Source: https://docplayer.fi/59415423-Osakkeiden-merkitseminen-osakasoikeudet-merkintaoikeuksien-kaupankaynti-optio-oikeuksien-ja-vaihtovelkakirjojen-haltijat.html
Timestamp: 2019-12-07 12:11:25+00:00
Document Index: 24204425

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat - PDF Ilmainen lataus
Download "Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat"
Kaisa Jääskeläinen
1 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamaasi osaketta kohti. Ensisijainen merkintäoikeus: Seitsemällätoista (17) merkintäoikeudella saat merkitä kolme (3) uutta osaketta 1,85 euron merkintähintaan per osake. Merkinnän tekemisen yhteydessä voit ilman kuluja ostaa tai myydä 1 16 merkintäoikeutta, jos merkintäsuhteesta johtuen sinulle jää merkinnän jälkeen käyttämättömiä merkintäoikeuksia alle 17 kappaletta. Merkintäaika on klo klo Merkinnän tekemiseksi sinun tulee antaa merkintätoimeksianto alla oleviin merkintäpaikkoihin. Osakkeiden merkintähinta 1,85 euroa osakkeelta tulee maksaa kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä. issijainen merkintäoikeus: Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee antaa erillinen merkintätoimeksianto omistamiesi tai ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä. Merkintäoikeuksien kaupankäynti Osakkeiden merkintään tarvittavilla merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä klo klo välisenä aikana, jolloin - voit ostaa lisää merkintäoikeuksia, joilla voit merkitä lisää osakkeita, tai - voit myydä merkintäoikeutesi, jos et halua osallistua osakeantiin. Merkintäoikeuksien hintataso vaihtelee markkinoilla päivittäin pörssinoteerauksen mukaan. Voit antaa merkintäoikeuksia koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi kuten minkä tahansa muun pörssitoimeksiannon. Merkintäpaikkoina toimivat OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina. OP Puhelinpalvelu. Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava verkkopalvelutunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet merkintöjen välittämisestä Pohjola Corporate Finance Oy:n kanssa. Lisätietojen saamiseksi olethan yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi. Lisätietoja Myyrm Osakeantia koskeva esite on saatavilla merkintäpaikoista ja Internet-sivuilla osoitteissa ja Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan osakeantia koskevaan esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Cityconin Internet-sivuilla voit tutustua myös mm. yhtiön vuosikertomukseen, osavuosikatsauksiin sekä sijoittajapresentaatioihin. anni, Va Columb ntaa us, Hels inki Syyskuu 2012 Lokakuu 2012 Viikko Viikko Osakkeiden merkintäaika alkaa ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa klo Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy klo Viikko Viikko Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Osakkeiden merkintäaika päättyy klo Uudet osakkeet listataan Helsingin Pörssiin arviolta Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon, että osakesijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan Riskitekijät. Cityconiin liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat taloudellisen tilanteen muutokset tai muut kiinteistösijoitusalaan vaikuttavat tekijät, mahdolliset sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyvät riskit, kiinteistöjen hoitokulujen nousuun liittyvät riskit, rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja yleiseen korkotasoon liittyvät riskit, rahoitusriskit sekä ulkomaiseen liiketoimintaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset riskit. Jonkin riskitekijän toteutuminen tai yleiset markkinatekijät voivat johtaa yhtiön osakekurssin laskuun alle osakeannin merkintähinnan, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa arvon joko osittain tai kokonaan. OSAKEANNIN EHDOT Citycon Oyj:n ( Yhtiö ) pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet, saa olla yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista tänään Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tämän valtuutuksen nojalla on annettu hallituksen tekemän päätöksen perusteella uutta osaketta osana Yhtiön pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, josta päätettiin Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle yllä olevan varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään uutta osaketta ( Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 15,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Pääjärjestäjä ) Merkintäoikeus Ensisijainen Merkintäoikeus Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa. Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) (ISIN-tunnus FI ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemäätoista (17) Merkintäoikeutta kohden kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. issijainen Merkintä Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( issijainen Merkintä ). Merkintäsitoumukset Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja skinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa seuraavasti: Gazit-Globe Ltd Osaketta ja skinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osaketta. Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Annetut merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 1,85 euroa Osakkeelta ( Merkintähinta ). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 25 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). linhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjen tekeminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa: OP-Pohjola -ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina; OP puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP-Pohjola -ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja issijaisen Merkinnän perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä , raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen esitteessä olevan virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. ruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Osakkeita ennen esitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. ruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo 9.30 ja klo välisenä aikana. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten Ellei kaikkia Osakeannissa annettavia Osakkeita ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden osakkeenomistajien ja sijoittajien kesken, jotka ovat tehneet issijaisen Merkinnän. issijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeuden yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa enintään arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia issijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI ), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI ) arviolta issijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvoosuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat Yhtiön hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen ( Optio-oikeudet 2011 ) mukaan Optio-oikeuksien 2011 haltijalla on sama tai samanarvoinen oikeus kuin osakkeenomistajalla, mikäli Yhtiö päättää ennen Optio-oikeuksilla 2011 tapahtuvaa osakemerkintää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on Osakeannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta sekä merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen Optio-oikeuksien 2011A D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130 euroa osakkeelta. Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optiooikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin. Cityconin liikkeeseen laskeman pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(b)(iv) mukaan muun muassa vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa muutetaan kun Yhtiö toteuttaa Osakeannin osakkeenomistajilleen hintaan, joka on alle 95 prosenttia osakkeiden markkinahinnasta. Pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(f) mukaan Yhtiön on annettava ilmoitus vaihtovelkakirjan haltijoille kaikista vaihtohintaan tehdyistä muutoksista sen jälkeen, kun muutoksista on päätetty. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt muuntaa vaihtohintaa 4,20 eurosta 4,05 euroon edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisenä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Uusi vaihtohinta on voimassa alkaen. Ilmoitus uudesta vaihtohinnasta annetaan vaihtovelkakirjan haltijoille arviolta Informaatio Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan omen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa omessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Pohjoisesplanadi 35 AB FI Helsinki Tel Fax CITYCON OYJ:N OSAKEANTI gistral, Tallinna
2 Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Citycon Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt laskea liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla osakeannilla. Osakeannin merkintäaika alkaa ja päättyy Cityconin osakeannista saamat noin 89,7 miljoonan euron nettotuotot aiotaan käyttää yhtiön strategian mukaisesti kehityshankkeiden ja potentiaalisten hankintojen rahoittamiseen, yhtiön taseen vahvistamiseen, olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun ja muihin yleisen yritystoiminnan tarkoituksiin. Cityconin liiketoiminnan maantieteelliset painopistealueet ovat Pohjoismaat ja Baltian maat. Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja omessa, yhtiöllä on vakaa jalansija Ruotsissa ja Baltiassa sekä yksi kauppakeskus Tanskassa. Yhtiö hankki tanskalaisen Albertslund Centrumin tänä kesänä ja laajensi samalla toimintaansa Tanskaan. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteisiin kuuluukin liiketoiminnan kasvattaminen sekä kehittämällä ja laajentamalla jo omistamiaan kauppakeskuksia että selektiivisin kauppakeskushankinnoin markkinatilanteen salliessa. Citycon rahoittaa kasvustrategiansa toteuttamisen hyödyntämällä joustavasti oman pääoman ehtoista ja velkarahoitusta vakaan rahoitusrakenteen varmistamiseksi. Citycon tiedotti solmineensa uuden pitkäaikaisen 360 miljoonan euron luoton pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa, millä osaltaan myös turvataan liiketoiminnan rahoitus lähivuosiksi. Nykyisessä haastavassa taloustilanteessa yhtiö haluaa vahvistaa tasettaan keräämällä lisää pääomia omistajiltaan ja pienentämällä korollisen velan osuutta taseessaan. Cityconin liiketoiminnassa kannattavuuden rinnalla on tärkeää pitää yhtiön omistamat kiinteistöt houkuttelevina ja elinvoimaisina kaupan keskuksina niin vuokralaisasiakkaiden kuin kuluttajienkin kannalta. Yhtiön strategiaan kuuluu oleellisesti omistamiensa kauppakeskusten uudistaminen ja laajentaminen. Yhteensä 10 merkittävää kauppakeskushanketta on valmistunut vuoden 2010 alun jälkeen. Nyt käynnissä olevista hankkeista suurin on Tampereen Koskikeskuksen uudistamishanke, johon yhtiö investoi lähes 40 miljoonaa euroa. unnitelmissa, mutta vielä hallituksen virallista päätöstä vailla, on yhteensä yli 300 miljoonan euron kehitysinvestointien toteuttaminen tulevina vuosina. Näistä tulevista hankkeista merkittävin on Ison Omenan laajennushanke tinkylässä Espoossa. Nyt osakeannissa hankittavia varoja on tarkoitus käyttää käynnissä olevien ja tulevien kehityshankkeiden rahoittamiseen yhtiön taseen vahvistamisen ohella. Haluan kiittää osakkeenomistajia luottamuksesta ja tuesta, ja toivon, että käytätte hyväksi tilaisuutenne vahvistaa, kehittää ja kasvattaa yhtiötä! Helsingissä Koskikeskus, Tampere rcel Kokkeel toimitusjohtaja Citycon Oyj
3 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamaasi osaketta kohti. Ensisijainen merkintäoikeus: Seitsemällätoista (17) merkintäoikeudella saat merkitä kolme (3) uutta osaketta 1,85 euron merkintähintaan per osake. Merkinnän tekemisen yhteydessä voit ilman kuluja ostaa tai myydä 1 16 merkintäoikeutta, jos merkintäsuhteesta johtuen sinulle jää merkinnän jälkeen käyttämättömiä merkintäoikeuksia alle 17 kappaletta. Merkintäaika on klo klo Merkinnän tekemiseksi sinun tulee antaa merkintätoimeksianto alla oleviin merkintäpaikkoihin. Osakkeiden merkintähinta 1,85 euroa osakkeelta tulee maksaa kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä. issijainen merkintäoikeus: Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee antaa erillinen merkintätoimeksianto omistamiesi tai ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä. Merkintäoikeuksien kaupankäynti Osakkeiden merkintään tarvittavilla merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä klo klo välisenä aikana, jolloin - voit ostaa lisää merkintäoikeuksia, joilla voit merkitä lisää osakkeita, tai - voit myydä merkintäoikeutesi, jos et halua osallistua osakeantiin. Merkintäoikeuksien hintataso vaihtelee markkinoilla päivittäin pörssinoteerauksen mukaan. Voit antaa merkintäoikeuksia koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi kuten minkä tahansa muun pörssitoimeksiannon. Merkintäpaikkoina toimivat OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina. OP Puhelinpalvelu. Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava verkkopalvelutunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet merkintöjen välittämisestä Pohjola Corporate Finance Oy:n kanssa. Lisätietojen saamiseksi olethan yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi. Lisätietoja Myyrm Osakeantia koskeva esite on saatavilla merkintäpaikoista ja Internet-sivuilla osoitteissa ja Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan osakeantia koskevaan esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Cityconin Internet-sivuilla voit tutustua myös mm. yhtiön vuosikertomukseen, osavuosikatsauksiin sekä sijoittajapresentaatioihin. anni, Va Columb ntaa us, Hels inki Syyskuu 2012 Lokakuu 2012 Viikko Viikko Osakkeiden merkintäaika alkaa ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa klo Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy klo Viikko Viikko Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Osakkeiden merkintäaika päättyy klo Uudet osakkeet listataan Helsingin Pörssiin arviolta Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon, että osakesijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan Riskitekijät. Cityconiin liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat taloudellisen tilanteen muutokset tai muut kiinteistösijoitusalaan vaikuttavat tekijät, mahdolliset sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyvät riskit, kiinteistöjen hoitokulujen nousuun liittyvät riskit, rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja yleiseen korkotasoon liittyvät riskit, rahoitusriskit sekä ulkomaiseen liiketoimintaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset riskit. Jonkin riskitekijän toteutuminen tai yleiset markkinatekijät voivat johtaa yhtiön osakekurssin laskuun alle osakeannin merkintähinnan, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa arvon joko osittain tai kokonaan. OSAKEANNIN EHDOT Citycon Oyj:n ( Yhtiö ) pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet, saa olla yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista tänään Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tämän valtuutuksen nojalla on annettu hallituksen tekemän päätöksen perusteella uutta osaketta osana Yhtiön pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, josta päätettiin Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle yllä olevan varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään uutta osaketta ( Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 15,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Pääjärjestäjä ) Merkintäoikeus Ensisijainen Merkintäoikeus Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa. Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) (ISIN-tunnus FI ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemäätoista (17) Merkintäoikeutta kohden kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. issijainen Merkintä Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( issijainen Merkintä ). Merkintäsitoumukset Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja skinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa seuraavasti: Gazit-Globe Ltd Osaketta ja skinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osaketta. Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Annetut merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 1,85 euroa Osakkeelta ( Merkintähinta ). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 25 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). linhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjen tekeminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa: OP-Pohjola -ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina; OP puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP-Pohjola -ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja issijaisen Merkinnän perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä , raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen esitteessä olevan virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. ruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Osakkeita ennen esitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. ruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo 9.30 ja klo välisenä aikana. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten Ellei kaikkia Osakeannissa annettavia Osakkeita ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden osakkeenomistajien ja sijoittajien kesken, jotka ovat tehneet issijaisen Merkinnän. issijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeuden yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa enintään arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia issijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI ), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI ) arviolta issijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvoosuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat Yhtiön hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen ( Optio-oikeudet 2011 ) mukaan Optio-oikeuksien 2011 haltijalla on sama tai samanarvoinen oikeus kuin osakkeenomistajalla, mikäli Yhtiö päättää ennen Optio-oikeuksilla 2011 tapahtuvaa osakemerkintää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on Osakeannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta sekä merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen Optio-oikeuksien 2011A D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130 euroa osakkeelta. Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optiooikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin. Cityconin liikkeeseen laskeman pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(b)(iv) mukaan muun muassa vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa muutetaan kun Yhtiö toteuttaa Osakeannin osakkeenomistajilleen hintaan, joka on alle 95 prosenttia osakkeiden markkinahinnasta. Pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(f) mukaan Yhtiön on annettava ilmoitus vaihtovelkakirjan haltijoille kaikista vaihtohintaan tehdyistä muutoksista sen jälkeen, kun muutoksista on päätetty. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt muuntaa vaihtohintaa 4,20 eurosta 4,05 euroon edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisenä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Uusi vaihtohinta on voimassa alkaen. Ilmoitus uudesta vaihtohinnasta annetaan vaihtovelkakirjan haltijoille arviolta Informaatio Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan omen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa omessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Pohjoisesplanadi 35 AB FI Helsinki Tel Fax CITYCON OYJ:N OSAKEANTI gistral, Tallinna
4 Citycon lyhyesti Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Yhtiö luo puitteet menestyvälle kaupankäynnille. Cityconin kauppapaikat palvelevat sekä kuluttajia että vähittäiskauppaa. Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja omessa, sillä on vakaa jalansija Ruotsissa sekä Baltiassa ja yksi kauppakeskus myös Tanskassa. Citycon johtaa itse kauppakeskuksiaan ja hoitaa myös niiden vuokrausta sekä markkinointia, joskin Tanskan ainoa kauppakeskus on tällä hetkellä ulkoisesti johdettu. Tämä monipuoliseen vähittäiskaupan osaamiseen ja markkinatuntemukseen perustuva toimintatapa erottaa Cityconin useimmista muista kauppakeskuksia omistavista yhtiöistä. Yhtiön tavoitteena on olla toiminta-alueensa paras ja vastuullisin kauppakeskustoimija sekä haluttu vähittäiskaupan kumppani. Elokuun 2012 lopussa Citycon omisti 37 kauppakeskusta ja noin 40 muuta liike kiinteistöä. Lisäksi yhtiö johtaa ja kehittää kahta kauppakeskusta omessa omistamatta niitä itse. Citycon Oyj:n osake on noteerattu Helsingin pörssissä Cityconin perustamisvuodesta 1988 saakka. Yhtiön kaupankäyntitunnus on CTY1S, toimiala Financials ja alatoimiala Real Estate. Avainlukuja ( ) Columbus, Helsinki Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 2 602,0 Vuokrattava pinta-ala, m Omavaraisuusaste, % 35,0 Liikevaihto Q1-Q2 2012, Me 116,2 Nettovuokratuotto Q1-Q2 2012, Me 77,3 Cityconin kauppakeskukset omi Ruotsi Viro Liettua Vuokrattava pinta-ala yhteensä, m Liiketilat yhteensä, m Myynti, milj. euroa 1 239,0 654,8 235,7 18,8 Kävijämäärä, milj. 80,8 32,1 15,6 2,4
5 Cityconin kauppakeskukset omi pääkaupunkiseutu Muu omi ISO OMENA Espoo Vuokrattava pinta-ala m² KOSKIKESKUS Tampere Vuokrattava pinta-ala m² MYYRMANNI Vantaa Vuokrattava pinta-ala m² COLUMBUS Helsinki Vuokrattava pinta-ala m² LIPPULAIVA Espoo Vuokrattava pinta-ala m² ESPOONTORI Espoo Vuokrattava pinta-ala m² FORUM Jyväskylä Vuokrattava pinta-ala m² DUO Tampere Vuokrattava pinta-ala m² JYVÄSKESKUS Jyväskylä Vuokrattava pinta-ala m² TRIO hti Vuokrattava pinta-ala m² TIKKURI Vantaa Vuokrattava pinta-ala m² ARABIA Helsinki Vuokrattava pinta-ala m² ISOMYYRI Vantaa Vuokrattava pinta-ala m² SAMPOKESKUS LINJURI Salo Vuokrattava pinta-ala m² ISOKRISTIINA ppeenranta Vuokrattava pinta-ala m² SAMPOKESKUS Rovaniemi Vuokrattava pinta-ala m² MARTINLAAKSON OSTARI Vantaa Vuokrattava pinta-ala m² ISOKARHU Pori Vuokrattava pinta-ala m² Ruotsi Tukholman ja Uumajan alue HEIKINTORI Espoo Vuokrattava pinta-ala m² MYLLYPURON OSTARI Helsinki Vuokrattava pinta-ala m² LILJEHOLMSTORGET Tukholma Vuokrattava pinta-ala m² HÖGDALEN CENTRUM Tukholma Vuokrattava pinta-ala m² TORIKESKUS Seinäjoki Vuokrattava pinta-ala m² KOSKIKARA Valkeakoski Vuokrattava pinta-ala m² GALLERIA Oulu Vuokrattava pinta-ala m² FRUÄNGEN CENTRUM Tukholma Vuokrattava pinta-ala m² ÅKERSBERGA CENTRUM Österåker Vuokrattava pinta-ala m² JAKOBSBERGS CENTRUM Järfälla Vuokrattava pinta-ala m² TUMBA CENTRUM Botkyrka Vuokrattava pinta-ala m² STRÖMPILEN Uumaja Vuokrattava pinta-ala m² Göteborgin alue ÅKERMYNTAN CENTRUM Hässelby Vuokrattava pinta-ala m² STENUNGS TORG Stenungsund Vuokrattava pinta-ala m² Viro ROCCA AL MARE Tallinna Vuokrattava pinta-ala m² KRISTIINE Tallinna Vuokrattava pinta-ala m² MAGISTRAL Tallinna Vuokrattava pinta-ala m² Liettua Tanska MANDARINAS Vilna Vuokrattava pinta-ala m² ALBERTSLUND CENTRUM Alberstlund Vuokrattava pinta-ala m²
6 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamaasi osaketta kohti. Ensisijainen merkintäoikeus: Seitsemällätoista (17) merkintäoikeudella saat merkitä kolme (3) uutta osaketta 1,85 euron merkintähintaan per osake. Merkinnän tekemisen yhteydessä voit ilman kuluja ostaa tai myydä 1 16 merkintäoikeutta, jos merkintäsuhteesta johtuen sinulle jää merkinnän jälkeen käyttämättömiä merkintäoikeuksia alle 17 kappaletta. Merkintäaika on klo klo Merkinnän tekemiseksi sinun tulee antaa merkintätoimeksianto alla oleviin merkintäpaikkoihin. Osakkeiden merkintähinta 1,85 euroa osakkeelta tulee maksaa kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä. issijainen merkintäoikeus: Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee antaa erillinen merkintätoimeksianto omistamiesi tai ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä. Merkintäoikeuksien kaupankäynti Osakkeiden merkintään tarvittavilla merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä klo klo välisenä aikana, jolloin - voit ostaa lisää merkintäoikeuksia, joilla voit merkitä lisää osakkeita, tai - voit myydä merkintäoikeutesi, jos et halua osallistua osakeantiin. Merkintäoikeuksien hintataso vaihtelee markkinoilla päivittäin pörssinoteerauksen mukaan. Voit antaa merkintäoikeuksia koskevan osto- tai myyntitoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi kuten minkä tahansa muun pörssitoimeksiannon. Merkintäpaikkoina toimivat OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina. OP Puhelinpalvelu. Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava verkkopalvelutunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet merkintöjen välittämisestä Pohjola Corporate Finance Oy:n kanssa. Lisätietojen saamiseksi olethan yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi. Lisätietoja Myyrm Osakeantia koskeva esite on saatavilla merkintäpaikoista ja Internet-sivuilla osoitteissa ja Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan osakeantia koskevaan esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Cityconin Internet-sivuilla voit tutustua myös mm. yhtiön vuosikertomukseen, osavuosikatsauksiin sekä sijoittajapresentaatioihin. anni, Va Columb ntaa us, Hels inki Syyskuu 2012 Lokakuu 2012 Viikko Viikko Osakkeiden merkintäaika alkaa ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa klo Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy klo Viikko Viikko Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Osakkeiden merkintäaika päättyy klo Uudet osakkeet listataan Helsingin Pörssiin arviolta Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon, että osakesijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan Riskitekijät. Cityconiin liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat taloudellisen tilanteen muutokset tai muut kiinteistösijoitusalaan vaikuttavat tekijät, mahdolliset sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyvät riskit, kiinteistöjen hoitokulujen nousuun liittyvät riskit, rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja yleiseen korkotasoon liittyvät riskit, rahoitusriskit sekä ulkomaiseen liiketoimintaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset riskit. Jonkin riskitekijän toteutuminen tai yleiset markkinatekijät voivat johtaa yhtiön osakekurssin laskuun alle osakeannin merkintähinnan, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa arvon joko osittain tai kokonaan. OSAKEANNIN EHDOT Citycon Oyj:n ( Yhtiö ) pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet, saa olla yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista tänään Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tämän valtuutuksen nojalla on annettu hallituksen tekemän päätöksen perusteella uutta osaketta osana Yhtiön pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, josta päätettiin Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle yllä olevan varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään uutta osaketta ( Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 15,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Pääjärjestäjä ) Merkintäoikeus Ensisijainen Merkintäoikeus Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa. Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) (ISIN-tunnus FI ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemäätoista (17) Merkintäoikeutta kohden kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. issijainen Merkintä Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( issijainen Merkintä ). Merkintäsitoumukset Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja skinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa seuraavasti: Gazit-Globe Ltd Osaketta ja skinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osaketta. Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Annetut merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 1,85 euroa Osakkeelta ( Merkintähinta ). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 25 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). linhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjen tekeminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa: OP-Pohjola -ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina; OP puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP-Pohjola -ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja issijaisen Merkinnän perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä , raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen esitteessä olevan virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. ruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Osakkeita ennen esitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. ruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo 9.30 ja klo välisenä aikana. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten Ellei kaikkia Osakeannissa annettavia Osakkeita ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden osakkeenomistajien ja sijoittajien kesken, jotka ovat tehneet issijaisen Merkinnän. issijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeuden yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa enintään arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia issijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI ), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI ) arviolta issijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvoosuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat Yhtiön hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen ( Optio-oikeudet 2011 ) mukaan Optio-oikeuksien 2011 haltijalla on sama tai samanarvoinen oikeus kuin osakkeenomistajalla, mikäli Yhtiö päättää ennen Optio-oikeuksilla 2011 tapahtuvaa osakemerkintää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on Osakeannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta sekä merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen Optio-oikeuksien 2011A D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130 euroa osakkeelta. Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optiooikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin. Cityconin liikkeeseen laskeman pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(b)(iv) mukaan muun muassa vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa muutetaan kun Yhtiö toteuttaa Osakeannin osakkeenomistajilleen hintaan, joka on alle 95 prosenttia osakkeiden markkinahinnasta. Pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(f) mukaan Yhtiön on annettava ilmoitus vaihtovelkakirjan haltijoille kaikista vaihtohintaan tehdyistä muutoksista sen jälkeen, kun muutoksista on päätetty. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt muuntaa vaihtohintaa 4,20 eurosta 4,05 euroon edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisenä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Uusi vaihtohinta on voimassa alkaen. Ilmoitus uudesta vaihtohinnasta annetaan vaihtovelkakirjan haltijoille arviolta Informaatio Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan omen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa omessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Pohjoisesplanadi 35 AB FI Helsinki Tel Fax CITYCON OYJ:N OSAKEANTI gistral, Tallinna
CITYCON OYJ. Osakeanti
TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 14.9.2007 CITYCON OYJ Osakeanti enintään 27.594.782 Osaketta Citycon Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi uusia
OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ja ne poistetaan haltijoiden arvoosuustililtä
OSAKEANNIN EHDOT YLEISET OHJEET Yleistä Osakeannista Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ( Ahlstrom-Munksjö tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.9.2018 Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten,