Source: http://docplayer.pl/12430304-Memorandum-informacyjne-obligacji-serii-l1.html
Timestamp: 2018-11-14 22:46:55+00:00
Document Index: 123991634

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 7', 'art. 2', 'art. 52', 'art. 51', 'art. 299', 'art. 41', 'art. 41', 'art. 41', 'art. 47', 'art. 16', 'art. 18', 'art. 49', 'art. 47', 'Art. 15', 'art. 7', 'art. 4']

MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII L1 - PDF
Download "MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII L1"
1 MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII L1 MIKROKASA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI sporządzone w związku z ofertą publiczną Obligacji na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej zł każda i cenie emisyjnej jednej obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej zł Obligacje serii L1 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym oraz Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji Oferujący Doradca ds. oferty publicznej Ventus Asset Management S.A. ul. Włodarzewska 69A Warszawa IPO Doradztwo Strategiczne SA Al. Wyzwolenia 14 lok Warszawa
2 Wstęp Niniejszy dokument określa warunki emisji Obligacji serii L1 emitowanych przez Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 58-62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, NIP: ( Memorandum Informacyjne serii L1 ). Obligacje serii L1 emitowane są w ramach I Programu Emisji Obligacji obejmującego do sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 25/2014 Zarządu Spółki z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji. Oferta Obligacji serii L1 jest pierwszą ofertą przeprowadzaną w ramach I Programu Emisji Obligacji. Niniejszy dokument stanowi informację o warunkach oferty Obligacji serii L1 emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji, które są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy i skierowane są do nieoznaczonego adresata. Zwraca się uwagę Inwestorom, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji serii L1 można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia niniejszego Memorandum Informacyjnego Obligacji serii L1, Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji Mikrokasa S.A. oraz ewentualnych aneksów do niniejszego Memorandum, Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji i komunikatów aktualizujących. Memorandum Informacyjne Obligacji serii L1 oraz Memorandum Informacyjne I Programu Emisji Obligacji, wszelkie aneksy i komunikaty aktualizujące stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii L1, w rozumieniu artykułu 5b Ustawy o Obligacjach. Memorandum Informacyjne I Programu Emisji Obligacji zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 6 listopada 2014 r. Z Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji zapoznać się można na stronach internetowych Spółki oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Ventus Asset Management S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum Informacyjnym dotyczącymi odpowiedniej serii Obligacji, Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Zwraca się uwagę, że nabywanie obligacji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji w części Czynniki Ryzyka. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą, niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji Mikrokasa S.A. 2
3 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 25/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji Mikrokasa S.A. w dniu 3 listopada 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 26/2014 w sprawie emisji Obligacji serii L1. Treść uchwały Zarządu:,,Uchwała nr 26/2014 Zarządu MIKROKASA S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii L1 Zarząd Spółki Mikrokasa S.A. (dalej: Spółka, Emitent ) działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730 i 913) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej: Ustawa o Ofercie ) oraz Uchwały nr 25/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. Zarządu Mikrokasa S.A. w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji, uchwala co następuje: 1. Emisja obligacji. 1. W ramach I Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje od (słownie: jeden tysiąc) do (słownie: dwóch tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do ,00 (słownie: dwa miliony) złotych ( Obligacje serii L1 ). 2. Oprocentowanie Obligacji serii L1 będzie stałe i będzie wynosiło 9,2% (słownie: dziewięć procent 20/100) w skali roku. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii L1 w terminie 2 (słownie: dwa) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii L1, którego zasady realizacji zostaną szczegółowo opisane w Warunkach Emisji Obligacji serii L1. 5. Obligacje serii L1 zostaną zabezpieczone. Przedmiotem zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności. Szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia zostaną określone w Warunkach Emisji. 6. Emisja Obligacji serii L1 nie będzie podzielona na transze. 7. Prawa z Obligacji serii L1 mogą być przenoszone bez ograniczeń. 2. Warunki emisji. Warunki Emisji Obligacji serii L1, zostaną określone w drodze odrębnej uchwały. 3. Oferta. Emitent będzie oferował Obligacje serii L1 w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji, Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1, aneksach do Memorandum i ewentualnych komunikatach aktualizujących. 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyst. 1. Obligacje serii L1 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii L1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji. 3
4 2. Obligacje serii L1 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii L1 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Postanowienia końcowe 1. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji, jeśli niniejsza Uchwała nie stanowi inaczej. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia 4
5 1. Wielkość emisji i próg emisji W ramach emisji Obligacji serii L1 oferowanych jest sztuk obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Minimalna łączna wartość nominalna należycie subskrybowanych i opłaconych obligacji wymagana do dojścia emisji Obligacji serii L1 do skutku to sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 2. Wartość nominalna i cena emisyjna Wartość nominalna jednej obligacji wynosi zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych). 3. Określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji, zasad dystrybucji i przydziału oferowanych papierów wartościowych 3.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii L1 emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje serii L1 winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. Zwraca się uwagę, iż warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w firmie inwestycyjnej działającej w Polsce. Zapisy na Obligacje serii L1 składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu niniejszego Memorandum Informacyjnego zapisy odrębnych Inwestorów. Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Obligacje serii L1 składają odrębne zapisy na rzecz osób których zarządzający zamierzają nabyć Obligacje serii L Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Publiczna Oferta Obligacji serii L1 zostanie przeprowadzona w terminie 6-25 listopada 2014 r. Terminy przeprowadzenia subskrypcji Publicznej Oferty Obligacji serii L1: A. rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów: 6 listopada 2014 r. B. zakończenie przyjmowania zapisów: 25 listopada 2014 r. C. przydział Obligacji serii L1: 27 listopada 2014 r. Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii L1 mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. W przypadku zmian terminów mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie aneksu do niniejszego Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 5
6 3.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem Zasady składania zapisów Dom maklerski Ventus Asset Management S.A. występuje jako podmiot Oferujący Obligacje serii L1. Zapisu można dokonać w siedzibie Oferującego. Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii L1, nie posiadający rachunku papierów wartościowych, powinni założyć taki rachunek w celu złożenia zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż liczba oferowanych Obligacji serii L1. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba oferowanych Obligacji serii L1, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę oferowanych Obligacji serii L1. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje serii L1, przy czym łączna liczba obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji w serii L1. Dopuszcza się składanie zapisów na Obligacje serii L1 korespondencyjnie, za pośrednictwem faksu oraz za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym sieci Internet. Formularz zapisu na Obligacje serii L1 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Inwestor składający zapis na Obligacje serii L1 jest zobowiązany do podpisania oświadczenia będącego integralną częścią Formularza zapisu, w którym stwierdza, że: zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnego Obligacji serii L1 i akceptuje brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Oferty Publicznej, zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Obligacji serii L1 w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Obligacje serii L1 Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji serii L1 oraz upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Oferującego o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdza nieodwołalność złożonej w Formularzu zapisu Dyspozycji Deponowania, wszelkie środki, które zamierza zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje serii L1 spółki Mikrokasa S.A. pochodzą z legalnych źródeł. Składający zapis na Obligacje serii L1, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Obligacji (ze wskazaniem numeru rachunku papierów wartościowych, na których zapisane będą Obligacje serii L1 i domu maklerskiego prowadzącego ten rachunek). Zapis na oferowane Obligacje serii L1 powinien być sporządzony w języku polskim, w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Oferującego. Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. Na dowód przyjęcia zapisu Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego Formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika Oferującego przyjmującego zapisy. 6
7 Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza zapisu na Obligacje serii L1 w Publicznej Ofercie ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapis na Obligacje serii L1 jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji serii L1 w Publicznej Ofercie albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 3.5. niniejszego Memorandum Informacyjnego. Działanie przez pełnomocnika Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami Oferującego Obligacje serii L1. W związku z powyższym, Inwestor, który zamierza skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika przy składaniu zapisu powinien zapoznać się z zasadami udzielania pełnomocnictwa obowiązującymi u Oferującego. W razie składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania zapisu korespondencyjnego u Oferującego, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w siedzibie Oferującego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przydział Obligacji serii L1. Składanie Dyspozycji Deponowania W przypadku zapisów, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych Inwestora wszystkich Obligacji serii L1, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia. Dyspozycja Deponowania Obligacji stanowi część Formularza zapisu na Obligacje serii L1, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Dyspozycja deponowania złożona przez Inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i Dyspozycji Deponowania przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na Obligacje serii L1 tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić Dyspozycję Deponowania Obligacji. Zwraca się uwagę Inwestorów, że brak prawidłowej Dyspozycji Deponowania Obligacji złożonej na Formularzu zapisu powoduje nieważność zapisu i będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu. Koszty i podatki, które musi ponieść inwestor zapisujący się na Obligacje serii L1 Brak jest kosztów, które zapisujący się na Obligacje serii L1 musieliby ponieść na rzecz Oferującego Obligacje serii L1 w ramach I Programu Emisji Obligacji, za wyjątkiem ewentualnych kosztów otwarcia rachunku papierów wartościowych, wymaganych przez dany dom maklerski. W tym zakresie Inwestorzy winni przeanalizować ofertę danego domu maklerskiego. Według stanu na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego, nabycie Obligacji serii L1 nie powoduje konieczności zapłaty przez osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie Polski. Szczegółowe informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi wskazano w pkt. 14. Rozdziału III Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu Szczegółowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby wycofanie zapisu było skuteczne zostały opisane w pkt 3.5. niniejszego Memorandum Informacyjnego. 7
8 Inwestor, któremu nie przydzielono Obligacji serii L1, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Obligacji serii L Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Płatność za Obligacje serii L1 musi być dokonana wyłącznie w formie przelewów w złotych na rachunek domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. prowadzony przez Toyota Bank o nr: Wpłata na Obligacje serii L1 powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po ostatnim dniu składania zapisów na Obligacje serii L1 wpłynęła na rachunek Oferującego. Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis. Tytuł wpłaty powinien zawierać: numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny), imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora, adnotację Wpłata na obligacje serii L1 MIKROKASA S.A." Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Obligacje serii L1. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. Brak wpłaty w terminie określonym w niniejszym Memorandum Informacyjnego może spowodować nieważność części lub całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Obligacji serii L1, podstawą do przydziału będzie liczba Obligacji serii L1, za które została dokonana wpłata oraz, że w takim przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Obligacji serii L1 w ogóle lub przydzielić je według własnego uznania. Wpłaty na obligacje serii L1 nie podlegają oprocentowaniu. Obowiązki domu maklerskiego związane z przyjmowaniem wpłat na rachunki papierów wartościowych Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U r. nr 153, poz z późn. zm.), dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza EURO (również, gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter). Dom maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnionym przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (Dz.U nr 88 poz. 553, z późn. zm.) Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne Zapis na Obligacje serii L1 jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji serii L1 udostępniony zostanie aneks do niniejszego Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w art. 41 8
9 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w siedzibie Oferującego, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Zgodnie z art. 41 ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje także, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści niniejszego Memorandum Informacyjnego, o których Emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Emitent dokona przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. W przypadku opublikowania aneksu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin przydziału określony w Uchwale Zarządu o emisji Obligacji serii L1 oraz Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1, aneks ten będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu, a także terminów wypłaty świadczeń opublikowanych w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1. Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Memorandum Informacyjnego, związane są złożonym zapisem na Obligacje serii L1 zgodnie z warunkami zawartymi w zmienionym Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1. Zmiany Memorandum Informacyjnego Obligacji serii L1 zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Obligacji serii L1, tj. na stronach internetowych spółki oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu, Oferujący zwróci Inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w Formularzu zapisu i zgodnie z procedurami wewnętrznymi Oferującego, w terminie do 7 Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań. Emitent może bez zgody Obligatariuszy dokonać: (i) zmiany treści warunków emisji, które nie stanowią istotnej zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariuszy lub (ii) zmiany treści warunków emisji, które stanowią zmiany natury formalnej, drugorzędnej lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu. Pozostałe zmiany warunków emisji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy wyrażonej w formie pisemnej Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych Emitent dokona przydziału w terminie 2 Dni Roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów na Obligacje serii L1, pod warunkiem subskrypcji i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji serii L1, stanowiącej próg emisji. Datą emisji Obligacji serii L1 jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii L1 zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 27 listopada 2014 r. Dzień Przydziału jest jednocześnie Dniem Emisji Obligacji serii L1. W przypadku, gdy liczba Obligacji serii L1, na które Inwestorzy złożą Zapis, wyniesie nie więcej niż liczba obligacji oferowanych w serii L1, każdemu Inwestorowi składającemu Zapis na Obligacje serii L1 zostanie przydzielona taka liczba Obligacji serii L1, na jaką złożył Zapis. Jeśli liczba Obligacji serii L1, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę oferowanych Obligacji w serii L1, przydział Obligacji serii L1 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Emitent w przypadku nadsubskrypcji wynoszącej ponad 120% wartości emisji zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o dokonaniu dyskrecjonalnego przydziału Obligacji serii L1, tj. według własnego uznania. W ramach przydziału dyskrecjonalnego Emitent, w uzgodnieniu z Oferującym może, lecz nie musi brać pod uwagę kolejności składania przez inwestorów zapisów oraz kolejności dokonywania przez inwestorów wpłat na Obligacje serii L1. 9
10 Ułamkowe części Obligacji serii L1 nie będą przydzielane. Obligacje serii L1 nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii L1 oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale decyduje kolejność zrealizowanych wpłat. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Obligacji serii L1, podstawą do przydziału będzie liczba Obligacji serii L1, za które została dokonana wpłata oraz, iż w takim przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Obligacji serii L1 w ogóle lub przydzielić je według własnego uznania. Przydzielenie Obligacji serii L1 w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot W przypadku udostępnienia przez Emitenta, po rozpoczęciu Oferty Obligacji serii L1, aneksu do niniejszego Memorandum dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji serii L1, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Obligacji serii L1 tak, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Obligacje serii L1 przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje serii L1 przed udostępnieniem aneksu i uchylili się od skutków prawnych złożonych zapisów, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzu zapisu, w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia złożenia zapisu na Obligacje serii L1, oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych zapisów. W sytuacji przydzielenia przez Emitenta Obligacji serii L1 w mniejszej liczbie, niż została wskazana przez Inwestora zostanie zwrócona w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia przydziału Obligacji serii L1, na rachunek bankowy wskazany w Formularzu zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. W przypadku niedojścia Oferty Obligacji serii L1 do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie na rachunki bankowe wskazane przez Inwestora w Formularzu zapisu, w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje serii L Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia Próg dojścia emisji Obligacji serii L1 do skutku Emisja Obligacji serii L1 nie dojdzie do skutku w przypadku nieopłacenia prawidłowego i przydzielenia przez Zarząd Emitenta minimalnej liczby Obligacji serii L1, która wynosi sztuk Warunki odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty publicznej Obligacji serii L1 albo odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Obligacji serii L1 w każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia Oferty bądź zawieszenie Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: a) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty Obligacji serii L1 lub działalność Emitenta, 10
11 b) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, c) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, d) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg publicznej oferty Obligacji serii L1 Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, e) wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji serii L1, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie aneksu do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii L1. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne. W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji serii L1 Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji serii L1 w sposób określony w art. 47 ust. 1 Ustawy o ofercie, tj. w sposób w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości niniejsze Memorandum Informacyjne. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji serii L1 w trakcie jej trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w Formularzu Zapisu, w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia decyzji Emitenta o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji serii L1. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. Decyzję o zawieszeniu oferty publicznej Obligacji serii L1 bez podania przyczyny może zostać podjęta przez Spółkę w porozumieniu z Oferującym, w każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów do dnia przydziału Obligacji serii L1 Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzania Oferty Obligacji serii L1 tylko z ważnych powodów. Jeżeli decyzja o zawieszeniu oferty publicznej Obligacji serii L1 zostanie podjęta w terminie trwania subskrypcji określonym w Warunkach Emisji Obligacji serii L1, złożone zapisy jak również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za ważne, jednak osoby które złożyły zapis będą uprawnione do uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Memorandum Informacyjnego serii L1 zawierającego informację o decyzji o zawieszeniu oferty Obligacji serii L1, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. W przypadku naruszenia lub uzasadnianego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty uczestniczące w Publicznej Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić Komisja może zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej rozpoczęcia Publicznej Oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot Informacja o dojściu Oferty Publicznej Obligacji serii L1 do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie 14 dni od zakończenia subskrypcji Obligacji serii L1. W przypadku niedojścia Oferty Obligacji serii L1 do skutku, ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 7 dni po zamknięciu Publicznej Obligacji serii L1 w formie raportu bieżącego oraz w sposób, w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne tj. na stronie internetowej Emitenta ( oraz Oferującego ( W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Obligacji serii L1 do skutku. Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu Informacja o odwołaniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji serii L1 zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 ust. 1b) Ustawy o Ofercie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od 11
12 Oferty Publicznej w sposób określony w art. 47 ust. 1 Ustawy o ofercie, tj. w sposób w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości niniejsze Memorandum Informacyjne. 4. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje serii L1 będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Oprocentowanie będzie stałe, w wysokości 9,2 % w stosunku rocznym. Wysokość Kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. W ostatnim dniu każdego Okresu Odsetkowego odsetki mają kupon zerowy. Pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji serii L1 będzie ustalona zgodnie ze wzorem: po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę. Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Nr Okresu Odsetkowego Początek Okresu Odsetkowego Koniec Okresu Odsetkowego*) Dzień Płatności Odsetek/Dzień Wykupu Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek ł Liczba dni w okresie odsetkowym I II III IV V VI VII VIII * Ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego będzie miał kupon zerowy. Źródło: Emitent Okresy Odsetkowe będą wynosiły 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Pierwszym dniem pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty odsetek, przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Uprawnionymi do otrzymania Odsetek są Obligatariusze posiadający Obligacje serii L1 z upływem Dnia Ustalenia Prawa do Odsetek. Dni Ustalenia Prawa do Odsetek podane są w Tabeli nr 1. Kupon z tytułu Obligacji serii L1 wypłacany będzie w Dniu Płatności Odsetek odpowiadającemu ostatniemu dniowi danego Okresu Odsetkowego. 12
13 Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie. W przypadku braku rejestracji Obligacji serii L1 w KDPW, wypłata świadczeń odbędzie się w terminach wskazanych w Tabeli 1 za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji serii L1, na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w treści Formularza zapisu. Do czasu zarejestrowania Obligacji serii L1 na rachunkach inwestycyjnych Obligatariuszy, każdy Obligatariusz zobowiązany jest informować podmiot prowadzący Ewidencję Obligacji serii L1 na piśmie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, o wszelkich zmianach dotyczących ww. rachunku bankowego. Pełną odpowiedzialność za poprawność danych ponosi Obligatariusz. 5. Warunki wykupu Obligacji serii L Wykup Obligacji serii L1 w dniu wykupu Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu. Wykup Obligacji serii L1 zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. w dniu 28 listopada 2016 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji serii L1, tj zł za każdą Obligację. Jednocześnie z wykupem Obligacji serii L1 zapłacony zostanie Kupon za VIII Okres Odsetkowy. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji serii L1 zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza albo w Ewidencji prowadzonej przez wybrany dom maklerski w przypadku braku rejestracji Obligacji serii L1 w systemie KDPW z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu. Wykupione Obligacje serii L1 podlegają umorzeniu. Emitent dokona Wykupu Obligacji serii L1 za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji serii L1 oraz wartości nominalnej jednej Obligacji. W przypadku niezarejestrowania Obligacji w KDPW, wykup będzie dokonywany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w treści Formularzy zapisów albo wskazane w inny sposób, zgodnie z regulacjami podmiotu prowadzącego Ewidencję Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji serii L1 na żądanie własne. Emitent zobowiązuje się do podawania informacji o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii L1 wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu w formie raportu bieżącego przekazywanego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst oraz na stronie internetowej Emitenta: (w przypadku, w którym Spółka nie będzie podlegać obowiązkom informacyjnym wskazanym powyżej, wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane przez publikację na stronie internetowej Emitenta: w terminie nie krótszym, niż 20 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje serii L1 podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu równa będzie sumie: a) Wartości nominalnej obligacji, 13
14 b) Kuponu naliczonego za okres odsetkowy kończący się w Dniu Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), c) Opcji Wcześniejszego Wykupu, liczonej jako procent wartości nominalnej obligacji w wysokości 0,75%. Skorzystanie przez Emitenta z Opcji Wcześniejszego Wykupu całości Obligacji serii L1 będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. Decyzję w tym zakresie podejmie Zarząd Giełdy na podstawie stosownego wniosku złożonego przez Emitenta Przedterminowy wykup Obligacji serii L1 na żądanie Obligatariusza w pozostałych przypadkach Poza wypadkami opisanymi w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji, Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych przez siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać przedterminowego wykupu tych Obligacji serii L1, w przypadku wystąpienia w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji serii L1 następującej okoliczności: a) otwarcie Postępowania Upadłościowego w stosunku do Emitenta lub złożenie przez Zarząd Emitenta wniosku o jego upadłość likwidacyjną lub układową. Żądanie Obligatariusza przedterminowego wykupu Obligacji serii L1 będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone w formie pisemnego żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji serii L1 do 14 Dnia Roboczego po dniu publikacji raportu bieżącego ujawniającego przynajmniej jedną z okoliczności będących podstawą do żądania wcześniejszego wykupu bądź do 14 Dnia Roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o zaistnieniu tych okoliczności, jeżeli Emitent nie dopełnił obowiązku opublikowania raportu bieżącego o tych okolicznościach. Pisemne zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji serii L1 powinno zostać przesłane przez Obligatariusza na adres Emitenta oraz podmiotu prowadzącego Ewidencję (jeżeli żądanie zostanie zgłoszone przed rejestracją Obligacji serii L1 w KDPW). Po dematerializacji Obligacji serii L1 w rozumieniu Ustawy o Ofercie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji serii L1 powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje serii L1. Dzień wypłaty świadczenia wynikającego z Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza przypadnie nie później niż w 30 dniu roboczym od dnia przekazania Raportu Bieżącego o wystąpieniu okoliczności uprawniających Obligatariuszy do Przedterminowego Wykupu. W przypadku niewypełnienia przez Emitenta obowiązku podania informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających Obligatariuszy do Przedterminowego Wykupu, Dzień Spłaty przypadnie nie później niż w 30 dniu roboczym od złożenia przez Obligatariusza do Emitenta żądania wcześniejszego wykupu. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje serii L1 podlegają spłacie w wyniku realizacji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza równa będzie: (1) Wartości nominalnej Obligacji serii L1, oraz (2) Kuponu naliczonego za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Spłaty (z wyłączeniem tego dnia). 14
15 6. Wysokość, forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje serii L1 są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, w szczególności Art. 15 Ustawy o Obligacjach, zgodnie z którym Obligacje serii L1 nie mogą być wydane przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji serii L1. Utworzenie Ewidencji nastąpi więc po dokonaniu wpisu do rejestru zastawów przez właściwy sąd. Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami (pożyczkobiorcami), a Emitentem (pożyczkodawcą), (Przedmiot Zastawu). Emitent dokona zabezpieczenia Obligacji serii L1 do wysokości 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji serii L1. Wartość Przedmiotu Zastawu, zgodnie ze sporządzonym przez Eurolinks SA Sp. k. z siedzibą w (81-395) Gdyni ul. Władysława IV 43 raportem z wyceny na dzień r., została ustalona w wysokości ,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Raport z wyceny Przedmiotu Zastawu stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji serii L1. Umowa zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu została zawarta w dniu 3 listopada 2014 r., stanowi Załącznik nr 3 do Warunków Emisji Obligacji serii L1. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na rzecz Obligatariuszy bez ich imiennego wskazywania na rachunek których w imieniu własnym, na mocy Umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego zawartej dnia 3 listopada 2014 roku, na podstawie której działa Administrator Zastawu (Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie) powołany do pełnienia funkcji administratora zastawu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji Obligacji serii L1. W ramach weryfikacji wartości Przedmiotu Zastawu Administrator Zastawu będzie dokonywał sprawdzenia wartości zbioru wierzytelności wskazanej w raporcie z wyceny zbioru wierzytelności sporządzonym przez niezależnego biegłego na podstawie kwartalnych raportów z wyceny zbioru Wierzytelności dostarczanych przez Emitenta. Raporty będą sporządzane przez Emitenta na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego przez okres do Wykupu Obligacji serii L1, z zastrzeżeniem, iż pierwszy raport zostanie sporządzony na dzień r. W dniu 4 listopada 2014 r. Emitent złożył wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów. 7. Prawo odstąpienia od umowy objęcia Obligacji serii L1 i kara umowna Emitent zapewnia, że w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. zostanie wydane przez właściwy sąd prowadzący rejestr zastawów postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów oraz postanowienie to stanie się prawomocne w terminie do 15 lutego 2015 r. Każdemu podmiotowi, na rzecz którego Emitent dokona przydziału Obligacji serii L1 ( Subskrybent ), w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy objęcia Obligacji serii L1, do zawarcia której dojdzie w wyniku przydziału Obligacji serii L1 ( Umowa Objęcia ), jeżeli w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. nie zostanie wydane postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego przez właściwy sąd do rejestru zastawów. Jeśli w terminie do 15 lutego 2015 r. postanowienie to nie stanie się prawomocne, prawo odstąpienia będzie przysługiwać w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. W przypadku złożenia przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa powyżej, strony będą uważać Umowę Objęcia za niezawartą, a Emitent będzie zobowiązany do zwrócenia Subskrybentowi kwoty 15
16 wpłaconej przez niego na poczet obejmowanych Obligacji serii L1 liczonej jako iloczyn subskrybowanych Obligacji serii L1 oraz ceny emisyjnej, oraz zapłaty na rzecz Subskrybenta kary umownej wyliczonej zgodnie z wzorem: Kara Umowna = N x 9,2% x (LD/365), gdzie: N - łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji serii L1 przydzielonych danemu Subskrybentowi i przez niego opłaconych, LD liczbę dni począwszy od Dnia Emisji (łącznie z tym dniem) do dnia zapłaty przedmiotowej kary umownej przez Emitenta (łącznie z tym dniem). Emitent potwierdza, że powyżej złożone zapewnienie o dokonaniu wpisu zastawu w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. ma charakter gwarancyjny, a opisana powyżej kara umowna będzie płatna na żądanie danego Subskrybenta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Emitenta odpowiedniego, pisemnego wezwania do jej zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w takim żądaniu, oraz będzie należna danemu Subskrybentowi niezależnie od istnienia lub wysokości szkody poniesionej przez niego wskutek nie wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, co do których Emitent złożył zapewnienie powyżej. Subskrybent będzie uprawniony jest do dochodzenia od Emitenta odszkodowania przenoszącego wysokość przedmiotowej kary umownej. 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Memorandum oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu papierów wartościowych proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania emitenta według danych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszego Memorandum Informacyjnego wynosi ,00 zł (dane nie audytowane na 30 września 2014 r.). Emitent do czasu wykupu Obligacji serii L1 planuje utrzymywać poziom zobowiązań na bezpiecznym poziomie, adekwatnym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja finansowa Emitenta, a przede wszystkim jego planowany rozwój oraz przewidywana stopa zwrotu z inwestycji poczynionych m.in. z wpływów z dotychczasowych emisji Obligacji serii L1 wskazują na jego wysoką wiarygodność kredytową. 9. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych zamieszczanych w rozdziale Sprawozdania finansowe, wymaganych w danym memorandum, albo ostatniego raportu okresowego przekazanego zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na danym rynku regulowanym. Nie dotyczy żadne istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta oraz żadne inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych zamieszczanych w rozdziale Sprawozdania finansowe Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji serii L1 albo ostatniego raportu okresowego przekazanego zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na danym rynku nie wystąpiły. 16
17 10. Wskazanie rynku regulowanego, na który Emitent planuje wprowadzić oferowane papiery wartościowe do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu Obligacje serii L1 nie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje serii L1 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii L1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent niezwłocznie po przydziale Obligacji serii L1 podejmie kroki mające na celu rejestrację Obligacji serii L1 w KDPW i dopuszczeniem i wprowadzeniem Obligacji serii L1 do obrotu na alternatywnym systemie obrotu na w ramach Catalyst. Planowany termin rozpoczęcia Obrotu Obligacjami to I kwartał 2015 r. 11. Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego Zapisy na Obligacje serii L1 przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego. Nie zostanie utworzone konsorcjum dystrybucyjne dla Oferty Obligacji serii L Wykaz miejsc przyjmowania zapisów na Obligacje serii L1 Zapisy na Obligacje serii L1 emitowane w ramach I Programu Emisji Obligacji serii L1 przyjmowane są w siedzibie Oferującego: Ventus Asset Management S.A. Ul. Włodarzewska 69a Warszawa Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów określone są w pkt. 3.3 niniejszego Memorandum. 17