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Timestamp: 2018-11-16 14:28:08+00:00
Document Index: 30824574

Matched Legal Cases: ['art. 12', 'art. 44', 'art. 67', 'art. 3', 'art. 68', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art.22']

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO. DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro Eurotimer - due " Cod. - PDF
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO. DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro Eurotimer - due " Cod.
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1 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro Eurotimer - due " 1. Denominazione del prestito Cod. ISIN IT DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro Eurotimer due " Cod. ISIN IT ". Le obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. 2. Numero dei titoli e valore dei tagli Massimo N obbligazioni di nominali Euro cadauna. 3. Moneta del prestito Euro. 4. Valore nominale del prestito. Fino a milioni di Euro. 5. Prezzo di emissione e di rimborso Le obbligazioni saranno emesse alla pari al prezzo unitario di Euro per obbligazione, di nominali Euro Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato alla pari (100%) alla scadenza. 6. Scomposizione del prezzo d emissione,commissioni di collocamento e sottoscrizione Sono previste commissioni di collocamento e sottoscrizione pari al 2.25% del valore nominale. Componente obbligazionaria % Componente derivativa % Commissioni di collocamento 2.25% 7. Periodo di collocamento Le prenotazioni saranno accettate dal 29 Marzo 2005 al 13 Aprile 2005 salvo chiusura anticipata e senza preavviso e saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Soggetti incaricati del collocamento.
2 8. Data di emissione e di godimento Il prestito viene emesso ed ha godimento il 15 Aprile 2005 ("Data di Godimento"). 9. Durata del prestito Il prestito obbligazionario ha una durata otto anni. Il prestito viene emesso il 15 Aprile 2005 e verrà rimborsato, in un'unica soluzione, il 15 Aprile 2013 (la "Data di Rimborso"). 10. Interessi Il rendimento dell obbligazione dipende dall andamento del Tasso Euribor 6 mesi. L obbligazione paga una cedola fissa annuale il primo anno e, per i successivi anni, una cedola variabile annuale compresa tra un minimo garantito ed un massimo che cresce nel tempo. La cedola è funzione del numero dei giorni in cui la rilevazione del Tasso Euribor 6 mesi risulta all interno dell intervallo tra lo zero ed una barriera anch essa crescente. Le obbligazioni fruttano, in data , una cedola fissa pari al 3.00% lordo annuo (Act/360, Modified Following adjusted). In data e per ogni taglio minimo l importo della cedola variabile annua sarà pari a: I = Eur 1000 * (3.50% * n/n %* (N-n)/N)), con barriera al 3.25%. Dal al per ogni taglio minimo l importo della cedola variabile annuasarà pari a: I = Eur 1000 * (4.00% * n/n %* (N-n)/N)), con barriera al 3.75% Dal al per ogni taglio minimo l importo della cedola variabile annua sarà pari a: I = Eur 1000 * (4.60% * n/n %* (N-n)/N)), con barriera al 4.25%. In data per ogni taglio minimo l importo della cedola variabile annua sarà pari a: I = Eur 1000 * (5.60% * n/n %* (N-n)/N)), con barriera al 5.50%. dove: n: numero di giorni in cui il Tasso Euribor6 m viene rilevato nell intervallo compreso tra lo 0% e la Barriera (esclusa). N: numero dei giorni presenti in ciascun periodo d osservazione. Periodo di Osservazione: per ogni periodo di osservazione, le osservazioni giornaliere iniziano per valuta pari al giorno di godimento della cedola e terminano l ultimo giorno del periodo di interesse. Le rilevazioni per ciascuno degli ultimi 5 giorni lavorativi si considerano pari a quella del sesto giorno lavorativo precedente la fine del periodo. Tasso Euribor 6 mesi: Euro Interbank Offered Rate ( EURIBOR ) a 6 mesi, ovvero Tasso EURIBOR 6 mesi (Act/360, Modified Following Adjusted) quotato alla pag. EURIBOR01 del circuito REUTERS. 11. Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli Interessi - 2 -
3 Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, salvo che si oltrepassi il mese in corso nel qual caso si procederà a ritroso, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive (Modified Following-adjusted). Per Giorno Lavorativo s intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo. 12. Diritti e vantaggi connessi ai titoli Le obbligazioni incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria. 13. Modalità d ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 15 Aprile 2013 per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari (100%) e senza alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. 14. Rimborso Anticipato Non previsto. 15. Clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni 16. Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito 17. Termine di prescrizione degli Interessi, del capitale e degli altri diritti connessi I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è divenuta rimborsabile. 18. Regime fiscale Redditi di capitale: agli interessi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate all art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e dagli art. 44 e 45 del Decreto Legislativo 12 dicembre n. 344/2003 l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R. come modificato dall art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 12.50%. Le - 3 -
4 plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. 19. Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione 20. Soggetti terzi incaricati ai servizi connessi all emissione Nessuno. 21. Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli Le Obbligazioni verranno trattate sul Sistema di Scambio Organizzato EuroTLX. EuroTLX è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A, appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano 22. Soggetti Incaricati L offerta è coordinata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano. UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ha un conflitto d interesse essendo i titoli collocati mediante intermediari appartenenti al medesimo Gruppo Bancario UniCredito Italiano. Le Obbligazioni sono collocate tramite le seguenti banche appartenenti e/o partecipate da UniCredit: UniCredit Banca S.p.A. UniCredit Xelion Banca S.p.A. UniCredit Banca Private S.p.A. UniCredit Banca d Impresa S.p.A. Banca dell'umbria 1462 S.p.A. Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Le eventuali specifiche situazioni di conflitto d interessi degli intermediari collocatori dovranno essere da questi direttamente segnalati al sottoscrittore ai sensi della normativa vigente
5 23. Comunicazioni Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale. 24. Agente di Calcolo L Agente per il Calcolo per il presente prestito obbligazionario è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., oltre che controparte dell operazione in derivato, a copertura delle obbligazioni, conclusa con l Emittente. UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., coordinatore della seguente offerta, ha un conflitto d interesse con la presente operazione essendo i titoli collocati mediante intermediari appartenenti al Gruppo Bancario UniCredito Italiano S.p.A.(come esplicitato all art.22 del presente Regolamento). 25. Legge regolatrice e Foro competente. Il titolo è sottoposto alle norme vigenti della Legge Italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Foglio Informativo. 26. Garanzia. I titoli non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Regolamento.Eurotimer.UBM.funding.rp - 5 -
DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro 100.000.000 Eurotimer - due 15.04.2013"
FOGLIO INFORMATIVO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D ITALIA DEL 30/7/1999 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.194 DEL 19/8/1999) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
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Offerta Pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario "EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT BONDS LINKED TO CMS RATES DUE 2025" DI NOMINALI MASSIMI 200 MILIONI DI EURO PRINCIPALI
NOTA INTEGRATIVA. per ammissione a quotazione del prestito obbligazionario MEDIOBANCA 2002-2006 WORLD BASKET COUPON
SOCIETÀ PER AZIONI CAPITALE VERSATO EURO 389.264.77,5 RISERVE EURO 3.189,1 MILIONI SEDE SOCIALE IN MILANO PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 5274 CODICE FISCALE