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Timestamp: 2018-01-19 16:15:55+00:00
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Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 5', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12']

FORJAS TAURUS S.A. EXERCÍCIO DE PDF
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João Henrique Antunes Dias
1 FORJAS TAURUS S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2011
2 Rio de Janeiro, 30 de Abril, Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª. Emissão Pública de Debêntures da FORJAS TAURUS S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: FORJAS TAURUS S.A. CNPJ/MF: / Diretor de Relações com Investidores: Sra. Doris Beatriz França Wilhelm Atividades: (i) a indústria, o comércio, a importação e a exportação de: a) armas, peças para armas, algemas, artefatos de couro para uso e porte de armas, tais como cintos, cinturões e coldres; b) munição, componentes, matérias primas para munição; c) ferramentas manuais, artigos de cutelaria, ferramentas de corte, máquinas operatrizes, ferramental de produção; d) coletes à prova de balas, roupas e acessórios destinados à proteção e segurança pessoal; e) produtos de segurança diversos para uso militar, policial, civil ou ainda para a prática de esportes; f) aparelhos e instrumentos de sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e segurança; g) roupas e acessórios do vestuário para uso em geral, bem como para a prática de esportes; (ii) a prestação de serviços de assessoria, consultoria, assistência técnica e representação comercial nos ramos de atividade retro-mencionadas; (iii) a concessão de licença para uso de marcas, bem como a exploração de patentes, transferência de tecnologia e prestação de serviços especializados de assistência técnica e de engenharia de produto; (iv) a locação de bens próprios, móveis e imóveis; (v) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista; e (vi) a Companhia poderá vir a instituir uma Fundação destinada a promover o desenvolvimento de seus colaboradores e da comunidade em geral, por meio de promoções destinadas a incentivar a cultura, a educação e o desenvolvimento sustentável. Características da Emissão Data de Emissão: 15/04/2010 Data de Vencimento: 15/04/2014 Banco Escriturador/Mandatário: Banco Citibank S.A.
4 Código Cetip/ISIN: FJTA11/BRFJTADBS007 Coordenador Líder: Banco Santander (Brasil) S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Oferta serão utilizados para (i) reforço do capital de giro da Companhia; e (ii) alongamento do perfil da dívida da Companhia Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos. 1. Eventual Omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE realizada em 29/04/2011, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista a deliberação de aumento do capital social da Companhia. Em AGE realizada em 27/05/2011, foi aprovada a alteração dos artigos 7º e 30, parágrafo 1º, alínea a, do Estatuto Social para o fim de atribuir às ações preferenciais o direito de serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação do controle acionário da Companhia. Em AGE realizada em 01/07/2011, foi aprovada a alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social, tendo em vista a deliberação de aumento do capital social e capital autorizado da Companhia. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, Indicadores Econômicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa
5 Situação Financeira Estrutura de Capitais Atividade Principal: Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições; Situação da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionário: Aberto; Critério de Elaboração do Balanço: Legislação Societária. Liquidez Geral: De 1,33 em 2010 para 1,01 em 2011; Liquidez Corrente: De 2,36 em 2010 para 1,61 em 2011; Liquidez Seca: De 1,42 em 2010 para 1,10 em 2011; Giro do Ativo: De 0,61 em 2010 para 0,55 em A companhia apresentou um aumento de Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 113,35% de 2010 para O Índice de Participação do Capital Terceiros sobre o de Capital Próprio variou de 117% em 2010 para 246% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 61% em 2010 para 96% em A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo um aumento de 28,29% de 2010 para 2011 e um aumento de 31,88% de 2010 para 2011 no índice de endividamento. Resultados Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, anexas nas últimas folhas deste Relatório, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Não aplicável REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 4,10% a.a.
6 PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2011): Amortização: 15/04/2011 R$ 1.429, /10/2011 R$ 1.429, Juros: 15/04/2011 R$ 749, /10/2011 R$ 686, Prêmio: 17/10/2011 R$ 51, POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: Não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: Não aplicável; Repactuação: Não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: Não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão.
7 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos foram utilizados conforme o previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras Obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às debêntures, a observar, entre outras obrigações, o índice elencado no item 6.21, alínea XXII da Escritura de Emissão.
8 De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As Debêntures são da espécie quirografária, com garantia fidejussória. As debêntures contam com a seguinte garantia: (i) Fiança, conforme previsto na Escritura de Emissão. De acordo com a declaração da Emissora, a garantia prestada nesta Emissão permanece perfeitamente suficiente e exequível, tal como foi constituída, outorgada e/ou emitida. 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não aplicável.