Source: http://docplayer.com.br/5062251-Prospecto-definitivo-de-oferta-publica-de-distribuicao-primaria-e-secundaria-de-acoes-ordinarias-de-emissao-da.html
Timestamp: 2018-08-18 05:31:10+00:00
Document Index: 43586865

Matched Legal Cases: ['artigo 24', 'artigo 14', 'artigo 44', 'artigo 14', 'artigo 24', 'artigo 53', 'artigo 14', 'artigo 170', 'artigo 44', 'artigo 170', 'artigo 44']

Aníbal Barroso Duarte
1 PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA DATASUL S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ n / Avenida Santos Dumont, 831, Joinville SC Código de Negociação no segmento de Novo Mercado da Bovespa DSUL3 Código ISIN nº BRDSULACNOR Ações Ordinárias Valor de Distribuição R$ ,00 Preço de Distribuição R$18,00 A Datasul S.A. ( Datasul ou Companhia ) e seu acionista Miguel Abuhab ( Acionista Vendedor ) estão realizando uma oferta pública que compreende, simultaneamente, uma distribuição primária de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia ( Oferta Primária ) e, uma distribuição secundária de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor ( Oferta Secundária ), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ( Ações ), a serem realizadas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, sob coordenação do Banco UBS S.A. ( Coordenador Líder ), conforme os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ( Instrução CVM 400 ), e, ainda, com esforços de colocação nos Estados Unidos da América, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional ( CMN ), pelo Banco Central do Brasil ( BACEN ) e pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Regra 144A, editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ( SEC ), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act of 1933 ( Securities Act ) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos na Regulamentação S editada pela SEC, observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor ( Oferta ), conforme deliberação de nosso Conselho de Administração de 24 de abril de 2006 e 31 de maio de 2006, cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal A Notícia, tendo sido esta última também publicada no jornal Gazeta Mercantil. As Ações foram registradas para negociação na Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA ( BOVESPA ) sob o código DSUL3. A quantidade total de Ações inicialmente ofertada no contexto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até Ações ( Ações Suplementares ), compreendendo até novas ações a serem emitidas pela Companhia e até ações de titularidade do Acionista Vendedor, correspondente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas no contexto da Oferta, conforme opção para subscrição e aquisição, conforme o caso, de tais Ações Suplementares outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder, e a ser exercida pelo Coordenador Líder, a seu exclusivo critério, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, as quais serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta ( Opção de Ações Suplementares ). A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida nos termos acima, no prazo de até 30 dias contados da data deste Prospecto Definitivo de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Datasul S.A. ( Prospecto Definitivo ). Não foi exercida a opção de aumento da quantidade de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, prevista no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 ( Opção de Ações Adicionais ). O preço por Ação ( Preço de Distribuição ) foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento ( Procedimento de Bookbuilding ), conduzido pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400. Preço em R$ Comissões em R$ (1) Recursos Líquidos em R$ (2) Por Ação... 18,00 1,02 16,98 Oferta Primária (3) , , ,46 Oferta Secundária (3) , , ,65 Total , , ,11 (1) Adicionando tributos aplicáveis. (2) Sem dedução das despesas da Oferta. (3) Os valores acima indicados não incluem as Ações Suplementares. A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas na CVM sob o nº CVM/SRE/REM/2006/019 e nº CVM/SRE/SEC/2006/019, respectivamente, em 1º de junho de As Ações foram listadas no segmento do Novo Mercado da BOVESPA. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. Os investidores devem ler integralmente esse Prospecto, principalmente a seção Fatores de Risco nas páginas 47 a 63 para conhecer riscos a serem considerados antes de efetuar sua decisão de investimento nas Ações. Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir por adquirir as Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as Ações a serem distribuídas. A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº , atendendo, assim, à presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública. Coordenador Líder e Sole Bookrunner Coordenadores Contratados A data deste Prospecto Definitivo é 1º de junho de 2006.
3 ÍNDICE DEFINIÇÕES... 1 SUMÁRIO DA OFERTA Cronograma das Etapas da Oferta INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA Composição Atual do Capital Social Descrição da Oferta Aprovações Societárias Público Alvo da Oferta Cronograma e Procedimentos da Oferta Contrato de Distribuição e Placement Facilitation Agreement Restrições à Negociação das Ações (Lock-Up) Estabilização do Preço de Distribuição Direitos, Vantagens e Restrições da Ações Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação Suspensão e Cancelamento da Oferta Relacionamento entre a Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder Relacionamento entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores Contratados Instituição Financeira Escriturária das Ações Informações Complementares da Oferta IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DO ACIONISTA VENDEDOR E DO COORDENADOR LÍDER CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE MERCADO INFORMAÇÕES CADASTRAIS SUMÁRIO DA COMPANHIA Visão Geral Pontos Fortes Principais Estratégias RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS SELECIONADAS Demonstrações de Resultado Balanço Patrimonial Outras Informações Financeiras Informações Operacionais Selecionadas FATORES DE RISCO Riscos Relacionados à Companhia e ao Setor em que Atuamos Riscos Relacionados às Nossas Ações Riscos Relacionados ao Brasil DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPITALIZAÇÃO DILUIÇÃO DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS Geral Novo Mercado i
4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES OPERACIONAIS SELECIONADAS Demonstrações de Resultado Balanço Patrimonial Outras Informações Financeiras Informações Operacionais Selecionadas ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS Visão Geral Discussão das Principais Práticas Contábeis Descrição das Linhas de Nossa Demonstração Financeira Deduções de Vendas Período de Três Meses Findo em 31 de Março de 2006 Comparado com o Período de Três Meses Findo em 31 de Março de Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2005 Comparado com o Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2004 Comparado com o Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de Análise e Discussão da Estrutura Patrimonial Patrimônio Líquido Investimentos Liquidez e Recursos de Capital Fluxo de Caixa Atividades Operacionais Endividamento Bancário Capacidade de Pagamento Contratos e Obrigações Financeiras Obrigações Contratuais Operações não Registradas no Balanço Patrimonial Riscos de Mercado Taxa de Juros O MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADA O Mercado de Software de Gestão Empresarial Integrada no Mundo O Mercado de Software de Gestão Empresarial Integrada na América Latina O Mercado de Software de Gestão Empresarial Integrada no Brasil ASPECTOS LEGAIS DO SETOR DE SOFTWARE E DE FRANQUIAS NO BRASIL Aspectos Legais do Setor de Software no Brasil Aspectos Legais do Setor de Franquias no Brasil NEGÓCIOS DA COMPANHIA Visão Geral Pontos Fortes Principais Estratégias Histórico Nossa Estrutura de Negócios Processo Produtivo Principais Softwares e Serviços Franquias Clientes Contratos de Licença de Uso de Nossos Softwares e de Prestação de Serviços Sazonalidade Concorrência Profissionais Gestão da Qualidade Fornecedores ii
5 Principais Áreas de Investimentos Informações Sobre Propriedade Intelectual Principais Ativos Imobilizados Seguros Instalações Prêmios Atuações Sociais, Culturais e Ambientais Contratos Relevantes Contingências Judiciais e Administrativas ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Conselho de Administração Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Planos de Opção de Compra de Ações Contratos com Administradores Remuneração da Administração Ações de Titularidade de Nossos Administradores OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA Conselho de Administração Conselho Fiscal Percentual Mínimo de Ações em Circulação após Aumento de Capital Restrições à Realização de Determinadas Operações por Acionistas Controladores, Conselheiros e Diretores Vedação à Negociação de Nossas Ações Cancelamento de Registro de Companhia Aberta Saída do Novo Mercado Alienação de Controle Aquisição de Controle por Meio de Aquisições Sucessivas Controle difuso Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária Suspensão dos Direitos do Acionistas Adquirente por Infração ao Nosso Estatuto Social Realização, Pela Nossa Companhia, de Operações de Compra de Ações de Emissão Própria Negociações de Valores Mobiliários e Seus Derivativos por Acionista Controlador, Administradores e Membros do Conselho Fiscal Divulgação de Negociações com Ações Realizadas Administradores ou Membros do Conselho Fiscal Divulgação de Informações Informações Periódicas Arbitragem PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTA VENDEDOR Principais Acionistas Acionista Vendedor COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Geral Capital Social Histórico de Nosso Capital Social Direitos das Ações Ordinárias Assembléias Gerais Alocação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos Reservas iii
6 Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Direito de Retirada e Resgate Registro de Nossas Ações Direito de Preferência ANEXOS ANEXO A - Estatuto Social... A-1 ANEXO B - Ata de Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a Oferta... B-1 ANEXO C - Ata de Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o preço de emissão.... C-1 ANEXO D - Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 (somente informações não constantes do prospecto).... D-1 ANEXO E - Demonstrações Financeiras da Companhia e suas subsidiárias, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005 e Parecer dos Auditores Independentes... E-1 ANEXO F - Informações Trimestrais da Companhia e suas subsidiárias, relativas aos períodos de três meses findos em 31 de março de 2005 e 2006 e revisão especial dos Auditores Independentes... F-1 iv
7 DEFINIÇÕES Os termos listados a seguir terão o significado a eles atribuído na presente seção. Acionista Vendedor Ações Ações Adicionais Ações Suplementares Agente de Colocação Internacional ANBID Miguel Abuhab ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ações, equivalentes a até 20% do total das Ações inicialmente ofertadas na Oferta, que, a critério da Companhia e do Acionista Vendedor, com a concordância do Coordenador Líder, poderiam ser acrescidas à Oferta nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme disposto no artigo 14 da Instrução CVM 400. Até ações, equivalentes a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas na Oferta, conforme opção outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder, a ser exercida pelo Coordenador Líder, ao seu exclusivo critério, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme disposto no artigo 24 da Instrução CVM 400. UBS Securities LLC. Associação Nacional de Bancos de Investimento. Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Datasul S.A. Anúncio de Início Aviso ao Mercado B2B BACEN Back Office BI BOVESPA Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Datasul S.A. Comunicado publicado em 08 de maio de 2006 e republicado em 15 de maio de 2006, informando acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva, em conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400. Business to Business, indica relações comerciais entre empresas. Banco Central do Brasil. Denominação dada pela IDC aos softwares de ERP, HCM e SCM, utilizados de forma conjunta com integrações automáticas. Business Inteligence ou Inteligência Empresarial. Software integrado ao ERP que facilita a organização e o acesso a informações, e que tem como objetivo sumarizar dados analíticos apresentando-os na forma plana e gráfica, agilizando e otimizando o processo de tomada de decisões de uma empresa. Bolsa de Valores de São Paulo. 1
8 Câmara de Arbitragem do Mercado CBLC CMN Código Fonte Código Objeto COFINS Companhia ou Datasul Constituição Federal Contrato de Distribuição Câmara responsável por dirimir, por arbitragem, as disputas ou controvérsias oriundas, em especial, das disposições contidas no Contrato de Participação no Novo Mercado, no Regulamento do Novo Mercado, no Regulamento de Arbitragem, no Estatuto Social da Companhia, nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN ou pela CVM, nos regulamentos da BOVESPA e nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, ou delas decorrentes, nos termos do Regulamento de Arbitragem. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Conselho Monetário Nacional. Conjunto de palavras escritas de forma ordenada, contendo instruções em uma das linguagens de programação existentes no mercado, de maneira lógica. Após compilado, transforma-se em software, ou seja, programas executáveis. Este conjunto de palavras, que formam linhas de comandos, deverão estar dentro da padronização da linguagem escolhida, obedecendo critérios de execução. Código gerado por um compilador ou assembler a partir da conversão do código-fonte de um programa. O termo se refere, na maioria das vezes, ao código de máquina que pode ser executado diretamente pela unidade central de processamento (CPU) do sistema, embora também possa significar um código-fonte em linguagem assembly ou uma variação do código de máquina. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Datasul S.A. Constituição da República Federativa do Brasil. Instrumento Particular de Contrato de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Datasul S.A., celebrado entre a Datasul, o Acionista Vendedor, o Coordenador Líder e a CBLC, na qualidade de interveniente anuente, após a definição do Preço de Distribuição das Ações. Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da Datasul S.A., celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor, o Coordenador Líder e a UBS Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. Contrato de Participação no Novo Mercado Contrato celebrado entre a Companhia e a BOVESPA em 28 de abril de 2006, por meio do qual a Companhia concordou em cumprir com requisitos diferenciados de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado estabelecidos pela BOVESPA, a fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da Oferta. 2
9 Contribuição Social Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Controle Difuso O Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 50% (cinqüenta por cento) do capital social ou o Poder de Controle quando exercido por Grupo de Acionistas detentor de percentual superior a 50% do capital social em que cada acionista detenha individualmente menos de 50% do capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum. Coordenador Líder Coordenadores Contratados Corretoras Consorciadas CPMF CRM CVM Deutsche Bank Dólar ou US$ EBIT EBITDA Empregados Banco UBS S.A. Deutsche Bank S.A. Banco Alemão e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. Sociedades corretoras membros da BOVESPA que farão parte exclusivamente do esforço de colocação de Ações na Oferta de Varejo. Contribuição Provisória sobre Movimentação de Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com Clientes. Software de gestão que possibilita maior eficiência no processo de gestão de clientes, por meio dos componentes básicos de relacionamento integrados e que permite a uma empresa melhorar a satisfação dos seus clientes e aumentar os seus resultados, com base no conhecimento aprofundado das necessidades dos seus clientes, no tratamento privilegiado dos melhores clientes, na gestão mais eficiente de campanhas de marketing e na melhoria da gestão dos canais de vendas. Comissão de Valores Mobiliários. Deutsche Bank S.A. Banco Alemão. Dólar dos Estados Unidos da América. EBIT, conforme requerido no Ofício Circular CVM nº 1/2005, é definido pela Companhia como o lucro antes das despesas financeiras líquidas, do imposto de renda, da contribuição social e do resultado não operacional. EBITDA, conforme requerido no Ofício Circular CVM nº 1/2005, é definido pela Companhia como o lucro antes das despesas financeiras líquidas, do imposto de renda, da contribuição social, da depreciação, da amortização e do resultado não operacional. Empregados da nossa Companhia e empregados de suas subsidiárias brasileiras. São considerados empregados, para fins da Oferta, as pessoas físicas que figurem no quadro de funcionários da Companhia ou de suas subsidiárias brasileiras no início do Período de Reserva e que mantêm com estas vínculos empregatícios, nos termos da legislação trabalhista vigente. 3
10 Empresa de Grande Porte Segundo a metodologia da IDC, são empresas que possuem mais de 500 empregados. Empresa de Médio Porte Empresa de Pequeno Porte Segundo a metodologia da IDC, são empresas que possuem entre 100 e 499 empregados. Segundo a metodologia da IDC, são empresas que possuem entre 10 e 99 empregados. ERM Enterprise Relationship Management ou Gerenciamento de Relacionamento Empresarial. Software que analisa dados disponíveis sobre os clientes e o uso dos produtos e serviços oferecidos por uma empresa. ERP FGV/SP Franquias Acionistas Franquias de Desenvolvimento ou FDES Franquias de Distribuição ou FDIS Fundos de Private Equity Governo Federal Software de Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos Empresariais. São softwares que armazenam, processam e organizam informações geradas em uma série de atividades de gestão empresarial. O ERP estabelece relações entre informações de diversas áreas de uma empresa, acelerando, dessa forma, o atendimento aos clientes e a entrega de produtos mais rapidamente. Uma solução de ERP pode ser composta de diversos módulos, incluindo planejamento de produto, aquisição de materiais, manutenção de inventários, relacionamento com fornecedores, atendimento ao cliente e acompanhamento de pedidos, interação com fornecedores, recursos humanos e finanças. Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Futura Soluções em Finanças Ltda., SGP-Solução de Gestão de Pessoas Ltda., Logistics Solutions Ltda., I-Nova Soluções em Manufatura e Manutenção Industrial Ltda., Tech Solutions Tecnologia de Informação Ltda. e Decisão Soluções Inteligentes Ltda., que detêm participação em nosso capital social. Franquias de Desenvolvimento que receberam uma Circular de Oferta e celebraram com nossa Companhia um Contrato de Franquia, nos termos da Lei de Franquias. Franquias de Distribuição que receberam uma Circular de Oferta e celebraram com nossa Companhia um Contrato de Franquia, nos termos da Lei de Franquias. South América Private Equity Growth Fund L.P. e South América Private Equity Growth Fund Coinvestors L.P., conjuntamente. Governo da República Federativa do Brasil. 4
11 Grupo de Acionistas HCM IBRACON ICMS IDC IDG Imposto de Renda INPI Instituições Participantes da Oferta Instrução CVM 202 Instrução CVM 325 Grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob Controle comum; ou (d) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum (i) uma pessoa que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% do capital social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% do capital social das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas sempre que duas ou mais entre tais entidades: (x) forem administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham em comum a maioria de seus administradores. Human Capital Management ou Gerenciamento de Capital Humano. Software de gestão que consiste na automatização e padronização das rotinas operacionais de recursos humanos, com base na legislação trabalhista e de seguridade social vigentes. Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. International Data Corporation, empresa de consultoria e inteligência de mercado com foco em tecnologia da informação, telecomunicações e mercado consumidor de tecnologia, pertencente ao International Data Group. International Data Group, empresa líder mundial em consultoria e inteligência de mercado com foco em TI e telecomunicações. Imposto incidente sobre a renda. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Coordenadores da Oferta, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas. Instrução CVM nº 202, 06 de dezembro de 1993, conforme alterada. Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada. Instrução CVM 371 Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. 5
12 Investidores Institucionais Pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA, cujas ordens específicas de investimento representem valores que excedam o valor de R$ ,00, fundos de investimentos, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e determinados investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução CMN e da Instrução CVM 325, ou ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei Investidores Não-Institucionais Java JS Participações Lei Investidores pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliados no Brasil que não sejam considerados Investidores Institucionais, incluindo os Empregados, nossas FDES e FDIS nacionais, bem como clubes de investimento registrados na BOVESPA que decidirem participar da Oferta de Varejo. Tipo de linguagem de programação. JS Participações Ltda., sociedade de participações controlada por nosso acionista, conselheiro de administração e diretor presidente Jorge Steffens. Lei n 4.131, de 27 de setembro de 1962, confrome alterada. Lei de Franquias Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de Lei da Propriedade Industrial Lei da Propriedade Intelectual Lei das Sociedades por Ações Lei nº 9.279, de 14 de maio de Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Lei do Software Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de M. Abuhab Participações M. Abuhab Participações S.A., sociedade de participações controlada pelo Acionista Vendedor. Módulos Network Datasul Novo Mercado Partes de um sistema, de computador ou não, responsáveis por uma tarefa bem definida e que podem ser acoplados e ou desacoplados a um sistema para permitir ao mesmo executar a tarefa do módulo. Nossa Companhia, suas filiais, subsidiárias, FDES e FDIS, consideradas conjuntamente. Segmento especial de listagem da BOVESPA. 6
13 Oferta Oferta Primária Oferta Secundária Oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400, e, ainda, com esforços de colocação das Ações nos Estados Unidos da América, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos na Regulamentação S editada pela SEC, observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor. A oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da Companhia, a ser realizada no âmbito da Oferta. A oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no âmbito da Oferta. OPA Oferta pública de aquisição de ações prevista na Instrução CVM nº 361, de 05 de março de Opção de Ações Adicionais Opção de Ações Suplementares País ou Brasil Partes Vinculadas Opção que poderia ser exercida a critério da Companhia e do Acionista Vendedor, com a concordância do Coordenador Líder, sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, para aumentar a Oferta em ações, equivalentes a até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. Opção a ser outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder, e exercida pelo Coordenador Líder, ao seu exclusivo critério, para distribuição de lote suplementar de até ações, equivalentes a até 15% do total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Adicionais, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. As Ações Suplementares serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da data deste Prospecto Definitivo. República Federativa do Brasil. Investidores que sejam: (a) administradores ou controladores da Companhia; (b) controladores ou administradores das Instituições Participantes da Oferta, ou (c) outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como os respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) e (c). 7
14 Pedido de Reserva Período de Reserva PIB PIS Placement Facilitation Agreement Poder de Controle (e termos correlatos como Controle, Controlador, Controlada e sob Controle comum) Práticas Contábeis Adotadas no Brasil Preço de Distribuição Procedimento de Bookbuilding Prospecto ou Prospecto Definitivo Formulário específico preenchido pelos Investidores Não-Institucionais para solicitação de reserva com o fim de subscrever ou adquirir, conforme o caso, Ações no âmbito da Oferta. O prazo de 12 dias úteis, iniciado em 15 de maio de 2006 e encerrado em 30 de maio de 2006, inclusive, para a realização de Pedidos de Reserva pelos Investidores Não-Institucionais. Produto Interno Bruto. Programa de Integração Social. Contrato celebrado entre o Agente de Colocação Internacional, a Companhia e o Acionista Vendedor, regulando os esforços de colocação das Ações no exterior. O poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, havendo presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum (grupo de controle) que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. Práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, conforme estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, nas normas e regulamentos editados pela CVM, e nos boletins técnicos publicados pelo IBRACON. R$18,00, o qual foi fixado de acordo com os critérios indicados no artigo 170, inciso III do parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações e ajustado para refletir o resultado do procedimento de Bookbuilding. Processo de coleta de intenções de investimento conduzido pelo Coordenador Líder, junto a Investidores Institucionais, em consonância com o disposto no artigo 44, da Instrução CVM 400. Este Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Datasul S.A. 8
15 Prospecto Preliminar Real ou R$ Regra 144A Regulamentação S Regulamento do Novo Mercado Resolução CMN Resolução CMN SAC Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Datasul S.A. A moeda corrente no Brasil. Rule 144A editada pela SEC. Regulation S editada pela SEC. Regulamento de Listagem do Novo Mercado editado pela BOVESPA. Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alterações posteriores. Resolução CMN nº 2.829, de 30 de março de 2001, e alterações posteriores. Serviço de Atendimento ao Cliente. SCM Supply Chain Management ou Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Softwares de planeamento e optimização logística que integra cadeias de valor da uma empresa como fornecedores, clientes e associados (ex: franchising), visando otimizar tempo e recursos. A integração da cadeia de valor ocorre desde o primeiro contato com o cliente até o fornecedor, passando pelas vendas, serviço à clientes, gestão de estoque, entrega de produtos ou serviços e produção. SEC Securities Act Software de Gestão Empresarial Integrada TFD TI TJLP TR Unibanco Universidade Corporativa US GAAP Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América. Securities Act of 1933, conforme alterado. Denominação dada aos softwares que possuam integrações automáticas. Podem ser representados por softwares denominados de Back-Office ou ainda terem agregados os softwares de BI e CRM. Total Funded Debt é a somatória de (i) dívidas com bancos, (ii) dívidas junto a sócios ou empresas ligadas, controladas ou controladoras de curto e longo prazo, e (iii) financiamento de impostos (de curto e longo prazo). Tecnologia da Informação. Taxa de Juros de Longo Prazo divulgada pelo BACEN. Taxa Referencial divulgada pelo BACEN. Unibanco- União de Bancos Brasileiros S.A. Universidade Corporativa Datasul fundada por nossa Companhia em Práticas contábeis geralmente aceitas nos Estados Unidos da América. 9
16 SUMÁRIO DA OFERTA Companhia Acionista Vendedor Coordenador Líder Coordenadores Contratados Agente de Colocação Internacional Datasul S.A. Miguel Abuhab. Banco UBS S.A. Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. UBS Securities LLC. Oferta Oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, ações de emissão da Companhia e de distribuição secundária de, inicialmente, ações de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão nãoorganizado, nos termos da Instrução CVM 400, e, ainda, com esforços de colocação das Ações nos Estados Unidos da América, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América (Qualified Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A editada pela SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os precedimentos previstos na Regulamentação S editada pela SEC e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor. Não haverá registro das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. Oferta Primária Oferta Secundária Opção de Ações Adicionais A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, ações de emissão da Companhia, a ser realizada no âmbito da Oferta. A oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, ações de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no âmbito da Oferta. Não foi exercida a Opção de Ações Adicionais. 10
17 Opção de Ações Suplementares Público-Alvo Oferta de Varejo Período de Reserva Oferta Institucional Preço de Distribuição Procedimento de Bookbuilding Valor Total da Oferta Pedido de Reserva Opção outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder, e exercida pelo Coordenador Líder, ao seu exclusivo critério, para distribuição de lote suplementar de até ações, equivalentes a até 15% do total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Adicionais, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. As Ações Suplementares serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da data deste Prospecto Definitivo. A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores Não-Institucionais, e, na Oferta Institucional, aos Investidores Institucionais. Para mais informações, vide Seção Informações Relativas à Oferta deste Prospecto. Pelo menos, 10% das Ações da Oferta, excluindo as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, serão destinadas prioritariamente a Investidores Não-Institucionais que realizarem Pedidos de Reserva, sendo que 25% das Ações destinadas à Oferta de Varejo serão prioritariamente alocadas aos Empregados e às FDES e FDIS com sede no Brasil, observado o valor mínimo de investimento de R$1.000,00 e o valor máximo de investimento de R$ ,00 por Investidor Não-Institucional. O prazo de 12 dias úteis, iniciado em 15 de maio de 2006 e encerrado em 30 de maio de 2006, inclusive, para a realização dos respectivos Pedidos de Reserva. Os Investidores Não- Institucionais que sejam Partes Vinculadas efetivaram seus Pedidos de Reserva necessariamente até 19 de maio de 2006, inclusive, data essa que antecedeu em, pelo menos, 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. As Ações da Oferta, bem como eventuais sobras de Ações alocadas prioritariamente à Oferta de Varejo, serão destinadas a Investidores Institucionais. Não serão admitidas para esses investidores reservas antecipadas e não haverá valores mínimos ou máximos de investimento. R$18,00, o qual foi fixado de acordo com os critérios indicados no artigo 170, inciso III do parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações e ajustado para refletir o resultado do procedimento de Bookbuilding Processo de coleta de intenções de investimento conduzido pelo Coordenador Líder junto a Investidores Institucionais, em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM. R$ ,00. Formulário específico preenchido durante o Período de Reserva por Investidor Não-Institucional que desejou participar da Oferta de Varejo. 11
18 Regime de Colocação Garantia Firme de Liquidação Data de Liquidação Direitos, Vantagens e Restrições das Ações Direito de Venda Conjunta (Tag-Along rights) As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta, coordenadas pelo Coordenador Líder, em regime de garantia firme de liquidação. A garantia firme de liquidação consiste na obrigação de o Coordenador Líder subscrever e/ou adquirir, conforme o caso, na Data de Liquidação, pelo Preço de Distribuição, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (a) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição e (b) o número de Ações efetivamente colocado no mercado e pago pelos investidores. Tal garantia é vinculante a partir do momento em que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding e celebrado o Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira ocorrerá três dias úteis após a data da publicação do Anúncio de Início, com a entrega das Ações aos respectivos investidores. As Ações garantirão aos seus titulares os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social, legislação aplicável e Regulamento do Novo Mercado, tendo direito a voto e fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação. Para mais informações, vide Seção Composição do Capital Social deste Prospecto. Após a listagem de nossas ações ordinárias no Novo Mercado, na hipótese de alienação do nosso controle acionário, o adquirente deverá efetivar uma OPA das ações de todos os nossos demais acionistas, observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, a um preço não inferior a 100% do preço pago por ação do bloco de controle, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dispensado ao acionista controlador. Para mais informações, vide Seção Composição do Capital Social deste Prospecto. 12
19 Restrições à Negociação de Ações (lock-up) De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, o acionista controlador e os administradores de companhia listada no Novo Mercado não podem vender e/ou ofertar à venda ações de emissão da companhia, ou derivativos lastreados nestas ações, durante os primeiros seis meses subseqüentes à primeira distribuição pública de ações da companhia após a assinatura do Contrato do Novo Mercado. Após este período inicial de seis meses, o acionista controlador e administradores não podem vender e/ou ofertar mais do que 40% das ações ordinárias, ou derivativos lastreados em ações de emissão da companhia de que eram titulares imediatamente após a efetivação da distribuição anteriormente mencionada, por seis meses adicionais. Sem prejuízo de restrições adicionais à alienação de ações ordinárias não relacionados às regras do Novo Mercado, a vedação não se aplicará: (i) na hipótese de ingresso de companhia no Novo Mercado que já possua ações de sua emissão cotadas na BOVESPA ou no mercado de balcão organizado administrado pela BOVESPA, desde que, nessa última hipótese, a companhia já tenha realizado distribuição pública de ações; (ii) na hipótese de empréstimo de ações que vise a permitir a antecipação do início da negociação das ações em bolsa, sujeito à aprovação da BOVESPA; e (iii) na hipótese de cessão ou empréstimo de ações que vise ao desempenho da atividade de formador de mercado credenciado pela BOVESPA, nesse caso limitado a 15% da quantidade total de ações cuja negociação esteja vedada. Nós, cada um dos membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria, as Franquias Acionistas, o Acionista Vendedor, M. Abuhab Participações e a JS Participações celebramos acordos de restrição à venda de ações de nossa emissão (lock-ups), por meio dos quais nos comprometeremos, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o período de 180 dias contados da data deste Prospecto Definitivo a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos, registrar documento de registro nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras, em todos os casos relacionados a, qualquer ação ordinária ou qualquer opção ou warrant de compra de qualquer ação ordinária ou qualquer valor mobiliário conversível em, ou permutável por, ou que represente o direito de receber ações ordinárias de nossa emissão; (ii) não celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, em todo ou parte, qualquer valor econômico decorrente da titularidade das ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário conversível de nossa emissão, passível de exercício ou permutável por ações ordinárias, ou de warrants ou outro direito de compra de ações ordinárias de nossa emissão, independentemente se tal operação seja realizada pela entrega das ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário de nossa emissão, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio com a intenção de efetuar qualquer operação acima descrita. 13
20 Mercados de Negociação Inadequação da Oferta a Certos Investidores Fatores de Risco Destinação dos Recursos Aprovações Societárias Informações Adicionais Em 28 de abril de 2006, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da Oferta. No dia seguinte à publicação do Anúncio de Início, nossas Ações serão negociadas sob o código DSUL3. Não foi e não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações junto à SEC ou a qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em ações, a subscrição ou aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Os investidores devem ler atentamente todo o Prospecto e, com relação aos riscos envolvidos, especialmente a Seção Fatores de Risco deste Prospecto. Para explicação acerca dos fatores de risco que devem ser considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nas Ações, vide Seção Fatores de Risco, além de outras informações incluídas no presente Prospecto. Os recursos líquidos obtidos na Oferta Primária serão alocados à conta de capital social e serão utilizados principalmente para: (i) ampliar nossa rede de distribuição no Brasil e no exterior; (ii) aumentar nossa oferta de produtos, com novos softwares e serviços, investindo em pesquisa e desenvolvimento; (iii) pagamento antecipado da totalidade do saldo devedor do Contrato de Repasse de Empréstimo Externo, celebrado com o BankBoston N.A., em 23 de novembro de 2004, com saldo devedor de R$7,3 milhões, em 31 de março de 2006, equivalentes a US$3,4 milhões; e (iv) aquisições seletivas de empresas que atuem na mesma área de negócios da Companhia ou em áreas diretamente relacionadas e complementares, no Brasil ou em outros paises da América Latina. Neste momento, não há nenhum processo específico de aquisição em curso, de modo que não podemos prever quando uma aquisição irá ocorrer e quais os valores envolvidos em futuras aquisições. Divulgaremos ao mercado, na forma da legislação aplicável, qualquer aquisição que viermos a realizar. O restante dos recursos será destinado à formação de capital de giro. Nós não receberemos quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária. O aumento de capital, a realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência de nossos atuais acionistas, e a determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta foram aprovados em Reunião de nosso Conselho de Administração realizada em 24 de abril de O Preço de Distribuição foi deliberado por nosso Conselho de Adminstração em reunião realizada em 31 de maio de Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, vide Seção Informações Relativas à Oferta deste Prospecto. O registro da Oferta foi obtido em 01 de junho de Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições Participantes da Oferta nos endereços indicados na Seção Informações Relativas à Oferta deste Prospecto. 14
21 CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA OFERTA Ordem dos Eventos Eventos Data prevista 1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas) 08 de maio de 2006 Disponibilização do Prospecto Preliminar 08 de maio de 2006 Início do road show 08 de maio de 2006 Início do Procedimento de Bookbuilding 08 de maio de Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas) 15 de maio de 2006 Início do Período de Reserva 15 de maio de Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Partes Vinculadas 19 de maio de Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que não sejam Partes Vinculadas 30 de maio de Encerramento do road show 31 de maio de 2006 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 31 de maio de 2006 Fixação do Preço de Distribuição 31 de maio de 2006 Reunião do Conselho de Administração aprovação do Preço de Distribuição 31 de maio de 2006 Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement 31 de maio de Obtenção do Registro da Oferta da CVM 01 de junho de 2006 Publicação do Anúncio de Início 01 de junho de 2006 Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar 01 de junho de Início de negociação das Ações da Oferta 02 de junho de Data de Liquidação da Oferta 06 de junho de Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares 01 de julho de Publicação do Anúncio de Encerramento 07 de julho de 2006 (1) (1) Data meramente indicativa e está sujeita a alterações e adiamentos. Quaisquer comunicados ao mercado serão informados por meio de publicação de Aviso ao Mercado no jornal Valor Econômico, edição local e por meio de aviso nos seguintes websites da Companhia e do Coordenador Líder: e sem prejuízo dos jornais em que a Companhia realiza suas publicações. Para mais informações, vide Seção Informações Cadastrais deste Prospecto. As informações constantes de nosso website na Internet não integram o presente Prospecto e não devem ser a ele incorporadas por referência. 15