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Timestamp: 2018-03-22 09:14:39+00:00
Document Index: 56062526

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 7', 'artigo 48', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 68']

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Ana Carolina Affonso Lage
1 CIELO S.A. 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016
2 Rio de Janeiro, 28 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 4ª Emissão de Debêntures da CIELO S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM. *Informamos que o relatório possui data-base de e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução CVM nº 28/1983, revogada em pela Instrução CVM nº 583/16.
4 Séries: Única Data de Emissão: 13/04/2015 Data de Vencimento: 13/04/2018 Banco Escriturador/Mandatário: Banco Bradesco S.A. Código Cetip/ISIN: CIEL14/ BRCIELDBS005 Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio desta Emissão serão integralmente destinados para o resgate antecipado de notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Emissora, objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, em série única, no valor total de R$ ,00, na data de emissão ( Notas Promissórias ). Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE*, realizada em 08/04/2016, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) artigo 7º, em virtude da deliberação de aumento do capital social da Companhia; e (ii) a inclusão do artigo 48 no Estatuto Social, a fim de atender ao disposto no Regulamento da BM&FBOVESPA para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários. *Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia.
5 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Estrutura de Capitais Atividade Principal: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 0,75 em 2015 para 0,93 em 2016; Liquidez Corrente: de 1,57 em 2015 para 1,75 em 2016; Liquidez Seca: de 1,57 em 2015 para 1,75 em 2016; Giro do Ativo: de 0,37 em 2015 para 0,40 em A Companhia apresentou uma redução nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 36,1% de 2015 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também apresentou uma redução de 29,9% de 2015 para O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido apresentou uma redução de 26,2% de 2015 para A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo uma redução de 16,7% de 2015 para 2016, e uma variação negativa no índice de endividamento de 12,6% de 2015 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)
6 VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO*: 105,80% do DI *Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016): Amortização: 13/04/2016 R$ 3.333, Juros: 13/04/2016 R$ 718, /10/2016 R$ 486, POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão.
7 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar, entre outras obrigações, o índice financeiro previsto no item , alínea (xiii) da Escritura de Emissão. COVENANTS EBITDA Ajustado Dívida Líquida Dívida Líq. / EBITDA Ajustado ,03 Valores em R$/milhões Finame DÍVIDA Bonds (Cielo S.A. e Cielo USA) Valores em R$/milhões RECEITA ANT. LÍQ. EBITDA TOTAL MÊS EBITDA DE ENCARGOS FIN. AJUSTADO 269 jan , fev , Debêntures Públicas mar , Debêntures Privadas abr , Finep 59 mai , Op USD (BMTU) 965 jun , Dívida Total jul , ago , Caixa e Equivalentes de Caixa set , Derivativos a Receber/Pagar (38) out , Dívida Líquida nov , dez ,
8 De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, sem garantias. 11. Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não aplicável. 12. Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM
14 Anexo 3 Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Américas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e Rio de Janeiro RJ
15 Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Américas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e Rio de Janeiro RJ
16 Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Américas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e Rio de Janeiro RJ