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Timestamp: 2018-01-20 05:33:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 115', 'artículo 212', 'artículo 124', 'artículo 108', 'artículo 140', 'artículo 112', 'artículo 400', 'Artículo 1092']

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Resumen ejecutivo (tiempo estimado de lectura: 15 minutos)
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Pablo Navarro Moreno
2 Í N D I C E Página Resumen ejecutivo (tiempo estimado de lectura: 15 minutos) I. Lavado de dinero: dimensión y tendencias recientes 10 II. Tendencias de los mercados de drogas 19 III. Acciones y resultados de los gobiernos de México y EU 3 32
3 Resumen ejecutivo (tiempo estimado de lectura: 15 minutos) El narcotráfico y el lavado de dinero muestran, como otras actividades delictivas, la capacidad de actuación global y transfronteriza que han alcanzado las organizaciones criminales. Por ejemplo la cocaína uno de los productos más lucrativos tiene un circuito predominante según el cual es producida en Colombia, Perú y Bolivia, transportada por mexicanos y comercializada y consumida por estadounidenses. Como ocurre con toda actividad clandestina, no existe un consenso claro sobre los montos de dinero ilícito que generan el mercado de narcóticos. Un estudio reciente de los gobiernos de México y Estados Unidos señala que anualmente ingresan a nuestro país, como productos de actividades delictivas, entre 19 mil y 29 mil millones de dólares (véase lámina 12 de este documento). Un trabajo del Centro Internacional Woodrow Wilson señala que los recursos manejados por los cárteles mexicanos pudieron haber llegado en 2008 a 30 mil millones de dólares (lámina 14).
4 Resumen ejecutivo Otro investigador de este mismo centro indica que dicha cifra oscila entre 25 y 35 mil millones de dólares, de los cuales 80% son utilizados para pagar nuevos embarques de droga, de tal manera que los cárteles mexicanos obtienen ganancias de entre 5 y 7.2 mil millones de dólares (lámina 15). Un trabajo del International Programs and Drug Policy Research Center, dedicado a analizar las ganancias de las cárteles mexicanos en función de su participación de mercado, concluye que estas organizaciones estarían ganando, en promedio cada año, alrededor de 7.1 mil millones de dólares (láminas 23 a 31). Por lo que se refiere a las fuentes oficiales mexicanas, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, indicó que los bancos mexicanos acumulan cada año 14 mil millones de dólares de origen desconocido (Reforma, 10 de noviembre). En lo que sí existe una coincidencia unánime es que el dinero que ingresa a México es sólo una pequeña parte de las ganancias obtenidas por las organizaciones criminales. Una cantidad aún más reducida es enviada a los países productores. Por ejemplo para el caso de la cocaína, la ONU estima que 70% de las ganancias generadas por su comercialización son retenidas por los traficantes intermedios de EU, quienes entregan la mercancía a los consumidores finales (véase lámina 29).
5 Resumen ejecutivo Así, el valor de mercado al menudeo de la cocaína, heroína y mentafetaminas es de alrededor de 55 mil millones de dólares. En la recopilación, concentración y envío del dinero ilícito las organizaciones criminales estadounidenses también tienen un papel relevante. En ciudades como Chicago, Nueva York, Atlanta, Charlotte y Los Ángeles funcionan centros de concentración de estos recursos; en tanto que en urbes como Phoenix/Tucson, El Paso, Dallas y Houston operan centros de re-distribución de los mismos (láminas 12 y 13). Además, en EU también es posible realizar transferencias con depósitos menores de 10 mil dólares hacia países con economías dolarizadas, tales como Ecuador, Panamá y El Salvador. Recientemente el banco estadounidense Wachovia con sede precisamente en Charlotte, Carolina del Norte admitió que no hizo lo suficiente para identificar el manejo de fondos ilícitos que sumaron mil millones de dólares, provenientes de casas de cambio en México entre 2004 y 2007 (Reforma, 30 de junio de 2010). La mayoría del dinero ilegal que ingresa a nuestro país lo hace a través de la frontera, en pequeñas cantidades, mediante operaciones coordinadas por los grupos de traficantes o mediante la contratación de terceros. Otras cantidades ingresan por los aeropuertos y también se ha identificado la utilización de camiones y empresas de mensajería. Aproximadamente sólo una cuarta parte ingresa al sistema financiero (lámina 17).
6 Resumen ejecutivo Dimensión y tendencias de los mercados de drogas Existen evidencias de que en los años recientes han disminuido las tasas de consumo en EU. Así, de acuerdo con cifras de la ONU, hace diez años el valor del mercado de la cocaína llegó a ser de hasta 130 mil millones de dólares. Hoy en día este mercado está valuado en alrededor de 30 mil millones (lámina 24). Sin embargo, también es posible identificar otros indicadores que muestran la fortaleza de la demanda y de los circuitos que la satisfacen. Así, el crecimiento del consumo de cocaína en Europa ha llegado a consolidar un mercado del mismo tamaño que el estadounidense (lámina 25). La tasa per cápita del consumo de marihuana ha descendido, pero el número total de consumidores pasó de 14.6 a 15.2 millones entre 2003 y De acuerdo con un informe especial preparado por la revista Nexos (octubre de 2010), desde 1960 en casi todos los grupos de edad, casi la mitad de los estadunidenses declara haber probado alguna droga ilegal. Esta y otras evidencias empíricas permiten señalar a los autores de dicho informe que el mercado sigue tan estable como siempre en las grandes ciudades estadunidenses, en un esquema de territorios tolerados.
7 Resumen ejecutivo Políticas públicas y acciones conjuntas La importancia creciente del traslado de dinero en efectivo a través de la frontera, llevó a las autoridades estadounidenses a establecer, en diciembre de 2009, una oficina especializada contra estas operaciones (denominada Bulk Cash Shipmente Center), así como a penalizar el traslado de montos superiores a 10 mil dólares, realizados con la intención de evitar el registro o conocimiento por parte de las autoridades. Desde 2005 el gobierno estadounidense ha logrado el decomiso de millones de dólares y la detención de 555 sospechosos. Tan sólo en 2009 la cantidad decomisada fue de millones de dólares. Por parte del gobierno mexicano desde 2004 se estableció, dentro de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual se dedica a la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones financieras presumiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Durante 2009 dicha unidad recibió casi 53 mil reportes de operaciones inusuales, 43% más de las recibidas el año anterior; 119 reportes de operaciones preocupantes, 23% más; y se consolidaron más de 35 mil 800 expedientes, lo que significó un incremento anual de 37% (láminas 35 a 42).
8 Resumen ejecutivo Por otra parte, durante tres años y medio de la gestión del presidente Calderón se han decomisado millones de dólares, cifra que representa casi once veces la cantidad decomisada en igual periodo de la administración anterior y 35 veces respecto al periodo equivalente del presidente Ernesto Zedillo (lámina 46). Durante su comparecencia en el Senado, el titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, informó que durante actual administración se han investigado y presentado denuncias por sospecha de lavado de dinero, por aproximadamente 36 mil millones de dólares (27 de septiembre de 2010). Pese a estos resultados, no ha sido posible revertir la baja tasa de personas detenidas y condenadas por estos ilícitos. Aunque las averiguaciones previas iniciadas crecieron más de 600% y las averiguaciones previas consignadas en más de 120%, la cantidad de órdenes de aprehensión tuvieron una caída de 19% y las sentencias condenatorias retrocedieron 9% (véase láminas 43 a 46). El pasado 26 de agosto del presidente Felipe Calderón presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero, la cual se articula en torno a cuatro ejes: detener eficazmente las operaciones de lavado de dinero; fortalecer los mecanismos legales para su prevención; fortalecer las acciones de inteligencia y medir y publicar las acciones de los estados.
9 Resumen ejecutivo Como parte de esta estrategia, el Jefe del Ejecutivo envió una iniciativa de ley que, entre otras cosas, se propone tres grandes objetivos: 1. Ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, tales como centros de juego y apuestas, emisores de tarjetas no bancarias, empresas de blindaje, joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores y agencias inmobiliarias, entre otros. 2. Prohibir el uso de efectivo para la adquisición de inmuebles y en transacciones de más de cien mil pesos para la compra de automóviles, aviones, barcos, joyería, adquisiciones masivas de boletos de apuestas o sorteos y títulos accionarios; y 3. Crear facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir información.
10 LAVADO DE DINERO DIMENSIÓN Y TENDENCIAS RECIENTES
11 Origen de los recursos ilegales [1] La principal fuente de lavado de dinero se asocia con la producción y tráfico de drogas. La mayor parte del dinero de procedencia ilícita que circula en la economía mexicana son dólares en efectivo, debido a que en Estados Unidos (EU) se encuentra el mercado más grande de narcóticos del mundo. Sin embargo, crímenes como el tráfico humano, la extorsión y el contrabando (de armas principalmente) también generan ingresos ilícitos en dólares y en otras monedas e instrumentos de valor. El crimen, y particularmente el crimen organizado, introduce sus ganancias al sistema financiero, mediante el cambio de divisas; compra de inmuebles y vehículos de lujo; adquisiciones o creación de empresas que les sirven de fachada, tanto para el lavado de su dinero como para financiar y continuar con sus actividades delictivas. [1] Tomado de Presidente Felipe Calderón, iniciativa de ley que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, 31 de agosto de 2010.
12 Monto y distribución del dinero ilícito Recientemente los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a conocer el estudio denominado Bi-National Criminal Proceeds Study, elaborado con el objetivo de proveer información sobre la forma en que el dinero de procedencia ilícita es recolectado y transportado en EU y finalmente enviado hacia México y otros destinos. [2] Aunque no existe un consenso entre autoridades, es posible sostener que en promedio cada año cruzan hacia nuestro país entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. Según el documento citado, dichos recursos primero son concentrados en diversos puntos de Estados Unidos y posteriormente enviados a la frontera, de donde cruza hacia México en pequeñas cantidades, transportadas por personas o en contenedores. Los grupos criminales pueden realizar ellos mismos esta última operación o subcontratar a grupos especializados. El mapa de la lámina siguiente muestra las principales rutas para la distribución del dinero hacia México, Centro y Sudamérica. Como puntos de concentración destacan las ciudades de Chicago, Nueva York, Atlanta, Charlotte y Los Ángeles. En tanto que como puntos de distribución se encuentran Phoenix/Tucson, El Paso, Dallas y Houston. Aproximadamente una cuarta parte del dinero captado en México es introducido al sistema financiero. [2] U.S.Departament Of Homeland Security, United States of America-Mexico. Bi-National Criminal Proceeds Study, junio de 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
13 Ciudades de concentración y distribución de dinero en efectivo, proveniente de actividades ilícitas Fuente: U.S.Departament Of Homeland Security, United States of America-Mexico. Bi-National Criminal Proceeds Study, junio de 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
14 Factores de cambio en los circuitos de lavado de dinero El predomino de los cárteles mexicanos ha permitido a estos grupos extender su influencia hacia Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Las organizaciones ligadas al Cártel de Sinaloa han logrado controlar, principalmente en los últimos dos países, las fábricas de hidrocloruro de cocaína. Según el estudio citado al pie de esta página, los traficantes mexicanos tienen la capacidad de comprar cocaína directamente a grupos que controlan hasta 70% de la producción de Colombia. Las transacciones se llevan a cabo en la frontera con Ecuador, país donde el dólar es la moneda oficial y que, por el funcionamiento de su sistema financiero, ha sido catalogado por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en ingles), como una jurisdicción de nula cooperación. Debido en gran parte a esta expansión, los carteles mexicanos cuentan con más recursos de los que nunca antes habían tenido. De 19 mil millones de dólares que manejaron en 2006 llegaron hasta 30 mil millones en Fuente: Tomado de Douglas Farah, Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for te Mérida Initiative, Woodrow Wilson International Center for Scholars, University of San Diego, May 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
15 Factores de cambio en los circuitos de lavado de dinero La alianza de los grupos colombianos con los mexicanos ha proporcionado mayores ganancias y facilidades para ambas partes. Durante décadas, los colombianos recolectaban su dinero en México recurriendo a diversos métodos, entre ellos el mercado cambiario ilegal. Hoy en día es posible transmitir dinero directamente de EU hacia múltiples cuentas con depósitos menores a diez mil dólares, ubicadas en países con economías dolarizadas, tales como el ya citado Ecuador; Panamá, donde funcionan una zona libre; y El Salvador, donde se ubica el sistema financiero de más rápido crecimiento en la región (aunque con poca visibilidad sobre los factores que sustentan este crecimiento). Douglas Farah sostiene que las estimaciones respecto a la cantidad de dinero ilegal que ingresa a México oscilan entre 25 mil y 36 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 80% se utiliza para pagar nuevos embarques de cocaína. Fuente: Tomado de Douglas Farah, Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for te Mérida Initiative, Woodrow Wilson International Center for Scholars, University of San Diego, May 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
16 Factores de cambio en los circuitos de lavado de dinero De tal manera que las ganancias para los grupos mexicanos se encuentran entre 5 mil y 7.2 mil millones de dólares anuales, los cuales se destinan a fortalecer sus organizaciones, a sobornar a las autoridades y a incursionar en diversos campos de la economía formal. Además, las organizaciones criminales mexicanas han diversificado sus actividades hacia el tráfico de personas, extorsión y secuestro, entre otras actividades. Fuente: Tomado de Douglas Farah, Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for te Mérida Initiative, Woodrow Wilson International Center for Scholars, University of San Diego, May 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
17 Procedimientos utilizados para traslado de dinero La gran mayoría del dinero ingresa en efectivo a través de la frontera, mediante personas contratadas para ello o por los propios grupos criminales. Una cantidad importante es introducida a través de los aeropuertos, en donde los oficiales son insuficientes para revisar a todos los pasajeros. Datos recientes revelan que la mayoría de los decomisos se dirigen a países diferentes de México. Los camiones utilizados a través de la frontera pueden transportar cantidades mayores, son cada vez menos utilizados. Una pequeña proporción es convertida en otras formas de pago antes de cruzar la frontera. Empresas transportistas, como por ejemplo Western Union, han sido acusadas de trasladar fondos desde EU a México. Las tarjetas de prepago son instrumentos con un gran potencial para transportar y lavar dinero. Una forma adicional es el traslado hormiga. Las personas contratadas realizan traslados de pequeñas cantidades, usualmente de 5 mil a 10 mil dólares, por lo cual reciben pagos de 500 dólares. La mayoría del dinero que ingresa al país no es sometido a un proceso de lavado de dinero. Aproximadamente sólo una cuarta parte ingresa al sistema financiero. [2] U.S.Departament Of Homeland Security, United States of America-Mexico. Bi-National Criminal Proceeds Study, junio de 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
18 Principales destinos de los dólares de procedencia ilícita que ingresan a México Para el pago de pandillas dedicadas al control de las calles, cuidado de casas de seguridad, ejecuciones o transporte de dinero y personal (tales como Barrio azteca, que trabaja para el Cartel de Juárez, o Artistas asesinos, que trabajan para el cartel de Sinaloa). Pago de sobornos a políticos, militares o policías a fin de transportar bienes o proteger la estructura criminal. Conservación de recursos por parte de los líderes, quienes consideran que se trata de una moneda más estable. Compra de armas. Algunas estimaciones señalan que 85% de las armas aseguradas al crimen provienen de EU. Sin embargo, se ha detectado que la compra de armas en otros países también se realiza en dólares estadounidenses. Negocios legales con uso intensivo de efectivo, tales como adquisición de bienes inmuebles, vehículos de lujo y construcción, entre otros. Fuente: Tomado de Douglas Farah, Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for te Mérida Initiative, Woodrow Wilson International Center for Scholars, University of San Diego, May 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
19 TENDENCIAS EN LOS MERCADOS DE LAS DROGAS
20 Tendencias principales Aproximadamente 70% de las drogas consumidas en EU provienen de México. Esta cifra incluye 70% de la cocaína, entre 20 y 30% de la heroína y poco más del 80% de la marihuana importada. Aproximadamente 50% del consumo de marihuana es atendida por la producción estadounidense, principalmente de manufactura casera, cuyo crecimiento ha reducido la demanda de droga importada y consecuentemente ha disminuido las ganancias de los cárteles mexicanos. La marihuana es producida, en una gran proporción, por micro y pequeños productores, aunque también intervienen grandes organizaciones. La cocaína es el segundo producto por la cantidad comercializada, pero es el que genera las mayores ganancias. Los traficantes mexicanos sólo intervienen en la transportación, pues es producida en la región de Los Andes. Aproximadamente 90% de la producción mundial de coca es consumida en EU. En ciudades como Nueva York se ha estimado un consumo de 90 líneas de coca por cada mil habitantes al año. La heroína es producida en México, principalmente en el llamado triángulo dorado, formado por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Fuente: Viridiana Ríos, Evaluating the economic impact of drug traffic in Mexico, Universidad de Harvard, departamento de gobierno, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
21 Mercado de marihuana en EU Las estimaciones sobre el consumo de marihuana en EU son muy variables. Aproximadamente, cada año, se consumen entre mil y cinco mil toneladas métricas. Entre de 40 y 67% de esta droga es suministrada desde México. La producción interna ha crecido en los últimos años, de tal manera que actualmente la marihuana doméstica, que antes satisfacía una sexta parte del mercado, ha llegado a cooptar una tercera parte. [1] Otras estimaciones señalan que la producción local de esta droga ha llegado a cooptar hasta 50% de la demanda interna. [2] En todo caso, el crecimiento de la producción interna ha reducido la demanda de droga importada y consecuentemente ha afectado las ganancias de los cárteles mexicanos. [1] Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond, Peter H. Reuter, Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help?, International Programs and Drug Policy Research Center, 2010, p. 30, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010). [2] Viridiana Ríos, Evaluating the economic impact of drug traffic in Mexico, Universidad de Harvard, Departamento de Gobierno, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
22 Consumidores de marihuana en EU y producción en México Producción potencial de cannabis en México (toneladas métricas) Departamento de Estado (EU) ,400 Reporte Mundial de Drogas (ONU) Usuarios de marihuana en EU (millones) Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud , , , , , ,800 27, ,500 15,800/21, Fuente: Tomado de Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond, Peter H. Reuter, Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help?, International Programs and Drug Policy Research Center, 2010, p. 30, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
23 Mercado de marihuana en EU Parámetros para calcular las ganancias de los cárteles mexicanos por la exportación de marihuana a EU Consumo total en EU (toneladas métricas) Bajo Medio Alto 1,500 3,300 4,900 Porcentaje importado desde México Las ganancias, calculadas con base en el precio de venta en la frontera, estarían oscilando entre 1.1 y 2 mil millones de dólares. Fuente: Tomado de Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond, Peter H. Reuter, Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help?, International Programs and Drug Policy Research Center, 2010, p. 30, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
24 Valor del mercado de la cocaína en EU (en dólares constantes de 2008 ) Constante de dolares 2008 (basado en la base de datos de precios de ONDCP hasta el 2007 y los datos de DEA de 2008) Constante de dolares 2008 (basado en los precios de ONDCP hasta el 2006 y la evolucion de los precios de DEA de ) Constante de dolares 2000 (datos originales) Fuente: Tomado de Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito, Informe mundial sobre las drogas Resumen ejecutivo, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
25 El consumo de cocaína en 2008 se dividió entre Estados Unidos y Europa, con 165 y 124 toneladas, pero mientras que en Estados Unidos disminuyó (102 tons), en Europa y en México se incrementó casi el doble (61 y 8 tons). El principal trafico de cocaína de la región andina se dirige a Estados Unidos y Europa, pero se propagó por África y Brasil, dando oportunidad a que estos países suministraran más producto a Europa. El consumo de cocaína en 1998 se centró en Estados Unidos, con 267 toneladas, mientras que Europa sólo tenía 63, Canadá 12 y México 9. El principal trafico de cocaína de la región andina se dirigía a Estados Unidos por el Caribe y el Océano Pacifico.
26 Mercado de cocaína en EU Se estima que en EU 10.5 millones de personas consumieron cocaína en 1983; esta cifra fue de casi la mitad para 2007, aproximadamente 5.3 millones. Sin embargo, el número de consumidores de cocaína en Europa se ha duplicado en el último decenio, de 2 millones en 1998 a 4,1 millones en En este último año, el valor del mercado europeo (34 mil millones de dólares de los Estados Unidos) era prácticamente igual al de América del Norte (37 mil millones de dólares). El valor del mercado de cocaína a nivel mundial es de unos 88 mil millones de dólares. Para satisfacer la demanda de cocaína en EU --tomando en cuenta las incautaciones, el consumo en los países de tránsito y la pureza-- en 2008 se necesitaron 309 toneladas métricas de cocaína de la región andina. En total al mercado final llegaron aproximadamente 196 toneladas métricas. Es probable que la disminución en el consumo de cocaína en EU, en particular desde 2006, se deba a las repercusiones de las medidas de represión aplicadas en Colombia y México. Fuente: Tomado de Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito, Informe mundial sobre las drogas Resumen ejecutivo, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
27 Mercado de cocaína en EU Si bien los precios en las calles de EU no han aumentado demasiado, el grado de pureza ha disminuido notablemente. El precio de un gramo de cocaína pura en el mercado de los Estados Unidos ha aumentado de forma espectacular. Al parecer, los traficantes de ese país prefieren reducir la calidad (ofrecer cocaína mezclada con otros productos) en lugar de aumentar el precio, lo que probablemente haya contribuido a reducir la demanda. En conjunto, el valor al por menor del mercado de cocaína de los Estados Unidos se redujo casi dos tercios en el decenio de 1990, y en otro cuarto en el último decenio. Alrededor del 70% de los beneficios derivados del comercio de cocaína en los Estados Unidos corresponde a los de los vendedores intermediarios (radicados en ese país). Los agricultores y traficantes en Colombia obtienen menos del 3% del ingreso de las ventas al por menor de la cocaína que producen. Fuente: Tomado de Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito, Informe mundial sobre las drogas Resumen ejecutivo, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
28 Promedio de los precios de compra de cocaína en Estados Unidos, Fuente: Tomado de Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito, Informe mundial sobre las drogas Resumen ejecutivo, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
29 Distribución de los beneficios brutos de los 35 mil millones de dólares de EU del mercado de cocaína 1.5% Agricultores en los países andinos (500 millones) 1% Traficantes en los países andinos (0.4 millones) 13.1% Traficantes 70% internacionales, de Traficantes Colombia a EU intermedios de EU a (4.6 mil millones) consumidores de EU (24.2 mil millones) 15% Vendedores al por mayor y vendedores Intermedios de EU (5.3 mil millones) Fuente: Tomado de Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito, Informe mundial sobre las drogas Resumen ejecutivo, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
30 Mercado de metanfetaminas en EU De acuerdo con el Informe mundial sobre las drogas 2010, realizado por la ONU, Estados Unidos tuvo que hacer frente a un período de intenso consumo de metanfetamina, que progresivamente se desplazó desde el oeste hasta alcanzar la costa este. Sin embargo, según señala este documento, los éxitos alcanzados en la fiscalización de precursores aplicada desde 2005 logró reducir esta amenaza, aunque provocó que la producción se trasladara al otro lado de la frontera. En México, a partir de 2007, fue necesario emprender medidas para fiscalizar los precursores, lo que ocasionó a su vez que los precios aumentarán en Estados Unidos aumentaron y disminuyera el grado de pureza. Hoy en día según este documento existen indicios de que los traficantes se han adaptado a esta situación: han encontrado otras fuentes de precursores, cuentan con nuevas técnicas para sintetizar la droga y recurren a la producción en otros países. Entre finales de 2007 y hasta finales de 2009, parece haber aumentado la pureza de la metanfetamina vendida en Estados Unidos y ha disminuido su precio.
31 Estimación de las ganancias obtenidas en EU por los cárteles mexicanos Indicadores Cocaína Heroína mexicana Valor del mercado al menudeo en miles de millones de dólares (MMD) Precio en dólares por kilogramo puro al menudeo (precio por gramo por mil) Heroína colombiana Metafetaminas , , , ,000 Consumo de toneladas métrica Precio de importación en dólares por kilogramo Ingresos obtenidos por las exportaciones de todos los traficantes (MMD) Porcentaje del mercado abastecido desde México Ingresos obtenidos por las exportaciones de los traficantes mexicanos (MMD) 17,000 22,500 60,000 30, Fuente: Tomado de Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond, Peter H. Reuter, Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help?, International Programs and Drug Policy Research Center, 2010, p. 30, disponible en (fecha de consulta: noviembre de 2010).
32 Políticas públicas ACCIONES Y RESULTADOS DE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y EU
33 El proceso de blanqueo Una vez que el dinero ilícito llega al país, inicia el proceso estricto a través de tres etapas, las cuales tienen diversas modalidades: Colocación Ocultamiento Integración Compraventa directa de bienes o mercancías a particulares, principalmente en efectivo; realización de operaciones financieras para la constitución de empresas fachada ; y sobrefacturación de empresas legítimamente constituidas. Muchas de estas operaciones se hacen a través de prestanombres. Anteriormente los billetes eran introducidos directamente en diversas instituciones financieras mexicanas mediante transacciones realizadas por personas físicas. Una vez que se impusieron mayores controles a las instituciones financieras, tales como el monitoreo constante de operaciones financieras en efectivo, los programas especiales de supervisión y las sanciones administrativas y penales a infractores, se han dejado de observar estas operaciones y ahora se utilizan mecanismos para cambiar dichos dólares a pesos mexicanos a través de negocios informales de cambios de divisas, localizados principalmente en la franja fronteriza del norte, o mediante operaciones estructuradas en casas de cambio y centros cambiarios; o bien, dichos billetes se han utilizado para la adquisición directa de bienes o mercancías. Bajo estas últimas modalidades, los particulares han recibido pagos con estos billetes o los han adquirido a tipos de cambio inferiores a los ofrecidos por el sistema financiero formal. En el caso de la introducción en instituciones financieras mexicanas de dólares derivados del narcotráfico, se han observado transferencias electrónicas de fondos a instituciones financieras en EU y Asia simulando, principalmente, transacciones de operaciones comerciales internacionales. Los criminales disponen del producto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la venta aparentemente legítima de los activos e instrumentos empleados para ocultar dichos recursos.
34 Acciones contra el traslado de dinero en Estados Unidos La importancia creciente del traslado de dinero en efectivo llevó al gobierno estadounidense a establecer, en diciembre de 2009, la oficina denominada Bulk Cash Shipment Center, como parte del departamento de Migración y Aduanas. El sitio web de esta oficina señala que el contrabando en efectivo ha llegado a ser el método preferido por los líderes de las organizaciones criminales para movilizar sus ganancias a través de las fronteras. El Congreso de ese país aprobó leyes con las cuales se criminalizó el traslado de montos superiores a 10 mil dólares, realizados con la intención de evitar el registro o conocimiento por parte de las autoridades. La Bulk Cash Shipment Center oficina se encarga de planear y ejecutar operativos especiales en vehículos públicos y privados de pasajeros, líneas aéreas y paso de peatones en las fronteras con México y Canadá. En 2009 se logró la incautación de más de millones de dólares y la detención de 191 personas. Desde 2005 el gobierno estadounidense la logrado el decomiso de millones de dólares y la detención de 555 sospechosos de EU, México, Panamá, Colombia, Curacao, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Filipinas, España, Taiwán y Tailandia. Fuente: Bulk Cash Shipmente Center, (fecha de consulta: noviembre de 2010).
35 Acciones recientes del gobierno mexicano para la detección y combate del lavado de dinero, según año Se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se refuerza la UIF: su personal se incrementa al doble y se inicia un proceso de reingeniería de procesos y desarrollo con apoyo del gobierno de EEUU bajo la Iniciativa Mérida. Se penalizan las actividades financieras hacia terroristas y el terrorismo internacional como delitos graves. Se emiten disposiciones en materia de prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero, para homologar el régimen de prevención en dichas instituciones y dirigir mayor atención a operaciones de mayor riesgo. Se publica un nuevo formato de aduanas para declaraciones de cruces transfronterizos de dinero en efectivo e instrumentos monetarios equivalentes. Con la publicación de la nueva Ley de la Policía Federal, se otorgan atribuciones de investigación para la prevención del delito a esta institución. A partir de sus nuevas facultades, se establecen acuerdos de intercambio de información entre la PFP y la UIF. Se conforma el grupo especializado en materia de investigaciones financieras y de Lavado de Dinero dentro de la Policía Federal. Se crea, al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos. Con base en la publicación del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se establece la Coordinación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la División Anti Drogas de la Policía Federal. La Secretaría de Hacienda pone en marcha disposiciones aplicables a las instituciones de crédito, a fin de restringir la captación de dólares en efectivo por parte de las instituciones financieras. Fuente: Gobierno Federal, Estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, México, agosto de 2010, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
36 Marco jurídico y sujetos obligados De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera. Las leyes que definen a los sujetos obligados son las siguientes: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito: Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Casas de Cambio, Empresas de Factoraje Financiero y Uniones de Crédito (artículo 95). Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios (artículo 95 bis). Ley de Instituciones de Crédito: Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto limitado (SOFOLES), Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión (artículo 115). Ley del Mercado de Valores: Casas de Bolsa, Especialistas Bursátiles y Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión (artículo 212). Ley de Ahorro y Crédito Popular: Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Cooperativas, Sociedades Financieras Populares (artículo 124). Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: Administradoras de Fondos para el Retiro (artículo 108 bis). Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros: Instituciones de Seguros (artículo 140). Ley Federal de Instituciones de Fianzas: Instituciones de Fianzas (artículo 112). Fuente: Tomado de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Inteligencia financiera, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
37 Marco jurídico: principales disposiciones del Código Penal Federal Artículo Síntesis 139 Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, a quien directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional. 148 bis Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de cuatrocientos a mil doscientos días multa, a quien directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer actos terroristas internacionales, o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen en el extranjero.
38 Marco jurídico: principales disposiciones del Código Penal Federal Artículo Síntesis 400 bis Operaciones con recursos de procedencia ilícita Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita (este artículo también incluye precisiones sobre la participación de instituciones financieras y sus empleados, así como agravantes para el caso de servidores públicos).
39 Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP) Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano estableció la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Las instituciones financieras que pudieran ser utilizadas para el lavado de dinero quedaron sujetas a un régimen de prevención, identificación y alerta de operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, conocido como régimen de prevención. Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, referentes a LD/FT. El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional. Fuente: Tomado de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Inteligencia financiera, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010).
40 Operaciones inusuales Esta categoría comprende, en general, a aquellas operaciones que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que, por cualquier otra causa, esas instituciones o sujetos consideren que los recursos pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal relativos al financiamiento al terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero o cuando se considere que los recursos pudieran destinarse a favorecer la comisión de los delitos señalados en este párrafo. 63,674 56,659 Reporte de operaciones inusuales (Número de reportes a junio de 2010) 38,400 36,934 52,958 24, * 2008** 2009*** 2010**** Fuente: UIF-México * Se excluyen 90,595 reportes emitidos por una misma entidad financiera sobre operaciones que de origen no reúnen los elementos suficientes para su integración y presentación como operaciones inusuales. La suma de esta cifra y la indicada en la gráfica totaliza los reportes de operaciones inusuales recibidos a la fecha de publicación. ** 70,774 reportes se consideran sobre reporteo (el sujeto obligado reporta al mismo cliente el mismo día). La suma de esta cifra con la reportada en la gráfica totaliza los reportes de operaciones inusuales recibidos por la UIF en dicho periodo. *** 24,363 reportes se consideran sobre reporteo (el sujeto obligado reporta al mismo cliente el mismo día). La suma de esta cifra con la reportada en la gráfica totaliza los reportes de operaciones inusuales recibidos por la UIF en dicho periodo. **** 18,352 reportes se consideran sobre reporteo (el sujeto obligado reporta al mismo cliente el mismo día). La suma de esta cifra con la reportada en la gráfica totaliza los reportes de operaciones inusuales recibidos por la UIF en dicho periodo.
41 Operaciones preocupantes Esta categoría comprende, en general, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados. 86 Reporte de operaciones preocupantes (Número de reportes a junio de 2010) * ** 2010*** Fuente: UIF-México * Se excluyen 400 reportes replicados, por operación individual sobre un mismo grupo de sujetos. La suma de esta cifra y la indicada en la gráfica totalizan los reportes de operaciones preocupantes recibidos a la fecha de publicación. **Se excluyen 296 reportes correspondientes a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, en los cuales informan que no hubo operaciones preocupantes en el mes, además de 8 reportes que se consideran sobre reporteo (el sujeto obligado reporta al mismo individuo el mismo día). La suma de esta cifra y la indicada en la gráfica totaliza los reportes de operaciones preocupantes recibidos a la fecha de publicación. ***Se excluyen 77 reportes correspondientes a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, en los cuales informan que no hubo operaciones preocupantes en el mes. La suma de esta cifra y la indicada en la gráfica totaliza los reportes de operaciones preocupantes recibidos a la fecha de publicación.
42 Expedientes Consolidados Recibidos los reportes de operaciones inusuales y preocupantes, se consolida la información en un expediente por sujeto, dado que el mismo puede ser reportado por varias instituciones o por una misma institución para complementar la información derivada del análisis interno de la misma. El total presentado en la gráfica representa la mencionada consolidación, correspondiente a los reportes sobre nuevos sujetos integrados en la base de datos, acumulados por año. 18,072 10,293 Expedientes consolidados (Número de expedientes a junio de 2010) 20,493 26,178 35,807 16, Fuente: UIF-México
43 OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA: RESULTADOS DE AVERIGUACIONES PREVIAS, Datos anuales Enero-junio Concepto Observado Variación % anual Averiguaciones previas iniciadas ¹ Averiguaciones previas consignadas Incompetencias No ejercicio de la acción penal Reservas Acumulaciones Órden de aprehensión librada Procesos penales iniciados Sentencias condenatorias n.a. ¹ El número de averiguaciones previas iniciadas en 2000, se debió a que la totalidad de las Actas Circunstanciadas, radicadas en ese año, fueron elevadas al rango de Averiguación Previa, lo que motivó que éstas se descargaran de su estadística original. n.a. No aplicable FUENTE: Vicente Fox Quesada, VI Informe de Gobierno, p. 331, disponible en (fecha de consulta: octubre de 2010)
44 Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), Datos anuales Concepto Observado Dinero asegurado Pesos mexicanos (miles) 11, 425, ,394, ,113, Dólares americanos (miles) 17,491, ,641, ,122, Averiguaciones previas iniciadas Averiguaciones previas despachadas Averiguaciones previas consignadas Incompetencias No ejercicio de la acción penal Reservas Acumulaciones Órdenes de aprehensión libradas Procesos penales iniciados Número de personas contra las que se ejercitó acción penal Sentencias condenatorias Total de detenidos Organizaciones delictivas desarticuladas p/ Cifras preliminares Fuente: IV Informe de Gobierno
45 Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), p/ Cifras preliminares Concepto Fuente: IV Informe de Gobierno Datos anuales Meta 2010 Enero-julio p/ Variación % anual Dinero asegurado Pesos mexicanos (miles) n.a 4,291, ,612, Dólares americanos (miles) n.a 27,573, ,030, Averiguaciones previas iniciadas Averiguaciones previas despachadas Averiguaciones previas consignadas Incompetencias No ejercicio de la acción penal Reservas Acumulaciones Órdenes de aprehensión libradas n.a Procesos penales iniciados n.a Número de personas contra las que se n.a ejercitó acción penal Sentencias condenatorias n.a Total de detenidos n.a Organizaciones delictivas desarticuladas n.a
46 Comparativo de aseguramientos Dic 1994-Jul 1998 Dic 2000-Jul 2004 Dic 2006-Jul 2010 Cocaína (toneladas) Marihuana (toneladas) 3, , , Armas 39,563 26,309 84,049 Vehículos 15,985 13,520 34,731 Moneda nacional (millones) Dólares (millones) Detenidos 64,187 58, ,604 * Estas cifras se refieren al 100% de aseguramiento en el país. Fuente: Gobierno Federal, "Información sobre el Fenómeno Delictivo en México", agosto de 2010, disponible en (fechas de consulta: octubre de 2010)
47 Presidente Felipe Calderón Hinojosa ESTRATEGIA NACIONAL Y PROPUESTA DE REFORMA
48 Estrategia Nacional El 26 de agosto de 2010, el Presidente Calderón presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, la cual se articula en torno a los siguientes cuatro ejes de trabajo: 1. Detectar eficazmente operaciones delavado Mejorar los mecanismos para que las autoridades consulten, de una manera más organizada y sistemática, la información de la que disponen las instituciones financieras. Establecer protocolos de actuación, que permitan a las autoridades federales acceder oportunamente a bases de datos sistematizadas, y detectar, con mayor celeridad y oportunidad, aquellas operaciones presuntamente ilícitas. Ello con pleno respeto a los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Perfeccionar los mecanismos de coordinación y comunicación con las entidades federativas y con las autoridades extranjeras. Con todo ello, las instancias de investigación y de procuración de justicia dispondrán de más y mejor información para presentar casos sólidos ante el Poder Judicial, que resulten en un mayor número de delincuentes condenados por lavado de dinero.
49 2. Ampliar el número de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles y restringir las operaciones en efectivo (iniciativa de ley enviada al Congreso de la Unión) Una acción básica es ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, de manera que los centros de juego y apuestas, los emisores de tarjetas no bancarias, las empresas de blindaje, los joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores, las agencias inmobiliarias, entre otros actores, contribuyan también a este propósito. En la práctica esto se traducirá en que las autoridades federales recibirán información sobre compras atípicas de inmuebles, vehículos, joyas, etcétera, a fin de investigar desde el primer momento a las empresas que se constituyan o que operen con la intención de lavar dinero. La iniciativa también se propone prohibir la adquisición de inmuebles en efectivo, ya sea en moneda nacional, divisas extranjeras o metales preciosos. Los fedatarios estarán obligados a constatar el pago de las transacciones que fedaten, a través de cheques, de cheques nominativos y de toda forma que sea susceptible de ser identificada en la licitud de la operación.
50 También quedará prohibido el pago en efectivo de más de 100 mil pesos para adquirir bienes tales como automóviles, aviones, barcos, joyería, adquisiciones masivas de boletos de apuestas o sorteos, así como para la transmisión de títulos accionarios. Estas operaciones podrán realizarse con el pago de cheques, cuya operación es muy común en cualquier economía. 3. Supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales. Se van a mejorar el cruce de información entre las aduanas y las autoridades para verificar si quienes declaran importantes cantidades de dinero están sujetos a alguna investigación. Se fortalecerán los mecanismos para la detección de efectivo en los puertos de entrada y salida, así como en las vías de comunicación del país. Se vigilarán con mayor atención las operaciones de comercio exterior que pudieran implicar la utilización de recursos de procedencia ilícita.
Marzo de 2012 1 Í N D I C E Tema Página Resumen ejecutivo 3 Antecedentes y definiciones 4 Marco jurídico 7 Acciones recientes 9 Ámbito internacional 15 Costo económico: esfera internacional 16 Costo económico:
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