Source: https://www.spadek.info/uzupelnienie-zachowku,1442,p.html
Timestamp: 2020-04-05 16:45:35+00:00
Document Index: 88674875

Matched Legal Cases: ['Art. 991', 'art. 1040', 'Art. 1041', 'Art. 1040', 'artą 40', 'art. 1042']

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-18
Sprawa dotyczy uzupełnienia zachowku. Otóż, siostra z mężem otrzymała w formie darowizny dom i działkę od rodziców przed 15 laty. Dwa lata temu zmarł ojciec, a przed rokiem mama, nie zostawiając testamentu. Natomiast pozostał dom i część działki. Notarialnie podzieliliśmy to na 3 osoby (siostra, ja oraz dzieci brata – brat nie żyje). Czy mogę starać się o uzupełnienie zachowku?
Co znaczy uzupełnienie zachowku?
O zachowek może się Pani ubiegać, o ile otrzymany przez Panią spadek nie wyczerpuje zachowku. To właśnie tzw. uzupełnienie zachowku.
Uzupełnienie zachowku określa Art. 991. § 1
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie uzupełnienie zachowku
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 lutego 2004 r., sygn. akt II CK 444/2002: „Jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.
Zaliczenie darowizny na poczet spadku
Jednak w toku działu spadku najlepiej żądać zaliczenia darowizny na poczet spadku dla siostry, tak aby już nic nie otrzymała w wyniku działu spadku.
Zgodnie z art. 1040 „jeżeli wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia ”.
„Art. 1041. Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową darowizny uczynionej przez spadkodawcę jego wstępnemu.
Art. 1040 dotyczy rozliczeń, gdy wartość podlegającej zaliczeniu darowizny jest większa niż wartość schedy spadkowej należnej obdarowanemu spadkobiercy. Zgodnie z treścią tego przepisu obdarowany spadkobierca nie jest uwzględniany przy ustalaniu sched należnych poszczególnym współspadkobiercom, a przy ustalaniu tych sched nie dolicza się także wartości dokonanej darowizny do wartości całego spadku.
Przykład rozliczenia spadkobierców
Przykład: spadek, którego wartość wynosi 60, dziedziczy troje dzieci spadkodawcy. Córka otrzymała darowiznę wartą 40. Wartość spadku podlegającego podziałowi wyniosłaby zatem 100 (por. art. 1042 § 1), a wartość schedy córki – 33 i 1/3; ponieważ wartość uzyskanej przez nią darowizny jest wyższa niż wartość należnej schedy, nie uzyska ona ze spadku żadnej korzyści. Pozostałych dwóch spadkobierców otrzyma schedy o wartości 30 (60:2).