Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/Mangata+Holding/45
Timestamp: 2019-08-25 06:54:09
Legal References Found: art. 73
 art. 79
 art. 87
 art. 4
 art. 87
 art. 87
 art. 4
 art. 87
 art. 87
 art. 87
 art. 4
 art. 77
 art. 73
 art. 73
 art. 77

Document Content:
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding SA - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding SA
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Wezwanie”)
ogłaszane zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”)
Przedmiotem Wezwania jest 902.448 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”, „Mangata Holding”), o wartości nominalnej 0,20 zł każda, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i zarejestrowanych pod kodem ISIN PLZTKMA00017 (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”).
Firma:	Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Wzywający”, „Nabywający” lub „Podmiot Nabywający”)
Siedziba:	Katowice, Polska
Adres:	ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, Polska
Forma prawna:	spółka komandytowa (sp. k.)
Numer w rejestrze:	KRS 0000676606
Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania zostaną nabyte przez Wzywającego.
Firma:	mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku („mBank” lub „Podmiot Pośredniczący”)
E-mail:	[email protected] Forma prawna:	Spółka akcyjna (S.A.)
Numer w rejestrze:	KRS 0000025237
Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 902.448 głosów uprawniających do wykonywania 13,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 902.448 Akcjom Spółki, które Nabywający zamierza nabyć, reprezentujących 13,52% kapitału zakładowego Spółki.
Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 4.406.723 głosów uprawniających do wykonywania 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 4.406.723 Akcjom Spółki, reprezentujących 66,00% kapitału zakładowego Spółki.
Nie dotyczy. W ramach Wezwania Akcje Spółki zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot – Wzywający.
Cena, po jakiej Nabywający nabędzie Akcje Spółki objęte Wezwaniem wynosi 114,45 zł (słownie: sto czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy), za jedną Akcję Spółki („Cena Akcji”).
Cena Akcji spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.
Cena Akcji nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, to jest ceny 114,45 zł (słownie: sto czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy).
Wzywający i podmioty od niego zależne nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Dnia 26 czerwca 2017 roku Wzywający nabył 3.504.275 akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólników Wzywającego. Wartość jednej akcji Spółki została określona według zaokrąglonego do pełnych złotych kursu zamknięcia z dnia notowań akcji Spółki na GPW poprzedzającego dzień nabycia akcji Spółki przez Wzywającego i wyniosła 110,00 zł.
Za wyjątkiem powyższego, w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający i podmioty od niego zależne nie nabywały żadnych akcji Spółki.
W ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający i podmioty od niego zależne nie nabywały żadnych akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.
Wzywający, co zostało wskazane w punkcie 11 poniżej, nie posiada podmiotu dominującego względem niego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy. Niemniej, także podmioty wskazane w punkcie 11 poniżej: (i) nie są stronami żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy), oraz (ii) nie nabywały żadnych Akcji Spółki w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, oraz (iii) nie nabywały żadnych Akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.
Data ogłoszenia Wezwania	30 czerwca 2017 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 20 lipca 2017 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 2 sierpnia 2017 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW 7 sierpnia 2017 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW 8 sierpnia 2017 r.
Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, tj. nie istnieje podmiot: (i) który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach Wzywającego, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub (ii) który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych Wzywającego, lub (iii) w którym więcej niż połowa członków zarządu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze we Wzywającym bądź innym podmiocie pozostającym z Wzywającym w stosunku zależności.
Wzywający jest spółką osobową, w której jedynym komplementariuszem jest Capital MBO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Capital MBO S.A.”), którego udział kapitałowy we Wzywającym wynosi 20,053%. Podmiotem dominującym wobec Capital MBO S.A. jest BI 7 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („BI 7 Sp. z o.o.”) posiadająca 100% akcji Capital MBO S.A. Wspólnikami BI 7 Sp. z o.o. są natomiast Jan Jurczyk, Maciej Jurczyk oraz Tomasz Jurczyk, każdy posiadający po 25% udziałów w kapitale zakładowym BI 7 Sp. z o.o. oraz Jakub Jurczyk posiadający 15% udziałów i Sebastian Jurczyk posiadający 10% udziałów w kapitale zakładowym BI 7 sp. z o.o. Maciej Jurczyk, Tomasz Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz Sebastian Jurczyk są synami Jana Jurczyka. Jan Jurczyk oraz Tomasz Jurczyk pełnią funkcję członków rady nadzorczej w spółkach z grupy kapitałowej Mangata Holding oraz Capital MBO S.A.
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 11 powyżej.
Wzywający posiada bezpośrednio 3.504.275 głosów uprawniających do wykonywania 52,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 3.504.275 Akcjom Spółki, reprezentujących 52,48% kapitału zakładowego Spółki.
Żaden z podmiotów zależnych Wzywającego nie posiada Akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Komplementariusz Wzywającego – Capital MBO S.A. – nie posiada Akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. BI 7 Sp. z o.o., Jan Jurczyk, Maciej Jurczyk, Tomasz Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz Sebastian Jurczyk nie posiadają Akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Wzywający i podmioty od niego zależne nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Komplementariusz Wzywającego – Capital MBO S.A. oraz BI 7 sp. z o.o. (będąca jedynym akcjonariuszem Komplementariusza – Capital MBO S.A.) oraz Jan Jurczyk, Maciej Jurczyk, Tomasz Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz Sebastian Jurczyk nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy).
14.	Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający wraz z podmiotami wskazanymi w punkcie 11 powyżej i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 4.406.723 głosów uprawniających do wykonywania 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 4.406.723 Akcjom Spółki, reprezentujących 66,00% kapitału zakładowego Spółki.
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.
Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym.
Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego („PUM”) w godzinach ich otwarcia:
W trakcie trwania Wezwania do zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.
Transakcje nabycia Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania zostaną zawarte na GPW w okresie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje. Rozliczenie transakcji nastąpi w okresie 3 dni roboczych od daty zawarcia transakcji w ramach Wezwania.
Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane Spółki.
Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.
Wzywający jest podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem. Wzywający posiada bezpośrednio 3.504.275 głosów uprawniających do wykonywania 52,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 3.504.275 Akcjom Spółki, reprezentujących 52,48% kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy, ponieważ posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 21 powyżej.
Na dzień ogłoszenia Wezwania (i) nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania, oraz (ii) nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.
Dnia 26 czerwca 2016 roku Wzywający nabył (tytułem wkładu niepieniężnego dokonanego przez wspólników Wzywającego) 3.504.275 akcji Spółki reprezentujących 3.504.275 głosów uprawniających do wykonywania 52,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (“Transakcja”). W ten sposób Wzywający stał się podmiotem dominującym wobec Spółki.
W wyniku Transakcji Wzywający przekroczył bezpośrednio limit 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i zgodnie z Ustawą Wzywający jest zobowiązany do ogłoszenia niniejszego Wezwania w celu nabycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Wzywający postrzega swoją ofertę nabycia Akcji Spółki w ramach niniejszego Wezwania jako wykonanie zobowiązań wynikających z Ustawy i niezależnie od liczby Akcji Spółki ostatecznie sprzedanych Wzywającemu w wyniku niniejszego Wezwania, ani Wzywający, ani podmioty wskazane w punkcie 11 niniejszego Wezwania, ani spółki zależne nie planują dalszego zwiększania liczby swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy.
Inwestycja związana z nabyciem Akcji Spółki ma charakter długoterminowy.
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 24 powyżej.
Zgodnie z art. 77 pkt 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania tylko wtedy, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Spółki objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Akcji wskazana w punkcie 8 niniejszego Wezwania.
27.	Wskazanie jednego z trybów określonych w §8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy
Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji nie przekroczy 902.448 lub Wzywający nabędzie Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji przekroczy 902.448.
28.	Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy
Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji powstaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do całkowitego wyczerpania liczby 902.448 Akcji.
Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, stanowi oświadczenie mBank S.A., w którym mBank zobowiązuje się do bezwarunkowej wypłaty środków na rachunek inwestycyjny Wzywającego, prowadzony przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości niezbędnej do sfinansowania nabycia przez Wzywającego Akcji w ramach Wezwania. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% łącznej wartości Akcji. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało złożone do KNF.
Pozostałe informacje dotyczące Wezwania
Wszelkie daty i koszty związane z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady lub wydanie świadectw depozytowych, są określone przez domy maklerskie oraz banki depozytowe wykonujące te czynności zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz chcąc zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.
Wzywający nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, ani nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty odszkodowań z tytułu nie dojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.
Zapisy złożone w ramach Wezwania mogą być cofnięte jedynie w przypadkach, o których mowa w Rozporządzeniu.
Podpis:	___________________________
Imię i nazwisko:	Grzegorz Morawiec
Funkcja:	Prezes Zarządu Komplementariusza
Imię i nazwisko:	Karol Bach
Funkcja:	Prokurent
Imię i nazwisko:	Bartosz Kędzia
Funkcja:	Pełnomocnik
2019-08-25 08-08-09