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Timestamp: 2018-09-26 05:22:10+00:00
Document Index: 131733603

Matched Legal Cases: ['art. 40', 'art. 108', 'art. 111', 'art. 108', 'art. 108', 'art. 111', 'art. 108', 'art. 108', 'art. 108', 'art. 108', 'art. 111', 'art. 108', 'art. 108', 'art. 108']

Risultati definitivi dell Offerta - PDF
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1 Comunicato stampa Basilea (Svizzera), 14 ottobre 2015 Risultati definitivi dell Offerta Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Dufry Financial Services BV su azioni ordinarie di World Duty Free S.p.A. COMUNICATO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL OFFERTA, AI SENSI DELL ART. 41, COMMA 6 E DELL ART. 50-QUINQUIES, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSOB N DEL 14 MAGGIO ottobre 2015 Si fa seguito al comunicato stampa pubblicato in data 9 ottobre 2015, con cui Dufry Financial Services BV (l Offerente ) ha reso noti i risultati provvisori dell offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il TUF ), su azioni ordinarie World Duty Free S.p.A. ( WDF o Emittente ), pari al 37,04% del capitale sociale dell Emittente (l Offerta ). Tutti i termini con l iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n del giorno 8 settembre 2015 e pubblicato in data 10 settembre 2015 (il Documento di Offerta ). Risultati definitivi dell Offerta. Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all Offerta durante il Periodo di Adesione n azioni ordinarie WDF, pari al 30,48% circa del capitale sociale dell Emittente e all 82,304% delle azioni ordinarie WDF oggetto dell Offerta, per un controvalore complessivo di Euro ,00. Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie WDF al di fuori dell Offerta. Tenuto conto delle azioni ordinarie WDF portate in adesione all Offerta e delle n azioni ordinarie WDF, rappresentative del 62,96% del capitale sociale di WDF, già direttamente detenute dall Offerente prima dell inizio del Periodo di Adesione (e quindi ad oggi), l Offerente, alla data di pagamento (ossia il 16 ottobre 2015), verrà a detenere complessive n azioni ordinarie WDF, pari al 93,45% del capitale sociale dell Emittente. 1
2 Pagamento del Corrispettivo. In data 16 ottobre 2015, l Offerente pagherà agli azionisti che hanno portato le loro azioni ordinarie WDF in adesione all Offerta un corrispettivo pari ad Euro 10,25 per azione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell Offerente. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall Offerente sul conto indicato dall Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all Offerta. L obbligazione dell Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento. In considerazione dell avvenuto raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell Emittente, si rende noto che, avendo l Offerente dichiarato l intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e di procedere al Delisting delle azioni: (i) ai sensi dell art. 40-bis, comma 2, lett. b), del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n , come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti ), la Riapertura dei Termini non avrà luogo; (ii) ricorrono i presupposti di legge relativi all Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2, del TUF. L Offerente sarà tenuto ad acquistare dagli azionisti che ne facciano richiesta le azioni residue non ancora portate in adesione all Offerta e, pertanto (dedotte le n azioni già nella titolarità dell Offerente e le n azioni portate in adesione all Offerta), n azioni, pari al 6,55% del capitale sociale dell Emittente (le Azioni Residue ), per un corrispettivo pari al Corrispettivo (ovvero a Euro 10,25 per azione). La procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2 si svolgerà nel rispetto dei termini qui di seguito indicati. Corrispettivo per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2. Il prezzo per ciascuna Azione Residua che l Offerente corrisponderà ai rispettivi titolari sarà pari al Corrispettivo, (ossia Euro 10,25), ai sensi dell art. 108, comma 3, del TUF (il Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto ). In considerazione del numero delle Azioni Residue e dell ammontare del Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2 è pari ad Euro (l Esborso dell Obbligo di Acquisto ). Come indicato nel Documento di Offerta, al fine di garantire i fondi per l esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell Offerente nell ambito dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2, la Banca Garante dell Esatto Adempimento ha rilasciato l Ulteriore Garanzia di Esatto Adempimento in data odierna. 2
3 Periodo di presentazione delle richieste di vendita. Il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. entro il quale l Offerente adempirà all Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2, avrà inizio alle ore 8.30 del 19 ottobre 2015 ed avrà termine alle ore del 6 novembre 2015 (il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita ). Modalità di presentazione delle richieste di vendita. I titolari delle Azioni Residue che intendono richiedere all Offerente di acquistare tali Azioni Residue (gli Azionisti Richiedenti ) dovranno presentare una richiesta di vendita, mediante consegna, entro l ultimo giorno del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (cioè il 6 novembre 2015) di apposita scheda (la Richiesta di Vendita ) debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, ad un Intermediario Incaricato, con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato. Gli Azionisti Richiedenti potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso l Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l ultimo giorno del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita. Data di pagamento del Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto - Trasferimento della titolarità delle Azioni Residue a favore dell Offerente. Il pagamento del Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto avrà luogo in contanti, il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e, pertanto, l 11 novembre 2015 (la Data di Pagamento del Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto ). Il Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto sarà versato dall Offerente sul conto indicato dall Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti. L obbligazione dell Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Diritto di Acquisto ai sensi dell art. 111 del TUF e Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 1, del TUF. Nell ipotesi in cui, all esito della procedura per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 2, del TUF, l Offerente venisse a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell Emittente (tenendo conto delle azioni dell Emittente già nella titolarità dell Offerente), ricorreranno i presupposti per l esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell art. 111 del TUF e per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 1, del TUF. Come dichiarato dall Offerente nel Documento di Offerta, l Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 1, del TUF dando corso a un unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. (la Procedura Congiunta ), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell Emittente ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto (le Ulteriori Azioni Residue ). L Offerente renderà nota l eventuale sussistenza dei presupposti per l avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della procedura per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 2, del TUF, la sera 3
4 dell ultimo giorno del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (ossia il 6 novembre 2015), ove verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica del Delisting. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della procedura per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 2, del TUF, che verrà pubblicato entro il 9 novembre Il corrispettivo per le Ulteriori Azioni Residue da corrispondere all esito della Procedura Congiunta sarà uguale al Corrispettivo. La Procedura Congiunta avrà efficacia il 13 novembre 2015, nel momento in cui l Offerente confermerà all Emittente l avvenuto deposito di un importo pari al controvalore complessivo del prezzo di acquisto delle Ulteriori Azioni Residue sul Conto Rilevante presso la Banca Garante dell Esatto Adempimento e la disponibilità di tale importo. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento delle Ulteriori Azioni Residue in capo all Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell Emittente ai sensi dell art. 111, comma 3, del TUF. Delisting di WDF. Qualora, all esito della procedura per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 2, del TUF, non venisse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell Emittente, Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell art , comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dal 12 novembre 2015, ovverosia il primo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell Obbligo di Acquisto. In tale ultimo caso, gli azionisti dell Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell ambito della procedura per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Diversamente, nell ipotesi in cui ad esito della procedura per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell art. 108, comma 2, del TUF, l Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto delle Azioni dell Emittente già nella titolarità dell Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell Emittente e si dovesse, pertanto, dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell art , comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. disporrà che le azioni dell Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute dell 11 e 12 novembre 2015 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 13 novembre *** Il Documento di offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell Offerta, è disponibile sui siti internet dell Offerente ( di WDF ( e del Global Information Agent dell Offerta ( ed è altresì messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Dufry AG a Brunngaesslein 12 CH , Basilea, Svizzera; (ii) presso la sede legale dell Emittente in Via Greppi n. 2, 28199, Novara; (iii) presso la sede dell Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni Banca IMI S.p.A. Largo Mattioli n. 3, Milano; e (iv) presso gli Intermediari Incaricati. *** Comunicato emesso da Dufry Financial Services BV e diffuso da World Duty Free S.p.A. su richiesta della medesima Dufry Financial Services BV 4
5 For further information please contact: Renzo Radice Corporate Communications & Investor Relations Phone: Sara Lizi Rafael Duarte Investor Relations Investor Relations Phone: Phone Lubna Haj Issa Mario Rolla Media Relations Media Relations Phone Phone: Dufry Group A leading global travel retailer Dufry AG (SIX: DUFN; BM&FBOVESPA: DAGB33) is a leading global travel retailer operating around 1,700 duty-free and dutypaid shops in airports, cruise lines, seaports, railway stations and downtown tourist areas. Dufry employs around 21,000 people. The Company, headquartered in Basel, Switzerland, operates in 58 countries in all five continents. Social Responsibility Dufry cares for children and supports social projects from SOS Kinderdorf in Brazil, Cambodia, Mexico, Morocco and Ivory Coast. SOS Children s Villages is an independent, non-political and non-demonstrational organization established for orphaned and destitute children all over the world. 5
DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E 106, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO