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Timestamp: 2018-08-14 23:56:20
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Revista Ciclo de Riesgo Nº 11 by Revista Ciclo de Riesgo - Issuu
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No. 11 Enero - Marzo 2016
PERPECTIVAS ECONÓMICAS PARA MÉXICO EN 2016 PRIMER PLANO Ética en la cobranza, profeco presenta su acuerdo para regularla MARCO JURÍDICO BUCAREST LA SEDE DEL 5TO CONGRESO MUNDIAL DE CRÉDITO Y COBRANZA AVANZANDO HACIA
Gab Ma riel MiMnjar on r
ge r o J íz t Orech t Fin ico Méx
o rici e Fedton AnCO A FI
o isc c n Fraré Mekaool Ban
28 Las Fintech
y e l f u t u r o d e l mercado financiero
Luis Eduardo Pérez Mata luis_eduardopm@icmcredit.com
Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx
Editor Ciclo de Riesgo México
Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan SODIO www.sodio.net Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com Victor Paris Hernández Bieletto Paulina Salinas
Director General y Cofundador de MiMoni
Diseño y Diagramación Fotografía Pauta Revisión y Corrección de estilo Investigación de contenidos
Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.
Director General y Cofundador de Bankaool
Presidente de AFICO
CICLO DE RIESGO MEXICO Año. 2 numero. 7 febrero – mayo 2015 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx , contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 24 de febrero 2015 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.
PRIMER PLANO •	Carta Director •	Nuestro Foro •	Conformación de cartera de crédito •	Un instante económico •	Nuevo/New/Novo •	Cápsulas de la industria / La
Viviendo el Crédito •	Ysaura Moreno Alamina •	TOP12 •	Ranking entidades no bancarias
VIVIENDO LA COBRANZA •	Guillermo Jesús Cosío Pérez
marco jurídico •	Acuerdo en materia de cobranza de PROFECO
Tecnología y Business Intelligence •	Finanzas digitales
•	Team building la fuerza del trabajo en equipo
Goodlife Goodwork •	Las 42 claves para saber si hay ‘mobbing’ en el trabajo
intech, un concepto que entró con fuerza a nuestro país, es un vocablo adoptado de las palabras inglesas Financial y Technology, que engloba en su significado a los servicios o empresas del sector financiero que aprovechan las tecnologías más modernas para crear productos innovadores, y que se vislumbra como el posible futuro en la industria financiera.
>> Luis Eduardo Pérez Mata Director
En este asunto de la tecnología aplicada al mercado financiero, México ha ido avanzando con paso firme en gran medida por la penetración que han tenido en la población los denominados smartphones.
Con base a lo anterior es que en este número de Ciclo de Riesgo hemos decidido abordar el tema, para lo cual compartimos la visión de las principales asociaciones del medio, que son Fintech México y AFICO, quienes en la voz de sus respectivos presidentes nos muestran una clara perspectiva sobre el potencial de desarrollo de este mercado; y para cerrar el tema nos acompañan Bankaool y Mimoni, dos de los negocios Fintech más prósperos que nos comparten su experiencia y prospectiva sobre este sector. En nuestras secciones de Viviendo el crédito y Viviendo la cobranza tenemos como invitados a dos personalidades del medio, representados por Ysaura Moreno Alamina, Directora General del Fideicomiso FIDERE III y Guillermo Cossio, quienes nos cuentan un poco sobre su trayectoria y visión general sobre las actividades que desempeñan. En la línea de lo jurídico te presentamos al estilo Ciclo de Riesgo, el acuerdo en materia de cobranza que dio a conocer en 2015 la PROFECO. Hemos incluido también la presentación del 5º Congreso Mundial de Crédito y Cobranza que se llevará a cabo este año en Europa, específicamente en la ciudad de Bucarest, en Rumania, donde no tenemos duda que será un encuentro de mucho valor para sus asistentes. Todo lo anterior, además de nuestras acostumbradas secciones de La movida, Lo nuevo, Cápsulas de la industria, Cápsulas jurídicas, Top 12, etc. Es así como iniciamos este año 2016, muy contentos de la aceptación que ha tenido Ciclo de Riesgo, por lo cual hemos incrementado nuestro tiraje para llegar ya a 6,000 ejemplares impresos a nivel nacional y más de 13,000 por medio digital, lo que nos ha convertido ya en un referente en la Industria del Crédito y la Cobranza, lo cual nos compromete a seguir mejorando número tras número. Atentamente
FELICITACION Y PETICION
PETICION DE LA ANEC
Gabriel Pérez Mata Editor Revista Ciclo de Riesgo México Presente: En la revista ciclo de riesgo México No. 9 septiembre – diciembre 2015 en la pagina 51 en el articulo del Sr. Gonzalo Toledo López, menciona haber sido en dos ocasiones presidente de la ANEC.
Le escribo para solicitar su revista “Ciclo de Riesgo”, es un excelente medio para mantenerse al día y conocer nuevas herramientas del mundo del Crédito y la Cobranza, trabajo en el Departamento de Crédito y Cobranza de Fábrica de Jabón la Corona. Atte.: Gustavo López Castelán Depto. de Crédito y Cobranza Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V.
Te informamos que el Sr. Gonzalo Toledo López no ha sido presidente de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Crédito, A.C. Carta resumida por razones de espacio Se respetó la sintaxis de la misma.
COMENTA Y PIDE SE ACTUALICEN SUS DATOS Hola, buenas tardes. Soy un asiduo lector y les escribo para felicitarlos y por favor me apoyan con la actualización de mis datos para el envío de la revista, Saludos.
Estimada C.P Julia Serrano Presidenta ANEC (Asociación Nacional de Ejecutivos de Crédito)
En relación a su carta le comento lo siguiente: Como bien sabe lo mencionado en las entrevistas es responsabilidad de la persona entrevistada, sin embargo creo pertinente hacer esta aclaración en atención a su amable petición.
Daniel Orozco Gutiérrez | Subdirector Crédito Familiar
¿CÓMO OBTENER LA REVISTA? Si quieres recibir la revista ingresa a la página www.cicloderiesgo.net y podrás verla en línea, así mismo la podrás solicitar para que te sea enviada mandando un mail. publicaciones@icmcredit.com Atentamente Redacción Ciclo de Riesgo México
El Lic. Gonzalo Toledo es una personalidad en el medio de crédito empresarial, y en específico en el ramo editorial, si revisamos a detalle la misma entrevistas que usted menciona, en ella el da cuenta de su labor en diversas asociaciones por mas de 35 años, refiriéndome en específico a la ANEC que usted tan profesionalmente dirige le comento que, al ser la ANEC una de las asociaciones mas antiguas del medio, la participación a lo largo del tiempo de diferentes ejecutivo de crédito y cobranza ha sido prolija. La mayor actividad del Lic. Toledo en ANEC fue a finales de la década de los 80 (1988 aproximadamente) hasta mediados de los 90 (1994 también aproximadamente) y es en este periodo donde nos comenta le toco presidir algunas ocasiones la ANEC sobre todo en la comisión que tenía a su cargo el ramo de autoservicios. Sin más que agregar le envío un afectuoso saludo a usted y a todos los miembros de tu prestigiosa Asociación Atte. Gabriel Perez Mata
+PRIMERPLANO
cartera de crédito México El volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de noviembre 2015 es de $4,737,818.
ste volumen de recursos demuestra un moderado crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de septiembre 2015 reportamos una cartera de crédito de $ 4, 671,059.00 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Socaps, Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:.
3: 15% 4: 7%
Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo a su fin se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta manteniendo el 68% del total de los créditos otorgados, una variación de 0% de nuestra entrega anterior, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado ya que es dueña del 76% de este tipo de portafolio
1.	Comercial	3,215,315 2.	Consumo	878,896 3.	Vivienda	639,350 4.	Otros	4,257 Total	4,737,818
3: 21% 4: 2%
CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE 1.	Banco	2,452,860 2.	Socaps	7,346 3.	Banca desarrollo	656,110 4.	Sofomers	54,727 5.	Uniones de crédito	37,548 6.	Sofipo	6,724 Total	3,215,315
Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:
2: 15% 3: 23% 4: 1%
DISTRIBUCION CRÉDITO COMERCIAL
Se puede apreciar que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (76% del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas.
TOTAL CARTERA 1.	Banco comercial	3,604,936 2.	Socaps	63,510 3.	Banca desarrollo	691,721 4.	Sofomers	322,176 5.	Sofipo	17,927 6.	Uniones de crédito	37,548 Total	473,7818
2: 19% 3: 13%
1.	Empresas	1,963,713-61 2.	Financieras	487,177-15 3.	Gobierno	749,318-23 4.	No identificado	15,107-1 Total	3,215,315
El mayor porcentaje (61%) está destinado para las actividades productivas. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras. En cuanto al crédito al consumo se aprecia que si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que mas financiamiento de este tipo coloca con el 25%.
+PRIMERPLANO 2: 6%
4: 25% 6: 1%
CONSUMO	1.	Banco	574,950 2.	Socaps	52,341 3.	Banca desarrollo	20,706 4.	Sofomers	220,252 5.	Uniones	6.	Sofipo	10,647 Total	878,896
4: 12% 5: 1%
5: 13%
1.	Banco	122,041 2.	Socaps	3,592 3.	Banca desarrollo	8,056 4.	Sofomers	17,695 5.	Uniones de crédito	1,130 6.	Sofipo	1,600 Total	154,115
DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO
37% 3: 19% 2: 22%
En el último trimestre de este año 2015 los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $ 639,350.00 millones de pesos, donde la denóminada Banca Comercial aportó el 90% del monto de este tipo de financiamiento.
El principal destino del Crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito con el 37% de la oferta, mientras que el de nómina reportan un 22% por un 19% que corresponde al crédito personal.
1.	Tarjeta	323,233-37 2.	Nómina	194,314-22 3.	Personal	163,346-19 4.	Automotriz	83,650-9 5.	Otro	114353-13 Total	878,896
En lo referente a la cartera vencida es obvio que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en la Banca ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad
MOROSIDAD TIPO CRÉDITO
1.	Comercial	58,084-38 2.	Consumo	39,242-25 3.	Vivienda	24,685-16 4.	Otros	32,104-21 Total	154,115
38% 3: 16% 2: 25%
Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos.
1.	Banco	577,126 2.	Socaps	3,823 3.	Banca desarrollo	11,719 4.	Sofomers	46,126 5.	Uniones	6.	Sofipo	556 Total	639,350
90% 2: 13% 4: 9%
DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA	1.	Residencial	496,163-78 2.	Interes social	80,963-13 3.	En calidad de agente	3,186 4.	Otro	59,037-9 Total	639,350
UN INSTANTE ECONÓMICO
¿Mejora limitada en 2016?
in embargo, un inicio de año muy incierto y agitado en lo que se refiere al mayor debilitamiento al esperado de la economía China, la tendencia continuada de menores precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, y una devaluación del yuan para alentar las exportaciones chinas, que provocó alta volatilidad en los mercados –incluyendo fuertes pérdidas en los accionarios– y un desplome de las divisas de los países emergentes frente al dólar, ha confirmado la debilidad económica mundial y generado dudas sobre una marcha acelerada de esta. Lo cual ha provocado dudas sobre si el crecimiento de México va a comenzar efectivamente a repuntar. El contagio positivo esperado proveniente de la aceleración de la economía de Estados Unidos a finales de 2015 y principios del 2016 no sucedió, debido a que dicho avance no se dio como se esperaba. De hecho, la falta de mejora en la producción industrial, sobre todo la manufacturera en el lapso antes citado en EE. UU., provocó una revisión a la baja para el avance de ese país en este año, de 2.8% a 2.5%. Adicionalmente, el recorte al gasto público en el país y el ambiente de austeridad reinante implica que este componente de la demanda agregada dejará de ser un impulso al crecimiento. El panorama para el sector petrolero luce muy difícil en este año también, ya que adicional a la sobreoferta existente en el mercado, se agrega el levantamiento de sanciones de países con Irán, que provocará mayor presión a los petroprecios y a las finanzas públicas. Así la restricción fiscal limitará la posibilidad de crecimiento de la industria y cortará gasto en infraestructura. Sectores como la construcción y minería, este último, que ha experimentado décadas de subinversión y exploración, se verán particularmente afectados. En 2016 la economía no recibirá estímulo alguno por esta vía, en contrapartida tendrá que hacer frente a mayores tasas de interés, siguiendo los movimientos al alza en
la tasa de referencia de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y en virtud de evitar mayores fugas de capital y una mayor depreciación del peso, el cual ha alcanzado los niveles más débiles de su historia.
Esto hace suponer que el Banco de México pudiera instrumentar “otras medidas” de política monetaria, similares a las que echaron mano las naciones avanzadas durante la crisis de 2009 para estimular la economía. Sin embargo, se confía que después de la tempestad, y debido a los fundamentales de la economía mexicana, esta logre recuperarse. EVOLUCIÓN DEL PIB: 2000-2016
(VAR.% REAL ANUAL) 6.0
-6.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016
La mayor estimación de crecimiento de la economía mexicana para este año (2.7% en 2016 vs. 2.4% estimado en 2015) estaba apoyada por una marcha más acelerada del Producto Interno Bruto estadounidense.
e/ estimado a partir de la fecha que se indica Fuente: INEGI
De lado positivo, está el comportamiento del consumo privado, reflejo de mejora en el salario real y aumento de remesas, preponderantemente. Se espera que este vuelva a ser el motor de crecimiento económico este año. Si bien no se piensa que se observan niveles inflacionarios en mínimos históricos como el año pasado (2.13%), existen todavía condiciones de holgura. La inflación comenzará a repuntar, entre otras razones, por la influencia de la depreciación del peso y los mayores precios de mercancías agrícolas, empero se mantendrá cercana al objetivo del 3 porciento. La caída de las exportaciones petroleras, la falta de dinamismo de las no petroleras y la desaceleración del gasto público en términos reales, representan una limitante a una expansión robusta en 2016. Sin duda, es importante preservar la implementación de reformas estructurales, ya que las amenazas de rezagos en el ámbito externo están presentes, a saber: la incertidumbre respecto al monto y velocidad de los aumentos de la tasa de referencia en Estados Unidos; qué tan debilitada permanecerá la economía mundial; la profundidad de la desaceleración de China y otros países emergentes; así como, una guerra de divisas en estos últimos, generada por la devaluación del yuan, a fin de competir por mercados.
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN: 2000-2016
(VAR.% ANUAL) 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0
e/ estimado Fuente: INEGI
+PRIMER PLANO
Hay que recordar que el IDATU mide la calidad operativa de la atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la atención a las reclamaciones o quejas que sus propios clientes presentan ante la CONDUSEF, además permite a los usuarios conocer la calidad de atención de las instituciones y compararla frente a otras, por lo que también estimula la competencia y busca mejorar la calidad del servicio. Respecto a las multas totales impuestas en dicho período ascienden a 3,522 y suman un monto de 98 millones 846 mil 822 pesos; cabe destacar que las Sofomes E.N.R concentran 50% de las sanciones y registraron un aumento de 94% con relación al año anterior, le siguen los bancos con 35% del total de las sanciones.
3,278,863	3,940,334
Enero-Septiembre 2015 Índice desempeño de atención a usuarios (idatu)
Enero-Septiembre 2014 Índice desempeño de atención a usuarios (idatu)
Durante el período enero-septiembre de 2015 se registraron 4 millones de reclamaciones Se aplicaron más de 3,500 sanciones por un monto superior a 98 millones de pesos Enero-Septiembre 2015
Por lo que se refiere al Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), la mejor calificación fue para el sector de Bancos con 8.02, Aseguradoras obtuvo 7.35, Afores 7.33, Sofom E.R 7.30. En contraste, con calificaciones reprobatorias en el desempeño de atención a los usuarios se ubican Sofom E.NR 5.95, Sofipos 5.12 y Socaps 4.62.
BURÓ ACTUALIZACIÓN DEL
a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), presentó la actualización del Buró de Entidades Financieras (BEF) al tercer trimestre de 2015, en donde se registran 4 millones 323 reclamaciones en 17 sectores del sistema financiero.
NEW • NOVO
22,378	24,461
17,563	14,048
474	841
4.52	5.12
275	532
4.73	4.62
Infonacot y Financiera	Nacional de Desarrollo
4.24	4.73
Aseguradoras	113	132
4.74	5.97
3,342,994	4,000,323
NEW • NOVO RECLAMACIONES
Banca Múltiple De las reclamaciones totales de la banca, las cuáles ascendieron a 3 millones 940 mil 334, Banamex registró 1 millón 149 mil 162, registrando un desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 3.34; Bancomer reportó 1 millón 041 mil 300 reclamaciones y un IDATU de 7.11; posteriormente se ubicó Banco Santander con 699 mil 092 reclamaciones y un IDATU de 7.85. El monto reclamado por los usuarios de la banca fue de 10 mil 934 millones de pesos y el monto abonado fue de 5 mil 637 millones de pesos, lo que significó que el 50.51% del monto reclamado fue abonado a los usuarios.
Aseguradoras El total de reclamaciones ante CONDUSEF del sector Asegurador ascendió a 24 mil 461 en el periodo enero-septiembre de 2015; las aseguradoras con el mayor número de reclamaciones fueron: Metlife con 3,137, y un IDATU de 5.6; Grupo Nacional Provincial registró 2,694 reclamaciones y un IDATU de 7.58; Seguros Bancomer 2,596 reclamaciones y un IDATU de 6.52. Por lo que se refiere a las multas impuestas al sector, disminuyeron 54.20% con relación al mismo período de 2014, al pasar de 548 a 251; a su vez el monto total de multa bajó 43.6% con relación al año anterior.
Entidades de Ahorro y Crédito Popular Cabe destacar que las reclamaciones del sector se incrementaron 83% al pasar de 749 a 1,343; las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) incrementaron las reclamaciones, de 474 en el tercer trimestre de 2014 a 841 en el mismo período de 2015, mientras que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) aumentaron 93% las reclamaciones, al pasar de 275 en 2014 a 532 de enero a septiembre de 2015.
ÍNDICE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)
8.94 8.84
Banco Inbursa 1
8.931	8.771
8.76	8.37	8.59	8.06	8.54	8.28
4.33	4.33	4.59	4.36	4.41	4.17
969,614	1,149,162	4.22	3.71	3.3
3.88	3.63	3.34
22,378	24,461	7.17
Seguros Monterrey, NY Life
Zurich, Compañía Seguros
8	Quálitas	9
10	Grupo Nacional Provincial
1,635	1,554	7.88	8.03	8.32	7.65	7.81	8 1,408
11	Seguros Banamex
12	Seguros Argos
13	Seguros BBVA Bancomer
14	Metlife México
5.23	6.56	6.39	6.85	5.6
15	Ace Seguros
3.93	3.49	3.97	3.69	3.94	3.52
Las entidades con más reclamaciones fueron: Fincomún con un aumento de 406%, Libertad Servicios Financieros con 82.5% y CAME con un incremento de 77%; el aumento de las reclamacio-
nes se debe principalmente a: Gestión de Cobranza Indebida, Inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones y Actualización de Historial de crédito no realizada.
Cápsulasde laIndustria Bancos: 2016 más crédito y más reglas
Con la crisis internacional las autoridades financieras inundaron el mercado bancario con nuevas regulaciones y disposiciones adicionales para protegerse ante un riesgo sistémico. En 2010 el Comité de Supervisión Bancaria dio a conocer el esquema Basilea III mismo que obligaba a los bancos a tener una mejor gestión de riesgos, así como a ensanchar su índice de capital a un nivel del 10.5% para compensar cualquier desequilibrio. Ante la prueba, prácticamente los 44 bancos del sistema nacional salieron airosos, pues actualmente en promedio mantiene un índice de capital (ICAP) cercano al 15%. Sin embargo, los candados de Basilea III no fueron suficientes pues para este año las autoridades ya apuntalan una nueva ola de leyes financieras con el fin de apretar aún más las tuercas sobre posibles riesgos. Sin bien estos ajustes son en apariencia una revisión sobre las reglas anteriores, la realidad es que las medidas dan un paso más allá en política prudencial, por lo que ya hay quienes se refieren a esta normativa como Basilea IV. Felipe Carvallo, especialista de la calificadora Moody’s, destaca que por lo pronto ya se anticipa que los bancos deberán hacerse de reservas adicionales de capital, las cuales estarán en el rango de entre 0.60% y 2.25% de sus activos ponderados de riesgo. No obstante, no todas las instituciones deberán asumir estos cambios, sólo aquellas que posean una importancia sistemática significativa. En este sentido, la CNBV, que encabeza Jaime González Aguadé, deberá llevar a cabo una evaluación exhaustiva en abril para determinar qué firmas requieren de más controles y el nivel de los mismos. Actualmente, 7 bancos representan el 75% del mercado, por lo que se asume que serán estos los que estarán bajo la lupa. Al detalle se trata de BBVA Bancomer, que comanda Luis Robles Miaja; Banamex, de Ernesto Torres; Santander, de Héctor Grisi; Banorte, de Marcos Ramírez; Inbursa, de Marco Antonio Slim, HSBC, de Nuno Matos y Scotiabank, de Enrique Zorrilla. En este contexto Carvallo explica que difícilmente alguno de éstos llegara al nivel máximo de relevancia, aunque dijo que probablemente la mayoría tendrá que asumir nuevas obligaciones, situación que podría pesar en especial para instituciones como HSBC y Scotiabank las cuales difícilmente podrían hacer frente al nivel de requerimientos adicionales de 2.25%. Como quiera más allá de la agitación que las nuevas reglas del juego puedan traer, se anticipa que el 2016 será un año favorable para la banca pues no se descarta que el crédito aumente 17% en términos nóminales. Así que más financiamiento, pero mayor regulación. FUENTE: LA RAZON
Concentran cuatro bancos 56% de quejas por cobros
La mala operación de los despachos de cobranza arrojó las primeras multas a los bancos, aseguró Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En entrevista con El Financiero, explicó que subieron las reclamaciones contra despachos de cobranza, debido a que ahora el usuario puede levantar en línea o por teléfono celular su queja. El principal reclamo es que los despachos cobran a una persona ajena, no al cliente deudor que buscan. FUENTE: EL FINANCIERO
Antes del 2015, si un usuario de servicios financieros presentaba una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) contra alguna institución y la respuesta no le dejaba satisfecho, podría recurrir al arbitraje de la propia comisión, siempre y cuando el banco u otra entidad así lo avalaran. El argumento de las instituciones financieras cuando se negaban a hacerlo era que al ser la Condusef la defensora de los usuarios, siempre daría la razón a estos, por lo que las controversias, si es que seguían, debían terminar en un tribunal con procesos largos y complicados. La reforma financiera cambió de alguna manera este proceso. En el nuevo sistema arbitral, se da la opción de que las controversias entre usuarios y entidades financieras puedan ser resueltas al interior de la propia Condusef, en caso de no llegar a un acuerdo en la etapa conciliatoria, pero con la diferencia de que el comité arbitral está integrado por la autoridad, árbitros independientes o por ambos. Además, se integra un registro de ofertas públicas, en el cual las instituciones tienen que inscribir sus productos o servicios financieros. FUENTE: EL ECONOMISTA
Cápsulasde laIndustria Sanciones de Condusef a sofomes se disparan 94% Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR) son ya los intermediarios más sancionados por la Condusef, con 50% del total de los castigos que aplica la dependencia. De enero a septiembre del 2015, la Condusef impuso 3,522 sanciones a diversos intermediarios financieros, tanto bancarios como no bancarios. De estas, 1,764 fueron para sofomes ENR, lo que representó un crecimiento de 95% respecto del mismo periodo del 2014, cuando sólo registraron 906 castigos. El monto fue por 52.4 millones de pesos, 99% más. FUENTE: EL ECONOMISTA, EXCELSIOR
Bancos chicos dan un mejor servicio
Crédito automotriz crece 22%
Banco del Bajío, Afirme y Compartamos, se ubicaron a septiembre pasado con el mejor Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (Idatu), según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Este indicador, que mide la capacidad de respuesta a los usuarios con relación a las quejas interpuestas ante el organismo, determinó que en general el sector bancario mejoró su atención a los clientes en el último año, al pasar de 7.47 a 8.02 este nivel. Sin embargo, grandes bancos como Banamex, American Express, BBVA Bancomer, Santander y Banorte Ixe fueron las instituciones con el peor desempeño ante los usuarios de los 17 evaluados por el organismo, que son los que concentran 99 por ciento de quejas del sector.
El financiamiento para la adquisición de vehículos contabilizó, entre enero y noviembre del año pasado, 736 mil 860 créditos, el nivel más alto desde 2007, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Al recordar que la información referente al financiamiento se publica con un mes de retraso, la asociación que aglutina a las distribuidoras automotrices del país detalló que esta cifra representa un crecimiento de 22.8%, respecto a los 599 mil 999 créditos que se autorizaron durante los primeros 11 meses de 2014. El director general adjunto de AMDA, Guillermo Rosales Zárate, mencionó que “seguramente, en un mes que demos a conocer los resultados de 2015, el financiamiento tendrá un crecimiento anual de veinte por ciento”.
Abre Nissan créditos a familias de migrantes NR Finance, la agencia financiera de Nissan, Renault e Infiniti, lanzó el programa “Sin Fronteras” mediante el cual las personas que tienen familiares migrantes podrán acceder a créditos automotrices. Existe un mercado importante para la adquisición de vehículos a partir de la cantidad de dinero que se envía desde Estados Unidos, pero al momento no había un programa que facilitara que estas familias acceder a un auto nuevo, dijo Andrés de la Parra, director de NR Finance. “Vemos una oportunidad importante en las remesas productivas, las que buscan hacer una inversión, y es ahí donde ofrecemos este espacio para adquirir un vehículo”, dijo en conferencia de prensa. Aunque esta financiera opera con tres marcas, este esquema sólo estará dirigido a la gama de Nissan, así sean la línea de subcompactos como el March, Tsuru o Versa, hasta los vehículos de carga, como las Pickup. FUENTE: REFORMA
RATIFICACIÓN EN ABM Como era de esperarse, el comité de socios de la Asociación de Bancos de México decidió reelegir para un año más a Luis Robles Miaja como su presidente. El también titular de BBVA Bancomer se hará acompañar de Alberto Gómez Alcalá, director de estudios económicos de Banamex, y de Luis Niño de Rivera, vicepresidente de Banco Azteca, como dos de sus cuatro vicepresidentes. Los otros dos puestos aún no están deﬁnidos. Robles Miaja aseguró que este año pondrá todo su empeño en impulsar al gremio. FUENTE: MILENIO DIARIO
ÁNGELES MERAZ DEJA BANAMEX DESPUÉS DE 35 AÑOS Luego de formar parte de Grupo Financiero Banamex durante 35 años, Ángeles Meraz, integrante de la Dirección de Comunicación de esta institución financiera, deja su cargo para disfrutar de su familia; éxito y un gran abrazo. El experimentado Gerardo Gregoire Crespo se queda en su cargo, quien trabajará de la mano con Francisco Caballero. FUENTE: EL SOL DE MEXICO
INCORPORACION EN ASCEND BUSSINES
EL NUEVO DOMICILIO DE CONCAMEX La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, S.C. de R.L. de C.V. (CONCAMEX) cambio de domicilio de Maricopa 32 en la colonia Nápoles al de Moras 758 Colonia del Valle Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.
NOMBRAMIENTO EN FAMSA Alberto Ramos García es Gerente de Crédito y Cobranza en la organización Famsa desde el mes de octubre de 2015. FUENTE: Ciclo de Riesgo México
Miriam Garduño Martínez es desde principios del año pasado Director de Crédito y Cobranza en la empresa Ascend Business Solutions dedicada al servicio de outsourcing empresarial. FUENTE: Ciclo de Riesgo México
KONE NOMBRA NUEVO GERENTE DE CRÉDITO Jorge Torices Hernández desempeña el puesto de Gerente de Crédito y Cobranza en la empresa finlandesa líder global en la industria de elevadores y escaleras eléctricas llamada: Kone Corporation, esto desde el último trimestre del año 2015 FUENTE: Ciclo de Riesgo México
El pasado mes de noviembre del 2015, en sesión presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y con la presencia del Gobernador del Banco de México, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera celebró su octava sesión ordinaria en Palacio Nacional.
n dicha sesión del Consejo se presentaron resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015; la evolución de las redes de medios de disposición; y se analizaron las directrices para la formulación de la Política Nacional de Inclusión Financiera. El Consejo Nacional de Inclusión Financiera es el organismo de consulta, asesoría y coordinación entre las autoridades financieras del país que tiene como objetivo, formular, poner en marcha y dar seguimiento a los esfuerzos nacionales en materia de inclusión financiera. El CONAIF celebró su octava sesión ordinaria en la que se revisaron los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF), llevada a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los resultados definitivos de la ENIF estarán listos en el primer trimestre de 2016 y permitirán conocer con mayor detalle los avances y retos en inclusión financiera. Una entrega preliminar de los resultados respecto a tres indicadores clave (cuentas formales, crédito y seguros) muestra resultados positivos respecto a 2012:
El porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal aumentó de 35.5% en 2012 a 44.1% en 2015.
En relación con las redes de medios de disposición se revisó la regulación emitida en 2014 para cumplir con los objetivos de la Reforma Financiera, en especial las modificaciones a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y se analizó la evolución del número de Terminales Punto de Venta (TPV), comercios con TPV, tarjetas de crédito y débito, y transacciones entre otros indicadores clave. Respecto a la Política Nacional de Inclusión Financiera, se revisaron los principales avances y retos para promover la inclusión financiera. El Consejo estableció las directrices para la definición de la Política en materia de acceso y uso del sistema financiero, protección de los usuarios y educación financiera de la población en general. El Banco de México informó que tan sólo de inversión extranjera, con base en la Balanza de Pagos al tercer trimestre del año, esta fue en 10.8% a los servicios financieros, siendo Estados Unidos, con un 57.7%, quien mayor participación tuvo en la inversión a México. El marginal crecimiento en el número de mexicanos adultos con un crédito contratado, empata con resultados publicados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Participación del gobierno en el fomento de la inclusión Financiera Dentro de las acciones del gobierno que han sido impulsores en esta materia se encuentran: •
El número de adultos con algún producto de crédito formal pasó de 19.3 en 2012 a 22.1 millones en 2016. El porcentaje de adultos con un seguro privado subió de 22.0% a 24.8% durante el mismo periodo.
La Reforma en Telecomunicaciones, que ha permitido un mayor uso de dispositivos tecnológicos, que promueven una mayor inclusión financiera. Acciones de Bansefi, con los siete millones de mexicanos afiliados al programa Prospera, también dirige un proyecto de cursos de capacitación en temas de elaboración de presupuesto, ahorro, uso de crédito y seguros, por lo que de la base de datos de siete millones, se tiene registrado que un millón han atendido el programa. Bansefi también cuenta con un programa de educación financiera en el sector rural, así como de ahorro y crédito popular llamado Programa de Asistencia Técnica a Microfinanzas Rurales, integrado por cursos de educación financiera en productos de ahorro, por lo que hasta octubre de este año, llevan incorporados a más de 155 mil personas a los servicios financieros formales. Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor lanzaron el Programa de Crédito Joven, donde hay más de 53 mil jóvenes emprendedores con un modelo de negocio en espera de ser financiado.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público. El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El Presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Tesorero de la Federación. El Gobernador del Banco de México, así como un Subgobernador del Banco de México.
INDICADOR EN MÉXICO 2013	2014	2015-2T
PUNTOS DE ACCESO (Número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos)
9.7	9.9	10.1	10.1
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA POR UNIDAD
67.9%	68.5%	69.7%	68.9%
ADMINISTRATIVA (Porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso)
96.8%	96.9%	97.1%	97%
A NIVEL DEMOGRÁFICO (Porcentaje de la población adulta que habita en un municipio con al menos un punto de acceso)
PERSONAS CON PRODUCTOS DE DEPÓSITO
(Porcentaje de la población adulta que cuenta con al menos un producto de depósito o ahorro)
PERSONAS CON FINANCIAMIENTO (Porcentaje de la población adulta que tiene contratado al menos un producto de crédito formal)
*Incluye información de sucursales, corresponsales y cajeros automáticos de los sectores de banca múltiple, banca de desarrollo, Sofipo y SOCAP. Fuente CNBV. **Fuente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la cual se lleva a cabo cada 3 años. -Levantamiento ENIF 2012: del 3 al 31 de mayo. -Levantamiento EIF 2015: del 20 de julio al 28 de agosto. N.A: no aplica ya que la fuente de información es la ENIF, que se levanta cada 3 años.
Indicadores Clave de Inclusión Financiera En los últimos años, la CNBV ha trabajado junto con otras autoridades y organismos internacionales para el adecuado diseño de indicadores que permitan identificar el grado de inclusión financiera a nivel nacional. El principal objetivo de los indicadores es apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas que fomenten la inclusión financiera, así como medir el nivel de acceso y uso de los productos y servicios financieros en el país.
Actualmente se monitorean indicadores básicos de acceso y uso. Asímismo, la CNBV participa en grupos de trabajo con instituciones internacionales, en particular con la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) y la Asociación Mundial para la Inclusión Financiera (GPFI) en el desarrollo de indicadores de inclusión financiera de segunda generación que midan calidad, protección y educación financiera. FUENTES: http://elsemanario.com/128350/mexicanos-con-ahorros-son-masque-quienes-cuentan-con-créditos/ www.banxico.org.mx www.inegi.org.mx www.elfinanciero.com.mx
Enrique Maciel Meza Subdirector de Soluciones de Crédito Banco del Bajío Originario de la Ciudad de México, tiene dos licenciaturas en el ITAM, una en Contaduría Pública y otra en Administración de Empresas; asimismo, cuenta también con un MBA por parte de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, en Especialidad en Estrategia Empresarial.
mpezó a trabajar en la empresa editorial McGraw-Hill en el área de Finanzas, y después en un Fondo de Inversión, donde incursionó en temas de cobranza, primero como analista y después como ejecutivo de cobranza; al día de hoy cuenta con poco más de 15 años de experiencia en la industria. Tiempo después de concluir su maestría, comenzó a trabajar en Banco del Bajío, donde le ofrecieron la alterativa de diseñar el área de cobranza; creó el área de recuperación en el Call Center, políticas internas, procedimientos, organización del personal, despachos externos y cartera comercial, hasta que el proyecto siguió creciendo. BanBajío es un banco con 21 años de existencia, con el cual Enrique Maciel tiene mucha afinidad porque ambos buscan compromisos a largo plazo; son el tercer banco con capital mexicano y ocupan el segundo lugar en bajo nivel de morosidad.
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+PRIMER PLANO Al paso de los años, ¿cuáles han sido los cambios en los métodos de cobranza? Yo inicié cobrando a finales de los años noventa, después de la devaluación de 1994, era una cobranza muy intensa y ruda, donde se hostigaba y presionaba al cliente; a la fecha, eso ya no se hace de manera tan frecuente, porque los clientes están más informados, saben de CONDUSEF, de descuentos, y de sus derechos; en general, saben lo que involucra un crédito. Hoy tenemos un cliente inteligente y por esa razón necesitas ofrecerle una gama de herramientas para proveerle soluciones y alternativas. La evolución ha sido de un cliente de consumo a un cliente estratégico, que está involucrado en la solución de su problema. Hemos tenido que adaptarnos para evolucionar de cobradores a asesores crediticios; seguimos buscando la recuperación del crédito pero también el bienestar del cliente de manera sincera. Debemos recuperar buscando la retención del cliente a largo plazo,
zamos a tener clientes Pymes, que es un mercado muy importante para nosotros.
Tú llevas a cabo un concepto de “gamificación en la cobranza”, ¿cómo funciona? No es un tema de autoría mía, este nació en Estados Unidos a finales del año 2010 llamado “Gamification”, que te ayuda a poder crear un nuevo concepto mediante la unión de dos ideas; una es que son los juegos (videojuegos, juegos de mesa, etc.), en general cualquier actividad que te motive a divertirte, y la otra es el trabajo. Nuestra concepción dice que el trabajo es aburrido, pero si puedes mezclar reglas y parámetros de un juego, es decir, que hagas divertida una acción rutinaria como lo es el trabajo, esto genera varias vertientes; las dos principales son mayor motivación para la persona involucrada y la otra es mayor beneficio para la empresa, porque el trabajador obtiene mejores resultados.
Hoy tenemos un cliente inteligente y por esa razón necesitas ofrecerle con una gama de herramientas para proveerle soluciones y alternativas.
puesto que el tema de cobrar en una institución bancaria no es solamente recuperar, sino conservar sus clientes para que en un futuro se les pueda ofrecer nuevos productos.
Un portafolio tan grande como el de BanBajío, ¿cómo hace para tener bajos índices de morosidad? No es trabajo de una sola persona o de una sola área, trabajamos en equipo en forma de triángulo con el área Comercial que en el día a día logra conocer muy bien al cliente y sus necesidades, con el fin de ofrecerle lo que realmente requiere, por lo mismo conocemos muy bien su capacidad de pago y tenemos mucho trato cara a cara con cada uno. Las otras partes del triángulo son análisis y soluciones de crédito; todas las áreas se encuentran a la par, y aunque cada una encuentre oportunidad para crecer no nos cerramos las puertas, porque nos interesa crecer junto con nuestros clientes. Nacimos en 1994, inicialmente con clientes del sector agropecuario, después tuvimos del sector empresarial, y para el año 2014 empe-
Este concepto ya tiene cinco años en el mercado pero hoy en día está dando mejores resultados, porque el segmento al que está dirigido, la Generación Millenials, quienes son hoy la fuerza laboral y su vez el mercado, necesitan estar activos con ideas que los reten y que los apasionen. Un millenial no es de los que se compromete con una estructura corporativa, se compromete con “la” empresa a nivel más personal, por ello en Soluciones BanBajío llevamos a la práctica “gamificación” en la recuperación, y han respondido bien. Hacemos maratones en los Call Centers, hacemos analogías con héroes épicos para competir de forma divertida con los compañeros de gestión domiciliaria, y divirtiéndose, obtienen mejores resultados.
Antes se decía que cualquiera podía cobrar, ¿sigue siendo igual o ahora se necesitan especialistas? El simple hecho de cobrar cualquiera lo puede hacer, es cierto, pero hacer una recuperación inteligente sí requiere de habilidades especiales en el área.
+PRIMER PLANO Personalmente encuentro fascinantes los temas de capacitación y exploración de nuevas ideas para trabajar, mismos que nos han hecho evolucionar para poder atender a un cliente más preparado, por eso necesitamos asesores de crédito inteligentes que tengan muchos conocimientos, pero que además sepan aplicarlos y transmitirlos; es este otro concepto que estamos trabajando, el de la Negociación Multisensorial, es decir, empezamos a entablar un lazo con el cliente desde el lenguaje corporal, el espacio físico, nuestro olor, nuestra vestimenta, etc., hasta el momento que iniciamos la negociación. Esto involucra todos los sentidos y se procura dar una imagen que genere confianza, con la cual el cliente pueda abrirse y externar su problemática para después poder entrar en temas financieros. La Negociación Multisensorial ha funcionado mucho en ventas, pero en el tema de recuperación ha sido un parteaguas, porque ahora se está planteando la posibilidad de estar cara a cara con un asesor que te entiende y con el cual te sientes cómodo al tratar una problemática. Cuando las personas que trabajan conmigo (quienes sus edades varían desde los 20 hasta los 60) empiezan a aplicar estas técnicas, les sorprenden mucho los resultados que se obtienen. Hay una nueva generación que es el futuro de la banca y hay que aprender a darle ese servicio, que es el de una “salida” al problema del cliente.
¿Cómo ves el futuro de la cobranza?
El futuro de la cobranza seguirá dando para mucho, porque si bien ya no hay o ya no habrá tantas sucursales físicas de los bancos, sino que se abrirá paso a la banca digital, la cobranza seguirá siendo de contacto físico con las personas.
¿Cómo se posiciona México en el mundo con respecto a la cobranza? México se ha mantenido como un país financieramente estable en años recientes, los índices de morosidad que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se han controlado en la última década, lo que por otro lado ayuda a que las tasas de interés se ubiquen en niveles adecuados y vayan también a la baja. Y aunque estamos atravesando cierto desequilibrio económico por temas macroeconómicos, México es un país que está creciendo en temas de banca; veo un país que se adapta y busca aprender las buenas normas de otros países.
Tenemos que evolucionar de la ¿Hay cultura de pago nuestro país? mano de nuevas en El trato hacia el cliente determina muideas, y eso nos chas veces esa cultura de pago; si llegas con una actitud agresiva crearás en el ayuda a que el cliente una actitud de “no pago”, pero si partimos de la idea de ser asesores, conocimiento la cultura de “sí pago” emerge. sobre el cliente entonces La evolución de cobrar a dar una solución consiste primero en ofrecer una se dé con para que el cliente pueda también profundidad y a mano extender la suya. largo plazo; hay Es necesario tener cuidado con desque buscar un cuentos en la cartera vencida ya que son trato inteligente incentivos para la cultura del “no pago”, pues algunos clientes pueden optar por y empático, esperarse hasta un año sin pagar para tener esos descuentos y pagar menos. hacerle saber Hay instituciones que nos están ayudando que te interesa a evolucionar, como el Buró de Crédito, gracias a él la gente está más consciente su tranquilidad de la importancia de tener un historial mental y su crediticio sano; otra institución como CONDUSEF también ha ayudado a dar estabilidad.
Es un futuro apasionante, pero a su vez más agresivo en su evolución, en comparación con otras épocas; por ejemplo, es muy diferente a los noventa, con todo y la devaluación que vivimos en México; en esa época podías vivir diez años con la misma estrategia de cobro (la famosa ventaja competitiva que desarrolló el reconocido autor Michael Porter); sin embargo, ahora veo un mercado que evoluciona más rápido, la tecnología cambia constantemente y lo mismo pasa con la gente, que cada vez pide nuevas cosas.
Tenemos que evolucionar de la mano de nuevas ideas, y eso nos ayuda a que el conocimiento sobre el cliente se dé con profundidad y a largo plazo; hay que buscar un trato inteligente y empático, hacerle saber que te interesa su tranquilidad mental y su estabilidad.
trasparencia a los clientes.
México está cambiando, quizá no tan rápido como algunos quisieran, pero sí se mueve en la dirección correcta, y las nuevas generación están rediseñando la banca. Nuestro país tiene mucho potencial y es necesario que confiemos en las nuevas generaciones porque estas, al recibir buen trato y orientación, generan mejores respuestas.
+PUBLI REPORTAJE
CRISTAL CREDIT EN BUSCA DE NUEVOS RETOS Cristal Credit, empresa de información crediticia fundada en 2003 por Jean-Francois Jard y Kevin Rivaton, incursionó con éxito en el año 2015 en el mercado financiero mexicano, durante este año de operaciones, se ha afianzado en el gusto de sus clientes, gracias a su espíritu innovador; es por esto que este año 2016 se muestra prometedor para la firma. 26
ara este año 2016 Cristal tiene nuevos retos en el mercado latinoamericano, que es el más importante para esta empresa. Hoy cuenta con oficinas en México, Panamá,
Brasil y Argentina; y entre los planes de expansión se prevé que en marzo de este año se inicie operaciones en Bogotá Colombia, y posteriormente, antes de terminar este año se tiene en la mira tener presencia en Perú y seguir creciendo a través de adquisiciones por toda América del Sur. Con estas acciones se refrenda el objetivo principal de Cristal Credit para el periodo 2016-2017, lapso en el cual buscaran fortalecer, el alcance que tienen actualmente en el mercado con sus oficinas ya establecidas. Se prevé que cumpliendo este objetivo Cristal asumirá a fines del año 2017 la posición de liderazgo dentro de los proveedores de información crediticia de toda Latinoamérica y con la clara perspectiva de que los resultados consolidados de todos sus negocios en la región alcancen la cifra de 13 millones de dólares. Como ya se mencionó, las miras de Cristal Credit están puestas de manera inmediata en Colombia, donde se han planteado como objetivo el de ofrecer información de primera clase a sus clientes y ser partícipes en un mercado financiero tan creciente como lo es el colombiano. Pero la expansión no para aquí. Cristal también tiene la
mira puesta en Venezuela. Aunque con una visión de negocios
todo el continente americano (Brasil, Argentina, Chile, Panamá y
diferente por las características actuales de este país del cono
México), claro sin olvidar en seguir compitiendo en los mercados
sur, Cristal está dispuesto en hacer una apuesta fuerte, es por
donde tiene presencia como son: Hong Kong, Londres, Francia,
eso que en este 2016 han iniciado el proyecto. A pesar de
New York, Miami, Costa de Marfil y Líbano.
que el mercado venezolano es bastante cerrado, Cris-
Esta consolidación y crecimiento es sin duda el resultado
tal Credit sabe que su potencial es fuerte y tiene toda
de dar al mercado específico de información crediticia, un plus
la intención de ser la primera empresa de información
de servicio y calidad, características que sin duda otorga un
crediticia en establecerse, con el objetivo de así estar listo
valor competitivo muy por arriba del de sus competidores.
para cuando este mercado se abra, lo cual calculan se haga en
Cristal Credit es la única empresa en su tipo que
los próximos dos años. Si esto sucede conforme a lo planeado
tiene oficinas propias en cuatro continentes, además de
las redes de negocio y operativas estarán listas para ser usadas
contar con un equipo de más de 75 personas en el mun-
cuando llegue el momento y esta acción representará una gran
do que contribuyen con su conocimiento a que los clientes
que tienen preferencia por Cristal Credit tomen buenas y mejores
Es así que con las acciones y planes aquí planteados, Cristal Credit ha ido creciendo y reforzando su cobertura por
decisiones a la hora de hacer negocios. Es por esto que Cristal Credit es tu socio de confianza.
+FOCO REVOLUCIรN FINTECH
y el futuro del mercado financiero La industria Fintech se ha desarrollado en un escenario comercial que plantea una constante batalla entre el desplazamiento de lo viejo y la aplicaciรณn de lo nuevo. Las Fintech en la revoluciรณn digital presentan muchos retos para la banca tradicional y tienen la capacidad de encoger el rol y relevancia de los actuales bancos, al ofrecer los tradicionales servicios financieros de manera mรกs rรกpida, barata y eficiente.
+FOCO REVOLUCIÓN FINTECH
l impacto positivo que las Fintech puedan tener sobre los bancos tradicionales dependerá en gran parte de la capacidad de estos para adaptarse y ser más sensibles hacia las necesidades del cliente.
petitividad que tienes es abrumadora para los grandes bancos, ya que “las Fintech usan canales y modelos de generación de ingresos diferentes”, que aunque los trates de aplicar en un negocio tradicional, no funcionan de la misma manera, explica Jorge Ortiz.
El sector financiero en nuestro país está atento al modelo de negocios Fintech, y ya existen emprendedores que se han aventurado a explorar y trabajar el terreno; y no es para menos, ya que la infraestructura virtual de las Fintech es lo que las hace tan atractivas y competitivas. Para entrar en materia tenemos como invitados a cuatro emprendedores del sector financiero, con quienes profundizaremos el tema Fintech en su rol en el mercado mexicano; ellos son: Jorge Ortiz López, Presidente de Fintech México; Federico Antoni Loaeza, Presidente de AFICO; Francisco Meré Palafox, Director General y Cofundador de Bankaool; el total de inversiones así como Gabriel Manhechas en empresas jarrez, Director General y Fintech en 2014. Cofundador de MiMoni.
Esa fácil escalabilidad en el negocio es lo que ha generado millones de dólares, alrededor del mundo, en inversión a esta industria. De acuerdo con datos de Accenture, en 2014 las inversiones globales en Fintech fueron de casi 12 mil millones de dólares, una inversión tres veces mayor a la del previo 2013.
Aunque es nueva la industria Fintech, esta ya se encuentra establecida y consolidada en nuestro país, además de permitir la integración constante de nuevos participantes. Jorge Ortiz, de la Asociación Fintech de México, menciona que para formar parte de esta industria Fintech no se requiere de mucho, lo principal y más importante es tener una idea de negocios innovadora y sostenible, puesto que la inversión es casi mínima, en comparación con cualquier otra industria, para emprender un negocio; por esta y otras muchas razones es que el plano Fintech es tan atractivo, porque con poco se puede hacer mucho, además de que la com-
Uno de los factores que contribuyeron al crecimiento en esos números fue la diversidad de mercados abarcados por estas empresas, que tienen la capacidad de llegar a la población rezagada, pero que además ponen sobre la mesa nuevas formas de generar dinero, como los fondeos colectivos de préstamos persona a persona, inversiones y ahorro; todo ello exclusivamente mediante plataformas digitales que democratizan el uso de los servicios financieros, haciéndolos accesibles para cualquier persona que tenga Internet o un celular.
Una empresa Fintech es aquella que busca dar servicios o productos financieros a través del uso de plataformas tecnológicas. Jorge Ortiz López
Un ejemplo puntual de éxito de una Fintech es Bankaool, de Francisco Meré Palafox, quien inicialmente, desde el nicho de una Sofol agrofinanciera, logró escalar el mercado como banco digital, siendo capaz de colocar numerosos créditos en un sector de la población que nunca había tenido acceso al sistema financiero de manera formal. El éxito de Bankaool se cimentó, no solo en el buen desarrollo de una plataforma tecnológica, sino también en el diseño adecuado de productos financieros que son capaces de funcionar dentro de estos mercados digitales. Bankaool ha sabido manejarse muy bien en este mercado tecnológico financiero, cada día tiene cerca de 200 aperturas de cuentas bancarias vía Internet, abriendo un promedio de 8 cuentas por hora en horarios no convencionales; las personas están siendo receptivas a los servicios financieros de las Fintech, que sin duda rompen paradigmas en cuanto al servicio al cliente e inclusión. Gabriel Manjarrez nos comenta que la penetración crediticia en México sigue siendo muy baja; hay poca o nula cobertura e integración financiera en ciertos sectores, y donde la banca tradicional no ve negocio, las Fintech sí lo hacen. Gabriel Manjarrez, a través de MiMoni, fue capaz de subirse al tren de la difícil competencia del otorgamiento de créditos, cubriendo nichos abandonados por la banca tradicional, contribuyendo también a la inclusión financiera en nuestro país.
La diferencia no radica esencialmente en el uso exclusivo de la tecnología, sino en cómo a través de esta, creas una interacción más directa con los clientes. Francisco Meré Palafox
Para Gabriel Manjarrez, los servicios Fintech nacen para ser ponderados, porque dentro del producto financiero ofertado hay una habilidad inherente de crecimiento, ya que al ahorrar en costos se puede trabajar con tasas bajas, atrayendo más clientes, y en consecuencia, creciendo; y aunque algunos productos financieros son los mismos que ofrecen los bancos tradicionales, las Fintech tienen la capacidad de llevarlos más rápido y de manera más conveniente al cliente. Bajo esa lógica no sorprenden los números alrededor del mundo, que se inclinan por estas empresas que parecen estarse comiendo el terreno de los grandes bancos tradicionales.
Por ejemplo, en América, Estados Unidos es el país que al día de hoy invierte más en Fintech, pero Europa no se queda atrás en crecimiento e inversión en empresas de esta industria; el Reino Unido es exportador de tecnología financiera, y en conjunto con Irlanda, han sido los países donde la inversión ha pasado de 264 millones de dólares, en 2013, a 623 millones de dólares en 2014. En cuanto al resto de las zonas con niveles de inversión más altos destacan los países nórdicos, con 345 millones de dólares, Holanda con 306 millones y Alemania con 82 millones.
Todo suena a éxito en el mundo financiero digital, a generar muchos ingresos con poca inversión y cubrir mercados que hasta el momento siguen sin ser tomados en cuenta; y es cierto, las Fintech son el futuro del mercado financiero en el mundo; sin embargo, enfrentan retos como cualquier otra industria, algunos llevaderos pero otros que vale la pena considerarlos seriamente; quizás el más importante tenga que ver con sus propios pares en el mercado, los grandes bancos tradicionales. Federico Antoni, de AFICO, nos comenta que un reto muy importante para las Fintech se está dando en el plano de incursionar en un mercado encabezado por la banca tradicional, tarea que por cierto, las Fintech han hecho bien en este breve lapso de tiempo.
Las Fintech se han constituido para ofrecer nuevos servicios. La llegada de todas estas empresas tecnológicas ha ido ocupando los diferentes eslabones de la cadena del negocio financiero, presentando un escenario innovador para los usuarios, que se ven beneficiados ya que hoy tienen más opciones de donde elegir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades. Posiblemente el mayor éxito de las Fintech (tanto en generación de capital como en la buena aceptación del cliente con los servicios ofrecidos) se ha dado por su habilidad de negocios para bancarizar a toda esa población “olvidada” por el sistema financiero, a quienes la banca tradicional no ha cubierto, ya sea por cuestiones de inversión en infraestructura, o simplemente por ser mercados chicos. Federico Antoni cree que el mercado Fintech crecerá más a medida que los servicios ofrecidos mediante la telefonía celular y el uso de Internet mejoren y se amplíen, es cuando el mexicano se sumará, perdiendo el miedo a ahorrar, invertir, pagar, depositar, etc., en estas nuevas plataformas. Un último reto que plantea Antoni Loaeza es el de la regulación del mercado Fintech; hay la disposición de las autoridades, pero el desarrollo tecnológico es tan acelerado, que el regulador está rebasado en tareas, lo que demanda una ardua actualización por parte de las autoridades para encasillar a las Fintech en un marco regulatorio que les acomode y les sea justo. Cabe mencionar que aunque ya existen empresas Fintech en nuestro país y estén algunas de ellas reguladas, todavía no cuentan con un marco regulatorio tan estricto como el de los bancos tradicionales. Jorge Ortiz, Presidente de la Asociación de Fintech México, nos comenta la importancia de conglomerarse en esta organización, porque precisamente, al ser una industria naciente, se necesita de la colaboración de todos para ir escribiendo el marco regulatorio, en conjunto con las autoridades correspondientes. Tener la oportunidad de dibujar tu marco regulador, de la mano con la autoridad, es una gran
ventaja; Jorge Ortiz comenta que las autoridades se han mostrado muy interesadas en estos negocios, y no es para menos, ya que la inclusión financiera que manejan las Fintech es un tema favorable para el gobierno, que bajo el ala de la reforma financiera busca promover y generar mayor crédito para todos los mexicanos. Las Fintech son tema de futuro que se hace presente; las nuevas generaciones juegan un papel importante en la aceptación de esta nueva forma de acceder a los servicios financieros; los bancos tradicionales, acostumbrados a un mercado con una idiosincracia distinta, sienten la presión de adaptarse o morir; sin embargo, estos gigantes financieros sí tienen los recursos y las capacidades para adaptarse a esta nueva interacción y redescubrir a los clientes, la decisión está en ellos.
Todos aquellos productos financieros que ya conoces pero con un método de distribución vía digital. Gabriel Manjarrez
Algunos afirman que las Fintech probablamente nunca harán desaparecer a los bancos tradicionales por completo, pero lo que sí harán es cambiar por siempre (como ya está sucediendo) la forma en la que estos han estado ofreciendo los productos y servicios financieros.
Fuentes: -“Fintech’s Forgotten Markets”, 2015, Mark Haraburda, TechCrunch. -“The Future of Fintech and Banking:Digitally disrupted or reimagined?”, de Accenture. http://www.Fintechinnovationlablondon. co.uk/
Es la combinación de servicios financieros con tecnología, esto implica que al democratizarse el uso de Internet entre la población se puede tener en el bolsillo de las personas la banca financiera. Federico Antoni
-“El mercado europeo es donde más crecen las inversiones en Fintech” . EuropaPress.
Jorge Ortiz López Presidente de Fintech México Jorge Ortiz se describe a sí mismo como un emprendedor en la industria Fintech; su background es variado en experiencia a nivel nacional e internacional. Trabajó en el área de finanzas corporativas para Volkswagen en México y España; tiempo después, su carrera dio un giro hacia el área de inversiones, donde trabajó para CityGroup, tanto en México como en Nueva York.
ambién formó parte del banco suizo UBS, en finanzas interiores. Posteriormente, inició una firma de inversión de fondos de capital llamada Carpo Capital, donde se cubren los fondos de Venture Capital. Desde hace algunos años ha estado inmerso en temas de innovación, ligando el sector financiero con la creación de nuevos modelos de negocios; es así como llegó a formar parte de Fintech, siendo el actual presidente.
¿Qué engloba Fintech? Una empresa Fintech es aquella que busca dar servicios o productos financieros a través del uso de plataformas tecnológicas. Fintech significa “Financial Technologies”, pero su descripción dice más, porque nos hace referencia a todas las empresas que mediante el uso exclusivo de tecnologías cubren parte del mercado financiero.
Fintech, negocios disruptivos… Son negocios disruptivos porque además de involucrar el uso de tecnología de vanguardia con mayor eficiencia y seguridad, también involucran un modelo de negocio muy particular; este cuenta con una infraestructura muy eficiente para competir, que un modelo de negocio tradicional no tiene, puesto que le implica tener cierto número de sucursales, pagar comisiones, etc.). Las Fintech usan canales y modelos de generación de ingresos diferentes, que aunque los trates de aplicar en un negocio tradicional, no van a funcionar de la misma manera que lo harían con una empresa Fintech.
Hablando de educación financiera y uso de tecnologías de esta índole, ¿México está preparado para empresas Fintech? En la parte tecnológica no tengo duda alguna de que este país está preparado para que las empresas Fintech despeguen; aunque a veces se piensa que necesitas de la tecnología más nueva y más actualizada para estos negocios, lo cual no es del todo cierto; Kenia es uno de los países más avanzados en el uso de Fintech y se abrió esta puerta porque no había bancos u otras instituciones financieras, ni telefonía física.
Las Fintech usan canales y modelos de generación de ingresos diferentes, que aunque los trates de aplicar en un negocio tradicional, no van a funcionar de la misma manera que lo harían con una empresa Fintech. Un ejemplo son los servicios otorgados vía web o las consultas a través de plataformas móviles; estamos hablando de una banca digital donde los usuarios acceden a los servicios financieros exclusivamente vía digital. Pocas empresas Fintech tocan el mundo físico; algunas de las que llegan a tener presencia en ambas áreas son las de pagos, que si bien facilitan todo mediante canales digitales, también pueden llegar a tener alguna terminal física.
Bajo ese contexto, a través del uso de SMS o mensajes de texto, se abrió el canal para las operaciones financieras de empresas Fintech y hoy en día es uno de los países pioneros, ofreciendo servicios financieros mediante celulares, y muchos de ellos no son smartphones, sino celulares análogos.
Las Fintech estaban fragmentadas y al crear esta asociación se consolidó a un mismo tiempo la industria Fintech en México.
millones de líneas celulares.
millones son smartphones.
de penetración a finales del 2015.
Hablando específicamente de México, en el año 2014 se tuvo registro de 106 millones de líneas celulares; el pronóstico para los próximos dos años es un crecimiento de alrededor de 110 a 115 millones de líneas; de esas, 56 millones son smartphones, lo cual da una penetración de más del 50% del uso de este tipo de celulares, y se pronosticaba que el 2015 cerraría con 70% de esas líneas convertidas a smartphones; para finales de octubre del año pasado, el número ya había rebasado el 70%. Identificando un poco los números, es verdad que muchas personas tienen más de dos celulares, asimismo hay menores de edad que también cuentan con uno; sin embargo, esas 110 millones de líneas las podemos dividir entre la población adulta y la penetración es mayor, una línea per cápita, esto quiere decir que hay buena penetración en el mercado. En cuanto a educación, creo que sí hace falta más desarrollo en la cultura financiera de las personas; hay una necesidad por hacerles saber qué medidas de seguridad deben considerar al usar sus dispositivos, pero también que sepan que al adoptar estas tecnologías se tiene mayor seguridad y confianza que cuando hacen sus operaciones en el plano físico. Los pagos, las transferencias bancarias, etc., se vuelven operaciones más fiables, donde se ahorra en tiempo y costo, tanto para la persona o institución que realiza el servicio, como para el usuario.
Fintech, de la mano con la Inclusión Financiera…
socios forman parte de Fintech actualmente.
Hablando del mercado mexicano y el potencial de las Fintech, este te permite incursionar en sectores cubiertos por las instituciones tradicionales (seguros, bancos, etc.), otorgando créditos con tasas más bajas, esto es posible porque las instituciones tradicionales necesitan sostener un gran número de sucursales, lo cual es extremadamente costoso (renta del lugar, pago de empleados, etc.), por eso mismo los créditos que otorgan no pueden ser tan bajos; una Fintech no tiene todos esos gastos, por lo cual puede invertirlos en créditos más baratos. Como Fintech tienes posibilidad de cubrir la gente ya bancarizada, pero también la que no está en el mercado; mediante las redes sociales tienes posibilidad de llegar primero a este último sector no bancarizado, que una institución tradicional; hay claramente una ventaja competitiva, llegando a lugares donde la otra banca ni siquiera considera llegar porque es muy costoso.
¿Qué se necesita en México para el desarrollo de negocios Fintech? Primero se necesita tener creatividad en el sentido de tener una idea innovadora, disruptiva, que la propuesta de modelo de negocios sea sostenible mediante diferentes métodos de ingresos, pero que a su vez la gente tenga una buena experiencia como usuario y decida adoptarla. Todos estos son elementos que requieren de tenacidad de emprendedor; si quieres innovar y ser un emprendedor en Fintech los costos son relativamente bajos, en comparación con otras industrias para emprender.
¿Existe alguna asociación para empresas de esta categoría? Sí, la iniciativa de crear una Asociación Fintech se dio al percibir una industria naciente en México donde existían jugadores que se movían por separado librando sus propias batallas. Ya sea en términos de modelos de negocios, de desarrollo tecnológico, de percepción de la población y sobre todo en temas de regulación, y como gremio se puede tener mayor representación e influencia para trabajar con las autoridades. Las Fintech estaban fragmentadas y al crear esta asociación se consolidó a un mismo tiempo la industria Fintech en México; lo que estamos buscando con ella es trabajar en 5 ejes: Regulación, Educación, Tecnología, Vinculación e Investigación. En Regulación buscamos acercarnos a las autoridades de la Secretaría de Hacienda, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde hasta el momento hemos tenido una muy buena respuesta; se han mostrado muy interesados en nuestra industria, nuestras inquietudes y clientes, para podernos regular en ese sentido. Perseguimos una regulación muy seria para quitar del camino a aquellas empresas que no quieran hacer bien las cosas, pero también buscamos regulaciones que sean amigables y confiables para que quienes si están dispuestos a trabajar éticamente, lo puedan hacer de forma fácil; esto viene a colación porque en temas de regulación financiera, al momento de constituir una entidad financiera los trámites se pueden extender hasta 3 años, y si tu modelo de negocios es disruptivo, no puedes esperar ese tiempo porque tal vez en ese periodo tu negocio ya no va a tener el mismo impacto.
+FOCO REVOLUCIÓN FINTECH En Educación nuestra meta es llegar a la mayoría de la población mediante una plataforma que educa en el sentido básico de lo que es una Fintech, donde pueden conocer los beneficios de estos modelos de negocios que son eficiencia, bajo costo, acceso a cuentas bancarias desde tu celular, etc. En Tecnología pretendemos estar a la vanguardia tecnológica que se está desarrollando tanto en México como en otras partes del mundo; asimismo, establecer los protocolos de seguridad a seguir para que toda la información sea completamente fiable. En Vinculación, queremos establecer relaciones con todo el ecosistema de la industria, no solo con empresas Fintech sino también con la Banca tradicional, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión y Empresas de Tecnología, para tener una cooperación abierta y amigable. En el ámbito internacional hemos establecido un gran número de convenios con otras Asociaciones Fintech (en el Reino Unido, Francia, España, Singapur, Hong Kong, Canadá), y en Latinoamérica somos punta de lanza, ya que sabemos que no existe otra Asociación de esta categoría y somos nosotros quienes hemos estado ayudando a otros países como Chile, Argentina, Perú y Colombia a crear asociaciones Fintech. En Brasil también estamos buscando conexiones porque sabemos que no hay una Asociación de este tipo y la creación de una sin duda tendrá un gran impacto como el que ha tenido aquí. En cuanto a Investigación, es esta un área muy importante porque no existen datos duros acerca de la industria Fintech en México; nosotros recibimos muchas peticiones de información, incluso de otros países, para conocer toda la data de nuestro país (cuántos participantes hay, quiénes invierten en estos negocios, qué impacto económico tiene, cuántos créditos han otorgado, etc.), y no existe aún toda esa documentación para profundizar en esos datos, y es en lo que estamos trabajando para generar esos documentos, de la mano de instituciones internacionales, como la Universidad de Stanford, Universidad de Chicago y algunas consultoras. Con la recolección de estos datos podemos justificar la industria Fintech, tanto dentro de México como hacia al exterior del país para atraer más capitales y tecnología. Somos una asociación totalmente civil, sin fines de lucro, con más de 100 socios, trabajando en los ejes antes explicados, donde hemos inverti-
do muchos recursos y esfuerzos para consolidar una industria que tiene mucho que aportar para el futuro financiero de México y el mundo. El mayor beneficio que puede tener cualquier participante que se asocie con nosotros es contribuir a crear la industria, que es relativamente nueva y llena de oportunidades. Por ejemplo, en cuanto a la creación de regulaciones, todas las voces son escuchadas; tú como miembro contribuyes a delinear las reglas junto con la asociación; en gremio surgen las mejores inquietudes, y entre mayor es el número de participantes, mayor será el peso que tendremos al acercarnos a las autoridades para expresar nuestras inquietudes y que sean tomadas en cuenta. Si llegas a nuestro comité y planteas una idea que todos los otros socios respalden, el marco regulador de nuestra industria será entonces esbozado con las ideas de nuestros asociados. Y todos los aportes como socio de esta nueva industria no solo se limitan al marco regulatorio, sino se extienden también en cuanto a educación, información y vinculación. Algo de lo que nos sentimos muy satisfechos es de los alcances de nuestra asociación, que son internacionales; en febrero estamos invitados a participar en unos Talleres de Trabajo en Colombia con banqueros y funcionarios de instituciones financieras donde aportaremos al desarrollo de la región como Latinoamérica. En marzo estamos invitados al “eFintechShow” en Barcelona, donde la temática del evento es México, empresas Fintech mexicanas expondrán sus modelos de negocios y también llevaremos Fondos de Inversión mexicanos que hablarán sobre qué es lo que buscan y necesitan para invertir en estas empresas.
FINTECH SE BASA EN 5 EJES:
En abril participaremos en un evento en el Reino Unido, donde vamos como representantes de Latinoamérica con un pabellón de México y seis estados invitados al evento. El nombre de México está puesto ya en el mapa de Fintech en el mundo y eso abre muchas puertas y oportunidades con respecto a Fondos de Inversión locales y extranjeros. Finalmente, hay que resaltar que la industria Fintech en México ya se encuentra establecida, con muchas empresas consolidadas buscando todos los días llevar mejores productos y servicios financieros a la población a través de plataformas disruptivas que ofrecen un gran futuro para México.
Francisco Meré Palafox Director General y Cofundador de Bankaool Emprendedor mexicano, que ha trabajado en el sector financiero en varias áreas, tanto como Regulador externo de la industria bancaria, como en la parte interna del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se ha desempeñado en diferentes puestos de índole reguladora y de diseño de política pública en materia financiera. Fue Director General de FIRA por muchos años, que es un fideicomiso de la Banca de Desarrollo dedicado a financiar proyectos de Agronegocios, y ha formado parte también de la banca extranjera en el banco francés Societe Generale.
esde hace ocho años empezó a trabajar en el proyecto Bankaool, que inició como una Sofol de agrofinanzas bajo un modelo pensado en operar sin sucursales, y logró hacer cosas interesantes en materia de inclusión financiera, empezando por otorgar créditos a un número muy importante de personas que jamás habían tenido un crédito en el sector financiero formal. Cabe desatacar que el G20 les otorgó un reconocimiento en innovación financiera, colocando a Bankaool como una institución que promueve la inclusión, siendo el banco que mayor número de créditos ha colocado en
tecnológico está ayudando a resolver algunos de esos retos. El uso de dispositivos tecnológicos y las llamadas Fintech están jugando un rol muy importante en la inclusión financiera para llevarle a las personas más servicios, cubrir más población y hacerlo en mejores condiciones y con mejor servicio al cliente.
Tú como experto en el tema, ¿cómo diferenciarías un negocio Fintech de un negocio de la Banca tradicional? Bankaool es hoy un banco sin sucursales, totalmente digital, y aunque ahora todos los bancos tienen páginas web y herramientas digitales, la diferencia no radica esencialmente en el uso exclusivo de la tecnología, sino en cómo a través de esta, creas una interacción más directa con los clientes.
Bankaool es el primero banco en México donde se puede abrir una cuenta bancaria sin tener que ir físicamente a la institución; lo que pasa en los modelos de banca tradicional es que las personas tienen que ir a las sucursales a solicitar servicios. el sector agropecuario, cubriendo el 48% de un mercado donde el 50% de los adultos no tienen acceso a ningún tipo de crédito y solo el 35% tienen una cuenta de banco. Meré Palafox sabe que México aún tiene muchos restos de inclusión financiera y de mejorar los puentes de acceso al sistema financiero, tanto en créditos como en ahorro; considera que estamos viviendo una etapa donde el desarrollo
Para nosotros usar la tecnología es importante, pero lo es más diseñar productos que tengan una lógica de mercado digital, ahí nace la primera diferencia; Bankaool es el primero, banco en México donde se puede abrir una cuenta bancaria sin tener que ir físicamente a la institución; lo que pasa en los modelos de banca tradicional es que las personas tienen que ir a las sucursales a solicitar servicios y solo después tienen acceso a la banca digital de esa institución.
Para nosotros usar la tecnología es importante, pero es más importante diseñar productos que tengan una lógica de mercado digital, ahí nace la primera diferencia.
G20 otorgó a Bankaool un reconocimiento en innovación financiera.
48% del sector agropecuario lo cubre Bankaool.
7-9 cuentas bancarias nuevas por hora.
9pm-1am se registra más moviemiento en Bankaool, cuando los bancos tradicionales están cerrados.
Otra diferencia es la interacción con el cliente; en general el modelo tradicional de la banca ha diseñado productos que cumplen limitadas funciones que no son necesariamente lo que el cliente busca o demanda, es decir, están hechos para cumplir con un tema regulatorio, para hacer una provisión de servicio eficiente del lado del banco o controlar el riesgo; en ninguna de esas tres categorías se considera la experiencia y necesidad del cliente, y la industria Fintech está diseñada opuestamente, pues buscamos entender y diseñar productos que solucionen las necesidades del cliente y que la forma de interactuar entre ellos y la institución sea más natural. Uno de los ejemplos más claros es la industria del turismo o viajes, 30 años atrás ibas a una agencia de viajes a solicitar y comprar un viaje y había que acomodarse a lo que el agente tenía para ofrecerte; esta industria cambia radicalmente con el tiempo, surgieron plataformas de comercio electrónico donde ya no hay siquiera que ir físicamente a un lugar para comprar un viaje, reservar un hotel o comprar un boleto de avión. A un mismo tiempo las plataformas de mercado también sufrieron una disrupción, donde ya no necesitas ir a la página de la agencia sino que puedes ir directamente a la del hotel o aerolínea que te interesa. Se ha cambiado el momento de decisión del cliente y el concepto de lealtad, la gente ya no consume por lealtades sino por ofertas y mejor calidad.
En el mercado financiero pasará lo mismo y esa es la gran diferencia entre modelos tradicionales y modelos disruptivos donde la provisión del servicio se hace justo en el momento y contexto que la gente lo necesita. En Bankaool estamos abriendo entre 7 y 9 cuentas bancarias por hora, el intervalo del día en el que tenemos más movimiento es entre 9 pm y 1 am, cuando los bancos tradicionales están cerrados, siendo así capaces de ofrecer el producto cuando el cliente lo requiere.
Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un producto para financiar Pymes, regularmente este financiamiento representa para estas pequeñas y medianas empresas tener que ir a una sucursal, llenar formularios y solicitudes, para posteriormente regresar con todo el papeleo solicitado en la lista de requisitos y esperar la respuesta. Nuestro producto y plataforma lo que hace es evitarle a la empresa dedicar parte de su tiempo en una sucursal, con nosotros lo puede solicitar en línea y antes de llevar todo el papeleo hacemos una precalificación a través de unos cuestionarios e información financiera, y así evitamos la pérdida de tiempo para estas empresas en llevar papeles a la institución, que muchas veces les dirá que no califican para ese crédito. Las empresas Fintech tienen un diseño de productos que se ajustan a las necesidades de los clientes, les reduce costos y les da la oportunidad de actuar en el momento en el que lo desean.
¿Está el mercado mexicano abierto y preparado para la oferta Fintech? Consideramos que sí por varias razones; hablando de tecnología estamos en buen momento porque hay una penetración importante gracias a Internet y al uso de celulares; por ejemplo, en Bankaool el 35% de las cuentas se abren a través de un teléfono celular; desde el punto de vista tecnológico la conectividad en el país es buena, evidentemente habrá retos pero estamos parados en buen terreno. El consumidor ha ido en aumento; México es un país que en un rank de población mundial ocupa el número 14, pero el número 5 en usuarios de Facebook, número 7 en Twitter, número 5 en WhatsApp, YouTube y Spotify; la gente en nuestro país está hiperconectada, y si bien es cierto que comercio electrónico y uso de redes sociales son cosas diferentes, podemos ver un sector de la población que adopta más fácilmente estos servicios digitales y es debido a la misma cercanía y conocimiento del mundo social tecnológico. Por otro lado creemos que la regulación en nuestro país es buena y permite el desarrollo de las Fintech; y por último, pero no menos importante, es el diseño tecnológico. Bankaool está a la vanguardia en sistemas y plataformas tecnológicas, la interacción con el cliente está cimentada en las mismas tecnologías que usan
+FOCO REVOLUCIÓN FINTECH Google o Facebook, lo cual nos hace flexibles y rápidos en nuestra capacidad de interacción. Este año estamos en un proceso de publicar métodos de conexión con los bancos, porque creemos que el ecosistema en materia de Fintech es muy amplio y estas necesitan poder conectarse con los bancos y llegar a más clientes, cubriendo todos los servicios financieros.
¿Cómo impactarán las Fintech en la inclusión financiera? Impactarán de manera importante; evidentemente la gama de edades de personas que abren cuentas vía una Fintech tienden a pertenecer a un segmento más joven de la población; sin embargo, la misma facilidad para hacerlo atraerá a otros segmentos de la población de cualquier estrato socioeconómico. Tenemos mucha diversidad socioeconómica y eso nos habla de la capacidad de evolucionar en la inclusión financiera; estoy convencido que con Fintech las cifras que indican que solo el 35% de los adultos tiene una cuenta bancaria, se puede multiplicar hasta un 70%. La velocidad de crecimiento es muy importante, nosotros lanzamos a finales del año pasado la opción de abrir cuentas bancarias vía Internet, y hoy tenemos casi 200 cuentas nuevas cada día, vía este medio. Por último, cabe destacar que las empresas Fintech, con las plataformas que usamos, estamos preparados para captar mucha más información, lo que nos permite a su vez mejorar los modelos de análisis de crédito tradicionales y también nos facilita recopilar y analizar información no tradicional (en forma complementaria a los análisis tradicionales) y generar mejores modelos de decisión de crédito y riesgo.
México, con una población joven, facilitará el despegue de este sector de manera importante en los próximos meses. Por otro lado, la Asociación de empresas Fintech ayudará mucho a unir todos estos ecosistemas; asimismo, vemos una capacidad emprendedora en México muy importante; tenemos más de 70 empresas que están participado en la Asociación Fintech de México y también tenemos algunas empresas anclas que somos reguladas, ya sea como bancos, como es nuestro caso, otra como Casa de Bolsa, y una más como Sofipo, y los marcos regulatorios son los que nos han permitido seguir avanzando de manera estable.
Futuro de la industria Fintech… Será más fácil ir avanzando, habrá cada vez más empresas reguladas (nosotros somos de las pocas empresas que operan bajo una regulación claramente delimitada); las otras son empresas de tecnología que están abriéndose paso en el mercado, aun así veo una mayor cooperación entre ambas empresas (reguladas y no reguladas).
en usuarios de facebook.
7º 5º en whatsApp, en twitter.
en aumento de consumidores en la población mundial.
No creo que las Fintech vayan a desplazar a los bancos, pero sí veo que quienes no se suban al tren de la tecnología desaparecerán.
Gabriel Manjarrez Director General y Cofundador de MiMoni Egresado del ITAM, con un MBA por la Universidad de Stanford; inició su vida laboral en el área de consultoría en México y posteriormente, mientras estudiaba su maestría en Estados Unidos, le tocó vivir la revolución de la Internet en los años noventa, con el boom de empresas como E-bay, Yahoo, entre otras.
rabajó en firmas desarrolladoras de software y en Bank of America, donde tuvo a su cargo la banca hispana en Estados Unidos; la tarea en dicha institución era buscar la manera más efectiva de capturar a los clientes hispanos inmigrantes en el sistema bancario estadounidense; en colaboración con los consulados ayudaron a que los inmigrantes abrieran cuentas bancarias, utilizando las credenciales que los mismos consulados les proporcionaban; de ahí le nació la inquietud de fundar una empresa que atendiera ese nicho del mercado, y es donde surge MiMoni, empresa en la que funge como Director General y que logró expandir hasta colocarse ahora en el mercado mexicano.
¿Cómo definirías una Fintech? Para mí la definición más sencilla y más clara sería: todos aquellos productos financieros que ya conoces pero con un método de distribución vía digital (computadoras, teléfonos celulares, tablets). Es la aplicación tecnológica a las transacciones financieras.
Si en un segundo puedo tomar una decisión aunque no sea tan confiable, con el hecho de que el negocio sea positivo, no importa dejar de ganar dinero a cambio de crecer más rápido como empresa, estas son las empresas Fintech, aquellas que tienen la habilidad de crecer rápidamente en el mercado.
Comparación entre un modelo de negocios Fintech y uno tradicional… El punto más importante a resaltar es que los servicios de Fintech nacen para ser mucho más ponderables. Si yo antes pensaba que una sucursal bancaria era la única forma de hacerte llegar servicios financieros, eso quería decir que para crecer como institución tenía que abrir más sucursales bancarias, y esto a su vez limitaba el crecimiento, ya que representaba gastos. Pero un negocio Fintech crece muy rápido; en mi experiencia cuando abrí MiMoni mi crecimiento dentro del mercado al buscar presencia en otros estados fue instantánea, porque fue a través de la web; ya que hacerlo físicamente envuelve gastos económicos de presencia en las ciudades donde se planea expandir. Los productos son los mismos, los créditos y la manera de ofrecerlos y cobrarlos es la misma, la parte que cambia fundamentalmente es aquella donde la distribución de ese producto se está dando de una manera distinta, más ágil y barata; al ahorrar en costos podemos entonces bajar las tasas para los clientes.
Culturalmente, ¿el mercado mexicano está preparado para utilizar los productos que promueven las Fintech? Sí, definitivamente la gente ya lo está usando y lo está entendiendo. Todos estos cambios se han dado en tiempo real, nosotros arrancamos MiMoni hace 2 años y en ese tiempo la cantidad de solicitudes que recibíamos vía dispositivos móviles o tabletas era el 20% en un principio, ahora es el setenta por ciento.
Utilizar la tecnología para hacer préstamos es un concepto muy poderoso, es solo la punta de lanza, y todas estas grandes instituciones financieras y aseguradoras eventualmente cambiarán.
+FOCO REVOLUCIÓN FINTECH POBLACIÓN TOTAL MEXICANA
tiene tarjetas de crédito.
tiene la capacidad económica suficiente para tener un crédito formal de consumo. Nuestra clientela en 24 meses pasó de ser 20 de cada 100 solicitudes, a 70 de cada 100; si eres una Fintech y no tienes una estrategia de aplicación móvil, no vas a obtener los resultados que las Fintech proyectan.
Hablando un poco de MiMoni… Es una empresa que nace de haber visto la necesidad desde Estados Unidos (iniciamos haciendo préstamos desde aquel país) para dar crédito a personas indocumentadas que no tenían obviamente un historial crediticio. Las personas indocumentadas no pueden acceder a ningún crédito debido a la ausencia de historial, que en Estados Unidos se crea formalmente a partir de los 18 años de edad. De ahí nace nuestra empresa, y tiempo después mi socio y yo vimos también la necesidad que había en México de algo de esta índole, así que decidimos expandirnos. En nuestro país la penetración de crédito al consumo formal es muy baja, no han cambiado los números que indican que en los últimos 10 años solo un 15% o 17% de la población tiene tarjetas de crédito. Lo que esto significa es que los bancos tradicionales no están sirviendo a la población, no porque no quieran sino porque muchas personas en nuestro país no están calificadas (a los ojos de las instituciones bancarias) para tener una tarjeta o un crédito; al no formar parte de un historial crediticio, no se sabe cuál es su capacidad de pago, por lo tanto, hay mucho riesgo de otorgarles un crédito y prefieren no hacerlo.
Aprovechando ese vacío del mercado nace MiMoni, para poder darle una calificación crediticia certera, confiable y replicable a la gran mayoría de la población mexicana. Nosotros estimamos que el 60% de la población en México tiene la capacidad económica suficiente para tener un crédito formal de consumo, pero no tiene acceso al mismo. Al trasladar el otorgamiento de crédito al plano virtual, ¿esta complejidad no proyecta problemas de cartera vencida a futuro? Claro que existe esa posibilidad y es aquí donde radica la gran diferencia entre una Fintech y una institución tradicional No Fintech; en este tipo de negocios pierdes expansión cuando prefieres total exactitud en la toma de decisiones; un ejemplo sencillo de esto es, si yo doy a los analistas de crédito 1,000 pesos y 1,000 minutos para analizar un solicitante
empresa en hacer préstamos en línea en México.
de crédito, esto obviamente le dará tiempo de entrevistarlo, quizás hacer una visita domiciliaria, corroborar su empleo, etc.; si doy 100 pesos y 100 minutos va a ser mucho más barato y rápido pero también será menos exacto en el análisis; pero si doy un peso y un minuto o menos, lo que sucede en todas esas transacciones es que dejamos de ganar exactitud a cambio de expansión de la empresa. Si en un segundo puedo tomar una decisión aunque no sea tan confiable, con el hecho de que el negocio sea positivo, no importa dejar de ganar dinero a cambio de crecer más rápido como empresa, estas son las empresas Fintech, aquellas que tienen la habilidad de crecer rápidamente en el mercado y solo es posible si se tiene la madurez interna de aceptar que tendrás pérdidas mucho más grandes pero que son una necesidad del negocio a cambio de costos mucho más bajos.
Inclusión financiera y Fintech… Estas empresas promueven la inclusión y permiten mayor penetración de otros productos, ya que literalmente se lleva la sucursal en el bolso, en la pantalla de tu celular o en la computadora de tu casa.
que mejor les convengan, y al no tener la capacidad de satisfacer esas demandas corres el riesgo de desaparecer. Las empresas Fintech no estamos creando el mercado, este mismo nos está solicitando estos cambios y nosotros tenemos que ser reactivos. Los clientes ya no quieren ir a las sucursales, les agobia, les apena o simplemente no tienen tiempo y nosotros como Fintech tenemos la capacidad de atenderlos de la manera en la que ellos prefieren; las Fintech ofrecen servicios financieros muy personalizados que crean lazos más estrechos en preferencia de uso. Utilizar la tecnología para hacer préstamos es un concepto muy poderoso, es solo la punta de lanza, y todas estas grandes instituciones financieras y aseguradoras eventualmente cambiarán (si tienen la disposición) al darse cuenta que los clientes están cambiando. En MiMoni nos sentimos orgullosos de ser la primera empresa que hizo préstamos en línea en México, hemos crecido y nos gusta formar parte de esa ola de empresas vanguardistas que ayudan al cliente a entender que en efecto, hay empresas honestas y profesionales con las que puede contar.
¿Cómo ves el futuro de las Fintech? Se ve muy bien, con mucho crecimiento y popularidad; por otro lado el futuro de las No Fintech tendrá un panorama muy gris, porque los mismos clientes irán exigiendo los servicios
Federico Antoni Loaeza Presidente de AFICO Emprendedor e inversionista, que desde inicios de su carrera profesional se ha interesado en proyectos que representen un reto, como conquistar mercados que necesiten mejorar o crearse para atender nuevos segmentos de la población. Con esa hambre de exploración en 2011 creó, en conjunto con Fernando Lelo de Larrea, “Fondeadora”, que fue plataforma pionera de fondeo colectivo en México, basada en un modelo de recompensas.
a invertido en variados negocios y las empresas Fintech es uno de ellos, en particular con la empresa Prestadero, plataforma líder en préstamos persona a persona. Es el primer presidente de la AFICO, teniendo la responsabilidad de construir dicha asociación para encaminarla y a su vez atender los desafíos que viven día a día.
compartidas para fortalecer nuestra industria que es todavía pequeña y nueva. La AFICO tiene plataformas de cuatro tipos, las dos primeras no son financieras; una es la del Fondeo Colectivo basado en recompensas, esto es que al dar dinero recibes algo a cambio; después tenemos la plataforma basada en donativos que das a causas sociales. Las otras dos plataformas sí son financieras y son parte del Fintech; la primera es el Fondeo Colectivo para Préstamos, en donde personas prestan a otras (operando con empresas como Kubo Financiero y Prestadero), y la otra plataforma es Fondeo Colectivo de Capital, en donde cualquier persona que está dentro del sistema financiero puede invertir en empresas y recibir acciones objeto de la misma inversión (operando está Brick Bienes Raíces y PlayBusiness).
Personalmente creo que a medida que los servicios ofrecidos mediante teléfonos móviles e Internet mejoren, el mexicano se sumará a este nuevo plano financiero, y perderá el miedo a usar tarjetas o pagos a través de su celular, así como a ahorrar e invertir en estas nuevas plataformas. Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo de México… Fue creada con la intención de sumar esfuerzos en los modelos de negocios participativos. En general tenemos retos similares a los que enfrenta cualquier otro emprendedor Fintech, por eso nos asociamos para fortalecernos, y bajo una sola voz, hablar con distintas instancias, como los medios de comunicación para promover el modelo de inversión, así como con los reguladores para diseñar, en conjunto, el marco que nos regule, para que nuestras plataformas tengan éxito. Tenemos también una misión de colaboración en donde las mejores prácticas de las plataformas de fondeo colectivo son
¿Cómo definirías para nuestros lectores el concepto de empresa Fintech? Es la combinación de servicios financieros con tecnología, esto implica que al democratizarse el uso de Internet entre la población se puede tener en el bolsillo de las personas la banca financiera. La creación de esta infraestructura digital permite la creación de soluciones y negocios que tienen la capacidad
Estamos frente una oportunidad sin precedentes para aumentar la inclusión y mejorar la cultura financiera, a una velocidad que no habíamos presenciado antes.
+FOCO REVOLUCIÓN FINTECH de proveer servicios que antes era costoso entregar debido a la inversión en infraestructura física, que provocaba una subida en los costos de los mismos servicios financieros. Además de que para poder justificar una sucursal el objetivo tenía que ser grande, dejando fuera mercados chicos para ese modelo de banca.
Hoy, a través de teléfonos celulares y computadoras, se puede ofrecer toda una serie de servicios financieros sin el uso de sucursales, por eso podemos dar acceso al sistema financiero a millones de personas que no lo tenían; también gracias a los celulares muchos comercios ahora no solo pueden cobrar efectivo sino también tarjetas de crédito o transferencias, haciendo eficientes sus operaciones.
El fondeo colectivo es también una solución adicional que no se hubiera podido dar sin la tecnología y la conexión de las personas, y parte de que se pueden financiar créditos a través de comunidades de confianza que permiten tener acceso a recursos para lanzar proyectos de diferentes índoles, consolidar deudas, etc., permitiendo que el acceso a este financiamiento sea menos oneroso.
¿Consideras que nuestro país está cultural y tecnológicamente preparado para las Fintech? Parte de los frenos que se habían identificado históricamente en cuanto al acceso a servicios financieros e inclusión financiera en este plano, estaban relacionados con una cultura poco ahorrativa de las personas, que a su vez tenían temor de confiar en plataformas financieras que físicamente no podían conocer, pero esto ha ido cambiando poco a poco, porque los servicios financieros con plataformas digitales han penetrado fácilmente, ya que ofrecen soluciones instantáneas. Personalmente creo que a medida que los servicios ofrecidos mediante teléfonos móviles e Internet mejoren, el mexicano se sumará a este nuevo plano financiero, y perderá el miedo a usar tarjetas o pagos a través de su celular, así como a ahorrar e invertir en estas nuevas plataformas. Estamos frente una oportunidad sin precedentes para aumentar la inclusión y mejorar la cultura financiera, a una velocidad que no habíamos presenciado antes.
Entonces, ¿las Fintech apoyan en cuanto a educación e inclusión financiera? Básicamente están logrando que el acceso a productos y servicios financieros sea más económico, no solo desde el punto de vista monetario (comisiones, gastos de apertura etc.), sino también desde la conveniencia; el usuario empezará a poner sobre la balanza abrir una cuenta desde su celular en su casa o ir a formarse a una sucursal y todo lo que eso involucra. Por otro lado, la cultura financiera de la gente que ya está en el mercado mejorará; el hecho de que existan plataformas digitales que faciliten a los ya usuarios acceder a otros servicios y productos, como ahorro e inversión, los convertirá en clientes más educados en cuanto a finanzas y uso inteligente de estas.
La AFICO fue creada con la intención de sumar esfuerzos en los modelos de negocios participativos. En general tenemos retos similares a los que enfrenta cualquier otro emprendedor Fintech, por eso nos asociamos para fortalecernos." ¿Cuál será el reto que enfrentarán las Fintech? Tienen varios retos; el negocio de servicios financieros maneja muchos volúmenes y requiere escalamiento del mercado. Uno de los retos principales de estas plataformas es alcanzar esas escalas, y cómo hacemos para crecer lo más rápido posible, ya que para crecer necesitas recursos, financiamiento e inversionistas que confíen, no solo en ti, sino también en el modelo de negocio. Otro reto tiene que ver con el contexto competitivo, los grandes bancos en general son celosos del mercado, particularmente no gustan de la competencia con instituciones chicas que parten con una ventaja inicial que es la plataforma digital, pues ofreces los
mismos productos sin la necesidad de tener presencia física, y hemos visto cómo algunos grandes bancos frenan la innovación con ciertos mecanismos que tienen, por ejemplo controlando los sistemas de pagos. Un tercer reto es el marco regulatorio; el desarrollo tecnológico en cuanto a telefonía celular y la creación de nuevos modelos de negocios financieros basados en estas plataformas han tenido una penetración tan rápida, que el regulador está un poco rebasado; se tiene que actualizar y lo está haciendo con mucho esfuerzo y voluntad para que estas nuevas empresas prosperen; hay temas que van desde la firma electrónica, a los relacionados con abrir la competencia en sistemas de pagos, ahorro, fondeo colectivo, etc.
+VIVIENDO EL CRÉDITO
Ysaura Moreno Alamina Directora General del Fideicomiso FIDERE III
Licenciada en Derecho con una Especialidad en Gestión Pública y una Maestría en Derecho Administrativo. Desde el inicio de su trayectoria laboral se ha desempeñado dentro del sector público; estuvo en la Asamblea Legislativa del DF y trabajó en la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados, donde formó parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como asesora. Posteriormente trabajó en una Consultora en materia de Seguridad Social y Finanzas Públicas; en el año 2004 formó parte de la Secretaría de Energía como asesora del subsecretario, y desde el 2008 forma parte del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Ciudad de México en el área de cobranzas.
+VIVIENDO EL CRÉDITO ¿Qué tan difícil es administrar un fideicomiso como el FIDERE III en el área de créditos?
ALGO MÁS SOBRE EL FIDEICOMISO:
ste es un fideicomiso muy antiguo, que data de 1972 y que ha ido evolucionando conforme fueron cambiando las leyes y algunas de las instituciones de las cuales dependía. Actualmente administrar este Fideicomiso, al ser público y perteneciente al gobierno local, nos hace sujetos a toda la normatividad administrativa del Gobierno del DF, y a su vez, a la normatividad propia de los fideicomisos en materia mercantil, eso hace que la forma de operar sea compleja e interesante. Nosotros recuperamos toda la cartera que otorga el Gobierno del DF, especialmente la del Instituto de Vivienda, así como créditos heredados de carteras bancarias como Banamex y Banorte, también fideicomisos ya extintos (heredados por el INVI y recuperados por nosotros) y carteras propias como las del Programa de Remodelación Habitacional, derivada del sismo de 1985.
años tiene FIDERE III
Programa de Remodelación Habitacional, derivada del sismo de 1985.
Auxiliar de la Tesorería en la parte de cobro de impuestos federales.
Tenemos una mezcla de cartera muy variada; además, desde el mes de octubre del 2015 logramos que el Fideicomiso fuera Auxiliar de la Tesorería, estando así en la parte de cobro de impuestos federales.
¿Es más fácil obtener un crédito hoy o era más sencillo años atrás? En materia de otorgamiento de crédito el Fideicomiso no tiene ninguna injerencia directa; sin embargo, conocemos las reglas de operación del Instituto de la Vivienda, que está creado como un organismo descentralizado y su objetivo es otorgar vivienda popular a la gente de menores recursos, que regularmente no tiene acceso al sistema financiero. Se otorgan dos tipos de créditos, uno es para remodelación de la vivienda y el otro es para adquirir viviendas nuevas, en este caso departamentos. Las reglas sí han cambiado y creo que el otorgamiento de crédito en el DF podría ser más eficiente; me parece que al ser estos créditos de carácter popular se vuelven demasiado flexibles, tanto en el otorgamiento como en la cobranza. No tenemos intereses moratorios, objeto del incumplimiento del pago, y eso también ha provocado a lo largo de nuestra historia el abuso por parte de algunos acreditados para incumplir, lo que nos ha impactado en la cobranza.
Créditos son flexibles tanto en otorgamiento como en la cobranza.
La falta de intereses moratorios a provocado abusos.
FIDERE III consta de
¿Cómo logran cobrar créditos populares otorgados por el gobierno? Es un trabajo en equipo y para esta difícil tarea el Fideicomiso tiene principalmente tres Gerencias, que son las que hacen posible toda la labor. Está la Gerencia de Administración y Finanzas, que se encarga de la parte administrativa, cuentas, impuestos, etc.; la Gerencia de Crédito, encargada de diseñar la cobranza; y por último, tenemos la Gerencia Jurídica, encargada de la cobranza judicial y prejudicial.
+VIVIENDO EL CRÉDITO El Fideicomiso en sus inicios estaba sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el hecho de depender de un área que cubre la “parte social”, impactaba mucho en la recuperación de los créditos; el mismo Instituto otorgaba y recuperaba, y al ser “juez y parte”, el proceso de recuperación se viciaba. En años posteriores la Secretaría de Finanzas empezó a ejercer la cobranza, lo que permitió al Fideicomiso tener un enfoque meramente financiero y económico.
En razón de que más familias se beneficien debemos tratar de que el dinero regrese, independiente a que la Secretaría de Finanzas asigne recursos nuevos cada año para otorgar vivienda; nosotros como Fideicomiso debemos siempre garantizar que el dinero esté fluyendo para multiplicar el beneficio social de los propios créditos. Los volúmenes de cartera morosa que maneja FIDERE son muy bajos, ¿a qué se lo atribuyen? A partir del año 2008 rediseñamos nuestros métodos de cobranza, segmentamos la cartera de diferente manera y eso nos permitió mejorar los índices de morosidad. Además, contamos con incentivos como un sorteo, que al hacer tu pago es como si compraras un boleto para participar. Hacemos 2 sorteos al año, uno en agosto (la gente puede pagar antes de los gastos escolares) y el segundo es en diciembre (aprovechando que la gente tiene recursos extras como bonos y aguinaldos); todos los premios son con relación al propio crédito adquirido. El primer premio es la condonación total de la deuda, el segundo es una condonación de 25 mensualidades, y el tercer premio 15 mensualidades. Actualmente en cada sorteo hay 90 ganadores y eso incentiva mucho los pagos.
Como experta en el tema, ¿cómo definirías la cobranza? Es una labor complicada, por lo tanto, demanda de constante innovación y dinamismo. La cobranza aún tiene modelos que debemos actualizar, porque no siempre necesitas la misma receta para todas las situaciones y tiempos; debe ser capaz de crear un ambiente que no sea de tensión, debes tener la habilidad de convertirte en un facilitador para conservar o construir un patrimonio con los clientes.
REDUCIENDO LA CARTERA DE MOROSIDAD FIDERE III realiza
25 pagos condonados
12 pagos condonados
+VIVIENDO EL CRÉDITO ¿Cuáles serían los consejos que das a nuestros lectores que laboran en el área de cobranza? Les recomiendo ser siempre innovadores en sus prácticas y ser dinámicos, observar cómo se comporta la cartera, renovarla, segmentarla y siempre estarla desglosando. Es importante no quedarse atrapados en los esquemas tradicionales que son los que la mayoría de las personas tienen en la cabeza, que son sinónimo de molestia y agresividad. Los grandes retos de la cobranza son siempre buscar las mejores prácticas y hacer que el acreditado sea tu aliado. También les recomiendo buscar estrategias que abarquen otras áreas, por ejemplo la metodología que se aplica en materia fiscal para hacer una calificación de cobranza a un contribuyente es impecable, desde el punto de vista legal; sería importante ver cómo podríamos aplicar estas metodologías en el plano mercantil, que son los créditos de vivienda. Ambas tienen métodos de cobranza distintos; la cobranza fiscal está regida por códigos fiscales estrictos y la cobranza mercantil se rige básicamente por meras prácticas de cobrar que pueden ser buenas, malas o muy malas. Tomar prácticas de la materia fiscal nos ha ayudado también a evaluar y valorar de mejor manera la cobranza mercantil. La cobranza fiscal, al ser una obligación de las personas, tiene que ser impecable y puntual, de lo contrario puede ser impugnada en un tribunal, dando a veces la opción de que el sujeto de la obligación ya no sea objeto de la misma; por otro lado la cobranza mercantil da lugar a los errores y es más permisiva.
¿Cuáles son los retos de FIDERE hacia el futuro? El año pasado fue un año financieramente complicado para nosotros, estuvimos incluso en riesgo de desaparecer por cuestiones monetarias. Nosotros, como organismo público, no recibimos ingresos fiscales, vivíamos solo de las comisiones de recuperación de cartera que cobraba el propio Fideicomiso; desafortunadamente estas comisiones no daban para cubrir los gastos de operación. En colaboración con la Secretaría de Finanzas recibimos recursos fiscales y a partir de este año empezamos una nueva línea de obtención de recursos al ser Auxiliar de la Tesorería y coadyuvar en la recaudación de impuestos; ampliamos nuestras tareas en pro de recibir más presupuesto para seguir con el otorgamiento crediticio y tener viabilidad financiera en el Fideicomiso.
12 bancos que al mes de noviembre 2015 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano. El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México al mes de noviembre del año 2015 sigue manteniéndose bajo control. Tal y como lo demuestran las siguientes gráficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de estos instrumentos podemos observar que el manejo de la cartera de riesgo de las 12 entidades bancarias evaluadas. LA CARTERA DE Crédito TOMADA COMO BASE PARA LA ELABORACION DE LAS GRAFICAS ES DE UN MONTO DE $ 3, 778,297.00 MILLONES DE PESOS.
BBVA BANCOMER	A 77%	706,630 B 14%	133,687 C 4%	35,550 D 2%	18,115 E 1%	11,274 EXEPTUADA 2%	17,673 TOTAL	922,929
A 83%	B 12%	C 2%	D 2%	E 1%
408,375 59,333 8,758 12,699 3,635 TOTAL	492,800
A 85%	B 10%	C 2%	D 2%	E 1%
HSBC	A 82%	413,989 B 13%	67,450 C 2%	11,161 D 2%	8,815 E 1%	5,395 EXCEPTUADA	TOTAL	506,810
A 73%	B 21%	C 4%	D 1%	E 1%
386,279 110,255 20,832 8,325 4,635 TOTAL	530,326
449,033 49,565 10,959 6,500 7,098 TOTAL	523,156
A 86%	B 7%	C 3%	D 2%	E 2%
190,309 15,204 7,015 3,959 3,617 TOTAL	220,104
A 76%	156,443 B 18%	37,727 C 2%	3,967 D 1%	1,565 E 1%	6,341 0 TOTAL	206,043
A 85%	B 11%	C 2%	D 1%	E 1%
92,015 12,104 1,697 1,482 576 TOTAL	107,874
REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasiﬁcación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para caliﬁcar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías especíﬁcas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las caliﬁcaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio. Las caliﬁcaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor caliﬁcación que la expuesta y la cuantiﬁcación de la mejora del perﬁl de riesgo es función de las características de la propia garantía. La regulación en México ofrece dos metodologías para la caliﬁcación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños. Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos deﬁnidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDIs, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se deﬁne el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base en ello se
determina la caliﬁcación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDIs, la caliﬁcación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una caliﬁcación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDIs las caliﬁcaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (caliﬁcaciones individuales), para que a partir de éstas se determine la caliﬁcación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la caliﬁcación individual de cartera comercial, no sólo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo ﬁnanciero y riesgo industria. • La metodología general para caliﬁcar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de caliﬁcación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que caliﬁcan su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información ﬁnanciera una mayor precisión para evaluar el perﬁl de riesgo de sus portafolios crediticios. *Información publica obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2014 *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria por ser el ente regulador en esta materia ****Al no tener datos de la institución SCOTIANBANK esta se sustituyó con la información de MIFEL en el mismo sentido se procedió con INBURSA entrando en su lugar AFIRME.
A60%	B 34%	C 2%	D 4%	E
A 66%	B 25%	C 8%	D 1%	E
40,606 23,424 1,103 2,644 336 TOTAL	68,114
59,377 22,309 7,178 666 104 TOTAL	89,634
A 75%	B 20%	C 3%	D 2% E
A 67%	B 23%	C 9%	D	E 1%
46,580 12,724 1,546 1,317 99 TOTAL	62,267
32,557 10,951 4,117 205 410 TOTAL	48,240
+VIVIENDO EL CRĂ&#x2030;DITO
RANKING ENTIDADES NO BANCARIAS 2%
100% Ucialsa Vigente 3,951 Vencida Total 3,951
100% Alpura	Vigente 2,126 Vencida Total 2,126
Progreso	Vigente 3,028 Vencida 31 Total 3,059
Cuauhtemoc Vigente 5,015 Vencida 88 Total	5,103
Ficein	Vigente 3,487 Vencida 33 Total 3,520
Define	Vigente 1,347 Vencida 169 Total W1,516
Sofomer no bancarias Vigente 37,571 Vencida 3,630 Total 41,201
Tarjetas banamex Vigente 84,829 Vencida	4,666 Total 89,495
Banorte ixe tarjetas Vigente 24,340 Vencida	1,371 Total 25,711
Sofomers bancarias Vigente 266,762 Vencida	14,212 Total 280,974
Santader consumo Vigente 63,072 Vencida 2,591 Total 65,663
Cf credit Vigente 22,489 Vencida 186 Total 22,675
24 INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 TIENEN MAYOR VOLUMEN DE DINERO COLOCADO EN EL MERCADO CREDITICIO MEXICANO DIVIDIDO POR SU TIPO.
arte fundamental de la economía son las instituciones que otorgan crédito pero que no son bancos, bajo las figuras de: SOCAPS, SOFOMERS, SOFIPOS y UNIONES DE Crédito. A continuación presentamos un análisis de las 6 instituciones de cada rubro con mayor volumen de crédito colocado, basado en su cartera vigente contra su morosidad.
Libertad Vigente 7,095 Vencida 951 Total 8,046
Came Vigente 1,716 Vencida 34 Total 1,750
Fincomun Vigente 1,127 Vencida 17 Total 1,144
Te creemos Vigente 698 Vencida 47 Total 745
Caja bienestar Vigente	788 Vencida 125 Total 913
Coincidir Vigente 1,203 Vencida	108 Total 1,311
100% Caja de ahorro telefonistas Vigente 7,824 Vencida 34 Total 7,858
Popular mexicana	Vigente 21,790 Vencida 828 Total 22,618
San nicolas	Vigente 1,275 Vencida 88 Total 1,363
Caja morelia	Vigente 1,943 Vencida 136 Total 2,079
Real potosi	Vigente 1,331 Vencida 98 Total 1,429
Acreimex Vigente 1,174 Vencida 75 Total 1,249
+VIVIENDO LA COBRANZA
Es un profesional que se ha desenvuelto en el mundo financiero por más de 35 años, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, y cuenta con un Posgrado en Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta de Dirección de Empresas.
Guillermo Jesús Cosío Pérez
e ha formado profesionalmente dentro de la banca, prácticamente desde inicios de su vida laboral, primero como cajero, hasta convertirse en Director de Operaciones en CityBank. Desde el año 1981 ha tenido participación en otras empresas con presencia internacional como el Chase Manhattan Bank y American Express. Después de haber trabajado con dichas instituciones tuvo la oportunidad de abrir un Call Center donde cubrió telemarketing y cobranzas; sin embargo, su amplio expertise en la banca lo llevó de nuevo a trabajar en ese sector con GE Consumer Finance como Director de Cobranza, así como en HSBC y Scotiabank. Hace algunos meses ha redireccionado su vida profesional de la mano de Nationwide Recovery Services, bajo el esquema de The Nationwide Group of Companies, empresa canadiense desarrolladora de softwares. Cambió su rumbo profesional, de haber sido ejecutivo y directivo en el mundo corporativo a estar en la banca de consumo y cobranzas, para finalmente llegar a la parte de ventas, comercialización y expansión, tratando de ayudar a los bancos a resolver un problema que él mismo puntualiza: el del manejo y administración de todos los activos adjudicados, donde ve un nicho interesante para trabajar.
Más de 30 años en la industria financiera… ¿Qué ha cambiado en la cobranza? Todo; la cobranza ha cambiado en cuanto a los métodos internos y externos. El concepto de la cobranza externa en México era mínimo y muy limitado, los bancos cobraban literalmente con cartones donde recibías la información de la cartera vencida y era ese el registro de trabajo que tenías. Las agencias de cobranza contaban básicamente con un par de escritorios y teléfonos y nada más; de ahí evolucionamos hacia el uso de sistemas, estadísticas y cambios en la forma de ejecutar la cobranza, tomando en cuenta la psicología de contacto con el cliente, siendo empáticos con ellos y explicándoles porqué es bueno pagar y la forma en la que pueden hacerlo. La cobranza se ha profesionalizado mucho en términos de requerimientos, y la tecnología ha venido a cambiar mucho la actividad, ya que no solo ayuda a manejar aquellos registros del sistema, sino que va más allá, detectando las necesidades del cliente, pudiendo identificar a nivel estadístico y de probabilidad qué puedes hacer con un grupo determinado de clientes y eso sin duda ha ayudado a que dé un giro de 180 grados, en cuanto a manejar grandes volúmenes de información con calidad y efectividad, mediante el uso de estrategias, las cuales hoy en día cuentan con una segmentación del riesgo e identifican automáticamente buenos y malos clientes, facilitando la cobranza.
Mi experiencia me ha permitido conocer varias áreas de esta industria, como el otorgamiento de crédito, el manejo de cuentas, la originación, la revisión de documentos para ingresar a sistemas, custodias y adjudicaciones. En American Express aprobaba cuentas nuevas y formaba parte del proceso de otorgamiento de créditos; como sabemos en dicha empresa no hay límite en el crédito pero sí hay un registro de cuánto gastan los clientes; si se pasaban de cierto patrón, entonces se hacía un proceso de verificación. En CityBank hice lanzamientos de tarjetas y créditos al consumo; con Chase me tocó abrir la banca de consumo, donde también tuvimos que cerrar por temas de funciones; y en GE, debido a la crisis bancaria del 2009, también viví la experiencia de cierre. Han habido una serie de eventos en el país que han dado origen a crisis económicas, que aunque pueden ser repetitivas, siempre son diferentes y en cada una de ellas aprendes algo nuevo.
+VIVIENDO LA COBRANZA ¿Cuál consideras que ha sido el parteaguas en la cobranza? Dos cosas han venido a cambiar la cobranza; la primera tiene que ver con la aplicación de la tecnología a todos los procesos dentro de la actividad, y la segunda está relacionada con el trato al cliente; básicamente es cuando se dieron cuenta que cuesta más trabajo traer un cliente nuevo que tratar de conservar uno viejo, dando paso entonces al Servicio al Cliente. En mi experiencia vi que la cobranza, aunque es un costo que hay que hacer, te puede ahorrar mucho dinero; la mejor forma y el mejor momento para cobrar es cuando el cliente está al corriente o ligeramente atrasado, ya que las pérdidas son menores.
¿Es entonces la originación del crédito la clave para reducir riesgos? La originación es muy importante y es punto de partida, ya que si desde ese momento no hay una buena estructura, a futuro tendrás problemas para cobrar y la misma área de cobranza no podrá arreglar la situación. Para saber si una originación es buena o mala, hay una serie de estadísticas y vectores que muestran curvas de mora; cuando las curvas aparecen por encima de la media hay un problema de originación, pero si la curva se descompone después, es entonces un tema de cobranza; entender en qué momento estas curvas se mueven es lo que te hace crear estrategias, ya sea en adquisición, adjudicación o en los procesos de cobranza. La originación importa y mucho; por ejemplo, si estás entrando en un segmento alto, hay ciertos indicadores a seguir, con una tasa de mora mucho menor pero con un gasto mucho más alto, entonces una cuenta que se va hace que pierdas mucho dinero, pero también te produce; pero al entrar a un segmento intermedio, debes tener bien preparada un área de cobranza porque la posibilidad de que un cliente entre en mora es muy alta. Al entrar a un segmento bajo no solo debes contar con una buena área de cobranza, sino también con personal que trabaje puerta a puerta; asimismo, es importante tener presencia nacional.
¿En México existe la cultura de pago? Sí la hay, porque de cada 10 personas, 9 pagan sus créditos. Lo que también sucede es que cuando el cliente se encuentra en una situación donde la deuda le rebasa y siente que ya no puede pagar, entonces ya no le importa su crédito. Como en todo, hay buenos y malos clientes, pero si miras las estadísticas, incluso las de instituciones que cubren el nicho más bajo de la población, tienen muy buenas tasas de pago, por eso es tan importante no exceder la capacidad de pago del cliente; para mí no es tanto un tema de personas con o sin cultura de pago, sino más bien un tema de precios correctos en el mercado que estás cubriendo.
Cuando excedes esa parte sensible del cliente, perteneciente a un segmento bajo o clasificado C, le pegarás más fuerte al costo que tiene que pagar mensual, que a la tasa de interés. Cuando entras a un segmento A y B, las tasas de interés no importan tanto, porque pueden pagar totales; hay también segmentos más bajos clasificados D, donde están en juego las necesidades básicas, y si la originación, la tasa de interés y el segmento es el correcto, entonces incluso en ese sector tendrás buenos pagos. Las personas que desde el día uno deciden no pagar un crédito, es decir, que lo solicitaron sin la intención de pagarlo, no podemos decir que ese es el mercado mexicano, esas son otro tipo de personas que no son un reflejo de la mayoría de los clientes en el sistema financiero.
En el plano internacional, ¿cómo está posicionado México en temas de cobranza y crédito? He tenido la oportunidad de trabajar en estas áreas en otros países, como responsable de Latinoamérica, en varias ocasiones en American Express y Scotiabank, y me ha tocado ver las diferencias; México tiene un nivel alto en algunas cosas y otros países también tienen buen desempeño en otros asuntos. Por ejemplo, Chile y Brasil tienen muy buenos procesos en temas de cobranza; Centroamérica y el Caribe, por su tamaño, muchas veces no alcanzan a tener inversiones importantes para recuperar los créditos. Sí hay diferencias marcadas; por ejemplo en cuanto a qué tipo de mercados cubren (A, B con tasas muy buenas; en mercados C, D las tasas tienden a ser menos efectivas con mayor moratoria); también los precios cambian de país a país; México es uno muy caro, comparado con otros del Caribe y Sudamérica, quienes tienen menores tasas, por lo tanto, cobrar en México ese tipo de créditos es más difícil que en aquellos países. También en Perú observé que quien cubre la oferta de la base de la pirámide, tiene muy buenos índices de recuperación, porque manejan modelos aptos para ese sector.
¿Cuáles crees que son los desafíos y riesgos que enfrenta la industria de la cobranza en México? La cobranza como se encuentra al día de hoy es buena y va por buen camino, las tasas de moratoria tienen buen nivel dentro del mercado y por eso los bancos están generando buenos ingresos; sin embargo, el riesgo de tener tasas altas e inflación son siempre problemas latentes; la macroeconomía es sana por ahora, pero el precio actual del dólar y el petróleo pueden afectarle, traduciéndose en inflación y puede entonces dispararnos las tasas de interés, y al ocurrir esto, la cantidad de crédito que se otorgó en el mercado podría tener consecuencias. Todo lo que está en tasas fijas no tiene porqué verse afectado; las personas saben cuánto pagarán, sin esperar au-
+VIVIENDO LA COBRANZA mentos, y lo harán, pero donde no hay tasas fijas es donde hay problemas y entonces la gente puede decidir no pagar si los intereses crecen demasiado. Recordemos que la gente es susceptible al pago mensual, no importa tanto la tasa sino cuánto puede pagar cada mes, aunque sí cambia la tasa cambia el monto de pago y eso es un riesgo; creo que es una situación que los bancos y cualquier área de cobranza deben tener presente, sin minimizar los impactos que la macroeconomía puede tener en la cobranza. También los encargados de precios deben tener la inteligencia para saber dónde subir tasas de interés y comisiones, y dónde vale la pena bajarlas; cuando cobras comisiones a un cliente le estás cobrando más de lo que puede pagar; al cobrarle muchos gastos de cobranza aparentemente es un ingreso, pero eso te va a disparar la tasa moratoria porque el cliente no va a poder pagar y terminarás condonando cantidades importantes; si las empresas pueden razonar ese margen y hacerlo algo más atractivo, pueden minimizar el riesgo a futuro. Por último, otro riesgo para la industria de la cobranza en México son todas estas adquisiciones y cambios en los portafolios que en algún momento pueden llevar a los clientes a sobreendeudarse, ese es un gran riesgo a contemplar.
han cambiado a la cobranza:
La tecnología en los procesos.
Y el trato al cliente.
9 de cada 10 mexicanos pagan su deuda.
Finalmente quiero enfatizar la importancia de que las empresas presten atención a su situación actual y observen con lo que cuentan, ya que no siempre tienen el suficiente capital para invertir y mejorar las áreas de cobranza, por eso estas mismas deben resaltar y probarle a la Dirección General, a los ejecutivos, etc., los beneficios que traería invertirles, poner sobre la mesa cuánto están llevando a pérdidas y cuánto a reservas preventivas, y si esa mejora implica un 10 o 15%, eso en términos de negocios es mucho dinero. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, en todo el proceso legal (ejecución, adjudicación y venta) cuesta cada etapa; incluso al final, cuando decidas comercializar ese bien inmueble y te das cuenta que le invertiste mucho más de lo que vas a recuperar porque durante todo ese tiempo se está depreciando, por lo tanto, entre más le subamos a los costos y más te tardes en recuperar, ese bien se deprecia un poco más cada día, y cuando lo vendes lo haces a un valor de mercado castigado por ser un bien adjudicado, y muchas veces no recuperas ni el 60% del valor del adeudo original. Si eso lo traemos a valor presente y agilizas los procesos, haciéndolos más eficientes e incentivas el cobro y no el bien, puedes cambiar sustancialmente los números finales; además de las reservas preventivas que vas creando, estas significan capital que tienes guardado o parado y si ese capital lo puedes volver a prestar o usar, es capital que te da un ingreso; por eso los programas de contingencia tempranos son tan importantes, porque te evitan pérdidas, mantienes tus clientes e ingresos y conservas tus activos.
pueden afectar las tasas a futuro.
+MARCOJURÍDICO
ACUERDO EN MATERIA DE COBRANZA DE PROFECO La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) dio a conocer el año pasado las disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza a que se refiere el artículo 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
a Profeco detalló que el objeto es establecer las obligaciones específicas de las entidades comerciales que de manera habitual otorgan créditos, préstamos o financiamientos al público, relacionadas con los despachos de cobranza, así como el procedimiento para la substanciación de quejas y sus sanciones.
Algunos de las obligaciones que se manifiestan en este ordenamiento son: •
A través de medios electrónicos y en sucursales o establecimientos, las entidades comerciales deberán tener a disposición de sus clientes de manera visible los datos de identificación de los despachos de cobranza, para que los puedan localizar e identificar.
En el caso de que la entidad comercial ceda los derechos de cobro y en consecuencia transfiera la documentación a un tercero deberá notificarlo al deudor.
Las entidades comerciales deben actualizar cada tres meses los datos de los despachos de cobranza y supervisar de manera permanente que sus actividades realizadas se ajusten a la normatividad aplicable para su operación.
Además, deberá tener actualizada la información relativa al número de quejas presentadas en contra de los despachos de cobranza, así como la información que permita al cliente dar seguimiento a su queja y conocer el trámite en que se encuentra la misma.
Se deberá establecer a través de medios electrónicos un sistema para recibir las quejas de los clientes contra los despachos de cobranza, o en su caso mediante escrito libre, en sus establecimientos y vía telefónica.
Las disposiciones emitidas también establecen que las entidades comerciales serán responsables de que los despachos de cobranza, al realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración de sus créditos, préstamos o financiamientos, se sujeten a establecer mecanismos que permitan la plena identificación del deudor antes de establecer el primer contacto.
Asimismo, el personal que gestione la cobranza deberá, identificarse plenamente desde el primer contacto que establezcan, ya sea por escrito o verbalmente; explicar a detalle el contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de cobranza, así como el importe a pagar.
Refiere el presente acuerdo que también debe detallarse las condiciones para liquidar el adeudo y que los pagos sólo podrán ser realizados a la entidad comercial que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento.
Las entidades comerciales tendrán que “hacer del conocimiento del deudor que podrá levantar quejas en contra del despacho de cobranza ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”.
En el caso de las visitas o llamadas telefónicas al domicilio del deudor para llevar a cabo la cobranza, negociación o restructuración, estas solo podrán realizarse una vez que se tiene constancia fehaciente de que existe un adeudo, y en ningún caso previamente a la fecha de pago.
Las gestiones de cobro deberán hacerse respetuosamente, solo podrán realizarse de lunes a viernes y en días hábiles, entendiéndose por ellos los que no son días de descanso obligatorio en términos de la Ley Federal del Trabajo y dentro del horario comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas, de acuerdo a los husos horarios del lugar en donde se encuentre el cliente”, puntualiza.
Las entidades comerciales serán también responsables de que los despachos contratados no hagan uso de lenguaje ofensivo, obsceno o de palabras altisonantes, “acosar, amedrentar, intimidar o amenazar al establecer comunicación con el cliente, sus avales, deudores solidarios, familiares, amigos o compañeros de trabajo”, indica.
RESPETO 62
La Profeco resalta que la comisión de alguna de las conductas anteriores se considera una práctica comercial abusiva y coercitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor recuerda que tiene atribuciones para sancionar a las Entidades Comerciales que realicen por sí o a través de intermediarios, actividades de cobranza extrajudicial. Así como de aquellos que les brinden apoyo en las operaciones de negociación y reestructuración de créditos, con aquellas personas que por alguna razón sean deudores frente a estas, cuando infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley, así como en las presentes disposiciones de carácter general. Las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos por parte de los despachos de
cobranza, podrán presentar su queja vía electrónica o telefónica en contra de la actuación del despacho de cobranza ante la entidad comercial acreedora, o por escrito, en cualquiera de sus sucursales.
Asimismo, la podrán presentar por vía electrónica ante la Procuraduría, en los casos en que las entidades comerciales se encuentren inscritas en la plataforma denóminada “Concilianet”, o por escrito ante las delegaciones o subdelegaciones de este descentralizado. La Procuraduría menciona que en caso de que se determine que los despachos de cobranza han infringido las presentes disposiciones, se sancionará a la entidad comercial en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley y por violación al segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De acuerdo con el artículo 44, la Profeco sancionará con multa de 200 a dos mil días de salario, a las entidades comerciales que infrinjan cualquier disposición de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros cuya conducta no competa sancionar a otra de las autoridades, así como cuando infrinjan las disposiciones de carácter general que la propia procuraduría expida en términos de esta Ley.
Si quieres consultar el documento completo visita www.cicloderiesgo.net Fuente: http://www.profeco.gob.mx/ juridico/pdf/ACUERDO%20EN%20 MATERIA%20DE%20COBRANZA%20 2015_09_01.pdf http://sipse.com
+SECTOR DE CLASE MUNDIAL
l 5º Congreso Mundial de Crédito (WCCE) en Bucarest, Rumania, fomentara la interacción entre los profesionales de la industria mundial de crédito y cobranza. Las condiciones económicas mundiales han estado en constante cambio, por lo que la importancia de este foro es la de seguir proporcionando información significativa y actual que permita la discusión e interacción a un alto nivel. El WCCE a lo largo de sus anteriores ediciones siempre se ha caracterizado por presentar exitosos ponentes y programas con contenido de primera categoría, el diseño del evento por parte del comité organizador da prioridad a la entrega de valor y oportunidad de los temas abordados en el evento, esto con la finalidad de que los participantes, clientes y proveedores puedan aplicar las experiencias adquiridas en sus respectivos mercados.
En 2016 la expectativa es que la participación sea de aproximadamente 500 ejecutivos del área de crédito y cobranza; este número es la meta, basándose en el éxito de anteriores eventos organizados en la Ciudad de México, Dublín, Sydney y Johannesburgo.
NUESTRA META 2016
ejecutivos del área de crédito y cobranza.
Los mercados del este de Europa han sufrido cambios importantes en la última década; hoy esta región da la promesa de ofrecer un mercado en desarrollo y con un futuro prominente. Según un estudio realizado por Focus Economic *, la mayoría de las economías de Europa del este han comenzado este año 2016 creciendo a un ritmo notable, ya que se han estado beneficiando de la incipiente recuperación de la zona euro. De acuerdo con una estimación de crecimiento del PIB para la región, la economía de Europa central y oriental aumentó a un ritmo del 3,4% en el primer trimestre, lo que marcó una notable aceleración en comparación con el aumento del 2,6% observado en el último trimestre de 2014. El crecimiento fue impulsado por un aumento sustancial en el crecimiento económico en la República Checa y Rumania, así como por los impulsos positivos de la economía de Bulgaria, Hungría, Polonia y Eslovaquia. Las perspectivas económicas para Europa Central y Oriental se estabilizó en agosto después de tres revisiones al alza consecutivos. Aunque se espera que la economía de la región que ha ralentizado el crecimiento, cobre impulso en la segunda mitad del año. De cara a la segunda mitad de 2015, se espera que la economía de la región crezca al 3,1% en 2015. Si el pronóstico se confirma, representará la aceleración sobre la expansión del 2,8% observado en 2014. Para 2016, las previsiones son para mantener el ritmo de crecimiento en el 3.1%.
+SECTOR DE CLASE MUNDIAL Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la región se mantienen contenidos a pesar del brote de la crisis de la deuda griega y la turbulencia reciente visto en el mercado de valores de China. Las perspectivas de crecimiento para la República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia mejoraron en agosto, mientras que se redujeron las previsiones de crecimiento del PIB de Estonia y Lituania. Los países de la CEE están en una dinámica económica continua con una buena perspectiva de crecimiento económico y el desarrollo de negocios futuros. Rumania, hogar de la brillante Brancusi y productora de superestrellas globales como Nadia Comaneci e Ilie Nastase, hoy se presenta al mundo como una alternativa de inversión económica oportuna y lugar para el turismo. Diversos ecosistemas del país representan atractivas oportunidades para montar en bicicleta o conducir en las carreteras espectaculares. Dejando a un lado lo económico te podemos compartir que… Rumania está coronada por las montañas de los Cárpatos, repleto de impresionantes vistas, castillos y por supuesto, la leyenda de Drácula. La capital Bucarest está situada en las vastas llanuras en la mitad sur del país, y está bien posicionada para viajar por todo su territorio. En la ciudad reside una joya arqueológica en la forma de los restos del castillo que una vez que protegió el mundo cristiano de las hordas invasoras de Oriente. En general, Rumanía es rica en castillos medievales, misteriosas ciudades amuralladas y ciudadelas, catedrales y es el hogar de numerosas culturas. Con tal diversidad de opciones, Rumania es la sede ideal para WCCE 2016.
Únete a nosotros y visita www.creditcongress.com en donde podrás encontrar entre otros temas, los costos del evento, la agenda preliminar y más opciones para que puedas estar presente en esta experiencia magnifican que te ofrece WCCE 2016.
* El estudio se puede consultar aquí: http://www.focus-economics.com/regions/ central-and-eastern-europ
+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Finanzas digitales Empoderar a los pobres mediante nuevas tecnologías Durante los últimos 5 años ha tomado mayor fuerza las acciones para incorporar la tecnología y servicios digitales a las tareas de gestión financiera, un ejemplo de esto son las llamadas finanzas digitales. 68
as finanzas digitales constituyen una importante herramienta para lograr una mayor inclusión financiera y la expansión de los servicios básicos del mercado financiero. Tomando en cuenta que poco más del 50% de las personas en el mundo en desarrollo posee un teléfono móvil, el tema de la digitalización financiera toma gran relevancia. Las corporaciones e instituciones dedicadas a esta tarea tienen ante sí, un desafío enorme; con 2,500 millones de individuos y más de 200 millones de pequeñas empresas que carecen de acceso a crédito y servicios financieros básicos hay un gran trabajo por hacer.
Se trata también de un mecanismo poderoso para ampliar el acceso a otros sectores, como la agricultura, el transporte, el agua, la salud, la educación y la energía limpia. Las soluciones digitales y las nuevas tecnologías ofrecen un gran potencial para superar los enormes desafíos del desarrollo y contribuirán a que el Grupo del Banco Mundial alcance la meta del acceso universal a los servicios financieros para 2020, según lo han manifestado diversas personalidades expertas en este tema. Como se ha mencionado, aumentar el acceso al financiamiento sigue siendo un problema ya que hay un gran
+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE volumen dela población de los países en desarrollo que no usan los servicios financieros formales. Para Jin-Yong Cai, vicepresidente ejecutivo y director general de la Corporación Financiera Internacional (IFC) los beneficios de las finanzas digitales se extienden mucho más allá de los servicios financieros convencionales, ya que estas pueden ser también una herramienta poderosa y un motor para la creación de empleo en los países en desarrollo.
En este tenor se están haciendo varios esfuerzos y hay casos de empresas que están realizando innovaciones en esta área. Estos nuevos modelos de negocio pueden proyectarse en mayor escala en los países en desarrollo. Empresas, tales como bKash, Airtel Money-Africa y Mobisol, son referentes a nivel mundial, por la manera en que están enfrentando los importantes retos del desarrollo mediante distintos enfoques relacionados con las finanzas digitales Kamal Quadir, director ejecutivo de bKash, ha mencionado que en la medida que millones de pobres utilizan el dinero móvil, ellos contribuyen directamente a generar muchos efectos multiplicadores de los recursos, los cuales se pueden usar en actividades productivas como el financiamiento de nuevas empresas. De esta manera, el dinero digital permite que la gente común contribuya en los esfuerzos para construir la nación y en la macroeconomía de la nación.
millones de individuos y más de:
millones de pequeñas empresas.
+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE La prestación de servicios financieros a través de innovaciones tecnológicas, como el dinero móvil, puede ser un catalizador para el suministro y el uso de varios otros servicios, como el crédito, los seguros, el ahorro y la educación financiera. Quienes ahora están excluidos pueden disfrutar de un mayor acceso a transferencias de dinero, microcréditos y seguros.
+50% de personas tienen móvil.
Para Thomas Duveau, la palabra de moda ‘finanzas digitales’ ya es una realidad cotidiana para los clientes de la empresa que comanda llamada Mobisol, y que tiene operación muy fuerte en Tanzanía, Kenya y Ruanda. Menciona Duiveau que pagar por la energía solar en pequeñas cuotas a través de dinero móvil no es una ‘opción extraña’: ya es la norma para transacciones comerciales de quienes están en la base de la pirámide económica y que ahora les es mas accesible por medio del uso de Mobisol Solar Home Systems. Las finanzas digitales también ofrecen grandes oportunidades a las pequeñas empresas, al darles acceso al financiamiento, a los sistemas de pagos electrónicos y a productos financieros seguros, además de ofrecerles la posibilidad de construir un historial de sus finanzas. Arjuna Costa, socio de Omidyar Network, subrayó la importancia de las finanzas digitales para los prestamistas, ya que gracias a ellas pueden obtener los historiales de crédito y datos de las transacciones de los individuos y de las empresas. Pero también en el sector público de los países en desarrollo se está haciendo la tarea. Sandhya Rani, administradora general de Correos del estado de Andhra Pradesh (India), destaca el enorme potencial de la tecnología financiera digital en el desarrollo rural y el papel que ha desempeñado India Post. “Con más de 155,000 oficinas de correos, la mayor parte de ellas en áreas rurales, estamos preparados para cumplir un papel decisivo en la mejora de la inclusión financiera, pues podemos entregar con eficacia una variedad de servicios financieros, incluyendo actividades bancarias, seguros y remesas, incluso en las áreas más alejadas del país”. Walt Macnee, presidente del Centro para el Crecimiento Inclusivo de MasterCard, precisa que innovaciones electrónicas, como el pago móvil y el prepago, permiten que las personas tengan vidas más seguras y sentirse más empoderadas e incluidas, y que el dinero digital será la única manera de alcanzar el acceso universal a las finanzas en 2020. En algo que coinciden todos estos expertos mencionados es en que este tipo de innovaciones se pueda aplicar de manera más amplia; la estrecha cooperación público-privada es un factor clave para eliminar barreras, tales como costo, distancia y regulaciones complejas. Y tú estimado lector, ¿qué opinas?
Por: Redacción Ciclo de Riesgo
unque en un principio los departamentos de recursos humanos introdujeron estas técnicas para fomentar las relaciones interpersonales de los directivos y ejecutivos de las empresas, posteriormente se fueron ampliando a todos los departamentos de las mismas, dados los beneficios que conlleva a la hora de formar equipos cohesionados y resolver conflictos creados por la dinámica del día a día.
¿Para qué usar el Team building? Se trata de un instrumento aplicable a cualquier tipo de empresa que dispone de equipos de trabajo en su interior y desea ver mejoras en el rendimiento y los resultados de los mismos.
Ya sea para resolver problemas existentes, bien para aumentar el nivel de moral, o simplemente para mantenerlo, es un excelente instrumento para potenciar el crecimiento personal y profesional de sus empleados, teniendo en cuenta que la motivación y el buen ambiente laboral se traducen en buenos resultados, económicos y no económicos, para la empresa.
Además al realizarse dentro de un ambiente lúdico, supone un incentivo para los participantes, sirve para mejorar su moral, factor que incide en su rendimiento, y permite fomentar características como el liderazgo, la comunicación o la confianza, necesarios tanto en los entornos personales como los laborales.
Las dinámicas de Team building se realizan fuera del ámbito laboral para permitir a los participantes conocerse fuera del mismo y comenzar a forjar unas bases comunes que les definan como equipo. El Team building cuenta con una variedad de ejercicios y tareas diseñadas específicamente para crear dinámicas de grupos que ayuden a los participantes a identificarse como miembros de un grupo para, posteriormente, desarrollar su actividad para trabajar de modo conjunto de una manera eficiente. Existen muchos tipos de actividades, que van desde “juegos de niños” a tareas que incorporan actividades complejas, preparadas exclusivamente para lograr los fines adecuados a las necesidades planteadas por los participantes en los ejercicios.
Mediante estas actividades, como lo mencionábamos al principio, los responsables de las empresas pueden descubrir los puntos fuertes y débiles de cada uno de los miembros de sus equipos, sus capacidades y los roles que deben ocupar cada uno dentro de la dinámica de trabajo de su equipo.
10 razones para entender lo provechoso del Team Building
Si aprendemos e incorporamos un 20% de lo que escuchamos, un 50% de lo que vemos, y el 80% de lo que hacemos, es clara la importancia y las ventajas que representa una experiencia vivencial, siendo mucho más enriquecedor y efectivo.
El Team Building desarrolla actividades que permiten a miembros de una empresa u organización, encontrarse fuera del ámbito laboral, y poder definirse como equipo. Estas actividades son fruto del estudio y análisis de expertos profesionales, con resultados excelentes a la hora de fomentar confianza, relaciones interpersonales, trabajo cooperativo y capacidades organizacionales, de gestión, para liderar, o delegar.
Se crean dinámicas de grupos que ayudan a los participantes a identificarse como miembros de un grupo, para luego poder desarrollar su actividad en equipo, de una manera eficiente.
Estos eventos suelen llevarse a cabo en escenarios al aire libre (outdoor), desplazando al funcionario fuera de su espacio de trabajo habitual, con la oportunidad de relacionarse con sus compañeros de forma distendida, y potenciar así diferentes habilidades.
acerca de liderazgo, Comunicación, Trabajo sobre el Estrés y la Ansiedad, Relajación, Manejo de Crisis, entre otros.
Las actividades están enmarcadas dentro de temáticas específicas, de acuerdo con las necesidades del grupo. Van a tener diferentes propósitos de acuerdo con la etapa en que se encuentre el equipo con el que se trabaja: si es parte de un proceso de selección de candidatos para la conformación de un equipo, o cuando ya está conformado y se requiere la organización del mismo, o en la proyección como equipo de alto desempeño.
El objetivo final es lograr que los equipos participantes se conviertan en unidades de individuos que puedan trabajar de un modo eficiente en la realización de tareas, viendo en el éxito del grupo un éxito individual de cada uno de sus integrantes.
A través de las actividades se busca:
Se reúne a los participantes y se los divide por equipos, con una tarea o reto para cada uno, y se les invita a llevarlo a cabo con la mayor rapidez y eficacia posible.
Identificar los inhibidores del trabajo en equipo, y eliminarlos, superarlos, o bien mitigar su efecto negativo en el equipo.
Las actividades se desarrollan en un marco de fantasía en el cual los participantes pueden entrar en un juego de rol, que favorece aprendizajes significativos.
Dar la posibilidad de autovalorarse para encontrar los puntos fuertes y los puntos débiles.
Impregnar a toda la organización de un espíritu grupal y de colaboración.
Se realizan y comparten además actividades como talleres de Crecimiento Personal, Inteligencia Emocional, Motivación Personal y Grupal, Risoterapia, Abrazoterapia, Charlas
+MANAGMENT •
Manejar la disciplina.
Resolver conflictos entre colaboradores. Asesorar a los colaboradores insatisfechos o poco comprometidos.
Desarrollar la autoestima y la motivación en los colaboradores.
Identificar cualquier diferencia entre el estado deseado y el estado real.
El Team Building logra:
Mejorar la imagen de la empresa ante el trabajador, al ofrecer actividades lúdicas atractivas, y fuera del ámbito empresarial.
Aumentar y mejorar la comunicación entre los trabajadores.
El contacto y la estrecha colaboración en las actividades a realizar, facilitan la reducción del estrés laboral y los conflictos entre los participantes.
Mejoran las competencias tanto individuales como grupales, propiciando situaciones para el entrenamiento en la solución de problemas en un entorno divertido y agradable.
Ayuda a aumentar la confianza en los trabajadores, el compromiso con la empresa, y se demuestra el rol de cada trabajador dentro del equipo.
Mediante estas actividades, los responsables de las empresas pueden descubrir los puntos fuertes y débiles de cada uno de los miembros de sus equipos, sus capacidades y los roles que tienen y deben ocupar cada uno dentro de la dinámica de trabajo de su equipo laboral.
Como podrás darte cuenta, el Team building ayuda a identificar desniveles entre los objetivos deseados por cada equipo y los resultados reales, recibiendo el feedback por parte de los responsables del Team building que les permita tomar medidas para mejorar como equipo u organización. ¿Tú qué opinas?
Fuentes: http://www.sankara.es/team-building.htm http://dreamsandadventures.com/que-es-un-team-building/ http://www.ineventos.com/mx/blog/team-building-construccion-de-equipo.aspx
claves para saber si hay ‘mobbing’ en el trabajo Por: Redacción Ciclo de Riesgo
ñaki Piñuel, experto en acoso laboral y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, expone los indicios por los que un trabajador puede considerarse víctima de ‘mobbing’. Piñuel considera que si el empleado siente hostigamiento psicológico durante un periodo de seis meses con una frecuencia de dos veces a la semana, entonces es una víctima del acoso. A continuación enumeramos las 42 claves del acoso laboral: 1. Mi superior se niega a comunicar, hablar o reunirse conmigo. 2. Me ignoran, me excluyen, o me hacen el vacío, fingen no verme, no me devuelven el saludo, o me hacen “invisible”. 3. Me chillan o gritan, o elevan la voz con vistas a intimidarme. 4. Me interrumpen constantemente impidiendo expresarme. 5. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo.
+GOOD LIFE 6. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí de manera malintencionada.
27. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o ante terceros. 28. Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o tareas que me alejan físicamente de ellos.
30. Se intenta buscarme las cosquillas para “hacerme explotar”. 31. Envenenan a la gente a mi alrededor contándole todo tipo de calumnias o falsedades, poniéndolas en contra mía de manera malintencionada.
13. Desvaloran mi esfuerzo profesional, restándole su valor, o atribuyéndolo a otros factores 14. Intentan persistentemente desmoralizarme mediante todo tipo de artimañas. 15. Utilizan de manera malintencionada varias estratagemas para hacerme incurrir en errores profesionales y después acusarme de ellos. 16. Controlan, supervisan o monitorizan mi trabajo de forma malintencionada para intentar “pillarme en algún renuncio”.
Identifica el acoso laboral
17. Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa de manera inequitativa o sesgada. 18. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso. 19. Me asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termine los anteriores, y me acusan de no terminar nada. 20. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido. 21. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme o agobiarme. 22. Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios, o mi ética, para forzar mi criterio ético participando en “enjuagues”.
33. Recibo feroces e injustas críticas o burlas acerca de aspectos de mi vida personal. 34. Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios. 35. Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilio. 36. Me zarandean, empujan para intimidarme.
37. Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí. 38. Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi trabajo. 39. Limitan malintencionadamente mi acceso a promociones, ascensos, cursos de formación o de capacitación para perjudicarme. 40. Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables e inusuales. 41. Modifican mis responsabilidades o mis cometidos sin comunicármelo. 42. Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales directas o indirectas. Fuente: www.teinteresa.es www.trabajo.com.mx
+SOCIALES CR
ASAMBLEA ASOFOM
l 10 de diciembre del 2015 en las instalaciones del Hotel Marquis Reforma en la Ciudad de México se llevó a cabo la tercera reunión trimestral de los socios Asofom donde se nombró el nuevo consejo directivo, el cual estará conformado de la siguiente manera:
Consejo Directivo Nacional Chemaya Mizrahi Fernández	Adolfo González Olhovich	Lamberto Corral Velderraín	Fernando Padilla Ezeta	Gonzalo Nuñez (PWC)	Beatriz Ramírez Pineda	Alejandro Sobarzo Hadad	Héctor Villareal Sandoval	Emmanuel González Zambrano	Manuel González Zambrano	Hugo Heredia Horner	Felipe Salaces Hernández	José Juan Vázquez Basaldúa
Presidente Nacional Presidente Nacional Adjunto Presidencia Consultiva Comité Prácticas Societarias Comité de Auditorías Comité de Membresías Secretario Técnico Tesorería Presidente Región Norte Presidencia Regional Norte Presidencia Regional Occidente Presidencia Regional Noroeste Presidencia Regional Sureste
También durante esta ultima reunión del año de ASOFOM, se presentó el plan estratégico 2015-2010 de esta asociación. Este proyecto gira en torno de 4 ejes los cuales aquí presentamos con sus respectivas iniciativas:
Capital Humano “Desarrollando el Talento para el fortalecimiento del Sector SOFOM”. 1. Gobierno Corporativo y Estructura Operativa. 2. Definir Puestos Claves. 3. Descripción de puestos. 4. Valuación de puestos. 5. Evolución de la Plataforma de Educación Financiera.
6. Generación de Contenidos Financieros adecuados y especializados. 7. Comunidades de conocimiento. 8. Cultura ASOFOM.
“Valor y Excelencia en la Cultura de Cumplimiento para una visión de oportunidad de negocio. 1. Programa de concientización del cumplimiento regulatorio. 2. Modelo Objetivo Regulatorio. 3. Modelo de Relacionamiento con Autoridades. 4. Búsqueda de alternativas que ofrezcan servicios compartidos para el cumplimiento normativo.
Fondeo “Canales de Capitalización e Inversión convertidas en la visión del nuevo empresario financiero no bancario” 1. Creación de la capacidad para Gestión de Fondos. 2. Relacionamiento con entidades para la Gestión de Fondos. 3. Modelos de implementación para el Fondeo Privado y Público. 4. Generación de criterios y políticas para portafolios elegibles.
Innovación “Fortaleciendo al Sector SOFOM con nuevas ideas y propuestas que otorguen la excelencia en sus servicios”. 1. Desarrollo de herramientas colaborativas aprovechando las capacidades de los Asociados (CREBBIT: Publicación de productos crediticios). 2. Mejoramiento de productos y servicios (estructuración de garantías. 3. Desarrollo de un “Calificador de Servicios Tecnológicos. 4. Creación de un Centro de Innovación. 5. Definición de la Estrategia Digital.
Como testigos de honor de este evento estuvieron presentes: Rafael Gamboa, FIRA; Mario Di Costanzo, CONDUSEF, Jaime González Aguade, CNBV; Lamberto Corral, Presidente Consejo Consultivo ASOFOM; Chemaya Mizrahi Fernández, Presidente Nacional ASOFOM; Armando Perez Gea, FIFOMI; Juan Carlos Jiménez Rojas, ABM. Fue así como término actividades la ASOFOM en espera de un 2016 lleno de retos.
LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA “DECISION SOLUTIONS MANAGEMENT”
l pasado jueves 26 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Hotel Marriott de Polanco, se llevó a cabo el evento “MAXIMIZANDO EL CICLO DE VIDA DEL Crédito DEL CLIENTE” Organizado por Equifax. Esta reunión tuvo como objeto presentar al mercado mexicano sus productos sobre “Decision Solutions”. Esta oferta va enfocada a crear en sus clientes una “fábrica de créditos” que sea automatizada y brinde soluciones optimizadas. Con estos productos Equifax busca ayudar a sus clientes en: •	•	•	•
Aprovechar sus datos internos Aprovechar los datos de Equifax en países donde opera como Buro. Usar datos de terceros como pueden ser Círculo y Buro de Crédito. Dar soporte para la creación de soluciones analíticas.
Equifax es una empresa global líder en soluciones de información que permite a sus clientes obtener conocimientos profundos de su negocio, apoyándoles en su crecimiento y a superar los retos de la industria. Equifax realiza constantemente inversiones significativas en innovación, avanzadas plataformas tecnológicas y de analytics con el objetivo de ayudar a sus clientes a hacer más y mejores negocios. Equifax tiene presencia en México desde el año 2013 por medio de la adquisición de Inffinix, líder mundial en plataformas y consultoría para el proceso de cobranza integral. Con una herencia de más de 116 años y operaciones en 19 países, Equifax es miembros de SP500, sus acciones se cotizan en la bolsa (NYSE) bajo el símbolo EFX y ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria: Information Week Elite Winner 2014, Top 20 Company to Work for by the Atlanta Journal-Constitution,
Bloomberg BusinessWeek Top 50 Company 2014 y Fintech 100 2014, entre otros. Alessandra Senes hizo la presentación de los servicios, en su calidad de Directora de Desicions Solutions y Analytics para México y Centroamérica de Equifax. También, en el marco de este lanzamiento de productos, se oficializó la noticia por Parte de Jeffrey Haggott Director de Equifax México, de la adquisición que hizo esta empresa de la firma mexicana Inffinix, especializada en software de cobranza. Con la presentación de los productos y la adquisición de Inffinix , Equifax busca consolidar su liderazgo no, solo en México, si no en toda la región.
Le invitamos a conocer el calendario de Actividades de capacitación y networking que ICM tiene preparadas especialmente para Usted.
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MARZO Negociación Multisensorial en la Cobranza Monterrey, Nuevo León ABRIL Foro ICM Mejores Prácticas en la Cobranza Modelo de Operación B2B Ciudad de México, México MAYO Diplomado en Dirección Estratégica de Recuperación de Cartera Ciudad de México, México Foro de Compra y Venta de Cartera Ciudad de México, México JUNIO WCCE - Congreso Mundial de Crédito y Cobranza Bucarest, Rumania Foro ICM Mejores Prácticas en la Cobranza Modelo de Retención de Talento Ciudad de México, México CONAMIC Ciudad de México, México JULIO Certificación Internacional para Supervisores de Cobranza Ciudad de México, México CONVECOB Monterrey Monterrey, Nuevo León AGOSTO Congreso Centroamericano de Crédito y Cobro Panamá, Panamá Foro ICM Mejores Prácticas en la Cobranza Supervisión y Auditoría de Despachos Externos Ciudad de México, México OCTUBRE Encuentro Nacional de Asesores de Cobranza 2016 Ciudad de México, México CONACRE – CONVECOB 2016 Ciudad de México, México Curso de Investigación y Análisis de Crédito Monterrey, Nuevo León NOVIEMBRE Foro ICM Mejores Prácticas en la Cobranza Gestión Efectiva de Negociaciones de Cobranza Ciudad de México, México
Revista Ciclo de Riesgo Nº 11
La revista para expertos del mundo del Crédito y la Cobranza. FOCO Las Fintech y el futuro del mercado financiero • Jorge Ortiz, Fintech M...