Source: https://www.spadek.info/czy_macocha_ma_prawo_do_zachowku,376,p.html
Timestamp: 2020-01-22 05:21:16+00:00
Document Index: 82062253

Matched Legal Cases: ['art. 994', 'art. 995', 'art. 1039', 'art. 1039', 'art. 1039', 'art. 1039']

Dziewięć lat temu ojciec darował mi mieszkanie aktem notarialnym, 2 lata temu ponownie się ożenił. Niedawno tato zmarł. Mam jeszcze siostrę. Czy mieszkanie to zostanie zaliczone do masy spadkowej i czy będę musiał się dzielić z macochą – czy jest to kwestia tylko do rozliczenia z siostrą?
Kwestia zaliczenia lub niezaliczenia darowizn poczynionych przez spadkodawcę po jego śmierci ma znaczenie w sprawach o zachowek i dział spadku.
Jak zatem Pan widzi, darowizna poczyniona na Pana rzecz będzie brana pod uwagę jedynie przy rozliczeniu zachowku z siostrą, pod warunkiem że takie roszczenie jej się należy i z takim żądaniem wystąpi do Pana w ciągu 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy lub ogłoszenia testamentu.
Natomiast co się tyczy kwestii zachowku dla małżonki to, jak wprost wynika z art. 994 K.c., darowizna poczyniona na rzecz Pana przed zawarciem małżeństwa Pana ojca z jego drugą żoną nie będzie doliczana do spadku, a więc zachowek się nie będzie należał Pana macosze.
Wartość spadku ustala się według cen z daty orzekania o roszczeniach z tytułu zachowku, tak samo jest z wartością darowizn – co wynika wprost z art. 995 K.c.
W odniesieniu do zaliczenia darowizny na schedę spadkową przy dziale spadku wskazać należy, że zgodnie z art. 1039 K.c.:
Podstawowy krąg osób zobowiązanych do zaliczenia otrzymanych przysporzeń określa art. 1039 § 1. Z przepisu tego wynika, że nie są do tego zobowiązani wszyscy spadkobiercy ustawowi, lecz jedynie zstępni oraz małżonek. Ten ostatni ma jednak obowiązek zaliczenia otrzymanych przysporzeń jedynie wówczas, gdy dziedziczy w zbiegu ze zstępnymi. Zarówno zstępni, jak i małżonek muszą dziedziczyć z ustawy. W sytuacji gdy któryś z tych podmiotów dochodzi do spadku na podstawie testamentu, obowiązek zaliczenia nie występuje.
Podstawowy krąg zobowiązanych może zostać zmodyfikowany przez spadkodawcę. Może więc zostać ograniczony, gdy spadkodawca zwolni określoną darowiznę (bądź zapis windykacyjny) od obowiązku jej zaliczenia. Ustawa tego wyraźnie nie przewiduje, ale spadkodawca może także zwolnić od obowiązku zaliczenia wszystkie przysporzenia dokonane na rzecz określonej osoby. Może także rozszerzyć krąg zobowiązanych na spadkobiercę ustawowego innego niż zstępny czy małżonek (art. 1039 § 2). Jeżeli zatem przykładowo spadkodawca dokonał darowizny (lub zapisu windykacyjnego) na rzecz swego bratanka, może włożyć na niego obowiązek zaliczenia otrzymanego przysporzenia. W sytuacji gdy bratanek ten dojdzie do dziedziczenia z ustawy po swoim darczyńcy, darowizna zostanie zaliczona na poczet należnej mu schedy.
Spadkobierca natomiast nie jest zobowiązany do zaliczenia na poczet schedy udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej, jeżeli udział otrzymał od pozostającego przy życiu współwłaściciela tej nieruchomości (tak postanowienie SN z 12 lutego 1974 r., III CRN 116/74, OSNCP 1975, nr 9, poz. 137).
Małżonek spadkodawcy nie ma także obowiązku zaliczania na schedę spadkową (art. 1039 § 1) darowizny otrzymanej od spadkodawcy przed zawarciem z nim małżeństwa (por. uchwała SN z 14 czerwca 1977 r., III CZP 42/77, OSNCP 1977, nr 12, poz. 234.
Zaliczenie darowizny na schedę spadkową wpływa jedynie na ustalenie schedy, nie wywiera natomiast żadnych innych skutków zarówno co do skuteczności dokonanej darowizny, jak i wielkość działu spadkowego, a także odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.
Operacja zaliczania darowizn pozostaje w ścisłym związku z ustalaniem sched spadkowych, a zatem z działem spadku. Dlatego zaliczenie to może zostać dokonane jedynie przy dziale spadku – umownym lub sądowym.