Source: http://docplayer.pl/3530346-Prospekt-emisyjny-spolki.html
Timestamp: 2016-10-25 01:31:56
Legal References Found: art. 16
 art. 17
 art. 20
 art. 16
 art. 17
 art. 20
 art. 51
 art. 51
 art. 51
 art. 51
 art. 51
 art. 51
 art. 106
 art. 299
 art. 108
 art. 106
 art. 299
 art. 66

Document Content:
⭐Prospekt Emisyjny Spółki
Download "Prospekt Emisyjny Spółki"
1 Prospekt Emisyjny Spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna Katowice, ul. Mickiewicza 15 Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS OFERTA PUBLICZNA AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C z prawem poboru Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną ofertą w drodze subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 zł każda Akcje Serii C, Wprowadzeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich objętych w ramach Publicznej oferty Akcji serii C i powstałych w związku z nimi Praw do Akcji serii C. Cena emisyjna Akcji oferowanych wynosi 1,10 zł za sztukę. Zapisy na Akcje serii C przyjmowane będą po Cenie emisyjnej Akcji serii C w okresie od 7 maja 2007 r. do 21 maja 2007 roku. W Publicznej ofercie Akcji Spółki, za każdą jedną Akcję Emitenta posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych Akcji, jednostkowe prawo poboru uprawniać będzie do objęcia trzech Akcji serii C. W terminie składania zapisów osoby uprawnione do subskrybowania Akcji Oferowanych w wykonaniu prawa poboru, mają prawo do złożenia Zapisu Podstawowego. Liczba Akcji Serii C, na które składane są zapisy na podstawie praw poboru nie może być większa od trzykrotności liczby posiadanych przez subskrybenta praw poboru. Nie ma żadnych ograniczeń, co do minimalnej liczby subskrybowanych akcji. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia Publicznej Oferty zostały w pkt 5 i pkt 6 Dokumentu Ofertowego. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części Prospektu pt. Czynniki ryzyka. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2007 roku. Oferujący: Doradca Prawny: Doradca Finansowy: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp. K. ul. Łowicka 62, Warszawa IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. ul. Jesionowa 15, Warszawa PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 12 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE INFORMACJE PODSTAWOWE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE, DORADCY I BIEGLI REWIDENCI CZYNNIKI RYZYKA Ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością Ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii C PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ Warunki Oferty i jej terminy Cena emisyjna Akcji serii C Oferujący oraz miejsca przyjmowania zapisów Płatność i rozliczenie Wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji serii C oraz PDA serii C Dywidenda PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA INFORMACJA O ZNACZĄCYCH UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH...23 CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i w Europie Ryzyko związane z koniunkturą na rynku budownictwa przemysłowego Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane ze zmianami cen surowców energetycznych Ryzyko związane ze zmianami wykorzystywanych technologii Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z płynnością Ryzyko niewywiązania się zleceniodawców z terminów płatności Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych Ryzyko związane ze wzrostem cen materiałów budowlanych Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych w portfelu zamówień Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną Ryzyko związane z posiadanymi certyfikatami i uprawnieniami Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych i karami umownymi Ryzyko związane z wymagalnością zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych przez Emitenta gwarancji i poręczeń oraz zaciągniętych zobowiązań wekslowych Ryzyko związane ze zmianą warunków umów Ryzyko wypłaty pracownikom zaległych świadczeń z tytułu diet Ryzyko związane z utratą kluczowych osób Ryzyko związane z zatrudnianiem i utratą podwykonawców Ryzyko związane z niezrealizowaniem niektórych elementów strategii Ryzyko związane z podjętym procesem restrukturyzacyjnym Ryzyko związane z brakiem zintegrowanego systemu zarządzania Ryzyko związane z działalnością spółki zależnej Emitenta Ryzyko związane z inwestycją Emitenta w spółkę zależną CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 23 2.3. Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji serii C Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o ofercie Ryzyko wynikające z art. 20 Ustawy o obrocie Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na GPW - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje serii C Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE I ICH OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI Emitent BIEGŁY REWIDENT Imiona, nazwiska, adres i siedziba biegłych rewidentów dokonujących badań historycznych sprawozdań finansowych Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta jeżeli są istotne dla oceny Emitenta CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I PROWADZONĄ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Opis głównych rynków, na których Emitent prowadzi działalność, wraz z podziałem przychodów ogółem na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność Emitenta Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Założenie wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące lub planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Sytuacja finansowa Emitenta Wynik operacyjny Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta i Grupy Kapitałowej Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta i Grupy Kapitałowej Przepływy pieniężne Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 34 11.2. Patenty, licencje i znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty zatwierdzenia Prospektu Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczny wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego CELE STRATEGICZNE I PROGNOZY WYNIKÓW Strategia rozwoju Szacunek wyników za 2006 rok oraz prognoza wyników na 2007 rok OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA Dane na temat osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Procedury ładu korporacyjnego PRACOWNICY Ogólna liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt W zakresie w jakim znane jest Emitentowi należy podać czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazać taki podmiot (osobę), a także opisać charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Zawarcie Umowy ze Spółką zależną Wica Invest Sp. z o.o. na budowę we Wrocławiu zespołu biurowo-handlowo-usługowo-mieszkalnego Pożyczki udzielone przez Emitenta Spółkom zależnym Umowy leasingu zawarte przez Emitenta z EP Centrum Finansowe PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 45 19.4. Inne transakcje Emitena z podmiotami powiązanymi INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA I JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Informacje finansowe pro-forma Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Spółki Statut Emitenta ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POZA NORMALNYM TOKIEM DZIAŁALNOŚCI Istotne umowy zawarte przez Emitenta poza normalnym tokiem działalności Istotne umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności przez podmioty zależne od Emitenta INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIEBIORSTWACH DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób zaangażowanych w ofertę Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych uzyskanych z oferty DANE O EMISJI Rodzaj i typ papierów wartościowych oferowanych i dopuszczanych do obrotu Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związane z papierami wartościowymi Emitenta oraz procedury ich wykonywania Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe Przewidywana data nowych emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Publiczne oferty przejęcia lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w stosunku do kapitału Emitenta dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Opodatkowanie INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY AKCJI OFEROWANYCH Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 56 5.4. Plasowanie i gwarantowanie DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu Jeżeli jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych, co do których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym są papiery wartościowe tej same klasy, lub jeżeli tworzone są papiery wartościowe innej klasy w związku z plasowaniem o charakterze publicznym lub prywatnym, szczegółowe informacje na temat charakteru takich operacji oraz liczbę i cechy papierów wartościowych, których operacje te dotyczą Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży (bid i offer), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania Stabilizacja: w sytuacji, gdy Emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji nadprzydziału lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podjęcie działań stabilizujących cenę w związku z ofertą INFORMACJA NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Zakres działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji w Dokumencie Ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane o ekspertach, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Dokumencie Ofertowym Oświadczenie o rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych informacji ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Statut Emitenta Załącznik nr 2 - Odpis z KRS Załącznik nr 3 - Uchwały NWZ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A Załącznik nr 4 - Formularz zapisu na akcje Załącznik nr 5 - Definicje i objaśnienia skrótów, słowniczek branżowy Załącznik nr 6 - Lista Punktów Obsługi Klienta Załącznik nr 7 - Wykaz odesłań Załącznik nr 8 Raport niezależnego biegłego rewidenta o prognozie wyników Załącznik nr 9 Skrócony raport z wyceny Załącznik nr 10 Opinia niezależnych biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 67 Czynniki Ryzyka PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w części Czynniki ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji powinny być podejmowane każdorazowo po rozważeniu treści całego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do treści Prospektu emisyjnego inwestor wnoszący powództwo ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie będące częścią Prospektu emisyjnego łącznie z każdym jego tłumaczeniem ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu emisyjnego. 1. INFORMACJE PODSTAWOWE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE, DORADCY I BIEGLI REWIDENCI Nazwa (firma) Forma prawna Kraj siedziby Siedziba Adres ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna spółka akcyjna Polska Katowice ul. Mickiewicza 15, Katowice, Telefon (0-32) Telefaks (0-32) Strona internetowa KRS NIP REGON ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SA został wpisany do rejestru handlowego dział B w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy w dniu 1 kwietnia 1992 r., pod numerem RHB Po wejściu w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 24 stycznia 2002 r., w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Czas działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Zgodnie ze Statutem przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. Przygotowanie terenu pod budowę (45.1) 2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (45.11.Z) 3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (45.12.Z) 4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21.A) 5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E) 6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z) 7. Wykonywanie robót budowlanych drogowych (45.23) 8. Budowa obiektów inżynierii wodnej (45.24) PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 78 Czynniki Ryzyka 9. Roboty związane z fundamentowaniem (45.25.B) 10. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (45.25.C) 11. Wykonywanie robót budowlanych murarskich (45.25.D) 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31.A) 13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D) 14. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (45.33.A) 15. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (45.33.B) 16. Wykonywanie instalacji gazowych (45.33.C) 17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z) 18. Tynkowanie (45.41.Z) 19. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z) 20. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (45.43.A) 21. Malowanie i szklenie (45.44) 22. Malowanie (45.44.A) 23. Szklenie (45.44.B) 24. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (45.45.Z) 25. Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 26. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (31.62.B) 27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B) 28. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50.Z) 29. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53.B) 30. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z) 31. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (45.32.Z) 32. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (45.25) 33. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (45.33) 34. Wykonywanie instalacji elektrycznych (45.31) 35. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 36. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11) 37. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z) 38. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z) 39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 40. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z) 41. Udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym (65.22.Z) 42. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (28.11.A) 43. Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (28.11.B) 44. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (28.11.C) 45. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (28.21.Z) 46. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (28.22.Z) 47. Produkcja wytwornic pary (28.30.A) 48. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę (28.30.B) 49. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (29.11.B) 50. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (29.24.B) 51. Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (45.2) 52. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (45.21.B) 53. Stawianie rusztowań (45.25.A) 54. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B) 55. Rekrutacja i udostępnianie pracowników (74.50) 56. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (45.21.F) 57. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C) PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 89 Czynniki Ryzyka 58. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu, wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G) 59. Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (45.31.C) 60. Wykładanie podłóg i ścian (45.43) 61. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z) 62. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (50.20.A) 63. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B) 64. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z) 65. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (55.23.Z) 66. Placówki gastronomiczne pozostałe (55.30.B) 67. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63) 68. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa (29.52.B) 69. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42) 70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D) 71. Pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z) Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta można podzielić na następujące obszary: Produkcja podstawowa montażowa, Generalne Wykonawstwo, Produkcja przemysłowa, Działalność handlowa, Pozostała działalność obejmująca: usługi Ośrodka Laboratoryjno Badawczego, działalność szkoleniową prowadzoną przez Centrum Szkoleniowe, a także wynajem powierzchni i sprzętu montażowego, Działalność developerska. Zarząd Marek Koryciński Izabela Jakubiec Prezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Sławomir Masiuk Bogusław Oleksy Andrzej Kowalski Piotr Góralewski Marek Czarnota Marek Wesołowski Sławomir Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Oferujący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie. Doradca Finansowy: IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Doradca Prawny: PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 910 Czynniki Ryzyka Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp. K. Biegły rewident: Firmą audytorską, która została wybrana przez Radę Nadzorczą Emitenta do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku, a także do przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku jest Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., Katowice, ul. Powstańców 34 - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny Podpisy pod opinią i raportem z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku złożyli: Krystyna Sawosz Tilkowska Biegły Rewident nr ident. 8336/2005 Anna Kaziród Biegły Rewident nr ident. 9303/ CZYNNIKI RYZYKA 2.1. Ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością Do głównych czynników ryzyka związanych z otoczeniem Emitenta i jego działalnością można zaliczyć: - Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i w Europie - Ryzyko związane z koniunkturą na rynku budownictwa przemysłowego - Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego - Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu prawnego - Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej - Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży - Ryzyko związane ze zmianami cen surowców energetycznych - Ryzyko związane ze zmianami wykorzystywanych technologii - Ryzyko kredytowe - Ryzyko związane z płynnością - Ryzyko niewywiązania się zleceniodawców z terminów płatności - Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych - Ryzyko związane ze wzrostem cen materiałów budowlanych - Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych w portfelu zamówień Emitenta - Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych dostawców - Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców - Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną - Ryzyko związane z posiadanymi certyfikatami i uprawnieniami - Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych i karami umownymi (w tym Ryzyko związane z umową modernizacji oczyszczalni ścieków dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.) PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1011 Czynniki Ryzyka - Ryzyko związane z powstaniem zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych przez Emitenta gwarancji i poręczeń oraz zaciągniętych zobowiązań wekslowych ( w tym Ryzyko spłaty przez Emitenta, jako poręczyciela, kredytu hipotecznego udzielonego Kompleksowi Agro-Energetycznemu Namysłów Sp. z o.o.) - Ryzyko związane ze zmianą warunków umów - Ryzyko wypłaty pracownikom zaległych świadczeń z tytułu diet - Ryzyko związane z utratą kluczowych osób - Ryzyko związane z zatrudnianiem i utratą podwykonawców - Ryzyko związane z niezrealizowaniem niektórych elementów strategii - Ryzyko związane z podjętym procesem restrukturyzacyjnym - Ryzyko związane z brakiem zintegrowanego systemu zarządzania - Ryzyko związane poręczeniem kredytu hipotecznego udzielonym spółce stowarzyszonej Kompleks Agro-Energetyczny Namysłów Sp. z o.o. - Ryzyko związane z działalnością spółki zależnej Emitenta - Ryzyko związane z inwestycją Emitenta w spółkę zależną Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością zostały szczegółowo opisane w pkt 1 części Czynniki ryzyka Ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii C Na dzień zatwierdzenia Prospektu istnieją ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii C wymienione poniżej. - Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej - Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku - Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji serii C - Ryzyko związane z notowaniem PDA - Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o ofercie - Ryzyko wynikające z art. 20 Ustawy o obrocie - Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego - Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami - Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego - Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na GPW - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu - Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje serii C - Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu - Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii C zostały szczegółowo opisane w pkt 2 części Prospektu pt. Czynniki ryzyka. 3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ 3.1. Warunki Oferty i jej terminy Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1112 Czynniki Ryzyka Akcje Serii C nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności. Z Akcjami Serii C nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest także do Praw do Akcji serii C, oraz Praw Poboru akcji serii C. Dniem ustalenia prawa poboru Akcji serii C jest dzień 15 stycznia 2007 r. Ostatnim dniem, w którym można było nabyć na GPW dotychczasowe Akcje Emitenta z przysługującym im prawem poboru był 10 stycznia 2007 r. Terminy subskrypcji Akcji serii C (przewidywany harmonogram Oferty) przedstawiają się następująco: 15 stycznia 2007 r. Dzień ustalenia prawa poboru 4 maja 2007 r. Otwarcie Publicznej Oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki 7 maja 2007r. Rozpoczęcie notowania praw poboru na GPW 7 maja 2007 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru 16 maja 2007r. Zakończenie notowania praw poboru na GPW 21 maja 2007 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru 30 maja 2007 r. Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru 30 maja 2007 r. 31 maja 2007 r. 31 maja 2007 r. 1 czerwca 2007 r. Zamknięcie Publicznej Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje) Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych 1 czerwca 2007 r. Zamknięcie Publicznej Oferty Akcji serii C Zgodnie z postanowieniami art KSH wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości skrócenia terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii C w ramach wykonywania prawa poboru po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie podanych wyżej terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku zmiany terminu zamknięcia Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba akcji PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1213 Czynniki Ryzyka objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie Akcji serii C, lecz termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej oferty. Stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie aneksu do Prospektu, nie później, niż przed pierwotnym terminem zakończenia Publicznej oferty, zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej. Zarówno przedłużenie terminu przyjmowania zapisów jak również zmiana terminów realizacji Publicznej Oferty mogą nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. Zarząd może postanowić również o zmianie terminu przydziału Akcji serii C, jednakże przydział nastąpi nie wcześniej niż w siódmym dniu od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru. Informacja o zmianie terminu przydziału Akcji serii C zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż przed pierwotnym terminem przydziału Akcji serii C, w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej. Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia Publicznej Oferty oraz rozpoczęcia lub zakończenia składania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie któregokolwiek z terminów realizacji Publicznej Oferty, zostanie podana poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Treść aneksu zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Ponadto Emitent jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany terminów Oferty Publicznej, w tym w szczególności terminu przydziału Akcji, wynikającej z zapisu art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Informacja o zmianie terminu przydziału Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy Cena emisyjna Akcji serii C Cena emisyjna Akcji oferowanych wynosi 1,10 zł za sztukę Oferujący oraz miejsca przyjmowania zapisów Funkcję Oferującego Akcje serii C Emitenta pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie. ul. Marszałkowska 78/80. Zapisy na Akcje Oferowane w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta w sytuacji niewykonania w pełni prawa poboru przyjmowane będą w sieci POK DM BOŚ SA (Załącznik nr 6). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dystrybucji Akcji serii C zostały przedstawione w pkt 5 Dokumentu Ofertowego Płatność i rozliczenie Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje oferowane jest jego opłacenie, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji oferowanych objętych zapisem i Ceny emisyjnej 1 akcji. Wpłata na Akcje Oferowane musi zostać dokonana w momencie składania zapisu. W przypadku dokonywania wpłaty w postaci przelewu środków pieniężnych za termin dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis. Oznacza to, iż inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1314 Czynniki Ryzyka podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Inwestor musi być świadomy możliwości uznania jego zapisu na nieważny, jeżeli wpłata dotrze do domu maklerskiego przyjmującego zapis z opóźnieniem. Wpłat na Akcje oferowane można dokonywać wyłącznie w złotych. Dopuszcza się wszelkie formy płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez dom maklerski przyjmujący zapis. Inwestorzy powinni skontaktować się z domem maklerskim, w którym zamierzają dokonać zapisu, w celu ustalenia sposobu wniesienia wpłat na Akcje oferowane. Zwraca się uwagę, że inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wnoszenia wpłat na Akcje oferowane oraz terminów realizacji przez bank przelewów i przekazów pieniężnych. Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu. Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje oferowane za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub od przelewów. Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98), dane osób, dokonujących wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 10 tys. EURO podlegają wpisowi do ewidencji. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Zgodnie z art. 108 zd. 1 Prawa bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późń. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza EURO (również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Dom maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnionym przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) Wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji serii C oraz PDA serii C Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW będą Akcje serii C, Prawa do Akcji serii C oraz Prawa Poboru Akcji serii C. Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami serii C. W tym celu planowane jest wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy) Praw do Akcji serii C niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Planowany termin dopuszczenia PDA do obrotu giełdowego przewidziany jest w maju 2007 r.po dokonaniu przydziału Akcji oferowanych, Zarząd Spółki wystąpi do KDPW o rejestrację Praw do akcji oferowanych w KDPW oraz złoży wszystkie wymagane prawem dokumenty, umożliwiające rejestrację PDA w KDPW. Równocześnie Emitent złoży wniosek do Zarządu Giełdy o wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA. Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji serii C na rachunkach w KDPW zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji oferowanych. PDA zostaną zapisane na rachunkach inwestorów. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje oferowane były notowane na Giełdzie na rynku regulowanym w II kwartale 2007 r. Termin notowania Akcji serii C na Giełdzie zależy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej Akcji oferowanych. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji oferowanych na GPW. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji oferowanych, Emitent złoży do KDPW wniosek o zamianę PDA na Akcje oferowane. PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1415 Czynniki Ryzyka 3.6. Dywidenda W latach Spółka nie wypłacała dywidendy. Również w 2007 roku Zarząd Emitenta nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za rok Akcje serii C mogą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r. W ramach średniookresowej strategii Zarząd Emitenta będzie w 2008 r. (zysk na rok 2007) wnioskował o podział wyniku jednostkowego, jak następuje: 1/3 jako wypłata dywidendy dla akcjonariuszy pozostałe 2/3 z przeznaczeniem na rozwój. 4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) i dzieli się na: (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Łącznie wszystkie Akcje Emitenta dają prawo do (słownie: jedenastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy pokryty jest wkładami pieniężnymi. Emitent tworzy Grupę Kapitałową, której struktura przedstawia się następująco: ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SPOŁKA AKCYJNA Spółki, w których Energomontaż Pd S.A. posiada 100% udziałów podlegające pelnej konsolidacji Wica Invest Sp. z o.o. Centrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o. EP Centrum Rekreacji Sp. z o.o. Spółka dominująca Pozycję Spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Energomontaż Południe S.A. zajmuje spółka Energomontaż Południe S.A., której to wynik finansowy w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi miał prawie wyłączny wpływ na wynik finansowy całej Grupy. W 2007 r znaczący wpływ na wynik Grupy będzie miała spółka celowa Wica Invest Sp. z o.o. Podstawowym rynkiem obsługiwanym przez Spółkę jest wykonawstwo usług w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Podstawową działalność uzupełniają usługi laboratoryjno -badawcze, sprzętowe i szkoleniowe oraz produkcja spawanych konsrukcji stalowych. Jednostki zależne i stowarzyszone - Wica Invest Sp. z o.o. PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1516 Czynniki Ryzyka Spółka powstała w 1999 roku, siedzibę ma we Wrocławiu. Przedmiotem działalności spółki jest między innymi wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, kupno i sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek. Obecnie spółka realizuje budowę kompleksu mieszkalno-usługowo-biurowego we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55 i administracja powierzchniami mieszkalnymi. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Centrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o. Według PKD podstawowy przedmiot działalności spółki oznaczony jest numerem Z działalność pomocnicza finansowa. Przedmiotem działalności spółki jest: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badania i analizy techniczne, pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność związana z pośrednictwem pracy, działalność związana z organizacją targów i wystaw, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Spółka powstała w 1999r. i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , siedzibę ma w Katowicach. - EP Centrum Rekreacji Sp. z o.o. Spółka zajmuje się prowadzeniem działalności turystycznej, hotelarskiej, rekreacyjnej oraz gastronomicznej, głównie w oparciu o ośrodek wypoczynkowy w Mrzeżynie i hotel w Łagiszy. Spółka powstała w 2002 r., jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , ma siedzibę w Katowicach Z dniem przejścia na MSR tj. z dniem 1 stycznia 2005 r. Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. rozpoczęła konsolidowanie wszystkich spółek zależnych. 5. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Niniejsze wybrane historyczne dane finansowe zostały sporządzone na podstawie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za lata , jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku oraz rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 roku. Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004, 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie półroczne za pierwsze półrocze 2006 roku podlegały badaniu Kancelarii Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. i biegłych rewidentów zatrudnionych w tej spółce. Jednostkowe sprawozdanie półroczne za pierwsze półrocze 2006 roku podlegało przeglądowi biegłego rewidenta Kancelarii Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. i biegłych rewidentów zatrudnionych w tej spółce. Osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Sprawozdania za IV kwartał 2006 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Jednostkowe dane finansowe Emitenta za okres , pierwsze półrocze 2006 i 2005 roku oraz za IV kwartał 2006 i 2005 roku. Rachunek zysków i strat jednostkowe w tys. zł 4 Q Q 2005 półrocze 2006 półrocze Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Zysk (strata) brutto ze sprzedaży PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1617 Czynniki Ryzyka Inne przychody Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Inne koszty Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) -8,96 2,44-1,19 0,53 2,44 0,37 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) -0,22 0,06-0,03 0,01 0,06 0,01 Źródło: Emitent jednostkowe w tys. zł 2004 PSR 2003 PSR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,71 0,58 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,02 0,01 Źródło: Emitent jednostkowe w tys. zł Bilans aktywa 4 Q Q 2005 półrocze 2006 półrocze Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne PROSPEKT EMISYJNY ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Spółka Akcyjna 17 Pokazać jeszcze
Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA Bardziej szczegółowo www.makrum.pl PROSPEKT EMISYJNY 2007
www.makrum.pl Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 I. PODSUMOWANIE... 8 1. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH, OSOBACH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ Bardziej szczegółowo MEMORANDUM INFORMACYJNE
PRZYGOTOWANE ZOSTAŁO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ DO 1.239.129 AKCJI SERII L O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2,50 ZŁ KAŻDA COMP S.A. DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NOVITUS S.A. POŁĄCZENIE SPÓŁKI COMP S.A. ZE SPÓŁKĄ Bardziej szczegółowo Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie
NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem Bardziej szczegółowo Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku
Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Słupsku
PROSPEKT EMISYJNY PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku Przygotowany w związku z ofertą publiczną 4.406.140 Akcji Serii G z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY VOTUM
PROSPEKT EMISYJNY VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.votum-sa.pl Sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 1 000 Bardziej szczegółowo Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku
Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM Bardziej szczegółowo OFERUJĄCY DATA ZATWIERDZENIA: 31 MARCA 2008 R.
Prospekt emisyjny 2008 PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI SERII E ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW POBORU AKCJI SERII E, PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ Bardziej szczegółowo Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl
PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący: Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl
PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świdnicy www.sonel.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.550.000 Akcji SONEL S.A., serii E o wartości nominalnej Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:
PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych Bardziej szczegółowo Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Bardziej szczegółowo Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie
PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych Bardziej szczegółowo Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie
Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 20 grudnia 2006 r.
PROSPEKT EMISYJNY Przygotowany w związku z ofertą publiczną 1.400.000 Akcji Serii F w ramach prawa poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu od 1 do 1.400.000 Akcji Serii F, od 1 do 1.400.000 Bardziej szczegółowo KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach PROSPEKT EMISYJNY. Oferujący. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
PROSPEKT EMISYJNY - KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach Oferujący Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna
PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został Bardziej szczegółowo LUBAWA Spółka Akcyjna
PROSPEKT EMISYJNY AKCJI LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie, adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 1 http://www.lubawa.com.pl Publiczna Oferta 58 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E kierowana Bardziej szczegółowo Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich
Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych Bardziej szczegółowo Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.
PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom Bardziej szczegółowo LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze
LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290756) Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres