Source: http://docplayer.pl/824650-Platnosci-mobilne-jako-innowacyjna-forma-uslug-platniczych-uwarunkowania-prawne-i-perspektywy-rozwoju-w-polsce.html
Timestamp: 2018-03-17 04:43:33+00:00
Document Index: 22704714

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'Art. 3', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 74', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 6', 'artą 18']

PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE - PDF
PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE
Download "PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE"
1 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Kierunek: PRAWO Anna Klein-Kaska Nr albumu: PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Jolanty Glinieckiej Katedra Prawa Finansowego Gdańsk 2013
2 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana oświadczam, iż przedłożona praca dyplomowa została wykonana przez mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób data własnoręczny podpis
3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Wstęp... 6 Rozdział 1. Mobilne usługi płatnicze terminologia, klasyfikacja i podmioty związane z ich funkcjonowaniem 1.1. Pojęcie usług płatniczych Elektroniczne usługi płatnicze Rynek innowacyjnych usług płatniczych Płatności mobilne pojęcie i rodzaje Definicja Płatności zdalne i zbliżeniowe Specyfika systemów dokonywania płatności mobilnych Podział m-płatności ze względu na wartość Typy relacji pomiędzy stronami transakcji płatności mobilnych Uczestnicy rynku płatności mobilnych Dostawcy źródeł pieniądza Dostawcy systemów płatności Dostawcy infrastruktury i technologii Użytkownicy Rozdział 2. Regulacja i samoregulacja w obszarze mobilnych usług płatniczych 2.1. Projekt Single Euro Payments Area Podstawy i instrumenty regulacji prawnej usług płatniczych Źródła europejskiego prawa usług płatności mobilnych W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych Samoregulacja Jednolity zestaw instrumentów płatniczych SEPA SEPA for Mobile Regulacje m-płatności w prawie polskim... 53
4 Rozdział 3. Konstrukcja mobilnych usług płatniczych 3.1. Mobilne polecenie przelewu Mobilne polecenie zapłaty Mobilne płatności kartą Wydawanie i transfer pieniądza elektronicznego pieniądz mobilny Płatności Premium Rate Rozdział 4. Bezpieczeństwo mobilnych usług płatniczych zarys problematyki 4.1. Nadzór nad dostawcami mobilnych usług płatniczych System gwarantowania środków powierzonych Przejrzystość świadczenia usług płatniczych Ochrona informacji dotyczących czynności płatniczych Rozdział 5. Specyfika polskiego rynku płatności mobilnych 5.1 Podażowa strona rynku płatności mobilnych Popytowa strona rynku płatności mobilnych Podsumowanie Wykaz literatury wykorzystanej Wykaz aktów prawnych Wykaz orzecznictwa Wykaz innych materiałów źródłowych ZAŁĄCZNIKI: 1. Zestawienie aplikacji mobilnych banków polskich (marzec 2013) 3
5 Wykaz skrótów Akty prawne EMD I EMD II k.c. k.p.a. pr. bank. PSD TFUE TWE u.e.i.p. u.u.p. dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz. Urz. WE L 275 z r., s. 39) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz. UE L 267 z , s. 7). ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn.: Dz.U. z 2000 Nr. 98 poz z późn. zm.). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r Nr 0 poz z późn. zm.). dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319 z , s. 1 ). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. C 326 z s. 47) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z , s. 13). Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U Nr 169 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011r. Nr 199, poz z późn. zm.). Instytucje EBC (ECB) EPC ETS FSA Europejski Bank Centralny European Payments Council (Europejska Rada ds. Płatności) Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Financial Service Authority (brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego) 4
6 ITU KNF NBP SN TK International Telecommunications Union (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) Komisja Nadzoru Finansowego Narodowy Bank Polski Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Inne BBAN EMV EOG GSM IBAN IP IPE IVR NFC NRB OTT PIN POS RIFID SCF SCT SDD SEPA SIM UICC USSD QR (kod) WAP WOI Basic Bank Account Number Europay, MasterCard, Visa Europejski Obszar Gospodarczy Global System for Mobile Communications International Bank Account Number Instytucja Płatnicza Instytucja Pieniądza Elektronicznego Interactive Voice Response Near Field Communication Numer Rachunku Bankowego Over the Top Personal Indentyfication Number Point of Sale Radio Frequency Identification SEPA Cards Framework SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit Sngle Euro Payments Area Subscriber Identity Module Universal Integrated Circuit Card Unstructured Supplementary Service Data Quick Response Wireless Application Protocol Wielostronnie Uzgadniane Opłaty Interchange 5
7 We shape our tools, and therefore our tools shape us. Marshall McLuhan Understanding Media, 1964 Wstęp Dynamiczny rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych wkracza niemal we wszystkie aspekty naszego życia. Teoretycy i praktycy spierają się, co do określenia aktualnego poziomu i tempa wdrożeń innowacyjnych w różnych gałęziach gospodarki. Jedni widzą rewolucyjny charakter zmian, inni dynamiczną ewolucję. Telefon komórkowy stał się symbolem tych zmian. W ciągu ostatnich dwóch dekad z ekskluzywnej cegły czy walizki, będąc wyłącznie narzędziem komunikacji w podstawowym jej znaczeniu stał się wygodnym wyposażonym w coraz większą ilość funkcji urządzeniem mobilnym, zmieniając się w przedmiot codziennego użytku wielomiliardowej społeczności współczesnego świata. Dostrzeżono w nim szczególny potencjał dla rozwoju obrotu bezgotówkowego i przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu. Chociaż adaptowanie innowacyjnych technologii, zwłaszcza w sferze usług finansowych jest procesem czasochłonnym, a sukces w istotnym zakresie zależy od ich użytkowników, uwzględniając fakt penetracji usługami telefonii komórkowej w świecie na poziomie 90% analitycy rynku a priori ogłosili rewolucję w płatnościach, której widocznym dowodem ma być 17 miliardów mobilnych transakcji płatniczych w bieżącym 2013 r. Czym są jednak płatności mobilne i czy mają szansę zrewolucjonizować nasz rodzimy rynek? Odpowiedź na to pytanie, jak również rozważania nad uwarunkowaniami płatności mobilnych, jako innowacyjnej formy usług płatniczych w Polsce oraz określenie perspektyw ich rozwoju są celem niniejszej pracy. Z uwagi na niezwykle skąpą, zwłaszcza zwartą polskojęzyczną literaturę przedmiotu w zakresie usług płatniczych, a w szczególności usług płatności mobilnych i ich regulacji, w rozważaniach wykorzystano dostępne opracowania i materiały źródłowe, głównie anglojęzyczne mające charakter raportów i opracowań o charakterze studialnym. Szczególną uwagę 6
8 poświęcono analizie istniejących regulacji prawnych; aktów soft law oraz samoregulacji sektora usług płatniczych. Rozważania przeprowadzono w pięciu grupach problemowych przyporządkowując je pięciu rozdziałom pracy. Rozdział pierwszy poświęcono zagadnieniom terminologicznym oraz klasyfikacji podmiotowo-funkcjonalnej mobilnych usług płatniczych. Rozdział drugi zagadnieniom regulacji i samoregulacji w obszarze mobilnych usług płatniczych. Rozdział trzeci dotyczy konstrukcji poszczególnych kategorii mobilnych usług płatniczych, w tym kontrowersyjnych usług telekomunikacyjnych Premium Rate. W rozdziale czwartym poruszona została problematyka bezpieczeństwa mobilnych usług płatniczych, kwestie związane z nadzorem nad dostawcami mobilnych usług płatniczych, systemem gwarantowania środków powierzonych, a także omówiono zasadę przejrzystości świadczenia usług płatniczych oraz instytucje tajemnicy płatniczej. Ostatni rozdział poświęcono charakterystyce aktualnego stanu płatności mobilnych w Polsce, szczegółowo przedstawiając popytową i podażową stronę rynku, z uwzględnieniem specyficznych jego cech w kontekście przygotowania polskiego społeczeństwa do adaptacji tej nowej formy dokonywania płatności. Praca uwzględnia stan prawny na 1 marca 2013 r. 7
9 Rozdział 1. Mobilne usługi płatnicze terminologia, klasyfikacja i podmioty związane z ich funkcjonowaniem 1.1. Pojęcie usług płatniczych Elektroniczne usługi płatnicze W terminologii stosowanej w praktyce, zakres pojęcia usług płatniczych jest bardzo szeroki, odnosi się do wszelkiej działalności, której istota wyraża się w świadczeniu transferu środków pieniężnych i dokonywaniu rozliczeń w obrocie zarówno gotówkowym, jak i bezgotówkowym, tak za pośrednictwem sektora bankowego, jak i bez jego udziału. Za podstawę kwalifikacji danej usługi jako płatniczej, proponuje się uznać zmianę posiadania określonych wartości pieniężnych przy udziale podmiotu trzeciego. 1 Pojęcia usług płatniczych nie stosuje się do rozliczeń wewnątrzsektorowych. W polskim ustawodawstwie pojęcie usługi płatniczej pojawiło się wraz z transpozycją dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych 2 (tzw. PSD 3 ) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 4 (dalej: u.u.p.). W ślad za rozwiązaniem przyjętym w PSD ustawa nie zawiera definicji opisującej pojęcie usługi płatniczej poprzez podanie cech odróżniających ten rodzaj usługi od innych usług finansowych, a jedynie zamknięty katalog działalności, które kwalifikują się jako usługi płatnicze 5. Poszczególne rodzaje usług (payment types) zostały wyodrębnione przez pryzmat instrumentów, za pomocą których są wykonywane. Usługami płatniczymi w rozumieniu art. 3 ust 1 u.u.p 6 są usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym lub jej wypłatę, wykonywanie transakcji płatniczych, 1 M. Grabowski, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319 z r.). 3 Skrót od ang. Payment Service Directive. 4 Dz.U. z 2011r. Nr 199, poz z późn. zm. 5 Zob. W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer-LEX, Warszawa 2011, s Art. 3 ust. 1 u.u.p.: Przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na: 8
10 takich jak polecenie zapłaty, polecenie przelewu, transakcje z użyciem karty płatniczej lub innego instrumentu, w tym transakcji mających pokrycie w linii kredytowej, wykonywanie transakcji płatniczych, gdzie zgoda płatnika udzielana jest za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego a operator sieci działa jedynie jako pośrednik, a także usługi polegające na wydawaniu instrumentów płatniczych i tzw. usługi acquiringowe. Przyjęte w ustawie szerokie ujęcie usług płatniczych, sugeruje, że w zasadzie każde wykonywanie transakcji płatniczych jest świadczeniem usług płatniczych 7. Nie są to jednak pojęcia tożsame. Przez transakcję płatniczą zgodnie z art. 2 pkt 29 u.u.p. należy rozumieć zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków pieniężnych. Transakcja płatnicza stanowi podstawowy element (istotę) usług płatniczych z wyjątkiem tych polegających na wydawaniu instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 u.u.p.) oraz określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 u.u.p. tzw. usług acquiringowych (w załączniku do polskiej wersji językowej PSD błędnie określonych jako: nabywanie instrumentów płatniczych ), Jednocześnie nie będą stanowiły usługi płatniczej transakcje skutkujące zaciągnięciem kredytu, nie powiązane z realizacją polecenia zapłaty, polecenia przelewu lub zapłaty przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu. Usługi płatnicze (poza wspomnianymi wyjątkami) polegają zatem na pośredniczeniu w dokonywaniu płatności. Sama płatność precyzyjnie definiowana jest jako wypełnienie i uwolnienie się od zobowiązania przez nieodwołalne złożenie przez dłużnika (płatnika) bezwarunkowego roszczenia wobec strony trzeciej (np. banku komercyjnego lub centralne- 1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku; 2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń; 3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3; 4. wydawaniu instrumentów płatniczych; 5. zawieraniu umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych; 6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego; 7. wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest jedynie pośrednikowi pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą. 7 W. Srokosz, Instytucje parabankowe, op.cit., s
11 go) akceptowalnego dla wierzyciela (beneficjenta) 8. Świadczenie usług płatniczych, wobec tego, służy realizacji podstawowego stosunku prawnego obejmującego zobowiązanie do zapłaty 9 - ma charakter pomocniczy 10,11. Przy realizacji płatności wykorzystuje się instrumenty płatnicze, rozwijające się z dynamiką wprost proporcjonalną do możliwości jakie daje rozwój nowych technologii. Instrumentem płatniczym, zgodnie z art. 2 pkt 10) u.u.p., jest zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane do złożenia zlecenia płatniczego. W definicji tej zawiera się także występujące na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych 12 (dalej: u.e.i.p.) pojęcie elektronicznego instrumentu płatniczego, którym jest każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego. Pojęcie instrumentu płatniczego zawarte w u.u.p. (PSD) jest zatem pojęciem szerszym i może ewentualnie obejmować urządzenia i procedury niemające charakteru elektronicznego 13. Niemniej jednak, jeśli transakcja płatnicza jest inicjowana na papierze, wykorzystany formularz nie jest traktowany jako instrument płatniczy w rozumieniu u.u.p.(psd) 14. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu PSD 15, celem wprowadzonej regulacji było stworzenie ram dla wydajnego i nowoczesnego systemu płatniczego. Regulacja skupiła się wokół kwestii płatności elektronicznych, które zdaniem Komisji Europejskiej, wyrażonym we wniosku, są alternatywą dla kosztownych transakcji gotówkowych, symulują również konsumpcję a przez to wzrost gospodarczy. Dlatego też z zakresu przedmiotowego 8 M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i Studia NBP 2009, z. 241, s. 15 [za:] A. Tochmański, Strategia rozwoju systemu płatniczego i obrotu bezgotówkowego w Polsce, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, [w:] Materiały konferencyjne Forum Obrotu Bezgotówkowego, Warszawa, 18 maja 2006 r., /publikacje/wyklady/ bezgotowkowy.pdf. 9 Niewykluczone jednak, że wykonanie usługi płatniczej doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia odbiorcy transakcji. 10 M. Grabowski, Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Prawo Europejskie w Praktyce 2009, Nr Należy jednak mieć na uwadze, że wadliwość stosunku podstawowego nie wpływa na skuteczność rozliczenia. 12 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 Nr 169 poz z późn. zm.) 13 W. Srokosz, Instytucje parabankowe, op.cit. s European Commission, Your questions on PSD. Payment Services Directive 2007/64/EC Questions and answers, Question ID 34 /transposition /faq_en.pdf 15 Uzasadnienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE z dnia 1 grudnia 2005 r., KOM(2005)603 wersja ostateczna. 10
12 ustawy o usługach płatniczych zostały wyłączone transakcje i usługi o charakterze gotówkowym (art. 6 pkt 1, pkt 3-6, pkt 15 u.u.p.) poza usługą przekazu pieniężnego (art. 3 ust. 3 u.u.p.) oraz transakcje z wykorzystaniem dokumentów w wersji papierowej: czeków, weksli, znaków legitymacyjnych, przekazów pocztowych a także usługi wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem papierowych książeczek oszczędnościowych (art. 6 pkt 7, pkt 16 u.u.p.). Elektroniczne usługi płatnicze to przede wszystkim usługi dokonywane przez internet (często utożsamiane z e-płatnościami 16 ), jak również płatności za pomocą bankomatu, telefonu, płatności kartą, płatności mobilne, płatności za pomocą telewizji cyfrowej, płatności w chmurze obliczeniowej. Linia podziału między wymienionymi grupami usług jest nieostra. Nie ma możliwości stworzenia jednolitego i zupełnego podziału usług elektronicznych ze względu na wykorzystany instrument płatniczy, często samo jego wyodrębnienie budzi kontrowersje. Wciąż nierozstrzygnięta, zarówno w ustawodawstwie jak i doktrynie, pozostaje kwestia konstrukcji prawnej zapłaty dokonywanej elektronicznym instrumentem płatniczym. Do wyjaśnienia charakteru prawnego dokonywanego rozliczenia płatniczego proponuje się wykorzystanie instytucji przekazu, przelewu wierzytelności, przejęcia długu, umowy na rzecz osoby trzeciej czy zlecenia. Spory doktrynalne budzi również kwestia, czy jest możliwe zastosowanie jednej konstrukcji prawnej rozliczeń, niezależnie od wykorzystanego do ich wykonania instrumentu 17. Dokładna analiza tego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego rozdziału Rynek innowacyjnych usług płatniczych Pojęcie innowacja pochodzi od łac. innovere - tworzyć coś nowego. Innowacja może występować w znaczeniu statycznym, jako określony przedmiot (dobro) lub dynamicznym, jako proces wdrażania określonych rozwiązań. Do literatury ekonomicznej pojęcie innowacji zostało wprowadzone przez J.A. Schumpetera, który określił jego ramy niezwykle szeroko. Przez innowację rozumiał wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, lub nowego gatunku jakiegoś towaru, wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie nie wypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu, otwarcie 16 Zob. Zielona Księga w kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych KOM (2011)0941 wersja ostateczna. 17 Zob. o konstrukcji prawnej zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym B. Bajor, Bankowość elektroniczna. Studium prawne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s , oraz J. Pisuliński, Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, Prawo bankowe 1995, Nr 3, s
13 nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców, wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu 18. Pojęcie innowacji stosowane jest nie tylko do pierwszego zastosowania wyrobu czy metody wytwarzania, ale również do kolejnych, gdy zmiany wdrażane są przez kolejne podmioty 19. Innowacja może być zmianą wprowadzaną przez konkretnego dostawcę w celu uzyskania przewagi na funkcjonującym rynku towarów i usług albo zmianą systemową, która wymaga zaangażowania wielu podmiotów w efektywne wdrożenie produktu lub usługi i zmianę zachowania konsumentów 20. Skuteczność innowacji wyraża tempo z jakim zyskuje ona nowych użytkowników 21. Innowacją w płatnościach jest więc nie tylko wykorzystanie nowej technologii, ale stworzenie produktu zawierającego w sobie element innowacyjny z punktu widzenia samego użytkownika. Innowacja powinna zaspakajać jakąś potrzebę. W przypadku płatności: dokonywania ich w sposób prosty, szybki, tani, bezpieczny i powszechnie akceptowany. Innowacja w płatnościach może polegać na stworzeniu nowego projektu bądź bazować w różnym stopniu na wprowadzonych już wcześniej rozwiązaniach (np. karty zbliżeniowe, płatności Escrow). Podstawowymi obszarami innowacji na rynku usług płatniczych są innowacyjne instrumenty płatnicze, innowacyjne kanały i sposoby dokonywania płatności oraz innowacyjne formy pieniądza 22. Nie każde nowe rozwiązanie techniczne mające zastosowanie do świadczenia usług płatniczych będzie jednak skutkowało powstaniem innowacyjnej usługi płatniczej (np. bankomaty recyklingowe). Analizując główne kierunki rozwoju płatności dostrzega się dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa płatności oraz do ograniczenia udziału gotówki w obrocie (w szczególności dla transakcji o niskich wartościach) 23. Zwiększeniu bezpieczeństwa płatności służą przede wszystkim innowacyjne metody autoryzacji: wprowadzenie standardów EMV dla stykowych płatności kartą, 3D Secure dla zdalnej obsługi karty/rachunku, oraz wprowadzanie technologii biometrycznych autoryzacji z wykorzystaniem czytników Finger Vein. Zmniejszeniu obrotu gotówkowego sprzyja zwiększenie szybkości i wygody płatności kartą 18 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s Edgar, Dunn & Company, Innovation in Payments. Discussion paper, r, s. 7 [ Cards payments forum, Sydney, ], PaymentInnovationDiscussionPaperFinalReport.pdf 21 E.M. Rogers, Diffusion of innovations, Free Press, New York 1995, s. 11 [za:] M. Kisiel, Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007, s A. Tochmański, Rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Polsce i nadzorze nad nim, Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Warszawa, r.http://www.prawoitechnologia.evenea.pl/file/event/745/doc/NBP_ATochmanski.pdf. 23 M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi, op.cit. s
14 (np. karty zbliżeniowe) oraz umożliwienie dokonywania niskokwotowych płatności bezpośrednio między użytkownikami (peer-to-peer). Największe nadzieje wiąże się jednak z wykorzystaniem do dokonywania płatności telefonów komórkowych, co ma doprowadzić do systemowej zmiany rynku usług płatniczych. Telefon komórkowy ma zdecydowanie największą ilość użytkowników w porównaniu do innych urządzeń elektronicznych, ponadto większość z nich ma go zawsze w zasięgu ręki. Zgodnie ze statystykami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) całkowita ilość aktywowanych kart SIM (mobile cellular subscriptions) w 2011r. osiągnęła prawie 6 miliardów, co daje współczynnik penetracji na świecie na poziomie 86%, a w krajach rozwiniętych 122,3% 24. Zgodnie zaś z raportem Ericsson 25 w ostatnim kwartale 2012 r. liczba aktywowanych kart SIM (subskrypcji) na świecie wynosiła już 6,3 miliarda, a współczynnik penetracji osiągnął 89%. Na podstawie tych danych szacuje się, że z telefonów komórkowych korzysta blisko 4,4 miliarda osób na świecie. Popularność telefonów komórkowych zdecydowanie zmienia obraz rynku usług płatniczych. Już teraz zauważalną zmianą rynku w ujęciu podmiotowym są zmiany po stronie podażowej. Zaangażowanymi w świadczenie usług płatniczych są już nie tylko instytucje kredytowe, banki oraz organizacje płatnicze ale również 26 nie-bankowi agenci rozliczeniowi, operatorzy sieci telekomunikacyjnej (telekomy) czy centra handlowe (dostawcy dóbr i usług). Zmiana dotyczy także środków płatniczych popularyzacji pieniądza elektronicznego. Najistotniejszą zmianą będzie zmiana zachowania usługobiorców skutkująca zmniejszeniem udziału gotówki w obrocie. Dostrzega się również zmiany rynku w wymiarze przestrzenno-geograficznym. Telefon komórkowy daje szansę na zwiększenie dostępu do usług finansowych w regionach słabo rozwiniętych i nieubankowionych. Doskonałym przykładem postępującej transformacji w regionach rozwijających się jest Afryka, a w szczególności Kenia w której rozwinął się nieskomplikowany technologicznie (oparty o SMS) system płatności mobilnych M-PESA 27 pozwalający na dokonywanie transferów pieniężnych pomiędzy użytkownikami Ericsson, Ericsson Mobility Report on the pulse of the networked society, interim update report, February 2013, s W krajach Unii Europejskiej po uzyskaniu zezwolenia na działalność w formie instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego. 27 M-PESA ( M to skrót od mobile a pesa to w języku suahili pieniądz), jest serwisem płatności mobilnych założonym w 2007r. we współpracy z należącym do Vodafone i rządu kenijskiego operatorem telefonii komórkowej Safaricom. Podstawowa usługa świadczona w ramach M-PESA polega na przesyłaniu (transferze) środków wpłaconych przez płatnika na rachunek, dowolnej osobie posiadającej telefon komórkowy. 13
15 telefonów komórkowych z pominięciem dużych instytucji finansowych. Aż 89% mieszkańców Kenii jest zaznajomionych z płatnościami mobilnymi, a 69% regularnie z nich korzysta 28. Płatności mobilne w krajach rozwijających się służą przede wszystkim do rozliczeń większych kwot między osobami fizycznymi (P2P) w tym często do przesyłania zarobków daleko, mieszkającej rodzinie 29. W krajach w których dotychczas płatności mobilne zdobyły największą ilość użytkowników występuje niezaspokojony popyt na usługi płatności bezgotówkowych. Płatności mobilne są więc jedyną alternatywą 30. W krajach rozwiniętych z dobrze rozwiniętą infrastrukturą systemu finansowego, instrumenty płatnicze takie jak karty płatnicze (debetowe, kredytowe, przedpłacone), usługi plecenia przelewu, polecenia zapłaty są dostępne dla większości społeczeństwa 31. Płatności mobilne są wykorzystywane tam przede wszystkim do dokonywania drobnych, częstych bądź powtarzających się szybkich transakcji takich jak zapłata za bilety komunikacji miejskiej, zakup dóbr elektronicznych (dzwonków, filmów, e-gazet). Płatności mobilne na rozwiniętych rynkach są uzupełnieniem dotychczasowej oferty usług bankowych. Obok innych elektronicznych metod płatności, mobilne stanowią substytut zapłaty gotówką oraz czekiem 32.Szacuje się, że w 2013 r. liczba mobilnych transakcji płatniczych na świecie osiągnie 17 miliardów. Ryc. 1. M-płatności na świecie: ilość transakcji w miliardach w latach dostawcy niebankowi banki Źródło: Capgemini, RBS, EFMA, World Payments Raport 2012, s. 17. Odbiorca dokonuje odbioru gotówki u agenta na podstawie otrzymanego komunikatu SMS. Obecnie w ramach M-PESA można także opłacać rachunki, czesne, przesyłać pieniądze na konto bankowe, płacić za towary i usługi czy korzystać z linii kredytowej udzielonej przez współpracujący bank. Zob. 28 MasterCard, Mobile Payments Readiness Index 2012, 29 J. Harasim i in., Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011, s IFC, Mobile Money Study Summary Report, Washington 2011, s Ibidem. 32 Ibidem. 14
16 1.2. Płatności mobilne pojęcie i rodzaje Definicja Dotychczas nie stworzono jednej powszechnie zaakceptowanej i uznanej na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym definicji płatności mobilnych (m-płatności). Przez płatności mobilne rozumie się płatności w przypadku których dane o transakcji oraz zlecenie płatności są inicjowane, przekazywane lub potwierdzane za pośrednictwem telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego. 33 Pojęcie płatności mobilnych stosuje się jako określenie procesu używania urządzenia podręcznego (mobilnego) do płacenia za towary i usługi, zarówno zdalnie, jak i za pomocą terminala w miejscu sprzedaży (point-of-sale) w odróżnieniu do pojęcia bankowości mobilnej, którym określa się platformę stanowiącą kanał dystrybucji usług bankowych 34. Za płatności mobilne w znaczeniu wąskim uważa się te dokonywane z wykorzystaniem specjalnie dedykowanej do ich wykonywania aplikacji Płatności zdalne i zbliżeniowe Najczęściej spotykany w opracowaniach branżowych podział płatności mobilnych, to podział na płatności zbliżeniowe (ang. proximity payments) oraz płatności zdalne" (ang. remote payments). Kryterium tego podziału stanowi sposób transferowania danych z wybranego urządzenia mobilnego wykorzystywanego do dokonywania płatności do faktycznego centrum procesowania transakcji. Przy płatnościach zdalnych transakcja przeprowadzana jest za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych. W tej grupie można rozróżnić: 33 Zielona księga. W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, Bruksela, dnia r. KOM(2011) 941 wersja ostateczna. 34 KPMG, Monetizing money: How banks are preserving their place in the payment value chain, July 2011, s.4. https://www.kpmg.at/uploads/media/monetizing-mobile.pdf 35 R.W. Kaszubski podczas dyskusji panelowej: Płatności mobilne w trakcie II Forum Rynku Usług Płatniczych, Warszawa, 2-3 listopada 2011r. 15
17 a) płatności bazujące na połączeniu telekomunikacyjnym najczęściej w standardzie GSM lub CDMA 36 w których dane o transakcji przekazywane są w formie pisanej za pomocą SMS, lub protokołu USSD 37 bądź w formie głosowej za pomocą serwisu IVR 38 lub kontaktu z konsultantem call center. b) płatności bazujące na łączności internetowej i przeglądarkach stron internetowych (w przeszłości głównie z wykorzystaniem protokołów WAP 39 ) c) płatności bazujące na dedykowanych aplikacjach instalowanych w urządzeniach mobilnych w łączności z siecią internetową. Z tymi ostatnimi wiąże się głównie rozwój trendu mobile w bankowości elektronicznej 40 i płatnościach typu remote. Mobilne płatności z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, to wszystkie transakcje których dyspozycja może być złożona w ramach usług serwisów internetowych w tym bankowości elektronicznej tj. dokonywane polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zapłaty wirtualną kartą płatniczą, zapłaty pieniądzem elektronicznym zapisanym na elektronicznym rachunku płatniczym. Aplikacje płatności mobilnych są elektronicznymi instrumentami płatniczymi umożliwiającymi posiadaczowi dokonywanie transakcji płatniczych za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego. To przede wszystkim tzw. mobilny portfel (mobile wallet), aplikacja pozwalająca na dostęp do danych niezbędnych do dokonania płatności 41, takich jak numery kart płatniczych, czy zapis wartości przedpłaconych (pieniądza elektronicznego), a także danych kart lojalnościowych, miejskich, bibliotecznych itp. 36 Standard telefonicznej sieci komórkowej wykorzystywany na szeroką skalę w USA i regionach Azji. 37 USSD ang. Unstructured Supplementary Service Data mechanizm używany w sieciach GSM i UMTS umożliwiający bezpośrednią komunikację pomiędzy terminalem ruchomym (telefonem) a poszczególnymi elementami sieci komórkowej. Wysyłanie danych następuje po nawiązywaniu sesji przez użytkownika w trakcie której utrzymywane jest połączenia radiowe aż do jej zakończenia, w odróżnieniu od SMS dane nie są zapisywane w pamięci urządzenia /definition/ussd. 38 IVR ang. Interactive Voice Response - automatyczny serwis telefoniczny, pozwalający na automatyczne, bez udziału konsultanta, dokonywanie zleceń przy użyciu telefonu wyposażonego w wybieranie tonowe. 39 WAP ang. Wireless Application Protocol protokół aplikacji bezprzewodowych będący standardem dostarczania łączności internetowej do telefonów komórkowych zoptymalizowany do niskoprzepustowej komunikacji bezprzewodowej. (J. Hunter, W. Crawford, Java Servlet. Programowanie, Helion, Wyd. II, Gliwice 2002, s.134). 40 Zob. M. Mikowska, Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankwych , Janmedia Interactive janmedia.pl/aktualnosci/raport_uzytecznosci_mobilnych_aplikacji_bankowych.xml 41 Dane te mogą być zapisane m.in. w karcie SIM, karcie SD, czy chmurze. 16
18 Rozwiązania płatności zbliżeniowych wykorzystują technologie bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, czyli przede wszystkim technologię radiową NFC 42 (RFID), a także tzw. technologię bump oraz technologię opartą o kody 2D. Teoretycznie możliwe, chociaż bynajmniej nie optymalne, jest wykorzystanie starszej technologii bluetooth lub podczerwieni. Obecny rozwój zbliżeniowych płatności mobilnych wiąże się z technologią NFC. Urządzenie mobilne wyposażone w tą technologię może przede wszystkim emulować działanie płatniczej karty bezdotykowej (w standardzie EMV). Ponieważ technologia ta pozwala zarówno na wysyłanie jak i odbieranie danych, może być także wykorzystana do transakcji przeprowadzanych bezpośrednio pomiędzy użytkownikami wyposażonych w nią urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych). Urządzenie z NFC może również odczytywać dane z pasywnych elementów (np. etykiet NFC) i na ich podstawie podejmować wcześniej zdefiniowane działania, np. otwierać aplikację płatniczą. Korzystanie z konkretnej funkcji technologii NFC, wymaga zainstalowania na urządzeniu w nią wyposażonego odpowiedniej aplikacji 43. Alternatywną metodą dokonywania mobilnych płatności bezstykowych jest wykorzystywanie technologii Bump 44 umożliwiającej wymianę danych pomiędzy dwoma urządzeniami poprzez stuknięcie (ang. bump) urządzeniami mobilnymi o siebie. Aplikacja instalowana na urządzeniu wykorzystuje akcelerometr 45, który po zarejestrowaniu wibracji, przekazuje dane do chmury obliczeniowej. Odpowiedni algorytm pozwala na rozpoznanie zderzających się urządzeń i przesłanie między nimi danych. Technologia bump obecnie wykorzystywana jest do dokonywania transferu wartości za pomocą przelewu pomiędzy użytkownikami (Peer-to-Peer) - posiadaczami rachunków tego samego banku (Citi handlowy, ING Direct). Kolejny innowacyjny sposób dokonywania mobilnych płatności wykorzystuje dwuwymiarowe (2D) kody kreskowe QR (ang. quick response). Użytkownik, korzystając z 42 NFC ang. Near Field Communication radiowy standard komunikacji o wysokiej częstotliwości pozwalający na bezprzewodową wymianę danych w małych (kilku- do kilkunastu-centymetrowych) odległościach, oparty na specyfikacji technologii bezstykowej identyfikacji RFID (Radio Frequency Identification) 43 D. Skalska, Technologia NFC. Na czym polegają i jaka jest przyszłość operacji zbliżeniowych, PC Format 2011, Nr 9, s J. de Bel, M. Gâza, Mobile payments 2012 My mobile, my wallet?, Innopay, 2011, s Akcelerometr (ang. accelerometer) - miernik przyspieszenia, urządzenie mechatroniczne znajdujące zastosowanie w aplikacjach bazujących na informacjach o przemieszczaniu się telefonu w trójwymiarowej przestrzeni. Pozwala na przechwytywanie zdarzeń ruchu takich jak potrząsanie, wymachy, obracanie i zestawianie uzyskanych informacji z wynikami działania mechanizmu odwzorowujących zależności fizyczne. (H. Lee, E.Chuvyrov, Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji, Helion, Gliwice 2012). 17
19 telefonu wyposażonego w aparat fotograficzny oraz specjalną aplikację, ma możliwość dokonania transakcji za pomocą polecenia przelewu inicjowanego zdjęciem kodu 2D. Niektórych z rozwiązań płatności mobilnych opartych o przedstawione technologie nie daje się jednoznacznie zakwalifikować do jednej z dwóch omawianych kategorii, łączą w sobie cechy płatności zdalnych i zbliżeniowych, dlatego niekiedy proponuje się wyróżnienie trzeciego rodzaju płatności mobilne mieszane. Wyróżnił je np. T. Hassa wprowadzając tym samym trójdzielny podział płatności mobilnych 46. Spostrzeżenie to wydaje się być bardzo istotne zwłaszcza z punktu widzenia przyszłościowych rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie systemów mieszanych na większą skalę, co byłoby rozwiązaniem obiecującym. Przykładem takiego rodzaju płatności może być taka transakcja przy której telefon komunikuje się za pomocą łączy operatora GSM z centrum rozliczeniowym, a następnie komunikuje wynik autoryzacji transakcji terminalowi (POS) przez NFC. Sytuacja może być także odwrócona tj. użytkownik przystawia telefon do pasywnej etykiety NFC, lub kodu QR która jednoznacznie identyfikuje sprzedającego i za pomocą sieci operatora przesyła dane o transferze do centrum rozliczeniowego Specyfika systemów dokonywania płatności mobilnych Płatności mobilne w miejscu sprzedaży Ten system płatności jest wykorzystywany do wykonywania zapłaty w miejscu sprzedaży (np. sklepie, restauracji) za pomocą terminala do akceptacji zapłaty wyposażonego w czytnik NFC lub innego mechanizmu inicjującego zapłatę (np. kodów QR). Wykorzystywane przez płatnika urządzenie mobilne mobilna portmonetka, przechowuje pieniądz elektroniczny lub zawiera bezpośrednie połączenie ze źródłem pieniądza rachunkiem płatniczym (rachunkiem bankowym, rachunkiem karty kredytowej, rachunkiem pieniądza elektronicznego) 48. Jest to system charakterystyczny dla zapłaty kartą płatniczą. Urządzenie mobilne (telefon) może również pełnić funkcję terminala służącego do akceptacji płatności kartą. Odbiorca płatności instaluje na swoim telefonie dedykowaną 46 T. Hassa, Płatności mobilne, op.cit 47 Ibidem. 48 T. Hassa, Płatności mobilne spróbujmy je uporządkować cz.2, platnosci_mobilne_sprobujmy_je_uporzadkowac1 18
20 aplikację dostawcy usługi. Następnie rejestruje się w systemie dostawcy (tworzy swoje konto użytkownika). Od tego momentu użytkownik może pobierać opłaty od osób trzecich w aplikacji na telefonie wpisuje kwotę transakcji, szczegóły karty płatniczej klienta (wpisanie danych odbywa się manualnie bądź poprzez specjalną przystawkę do telefonu, dzięki której dane karty są automatycznie sczytywane do aplikacji) i następnie potwierdza transakcję. Konto klienta jest obciążane ustaloną kwotą, która zasila konto użytkownika najpierw w systemie dostawcy, a następnie docelowe konto bankowe. Akceptacja płatności urządzeniem mobilnym, chociaż występuje w kontekście usług płatności mobilnych, nie jest zaliczana do płatności mobilnych Platforma płatności mobilnych peer-to-peer Systemy płatności mobilnych peer-to-peer umożliwiają użytkownikom przesyłanie przedpłaconych środków pomiędzy sobą. Mogą to być transfery pieniężne P2P między dwiema konkretnymi osobami fizycznymi (konsumentami), ale mogą to być także płatności dokonywane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 49 i świadczącymi różne usługi (rzemieślnikami, nauczycielami - korepetytorami, opiekunami/opiekunkami dzieci i osób starszych itp.), jednocześnie korzystającymi z tej samej platformy płatności mobilnych co ich zleceniodawcy (płatnicy) Płatności w ciężar rachunku telefonicznego Płatności mobilne mogą być dokonywane w ciężar rachunku wystawianego przez operatora telefonii komórkowej. Jest to jedna z prostszych metod dokonywania płatności przez telefon. Usługi te mogą być realizowane za pomocą Premium SMS, WAP billing (podwyższonych opłat za transfer danych) albo bezpośredniego obciążenia rachunku (direct carrier billing). Ostatnia z wymienionych usług jest świadczona bezpośrednio z wykorzystaniem serwisu internetowego w którym nabywane dobra/usługi są oferowane lub aplikacji. Ze świadczeniem usług obciążających rachunek telefoniczny wiąże się jednak ryzyko kredytowe, dlatego wykorzystywane są przede wszystkim do dokonywania płatności o niskiej wartości przede wszystkim za nabywane dobra elektroniczne (np. e-gazety, e-booki, pliki 49 Ibidem. 19