Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/hyperion/729350
Timestamp: 2019-03-24 03:27:44
Legal References Found: art. 5
 art. 777
 art. 777
 art. 777
 art. 777
 art. 10

Document Content:
HYPERION SA (54/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii B - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
HYPERION SA (54/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii B
Zarząd Hyperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2014 ("HYPERION SA emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B.") Emitent publikuje zmianę warunków emisji obligacji B.
Warszawa, dnia 01 .12.2017 roku
ZM=ANA WARUNKÓW EM=SH= OBL=GACH= SER== B WYEM=TOWANYC: PRZEZ SPÓŁKĘ :YPER=ON S.A. W
podstawie pkt. 17.1 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w
B wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.) w ten sposób,
1. Zmienia się treść akapitu 5 Warunków Emisji Obligacji serii B wye mitowanych przez spółkę
2. Zmienia się treść Tabeli 3 Podstawowe warunki Emisji Obligacji serii B, w ten sposób, że uchyla
od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 12:00
do dnia 28 listopada 2014 r. do godziny 12:0>
Dzień Przydziału 28 listopada 2014 r.
Data Wykupu 28 listopada 2017 r.
Cel emisji Sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu MSS
serii Ł
Cena Emisyjna 1.000 zł
nie mniej niż 1.000 sztuk i nie więcej niż 10.000 sztuk Obligacji
od 1.000.000 zł do 10.000.000 zł
zasady wykupu Obligacji serii B zostały określone szczegółowo w Warunkach Emisji
zasady przedterminowego wykupu Obligacji serii B zostały określone szczegółowo w
1 2014 -11 -28 2015 -02 -20 2015 -02 -28 92
2 2015 -02 -28 2015 -05 -20 2015 -05 -28 89
3 2015 -05 -28 2015 -08 -20 2015 -08 -28 92
4 2015 -08 -28 2015 -11 -20 2015 -11 -28 92
5 2015 -11 -28 2016 -02 -19 2016 -02 -28 92
6 2016 -02 -28 2016 -05 -19 2016 -05 -28 90
7 2016 -05 -28 2016 -08 -19 2016 -08 -28 92
8 2016 -08 -28 2016 -11 -18 2016 -11 -28 92
9 2016 -11 -28 2017 -02 -20 2017 -02 -28 92
10 2017 -02 -28 2017 -05 -19 2017 -05 -28 89
11 2017 -05 -28 2017 -08 -18 2017 -08 -28 92
12 2017 -08 -28 2017 -11 -20 2017 -11 -28 92
Emitenta na 30
Zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
niniejszej Propozycji nabycia obligacji serii B oraz Warunków Emisji Obligacji serii B
wyniosły 56 898 tysięcy zł w ujęciu jednostkowym i 72 114 tysięcy zł w ujęciu
3. Zmienia się treść pkt. 5.6. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
„Na podstawie prawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na Obligacje, Emitent dokona
przydziału Obligacji na podstawie rekomendacji D= =nvestors. Przydział Obligacji nastąpi w dniu
28 listopada 2014 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przydziału będzie jedno cześnie dniem emisji
(„Dzień Emisji ”). Obligacje zostaną – w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach – zapisane
w Ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji w Dniu Przydziału, pod
warunkiem ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, o których mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji.
W przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych ni e mających postaci
dokumentów, na papiery wartościowe mające formę dokumentów Obligacje zostaną wydane
Obligatariuszom;”
4. Zmienia się treść pkt. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej Hyp erion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
5. Zmienia się treść pkt. 9.1. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowa nych przez spółkę
„Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według sta łej stopy
procentowej w wysokości 9% („ Odsetki _ ?s?v  } ???? u]?]  ~c Okres Odsetkowy _ ?}? ???? 
}  v]  W????]s?U v }???v] ?]w l?P}  Kl???  K??l}?P} ~c  ?]w  Ws?v}?]  K??l_ ).
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczeń będzie liczba O bligacji na koncie ewidencyjnym,
koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych Obligatariusza o godzinie 23:59 w
dniu, wskazanym w tabeli poniżej jako ”Data ustalenia prawa do odsetek”. Odsetki będą
wypłacane za pośrednictwem D= =nvestors, a w prz ypadku wprowadzenia Obligacji do ASO
Catalyst Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących
rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W przypadku zmiany
formy Obligacji, odsetki będą wypłacone przez Emi tenta bezpośrednio na rachunek bankowy
Emitenta wskazany przez Obligatariusza. Wysokość Odsetek w danym Okresie Odsetkowym jest
stała. ”
6. Zmienia się treść pkt. 16.3.2. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
Hyperion S.A. w restruktury zacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
„Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszowi, który w dniu
Zgromadzenia Obligatariuszy przedst awi Potwierdzenie Depozytowe potwierdzające posiadanie
Obligacji, bądź zaświadczenie o złożeniu dokumentów Obligacji u notariusza. Ponadto
Obligatariusz może złożyć dokument Obligacji w siedzibie Emitenta najpóźniej w dzień
poprzedzający Zgromadzenie Oblig atariuszy .”
7. Zmienia się treść pkt. 18.3 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
„Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem D= =nvestors, a w przypadku wprowadzenia
Obligacje. W p rzypadku zmiany formy Obligacji na papiery wartościowe mające formę
8. Zmienia się treść pkt. 18.4 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
„Osobami upr awnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą
Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy będą
posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku wprowadzenia
Obligacji na ASO CATALYST, bądź w przypadku Obligacji mających formę dokumentu, będą
posiadali dokument Obligacji na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu tj. w dniu 20
listopada2017 r. Przelew środków pieniężnych stanowiących Kwotę Wykupu nastąpi w dniu 28
listopada 2017 r.”
9. Zmienia się treść pkt. 19.1 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
„P rzed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Wykupu Obligacji
 /v???}??X   t  ?l]u  ?????l?  ?}???   vo]?v]  ]  ??sv]v]  ??]?v]  ?]v]'?vP}  ? rzez
W związku z powyższymi zmianami przyjmuje się tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii B,
Warunki Emisji Obligacji serii B
Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie , przy Pl. T rzech Krzyży 3, 00 -535 Warszawa, wpisaną do
numerem KRS 0000250606, REGON 690694666 , N=P 8133088162, zwaną dalej „ Emitentem _X 
Do niniejszej Propozycji Nabycia Obli gacji oraz Warunków Emisji Obligacji i
(KDPW) będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w K DPW, a w
siedzibą w Warszawie („ GPW _ o? ????  }v ^?}?  ^X X ? ?]?]  ?  t????] 
~cBondSpot _  t wszelkie regul acje obowiązujące w GPW lub BondSpot.
1/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii B.
Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm.), zwanej dalej „ Ustawą o Obligacjach ”, z których prawa powstają z
jako ich posiadaczowi. Bądź w przypadku wymiany Obligacji z papierów wartościowych nie mających
Tabela 1 Podstawowe warunki Emisji Obligacji Serii B
Szczegółowe warunki emisji obligacji serii B - uzupełnienie
Celem Emisji Obligacji Serii B spółki :yperion S.A.(„ Emitent _ i??  ?}???lv] ??}l? v 
pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu Małopolska Sieć
Szerokopasmowa zakładającego wybudowanie oraz zakup sieci światłowodowej w Małopolsce
o łącznej długości prawie 3.150 km, w tym w szczególności na sfinanso wanie usług firm
3. Wielkość emisji obligacji Serii B; próg emisji serii B
3.1. Maksymalna wartość Emisji wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów)
3.2. W ramach emisji niniejszej serii B Emitent emituje nie mniej niż
1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 10 .000 (dziesięć tysięcy)
opłacenia co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) Obligacji (próg
emisji).
4.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.
4.3. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie mniej niż 1.000.000
(jeden milion) złotych i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć
5. Podsta wa prawna Emisji i tryb oferowania
Emitenta nr 1/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie emisji
Obligacji serii B.
5.3. Obligacje będą oferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia
Obligacji („ Propozycja Nabycia Obligacji _  }  }?v?}vP} 
???U ? o]?] v] ?]'l?? i v]? ??? ????X 
 Ko]Pi] ?  }?}? o? ?}u]}?? ?????}?v ????  DI Investors, do
których została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji. =nwestor
zainteresowany objęciem Obligacji powinien w terminie
wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji prawidłowo wypełnić i
opłacić zapis na Obligacje, którego wzór stanowi Załączn ik do
Propozycji Nabycia, przy czym chwilą spełnienia świadczenia będzie
chwila uznania rachunku DI Investors.
5.5. Minimalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem wynosi 50
będzie opiewać na lic zbę Obligacji mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt)
sztuk, wówczas ten zapis będzie uznany za nieważny. W przypadku,
gdy zapis danego =nwestora będzie opiewać na liczbę Obligacji
większą niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji, wówczas ten zapis
będzie traktowany jako opiewający na 10.000 (dziesięć tysięcy)
Obligacji, a nadwyżka środków wpłaconych przez inwestora
zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany w formularzu
zapisu na Obligacje.
5.6. Na podstawie prawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na
Obligacje, E mitent dokona przydziału Obligacji na podstawie
rekomendacji D= =nvestors. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 28
listopada 2014 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przydziału będzie
rozumieniu a rt. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach – zapisane w
przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych nie
for mę dokumentów Obligacje zostaną wydane Obligatariuszom;
5.7. Emitent po Dniu Przydziału oraz zapisaniu w Ewidencji Obligacji, o
której mowa w pkt 7.2 War unków Emisji, rozważy podjęcie
czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst.
(„Obligatari usz _  ]  ?}}?] ??i  ?]'  ?}  v]P}  }  ??sv]v] 
zobowiązania Emitenta wobec Obligatariusza.
6.3. Podstawowymi uprawnieniami Obligatariusza są : (i) prawo do
świadczenia pieniężnego w postaci wykupienia Obligacji przez Emitenta,
po cenie nominalnej, w Dniu Wykupu, (ii) prawo do żądania
Przedterminowego Wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia
któregokolwiek ze zdarzeń i na warunkach określonych w punkcie 19.5.1
Warunków Emisji, (iii) prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego w
postaci odsetek płatnych w trzymiesięcznych okresach odsetkowy ch.
7. Forma Obligacji i sposób prowadzenia Ewidencji Obligac ji
Obligacji w ewidencji („ Ewidencja Obligacji _  ?  ?}??u]v]?  ??X  ? 
Wartościowych S.A. („ KDPW _ ~v?? ?] u??]o]?i  Ko]Pi] ? 
rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
inst rumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
}l?uv??U  v  ??]??  ???}?]}?  ui   (}?u'  }l?uv??U 
 W?? ??v]li  ?   Ko]Pi] ?}???v  ? Z?]o  ??v]  Ko]Pi]X
mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji.
nabywcy i liczbę nabytych Obligacji, po przedstawieniu D= =nvestors
dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności prawnej, z
której wynik a zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji.
Obligacja może być zbyta jedynie bezwarunkowo. Podmiot będący
stroną czynności prawnej prowadzącej do nabycia Obligacji
uprawniony jest do żądania od D= =nvestors dokonania wpisu do
Ewidencji Obligacji. Zap is w Ewidencji Obligacji zostanie dokonany
przez D= =nvestors po zaakceptowaniu przez nabywcę Obligacji
zasad prowadzenia Ewidencji Obligacji określonych przez D=
Ewidencji Obligac ji dokonywany jest na żądanie nabywcy po
7.6. Na żądanie Obligat ariusza D= =nvestors zobowiązany jest wydać
temu Obligatariuszowi dokument potwierdzający posiadanie przez
niego Obligacji („ Potwierdzenie Depozytowe _U  ??l??i ? 
8. Ograniczenie w zbywani u Obligacji i rozporządzaniu Obligacjami
odsetki według stałej stopy procentowej w wyso kości 9%
ewidencyjn ym, koncie depozytowym lub rachunku papierów
wartościowych Obligatariusza o godzinie 23:59 w dniu, wskazanym
w tabeli poniżej jako ”Data ustalenia prawa do odsetek”. Odsetki
będą wypłacane za pośrednictwem D= =nvestors, a w przypadku
wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst Odsetki będą wypłacane
za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki
przypadku zmiany formy Obligacji, odsetki będą wypłacone przez
Emitenta bezpośrednio na rachune k bankowy Emitenta wskazany
przez Obligatariusza. Wysokość Odsetek w danym Okresie
Odsetkowym jest stała.
żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych
uwzględnione w oblicze niach długości trwania danego Okresu
1 2014 -11-28 2015 -02-20 2015 -02-28 92
2 2015 -02-28 2015 -05-20 2015 -05-28 89
3 2015 -05-28 2015 -08-20 2015 -08-28 92
4 2015 -08-28 2015 -11-20 2015 -11-28 92
5 2015 -11-28 2016 -02-19 2016 -02-28 92
6 2016 -02-28 2016 -05-19 2016 -05-28 90
7 2016 -05-28 2016 -08-19 2016 -08-28 92
8 2016 -08-28 2016 -11-18 2016 -11-28 92
9 2016 -11-28 2017 -02-20 2017 -02-28 92
10 2017 -02-28 2017 -05-19 2017 -05-28 89
11 2017 -05-28 2017 -08-18 2017 -08-28 92
12 2017 -08-28 2017 -11-20 2017 -11-28 92
oznacza kwotę odsetek za dany (n -ty) Okres Odsetkowy
Dn oznacza liczbę dni w danym (n -tym) Okresie Odsetkowym (z
wyłączeni em pierwszego dnia tego Okresu Odsetkowego)
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza (przy czym pół grosza będzie
11.1.1. oświadczenie złożone przez Emitenta na rzecz każdego z
Obligatariuszy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kod eksu postępowania cywilnego, co do
zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji,
w szczególności zobowiązania do zapłaty Odsetek od Obligacji i
należności z tytułu wykupu Obligacji oraz udokumentowanych
kosztów i wydatków poniesionych p rzez Obligatariusza w związku z
dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych
z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta, do wysokości
stanowiącej iloczyn liczby Obligacji i 20 0 (dwustu) % wartości
nominalnej Obligacji objętych przez danego Obligatariusza, zgodnie
z którym wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie
temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31
grudnia 2017 roku („ Oświadczenie ”); powy ższe postanowienie
stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez
osoby, na rzecz których podmiot będący Obligatariuszem na Dzień
Emisji zbędzie Obligacje, jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji;
w takim przypadku Emitent będzie zobowiązany do złożenia
terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od danego
nabywcy Obligacji stosownego żądania w tym zakresie; w szystkie
koszty związane ze zbyciem Obligacji i przeniesieniem zabezpieczeń
będą ponoszone przez Obligatariusza lub nabywcę Obligacji, a nie
przez Emitenta;
(dwustu) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych
trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do
zobowiązań wynikających z poręczenia do wysokości stanowiącej
200 (d wieście) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych
notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2015
roku („ Oświ adczenie Poręczyciela ”); powyższe postanowienia
podmioty będące Obligatariuszami w Dniu Emisji, jak i dalszych
przypadków zbyć Obligacji; w takim przypadku pan Piotr Majchrzak
będzie zobowiązany do:
poręczenia, o któr ych mowa powyżej, będą zawieranie w
pomiędzy panem Piotrem Majchrzakiem a podmiotami będącymi
Obligatariuszami w Dniu Emisji, a panem Piotrem Majchrzakiem
będzie poręczać w stosunku do danego nabywcy Obligacji do
kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, w których posiadanie
wszedł dany nabywca i 200 (dwustu) % wartości nominalnej
zasadniczo zgodnej z Oświadczeniem Poręczyciela n a rzecz
nabywcy tych Obligacji, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od
zgłoszenia stosownego żądania przez nowego Obligatariusza;
oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa powyżej,
będzie st anowić iloczyn liczby Obligacji, w których posiadanie
???]'? ????? ? }?]u?]?] ? ?]' ??]s? } ???}?] v}u]vovi 
??X???X??? ~?v?] u]o]}v? ?????? }?]u?]?] ? ?]' ???]'? 
?s}??Z  ??v}?] ?Z  ???9  l?]?s?  ?ls}?P}  ]  ???  Ps}??  v 
Zgrom adzeniu Wspólników, w stosunku do każdego z
Obligatariuszy, na podstawie którego MSS zobowiąże się do zapłaty
Obligacji przez danego Obligata riusza wraz z oświadczeniem
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu Postępowania Cywilnego co do zobowiązań wynikających
z poręczenia do wysokości stanowiące j 200 (dwieście) % wartości
nominalnej wszystkich subskrybowanych Obligacji przez danego
wykonalności w terminie do 31 grudnia 2015 rok u; powyższe
postanowienia stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia
Obligacji przez podmioty będące Obligatariuszami w Dniu Emisji,
jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji; w takim przypadku
stosowane będą analogicznie postanowienia dotyczące poręczeni a
udzielonego przez pana Piotra Majchrzaka, o których mowa w pkt
11.1.2 lit. a i b powyżej.
u}Ps? ?}?? ???v}?]}v v u}? ivi ?u}?? ?}?'?v] ????i ?}u]'?? 
pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, o których mowa w pkt 11.1.2 i 11.1.3.
docelowego, jakim jest zastaw rejestrowy na 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókien
światłowodow ych, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowej eksploatacji, opisany w
właściwy sąd rejonowy zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 i 11.1.3 powyżej wygasną.
11.2. Za bezpieczenie docelowe
Docelowym zabezpieczeniem wierzytelności wszystkich Obligatariuszy wobec Emitenta,
jakie zostanie ustanowione po Dniu Emisji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na
wolnych od innych obciążeń 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókie n
światłowodowych w relacjach: Kraków -Chrzanów - Karniowice -Luszowice, Karniowice -
Wola Filipowska, Karniowice -Tenczynek, Karków -Kleszczów, Kraków - Karniowice,
Kraków -Biały Kościół, Kraków - Herzmanowice o łącznej długości optycznej 1.712,52 km
(łączna długoś ć relacji 144,35 km) wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowej
eksploatacji i wartości łącznej dla 72 (siedemdziesięciu dwóch) par włókien równej
29,399 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy złoty ch), ustalonej na podstawie wyceny (operatu szacunkowego) z dnia 5
listopada 2014 roku sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę Laurę Morzewską,
stanowiących odrębną własność MSS („ Włókna Światłowodowe ”).
a) najwyższa suma zabezpieczenia zostanie określona na kwotę
stanowiącą równowartość 2 00% wartości nominalnej
ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
rejestrowego, podmiotowi (podmiotom), które przejmą na
własność przedmiot zastawu rejes trowego przysługiwać będzie
Emitenta, zobowiązany będzie świadczyć przez okre s nie krótszy niż
5 lat na rzecz podmiotu (podmiotów), które przejmą przedmiot
zastawu rejestrowego lub na rzecz podmiotów przez nich
wskazanych, usługi umożliwiające takim podmiotom (lub
zastawu rej estrowego zgodnie z jego przeznaczeniem i potrzebami
biznesowymi tych podmiotów (lub podmiotów przez nich
wskazanych); szczegółowy zakres usług zostanie określony przez
strony takiej umowy (umów) z uwzględnieniem warunków
rynkowych, jak również interesów p odmiotów zgłaszających
organizacyjnych Emitenta lub podmiotu wskazanego przez
Emit enta.
doręczenia Emitentowi stosownego żądania w tej sprawie, Emitent
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz podmiotu (podmiotów)
będących Obligatariuszami na dzień przejęcia przedmiotu zastawu
rejestrowego, kary umownej w wysokości stanowiącej
równowartość wartości nominalnej Obligacji przysługujących
danemu Obligatariuszowi na dzień przejęcia przedmiotu zastawu
rejestrowego. Kara umowna zo stanie zapłacona na pierwsze
wezwanie w terminie siedmiu (7) dni od jego doręczenia. Wraz z
oświadczeniami, o których mowa w pkt. 11.1 Warunków Emisji,
Emitent złoży na rzecz każdego Obligatariusza oświadczenie w
formie aktu notarialnego o poddaniu się egz ekucji w trybie art. 777
§ 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania
Emitenta do zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej, do
wysokości tej kary. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, o którym
mowa powyżej, wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia o
nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w
terminie do 31 grudnia 2017 roku. Powyższe postanowienia stosuje
się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez podmioty,
na rzecz których podmiot będący Obligatariuszem na Dzień Emisji
Warunków Emisji jest Propozycja Nabycia Obligacji i zobowiązania
Emitent a wobec Obligatariuszy z niej wynikające.
przydzielonych Obligacji będzie niższa niż 10.000.000,00 zł (dziesięć
milionów złotych), najwyższa suma zabezpieczenia ulegnie
odpowiedniemu obniżeniu, tak aby odpowiadać wartości 200%
przydzielonych Obligacji. W tym celu, o ile będzie to konieczne,
Administrator zastawu oraz MSS zawrą stosowny aneks do umowy
zastawu rejestrowego oraz zapewnią, aby odpowiednio obniżona
najwyższa suma zabezpieczenia została ujawniona w rejestrze
11.2.7. Na Dzień Emisji zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego
Ust awy o Obligacjach, lecz formę dobezpieczenia wierzytelności
sąd rejestrowy zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 11.1.3 powyżej
wygasną a zastaw rejestrowy będzie mieć charakter zabezpieczenia
w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Obligacjach.
12.1. Emitent nie później niż do dnia poprzedzającego Dzień Przydziału
zawrze z Administratorem Zabezpieczeń umowę, na podstawie której
podmiot ten zostanie ustanowiony administratorem zabezpieczeń.
ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zas tawie rejestrowym i
12.2.2. występowanie na podstawie udzielonych pełnom ocnictw w
imieniu Obligatariuszy przy zawieraniu z Poręczycielem umowy
poręczenia i wykonywaniu w ich imieniu praw z niej
dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie pro pozycji nabycia oraz
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
propozycji nabycia oraz perspektywy ks ztałtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego
przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z Emis ji Obligacji, oraz zdolności
Opis celów emisji wraz z efektami realizacji tych celów oraz zdolność emitenta do wywiązania się z
zobowiązań wyni kających z emisji obligacji znajduje się w punkcie Cele emisji oraz w Rozdziale
przydzielone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z D= =nvesto rs
prawidłowego wypełnienia przez Obligatariusza Formularza zapisu,
którego wzór stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia oraz
dokonania pełnej wpłaty na Obligacje w kwocie , stanowiącej
Obligacji, jaka została prawidłowo opłacona, z uwzględnieniem pkt
4.2 i pkt 5.5 Warunków Emisji.
15.3. Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta
w uzgodnieniu z D= =nvestors. W przypadku ograniczeń
składanych zap isów w celu zapewnienia zgodności liczby
uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z D= =nvestors, może brać pod
uwagę kolejność składania formularzy zapisu na Obligacje oraz
kolejność dokonywania wpłat na Obligacje.
16. Zgromadzenie Obligatariuszy
16.2.1. Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w s iedzibie Emitenta lub w
16.2.2. Uprawnienie do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przysługuje
Emitentowi pisemne żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na
proponowany porządek obrad, dokonane co najmniej na tydzień przed
16.2.4. Zgroma dzenie Obligatariuszy może odbyć się bez formalnego zwołania
i jest uprawnione do podejmowania uchwał pod warunkiem, że na
nie sprzeciwia się odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy, ani wniesieniu
Obligatariuszy i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podję cia uchwały
w takich sprawach. Wniosek o zwołanie kolejnego Zgromadzenia
Obligatariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być
uchwalone, pomimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
16.3.1. Obli gatariusz będący osobą fizyczną może brać udział w Zgromadzeniu
Obligatariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika; Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może brać udział
w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osoby
uprawnione do reprezentacji albo przez pełnomocnika.
16.3.2. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje
Potwierdzenie Depozytowe potwierdzające posiadanie Obligacji, bąd ź
Obligatariusz może złożyć dokument Obligacji w siedzibie Emitenta
16.3.3. Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera Prezes Zarządu Emiten ta, a w
Wybór Przewodnic zącego zostaje dokonany w wyborach jawnych
bezwzględną większością głosów spośród kandydatur zgłoszonych przez
pierwszeństw ie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez osobę
otwierającą Zgromadzenie Obligatariuszy, przeprowadzone w obecności
16.3.5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia
Przewodniczące go oraz wszystkich uczestników Zgromadzenia
16.3.6. Przewodniczący kieruje porządkiem obrad, udziela głosu, zarządza
Zgromadzenia Obligatariuszy nie może bez zgody Obligatariuszy zmieniać
ani usuwać spraw zamieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
16.3.7. Z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy notariusz sporządza protokół.
W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia
Obligatariuszy, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów
oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania. Do protokołu
należy dołączyć listę obecności.
16.3.9. Uchwały Zg romadzenia Obligatariuszy podejmowane są bezwzględną
większością oddanych głosów, przez co rozumie się więcej niż połowę
16.3.10. Emitent jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie
w siedzibie Emitenta księgi protokołów, w której gromadzo ne są
protokoły ze Zgromadzeń Obligatariuszy.
podstawę do żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez
pkt. 19.5.1 ppkt (i) - (xiv) , a których przekroczenie do czasu podjęcia
odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy
skutkowałoby uznaniem danego zdarzenia za zaistnienie podstawy
do żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez Emitenta.
dokonanie czynności w wyżej wymienionych sprawach powoduje,
że czynność objęta zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy nie stanowi
naruszenia Warunków Emisji Obligacji, nie stanowi Przypadku
Naruszenia oraz uniemożliwia dokonanie Przedterminowego
Wykupu Obligacji w trybie pkt 19.5.1 Warunków Emisji, co
każdorazowo Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając
Obligacje – wyraża na to zgodę.
zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które stanowią
zmiany natury formalnej lub technicznej, lub dokonywane są w cel u
korekty oczywistego błędu, lub (iii) zmiany okresu składania ofert
objęcia Obligacji, okresu przyjmowania zapisów i ich opłacenia,
Dnia Przydziału, Daty Wykupu i wynikających z powyższych zmian
okresów odsetkowych, przy tym te ostatnie zmiany mogą być
do konane, o ile: (a) zostaną dokonane przed Dniem Przydziału, (b)
nie zmieni się okres trwania emisji oraz czas trwania okresów
odsetkowych (3 miesiące) i (c) subskrybenci zostaną o tym
poinformowani w odrębnej korespondencji.
18.1. Dzień Wykupu przypada w dniu 28 listopada 2017 r. („ Dzień
v]' ?   v]u   Z}}??uU   Ko]Pi  ?}?? v   ??l??]}v  ? 
}?l}??Z ?s?v}?]X
18.2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz
Obligatariusza kwoty stanowiącej i loczyn wartości nominalnej
jednej Obligacji oraz liczby Obligacji posiadanych przez danego
Obligatariusza („ Kwota Główna ”), powiększonej o pozostałe do
zapłaty odsetki naliczone do Dnia Wykupu („ Kwota Wykupu _  ? 
??????v]u  }l}vv?Z  ?s?v}?]  ?  ????s?  Okresowych
Amortyzacji zgodnie z pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania. <
18.3< Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem D= =nvestors, a w
przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYS T wykup będzie
dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów
prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą
zapisane Obligacje. W przypadku zmiany formy Obligacji na papiery
wartościowe mające formę dokumentu, wykup nastąpi przez
zapłatę p rzez Emitenta na rzecz Obligatariusza na rachunek
bankowy wskazany przez Obligatariusza.
przypadku wprowadzenia Obligacji na ASO CATALYST, bądź w
dokument Obligacji na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu tj. w
dniu 20 listopada2017 r. Przelew środków pieniężnych
stanowiących Kwotę Wykupu nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r.
18.6. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się
moment uznania rachunku bankowego Obligatari usza. W
19.1. Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie
obsługa Wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu („ Przed terminowy
Wykup _  '?]  }l}v??v  ?  ?}??v]??u    /   /v???}??X   t 
?l]u  ?????l?  ?}???   vo]?v]  ]  ??sv]v]  ??]?v] 
?]v]'?vP}  ????   u]?v?  '?]  o]?   Ko]Pi]  ??]?v  ? 
 ?]vi]  Ko]Pi] v ???  Ko]P??]???U  ? ]o}? ?}?]v ych
przez Obligatariusza dokumentów Obligacji.
pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki
19.3. Przedterminowy Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez
pozostałe do zapłaty odsetki naliczone do dnia, w którym Obligacje
stały się wymagalne z mocy prawa lub na mocy niniejszych
Warunków Emisji lub zgodnie z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu,
o którym mowa w pkt 19.5.1 .
19.5. Przedterminowy Wykup ma miejsce w przypadku likwidacji lub
podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta –
z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, wydania postanowienia o
rozwiązaniu Emitenta lub podjęcia uchwały walnego zgromadzenia
o rozwiązaniu E mitenta; lub
okresie pomiędzy 28 kwietnia 2016 r. a 28 maja 2016 r.
Obligatariusze którzy przedstawia żądanie w powyższym
okresie otrzymają spłatę obligacji, która nastąpi po miesiącu
od ostatniego dnia przyjmowania zawiadomień o żądaniu
wykupu tj. w dniu 28 czer wca 2016 r.;
(iii) jeżeli zostanie wydane przez sąd postanowienie o rozwiązaniu
Emitenta albo podjęta zostanie uchwała walnego
zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta
zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;
(iv) jeżeli Emitent dokona – bez zgody Zgromadzenia
lub roz porządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku o
zł, na warunkach istotnie odbiegających od powszechnie
(zbywane aktywa) według swojej wart ości rynkowej nie
aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej;
tytułu zadłużenia finansowego Emitenta na kwotę łącznie lub
dni; „ Skonsolidowane Kapitały Własne ” Emitenta w danym
czasie rozumiane będą jako suma kapitału zakładowego,
kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny,
pozostałych kapitałów rezerwowych, zysku z lat ubiegłych,
zysku netto oraz odpisów z zysku netto roku obrotowego,
wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta,
skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym lub
skonsolido wanym półrocznym sprawozdaniu finansowym
(viii) jeżeli Emitent lub inny podmiot będący wierzycielem
których kwota przekracza równowa rtość 15%
upadłości Emitenta;
eg zekucyjne, w wyniku którego dojdzie do zajęcia majątku
ostateczna decyzj a administracyjna, na podstawie której
wydania przedmiotu o wartości stanowiącej równowartość
(xii) jeże li zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru
sekurytyzowanymi wierzytelnościami zostanie cofnięte lub
zadłużenia finansowego Grupy Emitenta obejmuj ącego
Emi tenta, do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
Emitenta w dniu: (i) 31 grudnia 2014 roku i (ii) 30 czerwca
2015 roku oraz w okresie od dnia 31 grudnia 2015 roku do
Dnia Wykupu będzie wyższy niż 4,75.
zgody Zgromadzenia Obligatariuszy bądź na podstawie
Emitenta żądania ujawnienia, czy wystąpiły okoliczności, o których
mowa w pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. wartość
Zabezpieczenia spadnie poniżej 180% wartości nominalnej
Obligacji przydzi elonych i niewykupionych zgodnie z punktem 20
lub punktem Błąd! Nie można od naleźć źródła odwołania. , Emitent
zobowiązany będzie w ramach dokonania czynności naprawczych
do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, którego wartość
będzie łącznie z istniejącymi już zabezpieczeniami nie niższa niż
180% wartości nominalnej przydzielony ch i niewykupionych
zgodnie z punktem 20 lub punktem Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania. Obligacji.
okoliczność, o której mowa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (xiv) , Emitent
19.11. Z chwilą otrzymania przez Emitenta Żądania Przedterm inowego
Wykupu zobowiązania z Obligacji stają się natychmiast wymagalne,
z zastrzeżeniem że w przypadku o którym mowa w pkt 19.5.1 (i)
powyżej zobowiązania z Obligacji stają się wymagalne z upływem 1
(jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez Emitenta Żąd ania
19.12. Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
Emitent w przypadku otrzymania Żądania Przedterminowego
Wykupu, dokona wykupu Obligacji w terminie do 30 Dni Roboczych
od daty otrzymania przez Emitenta takiego żądania. Płatność
świadczeń pieniężnych związanych z Przedterminowym Wykupem
będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany w formularzu
19.13. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie
transakcja Przedterminowego Wykupu zos tanie przeprowadzona
Przedterminowego Wykupu. Przedterminowy Wykup Obligacji
nastąp i w terminie do 30 Dni Roboczych od daty otrzymania przez
19.14. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się
mome nt uznania rachunku bankowego Obligatariusza. W
przez Emitenta na rzecz każdego Obligatariusza kwoty w wysokości
równej iloczyno wi liczby Obligacji posiadanych przez danego
Obligatariusza zgodnie z pkt 20.4 Warunków Emisji oraz 101 % wartości
nominalnej jednej Obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi
Odsetkami naliczonymi zgodnie z pkt 9 do dnia Przedterminowego
Wykupu na żąda nie Emitenta, określonego zgodnie z pkt. 20.4 .
20.3. Po 24 miesiącach od Dnia Przydziału Emitentowi będzie przysługiwało
prawo do Przedterminowego Wykup u na żądanie Emitenta poprzez
zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza kwoty w wysokości równej
iloczynowi liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza
zgodnie z pkt 20.5 Warunków Emisji oraz 100,5 % wartości nominalnej
jednej Obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi Odsetkami
naliczonymi zgodnie z pkt 9 do dnia Przedterminowego Wykupu na
żądanie Emitenta, określonego zgodnie z pkt. 20.4 .
20.4. Najpóźniej na miesiąc przed planowanym dniem Przedterminowego
warunki Przedterminowego Wykupu. W warunkach opisanych w zdaniu
poprzedzającym Emitent musi określić dzień Przedterminowego
Wy kupu. Prawo Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta może
być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich albo części
Obligacji, albo wobec procentowo określonej części Obligacji każdego z
Obligatariuszy (ułamkowe części wykupywanych Obligacji będą
zaokr ąglane w górę do pełnej liczby).
20.5. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu
Obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje
w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez D= =nvestors albo którzy będą
posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w
przypadku wprowadzenia Obligacji na ASO CATALYST na 6 Dni
Roboczych przed dniem przedterminowego wykupu na żądanie
20.6. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień uznania
rachunku bankowego Obligat ariusza. W przypadku nieterminowych
Dnia Wykupu roczne sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych
rewidentów oraz półroczne niezbadane przez biegłego rewidenta
sprawozdania finansowe zgodne z regulacjami KDPW, w przypadku
wprowa dzenia Obligacji do ASO CATALYST, jak również inne informacje
wymagane przez przepisy prawa. Sprawozdania finansowe będą
dostępne w siedzibie Emitenta.
21.3. Administrator Zastawu zobowiązany jest przekazywać raporty, o
21.4. W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST raporty,
o których mowa w niniejszym punkcie 21.2 będą przekazywane
raportem bieżącym, który będzie publikowany kwartalnie, w termini e
do 45 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału
działalności Emitenta.
kurierem na ich adresy podane w formularzu za pisu na Obligacje lub
ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia – z
22.2. W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST Emitent
będzie udostępniał Obligatariuszom w formie raportów okresowych
roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz
inne informacje wymagane przez przepisy prawa, a także informacje
bieżące w formie raportów bieżących, do czasu ich całkowitego wykupu
Obligacji. Treść i zakres raportów bieżący ch i okresowych, a także
sposób ich przekazywania będą określać regulacje obowiązujące na
ASO CATALYST. Ponadto, informacje bieżące i okresowe będą
umieszczane na stronie internetowej Emitenta
22.3. Wszelkie zawiadomienia skierowane do Emitenta będą ważne, o
ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza przez osoby uprawnione
do reprezentacji Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub
kurierem na adres Emitenta wskazany w Propozycji Nabycia.
W związku z faktem, że Vestor Dom Maklerski S.A . nie prowadzi ewidencji Obligacji serii B
zabezpieczyć interes Obligatariuszy i dokonać zmiany formy Obligacji serii B.
Obligatariusze z chwilą uzyskania Obligacji w formie dokumentu zachowują wszystkie prawa jakie nabyli
w momencie zapisu na rzeczone Obligacje. W żaden sposób nie wpływa to na treść stosunku