Source: https://ir.xtpl.com/pl/akcje/memorandum-informacyjne/
Timestamp: 2020-04-01 12:04:00+00:00
Document Index: 71815802

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 7', 'art. 41', 'art. 7', 'art. 45', 'art. 47', 'art. 41', 'art. 431', 'art. 3', 'art. 7', 'art. 41']

Memorandum informacyjne – XTPL – Relacje Inwestorskie
Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą oferty publicznej na terenie Polski („Oferta Publiczna”) do 155.000 sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których emitentem jest XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”).
Oferta publiczna akcji serii M Spółki jest przeprowadzana na podstawie dostępnego na niniejszej stronie internetowej Memorandum Informacyjnego („Memorandum”).
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.
Akcje serii M Spółki oferowane na podstawie Memorandum są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639), zwanej dalej Ustawą o Ofercie, i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.
Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 w zw. z art. 41 ust. 2 Ustawy o Ofercie na stronie internetowej Spółki (www.xtpl.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oferującego akcje serii M Spółki w Ofercie Publicznej („Oferujący”) (www.bossa.pl). Memorandum wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum oraz informacją o cenie emisyjnej Akcji serii M Spółki (po jej sporządzeniu i publikacji) jest dostępne, oraz w okresie jego ważności będzie dostępne, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.xtpl.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego (www.bossa.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o akcjach serii M Spółki) oraz Ofercie Publicznej.
Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, obejmują Memorandum, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Memorandum, informację o cenie emisyjnej akcji serii M Spółki (po jej ustaleniu i publikacji) oraz jakiekolwiek inne informacje, które mają charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę na potrzeby użycia w związku z Ofertą Publiczną.
Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Memorandum w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie Publicznej.
ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE ZNAJDUJĘ SIĘ NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ANI ICH JAKIEGOKOLWIEK TERYRYTORIUM LUB POSIADŁOŚCI; NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
OFERTA PUBLICZNA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA – MEMORANDUM UTRACIŁO WARTOŚĆ
W okresie czerwiec – lipiec 2017 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną Akcji serii M. Akcje serii M zostały wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej skierowanej do nieoznaczonego adresata zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 KSH w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 w związku z art. 7 ust. 9 i art. 41 ust. Ustawy o ofercie, tj. oferta publiczna akcji serii M prowadzona była w oparciu o memorandum informacyjne niepodlegające zatwierdzeniu przez KNF, a zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiły mniej niż 2.500.000 euro.
Dokumenty do pobrania związane z ofertą Akcji serii M:
Aneks nr 5 do Memorandum Informacyjnego (cena emisyjna)
Oferta została przeprowadzona wg. następującego harmonogramu:
Liczba oferowanych akcji Oferta publiczna obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w podziale na transze w następujący sposób:
•	w transzy detalicznej 20.000 sztuk Akcji,
•	w transzy inwestorów instytucjonalnych 135.000 sztuk Akcji
Cena emisyjna 66,00 zł
Publikacja Memorandum Informacyjnego 2 czerwca 2017 r.
Budowa księgi popytu 3 lipca 2017 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów (otwarcie i zamknięcie subskrypcji) 4–7 lipca 2017 r.
Przydział (bez pośrednictwa GPW) 11 lipca 2017 r.
Stopa redukcji Stopa redukcji w Transzy Detalicznej wyniosła 6,98%, w transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła.