Source: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-23-2015-uchwaly-zarzadu-kruk-s-a-w-przedmiocie-emisji-niezabezpieczonych-ob
Timestamp: 2020-02-24 09:33:01
Legal References Found: art. 371
 art. 2
 art. 9
 art. 5
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Raport bieżący nr 23/2015: Uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji
Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") podjął uchwałę nr 32/2015 (Uchwała) w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii Z1 (Obligacje).
Zgodnie z Uchwałą Spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 100.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii Z1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2015 roku.
Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu na podstawie art. 5a Ustawy o Obligacjach. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie art. 5a Ustawy o Obrocie. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A w Warszawie („ASO Catalyst”). Emitent podejmie działania celem rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez KDPW w trybie art. 5a Ustawy o Obrocie oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst.
Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta.
Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 31.03.2015., Emitent posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania ogółem w wysokości 819 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 776 mln zł.
Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji będzie utrzymywać Wskaźnik Zadłużenia dla Grupy Kapitałowej KRUK na poziomie nie wyższym niż 3,0. Wskaźnik Zadłużenia został zdefiniowany w Warunkach Emisji Obligacji jako iloraz: Zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych; gdzie: (i) Zadłużenie finansowe netto oznacza wartość Zobowiązań finansowych pomniejszoną o wartość środków pieniężnych Grupy Kapitałowej KRUK; (ii) kapitały własne oznaczają kapitały własne Grupy Kapitałowej KRUK.
Dodatkowo Emitent zobowiązuje się, że w szczególnych przypadkach określonych w Dokumencie Informacyjnym m.in. w przypadku, gdy akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Wskaźnik Zadłużenia przekroczy wartość 3,0, gdy Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta i.in., dokona na żądanie Obligatariusza przedterminowego wykupu Obligacji, przy czym Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w terminie nie dłuższym niż 100 dni od wystąpienia przedmiotowego zdarzenia.