Source: http://docplayer.com.br/3345077-Reit-securitizadora-de-recebiveis-imobiliarios-s-a-1a-e-2a-series-da-1a-emissao-de-certificados-de-recebiveis-imobiliarios.html
Timestamp: 2018-06-17 22:58:41+00:00
Document Index: 26298023

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12']

Maria Fernanda Belmonte Sampaio
1 REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 1ª e 2ª SÉRIES da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2014
3 Características da Emissora Denominação Social: REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF: / Diretor de Relações com Investidores: Sra. Marcia Maria Carneiro Atividades: (i) a aquisição e securitização de créditos oriundos de operações e negócios de crédito imobiliário em geral; (ii) a emissão e colocação de Certificados e Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários; (iii) a realização de operações de hedge em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos à sua carteira de créditos imobiliários; (iv) a realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a alienação de imóveis, intermediação de negócios relacionados com a seara imobiliária e prestação de serviços de consultoria. Características da Emissão Data da Emissão (de ambas as séries): 10/09/2012 Data de Vencimento (de ambas as séries): 10/09/2019 Banco Escriturador: N/A Banco Mandatário: Banco Paulista S.A. Código Cetip/ ISIN: (i) 1ª. Série: 12I / N/A; e (ii) 2ª. Série: 12I / N/A Coordenador Líder: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. Instituição Custodiante da(s) CCI: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Volume Total dos Créditos Imobiliários Vinculados ao Termo de Securitização: R$ ,00.
4 Tipo de Emissão: Emissão Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, lastreados em Créditos Imobiliários, representados por Cédulas de Crédito Imobiliário, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve alterações estatutárias no período. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Estrutura de Capitais Atividade Principal: Securitização de créditos; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 1,01 em 2013 para 1,16 em 2014; Liquidez Corrente: de 1,01 em 2013 para 1,12 em 2014; Liquidez Seca: de 1,01 em 2013 para 1,12 em 2014; Giro do Ativo: de 0,04 em 2013 para 0,47 em 2014.
5 A Companhia não teve Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio em 2013 e O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 8078% em 2013 para 637% em Não houve imobilização em relação ao Patrimônio Líquido em 2013 e A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante redução de 100% de 2013 para 2014, e uma redução no índice de endividamento de 12,5% de 2013 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação dos CRI no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO (de ambas as séries): R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL (de ambas as séries): IGP-M/FGV REMUNERAÇÃO (de ambas as séries): 10,00% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI (2014): 12I ª. Série: Amortização: 10/01/2014 R$ 3.104, /02/2014 R$ 3.137, /03/2014 R$ 3.181, /04/2014 R$ 3.222, /05/2014 R$ 3.260, /06/2014 R$ 3.341, /07/2014 R$ 3.394, /08/2014 R$ 3.417, /09/2014 R$ 3.418, /10/2014 R$ 3.424, /11/2014 R$ 3.443, /12/2014 R$ 3.477, Juros: 10/01/2014 R$ 2.265, /02/2014 R$ 2.247, /03/2014 R$ 2.235, /04/2014 R$ 2.220, /05/2014 R$ 2.203, /06/2014 R$ 2.213,
6 10/07/2014 R$ 2.204, /08/2014 R$ 2.174, /09/2014 R$ 2.131, /10/2014 R$ 2.091, /11/2014 R$ 2.058, /12/2014 R$ 2.034, I ª. Série: Amortização: 10/01/2014 R$ 3.104, /02/2014 R$ 3.137, /03/2014 R$ 3.181, /04/2014 R$ 3.222, /05/2014 R$ 3.260, /06/2014 R$ 3.341, /07/2014 R$ 3.394, /08/2014 R$ 3.417, /09/2014 R$ 3.418, /10/2014 R$ 3.424, /11/2014 R$ 3.443, /12/2014 R$ 3.477, Juros: 10/01/2014 R$ 2.265, /02/2014 R$ 2.247, /03/2014 R$ 2.235, /04/2014 R$ 2.220, /05/2014 R$ 2.203, /06/2014 R$ 2.213, /07/2014 R$ 2.204, /08/2014 R$ 2.174, /09/2014 R$ 2.131, /10/2014 R$ 2.091, /11/2014 R$ 2.058, /12/2014 R$ 2.034, POSIÇÃO DO ATIVO: 12I ª. Série: Quantidade em circulação: 90 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 90
7 12I ª. Série: Quantidade em circulação: 10 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros dos CRI realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRI efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros dos CRI realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas dos CRI efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de CRI, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de fundo de amortização para essas séries. 7. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a entrega de bens e valores à administração do Agente Fiduciário. 8. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia no Termo de Securitização e eventuais documentos integrantes da operação: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Securitização. 9. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias de CRI: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) O(s) CRI conta(m) com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) a instituição de regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, e as Garantias,
8 incluindo a Conta Centralizadora; (ii) Patrimônio Separado; (iii) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (iv) Fiança; e (v) Fundo de Reserva, conforme previsto no Termo de Securitização. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 10. Existência de outras emissões de CRI, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) Denominação da companhia ofertante: REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. Emissão: 2ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de CRI emitidos: 25; Espécie: não aplicável; Prazo de vencimento dos CRI: 20/09/2019; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: foram prestadas as garantias de (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de titularidade da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda. e da Socicam Terminais Rodoviários e Representações Ltda.; (ii) coobrigação prestada pela Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda.; e (iii) Fundo de Reserva no valor de R$ ,00; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por CRI: (i) Pagamentos: Amortização: 20/10/2014 R$ , /11/2014 R$ , /12/2014 R$ , Juros: 20/10/2014 R$ 6.465, /11/2014 R$ 7.171, /12/2014 R$ 7.109,659303