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Timestamp: 2018-11-17 09:22:57+00:00
Document Index: 31754793

Matched Legal Cases: ['art. 70', 'art. 468', 'art. 735', 'art. 551', 'sentenza ', 'art. 524', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 71', 'art. 468', 'art. 72', 'art. 175', 'art. 468', 'art. 540', 'art. 556', 'art. 649', 'art. 540', 'art. 556', 'sentenza ', 'art. 540', 'art. 673', 'art. 540', 'art. 540', 'art. 540', 'art. 144', 'art. 540', 'art. 540', 'art. 540', 'art. 2648', 'art. 177', 'art. 73', 'art. 179', 'art. 468', 'art. 181', 'art. 74', 'art. 468', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 979', 'art. 550', 'art. 550', 'art. 551', 'art. 551', 'art. 718', 'art. 551', 'art. 542', 'art. 537', 'art. 649', 'art. 551', 'art. 551', 'art. 553', 'art. 551', 'art. 1350', 'art. 551', 'sentenza ', 'art. 560', 'art. 560', 'sentenza ', 'art. 553', 'art. 555', 'art. 566', 'art. 770', 'sentenza ', 'art. 555', 'art. 480', 'art. 556', 'art. 934', 'sentenza ', 'art. 747', 'art. 751', 'art. 564', 'sentenza ', 'art. 809', 'art. 557', 'art. 564', 'art. 105', 'art. 557', 'art. 492', 'art. 557', 'art. 556', 'art. 519', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 554', 'art. 558']

DEI LEGITTIMARI. Dei diritti riservati ai legittimari - PDF
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1 537 Dei legittimari 536 CAPO X DEI LEGITTIMARI 536 SEZIONE I Dei diritti riservati ai legittimari Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimitati e] gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali], i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali]. Sommario: I. Modifiche legislative. - II. Osservazioni generali. - III. Rinunzia di uno dei legittimari e determinazione delle quote spettanti agli altri. - IV. Il legittimario pretermesso. - V. La posizione del legittimario e la prova della simulazione. - VI. La rinunzia all azione di riduzione: rinvio. - VII. Aspetti processuali. I. Modifiche legislative. U1 L art. 70, 1º co., d.lgs. n. 154 del 2013, ha abrogato le parole riportate tra parentesi quadra e aggiunto al 1º co. le parole riportate in tondo, in luogo delle previgenti: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi». U2 V. sub art. 468, I. II. Osservazioni generali. U1 Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità (anche per la successione mortis causa regolata dal c.c. del 1865: 13/23278) ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l integrazione della quota di riserva, attraverso l esercizio del diritto potestativo dell erede legittimario di chiederne la riduz. (08/ 25834; conf. 81/4024 per le donazioni; 70/2367 per le disposizioni testamentarie). U2 Il principio dell intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura purché compresi nell asse ereditario (conf. 68/ 2202); ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la piena proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l attribuzione dell usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore (02/13310; v. anche sub art. 735, I). U3 L illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell art c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all intangibilità della legitt. quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto (94/8942). U4 L onere imposto dal testatore all erede di alienare gli elementi attivi del compendio ereditario al fine di soddisfare i legati,sìda risultarne lesione della quota di riserva, non è di per sé illecito, sì da rendere nulli i legati, in quanto determinante la volontà del testatore, giacché le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva non sono nulle, ma sono soggette soltanto all az. di riduzione, che forma oggetto di una mera facoltà del legittimario da esercitarsi alle condizioni stabilite dalla legge (92/2708). U5 La clausola con la quale il testatore preveda la caducazione delle proprie disposizioni in caso d impugnazione del test. da parte dell e., non vale a privare quest ultimo dal diritto di agire per la rid. delle disp. lesive della propria quota di riserva, essendo essa fissata direttamente dalla legge quale limite alla volontà del testatore medesimo (84/6011). III. Rinunzia di uno dei legittimari e determinazione delle quote spettanti agli altri. U1 In tema di succ. necessaria, l individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari (s.u. 06/13429 e 13524). U2 Nella succ. necessaria la quota spettante al legitt. rinunciante si accresce a favore degli altri legitt. accettanti: conseguentemente, nel caso di accettazione dell er. da parte di uno solo dei figli del de cuius, la quota di riserva spettante all accettante va determinata, ai fini della riduzione delle donazioni lesive della legittima, sull intera porzione legittima riservata complessivamente ai figli del de cuius e non già sulla parte individuale che sarebbe toccata all accettante se egli avesse diviso con i fratelli la porzione suddetta (76/3888; v. anche sub art. 551, II). IV. Il legittimario pretermesso. U1 Il destinatario di un legato, non in sostituzione della legittima, comunque insufficiente a soddisfare le sue ragioni di legittimario, non acquista la qualità di erede o di coerede che può a lui derivare solo dal testamento che lo nomini erede ovvero dalla legge. Né la qualità di erede gli deriva dal diritto di agire in riduzione, giacché l esercizio vittorioso di tale azione e la conseguente sentenza costitutiva, fa acquistare al legittimario-attore soltanto la qualità di chiamato (96/10775; conf. 08/27556 e 08/20562 sub art. 524; contra 07/12496, 90/7899 e 10/368, secondo le quali acquista la qualità di erede). U2 L erede necessario che venga leso nella sua quota di riserva, sia in quanto pretermesso nel test. sia perché il de cuius abbia esaurito in vita l intero suo patrimonio mediante atti di donazione, non è titolare di un diritto reale sui beni che dovranno essergli restituiti per integrare la sua quota di legitt., essendo l attribuzio-
2 536 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI 538 ne di un siffatto diritto subordinata all utile esperimento dell az. di riduzione, che ha carattere personale. Pertanto nelle dette ipotesi, egli non può promuovere l az. di divisione, se non congiuntamente all azione di riduzione (69/2342). V. La posizione del legittimario e la prova della simulazione. U1 L illiceità del neg. dissimulato agli effetti dell art c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto (94/8942). U2 Il successore a titolo universale mortis causa subentra nella posizione giuridica del de cuius ed è soggetto, pertanto, in tema di simulazione del negozio posto in essere dal suo dante causa, alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni alle quali era soggetto quest ultimo come parte contraente (conf. 06/6632, 02/ 11286, che aggiunge l interrogatorio formale). L erede legittimario, invece, che chieda la dichiarazione di sim. di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti (conf. 07/12496), con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all azione di sim. (conf. 06/6632; 02/11286), proponga sulla premessa che l atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia: conf. 13/8215) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso (conf. 14/19912), e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di sim., la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di sim. in un futuro giudizio (04/20868; conf. 86/7674, secondo la quale detti limiti di prova della sim. nei rapporti tra le parti non avendo natura pubblicistica ed essendo diretti esclusivamente alla tutela dell interesse delle parti medesime, non sono rilevabili d ufficio nel giudizio del merito, né possono farsi valere, per la prima volta, nel giudizio di legittimità). U3 Il legittim. che impugni per sim. un atto compiuto dal de cuius ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quanto agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l impugnazione dell atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, siain quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di sim., non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria e per un altra parte una regola diversa (05/19468, 99/848; conf. 09/24450). U4 Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di sim. assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato che dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all asse ereditario (99/848; conf. 02/6078 e 04/ 14562). U5 L erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua causa petendi nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti (07/13706). U6 Il legittim. che per far valere il suo diritto alla quota di riserva chiede l accertamento della sim. e la nullità, per difetto dei requisiti di forma, di un atto dissimulato, stipulato dal de cuius nella specie donazione dissimulata da una vendita per scrittura privata non ha bisogno di esperire contestualmente la domanda di riduzione necessaria invece nel caso in cui l atto dissimulato è valido per non soggiacere ai limiti di prova previsti dall art c.c., perché l accoglimento di detta domanda di nullità comporta la declaratoria di appartenenza del relativo bene all asse ereditario, con conseguente calcolo di esso nella determinazione della quota spettante al suddetto legittimario (97/2836). U7 Dall esercizio dell azione di sim. da parte dell erede per l accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall art c.c., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni anche dissimulate per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius; èinvece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la sim. con ogni mezzo (01/7134). U8 Il legittimario totalmente pretermesso dall er., che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell az. di riduz., ai cuifininonètenuto alla preventiva acc. dell er. con ben. di inv. (Sulla base di tali princìpi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto inopponibile ai legittimari la sentenza, intervenuta fra il de cuius e l er., con la quale era stata accertata in favore di quest ultimo l usucapione del bene. Peraltro la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, dopo aver escluso che nella fattispecie oggetto della sentenza di accertamento dell usucapione ricorressero gli estremi formali di una donazione, non aveva verificato se ricorressero quelli della donazione indiretta) (07/12496). U9 Il legittimario pretermesso dall eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal de cuius in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non
3 539 Dei legittimari può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell anzidetto principio, aveva escluso che potesse assumere valore dirimente, al fine di escludere la dissimulazione della donazione, l attestazione, contenuta nell atto pubblico di compravendita immobiliare, del pagamento del prezzo tramite assegno, consegnato «salvo buon fine») (10/15346). VI. La rinunzia all azione di riduzione: rinvio. U1 V. sub art VII. Aspetti processuali. U1 L azione di divisione ereditaria e quella di riduz. sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e tende all attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduz. delle disp. test. o delle don. lesive della legittima; ne consegue che la domanda di riduz. non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché nel regime anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 una volta proposta la domanda di div., quella di rid. è da ritenere nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado (10/22885). U2 In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius;nétale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (13/11737). 537 Riserva a favore dei figli [legittimi e naturali]. Salvo quanto disposto dall articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, [legittimo o naturale,] a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, èloro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli [, legittimi e naturali]. [I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.] I. Modifiche legislative. U1 Le parole riportate tra parentesi quadra sono state abrogate ex art. 71, 1º 538 co., d.lgs. n. 154 del U2 V. sub art. 468, I. Riserva a favore degli ascendenti [legittimi]. Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali], ma ascendenti [legittimi], a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall articolo 569. I. Modifiche legislative. U1 Le parole riportate tra parentesi quadra sono state abrogate ex art. 72, 1º 539 U1 Abrogato ex art. 175, l. 19 maggio 1975, n co., d.lgs. n. 154 del U2 V. sub art. 468, I. Riserva a favore del coniuge. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell altro coniuge, salve le disposizioni dell articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. I. Diritti di abitazione e di uso. U1 In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all art. 540, 2º co., c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di ab. sulla casa adibita a res. fam. e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di ab. e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540, 1º co., 542 e 543, 1º co., c.c., alla quota di
4 540 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI 540 riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di ab. e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disp. non è sufficiente, i diritti di ab. e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l incapienza della disponibile. Se neppure la quota di ris. del coniuge risulta sufficiente, i diritti di ab. e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L attribuzione dei diritti di ab. e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l acquisto ipso iure, ai sensi dell art. 649, 1º co., c.c., senza dover ricorrere all azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessun norma in tema di successione legittima, non v è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso (00/ 4329). U2 In tema di successione necessaria, i diritti di abitaz. sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell art. 540, 2º co., c.c., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, egrava- no in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell art. 556 c.c., considerando il valore del relictum (e del donatum, sevisiasta- to) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del de cuius, aveva calcolato la consistenza dell asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge). (13/9651). U3 Id. diab. sulla casa adibita a res. fam. e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti (91/8171; conf. 00/6691: deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell ipotesi in cui la casa famil. sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo). U4 La titolarità del d. di ab. riconosciuto dall art. 540, cpv., c.c., al coniuge superstite sulla casa adibita a res. famil., che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell apertura della succ., ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull abitaz. al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza fam. del de cuius siasitainunimmobileincomproprietà, il dir. di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l indivisibilità dell immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell immobile spettante e l immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all attribuzione dell equivalente monetario di quel diritto senza che non ricorrendo l ipotesi di legato di prestazione obbligatoria possa verificarsi l effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal 2º co. dell art. 673 (87/2474). U5 Il principio della conversione del diritto di abitaz. spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell ipotesi in cui la residenza famil. del de cuius sia ubicata in un immobile in comproprietà e, per l indivisibilità dell immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, è applicabile anche nell ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all incanto dell immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell immobile spettante a quest ultimo) (04/14594). U6 La titolarità del diritto di ab. riconosciuto dall art. 540, 2º co., c.c. ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull abitazione del de cuius, con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietà esclusiva di quest ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell immobile sia temporaneamente occupato da terzi (00/6231). U7 Il coniuge che continua ad abitare la casa di abitazione coniugale in comune proprietà, dopo la morte dell altro (coniuge), anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che è a lui riservato dall art. 540 c.c., acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietà agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell art c.c., nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione (94/5731). U8 I diritti reali di ab. e di uso dei mobili che l arredano, riservati per legge, a titolo di legato, al coniuge superstite (art. 540 c.c.), hanno ad oggetto la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a residenza familiare, e non quella ove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia (art. 144 c.c.) (98/2159). U9 Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare (12/4088). U10 I dir. di ab. e d uso riservati al coniuge superstite dall art. 540, 2º co., c.c. riguardano l immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius, sicchéessi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (14/13407). U11 Ai diritti reali di ab. della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l arredano, attribuiti al coniuge superstite dall art. 540, 2º co., c.c. non si applicano gli artt e 1022 c.c. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare (99/2263). U12 Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest ultimo, al quale spetta solo l attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata (09/463). U13 V. anche sub art. 2648, I.
5 541 Dei legittimari U1 Abrogato ex art. 177, l. 19 maggio 1975, n Concorso di coniuge e figli. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale,] a quest ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli [, legittimi o naturali], sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [, legittimi o naturali], èeffettuata in parti uguali. [Si applica il terzo comma dell articolo 537.] I. Modifiche legislative. U1 Le parole riportate tra parentesi quadra sono state abrogate ex art. 73, 1º 543 U1 Abrogato ex art. 179, l. 19 maggio 1975, n co., d.lgs. n. 154 del U2 V. sub art. 468, I. Concorso di ascendenti [legittimi] e coniuge. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti [legittimi] e il coniuge, a quest ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall articolo U1 Abrogati ex art. 181, l. 19 maggio 1975, n I. Modifiche legislative. U1 L art. 74, 1º co., d.lgs. n. 154 del 2013 ha abrogato le parole riportate tra parentesi quadra e inserito al 1º co. la parola riportata in tondo, in luogo delle previgenti: «né figli legittimi né figli naturali». U2 V. sub art. 468, I. Riserva a favore del coniuge separato. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. 549 I. Morte del coniuge nel corso del giudizio di separazione. U1 Il principio, in forza del quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale, determina la cessazione della materia del contendere, con riguardo alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti attinenti all obbligo di mantenimento o di alimenti, non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio, sotto il profilo della rilevanza dell addebitabilità o meno della sep. sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., nuovo testo, postula che la sentenza di sep. sia passata in giudicato al tempo dell apertura della succ. (82/6383). Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari. Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione
6 551 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI 542 disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione. Sommario: I. Àmbito di applicazione della norma. - II. Cautela sociniana. Forma della scelta. I. Àmbito di applicazione della norma. U1 L art. si richiama, implicitamente, all istituto dell usufrutto regolato dagli artt. 978 ss. c.c., onde la relativa normativa si applica sia nel caso di usufrutto disposto dal testatore per tutta la durata della vita dell usufruttuario, sia nel caso di us. disposto per una durata inferiore o a termine fisso, come consentito dall art. 979 c.c. (85/141). II. Cautela sociniana. Forma della scelta. U1 La norma di cui all art. 550 c.c. (c.d. cautela sociniana) la quale, nell ipotesi che il testatore abbia disposto di un us. o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (1º co.) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (2º co.), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all az. di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima configura quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto cioè della nuda proprietà o dell usufrutto della disponibile, ovvero per il conseguimento dell oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conse- 551 guenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l us. o la nuda proprietà di beni immobili. L effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all az. di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 c.c. (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza, con cui il giudice di merito aveva accolto l az. di riduzione esperita da legittimario coniuge del de cuius, al quale il testatore aveva destinato alcuni beni in piena proprietà ed inoltre l usufrutto di tutti gli altri beni, in piena proprietà ed inoltre l usufrutto di tutti gli altri beni, perché non erano state valutate, come fatto potenzialmente idoneo ad esprimere la scelta in questione, le circostanze relative al possesso e godimento esclusivo da parte dell attore degli immobili costituenti l asse ereditario) (95/511). U2 In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il de cuius abbia assegnato l usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all art. 550, 1º co., c.c., purché anteriormente alla proposizione di tale domanda l attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disp. testam. lesiva della legitt. (12/3894). Legato in sostituzione di legittima. Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l eccedenza il legato grava sulla disponibile. Sommario: I. Osservazioni generali. - II. Acquisto del legato e determinazione della quota di riserva degli altri legittimari; - III. (segue) la scelta. I. Osservazioni generali. U1 A caratterizzare l istituto del l.in s.di l.non è necessario che la disposizione testam. faccia menzione dell alternativa che si offre al legittimario, giacché tale diritto-potere trae origine direttamente dalla legge. È, invece, sufficiente che sia dimostrata l intenzione del testatore di soddisfare il legitt. con l attribuzione di beni determinati (77/ 1991; conf. 06/5779). U2 Al fine della configurabilità del l. in s. di l., occorre che risulti l intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell atto (conff. 11/18583 e 12854; 14/824), in forza di un accertamento che, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (05/16083; conf. 11/18583 e 12854; conf. anche sull ultima parte della massima, 00/1573); in difetto di tale volontà, illegatodeve ritenersi in conto di legittima (11/12854). U3 Per ammettersi che un l. sia in s. anziché in conto di legitt. è necessario che risulti una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione se accettata esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo (98/5232). U4 Per la ricostruzione della mens testamenti, ai fini di un esatta identificazione del l. in s. di l., si deve sempre partire dall analisi della scheda testamentaria, ed è lecito prendere in considerazione elementi estrinseci solo quando nella scheda a questi si faccia riferimento (77/1981).
7 543 Dei legittimari 551 U5 Nel caso in cui il testatore abbia disposto a favore di un legittimario un l. in s. di l. a norma dell art. 551 c.c., il legittimario che preferisce rinunciare al legato viene a trovarsi nella medesima situazione di quello pretermesso dallo stesso testatore, la cui volontà era diretta a garantirgli il legato e non già la quota dell eredità, con la conseguenza che egli non partecipa alla com. er. se non dopo aver esperito vittoriosamente l az. in riduzione conseguendo la legittima di sua spettanza, dato che fino a tale momento restano valide le disposizioni che violano i diritti correlati alla quota di riserva (92/4800). U6 Il l. in sost. di legittima, previsto dall art. 551 c.c., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al leg. tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall art. 718 c.c. (13/16252). U7 L attribuzione di un l. in s. di l. è un modo concesso al testatore di soddisfare le ragioni del legitt. senza chiamarlo all er., essendo poi commesso all onorato scegliere tra il conseguimento del leg., con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legitt., o la rinuncia al leg. e la richiesta della legitt. Ne deriva che il riservatario, se non rifiuta il l. in s. di l., non entra a far parte della comunione er. e conseguentemente, non potendo invocare alcun istituto proprio della divisione dei beni ereditari, rispetto ai quali difetta di legittimazione, ha diritto al leg. e così al valore monetario dello stesso ove ne sia prevista la liquidazione dal de cuius all aperturadellasucc. e non a quello della relativa domanda giudiziale (90/ 2809). U8 Poiché ogni leg. si acquista automaticamente e per effetto della semplice apertura della successione in difetto di tale rinunzia il legatario, non avendo assunto la qualità di erede, non è contraddittore necessario nel giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie instaurato validamente da altro titolare di leg. (in sost. di legitt.) che quella qualità aveva acquisito con la detta rinunzia (84/1311). II. Acquisto del legato e determinazione della quota di riserva degli altri legittimari; U1 Ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai discendenti in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non deve farsi riferimento alla situazione teorica al momento dell apertura della successione, ma alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell asse ereditario, sicché, nell ipotesi in cui il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per aver accettato un l. in s. della l. (art. 551 c.c.), detta quota non va desunta dall art. 542 c.c. in tema di concorso tra coniuge e figli, bensì dall art. 537 c.c. relativo alla successione dei soli figli (95/1529, 87/ 2434). U2 Dal principio, secondo il quale, per il caso di l. in s. di l. di valore inferiore a quello della legittima medesima, la differenza di valore resta computabile per l accertamento della parte indisponibile del patrimonio ereditario, consegue che il legitt. beneficiario di detto leg., ancorché lo abbia accettato, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva (84/111). III. (segue) la scelta. U1 Il l. in s. di l., al pari di ogni altro legato, ai sensi dell art. 649 c.c. si acquista ipso iure senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l altro, la immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legitt. a norma dell art. 551 c.c. (96/4883), conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (04/13785, conf. 07/11288, che, sulla base di tale principio, ha escluso che potesse attribuirsi valore all atto di rinuncia al l. in s. di l. compiuto dal beneficiario in epoca successiva all immissione nel possesso dei beni oggetto del lascito). U2 Il potere attribuito ex art. 551 c.c. ad un legitt. onorato di un l. in s. di l. di conseguire la quota dei beni ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l esercizio dell az. di riduzione, anziché di conservare il legato, postula l assolvimento dell onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la natura di facoltà del relativo potere di scelta e della rinunzia, non è ipotizzabile una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese. Ne consegue che, qualora l azione di rid. sia stata esercitata dal detto legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura della successione [v. però sub art. 553, III], la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l assolvimento dell onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda (90/459). U3 Il potere attribuito al legitt. in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitivo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anziché conservare il legato potere configurabile non come diritto autonomo, ma come facoltà compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso l azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari postula l assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista ipso iure e che, nel legato di specie, l effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici ex lege alternativi ed essendo l oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (in forma scritta ad substantiam, incasodilegatodiimmobili conf. 95/1261es.u. 11/7098 ; anche mediante dichiarazione informale o per facta concludentia, per tutti gli altri legati) (04/13785; conf. 05/13380). U4 In tema di l. in s. di l., il legitt. in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, 1º co., n. 5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l automaticità dell acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legitt. di rinunciare al legato e chiedere la quota di leg., tale possi-
8 552 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI 544 bilità dimostrando soltanto che l acquisto del l. a tacitazione della l. è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari (s.u. 11/ 7098). U5 La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell art c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l atto di citazione per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi. (13/10605). U6 La mancanza della rin. è rilevabile d ufficio (s.u. 11/ 7098). U7 Una mera riserva di supplemento, espressa all atto del conseguimento del legato, non può essere considerata né come equivalente giuridico della rinunzia, che, secondo la legge, costituisce il solo atto idoneo alla preservazione dei diritti inerenti alla qualità di erede, né come salvaguardia del diritto di rinuncia in prosieguo, diritto ormai estintosi con il fatto del conseguimento. Tuttavia la volontà diretta, a norma dell art. 551 c.c., a conseguire la quota di riserva invece del legato, può essere manifestata dal legittimario anche in forma non espressa ed essere desunta da un comportamento univoco e concludente, esplicativo in modo inequivoco di tale intenzione, la valutazione del quale costituisce un accertamento di fatto affidato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se immune da errori logici o giuridici (86/5142). In ogni caso la rinuncia al legato sostitutivo non può desumersi di per sé dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l integrazione della legittima, ferma restando l attribuzione del legato, sia esso sostitutivo od in conto della legittima. Analogamente non presuppone necessariamente una formale rinuncia al legato la dichiarazione di accettazione dell eredità con beneficio di inventario con il contestuale rifiuto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e con espressa riserva di chiedere in sede competente la integrazione, essendo necessario considerare il comportamento complessivo del legatario anteriore e 552 successivo alla dichiarazione e all inizio della causa per trarne elementi univoci nel senso di una effettiva rinuncia (92/4527). U8 Il principio per cui la rinunzia richiede forma scritta ad substantiam solo quando abbia come oggetto immediato i diritti reali immobiliari indicati nell art c.c., è estraneo all ipotesi di rinunzia ad un legato in sostituzione della legittima allorché il contenuto del legato medesimo abbia il carattere meramente obbligatorio di liberazione del legatario da una prestazione dovuta nei confronti del testatore (c.d. remissio mortis causa). Ciò non toglie peraltro che la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell intento abdicativo del diritto (97/4287). La mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunziare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legitt. (06/5779). U9 In materia di diritti riservati ai legitt., poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legitt. dell oggetto del legato in sost. della leg. non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legitt.; allo stesso modo, la proposizione dell azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al leg. essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il leg. e di conseguire la legitt. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l azione di riduz. da parte di un legitt. che aveva accettato un l. in s. della l., vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduz. e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata) (08/26955). U10 La mancanza della rinunzia al l. in s. di l., da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell art. 560 c.c., è rilevabile di ufficio (conf. 07/ 11288), senza necessità di eccezione della controparte, né il comportamento processuale di quest ultima, nel quale non sia ravvisabile una volontà negoziale, può esser idoneo ad attribuire al legatario il preteso diritto alla riduzione, pur se mancante degli elementi costitutivi (00/4971). Donazioni e legati in conto di legittima. Il legittimario che rinunzia all eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest ultimo. SEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari Sommario: I. Carattere dell azione di riduzione. - II. Prescrizione dell azione. - III. Azione di riduzione, azione di divisione e collazione. I. Carattere dell azione di riduzione. U1 La domanda per reintegrazione di legitt. non è un azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un azione personale che tende alla
9 545 Dei legittimari 552 ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di ris., al fine ultimo di reintegrare la quota del legitt. in natura oppure in denaro (83/1069). U2 L azione personale di reintegr. della quota di riserva non è un azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di l. e l accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (conf. 78/5611); conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione; la reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all art. 560, 2º e 3º co., c.c., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione (nel caso di specie un legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi dell intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con riferimento all eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la forma dell imputazione indicata dai condividendi e la S.C. ha annullato la decisione enunciando l esposto principio) (99/4698). U3 Stante l autonomia del diritto del legittimario di esercitare l azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non è configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma è richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell atto di liberalità o della disposizione testamentaria lesiva della legitt. (96/ 8529; conf. 05/27414). U4 L az. di rid., ancorché si concluda con l attribuzione di beni determinati al legittimario, ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev essere reintegrata, i quali sono invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell az. di rid. (80/3243). U5 La rid. della disposizione testamentaria conseguente all accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di rid., le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all az. di rid. non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di rilascio di un bene oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritiene leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati (03/ 9424; 02/5323). V. anche sub artt. 536 e 557. II. Prescrizione dell azione. U1 L az. di r., di natura personale, si prescrive nell ordinario termine di dieci anni decorrente dall apertura della succ. senza che possa aver rilievo, a tal fine, l individuazione del momento in cui il legitt. ha scoperto la lesione della propria q. di riserva. La prescrizione, tuttavia, resta interrotta quando il legitt. abbia posto in essere atti diretti in modo univoco a far valere la sua pretesa, come quando abbia chiesto, nel predetto termine decennale, la tutela giurisdizionale del proprio diritto con la proposizione della domanda di r., a nulla rilevando che tale domanda sia stata dichiarata inammissibile per ragioni di rito (87/4230). U2 Colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di ris., esperisce un az. di riduzione, di natura personale e quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell apertura della succ., e non una petitio hereditatis, poiché il legitt. pretermesso non è chiamato alla succ. per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l esperimento delle azioni di rid. o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell istituito (88/ 5731). U3 Il termine di pr. dell azione di r. del legittimario decorre dalla data di apertura della successione, non rilevando né l eventuale ignoranza dell esistenza di un testamento, né la circostanza che eventualmente il testam. ol. non sia in possesso del legittimario, dal momento che, ai sensi dell art c.c., costituiscono cause ostative all esercizio del diritto e quindi al decorso del termine prescrizionale soltanto gli impedimenti legali e non anche quelli di fatto o di natura esclusivamente soggettiva (97/ 11809; contra 99/5920 secondo cui il termine decennale di pr. dell az. di r. delle disp. test. non può che decorrere dalla data di pubblicazione del testam. e non da quella di ap. della successione; contra s.u. 04/20644: il termine decorre dalla data di accettazione dell eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima). U4 L atto di costituzione in mora è idoneo ad interrompere la pr. esclusivamente di diritti obbligatori e non è applicabile al diritto del legittimario di esperire l az. di rid. delle disp. lesive della sua quota, poiché pur trattandosi di diritto di natura personale ad esso non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte anteriore all iniziativa del legitt. (97/11809; conf. 96/7259). U5 L az. di simulazione che sia esercitata dal legittimario in relazione di strumentalità con quella dallo stesso contestualmente proposta di reintegrazione della q. di riserva, in quanto diretta ad ottenere la ricostruzione dell asse che comporti una rideterminazione per lui più favorevole dei diritti riservati, è soggetta allo stesso termine prescrizionale decennale, che decorre per entrambe le dette azioni non dalla data di stipulazione dell atto che si assume simulato, bensì dalla data di apertura della succ., atteso che solo da tale momento, che coincide con quello di acquisto della qualità di erede, l atto compiuto dal de cuius assume l idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l interesse ad agire in giudizio (92/817). III. Azione di riduzione, azione di divisione e collazione. U1 L esercizio dell az. di divisione ereditaria comporta, come quello dell az. di rid., la collazione e l imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, ma mentre la causa petendi della prima è la qualità di erede ed il petitum l attribuzione della quota ereditaria, la causa petendi della seconda è la qualità di legitt. leso nella quota di riserva, e il petitum, pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibi-
10 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI 546 le, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni (00/14864). U2 L az. di rid. differisce dall az. di div. perché non tende allo scioglimento della comunione er. ma unicamente al soddisfacimento dei diritti dei legitt. che si ritengono lesi dalle disp. testamentarie, indipendentemente dalla divisione dell asse ereditario; ne consegue che, mentre l az. di div. va spiegata nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, quella di rid. va esercitata nei soli confronti di colui che beneficia delle disposizioni lesive del diritto del legitt. (78/ 5611). U3 L az. di div. e quella di rid. sono nettamente distinte ed autonome, per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima l esistenza di una comunione er. che si vuole sciogliere; ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario indipendentemente dalla divisione. Ne consegue che la domanda di reintegra della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione ed è preclusa, perché nuova, la sua proposizione per la prima volta in appello, pur essendo consentito al legittim. leso di chiedere cumulativamente nello stesso giudizio, sia la rid. che la div. (00/3821; conf. 07/1408; 81/866). U4 L obbligo della collazione er. riguarda le donazioni (dirette ed indirette ma) non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell atto, in accoglimento di apposita az. formulata dal coerede che chiede la div., il quale, nel proporre l az. di simulaz., non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius anche ai fini della prescrizione dell az. medesima che già rientrava nel patrimonio del de cuius. Solo quando l az. di simulaz. viene esercitata in funzione della riduz. della donaz. (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre 553 dalla data di apertura della succ., mentre quando la declaratoria di simulaz. sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell acquisizione del bene oggetto di donaz. alla massa er., in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che venga addotta alcuna lesione di legittima, il t. di prescrizione della relativa az. decorre dal compimento dell atto che si assume simulato (nella specie, la S.C. sulla scorta dell enunciato principio, ha confermato l impugnata sentenza con la quale si era ritenuto che il ricorrente, non avendo agito come legittimario, bensì deducendo la simulazione al fine di acquisire alla massa er. il bene ceduto in donazione ad altro coerede, si era posto nella stessa posizione del de cuius, anche con riguardo alla prescrizione dell az., in concreto maturata, dovendo farsi decorrere il dies a quo dalla data di stipulazione dell atto e non dall apertura della succ.) (07/4021). U5 La domanda di collazione proposta nel giudizio di divisione er. con riguardo ai beni che si assumono donati in vita al coerede con atto di alienazione simulato, non implica domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, diversi essendo sia il petitum, che nella prima ha per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell asse ereditario, e nella seconda ha per oggetto la rid. delle attribuzioni patrimoniali degli altri eredi, sia per la causa petendi, che nella domanda di collazione ha fondamento nel diritto dei coeredi discendenti di conseguire nella divisione proporzioni eguali e nella domanda di riduzione nel diritto alla quota di legittima (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto inammissibile, ai sensi dell art c.c., la prova testimoniale richiesta dagli eredi condividendi per dimostrare la simulazione delle cessioni) (94/7142). Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari. Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. 554 I. Osservazioni generali. U1 In base all art. 553 c.c., anche nel caso che i successori siano tutti legittimari, il legitt. essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all azione di rid. delle donazioni ai sensi dell art. 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all attuazione della rid., deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi. Ne consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall art. 566 c.c.), debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell azione di riduzione, possa più opporsi il limite costituito dall intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante (in base all operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro in forza della prescrizione dell azione di riduzione l intaccabilità delle donazioni anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all integrazione della quota di riserva (80/1521). Riduzione delle disposizioni testamentarie. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. Sommario: I. Osservazioni generali. - II. Esecuzione della disposizione. I. Osservazioni generali. U1 Nel vigente ordinamento esiste una netta distinzione tra la disciplina degli atti inter vivos e quella degli atti mortis causa: ciò preclude qualsiasi possibilità di assimilare nel trat-
11 547 Dei legittimari tamento giuridico in ispecie la regola del 2º co. dell art. 770 c.c. che è riservato alle liberalità fatte animo solvendi le disposizioni testamentarie a carattere patrimoniale, che abbiano analoga struttura, cioè il collegamento ad un intento satisfattivo, con la conseguenza che anche tali disposizioni testamentarie sono soggette alla disciplina della riduzione nel caso di lesione di legittima (78/5775). 555 II. Esecuzione della disposizione. U1 L esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legitt. non preclude al legittimario l azione di riduzione salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione (95/8611; in termini 12/8001, che, in applicazione dell enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che l adesione della legittimaria ad un accordo transattivo intercorso fra le parti del procedim. di div. giud. del bene in contesa esprimesse inequivocamente la sua volontà di rinunciare a far valere il diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge). Riduzione delle donazioni. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Sommario: I. Donazione e usucapione. - II. Oggetto dell azione. - III. La prova. - IV. Costruzione sull immobile donato. I. Donazione e usucapione. U1 L azione del legitt. di rid. delle donazioni ex art. 555 c.c., caducabile soltanto per effetto della prescrizione ex art. 480 c.c., non può essere paralizzata dall eccezione di usucapione ventennale (art c.c.) del convenuto, in quanto la pretesa fatta valere dal legitt. pretermesso si configura come az. di natura personale, diretta non a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell atto di liberalità, ma a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie, sicché l eccezione del donatario non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l esistenza di quel dominio, presupposto della domanda di riduzione (93/10333). U2 Nel caso di donazione nulla il termine per l usucapione del bene donato da parte del donatario comincia a decorrere, nei confronti del legittimario, solo con l apertura della succ. del donante (95/11203). II. Oggetto dell azione. U1 Anche la donazione remuneratoria che è vera e propria donazione perché di questa condivide i requisiti di sostanza e di forma è soggetta alla disciplina della rid. nel caso di lesione di legittima (93/11873; 08/20387). U2 La rinuncia all usufrutto, se ispirata da animus donandi, èsuscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all acquisizione del godimento immediato dei beni, che gli sarebbe sottratto se l usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all art. 556 c.c. (97/ 13117). U3 In tema di az. di rid. e cioè nel caso in cui l ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l attuazione di un complesso 556 procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l acquisto (91/ 4986). V. anche sub art III. La prova. U1 Il legitt. che intende proporre l az. di rid. ha l onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l onere di indicare, oltre al valore, l ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione non potendo l az. di rid. essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall ultima e risalendo via via alle anteriori (75/3661). IV. Costruzione sull immobile donato. U1 In tema di azione di rid. la pronuncia che, previo accertamento della simulazione relativa alla vendita di immobili, in quanto dissimulante una donazione dichiari l inefficacia parziale della don. dissimulata nei limiti necessari alla reintegr. della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull immobile, in epoca anteriore all esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi in applicazione dell art. 934 c.c. estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell az. di rid., né quella costitutiva della sentenza connessa (06/2858). Determinazione della porzione disponibile. Per determinare l ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
12 556 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI 548 Sommario: I. Osservazioni generali. - II. Riunione fittizia: criteri. - III. I debiti. - IV. Tempo di riferimento del valore dei beni. - V. Rinvio. I. Osservazioni generali. U1 Al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte al netto dei debiti maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, secondo i criteri di valutazione sanciti dall art. 747 ss. c.c., senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario (09/1373, 82/1122). II. Riunione fittizia: criteri. U1 La r.f., in quanto diretta soltanto a ricostruire l intero patrimonio dal de cuius, che la legge considera come termine di riferimento per la determinazione della q. disponibile e, di riflesso, per quella della q. di riserva, non è legata necessariamente alla proposizione dell az. di riduzione, ma si pone come un prius indispensabile rispetto alle operazioni divisionali, quando siavi concorso di eredi necessari (86/837). U2 Al fine di stabilire se l atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la don. con riserva di usufrutto deve essere calcolata come don. in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell apertura della succ. (73/3452; 86/6979; 08/20387). U3 V. anche sub art III. I debiti. U1 I debiti costituenti il passivo er. sono non soltanto i debiti propri del defunto, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell apertura della successione, quali il pagamento dell imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura, per l apposizione dei sigilli, la compilazione dell inventario e la formazione delle quote (66/2923). IV. Tempo di riferimento del valore dei beni. U1 Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della q. di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell apertura della succ., alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.) (93/11873, conf. 12/12919 e 03/11406). U2 Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal de cuius va calcolato al momento dell apertura della successione; a tal fine, l inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva calcolato il valore di un immobile donato tenendo presente l incremento conseguente alla mutazione di destinazione, da agricola a industriale, in conseguenza di un piano per gli insediamenti produttivi già adottato al momento di apertura della successione ma approvato solo successivamente) (09/24711). U3 In tema di reintegrazione degli eredi legittimari, per determinare, nel patrimonio ereditario, la quota disponibile e quella di riserva, il valore dei beni relitti o donati deve valutarsi in riferimento al momento dell apertura della succ. e, pertanto, ove si tratti di fondo agricolo con annessi fabbricati rurali, prescindendo da sopravvenuti mutamenti della loro destinazione (91/649). U4 In tema di riunione fittizia e d imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di rid., la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal de cuius deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d acquisto della moneta, al momento dell apertura della succ., tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi (84/6011). U5 Ai fini della determinazione della disponibile e correlativamente della legittima, il valore dell immobile oggetto del legato, va calcolato, in sede di riunione fittizia, secondo lo stato di fatto ed il valore al tempo dell apertura della succ. Poiché il bene determinato passato in proprietà del legatario al momento dell apertura della succ., non è destinato a far parte della massa da dividere, il plusvalore derivante dal mutamento di stato del bene terreno agricolo divenuto edificatorio appartiene al legatario che ne è divenuto proprietario e non ai condividenti (73/3082). U6 Nel procedimento per la reintegr. della quota di eredità riservata al legitt., si deve avere riguardo al momento di apertura della succ. per calcolare il valore dell asse ereditario mediante la c.d. riunione fittizia, stabilire l esistenza e l entità della lesione della legitt., nonché determinare il valore dell integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l esistenza, nell asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore al momento della decisione giudiziale del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (10/6709), sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei «frutti» dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (05/10564). V. Rinvio. U1 V. sub art. 809.
13 549 Dei legittimari Soggetti che possono chiedere la riduzione. La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d inventario. Sommario: I. Il 3º comma. - II. Controvalore del bene in mancanza di relictum. - III. La rinunzia all azione di riduzione: forma. I. Il 3º comma. U1 La disciplina del 3º co. dell art. 557 c.c., secondo cui i donatari non possono chiedere la rid. né approfittarne riguarda solo i donatari ed i legatari non legittimari; pertanto, l az. di r. è esperibile anche dal donatario legittimario, il quale, ai sensi del 2º co. dell art. 564 c.c., è obbligato (salva espressa dispensa) ad imputare alla propria porzione di legittima le donazioni e i legati ricevuti, con la conseguente impossibilità a chiedere la riduzione di alcuna donazione (o disposizione testamentaria) ove l importo di quanto ricevuto per i titoli predetti superi quello della quota di legittima spettantegli (85/4358). U2 Il creditore del de cuius è privo dell interesse idoneo a legittimare il suo intervento ex art. 105 c.p.c. nel processo per azione di rid. esperita dal legitt., ove questi abbia accettato l eredità con il ben. d inv., poiché in tale ipotesi quegli, a norma dell art. 557 c.c., non può proporre in via surrogatoria l indicata azione o approfittarne; né detto interesse è ravvisabile in previsione di un eventuale decadenza dell e. dal b., giacché in tal caso l estensione della responsabilità dello stesso coinvolgerebbe tutto il suo patrimonio e non soltanto i beni ottenuti mediante l azione di rid., né in relazione ai vantaggi derivanti al creditore del de cuius dall esperimento vittorioso dell az. in questione da parte dell e. beneficiato, trattandosi di vantaggi postulanti l insufficienza del patrimonio personale del medesimo a sopportare i pesi riflettentisi su di esso in alcune evenienze relative all eredità beneficiaria (art. 492 c.c.) e, comunque, connessi ad un incremento del patrimonio del debitore configurante di per sé un interesse del creditore generico e di mero fatto (82/1114). U3 L azione di rid. delle disp. lesive della quota di legitt., avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce (08/26254). II. Controvalore del bene in mancanza di relictum. U1 Qualora il legittimario che eserciti l azione di riduz. non possa conseguire la quota in natura per mancanza di relictum, è necessario, per assicurargli l esatto equivalente del bene che avrebbe avuto il diritto di 558 conseguire, liquidare a suo favore una somma di denaro pari al valore di detto bene, la cui stima deve essere eseguita con riguardo non ad un momento anteriore a quello della determinazione del suo equivalente in danaro, ma alla data della pronuncia giudiziaria, senza che da ciò derivi una violazione dell art. 557 c.c. (01/13003). V. anche sub art. 556, IV. III. La rinunzia all azione di riduzione: forma. U1 Il requisito di forma previsto dall art. 519 c.c. per la rinuncia alla er. non è applicabile per la rinuncia alla azione di rid. del legitt. pretermesso, che acquista la qualità di legittimato alla eredità solo dalla sentenza che accoglie la domanda di rid. (96/10775). U2 Il legittim. leso può rinunciare all az. di rid. delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, senza che occorra un espressa manifestazione di volontà essendo sufficiente una rinuncia tacita ancorché in base a un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del surriportato principio, ha ritenuto incensurabile la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso che potesse ravvisarsi rinuncia tacita all az. di rid. nel fatto che i legittimari avevano chiesto la divisione giudiziale dei beni caduti nella successione nel pieno rispetto della volontà testamentaria, ed ignorando la lesione della loro quota di riserva) (87/4230; invece 09/1373 ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto di non aver agito in vita in tal senso, mentre l azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo). U3 Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legitt. di agire per la rid. delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l apertura della succ., è rinunciabile, anche tacitamente, purché inequivocabilmente, in quanto il solo effetto che ne consegue è la definitività ed intangibilità, nei confronti di uno o più coeredi, delle situazioni giuridiche determinate dal testatore (97/ 2773). U4 V. anche sub art. 554, II. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie. La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. I. Prelegato. U1 Il prelegato, che è disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l eredità, in se stesso denota un generico intento preferenziale del testatore e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all az. eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legitt. ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all art. 558, 1º co., c.c. (70/2776).
Sommario: 1. Limiti probatori dell erede legittimo. 2. L erede pretermesso è parte o terzo? 3. La prescrizione dell azione di simulazione.
RAPPORTI TRA AZIONE DI SIMULAZIONE ED AZIONE DI RIDUZIONE Luca D'Apollo Sommario: 1. Limiti probatori dell erede legittimo. 2. L erede pretermesso è parte o terzo? 3. La prescrizione dell azione di simulazione.
TRACCIA 6 I diritti di uso e di abitazione spettanti al coniuge superstite TRACCIA N. 6
TRACCIA 6 I diritti di uso e di abitazione spettanti al coniuge superstite TRACCIA N. 6 I diritti di uso e di abitazione spettanti al coniuge superstite (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4847). SOMMARIO:
DELLA C.D. CAUTELA SOCINIANA. Domenica Pirilli
DELLA C.D. CAUTELA SOCINIANA Domenica Pirilli Ricercatrice conf. di Diritto privato Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia Università Mediterranea di Reggio Calabria Sommario: 1. Una breve premessa.
CAPITOLO 3 I DIRITTI DEI LEGITTIMARI. 1. Profili generali. A) Nozione. B) Natura giuridica. di Andrea De Crecchio
CAPITOLO 3 I DIRITTI DEI LEGITTIMARI di Andrea De Crecchio 1. Profili generali A) Nozione Nel nostro diritto ereditario sono presenti due principi in apparente contrasto: da un lato la libertà di disporre