Source: http://docplayer.com.br/55970811-Cavan-rocbra-industria-e-comercio-de-pre-moldados-de-concreto-s-a-1a-emissao-de-debentures-relatorio-anual-do-agente-fiduciario-exercicio-de-2016.html
Timestamp: 2018-09-20 13:57:48+00:00
Document Index: 156203942

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 5', 'artigo 23', 'artigo 26', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12']

CAVAN ROCBRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO S.A. 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE PDF
Download "CAVAN ROCBRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO S.A. 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016"
Antônia Philippi Marques
1 CAVAN ROCBRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO S.A. 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016
2 Rio de Janeiro, 28 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da CAVAN ROCBRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM. *Informamos que o relatório possui data-base de e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução CVM nº 28/1983, revogada em pela Instrução CVM nº 583/16.
3 Características da Emissora Denominação Social: CAVAN ROCBRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO S.A. CNPJ/MF: / Atividades: (i) a fabricação e comercialização de pré moldados de concreto, especialmente dormentes, bem como serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (ii) a execução de serviços e obras de engenharia, tais como: construção civil, elétrica, hidráulica e montagens industriais, bem como a construção de obras de arte e a construção de rodovias e ferrovias. Características da Emissão Emissão: 1ª Séries: Única Data de Emissão: 20/05/2016 Data de Vencimento: 10/05/2018 Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. Código Cetip/ISIN: CVAN11/ BRCVANDBS002 Coordenador Líder: Banco BBM S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio desta Emissão serão utilizados integralmente para o reforço do capital de giro e a recomposição de caixa da Emissora. Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
4 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE*, realizada em 16/06/2016, foram aprovadas alterações no Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) artigo 5º, em virtude de deliberação de aumento do seu capital social; (ii) artigo 23, referente às atribuições da Diretoria; e (iii) artigo 26, referente ao levantamento de balanços pela Sociedade, e a distribuição de dividendos. *Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 1,41 em 2015 para 2,07 em 2016; Liquidez Corrente: de 0,40 em 2015 para 0,81 em 2016; Liquidez Seca: de 0,38 em 2015 para 0,78 em 2016; Giro do Ativo: de 0,66 em 2015 para 0,70 em 2016.
5 Estrutura de Capitais A Companhia apresentou uma redução nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 29,7% de 2015 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também teve redução de 40,5% de 2015 para O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido apresentou redução de 44,1% de 2015 para A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante uma redução de 29,6% de 2015 para 2016, e uma variação negativa no índice de endividamento de 24,6% de 2015 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 4,00% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016): Amortização: 20/06/2016 R$ , /07/2016 R$ , /08/2016 R$ , /09/2016 R$ , /10/2016 R$ , /11/2016 R$ , /12/2016 R$ , Juros: 20/06/2016 R$ 2.042, /07/2016 R$ , /08/2016 R$ , /09/2016 R$ , /10/2016 R$ , /11/2016 R$ , /12/2016 R$ , POSIÇÃO DO ATIVO:
6 Quantidade em circulação: 35 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão.
12 Anexo III