Source: http://docplayer.pl/72094389-Kruk-spolka-akcyjna-z-siedziba-we-wroclawiu.html
Timestamp: 2019-01-23 07:49:24
Legal References Found: art. 24
 art. 5
 art. 2
 art. 4
 art. 5
 art. 5
 art. 9
 art. 11
 art. 13
 art. 14
 art. 24
 art. 24
 art. 52
 art. 51
 art. 51
 art. 51
 art. 51
 art. 29
 art. 51

Document Content:
KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - PDF
Download "KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu"
1 OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII W 1 EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Obligacje serii W 1 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym. Podmiot Oferujący: Doradca prawny:
2 Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii W 1 emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości zł, opłaconym w całości, NIP: Obligacje serii W 1 emitowane są w ramach II Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje o łącznej wartości nie większej niż złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 40/2014 Zarządu Spółki z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji. Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty Obligacji serii W 1 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Do niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji serii W 1 załączone zostało podsumowanie prospektu dotyczące emisji Obligacji serii W 1. Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Ostateczne Warunki Emisji serii W 1 zostały sporządzone do celów wskazanych w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii W 1, Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii W 1 oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii W 1 w rozumieniu artykułu 5b Ustawy o Obligacjach. Prospekt Podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 grudnia 2014 r. Z Prospektem Podstawowym zapoznać się można na stronach internetowych Spółki oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiedniej emisji Obligacji, Prospektem Podstawowym oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Zwraca się uwagę, że nabywanie Obligacji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Podstawowym w części Czynniki Ryzyka. 2
3 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 40/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji w dniu 7 maja 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 35/2015 w sprawie emisji Obligacji serii W 1. Treść uchwały Zarządu nr 35/2015 Uchwała nr 35/2015 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w trybie pisemnym określonym w 8 ust. 10 Statutu Spółki oraz w 9 ust. 4 a) Regulaminu Zarządu Spółki w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii W¹ Działając na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały z dnia 12 listopada 2014 r. nr 40/2014 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) w sprawie II Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki z uwagi na fakt, że: (i) Zarząd Spółki ustalił II Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 12 listopada 2014 r. nr 40/2014 w sprawie II Programu Emisji Obligacji; (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2014 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji ( Prospekt ), postanawia, co następuje: 1. Emisja obligacji. 1. W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka emituje nie więcej niż (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii W¹ o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż (słownie: dwadzieścia milionów) złotych ( Obligacje serii W¹ ). 2. Oprocentowanie Obligacji serii W¹ będzie stałe i będzie wynosiło 4,5% (cztery i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii W¹ w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii W¹ ( Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta ). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii W¹ podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a nie wypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w którym przypadnie Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii W¹ podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii W¹ podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii W¹ może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii W1 jak i części Obligacji serii W1, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału. 6. Obligacje serii W¹ nie będą zabezpieczone. 7. Emisja Obligacji serii W¹ nie będzie podzielona na transze. 8. Emisja Obligacji serii W¹ dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii W¹ (próg emisji, w rozumieniu Ustawy o obligacjach). 9. Obligacje serii W¹ uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 10. Prawa z Obligacji serii W¹ mogą być przenoszone bez ograniczeń. 2. Oferta. Obligacje serii W¹ będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących. 3
4 3. Ostateczne warunki emisji. Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii W¹, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii W¹ stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji serii W¹, w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie. 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyst. 1. Obligacje serii W¹ nie będą miały formy dokumentu. 2. Obligacje serii W¹ będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii W¹ w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji. 3. Obligacje serii W¹ będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii W¹ do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Postanowienia końcowe 1. Sformułowania pisane wielka literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza Uchwała nie stanowi inaczej. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 maja 2015 r. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII W 1 A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii W 1, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na ok zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii W 1 wyniosą ok zł. Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii W 1 Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii W 1 na finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia Spółki lub na finansowanie rozwoju Grupy poprzez akwizycje. B. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii W 1 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej złotych. Informacja o kodzie ISIN Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW. C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI Okres zapadalności Okres zapadalności Obligacji serii W 1 wynosi 60 miesięcy. Emitent wykupi Obligacje serii W 1 w terminie 60 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu 8 czerwca 2020 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu). 4
5 Wartość wykupu Wykup Obligacji serii W 1 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. Obligacje serii W 1 zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie 8 czerwca 2020 r. Data ustalenia praw do wykupu: 29 maja 2020 r. Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 29 maja 2020 r. W przypadku niedokonania wykupu Obligacji w ustalonym terminie Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Obligatariuszowi odsetek ustawowych, naliczanych od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty tego świadczenia, w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. nr 220 poz z późn.zm.) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie. Wcześniejszy wykup Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii W 1 Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii W 1, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od Daty Przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii W 1 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii. W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii W 1, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii W 1. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii W 1 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną wykupowanych Obligacji oraz kwoty należnych, a nie wypłaconych odsetek naliczonych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem Z tytułu wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii W 1, których dotyczy ten wcześniejszy wykup, za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii W 1, których dotyczy wcześniejszy wykup. Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii W 1 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii W 1 przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 24 ust. 2 i 3 Ustawy o obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii W 1 Wcześniejszy wykup Obligacji serii W 1, którego przyczyną jest wystąpienie przypadku naruszenia następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje serii W 1 podlegają umorzeniu. 5
6 Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent nie wypełni w terminie zobowiązań wynikających z obligacji (art. 24 ust. 2 Ustawy o obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 24 ust. 3 Ustawy o obligacjach). Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK Terminy płatności odsetek od Obligacji serii W 1 Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji. Okresy odsetkowe wynoszą 3 (słownie: trzy) miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii W 1 Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dni ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego Wypłata kuponu Data płatności odsetek Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii W 1 będzie następowało w datach płatności odsetek. Daty płatności odsetek od Obligacji serii W 1 8 wrzesień 2015 rok za 1 okres odsetkowy, 8 grudzień 2015 rok za 2 okres odsetkowy, 8 marzec 2016 rok za 3 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2016 rok za 4 okres odsetkowy, 6
7 8 wrzesień 2016 rok za 5 okres odsetkowy, 8 grudzień 2016 rok za 6 okres odsetkowy, 8 marzec 2017 rok za 7 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2017 rok za 8 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2017 rok za 9 okres odsetkowy, 8 grudzień 2017 rok za 10 okres odsetkowy, 8 marzec 2018 rok za 11 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2018 rok za 12 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2018 rok za 13 okres odsetkowy, 8 grudzień 2018 rok za 14 okres odsetkowy, 8 marzec 2019 rok za 15 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2019 rok za 16 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2019 rok za 17 okres odsetkowy, 8 grudzień 2019 rok za 18 okres odsetkowy, 8 marzec 2020 rok za 19 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2020 rok za 20 okres odsetkowy, Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym dniem roboczym (tj. w sobotę, w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), taką datą będzie kolejny dzień roboczy. Spełnienie przez Emitenta świadczenia z tytułu odsetek następować będzie w datach płatności odsetek. Spełnienie świadczenia odbywać się będzie poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości odsetek. Odsetki dla jednej Obligacji obliczane będą z dokładnością do 1 (słownie: jednego) grosza. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym, z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń. E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii W 1 Oprocentowanie Obligacji serii W 1 będzie stałe. Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii W 1 Oprocentowanie Obligacji serii W 1 będzie wynosiło 4,5% (cztery i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii W 1, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności Nie dotyczy Wysokość odsetek zostanie ustalona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są w dniu ustalenia praw zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub którzy są uprawnieni z Obligacji zapisanych na rachunkach zbiorczych. Roszczenia z tytułu odsetek od Obligacji oraz spłaty wartości nominalnej przedawniają się z upływem 10 lat od dnia ich wymagalności, tzn. odpowiednio od daty wypłaty kuponu lub daty wykupu. 7
8 F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii W 1 Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 8 czerwca 2020 r. Wykup Obligacji serii W 1 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu. Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 29 maja 2020 r. G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI Data emisji Obligacji serii W 1 Datę Emisji Obligacji serii W 1 stanowi dzień 8 czerwca 2015 r., tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji serii W 1. H. WARUNKI OFERTY H.1. WIELKOŚĆ EMISJI Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest nie więcej niż sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii W 1 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie większej niż złotych. Emisja Obligacji serii W 1 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii W 1. Podział Oferty Obligacji serii W 1 na transze Emisja Obligacji serii W 1 nie jest podzielona na transze. H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii W 1 Publiczna Oferta Obligacji serii W 1 zostanie przeprowadzona w następujących terminach: Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów Zakończenie przyjmowania zapisów 25 maja 2015 roku 2 czerwca 2015 roku Termin przydziału Obligacji serii W 1 Przydział Obligacji serii W 1 zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 8 czerwca 2015 r. Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii W 1 mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku zmian terminów mogących wpłynąć na ocenę papierów wartościowych Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. 8
9 Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii W 1 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze W ramach Oferty oferowanych jest łącznie nie więcej niż Obligacji serii W 1. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 100 (sto) Obligacji serii W 1 i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii W 1 oferowanych w Ofercie. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii W 1, przy czym łączna liczba tych obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba wszystkich Obligacji serii W 1 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku złożenia wielokrotnych zapisów opiewających na łączną liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie, zapisy te będą uważane za opiewające na liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Zapisy na Obligacje serii W 1 przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego. Inwestor posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim BDM S.A. ma możliwość składania zapisów na oferowane Obligacje za pośrednictwem aplikacji internetowej służącej do obsługi rachunku papierów wartościowych. Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Zapis na Obligacje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis. Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Zgodnie z art. 51a ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 ustawy o ofercie publicznej, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej, która przyjęła zapis na Obligacje, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści prospektu emisyjnego, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji. Aneks zawierać będzie informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Emitent dokona przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. W przypadku opublikowania aneksu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, aneks ten zawierał będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu a także terminów wypłaty świadczeń, jak również o zmianie daty ustalenia stopy bazowej, w przypadku oprocentowania zmiennego, opublikowanych w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. Zmienione Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. 9
10 Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Obligacje danej serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. W przypadku, gdy aneks odnosi się do informacji dotyczących jednej lub kilku serii Obligacji, prawo uchylenia się od skutków prawnych zapisu dotyczy tylko zapisów na te serie Obligacji, których dotyczy aneks. W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu, firma inwestycyjna, która przyjęła zapis zwróci inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w formularzu zapisu i zgodnie z procedurami tego podmiotu, w terminie do 7 dni roboczych bez żadnych odsetek lub odszkodowań. Działanie przez pełnomocnika Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis wystawione przez inwestora pełnomocnictwo. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis. Składanie dyspozycji deponowania W przypadku zapisów, które przyjmowane będą w POK Oferującego, lub w POK uczestników konsorcjum, w przypadku utworzenia konsorcjum, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Obligacji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na Obligacje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania obligacji. Brak dyspozycji deponowania obligacji będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii W 1 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze W przypadku, gdy liczba Obligacji serii W 1, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Obligacji serii W 1 nie będą przydzielane. Obligacje serii W 1 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii W 1 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. Zwrot środków pieniężnych Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu. Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku. 10
11 Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii W 1 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 100 (sto) Obligacji serii W 1 i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii W 1 oferowanych w Ofercie. W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych. Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje serii W 1 oferowane w ramach Oferty, przy czym łączna liczba Obligacji serii W 1, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba wszystkich Obligacji serii W 1 oferowanych w ramach Oferty. W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji, w przypadku braku podziału oferty na transze. H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii W 1 jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych. Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotych (zł, PLN). W przypadku zapisów składanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW wysokość wpłaty powinna uwzględniać ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis. Płatność za Obligacje musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis. Informacja o numerze rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w miejscach przyjmowania zapisów. Niedokonanie pełnej wpłaty na Obligacje danej serii w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Nierozliczone należności lub promesa kredytowa, z wyłączeniem należności z tytułu wykupu obligacji podlegających rolowaniu w przypadku oferty lub transzy Obligacji kierowanej do inwestorów posiadających obligacje podlegające rolowaniu, nie mogą stanowić wpłaty na Obligacje. Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii W 1 Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii W 1, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji serii W 1, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej. Płatność za Obligacje serii W 1 musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Domu Maklerskim BDM S.A. 11
12 Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na wskazanym w dyspozycji deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, dyspozycja deponowania wskazywać musi rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis. W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, dyspozycja deponowania wskazywać musi rachunek papierów wartościowych, lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są obligacje podlegające rolowaniu. H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Emisja Obligacji serii W 1 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 Obligacji serii W 1. Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedojściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego. W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Obligacje Oferowane wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz których zarządzający zamierzają nabyć Obligacje. Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii W 1 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii W 1 nie jest kierowana do określonej grupy inwestorów. I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH OBLIGACJI Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane, za pośrednictwem KDPW, na wskazanym w dyspozycji deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana. J. CENA OBLIGACJI Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 100 złotych. 12
13 W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nabycie Obligacji nie powoduje konieczności zapłaty przez osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie Polski. K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRZYJMOWANIA ZAPISÓW Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii W 1 Zapisy na Obligacje serii W 1 przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego. Nie zostanie utworzone konsorcjum dystrybucyjne dla Oferty Obligacji serii W 1. Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii W 1 LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. Lista POK-ów BDM S.A. POK-i Godziny pracy Kod Ulica Telefon Fax Bielsko-Biała 8:30-17: ul. Stojałowskiego Bytom 8:30-17: ul. Rycerska Cieszyn 8:30-17: ul. Górna Dąbrowa :30-17: ul. 3 Maja Górnicza Jastrzębie-Zdrój 8:30-17: ul. Łowicka Katowice 8:30-17: ul. 3-go Maja Kęty 8:30-17: ul. Sobieskiego Kraków 8:30-17: ul. Szlak 67 (I Piętro) Lubin 8:30-17: M. Skłodowskiej-Curie Poznań 8:30-17: ul. 27 Grudnia Tarnów 8:30-17: ul. Krakowska 11a Tychy 8:30-17: Aleja Jana Pawła II Warszawa 8:30-17: ul. Piękna (róg Pięknej - Koszykowa) Wrocław 8:30-17: ul. Św. Mikołaja 72 (wejście od ul. Kiełbaśniczej) Żary 8:30-17: ul. Wyszyńskiego
14 Lista niepełno zakresowych POK-ów BDM S.A. POK-i Godziny pracy Kod Ulica Telefon Lublin 09:00-16: ul. Krakowskie Przedmieście 9 / Zielona Rybnik 09:00-16: ul. gen. Józefa Hallera 6 (II Piętro) pokój
15 PODSUMOWANIE PROSPEKTU PODSTAWOWEGO DLA EMISJI OBLIGACJI SERII W 1 Niniejszy dokument stanowi podsumowanie, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2014 r. Prospektu Podstawowego, dla emisji Obligacji serii W 1 spółki KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje o łącznej wartości nie większej niż złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały numer 40/2014 Zarządu Spółki z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji. Dział C Papiery wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest nie więcej niż sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii W 1 o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie większej niż złotych. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW. C.2. Waluta emisji papierów wartościowych Walutą emitowanych Obligacji jest złoty polski (zł, PLN). C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych Zbywalność Obligacji jest nieograniczona. C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw Emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Zobowiązania z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie uprawniają do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki. Nie występuje ograniczenie praw związanych z Obligacjami. C.9 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. Emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji. 15
16 Nominalna stopa procentowa Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii W 1 Oprocentowanie Obligacji serii W 1 będzie stałe. Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii W 1 Oprocentowanie Obligacji serii W 1 będzie wynosiło 4,5% (cztery i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii W 1, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji. Okresy odsetkowe wynoszą 3 (słownie: trzy) miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii W 1 Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dni ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego Wypłata kuponu Data płatności odsetek Terminy płatności z tytułu Obligacji serii W 1 8 wrzesień 2015 rok za 1 okres odsetkowy, 8 grudzień 2015 rok za 2 okres odsetkowy, 8 marzec 2016 rok za 3 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2016 rok za 4 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2016 rok za 5 okres odsetkowy, 8 grudzień 2016 rok za 6 okres odsetkowy, 16
17 8 marzec 2017 rok za 7 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2017 rok za 8 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2017 rok za 9 okres odsetkowy, 8 grudzień 2017 rok za 10 okres odsetkowy, 8 marzec 2018 rok za 11 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2018 rok za 12 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2018 rok za 13 okres odsetkowy, 8 grudzień 2018 rok za 14 okres odsetkowy, 8 marzec 2019 rok za 15 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2019 rok za 16 okres odsetkowy, 8 wrzesień 2019 rok za 17 okres odsetkowy, 8 grudzień 2019 rok za 18 okres odsetkowy, 8 marzec 2020 rok za 19 okres odsetkowy, 8 czerwiec 2020 rok za 20 okres odsetkowy, Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii W 1 będzie następowało w datach płatności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę Nie dotyczy. W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii W 1, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat Data zapadalności Obligacji serii W 1 Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 8 czerwca 2020 r. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii W 1, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od Daty Przydziału. Z tytułu wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii W 1, których dotyczy ten wcześniejszy wykup, za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii W 1, których dotyczy wcześniejszy wykup. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Wskazanie poziomu rentowności Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru: R n O W n x 100 % gdzie: r n rentowność nominalna O odsetki należne za okres jednego roku W n wartość nominalna obligacji 17
18 Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację w rozumieniu art. 29 Ustawy o obligacjach. C.10 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu (-ów) bazowego (-ych), zwłaszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne. Emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. C.11 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków Zarząd Emitenta podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii W 1 Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii W 1 dojdzie do skutku na poziomie zapewniającym spełnienie warunków dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany, Emitent zamierza wystąpić do organizatora obrotu (odpowiednio GPW lub/i BondSpot) z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie, oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie Obligacji serii W 1 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalyst. W przypadku, jeśli po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany, Zarząd Spółki podejmie decyzję o zmianie rynku notowania Obligacji z rynku regulowanego na alternatywny system obrotu, informacja taka zostanie podana przez Emitenta w trybie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowanego przed dokonaniem przydziału Obligacji, a termin ich przydziału, w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty. Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie struktury Obligatariuszy i wielkości emisji. Dział D Ryzyko D.2 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta ryzyko związane z działalnością Emitenta Grupa może nie zrealizować założonych celów strategicznych Grupa może dokonać błędnego oszacowania wartości godziwej nabywanych pakietów wierzytelności Pomimo wdrożonej polityki jakości oraz określonych procedur istnieje ryzyko zakłócenia działalności operacyjnej Grupy Wzrostowi kosztów działalności Grupy może nie towarzyszyć równoczesny wzrost jej przychodów Brak spłaty zadłużenia przez osoby lub podmioty zadłużone może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Pomimo stosowania przez Grupę zasad polityki kredytowej istnieje ryzyko poniesienia straty finansowej Pogorszenie sytuacji finansowej Grupy może ograniczyć dostępność finansowania zewnętrznego oraz wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej Utrata doświadczonej kadry menedżerskiej lub kluczowych pracowników może skutkować okresowymi zakłóceniami funkcjonowania Grupy i negatywnie wpłynąć na tempo realizacji jej 18
OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AB 4 EMITOWANYCH W RAMACH III PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu www.kruksa.pl Obligacje serii AB 4 emitowane są na warunkach