Source: http://docplayer.cz/714173-Hvb-bank-czech-republic-a-s-dluhopisovy-program-v-maximalnim-objemu-nesplacenych-dluhopisu-20-000-000-000-kc-s-dobou-trvani-programu-30-let.html
Timestamp: 2017-11-24 00:45:14+00:00
Document Index: 44562958

Matched Legal Cases: ['čl. 8', 'soud ', 'čl. 14', 'zákona č. 190', 'zákona č. 513', 'zákona č. 328', 'zákona č. 530', 'zákona č. 21', 'zákona č. 586', 'zákona č. 219']

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč. s dobou trvání programu 30 let - PDF
HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč. s dobou trvání programu 30 let
Download "HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let"
1 HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let od data ustanovení programu EMISNÍ DODATEK HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ S PEVNÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM 4,5 % p.a. V PŘEDPOKLÁDANÉM CELKOVÉM OBJEMU CZK SPLATNÉ V ROCE 2015 ISIN: CZ EMISNÍ KURZ K DATU EMISE: 110,50 % jmenovité hodnoty Datum tohoto emisního dodatku je
2 EMISNÍ DODATEK... 3 A. DOPLNĚK EMISNÍCH PODMÍNEK... 8 POSTAVENÍ MAJITELE HYPOTEČNÍHO ZÁSTAVNÍHO LISTU V KONKURZNÍM ŘÍZENÍ; HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI B. PROSPEKT: OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEDSTAVENSTVO HVB DOZORČÍ RADA HVB VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI BANKY ZÁKLADNÍ KAPITÁL A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ POPIS STRUKTURY KONCERNU ÚDAJE O HLAVNÍCH INVESTICÍCH (V TIS. KČ) ÚDAJE O HLAVNÍCH BUDOUCÍCH INVESTICÍCH S VÝJIMKOU FINANČNÍCH INVESTIC (PLÁN NA ROK 2005) ÚDAJE O HLAVNÍCH PROVADĚNÝCH INVESTICÍCH S VÝJIMKOU INVESTIC DO FINANČNÍHO MAJETKU S GEOGRAFICKÝCH ROZLIŠENÍM JEJICH UMÍSTĚNÍ (TUZEMSKO, ZAHRANIČÍ) S UVEDENÍM ZPŮSOBU JEJICH FINANCOVÁNÍ (VLASTNÍ ZDROJE, CIZÍ ZDROJE) ÚDAJE O TRŽBÁCH V POSLEDNÍCH DVOU ÚČETNÍCH OBDOBÍCH ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (V TIS. KČ) DOSUD NESPLACENÉ ÚVĚRY, PŘIJATÉ PŮJČKY A OSTATNÍ ZÁVAZKY EMITENTA ÚDAJE O ZAJIŠTĚNÍ POSKYTNUTÉM EMITENTEM ÚDAJE ÚDAJE O PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH ÚČASTECH EMITENTA NAD 10 % ÚDAJE O OBCHODNÍCH VYHLÍDKÁCH EMITENTA DO KONCE ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2005 (PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ) A O BUDOUCÍ STRATEGII JEHO ČINNOSTI VŠEOBECNÉ ÚDAJE O TENDENCÍCH V CINNOSTI EMITENTA OD ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ, KTEROU MOHOU MÍT VÝZNAMNÝ VLIV NA FINANČNÍ SITUACI EMITENTA INFORMACE O HOSPODAŘENÍ BANKY K PROHLÁŠENÍ EMITENTA
3 Požadavek vyhlášky Porovnání prospektu HVB Bank Czech Republic a.s. s vyhláškou Komise pro cenné papíry č. 263/2004 Sb., o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROSPEKTU DLUHOPISŮ 2 - Údaje o osobách odpovědných za prospekt cenného papíru a ověření účetní uzávěrky 1. a) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo místo podnikání a funkce fyzických osob odpovědných za prospekt; je-li tato osoba v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k právnické osobě, uvede se její funkce u této právnické osoby s uvedením obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla, bylo-li přiděleno, a sídla právnické osoby; u osoby, která odpovídá jen za část prospektu, se uvede část, za kterou tato osoba odpovídá 2. b) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo místo podnikání auditora a obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, auditorské společnosti, kteří ověřili účetní závěrky emitenta za poslední 3 účetní období; údaje se uvedou v rozsahu zápisu v seznamu auditorů nebo seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky nebo obdobném seznamu; jestliže auditor vydal jiný výrok než výrok "bez výhrad", musí být k prospektu přiložena i zpráva o auditu; v případě, že byly auditorem ověřeny též jiné části prospektu, uvede se i tato skutečnost 3. c) čestné prohlášení a podpisy osob podle písmene a), že údaje uvedené v prospektu nebo jeho části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány 4. d) prohlášení a podpisy osob podle písmene a), že účetní závěrky za poslední 3 účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok auditora uvedený v prospektu odpovídá skutečnosti článek v Emisním dodatku resp. Prospektu dluhopisového programu Prospekt kap str. 28 Prospekt kap str. 28 Emisní dodatek kap. 1 str. 19 Prospekt úvod - str. 2 Emisní dodatek závěr str. 40 Prospekt úvod - str. 2 Emisní dodatek závěr str Údaje vztahující se na všechny cenné papíry: 5. a) údaj o právním základu pro vydání emise cenných papírů Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str b) druh, forma, podoba a počet kusů cenných papírů, připojené kupóny, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů ("ISIN"), pokud bylo nebo má být přiděleno, celková jmenovitá hodnota emise a jmenovitá hodnota cenného papíru, 7. c) způsob zdaňování výnosů z cenných papírů ve státu, ve kterém má emitent sídlo, popřípadě i ve státu, ve kterém mají být cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízeny; jestliže je emitent plátcem daně sražené z výnosů cenných papírů, uvede se v prospektu tato skutečnost, Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str. 9 Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek čl. 8. doplněk Emisních podmínek str d) způsob převodu cenných papírů; je-li jejich převoditelnost omezena, uvede se údaj o tom, jak je omezena, Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str e) názvy regulovaných trhů, na kterých bylo nebo bude požádáno o přijetí cenných papírů k obchodování, počet kusů a celková jmenovitá hodnota cenných papírů, které mají být předmětem žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejné nabídky 10. f) názvy regulovaných trhů, na kterých jsou nebo mají být předmětné cenné papíry nebo jiné cenné papíry téhož emitenta a téhož druhu přijaty k obchodování 11. g) název a sídlo banky nebo finanční instituce, jejímž prostřednictvím mohou vlastníci cenných papírů vykonávat svá vlastnická práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím budou z cenných papírů vypláceny výnosy; není-li taková finanční instituce určena, uvede se popis způsobu výplaty výnosů z cenných papírů Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str. 9 není relevantní Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str. 9 3
4 12. h) označení jednotlivých částí emise, pokud má být emise vydána nebo umístěna ve více státech a jednotlivé části jsou určeny pro není relevantní některé z nich 13. i) emisní kurz nebo kupní cena cenných papírů a způsob jejich placení; není-li emisní kurz nebo kupní cena známa, uvede se Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních způsob jejich stanovení či výpočtu podmínek str j) způsob výkonu práva na výměnu za cenný papír nebo přednostního práva na upisování cenných papírů, převoditelnost těchto není relevantní práv a zacházení s právy, která nebyla uplatněna 15. k) informace o postupu při úpisu nebo veřejné nabídce cenných papírů, s uvedením lhůt pro upisování nebo nákup cenných papírů, Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 včetně informace o případné možnosti ukončit předčasně upisování nebo veřejnou nabídku nebo krátit uskutečněné upisování, Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních místa úpisu nebo veřejné nabídky, popřípadě názvů finančních institucí, které mají úpis nebo veřejnou nabídku zprostředkovat; to podmínek str. 9 neplatní pro dluhopisy, které jsou vydávány průběžně 16. l) v případě listinných cenných papírů jejich popis nebo vzorový výtisk a způsob předání listinných cenných papírů jejich není relevantní nabyvatelům 17. m) možnost vydání zatímních listů nebo obdobných cenných papírů není relevantní 18. n) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa sídla nebo bydliště a předmět činnosti osob, které není relevantní upsaly nebo upisují celou emisi cenných papírů nebo se za úpis této emise zaručily; jestliže se úpis nevztahuje na celou emisi, uvede se údaj o části emise, která nebyla upsána 19. o) čistý výnos emise pro emitenta spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků; to neplatí pro dluhopisy, které jsou není relevantní vydávány průběžně 5 - Další údaje o dluhopisech: 20. a) druh, počet a číselné označení dluhopisů Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str b) nominální úroková sazba nebo jiný výnos a způsob jeho výpočtu; v případě, že se předpokládá využití více úrokových sazeb, uvedou se podmínky změny úrokové sazby Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str c) podmínky pro poskytnutí dalších výhod a způsob jejich výpočtu není relevantní 23. d) způsob a postup splácení dluhopisů Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str e) měna, na kterou dluhopisy znějí, možnost volby měny; jestliže dluhopisy znějí na zúčtovací jednotku, uvede se její smluvní Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních úprava podmínek str f) lhůta splatnosti dluhopisů, případně data splátek před lhůtou splatnosti Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str g) počátek úročení dluhopisů a data splatnosti úroků nebo jiného výnosu Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str h) způsob a lhůty k uplatnění práva na vyplacení úroku nebo jiného výnosu a na splacení dluhopisu, s uvedením promlčecích lhůt Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str i) způsob a rozsah ručení třetí osobou za splacení dluhopisů a vyplácení úroků z nich s uvedením míst, na kterých je možno nahlédnout do smluv nebo prohlášení o ručení není relevantní 4
5 29. j) způsob ustanovení společného zástupce schůze vlastníků dluhopisů, jeho jméno, popřípadě jména a příjmení a funkce nebo obchodní firma nebo název a sídlo, pravomoci a oprávnění spolu s úpravou možnosti jeho výměny a s uvedením míst, na kterých je možno nahlédnout do příslušných smluv či jiných dokumentů o jeho ustanovení Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str k) pořadí práva na uspokojení z dluhopisů v poměru k ostatním existujícím nebo budoucím závazkům emitenta Prospekt kap. Emisní podmínky str. 5 Emisní dodatek kap. A. doplněk Emisních podmínek str l) právní řád a právní předpis, podle kterého jsou dluhopisy vydány, rozhodné právo a soud příslušný k rozhodování sporů Prospekt kap. Emisní podmínky čl. 14 str Základní údaje o emitentovi: 32. a) obchodní firma nebo název, sídlo a skutečné sídlo, je-li odlišné od sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno Prospekt kap. 1.1 str b) datum založení a doba, na kterou byl emitent založen, jestliže byl založen na dobu určitou Prospekt kap. 1.1 str c) právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen, a právní forma emitenta podle tohoto právního předpisu Prospekt kap. 1.1 str d) předmět podnikání emitenta podle určení ve společenské smlouvě nebo ve stanovách s odkazem na příslušné ustanovení Prospekt kap. 1.7 str. 30 společenské smlouvy nebo stanov 36. e) rejstříkový soud, popřípadě jiný orgán oprávněný k vedení obchodního rejstříku nebo obdobné evidence a číslo, pod kterým je Prospekt kap. 1.1 str. 28 emitent u tohoto soudu nebo jiného orgánu zapsán 37. f) místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné v prospektu týkající se emitenta; uvede se rovněž internetová adresa emitenta (URL adresa), pokud je vytvořena Prospekt kap str. 28 Emisní dodatek úvod str Údaje o základním kapitálu emitenta: 38. a) výše upsaného základního kapitálu, počet a druh účastnických cenných papírů nebo podílů, do kterých je základní kapitál rozložen, popis jejich hlavních charakteristik, údaj o nesplacené výši základního kapitálu s uvedením počtu a druhu účastnických cenných papírů nebo podílů nebo celkové jmenovité hodnoty a druhu dosud nesplacených účastnických cenných papírů nebo podílů, seřazených podle rozsahu, v jakém nebyly splaceny 39. b) jmenovitá hodnota vydaných cenných papírů, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných cenných papírů, s uvedením podmínek a postupu při uplatnění tohoto práva 40. c) popis struktury podnikatelského seskupení, jestliže je emitent jeho součástí, a pozice, kterou emitent v takovém seskupení zaujímá; jestliže je emitent stranou ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, uvede identifikační údaje o druhé straně ovládací smlouvy či smlouvy o převodu zisku a údaj, kdy ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku nabyla účinnosti 41. d) počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které nabyl a drží emitent nebo osoba, na které má emitent přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, jestliže se tyto účastnické cenné papíry nevykazují ve zvláštní položce rozvahy; v prospektu dluhopisů se uvedou údaje o vlastních účastnických cenných papírech pouze tehdy, představují-li tyto účastnické cenné papíry více než 5 % základního kapitálu emitenta 8 - Údaje o činnosti emitenta: 42. a) údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta s uvedením hlavních druhů výrobků a služeb; odděleně se uvedou nové významné výrobky a činnosti 43. b) údaje o tržbách v posledních 3 účetních obdobích nebo v posledních 2 účetních obdobích, je-li prospekt zpracováván pro dluhopisy; 44. c) sídlo organizační složky podniku emitenta, která se alespoň 10 % podílí na celkovém obratu nebo výrobě či službách poskytovaných emitentem, a souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem Prospekt kap. 2.1 str. 25 není relevantní Prospekt kap. 2.2 str. 26 Emisní dodatek kap. 6 str. 26 není relevantní Prospekt kap. 3.1 str. 31 Prospekt kap. 3.7 str. 32 Emisní dodatek kap. 10 str. 28 Prospekt kap. 3.2 str. 32 5
6 45. d) u emitentů činných v oblasti těžby nerostných surovin nebo ropy popis nalezišť, odhad hospodářsky využitelných zásob, není relevantní předpokládaný rozsah prací, trvání a hlavní podmínky oprávnění k těžbě a podmínky jejího hospodářského využití a stav skutečného postupu prací 46. e) veškeré mimořádné skutečnosti a události, které ovlivnily údaje podle písmen a) až d) není relevantní 47. f) údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových Prospekt kap. 3.3 str. 32 výrobních procesech, jestliže mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost emitenta 48. g) údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních vedených v běžném účetním období a 2 předcházejících účetních Prospekt kap. 3.4 str. 32 obdobích, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta Emisní dodatek kap. 18 str h) údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a 3 předcházejících účetních obdobích včetně investic do Prospekt kap. 3.5 str. 32 finančního majetku, zejména investic do akcií a dluhopisů jiných emitentů, s uvedením číselných údajů o těchto investicích Emisní dodatek kap. 7 str i) údaje o hlavních prováděných investicích s výjimkou investic do finančního majetku s geografickým rozlišením jejich umístění Prospekt kap. 3.6 str. 32 (tuzemsko, zahraničí) a s uvedením způsobu jejich financování (vlastní zdroje, cizí zdroje) 51. j) údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou investic do finančního majetku, které již byly schváleny příslušnými orgány emitenta 9 - Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách emitenta: odst a) účetní závěrka v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve formě srovnávací tabulky za poslední 2 účetní období, je-li prospekt zpracováván pro dluhopisy, a přílohy za poslední účetní období Emisní dodatek kap. 8 str. 27 Prospekt kap. 3.7 str. 32 Emisní dodatek kap. 9 str. 27 Prospekt kap str. 33 Emisní dodatek kap. 11 str b) přehled o změnách vlastního kapitálu ve formě srovnávací tabulky za poslední 3 účetní období Prospekt kap. 4.7 str. 61 Emisní dodatek kap. 12 str. 30 odst a) aktuální údaje s uvedením data, ke kterému jsou platné, o celkové výši dosud nesplacených úvěrů přijatých emitentem v rozdělení na zajištěné a nezajištěné úvěry a způsob jejich zajištění 55. b) aktuální údaje s uvedením data, ke kterému jsou platné, o celkové výši veškerých půjček přijatých emitentem a jiných závazků Prospekt kap. 4.8 str. 61 Emisní dodatek kap. 12 str. 31 Prospekt kap str. 61 Emisní dodatek kap. 13 str. 31 emitenta v rozdělení na zajištěné a nezajištěné půjčky a závazky a způsob jejich zajištění 56. c) aktuální údaje s uvedením data, ke kterému jsou platné, o zajištění poskytnutém emitentem a dalších podmíněných závazcích Prospekt kap. 4.9 str. 65 Emisní dodatek kap. 14 str. 32 odst Emitent, který sestavuje pouze konsolidovanou účetní závěrku, uvede v prospektu konsolidovanou účetní závěrku. Emitent, který sestavuje účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku, uvede obě, ledaže Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") na žádost emitenta povolí uvedení pouze jedné z nich, pokud účetní závěrka, jejíž neuvedení v prospektu je předmětem žádosti, neobsahuje žádné podstatné dodatečné údaje. odst Jsou-li součástí prospektu konsolidované účetní závěrky nebo údaje z nich, uvede se a) podrobný popis použitých metod konsolidace, Příloha Emisního dodatku Příloha Emisního dodatku 1 Jestliže emitent sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, 7) závazky v rámci konsolidačního celku se nezohledňují; v případě potřeby se tato skutečnost v prospektu uvede. V prospektu se případně výslovně uvede, že emitent nepřijal žádné půjčky nebo úvěry nebo že nemá žádné závazky. 6
7 b) obchodní firmy nebo názvy a sídla osob zahrnutých do konsolidačního celku, jestliže jsou tyto údaje důležité pro posouzení majetku a finanční situace emitenta, c) pro každou z osob podle písmene b) souhrnná výše podílů držených třetími osobami, jestliže jsou účetní závěrky plně konsolidované, nebo poměr rozhodný pro konsolidaci, jestliže se konsolidace provádí poměrně odst údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta. Je-li emitent součástí konsolidačního celku, uvedou se údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo nejméně 10 % konsolidovaného čistého ročního zisku nebo ztráty konsolidačního celku. U každé této osoby se uvede zejména a) obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, b) předmět podnikání nebo jiné činnosti, c) výše upsaného základního kapitálu, d) výše a druhy rezerv a výše zisku nebo ztráty po zdanění v posledním účetním období, jestliže taková osoba zveřejňuje roční účetní závěrku, e) výše podílu emitenta na základním kapitálu takové osoby, f) případná výše částky, která dosud nebyla na podíl podle písmene e) splacena, g) výše výnosu z podílu podle písmene e) v posledním účetním období 10 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících emitenta: 60. a) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresa místa bydliště statutárních orgánů nebo jejich členů, členů dozorčích orgánů a vedoucích pracovníků s uvedením jejich funkcí, dosaženého vzdělání a praxe; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu emitenta právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno 61. b) hlavní činnosti osob podle písmene a), které vykonávají mimo svou činnost pro emitenta, jestliže tyto činnosti mohou mít význam pro posouzení emitenta 62. c) popis pravidel upravujících postup při jmenování či volbě statutárních a dozorčích orgánů či jejich členů a vedoucích pracovníků Prospekt kap str. 65 Emisní dodatek kap. 15 str. 32 Prospekt kap. 1.5 str. 29 Emisní dodatek kap. 2-4 str. 18 Prospekt kap. 1.5 str. 29 Emisní dodatek kap. 2-4 str. 18 Prospekt kap str. 29 Emisní dodatek kap. 3 str Údaje o vývoji činnosti emitenta: 63. a) obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta od konce posledního účetního období, za které byla zveřejněna účetní závěrka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve výrobě nebo v poskytovaných službách, prodeji, skladovém hospodářství a objednávkách a o tendencích posledního vývoje nákladů a prodejních cen Prospekt kap str. 67 Emisní dodatek kap. 17 str b) údaje o obchodních vyhlídkách emitenta nejméně do konce běžného účetního období a o budoucí strategii jeho činnosti Prospekt kap str. 67 Emisní dodatek kap. 16 str Údaje o dalších cenných papírech a osobách 65. odst. 1 - údaje podle 6 až 11 o každé osobě, která se zaručila za splnění závazků vyplývajících z nabízených dluhopisů není relevantní 66. odst. 2 - V prospektu vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo opčních listů se dále uvedou informace o povaze akcií nebo není relevantní dluhopisů, které za ně mohou být nabyty, a o způsobu a podmínkách uplatnění práv na výměnu nebo upsání těchto akcií nebo dluhopisů. Pokud je emitent těchto akcií nebo dluhopisů osobou odlišnou od emitenta vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo opčních listů, uvedou se v prospektu údaje podle 6 až 11 též o emitentovi těchto akcií nebo dluhopisů 7
8 EMISNÍ DODATEK Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/606/2002/3, ze dne , které nabylo právní moci dne , byl schválen dluhopisový program společnosti HVB Bank Czech Republic a. s. se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, Praha 1, Česká republika, IČ: , zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3608 (dále jen "Emitent"), v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč, s dobou trvání programu 30 let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci tohoto programu nejvýše 30 let od data ustavení programu (dále jen "Dluhopisový program"). Týmž rozhodnutím Komise pro cenné papíry byl schválen též prospekt Dluhopisového programu (dále jen "Prospekt"), jehož součástí jsou společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen "Emisní podmínky"). Tento emisní dodatek 28. emise Dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) je tvořen: (i) doplňkem Dluhopisového programu schváleným rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/95/2005/2, ze , které nabylo právní moci dne (dále jen "Doplněk Emisních podmínek"), a (ii) prospektem schváleným rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/95/2005/2 ze dne , které nabylo právní moci dne (dále jen "Prospekt"). (dále společně jen "Emisní dodatek"). Pojmy zde nedefinované mají význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak. Tento Emisní dodatek ani Dluhopisy nebyly schváleny či registrovány ze strany jakéhokoli správního či samosprávného orgánu jakékoli jurisdikce s výjimkou Komise pro cenné papíry v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce tohoto Emisního dodatku a nabídka, prodej nebo dodání Dluhopisů mohou být v rámci některých jurisdikcí omezeny právními předpisy. Emitent žádá osoby, do jejichž držení se tento Emisní dodatek dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly. Nabídka Dluhopisů se provádí na základě Prospektu, tohoto Emisního dodatku. Jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a Emisním platí vždy naposledy uveřejněný údaj. Veškeré podstatné informace týkající se hospodářské a finanční situace Emitenta k datu tohoto Emisního dodatku jsou obsaženy v Prospektu a v tomto Emisním dodatku Prospekt a všechny výroční zprávy Emitenta uveřejněné po datu Prospektu jsou všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí v každém Platebním místě. Internetová adresa Emitenta je 8
9 A. DOPLNĚK EMISNÍCH PODMÍNEK : Doplněk Emisních podmínek spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále jen "Dluhopisy"). Dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen "Zákon o dluhopisech"). Tam, kde se v tomto Doplňku Emisních podmínek a Emisních podmínkách hovoří o Majiteli Dluhopisu, rozumí se tím vlastník Dluhopisu ve smyslu platných právních předpisů. V případě jakýchkoli rozporů mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplňkem Emisních podmínek mají přednost ustanovení tohoto Doplňku Emisních podmínek. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné konkrétní emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Níže uvedené podmínky Dluhopisů upřesňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uvedené v Prospektu tak, jak je popsáno výše. Nedílnou součástí tohoto Doplňku Emisních podmínek jsou údaje nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky emitenta za účetní období, tj. k a , spolu s výrokem auditora o těchto účetních závěrkách, uvedené v příloze tohoto Emisního dodatku. 1. Dluhopisy budou kótovány: Ano; Emitent hodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha. 2. ISIN Dluhopisů: CZ Název Dluhopisů HVB HZL 4,5% Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: CZK 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: CZK 6. Předpokládaný počet Dluhopisů: ks 7. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Česká koruna (CZK) 8. Podoba Dluhopisů: Zaknihované 9. Forma Dluhopisů: Na doručitele 10. Úroková sazba Dluhopisů: 4,5 % p.a. 11. Den výplaty úroků: Ročně zpětně, každého 5. října počínaje rokem 2006 až do Dne konečné splatnosti v roce Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.1 (d) Emisních podmínek):: Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 110,50 % jmenovité hodnoty 14. Datum emise: Emisní lhůta: Emisní lhůta začíná běžet v Datum emise a končí Právo Emitenta zvýšit objem emise a podmínky takového zvýšení: Ano, v souladu s 11 Zákona o dluhopisech je Emitent oprávněn vydat Dluhopisy (i) ve větším objemu, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů (do CZK), a to i po uplynutí Emisní lhůty, nebo (ii) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí Emisní lhůty. V takovém případě stanoví Emitent dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty, a uveřejní ji stejným způsobem jako tento Doplněk Emisních podmínek. Bez zbytečného odkladu po skončení Emisní lhůty, resp. 9
10 dodatečné emisní lhůty, oznámí Emitent Majitelům Dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech Dluhopisů tvořících tuto emisi, a to stejným způsobem, jakým uveřejnil tento Doplněk Emisních podmínek, avšak pouze v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů této emise bude nižší nebo vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. 17. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů na doručitele, s nimiž je spojeno právo na výplatu výnosu: Vylučuje se 18. Způsob a místo úpisu Dluhopisů (včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů): 19. Jiná hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů ("jiná hodnota"): 20. Rozhodný den pro výplatu úroku (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): 21. Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty a Rozhodný den pro výplatu úroku (pokud jiné než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): 22. Den konečné splatnosti Dluhopisů: Případní zájemci budou moci Dluhopisy upsat a koupit v souladu s příslušnými právními předpisy v kterémkoli Platebním místě Dluhopisy budou vydávány průběžně, přičemž je bude možné upisovat v době od do konce Emisní lhůty. Způsob jakým budou Dluhopisy nabízeny může podléhat režimu veřejné nabídky. K datu tohoto Emisního dodatku Emitent předpokládá, že způsob umístění Dluhopisů se stane veřejnou nabídkou. Nikdo kromě Emitenta se na zabezpečení vydání Dluhopisů nepodílí. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkové účty jednotlivých prvonabyvatelů ve Středisku proti zaplacení Emisního kurzu. Ne Den, který o 30 dnů předchází příslušnému Dni výplaty úroku Den, který o 30 dnů předchází Dni konečné splatnosti Dluhopisů 23. Konvence pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: 24. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): 25. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): "Následující" Nebylo provedeno Nebylo provedeno 26. Použití výtěžku emise: Financování obchodních aktivit Emitenta 27. Zlomek dní: 30E/ Platební místa: Všechny pobočky Emitenta Emitent se zavazuje splatit dlužnou částku Majitelům Dluhopisů způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách a tomto Doplňku Emisních podmínek. Emitent prohlašuje, že závazky z Dluhopisů v oběhu jsou v každém okamžiku trvání emise Dluhopisů plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo jejich částí, popř. náhradním krytím, podle Zákona o dluhopisech ("Krycí blok"). V případě, že by z jakéhokoli důvodu výše Krycího bloku přestala plně krýt jmenovitou hodnotu a hodnotu poměrného a dosud nevyplaceného výnosu všech již vydaných a nesplacených Dluhopisů v oběhu a nebude možné Krycí blok zvýšit, Emitent bude odkupovat Dluhopisy nebo jiné jím vydané hypoteční zástavní listy, dokud nebude výše v té době existujícího Krycího bloku plně krýt jmenovitou hodnotu a poměrný výnos všech již vydaných a nesplacených Dluhopisů v oběhu. 10
11 Následující část Doplňku Emisních podmínek doplňuje úpravu vztahů mezi Emitentem a Majiteli Dluhopisů, která byla obsažena v Emisních podmínkách a kterou bylo nutné modifikovat s ohledem na právní úpravu účinnou od U následujících odstavců bylo použito takové číslování odstavců, které odpovídá systému číslování odstavců v Emisních podmínkách. Mají-li odstavec Emisních podmínek a odstavec této části Doplňku Emisních podmínek stejné označení, pak úprava provedená tímto Emisním dodatkem nahrazuje úpravu provedenou Emisními podmínkami. 10. PROMLČENÍ Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. 12. SCHŮZE MAJITELŮ DLUHOPISŮ 12.1 Působnost a svolání Schůze Právo svolat schůzi Emitent nebo Majitel Dluhopisu nebo Majitelé Dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Majitelů Dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami a tímto Doplňkem Emisních podmínek. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Majitel Dluhopisů nebo Majitelé Dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze (i) doručit Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů v emisi, jichž se Schůze týká, opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušného registru Emitenta v rozsahu příslušné emise, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze Dluhopisů příslušné formy a podoby, jak je uvedeno v bodech (i) a (ii). Svolává-li Schůzi Majitel Dluhopisů, je Emitent poskytnout k tomu veškerou nutnou součinnost Schůze svolávaná Emitentem Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Majitelů Dluhopisů v případě: a) návrhu (i) změny nebo změn Emisních podmínek, s výjimkou jakýchkoli změn Emisních podmínek provedených tímto Doplňkem Emisních podmínek, nebo (ii) změny nebo změn Doplňku Emisních podmínek, byl-li již na jeho základě vydán alespoň jeden Dluhopis; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Majitelů Dluhopisů; b) návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník"); c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je; d) návrhu na uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku); bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je; e) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno; f) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na oficiálním trhu; a g) návrhu jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů; avšak pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují právní předpisy. Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků Oznámení o svolání Schůze Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit alespoň ve dvou celostátně šířených denících, a to nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Majitel Dluhopisů nebo Majitelé Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a ISIN (je-li relevantní), a zároveň tyto údaje o všech vydaných a dosud nesplacených emisích v rámci Dluhopisového programu, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze a datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v hod., a (iv) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu článku písm. a), též návrh změny. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání; rozhodování o 11
12 návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Majitelé Dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat Osoby oprávněné účastnit se Schůze Hlasovací právo Každý Majitel Dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho majetku k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, přičemž s Dluhopisy v majetku Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 6.5 Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (dle článku ), nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Průběh Schůze; rozhodování Schůze Usnášeníschopnost Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Majitelé Dluhopisů oprávněných v souladu s článkem 12.2 hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž majitelé jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní Předseda Schůze Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Majitelem Dluhopisu nebo Majiteli Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Majitelů Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem Společný zástupce Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv všech Majitelů Dluhopisů spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich zájmů s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek nebo Doplňku Emisních podmínek ze strany Emitenta (taková osoba dále jen "Společný zástupce"). Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Majitelů Dluhopisů Rozhodování Schůze Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle článku nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Majitelů Dluhopisů. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získá prostou většinu hlasů přítomných Majitelů Dluhopisů Některá další práva Majitelů Dluhopisů Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze Bylo-li přijato usnesení k některému návrhu dle článku , pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí takového usnesení nehlasovala nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen "Žadatel"), může požadovat splacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k 24:00 hod. Pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Schůze, respektive k 00:00 hod. dne konání Schůze, a které od takového okamžiku nezcizí. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění takového usnesení Schůze písemným oznámením (dále jen "Žádost") zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Emitentovi doručena (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 Emisních podmínek Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů 12
13 Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v článku písm. až (g) výše a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit jmenovitou hodnotu a poměrnou část výnosu Dluhopisů těm Majitelům Dluhopisů, kteří o to požádají (dále jen "Žadatel"), a to ohledně těch Dluhopisů, jichž byli vlastníky k 24:00 hod. Pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Schůze, respektive k 00:00 hod. dne konání Schůze, a které od takového okamžiku nezcizí. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno písemným oznámením (dále jen "Žádost") zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Výše uvedené částky se stávají splatné 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Emitentovi doručena (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 Emisních podmínek Zápis z jednání O jednání Schůze pořizuje svolavatel Schůze zápis. Pokud Schůze projednávala usnesení uvedená v článku písm. až (g), musí být o Schůzi pořízen notářský zápis. Pokud Schůze přijala některé z uvedených usnesení, uvedou se v notářském zápisu jména všech Majitelů Dluhopisů, kteří pro přijetí takového usnesení hlasovali, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Majitelů Dluhopisů má k rozhodnému dni pro konání příslušné Schůze ve svém vlastnictví. Emitent do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejní všechna rozhodnutí Schůze způsobem, jakým uveřejnil Doplněk Emisních podmínek Společná Schůze Vydal-li Emitent po v rámci Dluhopisového programu více než jednu emisi Dluhopisů, je povinen k projednání návrhů dle článku písm. až (g) svolat společnou schůzi Majitelů Dluhopisů všech emisí Dluhopisů vydaných po Na společnou Schůzi se použijí obdobně ustanovení o Schůzi s tím, že usnášeníschopnost, počet hlasů osob oprávněných k účasti na Schůzi a přijetí usnesení takové Schůze se posuzuje odděleně podle jednotlivých emisí Dluhopisů jako v případě samostatné Schůze každé takové emise. V notářském zápisu ze společné Schůze, která přijala usnesení o návrhu dle článku písm. až (g), musí být počty kusů Dluhopisů u každé osoby oprávněné k účasti na Schůzi rozlišeny podle jednotlivých emisí Dluhopisů. 15. Definice Vypouští se definice "Stanovený den". 13
14 POSTAVENÍ MAJITELE HYPOTEČNÍHO ZÁSTAVNÍHO LISTU V KONKURZNÍM ŘÍZENÍ; HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ Postavení majitele hypotečního zástavního listu v konkurzním řízení Pohledávky z hypotečních zástavních listů mají v případě konkurzu na emitenta zvýhodněné pořadí uspokojení. V případě prohlášení konkurzu na emitenta na základě zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZKV"), se pohledávky z hypotečních zástavních listů uspokojují v rozvrhu v pořadí za pohledávkami za podstatou ( 31 odst. 2 ZKV) a pracovními nároky ( 31 odst. 3 ZKV), avšak před (i) nároky úpadcových zaměstnanců z pracovněprávních vztahů vzniklé za poslední tři roky před prohlášením konkurzu, pokud nešlo o pracovní nároky, (ii) nároky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, (iii) pohledávkami výživného ze zákona a (iv) všemi ostatními pohledávkami. Nelze-li uspokojit všechny pohledávky z hypotečních zástavních listů, pak se uspokojí pohledávky z hypotečních zástavních listů poměrně. Právní úprava hypotečních zástavních listů a hypotečních úvěrů Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též "obchodní zákoník"), upravil, s účinností od , možnost vydávat v České republice hypoteční zástavní listy. Od července 1995 se úprava hypotečních zástavních listů přesunula do zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a tento zákon také stanovil podrobnější podmínky hypotečního úvěrování. S účinností od byl zákon č. 530/1990 Sb. nahrazen zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále též "zákon o dluhopisech"). Podle zákona o dluhopisech jsou hypotečními zástavními listy dluhopisy, součástí jejichž názvu je označení hypoteční zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (tzv. "řádné krytí"), popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (tzv. "náhradní krytí"). Hypotečním úvěrem je podle téhož zákona úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Na nemovitosti, která jako předmět zástavy zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, nesmí váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí se zástavním právem zajišťujícím pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část zahrnutou do krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu. Výjimku z toho pravidla představují zástavní práva zajišťující úvěr poskytnutý stavební spořitelnou nebo úvěr poskytnutý na družstevní bytovou výstavbu. Podmínkou je, že stavební spořitelna nebo věřitel pohledávek z úvěru na družstevní bytovou výstavbu s přednostním pořadím svého zástavního práva dali emitentovi hypotečních zástavních listů ke zřízení zástavního práva v dalším pořadí předchozí písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Tyto podmínky musí být splněny po celou dobu, po kterou je pohledávka z hypotečního úvěru do krytí zahrnuta. Jestliže zástavním právem k nemovitosti zajištěná pohledávka třetí osoby zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jejímu splacení, nemovitost se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem nebo omezením převodu takové nemovitosti. Jak uvedeno výše, jmenovitá hodnota hypotečního zástavního listu a poměrný výnos musí být plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo jejich částí (řádné krytí), popřípadě též náhradním způsobem (náhradní krytí). Pro řádné krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, jakož i jejich poměrného výnosu, mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich částí nepřevyšující 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí. Zástavní hodnotu stanoví hypoteční banka, která poskytuje hypoteční úvěr, jako cenu obvyklou podle zvláštního právního předpisu upravujícího oceňování majetku, s přihlédnutím k trvalým a dlouhodobě udržitelným vlastnostem nemovitosti, výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, práv a závad s nemovitostí spojených a místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje. Pokud na nemovitosti sloužící jako zajištění hypotečního úvěru vázne zástavní právo zajišťující úvěr ze stavebního spoření a/nebo úvěr na družstevní bytovou výstavbu, lze pro účely krytí závazků ze všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a součtem případných pohledávek z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo úvěru na družstevní bytovou výstavbu. Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem je možné pouze do výše 10 % jejich jmenovité hodnoty, a to jen hotovostí, vklady u České národní banky nebo u centrální banky členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky, státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými Českou národní bankou nebo členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, jejich centrálními bankami a Evropskou centrální bankou, dluhopisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je Česká republika, nebo finančními institucemi, s nimž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. Na základě vydaného hypotečního zástavního listu nevzniká zástavní právo a vlastník hypotečního zástavního listu nemá postavení zástavního věřitele. Hypoteční banka nesmí zřídit zástavní právo k majetkovým hodnotám určeným ke krytí 14
15 závazků z hypotečních zástavních listů ani je jinak použít jako zajištění a je povinna vést o krytí souhrnu všech závazků z jí vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu samostatnou a úplnou evidenci. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která má tuto činnost uvedenou v licenci podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon o bankách"). Emisní podmínky a prospekt nebo prospekt hypotečních zástavních listů schvaluje Komise pro cenné papíry České republiky. Hypoteční banka jako zástavní věřitel Hypoteční banka může realizovat zástavní právo (i) v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soudním prodejem zastavené nemovitosti (resp. v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění (exekuční řád), prodejem nemovitosti v exekučním řízení) nebo (ii) v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, prodejem nemovitosti ve veřejné dražbě. Pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů požívají zvýšené ochrany. Tato zvýšená ochrana spočívá v tom, že v rámci výkonu soudního rozhodnutí prodejem nemovitosti v soudní dražbě se pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, uspokojují hned po úhradě nákladů státu spojených s provedením dražby. V rámci výkonu soudního rozhodnutí prodejem nemovitosti ve veřejné dražbě se pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, uspokojují z výtěžku dražby hned po pohledávkách zajištěných zástavním právem, jsou-li podle zvláštního právního předpisu uspokojovány bez ohledu na pořadí. Pokud by se dlužník z hypotečního úvěru dostal do konkurzu, bude mít hypoteční banka postavení odděleného věřitele, který má právo, aby jeho pohledávka byla uspokojena ze zpeněžení předmětu zástavy (nemovitosti), po odečtení nákladů spojených s udržováním, správou a prodejem nemovitosti (výtěžek zpeněžení) kdykoli v průběhu konkurzního řízení. Oddělení věřitelé se uspokojují do výše 70 % výtěžku zpeněžení na ně připadajícího. Neuspokojenou část lze uspokojit v rozvrhu, a to ve třídě, do níž pohledávka podle své povahy patří. Podpora státu Vláda České republiky upravila nařízením č. 244/1995 Sb. podmínky poskytování státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Toto nařízení vlády bylo s účinností od zrušeno nařízením vlády č. 33/2004 Sb. Vláda České republiky rozšířila státní podporu svým nařízením č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. Neméně významnou podporou státu hypotečnímu úvěrování je možnost odpočtu částky zaplacených úroků z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření od základu daně z příjmu, a to v souladu a za podmínek stanovených zákonem 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovením 15 odst. 7 tohoto zákona. Regulace hypotečních bank Činnost hypoteční banky, jako každé jiné banky, je regulována zákonem o bankách a podléhá dozoru ze strany České národní banky. K řadě rozhodnutí (např. k uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky, k fúzi banky, ke snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky k úhradě ztráty a k rozhodnutí valné hromady, podle kterého banka nadále nebude vykonávat činnost, ke které je třeba licence) je banka povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky. Dále plní banka vůči České národní bance řadu informačních povinností. Například je povinna informovat Českou národní banku o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě požadavku obchodního zákoníku nebo zákona o bankách, o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu banky a na místech vedoucích zaměstnanců banky, o záměru otevřít pobočku nebo zastoupení v zahraničí, či o záměru založit právnickou osobu v zahraničí nebo se na ní majetkově podílet. Banky jsou dále povinny vypracovat a předkládat informace o svém podnikání v rozsahu a termínech stanovených Českou národní bankou. Na základě zákonného zmocnění vydala Česká národní banka za účelem regulace činnosti bank řadu opatření týkajících se obezřetného podnikání. Takto jsou upraveny např. standardy řízení likvidity a tvorba povinných minimálních rezerv, kapitálová přiměřenost a úvěrová angažovanost nebo (c) klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám. Na pobočky zahraničních bank se uvedená opatření vztahují v nich uvedeném rozsahu. Vedle České národní banky dohlíží na činnost hypoteční banky Komise pro cenné papíry jako orgán státního dozoru nad 15
16 kapitálovým trhem. Zjistí-li Komise pro cenné papíry porušení zákona ze strany hypoteční banky při vydávání hypotečních zástavních listů nebo v souvislosti s ním, může uložit bance opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků. Komise pro cenné papíry může dále pozastavit nejdéle na dobu jednoho roku právo vydat emisi dluhopisů nebo zakázat vydání dluhopisů nebo přikázat hypoteční bance, aby předčasně splatila jistinu, včetně poměrného výnosu, resp. emisní kurz včetně poměrného výnosu (u dluhopisů s výnosem na bázi diskontu). Další sankcí ze strany Komise pro cenné papíry může být pokuta, a to až do výše 20 milionů Kč. ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Budoucím nabyvatelům jakýchkoli hypotečních zástavních listů vydávaných v rámci Dluhopisového programu (dále také jen "dluhopisy") se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových a devizově právních důsledcích koupě, prodeje a držení dluhopisů a přijímání plateb úroků z dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje dluhopisů mohou být zdaněny. Následující stručné shrnutí zdaňování dluhopisů a devizové regulace v České republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon o daních z příjmů"), a zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "devizový zákon"), a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován. Úrok Podle právních předpisů platných k datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku nepodléhají úrokové výnosy z dluhopisů v České republice srážkám ani odvodům daní nebo poplatků jakéhokoliv druhu. Pokud budou takové srážky nebo odvody stanoveny příslušnými právními předpisy České republiky, Emitent nebo administrátor, bude-li Emitentem určen, provede tyto platby po srážce nebo odvodu takových daní nebo poplatků v souladu s právními předpisy, přičemž Emitentovi nevznikne v souvislosti s provedením takovýchto srážek nebo odvodů vůči vlastníkům dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky jako náhradu za takto provedené srážky či odvody. Zisky/ztráty z prodeje U právnických osob se za daňový náklad považuje hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví poplatníka ke dni jeho prodeje. Zisky z prodeje vstupují do obecného základu daně podléhajícího sazbě daně ve výši 26 % (pro rok 2005). Ztráty realizované vlastníkem dluhopisů při jejich prodeji jsou daňově uznatelné v období, ve kterém jsou skutečně realizovány. U fyzických osob se při prodeji dluhopisů jedná o ostatní příjem podle 10 zákona o daních z příjmů. V případě prodeje cenných papírů fyzickými osobami po uplynutí šestiměsíčního časového testu mohou být příjmy od daně osvobozené. V případě prodeje dluhopisů vlastníkem dluhopisů, který je českým daňovým nerezidentem, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo stálé provozovně českého daňového nerezidenta, umístěné v České republice, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu (toto ustanovení se nevztahuje na daňové rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor). Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je vlastník dluhopisů rezidentem, může zdanění zisků z prodeje dluhopisů v České republice vyloučit. Nárok na uplatnění daně na základě režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje. Devizová regulace Dluhopisy nejsou zahraničními cennými papíry ve smyslu devizového zákona. Jejich vydávání a nabývání není v České republice předmětem devizové regulace. V případě, kdy příslušná mezinárodní dohoda o ochraně a podpoře investic uzavřená mezi Českou republikou a zemí, jejímž rezidentem je příjemce platby, nestanoví jinak, resp. nestanoví výhodnější zacházení, mohou cizozemští vlastníci dluhopisů za splnění určitých předpokladů nakoupit peněžní prostředky v cizí měně za českou měnu bez devizových omezení a transferovat tak výnos z dluhopisů, částky zaplacené emitentem v souvislosti s uplatněním práva vlastníků dluhopisů na předčasné odkoupení dluhopisů emitentem, případně splacenou jmenovitou hodnotu dluhopisů z České republiky v cizí měně. 16
17 VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI Informace uvedené v této kapitole jsou předloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku právní situace a byly získány z veřejně přístupných dokumentů. Emitent ani jeho poradci nedávají žádné prohlášení týkající se přesnosti nebo úplnosti informací zde uvedených. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se neměli spoléhat na informace zde uvedené a doporučuje se jim posoudit se svými právními poradci otázky vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi v každém příslušném státě. Emitent neudělil souhlas s příslušností zahraničního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem zahájeným na základě zakoupení Dluhopisů, ani nejmenoval žádného zástupce pro řízení v jakémkoli státě. V důsledku toho může být pro nabyvatele Dluhopisů nemožné podat v zahraničí žalobu nebo zahájit jakékoli řízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahraničních soudů vydání soudních rozhodnutí proti Emitentovi nebo plnění soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy, které jsou založeny na ustanoveních zahraničních právních předpisů. Uznání a výkon soudních rozhodnutí se v rámci EU řídí mimo jiné v České republice přímo aplikovatelným Nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V případech, kdy Česká republika uzavřela s určitým státem mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, je zabezpečen výkon soudních rozhodnutí takového státu v souladu s ustanovením dané mezinárodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou být rozhodnutí cizích soudů uznána a vykonána v České republice za podmínek stanovených zákonem č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona nelze rozhodnutí justičních orgánů cizích států ve věcech uvedených v ustanovení 1 výše zmíněného zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, cizí soudní smíry a cizí notářské listiny (společně dále také jen "cizí rozhodnutí") uznat a vykonat, jestliže (i) rozhodnutá věc spadá do výlučné pravomoci orgánů České republiky nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, pokud by se ustanovení o příslušnosti soudů České republiky použila na posouzení pravomoci cizího orgánu; nebo (ii) o témže právním poměru bylo orgánem České republiky vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo v České republice uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu; nebo (iii) účastníku řízení, vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla postupem cizího orgánu odňata možnost řádně se účastnit řízení, zejména pokud nebyl řádně obeslán pro účely zahájení řízení; nebo (iv) uznání cizího rozhodnutí by se příčilo veřejnému pořádku České republiky; nebo (v) není zaručena vzájemnost uznávání a výkonu rozhodnutí (vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuje-li cizí rozhodnutí proti občanu České republiky či právnické osobě se sídlem v České republice); nebo (vi) příslušný cizí orgán nepotvrdil, že rozhodnutí cizího orgánu nabylo právní moci; nebo (vii) rozhodnutí cizího orgánu nebylo superlegalizováno českým ministerstvem spravedlnosti nebo apostilováno v souladu s Úmluvou o zrušení požadavku ověřování veřejných listin uzavřenou dne 5. října 1966 v Haagu. Ministerstvo spravedlnosti ČR může po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jinými příslušnými ministerstvy učinit prohlášení o vzájemnosti ze strany cizího státu. Takové prohlášení je pro soudy České republiky a jiné státní orgány závazné. Pokud toto prohlášení o vzájemnosti není vydáno vůči určité zemi, neznamená to automaticky, že vzájemnost neexistuje. Uznání vzájemnosti v takových případech bude záležet na faktické situaci uznávání rozhodnutí orgánů České republiky v dané zemi. Soudy České republiky by však meritorně nejednaly o žalobě vznesené v České republice na základě jakéhokoli porušení veřejnoprávních předpisů kteréhokoli státu kromě České republiky ze strany Emitenta, zejména o jakékoli žalobě pro porušení jakéhokoli zahraničního zákona o cenných papírech. 17
18 B. PROSPEKT: Veškeré podstatné informace týkající se hospodářské a finanční situace Emitenta k datu tohoto Emisního dodatku jsou obsaženy v Prospektu a tomto Emisním dodatku. Prospekt spolu s Emisním dodatkem je všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí v každém platebním místě a na webových stránkách Emitenta. 1. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Roky 2003 a 2004 Odpovědná osoba: Pavel Závitkovský Osvědčení č.: 69 Bydliště: Chudenická 1061/26, Praha 10 Auditorská firma: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Osvědčení č.: 71 Sídlo: Pobřežní 648/1a, Praha 8 2. PŘEDSTAVENSTVO HVB David Grund - předseda představenstva a generální ředitel bydliště: K lukám 702, Šestajovice rodné číslo: /0062 Udo Szekulics - člen představenstva a výkonný ředitel bydliště: Nad Údolím 62/338, Praha 4 - Hodkovičky datum narození: Christian Bruckner - člen představenstva a výkonný ředitel bydliště: Hellwagstrasse 14/7/12, Vídeň, Rakousko datum narození: Dr. Peter Koerner - člen představenstva a výkonný ředitel Bydliště: Pötzleinsdorfer Höhe 33, A Wien, Österreich Datum narození: Žádný ze členů představenstva nevykonává jiné obchodní činnosti mimo svou činnost pro emitenta, které by mohly mít význam pro posouzení emitenta. 3. DOZORČÍ RADA HVB Heinz Meidlinger - člen dozorčí rady bydliště: Kalmusweg 46 / Haus 107, Vídeň, Rakousko datum narození: den vzniku funkce Academy of Commerce and Trade 33 let zkušeností v oblastech Treasury Jaroslava Laurová - členka dozorčí rady bydliště: Amforová 1886, Praha 5 rodné číslo: /1068 den vzniku funkce: PF UK Praha 21 let zkušeností v oblasti bankovního práva Friederike Kotz - členka dozorčí rady bydliště: Döblinger Hauptstrasse 11, DG 29, Vídeň, Rakousko datum narození: den vzniku funkce University of Economics,Vienna 17 let zkušeností v komerèním bankovnictví,interním auditu a øízení 18
19 kvality Helena Šrámková - členka dozorčí rady bydliště: Liškova 633/8, Praha 4 rodné číslo: /2623 den vzniku funkce SEŠ Praha 12 let zkušeností v oblasti bankovního platebního styku DDr. Regina Prehofer - člen dozorčí rady bydliště: Adolfstorgasse 49/2/7, 1130 Vídeň, Rakousko rodné číslo: dat. nar den vzniku funkce Universita Vídeň, doktorát 23let zkušeností v obl. ekonomie Pavel Šlambor - člen dozorčí rady bydliště: Černošická 614, Praha 5 - Lipence rodné číslo: /0903 ČVUT Praha 9 let praxe v obchodování s cennými papíry a devizové a peněžní operace Helmut Bernkopf - člen dozorčí rady bydliště: Hockegasse 85/4, 1180 Vídeň, Rakousko rodné číslo: dat. nar den vzniku členství v dozorčí radě: 6. prosince 2004 University of Economics, Vídeň Commercial College, Vídeň 10 let zkušeností v oblasti bankovnictví Harald Vertneg - člen dozorčí rady bydliště: Felixgasse 21, 1130 Vídeň, Rakousko rodné číslo: dat. nar den vzniku členství v dozorčí radě: 7. září 2004 University of Vienna University of Economics, Vídeň 21 let zkušeností v oblasti bankovnictví Robert Zadrazil - člen dozorčí rady bydliště: Polgarstrasse 21/4, A-1220 Vídeň, Rakousko rodné číslo: dat. nar den vzniku členství v dozorčí radě: 10.června 2005 University of Vienna 12 let zkušeností v oboru ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY, KTEŘÍ SVÉ FUNKCE OPUSTILI V PRŮBĚHU ROKU 2004 Mag. Martin Grüll dat. nar den zániku členství v dozorčí radě: 18. listopadu 2004 Dr. Hans Schürff Gasse 21, 2340 Mödling, Rakouská republika University of Economics, Vienna 22 let zkušeností v oblasti mezinárodního bankovnictví Harald Nograsek dat. nar den zániku členství v dozorčí radě: 6. září 2004 Leopold Moser Gasse 4/1/ Vídeň, Rakouská republika University of Economics, Vienna 17 let zkušeností v oblasti kapitálového trhu a řízení portfolií 19
20 Mag. Friedrich Kadrnoska dat. nar den zániku členství: 19.února 2004 Carabelligassee 5/ Vídeň, Rakouská republika University of Economics, Vienna 27 let zkušeností v oblasti bankovnictví Ing. Jiří Drbohlav dat. nar den zániku členství: 19.února 2004 K Haltýři 687/ Praha 8 VŠE Praha 12 let zkušeností v oblasti firemní klientely a oblasti strategie a vývoje nových produktů ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY, KTEŘÍ SVÉ FUNKCE OPUSTILI V PRŮBĚHU ROKU 2005 Ralf Cymanek - člen dozorčí rady bydliště: Ruddigergasse 9/10, 1050 Vídeň, Rakousko datum narození: dat. nar den vzniku funkce: Technická univerzita Budapešť, MBA El Escorial Španělsko 12 let zkušeností z oboru, poradenství Vzhledem k personálním změnám v regionu Střední a východní Evropa spadajícímu pod Bank Austria Creditanstalt (BA- CA), která je mateřskou společností HVB Bank Czech Republic, proběhnou také v představenstvu HVB Bank Czech Republic do léta 2005 následující změny. Změny ještě podléhají schválení místních orgánů. Novým členem představenstva HVB Bank Czech Republic se stane Christian Suppanz, (54), v současnosti generální ředitel HVB Bank Slovakia. Ch. Suppanz, který disponuje velmi rozsáhlými zkušenostmi z bankovnictví, převezme v představenstvu funkce finančního ředitele a provozního ředitele a v těchto pozicích tak nahradí Christiana Brucknera (34). Ch. Bruckner odchází z představenstva HVB Bank Czech Republic, aby nastoupil na novou pozici ve skupině BA-CA. Do představenstva HVB Bank Czech Republic také nově nastoupí Alfred Fuesselberger, (41), nynější člen představenstva HVB Central Profit Banka, kde je odpovědný za retailové bankovnictví. V představenstvu nahradí Petra Brávka (43), jenž v HVB Bank Czech Republic řídil divizi privátní klientely. P. Brávek odešel z představenstva i z banky. A. Fuesselberger pracoval již v minulosti pro Creditanstalt v ČR: působil v Praze od roku 1993 do r Žádný ze členů dozorčí rady nemá jiné obchodní aktivity v České republice a ani nevykonávají jiné obchodní činnosti mimo svou činnost pro emitenta, které by mohly mít význam pro posouzení emitenta. Členy dozorčí rady jmenuje valná hromada, resp. v současnosti jediný akcionář emitenta při výkonu působnosti valné hromady. Členy představenstva jmenuje dozorčí rada buď na svém jednání nebo rozhodnutím per rollam mimo jednání. Vedoucí pracovníci jsou do svých funkcí jmenováni v souladu s kompetenčním řádu v závislosti na své funkci (2., 3. řídící, atd.). Jmenování členů dozorčí rady je upraveno ve stanovách emitenta, jmenování vedoucích pracovníků vychází z kompetenčního řádu emitenta. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. 4. VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI BANKY CENTRÁLA ING. DAVID GRUND generální ředitel od VŠE Praha 24 let zkušeností v oblasti bankovnictví bydliště: viz představenstvo HVB datum narození: viz představenstvo HVB DR. UDO AMADEUS SZEKULICS výkonný ředitel od University of Salzburg 18 let zkušeností v oblasti řízení rizik 20
ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané