Source: http://docplayer.pl/2356078-Wersja-15-6-nowe-wzory-vat-7-i-vat-7k-informacja-podsumowujaca-vat-27-inne-ulepszenia.html
Timestamp: 2018-03-22 23:44:25
Legal References Found: art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 89
 art. 17
 art. 17
 art. 17
 art. 17
 art. 28
 art. 17
 art. 86
 art. 28
 art. 86
 art. 86
 art. 106
 art. 19
 art. 22
 art. 26
 art. 22

Document Content:
Wersja Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia - PDF
Wersja Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia
Download "Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia"
Aniela Magdalena Nawrocka
1 Wersja 15.6 Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX VAT-7(15) i VAT-7K(9), oraz wzorów tych dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-deklaracje za okresy od lipca 2015 roku. Główne zmiany polegają na obsłudze pozycji dotyczących dostaw i nabyć, dla których podatnikiem jest nabywca (w rozliczeniu podatku należnego) oraz nowej pozycji korekty podatku naliczonego wg art. 89b ust.1 ustawy. Wszystkie te pozycje są obliczane na podstawie zarejestrowanych dokumentów. W przypadku deklaracji odczytanych z rejestru, niezgodność ww. pozycji z zarejestrowanymi dokumentami sygnalizowana jest czerwonym zabarwieniem pozycji. Guzik [Aktualizuj] umożliwia wpisanie do deklaracji aktualnie obliczonych wartości. Uwaga: W związku ze zmianami wprowadzonymi w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K od lipca 2015 r. raporty Korekta za (..) wg art. 89b ust. 1-2 ustawy tworzone poleceniem Analizy Zestawienia VAT Złe długi Zobowiązania Korekta nie mają już opcji księgowania, bo kwoty korekty wg art. 89b ust. 1 i 2 są obliczane i wykazywane bezpośrednio w deklaracji. Jeśli przed zainstalowaniem tej wersji programu zaksięgowano korektę wg art. 89b ust. 1 lub 2 ustawy za lipiec 2015 r. lub późniejsze miesiące, to należy tak dokument usunąć przed sporządzeniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przeciwnym razie korekta zostanie uwzględniona podwójnie. Informacja podsumowująca VAT-27 Dodano obsługę formularza POLTAX oraz wzoru dokumentu elektronicznego VAT-27(1), który składa się od lipca 2015 r. w przypadku wystąpienia dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8. Polecenie tworzenia VAT-27 (lub korekty) znajduje się w menu Analizy Zestawienia VAT VAT-27. Jeśli w rejestrze deklaracji nie ma jeszcze zarejestrowanej informacji VAT-27 za dany okres, to tworzona jest nowa informacja podsumowująca VAT-27. W przeciwnym razie tworzona jest korekta informacji podsumowującej, odnosząca się do ostatniej złożonej informacji lub korekty za dany okres. Inne ulepszenia (wer ) poprawione sumowanie podatku należnego w VAT-7(15) i VAT-7K(9) (wer ) poprawione obliczanie pozycji 27 i 28 w VAT-7K(9) (wer ) poprawiony odczyt kwoty do przeniesienia (tj. poz.58) z VAT-7(15) i VAT-7K(9) (wer ) dodano możliwość edycji poz.47 VAT-7(15) i VAT-7K(9)
2 Wersja 15.5 Zmiany w rejestracji i rozliczeniu podatku należnego Zmiany dotyczą rejestracji dokumentów dostaw i nabyć, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy. Polegają one na dostosowaniu dekretacji do nowych wzorów deklaracji VAT-7(15) i VAT-7K(9) wprowadzonych od 1 lipca 2015 r. rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, oraz do nowej informacji VAT-27(1) wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym. W oknie rejestracji nabycia, na liście wartości pola Podatek należny pozycja podatnikiem nabywca została rozbita na dwie: podatnikiem nabywca wg art. 17 ust. 1 pkt 5 (zastępuje dotychczasową) i podatnikiem nabywca wg art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8, a nazwa pozycji import usług została zmieniona dla pełnej jasności na import usług bez art. 28b. Dzięki temu możliwe jest właściwe sporządzenie rozliczenia podatku należnego w nowych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Zmiana dotyczy tylko dokumentów z datami zdarzenia z lipca 2015 r. lub późniejszymi. Odpowiednio zmieniły się również raport i zestawienie pozostałych transakcji dla rozliczenia podatku należnego za miesiące od lipca 2015 r. W przypadku gdy zestawienie pozostałych transakcji sporządzane jest za rok 2015, to tworzone są dwa osobne zestawienia: jedno za miesiące od stycznia do czerwca, według starego wzoru; drugie za miesiące od lipca do grudnia, według nowego. W oknie rejestracji dostawy, w której podatnikiem jest nabywca, znajduje się dodatkowy wybór czy dostawa jest według art. 17 ust. 1 pkt 7 czy 8. Dzięki temu możliwe będzie wypełnienie informacji VAT-27. Uwaga: nowe wzory (formularze POLTAX i schematy dokumentów elektronicznych) deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 zostaną zaimplementowane w programie gdy Ministerstwo Finansów je opublikuje. Schemat plików wymiany XML został rozszerzony tak, by pliki te mogły zawierać nowe, ww. informacje rejestrowane w celu rozliczenia podatku należnego. Rozszerzenie polega na dodaniu opcjonalnego atrybutu art17ust1pkt elementu rejvat. Wykazywanie 50% netto od wydatków samochodowych Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązuje art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. Według niego w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury nabycia. Przepisy prawa nie precyzują w jakiej części czy całości ma być w rejestrach i deklaracjach VAT wykazywana kwota netto nabycia związana z tak naliczonym podatkiem. Ponieważ jednak coraz więcej urzędów skarbowych oczekuje wykazywania takiego samego procentu (tj. 50%) netto jak podatku, dajemy użytkownikom możliwość wyboru czy program ma działać w ten sposób. W menu System Ustawienia znajduje się nowa opcja Wykazuj taki procent netto jak VAT od wydatków samochodowych. Kiedy opcja ta jest odznaczona (tak jest domyślnie) program działa jak dotąd, czyli w rejestrach i deklaracjach wykazywane jest 100% netto. Po zaznaczeniu tej opcji, jeśli wykazane jest 50% podatku, to również tylko 50% netto. Połowa kwoty netto jest też widoczna (obok połowy kwoty podatku) w wierszu Pojazd w prawym panelu okna-listy zarejestrowanych dokumentów. Wyznaczanie kursu waluty wg daty dostawy w fakturze Przy fakturowaniu w walucie obcej, jeśli data dostawy jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury, to przyjmowany jest kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego datę dostawy, a nie jak dotąd datę wystawienia.
3 Wersja 15.4 Pobieranie danych z GUS Można pobrać dane dowolnej firmy z Bazy Internetowej REGON. Opcję tę wywołuje się guzikiem GUS. Guzik ten znajduje się w na stronie Dane ogólne okna kontrahenta, w oknie rejestracji dokumentu i w oknie faktury. Ponadto, przy tworzeniu nowej firmy, można jej okno również wypełnić danymi pobranymi z GUS; wystarczy odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy tak ma być zrobione. Jeśli użytkownik nie chce być każdorazowo o to pytany, to może zmienić ustawienie Pobierz z GUS dane nowych firm (na nie lub tak ) w menu System \ Ustawienia. Pobranie danych zaczyna się od wpisania tekstu z obrazka (ang. captcha) generowanego przez GUS. Ten sprawdzian występuje przy pierwszym pobraniu danych po każdym uruchomieniu programu, i mniej więcej co 10 pobrań zależnie od wymagań internetowego serwisu GUS. Następnie trzeba podać numer NIP albo REGON albo KRS szukanej firmy. W ostatnim kroku znalezione dane są prezentowane, i użytkownik wybierając Zakończ albo Anuluj decyduje czy mają być przepisane do okna, z którego wywołano pobieranie. Oznaczenia barwne dokumentów Zarejestrowane dokumenty można oznaczać barwami tak jak firmy i właścicieli. Służą do tego polecenia w menu Dokument \ Oznaczenia barwne okna-listy zarejestrowanych dokumentów. Zestaw barw jest wspólny dla wszystkich firm. Program instaluje przykładowy zestaw, który można dowolnie zmienić. Menu kontekstowe w oknach-listach Naciśnięcie prawego guzika myszy w oknie-liście powoduje wyświetlenie menu kontekstowego dla danej pozycji. Na razie takie menu zawiera polecenia Edytuj Usuń oraz gdy pozycje można oznaczać barwami Ustaw barwę. Dotychczasowe menu wyświetlane po naciśnięciu prawego guzika myszy jest dostępne nadal, ale tylko gdy wskaźnik myszy znajduje się na nagłówkach kolumn listy. Zniesione ograniczenie ilości płatności do dokumentu Wraz z dokumentem można zarejestrować dowolną ilość płatności do niego. Dotąd można było tylko 12, co było problemem w przypadku niektórych zakupów ratalnych. Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych. Nie należy używać starszych wersji programu do obsługi dokumentów, do których przypisane jest więcej niż 12 płatności, ponieważ płatności takie będą pominięte. Wiele rachunków bankowych firmy Zamiast jednego rachunku bankowego firmy, edytowanego na stronie Bank okna danych firmy, można przypisać do firmy wiele rachunków bankowych. Dopisuje się je, edytuje i usuwa w oknie-liście rachunków bankowych firmy, otwieranym poleceniem Rachunki bankowe, które znajduje się w menu firm oraz w menu faktur, tuż za poleceniem Kontrahenci. Dla każdego rachunku bankowego można podać walutę, w której jest on prowadzony, numer rachunku, opis ułatwiający późniejszy wybór, oraz informację czy jest to domyślny rachunek bankowy firmy w danej walucie. Domyślny rachunek to taki, który jest później podpowiadany w oknach gdzie dokonuje się wyboru spośród rachunków bankowych firmy. W oknach przelewów firmy (ogólnym, ZUS, Podatki ) można wybrać rachunek zleceniodawcy spośród rachunków bankowych przypisanych do firmy. Podpowiadany jest domyślny rachunek w złotych. Jeśli nie ma takiego rachunku, to podpowiadany jest pierwszy w złotych, ewentualnie gdy takiego brak w obcej walucie. Jeśli wybierze się rachunek bankowy w obcej walucie, to przy zatwierdzaniu przelewu pojawi się ostrzeżenie, (które można zignorować) że nie jest to rachunek w złotych. Jeśli do firmy nie przypisano żadnych rachunków bankowych, to w oknach przelewów jest puste pole edycyjne, w które trzeba wpisać numer rachunku zleceniodawcy. W oknach faktury i korekty można wybrać rachunek bankowy sprzedawcy spośród rachunków przypisanych do firmy. Podpowiadany jest domyślny rachunek w walucie wybranej na fakturze/korekcie. Jeśli nie zdefiniowano rachunku domyślnego, to podpowiadany jest pierwszy w odpowiedniej walucie, a jeśli nie ma takiego wartość nie drukować, której wybranie skutkuje pominięciem rachunku bankowego na wydruku. Jeśli firma ma rachunek w walucie innej niż waluta wybrana na fakturze/korekcie, to można taki rachunek wybrać, ale przed zapisem lub wydrukiem faktury pojawi się ostrzeżenie o niezgodności walut (które można zignorować). Jeśli faktura jest w walucie obcej lub nabywca ma zagraniczny NIP, to na wydruku numer rachunku bankowego jest poprzedzony przedrostkiem PL, a przy nazwie banku podany jest jego BIC (tj. kod SWIFT), o ile wprowadzono go w danych banku (gdzie jest edytowany od tej wersji).
4 Eksport i import słownika towarów i usług W oknie-liście towarów i usług (w module fakturowania) umieszczone zostały dwa nowe guziki: Export i Import. Naciśnięcie guzika Export powoduje zapisanie danych wszystkich towarów i usług do pliku tekstowego, w którym każdy towar/usługa zapisany jest w osobnym wierszu, a poszczególne pola rozdzielone są znakami tabulacji. Pola te to: kod towaru (max. 10 znaków, musi być unikalny) symbol PKWiU (max. 16 znaków) jednostka miary (max. 4 znaki) cena "A" cena "B" cena "C" cena nabycia czy ceny zawierają VAT 4-bitowa liczba dziesiętna, bity wskazują czy powyższe ceny zawierają VAT, najmłodszy bit odpowiada cenie "A", najstarszy nabycia identyfikator stawki VAT 0 = podstawowa, 1 = obniżona, 2 = 0%, 3 = zwolnienie, 7 = superobniżona, 9 = nie podlega, 11 = TAXI czy towar magazynowany (0 = nie, 1 = tak) ilość aktualna ilość minimalna ilość maksymalna konto księgowe (max. 10 znaków) nazwa towaru (max. 255 znaków, znaki końca linii zastąpione znakiem o kodzie 255) Naciśnięcie guzika Import powoduje dopisanie do bazy danych wszystkich towarów i usług ze wskazanego pliku tekstowego o ww. strukturze. Towary/usługi, których kod już występuje w bazie danych, są pomijane. Poprawka dotycząca strat z lat ubiegłych Po otwarciu z rejestru deklaracji zeznania PIT-36, w którym kwoty strat z lat ubiegłych były niezerowe, pojawiał się komunikat że zmieniły się straty z lat ubiegłych nawet gdy faktycznie się nie zmieniły. Zmiany w Archiwizatorze ( wersja ) 1. Jeśli Archiwizator jest wywoływany z głównej aplikacji, to ścieżka do bazy danych ustawiana jest na taką z jakiej korzysta program. 2. Jeśli nie jest określony katalog archiwum, to jest tworzony i przyjmowany podkatalog Archiwum w folderze CSIDL_COMMON_DOCUMENTS. Przy domyślnych ustawieniach Windows 7 będzie to folder C:\Users\Public\Documents\Archiwum, zaś dla Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Archiwum. 3. W oknie wyboru katalogu archiwum dodany guzik do Utwórz nowy folder. Inne ulepszenia (wer ) Usunięto błąd przerywający pracę programu podczas generowania zestawień Przeterminowanych zestawień PIT. (wer ) Usunięto błąd przerywający pracę programu przy braku konta bankowego firmy. (wer ) Usunięto błąd przerywający pracę programu podczas wprowadzania płatności do dokumentu przez menu Operacje Dokumenty Wpłata. (wer ) Poprawiono rejestrowanie płatności w nowych dokumentach księgowanych. (wer ; ) Usunięto drobne problemy z zrządzaniem pamięcią.
5 Wersja 15.3 Możliwość edycji pól części E i podatku od dochodów zagranicznych W zeznaniach rocznych PIT-36 i PIT-36L udostępnione zostały do edycji wszystkie pozycje w części E. (straty, składki na ubezpieczenia społeczne itp.), oraz pozycje dotyczące podatku od dochodu za granicą znajdujące się w części gdzie oblicza się kwotę do zapłaty. Straty z lat ubiegłych ograniczane wysokością dochodu Straty z lat ubiegłych w PIT-36 są ograniczane wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i z najmu. Jeśli zeznanie jest tworzone na podstawie PIT-5, to odczytane stamtąd straty są w zeznaniu ograniczane osobno dla każdego z tych dwóch źródeł przychodów. Automatycznie obliczanie 1% podatku Jeśli w zeznaniu rocznym wprowadzony zostanie numer KRS organizacji pożytku publicznego, to kwota 1% podatku należnego, zostanie automatycznie obliczona i wpisana. Możliwość wydrukowania samego załącznika PIT/O Można wydrukować sam załącznik PIT/O (ze strony tego załącznika w oknie zeznania rocznego), również wtedy gdy jest zbędny (np. pusty). Pojawia się wtedy odpowiednia informacja, którą można zignorować. Automatyczne obliczanie wartości pól 41, 42 PIT/O Kwoty ulgi na dzieci (poz. 41 i 42) na stronie załącznika PIT/O w oknie zeznania PIT-36 są automatycznie dostosowywane gdy zmieniają się kwoty w części E. tego załącznika, kwoty odliczeń od podatku poprzedzających w załączniku odliczenie na dzieci, lub wartość podatku w zeznaniu. Dzięki temu załącznik PIT/UZ jest dostępny od razu gdy jest potrzebny, a nie dopiero po ręcznym zmniejszeniu kwot ulgi na dzieci.
6 Wersja 15.2 Nowy wzór dokumentu elektronicznego PIT-11 Program dostosowano do nowego wzoru (1-1E) dokumentu elektronicznego PIT-11(22) obowiązującego w systemie e-deklaracje za rok Rozbudowane zaliczki w uproszczonej formie W oknie zaliczek w uproszczonej formie dodano nowe kolumny umożliwiające rejestrację zaliczek wpłaconych. Dotychczas w programie była tylko kolumna zaliczek do wpłaty. Teraz jest też osobna kolumna zaliczek wpłaconych, kolumna zaliczek wpłaconych narastająco, oraz kolumna, w której podawana jest nadpłata/niedopłata w przypadku gdy zaliczka wpłacona jest różna od zaliczki do wpłaty. Pomiędzy kolumną zaliczek do wpłaty a kolumną zaliczek wpłaconych jest jeszcze kolumna "=". Jeśli w pewnym miesiącu kratka w tej kolumnie jest zaznaczona (tak jest domyślnie), to zaliczka wpłacona w danym miesiącu jest równa zaliczce do wpłaty, wypełniania automatycznie i niedostępna do edycji. Jeśli kratka jest odznaczona, to pole zaliczki wpłaconej jest dostępne do edycji, a kwota w nie wpisana nie zmienia się automatycznie wraz z zaliczką do wpłaty. W zeznaniach rocznych PIT-36 lub PIT-36L, w poz. Suma zaliczek wpłaconych sumowane są odtąd zaliczki w uproszczonej formie wpłacone, a nie do wpłaty. Inne ulepszenia W PIT-36L można edytować pozycję wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
7 Wersja 15.1 Poprawiony import usług zwolnionych od podatku W odpowiedzi na sygnały od użytkowników, w raporcie Pozostałe transakcje oraz poz. 27 i 29 deklaracji VAT-7 uwzględniane są odtąd kwoty netto importu usług, w szczególności wg art. 28b, również w przypadku nabycia zwolnionego od podatku. Dotyczy to także minionych miesięcy, więc w przypadku wystąpienia w nich takich nabyć wskazane jest ponowne sporządzenie raportu i ewentualne skorygowanie deklaracji VAT-7. Wysyłka seryjna w Puzzle i Taxpro Mini W TaxPro Mini i Puzzlach można odtąd seryjnie podpisywać i składać deklaracje tak jak w TaxPro. Ma to na celu ułatwienie obsługi deklaracji pracowniczych. Inne ulepszenia Poprawiono formatowanie dat w raportach ładowanych do Excela. W oknach danych firmy, właściciela i pracownika sprawdzana jest odtąd poprawność kodu kraju. Data zmiany statusu deklaracji nie zmienia się odtąd jeśli status nie ulega zmianie np. przy ponownym pobraniu UPO. Ma to pozytywny wpływ na sortowanie listy deklaracji oraz niezawodność ich zapisu w bazie danych.
8 Wersja 15.0 Nowe wzory PIT-11(22) i PIT-8AR(5) Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX PIT-11(22) i PIT-8AR(5), oraz wzorów tych dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-deklaracje za rok Uwaga: W chwili opublikowania tej wersji programu system e-deklaracje nie przyjmuje jeszcze deklaracji składanych według tych wzorów. Pracownicy z zagranicznymi adresami Przyjmujemy, że pracownicy z zagranicznymi adresami zamieszkania są nierezydentami. Aby poprawnie wypełnić PIT-11 dla takich pracowników, trzeba uprzednio w ich danych identyfikacyjnych wprowadzić zagraniczny numer identyfikacyjny i rodzaj tego numeru (dwa nowe pola w oknie danych pracownika). Nie trzeba osobno wprowadzać kraju wydania numeru identyfikacyjnego, bo musi nim być kraj zamieszkania. RMUA dla umowy o dzieło i zlecenia Informacja dla ubezpieczonego (tzw. ZUS RMUA ) zawiera teraz również dane z umów o dzieło i zleceń. Są one zestawione, o ile takie umowy występują, na osobnej stronie niż dane z list płac. Oznaczenia barwne pracowników Pracowników można oznaczać barwami tak jak firmy i właścicieli. Służą do tego polecenia w menu Tabela Oznaczenia barwne okna-listy pracowników firmy. Zestaw barw jest wspólny dla wszystkich firm. Program instaluje przykładowy zestaw, który można dowolnie zmienić. Inne ulepszenia W prawym górnym rogu okna wyciągu z rejestrów, i w niektórych innych oknach raportów, został umieszczony licznik pokazujący numer bieżącej pozycji raportu łamane przez ilość wszystkich pozycji. W plikach eksportowanych do PIT'ów IPS dopisywane są całkowite przychody i koszty każdej działalności. Pozwala to uniknąć błędów zaokrągleń tych kwot w formularzach IPS, które zdarzały się gdy udział właściciela był mniejszy niż 100%. (wer ) usunięty błąd w oknie PIT-11 za 2014 r. występujący gdy adres był zagraniczny.
9 Wersja 14.5 Wysyłka z danymi autoryzującymi W przypadku gdy płatnik jest osobą fizyczną, deklaracje PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-4R(5) i PIT- 8AR(4) za 2014 rok można składać drogą elektroniczną z danymi autoryzującymi zamiast podpisu kwalifikowanego. Wydruk PIT-28 bez aktywacji W TaxPro i TaxPro Mini do wydruku PIT-28 nie jest wymagana aktywacja opcji zeznań rocznych.
10 wersja 14.4 Nowe wzory deklaracji. Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX oraz wzorów dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-deklaracje za rok Są to: PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-4R(5), PIT-8AR(4) oraz zeznania roczne: PIT-28(18), PIT-36(20) i PIT-36L(10); do tego załączniki: PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT/O(20), PIT/B(13), PIT/D(24), PIT-2K(8) oraz nieistniejący wcześniej PIT/UZ(1). PIT/UZ to część uzupełniająca zeznania PIT-36. Strona tego załącznika pojawia się w oknie PIT-36 za rok 2014, kiedy kwota przysługującej ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu, czyli kiedy w załączniku PIT/O suma wszystkich poz. 7 i 8 z części E. jest większa niż suma odliczeń podatnika i małżonka na dzieci w części C. Uwaga W TaxPro i TaxPro Mini do drukowania lub składania drogą elektroniczną zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-36L konieczne jest wykupienie oraz aktywacja opcji zeznań rocznych. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Ww. operacje można wykonać bez aktywacji tylko za lata poprzedzające zeszły rok, a od maja również za zeszły rok, przy czym za punkt odniesienia w każdym przypadku przyjmujemy datę wydania danej wersji programu (widoczną w oknie "Informacje o programie").
11 wersja 14.3 Zaktualizowane pobieranie kursów walut NBP Dostosowano pobieranie kursów walut z serwisu internetowego NBP do zmian wprowadzonych w tym serwisie. Ulepszony wyciąg z rejestrów W zestawieniu Wyciąg z rejestrów zmiany wprowadzone przez edycję dokumentu są widoczne w zestawieniu zaraz po zakończeniu edycji (tak jak to było przed zmianą tego zestawienia na raport polimorficzny). Zmodernizowany Archiwizator W menu "Ustawienia" programu Archiwizator jest nowa pozycja - "Dopisz datę w nazwach nowych archiwów", której zaznaczenie powoduje że proponowane nazwy tworzonych archiwów zawierają dopisek _RRRRMMDD_GGMM, gdzie: RRRR to bieżący rok, MM - miesiąc, DD - dzień, GG - godzina, MM - minuta. Takie ustawienie jest wygodne jeśli nie chce się by nadpisywane były poprzednio utworzone archiwa. Z menu "Narzędzia" usunięto polecenia dotyczące zapisu i odczytu archiwów na dyskietkach, bo takich nośników już się nie stosuje. Inne ulepszenia Programy narzędziowe: Archiwizator, Edytor Formularzy i Administrator można odtąd uruchomić z głównej aplikacji Puzzli z nowego podmenu "Narzędzia" menu "System". W menu "System" "Ustawienia" jest nowa pozycja "Przypominaj o archiwizacji", której zaznaczenie powoduje że przy zamknięciu programu sprawdzana jest data ostatniej archiwizacji, i jeśli nie jest to data bieżąca, to proponowane jest wykonanie archiwizacji.
12 wersja 14.2 Rejestracja wydatków samochodowych Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, który aktualnie stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika lub innego dokumentu związanego ze zdarzeniami gospodarczymi wymienionymi w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy VAT. Od tej zasady są wyjątki. I tak pełne odliczenie VAT - tj. w wysokości 100% podatku naliczonego VAT - przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do działalności gospodarczej tzn. pojazdami wymienionymi w art. 86a ust. 9 ustawy VAT (tj. między innymi pojazdami zakwalifikowanymi jako wielozadaniowe, van, pojazdy specjalne) oraz przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (tj. autobusy). Odliczenie podatku naliczonego VAT w 100% dotyczy również wydatków związanych z innymi pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej - pod warunkiem ustalenia regulaminowych zasad eksploatacji pojazdu oraz prowadzenia określonej przepisami ewidencji przebiegu pojazdu, wykluczających użytkowanie inne niż do celów działalności gospodarczej, a także terminowego złożenia na właściwym formularzu informacji o eksploatacji takiego pojazdu. Brak złożenia informacji lub jej złożenie po terminie czy też nie prowadzenie ww. ewidencji przebiegu pojazdu daje możliwość odliczenia tylko 50% podatku naliczonego VAT określonego na dokumencie związanym z wydatkami dotyczącymi pojazdu. W związku z powyższym w programie wprowadzono następujące modyfikacje: Od kwietnia 2014 r. w oknie rejestracji dokumentów, dla zakupów środków trwałych oraz pozostałych wydatków, przy zaznaczonym "Odliczenie VAT" jest dostępny dodatkowy wybór "dotyczy pojazdu", o wartościach: "nie" odliczenie nie dotyczy firmowego pojazdu samochodowego; "50%" odliczenie dotyczy pojazdu firmowego nie spełniającego warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT; "100%" odliczenie dotyczy pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; Gdy wybrana jest wartość "50%", to obok napisu "Odliczenie VAT" wyświetlana jest kwota równa 50% sumy VAT z dokumentu - tj. kwota, która jest odliczana. Oczywiście, w przypadku gdy wybrana jest wartość "100%" lub "nie", to odliczana jest cała suma VAT z dokumentu, więc nie ma potrzeby wyświetlać jej po raz drugi. W oknie-liście zarejestrowanych dokumentów dodano kolumnę "Pojazd", w której podane jest jaki procent podatku podlega odliczeniu w przypadku gdy odliczenie dotyczy pojazdu; w pozostałych przypadkach kolumna jest pusta. Odliczenie 50% podatku z tytułu wykorzystywania pojazdu niespełniającego warunków określonych przepisami uprawniających do pełnego odliczenia VAT, jest uwzględnione w rejestrach VAT nabyć środków trwałych oraz pozostałych nabyć, w zestawieniach tych rejestrów, w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, w raportach zwiększenia i zmniejszenia podatku naliczonego, oraz raporcie ograniczenia zwrotu VAT. W menu "Analizy" okna-listy zarejestrowanych dokumentów dodano zestawienie "VAT od wydatków samochodowych". Ten polimorficzny raport zawiera listę odliczeń VAT za dany miesiąc, dotyczących pojazdów w stosunku do których nie przysługuje pełne odliczenie VAT. Poleceniem "Księguj" z menu okna tego raportu można zapisać do księgi różnicę między podatkiem naliczonym (tj. sumą VAT z zarejestrowanych dokumentów) a odliczonym (tj. sumą VAT z rejestrów nabyć). Raport jest dostępny tylko za miesiące od kwietnia 2014 r., i oczywiście tylko w firmach będących podatnikami VAT. W warunkach wyboru wyciągu z rejestrów dodano pole "Tylko wydatki samochodowe", którego zaznaczenie powoduje, że wyciąg zawiera tylko dokumenty, które w polu "dotyczy pojazdu" mają wybrane "100%" lub "50%". W samym wyciągu dodano kolumnę "Pojazd" - dokładnie taką samą jak w oknie-liście zarejestrowanych dokumentów. Nowe dane wprowadzane przy rejestracji dokumentu, dotyczące pojazdu, są uwzględniane przy eksporcie i imporcie dokumentów w formacie Puzzle XML. W tym celu rozszerzono definicję tego formatu w następujący sposób (informacja dla programistów): W elemencie "rejvat" dodano opcjonalny element "pojazd". Jego obecność oznacza, że odliczenie VAT dotyczy nabycia związanego z pojazdem firmowym. Element "pojazd" może zawierać element "nr" - tj. numer rejestracyjny pojazdu. Element "pojazd" może też zawierać element "odlicz", o wartości "50", co oznacza że odliczeniu podlega 50% podatku od nabycia związanego z tym pojazdem. Inne ulepszenia Układ - tj. kolejność kolumn - raportów polimorficznych w postaci PDF, arkusza kalkulacyjnego OpenDocument oraz Excel jest teraz taki sam jak na ekranie, tj. uwzględniający ewentualne zmiany wprowadzone przez użytkownika. Raporty polimorficzne zostały ponadto wyposażone w dwie dodatkowe opcje dostępne w menu "Raport" i na pasku poleceń: wycinania pozycji i edycji dokumentu źródłowego. Wycięcie pozycji polega na usunięciu jej tylko z raportu, oraz odpowiedniej zmianie w podsumowaniu (o ile podsumowanie występuje). Wycinanie pozycji jest możliwe tylko w raportach, w których nie jest dostępna opcja księgowania - np. w raporcie "Dekretacje".
13 Edycja dokumentu jest możliwa tylko w raportach bazujących na zarejestrowanych dokumentach - np. w raporcie "VAT od wydatków samochodowych" czy raportach złych długów. Oprócz polecenia "Edytuj dokument" i guzika edycji rekordu na pasku poleceń, edycje dokumentu wywołuje klawisz [Enter] lub podwójne kliknięcie na pozycji raportu. Zmiany wprowadzone w dokumencie są widoczne w raporcie dopiero po jego ponownym utworzeniu. Wyciąg z rejestrów przekształcono w raport polimorficzny. Dzięki temu obsługa raportów jest ujednolicona, a wyciąg z rejestrów może być zapisany również jako arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzane w dokumentach są widoczne w wyciągu dopiero po jego ponownym sporządzeniu. W dokumentach zakupowych z datą 1. kwietnia 2014 lub późniejszą, jeśli nie jest zaznaczone Odliczenie VAT, to nie pojawiają się wybory: paliwa i pojazdy. Dane te były wykorzystywane w deklaracjach VAT-7,7K, ale zostały usunięte z deklaracji już kilka lat temu. W systemie pozostawały w celach jedynie informacyjnych - w raporcie "Podatek nie do odliczenia", ale od 1. kwietnia 2014 r. są zbędne. Ww, raport jest, w konsekwencji, dostępny tylko za miesiące do marca 2014 r. Polecenie "Rozliczenie pojazdu" zostało przeniesione z menu "Analizy" okna-listy firm do menu "Operacje", i wraz z poleceniem "Ewidencja przebiegu" umieszczone w podmenu "Pojazdy prywatne właścicieli". Podobnie w oknie-liście zarejestrowanych dokumentów - polecenie "Rozliczenie pojazdu" zostało przeniesione z menu "Analizy" do menu "Operacje", oraz przemianowane na "Rozliczenie prywatnego pojazdu właściciela". W zestawieniu "Wady zapisów", przy dokumentach, dla których nie uda się uzyskać odpowiedzi VIES, umieszczany jest znak "?" zamiast "J". (wer ) Poprawione odliczanie wydatków samochodowych w firmach ryczałtowych. (wer ) Poprawiony zapis raportów do postaci arkuszy kalkulacyjnych.
14 wersja 14.1 Obsługa całego PIT/O W załączniku PIT/O do zeznań PIT-36 i PIT-28 udostępnione zostały do edycji wszystkie kwoty odliczeń stosowanych w tych zeznaniach. W przypadku zeznania PIT-36 do edycji udostępnione zostały też informacje o dzieciach ( część E ) załącznika PIT/O. Pola w części E są dostępne po podaniu liczby dzieci w wierszu ulgi na dzieci, w części C okna zeznania. W części E okna zeznania zostaje utworzona osobna zakładka dla każdego dziecka z podanej liczby. Można wprowadzić, zarejestrować, złożyć drogą elektroniczną lub wydrukować informacje o dowolnej ( max. 99 ) liczbie dzieci. Ponieważ odliczenia można teraz wprowadzić podczas sporządzania zeznania, a nie tylko jak wcześniej poszczególnych miesięcy, więc strona załącznika PIT/O jest w zeznaniu dostępna cały czas, nawet jeśli nie zawiera odliczeń. Załącznik bez odliczeń jest jednak pomijany przy składaniu drogą elektroniczną i przy wydruku. Uwaga: Ponieważ wszystkie pozycje PIT/O mogą być teraz edytowane, więc niezgodność tego załącznika zapisanego wraz z zeznaniem, z odliczeniami wpisanymi dla poszczególnych miesięcy (w PIT-5 lub odliczeniach od ryczałtu), nie oznacza że załącznik jest nieaktualny. Może być po prostu celowo zmieniony przez użytkownika. Dlatego przy otwarciu zeznania zapisanego w rejestrze nie jest sprawdzana aktualność zawartości załącznika PIT/O. Wydruk VAT-ZZ i VAT-ZT Program drukuje załączniki VAT-ZZ i VAT-ZT deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w postaci wypełnionych formularzy PDF. Wydruk każdego z tych załączników może być wywołany z okna danego załącznika (podobnie jak w przypadku załącznika ORD-ZU). Załączniki drukowane są też, o ile istnieją, przy okazji wydruku deklaracji w postaci PDF. Załączniki VAT-ZZ i VAT-ZT drukowane z programu są zgodne z oficjalnym wzorem to jest załącznikami dostępnymi w formularzu interaktywnym VAT-7. Uwaga: Ze względu na różnice między czcionką ekranową a czcionką stosowaną w wydruku, może się zdarzyć, że na wydruku jakiś wiersz uzasadnienia wniosku będzie zbyt długi i zostanie obcięty. W takim przypadku najlepiej zmienić w oknie załącznika podział tekstu na wiersze używając klawisza Enter (tj. wprowadzić znak nowego wiersza ). Inne ulepszenia Dotąd wydruk załącznika ORD-ZU (uzasadnienie korekty) był możliwy tylko z okna tego załącznika. Odtąd ten załącznik, o ile występuje, jest dla każdego rodzaju deklaracji drukowany w postaci wypełnionego formularza PDF wraz z innymi załącznikami. Jeśli w systemie ustawiono Drukuj nr dokumentu na formularzu POLTAX ( menu System Ustawienia e-deklaracje ), to na wydruku ORD-ZU, w pozycji Nr dokumentu, drukowany jest numer referencyjny dokumentu w systemie e-deklaracje - ten sam co na deklaracji, do której dany ORD-ZU jest załącznikiem. Dopisano nowe kody ZUS w słowniku przerw i świadczeń oraz w słowniku okresów bezskładkowych. Na życzenie użytkowników rozszerzono w oknie faktury wybór określeń daty dostawy o Data powstania obowiązku podatkowego. To nowe określenie może być bardziej odpowiednie w przypadku fakturowania licencji, praw autorskich i temu podobnych działań, które trudno zakwalifikować jako dostawa albo usługa. Poprawki W PIT-36L poz.46 ( różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek ) była zamieniana z poz.47 ( różnicą pomiędzy sumą należnych zaliczek a podatkiem należnym ) przy odczycie z rejestru deklaracji. Nowo tworzone zeznania były składane drogą elektroniczną i rejestrowane prawidłowo. Imię, nazwisko i telefon kontaktowy w oświadczeniu podatnika (część H.) w deklaracji VAT-7 odczytanej z rejestru deklaracji były zastępowane tymi danymi z poprzedniej sporządzonej deklaracji. Odtąd dane do oświadczenia podatnika brane są z poprzedniej sporządzonej deklaracji tylko gdy tworzy się nową. Zablokowany był wydruk PIT-28 za lata przed (wer ) Poprawiono błąd, który czasem przerywa program w trakcie sprawdzania poprawności załącznika PIT/O do odczytanego z rejestru zeznania PIT-36, przed wydrukiem, ponownym złożeniem lub zarejestrowaniem zeznania.
15 wersja 14.0 PIT-36, PIT-36L oraz zmiany w PIT-5 i PIT-5L Zmieniony został panel Zasady ogólne okna Podatek dochodowy właściciela. Funkcje związane z podatkiem liniowym ( PIT-5L itp.) znajdują się teraz po lewej stronie panelu, pozostałe ( PIT-5 itp.) po prawej. Okna PIT-5 i PIT-5L służyły dotąd nie tylko do obliczania miesięcznych zaliczek, ale (wywołane dla grudnia) również jako zestawienia pomocne w sporządzeniu zeznań rocznych. Teraz taka pomoc jest już niepotrzebna, bowiem dostępne są okna zeznań rocznych PIT-36 i PIT-36L. Okna PIT-5 i PIT-5L służą odtąd wyłącznie do tego, do czego były pierwotnie przeznaczone czyli do obliczeń miesięcznych. W oknach PIT-5 i PIT-5L za grudzień nie ma już opcji obliczenia dochodu z uwzględnieniem spisów z natury na koniec roku niezależnie od ustawień w oknach spisów z natury, bo takie obliczenie jest wykonywane w oknach PIT-36 i PIT-36L. Również eksport danych do PITów IPS i zestawienia zaliczek nie są już wywoływane z okien PIT-5 i PIT-5L za grudzień, tylko są osobnymi opcjami (guzikami) w oknie Podatek dochodowy. W samych oknach PIT-5 i PIT-5L wprowadzono dwa istotne ulepszenia. Po pierwsze: jeśli w oknie dla grudnia zaznaczy się, że zamiast zaliczki za ten miesiąc podatnik płaci podatek i składa zeznanie roczne, to pozycja zaliczki za miesiąc jest zerowana i odpowiednio zmienia się wartość następnych pozycji. Po drugie: w oknach PIT-5 i PIT-5L umieszczono (po pozycji Zaliczka po ograniczeniu ) nowe pole Zaliczka wpłacona. Można wybrać czy kwota zaliczki w tym polu jest automatycznie równa obliczonej czy dowolnie edytowana. Kwoty zapisane w tym nowym polu dla poszczególnych miesięcy są teraz wykazywane w nowej kolumnie zestawienia zaliczek, a ich suma uwzględniana w obliczeniu kwoty do zapłaty w PIT-36 albo PIT-36L. W przypadku gdy podatnik płaci zaliczki w uproszczonej formie, kolumny dotyczące należnych i wpłaconych zaliczek nie są wypełniane (tak jak części N.1. i N.2. zeznania PIT-36 i część M. zeznania PIT-36L), a należne i wpłacone zaliczki są sumowane z opcji Zaliczki w uproszczonej formie. W obliczeniu sumy wpłaconych zaliczek uwzględnia się odjęte od miesięcznych zaliczek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Okna PIT-36 i PIT-36L wypełniane są danymi właściciela, jego dochodami, odliczeniami i innymi danymi zapisanymi w odpowiednio PIT-5 lub PIT-5L. Jeśli zeznanie PIT-36 składane jest wspólnie z małżonkiem, i małżonek również jest na liście właścicieli, to także jego dochody, odliczenia itp. zostaną przepisane do zeznania. Dane odczytane z bazy (tj. wcześniej zarejestrowane) nie podlegają edycji w oknie zeznania. Edytowalne są niektóre inne pozycje - np. wiersze tabelki dochodów w PIT-36 inne niż pozarolnicza działalność gospodarcza i najem lub dzierżawa. Wpisanie dodatkowego przychodu w ww. tabelce powoduje udostępnienie do edycji pozycji składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podatnik musi sam dodać do tych pozycji ewentualne składki, nie związane ze źródłami zarejestrowanymi w systemie. Obsługiwane są załączniki PIT/B, PIT/D, PIT-2K i częściowo PIT/O. Można zatem sporządzić zeznanie w większości przypadków. W pozostałych (nieobsługiwanych) przypadkach zawartość okna PIT-36 lub PIT-36L należy wykorzystać jako zestawienie pomocne w sporządzeniu kompletnego zeznania rocznego (np. przy użyciu formularzy interaktywnych dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów) lub skorzystać z opcji eksportu do PITów IPS. W następnych wersjach planowane jest udostępnienie edycji większej liczby pozycji i, być może, dodatkowych załączników. Uwaga: W przypadku sporządzania PIT-36 wspólnie z małżonkiem należy uzupełnić dane adresowe w oknie Małżonek otwieranym z okna Podatek dochodowy właściciela. Okna PIT-36 i PIT-36L działają podobnie jak okno PIT-28. Zeznania można (z zastrzeżeniem podanym niżej) zarejestrować, wydrukować, złożyć drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi. Wydruk dotyczy formularza zeznania lub załącznika odpowiadającego aktualnie otwartej stronie okna. Wyjątkowo - dla strony odpowiadającej samemu zeznaniu - proponowany jest wydruk całości zeznania z załącznikami. Jedynie PIT-36 różni się od innych zeznań tym, że ma aż 3 strony związane z formularzem samego zeznania: jedną z danymi podatnika, jedną (opcjonalną) z danymi małżonka, i jedną zawierającą wspólne obliczenia. Polecenie wydruku dla każdej z tych stron działa tak samo czyli odnosi się do formularza zeznania. Zastrzeżenie: Wydruk i składanie drogą elektroniczną zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 jest w programie opcją dodatkową (dodatkowo płatną). Wyjątkowo - za rok ta opcja jest dostępna gratis - w celach demonstracyjnych. Zmiany w fakturowaniu Faktury mogą wystawiać nie tylko firmy będące podatnikami VAT, ale wszystkie, gdyż zwolnienie z VAT dotyczy teraz nie podatnika, a sprzedaży. Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt.6 ustawy o VAT, napis Data dostawy w oknie faktury został zastąpiony wyborem: Data dokonania dostawy towarów Data zakończenia dostawy towarów Data wykonania usługi Data dostawy towarów i wykonania usługi Data otrzymania zapłaty Wybrane określenie znajduje się też oczywiście na wydruku faktury. Ponieważ ww. artykuł dopuszcza by data dostawy (tak w skrócie będziemy nadal nazywać każdą z ww. dat) była nieokreślona, można teraz nie wypełniać pola tej daty w oknie faktury. W efekcie na wydruku nie będzie ani daty dostawy, ani poprzedzającego ją określenia. Wybór Data otrzymania zapłaty przy prawidłowo wypełnionym polu daty dostawy powoduje zaznaczenie Zapłacono oraz ustawienie terminu płatności równego dacie dostawy i zablokowanie go.
16 Data wystawienia może być wcześniejsza od daty dostawy o max. 30 dni. Data wystawienia nie może, z wyjątkami podanymi w art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy, być późniejsza niż 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu daty dostawy. Datą księgowania faktur jest teraz zasadniczo data dostawy, a nie - jak dotąd - data wystawienia. Faktura wystawiona w pewnym miesiącu może być zaksięgowana - zależnie od daty dostawy - w tym, poprzednim lub następnym miesiącu. Ponieważ import w module księgowym dotyczy jednego miesiąca księgowania, konieczne było wprowadzenie zmiany w eksporcie z modułu fakturowania. Teraz w oknie eksportu faktur wybiera się najpierw miesiąc księgowania, a dopiero potem zakres dat wystawienia faktur. Wyeksportowane zostają faktury wystawione w zadanym okresie, dla których data zdarzenia gospodarczego (jest to przeważnie data dostawy) należy do zadanego miesiąca księgowania. Typowe użycie eksportu w celu zaksięgowania zdarzeń z miesiąca N będzie teraz polegało na wyeksportowaniu po 15-tym dniu miesiąca N+1 wszystkich faktur wystawionych od początku miesiąca N-1 do 15- tego dnia miesiąca N+1, przy wybranym miesiącu księgowania N. Ewentualnie można eksport wykonać w kilku porcjach - dla rozłącznych zakresów dat wystawienia faktur. Na przykład pierwszy raz na koniec miesiąca N, za okres od początku miesiąca N-1 do końca miesiąca N; drugi raz 15-tego dnia miesiąca N+1, za okres od początku do 15- tego dnia miesiąca N+1. Warto zauważyć, że zakresy dat wystawienia faktur, które należy uwzględnić przy księgowaniu, nachodzą na siebie jeśli miesiące księgowania różnią się o mniej niż 3. Na przykład: i przy księgowaniu lutego, i przy księgowaniu kwietnia, należy uwzględnić (wziąć pod uwagę) faktury wystawione w pierwszych 15 dniach marca. W związku ze wzrostem znaczenia daty dostawy, w oknie-liście faktur umieszczona została kolumna tych dat. Poprawki W module księgowym można teraz zarejestrować dokumenty dostaw z datą obowiązku VAT wcześniejszą niż data zdarzenia, oraz takie, które mają datę obowiązku VAT późniejszą od daty zdarzenia o więcej niż 7 dni. Można też rejestrować faktury z terminem płatności wcześniejszym niż data wystawienia. Dla potrzeb sporządzania zeznań PIT-36 rozszerzono dane małżonka (w oknie otwieranym guzikiem Małżonek znajdującym się w oknie Podatek dochodowy ) o adres. Po zapisaniu takich rozszerzonych danych nie należy do ich edycji używać starszej wersji programu, bo operacja się nie powiedzie - wystąpi błąd bazodanowy nr 50 tj. za mały bufor danych. Błąd ten nie oznacza żadnych uszkodzeń bazy, tylko że wersja programu jest nieodpowiednia. (wer ) Poprawiono obliczanie sumy wpłaconych zaliczek w PIT-36. (wer ) W PIT-36L kwota do zapłaty była zamieniana z nadpłatą przy odczycie z rejestru. (wer ) W PIT-36 i PIT-36L grosze w sumie zaliczek wpłaconych są odtąd pomijane.
17 wersja 13.8 Zmodyfikowane obliczanie zaliczki za grudzień Wraz z wprowadzeniem w 2012 roku odrębnego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za grudzień, powstały kontrowersje jak tego obliczenia dokonywać - czy uwzględniać różnice remanentowe, tak jak w każdej innej zaliczce uwzględniającej spis z natury na koniec miesiąca. Według interpretacji Ministerstwa Finansów, spis z natury sporządzany 31 grudnia danego roku to spis sporządzany na koniec roku, a nie "na koniec miesiąca". Nie należy więc uwzględniać spisu z natury sporządzanego na zakończenie roku przy wyliczaniu zaliczki za grudzień. Istnieją jednak wyjątki. Np. jeśli firma dokonuje comiesięcznych spisów z natury, wtedy spis grudniowy musi być uwzględniany tak jak i wszystkie inne. Firma może też wykonać miesięczny spis grudniowy, o ile 7 dni wcześniej zgłosi taki zamiar w urzędzie skarbowym. W związku z powyższym, w oknie spisów z natury można odtąd zaznaczyć czy spis na koniec roku (o ile jest) uwzględnić w obliczeniu zaliczki za grudzień. Ponadto w oknie "Podatek dochodowy", po wybraniu "PIT-5" lub "PIT-5L" za grudzień, pojawia się dodatkowe pytanie czy mają być uwzględnione spisy z natury na koniec roku, niezależnie od ww. zaznaczenia w oknach spisów z natury. Odpowiedź twierdząca powoduje że dane w oknie deklaracji są właściwe do sporządzenia zeznania rocznego, i tylko po takiej odpowiedzi można z tego okna wyeksportować dane do zeznań rocznych IPS oraz sporządzić zestawienie zaliczek i naliczonych odsetek. Odpowiedź przecząca powoduje obliczenie zaliczki za grudzień uwzględniającej ww. zaznaczenia w oknach spisów z natury. Poprawki Ulepszono rozpoznawanie rodzajów dokumentów importowanych z plików Symfonii 3.0. Poprawiono błąd polegający na tym, że za pierwsze miesiące 2014 roku program tworzył(by) deklaracje VAT-7 i VAT-7K wedle wzorów obowiązujących w pierwszych miesiącach poprzedniego roku, tj. wzorów poprzednich względem właściwych.
18 wersja 13.7 Nowy wzór PIT-40 Program dostosowano do nowego schematu XML oraz wzoru POLTAX rocznego obliczenia podatku PIT-40(19). Nowy wzór został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosuje się go od 23 listopada 2013 r. do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. Najbardziej widoczne zmiany polegają na wyeliminowaniu adresu płatnika oraz wprowadzeniu nowej, osobnej pozycji (poz.44) dla przychodów z praw autorskich bez kosztów uzyskania. Do tej nowej pozycji trafiają (tak jak w PIT-11) przychody z umów o dzieło i zleceń pracownika, w których ustawiono koszty uzyskania autorskie, i kwota kosztów jest zerowa. Tak jak w PIT-11 sprawdzane jest czy koszty uzyskania przychodów z praw autorskich (poz.48) nie przekraczają limitu określonego w art. 22 ust. 9a ustawy. Nowy schemat XML PIT-4R Program dostosowano do nowego schematu XML deklaracji PIT-4R(4), zgodnie z informacją MF. Pełna obsługa nowego PIT-28 z załącznikami Program dostosowano do nowego schematu XML oraz wzorów POLTAX zeznania PIT-28(17), informacji PIT-28/A(14), PIT-28/B(12), PIT/O(19) i PIT/D(23), oraz oświadczenia PIT-2K(7). Nowe wzory zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stosuje się je od 6 grudnia 2013 r. do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r. Program umożliwia złożenie zeznania PIT-28 za rok 2013, wraz z załącznikami, drogą elektroniczną, również bez podpisu kwalifikowanego - tj. z "danymi autoryzującymi". Do sporządzania zeznania służy nowe okno, w którym każdemu formularzowi POLTAX odpowiada osobna strona (zakładka). Wprowadzenie tej prostej zasady było możliwe dzięki opracowaniu przewijalnych stron, stosowanych gdy pola formularza POLTAX nie mieszczą się w oknie. Takim niemieszczącym się formularzem jest PIT-28, natomiast załączniki nie wymagają przewijania. Strona załącznika PIT/O wypełniana jest automatycznie odliczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych miesięcy, w celu obliczenia ryczałtu. Edytowalne są tylko zaznaczenia za które lata korzystano z ulgi internetowej (wprowadzone w najnowszym wzorze) oraz dane darowizn w części D załącznika. Ponieważ z darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, wyodrębniono darowizny na cele kultu religijnego, oraz darowizny na cele krwiodawstwa, więc analogiczne wyodrębnienie nastąpiło też w oknie miesięcznych odliczeń od ryczałtu. Strona załącznika PIT/D również wypełniana jest, w części dotyczącej podatku ryczałtowego podatnika, na podstawie wcześniej wprowadzonych odliczeń mieszkaniowych; pozostałe kwoty są edytowalne lub zależą od kwot edytowalnych. Oświadczenie PIT-2K można dołączyć do zeznania gdy dołącza się PIT/D i dokonuje odliczeń w ramach ulgi odsetkowej. Dlatego to na stronie PIT/D znajduje się kratka PIT-2K, której zaznaczenie powoduje udostępnienie strony załącznika PIT-2K. Kratka PIT-2K jest widoczna gdy kwota odliczanych odsetek jest niezerowa. Jeśli podatnik ma małżonka, to do sporządzenia zeznania z załącznikiem PIT/O lub PIT/D potrzebny jest NIP lub PESEL, nazwisko, imię i data urodzenia małżonka. Jeśli PIT/D dołącza do swojego zeznania małżonek, to potrzebna jest też nazwa urzędu skarbowego małżonka. Wszystkie te dane należy wprowadzić przed sporządzeniem zeznania - w oknie, które otwiera się wybierając z menu właściciela Operacje Podatek dochodowy i naciskając guzik Małżonek. Dane wprowadza się dla domyślnego roku; dla różnych lat można podatnikowi przypisać różnych małżonków. Jeśli identyfikatorem podatkowym małżonka w zeznaniach ma być PESEL, to nie należy wypełniać pola NIP, tylko pole PESEL. Brak NIP i PESEL w danych małżonka oznacza brak małżonka. Uwaga: dodane w tej wersji programu funkcje obsługi PIT-28 zostaną w przyszłości przeniesione do odrębnego modułu zeznań rocznych, który docelowo zawierał będzie także obsługę PIT-36 i PIT-36L. Poprawki Poprawnie rozpoznawane są nowe, irlandzkie, dłuższe numery VAT, nadawane tamtejszym nowym podatnikom od bieżącego roku. Nowe numery składają się z: IE, 7 cyfr i 2 liter. W oknie-liście dokumentów firmy i w wyciągu z rejestrów dodano kolumnę kwot pozostających do uregulowania (tj. kolumna z nagłówkiem Nieuregulowane ). W prawym panelu - tj. podglądzie zawartości dokumentu - w oknie-liście dokumentów firmy zastosowana jest taka czcionka jaką ustawiono dla dialogów. Zawartość okien-list (np. firm lub dokumentów) można przewijać kółkiem myszy. Przy wciśniętym klawiszu [Ctrl] zawartość przewijana jest w pionie o całe strony. Kwoty przychodu potrzebne do danych autoryzujących mogą być odtąd zapamiętywane nie tylko przy okazji wprowadzania danych autoryzujących, ale także podczas rejestracji lub składania drogą elektroniczną zeznań rocznych. Dlatego ustawienie czy zapamiętywać te kwoty zostało przeniesione z okna Dane autoryzujące (kratka Zapamiętaj kwotę ) do menu System Ustawienia e-deklaracje.
19 wersja 13.6 Nowe wzory PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR Program dostosowano do nowych schematów XML oraz wzorów formularzy POLTAX: PIT-11(20), PIT-4R(4) i PIT-8AR(3). Nowe wzory zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązują od 26. września 2013 r., za okres od 1. stycznia 2013 r. Najbardziej widoczna zmiana polega na wyeliminowaniu adresu płatnika. W PIT-11(20) jest nowa, osobna pozycja (poz.53) dla przychodów z praw autorskich bez kosztów uzyskania. Trafiają do niej wszystkie przychody z umów o dzieło i zleceń pracownika, w których ustawiono koszty uzyskania autorskie, i kwota kosztów jest zerowa. Dodano również sprawdzenie czy koszty uzyskania przychodów z praw autorskich (poz.57) nie przekraczają limitu określonego w art. 22 ust. 9a ustawy. Dodano VAT-12 Dodano w programie pełną obsługę deklaracji VAT-12(2), wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U r. poz. 356), i obowiązującej od rozliczenia za kwiecień 2013 roku. Nowy VAT-12 tworzy się poleceniem VAT-12 z menu Analizy Zestawienia VAT okna firm lub okna dokumentów firmy. Rozbieżność między kwotami podstawy opodatkowania lub podatku należnego, a wartościami obliczonymi na podstawie zarejestrowanych dokumentów, sygnalizowana jest czerwonym zabarwieniem odpowiedniej pozycji w oknie deklaracji. Taką rozbieżność można usunąć naciskając guzik Aktualizuj, co spowoduje wypełnienie deklaracji zgodnie z zarejestrowanymi dokumentami. Pomoc Prawna 2013 Pomoc Prawna została zaktualizowana na dzień 1. lipca 2013 roku. Poprawki W przypadku wydruku deklaracji złożonych drogą elektroniczną, w pozycji Nr dokumentu, drukowany jest numer referencyjny, o ile jest zaznaczona (domyślnie) nowa pozycja Drukuj nr dokumentu na formularzu POLTAX w menu "Ustawienia e-deklaracje". Niestety, dodanie tej funkcjonalności wymagało zmiany formularzy deklaracji (tj. plików.frm, edytowanych Edytorem Formularzy), ze zmianą ich nazw włącznie. Zmienione formularze mają nazwy z podkreśleniem na końcu - np. VAT7_14_.frm. W konsekwencji, zmiany dokonane wcześniej przez użytkowników w podstawowym i innych (samodzielnie utworzonych) zestawach formularzy przepadają. Jeśli są potrzebne do prawidłowego wydruku, to trzeba je wprowadzić ponownie. Informacja o UPO w postaci PDF wydawanych od października 2013 r. nie zawierała daty i czasu wystawienia dokumentu, a w napisie Ministerstwo Finansów nie było litery ó. Było to spowodowane zmianami w strukturze XML UPO wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. Wersja 13.6 drukuje poprawnie datę dla wszystkich UPO. Jeśli jednak brak litery ó w napisie Ministerstwo Finansów, to należy ponowne pobrać UPO. Jest to możliwe, bo opcja UPO Pobierz w menu deklaracji jest odtąd dostępna również dla deklaracji, dla których już pobrano UPO. Zmiana numeru konta analitycznego powoduje odpowiednie zmiany numerów jego subkont (dzięki czemu pozostają subkontami zmienionego konta). Numery pozycji VAT-7 widniejące w nagłówkach kolumn rejestrów VAT i zestawień rejestrów VAT dostosowano do wzoru deklaracji właściwego za dany okres (ostatniego wzoru jeśli było kilka). Import plików w formacie Symfonii 3.0: dokumenty, dla których nie było płatności, były w Puzzlach oznaczane jako uregulowane na czas. Płatności w ogóle nie były uwzględniane w firmach niebędących podatnikami VAT. Przy imporcie dokumentów z Subiekta można opcjonalnie zaznaczyć (przy wyborze pliku źródłowego), że kategoria dokumentu ma być importowana jako numer konta analitycznego. Program dostosowano do zmienionego (w październiku 2013 r.) interfejsu serwisu dlugi.info. Bez tego dostosowania nie można było ostatnio pobrać informacji o dłużniku. Poprawiono obliczanie identyfikatora komputera, by wyeliminować pewne problemy z aktywacją np. przypadki gdy identyfikator nie jest stały. Poprawka może spowodować zmianę identyfikatora na niektórych komputerach z Windows 8 lub nowszym. W takim przypadku można jednak przywrócić dotychczasowy identyfikator. Wystarczy, kiedy otworzy się okno aktywacji, nacisnąć na klawiaturze klawisz [F12], a następnie wybrać tryb 2.
20 wersja 13.5 Nowy wzór VAT-UE Program dostosowano do nowych schematów XML oraz wzorów formularzy POLTAX: VAT-UE(3), VAT-UE/A(3), VAT-UE/B(3) i VAT-UE/C(2). Nowe wzory zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, i stosuje się je za miesiące od lipca 2013 roku. Najbardziej widoczna zmiana polega na wyeliminowaniu adresu podatnika, oraz (w przypadku osób fizycznych) PESEL. W nowych formularzach POLTAX zwiększono ilość pozycji przeznaczonych na transakcje. Stosowanie nowych wzorów jest obowiązkowe w przypadku wystąpienia transakcji z kontrahentami z Chorwacji. Obsługa VAT-UEK Można korygować informacje podsumowujące VAT-UE, drukować te korekty na formularzach POLTAX lub składać drogą elektroniczną. Obsługiwany jest nie tylko najnowszy wzór korekty (wersja 3), ale również poprzedni (wersja 2), i kilka odpowiadających im schematów XML. Dzięki temu można korygować nie tylko informacje podsumowujące od lipca 2013 roku, ale również starsze od roku Do sporządzenia poprawnej korekty potrzeba jednak by w rejestrze deklaracji był zapisany korygowany VAT-UE oraz poprzednie jego korekty, o ile jakieś były. Uwzględniane są tylko informacje i korekty złożone (drogą elektroniczną lub inną). W rejestrze deklaracji VAT-UEK rozpoznaje się po symbolu VAT-UE i zaznaczeniu w kolumnie Korekta. Nowy VAT-UEK tworzy się podobnie jak VAT-UE. Polecenie VAT-UEK znajduje się zaraz za poleceniem VAT-UE w menu firm oraz w menu dokumentów wybranego miesiąca. Polecenie VAT-UEK powoduje najpierw wyszukanie w rejestrze deklaracji informacji VAT-UE za okres zawierający wybrany miesiąc, a następnie jej poprzednich korekt. Te dane są zestawiane z aktualnymi danymi z zarejestrowanych dokumentów księgowych. Niezgodności danych przedstawiane są w oknie VAT-UEK. W przypadku braku niezgodności pojawia się tylko komunikat, że nie potrzeba nic korygować w VAT-UE. Zawartość okna VAT-UEK jest analogiczna jak okna VAT-UE, z tą różnicą, że przedstawione są tylko pozycje, w których stwierdzono niezgodności, a każda taka pozycja ma dwa wiersze Było i Jest. NIP kontrahenta jest ten sam dla obu wierszy. Różnić się mogą tylko kwoty lub zaznaczenie transakcje trójstronne. Kreska zamiast kwoty w wierszu Było albo Jest oznacza, że ta pozycja odpowiednio przed lub po korekcie nie występuje. W przypadku, gdy korygowane pozycje nie mieszczą się na jednym formularzu POLTAX, pozycje co drugiego formularza wyróżnione są niebieskawym tłem. Poprawki Administrator i Archiwizator nie odczytywały poprawnie położenia baz danych utworzonych wersją 13.4 programu. (wer ) Poprawiono wypełnianie części F. i G. PDF VAT-UE.