Source: http://docplayer.com.br/3638505-Ascenty-data-centers-locacao-e-servicos-s-a-2a-emissao-publica-de-debentures-relatorio-anual-do-agente-fiduciario-exercicio-de-2014.html
Timestamp: 2020-04-01 12:05:27+00:00
Document Index: 155671691

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 2', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12']

ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE PDF Download grátis
Download "ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2014"
Daniela Belém Estrela
1 ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2014
2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª. Emissão Pública de Debêntures da ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. CNPJ/MF: / Atividades: (i) locação de equipamentos de processamento e armazenamento de dados, bem como de outros equipamentos; (ii) locação de espaço físico para guarda e depósito de equipamentos especializados em processamento e armazenamento de dados, bem como outros equipamentos; (iii) a prestação de serviços relativos à infraestrutura para armazenagem de equipamentos de processamento e armazenamento de dados, bem como outros equipamentos; (iv) a prestação de serviço em todas as áreas de tecnologia da informação; e (v) a participação como sócia, quotista, acionista ou consorciada em qualquer sociedade sediada no Brasil ou exterior. Características da Emissão Data de Emissão: 22/09/2014 Data de Vencimento: 22/09/2019 Banco Escriturador/ Mandatário: Itaú Corretora de Valores S.A. Código Cetip/ISIN: ACDL12/ BRASCYDBS013 Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio desta Emissão serão utilizados para (i) resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Emissora; e o saldo, se houver, para (ii) realização de investimentos relacionados às atividades operacionais da Emissora; e (iii) financiamento de operações realizadas com e paras as afiliadas da Companhia, isto é, quaisquer de suas sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum ( Afiliadas ). Tipo de Emissão*: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e
4 com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. *Redação em conformidade com o 1º. Aditamento à Escritura de Emissão. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE, realizada em 16/07/2014, foi aprovada a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação da mudança de endereço de sua sede e de filial, bem como de abertura de nova filial. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 0,51 e 2013 para 0,15 em 2014; Liquidez Corrente: de 4,58 em 2013 para 0,87 em 2014; Liquidez Seca: de 4,58 em 2013 para 0,87 em 2014;
5 Estrutura de Capitais Giro do Ativo: de 0,07 em 2013 para 0,10 em A Companhia apresentou um aumento nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido resultado de 270,7% de 2013 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também apresentou aumento de 260,0% de 2013 para O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido apresentou aumento de 300,8% de 2013 para A empresa apresentou redução no seu Passivo Não Circulante de 92,6% de 2013 para 2014 e uma variação positiva no índice de endividamento de 23,9% de 2013 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, do Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 3,95% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2014): não houve pagamentos no período. POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: não houve;
6 Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: não houve; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Ascenty Participações S.A. obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices financeiros descritos no Anexo I da Escritura de Emissão, conforme previsto no item , alínea viii da referida Escritura. Em AGD, realizada em 17/03/2015, os debenturistas, entre outras deliberações, decidiram pela autorização para que a Emissora entregue ao Agente Fiduciário suas demonstrações financeiras referentes exclusivamente ao exercício social encerrado em 31/12/2014 até 30/04/ Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)
7 As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantias fidejussória e real adicional*. As Debêntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) fiança; (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios; (iii) alienação fiduciária de ações; e (iv) penhor sobre crédito de conta bancária, conforme previsto na Escritura de Emissão. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). *Redação em conformidade com o 1º. Aditamento à Escritura de Emissão e com a AGD realizada em 17/03/ Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) Denominação da companhia ofertante: ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Emissão: 1ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de debêntures emitidas: ; Espécie: quirografária, com garantia real e fidejussória adicionais; Prazo de vencimento das debêntures: 15/10/2018; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) fiança prestada pela Ascenty Telecomunicações Ltda., pelo Sr. Christopher Paul Torto, pela Sra. Waneska Campagnac Torto, e pela Ascenty Participações S.A.; (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A.; e (iii) alienação fiduciária de ações representativas de 99,99% do capital social da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., de titularidade da Ascenty Holdings LP; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: (i) Pagamentos: Juros: 15/04/2014 R$ 622, /09/2014 R$ 660, Resgate Total Antecipado: 26/09/2014 R$ ,000000