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Timestamp: 2018-09-19 19:47:49+00:00
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Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 68']

CIMAR CIMENTOS DO MARANHÃO S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE PDF
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Caio Coimbra Castelhano
1 CIMAR CIMENTOS DO MARANHÃO S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2014
2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª. Emissão Pública de Debêntures da CIMAR CIMENTOS DO MARANHÃO S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: CIMAR CIMENTOS DO MARANHÃO S.A. CNPJ/MF: / Atividades: a fabricação, a comercialização varejista e a importação de cimento, cal, produtos calcários e correlatos, bem como a mineração de insumos destinados à indústria do cimento, com o aproveitamento e a exploração de jazidas minerais, o seu beneficiamento e comercialização varejista e a importação de matérias primas minerais e correlatos destinados ao mesmo fim, podendo exportar, importar para seu próprio uso ou comercialização varejista; além da administração de bens próprios e de terceiros e participação em outras empresas, na qualidade de acionista ou quotista. Características da Emissão Data de Emissão: 29/10/2012 Data de Vencimento: 29/10/2019 Banco Escriturador/Mandatário: Banco Bradesco S.A. Código Cetip/ISIN: CIMA11/ BRCIMADBS001 Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados ao financiamento de parte da construção de uma fábrica de cimento (moagem) pela Emissora localizada na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com custo total estimado de R$ ,00 ( Projeto ), observado que (a) a Emissora poderá utilizar até R$ ,00 desses recursos para realizar a recomposição de seu caixa e/ou quitação de contratos de mútuos celebrados com seus acionistas com vistas à implementação de investimentos iniciais no Projeto, e (b) os R$ ,00 adicionais necessários para a implementação do Projeto serão obtidos por meio de investimento direto no capital social da Emissora por parte de seus acionistas.
4 Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve alterações estatutárias no período. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Fabricação de cimento; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 0,27 em 2013 para 0,29 em 2014; Liquidez Corrente: de 2,77 em 2013 para 1,42 em 2014; Liquidez Seca: de 2,77 em 2013 para 0,35 em 2014; Giro do Ativo: 0,002 em A empresa não apresentou receita líquida no ano de 2013, razão pela qual não foi possível calcular este indicador.
5 Estrutura de Capitais A Companhia apresentou uma redução nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 78,6% de 2013 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também apresentou redução de 59,7% de 2013 para O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido apresentou redução de 55,0% de 2013 para A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante uma redução de 78,7% de 2013 para 2014, e uma variação negativa no índice de endividamento de 9,6% de 2013 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 120,50% do DI PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2014): Juros: 29/04/2014 R$ , /10/2014 R$ , POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 80 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: não houve;
6 Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas da Emissora, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. As Debêntures contam com a seguinte garantia (i) fiança, conforme previsto na Escritura de Emissão.
7 De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) Denominação da companhia ofertante: COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP Emissão: 1ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de debêntures emitidas: 400; Espécie: quirografária com garantia adicional fidejussória; Prazo de vencimento das debêntures*: 10/05/2018; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) Fiança prestada por a) Cornélio de Almeida Brennand; b) Carlos Eugênio de Almeida Brennand; e c) Tereza Maria Brennand Oliveira; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: (i) Pagamentos: Juros: 12/05/2014 R$ , /11/2014 R$ , Parecer: *Redação em conformidade com o 1º. Aditamento à Escritura de Emissão. Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora.