Source: http://docplayer.pl/2849559-Analiza-oplat-na-rynku-uslug-bankomatowych-w-polsce.html
Timestamp: 2017-08-21 03:17:09
Legal References Found: art. 3
 art. 6
 art. 40
 art. 58
 Art. 3
 art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 40
 Art. 58
 art. 54
 Art. 144
 art. 6
 art. 68

Document Content:
Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce - PDF
Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce
Download "Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce"
1 Czerwiec 2014 r. Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce Raport analityczno-badawczy
3 Czerwiec 2014 r. Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce Raport analityczno-badawczy Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014
4 Opracował: Departament Systemu Płatniczego Pod redakcją: Wojciech Krawczyk Współpraca: Robert Klepacz Radosław Krawczyk Krzysztof Maciejewski Ewa Ożdżeńska Adam Tochmański Do opracowania raportu wykorzystano materiały autorstwa: Wojciech Dejneka Jakub Górka Anna Kiersikowska Mariusz Kozakiewicz Tomasz Koźliński Marek Kwas Magdalena Rabong Anna Zalcewicz
5 Spis treści Spis skrótów 4 Wstęp 5 1. Charakterystyka ogólna bankomatów Funkcje bankomatu i korzyści z ich funkcjonowania Rodzaje bankomatów Podmioty branży bankomatowej i ich zadania Rola bankomatów w rozwoju ubankowienia i obrotu bezgotówkowego Rodzaje transakcji bankomatowych Proces obsługi wypłaty gotówki z bankomatów Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Prawne aspekty działalności bankomatowej w Polsce Operatorzy bankomatów w Polsce Rozwój sieci bankomatów w Polsce Analiza geograficzna dostępności punktów umożliwiających wypłatę gotówki w Polsce Sposoby pobierania i wartości posiadanej gotówki przez Polaków Zwyczaje płatnicze Polaków w zakresie płatności gotówkowych Perspektywy rozwoju sieci bankomatowej w Polsce Charakterystyka rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Polska na tle krajów Unii Europejskiej pod względem rozwoju rynku usług bankomatowych Finlandia Francja Niemcy Portugalia Wielka Brytania Opłaty funkcjonujące na rynku usług bankomatowych w Polsce Rodzaje opłat i kosztów Modele opłat bankomatowych w Polsce Opłata serwisowa Opłata surcharge Opłaty ponoszone przez klientów na rzecz wydawców kart Analiza kosztów i korzyści bankomatów 116
6 Spis rysunków 124 Spis tabel 125 Spis wykresów 127 Bibliografia 129
7 Spis skrótów Spis skrótów ATM Automated teller machine - bankomat ATMIA ATM Industry Association BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. CIT Cash in Transit ECB Europejski Bank Centralny EMV Standard EMV (skrót pochodzi od pierwszych liter nazw kart Europay, MasterCard, Visa) GUS Główny Urząd Statystyczny KNF Komisja Nadzoru Finansowego NBP Narodowy Bank Polski POS Point of Sale QR Quick Response Code RSP Rada ds. Systemu Płatniczego SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa SOKIK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKIK Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UUP Ustawa o usługach płatniczych Narodowy Bank Polski 4
8 Wstęp Wstęp Problem opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce, w szczególności opłat serwisowych i opłat surcharge, stał się przedmiotem szerszej dyskusji w 2010 roku. W kwietniu i maju 2010 r. Visa i MasterCard dokonały obniżek opłaty serwisowej od wypłaty gotówki w bankomatach. Opłaty te, pobierane od banków wydawców kart płatniczych, są przychodem operatorów bankomatów z tytułu wypłaty gotówkowej tymi kartami w wysokości określanej przez organizacje kartowe, o ile nie ma innych dwustronnych uzgodnień. Od 2010 r. banki, chcąc zyskać przewagę konkurencyjną na rynku, zaczęły coraz częściej oferować swoim klientom darmowe wypłaty środków już nie tylko we własnych, ale także w obcych bankomatach. Dziś funkcjonalność ta stała się powszechna i jest uważana przez klientów za najważniejszą funkcję kont osobistych. Jak wynika z badania TNS, obecnie blisko 89% klientów wypłacających środki z bankomatów uczyniło to bezpłatnie 1. Z drugiej jednak strony obniżka opłat serwisowych na wypłaty bankomatowe miała, zdaniem niektórych przedstawicieli branży usług bankomatowych, przyczynić się do znaczącego pomniejszenia rentowności świadczonych przez nich usług, a tym samym do ograniczenia rozwoju instalacji sieci bankomatowej w Polsce i spowolnienia wzrostu liczby bankomatów w kraju. Jednym z rozwiązań, jakie przedstawiciele branży usług bankomatowych zaproponowali w tej sytuacji, było wprowadzenie faktycznej możliwości pobierania przez operatorów bankomatów tzw. opłat surcharge, tj. opłat ponoszonych przez posiadaczy kart płatniczych z tytułu wypłaty gotówki z bankomatu za pośrednictwem tej karty. W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w 2012 r. rozpoczęto dyskusję na temat możliwości wprowadzenia ustawowego uregulowania stosowania opłaty surcharge zarówno w obrocie bezgotówkowym (od płatności kartami płatniczymi w POS-ach), jak i gotówkowym (od transakcji wypłaty gotówki w bankomatach). Opłata ta, ponoszona przez klientów chcących wypłacić gotówkę, w zamierzeniu miała, według projektodawców, pozytywnie wpłynąć na rozwój sieci bankomatowej w Polsce i ograniczyć negatywny wpływ obniżki opłat serwisowych na operatorów bankomatowych. W jednej z pierwszych wersji projektu ustawy zmieniającej ustawę o usługach płatniczych zaproponowano przepis umożliwiający operatorom bankomatowym skuteczne pobieranie takich opłat. Jednakże, jeszcze na etapie prac rządowych nad tym projektem Ministerstwo Finansów wycofało się z tej propozycji, równocześnie zwracając się z prośbą do Narodowego Banku Polskiego o bardziej szczegółowe przeanalizowanie tematyki opłat bankomatowych w ramach prac Rady ds. Systemu Płatniczego. Niniejsze opracowanie jest pierwszym elementem ww. prac w ramach RSP. Ma ono na celu przedstawienie szczegółowej analizy opłat bankomatowych w Polsce na tle kompleksowej diagnozy obecnego stanu funkcjonowania rynku usług bankomatowych w Polsce. Drugą częścią przedsięwzięcia będą prace powołanego w ramach RSP 1 Raport TNS Polska dla NBP, Polak i płatności bezgotówkowe: nasze zachowania i obawy, kwiecień 2013, s Narodowy Bank Polski
9 Wstęp specjalnego Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych. Celem prac tego zespołu będzie określenie, na podstawie wniosków wynikających z poniższej diagnozy, ewentualnych działań w zakresie rynku usług bankomatowych i opłat funkcjonujących na tym rynku. W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę bankomatów i charakterystykę rynku usług bankomatowych w Polsce, w tym wyniki najnowszych badań, a także prognozy dotyczące rozwoju sieci bankomatowej. W dalszej części skupiono się na zagadnieniach związanych z opłatami występującymi na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty surcharge oraz opłaty serwisowej. Dopełnieniem analizy jest ocena skutków ewentualnego wprowadzenia opłaty surcharge za wypłatę gotówki na rozwój sieci bankomatowej i rynku bankomatowego w Polsce. Narodowy Bank Polski 6
10 Charakterystyka ogólna bankomatów 1. Charakterystyka ogólna bankomatów 1.1. Funkcje bankomatu i korzyści z ich funkcjonowania 2 Pierwszy bankomat (automated teller machine, ATM) został zainstalowany w Londynie przez Barclays Bank 27 czerwca 1967 roku. Początkowo główną funkcją bankomatu było umożliwienie klientom posiadającym karty płatnicze wypłaty gotówki z ich rachunków rozliczeniowych 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Na przestrzeni lat funkcjonalność bankomatu znacznie się poszerzyła, mimo że wypłata gotówki pozostała najczęściej wykorzystywaną jego funkcją. Obecnie urządzenia ATM służą również do: wpłat gotówki, przesyłania środków między rachunkami bankowymi przy pomocy polecenia przelewu, sprawdzania salda rachunku bankowego, wysyłania przekazów pieniężnych, uiszczania płatności za rachunki, zakupu biletów komunikacji miejskiej, doładowania kont telefonów komórkowych, przedstawienia ofert kredytowej. Korzyści bankomatów z punktu widzenia poszczególnych podmiotów, gospodarki i społeczeństwa przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela 1. Korzyści bankomatów dla posiadaczy kart bankomatowych i płatniczych Korzyści bankomatów dla posiadaczy kart bankomatowych i płatniczych Bankomaty umożliwiają klientom banków wypłaty gotówki poza godzinami pracy oddziałów bankowych i placówek pocztowych. Konsumenci mogą wejść w posiadanie gotówki potrzebnej do płatności za produkty i usługi w każdym momencie. Gotówka jest szeroko akceptowanym środkiem płatniczym, płatności bezgotówkowe mają węższą sieć akceptacji. Płatności bezgotówkowe kartą płatniczą nie mogą być traktowane jako pełny substytut płatności gotówkowych. Dzięki ATMom posiadacze kart zmniejszają swoje koszty transakcyjne, polegające na skróceniu czasu potrzebnego do wejścia w posiadanie gotówki. Mogą wypłacać gotówkę w licznych lokalizacjach obok swego miejsca pracy, zamieszkania i w podróży. Obecnie ludzie stają się coraz bardziej mobilni. Rosną ich oczekiwania wobec banków. Chcą mieć dostęp do produktów bankowych, w tym wypłaty gotówki poza tradycyjnym kanałem, jakim są oddziały banków. W przypadku gotówki konieczne są urządzenia, które fizycznie wydadzą banknoty lub je przyjmą (wpłata, depozyt gotówkowy). ATMy umożliwiają wygodny dostęp do banknotów także poza granicami kraju macierzystego, w podróży. ATMy stają się urządzeniami, które wspierają rozwój obrotu bezgotówkowego, bowiem przyzwyczajają konsumentów do sprawdzania salda bankowego, dokonywania przelewów pieniężnych oraz płacenia za rachunki i bilety komunikacji miejskiej. Funkcjonalność bankomatów dla konsumentów poszerzają usługi doładowania kart telefonów komórkowych i międzynarodowe przekazy pieniężne. ATMy uczą samodyscypliny finansowej, ponieważ polityka opłat banków zachęca klientów do korzystania z kart debetowych, a nie kredytowych. Źródło: J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa listopad Podrozdział 1.1 został opracowany ma bazie ekspertyzy dr Jakuba Górki przygotowanej dla Narodowego Banku Polskiego: J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa, listopad 2011, s Narodowy Bank Polski
11 Charakterystyka ogólna bankomatów Tabela 2. Korzyści bankomatów dla banków Korzyści bankomatów dla banków ATMy zmniejszają obciążenie oddziałów bankowych i kolejki w oddziałach. Pracownicy oddziałów bankowych mogą się skoncentrować na świadczeniu bardziej skomplikowanych usług bankowych, które przynoszą bankowi wyższe dochody. Dzięki bankomatom zmniejszają się koszty obsługi gotówki w bankach. Transakcje gotówkowe są, bowiem droższe w oddziałach, a tańsze w bankomatach (porównaj badania opisane dalej). Bankomaty mogą automatycznie weryfikować autentyczność i stopień zużycia banknotów. Bankomaty umożliwiają wypłaty i wpłaty gotówki w trybie 24/7, nie tylko w godzinach pracy oddziałów bankowych. ATMy są jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń kontaktu klienta z bankiem. Mogą być wykorzystywane, jako element systemu zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management, CRM) i wzmacniania lojalności klienta. Każdy ATM może być nośnikiem reklamy i narzędziem marketingowym przez odpowiednie oznakowanie i dodatkowy przekaz promocyjny skierowany do klienta w trakcie korzystania przez niego z funkcji bankomatu. Zwłaszcza ATMy poza oddziałowe sprawdzają się w roli efektywnego nośnika promocyjnego. ATMy mogą być elementem strategii banku polegającej na zmianie oddziałów bankowych w jednostki z jednym lub dwoma pracownikami banku lub nawet w punkty samoobsługowe. Źródło: J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa listopad Tabela 3. Korzyści bankomatów dla detalistów/sklepów/punktów handlowo-usługowych Korzyści bankomatów dla detalistów/sklepów/punktów handlowo-usługowych ATMy umiejscowione w pobliżu punktów handlowo-usługowych wpływają na wzrost sprzedaży tych punktów, zwłaszcza w krajach o dużym udziale płatności gotówkowych. Klienci poszukują sklepów z bankomatami w pobliżu. Pobliskie bankomaty zwiększają sprzedaż w sklepach także poza standardowymi godzinami pracy (9-17). ATMy w pobliżu punktów handlowo-usługowych mogą istotnie zmniejszyć koszty obsługi gotówki, zamykając cześć cyklu gotówkowego (konieczne są wówczas porozumienia między operatorem pobliskich bankomatów a sklepem, względnie bankomat powinien być własnością sklepu). Sklepy, zwłaszcza duże sieci supermarketów, mogą zainwestować w bankomaty i w ten sposób poszerzyć swoje źródła dochodów. Źródło: J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa listopad Tabela 4. Korzyści bankomatów dla państwa i społeczeństwa Korzyści bankomatów dla państwa i społeczeństwa Bankomaty mogą zmniejszyć koszty obsługi gotówki w urzędach państwowych, przedsiębiorstwach publicznych i firmach prywatnych poprzez wystandaryzowanie procesu wypłaty wynagrodzeń w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe i przekonanie pracowników wciąż przywiązanych do gotówki, że mogą ją łatwo i szybko wypłacić w ATMach. Kamery zainstalowane w bankomatach i systemy zapisu transakcji umożliwiają identyfikację przestępców, którzy starają się wypłacić gotówkę bądź przelać środki przy użyciu skradzionych kart. Z drugiej strony bankomaty mogą posłużyć przestępcom do klonowania kart i pozyskiwania danych o klientach banków. Dzięki ATMom konsumenci mogą przechowywać w portfelach mniejszą ilość gotówki i przez to mniej ryzykują w razie napadu lub zguby portfela. Bankomaty mogą być nośnikiem przekazu w kampaniach społecznych, np. nie jedź po alkoholu i pomagać w transferze środków na cele pożądane społecznie (np. wypłaty gotówki bezdomnym w akcjach dobroczynnych). Narodowy Bank Polski 8
12 Charakterystyka ogólna bankomatów ATMy służą jako narzędzie edukacji klienta banku i przyzwyczajenia go do zarządzania swoimi finansami. Wspierają w ten sposób obrót bezgotówkowy, przyzwyczajają do używania karty bankowej, zmniejszają skalę wykluczenia finansowego. W tej funkcji sprawdzają się zwłaszcza w przypadku nieubankowionych lub mniej ubankowionych klientów, których cechuje awersja do nowych technologii i/lub którzy mają mniejsze zaufanie do instytucji bankowych. Źródło: J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa listopad Tabela 5. Korzyści bankomatów dla gospodarki Korzyści bankomatów dla gospodarki ATMy są istotnym elementem cyklu obrotu gotówki. Stanowią wydajne i relatywnie tanie urządzenie w dystrybucji i absorpcji gotówki. Duża dostępność bankomatów może wpływać na wzrost wydatków konsumpcyjnych, ponieważ klienci mają możliwość szerszego dostępu do gotówki. Branża bankomatowa jest ogromnym rynkiem wycenianym globalnie na 15 mld USD, na którym działają liczne podmioty: producenci bankomatów i podzespołów, dostawcy oprogramowania, operatorzy bankomatów, firmy transportujące gotówkę (cashin-transit, CIT), itp. Rozwój bankomatów umożliwia funkcjonowanie wyspecjalizowanym firmom pozabankowym, które przez instalację bankomatów w dogodnych dla klientów lokalizacjach poza oddziałowych, zwiększają ogólną użyteczność, lepiej zaspokajają potrzeby klientów, służą usprawnianiu obrotu gotówkowego i wspierają obrót bezgotówkowy. ATMy są interoperacyjnymi sieciami, które działają globalnie i wspierają dostęp do różnych usług bankowych, głównie do wypłaty gotówki przy użyciu krajowej karty bankowej. ATMy są kanałem przekazów pieniężnych. W dobie wzmożonych migracji ludności umożliwiają efektywne przekazywanie dochodu na odległość. Opłaty za przekazy pieniężne mogą być konkurencyjne wobec transgranicznych przelewów bezgotówkowych. Źródło: J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa listopad Opisane korzyści bankomatów często wymagają przyjęcia punktu odniesienia. Wiele z nich wiąże się z obrotem gotówkowym i usprawnianiem cyklu obrotu gotówki. Redukcja kosztów papierowych znaków pieniężnych odbywa się poprzez porównanie kosztów obsługi gotówki wynikającej z wpłat i wypłat w oddziałach banków z kosztami transakcji gotówkowych w ATMach. Korzyść odnosząca się do wpływu bankomatów na wzrost wydatków konsumpcyjnych dokonywanych gotówką wypłacaną z łatwo dostępnych ATMów występuje wtedy, gdy wyobrazimy sobie sytuację, w której konsument powstrzyma się od zakupu, ponieważ z braku możliwości wejścia w posiadanie banknotów i monet nie będzie mógł go zrealizować. Brak możliwości zrealizowania zakupu może się wiązać z brakiem terminala do akceptacji płatności bezgotówkowych w punkcie handlowo-usługowym (wg szacunków NBP od 62% do nawet 81% punktów w Polsce nie posiada terminali płatniczych 3, a według ostatnich badań odsetek ten wynosi 17% 4-19% 5 ) lub z preferencjami konsumenta, który nie będzie chciał użyć karty do płatności 3 Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, NBP, Warszawa, styczeń 2012 r. 4 A. Kuśnierek, Badanie obrotu kartowego wśród Przedsiębiorców w Polsce, Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos; kierownik projektu badawczego: dr Jakub Górka, styczeń J. Górka, Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, raport z projektu badawczego FROB, dostępny na stronach internetowych FROB i NBP, Warszawa, grudzień Narodowy Bank Polski
13 Charakterystyka ogólna bankomatów bezgotówkowej. Z drugiej strony należy pamiętać, że użycie kart płatniczych (debetowych i kredytowych) w funkcji bezgotówkowej zwiększa wydatki konsumpcyjne w większym stopniu niż użycie gotówki. Konsumenci są mniej zdyscyplinowani i bardziej skłonni do konsumpcji, używając w płatnościach karty, w szczególności gdy mają dostęp do kredytu. Ryzykują jednak popadnięciem w spiralę długu. Fizyczny pieniądz ułatwia kontrolę wydatków. Można zaobserwować pozytywny wpływ bankomatów znajdujących się w pobliżu sklepu na jego sprzedaż. Jednak skala tego wpływu różni się w zależności od wielu czynników. Jednym z ważniejszych jest to, czy dany sklep akceptuje płatności bezgotówkowe, drugim jakie są zwyczaje płatnicze konsumentów w kraju lub regionie kraju, jak często płacą oni gotówką a jak często kartą. Gdy w kraju znaczna liczba i wartość transakcji płatniczych odbywa się w gotówce, postawienie bankomatów w sklepie lub jego pobliżu ułatwia konsumentom wejście w posiadanie gotówki, a także może częściowo zamknąć cykl obiegu gotówki. Banknoty wypłacane w bankomatach trafiają do kas sklepu, a z kas do bankomatu. Obniża to koszty gotówki dla sklepu, przy czym musi on zadbać o jakość banknotów i wykrywanie sfałszowanych znaków pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawnymi. Są kraje, w których na bazie modelu revenue sharing sklepy współpracują z operatorami bankomatów instalującymi maszyny w ich pobliżu. Operatorzy bankomatów mogą zgodzić się na oddanie części dochodu współpracującemu sklepowi, o ile odpowiednio zwiększy się transakcyjność bankomatu i jest czym się dzielić występują odpowiednio wysokie opłaty serwisowe od transakcji bankomatowych, opłata dodatkowa (surcharge) lub inne opłaty. Dobrym przykładem współpracy w zarządzaniu obiegiem gotówki i redukcją jej kosztów jest porozumienie między koncernem Shell i Postbankiem w Niemczech. W jego ramach gotówka z kas na stacjach Shell jest używana do zasilenia urządzeń ATM, które są na tych stacjach zainstalowane. System jest na tyle wydajny, że Postbank praktycznie nie musi transportować gotówki ze swoich oddziałów lub centrów gotówkowych zewnętrznych firm i zasilać bankomatów na stacjach Shell Rodzaje bankomatów Bankomaty można podzielić zwłaszcza według kryterium wykonywanej funkcji. Podstawową funkcją bankomatów była i jest możliwość wypłaty banknotów z konta bankowego, jednak z czasem ich funkcjonalność zaczęto rozszerzać o nowe usługi. Dziś, poza najpopularniejszą funkcją wypłaty gotówki, wiele bankomatów umożliwia także sprawdzanie stanu konta, realizację przelewów i przekazów pieniężnych, doładowania telefonów, wypłaty środków za pomocą telefonów komórkowych, płatności za rachunki, zakup biletów komunikacji miejskiej, skorzystanie z usługi SkyCash a nawet przedstawiają spersonalizowaną ofertę kredytową popartą wstępną analiza kredytową, która w przypadku pomyślnego wyniku musi zostać zweryfikowana w oddziale banku 7. Niektóre bankomaty umożliwiają wypłatę nie tylko banknotów, ale także bilonu, a w 6 Capgemini, RBS, EFMA, (2011), World Payments Report. 7 E. Twaróg, PKO BP szybko aktywizuje agentów, Puls Biznesu, 17 marca, Narodowy Bank Polski 10
14 Charakterystyka ogólna bankomatów kilku krajach na świecie, m.in. w Kanadzie, zainstalowano już pierwsze urządzenia pozwalające na wymianę Bitcoina na gotówkę. Poza bankomatami oferującymi powyższe funkcje na rynku występują także urządzenia przyjmujące wpłaty (tzw. wpłatomaty) oraz bankomaty z zamkniętym obiegiem gotówki (tzw. recyklingowe). Ostatnie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że w sposób istotny obniża koszty związane z eksploatacją bankomatów (poprzez rzadszą obsługę bankomatów przez podmioty zewnętrzne transportujące i zasilające urządzenia w gotówkę). Bankomaty można także podzielić ze względu na miejsce ich lokalizacji. Mogą być umiejscowione w oddziałach banków (on-premise lub in-branch) albo poza nimi (off-premise lub remote). Kolejną kategorią podziału jest sposób połączenia urządzenia z bankiem. Wyróżniamy tu bankomaty działające w trybie offline (bez bieżącego połączenia z bankiem podczas wykonywania transakcji) oraz online. W przypadku bankomatów offline szybkość przetworzenia transakcji jest szybsza, jednak rodzi się ryzyko nieuprawnionej wypłaty środków (urządzenie nie jest w stanie na bieżąco sprawdzić salda konta, co umożliwia przekroczenie salda środków zgromadzonych na rachunku klienta). Wyróżnić można także podział bankomatów na bankomaty należące do banku, które były i są instalowane głównie z punktu widzenia własnych klientów danego banku, oraz bankomaty należące do operatorów niebankowych, które w szczególności powstawały dla obsługi klientów banków, nieposiadających własnej sieci bankomatów (choć obsługują praktycznie na różnych warunkach - klientów wszystkich banków posługujących się akceptowanymi przez bankomaty kartami). Nowością na polskim rynku jest pojawienie się bankomatów umożliwiających nie tylko pobór, ale i wymianę złotych na euro. Funkcjonalność taką, jako pierwszy, wprowadził w 2013 r. Euronet. W listopadzie 2013 roku usługa ta była dostępna w ponad 220 bankomatach w Warszawie. Spread w tych bankomatach jest stosunkowo niewielki, a średni kurs euro w listopadzie 2013 roku różnił się o około 0,0329 zł w stosunku do kursu NBP. W związku z tym bankomaty te mogą stać się w przyszłości alternatywą dla tradycyjnych oraz także dla zdobywających coraz większą popularność internetowych kantorów. W 2012 r. ING Bank Śląski S.A. wprowadził pierwsze bankomaty umożliwiające wypłatę środków bez fizycznego kontaktu z kartą płatniczą (tzw. bankomaty zbliżeniowe). Inną innowacją jest możliwość wypłaty gotówki bez użycia kart płatniczych. Wypłata środków odbywa się za pomocą np. aplikacji w telefonach komórkowych. W Polsce przykładem takiej aplikacji jest IKO. W Stanach Zjednoczonych z kolei pojawiły się bankomaty umożliwiające wypłatę środków przy pomocy kodów QR. Jednocześnie wprowadza się innowacyjne sposoby uwierzytelniania jak np. generowane kody czy zabezpieczenia biometryczne. Bankomaty biometryczne różnią się od tradycyjnych bankomatów sposobem uwierzytelniania (poprzez odczyt linii papilarnych i ukrwie- 11 Narodowy Bank Polski
15 Charakterystyka ogólna bankomatów nia palców). Funkcjonalność ta, choć kosztowna, zwiększa znacząco bezpieczeństwo środków na rachunku. Pierwszy testowy bankomat biometryczny w Polsce wprowadzono w kwietniu 2010 roku w Sanoku, z kolei pierwszy stały miesiąc później w Warszawie. Oba były wprowadzone przez banki spółdzielcze należące do BPS. Szacuje się, że obecnie w Polsce może być blisko 300 bankomatów biometrycznych Podmioty branży bankomatowej i ich zadania Podmioty funkcjonujące na rynku bankomatowym można podzielić na dwie grupy: 1. Podmioty uczestniczące w transakcji bankomatowej: klient, dokonujący transakcji, właściciel bankomatu, procesor podmiot odpowiedzialny za autoryzację transakcji, agent rozliczeniowy podmiot odpowiedzialny za rozliczenie transakcji, bank wydający kartę płatniczą, organizacja płatnicza, z logo której została wydana karta płatnicza lub inny instrument używany do dokonania transakcji. 2. Podmioty zewnętrzne: producent bankomatu, firmy serwisujące i transportujące gotówkę, firmy ochroniarskie, dostawcy oprogramowania, firmy wynajmujące powierzchnię pod bankomat, operatorzy energii i sieci telekomunikacyjnej dla bankomatu, stowarzyszenia podmiotów funkcjonujących na rynku usług bankomatowych. Klient jest przedstawicielem strony popytowej bankomatów, natomiast reszta podmiotów reprezentuje stronę podażową. Najważniejszym podmiotem strony podażowej, decydującej de facto o rozwoju sieci bankomatowej, jest właściciel (operator) bankomatu. To on ponosi główne opłaty związane z obsługą podmiotów zewnętrznych oraz ryzyko działalności bankomatowej i to on podejmuje decyzje o rozmieszczeniu i dodatkowych funkcjach bankomatu. Organizacja płatnicza zrzesza wystawców kart płatniczych w ramach własnego systemu płatniczego, udostępnia swoim członkom swój system płatniczy oraz znak towarowy w postaci logo umieszonego na kartach. Ponadto dostarczają infrastrukturę techniczną umożliwiającą błyskawiczną autoryzację transakcji, określa zasady przyjmowania i rozliczania kart, opracowuje i rozwija standardy kart płatniczych oraz usługi i produkty z nimi związane, wdraża i rozwija techno- Narodowy Bank Polski 12
16 Charakterystyka ogólna bankomatów logie służące do wydawania kart płatniczych 8. Na rynku rozróżnić można dwa rodzaje organizacji płatniczych: bankowe (np. Visa, MasterCard) oraz klubowe (np. American Express i Diners Club). Poniższy wykres przedstawia procentowy udział organizacji płatniczych na rynku światowym. Wykres 1. Procentowy udział organizacji płatniczych w rynku na świecie (2012) 1% 1% 1% 10% 19% 9% 25% 34% Union Pay Visa MasterCard Orgnizacje krajowe Private label American Express JCB Discover / Diners Club Źródło: RBR Global Payment Cards Data and Forecasts Na świecie przeważają trzy organizacje płatnicze: Union Pay, Visa oraz Mastercard. Lokalne (krajowe) oraz prywatne organizacje stanowią łącznie jedynie 19% rynku światowego. W Polsce blisko 99% kart wydawanych jest przez dwie organizacje płatnicze: VISA (60,1%) oraz Master- Card (38,6%) 9. Właścicielem bankomatu może być bank lub niezależny operator bankomatu. Bank może cedować część funkcji związanych z zarządzaniem swoimi urządzeniami ATM na podmioty zewnętrzne, np. niezależnych operatorów bankomatów lub inne podmioty. Podstawową czynnością, którą bank właściciel bankomatu powierza za opłatą, jest procesowanie transakcji bankomatowych. Część z firm zajmujących się procesowaniem transakcji bankomatowych posiada własne centra przetwarzania danych (zwane switchami) i bezpośrednie połączenie typu host-to-host z serwerem bankowym, które są w stanie przesyłać zapytania autoryzacyjne bez udziału sieci telekomunikacyjnych Visa i MasterCard. Przesyłanie zapytań autoryzacyjnych wymagane jest przy 8 Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, NBP, Warszawa, styczeń 2012 r. 9 M. Rabong, Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2013 r., NBP, listopad 2013, s Narodowy Bank Polski
17 Charakterystyka ogólna bankomatów transakcjach wypłaty gotówki, sprawdzeniu salda lub przelewie bankowym. Nie jest wymagane przy wpłacie gotówki. Przy wpłacie gotówki należy jedynie zidentyfikować, na jakie konto wpłacane są środki. W przypadku operacji wypłaty gotówki i przelewu bankowego bank klienta posiadacza karty otrzymuje od razu informację, jaką kwotą powinien obciążyć rachunek rozliczeniowy klienta i dokonać stosownego księgowania środków. W przypadku wpłaty gotówki zapytanie autoryzacyjne nie jest konieczne, jednak bank musi otrzymać informację o kwocie uznania rachunku klienta. Zazwyczaj bank od momentu wpłaty gotówki przez klienta do ATMu staje się jej właścicielem i zaczyna ponosić koszt jej mrożenia 10. Bank może wyprowadzić na zewnątrz więcej funkcji niż tylko procesowanie transakcji. Firma zewnętrzna może przejąć monitoring bankomatu, zarządzanie transportem gotówki (kształtowanie relacji z firmami z branży CIT), serwis, czynności związane z lokalizacją bankomatu i płatnościami czynszowymi (zwłaszcza gdy bankomat znajduje się poza oddziałem banku), sprzątanie bankomatu i jego okolicy, ubezpieczenie bankomatu od zniszczenia, zarządzanie całym back office dbałość o właściwie księgowanie środków oraz zarządzanie procedurami reklamacyjnymi klientów w odniesieniu do wpłat i wypłat gotówki 11. Firmy transportujące gotówkę odpowiadają za dostarczanie i odbieranie gotówki z bankomatów. Poza tym mogą wykonywać podstawowe czynności serwisowe. Poważniejszymi czynnościami serwisowymi zajmują się bardziej wyspecjalizowane firmy, w Polsce także sami producenci bankomatów 12. Głównymi producentami bankomatów funkcjonujących na świecie są Wincor-Nixdorf, NCR, Diebold, De La Rue oraz Triton 13. Ponadto można spotkać bankomaty następujących firm: NEC, ATMJ, Hitachi-Omron, OKI, Fujitsu, GRG, Nautilus Hyosung czy Itautec 14. Samoregulacją branży bankomatowej zajmuje się kilka stowarzyszeń, wśród nich ATM Industry Association, która działa na wszystkich kontynentach naszego globu. Jest to organizacja nonprofit skupiająca 2400 członków z 60 krajów producentów bankomatów, właścicieli urządzeń ATM (banki i niezależnych operatorów), dostawców oprogramowania, procesorów płatności, instytucje trudniące się obsługą gotówki, firmy zajmujące się bezpieczeństwem, kasy oszczędnościowo-kredytowe, itp. Celem ATMIA jest wzrost użycia i wygody bankomatów, obrona interesów branży bankomatowej, dbanie o zaufanie publiczne do branży, edukacja, wypracowywanie 10 J. Górka, Sieci bankomatów w Polsce stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa listopad 2011, s Ibid. 12 Ibid. 13 J. Górka, op.cit., s Banking Automation Bulletin, XI, XII 2012; II, III, V, VII,VIII, IX Narodowy Bank Polski 14
18 Charakterystyka ogólna bankomatów dobrych praktyk biznesowych i standardów bezpieczeństwa oraz wzmocnienie efektu sieci wśród swoich członków Rola bankomatów w rozwoju ubankowienia i obrotu bezgotówkowego 16 Bankomaty należy analizować przez pryzmat ich wpływu na cały system płatniczy w kraju oraz krajowy obieg pieniężny zarówno gotówkowy, jak i bezgotówkowy, biorąc pod uwagę panujące aktualnie w danym kraju zwyczaje płatnicze społeczeństwa. Bankomat umożliwia wiele funkcji, z których najpopularniejszą jest wypłata gotówki z rachunku bankowego. Bankomat obecnie jest obok np. kasy w oddziale banku czy terminala POS w sytuacji wypłaty gotówki w ramach funkcji cash back głównym źródłem wypłaty środków z rachunków bankowych. Oznacza to, że bez bankomatu trudno byłoby zatem sobie dziś wyobrazić posiadanie rachunków bankowych i gromadzenie na nich środków, a tym samym ubankowienie czy włączenie finansowe i korzystanie z rachunków w obrocie bezgotówkowym. Wypłata gotówki wiąże się z użyciem karty płatniczej lub innego instrumentu bezgotówkowego bądź sposobu uwierzytelnienia. Konsumenci wprawdzie mogą używać karty głównie do transakcji gotówkowych, ale z czasem mogą też częściej zacząć korzystać z funkcji dokonywania transakcji bezgotówkowych. Uważa się zatem, że bankomat umożliwia zapoznanie się przez klienta z kartą płatniczą i zdobycie niezbędnego doświadczenia dla posługiwania się nią w obrocie bezgotówkowym. Wpływ bankomatów na poziom ubankowienia nie potwierdza natomiast badanie Zwyczaje płatnicze Polaków, które pokazuje brak zależności między posiadaniem konta osobistego, a wielkością lub dostępnością do sieci bankomatowej. Wykres numer 2 przedstawia przyczyny nieposiadania konta osobistego w banku lub SKOK w 2012 r. 15 Podrozdział opracowany na podstawie: J. Górka, op.cit., s Podrozdział opracowany m.in. na podstawie: J. Górka, op.cit., s Narodowy Bank Polski
19 Charakterystyka ogólna bankomatów Wykres 2. Przyczyny nieposiadania konta osobistego w banku lub SKOK w 2012 r. nie potrzebuję konta, nie mam takiej potrzeby 50% wolę trzymać pieniądze w gotówce 25% nie mam pieniędzy, nie mam czego oszczędzać 23% nie mam regularnych dochodów, nie mam stałej pracy uważam, że mam zbyt niskie dochody, żeby posiadać konto 16% 14% nie mam zaufania do banków, bankowców 14% banki pobierają zbyt wysokie opłaty i prowizje za prowadzenie konta posiadanie i obsługa konta bankowego jest zbyt skomplikowana, za trudna dla mnie konto osobiste jest zbyt drogie w stosunku do korzyści 9% 7% 13% inne (nie potrzebuje, brak dochodów) 3% karta debetowa wydana do konta jest zbyt droga w stosunku do korzyści jakie daje konto osobiste jest za nisko oprocentowane, nieopłacalne bank odmówił mi założenia konta ze względu na brak stałej pracy lub dochodów, niskie dochody lub brak stałego miejsca zameld. nie wiem, trudno powiedzieć 2% 2% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r.; 412 odpowiedzi wskazane przez n=229 respondentów. Każdy respondent mógł wskazać maksymalnie trzy powody. Narodowy Bank Polski 16
20 Charakterystyka ogólna bankomatów Na uwagę zasługuje jeszcze inna rola bankomatów w rozwoju obrotu bezgotówkowego. Za pomocą bankomatu można wykonywać operacje bezgotówkowe. Będą je jednak wykonywać zwłaszcza te osoby, które nie korzystają z innych elektronicznych kanałów dostępu do swojego konta bankowego przez Internet lub dedykowaną aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym. Bankomat może być wobec tego skutecznym narzędziem zmniejszającym rozmiar wykluczenia finansowego i zachęcającym osoby dotąd w ogóle niekorzystające lub korzystające w ograniczonym zakresie z oferty bankowej do większego użycia bezgotówkowych form rozliczeń i wykonywania czynności bankowych zdalnie. W określonych okolicznościach mogą z różnych funkcji ATMu korzystać także osoby o tzw. wyższym stopniu ubankowienia. Również Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata (Cel szczegółowy nr 3 Upowszechnianie infrastruktury płatniczej oraz sieci akceptacji bezgotówkowych instrumentów płatniczych) traktuje dostęp do bankomatów, jako jedną z determinant rozwoju obrotu bezgotówkowego. Działania przedstawione w programie mają na celu przede wszystkim zapewnienie takiego rozwoju infrastruktury płatniczej w tym bankomatów, aby dostęp do nich przestał być barierą w rozpowszechnianiu płatności bezgotówkowych. Ponadto działania mają wspierać wzrost liczby urządzeń umożliwiających dostęp do gotówki oraz ich równomierną alokację na całym terenie Polski. Obecnie w Polsce znajduje się ok. 60,3 tys. punktów dostępu do gotówki (bankomaty, placówki bankowe, punkty cash back), zaś zakładana wartość wskaźnika w roku 2020 wynosi 150,5 tys. takich punktów. W celu osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego prezentuje działanie nr 3.7 mające na celu rozwój sieci bankomatów oraz innych urządzeń samoobsługowych i ich zakresu funkcjonalności. Działanie to jasno wskazuje, iż zwiększenie liczby bankomatów oraz zwiększony ich montaż w słabiej zurbanizowanych regionach jest bardzo istotne dla osiągnięcia celu. Głównym argumentem przemawiającym za takim działaniem jest fakt, że razem z usługą cash back bankomaty stanowią element przechodzenia z kultury gotówki do kultury instrumentów bezgotówkowych. Następnym argumentem przemawiającym za rozbudową sieci bankomatowej w Polsce jest rosnąca funkcjonalność maszyn (np.: doładowania telefonów, wypłata obcej waluty, zlecenie przelewu itd.), dzięki czemu nie są one jedynie punktem dostępu do gotówki. Rozwój telefonów komórkowych, a zwłaszcza smartfonów w zakresie płatności, również pozytywnie wzbogaca infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania obrotu bezgotówkowego, głównie dzięki możliwości współpracy z bankomatami. W celu osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 działanie 3.7 zakłada wprowadzenie w życie rekomendacji Zespołu Roboczego ds. opłat bankomatowych przy Radzie ds. Systemu Płatniczego. Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zakłada również możliwość wprowadzenia ewentualnych działań regulacyjnych w celu wprowadzenia w życie rekomendacji wydanej przez Zespół Roboczy ds. opłat bankomatowych. 17 Narodowy Bank Polski
21 Charakterystyka ogólna bankomatów 1.5. Rodzaje transakcji bankomatowych Transakcje bankomatowe można podzielić w następujący sposób: 1. wypłata gotówki, 2. wpłata gotówki ( dostępna jedynie w bankomatach posiadających funkcję depozytową), 3. sprawdzenie aktualnego salda konta, 4. doładowanie telefonu komórkowego, 5. zakup towarów / usług (bilety komunikacyjne, doładowania telefonów, licencje, bilety na wydarzenia kulturalne, kupony rabatowe, bony towarowe a nawet pozwolenia na wędkowanie), 6. przelew, 7. wypłata w obcej walucie, 8. opłaty za rachunki. W powyższym zestawieniu pozycja dotycząca sprawdzenia aktualnego salda konta została umieszczona umyślnie, gdyż często operacja ta wiąże się z poniesieniem kosztów przez użytkownika bankomatu, a więc zgodnie z definicją zachodzi pewnego rodzaju transakcja Proces obsługi wypłaty gotówki z bankomatów Poniższe rysunki przedstawiają procesy obsługi wypłaty gotówki z bankomatów w rozróżnieniu na właściciela bankomatu, tj. przypadek bankomatu własnego banku, umowy bilateralnej między bankiem a operatorem bankomatu oraz przypadek bankomatu obcego (bez umowy bilateralnej). Według informacji NBP rozliczenie oraz rozrachunek wypłat gotówki przebiega w ten sam sposób jak transakcji bezgotówkowych, czyli są one kierowane do systemów Visa, Master- Card oraz KSR. Wyjątkiem są transakcje on-us, gdzie karta płatnicza jest wydawana przez ten sam bank, który jest właścicielem bankomatu. Transakcja jest wówczas rozliczana w ramach systemu banku bez konieczności przekazywania danych do organizacji płatniczych. Na rynku usług bankomatowych najczęściej stosowaną zasadą rozliczania transakcji jest single message. Single message system w przeciwieństwie do dual message system polega na przesłaniu jednej wiadomości zawierającej dwie informacje: informację autoryzacyjną oraz rozliczenie transakcji. Dual message system obie informacje przekazuje osobno, w dwóch różnych wiadomościach, i jest najczęściej stosowany w transakcjach przy użyciu terminali POS. Narodowy Bank Polski 18
22 Charakterystyka ogólna bankomatów Rysunek 1. Autoryzacja transakcji bankomatowej - bankomat własny banku Klient 1. PIN 4. Gotówka Bankomat 2. Zapytanie autoryzacyjne Bank / operator bankomatowy 3. Odpowiedź autoryzacyjna Źródło: Opracowanie własne, DSP. Rysunek 2. Autoryzacja transakcji bankomatowej umowa bilateralna Klient 1. PIN 6. Gotówka Bankomat 2. Zapytanie autoryzacyjne Operator /właściciel bankomatu 3. Zapytanie autoryzacyjne Bank wydawca 5. Odpowiedź autoryzacyjna 4. Odpowiedź autoryzacyjna Źródło: Opracowanie własne, DSP. 19 Narodowy Bank Polski
23 Charakterystyka ogólna bankomatów Rysunek 3. Autoryzacja transakcji bankomatowej bankomat obcy, brak umowy Klient Bank wydawca 1. PIN 8. Gotówka 4. Zapytanie autoryzacyjne 5. Odpowiedź autoryzacyjna 2. Zapytanie autoryzacyjne 3. Zapytanie autoryzacyjne Bankomat Operator/właściciel bankomatu Switch 7. Odpowiedź autoryzacyjna 6. Odpowiedź autoryzacyjna Źródło: Opracowanie własne, DSP. Rysunek 4. Autoryzacja transakcji bankomatowej bankomat obcy, brak umowy, rozliczenie Klient Bank wydawca 1. PIN 8. Gotówka 4. Zapytanie autoryzacyjne 5. Odpowiedź autoryzacyjna 2. Zapytanie autoryzacyjne 3. Zapytanie autoryzacyjne Bankomat Operator/właściciel bankomatu Switch / Organizacja płatnicza 7. Odpowiedź autoryzacyjna 6. Odpowiedź autoryzacyjna A. Przekazanie danych o transakcjach do rozliczenia B. Przekazanie wyliczonych przez organizację płatniczą sald netto uczestników Źródło: Opracowanie własne, DSP. NBP / SORBNET2 C. Rozrachunek międzybankowy Bank rozliczeniowy Narodowy Bank Polski 20
24 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 2. Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 2.1. Prawne aspekty działalności bankomatowej w Polsce Działalność podmiotów na rynku bankomatowym, a także kwestia opłat jest tylko częściowo uregulowana w krajowym i unijnym prawie, jest natomiast szczegółowo unormowana w wewnętrznych regulacjach głównych organizacji płatniczych funkcjonujących w Polsce, tj. VISA i MasterCard. Aktami prawnymi na gruncie prawa polskiego, regulującymi działalność bankomatową, są przede wszystkim: Ustawa o usługach płatniczych (UUP) 17, implementująca unijną dyrektywę PSD Jest to główny akt prawa polskiego regulujący działalność bankomatową. Zastosowanie będą miały głównie: art. 3, art. 6, art a, art. 40, art. 58 i art Art. 3 ust. 1 pkt 1 stanowi, że za usługi płatnicze uznać należy działalność polegającą na przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku. Odnieść jednak należy ten przepis do wyłączeń stosowania ustawy, tj. artykułu 6 pkt 15, który wyłącza usługi wypłat gotówki przy użyciu bankomatów, świadczonych przez dostawców działających na rzecz co najmniej jednego wydawcy instrumentów płatniczych i niebędących stroną umowy ramowej z osobą wypłacającą gotówkę z rachunku płatniczego przy użyciu bankomatu, jeżeli dostawcy ci nie świadczą innych usług płatniczych. Czytając zatem ustawę w całości, stwierdzić należy, że wyłączenie obejmuje jedynie wypłaty, które dokonane zostały u operatorów niebankowych (niebędących stroną umowy), nieświadczących innych usług (jeżeli dostawcy ci nie świadczą innych usług płatniczych). W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z usługą płatniczą w rozumieniu UUP, co implikuje konieczność stosowania innych przepisów tej ustawy. Przez usługi płatnicze rozumie się jeszcze: wykonywanie transakcji płatniczych, wydawanie instrumentów płatniczych, umożliwienie wykonania transakcji płatniczych, świadczenie usług przekazu pieniężnego, wykonywanie transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na transakcję udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego. 17 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175, z późn. zm. 21 Narodowy Bank Polski
25 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Art a mówi o obowiązkach informacyjnych dostawcy usług płatniczych. Zgodnie z art. 30, przed dokonaniem transakcji klient powinien otrzymać informacje dotyczące maksymalnego terminu jej wykonania oraz opłat należnych od płatnika, w tym wyszczególnienie kwot wszelkich opłat. Art. 31 oraz 32 wymieniają, jakie informacje powinny zostać udostępnione posiadaczowi karty. Są to informacje: 1) umożliwiające odbiorcy zidentyfikowanie transakcji płatniczej i, w stosownych przypadkach, płatnika, a także wszelkie inne informacje przekazane odbiorcy w związku z wykonaniem transakcji płatniczej; 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznawany jest rachunek płatniczy odbiorcy; 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej, w tym ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od odbiorcy; 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez dostawcę odbiorcy oraz informację o kwocie transakcji płatniczej przed przeliczeniem walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty; 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu rachunku. Warto zaznaczyć, że ust. 2 obu artykułów dopuszcza możliwość przekazywania cyklicznego takich informacji (okresowo co najmniej raz w miesiącu). Art. 32a mówi o obowiązku informowania użytkownika karty przez wydawcę karty o sposobie oznaczenia akceptantów, bankomatów oraz innych miejsc, w których mogą być dokonywane transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej. Art. 40 stanowi, że za autoryzację transakcji uważa się zgodę płatnika na dokonanie transakcji, ale, jak zauważa T. Klecor, ustawodawca nie narzuca określonej formy autoryzacji, a pozostawia ją w gestii stron umowy 18. Art. 58 dotyczy udostępnienia środków z wpłat gotówkowych, które powinny niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych, nie później niż w tym samym dniu roboczym zostać udostępnione posiadaczowi rachunku, na który nastąpiła wpłata. Trochę inaczej ma się kwestia wpłatomatów nienależących do podmiotu prowadzącego rachunek (o ile stosuje się przepisy UUP), gdzie stosuje się art. 54 Ustawy, zgodnie z którym uznanie rachunku powinno nastąpić do końca następnego dnia roboczego. 19 Art. 144 określa odpowiedzialność dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. 18 T. Klecor, Wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane w bankomatach, Komentarz do ustawy o usługach płatniczych. 19 Ibid. Narodowy Bank Polski 22
26 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Ustawa Prawo bankowe 20 Zastosowanie znajdzie w tym zakresie głównie art. 6a umożliwiający podmiotom niezależnym prowadzenie działalności bankomatowej. W artykule tym ust. 1 pkt 1 lit. g mowa jest o możliwości powierzenia przez bank zewnętrznym podmiotom czynności polegającej na przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat oraz obsłudze czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank. Ponadto na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy Prawo bankowe powstało zarządzenie nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczenia opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki. Inne ustawy i rozporządzenia regulujące działalność gospodarczą w Polsce Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z obsługą znaków pieniężnych, które z prawnego punktu widzenia są własnością Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., Dz. U nr 166 poz mówiące o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Ponadto Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz. U. z 2012 r. poz 1376, z późn. zm. 21 w artykule 6a ust. 1 pkt 2 mówi o tym, że bank w drodze umowy zawartej na piśmie może powierzyć przedsiębiorcy zarówno krajowemu, jak i zagranicznemu wykonywanie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową. Kolejną ustawą regulującą działalność gospodarczą w Polsce jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U ). Poza wyżej wymienionymi ustawami działalność podmiotów na rynku bankomatowym jest regulowana zapisami regulaminów organizacji płatniczych oraz umów zawieranymi pomiędzy uczestnikami rynku. Regulamin MasterCard można znaleźć w zakładce Rules 22 na stronie internetowej organizacji, regulamin Visa również znajduje się na stronie internetowej organizacji Visa w zakładce Operating Regulations 23. W dniu 24 lipca 2013 r. Komisja Europejska przyjęła i opublikowała pakiet regulacji obejmujący m.in. wniosek dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/EU i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (tzw. PSD2). Jedną ze zmian 20 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, Dz.U poz. 1376, z późn. zm. 21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i MasterCard, 23 VISA, 23 Narodowy Bank Polski
27 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce przewidzianych w tym projekcie jest usunięcie wyłączenia dotyczącego tzw. niezależnych operatorów bankomatowych, co oznacza, że w przypadku wejścia tej zmiany i dalszego jej implementowania do prawa krajowego również oni będą zobowiązani do stosowania przepisów wynikających z dyrektywy PSD2, po jej implementacji do prawa polskiego Operatorzy bankomatów w Polsce Poniższa tabela przedstawia operatorów bankomatów w Polsce wraz z liczbą posiadanych przez nich bankomatów oraz udziałem w rynku. Dane w tabeli pozyskane zostały ze strony karty.pl (dane NBP zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z dnia 31 lipca 1995 r. nie mogą być udostępniane ani publikowane). Rozbieżność między danymi prezentowanymi poniżej a danymi NBP (str. 28, wykres 7) wynika z różnych okresów pozyskiwania danych. NBP nie ponosi odpowiedzialności za dane przedstawione poniżej, ich prezentacja służy jedynie celom informacyjnym. Tabela 6. Operatorzy bankomatów w Polsce w styczniu 2014 r. na podstawie danych z portalu karty.pl L.p. Operator Liczba bankomatów Udział w rynku 1 Euronet Polska Sp. z o.o ,16% 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ,24% 3 Bank Polskiej Spółdzielczości SA ,12% 4 Bank Pekao SA ,00% 5 Bank Zachodni WBK SA ,57% 6 Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB Bank SA) ,33% 7 ING Bank Śląski SA 768 4,19% 8 Bank Millennium SA 560 3,05% 9 SKOK 24 (Towarzystwo Finansowe SKOK SA) 452 2,46% 10 Cash4You (Planet Cash4You Sp. z o.o.) 439 2,39% 11 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 421 2,30% 12 Raiffeisen Bank Polska SA 320 1,75% 13 ecard SA 317 1,73% 14 Bank BPH SA 259 1,41% 15 BNP Paribas Bank Polska SA 217 1,18% 16 Nordea Bank Polska SA 186 1,01% 17 Euro Bank SA 179 0,98% 18 Bank Handlowy w Warszawie SA 113 0,62% Narodowy Bank Polski 24
28 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 19 Plus Bank SA 106 0,58% 20 Global Cash (Towarzystwo Finansowe SKOK SA) 96 0,52% 21 Krakowski Bank Spółdzielczy 76 0,41% Razem ,00% Źródło: Karty.pl (styczeń 2014 r.). Poniższe wykresy przedstawiają operatorów bankomatów z podziałem na operatorów bankowych (Wykres 3) oraz operatorów niebankowych (Wykres 4). Wykres 3. Bankowi operatorzy bankomatów w Polsce na podstawie danych z portalu karty.pl 3% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% PKO Bank Polski SA Bank Polskiej Spółdzielczości SA Bank Pekao SA Bank Zachodni WBK SA 6% 4% 3% 23% Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB Bank SA) ING Bank Śląski SA Bank Millennium SA Bank Gospodarki Żywnościowej SA 9% 17% Raiffeisen Polbank (Raiffeisen Bank Polska SA) Bank BPH SA BNP Paribas Bank Polska SA 11% 14% Nordea Bank Polska SA Euro Bank SA Citibank (Bank Handlowy w Warszawie SA) Plus Bank SA Krakowski Bank Spółdzielczy Źródło: Karty.pl (styczeń 2014 r.). 25 Narodowy Bank Polski
29 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Wykres 4. Niebankowi operatorzy bankomatów w Polsce na podstawie danych z portalu karty.pl 6% 2% 8% Euronet Polska Sp. z o.o. 8% SKOK 24 (Towarzystwo Finansowe SKOK SA) Cash4You (Planet Cash4You Sp. z o.o.) ecard SA 76% Global Cash (Towarzystwo Finansowe SKOK SA) Źródło: Karty.pl (styczeń 2014 r.). Liczba bankomatów operatorów bankowych stanowi 69,74% całkowitej liczby bankomatów w Polsce. Bankomaty operatorów niebankowych stanowią 30,26% tej liczby, z czego znaczną większość (23,16%) stanowią bankomaty Euronet. Wśród bankowych operatorów prym wiedzie PKO Bank Polski SA z 23% udziałem (2978 bankomatów), za nim z 17% udziałem znajduje się Bank Polskiej Spółdzielczości SA (2223 bankomatów), a następnie Bank Pekao SA z 14% udziałem (1833 bankomatów) w rynku operatorów bankowych. Trzy wyżej wymienione banki stanowią ponad połowę (54%) wszystkich bankomatów operatorów bankowych. Rynek niebankowych operatorów bankomatów zdominowany został przez firmę Euronet Polska Sp. z o.o. z udziałem 76%. Bankomaty SKOK 24 (8%), ecards SA (6%) oraz Global Cash (2%) należą do Towarzystwa Finansowego SKOK SA, zajmując łącznie 16% rynku. Trzecią siłą na tym rynku jest Planet Cash4You Sp. z o.o. z 8% udziałem w rynku. Narodowy Bank Polski 26
30 30,6% 34,0% 38,8% 42,8% 46,7% 69,4% 50,4% 54,4% 66,0% 57,8% 61,2% 61,2% 57,2% 64,6% 53,3% 49,6% 45,8% 42,2% 38,8% 35,4% Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 2.3. Rozwój sieci bankomatów w Polsce Aby przedstawić rozwój bankomatów w Polsce istotne jest nakreślenie tła kartowego tj. rozwoju płatności za pośrednictwem kart płatniczych w ostatnich latach. Wykresy 5 i 6 przedstawiają liczbę oraz wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w okresie od 2004 roku do 2013 roku Wykres 5. Liczba transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych realizowanych kartami płatniczymi Liczba transakcji gotówkowych Liczba transakcji bezgotówkowych Źródło: Opracowanie DSP na podstawie danych NBP. Wykres pokazuje zmianę procentowego udziału liczby transakcji bezgotówkowych oraz jednocześnie wzrost liczby transakcji. Zauważalne jest, że w okresie od 2004 do 2013 roku liczba transakcji bezgotówkowych stale rosła, osiągając wartość w roku 2013 ponad dwukrotnie wyższą niż 27 Narodowy Bank Polski
31 16,1% 17,3% 19,2% 20,7% 22,3% 23,4% 25,4% 27,1% 29,2% 30,8% 83,9% 82,7% 80,8% 79,3% 77,7% 76,6% 74,6% 72,9% 70,8% 69,2% Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce w 2004 r. Warta uwagi jest również całościowa liczba transakcji, która również rosła przez wszystkie lata, osiągając wartość ponad 2 miliardów w 2013 r., co stanowi prawie 3,5 krotność liczby transakcji w roku Przewaga w liczbie transakcji bezgotówkowych, mająca miejsce od 2009 r., nie oznacza przewagi w wartości transakcji bezgotówkowych, co obrazuje wykres numer 6. Wykres 6. Wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych realizowanych kartami płatniczymi Wartość transakcji gotówkowych Wartość transkacji bezgotówkowych Źródło: Opracowanie DSP na podstawie danych NBP. Wykres pokazuje wyraźną przewagę wartości transakcji gotówkowych nad bezgotówkowymi. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wartość transakcji bezgotówkowych systematycznie rośnie, Narodowy Bank Polski 28
32 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce osiągając poziom 30,8 % w roku Mimo przewagi liczby transakcji (Wykres 5) wartość transakcji gotówkowych ciągle przeważa w Polsce i obecnie stanowi 69,2% wszystkich transakcji kartowych. Bankomaty pojawiły się w Polsce na początku lat 90. XX wieku. Pierwszy z nich został zainstalowany w 1991 roku w Warszawie przez PKO BP. Począwszy od tego wydarzenia, rynek bankomatowy w Polsce bardzo szybko się rozwija i w ciągu zaledwie 23 lat liczba bankomatów wzrosła do poziomu Wykres 7. Liczba bankomatów w Polsce w latach * Źródło: Dane NBP. W I kwartale 1999 roku liczba bankomatów wynosiła 2.442, by do końca tego roku osiągnąć już poziom 3.949, wzrastając tym samym o ponad 60%. W okresie dostrzegalny jest stały wzrost liczby bankomatów, a jego przeciętne tempo wyniosło ok. 12% rocznie. W 2007 liczba bankomatów przekroczyła po raz pierwszy poziom , na koniec 2013 roku osiągnąć , 29 Narodowy Bank Polski
33 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce co jest ponad 7,5-krotnie więcej niż na początku 1999 r. Przewiduje się, że w Polsce do końca 2016 roku ma być zainstalowanych ponad 23 tysiące bankomatów 24. Wykres 8. Liczba bankomatów w Polsce w latach Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Źródło: Dane NBP. Jak można zauważyć, w analizowanym okresie liczba bankomatów stale rosła (za wyjątkiem II kwartału 2010 r., kiedy odnotowano spadek ogólnej liczby o 239 bankomatów oraz I kwartału 2013 r., ze znikomym spadkiem liczby bankomaty o 2). Jednak, począwszy od II kwartału 2010 dostrzegalny jest spadek, a potem wolniejszy niż w poprzednich latach wzrost liczby bankomatów. W okresie od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2013 r. przeciętny kwartalny wzrost liczby bankomatów wynosił 1,04% (1,24% bez uwzględnienia początkowego spadku liczby w drugim kwartale 2010 roku); podczas gdy w okresie od I kwartału 2007 r. do I kwartału 2010 r., wzrost 24 M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata , SGH, grudzień Narodowy Bank Polski 30
34 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce ten był prawie 4- krotnie wyższy (3,9%). Wpływ na spadek i wolniejszy przyrost liczby bankomatów miała w znacznej mierze obniżka opłaty serwisowej dokonana przez Visa i MasterCard z ówczesnych 3,5 zł za jedną transakcję do poziomu ok. 1,2 zł. W wyniku tej obniżki wzrósł minimalny próg rentowności liczony niezbędną liczbą transakcji na jeden bankomat, by był on uznawany za rentowny, przez co operatorzy zlikwidowali część bankomatów z nierentownych lokalizacji, bądź dokonali realokacji urządzeń na obszary bardziej dochodowe 25. Dane dotyczące liczby bankomatów wraz z roczną stopą wzrostu w Polsce w latach przedstawia Tabela nr 7. Tabela 7. Liczba bankomatów w Polsce w latach Rok Liczba bankomatów na koniec roku Liczba nowych bankomatów udostępnionych w danym Stopa wzrostu liczby bankomatów w stosunku do końca roku poprzedniego roku ,98% ,33% ,02% ,32% ,98% ,24% ,14% ,24% ,23% ,77% ,30% ,67% ,26% Źródło: dane NBP. 25 Euronet zmniejsza sieć bankomatów, 2010, 31 Narodowy Bank Polski
35 103,21 137,66 169,34 186,95 198,35 210,98 230,00 260,67 302,82 363,91 411,71 427,28 454,09 484,44 490,57 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Liczba bankomatów w Polsce systematycznie rośnie na przestrzeni kolejnych lat. Do tej pory nie było roku, by uległa redukcji, choć roczne tempo wzrostu w ostatnich czterech latach było znacząco niższe niż w czterech latach wcześniejszych. Wartości absolutne liczby bankomatów same nie dostarczają kluczowej informacji umożliwiającej ocenę rozwoju sieci bankomatowej. Większą wartość informacyjną przynosi zrelatywizowanie wskaźnika poprzez odniesienie go do liczby ludności kraju, co z kolei umożliwia m.in. porównania międzynarodowe. Wykres 9. Liczba bankomatów przypadająca na milion mieszkańców w Polsce w latach ,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, * Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP i GUS 26. W ciągu 14 lat poziom nasycenia bankomatami wzrósł w Polsce prawie 8-krotnie (z 63,79 w I kwartale 1999 r. do 490,57 w IV kwartale 2013 r.). Znaczący rozwój sieci bankomatowej w Polsce w analizowanym przedziale czasu należałoby ocenić bardzo pozytywnie. Aby jednak w pełni 26 Z uwagi na brak danych GUS dot. liczby ludności w 2013 r. przyjęto poziom liczby ludności z 2012 r. Narodowy Bank Polski 32
36 132,58 129,57 148,86 146,39 152,49 148,19 163,73 159,04 166,06 162,94 165,64 179,85 177,97 178,73 183,02 179,22 174,02 184,14 192,18 187,93 183,39 176,35 187,92 186,02 185,69 180,54 196,42 192,72 191,96 189,89 194,39 205,50 204,32 203,51 213,74 214,46 209,43 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce przeanalizować stopień rozwoju rynku bankomatowego należałoby te wskazania porównać do wartości takiego samego wskaźnika w innych krajach Unii Europejskiej. Porównanie krajów Unii Europejskiej z Polską znajduje się w kolejnym rozdziale. Systematycznie rośnie nie tylko liczba bankomatów, ale i transakcji w nich dokonywanych. W IV kwartale 2013 r. dokonano ich ponad 209 mln (czyli ok. 5,4 transakcji na mieszkańca). Wykres 10. Liczba wszystkich operacji w bankomatach w latach (w mln) 240,00 [w mln] 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Źródło: Dane NBP. 33 Narodowy Bank Polski
37 263,95 358,51 460,44 580,86 697,70 735,98 761,63 803,23 577,31 832,02 637,01 699,49 712,03 737,51 824,76 978, , ,88 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Wykres 11. Liczba operacji w bankomatach i terminalach POS w latach w ujęciu rocznym (w mln) Liczba transakcji POS Liczba operacji w bankomatach 1600, , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Źródło: Dane NBP. Jak wynika z powyższych wykresów, liczba operacji bankomatowych od 2004 rośnie, lecz wzrost ten charakteryzuje się silną sezonowością. Najniższe wartości osiąga w pierwszych kwartałach, natomiast najwyższe zazwyczaj w II, rzadziej w IV kwartale. Porównując liczbę operacji w poszczególnych kwartałach rok do roku, zauważyć można stały, za wyjątkiem 2010 r., trend wzrostowy. Na przykład w IV kwartale 2013 r. dokonano o 37,3% więcej transakcji niż w analogicznym okresie 2005 r., co daje blisko 4,05% średniorocznego wzrostu. Blisko 92,3% wszystkich transakcji bankomatowych (193,26 mln) w IV kwartale 2013 r. stanowiły wypłaty gotówki. Na drugim miejscu znalazły się inne operacje związane między innymi ze sprawdzaniem salda środków na rachunku (6,8%; 14,2 mln). Pozostałe operacje, tj. wpłaty (1,68 mln), zakup usług (0,22 mln) czy przelewy (0,037 mln), stanowiły znikomą część wszystkich transakcji bankomatowych. Drugi wykres przedstawia zestawienie liczby wszystkich operacji w bankomatach z liczbą transakcji w terminalach POS. Na wykresie widać, że liczba transakcji w terminalach POS rośnie zdecydowanie szybciej, z 263,95 mln w 2005 r. do 1.412,99 mln w 2013 r., niż liczba operacji w bankomatach, z 577,31 mln w 2005 r. do 832,02 mln w 2013 r. Liczba transakcji w terminalach POS w okresie wzrosła ponad 5-krotnie, podczas gdy liczba wszystkich operacji bankomatowych wzrosła o 44,1%. Narodowy Bank Polski 34
38 37,47 33,80 37,99 39,17 41,08 38,08 43,65 46,76 48,21 46,64 52,24 54,97 55,40 50,30 61,10 59,64 60,90 56,67 62,79 63,50 61,81 57,91 63,55 65,51 65,87 60,95 68,87 70,92 70,18 65,28 72,49 74,71 72,60 67,37 74,37 78,33 76,72 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Podobne prawidłowości dostrzegalne są w wartościowym ujęciu operacji bankomatowych. Podobnie jak w przypadku liczby transakcji, tak że ich wartość cechuje się trendem wzrostowym o sezonowych wahaniach z minimami w pierwszych kwartałach. Wykres 12. Wartość wszystkich operacji w bankomatach w latach (w mld PLN) 90 [w mld PLN] Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Źródło: Dane NBP. W IV kwartale 2013 r. wartość transakcji dokonanych w bankomatach wyniosła 76,72 mld złotych i była prawie dwukrotnie większa niż w analogicznym kwartale 2005 roku (średnioroczny wzrost o 8,12%). Największą wartość transakcji w IV kwartale 2013 r. stanowiły wypłaty gotówkowe (97,7%; 74,94 mld zł). Z kolei 2,3 % wartości stanowiły wpłaty depozytów (1,75 mld zł). Pozostałe usługi miały marginalne znaczenie (na poziomie 0,01-0,02%). Ogólne podsumowanie struktury transakcji bankomatowych przedstawiono w tabeli 8. Tabela 8. Struktura transakcji bankomatowych w IV kwartale 2013 r. Wypłaty gotówkowe Depozyty Przelewy Zakup usług Inne (np. zapytanie o saldo) Razem Liczba transakcji Wartość transakcji (w PLN) Średnia wartość jednej transakcji 387, ,03 419,02 28,54-366,31 Źródło: Dane NBP. 35 Narodowy Bank Polski
39 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Przeciętna wartość pojedynczej transakcji bankomatowej wynosiła w IV kwartale 2013 r. 366,31 zł. Jednak po skorygowaniu mianownika (liczby wszystkich transakcji) o inne transakcje, o charakterze niepieniężnym, wartość wskaźnika wzrasta do poziomu 392,99 zł za transakcję Analiza geograficzna dostępności punktów umożliwiających wypłatę gotówki w Polsce Punktami umożliwiającymi wypłatę gotówki z rachunku bankowego są w szczególności: 1) oddziały i filie banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 2) bankomaty, 3) punkty handlowo-usługowe, w których można korzystać z usługi cash back Sieć oddziałów banków Tradycyjnym i historycznie pierwszym sposobem dostępu do gotówki dla posiadaczy rachunków bankowych jest dokonywanie wypłaty gotówkowej w okienkach kasowych w banku, czyli bezpośrednio podczas wizyty w oddziale bankowym. W Polsce na koniec grudnia 2013 r. liczba placówek bankowych wynosiła Liczba ta reprezentuje wszystkie rodzaje placówek banków komercyjnych, oddziały banków zagranicznych, agencje bankowe i placówki SKOK. W dalszej analizie założono, że we wszystkich tych placówkach istnieje możliwość wypłaty gotówki z konta, choć mogą istnieć nieliczne wyjątki od tej reguły, niezmieniające ogólnej statystyki. Liczbę placówek bankowych w podziale na rodzaje placówek w latach przedstawia Tabela nr 9, a liczbę placówek bankowych w Polsce w podziale na województwa w 2011 roku (ostatnim roku, za który NBP posiada dane) przedstawia rysunek nr 5. Tabela 9. Liczba oddziałów banków, SKOKów oraz Narodowego Banku Polskiego w latach Wyszczególnienie Oddziały banków i SKOKów Oddziały NBP Ogółem oddziały instytucji kredytowych i Oddziały NBP Źródło: Dane NBP, KNF oraz SKOK Narodowy Bank Polski 36
40 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Rysunek 5. Liczba placówek bankowych w Polsce w podziale na województwa w 2011 r. Źródło: dane VISA, Intelace Research. Dane dotyczące liczby placówek banków i SKOK-ów w Polsce w podziale na województwa w 2011 roku przedstawia tabela nr 10. Sieć placówek bankowych nie jest rozłożona równomiernie w województwach. Pierwsze miejsce pod względem liczby placówek bankowych zajmowało w 2011 r. województwo mazowieckie (2.638 placówek). Na drugim miejscu znajdowało się województwo śląskie (2.152 placówki). Łączna liczba placówek bankowych w dwóch województwach, tj. mazowieckim i śląskim, przekraczała 4,8 tys. i stanowiła ponad 25% wszystkich placówek w Polsce. Oznaczało to, że średnio co czwarta placówka bankowa w Polsce była zlokalizowana w województwie mazowieckim bądź śląskim. Na trzecim miejscu pod względem liczby placówek bankowych plasowało się województwo wielkopolskie (1.744 placówki). Na końcu listy prezentującej liczbę posiadanych placówek bankowych znajdowały się: województwo świętokrzyskie (511 placówek), opolskie (502 placówek), lubuskie (485 placówek). 37 Narodowy Bank Polski
41 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Tabela 10. Liczba placówek bankowych w Polsce w podziale na województwa w 2011 r. Miejsce w rankingu 2011 Województwo Liczba placówek bankowych Udział % w łącznej liczbie placówek w Polsce 1 Mazowieckie ,67% 2 Śląskie ,97% 3 Wielkopolskie ,70% 4 Dolnośląskie ,66% 5 Małopolskie ,45% 6 Łódzkie ,76% 7 Pomorskie ,02% 8 Kujawsko-pomorskie ,60% 9 Lubelskie 965 5,37% 10 Podkarpackie 900 5,01% 11 Zachodniopomorskie 822 4,57% 12 Warmińsko-mazurskie 685 3,81% 13 Podlaskie 555 3,09% 14 Świętokrzyskie 511 2,84% 15 Opolskie 502 2,79% 16 Lubuskie 485 2,70% RAZEM % Źródło: Dane VISA, Intelace Research. W zakresie dostępności do placówek bankowych polski rynek wydaje się być wyraźnie zróżnicowany, ale dla właściwego ocenienia stopnia nasycenia należy liczbę placówek bankowych w poszczególnych województwach odnieść do ich liczby ludności. Wskaźnik liczby placówek bankowych przypadających średnio na 1 mln mieszkańców w poszczególnych województwach przybierał w 2011 r. wartości z przedziału od 404 do 510, co oznacza, że placówki bankowe były w miarę równomiernie rozmieszczone w stosunku do liczby ludności w poszczególnych regionach Polski (liczba placówek bankowych w województwie o największym nasyceniu była jedynie o ok. 25% wyższa od liczby takich placówek o najmniejszym nasyceniu). Najłatwiejszy dostęp do placówek bankowych mają mieszkańcy województwa wielkopolskiego, gdzie na 1 mln mieszkańców przypadało w 2011 r. średnio 510 placówek bankowych. Wskaźnik równie wysoki Narodowy Bank Polski 38
42 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce jak w woj. wielkopolskim przypadał na województwo mazowieckie, gdzie przypadały średnio 503 placówki bankowe na 1 mln mieszkańców. Na trzecim miejscu znalazło się województwo opolskie (488 placówek bankowych na 1 mln mieszkańców). Na miejscach ostatnich w rankingu uplasowały się województwa: podkarpackie (428), małopolskie (405) i świętokrzyskie (404). Analizując rozkład geograficzny funkcjonujących na rynku polskim placówek bankowych, widoczna jest słabsza infrastruktura w województwach Polski południowo-wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Tabela 11. Liczba placówek bankowych w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w podziale na województwa w 2011 r. Miejsce w rankingu w 2011 Województwo Liczba placówek bankowych w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców 1 Wielkopolskie Mazowieckie Opolskie Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie Lubuskie Pomorskie Warmińsko-mazurskie Dolnośląskie Łódzkie Podlaskie Śląskie Lubelskie Podkarpackie Małopolskie Świętokrzyskie 404 Źródło: dane VISA, Intelace Research. ŚREDNIA: Narodowy Bank Polski
43 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Rysunek 6. Liczba placówek bankowych w Polsce w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w podziale na województwa w 2011 r. Źródło dane VISA, Intelace Research. W zakresie dostępności do placówek bankowych polski rynek wydaje się być nierówno podzielony. Największe nasycenie placówek widoczne jest w dużych i średnich miastach, gdzie mieszka największa część polskiego społeczeństwa. Stosunkowo małe zagęszczenie infrastruktury bankowej występuje natomiast w obrębie małych miasteczek czy też wsi, gdzie występuje jednak również niższe zaludnienie niż w miastach. Powyższe może oznaczać, że w przeliczeniu na liczbę ludności wskaźnik liczby placówek bankowych na wsi i w małych miasteczkach może nawet nie odbiegać znacząco od takiego wskaźnika dla dużych i średnich miast. Większa dostępność placówek na wsi i małych miastach mogłaby być jednak jednym ze sposobów na to, aby zwiększyć np. liczbę kont osobistych oraz zakres korzystania z bezgotówkowych form płatności, gdzie te wskaźniki są jednak nico niższe niż w dużych miastach. Najrzadziej konto osobiste posiadają osoby mieszkające na wsi (72%) oraz w miastach mających od 100 do 499 tysięcy mieszkańców (73%). Analizując wyniki, zauważyć można, że ubankowienie Polaków nie ma wyraźnej tendencji rosnącej lub malejącej pod względem wielkości miejsca zamieszkania (wykres 13). Narodowy Bank Polski 40
44 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Wykres 13. Posiadanie konta osobistego/ ROR w banku lub SKOK w zależności od wielkości miejsca zamieszkania Posiada Nie posiada 100% 90% 80% 28% 21% 14% 27% 18% 70% 60% 50% 40% 30% 72% 79% 86% 73% 82% 20% 10% 0% wieś miasto do mieszk. miasto od 20 tys. do mieszk. miasto od 100 tys. do mieszk. miasto powyżej 500 tys. Mieszk. Źródło: : T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r., s. 25, n=1000. Jak pokazuje doświadczenie oraz potwierdzają badania, odległość placówki bankowej od miejsca zamieszkania jest drugim, po solidności, najważniejszym argumentem, wybieranym przez 51% respondentów badań przeprowadzanych wśród Polaków 27. Na bliskość oddziału zwracają uwagę zwłaszcza osoby starsze, o podstawowym lub zasadniczym wykształceniu, uzyskujące najniższe dochody oraz mieszkańcy wsi. Z punktu widzenia banków, rozwinięta sieć placówek jest ważnym czynnikiem pozyskiwania klientów. Banki coraz częściej decydują się na tworzenie nowych placówek w oparciu o franczyzę, która może być dobrym rozwiązaniem szczególnie w miejscowościach o niskim poziomie ubankowienia. 27 Klienci banków: liczy się solidność, artykuł w oparciu o Raport Acxiom Polska i firmy doradztwa finansowego Open Finanse, finanseosobiste.pl/artykuly/klienci-bankow-liczy-się-solidnosc.html., Narodowy Bank Polski
45 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Bankomaty Bankomaty stanowią główne źródło pozyskiwania gotówki przez Polaków. Na koniec grudnia 2013 r. liczba bankomatów w kraju wyniosła sztuk. Powyższe oznacza, że liczba bankomatów jest obecnie prawie 3-krotnie wyższa niż w roku Szersza analiza ilościowego rozwoju bankomatów w Polsce w latach została przeprowadzona w rozdziale 2.3. Sieć bankomatów w Polsce nie jest rozłożona w pełni równomiernie pod względem geograficznym, uwzględniając podział Polski na województwa. Więcej bankomatów znajduje się w większych województwach. Na pierwszym miejscu pod względem liczby zainstalowanych bankomatów w 2013 r. znajdowało się województwo mazowieckie (3.270 bankomaty). W dwóch województwach mazowieckim i śląskim zainstalowanych jest prawie 30% wszystkich bankomatów w Polsce. Najmniejszą liczbę bankomatów odnotowano w województwie: opolskim (407 bankomatów), świętokrzyskim (452 bankomatów) i lubuskim (464 bankomatów). Dane omówione powyżej zawiera Tabela nr 12 i Rysunek nr 7. Tabela 12. Liczba bankomatów w Polsce w podziale na województwa w 2013 r. Miejsce w rankingu 2013 r. Województwo Liczba bankomatów Udział w całkowitej liczbie bankomatów w Polsce 1 Mazowieckie ,80% 2 Śląskie ,99% 3 Małopolskie ,51% 4 Wielkopolskie ,14% 5 Dolnośląskie ,82% 6 Pomorskie ,88% 7 Łódzkie ,35% 8 Lubelskie 926 5,04% 9 Kujawsko-Pomorskie 924 5,03% 10 Zachodniopomorskie 892 4,86% 11 Podkarpackie 740 4,03% 12 Warmińsko-Mazurskie 614 3,34% 13 Podlaskie 550 3,00% 14 Lubuskie 464 2,53% 15 Świętokrzyskie 452 2,46% 16 Opolskie 407 2,22% Razem % Źródło: dane raportowane przez banki i operatorów bankomatów. Narodowy Bank Polski 42
46 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Rysunek 7. Liczba bankomatów w Polsce w podziale na województwa w 2013 r. Źródło: dane raportowane przez banki i operatorów bankomatów dotyczące bankomatów działających. Ponad 8-krotnie większa liczba bankomatów w województwie mazowieckim niż województwie opolskim nie świadczy jeszcze o tak wysokim faktycznym zróżnicowaniu w nasyceniu bankomatów w różnych regionach Polski, gdyż należy wziąć pod uwagę przede wszystkim obiektywne kryteria różnicujące poszczególne województwa, w tym przede wszystkim liczbę ludności. Wskaźnikiem obrazującym, w jakim stopniu liczba bankomatów jest skorelowana z liczbą mieszkańców w danym województwie, jest liczba bankomatów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. Wg danych NBP, w Polsce w 2013 r. przypadało średnio na 1 mln mieszkańców 484 bankomatów. Najdogodniejszy dostęp do bankomatów mieli mieszkańcy województwa mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. W województwie mazowieckim w 2011 na 1 mln mieszkańców przypadało średnio 602 bankomaty. Na drugim miejscu pod względem wielkości tego wskaźnika znajduje się województwo pomorskie (535 bankomatów na 1 mln mieszkańców), a na trzecim zachodniopomorskie (487 bankomatów na 1 mln mieszkańców). Relatywnie najtrudniej- 43 Narodowy Bank Polski
47 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce szy dostęp do bankomatów mieli w 2011 r. mieszkańcy województwa podkarpackiego (316 bankomatów na 1 mln mieszkańców) i świętokrzyskiego (313 bankomatów na 1 mln mieszkańców). Powyższe wskazuje, że różnica miedzy wskaźnikami nasycenia bankomatami miedzy skrajnymi województwami (mazowieckim i świętokrzyskim) jest tylko 2-krotna, a wiec znacząco mniejsza niż liczona bez odniesienia się do liczby ludności danego województwa. Dane omówione powyżej zawiera Tabela nr 13 i Rysunek nr 8. Tabela 13. Liczba bankomatów w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w Polsce w podziale na województwa w 2011 r. Miejsce w rankingu 2011 r. Województwo Liczba bankomatów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców 1 Mazowieckie Pomorskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Małopolskie Śląskie Łódzkie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Podlaskie Lubelskie Opolskie Podkarpackie Świętokrzyskie 313 Źródło: dane raportowane przez banki i operatorów bankomatów. Narodowy Bank Polski 44
48 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Rysunek 8. Liczba bankomatów w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w podziale na województwa w 2011 r. Źródło: dane raportowane przez banki i operatorów bankomatów. Według danych z końca 2013 roku, w 22 największych miastach polskich było zainstalowane prawie 40% wszystkich krajowych bankomatów. W samej Warszawie w tym okresie zainstalowanych bankomatów, czyli 9,9% sieci krajowej bankomatów. Według danych portalu karty.pl w Polsce na koniec 2013 r. odnotowano dwadzieścia dwa miasta, które dysponowały na swoim terenie siecią bankomatów powyżej 100 urządzeń. Na pierwszym miejscu pod względem liczebności posiadanej sieci bankomatów plasuje się Warszawa, w której funkcjonuje bankomatów. Na drugim miejscu znajduje się Kraków posiadający 654 funkcjonujących bankomatów. Liczba bankomatów we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi jest zbliżona i mieści się w przedziale bankomatów. Dane przedstawione w Tabeli nr 14, prezentują ranking największych miast Polskich pod względem liczebności posiadanej sieci bankomatów. Łączna liczba bankomatów rozlokowana na terenie wymienionych 22 miast wynosi urządzeń, co stanowi łącznie 38,5% wszystkich krajowych bankomatów. Oznacza to, że na ww. obszarze zamieszkanym przez 22,7% populacji całego kraju zostało udostępnionych 38,5% wszystkich bankomatów, co świadczy o zwiększonej dostępności bankomatów w dużych i średnich miastach. Natomiast na obszary zamieszkałe przez pozostałe 77,3% Polaków przypada bankomatów, czyli 61,5% wszystkich urządzeń funkcjonujących w kraju. 45 Narodowy Bank Polski
49 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Tabela 14. Liczba bankomatów w miastach polskich (sieć bankomatów >100 szt.) na tle aktualnej liczby mieszkańców tych miejscowości w 2012 r. oraz liczba bankomatów wraz z ich % udziałem w roku MIASTA Liczba bankomatów Udział % w łącznej liczbie bankomatów w Polsce Udział % w łącznej liczbie mieszkańców w Polsce 2011 r r r r r r r. 1 Warszawa ,9% 9,8% 9,7% 4,4% 2 Kraków ,6% 3,6% 3,6% 2,0% 3 Wrocław ,7% 2,7% 2,7% 1,6% 4 Poznań ,6% 2,6% 2,6% 1,4% 5 Łódź ,5% 2,6% 2,6% 1,9% 6 Gdańsk ,0% 2,1% 2,1% 1,2% 7 Szczecin ,8% 1,8% 1,8% 1,1% 8 Bydgoszcz ,4% 1,4% 1,4% 0,9% 9 Lublin ,4% 1,4% 1,4% 0,9% 10 Katowice ,2% 1,2% 1,2% 0,8% 11 Białystok ,1% 1,2% 1,2% 0,8% 12 Gdynia ,0% 1,0% 1,0% 0,6% 13 Rzeszów ,8% 1,0% 0,9% 0,5% 14 Toruń ,8% 0,9% 0,9% 0,5% 15 Olsztyn ,8% 0,8% 0,8% 0,5% 16 Częstochowa ,7% 0,8% 0,7% 0,6% 17 Kielce ,7% 0,8% 0,8% 0,5% 18 Bielsko-Biała ,7% 0,7% 0,7% 0,5% 19 Gliwice ,7% 0,7% 0,7% 0,5% 20 Opole ,6% 0,6% 0,6% 0,3% 21 Radom ,6% 0,7% 0,6% 0,6% 22 Sosnowiec ,5% 0,6% 0,6% 0,6% RAZEM (22 miasta) ,0% 38,8% 38,5% 22,7% POLSKA * % 100% 100% 100% *- stan na koniec września 2012 r. Źródło: dane portalu karty.pl. oraz GUS. Narodowy Bank Polski 46
50 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Punkty handlowo-usługowe świadczące usługę cash back Alternatywnym rozwiązaniem dla wypłaty gotówki z oddziału bankowego lub bankomatu może być usługa cash back, która umożliwia posiadaczom kart wypłatę gotówki w sklepie, do górnego limitu 200 zł, przy okazji dokonywania zapłaty za zakupy kartą płatniczą. Tego typu udogodnienie dla wypłaty gotówki możliwe jest w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS. Usługę te na koniec września 2013 r. oferowało około 30 tys. placówek handlowych. Sieć cash back jest więc potencjalnie znacznie większa niż liczba placówek bankowych, których jest ok. 18 tys., i większa niż sieć bankomatów, których jest w Polsce również ok. 18 tys. Nowa usługa jest dostępna w wielu mniejszych sklepach, a także w kilku sieciach, takich jak Real, Bomi, Piotr i Paweł, Żabka, Jysk, salony Empik, księgarnie Matras, czy na stacjach benzynowych BP, Bliska, Orlen. Możliwość skorzystania z usługi cash back ma duże grono posiadaczy kart debetowych ( na koniec września 2013 r. łączna liczba kart debetowych wynosiła 28,3 mln szt). Z danych NBP wynika, że w IV kwartale 2013 r. odnotowano prawie 871 tys. transakcji typu cash back. Oznacza to, że przez ostatnie 5 lat liczba transakcji cash back wzrosła ponad 7-krotnie. Wartość wszystkich wypłat cash back dokonanych w IV kwartale 2013 r. wynosiła 94,3 mln zł. Średnia wartość pojedynczej wypłaty w tym kwartale wynosiła 115,1 zł. Tabela 15. Liczba i wartość transakcji typu cash back w Polsce w kolejnych półroczach od 2009 r. Cash I VI VII XII I VI VII XII I VI VII XII I VI VII XII I-VI VII-XII back Liczba transakcji Wartość transakcji ,0 42,9 56,3 72,0 88,5 105,0 143,9 163,4 186,1 193,7 (w mln zł) Źródło: dane NBP. Rozmieszczenie punktów oferujących usługę cash back w podziale na województwa jest możliwe do przeanalizowania na podstawie danych organizacji VISA z 2011 r. Wg tych danych, w 2011 r. na terenie Polski znajdowało się 23,7 tys. punktów handlowych oferujących usługę cash back. 47 Narodowy Bank Polski
51 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Liczba dostępnych punktów w poszczególnych województwach w 2011 r. zawierała się w przedziale o bardzo dużej rozpiętości, tj. od 248 do Przedstawiają to Tabela nr 16 i Rysunek nr 9. Tabela 16. Liczba punktów Visa cash back w Polsce w podziale na województwa w 2011 r. Miejsce w rankingu Liczba punktów Udział w całkowitej w 2011 r. Województwo cash back (wg VISA) liczb punktów 1 Śląskie ,55% 2 Mazowieckie ,38% 3 Wielkopolskie ,20% 4 Małopolskie ,07% 5 Dolnośląskie ,70% 6 Pomorskie ,12% 7 Zachodniopomorskie ,06% 8 Kujawsko-pomorskie ,84% 9 Podkarpackie 993 4,09% 10 Podlaskie 993 4,09% 11 Lubelskie 928 3,82% 12 Lubuskie 928 3,82% 13 Opolskie 927 3,82% 14 Warmińsko-mazurskie 862 3,55% 15 Łódzkie 837 3,45% 16 Świętokrzyskie 248 1,05% RAZEM % Źródło: dane VISA Europe, agenci rozliczeniowi. Narodowy Bank Polski 48
52 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Rysunek 9. Liczba punktów cash back wg VISA w Polsce w podziale na województwa w 2011 r. Źródło: dane VISA Europe, agenci rozliczeniowi. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko w dwóch na szesnaście województw liczba dostępnych punktów przekraczała w 2011 r. 3 tys. Największa liczba punktów była dostępna w województwie śląskim, gdzie było ich aż Na drugim miejscu pod względem dostępności usługi cash back znajdowało się województwo mazowieckie (3.007 punktów). W tych dwóch województwach (śląskim i mazowieckim) łącznie znajdowało się aż 26,9% wszystkich dostępnych punktów w Polsce. Najmniej punktów usługi cash back było dostępnych w województwach: warmińskomazurskim (862), łódzkim (837) i świętokrzyskim (248). Powyższe oznacza, że nasycenie punktów cash back w największym pod tym względem województwie było ponad 14-krotnie wyższe niż w województwie o najniższym nasyceniu. Gdyby powyższe wskaźniki odnieść do liczby mieszkańców poszczególnych województw, wskazane różnice w nasyceniu pomiędzy skrajnymi województwami byłyby znacznie niższe, bo tylko 4-krotne, co przedstawia Tabela nr Narodowy Bank Polski
53 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Tabela 17. Liczba punktów Visa cash back w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w poszczególnych województwach 2011 r. Miejsce w rankingu w 2011 r. Województwo Liczba punktów cash back przeliczeniu na 1 mln mieszkańców 1 Opolskie Lubuskie Podlaskie Śląskie Pomorskie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Dolnośląskie Warmińsko-mazurskie Mazowieckie Kujawsko-pomorskie Podkarpackie Lubelskie Łódzkie Świętokrzyskie 194 Źródło: dane raportowane przez banki i operatorów bankomatów. Innym wskaźnikiem nawiązującym do funkcjonującej sieci punktów cash back jest wskaźnik lokalizacji punktów cash back względem sieci akceptacji kart na terenie Polski w 2011 r. Narodowy Bank Polski 50
54 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Tabela 18. Liczba punktów Visa cash back w Polsce oraz ich udział % w funkcjonującej sieci punktów akceptacji w poszczególnych województwach w 2011 r. Miejsce w rankingu Województwo Liczba punktów VISA cash back w 2011 r. Liczba punktów akceptacji kart (w Udział % liczby punktów cash back w stosunku do w 2011 r. tys.) w 2011 r. punktów akceptacji 1 Świętokrzyskie ,1 2 Mazowieckie ,6 12,8 3 Łódzkie ,6 12,7 4 Dolnośląskie ,1 10,2 5 Wielkopolskie ,9 9,4 6 Zachodniopomorskie ,9 8,9 7 Małopolskie ,3 8,8 8 Lubelskie 928 7,9 8,5 9 Kujawsko-pomorskie ,9 8,4 10 Pomorskie ,3 8,3 11 Podkarpackie ,1 12 Warmińsko-mazurskie 862 6,8 7,9 13 Śląskie ,2 7,4 14 Lubuskie 928 5,8 6,3 15 Opolskie 927 4,8 5,2 16 Podlaskie 993 4,8 4,8 RAZEM ,9 11,2 Źródło: dane VISA Europe, agenci rozliczeniowi. Z danych NBP wynika, że w roku 2013 za pomocą usługi cash back dokonano 3,3 mln wypłat gotówki. Wartość wszystkich wypłat cash back dokonanych w tym roku wynosiła ok. 379,78 mln zł, natomiast średnia wartość pojedynczej wypłaty wynosiła 115,1 zł. Dla porównania, w tym samym czasie z bankomatów korzystaliśmy ponad 770 mln razy zł i łącznie wypłacono z bankomatów ponad 290 mld zł. Pojedyncza wypłata z bankomatu w 2013 r. wynosiła ok. 376,43 zł. W Polsce na dzień dzisiejszy różnica między wykorzystaniem cash back a korzystaniem z banko- 51 Narodowy Bank Polski
55 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce matów jest bardzo duża. W roku 2013 w Polsce na pojedynczą transakcję typu cash back przypadało średnio 231 transakcji dokonanych w bankomacie. Nowa usługa nie zyskała jeszcze dużej popularności, mimo że upłynęło już 8 lat od jej premiery (w 2006 roku jako pierwszy udostępnił ją swoim klientom PKO Bank Polski oraz MultiBank i mbank). Zdaniem przedstawicieli organizacji płatniczych, usługa mogłaby rozwijać się w Polsce bardziej dynamicznie. Przemawia za tym przykład Wlk. Brytanii, gdzie zaczęto ją wdrażać ponad 20 lat temu, a dziś jest tam bardzo popularna. Na rynku brytyjskim czy amerykańskim wypłata gotówki u kasjera przy okazji płacenia kartą za zakupy jest dla klientów praktyką codzienną i powszechną. Największą zaletą tej usługi płatniczej dla klientów jest łatwiejszy dostęp do gotówki w związku z potencjalnym wzrostem liczby punktów, w których może dokonać wypłaty. Ponadto dla niektórych osób, które odczuwają bariery przed korzystaniem z bankomatów, usługa ta może być uznawana jako wygodniejsza i łatwiejsza, gdyż pracownik punktu usługowohandlowego może pomóc w realizacji tej transakcji, co jest niemożliwe przy bankomatach. Dostęp w Polsce do urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze, czyli do terminali POS oraz imprinterów, stale rośnie. Z danych uzyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia 2013 r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 261 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych (Tabela nr 19), z których każdy mógłby teoretycznie oferować usługę cash back. Liczba punktów handlowo-usługowych, mimo ulegania okresowym wahaniom, od kilku lat rośnie. I tak, od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. wzrosła o 9,1%, a od grudnia 2011 r. o 20,5%. Tabela 19. Liczba punktów handlowo-usługowych w Polsce akceptujących płatności kartami płatniczymi w latach Wyszczególnienie Punkty handlowousługowe akceptujące płatności kartami płatniczymi Źródło: dane NBP. Narodowy Bank Polski 52
56 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Ogólna liczba placówek, w których można wypłacić gotówkę z rachunków bankowych Analizę dostępności punktów umożliwiających wypłatę gotówki w Polsce należałoby odnieść do łącznie zestawionych danych dotyczących oddziałów i filii banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, bankomatów oraz punktów handlowo-usługowych, w których można korzystać z usługi cash back. Wg danych na koniec 2011 r. się w Polsce funkcjonowało łącznie placówek lub urządzeń umożliwiających dokonanie przez klientów wypłaty gotówki, natomiast wg danych na koniec 2013 r. liczba ta wynosi już Rozmieszczenie tych placówek miało w 2011 r. charakter nierównomierny, rozpatrując strukturę przestrzenną w obrębie poszczególnych województw. Liczba placówek funkcjonujących w pojedynczym województwie mieściła się w granicach od 8,8 tys. do 1,2 tys. Pierwsze miejsce pod względem liczby placówek, w których można wypłacić gotówkę z rachunków bankowych zajmowało województwo mazowieckie (8.799 placówek). Na drugim miejscu znajdowało się województwo śląskie (7.710 placówki). Łącznie w województwie mazowieckim i śląskim znajdowało się aż 28% krajowej sieci placówek umożliwiających dokonanie wypłaty gotówkowej. Na trzecim miejscu pod względem liczby tego typu placówek plasowało się województwo wielkopolskie (5.380 placówek). Na pozycjach końcowych w rankingu województw pod względem sieci miejsc umożliwiających wypłaty gotówkowe znajdowały się: województwo opolskie (1.814 placówek), lubuskie (1.812 placówek), świętokrzyskie (1.155 placówek). Zatem województwo wiodące (mazowieckie) dysponowało ponad 7-krotnie większą siecią placówek niż najsłabiej uposażone województwo świętokrzyskie. Dane na temat liczebności i dostępności w poszczególnych województwach punktów umożliwiających dokonanie wypłaty gotówkowej przedstawia Tabela nr 20. Wskaźnikiem, który umożliwia dokonanie bardziej właściwego porównania dostępności sieci punktów wypłaty gotówki w poszczególnych województwach, odnosząc się do gęstości zaludnienia tych województw, jest wskaźnik liczby punktów wypłaty gotówki w przeliczeniu na 1 28 NBP nie posiada dokładnych danych, ile bankomatów znajduje się wewnątrz oddziałów banków, a nie przy oddziale banku, ale ulokowanych na zewnątrz, co mogłoby zmniejszyć ogólną liczbę miejsc dostępu do gotówki, dlatego oddzielnie potraktowano w niniejszej analizie oddziały banków i bankomaty 53 Narodowy Bank Polski
57 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce mln mieszkańców dla poszczególnych województw. Najłatwiejszy dostęp do placówek mają mieszkańcy województwa opolskiego, gdzie na 1 mln mieszkańców przypada średnio tego typu placówek. Wskaźnik równie wysoki jak w woj. opolskim przypada na województwo lubuskie, gdzie przypadają średnio placówek na 1 mln mieszkańców. Na trzecim miejscu znalazło się województwo pomorskie (1.756 placówek na 1 mln mieszkańców). Na miejscach ostatnich w rankingu uplasowały się województwa: podkarpackie (1.201) i świętokrzyskie (904). W skali całego kraju liczebność miejsc dostępu do gotówki w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców wynosi od do 904 placówek, co oznacza, że między województwami o największym nasyceniu miejsc dostępu do gotówki a województwem o najniższym nasyceniu jest różnica mniejsza niż 2-krotna. To oznacza, w kontekście całej analizy zróżnicowania punktów dostępu do gotówki, że dostęp do gotówki jest w Polsce w miarę równomiernie rozłożony w zależności od liczby ludności w danym województwie. W skali całego kraju na 1 mln mieszkańców średnio przypada placówek umożliwiających zrealizowanie wypłaty gotówki. Dane na temat liczebności sieci placówek w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w poszczególnych województwach przedstawia Tabela nr 20. Tabela 20. Liczba miejsc w Polsce, w których można wypłacić gotówkę z rachunków bankowych w podziale na poszczególne województwa, w 2011 r. Miejsce w rankingu w 2011 r. Województwo Liczba placówek bankowych Liczba bankomatów Liczba punktów cash back RAZEM (punkty wypłaty gotówki) Udział % w całkowitej liczbie placówek Liczba punktów wypłaty gotówki w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców 1 Mazowieckie ,0% Śląskie ,1% Wielkopolskie ,2% Małopolskie ,5% Dolnośląskie ,8% Pomorskie ,8% Łódzkie ,4% Narodowy Bank Polski 54
58 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 8 Kujawsko-pomorskie ,2% Zachodnio-pomorskie ,9% Lubelskie ,6% Podkarpackie ,4% Warmińsko-mazurskie ,6% Podlaskie ,4% Opolskie ,1% Lubuskie ,1% Świętokrzyskie ,0% 904 POLSKA % Źródło: Dane VISA, Intelace Research; portal karty.pl; GUS. Dodać jednak należy, że wymienione wyżej trzy rodzaje punktów dostępu do gotówki nie są w pełni alternatywne. Możliwość wypłaty gotówki w oddziale banku i w punkcie cash back jest ograniczona godzinami pracy tego oddziału i punktu cash back, podczas gdy dostęp do bankomatów umieszczonych poza siedzibami oddziałów banków jest szerszy i nieograniczony czasowo (chyba że znajdują się wewnątrz punktów handlowo-usługowych, np. supermarketów). Wypłata gotówki w bankomacie, w odróżnieniu od wypłaty w oddziale banku, jest ograniczona do limitu wypłaty, określonego w umowie między bankiem a klientem. Wypłata gotówki poprzez punkt cash back jest z kolei z definicji ograniczona do 200 zł (dla kart Visa) i 300 zł (dla kart MasterCard). 55 Narodowy Bank Polski
59 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 2.5. Sposoby pobierania i wartości posiadanej gotówki przez Polaków 29 Alternatywnymi do bankomatów źródłami dostępu do gotówki są: 1) oddziały i filie banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, prowadzące obsługę kasową, 2) punkty handlowo-usługowe, w których można korzystać z usługi cash back, tj. z usługi wypłaty gotówki w terminalu POS przy okazji płatności kartą, za zakupione towary lub usługi. Najbardziej popularnym, obok bankomatu, sposobem dostępu do gotówki dla posiadaczy rachunków bankowych jest dokonywanie wypłaty gotówkowej w okienkach kasowych w banku, czyli bezpośrednio podczas wizyty w oddziale bankowym. W Polsce na koniec grudnia 2013 r. liczba placówek bankowych wynosiła Alternatywnym rozwiązaniem dla wypłaty gotówki z oddziału bankowego lub bankomatu może być usługa cash back, która umożliwia posiadaczom kart wypłatę gotówki w sklepie, do górnego limitu 200 zł (dla kart Visa) lub 300 zł (dla kart MasterCard), przy okazji dokonywania zapłaty za zakupy kartą płatniczą. Usługę tę na koniec września 2013 r. oferowało około 30 tys. placówek handlowych. Dokładna analiza placówek bankowych oraz punktów handlowo-usługowych oferujących usługę cash back znajduje się w następnym rozdziale. Spotykanym rozwiązaniem w dostępie do środków zgromadzonych na rachunku bankowym jest także przyniesienie gotówki przez listonosza, które jest elementem usługi w ramach jednego z produktów Banku Pocztowego S.A., kierowanego do seniorów. Gotówkę można również wypłacić w placówkach Poczty Polskiej. Klienci mogą dokonać wypłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej w terminalu POS ulokowanym w okienku pocztowym (usługa typu manual cash advance o nazwie bankomat w okienku ). Usługa wypłaty gotówki kartą w okienku jest dostępna w wybranych placówkach Poczty Polskiej. Za skorzystanie z usługi bankomat w okienku klienci nie są obciążani żadną opłatą przez Pocztę Polską, jednak bank wydawca karty może pobrać prowizję z tego tytułu zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Wypłata taka jest zazwyczaj traktowana przez bank wydawcę karty jak wypłata gotówki w oddziale obcego banku. 29 Rozdział powstał na podstawie: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r. Narodowy Bank Polski 56
60 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Najwięcej Polaków, bo 55% respondentów, pobierało gotówkę w ciągu ostatniego miesiąca z bankomatów. Znacznie mniej osób dokonywało tego na poczcie i od listonosza (16%) oraz z kasy oddziału bankowego lub SKOKu (15%). W zdecydowanej większości przypadków Polacy pobierali lub otrzymywali gotówkę z jednego źródła w ciągu miesiąca i najczęściej był to bankomat. Wykres 14. Sposoby pobierania lub otrzymywania gotówki przez Polaków w ostatnim miesiącu z bankomatu 55% na poczcie/ od listonosza 16% z kasy oddziału bankowego/skok-u 15% od rodziny/ znajomych 12% z kasy pracodawcy/ do ręki 7% z własnej działalności gospodarczej 4% nie pobierałem/am gotówki 3% z kasy urzędu 1% inny 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r., s. 53, n=1000, wielokrotny wybór, wskazano łącznie 1119 sposobów otrzymywania lub pobierania gotówki. Polacy przeciętnie trzymają w domu i w portfelu 320 zł. Najwięcej gotówki w portfelu i w domu posiadają Polacy w wieku lat (426 zł), najmniej natomiast mają osoby dorosłe do 24 roku życia zł. 57 Narodowy Bank Polski
61 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Wykres 15. Przeciętna wartość gotówki trzymanej przez Polaków w portfelu i w domu w zależności od wieku (w zł) lata lata lata lata lata 65 lat i więcej Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r., s. 57, n=978. Zbadano również, jak często Polacy wykonują płatności gotówką w ciągu tygodnia. Według wywiadów osobistych 47% Polaków wykonuje w tygodniu do 5 płatności gotówką, zaś 11% osób płaci tygodniowo więcej niż 10 razy gotówką. Wykres 16. Liczba płatności gotówką przez Polaków w ciągu tygodnia 11% 24% 20% do 3 razy 4 lub 5 razy 6 lub 7 razy od 8 do 10 razy więcej niż 10 razy 23% 22% Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r., s. 103, n=944, 56 respondentów z 1000 odmówiło odpowiedzi na te pytanie. Narodowy Bank Polski 58
62 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 2.6. Zwyczaje płatnicze Polaków w zakresie płatności gotówkowych 30 Wykresy przedstawione w tym rozdziale pokazują zwyczaj płatnicze Polaków w zakresie płatności gotówkowych w , gdy przeprowadzono badanie tych zwyczajów. Wykres 17 oraz wykres 18 przedstawiają ilościową oraz wartościową strukturę sposobów płatności, badanie przeprowadzone na próbie n=5060 płatności. Wykres 17. Ilościowa struktura sposobów płatności Polaków (w %) 2% 16% Gotówka Karty płatnicze Polecenie przelewu 82% Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r. 81,8% przypadków Polacy dokonywali płatności gotówką za wszelkie płatności detaliczne. Ponadto, 16,6% transakcji wykonywanych było kartami płatniczymi, natomiast 1,6% poleceniem przelewu. W badaniu ujmowane jest polecenie przelewu, ponieważ jest to najczęstszy sposób płatności w sklepach internetowych i na aukcjach internetowych. Handel elektroniczny, według różnych szacunków, stanowi również do paru procent handlu detalicznego. Przelewy są również akceptowane przez tradycyjne sklepy, które prowadzą także działalność sprzedaży przez internet. Przelewy są także używane w płatnościach pomiędzy osobami fizycznymi. Dzienniczek płatności nie ujmował płatności masowych, czyli płatności na przykład za energię, wodę, telefon, Internet. 30 Rozdział powstał na podstawie: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa Narodowy Bank Polski
63 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Wykres 18. Wartościowa struktura sposobów płatności Polaków (w %) 5% 31% 64% Gotówka Karty płatnicze Polecenie przelewu Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r. W ujęciu wartościowym udział gotówki wynosił prawie 64%, kartami prawie 31%, a poleceniem przelewu 5,5%. Udział pozostałych instrumentów płatniczych, podobnie jak w ujęciu ilościowym, był marginalny. Wykresy 19 oraz 20 przedstawiają ilościową oraz wartościową strukturę płatności w zależności od płci. Wyraźnie widać, że zarówno ilościowo (5% więcej), jak i wartościowo (8% więcej) kobiety wykonują więcej płatności gotówkowych niż mężczyźni. Naturalne jest, że liczba oraz wartość transakcji kartami płatniczymi jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Wykres 19. Struktura ilościowa sposobów płatności Polaków w zależności od płci 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 79% 82% 15% 19% 16% 1% 2% 2% kobieta mężczyzna razem Gotówka Karty płatnicze Przelew Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r. Narodowy Bank Polski 60
64 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Wykres 20. Struktura wartościowa sposobów płatności Polaków w zależności od płci 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 60% 64% 28% 34% 31% 4% 6% 5% kobieta mężczyzna razem Gotówka Karty płatnicze Przelew Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r. Wykres 21 przedstawia przeciętną wartość płatności gotówką. W badaniu badanie przeprowadzono w zależności od posiadania oraz korzystania z karty płatniczej oraz konta osobistego. Badanie wykonano na próbie n=4141 płatności gotówkowych. Wykres 21. Przeciętna wartość płatności gotówką w zależności od posiadania i korzystania z karty płatniczej i konta osobistego (w zł) zł50 zł45 zł40 zł35 36 zł 42 zł 46 zł 38 zł mam konto, mam i korzystam z karty zł30 zł25 zł20 mam konto, mam i nie korzystam z karty mam konto, nie mam karty zł15 nie mam konta i karty zł10 zł5 zł0 Źródło: T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013 r. 61 Narodowy Bank Polski
65 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce 2.7. Perspektywy rozwoju sieci bankomatowej w Polsce Kluczowym elementem oceny polskiego rynku bankomatów jest także prognoza i porównanie prognoz rozwoju sieci bankomatowej w Polsce i Unii Europejskiej. Projekcje takie przeprowadzili ekonometrycy z SGH na zlecenie NBP w 2011 roku. W przypadku danych dla Polski, okres obserwacji obejmował 51 kwartalnych danych między pierwszym kwartałem 1999 r. a trzecim kwartałem 2011 r., natomiast okno estymacji dotyczyło 21 kwartalnych prognoz od IV kwartału 2011 r. do IV kwartału 2016 r. W przypadku danych dla UE, na podstawie 11 rocznych obserwacji z lat dokonano predykcji 6 rocznych wartości dla lat W niniejszym podrozdziale, z uwagi na pojawienie się danych rzeczywistych za 8 kwartałów projekcji po dacie przeprowadzenia prognozy, dokonano także krótkiej weryfikacji i oceny modeli prognozy. Pierwszym elementem projekcji jest liczba bankomatów w kraju. Przy konstruowaniu prognoz posłużono się modelem ARIMA 31. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, liczba bankomatów w Polsce powinna już w 2014 r. przekroczyć liczbę 20 tys., a pod koniec 2016 r tys. Szczegółowe wyniki prognoz oraz faktyczne wartości zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 21. Porównanie prognoz dotyczących liczby bankomatów w Polsce w latach Okres Prognoza Stan faktyczny Względny błąd prognozy 32 Q ,41% Q ,98% Q ,28% Q ,36% Q ,51% Q ,89% Q ,08% Q ,26% Q ,26% Q Q Q Q Q Szczegóły metodologiczne dotyczące modelu można znaleźć w opracowaniu autorów prognozy: M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata , SGH, grudzień Liczony jako stosunek różnicy stanu faktycznego i wartości prognozy do wartości prognozowanych. Miernik ten mówi, o ile procent wskazanie faktyczne wskaźnika było wyższe od wartości prognozy. Narodowy Bank Polski 62
66 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Q Q Q Q Q Q Q Źródło: M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata , SGH, grudzień 2011, s. 18; dane NBP oraz wyliczenia własne. Dodatnie wartości względnego błędu prognozy oznaczają, że faktyczna liczba bankomatów była wyższa niż przewidywano, czyli wskazania prognozy były niedoszacowane, ujemne zaś oznaczają prognozę przeszacowaną. Jak zatem można zauważyć, wyniki prognozy są bardzo zbliżone do faktycznych wartości miernika. W zweryfikowanym okresie moduł błędu względnego był przeważnie na poziomie poniżej 1%. Tylko w trzecim kwartale 2012 r. oraz drugim, trzecim i czwartym kwartale 2013 r. odchylenia prognozy były większe co do modułu (odpowiednio 1,36%, 2,08%, 3,26% oraz 4,26). Po upływie ośmiu kwartałów od daty dokonania prognozy dostrzec także można, że prognoza częściej przeszacowuje wyniki (szczególnie w ostatnim zweryfikowanym okresie). Można zatem przypuszczać, że wzrost bankomatów w okresie prognozy będzie zbliżony, lecz trochę wolniejszy niż wynikałoby to z modelu. Do oceny trafności ex-post prognozy zastosować można kilka wskaźników ekonometrycznych, a ich wyniki zaprezentowano poniżej: ME 33 = -145,00 MAE 34 = 229,50 RMSE 35 = 294,91 Współczynnik Theil a 36 (I 2 ) = 0,03% (I= 1,61%) Porównując dwie miary: ME i MAE, można stwierdzić, że prognoza systematycznie przeszacowuje wyniki rozwoju rynku bankomatowego. Stosunkowo niewielka różnica między MAE i RMSE potwierdza natomiast, że w badanym okresie nie wystąpiły znaczące odchylenia prognozy o bardzo wysokich wartościach. Najważniejszą miarą w zestawie błędów ex post jest współ- 33 ME - (an g. mean error) średni błąd. 34 MAE - (ang. mean absolute error) średni błąd bezwzględny. 35 RMSE - (ang. root mean square error) pierwiastek błędu średniokwadratowego. 36 Współczynnik, którego pierwiastek informuje o całkowitym względnym błędzie prognozy w okresie testowania. 63 Narodowy Bank Polski
67 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce czynnik I, który mówi, jaki jest średni względny błąd prognozy. W analizowanym scenariuszu współczynnik ten kształtował się na poziomie 1,61%. Powyższe dane posłużyć mogą do obliczenia nasycenia rynku bankomatami, co wyrażone zostanie jako liczba bankomatów przypadająca na 1 milion mieszkańców. Miernik ten, przez swój względny charakter, pozwala z jednej strony ocenić stopień dostępności bankomatów dla mieszkańców, z drugiej zaś umożliwia porównania międzynarodowe. Tabela 22. Porównanie prognoz dotyczących średniej liczby bankomatów na 1 mln mieszkańców w Polsce w latach Okres Prognoza Stan faktyczny Względny błąd prognozy Q ,51 454,09-0,53% Q ,81 460,93 0,03% Q ,59 465,83-1,22% Q ,53 466,58-2,29% Q ,62 484,44-0,45% Q ,45 484,39-1,84% Q ,94 486,83-3,01% Q ,07 487,76-4,19% Q ,35 490,57-5,18% Q ,59 Q ,80 Q ,08 Q ,26 Q ,55 Q ,73 Q ,02 Q ,19 Q ,49 Q ,66 Q ,96 Q ,12 Źródło: M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata , SGH, grudzień 2011, s. 38, dane NBP oraz wyliczenia własne. Narodowy Bank Polski 64
68 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Z powyższej tabeli wynika, że liczba bankomatów przypadająca na jednego mieszkańca będzie stale rosła, a średni kwartalny wzrost wartości miernika w okresie prognozy wynosi 1,46%. Porównując wyniki prognozy ze stanem faktycznym, zauważyć można, że prognoza przeszacowuje wyniki, a średni kwartalny, rzeczywisty wzrost w okresie od IV kwartału 2011 r. do III kwartału 2013 r. wyniósł 1,03% (dla porównania, w analogicznym okresie prognoza wskazywała wzrost na poziomie 1,57%). Przeciętny względny błąd prognozy (wyrażony poprzez I) wyniósł z kolei 2,27%. Trochę większe niż poprzednio odchylenia wynikają głównie z tego, że wskaźnik bazuje na dwóch zmiennych prognozowanych: liczbie bankomatów i liczbie ludności. W Prognozie założono stałość liczby ludności do 2016 r. na poziomie 38,15 mln, podczas gdy zastosowana do wyliczeń liczba ludności wynosiła dla 2011 r. oraz dla 2012 i 2013 r. 37 Niemniej jednak należy uznać, że odchylenia nie obciążają w sposób istotny wyników, a model należy uznać za właściwy. Z kolei tempo przyrostu prognozowanej liczby bankomatów na 1 milion mieszkańców w UE jest niższe niż w Polsce (średnioroczny prognozowany wzrost odpowiednio: 3,44% w UE oraz 5,97% 38 w Polsce). Można by zatem zakładać, że dostrzegalne jest zjawisko konwergencji i powolnego doganiania średniej unijnej. Podczas gdy (wg prognoz) w 2011 r. nasycenie bankomatami w Polsce stanowiło 51% średniej wartości wskaźnika dla UE, w 2016 r. ma to już stanowić 57,5%. Jednak, biorąc pod uwagę wartości absolutne, to dystans UE do Polski zwiększy się z prognozowanych 439 bankomatów na milion mieszkańców w 2011 r. do poziomu 451 w 2016 r.. Dane EBC wskazują, że nastąpiło zahamowanie przyrostu liczby bankomatów w UE w roku 2011 oraz 2012, co powoduje rozbieżność z prognozowaną liczbą bankomatów na 1 milion mieszkańców. Tabela 23. Porównanie prognoz dotyczących liczby bankomatów na 1 mln mieszkańców dla Polski i UE w latach Okres Polska Unia Europejska Polska a UE ,51 895,74 51,0% ,62 926,58 52,5% ,35 958,48 54,0% ,26 991,48 55,3% , ,61 56,5% , ,92 57,5% Źródło: M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata , SGH, grudzień 2011, s. 75 oraz wyliczenia własne. 37 Dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagi na brak danych GUS dot. liczby ludności w 2013r., przyjęto poziom liczby ludności z 2012 r. 38 Średnioroczny prognozowany wzrost obliczony na podstawie danych z tabeli Narodowy Bank Polski
69 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Kolejnym wskaźnikiem objętym prognozą jest średnia liczba transakcji gotówkowych przypadająca na jeden bankomat w Polsce. Wykorzystano w tym celu model ETS, który zdaniem autorów badania jest w tym przypadku lepszym miernikiem niż zastosowana wcześniej ARIMA. Jako obserwacje wykorzystano dane kwartalne od pierwszego kwartału 2004 r., na podstawie których zbudowano model prognostyczny. Tabela 24. Porównanie prognoz dotyczących średniej liczby transakcji gotówkowych na jeden bankomat w Polsce w latach Okres Prognoza Stan faktyczny Względny błąd prognozy Q , ,25 1,2134% Q , ,76-2,21% Q , ,85-3,91% Q , ,24-1,84% Q , ,34-3,51% Q , ,76-4,61% Q , ,48-5,59% Q , ,29-2,10% Q , ,74-1,40% Q ,21 Q ,24 Q ,6 Q ,9 Q ,3 Q ,08 Q ,28 Q ,43 Q ,45 Q Q ,03 Q ,02 Źródło: M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata , SGH, grudzień 2011, s , dane NBP oraz wyliczenia własne. Narodowy Bank Polski 66
70 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w Polsce Analizując realizację prognoz w ciągu siedmiu kwartałów, zauważyć można, że rzeczywista liczba transakcji gotówkowych przypadająca na jeden bankomat jest zazwyczaj niższa niż wynikałoby to z modelu, jednak przeszacowanie, choć wyższe niż miało to miejsce w innych przypadkach, mieści się w przedziale 0-5%. Współczynnik I dla obecnego miernika wynosi 3,08%. Jednocześnie zauważyć można potwierdzającą się sezonowość liczby transakcji gotówkowych. Najwyższe wartości miernik ten osiąga w drugich kwartałach, podczas gdy najniższe w pierwszych. Liczba transakcji gotówkowych w drugim kwartale jest (wg prognoz) o ok. 8,5 % wyższa od ich liczby w pierwszym kwartale. Porównując dane kwartalne rok do roku, dostrzec można także, że liczba transakcji gotówkowych w bankomacie będzie stopniowo spadać (średnio o ok. 25 transakcji rocznie). Wynika to m.in. ze wzrostu liczby bankomatów (czyli mianownika wskaźnika). Przypuszczać można także, że spadający trend jest oznaką zmian preferencji ludności coraz chętniej realizujących płatności bezgotówkowo. Podsumowując, stosunkowo pozytywna ocena dotychczas zrealizowanych prognoz pozwala zastosować wyniki projekcji w analizie. Stwierdzić można zatem, że liczba bankomatów powinna stale wzrastać do końca 2016 r., jednak wzrost będzie prawdopodobnie niższy niż wynikałoby to z modelu prognostycznego. Przyczyni się to do wzrostu dostępności bankomatów dla mieszkańców i powolnego zbliżania się Polski do średniej unijnej w zakresie nasycenia rynku bankomatowego. Niemniej jednak, liczba transakcji gotówkowych przypadająca na jeden bankomat będzie prawdopodobnie wykazywała dalej tendencję spadkową. 67 Narodowy Bank Polski
71 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej 3. Charakterystyka rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej W poniższym rozdziale zaprezentowano najpierw analizę porównawczą Polski i innych krajów Unii Europejskiej w zakresie kilku wybranych wskaźników rozwoju rynku usług bankomatowych, a w kolejnych częściach przedstawiono rozwój takich rynków w pięciu wybranych, najbardziej interesujących, krajach Unii Europejskiej, tj. w Finlandii, Francji, Niemczech, Portugalii, oraz Wielkiej Brytanii Polska na tle krajów Unii Europejskiej pod względem rozwoju rynku usług bankomatowych Najważniejszym wskaźnikiem porównawczym dla Polski i krajów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju rynku usług bankomatowych jest liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców, co dla okresu ostatnich 12 lat, dostępnych dla całej Unii Europejskiej, przedstawia wykres 22. Wykres 22. Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w latach Polska Strefa Euro UE Źródło: Dane ECB Statistical Data Warehouse Pomimo stałego wzrostu liczby bankomatów w Polsce w okresie lat i zahamowania od 2009 r. występującego wcześniej trendu wzrostowego w UE i strefie euro, wielkość ta dla Polski jest ciągle znacząco niższa niż średnia wartość tego wskaźnika dla Unii Europejskiej i strefy euro (odpowiednio o 380 i 465) i stanowi tylko 56% średniej unijnej wartości. Zwrócić należy jednak uwagę, że dystans dzielący Polskę od przeciętnej wielkości w UE zmalał znacząco od 2001 r., kiedy to wynosił 511, a wskaźnik dla Polska stanowił zaledwie 25% średniej unijnej wartości. Narodowy Bank Polski 68
72 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Tabela 25. Liczba bankomatów w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w krajach Unii Europejskiej w latach Miejsce Kraje Unii Europejskiej Liczba bankomatów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców 2010 r r r. w rankingu 1 Portugalia r. Belgia Hiszpania Wlk. Bryt Niemcy Austria Francja Słowenia Włochy Luksemburg Cypr Bułgaria Grecja Irlandia Łotwa Estonia Malta Rumunia Dania Polska Węgry Słowacja Holandia Litwa Finlandia Czechy Szwecja Średnia dla Unii Europejskiej Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 69 Narodowy Bank Polski
73 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Porównując te dane ze wskazaniami dla poszczególnych krajów UE w 2012 r., Polska, z wynikiem 484, zajmuje 19. miejsce na 27 krajów. Najwięcej bankomatów na milion mieszkańców przypada w Portugalii (1566), Belgii (1417) oraz Hiszpanii (1219), a najmniej w Finlandii (408), Czechach (391) i Szwecji (359). Tabela numer 25 przedstawia liczbę bankomatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w krajach Unii Europejskiej w latach , natomiast wykres 23 obrazuje liczbę bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2012 roku w krajach Unii Europejskiej. Wykres 23. Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2012 r Średnia UE: Źródło: Dane ECB Statistical Data Warehouse Jeśli chodzi o liczbę bankomatów i ich dostępność dla mieszkańców, należałoby ocenić stopień rozwoju sieci bankomatowej w Polsce zatem jako nadal nie w pełni wystarczający. Niemniej jednak Polska poczyniła spore postępy w tym obszarze, wyprzedzając w samym 2012 r. trzy kraje UE (Holandię, Węgry i Danię) pod względem nasycenia bankomatami, a przewidywany wzrost wskaźnika dla Polski, przy dalszym ewentualnym spadku wskaźnika dla UE, przyczyni się prawdopodobnie do dalszego zmniejszania luki między Polską a Unią Europejską. Mapa poniżej przedstawia liczbę bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2012 roku w ujęciu geograficznym. Narodowy Bank Polski 70
74 Charakterystyka rynku usług bankomatowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Rysunek 10. Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse. Warto zwrócić uwagę na ostatnie miejsce Szwecji oraz słabą pozycję Finlandii i Danii. Spowodowane jest to bardzo wysokim stopniem rozwoju bezgotówkowego w obu krajach, odzwierciedlonym m.in. w bardzo wysokim poziomie transakcji bezgotówkowych na 1 mieszkańca, w Szwecji (230,1) i w Finlandii (213,5) 39, oraz wysokim udziałem procentowym transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji przeprowadzonymi kartami płatniczymi w 2012 r., w Szwecji 90,5% zaś w przypadku Finlandii 88,1% co przedstawia wykres 24. Powyższe oznacza, że gotówka jest coraz mniej potrzebna społeczeństwu tych krajów do dokonywania płatności, a tym samym coraz mniej potrzebne są bankomaty, jako źródło dla pozyskiwania gotówki, co skłania do likwidowania bankomatów. Niski wskaźnik liczby bankomatów na 1 milion mieszkańców w Szwecji i Finlandii nie jest więc odzwierciedleniem niskiego stopnia rozwoju infrastruktury w tych krajach, ale zmniejszających się potrzeb co do wykorzystywania bankomatów do wypłaty gotówki. 39 Dane ECB Statistical Data Warehouse 71 Narodowy Bank Polski