Source: http://docplayer.fi/8665806-Liikenne-ja-viestintaministerion-julkaisuja-34-2005-viestinta-mobiilipalvelumarkkinat-suomessa-2004.html
Timestamp: 2018-09-20 07:52:59+00:00
Document Index: 13770195

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n']

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa PDF
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004
Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004"
1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005
2 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) ebird Scandinavia Oy Kalle Snellman Julkaisun laji Tutkimus Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004 Tiivistelmä Tutkimus käsittelee matkapuhelinverkoissa välitettäviä yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalveluja, joista käytetään raportissa yhteisnimitystä mobiilipalvelu. Suomen mobiilipalvelumarkkinoita tarkastellaan vuosina yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalvelumarkkinoihin jaettuna. Lisäksi tutkimuksessa esitetään arvio lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden arvosta ja kehityksestä. Tutkimuksessa arvioidaan myös matkapuhelinten levinneisyyttä eri teknologioihin jaoteltuna vuosina Lopuksi tarkastellaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Ison- Britannian ja Italian tekstiviestimarkkinoiden kokoa. Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo nousi 247 miljoonaan euroon, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavat palvelualueet; yksityisviestintä, sisältöpalvelut ja datapalvelut, kasvoivat vuonna Edellisvuosien tapaan yksityisviestintä muodosti suurimman osan markkinoiden kokonaisarvosta. Sisältö- ja datapalvelut muodostivat yhteensä noin 36 prosenttia markkinoiden kokonaisarvosta. Uusilla ominaisuuksilla varustettujen matkapuhelinten levinneisyyden kasvu on perusedellytys uusien mobiilipalveluiden käytön kasvulle. Tutkimuksessa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena värinäytöllisiä matkapuhelimia, joissa on GPRS-, WAP-, MMS- ja Java-toiminnot. Vuoden 2004 lopussa värinäytöllisten matkapuhelinten määrä oli noussut lähes 1,8 miljoonaan kappaleeseen, mikä oli yli kolmannes koko matkapuhelinliittymäkannasta. Lähetettyjen tekstiviestien lukumäärä liittymää kohden vaihtelee maittain. Esimerkiksi Tanskassa lähetettiin keskimäärin jopa noin 95 tekstiviestiä jokaisesta liittymästä kuukaudessa vuonna Toisaalta Ruotsissa lähetetään keskimäärin vain noin 19 tekstiviestiä jokaisesta liittymästä kuukaudessa. Suomi sijoittuu tässä seitsemän maan vertailussa neljänneksi 37 kuukaudessa lähetetyllä tekstiviestillä. Avainsanat (asiasanat) WAP, GPRS, GSM, UMTS, langaton viestintä, matkaviestimet, matkaviestinverkot, telemarkkinat, teleoperaattorit Muut tiedot Yhteyshenkilö/LVM Mikael Åkermarck Sarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 34/2005 ISSN (painotuote) (verkkojulkaisu) ISBN (painotuote) (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 70 Jakaja Edita Publishing Oy Kieli suomi Hinta 14 Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen
3 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) ebird Scandinavia Ab Kalle Snellman Typ av publikation Undersökning Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation Mobiltjänstemarknaden i Finland 2004 Referat Denna undersökning omfattar tjänster som förmedlas via mobiltelefonnätet. Den finländska mobiltjänstemarknaden analyseras under perioden Mobiltjänsterna är uppdelade i privat kommunikation, innehålls- och datatjänster, som beskrivs i separata kapitel. Rapporten innehåller även en uppskattning av värdet på betalsamtal och dess utveckling. Vidare har man i rapporten lagt fram en uppskattning av mobiltelefonpenetrationen under åren fördelat per teknologi. Slutligen jämförs volymen på textmeddelandemarknaderna i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Italien. Den finska mobiltjänstemarknadens värde ökade till 247 miljoner euro under 2004, vilket är 11 procent mer än föregående år. Samtliga tre tjänsteområden; privat kommunikation, innehålls- och datatjänster växte under Privat kommunikation utgjorde det största tjänsteområdet och representerade två tredjedelar av marknadens totalvärde. En grundläggande förutsättning för en växande användning av nya mobiltjänster är en tillväxt av penetrationen av mobiltelefoner med nya egenskaper. Antalet mobiltelefoner med färgskärm och GPRS-, WAP-, MMS- och Javafunktioner ökade till nästan 1,8 miljoner stycken i slutet av 2004, vilket motsvarar mer än en tredjedel av alla mobiltelefonabonnemang i Finland. Antalet avsända textmeddelanden per abonnemang varierar kraftigt mellan de länder som studerats i rapporten. I Danmark, till exempel, sändes i medeltal 95 textmeddelanden per abonnemang och månad under I Sverige däremot sändes i medeltal endast 19 textmeddelanden per abonnemang och månad. I Finland sändes 37 textmeddelanden i månaden per abonnemang, vilket betyder att Finland är på fjärde plats bland de sju länder som jämförts i denna rapport. Nyckelord WAP, GPRS, GSM, UMTS, datakommunikation, mobilkommunikationstjänster, mobiltelefoner, mobiltelefonnät, telebranschen, telekommunikationsnät, telemarknaden, trådlös kommunikation Övriga uppgifter Kontaktperson vid ministeriet: Mikael Åkermarck Seriens namn och nummer Kommunikationsministeriets publikationer 34/2005 Sidoantal Språk 70 finska Distribution Edita Publishing Ab ISSN (trycksak) (nätpublikation) Pris 14 Förlag Kommunikationsministeriet ISBN (trycksak) (nätpublikation) Sekretessgrad offentlig
4 DESCRIPTION Date of publication 21 April 2005 Authors (from body; name, chairman and secretary of the body) ebird Scandinavia Oy Kalle Snellman Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Mobile services market in Finland 2004 Abstract This survey deals with mobile services provided in the mobile communications networks. The survey analyses the Finnish mobile services market between the years 2000 and The mobile services are divided into person to person messaging, content services and data services, which are analysed in their own separate chapters. The market for premium voice services is also analysed. Additionally, the development of mobile phone penetration is examined by mobile phone technologies. Finally the survey compares the size of the SMS market between seven European countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Great Britain and Italy. The total value of the mobile services market increased 11 per cent in 2004 up to 247 million euros. All three mobile service categories: person to person messaging, content services and data services grew in The person to person messaging was the largest category by revenue, representing 64% of the total mobile services market value. A fundamental precondition for the uptake of new mobile services is the growth of the installed base of mobile phones based on new features. The installed base of colour screen handsets with GPRS, WAP, MMS and Java features grew up to 1,8 million units by the end of 2004, representing over one third of the total mobile phone subscriptions in Finland. There are significant differences in the use of SMS between the countries. For example, Danes sent approximately 95 messages per monht and subscription in On the other hand Swedes sent only 19 messages per subscption and month. Finland took fourth place in this comparison between the seven countries examined in this research. Finns sent approximately 37 SMS per month and subscription. Keywords WAP, GPRS, GSM, UMTS Miscellaneous Contact person at the Ministry: Mr Mikael Åkermarck Serial name and number Publications of the Ministry of Transport and Communications 34/2005 Pages, total 70 Distributed by Edita Publishing Ltd Language Finnish ISSN (printed version) (electronic version) Price 14 ISBN (printed version) (electronic version) Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications
5 Esipuhe Käsillä oleva tutkimus on kuudes liikenne- ja viestintäministeriön viestintäverkkoyksikön jokavuotinen tutkimus mobiilipalvelumarkkinoista Suomessa. Kuten tutkimuksen johdannossa mainitaan ensimmäiset tutkimukset keskittyivät tekstiviestimarkkinoiden analysointiin. Nykyisellään tutkimuksessa perehdytään myös mobiilipalveluiden teknologisen kehityksen mahdollistamiin uusiin palveluihin. Siinä käsitellään matkapuhelinverkoissa välitettäviä yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalveluja, joista käytetään raportissa yhteisnimitystä mobiilipalvelu. Suomen mobiilipalvelumarkkinoita tarkastellaan vuosina yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalvelumarkkinoihin jaettuna. Tutkimuksessa esitetään myös arvio lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden arvosta ja kehityksestä. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan matkapuhelinten levinneisyyttä eri teknologioihin jaoteltuna vuosina Lopuksi tarkastellaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Ison-Britannian ja Italian tekstiviestimarkkinoiden kokoa. Tutkimuksen tekijänä on Kalle Snellman ebird Scandinaviasta, jota haluan kiittää hyvin tehdystä työstä. Helsingissä huhtikuussa 2005 Mikael Åkermarck
6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO ENGLISH SUMMARY JOHDANTO TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ MATKAPUHELINLEVINNEISYYDEN KEHITYS SUOMESSA MARKKINAKEHITYS MATKAPUHELINLIITTYMIEN LEVINNEISYYS YHÄ KASVUSSA UUSILLA TOIMINNOILLA VARUSTETTUJEN MATKAPUHELINTEN LEVINNEISYYDEN KEHITYS MOBIILIPALVELUIDEN KOKONAISMARKKINAT SUOMESSA MOBIILIPALVELUMARKKINOIDEN KASVU JATKUU SUOMESSA MARKKINOIDEN ARVON KEHITYS TEKSTIVIESTIMARKKINAT YKSITYISVIESTINTÄPALVELUT TEKSTIVIESTIPOHJAINEN YKSITYISVIESTINTÄ MULTIMEDIAVIESTINTÄ MUITA YKSITYISVIESTINTÄPALVELUITA SISÄLTÖPALVELUT MARKKINAKEHITYS SISÄLTÖPALVELUMARKKINOIDEN ARVON KEHITYS LISÄMAKSULLISET PUHELINPALVELUT MARKKINOIDEN ARVO LANGATTOMAT DATAPALVELUT LANGATTOMIEN DATAPALVELUMARKKINOIDEN ARVO TEKSTIVIESTIMARKKINOIDEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU USEISSA MAISSA ON ENEMMÄN LIITTYMIÄ KUIN ASUKKAITA TEKSTIVIESTILIIKENNE VUOSITTAISEN TEKSTIVIESTILIIKENTEEN MÄÄRÄ LIITTYMÄKOHTAINEN KUUKAUSILIIKEVAIHTO TUTKIMUKSEN HAASTATTELUT LIITE...58
7 TAULUKKO- JA KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Tutkimuksen sisältö...10 Kuvio 2. GSM-liittymien määrä ja levinneisyys Suomessa Kuvio 3. 3G-liittymien määrä Suomessa Kuvio 4. Värinäytöllisten GPRS-, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten määrä Suomessa Kuvio 5. Sisäänrakennetulla kameralla varustettujen matkapuhelinten määrä Suomessa Kuvio 6. Älypuhelinten määrä Suomessa Kuvio 7. Tutkimuksessa käytetty jaottelu mobiilipalveluille...24 Kuvio 8. Mobiilipalvelumarkkinoiden arvo Suomessa (milj. euroa, ilman alv.)...26 Taulukko 1. Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa (milj. euroa, ilman alv.)...27 Kuvio 9. Tekstiviestiliikenne ja tekstiviestimarkkinoiden arvo Suomessa (sekä yksityisviestintä että sisältöpalvelut)...28 Taulukko 2. Tekstiviestiliikenteen kokonaismäärä ja -arvo Suomessa (sekä yksityisviestintä että sisältöpalvelut)...29 Taulukko 3. Tekstiviestiliikenne operaattoreittain Suomessa (milj. viestiä)...29 Kuvio 10. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestintä- sekä multimedia-viestintämarkkinoiden arvo Suomessa (milj. euroa, ilman alv.)...30 Kuvio 11. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen määrän ja -arvon kehitys Suomessa (arvot ilman alv.)...32 Taulukko 4. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa (arvot ilman alv.)...32 Kuvio 12. Multimediaviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa (arvot ilman alv.)...33 Taulukko 5. Kuvaviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa (arvot ilman alv.)...34 Kuvio 13. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa (milj. EUR)...41 Kuvio 14. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluittain (milj. euroa, ilman alv.) 42 Kuvio 15. Lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa (milj. euroa, ilman alv.)...44 Taulukko 6. Yhteenveto datapalveluista...46 Kuvio 16. Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa (milj. euroa, ilman alv.)...47 Taulukko 7. Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa (milj. euroa, ilman alv.)...48 Kuvio 17. GSM-matkapuhelinliittymien määrä ja liittymälevinneisyys eri maissa vuonna Taulukko 8. GSM-liittymien määrä ja liittymätiheys maittain vuosina Kuvio 18. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-liittymää kohden maittain vuosina Taulukko 9. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-liittymää kohden maittain vuosina Kuvio 19. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina (miljardia kappaletta)...53 Taulukko 10. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina (milj. kpl)...54 Kuvio 20. Kuukausittainen liittymäkohtainen liikevaihto vuonna 2004 (euroa)...55
8 Kuvio 20. Kuukausittaisen liittymäkohtaisen liikevaihdon kehitys vuosina (euroa)...56
9 1 Yhteenveto Tutkimus käsittelee matkapuhelinverkoissa välitettäviä yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalveluja, joista käytetään raportissa yhteisnimitystä mobiilipalvelu. Suomen mobiilipalvelumarkkinoita tarkastellaan vuosina yksityisviestintä-, sisältöja datapalvelumarkkinoihin jaettuna. Lisäksi tutkimuksessa esitetään arvio lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden arvosta ja kehityksestä. Tutkimuksessa arvioidaan myös matkapuhelinten levinneisyyttä eri teknologioihin jaoteltuna vuosina Lopuksi tarkastellaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Ison- Britannian ja Italian tekstiviestimarkkinoiden kokoa. Vuosien tiedot on kerätty operaattoreilta, palveluntarjoajilta ja muista lähteistä. Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat ita, jotka perustuvat tutkimuksessa kerättyihin tietoihin sekä ebirdin näkemykseen markkinoiden kehityksestä. Värinäytöllisiä matkapuhelimia noin 1,8 miljoonalla Värinäytöllisten GPRS, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten määrä kasvoi Suomessa noin miljoonalla vuonna 2004 ja niitä oli noin 1,8 miljoonaa kappaletta vuoden lopussa. Värinäytöllisten puhelinten osuus koko matkapuhelinliittymäkannasta oli yli kolmannes vuoden 2004 lopussa. ebirdin arvion mukaan noin 75 prosentissa näistä matkapuhelimista oli palveluasetukset aktivoitu. Siten uudempien mobiilipalveluiden, kuten WAP- tai multimedia-palveluiden potentiaalinen käyttäjämäärä on kasvanut merkittävästi vuoden 2004 aikana. Kamerapuhelinten määrä kasvoi noin puolella miljoonalla kappaleella vuonna 2004 ja vuoden lopussa Suomen matkapuhelinverkoissa oli noin kamerapuhelinta, mikä vastaa noin 12 prosenttia kaikista liittymistä. Vuoden 2004 lopussa Suomessa oli yli älypuhelinta, mikä vastaa noin neljää prosenttia liittymäkannasta. Mobiilipalvelumarkkinoiden kasvu jatkuu Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo nousi 247 miljoonaan euroon, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavat palvelualueet; yksityisviestintä, sisältöpalvelut ja datapalvelut, kasvoivat vuonna Edellisvuosien tapaan yksityisviestintä muodosti suurimman osan markkinoiden kokonaisarvosta. Sisältö- ja datapalvelut muodostivat yhteensä noin 36 prosenttia markkinoiden kokonaisarvosta. Edellisvuoden mukaisesti kasvu oli voimakkainta datapalveluissa, jotka kasvoivat noin 26 prosenttia noin 21 miljoonaan euroon vuonna Valtaosa datapalvelumarkkinoiden arvosta syntyi ns. pakettikytkentäisten datapalveluiden laskutuksesta. Sisältöpalvelumarkkinat kasvoivat noin 67 miljoonaan euroon, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä sisältöpalveluita olivat edellisten vuosien tapaan soittoäänet, hakupalvelut ja chatpalvelut. Yksityisviestintämarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2004, tekstiviestipohjaisten yksityisviestien keskihintojen laskusta huolimatta, viestiliikenteen voimakkaan kasvun 5
10 ansiosta. Kuvaviestinnällä ei ollut merkittävää vaikutusta yksityisviestintämarkkinan arvoon vuonna 2004 ja markkinoiden arvo koostui lähes yksinomaan tekstiviestipohjaisesta yksityisviestinnästä. Yksityisviestintämarkkinoiden arvo oli 158 miljoonaa euroa, mikä oli noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Markkinoiden arvon kasvusta huolimatta tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden näkemysten mukaan mobiilikehitys on hidastunut Suomessa viime vuosina moniin muihin maihin verrattuna. Vuosituhannen vaihteessa Suomessa mobiilipalveluiden kehittämisessä vallinnut optimismi ja kokeilunhalu ovat muuttuneet varovaisuudeksi. Viime vuosina suomalaiset operaattorit ja muut toimijat ovat ottaneet vähemmän riskejä uusien palveluiden ja teknologioiden kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa. Yhtenä osoituksena tästä on se, että 3G-verkkojen kaupallinen lanseeraus on tapahtunut myöhemmin kuin useimmissa muissa Länsi-Euroopan maissa, vaikka esim. WAP-palvelut ja GPRS-verkot lanseerattiin ensimmäisten Länsi-Euroopan maiden joukossa muutama vuosi aikaisemmin. ebirdin arvion mukaan lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden kokonaisarvo oli noin 120 miljoonaa euroa vuonna Suurimpia yksittäisiä palvelualueita olivat numeropalvelut ja taksitilaukset, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin kaksi kolmasosaa. Loput markkinoiden liikevaihdosta syntyi lukuisten eri toimijoiden kautta. Tanskalaiset lähettävät lähes 100 viestiä kuukaudessa Lähetettyjen tekstiviestien lukumäärä liittymää kohden vaihtelee maittain. Esimerkiksi Tanskassa lähetettiin keskimäärin jopa noin 95 tekstiviestiä jokaisesta liittymästä kuukaudessa vuonna Toisaalta Ruotsissa lähetetään keskimäärin vain noin 19 tekstiviestiä jokaisesta liittymästä kuukaudessa. Suomi sijoittuu tässä seitsemän maan vertailussa neljänneksi 37 kuukaudessa lähetetyllä tekstiviestillä. 6
11 2 English summary This survey deals with mobile services provided in the mobile communications networks. The survey analyses the Finnish mobile services market between the years 2000 and The mobile services are divided into person to person messaging, content services and data services, which are analysed in their own separate chapters. Also the market for premium voice services is analysed. Additionally the development of mobile phone penetration is examined by mobile phone technologies. Finally the survey compares the size of the SMS market between seven European countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Great Britain and Italy. The main information sources in this research are operators and service providers. Forecasts for the years 2005 and 2006 are based on the input from market players and ebird s outlook of the market development. Around 1,8 million mobile phones with colour display in Finland The installed base of colour display handsets with GPRS, WAP, MMS and Java features grew up to 1,8 units by the end of 2004, representing around one third of the total mobile phone subscriptions in Finland. ebird estimates that 75% of these handsets were equipped with the required settings for using new mobile services, such as WAP or MMS services. Thus the potential user base for WAP, MMS and other similar services has increased substantially during The penetration of mobile phones with integrated camera grew by half million units and there were approximately such mobiles in the end of This amount is equivalent to 12% of all mobile phone subscriptions in Finland. At the same time the installed base of smart phones was over units, representing a 4% penetration compared to all subscriptions. Continued growth in the mobile services market The total value of the mobile services market increased 11 per cent in 2004 up to 247 million euros. All three mobile service categories: person to person messaging, content services and data services grew in The person to person messaging was the largest category by revenue, representing 64% of the total mobile services market value. Similarily to the previous year, mobile data services showed the strongest growth of the service categories in The market value grew 26 per cent to 21 million euros. Majority of the revenue was generated by packet swhiched data services. The value of the content service market was 67 million euros in 2004, which is 16% increase over Ringtones, directory services and chat services were among the largest services measured by revenue in The person to person messaging market grew despite the declining average prices per message. The volume growth outpaced the speed of average price decline in Multimedia messaging did not have a major impact on the total market value and a vast majority of the market value consisted of SMS based person to 7
12 person messaging. The total value of the person to person messaging market was 158 million euros in 2004, representing a 8% increase over Mobile services development in Finland has however slackened compared to many other countries despite healthy market growth according to the persons interviewed in the research. The optimistic and experimental mood five years ago has changed to cautious atmosphere. There are fewer risks taken with developing and launching new services. As an example, Finland was among the last countries to launch 3G-services among West-European countries, althought Finland was known as a pioneering country for mobile services couple of years back. Market value for premium voice services was approximately 120 million euros in Directory services and taxi orders were among the largest premium voice services. These two services represented approximately two thirds of the total premium voice service market. The rest of the market value was generated by a number of other services. Danes sent almost 100 messages per month There are significant differences in the use of SMS between the countries. For example, Danes sent approximately 95 messages per monht and subscription in On the other hand Swedes sent only 19 messages per subscption and month. Finland took fourth place in this comparison between the seven countries examined in this research. Finns sent approximately 37 SMS per month and subscription. 8
13 3 Johdanto Mobiilipalvelut ovat olleet yleisen mielenkiinnon kohteena viime vuosina. Matkapuhelinverkkojen ja matkapuhelinten kehitys on mahdollistanut uusia palveluita ja luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvasti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana ovat syntyneet uudet markkinat, joilla toimii operaattoreiden lisäksi satoja yrityksiä ja muita yhteisöjä. Toisaalta teknologisen kehityksen nopeus on ollut jopa hämmentävää niin matkapuhelinkäyttäjien kuin palveluiden toteuttajien kannalta. Kehityksen tuoma mahdollisuuksien kirjo on ollut myös liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin näkökulmasta haaste. Operaattorit ja muut alan toimijat ovat sekä yli- että aliarvioineet mobiilipalveluiden mahdollisuuksia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi tekstiviestipohjaisen yksityisviestinnän kasvupotentiaali aliarvioitiin yleisesti 1990-luvun alussa, mutta toisaalta ensimmäisten mustavalkoisten WAP-palveluiden mahdollisuudet yliarvioitiin vuosina 1999 ja Liikenne- ja viestintäministeriö on vuosittain julkaissut matkapuhelimissa käytettäviä lisäarvopalveluita käsitteleviä tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Ensimmäiset tutkimukset keskittyivät tekstiviestimarkkinoiden analysointiin, mutta viime vuosina ilmestyneissä tutkimuksissa näkökulmaa on laajennettu muihin mobiilipalveluihin teknologisen kehityksen mahdollistaessa uusia palveluja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mobiilipalvelumarkkinoiden kehitystä Suomessa. Mobiilipalvelut on jaettu edellisenä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaisesti yksityisviestintään, sisältöpalveluihin ja datapalveluihin. Edellisvuoden tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa on arvioitu myös lisämaksullisten puhelinpalveluiden markkinoita Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa on verrattu seitsemän Euroopan maan mobiilipalvelumarkkinoita toisiinsa. 3.1 Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet Tutkimuksen sisältö on kuvattu seuraavalla sivulla olevassa kuviossa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa mobiilipalvelumarkkinoiden koosta ja kehityksestä Suomessa. Matkapuhelinlevinneisyyttä on tarkasteltu uusien mobiilipalveluiden levinneisyyden kannalta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan tekstiviestimarkkinoita Suomen lisäksi kuudessa eurooppalaisessa maassa. 9
14 Kuvio 1. Tutkimuksen sisältö Mobiilipalvelut Yksityisviestintä Esimerkiksi:! tekstiviestit! multimediaviestit! pikayhteys (PoC)! videopuhelut! sähköposti! video sharing Sisältöpalvelut Esimerkiksi:! soittoäänet! hakupalvelut! aikuisviihde! pelit! mobiili video! reittipalvelut Datapalvelut Esimerkiksi:! CSD! HSCSD! GPRS! EDGE! UMTS Matkapuhelinlevinneisyys Esimerkiksi:! liittymälevinneisyys! kamerapuhelinten levinneisyys! älypuhelinten levinneisyys Lisämaksulliset puhepalvelut Esimerkiksi:! taksin tilaus palvelunumerosta! numeropalvelu palvelunumerosta! 0700-palvelut! 0600-palvelut Kansainvälinen vertailu Esimerkiksi:! liittymälevinneisyys! liittymäkohtainen liikevaihto per kk! vuosittainen tekstiviestiliikenne 3.2 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu sekä kirjoituspöytä- että haastattelututkimuksena. Merkittävimpiä lähteitä ovat tutkimusta varten maaliskuussa 2005 tehdyt operaattori-, palveluntarjoaja- sekä muut asiantuntijahaastattelut. Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä 19. Haastattelut olivat keskimäärin noin 1,5 tunnin mittaisia teemahaastatteluja. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty hyväksi operaattoreiden ja televiranomaisten julkaisemia tietoja mobiilipalvelumarkkinoista. Tutkimuksessa käytettyjä tietolähteitä: " asiantuntijahaastattelut " operaattoreiden ja muiden markkinoilla toimivien yritysten vuosikertomukset " eri maiden televiranomaisten julkaisemat tilastot ja tutkimukset " eri maiden tilastolaitosten julkaisemat tilastot ja tutkimukset " kansainvälisten järjestöjen (esim. GSM Association) ilmoittamat tiedot " ebird Scandinavian omat tutkimustiedot 10
15 " lehdistö ym. julkiset lähteet 3.3 Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä CSD (Circuit-Switched Data) on GSM-teknologiaan perustuva langaton piirikytkentäinen datapalvelu. CSD soveltuu kevyeen datasiirtoon. Palvelu tunnetaan myös GSM-datapuhelu -nimellä. Datapalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa operaattoreiden tarjoamia langattomia tiedonsiirtopalveluita, jotka perustuvat eri verkkoteknologioihin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat datapalvelut ovat CSD, HSCSD, EDGE, GPRS, UMTS ja PWLAN. EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) on GSM-teknologiaan perustuva langaton pakettikytkentäinen datapalvelu. EDGE:n avulla voidaan käyttää esim. WAP- ja multimedia-palveluita. GPRS (General Packet Radio Service) on GSM-teknologiaan perustuva langaton pakettikytkentäinen datapalvelu. GPRS:n avulla voidaan käyttää esim. WAP- ja multimedia-palveluita. HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) on GSM-teknologiaan perustuva langaton piirikytkentäinen datapalvelu. HSCSD:n avulla voidaan käyttää esim. WAPpalveluita. Internet-puhelu tarkoittaa puheluyhteyden muodostamista datayhteyden avulla, jolloin puhelusta ei tyypillisesti makseta erikseen puhelukohtaisia lisämaksuja. Internet-puhelut voidaan myös yhdistää julkiseen puhelinverkkoon, jolloin puheluista maksetaan puhelumaksu. Java-teknologia on laitealustariippumaton ohjelmointiympäristö, joka tukee kaikenkokoisia järjestelmiä älykorteista supertietokoneisiin. Java toimii pohjana kehitettäessä älykkäitä verkkopalveluita ja sitä tukeviin matkaviestimiin on helppo kehittää uusia palveluja ja lisäominaisuuksia. Kuvaviestillä (tunnetaan myös nimellä multimediaviesti tai MMS-viesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. M2M (Machine to Machine) tarkoittaa laitteiden välistä kommunikaatiota. M2Mteknologia muodostuu telematiikasta ja telemetriasta, jolloin telematiikka on laitteiden etähallintaa ja telemetria taas laitteista saatavan tiedon keräämistä ja seurantaa. Matkapuhelinnumeron siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että matkapuhelimen käyttäjä voi säilyttää entisen numeronsa vaihtaessaan matkapuhelinoperaattoria. Matkaviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää. MMS-viesti (tunnetaan myös nimellä multimedia- tai kuvaviesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. 11
16 Mobiilipalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkaviestinverkoissa tarjottavia yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalveluita. Multimediaviestillä (tunnetaan myös nimellä kuvaviesti tai MMS-viesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. Operaattorit ovat telekommunikaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä. Operaattoreita on kahta tyyppiä: palvelu- ja verkko-operaattoreita. (katso: palveluoperaattori ja verkkooperaattori) Palveluntarjoaja on operaattorin kautta tilattavan palvelun tarjoava yritys tai muu yhteisö. Palveluntarjoaja huolehtii palvelun toteuttamisesta joko kehittämällä sen itse tai kehittämällä sen ulkopuolisella. Palvelun sisältö voi koostua yhden tai useamman sisällöntuottajan aineistosta. Palveluntuottaja on sopimussuhteessa palvelua välittävän operaattorin kanssa. Useimmissa tapauksissa palveluntuottaja toimii palvelun ideoijana, rahoittajana ja toiminnan taloudellisen vastuun kantajana. Palveluntarjoaja vastaa myös sisällön oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Tietoverkkoon liittyvällä palvelulla täytyy olla oikeustoimikelpoinen palveluntarjoaja. Lisäksi palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu on lakien ja hyvien tapojen mukainen. Palveluoperaattori ei omista omaa verkkoa vaan vuokraa kapasiteettia verkkooperaattorilta. Palveluoperaattorilla on asiakassuhde telepalveluiden käyttäjiin. Palveluoperaattorit tarjoavat mm. matkapuhelinliittymiä asiakkaille ja toimivat palveluiden laskuttajina. Sisällöntuottaja eli tiedontuottaja vastaa palveluna tarjottavan tietosisällön luomisesta tai kehittämisestä. Osalle sisällöntuottajista, esimerkiksi media-alan yrityksille, sisällöntuotanto on yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Osa tekstiviestipalveluiden sisällöistä syntyy muun toiminnan ohella. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaistoiminnan yhteydessä syntyvät tiedot. Sisällöntuottaja voi olla myös yksityinen henkilö. Kaikissa palveluissa erillistä sisällöntuottajaa ei tarvita, koska sisältö syntyy palvelua käytettäessä. Sisällöntuottaja omistaa yleensä palvelussa käytetyn aineiston tekijänoikeudet. Sisältöpalvelulla tarkoitetaan matkapuhelinverkoissa tarjottavaa palveluntarjoajan tuottamaa palvelua. Palvelu voi olla lisämaksullinen tai maksuton. Lisämaksullisista palveluista palvelun tilaaja maksaa sisällöstä palveluntarjoajalle joko suoraan tai operaattorin kautta. SMS (Short Message Service) tarkoittaa samaa kuin tekstiviesti. (Katso tekstiviestin selitys) Tekstiviestiliikenne kuvaa matkapuhelinverkoissa lähetettyjen laskutettavien tekstiviestien (yksityis- ja sisältöpalveluviestien yhteenlaskettua) määrää. Tekstiviestipohjaisissa sisältöpalveluissa laskentaperusteena on palvelutapahtuma. Esimerkiksi soittoäänen tilaus on laskettu yhdeksi palvelutapahtumaksi, vaikka sen tilaus generoisi vastausviesteineen useamman kuin yhden tekstiviestin. Luvut eivät sisällä ilmaisia tekstiviestejä, kuten esim. matkapuhelimen vastauspalveluun liittyviä 12
17 operaattorin lähettämiä muistutusviestejä. Sen sijaan operaattoreiden erityiskampanjoihin liittyvät ilmaistekstiviestit sisältyvät lukuihin. Tekstiviestillä tarkoitetaan lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä GSM-verkossa. Yhden tekstiviestin pituus on korkeintaan 160 merkkiä (kirjainta/välilyöntiä/välimerkkiä) ja se voi sisältää myös muuta kuin tekstiä, esim. logon tai soittoäänen. Tekstiviesti kulkee aina operaattorin tekstiviestikeskuksen kautta lähetettäessä tai vastaanotettaessa sitä GSM-puhelimella. Tekstiviestiä käytetään tässä tutkimuksessa yleiskäsitteenä, joka kattaa sekä yksityisviestit että tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut. Tekstiviestiä kutsutaan myös nimellä lyhytsanomapalvelu. Englanniksi tekstiviesti tunnetaan nimellä Short Message Service (SMS). Tekstiviestimarkkinoiden arvo koostuu yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin käytetyistä euromääristä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty tekstiviestipalveluiden taustalla olevien ohjelmistojen, laitteiden sekä päätelaitteiden markkinoiden arvot. Lisäksi sisältöpalveluiden osalta markkinoiden arvoon ei sisälly tekstiviestien välityksellä ostettujen hyödykkeiden, kuten suklaalevyjen tai raitiovaunulippujen arvoja. Näistä palveluista luvut sisältävät kuitenkin tekstiviestiliikenteen kustannuksen. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven laajakaistatekniikkaan perustuva matkaviestinstandardi. Tämä standardi kattaa sekä radiotekniset että runkoverkkotekniset määrittelyt ja sen kehityksestä vastaa globaali yhteistyöfoorumi nimeltään 3GPP. Tässä tutkimuksessa UMTS:lla tarkoitetaan myös kolmannen sukupolven matkaviestinverkkoihin perustuvaa langatonta datapalvelua. WAP (Wireless Application Protocol) on avoin kansainvälinen standardiprotokolla langattomassa verkossa toimiville sovelluksille. WAP on tekninen rajapinta internetperuspalveluiden tarjoamiselle matkapuhelimien ja muiden langattomien laitteiden kautta. WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) on UMTS-standardissa käytetty radioteknologia. Verkko-operaattori on yritys joka tarjoaa verkkopalveluja rakentamalla tai ylläpitämällä matkapuhelinverkkoja. Verkko-operaattorit omistavat GSM-verkot tukiasemineen ja infrastruktuureineen. Yksityisviestillä tarkoitetaan henkilöiden välistä tekstiviestitystä, joka voi sisältää tekstin lisäksi tai sijasta esim. kuvaviestejä. Yksityisviesti lähetetään ja vastaanotetaan yleensä GSM-puhelimella, mutta niitä voi lähettää myös internetistä. Yksityisviestejä voi lähettää myös useammalle kuin yhdelle henkilölle kerrallaan. Käytännössä useimmiten kyseessä on GSM-puhelimesta toiseen GSM-puhelimeen lähetettävä tekstiviesti Tekstissä esiintyvien yritysten nimiä DNA = DNA Finland Oy Elisa = Elisa Oyj 13
18 TeliaSonera = TeliaSonera Finland Oyj Saunalahti = Saunalahti Group Oyj 14
19 4 Matkapuhelinlevinneisyyden kehitys Suomessa Tässä luvussa on arvioitu matkapuhelinlevinneisyyden kehitystä mobiilipalveluiden käytön kannalta. Mobiilipalveluiden käytön kasvun perusedellytyksenä on, että käytössä olevissa matkapuhelimissa on mobiilipalveluiden käytön mahdollistavia toiminnallisuuksia. Matkapuhelinten ja mobiilipalveluiden nopean teknologisen kehityksen johdosta markkinoilla on vallinnut vuosia tilanne, jossa vain osalla käytössä olevista matkapuhelimista on pystynyt hyödyntämään kaikkia tarjolla olevia mobiilipalveluita. Useimmat tekstiviestipohjaiset mobiilipalvelut toimivat käytännössä kaikissa nykyisin käytössä olevissa matkapuhelinmalleissa, koska tekstiviestiominaisuus on ollut perusominaisuus kaikissa myynnissä olevissa puhelinmalleissa jo vuosia. Sen sijaan moniin uudempiin teknologioihin, kuten Javaan tai WAPiin perustuvien palveluiden käyttö vaatii sopivan päätelaitteen. Esimerkiksi jo muutaman vuoden tarjottuja multimediaviestipalveluja voi käyttää vain osalla käytössä olevista matkapuhelimista. Palveluiden käytön yleistymisen historia osoittaa, että palveluiden käytön merkittävä kasvu edellyttää suhteellisen korkeaa palveluominaisuuden levinneisyyttä matkapuhelinkannasta. Esimerkiksi tekstiviestipohjainen yksityisviestintä alkoi yleistyä kun tekstiviestintään kykenevien matkapuhelimien levinneisyys oli noin prosenttia. Toisaalta eri palveluiden käytön kasvun vaatima laitelevinneisyys vaihtelee palvelun luonteen mukaan. Useiden yksityisviestintäpalveluiden, kuten esimerkiksi multimediaviestien käyttö vaatii ominaisuuden sekä viestin lähettävältä että vastaanottavalta puhelimelta. Sen sijaan useimpien sisältöpalveluiden käyttämiseen riittää, että palvelun tilaajalla on ominaisuudella varustettu puhelin. Siten yksityisviestintäpalveluiden käytön yleistyminen edellyttää tyypillisesti korkeampaa laitelevinneisyyttä kuin sisältöpalveluiden. Laitelevinneisyyden lisäksi palveluiden käytön yleistyminen riippuu myös monista muista tekijöistä. Eräs näistä on palveluasetusten käyttöönotto. Esimerkiksi WAPpalveluita ei voi käyttää ilman, että matkapuhelimessa on otettu käyttöön tarvittavat asetukset. Monien arvioiden mukaan palveluiden käyttöönottoa on hidastanut asetusten puuttuminen. Operaattorit ovatkin aktiivisesti pyrkineet helpottamaan asetusten käyttöönottoa. Suomalaisten operaattoreiden vaikutusmahdollisuudet palveluasetusten käyttöönottoon ovat rajoittuneemmat kuin monien muiden maiden operaattoreiden, koska kytkykaupan kiellon vuoksi operaattorikohtaisten asetusten aktivointi ei ole mahdollista ennen matkapuhelimen myyntiä. Toisaalta matkapuhelinvalmistajat ovat helpottaneet tilannetta esiasentamalla myytäviin puhelimiin suurimpien operaattoreiden perusasetukset valmiiksi ennen puhelimien myyntiä. Asiakkaan tehtäväksi jää asetusten aktivointi. Tyypillisesti kytkykaupan sallineissa maissa operaattorit voivat halutessaan asentaa ja aktivoida palveluasetukset matkapuhelimeen jo ennen niiden myyntiä helpottaakseen palveluiden käyttöönottoa. Samalla operaattorit voivat halutessaan subventoida parhaiten mobiilipalveluiden käyttöön soveltuvien matkapuhelinten hintoja ja siten nopeuttaa näiden matkapuhelinten levinneisyyden kasvua. Tämän johdosta kytkykaupan sallivien maiden operaattoreilla nähdään olevan enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa mobiilipalveluiden 15
20 käyttöönottoon. Viime vuosina suuret eurooppalaiset operaattorit ovatkin tarjonneet liittymäkokonaisuuksia, jotka ovat tähdänneet palveluiden käytön kasvattamiseen. 4.1 Markkinakehitys Matkapuhelimien sekä matkapuhelinliittymien kauppa oli vilkasta vuonna 2004, mihin vaikutti operaattoreiden välinen aktiivinen kilpailutilanne. Vuoden 2004 aikana vaihdettiin myös aikaisempaa useammin matkapuhelinoperaattoria. Matkapuhelinten siirtoja hoitavan Numpacin mukaan yli 1,2 miljoonaa matkapuhelinnumeroa siirrettiin operaattoreiden välillä vuonna Tämän lisäksi avattiin myös uusia liittymiä ilman numeronsiirtoa. Tarkkaa tietoa avattujen liittymien kokonaismäärästä ei ole kuitenkaan käytettävissä. Valtaosa vuonna 2004 myynnissä olleista matkapuhelinmalleista oli värinäyttöisiä malleja, jotka sisälsivät mm. MMS-, GPRS-, Java ja WAP-ominaisuudet. Elektroniikan tukkukauppiaiden yhdistyksen keräämien tietojen mukaan matkapuhelinten jälleenmyyjille toimitettiin ennätysmäärä puhelimia myyntiin vuonna Yhdistyksen mukaan matkapuhelinkauppiaille toimitettiin lähes 1,6 miljoonaa matkapuhelinta vuonna Joidenkin näkemysten mukaan osa näistä puhelimista on saatettu viedä edelleen muihin maihin myytäviksi ja siten Suomen markkinoilla myytyjen puhelinten määrä olisi tätä ilmoitusta pienempi Mobiilipalveluiden käytön edellytyksiä parannettu vuonna 2004 Eräs mobiilipalveluiden käytön hidaste viime vuosina on ollut uudempien palveluiden, kuten esimerkiksi WAPin käytön tai multimediaviestien lähettämisen mahdollistavien palveluasetusten puute monista sellaisista puhelimista, joista kyseiset ominaisuudet kuitenkin löytyvät. Matkapuhelimen käyttäjät eivät välttämättä ole tietoisia niiden puuttumisesta tai eivät osaa asentaa niitä itse. Tämän johdosta osa palveluiden kokeiluyrityksistä epäonnistuu. Operaattoreiden näkemysten mukaan tämä on saattanut rajoittaa merkittävästikin palveluiden käyttöä. Vuoden 2004 aikana on potentiaalisten uudempien mobiilipalveluiden, kuten multimediaviestien tai WAPin käyttäjien määrä kasvanut merkittävästi. Operaattorit ovat pyrkineet helpottamaan ja automatisoimaan palveluasetusten aktivoimista liittymissään. Esimerkiksi TeliaSonera lähetti asiakkailleen palveluasetukset syksyllä 2004 tekstiviestillä. Tämän seurauksena potentiaalisten uudempien palveluiden käyttäjien määrä kasvoi lähes puolella kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana TeliaSoneran verkossa. Muiden operaattoreiden odotetaan toteuttavan samanlaisia kampanjoita vuoden 2005 kuluessa Matkapuhelinkanta uusiutuu hitaasti Suomessa Tutkimuksessa haastateltujen operaattoreiden mukaan matkapuhelinkanta uusiutuu Suomessa hitaammin kuin monissa muissa maissa, joissa matkapuhelinliittymän ja matkapuhelimen kytkykauppa on sallittu. Vaikka osa suomalaisista uusiikin matkapuhelimensa suhteellisen usein, niin merkittävä osa matkapuhelimen omistajista hankkii uuden puhelimen suhteellisen harvoin, esimerkiksi vasta silloin kun edellinen menee epäkuntoon. Tällöin matkapuhelin saattaa olla jo noin viiden vuoden ikäinen. 16
21 Kytkykaupan sallineissa maissa matkapuhelin uusitaan tyypillisesti useammin, esimerkiksi liittymän sopimusajan umpeutuessa. Esimerkiksi Ruotsissa liittymien sopimusajat ovat tyypillisesti kuukautta. Lisäksi haastateltujen arvioiden mukaan Suomessa myydään vähemmän kalliimman hintaluokan monipuolisilla ominaisuuksilla varustettuja malleja kuin useissa muissa Länsi-Euroopan maissa. Näissä maissa operaattorit ovat usein tukeneet kalliimpien mallien myyntiä saadakseen lisää uusia mobiilipalveluiden käyttäjiä. Samasta syystä esimerkiksi 3G-puhelinten levinneisyyden odotetaan kasvavan Suomessa hitaammin kuin maissa, joissa operaattorit tukevat 3G-puhelinten hintoja. Toisaalta kytkykaupan kiellon purkaminen Suomessa ei välttämättä takaisi kalliimpien mallien myynnin kasvua. Joidenkin operaattoreiden esittämien näkemysten mukaan suomalaiset operaattorit saattaisivat suosia nimenomaan halvempia malleja kytkykaupassa, jolloin kytkykaupan mahdollista positiivista vaikutusta ei tapahtuisi. Tästä asiasta ei olla kuitenkaan yhtä mieltä toimijoiden kesken. 4.2 Matkapuhelinliittymien levinneisyys yhä kasvussa Matkapuhelinliittymien määrä kasvoi noin viisi prosenttia Suomessa vuonna 2004, vaikka joidenkin näkemysten mukaan liittymien määrä olisi saattanut kääntyä jopa laskuun vuonna 2004 matkapuhelinnumeron siirrettävyyden johdosta. Liittymälevinneisyys Suomen väkilukuun verrattuna oli 96 prosenttia vuoden 2004 lopussa ja liittymiä oli yhteensä lähes viisi miljoonaa. Matkapuhelinliittymien määrää tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että liittymien lukumäärä ei vastaa matkapuhelinkäyttäjien määrää, koska monilla matkapuhelimen käyttäjillä on käytössään useampi kuin yksi liittymä. Tämä johtuu mm. siitä, että osalla matkapuhelinten käyttäjistä on työ- ja yksityiskäyttöä varten eri liittymät. Tämän johdosta aktiivisesti käytössä olevien liittymien ja samalla myös matkapuhelimien käyttäjien määrä on pienempi kuin matkapuhelinliittymien kokonaismäärä. Matkapuhelinkäyttäjien määrästä ei ole olemassa kuitenkaan yhtä tarkkaa ja ajankohtaista tilastointia kuin matkapuhelinliittymien määrästä. Liikenne- ja viestintäministeriön yhdessä Viestintäviraston kanssa teettämän tutkimuksen mukaan 91 prosentilla vuotiaista, eli noin 3,7 miljoonalla suomalaisella oli matkapuhelin vuoden 2004 syyskuussa. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty GSM-liittymien määrä ja levinneisyys Suomessa. Vuosien luvut perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin lukuihin. Vuoden 2004 luvut perustuvat operaattoreiden ilmoittamiin lukuihin ja ebirdin arvioihin. Vuosien 2005 ja 2006 luvut ovat ebirdin ita. 17
22 Kuvio 2. GSM-liittymien määrä ja levinneisyys Suomessa Matkapuhelinllittymät % % % % % % 100% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Matkapuhelinliittymälevinneisyys 0 0% Matkapuhelinliittymät Matkapuhelinliittymälevinneisyys Lähteet: Tilastokeskus, Liikenne- ja viestintäministeriö, ebird Scandinavia, 2005 Matkapuhelinliittymälevinneisyyden odotetaan yhä kasvavan vuosina 2005 ja 2006, vaikka matkapuhelinkäyttäjien määrän ei odoteta merkittävästi kasvavan. Liittymien määrän kasvuun vaikuttaa henkilöliittymien määrän kasvu sekä laitteiden välisten ns. M2M (machine to machine) -liittymien määrän kasvu. TeliaSonera ja Vattenfall julkistivat vuonna 2004 ensimmäisen merkittävän M2M-hankkeen, jonka tarkoituksena on asentaa M2M-liittymiä Vattenfallin noin asiakkaalle vuosien aikana. Tällaisten liittymien määrän kasvu saattaa nostaa liittymien kokonaismäärää tulevina vuosina merkittävästi. M2M-liittymien määrä ei kuitenkaan sisälly tässä tutkimuksessa esitettyihin lukuihin. Lisäksi erilaisiin laitteissa käytettävien pelkästään datakäyttöön tarkoitettujen liittymien määrän uskotaan myös kasvavan. Toisaalta henkilökohtaisessa puhekäytössä olevien liittymien määrän ei uskota kasvavan enää merkittävästi G-liittymien levinneisyyden kehitys Alla on arvioitu 3G-liittymien määrän kehitystä Suomessa vuosina Ensimmäiset 3G-laitteet tulivat Suomessa myyntiin jo vuonna 2003, vaikka ensimmäiset 3G-verkot avattiin kaupalliseen käyttöön vasta vuoden 2004 syksyllä. ebirdin arvion mukaan Suomessa oli noin G-liittymää vuoden 2004 lopussa. Levinneisyyden kehitys tulevina vuosina riippuu monista tekijöistä, joita ovat mm. myynnissä olevan laitekannan uusiutuminen ja operaattoreiden markkinointipanostukset 3G-liittymien myyntiin. Laitevalmistajat ovat ilmoittaneet 3G-laitteiden osuuden kasvavan heidän myyntivalikoimistaan vuosien 2005 ja 2006 aikana. Varsinkin yrityskäyttöön tarkoitettujen 3G-älypuhelinten määrän taan kasvavan merkittävästi jo tänä vuonna. Kuluttajamarkkinoiden kannalta siirtyminen 3G-liittymiin saattaa kestää kauemmin, koska useimmat 3G-puhelimet ovat ebirdin arvion mukaan yhä korkeammissa hintaluokissa, mikä rajoittaa niiden levinneisyyttä. 18
23 Toisaalta 3G-liittymälevinneisyys ei riipu yksinomaan matkapuhelinkannan uusiutumisesta, koska osa 3G-liittymistä on pelkästään datakäyttöön tarkoitettuja esim. kannettavaan tietokoneeseen liitettäviä verkkokortteja. ebirdin näkemyksen mukaan ensimmäisiä 3G-verkkojen hyödyntäjiä ovat yrityskäyttäjät, jotka käyttävät 3Gominaisuutta lähinnä datayhteyden muodostamiseen esimerkiksi sähköpostiin tai yrityksen muihin omiin sovelluksiin. Kuvio 3. 3G-liittymien määrä Suomessa % Käytössä olevien matkapuhelinten määrä (1000 kpl) % Lähde: ebird Scandinavia, % % % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osuus kaikista liittymistä Suomessa 4.3 Uusilla toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten levinneisyyden kehitys Alla on arvioitu eri toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten levinneisyyttä Suomessa. Matkapuhelinten toiminnot ovat monipuolistuneet jatkuvasti koko GSMpuhelinten historian ajan. Käyttäjien kannalta erityisesti viimeisten kolmen vuoden aikana on markkinoille tullut malleja, jotka ovat mahdollistaneet aikaisemmasta poikkeavien mobiilipalveluiden käytön. Värinäytöt, sisäänrakennetut kamerat, paremmat data-ominaisuudet ja kuvien lähetysmahdollisuus ovat esimerkkejä matkapuhelinten uusista toiminnoista, jotka ovat yleistyneet myynnissä olevissa malleissa vuodesta 2002 lähtien. Mobiilipalveluiden käytön kannalta uusilla toiminnallisuuksilla varustettujen laitteiden levinneisyys on ratkaisevaa. Käytännössä kaikilla markkinoilla olevilla puhelimilla voi tilata useimpia tekstiviestipohjaisia sisältöpalveluita. Esimerkiksi monofonisia soittoääniä voi tilata lähes kaikilla 2000-luvulla myydyillä puhelinmalleilla. Sen sijaan ensimmäiset polyfonisia soittoääniä tukevat matkapuhelinmallit tulivat myyntiin vuonna Toiminto alkoi yleistyä myynnissä olevissa malleissa vuonna 2003 ja 19
24 tänä päivänä tämä toiminto on lähes kaikissa myynnissä olevissa matkapuhelinmalleissa. Samalla tavoin leviävät myös useat muut ominaisuudet. Ensin uusi ominaisuus esitellään yhdessä mallissa, jonka jälkeen ominaisuus yleistyy perusominaisuudeksi lähes kaikkiin uusiin puhelinmalleihin. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. WAP, MMS ja GPRS. Kaikki ominaisuudet eivät kuitenkaan tule perusominaisuuksiksi, vaan osa ominaisuuksista yleistyy vain osassa matkapuhelimista, esim. sisäänrakennetut sähköpostiominaisuudet tai kamera. Puhelinkannan levinneisyystiedot perustuvat ebirdin keräämiin tilastoihin matkapuhelinkannan kehityksestä vuosina sekä niiden pohjalta luotuihin isiin. Lähtökohtana puhelinkannan arvioinnissa vuosille on käytetty mm. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n ilmoittamia kuukausittaisia tilastoja matkapuhelinten kokonaistoimituksista matkapuhelinkauppiaille. Näiden lukujen pohjalta on luotu alustavat matkapuhelinkohtaiset arviot, joita on tarkasteltu ja muokattu yhdessä operaattoreiden kanssa. Vuosien 2005 ja 2006 luvut ovat ebirdin ita, jotka perustuvat matkapuhelinmalliston levinneisyyden analyysiin vuosina sekä aktiiviseen myynnissä olevan matkapuhelinmalliston muutosten ja matkapuhelinten markkinoinnin seurantaan Värinäytöllisten matkapuhelinten levinneisyyden kehitys Kuviossa neljä on tarkasteltu värinäytöllisten GPRS, WAP-, MMS-, ja Javatoiminnoilla varustettujen matkapuhelinten määrää Suomessa vuosina Ensimmäiset näillä toiminnoilla varustetut matkapuhelimet tulivat markkinoille vuonna 2002, joten aikaisemmille vuosille ei ole vertailulukuja. Luvut kuvaavat aktiivisesti käytössä olevien matkapuhelinten määrää Suomessa. Värinäytöllisiä matkapuhelimia, joissa on GPRS-, WAP-, MMS- ja Java-toiminnot, on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, koska lähes kaikissa julkistetuissa värinäytöllisissä matkapuhelimissa on kyseiset ominaisuudet. Vuoden 2004 aikana värinäytöllisten matkapuhelinten määrä kasvoi noin miljoonalla ja niitä oli noin 1,8 miljoonaa kappaletta vuoden 2004 lopussa. Värinäytöllisten puhelinten osuus koko matkapuhelinliittymäkannasta oli yli kolmannes vuoden 2004 lopussa. ebirdin arvion mukaan noin 75 prosentilla näistä matkapuhelimista oli palveluasetukset aktivoitu ja datapalveluliittymä käytössä. Merkittävä osa näistä aktivoinneista tapahtui vuoden 2004 syksyllä. 20
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2006 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2005
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2006 Viestintä Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2005 Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.4.2006 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 24/2004 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2003
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 24/2004 Viestintä Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 20.4.2004 Tekijät
Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat 2000 2004
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2003 /V Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat 2000 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne-
Tekstiviestintä aikuistuu
Tekstiviestintä aikuistuu Tekstiviestimarkkinat 2000-2003 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO...5 2 SUMMARY...8 3 JOHDANTO...11 3.1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...12 3.2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...12 3.3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ...13
Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006
Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 2 Idean Enterprises, Inc. Esipuhe Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa
Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006.
Riku Louho Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Valvoja Professori Pirkko
Markkinakatsaus 2013. Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit
Markkinakatsaus 2013 Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit Sisällysluettelo Johdanto... 3 Telemarkkinoiden mittasuhteet... 4 Liikevaihdon kehitys... 6 Kuluttajaliittymää kohden kertyneet tulot (ARPU)...