Source: http://docplayer.it/52104-Guida-al-servizio-simog.html
Timestamp: 2020-01-19 00:22:56+00:00
Document Index: 6898274

Matched Legal Cases: ['art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art.9', 'art. 23', 'art.9', 'art. 9', 'art. 11', 'art. 204', 'art 66', 'art. 204', 'art. 11']

GUIDA al SERVIZIO SIMOG - PDF Free Download
Carlotta Fabiola Spinelli
1 GUIDA al SERVIZIO SIMOG Manuale utente profilo RUP Ver Questa Guida ha l obiettivo di rendere il più agevole possibile la fruizione del SIMOG nel completamento delle funzionalità esposte. L AVCP si riserva di apportare progressivamente revisioni e aggiornamenti per soddisfare con puntualità eventuali esigenze che dovessero emergere, da parte dell utenza, durante il normale funzionamento. Per la sua caratteristica, il SIMOG è un sistema che viene costantemente amministrato, in linea con le normative vigenti, per questo motivo il contenuto dei campi selezione/elenco, qui presentato nelle immagini di esempio, non costituisce riferimento.
2 Indice 1. Storia delle modifiche 5 2. Presentazione del Servizio 6 3. Fruizione del Servizio 7 4. Accesso al Servizio Inserimento del Codice Fiscale utente Inserimento della Password Istruzioni per la registrazione 9 5. Navigazione e Strumenti Il Menu di navigazione 11 5 La Gestione delle Schede Creazione e Gestione delle gare e lotti Dichiarazione ai sensi della legge del 23 giugno 2014 n Salva e Conferma Gara Esito dell inserimento Presa in carico Indicazione Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/ Gestione Lotti Creazione di un nuovo Lotto Dati del Lotto Dati relativi a ripetizioni e rinnovi Modifica Dati Cup Selezione CPV Esito dell inserimento Assegnazione Numero CIG Conferma CUP Opzioni successive Inserimento di Lotti successivi Modifica e Cancellazione Modifica Pubblicazione/Perfezionamento Gara Cancellazione Gestione dei requisiti per la gara ed i lotti Il concetto di requisito Requisiti automatici di ordine generale Obbligatorietà dell acquisizione dei requisiti 31 Pag. 2 di 98
3 5.3.4 Inserimento, modifica e cancellazione di requisiti Inserimento, modifica e cancellazione di documenti per i requisiti Associazione e revoca dei requisiti ai CIG Associazione/revoca puntuale Associazione/revoca massiva Interazione con il sistema AVCPass Ricerca Gare Esportazione elenco Dettaglio Gara Inserimento Elenco Invitati Crea Scheda La Creazione di nuove schede Dati Comuni Esito della procedura Messaggistica Creazione Nuova Aggiudicazione Dati relativi all appalto Gestione codici CUP Prestazioni Progettuali Finanziamenti Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando Criteri di aggiudicazione Requisiti di partecipazione / qualificazione Inviti e offerte / soglia di anomalia Aggiudicazione / Affidamento Anagrafica e riferimenti dei soggetti ai quali la stazione appaltante ha conferito incarichi Gestione ATI per le Aggiudicazioni Avviso di Aggiudicazione Rettifica Gestione degli Allegati Creazione Nuova Aggiudicazione sotto la soglia dei Euro Creazione Nuova Aggiudicazione contratti esclusi Creazione Nuova Adesione Creazione Nuova Stipula Appalti multi lotto 74 Pag. 3 di 98
4 5.9.9 Variazioni anagrafiche Riaggiudicazione Operazioni consentite Stati della scheda di aggiudicazione Riepilogo Scheda Fase Iniziale Dati relativi all appalto Esito procedura di selezione Contratto d appalto Termini di esecuzione Posizione contributiva /assicurativa impresa affidataria / aggiudicataria Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi Avanzamento Riferimento ai dati della fase di aggiudicazione o di definizione di procedura negoziata Sospensioni Sospensione dell esecuzione Conclusioni Interruzione anticipata del procedimento Ultimazione delle prestazioni Subappalti Subappalti Varianti Variante Motivazione variante Quadro economico variante Ipotesi di Recesso Collaudo Collaudo/Verifica di conformità delle prestazioni eseguite o esiti accertamento tecnico-contabile Contenzioso Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi Pannello dettagliato delle richieste di annullamento Lista CIG/CUP da integrare Rubrica Operatori Economici Rubrica Incaricati 97 Pag. 4 di 98
5 1. Storia delle modifiche Data Versione Descrizione cambiamenti Riferimento 28/04/ Aggiunta sezione Storia delle modifiche 28/05/ Aggiunto capitolo Interazione con sistema AVCPass /12/ Aggiunto paragrafo nuova modalità pubblicazione e nuova modalità di interazione con AVCPass 20/05/ Aggiunte informazioni sulla nuova gestione dei codici CUP , , , 6 29/07/ Allineamento versione documento alla versione del software Aggiunte informazioni sulla richiesta di dichiarazione ai sensi della L. 23 giugno 2014 n /12/ Aggiunti riferimenti alla nuova informazione Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014, richiesta per la scheda Gara Pag. 5 di 98
6 2. Presentazione del Servizio Il SIMOG è l innovativo strumento di gestione messo a disposizione dei Responsabili del Procedimento per la gestione delle Gare e dei relativi Lotti e schede aggiuntive. Attraverso le operazioni a disposizione dei RUP, sarà più agevole l inserimento e la visualizzazione delle Gare di competenza per la SA per cui si risulti autorizzati presso gli archivi ANAC. Pag. 6 di 98
7 3. Fruizione del Servizio Il SIMOG offre un ampia gamma di Messaggi in grado di guidare l utente attraverso tutte le operazioni di gestione. Tali messaggi si differenziano in Messaggi di AVVISO Messaggi di ERRORE o Tali messaggi presentano il dettaglio dell errore e la codifica Nel caso in cui questa Guida, le indicazioni a schermo o la normale sequenza delle operazioni non fossero sufficienti alla gestione dell errore verificatosi, sarà sufficiente prendere nota, della codifica presentata, e segnalarla al Supporto SIMOG. Una ulteriore spiegazione delle fasi in cui si è verificato l errore sarà strumento efficace per l individuazione del problema e per la sua soluzione, per favorire quindi la prosecuzione delle operazioni. Informazioni utili al SUPPORTO Sistema di riferimento (SIMOG) Browser utilizzato Risoluzione utilizzata Sistema Operativo Utilizzato Ora di utilizzo del sistema Messaggio di Errore visualizzato Descrizione delle operazioni eseguite Pag. 7 di 98
8 4. Accesso al Servizio Per accedere al servizio è sufficiente disporre di un browser abilitato alla navigazione WEB e digitare l indirizzo La pagina di accesso richiede l inserimento delle credenziali fornite dall Anagrafe dell Autorità Nazionale Anticorruzione. Sarà quindi sufficiente digitare le credenziali a disposizione. 3.1 Inserimento del Codice Fiscale utente Sarà sufficiente inserire il Codice Fiscale con cui si è completata la registrazione presso l Anagrafe ANAC. L inserimento di caratteri maiuscoli o minuscoli è ininfluente per questo campo. 3.2 Inserimento della Password Procedere quindi all inserimento della Password fornita in fase di registrazione ai sistemi ANAC. Per una maggiore sicurezza, il campo Password prevede una differenza tra le lettere maiuscole e le lettere Pag. 8 di 98
9 minuscole, pertanto si invita a prestare attenzione a digitare la password rispettando la sequenza corretta di maiuscole e minuscole prevista in fase di registrazione. 3.3 Istruzioni per la registrazione Nella pagina di accesso viene esposto un link per l accesso diretto alla Guida per l Iscrizione all Anagrafe ANAC. Sarà sufficiente seguire questo link per ricevere le informazioni necessarie alla registrazione e alla ricezione delle Credenziali per l accesso al SIMOG. L indirizzo di riferimento è Pag. 9 di 98
10 5. Navigazione e Strumenti La corretta esecuzione dei passi precedenti, permetterà quindi l accesso agli Strumenti del SIMOG. Premendo il tasto verrà presentata la pagina di presentazione del Servizio e la descrizione degli Strumenti a disposizione del Responsabile di Stazione Appaltante. Pagina di presentazione del Servizio e della Navigazione Vengono illustrati gli strumenti a disposizione del RUP per la Gestione delle Aggiudicazioni Pag. 10 di 98
11 4.1 Il Menu di navigazione Figura 1 - Menu di navigazione Nella testata è sempre visibile il Menu di navigazione che permette di accedere alle funzioni base per il RUP e di lì procedere, attraverso Ricerche e opportune Selezioni, a tutti gli Strumenti di Gestione per le Schede di aggiudicazioni delle Gare di Competenza per la propria Stazione Appaltante e alla consultazione della Rubrica degli aggiudicatari e di quella dei responsabili. 5 La Gestione delle Schede La funzionalità principale a disposizione del RUP consiste negli strumenti di Gestione delle Schede di Aggiudicazione. Il menu contestuale, presente in tutte le pagine di gestione delle Aggiudicazioni, presenta la voce Gestione Schede che mette a disposizione le seguenti funzionalità: Creazione e gestione di gare e lotti Ricerca (Figura 12) e conseguente Visualizzazione delle Gare create dagli utenti RSSA la cui categoria si riferisce a lavori di Fornitura di beni e Fornitura di Servizi relative alle Stazioni Appaltanti di competenza. Creazione e gestione delle Schede di Aggiudicazioni per le gare trovate. Pag. 11 di 98
12 5.1 Creazione e Gestione delle gare e lotti Per creare una nuova gara cliccare sul bottone Crea nuova gara presente nella parte superiore sinistra della pagina di ricerca gare (Figura 12) Per effettuare la creazione di una nuova Gara sarà necessario, dapprima, inserire i dati relativi alla Gara stessa. Selezionare una stazione appaltante Indicare l oggetto della gara Inserire il numero dei lotti previsti per la gara Selezionare il settore del contratto (Speciale / Ordinario) Selezionare la modalità di indizione, prevista solo per i Settori Speciali Selezionare la modalità di realizzazione Se la modalità di realizzazione è Adesione accordo quadro, indicare il CIG di riferimento dell accordo quadro Indicare se la gara deve essere esclusa dall acquisizione dei requisiti ai fini di AVCPass Indicare se la gara rientra nella fattispecie Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014 A seguito della creazione della Nuova Gara, sarà successivamente possibile: modificare i dati relativi alla gara confermare i dati relativi alla gara Pag. 12 di 98
13 5.1.1 Dichiarazione ai sensi della legge del 23 giugno 2014 n. 89 Per le Stazioni Appaltanti appartenenti alla categoria Comune non capoluogo di Provincia è previsto che non sia rilasciato il CIG a meno del verificarsi delle seguenti condizioni: Si intenda procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter DL 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014 Il territorio ricada in una Regione a statuto speciale o in una Provincia autonoma, che non ha ancora recepito nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all'art.9. comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 Il sistema richiede che l utente dichiari l appartenenza ad una delle due condizioni sopra esposte, ed è condizione obbligatoria per la creazione della gara Salva e Conferma Gara La pagina di modifica presenta gli stessi campi della pagina di creazione della Gara. Per modificare una gara sarà necessario, inserire o modificare i dati relativi alla gara stessa. Tutte le informazioni sono modificabili. Cliccando su Salva si salvano i dati sulla gara in modo da confermarli o modificarli in un secondo momento Esito dell inserimento Il buon esito dell inserimento, presenta quindi una pagina di presentazione della Gara appena creata, contenente i dettagli della gara stessa. Da adesso in poi sarà possibile: Aggiungere un nuovo Lotto. Pag. 13 di 98
14 5.1.4 Presa in carico L utente collegato può prendere in carico una gara creata da un altro utente attraverso l apposito pulsante Presa in carico, nella pagina di dettaglio della gara. Tale operazione consente di indicare il proprio codice utente come responsabile della scheda gara (vedere voce RUP che ha in gestione la Gara ). L operazione richiede, in modo descrittivo, gli estremi del provvedimento di presa in carico Integrazione Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014 Per le gare create a partire dalla data di attivazione della richiesta della nuova informazione, che si trovano nello stato pubblicato, è possibile integrare l informazione accedendo al dettaglio gara. Sarà presente il pulsante Modifica gara che consentirà esclusivamente la modifica del nuovo campo. Pag. 14 di 98
15 5.2 Gestione Lotti Creazione di un nuovo Lotto Sarà sufficiente seguire il link evidenziato nel menu orizzontale. Figura 2 - Il pulsante per la creazione di un nuovo Lotto Per effettuare la creazione di un nuovo Lotto sarà necessario, dapprima, inserire i dati relativi al Lotto stesso. L eventuale mancanza dei dati o la mancata coerenza dei dati forniti saranno visualizzate con un messaggio di errore che ne indica il dettaglio. La presentazione di un messaggio di errore richiederà nuovamente l inserimento di tutti i dati. Pag. 15 di 98
16 Figura 3 - Dati per la compilazione di un Lotto La pressione del pulsante di inserimento provvederà a completare la creazione della Gara e del suo primo lotto. Pag. 16 di 98
17 Figura 4 - Pulsante di conferma per l'inserimento del Lotto corrente Pag. 17 di 98
18 Dati del Lotto I dati necessari all indicazione di un nuovo lotto sono: L oggetto del Lotto, che ne costituisce la descrizione significativa Inserire la descrizione del Lotto nel campo Oggetto Lotto (se per la gara è stato indicato un numero di lotti pari a 1, il campo viene valorizzato automaticamente con l oggetto della gara; è possibile modificare il valore) L importo del Lotto, che ne costituisce l informazione fondamentale Nel campo Importo del Lotto indicare l importo di ogni singolo lotto, valorizzando opportunamente il campo dei centesimi L importo delle eventuali somme per l attuazione della sicurezza La caratteristica di Somma Urgenza, nel caso sia prevista Nel caso in cui il Lotto abbia caratteristica di Somma Urgenza sarà necessario impostare il campo selezione proposto, al fine di ottenere un CIG coerente Procedura di scelta del contraente Oggetto principale del contratto (Lavori, Servizi Forniture) Indicazione se trattasi di contratti escluso dall applicazione del codice e relativo articolo di riferimento Codice ISTAT del luogo dell intervento Codice NUTS del luogo dell intervento Estremi del programma triennale Codice CUI assegnato dal Ministero per le Infrastrutture Elenco dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) Tipologia Lavoro (se presente la componente lavori) Modalità di acquisizione forniture / servizi Categoria prevalente ed eventuali scorporabili Pag. 18 di 98
19 Dati relativi a ripetizioni e rinnovi A partire dalla versione , nella scheda lotto sono presenti ulteriori informazioni che possono essere indicate dall utente, queste sono: L'appalto prevede ripetizioni Ripetizione di precedente contratto CIG contratto originario Flag Si/No che indicante che l appalto può prevedere ripetizioni e rinnovi Flag Si/No che indicante che il CIG è relativo alla ripetizione o rinnovo di un precedente contratto Solo se il campo precedente è Si indica il CIG originario di cui il presente appalto è una ripetizione o rinnovo Per indicare in un lotto un CIG di riferimento al contratto originario è necessario che quest ultimo sia definito come un appalto che prevede ripetizioni. Per questo, per tutti i lotti preesistenti non cancellati, è presente un nuovo pulsante per accedere in modifica dei dati relativi alle ripetizioni Modifica Dati Cup A partire dalla versione , nella scheda lotto sono presenti ulteriori informazioni che possono essere indicate dall utente, queste sono: L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie) Codici CUP Tipologia Lavori Modalità di acquisizione forniture / servizi Flag Si/No che indicante che l appalto prevede dei codici CUP Elenco dei codici CUP Multi checkbox che indicano le tipologie di lavoro di un appalto di tipo lavori. Multi checkbox che indicano le tipologie di acquisizione in caso di appalto di tipo forniture o servizi Pag. 19 di 98
20 Per tutti i lotti preesistenti non cancellati, è presente un nuovo pulsante per accedere in modifica dei dati relativi alla gestione dei dati CUP e Tipologie appalto Selezione CPV Per la selezione del CPV è necessario inserire un Corretto Codice CPV. Per ottenere la lista dei CPV validi nel periodo di inserimento della Gara, cliccare sull icona a lato del campo, sarà visualizzata una pagina per la ricerca e la scelta del codice appropriato. Figura 4 - Impostazione CPV e casella informativa Pag. 20 di 98
21 Figura 5 - Ricerca e selezione del CPV La pagina di ricerca consente di scorrere l albero gerarchico dei codici CPV o di cercare per parola chiave, in entrambi i casi cliccando su una voce, sia dalla sezione di consultazione, che dalla sezione di ricerca, il codice viene proposto nel campo in fondo a sinistra; è possibile confermare la scelta cliccando sul bottone CONFERMA Esito dell inserimento Il buon esito dell inserimento presenta, quindi, un messaggio dell esito positivo dell operazione e una pagina di presentazione del Lotto appena creato, contenente i dettagli della gara associata e dei lotti precedentemente inseriti Assegnazione Numero CIG In questa fase viene assegnato il Numero CIG che identifica ogni singolo Lotto, e che verrà utilizzato per le comunicazioni e le procedure ordinarie relative al Bando di Gara. Il dettaglio delle informazioni relative al lotto appena creato presenta il CIG assegnato. Pag. 21 di 98
22 Conferma CUP I CUP inseriti dovranno superare una validazione formale e una validazione di esistenza nel DIPE mediante apposito servizio. Infine il CUP dovrà essere confermato dall utente previa validazione descritta precedentemente. Non è possibile creare un lotto se i CUP non sono stati tutti confermati, salvo indisponibilità del servizio DIPE Opzioni successive Il Menu di navigazione orizzontale permetterà adesso di selezionare una delle opzioni Aggiungere un ulteriore lotto alla Gara. Modificare Il Lotto appena inserito. Perfezionare Il Lotto appena inserito Inserimento di Lotti successivi Nel caso si desideri inserire Lotti successivi al primo, nella Gara appena creata, si procede selezionando l opzione del menu orizzontale: Figura 6 - Inserimento Lotto successivo che permetterà di inserire i dati relativi a Lotti successivi al primo, per la Gara appena inserita Modifica e Cancellazione Sempre nella pagina successiva all inserimento della gara o di un nuovo lotto, viene proposta l opportunità di Modificare Cancellare (se in definizione) il Lotto appena creato e gli eventuali lotti già presenti, in base al loro stato. Pag. 22 di 98
23 Figura 7 - Dettagli Gara appena Creata e primo Lotto Componente Sarà possibile aggiungere lotti alla gara anche in seguito, effettuando una ricerca e visualizzando il dettaglio della gara selezionata Modifica In calce alle informazioni di ogni Lotto, viene visualizzata l opzione di MODIFICA nel caso in cui il Lotto risulti modificabile nelle sue informazioni, a meno dell importo lotto, se il lotto stesso è già stato inviato al sistema Riscossione. Pag. 23 di 98
24 Pubblicazione/Perfezionamento Gara ATTENZIONE: il presente capitolo contiene riferimenti alla funzionalità di Pubblicazione procedura ristretta che devono essere presi in considerazione solo quando tale funzionalità sarà rilasciata, altrimenti va considerata la logica di pubblicazione standard, che prevede la sola acquisizione dei campi Data di pubblicazione, Data scadenza per la presentazione delle offerte, Ora scadenza. Una volta che una gara è stata confermata, è possibile procedere con il perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando, inserendo le informazioni di perfezionamento. Figura 8 - Sezione della pagina di Perfezionamento Gara Nella prima sezione "informazioni gara" vengono mostrate le informazioni relative alla gara in fase di pubblicazione/perfezionamento. La sezione successiva "informazioni sui lotti componenti" contiene le informazioni di tutti gli eventuali lotti afferenti alla gara, indipendentemente dal loro stato. Pag. 24 di 98
25 Per ogni lotto è presente una casella di spunta, che permette di selezionare il lotto (in definizione) per la cancellazione, da effettuarsi prima della pubblicazione, in questo modo in una unica operazioni si potranno annullare i CIG richiesti per errore e procedere alla pubblicazione/perfezionamento. Per i lotti che risultano già cancellati la casella di spunta non sarà attiva. Se almeno un lotto è stato selezionato per la cancellazione, è obbligatorio che sia selezionata una motivazione nella sezione "giustificazione della cancellazione dei lotti selezionati". Se la motivazione selezionata è Altro( specificare), in tal caso è obbligatoria una nota sulla cancellazione. I lotti (in definizione) non selezionati per la cancellazione saranno automaticamente selezionati per il perfezionamento. Se almeno un lotto è stato selezionato per il perfezionamento, sarà obbligatorio inserire la data di pubblicazione, la data e l ora di scadenza (in formato HH:MI) per la presentazione delle offerte nella sezione "perfezionamento dei lotti non selezionati". Se la configurazione dei lotti componenti prevede il semplice perfezionamento, i dati di pubblicità dell appalto non dovranno essere inseriti, altrimenti saranno opzionali. Se è prevista la pubblicazione del Bando di Gara, è obbligatorio l inserimento dell allegato Bando di Gara, ed è facoltativo l inserimento dell allegato Disciplinare. Se è prevista la pubblicazione della Lettera d invito, è obbligatorio l inserimento dell allegato Lettera di Invito (ex Art. 204 c.1). ATTENZIONE: ai sensi dell art. 204 del Codice, le Lettere di Invito devono essere acquisite prive d indicazioni relative ai soggetti invitati. Infine, se la gara è solo perfezionabile, gli allegati non dovranno essere inseriti. La gestione degli allegati è descritta in dettaglio nel paragrafo Gestione degli Allegati. Pubblicazione e perfezionamento standard La Gara sarà considerata pubblicabile se: contiene almeno un lotto rientrante nella casistica di pubblicazione, ossia la tipologia di scelta del contraente è uguale ad una delle seguenti tipologie di procedura:. procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previa pubblicazione, dialogo competitivo, procedura negoziata senza previa pubblicazione (prevede Lettera di Invito). In caso contrario, la Gara sarà solo perfezionabile. Pag. 25 di 98
26 Premendo il tasto PROCEDI l applicazione avvisa l'utente della tipo di operazione che sarà effettuata, se perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando oppure semplice perfezionamento gara/lotti. In caso di pubblicazione del bando: ATTENZIONE: Visto l'art 66 comma 7 del codice degli appalti pubblici la gara verrà pubblicata sul sito informatico dell'autorità. Successive modifiche saranno possibili solo mediante avvisi di rettifica. Si vuole procedere? In caso di solo perfezionamento: ATTENZIONE: La gara non prevede la pubblicazione del bando. I dati di pubblicità, se inseriti, saranno acquisiti a fini statistici. Si vuole procedere? Al momento della pubblicazione: se la gara appartiene alla fattispecie per la quale è prevista l acquisizione dei requisiti, in assenza dei requisiti, viene dato opportuno avviso all utente, invitando all acquisizione dei requisiti), e viene impedita la funzione di pubblicazione se la gara non appartiene alla fattispecie per la quale è prevista l acquisizione dei requisiti, in presenza dei requisiti, viene dato opportuno avviso all utente, che il sistema eliminerà i requisiti che non sono necessari, e si proseguirà nella funzione di pubblicazione Una volta effettuata la procedura (sia di perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando che di semplice perfezionamento gara/lotti) non sarà più possibile modificare i dati della gara e dei lotti componenti tramite la procedura "modifica gara" o "modifica lotto". Pubblicazione e perfezionamento per le fattispecie che prevedono la procedura ristretta o negoziata Le date per la pubblicazione/perfezionamento sono: (1) data pubblicazione (2) data scadenza per la presentazione della richiesta di invito (3) data lettera di invito (4) data scadenza presentazione offerte Se la tipologia di scelta contraente dei lotti rientra nella fattispecie che prevedono la procedura ristretta, sarà possibile pubblicare/perfezionare la gara in due modalità: Pag. 26 di 98
27 La valorizzazione delle date 1 e 2 darà luogo alla pubblicazione della prima fase in modalità due fasi. In una seconda fase sarà possibile completare con la valorizzazione delle date 3 e 4 e della lettera d invito La valorizzazione di tutte le date darà luogo alla pubblicazione contestuale della prima e della seconda fase Se la tipologia di scelta contraente dei lotti rientra nella fattispecie che prevedono la procedura negoziata previa pubblicazione, sarà possibile pubblicare/perfezionare la gara nelle modalità previste dalla procedura ristretta oppure nella modalità standard. La data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito deve essere successiva a quella di pubblicazione. La data della lettera di invito deve essere maggiore della data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito e la data di scadenza presentazione offerte deve essere maggiore della data della lettera di invito. Figura 9 - Pubblicazione seconda fase della procedura ristretta Esclusione dall acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass Nei casi ivi seguenti, il sistema Simog visualizza un messaggio non bloccante per indicare scenari potenzialmente incoerenti: La gara è per settore speciale o almeno un lotto è escluso, ma l'utente ha inserito i requisiti o non ha indicato la gara come esclusa AVCPass L'utente ha indicato la gara come esclusa, ma questa non è per settori speciali e non ha almeno un lotto con articolo di esclusione, e l'utente ha inserito i requisiti Pag. 27 di 98
28 Conferma dei codici CUP non confermati in fase di richiesta CIG A partire dalla versione in questa fase sarà possibile confermare i codici CUP che non sono stati confermati in fase di richiesta CIG (creazione lotto) a causa di indisponibilità dei servizi DIPE. La conferma dei codici CUP è propedeutica per la pubblicazione Cancellazione Solo nel caso in cui un non sia stato inviato al sistema Riscossione e non abbia schede aggiuntive associate, sarà possibile cancellarlo, fornendo una giustificazione. Dovrà essere selezionata una motivazione, tra quelle fornite ed eventualmente una nota. Se la motivazione selezionata è Altro( specificare), in tal caso è obbligatoria una nota sulla cancellazione. Figura 10 - Cancellazione di un lotto in definizione Figura 11- Informazioni di cancellazione Le informazioni di cancellazione appena inserite, vengono evidenziate nel dettaglio di ogni Lotto. Fino al giorno successivo alla data di scadenza dei pagamenti, non saranno visualizzate opzioni. Pag. 28 di 98
29 5.3 Gestione dei requisiti per la gara ed i lotti Dalla versione è possibile per il RUP indicare una serie di requisiti di cui l operatore economico deve essere in possesso per poter partecipare alla gara, le informazioni saranno utilizzate nel sistema AVCPass per la comprova dei requisiti. I requisiti possono essere acquisiti per ogni gara: non cancellata (anche successivamente all acquisizione delle schede aggiuntive) la cui fascia di importo è maggiore o uguale la soglia stabilita Attraverso una nuova sezione contenuta nella pagina di dettaglio gara; la sezione è disponibile cliccando sulla linguetta Gestione dei requisiti. Dopo la pubblicazione della gara, i requisiti non possono essere alterati. La pagina di gestione dei requisiti consente diverse operazioni, che saranno illustrate nei successivi capitoli Il concetto di requisito Per requisito si intende il possesso, da parte dell operatore economico, di una specificità regolamentata dalle norme vigenti o richiesta per un determinato appalto. Tale specificità può essere vincolante o meno per l ammissione alla procedura di gara e deve essere comprovata dall operatore economico attraverso la presentazione di documenti che ne attestino il possesso. Il requisito può essere codificato, in questo caso il RUP lo selezionerà da un elenco prefissato, ovvero può essere liberamente descritto in fase di immissione. Sia per i requisiti di tipo codificato che per quelli di tipo non codificato possono essere indicati gli estremi delle tipologie di documentazione necessaria alla comprova del documento. Tale documentazione viene reperita in modo automatico nel caso di requisiti codificati, per i requisiti non codificati è necessario che il RUP comunichi i contatti degli enti che devono rilasciare la documentazione. Pag. 29 di 98
30 Il RUP può definire diversi requisiti per la gara, ed associarli separatamente ad ogni lotto. L univocità del requisito è data da tutti gli attributi che lo caratterizzano, compresi i documenti associati con le proprie fonti, quindi due requisiti con attributi identici ma documenti diversi sono da considerarsi requisiti distinti e separatamente associabili ai lotti. I requisiti non associati ai lotti valgono per tutti i CIG appartenenti alla gara Requisiti automatici di ordine generale I requisiti sono classificati secondo la seguente tipologia di uso: O OM AA AR F Obbligatorio non modificabile Obbligatorio modificabile Ad uso sistema Avvalimenti Ad uso sistema Riscossione Facoltativo Le tipologie O, OM, AA sono automaticamente aggiunte nella sezione dei requisiti quando l utente accede alla pagina di gestione dei requisiti, per memorizzare i requisiti è necessario che l utente Confermi l azione attraverso il pulsante Conferma Requisiti. La tipologia AR è automaticamente aggiunta nella sezione dei requisiti quando l utente effettua la pubblicazione della gara, questi requisiti sono associati solo ai lotti per i quali è previsto il pagamento del contributo. Le operazioni ammesse per ogni tipologia di requisiti sono esposte nella seguente tabella. O OM AR AA F Modifica attributi requisito SI SI SI SI SI Cancellazione del requisito NO SI NO NO SI Selezione/Deselezione NO SI NO NO NO Aggiunta documenti al requisito NO NO NO NO SI Eliminazione documenti dal requisito NO NO NO NO SI Associazione ai lotti NO NO SI* NO SI Associazione alla gara SI SI NO SI SI * - Il requisito AR riguarda l obbligatorietà della contribuzione. L associazione ai lotti è fatta dal sistema sulla base dell assoggettamento del lotto alla contribuzione obbligatoria I requisiti di tipo O, OM, AA, AR fanno parte dell insieme dei requisiti definiti codificati, per i quali tutti i parametri, compreso il documento di comprova, sono prestabiliti a sistema. I requisiti di tipo F sono gestiti liberamente dall utente. Pag. 30 di 98
31 5.3.3 Obbligatorietà dell acquisizione dei requisiti La normativa prevede una tolleranza sull obbligatorietà di indicare i requisiti nella scheda gara. Le specifiche sono riassunte di seguito. Per appalti da importo Fino ad importo Obbligatorio dal Tollerato fino al Note , ,99 01/01/ /06/2013 Solo appalti relativi a lavori in settori ordinari , ,99 01/03/ /06/2013 Appalti di lavori/servizi/forniture in settori ordinari , ,99 01/10/ /12/2013 Ogni tipologia e settore A partire dalla versione il sistema SIMOG consente, in fase di creazione della gara, di escludere la gara dall acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini ACVPass Inserimento, modifica e cancellazione di requisiti La gestione dei requisiti si può dividere in due fasi: la definizione dei requisiti richiesti per la gara, e l eventuale associazione a gruppi di lotti. ATTENZIONE: l effettiva memorizzazione nella base dati dei requisiti, dei documenti e delle associazioni ai lotti, avviene cliccando sul pulsante Conferma Requisiti. Per definire un nuovo requisito cliccare sul pulsante Aggiungi Requisito, sarà aperta la sezione per la selezione del requisito tra quelli disponibili, e l immissione degli altri attributi che lo caratterizzano. Pag. 31 di 98
32 Selezionare il requisito dalla lista a scomparsa, se si vuole definire un requisito di tipo non codificato, scegliere l elemento che lo descrive. Solo se il requisito è di tipo non codificato, immettere una descrizione esaustiva del requisito, altrimenti questa sarà reperita automaticamente. Indicare un valore coerente con la descrizione del requisito. Indicare gli attributi che lo caratterizzano: Esclusione, se il requisito non comprovato comporta esclusione dalla gara Comprova offerta, se il requisito deve essere comprovato in fase di presentazione offerta Avvalimento, se per il requisito è ammesso l avvalimento Bando tipo, se il requisito è previsto dal bando tipo Riservatezza, se per il requisito si applica la clausola di riservatezza A questo punto, cliccare su Aggiungi per confermare i dati immessi, il requisito sarà memorizzato temporaneamente nell area superiore della sezione requisiti. Per modificare i dati del requisito cliccare sul pulsante Modifica, posto a lato del requisito stesso, sarà aperta la sezione per la modifica dei dati. Confermare cliccando su Modifica. Per cancellare un requisito cliccare sul pulsante Cancella, posto a lato del requisito stesso. Il sistema richiede la conferma, ed in caso affermativo, cancella il requisito e le eventuali associano dello stesso ai lotti. Il campo Stato, presente alla destra di ogni riga che definisce i requisiti, informa sulla sua associazione o meno ai lotti appartenenti alla gara. Valido per tutti i lotti Il requisito non è associato a nessun lotto e quindi è valido a livello di gara Associato a xxx lotti Il requisito è associato al numero di lotti indicato, ed è quindi valido solo per questi. Pag. 32 di 98
33 5.3.5 Inserimento, modifica e cancellazione di documenti per i requisiti Per ogni requisito definito è possibile definire una serie di documenti da presentare per la comprova. In caso di requisito di tipo codificato, l elenco dei documenti richiesti è noto e non dovrebbe essere indicato. Per definire un elenco di documenti cliccare sul pulsante Documenti, posto al dato destro del requisito appena inserito. Sarà aperta una finestra popup per la gestione dell elenco documenti richiesti. Per definire un nuovo requisito cliccare sul pulsante Aggiungi Documento, sarà aperta la sezione per la selezione della tipologia di documento tra quelli disponibili, e l immissione degli altri attributi che lo caratterizzano. Pag. 33 di 98
34 Selezionare il documento dalla lista a scomparsa, se si vuole definire un documento di tipo non codificato, scegliere l elemento che lo descrive. Solo se il documento è di tipo non codificato, immettere una descrizione esaustiva del documento, altrimenti questa sarà reperita automaticamente. Indicare gli attributi che lo caratterizzano: Emettitore, ente che emette il documento Telefono, contatto telefonico dell ente Fax, contatto Fax dell ente Mail, casella di posta dell ente Mail PEC, casella di posta PEC dell ente A questo punto, cliccare su Aggiungi per confermare i dati immessi, il documento sarà memorizzato temporaneamente nell area superiore della sezione documenti. Per modificare i dati del documento cliccare sul pulsante Modifica, posto a lato del documento stesso, sarà aperta la sezione per la modifica dei dati. Confermare cliccando su Modifica. Per cancellare un documenti cliccare sul pulsante Cancella, posto a lato del documento stesso. Il sistema richiede la conferma, ed in caso affermativo, cancella il documento dall elenco Associazione e revoca dei requisiti ai CIG I requisiti definiti sono validi per tutti i CIG associati alla gara, nel caso in cui alcuni requisiti siano applicabili solo a determinati lotti è possibile associarli a questi sia direttamente che tramite le funzioni di associazione/revoca di massa Associazione/revoca puntuale Per associare o revocare un requisito per un lotto specifico espandere la sezione ELENCO LOTTI, presente nella parte inferiore della pagina. In questa sezione sono elencati tutti i CIG validi della gara. Sul lato destro di ogni riga è presente una lista a scomparsa che riepiloga i requisiti definiti e consente di selezionarli e deselezionarli al lotto. Pag. 34 di 98
35 Associazione/revoca massiva Le funzioni massive per l associazione e revoca dei requisiti sono utili per la gestione nelle gare composte da molti lotti. NOTA: l associazione di tutti i requisiti a tutti i lotti non è necessaria, in quanto i requisiti definiti, non associati a nessun lotto sono automaticamente associati a tutti i lotti. Assegna selezionato a lotti selezionati Utilizzare questa funzione per associare uno specifico requisito ad uno o più lotti. Selezionare un requisito cliccando sul Radio Button posto alla sinistra della sua definizione Selezionare i lotti ai quali il requisito dovrà essere associato, cliccando sulla casella di spunta posta alla sinistra di ogni CIG Cliccare sul pulsante Assegna selezionato a lotti selezionati, il requisito sarà associato. Elimina selezionato da lotti selezionati Utilizzare questa funzione per eliminare l associazione di uno specifico requisito ad uno o più lotti. Selezionare un requisito cliccando sul Radio Button posto alla sinistra della sua definizione Selezionare i lotti dai quali il requisito dovrà essere eliminato, cliccando sulla casella di spunta posta alla sinistra di ogni CIG Cliccare sul pulsante Elimina selezionato a lotti selezionati, il requisito sarà eliminato dai lotti. Elimina selezionato da tutti Utilizzare questa funzione per eliminare l associazione di uno specifico requisito da tutti i lotti. Selezionare un requisito cliccando sul Radio Button posto alla sinistra della sua definizione Cliccare sul pulsante Elimina selezionato da tutti, il requisito sarà eliminato dai lotti. Pag. 35 di 98
36 5.4 Interazione con il sistema AVCPass A partire dalla versione il sistema SIMOG dialoga con il AVCPass per gestire in sincronia la competenza sulle diverse fasi del ciclo di vita dell appalto. La sequenza delle fasi e la relativa competenza è descritta nel diagramma seguente: sd SIMOG-AVCPASS Definizione gara, lotti, requisiti AVCPASS Schede aggiuntiv e RUP Pubblicazione Invio dati Inibizione SIMOG Invio esito Dopo la pubblicazione della gara il controllo passa ad AVCPass e in SIMOG sono inibite tutte le funzioni di modifica dei dati. Esaurite le operazioni di competenza, AVCPass comunica a SIMOG l esito della procedura di aggiudicazione, prevaricando la scheda dei dati comuni e quella di aggiudicazione, in caso di esito positivo. Il RUP dovrà integrare le informazioni mancanti sulle schede dei dati comuni e aggiudicazione prima di procedere all inserimento delle schede successive, previste nel flusso di acquisizione proprio della tipologia dell appalto. Accedendo alla scheda deti dati comuni e aggiudicazione, quando sono nello stato IN DEFINIZIONE, le informazioni provenienti dal sistema AVCPass sono protetti e non ne è possibile la modifica, tale situazione è evidenziata con un asterisco * di colore rosso. A partire dalla versione il servizio AVCPass restituisce le funzioni SIMOG ammesse per la gara o il CIG interrogato. Pag. 36 di 98
37 5.5 Ricerca Gare Figura 12 Schermata di ricerca delle gare Per ogni gara individuata è possibile: visualizzarne il dettaglio visualizzare per il singolo lotto il riepilogo della relativa scheda di aggiudicazione (se presente) (Figura 15) creare una nuova scheda di aggiudicazione per il lotto.(figura 28) Prendere in carico le schede, se non si è l attuale Responsabile del procedimento Esportare la pagina, contenente l elenco della gare, in formato CSV Pag. 37 di 98
38 Figura 13 - Schermata ricerca Gara con Presa In Carico Figura 14 - Schermata di ricerca delle gare con Crea Scheda Pag. 38 di 98
39 Figura 15 Schermata di ricerca delle gare con Riepilogo Scheda 5.6 Esportazione elenco Premendo il pulsante Esporta Elenco si ottiene la richiesta di download (salvataggio) delle gare visualizzate nella pagina. Il formato del documento è CSV, compatibile con la visione tramite il programma Excel. 5.7 Dettaglio Gara Attraverso il tasto Dettaglio gara nella schermata di ricerca è possibile visualizzare la schermata delle informazioni di dettaglio relative alla gara, alla stazione appaltante ed ai lotti componenti la gara. Attraverso il tasto Ritorna presente nella schermata si tornerà alla schermata di ricerca. Pag. 39 di 98
40 Figura 16 - Schermata di Dettaglio Gara 5.8 Inserimento Elenco Invitati Alcune gare richiedono l inserimento di un elenco invitati per permettere il successivo inserimento delle schede relative ai lotti afferenti alla gara stessa. Le condizioni che giustificano tale situazione ricade maggiormente sulla scelta del contraente. Se la scelta del contraente per i lotti di una gara risulta essere Procedura negoziata senza previa pubblicazione, in fase di Perfezionamento/Pubblicazione Gara bisogna inserire una lettera di invito per i partecipanti della gara. Affinché tale procedura possa essere effettuata, bisogna impostare a si il campo Procedura negoziata ex art. 204 comma 1 D.Lsg. 163/2006, il cui valore di default risulta essere impostato a no. Nel caso una gara abbia più lotti, si deve tener conto della priorità che alcuni di essi hanno su altri. La Procedura aperta assume una priorità maggiore rispetta a una scelta contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione. Questo si traduce nel fatto che se una gara ha un lotto con contraente Procedura aperta e altri con contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione, le condizioni Pag. 40 di 98
41 che giustificano l immissione di un bando di gara assumono un importanza prioritaria rispetto all immissione di una lettera di invito. Ne consegue che il campo sopra citato resta impostato con il suo valore di default e tra gli allegati viene inserito un bando di gara. Se una gara è stata pubblicata tramite una lettera di invito, ma non è stato ancora inserito un elenco invitati il pulsante crea scheda della pagina Ricerca Gare viene sostituito da un messaggio Inserire invitati : Figura 17 - Visualizzazione messaggio per inserimento invitati Se una gara è sempre stata pubblicata con lettera di invito ed è stato inserito un elenco di invitati e nessuno dei suoi lotti possiede schede successive, allora nella pagina Ricerca Gare è presente il tasto crea scheda Figura 18 Visualizzazione tasto crea scheda e nella pagina Dettaglio Gara è presente il tasto Gestisci elenco invitati : Figura 19 Visualizzazione tasto Gestione elenco invitati Se in una gara pubblicata con lettera di invito, è stato inserito un elenco invitati ed è stata inserita una scheda aggiuntiva allora il tasto Gestisci elenco invitati non verrà più visualizzato: Pag. 41 di 98
42 Figura 20 Tasto Gestione elenco invitati nascosto Il tasto Gestisci elenco invitati, se premuto, reindirizza alla pagina di Gestione elenco invitati. All interno della sezione ELENCO INVITATI sarà possibile inserire nuovi invitati. Figura 21 Visualizzazione pagina Gestione elenco invitati Attraverso il tasto Aggiungi invitato viene visualizzato un pannello(figura 22) dove inserire l anagrafica relativa al soggetto premendo il tasto Cerca in rubrica il quale accedere al pop-up Rubrica dove poter prelevare i dati o aggiungerne di nuovi. Figura 22 Pannello inserimento invitati Pag. 42 di 98
43 Dopo aver selezionato il soggetto desiderato e aver premuto il tasto Aggiungi i dati dell invitato saranno visualizzati in una lista insieme ai tasti Modifica e Cancella per poter appunto modificare i dati del soggetto o cancellare il soggetto dalla lista di invitati. Figura 23 Inserimento invitati Nel caso in cui venga premuto il tasto modifica verrà aperto un pannello contenente i dati relativi all invitato(quindi codice fiscale e denominazione, che dovranno essere modificati: Figura 24 Modifica invitati Premendo il tasto cerca in rubrica si può selezionare un altro invitato con cui sostituire quello selezionato. Pag. 43 di 98
44 Figura 25 Selezione di una altro invitato E premendo il tasto modifica i nuovi dati andranno a sostituire i vecchi Figura 26 Modifica dell invitato eseguita correttamente Premendo il tasto Cancella si aprirà una finestra in cui si cercherà la conferma della cancellazione dell invitato. Premendo si i dati dell invitato saranno immediatamente cancellati: Figura 27 Cancellazione invitato Pag. 44 di 98
45 5.9 Crea Scheda Il link Crea Scheda (Figura 14) viene visualizzato per ogni gara risultante dalla ricerca effettuata nella pagina di Gestione Schede, e per cui non sia stata ancora creata la relativa scheda di Aggiudicazioni La Creazione di nuove schede La creazione di una nuova scheda è un operazione composta di varie fasi: Inserimento dati propri della scheda, comuni a tutte le aggiudicazioni. Creazione eventuale di una o più Aggiudicazioni Dopo la creazione di una scheda è possibile effettuare le seguenti operazioni: modificare i dati comuni e/o relativi alle singole aggiudicazioni confermare i dati comuni e/o relativi alle singole aggiudicazioni aggiungere ulteriori aggiudicazioni richiedere l Annullamento della scheda Pag. 45 di 98
46 Dati Comuni Nella scheda vanno inserite le informazioni comuni. Figura 28 Schermata di inserimento dei dati comuni relativi alle aggiudicazioni Sull azione Salva, viene fatta la validazione dei dati inseriti dall utente. Il mancato inserimento di un dato obbligatorio o l inserimento di un dato non valido provocherà il ritorno alla pagina di inserimento e la visualizzazione di un messaggio di errore specifico per ogni caso. Il salvataggio dei dati inseriti avverrà solo passata la validazione. Se l inserimento avrà successo la pagina successiva mostrerà il riepilogo dei dati appena inseriti. Pag. 46 di 98
47 In questa fase è possibile modificare o confermare i dati inseriti Esito della procedura Durante l inserimento dei Dati comuni è necessario impostare l esito della procedura di aggiudicazione. I stati possibili sono: Aggiudicata Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione Deserta Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate. Una volta confermata la scheda, solamente nel caso in cui l esito sarà Aggiudicata, potrà essere inserita una nuova aggiudicazione Messaggistica Si osservi che al termine di ogni operazione, il sistema visualizza un messaggio appartenente ad una delle seguenti tipologie (Figura 29): Informazioni se l operazione ha avuto successo Avvisi se i dati inseriti non sono completi Errori se i dati inseriti non sono corretti e pertanto bloccanti Figura 29 - Messaggistica Si osservi inoltre che per l inserimento delle date è presente un icona a lato del relativo campo, la cui selezione provoca la generazione dinamica di un calendario,da cui selezionare la data desiderata. Pag. 47 di 98
48 Figura 30 - Calendario per la selezione dei dati di pubblicazione Dopo l azione Conferma, i dati non possono più essere modificati e l unica operazione consentita all utente è quella di Richiesta Annullamento. Pag. 48 di 98
49 NOTA: a partire dalla versione è in vigore la nuova soglia di importo (pari a euro) per la determinazione della fattispecie. Per tutti i CIG pubblicati successivamente al 31/12/2012 la fattispecie Sottosoglia non è più ammessa, è inclusa nella fattispecie Aggiudicazione, per i CIG pubblicati precedentemente il sistema accetta e restituisce anche la fattispecie Sottosoglia Creazione Nuova Aggiudicazione Dopo l inserimento dei dati comuni alle aggiudicazioni si può procedere alla creazione della nuova aggiudicazione seguendo il link Aggiungi Aggiudicazione Figura 31 Link La pagina che si presenta (Figura 33) è organizzata in sezioni, ognuna delle quali relativa a un particolare ambito dell aggiudicazione. E possibile visualizzare o nascondere ogni sezione cliccando sulla specifica dicitura (Simbolo + ). Figura 32 Link per la visualizzazione della relativa sezione In ogni fase di inserimento, si può tornare alla pagina dei dati comuni alle aggiudicazioni, seguendo il link Mostra Dati Comuni (Figura 31). Qui di seguito sono brevemente illustrate le sezioni che compongono un aggiudicazione Dati relativi all appalto La prima sezione è quella riguardante i dati relativi all appalto. L utente deve inserire la tipologia dell appalto, le modalità di acquisizione e le prestazioni che sono comprese all interno dell appalto. Pag. 49 di 98
50 Figura 33 - Schermata di inserimento dell'aggiudicazione Si andranno poi ad inserire le prestazioni progettuali, i finanziamenti dell appalto ed i suoi dati economici comprendenti lo strumento di programmazione ed i vari importi per lavori, servizi, forniture, sicurezza, progettazione, quelli relativi alle somme a disposizione e le eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d asta Gestione codici CUP A partire dalla versione è possibile inserire molteplici codici CUP (Codice Univoco di Progetto) attraverso apposita maschera di inserimento. I CUP inseriti dovranno superare una validazione formale e una validazione di esistenza nel DIPE mediante apposito servizio. Infine il CUP dovrà essere confermato dall utente previa validazione descritta precedentemente. Non è possibile confermare la scheda se i CUP non sono stati tutti validati e confermati. Pag. 50 di 98
51 Prestazioni Progettuali Figura 34 - Schermata di inserimento dell'aggiudicazione In questa sezione è possibile inserire le prestazioni progettuali attraverso il tasto Aggiungi Prestazione presente nella schermata che visualizzerà il pannello di Figura 35. E possibile accedere ad una rubrica degli incaricati attraverso il tasto Cerca incaricati in rubrica, se l incaricato è una persona fisica, o Cerca operatori economici in rubrica, se l incaricato è una ditta (per maggiori chiarimenti sulla rubrica incaricati si prega il lettore di consultare il paragrafo 8 dove viene descritta più approfonditamente tale rubrica ). Riempiti i campi opportuni attraverso il tasto Aggiungi verranno inserite le informazioni all interno dell elenco delle prestazioni progettuali come mostrato in Figura 36. Dove sarà poi possibile andare a modificare o cancellare l inserimento effettuato attraverso gli opportuni tasti Modifica e Cancella. Figura 35 - Prestazioni Progettuali Pag. 51 di 98
52 Figura 36 - Inserimento Prestazioni Progettuali Finanziamenti In questa sezione vengo inseriti i dati relativi i finanziamenti cui è soggetta l aggiudicazione. Attraverso il tasto Aggiungi Finanziamento sarà così possibile visualizzare il pannello per l inserimento dei dati opportuni quali il tipo di finanziamento ed importo dello stesso. Figura 37 - Pannello di inserimento Finanziamento Attraverso il tasto Aggiungi verranno inseriti i dati all interno dell elenco come evidenziato in Figura 38. Figura 38 Elenco Finanziamenti I tasti Modifica e Cancella permetto di: effettuare modifiche sui dati inseriti, il primo, e cancellare l intero finanziamento, il secondo. Pag. 52 di 98
53 Successivamente all inserimento dei dati relativi Prestazioni e Finanziamenti si passa alla sezione relativa ai dati procedurali dell appalto. I dati richiesti in questa sezione riguardano la procedura di scelta contraente, il ricorso o meno all asta elettronica, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i criteri di aggiudicazione, la modalità di indizione della gara, i requisiti di partecipazione nonché indicazioni relative all utilizzo della procedura accelerata, all effettuata preinformazione ed all utilizzo di un termine ridotto con avviso di preinformazione Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando In questa sezione l utente può scegliere dall elenco che gli viene prospettato una o più condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando oppure senza previa indizione di una gara. Figura 39 Schermata di inserimento delle condizioni Criteri di aggiudicazione Questa sezione comporta la scelta da un menù a tendina del criterio di aggiudicazione adottato. Figura 40 - Criteri di aggiudicazione Pag. 53 di 98
54 Requisiti di partecipazione / qualificazione In questa sezione vengono modificati, cancellati, o inseriti i requisiti di partecipazione e/o di qualificazione relativi ad una aggiudicazione. Per aggiungere un requisito è sufficiente seguire l apposito link Aggiungi Requisito Figura 41 - Elenco requisiti di partecipazione / qualificazione Figura 42 - Inserimento dei requisiti di partecipazione / qualificazione I Requisiti dei Settori Speciali sono compilabili solo nel caso in cui la stazione appaltante che indice la gara fa parte dei Settori speciali. Nel caso di Settori ordinari i requisiti di cui sopra vengono disabilitati Inviti e offerte / soglia di anomalia In questa sezione devono essere inseriti i dati relativi a inviti e offerte indicando l eventuale soglia di anomalia. Pag. 54 di 98
55 Figura 43 - Schermata di inserimento dati della sezione Inviti e Offerte Aggiudicazione / Affidamento Figura 44 - Elenco dati della sezione Aggiudicazione / Affidamento In questa sezione è possibile modificare o cancellare un anagrafica inserita o aggiungerne una nuova seguendo il link Aggiungi Aggiudicatario (Figura 44). Inoltre è possibile compilare i dati relativi all aggiudicazione, tra cui l importo aggiudicazione/affidamento, il quale è un campo calcolato modificabile. Cliccando sull immagine raffigurante una calcolatrice è possibile calcolare l importo. Se l importo aggiudicazione/affidamento è incongruente con l importo calcolato verrà visualizzato un avviso. Pag. 55 di 98
56 Figura 45 - Schermata di inserimento dati della sezione Aggiudicazione / Affidamento Il soggetto aggiudicatario (Operatore economico) deve essere scelto tra quelli presenti in rubrica. Cliccando sul link Cerca in rubrica si apre una popup (Figura 45) dalla quale è possibile ricercare l anagrafica desiderata e di seguito selezionarla con il link Seleziona. La ricerca impone che sia valorizzato almeno uno tra i campi Codice fiscale/partita iva e Denominazione del soggetto. Non è possibile cercare un operatore soltanto in base al paese. Se l anagrafica ricercata non è presente in rubrica, è possibile inserirvela cliccando sul link Aggiungi che apre la pagina di inserimento (Figura 48). Il campo Tipo Aggiudicatario può assumere i seguenti valori: Impresa singola ATI Consorzio GEIE Se il Tipo di Aggiudicatario selezionato è ATI oppure Consorzio, è possibile creare un raggruppamento d impresa, seguendo le indicazioni del paragrafo Ad ogni soggetto aggiudicatario selezionato è possibile associare delle ditte ausiliarie, tramite il tasto Gestione Ditte Ausiliarie in Figura 45. Cliccando sul tasto descritto, appare un popup (Figura 47) che mostra i dati dell aggiudicatario di riferimento, ed una lista contenente le informazioni sulle ditte ausiliarie selezionate. Per aggiungere una ditta ausiliaria relativa all aggiudicatario, basta premere il tasto Cerca in rubrica per ricercare l anagrafica desiderata, secondo le stesse modalità usate per inserire un nuovo soggetto. Pag. 56 di 98
57 Figura 46 - Rubrica degli aggiudicatari (Operatori economici). Figura 47 - Schermata di inserimento dati delle Ditte Ausiliarie Pag. 57 di 98
58 Figura 48 - Schermata di inserimento dati di un nuovo aggiudicatario (Operatore economico) Anagrafica e riferimenti dei soggetti ai quali la stazione appaltante ha conferito incarichi Figura 49 - Anagrafica e riferimenti dei soggetti incaricati In questa sezione è possibile modificare o cancellare un anagrafica inserita o aggiungerne una nuova seguendo il link Aggiungi Incaricato (Figura 49). Il soggetto incaricato deve essere scelto tra quelli presenti in rubrica. Cliccando sul link Cerca in rubrica si apre una popup dalla quale è possibile ricercare l anagrafica desiderata e di seguito selezionarla con il link Seleziona. Se l anagrafica ricercata non è presente in rubrica, è possibile inserirvela cliccando sul link Aggiungi che apre la pagina di inserimento nuovo soggetto responsabile Dopo aver inserito i nuovi dati, premendo il pulsante Salva in rubrica, la nuova anagrafica viene aggiunta in Rubrica. Pag. 58 di 98
59 Figura 50 - Schermata di inserimento dati di un nuovo incaricato Figura 51 Rubrica degli incaricati Figura 52 - Schermata di inserimento dati di un nuovo incaricato Pag. 59 di 98
60 Gestione ATI per le Aggiudicazioni Durante la fase di inserimento di una scheda Aggiudicazione, è possibile inserire i soggetti Aggiudicatari che hanno vinto l appalto. Nel caso in cui si desideri inserire un raggruppamento d Impresa, come un ATI oppure un Consorzio, si procede come nella figura seguente. Figura 53 Inserimento dati di un ATI nella sezione di Aggiudicazione / Affidamento L Utente aggiunge uno degli Aggiudicatari del raggruppamento facendo uso dell apposita sezione. Il link cerca in rubrica permetterà di ricercare l anagrafica desiderata e di seguito selezionarla con il link Seleziona. Se il raggruppamento da inserire è di tipo ATI, è obbligatorio che il primo Aggiudicatario inserito sia il soggetto mandatario, poiché tutti gli altri Aggiudicatari successivi riceveranno automaticamente il ruolo di soggetto mandante. Terminato l inserimento del primo Aggiudicatario del raggruppamento, verrà mostrato un link Gestione raggruppamento d Impresa, come si evince nella Figura seguente. Figura 54 Elenco dati con un ATI nella sezione di Aggiudicazione / Affidamento Pag. 60 di 98
61 Selezionando il link Gestione raggruppamento d Impresa, appare un popup (Figura 55) che mostra i dati dell aggiudicatario di riferimento, ed una lista contenente le informazioni sulle altre ditte componenti del raggruppamento. Figura 55 schermata d inserimento dati per raggruppamento d impresa Per aggiungere una ditta relativa al raggruppamento, basta premere il tasto Cerca in rubrica per ricercare l anagrafica desiderata, secondo le stesse modalità usate per inserire un nuovo soggetto. Figura 56 Inserimento dati per raggruppamento d impresa Pag. 61 di 98
62 Una volta inserite tutte le ditte componenti del raggruppamento, basta premere il tasto salva per chiudere il popup e tornare alla pagina di Aggiudicazione Avviso di Aggiudicazione Per una Aggiudicazione confermata, è possibile eseguire la procedura di inserimento di un Avviso di Aggiudicazione, inserendo le informazioni relative tramite l apposito tasto mostrato in Figura 57 nella pagina di aggiudicazione. Figura 57 Sezione di un aggiudicazione confermata con link di Avviso di Aggiudicazione La pagina aperta contiene una prima sezione con le informazioni sulla pubblicità dell appalto da inserire, ed una seconda sezione per la gestione dell allegato all Avviso di Aggiudicazione. Le informazioni di pubblicità dell appalto sono analoghe a quelle già viste per la pagina di Perfezionamento Gara (Figura 8). Infine, è obbligatorio l inserimento dell allegato Avviso di Aggiudicazione. La gestione dell allegato all Avviso di Aggiudicazione è descritta nel paragrafo Gestione degli Allegati. Pag. 62 di 98
63 Figura 58 Avviso di Aggiudicazione Rettifica Una rettifica può essere eseguita per operare delle correzioni dei dati di pubblicazione di una gara già perfezionata, oppure per modificare i dati di pubblicazione di un Avviso di Aggiudicazione effettuato. Per la Rettifica del Perfezionamento Gara, verrà mostrato il tasto Pubblica Rettifica nella schermata delle informazioni di dettaglio relative alla gara (Figura 16). Per un Avviso di Aggiudicazione, verrà mostrato il tasto Rettifica Avviso nella schermata delle informazioni dell aggiudicazione (Figura 59). Figura 59 Sezione di un aggiudicazione confermata con link di Rettifica Avviso Pag. 63 di 98
64 Figura 60 - Sezione della pagina di Rettifica Perfezionamento Gara Figura 61 - Sezione della pagina di Rettifica Avviso di Aggiudicazione Sia nel caso di Rettifica Perfezionamento gara che di Rettifica Avviso di Aggiudicazione, le informazioni di pubblicità dell appalto sono analoghe a quelle già viste per la pagina di Perfezionamento Gara (Figura 8). Inoltre, è obbligatorio l inserimento dell allegato Rettifica, come l inserimento del campo Note della Rettifica. Pag. 64 di 98
65 La gestione dell allegato alla Rettifica è descritta nel paragrafo Gestione degli Allegati. Infine, solo nel caso di Rettifica Perfezionamento Gara, è obbligatorio informare l amministratore se la rettifica in corso interessa anche dati estranei a quelli di pubblicazione (come modifiche dei dati della gara o dei suoi lotti), tramite la valorizzazione del flag sospeso. Se tale valore è impostato a SI, non saranno possibili altre rettifiche successive a questa, se non dopo che l amministratore avrà operato le modifiche richieste e confermato la rettifica in corso, utilizzando il proprio pannello di Gestione Gare. A tale scopo, il tasto Pubblica Rettifica sarà disabilitato fintanto che esisterà una Rettifica Perfezionamento Gara che è in attesa di conferma da parte dell amministratore Gestione degli Allegati Figura 62 - Gestione degli allegati Come mostrato in Figura 62, per inserire un nuovo allegato, basta scegliere tra i file a disposizione dell utente, tramite il tasto sfoglia, ed una volta selezionato quello desiderato, confermare la scelta con il tasto Aggiungi Allegato. Pag. 65 di 98
66 Figura 63 - Caricamento di un nuovo allegato Una volta aggiunto l allegato selezionato, l operazione effettuata sarà presentata in come in Figura 63, mostrando una descrizione del tipo di documento, il nome ed eventuali note inserite. Il tasto Elimina, infine, serve a rimuovere l allegato selezionato, se desiderato dall utente. Pag. 66 di 98
67 5.9.4 Creazione Nuova Aggiudicazione sotto la soglia dei Euro Figura 64 Sezione Dati Comuni per contratti sotto la soglia dei EURO Quando un contratto rientra nella classificazione dei sottosoglia dei Euro, questa peculiarità viene mostrata nella scheda Dati Comuni, come si vede in Figura 64. Pag. 67 di 98
68 Figura 65 Scheda di Aggiudicazione per contratti sotto la soglia dei Euro Una volta effettuate le operazioni di salva e conferma della scheda Dati Comuni, sarà possibile accedere alla scheda di Aggiudicazione per contratti sotto la soglia dei Euro. Le funzionalità della scheda sono analoghe a quelle viste nel paragrafo Creazione nuova Aggiudicazione. Pag. 68 di 98
69 5.9.5 Creazione Nuova Aggiudicazione contratti esclusi Figura 66 Sezione Dati Comuni per contratti esclusi Quando un contratto rientra nella classificazione degli esclusi in tutto o in parte dall ambito di applicazione del codice, questa peculiarità viene mostrata nella scheda Dati Comuni, come si vede in Figura 66. Pag. 69 di 98
70 Figura 67 Scheda di Aggiudicazione per contratti esclusi Una volta effettuate le operazioni di salva e conferma della scheda Dati Comuni, sarà possibile accedere alla scheda di Aggiudicazione per contratti esclusi. Le funzionalità della scheda sono analoghe a quelle viste nel paragrafo Creazione nuova Aggiudicazione. Pag. 70 di 98
71 5.9.6 Creazione Nuova Adesione Figura 68 Sezione dati comuni per Adesione Pag. 71 di 98
72 Figura 69 Scheda di Adesione Quando un contratto rientra nella classificazione di Adesione ad accordo quadro/convenzione, questa peculiarità viene mostrata nella scheda Dati Comuni, come si vede in Figura 68. Una volta effettuate le operazioni di salva e conferma della scheda Dati Comuni, sarà possibile accedere alla scheda di Adesione. Le funzionalità della scheda sono analoghe a quelle viste nel paragrafo Creazione nuova Aggiudicazione. Pag. 72 di 98
73 Se la modalità di realizzazione della gara è adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo allora nella scheda di adesione dei CIG, relativi a tale gara, sono prevalorizzati i seguenti campi: Ribasso di aggiudicazione = 0 Offerta in aumento = 0 Importo di aggiudicazione = importo lavori + importo servizi + importo forniture Data di aggiudicazione = data di adesione indicata in sede di perfezionamento del CIG (pubblicazione) Creazione Nuova Stipula Figura 70 Sezione dati comuni di un contratto accordo quadro Pag. 73 di 98
74 Figura 71 Scheda di Stipula Quando un contratto rientra nella classificazione di Stipula di un accordo quadro/convenzione, questa peculiarità viene mostrata nella scheda Dati Comuni, come si vede in Figura 70. Una volta effettuate le operazioni di salva e conferma della scheda Dati Comuni, sarà possibile accedere alla scheda di Aggiudicazione, le cui funzionalità sono analoghe a quelle viste nel paragrafo Creazione nuova Aggiudicazione. Infine, confermata la scheda di Aggiudicazione, si potrà effettuare l inserimento dei dati di una nuova scheda di Stipula di un accordo quadro/convenzione. Le funzionalità della scheda di Stipula sono analoghe a quelle descritte nel paragrafo Appalti multi lotto Gli appalti multi lotto sono dei contratti (appartenenti alla stessa gara) le cui aggiudicazioni sono state assegnate ai medesimi soggetti aggiudicatari e che contengono un codice contratto univoco (che ne identifica il raggruppamento). Affinché un Aggiudicazione selezionata possa far parte di un appalto multi lotto, è indispensabile che per essa non siano state già inserite schede successive alla fase di Aggiudicazione. Pag. 74 di 98
75 Inoltre è necessaria almeno una delle seguenti condizioni: esiste almeno un altra Aggiudicazione confermata relativa ad un lotto della stessa gara, assegnata agli stessi soggetti aggiudicatari dell Aggiudicazione selezionata, così da poter creare un nuovo contratto multi lotto esiste almeno un contratto multi lotto già creato, contenente Aggiudicazioni confermate relative a lotti della stessa gara, assegnate agli stessi soggetti aggiudicatari dell Aggiudicazione selezionata, così da poter inserire l Aggiudicazione selezionata nel contratto multi lotto Se si verifica una delle condizioni sopra citate, premendo il tasto riepilogo scheda relativo all Aggiudicazione selezionata nella pagina di ricerca gare (Figura 15), verrà mostrata una pagina intermedia per la gestione dei contratti multi lotto, come mostrato nella figura seguente. Se l Aggiudicazione selezionata è stata già assegnata in precedenza ad un contratto, il tasto riepilogo scheda invierà direttamente alla schermata di riepilogo dell Aggiudicazione multi lotto. Figura 72 Gestione dei contratti multi lotto Nell esempio in figura sono presenti diverse sezioni. La sezione Aggiudicatario comune a tutte le Aggiudicazioni contiene le informazioni relative al soggetto vincitore di tutti gli appalti presenti nella pagina. La sezione Aggiudicazione selezionata contiene le informazioni relative all Aggiudicazione scelta tramite il tasto riepilogo scheda. Il tasto Mantieni l Aggiudicazione selezionata singola permette di non raggruppare l Aggiudicazione selezionata in alcun contratto multi lotto. Pag. 75 di 98
76 Premuto il tasto descritto, l Utente sarà inviato alla schermata di riepilogo dell Aggiudicazione (Figura 88), nella quale potrà inserire le Schede successive alla fase di Aggiudicazione, se previsto dalla fattispecie contrattuale. La sezione Raggruppamento contiene le informazioni relative alle Aggiudicazioni legate al raggruppamento in questione. Il tasto Associa a questo contratto permette di raggruppare l Aggiudicazione selezionata nel contratto multi lotto descritto. La sezione sopraindicata sarà mostrata solo se esiste già un contratto multi lotto. Se esistono più raggruppamenti, allora verrà mostrata una sezione Raggruppamento per ogni raggruppamento esistente, ognuna con il proprio tasto Associa a questo contratto. Premuto il tasto Associa a questo contratto, l Aggiudicazione selezionata (visualizzata nell omonima sezione descritta in precedenza) sarà vincolata al contratto desiderato, infine l Utente sarà inviato alla schermata di riepilogo dell Aggiudicazione multi lotto (Figura 73). La sezione Aggiudicazioni non raggruppate contiene le informazioni relative a tutte le Aggiudicazioni che non sono state ancora inserite in un raggruppamento. Tra di esse sarà presente anche l Aggiudicazione selezionata, individuabile tramite il campo CIG e Progressivo Aggiudicazione (identico al campo CIG e Progressivo Aggiudicazione presente nella sezione Aggiudicazione selezionata ). Tale sezione verrà visualizzata solo se esistono almeno due Aggiudicazioni non ancora vincolate in un contratto, poiché un contratto multi lotto può essere creato solo se contiene almeno due Aggiudicazioni. La checkbox Aggiungi permette di selezionare le Aggiudicazioni che si desidera raggruppare in un nuovo contratto multi lotto. Premendo il tasto Crea un nuovo contratto, le Aggiudicazioni selezionate saranno legate al nuovo contratto multi lotto, verrà inoltre calcolata automaticamente l Aggiudicazione principale del contratto (quella con importo del lotto maggiore), infine l Utente sarà inviato alla schermata di riepilogo dell Aggiudicazione multi lotto (Figura 73). Nella pagina di riepilogo di un aggiudicazione multi lotto (Figura 73) verrà mostrato il link dettaglio multi lotto, che consente di visualizzare le aggiudicazioni multi lotto appartenenti allo stesso contratto. Cliccando sul link, viene visualizzato l elenco delle suddette aggiudicazioni (Figura 74), dal quale è possibile controllare in dettaglio i dati di ogni aggiudicazione tramite il tasto visualizza. Figura 73 Riepilogo aggiudicazioni multi lotto Pag. 76 di 98
77 Figura 74 Dettaglio aggiudicazioni multi lotto Il tasto modifica contratto multi lotto mostrato in figura serve a modificare la composizione delle Aggiudicazioni partecipanti al contratto, se lo si desidera. Premuto il tasto, viene mostrata una pagina in cui sono visualizzati i dettagli delle Aggiudicazioni componenti del contratto, con la checkbox Elimina che permette di svincolare le Aggiudicazioni selezionate dal contratto stesso. Figura 75 Modifica contratto multi lotto Premendo il tasto modifica contratto, le modifiche relative al contratto saranno effettuate. Le Aggiudicazioni selezionate torneranno ad essere singole, le altre continueranno a far parte del contratto. Se tutte le Aggiudicazioni presenti sono state selezionate per essere slegate dal contratto, allora il contratto stesso sarà eliminato e tutte le Aggiudicazioni risulteranno nuovamente singole Variazioni anagrafiche Quando una scheda di aggiudicazione è stata confermata, è possibile effettuare una richiesta di comunicazione variazioni anagrafiche. Tale richiesta permette di effettuare delle modifiche nella scheda di aggiudicazione, relativamente alla sezione Prestazione, Aggiudicatario ed Incaricato, nelle quali è possibile inserire, modificare o cancellare soggetti. Pag. 77 di 98
78 Figura 76 Pulsante variazioni anagrafiche Premendo il pulsante Comunica Variazioni viene visualizzata la scheda con le sole sezioni per è possibile la variazione anagrafica, tipicamente quelle che vedono coinvolti soggetti partecipanti e soggetti responsabili. La variazione è prevista anche per le eventuali ditte ausiliarie e per i componenti il raggruppamento di impresa/consorzio. Il campo Motivazione della variazione è obbligatorio, l utente deve selezionare un valore presente nell elenco proposto, in assenza di valorizzazione non sarà possibile confermare le variazioni inserite. Nelle sezioni è possibile aggiungere o rimuovere soggetti, modificarne i parametri (esempio il ruolo del responsabile) oppure richiamare, tramite il pulsante Modifica Anagrafica la pagina per la variazione dei dati anagrafici nella rubrica comune dei soggetti. Come per la normale fase di inserimento anche in questo caso, dopo aver modificato i dati nel panello di modifica sarà necessario premere sul tasto Modifica della sezione per riporta i dati modificati sulla riga del soggetto. Al termine dell inserimento dei dati premendo il tasto Salva presente in fondo alla scheda, i dati saranno effettivamente aggiornati nella base dati. Pag. 78 di 98
79 Riaggiudicazione Per riaggiudicare un appalto, occorre inizialmente effettuare la conclusione dell aggiudicazione da revocare (compilando la relativa scheda Conclusioni, come in Figura 77), specificando che si tratta di una conclusione dovuta ad una interruzione anticipata (per maggiori dettagli vedere il relativo capitolo Conclusioni). Figura 77 Interruzione anticipata di un Aggiudicazione Pag. 79 di 98
80 Premendo sul link Lista Aggiudicazioni, si ritorna al menu schede, in cui è possibile rivisitare la scheda aggiudicazione appena revocata. Figura 78 Riaggiudicazione di una scheda La scheda avrà il nuovo pulsante selezionabile Riaggiudica, grazie al quale verrà generata una nuova scheda di Aggiudicazione. Questa nuova scheda erediterà tutti i dati dell Aggiudicazione precedente (e non potranno essere modificati), tranne quelli relativi alle sezioni Prestazione, Aggiudicatario ed Incaricato, per le quali è consentito l inserimento di nuovi soggetti. Il salvataggio e la conferma della nuova scheda sono analoghi a quelli di una qualsiasi scheda Aggiudicazione. Tornando alla Lista Aggiudicazioni (Figura 79) si nota la presenza della nuova scheda riaggiudicata all interno della lista delle aggiudicazioni presenti. Figura 79 Lista Aggiudicazioni con scheda riaggiudicata Pag. 80 di 98
81 5.10 Operazioni consentite Per ogni scheda di aggiudicazione è possibile effettuare operazioni di inserimento e modifica dati fino all avvenuta conferma di questi ultimi. Figura 80 Azioni consentite L azione Reimposta ripulisce i dati inseriti. L azione Salva rende persistenti gli inserimenti e/o le modifiche apportate ai dati. L azione Conferma rende i dati della scheda non modificabili con conseguente disabilitazione dei tasti Salva e Reimposta e la visualizzazione del tasto Richiedi Annullamento. Sull azione Salva e Conferma, viene fatta la validazione dei dati inseriti dall utente. Il mancato inserimento di un dato obbligatorio o di un dato non valido provocherà il ritorno alla pagina di inserimento e la visualizzazione di un messaggio di errore specifico per ogni caso. Figura 81 Azioni consentite L azione Richiedi Annullamento visualizza una pagina (Figura ) dove è necessario dare la motivazione per cui si richiede l annullamento dei dati inseriti. La motivazione inserita deve contenere più di 10 caratteri. Figura 82 - Schermata per l inserimento della motivazione di richiesta cancellazione Con l azione Salva si conferma la richiesta di annullamento: in questa fase è possibile inserire nuovamente i dati relativi all aggiudicazione. Pag. 81 di 98
82 5.11 Stati della scheda di aggiudicazione Ad ogni scheda di aggiudicazione è associato uno stato dei dati che si modifica in maniera opportuna durante l intero processo di aggiudicazione. Qui di seguito è riportato l elenco dei possibili stati: In Definizione Dopo l inserimento o modifica dei dati Confermato Dopo la conferma dei dati In Definizione (richiesto annullamento) Dopo aver fatto la richiesta di annullamento su dati in definizione Lo stato di aggiudicazione è visualizzato in ogni pagina. Figura 83 Stato della scheda In Definizione Figura 84 - Stato della scheda Confermato Figura 85 - Stato della scheda In Definizione (richiesto annullamento 5.12 Riepilogo Scheda Nel caso in cui per una gara siano stati inseriti solo i dati comuni o sia stata creata almeno una scheda di aggiudicazione, nei risultati della ricerca, in corrispondenza di tale gara, viene visualizzato il link Riepilogo Scheda. Seguendo il link se non è stata creata ancora nessuna aggiudicazione per la scheda in esame la pagina visualizzata è la stessa presentata a seguito dell inserimento dei dati comuni (Figura 86). Pag. 82 di 98
83 Figura 86 - Schermata di modifica di dati comuni Nel caso in cui per la scheda in esame siano state già create una o più aggiudicazioni, la pagina visualizza la lista di tali aggiudicazioni con le informazioni salienti per ognuna di esse e un corrispondente link per passare alla loro gestione. In tale pagina è possibile: Aggiungere una nuova aggiudicazione (scheda A) Visualizzare i dati comuni della scheda Visualizzare i dettagli di un aggiudicazione (scheda A) Pag. 83 di 98
84 Creare o visualizzare dettagli scheda B1 (Fase iniziale di esecuzione del contratto) Creare o visualizzare dettagli scheda B2 (Fase di esecuzione e avanzamento del contratto) per le eventuali percentuali di avanzamento (25% - 50% - 75% - 100%) Creare o visualizzare dettagli scheda B4 (Fase di conclusione del contratto) Il menu di scelta dei dettagli nella colonna Azioni permette di selezionare la scheda a cui accedere tra quelle disponibili. Per aprire tale menù è sufficiente premere il tasto, all interno le schede appariranno in campi di diversi colori : Rosso, Giallo o Grigio, a seconda dello stato delle medesime; l elemento su cui si è posizionati nel menù risulterà in Blu. I campi Grigi identificano schede a cui è possibile accedere e che non sono ancora state create. I campi Rossi indicano schede che sono state confermate. I campi Verdi sono le schede in definizione. I campi Gialli sono le schede che hanno inoltrato una richiesta di annullamento. Figura 87 - Schermata di riepilogo delle aggiudicazioni di una gara Come visibile in Figura 88, il menù a tendina Azioni permette la scelta della tipologia di scheda da visualizzare relativa all aggiudicazione. Figura 88 menù schede Pag. 84 di 98
85 Fase Iniziale Dati relativi all appalto In questa sezione sono presenti dati riepilogativi relativi all appalto in oggetto Esito procedura di selezione Il box successivo è dedicato all immissione delle informazioni relative all esito della procedura di immissione Contratto d appalto In questa sezione sono presenti le informazioni relative al contratto Termini di esecuzione Qui sono raccolte le informazioni legate ai tempi di esecuzione e consegna dei lavori Pag. 85 di 98
86 Posizione contributiva /assicurativa impresa affidataria / aggiudicataria Questa lista è composta da 6 colonne, rispettivamente Denominazione, Codice Fiscale, Codice Paese, Codice INPS, INAIL e di Cassa Edile, valorizzabili nelle box di testo (ad eccezione di Denominazione, Codice Fiscale e Codice Paese) e visibili tramite la pressione del pulsante Aggiungi Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi Questa lista mostra Cognome, nome, Codice Fiscale e ruolo dei soggetti delegati ad incarichi. Le informazioni vengono caricate premendo Aggiungi e valorizzando opportunamente i campi Pag. 86 di 98
87 Avanzamento Riferimento ai dati della fase di aggiudicazione o di definizione di procedura negoziata In questa sezione sono riportati i dati relativi alla fase di aggiudicazione della procedura negoziata Sospensioni Sospensione dell esecuzione In questa sezione sono riportati i dati relativi ad un eventuale fase di sospensione. Pag. 87 di 98
88 La scheda Sospensioni consente di modificare i campi Motivazione della sospensione e E stato superato il quarto del tempo contrattuale anche successivamente la conferma della scheda, finché non siano stati entrambi correttamente valorizzati Conclusioni Interruzione anticipata del procedimento Questa sezione è riservata alle informazioni legate ai costi e alle motivazioni di eventuali cause di interruzioni del lavoro Ultimazione delle prestazioni Questa sezione, vincolata alla precedente, indica la fine dei lavori Subappalti Subappalti Questa scheda è dedicata alle informazioni legate ad eventuali ditte subappaltatrici Pag. 88 di 98
89 Varianti Variante In questa sezione è necessario l inserimento della data di approvazione della variante Motivazione variante Tra l elenco delle motivazioni è possibile seleziona la variante desiderata, eventualmente aggiungendone altre nella casella di testa Quadro economico variante In questo riquadro sono riportati tutti gli importi che impattano con la variante Eventuali informazioni legate alle varianti sono riportati in coda alla pagina in questa sezione Pag. 89 di 98
90 Ipotesi di Recesso In questa sezione sono riportate le eventuali motivazioni per cui la consegna sia ritardata o sospesa In questa sezione vengono mostrate le eventuali ipotesi di recesso Collaudo La scheda collaudo si articola nelle seguenti sezioni: Riferimento ai dati della fase di aggiudicazione Collaudo/Verifica di conformità delle prestazioni eseguite o esiti accertamento tecnico-contabile Contenzioso Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi Qui di seguito andremo a vedere nello specifico queste sezioni, la parte relativa al riferimento ai dati di aggiudicazione verrà omessa in quanto tali dati sono già stati trattati con sufficiente dovizia di particolari nelle parte precedente di tale guida. Iniziamo quindi ad osservare la sezione relativa a Pag. 90 di 98
91 Collaudo/Verifica di conformità delle prestazioni eseguite o esiti accertamento tecnico-contabile In questa sezione vengono indicate le informazioni necessarie alle operazioni di collaudo/verifica inserendo le date di interesse del collaudo e gli importi ad esso associati Contenzioso In questa sezione è possibile inserire i dati relativi ad eventuali contenziosi. La sezione propone all utente le informazioni relative al numero di riserve definite in accordo bonario e gli oneri da esse derivati. La sezione è strutturata poi in 4 sottosezioni relative a riserve amministrative in sede di collaudo riserve in via arbitrale riserve in via giudiziale riserve in via transattiva in ognuna possono essere indicate il numero di riserve nonché gli importi richiesti e quelli in definizione Pag. 91 di 98
92 Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi. In questa sezione è possibile inserire i vari soggetti cui sono stati conferiti incarichi. Attraverso il tasto Aggiungi Incaricato viene visualizzato un pannello dove inserire l anagrafica relativa al soggetto oppure attraverso il tasto Cerca in rubrica è possibile accedere al popup Rubrica Incaricati dove poter prelevare i dati o aggiungerne di nuovi come illustrato nel paragrafo Rubrica Incaricati. Dopo aver premuto il tasto Aggiungi i dati dell incaricato saranno visualizzati in una lista insieme ai tasti Modifica e Cancella per poter appunto modificare i dati del soggetto o cancellare il soggetto dalla lista degli incaricati. Pag. 92 di 98
93 5.13 Pannello dettagliato delle richieste di annullamento Le schede per le quali sia stata inoltrata almeno una richiesta di annullamento sia essa accettata, rifiutata o ancora in fase di valutazione, presentano un pannellino con la storia delle richieste di annullamento e le informazioni ad esse relative. Figura 89 - Pannello chiuso Figura 90 - Pannello aperto Pag. 93 di 98
94 6. Lista CIG/CUP da integrare La funzionalità permette di modificare i dati del CUP e delle Tipologie di appalto accedendo alle sole informazioni presenti della sezione CUP al fine di poterle integrare in qualsiasi momento del ciclo di vita dell appalto. La funzionalità consente di visualizzare l elenco degli appalti che necessitano dell integrazione e di cercarli adottando appositi filtri di ricerca. Figura 91 Filtri di ricerca Per ciascun CIG dovrà essere specificato se prevede almeno un CUP ovvero specificare SI/NO al campo L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?". Inizialmente il campo, di cui sopra, è impostato a blank e il tasto Procedi è disabilitato. Se si seleziona NO il tasto Procedi si abilita e, cliccandoci su, il CIG scompare dalla lista. Se si seleziona SI il tasto Procedi si abilita e appare la schermata di modifica dei dati CUP. In tal caso il campo, di cui sopra, è prevalorizzato a SI. Confermando, salvo errori di validazione, si ritorna alla lista dei CIG. Figura 92 Elenco CIG da integrare Tutte le colonne, tranne "CUP", sono ordinabili cliccando sull'etichetta della colonna. Pag. 94 di 98
95 7. Rubrica Operatori Economici Nel menu di navigazione è presente la voce Rubrica Operatori Economici che visualizza l elenco dei partecipanti che si sono aggiudicati una o più gare (Figura 93). Le operazioni consentite in questa pagina sono: - Cerca : permette di ricercare una particolare anagrafica servendosi dei filtri di ricerca. La ricerca impone che sia valorizzato almeno uno tra i campi Codice fiscale/partita iva e Denominazione del soggetto. Non è possibile cercare un operatore soltanto in base al paese. - Aggiungi alla Rubrica : rimanda alla pagina di inserimento dei dati di una nuova anagrafica (Figura 95). Con il tasto Salva la nuova anagrafica viene aggiunta alla rubrica. L inserimento di un dato non valido provoca la visualizzazione di un messaggio di errore specifico per ogni caso. - Dettaglio : accanto ad ogni nominativo è presente il link Dettaglio che permette l apertura di una pagina (Figura 94) con il dettaglio dell anagrafica corrispondente al nominativo, nella quale è possibile modificare o cancellare i dati esistenti. Gli unici dati non modificabili una volta inseriti sono il codice fiscale ed il paese dell operatore economico. Figura 93 Elenco operatori economici Pag. 95 di 98
96 Figura 94 Dettaglio operatore economico Figura 95 Pagina inserimento di un nuovo operatore Impostando selezione Operatore Economico Estero a NO, si indica al sistema che l operatore è un soggetto italiano, in questo caso alcune informazioni saranno obbligatorie. Viceversa, in caso di operatore estero, dovrà essere indicata la nazione di appartenenza ed alcune informazioni saranno facoltative. In fase di Salvataggio dei dati saranno visualizzate le eventuali incongruenze. Pag. 96 di 98
97 8. Rubrica Incaricati Nel menu di navigazione è presente la voce Rubrica Incaricati che visualizza l elenco di partecipanti incaricati di seguire il procedimento di aggiudicazione (Figura 96). Le operazioni consentite in questa pagina sono: - Cerca : permette di ricercare una particolare anagrafica servendosi dei filtri di ricerca. - Aggiungi alla Rubrica : rimanda alla pagina di inserimento dei dati di una nuova anagrafica (Figura 98). Con il tasto Salva la nuova anagrafica viene aggiunta alla rubrica. L inserimento di un dato non valido provoca la visualizzazione di un messaggio di errore specifico per ogni caso. - Dettaglio : accanto ad ogni nominativo è presente il link Dettaglio che permette l apertura di una pagina (Figura 97) con il dettaglio dell anagrafica corrispondente al nominativo nella quale è possibile modificare o cancellare i dati esistenti. L unico dato non modificabile una volta inserito è il codice fiscale. Figura 96 Elenco incaricati Figura 97 Dettaglio incaricato Pag. 97 di 98
98 Figura 98 Pagina inserimento di un nuovo incaricato Pag. 98 di 98