Source: https://www.spadek.info/darowizny_nieruchomosci_w_rodzinie_a_zachowek,402,p.html
Timestamp: 2019-11-17 02:02:11
Legal References Found: art. 991
 art. 5
 art. 5
 art. 1008
 art. 1008
 art. 1009
 art. 888

Document Content:
Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-02
Dokonaliśmy dwóch darowizn w rodzinie – mama darowała mi swoje mieszkanie, a ja dałam jemu moje (otrzymane od dziadka). Taka była nasza umowa – dla mnie mieszkanie po rodzicach, dla niego po dziadkach. Czy brat może po śmierci mamy żądać ode mnie zachowku od darowizny, którą otrzymałam od mamy? Czy mogę się jakoś zabezpieczyć przed takim roszczeniem? Czy moja darowizna na jego rzecz wpływa na tę kwestię?
Uprawnienie do zachowku oparte jest na istnieniu bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym.
Pani brat niewątpliwie jest osobą uprawnioną do zachowku po śmierci mamy i może wystąpić z takim żądaniem. Szkoda, że Pani jeszcze przed przepisaniem nieruchomości na rzecz brata w drodze umowy darowizny nie zwróciła się z poradą w tym temacie.
Jeśli Pani brat będzie domagać się od Pani zachowku, to powinien w tym celu wnieść pozew do sądu po śmierci mamy w ciągu 5 lat od dnia jej śmierci lub otwarcia testamentu, jeśli mama taki pozostawi.
Ważne jest wykazanie, że wypłacenie zachowku w wysokości wynikającej z art. 991 Kodeksu cywilnego sprzeczne byłoby z zasadami współżycia społecznego, a to ze względu na to, że brat dostał od Pani już darowiznę, która miała pokryć jego roszczenie o zachowek.
Zatem wykazanie w postępowaniu, że zachowanie uprawnionego do zachowku było moralnie niewłaściwe względem Pani i mamy uzasadniać może obniżenie wartości zachowku.
Oczywiście nikt nie zagwarantuje Pani, że sąd, rozpoznając żądanie zapłaty zachowku, przychyli się do Pani stanowiska i zastosuje przepis art. 5 K.c. Jest to bowiem prawo sędziowskie, tj. pozostawione woli i swobodnej ocenie dokonywanej przez skład orzekający w ramach konkretnego przypadku, ale oczywiście warto, aby Pani skorzystała z tej linii obrony i nie pozostawała bierna w stosunku do żądań finansowych brata.
Drugim sposobem „obrony” przed wypłatą zachowku w wysokości ustalonej w powyższy sposób jest ustalenie, czy Pani mama dokonywała za swojego życia darowizn na rzecz brata, które pomniejszy należny jemu zachowek
Dlatego też, podsumowując wypowiedź, stwierdzić należy, że w Pani sprawie sposobami zmniejszenia zachowku są:
zaliczenie na poczet zachowków darowizn, jakie mama dokonywała lub jeszcze dokona na rzecz brata,
próba obniżenia zachowku ze względu na art. 5 K.c. i Pani darowiznę na rzecz brata.
Niestety w sytuacji, gdy to Pani dokonała darowizny na rzecz brata, a nie mama, to nie można tu zastosować prostego przełożenia, że darowizna ta liczy się na poczet zachowku dla brata. Ta darowizna była tylko i wyłącznie Pani działaniem, Pani wolą i Pani mama nie występuje tu jako strona tej umowy, a więc darowizna nie zalicza się bezpośrednio na poczet zachowku dla brata. Jednakże tak jak napisałam, proszę starać się udowodnić przed sądem to, co napisałam powyżej i być może sąd przychyli się do Pani stanowiska i zmniejszy zachowek dla brata.
Co się tyczy sposobów, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym zachowkiem, to w Pani sprawie możliwe są 2 warianty:
wydziedziczenie brata przez mamę w testamencie,
zrzeczenie się dziedziczenia przez brata po mamie.
Do zawarcia umowy o zrzeczenie się spadku konieczna jest wola zarówno spadkodawcy, jak i spadkobiercy, czyli brata.
Wydziedziczenie natomiast jest uregulowane w art. 1008 K.c. Zgodnie z tym przepisem spadkodawca, czyli Pani mama, może w testamencie pozbawić zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawnieni:
dokonania go w ważnym testamencie – jeżeli testament będzie z jakiejkolwiek przyczyny nieważny, to pociągnie to za sobą nieważność wydziedziczenia,
dokonania wydziedziczenia z przyczyn określonych w art. 1008 K.c. – jeżeli wydziedziczenie zostanie dokonane z innych przyczyn to będzie nieważne
To, czy oświadczenie o wydziedziczeniu jest ważne i skuteczne, ocenia sąd w postępowaniu o zapłatę zachowku.
Zgodnie z treścią art. 1009 K.c. przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Nie musi ona zostać wyraźnie podana, ale treść testamentu powinna umożliwiać ustalenie tej przyczyny. Wydziedziczenie jest nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu, nawet gdyby w rzeczywistości przyczyna wydziedziczenia zachodziła (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI ACa 302/2005, LexPolonica nr 390926).
W sprawie powinna Pani pamiętać, iż w sytuacji, w której Pani brat będzie miał dzieci i dalszych zstępnych w chwili śmierci Pani mamy, to jeżeli wydziedziczenie zawarte w testamencie będzie skuteczne, o zachowek będą mogły wystąpić zstępni brata.
Jeżeli Pani brat posiada dzieci, to Pani mama również powinna je wydziedziczyć w testamencie, jeśli są oczywiście ku temu przesłanki.
Uważam, że Pani powinna przekonać brata, żeby spisał z mamą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po jej śmierci w formie aktu notarialnego z uwagi na to, że otrzymał mieszkanie od Pani w darowiźnie. To będzie najlepsze wyjście z sytuacji i Pani nie będzie musiała martwić się wypłatą zachowku na rzecz brata.
Jeśliby brat nie zgodzi się na takie rozwiązanie, to w przyszłości może Pani rozważyć odwołanie darowizny na rzecz brata z powodu jego rażącej niewdzięczności (jeśli wystąpi on o zachowek).
O odwołaniu darowizny może Pani więcej poczytać w Kodeksie cywilnym art. 888–902.
Moja mama podzieliła swoją działkę na 3 równe części po 3000 m 2 każda. Jedną część zapisała mojemu bratu i bratowej, drugą mi,...