Source: http://docplayer.fi/3893591-Matkustajaliikenne-strategia-2013.html
Timestamp: 2017-09-26 14:46:27+00:00
Document Index: 4302988

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Matkustajaliikenne. Strategia PDF
Matkustajaliikenne. Strategia 2013
Download "Matkustajaliikenne. Strategia 2013"
1 Matkustajaliikenne Strategia 2013
2 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto Markkina-analyysi ja toimintaedellytykset Visio, mittarit ja tavoitteet Strategiset ydinkysymykset 4.1 Mikä on VR:n asiakaspalvelustrategia? 4.2 Mikä on VR:n uuden hinnoittelustrategian päätavoite? 4.3 Miten matkustajaliikenne kansainvälistyy? 4.4 Mikä on meidän tarjontarakenne? 4.5 Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? a) Matkustaminen Suomessa b) Kilpailutilanne rautatieliikenteessä c) Kilpailutilanne bussiliikenteessä 5. Portfoliostrategia 6. Liiketoiminnan riskianalyysi LIITTEET (erillinen materiaali)
3 Matkustajaliikennedivisioonan strategia Visio Matkustajaliikennedivisioonan tärkein tavoite on tarjota asiakkaille parempi asiakaskokemus niin että markkinaosuus ja kannattavuus (EBIT%) kasvaa Taloudelliset tavoitteet (2010T vs. 2015E, total) Junaliikenne + bussiliikenne + Avecra Liikevaihto: 513,2 è 624,2 M Liikevoitto-%: 7,3è 11,4 % HTV: 2454 è 2592 Kokonaisinvestoinnit : 334 M Markkinaosuus 5,4è 5,7 % Kaukojunaliikenteen täyttöaste 36,9è 40,8 % Kasvun veturit Kysyntälähtöisen hinnoittelun avulla nostetaan junien täyttöastetta ja liikevaihtoa Kaukojunatarjonnan ydinverkoston kehittäminen rataverkon parannusten ja IC-vaunuinvestointien myötä Asiakasohjelmien asiakassegmenttikohtaiset myynti- ja markkinointitoimenpiteet Allegro, nopea junaliikenne Pohjolan Liikenteen kasvu Uusi hinnoittelustrategia Kysyntälähtöiseen hinnoitteluun siirrytään vaiheittain vuosien aikana Tuoterakenteessa lipputuotteiden ominaisuuksia eriytetään kaupallisin ehdoin Hinnoittelurakenteessa junalähtöjen hintataso määräytyy matkan pituuden ja ennustetun kysynnän mukaan Toiminnalliset muutokset Pohjolan Liikenne osa tulevaisuuden ydinliiketoimintaa, jolla tarjotaan asiakkaille enemmän matkustusvaihtoehtoja Avecra kiinteä osa Matkustajaliikenteen palvelutarjoamaa Laaja kalustoinvestointiohjelma vuodesta 2010 lähtien Täsmällisyys, asiakasviestintä ja tiedotus on merkittävästi parantanut Uusi hinnoittelu ja myyntijärjestelmä Kilpailun avautuminen ja kilpailukyky Junaliikenteen tehokkuutta varmistetaan mm osaaikaisuuden käyttöön otolla Löydettävä uusia tehostamiskeinoja myös vetopalveluista ja kunnossapidosta VR:lle erityisen tärkeät rata-osuudet ovat kaukoliikenteen ydinverkosto ja lähiliikenteen HSL alue, muut kannattavuutensa perusteella Lähiliikenteen tarjouskilpailun alkamiseen vuonna 2015 varaudutaan erillisellä projektilla Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 3
4 Yhteenveto: Matkustajaliikenteen strategia nivoutuu viiden ydinkysymyksen ympärille 1 Mikä on VR:n asiakaspalvelu strategia 2 Mikä on matkustajaliikenteen hinnoittelustrategian päätavoite? 3 Miten matkustajaliikenne kansainvälistyy? 4 Mikä on matkustajaliikenteen tarjontarakenne? 5 Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 4
5 Yhteenveto (1/8) Matkustajaliikennedivisioonan tärkein tavoite on tarjota asiakkaille parempi asiakaskokemus niin että markkinaosuus ja kannattavuus (EBIT%) kasvaa Divisioonalla on kolme toisiaan tukevaa visiota liiketoiminta-alueiden erilaisuudesta johtuen - Divisioonan yhteinen visio on olla kannattavasti markkinaosuutta kasvattava, ympäristöystävällinen asiakaspalveluyhtiö - Oman liikenteen visio on olla markkinaosuutta kannattavuus säilyttäen kasvattava, ympäristöystävällinen ja asiakaslähtöinen palveluyhtiö - Sopimusliikenteen visio on olla tehokkain, kannattavin ja johtava pääkaupunkiseudun liikenneoperaattori Visio toteutetaan täyttämällä valitut tavoitteet. Tärkeimpiä tavoitteita ovat hinnoittelustrategian käyttöönotto, kaukoliikenteen junatarjonnan kehittäminen mm uuden kaluston avulla, kaukoliikenteen täyttöasteen nostaminen, palvelutarjonnan asiakasohjelmien mukainen eteneminen, asiakaskannattavuuden seurannan parantuminen, liikenteen täsmällisyyden hyvä taso sekä henkilöstön asiakaspalveluosaamisen nostaminen - Kunkin liiketoiminta-alueen tavoitteiden täyttymistä seurataan asiaan sopivilla mittareilla, joille on määritetty 2012, 2014 ja 2015 tavoitteet strategiaprosessin yhteydessä - Divisioona tavoittelee 14,6 % orgaanista liikevaihdon kasvua 2015 mennessä ja liikevoittoprosentti on tarkoitus nostaa 7,3 %:sta (2010) 11,5 %:iin - Divisioonan kasvu tulee junien kaukoliikenteestä (markkinaosuuden ja täyttöasteen kasvattamisesta), kansainvälisestä junaliikenteestä Pietariin ja bussiliikenteestä. Kasvumoottorina toimii kaukoliikenne. Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 5
6 Yhteenveto (2/8) Matkustajaliikennedivisioonan talous tiivistettynä , target case Liikevaihto 2010: 480 M, Avecra huomioiden 513 M (eliminoinnit huomioituna) Liikevaihto 2015: 548 M, Avecra huomioiden 588 M (eliminoinnit huomioituna) Kasvuolettamuksista - Markkinaosuuden kasvu, markkinoiden kasvu, tarjonnan kehittäminen n. 27 M - Preludi, CRM, hinnoittelun uudistus n. 19 M - Allegro n. 15 M - Junalähiliikenne menettää liikevaihtoa n. 15 M (erityisesti kalusto- ja kunnossapitosopimukset) - PL:n orgaaninen kasvu vuosittain n. 10 M (lisäksi mahd. yritysostot) - Avecran kasvu vuosittain n. 1-2 M Liikevoitto 2010: 34 M, Avecra huomioiden 38 M (7,3 %) Liikevoitto 2015: 63 M, Avecra huomioiden 67 M (11,4 %) Liikevoiton kehityksen ydinasiat - Hinnoittelun uudistus - Preludi, Allegro, Asiakaspohjainen henkilöstösuunnittelu - Markkinakasvu - PL:n tuloksen parantuminen vuosittain n. 250 t - Avecran tuloksen parantuminen vuosittain n t - Junalähiliikenteen tulos sen sijaan huononee lähes 10 M (erityisesti kalusto- ja kunnossapitosopimukset) Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 6
7 Yhteenveto (3/8) Matkustajaliikennedivisioonan strategia nivoutuu viiden ydinkysymyksen ympärille: 1. Mikä on VR:n asiakaspalvelustrategia? 2. Mikä on VR:n uuden hinnoittelustrategian päätavoite? 3. Miten matkustajaliikenne kansainvälistyy? 4. Mikä on meidän tarjontarakenne? 5. Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? a) Matkustaminen Suomessa b) Kilpailutilanne rautatieliikenteessä c) Kilpailutilanne bussiliikenteessä Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 7
8 Yhteenveto (4/8) Asiakaspalvelustrategian asiakkuudet hallintaan ja ohjaukseen tavoitteiden saavuttamiseksi Asiakaspalvelun visio on Parasta palvelua yhteisellä matkalla Asiakaspalveluasenteen parantamiseksi selkeytetään rooleja ja panostetaan asiakaspalveluvalmennukseen sekä asiakastiedon laajempaan hyödyntämiseen Junissa ja asemilla parannetaan matkustusinformaatiota kohdentamista ja täsmällisyyttä ja laatua parannetaan Uudet junat ja niiden palvelut ovat modernin palvelukonseptien mukaisesti Kaikki palveluasemat ovat vihreän ilmeen mukaisia Uskollinen asiakas huomioidaan ja palkitaan asiakasohjelman mukaisesti Uudistusten kautta tuotteiden ostaminen on helppoa 24/7 Matkustaminen on helppoa, mukavaa, ekologista ja turvallista VR on helposti lähestyttävissä kaikkien kanavien kautta (mm. internet, rekisteröityneiden palvelut, itsepalvelupisteet asemilla) CRM otetaan kokonaisuudessaan käyttöön uuden myyntijärjestelmän, Teeman, käyttöönoton yhteydessä 2013 Asiakassegmenttien liikevaihdon kasvu kaukoliikenteessä on on +17% (target case) Suurin kasvu tulee BtoC vapaa-ajan aikuis- ja seniori matkustajasegmenteistä sekä %-aalisesti BtoB liikematkustuksesta Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 8
9 Yhteenveto (5/8) Hinnoittelun joustavuuden lisääminen Hinnoittelustrategiassa maksimoidaan kasvua mm. kasvattamalla täyttöastetta, varmistaen kuitenkin vähintään 7% liikevoittotavoite Hinnoittelustrategia koostuu tuoterakenteesta, hinnoittelurakenteesta ja alennusperusteista Tuoterakenteessa lipputuotteiden ominaisuuksia eriytetään kaupallisin ehdoin ennakko-, perus ja joustavaan lippuun (varaus- ja muutosehdot) ja niihin myydään erillisiä lisäarvopalveluita esim. wlan Hinnoittelurakenteen 1 vaiheessa vuosina junalähtöjen hintataso määräytyy matkan pituuden junatyypin/lähtötyypin, hintatyypin, matkustusluokan, matkustajatyypin sekä myyntikanavan mukaan. Vuosina tulee enemmän tuotevaihtoehtoja ja dynaaminen ennakkolippu Alennusperusteet tarjotaan kysynnän mukaan noudattaen samaa rakennetta junalähtöjen ennustetun kysynnän kanssa Hinnoittelustrategia perustuu kysyntälähtöiseen hinnoitteluun jokainen pystyy ostamaan halpoja lippuja Uuden myyntijärjestelmän, Teeman, käyttöönotto 2013 Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 9
10 Yhteenveto (6/8) Matkustajaliikenteen kansainvälistyminen Allegron liikenteen laajentaminen (vuoden 2015 liikevoittolisäys 9 M ) Helsinki- Moskova ja Rail Baltic liiketoimintamahdollisuudet realisoituvat vasta strategiakauden jälkeen, kun matka-ajat radanparannusten myötä saadaan lyhyemmiksi Strategiakaudella selvitetään myös ulkomaisiin junaliikenteen kilpailutuksiin osallistumista, alkuvaiheessa lähinnä tiedonhankintatarkoituksessa Tarjontarakenne Junatarjonnan kehittämisen painopisteet ovat kaukoliikenteessä: täsmällisyyden parantaminen, uuden kaluston käyttöönotto, pohjanmaan radan nopeutukset (Seinäjoki-Kokkola strategiakaudella), kehäradan valmistuminen 2014 ( lentokentältä kätevästi maakuntaan ), IC200 käyttöönotto Lähijunaliikenteessä olennaista on täsmällisyystason parantaminen, Kehärata tuo uutta liikevaihtoa vuodesta 2014 alkaen Junatarjonnan kehittäminen vaatii VR:n kalustoinvestointien lisäksi myös valtion investointeja rataverkkoon. Rataverkon kehittämisen taustatyötä tehtävä aktiivisesti. Divisioonan Juna- ja bussiaikatarjonnan synkronointia lähdetään kehittämään systemaattisesti, tavoitteena matkustajamäärien lisääminen tarjoamalla matkustajille lisää matkustusvaihtoehtoja yhteisen myyntijärjestelmän ja yhteen sovitetun tarjonnan myötä Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 10
11 Yhteenveto (7/8) Kilpailukyvyn takaaminen strategiakaudella varmistaa kilpailuun valmistautumisen Lähiliikenteen HSL-sopimus on voimassa saakka. Olemassa olevien sopimusten perusteella lähiliikenne (sis. nykyinen vyöhyke- ja HSLliikenne) avautuu kilpailulle Lähiliikenteen osalta tarjouskilpailun oletetaan alkavan 2015 Kehäradan liikenteen osalta operointitoimintojen kilpailuttamisella Kilpailuun valmistautuminen projektoidaan vuonna 2013, kaikkien toimenpiteiden suunnittelun ja seurannan varmistamiseksi Kaukoliikenteessä VR:llä on yksinoikeus kaukoliikenteen operointiin vuoden 2019 loppuun asti Lisäksi optio viiden vuoden jatkosta, jolloin sopimus loppuisi vasta (optio tulee käyttää vuoden 2015 loppuun mennessä) Bussiliikennemarkkinan on kaksijakoinen kilpailun suhteen: 1) Kilpailtu ( sopimusliikenne ): Hki, Tku, Tre paikallisliikenne; 2) Muu Suomi, missä reittejä on myönnetty esim. viideksi vuodeksi tietyille bussioperaattoreille. Vuodesta 2014 lähtien nämä markkinat alkavat avautua kun siirtymäkauden sopimukset päättyvät. Tämä tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 11
12 Yhteenveto (8/8) Matkustajaliikennedivisioonan liiketoimintaportfolio on jaoteltu nykyiseen ja tulevaan ydinliiketoimintaan, ydinliiketoimintaa tukevaan liiketoimintaan ja riippumattomaan liiketoimintaan - Ydinliiketoimintaa ovat junissa kotimaan kaukoliikenne, lähijunien HSL-operointi sekä vyöhykeliikenne. Myös LVM:n ostoliikenne on ydinliiketoimintaa merkittävän liikevaihtovaikutuksen takia. Busseissa ydinliiketoimintaa ovat HSLsopimusliikenne, lähiliikenne sekä pikavuoroliikenne - Tulevaisuuden ydinliiketoimintaa ovat Venäjän Allegro-liikenne. Bussien sopimusliikenteestä pääkaupunkiseudun ulkopuolella saattaa kasvaa ydintoimintaa. Samo tulevai bussien lähiliikenne, -sopimusliikenne,, Uusia ydinliiketoiminnan alueita ovat muiden suurien kaupunkien lähiliikenne, HSL:n ulkopuolinen bussien uusi sopimusliikenne sekä bussien kansainvälinen liikenne - Tukevaa liiketoimintaa ovat mm. ravintolapalvelut junissa ja asemilla (yhdistettynä Avecra saa tärkeitä skaalaetuja hankinnoissa), HSL tukipalvelut sekä bussien tilausajoliikenne Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 12
13 Kasvualueet: Matkustajaliikenne Target case Total case Ei laskuissa huomioituna Suuri Korkea Bussiliikenne Yritysostot 36 M Bussiliikenne orgaaninen 17 M Kehärata 4 M Allegro 15 M Liikennetarjonta kalusto 12M Hinnoittelu 15 M Markkina kasvu 15 M Markkinan mielenkiintoisuus / taloudellinen potentiaali Matala Vaikea Pieni Matala Korkea Pallon koko = Strateginen yhteensopivuus 10 M Liikevaihdon kasvu / M Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 13
14 Matkustajaliikenne strategisia toimenpiteitä Etuja rekisteröitymisestä ja tunnistautu-misesta Myynnin uudet toimintamallit Asiakas palvelu valmennus Lippujen saatavuus 24/7 online Lipunmyyjä myynnin edistäjänä Asiakkaiden rekisteröityminen Asiakaspalvelu Ennakko liput strategia Konduktööri asiakas palvelijana Asiakastiedon hyödyntäminen myyntiprosessissa Uudet infomonitorit asemilla ja junissa Uudet asiakaspalvelun roolit 6/ junaparia per pvä Täsmällisyys projekti Kohdennettua asiaksinformaatiota mobiiliin Kysyntä pohjainen hinnoittelu vaihe 1 Koko div. yhteinen tarjonnan pilotointi Joustava lippu Eko-luokkaan Ennakkolippu Eksta luokkaan Allegro matkaa Dynaaminen hinnoittelu ennakkolipuille Allegro matkaa Uudet Ed ja Edfs vaunut Hinnoittelu strategia Allegro matkaa Seinäjoki- Kokkola Sn 200 km/h Uudet ohjaus vaunut Allegro matkaa Allegro matkaa Pisara rakentamis suunnittelu käynnistyy Uudet ravintola vaunut Kehärata Kansainvälistyminen Viisumi vapaus? Koko div. brändit Helsingin asetinlaitteen uusiminen käynnistyy Koko div. yhteinen tarjonta Lähiliikenne kilpailuun valmistautumis projekti Bussimarkkinat Avautuvat asteittain Tarkistettava/ Täydennettävä Tarjontarakenne Seinäjoki- Oulu valmis Helsinki- Riihimäki- Tampere välityskyvyn parantaminen Lähiliikenne tarjouskilpailu alkaa Kilpailu strategia Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 14
15 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto Markkina-analyysi ja toimintaedellytykset Visio, mittarit ja tavoitteet Strategiset ydinkysymykset 4.1 Mikä on VR:n asiakaspalvelustrategia? 4.2 Mikä on VR:n uuden hinnoittelustrategian päätavoite? 4.3 Miten matkustajaliikenne kansainvälistyy? 4.4 Mikä on meidän tarjontarakenne? 4.5 Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? a) Matkustaminen Suomessa b) Kilpailutilanne rautatieliikenteessä c) Kilpailutilanne bussiliikenteessä 5. Portfoliostrategia 6. Liiketoiminnan riskianalyysi LIITTEET (erillinen materiaali)
16 VR Matkustajaliikenteen markkinatrendit ja -ajurit 1 Makrotalous Yleinen talouskehitys vaikuttaa merkittävästi Matkustajaliikenteen volyymeihin Suomen tulevaan talouskehitykseen liittyy yhä merkittävää epävarmuutta, mutta ennusteiden mukaan bkt kasvaa 2-3 % vuosina 2013 ja Väestökehitys Väestö ja liikkumistarpeet keskittyvät yhä voimakkaammin tiettyihin kasvukeskuksiin Kasvukeskusten sisällä väestö hajaantuu keskuskaupungista myös ympäryskuntiin Väestö ikääntyy vauhdilla, mikä lisää väestön riippuvuutta joukkoliikenteestä, mutta tuo samalla yhä suuremman osan väestöstä seniorialennuksen piiriin 3 Ympäristöystävällisyys Viime vuosien trendinä on ollut ekoloogisempi suhtautuminen ympäristöön Viime aikoina alkanut kuitenkin esiintyä myös kyllästymistä ympäristöasioihin Ympäristöystävällisyyttä ei nähdä enää yhtä tärkeänä tekijänä valita juna kuin aiemmin Rautateiden kehitys Kilpailun lisääntyminen Vaativammat asiakkaat Ratarahoituksen kehitys on ollut Suomessa huolestuttava jo pitkään Suositaanko infrarahoituksessa jatkossa raideliikennettä vai yksityisautoilua? Viranomaiskäyttäytyminen, HSL:n rooli LVM ostoliikenteen supistamisuhka vuoden 2012 alusta Lisää ydinkysymyksessä Mikä on meidän tarjontarakenne? Bussimarkkinoiden sääntelyä puretaan 2014 alkaen merkittävästi Junalähiliikenteessä kilpailu alkaa todennäköisesti 2018 Kaukoliikenteessä ei kilpailun avautuminen todennäköistä tällä vuosikymmenellä Lisää ydinkysymyksessä Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? Asiakkaat nykypäivänä ovat tottuneet palveluiden helppouteen ja sujuvuuteen Eri asiakasryhmillä on korostetusti eri tarpeet Lisää ydinkysymyksessä Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 16
17 VR Matkustajaliikenteen markkinatrendien ja -ajurien priorisointi 1 Vaikutus (1-5) Epävarmuus (1-5) Suuri Rataverkon kehitys Rataverkon kehitys 5 4 Kilpailun avautuminen Talouden kehitys Kilpailun avautuminen 4 3 Väestön kehitys Talouden kehitys 4 3 Vaikutus Vaativammat asiakkaat Ympäristöystävällisyys Väestön kehitys 3 1 Vaativammat asiakkaat 3 2 Ympäristöystäväll isyys 2 3 Pieni Pieni Epävarmuus Suuri Käännekohdat ja epävarmuudet Trendit ja tosiasiat Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 17
18 Talouden näkymät 1 Maailmantalouden näkymät - Maailmantalous on kääntynyt kasvuun odotettua aiemmin - Taustalla ovat kehittyvien talouksien, etenkin Kiinan, nopea kasvu ja tästä johtuva suuri vientituotteiden kysyntä sekä länsimaiden hallitusten ja keskuspankkien massiiviset tuki- ja elvytystoimet Suomen talouden näkymät - Suomen talouden kehitys riippuu voimakkaasti viennin kehityksestä, joka taas riippuu kansainvälisestä talouskehityksestä - Näin ollen maailmantalouden odotettua nopeampi elpyminen yhdessä yllättävän vahvana pysyneen kotimaan yksityisen kulutuksen kanssa ovat kääntäneet Suomenkin talouden kasvuun odotettua aikaisemmin - Konsensus-ennusteen 1 mukaan Suomen bkt kasvaa 2,9 % vuonna 2013 ja 2,6 % vuonna 2012 Suomen talouskasvun uhat - Orastavan talouskasvun voi vielä pysäyttää valtioiden massiivisten tukitoimien lopettamisen kontrkakiiviset vaikutukset sekä valtioiden velkakriisit ja niiden aiheuttaman epävarmuuden jatkuminen rahoitusmarkkinoilla - Nyt tapahtuneen käänteen pysyvyydestä ollaankin edelleen hyvin erimielisiä - Talouden näkymät vuoden 2012 jälkeen ovat edelleen epävarmat ja pelko Suomen ja koko Euroopan jämähtämisestä hitaan talouskasvun aikaan täksi vuosikymmeneksi on aiheellinen 1) Konsensusennuste on keskiarvo seuraavien organisaatioiden ennusteista: IMF, OECD, Suomen Pankki, ETLA, PTT, Labour, VM, Nordea, Sampo Pankki, OP, Tapiola, Aktia ja Handelsbanken Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 18
19 Matkustajaliikenteen tulevaisuuden skenaariot kaukojunaliikenne Kilpailun hidas avautuminen / vaikutukset jäävät vähäisiksi 1 Rautatiet Ruususen unessa Markkina ei houkuta kilpailijoita Isoja ratainvestointeja ei pystytä toteuttamaan Kunnossapitorahojen riittämättömyys johtaa routavaurioihin ja nopeusrajoituksiin VR ei menetä markkinaosuuttaan, mutta kasvu pientä Ostoliikennettä vähennetään ja sen laajuudesta kiistellään vuosittain VR:n kissanpäivät Kilpailulainsäädäntö suosii VR:ää Isoja kilpailijoita ei ole tullut, eikä kilpailua pyritä luomaan väkisin Keskeiset rataverkon kehityshankkeet etenevät ja ratojen kunnossapitorahat riittävät VR ja LVM tiiviissä yhteistyössä pitkäaikaisin ostoliikennesopimuksin Asiakkaat suosivat ympäristöystävällistä joukkoliikennettä VR:n markkinaosuus kasvaa ja kalustoinvestointeja tehdään Matkustajaliikenteen junien ja bussien yhteistyö kasvattaa matkustajamääriä Hidas ja epävarma talouskasvu / Rataverkkoon ei investoida Ei kenenkään businestä Kilpailulainsäädäntö pyrkii keinolla millä hyvänsä luomaan kilpailua Kilpailua harvoilla kannattavilla rataosuuksilla Valtio takavarikoinut VR:n kalustoa erilliselle kalustoyhtiölle Liikenteenohjaus ei pysty hallitsemaan kaikkia markkinoille tulleita operaattoreita tasapuolisesti Ratahankkeet eivät toteudu suunnitellusti Kunnossapitorahojen riittämättömyys johtaa routavaurioihin ja nopeusrajoituksiin Kilpailu kasvusta Kilpailevat rautatiet muokkaavat markkinaa, yhteiskunta luo toimillaan siihen suotuisan perusinfran ja selkeän toimintamallin Asiakkaat suosivat ympäristöystävällistä joukkoliikennettä, junaliikenteen markkinaosuus kasvaa ja liikennetttä lisätään Keskeiset rataverkon kehityshankkeet etenevät ja ratojen kunnossapitorahat riittävät Valtio panostaa ostoliikenteeseen Isot kv-pelurit tunkeutuneet Suomeen VR menettänyt kilpailussa rataosuuksia tai VR tehostanut toimintaansa eikä ole menettänyt kannattavia rataosia Nopea ja tasainen talouskasvu / Rataverkkoon investoidaan Kilpailun nopea avautuminen / radikaalit vaikutukset / markkinan rakennemuutokset Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 19
20 Matkustajaliikenteen tulevaisuuden skenaariot sopimusliikenne 1 Kilpailun hidas avautuminen / vaikutukset jäävät vähäisiksi Hidas ja epävarma talouskasvu / Rataverkkoon ei investoida Rautatiet Ruususen unessa Markkina ei houkuta kilpailijoita Isoja pääkaupunkiseudun ratainvestointeja ei pystytä toteuttamaan VR ei menetä markkinaosuuttaan, mutta kasvua ei tapahdu Junakalustoyhtiö hankkii uutta kalustoa hyvin maltillisesti Ei kenenkään businestä Kilpailulainsäädäntö pyrkii keinolla millä hyvänsä luomaan kilpailua Kilpailu avautunut, mutta markkina ei juuri houkuta kilpailijoita Junakalustoyhtiö hankkii uutta kalustoa hyvin maltillisesti, lisäksi valtio takavarikoinut VR:n lähiliikennekalustoa erilliselle kalustoyhtiölle Liikenteenohjaus ei pysty hallitsemaan kaikkia markkinoille tulleita operaattoreita tasapuolisesti Isoja pääkaupunkiseudun ratainvestointeja ei pystytä toteuttamaan VR ei menetä markkinaosuuttaan ainakaan merkittävästi VR:n kissanpäivät Kilpailulainsäädäntö suosii VR:ää Isoja kilpailijoita ei ole tullut, eikä kilpailua pyritä luomaan väkisin Keskeiset pääkaupunkiseudun rataverkon kehityshankkeet etenevät ja ratojen kunnossapitorahat riittävät VR ja HSL tiiviissä yhteistyössä pitkäaikaisin sopimuksin VR:n säilyttää asemansa sopimusliikenteessä ja markkinan kasvun kautta volyymi kasvaa Junakalustoyhtiö hankkii uutta kalustoa nopeasti Kilpailu kasvusta Kilpailevat rautatiet muokkaavat markkinaa, yhteiskunta luo toimillaan siihen suotuisan perusinfran ja selkeän toimintamallin Keskeiset pääkaupunkiseudun rataverkon kehityshankkeet etenevät ja ratojen kunnossapitorahat riittävät Asiakkaat suosivat ympäristöystävällistä joukkoliikennettä, junaliikenteen markkinaosuus kasvaa ja liikennettä lisätään Isot kv-pelurit tunkeutuneet Suomeen VR menettänyt kilpailussa rataosuuksia tai VR tehostanut toimintaansa eikä ole menettänyt kannattavia rataosia Nopea ja tasainen talouskasvu / Rataverkkoon investoidaan Kilpailun nopea avautuminen / radikaalit vaikutukset / markkinan rakennemuutokset Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 20
21 Bkt ja VR:n junahenkilökilometrit 1 Oheisessa kuviossa on kuvattu vuosilta henkilökilometrien kehitys ja bkt:n vuotuinen muutos-% 1 sekä suurimmat muutokset junatarjonnassa Hkm:t ovat usein seuranneet bkt:n muutoksia noin puolen vuoden viiveellä Bkt:n ja kaukoliikenteen hkm:ien korrelaatio oli 0.46 vuosina Bkt:n ja lähiliikenteen (vyöhyke + HSL) hkm:ien korrelaatio oli 0.45 vuosina PL:n arvion mukaan bkt:n kehityksellä ei merkittävää vaikutusta bussimarkkinoihin Hkm_Kaukoliikenne Hkm_Lähiliikenne Bkt muutos % ,0 % ,0 % henkilökilometriä ,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % Vuosimuutos % 0-10,0 % Kaukoliikenteen vakioaikataulujärjestelmä - Pendolinojen reittiverkoston laajentaminen - Leppävaaran kaupunkirata Kerava-Lahti oikorata 1) Lähde Tilastokeskus, vuoden 2010 osalta ennakkotieto Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 21
22 Kaukoliikenteen markkinakasvuennuste 1 Oheisessa kuviossa on esitetty ennuste ns. markkinakasvun tuomasta kaukoliikenteen henkilökilometrien kasvusta vuosille Ennuste pohjautuu kahteen olettamaan (HUOM! Ennuste ei huomio muita tekijöitä): - 1. Bkt:n konsensusennuste 1 toteutuu - 2. Bkt:n ja henkilökilometrien riippuvuussuhde pysyy samana kuin se oli keskimäärin vuosina Markkinakasvulla viitataan tässä kasvuun, joka saavutetaan kun pystytään säilyttämään nykyiset asemat Markkinakasvua nopeampi kasvu syntyy eri kehittämistoimien myötä BKT muutos % Hkm muutos %_Kauko 3,5 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,5 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,5 % 0,0 % ) Konsensusennuste on keskiarvo seuraavien organisaatioiden ennusteista: IMF, OECD, Suomen Pankki, ETLA, PTT, Labour, VM, Nordea, Sampo Pankki, OP, Tapiola, Aktia ja Handelsbanken Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 22
23 VR:n junaliikenteen markkinaosuus ja kasvu Skenaario Lähtötaso Markkinaosuus 2015 Markkinaosuus 2020 Koko markkinan kasvu (% p.a.) Kaukoliikenne kasvu (% p.a.) Lähiliikenne kasvu (% p.a.) Strategia ,4% (2008) 5,9% 6,4 % 0,7 % 2,3 % 0,5 % Tämän hetkiseen näkemykseen perustuvat kasvut 5,1% (2009) 5,35% 5,5 % 1,2 % 2,3 % 0,5 % Kommentit Edellisen strategian markkinaosuuden kasvutavoitteena oli 1 %-yksikön kasvu vuoteen 2020 mennessä lähtötasona vuoden 2008 markkinaosuus 5,4% näkemyksenä, että koko markkina kasvaa vain 0,7% vuodessa Päivitetty näkemys koko markkinan kasvusta 2020 asti on 1,2% vuodessa perustuen lähinnä päivitettyihin bkt-ennusteisiin Lähtötasona vuoden 2009 markkinaosuus 5,1% VR:n henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvutavoitteet ovat samat kuin edellisessä strategiassa Markkinaosuustavoite on päivittynyt pienemmäksi, mutta VR:n liikevaihdon kehittymisen kannalta tällä ei ole merkitystä, koska VR:n omat kasvutavoitteet samat kuin aikaisemminkin Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 23
24 Alueellinen väestökehitys vuoteen 2020 asti 1 2 Kaupunki Asukasluku 2009 Asukasluku 2020 Muutos 09/20 Muutos % 09/20 Helsinki % Tampere % Turku % Oulu % Jyväskylä % Lahti % Kuopio % Kouvola % Joensuu % Lappeenranta % Vaasa % Seinäjoki % Yhteensä % Koko Suomi % Kommentteja Väestö keskittyy tulevaisuudessa yhä vahvemmin tietyille kasvualueille Lähes kaikki suuret kaupungit jatkavat kasvuaan Osa nykyisistä suurkaupungeista kasvaa kuitenkin tulevaisuudessa hitaasti ja esim. Kouvolassa väkiluku jopa pienene Nopeimmin suurista kaupungeista kasvavat Seinäjoki, Oulu ja Jyväskylä Samalla kun väestö maan sisällä keskittyy, niin kasvukeskuksien sisällä väestö taas osittain hajaantuu keskuskunnista ympäryskuntiin 1) Lähde Tilastokeskus Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 24
25 Väestökehitys ja rataverkko 2 Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 25
26 Väestön ikääntyminen 2 Väestön ikärakenteen muutos ; (miljoonaa) 1 Kommentteja Tällä vuosikymmenellä nopeimmin kasvava ikäryhmä on vuotiaat Väestön ikääntyminen lisää väestön riippuvuutta joukkoliikenteestä Tulevien senioreiden ostovoima ja halu panostaa itseensä, esimerkiksi kotimaanmatkailun muodossa, on aiempaa suurempi 2 1) Työvoima 2020 raportti 2) KMT Kuluttuja 2009 Barometri Yhä suurempi osa väestöstä tulee jatkossa olemaan oikeutettuja 50 % seniorialennukseen Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 26
27 Seniorilipun osuus kaukoliikenteen matkoista 2 Väestön ikääntyminen näkyy myös VR:n lipunmyyntidatassa 1 Seniorilipun osuus kasvussa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti: - Matkat: 2003: 8,0 % à 2009: 9,3 % ja Eurot: 2003: 6,3 % à 2010: 7,3% - Ikäluokan kokoon suhteutettuna vuotiaat matkustavat vähiten junalla à potentiaalia kasvuun on siis runsaasti Matkat Osuus kaukoliikenteestä ,0 % ,4 % 9,3 % 9,5 % ,8 % 9,0 % 9,0 % matkaa ,0 % 8,3 % 8,4 % 8,5 % 8,5 % %-osuus 400 8,0 % 200 7,5 % ,0 % 1) Lähde: Myyra / Kiviranta Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta SIRPA LUOTTAMUKSELLINEN
28 Talouden rahankäyttö viimeisen 12 kuukauden aikana Kotimaan matkailu 2 Ikäryhmä korostuu paljon rahaa kotimaan matkailuun käyttävissä - Sama pätee myös ulkomaan matkailuun Ihmisten terveyden koko ajan keskimäärin parantuessa, lisääntynee jatkossa myös vuotiaiden rahankäyttö matkustamiseen Yli 75-vuotiailla rupeaa terveys olemaan matkustamista rajoittava tekijä Ei lainkaan Prosenttiosuus ikäryhmästä Alle Suomi 18+ Kaikki Kaikki Kaikki Yli 2000 En osaa sanoa vuo(aiden ikäryhmästä suurempi suhteellinen osuus käy9ää paljon rahaa ko(maan matkailuun kuin muissa ikäryhmissä Lähde: KMT-Kuluttaja 2009 B Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 28
29 Ympäristöystävällisyys VR:n kannalta 3 Ympäristöystävällisyys on ollut viime vuosien megatrendi, jonka VR on onnistunut hyödyntämään tähän mennessä hyvin - Ympäristöystävällisyys on erittäin suhdanneherkkä trendi ja kansalaisten ja viranomaisten kiinnostus ympäristöasioita kohtaan ja etenkin halu maksaa ympäristöystävällisyydestä laskee merkittävästi talouden taantumassa Asiakastutkimusten 1 mukaan ympäristöystävällisyys on viime vuosina ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä valita juna Viimeisimpien asiakastutkimusten 2 mukaan tämä tilanne on kuitenkin muuttunut ja ympäristöystävällisyyden merkitys on laskussa - VR nähdään yhä ympäristöystävällisenä, mutta ympäristöystävällisyyden merkitys valintakriteerinä on vähentynyt - Tämä johtuu todennäköisesti osittain siitä, että junan ympäristöystävällisyys otetaan osittain jo itsestään selvyytenä - Samalla se kuvastaa myös laajemminkin havaittua ympäristöähkyä Pelkkä vihreä ilme ei todennäköisesti jatkossa riitä, vaan ihmiset vaativat VR:ltä kokonaisvaltaista ympäristöystävällisyyttä 1 - Miten VR esimerkiksi hoitaa kierrätyksen junissa ja asemilla? 1) VR:n asiakastutkimukset 2) VR:n mainetutkimus 2010 Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 29
30 Liikennevirasto, radanpidon menot Tilanne on huolestuttava ja rataverkon heikko kunto onkin osasyy täsmällisyysongelmille Nykyisen liikenteen sujuvuuden lisäksi ratarahoituksen heikko kehitys rajoittaa junatarjonnan kehittämistä Viranomaisilta puuttuu pitkän aikavälin suunnitelma rataverkon kehittämisestä, minkä johdosta vähäisetkin investoinnit kohdistuvat osittain vääriin ja rataverkon systemaattinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen ei toteudu optimaalisella tavalla -57% % * Toteuma- Toteuma Suunniteltu TTS ennuste Lähde: LiVin TTS ; LiVin TTS ; LiVin TTS *) 2008 ja siitä eteenpäin kunnossapito. Tämä sisältää myös kiinteistöt ja liikenteenohjaus- ja infojärjestelmien ylläpidon. **) Toimintamenot on arvioitu edellisten vuosien perusteella ***) Perusradanpito, muut todennäköisesti yhdistetty liikenteen hallintakuluihin Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 30
31 Rataverkon investoinnit Euroopassa 1 4 Oheisessa taulukossa esitetty eräiden Euroopan maiden ratainvestoinnit Luvut ovat ostovoimakorjattuja vuoden 2007 lukuja Luvut ovat euroa per ratakilometri, paitsi viimeinen sarake joka on absoluuttiset eurot per capita luku Maa Ylläpitoinvestoinnit Uusintainvestoinnit Uusinvestoinnit Yhteensä Yhteensä per capita Suomi Ruotsi Ranska Irlanti Itävalta Tanska Espanja Britannia Sveitsi Saksa Italia Belgia Luxemburg Hollanti ) Lähteet: Kauppalehti (Kauppatieteen tohtori Gunnar Alexandersson, CER) Huom! Luvut pyöristettyjä arvioita Kauppalehden artikkelista Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 31
32 LVM ostoliikenteen tulevaisuuden näkymät 4 LVM ilmoittanut, että sopimuksen neuvottelu siirretään Liikennevirastolle vuoden 2013 aikana Ostoliikenteen määrärahojen tuntuvasta leikkaamisesta on välillä uhkailtu, mutta uusimpien tietojen (LVM-seminaari ) mukaan rahoitustaso säilyy nykyisenä myös tulevalla hallituskaudella Ostoliikennettä ajetaan rataosuuksilla, joilla nykyisenkin tappiotason säilyttäminen on haastavaa - Maaseutu autioituu - Ostoliikenteen ostosumman tulisikin arvion mukaan päinvastoin kasvaa VR:n tavoitteena on nykyisen laajuisen ostoliikenneverkoston ylläpitäminen, mutta ostosumman on vastattava kustannuksia - Jos ostosumma putoaa edessä on ostoliikenteen tuntuva lakkauttaminen Jos ostoliikennettä joudutaan supistamaan, VR pyrkii lopettamaan rataosat, jotka ovat mahdollisimman itsenäisiä ja joiden syöttövaikutus muulle rataverkolle on näin ollen mahdollisimman pieni Jos velvoiteliikenteen puolelle pitää saada samaan aikaan lisäliikennettä, tulisi huonon liikenteen lisäämisen sijaan siirtää esimerkiksi nykyinen tappiollinen yöjunaliikenne velvoiteliikenteeksi Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 32
33 VR:n oma päiväjunaliikenne ja ostojunaliikenne alkaen 4 Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 33
34 Käyttöoikeussopimus matkustajaliikenteen yksinoikeudesta 5 VR ja LVM allekirjoittivat sopimuksen henkilöjunaliikenteen yksioikeudesta - Sopimus koskee rataosia, joilla VR on tähän saakka harjoittanut henkilöliikennettä - Muilla rata-osuuksilla kilpailu jo auki - Sopimus on voimassa kaukoliikenteen osalta Lähiliikenteessä puolestaan , jolloin päättyy myös entisen YTV:n nykyisen HSL:n ja VR:n välinen liikennöintisopimus - LVM on tulkinnut, että HSL-sopimus (ent. YTV-sopimus) on PSA:n mukainen yksinoikeussopimus Sopimus asettaa VR:lle rautateiden henkilöliikennettä koskevan palveluvelvoitteen - Palveluvelvoitteiden (lisäliikenteiden ja paremman palvelutason) hoitamisen vastineeksi VR:lle annetaan yksinoikeus - Sopimus sisältää sekä kannattavan liikenteen että kannattamattoman liikenteen - Lisäliikenteen osalta VR sitoutuu maksimissaan 20 MEUR/vuosi lisäpanostukseen yhteisesti sovittuun alkavaan tai muuten tuettuun liikenteeseen - Viranomaisella on oikeus purkaa sopimus tilanteessa, kun Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään sopimuksen purkamista tai Euroopan yhteisön komissio edellyttää sitä yhteisön lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuen - Tällä kohdalla viranomainen varaa itselleen mahdollisuuden avata kilpailu ennen sopimuskauden loppua Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 34
35 Kilpailun avautuminen Euroopassa 5 Maa Tilanne Pelurit Muuta Aste Ruotsi Keskeiset seudulliset ja pitkän matkan yhteydet kilpailutettu Joulukuusta 2013 alkaen sääntely puretaan täysin SJ (valtiollinen) Veolia, DB/Arriva, DSB / DSBFirst, Tågkompaniet, A- train Kilpailutettu liikenne 25% kaikesta (jkm) Kokemukset kilpailusta myönteisiä Norja Joitain linjoja kilpailutettu (Gjovikbanan, Gardemoen lentoasemajunaliikenne) Ei suunnitelmia kilpailun laajentamisesta NSB (valtiollinen) noin 88% markkinaosuus Flygtoget AS (lentoasema) NSB Gjovikbanan AS, SJ Muut yhtiöt lukuun ottamatta SJ:tä Norjan valtion rahoittamia tai omistamia Tanska DSB (valtiollinen) yli 90% markkinaosuus, nämä osuudet DSB:llä 2014 saakka DSB:n kanssa sovittu että max 15% rataverkosta voidaan kilpailuttaa DSB (valtiollinen) DB/Arriva, DSBFirst Junakalusto operaattorin oma, DSB omistaa radat Osa kilpailutuksesta lisännyt myöhästymisiä ja täysiä junia Saksa Osavaltiot vastaavat liikenteen järjestämistä DB:tä lukuun ottamatta muut operaattorit harjoittavat lähinnä paikallista tai osavaltion sisäistä liikennettä DB, osuus n. 80% Merkittävimmät muut: GVG, SJ, Veolia, yhteensä noin 30 operaattoria kauko seutu- ja paikallisliikenteessä DB:n markkina-asemaa kritisoitu DB on tarkoitus yksityistää osin Iso- Britannia 1990-luvulla yksityistetty kokonaan Ei myönnetä täydellistä yksinoikeutta rataosuuksille, vaan ns. open-access pariaate, kuitenkin liikennöintirajoituksia, esim vain ruuhka-ajan ulkopuolella Operaattoreita noin 45 Suurimpienkin markkinaosuus vain n. 10% South West Trains, First Great Western, National Express Anglia Kilpailuttaminen johti alussa palvelutason heikennyksiin Nykyisyin parantunut ja toimii tyydyttävästi Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 35
36 Suomen bussimarkkinat 5 Suomen bussimarkkinat ovat perinteisesti perustuneet linjaliikennelupiin, jotka ovat antaneet yksinoikeuden bussioperaattorille tietyn linjan operointiin voimaan tullut joukkoliikennelaki muutti kuitenkin tilanteen Linjaliikenneluvat lakkautettiin ja tavoitteeksi asetettiin siirtyminen vapaampiin bussimarkkinoihin Siirtymäkaudelle tehtiin yksinoikeussopimukset, joista ensimmäiset loppuvat ja viimeiset (ELY-keskusten pitkän matkan liikenne ja syvän maaseudun liikenne) Bussimarkkinoiden oletettu pysyvän stabiilina 2014 asti - Tosin, on syntynyt kaksi tapausta joissa tämä oletus on rikkoutunut ja tietylle sopimuksen piirissä olleelle linjalle on tullut uusi yrittäjä - Näiden tapausten lopullinen kohtalo ratkeaa vasta oikeudessa Vuoden 2014 jälkeen bussimarkkinoiden turbulenssi tulee todennäköisesti lisääntymään merkittävästi ja oikeustaisteluiltakaan tuskin vältytään - Lain tulkinnoista onkin eriäviä mielipiteitä eikä kukaan tiedä tarkalleen mitä todella tulee tapahtumaan - Ratkaistavana onkin vielä monia kysymyksiä koskien liikenteen järjestämistapoja sekä esimerkiksi subventioiden jakoa Myös uudet ulkomailta tai kotimaasta tulevat toimijat ovat todennäköisiä - Uusi operaattori saattaa tulla markkinoille aivan uudenlaisella, kustannustehokkaalla, konseptilla: Ei lipunmyyntiä busseissa, ei lipunmyyntipisteitä, yleishallinto minimoitu Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 36
37 Skenaariot bussimarkkinoiden kilpailun lisääntymisestä 5 Nykytila Nykyiset sopimukset loppuvat Uudet bussimarkkinat Kaupunkiseutujen sisäinen liikenne Esim. HSL, Tampere- Pirkkala Tilaaja-tuottaja-malli HSL-alueella Muualla yksinoikeussopimuksiin perustuva Tilaaja-tuottaja-malli HSL-alueella ja muutamalla muulla kaupunkiseudulla Muualla yksinoikeussopimuksiin perustuva Tilaaja-tuottaja-malli leviää monille suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille Stabiilit bussimarkkinat Seutujen välinen liikenne: Esim. Helsinki-Lohja, Helsinki-Porvoo Markkinaehtoinen + Yleinen sääntö + Täydentävä ostoliikenne Yksinoikeussopimuksiin perustuva Markkinaehtoinen Kaukoliikenne: Esim. Jyväskylä-Oulu Markkinaehtoinen + Yleinen sääntö + Täydentävä ostoliikenne Yksinoikeussopimuksiin perustuva à Matkustajaliikennedivisioonan uusi suunta SIRPA LUOTTAMUKSELLINEN
38 Mitä tulisi tehdä toisin / reagointi eri skenaarioihin? 5 Kilpailun hidas avautuminen / vaikutukset jäävät vähäisiksi Rautatiet Ruususen unessa Edistetään rataverkon kehityshankkeiden käynnistämistä ja kunnossapitorahojen kasvattamista Investoidaan ja kehitetään toimintaa maltillisesti VR:n kissanpäivät Kaukoliikenne Edistetään VR:n kasvustrategian mukaisia rataverkon kehityshankkeita Maksimoidaan matkustajamäärien kasvu kehittämällä junatarjontaa, kalustoa, hinnoittelua ja asiakaspalvelua Sopimusliikenne Kehitetään toimintatapoja liiketoiminnan kannattavuuden ja täsmällisyyden parantamiseksi Hidas ja epävarma talouskasvu / Rataverkkoon ei investoida Ei kenenkään businestä Edistetään rataverkon kehityshankkeiden käynnistämistä ja kunnossapitorahojen kasvattamista Kehitetään toimintaa maltillisesti, investointeja tehdään hyvin harkiten Kilpailu kasvusta Kaukoliikenne Edistetään VR:n kasvustrategian mukaisia rataverkon kehityshankkeita Tehdään oma tuote ylivoimaiseksi kilpailijoihin nähden kehittämällä junatarjontaa, kalustoa, hinnoittelua ja asiakaspalvelua Paikataan mahdollisesti menetettäviä ostoliikennerataosuuksia bussiliikenteellä Nopea ja tasainen talouskasvu / Rataverkkoon investoidaan Lähiliikenne Tehostetaan toimintaa, jotta pärjätään kannattavaksi arvioiduissa kilpailutuksissa Kilpailun nopea avautuminen / radikaalit vaikutukset / markkinan rakennemuutokset Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 38
39 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto Markkina-analyysi ja toimintaedellytykset Visio, mittarit ja tavoitteet Strategiset ydinkysymykset 4.1 Mikä on VR:n asiakaspalvelustrategia? 4.2 Mikä on VR:n uuden hinnoittelustrategian päätavoite? 4.3 Miten matkustajaliikenne kansainvälistyy? 4.4 Mikä on meidän tarjontarakenne? 4.5 Mikä on matkustajaliikenteen kilpailustrategia? a) Matkustaminen Suomessa b) Kilpailutilanne rautatieliikenteessä c) Kilpailutilanne bussiliikenteessä 5. Portfoliostrategia 6. Liiketoiminnan riskianalyysi LIITTEET (erillinen materiaali)
40 Muutos toimintatavoissa Päivitetään lopuksi Divisioona/yksikkö 2010 Henkilöstön käyttö kankeaa, vanhat sopimukset ja periaatteet rajoitteina Riittämätön lähiesimiestoiminta Joustamaton hinnoittelu, jäykkä myyntijärjestelmä Asiakaspalvelu ei aina tasalaatuista Kalustossa paljon laatuvikoja ja osin epäluotettavaa, aiheuttaa asiakastyytymättömyyttä Korkea kunnossapitositouma (ei vastaa tehokkuustavoitteita) Venäjän liikenne vanhanaikaisella kalustolla, yhteistyö RZD:n kanssa kankeaa Ratainfran parantamisessa suvantovaihe, ei merkittäviä parannuksia matka-aikoihin, paljon ratatöitä Kaluston keski-ikä kasvaa LVM, RHK yhteistyö hajanaista ja osin kangertelevaa Suunnittelu- ja ennustustyökalut puutteellisia Poikkeustilanteiden hoidossa kehitettävää Yksinoikeus sopimus kauko- ja lähiliikenteeseen Myyntikanavien mukainen myyntitoiminta alkaa: myyntiorganisaatio nimetty, myynnin raportoinnin kehitys aloitettu Kannattavuuksia ei tiedetä/tunneta (asiakas-, myyntikanava-, tuotekannattavuus) ei omaa asiakasdataa tai asiakaskäyttäytymistietoja Asiakastiedon käsittelyyn sisältyy riskejä Divisioona/yksikkö 2015 Asiakasviestintä- ja tiedotus toimii erinomaisesti Rautatieliikenteen suhde PL:een selkiytynyt PL vaikuttaa koko konsernin markkinaosuuden kasvattamiseen Avecra kiinteä osa matkustajaliikenteen palvelutarjoamaa Uudet henkilöstön käytön joustavammat toimintamallit käytössä Luodaan työkaluja lähiesimiehille esimiestoiminnan parantamiseksi Uusi hinnoittelujärjestelmä käytössä: lippuja saa helposti, täyttöasteet parantuneet, hinnoittelu ja tuotteistus joustavaa Asiakaspalveluhenkilöstö entistä myyntihenkisempää Asiakaspalvelukeskus on aktiivinen myyntikanava Myyntikanavaohjaus Oman asiakastiedon käsittely ja hyödyntäminen on arkipäivää myynnin ja liikenteen suunnittelussa, tuotekehityksessä, markkinointiviestinnässä Asiakaspalvelun laatu parantanut Johtaminen tavoitteellista, valtuuttavaa ja päätöksenteko nopeaa Liikenteen suunnittelun uudet ohjelmistot käytössä (kysynnän ennustaminen, kalustokierrot jne) Aktiivinen kalustonhallinta ja paremman laatuinen kalusto P&T:n avulla Uutta kalustoa tulossa liikenteeseen Venäjän liikenne kasvussa Toteutuneiden ratahankkeiden avulla täsmällisempi, nopeampi, monipuolisempi tarjonta Liiketoiminnan kannattavuus selvillä (asiakas-, myyntikanava-, tuotekannattavuus) Monipuolinen myynnin raportointi ja asiakasanalyysit johtamisen työkaluina Asiakkuusmarkkinoinnin keinoin lisämyyntiä kohdennetuin toimenpitein Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 40
41 Matkustajaliikennedivisioonan visio 2015 Päivitetään lopuksi Asiakaslähtöisyys Kehittyvä junatarjonta tarjonnan ja aikataulujen kehittäminen uusi kalusto Junaliikenne turvallista ja täsmällistä poikkeustilanteista tiedottaminen parantunut Asiakaspalvelu parempaa kuin kilpailijoilla Hinnoittelu uudistunut, asiakkailla mahdollisuus edullisiin matkoihin Asiakkaiden parempi tunteminen, palvelun kohdistaminen Bussiliikenne kiinteä osa asiakkaan palvelua (yhteisliput, tarjonnan synkronointi) Sopimusliikenteessä asiakas on tyytyväinen palveluumme (junat, bussit) Toimintatavat ja tulos Liiketoiminnan, tuotteiden ja asiakkuuksien kannattavuuden seuranta (mm HSL, LVM) Kasvanut markkinaosuus Hinnoittelu uudistunut, tuottojen kasvattaminen (RM) Myyntikanavaohjaus tehokkaimpiin kanaviin Kalustohankinnat Henkilöstön käytön tehostaminen (mm osa-aikaisuus) Toiminta ja tuotteet korkea- ja tasalaatuisia Uusi toimintatapa infrahankkeiden arviointiin ja niiden eteenpäin viemiseen Toimialan jatkuva seuranta ja lobbaaminen kilpailun avautumiseen liittyen Ostojen tehokkuus Palvelutarjoama Kaukojunaliikenne suurten asustuskeskusten välinen liikenne nopea juna Pietariin nopeat matka-ajat kotimaassa Bussien kaukoliikenne erityisesti Etelä-Suomen alueella Kannattava lähiliikenne Monipuoliset ja helpot myyntikanavat Selkeä ja asiakasystävällinen palvelutuotevalikoima palvelun sisällön jatkuva kehittäminen Ravintolapalvelut kiinteä osa asiakkaan kokonaiskokemusta Sopimusliikenteessä suunnittelutoiminnot operointi kalusto ja kunnossapito muut palvelut Visio: Kannattavasti markkinaosuutta kasvattava, ympäristöystävällinen asiakaspalveluyhtiö Resurssit ja kompetenssit Henkilöstö asiakaspalveluorientoitunut, motivoitunut ja monitaitoinen Rekrytoinneissa ja koulutuksissa on onnistuttu Kaluston kunnossapidon sitoutuma pienentynyt ja kunnossapidon taso parantunut Bussivarikot oikeassa paikassa Erityisesti sopimusliikenteessä kilpailijoihin nähden ylivoimaisten suunnittelu- ja ohjausresurssien ja -menetelmien kehittäminen ja niiden pitäminen VR:llä Monikulttuurisuuden huomioinen Henkilöstöturvallisuus Ostojen tehokkuus Divisioonan sisäisen osaamisen hyödyntäminen Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 41
42 Divisioonan visio 2015 / oma liikenne Päivitetään lopuksi Asiakaslähtöisyys Rataverkko Toimintatavat ja tulos Riittävä junatarjonta, sopivat aikataulut ja oikeat palvelut Lipunosto helppoa Asiakaspalvelu parempaa kuin kilpailijoilla Liityntäliikenne toimivaa Junaliikenne turvallista ja täsmällistä Massaräätälöinti Asiakkaiden parempi tunteminen VR-brändin asiakaspalvelulupauksien lunastaminen joukkoliikenteen paras asiakaspalvelu 2012 Palvelutarjoama Vahva yhteisnäkemys Liikenneviraston kanssa Rata Pietariin kunnostettu nopealle junalle Ratahankkeiden eteneminen Seinäjoki Oulu-rata Pisara-rata Pääradan kapasiteetti Kehärata, Tikkurilan liittymä lisäraiteet väleille Kerava Riihimäki ja Leppävaara Espoo Visio: Markkinaosuutta kannattavuus säilyttäen kasvattava, ympäristöystävällinen ja asiakaslähtöinen palveluyhtiö Liiketoiminnan, tuotteiden ja asiakkuuksien kannattavuuden seuranta Kasvanut markkinaosuus Myyntikanavaohjaus tehokkaimpiin kanaviin Kysynnän ennustaminen ja tuottojen optimointi (RM) Tehokas tuotanto Kalustohankinnat Henkilöstön käytön tehostaminen (mm osa-aikaisuus) Toiminta ja tuotteet korkea- ja tasalaatuisia Ympäristöystävällisyys Nopeampi reagointi muutoksiin Resurssit ja kompetenssit Valtakunnallinen junaverkosto suurten asustuskeskusten välinen liikenne yhteiskunnan ostama liikenne nopea juna Pietariin nopeat matka-ajat kotimaassa Kannattava lähiliikenne Monipuoliset ja helpot myyntikanavat Selkeä ja asiakasystävällinen palvelutuotevalikoima Tuotekonseptit: lipputuotevalikoiman jatkuva kehittäminen asiakas-lähtöinen, helppo ostaa, kannattava Palvelukonseptit palvelun sisällön jatkuva kehittäminen Ravintolapalvelut kiinteä osa asiakkaan kokonaiskokemusta Bussien kaukoliikenne Etelä-Suomen alueella Henkilöstö asiakaspalveluorientoitunut, motivoitunut ja monitaitoinen Rekrytoinneissa ja koulutuksissa on onnistuttu Kalustohankintoja valmistellaan systemaattisesti ja tavoitehakuisesti. Kalustohankinnat käynnistyneet Kunnossapidon sitoutuma pienentynyt ja kunnossapidon taso parantunut Varikot oikeassa paikassa Divisioonan sisäisen osaamisen hyödyntäminen Osaamisen jatkuva kehittäminen Henkilöstöturvallisuus Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 42
43 Divisioonan visio 2015 / sopimusliikenne Päivitetään lopuksi Asiakaslähtöisyys HSL:n strateginen kumppanuus HSL on VR:ään tyytyväinen siten, että lähtökohdat kilpailuun ovat parhaat mahdolliset Matkustajat ovat tyytyväisiä meihin Täsmällisyys Matkustajaturvallisuus Rataverkko Ratahankkeiden eteneminen Pisara-rata Kehärata lisäraiteet välille Leppävaara Espoo ja pääradan kapasiteetin kasvattaminen Visio: VR on tehokkain, kannattavin ja johtava pääkaupunkiseudun liikenneoperaattori Toimintatavat ja tulos Asiakaskohtaisen kannattavuuden seuranta (HSL, LVM) Suunnittelun pitäminen VR:llä mahdollisimman pitkään Junien/kilpailukohteiden seuranta Henkilöstön käytön tehostaminen Yhteydenpito päättäjiin Suunnittelumenetelmien kehittäminen Kaluston käytettävyyden parantaminen Palvelutarjoama Resurssit ja kompetenssit Suunnittelutoiminnot Rautatieoperaattori vastaa suunnittelusta Operointi Kalusto ja sen kunnossapito Muut palvelut (lipunmyynti, turvallisuuspalvelut) Kilpailijoihin nähden ylivoimaisten suunnittelu- ja ohjausresurssien ja -menetelmien kehittäminen ja niiden pitäminen VR:llä (esim salassapitosopimusten keinoin) Operatiivinen henkilöstö monitaitoinen, monikäyttöisyys Osaamisen säännöllinen kasvattaminen kohdistettuna tunnistettuun osaamisvajeeseen Monikulttuurisuuden huomioinen Henkilöstöturvallisuus Kaluston kunnossapito ottaen huomioon kalustomuutokset Pääkaupunkiseudun kattava varikkokapasiteetti Työskentelyolosuhteet Ostojen tehokkuus Divisioonan sisäisen osaamisen hyödyntäminen Matkustajaliikenne divisioonan uusi suunta LUOTTAMUKSELLINEN 43
Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010
Joukkoliikenteen tila vuonna 2020 Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020? Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Tavoitteita 2020 & Liikenne-ennuste
Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi VIITE ASIA Liikenneministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Esitettyjä
Rataverkko ja junaliikenteen kilpailu
ASIAKKAAT Rataverkko ja junaliikenteen kilpailu Organisaatiot ja hallinto Lainsäädäntö ja ohjaus Kooste keskustelun taustaksi 11.4.2013 Reijo Lehtinen Lähteet: Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle,
Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 7,2 (0,4) miljoonaa euroa.
28.8.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 VR-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 343,0 (356,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,1 prosenttia. Raportoitu
Julkinen Katsaus rautatieliikenteeseen Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa
Katsaus rautatieliikenteeseen Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa Tanja Lähdetluoma 03.06.2016 Sisällysluettelo 1 EU-rautatiet 2 Palvelusopimusliikenne 3 Ruotsi 4 Iso-Britannia 5 Liitteet Kotimaan markkinoiden