Source: https://www.eporady24.pl/darowizna_a_zachowek,pytania,5,23,833.html
Timestamp: 2018-10-20 16:41:54+00:00
Document Index: 64893162

Matched Legal Cases: ['art. 931', 'art. 991', 'art. 931', 'art. 991', 'art. 991', 'art. 999']

Czy darowizna będzie zaliczona na poczet zachowku?
Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.04.2009
Jeszcze w latach 80. otrzymałem od ojca pewną kwotę gotówki w formie darowizny. W 2000 r. aktem darowizny ojciec przekazał mojej macosze połowę mieszkania stanowiącego ich dorobek małżeński. Tym samym macocha stała się wyłączną właścicielką mieszkania. Ojciec zmarł niedawno i nie pozostawił testamentu. Czy mogę do macochy wystąpić o zachowek i czy dawna kwota darowizny będzie zaliczona na poczet zachowku?
Na początku chciałbym przytoczyć dwa istotne artykuły Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku”.
Natomiast zgodnie z art. 991 K.c. „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.
W zdecydowanej większości przypadków z zachowkiem mamy do czynienia przy dziedziczeniu testamentowym, tzn. wówczas, gdy spadkodawca sporządził testament i powołał do dziedziczenia osoby spoza kręgu bliskich krewnych, odsuwając tych ostatnich od dziedziczenia w ogóle.
Nie jest jednak wykluczone, że kwestia zachowku pojawi się przy spadkobraniu ustawowym – dotyczy to sytuacji, gdy udział spadkowy członka najbliższej rodziny nie pokrywa należnego mu z ustawy zachowku.
W przedmiotowej sprawie, jako że ojciec nie zostawił testamentu, będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, to jest według art. 931 i następnych K.c. Jako syn (zstępny) wchodzi Pan w skład spadkobierców, którzy dziedziczą po ojcu z mocy ustawy w pierwszej kolejności.
Aby zorientować się, czy Panu jako spadkobiercy ustawowemu przysługuje roszczenie o zachowek, trzeba dokonać jego wyliczenia.
Pierwszą czynnością przy ustalaniu zachowku jest określenie udziału danego spadkobiercy w spadku. W Pana sytuacji – zakładając, że spadkobiercami są tylko Pan i macocha – Pana udział wynosi 1/2.
Bardzo istotne przy ustalaniu zachowku jest określenie wartości schedy, od której zachowek będzie wyliczony. Od tego zależy, jaki komu przysługuje zachowek, kto i ile ma komu dopłacić. Na wartość schedy składa się nie tylko to, co spadkodawca pozostawił w chwili śmierci; uwzględnia się, co do zasady, także wartość darowizn, i to nawet poczynionych na rzecz osób obcych. Co istotne, zawsze do wartości spadku dolicza się wszystkie darowizny uczynione na rzecz spadkobierców i osób uprawnionych do zachowku, bez względu na to, kiedy ich dokonano. W Pana sytuacji należy więc doliczyć do spadku zarówno wartość darowizny, jaką Pan otrzymał, jak i wartość darowizny, jaką otrzymała Pana macocha.
Od tak ustalonej, niejako hipotetycznej, wartości spadku – uwzględniającej darowizny, w tym zarówno poczynione na rzecz spadkobierców (także na rzecz tego, kto domaga się zachowku), jak i na rzecz osób obcych, które pomniejszyły to, co hipotetycznie pozostałoby po zmarłym – wylicza się wartość tego, co by przypadało dochodzącemu zachowku, potem mnoży przez 1/2 albo przez 2/3 (art. 991 § 1 K.c.).
Jeśli okaże się, że wysokość wyliczonego zachowku przekroczyła wartość majątku otrzymanego w spadku – uprawniony może domagać się dokonania wyrównania (w drodze powództwa o uzupełnienie zachowku).
Należy jednak pamiętać, że na poczet zachowku zalicza się wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku (zachowek nie będzie się należał, jeżeli wartość darowanej kwoty pieniędzy pokrywałaby wartość zachowku – art. 991 § 2 K.c.).
Jeśli uprawnionym jest dziecko spadkodawcy, to na poczet zachowku zalicza się koszty wychowania oraz wykształcenia, które poniósł spadkodawca – jeśli przekroczyły przeciętną wartość w danym środowisku.
Należy tez pamiętać, że na mocy art. 999 K.c. odpowiedzialność macochy ograniczy się jednak tylko do kwoty mieszczącej się pomiędzy wartością darowanego majątku (udziału w mieszkaniu) a kwotą, jaka przysługuje jej samej z tytułu zachowku.
Wpisz wynik równania (liczba): pięć minus pięć =
W 1990 r. rodzice darowali mi i mojej żonie aktem notarialnym połowę gospodarstwa ogrodniczego. Następnie, w 1996 r., żeby przejść na wcześniejszą emeryturę, darowali pozostałą połowę, zaznaczając służebność, którą podpisała też moja żona (dożywotnie korzystanie z połowy domu bez opłat). Obecnie ojciec nie żyje, a mama wymaga stałej opieki. Czy mojej siostrze należy się zachowek lub inne zadośćuczynienie? Czy zachowek nie uległ już przedawnieniu?
Darowizna mieszkania dla wnuka a zachowek
Moja żona ma dwoje rodzeństwa: siostrę i brata. Ich matka przed śmiercią darowała mieszkanie wnukowi. Tym samym pominęła obie córki. Czy zatem mojej żonie i jej siostrze należy się zachowek? Jeśli tak, to w jakiej kwocie, jeśli za podstawę weźmiemy np. 200 000 zł? Jedna z sióstr jest bezrobotna – czy wobec tego może być zwolniona z opłat sądowych w przypadku złożenia pozwu o zachowek? Czy pozwany po zakończeniu sprawy ponosi wszystkie koszty z nią związane? Czy pozew muszą składać dwie siostry oddzielnie, czy może być tylko jeden w ich imieniu?
Kilka lat temu babcia w zamian za opiekę i służebność mieszkania podarowała mi mieszkanie w formie darowizny. Akt ten nosi nazwę „Umowa darowizny”. Babcia „daruje wnuczce mieszkanie z poleceniem ustanowienia dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania i opieki w razie choroby”, dokonano w księdze wieczystej wpisu własności nieruchomości na rzecz wnuczki. W tym roku babcia zmarła, nie pozostawiając testamentu ani innych dóbr. Rodzina domaga się zachowku. Otrzymałam postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po 1/4 na każde dziecko (jest ich czworo). Czy będę musiała dzieciom babci z tej darowizny zapłacić zachowki?
Prawo do zachowku po matce
Moi rodzice zmarli w 2007 roku (najpierw matka, nieco później ojciec), pozostawiając duży dom z ogrodem, będący ich wspólną własnością. Rodzice mieszkali z moim bratem (wdowcem) i jego synem, któremu – jak się okazało – zapisali cały swój majątek (akt darowizny z 2004 r.). Czuję się pokrzywdzony w związku z tym, że nie dostałem nic w spadku. Czy mam prawo do zachowku po matce i po ojcu? Co mogę zrobić? Czy mam jakąkolwiek szansę na otrzymanie wspomnianego zachowku? Znajomy prawnik twierdzi, że nie.
Czy należy się zachowek od darowizny?
Moja mama 14 lat temu spisała testament, w którym cały swój majątek przekazała mi, wydziedziczając moje dwie siostry, które się nią nie interesowały. Dokonała też na moją rzecz darowizny swojego mieszkania z dożywotnią służebnością. Mama niedawno zmarła, a siostry domagają się zachowku. Testament znalazłem niedawno, siostry jeszcze o nim nie wiedzą. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Jak zminimalizować zachowek?
Ustanowienie własności domu na swoją rzecz
W 1991 r. umową darowizny moja siostra otrzymała od rodziców dom z działką. Później po śmierci mamy wprowadziłam się do tego domu ja, bo tata był bardzo schorowany i potrzebował opieki (siostra–właścicielka się nim nie przejmowała). Dwa lata temu tata zmarł, ja mieszkam w domu dalej. Za własne pieniądze go wyremontowałam. Teraz siostra chce mnie stąd usunąć. Nie otrzymałam spadku ani nie ubiegałam się o zachowek, a teraz mam zostać z niczym? Jak mogę doprowadzić do ustanowienia własności domu na swoją rzecz? Jeśli to niemożliwe, czy mogę otrzymać zachowek?
Darowizny w nieruchomościach
Rodzice narzeczonego chcą mu podarować mieszkanie (o wartości ok. 150 tys. zł). Ma on jeszcze dwóch braci i siostrę, którym rodzice mają zapisać dom (wartość ok. 250 tys. zł). Czy takie darowizny w nieruchomościach spowodują w przyszłości możliwość wystąpienia przez rodzeństwo o zachowek do mojego narzeczonego? A może jemu też by coś przysługiwało? Ile byliby sobie winni?
Jak dokonać obliczenia należnego zachowku? Czy mogę ubiegać się o zachowek po matce od przyrodniego rodzeństwa? Czy należą mi się pieniądze od bratanka który otrzymał mieszkanie od mojej mamy? Darowizna od rodziców z dożywotnią służebnością a zachowek dla rodzeństwa Majątek dla dzieci z drugiego małżeństwa a zachowek dla dzieci z pierwszego małżeństwa Zrzeczenie się zachowku na rzecz córki Oświadczenie o zrzeczeniu się zachowku Upośledzenie umysłowe spadkobiercy a zachowek Czy po długim czasie rodzeństwo może domagać się zachowku? Dom w testamencie a zachowek dla bratanicy Zabezpieczenie otrzymanego mieszkania od babci przed zachowkiem Testament cioci i wujka a zachowek dla rodziny Mieszkanie w testamencie dla siostrzenicy a zachowek dla sióstr Spłata spadkobierców a żądanie zachowku Zachowek po babci dla pominiętych w testamencie Czy po śmierci matki muszę spłacić braci? Należność części domu po rodzicach Mieszkanie darowane ze służebnością a prawo do zachowku Czy braciom należy się zachowek po mamie? Czy wydziedziczony może starać się o zachowek?