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Timestamp: 2018-11-19 12:49:12+00:00
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 5ª SÉRIE da 2ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - PDF
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Cecília Lacerda Escobar
1 REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 5ª SÉRIE da 2ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015
2 Rio de Janeiro, 29 de Abril de Prezados Senhores Titulares de CRI, Na qualidade de Agente Fiduciário da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI da REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição na sede da Companhia Emissora, na sede do Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF: / Diretor de Relações com Investidores: Sra. Marcia Maria Carneiro Atividades: (i) a aquisição e securitização de créditos oriundos de operações e negócios de crédito imobiliário em geral; (ii) a emissão e colocação de Certificados e Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários; (iii) a realização de operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos à sua carteira de créditos imobiliários; (iv) a realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a alienação de imóveis, intermediação de negócios relacionados com a seara imobiliária e prestação de serviços de consultoria. Características da Emissão Emissão: 2ª Séries: 5ª Data da Emissão: 20/02/2015 Data de Vencimento: 20/10/2024 Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. Código Cetip/ISIN: 15B / N/A Coordenador Líder: Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. Instituição Custodiante da(s) CCI: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
4 Volume Total dos Créditos Imobiliários Vinculados ao Termo de Securitização: R$ ,00, na Data de Emissão. Tipo de Emissão: Emissão Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, lastreados em Créditos Imobiliários, representados pela(s) Cédula(s) de Crédito Imobiliário, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve alterações estatutárias no período. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Securitização de créditos; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 1,16 em 2014 para 1,08 em 2015; Liquidez Corrente: de 1,12 em 2014 para 1,04 em 2015; Liquidez Seca: de 1,12 em 2014 para 1,04 em 2015;
5 Estrutura de Capitais Giro do Ativo: de 0,47 em 2014 para 0,18 em A Companhia não teve Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio em 2014 e O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 637% em 2014 para 1286% em Não houve imobilização em relação ao Patrimônio Líquido em 2014 e A empresa apresentou pequeno aumento seu Passivo Não Circulante de 2014 para 2015, e um aumento no índice de endividamento de 7,4% de 2014 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação dos CRI no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,40 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: IPCA/IBGE REMUNERAÇÃO: 9,00% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI (2015): Amortização: 20/03/2015 R$ 20, /04/2015 R$ 20, /05/2015 R$ 21, /06/2015 R$ 21, /07/2015 R$ 21, /08/2015 R$ 22, /09/2015 R$ 22, /10/2015 R$ 22, /11/2015 R$ 22, /12/2015 R$ 23, Juros: 20/03/2015 R$ 2.660, /04/2015 R$ 2.695, /05/2015 R$ 2.714, /06/2015 R$ 2.734, /07/2015 R$ 2.756,260451
6 20/08/2015 R$ 2.773, /09/2015 R$ 2.779, /10/2015 R$ 2.793, /11/2015 R$ 2.816, /12/2015 R$ 2.844, POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 110 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros dos CRI realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRI efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros dos CRI realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas dos CRI efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de CRI, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de fundo de amortização para essas séries. 7. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a entrega de bens e valores à administração do Agente Fiduciário. 8. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia no Termo de Securitização e eventuais documentos integrantes da operação: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)
7 De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Securitização. 9. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias de CRI: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) O(s) CRI conta(m) com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) a instituição de regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e Garantias, incluindo a Conta CRI 2; (ii) Patrimônio Separado; (iii) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (iv) Coobrigação; (v) Fundo de Liquidez; (vi) Fundo de Reserva; e (vii) Fiança, conforme previsto no Termo de Securitização. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 10. Existência de outras emissões de CRI, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) Denominação da companhia ofertante: REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. Emissão: 1ª. Séries: 1ª; 2ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de CRI emitidos: (i) 1ª. Série: 90; e (ii) 2ª. Série: 10; Espécie: não aplicável; Prazo de vencimento dos CRI (de ambas as séries): 10/09/2019; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de titularidade da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda.; (ii) Fiança prestada pela FMFS Participações e Empreendimentos Ltda. e pela Sra. Ana Maria Lima de Freitas; e (iii) Fundo de Reserva; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por CRI: (i) Pagamentos: 1ª Série: Amortização: 12/01/2015 R$ 3.515,191927
8 10/02/2015 R$ 3.578, /03/2015 R$ 3.629, /04/2015 R$ 3.685, /05/2015 R$ 3.725, /06/2015 R$ 3.791, /07/2015 R$ 3.866, /08/2015 R$ 3.913, /09/2015 R$ 3.970, /10/2015 R$ 4.030, /11/2015 R$ 4.073, /12/2015 R$ 4.144, Juros: 12/01/2015 R$ 2.012, /02/2015 R$ 2.004, /03/2015 R$ 1.987, /04/2015 R$ 1.973, /05/2015 R$ 1.949, /06/2015 R$ 1.938, /07/2015 R$ 1.930, /08/2015 R$ 1.907, /09/2015 R$ 1.889, /10/2015 R$ 1.870, /11/2015 R$ 1.843, /12/2015 R$ 1.828, ª Série: Amortização: 12/01/2015 R$ 3.515, /02/2015 R$ 3.578, /03/2015 R$ 3.629, /04/2015 R$ 3.685, /05/2015 R$ 3.725, /06/2015 R$ 3.791, /07/2015 R$ 3.866, /08/2015 R$ 3.913, /09/2015 R$ 3.970, /10/2015 R$ 4.030, /11/2015 R$ 4.073, /12/2015 R$ 4.144, Juros:
9 12/01/2015 R$ 2.012, /02/2015 R$ 2.004, /03/2015 R$ 1.987, /04/2015 R$ 1.973, /05/2015 R$ 1.949, /06/2015 R$ 1.938, /07/2015 R$ 1.930, /08/2015 R$ 1.907, /09/2015 R$ 1.889, /10/2015 R$ 1.870, /11/2015 R$ 1.843, /12/2015 R$ 1.828, Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 12. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM