Source: http://docplayer.com.br/65759115-Intercement-brasil-s-a.html
Timestamp: 2018-12-10 16:04:51+00:00
Document Index: 21141562

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12']

Dalila Mascarenhas Lisboa
1 INTERCEMENT BRASIL S.A. (sucessora por incorporação da CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.) 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016
2 Rio de Janeiro, 28 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da INTERCEMENT BRASIL S.A. (sucessora por incorporação da CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.) ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM. *Informamos que o relatório possui data-base de e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução CVM nº 28/1983, revogada em pela Instrução CVM nº 583/16.
3 Características da Emissora Denominação Social: INTERCEMENT BRASIL S.A. CNPJ/MF: / Atividades*: (i) exploração e aproveitamento de jazidas; (ii) industrialização e comércio de calcários, seus derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente a do cimento; (iii) importação e exportação; (iv) participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista; (v) transporte de carga própria ou de terceiros, necessários ao desempenho de suas atividades; (vi) industrialização e comércio de insumos, aditivos e componentes de cimento, seus derivados e especialmente argamassas, concretos, artefatos e pré-moldados; (vii) prestação de serviços técnicos; (viii) produção e comercialização de energia elétrica; (ix) industrialização e comércio de pedra e areia; e (x) prestação de serviços de coprocessamento de resíduos. *Redação em conformidade com o 1º. Aditamento à Escritura de Emissão. Características da Emissão Emissão: 1ª Séries: Única Data de Emissão: 21/12/2012 Data de Vencimento: 21/08/2022 Banco Escriturador/Mandatário: Banco Bradesco S.A. Código Cetip/ISIN: SFCI11/ BRSFCIDBS007 Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta serão utilizados integralmente para resgatar antecipadamente as 30 notas promissórias comerciais emitidas pela Emissora, em 21/08/2012 e 01/11/2012 e com vencimento em
4 17/02/2013, com valor nominal unitário de R$ ,00, em série única, totalizando o valor de R$ ,00. Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve alterações estatutárias no período. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Fabricação de cimento; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: manteve-se em 0,47 em 2015 e 2016; Liquidez Corrente: de 1,11 em 2015 para 1,89 em 2016; Liquidez Seca: de 0,72 em 2015 para 0,55 em 2016; Giro do Ativo: de 0,66 em 2015 para 0,53 em 2016.
5 Estrutura de Capitais A Companhia apresentou um aumento nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 6,2% de 2015 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido apresentou redução de 1,2% de 2015 para O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido apresentou redução de 1,6% de 2015 para A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo redução de 11,4% de 2015 para 2016 e uma variação negativa no índice de endividamento de 0,3% de 2015 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 115% do DI PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016): Juros: 22/08/2016 R$ , POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: não houve; Conversão: não aplicável;
6 Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar os covenants financeiros previstos no item 6.1, alínea l da Escritura de Emissão, os quais deverão ser enviados anualmente ao Agente Fiduciário até o dia 30/04. Em conformidade com o 2º Aditamento à Escritura de Emissão, o cálculo dos covenants financeiros acima citados serão suspensos com relação ao exercício social findo em 31/12/2016, retomando a obrigação nos exercícios sociais seguintes. De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, sem garantias.