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Timestamp: 2017-04-23 16:00:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 10']

Informe Anual GRUPO FINANCIERO BANORTE, S. A. B. DE C. V. Av. Revolución 3000, Col. Primavera. C. P Monterrey, N. L., México. - PDF
Informe Anual GRUPO FINANCIERO BANORTE, S. A. B. DE C. V. Av. Revolución 3000, Col. Primavera. C. P Monterrey, N. L., México.
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Blanca Olivera Flores
1 Informe Anual 2010 GRUPO FINANCIERO BANORTE, S. A. B. DE C. V. Av. Revolución 3000, Col. Primavera. C. P Monterrey, N. L., México. Reporte anual que se presenta de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del mercado con información del Ejercicio Social terminado el 31 de diciembre del año Las 2,018,347,548 acciones serie O de Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. en circulación al 31 de diciembre de 2010 se comercian en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra GFNORTEO. Penúltimo párrafo del artículo 86 de la Ley del Mercado de Valores: Las emisoras que obtengan la inscripción en el Registro de sus valores, deberán incorporar de manera notoria en el prospecto de colocación, suplemento o folleto informativo, una leyenda en la que expresamente indiquen que la referida inscripción no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Este informe se encuentra disponible en nuestra página de Internet: seleccionando Informes Anuales en la sección de Información Financiera, en el documento titulado Circular Única CNBV 2010.2 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL... 3 a) Glosario de Términos y Definiciones... 3 b) Resumen Ejecutivo... 4 c) Factores de Riesgo... 6 d) Otros Valores e) Cambios Significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el Registro f) Destino de los Fondos g) Documentos de Carácter Público LA COMPAÑÍA a) Historia y Desarrollo de la Emisora b) Descripción del Negocio i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Actividad Principal... Canales de Distribución... Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos... Principales Clientes... Legislación Aplicable y Situación Tributaria... Recursos Humanos... Desempeño Ambiental... Información de Mercado... Estructura Corporativa... Descripción de sus Principales Activos... Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales... Acciones Representativas del Capital Social... Dividendos INFORMACIÓN FINANCIERA a) Información Financiera Seleccionada b) Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación c) Informe de Créditos Relevantes d) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Compañía i. Resultados de la Operación... ii. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital iii. Control Interno e) Estimaciones Contables Críticas ADMINISTRACIÓN a) Auditores Externos b) Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses c) Administradores y Accionistas d) Estatutos Sociales y Otros Convenios MERCADO DE CAPITALES a) Estructura Accionaria b) Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores c) Formador de mercado ACTIVOS SUBYACENTES PERSONAS RESPONSABLES ANEXOS a) Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias b) Informe del Comisario c) Estados Financieros Dictaminados Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 23 1. INFORMACIÓN GENERAL a) GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES ABM: Asociación de Bancos de México, A. C. ADE: Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores. ADR s: American Depositary Receipts. Bancen: Banco del Centro, S. A. Bancrecer: Bancrecer, S. A. Banorte: Banco Mercantil del Norte, S. A. Banorte USA: Banorte USA Corp., subsidiaria de Banco Mercantil del Norte, S. A. Banxico: Banco de México. BMV: BPA S: Bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C. V. Bonos de Protección al Ahorro. Call Center: CAPS: Centro de atención telefónica al cliente (Banortel). Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. CC: CEBUR: CEDES: Cartas de crédito. Certificado Bursátil. Certificados de Depósito a Plazo Fijo. COFECO: Comisión Federal de Competencia Económica. Cetes: Certificados de la Tesorería de la Federación. CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. CPO s: Certificados de Participación Ordinarios. D: Director. DE: Director Ejecutivo. DG: DGAR: Director General. Dirección General de Administración de Riesgos. Emisnet: Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores. EUA: Estados Unidos de América. FINAPE: Acuerdo de Financiamiento al Sector Agropecuario y Pesquero. FOBAPROA: Fondo Bancario de Protección al Ahorro. FOPYME: Forward: Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Contrato privado no estandarizado para comprar o vender un activo específico, a un cierto nivel de precio y cuya liquidación se realizará en una fecha futura. Generali: Assicurazioni Generali, compañía de origen italiano. GFNorte: Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. Holding: Tenedora. ICV: IFC: Índice de cartera vencida. Corporación Financiera Internacional. (por sus siglas en inglés: International Finance Corporation). IMPAC: Ley del Impuesto al Activo. INB: Inter National Bank, INB Financial Corp. Indeval: S. D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. IPAB: Instituto de Protección al Ahorro Bancario. ISR: Impuesto sobre la renta. LIC: Ley de Instituciones de Crédito. M. E.: Moneda extranjera. MF: Margen financiero. MIN: Margen de interés neto. M. N.: Moneda nacional. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 34 Motran: Nafin: OTC: pp: POS: PRLV: Pronegocio: Motran Services Incorporated (empresa remesadora basada en Los Ángeles, California). Nacional Financiera. Over The Counter. Puntos porcentuales. Terminal punto de venta (por sus siglas en inglés: Point Of Sale). Pagarés Bancarios con Rendimiento Liquidable al Vencimiento. Créditos Pronegocio, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Banorte. Participación de los trabajadores en las utilidades. Pequeñas y medianas empresas. Resultado de posición monetaria. Rentabilidad sobre activos promedio. Rentabilidad sobre capital mayoritario promedio. Servicio de Administración Tributaria. Subdirector. Banorte y subsidiarias y la Afore por el método de participación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. Sociedad Financiera de Objeto Limitado. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. PTU: PyMES: REPOMO: ROA: ROE: SAT: SD: Sector Banca: SHCP: SIEFORE: SOFOL: SOFOM: Sólida: Sólida Administradora de Portafolios, S. A. de C. V. Swap: Contrato privado que establece la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un periodo de tiempo determinado en fechas preestablecidas. Tier 1: Capital básico. Tier 2: Capital complementario. TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. UDIS: Unidades de inversión. UMS: Bonos Soberanos Mexicanos. UniTeller: UniTeller Holdings, Inc. (empresa remesadora basada en New Jersey). USD: Dólares americanos. VaR: Valor en Riesgo. b) RESUMEN EJECUTIVO Al analizar la información del presente reporte es importante considerar lo siguiente: Las cifras de 2008 no son completamente comparables con las de 2009 y 2010 como consecuencia de que el 27 de abril y 28 de mayo de 2009 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió cambios en materia de criterios contables aplicables a instituciones de crédito y a sociedades controladoras de grupos financieros, respectivamente. Los efectos de las reclasificaciones derivadas de la aplicación retrospectiva de dichos cambios en criterios contables se presentan en la nota 4 de los Estados Financieros Dictaminados. Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este reporte han sido objeto de ajustes por redondeo, y debido a que las operaciones aritméticas se realizan en pesos, mientras que en los cuadros siguientes se presentan en millones de pesos, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como totales no sean una suma aritmética exacta de las cifras que les preceden. Conforme a lo establecido en las normas contables, no es necesaria la re-expresión de los estados financieros a partir de enero Resultados Los resultados registrados por Grupo Financiero Banorte durante 2010 fueron alentadores, la utilidad acumulada durante el año fue de $6,705 millones de pesos, creciendo un 15% con respecto a la utilidad de Este incremento anual se debe principalmente a mayores ingresos no financieros, un apalancamiento operativo positivo y menores provisiones crediticias. Asimismo, el ROE se ubicó en 15.5%, mayor al 14.9% registrado en 2009, mientras que el ROA ascendió a 1.2%. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 45 Por su parte, el margen financiero disminuyó un (2%) durante 2010 respecto al año anterior, ubicándose en $22,732 millones de pesos. Éste se vio afectando principalmente por un nivel inferior de las tasas de interés promedio de mercado respecto al año previo. Para dicho periodo, las utilidades del Sector Banca ascendieron a $5,387 millones, 13% superiores que el año anterior. En tanto, el Sector Bursátil acumuló utilidades por $403 millones de pesos 98% superiores a las de 2009, el Sector de Auxiliares de Crédito obtuvo $500 millones, 18% más que en 2009 y el Sector Ahorro y Previsión reportó $444 millones de pesos de utilidad, 17% superior al año previo. Utilidad neta por Sectores Sector Banca (1) $5,387 $4,786 Sector Bursátil (Casa de Bolsa) Sector Ahorro y Previsión Afore Aseguradora Pensiones 6 16 Sector Auxiliares de Crédito Arrendadora y Factor (2) Almacenadora Créditos Pronegocio (3) 0 15 Holding (29) 45 GFNorte $6,705 $5,854 Participación mayoritaria en millones de pesos. (1) Desde 2008 hasta el 2T09 se considera la participación de 97.06%, a partir del 3T09 subió a 97.07%, y desde el 4T09 es de 92.72%. (2) A partir de febrero de 2008 se fusionaron las compañías de arrendamiento y factoraje. (3) A partir del 31 de agosto de 2009 se fusionó a Banco Mercantil del Norte. Captación Al cierre del año, el saldo de la captación integral fue de $292,615 millones, 6% mayor al saldo registrado a finales de 2009, impulsado principalmente por el crecimiento anual del 9% en la captación vista y del 5% en depósitos a plazo en ventanilla. Cartera La cartera vigente aumentó 10% de forma anual, al pasar de $238,288 millones en 2009 a $263,096 millones en 2010; excluyendo $454 millones la cartera propia administrada por Banca de Recuperación. Calidad de activos A finales de 2010, la cartera vencida registró un crecimiento anual de 8%, impulsada principalmente por la clasificación del crédito de Mexicana de Aviación, como cartera vencida, durante el último trimestre de El índice de cartera vencida se ubicó en 2.5% mientras que la cobertura de reservas a cartera vencida del Grupo fue de 123.7%. Eficiencia El índice de eficiencia mejoró al pasar de 52.6% en 2009 a 52.3% en El gasto no financiero creció 4% registrando $17,691 millones, debido a mayores gastos de personal, rentas, depreciaciones y amortizaciones, y PTU. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 56 Comportamiento mensual de la acción por los últimos 6 meses: Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen de Acciones (Promedio Diario) Volumen Total Operado 31/12/ ,824,100 87,954,300 31/01/ ,195,862 88,113,100 28/02/ ,059, ,130,800 31/03/ ,876,336 85,279,400 30/04/ ,321, ,103,700 31/05/ ,885, ,487,100 *P/VL = Múltiplo precio valor en libros. **P/U = Múltiplo precio utilidad. Fuente: Casa de Bolsa Banorte. Los indicadores fueron calculados con números conocidos a la fecha del reporte. En el punto 2. LA COMPAÑÍA inciso a) HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA de este informe anual, encontrarán los Eventos Relevantes del año 2010, así como los ocurridos durante el primer trimestre de c) FACTORES DE RIESGO Riesgos relacionados con México Situación macroeconómica Sustancialmente todas las actividades de GFNorte se realizan en México y dependen del desempeño de la economía mexicana. Históricamente, en México se han presentado crisis económicas recurrentes, caracterizadas por altas tasas de inflación, volatilidad y devaluación en el tipo de cambio, altas tasas de interés, fuerte contracción en la demanda del consumidor, disponibilidad de crédito reducida, incremento del índice de desempleo y disminución de la confianza de los inversionistas, entre otros. GFNorte no puede garantizar que dichos eventos no ocurran de nuevo en el futuro y que las situaciones que puedan derivar de ello no afecten la situación financiera, negocios o resultados de operación del Grupo. Crecimiento económico Cualquier reducción en la tasa de crecimiento de la economía mexicana, periodos de crecimiento negativo y/o incrementos de la inflación y/o de las tasas de interés podrían generar una reducción en la demanda de los productos y servicios del Grupo, la disminución en el precio de los productos y servicios o la demanda de productos y servicios con menor margen de utilidad. En virtud de que la mayoría de los costos y gastos son fijos, GFNorte podría verse imposibilitado para reducir dichos costos y gastos ante la ocurrencia de cualquiera de las afectaciones señaladas lo que podría afectar negativamente los márgenes de utilidad. Depreciación y/o devaluación significativa del peso frente a otras monedas A pesar de que en los últimos años la cotización del peso frente al dólar y otras monedas ha permanecido relativamente estable, (con excepción de los últimos meses de 2008 y primeros meses de 2009) si se presentara una devaluación significativa del peso con respecto al dólar u otras monedas, la economía mexicana podría verse afectada negativamente, y con ello restringir la posibilidad para transferir o convertir pesos en dólares y en otras divisas. Inflación La inflación en México, medida por el incremento en el índice nacional de precios al consumidor, dado a conocer por Banxico, fue de 4.40% en En caso de presentarse mayores incrementos en la inflación respecto a los salarios, se podría afectar en forma adversa el poder adquisitivo de los acreditados y, por lo tanto, su capacidad de pago. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 67 Tasas de interés México ha mantenido en los últimos años niveles por debajo de los dos dígitos en tasas de interés. Situaciones adversas en la economía nacional podrían resultar en incrementos sustanciales en las tasas de interés del mercado en México, lo que afectaría la capacidad de pago de los acreditados del banco, repercutiendo adversamente en el negocio, situación financiera y resultados de operación del banco. Nivel de empleo En caso que cambios en la situación económica, política o social trajeran como consecuencia una pérdida de empleos en el país, la capacidad de pago de los acreditados podría verse afectada al perder su fuente de ingreso, lo que a su vez podría generar una disminución en la cobranza del Grupo y, por lo tanto, un incremento en sus niveles de cartera vencida. Cambios en disposiciones gubernamentales Cualquier cambio en las leyes o en las políticas y estrategias gubernamentales relacionado con los servicios y productos financieros ofrecidos por las instituciones de banca múltiple podría afectar la operación y el régimen jurídico de Banorte, pudiendo afectar su negocio, situación financiera o resultados de operación. Situación política A raíz de las elecciones federales celebradas en julio de 2006, ningún partido tiene mayoría en el número de legisladores que le permita controlar alguna de las Cámaras (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) que integran el Congreso de la Unión. GFNorte no puede asegurar que los eventos políticos en México, sobre los cuales no tiene control, no tendrán un efecto desfavorable en su situación financiera o resultados. Riesgos relacionados con las Instituciones de Banca Múltiple Competidores en servicios financieros Banorte enfrenta una fuerte competencia con otras instituciones financieras mexicanas que atienden a los mismos segmentos de personas y empresas, así como instituciones financieras globales. Además, Banorte enfrenta y seguirá enfrentando fuerte competencia por parte de nuevos bancos autorizados recientemente por la SHCP que, de alguna manera, atienden o pretenden atender a los mismos segmentos de personas y empresas que Banorte, así como a entidades no reguladas cuya actividad principal es el otorgamiento de crédito de manera profesional y habitual conocidas como SOFOMES. Cambios en regulación gubernamental Las instituciones de crédito están sujetas a regulación para efectos de su organización, operación, capitalización, operaciones con partes relacionadas, reservas para pérdidas crediticias, diversificación de inversiones, niveles de índices de liquidez, políticas de otorgamiento de crédito, tasas de interés cobradas y disposiciones contables, entre otros aspectos. Dicha regulación ha sufrido cambios en años recientes y, como consecuencia, se han originado cambios en los estados financieros de Banorte. En caso que las regulaciones aplicables se modifiquen nuevamente en el futuro, sus efectos podrían tener un impacto desfavorable en el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Banorte. Ejecución de garantías La ejecución de las garantías otorgadas a favor de Banorte por sus clientes con motivo de operaciones de crédito se realiza a través de procedimientos judiciales que en ocasiones pudieran alargarse o verse entorpecidos. Los retrasos o impedimentos para ejecutar garantías pueden afectar adversamente el valor de las mismas y con ello el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Banorte. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 78 Estimación preventiva para riesgos crediticios La regulación bancaria en materia de crédito establece que las instituciones de banca múltiple deben calificar su cartera con base en el grado de riesgo evaluado según factores cualitativos y cuantitativos con el fin de establecer las reservas crediticias correspondientes. Banorte cumple con las disposiciones vigentes para calificación de cartera y considera que la estimación preventiva para riesgos crediticios es suficiente para cubrir pérdidas conocidas o esperadas de su cartera de crédito. La política que se ha seguido es la creación de reservas a niveles máximos permitidos por la ley, con el fin de tener una estructura sólida de contingencia ante cualquier eventualidad en su cartera. En caso que se considere necesario incrementar las reservas, o si se presentan modificaciones a las reglas de calificación de cartera de crédito que requieran un aumento en las mismas, podrían afectarse adversamente los resultados de operación y el nivel de capitalización del banco. Es importante mencionar que con fecha 22 de agosto de 2008, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito. En la fracción II del artículo 91 de dicha circular, se establecen la tabla a la que deberán sujetarse las instituciones de crédito a fin de calificar, constituir y registrar en su contabilidad las reservas preventivas correspondientes a cartera crediticia de consumo revolvente. De acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio de dicha resolución las instituciones de crédito deberán sujetarse a la citada tabla de la fracción II del artículo 91 a más tardar el último día de octubre de Al respecto, Banorte ha cumplido con este cambio y reflejado ya en sus estados financieros de 2008 dichos cambios en la regulación. Liquidez Los depósitos de los clientes constituyen una fuente de financiamiento para Banorte. La naturaleza de corto plazo de esta fuente de recursos puede representar un riesgo de liquidez para Banorte si los depósitos no son efectuados en los volúmenes esperados o si dichos depósitos son retirados de manera distinta a lo esperado. Operaciones con moneda extranjera Los pasivos de Banorte expresados en moneda extranjera están sujetos a un coeficiente de liquidez, de conformidad con disposiciones de Banxico, cuyos montos no deberán exceder un nivel específico con respecto a su capital regulatorio. Aunque Banorte cumple con las disposiciones aplicables y sigue procedimientos para la administración de posiciones de riesgo en relación con sus actividades y movimientos bancarios y de tesorería, no puede asegurarse que no será objeto de pérdidas con respecto a dichas posturas en el futuro, ante la eventualidad de una alta volatilidad en el tipo de cambio del peso o en las tasas de interés, la cual podría tener un efecto adverso en el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Banorte. Posible incremento en la cartera vencida La actual crisis financiera mundial ha generado alta volatilidad en los mercados internacionales y locales. Dicha crisis ha generado a nivel mundial la devaluación en los tipos de cambio, altas tasas de interés, fuerte contracción de demanda por parte de consumidores, incremento en los índices de desempleo, reducción en la disponibilidad de crédito y disminución de confianza de los inversionistas, entre otros. Lo anterior, podría incrementar el nivel de cartera vencida de Banorte, ya que existe una mayor probabilidad de falta de pago de los deudores del banco. Aunque Banorte cuenta con diversas políticas y controles respecto de la originación y cobranza de créditos, no es posible asegurar que dichas políticas y controles prevengan el incremento de la cartera vencida en las situaciones adversas que actualmente imperan en la economía nacional e internacional. Riesgos relacionados con Banorte Riesgos previstos en las notas a los estados financieros Banorte se encuentra sujeto a una serie de riesgos, entre los cuales se encuentran el riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, operativo, tecnológico y legal. Las notas a los estados financieros consolidados de Banorte que se incluyen como anexo de este informe, contienen una descripción de dichos riesgos. Cualquier actualización de dichos riesgos podría afectar de manera adversa el negocio, situación financiera o resultados de operación de Banorte. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 89 Revocación de la autorización Conforme a la LIC, algunos de los supuestos bajo los cuales la CNBV podría revocar la autorización otorgada a Banorte para operar como institución de banca múltiple son los siguientes si (i) no cumple con las medidas correctivas que, en su caso, imponga la CNBV; (ii) no cumple con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a las disposiciones legales aplicables; (iii) en ciertos supuestos, incumple en el pago de sus adeudos o incumple con sus obligaciones derivadas de procesos de compensación o aquellas frente a sus depositantes; y (iv) reincide en la realización de operaciones prohibidas y sancionadas conforme a la LIC (Ver Legislación Aplicable y Situación Tributaria ). Riesgo de mercado Banorte está expuesto a riesgos de mercado por los distintos factores de riesgo asociados a las posiciones que mantiene en una amplia gama de productos financieros, incluyendo instrumentos maduros, derivados y certificados bursátiles privados. La medición del riesgo de mercado cuantifica el cambio potencial en el valor de las posiciones asumidas como consecuencia de cambios en los factores de riesgo asociados a estas posiciones. Dichos cambios pueden afectar los resultados de las operaciones y la posición financiera de Banorte. La administración integral de riesgos asegura un adecuado control a través de un conjunto de políticas de gestión, medición e información, así como un establecimiento de límites sobre los factores de riesgo de mercado. La medición global de riesgo se hace a través de una combinación de la metodología aplicada sobre las carteras de negociación y sobre el balance estructural. Banorte cumple puntualmente con las disposiciones y requerimientos de las autoridades implementado mejoras continuas de acuerdo a las sanas y mejores prácticas del mercado en materia de administración de riesgos. Para más información, véanse las Notas 32. Administración de Riesgos y 33. Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR), del punto 8. ANEXOS de este informe. Adquisición de otras instituciones financieras La capacidad de crecimiento mediante nuevas adquisiciones depende de, y puede verse limitada por, la disponibilidad de candidatos idóneos para adquisición, la capacidad para negociar términos aceptables para la adquisición, y la evaluación de las características de los negocios a ser adquiridos, tales como: Situación financiera y resultados de operación; Productos y servicios atractivos; Canales de distribución adecuados; y Capacidad de la administración. Igualmente, la conclusión de estas adquisiciones está sujeta a una serie de riesgos, que incluyen: Acceso a capital y recursos financieros; Restricciones en los instrumentos de deuda; y La incertidumbre de las condiciones legales relacionadas con fusiones y adquisiciones. El crecimiento mediante adquisiciones involucra riesgos que podrían tener un efecto sustancial y adverso en los resultados de operación, incluyendo: Dificultades en la integración de operaciones; Pasivos no divulgados y otros problemas ocultos relacionados con la calidad de los activos; Que las sociedades adquiridas no alcancen los resultados esperados; Personal no calificado de las sociedades adquiridas; La desviación de la atención de la administración sobre la operación de los negocios existentes; Posible incapacidad de alcanzar las sinergias y/o economías de escala esperadas; y La posible pérdida de personal y clientes clave en las sociedades adquiridas. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 910 d) OTROS VALORES GFNorte ha cumplido con los reportes sobre eventos relevantes a través del sistema Emisnet de la BMV, así como con la información jurídica y financiera que está obligado a presentar de forma periódica de acuerdo a la ley. e) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO GFNorte no tiene títulos de deuda emitidos a plazo mayor a 1 año. f) DESTINO DE LOS FONDOS No aplica. g) DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO La Dirección General Adjunta de Relaciones con Inversionistas a cargo del Lic. David Ricardo Suárez Cortazar, es el área que brinda atención a analistas e inversionistas. Se encuentra ubicada en: Av. Prolongación Reforma 1230, 4º piso. Col. Cruz Manca Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, México, D. F., Teléfono: (5255) Correo electrónico: o bien en: Av. Revolución 3000, 8 piso. Col. Primavera, Monterrey, Nuevo León, Teléfono: (5281) Correo electrónico: Este informe se encuentra disponible al público en general en nuestra página de Internet: seleccionando Informes Anuales en la sección de Información Financiera y finalmente el documento titulado Circular Única CNBV Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1011 2. LA COMPAÑÍA a) HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA GFNorte tiene el nombre comercial Banorte y fue constituido el 21 de julio de 1992 en México, Distrito Federal con una duración indefinida. Sus principales oficinas se encuentran en: MÉXICO, D. F. Av. Prolongación Reforma 1230, Col. Cruz Manca Santa Fe, Delegación Cuajimalpa. C. P , México, D. F. (0155) MONTERREY, N. L. Av. Revolución 3000, Col. Primavera. C. P , Monterrey, N. L. (0181) Eventos históricos más importantes de GFNorte El origen de GFNorte se remonta a la fundación del Banco Mercantil de Monterrey en 1899 y del Banco Regional del Norte en 1947, ambos con sede en Monterrey, Nuevo León, México. Estos bancos se fusionaron en enero de 1986 con el nombre de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Nacional de Crédito. En mayo de 1987 el banco inició la colocación privada de sus certificados de aportación patrimonial, lo cual fue el inicio de su privatización y también de su expansión, pues a partir de 1990 surgieron los servicios de arrendamiento, y en 1991 los de factoraje y almacenaje. En 1993 se incorporó Afin Casa de Bolsa hoy Casa de Bolsa Banorte, formándose Grupo Financiero Banorte. En 1997 GFNorte se fortalece al adquirir Bancen y Banpaís logrando así cumplir su objetivo de convertirse en una institución con presencia a nivel nacional. Además se llevaron a cabo con éxito todos los actos corporativos necesarios para realizar la fusión contable y fiscal de Banpaís con Banorte, con lo cual a partir del 1 de marzo de 2000 subsiste este último. Por otra parte, el 30 de septiembre de 1997 firmamos un contrato de coinversión con Assicurazioni Generali S. P. A., a través del cual la institución italiana se hizo poseedora del 49% de Afore Banorte, Seguros Banorte y Pensiones Banorte, quedando formalmente integrada la División de Banca de Ahorro y Previsión. Posteriormente, Banorte adquirió Bancrecer y el día 8 de enero de 2002 tomó su Administración, dando inicio a su integración. La SHCP autorizó su fusión, siendo Bancrecer la sociedad fusionante y Banorte la sociedad fusionada, cambiando el nombre de la fusionante a Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. El 28 de agosto de 2006 Bancen se fusionó con Banorte mediante acuerdos de sus respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de fecha 16 y 17 de agosto de 2006, concluyendo así con la última fase de integración de este banco, por lo que desde esa fecha Bancen se extinguió en su carácter de empresa fusionada. Como parte de su estrategia de desarrollo en EUA, el 16 de noviembre de 2006 GFNorte adquiere el 70% de las acciones de INB cuya matriz está en McAllen, Texas, y contando en ese entonces con 14 sucursales en ese estado. Igualmente, el 18 de enero de 2007, se concretó la compra del 100% de Uniteller, empresa remesadora basada en New Jersey y en diciembre se adquirió el 100% de Motran Services, Inc., empresa remesadora basada en Los Ángeles, California con lo que se fortalecerá nuestra presencia en el negocio de remesas en los EUA. El 30 de marzo de 2007, la Afianzadora fue desincorporada del Grupo Financiero y a partir del 31 de enero de 2008 se fusionaron las empresas de Arrendamiento y Factoraje. Posteriormente, el 1 de abril de 2009 se realizó la transacción de compra del 30% de las acciones restantes de INB Financial Corp. El 31 de agosto de 2009 se celebró el convenio de fusión definitivo de Pronegocio a Banorte a fin de mejorar su eficiencia, cabe mencionar que Pronegocio inició operaciones como subsidiaria de GFNorte en febrero de 2005 con el objetivo de atender a un segmento no bancarizado de la población. El 12 de noviembre de 2009 la Corporación Financiera Internacional (IFC) invirtió en Banco Mercantil del Norte US 150 millones de dólares, lo que representó un 4.48% del capital de Banorte. El 17 de noviembre de 2010 Grupo Financiero Banorte e IXE Grupo Financiero llegaron a un acuerdo vinculante de fusión mediante un intercambio de acciones. Durante el primer trimestre de 2011, se obtuvieron autorizaciones para llevar a cabo la fusión por parte de la CNBV, la Asamblea de Accionistas, la SHCP y la COFECO. La fusión surtió efectos el pasado 15 de abril tras inscribir la autorización y acuerdo de fusión en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1112 Eventos Relevantes 2010 y 1T11 La agencia calificadora Moody s modifica las calificaciones de la deuda subordinada Tier 1 emitida en el extranjero en 2006 En febrero de 2010 Moody s informó que tomó la decisión de disminuir en dos niveles, de Baa2 a Ba1, la calificación de la deuda subordinada elegible para Tier 1 del banco, la cual fue emitida en los mercados internacionales en el año Esto se debe al cambio en la metodología para calificar instrumentos híbridos y deuda subordinada que se publicó en noviembre de La calificadora también informó que la perspectiva para estos instrumentos es estable, y que otras calificaciones del banco no se vieron afectadas por este cambio en metodología. Emisión de valores de deuda senior En julio de 2010, Banco Mercantil del Norte emitió, a través de su sucursal en Gran Caimán, valores de deuda senior en el mercado internacional por un monto global de EU$300 millones de dólares. Banorte y 7-Eleven México inician operaciones de corresponsalía El 15 de julio de 2010 Banorte recibió autorización por parte de la CNBV para firmar un convenio con la cadena de tiendas 7-Eleven México para ofrecer, coordinadamente, servicios financieros. El 9 de noviembre de 2010 se inició formalmente la oferta de servicios financieros en siete entidades de la República, de esta forma los clientes y cuentahabientes de Banorte podrán realizar depósitos a sus cuentas, pago de servicios diversos y pago de tarjetas de crédito de Banorte en más de 1,170 tiendas de 7-Eleven. Autorización de programa de ADR Nivel 1 en el OTCQX El 15 de julio de 2010 GFNorte recibió autorización para que su programa de American Depositary Receipts (ADR s) Nivel 1 pueda cotizar en el OTCQX International Premier, el nivel más alto en el mercado Over The Counter. Pago de dividendo en efectivo La Asamblea General Ordinaria de GFNorte efectuada el pasado 4 de octubre de 2010 decretó el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de $0.52 por acción correspondiente a la utilidad del ejercicio 2009, el cual se pagó en tres desembolsos. El primer pago por $0.17 por acción se autorizó liquidar el 15 de octubre de El resto fue cubierto en dos parcialidades de $0.17 y $ 0.18, en los meses de febrero de 2011 y mayo de 2011, previa autorización de la Asamblea correspondiente. Construcción de un moderno Centro de Contacto El 4 de noviembre de 2010, el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y Don Roberto González Barrera, Presidente del Consejo de Administración de GFNorte, acompañados por el Director General de la institución, Alejandro Valenzuela, colocaron la primera piedra de lo que será el "Centro de Contacto Banorte", un moderno edificio amigable con el medio ambiente a través del cual la institución generará alrededor de 2,000 fuentes de empleo, primordialmente para estudiantes neoleoneses, con una inversión inicial de más $600 millones de pesos. Fusión de Grupo Financiero Banorte con Ixe Grupo Financiero El 17 de noviembre de 2010 Grupo Financiero Banorte e IXE Grupo Financiero llegaron a un acuerdo vinculante de fusión mediante un intercambio de acciones. El 3 de febrero de 2011, la Comisión Federal de Competencia autorizó la concentración, consistente en la fusión de GFNorte e Ixe Grupo Financiero, toda vez que los índices de concentración derivados de la operación entre GFNorte e Ixe en los mercados en los que coinciden se encuentran dentro de los umbrales establecidos por dicha Comisión. Posteriormente, GFNorte informó que contando con las opiniones favorables de la CNBV y del Banco de México, la SHCP autorizó la fusión el 8 de marzo de Asimismo, el 30 de marzo de 2011, las Asambleas de Accionistas de ambos Grupos Financieros votaron, en su mayoría, a favor de la fusión. De esta forma, se obtuvieron todas las autorizaciones legales necesarias para llevar a cabo la fusión de ambos Grupos Financieros, la cual surtió efectos el 15 de abril de 2011 fecha en que la autorización de la SHCP y los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas Asambleas de Accionistas se inscribieron en el Registro Público de Comercio correspondiente. GFNorte aumentó la parte variable del capital social mediante la emisión de 308,010,234 acciones tomando en cuenta el factor de intercambio pactado de Asimismo, GFNorte sustituyó todos los títulos de Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1213 acciones que se encontraban en circulación por nuevos títulos que representan el total de las acciones emitidas por GFNorte y llevó a cabo el canje de las acciones de Ixe por acciones de GFNorte. El capital social de GFNorte, a partir de esa fecha, se compone de la siguiente manera: No. de acciones previas No. de acciones emitidas No. de acciones actuales Fijo 252,157, ,157,233 Variable 1,766,190, ,010,234 2,074,200,549 Capital social total 2,018,347,548 2,326,357,782 Al fusionar a ambos Grupos Financieros, la institución integrada contará con activos totales por aproximadamente $704 mil millones de pesos; cartera de crédito por $302 mil millones de pesos y depósitos por $320 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, la red de distribución se incrementa a 1,290 sucursales; más de 6,200 cajeros automáticos y más de 10,000 puntos de contacto con el público (incluyendo sucursales, corresponsalías y ATMs), así como más de 63,000 terminales punto de venta. Bursatilización del crédito de Controladora Comercial Mexicana, S. A. B. DE C. V. (CCM) Durante diciembre de 2010, Banorte bursatilizó los derechos de cobro que mantenía del crédito otorgado a CCM. Mediante esta transacción, Banorte transfirió todos los riesgos y beneficios asociados a dicho crédito a un Fideicomiso creado especialmente para estos propósitos. El Fideicomiso emitió certificados bursátiles por $596, que colocó entre inversionistas privados. Estos certificados garantizan a sus tenedores el pago neto de los recursos provenientes de los pagos recibidos de cada uno de los tranches del crédito de CCM a que se encuentran ligados, una vez descontados los gastos procedentes conforme al contrato de fideicomiso. La bursatilización fue registrada como una venta y, debido a que el crédito había sido castigado durante 2009, se reconoció en los resultados una utilidad de $596, generada por la diferencia entre los activos recibidos registrados a su valor razonable y el valor contable de los activos transferidos. Exposición a Mexicana de Aviación Durante el 2010, uno de los clientes corporativos más importantes, ligado a la industria de la aviación, presentó una solicitud de concurso mercantil y suspendió sus operaciones. Derivado de lo anterior, y siempre apegado a una cultura de encarar los problemas de una manera proactiva, el saldo insoluto del préstamo por $1,252 millones de pesos se reservó en su totalidad. Participación accionaria de Gruma en Grupo Financiero Banorte El 21 de enero de 2011, Gruma hizo pública su intención de vender parte o la totalidad de su participación accionaria de GFNorte, que a la fecha representaba el 8.8% del capital social de GFNorte, a través de una oferta pública secundaria global. El 9 de febrero de 2011, se determinó el precio de colocación de las acciones comunes en la oferta secundaria global y pública en México, el número de acciones vendidas de GFNorte fue de ,905 a un precio de colocación de $52.00 por acción, la oferta global ascendió a un monto de $8, ,060.00, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación. Los intermediarios colocadores en México e internacionales decidieron ejercer en su totalidad la opción de sobreasignación (16 140,591 acciones) el 11 de febrero de 2011, por lo que la totalidad de las acciones objeto de la oferta internacional fueron liquidadas el 15 de febrero de Derivado de lo anterior, la totalidad de los recursos producto de la oferta de ,496 acciones, fueron entregados al accionista vendedor Gruma. Después de la oferta de acciones y el ejercicio de la opción de sobreasignación por los compradores iniciales y los intermediarios colocadores, Gruma no detenta acciones representativas del capital de Grupo Financiero Banorte. Consejo de Administración de GFNorte En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GFNorte efectuada el 18 de febrero de 2011, se designó al Dr. Guillermo Ortiz Martínez como Consejero Relacionado y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, y a Don Roberto González Barrera como Presidente Vitalicio del Grupo. Así mismo, durante la Asamblea de Accionistas del 23 de abril de 2010 Everardo Elizondo, ex Subgobernador de Banco de México y Patricia Armendáriz, ex Vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1314 designados como Consejeros Independientes de Grupo Financiero Banorte. De esta forma, Banorte aumentó a 8 el número de Consejeros Independientes, es decir, más de un 50% del total de miembros del Consejo de Administración. Lo anterior sitúa a Banorte como una de las empresas líderes en la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y Prácticas Societarias. Banorte y Cardtronics anuncian una alianza estratégica y de negocios El 30 de marzo de 2011, Grupo Financiero Banorte anunció que había llegado a un convenio con Cardtronics mediante el cual se añadirán 2,000 cajeros automáticos a la red actual. Esta alianza estratégica junto con la fusión de IXE, hará que GFNorte cuente con una de las redes de cajeros automáticos más importantes en el país ofreciendo, al final de 2011, una red de más de 7,000 cajeros automáticos sin cobro de comisión. De esta forma, el convenio celebrado con Cardtronics permitirá al Banco Fuerte de México continuar su proceso permanente de expansión tecnológica. RECONOCIMIENTOS: Mejor Grupo Financiero en México 2010 por World Finance Durante el mes de abril, Grupo Financiero Banorte recibió por segunda ocasión en forma consecutiva el premio por parte de la revista World Finance" como el Mejor Grupo Financiero en México 2010, galardón otorgado a empresas líderes del sector financiero. Los principales criterios de selección fueron: Excelencia en atención a clientes, beneficios a inversionistas y transparencia, innovación y flexibilidad, mantenerse adelante de la competencia, evidencia de mayor penetración de mercado, transformación de mercados, liderazgo y alcance geográfico. Banorte dentro de las diez mejores empresas para trabajar "Great Place to Work" En su primer año dentro del Ranking "Great Place to Work", Banorte se posicionó entre las diez mejores empresas para trabajar, de aquellas que cuentan con 5 mil o más colaboradores. Como sustento para la certificación, el "Great Place to Work Institute" México realizó una encuesta entre los colaboradores de las 400 empresas participantes, así como una revisión de las políticas relativas al capital humano de las mismas. Banorte fue calificado por la CONDUSEF como el banco más transparente en cuenta de nómina Banorte fue calificado por la CONDUSEF como el banco más trasparente en cuenta de nómina, recibiendo una calificación de 10, la más alta otorgada por esa Comisión. El banco destacó por la transparencia de los contratos, las páginas de internet, las carátulas y los estados de cuenta emitidos por la institución. Nacional Financiera reconoce a Banorte por su liderazgo en el segmento de PyMES El 12 de diciembre de 2010 se informó que por segundo año consecutivo, Banorte fue la institución que mayor cantidad de reconocimientos recibió por parte de Nafin por el apoyo brindado a las PyMES mexicanas durante Los rubros en los que Banorte resultó premiado por Nafin fueron:"financiamiento otorgado al Segmento PyME" y "Liderazgo en el Programa de Cadenas Productivas para promover el Crecimiento de las PyMES". Banorte Móvil el Banco en tu celular demuestra su liderazgo Fue ganador del reconocimiento "Mejor Solución dentro de la categoría Mobile" otorgado por la Asociación Mexicana de Internet y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y ganador del reconocimiento "E- Commerce Award México 2010". Con premios como estos, Banorte demuestra su liderazgo en tecnología e innovación dentro de la banca móvil. b) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO i. ACTIVIDAD PRINCIPAL GFNorte ha sido autorizado por la SHCP para operar como empresa controladora de las empresas que se mencionan más adelante (en el inciso ix. Estructura Corporativa), en la forma y términos que establece la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y disposiciones generales emitidas por la CNBV. Su actividad principal es adquirir y administrar acciones representativas de capital social de entidades financieras y sociedades que le presten servicios complementarios o auxiliares a las mismas, y otros tipos de sociedades que determine la SHCP. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1415 GFNorte ofrece a través del: Sector Banca: todos los servicios de la banca universal en México y por medio de INB en el estado de Texas, EUA. Sector Ahorro y Previsión: afores, seguros y pensiones. Sector Auxiliares del Crédito: servicios de arrendadora, factoraje y almacenadora. Sector Bursátil: servicios y productos bursátiles. La actividad principal del Sector Banca es ofrecer todos los productos y servicios de la Banca Universal a través de los siguientes segmentos: Banca de Consumo: se especializa en clientes y pequeños negocios otorgándoles productos y servicios bancarios no especializados a través de nuestros canales de distribución. Entre los productos y servicios que se ofrecen destacan: cuentas de cheques y de depósitos; tarjetas de crédito; créditos hipotecarios, automotrices, de nómina y personales. Banca de Empresas: este segmento se especializa en productos crediticios para empresas pequeñas y medianas. Nuestros principales productos son créditos y líneas de crédito, servicios de manejo de efectivo, servicios fiduciarios y servicios de pago de nómina. Igualmente se provee soluciones financieras integrales a nuestros clientes corporativos (compañías mexicanas y extranjeras multinacionales y grandes) a través de varios tipos especializados de financiamientos. Banca de Gobierno: en este segmento atendemos al gobierno federal, municipal y estatal en México y otras entidades como instituciones de seguridad social, etc. Los productos y servicios ofrecidos incluyen cuentas de cheques, créditos, servicios de manejo de efectivo, servicios de pago de nómina, productos de seguros, entre otros. Negocio de Recuperación de Activos: a través de la subsidiaria Sólida, tiene a su cargo la gestión, cobranza y recuperación de los créditos originados por el banco que presentan incumplimientos en sus pagos. Asimismo, lleva a cabo la administración y cobranza de los portafolios crediticios e inmobiliarios que se han adquirido a través de subastas públicas y privadas. ii. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Red de sucursales La estrategia de expansión de sucursales, durante 2010, consistió en acceder a mercados emergentes, al tiempo de consolidar nuestra presencia y cobertura en mercados donde mantenemos el liderazgo. Durante 2010 se llevaron a cabo 62 movimientos: 46 aperturas, 12 reubicaciones y 4 ampliaciones, finalizando el año con una red de 1,134 sucursales distribuidas en 342 plazas. El modelo de calidad 6 s, el cual parte del principio de estandarización de instalaciones, imagen del personal, eficiencia operativa, servicio y sustentabilidad, presentó grandes avances en el año 2010, logrando una mejora en el número de sucursales certificadas del 87% de la red, para actualmente contar con un 91% de sucursales operando con este modelo de calidad. Este modelo se basa en un Enfoque centrado en las necesidades del cliente. Las 6 s que se implementan en la red de sucursales son: Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Servicio, Estandarización y Disciplina. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1516 Cajeros automáticos En 2010, realizamos importantes avances en la renovación tecnológica de nuestra red de cajeros automáticos con la finalidad de ofrecer el mejor servicio y seguir posicionándonos como uno de los líderes en este rubro. Así, nuestra red de cajeros automáticos creció 12% respecto al año anterior, alcanzando una cobertura de más de 5 mil cajeros a nivel nacional. La importancia de este medio es evidente, cuando se observa la conveniencia que le brinda a nuestros clientes, que realizan 47% de sus transacciones por este medio. Call Center Banortel En el año 2010 atendimos en nuestro centro de contacto más de 29.7 millones de llamadas, con altos índices de eficiencia y calidad en la atención, los índices de abandono y tiempos de espera se mantuvieron dentro de los estándares aceptables para los call centers, obteniéndose un 5% de abandono y un tiempo de espera de 34 segundos. Con una inversión superior a los $600 millones de pesos, se inició la construcción de un edificio que consolidará 14 calls centers en una instalación más eficiente y sustentable, con tecnología y sistemas de seguridad de última generación. Este proyecto generará 2,000 fuentes de empleo en el estado de Nuevo León. Terminales Punto de Venta (TPVs) / Negocio Adquirente En el año 2010 el número de afiliados se situó en 58 mil, mientras que el número de transacciones ascendió a 82 millones, con un monto facturado de $63 mil millones de pesos. Nuestro servicio para el afiliado como para el cliente final fue eficiente mediante la utilización de terminales a través de Internet. Banca por Internet En este año 2010, más de 759 mil clientes hicieron uso de un servicio eficiente, confiable y ecológicamente responsable mediante la banca por Internet Banorte, realizando más de 292 millones de transacciones mediante un menú de 80 operaciones. Para lograr todo esto proponemos nuevos servicios, mediante una plataforma tecnológica que se caracteriza por su eficiencia y confiabilidad. Innovación en canales Corresponsalías bancarias Telecomm-Telégrafos Mediante este corresponsal se ofertan servicios bancarios en 1,576 locaciones que carecen o tienen acceso limitado a estos servicios. En 2010 se realizaron 5.5 millones de operaciones tales como: depósitos en cuenta, retiro de efectivo, contratación de seguros, pago de servicios y tarjeta de crédito, además de la gestión de 7,689 cuentas de ahorro. 7-Eleven En este año iniciamos la operación de corresponsalías bancarias con 7-Eleven, una de las cadenas más grandes y de mayor crecimiento en el segmento de tiendas de conveniencia en México. Es importante mencionar que este acuerdo de corresponsalía bancaria, el primero en su tipo aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, permitió expandir los servicios bancarios en siete estados del país, con más de 1,170 tiendas, en donde nuestros clientes pueden fácilmente realizar depósitos, pagar su tarjeta de crédito Banorte, así como el pago de servicios. Con el servicio de corresponsalías apoyamos la bancarización y lo más importante prestamos un servicio que contribuye al bienestar de miles de mexicanos de escasos recursos, cumpliendo así una de nuestras metas como Empresa Socialmente Responsable. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1617 Banorte Móvil Nuestro servicio bancario vía teléfono celular Banorte Móvil, se consolidó en este año 2010 al ofrecer una solución global, eficiente, segura y sustentable, a un amplio segmento de nuestros clientes, ya que su plataforma es compatible con todas las compañías prestadoras de servicios de telefonía celular en México. Banorte Móvil un exitoso servicio lanzado por Banorte en 2009, se hizo merecedor de reconocimientos como la Mejor Solución dentro de la categoría Mobile, el E-Commerce Award México 2010 y el E-Commerce Award Latinoamerica En este año se realizaron en promedio más de 9,870 descargas mensuales en equipos de gama media y baja de todas las marcas y 25 mil accesos directos a iphone y otros dispositivos y teléfonos móviles con Internet. En el año 2010 se realizaron más de 2.2 millones de consultas y 180 mil operaciones monetarias, mostrando un crecimiento de 200%. El contar con este excelente servicio nos une más a nuestros clientes al compartir su moderno y activo estilo de vida. iii. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y OTROS CONTRATOS La principal marca registrada es BANORTE, ya que representa el signo distintivo de GFNorte y sus subsidiarias, la cual se encuentra vigente hasta el También contamos con el registro de la marca GRUPO FINANCIERO BANORTE desde 1994 vigente hasta Asimismo, Banorte es propietaria de las marcas SUMA, CRÉDITO HIPOTECARIO BANORTE Y AUTOESTRENE BANORTE, las cuales son relevantes dentro de las otras de su propiedad, ya que amparan los principales productos financieros que ofrece al público esta institución de crédito, teniendo una duración de 10 años contados a partir de 2002, 2001 y 2005, respectivamente. Adicionalmente contamos con las marcas ENLACE TRADICIONAL; ENLACE DINÁMICA; ENLACE INTELIGENTE; COMO UN MEXICANO NO HAY DOS; COMO UN MEXICANO NO HAY DOS, FELICIDADES POR SER MEXICANO; las cuales también amparan productos financieros importantes que ofrece al público Banorte, teniendo una duración de 10 años contados a partir de 2002 y Y las marcas más recientes son MUJER BANORTE y AGROPECUARIO BANORTE, con duración de 10 años contados a partir de 2005 y 2006, respectivamente. Por otra parte, el propio Banorte tiene registrados avisos comerciales, entre los que se encuentran: BANORTE, EL BANCO FUERTE DE MÉXICO MÉXICO PIENSA EN GRANDE MÉXICO PIENSA EN GRANDE, BANORTE EL BANCO FUERTE DE MÉXICO Estos avisos comerciales son relevantes ya que forman parte de una campaña institucional que promueve la solvencia, estabilidad y fortaleza de esta institución de crédito, como una de las subsidiarias más representativas de GFNorte, y tienen una duración de 10 años contados a partir de 1999 y que fueron renovadas por un periodo adicional de 10 años con vigencia hasta el También se cuenta con los avisos comerciales SIEMPRE TE DA MÁS, MUJER BANORTE, DETRÁS DE UNA GRAN MUJER HAY UN GRAN BANCO, con duración de 10 años contados a partir de 2003 y 2005, respectivamente. Asimismo, cuenta con los siguientes avisos comerciales en trámite de registro desde 2011: EL FUTURO ESTA EN BANORTE. ACÉRCATE A NOSOTROS, DOS MEXICANOS SE UNEN PARA HACER UN MEXICANO MÁS FUERTE y JUNTOS HACEMOS UN MEXICANO MÁS FUERTE. Cada uno de estos derechos se encuentran protegidos por las autoridades respectivas. Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1718 Contratos relevantes: Banco Mercantil del Norte, S. A. (Banorte), entidad financiera integrante de Grupo Financiero Banorte, tiene celebrados diversos contratos fuera del giro del negocio, entre los cuales, por su relevancia, se mencionan los siguientes: Contrato celebrado con American Express Company (México), S. A. de C. V. para compartir Terminales Puntos de Venta, celebrado el 2 de diciembre de 2006, el cual aún está vigente por tener duración indefinida y el celebrado en 2011 para referenciación de clientes. Los celebrados con IBM México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V., (i) para la adquisición de productos (equipo o licencias de software) y prestación de servicios, (ii) así como para el arrendamiento de equipo tecnológico. El primer contrato se firmó el 5 de diciembre de 2005 y el contrato marco de arrendamiento se firmó el 7 de mayo de 2004; en el entendido de que ambos contratos son por tiempo indefinido. El celebrado el 1 de junio de 2007 por tiempo indefinido con Sertres del Norte, S. A. de C. V., para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de infraestructura de la institución, así como algunos otros contratos para la instalación de mecanismos y/o infraestructura de fuerza ininterrumpida, a fin de proteger a Banorte, de posibles riesgos de interrupción de sus operaciones. Éstos se celebran conforme a las necesidades de la institución, en la inteligencia de que han ido venciendo en cuanto queda concluido el servicio o la tarea encomendada. El celebrado con NCR de México, S. de R. L. de C. V., para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a cajeros automáticos; consumibles y vandalismo de fecha 1 de marzo de 2007, el cual se negoció por tiempo indefinido, además se tiene el contrato de fecha 01 de junio de 2009 por tiempo indefinido. El celebrado con Diebold de México S. A. de C. V., para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a cajeros automáticos; consumibles y vandalismo de fecha 1 de marzo de 2008 por tiempo indefinido. El celebrado con Winston Data, S. A. de C. V., para la prestación de servicios de impresión y ensobrado de estados de cuenta, de fecha 15 de julio de 2008, el cual aún está vigente por tener duración indefinida. El celebrado con Azertia Tecnologías de la Información México, S. A. de C. V., para la prestación de servicios de impresión y ensobrado de estados de cuenta, de fecha 3 de octubre de 2008, el cual aún está vigente por tener duración indefinida. El celebrado con Satélites Mexicanos S. A. de C. V., para la prestación de servicios de conducción de señales por Satélite, de fecha 12 de julio de 2006, el cual está vigente con fecha de vencimiento el 31 de junio de El celebrado con Libros Foráneos S. A. de C. V., para la prestación de servicios de enlace satelital para cajeros automáticos, de fecha 01 de octubre de 2009 por tiempo indefinido. El celebrado con ASAE Consultores S. A. de C. V. para el mantenimiento de equipo de cómputo y redes, de fecha del 01 de julio de 2009 por tiempo indefinido. El celebrado con NET & SERVICES TRANTOR, S. A. de C. V. para mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, cableado de nodos, cableado estructurado de voz y datos instalado en el Site Central, firmado el 01 de agosto de 2007 por tiempo indefinido. El celebrado con Microsoft Licencing GP para licenciamiento de software de fecha 1 de julio de 2009 al 30 de junio de Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1819 El celebrado con Algorithmics (UK) Limited para Licenciamiento, Soporte y Mantenimiento de Software de fecha del 30 de junio de 2000 a 29 de junio de 2010, mediante addendum se extiende la vigencia al 29 de junio de En relación con los contratos antes mencionados, se considera que no existe riesgo de que la renovación pueda verse afectada. iv. PRINCIPALES CLIENTES Al 31 de marzo de 2011 Banorte, tiene una amplia cartera de clientes y el mayor de ellos representa el 2.2% de la cartera total. Asimismo, las operaciones de GFNorte están diseminadas de manera adecuada entre los diferentes sectores productivos de la economía, por lo que no existe una concentración sectorial importante y, por lo mismo, no se presenta una ciclicidad de relevancia. v. LEGISLACIÓN APLICABLE Y SITUACIÓN TRIBUTARIA GFNorte cuenta con autorización de la SHCP para constituirse y funcionar como Grupo Financiero en la forma y términos que establece la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, quedando bajo la inspección y vigilancia de la CNBV. Sus operaciones consisten en adquirir, enajenar y administrar acciones con derecho a voto, emitidas por los integrantes del Grupo, así como por aquellas sociedades que presten servicios complementarios o auxiliares a una o más de las entidades financieras del Grupo o a la propia Sociedad, así como a otras sociedades que autorice la SHCP mediante disposiciones de carácter general. Sus operaciones están reguladas por la CNBV, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley del Mercado de Valores, la legislación mercantil, los usos y prácticas mercantiles, el Código Civil para el Distrito Federal y el Código Fiscal de la Federación, para efectos de las notificaciones y recursos a que se refiere el artículo 27 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, por su parte cada entidad financiera integrante del grupo financiero se regirá por lo dispuesto en las respectivas leyes que le sean aplicables. Dentro de las facultades que le corresponden a la CNBV, en su carácter de regulador de los grupos financieros, está la de llevar a cabo revisiones de su información financiera y requerir modificaciones a la misma, y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan por incumplimientos a la normatividad aplicable. GFNorte tiene celebrado un convenio de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, mediante el cual responderá de manera subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades financieras integrantes del Grupo que, conforme a las disposiciones aplicables, les sean propias a cada una de ellas, aún respecto de aquellas contraídas por dichas entidades financieras con anterioridad a su integración al Grupo que conforma la Sociedad. Asimismo, responderá de manera ilimitadamente por las pérdidas de todas y cada una de dichas entidades. En el evento de que el patrimonio de la Sociedad no fuere suficiente para hacer efectivas las responsabilidades que respecto de las entidades financieras integrantes del grupo se presenten de manera simultánea, dichas responsabilidades se cubrirán en primer término respecto de los bancos integrantes del grupo financiero, y posteriormente a prorrata respecto de las demás entidades integrantes del grupo hasta agotar el patrimonio de la Sociedad. Al efecto, se considerará la relación que exista entre los porcentajes que representen en el capital social de la Sociedad, la participación de la misma en el capital social de las entidades financieras de que se trate. La Sociedad sólo podrá contraer pasivos directos o contingentes y dar en garantía sus propiedades cuando se trate del convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de las operaciones con el IPAB y con autorización del Banco de México, tratándose de la emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa a títulos representativos de su capital social y de obtención de créditos a corto plazo, en tanto se realiza la colocación de acciones con motivo de la incorporación o fusión a que se refiere el artículo 10 de la referida ley. A la Sociedad le estará prohibido: (i) otorgar créditos, con excepción de los que correspondan a prestaciones de carácter laboral; (ii) efectuar trámites o gestión alguna sobre las operaciones de las entidades financieras controladas, y (iii) proporcionar información sobre sus operaciones o las de otros integrantes del Grupo, excepto Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 1920 a las autoridades facultadas para ello conforme a las disposiciones legales, siendo extensiva esta prohibición a sus consejeros, comisarios, funcionarios, empleados y en general a quienes con su firma pueden comprometer a la propia Sociedad. Los Estatutos de la Sociedad, el Convenio Único de Responsabilidades, así como cualquier modificación a dichos documentos, se someterán a la aprobación de la SHCP, quien la otorgará o negará oyendo la opinión de Banxico y de la CNBV. Cualquier conflicto que surgiere con motivo de la interpretación, del cumplimiento o del incumplimiento de los Estatutos Sociales se someterá a los Tribunales Competentes de la ciudad de México, Distrito Federal. Durante el ejercicio 2010 que se dictamina, la institución no gozó de beneficios fiscales especiales, subsidios o exenciones, otorgados por las autoridades fiscales. vi. RECURSOS HUMANOS GFNorte cuenta con 19,759 empleados de planta y honorarios al cierre del año 2010, de los cuales el Sector Banca concentra el 80%. Sector Banca (1) 15,895 15,343 15,223 Ahorro y Previsión 3,597 3,718 3,837 Auxiliares del Crédito y Pronegocio Bursátil Total empleados de planta 19,747 19,311 19,997 Total empleados de planta y honorarios 19,759 19,327 20,008 (1) Incluye empleados de Banorte, Banorte Servicios, INB y Remesadora. El 65% de los empleados del Sector Banca de GFNorte son de confianza y el resto son sindicalizados. Históricamente la relación entre el Sindicato Banorte y la institución ha sido cordial y respetuosa, sin ningún conflicto. No hemos tenido huelgas, amenazas de paros laborales o conflictos colectivos. vii. DESEMPEÑO AMBIENTAL Banorte cuenta con una Política Ambiental y por ser una empresa de servicio nuestras actividades propias no representan un riesgo ambiental considerable. Nuestras acciones de Responsabilidad Social se sustentan en 4 pilares, entre los cuales se encuentra el pilar de Protección al Medio Ambiente, el cual se refiere a la responsabilidad de accionar de manera consciente con el medio ambiente, conservando los recursos utilizados por la empresa y emprendiendo acciones que generen una conciencia ambiental social. En Banorte se cree que para poder vivir con el medio ambiente en un entorno armónico e integral, se debe incrementar los esfuerzos para realizar acciones a favor del medio ambiente, por lo que durante el 2010 se emprendieron diversas acciones en las que se destacan iniciativas tales como: Sistema Integral de Control de Energía (SICE), el cual trabaja en dos vertientes. La primera mediante la implementación de un sistema automático de control de cargas SICE para el alumbrado, anuncios luminosos y equipos de aire acondicionado. La segunda consistió en la sustitución de equipos para el acondicionamiento del aire, mejorando la eficiencia por medio de nuevas tecnologías disminuyendo el consumo de energía eléctrica. Sistema de videoconferencia. Durante el 2010 se realizaron 18,204 videoconferencias, un significativo incrementó en comparación con el 2009 (11,712), lo que permitió una reducción tanto en el número de traslados del personal, como en las emisiones de CO2 no emitidas. Política de reducción en el consumo de papel Paperless. Se busca reducir el uso de papel en las operaciones financieras, entrega de reportes y medios de difusión. Para lo anterior, se cuenta con Informe Anual 2010 (Circular Única CNBV), Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. 20 Mostrar más
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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUBASTA, DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR: EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback