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Timestamp: 2017-05-24 06:52:49+00:00
Document Index: 123739467

Matched Legal Cases: ['artigo 24', 'artigo 14', 'artigo 23', 'artigo 44', 'artigo 170', 'artigo 170', 'ARTIGO 56', 'artigo 29', 'artigo 52', 'artigo 27', 'artigo 141']

Itaú BBA BTG Pactual Credit Suisse Bradesco BBI - PDF
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Lorenzo Valverde Valente
1 ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADA NA ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS E NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE DESSAS AUTARQUIAS. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e da Comissão de Valores Mobiliários, as quais ainda não se manifestaram a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição. PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM n.º Rua Angelina Maffei Vita, nº. 200, 9º andar, CEP São Paulo, SP CNPJ nº / NIRE Código ISIN BRIGTAACNOR5 Código de Negociação na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"): IGTA Ações Ordinárias Valor da Oferta R$ ,00 Preço por Ação: R$24,93 O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA na data de fixação do Preço por Ação e as indicações de interesse em função da demanda por Ações coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 3 de maio de 2013 foi de R$24,93 por ação ordinária. O Preço por Ação constante deste Prospecto é meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. ("Companhia") está realizando uma oferta pública de distribuição primária de de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia ("Ações"), no Brasil, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder"), Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ( Credit Suisse ) e Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual e o Credit Suisse, "Coordenadores"), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), da Instrução da CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471") e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itaú BBA USA Securities Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC e pelo Bradesco Securities Inc. (em conjunto Agentes de Colocação Internacional ) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC"), e, (ii) nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (Non US Persons), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC ao amparo do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), em ambos os casos, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, e, em qualquer caso, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados (A) pela Resolução do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada ( Resolução CMN ), e (B) pela Instrução da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada ( Instrução CVM 325 ), ou (C) pela Lei n 4.131, de 3 de setembro de 1962 ( Lei ) ("Investidores Estrangeiros") ("Oferta"). Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais (conforme definido abaixo) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas ("Ações do Lote Suplementar"), conforme opção a ser outorgada no contrato de distribuição da Oferta ("Contrato de Distribuição") pela Companhia ao Agente Estabilizador, as quais serão destinadas exclusivamente a atender a eventual excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta ("Opção de Lote Suplementar"). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, pelo prazo de 30 dias contados, inclusive, da data de publicação do anúncio de início da Oferta ("Anúncio de Início"), de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, aos demais Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das Ações no momento em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, ser acrescida em até 20%, ou seja, até ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas ("Ações Adicionais"). O preço por Ação ("Preço por Ação") será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 ("Procedimento de Bookbuilding"). Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), a escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos acionistas da Companhia e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de mercado das Ações será aferido tendo como parâmetro (i) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA; e (ii) o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que refletirá o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta. Oferta Preço (R$) (1) Comissões (R$) (1) (2) (1) (2) (3)(4) Recursos Líquidos (R$) Por Ação 24,93 0,67 24,26 Total , , ,65 (1) Considera o Preço por Ação com base no valor de R$24,93, correspondente à cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 3 de maio de O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Para mais informações sobre o histórico de cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia, ver seção "Informações Sobre a Oferta Histórico de Negociação de Ações de Nossa Emissão" deste Prospecto. (2) Sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais. (3) Sem dedução das despesas da Oferta. (4) Com dedução das comissões relativas à Oferta. A realização da Oferta, mediante o aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 22 de abril de 2013, cuja ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 30 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "Valor Econômico" em 24 de abril de O Conselho de Administração da Companhia, entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a data de concessão do registro da Oferta pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal "Valor Econômico" na data de publicação do Anúncio de Início e será protocolada na JUCESP e publicada no DOESP, aprovará a emissão das Ações e o efetivo aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, e o Preço por Ação, a ser calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e aferido tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA e o resultado do Procedimento de Bookbuilding. O Conselho Fiscal, previamente à deliberação do Conselho de Administração ora mencionada, em reunião cuja ata será protocolada na JUCESP, também se manifestará acerca da emissão das Ações e o efetivo aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, e o Preço por Ação. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia e os Coordenadores não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América, nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. É admissível o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto) e neste Prospecto, para subscrição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do período de distribuição das Ações. A Oferta foi registrada pela CVM em [ ] de [ ] de 2013, sob o n.º CVM/SRE/REM/2013/[ ]. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS. Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir por investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA EM ESPECIAL AS SEÇÕES "SUMÁRIO DA COMPANHIA - PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA" E "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES", DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. Para uma descrição a respeito das cotações de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, ver a seção "Informações Sobre a Oferta Histórico de Negociação de Ações de Nossa Emissão" deste Prospecto. Nos termos da Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 471, o registro da Oferta foi solicitado à CVM, por meio do procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, instituído pela Instrução CVM 471, estando a Oferta sujeita à análise prévia pela ANBIMA e à prévia aprovação pela CVM. A data deste Prospecto Preliminar é 7 de maio de Coordenadores e Joint Bookrunners Itaú BBA BTG Pactual Credit Suisse Bradesco BBI Coordenador Líder Agente Estabilizador2 (página intencionalmente deixada em branco)3 ÍNDICE DEFINIÇÕES... 7 INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTO POR REFERÊNCIA CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES SUMÁRIO DA COMPANHIA VISÃO GERAL GREENFIELD DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO JK IGUATEMI VANTAGENS COMPETITIVAS NOSSA ESTRATÉGIA NOSSA ESTRUTURA SOCIETÁRIA INFORMAÇÕES ADICIONAIS EVENTOS RECENTES PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS A COMPANHIA SUMÁRIO DA OFERTA FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES, CONSULTORES E AUDITORES INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE NOSSA EMISSÃO DESCRIÇÃO DA OFERTA PREÇO POR AÇÃO QUANTIDADE, VALOR, ESPÉCIE E RECURSOS LÍQUIDOS CAPITAL SOCIAL CUSTOS DA OFERTA APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS PÚBLICO ALVO4 CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA PROCEDIMENTO DA OFERTA OFERTA PRIORITÁRIA OFERTA DE VAREJO OFERTA INSTITUCIONAL CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL PERÍODO DE COLOCAÇÃO DATA DE LIQUIDAÇÃO E DATA DE LIQUIDAÇÃO DAS AÇÕES DO LOTE SUPLEMENTAR GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE NOSSA EMISSÃO CONTRATO DE FORMADOR DE MERCADO RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES (LOCK-UP) DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE NOSSA EMISSÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA VIOLAÇÕES DE NORMA DE CONDUTA ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES COORDENADOR LÍDER BTG PACTUAL CREDIT SUISSE BRADESCO BBI OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA BANCO ITAÚ BBA S.A BTG PACTUAL CREDIT SUISSE BRADESCO BBI DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPITALIZAÇÃO5 DILUIÇÃO HISTÓRICO DO PREÇO DE EMISSÃO DE AÇÕES PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES ANEXOS ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2012, QUE ALTEROU O ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013, QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA PRIMÁRIA MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, QUE APROVARÁ O AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA E FIXARÁ O PREÇO POR AÇÃO DECLARAÇÕES DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DP ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA MINUTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIRETO DE PRIORIDADE6 (página intencionalmente deixada em branco) 67 DEFINIÇÕES Neste Prospecto, os termos Companhia, IESC ou Nós referem-se, a menos que o contexto determine de forma diversa, à Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto e do Formulário de Referência, conforme aplicável, salvo referência diversa. ABL ABL Própria ABRASCE Acionista Controlador Acionistas ANBIMA Anúncio de Encerramento Área Bruta Locável. Ou ABL da Companhia, refere-se à ABL total ponderada pela participação da IESC em cada shopping. Associação Brasileira de Shopping Centers. A Companhia é controlada indiretamente pela Jereissati Participações S.A. ( Jereissati ) e pela Jereissati Telecom S.A. ( Jereissati Telecom ), as quais possuem, respectivamente, 56,00% e 0,91% das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia. Titulares de ações de emissão da Companhia na Data de Corte da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas, com relação àqueles que sejam Pessoas Vinculadas ou àqueles que sejam seus Cessionários, e na Data de Corte da Oferta Prioritária, com relação àqueles que não sejam Pessoas Vinculadas ou àqueles que sejam seus Cessionários, em ambos os casos, conforme as respectivas posições de custódia em tais datas na BM&FBOVESPA e na Instituição Escrituradora de ações de emissão da Companhia, que realizem Pedido de Reserva da Oferta Prioritária observado que, tendo em vista as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, a Oferta Prioritária será estendida, no exterior, exclusivamente aos acionistas residentes e domiciliados ou com sede no exterior que sejam considerados Investidores Estrangeiros. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Anúncio de encerramento da Oferta a ser publicado no jornal Valor Econômico, nos termos do artigo 29 da Instrução CVM8 DEFINIÇÕES Anúncio de Início Anúncio de Retificação Assembleia Geral Auditores Independentes BACEN BM&FBOVESPA Brasil ou País CADE CAGR Anúncio de início da Oferta a ser publicado no jornal Valor Econômico, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400 Divulgação, imediata, realizada por meio do jornal Valor Econômico, a respeito de eventual revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 Assembleia geral de acionistas da Companhia. KPMG e Deloitte, quando referidos em conjunto. Banco Central do Brasil. BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. República Federativa do Brasil. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Crescimento Médio Anual Composto. Câmara de Arbitragem Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela BM&FBOVESPA. CMN CNPJ/MF Código ANBIMA Companhia ou IESC ou Emissora Conselho Monetário Nacional. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas. Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. 89 DEFINIÇÕES Conselheiro Independente Conselho de Administração Conselho Fiscal Contrato de Participação no Novo Mercado Convênio CVM/ANBIMA É o membro do Conselho de Administração que atende aos seguintes requisitos: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). Serão considerados ainda Conselheiros Independentes aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações. Conselho de Administração da Companhia. Conselho Fiscal da Companhia. Contrato celebrado entre, de um lado, a BM&FBOVESPA, e, de outro, a Companhia, seus administradores e o Acionista Controlador, em 12 de janeiro de 2007, por meio do qual a Companhia concordou em cumprir com requisitos diferenciados de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, a fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado. Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA em 20 de agosto de 2008, conforme alterado. 910 DEFINIÇÕES CPC CRI CSLL CVM Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Certificados de Recebíveis Imobiliários. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Comissão de Valores Mobiliários. Deliberação CVM 476 Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de Deloitte Dólar, USD ou US$ EBITDA Estatuto Social EUA ou Estados Unidos FFO Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Dólar dos Estados Unidos da América. O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conciliada com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro líquido antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras Companhias. O EBITDA é utilizado pela Companhia como medida adicional de desempenho de suas operações. A Companhia entende que o EBITDA é uma medida prática para aferir seu desempenho operacional explicitando a sua potencial geração bruta de caixa. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como um substituto do lucro líquido ou lucro operacional, como um indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir liquidez ou capacidade de pagamento de dívida. Para maiores informações, favor consultar o item 3.2. Medições Não Contábeis do Formulário de Referência. Estatuto social da Companhia. Estados Unidos da América. Medição não contábil usada na indústria de shopping centers e imobiliária consistindo no lucro líquido do exercício adicionado das despesas de depreciação e amortização (Funds from Operations). O FFO não é uma medida reconhecida pelo BR GAAP, IFRS ou US GAAP, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. 1011 DEFINIÇÕES FGV Formulário de Referência Governo Federal IBGC IBGE IFRS Índice BM&FBOVESPA ou Ibovespa Instrução CVM 325 Instrução CVM 358 Instrução CVM 400 Fundação Getulio Vargas. Formulário de Referência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., nos termos da Instrução CVM 480. Governo Federal do Brasil. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Normas Internacionais de Relatório Financeiro ou International Financial Reporting Standards, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board. Um dos indicadores de desempenho do mercado de ações no Brasil. O índice é o valor atual de uma carteira teórica composta pelas ações mais negociadas na BM&FBOVESPA, representando 80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista da BM&FBOVESPA e 70% do somatório da capitalização bursátil das empresas listadas na BM&FBOVESPA. O Ibovespa é constituído a partir de uma aplicação hipotética que reflete não apenas as variações dos preços das ações, mas também o impacto da distribuição dos proventos, sendo considerado um indicador que avalia o retorno total das ações que o compõe. Instrução CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000, e alterações posteriores. Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores. Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores. Instrução CVM 471 Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de Instrução CVM 480 Investidores Institucionais Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, e alterações posteriores. Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros, considerados em conjunto. 1112 DEFINIÇÕES Investidores Estrangeiros Investidores Institucionais Locais Investidores Não Institucionais IPCA/IBGE IR ISS (i) nos Estados Unidos da América, investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela SEC, e, (ii) nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, investidores institucionais e outros investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (Non US Persons), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC ao amparo do Securities Act, em ambos os casos, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, e, em qualquer caso, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados (A) pela Resolução CMN 2.689, e (B) pela Instrução CVM 325, ou (C) pela Lei Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$ ,00 (trezentos mil reais), além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM. Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor, que realizarem Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, observados os valores mínimo de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ ,00 (trezentos mil reais) por Investidor Não-Institucional. Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE. Imposto Sobre a Renda. Imposto sobre Serviços. 1213 DEFINIÇÕES Itaú BBA JUCESP KPMG Lei das Sociedades por Ações Lei n.º Margem EBITDA Margem FFO Novo Mercado Período de Colocação Práticas Contábeis Adotadas no Brasil Prospecto Preliminar Prospecto Definitivo Real, Reais ou R$ Banco Itaú BBA S.A. Junta Comercial do Estado de São Paulo. KPMG Auditores Independentes. Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Lei n.º 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. Divisão do EBITDA pela receita líquida da Emissora no referido período. Divisão do Lucro Líquido e da Depreciação e Amortização pela receita líquida da Emissora. Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA, com regras diferenciadas de governança corporativa, do qual a Companhia faz parte. Em 7 de fevereiro de 2007, as ações da emissão da Companhia foram admitidas à negociação no Novo Mercado, sob o código IGTA3 e passaram a integrar o Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC da BM&FBOVESPA. Prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início, que os Coordenadores da Oferta terão para efetuar a colocação das Ações. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira as normas e regulamentos da CVM e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e homologados pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade. Este Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., incluindo seus anexos e documentos incorporados por referência. O Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., incluindo seus anexos e documentos incorporados por referência. Moeda corrente do Brasil. 1314 DEFINIÇÕES Regra 144A Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado Regulamento S Resolução CMN SEC Securities Act Rule 144A do Securities Act, editada pela SEC, conforme alterada. Regulamento da Câmara de Arbitragem, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida no Estatuto Social da Companhia e constante dos termos de anuência dos administradores e dos acionistas controladores. Regulation S do Securities Act, editado pela SEC, conforme alterado. Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada. Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos da América. U.S. Securities Act de 1933, legislação dos Estados Unidos da América que regula operações de mercado de capitais, conforme alterada. 1415 INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA Auditores Independentes (i) KPMG Auditores Independentes, para as informações financeiras referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2013 e para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (ii) Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para os exercícios sociais encerrados 31 de dezembro de 2011 e Diretoria de Relações com Investidores Identificação Cristina Anne Betts, Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores, com endereço na sede da Emissora. Contato por meio de endereço eletrônico ou pelo telefone (11) Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., constituída em 23 de maio de 1979, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE , registrada como companhia aberta na CVM sob o n.º , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º /16 INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA Informações Adicionais Informações adicionais sobre nós e a Oferta poderão ser obtidas no nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto e junto (1) à nossa diretoria de relações com investidores, (2) aos Coordenadores da Oferta nos endereços e websites indicados na seção Informações Relativas à Oferta Informações Adicionais deste Prospecto, (3) à CVM, na Rua Sete de Setembro nº 511, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga nº 340, 2º a 4º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou, ainda, em seu website: e (4) à BM&FBOVESPA, em seu website: Adicionalmente, este Prospecto estará disponível nos seguintes websites: (i) CVM: em tal página, acessar, na página inicial, "ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações" e digitar "Iguatemi" no campo disponível, em seguida, acessar "Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A", "Prospecto de Distribuição Pública", e clicar no campo consulta referente ao último Prospecto Preliminar disponível; (ii) BM&FBOVESPA: Listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=20494&idioma=ptbr, em tal página, acessar "Prospecto de Distribuição Pública", e, posteriormente, clicar em "Prospecto de Distribuição Pública", logo acima de "Prospecto Preliminar"; e (iii) ANBIMA: em tal página, acessar "Acompanhar Análise de Oferta", clicar em "Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.", em seguida clicar no link referente ao último "Prospecto Preliminar" disponibilizado. Instituição Escrituradora Jornais nos quais divulgamos informações Registro na CVM Itaú Corretora de Valores S.A. As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. O registro de emissor da Companhia na CVM foi concedido em 02 de fevereiro de Sede A sede da Companhia está localizada na Rua Angelina Maffei Vita, n.º 200, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Sites na Internet Títulos e Valores Mobiliários Emitidos Nossas Ações são listadas na BM&FBOVESPA sob o símbolo IGTA3, no segmento denominado Novo Mercado. 1617 DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTO POR REFERÊNCIA Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a este Prospecto: Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012 e 2011, acompanhadas do relatório de administração e do relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras; Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011 e 2010, acompanhadas do relatório de administração e do relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras; Informações Trimestrais da Companhia relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2013; e Formulário de Referência da Companhia. As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela relativas, tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, plantas e equipamentos, composição do capital social, administração, recursos humanos, processos judiciais, administrativos e arbitrais podem ser encontradas no Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480 e incorporado por referência a este Prospecto, que se encontra disponível para consulta nos seguintes websites: (Nesta página, no item Cias Abertas e Estrangeiras da seção Acesso Rápido, selecionar subitem ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações. No link, digitar Iguatemi e clicar em continuar. Em seguida, clicar em Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A e, na página seguinte, selecionar Formulário de Referência. Acessar download da versão mais recente disponível). Listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=20494&idioma=pt-br (Nesta página, selecionar item Relatórios Financeiros. No item Formulário de Referência, acessar download da versão mais recente disponível). (Nesta página, selecionar o item Resultados e Informações Financeiras, em seguida, acessar Relatórios CVM. No item Formulário de Referência, acessar download da versão mais recente disponível). cop.anbima.com.br (Nesta página, clicar na opção Acompanhar Análise de Ofertas, posteriormente clicar em Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. e, em seguida, no item Documentação, acessar a versão mais recente do Formulário de Referência disponível). 1718 DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTO POR REFERÊNCIA Além do Formulário de Referência, o qual poderá ser encontrado nos websites indicados acima, são incorporados por referência a este Prospecto: (i) as informações trimestrais da Emissora relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2013; e (ii) as demonstrações financeiras da Emissora relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010, os quais se encontram disponíveis para consulta nos seguintes websites: (Nesta página, selecionar o item Resultados e Informações Financeiras, em seguida, acessar Relatórios CVM. Neste item, acessar download da versão mais recente disponível). (No item Cias Abertas e Estrangeiras da seção Acesso Rápido, selecionar subitem ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações e, no link, digitar Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A e clicar em continuar. Em seguida, clicar em Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A e, na página seguinte (i) para acesso às demonstrações financeiras da Emissora relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010, selecionar o item Dados Econômico-Financeiros e em seguida realizar o download das demonstrações financeiras desejadas, ou (ii) para acesso às informações trimestrais da Emissora relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2013, selecionar o item ITR e em seguida realizar o download da versão mais recentes disponível). Listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=20494&idioma=pt-br (Nesta página, selecionar Relatórios Financeiros. Para acesso (i) às demonstrações financeiras da Emissora relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010, selecionar o item Demonstrações Financeiras Padronizadas e em seguida realizar o download das demonstrações financeiras desejadas, ou (ii) às informações trimestrais da Emissora relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2013, selecionar o item Informações Trimestrais - ITR e em seguida realizar o download da versão mais recentes disponível). Os investidores devem ler as seções 4. Fatores de Risco e 5. Riscos de Mercado do nosso Formulário de Referência, bem como as seções do Prospecto Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações e Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia para ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir investir nas Ações. 1819 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco relativos à Companhia e Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações, bem como nas seções 4. Fatores de Risco e 5. Riscos de Mercado do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo, exemplificativamente: intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou ambiente regulatório no Brasil; alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor; condições que afetam o setor de shopping centers, tais como demanda dos consumidores, aumento de concorrência, alterações das tarifas e condição financeira dos consumidores; fatores ou tendências que podem afetar os negócios da Emissora, participação no mercado, condição financeira, liquidez ou resultados de suas operações; implementação das principais estratégias da Emissora; capacidade de contratar novos financiamentos e executar o plano de negócios da Emissora; e outros fatores de risco discutidos na seção Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco relativos à Companhia e Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações e nos itens 4. Fatores de Risco e 5. Riscos de Mercado do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos neste Prospecto e no Formulário de Referência, poderão afetar nossos resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas que fazemos neste Prospecto e no Formulário de Referência. As palavras acreditamos, podemos, poderemos, estimamos, continuamos, antecipamos, pretendemos, esperamos e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, envolvendo referidas estimativas riscos e incertezas e não consistindo em qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser 1920 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações acerca do futuro, constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da nossa situação financeira e de nossos resultados operacionais, nossa participação de mercado e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparadas àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações acerca do futuro constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. 20 Exibir mais
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