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Timestamp: 2018-08-21 09:52:57+00:00
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Luiz Guilherme Marinho Mota
1 GAIA SECURITIZADORA S.A. 35ª SÉRIE da 4ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015
2 Rio de Janeiro, 29 de Abril de Prezados Senhores Titulares de CRI, Na qualidade de Agente Fiduciário da 35ª Série da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI da GAIA SECURITIZADORA S.A., apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição na sede da Companhia Emissora, na sede do Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: GAIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ/MF: / Diretor de Relações com Investidores: Sr. Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa Atividades: (i) a aquisição e securitização de créditos imobiliários passíveis de securitização, conforme deliberado em Reunião da Diretoria ou do Conselho de Administração; (ii) a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou de qualquer outro título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos imobiliários e emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários; e, (iv) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários. Estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: a) a aquisição de créditos imobiliários; b) gestão e administração de créditos imobiliários, próprios ou de terceiros; c) a aquisição e a alienação de títulos de crédito imobiliários; d) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão no Mercado Financeiro e de Capitais; e) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de operações de securitização próprias ou de terceiros; f) a realização de operações nos mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e, g) a prestação de garantias para os valores mobiliários por ela emitidos. Características da Emissão Emissão: 4ª Séries: 35ª Data da Emissão: 01/09/2011 Data de Vencimento*: 15/09/2016 *Redação em conformidade com a Assembleia Geral de Titulares de CRI realizada em 03/02/2016.
4 Banco Escriturador/Mandatário: Banco Bradesco S.A. Código Cetip/ISIN: 11I / BRGAIACRI0Y8 Coordenador Líder: Banco Votorantim S.A. Instituição Custodiante da(s) CCI: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Volume Total dos Créditos Imobiliários Vinculados ao Termo de Securitização: R$ ,00, na respectiva data de emissão das CCB (conforme definido no Termo de Securitização). Tipo de Emissão: Emissão Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE*, realizada em 30/04/2015, foi aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social. *Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Atividade Principal: Securitização de créditos; Situação da Empresa: ativa;
5 Situação Financeira Estrutura de Capitais Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 1,05 em 2014 para 1,02 em 2015; Liquidez Corrente: de 3,07 em 2014 para 1,24 em 2015; Liquidez Seca: de 3,07 em 2014 para 1,24 em 2015; Giro do Ativo: de 0,13 em 2014 para 0,01 em A Companhia não apresentou Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 2014 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido aumentou foi de 1023% em 2014 para 3649% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 51% em 2014 para 11% em A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante um aumento de 80% de 2014 para 2015, e um aumento no índice de endividamento de 6,8% de 2014 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação dos CRI no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83). VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,00 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL*: (i) até 03/04/2013 (inclusive): não aplicável; e (ii) a partir de 03/04/2013 (exclusive): IPCA/IBGE *Redação em conformidade com o 1º Aditamento ao Termo de Securitização. REMUNERAÇÃO*: (i) (ii) (iii) a partir da Data de Repactuação, exclusive, até 03/12/2013, inclusive, a Remuneração dos CRI: 7% a.a.; entre 03/12/2013, exclusive e 03/05/2014, inclusive: 8,5% a.a.; entre 03/05/2014, exclusive, e 03/09/2014, inclusive: 9,75% a.a.; e
6 (iv) a partir de 03/09/2014, exclusive, até a Data de Vencimento: 11% a.a. *Redação em conformidade com o 4º Aditamento ao Termo de Securitização. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI (2015): não houve pagamentos no período. POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 293 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros dos CRI realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRI efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: não houve; Conversão: não aplicável; Repactuação: não houve; Pagamento dos juros dos CRI realizados no período: não houve; Aquisições e vendas dos CRI efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de CRI, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não foi constituído fundo de amortização para essa série. 7. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a entrega de bens e valores à administração do Agente Fiduciário. 8. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia no Termo de Securitização e eventuais documentos integrantes da operação: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Securitização.
7 9. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias de CRI: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) O(s) CRI conta(m) com a(s) seguinte(s) garantia(s)*: (i) a instituição de regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários; (ii) constituição do Patrimônio Separado; e (iii) alienação fiduciária de imóveis, conforme previsto no Termo de Securitização. A garantia de alienação fiduciária de imóveis será compartilhada com os CRI da 49ª. Série da 4ª. Emissão da Companhia. Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). *Redação em conformidade com o 2º. Aditamento ao Termo de Securitização. 10. Existência de outras emissões de CRI, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não aplicável. 11. Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 12. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.
8 Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM
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