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Timestamp: 2018-12-12 13:23:05
Document Index: 125640761

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'Artículo 33', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 311', 'artículo 203', 'Artículo 148', 'Artículo 146', 'artículo 30', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 60', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 25']

Patricia Vidal Robles
1 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN, GMBH Los precios de emisión en euros de los Warrants emitidos con fecha 21 de noviembre de 2014, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C-16118, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014 (el Programa ), son los siguientes: CODIGOS DE CONTRATACION: del E4431 al E4450, ambos inclusive. Tipo Activo Subyacente Precio de Fecha de Nº Warrants Ratio Precio Fecha Moneda Tipo de Código Ejercicio Vto Emisión Emisión Ejercicio Ejercicio ISIN Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,5 16-ene ,5 0,18 21-nov-14 EUR A DE000SGM1089 Call Banco Popular Español 4 20-mar ,5 0,24 21-nov-14 EUR A DE000SGM1097 Call Banco Santander SA 6,5 16-ene ,5 0,18 21-nov-14 EUR A DE000SGM11A6 Call Banco Santander SA 6,5 20-feb ,5 0,2 21-nov-14 EUR A DE000SGM11B4 Call Indra Sistemas SA 8,5 20-mar ,2 0,09 21-nov-14 EUR A DE000SGM11C2 Call International Consolidated Airlines Group SA 6 19-jun ,5 0,11 21-nov-14 EUR A DE000SGM11D0 Call Repsol Ypf SA 17,5 20-mar ,2 0,15 21-nov-14 EUR A DE000SGM11H1 Call Sacyr SA 3 20-mar ,5 0,23 21-nov-14 EUR A DE000SGM11J7 Call Sacyr SA 3,25 20-mar ,5 0,17 21-nov-14 EUR A DE000SGM11K5 Call Sacyr SA 3 19-jun ,5 0,29 21-nov-14 EUR A DE000SGM11L3 Call Sacyr SA 3,5 19-jun ,5 0,18 21-nov-14 EUR A DE000SGM11M1 Call Técnicas Reunidas SA jun ,1 0,24 21-nov-14 EUR A DE000SGM11N9 Call VISCOFAN SA jun ,1 0,18 21-nov-14 EUR A DE000SGM11P4 Call ALIBABA GROUP HOLDING LTD mar ,05 0,56 21-nov-14 USD A DE000SGM1048 Call ALIBABA GROUP HOLDING LTD mar ,05 0,44 21-nov-14 USD A DE000SGM1055 Call Apple INC mar ,05 0,07 21-nov-14 USD A DE000SGM1063 Call Apple INC jun ,05 0,14 21-nov-14 USD A DE000SGM1071 Call Nasdaq mar ,002 0,13 21-nov-14 USD A DE000SGM11E8 Call Nikkei mar ,05 0,14 21-nov-14 JPY A DE000SGM11F5 Call Nikkei jun ,05 0,23 21-nov-14 JPY A DE000SGM11G3 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 27 de noviembre de 2014 Société Générale Effekten GmbH Adrián Juliá Martínez / Juan Carlos García Rincón 1
2 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN, GMBH Los precios de emisión en euros de los Warrants Inline emitidos con fecha 21 de noviembre de 2014, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C-16118, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014 (el Programa ), son los siguientes: CODIGOS DE CONTRATACION: del I0190 al I0207, ambos inclusive. Activo Subyacente Límite Límite r Fecha de Nº INLINE Precio Fecha Moneda Tipo de Código ISIN Inferior Superio Vto. Warrants Emisión Emisión Ejercicio Ejercicio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 7,5 9,5 20-mar ,71 21-nov-14 EUR E DE000SGM13H7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 7 9,5 20-mar ,27 21-nov-14 EUR E DE000SGM13G9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 7, jun ,77 21-nov-14 EUR E DE000SGM13S4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria jun ,38 21-nov-14 EUR E DE000SGM13R6 Banco Santander SA 6 7,5 20-mar ,69 21-nov-14 EUR E DE000SGM13K1 Banco Santander SA 5,5 7,5 20-mar ,75 21-nov-14 EUR E DE000SGM13J3 Banco Santander SA 6 7,5 19-jun ,63 21-nov-14 EUR E DE000SGM13U0 Banco Santander SA 5, jun ,26 21-nov-14 EUR E DE000SGM13T2 Telefónica SA 10 12,5 20-mar ,48 21-nov-14 EUR E DE000SGM13P0 Telefónica SA 10, mar ,65 21-nov-14 EUR E DE000SGM13Q8 Telefónica SA 10, jun ,94 21-nov-14 EUR E DE000SGM13Z9 Telefónica SA 10 13,5 19-jun ,57 21-nov-14 EUR E DE000SGM13Y2 Ibex mar ,84 21-nov-14 EUR E DE000SGM13N5 Ibex mar ,2 21-nov-14 EUR E DE000SGM13M7 Ibex mar ,08 21-nov-14 EUR E DE000SGM13L9 Ibex jun ,25 21-nov-14 EUR E DE000SGM13X4 Ibex jun ,74 21-nov-14 EUR E DE000SGM13W6 Ibex jun ,79 21-nov-14 EUR E DE000SGM13V8 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 27 de noviembre de Société Générale Effekten GmbH Adrián Juliá Martínez / Carlos García Rincón 2
3 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN, GMBH Los precios de emisión en euros de los Warrants STAYHIGH emitidos con fecha 21 de noviembre de 2014, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C-16118, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014 (el Programa ), son los siguientes: CODIGOS DE CONTRATACION: códigos de contratación del Y0025 al Y0033, ambos inclusive Activo Subyacente Barrera Fecha de. Nº STAYHIGH Precio Fecha Moneda Tipo de Código ISIN Vto Warrants Emisión Emisión Ejercicio Ejercicio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 20-mar ,11 21-nov-14 EUR E DE000SGM1287 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8 20-mar ,52 21-nov-14 EUR E DE000SGM1279 Banco Santander SA 5,5 20-mar ,94 21-nov-14 EUR E DE000SGM13A2 Banco Santander SA 6 20-mar ,85 21-nov-14 EUR E DE000SGM1295 Telefonica SA mar ,22 21-nov-14 EUR E DE000SGM13B0 Telefonica SA 11,5 20-mar ,01 21-nov-14 EUR E DE000SGM13C8 IBEX mar ,62 21-nov-14 EUR E DE000SGM13F1 IBEX mar ,27 21-nov-14 EUR E DE000SGM13E4 IBEX mar ,55 21-nov-14 EUR E DE000SGM13D6 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 27 de noviembre de Société Générale Effekten GmbH Adrián Juliá Martínez / Carlos García Rincón 3
4 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN, GMBH Los precios de emisión en euros de los Warrants Turbo emitidos con fecha 21 de noviembre de 2014, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C-16118, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014 (el Programa ), son los siguientes: CODIGOS DE CONTRATACION: del al 56633, ambos inclusive. Tipo Activo Precio de Nivel de Fecha de Nº Warrants Ratio Precio Fecha Moneda Tipo de Código ISIN Subyacente Ejercicio Barrera Vto Turbo Emisión Emisión Ejercicio Ejercicio Turbo Call Ibex mar ,001 1,15 21-nov-14 EUR E DE000SGM11Q2 Turbo Call Ibex mar ,001 1,06 21-nov-14 EUR E DE000SGM11R0 Turbo Call Ibex mar ,001 0,97 21-nov-14 EUR E DE000SGM11S8 Turbo Call Ibex mar ,001 0,87 21-nov-14 EUR E DE000SGM11T6 Turbo Call Ibex mar ,001 0,78 21-nov-14 EUR E DE000SGM11U4 Turbo Call Ibex mar ,001 0,69 21-nov-14 EUR E DE000SGM11V2 Turbo Call Ibex mar ,001 0,6 21-nov-14 EUR E DE000SGM11W0 Turbo Call Ibex mar ,001 0,51 21-nov-14 EUR E DE000SGM11X8 Turbo Call Ibex mar ,001 0,42 21-nov-14 EUR E DE000SGM11Y6 Turbo Call Ibex mar ,001 0,33 21-nov-14 EUR E DE000SGM11Z3 Turbo Call Ibex mar ,001 0,25 21-nov-14 EUR E DE000SGM1105 Turbo Call Ibex mar ,001 0,17 21-nov-14 EUR E DE000SGM1113 Turbo Call Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM1121 Turbo Call Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM1139 Turbo Call Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM1147 Turbo Call Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM1154 Turbo Call Ibex mar ,001 0,11 21-nov-14 EUR E DE000SGM1162 Turbo Call Ibex mar ,001 0,11 21-nov-14 EUR E DE000SGM1170 Turbo Call Ibex mar ,001 0,11 21-nov-14 EUR E DE000SGM1188 Turbo Call Ibex mar ,001 0,11 21-nov-14 EUR E DE000SGM1196 Turbo Call Ibex mar ,001 0,11 21-nov-14 EUR E DE000SGM12A4 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12B2 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12C0 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12D8 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12E6 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12F3 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12G1 Turbo Put Ibex mar ,001 0,1 21-nov-14 EUR E DE000SGM12H9 Turbo Put Ibex mar ,001 0,19 21-nov-14 EUR E DE000SGM12J5 Turbo Put Ibex mar ,001 0,31 21-nov-14 EUR E DE000SGM12K3 Turbo Put Ibex mar ,001 0,43 21-nov-14 EUR E DE000SGM12L1 Turbo Put Ibex mar ,001 0,54 21-nov-14 EUR E DE000SGM12M9 Turbo Put Ibex mar ,001 0,65 21-nov-14 EUR E DE000SGM12N7 Turbo Put Ibex mar ,001 0,76 21-nov-14 EUR E DE000SGM12P2 Turbo Put Ibex mar ,001 0,86 21-nov-14 EUR E DE000SGM12Q0 Turbo Put Ibex mar ,001 0,96 21-nov-14 EUR E DE000SGM12R8 Turbo Put Ibex mar ,001 1,07 21-nov-14 EUR E DE000SGM12S6 Turbo Put Ibex mar ,001 1,17 21-nov-14 EUR E DE000SGM12T4 Turbo Put Ibex mar ,001 1,27 21-nov-14 EUR E DE000SGM12U2 Turbo Put Ibex mar ,001 1,38 21-nov-14 EUR E DE000SGM12V0 Turbo Put Ibex mar ,001 1,58 21-nov-14 EUR E DE000SGM12W8 Turbo Put Ibex mar ,001 2,08 21-nov-14 EUR E DE000SGM12X6 Turbo Put Ibex mar ,001 2,59 21-nov-14 EUR E DE000SGM12Y4 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. 4
5 Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros.société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 27 de noviembre de 2014 Société Générale Effekten GmbH Adrián Juliá Martínez / Carlos García Rincón SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN, GMBH Los precios de emisión en euros de los Warrants STAYLOW emitidos con fecha 21 de noviembre de 2014, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C-16118, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014 (el Programa ), son los siguientes: CODIGOS DE CONTRATACION: del Y0034 al Y0041, ambos inclusive Activo Subyacente Barrera Fecha de Nº STAYLOW Precio Fecha Moneda Tipo de Código ISIN Vencimiento Warrants Emisión Emisión Ejercicio Ejercicio B. Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9,5 20-mar ,14 21-nov-14 EUR E DE000SGM12Z1 B. Bilbao Vizcaya Argentaria SA mar ,68 21-nov-14 EUR E DE000SGM1204 B. Santander SA 7,5 20-mar ,80 21-nov-14 EUR E DE000SGM1212 B. Santander SA 8 20-mar ,26 21-nov-14 EUR E DE000SGM1220 Telefonica SA mar ,95 21-nov-14 EUR E DE000SGM1238 Telefonica SA 13,5 20-mar ,43 21-nov-14 EUR E DE000SGM1246 IBEX mar ,76 21-nov-14 EUR E DE000SGM1253 IBEX mar ,75 21-nov-14 EUR E DE000SGM1261 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. 5
6 Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 27 de noviembre de Société Générale Effekten GmbH Adrián Juliá Martínez / Carlos García Rincón A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: CALENDARIO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2015 Instrucción Operativa nº 147 /2014 El Consejo de Administración de Sociedad de Bolsas, S.A., ha fijado el calendario de sesiones del Sistema de Interconexión Bursátil para el año 2015, acordando considerar inhábiles, a efectos del funcionamiento del mencionado Sistema, los días: - Jueves, 1 de enero - Viernes, 3 de abril - Lunes, 6 de abril - Viernes, 1 de mayo - Viernes, 25 de diciembre Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre el mercado permanecerá abierto hasta las 14h00. Este calendario se circunscribe al Sistema de Interconexión Bursátil, por lo que se aplicará sin perjuicio del régimen de funcionamiento que esté establecido en cada Bolsa de Valores. Lo que se pone en conocimiento del público en general, a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE SOBRE NATRA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Auriga Global Investors Sociedad de Valores, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Con fecha 26 de noviembre de 2014, Auriga Global Investors Sociedad de Valores, S.A., ha procedido a la adquisición de acciones con ISIN ES , de la entidad Natra, S.A. a un precio de 0,20 por acción y que supone un porcentaje del 9,77% del total de acciones. Auriga Global Investors Sociedad de Valores, S.A. considera que dicha adquisición es una buena oportunidad, por lo que está analizando su implicación en el proyecto de cara al futuro. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 6
7 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FAES FARMA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Faes Farma, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: La Sociedad comunica que el Consejo de Administración de Faes Farma, S.A. ha acordado con fecha de hoy, llevar a cabo la ejecución del aumento de capital liberado a través del cual se instrumentará el dividendo flexible aprobado por la Junta General de accionistas celebrada el 25 de junio de 2014, bajo el punto 3º del orden del día. Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, se pone a disposición del público el documento informativo que contiene los principales términos y condiciones del aumento de capital con cargo a reservas, el cual ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Faes Farma, S.A. en la referida fecha y se adjunta como anexo. DOCUMENTO INFORMATIVOAUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS PROCEDENTES DE BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS FAES FARMA, S.A. 26 de noviembre de OBJETO La Junta General de accionistas de Faes Farma, S.A. ( Faes o la Sociedad ) celebrada el 25 de junio de 2014 acordó, bajo el punto 3º del orden del día, aumentar el capital social de Faes con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo (el Aumento ), delegando la ejecución del Aumento en el Consejo de Administración de Faes, al amparo del artículo a) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la Ley de Sociedades de Capital ). Conforme a lo previsto en el acuerdo de la Junta General de accionistas, el importe del Aumento se ha fijado en ,20 euros en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de noviembre de 2014, siendo el valor de mercado del Aumento ( Importe de la Opción Alternativa ) de ,11 euros. Asimismo, también de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, no será necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la emisión y admisión a cotización de las acciones que se emitan en ejecución del Aumento siempre que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta. El presente documento informativo tiene por objeto facilitar la información correspondiente al acuerdo de ejecución del Aumento adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 26 de noviembre de MOTIVOS DEL AUMENTO El Aumento sirve como instrumento de un programa de dividendo flexible, que ofrece a los accionistas la facultad de elegir entre recibir acciones de la Sociedad de nueva emisión o el importe en efectivo equivalente al dividendo. Dicho programa de dividendo flexible es similar a otros programas llevados a cabo por otras compañías cotizadas. Con él, los accionistas de la Sociedad se benefician de una mayor flexibilidad, pues podrán adaptar su retribución a sus preferencias y circunstancias particulares, gozando además de un tratamiento fiscal ventajoso en caso de optar por recibir acciones nuevas. El funcionamiento del referido programa de dividendo flexible se describe a continuación. Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de que sea titular. Esos derechos serán negociables y podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia durante un plazo de 15 días naturales, finalizado el cual los derechos se convertirán automáticamente en acciones de la Sociedad de nueva emisión. Cada accionista podrá escoger entre las siguientes opciones: (i) Recibir nuevas acciones de la Sociedad. En este caso, se asignarán al accionista gratuitamente las acciones nuevas que correspondan al número de derechos de los que sea titular, esto es, una acción nueva por cada 27 derechos de asignación gratuita. La asignación de acciones no está sujeta a retención. (ii) Percibir efectivo equivalente al dividendo. A tal efecto, la Sociedad ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas al precio de 0,065 euros por cada derecho de asignación gratuita. No será posible transmitir aquellos derechos que hayan sido adquiridos en el mercado secundario. Sólo podrán transmitirse los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación 7
8 y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio del Aumento en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Esta opción tendrá la misma fiscalidad que un dividendo y, por tanto, el importe a pagar a los accionistas estará sujeto a retención al tipo del 21%. (iii) Vender sus derechos en el mercado. Al ser los derechos negociables, los accionistas podrán decidir venderlos en el mercado durante el periodo de negociación que se indica en el apartado 3.2 siguiente al precio al que coticen en cada momento y no al precio garantizado ofrecido por Faes. El importe de la venta de los derechos en el mercado no está sujeto a retención. Asimismo, los accionistas podrán combinar las opciones anteriores en función de sus necesidades. Los accionistas que no comuniquen su decisión recibirán el número de acciones nuevas que les correspondan en función del número de sus derechos de asignación gratuita. Como se ha indicado, los accionistas recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de Faes de la que sean titulares. El número de derechos necesarios para recibir una acción nueva es de 27 y el precio garantizado al que Faes se comprometerá a comprar los derechos a quien opte por recibir efectivo es de 0,065 euros, calculado sobre la base del precio de cotización de la acción de Faes en los 5 días previos al acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto el Aumento y determinando los términos y condiciones del mismo, en aplicación de las fórmulas previstas en el acuerdo de Aumento aprobado por la Junta General (disponible en y en y que se recogen a continuación. De este modo, el valor de cada derecho de asignación gratuita es de 0,065 euros. Este será también el precio al que Faes comprará cada derecho a los accionistas que lo soliciten. A efectos de que todos los derechos de asignación gratuita sean efectivamente ejercitables y el número de acciones nuevas a emitir sea un número entero, se hace constar que la propia Sociedad ha renunciado a los derechos de asignación gratuita que debían corresponderle en relación con 17 de sus acciones propias en autocartera. Concretamente, el número de derechos necesarios para recibir una acción nueva y el precio del compromiso de compra de derechos se han calculado en aplicación de las siguientes fórmulas, definidas por el acuerdo de la Junta General de accionistas de fecha 25 de junio de 2014: Núm. derechos = NTAcc / (Importe de la Opción Alternativa / PreCot), redondeado al número entero inmediatamente inferior, la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas derechos. donde, Núm. derechos es el número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción. NTAcc es el número de acciones en circulación en la fecha del acuerdo del Consejo de Administración de ejecución del Aumento. Importe de la Opción Alternativa es el valor de mercado del Aumento fijado por el Consejo de administración, en función del número de acciones en circulación, en su reunión celebrada en fecha 26 de noviembre de 2014, esto es, ,11 euros. PreCot es la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de Faes en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles anteriores al acuerdo de ejecución del Aumento, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior, esto es, 1,830 euros. Los precios medios ponderados de la acción de Faes que se han utilizado para el cálculo del PreCot a efectos de la aplicación de esta fórmula han sido los de los días 19, 20, 21, 24 y 25 de noviembre de Precio fijo del compromiso de compra de derechos = PreCot / (Núm. derechos + 1), redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior, esto es, 0,065 euros. donde PreCot y Núm. derechos tienen el significado indicado anteriormente. 3. DETALLES DE LA OFERTA 3.1 Calendario El calendario previsto para la ejecución del Aumento es el siguiente: (i) CET). 12 de diciembre de Publicación del anuncio del Aumento en el BORME. Fecha de referencia para la asignación de derechos (23:59 horas 8
9 (ii) 19 de diciembre de Comienzo del período de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo. (iii) Faes. 26 de diciembre de Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por (iv) 2 de enero de Fin del período de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por Faes de los derechos de asignación gratuita a accionistas que los hubieran recibido gratuitamente y hayan optado por efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por Faes. (v) 2 de enero de Renuncia por Faes a los derechos adquiridos. Cierre del Aumento. (vi) 7 de enero de Pago de efectivo a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por Faes. (vii) 20 de enero de Trámites para la inscripción del Aumento y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las bolsas españolas. (viii) 31 de enero de Fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas. La contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas está sujeta a la obtención de las autorizaciones oportunas. En este sentido, es posible que, una vez terminado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, el número de derechos que posea un titular determinado sea un número tal que, teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo a las que hace referencia en este documento, no dé derecho a recibir un número entero de acciones. En este caso, la entidad en la que el titular de los derechos de asignación gratuita los tenga depositados podrá vender el número de derechos que resulte en una fracción de acción nueva, de forma tal que el titular perciba el producto de la venta en efectivo y no pierda el valor intrínseco a dichos derechos. No obstante lo anterior, esta posibilidad está sujeta a los términos y condiciones del contrato de depósito y administración de valores que se haya suscrito con la entidad depositaria de que se trate o a las instrucciones que el titular de los derechos le haya impartido. 3.2 Asignación de derechos y procedimiento para optar por efectivo o acciones nuevas Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Faes que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio del Aumento en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (previsto para el 12 de diciembre de 2014). Los derechos de asignación gratuita serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continúo) entre el 19 de diciembre de 2014 y el 2 de enero de 2015, ambos inclusive. Durante el periodo de negociación de derechos, los accionistas podrán optar por efectivo o acciones nuevas en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas. No obstante, los accionistas que deseen aceptar el compromiso de compra de derechos de Faes y recibir efectivo al precio fijo garantizado deberán comunicar su decisión no más tarde del 26 de diciembre de Para decidir entre las opciones que ofrece el programa de dividendo flexible de Faes, los accionistas deberán dirigirse a las entidades en las que tengan depositadas sus acciones de Faes y los derechos de asignación gratuita correspondientes a éstas. En particular, si desean recibir efectivo al precio fijo del compromiso de compra de derechos de Faes, deberán comunicarlo no más tarde del 26 de diciembre de A falta de comunicación expresa, los accionistas recibirán acciones de Faes de nueva emisión. Las entidades depositarias de las acciones podrán repercutir a los accionistas comisiones o gastos por la asignación de acciones o venta de derechos de asignación gratuita, de acuerdo con la legislación vigente. La ausencia de comunicación expresa implicará que el accionista recibirá el número de acciones nuevas totalmente liberadas en la proporción que le corresponda en función del número de derechos de asignación gratuita del que sean titulares. El aumento de capital se efectúa libre de gastos y comisiones para los suscriptores en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas, asumiendo Faes los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás conexos. 4. NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS ACCIONES A EMITIR 4.1 Número de acciones a emitir El número de acciones a emitir como consecuencia de la ejecución del Aumento ( NAN ) es de resultado de aplicar la fórmula aprobada por la Junta General de accionistas de Faes que se indica a continuación, redondeado al número entero inmediatamente inferior. NAN = NTAcc / Núm. Derechos donde NTAcc y Núm. derechos tienen el significado indicado anteriormente. No obstante lo anterior, el número de acciones que efectivamente se emitan dependerá del número de accionistas que soliciten recibir su retribución en efectivo al precio fijo del compromiso de compra de derechos. Faes renunciará a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del compromiso de compra de derechos a los accionistas que soliciten recibir efectivo, por lo que únicamente se emitirán las acciones correspondientes a los dere- 9
10 chos de asignación gratuita no adquiridos por Faes en ejecución del indicado compromiso. En cualquier caso, el número definitivo de acciones que se emitirán en el contexto del Aumento será oportunamente puesto a disposición del público mediante una comunicación de hecho relevante relativa al cierre de esta ejecución. 4.2 Valor nominal, tipo de emisión y representación de las acciones Las acciones nuevas que se emitan en el Aumento serán acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emitirán a un tipo de emisión de 0,10 euros, esto es, sin prima de emisión, y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes. 4.3 Reserva con cargo a la que se emiten las acciones y balance que sirve de base a la operación El Aumento es liberado y, como tal, no comporta desembolso alguno para los accionistas. El desembolso se realizará íntegramente con cargo a la reserva de libre disposición denominada Reservas Voluntarias, procedente de beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2013 ascendía a miles de euros. El balance que sirve de base al Aumento es el correspondiente a 31 de diciembre de 2013, que fue auditado por KPMG Auditores, S.L., con fecha 26 de febrero de 2014 y aprobado por la Junta General de Accionistas de Faes Farma, S.A. de 25 de junio de Acciones en depósito Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Faes se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 4.5 Derechos de las nuevas acciones Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Faes actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado, lo que se prevé que suceda el 31 de enero de Admisión a cotización Faes solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas del Aumento en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas, está previsto que la negociación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas comience previsiblemente no más tarde del 31 de enero de INFORMACIÓN DISPONIBLE AL PÚBLICO Este documento y, en su caso, cualesquiera complementos al mismo que se publiquen estarán disponibles en la página web de Faes ( y en la de la CNMV ( desde el día de su publicación. 26 de noviembre de El Consejo de Administración de Faes Farma, S.A. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O SUSPENSION CAUTELAR DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. 10
11 - En MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A.U. de los contratos sobre las citadas acciones. por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR URBAR INGENIEROS, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Urbar Ingenieros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: URBAR INGENIEROS, S.A. (Urbar o la Sociedad), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Consejo de Administración de la sociedad, celebrado con fecha 21 de noviembre de 2014, acordó por unanimidad todos los puntos del orden del día, destacándose entre ellos el siguiente: DECIMO.- Se acuerda la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la Calle Arturo Soria 333, 1º C, el próximo 14 de enero de 2015, a las 12h00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de enero de 2015, a las 12h00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Informe del estado de la negociación de la reestructuración bancaria y, en su caso, aprobación de los acuerdos a los que se haya llegado. 2. Aprobación, en su caso, de la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, conforme a lo establecido en el artículo (b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro de los límites de la Ley, revocando y dejando sin efecto la cantidad pendiente resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la Junta General. La autorización se realizaría en las siguientes condiciones: A. Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la presente Junta General, hasta la cifra equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social en el momento de la presente autorización, mediante la emisión de acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, con o sin prima de emisión, en la oportunidad y cuantía que el propio Consejo determine y sin necesidad de previa consulta a la Junta General. En relación con cada aumento, corresponderá al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas, de conformidad con la Ley y con los Estatutos Sociales. El Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. Igualmente se autoriza al Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, una vez haya sido ejecutado el aumento, en función de las cantidades realmente suscritas y desembolsadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. B. Solicitar la admisión a negociación de las acciones que se puedan emitir en virtud de este acuerdo en las Bolsas de Valores nacionales o extranjeras en las cuales coticen las acciones en el momento de ejecutarse cada aumento de capital, previo cumplimiento de la normativa que fuere de aplicación, facultando a estos efectos al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros y Secretario, para otorgar cuantos documentos y realizar cuantos actos sean necesarios al efecto. C. Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo. Se pone a disposición de los accionistas el INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD URBAR INGENIEROS, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA A QUE SE REFIERE EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 de enero de 2015 en primera convocatoria y 15 de enero en segunda convocatoria. 3. Ratificación, en su caso, de los nombramientos de miembros del consejo de administración de los consejeros nombrados por éste por el sistema de cooptación. 11
12 4. Proyección presupuestaria de los ejercicios Puntos del orden del día solicitados por el accionista Tocolce S.L. A) Examen de la situación financiera de la Compañía, en especial atención a los flujos de caja y la atención a la deuda vencida o de próximo vencimiento. B) Examen de la gestión llevada por los miembros del Consejo de Administración desde la última Junta de Accionistas, valoración de su intervención directa o indirecta en la contratación de negocios para la matriz y sus filiales, valoración de las decisiones tomadas para la obtención de contratos, valoración de las gestiones realizadas con los acreedores sociales. C) Examen de soluciones a la situación financiera que en su caso se requieran; ampliación de capital mediante capitalización de deuda y/o aportación dineraria, solicitud de concurso de acreedores o, en su caso, solicitud de disolución de la Compañía. Aprobación de los acuerdos necesarios para adoptar las medidas que en su caso se propongan. D) Cese y nombramiento de Consejeros. 6. Delegación de facultades. 7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta. Igualmente se acuerda que dicha Junta de Accionistas se celebre ante Notario, conforme se recoge en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital. D. Daniel Salama Millet -Presidente del Consejo de Administración, Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR URALITA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Uralita, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de Uralita en su sesión celebrada en el día de hoy ha aceptado la renuncia voluntaria de los siguientes consejeros D. Jorge Alarcón Alejandre, D. Javier González Ochoa, D. Christian Michel y D. José Ignacio 011eros Piñero. Todos ellos ostentaban la condición de consejeros ejecutivos y mantienen sus puestos directivos en el Grupo Uralita. Igualmente el Consejo ha acordado por unanimidad la designación de D. Javier González Ochoa como Secretario no consejero. La renuncia de los mencionados consejeros se produce con la finalidad de adaptar la dimensión del Consejo de Administración a las nuevas circunstancias del Grupo Uralita, reduciendo el coste del consejo y dando mejor cumplimiento a las normas de gobierno corporativo al incrementarse el peso de los consejeros independientes, con mayoría de consejeros externos en el órgano de administración. El Consejo ha dejado constancia expresa de su agradecimiento a los consejeros salientes. La composición del consejo y comités de Uralita, S.A. queda configurada de la siguiente forma. Presidente Ejecutivo D. Javier Serratosa Luján Vocales NEFINSA, S.A., representada por D. Gonzalo Serratosa Luján D. Juan José Nieto Bueso (independiente) D. Luis Caruana Font de Mora (independiente) D. José Antonio Carrascosa Ruíz (dominical externo) 12
13 Secretario no consejero D. Javier González Ochoa Comité de Auditoría Presidente: D. Luis Caruana Font de Mora Vocales: D. Juan José Nieto Bueso, D. José Antonio Carrascosa Ruíz y NEFINSA S.A. (representada por D. Gonzalo Serratosa Luján) Secretario: D. Javier González Ochoa Comité de Nombramientos y Retribuciones Presidente: D. Juan José Nieto Bueso Vocales: D. Luis Caruana Font de Mora y NEFINSA S.A. (representada por D. Gonzalo Serratosa Luján) Secretario: D. Javier González Ochoa. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO CAIXABANK, S.A VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por Caixabank, S.A. con fecha de vencimiento 21 de noviembre de 2014 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el Importe de Liquidación. CODIGO ISIN CODIGO Activo Tipo Precio Ejercicio Ratio Precio Importe de Importe SIBE Subyacente Liquidación Liquidación Global a unitario Liquidar ES C7 D9938 BBVA CALL ES V7 D9957 SAN CALL ES W5 D9958 SAN CALL ES B7 D9963 SAN PUT ES H4 D9969 TEF CALL ES I2 D9970 TEF CALL ES N2 D9975 TEF PUT ES U7 D9982 IBEX CALL ES V5 D9983 IBEX CALL ES B5 D9989 IBEX PUT ES G4 E2594 BBVA CALL ES H2 E2595 BBVA CALL ES K6 E2598 BBVA PUT ES L4 E2599 BBVA PUT ES A29 E2616 SAN CALL ES A37 E2617 SAN CALL ES A78 E2621 SAN PUT ES A86 E2622 SAN PUT ES B10 E2625 TEF CALL ES B28 E2626 TEF CALL , ES B77 E2631 TEF PUT ES C01 E2634 IBEX CALL ES C19 E2635 IBEX CALL ES C27 E2636 IBEX CALL ES C68 E2640 IBEX PUT ES C76 E2641 IBEX PUT ES D34 E3684 BBVA CALL ES E09 E3691 BBVA PUT
14 ES F65 E3707 SAN CALL ES G23 E3713 SAN PUT ES G72 E3718 TEF CALL ES H30 E3724 TEF PUT ES H89 E3729 IBEX CALL ES I62 E3737 IBEX PUT Barcelona, a 26 de Noviembre de 2014 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Promotora de Informaciones, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación del Hecho Relevante de 20 de noviembre de 2014 con registro CNMV nº , PRISA comunica que, en el día de hoy y con efectos de mañana día 27 de noviembre, han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil, las nuevas acciones ordinarias Clase A provenientes de la ejecución de la ampliación de capital correspondiente al ejercicio de los Warrants 2013 de PRISA (acuerdo de emisión de warrants a favor de determinadas entidades acreedoras de la Sociedad que incorporan el derecho de suscribir acciones ordinarias Clase A de nueva emisión mediante compensación de créditos y aumento de capital por compensación de créditos para atender el ejercicio de los Warrants 2013 aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRISA celebrada el 10 de diciembre de 2013.) durante el mes de octubre de Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Compañía Vinícola del Norte de España, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Que con fecha 14 de noviembre de 2014 se ha procedido a inscribir en el Registro Mercantil de Álava el acuerdo de Reducción de Capital adoptado por la Junta General de la sociedad celebrada el pasado 10 de julio de 2014, bajo el punto SEXTO del orden del día. Los preceptivos anuncios de reducción de capital fueron publicados en la página web de la sociedad con fecha 15 de julio de 2014 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil con fecha 22 de julio de Mediante la reducción de capital acordada el capital social se ha visto reducido en la cifra de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (4.872 ), mediante la amortización de VEINTE MIL TRESCIENTAS (20.300) acciones propias en cartera de 0,24 euros de valor nominal cada una, representativas del 0,1424% del capital social. En consecuencia el capital social resultante después de la reducción quedará fijado en tres millones cuatrocientos quince mil ciento veintiocho euros ( ), dividido y representado por catorce millones doscientas veintinueve mil setecientas ( ) acciones de 0,24 euros de valor nominal cada una. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 14
15 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR DURO FELGUERA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Duro Felguera, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración ha acordado la distribución de un segundo dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio de 2014, por un importe global de 0,06 euros brutos por acción para ser abonado el próximo 17 de diciembre de Para el pago de este dividendo se considera lo previsto en el Artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital en relación a las acciones que la Sociedad tenga en autocartera a esa fecha, por tanto, el dividendo a distribuir entre los accionistas resulta ser de 0, euros brutos por acción. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR DURO FELGUERA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Duro Felguera, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: La Junta General de Accionistas de DURO FELGUERA, S.A. celebrada el 25 de abril de 2013 aprobó la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el Artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), autorizando expresamente al Consejo de Administración de la Sociedad que las acciones propias adquiridas por la Sociedad o sus sociedades filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte, entre otras finalidades, a su entrega a empleados o administradores de la Sociedad. El Consejo de Administración en su sesión de 26 de noviembre de 2014, acordó establecer un Plan de Entrega de Acciones, para el presente ejercicio 2014 y dirigido a los miembros del Comité de Dirección de Duro Felguera, S.A., a excepción del Presidente del citado Comité de Dirección por tener este último la condición de administrador. El Plan de Entrega de Acciones prevé que los componentes del Comité de Dirección que así lo deseen puedan recibir parte de su remuneración bruta anual en acciones de la Sociedad y hasta un importe máximo de De acuerdo con el citado Plan, aquellos miembros del Comité de Dirección que deseen adherirse al Plan de Entrega de Acciones deberán de comunicarlo en un plazo máximo de tres días hábiles y la Sociedad hará sus mejores esfuerzos para proceder, lo antes posible, a entregar en el mismo día y al mismo precio las acciones a todos los Partícipes y, como máximo, antes del transcurso del plazo de finalización del Plan. El precio de las acciones será el precio de cotización de apertura de la acción de la Compañía correspondiente a la Fecha de Transmisión de las acciones en el año 2014, es decir, aquélla en la que la Compañía, en el ejercicio 2014, proceda a la transmisión a efectos legales de las acciones a los Partícipes, sin perjuicio del desfase temporal que pueda producirse hasta la efectiva anotación de las acciones en la cuenta de valores del Partícipe. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación al hecho relevante comunicado con fecha 22 de abril de 2014, nos referimos al acuerdo suscrito por Solaria con Société Générale ( Société Générale ) relativo a una operación PACEO (programa de aumentos de capital a elección de Solaria),en virtud del cual y durante un periodo de tres años de duración, Société Générale se comprometió a suscribir aumentos de capital de Solaria hasta un máximo de acciones(en adelante, el Acuerdo ). El Consejo de Administración de Solaria, al amparo de las autorizaciones concedidas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, ha acordado por unanimidad aumentar el capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, en la cuantía de 8.321,04 euros, mediante la emisión de 15
16 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,7813 euros por acción, lo que resulta en un precio de emisión total de 0,7913 euros. Las nuevas acciones emitidas han sido suscritas e íntegramente desembolsadas por Société Générale al amparo del Acuerdo. El aumento de capital se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, estando por tanto las nuevas acciones pendientes de admisión a negociación. Tan pronto como esta circunstancia se produzca se comunicará a través del correspondiente Hecho Relevante. Esta emisión de acciones al amparo del Acuerdo no constituye una oferta pública de valores en el sentido de lo dispuesto en el artículo 30bis de la Ley del Mercado de Valores, ya que las acciones de nueva emisión han sido suscritas exclusivamente por Société Générale. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR REPSOL, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Repsol, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de Repsol, S.A. ha aprobado el pago de una retribución a los accionistas en el marco del Programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del que hubiese sido el tradicional dividendo a cuenta del ejercicio 2014, equivalente a 0,50 euros brutos por acción, bajo la fórmula del Scrip Dividend y sujeto a los correspondientes redondeos de conformidad con las fórmulas previstas en el acuerdo de aumento de capital de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2014, dentro del punto sexto de su Orden del Día. Para ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado, en el día de hoy, fijar el valor de mercado de la ampliación de capital ( Importe de la Opción Alternativa ) en euros. De conformidad con el calendario de la ampliación de capital, comunicado como hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 13 de noviembre de 2014 (número de registro ), el precio de cotización de las acciones de Repsol, S.A. que se tomará como referencia para la determinación del precio fijo garantizado al que Repsol, S.A. se comprometerá a comprar los derechos de asignación gratuita, y del número de estos derechos necesarios para la asignación de 1 acción nueva de Repsol, S.A. será la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción en las Bolsas españolas correspondientes a los días 10, 11, 12, 15 y 16 de diciembre de De acuerdo con la fórmula aprobada por la Junta General, y si se considera el precio de cierre de la cotización de Repsol, S.A. el día de ayer (18,500 euros por acción), el precio de compra por parte de Repsol, S.A. de cada derecho de asignación gratuita se situaría en 0,487 euros por derecho y el número de derechos de asignación gratuita necesario para la asignación de 1 acción nueva de Repsol, S.A. sería de 37. Está previsto que el importe definitivo de estas magnitudes y el resto de información de la ampliación de capital se comunique, mediante hecho relevante, el próximo día 17 de diciembre de Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O PLAZO DE ACEPTACIÓN DE LA OPA VOLUNTARIA SOBRE DEOLEO, S.A. FORMULADA POR OLE INVESTMENTS BV Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: La Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que con fecha 27 de noviembre de 2014 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Deoleo, S.A. formulada por Ole Investments BV. En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo (*) de la referida oferta, el plazo de aceptación se extiende desde el día 28 de noviembre de 2014 hasta el día 18 de diciembre de 2014, ambos incluidos. (*) El folleto explicativo de la oferta y la documentación que lo acompaña se encuentran en el Registro de Ofertas Públicas de Adquisición de Valores de la CNMV. Asimismo, puede obtenerse (únicamente el folleto explicativo y el modelo de anuncio) a través de la página web de la CNMV. 16
17 Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 27 de noviembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO ANUNCIO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE DEOLEO, S.A. FORMULADA POR OLE INVESTMENTS B.V. Este anuncio (el "Anuncio") se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (el "Real Decreto 1066/2007"). Con fecha 25 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") ha emitido la siguiente resolución en relación con la oferta pública de adquisición de acciones (la "Oferta") formulada por OLE Investments B.V. ("OLE", la "Sociedad Oferente" o el "Oferente") sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad Deoleo, S.A. ("Deoleo", la "Sociedad Afectada" o la "Sociedad"), al precio de 0,38 euros por acción (el "Precio de la OPA"): "Autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Deoleo, S.A. presentada por Ole Investments B.V. el día 14 de julio de 2014 y admitida a trámite el 25 de julio de 2014, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones registradas con fecha 18 de noviembre de La oferta se dirige al 100% del capital social de Deoleo, S.A. compuesto por acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil. Se encuentran inmovilizadas hasta la finalización de la oferta acciones, representativas del 29,99% del capital y los derechos de voto que pertenecen al oferente. En consecuencia, la oferta se extiende de modo efectivo a la adquisición de acciones de Deoleo, S.A. representativas del 70,01% del capital social y los derechos de voto. El precio acordado por el oferente para la adquisición del 29,99% del capital de Deoleo, S.A. se encuentra por debajo del límite inferior del rango de cotización establecido en el artículo 9.4 c) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y en uso de las facultades establecidas en dicho artículo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores solicitó un informe de valoración, adicional al presentado inicialmente por el oferente. Ambos informes se incorporan al folleto de la oferta. En ambos informes de valoración se aprecia un sesgo a la baja en la conclusión sobre el valor de Deoleo, S.A. a partir del método del descuento de flujos de caja, derivado de aspectos como la consideración de un coeficiente alfa en la tasa de descuento, la utilización de un ciclo medio para el cálculo del valor terminal, el tratamiento temporal de los flujos de caja descontados o el ajuste al alza en el precio de compra de la materia prima para toda la proyección y consiguiente efecto negativo sobre el plan de negocio de la sociedad. Adicionalmente, hay otros elementos indicativos de que el valor de Deoleo, S.A. sería superior, sin que se hayan aportado argumentos concluyentes que permitan descartarlos como referencias relevantes para calcular su rango de valor. Dichos elementos son: el valor teórico contable; los ajustes positivos y negativos derivados de los litigios fiscales y la eventual resolución de la querella contra los anteriores administradores; y el precio de cotización de las acciones. Por consiguiente, se concluye que el precio de la oferta de 0,38 euros por acción no tiene la consideración de precio equitativo conforme a las reglas y circunstancias previstas en el artículo 9 del referido Real Decreto y que para ser considerado como equitativo, dicho precio no debería ser inferior a 0,395 euros por acción, límite inferior del rango de cotización de las acciones de Deoleo, S.A. en la fecha del anuncio de la oferta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la precitada norma, el oferente deberá incluir al principio del folleto de la oferta, copia del texto íntegro del presente acuerdo." DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA La Oferta se rige por lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores ("Ley del Mercado de Valores"), por el Real Decreto 1066/2007 y demás legislación aplicable. A continuación, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, se incluyen los datos esenciales de la Oferta que se detallan en el folleto explicativo de la Oferta (el "Folleto"). 1. INTRODUCCIÓN OLE es una sociedad de responsabilidad limitada holandesa controlada, indirectamente a través de la sociedad luxemburguesa Oleum S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) ("Oleum"), por los fondos asesorados por CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. y sus asociadas que se identifican en el apartado 3.3 siguiente de este Anuncio (los "Fondos CVC"). 17
18 La Oferta tiene carácter voluntario a los efectos de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y en el Capítulo III del Real Decreto 1066/2007, se formula por OLE y se dirige a todos los titulares de acciones de Deoleo en los términos y condiciones previstos en el Folleto y en su documentación complementaria. La Oferta se enmarca en el proceso competitivo iniciado por Deoleo entre potenciales inversores que habían mostrado interés por Deoleo en el pasado o que habían sido identificados como potenciales candidatos, con el objeto de alcanzar una mayor estabilidad financiera a largo plazo y estudiar alternativas de reconfiguración de su estructura accionarial (el "Proceso"), a cuyos efectos se otorgó un mandato a la entidad J.P. Morgan Limited, y del que resultó elegida como mejor oferta la presentada por Oleum, que posteriormente cedería a OLE su posición en el Proceso. Del citado Proceso resultó el acuerdo marco suscrito por Deoleo, OLE y los accionistas significativos de Deoleo Bankia, S.A. ("Bankia"), Banco Mare Nostrum, S.A. ("Banco Mare Nostrum"), CaixaBank, S.A. ("CaixaBank"), Dcoop S.Coop.And. ("Dcoop"), Unicaja Banco, S.A. ("Unicaja Banco") y don Daniel Klein el pasado día 25 de abril de 2014 (comunicado al mercado como hecho relevante en la misma fecha), que se describe detalladamente en el apartado 4.1 posterior de este Anuncio y comprende los términos y condiciones de la operación de reconfiguración de la estructura accionarial y financiera de Deoleo en la que se enmarcan tanto la adquisición por OLE de las acciones representativas del 29,99% del capital social de Deoleo de las que es titular en esta fecha como la formulación de la Oferta (el "Acuerdo Marco"). Por su parte, el accionista CajaSur Banco, S.A. ("CajaSur Banco") se adhirió en la misma fecha, 25 de abril de 2014, a determinados pactos del Acuerdo Marco y, en particular, al compromiso de votar a favor de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración de Deoleo se comprometió, a su vez, a someter a su Junta General ordinaria de accionistas celebrada el pasado día 11 de junio de 2014 y que se describen detalladamente en el apartado 4.2 siguiente de este Anuncio. La ejecución de la Oferta está sujeta a la condición de que sea aceptada por, al menos, el 50% de los derechos de voto a los que se dirige, excluyendo del cómputo los de los accionistas que han alcanzado con OLE acuerdos relativos a la Oferta en virtud del Acuerdo Marco y de las respectivas cartas de compromiso y de prórroga de su vigencia. En este sentido, las acciones de Deoleo titularidad de CaixaBank, CajaSur Banco, Unicaja Banco y Dcoop y don Daniel Klein (un total de acciones de Deoleo, representativas de 23,94% de su capital social), quienes han asumido frente a OLE el compromiso de no disponer de tales acciones en los términos de lo dispuesto en el apartado 4.1.(iv) posterior de este Anuncio, no computarán en el citado 50% de aceptaciones en el supuesto de que decidan aceptar la Oferta. A efectos aclaratorios, se deja constancia de que, sin perjuicio del compromiso de no disposición de sus acciones asumido por don Daniel Klein con fecha 25 de abril de 2014 (prorrogado posteriormente el día 3 de noviembre de 2014), equivalente al compromiso asumido por el resto de los accionistas firmantes del Acuerdo Marco que se acaba de describir, en virtud de la carta remitida por el señor Klein al Oferente el pasado día 7 de noviembre de 2014, el señor Klein se comprometió, asimismo, en su propio nombre y derecho y en nombre y representación de Sinpa Holding, S.A. sociedad controlada por el señor Klein, a no aceptar la Oferta y, en consecuencia, a no transmitir las acciones de su titularidad (un total de acciones de Deoleo representativas de un 2,95% de su capital social) con anterioridad o durante el plazo de aceptación de la Oferta (siempre que dicho plazo haya concluido con anterioridad al día del 31 de enero de 2015), así como a comunicar y confirmar por escrito al Oferente, en el plazo de los dos días hábiles bursátiles siguientes a la terminación del plazo de aceptación de la Oferta (siempre que dicho plazo haya concluido con anterioridad al día del 31 de enero de 2015), que no ha transmitido las citadas acciones. Asimismo, se excluirán del cómputo del 50% de aceptaciones de la Oferta, en el supuesto de que, en su caso, decidan aceptar la Oferta, las 302 acciones de la Sociedad de la titularidad de los consejeros externos dominicales o de sus personas físicas representantes designados a instancia de OLE que se identifican en el apartado 7.1 posterior de este Anuncio. Las 302 acciones de los consejeros externos dominicales o de sus personas físicas representantes designados a instancia de OLE, en unión de las acciones de los accionistas que han alcanzado acuerdos con el Oferente en relación con la Oferta, alcanzan, conjuntamente, acciones de Deoleo, representativas de un 23,94% de su capital social. No obstante lo anterior, se deja constancia de que OLE, en ejercicio del compromiso asumido asimismo al amparo del Acuerdo Marco, suprimirá la condición de que la Oferta sea aceptada por, al menos, el 50% de los derechos de voto a los que se dirige en caso de que la CNMV, con ocasión de la autorización de la Oferta, confirme que el Precio de la OPA es un precio equitativo a los efectos previstos en el artículo 9 del Real Decreto 1066/2007. En caso de que se den las circunstancias señaladas en el artículo 60 quáter de la Ley del Mercado de Valores, OLE ejercitará el derecho de venta forzosa, tal y como se establece en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 1066/2007 y normativa concordante, implicando dicho ejercicio la exclusión de negociación de las acciones de Deoleo de las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (las "Bolsas de Valores españolas"). En caso de que la Oferta no reciba el número de aceptaciones necesarias para realizar la operación de venta forzosa, el Oferente considera que no estará obligado a promover ninguna medida en materia bursátil. No obstante, si como consecuencia de la Oferta, las acciones de Deoleo no tuvieran una liquidez y distribución bursátiles adecuadas, el Oferente promoverá las actuaciones razonables que, en función de las condiciones de mercado y de la propia Deoleo, permitan, en su caso, el mantenimiento en Bolsa de dichas acciones o su exclusión. En ningún caso se contempla la posibilidad de promover la exclusión de negociación de las acciones de Deoleo si el procedimiento de exclusión, con sujeción a los artículos 34 de la Ley del Mercado de Valores y 10 del Real Decreto 1066/2007, requiriese el pago de un precio por acción superior a la 18
19 contraprestación resultante de la Oferta. El Oferente considera que el Precio de la OPA es un precio equitativo a los efectos de lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, por cuanto cumple todos los criterios exigidos para ser válidamente considerado como tal, lo que se justifica en el Folleto a la luz de los informes elaborados respectivamente por KPMG Asesores, S.L. ("KPMG") y PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. ("PwC"), quienes han sido designados por OLE como expertos independientes para la elaboración del informe previsto en el artículo 9.4 del Real Decreto 1066/2007, emitidos con fechas 12 y 11 de septiembre de 2014, respectivamente, cuyas conclusiones se describen en el apartado 6.2 siguiente y copia de los cuales se adjunta al Folleto de la Oferta como Anexos XIII y XIV, en unión, respectivamente, de sus cartas de actualización, en el caso de KPMG, y de ratificación, en el caso de PwC, de fecha 3 de octubre de INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD AFECTADA Deoleo es una sociedad anónima válidamente constituida por tiempo indefinido conforme a las leyes del Reino de España, con domicilio social en Ctra. N-IV, km. 388, Alcolea Córdoba, y con código de identificación fiscal número A El capital social de Deoleo asciende a ,62 euros, y está representado por acciones de 0,38 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y que constituyen una única clase y serie, por lo que atribuyen idénticos derechos políticos y económicos. Las acciones de Deoleo están representadas por medio de anotaciones en cuenta e inscritas en el Registro Central de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear"). De conformidad con el artículo 23º de los Estatutos Sociales de la Sociedad cada acción confiere a su titular o representante el derecho a un voto. Las acciones de Deoleo están admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas, a través del Sistema de Interconexión Bursátil ("SIBE"). Conforme al artículo 25º de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Deoleo estará compuesto de un mínimo de nueve y un máximo de diecisiete miembros, designados por la Junta General de accionistas. El número concreto de consejeros, dentro de esos límites, quedó fijado por la Junta General ordinaria de accionistas de Deoleo celebrada el pasado día 11 de junio de 2014 en catorce miembros, al amparo del acuerdo de fijación del número de miembros del Consejo de Administración aprobado bajo el punto octavo de su orden del día. Entre los pactos alcanzados por las partes del Acuerdo Marco, se encontraba el de proceder a la renovación del Consejo de Administración, estableciéndose la siguiente composición: (a) Seis consejeros dominicales nombrados a propuesta de OLE (incluyendo el presidente del Consejo de Administración, quien tendrá voto dirimente); no obstante lo anterior, hasta el momento en que la CNMV autorice la Oferta, OLE sólo cubrirá cuatro de dichas seis plazas, manteniéndose entre tanto dos vacantes. (b) Cinco consejeros dominicales: Dos nombrados a propuesta de Unicaja Banco, uno a propuesta de CaixaBank, uno a propuesta de CajaSur Banco y uno a propuesta de don Daniel Klein. (c) Dos consejeros independientes de reconocido prestigio. (d) Y el actual Consejero Delegado, don Jaime Carbó Fernández. En ejecución del Acuerdo Marco, el Consejo de Administración de Deoleo, en su reunión celebrada el pasado día 13 de junio de 2014, procedió a la citada renovación de su composición, a cuyos efectos: (a) dimitieron los cuatro consejeros dominicales designados a instancia de Bankia (don Óscar Fanjul Martín, Mediación y Diagnósticos, S.A., Inmogestión y Patrimonios, S.A. y Participaciones y Cartera de Inversión, S.L.), los dos consejeros dominicales designados a instancia de Banco Mare Nostrum (Banco Mare Nostrum, S.A. y don Luis González Ruiz), los dos consejeros dominicales designados a instancia de Dcoop (don José Moreno Moreno y don Antonio Luque Luque) y el otro consejero externo don Antonio López López; y (b) se procedió, previo informe o a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, al nombramiento como nuevos consejeros de Deoleo de don José María Vilas Aventín, don Pedro Barato Triguero, Theatre Directorship Services Alpha, S.à r.l. (representada por don Ignacio Cobo Bachiller) y Theatre Directorship Services Beta, S.à r.l. (representada por don Javier de Jaime Guijarro), como consejeros externos dominicales designados a instancia de OLE, Grupo de Empresas Cajasur, S.A.U. (representada por doña Alicia Vivanco González), como consejero externo dominical designado a instancia de CajaSur Banco, así como doña Rosalía Portela de Pablo y don Francisco Javier López García-Asenjo, con el carácter de consejeros externos independientes. Posteriormente, tal y como se notificó al mercado mediante comunicación de hecho relevante de fecha 31 de octubre de 2014, en el marco de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el pasado día 30 de octubre de 2014, y con efectos desde ese día, los consejeros doña Rosalía Portela de Pablo y don José María Vilas Aventín presentaron la renuncia a su condición de consejeros (lo que incluía, en el caso del señor Vilas Aventín, 19
20 asimismo la dimisión de su cargo de Presidente del Consejo de Administración), procediendo el Consejo de Administración en la misma fecha y con la finalidad de cubrir las vacantes existentes como resultado las citadas dimisiones y previa la valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a designar como consejeros en sustitución de los dimisionarios, mediante el procedimiento de cooptación, a las siguientes sociedades: (a) "Estrategias Porgy&Bess, S.L." (con el carácter de consejero externo independiente), representada por doña Rosalía Portela de Pablo. Esta sociedad fue asimismo designada como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, ejerciendo el cargo través de la señora Portela de Pablo. (b) "Vilas Advisory Group, S.L." (con el carácter de consejero externo dominical), representada por don José María Vilas Aventín. Esta sociedad fue asimismo designada como Presidente del Consejo de Administración, ejerciendo el cargo través del señor Vilas Aventín. En la fecha de este Anuncio y conforme a la renovación acordada por el Consejo de Administración el pasado día 13 de junio de 2014, el órgano de administración de la Sociedad Afectada está compuesto por: Cargo Titular Tipología Accionista vinculado(1) Presidente Vilas Advisory Group, S.L.(2) Dominical OLE Consejero Delegado Don Jaime Carbó Fernández Ejecutivo - Vocal Don Manuel Atencia Robledo Dominical Unicaja Banco Vocal Sinpa Holding, S.A. Dominical Don Daniel Klein Vocal Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja)(3) Dominical Unicaja Banco Vocal Hiscan Patrimonios, S.A.U.(4) Dominical CaixaBank Vocal Theatre Directorship Services Alpha, S.à r.l.(5) Dominical OLE Vocal Theatre Directorship Services Beta, S.à r.l.(6) Dominical OLE Vocal Don Pedro Barato Triguero Dominical OLE Vocal Grupo de Empresas Cajasur, S.A.U.(7) Dominical CajaSur Banco Vocal Estrategias Porgy&Bess, S.L.(8) Independiente - Vocal Don Francisco Javier López García-Asenjo Independiente - Secretario Don David Moreno Utrilla No consejero - Vicesecretaria Doña Fernanda Matoses García-Valdés No consejera - (1) Se identifica al accionista a propuesta de quien han sido designados los consejeros externos dominicales. (2) Don José María Vilas Aventín es representante persona física de Vilas Advisory Group, S.L. (3) Don Manuel Azuaga Moreno es representante persona física de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja). (4) Don Antonio Pulido Gutiérrez es representante persona física de Hiscan Patrimonios, S.A.U. (5) Don Ignacio Cobo Bachiller es representante persona física de Theatre Directorship Services Alpha, S.à r.l. (6) Don Javier de Jaime Guijarro es representante persona física de Theatre Directorship Services Beta, S.à r.l. (7) Doña Alicia Vivanco González es representante persona física de Grupo de Empresas Cajasur, S.A.U. (8) Doña Rosalía Portela de Pablo es representante persona física de Estrategias Porgy&Bess, S.L. Los consejeros representantes de los accionistas significativos Unicaja Banco, CaixaBank, CajaSur Banco y don Daniel Klein votaron a favor de las propuestas de nombramiento de consejeros sometidas a la aprobación del Consejo de Administración de Deoleo para implementar la renovación de su composición y se han comprometido, asimismo, a votar a favor del nombramiento de los candidatos que, a instancia de OLE, sean propuestos como consejeros de Deoleo para completar el citado proceso de renovación de su Consejo de Administración en los próximos días. A estos efectos, está previsto que, tan pronto como sea posible con posterioridad a la autorización de la Oferta por la CNMV, y, en todo caso, no más tarde de la fecha de finalización del período de aceptación de la Oferta, se celebre una reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Afectada para completar el citado proceso de renovación mediante el nombramiento por el sistema de cooptación de los consejeros propuestos a instancia de OLE para la cobertura de las dos vacantes referidas anteriormente, lo que será oportunamente difundido al mercado mediante la correspondiente comunicación de hecho relevante. Por su parte, OLE se ha comprometido a ejercitar en el seno de los órganos de gobierno de Deoleo sus derechos de voto de tal forma que, sin perjuicio del número de miembros que compongan el Consejo de Administración de la Sociedad en cada momento, Unicaja Banco, CaixaBank, CajaSur Banco y don Daniel Klein continúen contando con el número de consejeros dominicales anteriormente indicado hasta el 30 de septiembre de 2015, siempre que mantengan la titularidad directa o indirecta de, al menos, las acciones de que eran titulares a la fecha del Acuerdo Marco (con independencia del porcentaje del capital social de Deoleo que ese número de acciones represente), y, con posterioridad a esa fecha, adicionalmente, continúen siendo titulares, directa o indirectamente, de una participación significativa (en el sentido del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre) en el capital social de Deoleo. Como resultado de la renovación del Consejo de Administración, el pasado día 28 de julio de 2014, el Consejo de Administración de la Sociedad procedió 20