Source: https://www.spadek.info/brak_spadku_a_roszczenie_o_zachowek,523,p.html
Timestamp: 2020-05-26 09:00:51+00:00
Document Index: 41457682

Matched Legal Cases: ['art. 991', 'art. 991', 'Art. 994', 'art. 1000', 'art. 922', 'art. 995']

Brak spadku a roszczenie o zachowek
Masz problem związany z zachowkiem?
Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-06-10
Mam dwoje rodzeństwa. Młodszy brat otrzymał za życia rodziców dom, a krótko przed ich śmiercią także działkę. Rodzice zmarli w zeszłym roku, ja i siostra nie dostałyśmy nic. Po rodzicach nie został już żaden spadek. Czy należy się jednak mi i siostrze jakiś zachowek od brata, który otrzymał darowizny? Czy warto zakładać sprawę spadkową, jeśli najprawdopodobniej nic już nie ma do dzielenia, a są darowizny? Jeżeli ją założymy, to czy należy nam się zachowek? Czy np. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza uchroni nas od ewentualnych długów, a uprawni nas do otrzymania zachowku? Czy wartość rzeczy wliczanych do zachowku liczy się z dniem podpisania darowizny i czy jest to wartość rynkowa, czy taka, jaka jest na umowie? Jeśli by ten zachowek nam przysługiwał, to jaki procent płacimy na rozprawie i czy płacimy od całej wartości tej nieruchomości i gruntów, czy od tej części, która należałaby się nam w formie zachowku już po podziale i czy jest to płatne z góry, czy po rozprawie?
Stosownie do art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) zstępnym (dzieci, wnuki itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
„Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia” (art. 991 § 2 K.c.).
Pani z siostrą jesteście niewątpliwie uprawnione do zachowku po śmierci ojca. Osoba uprawniona do zachowku może ubiegać się o zachowek w przypadku, gdy nie otrzymała równowartości należnego jej zachowku ani w wyniku darowizny (ojciec nie przekazał Pani i siostrze w darowiznach żadnych przedmiotów majątkowych), ani w wyniku dziedziczenia (ojciec nie pozostawił w spadku żadnych przedmiotów spadkowych lub sporządził testament na rzecz innej osoby lub innych osób). Pani z siostrą ewentualnie może też ubiegać się o uzupełnienie zachowku, jeżeli otrzymałyście jakieś darowizny od ojca lub nabędziecie w spadku po jego śmierci jakieś przedmioty majątkowe, ale nie będą pokrywały one należnego Paniom zachowku.
Jeżeli okaże się, że ojciec pozostawił testament na rzecz innej osoby, będzie ona odpowiadała za zapłatę zachowku. Odpowiedzialność za zapłatę zachowku ponoszą nie tylko spadkobiercy, ale również osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowizny doliczane do spadku.
Przy obliczaniu zachowku należnego Pani i siostrze należy uwzględnić darowizny, jakich ojciec dokonał za swojego życia. Darowizny uczynione przez spadkodawcę dolicza się bowiem do spadku przy obliczaniu zachowku.
Art. 994 § 1 K.c. wskazuje natomiast, iż „przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.
Stosownie do art. 1000 § 1 K.c., „jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny”.
Dla obliczenia zachowku po śmierci ojca należy do spadku po nim doliczyć darowizny, jakich dokonał on za swojego życia. Z pewnością do spadku należy doliczyć darowizny na rzecz Pani siostry.
Sposób na wyliczenie zachowku jest następujący:
Wartość spadku ustalona dla potrzeb obliczenia zachowku (wartość spadku + wartość darowizn) x (razy) udział danego spadkodawcy wynikający z dziedziczenia ustawowego x (razy) ułamek należnego zachowku (1/2* lub 2/3**) - (minus) darowizny (lub wartość spadku, który otrzymał uprawniony do zachowku w spadku) dla uprawnionego do zachowku = wartość zachowku.
* Zachowek w wysokości 1/2 należy się wówczas, gdy uprawniony do zachowku w chwili śmierci spadkodawcy był pełnoletni lub zdolny do pracy.
** Zachowek w wysokości 2/3 należy się wówczas, gdy uprawniony do zachowku w chwili śmierci spadkodawcy był niepełnoletni lub niezdolny do pracy.
Aby obliczyć wartość zachowku należnego uprawnionym, należy ustalić wartość spadku, a następnie dodać do tej wartości wartość darowizn doliczanych do spadku, co pozwoli na ustalenie tzw. substratu zachowku. Substrat zachowku stanowi podstawę ustalenia kwoty należnej uprawnionemu tytułem zachowku.
Mimo że przepisy tego nie wskazują wyraźnie, podstawą określenia wartości spadku pozostawionego przez zmarłego jest czysta wartość spadku. Należy więc w pierwszej kolejności od aktywów spadku (wartość przedmiotów i praw majątkowych pozostawionych przez spadkodawcę) odjąć pasywa spadku, a więc długi spadkowe.
Stosownie do art. 922 § 3 K.c. „do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego”.
Aby obliczyć czystą wartość spadku, należy więc od wartości aktywów spadku odliczyć długi spadkowe. Można też odliczyć koszty pogrzebu i koszty postępowania spadkowego.
Teraz przejdźmy do Pani pytań.
Czy warto zakładać sprawę spadkową, jeśli najprawdopodobniej nic już nie ma do dzielenia, a są darowizny?
Tak, warto. Jeśli nawet nie ma co dzielić, to musi Pani, żeby założyć sprawę o zachowek, udowodnić najpierw przed sądem, że jest Pani spadkobiercą ustawowym, tak więc trzeba w tym celu mieć postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
Jeżeli ją założymy, to czy należy nam się zachowek?
Zgodnie z tym, co opisała Pani w pytaniu, to jak najbardziej.
Czy np. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza uchroni nas od ewentualnych długów, a uprawnia nas do otrzymania zachowku?
Tak. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ograniczy Pani i siostry odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości czynnej samego spadku, jak również nie pozbawi Pani ani siostry prawa do zachowku.
Czy wartość rzeczy do zachowku liczy się z dniem podpisania darowizny i czy jest to wartość rynkowa, czy taka, jaka jest na umowie?
W Pani przypadku ważny jest art. 995 K.c. Zgodnie z tym przepisem „wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku”.
To znaczy – ile nieruchomość będzie warta na dzień wystąpienia z żądaniem o zapłatę zachowku, ale w stanie, w którym była w czasie dokonywania darowizny (nie dolicza się więc żadnych ewentualnych remontów, które podniosły wartość darowanej nieruchomości od chwili darowizny).
Jeśli by ten zachowek nam przysługiwał, to jaki procent płacimy na rozprawie i czy płacimy od całej wartości tej nieruchomości i gruntów, czy od tej części, która należałaby się nam w formie zachowku już po podziale i czy jest to płatne z góry, czy po rozprawie?
Od pozwu o zachowek uiszcza się opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Obliczoną kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Opłatę wnosi się poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy (dołączając do pozwu dowód uiszczenia opłaty) wraz z pozwem o zachowek.
Zasiedzenie mieszkania po ojcu a zachowek
Po śmierci ojca została po nim kawalerka. Ojciec zapisał ją w testamencie mojej siostrze, która mieszka tam przez 22 lata. Czy nastąpiło zasiedzenie...
Darowizna od teściów a zachowek
Ponad dziesięć lat temu rodzice żony zapisali nam notarialnie działkę z domem, zastrzegając sobie służebność. Rodzice żyją. Czy rodzeństwo żony...
Czy kredyt obniża wartość domu w sporze o zachowek?
Kto wycenia wartość domu w sporze o zachowek? Co się dzieje, jeśli dom jest na kredyt i część została jeszcze do spłacenia? Czy to obniża...
Ustanowienie bratanka jedynym spadkobiercą
Wujek przepisał mi (czyli bratankowi) w testamencie swój dom, czyniąc mnie jedynym spadkobiercą. Wydziedziczył swoje córki, z którymi od lat nie...
Rozliczenia między rodzeństwem po śmierci rodziców
W 1999 r. rodzice podarowali mi dom w zamian za dożywotnią służebność. W domu od lat z mężem dokonujemy remontów i modernizacji. Mam...
Ojciec zmarł, matka żyje - co z zachowkiem?
W 2008 r. moi rodzice przekazali swoje mieszkanie darowizną mojej siostrze. Tata zmarł rok temu, mama żyje. Czy należy mi się zachowek?
Zachowek dla dzieci z pierwszego małżeństwa, kiedy się należy?
Mój mąż po śmierci swojego ojca darował swojej matce cały odziedziczony po nim ustawowo spadek. Jego matka w testamencie zapisała synowej, czyli mnie,...
» Podważenie zasadności wydziedziczenia » Darowizna domu z dożywociem a prawo do zachowku » Spadek a długi spadkobiercy » Zabezpieczenie majątku dla dzieci żony » Jak liczone są terminy na odrzucenie spadku? » Spadek po żonie - koszty i podatek » Brak świadomości o konieczności zgłoszenia nabycia spadku do US » Ważność testamentu po dokonaniu darowizn » Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego » Uregulowanie własności mieszkania po śmierci małżonka
Nasze serwisy: Porady prawne | Prawo-pracy.pl | Poradapodatkowa.pl | Spolkowy.pl | Sluzebnosc.info | Prawo-budowlane.info | Prawo-cywilne.info | Rozwodowy.pl | Prawozus.pl | Prawo-mieszkaniowe.info | Prawo-karne.info | Praworolne.info | ewindykacja24.pl | OdpowiedziPrawne.pl | Sylwester 2020 2021 |