Source: https://inlet.pl/prawo/zachowek-jako-swoista-forma-zastepcza-dziedziczenia/
Timestamp: 2020-08-11 21:55:30+00:00
Document Index: 98995195

Matched Legal Cases: ['art. 991', 'art. 992', 'art. 931', 'art. 1008', 'art. 1009', 'art. 991', 'art. 1009', 'art. 1008', 'art. 1008', 'art. 1011', 'art. 1008', 'art.1007']

Zachowek jako swoista forma zastępcza dziedziczenia - Kancelaria INLET
Zachowek jako swoista forma zastępcza dziedziczenia
Instytucja zachowku, jako swoista forma zastępcza dziedziczenia, jest uzasadniana koniecznością zapewnienia członkom najbliższej rodziny spadkodawcy korzyści związanych ze spadkobraniem (Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, 8 maja 2018 roku, sygn. akt IC 1339/15). Omówienia wymagają jednak następujące kwestie:
kiedy należy się zachowek,
okoliczności wydziedziczenia uprawnionego,
przedawnienie roszczeń z tytułu ww. świadczenia.
Czy członkowi rodziny, który nie został wymieniony w testamencie, należy się jakieś świadczenie pieniężne ją zabezpieczające, tj. zachowek? Odpowiedź na pytanie da nam Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego, jako uprawnionych do zachowku wymienia się zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, należą się:
dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym,
w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
Jeśli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Jednak zastosowanie art. 992 Kodeksu cywilnego modyfikuje omawiany wcześniej ułamek, wynikający z zasad dziedziczenia ustawowego. Przykładowo, jeśli z trójki uprawnionych do zachowku dzieci A, B i C, dziecko A odrzuciło spadek, nie pozostawiając zstępnych, to udział spadkowy, stanowiący podstawę ustalania zachowku, wynosi dla B i C po 1/3, nie zaś po 1/2 jak wynikałoby z art. 931§1 Kodeksu cywilnego (Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 8 maja 2018 r., sygn. akt: I C 1339/15).
Kiedy nie można wydziedziczyć uprawnionego?
Instytucja wydziedziczenia określana jest w ustawie w sposób następujący:
spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył;
Pozbawienie uprawnień do zachowku
Czy można być pozbawionym uprawnień do zachowku? Tak. Wynika to z art. 1008 Kodeksu cywilnego. Spadkodawca może bowiem w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu (art. 1009 Kodeksu cywilnego). Skoro uprawnienie do zachowku służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy, wymienionych w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego., przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości ich udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym – to uprawnienie to należy oceniać w odniesieniu do konkretnych spadkobierców (Sąd Apelacyjny w Warszawie, z 20 grudnia 2016 r.,Sygn. akt VI ACa 1384/15). Przede wszystkim, zgodnie z art. 1009 Kodeksu cywilnego, przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści testamentu. Tym samym podstawą do ustalenia przyczyny wydziedziczenia może być tylko treść testamentu, w którym spadkodawca ma obowiązek określić powody swojego rozporządzenia pozbawiającego wydziedziczonego zarówno prawa do spadku, jak i prawa do zachowku. Nawet bowiem, gdyby w rzeczywistości istniała przyczyna uzasadniająca wydziedziczenie, ale spadkodawca tej przyczyny nie wskazał w testamencie jako podstawy wydziedziczenia, rozrządzenie spadkodawcy w tym zakresie nie byłoby skuteczne (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z 14 listopada 2014 r., sygn. akt VI ACa 109/14). Sąd Apelacyjny w Warszawie (w wyroku z 14 listopada 2014 r., sygn. akt VI ACa 109/14) powołuje się również na wcześniejsze orzecznictwo. Wskazuje się mianowicie, że przyczyna wydziedziczenia wymieniona w art. 1008 pkt 3 Kodeksu cywilnego polega na uporczywym niedopełnianiu względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Naganne zachowanie spadkobiercy odnosić się musi do osoby spadkodawcy i dotyczyć niedopełniania obowiązków rodzinnych właśnie względem niego, poza tym zachowanie takie musi nosić cechy uporczywości, czyli być długotrwałe lub wielokrotne. Ocena wykonywania obowiązków rodzinnych, o których mowa w tym przepisie, obejmuje nie tylko obowiązek alimentacyjny, ale także m.in. obowiązek pieczy i pomocy w chorobie, a także samo utrzymywanie kontaktów, wykazywanie zainteresowania sprawami osoby bliskiej, podtrzymywanie więzi rodzinnych. W pojęciu „zaniedbywanie wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych”, o którym mowa w art. 1008 pkt 3 Kodeksu cywilnego, mieści się więc również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania ze spadkodawcą kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych, brak udziału w jego życiu choćby poprzez wizyty w jego miejscu zamieszkania czy okazywanie zainteresowania jego sprawami, nieudzielaniu opieki, braku pomocy w chorobie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2002 r. II CKN 1397/00). W przywołanym już wyroku Sądu Apelacyjnego (z 14 listopada 2014 r., sygn. akt VI ACa 109/14) podkreśla się jednocześnie, że ocena zachowania spadkobiercy nie może być oderwana od realiów określonego przypadku, zaś długotrwałe niedopełnienie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych musi być spowodowane okolicznościami, które leżą po stronie spadkobiercy. W szczególności zaniechanie widywania się spowodowane wzajemnymi zarzutami, nawet jeżeli trwało przez kilka lat, nie może samo przez się być poczytane za uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Warto wskazać, że zgodnie z treścią art. 1011 Kodeksu cywilnego zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowka, chociażby przeżył on spadkodawcę. Uzyskują więc własne prawo, powstające bezpośrednio w ich osobach , niezależnie od prawa poprzednika. Ściśle osobisty charakter przyczyn wydziedziczenia wskazuje, że tylko i wyłącznie ten, kogo dana przyczyna dotyczy, może zostać skutecznie wydziedziczony na jej podstawie. Z uwagi na charakter omawianych przyczyn, na tej samej podstawie nie mogą zostać wydziedziczeni także zstępni wydziedziczonego, jeżeli żadna z okoliczności wymienionych w art. 1008 Kodeksu cywilnego bezpośrednio ich nie dotyczy (Sąd Apelacyjny w Warszawie, z 20 grudnia 2016 r.,Sygn. akt VI ACa 1384/15).
Przedawnienie roszczeń z tytułu zachowku
Czy roszczenia z tytułu zachowku się przedawniają? Odpowiedź jest twierdząca. Zgodnie z art.1007 Kodeksu cywilnego:
Iwona Horyśniak
„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86
Dziedziczenie długów spadkowych. Co zrobić? Dziedziczenie długów spadkowych. Spis lub wykaz inwentarza List z firmy windykacyjnej – co robić? Kredyt bez odsetek? To możliwe!
24 341 osobom
Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – kiedy można?
Odrzucenie spadku – o czym musisz pamiętać
Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność za długi małżonka
Nowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Wzór sprzeciwu do e-sądu
Mordujemy Długi - Kancelaria INLET
© 2020 Kancelaria INLET	| Theme by SuperbThemes