej wielką literą mają znaczenie przypisane im w Warunkach Emisji. Emitent: mbank Hipoteczny S.A. Rodzaj, seria, numer LZ: Hipoteczne Listy Zastawne, seria HPE12 Łączna wartość nominalna emitowanych LZ: EUR Wartość nominalna 1 LZ EUR Cena Emisyjna (cena sprzedaży) za 1 LZ: 100 procent wartości nominalnej 1 LZ Dzień Emisji: 24 czerwca 2015 r. Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek: Dzień Emisji Dzień Wykupu: Oprocentowanie: 24 czerwca 2020 r. Zmienna Stopa Procentowa będąca sumą Odnośnej Stopy EURIBOR +0,69 % p.a. Odnośna Stopa EURIBOR oznacza stopę EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych 1
2 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODSETEK Postanowienia dla Listów Zastawnych o Zmiennej Stopie Procentowej Okres Odsetkowy: Okres rozpoczynający się w Dniu Rozpoczęcia Naliczania Odsetek (i obejmujący ten dzień) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek, ale z wyłączeniem tego dnia oraz każdy następny okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (i obejmujący ten dzień) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek, ale z wyłączeniem tego dnia. Dni Płatności Odsetek: września 2015 r grudnia 2015 r marca 2016 r czerwca 2016 r września 2016 r grudnia 2016 r marca 2017 r czerwca 2017 r września 2017 r grudnia 2017 r marca 2018 r czerwca 2018 r września 2018 r grudnia 2018 r marca 2019 r czerwca 2019 r września 2019 r grudnia 2019 r marca 2020 r czerwca 2020 r. 2
3 Formuła Dnia Roboczego: Formuła naliczania Odsetek: Dzień Zmiany Okresu Odsetkowego: Czas Właściwy: Dzień Ustalenia Oprocentowania: Strona: Banki Referencyjne: Formuła Kolejnego Dnia Roboczego, tj. jeżeli dzień, w którym ma przypadać płatność z LZ nie jest Dniem Roboczym, wtedy taka płatność lub czynność zostanie przesunięta na kolejny dzień będący Dniem Roboczym. Actual /360 (Fixed) Każdy Dzień Płatności Odsetek Godzina 11:00 czasu środkowoeuropejskiego Dzień przypadający na dwa Dni Robocze przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego Strona EURIBOR= Serwisu Reuters lub inna strona, która ją zastąpi Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Postanowienia dotyczące Wykupu i Umorzenia LZ Wykup Listów Zastawnych: Kwota Wykupu 1 LZ: EUR EUR Dzień Wykupu: 24 czerwca 2020 r. Umorzenie Listów Zastawnych: Posiadaczowi z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie przysługuje prawo przedstawienia LZ do wcześniejszego wykupu niż w Dniu Wykupu. Inne Postanowienia Inne postanowienia: Nie dotyczy W imieniu Emitenta: Przez Upoważnionego Przedstawiciela 3
4 2. Emitent mbank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: Al. Armii Ludowej 26, Warszawa numery telekomunikacyjne: /01 strona internetowa: 3. Rating przyznany Emitentowi i Hipotecznym Listom Zastawnym Serii HPE Emitent posiada przyznany przez Fitch Ratings długoterminowy rating międzynarodowy (IDR) na poziomie 'BBB-' z perspektywą pozytywną, krótkoterminowy rating międzynarodowy (IDR) na poziomie 'F3' oraz rating wsparcia na poziomie '2'. Hipoteczne Listy Zastawne posiadają przyznany przez Fitch Ratings rating na poziomie 'BBB' z perspektywą pozytywną. Rating dla Hipotecznych Listów Zastawnych serii HPE12 zostanie potwierdzony w Dniu Emisji. 4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Listów Zastawnych Na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009r., niniejszego Suplementu, uchwały Zarządu Emitenta nr 66/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w/s emisji hipotecznych listów zastawnych serii HPE12 oferuje się Hipoteczne Listy Zastawne na okaziciela Serii HPE12 od numeru 1 (jeden) do numeru (pięćdziesiąt tysięcy), o jednostkowej wartości nominalnej EUR i o łącznej wartości nominalnej EUR. Hipoteczne Listy Zastawne Serii HPE12 są emitowane w ramach Programu Listów Zastawnych, na podstawie Prospektu. W ramach Programu Emitent może wyemitować do Hipotecznych lub Publicznych Listów Zastawnych o łącznej wartości nominalnej zł. Prospekt emisyjny Programu Listów Zastawnych został udostępniony w dniu 3 listopada 2009 roku w siedzibie Emitenta, siedzibie Domu Maklerskiego mbanku S.A. (dawniej DI BRE Banku S.A.) przy ul. Wspólnej 47/49 w Warszawie, w Centrum Informacyjnym KNF przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie oraz w siedzibie Spółki Akcyjnej BondSpot S.A. przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie / Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie. Prospekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (obecnie 5. Zabezpieczenie Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 Podstawą emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 są wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych przez Emitenta kredytów, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych prowadzonego przez Emitenta. Wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych stanowią także podstawę emisji wszystkich innych listów zastawnych wyemitowanych przez Emitenta. Dodatkowo podstawą emisji listów zastawnych są środki Emitenta ulokowane w obligacjach skarbowych nabyte w ramach dwóch transakcji, wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych jako zabezpieczenie zastępcze. 5.1 Hipoteczne Listy Zastawne Ogólny opis wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką. Na dzień r. na portfel wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych przez Emitenta kredytów zabezpieczonych hipoteką, które zostały wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, składają się wierzytelności z łącznie 4309 umów kredytowych. Ogólny opis portfela wierzytelności zawierają poniższe tabele: Ogólny opis portfela wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, stanowiących podstawę emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na dzień r. (kwoty w tys. PLN ) Struktura walutowa oraz przedziały wartościowe wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych wg stanu na dzień r. Przedziały wartościowe w tys. PLN Wartość kredytów udzielonych w tys. PLN Wartość kredytów udzielonych w EUR wyrażone w tys. PLN Wartość kredytów udzielonych w USD wyrażone w tys. PLN Suma <= , , , , ,
5 15 000, , , , > , Suma Udział procentowy w stosunku do portfela 41,65% 56,40% 1,96% Podział portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych ze względu na kredytobiorcę wg stanu na dzień r. Podmiot kredytowany Wartość w tys. PLN Udział procentowy w stosunku do portfela Osoby prawne / osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ,12% Osoby fizyczne ,88% Suma ,00% Podział portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych ze względu na przeznaczenie wg stanu na dzień r. Przeznaczenie Wartość w tys. PLN Udział procentowy w stosunku do portfela nieruchomości komercyjne ,05% nieruchomości mieszkaniowe ,95% Suma ,00% Podział portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych ze względu na typ oprocentowania wg stanu na dzień r. Typ oprocentowania Wartość w tys. PLN Udział procentowy w stosunku do portfela oprocentowanie zmienne ,99% oprocentowanie stałe 511 0,01% Suma ,00% Podział portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych ze względu na okres zapadalności wg stanu na dzień r. Przedziały w latach Wartość w tys. PLN Udział procentowy w stosunku do portfela 0-2 lata ,69% 2-3 lata ,86% 5
6 3-4 lata ,93% 4-5 lat ,32% 5-10 lat ,45% > 10 lat ,75% Suma ,00% Podział portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych ze względu na regiony geograficzne wg stanu na dzień r. Województwo Wartość w tys. PLN Udział procentowy w stosunku do portfela Dolnośląskie ,43% Kujawsko-pomorskie ,61% Lubelskie ,40% Lubuskie ,25% Łódzkie ,60% Małopolskie ,89% Mazowieckie ,66% Opolskie ,12% Podkarpackie ,67% Podlaskie ,31% Pomorskie ,03% Śląskie ,76% Świętokrzyskie ,71% Warmińsko-mazurskie ,95% Wielkopolskie ,63% Zachodniopomorskie ,00% Suma ,00% Podział portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych wg kryterium zaawansowania inwestycji wg stanu na dzień r. Stan zaawansowania inwestycji Wartość w tys. PLN Udział procentowy w stosunku do portfela w trakcie realizacji inwestycji budowlanych ,61% nieruchomości ukończone ,39% Źródło: Emitent Suma ,00% 6
7 5.1.2 Ogólny opis wierzytelności z tytułu nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką Na dzień 29 maja 2015 r. Emitent posiada wierzytelności nabyte od innych banków (z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką) z łącznie 1562 umów kredytowych wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. 6. Cena sprzedaży Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 Cena sprzedaży Hipotecznych Listów Zastawnych Serii HPE12 wynosi EUR za jeden Hipoteczny List Zastawny Serii HPE Informacje o warunkach oferty (Tryb Subemisji Usługowej) 7.1 Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Wielkość emisji W ramach niniejszej serii HPE12 Listów Zastawnych sprzedawanych jest nie więcej niż i oferowanych jest Hipotecznych Listów Zastawnych w Trybie Subemisji Usługowej Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów A. Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Listy Zastawne Oferta kierowana do Zaproszonych Inwestorów i Inwestorów Instytucjonalnych Zapisy na Listy Zastawne w ramach serii HPE12 będą mogły być składane przez uprawnione osoby w terminie 22 czerwca 2015 roku w godzinach od 15:00 do 16:00 w następujących punktach: w biurze maklerskim mbanku S.A., ul. Senatorska 18, Warszawa. B. Zasady składania zapisów na Listy Zastawne Oferta kierowana do Zaproszonych Inwestorów i Inwestorów Instytucjonalnych Zapisy na Listy Zastawne serii HPE12 nabywane od Subemitenta Usługowego przyjmowane będą od inwestorów, do których wystosowano Zaproszenia zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. XVII, pkt 1.1.3, lit. B Prospektu emisyjnego podstawowego oraz od Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Listów Zastawnych, na jaką inwestor będzie uprawniony złożyć zapis powinna być równa liczbie Listów Zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu, która będzie nie większa niż liczba Listów Zastawnych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy Księgi Popytu. Złożenie przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Listów Zastawnych niż określona w Zaproszeniu lub dokonanie przez inwestora wpłaty na mniejszą liczbę Listów Zastawnych niż określona w Zaproszeniu może spowodować, że danemu inwestorowi nie zostaną zbyte żadne Listy Zastawne, przy czym Subemitent Usługowy może podjąć decyzję o zbyciu inwestorowi Listów Zastawnych w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę Listów Zastawnych niż wskazana w Zaproszeniu, zapis taki zostanie uznany za złożony na liczbę Listów Zastawnych wskazanych w Zaproszeniu. Inwestorzy Instytucjonalni, którzy nie uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu lub którzy w nim uczestniczyli, ale nie otrzymali Zaproszenia, mogą składać zapisy na zasadach ogólnych na minimum 50 Listów Zastawnych i nie więcej niż liczba Listów Zastawnych oferowanych przez Subemitenta Usługowego. Inwestorzy Instytucjonalni, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie Księgi Popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia, złożyli zapis na Listy Zastawne na zasadach ogólnych, powinni zapoznać się z zasadami przydziału Listów Zastawnych, opisanymi w niniejszym Suplemencie. W celu złożenia zapisu inwestor powinien wypełnić formularz zawierający m.in. następujące dane: Dane o inwestorze: imię i nazwisko osoby fizycznej / firmę osoby prawnej / nazwę jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; adres zamieszkania / siedzibę i adres adres do korespondencji, numer PESEL i nr dowodu osobistego albo numer paszportu w przypadku osób fizycznych / numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lub numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych, status dewizowy (określenie, czy inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego); Liczbę Listów Zastawnych, na które składany jest zapis; Cenę nabycia jednego Listu Zastawnego danej serii; 7
8 Łączną kwotę wpłaty na Listy Zastawne; Informację o rachunku, na jaki powinien być dokonany ewentualny zwrot wpłaconych środków; Oświadczenie inwestora, że zapoznał się z treścią Prospektu oraz Suplementu w tym opisanymi w nim czynnikami ryzyka oraz, że akceptuje warunki obejmowania Listów Zastawnych; Datę i podpis składającego zapis. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny najpóźniej wraz z zapisem złożyć ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania inwestora, jak również dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Listów Zastawnych, chyba że takie dokumenty zostały już uprzednio dostarczone w związku z inną transakcją i można je uznać za aktualne. Wzór formularza zapisu na Listy Zastawne nabywane od Subemitenta Usługowego będzie udostępniany przez biuro maklerskie mbanku S.A. w terminach subskrypcji. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi składający zapis. Dopuszcza się składanie zapisów poprzez ich przesłanie faxem, o ile umowa pomiędzy Zaproszonym Inwestorem a podmiotem przyjmującym zapis przewiduje taką możliwość. Zapis na Listy Zastawne jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Jednakże zwraca się uwagę inwestorom, że na mocy art. 51a Ustawy o ofercie publicznej w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści prospektu emisyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. Z uwagi na fakt, iż płatność za Listy Zastawne serii HPE12 będzie odbywała się w drodze wymiany instrukcji rozliczeniowych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora oraz podmiot reprezentujący Subemitenta Usługowego (na zasadzie delivery versus payment), wskazanie przez inwestora w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych oraz nazwy prowadzącego go biura maklerskiego/banku na potrzeby rozliczenia płatności oraz rozliczenia Listów Zastawnych serii HPE12 jest obligatoryjne, a ich niewskazanie powoduje nieważność zapisu. Działanie przez pełnomocnika Inwestorzy uprawnieni są do nabywania Listów Zastawnych serii HPE12 za pośrednictwem pełnomocnika. O sposobie działania za pośrednictwem pełnomocnika decydują regulacje podmiotu, w którym inwestorzy zamierzają subskrybować Listy Zastawne. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom Oferta kierowana do Zaproszonych Inwestorów i Inwestorów Instytucjonalnych W pierwszej kolejności Listy Zastawne serii HPE12 przydzielone zostaną inwestorom, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Listy Zastawne serii HPE12. W odniesieniu do tych Zaproszonych Inwestorów Listy Zastawne serii HPE12 zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. W dalszej kolejności Listy Zastawne serii HPE12 mogą zostać przydzielone według uznania Subemitenta Usługowego pozostałym inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Listy Zastawne. W przypadku dokonania przez inwestora nabywającego Listy Zastawne serii HPE12 od Subemitenta Usługowego wpłaty w kwocie wyższej niż wynikająca z zasad określonych w niniejszym Prospekcie, nadpłacone środki zostaną zwrócone przez podmiot, w którym inwestor złożył zapis na rachunek wskazany przez inwestora na formularzu zapisu, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia przydziału Listów Zastawnych danej serii. Z uwagi na fakt, iż płatność za Listy Zastawne serii HPE12 będzie odbywała się w drodze wymiany instrukcji rozliczeniowych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora oraz podmiot reprezentujący Subemitenta Usługowego (na zasadzie delivery versus payment), w celu opłacenia subskrybowanych Listów Zastawnych inwestor będzie zobowiązany do wystawienia instrukcji rozliczeniowej o parametrach wskazanych w otrzymanym Zaproszeniu. Wystawienie instrukcji rozliczeniowej o innych parametrach może skutkować nieopłaceniem złożonego zapisu w wymaganym terminie i tym samym nieprzydzieleniem inwestorowi subskrybowanych Listów Zastawnych Informacje o minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu Oferta kierowana do Zaproszonych Inwestorów i Inwestorów Instytucjonalnych 8
9 Liczba Listów Zastawnych, na jaką będzie mógł złożyć zapis Zaproszony Inwestor powinna być równa liczbie Listów Zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu, która będzie nie większa niż liczba Listów Zastawnych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy Księgi Popytu. Inwestorzy Instytucjonalni, którzy nie uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu lub którzy w nim uczestniczyli, ale nie otrzymali Zaproszenia, mogą składać zapisy na zasadach ogólnych na minimum 50 Listów Zastawnych i nie więcej niż liczba Listów Zastawnych oferowanych przez Subemitenta Usługowego Sposób i terminy wnoszenia wpłat oraz dostarczenie papierów wartościowych Oferta kierowana do Zaproszonych Inwestorów i Inwestorów Instytucjonalnych Wpłata na Listy Zastawne nabywane przez Zaproszonych Inwestorów i Inwestorów Instytucjonalnych od Subemitenta Usługowego powinna być dokonywana w EUR w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 czerwca 2015 r. do godz wpłynęła na rachunek podmiotu przyjmującego zapisy na Listy Zastawne HPE12 serii. Płatność za Listy Zastawne serii HPE12 będzie odbywała się w drodze wymiany instrukcji rozliczeniowych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora oraz podmiot reprezentujący Subemitenta Usługowego (na zasadzie delivery versus payment). W celu opłacenia subskrybowanych Listów Zastawnych serii HPE12 inwestor jest zobowiązany do wystawienia instrukcji rozliczeniowej w terminie i o parametrach wskazanych w otrzymanym Zaproszeniu. Za wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Listów Zastawnych serii HPE12 wskazanych w wystosowanym do danego inwestora Zaproszeniu do złożenia zapisu lub liczby Listów Zastawnych serii HPE12 wskazanych w formularzu zapisu Inwestora Instytucjonalnego oraz Ceny Sprzedaży jednego Listu Zastawnego serii HPE12. Informacja o sposobie opłacenia Listów Zastawnych nabywanych przez inwestorów od Subemitenta Usługowego dostępna będzie w biurze maklerskim mbanku S.A. w okresie subskrypcji Listów Zastawnych serii HPE12 oraz dodatkowo przekazana zostanie Zaproszonym Inwestorom w Zaproszeniu do złożenia zapisu. Dostarczenie papierów wartościowych Emitent wystąpi z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW Listów Zastawnych danej serii. Po dokonaniu przydziału Listów Zastawnych danej serii, Emitent i Subemitent dokona odpowiednich czynności w celu niezwłocznego zdeponowania Listów Zastawnych na rachunkach inwestycyjnych osób, którym je przydzielono. Rejestracja Listów Zastawnych serii HPE12 w KDPW nastąpi w wyniku dokonanego przez KDPW rozliczenia i rozrachunku transakcji zawartych w ramach Oferty, prowadzącego do zapisania Listów Zastawnych serii HPE12 na kontach ewidencyjnych uczestników jednocześnie z obciążeniem ich rachunków pieniężnych, tj. rejestracja nastąpi po dostarczeniu KDPW instrukcji rozliczeniowej przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora zgodnej z instrukcją rozliczeniową podmiotu reprezentującego Subemitenta Usługowego i po opłaceniu Listów Zastawnych serii HPE12. Ponieważ rejestracja Listów Zastawnych serii HPE12 będzie odbywała się w drodze wymiany instrukcji rozliczeniowych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora oraz podmiot reprezentujący Subemitenta Usługowego (na zasadzie delivery versus payment), wskazanie przez inwestora rachunku papierów wartościowych na potrzeby rozliczenia płatności oraz rozliczenia Listów Zastawnych serii HPE12 jest obligatoryjne Opis sposobu i termin podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach oferty publicznej Emitent przekaże w formie raportu bieżącego informacje o wynikach oferty publicznej danej serii Listów Zastawnych nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji Listów Zastawnych serii HPE Rodzaje inwestorów, do których kierowana jest oferta Oferta Listów Zastawnych serii HPE12 kierowana jest do Zaproszonych Inwestorów, tj. osób fizycznych, osób prawych oraz jednostek organizacyjnych tych osób nieposiadających osobowości prawnej, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu Prawa Dewizowego, które mogą złożyć zapis na Listy Zastawne na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Inwestorów Instytucjonalnych, tj. osób prawych, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu Prawa Dewizowego, które mogą złożyć zapis na Listy Zastawne na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych Inwestor jest uprawniony do otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Listów Zastawnych w podmiocie prowadzącym jego rachunek inwestycyjny zgodnie z odpowiednim regulaminem działania tego podmiotu, a w przypadku zdeponowania Listów Zastawnych na rachunku sponsora emisji, w mbanku S.A. Zwraca się uwagę inwestorom, że nie będą do nich wystosowywane pisma informujące o dokonanym przydziale, chyba że taką konieczność przewiduje regulamin podmiotu, w którym inwestor złożył zapis. W szczególności, możliwe jest rozpoczęcie obrotu Listami Zastawnymi nabytymi przez inwestora przed powzięciem przez niego informacji o liczbie przydzielonych Listów Zastawnych, bowiem rozpoczęcie notowań Listów Zastawnych nie jest uzależnione od 9
10 przekazania subskrybentom informacji o liczbie przydzielonych im Listów Zastawnych. Z uwagi na powyższe zaleca się inwestorom skontaktowanie się instytucjami prowadzącymi ich rachunki inwestycyjne w celu uzyskania informacji o wielkości przydziału. 7.2 Cena Sprzedaży / oprocentowanie Listów Zastawnych Cena Sprzedaży Listów Zastawnych serii HPE12 wynosi EUR za jeden Hipoteczny List Zastawny Serii HPE12, a oprocentowanie wynosi EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych + 0,69 % p.a. Inwestor zapisujący się na Listy Zastawne nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze złożeniem zapisu. Należy również zwrócić uwagę, iż wpłaty na Listy Zastawne dokonywane przez Inwestorów nie są oprocentowane, a w przypadku zwrotu dokonanej wpłaty Inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 7.3 Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) Nazwa i adres koordynatorów całości i poszczególnych części oferty: Koordynatorem Oferty Publicznej jest mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. mbank S.A. bierze również udział w ofercie, występując jako Subemitent Usługowy w odniesieniu do Listów Zastawnych serii HPE Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Agentem ds. płatności i podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz banki, izby rozliczeniowe i firmy inwestycyjne prowadzące rachunki inwestycyjne, na których będą zdeponowane Listy Zastawne Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach wiążącego zobowiązania oraz nazwa i adres podmiotów, które podjęły się plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania lub na zasadzie dołożenia wszelkich starań Podmiotem, który podjał się plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania jest biuro maklerskie mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. Podmiotem, z którym Emitent podpisał umowę o subemisję usługową w dniu 22 czerwca 2015 r. jest mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji Emitent zawarł w dniu 22 czerwca 2015 r. umowę o subemisję usługową z mbankiem S.A. Zgodnie z treścią zawartej umowy, mbank S.A. zobowiązał się do nabycia do sztuk Listów Zastawnych, każdy w imieniu własnym i na własny rachunek w celu dalszego ich zbywania Inwestorom, a Emitent zobowiązał się przydzielić mbankowi SA, jako Subemitentowi Usługowemu taką ilość Listów Zastawnych. Ilość Listów Zastawnych, która zostanie przydzielona mbankowi będzie nie mniejsza niż liczba Listów Zastawnych, na które zostaną uprzednio złożone przez Inwestorów zaakceptowanych przez mbank Deklaracje Nabycia Listów Zastawnych i do których mbank lub Oferujący skierowali Zaproszenie do Złożenia Zapisu, ale nie większa niż sztuk. Na dzień publikacji Suplementu z tytułu wykonywania usług przewidzianych w Umowie Subemisji Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Subemitenta Usługowego wynagrodzenia w wysokości nie większej niż ,36 zł. Na dzień publikacji Suplementu Emitent zobowiązał się również do zapłaty na rzecz Oferującego i Subemitenta Usługowego prowizji z tytułu plasowania listów zastawnych, która wynosi nie więcej niż ,00 zł. 8. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 8.1 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Intencją Emitenta jest dopuszczenie oraz wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym. Emitent zamierza złożyć odpowiednie wnioski w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia Listów Zastawnych do obrotu w terminie do 14 dni od dnia emisji Listów Zastawnych. Intencją Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. 8.2 Rynki, regulowane lub rynki równoważne, na których, zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu Emitent w przeszłości emitował listy zastawne, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A., dawniej MTS-CeTO S.A. W ramach programu hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości zł. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzją Nr DSP/E/412/18/02/2/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. Bank emitował następujące serie hipotecznych listów zastawnych : - serię PA1 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię PA2 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP
11 - serię PA3 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00037 W dniu 10 kwietnia 2008 r. Bank wykupił serię PA1 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00011, zgodnie z W dniu 10 października 2008 r. Bank wykupił serię PA2 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00029, zgodnie z W dniu 12 kwietnia 2010 r. Bank wykupił serię PA3 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00037, zgodnie z W ramach programu publicznych i hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości zł. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją Nr DEM/410/090/15/07 z dnia 14 czerwca 2007 r., Bank emitował następujące serie: publicznych listów zastawnych : - serię PUA1 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię PUA2 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię PUA3 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię PUA4 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00110 hipotecznych listów zastawnych : - serię HPA1 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA2 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA3 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA4 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA5 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA6 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA7 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00144 W dniu 28 września 2010 r. Bank wykupił serię HPA2 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00086, zgodnie z W dniu 29 listopada 2010 r. Bank wykupił serię HPA1 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00060, zgodnie z W dniu 29 listopada 2010 r. Bank wykupił serię PUA3 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00078, zgodnie z W dniu 28 kwietnia 2011 r. Bank wykupił serię HPA3 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00094, zgodnie z W dniu 16 maja 2011 r. Bank wykupił serię HPA6 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00136, zgodnie z W dniu 15 czerwca 2011 r. Bank wykupił serię HPA4 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00102, zgodnie z W dniu 7 października 2011 r. Bank wykupił serię HPA5 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00128, zgodnie z W dniu 15 czerwca 2012 r. Bank wykupił serię HPA7 w kwocie zł, notowaną pod kodem PLRHNHP00144, zgodnie z W dniu 27 lipca 2012 r. Bank wykupił serię PUA1 w kwocie zł, notowaną pod kodem PLRHNHP000045, zgodnie z W dniu 28 września 2012 r. Bank wykupił serię PUA2 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00052, zgodnie z W dniu 20 września 2013 r. Bank wykupił serię PUA4 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00110, zgodnie z W ramach programu publicznych i hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości zł. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją Nr DEM/WE/410/36/24/09 z dnia 28 października 2009 r., Bank emitował następujące serie: hipotecznych listów zastawnych : - serię HPA8 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA9 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA10 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP
12 - serię HPA11 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA12 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA13 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA14 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA15 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA16 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA17 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA18 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA19 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE1 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA20 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA21 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE2 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE3 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE4 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE5 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE6 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE7 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA22 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA23 w kwocie zł, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE8 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE9 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA24 w kwocie PLN, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE10 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPA25 w kwocie PLN, notowaną pod kodem PLRHNHP serię HPE11 w kwocie EUR, notowaną pod kodem PLRHNHP00466 publicznych listów zastawnych : - serię PUA5 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię PUA6 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP serię PUA7 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00292 Serie listów zastawnych emitowane w ramach powyższego programu zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Bank wykupił serię HPA8 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00151, zgodnie z W dniu 21 października 2013 r. Bank wykupił serię HPA17 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00250, zgodnie z W dniu 28 kwietnia 2014 r. Bank wykupił serię HPA9 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00169, zgodnie z W dniu 28 lipca 2014 r. Bank wykupił serię HPA10 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00177, zgodnie z W dniu 28 listopada 2014 r. Bank wykupił serię HPA12 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00193, zgodnie z W dniu 15 maja 2015 r. Bank wykupił serię HPA14 w kwocie zł., notowaną pod kodem PLRHNHP00227, zgodnie z 8.3 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Emitent nie zawarł umowy z żadnym pośrednikiem w obrocie na rynku wtórnym, zapewniającym płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży. 12
13 OŚWIADCZENIE POWIERNIKA W wykonaniu postanowień art. 7. ust 2 w związku z art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. nr 99, poz. 919 z późn. zmianami) ja, Piotr Czyżewski jako Powiernik mbanku Hipotecznego S.A. stwierdzam, że emisja serii HPE12 hipotecznych listów zastawnych, których dotyczy niniejszy Suplement jest zabezpieczona przez Emitenta zgodnie z wyżej powołaną ustawą. Emitent dokonał stosownych wpisów w rejestrze zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Stwierdzam także, że emisja serii HPE12 hipotecznych listów zastawnych nie narusza limitów określonych w art. 18 powołanej ustawy według stanu na dzień 29 maja 2015 r. Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Piotr Czyżewski 13