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Timestamp: 2018-06-19 19:02:55+00:00
Document Index: 166760221

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 95', 'art. 13', 'art. 30', 'art. 95', 'art. 13']

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI. di massimi [] Certificates Codice ISIN [] (i Certificates ) - PDF
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1 OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI [] di massimi [] Certificates Codice ISIN [] (i Certificates )...sottoscritto/a......cod.fisc domiciliato/a......c.a.p via......n (il Richiedente ) DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che i Certificates, emessi per un quantitativo fino a massimi [] Certificates (per un controvalore di massimi Euro []), (Codice ISIN: []) sono emessi ed offerti ai sensi del prospetto di base (il "Prospetto di Base") predisposto da BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ( l Emittente ) e BNP Paribas (il "Garante"), depositato presso la CONSOB in data [], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [] del [] e costituito dalle seguenti sezioni: i) nota di sintesi; ii) informazioni sull'emittente, ove è incluso mediante riferimento il documento di registrazione (il "Documento di Registrazione") (depositato presso la CONSOB in data [], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [] del []) e iii) informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione e delle pertinenti condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") ai sensi della direttiva 2003/71/EC (la "Direttiva Prospetti ). DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto di Base e relative Condizioni Definitive possono essere richiesti gratuitamente presso la sede [] e sul sito internet dell Emittente [] e dei soggetti incaricati del collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. DICHIARA di essere stato avvisato circa i Fattori di rischio relativi all investimento riportati nella Sezione III, Capitolo 2 del Prospetto di Base e nelle Condizini Definitive DICHIARA DI AVERE RICEVUTO dal Collocatore (come individuato in calce alla presente richiesta) tutte le informazioni previste dalla normativa applicabile in merito, incluse ad esempio quelle relative al Collocatore ed ai suoi servizi, agli strumenti finanziari, ai costi ed agli oneri nonché copia delle Condizioni Definitive, e DI AVER PRESO VISIONE, DI AVER COMPRESO ED ACCETTATO integralmente le condizioni, i termini e le caratteristiche dei Certificates; in particolare, si tratta di Certificates del tipo investment certificate, che danno diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro che sarà determinato dall' Agente di Calcolo e che dipenderà dalla performance del []. DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore che la presente richiesta si riferisce ad un operazione nella quale si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in ragione degli interessi di cui sia l Emittente sia il Collocatore sono portatori in relazione all emissione e collocamento dei Certificates. In particolare si segnala che il Collocatore percepisce dall Emittente commissioni implicite per il collocamento dei Certificates pari al []% sul prezzo dei titoli. Per ulteriori dettagli sulle commissioni implicite nel prezzo dei titoli si prega di vedere le Condizioni Definitive al punto []. DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l offerta in oggetto; RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell offerta: a) l Emittente si riserva di incrementare l ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell importo massimo) ovvero di prorogare la stessa; [DICHIARA di essere un "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n del 29 ottobre 2007).] DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d America, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono cittadini americani o soggetti residenti negli Stati Uniti d America o soggetti passivi d imposta negli Stati Uniti d America.
2 PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno commissioni massime pari allo [ ]% del prezzo dei titoli DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità dell offerta dei Certificates e di essere consapevole che qualsiasi decisione di investire nei Certificates deve basarsi sull'esame dell intero Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. ACCONSENTE espressamente, preso atto dell informazione di cui sopra, all effettuazione dell operazione. PRENDE ATTO che l Emittente richiederà, successivamente all offerta, l ammissione dei Certificates alla negoziazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. PRENOTA n....(...) [], con regolamento in data [] (la Data di Regolamento ), al prezzo unitario di emissione di Euro []. PRENDE ATTO che i Certificates non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; SI IMPEGNA A VERSARE in data [] il relativo controvalore pari ad Euro: mediante assegno circolare Autorizzandone il prelevamento sul c/c numero presso.... e l accredito dei titoli nel conto deposito n.presso.... Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal [] al [] salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall importo sottoscritto. La sottoscrizione alla Data di Regolamento avviene al prezzo di Euro [] per Certificates. Il pagamento dei Certificates sottoscritti dovrà essere effettuato il []. Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio del periodo di sottoscrizione. I Certificates non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso dell importo inizialmente versato per l acquisto non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. PRENDE ATTO di essere a conoscenza del fatto che, trattandosi di offerta fuori sede, l adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata per iscritto dal richiedente con lettera inviata al Collocatore o al promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Ai sensi dell art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore; entro detto termine l investitore ha facoltà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo. DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell art. 95-bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l accettazione dell acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste; DICHIARA DI AVER RICEVUTO informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell operazione, al fine di poter effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento e disinvestimento. ADERISCE alla suddetta offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni indicati nelle condizioni definitive relative all offerta di sottoscrizione dei Certificates. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte Vostra, quale Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, a qualsiasi società, incaricata dal Collocatore medesimo o dall'emittente e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali ai Certificates. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 della Decreto Legislativo n. 196/2003 (il D. L.gs. n. 196/2003 ) si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all operazione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione) da parte del Collocatore ovvero delle società da questi nominate Responsabili del trattamento che svolgono attività funzionali di supporto a quella del Collocatore in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. Relativamente al suddetto trattamento il Richiedente potrà esercitare tutti i diritti di cui all artt. 7 e ss. del D. L.gs. n. 196/2003. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente richiesta. Titolare e responsabile del trattamento è il Collocatore. I Certificates non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione
3 dell'emissione e/o dell'offerta dei Certificates o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto. La presente offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente offerta non viene effettuata negli Stati Uniti d America o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti d America ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d America. * Le dichiarazioni rese nella presente scheda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. Timbro e firma del Collocatore sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto copia della presente scheda e delle Condizioni Definitive dei Certificates.
4 OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI [] di massimi [] Certificates Codice ISIN [] (i Certificates )...sottoscritto/a......cod.fisc domiciliato/a......c.a.p via......n (il Richiedente ) DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che i Certificates, emessi per un quantitativo fino a massimi [] Certificates (per un controvalore di massimi Euro []), (Codice ISIN: []) sono emessi ed offerti ai sensi del prospetto di base (il "Prospetto di Base") predisposto da BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ( l Emittente ) e BNP Paribas (il "Garante"), depositato presso la CONSOB in data [], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [] del [] e costituito dalle seguenti sezioni: i) nota di sintesi; ii) informazioni sull'emittente, ove è incluso mediante riferimento il documento di registrazione (il "Documento di Registrazione") (depositato presso la CONSOB in data [], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [] del []) e iii) informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione e delle pertinenti condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") ai sensi della direttiva 2003/71/EC (la "Direttiva Prospetti ). DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto di Base e relative Condizioni Definitive possono essere richiesti gratuitamente presso la sede [] e sul sito internet dell Emittente [] e dei soggetti incaricati del collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. DICHIARA di essere stato avvisato circa i Fattori di rischio relativi all investimento riportati nella Sezione III, Capitolo 2 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive DICHIARA DI AVERE RICEVUTO dal Collocatore (come individuato in calce alla presente richiesta) tutte le informazioni previste dalla normativa applicabile in merito, incluse ad esempio quelle relative al Collocatore ed ai suoi servizi, agli strumenti finanziari, ai costi ed agli oneri nonché copia delle Condizioni Definitive, e DI AVER PRESO VISIONE, DI AVER COMPRESO ED ACCETTATO integralmente le condizioni, i termini e le caratteristiche dei Certificates; in particolare, si tratta di Certificates del tipo investment certificate, che danno diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro che sarà determinato dall' Agente di Calcolo e che dipenderà dalla performance del []. DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore che la presente richiesta si riferisce ad un operazione nella quale si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in ragione degli interessi di cui sia l Emittente sia il Collocatore sono portatori in relazione all emissione e collocamento dei Certificates. In particolare si segnala che il Collocatore percepisce dall Emittente commissioni implicite per il collocamento dei Certificates pari al []% sul prezzo dei titoli. Per ulteriori dettagli sulle commissioni implicite nel prezzo dei titoli si prega di vedere le Condizioni Definitive al punto []. DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l offerta in oggetto; RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell offerta: a) l Emittente si riserva di incrementare l ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell importo massimo) ovvero di prorogare la stessa; [DICHIARA di essere un "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n del 29 ottobre 2007).] DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d America, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono cittadini americani o soggetti residenti negli Stati Uniti d America o soggetti passivi d imposta negli Stati Uniti d America.
5 PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno commissioni massime pari allo [ ]% del prezzo dei titoli DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità dell offerta dei Certificates e di essere consapevole che qualsiasi decisione di investire nei Certificates deve basarsi sull'esame dell intero Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. ACCONSENTE espressamente, preso atto dell informazione di cui sopra, all effettuazione dell operazione. PRENDE ATTO che l Emittente richiederà, successivamente all offerta, l ammissione dei Certificates alla negoziazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. PRENOTA n....(...) [], con regolamento in data [] (la Data di Regolamento ), al prezzo unitario di emissione di Euro []. PRENDE ATTO che i Certificates non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; SI IMPEGNA A VERSARE in data [] il relativo controvalore pari ad Euro: mediante assegno circolare Autorizzandone il prelevamento sul c/c numero presso.... e l accredito dei titoli nel conto deposito n.presso.... Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal [] al [] salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall importo sottoscritto. La sottoscrizione alla Data di Regolamento avviene al prezzo di Euro [] per Certificates. Il pagamento dei Certificates sottoscritti dovrà essere effettuato il []. Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio del periodo di sottoscrizione. I Certificates non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso dell importo inizialmente versato per l acquisto non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. PRENDE ATTO di essere a conoscenza del fatto che, trattandosi di offerta fuori sede, l adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata per iscritto dal richiedente con lettera inviata al Collocatore o al promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Ai sensi dell art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore; entro detto termine l investitore ha facoltà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo. DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell art. 95-bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l accettazione dell acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste; DICHIARA DI AVER RICEVUTO informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni dell operazione, al fine di poter effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento e disinvestimento. ADERISCE alla suddetta offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni indicati nelle condizioni definitive relative all offerta di sottoscrizione dei Certificates. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte Vostra, quale Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, a qualsiasi società, incaricata dal Collocatore medesimo o dall'emittente e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali ai Certificates. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 della Decreto Legislativo n. 196/2003 (il D. L.gs. n. 196/2003 ) si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all operazione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione) da parte del Collocatore ovvero delle società da questi nominate Responsabili del trattamento che svolgono attività funzionali di supporto a quella del Collocatore in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. Relativamente al suddetto trattamento il Richiedente potrà esercitare tutti i diritti di cui all artt. 7 e ss. del D. L.gs. n. 196/2003. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente richiesta. Titolare e responsabile del trattamento è il Collocatore. I Certificates non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione
6 dell'emissione e/o dell'offerta dei Certificates o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto. La presente offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente offerta non viene effettuata negli Stati Uniti d America o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti d America ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d America. * Le dichiarazioni rese nella presente scheda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. Timbro e firma del Collocatore sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto copia della presente scheda e delle Condizioni Definitive dei Certificates.