Source: http://docplayer.pl/1346862-Global-city-holdings-n-v-spolka-utworzona-w-holandii-pod-numerem-rejestracyjnym-33260971.html
Timestamp: 2018-05-22 21:41:52
Legal References Found: art. 2
 art. 9
 art. 2
 art. 9
 art. 107
 art. 72

Document Content:
GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. (Spółka utworzona w Holandii pod numerem rejestracyjnym ) - PDF
GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. (Spółka utworzona w Holandii pod numerem rejestracyjnym )
Download "GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. (Spółka utworzona w Holandii pod numerem rejestracyjnym 33260971)"
Natalia Michalik
1 NINIEJSZY DOKUMENT PEŁNI WAŻNĄ ROLĘ I WYMAGA PAŃSTWA PILNEJ UWAGI. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu lub działań, jakie powinni Państwo podjąć, zalecamy, by jak najszybciej skorzystali Państwo z porady finansowej ze strony maklera giełdowego, dyrektora banku, prawnika lub innego niezależnego doradcy finansowego specjalizującego się w doradztwie w zakresie akcji lub innych papierów wartościowych i posiadającego odpowiednie uprawnienia. Niektóre ze stwierdzeń zawartych w niniejszym Dokumencie informacyjnym nie są faktami historycznymi, lecz stwierdzeniami dotyczącymi przewidywanej przyszłości. Te wykraczające w przyszłość spostrzeżenia są oparte na obecnych planach, oczekiwaniach i przewidywaniach Spółki dotyczących przyszłych wydarzeń. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia są aktualne jedynie na dzień ich zaprezentowania i nie są wolne od wątpliwości, założeń i ryzyk, które mogą sprawić, iż wydarzenia będą różnić się zasadniczo od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują, bez ograniczeń, udoskonalenia procesów i działań, nowe okazje biznesowe, wyniki w odniesieniu do celów Spółki, nowe projekty, przyszłe rynki dla produktów Spółki oraz inne przewidywania trendów. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszy Dokument informacyjny nie zawiera żadnych prognoz dotyczących wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej. GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. (Spółka utworzona w Holandii pod numerem rejestracyjnym ) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwracamy Państwa uwagę na list od Przewodniczącego zamieszczony w części I niniejszego dokumentu, a w szczególności na akapit 5, w którym mowa jest o tym, że Rada Dyrektorów zaleca Akcjonariuszom przyjęcie Oferty Skupu i głosowanie za Propozycjami. Powinni Państwo bardzo uważnie zapoznać się z całym dokumentem. Akcjonariusze, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Oferty Skupu albo działań, jakie powinni podjąć, powinni uzyskać poradę właściwie umocowanych niezależnych doradców finansowych we właściwej jurysdykcji.
2 Niniejszy dokument, który otrzymują Państwo jako aktualni akcjonariusze Global City Holdings N.V., nie został zatwierdzony przez żadną inną osobę ani organ regulacyjny. Niniejszy dokument nie jest dokumentem będącym podstawą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu dotyczącym Global City Holdings N.V. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie 12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem Weena , w Rotterdamie, w Holandii, o godz czasu środkowoeuropejskiego w dniu 21 lipca 2015 r. Wstępne zgromadzenie odbędzie się o godz czasu środkowoeuropejskiego w dniu 14 lipca 2015 r. w multipleksie Cinema City Mokotów (w centrum handlowym Galeria Mokotów) w Warszawie, w Polsce. 2
3 SPIS TREŚCI Część I List od Przewodniczącego Global City Holdings N.V. 4 Część II Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 Część III Orientacyjny harmonogram 21 Część IV Czynniki ryzyka 22 Część V Podatki 24 Część VI Informacje dodatkowe 29 Część VII Informacje włączone przez odwołanie 32 Część VIII Definicje 34 Załącznik 1 Zakres obowiązków Komitetu Specjalnego 36 Załącznik 2 Podsumowanie opcji strategicznych określonych przez Komitet Specjalny 38 Załącznik 3 Opis charakterystyki Spółki po wycofaniu z giełdy 42 Załącznik 4 Nowy Statut 44 Załącznik 5 List intencyjny funduszy emerytalnych 60 3
4 CZĘŚĆ I LIST OD PRZEWODNICZĄCEGO GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. (Spółka utworzona w Holandii, z siedzibą w Amsterdamie, numer rejestracyjny: ) Dyrektorzy: Pan Peter Dudolenski (Dyrektor Wykonawczy) Pan Mark B. Segall (Dyrektor Niewykonawczy i Przewodniczący) Pan Yair Shilhav (Dyrektor Niewykonawczy) Pan Moshe J. Greidinger (Dyrektor Niewykonawczy) Pan Israel Greidinger (Dyrektor Niewykonawczy) Pani Caroline M. Twist (Dyrektor Niewykonawczy) Pan Peter J. Weishut (Dyrektor Niewykonawczy) Siedziba: Weena , 3012 NJ Rotterdam Holandia 9 czerwca 2015 r. Do: Akcjonariuszy Global City Szanowni Akcjonariusze, ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Wprowadzenie Po przeglądzie strategicznym podjętym przez Spółkę po Połączeniu z Cineworld, między innymi poprzez ustanowienie Komitetu Specjalnego, jak opisano poniżej, wydanie Dokumentu Informacyjnego z lutego, przeprowadzenie wstępnego zgromadzenia w dniu 10 marca 2015 r. w Warszawie, wymianę informacji między Spółką a niektórymi akcjonariuszami (w tym, bez ograniczeń, oświadczenie z dnia 19 marca 2015 r. dotyczące nowej rekomendowanej strategii dla Global City Holdings N.V. w odpowiedzi na oświadczenie niektórych akcjonariuszy w czasie wstępnego zgromadzenia z dnia 10 marca 2015 r. ( Oświadczenie Spółki ), zgromadzenie akcjonariuszy przeprowadzone w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie oraz list intencyjny funduszy emerytalnych (opisany poniżej), Rada w ścisłej współpracy ze Komitetem Specjalnym, jak opisano poniżej, starannie rozpatrzyła opcje strategiczne Spółki i ustaliła, że w najlepszym interesie Spółki leży jej jak najszybsza prywatyzacja. W świetle powyższego Rada aktywnie stara się wycofać akcje Spółki ( wycofanie z giełdy ) z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ) stosując wszelkie konieczne środki. 4
5 W celu wycofania z giełdy i zaoferowania akcjonariuszom mniejszościowym możliwości wyjścia z inwestycji w Spółkę, Spółka zaoferowała skupienie do Akcji w związku z publicznym wezwaniem ( Oferta Skupu ). Wynagrodzenie płatne za Akcję zgodnie z Ofertą Skupu wynosi 47,7 PLN za Akcję (z zastrzeżeniem wszelkich podatków u źródła i innych podatków). Zamiarem Rady po zrealizowaniu Oferty Skupu oraz przegłosowaniu Uchwał na NWZ jest wycofanie Spółki z giełdy. Mowa tutaj o dokumencie oferty publicznej wydanym w dniu 9 czerwca 2015 r. ( dokument Oferty Skupu ), który określa szczegóły Oferty Skupu wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego i GPW. Niniejszy dokument stanowi dodatkowy materiał wyjaśniający szczegóły Oferty Skupu. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące kwestii do omówienia i rozstrzygnięcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma się odbyć w dniu 2 lipca 2015 r. ( NWZ ) (oraz odnośne noty objaśniające) zamieszczone w zawiadomieniu o zwołaniu NWZ w Części II niniejszego dokumentu. Kwestie te obejmują między innymi (i) Ofertę Skupu; (ii) wycofanie z giełdy i przekształcenie Spółki w prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz (iii) przyjęcie nowego statutu (kwestie wymienione w zawiadomieniu o NWZ wraz z Propozycjami i uchwałami B do E, proponowanymi jako Uchwały ). Prosimy o uważne zapoznanie się z notami objaśniającymi w zawiadomieniu zwołującym NWZ w Części II w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Akcjonariuszom doradza się uważne i pełne zapoznanie z niniejszym dokumentem, a w szczególności z notami objaśniającymi do Uchwał B do E w Części II oraz z Częścią III (Czynniki ryzyka) oraz uzyskanie niezależnej pomocy doradców finansowych, podatkowych lub prawnych, w celu uzyskania wyważonego osądu dotyczącego zatwierdzenia Propozycji. Akcjonariuszom, którzy nie rozważają sprzedaży Akcji w Ofercie Skupu, doradza się dokładne i całkowite zapoznanie z notami objaśniającymi do Uchwały B (w szczególności z Konsekwencjami Oferty Skupu) w celu zrozumienia konsekwencji nieprzyjęcia Oferty Skupu. 2. Przesłanki Propozycji Informacje o Global City Holdings N.V. 2.1 Global City jest spółką publiczną z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim. Od dnia 8 grudnia 2006 r. akcje Global City są notowane na GPW. Na dzień 9 czerwca 2015 r. I.T. International Theatres Ltd. ( ITIT ) posiada, bezpośrednio i pośrednio wraz ze swoimi spółkami zależnymi, 54,8% wyemitowanych akcji Global City. Należy pamiętać, że Spółka posiada 4,6% Akcji własnych, dlatego rzeczywista liczba głosów Akcjonariuszy jest wyższa w procentach o wskaźnik 1, ITIT jest spółką pośrednio współkontrolowaną przez panów Moshe Greidingera i Israela Greidingera, którzy są niewykonawczymi dyrektorami w Radzie. Moshe Greidinger i Israel Greidinger zajmują także stanowiska odpowiednio Głównego Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Głównego Dyrektora Wykonawczego w Cineworld Group Plc ( Cineworld ), spółce notowanej na giełdzie londyńskiej. Global City obecnie posiada (czyli 29,0%) akcji Cineworld. 2.3 W wyniku przeprowadzenia transakcji połączenia działalności kinowej Global City z działalnością kinową Cineworld ( Połączenie z Cineworld ), strategia działalności Global City wymaga aktualizacji. Po Połączeniu z Cineworld, struktura działalności gospodarczej Global City jest obecnie ukierunkowana na trzy główne obszary: 5
6 (A) (B) Kina: Połączenie z Cineworld utworzyło drugiego co do wielkości operatora kin w Europie. Sieć kin Cineworld obejmuje 9 krajów (Wielka Brytania, Polska, Izrael, Węgry, Czechy, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Irlandię) i liczy 205 multipleksów z ekranami. Niektóre multipleksy Cineworld posiadają sale IMAX 3D oraz najnowocześniejsze sale 4DX. W dniu 27 lutego 2014 r. Global City i Cineworld zawarły umowę o współpracy, która gwarantuje, że Cineworld i jej spółki zależne będą mogły prowadzić działalność niezależnie od Spółki. W celu uzyskania dalszych informacji o działalności kinowej Cineworld, prosimy zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Cineworld opublikowanym w dniu 26 maja 2015 r. Spółka posiada 7 nieruchomości wynajmowanych Cineworld na podstawie umów długoterminowych. Rozrywka: portfel projektów rozrywkowych Global City obejmuje: (1) Global City posiada nieruchomość gruntową, na której planuje stworzenie dużego parku rozrywki ( Projekt Park of Poland ). Projekt Park of Poland ma być pierwszym takim parkiem rozrywki w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt Park of Poland jest zlokalizowany w okolicy Mszczonowa, 60 km na południe od Warszawy pomiędzy autostradą A2 i droga ekspresową S8. (2) W następstwie umowy zawartej w pierwszym kwartale 2014, Global City Holdings wraz z partnerem strategicznym, WUND Group, prowadzi prace nad budową aquaparku w Mszczonowie ( Aquapark ). Oczekuje się, że Aquapark zostanie otwarty i będzie generował przepływy za dwa do czterech lat. Global City jest w trakcie negocjowania finansowania bankowego dla Aquaparku. (C) Nieruchomości: Portfel nieruchomości Global City obejmuje: (1) Nieruchomości handlowe, głównie w postaci centrum handlowego (centrum handlowe Mall of Rousse w Bułgarii) oraz biur (budynek biurowy w Herzliya w Izraelu). (2) Nieruchomości na rynku mieszkaniowym poprzez udział Global City wysokości 39,8% akcji w spółce notowanej na GPW, Ronson Europe N.V. ( Ronson ). Ronson jest firmą deweloperską ze średniego segmentu działającą w Polsce; w celu uzyskania dalszych informacji należy odnieść się do śródrocznego sprawozdania finansowego Ronson za 9 miesięcy zakończone 30 marca 2015 r. oraz do informacji dostępnych na stronie internetowej Ronson (3) W dniu 11 grudnia 2014 r. Global City ogłosiła, że wspólnie z U. Dori Group Ltd. analizuje możliwości dotyczące sprzedaży całości kontrolowanego wspólnie udziału w Ronson. Ten proces trwa i nie są określone warunki takiej transakcji, ani nie jest pewne, dojdzie ona do skutku. Zgoda na zawarcie takiej transakcji wymaga, m.in., przeprowadzenia odpowiedniego badania, zatwierdzenia dokumentacji transakcji oraz zgody organów zarządzających Global City i U. Dori Group. 2.4 Od momentu Połączenia z Cineworld, Global City ze spółki prowadzącej działalność operacyjną przekształciło się z spółkę holdingową. Global City nie prowadzi działalności kinowej i nie używa Cinema City. Spółka obecnie koncentruje się na rozwoju projektów w obszarze rozrywki i nieruchomości, jak opisano w pkt. 2.3(B) i 2.3 (C) powyżej. 6
7 2.5 Opisana wyżej zmiana wymaga od Rady dokonania przeglądu strategii Spółki. Rada poprosiła Komitet Specjalny o dokonanie przeglądu różnych opcji dotyczących strategii, które Spółka może zrealizować, i o niezależne zarekomendowanie opcji będącej w najlepszym interesie Spółki, uwzględniającej jednocześnie cele wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy, co opisano bardziej szczegółowo w punktach 2.7 do 2.10 poniżej (Przegląd Strategiczny przez Komitet Specjalny). Informacje dotyczące akcji Global City 2.6 Płynność akcji Spółki znacznie spadła od Połączenia z Cineworld w styczniu 2014 r. Wykres poniżej przedstawia wielkość obrotu od 2010 r. oraz konieczność dokonania przez Radę korekty strategii dotyczącej Spółki. Średni Average dzienny daily obrót volume akcjami 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Źródło: FactSet Przegląd Strategiczny przez Komitet Specjalny 2.7 W dniu 14 stycznia 2015 r. Rada Dyrektorów utworzyła Komitet Specjalny składający się z niezależnych dyrektorów niewykonawczych. Jego celem jest rozpoznawanie, rozwijanie, ocena i analiza możliwości, a także dokonywanie rekomendacji w zakresie przyszłej strategii Spółki. 2.8 Komitet Specjalny składa się z panów Marka Segalla i Yaira Shilhava, którzy są członkami niezależnymi w Radzie Dyrektorów. Mark Segall i Yair Shilhav nie mają powiązań biznesowych z głównymi akcjonariuszami Spółki i nie zasiadają w innych organach, ani nie są w żaden inny sposób powiązani z głównym akcjonariuszem Spółki ani z żadną ich spółką zależną (innymi niż Spółka lub jej spółki zależne). 2.9 Zakres obowiązków Komitetu Specjalnego jest załączony do tego dokumentu jako Załącznik 1. Komitet Specjalny zaangażował KPMG jako doradcę finansowego oraz Jones Day jako doradcę prawnego do pomocy w przeprowadzeniu przeglądu przyszłości Spółki Na wniosek Rady Komitet Specjalny dokonał przeglądu opcji strategicznych Spółki (które zostały wyjaśnione bardziej szczegółowo w Załączniku 2 i w Dokumencie Informacyjnym z lutego). Komitet Specjalny przedstawił swoją rekomendację leżącą w najlepszym interesie 7
8 Spółki, biorąc pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy, że Spółka powinna zostać jak najszybciej wycofana z GPW. Dokument Informacyjny z lutego 2.11 W Dokumencie Informacyjnym z lutego Rada, po dokładnym rozważeniu i uwzględnieniu odnośnych zasad mających zastosowanie do konfliktów interesów, zaleciła jak najszybsze wycofanie Spółki z giełdy oraz przeprowadzenie przez Spółkę oferty publicznej. Rada zaleciła przeprowadzenie oferty publicznej skupu po cenie 40 PLN za akcję (z zastrzeżeniem obowiązującego podatku u źródła i innych podatków, które mogą mieć zastosowanie), która w czasie publikacji Dokumentu Informacyjnego z lutego stanowiła mniej więcej sześciomiesięczną średnią kursu i stanowiłaby wartość godziwą dla Akcjonariuszy ( Rekomendacja Rady ) Rekomendacja Rady opierała się na badaniu przeprowadzonym przez Komitet Specjalny i została poparta przez większość Rady. Rekomendacja nie była jednogłośna, a w zakresie, w jakim którykolwiek z członków Rady miał lub mógłby mieć bezpośredni lub pośredni konflikt interesów w jakiejkolwiek kwestii rozważanej przez Radę lub w kwestii, która mogłaby być przez Radę rozważana, nie uczestniczył on i nie będzie uczestniczył w naradach i podejmowaniu przez Radę decyzji. Wstępne zgromadzenie z 10 marca 2015 r. w Warszawie oraz walne zgromadzenie z 20 marca 2015 w Rotterdamie 2.13 W związku z Dokumentem Informacyjnym z lutego i procesem przeglądu strategicznego, który Spółka podjęła od czasu Połączenia z Cineworld, Spółka przeprowadziła informacyjne walne zgromadzenie akcjonariuszy w Rotterdamie i wstępne walne zgromadzenie w Warszawie, odpowiednio w dniach 20 marca 2015 r. i 10 marca 2015 r. W czasie tych zgromadzeń szczegółowo wyjaśniono powody proponowanego wycofania Spółki z giełdy, a akcjonariusze mieli możliwość zadawania pytań w czasie sesji pytań i odpowiedzi Podczas wstępnego zgromadzenia w dniu 10 marca 2015 r. pewni akcjonariusze mniejszościowi posiadający łącznie 26,6% akcji Spółki wydali oświadczenie, w którym wyrazili swoje obawy dotyczące proponowanego wycofania z giełdy i jego wpływu na ich interesy. Na pytania zadane w tym oświadczeniu Spółka odpowiadała w czasie wstępnego zgromadzenia w Warszawie, a oficjalnie ustosunkowała się do nich na piśmie w Oświadczeniu Spółki z dnia 19 marca 2015 r Podczas zgromadzenia w Rotterdamie w dniu 20 marca 2015 r. akcjonariusze mniejszościowi wyrażali prawie identyczne obawy do tych, które wyrazili na wstępnym zgromadzeniu, mimo różnych argumentów i odpowiedzi przedstawionych przez Spółkę w Oświadczeniu Spółki. Proces wycofania z GPW i zamiary Spółki 2.16 Po konsultacjach z akcjonariuszami w ramach zgromadzenia z 10 marca 2015 r. w Warszawie i z 20 marca 2015 r. w Rotterdamie, i biorąc pod uwagę informacje zwrotne otrzymane od akcjonariuszy w czasie tych zgromadzeń, Spółka potwierdziła raz jeszcze, że w jej najlepszym interesie leży jak najszybsze wycofanie się z giełdy i złożyła wniosek o wycofanie z giełdy ( Wniosek o Wycofanie z giełdy ) w GPW w dniu 23 marca 2015 r Od momentu złożenia Wniosku o Wycofanie z giełdy Spółka prowadziła z GPW rozmowy dotyczące warunków i harmonogramu tego wycofania. Ponadto Spółka spotykała się z GPW i z pewnymi Akcjonariuszami mniejszościowymi w celu omówienia wycofania z giełdy i przyszłości Spółki. Po tych spotkaniach, w dniu 29 maja 2015 r., Zarząd GPW wydał uchwałę 8
9 z postanowieniem o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na GPW, z zastrzeżeniem zaspokojenia do 29 listopada 2015 r. następujących warunków: (A) Akcjonariusz(e) większościowy(i) Spółki (czyli ITIT) ogłosi ofertę skupu Akcji Spółki wszystkich pozostałych akcjonariuszy; oraz (B) Uchwalenie uchwały zatwierdzającej wycofanie z giełdy na NWZ większością 4/5 głosów oddanych w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki Spółka uważa, że będąc podmiotem zależnym swojego akcjonariusza większościowego (ITIT) może wystosować ofertę skupu, a GPW przyjmie wystosowaną przez Spółkę ofertę skupu akcji Akcjonariuszy mniejszościowych jako spełniającą ten warunek. W związku z tym Spółka wystosowała Ofertę Skupu w celu spełnienia tego warunku (A) W celu spełnienia warunku (B) Spółka zaproponowała uchwałę na NWZ, które ma się odbyć 21 lipca 2015 r. Ponadto szczegółowe informacje i noty objaśniające tę Uchwałę są przedstawione w Części II (Zawiadomienie o NWZ) Bezpośrednio po realizacji Oferty Skupu Spółka zamierza wycofać swoje akcje z obrotu na GPW. Po wycofaniu się Spółki z GPW Spółka przekształci się z holenderskiej spółki N.V. w holenderską spółkę B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), prywatną spółkę holenderską z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Konkurencyjne oferty 3.1 Zgodnie z polskim prawem Spółka może się wycofać z ogłoszonej Oferty Skupu wyłącznie wtedy, gdy po ogłoszeniu takiej Oferty Skupu inny podmiot ogłosi publiczną ofertę dotyczącą Akcji po cenie nie niższej od ceny oferowanej przez Spółkę w Ofercie Skupu. 3.2 Ponadto, zgodnie z polskim prawem, jeśli inny podmiot złoży ofertę skupu akcji Spółki, Spółka będzie mogła zmienić, w zakresie przewidzianym prawem, warunki Oferty Skupu. 3.3 Jeśli inny podmiot ogłosi ofertę skupu Akcji, a prawa do Akcji objętych subskrypcją zgodnie z Ofertą Skupu nie zostały przeniesione, Akcjonariusze mogą się wycofać z subskrypcji. 4. Poparcie Akcjonariuszy 4.1 ITIT, akcjonariusz większościowy Spółki, posiada (bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje podmioty powiązane) Akcji uprawniających do 57,5% ważnych praw głosu ma NWZ. Rada omówiła Propozycje i Uchwały z ITIT jako akcjonariuszem większościowym. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami ITIT poinformowała Radę, że popiera Ofertę Skupu i wycofanie z giełdy, a także zamiary Rady w odniesieniu do powyższych, i że ITIT zamierza głosować za Ofertą Skupu i wycofaniem z giełdy na NWZ. 4.2 Przed ogłoszeniem Oferty Skupu Spółka podjęła rozmowy z akcjonariuszami, w tym z każdym z następujących podmiotów: (i) Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny; (ii) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień; (iii) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK; (iv) ING Otwarty Fundusz Emerytalny; (v) ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny i (vi) Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny (łącznie koalicja funduszy emerytalnych ). Koalicja funduszy emerytalnych posiada łącznie Akcji stanowiących 26,6% Akcji Spółki. 4.3 W czasie tych konstruktywnych rozmów koalicja funduszy emerytalnych oświadczyła, że popiera zamiary Spółki i że przedstawiła list intencyjny, w którym ogłosiła zamiar 9
10 przedstawienia wszystkich swoich akcji do skupu przez Spółkę po Oferowanej Cenie Odkupu bez zbędnej zwłoki ( list intencyjny funduszy emerytalnych ). Kopia listu intencyjnego funduszy emerytalnych stanowi Załącznik Należy zauważyć, że sama Spółka posiada 4,6% Akcji własnych, z których nie przysługują prawa głosu. W związku z tym faktyczne prawa głosu Akcjonariuszy w procentach są wyższe o 1, Rekomendacje Rady 5.1 Większość Rady, po starannym rozpatrzeniu, postanowiła przeprowadzić Ofertę Skupu po Oferowanej Cenie Odkupu. Decyzję tę oparto na rekomendacji Komitetu Specjalnego po jego przeglądzie strategicznym oraz po przeglądzie finansowym i strategicznym wykonanym przez Radę. Rada w pełni popiera decyzję. 5.2 W zakresie, w jakim dowolny członek Rady był lub mógłby być w bezpośrednim lub pośrednim osobistym konflikcie interesów w dowolnej kwestii rozpatrywanej lub mogącej podlegać rozpatrywaniu przez Radę w związku z przeglądem strategicznym, nie uczestniczył on i nie będzie uczestniczył w rozważaniach i podejmowaniu decyzji przez Radę. W związku z tym rekomendacje Rady nie mogą być jednogłośne. 5.3 Tym samym Rada uznaje, że Oferta Skupu jest najbardziej atrakcyjną opcją dostępną dla Akcjonariuszy i rekomenduje, aby Akcjonariusze zatwierdzili Ofertę Skupu. 6. NWZ Liczymy na omówienie powyższych kwestii na NWZ. Prosimy o uważne zapoznanie się z Częścią II dokumentu, aby zrozumieć sens Oferty Skupu i Propozycje. Akcjonariusze, banki i brokerzy, którzy mają pytania dotyczące Oferty Skupu i/lub Propozycji przed NWZ proszeni są o kontakt z następującymi osobami: Erez Yoskovitz Dyrektor Finansowy Tel.: (+48) Piotr Wojtaszek NBS Communications Tel. (+48) Tel. kom. (+48)
11 Global City Holdings N.V. Weena NJ Rotterdam Fax: Global City Holdings N.V. c/o Cinema City Poland - CC sp. z o.o. S.K.A. ul. Fosa 37 Warszawa Faks: Z poważaniem Przewodniczący Global City Holdings N.V. 11
12 CZĘŚĆ II ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w Rotterdamie, Holandia Zgodnie ze Statutem ( Statut ) Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) ma przyjemność poinformować Państwa, że na 21 lipca 2015 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ) w biurze Spółki pod adresem Weena , Rotterdam, Holandia, o godz czasu środkowoeuropejskiego. 7. Porządek obrad 7.1 Następujący porządek obrad, przyjęty przez Radę zgodnie z art Statutu, określa kwestie do omówienia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: (A) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (B) Upoważnienie Rady Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję* (C) (D) Zatwierdzenie wycofania Spółki z GPW bezzwłocznie po zakończeniu Oferty Skupu i przekształceniu w spółkę B.V.* Zmiana do Statutu Spółki*: (a) zmiana Statutu Spółki na zgodny z proponowanym zmieniającym aktem notarialnym (notariële akte van statutenwijziging) ( Akt Zmieniający ), który został udostępniony do wglądu na witrynie i do końca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki, w celu przyjęcia przepisów bardziej odpowiednich dla spółki prywatnej **: (b) upoważnienie każdego prawnika, notariusza, asesora i praktykanta adwokackiego firmy Jones Day Amsterdam do substytucji (recht van substitutie) ( Powołany ) w celu dokonywania zmian o charakterze merytorycznym uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w jakim takie zmiany nie zmieniają treści Aktu Zmieniającego, do sporządzenia proponowanego Aktu Zmieniającego i do wykonania wszystkich czynności, jakie Powołany może uznać za stosowne w związku ze zmianą Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego. (**Zmiany Statutu zgodnie z proponowanym Aktem Zmieniającym, jeśli Akt Zmieniający zostanie sporządzony, wejdą w życie z chwilą jego podpisania) (E) (F) (G) W wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy, upoważnienie Rady Dyrektorów zgodnie z art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy *; Pozostałe kwestie; Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12
13 Pozycje oznaczone * wymagają podjęcia Uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Proponowane Uchwały Następujące Uchwały zostały zaproponowane przez Radę Dyrektorów. Po każdej uchwale następuje krótkie wyjaśnienie do rozważenia przez NWZ przed głosowaniem nad przyjęciem Uchwał. Główne pozycje porządku obrad NWZ to zatwierdzenie i upoważnienie do skupu akcji i wycofania z GPW. Inne nieoznaczone pozycje porządku obrad nie wymagają Uchwały i są zaplanowane zgodnie ze Statutem i zasadami Spółki, aby akcjonariusze mogli je omówić z Radą i zadawać pytania. W odniesieniu do istotnych faktów i okoliczności, jakie ma rozważyć NWZ, zaprasza się Akcjonariuszy do rozważenia (i) Statutu, w szczególności w odniesieniu do postanowień dotyczących NWZ; (ii) Dokumentu Oferty Skupu; oraz (iii) Nowego Statutu. Uchwała dotycząca pozycji B porządku obrad W sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do skupu do Akcji (w tym wszelkich Akcji stanowiących przedmiot Oferty Skupu) przez okres 18 miesięcy za cenę 47,7 PLN za Akcję. Wyjaśnienie W związku z zamiarem wycofania Spółki z giełdy, Spółka ogłosiła Ofertę Skupu dla akcjonariuszy mniejszościowych, aby dać im możliwość sprzedaży swoich Akcji. W związku z tym Spółka złożyła dokumentację w celu formalnego przedstawienia Oferty Skupu Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym Spółka proponuje zakup do Akcji, które stanowią wszystkie Akcje w posiadaniu Akcjonariuszy mniejszościowych Spółki (z wyłączeniem Akcji w posiadaniu Spółki, jej Akcjonariusza większościowego i powiązanych spółek), które stanowią 40,6% kapitału zakładowego Spółki, w związku z publiczną ofertą w ramach Oferty Skupu. Oferowana Cena Odkupu Oferowana Cena Odkupu zaproponowana Akcjonariuszom wynosi 47,7 PLN za Akcję (z zastrzeżeniem obowiązującego podatku u źródła i innych podatków). Zgodnie z polskim prawem Spółka może oferować cenę za Akcję w wysokości 40,90 PLN, stanowiącą sześciomiesięczną średnią kursów akcji. Oferowana Cena Odkupu zawiera następujące premie: (A) (B) (C) (D) 16,1% w stosunku do średniej ceny akcji na GPW w okresie od stycznia 2015 r. do 8 czerwca 2015 r. 41,09 PLN; 31,6% w stosunku do średniej ceny akcji na GPW w 2014 r. 36,24 PLN; 34,7% w stosunku do ceny zamknięcia akcji na GPW sprzed wezwania ( skup ) przez ITIT, akcjonariusza większościowego, w dniu 1 września 2014 r. 35,4 PLN; 35,9%w stosunku do ceny zamknięcia akcji na GPW sprzed wezwania ( skup ) przez Spółkę w dniu 28 lutego 2014 r. 35,1 PLN; 13
14 (E) 35,9% ceny zamknięcia sprzed ogłoszenia Połączenia z Cineworld w dniu 9 stycznia 2014 r. 30,2 PLN; (F) 147,2% w stosunku do ceny akcji w dniu debiutu w grudniu 2006 r. Cena akcji Global City na zamknięcie sesji w dniu 8 czerwca 2015 r. wynosi 41,89 PLN. Ustalając Oferowaną Cenę Odkupu Rada uważnie rozpatrzyła historię i perspektywy Spółki, łącznie z analizą historycznych informacji finansowych i potencjalnymi przyszłymi zmianami rentowności Spółki, jej przepływów pieniężnych i bilansu. Oferowana Cena Odkupu, jaka ma zostać zapłacona przez Spółkę, może podlegać podatkowi u źródła i innym podatkom, co omówiono bardziej szczegółowo w Części V. Spółka zapewniła finansowanie Oferty Skupu. Spółka zapewniła finansowanie w formie gwarancji bankowej wystawionej przez HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Finansowanie jest zapewnione do maksymalnej kwoty ,60 PLN, co stanowi 100% wartości Akcji podlegających Ofercie Skupu. Odnośne zaświadczenie dotyczące zapewnienia finansowania zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. Wymagane jest zatwierdzenie Oferty Skupu przez Akcjonariuszy Zgodnie z art. 9.3 Statutu Spółki, Rada Dyrektorów jest obecnie upoważniona do skupienia Akcji oraz do upoważnienia Rady Dyrektorów do wydzielenia istniejących Akcji Spółki dla ogólnych potrzeb działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przestrzegania ograniczeń nakładanych przez art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego dotyczących maksymalnej liczby skupowanych Akcji i wymaganego przedziału ceny skupu tych Akcji (upoważnienia te wygasają z dniem 31 grudnia 2015 r.). (A) drogą wezwania do sprzedaży (Oferta Skupu) w przedziale cenowym od nominalnej wartości Akcji po cenę równą 110% średniego kursu na GPW (cena ta musi być równa średniej arytmetycznej średniej ceny dziennej ważonej obrotem) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem oferty skupu; lub (B) bez oferty skupu w przedziale cenowym od nominalnej wartości Akcji do 110% średniego kursu Akcji na GPW w okresie pięciu dni poprzedzających transakcję. Oferowana Cena Odkupu przekracza limit cenowy poprzednio zatwierdzony przez Akcjonariuszy na dorocznym Walnym Zgromadzeniu za 2014 r., musi więc zostać zatwierdzona przez Akcjonariuszy na NWZ. Oferta Skupu musi być zatwierdzona przez Akcjonariuszy zwykłą większością głosów. Przed ogłoszeniem Oferty Skupu Spółka podjęła rozmowy z Akcjonariuszami. W czasie tych konstruktywnych rozmów członkowie koalicji funduszy emerytalnych oświadczyli, że popierają zamiary Spółki. Koalicja funduszy emerytalnych przedstawiła list intencyjny, w którym wyraża swoje poparcie dla Propozycji i zamiar przedstawienia wszystkich swoich Akcji do skupu przez Spółkę po Oferowanej Cenie Odkupu bez zbędnej zwłoki. Koalicja funduszy emerytalnych posiada łącznie Akcji stanowiących 26,6% Akcji Spółki. Kopia listu intencyjnego funduszy emerytalnych stanowi Załącznik 5. Warunki Oferty Skupu Spółka zamierza nabyć Akcje w Ofercie Skupu wyłącznie wtedy, gdy: 14
15 (A) (B) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważni Spółkę do skupu akcji po Oferowanej Cenie Odkupu. Upoważnienie takie jest wymagane zgodnie z art. 9.3 Statutu Spółki i ust. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego, oraz liczba akcji, na które na koniec okresu subskrypcji były zapisy, wynosi co najmniej , co stanowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i odpowiada 26,6% Akcji Spółki. Ten warunek Spółka może uchylić, nawet jeśli na koniec okresu subskrypcyjnego liczba akcji, na które są zapisy, będzie niższa od Jak zatwierdzić Ofertę Skupu Prosimy o uważne zapoznanie się z procedurą dotyczącą rejestracji i głosowania przez pełnomocnika oraz Dokumentem Oferty Skupu w celu zrozumienia kroków i działań wymaganych do zatwierdzenia Oferty Skupu. Konsekwencje Oferty Skupu Bezpośrednio po zakończeniu Oferty Skupu Spółka zamierza wycofać się z GPW. Spółka złożyła odnośny wniosek w GPW w dniu 23 marca 2015 r. W celu zakończenia procedury wycofania z giełdy Spółka złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ( KDPW ) o wyrejestrowanie Akcji z depozytu i anulowanie statusu spółki jako członka KDPW. Po wycofaniu się Spółki z GPW Spółka przekształci się z holenderskiej spółki N.V. w holenderską spółkę B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Zgodnie z prawem holenderskim jest to odpowiednik prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje w holenderskiej spółce B.V. można przenosić wyłącznie aktem notarialnym spisanym przez notariusza prawa cywilnego. W wypadku, gdy po zakończeniu Oferty Skupu posiadacze Akcji inni niż ITIT stanowią mniej niż 5% Akcji, Statut zawiera klauzulę zamrażającą przeniesienie Akcji (blokkeringsregeling) z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W wypadku, jeśli Akcjonariusze mniejszościowi posiadający ponad 5% Akcji Spółki postanowią pozostać Akcjonariuszami wycofanej z giełdy spółki, Statut zostanie zmieniony, tak aby zapewnić elastyczność w przenoszeniu Akcji (w każdym wypadku z zastrzeżeniem zgody Rady)i zobowiązać Radę do zapewnienia właściwego poziomu informacji dla Akcjonariuszy. Przy założeniu, że mniej niż 5% Akcjonariuszy mniejszościowych Spółki pozostanie jej Akcjonariuszami po wycofaniu z giełdy, w Załączniku 3 przedstawiony został przegląd głównych cech podmiotu po wycofaniu z giełdy i kluczowe cechy Statutu, jaki Spółka zamierza w takich okolicznościach przyjąć, a Statut, jaki Spółka zamierza w takich okolicznościach przyjąć ( Nowy Statut ) stanowi Załącznik 4. Akcjonariusze, którzy nie przedstawią swoich Akcji do skupienia w ramach Oferty Skupu, powinni uważnie zapoznać się z ustępami poniżej oraz z Częścią IV (Czynniki Ryzyka), które opisują pewne rodzaje ryzyka, na jakie będą narażeni, jeśli postanowią nie zatwierdzić Oferty Skupu. Te rodzaje ryzyka występują poza ogólnym ryzykiem związanym z posiadaniem papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, takim jak ryzyko związane z działalnością gospodarczą Spółki, jej Grupy, rynków, na jakich Grupa ta działa, a także trendów gospodarczych mających wpływ na takie rynki, gdyż zarówno działalność, rynki i trendy mogą się zmieniać. W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie kluczowych rodzajów dodatkowego ryzyka: 15
16 (A) Płynność Po zakończeniu Oferty Skupu Spółka zamierza wycofać się z GPW. Będzie to miało negatywny wpływ na płynność i wartość rynkową Akcji. Spółka nie zamierza ustanowić mechanizmów zapewniających płynność Akcji, które nie będą podlegały skupowi po zakończeniu Oferty Skupu. (B) Polityka dotycząca dywidendy W przeszłości Spółka nigdy nie płaciła dywidendy swoim Akcjonariuszom. Akcjonariusze powinni sobie zdawać sprawę z tego, że Spółka może w przyszłości wypłacać dywidendę, ale może jej również nie wypłacać. Przyszła dywidenda może być płacona jednorazowo, a wysokość dywidendy będzie zależała od czynników związanych z preferencjami podatkowymi i finansowymi Spółki w danym czasie. Prosimy o zapoznanie się z Częścią V (Podatki), gdzie zostało przedstawionych więcej informacji. (C) Opodatkowanie wypłat Spółka nie przedstawia żadnych zapewnień i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za opodatkowanie Akcjonariuszy w odniesieniu do wszelkich wypłat dokonanych przez Spółkę w odniesieniu do Akcji, które mogą obejmować dywidendy, odsetki, spłaty kwot głównych, kapitału i wypłaty z tytułu likwidacji. Uchwała dotycząca pozycji C porządku obrad W sprawie zatwierdzenie jak najszybszego wycofania Akcji Spółki z notowań na GPW po zakończeniu Oferty Skupu. Wyjaśnienie W Polsce żadne przepisy ustawowe nie regulują wycofania Akcji w spółce holenderskiej, która jest notowana wyłącznie na GPW. Spółka musi jednak przestrzegać zasad dotyczących wycofania z giełdy opisanych w regulaminie GPW i KDPW, jeśli mają zastosowanie. Jak opisano w Części I, po konsultacjach z akcjonariuszami i po otrzymaniu informacji zwrotnych od akcjonariuszy w czasie zgromadzeń, Spółka potwierdziła raz jeszcze, że w jej najlepszym interesie leży jak najszybsze wycofanie się z giełdy i złożyła wniosek o Wycofanie z giełdy ( Wniosek o Wycofanie z giełdy ) w GPW w dniu 23 marca 2015 r. Od momentu złożenia Wniosku o Wycofanie z giełdy Spółka prowadziła z GPW rozmowy dotyczące warunków i harmonogramu tego wycofania. Ponadto Spółka spotykała się z GPW i z pewnymi Akcjonariuszami mniejszościowymi w celu omówienia wycofania z giełdy i przyszłości Spółki. Po tych spotkaniach, w dniu 29 maja 2015 r., Zarząd GPW wydał uchwałę z postanowieniem o wycofaniu Akcji Spółki z obrotu na GPW, z zastrzeżeniem spełnienia do 29 listopada 2015 r. następujących warunków: (A) (B) Akcjonariusz(e) większościowy(i) Spółki (czyli ITIT) ogłosi ofertę skupu Akcji Spółki od wszystkich pozostałych akcjonariuszy; oraz Większością 4/5 głosów oddanych na NWZ w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki uchwalona zostanie Uchwała zatwierdzająca wycofanie z giełdy. 16
17 Spółka uważa, że jako podmiot zależny Akcjonariusza większościowego (ITIT) jej oferta na skup akcji Akcjonariuszy mniejszościowych zostanie przyjęta przez GPW jako spełniająca ten warunek. W związku z tym Spółka ogłosiła Ofertę Skupu w celu spełnienia tego warunku (A). W celu spełnienia warunku (B) Spółka zaproponowała uchwałę na NWZ, które ma się odbyć w dniu 21 lipca 2015 r. Ponadto szczegółowe informacje i noty objaśniające tę Uchwałę są przedstawione w Części II (Zawiadomienie o zwołaniu NWZ). Bezpośrednio po realizacji Oferty Skupu Spółka zamierza wycofać swoje akcje z obrotu na GPW. Po wycofaniu się Spółki z GPW Spółka przekształci się z holenderskiej spółki N.V. w holenderską spółkę B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), prywatną spółkę holenderską z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu zakończenia wycofania z giełdy Spółka złoży wniosek do Krajowego KDPW o wyrejestrowanie Akcji z depozytu i anulowanie statusu spółki jako członka KDPW. Uchwała dotycząca pozycji D porządku obrad (a) W sprawie zmiany Statutu Spółki na zgodny z proponowanym aktem notarialnym dotyczącym zmiany (notariële akte van statutenwijziging) ( Akt Zmieniający ), który został udostępniony do wglądu na witrynie i do końca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki. (b) W sprawie upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora i praktykanta adwokackiego firmy Jones Day Amsterdam do substytucji (recht van substitutie) ( Powołany ) w celu dokonywania zmian o charakterze merytorycznym uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w jakim takie zmiany nie zmieniają Aktu Zmieniającego, do sporządzenia proponowanego Aktu Zmieniającego i do wykonania wszystkich czynności, jakie Powołany może uznać za stosowne w związku ze zmiana Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego. Wyjaśnienie Proponuje się zmianę Statutu w celu zapewnienia właściwej elastyczności dotyczącej przenoszenia własności Akcji i przyjęcia innych przepisów bardziej odpowiednich dla prywatnej spółki nienotowanej na giełdzie. Należy się odnieść do załączonej wstępnej wersji aktu zmieniającego Statut Spółki (Załącznik 4). Uchwała dotycząca pozycji E porządku obrad Jeśli nie uda się z powodzeniem przeprowadzić wycofania Spółki z giełdy, Rada Dyrektorów zgodnie z art. 107a holenderskiego kodeksu cywilnego będzie uprawniona do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów Spółki. Wyjaśnienie W związku z zamiarem Spółki wycofania się z giełdy, Spółka ogłosiła Ofertę Skupu dla akcjonariuszy mniejszościowych, aby dać im możliwość sprzedaży swoich Akcji. W związku z tym Spółka złożyła dokumentację w celu formalnego przedstawienia Oferty Skupu Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli wycofanie z giełdy nie dojdzie do skutku, spółka jak najszybciej podejmie kroki w celu zapewnienia przyszłości Spółki jako prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym Rada zamierza podjąć postanowienie o sprzedaży i przeniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań grupy kapitałowej na niezależną fundację, w celu ochrony kontynuacji 17
18 działalności Grupy w długim okresie za cenę równą Oferowanej cenie Odkupu, czyli 47,7 PLN pomnożone przez liczbę Akcji w obiegu minus zasadne koszty takiej transakcji dotyczącej aktywów. ( Transakcja na Aktywach ). Konsekwencje skutecznego przeprowadzenia Transakcji na Aktywach Akcjonariusze powinni uważnie zapoznać się z poniższym opisem określonych rodzajów ryzyka, które wystąpi w razie zrealizowania Transakcji na Aktywach: (A) Płynność Po przeprowadzeniu Transakcji na Aktywach Spółka nie będzie mieć aktywów z wyjątkiem wynagrodzenia zapłaconego za przekazywane składniki majątku. Wpłynie to niekorzystnie płynność i wartość rynkową Akcji. Spółka nie zamierza wprowadzać mechanizmu płynnościowego dla Akcji po zakończeniu Transakcji na Aktywach. (B) Zwrot wartości dla Akcjonariuszy Po zakończeniu Transakcji na Aktywach Spółka zajmie się sprawnym zwrotem wartości dla Akcjonariuszy. Harmonogram takiego zwrotu wartości dla Akcjonariuszy jest niejasny i wartość zwrócona Akcjonariuszom będzie prawdopodobnie mniejsza niż gdyby powiodła się Oferta Skupu, w związku ze zwiększonymi kosztami i ilością czasu potrzebnego na realizację Transakcji na Aktywach. (C) Opodatkowanie wypłacanych kwot Spółka nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w zakresie opodatkowania Akcjonariuszy w związku z jakimikolwiek wypłatami dokonywanymi przez Spółkę w odniesieniu do Akcji, które mogą obejmować dywidendy, odsetki, spłaty kwoty głównej, spłaty kapitału i podział wpływów z likwidacji. (D) Sposób traktowania składników majątku W razie przyjęcia przez Spółkę wariantu z Transakcją na Aktywach, niektóre aktywa będzie trzeba traktować inaczej, aby móc je sprawnie przenieść. Informacje dostępne na stronie internetowej Wszystkie dokumenty przygotowane dla celów NWZ (w języku polskim i angielskim) będą dostępne na stronie internetowej w tym: (A) (B) niniejszy dokument i Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu z dnia 21 lipca 2015 r. porządek obrad NWZ. 18
19 Wstępne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie, Polska Rada Dyrektorów Spółki zwołała również Wstępne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Wstępne Zgromadzenie ) na dzień 14 lipca 2015 r. w multipleksie Cinema City Mokotów (w centrum handlowym Galeria Mokotów) w Warszawie, Polska, pod adresem ul. Wołoska 12 c, o godz czasu środkowoeuropejskiego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedleniem powyższego porządku obrad NWZ. Stosownie do art Statutu tylko Akcjonariusze, którzy do dnia 14 lipca 2015 r. do godz czasu środkowoeuropejskiego złożą imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wydane przez uprawnione firmy pośrednictwa finansowego w Polsce prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez nich akcji Spółki na dzień 23 czerwca 2015 r. ( Data Zaewidencjonowania ): (A) w biurze Spółki w Polsce, w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od 9.00 do czasu środkowoeuropejskiego) albo (B) w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie, pod następującym adresem: Weena , 3012 NJ Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od 9.00 do czasu środkowoeuropejskiego) mają prawo do uczestniczenia w NWZ, pod warunkiem, że przed otwarciem NWZ nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego. W celu udziału we Wstępnym Zgromadzeniu, akcjonariusz musi złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe w oryginale nie później niż w dniu rejestracji na Wstępne Zgromadzenie, tj. w dniu 8 lipca (do godz czasu środkowoeuropejskiego). Prawo do udziału, odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu lub na NWZ, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu na NWZ, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego uprawnionego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; legitymującego się pisemnym upoważnieniem. Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do uczestnictwa w NWZ i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z instrukcjami co do trybu głosowania, poprzez wypełnienie wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki: i doręczenie takiego pełnomocnictwa Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu bądź przesłanie go do biur Spółki w Holandii i w Polsce na adresy wskazane powyżej. Szczegółowe informacje na temat NWZ, w tym opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki: do 9 czerwca 2015 r. Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do NWZ, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: a jakiekolwiek pytania dotyczące NWZ prosimy kierować do Rady Dyrektorów z adnotacją: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global City Holdings N.V. pod jeden z poniższych adresów: W Holandii: Global City Holdings N.V. Weena NJ Rotterdam W Polsce: Global City Holdings N.V. adres dla doręczeń Cinema City Poland - CC sp. z o.o. S.K.A. 19
20 Faks: ul. Fosa 37 Warszawa Faks: Amsterdam, 9 czerwca 2015 r. Rada Dyrektorów 20
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Global City Holding S.A.,
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Global City Holding S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 lutego
NINIEJSZY DOKUMENT PEŁNI WAŻNĄ ROLĘ I WYMAGA PAŃSTWA PILNEJ UWAGI. W
NINIEJSZY DOKUMENT PEŁNI WAŻNĄ ROLĘ I WYMAGA PAŃSTWA PILNEJ UWAGI. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu lub działań, jakie powinni Państwo podjąć, zalecamy, by
OFERTA NABYCIA AKCJI W GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.
Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu
REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Uchwała nr 1 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki
Łódź, 25 maja 2016 roku. Raport bieżący nr 21/2016
Łódź, 25 maja 2016 roku Raport bieżący nr 21/2016 Stanowisko Zarządu REDAN SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji REDAN SA ogłoszonego przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską,