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Timestamp: 2018-08-18 09:26:56
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César Fernández Carrizo
1 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina Datos a junio de 13
2 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1 ADVERTENCIA Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados, correspondiente a créditos de nómina que se encontraban al corriente en sus pagos en junio de 13. Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artículo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 2
3 CONTENIDO 1. Introducción El mercado de crédito de nómina Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte Universo de la información incluida en este reporte Características de la cartera vigente de créditos de nómina Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes Información básica por intermediario Apéndice: Información metodológica Universo de créditos incluidos en el reporte Tasas de interés y plazos Criterios de inclusión de instituciones Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 3
4 1. Introducción La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos de nómina que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco y fomentar con ello la competencia en este mercado. El reporte proporciona también un breve panorama de la situación de este mercado a nivel agregado. Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. En la actualidad, el Banco de México publica ya RIB de tarjetas de crédito y de créditos automotrices. El reporte incluye indicadores de los créditos de nómina que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a un banco. No se analizan oferentes de créditos de nómina no regulados porque el Banco Central actualmente no dispone de información completa sobre ellos. 2 Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un panorama a nivel agregado de la cartera y morosidad de los créditos de nómina que otorgaron las entidades reguladas. Ahora bien, no todos los créditos de nómina fueron comparables entre sí; por ejemplo, algunos de ellos se ofrecieron solamente a grupos de clientes particulares. Para hacer las comparaciones correctas entre proveedores, solo se incluyeron los créditos de nómina accesibles al público en general. La sección tres presenta indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los créditos comparables. La cuarta sección incluye gráficos de la distribución de tasas de interés de cada una de las instituciones reguladas que participaron en el mercado. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica. 2 Con la reciente publicación de la reforma financiera ( de enero de 14) se permitirá que en un futuro se disponga de información de otros intermediarios financieros. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 4
5 jun sep dic mar11 jun11 sep11 dic11 mar12 jun12 sep12 dic12 mar13 jun13 Banco de México 2. El mercado de crédito de nómina Los créditos de nómina pueden ser otorgados a los trabajadores cuyo salario es abonado a una cuenta de nómina en alguna institución financiera. 3 Típicamente, el proceso es el siguiente: una empresa dispersa o distribuye la nómina a sus trabajadores a través de una institución financiera, la cual abre cuentas de nómina a los empleados de dicha empresa; 4 contando ya con la cuenta, la institución financiera ofrece créditos de nómina a los empleados de la empresa. La ventaja de estos créditos para los otorgantes es que la institución retira el pago periódico del crédito de manera automática cada vez que el patrón dispersa el pago de la nómina. Aunque se trata de un crédito sin garantía física, el riesgo del crédito de nómina es menor al de otros créditos al consumo no garantizados ya que, en la medida en que el trabajador continúe laborando para la misma empresa, recibe el pago de su salario de manera regular en su cuenta de nómina; así, el intermediario continúa recibiendo el pago del crédito. 5 Los créditos de nómina han adquirido importancia en los últimos años. El saldo del crédito de nómina se elevó a una tasa de crecimiento real anual de 21.7 por ciento entre 11 y 13. De esta manera, mientras en 11 representaba el 18 por ciento del crédito al consumo, en 13 significó el por ciento del total (Gráfica 1). Conviene señalar que existen otorgantes no bancarios de crédito de nómina que no fueron incluidos en estas cifras Gráfica 1 a) Cartera total de consumo b) Tasa de crecimiento anual del importe de los créditos Miles de millones de pesos corrientes Nómina Personales Automotriz Otros créditos de consumo Tarjetas de crédito Nota: La cartera total es igual a la suma de las carteras vigente y vencida. Fuente: CNBV Por ciento Personales Nómina Tarjetas de crédito Automotriz Nota: Tasa de crecimiento porcentual entre los meses de junio de cada año. Fuente: CNBV 3 Para una definición de crédito de nómina, ver: 4 Una vez abierta la cuenta, el trabajador puede pedir que se le deposite su pago en otra institución (esto se denomina portabilidad de nómina). 5 Este tipo de crédito se ofrece también a pensionados, sobre la base del depósito de la pensión. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 5
6 feb12 abr12 jun12 ago12 oct12 dic12 feb13 abr13 jun13 feb12 abr12 jun12 ago12 oct12 dic12 feb13 abr13 jun13 Banco de México La morosidad en el crédito de nómina fue baja respecto al crédito al consumo en general; su nivel fue similar al crédito a la vivienda, el cual cuenta con garantía; sin embargo, la morosidad del crédito de nómina aumentó en los últimos meses (Gráfica 2). Más aún, al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones obteniendo así el índice de morosidad ajustado (IMORA) 6 se observó una tendencia claramente ascendente. Gráfica 2 Índices de morosidad y morosidad ajustado a. Índice de morosidad b. Índice de morosidad ajustado 8% Personales 16% 14.8% Personales 7% 7.4% 14% 14.4% 6% 5% 4% 5.0% 3.8% Tarjeta de crédito Vivienda 12% % 8%.6% Tarjeta de crédito Nómina 3% 2% 1% 3.6% 1.9% Nómina Automotriz 6% 4% 2% 5.3% 3.6% Vivienda Automotriz 0% 0% Nota: El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Fuente: CNBV. Cifras a junio de Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que el crédito no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, 07. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 6
7 3. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte 3.1 Universo de la información incluida Este reporte tiene la intención de comparar las condiciones de oferta de los créditos de nómina entre intermediarios regulados. La comparación se realizó entre créditos de nómina accesibles al público en general, al momento de la contratación; por ello se excluyeron de este reporte los siguientes créditos 7 : Los que las instituciones ofrecieron a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero. Los que se encontraban en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteraron las condiciones originales de contratación. Los que no estuvieron denominados en moneda nacional. Los que exigieron al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil. Los que tenían tasa cero y que solamente cobraron una comisión y los que se otorgaron a plazos menores a dos meses o por montos menores a dos mil pesos porque usualmente se refieren al producto de anticipo o adelanto de nómina que no es comparable a los productos de crédito de nómina estándar. 8 Adicionalmente, se excluyeron de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación excesivamente pequeña en el mercado, menor al 0.1 por ciento del número total de créditos, porque su información suele ser muy variable. Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la reciente reforma financiera; dicha reforma contiene provisiones para promover la movilidad de los clientes en busca de los proveedores de crédito que más les convengan. 7 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de créditos que aquí se analizan. 8 Algunas instituciones identificaron algunos de sus créditos de nómina como revolventes o renovables, es decir, aquellos en los que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de crédito conforme va liquidando su adeudo. El informe de datos de crédito de nómina que recibe el Banco de México en la actualidad, no permite la inclusión de créditos revolventes y por ello han quedado excluidos de este reporte. Estos créditos serán incluidos en reportes futuros. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 7
8 3.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina En esta sección se analizan los créditos de nómina respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los créditos vigentes a junio de 13, b) los créditos vigentes otorgados durante el último año reportado (entre junio de 12 y junio de 13) y c) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (junio 13). El Cuadro 1 resume las principales características de los créditos de nómina, de acuerdo con los periodos y segmentos mencionados. 9 Cuadro 1 Créditos a junio de 13 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Total de créditos a junio 13 3,818,098 99,059 33, Otorgados en el último año reportado 1,517,155 48,142 33, a) Importe original de hasta,000 pesos 784,996 9,143, b) Importe original mayor a,000 pesos 731,958 38,993 59, Otorgados en el último mes reportado 171,487 5,942 33, Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en junio de 13, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre junio de 12 y junio de 13. La segmentación a) y b) se refiere a una segmentación de acuerdo al importe original del crédito otorgado. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en junio de 13. A junio de 13, habían 3,818,098 créditos de nómina vigentes que se incluyeron en este reporte y que presentaban un saldo de 99,059 millones de pesos. Los créditos de nómina se otorgaron a tasas de interés de entre 14 y 49 por ciento. La tasa promedio ponderada fue de 26 por ciento; adicionalmente, la mitad del saldo del crédito se otorgó a una tasa menor a 24 por ciento. 9 En el apéndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos y los conceptos de tasa promedio ponderada y tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa promedio ponderada por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada crédito, por la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito de nómina otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 8
9 Banco de México Gráfica 3 a) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés Total de créditos vigentes a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Durante el último año, entre junio de 12 y junio de 13, se otorgaron 1,517,155 créditos y su saldo fue de 48,142 millones de pesos, que representaron el 49 por ciento del saldo total de los créditos vigentes. La tasa de interés promedio ponderada de los créditos otorgados en este lapso fue de 25.8 por ciento. b) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés Créditos otorgados en el último año a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 9
10 La tasa de interés de los créditos de nómina mostró una marcada reducción en los últimos años. La tasa de interés promedio ponderada de los créditos otorgados en el último año (a junio de 13) fue 1 puntos base menor que los otorgados durante el lapso junio de 11 a junio de 12. La reducción en tasas se vio acompañada con la ampliación del rango de las mismas. (Gráfica 4a). La misma tendencia se reflejó en las tasas promedio ponderadas de los créditos otorgados durante el último mes. Gráfica 4 Evolución de la tasa promedio ponderada por saldo por fecha de corte comparando junio de 12 con junio de 13 a) Créditos otorgados en el último año b) Créditos otorgados en el último mes comparados con el año anterior Por ciento Tasa promedio ponderada por saldo 18 Jun Jun Por ciento Nota: Para la gráfica 4a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo Jun12 Jun13 La tasa de interés de los créditos otorgados en el último año bajó conforme aumentó el monto original del crédito; por ejemplo, un crédito mayor a mil pesos fue casi puntos porcentuales más barato que un crédito por un monto de entre 2 mil y mil pesos. De manera similar, la tasa promedio disminuyó considerablemente conforme el plazo aumentó hasta los 4 años; luego de 4 años la tasa volvió a subir. Así los créditos a tasa de interés más elevada, fueron, en general, los de monto menor a mil pesos y que tuvieron un plazo igual a, o menor a un año. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13
11 Número de créditos (%) Monto en miles de pesos Banco de México Gráfica 5 a) Tasa ponderada por saldo para distintos b) Tasa ponderada por saldo para distintos niveles del monto original del crédito plazos del crédito Entre $2,000 y $,000 pesos Tasa Entre $,001 y $,000 pesos Por ciento Porcentaje del total de créditos Entre $,001 y $,000 pesos Mayor a $,000 pesos Nota: Créditos otorgados en el último año. Por ciento El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 33.9 mil pesos. La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a,000 pesos. El monto promedio aumentó entre 12 y 13. Destaca que entre junio de 12 y junio de 13, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los créditos aumentó de 0 a 1 mil pesos (Gráfica 6b). Gráfica 6 Distribución relativa de los créditos conforme a su monto inicial de crédito a) Créditos otorgados en el último año (junio 13) Hasta 1 año Tasa Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Porcentaje del total de créditos Entre 3 y 4 años Mayor a 4 años b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior Monto original del crédito (miles de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 6b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 11
12 Porcentaje de créditos Plazo en meses Banco de México Más de por ciento de los créditos de nómina se otorgaron a un plazo de 3 años. Aunque el plazo promedio permaneció constante (36 meses), en 13 el plazo de los créditos se diversificó respecto a 12 (Gráfica 7). a) Distribución de créditos vigentes en junio de 13 de acuerdo con su plazo original Total créditos vigentes Créditos otorgados en el último año Créditos otorgados en junio de 13 Gráfica 7 Plazo de los créditos de nómina b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior Plazo promedio de los créditos otorgados Hasta 1 Entre 1 año y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 4 años Mayor a 4 años Nota: Para la gráfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo La evidencia indica que el crédito de nómina se hizo más accesible y que las condiciones de otorgamiento mejoraron para los acreditados: las tasas de interés promedio ponderadas se redujeron, el monto de crédito aumentó y los plazos se hicieron más amplios. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 12
13 3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de crédito ofrecidos por cada intermediario. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de créditos: el total de créditos vigentes en junio de 13, los créditos vigentes otorgados durante el último año, es decir, entre junio de 12 y junio de 13, y los créditos vigentes concedidos en el mes de junio de 13. En el caso de los créditos otorgados durante el último año, se hizo una segmentación en dos grupos de acuerdo con el monto original del crédito, en montos menores y mayores a mil pesos. 11 a. Totalidad de créditos vigentes a junio de 13 La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la totalidad de créditos vigentes en junio de 13, independientemente de la fecha de otorgamiento (ver Cuadros 2 y 3). Los intermediarios que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC. Los cuatro participantes más grandes concentraron el 96.7 por ciento del saldo y el 95.7 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte. Las instituciones que tuvieron la tasa de interés promedio ponderada por saldo más baja son Inbursa (22.8 por ciento), Scotiabank (24.1 por ciento) y Banorte (25 por ciento). Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados son Inbursa (43.1 mil pesos), Banamex (36.7 mil pesos), Banorte (36 mil pesos) y Santander (35.9 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas entre junio de 12 y junio de 13 fueron Scotiabank (12.8 puntos porcentuales), Banorte (4.7 puntos porcentuales) y Banco Afirme (2.2 puntos porcentuales). Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Inbursa (14,624 pesos), Banorte (11,463 pesos) y Scotiabank (8,576 pesos). 11 La segmentación corresponde a la mediana del importe original de los créditos otorgados ( por ciento de los créditos otorgados en el último año fueron de monto menor a,000 pesos). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 13
14 Cuadro 2 Total de créditos vigentes en junio de 13 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 3,818,098 99,059 33, Banco Inbursa, , Scotiabank 8, , Banorte 6,0,5 35, Banamex 1,164,175 34,152 36, BBVA Bancomer 1,424,359 31,923, HSBC 458,069 9,146 29, Banco del Bajío 6, , Banco Afirme 35, , Santander 94,662 1,554 35, Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Multiva y Banregio. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.06 por ciento del total de créditos vigentes. Cuadro 3 Comparación del total de créditos vigentes en junio de 13 con el total de créditos vigentes en junio de 12 Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Vigentes en 12 Vigentes en 13 Vigentes en 12 Vigentes en 13 Vigentes en 12 Vigentes en 13 Sistema 31,041 33, Banco Inbursa 28,521 43, Scotiabank 17,718 26, Banorte 24,517 35, Banamex 34,7 36, BBVA Bancomer 28,323, HSBC 41,436 29, Banco del Bajío 19,344 19, Banco Afirme 22,9 25, Santander 32,926 35, Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 13. Se excluyeron los bancos Banco Azteca, Multiva y Banregio por no tener un número suficiente de créditos. Tasa promedio ponderada por saldo (%) Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 14
15 b. Créditos vigentes otorgados durante el último año (entre junio de 12 y junio de 13) Los bancos que otorgaron el mayor número de créditos en el último año son BBVA Bancomer (38 por ciento), Banorte ( por ciento), HSBC (15 por ciento) y Banamex (13 por ciento). Los cuatro participantes más grandes concentraron el 97.2 por ciento del saldo y el 96.6 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte (Cuadro 4). Las instituciones que otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Scotiabank (22.5 por ciento), Inbursa (23.3 por ciento) Banamex (25 por ciento) y Banorte (25 por ciento). Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron Inbursa ( mil pesos), Banamex (38.7 mil pesos) y Banorte (35.7 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al promedio del año anterior (de junio de 11 a junio de 12) fueron Scotiabank (14.4 puntos porcentuales), Banorte (4.7 puntos porcentuales) y Banco Afirme (2.5 puntos porcentuales). Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Inbursa (13,180 pesos), Scotiabank (12,4 pesos) y Banorte (12,259 pesos). Cuadro 4 Créditos otorgados entre junio de 12 y junio de 13 y que continúan vigentes en junio de 13 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 1,517,155 48,142 33, Scotiabank 5, , Banco Inbursa 11,2 432, Banamex 196,757 6,623 38, Banorte 461,329 17,133 35, BBVA Bancomer 573,652 16,419 31, HSBC 233,794 6,0 34, Banco del Bajío 4, , Banco Afirme 28, , Banregio 1, , Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Multiva y Santander. En conjunto estas instituciones representaron el 0.05 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 15
16 Cuadro 5 Créditos otorgados entre junio de 12 y junio de 13 comparados con los créditos otorgados entre junio de 11 y junio de 12 Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 13. Se excluyeron los bancos Banco Azteca, Multiva y Santander por no tener un número suficiente de créditos. Tasa promedio ponderada por saldo (%) Sistema 31,893 33, Scotiabank 17,2 29, Banco Inbursa 26,833, Banamex 38,363 38, Banorte 23,2 35, BBVA Bancomer 31,259 31, HSBC,879 34, Banco del Bajío 18,679 18, Banco Afirme 23,518 26, Banregio 13,648 14, Al interior de los créditos otorgados durante el último año es apropiado formar dos segmentos de acuerdo con el monto otorgado ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer segmento fue conformado por los créditos menores o iguales a mil pesos y el segundo con los créditos mayores a mil pesos. En el segmento de créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto menor o igual a mil pesos, se encontró que: Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron BBVA Bancomer, Banorte y HSBC. Estos tres bancos concentraron el 87.5 por ciento del mercado en saldo y 86.4 por ciento del número de créditos del segmento. La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 31.5 por ciento, el monto promedio es.2 mil pesos y el plazo promedio fue de 34 meses. Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja fueron Inbursa (26.7 por ciento), Banamex (27.2 por ciento) y Scotiabank (27.7 por ciento). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 16
17 Cuadro 6 Créditos de hasta mil pesos otorgados entre junio de 12 y junio de 13 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 784,996 9,143, Banco Inbursa 4,552 43, Banamex 79, , Scotiabank 3, , Banco del Bajío 2, , BBVA Bancomer 319,852 2,928 9, Banorte 243,4 4,0, Banco Afirme 14, , HSBC 114, , Banregio 1, , Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Multiva, y Santander. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.03 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto de hasta mil pesos. En el segmento de los créditos otorgados en el último año constituido por aquéllos de monto superior a mil pesos se encontró que: Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Estos cuatro bancos concentraron el 97.2 por ciento del mercado en saldo y 96.7 por ciento en número de créditos. La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 24.4 por ciento, más de 7 puntos porcentuales menor que la de los créditos de monto menor a mil pesos. El monto promedio fue 59.4 mil pesos, casi 6 veces más que el monto promedio de los créditos menores a mil pesos. El plazo promedio fue de 39 meses, 5 meses más que el de los créditos menores a mil pesos. Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja en este segmento fueron Scotiabank (.8 por ciento), Banorte (22.6 por ciento) y Banco Inbursa (22.9 por ciento). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 17
18 Cuadro 7 Créditos de monto mayor a mil pesos otorgados entre junio de 12 y junio de 13 Número de créditos Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 731,958 38,993 59, Scotiabank 1, , Banorte 217,725 13,033 64, Banco Inbursa 6, , Banamex 117,197 5,771 57, HSBC 119,0 5,625 57, BBVA Bancomer 253,800 13,491 57, Banco del Bajío 1, , Banco Afirme 13, , Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco Azteca, Santander, Multiva y Banregio. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.09 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto mayor de mil pesos. c. Créditos otorgados en junio de 13 En junio de 13 se concedieron 171,487 créditos nuevos. Las instituciones que otorgaron un mayor número de créditos en el mes fueron Bancomer (34 por ciento), Banorte (32 por ciento) y HSBC (18 por ciento). Los tres participantes más grandes concentraron el 83.4 por ciento del saldo y el 84 por ciento del número de créditos nuevos. La tasa de interés promedio ponderada fue de 25.6 por ciento, el monto promedio fue de 33.4 mil pesos y el plazo promedio fue de 36 meses. Las instituciones que durante el último mes otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Scotiabank (21.1 por ciento), Inbursa (24.1 por ciento) y Banorte (24.7 por ciento). Estas tasas se compararon favorablemente con las tasas a las que se otorgaron los créditos en junio de 12. Hubo una reducción en la tasa promedio ponderada de 92 puntos base. Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al mismo mes del año anterior fueron: Scotiabank (15.8 puntos porcentuales), Banorte (2.4 puntos porcentuales), Banco Afirme (1.8 puntos porcentuales) y Banamex (1.7 puntos porcentuales). Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron Inbursa (47.3 mil pesos), Banamex (41.5 mil pesos) y Banorte (37.9 mil pesos). Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Inbursa, Scotiabank y Banorte (las mismas que tienen esta distinción en los créditos del último año). Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 18
19 Número de créditos Cuadro 8 Créditos otorgados en el mes de junio de 13 Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 171,487 5,942 33, Scotiabank , Banco Inbursa 1, , Banorte 54,484 2,374 37, Banamex 16, , HSBC 31, , BBVA Bancomer 58,3 1,7 29, Banco del Bajío , Banco Afirme 7, , Banregio , Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 13. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Santander, Banco Azteca y Multiva. Estas instituciones representaron el por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último mes. Cuadro 9 Comparación del total de créditos vigentes otorgados en junio de 13 con el total de créditos vigentes otorgados en junio de 12 Monto promedio de los créditos otorgados (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Junio 12 Junio 13 Junio 12 Junio 13 Junio 12 Junio 13 Sistema 33,957 33, Scotiabank 18,397 32, Banco Inbursa 24,518 47, Banorte 31,823 37, Banamex,623 41, HSBC 42,485 29, BBVA Bancomer 32,069 29, Banco del Bajío 18,588 18, Banco Afirme 29,449 28, Banregio 12,983 14, Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 13. Se dejaron celdas vacías y se excluyeron los bancos Banco Azteca, Multiva y Santander por no tener un número suficiente de créditos. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 19
20 Banco de México 4. Información básica por intermediario 4.1 Scotiabank Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.2 Banco Inbursa Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.3 Banamex Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) *Créditos otorgados en el último año, entre julio de 12 y junio de 13. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13
21 Banco de México 4.4 Banorte Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.5 BBVA Bancomer Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.6 HSBC Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) *Créditos otorgados en el último año, entre julio de 12 y junio de 13. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 21
22 Banco de México 4.7 Banco del Bajío Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.8 Banco Afirme Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.9 Banregio Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés* a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) *Créditos otorgados en el último año, entre julio de 12 y junio de 13. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 22
23 5. Apéndice: Información metodológica 5.1 Universo de créditos incluidos en el reporte La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos de nómina que cumplieron con las siguientes características: Se encontraron vigentes a junio de 13 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso). Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga. Solamente se incluyeron créditos de nómina concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas asociadas a un banco. Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron. Denominados en moneda nacional. Créditos que podían ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como tasa cero, ni plazo menor a dos meses, ni importe original del crédito menor a 2,000 pesos. Del total de créditos de nómina otorgados por instituciones financieras reguladas en junio de 13 (4,586,8), el número final de créditos analizados fue de 3,8,618 créditos, debido a los filtros se eliminaron 16.7 por ciento de los datos. Cuadro Criterios para la definición del universo de créditos de nómina analizados Criterios para filtrar créditos Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente. Porcentaje excluido del número total de créditos Porcentaje excluido del saldo total de créditos Filtro 1 Relacionados con la institución Filtro 2 No accesibles para el público en general Filtro 3 Reestructurados Filtro 4 Cartera vencida Filtro 5 Créditos con atrasos Filtro 6 Otra moneda Filtro 7 Con tasa igual a cero Filtro 8 Con plazos menores a 2 meses Filtro 9 Con importe original de menos de 2,000 pesos Filtro De productos no comparables Total Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 23
24 5.2 Tasas de interés y plazos Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del crédito individual. Para cada individuo, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario, denominada y con el saldo del crédito vigente,. Con esta información se estima la Tasa de Interés Promedio Ponderada por saldo ( ) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo 12 como se explica a continuación. Para obtener la Tasa Promedio Ponderada de la institución ( ), se define la participación de cada acreditado, en la cartera total de la institución como: ; La se obtiene multiplicando la por la participación correspondiente del cliente y sumando sobre todos los individuos que son acreditados de la institución : Posteriormente, para obtener la del sistema, para cada institución definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados: Y su participación en la cartera total del sistema como: La del Sistema se obtiene multiplicando la por la participación correspondiente de la institución y sumando sobre todas las instituciones: 12 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 24
25 Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario. Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución. Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera: a) si la frecuencia de cobro es semanal. b) si la frecuencia de cobro es decenal. c) si la frecuencia de cobro es catorcenal. d) si la frecuencia de cobro es quincenal. Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional. Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas. 5.3 Criterios de inclusión de instituciones Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 13 25
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