Source: https://www.imagebuilding.it/2020/01/07/07-01-2020-gamenet-group-per-conto-di-apollo-management/
Timestamp: 2020-05-25 20:17:57+00:00
Document Index: 82966777

Matched Legal Cases: ['art. 37', 'art. 102', 'art. 37', 'art. 102', 'art. 102', 'art. 102', 'art. 37']

07/01/2020 - GAMENET GROUP per conto di APOLLO MANAGEMENT - Image Building
AVVENUTO DEPOSITO PRESSO CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD
OGGETTO AZIONI ORDINARIE GAMENET GROUP S.P.A. PROMOSSA DA GAMMA BIDCO
Comunicato ai sensi dell’art. 37-ter, comma 3, del regolamento CONSOB n. 11971/1999, come
successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica
di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A.
Roma, 7 gennaio 2020 – Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente
modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Emittenti, Gamma Bidco S.p.A.
(l’“Offerente”) comunica di aver depositato in data odierna presso CONSOB il documento di offerta (il
“Documento di Offerta”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria promossa dall’Offerente ai sensi degli art. 102 e 106, comma 1, del TUF (l’ “Offerta”), alla data odierna
avente ad oggetto massime n. 8.695.546 azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. (l’“Emittente” o “Gamenet
Group”), oltre a massime n. 1.500.000 azioni ordinarie in caso di esercizio di tutte le stock option assegnate da
Gamenet Group ai sensi del piano di incentivazione a lungo termine dell’Emittente (il “Piano di Stock Option”)
da parte dei relativi beneficiari (collettivamente, le “Azioni”), quotate sul Segmento STAR del Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“MTA”).
Si ricorda che l’Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 13,00 per ciascuna Azione portata in
adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo
complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 13,00 per ciascuna Azione e del
numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell’Offerta alla data odierna, è pari a Euro 132.542.098,00
(l’“Esborso Massimo”).
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell’art. 102,
comma 4, del TUF.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i
detentori di azioni di Gamenet Group. L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in
Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l’adesione alla stessa sia in
contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia consentita in assenza
di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada,
Giappone e Australia, collettivamente, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio
nazionale o internazionale degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari
finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere
l’Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla
comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul
sito internet dell’Emittente (www.gamenetgroup.it), nonché sul sito internet del Global Information Agent
(www.morrowsodali-transactions.com).
Gamma Bidco S.p.A.
IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
596/2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO (“MARKET ABUSE REGULATION”).
L’Offerta di cui al presente comunicato stampa sarà promossa da Gamma Bidco S.p.A. (l’“Offerente”) in riferimento a un numero massimo,
alla data odierna, di 8.695.546 azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. (“Gamenet Group”), oltre a massime 1.500.000 azioni ordinarie
in caso di esercizio di tutte le opzioni ai sensi del Piano di Stock Option (le “Azioni”).
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle Azioni di Gamenet Group. Prima dell’inizio del Periodo
di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Gamenet
Group devono esaminare con attenzione.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Gamenet
Group. L’Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi informativi e ai requisiti procedurali previsti
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi al tro paese in
cui tale Offerta o l’adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia
consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada,
Giappone e Australia, collettivamente, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale
dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non
è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l’Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.
Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente
comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall’Offerente in futuro in riferimento all’Offerta. Chiunque
riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri
documenti emessi dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un’offerta di acquisto o come
un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. “U.S. Persons”, come definite nello U.S. Securities Act del
1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi
Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi
ovvero vi sia una deroga alle medesime disposizioni. L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe
essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari
dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri
consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette
Il Gruppo Gamenet, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia in termini di ricavi, pari a euro 531,2 milioni nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2019, grazie a un’ampia e diversificata offerta di prodotti di gioco in multi-concessione in cinque differenti settori operativi: (i) concessionario di amusement with prize machines (AWP), (ii) concessionario di video lottery terminals (VLT), (iii) concessionario di scommesse sportive e giochi su rete fisica (Betting Retail), (iv) concessionario di scommesse sportive e giochi online (Online) e (v) gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (Retail & Street Operations). Con data di efficacia 9 ottobre 2018 nel Gruppo sono entrate a far parte il 100% delle attività di GoldBet.
Al 30 settembre 2019, il Gruppo vanta un portafoglio di concessioni che include 29.954 licenze AWP e 8.570 licenze VLT, potendo altresì disporre di 1.732 licenze di punti scommesse e 68 sale da gioco proprietarie distribuite sul territorio nazionale.
Gennaro Schettino – Press Office
+39 06.89865834
email g.schettino@gamenetgroup.it
+39 02.89011300
email gamenet@imagebuilding.it
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