Source: http://docplayer.pl/664328-N-o-t-a-i-n-f-o-r-m-a-c-y-j-n-a.html
Timestamp: 2016-12-07 18:22:30
Legal References Found: art. 78
 art. 78
 art. 96
 art. 157
 art. 5
 art. 24
 art. 24
 art. 23
 art. 384
 art. 7
 art. 41
 art. 2
 art. 9
 art. 13
 art. 5
 art. 12
 art. 9
 art. 409
 Art. 56
 art. 409
 ART.6
 ART.6
 Art. 6
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 499
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409

Document Content:
⭐N O T A I N F O R M A C Y J N A
Download "N O T A I N F O R M A C Y J N A"
1 N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji na okaziciela serii C spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Data sporządzenia: r.2 O Ś W I A D C Z E N I E E M I T E N T A Ja, niżej podpisany, w imieniu Emitenta oświadczam, że według najlepszej wiedzy Spółki i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. O Ś W I A D C Z E N I E A U T O R Y Z O W A N E G O D O R A D C Y Ja, niżej podpisany, w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że niniejsza nota informacyjna została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) oraz że według najlepszej wiedzy Autoryzowanego Doradcy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w nocie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 2 S t r o n a3 Spis treści Podstawowe dane o Emitencie... 4 Podstawowe dane o Autoryzowanym Doradcy Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi Obligacjami Ryzyka związane bezpośrednio z Emitentem i prowadzoną przez niego działalnością Ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Czynniki ryzyka związane z oferowanymi Obligacjami Czynniki ryzyka związane z notowaniem Obligacji Emitenta w ASO na Catalyst a. Cel emisji Obligacji Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finan-sowych Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji a. Informacje o wynikach subskrypcji Obligacji Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Warunki wykupu Prawo do przedterminowego odkupu Prawo do przedterminowego wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych okresów odsetkowych Zabezpieczenie obligacji Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z ich emisji oraz zdolność Emitenta wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Wycena przedmiotu zastawu Obligacje zamienne na akcje informacja Obligacje z prawem pierwszeństwa informacja Załączniki Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd Treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji Treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie przydziału Obligacji Warunki emisji Obligacji Definicje i objaśnienia skrótów S t r o n a4 Podstawowe dane o Emitencie Tabela 1. Podstawowe dane o Emitencie Firma Leasing-Experts S.A. Siedziba Wrocław, Polska Adres ul. Bolesława Prusa 38/22, Wrocław Telefon Fax Strona internetowa Identyfikator PKD Z Pozostała finansowa działalność usługowa Forma prawna Spółka akcyjna NIP REGON Kapitał zakładowy ,00 PLN w pełni opłacony Numer KRS Zarząd Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Podstawowe dane o Autoryzowanym Doradcy Tabela 2. Podstawowe dane o Autoryzowanym Doradcy Firma Siedziba Adres T&T Consulting Sp. z o.o. Polska, Wrocław pl. Strzelecki 25, Wrocław Telefon Fax Strona internetowa Identyfikator PKD Forma prawna NIP REGON Kapitał zakładowy Numer KRS Zarząd Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,00 zł w pełni opłacony Robert Kostera Prezes Zarządu 4 S t r o n a5 1. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi Obligacjami Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinny zostać rozważone przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału Ryzyka związane bezpośrednio z Emitentem i prowadzoną przez niego działalnością Ryzyko związane z celami strategicznymi Celem strategicznym Emitenta jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej w zakresie oferowania produktów leasingowych w Polsce oraz rozwój na rynku polskim produktu, jakim jest leasing nieruchomości komercyjnych do 1 mln zł. Wypracowanie tych celów wymaga umiejętności szybkiej adaptacji do zmiennych warunków panujących na rynku, w obszarze którego Spółka prowadzi działalność oraz właściwego funkcjonowania placówek franczyzowych działających pod marką Leasing-Experts. Największe zagrożenia wynikają ze zmieniających się warunków otoczenia prawnego, politycznego, fiskalnego i gospodarczego, koniunktury na rynku finansowym, a także popytu na usługi Emitenta. W przypadku podjęcia błędnych decyzji istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych celów, co znalazłoby odbicie w sytuacji finansowej Emitenta. Emitent stara się ograniczyć ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych poprzez cykliczne przeprowadzanie audytów wszystkich placówek oraz sporządzanie na ich podstawie analiz mających na celu poprawę funkcjonowania sieci, przeprowadzanie analizy rynku pod kątem wprowadzenia nowych produktów, nieustanne wzmacnianie swojej pozycji poprzez zwiększenie liczby placówek franczyzowych oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Dodatkowo ryzyko zminimalizowane jest uzależnieniem 50% premii Zarządu od rozwoju sieci. Ryzyko wypowiedzenia umów z partnerami handlowymi Niniejsze ryzyko dotyczy podpisanych umów z podmiotami, których produkty Emitent oferuje. Z każdym z nich Emitent ma podpisaną indywidualną umowę o współpracy na indywidualnie wynegocjowanych warunkach. Każda transakcja zawierana przez placówki Leasing-Experts rozliczana jest na zasadzie prowizji płatnej przez dostawcę produktu. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku wypowiedzenia warunków umowy bądź całej umowy przez dostawcę produktu, bądź kilku dostawców w krótkim okresie czasu Emitent zostanie narażony na straty wynikające z braku możliwości sprzedaży produktów a przez to generowania swoich przychodów w postaci prowizji od sprzedaży albo uzyskania niższych kwot prowizji. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku wypowiedzenia umowy przez partnera, którego produkty generują największe 5 S t r o n a6 przychody. Ryzyko to ograniczane jest poprzez nawiązywanie nowych umów o współpracy z nowymi partnerami handlowymi oraz utrzymywanie właściwych relacji handlowych z każdym z dotychczasowych partnerów. Ryzyko związane z rozwiązaniem umów z kluczowymi franczyzobiorcami Model biznesowy Emitenta zakłada istnienie sieci placówek franczyzowych występujących pod marką Leasing-Experts, których działanie koordynowane jest Emitenta. Wyniki finansowe Emitenta uzależnione są m.in. od wartości sprzedanych przez placówki franczyzowe produktów. Istnieje ryzyko, iż zakończenie współpracy z franczyzobiorcą generującym wysokie obroty może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta w związku z faktem nieosiągnięcia zakładanych poziomów przychodów przy założonych w danym okresie kosztach. Ryzyko to jest ograniczane poprzez fakt utrzymywania prawidłowych relacji z franczyzobiorcami oraz terminowego regulowania wszelkich wypłat wynagrodzeń prowizyjnych na rzecz franczyzobiorców. Dodatkowo, kluczowi franczyzobiorcy mają dodatkowe korzyści z zarządzania innymi placówkami sieci. Ryzyko związane z reputacją sieci Osiągnięcie sukcesu rynkowego przez podmioty z sektora, w którym Emitent prowadzi działalność powiązane jest z ich postrzeganiem przez klientów. Szczególnie ważne jest prowadzenie działań związanych z pozytywnym odbiorem marki na rynku. Mając na uwadze powyższe, w celu prawidłowego odbioru marki, zasady funkcjonowania placówek sieci Leasing- Experts są szczegółowo określone w podpisywanej umowie franczyzowej zawierającej informacje o stosowanej polityce jakości. Opis dotyczy całokształtu prowadzenia działalności, w tym strony wizerunkowej i wyposażenia placówki, sposobu jej działania, kwestii związanych z okresową sprawozdawczością, na podstawie której Emitent podejmuje działania dotyczące poprawy funkcjonowania sieci jako całości oraz poszczególnych placówek. Istnieje jednak ryzyko, iż nie wszystkie placówki franczyzowe działające pod marką Leasing-Experts będą stosowały przyjęte zasady. Może to doprowadzić do utraty reputacji marki w rejonie, w którym placówka prowadziła działalność, co w związku z powszechnym dostępem do środków komunikacji bezpośredniej, w marginalnych sytuacjach, wpłynęłoby na postrzeganie całej sieci Leasing-Experts. W konsekwencji sytuacja taka mogłaby doprowadzić do utraty klientów, a przez to mieć negatywny wpływ na generowaną sprzedaż i tym samym wyniki finansowe Spółki. Emitent dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez sieć usługi odznaczały się najwyższą jakością i profesjonalizmem. Niniejsze ryzyko ograniczane jest przez regularną kontrolę franczyzobiorców, przeprowadzanie audytów każdego oddziału oraz weryfikację dokumentacji księgowej. Ryzyko oferowania produktów własnych Kluczowym elementem strategii Emitenta jest stworzenie funduszu leasingowego, którego celem będzie finansowanie nieruchomości komercyjnych o wartości od 200 tys. zł do 1 mln zł. Emitent dokonuje zakupu nieruchomości na własny rachunek w celu jej dalszego przekazania do użytkowania osobom trzecim na zasadzie leasingu. Istnieje ryzyko, iż w związku z niewielką popularnością tego produktu na rynku polskim nakłady inwestycyjne przeznaczone na rozwój produktu nie zwrócą się w pełni lub w znaczącej części. Dodatkowym ryzykiem jest możliwość podjęcia przez Emitenta niewłaściwych decyzji związanych z rozwojem produktu, w tym wyborem źródeł jego finansowania. 6 S t r o n a7 Konsekwencjami zaistnienia ryzyka może być nieuzyskanie oczekiwanych przychodów na oferowanym produkcie, co w przypadku błędnego ich oszacowania w planie wydatków Spółki może mieć wpływ na jej sytuację finansową. Ryzyko ograniczane jest faktem przeprowadzonych przez Emitenta badań dotyczących akceptacji i zapotrzebowania na produkt leasingu nieruchomości o wartości do 1 mln zł, a także bardzo wysoką marżą uzyskiwaną na tym produkcie. Ryzyko spłaty należności od dostawców Rozliczenia pomiędzy Emitentem a partnerami handlowymi będącymi dostawcami produktów oferowanych przez Emitenta opierają się na zasadzie prowizji, których wartość jest indywidualnie wynegocjowana. Wysokość prowizji obliczana jest jako procent od wartości transakcji przeprowadzonych dla danego dostawcy. Zależna jest ona również od rodzaju sprzedanego produktu. Termin otrzymania prowizji za sprzedane produkty wynosi średnio nie więcej niż 30 dni. Istnieje jednak ryzyko, iż Emitent nie otrzyma wynagrodzenia za dokonane transakcje. Ryzyko to może mieć szczególne znaczenie, gdy sytuacja taka dotyczyłaby w krótkim okresie kilku dostawców produktów bądź transakcji o istotnej dla Emitenta wartości. Zaistnienie tego ryzyka mogłoby mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową a także, w marginalnych sytuacjach, mogłoby doprowadzić do problemów z płynnością. Dodatkowo model działalności Emitenta jest niskokosztowy, gdyż wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów pokrywane są przez franczyzobiorców, co ogranicza ewentualne problemy z płynnością. Ryzyko związane z roszczeniami dostawców za nienależyte wykonywanie usług Emitent oferuje produkty kilkunastu firm leasingowych, banków oraz kilku firm faktoringowych. Zasady ich dystrybucji, w tym wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu ich sprzedaży, określone są w umowach między stronami. Istnieje ryzyko, iż w przypadku błędów w oferowaniu bądź obsłudze produktów, wynikłych z winy pracowników oddziałów franczyzowych sieci Leasing- Experts, dostawcy produktów mogą zmienić warunki współpracy, wypowiedzieć umowę o współpracy, a nawet wnosić roszczenia z tytułu nienależytego wykonywania usług. Emitent klasyfikuje to ryzyko jako mało prawdopodobne z uwagi na warunki umowy o współpracy. Dodatkowo Emitent dokłada wszelkich starań, by jakość świadczonych usług przez pracowników sieci była jak najwyższa, organizując cykliczne audyty wewnętrzne wszystkich oddziałów, a także cykliczne kwartalne szkolenia produktowo-sprzedażowe dla wszystkich franczyzobiorców sieci Leasing-Experts. Ryzyko związane z lokalizacjami placówek sieci Rozwój sieci Leasing-Experts oraz sytuacja finansowa Emitenta determinowana jest głównie przez wielkość sprzedaży realizowanej przez placówki sieci. Na to z kolei ma wpływ liczba oddziałów franczyzowych działających w strukturach sieci Emitenta. Obecnie najwięcej oddziałów znajduje się w Polsce południowej i środkowej. Na obszarze północnej Polski oddziałów jest z kolei niewiele. Umożliwia to Emitentowi rozwój szczególnie w miejscach, gdzie zagęszczenie oddziałów Leasing-Experts jest najmniejsze. Należy jednak zaznaczyć, iż największy zbyt na oferowane przez sieć produkty występuje na terenach wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych, tj. w dużych miastach oraz na terenach dużego zagęszczenia przedsiębiorczości. W tych też miejscach Emitent posiada większość placówek franczyzowych. Istnieje ryzyko, że nowe placówki sieci będą powstawać w miejscach, gdzie popyt na produkty oferowane przez Emitenta będzie niewielki, co może wpływać na brak 7 S t r o n a8 rentowności w ich funkcjonowaniu. Dodatkowo ryzyko to należy rozpatrywać z punktu widzenia zagęszczenia przedsiębiorstw oferujących podobne lub te same produkty w miejscach, w których działają już inne oddziały Leasing-Experts. Zwiększenie konkurencyjności może doprowadzić do zamykania istniejących już oddziałów Leasing-Experts. W konsekwencji opisane sytuacje mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta oraz uniemożliwić realizację strategii związanej z jego rozwojem. Ryzyko to ograniczane jest wysoką jakością usług świadczonych w oddziałach (nieustannie weryfikowaną przez Emitenta), a także konkurencyjną ofertą produktową. Ryzyko związane z przechowywaniem danych osobowych klientów Działalność Emitenta związana jest bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych klientów składających zapytania o przedstawienie oferty bądź też zawierających umowy produktowe. Wszystkie dane klientów przechowywane są w oddziałach sieci przez okres od rozpoczęcia procedury sprzedaży produktu do podpisania przez klientów finalnych umów. Istnieje zatem ryzyko utraty bądź wypływu danych osobowych za sprawą zagubienia nośnika zawierającego wrażliwe dane osobowe przez pracowników oddziałów, kradzieży nośnika danych, nieumiejętnego wymazania danych z nośnika czy też ataku hakera na system IT. Ryzyko związane z utratą danych osobowych należy rozpatrywać z punktu widzenia operacyjnego (utrata danych zawierających własność intelektualną niezbędną do przeprowadzania oraz realizacji procedury produktowej) oraz prawnego utrata danych osobowych związanych z prywatnością klientów. Zaistnienie tego ryzyka może mieć wpływ na utratę zaufania do Emitenta, a także narazić Emitenta na roszczenia klientów z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych. Emitent stara się ograniczać niniejsze ryzyko poprzez stosowanie wysokiej klasy systemów teleinformatycznych zabezpieczających wypływ bądź utratę danych, a także w postaci właściwych zapisów umów franczyzowych z oddziałami Leasing-Experts zobowiązujących je do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, zarówno na poziomie informatycznych, jak i sprzętowym. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność Emitenta uzależniona jest w dużym stopniu od prawidłowego wykonywania zadań przez zatrudnione u Emitenta osoby. Szczególne znaczenie ma ten fakt w przypadku modelu biznesowego Spółki, gdzie osoby wykonujące zadania w Spółce odpowiadają za sprawne funkcjonowanie całej sieci oddziałów franczyzowych. Osoby te tworzą tzw. kapitał intelektualny. Ważne zatem jest, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Dynamiczny rozwój zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Potencjalnie lepsze warunki pracy zaproponowane przez konkurencyjną firmę mogą skłonić kluczowych pracowników do odejścia i w dalszej perspektywie osłabienia pozycji rynkowej Emitenta. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Spółki, a w konsekwencji obniżyć dynamikę jej rozwoju. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odejścia któregokolwiek z kluczowych pracowników działalność Emitenta zostanie zachwiana. Mając na uwadze niniejsze ryzyko, Emitent opracował system motywacyjny budujący pozytywne relacje z pracownikami. Działania te mają na celu ograniczenie rotacji kadry, co ma przełożenie na utrzymanie wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie w branży. 8 S t r o n a9 1.2. Ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Rozwój Emitenta skorelowany jest z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której oferuje on swoje produkty oraz będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej klientów Emitenta. Do istotnych czynników o charakterze ogólnogospodarczym wpływających na działalność Emitenta należy zaliczyć: tempo wzrostu gospodarczego, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych mogą mieć negatywny wpływ na popyt na produkty Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie jego wyników finansowych. Ryzyko ze strony konkurencji Branża, w której Emitent prowadzi działalność charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Funkcjonuje w niej znaczna liczba podmiotów o różnej skali działania. W związku z powyższym oraz w związku z możliwością wejścia do tego sektora nowych podmiotów o podobnej do Emitenta skali działania, istnieje ryzyko zmniejszenia popytu na oferowane przesz Emitenta produkty. W konsekwencji może to mieć wpływ na realizację założonej przez Emitenta strategii rozwoju oraz osiągane wyniki finansowe. Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy i w jakim stopniu w przyszłości jego oferta będzie atrakcyjna dla klientów. Niniejsze ryzyko ograniczane jest poprzez rozwój usług, podnoszenie ich jakości, a także działania Emitenta zmierzające do zwiększenia liczby placówek, a tym samym wzmocnienia pozycji rynkowej. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, narażony jest na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności i pomimo stosowania przez niego aktualnych interpretacji podatkowych, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego ze względu na siedzibę Emitenta może różnić się od przyjętej przez Emitenta. Konsekwencją różnic interpretacyjnych może być nałożenie na Emitenta kary finansowej, co z kolei może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta Czynniki ryzyka związane z oferowanymi Obligacjami Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec Obligatariuszy W kolejnych okresach Spółka będzie zobowiązana do wypłaty odsetek od Obligacji oraz wykupu wyemitowanych Obligacji. W związku z tym, w przypadku braku wolnych środków pieniężnych, nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieterminowym wykupem Obligacji lub też brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta. W przypadku niewystarczającej ilości wygenerowanych środków na wykup Obligacji Emitent nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji w celu zrolowania długu lub też zaciągnięcia kredytu bankowego. 9 S t r o n a10 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskaniem środków finansowych Emitent zakłada, że środki pozyskane z przeprowadzenia oferty prywatnej Obligacji umożliwią mu finansowanie działalności. Istnieje ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Emitent będzie zmuszony przeprowadzić dodatkową emisję obligacji lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji założeń strategii rozwoju Emitenta. Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane środki finansowe, mogłoby spowodować znaczące spowolnienie tempa rozwoju Emitenta Czynniki ryzyka związane z notowaniem Obligacji Emitenta w ASO na Catalyst Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań Obligacji Rozpoczęcie notowań Obligacji Emitenta w ASO, co jest intencją Emitenta, nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu odpowiedniego wniosku. Emitent nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminu rozpoczęcia notowań Obligacji w ASO. Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań kursu rynkowego Obligacji Ze względu na charakter rynku obrotu papierami dłużnymi precyzyjna ocena płynności obrotu Obligacjami jest trudna do przeprowadzenia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak zapewnienia, że Obligacje Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO na Catalyst. Istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami będzie się charakteryzował niską płynnością, co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić Inwestorom sprzedaż bądź kupno Obligacji w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Ponadto, z wprowadzeniem Obligacji Emitenta do ASO na Catalyst wiąże się także ryzyko wahań kursu rynkowego tych Obligacji. Jest on wypadkową kształtowania się popytu oraz podaży na rynku, które uzależnione są od wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań Inwestorów. Na takie zachowania wpływ mają różnego rodzaju czynniki o charakterze zewnętrznym (niezwiązane bezpośrednio z działalnością Emitenta oraz jego sytuacją finansową czy operacyjną), takie jak ogólna koniunktura na światowych giełdach czy zmiany czynników makroekonomicznych, do których należą stopy wolne od ryzyka oraz sytuacji politycznej. Znaczenie mają także czynniki o charakterze wewnętrznym (związane bezpośrednio z działalnością Emitenta oraz jego sytuacją finansową czy operacyjną), takie jak okresowe zmiany wyników finansowych. W przypadku znacznego wahania kursu Obligacji, ich posiadacze mogą być narażeni na ryzyko niezrealizowania zakładanego zysku. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań Obligacji Emitenta na Catalyst Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 17c ust. 5 Regulaminu ASO: na wniosek Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 10 S t r o n a11 Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17 17b, zgodnie z 17c ust. 1 i 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jego organizator może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: upomnieć emitenta ( 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu ASO), nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do zł ( 17c ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO). W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w ww. rozdziale, Organizator ASO może: nałożyć na niego karę pieniężną, przy czym kara ta, łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie 17c ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO (o której mowa powyżej), nie może przekraczać zł, zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja zdarzy się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich obligacji notowanych w ASO na Catalyst. Ryzyko związane z wykluczeniem Obligacji Emitenta z obrotu na Catalyst Zgodnie z 12 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej, niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 11 S t r o n a12 Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: w przypadkach określonych przepisami prawa, jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17 17b, zgodnie z 17c ust. 1 i 3 Regulaminu ASO jego organizator może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 1. upomnieć emitenta, 2. nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do ,00 PLN. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w ww. rozdziale, Organizator ASO może: 1. nałożyć na niego karę pieniężną, 2. zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 3. wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta. Emitent posiada już doświadczenie w zakresie spełniania obowiązków informacyjnych w alternatywnym systemie obrotu, gdyż jego instrumenty finansowe są notowane zarówno na NewConnect, jak i na Catalyst, a ryzyko to dotyczy wszystkich obligacji notowanych na Catalyst. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie, Ustawy o obrocie. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie oraz z art Ustawy o obrocie. KNF może także nałożyć karę pieniężną w wyniku naruszenia przez Emitenta obowiązków ustawowych wskazanych 12 S t r o n a13 w art. 157, 158, 160 oraz art. 5 Ustawy o obrocie (art. 176 i 176a Ustawy o obrocie). Z tytułu naruszeń przez Emitenta ww. obowiązków KNF może wymierzyć Emitentowi karę pieniężną do wysokości ,00 PLN, co może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla Emitenta. 1a. Cel emisji Obligacji Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków pieniężnych rozwój działalności funduszu leasingowego Emitenta specjalizującego się w finansowaniu transakcji leasingu mniejszych nieruchomości. 2. Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Dłużnymi instrumentami finansowymi, których dotyczy niniejszy dokument są dwuletnie obligacje na okaziciela serii C z kuponem odsetkowym o stałym oprocentowaniu i trzymiesięcznym okresie odsetkowym. Obligacje są zabezpieczone zgodnie z opisem w punkcie Wielkość emisji Przedmiotem emisji było do 5000 (pięciu tysięcy) sztuk Obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda. W związku z faktem złożenia zapisów na 6654 (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) Obligacje i ich opłacenia, Zarząd Spółki dokonał redukcji i przydzielił 5000 (pięć tysięcy) sztuk Obligacji. Wielkość emisji wyniosła więc ,00 zł (pięć milionów złotych 00/100). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji są sobie równe i wynoszą 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za jedną Obligację. 4a. Informacje o wynikach subskrypcji Obligacji 1. Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: r., data zakończenia subskrypcji Obligacji: r. 2. Data przydziału Obligacji: r. 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: do 5000 sztuk. 4. Stopa redukcji: 24,86% (złożono prawidłowe zapisy na 6654 Obligacji); brak podziału na transze. 5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5000 sztuk. 6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000,00 PLN za 1 sztukę (cena emisyjna równa wartości nominalnej). 13 S t r o n a14 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 74, w tym 71 osób fizycznych i 3 osoby prawne. 8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: 73, w tym jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 9. Subemitenci: brak. 10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: ,00 zł, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 5.000,00 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2.600,00 zł, d. promocja oferty: ,00 zł. Koszty, o których mowa w punkcie 10 będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji 5.1. Warunki wykupu Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu po ich wartości nominalnej, tj ,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za jedną Obligację. Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie w sobotę, niedzielę, święto lub dzień ustawowo wolny od pracy, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu bez prawa Obligatariuszy do żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności ze strony Emitenta. Uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy będą Obligatariusze posiadający zapisane na rachunkach papierów wartościowych Obligacje Emitenta w określonym w Warunkach Emisji Dniu PDW. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego, tj. Kwoty Wykupu i odsetek za ostatni okres odsetkowy będzie liczba Obligacji wskazana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza w Dniu PDW Prawo do przedterminowego odkupu Emitent przewiduje możliwość przedterminowego odkupu: - części wyemitowanych Obligacji na swój wniosek i za zgodą poszczególnych Obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych Obligatariuszy, na podstawie umów cywilno-prawnych i na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi Obligatariuszami; - części lub wszystkich wyemitowanych Obligacji na swój wniosek i za zgodą poszczególnych Obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych Obligatariuszy, poprzez złożenie zapisu na obligacje Emitenta nowej serii (tzw. rolowanie Obligacji) z zaliczeniem części lub całości Kwoty Wykupu z tytułu rolowanych Obligacji na poczet ceny obligacji Emitenta nowej serii. 14 S t r o n a15 Prawo do przedterminowego wykupu Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na pisemne żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne. Do żądania natychmiastowego wykupu Obligacji Obligatariusz powinien dołączyć odpowiednie świadectwo depozytowe. Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji na żądanie Emitenta, za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW, przy czym Kwota Wykupu będzie równa Cenie Emisyjnej powiększonej o przysługującą Obligatariuszom skumulowaną kwotę odsetek za okres odsetkowy przypadający w dacie Przedterminowego Wykupu ustalonej na podstawie powziętej przez Emitenta uchwały w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa żądania wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji, począwszy od Dnia R-3, nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami w ASO. Warunki emisji przewidywały również prawo Obligatariuszy do żądania od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji w przypadku niewywiązania się Emitenta z zapisów warunków emisji dotyczących procedury ustanawiania zabezpieczenia Obligacji. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu zabezpieczenie zostało ustanowione zgodnie z warunkami emisji, w związku z czym prawo to nie będzie przez Obligatariuszy wykorzystane Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9,00% w ujęciu rocznym i w stosunku do wartości nominalnej Obligacji. Odsetki wypłacane będą kwartalnie, w ostatni dzień okresu odsetkowego. Jeżeli dzień wypłaty odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu bez prawa Obligatariusza do żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności ze strony Emitenta. Uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji będą Obligatariusze posiadający zapisane na rachunkach papierów wartościowych Obligacje Emitenta w określonym w Warunkach Emisji Dniu PDO lub Obligatariusze wskazani w Ewidencji jako posiadacze Obligacji Emitenta (tylko w przypadku niezarejestrowania Obligacji w KDPW). Podstawą naliczenia odsetek od Obligacji będzie liczba Obligacji w Dniu PDO zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub tylko w przypadku niezarejestrowania Obligacji w KDPW w Ewidencji. Odsetki od Obligacji naliczane są od dnia następującego po Dniu Przydziału do Dnia Wykupu włącznie. W okresach odsetkowych odsetki naliczane będą od dnia następnego po pierwszym dniu okresu odsetkowego do ostatniego dnia okresu odsetkowego włącznie. Wysokość należnych odsetek będzie liczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym, dla których 15 S t r o n a16 naliczane będą odsetki, przy czym odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę). Wartość odsetek przysługująca Obligatariuszowi od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: Odsetki = 90 PLN 365 n gdzie n to liczba dni w danym okresie odsetkowym, dla których naliczane są odsetki. Świadczenia na rzecz Obligatariuszy (w tym wypłata odsetek od Obligacji) będą dokonywane zgodnie z regulacjami KDPW lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji tylko w przypadku niezarejestrowania Obligacji w KDPW Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych okresów odsetkowych Tabela 3. Informacje o okresach odsetkowych Okres odsetkowy Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień PDO Ostatni dzień okresu odsetkowego oraz dzień wypłaty odsetek Liczba dni w okresie odsetkowym I 17 września 2014 r. 9 grudnia 2014 r. 17 grudnia 2014 r. 91 II 17 grudnia 2014 r. 9 marca 2015 r. 17 marca 2015 r. 90 III 17 marca 2015 r. 9 czerwca 2015 r. 17 czerwca 2015 r. 92 IV 17 czerwca 2015 r. 9 września 2015 r. 17 września 2015 r. 92 V 17 września 2015 r. 9 grudnia 2015 r. 17 grudnia 2015 r. 91 VI 17 grudnia 2015 r. 9 marca 2016 r. 17 marca 2016 r. 91 VII 17 marca 2016 r. 9 czerwca 2016 r. 17 czerwca 2016 r. 92 VIII 17 czerwca 2016 r. 9 września 2016 r. * 17 września 2016 r. ** 92 * Dzień PDO oraz Dzień PDW ** Dzień wypłaty odsetek oraz dzień wykupu Obligacji 6. Zabezpieczenie obligacji Obligacje były emitowane jako niezabezpieczone. Emitent zobowiązał się jednak w warunkach emisji do ustanowienia zabezpieczenia spełnienia wszystkich świadczeń wynikających z Obligacji w formie zastawu rejestrowego na przyszłych i istniejących wierzytelnościach leasingowych lub na zbiorze przyszłych i istniejących wierzytelności leasingowych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą. Na dzień sporządzenia niniejszej noty informacyjnej obligacje (wierzytelności obligatariuszy wynikające z tych papierów wartościowych) są zabezpieczone. W dniu 27 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów (numer pozycji rejestru: ) ustanowionego na rzecz obligatariuszy obligacji serii C i serii D 1, w imieniu których działa administrator zastawu: Kancelaria Radcy Prawnego Macieja 1 Obligacje serii D, których łączna wartość nominalna opiewa na ,00 PLN nie są przedmiotem niniejszej noty informacyjnej. Zgodnie z warunkami emisji obligacje serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na żadnym zorganizowanym rynku. O ich emisji Spółka informowała raportami bieżącymi nr 106/2014 i 108/ S t r o n a17 Waloszka z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 14/5, Bielsko-Biała (zastawnik). Zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii C oraz serii D i został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, które wynikają z zawartych przez Emitenta umów leasingu. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi ,00 PLN (125% wartości nominalnej obligacji serii C i serii D). Wartość przedmiotu zabezpieczenia (zgodnie z wyceną dokonaną przez Tax Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na dzień r. 2 ) wynosi ,00 PLN. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na r., przedstawia Tabela 4. Tabela 4. Wartości zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień r. [PLN] Zobowiązania długoterminowe, w tym: ,00 - kredyty i pożyczki - - emisja obligacji ,00 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,61 - kredyty i pożyczki ,42 - emisja obligacji - Emitent finansuje swoją działalność zarówno kapitałem własnym jak i kapitałem obcym. Dalszy rozwój sieci dystrybucji, wzrost sprzedaży produktów oraz budowa funduszu leasingowego Emitenta będzie wymagała stałego dopływu stabilnego kapitału. Istotnym źródłem finansowania działalności Emitenta są obligacje. Obecnie w ASO na Catalyst prowadzonym przez GPW notowane są obligacje serii B Emitenta. Wszystkie zobowiązania Emitenta regulowane są terminowo i w pełnej wysokości. Emitent zakłada, iż w celu realizacji obecnej strategii rozwoju podejmie działania zmierzające do zwiększania posiadanych kapitałów, zarówno poprzez emisję akcji, jak również poprzez emisje kolejnych serii obligacji a także, w celu dywersyfikacji, poprzez zaciągnięcie kredytów bankowych. 2 Wycena zbioru wierzytelności zabezpieczających obligacje serii C i serii D została przedstawiona w punkcie 10 niniejszej noty informacyjnej. 17 S t r o n a18 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z ich emisji oraz zdolność Emitenta wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji Cel emisji Obligacji został określony w punkcie 1a niniejszej noty informacyjnej. Obligacje nie mają charakteru obligacji przychodowych w rozumieniu art. 23a Ustawy o obligacjach. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent nie rozpoznał szczególnej ekspozycji na ryzyko utraty zdolności do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Obligacje nie przewidują żadnych świadczeń niepieniężnych. 18 S t r o n a19 10. Wycena przedmiotu zastawu 19 S t r o n a20 20 S t r o n a21 21 S t r o n a22 22 S t r o n a23 23 S t r o n a24 11. Obligacje zamienne na akcje informacja Obligacje serii C nie są obligacjami zamiennymi na akcje. 12. Obligacje z prawem pierwszeństwa informacja Obligacje serii C nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa. 24 S t r o n a25 13. Załączniki Załącznikami do niniejszej noty informacyjnej są: 1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta, 2. ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta, 2.1. treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd, 3. treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji, 4. treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie przydziału Obligacji, 5. warunki emisji Obligacji, 6. definicje i objaśnienia skrótów. 25 S t r o n a26 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta 26 S t r o n a27 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 27 S t r o n a28 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 28 S t r o n a29 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 29 S t r o n a30 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 30 S t r o n a31 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 31 S t r o n a32 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 32 S t r o n a33 Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru KRS Emitenta 33 S t r o n a34 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LEASING-EXPERTS S.A. TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka LEASING EXPERTS spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką), powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: LEASING EXPERTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (zwanej dalej Spółką przekształcaną ) Firma Spółki brzmi: LEASING-EXPERTS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy LEASING-EXPERTS S.A. 3 Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Wrocław. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Czas trwania Spółki jest nieograniczony Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki, przystępować do innych spółek oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach. 1. Przedmiotem działalności spółki jest: II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 8 1) Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; 2) Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 34 S t r o n a35 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 3) Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 4) Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 5) Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 6) Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; 7) Z Działalność taksówek osobowych; 8) Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 9) Z Transport drogowy towarów; 10) Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; 11) B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy; 12) C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 13) B Działalność śródlądowych agencji transportowych; 14) C Działalność pozostałych agencji transportowych; 15) Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska; 16) Z Działalność portali internetowych; 17) Z Działalność agencji informacyjnych; 18) Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 19) Z Leasing finansowy; 20) Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 21) Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;- 22) Z Ubezpieczenia na życie; 23) Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; 24) Z Zarządzanie rynkami finansowymi; 25) Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 26) Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; 27) Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; 35 S t r o n a36 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 28) Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; 29) Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 30) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 31) Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 32) Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 33) Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 34) Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 35) Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 36) Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 37) Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 38) Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 39) Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.; 40) Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; 41) Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; 42) Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; 43) Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 44) Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; 45) Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; 46) Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 47) Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim indziej niesklasyfikowane; 48) Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; 49) Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 50) Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 51) Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter); 36 S t r o n a37 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 52) Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 53) Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; 54) Z Działalność związana z pakowaniem; 55) Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 56) Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 57) B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 2. Działalność wymagająca, z mocy przepisów prawa, uzyskania zezwolenia lub koncesji zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do , (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do , (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do , (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. 5. Akcje mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej. 6. Pierwotny kapitał zakładowy, na który składają się akcje imienne uprzywilejowane serii A i akcje zwykłe na okaziciela serii B został pokryty majątkiem Spółki przekształcanej. 7. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz (zastawnik lub użytkownik) może złożyć wniosek do Zarządu Spółki o umorzenie tego dokumentu i wydanie jego duplikatu. Zarząd Spółki umorzy utracony lub zniszczony dokument akcji oraz wyda jego duplikat, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni fakt jego posiadania (fakt, iż jest akcjonariuszem, odpowiednio zastawnikiem lub użytkownikiem) oraz okoliczności jego utraty. Fakt, iż wnioskodawca jest akcjonariuszem (odpowiednio zastawnikiem 37 S t r o n a38 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta lub użytkownikiem) uważa się za uprawdopodobniony w szczególności, jeżeli wnioskodawca jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki. Wydanie duplikatu dokumentu akcji wymaga uprzedniego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o jego zniszczeniu lub utracie. Zarząd wyda duplikat, jeżeli dokument akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 8. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu Spółki. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisje nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile prawo to nie zostanie wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia powziętą zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. 4. Walne Zgromadzenie może także podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki) przy zachowaniu warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym i nie wymagają objęcia. 5. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki przy spełnieniu warunków określonych w uchwale nr 5/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych A, B, C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r, Prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przysługuje posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. IV. KAPITAŁ DOCELOWY Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać ,00- zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). Dzień rejestracji zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia. 2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których 38 S t r o n a39 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta mowa w art Kodeksu Spółek Handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 4) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, 5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. 7. Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zwykłym. V. UMORZENIE AKCJI Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 39 S t r o n a40 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub akcjonariusza podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie. 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. 5. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. 6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa. 13 Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki. 14 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. VI. ORGANY SPÓŁKI 15 Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, do dnia 30 czerwca każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza. 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, to jest we Wrocławiu, bądź też w Poznaniu, w Warszawie lub Bielsku-Białej, zależnie od wyboru Zarządu Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście, albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. 40 S t r o n a41 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 2. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego Spółki. 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; c. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym; d. zmiana Statutu Spółki; e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; f. likwidacja Spółki; g. połączenie Spółki z inną spółką; h. przekształcenie Spółki; i. umorzenie akcji Spółki; j. zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych albo jego zorganizowanej części; k. wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do nowo emitowanych akcji Spółki. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. 2. Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja uprawnia do jednego głosu, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu, które uprawniają do dwóch głosów. 41 S t r o n a42 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 4. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki może być powzięta tylko w drodze jawnego i imiennego głosowania z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych. 5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 4. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyska najwięcej głosów Członków Rady Nadzorczej, w wyniku głosowania tajnego. 5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. 6. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez Założycieli Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, b. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 42 S t r o n a43 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki, f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 4. Oprócz spraw wymienionych powyżej i innych zastrzeżonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody (w formie uchwały) na podjęcie przez Zarząd określonych czynności, zgodnie z art. 384 Kodeksu spółek handlowych. Zgoda Rady Nadzorczej konieczna jest na: a. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; b. dokonanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy lub innych wypłat dla akcjonariuszy; c. dokonanie wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki. 5. Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 3. Zarząd oraz każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbędzie się w terminie dwóch tygodni od daty dostarczenia pisemnego wniosku przez któregokolwiek wnioskodawcę. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w ustalonym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę i proponowany porządek obrad. 4. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia na piśmie na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia (za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksem). 5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 43 S t r o n a44 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 8. W trybie określonym w ust. 7 nie można powziąć uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołaniu członka Zarządu oraz odwołaniu i zawieszeniu w czynnościach tych osób. 23 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ZARZĄD Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, z czego jeden z członków powoływany jest na stanowisko Prezesa. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu oraz długość ich wspólnej kadencji określa uchwała ich powołująca. Rada Nadzorcza określa (w drodze uchwały) wynagrodzenie członków Zarządu. 3. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. 4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach prawa i niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. 3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, zaś odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 2. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie może wydawać członkom Zarządu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 44 S t r o n a45 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. 27 Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu upoważniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie. 28 Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności. 29 Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki należą do Zarządu. VII. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE SPÓŁKI Rachunkowość Spółki oraz księgi i dokumenty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o określeniu innego dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zysk przypadający akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji, z uwzględnieniem dokonanych wpłat na akcje. 3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć cały lub część zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i zatrzymać całość lub część zysku Spółki przeznaczając go na cele inwestycyjne, kapitał zapasowy bądź rezerwowy lub inne cele. 4. Z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 45 S t r o n a46 Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 32 Na pokrycie strat bilansowych w Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości równiej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Spółka może również tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. VIII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI 1. Spółka może zostać rozwiązana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Członkowie Zarządu stają się likwidatorami Spółki chyba, że Walne Zgromadzenie powoła inne osoby na likwidatorów. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane będzie współdziałanie co najmniej 2 (dwóch) likwidatorów. W przypadku, gdy ustanowiony zostanie jeden likwidator, reprezentuje on Spółkę samodzielnie. 3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia w likwidacji. 4. Wynagrodzenie likwidatorów ustala Walne Zgromadzenie. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34 Wymagane przez prawo polskie ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 35 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, nr 94, poz. 1037, ze zmianami). 46 S t r o n a47 Załącznik 2.1 Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd Uchwała nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 roku w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki Na podstawie art , art , 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art oraz art kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje: 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki do kwoty nie wyższej niż ,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie wyższą niż ,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od do Cena emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość emisji oferowanych akcji serii F nie będzie przekraczała kwoty (dwa miliony pięćset tysięcy) euro. 3. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 5. Akcje serii F wyemitowane zostaną w drodze oferty publicznej, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych regulacji dotyczących publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki, których akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji akcji serii F nie przekracza 47 S t r o n a48 Załącznik 2.1 Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd kwoty (dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ww. ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Akcje serii F wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyla się do jej treści. 7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do: a) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, b) zawieszenia oferty albo odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii F, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji tych akcji, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii F, c) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz ich opłacania, d) określenia zasad przydziału akcji serii F oraz dokonania przydziału akcji serii F, e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art w zw. z kodeksu spółek handlowych. 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że 9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00- zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do , (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do , (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do , (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do , nie więcej niż (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do S t r o n a49 Załącznik 2.1 Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd 3 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii F na tym rynku. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania akcji serii F na tym rynku. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy, po uprzedniej rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego emisję akcji na okaziciela serii D. 49 S t r o n a50 Załącznik 3 Treść uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji Treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji UCHWAŁA nr 1 Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Oferujący ), działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300; dalej: Ustawa o obligacjach ) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439; dalej: Ustawa o ofercie ) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384; dalej: Ustawa o obrocie ) uchwala, co następuje: 1 5. Spółka emituje łącznie nie więcej niż (słownie: pięć tysięcy) sztuk dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda (dalej: Obligacje ). 6. Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne. 2 Podmiotem oferującym Obligacje serii C będzie Emitent. 3 Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 punkt 3 ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej poprzez skierowanie imiennych Propozycji Nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 Nabywców. Termin dystrybucji Propozycji Nabycia ustala się na okres: 28 sierpnia 16 września 2014 roku. 1. Zarząd niniejszym określa podstawowe warunki emisji Obligacji: 4 1) Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do ,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100). 2) Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wyniesie 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) 3) Zapisy na Obligacje będą przeprowadzone w terminie: 28 sierpnia 16 września 2014 roku. 4) Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk o wartości co najmniej ,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). 50 S t r o n a51 Załącznik 3 Treść uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji 5) Dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej (słownie: dwa tysiące) sztuk Obligacji (próg emisji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o obligacjach). W przeciwnym razie emisja Obligacji nie dojdzie do skutku. 6) Przydział Obligacji zostanie dokonany w dniu 17 września 2014r. na mocy stosownej Uchwały Zarządu Spółki. 7) Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w ujęciu rocznym. 8) Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń. 9) Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie dwudziestu czterech miesięcy od przydziału Obligacji z możliwością przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji na wniosek Emitenta i za pośrednictwem KDPW. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. 10) Przedterminowy odkup Obligacji możliwy będzie na wniosek Emitenta i za zgodą Obligatariusza. Przedterminowy odkup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. 11) Obligacje będą wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej. 12) Obligacje emitowane będą jako obligacje niezabezpieczone. Emitent zobowiąże się do zabezpieczenia spełnienia wszystkich świadczeń wynikających z Obligacji (zabezpieczenie całkowite) w formie zastawu rejestrowego. Emitent będzie podmiotem udzielającym zabezpieczenia. 13) Przedmiotem zabezpieczenia będą przyszłe i istniejące wierzytelności leasingowe lub zbiór przyszłych i istniejących wierzytelności leasingowych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, wynikające z zawartych po Dniu Emisji Obligacji umów leasingu nieruchomości pomiędzy Emitentem i Leasingobiorcami. 14) Najwyższa suma zabezpieczenia wynosić będzie 125% (słownie: sto dwadzieścia pięć procent) wartości nominalnej Obligacji. 15) Administratorem Zastawu będzie podmiot: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Waloszek z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 14/5, Bielsko-Biała. 2. Odsetki od Obligacji będą płatne w dniach określonych w szczegółowych warunkach emisji Obligacji. 3. Szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym zasady i terminy związane z ustanowieniem zabezpieczenia Obligacji oraz szczegółowe warunki oferty Obligacji, w tym: sposób składania zapisów na Obligacje, sposób dokonywania wpłat, terminy rozpoczęcia i zamknięcia subskrypcji, zasady przydziału Obligacji, a także zasady wypłaty odsetek oraz wykupu i przedterminowego odkupu/wykupu Obligacji zostały określone przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji (dalej: Warunki emisji ), które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Warunki emisji stanowić będą integralną część Propozycji Nabycia Obligacji (dalej: Propozycja Nabycia ), którą każdy Nabywca, biorący udział w ofercie prywatnej, otrzyma od Oferującego. 51 S t r o n a52 Załącznik 3 Treść uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji 5 1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. 2. Zarząd Spółki po dokonaniu przydziału Obligacji niezwłocznie podejmie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Obligacje mogą zostać zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, prowadzonej przez firmę inwestycyjną. 4. Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub podmiot prowadzący ewidencję, o której mowa w pkt. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 Warunki emisji, o których mowa 4 ust. 3 powyższej uchwały znajdują się w punkcie 13.5 niniejszej noty informacyjnej. 52 S t r o n a53 Załącznik 4 Treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie przydziału Obligacji Treść uchwały Zarządu Spółki w sprawie przydziału Obligacji UCHWAŁA nr 1 Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 września 2014 roku w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii C Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Oferujący ), działając na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300; dalej: Ustawa o obligacjach ) oraz punktu Przydział Obligacji dokumentu Propozycji Nabycia dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C Spółki z dnia 27 sierpnia 2014 roku, uchwala, co następuje: 1 1. W związku z faktem należytego subskrybowania i opłacenia (słownie: pięć tysięcy) sztuk dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C (dalej: Obligacje ) wyemitowanych w wykonaniu uchwały nr 1/2014 Zarządu Spółki z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii C stwierdza się, że emisja Obligacji doszła do skutku. 2. W związku z faktem złożenia zapisów i opłacenia (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji, Zarząd Spółki przyjmuje złożone oferty nabycia Obligacji i na podstawie złożonych Formularzy Zapisu oraz dokonanych wpłat na Obligacje z dniem 17 września 2014 roku dokonuje redukcji zapisów i przydziela poszczególnym subskrybentom (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji oznaczonych numerami od 1 do zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały. 3. Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie działania mające na celu rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia S t r o n a54 Załącznik 5 Warunki emisji Obligacji Warunki emisji Obligacji W A R U N K I E M I S J I DWULETNICH NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI LEASING-EXPERTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejsze Warunki Emisji Obligacji określają prawa i obowiązki Emitenta oraz Nabywców i Obligatariuszy i stanowią, wraz z Propozycją Nabycia, jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o warunkach emisji i emitowanych Obligacjach. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie określonym w art. 9 punkt 3 ustawy o obligacjach, tj. w drodze oferty prywatnej poprzez skierowanie imiennej Propozycji Nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 Nabywców. Data sporządzenia Warunków Emisji: 27 sierpnia 2014 r. 54 S t r o n a Pokazać jeszcze
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Projekty uchwał Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego Bardziej szczegółowo Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem Bardziej szczegółowo NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej
Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku
BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią Bardziej szczegółowo NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.
NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem Bardziej szczegółowo Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012
Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA Bardziej szczegółowo Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł
Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza Bardziej szczegółowo PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE
PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu Bardziej szczegółowo W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Bardziej szczegółowo Obecna treść 6 Statutu:
Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LEASING-EXPERTS S.A. TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LEASING-EXPERTS S.A. TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka LEASING EXPERTS spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką), powstała w wyniku przekształcenia Bardziej szczegółowo Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza
Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN
Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący: Bardziej szczegółowo Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH
TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który Bardziej szczegółowo Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A.
Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. 1.071 Obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
UCHWAŁA NR 1/2015 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku
UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co Bardziej szczegółowo Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez
Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała Bardziej szczegółowo NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna
NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Bardziej szczegółowo U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą
U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Bardziej szczegółowo Szczegółowy porządek obrad:
Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku Bardziej szczegółowo Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #
Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)
Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Bardziej szczegółowo Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust. Bardziej szczegółowo N O T A I N F O R M A C Y J N A
N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst obligacji Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. Bardziej szczegółowo Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -
- 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych Bardziej szczegółowo Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.
Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:
Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek 28 59-220 Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1 Gant Development Bardziej szczegółowo Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.
Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ABC Data S.A.,
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ABC Data S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 25 listopada 2014 Bardziej szczegółowo 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w Bardziej szczegółowo FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego Bardziej szczegółowo NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.
NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Bardziej szczegółowo "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku
Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie Bardziej szczegółowo STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Bardziej szczegółowo 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:
Uchwała nr 1 Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat- Bardziej szczegółowo PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA
PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..
PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie Bardziej szczegółowo KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900
Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Bardziej szczegółowo Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL Bardziej szczegółowo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:
y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Bardziej szczegółowo zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca Bardziej szczegółowo STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie Bardziej szczegółowo N O T A I N F O R M A C Y J N A
N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii L2 spółki Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku
Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO Bardziej szczegółowo INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI
NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Bardziej szczegółowo Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości 15.000.000 zł
Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości 15.000.000 zł Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00
PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A. Bardziej szczegółowo KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823
Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU Bardziej szczegółowo 1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co Bardziej szczegółowo Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1
Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie Bardziej szczegółowo KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336
Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU Bardziej szczegółowo Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.
1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. Bardziej szczegółowo Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW
Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 /2015
AKT NOTARIALNY Repertorium A nr 2624 /2015 Dnia szóstego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-06), przede mną zastępcą notarialnym -------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473
Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU Bardziej szczegółowo ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Bardziej szczegółowo RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.
RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie Bardziej szczegółowo Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009
Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała Bardziej szczegółowo Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.
Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje Bardziej szczegółowo KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961
Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU Bardziej szczegółowo INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO
INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności: Bardziej szczegółowo 2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.
Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice (sporządzana Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2013 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność pod Bardziej szczegółowo zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres