Source: http://pozew-obligacje.pl/dokumenty-getback/311-propozycje-ukladowe-kuratora-dla-obligatariuszy-getback-s-a-06-lipca-2018-r
Timestamp: 2019-08-19 16:31:35
Legal References Found: art. 116
 art. 310
 art. 431
 art. 169

art. 310
 art. 169

Document Content:
Propozycje układowe kuratora dla obligatariuszy GetBack S.A., 06 lipca 2018 r.
Restrukturyzacja GetBack	przyspieszone postępowanie układowe	GetBack	PROPOZYCJE UKŁADOWE	Kurator dla Obligatariuszy	06 lipca 2018
Wrocław, 06 lipca 2018 r.
Sędzia - komisarz SSR Jarosław Mądry |
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Getback S.A. w restrukturyzacji, ul. Powstańców
Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni
Kurator dla Obligatariuszy GET BACK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") na podstawie artykułu 155 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne („PR") składa następujące propozycje układowe („Propozycje Układowe"), w celu przyjęcia układu („Układ") przez zgromadzenie wierzycieli.
Wierzyciele zostaną zaspokojeni w trzech grupach obejmujących różne grupy interesów:
Grupa pierwsza („Grupa 1") obejmuje podmioty w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego, które były podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i posiadające wierzytelności wobec Spółki.
Grupa druga („Grupa 2") obejmuje wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 1, posiadających wierzytelności wobec Spółki, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę poręczeń, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z Funduszy:
udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności.
Grupa trzecia („Grupa 3") obejmuje pozostałych wierzycieli nie ujętych w grupie 1 i 2.
Należność główną wierzycieli z Grupy 1 Spółka spłaci w 1% ostatniego dnia roboczego 96 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ.
W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa powyżej, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.
Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
Wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 Spółka spłaci w 100% w 42 równych miesięcznych ratach począwszy od ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ.
Należność główną wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 50,5% w 16 półrocznych ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych według tabeli poniżej.
Wysokść raty
15 rata
Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
Odsetki, w tym od Obligacji oraz od Kredytów, za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
W części wynoszącej 3% należności głównej wierzytelności będą podlegały (zostaną spłacone w drodze) konwersji na akcje.
W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 63.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych) oraz nie wyższą niż 77.000.000,0 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięciu milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 68.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) oraz nie wyższej niż 82.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 1.260.000.000 (słownie: miliard dwieście sześćdziesiąt milionów akcji) oraz nie więcej niż 1.540.000.000 (słownie: miliard pięćset czterdzieści milionów akcji) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje").
Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 68.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) oraz nie więcej niż 82.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony złotych).
Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 63.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych) oraz nie więcej niż 77.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów złotych).
złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 i
4 w zw. z art. 431 § 7 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR oraz zmiany tego oświadczenia zgodnie z
art. 310 § 3 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR.
zawarcia z firmą inwestycyjną umowy o prowadzenie depozytu dokumentów akcji
obejmowanych w ramach konwersji,
W pozostałej części (ponad spłatę i konwersję) wierzytelności podlegają umorzeniu.
Przed terminem płatności ostatniej raty układowej Spółka nie jest zobowiązana:
wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu, spłacić jakiejkolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.
Ustanawia się nadzorcę wykonania układu zgodnie z przepisami Prawa Restrukturyzacyjnego („Nadzorca wykonania układu").
Na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w okresie wykonywania Układu, Dłużnik powinien uzyskać zgodę Nadzorcy wykonania układu.
Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 20.000,00 zł miesięcznie.