Source: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-37-2012-uchwala-zarzadu-kruk-s-a-w-przedmiocie-emisji-niezabezpieczonych-ob
Timestamp: 2020-02-21 15:43:41
Legal References Found: art. 371
 art. 2
 art. 9
 art. 9
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwałach odpowiednio nr 50/2012 oraz 54/2012 („Uchwały Rady Nadzorczej”), podjął w trybie pisemnym zgodnie z § 8 ust. 10 Statutu Spółki oraz § 9 ust. 4 a) Regulaminu Zarządu spółki KRUK S.A., Uchwałę nr 36/2012 („Uchwała”) w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji. Środki pieniężne pozyskane przez Spółkę z niniejszej emisji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia Spółki. Zgodnie z Uchwałą spółka KRUK S.A. postanawia wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych ustalonego w ww. Uchwałach Rady Nadzorczej Spółki nie więcej niż 30.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii O1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od Daty Emisji, za którą przyjmuje się datę przydziału Obligacji.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące.
Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Propozycja nabycia obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.
Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia Obligacji, będą wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej na podstawie art. 5a Ustawy o Obligacjach. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w KDPW na podstawie art. 5a Ustawy o Obrocie.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO Catalyst”). Emitent podejmie działania celem dematerializacji i rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), a następnie działania celem wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst.
a) wprowadzenie i notowanie Obligacji do ASO CATALYST,
b) podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem i notowaniem Obligacji do ASO CATALYST;
Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2012 roku.
Zarząd Spółki KRUK S.A. informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30 września 2012 r., Emitent posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania finansowe w wysokości w postaci:
 zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 146 mln zł,
 zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 5 mln zł.
Biorąc pod uwagę w szczególności wskazane powyżej okoliczności Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia Grupy KRUK, w tym Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć.
Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia dla Grupy Kapitałowej KRUK na poziomie nie wyższym niż 2,5.
Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji niezabezpieczonych obligacji.