Source: http://www.ergo.edu.pl/artykul.aid,4756,Komu_przysluguje_prawo_do_zachowku_i_kiedy_mozna_podwazyc_testament_.html
Timestamp: 2014-10-21 00:30:13+00:00
Document Index: 125196895

Matched Legal Cases: ['art. 549', 'art. 928', 'art. 1020', 'art. 1049', 'art. 928', 'art. 1020', 'art. 1049']

Komu przys�uguje prawo do zachowku i kiedy mo�na podwa�y� testament? - Portal ERGO
Ekspert Utwory pracownicze - kiedy w�asno�� utworu przechodzi na pracodawc�?
Prawo Niedopuszczalno�� ograniczenia zdolno�ci jedynego cz�onka zarz�du do reprezentowania sp�ki
PF Najcz�ciej czytane Utwory pracownicze - kiedy w�asno�� utworu przechodzi na pracodawc�?
ergo/Ekspert	Komu przys�uguje prawo do zachowku i kiedy mo�na podwa�y� testament?	Data publikacji: 29.03.2012AUTOR: Rafa� Ptak Kancelaria Radc�w Prawnych R. Ptak i Wsp�lnicy Sp.K.	Czy prawo do zachowku przys�uguje kuzynom rodziny wsp�ma��onka lub rodze�stwu spadkodawcy? Podwa�enie testamentu, kto mo�e i w jakich sytuacjach, je�li spadkodawca ca�o�� maj�tku przekazuje osobie spoza rodziny? Prawo do dziedziczenia os�b nie b�d�cych zst�pnymi ani wst�pnymi spadkodawcy, np. rodze�stwo lub kuzynostwo?
Najogólniej rzecz ujmuj�c prawo do zachowku ma chroni� prawa maj�tkowe cz�onków najbli�szej rodziny spadkodawcy, aby ten nie móg� przekaza� ca�ego maj�tku osobom trzecim.
Najcz�ciej roszczenie o zachowek powstaje, gdy spadkodawca przekaza� w testamencie osobie trzeciej np. przyjació�ce maj�tek. Prawo do zachowku mo�e równie� powsta� po stronie najbli�szych cz�onków rodziny, gdy wspomniana przyjació�ka otrzyma�a warto�ciowy przedmiot maj�tku spadkobiercy np. nieruchomo�� poprzez zapis windykacyjny lub darowizn� uczynione przed mniej ni� 10 lat przed �mierci�.
Uprawnionymi do zachowku s� dzieci spadkobiercy, chyba �e nie do�y�y otwarcia spadku, wtedy prawo do zachowku przechodzi na ich wnuki ewentualnie prawnuki, ponadto obok dzieci (ew. dalszych zst�pnych), prawo do zachowku ma tak�e ma��onek zmar�ego. Gdyby spadkobierca zmar� bezpotomnie wtedy prawo do zachowku maj� równie� rodzice spadkodawcy. Kodeks cywilny nie wymienia innych osób w kr�gu uprawnionych do zachowku, wobec powy�szego zachowek nie przys�uguje ani kuzynom wspó�ma��onka ani rodze�stwu spadkodawcy.
Kto mo�e podwa�yc testament i w jakich sytuacjach, je�li spadkodawca ca�o�� maj�tku przekazuje osobie spoza rodziny?
Prawo polskie wyró�nia kilka rodzajów testamentów, jednak w praktyce najwi�ksze komplikacje powstaj� przy sporz�dzaniu testamentu w�asnor�cznego (tzw. holograficznego), a tak�e testamentu notarialnego. W przypadku testamentu w�asnor�cznego zarzuca si� niewa�no�� testamentu z przyczyn sporz�dzenia go niezgodnie z prawem, kwestionuje si� równie� przyczyny dotycz�ce osoby, która sporz�dzi�a testament np., okoliczno�� ze testator by� alkoholikiem i mia� problemy z rozeznaniem swojego zachowania. Ta druga okoliczno�� jest te� cz�sto podnoszona przy sporz�dzeniu testamentu notarialnego.
Aby testament w�asnor�czny zosta� uznany za wa�ny, musi zosta� napisany przez spadkodawc� w ca�o�ci pismem r�cznym oraz by� przez niego podpisany, dobrze te� aby zawiera� dat� jego sporz�dzenia. Wyst�puj� ró�ne zdarzenia mog�ce powodowa� niewa�no�� testamentu holograficznego. Okoliczno�ci� cz�sto podnoszon�, skutkuj�c� niewa�no�ci� testamentu, jest sfa�szowanie podpisu testatora. Niekiedy osoby maj�ce interes wyra�aj� w�tpliwo�ci co do tre�ci testamentu np. �e zosta� napisany w sposób niejasny. Mo�na te� kwestionowa� testament, gdy nie jest on opatrzony podpisem lub podpis znajduje si� nad rozrz�dzeniem maj�tkiem, poniewa� podpis winien by� zawsze u do�u pod tre�ci� dokumentu. Nie mo�e by� uznany za testament kserokopia, winien on by� zawsze oryginalny. Próbuje si� podwa�y� równie� rozrz�dzenie na wypadek �mierci, w sytuacji gdy sporz�dzonych by�o kilka testamentów i s� problemy co do wzajemnego stosunku mi�dzy nimi poprzez przyznawanie wa�no�ci jednym postanowieniom kosztem innych.
W przypadku testamentów w�asnor�cznych oraz notarialnych zarzuca si� niewa�no�� testamentu tak�e, gdy istniej� w�tpliwo�ci co do zdolno�ci spadkodawcy do sporz�dzenia testamentu, przyk�adowo gdy istnia�y podstawy trwa�ego naruszenia czynno�ci umys�owych spadkodawcy np. choroba Alzheimera, delirium, zespó� psychoorganiczno-ot�pienny (aczkolwiek nie zawsze skutecznie). Brak skuteczno�ci testamentu mo�na podnosi�, gdy spadkodawca dzia�a� pod wp�ywem b��du co do osoby powo�anej w testamencie lub gdy sporz�dza� testament pod wp�ywem gro�by. Testamentu nie mo�e sporz�dzi� ani osoba ma�oletnia ani ubezw�asnowolniona ca�kowicie lub cz�ciowo oraz osoba, dla której w toku post�powania o ubezw�asnowolnienie ustanowiono doradc� tymczasowego na podstawie art. 549 § 1 Kodeksu post�powania cywilnego. Do sporz�dzenia testamentu nie mo�na wyznaczy� pe�nomocnika. Kwestionuje si� te� okoliczno��, �e testament zosta� spisany pod wp�ywem sugestii, która ca�kowicie wypaczy�a rzeczywist� wol� testatora.
Podnosi� niewa�no�� testamentu mo�e ka�dy, którego praw dotyczy wynik post�powania. Zatem gdy z okoliczno�ci wynika, �e spadkodawca móg� powo�a� do spadku osob� trzeci� w testamencie, kwestionowa� go mo�e osoba, która mog�aby by� powo�ana do spadku na mocy ustawy, a wi�c dziecko, ma��onek lub ich spadkobiercy, czy te� rodzice gdyby nie by�o dzieci. W przypadku braku dzieci i ich dalszych zst�pnych oraz rodziców, podwa�a� testament mo�e rodze�stwo lub ich zst�pni, a w przypadku tak�e ich braku dziadkowie lub ich zst�pni. W przypadku braku nawet tych osób negowa� skuteczno�� testamentu mo�e gmina w�a�ciwa dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Pa�stwa, gdy takiego miejsca nie da si� ustali� lub miejsce zamieszkania by�o za granic�. Poddawa� w w�tpliwo�� wa�no�� testamentu mo�e nawet inna osoba trzecia, je�eli uprawdopodobni, �e ona mo�e wchodzi� w gr� jako spadkobierca np. na podstawie testamentu.
Kwestionowa� testament mo�na w post�powaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w post�powaniu o uchylenia lub zmian� tego postanowienia. Dopuszcza si� powództwo o ustalenie wa�no�ci lub niewa�no�ci testamentu, je�eli interes powoda w powy�szym post�powaniu nie mo�e by� zaspokojony (uchwa�a S�du Najwy�szego z dn. 30.12.1968 r., sygn. akt: III CZP 103/68, OSNCP 1969, nr 5, poz. 85).
Na niewa�no�� testamentu nie mo�na si� powo�a� po up�ywie lat trzech od dnia, w którym osoba maj�ca w tym interes dowiedzia�a si� o przyczynie niewa�no�ci, jednak nie pó�niej ni� 10 lat od dnia otwarcia spadku gdy testament zosta� sporz�dzony:
1) w stanie wy��czaj�cym �wiadome albo swobodne powzi�cie decyzji i wyra�enie woli;
2) pod wp�ywem b��du uzasadniaj�cego przypuszczenie, �e gdyby spadkodawca nie dzia�a� pod wp�ywem b��du, nie sporz�dzi�by testamentu tej tre�ci;
3) pod wp�ywem gro�by.
Prawo do dziedziczenia osób nie b�d�cych zst�pnymi ani wst�pnymi spadkodawcy, np. rodze�stwo lub kuzynostwo?
W kwestii dziedziczenia rodze�stwa przez wiele lat b�d� mia�y zastosowania ró�ne przepisy w zale�no�ci od daty �mierci spadkodawcy. Dla naszych rozwa�a� nale�y wyró�ni� dwa zasadnicze okresy od 01.01.1947 roku do 27.06.2009 r. oraz od dnia 28.06.2009 i obowi�zuj�ce aktualnie. Dzieje si� tak, poniewa� dziedziczenie nast�puje z mocy prawa, a s�dowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne po�wiadczenie dziedziczenia (dotyczy spadków otwartych od dnia 01.07.1984 roku) jest jedynie potwierdzeniem stanu zaistnia�ego z chwil� �mierci. Zatem nie ma znaczenia, �e dana osoba zmar�a np. w 1970 roku, a post�powanie o stwierdzenie nabycia spadku ma miejsce w roku 2012. S�d spadku b�dzie ocenia� spraw� na podstawie przepisów obowi�zuj�cych w dacie zgonu spadkodawcy.
W kwestii dziedziczenia rodze�stwa nale�y najpierw wyja�ni�, �e tak samo traktowane jest rodze�stwo pochodz�ce od tych samych rodziców jak i rodze�stwo przyrodnie tj. pochodz�ce np. od ojca spadkodawcy, ale maj�ce inn� matk�.
Przed dniem 28.06.2009 r. rodze�stwo mog�o dziedziczy� w zbiegu z ma��onkiem i rodzicem (je�li drugi rodzic nie �y�) lub tylko z rodzicami, je�li spadkodawca nie mia� ma��onka. Dziedziczenie rodze�stwa by�o ograniczone tylko w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawi� �adnych zst�pnych. Je�eli jedno z rodziców (lub oboje) nie do�y�o otwarcia spadku lub tak jest traktowane – zosta� uznany za niegodnego (art. 928 § 2 Kodeksu cywilnego), odrzuci� spadek (art. 1020 K.c.) lub umownie zrzek� si� dziedziczenia (art. 1049 K.c.) – jego udzia� przyrasta po po�owie do cz�ci pozosta�ego przy �yciu drugiego z rodziców oraz do cz�ci przypadaj�cych rodze�stwu.
Spadkodawczyni zmar�a w 2008 roku i nie pozostawi�a �adnego potomstwa. Ponadto spadkodawczyni by�a m�atk�, mia�a ojca oraz brata i siostr�, nie pozostawi�a testamentu. Udzia� ma��onka w takim przypadku wynosi� zawsze 1/2. W przypadku udzia�u ojca otrzymuje on 1/4 z tego co przypada�o na rodziców i rodze�stwo czyli z po�owy tj. 1/8 (1/2 x1/4) oraz przyrasta�a mu po�owa z udzia�u po zmar�ej matce spadkodawcy, a wi�c ��cznie 1/4 (1/8 + 1/2 x 1/4). Natomiast rodze�stwo spadkodawcy dziedziczy�o podobnie jak ojciec, przy czym udzia� 1/4 musia� by� podzielony jeszcze na pó� ( gdy� jest ich dwoje) tj. ka�dy otrzyma� po 1/8 udzia�u (1/4 x 1/2).
Spadkodawczyni zmar�a w maju 2009 roku, nie pozostawi�a �adnego potomstwa, nie by�a m�atk�, rodzice zmarli, mia�a 2 braci i siostr�, nie pozostawi�a testamentu. W takim przypadku rodze�stwo s� jedynymi spadkobiercami i dziedzicz� ka�dy po 1/3.
Od 28.06.2009 r. rodze�stwo dziedziczy tylko wtedy, gdy nie �yje przynajmniej jeden z rodziców spadkodawcy, który by�by powo�any do spadku. Rodzic spadkodawcy mo�e by� powo�any do spadku tylko gdy spadkodawca nie pozostawi� potomstwa. Udzia� spadkowy rodze�stwa w takim przypadku z regu�y jest niewielki.
Spadkodawca by� �onaty, zmar� bezdzietnie, nie pozostawi� testamentu. W chwili �mierci �y� jeden z rodziców spadkodawcy. Spadkodawca mia� siostr� oraz brata, który zmar� wcze�niej pozostawiaj�c 3 dzieci. Spadek nab�dzie ma��onek w cz�ci1/2, �yj�cy rodzic w cz�ci 1/4, natomiast pozosta�a 1/4 b�dzie przypada�a rodze�stwu spadkodawcy w cz�ciach równych. Z cz�ci 1/4 przeznaczonej dla rodze�stwa po�owa b�dzie przypada� siostrze (1/2 1/4 czyli 1/8 ca�ego spadku), za� druga po�owa b�dzie przypada� trójce dzieci brata (1/2 x 1/4 x 1/3 czyli po 1/24 ca�ego spadku).
Niekiedy jednak wg przepisów obowi�zuj�cych od 28.06.2009 udzia� rodze�stwa w spadku mo�e by� znacz�cy.
Przyk�ad 4:
Spadkodawca, nie pozostawi� testamentu, w chwili �mierci nie by� �onaty, ponadto nie mia� dzieci, nie �yli równie� rodzice spadkodawcy. Spadkodawca mia� siostr� i brata, który zmar� wcze�niej pozostawiaj�c trójk� dzieci. W takim przypadku siostra dziedziczy 1/2 udzia�u w spadku, natomiast dzieci zmar�ego brata otrzymaj� ka�dy po trzeciej cz�ci z drugiej po�ówki udzia�u spadkowego tj. po 1/6 (1/2 x 1/3).
Nale�y tak�e doda�, �e rodze�stwo mo�e dziedziczy� równie�, gdy przynajmniej jeden z rodziców zosta� uznany za niegodnego (art. 928 § 2 K.c.), odrzuci� spadek (art. 1020 K.c.) lub umownie zrzek� si� dziedziczenia (art. 1049 K.c.). Wtedy ten z rodziców traktowany jest równie� jakby nie do�y� otwarcia spadku, czyli nie prze�y� spadkodawcy.
U�yty w pytaniu zwrot „kuzynostwo” rozumiemy jako dziecko wujka, stryjka lub cioci, wujenki, stryjenki spadkodawcy. Dziedziczenie kuzynów jest mo�liwe, aczkolwiek wymaga aby w chwili otwarcia spadku, nie �yli lub nie by�o zst�pnych (dzieci, wnuków itd.), ma��onka, rodziców, rodze�stwa i zst�pnych rodze�stwa. Ponadto przynajmniej jeden dziadków spadkobiercy oraz jego dzieci musia�yby nie do�y� spadku, a wtedy wnuki tego dziadka mog�yby dziedziczy� z mocy ustawy. Jak zatem wida� z powy�szego dziedziczenie kuzynów wymaga niemal kataklizmu w rodzinie spadkodawcy. Oczywi�cie brak przeszkód, aby kuzynów powo�a� do spadku w testamencie.
Rafa� Ptak – radca prawny
1. Dekret z dn. 08.10.1946 r. Prawo spadkowe – Dz.U. z 1946 r. z pó�n. zm.
3. Ustawa z dn., 14.02.1991 r. prawo o notariacie – Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z pó�n. zm.
4. Ustawa z dn. 17.11.1964 r. – Kodeks post�powania cywilnego – Dz.U. Nr 43, poz. 296 z pó�n. zm.
5. Ustawa z dn. 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku�czy – Dz.U. Nr 9, poz. 59 z pó�n. zm.
6. Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Prawo bankowe – tekst. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó�n. zm.
Na czym polega ubezw�asnowolnienie ca�kowite i jakie s� jego skutki?
Jakie kary gro�� osobom, kt�re nie przestrzegaj� tajemnicy wynagrodze�?
Dodatek z tytu�u opieki nad dzieckiem
Przeci�tna miara, czyli uci��liwy s�siad - przedsi�biorca
Sta�y monitoring nale�no�ci ochroni przed przedawnieniem d�ugu
Rozliczenia sprzeda�y z�omu
Odroczone terminy p�atno�ci - ograniczenia prawne
Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do sta�u pracy
Czy prawo jazdy wyrobione w Wielkiej Brytanii jest wa�ne w Polsce? Bezpodstawne wzbogacenie i zwrot w naturze lub kwoty aktualnej warto�ci wzbogacenia