Source: https://www.spadek.info/co_mozna_zrobic_aby_odsunac_dzieci_meza_od_dziedziczenia,757,p.html
Timestamp: 2019-09-22 06:00:56+00:00
Document Index: 60362652

Matched Legal Cases: ['art. 931', 'art. 992', 'art. 908', 'art. 908', 'art. 908', 'art. 1009', 'art. 1011', 'art. 1048']

Co można zrobić, aby odsunąć dzieci męża od dziedziczenia?
Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-23
Mąż ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Kontakt ogranicza się niestety tylko do spraw finansowych. Posiadamy z mężem majątek, na który niestety dzieci te nie zasługują. Co można zrobić, aby odsunąć je od dziedziczenia po ojcu, tak aby nic po nim w spadku nie otrzymały?
Na wstępie zaznaczę, że zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
Z tego wynika, że po śmierci Pani męża na podstawie ustawy cały spadek odziedziczą jego dzieci oraz Pani (o ile przeżyje Pani męża). A teraz przejdźmy do sposobów, jak ochronić się przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi dzieci po śmierci męża.
Jeśli Pani mąż sporządzi testament na wypadek swojej śmierci lub poczyni darowiznę (darowizny) np. na rzecz Pani, pomijając swoje dzieci, to będziemy wówczas mieli do czynienia z tzw. zachowkiem. Owszem osoby (osoba) wybrane przez męża na spadkobierców otrzymają majątek, ale będą musieli liczyć się ze spłatą dzieci męża w sytuacji, gdy one wystąpią z takim roszczeniem.
O zachowku możemy mówić jedynie po śmierci spadkodawcy.
Zgodnie z art. 992. K.c.: „przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni”.
Prawo polskie przewiduje trzy możliwości, żeby uchronić się przed wypłatą ewentualnego zachowku. Są to:
Umowa dożywocia (art. 908 § 1 K.c.)
Według art. 908 § 1 K.c.: „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.
Z przepisów K.c. wynika, że strony umowy dożywocia mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia. W umowie dożywocia strony same określają, co należy rozumieć pod pojęciem dożywotniego utrzymania. Dopiero w braku postanowień umownych wchodzą obowiązki określone w art. 908 K.c.
Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem (darowizną) i dlatego, jeżeli zostanie zawarta np. z Panią, dzieci męża nie będą mogły żądać zachowku od wartości nieruchomości zbytej tą umową (co miałoby miejsce w przypadku zwykłej darowizny czy dziedziczenia testamentowego).
Wydziedziczenie spadkobiercy, tj. pozbawienie go prawa do zachowku
dopuścili się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci;
Jak wynika z przytoczonego przepisu, wydziedziczenie może zostać dokonane jedynie w testamencie. Nieważność tego dokumentu pociąga za sobą nieważność wydziedziczenia. Ważność i skuteczność wydziedziczenia zależy od:
dokonania go w ważnym testamencie – jeżeli testament będzie z jakiejkolwiek przyczyny nieważny, to pociągnie to za sobą nieważność wydziedziczenia;
To, czy oświadczenie o wydziedziczeniu jest ważne i skuteczne, ocenia sąd, np. w postępowaniu o zapłatę zachowku.
Uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oznacza prowadzenie wbrew woli spadkodawcy nagannego trybu życia (przykładowo: alkoholizm, narkomania). Podkreślić należy, że ustawową przyczyną wydziedziczenia jest postępowanie wbrew woli spadkodawcy i w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w sposób uporczywy. Przesłanka ta jest spełniona, gdy zachowanie wydziedziczonego bądź jest długotrwałe, bądź wydziedziczony dopuszcza się wielokrotnie nagannych zachowań. Zdarzenie o charakterze jednorazowym czy stany krótkotrwałe nie uzasadniają wydziedziczenia spadkobiercy.
W pojęciu uporczywego zaniedbywania wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. obowiązków alimentacyjnych czy obowiązku opieki nad spadkodawcą) mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych (tak: wyrok Izby Cywilnej SN z 7 listopada 2002 r., II CKN 1397/2000). Co do pojęcia „uporczywości” – zostało ono wyjaśnione powyżej.
Stosownie do art. 1009 K.c.: „przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu”. Nie musi ona zostać wyraźnie podana, ale treść testamentu powinna umożliwiać ustalenie tej przyczyny. Wydziedziczenie jest nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu, nawet gdyby w rzeczywistości przyczyna wydziedziczenia zachodziła (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2005 r., sygn. akt. VI ACa 302/2005, LexPolonica nr 390926).
W opisanej sprawie jest bardzo mało informacji, żeby stwierdzić, czy wydziedziczenie może wchodzić w grę. Powinna Pani pamiętać, że jeśli osoba wydziedziczona ma swoje dzieci i dalszych zstępnych w chwili śmierci ojca, to jeżeli wydziedziczenie zawarte w testamencie będzie skuteczne, o zachowek będą mogły wystąpić dzieci osoby wydziedziczonej. Jak stanowi bowiem art. 1011 K.c.: „zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę”.
Dobrowolne zrzeczenie się przez dzieci męża dziedziczenia po jego śmierci.
Zrzeczenie takie może być dokonane wyłącznie przez umowę w formie aktu notarialnego. Według art. 1048 K.c.: „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.
Polskie prawo nie przewiduje innych możliwości, żeby uchronić swój majątek przed wypłatą zachowku. Ustawodawca stoi bowiem na stanowisku, że każda z osób uprawnionych do zachowku (dzieci, małżonek, rodzice) powinna otrzymać chociaż jakąś część majątku po śmierci spadkodawcy. Dlatego też ustawodawca ograniczył możliwości uniknięcia wypłaty zachowku do trzech sposobów przeze mnie wymienionych. Ponadto przed zapłatą zachowku chroni również sprzedaż majątku. Każde bowiem nieodpłatne przeniesienie własności ruchomości, nieruchomości lub innych składników z majątku męża będzie skutkowało powstaniem u osoby nabywającej obowiązku zapłaty zachowku.