Source: http://mhipoteczny.pl/relacje-inwestorskie/
Timestamp: 2018-07-23 03:40:30
Legal References Found: art. 45
 art. 47

art. 14

art. 18

art. 20

art. 23
 art. 3
 art. 18

Art. 18
 art. 3

Art. 56

Art. 56

Document Content:
Stopy dla ZMRP
Agencja Fitch Ratings przyznała mBankowi Hipotecznemu następujące oceny ratingowe:
Hipoteczne listy zastawne emitowanie przez mBank Hipoteczny S.A | A outlook: positive
Długoterminowy rating emitenta (w walucie zagranicznej) | BBB outlook: stable
Długoterminowy rating emitenta (w walucie krajowej) | AA− (pol) outlook: stable
Krótkoterminowy rating emitenta (w walucie zagranicznej) | F2
Krótkoterminowy rating emitenta (w walucie krajowej) | F1+ (pol)
Rating wsparcia | 2
Uzyskana ocen ratingowa hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego jest wyższa o 1 notch od długoterminowego ratingu Polski oraz 3 notche od ratingu emitenta.
Ratingi są przyznane według następującej skali ocen (malejąco):
rating długoterminowy (long-term): AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D
rating krótkoterminowy (short-term): F1, F2, F3, B, C, RD, D
rating wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5
Aktualne raporty Fitch Ratings (dostępne tylko w języku angielskim):
Fitch Ratings Credit Report
Fitch Ratings mBank Hipoteczny Mortgage Covered Bonds Credit Update Report
Prezentacja inwestorska i emisje
mBank Hipoteczny emituje listy zastawne od 2000 r., gdy jako pierwszy wprowadził na powojenny polski rynek kapitałowy hipoteczne listy zastawne, przywracając ich znaczenie i miejsce po 50-letniej nieobecności.
Na dzień 30 kwietnia 2018 roku w publicznym obrocie znajdowało się 7,3 mld PLN co według wyliczeń Banku stanowi 37% rynku listów zastawnych w Polsce.
Główne wydarzenia w historii emisyjnej Banku pokazuje poniższy wykres:
Jako jedyny bank wśród nowych państw członkowskich UE z regionu Europy Środkowej emitował publiczne listy zastawne - jedna z pierwszych emisji tego typu papierów miała miejsce w 2007 r., a ich nabywcą był Europejski Bank Inwestycyjny. Bank nie kontynuuje emisji publicznych listów zastawnych, ostatnia seria publicznych listów zastawnych zapadła 28.09.2016.
Materiały inwestorskie mBanku Hipotecznego
mBH Covered Bond Prezentacja Inwestorska
Podsumowanie inauguracyjnej emisji 300 m EUR z Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych
Podsumowanie emisji w PLN 2017/2018
Emisje hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A., które zostały lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wg stanu na 22.06.2018 r.
Lista emisji
Dzień emisji Dzień wykupu Waluta
Wartość w tys.
20.06.2013 21.06.2019 PLN 80.000 A
26.07.2013 28.07.2020 EUR 30.000 A
22.11.2013 22.10.2018 EUR 50.000 A
28.02.2014 28.02.2029 EUR 8.000 A
17.03.2014 15.03.2029 EUR 15.000 A
30.05.2014 30.05.2029 EUR 20.000 A
28.07.2014 28.07.2022 PLN 300.000 A
04.08.2014 20.02.2023 PLN 200.000 A
22.10.2014 22.10.2018 EUR 20.000 A
28.11.2014 15.10.2019 EUR 50.000 A
20.02.2015 28.04.2022 PLN 200.000 A
25.02.2015 25.02.2022 EUR 20.000 A
15.04.2015 16.10.2023 PLN 250.000 A
24.04.2015 24.04.2025 EUR 11.000 A
24.06.2015 24.06.2020 EUR 50.000 A
17.09.2015 10.09.2020 PLN 500.000 A
PLN 255.000 A
PLN 300.000 A
EUR 50.000 A
PLN 50.000 A
PLN 100.000 A
EUR 13.000 A
PLN 300.000
SUMA PLN 4.035.000
EUR 796.900
Emisje hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A. - emisje wykupione wg stanu na 22.06.2018 r.
Dzień emisji Dzień wykupu Typ oferty Waluta Wartość w tys.
28.06.2000 28.06.2005 Oferta prywatna PLN 5.000
29.07.2002 31.07.2006 Oferta prywatna PLN 50.000
14.09.2001 14.09.2004 Oferta prywatna EUR 5.000
20.05.2002 20.05.2009 Oferta prywatna EUR 10.000
20.05.2003 20.05.2009 Oferta prywatna EUR 20.000
20.05.2004 20.05.2009 Oferta prywatna EUR 25.000
14.09.2001 14.09.2004 Oferta prywatna USD 10.000
20.11.2001 21.11.2005 Oferta prywatna USD 10.000
20.05.2002 20.05.2008 Oferta prywatna USD 10.000
20.05.2004 20.05.2009 Oferta prywatna USD 25.000
10.04.2003 10.04.2008 Oferta publiczna PLN 200.000
23.10.2003 10.10.2008 Oferta publiczna PLN 200.000
14.04.2005 12.04.2010 Oferta publiczna PLN 100.000
12.03.2008 28.09.2010 Oferta publiczna PLN 200.000
21.11.2005 22.11.2010 Oferta prywatna USD 10.000
28.11.2007 29.11.2010 Oferta publiczna PLN 170.000
25.04.2008 28.04.2011 Oferta publiczna PLN 250.000
20.05.2009 16.05.2011 Oferta publiczna PLN 60.000
13.06.2008 15.06.2011 Oferta publiczna PLN 200.000
10.10.2008 07.10.2011 Oferta publiczna PLN 150.000
24.06.2009 15.06.2012 Oferta publiczna PLN 300.000
28.04.2010 29.04.2013 Oferta publiczna PLN 25.000
27.10.2011 21.10.2013 Oferta publiczna PLN 200.000
28.04.2010 28.04.2014 Oferta publiczna PLN 25.000
28.07.2010 28.07.2014 Oferta publiczna PLN 200.000
29.11.2010 28.11.2014 Oferta publiczna PLN 100.000
16.05.2011 15.05.2015 Oferta publiczna PLN 100.000
07.07.2011 07.07.2015 Oferta publiczna PLN 100.000
28.09.2010 28.09.2015 Oferta publiczna PLN 100.000
28.04.2011 20.04.2016 Oferta publiczna PLN 200.000
30.11.2012 15.11.2016 Oferta publiczna PLN 100.000
20.04.2012 20.04.2017 Oferta publiczna PLN 200.000
15.06.2011 16.06.2017 Oferta publiczna PLN 200.000
15.12.2016 22.09.2017 Oferta prywatna PLN 400.000
12.05.2017 11.10.2017 Oferta prywatna PLN 300.000
19.10.2012 19.10.2017 Oferta publiczna EUR 10.000
19.08.2016 30.10.2017 Oferta prywatna EUR 70.000
17.02.2014 15.02.2018 Oferta publiczna EUR 7.500
22.09.2017 27.03.2018 Oferta prywatna PLN 250.000
22.09.2017 27.04.2018 Oferta prywatna PLN 150.000
15.06.2012 15.06.2018 Oferta publiczna PLN 200.000
Publiczne listy zastawne
Emisje publicznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego S.A. - emisje wykupione wg stanu na 22.06.2018 r.
27.07.2007 27.07.2012 Oferta publiczna PLN 100.000
28.09.2007 28.09.2012 Oferta publiczna PLN 200.000
22.09.2008 20.09.2013 Oferta publiczna PLN 100.000
27.07.2012 28.07.2015 Oferta publiczna PLN 100.000
29.11.2010 30.11.2015 Oferta publiczna PLN 100.000
28.09.2012 28.09.2016 Oferta publiczna PLN 150.000
Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych 2017
Suplement nr 1 do prospektu emisyjnego
Suplement nr 2 do prospektu emisyjnego
Dokumentacja emisji kolejnych serii
XS1812878889
26.04.2018 05.03.2025
300 mln EUR
Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (dalej „Materiały”) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji. Klikając poniższy link oznaczony jako „AKCEPTUJĘ” potwierdzają Państwo, że: (1) zapoznali się Państwo i zrozumieli informacje znajdujące się w niniejszym zastrzeżeniu prawnym; (2) zgadzają się Państwo na ograniczenia określone w niniejszym zastrzeżeniu prawnym, włączając w to wprowadzone do niego zmiany, za każdym razem, gdy otrzymali Państwo jakiekolwiek informacje w wyniku dostępu do informacji chronionych niniejszym zastrzeżeniem prawnym; (3) nie są Państwo rezydentami ani osobami przebywającymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, do której prospekt emisyjny podstawowy dla hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. z załącznikami lub uzupełnieniami (dalej „Prospekt Emisyjny Podstawowy”) nie może zostać dostarczony; (4) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do Prospektu Emisyjnego Podstawowego; oraz (5) oświadczają Państwo, że nie będą Państwo pobierali, udostępniali, rozpowszechniali, powielali lub doręczali Prospektu Emisyjnego Podstawowego ani innych Materiałów w dowolny sposób, w całości lub w części. Jeżeli nie mogą Państwo złożyć któregokolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień i nie są Państwo w stanie zaakceptować zasad, na podstawie których udostępnia się Prospekt Emisyjny Podstawowy oraz inne Materiały, prosimy NIE KLIKAĆ poniższego linku oznaczonego jako „AKCEPTUJĘ”. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Prosimy pamiętać, że niniejsze zastrzeżenie prawne może zostać zmienione lub zaktualizowane, dlatego prosimy o upewnienie się, że zapoznali się z nim Państwo w pełnym wymiarze podczas każdej wizyty na tej stronie oraz przed przeczytaniem, uzyskaniem dostępu lub wykorzystaniem załączonych dokumentów w jakikolwiek inny sposób.
Prospekt Emisyjny Podstawowy został przygotowany w związku z programem emisji („Program”) hipotecznych listów zastawnych do maksymalnej kwoty nominalnej w wysokości 3.000.000.000 Euro (lub jej odpowiednika w innej walucie) („Listy Zastawne”) oraz w celu dopuszczenia Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Prospekt Emisyjny Podstawowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informację o Programie. Szczegółowe informacje o Listach Zastawnych danej serii zostaną podane w ostatecznych warunkach emisji Listów Zastawnych („Ostateczne Warunki”). Wymóg opublikowania prospektu emisyjnego, przewidziany w ramach postanowień Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. i mogącej podlegać dalszym zmianom w przyszłości, ma zastosowanie jedynie do Listów Zastawnych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prospekt Emisyjny Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru ds. Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) Wielkiego Księstwa Luksemburga.
Za wyjątkiem Prospektu Emisyjnego Podstawowego, wszystkie Materiały służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie stanowią: (i) zaproszenia, oferty ani zachęty do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych; ani (ii) rekomendacji lub porady finansowej. Żadna osoba nie jest uprawniona do podnoszenia roszczeń przeciwko mBankowi Hipotecznemu S.A. w odniesieniu do dokładności informacji zawartych w Materiałach, które nie są Prospektem Emisyjnym Podstawowym.
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w tym z treścią dokumentów włączonych do Prospektu Emisyjnego Podstawowego poprzez odniesienie, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne opisanym w Rozdziale II „Czynniki Ryzyka” Prospektu Emisyjnego Podstawowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego Podstawowego (łącznie z aneksami), treści odpowiednich Ostatecznych Warunków odnoszących się do danej serii oraz treści innych właściwych Materiałów..
Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Listy Zastawne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane: (i) w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną one zarejestrowane ani nie będą podlegać zwolnieniu z obowiązków rejestracyjnych, zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych; lub (ii) na rachunek lub na rzecz obywatela Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych..
Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane jedynie do: (i) osób przebywających poza granicami Wielkiej Brytanii; (ii) profesjonalnych podmiotów inwestycyjnych, o których mowa w Artykule 19(1) Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. na podstawie, której wydane zostało rozporządzenie o Promowaniu Produktów Finansowych z 2005 r. („Rozporządzenie”); (iii) spółek o wysokim kapitale własnym (high net worth companies); oraz (iv) innych osób, którym można zgodnie z prawem przekazać Materiały, objętych przepisami artykułu 49(2) litery od (a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie osoby opisane w pkt. od (i) do (iv) powyżej dalej jako „uprawnione osoby”). Każde zaproszenie, oferta lub umowa o subskrypcję, zakup lub nabycie w jakikolwiek inny sposób Listów Zastawnych może być skierowane tylko do lub zawarte tylko z uprawnioną osobą. Żadna osoba, która nie jest uprawnioną osobą, nie powinna działać w oparciu o ani polegać na treściach Materiałów. Na Państwu spoczywa wyłączna odpowiedzialność w zakresie upewnienia się, czy należą Państwo do katalogu uprawnionych osób. Jeśli mają Państwo wątpliwości, co do tego, czy należą Państwo do katalogu uprawnionych osób, prosimy nie klikać poniższego linku oznaczonego jako „AKCEPTUJĘ”..
Prospekt Emisyjny Podstawowy nie został i nie zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie stanowi oferty Listów Zastawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na rachunek albo na rzecz polskich podmiotów lub osób fizycznych. W związku z tym, każdy Dealer (jak zdefiniowano w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym), oświadczył i wyraził zgodę na, a każdy przystępujący Dealer, który może zostać wyznaczony w ramach Programu będzie zobowiązany do oświadczenia i wyrażenia zgody na to, że nie będzie oferował, sprzedawał ani dostarczał żadnych Listów Zastawnych ani nie będzie dystrybuował kopii Prospektu Emisyjnego Podstawowego ani jakichkolwiek innych dokumentów dotyczących Listów Zastawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani na rachunek lub na rzecz polskich podmiotów lub osób fizycznych. Każdy polski podmiot lub osoba fizyczna dokonująca nabycia Listów Zastawnych jest ściśle zobowiązany do przestrzegania mających do niego zastosowanie polskich przepisów podatkowych.
Oświadczam, że zapoznałam (em) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt Emisyjny Podstawowy i inne Materiały oraz może uczestniczyć w ofercie Listów Zastawnych emitowanych w ramach Programu, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Mam świadomość, że kliknięcie linku poniżej oznaczonego jako „AKCEPTUJĘ” może mieć wpływ na moje prawa oraz oświadczam, że niniejsze warunki są dla mnie wiążące.
Program emisji 2016
Publiczna emisja hipotecznych listów zastawnych
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego
Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego
Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego
Komunikat Aktualizujący nr 1 do Prospektu
Terminarz odsetkowy
Informacja o oprocentowaniu
HPE14
PLRHNHP00540
28.09.2016 20.09.2026
13 mln EUR
pdf pdf A
oprocentowanie_pdf
tabela odsetkowa_pdf
HPE15
PLRHNHP00557
26.10.2016 20.09.2026
HPE16
PLRHNHP00565
01.02.2017 01.02.2024 24,9 mln EUR pdf pdf A
HPA31
PLRHNHP00573
29.09.2017 10.09.2022
pdf pdf A oprocentowanie_pdf
HPA32
PLRHNHP00581
11.10.2017 15.09.2023
1.000 mln
HPE17
PLRHNHP00599
30.10.2017 22.06.2022
HPA33
PLRHNHP00607
22.06.2018 10.06.2024 300 mln PLN pdf pdf A
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE14_pdf
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE15_pdf
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE16_pdf
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA31_pdf
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA32_pdf
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE17_pdf
Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA33_pdf
W dniu 26 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy ("Prospekt") listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych listów zastawnych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 15.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej mBanku Hipotecznego S.A.: www.mhipoteczny.pl/relacje-inwestorskie.
Prospekt (wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Ofercie Publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkretnej serii Listów Zastawnych będą zawarte w ostatecznych warunkach emisji Listów Zastawnych danej serii ("Ostateczne Warunki").
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne opisanymi w Rozdziale II "Czynniki Ryzyka" Prospektu. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu (łącznie z aneksami) oraz treści odpowiednich Ostatecznych Warunków.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
Program emisji 2009
Publiczna emisja hipotecznych i publicznych listów zastawnych
Aneksy do Prospektu 3.40 MB
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego 37.16 KB
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego 455.01 KB
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego 162.67 KB
Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego 776.09 KB
Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego 89.21 KB
Komunikat Aktualizujący nr 1 do Prospektu 213.88 KB
Aneks nr 6 do prospektu emisyjnego 503.23 KB
Komunikat Aktualizujacy nr 2 do Prospektu 172.17 KB
Aneks nr 7 do prospektu emisyjnego 723.21 KB
Aneks nr 8 do prospektu emisyjnego 120.80 KB
Aneks nr 9 do prospektu emisyjnego 122.91 KB
Aneks nr 10 do prospektu emisyjnego 351.24 KB
Aneks nr 11 do prospektu emisyjnego 44.42 KB
Aneks nr 13 do prospektu emisyjnego 564.69 KB
Aneks nr 12 do prospektu emisyjnego 245.04 KB
Aneks nr 14 do prospektu emisyjnego 182.73 KB
Aneks nr 15 do prospektu emisyjnego.pdf 233.39 KB
Aneks nr 16 do prospektu emisyjnego 34.20 KB
Aneks nr 17 do prospektu emisyjnego 42.51 KB
Komunikat Aktualizujacy nr 3 do Prospektu 28.82 KB
Aneks nr 18 do prospektu emisyjnego 38.62 KB
Aneks nr 19 do prospektu emisyjnego 198.67 KB
Komunikat Aktualizujacy nr 4 do Prospektu 163.93 KB
Aneks nr 20 do prospektu emisyjnego 220.67 KB
Komunikat Aktualizujacy nr 5 do Prospektu 277.00KB
Aneks nr 21 do prospektu emisyjnego 216 KB
Komunikat Aktualizujacy nr 6 do Prospektu 283 KB
Aneks nr 22 do prospektu emisyjnego 315 KB
Aneks nr 23 do prospektu emisyjnego 593 KB
Aneks nr 24 do prospektu emisyjnego 253 KB
Aneks nr 25 do prospektu emisyjnego 147 KB
Aneks nr 26 do prospektu emisyjnego 578 KB
Aneks nr 27 do prospektu emisyjnego 264 KB
Aneks nr 28 do prospektu emisyjnego 36 KB
Aneks nr 29 do prospektu emisyjnego 264 KB
HPA21
PLRHNHP00326
20.06.2013 21.06.2019 80 mln PLN
tabela_odsetkowa_pdf
PLRHNHP00334
26.07.2013 28.07.2020 30 mln EUR
PLRHNHP00342
22.11.2013 22.10.2018 50 mln EUR
PLRHNHP00367
28.02.2014 28.02.2029 8 mln EUR
PLRHNHP00375
17.03.2014 15.03.2029 15 mln EUR
PLRHNHP00383
30.05.2014 30.05.2029 20 mln EUR
HPA22
PLRHNHP00391
28.07.2014 28.07.2022 300 mln PLN
HPA23
PLRHNHP00409
04.08.2014 20.02.2023 200 mln PLN pdf pdf
PLRHNHP00417
22.10.2014 22.10.2018 20 mln EUR pdf pdf
PLRHNHP00425
28.11.2014 15.10.2019 50 mln EUR pdf pdf
PLRHNHP00433
20.02.2015 28.04.2022 200 mln PLN pdf pdf
HPE10
PLRHNHP00441
25.02.2015 25.02.2022 20 mln EUR pdf pdf
HPA25
PLRHNHP00458
15.04.2015 16.10.2023 250 mln PLN pdf pdf
PLRHNHP00466
24.04.2015 24.04.2025 11 mln EUR pdf pdf
PLRHNHP00474
24.06.2015 24.06.2020 50 mln EUR pdf pdf
HPA26
PLRHNHP00482
17.09.2015 10.09.2020 500 mln PLN pdf pdf
HPA27
PLRHNHP00490
02.12.2015 20.09.2021 255 mln PLN pdf pdf
PLRHNHP00508
09.03.2016 05.03.2021 300 mln PLN pdf pdf
PLRHNHP00516
23.03.2016 21.06.2021 50 mln EUR pdf pdf
HPA29
PLRHNHP00524
28.04.2016 28.04.2020 50 mln PLN pdf pdf A
HPA30
PLRHNHP00532
11.05.2016 28.04.2020 100 mln PLN pdf pdf A
W dniu 28 października 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy („Prospekt”) listów zastawnych emitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych i publicznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Listów Zastawnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 184, poz.1539 z późn. zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz o Ofercie Publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do jego treści oraz treścią poszczególnych Suplementów odnoszących się do konkretnych serii Listów Zastawnych.
Zabezpieczenie Hipotecznych Listów Zastawnych
Podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, spełniające kryteria określone w:
art. 14 (limit refinansowania w relacji do wartości nieruchomości),
art. 18 (minimalne nadzabezpieczenie),
art. 20 (zabezpieczenie hipoteką) i
art. 23 (limit kredytów budowlanych)
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Wszystkie wierzytelności hipoteczne wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych są zabezpieczone hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Struktura portfela wierzytelności w podziale na rodzaj finansowanych nieruchomości oraz region geograficzny jest przedstawiona w kwartalnej informacji o zabezpieczeniu listów zastawnych.
Zabezpieczenie Publicznych Listów Zastawnych
Podstawą emisji są wierzytelności banku hipotecznego wobec instytucji publiczno-prawnych lub gwarantowane przez nie, określone w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, to jest kredyty udzielone, gwarantowane lub poręczone przez:
rządy i banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat,
Skarb Państwa lub
Zabezpieczenie Zastępcze
Poza wierzytelnościami, o których mowa powyżej, podstawę emisji listów zastawnych mogą stanowić także inne środki banku hipotecznego, określone w art. 18 ust. 3, to jest:
ulokowane w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez (i) Narodowy Bank Polski, (ii) Europejski Bank Centralny, (iii) rządy i banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz (iv) Skarb Państwa
ulokowane w Narodowym Banku Polskim
posiadane w gotówce
Art. 18 Ustawy ogranicza udział Zabezpieczenia Zastępczego nakazując, by:
wierzytelności zabezpieczone hipoteką stanowiły nie mniej niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości Hipotecznych Listów Zastawnych w obrocie.
wierzytelności określone w art. 3 ust. 2 Ustawy stanowiły nie mniej niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości Publicznych Listów Zastawnych w obrocie.
mBank Hipoteczny oświadcza, że zgodnie z przyjętą przez siebie strategią zamierza wykorzystywać jako Zabezpieczenie Zastępcze skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej tak długo, jak rating dla długoterminowego zadłużenia w walutach obcych nadany Rzeczypospolitej Polskiej będzie utrzymywał się co najmniej na poziomie ”A-„ wg skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd. W przypadku, gdy rating ten spadnie poniżej poziomu ”A-„ wg skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd, mBank Hipoteczny zakłada zastąpienie skarbowych papierów wartościowych innymi środkami, bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do spełnienia wymogów technicznych koniecznych do przeprowadzenia takiej operacji i ekonomicznych uwarunkowań z nią związanych, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obniżenia się ratingu Rzeczypospolitej Polskiej poniżej poziomu ”A-„
mBank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label, grona emitentów, którzy poprzez bezpieczeństwo ustawowe i przejrzystość informacyjną, utrzymują najwyższą jakość oferowanych listów zastawnych. mBank Hipoteczny potwierdza pełną gotowość spełnienia standardów transparentności poprzez implementację najnowszej wersji Harmonised Transparency Template (HTT), które publikuje regularnie poniżęj.
Raporty zabezpieczenia listów zastawnych - publikowane okresowo
Harmonised Transparency Template mBH 30.06.2018.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 30.04.2018.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 31.03.2018.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 27.03.2018.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 31.12.2017.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 30.09.2017.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 30.06.2017.xlsx
Harmonised Transparency Template mBH 31.03.2017.xlsx
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 31.12.2016.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 31.12.2016.xls
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 30.09.2016.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 30.09.2016.xls
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 30.06.2016.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 31.03.2016.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 31.12.2015.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 30.09.2015.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 30.06.2015.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 31.03.2015.pdf
Informacja o zabezpieczeniu listów zastawnych mBanku Hipotecznego 31.12.2014.pdf
Raport Roczny 2017 w formacie .ZIP 2.85 MB
Raport za I półrocze 2017 w formacie .ZIP 2.35 MB
Raport Roczny 2016 w formacie .ZIP 2.4 MB
Raport za I półrocze 2016 w formacie .ZIP 1,80 MB
Raport Roczny 2015 w formacie .ZIP 22.5 MB
Raport za I półrocze 2015 w formacie .ZIP 57.6 MB
Raport Roczny 2014 w formacie .ZIP 55.3 MB
Raport za I półrocze 2014 w formacie .ZIP 31.6 MB
Raport Roczny 2013 w formacie .ZIP 46.4 MB
Raport za I półrocze 2013 w formacie .ZIP 20.38 MB
Raport Roczny 2012 w formacie .ZIP 36.86 MB
Raport za I półrocze 2012 w formacie .ZIP 16.72 MB
Raport Roczny 2011 w formacie .ZIP 37.18 MB
Raport za I półrocze 2011 w formacie .ZIP 669.91 KB
Raport Roczny 2010 w formacie .PDF 3.46 MB
Raport Roczny 2010 w formacie .ZIP 1.73 MB
Raport za I półrocze 2010 w formacie .ZIP 772.58 KB
Raport Roczny 2009 w formacie .PDF 16.53 MB
Raport Roczny 2009 w formacie .ZIP 1.94 MB
Raport Roczny 2008 w formacie .PDF 9.42 MB
Raport Roczny 2007 w formacie .PDF 1.76 MB
Raport Roczny 2006 w formacie .PDF 2.22 MB
Raport Roczny 2005 w formacie .PDF 5.02 MB
Raport Roczny 2004 w formacie .PDF 3.26 MB
Raport Roczny 2003 w formacie .PDF 8.33 MB
Raport Roczny 2002 w formacie .PDF 7.49 MB
Raport Roczny 2001 w formacie .PDF 1.11 MB
Warszawa, 23 lutego 2011 r. - Wstępne wyniki Banku za 2010 r. oraz informacja od podmiotu powiązanego - informacja poufna
mBank Hipoteczny S.A. informuje, że według wstępnych szacunków suma bilansowa Banku na koniec 2010 roku wyniosła 4 100 mln PLN, a zysk brutto osiągnął poziom 37,8 mln PLN.
Jednocześnie mBank Hipoteczny S.A. podaje do wiadomości, że 22 lutego br Commerzbank AG poinformował Bank o wygaśnięciu z końcem marca br. listu patronackiego (Patronatserklaerung) dla mBanku Hipotecznego S.A.
Warszawa, 12 lipca 2010r. - Wstępne wyniki finansowe Banku za pierwsze półrocze 2010 r. - informacja poufna
Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
mBank Hipoteczny S.A.(wcześniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) informuje o wstępnych wynikach finansowych Banku za pierwsze półrocze 2010 r. Wyniki Banku stanowią załącznik do niniejszej informacji.
Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wstępne wyniki BRE BH za I połrocze 2010 r. 32.25 KB
Polityka informacyjna mBanku Hipotecznego S.A. w zakresie informacji poufnych 281 KB
mBank Hipoteczny S.A. - Departament Skarbu
Krzysztof Dubejko - Dyrektor Departamentu Skarbu
e-mail: krzysztof.dubejko@mhipoteczny.pl tel. +48 22 579 74 97
e-mail: wojciech.zdunkiewicz@mhipoteczny.pl tel. +48 22 579 75 90
mBank S.A. - Departament Rynków Finansowych
e-mail: andrzej.cwalina@mbank.pl tel. + 48 22 829 02 46
Sebastian Komendołowicz
e-mail: sebastian.komendolowicz@mbank.pl tel. +48 22 829 02 51