Source: https://www.spadek.info/kto_dziedziczy,55,p.html
Timestamp: 2019-07-16 06:52:15+00:00
Document Index: 120637845

Matched Legal Cases: ['art. 40', 'Art. 992', 'art. 908', 'art. 1009', 'art. 1008', 'art. 1049']

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-06-03
Sprawa dotyczy drugiego małżeństwa i dziedziczenia. Mój syn ożenił się ponownie. Ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa (jego druga żona nie ma dzieci). Przed zawarciem ślubu posiadał mieszkanie własnościowe i samochód. Czy w razie śmierci syna jego żona będzie uprawniona do dziedziczenia po nim majątku? Jak zabezpieczyć dzieci przed taką sytuacją?
Jeśli Pana syn nie sporządzi testamentu na wypadek śmierci, to w grę będzie wchodzić dziedziczenie ustawowe.
Powyższy zapis oznacza, że do dziedziczenia z ustawy zostaną powołane – oprócz małżonki – również dzieci spadkodawcy. Każdy ze spadkobierców odziedziczy zatem po 1/3 spadku (w sytuacji, gdy Pana syn nie będzie miał więcej dzieci).
Domniemywam, że między małżonkami istnieje tzw. wspólność majątkowa. Tym samym wszelkie przedmioty, które wchodziłyby do wspólności majątkowej, należą w połowie do każdego z małżonków.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, że dziedziczeniu podlegają tylko przedmioty majątkowe w 1/2 ich wartości. Przykładowo gdyby małżonkowie mieli 100 tys. zł na rachunku bankowym, to po śmierci jednego z nich dziedziczeniu podlega tylko 50 tys. zł.
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)”.
Majątek nabyty przez Pańskiego syna przed ślubem (czyli nieruchomość, samochód) wejdzie do spadku po jego śmierci i zostanie podzielony między spadkobierców ustawowych, czyli żonę i dzieci.
Z Pana pytania wynika, że Pana syn chciałby mieć wpływ na to, kto dziedziczy – przekazać dzieciom cały swój majątek, a także pozbawić swoją żonę spadku oraz ewentualnego zachowku. Jeżeli Pana syn przekazałby dzieciom nieruchomość oraz ruchomości na podstawie zwykłej umowy darowizny lub testamentu, wówczas o zachowek mogłaby wystąpić jego żona.
„Art. 992. Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni”.
Ustawodawca przewidział zamknięty katalog osób uprawnionych do zachowku – wymienia je powyższy przepis. Są to wyłącznie zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.
Jeżeli Pański syn przekaże dzieciom swój majątek poprzez zwykłą umowę darowizny lub testament, osoba uprawniona do zachowku, czyli żona, może dochodzić zaspokojenia roszczenia w ciągu 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy lub otwarcia testamentu po nim.
Należy również wskazać, że ustawodawca przewidział trzy sposoby, aby uniknąć zapłaty zachowku.
Sposób I – przekazanie nieruchomości za pomocą umowy dożywocia (jest to możliwie jedynie wtedy, gdy dzieci są pełnoletnie, oraz dotyczy jedynie nieruchomości).
Umowa o dożywocie, która polega na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania, jest czynnością prawną odpłatną i w żadnym wypadku nie może zostać uznana za bezpłatne przysporzenie. Tym samym własność nieruchomości nie mogłaby zostać zaliczona na poczet spadku po śmierci Pańskiego syna.
Z przepisów K.c. wynika, że strony umowy dożywocia mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia. W umowie dożywocia strony same określają, co należy rozumieć przez pojęcie dożywotniego utrzymania. Dopiero w razie braku postanowień umownych wchodzą obowiązki określone w art. 908 K.c.
Aby wydziedziczenie było skuteczne, spadkodawca nie musi używać specjalnych, ściśle określonych wyrażeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że te sformułowania nie mogą nasuwać wątpliwości co do istnienia zamiaru pozbawienia uprawnionego należnego mu, z mocy ustawy, zachowku.
Ważne jest, że przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać wprost z treści testamentu (art. 1009 K.c.). Innymi słowy, aby wydziedziczenie było skuteczne, konieczne jest wyraźne wskazanie w testamencie jednej z przyczyn z art. 1008 K.c., najlepiej wraz z jej uszczegółowieniem i uzasadnieniem.
Odnosi się to do sytuacji, w której żona Pańskiego syna zrzekłaby się dziedziczenia po śmierci swojego męża. Można tego dokonać wyłącznie przez umowę zawartą pomiędzy małżonkami.
Stosownie do art. 1049 § 1 K.c.: „Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej”. Według § 2 tego artykułu zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
▸ Akt poświadczenia dziedziczenia
▸ Spadek a intercyza i wydziedziczenie