Source: http://docplayer.com.br/8788290-Amil-participacoes-s-a-2a-emissao-publica-de-debentures-relatorio-anual-do-agente-fiduciario-exercicio-de-2010.html
Timestamp: 2020-02-17 02:27:48+00:00
Document Index: 86568700

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 33', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 58', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'artigo 68']

AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE PDF Free Download
Download "AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2010."
Neusa Lacerda Assunção
1 AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. 2ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2010.
2 Rio de janeiro, 29 de Abril, Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª. Emissão Pública de Debêntures da AMIL PARTICIPAÇÕES S/A ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: AMIL PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ/MF: / Diretor de Relação com Investidores: Sr. Erwin Kleuser Atividades: (i) a prestação de serviços médicos, hospitalares e/ou odontológicos profissionais; (ii) a comercialização, em todo o território nacional, de Planos de Saúde, médicos e odontológicos, em todas as modalidades previstas pela legislação brasileira pertinente, incluindo a prestação de serviços de gerenciamento, planejamento, organização e operação de planos privados de saúde; e (iii) a participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades simples ou empresárias que desempenhem funções relacionadas ao seu objeto social, no Brasil e/ou no exterior. Características da Emissão Data de Emissão: 23/03/2010. Data de Vencimento: 18/03/2011. Banco Escriturador/ Mandatário: Banco Bradesco S.A. Código Cetip/ISIN: AMPL12/BRAMILDBS010 Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emissão da Debênture serão destinados à recomposição de caixa da Emissora. Tipo de Emissão: Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação.
4 1. Eventual Omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE realizada em 30/04/2010, foi aprovada a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social, tendo em vista a deliberação de aumento do capital social da Emissora. Em AGE realizada em 16/09/2010 foi aprovada a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social, tendo em vista a redução do capital social da Emissora, bem como a exclusão do artigo 33 do Estatuto Social que trata da cláusula de proteção à dispersão acionária, e consequentemente aprovado os ajustes de redação do Estatuto Social decorrentes de tal exclusão. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, Indicadores Econômicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Atividade Principal: Holdings de instituições não-financeiras; Situação da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionário: Aberto; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Situação Financeira Liquidez Geral: De 0,79em 2009 para 0,60 em 2010;
5 Liquidez Corrente: De 0,81 em 2009 para 0,95 em 2010; Liquidez Seca: De 0,79 em 2009 para 0,93 em 2010; Giro do Ativo: De 1,13 em 2009 para 0,59 em Estrutura de Capitais A companhia apresentou um aumento de Empréstimos e Financiamentos de 21% de 2009 para O Índice de Participação do Capital sobre o Patrimônio Líquido variou de 185% em 2009 para 143% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 66% em 2009 para 64% em A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo um aumento de 20% de 2009 para 2010 e um aumento de 16% de 2009 para 2010 no índice de endividamento. Situação Financeira Liquidez Geral: de 0,81 em 2009 para 0,96 em 2010; Liquidez Corrente: de 0,81 em 2009 para 0,95 em 2010; Liquidez Seca: de 0,79 em 2009 para 0,93 em 2010; Giro do Ativo: de 1,135 em 2009 para 0,598 em Estrutura de Capitais A companhia apresentou um aumento de Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 21% de 2009 para O Índice de Participação do capital variou de 185% em 2009 para 143% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 66% em 2009 para 64% em A empresa apresentou no seu Passivo Exigível de Longo Prazo um aumento de 20% de 2009 para 2010 e um aumento de 16% de 2009 para 2010 no índice de endividamento. Resultados
6 Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, anexas nas últimas folhas deste Relatório, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (R$): JUROS 19/09/ R$ , VALOR NOMINAL UNITÁRIO (R$): , ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: NÃO HÁ REMUNERAÇÃO: 109,5% do DI POSIÇÃO DO ATIVO: QUANTIDADE EM CIRCULAÇÃO: 1 QUANTIDADE EM TESOURARIA: 0 QUANTIDADE TOTAL EMITIDA: 1 5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: Não Houve; Amortização: Não Houve; Conversão: Não há; Repactuação: Não há; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: Houve de acordo com as tabelas constantes do item 4; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: Não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
7 administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos foram utilizados conforme o previsto na Escritura. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras Obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A debênture da presente emissão é da espécie com garantia flutuante, com privilégio geral sobre os ativos da Emissora, nos termos do artigo 58, parágrafo primeiro da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com a declaração prestada pela Emissora, as garantias prestadas nesta Emissão permanecem perfeitamente suficientes e exequíveis, tal como foram constituídas, outorgadas e/ou emitidas. 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) denominação da companhia ofertante; Diagnósticos da América S.A; valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: ; espécie: Quirografária; prazo de vencimento das debêntures: 01 de abril de 2011 (05 anos); tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não aplicável;
8 eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período: Amortização de R$ 3,333, em 01/04/ Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto a CVM- Comissão de Valores Imobiliários. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM