Source: http://docplayer.pl/35935849-Kruk-spolka-akcyjna-z-siedziba-we-wroclawiu.html
Timestamp: 2019-04-19 11:13:11+00:00
Document Index: 48828447

Matched Legal Cases: ['art. 24', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 16', 'art. 2', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 17', 'art. 33', 'art. 45', 'art. 371', 'art. 24', 'art. 74', 'art. 74', 'art. 74', 'art. 74', 'art. 52', 'art. 51', 'art. 51', 'art. 51', 'art. 51']

1 OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AB 4 EMITOWANYCH W RAMACH III PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Obligacje serii AB 4 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym. Współoferujący, Globalny Koordynator: Współoferujący, Globalny Koordynator: Doradca prawny: Wrocław, 19 września 2016 roku
2 Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii AB 4 emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości zł, opłaconym w całości, NIP: Obligacje serii AB 4 emitowane są w ramach III Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje o łącznej wartości nie większej niż złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 173/2015 Zarządu Spółki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji. Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty Obligacji serii AB 4 emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Do niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji serii AB 4 załączone zostało podsumowanie prospektu dotyczące emisji Obligacji serii AB 4. Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Ostateczne Warunki Emisji serii AB 4 zostały sporządzone do celów wskazanych w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii AB 4, Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AB 4 oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii AB 4 w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Prospekt Podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 lutego 2016 r. Z Prospektem Podstawowym zapoznać się można na stronach internetowych Spółki oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do BDM S.A. na podstawie umowy z dnia 21 października 2015 r. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiedniej emisji Obligacji Prospektem Podstawowym oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Zwraca się uwagę, że nabywanie Obligacji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Podstawowym w części Czynniki Ryzyka. 2
3 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 173/2015 Zarządu Spółki, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji w dniu 19 września 2016 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 216/2016 w sprawie emisji Obligacji serii AB 4. Treść uchwały Zarządu nr 216/2016 Uchwała nr 216/2016 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w trybie pisemnym określonym w 8 ust. 10 Statutu Spółki oraz w 9 ust. 4 a) Regulaminu Zarządu Spółki w sprawie: emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AB 4 Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 371 KSH oraz 1 ust. 1 pkt 8) uchwały nr 173/2015 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji, obowiązującej od dnia 30 grudnia 2015 r., z uwagi na fakt, że: (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały z nr 173/2015 w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2015 r., ustalił III Program Emisji Obligacji; (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji ( Prospekt ), Zarząd Spółki postanawia, co następuje: 1. Emisja obligacji. 1. W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka emituje (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii AB 4 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych ( Obligacje serii AB 4 ). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AB 4 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 p.p. (trzy i piętnaście setnych punktu procentowego punktu procentowego). 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii AB 4 w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AB 4 ( Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta ). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AB 4 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a nie wypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AB 4 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AB 4 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB 4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AB 4 jak i części Obligacji serii AB 4, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału. 6. Obligacje serii AB 4 nie będą zabezpieczone. 7. Emisja Obligacji serii AB 4 nie będzie podzielona na transze. 8. Emisja Obligacji serii AB 4 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii AB 4 (próg emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach). 9. Obligacje serii AB 4 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 10. Prawa z Obligacji serii AB 4 mogą być przenoszone bez ograniczeń. 2. Oferta. Obligacje serii AB 4 będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących. 3
4 3. Ostateczne warunki emisji. Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AB 4, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AB 4 stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AB 4 w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie. 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyst. 1. Obligacje serii AB 4 nie będą miały formy dokumentu. 2. Obligacje serii AB 4 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii AB 4 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji. 3. Obligacje serii AB 4 będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii AB 4 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Postanowienia końcowe 1. Sformułowania pisane wielka literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza uchwała nie stanowi inaczej. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 19 września 2016 r. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Wszystkie podpisy na niniejszej uchwale zostały złożone w dniu 19 września 2016 r. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII AB 4 A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii AB 4, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii AB 4 wyniosą ok zł. Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii AB 4 Zgodnie z założeniami III Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AB 4 na finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia Spółki lub na finansowanie rozwoju Grupy poprzez akwizycje. B. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach III Programu Emisji Obligacji oferowanych jest sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AB 4 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej złotych. Informacja o kodzie ISIN Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW. C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI Okres zapadalności Okres zapadalności Obligacji serii AB 4 wynosi 60 miesięcy. Emitent wykupi Obligacje serii AB 4 w terminie 60 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu 30 września 2021 roku (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu). 4
5 Wartość wykupu Wykup Obligacji serii AB 4 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto) złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. Obligacje serii AB 4 zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie 30 września 2021 roku. Data ustalenia praw do wykupu 22 września 2021 roku. Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 22 września 2021 roku. W przypadku niedokonania wykupu Obligacji w ustalonym terminie Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Obligatariuszowi odsetek ustawowych, naliczanych od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty tego świadczenia, w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U ) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie. Wcześniejszy wykup Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB 4 : Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii AB 4, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od Daty Przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB 4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii. W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AB 4, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AB 4. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną wykupowanych Obligacji oraz kwoty należnych a niewypłaconych odsetek naliczonych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem Z tytułu wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AB 4, których dotyczy ten wcześniejszy wykup, za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AB 4, których dotyczy wcześniejszy wykup. Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB 4 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii AB 4 przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB 4 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AB 4, którego przyczyną jest wystąpienie przypadku naruszenia następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje serii AB 4 podlegają umorzeniu. Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy 5
6 prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust.4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach). Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK Terminy płatności odsetek od Obligacji serii AB 4 Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji. Okresy odsetkowe wynoszą 3 (słownie: trzy) miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii AB 4 Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dni ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego Wypłata kuponu Data płatności odsetek Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii AB 4 będzie następowało w datach płatności odsetek. 6
7 Daty płatności odsetek od Obligacji serii AB 4 Nr okresu Wypłata kuponu Data płatności odsetek 1 30 grudzień marzec czerwiec wrzesień grudzień marzec czerwiec wrzesień grudzień marzec czerwiec wrzesień grudzień marzec czerwiec wrzesień grudzień marzec czerwiec wrzesień 2021 Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym dniem roboczym (tj. w sobotę, w niedzielę, lub inny dzień, w którym KDPW nie prowadzi normalnej działalności operacyjnej), taką datą będzie kolejny dzień roboczy. Spełnienie przez Emitenta świadczenia z tytułu odsetek następować będzie w datach płatności odsetek. Spełnienie świadczenia odbywać się będzie poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości odsetek. Odsetki dla jednej Obligacji obliczane będą z dokładnością do 1 (słownie: jednego) grosza. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym, z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń. E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii AB 4 Oprocentowanie Obligacji serii AB 4 będzie zmienne. Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii AB 4 Oprocentowanie zmienne ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M. Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża w wysokości 3,15 p.p. (słownie: trzy i piętnaście setnych punktu procentowego). Wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: kupon= (WIBOR3M + 3,15 p.p.) liczba dni w danym okresie odsetkowym zł 7
8 Stopa bazowa ustalana będzie dla każdego okresu odsetkowego przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia stopy bazowej będzie dzień przypadający na 3 (trzy) Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa dla danego kuponu odsetkowego, lub inny dzień ustalony zgodnie z rekomendowanym przez GPW standardem dla obligacji korporacyjnych. W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii AB 4, informacje o stopie bazowej oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności. Stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji będzie stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M). Stopa WIBOR to stopa procentowa, według której banki są gotowe udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku międzybankowym. Informacje o wartościach Stopy Bazowej można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska Zmiana stopy bazowej wpływa odpowiednio na wysokość zmiennej stopy procentowej oraz wysokość odsetek. Wysokość odsetek zostanie ustalona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są w dniu ustalenia praw zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub którzy są uprawnieni z Obligacji zapisanych na rachunkach zbiorczych. Roszczenia z tytułu odsetek od Obligacji oraz spłaty wartości nominalnej przedawniają się z upływem 10 lat od dnia ich wymagalności, tzn. odpowiednio od daty wypłaty kuponu lub daty wykupu. F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AB 4 Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 30 września 2021 r. Wykup Obligacji serii AB 4 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu. Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 22 września 2021 r. G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI Data emisji Obligacji serii AB 4 Datę Emisji Obligacji serii AB 4 stanowi dzień 30 września 2016 r., tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji serii AB 4. H. WARUNKI OFERTY H.1. WIELKOŚĆ EMISJI Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach III Programu Emisji Obligacji oferowanych jest sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AB 4 o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej złotych. Emisja Obligacji serii AB 4 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 Obligacji serii AB 4. 8
9 Podział Oferty Obligacji serii AB 4 na transze Emisja Obligacji serii AB 4 nie jest podzielona na transze. H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii AB 4 Publiczna Oferta Obligacji serii AB 4 zostanie przeprowadzona w następujących terminach: Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów Zakończenie przyjmowania zapisów 23 września 2016 roku 29 września 2016 roku Termin przydziału Obligacji serii AB 4 Przydział Obligacji serii AB 4 zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 30 września 2016 r. Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii AB 4 mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku zmian terminów mogących wpłynąć na ocenę papierów wartościowych Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii AB 4 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze W ramach Oferty oferowanych jest łącznie Obligacji serii AB 4. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii AB 4 i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii AB 4 oferowanych w Ofercie. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii AB 4, przy czym łączna liczba tych obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba wszystkich Obligacji serii AB 4 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku złożenia wielokrotnych zapisów opiewających na łączną liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie, zapisy te będą uważane za opiewające na liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Zapisy na Obligacje serii AB 4 są przyjmowane przez Współoferujących: Dom Maklerski BDM S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Zapis na Obligacje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis. Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, 9
10 osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej, która przyjęła zapis na Obligacje, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści prospektu emisyjnego, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji. Aneks zawierać będzie informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Emitent dokona przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. W przypadku opublikowania aneksu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, aneks ten zawierał będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu a także terminów wypłaty świadczeń, jak również o zmianie daty ustalenia stopy bazowej, w przypadku oprocentowania zmiennego, opublikowanych w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. Zmienione Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Obligacje danej serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. W przypadku gdy aneks odnosi się do informacji dotyczących jednej lub kilku serii Obligacji, prawo uchylenia się od skutków prawnych zapisu dotyczy tylko zapisów na te serie Obligacji, których dotyczy aneks. W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu, firma inwestycyjna, która przyjęła zapis zwróci inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w formularzu zapisu i zgodnie z procedurami tego podmiotu, w terminie do 7 dni roboczych, bez żadnych odsetek lub odszkodowań. Działanie przez pełnomocnika Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis wystawione przez inwestora pełnomocnictwo. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis. Składanie dyspozycji deponowania W przypadku zapisów, które przyjmowane będą w POK Współoferujących, lub w POK uczestników konsorcjum, w przypadku utworzenia konsorcjum, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Obligacji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na Obligacje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania obligacji. Brak dyspozycji deponowania obligacji będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. 10
11 W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, wskazanych w dyspozycji deponowania. H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii AB 4 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze W przypadku, gdy liczba Obligacji serii AB 4, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Obligacji serii AB 4 nie będą przydzielane. Obligacje serii AB 4 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii AB 4 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. Zwrot środków pieniężnych Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu. Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii AB 4 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii AB 4 i nie więcej niż na liczbę Obligacji serii AB 4 oferowanych w Ofercie. W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych. Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje serii AB 4 oferowane w ramach Oferty, przy czym łączna liczba Obligacji serii AB 4, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba wszystkich Obligacji serii AB 4 oferowanych w ramach Oferty. W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji, w przypadku braku podziału oferty na transze. H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii AB 4 jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych. Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotych (zł, PLN). W przypadku zapisów składanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW wysokość wpłaty powinna uwzględniać ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis. 11
12 Płatność za Obligacje musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis. Informacja o numerze rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w miejscach przyjmowania zapisów. Niedokonanie pełnej wpłaty na Obligacje danej serii w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Nierozliczone należności lub promesa kredytowa, z wyłączeniem należności z tytułu wykupu obligacji podlegających rolowaniu w przypadku oferty lub transzy Obligacji kierowanej do inwestorów posiadających obligacje podlegające rolowaniu, nie mogą stanowić wpłaty na Obligacje. Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii AB 4 Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii AB 4, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji serii AB 4, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej. Płatność za Obligacje serii AB 4 musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Współoferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na wskazanym w dyspozycji deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, dyspozycja deponowania wskazywać musi rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis. W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, dyspozycja deponowania wskazywać musi rachunek papierów wartościowych, lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są obligacje podlegające rolowaniu. H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Emisja Obligacji serii AB 4 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 Obligacji serii AB 4. Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedojściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego. W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach III Programu Emisji Obligacji są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Obligacje Oferowane wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz których zarządzający zamierzają nabyć Obligacje. 12
13 Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii AB 4 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze: Oferta Obligacji serii AB 4 nie jest kierowana do określonej grupy inwestorów. I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH OBLIGACJI Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane, za pośrednictwem KDPW, na wskazanym w dyspozycji deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, wskazanych w dyspozycji deponowania. Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana. J. CENA OBLIGACJI Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 100 złotych. W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nabycie Obligacji nie powoduje konieczności zapłaty przez osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie Polski. K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRZYJMOWANIA ZAPISÓW Podmiotami Współoferującymi Obligacje są: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii AB 4 Zapisy na Obligacje serii AB 4 przyjmowane będą wyłącznie przez Współoferujących. Nie zostanie utworzone konsorcjum dystrybucyjne dla Oferty Obligacji serii AB 4. 13
14 Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii AB 4 LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. Lista POK-ów BDM S.A. POK-i Godziny pracy Kod Ulica Telefon Fax Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego :30-17: Bytom 8:30-17: ul. Rycerska Cieszyn 8:30-17: ul. Górna Dąbrowa Górnicza 8:30-17: ul. 3 Maja Jastrzębie-Zdrój 8:30-17: ul. Łowicka Katowice ul. 3-go Maja :30-17: Kęty 8:30-17: ul. Sobieskiego Kraków 8:30-17: ul. Szlak 67 (I Piętro) Lubin M. Skłodowskiej-Curie :30-17: Poznań 8:30-17: ul. 27 Grudnia Tarnów 8:30-17: ul. Krakowska 1A2 Tychy 8:30-17: Aleja Jana Pawła II Warszawa ul. Piękna :30-17: (róg Pięknej - Koszykowa) Wrocław 8:30-17: ul. Św. Mikołaja (wejście od ul. Kiełbaśniczej) Lista niepełnozakresowych POK-ów BDM S.A. POK-i Godziny pracy Kod Ulica Telefon Rybnik 09:00-16: ul. gen. Józefa Hallera 6 (II Piętro) pokój
15 LISTA POK - DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Bełchatów ul. Wojska Polskiego POK DM w Bełchatowie 2 Białystok Rynek Kościuszki POK DM w Białymstoku 3 Bydgoszcz ul. Gdańska POK DM w Bydgoszczy 4 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny POK DM w Częstochowie 5 Dębica ul. Piłsudskiego POK DM w Dębicy 6 Elbląg ul. Teatralna POK DM w Elblągu 7 Gdańsk ul. Okopowa POK DM w Gdańsku 8 Gdynia ul. Waszyngtona POK DM w Gdyni 9 Jelenia Góra ul. Różyckiego POK DM w Jeleniej Górze 10 Katowice ul. Warszawska POK DM w Katowicach 11 Koszalin ul. Jana Pawła II 23/ POK DM w Koszalinie 12 Kraków ul. Piłsudskiego POK DM w Krakowie 13 Kraków os. Centrum E POK DM w Krakowie 14 Legnica pl. Klasztorny POK DM w Legnicy 15 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście POK DM w Lublinie 16 Łódź al. Piłsudskiego POK DM w Łodzi 17 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków POK DM w Olsztynie 18 Opole ul. Reymonta POK DM w Opolu 19 Płock ul. Tumska 20c POK DM w Płocku 20 Poznań Plac Wolności POK DM w Poznaniu 21 Puławy ul. Partyzantów POK DM w Puławach Raciborz ul. Pracy POK DM w Raciborzu Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego POK DM w Jastrzębiu-Zdroju (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM w Raciborzu) Rzeszów ul. 3 Maja POK DM w Rzeszowie Krosno ul. Bieszczadzka POK DM w Krośnie (zmiejscowa jednostka organizacyjna POK w Rzeszowie) 24 Słupsk ul. 11 listopada POK DM w Słupsku 25 Sosnowiec ul. Kilińskiego POK DM w Sosnowcu 26 Suwałki ul. Noniewicza POK DM w Suwałkach 27 Szczecin al. Niepodległości POK DM w Szczecinie 28 Toruń ul. Szeroka 14/ POK DM w Toruniu 29 Wałbrzych ul. Bolesława Chrobrego POK DM w Wałbrzychu 30 Warszawa ul. Sienkiewicza 12/ POK DM w Warszawie 31 Warszawa ul. Puławska POK DM w Warszawie 32 Wrocław ul. Piotra Skargi POK DM we Wrocławiu 33 Zielona Góra ul. Żeromskiego POK DM w Zielonej Górze 15
16 PODSUMOWANIE PROSPEKTU PODSTAWOWEGO DLA EMISJI OBLIGACJI SERII AB 4 Niniejszy dokument stanowi podsumowanie, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 r. Prospektu Podstawowego, dla emisji Obligacji serii AB 4 spółki KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje o łącznej wartości nie większej niż złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały numer 173/2015 Zarządu Spółki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji. Dział C Papiery wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach III Programu Emisji Obligacji oferowanych jest sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AB 4 o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej złotych. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW. C.2. Waluta emisji papierów wartościowych Walutą emitowanych Obligacji jest złoty polski (zł, PLN). C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych Zbywalność Obligacji jest nieograniczona. C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw Emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Zobowiązania z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie uprawniają do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki. Nie występuje ograniczenie praw związanych z Obligacjami. C.9 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. Emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego 16
17 uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki. Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami. Nominalna stopa procentowa Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii AB 4 Oprocentowanie Obligacji serii AB 4 będzie zmienne. Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii AB 4 Oprocentowanie zmienne ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M. Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża w wysokości 3,15 p.p. (trzy i piętnaście setnych punktu procentowego). W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii AB 4, informacje o stopie bazowej Stopą Bazową dla obliczania zmiennej stopy procentowej jest stopa WIBOR dla kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M). Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji. Okresy odsetkowe wynoszą 3 (słownie: trzy) miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii AB 4 Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dni ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego Wypłata kuponu Data płatności odsetek