Source: http://docplayer.pl/3585821-Prace-osw-ces-studies-k-opotliwe-bogactwo-osw-sytuacja-i-perspektywy-sektorow-ropy-i-gazu-na-obszarze-by-ego-zsrr-ces-studies.html
Timestamp: 2017-07-25 05:11:32
Legal References Found: Art. 1
 art. 2
 art.4
 art.20
 art.4
 art.20
 Art.1
 art. 51
 Art.1

Document Content:
Prace OSW / CES Studies. K opotliwe bogactwo OSW. sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze by ego ZSRR CES STUDIES - PDF
Prace OSW / CES Studies. K opotliwe bogactwo OSW. sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze by ego ZSRR CES STUDIES
Download "Prace OSW / CES Studies. K opotliwe bogactwo OSW. sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze by ego ZSRR CES STUDIES"
1 OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies / CES Studies P R A C E OSW K opotliwe bogactwo S sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze by ego ZSRR CES STUDIES n u m e r 12 n u m b e r Warszawa grudzieƒ 232 Copyright by OÊrodek Studiów Wschodnich Redaktor serii Anna abuszewska Opracowanie graficzne Dorota Nowacka Wydawca OÊrodek Studiów Wschodnich ul. Koszykowa 6 a Warszawa tel /22/ fax: +48 /22/ Seria zawiera materia y analityczne przygotowane w OÊrodku Studiów Wschodnich Materia y analityczne OSW mo na przeczytaç na stronie Tam równie znaleêç mo na wi cej informacji o OÊrodku Studiów Wschodnich ISSN3 Spis treêci Wst p / 5 Agata oskot Tezy / 7 Agata oskot Rozdzia 1. Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego jego znaczenie i podstawowe problemy zwiàzane z pe nym wykorzystaniem / 8 Agata oskot Rozdzia 2. Polityka energetyczna Rosji / 18 Ewa Paszyc Rozdzia 3. Sektor naftowo-gazowy w krajach tranzytowych b. ZSRR. Polityka energetyczna paƒstw regionu / 31 Arkadiusz Sarna Rozdzia 4. Inwestycje zagraniczne w sektor naftowo-gazowy paƒstw producentów na obszarze WNP / 41 Iwona WiÊniewska Rozdzia 5. Bogactwo naftowe wp yw na perspektywy rozwoju krajów WNP / 51 Wojciech Paczyƒski Za àcznik / 61 Tabele, mapy / 624 5 K opotliwe bogactwo sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze by ego ZSRR Ropa daje z udzenie ycia zupe nie odmiennego, ycia bez wysi ku, ycia za darmo. (...) MyÊl o nafcie doskonale wyra a odwieczne ludzkie marzenie o bogactwie osiàgni tym przez szcz Êliwy przypadek, przez ut szcz Êcia. (...) W tym sensie ropa jest bajkà i jak ka da bajka jest k amstwem. Ryszard KapuÊciƒski, Szachinszach Wst p Obszar by ego ZSRR odgrywa du à rol na mi dzynarodowym rynku naftowym i gazowym. Prawdziwà pot gà gazowà jest Rosja. Znajdujà si tu najwi ksze na Êwiecie z o a tego surowca. Rosja jest te g ównym eksporterem b kitnego paliwa do wielu krajów europejskich. Utrzymanie silnej pozycji na tym rynku jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Federacji Rosyjskiej. Europa jest bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu ze wzgl du na oczekiwany stabilny wzrost zapotrzebowania na gaz i malejàcà w asnà produkcj. Perspektywicznie wa ny dla rosyjskiego surowca jest te rynek dalekowschodni, którego zapotrzebowanie, wed ug szacunków ekspertów, ma rosnàç w jeszcze szybszym tempie ni w Europie. Kaspijscy producenci b kitnego paliwa nie stanowià w chwili obecnej realnej konkurencji dla Rosji i taka sytuacja najpewniej utrzyma si w najbli szych latach. Kraje postradzieckie posiadajà równie znaczne zasoby ropy naftowej. Najwi ksze rezerwy tego surowca wêród paƒstw WNP ma Rosja, znaczne potwierdzone z o a ma tak e Kazachstan. Surowce z obszaru b. ZSRR stanowià najwa niejszà na rynku eurazjatyckim alternatyw dla ropy produkowanej przez kraje zrzeszone w OPEC. Rosja nie nale y do kartelu i w ciàgu ostatnich dwóch lat przy utrzymywaniu si wysokich Êwiatowych cen ropy znaczàco zwi ksza a zarówno wydobycie, jak i eksport swojego surowca. G ównym odbiorcà rosyjskiej ropy sà kraje europejskie, jednak perspektywicznie surowiec mo e zaczàç odgrywaç wa niejszà ni dotychczas rol tak e na rynkach Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych krajów starajàcych si zmniejszyç swoje uzale nienie od ropy arabskiej. W ciàgu najbli szych pi ciu lat nale y te oczekiwaç skokowego zwi kszenia produkcji i eksportu przez kraje basenu Morza Kaspijskiego Kazachstan i Azerbejd an. Rola tego regionu na mi dzynarodowym rynku wzroênie, gdy powstanà nowe, niezale ne od Rosji szlaki transportu surowca (zob. rozdzia 1 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego jego znaczenie i podstawowe problemy zwiàzane z pe nym wykorzystaniem ). Wst p 56 6 Wst p Prezentowany zeszyt próbuje przedstawiç uporzàdkowany i czytelny opis podstawowych charakterystyk oraz najwa niejszych problemów zwiàzanych z sektorami naftowym i gazowym w krajach b. ZSRR. Celem jest pokazanie z jednej strony bogactwa i mo liwoêci produkcyjno-eksportowych, z drugiej zaê naêwietlenie szeregu problemów ograniczajàcych obecnie i mogàcych hamowaç w przysz oêci rozwój handlu surowcami energetycznymi z tego regionu. Kwestie te wydajà si nam szczególnie wa ne w kontekêcie dylematów polskiej i europejskiej polityki, zmierzajàcej do zapewnienia bezpieczeƒstwa energetycznego. Na zeszyt sk ada si pi ç opracowaƒ omawiajàcych: potencja surowcowy i eksportowy krajów Wspólnoty Niepodleg ych Paƒstw, polityk Rosji wobec ca ego sektora naftowo-gazowego na obszarze b. ZSRR i w paƒstwach dawnego bloku wschodniego oraz rol, jakà potencja surowcowy odgrywa w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Materia y zaprezentowane w niniejszym zeszycie przedstawiajà równie sytuacj krajów, przez które przebiegajà wa ne szlaki transportu rosyjskiej ropy i gazu, rol inwestycji zagranicznych dla sektora naftowo-gazowego paƒstw regionu, a tak e szanse i zagro enia, jakie dla rozwoju krajów WNP stanowi fakt posiadania bogactw surowcowych. Przedmiotem analizy jest sytuacja w najwa niejszych krajach produkujàcych rop lub gaz (Rosji, Kazachstanie Azerbejd anie i Turkmenistanie) oraz w paƒstwach tranzytowych dla surowców energetycznych z krajów WNP (na Ukrainie, Bia orusi, Litwie, otwie i Estonii). Przy opracowaniu zeszytu korzystaliêmy z ogólnie dost pnej literatury przedmiotu, roczników statystycznych, prasy fachowej, serwisów agencyjnych i internetowych. Cenne okaza y si te opinie specjalistów z krajów WNP zajmujàcych si problematykà naftowo-gazowà, z którymi przeprowadziliêmy szereg spotkaƒ w trakcie prac nad projektem. Agata oskot7 Tezy 1. Sektory naftowy i gazowy stanowià nie tylko podstaw egzystencji gospodarki, ale tak e wa ne narz dzie polityki wewn trznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Konsekwentne dzia ania Moskwy, zmierzajàce do odbudowy postradzieckiej przestrzeni energetycznej umocni y kontrol rosyjskà nad sektorami energetycznymi krajów WNP, a przede wszystkim nad ich zasobami i infrastrukturà transportowà. Rosja utrzyma a tak e dominacj rosyjskich surowców energetycznych na rynkach b. bloku wschodniego i zapewni a sobie kontrol nad najwa niejszymi szlakami tranzytu na tym obszarze. Europa Ârodkowa staje si dla kompanii rosyjskich przyczó kiem do ekspansji na rynek Unii Europejskiej, na którym Rosja zamierza wzmocniç swojà obecnoêç (zob. rozdzia 2 Polityka energetyczna Rosji ). w r kach rosyjskich w adz (zob. rozdzia 4 Inwestycje zagraniczne w sektor naftowo-gazowy paƒstw producentów na obszarze WNP ). 4. Bogactwo surowcowe krajów b. ZSRR stwarza szans szybszego rozwoju i ograniczenia ubóstwa, ale jego posiadanie komplikuje polityk gospodarczà i spo ecznà. Aktualna kondycja instytucji paƒstwowych oraz sytuacja polityczna w krajach WNP nie pozwala formu owaç zbyt optymistycznych prognoz dla rozwoju spo ecznego i gospodarczego na tym obszarze. Mimo dobrych rokowaƒ na najbli sze lata, pozostaje ryzyko, e niektóre bogate w surowce kraje nie b dà potrafi y dobrze wykorzystaç swoich bogactw naturalnych (zob. rozdzia 5 Bogactwo naftowe wp yw na perspektywy rozwoju krajów WNP ). Agata oskot 2. Europejskie kraje b. ZSRR (przedmiotem szczegó owej analizy sà: Bia oruê, Ukraina, Litwa, otwa, Estonia) pozostajà w znacznej mierze zale ne od dostaw rosyjskich surowców energetycznych. Bardzo ró ny jest jednak stopieƒ tej zale noêci i jej konsekwencje polityczne i ekonomiczne. Atutem krajów ba tyckich sà zaawansowane reformy rynkowe. Bia oruê i Ukraina prowadzà z Rosjà gr, w której g ównà stawkà jest kontrola nad szlakami transportu rosyjskiej ropy i gazu na zachód i po udnie Europy (zob. rozdzia 3 Sektor naftowo-gazowy w krajach tranzytowych b. ZSRR. Polityka energetyczna paƒstw regionu ). Tezy 7 3. Bogate w surowce energetyczne paƒstwa WNP sta y si g ównymi beneficjentami inwestycji zagranicznych w regionie. Jednak relatywnie skromny nap yw obcego kapita u nie pozwoli w pe ni na zaspokojenie potrzeb sektora naftowo-gazowego. DoÊç otwarta na inwestycje zagraniczne polityka w adz Kazachstanu i Azerbejd anu przyczyni a si do rozwoju bran y naftowej tych paƒstw. Ograniczony dost p inwestorów zagranicznych do Rosji zadecydowa natomiast o niewielkim znaczeniu obcego kapita u w rosyjskim sektorze surowcowym. Powa nym hamulcem nap ywu inwestycji jest zachowanie monopolu transportowego na obszarze WNP8 8 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego Rozdzia 1. Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego jego znaczenie i podstawowe problemy zwiàzane z pe nym wykorzystaniem Agata oskot 1. Zasoby Na obszarze postradzieckim znajdujà si du e z o a ropy naftowej i najwi ksze na Êwiecie zasoby gazu ziemnego 1. Najbogatszà bazà surowcowà dysponuje Federacja Rosyjska. Ma ponad 3% Êwiatowych rezerw b kitnego paliwa i znaczne z o a ropy. Drugim wa nym obszarem bogatym w w glowodory, który wy oni si po rozpadzie ZSRR, jest region Morza Kaspijskiego. Kazachstan i Azerbejd an to kaspijscy potentaci naftowi, Turkmenistan i Uzbekistan majà pokaêne z o a gazu ziemnego. Mimo e wielkoêç zasobów tych krajów jest znacznie mniejsza od zasobów rosyjskich, stanowià one potencjalnie istotne dodatkowe êród o noêników energii dla odbiorców europejskich i azjatyckich Ropa naftowa Rosja Rosja zajmuje siódme miejsce na Êwiecie (po paƒstwach Zatoki Perskiej i Wenezueli) pod wzgl dem wielkoêci zasobów ropy naftowej. Zasoby potwierdzone szacuje si na ponad 8 mld ton ropy 2 (Tabela IV). W sumie do poczàtku 22 r. odkryto w Federacji Rosyjskiej przesz o 2 tys. z ó naftowych i naftowo-gazowych. 85% z nich przypada na Syberi Zachodnià, która jest obecnie g ównà bazà surowcowà kraju. Zasoby te wesz y ju w faz spadajàcego wydobycia 3. Wzrost produkcji ropy w tym regionie, odnotowany w ostatnich latach, uzyskano dzi ki zastosowaniu przez kompanie naftowe nowoczesnych urzàdzeƒ i technik wydobywczych. Pozosta a cz Êç eksploatowanych zasobów naftowych znajduje si na Uralu i Powo u oraz na Kaukazie Pó nocnym najstarszych rosyjskich prowincjach naftowych, gdzie poziom wyeksploatowania z ó si ga 7 9%. Od 2 r. konsorcja zachodnie rozpocz y wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie sachaliƒskim. Na rosyjski potencja naftowo-gazowy sk adajà si ponadto stosunkowo niedawno odkryte 4, ma o zbadane i jeszcze nieeksploatowane z o a w Syberii Wschodniej (w Jakucji, Kraju Krasnojarskim i obwodzie irkuckim) oraz na szelfie arktycznym (morza Barentsa i Karskie). Obecnie w Rosji nie prowadzi si adnych prac na ok. 9 zbadanych z ó. Rosyjski sektor naftowy, który podupad po rozpadzie ZSRR, dzi ki utrzymujàcym si od kilku9 lat wysokim cenom ropy szybko nadrabia straty. WielkoÊç produkcji i eksportu w ostatnich latach roênie. W 22 r. Federacja Rosyjska zwi kszy a wydobycie do ok. 38 mln ton 5 i awansowa a na drugie po Arabii Saudyjskiej miejsce wêród Êwiatowych eksporterów ropy naftowej 6. Najwi kszymi producentami krajowymi by y kolejno kompanie: UKoil, Jukos, Surgutnieftiegaz i TNK, na które przypad o ponad 5% ubieg orocznej produkcji ropy naftowej 7. Rzàd rosyjski przewiduje utrzymanie w najbli szym okresie tendencji wzrostu wydobycia Region Morza Kaspijskiego Najwi ksze z o a ropy naftowej w regionie ma Kazachstan. Potwierdzone zasoby tego surowca wynoszà 1,2 mld ton 9, czyli sà ponad szeêciokrotnie mniejsze ni rosyjskie. Najwa niejsze z o a naftowe Kazachstanu to znajdujàce si na làdzie Tengiz, Karaczaganak i Uzen oraz na szelfie kaspijskim Kaszagan. Azerskie zasoby ropy naftowej szacuje si na prawie miliard ton (Tabela IV) 1. Podstawowymi eksploatowanymi z o ami sà Azeri, Czirag, Guneszli. Uwa a si, e ca kiem du e, jeszcze niepotwierdzone zasoby ropy mo e posiadaç Turkmenistan. Produkcja i eksport zarówno w Kazachstanie, jak i w Azerbejd anie, rosnà w szybkim tempie (skokowo szczególnie w przypadku Azerbejd anu) wraz z rozwojem infrastruktury wydobywczo- -przesy owej. W chwili obecnej kraje te produkujà odpowiednio 47 i 15 mln ton ropy, a Kazachstan eksportuje ponad 3 mln ton (Tabela V). Przewiduje si, e trend rosnàcy wydobycia i sprzeda y surowca za granic utrzyma si (Wykres 1). Wed ug prognoz do 21 r. poziom produkcji ropy naftowej w Kazachstanie powinien wynieêç 12 mln ton 11. Przewiduje si, e w nast pnej dekadzie kraje regionu kaspijskiego b dà w stanie eksportowaç oko o 2 mln ton ropy 12, z czego najwi cej przypadnie na Kazachstan, Azerbejd an i Turkmenistan Gaz ziemny Rosja Na obszarze Federacji Rosyjskiej znajdujà si najwi ksze na Êwiecie z o a gazu ziemnego. Udokumentowana iloêç surowca to ponad 47,5 bln m 3, co stanowi prawie 1/3 zasobów Êwiatowych (Tabela IV) 13. Prawie 2/3 zasobów jest w asnoêcià rosyjskiego monopolisty, Gazpromu, jednak coraz znaczniejszymi z o ami dysponujà równie inne rosyjskie kompanie. G ówne potwierdzone z o a gazu rosyjskiego znajdujà si w Syberii Zachodniej, w Chanty-Mansyjskim Okr gu Autonomicznym oraz w najbardziej obecnie eksploatowanym Jamalsko-Nienieckim Okr gu Autonomicznym (przesz o 8% rosyjskich zasobów tego surowca). WÊród odkrytych tu 19 z ó gazu znajdujà si m.in. najwi ksze na Êwiecie z o a: Jamburskie, Urengojskie i Miedwie je. Eksploatacja tylko cz Êci z nich daje obecnie przesz o 9% rosyjskiego wydobycia. Wszystkie z o a zachodniosyberyjskie znajdujà si w stadium spadajàcego wydobycia 14. Gaz produkuje si te w najstarszych rosyjskich rejonach wydobycia na Kaukazie i Powo u. Jednak zasoby tych regionów sà wyeksploatowane Êrednio w ok. 9%. Perspektywiczny potencja gazo- Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego 9 Wykres 1. Produkcja ropy naftowej w regionie Morza Kaspijskiego (mln t) 12 1 Uzbekistan 8 Turkmenistan 6 Kazachstan 4 Azerbejd an * 21* Dane za: IEA, * dane szacunkowe10 1 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego wy Federacji Rosyjskiej znajduje si na szelfie arktycznym mórz Barentsa i Karskiego (m.in. z o e Sztokmanowskie), na Syberii Wschodniej (m.in. z o e Kowyktyƒskie) oraz na szelfie sachaliƒskim. Wydobycie gazu ziemnego w roku 22 po raz pierwszy od kilku lat wzros o i wynios o 595 mld m 3 (Tabela VII) 15. Przy olbrzymiej konsumpcji wewn trznej tego surowca na eksport przeznacza si obecnie ok. 33% rocznego wydobycia. Wed ug danych paryskiej International Energy Agency (IEA) do 21 r. spada a równie wielkoêç eksportu (Tabela VII). Wed ug rosyjskich danych udaje si utrzymywaç eksport na wzgl dnie sta ym poziomie dzi ki m.in. ograniczaniu spo ycia wewn trznego gazu. Zak adany w Strategii Energetycznej FR do roku wzrost wydobycia surowca w najbli szych latach nie b dzie mo liwy bez podj cia przez Moskw zasadniczych reform. Przewidywany wzrost konsumpcji wewn trznej mo e powodowaç utrzymanie si tego negatywnego trendu Region Morza Kaspijskiego Najwi ksze kaspijskie z o a gazu ziemnego nale à do Turkmenistanu. Ta by a republika radziecka posiada ponad 2 bln m 3 b kitnego paliwa, co stanowi ok. 1,3% zasobów Êwiatowych (Tabela IV) 17. Najwi kszym odkrytym i eksploatowanym z o em gazu jest olbrzymi Dauletabad w po udniowym Turkmenistanie. Paƒstwo to jest pierwszym w Azji Centralnej i szóstym na Êwiecie eksporterem gazu. Drugie co do wielko- Êci zasoby surowca w regionie Morza Kaspijskiego ma Uzbekistan (1,9 bln m 3 ), jednak ze wzgl du na znacznà konsumpcj wewn trznà na eksport przeznaczane sà niewielkie iloêci surowca. Wa nym regionalnym eksporterem gazu ziemnego mo e w najbli szych latach staç si Azerbejd an, który mimo relatywnie niewielkich zasobów (najwi ksze z o e Szah Deniz) postawi na sprzeda surowca na Zachód. W przysz ej dekadzie region kaspijski mo e eksportowaç ok. 15 mld m 3 gazu rocznie 18. Wa nym producentem i eksporterem mo e okazaç si Kazachstan, który, jak si szacuje, posiada znaczne zasoby gazu (Wykres 2) Europa Wschodnia ropa, gaz Ukraina, Bia oruê, Litwa, otwa i Estonia w decydujàcej mierze pozostajà zale ne od importu surowców energetycznych z Rosji. Kraje te majà nieznaczne w asne zasoby ropy i gazu ziemnego, które niemal w ca oêci przeznaczajà na u ytek wewn trzny. Ukraiƒskie zasoby gazu pozwalajà zaspokoiç ok. 1/4 krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Z krajów ba tyckich jedynie Litwa wydobywa Êladowe iloêci ropy ze swoich z ó na Morzu Ba tyckim. Estonia wytwarza produkty naftowe z upków bitumicznych. W 21 r. wyprodukowano w ten sposób 75% energii zu- ywanej w kraju 19. Wykres 2. Produkcja gazu ziemnego, region Morza Kaspijskiego (mld m 3 ) 12 1 Uzbekistan 8 Turkmenistan 6 Kazachstan 4 Azerbejd an * 21* Dane za: IEA, *- dane szacunkowe11 2. Podstawowe (obecne i planowane) szlaki eksportowe Rozbudowany i sprawny system rurociàgów i portów prze adunkowych stanowi warunek konieczny eksportu surowców energetycznych z terenu b. ZSRR. Istniejàca dziê sieç ropo- i gazociàgów na tym obszarze zosta a odziedziczona po czasach radzieckich. Trasy eksportowe z krajów Azji Centralnej biegnà w g àb Rosji; g ówne rosyjskie magistrale przebiegajà przez Ukrain i Bia oruê. System ten nie zaspokaja obecnie potrzeb eksportowych ani Federacji Rosyjskiej, ani innych paƒstw producentów z obszaru WNP. Obydwie strony w swoich projektach rurociàgowych starajà si zdywersyfikowaç drogi transportu i rynki zbytu swoich surowców oraz zmniejszyç uzale nienie tranzytowe od paƒstw oêciennych Ropa Szlaki rosyjskie Na rosyjskim rynku ropy funkcjonuje kilkanaêcie du ych przedsi biorstw wydobywczych (Za àcznik 1). Sieç rosyjskich ropociàgów nale y jednak niemal w ca oêci do paƒstwowego monopolu Transnieft. G ównym szlakiem eksportu rosyjskiego surowca do Europy jest system rurociàgów Dru ba. Rurociàgi ze z ó zachodniosyberyjskich biegnà przez centralnà Rosj, Europ Wschodnià, Ârodkowà na zachód i po udnie Starego Kontynentu (odga zienie do krajów ba tyckich; szlak przez Bia oruê, Polsk do Niemiec i dalej; trasa przez Bia oruê i Ukrain rozga ziajàca si tu przed granicà ze S owacjà na odcinek biegnàcy przez S owacj i Czechy do Austrii, oraz na odcinek na W gry i na Ba kany) (Mapa 1). Systemem Dru ba w 22 roku Federacja Rosyjska przes a a ok. 57 mln ton ropy, co stanowi o 44% ca oêci eksportu tego surowca 2. By usprawniç system Dru ba i zwi kszyç jego przepustowoêç, planuje si ca kowite zintegrowanie z nim chorwackiego rurociàgu Adria, co zwi kszy oby dostawy rosyjskich surowców na Ba kany i umo liwi o dalszy eksport ropy z adriatyckiego portu Omisalj (m.in. do USA). Pojawiajà si te informacje o ewentualnoêci wykorzystania do transportu rosyjskiej ropy nowo wybudowanego rurociàgu na Ukrainie: trasy Odessa Brody, która w za o eniu autorów projektu powinna dotrzeç do P ocka i Gdaƒska 21. W miar prognozowanego spadku wydobycia ze z ó Syberii Zachodniej b dzie wzrasta o znaczenie innych, mniej obecnie wykorzystywanych zasobów, m.in. rosyjskiej cz Êci szelfu kaspijskiego. Ropa z tamtych terenów b dzie eksportowana wraz z kazaskim surowcem uruchomionà pod koniec roku 21 trasà Konsorcjum Rurociàgu Kaspijskiego (Caspian Pipeline Consortium CPC) Tengiz Noworosyjsk. Rosja wysy a tak e swój surowiec na zachodnie rynki drogà morskà przez Ba tyk (ponad 24 mln ton, czyli 19%) i Morze Czarne (47 mln ton, co stanowi 36% ca oêci eksportu ropy) 22. Ostatnio widoczna jest tendencja do zmniejszania roli terminali by ych republik radzieckich w eksporcie rosyjskiej ropy, a tym samym ograniczenia zale noêci FR od tranzytu przez paƒstwa sàsiedzkie. Wewnàtrzrosyjskie rurociàgi (Ba tycki System Rurociàgów) dostarczajà rop do ba tyckich portów Primorska i Petersburga oraz do otewskiej Windawy 23 i in. Z portów tych rosyjski surowiec jest wysy any do Europy Pó nocnej. Z czarnomorskich terminali rosyjskich (Noworosyjsk, Tuapse) i ukraiƒskiej Odessy ropa p ynie do Bu garii, Rumunii, Turcji i dalej na po udnie kontynentu (Mapa 1). Niewielkie iloêci ropy wywo one sà z Rosji kolejà 24, warto jednak zwróciç uwag na ten Êrodek transportu z dwóch powodów. Po pierwsze, mo liwe jest zwi kszenie iloêci przesy anego w taki sposób surowca 25. Po drugie, ropa eksportowana w ten sposób nie jest zazwyczaj odnotowywana w ogólnokrajowych zestawieniach statystycznych. Istnieje wi c teoretycznie mo liwoêç omini cia przyj tych limitów czy zobowiàzaƒ. W najbli szej perspektywie priorytetem w kwestii transportu rosyjskich surowców energetycznych jest zwi kszenie iloêci i modernizacja tras wiodàcych na rynki europejskie. Jednak coraz wi kszej wagi nabierajà nowe rynki. Z jednej strony rozbudowuje si wi c i zwi ksza przepustowoêç terminalu w Primorsku wraz z ca à infrastrukturà (rurociàgi, którymi dop ywa do Primorska ropa i zbiorniki surowca); konkretyzujà si plany w àczenia do rosyjskiego systemu szlaków ukraiƒskich (Odessa Brody) czy ba kaƒskich Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego 1112 12 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego (Adria). Z drugiej, coraz wi cej mówi si o projektach budowy nowych tras eksportowych, przede wszystkim na rynki azjatyckie (do Chin i Japonii odpowiednio Angarsk Dacin i Angarsk Nachodka, zob. Mapa 1) oraz nowych terminali (m.in. w Murmaƒsku nad Morzem Barentsa) Szlaki kaspijskie Kaspijskie z o a ropy naftowej znajdujà si daleko od atrakcyjnych rynków zbytu, a ich eksport pozostaje wcià zale ny od istniejàcych, niewspó miernych z potencja em regionu systemów transportowych paƒstw oêciennych, przede wszystkim Rosji. G ównym odbiorcà kaspijskiego surowca pozostaje Rosja oraz inne kraje WNP. Pewne iloêci kazaskiej ropy trafiajà te na rynki europejskie. Praktycznie wszystkie trasy eksportu ropy naftowej z republik Azji Centralnej biegnà przez terytorium FR, znacznà ich cz Êç stanowià szlaki postradzieckie. Mimo trwajàcej ju 12 lat rywalizacji mocarstw i koncernów zaanga owanych w regionie o poprowadzenie alternatywnych szlaków transportu, jedynym du ym zrealizowanym projektem jest trasa CPC Tengiz Noworosyjsk o przepustowoêci 3 mln ton wspó finansowana przez FR i przebiegajàca przez rosyjskie terytorium. Drugà wa nà dla Kazachstanu magistralà eksportowà jest biegnàcy w g àb Rosji rurociàg Atyrau Samara (przepustowoêç 15 mln t). Istniejàce azerskie ropociàgi sà znacznie mniejsze od kazaskich. Najwa niejsze z nich to: zbudowana przez zachodnie konsorcjum pod przewodnictwem BP i omijajàca Rosj trasa Baku Supsa (7 mln ton) oraz prowadzàcy do rosyjskiego terminalu rurociàg Baku Noworosyjsk (5 mln ton). Powstawanie nowych szlaków eksportowych jest ÊciÊle zwiàzane ze wzrostem wydobycia ropy naftowej. Z projektów rozbudowy kaspijskiej infrastruktury eksportowej najbardziej bliskim realizacji jest rurociàg z azerskiego Baku przez Gruzj do tureckiego portu Ceyhan nad Morzem Âródziemnym (BTC). Rurociàg o przepustowoêci 5 mln ton rocznie, który ma byç uruchomiony w roku 24, b dzie pierwszà du à trasà z regionu Morza Kaspijskiego omijajàcà terytorium FR. Budowana przez mi dzynarodowe konsorcjum przy poparciu administracji USA, ma transportowaç rop azerskà na rynki europejskie, a w przysz oêci mo e staç si równie trasà przesy u ropy kazaskiej (dzi ki dobudowaniu podmorskiego odcinka Aktau Baku). Istnieje tak e kilka równoleg ych planów zbudowania nowego rurociàgu dla ropy kazaskiej. Rozwa a si projekty tras do Chin, Iranu i Indii. Obecnie wiadomo, e Kazachstan b dzie poszerza istniejàcy postradziecki szlak Atyrau Samara, by podwoiç jego przepustowoêç Gaz Szlaki rosyjskie Eksport b kitnego paliwa z terytorium Rosji jest ca kowicie kontrolowany przez rosyjski koncern gazowy. Gazprom jest wy àcznym dysponentem ca ej sieci rosyjskich gazociàgów. Gazowe magistrale eksportowe zazwyczaj rozpoczynajà si w obwodzie tiumeƒskim. Planowana eksploatacja z ó i poprowadzenie nowych tras z Pó wyspu Jamalskiego sà na razie systematycznie odraczane. Do Europy b kitne paliwo dociera trzema podstawowymi trasami. G ówna, którà rocznie przep ywa ponad 1 mld m 3 surowca, to system magistrali gazowych (Braterstwo i in.) prowadzàcych przez Ukrain, S owacj i dalej rozga ziajàcy si na W gry i do Austrii oraz Czech i Niemiec. Druga trasa Jama Europa Zachodnia (gazociàg jamalski) biegnie z Syberii Zachodniej przez Bia oruê do Polski i dalej do Niemiec i ma obecnie przepustowoêç 2 mld m 3. Trzeci szlak prowadzi przez Ukrain, Rumuni i Bu gari na Ba kany i do Turcji, i ma przepustowoêç podobnà do rurociàgu jamalskiego. W celu odcià enia tej trasy i zmniejszenia zale noêci od krajów tranzytowych Gazprom wspólnie z w oskà firmà ENI zbudowa gazociàg B kitny Potok, przebiegajàcy pod Morzem Czarnym i àczàcy bezpoêrednio po udniowà Rosj z Turcjà. Wa ne znaczenie majà równie nitki biegnàce do krajów ba tyckich i do Finlandii oraz szlak eksportu gazu do krajów Kaukazu Po udniowego. Na uruchomionym w 23 r. szlaku B kitny Potok wzorowany jest priorytetowy obecnie nowy projekt Gazpromu gazociàg transba tycki który mia by przebiegaç po dnie Ba tyku i àczyç Rosj bezpoêrednio z Niemcami, Wielkà Brytanià i krajami skandynawskimi. Trasa ta zmniejszy aby zale noêç FR od tranzytu gazu przez terytoria krajów trzecich przede wszystkim Ukrainy oraz odroczy a budow drugiej nitki gazociàgu jamalskiego przez Bia oruê i Polsk. W chwili obecnej koszt realizacji tego projektu przekracza13 mo liwoêci finansowe Gazpromu. Rosyjski monopolista planuje ponadto zwi kszenie przepustowoêci najwa niejszych z istniejàcych po àczeƒ oraz w dalszej perspektywie budow szlaków do Chin i Japonii Szlaki kaspijskie W chwili obecnej podstawowymi szlakami sprzeda y kaspijskiego w tym przede wszystkim turkmeƒskiego gazu pozostaje postradziecki system rurociàgów przebiegajàcych przez Kazachstan i Uzbekistan i àczàcych si z magistralami na terytorium FR (gazociàgi Azja Centralna Centrum i Buchara Ural). Trasy te majà obecnie przepustowoêç 5 mld m 3 rocznie. P ynie nimi gaz turkmeƒski do Rosji i na Ukrain. Jedynym nowym szlakiem eksportowym jest uruchomiony w drugiej po owie lat 9. niewielki gazociàg do Iranu (przepustowoêç docelowa 13 mld m 3 ). Poza tym funkcjonuje sieç regionalna gazociàgów centralnoazjatyckich, zaopatrujàcych obszary pozbawione surowca i àczàcych Uzbekistan z Tad ykistanem, Kirgistanem i po udniowym Kazachstanem. Kaukaz Po udniowy po àczony jest gazociàgami z rosyjskim producentem, praktycznie brak tam obecnie rurociàgów umo liwiajàcych eksport kaukaskiego gazu. Istnieje niewielkie po àczenie gazociàgowe Azerbejd anu z Iranem, ale od wielu lat jest ono nieaktywne. Niezagospodarowane bogactwa gazowe regionu Morza Kaspijskiego, w tym przede wszystkim Turkmenistanu, budzi y zainteresowanie zarówno euroazjatyckich importerów tego surowca Europy, Pakistanu i Indii, Chin, jak i krajów tranzytowych Iranu, Afganistanu i przede wszystkim Rosji. Realizacja podpisanej w kwietniu 23 r. rosyjsko-turkmeƒskiej umowy gazowej zak ada koniecznoêç rozbudowy infrastruktury przesy owej àczàcej oba kraje. W nied ugim czasie ma powstaç kolejny gazociàg àczàcy Turkmenistan z FR, który w przysz oêci, byç mo- e, b dzie przed u ony na Ukrain. Konkurencyjnym projektem jest promowany od jakiegoê czasu przez prezydenta Turkmenistanu plan poprowadzenia gazociàgu transafgaƒskiego Turkmenistan Afganistan Pakistan. W projekt ten zaanga owa si, poza paƒstwami bezpoêrednio nim zainteresowanymi, Azjatycki Bank Rozwoju. Najbardziej zaawansowane wydajà si byç prace nad szlakiem z Azerbejd anu przez Gruzj do Turcji (Baku Tbilisi Erzurum, BTE) budowanym, przy poparciu USA, przez konsorcjum pod przewodnictwem British Petroleum. BTE ma zostaç uruchomiony w roku Potencja i ograniczenia eksportowe regionu Olbrzymi potencja eksportowy obszaru postradzieckiego jest tylko cz Êciowo wykorzystywany. Region ma mo liwoêç zwi kszenia wydobycia i eksportu zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. Jest to szczególnie wa ne dla odbiorców rosyjskich surowców energetycznych. Popyt na rop i gaz w regionach sàsiadujàcych z b. ZSRR roênie. Tendencja ta jest widoczna nie tylko na tradycyjnych rosyjskich rynkach zbytu, ale tak e w Azji Wschodniej i Po udniowo-wschodniej. Stosunkowo niewielkie zasoby Starego Kontynentu podstawowego importera rosyjskich surowców energetycznych stopniowo si wyczerpujà. Gaz ziemny, którego Rosja jest najwi kszym Êwiatowym producentem, staje si coraz wa niejszy i bardziej poszukiwany na Êwiecie, zw aszcza w paƒstwach rozwini tych, redukujàcych spo ycie ropy naftowej i w gla z przyczyn ekologicznych. Na zbyt niskie w stosunku do mo liwoêci wykorzystanie potencja u eksportowego obszaru postradzieckiego sk ada si wiele przyczyn. Po rozpadzie ZSRR rosyjski sektor naftowo-gazowy pogrà y si w kryzysie. Z jednej strony dezintegracja radzieckiego systemu produkcji, dystrybucji, przetwórstwa i sprzeda y surowców spowodowa a spadek wydobycia. Z drugiej, odziedziczony po ZSRR system powiàzaƒ gospodarczych, infrastrukturalnych i in. jest na tyle silny, e w wi kszoêci przypadków wcià ogranicza i determinuje kierunek zmian w sektorach naftowych i gazowych nowo powsta ych krajów. Dopiero od 1999 r., po 1 latach spadku, poziom wydobycia rosyjskiej ropy zaczà wzrastaç i w 22 r. wyniós 38 mln ton 26. Wydobycie gazu ziemnego spad o stosunkowo nieznacznie. Zmniejszy a si natomiast wielkoêç eksportu tego surowca. Wywiàzywanie si z kontraktów gazowych zawartych z paƒstwami europejskimi odbywa o si (i odbywa) kosztem dostaw do krajów WNP 27. Po roku 199 zmniejszy si równie Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego 1314 14 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego poziom wykorzystania rosyjskich rafinerii. Wed ug Ministerstwa Energetyki wynosi on obecnie w skali kraju poni ej 7%. Innà przyczynà spadku tych wskaêników jest degradacja i z y stan techniczny infrastruktury naftowej i gazowej Z o a Rosja Pogarszanie si stanu bazy surowcowej, zarówno w sensie iloêciowym, jak jakoêciowym (wzrost udzia u zasobów drogich w eksploatacji i trudno dost pnych) 28, jest jednym z powa niejszych problemów rosyjskiego sektora naftowo- -gazowego. Po przesz o 4 latach rabunkowej eksploatacji zasobów Syberii Zachodniej nastàpi a degradacja tamtejszych z ó. Stosowanie prymitywnych technologii, wydobywanie jedynie surowca znajdujàcego si blisko powierzchni, zamykanie cz Êciowo tylko wyeksploatowanych szybów doprowadzi o do katastrofy ekologicznej i utraty blisko 4% zasobów. Na post pujàcy spadek wydobycia na o y a si w ostatniej dekadzie ub. wieku znaczna redukcja nak adów na badania geologiczne i g bokie wiercenia. Przygotowanie do eksploatacji nowych z ó w niezagospodarowanych jeszcze i niedostatecznie zbadanych regionach Syberii Wschodniej oraz na szelfie arktycznym wymaga ogromnych nak adów. Bez nap ywu zagranicznych inwestycji Federacja Rosyjska zdo a utrzymaç obecny poziom wydobycia ropy przez maksimum 1 lat. Póêniej nastàpi gwa towny spadek 29. Dopiero w ubieg ym roku, po czterech latach spadku, odnotowano wzrost wydobycia gazu w Rosji 3. Relatywnie niewielki spadek poziomu eksportu tego surowca (do 21 r. 31 ) uzyskuje si dzi ki zmniejszaniu dostaw na rynek wewn trzny (i rynki paƒstw WNP) (Tabela VII). Od 1999 r. notowany jest deficyt gazu na rynku rosyjskim Z o a kaspijskie Region kaspijski obejmuje jedne z najstarszych odkrytych na Êwiecie z ó w glowodorów, obecnie w znacznej mierze wyeksploatowanych (Azerbejd an, rosyjska cz Êç szelfu Morza Kaspijskiego). Z drugiej strony sà tam obszary nie do koƒca zbadane pod wzgl dem zasobnoêci ich bazy surowcowej (Kazachstan, Turkmenistan). Na szelfie kaspijskim znajdujà si najwi ksze odkryte w ostatnich dziesi cioleciach z o a ropy (jak np. olbrzymie pole naftowe Kaszagan w Kazachstanie) i potencjalnie znaczne z o a gazu w Turkmenistanie. Wi kszoêç z eksploatowanych jeszcze przez Zwiàzek Radziecki z ó Kaukazu i Azji Centralnej w zwiàzku z degradacjà infrastruktury i rozluênieniem wi zi gospodarczo-transportowych regionu z dawnà metropolià jest dzisiaj niedostatecznie wykorzystywana. Poziom wydobycia i eksportu jest zazwyczaj ni szy ni za czasów radzieckich. Nowo odkryte z o a nie osiàgn y jeszcze szczytu wydajnoêci (Tengiz), niektóre nie sà w ogóle eksploatowane lub sà wykorzystywane tylko do celów lokalnych (Karaczaganak) ze wzgl du na brak odpowiedniej infrastruktury wydobywczej i szlaków eksportowych, a cz sto tak e niekorzystny klimat inwestycyjny. W niektórych przypadkach, jak w Turkmenistanie, istniejà formalne przeszkody w poszukiwaniu i badaniu nowych z ó Infrastruktura Postradziecka infrastruktura wydobywczo-przesy owa, àczàca wczeêniej ca y obszar ZSRR w jeden system, nie mo e w pe ni sprostaç obecnym wymaganiom eksportowym regionu. Nowe granice i wynikajàcy z tego podzia infrastruktury pomi dzy ró ne paƒstwa, spadek intensywnoêci bàdê zmiana charakteru kontaktów gospodarczych i politycznych by ych republik z Moskwà; kryzys i transformacja gospodarcza w wi kszo- Êci krajów WNP wszystko to sprawia, e postradziecki system ropociàgów i gazociàgów wymaga modernizacji i przebudowy. Tymczasem niedostateczne nak ady na inwestycje (brak wystarczajàcych Êrodków krajowych, odpowiednich inwestycji zagranicznych oraz brak sprzyjajàcego klimatu inwestycyjnego) sà przyczynà pog biajàcej si degradacji i spadku mocy przesy owych magistrali na ca ym terenie b. ZSRR. Rosyjski system rurociàgów zacz to budowaç na prze omie lat 6. i 7. Obecnie zmniejszy a si ca kowita przepustowoêç systemu w stosunku do jego pierwotnych mo liwoêci, zmieni si te sposób jego wykorzystania (przed rozpadem ZSRR wi cej przesy ano do republik zwiàzkowych ni obecnie do krajów WNP). W czasach radzieckich rurociàgi Transniefti transportowa y ok. 6 mln ton rocznie, obecnie o ponad 1/3 mniej 34. Najwi kszy jest spadek zapotrzebowa-15 nia (i transportu) wewn trznego, jednak magistrale eksportowe sà przecià one. W 22 r. mo liwoêci przesy owe systemu (poza obszar WNP) wykorzystano w ok. 85%, w 23 r. planuje si jeszcze wy szy stopieƒ wykorzystania 35. W sumie systemem Transniefti zarówno do odbiorców wewn trznych, jak do WNP i paƒstw europejskich transportuje si ok. 99% rosyjskiego wydobycia. Z us ug Transniefti, oprócz krajowych producentów korzysta te Kazachstan i Azerbejd an, potrzeby transportowe tych paƒstw tak e b dà wzrastaç. Stàd koniecznoêç zwi kszenia przepustowoêci systemu. Tymczasem stopieƒ wyeksploatowania sieci Transniefti przekracza 7% 36. Poza degradacjà technicznà, spowodowanà przekroczeniem dopuszczalnych terminów eksploatacji, g ównà przyczynà zu ycia rurociàgów jest niew aêciwa technologia budowy i z a jakoêç samych rur. Zdaniem rosyjskich ekspertów, eby utrzymaç system rosyjskich rurociàgów w stanie umo liwiajàcym ich eksploatacj, potrzeba mln USD inwestycji rocznie przez najbli szych kilka lat 37. Spadajà równie moce przesy owe sieci gazociàgów. Szlaki Centralna Azja Centrum i Buchara Ural, àczàce kraje Azji Centralnej z Rosjà, mog y kiedyê eksportowaç ponad 1 mld m 3 gazu, dzisiaj ok. 5 mld m 3. Zdaniem wiceprezesa Gazpromu Aleksandra Riazanowa, deficyt mocy przesy owych rosyjskiej sieci gazociàgowej mo e si gnàç 1 mld m 3 ju w 21 roku. Aby je zwi kszyç konieczne sà nak ady w wysokoêci 15 2 mld USD. Wed ug Riazanowa istnieje potrzeba zwi kszenia prywatnych (pozagazpromowskich) inwestycji w infrastruktur gazowà. Jednak utrzymujàcy si monopol w asnoêciowy Gazpromu na sieç transportowà nie stymuluje niezale nych producentów gazu do takich inwestycji Uwarunkowania polityczne Na spadek znaczenia starych, postradzieckich tras przesy u surowców i pojawienie si planów budowy nowych niebagatelny wp yw majà tak- e zmiany, jakie zachodzà na regionalnej i Êwiatowej scenie politycznej. Powstanie nowych paƒstw na obszarze b. ZSRR, w tym bogatych w w glowodory paƒstw Azji Centralnej, przyciàgn o uwag Êwiatowych mocarstw i stworzy o szans otwarcia regionu na nowe rynki zbytu zachodnie (Turcja i in.), wschodnie (Chiny, Japonia) i po udniowe (Indie, Afganistan). Aby t szans wykorzystaç, konieczna jest budowa nowych tras eksportowych i w aênie o to od 12 lat toczy si Wielka gra w regionie kaspijskim. Rosja pozostaje do dziê g ównym obszarem tranzytu kaspijskich surowców energetycznych; od rozpadu ZSRR poza jej terytorium powsta y jedynie niewielkie, ma o znaczàce rurociàgi eksportowe. Polityka Moskwy w regionie do tej pory skutecznie hamowa a realizacj alternatywnych projektów. Eksport rosyjskimi sieciami jest regulowany wed ug nieprzejrzystych kryteriów, podporzàdkowanych paƒstwowej strategii utrzymania monopolu transportowo-eksportowego. Mo- e to stanowiç przeszkod w dost pie do systemu Transniefti zarówno dla producentów krajowych, jak zagranicznych. Aby kraj trzeci móg transportowaç swoje surowce energetyczne przez terytorium FR, konieczne sà specjalne porozumienia mi dzyrzàdowe. Rosja nie ratyfikowa a do tej pory Umowy o Karcie Energetycznej 38, zachowa a zatem doêç skuteczne narz dzie w postaci opcji zablokowania mo liwoêci eksportu/tranzytu w przypadku nieporozumieƒ 39. Komplikuje to szczególnie sytuacj centralnoazjatyckich producentów, uzale nionych prawie w 1% od rosyjskiego systemu rurociàgów eksportowych. Do niewystarczajàcego wykorzystania potencja- u eksportowego obszaru postradzieckiego przyczynia si tak e nie najlepszy klimat inwestycyjny w regionie 4, zwiàzany na ogó z sytuacjà wewn trznà gospodarczà i politycznà poszczególnych krajów. Hamulcem dla planów eksportowych FR jest sytuacja na rynku wewn trznym. Sektor naftowo-gazowy dotuje inne ga zie gospodarki i sektory nieprodukcyjne, umo liwia egzystencj energoch onnego przemys u rosyjskiego. Rosnàce spo ycie gazu na rynku rosyjskim, brak koniecznych reform, niskie ceny no- Êników energii oraz malejàce wydobycie surowca stanowià powa ne zagro enie i jednoczeênie wyzwanie dla Kremla. Zmiany konieczne do transformacji gospodarki oraz zwi kszenia eksportu wymagajà gruntownych reform, które mog yby spowodowaç powa ne problemy spo eczne w kraju. Z tego wzgl du nie nale y si ich spodziewaç przed wyborami prezydenckimi w 24 r. 41 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego 1516 16 Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego Równie w Azerbejd anie walka o sukcesj po Gejdarze Alijewie mo e zachwiaç obecnie relatywnie spokojnà sytuacj wewn trznà. Potencjalnie mo liwe, chocia ma o prawdopodobne przej cie w adzy przez kogoê spoza obecnej elity rzàdzàcej zachwia oby ca ym systemem (wszystkie wa niejsze funkcje w kraju, a tak e w sektorze naftowo-gazowym pe nione sà przez osoby z klanu Alijewów lub z nim powiàzane). W efekcie tych uwarunkowaƒ na obszarze b. ZSRR nast puje: utrwalanie odziedziczonych po ZSRR, nieefektywnych powiàzaƒ (gospodarczych), hamowanie wewn trznych reform gospodarczych (w Rosji); redukcja mo liwoêci dywersyfikacji dostaw przez paƒstwa WNP importujàce surowce energetyczne; ograniczenie dost pu krajom WNP producentom ropy i gazu do rynków zachodnich; wzrost/utrzymywanie si wysokiego ryzyka zwiàzanego z dostawami surowców z tego regionu oraz z inwestowaniem na obszarze WNP. Negatywne skutki tych tendencji w sektorze naftowo-gazowym na obszarze postradzieckim odczuwajà zarówno producenci surowców energetycznych, jak ich odbiorcy. Pierwsi napotykajà bariery w zwi kszaniu swojego wydobycia i eksportu; drudzy mogà si obawiaç o stabilnoêç i bezpieczeƒstwo dostaw gazu i ropy w d u szym okresie. Obu stronom zale y jednak na przezwyci eniu przeszkód oraz stworzeniu stabilnych ram wspó pracy. Rzàd Federacji Rosyjskiej postuluje od kilku lat na razie bezskutecznie reform sektora gazowego. Jednak reforma ta musia aby byç skoordynowana z ca à rosyjskà strategià gospodarczà, która zmierza aby do modernizacji rosyjskiej gospodarki. Tak e kraje europejskie postulujà, by Rosja zreformowa a swój sektor energetyczny. Propozycje Europy dotyczà przede wszystkim stworzenia przejrzystych ram formalno-prawnych dla projektów inwestycyjnych oraz ratyfikowania mi dzynarodowych porozumieƒ regulujàcych kwestie zwiàzane z tranzytem noêników energii. W 2 roku Rosja i Unia Europejska rozpocz y Dialog Energetyczny, który, na razie, nie wykroczy poza faz formu owania listy cz sto sprzecznych interesów stron 42. Agata oskot Prace nad tekstem zakoƒczono we wrzeêniu 23 r. 1 Odpowiednio 7,5% Êwiatowych zasobów ropy i 35,4% zasobów gazu zob. Tabela IV. 2 W rosyjskich êród ach mówi si o 15 mld ton (a czasem nawet 6) Renaissance Capital, Russia Oil & Gas Yearbook, lipiec 23, s. 29. Rosjanie wliczajà zasoby typu A i B potwierdzone i produkujàce oraz nieprodukujàce z o a, oraz typu C1 na których prowadzono ma o prób i które wed ug zachodnich klasyfikacji zaliczane by yby do kategorii z ó prawdopodobnych (wg IEA ok 3% z ó typu C1 uznano by na Zachodzie za z o a potwierdzone, a 7% za prawdopodobne). Takie ró nice w sposobie klasyfikacji z ó, a tak e metodologii pomiaru sà cz stym êród em nieporozumieƒ i pomy ek zarówno w przypadku szacunkowej oceny zasobów zarówno ropy naftowej, jak gazu. 3 Zasoby Syberii Zachodniej eksploatowane sà od lat 6. 7., szczyt ich wydajnoêci przypad na koniec lat 8. 4 Poczàtek lat 9. 5 Dla porównania: w 21 roku Federacja Rosyjska produkowa a ok. 347 mln ton ropy. 6 Wed ug Renaissance Capital (jw.) Rosja sprzeda a 186,7 mln ton, o ponad 14% wi cej ni w roku poprzednim, z czego ok. 82% poza WNP. 7 Ibidem, s. 15; obliczenia w asne. 8 Wg Rosja planuje do roku 21 podnieêç wydobycie do 39 mln ton. W programie rzàdowym Gospodarka energoefektywna mówi si te o poziomie 42 mln ton do 21 r. 9 Wg amerykaƒskich prognoz mo e ich byç nawet 15 mld ton. Za 1 Przewidywania co do potencjalnie znacznie wi kszych z ó w Azerbejd anie zosta y mocno zredukowane. 11 Za: prognozy zawarte w przyj tym pod koniec marca br. programie rozwoju kazaskiej cz Êci z ó Morza Kaspijskiego mówià o osiàgni ciu poziomu 15 mln t do 215 r. 12 Za: 13 Rosyjscy eksperci szacujà, e jego zasoby mogà si gaç nawet 212 bln m 3. W zwiàzku z ró nymi parametrami technicznymi wy- i przepompowywanego gazu mo liwe sà (i wyst pujà) ró nice w rosyjskim i zachodnim sposobie pomiaru obj toêci gazu. 14 Np. najwi ksze z nich, Jamburskie, jest wyczerpane w 46%, Urengojskie w 76%, Miedwie je w 78% (dane z raportu Ministerstwa Energetyki FR za 22 r.). 15 Dla porównania: w 1991 r. Rosja wyprodukowa a 643 mld m 3 gazu za: Russia Oil & Gas Yearbook, Renaissance Capital 23, s Por. 17 Perspektywicznie 7,4 bln m 3 (http://www.eia.doe.gov/ emeu/cabs/turkmen.html), a wed ug prezydenta kraju Saparmurada Nijazowa nawet 22 mld m Za: 19 Za: Szerzej w rozdziale Sektor naftowo-gazowy w krajach tranzytowych b. ZSRR. 2 Za: FSU Energy, Petroleum Argus, wydanie z 22 r., obliczenia w asne. 21 Szerzej w rozdzia ach Polityka energetyczna FR i Sektor naftowo-gazowy w krajach tranzytowych b. ZSRR.17 22 Ibidem. 23 Windawa do niedawna g ówny ba tycki terminal eksportujàcy rop rosyjskà jest obecnie decyzjà Moskwy poddana blokadzie i traci swà pozycj. Szerzej w rozdzia ach Polityka energetyczna FR i Sektor naftowo-gazowy w krajach tranzytowych b. ZSRR. 24 W 21 roku by o to 8,4 mln ton; za FSU Energy z , s Transport ropy kolejà kosztuje ok. 3 razy wi cej ni rurociàgami. Jednak przy znacznym wzroêcie produkcji przez rosyjskie kompanie oraz wysokich cenach ropy w ostatnim czasie wy sze koszty nie sà a tak istotne. Wg FSU Energy z 5 wrzeênia 23, tylko w sierpniu br. przewóz ropy kolejà (jego cz Êç kontrolowana przez Transnieft ) wzrós o ponad 5% w stosunku do lipca i prawie dwukrotnie w stosunku do sierpnia 22 r. 26 Dla porównania: w szczytowym 1987 roku wydobycie si gn o 57 mln t. 27 Na obszarze WNP popyt na gaz ziemny zmniejsza si od czasu rozpadu ZSRR. 28 Najwi ksze z eksploatowanych obecnie z ó Syberii Zachodniej, zapewniajàce ponad 6% rosyjskiego wydobycia ropy naftowej, sà wyczerpane w ok. 5%; starsze w ok. 6 8%. ZawartoÊç wody w wydobywanej ropie przekracza 7%. Udzia zasobów trudno dost pnych wêród eksploatowanych obecnie eksperci szacujà na 55 6% (Federalny Informator Ministerstwa Energetyki Kompleks Paliwowo- -Energetyczny FR , 29 Tymczasem prognozy zawarte w rzàdowym programie Gospodarka energoefektywna zak adajà osiàgni cie do 21 r.: wzrostu wydobycia ropy naftowej do 42 mln t, wzrostu eksportu do 2 25 mln t, oraz zagospodarowanie ok. 13 nowych z ó. Za: 13/1354.strategy.pdf 3 Spadek wydobycia surowca w latach wyniós ok. 9% (raport Izby Obrachunkowej FR, ). 31 W 22 r. tak e po raz pierwszy od kilku lat odnotowano wzrost eksportu rosyjskiego gazu. 32 W listopadzie 21 r. Gazprom po raz pierwszy w swej historii uruchomi nowe z o e w Syberii Zachodniej (Zapolarne), które za kilka lat (po osiàgni ciu maksimum wydajnoêci, szacowanej na 1 mld m 3 rocznie) mo e zrekompensowaç spadek wydobycia na obecnie eksploatowanych z o ach w tym samym regionie. 33 Szerzej na ten temat w rozdziale Inwestycje zagraniczne w sektor naftowo-gazowy paƒstw producentów na obszarze WNP. 34 W 22 roku przes ano rosyjskimi rurociàgami 374 mln ton, kompanie rosyjskie mog yby dostarczyç znacznie wi cej. 35 Poza obszar WNP w 22 roku mo na by o wys aç 174 mln ton ropy systemem Transniefti; w 23 przewidywany stopieƒ wykorzystania rosyjskich rurociàgów naftowych do eksportu poza obszar WNP 87,5%. Za: Transneft: Oil for Pipelines, Renaissance Capital, czerwiec 23, s Za: 37 Za: 38 Za: 39 Np. w 1998 r., kiedy na skutek nieporozumienia co do ceny sprzeda y turkmeƒskiego surowca Moskwa zablokowa- a Aszchabadowi dost p do swoich gazociàgów. 4 Inaczej sytuacja wyglàda w Rosji, inaczej w autorytarnym Turkmenistanie, a inaczej w Kazachstanie czy Azerbejd anie. W tych dwóch ostatnich krajach zagraniczni inwestorzy i instytucje mi dzynarodowe majà dosyç znacznà si- w inicjowaniu/przyspieszaniu niektórych zmian prawnych. Szerzej w rozdziale Inwestycje zagraniczne w sektor naftowo-gazowy paƒstw producentów na obszarze WNP. 41 Szerzej w rozdziale Bogactwo naftowe wp yw na perspektywy rozwoju krajów WNP. 42 Szerzej w rozdziale Polityka energetyczna Rosji. Potencja eksportowy obszaru postradzieckiego 1718 1. Cele polityki naftowej i gazowej 18 Polityka energetyczna Rosji Rozdzia 2. Polityka energetyczna Rosji Ewa Paszyc Polityka eksportowa Federacji Rosyjskiej stanowi wa ny element strategii paƒstwa, wyraênie sformu owanej przez prezydenta W adimira Putina. Strategicznym celem Kremla jest budowa pot gi ekonomicznej kraju, która pozwoli aby odzyskaç nale ne Rosji miejsce na arenie mi dzynarodowej, a zarazem utrwaliç lub umocniç wp ywy Moskwy 1. Najpot niejszym i zarazem najbardziej dochodowym Êrodkiem oddzia ywania ekonomicznego, jaki posiada Rosja, sà jej zasoby surowcowe i przemys paliwowy. Zagraniczna ekspansja rosyjskich firm, która z punktu widzenia biznesu s u y przede wszystkim maksymalizacji zysków, wpisuje si jednocze- Ênie w scenariusz strategii paƒstwowej. Kierunki ekspansji kapita u rosyjskiego obejmujà przede wszystkim przestrzeƒ, którà Moskwa uwa a za obszar swoich ywotnych interesów gospodarczych i politycznych, zaê jej poziom i zakres zale à w znacznej mierze od rodzaju powiàzaƒ poszczególnych regionów i krajów z Rosjà i z jej przemys em paliwowym Relacje naftowo-gazowe Rosja obszar b. ZSRR. Monopol na transport w glowodorów oraz kontrola nad zasobami surowców energetycznych Terenem najaktywniejszej ekspansji rosyjskich spó ek paliwowych pozostajà wcià b. republiki radzieckie paƒstwa WNP i kraje ba tyckie. Na terenie Wspólnoty Niepodleg ych Paƒstw Rosja jest nie tylko najwi kszym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego, ale tak e, przynajmniej na razie, monopolistà w dziedzinie transportu w glowodorów wydobywanych przez by- e republiki oraz praktycznie jedynym êród em dostaw surowców energetycznych dla tych, które nie posiadajà w asnych zasobów. Odziedziczona po ZSRR sieç rurociàgów naftowych i gazociàgów zapewnia obecnie Rosji wy- àcznoêç na tranzyt w glowodorów wydobywanych przez Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbejd an i Kazachstan. Sytuacja ta jest dla Moskwy korzystna co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, umo liwia kontrol nad sektorami19 naftowymi i gazowymi tych paƒstw (przede wszystkim nad eksportem surowców); po drugie, pozwala uzupe niaç niedobory gazu niezb dnego Gazpromowi do wywiàzania si z kontraktów zagranicznych i dostaw na rynek krajowy; po trzecie, przynosi dochody z us ug transportowych. Monopol transportowy jest równie skutecznym narz dziem utrzymywania WNP w Êcis ej strefie rosyjskich wp ywów. O determinacji Moskwy, by zachowaç ten stan rzeczy, Êwiadczy np. reakcja rzàdu na protest wp ywowych spó ek naftowych w sprawie tranzytu ropy kazaskiej. Premier Rosji Michai Kasjanow skwitowa go nast pujàcym stwierdzeniem: sprawa tranzytu to kwestia strategii paƒstwa, która nie podlega dyskusji 2. Z tego równie powodu Rosja w miar swoich mo liwoêci stara si torpedowaç projekty rurociàgów omijajàcych terytorium FR 3. Znacznie mniej korzystne w sensie finansowym sà relacje z b. republikami uzale nionymi od dostaw rosyjskiej ropy i gazu. Prawie ca kowite uzale nienie energetyczne przynosi Rosji okre- Êlone dywidendy, m.in. w postaci wp ywu na polityk tych paƒstw. Stanowi te podstaw dà eƒ do przej cia kontroli nad ich magistralami naftowymi i gazowymi (przede wszystkim Bia orusi i Ukrainy), którymi Rosja eksportuje swoje surowce do Europy Ârodkowej i Zachodniej. Nie bez znaczenia jest te mo liwoêç wykorzystywania chronicznego zad u enia energetycznego niektórych z paƒstw WNP m.in. do przejmowania tanim kosztem (za d ugi) przedsi biorstw, przede wszystkim operatorów lokalnej infrastruktury gazowej lub naftowej oraz zak adów przetwórczych (rafinerii), elektrowni itd Europa Ârodkowa i Ba kany. Utrzymanie zale noêci paƒstw regionu od dostaw rosyjskich surowców oraz uzyskanie bezpoêredniego dost pu do rynku unijnego Paƒstwa Europy Ârodkowo-Wschodniej do niedawna by y niemal ca kowicie uzale nione od importu ropy i gazu z Rosji. Zale noêç ta ukszta towa a si jeszcze w czasach ZSRR, a decydowa- y o niej dwa podstawowe czynniki system ropociàgów Dru ba i gazociàgów, wià àcy te kraje z jednym, radzieckim dostawcà, a tak e preferencyjne dla ówczesnych paƒstw satelickich ceny. Zmiany polityczne w regionie po rozpadzie ZSRR w nieznacznym tylko stopniu zmieni y t sytuacj. G ównym celem polityki naftowo-gazowej FR w b. krajach socjalistycznych jest obecnie zachowanie kontroli nad najwa niejszymi dla rosyjskiego eksportu trasami tranzytowymi w regionie (przede wszystkim rurociàgami na terenie S owacji, Bu garii i Rumunii) oraz utrzymanie si na rynkach tych paƒstw w dotychczasowej roli najwi kszego (lub wy àcznego) dostawcy ropy, produktów naftowych i gazu. Potencjalnie najwi kszemu rozluênieniu mog y ulec wi zy naftowe. Wi kszoêç krajów Europy Ârodkowej mo e sobie teoretycznie pozwoliç na sprowadzanie surowca z innych êróde. Ograniczeniem mogà byç uwarunkowania transportowe (np. brak morskich terminali naftowych i przywiàzanie do systemu postradzieckich rurociàgów) lub technologiczne (przystosowanie rafinerii do ci kiej ropy rosyjskiej). W praktyce na rynkach wi kszoêci tych krajów z ró nych powodów dominuje wcià ropa rosyjska (Wykres 1). Na rynku gazowym paƒstw Êrodkowoeuropejskich utrzyma a si dawna zale noêç od importu z Rosji 4. Wp yn o na to kilka czynników. Przede wszystkim specyfika rynku gazu ziemnego polega na sztywnym po àczeniu odbiorców z producentami siecià gazociàgów. W przypadku paƒstw Europy Ârodkowej brak jest takich po àczeƒ z innymi ni Gazprom eksporterami. Po drugie, gaz rosyjski jest taƒszy od surowca innych producentów, np. od gazu norweskiego o przesz o 15%. Po trzecie, system wieloletnich kontraktów gwarantuje rosyjskiemu monopolowi wy àcznoêç na dostawy do dawnych krajów satelickich. Po czwarte, obecnoêç w tych paƒstwach wcià wp ywowych lobbies gazpromowskich skutecznie torpeduje projekty alternatywnych dostaw b kitnego paliwa z innych êróde. Tymczasem taka alternatywa a co za tym idzie, pojawienie si chocia by potencjalnej konkurencji, mog aby z agodziç negatywne skutki monopolistycznego statusu Gazpromu na rynkach gazowych krajów Êrodkowoeuropejskich, dajàc m.in. mo liwoêç skuteczniejszego negocjowania narzucanych przez monopolist cen surowca i tranzytu czy niekorzystnych warunków kontraktów. Polityka energetyczna Rosji 1920 Z punktu widzenia paƒstwa i biznesu rosyjskiego Europa Ârodkowa i Ba kany sà z wielu powodów naturalnym i interesujàcym obszarem ekspansji. Przede wszystkim le à blisko Rosji i na bezpoêredniej trasie eksportu surowców energetycznych do Europy Zachodniej i Po udniowej. Majà spore i rozwijajàce si rynki paliwowe. Dominujàca obecnoêç na tych rynkach stanowi swego rodzaju r kojmi zysków, tym bardziej e ceny paliw sà tu wy sze od cen rosyjskich i na obszarze WNP. Atutem paƒstw Êrodkowoeuropejskich jest tak e ich bliska perspektywa przystàpienia do Unii Europejskiej. Plany inwestycyjne firm rosyjskich w tym regionie obejmujà udzia w prywatyzacji zak adów przetwarzajàcych surowce. Ulokowanie produkcji paliw i petrochemii na terenie nowych paƒstw cz onkowskich UE, w pobli u docelowych odbiorców zachodnich i wewnàtrz obszaru celnego Unii Europejskiej, mo e zwielokrotniç zyski rosyjskich kompanii. Wykres 1. Zale noêç paƒstw OECD od importu ropy naftowej z obszaru b. ZSRR 1% 8% 2 Polityka energetyczna Rosji 6% 4% 2% % S owacja Polska W gry Finlandia Czechy Grecja Dane za: Oil Information 23, IEA Belgia Niemcy Szwecja W ochy Holandia Austria Francja Turcja Hiszpania Wielka Brytania Portugalia Korea USA Wykres 2. Zale noêç paƒstw europejskich od importu gazu ziemnego z Rosji 1% 8% 6% 4% 2% % Mo dawia Finlandia Bu garia S owenia Armenia Estonia Gruzja Litwa Bia oruê Dane za: Natural Gas Information 23, IEA S owacja otwa Serbia i Czarnogóra Czechy Grecja W gry Turcja Ukraina Chorwacja Niemcy Polska W ochy Francja Rumunia Pokazać jeszcze
PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie, Bardziej szczegółowo Efektywna strategia sprzedaży
Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania Bardziej szczegółowo Handel zagraniczny Polski w 2013 r.
Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no Bardziej szczegółowo Uwarunkowania rozwoju miasta
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki Bardziej szczegółowo Fed musi zwiększać dług
Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego, Bardziej szczegółowo GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej Bardziej szczegółowo Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku Bardziej szczegółowo Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5 Bardziej szczegółowo Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.
Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym Bardziej szczegółowo Satysfakcja pracowników 2006
Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom Bardziej szczegółowo LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski
LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu? Bardziej szczegółowo Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.
Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010 Bardziej szczegółowo 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach
CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem Bardziej szczegółowo DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011
DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja Bardziej szczegółowo Kryteria podziału szufladkowanie
Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja Bardziej szczegółowo GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.
Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność Bardziej szczegółowo Ryzyko w transakcjach eksportowych
Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową
U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Bardziej szczegółowo Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?
Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane Bardziej szczegółowo Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42
Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie Bardziej szczegółowo Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020
Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę Bardziej szczegółowo GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie Bardziej szczegółowo GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność Bardziej szczegółowo Gaz łupkowy w województwie pomorskim
Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63 Bardziej szczegółowo 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu
1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire Bardziej szczegółowo Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38
Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to Bardziej szczegółowo Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Bardziej szczegółowo Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć
Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2
Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria Bardziej szczegółowo Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10
Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej. Bardziej szczegółowo SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE
SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego. Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie: Bardziej szczegółowo Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu
Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Bardziej szczegółowo Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?
Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy Bardziej szczegółowo mgr inż. Zbigniew Modzelewski
mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako Bardziej szczegółowo Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA
Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%. Bardziej szczegółowo Segment detaliczny. Strategia
P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec Bardziej szczegółowo DB Schenker Rail Polska
DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec, Bardziej szczegółowo Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).
Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E
U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania Bardziej szczegółowo ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.
Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz Bardziej szczegółowo Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44
Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Bardziej szczegółowo Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen
Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Bardziej szczegółowo Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.
Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej Bardziej szczegółowo Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie: Bardziej szczegółowo Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {
{ Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają Bardziej szczegółowo Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce
JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne Bardziej szczegółowo BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)
BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Bardziej szczegółowo Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015
Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów Bardziej szczegółowo KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI?
KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? PROWINCJE NAFTOWE POLSKI: DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I DALSZE PERSPEKTYWY POSZUKIWAWCZE dr hab. PAWEŁ KARNKOWSKI Polskie Górnictwo Bardziej szczegółowo Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji Bardziej szczegółowo GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy Bardziej szczegółowo Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+
Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści Bardziej szczegółowo Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I
Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy Bardziej szczegółowo Zarządzanie Produkcją II
Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego Bardziej szczegółowo Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.
Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza Bardziej szczegółowo Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona
Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i Bardziej szczegółowo INWESTYCJE DLA EUROPY. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Warszawa, 13 maja 2016 r.
INWESTYCJE DLA EUROPY Tomasz Gibas, Komisja Europejska Warszawa, 13 maja 2016 r. SYTUACJA GOSPODARCZA W UE Gospodarka UE powinna w dalszym ciągu rosnąć w umiarkowanym tempie, jednak ciągle zbyt wolno w Bardziej szczegółowo Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.
Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej. Bardziej szczegółowo Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI
Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny Bardziej szczegółowo Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego sposobu obni ania iloêci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw Na Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek Bardziej szczegółowo ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 prezentacja wyników za 2012 executive summary 2012 dobre wyniki finansowe ZM Ropczyce SA Spółka wiodąca wzrost sprzedaży Grupa Kapitałowa zmniejszenie Bardziej szczegółowo European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia
European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)
875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, Bardziej szczegółowo Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów
Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą Bardziej szczegółowo 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej
PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp. Bardziej szczegółowo Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020
Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Bardziej szczegółowo Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.
KW Nowoczesna Ryszarda Petru Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety Bardziej szczegółowo Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych
Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie Bardziej szczegółowo Współczesne problemy demograficzne i społeczne
Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia Bardziej szczegółowo Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Bardziej szczegółowo RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie
CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl Bardziej szczegółowo POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski
1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z Bardziej szczegółowo Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020
Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk Bardziej szczegółowo Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.
Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu Bardziej szczegółowo Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)
Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny Bardziej szczegółowo Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.
Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Bardziej szczegółowo Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU
Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Warszawa 2011 Turystyka w Polsce w okresie kryzysu RECENZJA NAUKOWA: prof. dr hab. Anna Nowakowska prof. dr hab. Janusz Zdebski REDAKCJA Bardziej szczegółowo INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487 Bardziej szczegółowo Forum Społeczne CASE
Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70% Bardziej szczegółowo Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej
Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza Bardziej szczegółowo Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów
Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia Bardziej szczegółowo Podatki bezpośrednie cz. I
ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek Bardziej szczegółowo Kontrakt Terytorialny
Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001 Bardziej szczegółowo Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ
Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE
Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres