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Timestamp: 2018-08-16 15:55:30
Document Index: 353773867

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 71', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

17/01/14 - H.R. - SITUACION PRECONCURSAL
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1 17/01/14 - H.R. - SITUACION PRECONCURSAL el Vie Ene 17, 2014 7:50 am
Asunto: Situación preconcursal
Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores y en relación con el Hecho Relevante publicado el 12 de diciembre de 2013 con Nº de Registro 196776 , la Sociedad comunica a continuació n con relación a las cuestiones planteadas por la CNMV con respecto al mismo las repuestas de esta compañía a cada una de ellas
A dichas respuestas es necesario añadir que el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid por Decreto de fecha veinte de diciembre de dos mil trece tomó conocimiento de la solicitud de Vertice 360 grados (La Sociedad)
http://www.cnmv.es/portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?division=1&nif=A-84856947&desde=14/01/2014&hasta=17/01/2014
Ver archivo pues on 13 paginas
2 Continuación H.R. el Vie Ene 17, 2014 8:33 am
1.1 Razones que han llevado a los administradores de la sociedad a presentar la solicitud de acogimiento al artículo 5.bis de la Ley Concursal, indicando las posibilidades de llegar a un acuerdo de refinanciación capaz de eliminar el estado de insolvencia actual o inminente.
El Consejo de Administración de la Sociedad se reunió el día doce de diciembre de dos mil trece, en el que se revisó y deliberó sobre las últimas actuaciones de la sociedad y que las mismas no habían supuesto una mejora de la situación financiera y de tesorería que atravesaba la Sociedad. A la vista de esta información, el Consejo decidió por unanimidad:
“Tras el estudio de la situación financiera de la sociedad, y dado que se están llevando a cabo negociaciones con acreedores para presentar una propuesta de convenio o alcanzar un acuerdo de refinanciación se acuerda la presentación por la misma de una comunicación de inicio de negociaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5bis de la Ley Concursal”.
Inmediatamente la Sociedad publicó un Hecho Relevante informando al mercado y comunicó al juzgado la apertura de negociaciones al amparo del art. 5bis Ley Concursal.
La sociedad adoptó la decisión de acogerse al 5bis de la Ley Concursal por considerar que es el régimen más transparente y tuitivo para sus accionistas y acreedores, y en la convicción de que se puede alcanzar tanto un acuerdo con sus acreedores como la financiación su ficiente para el desarrollo de un plan de negocio realista que garantice la propia viabilidad de la sociedad.
1.2 Grado de avance de las negociaciones con los acreedores a la fecha de contestación del presente requerimiento, incluyendo, el número e importe de las refinanciaciones alcanzadas. Además se deberá facilitar, en su caso, información sobre los principales aspectos de los acuerdos alcanzados: ampliación de plazos, quitas, capitalización de deudas, daciones en pago, etc.
En el caso de que una vez alcanzados los acuerdos, la sociedad disponga de un informe de experto independiente tal y como determina el artículo 71.6 de la Ley Concursal, el citado informe deberá ser remitido a esta Comisión Nacional a la mayor brevedad posible.
Las conversaciones con los acreedores (principalmente AEAT y entidades financieras) ya están iniciadas, si bien las negociaciones propiamente dichas no están concluidas pues a día de hoy nos hemos reunido con diversos acreedores financieros y los principales proveedores, al objeto de trasmitirles nuestro propósito de refinanciación y sus directrices principales sujetas a la obtención por parte de la AEAT de la modificación del plan de pagos vigente.
La AEAT es el mayor acreedor de la sociedad y el actual calendario de pagos es de imposible cumplimiento por parte de Vértice 360, por lo que la modificación o no de dicho calendario de pagos altera sustancialmente el planteamiento de refinanciación cuyo borrador ya está elaborado por la firma Confivendis.
Esta sociedad, Confivendis, es una firma independiente de sesoramiento en Corporate Finances (fundada en 2005) líder en operaciones de reestructuración de deuda en el llamado Middle Market, fue contratada por Vértice 360 para liderar la reestructuración del grupo Vértice ; para el lo ha sido igualmente contratado el departamento especializado en el sector audiovisual de la firma KPMG para la validación del negocio en el futuro.
A día de hoy estamos en la ronda de concreción de reuniones con la AEAT y con los principales acreedores financieros y no financieros (en 3 de ellos se reúne el 63% de esta deuda).
1.3 Manifestación expresa de la Dirección de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. sobre su viabilidad futura, debiendo describir las principales estimaciones realizadas, así como las bases de elaboración y el calendario tentativo del plan de viabilidad de la sociedad y su grupo. Asimismo, se deberán desglosar las distintas alternativas consideradas por los administradores de la sociedad, que permitan la continuidad de su actividad y la de su grupo en el corto y medio plazo.
La viabilidad futura de Vértice 360 depende no solo del éxito del plan de negocio y reestructuración de deuda mencionado en el 1.2 anterior, sino además de la necesaria modificación del calendario de pagos concedido por la AEAT en abril del 2013.
Las bases en las que se fundamenta el plan de negocio son 3:
− Inyección de dinero nuevo
− Negocio
− Reestructuración de deuda
Con esta inyección de dinero nuevo, además de atender los pagos urgentes, se podrán adquirir novedades que permitan rentabilizar el catálogo existente, incorporar talento nuevo y ayudar a soportar los gastos de estructura hasta la obtención de ingresos recurrentes.
1.4 Información referida al último cierre contable disponible a la fecha de contestación de este requerimiento:
Con relación a este punto se adjunta la siguiente información relativa al cierre contable del mes de noviembre de 2013:
- Balance de situación individual y consolidado, especificando las principales masas patrimoniales y partidas más relevantes (los datos se muestran en miles de euros).
( ver detalle en archivo,, link indicado en mensaje anterior )
- Detalle de la deuda total de la sociedad y su grupo (los datos se muestran en miles de euros):
a) Desglosada por vencimientos (tres meses, seis meses, uno a cinco años, más de cinco años) indicando los recursos que dispone para atenderla
b) Desglosada por tipología: con privilegio especial (garantía real, hipoteca, prenda, etc), con privilegio general (trabajadores, Hacienda Pública, seguridad Social...), créditos ordinarios, créditos subordinados, créditos contingentes de cuantía determinada (avales, garantías, etc...)
En cuanto a la previsible calificación de los créditos (privilegio especial, privilegio general, ordinarios, subordinados, contingentes), la Sociedad está procediendo al estudio de los mismos más allá de la información ya contenida en este escrito sobre acreedores públicos.
- Importe de la deuda vencida y no pagada, distinguiendo la cuantía correspondiente al principal y a los intereses, y desglosando, adicionalmente, el importe relativo a entidades de crédito, administraciones públicas y a otros acreedores (los datos se muestran en miles de euros):
- En relación con los importes descritos en el punto anterior, se deberá indicar si algún acreedor ha reclamado judicialmente el pago o tomado alguna otra medida legal, con anterioridad al acogimiento de la sociedad y su grupo al artículo 5.bis de la Ley Concursal, debiendo, en ese caso, describir el estado en que se encuentran los citados procedimientos, así como la cuantía agregada de los importes reclamados judicialmente.
En los créditos anteriores con proveedores se incluyen las cuantías litigiosas entre las cuales la Sociedad o su grupo son sujetos pasivos de reclamación por 1.203.075 euros, y a su vez son sujetos activos de reclamacion es por 582.311 euros.
- Importe en libros de los activos pignorados como garantía de pasivos y mención expresa sobre si la entidad se ha visto obligada a entregar, durante 2013, y con anterioridad al acogimiento de la sociedad y su grupo al artículo 5.bis de la Ley Concursal, algún activo pignorado en garantía de deuda.
En referencia al importe en libros de los activos pignorados como garantía de pasivos, Vértice 360 tiene registrado un activo inmobiliario por importe en libros de 893 miles de euros sobre el que ha constituido hipoteca unilateral inmobiliaria en garantía de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así mismo, y con relación a las cuentas a cobrar de clientes, la sociedad Vértice Cine tiene cedido s derechos de cobro por importe de 2.949 miles de euros a entidades financieras en garantía de la deuda que esta sociedad tiene por descuento de facturas.
- Deberá describirse la existencia de cualquier otro tipo de garantía concedida por la sociedad o su grupo a terceros (avales, etc), indicando expresamente si algún acreedor se ha visto obligado a hacer uso de las mismas, durante 2013 y con anterioridad al acogimiento de la sociedad y su grupo al artículo 5.bis de la Ley Concursal.
A continuación serelacionan las operaciones por naturaleza donde Vértice 360 es garante, fiador o avalista, manifestando que a fecha de hoy ningún acreedor ha hecho uso de las garantías prestadas a su favor.
(*) esta relación de contratos financieros se corresponden con operaciones en sociedades que formaban parte del Grupo Vértice 360 y que salieron del perímetro del grupo en el mes de julio de 2013 como consecuencia de la venta de Vértice Servicios Audiovisuales a H.I.G. Luxembourg Holdings 29 S.a.r.l.
Adicionalmente Vértice 360 tiene avaladas dos operaciones bancarias de préstamo por importe de 270 mil euros cada una con Bankia y Caja Duero cuyo titular es Compañía de Inventarios Naturales de Televisión,S.L., sociedad que perteneció al Grupo Vértice hasta su venta en diciembre de 2012 y en cuyo acuerdo de venta se debía sustituir estas garantías por parte de los compradores el 50% de las mismas en el plazo máximo de un año y el 50% restante en el plazo de 30 meses.
- El presupuesto de tesorería actual en el que se muestren la posición de efectivo y de equivalentes de efectivo actual, los cobros y pagos previstos y las necesidades de liquidez para los próximos 3, 6, 9 y 12 meses.
La sociedad en este momento no puede tener previsión de tesorería alguna por ser absolutamente dependiente del plan de negocio.
3 Vértice condiciona su viabilidad futura a una modificación de su calendario de pagos con Hacienda el Vie Ene 17, 2014 8:39 am
Vértice 360, que en diciembre solicitó preconcurso de acreedores, ha condicionado su viabilidad futura a una modificación del calendario de pagos con la Agencia Tributaria (AEAT), que es su principal acreedor, y ha advertido del "imposible cumplimiento" de los plazos actualmente establecidos.
"La viabilidad futura de Vértice 360 depende no solo del éxito del plan de negocio y la reestructuración de la deuda, sino además de la necesaria modificación del calendario de pagos concedido por la AEAT en abril del 2013", ha manifestado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo audiovisual actualmente mantiene conversaciones con los acreedores, principalmente la AEAT y las entidades financieras, si bien estas negociaciones no están concluidas, ha aclarado.
En total la compañía adeuda más de 30 millones de euros con vencimientos que se alargan hasta el año 2019. De esta cifra, 13,5 millones es deuda con las administraciones públicas y 16,6 millones con las entidades financieras.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5468180/01/14/Vertice-condiciona-su-viabilidad-futura-a-una-modificacion-de-su-calendario-de-pagos-con-Hacienda.html
4 Vértice condiciona su viabilidad futura a una modificación de su calendario de pagos con Hacienda el Vie Ene 17, 2014 8:44 am
Advierte del "imposible cumplimiento" de los plazos actuales de sus obligaciones tributarias
La firma ha indicado además que su deuda con proveedores y otros acreedores asciende a 5,8 millones de euros, de los cuales 3 millones es deuda vencida y no pagada.
"A día de hoy nos hemos reunido con diversos acreedores financieros y los principales proveedores al objeto de trasmitirles nuestro propósito de refinanciación y sus directrices principales sujetas a la obtención por parte de la AEAT de la modificación del plan de pagos vigente", ha aclarado.
En concreto, la firma está manteniendo una ronda de "concreción" de reuniones con la AEAT y con los principales acreedores financieros y no financieros, tres de los cuales reúnen el 63% de esta deuda.
La compañía ha explicado que entre las bases en las que se fundamenta su plan de negocio destacan la inyección de dinero nuevo y la reestructuración de deuda.
ACUMULA PÉRDIDAS DE 62,8 MILLONES HASTA NOVIEMBRE
"Con esta inyección de dinero nuevo, además de atender los pagos urgentes, se podrán adquirir novedades que permitan rentabilizar el catálogo existente, incorporar talento nuevo y ayudar a soportar los gastos de estructura hasta la obtención de ingresos recurrentes", ha señalado la firma.
"La AEAT es el mayor acreedor de la sociedad y el actual calendario de pagos es de imposible cumplimiento por parte de Vértice 360, por lo que la modificación o no de dicho calendario de pagos altera sustancialmente el planteamiento de refinanciación cuyo borrador ya está elaborado por la firma Confivendis", ha reconocido la firma.
La compañía ha informado además de sus resultados consolidados hasta noviembre de 2013. La compañía acumulaba hasta noviembre del pasado año unas pérdidas atribuibles de 62,8 millones de euros y unos ingresos de 7,2 millones de euros.
EL PRESIDENTE ASUMIRÁ LAS FUNCIONES DE CONSEJERO DELEGADO
Por otra parte, el consejo de administración de la compañía ha decidido nombrar a José Miguel Fernández Sastrón, que desde diciembre figura como presidente de la compañía, nuevo consejero delegado de Vértice.
"El consejo decide delegar a favor del consejero Fernández Sastrón todas las facultades del consejo de administración legalmente y estatutariamente delegables, designándolo, por tanto, consejero delegado de la compañía", ha explicado la firma.
http://www.europapress.es/economia/noticia-vertice-condiciona-viabilidad-futura-modificacion-calendario-pagos-hacienda-20140117193259.html
http://www.expansion.com/2014/01/17/empresas/1389984285.html?cid=MOTB22601=obinsite
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