Source: https://www.spadek.info/waznosc_testamentu_spisanego_gdy_spadkodawca_nie_posiadal_jeszcze_majatku,513,p.html
Timestamp: 2019-09-18 13:18:41
Legal References Found: art. 926
 art. 922
 art. 991
 art. 991
 art. 993
 art. 994

Document Content:
Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-05-30
Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia, tj. nabycia spadku przez jego następców prawnych (spadkobierców). Wskutek jednego zdarzenia – śmierci spadkodawcy – spadkobiercy z mocy prawa wstępują bowiem w całą sytuację prawną zmarłego.
Zgodnie z art. 926 K.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.
W myśl art. 922 § 1 K.c. prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
Na podstawie powyższych przepisów oraz po analizie Pana sytuacji mogę stwierdzić, że po śmierci Pana mamy będzie miało miejsce dziedziczenie testamentowe. Jeśli osoby powołane w testamencie zmarłej nie odrzucą spadku, to zgodnie z ostatnią wolą wyrażoną w testamencie będą dziedziczyły cały spadek po zmarłej.
Fakt, że Pana mama nie posiadała żadnego majątku na dzień spisywania testamentu nie ma żadnego znaczenia w sprawie. Spadek to cały majątek, który spadkodawca pozostawił po swojej śmierci niezależnie od tego, kiedy on go nabył (przed czy po spisaniu testamentu).
W Pana sprawie wskazać należy, że jest Pan spadkobiercą ustawowym swojej mamy.
Zgodnie z art. 991 § 1 K.c. cytuję:
„Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).”
Został Pan pominięty w testamencie, a więc należy się Panu zachowek.
Jeżeli na przykład Pan jako uprawniony nie otrzymał lub otrzymał pewną korzyść majątkową np. w drodze darowizny za życia mamy, ale wartość tej korzyści jest mniejsza niż przysługujący Panu zachowek, to przysługuje Panu roszczenie o zachowek lub uzupełnienie sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku (w sytuacji gdyby za życia otrzymał Pan od mamy jakąś darowiznę).
Natomiast według § 2 art. 991 K.c., jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Z powyższego wynika, że jako zstępnemu mamy należy się Panu zachowek od spadkobierców testamentowych. O zachowek może Pan wystąpić przeciwko spadkobiercom testamentowym.
Należy pamiętać, iż stosownie do art. 993 K.c., przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę.
Natomiast jak wynika z art. 994 § 1 K.c., przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.
W Pana sprawie istotną kwestią będzie ustalenie, czy roszczenie o zachowek nie uległo przedawnieniu.
Roszczenia o zachowek nie uległo jeszcze przedawnieniu, jeśli od dnia ogłoszenia testamentu po mamie nie minęło więcej niż 5 lat. Nie pisał Pan w pytaniu, czy sprawa spadkowa po mamie została już przeprowadzona, tak więc zakładam, że sprawa o zachowek jest aktualna.
Poniżej przedstawiam Panu informację dotyczące obliczenia i postępowania w celu dochodzenia zachowku.
Sposób na wyliczenie zachowku jest następujący: wartość spadku ustalona dla potrzeb obliczenia zachowku (wartość spadku + wartość darowizn) x (razy) udział danego spadkodawcy wynikający z dziedziczenia ustawowego x (razy) ułamek należnego zachowku (1/2* lub 2/3**) – (minus) darowizny (lub wartość spadku, który otrzymał uprawniony do zachowku w spadku) dla uprawnionego do zachowku = wartość zachowku.
Przed złożeniem pozwu powinien Pan wystosować do spadkobierców testamentowych wezwanie do zapłaty należnego Panu zachowku. W wezwaniu trzeba wyznaczyć zobowiązanemu termin do zapłaty, np. 2 tygodnie lub 1 miesiąc od dnia doręczenia im wezwania do zapłaty.
Wystosowanie takiego wezwania sprawi, że jeżeli spadkobierca testamentowy się do niego nie zastosuje i nie zapłaci należnego Panu zachowku, to w przypadku złożenia pozwu do sądu będzie oczywiste, że pozwany dał powód do wytoczenia powództwa, co jeszcze bardziej uzasadni obciążenie strony przegranej kosztami postępowania poniesionymi przez powoda, czyli Pana.
Od pozwu o zachowek należy uiścić opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Obliczoną kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Opłatę wnosi się poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy (dołączając do pozwu dowód uiszczenia opłaty).
Jeżeli postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po mamie nie zostało jeszcze przeprowadzone, to musi Pan takie postępowanie przeprowadzić, żeby udowodnić w sprawie o zachowek, że Pan jako zstępny został pominięty w testamencie i nie otrzymał Pan żadnego spadku po jej śmierci.