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Timestamp: 2018-07-23 06:45:27
Document Index: 385774123

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 108', 'Artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 112', 'artículo 17', 'artículo 160', 'artículo 31']

JESÚS IGNACIO SALAZAR BELLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOS CUÉTARA, S.A. HAGO CONSTAR - PDF
JESÚS IGNACIO SALAZAR BELLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOS CUÉTARA, S.A. HAGO CONSTAR
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José Ignacio Macías Velázquez
1 JESÚS IGNACIO SALAZAR BELLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOS CUÉTARA, S.A. HAGO CONSTAR Que la versión impresa firmada del Folleto Informativo Completo de Emisión (modelo RV) de Sos Cuétara, S.A. inscrito con fecha 10 de junio de 2005 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se corresponde con la versión en soporte informático que se adjunta al presente escrito. Y para que conste y surta efectos oportunos donde fuera menester, suscribo el presente escrito, en Madrid, a 10 de junio de dos mil cinco. Fdo.: Jesús I. Salazar Bello
2 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO (MODELO RV) FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO SOS CUÉTARA, S.A. Pº Castellana, Madrid - ESPAÑA JUNIO 2005 El presente Folleto Informativo Completo (RV) ha sido verificado e inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 10 de junio de 2005.
3 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV CAPÍTULO I PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL FOLLETO Y ORGANISMOS SUPERVISORES DEL MISMO Capítulo I Pág. 0
4 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV CAPÍTULO I. PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL FOLLETO Y ORGANISMOS SUPERVISORES DEL MISMO I.1. PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL FOLLETO Don Jesús Ignacio Salazar Bello, con NIF R, Presidente del Consejo de Administración de SOS CUÉTARA, S.A., sociedad domiciliada en el Paseo de la Castellana, nº 51, MADRID con CIF nº A/ y CNAE , asume la responsabilidad del contenido del presente Folleto Informativo Completo (en lo sucesivo el Folleto Completo o el Folleto ). D. Jesús Ignacio Salazar Bello confirma la veracidad del contenido del Folleto, así como que en el mismo no se omite ningún dato relevante ni induce a error. El Comité de Auditoría de Sos Cuétara, S.A. ha revisado y analizado el contenido del presente Folleto. I.2. ORGANISMOS SUPERVISORES El presente Folleto Completo, Modelo RV, está inscrito, con fecha 10 de junio de 2005, en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.). El registro del Folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no implica recomendación de la suscripción o compra de los valores a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre la solvencia de la entidad emisora o la rentabilidad de los valores emitidos u ofertados. I.3. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES Los tres últimos ejercicios auditados a los que se hará referencia a lo largo del presente Folleto se corresponden a los ejercicios de doce meses terminados en 31 de agosto de 2003 y 31 de diciembre de 2004, así como al período de cuatro meses terminado en 31 de diciembre de De esta forma a las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de agosto de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, así como las correspondientes al ejercicio de cuatro meses terminado el 31 de diciembre de 2003, han sido auditadas por la firma KPMG Auditores, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 95, MADRID, con la inscripción mencionada anteriormente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Las referidas cuentas anuales individuales y consolidadas se encuentran depositadas en la CNMV. Las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas de SOS CUÉTARA, S.A. a 31 de diciembre de 2004, han sido aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de mayo de Capítulo I Pág. 1
5 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV Los informes de auditoría correspondientes a las cuentas anuales individuales y consolidadas de los ejercicios anuales finalizados el 31 de agosto de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, así como del período de cuatro meses finalizado al 31 de diciembre de 2003, son favorables y sin salvedades. I.4. HECHOS RELEVANTES ACAECIDOS A fecha de registro del presente Folleto, no ha ocurrido ningún hecho relevante, salvo los ya comunicados y oficialmente registrados, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De manera esquemática, pasamos a detallar aquellos hechos más relevantes, acaecidos en Sos Cuétara, S.A., en los últimos ejercicios: - 20 de febrero de Se comunica de la fusión entre Sos Cuétara, S.A. y Koipe, S.A., así como de la verificación del Folleto, el día inmediatamente anterior, emitido por este motivo. - 3 de julio de Sos Cuétara, S.A. informa de la firma de un contrato para la adquisición del 54,135% de la aceitera canaria Aceica Refinería, S.L de septiembre de Sos Cuétara, S.A., como complemento a lo anterior, informa de la adquisición, finalmente, del 66,90% de Aceica Refinería, S.L de noviembre de Se informa de la adquisición del 33,3% de Acyco, Aceitunas y Conservas, S.A.L., por un importe de 5 millones de euros de diciembre de Sos Cuétara, S.A., a través de la filial Sos Cuétara USA, Inc., creada a tal efecto, emite oferta por el 100% del capital de la arrocera estadounidense American Rice, Inc. por un importe de 35 millones de euros. - 7 de enero de Se informa de la aceptación, por parte de la Junta General de Accionistas de American Rice, Inc., de la oferta presentada por el 100% del capital social de la misma de noviembre de Se informa de la firma de un compromiso de compraventa del 100% de la aceitera italiana Minerva Oli, S.p.A. con los accionistas de la misma, aunque sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, así como del correspondiente Due Diligence. El precio es de 52 millones de euros de marzo de Dando continuidad a la información anterior, en esta fecha se informa del cierre de la operación de compra de la italiana Minerva Oli, S.p.A. Madrid, junio de 2005 Jesús Ignacio Salazar Bello PRESIDENTE Capítulo I Pág. 2
6 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV CAPÍTULO II LA OFERTA PÚBLICA Y LOS VALORES NEGOCIABLES OBJETO DE LA MISMA Capítulo II Pág. 0
7 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV CAPÍTULO II. LA OFERTA PÚBLICA Y LOS VALORES NEGOCIABLES OBJETO DE LA MISMA I.1. ACUERDOS SOCIALES II.1.1. Acuerdos de Emisión de las nuevas acciones Como Anexo 1 al presente Folleto se adjuntan y forman parte integrante del mismo, copia de las certificaciones emitidas por el Secretario del Consejo de Administración de SOS CUETARA, S.A. relativas a los acuerdos sociales de emisión, que son los siguientes: Acuerdo de la Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 6 de mayo de 2005, relativo a la Delegación en el Consejo para poder realizar aumentos de capital en una o varias veces, en la cantidad máxima equivalente a la mitad del capital social, con o sin prima de emisión, con o sin derecho de suscripción, previéndose la suscripción incompleta. El Consejo de Administración quedó facultado por la referida Junta General para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la referida Junta General. Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 6 de mayo de 2005 donde, en base a la autorización de la Junta General referida en el punto anterior, relativo a la ejecución de la referida ampliación de capital y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones. II.1.2. En el supuesto de oferta pública de venta, todo acuerdo de modificación de los valores que se haya producido después de su emisión, así como el acuerdo de realización de la oferta No procede. II.1.3. Información sobre los requisitos y acuerdos previos para la admisión a negociación en Bolsa o en un mercado secundario organizado Está previsto solicitar la admisión a cotización de las acciones que se emitan en virtud de la ampliación de capital en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). La admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil se llevará a cabo asumiendo la Sociedad de forma expresa el compromiso de actuar con la máxima diligencia de forma que las acciones puedan comenzar a negociarse en la fecha prevista en el apartado II.8 del presente Folleto. Los acuerdos en que se fundamenta la solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones de la Sociedad, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil son los adoptados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 6 de mayo de 2005 y por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el mismo día. Los requisitos previos para la admisión a negociación oficial de tales acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y la contratación en el Capítulo II Pág. 1
8 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV Mercado Continuo son fundamentalmente los siguientes: (i) Cierre de la ampliación de capital, otorgamiento de la correspondiente escritura pública de ampliación de capital e inscripción de la misma en el Registro Mercantil de Madrid. (ii) Depósito de una copia de la escritura pública del aumento de capital una vez inscrita en el Registro Mercantil, en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ( IBERCLEAR ), en la CNMV y en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona, y práctica de la primera inscripción de las acciones objeto del aumento de capital en el registro contable de IBERCLEAR. (iii) Verificación por la CNMV de los documentos y requisitos necesarios, como paso previo para solicitar a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores dónde actualmente cotizan las acciones de la Sociedad, la admisión a negociación oficial de las acciones objeto del aumento de capital. (iv) Acuerdo de admisión a negociación de las acciones objeto del aumento de capital en las mencionadas Bolsas de Valores, adoptado por sus respectivas Sociedades Rectoras. II.2. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA La presente emisión no requiere autorización administrativa previa, estando únicamente sujeta al régimen de verificación del presente Folleto y su registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. II.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE A LOS VALORES O AL EMISOR No se ha realizado evaluación alguna del riesgo inherente a las acciones ofertadas en la presente operación ni de su entidad emisora por ninguna entidad calificadora o de rating. II.4. VARIACIONES SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL TÍPICO DE LOS VALORES OFERTADOS PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES No existen variaciones sobre el régimen legal típico previsto en la Ley de Sociedades Anónimas en las disposiciones aplicables a las acciones de sociedades anónimas admitidas a cotización oficial. II.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES II.5.1. Naturaleza y denominación de los valores que se ofrecen, con indicación de su clase y serle Los valores a los que se refiere la presente emisión son acciones ordinarias de SOS CUETARA, S.A., de 1,5025 Euros de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que las restantes acciones de SOS CUETARA, S.A. actualmente en circulación, sin que existan acciones privilegiadas, y están libres de cargas y gravámenes, gozando de plenos derechos políticos y económicos, desde la fecha de su inscripción en los registros contables de IBERCLEAR. II.5.2. Forma de representación; si se trata de anotaciones en cuenta, denominación y domicilio de la entidad encargada de su registro contable Capítulo II Pág. 2
9 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV Todas las acciones de SOS CUETARA, S.A. actualmente en circulación están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan inscritas en el Registro Central de IBERCLEAR, entidad domiciliada en Madrid, Calle Pedro Texeira 8, encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Las acciones a emitir en la ampliación de capital en curso estarán igualmente representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable será llevado igualmente por IBERCLEAR y sus entidades participantes (en adelante, las Entidades Participantes ). II.5.3. Importe global de la emisión, desglosado en su caso entre ampliación de capital y prima de emisión El importe global de la presente emisión es de Euros. De dicho importe global: ,26 Euros corresponden al nominal de las acciones a emitir ,74 Euros corresponden a la prima de emisión de las acciones, lo que equivale a una prima de emisión de 5,2475 Euros por acción de 1,5025 Euros nominales. El porcentaje que supone el aumento de capital social sobre el actual es del 20,00%, en caso que la emisión se suscribiera en su totalidad. Una vez cerrada la ampliación de capital y para el caso que la misma quede íntegramente suscrita, el capital final de la sociedad ascenderá a ,58 Euros, dividido en acciones. Esta previsto el aseguramiento de la emisión en los términos previstos en el apartado II.12.3 siguiente. II.5.4. Número de valores, numeración, proporción sobre el capital e importes nominal y efectivo de cada uno de ellos (a) Número de Valores ofrecidos El número de acciones ofrecidas es de , todas ellas de 1,5025 Euros de valor nominal, representativas de un 20,00%, del capital social antes de la ampliación de capital en curso y de un 16,667% del capital social resultante tras la misma, asumiendo su íntegra suscripción. Los accionistas tendrán derecho a suscribir las nuevas acciones, en la proporción de una (1) acción nueva por cada cinco (5) antiguas. A efectos de la determinación de la proporción de cambio aplicable para la atribución del derecho de suscripción preferente y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 74 y 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, una vez iniciado el período de suscripción preferente, se cursará orden de inmovilización de las acciones de SOS CUÉTARA, S.A. poseídas directamente por la Sociedad ( acciones) e indirectamente (a través de KOPINVER, acciones), a las entidades depositarias de las mismas, y que a fecha de verificación del presente Folleto, ascienden a acciones, representativas del 0,519% del capital social, tras el split realizado el pasado día 23 de mayo de Igualmente, una vez iniciada la ampliación, se dará orden de venta de todos los derechos titulados, salvo 8, a los que renuncia, dado que dichos derechos son los sobrantes de la suscripción. Teniendo en cuenta que éste número de acciones de autocartera a la Capítulo II Pág. 3
10 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV fecha de verificación de este Folleto asciende sólo a , lo que no representa un porcentaje significativo sobre el capital de la Sociedad, dicho procedimiento permite que no resulte alterada la proporción de cambio mencionada y que el importe obtenido por la venta de los derechos incremente y acrezca el patrimonio social y, consecuentemente y de forma proporcional, la participación del resto de los accionistas de la Sociedad. (b) Precio La prima de emisión fijada es de 5,2475 Euros por acción. En consecuencia, el precio de las nuevas acciones, que será único para toda la emisión, es de 6,75 Euros por acción (el Precio de Emisión ). El importe a desembolsar por los suscriptores por la suscripción de las nuevas acciones emitidas será el resultado de multiplicar el Precio de Emisión (6,75 Euros por acción) por el número de acciones efectivamente suscritas por cada suscriptor. El Precio de Emisión de las nuevas acciones ha sido determinado por el Consejo de Administración de SOS CUÉTARA celebrado el día 6 de mayo de Dicho precio equivale al precio medio de las últimas 30 sesiones precedentes a la fecha de celebración del citado Consejo (10,33 Euros), disminuido en un 34,68%. El PER (Price Earning Ratio) estimado para antes y después de la ampliación de capital a la que hace referencia el presente Folleto, calculado a partir de la cotización del cierre del día 6 de mayo de 2005 (10,79 Euros por acción) es de 45,18 y 50,83 respectivamente, según se refleja en la tabla siguiente: Antes del aumento Después del aumento Número de acciones Beneficio Neto a 2004 consolidado y atribuido ( 000) Beneficio por acción ( ) 0,24 0,20 Precio por acción ( ) 10,79 10,11 PER 45,18 50,83 El precio teórico de la acción tras la ampliación de capital (precio por acción a 6 de mayo de 2005 menos el valor teórico del derecho de suscripción preferente, calculado de acuerdo con lo establecido en el apartado II.11.5 es de 10,11 Euros. II.5.5 Comisiones y gastos conexos de todo tipo que obligatoriamente haya de desembolsar el suscriptor La emisión y suscripción de las acciones se realiza libre de gastos para el suscriptor por parte de SOS CUETARA, S.A.. Las Entidades Aseguradoras en el Contrato de Aseguramiento se han comprometido expresamente a no cobrar comisión o repercutir gasto alguno a los inversores por tramitar sus Órdenes de Suscripción. Se advierte no obstante que cada entidad ante la que se tramiten órdenes de suscripción, distinta de las Entidades Aseguradoras, podrá aplicar las tarifas y comisiones que en concepto de tramitación de órdenes de suscripción tenga vigentes, de conformidad con la legislación aplicable. Capítulo II Pág. 4
11 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV En cualquier caso, la compra o venta de derechos de suscripción preferente estará sujeta a las comisiones que libremente establezcan las entidades a través de las cuales dicha compra se realice. II.6. COMISIONES POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALDOS EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS ACCIONES No se devengarán, a cargo de los suscriptores de acciones de SOS CUETARA, gastos por primera inscripción de las acciones en los registros contables de IBERCLEAR y de las Entidades Participantes. No obstante, dichas entidades podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de administración de valores o mantenimiento de los mismos que libremente determinen y que hayan sido comunicados al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. II.7. INEXISTENCIA DE RESTRICCIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LOS VALORES La totalidad de las acciones de SOS CUETARA, S.A. son libremente transmisibles por sus titulares de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas, Ley del Mercado de Valores y disposiciones complementarias y de desarrollo. Los Estatutos Sociales de la Sociedad no establecen ninguna limitación a la libre transmisibilidad de las acciones por sus titulares. II.8. MERCADOS SECUNDARIOS PARA LOS QUE EXISTA EL COMPROMISO DE SOLICITAR LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN DE LOS VALORES De conformidad con la autorización de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 6 de mayo de 2005, el Consejo de Administración de SOS CUETARA, S.A. celebrado en la misma fecha ha acordado solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las acciones que se emitan en la ampliación de capital. A pesar de que se actuará con la máxima diligencia, la Sociedad manifiesta que las acciones estarán admitidas a cotización oficial de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona y en el Sistema de Interconexión Bursátil, antes de transcurrido un (1) mes desde la fecha de cierre del Período de Suscripción. La Sociedad llevará a cabo sus mejores esfuerzos para que las acciones sean admitidas a cotización oficial con anterioridad al 30 de junio de En el supuesto de que se produjesen retrasos en la admisión a cotización en Bolsa, SOS CUETARA lo comunicará a la CNMV y lo publicará en, al menos, un diario de difusión nacional y en los Boletines de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona, explicando los motivos del retraso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad contractual en que pueda incurrir la entidad emisora si el incumplimiento fuera imputable a ella. Se hace constar que SOS CUETARA conoce los requisitos y condiciones que según la legislación vigente se exigen para la admisión, permanencia y exclusión de los valores en los mercados secundarios oficiales, así como los requerimientos de sus organismos rectores, aceptando cumplirlos. II.9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE LOS VALORES QUE SE OFRECEN Las acciones de SOS CUETARA, S.A. representan partes alícuotas de su capital social y confieren a su titular legítimo la condición de accionistas, atribuyéndole los derechos reconocidos en la Ley de Capítulo II Pág. 5
12 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales 1 de la Sociedad. En particular, se citan los siguientes: II.9.1. Derecho a participar en las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación De acuerdo con lo establecido en el articulo 48.2 a) de la Ley de Sociedades Anónimas y el articulo 8-I de los Estatutos Sociales, las acciones de SOS CUETARA, S.A. que se emitan con ocasión del aumento de capital objeto del presente folleto conferirán a sus titulares el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en iguales condiciones que las restantes acciones en circulación y, al igual que las demás acciones que componen el capital social, no tendrán derecho a percibir un dividendo mínimo al ser todas ordinarias. Los dividendos que produzcan las acciones se harán efectivos a través de IBERCLEAR o sus Entidades Participantes, en la forma que para cada caso se anuncie, siendo el plazo de prescripción del derecho a su cobro el de cinco (5) años contados desde el día señalado para su pago, según lo establecido en el articulo 947 del Código de Comercio. El beneficiario de dicha prescripción es SOS CUETARA, S.A. Las nuevas acciones otorgan a sus titulares el derecho a participar en cualquier reparto de las ganancias sociales que se pague con posterioridad a la fecha de su inscripción en los registros contables de IBERCLEAR y en el patrimonio resultante de la liquidación. II.9.2. Derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles De conformidad con lo dispuesto articulo 48.2 c) de la Ley de Sociedades Anónimas y el articulo 8-II de los Estatutos Sociales, todas las acciones de SOS CUETARA, S.A. y las obligaciones convertibles emitidas por la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, así como en la emisión de obligaciones convertibles en acciones y el derecho de asignación gratuita de nuevas acciones en el caso de aumento de capital con cargo a reservas, excepto en los casos previstos en el artículo 159 de dicho cuerpo legal, cuando así fuere expresamente acordado por la Sociedad. II.9.3. Derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales Los artículos 18 y 23 de los Estatutos Sociales de SOS CUETARA disponen las condiciones para poseer los derechos de asistir y votar en la Juntas Generales. El derecho de impugnación de los acuerdos sociales está sujeto a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. A continuación se detallan los artículos aplicables de los Estatutos Sociales de SOS CUETARA. El artículo 18º de los Estatutos Sociales, que ha sido modificado por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de mayo de 2005, y que, a fecha de redacción del presente Folleto se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, dispone lo siguiente: Artículo 18.- DERECHO DE ASISTENCIA A LAS JUTAS GENERALES. DELEGACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA Podrán asistir a las Juntas Generales, por sí o representados, los titulares de, al menos, un número de acciones que represente como mínimo un valor nominal de NOVENTA EUROS Y QUINCE 1 Los Estatutos Sociales se encuentran a disposición del público en el domicilio social de Sos Cuétara, S.A. (Pº Castellana, 51, Madrid), en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Pº Castellana, 15, Madrid) y en la página web de Sos Cuétara, S.A. (www.gruposos.com). Capítulo II Pág. 6
13 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV CÉNTIMOS DE EURO (90 15 Euros), siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de menor número de acciones podrán delegar la representación de éstas en un accionista con derecho de asistencia a la Junta así como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación a uno de ellos. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para cada Junta y constar por escrito. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la Ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. Podrá también conferirse la representación a través de medios de comunicación electrónica o telemática a distancia que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado, u otra clase de firma que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación y cumpla con las demás exigencias establecidas en las disposiciones legales vigentes en dicho momento. Sin perjuicio de lo antes indicado el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, y ello en los términos previstos en el Reglamento de la Junta General y en las disposiciones legales vigentes. Los accionistas que emitan sus votos a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes. Artículo 23º.- Adopción de los acuerdos Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por la mayoría de votos correspondientes a las acciones concurrentes a la constitución de la Junta General. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la Junta se hubiere constituido válidamente en segunda convocatoria con menos del 50% del capital social suscrito, para todos aquellos asuntos respecto de los que la Ley exige un quórum reforzado de constitución, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la Junta General. Cada acción presente o representada dará derecho a un voto, salvo que se trate de acciones sin voto, con arreglo a lo establecido en la Ley. No obstante lo dispuesto en el anterior párrafo, ningún accionista podrá ejercitar un número de votos superior al 10% del capital social con derecho a voto, con independencia del número de acciones del que sea titular. Para la determinación del número máximo de votos que cada accionista pueda emitir se computarán únicamente las acciones de que cada uno de ellos sea titular, no incluyéndose por tanto las de los accionistas que hubieran delegado en aquél su representación, sin perjuicio de aplicar a su vez a cada uno de los accionistas representados el mismo límite porcentual del 10%. La limitación del derecho de voto que se establece en este artículo será igualmente de aplicación al número de votos que como máximo podrán emitir, conjuntamente o por separado, dos o más sociedades accionistas Capítulo II Pág. 7
14 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV pertenecientes a un mismo grupo de entidades, así como al número de votos que como máximo podrá emitir una persona física o jurídica accionista y la entidad o entidades, también accionistas, que aquélla controle directa o indirectamente. Para la determinación de la existencia de un grupo de entidades o de las situaciones de control expuestas, se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. A fin de no lesionar derechos legítimamente adquiridos, las limitaciones al derecho de voto previstas en este artículo no afectarán a las acciones que a la fecha de aprobación de esta modificación estatutaria sean tituladas por accionistas que titulen un número de acciones superior al 10% del capital social, salvo que sean transmitidas por dichos titulares, en cuyo caso les será de aplicación tal limitación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que se hallen en mora del pago de los dividendos pasivos no podrán ejercer su derecho de voto. II.9.4. Derecho de información Las acciones de SOS CUETARA, S.A. confieren a su titular el derecho de información recogido con carácter general en el artículo 48.2.d) de la Ley de Sociedades Anónimas y con carácter particular el artículo 112 del mismo texto legal, así como lo previsto en el articulo 116 y 117 de la Ley 28/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como el artículo 17º de los Estatutos Sociales de SOS CUÉTARA, S.A.. Asimismo, atribuyen a su titular las especialidades que en materia de derecho de información son recogidas de forma pormenorizada en el articulado de la Ley de Sociedades Anónimas al tratar la modificación de los Estatutos Sociales, ampliación y reducción de capital, aprobación de Cuentas Anuales, emisión de obligaciones, convertibles o no en acciones, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación de la sociedad u otros actos u operaciones societarias. II.9.5 Prestaciones accesorias Ninguna de las acciones que integran el capital social de SOS CUETARA, S.A., ni las que se emitan como consecuencia de la presente ampliación de capital, llevan aparejada prestación accesoria alguna. Los Estatutos Sociales de SOS CUETARA, S.A. no contienen ninguna previsión sobre privilegios, facultades ni deberes especiales dimanantes de la titularidad de las acciones. II.9.6. Fecha en que cada uno de los derechos y obligaciones citados comenzarán a regir para los valores Todos los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad de los valores objeto de la presente emisión podrán ser ejercitados por los suscriptores desde el momento en que dichas acciones se inscriban en los registros contables de IBERCLEAR y de sus Entidades Participantes. En particular, tal y como se ha indicado en al apartado II.9.1. anterior, las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos económicos que las acciones antiguas actualmente en circulación y en las mismas condiciones que éstas, con efectos desde la fecha de inscripción de las nuevas acciones en los registros contables de IBERCLEAR, lo que incluye el derecho al cobro de cualquier dividendo que se pague a partir de esa fecha. Capítulo II Pág. 8
15 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV II.10. SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O ADQUISICIÓN II Colectivo de potenciales inversores a los que se ofrecen los valores, indicando las razones de elección de los mismos La presente emisión va dirigida a: (i) quienes tuvieran la condición de accionistas de SOS CUETARA, S.A. (según lo dispuesto en el párrafo siguiente) y (ii) a cualquier inversor que adquiera los correspondientes derechos de suscripción preferente, excepto aquellos inversores extranjeros que, por normativa que les sea aplicable, tengan prohibida la adquisición de las acciones cuya suscripción se ofrece, en particular, se hace constar que las acciones objeto de la presente emisión no han sido, y no serán registradas bajo la United States Securities Act, A estos efectos, tendrán la consideración de accionistas de SOS CUETARA, S.A. todas aquéllas personas físicas o jurídicas que se encuentren legitimadas según los registros contables de IBERCLEAR y de las Entidades Participantes a las 24:00 horas del día de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil ( BORME ) del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión. Se hace constar que SOS CUETARA, S.A., no tiene emitidas obligaciones convertibles, ni ningún otro titulo que lleve aparejada derechos de suscripción preferente en acciones. Se hace constar, igualmente, que los accionistas de la Sociedad presentes en el Consejo de Administración valoran positivamente la operación, si bien deberán someterla con carácter previo a la aprobación de sus órganos correspondientes sin que a fecha de verificación exista un compromiso expreso de acudir a la ampliación. A efectos de la determinación de la proporción de cambio aplicable para la atribución del derecho de suscripción preferente y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 74 y 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, una vez iniciado el período de suscripción preferente, se cursará orden de inmovilización de las acciones de SOS CUÉTARA, S.A. poseídas directamente por la Sociedad ( acciones) e indirectamente (a través de KOPINVER, acciones), a las entidades depositarias de las mismas, y que a fecha de verificación del presente Folleto, ascienden a acciones, representativas del 0,519% del capital social, tras el split realizado el pasado día 23 de mayo de Igualmente, una vez iniciada la ampliación, se dará orden de venta de todos los derechos titulados, salvo 8, a los que renuncia, dado que dichos derechos son los sobrantes de la suscripción. Teniendo en cuenta que éste número de acciones de autocartera a la fecha de verificación de este Folleto asciende sólo a , lo que no representa un porcentaje significativo sobre el capital de la Sociedad, dicho procedimiento permite que no resulte alterada la proporción de cambio mencionada y que el importe obtenido por la venta de los derechos incremente y acrezca el patrimonio social y, consecuentemente y de forma proporcional, la participación del resto de los accionistas de la Sociedad. El plazo de suscripción preferente para la ampliación acordada es de quince (15) días naturales a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (en adelante, el Periodo de Suscripción Preferente ). Para el supuesto que quedaran acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente, existirá un periodo adicional de un (1) día hábil siguiente al cierre del Periodo de Suscripción Preferente que sólo podrá ser ejercitado por aquellos accionistas e inversores que hubiesen suscrito acciones en el Periodo de Suscripción Capítulo II Pág. 9
16 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV Preferente, y así lo hubiesen solicitado. De ser materialmente imposible ejecutar las acciones previstas en el Periodo Adicional de un (1) día hábil, éste podrá ser extendido hasta en siete (7) días hábiles, lo cual será comunicado a CNMV, como información adicional al Folleto y como hecho relevante. El periodo adicional que resulte aplicable de acuerdo con lo anterior se denominará en el presente Folleto el Periodo Adicional. Si hubiese un exceso de peticiones en el Periodo Adicional, se aplicará un prorrateo en las condiciones señaladas en el punto II.12.5 siguiente. El Periodo de Suscripción Preferente y, en su caso, el Periodo Adicional se denominarán conjuntamente el Periodo de Suscripción. En caso de que existan acciones sobrantes tras el Periodo de Suscripción Preferente y tras el Periodo Adicional o segunda vuelta, entrará en vigor el compromiso de aseguramiento a que se refiere el punto II.12.3 del presente Folleto. II Fecha o período de suscripción. En el supuesto de que no se conozca exactamente en el momento de redactar el folleto, se indicarán los procedimientos mediante los que se anunciarán la fecha o períodos definitivos El plazo de suscripción preferente para la ampliación acordada es de quince (15) días naturales a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el BORME, la cual se realizará en un plazo de cinco (5) días hábiles desde la verificación del presente Folleto por la CNMV. Con anterioridad al inicio del Período de Suscripción Preferente, y tras la verificación del Folleto por parte de la CNMV, se procederá a dar publicidad a la ampliación de capital en el BORME y en los Boletines de Cotización de las Bolsas. Además, se enviará simultáneamente otro ejemplar del anuncio a IBERCLEAR. Es probable que el mencionado anuncio sea igualmente publicado en prensa nacional y/o económica. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de la Sociedad. Los accionistas, así como los inversores que adquieran derechos de suscripción preferente, podrán suscribir acciones en la proporción de una (1) acción nueva por cada cinco (5) acciones antiguas o derechos de suscripción preferente, de los que sean titulares a las 24:00 horas del día la publicación del correspondiente anuncio en el BORME. En los casos de ejercicio de los derechos de suscripción preferente por sus titulares, estos deberán comunicar a través de las Entidades Participantes el número de acciones que, en su caso, desean suscribir, en el Período de Suscripción Preferente, con el límite en este caso de una (1) acción nueva por cada cinco (5) derechos de suscripción preferente. El Período de Suscripción Preferente no será prorrogable. La solicitud de acciones podrá contener petición de acciones adicionales para el caso de que no se hubiesen suscrito la totalidad de las acciones en el Periodo de Suscripción Preferente y que sólo podrá ser ejercitada por aquellos accionistas e inversores que hubiesen suscrito acciones en el Periodo de Suscripción Preferente, y así lo hubiesen solicitado en el boletín de suscripción inicial de las acciones, en este caso sin límite alguno en cuanto a la petición de suscripción de nuevas acciones pero sometidos a las reglas de prorrateo contenidas en la sección II.12.5 posterior. En consecuencia, la comunicación bajo este apartado deberá contener la relación de solicitud de acciones adicionales. Capítulo II Pág. 10
17 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV La Entidad Agente comunicará antes de las 20:00 horas del día hábil siguiente al cierre del Período de Suscripción a las Entidades Participantes la relación de acciones que han sido adjudicadas durante el Periodo Adicional. Las Entidades Participantes deberán comunicar a los correspondientes inversores o accionistas las acciones que les han sido adjudicadas con anterioridad al segundo día hábil siguiente al cierre del Período de Suscripción. En caso de que existan acciones sobrantes tras el Periodo de Suscripción Preferente y tras el Periodo Adicional, entrará en vigor el compromiso de aseguramiento a que se refiere el punto II.12.3 del presente Folleto. II Entidades ante las cuales podrá tramitarse la suscripción Los accionistas de la compañía que deseen suscribir o transmitir los derechos de suscripción preferente que pudieran corresponderles, deberán dirigirse a las Entidades Participantes en IBERCLEAR, donde tengan registradas sus acciones de SOS CUETARA, S.A. Las Entidades Participantes deberán comunicar a Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A., en su calidad de Entidad Agente, las propuestas de suscripción en ejercicio del derecho de suscripción preferente que hayan recibido, antes de las 13:00 horas del día hábil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente. La Entidad Agente podrá no admitir aquellas comunicaciones de ejercicio de derechos de suscripción preferente que hayan sido transmitidas en fecha u hora posterior a la que se indica, sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que pueda incurrir la Entidad Participante infractora ante los titulares de órdenes de suscripción presentadas ante dicha entidad en plazo. Los demás inversores interesados deberán adquirir los correspondientes derechos de suscripción preferente en el Mercado de Valores, durante el plazo establecido al efecto, y comunicarán su decisión de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior. II Forma y fechas de hacer efectivo el desembolso El desembolso íntegro del precio total de emisión de cada acción suscrita durante el Periodo de Suscripción Preferente en ejercicio de los derechos de suscripción preferente de los que resulten titulares, comprensivo de su importe nominal y de la prima de emisión, se realizará por los suscriptores en el momento de la suscripción de las acciones y a través de las Entidades Participantes de IBERCLEAR en las cuales hayan cursado sus órdenes de suscripción. Las acciones que finalmente sean adjudicadas durante el Periodo Adicional serán abonadas por los suscriptores antes de las 10:00 del segundo (2) Día Hábil siguiente al cierre del Periodo de Suscripción. Para poder atender al pago en el plazo previsto, las Entidades Participantes podrán solicitar las provisiones de fondos que estimen necesarias a los suscriptores. En caso de que la presente oferta quedase sin efecto por los casos de revocación detallados en el apartado II siguiente, se procederá a la restitución de las provisiones de fondos a los suscriptores, así como al abono de los intereses al tipo de interés legal del dinero desde la fecha en que se haya producido la provisión hasta la fecha en que se produzca la restitución. Las Entidades Participantes, a su vez, abonarán los importes recibidos por la suscripción de las acciones (tanto durante el periodo de Suscripción Preferente como durante el Periodo Adicional) al Agente antes de las 11:00 del segundo (2) día hábil siguiente al cierre del Periodo Suscripción. El Agente trasferirá los importes a la Sociedad con fecha valor mismo día, en la cuenta que le comunique esta última. En el supuesto de que, una vez finalizado el Período de Suscripción Preferente y el Periodo Adicional no se hubieran suscrito íntegramente las acciones objeto de la Ampliación de Capital, SOS CUÉTARA podrá exigir que las acciones sobrantes sean Capítulo II Pág. 11
18 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV suscritas por las Entidades Aseguradoras o por las personas o entidades que libremente designen las mismas en los términos indicados en la estipulación Primera del Contrato de Aseguramiento. El desembolso de las acciones suscritas por las personas o entidades designadas al efecto por las Entidades Aseguradoras y, en su caso, el de las que éstas deban suscribir en ejecución de su compromiso de aseguramiento deberá realizarse mediante transferencia a la cuenta que la Entidad Agente designe antes de las 11:00 horas del segundo día hábil siguiente al cierre del Periodo de Suscripción. II Forma y plazo de entrega a los suscriptores, de las copias de los boletines de suscripción o resguardos provisionales No se entregarán resguardos provisionales, sino que los suscriptores recibirán de la Entidad Participante ante la que hayan tramitado la suscripción, copia firmada del boletín de suscripción con el contenido del artículo 160 de la Ley de Sociedades Anónimas. Dichos boletines de suscripción no serán negociables y tendrán vigencia hasta que sean asignadas las referencias de registro correspondientes a las acciones suscritas, sin perjuicio de la validez a efectos probatorios en caso de eventuales reclamaciones o incidencias. Se procederá a la posterior representación de los nuevos valores en anotaciones en cuenta por IBERCLEAR, quedando anotados los mismos en las cuentas abiertas a favor de las diferentes Entidades Participantes, todo ello de acuerdo con el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles. II.11. DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN II Indicación de sus diversos titulares Tendrán derecho de suscripción preferente de las acciones objeto del presente aumento de capital, en la proporción de una (1) nueva por cada cinco (5) antiguas, todos los accionistas que aparezcan legitimados como tales, de acuerdo con los registros contables de IBERCLEAR y de las Entidades Participantes, a las horas del día de publicación del anuncio de oferta de suscripción de las acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, así como los inversores que adquieran tales derechos de suscripción preferente, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente. En la fecha de apertura, es decir, el día siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se abonará por IBERCLEAR en las cuentas de las Entidades Participantes, con posiciones en el valor, los respectivos derechos de suscripción preferente. II Mercados en que puede negociarse o la mención de que no está prevista su negociación en un mercado organizado Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, en aplicación de lo dispuesto en el artículo de la Ley de Sociedades Anónimas. Por tanto, dichos derechos de suscripción preferente serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y a través del Sistema de Interconexión Bursátil. II Información completa sobre los cupones o valores accesorios análogos destinados a facilitar el ejercicio o la transmisión de los derechos preferentes de suscripción A más tardar en la fecha de inicio del Período de Suscripción, IBERCLEAR procederá a abonar en las cuentas de las Entidades Participantes los derechos de suscripción preferente que correspondan a cada una de ellas, dirigiéndoles las pertinentes Capítulo II Pág. 12
19 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV comunicaciones para que, a su vez, practiquen los abonos procedentes en las cuentas de los accionistas. Las Entidades Participantes en IBERCLEAR procederán a emitir los correspondientes documentos acreditativos de la titularidad de los derechos, en función de los datos obrantes en sus registros contables, tanto a los efectos de suscripción como de transmisión de los derechos de suscripción preferente. Dichos documentos acreditativos tendrán como función básica facilitar a la Entidad Agente la labor de control de legitimidad del ejercicio del derecho de suscripción preferente. II Exclusión de los derechos de suscripción preferente No procede mención alguna por no haberse excluido el derecho de suscripción preferente. II Valor teórico del derecho de suscripción preferente Tomando como valor de la acción, previo a la ampliación, el de 10,79 Euros por acción (cambio de cierre del valor correspondiente al día 6 de mayo de 2005, el valor teórico del derecho de suscripción preferente en la ampliación ascendería a 0,67 Euros/acción, calculado con arreglo a la siguiente fórmula: Donde: VTD = VAV (VAV x NV) + (VAN x NN) NV + NN VTD= Valor teórico del derecho VAV= Valor de la acción previo a la ampliación 10,79 Euros NV= Número de acciones previo a la ampliación VAN= Precio de Emisión de las acciones de la nueva emisión NN= Número de acciones emitidas en la ampliación En todo caso, como se ha indicado, los derechos de suscripción preferente serán libremente negociables en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), sin que pueda anticiparse la valoración que el mercado otorgará a los mismos. II.12. COLOCACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS VALORES II Entidad Agente Para la suscripción de las acciones en el ejercicio del derecho de suscripción preferente, los accionistas que deseen acudir a la emisión deberán dirigirse a las Entidades Participantes en IBERCLEAR, donde tengan registradas las acciones de SOS CUETARA, S.A. Los inversores no accionistas deberán dirigirse a cualquier Entidad Participante en IBERCLEAR al objeto de adquirir derechos de suscripción en el Mercado de Valores. Capítulo II Pág. 13
20 FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO MODELO RV Como Entidad Agente de la emisión actuará Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores, S.A. con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 89, quien coordinará las funciones relativas a la colocación y suscripción de los valores emitidos, en virtud del Contrato de Agencia firmado con fecha 31 de mayo de La Entidad Agente desarrollará, entre otras, las funciones descritas en los epígrafes II y II anteriores. La comisión de Agencia será de Euros (incrementada, en su caso, con los impuestos que resulten aplicables). Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Aseguradoras a que se refiere el apartado II siguiente han asumido (además del compromiso de aseguramiento de la emisión) el compromiso de promover activamente entre los inversores la suscripción de las acciones a emitir con ocasión del aumento de capital, en los términos descritos en dicho apartado. II Entidad Directora de la emisión Como Entidades Directoras del presente aumento de capital, en el sentido del artículo 31 del Real Decreto 291/92 de 27 de marzo, sobre Emisiones y Ofertas Públicas de Venta de Valores, actuarán Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (la Entidad Directora ) y BNP Paribas, Sucursal en España (la Entidad Co-Directora ). La Entidad Directora y la Entidad Co-Directora, conjuntamente las Entidades Directoras. Las Entidades Directoras, a través de D. Antonio Fernández López, D. Ramiro Mato y Dña. María Otaola, cuyas firmas constan legitimadas en la carta que se adjunta como Anexo 2 de este Folleto, hace constar en relación con la ampliación de capital de SOS CUETARA, S.A. y, en particular, con el presente folleto informativo que: 1º Se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias para contrastar la calidad y suficiencia de la información contenida en el Folleto, y 2º Como consecuencia de tales comprobaciones, no se advierten circunstancias que contradigan o alteren la información recogida en el Folleto, ni en los mismos se omiten hechos o datos significativos que puedan resultar relevantes para el inversor. Esta declaración no se refiere a los datos que han sido objeto de auditoría de cuentas. II Entidades Aseguradoras de la Emisión El aumento de capital objeto de este Folleto ha sido asegurado en su integridad por una serie de entidades, que en lo sucesivo se denominarán genéricamente Entidades Aseguradoras. A estos efectos, se ha constituido un sindicato de aseguramiento que se ha comprometido de forma mancomunada a suscribir las acciones que no hubieran sido suscritas por terceros durante el Período de Suscripción indicado en el apartado II anterior. Las Entidades Aseguradoras integrantes de este sindicato son las que se señalan a continuación, con indicación del número de acciones aseguradas por cada una de ellas y el porcentaje que dichas acciones representan respecto del total de acciones aseguradas por el sindicato de aseguramiento: Acciones % Capítulo II Pág. 14
JESÚS IGNACIO SALAZAR BELLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOS CUÉTARA, S.A. HAGO CONSTAR Que la versión impresa firmada del Folleto Informativo Reducido de Emisión (modelo RED 1) de Sos