Source: https://pomoc.gofin.pl/program-druki-gofin
Timestamp: 2020-02-21 13:14:07
Legal References Found: art. 45
 art. 27
 art. 48
 art. 52
 art. 52
 art. 45
 art. 52
 art. 69
 art. 69

Document Content:
Program DRUKI Gofin - Ogólne informacje
Jak zainstalować Program DRUKI Gofin w komputerze?
Aby zainstalować Program DRUKI Gofin należy:
Pobrać program poprzez kliknięcie w link: pobierz program.
Następnie wybrać opcję "Uruchom", aby zainstalować program w komputerze.
Instrukcja instalacji i aktywacji krok po kroku (PDF) »
Błąd podczas instalacji Programu DRUKI Gofin
Podczas instalacji programu pojawia się błąd 0x800705b4, 0x80070005 lub 0x800705b4. Jak postąpić w takiej sytuacji?
W przypadku występowania jednego z ww. błędów należy pobrać i uruchomić program diagnostyczny.
Na podstawie programu diagnostycznego zainstalować brakujące biblioteki i spróbować ponownie uruchomić instalację programu.
Jeżeli powyższe rozwiązanie nie pomoże, wówczas należy pobrać i zainstalować program z lokalizacji: http://www.druki.gofin.pl/pobierz_program_druki_gofin_msi.html
Program DRUKI Gofin pozwala na pracę w jednej z dwóch wersji: do zastosowań niekomercyjnych (wersja bezpłatna) i komercyjnych (wersja płatna), dlatego w trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji użytkownik musi zdecydować, z której wersji zamierza korzystać.
Uruchomienie programu do zastosowań komercyjnych
Uruchomienie programu do zastosowań komercyjnych wymaga obowiązkowego podania danych aktywacyjnych.
Dane aktywacyjne znajdują się na fakturze potwierdzającej zakup licencji.
Jak korzystać z aktywnych druków w formacie Gofin?
Ikona DRUKU w formacie GOFIN - format Programu DRUKI GOFIN pozwala na zapis wypełnionego formularza i jego późniejszą edycję.
Zobacz filmy instruktażowe »
Brak możliwości otwarcia plików zapisanych w formacie .gofin
W Programie DRUKI Gofin nie można otworzyć druków zapisanych w formacie .gofin. Jak rozwiązać ten problem?
Problem dotyczy powiązania pliku w formacie .gofin z innym programem. Aby ustawić program domyślny dla druków w formacie .gofin, należy postępować według poniższych wskazówek:
Odnaleźć wcześniej pobrany plik druku w formacie .gofin. Kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Właściwości.
W zakładce "Ogólne" przy pozycji "Otwierany za pomocą:" kliknąć przycisk Zmień.
Windows 10/8, w oknie "Jak chcesz od teraz otwierać plik .gofin?", należy wybrać przycisk Więcej aplikacji,
a następnie Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze i zatwierdzić wybór przyciskiem OK,
Windows 7, w oknie "Otwieranie za pomocą" należy wybrać przycisk Przeglądaj…
W kolejnym oknie należy przejść bezpośrednio do dysku C: klikając miejsce wskazane na poniższej grafice.
Następnie z listy katalogów na dysku C: wybrać (dwukrotnie klikając) odpowiedni katalog:
dla systemów 64-bitowych będzie to Pliki programów (x86),
dla systemów 32-bitowych będzie to Program Files.
W kolejnym kroku należy wybrać katalog GOFIN.
Po wejściu do katalogu GOFIN wybrać folder DRUKI Gofin.
W folderze DRUKI Gofin kliknąć plik "DrukiGofin.exe" (z ikoną programu), a następnie kliknąć przycisk Otwórz.
W oknie "Właściwości" w zakładce "Ogólne" pozycja "Otwierany za pomocą:" powinna ulec zmianie na DRUKI Gofin, zatem należy już tylko kliknąć przycisk OK.
Ikona przy druku powinna zmienić się na taką jak wskazana na poniższej grafice, co oznacza, że program domyślny został zmieniony.
Problem CLR20r3 przy otwieraniu druków w Programie DRUKI GOFIN
Przy próbie wejścia do Programu DRUKI Gofin system podaje, że program przestał działać i wyświetla się komunikat o treści zbliżonej do poniższej:
Prawdopodobnie przyczyną błędu jest brak biblioteki w systemie Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać program diagnostyczny, zainstalować go i uruchomić.
Jeśli w programie diagnostycznym wyświetli się komunikat z pytaniem o instalację brakującej biblioteki, zalecane jest podjęcie próby jej zainstalowania, poprzez kliknięcie w przycisk Zainstaluj.
Błąd wersji bazy danych Programu DRUKI Gofin
Po uruchomieniu Programu DRUKI Gofin wyświetla się informacja: "Podczas sprawdzania wersji bazy danych wystąpił błąd. SQL logic error or missing database no such table: Settings". Jak rozwiązać ten problem?
W przypadku powyższego błędu należy w pierwszej kolejności odinstalować Program DRUKI Gofin i zainstalować wersję pośrednią programu ze strony: www.druki.gofin.pl/aktualizacja/druki/DrukiGofin_3.1.11.0.exe, a następnie zaktualizować program do najnowszej wersji.
Do prawidłowego funkcjonowania Programu DRUKI Gofin, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe:
Do prawidłowego funkcjonowania programu w wersji komercyjnej z sieciową bazą podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2.
Podczas instalacji Programu DRUKI Gofin, instalator może wskazać konieczność zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Linki do tych programów zamieszczamy poniżej:
Jak korzystać z sieciowej bazy podmiotów?
Funkcjonalność sieciowej bazy podmiotów w Programie DRUKI Gofin, występuje wyłącznie w licencji komercyjnej programu. Do korzystania z sieciowej bazy podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2. Szczegóły instalacji oprogramowania bazodanowego znajdują się na stronie producenta https://mariadb.org oraz w pomocy Programu DRUKI Gofin Ustawienia → Ustawienia połączenia z bazą danych oraz Ustawienia → Ustawienia kreator połączenia z bazą danych.
Aktywacja/Przedłużanie licencji do zastosowań komercyjnych
Instrukcja dla instalujących po raz pierwszy Program DRUKI Gofin w wersji do zastosowań komercyjnych
1. Wejdź na stronę http://www.druki.gofin.pl/wersja-komercyjna
2. Pobierz i uruchom Program instalacyjny Programu DRUKI Gofin.
3. Zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji.
4. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji uruchom program.
5. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Kontynuuj" i przejdź do punktu 6 instrukcji.
Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji (użytkownik, hasło jednorazowe).
Program poprosi Cię o założenie KONTA Gofin* - postępuj zgodnie z komunikatami. Po założeniu KONTA Gofin, kliknij przycisk
i przejdź do punktu 6 instrukcji.
*Posiadanie KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję Programu do zastosowań komercyjnych.
6. Aby kontynuować/przedłużyć pracę programu w wersji komercyjnej wybierz wolną licencję, podaj dane użytkownika korzystającego z licencji i kliknij przycisk "Użyj wybraną licencję".
● Przycisk: "Użyj wybraną licencję" będzie aktywny dopiero po zaznaczeniu wolnej licencji.
● Nie można wybrać licencji ze statusem "Oczekująca", ponieważ termin jej rozpoczęcia jeszcze nie nastąpił.
● Jeśli posiadasz zakupione licencje, ale nie widzisz ich na liście, przejdź do Twojego KONTA Gofin, klikając w link "Więcej informacji o Twoich dostępnych licencjach znajdziesz w Twoim KONCIE Gofin »", sprawdzisz również ich status.
7. Program DRUKI Gofin do zastosowań komercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.
i rozpocznij pracę w Programie.
Instrukcja dla posiadających zainstalowany Program DRUKI Gofin w wersji do zastosowań niekomercyjnych, którzy chcą aktywować licencję dla wersji komercyjnej
1. Uruchom Program DRUKI Gofin na swoim komputerze.
2. W przypadku wyświetlenia okna z informacją o nowszej wersji Programu wykonaj aktualizację zgodnie ze wskazówkami kreatora.
3. Na winiecie okna startowego Programu kliknij przycisk "Aktywuj Program DRUKI w wersji komercyjnej" lub z menu Programu wybierz "Licencja", a następnie kliknij opcję "Aktywacja licencji komercyjnej"
4. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w panelu logowania uzupełnij pola "Dane aktywacyjne" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Kontynuuj" i przejdź do punktu 5 instrukcji.
i przejdź do punktu 5 instrukcji.
5. Aby kontynuować/przedłużyć pracę programu w wersji komercyjnej wybierz wolną licencję, podaj dane użytkownika korzystającego z licencji i kliknij przycisk "Użyj wybraną licencję".
6. Program DRUKI Gofin do zastosowań komercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.
Instrukcja dla przedłużających licencję Programu DRUKI Gofin w wersji do zastosowań komercyjnych (kontynuacja licencji)
3. W przypadku pojawienia się okna z pytaniem o wersję licencji kliknij przycisk
4. W przypadku braku okna z pytaniem o wersję licencji z menu Programu wybierz "Licencja", a następnie kliknij opcję "Przedłuż licencję" i przejdź do punktu 6 instrukcji.
Program poprosi Cię o założenie KONTA Gofin* - postępuj zgodnie z komunikatami. Po założenu KONTA Gofin, kliknij przycisk
e-Deklaracje (obecnie e-Dokumenty)
Przygotowanie i wysyłka pliku JPK_VAT na podstawie druków: Ewidencja sprzedaży VAT, Ewidencja zakupów VAT
Tworzenie i wysyłka pliku JPK_FA
Tworzenie i wysyłka pliku JPK_PKPiR
Tworzenie i wysyłka pliku JPK_EWP
Podpis dokumentu Profilem zaufanym
F1 Uruchamianie pomocy
CTRL+O Otwieranie druku
CTRL+S Zapisywanie zmian w druku
ALT+F4 Zamykanie programu
TAB Dla otwartego druku powoduje przejście do kolejnego pola
SHIFT+TAB Dla otwartego druku powoduje przejście do poprzedniego pola
CTRL+C Dla otwartego druku powoduje kopiowanie zaznaczonego tekstu
CTRL+V Dla otwartego druku powoduje wklejanie tekstu
CTRL+X Dla otwartego druku powoduje wycinanie zaznaczonego tekstu
Menu Druk
Otwórz Otwieranie druku zapisanego na dysku
Otwórz z Dysku Google Otwieranie druku zapisanego na Dysku Google
Ostatnio otwierane Lista ostatnio otwieranych druków
Importuj dane podmiotów do formularza Uzupełnianie otwartego druku danymi podmiotów
Przykłady wypełnienia druku Przykłady wypełnienia dla wybranych druków
Aktualizacja druków Gofin Sprawdzanie dostępnych aktualizacji druków otwartych w programie DRUKI Gofin
Weryfikuj Weryfikowanie wypełnienia druku
Sprawdź status VAT Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT
Zapisz Zapisywanie zmian wprowadzonych w druku
Zapisz jako Zapisywanie druku pod inną nazwą lub w innej lokalizacji
Zapisz na Dysku Google jako Zapisywanie druku na Dysku Google
Wyślij kopię na Dysk Google Wysłanie kopii druku na Dysk Google
Eksportuj jako plik PDF Eksport druku do formatu pliku PDF
Drukuj Drukowanie
Wyślij -> Wyślij w formacie GOFIN Wysyłanie druku w formacie GOFIN (podstawowy format druków w programie DRUKI Gofin)
Wyślij -> Wyślij w formacie PDF Wysyłanie druku w formacie PDF
Zamknij Zamykanie programu
Menu Podmioty
Baza podmiotów Otwieranie okna z bazą podmiotów
Zapisz kopię bazy Zapisywanie kopii bazy (kopia może zostać wykorzystana do późniejszego odtworzenia bazy)
Wczytaj bazę z kopii Wczytywanie do programu bazy z utworzonej wcześniej kopii
Eksportuj dane z serwera Eksport danych z serwera w formacie SQLite do spakowanego archiwum ZIP
Eksport bazy podmiotów w formacie Excel Eksport danych z bazy podmiotów do pliku Excel (dane mogą zostać zaimportowane w innym programie, nie można ich importować do programu DRUKI Gofin)
Strona Przełączanie między stronami otwartego druku
Powiększenie Skalowanie otwartego druku
Wyczyść bieżącą stronę Czyszczenie pól w bieżącej stronie otwartego druku
Wyczyść bieżący druk Czyszczenie pól w całym bieżącym druku
Wyczyść wszystkie druki Czyszczenie pól we wszystkich otwartych drukach
Menu e-Dokumenty
Otwórz Otwieranie modułu e-Dokumenty Gofin
Weryfikuj Weryfikowanie wypełnienia druku i poprawności dokumentu XML deklaracji
Wyślij Wysyłanie dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa
Menu Licencja
Aktywacja licencji Opcja pozwalająca na wyświetlenie okna służącego do wyboru wersji programu (do zastosowań niekomercyjnych lub komercyjnych)
Aktywacja licencji darmowej Opcja pozwalająca na aktywację programu do zastosowań niekomercyjnych
Aktywacja licencji komercyjnej Pozwala na aktywację programu do zastosowań komercyjnych
Informacja o używanej licencji Szczegółowa informacja dotycząca posiadanej licencji
Zwolnij używaną licencję Zwalnianie licencji programu wykorzystywane jest np. podczas przenoszenia licencji na inny komputer lub rezygnacji z użytkowania programu
Przedłuż licencję Opcja pozwalająca na przedłużenie licencji programu na kolejny okres
Treść umowy licencyjnej Pełna treść umowy licencyjnej dotyczącej programu DRUKI Gofin
Menu ustawienia służy do wyświetlania okna pozwalającego na konfigurację:
opcji ogólnych programu,
opcji wysyłania druków,
opcji weryfikacji druków,
serwera proxy,
ustawień drukowania,
ustawień połączenia z bazą danych,
Pokaż pomoc Uruchamianie pomocy
Informacja o programie Okno z informacją dotyczącą programu DRUKI Gofin
NOWOŚCI w programie Okno z informacją o nowościach w programie DRUKI Gofin
Sprawdź dostępność aktualizacji Uruchamianie mechanizmu sprawdzania dostępnych aktualizacji
Zgłoś propozycję druku Wyświetlanie formularza do zgłaszania propozycji druku
Zgłoś uwagę do druku Wyświetlanie formularza do zgłaszania uwagi do druku
Pomoc techniczna Wyświetlanie strony z pomocą techniczną programu DRUKI Gofin
Pasek narzędziowy zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności dotyczących programu DRUKI Gofin.
Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.
Otwieranie strony głównej programu
Otwieranie strony ze wzorami druków
Otwieranie druku zapisanego na dysku
Otwieranie druku zapisanego na Dysku Google
Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT - biała lista
Zapisywanie zmian wprowadzonych w druku
Uruchamianie bazy podmiotów
Otwieranie listy faktur
Otwieranie listy zestawień JPK_FA
Otwieranie listy dokumentów PKPiR
Otwieranie listy zestawień JPK_PKPiR
Otwieranie listy dokumentów EWP
Otwieranie listy zestawień JPK_EWP
Otwieranie modułu e-Dokumenty Gofin
Sprawdzanie dostępnych aktualizacji
Lista filmów instruktażowych dotyczących programu
Newsletter DRUKI Gofin
Pasek narzędziowy druku
Pasek narzędziowy zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności dotyczących wypełnianego druku oraz bazy podmiotów.
Eksportowanie druku do formatu PDF
Wysyłanie druku
Czyszczenie zmian wprowadzonych w druku
Importowanie do otwartego druku danych podmiotów
Importowanie danych sprawozdania finansowego
Przykłady wypełnienia dla wybranych druków
Aktualizacja otwartych w programie druków Gofin
Weryfikowanie wypełnienia druku
Weryfikowanie wypełnienia druku i poprawności dokumentu XML
Wysyłanie elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów:
JPK - do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
KAS - do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Przygotowanie elektronicznego dokumentu do zamieszczenia w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
KRS - do Krajowego Rejestru Sądowego.
Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT - biała lista
Przejście do pierwszej strony otwartego druku
Przejście do poprzedniej strony otwartego druku
Przejście do następnej strony otwartego druku
Przejście do ostatniej strony otwartego druku
Wybieranie numeru strony
Powiększanie widoku druku
Pasek narzędziowy użytkownika
Pasek narzędziowy zawiera przyciski do zarządzania zalogowanym użytkownikiem.
IKONKA OPIS
Otwieranie okna z ustawieniami użytkownika
Otwieranie okna do zarządzania użytkownikami
Menu Dostępne druki
Za pomocą menu Dostępne druki można zarządzać wszystkimi drukami wchodzącymi w skład deklaracji. Z tego miejsca można wykonać następujące operacje na wybranym druku: dodanie, edycja, usunięcie oraz podgląd druku.
Opcje menu Dostępne druki
Dodanie druku do deklaracji
Edycja nazwy druku
Zmiana kolejności druku
Usunięcie druku z deklaracji
Konfiguracja ustawień ogólnych programu dostępna jest w menu "Ustawienia".
W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Ustawienia ogólne” istnieje możliwość:
ustawienia widoczności zakładki pionowej „Dostępne druki”,
edycji danych w bazie słownika,
ustawienia domyślnego katalogu zapisu deklaracji,
ustawienia liczby prób pobrań UPO podczas wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje,
wyłączenia automatycznego pobierania UPO po wysyłce deklaracji do systemu e-Deklaracje,
wyłączenia weryfikacji wypełniania druku przed jego wydrukiem,
wyłączenia informowania o przykładach wypełniania.
Konfiguracja wysyłania druków
Konfiguracja opcji wysyłania druków dotyczy tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępna jest w menu "Ustawienia".
W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Wysyłanie druków" istnieje możliwość wskazania sposobu wysyłania druków oraz ustawień parametrów konfiguracyjnych serwera pocztowego.
Jeżeli wysyłanie druków ma odbywać się za pomocą zewnętrznego programu pocztowego (np. Microsoft Outlook, Poczta systemu Windows, Thunderbird), nie jest konieczne konfigurowanie serwera pocztowego. Wysyłanie druków bezpośrednio z programu DRUKI Gofin wymaga podania parametrów niezbędnych do połączenia z serwerem pocztowym. Parametry serwera pocztowego można otrzymać od administratora systemu informatycznego, znaleźć w ustawieniach konta pocztowego w przypadku osób korzystających z poczty za pomocą przeglądarki internetowej lub odszukać w ustawieniach programu do obsługi poczty zainstalowanego na komputerze.
Zaznaczenie opcji "Wysyłaj kopię wiadomości na skrzynkę nadawcy" pozwala na wysyłanie kopii wiadomości na adres e-mail nadawcy.
Konfiguracja serwera proxy dostępna jest w menu "Ustawienia".
W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Serwer proxy" istnieje możliwość określenia konfiguracji serwera proxy, który będzie wykorzystywany podczas łączenia się programu z internetem.
W przypadku ręcznej konfiguracji adres serwera proxy należy podawać bez nazwy wykorzystywanego schematu (np. HTTP). Przykłady poprawnych zapisów: 127.0.0.1, 192.168.0.1, localhost, www.google.pl.
Ustawienia opcji drukowania dotyczą tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępne są w menu "Ustawienia".
W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Ustawienia drukowania" istnieje możliwość wyłączenia drukowania stopki, drukowania zacieniowania, ustawienia domyślnego przesunięcia, wyrównania oraz skalowania wydruku. Zakres możliwej do ustawienia skali powiększenia zawiera się w przedziale od 1 do 150%.
Konfiguracja ustawień eksportu w programie dostępna jest w menu "Ustawienia".
W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Eksport", istnieje możliwość ustawienia zabezpieczenia eksportowanego dokumentu pdf przed modyfikacją.
Ustawienia weryfikacji druków
Konfiguracja weryfikacji druków dostępna jest w menu „Ustawienia”.
W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Weryfikacja” istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia weryfikacji:
wypełnienie druku przed jego wydrukiem,
status VAT w druku,
status VAT przed importem podmiotu do druku,
status VAT podczas wypełniania druku,
status VAT przed wysyłką dokumentu do modułu e-Dokumenty,
status VAT przed importem dokumentu do bazy danych.
Konfiguracja ustawień użytkowników programu dostępna jest w menu "Ustawienia".
W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Użytkownicy” istnieje możliwość:
dodania nowego użytkownika,
usunięcia użytkownika,
edycji użytkownika,
odświeżenia listy użytkownika.
Aby dodać nowego użytkownika, należy w oknie "Dodawanie użytkownika" w pierwszej kolejności wypełnić pola "Użytkownik", "Hasło", "Adres e-mail" oraz wybrać uprawnienia użytkownika. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zarządzać innymi użytkownikami. Użytkownik zostanie utworzony po kliknięciu w przycisk "utwórz użytkownika".
W oknie "Konfiguracja ustawień użytkownika" istnieje możliwość:
zmiany nazwy użytkownika,
zmiany adresu e-mail użytkownika,
zmiany hasła użytkownika,
zmiany usprawnień użytkownika.
Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk zapisz.
Ustawienia połączenia z bazą danych
Ustawienia połączenia z bazą danych dotyczą tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępne są w menu "Ustawienia".
W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Ustawienia połączenia z bazą danych" istnieje możliwość wskazania źródła danych oraz konfiguracji parametrów połączenia z bazą danych.
Jeżeli źródłem danych jest plikowa baza danych znajdująca się na komputerze użytkownika, nie jest konieczne konfigurowanie połączenia z bazą danych.
Korzystanie ze wspólnej bazy danych wymaga konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych. Parametry połączenia z serwerem można otrzymać od administratora serwera bazy danych. Celem sprawdzenia, czy wprowadzone dane konfiguracyjne pozwalają na poprawne połączenie z sieciową bazą danych, należy kliknąć przycisk testuj połączenie.
Połączenie z sieciową bazą danych można również skonfigurować za pomocą kreatora poprzez kliknięcie przycisku kreator połączenia z bazą.
Do korzystania z sieciowej bazy danych konieczny jest dostęp do serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2.
Kreator połączenia z bazą danych
Kreator połączenia z bazą danych pozwala na konfigurację krok po kroku połączenia z serwerem bazy danych, celem korzystania ze wspólnej sieciowej bazy danych.
Kliknięcie przycisku kreator połączenia z bazą w zakładce "Ustawienia bazy danych" powoduje uruchomienie kreatora.
Krok 1. Informacja
Okno informacyjne pojawiające się przed rozpoczęciem procesu łączenia programu ze wspólną sieciową bazą danych. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej.
Krok 2. Konfiguracja parametrów połączenia
W oknie "Kreator połączenia z bazą danych" w zakładce "Konfiguracja połączenia", należy wprowadzić niezbędne dane do nawiązania połączenia z serwerem bazy danych. Parametry połączenia z serwerem można otrzymać od administratora serwera bazy danych.
Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk Dalej.
Krok 3. Import danych
W oknie "Kreator połączenia z bazą danych" w zakładce "Import danych", należy wskazać czy dokonać importu danych z aktualnego źródła danych aplikacji do bazy danych na serwerze.
Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk Połącz, celem nawiązania połączenia z bazą danych na serwerze.
Krok 4. Potwierdzenie skonfigurowania połączenia
W przypadku poprawnego połączenia z bazą danych na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie z bazą danych zostało poprawnie skonfigurowane !".
Jeśli wystąpi błąd podczas łączenia z bazą danych na serwerze, wyświetlony zostanie komunikat "Podczas połączenia z bazą danych wystąpił błąd !". W takim przypadku należy za pomocą przycisku Wstecz przejść do poprzednich kroków i poprawić wprowadzone wcześniej ustawienia konfiguracyjne a następnie spróbować połączyć się ponownie.
Proces konfiguracji połączenia z bazą danych na serwerze, należy zakończyć poprzez kliknięcie przycisku Zamknij.
Aby skorzystać z możliwości edycji słownika, w menu "Ustawienia" wybierz zakładkę "Ustawienia ogólne" i w sekcji "Edycja danych w bazie słownika" kliknij przycisk edycja słowników.
Obsługa bazy słowników dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych. Kliknięcie przycisku pozwala na definiowanie nazw własnych przypisanych do wartości danego słownika.
Edycja nazwy własnej
Okno pozwala na ustawienie nazwy własnej pozycji słownika.
Okno podglądu wydruku pozwala na określenie parametrów, na podstawie których dokument zostanie wydrukowany. Lista dostępnych opcji podglądu wydruku w wersji niekomercyjnej jest ograniczona w stosunku do wersji komercyjnej.
Lista opcji znajdujących się w podglądzie wydruku w wersji komercyjnej programu:
Oryginalny rozmiar Ustawienia oryginalnego rozmiaru druku
Według skali Ustawienie wielkości druku według wskazanej skali. Zakres możliwej do ustawienia skali zawiera się w przedziale od 1 do 150%.
Dopasuj do wielkości strony Dopasowanie wielkości druku do rozmiaru strony. W przypadu zaznaczonej opcji "Zachowaj proporcje" druk zostanie dostosowany z zachowaniem proporcji
Poziome Ustawia poziome wyrównanie druku
Pionowe Ustawia pionowe wyrównanie druku
Poziome Ustawia poziome przesunięcie druku
Pionowe Ustawia pionowe przesunięcie druku
Ustaw każdą stronę osobno W przypadku zaznaczenia opcji, przesunięcia ustawiane są dla aktualnie wyświetlonej strony w podglądzie wydruku
Strony do druku
Wszystkie strony Wszystkie strony w druku zostaną wydrukowane
Bieżąca strona Strona aktualnie znajdująca się w podglądzie wydruku zostanie wydrukowana
Strony Wydrukowane zostaną strony zgodnie ze wskazanym zakresem
Strony parzyste Wydrukowane zostaną strony parzyste w druku
Strony nieparzyste Wydrukowane zostaną strony nieparzyste w druku
Drukuj zacieniowania Jeśli w druku jest taka możliwość, użytkownik może włączyć lub wyłączyć zacieniowania przed wydrukiem
Liczba kopii Pozwala na ustawienie liczby kopii wydruku
Lista opcji znajdujących się w podglądzie wydruku w wersji niekomercyjnej programu:
Obsługa bazy podmiotów
Obsługa bazy podmiotów dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych. Baza podmiotów pozwala na definiowanie podmiotów, których dane można wykorzystać podczas wypełniania druków lub wysyłania wypełnionych formularzy na adres e-mail.
Ponadto w bazie podmiotów można wpisać dane własne, a w przypadku spółek poza danymi swojej spółki, także informacje dotyczące wspólników, członków organów, kontrahentów.
Edycja podmiotu
Okno do edycji podmiotu pozwala na uzupełnienie szczegółowych danych, wskazanie osób kontaktowych oraz wiązanie podmiotów w relacje.
Okno "Kontakt" pozwala na uzupełnienie podstawowych danych kontaktowych. Wprowadzone dane można wykorzystać podczas uzupełniania druków lub wysyłania plików na adres e-mail.
Tworzenie relacji między podmiotami
Okno "Relacja między podmiotami" pozwala na tworzenie powiązań między podmiotami. Relacje można wykorzystać podczas uzupełniania druków.
Poniżej znajduje się przykładowe okno z ustawioną relacją wskazującą Podmiot 1 jako ojca Podmiotu 2.
Na liście relacji Podmiotu 1 przykładowa relacja zostanie wyświetlona w następujący sposób:
Kierunek relacji wskazywany jest przez strzałkę skierowaną w odpowiednią stronę. W zaprezentowanym przykładzie strzałka informuje, że Podmiot 1 to ojciec Podmiotu 2.
Uzupełnianie druku danymi pochodzącymi z bazy podmiotów
Mechanizm importu danych uruchamia się za pomocą odpowiedniej ikony w pasku narzędziowym lub opcji "Importuj dane podmiotów do formularza" w menu "Druk". Uzupełnianie pól w druku danymi pochodzącymi z bazy podmiotów możliwe jest tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana.
W oknie uzupełniania danych podmiotów wyświetlane są zdefiniowane zbiory pól, dla których należy wskazać wybrany podmiot, dane kontaktowe lub relację między podmiotami.
Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno bazy podmiotów.
Zaznaczone ikony służą do wskazania podmiotu, jego danych kontaktowych lub podmiotu powiązanego.
Wskazywanie podmiotu
Wskazanie podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu go na liście i kliknięciu przycisku wybierz podmiot lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego podmiotu.
Wskazywanie danych kontaktowych
Wskazanie danych kontaktowych podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku wybierz kontakty lub podwójnym kliknięciu zaznaczonych danych kontaktowych.
Wskazywanie podmiotu powiązanego
Wskazanie podmiotu powiązanego możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku wybierz podmioty powiązane lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego powiązania.
Dodawanie podmiotu na podstawie danych z GUS
UWAGA! Opcja dostępna dla systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych.
Podczas dodawania nowego podmiotu, istnieje możliwość pobrania jego danych z Głównego Urzędu Statystycznego.
Aby pobrać dane, należy w oknie Podmiot wypełnić pole NIP, REGON lub KRS a następnie kliknąć przycisk .
Weryfikacja wypełnienia druku
Opcja weryfikacji wypełnienia druku dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.
Okno "Weryfikacja wypełnienia druku" pozwala na weryfikowanie i zarządzanie znalezionymi uwagami w druku. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana.
W zakładce "Pola z uwagami" znajdują się uwagi znalezione przez program, które mogą wymagać poprawy.
Zakładka "Ignorowane pola" zawiera listę pól, które nie będą uwzględniane przy sprawdzaniu wypełnienia druku.
Pola z uwagami
Za pomocą dwuktrotnego kliknięcia pola z uwagą lub za pomocą przycisku przejdź do pola , możliwe jest przejście do pola znajdującego się na druku.
Przeniesienie pola do listy "Ignorowane pola", możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku ignoruj pole . Pola przeniesione do listy pól ignorowanych, nie będą uwzględnianie przez program podczas sprawdzania wypełnienia druku.
Ignorowanie pola
Za pomocą dwuktrotnego kliknięcia pola z uwagami lub za pomocą przycisku przejdź do pola , możliwe jest przejście do pola znajdującego się na druku.
Przywrócenie pola do listy "Pola z uwagami", możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku przywróć pole . Pole przeniesione do listy pól z uwagami, będzie ponownie uwzględnianie przez program podczas sprawdzania wypełnienia druku.
Wykaz podmiotu w VAT - biała lista
Kliknięcie ikony powoduje otworzenie okna „Wykaz podatników w VAT”.
Okno „Weryfikacja podmiotu w VAT” pozwala na sprawdzanie statusu podmiotu w VAT oraz sprawdzenie, czy numer konta bankowego jest przypisany do podmiotu (podatnika) VAT.
Opcja sprawdzenia podmiotu w wykazie podatników VAT (biała lista), dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.
W oknie "Weryfikacja podmiotu w VAT", w zakładce "Sprawdź status podmiotu w VAT" można sprawdzić, czy podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tym celu, należy wpisać numer NIP lub REGON, wskazać datę na jaki dzięń status ma być sprawdzony oraz kliknąć przycisk sprawdź status podmiotu w VAT.
Po uzyskaniu wyniku weryfikacji, możliwe jest wygenerowanie i pobranie raportu dotyczącego statusu podmiotu w VAT klikając POBIERZ. Jeżeli sprawdzany podmiot nie istnieje w bazie podmiotów programu, można zapisać jego dane klikając w przycisk zapisz podmiot.
Statu konta bankowego
W oknie „Wykaz podatników w VAT”, w zakładce „Sprawdź konto bankowe” można sprawdzić czy konto bankowe jest przypisane do podatnika VAT. W tym celu należy wpisać numer NIP lub REGON, numer konta bankowego oraz wskazać datę na którą status ma być sprawdzony a następnie kliknąć przycisk sprawdź konto bankowe.
Po uzyskaniu wyniku możliwe jest wygenerowanie raportu dotyczącego przypisania konta bankowego do podatnika klikając POBIERZ. Jeśli sprawdzany podatnik nie istnieje w bazie danych programu, można go zapisać klikając w przycisk zapisz podmiot.
Sprawdzenie aktualizacji druków Gofin
Kliknięcie ikonki umożliwia sprawdzenie aktualności otwartych w programie druków Gofin. Opcja sprawdzania aktualności druków Gofin, dostępna jest w programie z licencją do zastosowań komercyjnych. Pojawienie się nowej wersji druku sygnalizowane jest komunikatem:
Wybranie opcji tak - rozpoczyna proces aktualizacji, nie - przerywa proces aktualizacji.
Przykłady wypełnienia druku
Kliknięcie ikonki powoduje otworzenie modułu "Przykłady wypełnienia druku", w którym przytaczane są przez Redakcje Wydawnictwa, różne przypadki uzupełnienia druku.
UWAGA! Przykłady wypełnienia druku dotyczą tylko wybranych druków.
Wysyłka druków na adres e-mail
Uwaga! Opcja wysyłania druków dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.
Okno "Wiadomość e-mail" pozwala na wysłanie druku (w formie załącznika) do wskazanych adresatów. W zależności od parametrów podanych w oknie konfiguracji opcji wysyłania druków, wiadomość zostanie wysłana bezpośrednio z Programu DRUKI Gofin lub otwarte zostanie okno nowej wiadomości w domyślnym programie pocztowym zainstalowanym w systemie operacyjnym. Zaznaczenie opcji "Wyślij kopię wiadomości na skrzynkę nadawcy" pozwala na wysłanie kopii wiadomości na adres e-mail nadawcy.
Wysyłka deklaracji JPK_VAT i autoryzacja podpisem kwalifikowanym
Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany podpisem kwalifikowanym:
Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.
W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).
Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.
Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.
Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Podpis elektroniczny.
Aby zautoryzować dokument podpisem elektronicznym w Kroku 4, należy wybrać stosowny certyfikat i nacisnąć przycisk Podpisz dokument.
Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.
Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).
Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, deklaracja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji.
W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanej deklaracji, można sprawdzić, poprawność przesłanej deklaracji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.
Wysyłka deklaracji JPK_VAT i autoryzacja profilem zaufanym
Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany profilem zaufanym:
Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Profil zaufany.
Aby podpisać dokument profilem zaufanym, w kroku 4.1, należy wybrać opcję Wyeksportuj plik.
Następnie należy wskazać lokalizację zapisu wyeksportowanego pliku metadanych i kliknąć przycisk Zapisz.
Po poprawnym wyeksportowaniu pliku metadanych w kroku 4.1 wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Informacja ta będzie potrzebna w kolejnym kroku podczas podpisywania pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Cyfryzacji. W momencie wyeksportowania pliku, ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Można ją również skopiować klikając w opcję kopiuj ścieżkę.
W kolejnym kroku 4.2., należy kliknąć przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki otwarta zostanie strona Ministerstwa Cyfryzacji.
Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, należy kliknąć przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT.
Następnie należy kliknąć przycisk WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU.
W nowo otwartym oknie, należy wskazać wyeksportowany plik metadanych. W polu "Nazwa pliku" można wkleić skopiowaną wcześniej ścieżkę. Po wskazaniu lokalizacji pliku, należy kliknąć przycisk Otwórz.
Po dodaniu dokumentu, należy kliknąć przycisk PODPISZ.
Po poprawnym zalogowaniu na stronie profilu zaufanego, należy kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym.
Podczas procesu autoryzacji podpisywania dokumentu profilem zaufanym, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na stronie.
Podpisany plik metadanych zapisujemy na dysku za pomocą opcji POBIERZ. Uwaga! Należy zapamiętać miejsce zapisu pliku metadanych.
Następnie w programie DRUKI Gofin w oknie "Wyślij deklarację do systemu e-Dokumenty" (krok 4.3), należy zaimportować podpisany plik metadanych. Można to wykonać na dwa sposoby:
Klikając przycisk Zaimportuj plik
a następnie wskazując podpisany plik metadanych i klikając przycisk Otwórz.
lub metodą "przeciągnij i upuść", przeciągając i upuszczając podpisany plik metadanych z dysku we wskazanym miejscu.
Po poprawnym zaimportowaniu podpisanego pliku metadanych, należy kliknąć przycisk Dalej.
Wysyłka deklaracji JPK_VAT i autoryzacja danymi autoryzującymi
Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany danymi autoryzującymi:
Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Dane autoryzujące.
Aby podpisać dokument danymi autoryzującymi, w kroku 4.1, należy wybrać opcję Wyeksportuj plik.
Po poprawnym wyeksportowaniu pliku metadanych w kroku 4.1 wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Informacja ta będzie potrzebna w kolejnym kroku podczas wysyłki dokumentu podpisanego danymi autoryzującymi za pomocą strony Ministerstwa Finansów. W momencie wyeksportowania pliku, ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Można ją również skopiować klikając w opcję kopiuj ścieżkę.
W kolejnym kroku 4.2. należy kliknąć przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki otwarta zostanie strona Ministerstwa Finansów.
Na wyświetlonej stronie, należy wpisać dane podmiotu do podpisu - imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP lub PESEL, adres e-mail oraz kwotę przychodu lub dochodu za poprzedni rok podatkowy. Po wpisaniu danych należy kliknąć opcję Wybierz plik.
Należy wybrać plik uprzednio wyeksportowany w kroku 4.1. W polu "Nazwa pliku" można wkleić skopiowaną wcześniej ścieżkę. Po wskazaniu lokalizacji pliku, należy kliknąć przycisk Otwórz.
Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Wyślij.
W następnym kroku widoczny będzie kod statusu wysłanego dokumentu wraz z informacją objaśniającą. W celu ponownego sprawdzenia statusu, należy kliknąć przycisk Sprawdź lub w późniejszym terminie sprawdzić status pod wskazanym linkiem.
Link do sprawdzenia statusu wysyłki jest wysyłany również na adres e-mail podany we wcześniejszym formularzu.
Wysyłka deklaracji JPK_VAT za pomocą programu Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0.
Aby wysłać dokument do urzędu za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0:
W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Exportuj dokument do pliku XML (B).
Otwieramy program Klient JPK 2.0.
Bezpłatny program dostępny jest do pobrania na stronie Ministerstwa:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/aplikacje-do-pobrania/
Przy pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest utworzenie profilu. W tym celu należy:
Kliknąć przycisk Utwórz profil.
Nadać nazwę profilu i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zarejestruj.
Jeśli profil został założony, należy się zalogować:
Wybrać profil.
Wpisać hasło dla wybranego profilu i kliknąć przycisk Zaloguj.
Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy przycisk Wyślij dokument.
Wybieramy Dodaj dokument
i wskazujemy wcześniej zapisany i wygenerowany w Programie DRUKI Gofin plik XML z ewidencji JPK_VAT (każdy wygenerowany plik XML z Programu DRUKI Gofin ma w nazwie dodawaną datę i godzinę utworzenia).
W kolejnym kroku program JPK 2.0 dokona wstępnej weryfikacji dołączonego pliku XML. Jeżeli będzie ona poprawna klikamy na Kontynuuj.
W kolejnym oknie wyświetlona zostanie wartość klucza szyfrującego – klikamy na Kontynuuj.
Następnie wyświetlone zostanie okno "Przetwarzania dokumentu" gdzie należy wybrać opcję Rozpocznij przetwarzanie.
Po zakończonym procesie przetwarzania podświetli się przycisk Kontynuuj - klikamy go.
W kolejnym oknie "Złożenie podpisu kwalifikowanego" klikamy przycisk Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego.
Pojawi się komunikat "Podpisu Profilem Zaufanym", w którym klikamy w niebieski link - przekieruje on nas do strony z podpisem zaufanym (portal Ministerstwa Finansów ePUAP).
Na stronie ePUAP logujemy się do swojego profilu zaufanego. Po zalogowaniu się (np. poprzez bankowość elektroniczną) pojawi się ekran z naszymi danymi i danymi pliku. Klikamy na Podpisz podpisem zaufanym.
Po poprawnym podpisaniu dokumentu otrzymamy komunikat:
Operacja składowa usługi zewnętrznej tpMultisign/initRequest przebiegła pomyślnie
Wracamy do aplikacji Klient JPK 2.0 i naciskamy przycisk OK.
Kolejne okno z komunikatem zamykamy klikając przycisk OK.
Po zamknięciu okna z komunikatem klikamy przycisk Kontynuuj.
W ostatnim kroku wyświetli się nam podsumowanie statusu przygotowanego do wysyłki pliku JPK_VAT. Aby wysłać plik do Ministerstwa Finansów klikamy na Rozpocznij wysyłkę.
Więcej informacji, instrukcji oraz plików instalacyjnych dotyczących programu Klient JPK 2.0. znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/aplikacje-do-pobrania/.
Wysyłka JPK_FA
Import faktur do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:
Bezpośrednio z druku
Aby zaimportować fakturę do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk faktury, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
W oknie "Zestawienie faktur"
Aby zaimportować fakturę/y w oknie "Zestawienie faktur", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .
Następnie w nowo otwartym oknie należy kliknąć przycisk Importuj fakturę/faktury, gdy chcemy importować pojedyncze faktury lub przycisk Importuj faktury z folderu, gdy chcemy importować wszystkie faktury, znajdujące się we wskazanym folderze.
Po wskazaniu faktur, otwarte zostanie okno "Importowanie faktur”.
Z listy dostępnych plików faktur wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj faktury.
Kliknięcie przycisku w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie faktur" z listą faktur zapisanych w bazie danych.
usuwanie faktury - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń fakturę;
importowanie faktur - należy kliknąć przycisk Importuj fakturę/faktury lub Importuj faktury z folderu;
filtrowanie faktur - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wystawienia, numer identyfikacyjny nabywcy, numer identyfikacyjny podatnika, rodzaj faktury, waluta, w której faktura została wystawiona;
wyszukiwanie faktury - aby wyszukać fakturę na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
przejście do zestawień JPK_FA - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_FA.
Tworzenie i wysyłka JPK
Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_FA, w oknie "Zestawienia JPK_FA", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_FA.
W oknie "Generowanie JPK_FA", należy ustawić poniższe parametry dokumentu JPK_FA:
rodzaj okresu za który ma być utworzony,
okres za który ma być utworzony,
opcjonalnie - NIP sprzedawcy,
opcjonalnie - NIP nabywcy,
Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk ok.
W kolejnym oknie "JPK_FA" znajduje się lista faktur, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_FA.
Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Utwórz JPK_FA.
Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_FA.
Aby wysłać dokument JPK_FA do modułu e-Dokumenty, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .
Lista JPK_FA
W oknie "Zestawienia JPK_FA" można wykonać następujące czynności:
usuwanie zestawienia JPK_FA - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
generowanie zestawienia JPK_FA - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_FA;
przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_FA do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
filtrowanie dokumentów JPK_FA - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia, numer identyfikacyjny podatnika, waluta, w której dokument został wystawiony;
wyszukiwanie dokumentów JPK_FA - aby wyszukać JPK_FA na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
Zobacz film "Tworzenie i wysyłka pliku JPK_FA"
Wysyłka JPK_PKPiR
Import PKPiR
Import PKPiR do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:
Aby zaimportować PKPiR do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk PKPiR, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
W oknie "Zestawienie PKPiR"
Aby zaimportować PKPiR w oknie "Zestawienie PKPiR", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .
Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj PKPiR, gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty PKPiR lub przycisk Importuj PKPiR z folderu, gdy chcemy importować wszystkie dokumenty PKPiR, znajdujące się we wskazanym folderze.
Po wskazaniu dokumentów PKPiR, otwarte zostanie okno "Importowanie PKPiR”.
Z listy dostępnych plików PKPiR wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj PKPiR.
Lista PKPiR
Kliknięcie przycisku w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie PKPiR" z listą PKPiR zapisanych w bazie danych.
usuwanie dokumentów PKPiR - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń PKPiR;
importowanie dokumentów PKPiR - należy kliknąć przycisk Importuj PKPiR lub Importuj PKPiR z folderu;
filtrowanie dokumentów PKPiR - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data zdarzenia gospodarczego, imię i nazwisko (firma);
wyszukiwanie dokumentów PKPiR - aby wyszukać PKPiR na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
przejście do zestawień JPK_PKPiR - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_PKPiR.
Tworzenie i wysyłka JPK_PKPiR
Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_PKPiR, w oknie "Zestawienia JPK_PKPiR", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_PKPiR.
W oknie "Generowanie JPK_PKPiR", należy ustawić okres za który ma być utworzony dokument JPK_PKPiR.
W kolejnym oknie "JPK_PKPiR" znajduje się lista dokumentów PKPiR, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_PKPiR.
Aby kontynuować, należy wybrać wszystkie dokumenty PKPiR, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_PKPiR i kliknąć przycisk Utwórz JPK_PKPiR.
Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_PKPiR.
Aby wysłać dokument JPK_PKPiR do modułu e‑Deklaracje, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .
Lista JPK_PKPiR
W oknie "Zestawienia JPK_PKPiR" można wykonać następujące czynności:
usuwanie zestawienia JPK_PKPiR - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
generowanie zestawienia JPK_PKPiR - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_PKPiR;
przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_PKPiR do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
filtrowanie dokumentów JPK_PKPiR - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia oraz numer identyfikacyjny podatnika;
wyszukiwanie dokumentów JPK_PKPiR - aby wyszukać dokument JPK_PKPiR na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
Zobacz film "Tworzenie i wysyłka pliku JPK_PKPiR"
Wysyłka JPK_EWP
Import EWP
Import EWP do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:
Aby zaimportować EWP do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk EWP, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
W oknie "Zestawienie EWP"
Aby zaimportować dokumenty EWP w oknie "Zestawienie EWP", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .
Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj EWP, gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty EWP lub przycisk Importuj EWP z folderu, gdy chcemy importować wszystkie EWP, znajdujące się we wskazanym folderze.
Po wskazaniu dokumentów EWP, otwarte zostanie okno "Importowanie EWP”.
Z listy dostępnych plików EWP wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj EWP.
Lista EWP
Kliknięcie przycisku w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie EWP" z listą faktur zapisanych w bazie danych.
usuwanie dokumentów EWP - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń EWP;
importowanie dokumentów EWP - należy kliknąć przycisk Importuj EWP lub Importuj EWP z folderu;
filtrowanie dokumentów EWP - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wpisu, imię i nazwisko (firma);
wyszukiwanie dokumentów EWP - aby wyszukać EWP na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
przejście do zestawień JPK_EWP - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_EWP.
Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_EWP, w oknie "Zestawienia JPK_EWP", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_EWP.
W oknie "Generowanie JPK_EWP", należy ustawić okres za który ma być utworzony dokument JPK_EWP.
W kolejnym oknie "JPK_EWP" znajduje się lista dokumentów EWP, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_EWP.
Aby kontynuować, należy wybrać wszystkie dokumenty EWP, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_EWP i kliknąć przycisk Utwórz JPK_EWP.
Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_EWP.
Aby wysłać dokument JPK_EWP do modułu e‑Dokumenty, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .
Lista JPK_EWP
W oknie "Zestawienia JPK_EWP" można wykonać następujące czynności:
usuwanie zestawienia JPK_EWP - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
generowanie zestawienia JPK_EWP - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_EWP;
przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_EWP do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
filtrowanie dokumentów JPK_EWP - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia oraz numer identyfikacyjny podatnika;
wyszukiwanie dokumentów JPK_EWP - aby wyszukać dokument JPK_EWP na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
Zobacz film "Tworzenie i wysyłka pliku JPK_EWP"
Moduł e-Dokumenty GOFIN
Moduł e-Dokumenty GOFIN umożliwia przygotowanie i realizację elektronicznej wysyłki dokumentów do systemu informatycznego ministerstwa, przechowywanie kopii wysłanych dokumentów i potwierdzeń UPO.
Kliknięcie ikonki powoduje otworzenie modułu e-Dokumenty GOFIN, w którym wyświetlana jest lista przygotowanych do wysyłki lub wysłanych elektronicznych dokumentów.
Zakładka "Lista dokumentów" zawiera listę przygotowanych do wysyłki i/lub wysłanych dokumentów wraz z nazwą, identyfikatorem podmiotu, nazwą podmiotu, datą utworzenia dokumentu, datą wystawienia dokumentu, nr referencyjnym oraz statusem przetworzenia. Status Dokument przyjęty informuje, że dokument został poprawnie przetworzony i przyjęty przez system ministerstwa. Puste pola: data wystawienia dokumentu, nr referencyjny oraz status przetworzenia oznaczają, że dokument jest przygotowany do wysłania, ale nie został jeszcze wysłany przez użytkownika programu.
Numer referencyjny dokumentu można skopiować do schowka systemowego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybranie opcji kopiuj nr referencyjny.
Listę dokumentów można filtrować według roku utworzenia.
Zakładka Podgląd dokumentu zawiera podgląd przygotowanych lub wysłanych elektronicznych dokumentów oraz dokument UPO w przypadku, gdy dokument został poprawnie wysłany i przyjęty przez system informatyczny ministerstwa.
Podgląd UPO
Menu "Podgląd dokumentu"
Opcje menu "Podgląd dokumentu"
Ikonka aktywna w przypadku, gdy dokument został poprawnie wysłany do systemu informatycznego ministerstwa, ale czas przetwarzania dokumentu nie pozwolił na etapie wysyłki pobrać dokumentu UPO. Kliknięcie w ikonkę powoduje ponowne wysłanie zapytania o dokument UPO do systemu informatycznego ministerstwa
Kliknięcie w ikonę otwiera stronę internetową pozwalającą pobrać dokument UPO w formacie PDF bezpośrednio z systemu informatycznego ministerstwa
Eksportowanie elektronicznych dokumentów wraz z UPO do formatu PDF
Zakładka "Dokument w formacie XML" zawiera podgląd kodu XML przygotowanego do wysyłki lub wysłanego elektronicznego dokumentu.
UPO w formacie XML
Zakładka "UPO w formacie XML" zawiera podgląd kodu XML dokumentu UPO otrzymanego z systemu informatycznego ministerstwa.
Kliknięcie ikonki uruchamia proces weryfikacji poprawności wysyłanego dokumentu XML. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wyświetli się komunikat: „Dokument został zweryfikowany poprawnie”. W przypadku pojawienia się błędów weryfikacji dokumentu XML, należy wrócić do dokumentu i uwzględnić uwagi.
Dokument zweryfikowany poprawnie
Dokument zweryfikowany niepoprawnie
Eksport dokumentu do pliku XML
Eksport zaznaczonego dokumentu do pliku XML umożliwia wysłanie dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa innym programem (np. wykorzystującym Profil Zaufany). Eksport jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk Eksportuj deklarację do pliku XML.
Wysyłka dokumentu do systemu e-Deklaracje
Uruchomienie procesu wysyłki dokumentu do systemu e-Deklaracje
Kliknięcie ikony uruchamia proces wysyłki dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Po poprawnej weryfikacji wypełnienia dokumentów i weryfikacji dokumentu następuje przekazanie do modułu e-Dokumenty GOFIN.
Moduł zawiera zakładki: Lista dokumentów, Podgląd dokumentu, Dokument w formacie XML oraz UPO w formacie XML, które zostały szczegółowo opisane w dziale Moduł e-Ddokumenty GOFIN niniejszej Pomocy.
Wysyłka zaznaczonego dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa jest możliwa poprzez kliknięcie w przycisk Przygotuj dokument do wysyłki. Następnie, należy postępować zgodnie z opisami w kolejnych krokach.
Okno informacyjne przed rozpoczęciem procesu wysyłki elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Kontynuacja wysyłki dokumentu, jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.
Krok 2. Elektroniczny dokument w formacie XML przygotowany do autoryzacji
Podgląd dokumentu przygotowanego do wysyłki w formacie XML. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.
Krok 3. Wybór sposobu autoryzacji dokumentu
Okno wyboru sposobu autoryzacji. Kontynuacja wysyłania elektronicznego dokumentu następuje poprzez wskazanie jednego ze sposobów autoryzacji deklaracji: Dane autoryzujące lub Podpis elektroniczny.
Krok 4. Autoryzacja dokumentu
W zależności od wyboru sposobu autoryzacji, przechodzimy do kolejnego kroku umożliwiającego zrealizowanie wybranego procesu.
Okno podpisu autoryzacji danymi autoryzującymi. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez wypełnienie pól formularza danych do autoryzacji zgodnie z informacją zawartą w oknie programu i kliknięcie przycisku Podpisz dokument.
Dane autoryzujące (JPK_VAT)
Okno autoryzacji danymi autoryzującymi. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez podpisanie pliku danymi autoryzującymi za pomocą strony Ministerstwa Finansów. Aby wysłać plik deklaracji, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie programu.
Przed rozpoczęciem procesu podpisywania dokumentu danymi autoryzującymi zalecamy zapoznanie się z instrukcją.
Okno autoryzacji dokumentu profilem zaufanym. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez podpisanie pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Finansów ePUAP. Aby wysłać plik dokumentu, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie programu.
Przed rozpoczęciem procesu podpisywania dokumentu profilem zaufanym zalecamy zapoznanie się z instrukcją.
Okno autoryzacji podpisem elektronicznym. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez wskazanie właściwego certyfikatu, a następnie kliknięcie przycisku Podpisz dokument. Kolejno należy postępować zgodnie z procedurą podpisywania dokumentu podpisem elektronicznym.
Krok 5. Zautoryzowany elektroniczny dokument
Okno podglądu przygotowanego i zautoryzowanego dokumentu do wysyłki w formacie XML. Kontynuacja wysyłki dokumentu, jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.
Krok 6. Wyślij zautoryzowany dokument do systemu e-Deklaracje
Okno procesu wysyłki dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Wyślij dokument. Przed wysłaniem dokumentu program poprosi o potwierdzenie urzędu do którego adresowany jest dokument. W przypadku zadeklarowania właściwego urzędu, należy kliknąć przycisk tak. W przeciwnym wypadku, należy nacisnąć przycisk nie i wrócić do formularza deklaracji, celem dokonania zmiany. Po dokonaniu zmiany, należy ponownie powtórzyć procedurę wysyłki.
Okno wysyłki dokumentu
Potwierdzenie urzędu, do którego adresowany jest dokument
Krok 7. Pobierz i wydrukuj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
Okno potwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa. W oknie przedstawiona jest informacja o przyjęciu lub odrzuceniu dokumentu przez system informatyczny ministerstwa.
W przypadku potwierdzenia przyjęcia dokumentu, po kliknięciu w przycisk Zamknij program otworzy podgląd wysłanego dokumentu wraz z dokumentem UPO. W przypadku braku dokumentu UPO, należy ponowić zapytanie o UPO klikając w ikonkę .
Okno z informacją przyjęcia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa
Okno z informacją o braku przyjęcia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia dokumentu, należy zapoznać się z błędami i dokonać korekty dokumentu zgodnie z uwagami.
17.8.9.
Zobacz film "e-Deklaracje (obecnie e-Dokumenty)"
Sprawozdanie finansowe XML (BILANS XML)
Informacje ogólne dotyczące e-sprawozdań finansowych
Licencja Programu DRUKI Gofin a ilość sprawozdań finansowych
Zgodnie z § 1 pkt 16 Umowy licencyjnej na instalację i używanie Programu DRUKI Gofin, wersja komercyjna Programu DRUKI Gofin pozwala na przygotowanie dowolnej liczby e-sprawozdań finansowych oraz wypełnienie i wysłanie dowolnej liczby innych druków. Faktury, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty przygotowywane przy pomocy programu przez biura rachunkowe zajmujące się m.in. usługowym prowadzeniem dokumentacji, nie podlegają ograniczeniom ilościowym.
Ograniczeniu ilościowemu podlega natomiast sam program – zgodnie z §5 pkt 1 lit. b) Umowy licencyjnej jedna zakupiona licencja na program pozwala na korzystanie z programu w tym samym czasie wyłącznie na jednym komputerze.
Komunikat "Brak dokumentów do wyświetlenia"
Posiadam komercyjną wersję Programu DRUKI Gofin. Po sporządzeniu e-sprawozdania i kliknięciu ikony z wysyłką, w oknie "e-Dokumenty GOFIN – 1. Lista dokumentów", pojawia się komunikat: "Brak dokumentów do wyświetlenia". Co może być tego przyczyną?
Sytuacja taka może być spowodowana przez filtr dokumentów, który uwzględnia jedynie dokumenty z poprzedniego roku (patrz obrazek poniżej).
W takim przypadku w oknie "e-Dokumenty GOFIN", należy w prawym górnym rogu rozwinąć opcję "Rok utworzenia" i wybrać opcję "wszystkie lata" lub wskazać konkretny rok (obrazek poniżej).
W zależności od wybranej opcji, zostaną wyświetlone wszystkie przygotowane i zapisane wcześniej dokumenty lub tylko dokumenty z roku wskazanego przez użytkownika.
Sprawozdanie finansowe za inny okres niż rok kalendarzowy
Czy e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin mogę sporządzić za inny okres niż rok kalendarzowy?
Program DRUKI Gofin pozwala na sporządzenie e-sprawozdań finansowych w formacie XML za dowolny okres sprawozdawczy, np. za okres od 1.09.2017 do 31.08.2018.
Organ, do którego składa się sprawozdanie finansowe (w zależności od formy prowadzonej działalności)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym:
oddziały przedsiębiorców zagranicznych działające na terytorium RP,
inne osoby prawne, jeśli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Podatnicy PIT zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego
Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,
w tym np. stowarzyszenia i fundacje
W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ustawa o rachunkowości nie określa wymogów co do formy i struktury danych tego sprawozdania, co oznacza, że sprawozdanie z działalności jednostki należy sporządzić w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
Sprawozdanie finansowe jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS
W jakiej formie po 1 stycznia 2020 r. sporządza sprawozdanie finansowe jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, np. stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, klub sportowy?
Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, w formie ustrukturyzowanej, odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 1g ustawy o rachunkowości oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z zapisami ww. ustawy.
Z jakiego e-sprawozdania w Programie DRUKI Gofin może skorzystać mała i duża spółdzielnia mieszkaniowa?
Program DRUKI Gofin zawiera e-sprawozdanie specjalnie dedykowane dla spółdzielni mieszkaniowej, tzw. „Sprawozdanie dla spółdzielni mieszkaniowych w formacie XML”, przygotowane na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, zgodnie ze strukturami Min. Fin. dla jednostek innych (tzn. dużych i średnich). E-sprawozdanie w takiej formie będzie również poprawne i wystarczające dla małych spółdzielni mieszkaniowych, które chcą sporządzić bilans i rachunek zysków i strat z większym uszczegółowieniem.
„Sprawozdanie dla spółdzielni mieszkaniowych w formacie XML” posiada wszystkie elementy wymagane przez ustawę o rachunkowości oraz określone w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Ma też pozycje uszczegóławiające, których nie trzeba wypełniać, jeśli spółdzielnia tak uzna. Przykładowo w RZiS spółdzielnia mieszkaniowa może nie wypełniać poz. I.I i I.II (chodzi o nadwyżkę przychodów i kosztów z roku ubiegłego).
Również druk bilansu jest uniwersalny dla każdej spółdzielni mieszkaniowej (małej czy dużej). Przykładowo w bilansie dodano pozycję niewypełnioną (pustą) pod wierszem IV.2, którą można dopasować do sytuacji danej spółdzielni, opisując ją np. jako Fundusz remontowy (saldo ujemne).
Niektóre mniejsze spółdzielnie mieszkaniowe – co jest zrozumiałe – chcą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe uwzględniając zakres informacji określony w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości. Takie spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z dostępnego w Programie DRUKI Gofin „Sprawozdania dla jednostek małych w formacie XML”.
Zatem e-sprawozdanie w Programie DRUKI Gofin może sporządzić każda spółdzielnia mieszkaniowa (mała czy duża).
Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej, które za dany rok obrotowy wykazuje zerowe obroty, jest zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć je do Szefa KAS? Jeśli tak, to czy musi być ono przekazane wraz z uchwałą w formacie XML?
Stowarzyszenie ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. Sporządza te trzy elementy sprawozdania finansowego, nawet jeśli jest bardzo małe, opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma żadnych przychodów, czy kosztów. W takim przypadku wpisuje w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotowuje sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tj. w formacie XML. Sprawozdanie finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przesyła się je do Szafa KAS (w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez organ określony w statucie). Do sprawozdania dołącza się uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania. Może być ona dołączona w formie skanu dokumentu papierowego.
W celu przygotowania i wysłania e-sprawozdania finansowego do Szefa KAS stowarzyszenie może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin – BILANS XML.
Sprawozdanie finansowe oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
Oddziały przedsiębiorców zagranicznych są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS muszą więc sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tzn. w formacie XML. W Programie DRUKI Gofin mogą one sporządzić e-sprawozdanie finansowe:
Jakie są obowiązki i terminy dla związków zawodowych dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych?
Roczne sprawozdanie finansowe związków zawodowych należy sporządzić i podpisać do końca marca, zatwierdzić w terminie, tzn. nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do końca czerwca) oraz złożyć do Szefa KAS - w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.
Związki zawodowe (nieprowadzące działalności gospodarczej) sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tj. w formacie XML. Sprawozdanie finansowe związków zawodowych może zostać sporządzone w formie uproszczonej dla jednostek mikro - według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Nie stosuje się do nich przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości dotyczących obowiązku badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Nie składają więc do KRS sprawozdania finansowego. Natomiast zobowiązane są, jako podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprawozdanie finansowe do Szefa KAS, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wynika to z treści art. 27 ust. 2 updop.
W celu przygotowania i wysłania e-sprawozdania finansowego do Szefa KAS związek zawodowy może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin - BILANS XML.
Za jakie lata można przygotować e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin?
Sądy rejestrowe obecnie wymagają złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej za zaległe lata, np. 2011 i dalsze. Czy w Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość sporządzenia e-sprawozdania finansowego za lata wcześniejsze?
Program DRUKI Gofin pozwala na sporządzenie e-sprawozdań finansowych w formacie XML za rok 1995 i lata późniejsze. Taka możliwość wynika ze struktur logicznych (wersja 1-2) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań. Struktury w wersji 1-2 obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzanych od dnia 1 września 2019 r.
18.1.12.
Import danych z innego programu do Programu DRUKI Gofin
Jak wygląda przygotowanie sprawozdania finansowego w Programie DRUKI Gofin? Czy będzie konieczne wcześniejsze sporządzenie własnych zestawień w Excelu, a później eksport danych do Programu DRUKI?
Następnie z listy dostępnych załączników wyświetlanej w lewym oknie programu należy dokonać doboru odpowiednich druków wchodzących w skład danego sprawozdania finansowego, wypełnić je oraz zapisać na dysku. Program umożliwia ręczne wprowadzenie danych do sprawozdań finansowych, dodatkowo zawiera automatyczną realizację obliczeń oraz umożliwia sporządzenie e-sprawozdania finansowego w złotych i w tysiącach złotych. Nie ma konieczności sporządzenia zestawień w Excelu oraz ich importu do Programu DRUKI Gofin.
Obowiązek wypełniania pól NIP lub KRS we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Tak, w takim przypadku nie wypełnia się pola KRS. Pole to jest obowiązkowe dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i składających sprawozdania finansowe do KRS.
Wydruk przygotowanego sprawozdania
Tak. W Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość wydrukowania sprawozdania przed wygenerowaniem go do formatu XML. Można tego dokonać zarówno po wypełnieniu wybranych przez jednostkę druków sprawozdawczych, jak również po uruchomieniu modułu e-Dokumenty GOFIN. W tym drugim przypadku, w celu skorzystania z opcji wydruku, należy w zakładce "Lista dokumentów" podświetlić interesujący nas dokument (wyróżni się na niebiesko) i przejść do zakładki "Podgląd dokumentów". Tam jednostka ma możliwość wydrukowania zapisanych druków przed wygenerowaniem do formatu XML.
Wydruk sprawozdania finansowego wraz z informacją dotyczącą podpisów
Jeżeli sprawozdanie finansowe w formacie XML zostało przygotowane w Programie DRUKI Gofin to istnieje możliwość wygenerowania sprawozdania w formacie PDF wraz z informacją (raportem) o złożonych podpisach. W celu wygenerowania pliku sprawozdania w formacie PDF, należy przejść do modułu e-Dokumenty GOFIN, na liście dokumentów wskazać podpisane sprawozdanie finansowe, przejść do zakładki "Podgląd dokumentów", a następnie kliknąć ikonę PDF. Informacja (raport) dotycząca złożonych podpisów znajduje się na ostatniej stronie sprawozdania.
Dołączanie sprawozdania z działalności
Nie. Sprawozdanie z działalności (tzw. sprawozdanie zarządu) nie jest elementem sprawozdania finansowego, więc nie dołącza się go do sprawozdania sporządzonego w Programie DRUKI Gofin. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności sporządza je osobno w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie z działalności podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Tego sprawozdania nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tak przygotowane sprawozdanie z działalności jako odrębny plik udostępnia się, np. do wglądu, biegłemu rewidentowi bądź też przesyła wraz ze sprawozdaniem finansowym do KRS za pomocą strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl
Forma wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Korzystam z Programu DRUKI Gofin, sprawozdanie będę składała do KRS. Wypełniłam bilans i RZiS, czy muszę również wypełnić część opisową zamieszczoną na wstępie? Czy mogę załączyć własne wprowadzenie do sprawozdania?
Trzeba wypełnić część opisową, o której mowa w pytaniu. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego musi bowiem zostać sporządzone w formie ustrukturyzowanej (w formacie XML). W postaci nieustrukturyzowanej sporządza się element informacji dodatkowej o nazwie "Dodatkowe informacje i objaśnienia" (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto, która powinna mieć postać ustrukturyzowaną).
Zakłócenia porównywalności danych - zmiana z jednostki dużej na małą
W firmie osoby fizycznej podjęto decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych. W ubiegłych latach sporządzano sprawozdanie finansowe dla jednostki dużej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W której pozycji sprawozdania finansowego należy wykazać ewentualne przekształcenie danych porównawczych? W jakim punkcie informacji dodatkowej podać takie dane?
Jeżeli przyjęcie uproszczeń dla jednostek małych nie wiąże się dodatkowo np. ze zmianą metod wyceny bilansowej, przekształcenie danych sprowadzi się jedynie do zagregowania danych wykazywanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Jednostka może stosowne informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy zamieścić w punkcie 16 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Informacje uzupełniające do bilansu dla jednostki mikro
W Programie DRUKI Gofin sporządzam e-sprawozdanie finansowe dla jednostki mikro. Nie sporządzam informacji dodatkowej, więc nie dołączam jej do sprawozdania. Program nie pozwala mi jednak przygotować e-sprawozdania i wymusza dołączenie informacji dodatkowej. Jak postąpić, aby zapisać e-sprawozdanie?
W świetle art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ww. ustawy. Zatem pytająca jednostka mogła nie sporządzać informacji dodatkowej, ale wówczas powinna sporządzić informacje uzupełniające do bilansu.
Program przy weryfikacji sprawdza czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają dołączenia opisu do informacji uzupełniającej (lub informacji dodatkowej). Wypełnienie pola "Opis" jest więc obowiązkowe. W polu tym można zamieścić treść informacji uzupełniającej do bilansu ( lub dodatkowych informacji i objaśnień).
Do sprawozdania finansowego jednostka może również załączyć pliki zawierające informację uzupełniającą (lub dodatkowe informacje i objaśnienia) albo ich fragmenty (np. w formacie PDF). W sytuacji gdy wszystkie informacje dodatkowe zawarte są w dodawanym załączniku, w polu "Opis" wskazane jest zamieścić informację o tym fakcie.
Przypominamy, iż nazwa załączonego pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenia), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji.
Opis do informacji dodatkowej
Czy w polach "Opis" dotyczących informacji dodatkowej można wkleić równocześnie kilka punktów z informacji dodatkowej sporządzone w programie Word, do których nie ma żadnego załącznika (brak not w formie tabel) oraz opis do not, które zostaną dołączone w formacie pliku PDF?
Pole "Opis" jest polem tekstowym, w którym jednostka może zamieścić treść informacji dodatkowej (bez not w formie tabel). Zgodnie z wymogami w polu tym może być zawarta treść obejmująca do 3.500 znaków, przy czym okno z opisem można dodawać wielokrotnie. Nie ma również przeszkód aby treść tej informacji skopiować z dokumentu sporządzonego w programie Word.
Informacja o kontynuacji działalności we wprowadzeniu do sprawozdania
Czy we wprowadzeniu do sprawozdania w pozycji "Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności" powinno się zaznaczyć kwadrat "nie" a nie kwadrat "tak"(jeśli nie ma okoliczności wskazujących na zagrożenia)?
Jednostka sporządzając sprawozdanie w Programie DRUKI Gofin we wprowadzeniu do sprawozdania w pozycji "Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności" ma do wyboru przycisk:
"tak" (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności),
"nie" (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności).
Zatem, jeśli w jednostce nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności wówczas wybiera przycisk "tak". Jeśli jednak takie okoliczności w jednostce wystąpiły, wówczas wybiera przyciski "nie", i w takiej sytuacji musi również dodać opis tych okoliczności.
Taka konstrukcja tej części wprowadzenia do sprawozdania wynika ze schematów do struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin.
Problem z uzupełnianiem sprawozdania – program wymusza uzupełnienie pól
W sytuacji opisanej w pytaniu, w druku, w pustym wierszu zapewne została wypełniona przynajmniej jedna z kolumn, np. wpisano kwotę 0,00 w kolumnie "Dane za rok bieżący" w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie wpisanej kwoty lub wypełnienie całego wiersza. Wówczas program pozwoli na zapisanie zmian.
Zapisanie przygotowanego sprawozdania finansowego na komputerze użytkownika
Tak, w Programie DRUKI Gofin jest taka możliwość. W tym celu należy:
w menu programu kliknąć przycisk E-KRS lub E-KAS (w zależności od organu, do którego składane jest sprawozdanie finansowe),
wskazać w module e-Dokumenty GOFIN dokument właściwego sprawozdania i kliknąć przycisk "Przygotuj dokument do wysyłki",
pojawi się okno "Krok 1. Podpisz dokument sprawozdania finansowego", w którym generujemy plik XML sprawozdania (jeżeli jeszcze nie został wygenerowany) lub klikamy przycisk "Exportuj XML" i zapisujemy sprawozdanie w dowolnie wybranym katalogu komputera (może to być Pulpit).
Informacja o błędzie w momencie zapisywania sprawozdania finansowego na komputerze użytkownika
Przy próbie zapisu sprawozdania finansowego na dysku mojego komputera pojawia się komunikat z błędem o poniższej treści. Jak postąpić w takiej sytuacji?
Treść komunikatu wskazana w pytaniu oznacza, iż na komputerze użytkownika lub - w przypadku dysku sieciowego - na innym komputerze jest otwarty plik sprawozdania o tej samej nazwie. W takiej sytuacji wskazane jest zapisać sprawozdanie pod nową nazwą poprzez opcję "zapisz jako".
Poprawna nazwa pliku z informacją dodatkową
Powyższe ograniczenie wynika z wymagań technicznych Ministerstwa Finansów. Zgodnie z tymi wymaganiami nazwa pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenia), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji.
Forma dołączenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
W Programie DRUKI Gofin informację dodatkową można dołączyć do sprawozdania finansowego w postaci np. pliku PDF. W opublikowanych strukturach logicznych element sprawozdania finansowego "Dodatkowe informacje i objaśnienia", z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Według Ministerstwa Finansów za postać elektroniczną nieustrukturyzowaną można uznać skan dokumentu papierowego w postaci pliku w formacie PDF. Informacji dodatkowej sporządzonej w formacie PDF nie trzeba osobno podpisywać w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe zawierające wszystkie wybrane elementy (np. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) jednostka podpisuje jako całość.
W jakim formacie może być sporządzona informacja dodatkowa dołączana do sprawozdania finansowego sporządzanego w Programie DRUKI Gofin?
Informację dodatkową sporządzoną we własnym zakresie można zapisać w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf, a następnie dołączyć ją do sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin.
Do pliku zbiorczego sprawozdania finansowego należy dołączyć tylko te noty do informacji dodatkowej, które dotyczą jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe.
Noty do informacji dodatkowej udostępnione w Programie DRUKI Gofin są uniwersalne. Można je dostosować do własnych potrzeb korzystając z druku "Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji" dostępnego w formacie DOC na stronie internetowej www.druki.gofin.pl w zakładce: Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) / Informacja dodatkowa wraz z notami.
Komunikat o niedołączonych drukach przy weryfikacji sprawozdania dla jednostki mikro
Podczas weryfikacji wypełnienia druku w Programie DRUKI Gofin wyświetla mi się komunikat, że nie dodano druku bilansu czy RZiS. Klikam w ten komunikat, jednak program nie dodaje wymaganych druków. Jak rozwiązać ten problem?
Sporządzając sprawozdanie dla jednostki mikro należy obowiązkowo dołączyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające.
W programie wskazane druki dodaje się poprzez kliknięcie znaku "+" przy nazwie załącznika.
Poniżej linki do filmów instruktażowych pomocnych przy wypełnianiu formularzy w Programie DRUKI Gofin:
Pobieranie i wypełnianie formularzy,
Wysyłka sprawozdania finansowego w formacie XML.
Informacja o okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe
W Programie DRUKI Gofin sporządzam sprawozdanie finansowe dla jednostki innej. W trakcie wypełniania dokumentów e-sprawozdań (XML) nie można wpisać okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Czy blokada ta wynika z innego funkcjonowania e-sprawozdań, czy też pole to wypełnia się automatycznie po zakończeniu wprowadzania wszystkich danych?
Pole "Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym" wypełnia się automatycznie w momencie wpisania we wprowadzeniu do sprawozdania - na pierwszej stronie druku - daty początkowej i końcowej okresu, za który sporządzono sprawozdanie.
Komunikaty o błędach wyświetlane przy weryfikacji
Przy weryfikacji przygotowanego sprawozdania finansowego dla jednostki mikro pojawił mi się komunikat z błędem wskazanym poniżej, którego nie rozumiem. Jak rozwiązać ten problem?
Z treści komunikatu wynika, iż w informacjach ogólnych na ostatniej stronie druku w pozycji "Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)" wpisano znak interpunkcyjny "." (kropka). Co ważne, wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, można zatem pozostawić je puste. Usunięcie wskazanej kropki powinno rozwiązać problem i pozwolić przejść poprawnie weryfikację dokumentu.
Przy generowaniu sprawozdania do formatu XML wyświetla mi się komunikat błędu wskazany poniżej. Sama weryfikacja dokumentu przebiega pomyślnie. Sprawozdanie jest sporządzone w zł i tak jest zaznaczone pole. Dane w sprawozdaniu też są wykazane w zł. Gdzie może być popełniony błąd?
Z treści komunikatu wynika, iż we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nie wypełniono pozycji "Ustalenie wyniku finansowego". Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe i wynika wprost ze struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin.
Wygenerowaliśmy sprawozdanie finansowe za 2018 r. w formacie XML korzystając z Programu DRUKI Gofin. Zostało ono podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby 28 marca 2019 r., ale jeszcze nie zostało wysłane do KRS. Co jeśli w kwietniu okaże się, że musimy poprawić to sprawozdanie? Co w tym przypadku z datą podpisania do 31 marca 2019 r.?
Jeżeli sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pytaniu zostało podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby 28 marca 2019 r., to spełnia wymóg art. 52 ustawy rachunkowości co do terminu sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania. W sytuacji gdy wystąpi konieczność korekty tego sprawozdania finansowego, należy sporządzić powtórne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem korekt. Powtórne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formie elektronicznej, z zachowaniem struktury i formatu (jeżeli jest wymagany) oraz podpisane zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Nowa wersja sprawozdania będzie więc opatrzona nową datą, a podpisy wszystkich zobowiązanych do tego osób zostaną złożone w innych terminach niż pod sprawozdaniem pierwotnym.
Informacja o podstawie prawnej w nocie podatkowej
W nocie podatkowej w Programie DRUKI Gofin nie ma możliwości wpisania podstawy prawnej, co jest wymagane w e-sprawozdaniu finansowym. Czy jest to prawidłowe?
W Programie DRUKI Gofin dostępna jest rozszerzona wersja druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa, tj. zawierająca pozycje uszczegóławiające (użytkownika). Umożliwiono w niej wypełnienie nazwy pozycji, wartości powyżej 20.000 zł oraz podstawy prawnej.
Informacja o rozliczeniu strat z lat ubiegłych w nocie podatkowej
Co należy wpisać w nocie podatkowej w wierszach uszczegóławiających do pozycji H. "Strata z lat ubiegłych, w tym:"?
Jeżeli jednostka poniosła w latach ubiegłych straty podatkowe, a za rok bieżący ma możliwość odliczenia ich części, to - naszym zdaniem - w wierszach uszczegóławiających do pozycji H. "Strata z lat ubiegłych, w tym:" może wykazać straty według lat ich powstania. Wówczas nie będzie wątpliwości, że termin ich odliczenia jest zachowany.
Obowiązek wypełniania noty podatkowej przez jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego
Jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego nie mają obowiązku wypełniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
Obowiązek wypełniania noty podatkowej przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4
W zakresie informacyjnym wyjaśnień do bilansu sporządzanych według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W schematach załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie BIP Min. Fin. pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.
Obowiązek wypełniania noty podatkowej przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5
W zakresie informacyjnym dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W schematach do załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie BIP Min. Fin. pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.
Obowiązek wypełniania noty podatkowej przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
W zakresie informacyjnym informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W schematach do załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie BIP Min. Fin. pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.
Czy nota podatkowa może być sporządzona w formacie pliku PDF?
Sporządzam e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin, mam już sporządzony bilans, RZiS oraz informację dodatkową dołączoną w formacie PDF. Czy muszę jeszcze wypełnić druk "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto" w Programie DRUKI Gofin? Mam już takie rozliczenie w pliku informacji dodatkowej w formacie PDF. Czy mogę w tej tabelce wpisać wszędzie kwotę "0" i jej nie uzupełnić?
"Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto" jest częścią dodatkowych informacji i objaśnień. Ze struktur udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin. wynika, iż ten element musi mieć postać ustrukturyzowaną, tzn. należy go sporządzić w formacie XML. Pozostała część dodatkowych informacji i objaśnień może mieć postać nieustrukturyzowaną, tzn. można ją sporządzić np. w formacie PDF. Przy czym druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto wypełniają obligatoryjnie jednostki zobowiązane.
Naszym zdaniem obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS i sporządzające sprawozdanie finansowe dla jednostki innej (dużej, średniej) - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, powinny wypełnić druk "Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto" w Programie DRUKI Gofin. W ten sposób spełnią one wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturach logicznych udostępnionych w BIP na stronie Min. Fin. Druk ten zostanie bowiem odpowiednio przekonwertowany do formatu XML. Co istotne, w tym przypadku nie wystarczy wpisać wszędzie kwoty "0". Nie wystarczy również zamieszczenie tego druku w pliku informacji dodatkowej w formacie PDF (postać nieustrukturyzowana) dołączonej do sprawozdania finansowego.
Wykazywanie w nocie podatkowej kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych
W Programie DRUKI Gofin w nocie podatkowej "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto" nie ma miejsca na wpisanie kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych. W jakiej pozycji noty należy wpisać takie koszty?
Przygotowana w Programie DRUKI Gofin nota dotycząca rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowyma wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa, zawiera wszystkie wymagane elementy określone w strukturach logicznych udostępnionych w BIP na stronie Min. Fin. W nocie tej koszty wykazuje się odpowiednio w pozycji E. "Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym" lub F. "Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym", lub G. "Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym".
W strukturach logicznych udostępnionych w BIP nie wyodrębniono kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych (przyszłych). W Programie DRUKI Gofin takie koszty można wykazać w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym".
Wersja rozszerzona noty podatkowej
Sporządzam sprawozdanie dla jednostki innej. W nocie podatkowej, pomimo informacji, że podstawa prawna jest obowiązkowa dla wartości równej lub większej niż 20.000 zł, program wymusza podanie podstawy prawnej dla wszystkich wprowadzonych wartości. Czy powinnam podać taką podstawę prawną?
W Programie DRUKI Gofin dostępna jest rozszerzona wersja druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa. Zawiera ona puste wiersze oznaczone w strukturach Min. Fin. jako pozycje tzw.:
uszczegóławiające (użytkownika), w których wypełnia się nazwy pozycji, wartości, podstawę prawną oraz
"Pozostałe", w których wypełnia się tylko wartość.
Zasadniczo jednostka wypełniając notę podatkową w dodatkowych wierszach powinna wpisać wartości równe lub większe niż 20.000 zł i podać podstawę prawną. Natomiast wartości niższe niż 20.000 zł jednostka wykazuje łącznie (w sumie) w pozycji "Pozostałe".
Sprawdzenie instalacji certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego
Jak sprawdzić, czy w systemie Windows jest zainstalowany certyfikat kwalifikowany (podpis)?
Aby zweryfikować, czy w systemie zainstalowany jest certyfikat kwalifikowany, w pierwszej kolejności należy sprawdzić obecność karty lub pendriva w komputerze.
Z kolei w celu sprawdzenia czy podpis cyfrowy jest zainstalowany i widoczny w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:
Na klawiaturze nacisnąć jednocześnie klawisz Win + R (klawisz Win znajduje się między CTRL a ALT).
W oknie "Uruchamianie..." należy wpisać certmgr.msc i wybrać OK (okno poniżej):
W nowo otwartym oknie w zakładce "Osobisty » Certyfikaty" powinna wyświetlać się lista zaimportowanych certyfikatów użytkownika Windows (okno poniżej):
Certyfikat użytkownika powinien być widoczny w jego osobistym magazynie certyfikatów, z adnotacją o posiadaniu klucza prywatnego odpowiadającego temu certyfikatowi. Kliknij dwukrotnie w dowolny certyfikat, aby zobaczyć informacje o certyfikacie (okno poniżej):
Forma podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem sporządzonym w Programie DRUKI Gofin
przygotowanie i wysyłkę e-sprawozdania do KAS:
przy użyciu podpisu zaufanego,
przygotowanie e-sprawozdania do KRS:
przy użyciu podpisu zaufanego.
Podpis e-sprawozdania w formacie XML (do KAS i do KRS) podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin uzyskuje się w sposób następujący:
w module e-Dokumenty należy wskazać dokument sprawozdania finansowego i kliknąć w przycisk "Przygotuj dokument do wysyłki",
w kroku 1 zatytułowanym "Podpisz dokument sprawozdania finansowego" należy kliknąć na przycisk "Generuj" (jeżeli plik XML ze sprawozdaniem nie został wcześniej wygenerowany),a następnie:
wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (opcja: Eksportuj XML),
przejść na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji znajdującą się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany i postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się na ww. stronie,
zaimportować do programu podpisany plik XML sprawozdania (opcja: Importuj XML).
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego
Według art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z treści art. 52 ustawy o rachunkowości wynika, iż sprawozdanie finansowe podpisuje (podając zarazem datę podpisu):
Sposób złożenia podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym został omówiony tutaj.
Kolejność złożenia podpisów pod sprawozdaniem finansowym przez zobowiązane do tego osoby
Jaka jest kolejność podpisywania e-sprawozdania finansowego? Czy podpisując e-sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin pierwsza podpisuje się księgowa, czy członkowie zarządu? Czy kolejność składania podpisu kwalifikowanego i zaufanego ma jakieś znaczenie?
Wątpliwości budzi sytuacja, w której jedna lub więcej osób składających podpis sygnuje dokumenty podpisem zaufanym. W takim przypadku zalecane jest aby jako pierwsze podpisały się osoby korzystające z podpisu zaufanego, a następnie osoby korzystające z podpisów kwalifikowanych.
Może to doprowadzić do takiej sytuacji, że np. główna księgowa podpisze się jako ostatnia z uwagi na to, że np. członkowie zarządu podpisują sprawozdanie finansowe podpisem zaufanym.
Powyższa sytuacja wynika z samej właściwości podpisu. Podpis zaufany zapisuje podpis wewnątrz pliku XML, natomiast w przypadku podpisu kwalifikowanego składanego zewnętrznie pojawia się dodatkowy plik (lub pliki) XAdES z podpisami dołączonymi do pliku sprawozdania.
Kolejność wykonywania czynności przy podpisywaniu sprawozdania
Przygotowuję sprawozdanie finansowe, które muszę wysłać do KAS. Jaka jest prawidłowa kolejność operacji: czy najpierw udostępniam plik XML do podpisu innym osobom, czy też wybieram opcję "Podpisz XML"?
Kolejność jest dowolna, nie ma znaczenia dla prawidłowego podpisania pliku. Co jednak istotne, w sytuacji gdy osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego posiadają różne podpisy elektroniczne np. podpis kwalifikowany i podpis zaufany, zalecane jest najpierw podpisanie sprawozdania podpisem zaufanym, a na końcu podpisem kwalifikowanym.
Sposób postępowania w przypadku różnych podpisów elektronicznych w jednostce
Każdy członek zarządu naszej spółki posiada podpis zaufany. Z kolei osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, posiada zarówno kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i podpis zaufany. Jak w tej sytuacji będzie wyglądało podpisywanie sprawozdania finansowego w formacie XML?
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez:
kierownika jednostki,a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu.
E-sprawozdanie finansowe w formacie XML przygotowane w Programie DRUKI Gofin można podpisać zarówno kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak i podpisem zaufanym. Podpis e-sprawozdania podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin uzyskuje się w sposób następujący:
w kroku 1 zatytułowanym "Podpisz dokument sprawozdania finansowego" należy kliknąć na przycisk "Generuj" (jeżeli plik XML ze sprawozdaniem nie został wcześniej wygenerowany), a następnie:
W przypadku, gdy osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego posiadają różne podpisy elektroniczne, zalecane jest najpierw podpisanie sprawozdania podpisem zaufanym, na końcu podpisem kwalifikowanym. W przypadku pytającej jednostki zalecane jest aby osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych przygotowane sprawozdanie finansowe podpisała podpisem zaufanym.
Eksportowanie sprawozdania do podpisu
Jeśli przygotuję i podpiszę e-sprawozdanie finansowe przygotowane w Programie DRUKI Gofin, to czy mogę wysłać je dalej do członków zarządu, aby podpisali to e-sprawozdanie?
Przygotowane i podpisane e-sprawozdanie finansowe można wyeksportować poprzez przycisk "Eksportuj XML" i wysłać pocztą elektroniczną i/lub na elektronicznym nośniku pamięci członkom zarządu do podpisu.
Podpisane e-sprawozdanie przez członków zarządu, należy zaimportować do programu poprzez przycisk "Importuj XML".
Czy przygotowane e-sprawozdanie finansowe wszyscy muszą podpisać równocześnie?
E-sprawozdanie finansowe sporządzone w Programie DRUKI Gofin nie musi być podpisywane równocześnie przez członków zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgową). Księgowa może podpisać sprawozdanie w pierwszej kolejności (np. 25 marca 2019 r.), a następnie wszyscy członkowie zarządu (np. 26 marca 2019 r., 27 marca 2019 r.).
18.4.9.
Podpis profilem zaufanym sprawozdania do KAS i KRS
Jak podpisać podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin e-sprawozdanie finansowe przygotowywane do KAS i KRS?
Przygotowane sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin należy wyeksportować do pliku eSPR_report w formacie xml. Eksport pliku wykonujemy w module e-Dokumenty GOFIN programu.
Po wyeksportowaniu dokumentu należy przejść na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji znajdującą się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany i postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się na ww. stronie.
Po podpisaniu pliku podpisem zaufanym (przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki/wszystkich członków organu wieloosobowego kierującego jednostką), podpisany plik sprawozdania należy zaimportować do Programu DRUKI Gofin i przejść do kolejnego kroku składania sprawozdania finansowego. Dalej należy postępować zgodnie z informacją przedstawioną w programie.
18.4.10.
Termin podpisania sprawozdania finansowego
Aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone kompletnie w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, powinno zostać podpisane również w tym przedziale czasowym zarówno przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownika jednostki. Zatem w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki nie może być późniejsza niż dzień 31 marca kolejnego roku obrotowego. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, daty podpisu mogą nie być jednakowe, ale ostatni podpis powinien zostać złożony do końca marca.
18.4.11.
Podpisanie sprawozdania przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg, będącą jednocześnie członkiem zarządu
18.4.12.
Użycie zagranicznego podpisu elektronicznego
Jeden ze wspólników – Holender – posiada podpis elektroniczny. Czy taki podpis jest akceptowany przez Program DRUKI Gofin?
Podpisywanie informacji dodatkowej
Czy informacja dodatkowa sporządzona w formacie PDF, załączona do sprawozdania finansowego, musi być najpierw podpisana w formie papierowej? Czy wystarczy podpis elektroniczny sprawozdania finansowego?
Informacji dodatkowej sporządzonej w formacie PDF nie trzeba osobno podpisywać w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe zawierające wszystkie wybrane elementy (np. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) jednostka podpisuje jako całość.
Przypominamy, iż sprawozdanie finansowe w formacie XML (wygenerowane z Programu DRUKI Gofin) powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu).
Podpisywanie sprawozdania z działalności
Sprawozdania z działalności nie podpisuje się w Programie DRUKI Gofin. Ten element sprawozdania finansowego sporządza się w postaci elektronicznej (nie w Programie DRUKI Gofin) oraz podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Podpisanie sprawozdania finansowego sporządzanego przez biuro rachunkowe
W biurze rachunkowym jest właściciel oraz kilku pracowników. Właściciel nie wykonuje bezpośrednio czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i sporządzaniem sprawozdań finansowych. Zatrudniony pracownik księguje, sporządza sprawozdania, ma upoważnienie do wysyłki deklaracji itp. Kto powinien podpisać się pod sprawozdaniem finansowym, właściciel biura czy jego pracownik?
W praktyce często sprawozdanie finansowe sporządza inna osoba niż ta, której powierzono prowadzenie ksiąg. Jednak z ustawy o rachunkowości nie wynika obowiązek podpisania sprawozdania przez osobę sporządzającą. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg i kierownik jednostki. Z umowy pomiędzy biurem rachunkowym, a daną jednostką powinno wynikać kto jest osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg. Może to być właściciel biura lub jeden z pracowników. Jeżeli takiej osoby nie wskazano wprost w umowie, to sprawozdanie finansowe - oprócz kierownika danej jednostki - podpisuje osoba, która jest uprawniona do reprezentowania biura rachunkowego na zewnątrz (jako osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg).
Błąd podczas importu podpisanego pliku XML/XAdES
Przy imporcie sprawozdania w formacie XML wyświetlił mi się komunikat z błędem o poniższej treści. Co oznacza ten błąd?
Wskazany w pytaniu błąd może wystąpić m.in. w sytuacji, gdy:
importowane są podpisy do niewłaściwego sprawozdania,
dokument XML sprawozdania po wyeksportowaniu został zmieniony, a dopiero później podpisany,
złożony podpis ma nieprawidłowe parametry (więcej na ten temat tutaj).
Błąd "Dokument nie zawiera prawidłowego podpisu XAdES-BES w wersji Enveloped" podczas podpisywania sprawozdania finansowego
Przy podpisywaniu sprawozdania finansowego pojawił mi się komunikat z błędem wskazanym poniżej. Jak rozwiązać ten problem?
W przypadku powyższego komunikatu, należy sprawdzić ustawienia programu, który jest używany do podpisywania sprawozdania w formacie XML.
Jeżeli do podpisywania sprawozdania używany jest program Szafir należy wykonać czynności wskazane na poniższych obrazkach:
Jeżeli do podpisywania sprawozdania używany jest program proCertum należy z menu tego programu wybrać opcję "Ustawienia" ->"Podpis" i wprowadzić ustawienia widoczne na poniższych obrazkach:
Błąd "Nie można załadować pliku lub zestawu ChilkatDotNet4.dll lub jednej z jego zależności" podczas składania podpisu
Podczas podpisywania sprawozdania w Programie Druki Gofin wyświetlił się błąd o poniższej treści. Jak postąpić w tej sytuacji?
Aby rozwiązać wskazany w pytaniu problem, należy zainstalować oprogramowanie Microsoft Visual C++ 2010 RedistributablePackage (x86), które dostępne jest pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
Po jego zainstalowaniu należy uruchomić ponownie komputer i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeżeli instalacja wskazanego oprogramowania nie przyniesie rezultatu, wówczas należy podpisać plik sprawozdania w formacie XML poza Programem DRUKI Gofin.
Wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (opcja: Exportuj XML).
Podpisać plik XML sprawozdania za pomocą oprogramowania do podpisywania dokumentów (oprogramowanie dostarczone wraz z certyfikatem) - format podpisu XAdES BES w wersji Enveloped.
Zaimportować do Programu Druki Gofin podpisany plik XML sprawozdania (opcja: Importuj XML).
Nie widać certyfikatu KIR karta "Graphite"
W Programie DRUKI Gofin w oknie "Podpisywanie pliku XML certyfikatem kwalifikowanym" nie widać certyfikatu (np. KIR karta "Graphite"). Podpis jest prawidłowo zainstalowany w systemie Windows, jest widoczny na liście certyfikatów systemu Windows oraz istnieje klucz prywatny, który odpowiada certyfikatowi. Jak więc podpisać e-sprawozdanie?
Zasadniczo certyfikat wskazany w pytaniu powinien być widoczny w Programie DRUKI Gofin. Jeśli jednak pomimo prawidłowej instalacji certyfikat podpisu jest niewidoczny wówczas, aby podpisać e-sprawozdanie, należy postąpić w następujący sposób:
Podpisać plik XML sprawozdania podpisem cyfrowym poza Programem DRUKI Gofin za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta podpisu cyfrowego.
Podpisany plik XML sprawozdania zaimportować do Programu DRUKI Gofin.
Problemy z weryfikacją podpisów - nie widać wszystkich naniesionych podpisów
W sprawozdaniu w formacie XML sporządzonym w Programie DRUKI Gofin widoczne są wszystkie podpisy. Dlaczego zatem przy weryfikacji podpisów przy pomocy innego oprogramowania lub na stronie KRS nie są widoczne wszystkie podpisy?
Sytuacja taka może mieć miejsce w momencie, gdy do weryfikacji podpisów zamieszczonych pod e-sprawozdaniem w innym oprogramowaniu (nie w Programie DRUKI Gofin) został przekazany inny plik e-sprawozdania w formacie XML, niezawierający wszystkich podpisów. Należy więc sprawdzić jaki plik został przekazany do weryfikacji.
Wysyłanie sprawozdania finansowego z komputera z systemem operacyjnym Windows XP
Z uwagi na wymagania techniczne systemu informatycznego Ministerstwa Finansów związane z bezpieczeństwem przekazu elektronicznego (wdrożenie bezpiecznego protokołu komunikacyjnego TLS 1.2) nie ma możliwości korzystania z usług elektronicznego dostarczania e-dokumentów do systemu informatycznego ministerstwa (e-Deklaracje, e-Sprawozdanie) korzystając z systemu operacyjnego Windows XP. Realizacja wysyłki e-dokumentów możliwa jest dla systemów Windows: 7, 8 i 10.
Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS
W jaki sposób sprawozdanie finansowe w formacie XML sporządzone w Programie DRUKI Gofin wysłać do KRS?
Przygotowane w Programie DRUKI Gofin i podpisane sprawozdanie finansowe w formacie XML w celu złożenia do KRS należy zapisać na dysku. Następnie, po zalogowaniu na konto w systemie teleinformatycznym udostępnionym na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl w sekcji „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, gotowy plik e-sprawozdania finansowego należy załączyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami postępując zgodnie z "Instrukcją użytkownika" dostępną na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ w sekcji "Pomoc".
Dokumenty dołączane do sprawozdania finansowego przy wysyłce do KRS
Jakie dokumenty oprócz sprawozdania finansowego w formacie XML spółka komandytowa wysyła do KRS? Czy załącza też protokół, uchwałę oraz sprawozdanie z działalności?
Spółka komandytowa przy wysyłce do KRS sprawozdania finansowego powinna dołączyć również:
sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,
odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
sprawozdanie z działalności jeżeli spółka sporządza takie sprawozdanie.
Powyższe wynika z treści art. 69 ustawy o rachunkowości.
Wysyłam sprawozdanie do KRS. Gdzie w RDF wybiera się rodzaj wysyłanego pliku jeśli chodzi o uchwały, gdyż są tam tylko - uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwała o podziale zysku/pokryciu straty. Co z pozostałymi uchwałami (zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki, udzielenie absolutorium)? Czy składa się tylko te dwie, a komplet uchwał z protokołem zgromadzenia wspólników i listą obecności wspólników tylko pozostawia się w spółce?
Do KRS składa się odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz odpis uchwały o podziale zysku/pokryciu straty. Tak wynika z treści art. 69 ustawy o rachunkowości. Pozostałych uchwał nie składa się do KRS.
Do KRS należy złożyć również sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu) i sprawozdanie z działalności (jeśli było sporządzane).
Program DRUKI Gofin umożliwia korzystanie z druków utworzonych na Dysku Google. Opcja dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.
Kliknięcie ikony powoduje otworzenie okna, w którym znajduje się lista folderów i plików zapisanych na Dysku Google.
Aby skorzystać z Dysku Google, należy kliknąć w link Zaloguj na konto Google (jeżeli użytkownik posiada konto Google), lub link Utwórz nowe konto Google (jeżeli użytkownik nie posiada konta Google). Wybranie drugiej opcji spowoduje otworzenie nowego okna przeglądarki i przekierowanie na stronę rejestracji nowego konta w serwisie Google.
Proces logowania do Dysku Google:
Aby zalogować się do Dysku Google, należy podać adres e-mail konta Google i wybrać przycisk Dalej.
Należy podać hasło do konta Google i wybrać przycisk Zaloguj się.
Kolejno należy kliknąć przycisk Zezwól, celem umożliwienia programowi korzystania z Dysku Google.
Aby wylogować się z usługi Dysku Google, należy kliknąć w adres e-mail znajdujący się w prawym górnym rogu przeglądarki plików. W oknie z danymi konta, należy kliknąć link wyloguj.
Okno zarządzania plikami
Okno zarządzania plikami na Dysku Google pozwala na:
utworzenie nowego folderu,
edycję nazwy pliku lub folderu,
usunięcie pliku lub folderu,
zapis i odczyt druków,
przenoszenie plików między folderami,
wyszukiwanie plików i folderów,
sortowanie plików i folderów wg nazwy, wielkości, typu i daty ostatniej modyfikacji,
wylogowanie z usługi Dysku Google.
Znaczenie poszczególnych elementów paska narzędziowego przedstawia poniższa tabela.
Przejście do poprzedniego folderu
Przejście do następnego folderu
Odświeżenie listy plików w aktualnym folderze
Przejście do strony startowej
Edycja nazwy pliku lub folderu
Usunięcie pliku lub folderu
Kliknięcie przycisku w oknie przeglądarki plików, powoduje otworzenie nowego okna, w którym należy podać nazwę folderu.
Kliknięcie przycisku Ok, spowoduje utworzenie nowego folderu.
Kliknięcie przycisku w oknie przeglądarki plików, powoduje otworzenie nowego okna, w którym należy podać nową nazwę pliku lub folderu.
Kliknięcie przycisku Ok, spowoduje zapisanie zmian.
Kliknięcie przycisku w oknie przeglądarki plików, powoduje wyświetlenie okna z potwierdzeniem usunięcia pliku lub folderu.
Kliknięcie przycisku tak, spowoduje usunięcie pliku lub folderu.
Zapisywanie druku na Dysku Google może odbyć się na dwa sposoby:
W pasku narzędziowym programu wybieramy opcję Druk -> Zapisz na Dysku Google jako.
Po dokonaniu pierwszego zapisu, każde kolejne zapisanie zmian w druku spowoduje aktualizację druku zapisanego na Dysku Google. Każdy kolejny zapis zmian w druku będzie odbywał się na Dysku Google.
W pasku narzędziowym programu wybieramy opcję Druk -> Wyślij kopię na Dysk Google.
Powyższy sposób zapisu spowoduje utworzenie kopii druku na Dysku Google. Każdy kolejny zapis zmian nadal będzie odbywać się na druku zapisanym lokalnie na dysku.
Aby zapisać druk, należy podać nazwę pliku i kliknąć przycisk zapisz.
Aby otworzyć druk zapisany na Dysku Google, należy zaznaczyć druk z listy plików, a następnie kliknąć przycisk otwórz.
Za pomocą kliknięcia w nagłówek wybranej kolumny, można dokonać sortowania plików i folderów. Dostępne kryteria sortowania: nazwa pliku lub folderu, wielkość, typ oraz ostatnia modyfikacja.
Aby przenieść plik lub folder do innego folderu, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć element który chcemy przenieść, a następnie trzymając lewy przycisk myszy przesunąć kursor nad folder docelowy. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje przeniesienie pliku lub folderu.
W programie DRUKI Gofin istnieje możliwość ograniczenia dostępu do programu jedynie dla zalogowanych użytkowników. Aby funkcja ta była dostępna, należy wcześniej w oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Użytkownicy”, dodać przynajmniej jednego użytkownika.
Aby dodać użytkownika Programu DRUKI Gofin:
W ustawieniach programu przejdź do zakładki "Użytkownicy" (1), a następnie kliknij przycisk dodaj użytkownika (2).
Uzupełnij dane formularza i kliknij przycisk utwórz użytkownika.
Od tego momentu, aby skorzystać z programu, konieczne będzie zalogowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
Aby zalogować się do programu, należy podać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk zaloguj.
W oknie "Logowanie" istnieje dodatkowo możliwość:
przypomnienia nazwy użytkownika poprzez kliknięcie opcji Nie pamiętam nazwy użytkownika,
zmiany hasła poprzez kliknięcie opcji Nie pamiętam hasła,
zapamiętania danych logowania użytkownika poprzez zaznaczenie opcji Zapamiętaj mnie.
Aby skorzystać z opcji przypomnienia nazwy użytkownika, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie "Przypomnienie nazwy użytkownika".
Zmiana zapomnianego hasła użytkownika
Aby skorzystać z opcji zmiany zapomnianego hasła użytkownika, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie "Zmiana hasła".
Aby zmienić adres e-mail użytkownika, należy w oknie "Zmiana adresu e-mail" wypełnić pole "Nowy e-mail", powtórzyć wpisany adres w polu "Powtórz e-mail" a następnie kliknąć przycisk zapisz.
Aby zmienić hasło użytkownika w oknie "Zmiana hasła", należy wypełnić pole "Nowe hasło", powtórzyć hasło w polu "Powtórz hasło" a następnie kliknąć przycisk zapisz.
Szczegółową informację o wykorzystywanej licencji można wyświetlić korzystając z menu "Licencja -> Informacja o używanej licencji".
W oknie znajdziemy między innymi informację o rodzaju zaakceptowanej licencji, jej numerze oraz okresie ważności (dotyczy tylko aplikacji w wersji komercyjnej).
FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAM DO ZASTOSOWAŃ NIEKOMERCYJNYCH PROGRAM DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH
Możliwość wykorzystywania Programu do współpracy z kontrahentami
Możliwość korzystania z pełnej bazy 1873 druków (liczba stale rośnie)
zgodnie z ilością wykupionych licencji
Grupa druków dostępna wyłącznie w wersji komercyjnej (liczba stale rośnie)
NOWOŚĆ ! Mozliwość sprawdzenia podmiotu w VAT - biała lista
Możliwość przygotowania i wysyłki e-sprawozdań (BILANS w formacie XML i PDF)
Możliwość przesyłania wybranych druków do systemu e-Deklaracje
Możliwość weryfikacji pola NIP w druku JPK_VAT, bez blokowania możliwości wysłania deklaracji do Min. Fin.
Możliwość wysyłki JPK_VAT przy użyciu danych autoryzujących, za pomocą e-bramki Min. Fin.
Możliwość pobierania danych kontrahentów z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do bazy podmiotów Programu DRUKI Gofin
Newsletter DRUKI Gofin - ważne informacje i najnowsze zmiany w drukach i w Programie DRUKI
Uprościliśmy proces aktywacji i kontynuacji licencji komercyjnej. Aktywując licencję programu danymi Twojego KONTA Gofin, program będzie automatycznie informował o wolnych i nowych opłaconych licencjach
Problem z funkcjonowaniem Programu DRUKI Gofin - Program diagnostyczny
Jeżeli mają Państwo problem z funkcjonowaniem Programu DRUKI Gofin, prosimy o zainstalowanie i uruchomienie programu diagnostycznego dla aplikacji Gofin pozwalającego rozwiązać podstawowe problemy związane z systemem Windows. W przypadku dalszych problemów prosimy wysłać zgłoszenie za pomocą programu diagnostycznego do działu informatycznego, celem uzyskania pomocy technicznej.
Pobierz i zainstaluj program diagnostyczny »
Czy trzeba posiadać KONTO Gofin, aby korzystać z Programu DRUKI Gofin w celach komercyjnych?
Tak. Aktywacja licencji komercyjnej w Programie DRUKI Gofin wymaga posiadania KONTA Gofin.
Jeśli w momencie zakupu licencji użytkownik posiada KONTO Gofin, licencja zostanie przypisana do tego konta. Następnie, aby aktywować Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej, wystarczy zalogować się w programie danymi tego samego KONTA Gofin.
Jeśli użytkownik zakupił licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin, ale nie posiada jeszcze KONTA Gofin, może zalogować się w programie danymi podanymi na fakturze zakupu licencji (Użytkownik i Hasło jednorazowe). W takim przypadku program poprosi o założenie KONTA Gofin, do którego zostanie przypisana zakupiona licencja.
Pamiętaj! Twoje KONTO Gofin służy do aktywacji wszystkich produktów elektronicznych GOFINU (programów, aplikacji) oraz do logowania się do produktów internetowych Wydawnictwa. Więcej o Twoim KONCIE Gofin znajdziesz tutaj.
Jak można zamówić licencję na korzystanie z Programu DRUKI Gofin w celach komercyjnych?
Licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin najszybciej i najwygodniej można zamówić w naszym Sklepie internetowym na www.sklep.gofin.pl. Można również złożyć zamówienie telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod numerem 95 720 85 40 lub mailowo: prenumerata@gofin.pl.
Jak szybko po zakupieniu licencji komercyjnej można korzystać z Programu DRUKI Gofin?
Najszybszy dostęp do Programu DRUKI Gofin można uzyskać kupując licencję komercyjną w naszym Sklepie internetowym (www.sklep.gofin.pl) i opłacając zamówienie za pomocą płatności elektronicznej PayU. Trwa to zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut od dokonania wpłaty.
Równie szybki dostęp do Programu można uzyskać opłacając zamówienie internetowe przelewem. Dowód wpłaty należy załączyć za pomocą specjalnego formularza (link do formularza znajduje się w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na adres e-mail zamawiającego). Weryfikacja dowodu wpłaty może potrwać około godziny.
Czy otrzymam kody licencyjne do aktywacji Programu DRUKI Gofin?
Nie. Nie wysyłamy kodów licencyjnych. Licencja widoczna jest na Twoim KONCIE Gofin w zakładce Twój Program DRUKI Gofin. Aby aktywować licencję komercyjną, wystarczy zalogować się w Programie DRUKI Gofin danymi KONTA Gofin.
Czy program będzie wysyłany na płycie CD?
Nie. Program DRUKI Gofin dostępny jest tylko przez Internet. Pobierz plik instalacyjny »
Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu zamówienia, a następnie wysłana do Państwa za pomocą poczty tradycyjnej. Trwa to minimum 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas wpłaty za zamówienie.
Ile e-sprawozdań finansowych można przygotować w programie, czy są specjalne licencje dla biur rachunkowych?
Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej umożliwia przygotowanie dowolnej liczby e-sprawozdań finansowych. Nie ma specjalnych licencji dla biur rachunkowych.
Pamiętaj! Jedna licencja komercyjna pozwala na korzystanie z Programu DRUKI Gofin w celach komercyjnych na jednym stanowisku komputerowym.
Jak wykonać kopię danych programu?
W celu wykonania pełnej kopii danych wykorzystywanych przez Program DRUKI Gofin konieczne jest:
wykonanie kopii bazy danych kontrahentów, która zawiera między innymi kopię danych kontrahentów oraz informację o dokumentach przekazanych do modułu "e-Dokumenty"; kopię lokalnej bazy można wykonać korzystając z menu Podmioty » Zapisz kopię bazy:
Jeżeli wykorzystywana jest baza sieciowa, wówczas kopia powinna być wykonana przez administratora bazy danych.
wykonanie kopii zawartości folderu: %UserProfile%\Dokuments\eDEKLARACJEGofin, który zawiera pliki powiązane z dokumentami przekazanymi do modułu e-Dokumenty, ścieżka do tego katalogu konfigurowana jest w ustawieniach programu:
wykonanie kopii zawartości folderu: %AppData%\GofinDruki, który zawiera ustawienia Programu DRUKI Gofin.
W Programie pojawia się błąd zawierający w szczegółowym opisie informacje: "Klient nie ma wymaganych uprawnień", "Obliczenia powiązne z drukiem nie z zostały załadowane" lub "Błąd aktualizacji słowników".
Problem prawdopodobnie dotyczy przeglądarki Firefox, która w niewłaściwy sposób interpretuje ustawienia systemu operacyjnego. Aby rozwiązać problem:
Uruchom Panel sterowania systemu Windows (np. klikając prawym przyciskiem myszy w ikonkę Windows w lewym dolnym rogu ekranu na Pasku narzędzi i wybierając opcję Panel sterowania).
W polu wyszukiwania (A) wpisz „zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika” i wybierz dostępną opcję (B).
W oknie, które się wyświetli przesuń suwak na pozycję z domyślnym poziomem kontroli.
Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
Przyczyną takiej sytuacji jest skojarzenie pliku w formacie "GOFIN" z innym programem niż Druki GOFIN. W celu prawidłowego przypisania skojarzenia pliku GOFIN z Programem DRUKI Gofin należy:
W przypadku systemu Windows 7, Vista, XP:
pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz program ...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
wybierz aplikację "DRUKI Gofin" oraz zaznacz poniżej opcję "zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "Przeszukaj" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
a dla systemów 64-bitowych:
C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz program domyślny...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
zaznacz opcję "użyj tej aplikacji dla wszystkich plików .gofin", a następnie z listy wybierz aplikację "DRUKI Gofin". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin kliknij "więcej opcji". Pojawi się rozszerzona lista aplikacji i jeżeli nie ma na niej Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "wyszukaj inną aplikację na tym komputerze" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
C:\Pliki programów\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
C:\Pliki programów (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
W przypadku systemu Windows 10:
kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz inną aplikację...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
zaznacz opcję "Zawsze otwieraj pliki typu .gofin za pomocą tej aplikacji", a następnie z listy wybierz aplikację "DRUKI Gofin". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin kliknij "Więcej aplikacji". Pojawi się rozszerzona lista aplikacji i jeżeli nie ma na niej Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
Podczas uruchomienia programu pojawia się komunikat z błędem i aplikacja kończy działanie - co zrobić?
Wystąpił wewnętrzny problem z Programem DRUKI Gofin. W takiej sytuacji należy skopiować treść błędu, który się pojawi i przesłać go za pomocą formularza.
W celu naprawy błędu należy sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji installer.msi klikając w link: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483.
Jeśli wersja programu nie jest najnowsza, należy zainstalować program:
dla systemu XP: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
dla systemu 32-bitowego Vista, Windows 7, Windows 8 : Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
dla systemu 64-bitowego Vista, Windows 7, Windows 8 : Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
Następnie należy odinstalować starszą wersję Programu DRUKI Gofin. W tym celu trzeba uruchomić program do diagnostyki klikając w link: http://support.microsoft.com/mats/program_install_and_uninstall/pl i wybrać opcję odinstalowania Programu Druki Gofin.
Po odinstalowaniu programu, można pobrać i zainstalować najnowszą wersję Programu DRUKI Gofin ze strony produktu www.druki.gofin.pl.
Wystąpił brak połączenia z serwerem aktywacji. Jak należy postąpić?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy zainstalowano najnowszą wersję Programu DRUKI Gofin. Następnie przy uruchamianiu aplikacji, trzeba zamknąć okno z wyborem licencji i w menu głównym kliknąć "ustawienia", zakładkę "serwer proxy" oraz wybrać "Automatyczne wykrywanie konfiguracji" lub wprowadzić własne ustawienia serwera proxy.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy można aktywować Program Druki Gofin.
Jeżeli nie można aktywować wersji, należy sprawdzić:
ustawienie zapory systemu Windows dla Programu Druki Gofin (ewentualnie zezwolić na odbiór informacji dla Programu Druki Gofin);
w programie antywirusowym dodać Program Druki Gofin do aplikacji zaufanych.
Jeżeli program nadal nie będzie mógł połączyć się z serwerem aktywacji to należy sprawdzić czy porty komunikacyjne 80 i 443 w sieci są odblokowane (przekazać informację administratorowi sieci).
Co zrobić gdy pojawia się komunikat: "Dostawca obiektów PrintTicket nie mógł konwertować elementu PrintTicket na DEVMODE. Błąd Win32: Parametr jest niepoprawny." lub "Dostawca obiektów PrintTicket nie mógł pobrać elementu PrintCapabilities. Błąd Win32" lub inny podczas próby wydruku dokumentu?
W podanej poniżej kolejności należy wykonać kolejne kroki:
Na klawiaturze należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Windows, a następnie wcisnąć klawisz R.
W oknie uruchamiania należy wpisać control printers.
Następnie należy wskazać kursorem właściwą drukarkę, nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu wybrać opcję "Preferencje drukowania".
Następnie należy wybrać zakładkę "Papier". Tutaj należy zmienić ustawienia rozmiaru papieru (np. na A5), ustawienia podajnika papieru oraz rodzaj papieru. Pozostaje zaakceptować zmiany i zamknąć okno.
Następnie jeszcze raz należy przejść do ustawień i przestawić wartości na te, które były ustawione wcześniej (tj. format A4, ustawienia podajnika (z reguły jest to podajnik automatyczny) oraz rodzaju papieru (zwykły)).
Teraz można zaakceptować wprowadzone zmiany i spróbować wydrukować formularz z Programu DRUKI Gofin.
Jeżeli problem będzie występował nadal, należy zmienić drukarkę domyślną na inną (np. Microsoft XPS), spróbować wydrukować dokument a następnie przywrócić drukarkę domyślną.
Jeżeli w/w czynności nie przyniosą poprawy to należy odinstalować drukarkę i zainstalować na nowo korzystając z najnowszych sterowników ze strony producenta.
Co zrobić gdy podczas uruchomienia instalatora pojawia się komunikat: "Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania pakietu. Może to wskazywać na problem z pakietem. Kod błędu to 2503. Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania pakietu. Może to wskazywać na problem z pakietem. Kod błędu to 2502."?
W celu naprawy powstałego błędu oraz przeprowadzenia instalacji programu, w pierwszej kolejności należy uruchomić wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Po uruchomieniu wiersza poleceń należy wpisać msiexec /unreg i nacisnąć ENTER. Następnie w wierszu poleceń należy wpisać msiexec /regserver.
Uruchamiamy ponownie instalator programu.
Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, w wierszu poleceń należy wpisać taskmgr.
W oknie menadżera zadań wybieramy zakładkę "Szczegóły". Na liście odnajdujemy proces o nazwie "explorer.exe", klikamy prawym przyciskiem i wybieramy opcję "Zakończ zadanie". Po pojawieniu się pytania "Czy chcesz zakończyć proces explorer.exe" klikamy przycisk "Zakończ proces". Następnie z menu okna wybieramy opcję Plik -> Uruchom nowe zadanie. W polu tekstowym wpisujemy explorer.exe, zaznaczamy kwadracik przy napisie "Utwórz zadanie z uprawnieniami administracyjnymi" i klikamy przycisk OK.
Czy do przeprowadzenia instalacji Programu DRUKI Gofin wymagane jest konto z uprawnieniami administratora?
Tak, w celu poprawnej instalacji programu wymagane jest konto z uprawnieniami administratora. Aby uruchomić instalator jako administrator, należy wykonać następujące kroki:
Zlokalizować program instalacyjny, który będzie używany do zainstalowania programu.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy program instalacyjny, a następnie kliknąć polecenie "Uruchom jako administrator".
Mam problemy, po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji Program DRUKI Gofin nie działa poprawnie - co robić?
W takiej sytuacji można odinstalować program i zainstalować poprzednią wersję programu (pobierz) oraz zgłosić problem do działu technicznego za pomocą formularza.
W celu rozwiązania problemu konieczne jest najpierw odinstalowanie Programu DRUKI Gofin, a następnie pobranie i uruchomienie nowego programu instalacyjnego ze strony www.druki.gofin.pl.
Wyłącz, a następnie ponownie włącz program DRUKI Gofin. Jeśli program nadal nie działa, zalecamy zainstalowanie i uruchomienie programu diagnostycznego dla aplikacji Gofin pozwalającego rozwiązać podstawowe problemy związane z systemem Windows. W przypadku dalszych problemów prosimy wysłać zgłoszenie za pomocą programu diagnostycznego do działu informatycznego, celem uzyskania pomocy technicznej.
Przy próbie otwierania druku (lub po konwersji druku) pojawia się komunikat błędu: "w trakcie otwierania pojawił się błąd Could not load file orassemby 'System.Core, Version=2.0.5.0 ...' ".
Należy zainstalować poprawkę do systemu Microsoft Windows, której program instalacyjny należy pobrać w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego Windows:
dla systemów 32 bitowych – NDP40-KB2464222-x86,
dla systemów 64 bitowych – NDP40-KB2464222-x64.
Należy pobrać druk ponownie, z użyciem opcji: „Zapisz plik” dostępnej w menu po naciśnięciu lewego przycisku myszy.
Należy w programie antywirusowym dodać do wyjątków następującą ścieżkę:
dla systemów operacyjnych Windows 7 i wyższych wersji:
C:\Users\(nazwa użytkownika Windows)\AppData\Local\Temp\GofinDruki
C:\Documents and Settings\(nazwa użytkownika Windows)\Ustawienia lokalne\Temp\GofinDruki