Document ID: 32004D0254

Decisión de la Comisión
de 24 de enero de 2001
por la que una concentración se declara compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE
(Asunto COMP/M.2033 - Metso/Svedala)
[notificada con el número C(2001) 157]
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2004/254/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 57,
Visto el Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de concentraciones entre empresas(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1310/97(2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 8,
Vista la Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 2000, de incoar un procedimiento en este asunto,
Habiendo dado a las empresas afectadas la oportunidad de dar a conocer sus opiniones sobre las objeciones planteadas por la Comisión,
Visto el dictamen del Comité consultivo sobre concentraciones(3),
Considerando lo siguiente:
(1) El 7 de agosto de 2000 la Comisión recibió una notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 ("Reglamento sobre concentraciones"), relativa a una concentración por la cual Metso Corporation ("Metso") adquiriría el control, en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento sobre concentraciones, de la totalidad de Svedala Industri AB ("Svedala").
(2) Después de examinar la notificación la Comisión concluyó que la operación notificada corresponde al ámbito del Reglamento sobre concentraciones y planteaba dudas fundadas sobre su compatibilidad con el mercado común porque podía crear o consolidar una posición dominante a consecuencia de lo cual la competencia efectiva se vería perceptiblemente coartada en el mercado común o en una parte sustancial del mismo y en el territorio cubierto por el Acuerdo EEE. Por lo tanto, el 20 de septiembre de 2000 la Comisión decidió incoar un procedimientos de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento sobre concentraciones y del artículo 57 del Acuerdo EEE.
(3) El 22 de noviembre de 2000 la Comisión comunicó sus objeciones a Metso, a través de un pliego enviado de conformidad con el artículo 18 del Reglamento sobre concentraciones y del protocolo 21 del Acuerdo EEE ("pliego de cargos"). La Comisión recibió observaciones de Metso al respecto el 11 de diciembre de 2000.
I. PARTES Y OPERACIÓN
(4) Metso es una empresa finlandesa creada en 1999 mediante la fusión(4) de las sociedades Valmet y Rauma. Se dedica a tres sectores principales: 1) maquinaria (para el procesamiento de áridos y minerales, engranajes y componentes y fabricación de automóviles); 2) tecnología de automatización y control; 3) tecnología de fibra y papel (procesos de pulpa y papel, maquinaria y equipos). Su volumen de negocios en 1999 ascendió a 3387 millones de euros (EUR). Las actividades de Metso en equipos de tratamiento de áridos corresponden a su filial Nordberg y representan aproximadamente el 15 % del volumen de negocios de Metso.
(5) Svedala es una empresa de construcción y equipos mineros que cotiza en la bolsa de Estocolmo y que se dedica al equipo de recuperación y tratamiento de minerales, tales como perforadoras, machacadoras de áridos, sistemas de transporte, asfaltadoras y compactadoras. Su volumen de negocios en 1999 fue de aproximadamente 1600 millones EUR. El 38 % de este volumen correspondió a ventas de la división de tratamiento de áridos (machacadoras y equipos de control).
(6) La transacción propuesta consiste en la adquisición por Metso del control exclusivo de Svedala, a través de una oferta pública anunciada el 21 de junio de 2000.
II. CONCENTRACIÓN
(7) Metso ofrece comprar todas las acciones de Svedala pero condicionada a la adquisición por Metso de más del 90 % del capital social de Svedala. Puede por lo tanto concluirse que el fin de la operación es hacerse con el control exclusivo de Svedala por Metso y que la transacción propuesta constituye una concentración en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento sobre concentraciones.
III. DIMENSIÓN COMUNITARIA
(8) El volumen de negocios mundial de Metso en el ejercicio 1999 fue de aproximadamente 3387 millones EUR y el de Svedala de unos 1588 millones EUR. Por lo tanto ambas empresas tienen un volumen de negocios total combinado de más de 2500 millones EUR.
(9) En 1999 Metso y Svedala registraron un volumen de negocios combinado superior a 100 millones EUR en cada [...](5). El volumen de negocios individual de cada una de las partes es también superior a 25 millones EUR en cada uno de los Estados miembros anteriormente mencionados.
(10) Finalmente, el volumen de negocios a escala comunitaria de cada una de las partes es superior a 100 millones y ninguna de las dos empresas obtiene más de dos tercios de su volumen de negocios a escala comunitaria en el mismo Estado miembro. La operación notificada tiene por lo tanto una dimensión comunitaria en el sentido del apartado 3 del artículo 1 del Reglamento sobre concentraciones. También constituye un caso de cooperación conforme al Acuerdo EEE.
IV. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DEL TRATAMIENTO DE ÁRIDOS
(11) El impacto de la operación sobre la competencia se producirá en el sector de equipos para el tratamiento de áridos vendidos tanto por Svedala como por Metso (bajo su marca Nordberg). Tras la operación la entidad combinada se convertirá en líder mundial de maquinaria para el tratamiento de áridos y minerales.
A. Aplicaciones y tecnologías
(12) El equipo de tratamiento de áridos reduce básicamente el tamaño de los áridos para adecuarlos a su aplicación prevista. Por lo tanto se utiliza fundamentalmente para la producción de áridos (grava, gravilla y arena) y cemento, y en la minería (porque hay que extraer los metales o elementos de roca finamente machacada). Los áridos proceden en general de canteras o empresas de construcción que los producen para uso propio machacando rocas o materiales de demolición.
(13) Una instalación de tratamiento de áridos incluye generalmente varias etapas sucesivas, cada una de las cuales logra un nivel cada vez mayor de finura del árido y puede utilizar varias tecnologías distintas: la primera etapa, en que las rocas grandes obtenidas por voladura u otros modos se machacan (machacamiento primario). Las rocas obtenidas se machacan sucesivamente hasta que se logra un tamaño suficientemente pequeño y luego ya puede pasarse a la obtención de partículas finas, mediante machacamiento.
(14) Hay esencialmente cuatro principales tipos de equipos de tratamiento: trituradoras de mandíbula (la roca se machaca entre dos mandíbulas mecánicas), impactadoras (la roca se machaca mediante impacto contra sí misma o contra las superficies del dispositivo), trituradoras de cono (la roca se machaca entre un cono móvil, que gira excéntricamente con respecto a otro cono fijo) y machacadoras giratorias primarias (con una tecnología similar a las trituradoras de cono pero con una geometría distinta). En las impactadoras se hace generalmente otra distinción entre las de eje horizontal y las de eje vertical. Cada tipo de equipo corresponde a una tecnología específica.
(15) En algunos casos, especialmente en la minería, donde hay que obtener el mineral en una forma muy fina, puede precisarse un machacamiento más fino. Esto se logra generalmente mediante un pulido final. El equipo de pulido consiste principalmente en molinos y prensas de rodillo. Las partes sólo fabrican molinos. Existe una gran variedad de tecnologías de molinos de pulido. Puede hacerse una distinción, en especial entre molinos horizontales (que pueden subdividirse en molinos autógenos, semiautógenos, de barra y de bolas y otros) y verticales.
(16) Además de los equipos de machacamiento y pulido, la instalación de tratamiento incluye varios equipos más pequeños utilizados para mover los áridos a través de las diversas etapas; se trata esencialmente de cribas, utilizadas para controlar el tamaño de los áridos tratados por las distintas trituradoras, así como transportadores y alimentadores, utilizados para moverlos desde un montón a un transportador o desde un transportador a una trituradora.
(17) El equipo, incluidas las cribas, alimentadores y transportadores, puede ser fijo o móvil. El móvil se utiliza normalmente sólo para la producción de grava y en la construcción. Las trituradoras móviles son técnicamente similares a las fijas, salvo que se adaptan a un chasis de ruedas u orugas.
B. Durabilidad del producto, prevención de riesgos y servicio
(18) El equipo de tratamiento de roca tiene a menudo una vida útil muy larga, normalmente de unos 25 años. Aunque las condiciones de trabajo difíciles provocan un alto índice de desgaste y requieran cambios frecuentes de ciertas piezas y componentes, las trituradoras son generalmente suficientemente robustas para funcionar durante períodos muy largos de tiempo.
(19) Esto significa que el precio no es a menudo el factor decisivo al comprar un nuevo producto ya que teniendo en cuenta su longevidad, los costes de funcionamiento generalmente son más importantes que la amortización del precio original en el cálculo que conduce a la decisión de compra, de modo que los clientes prestan a menudo mucha atención al rendimiento o a factores como fiabilidad, coste de mantenimiento, seguridad del suministro de recambios, etc. Esto se confirma por el hecho de que una gran mayoría de los clientes que respondieron a la investigación de la Comisión indicaron que consideran los factores operativos, especialmente los costes de funcionamiento, la calidad, la fiabilidad o la capacidad, más importantes que el precio de compra de una trituradora.
(20) Además la maquinaria de tratamiento se considera a menudo como un equipo básico para los clientes dedicados a los áridos, la construcción y la minería. En especial la investigación de la Comisión ha constatado que los fallos en el equipo de machacamiento pueden parar el funcionamiento de toda la instalación afectada (durante períodos potencialmente del orden de varias semanas) y por lo tanto afectar gravemente a la eficacia y competitividad de la empresa de áridos o minera. Esto es así porque en muchos casos los clientes solamente tienen una trituradora para cada etapa del proceso: primario, secundario, etc.
(21) La combinación de longevidad, importancia crítica de la maquinaria de machacamiento y también precio de compra relativamente bajo de las trituradoras con respecto a los costes e ingresos totales de una cantera, parecen hacer a los clientes muy conservadores y dispuestos a evitar cualquier riesgo en su elección, y por ello optarán a menudo por soluciones seguras y probadas en vez de volverse hacia proveedores menos reputados incapaces de garantizar satisfactoriamente la fiabilidad y seguridad de los servicios posventa y los recambios, incluso si ello implica aceptar precios mayores. Esta aversión puede aumentar, obviamente, con la pérdida de ingresos derivados de fallos de la maquinaria de machacamiento o con la probabilidad de que ello ocurra, y tal aversión será generalmente mayor entre los clientes que producen productos valiosos, tales como minas de metales, o que trabajan en un medio difícil, tales como rocas duras y abrasivas. Parece por lo tanto una característica general de la industria es que los clientes de trituradoras son muy reacios al riesgo.
(22) Los resultados de la investigación de la Comisión indican que tal aversión se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo los clientes dan mucha importancia a la fiabilidad y calidad del producto y a la reputación del proveedor. En especial se ha indicado que los clientes piden a menudo a sus proveedores una lista de referencias adecuada que incluya a clientes que tratan el mismo tipo de roca.
(23) Por las mismas razones, los resultados de la investigación de la Comisión sugieren que las instalaciones llave en mano, fundamentalmente destinadas a la apertura de nuevas canteras para la construcción o una ampliación importante de capacidad, se compran a menudo a proveedores de equipos con una gama amplia de productos. Aunque los clientes podrían teóricamente recurrir a una empresa independiente de ingeniería para el diseño de su instalación y luego dividir la compra del equipo entre varios proveedores, generalmente prefieren que todos los productos y servicios sean facilitados por una sola empresa, porque la responsabilidad general de la instalación llave en mano corresponde así a una sola empresa en vez de estar distribuida entre consultores de ingeniería y varios proveedores de equipo. Como un cliente indicó, "Cuanta mayor gama de equipo ofrezca el suministrador, mayor el potencial para que le sean encargadas instalaciones llave en mano. Adaptar y garantizar el rendimiento de las trituradoras y cribas es vital para un rendimiento ideal de las instalaciones. No es infrecuente comprar equipo a diversos proveedores pero la preferencia es comprarlos a uno, siempre que el rendimiento sea el requerido".
(24) En su respuesta al pliego de cargos Metso considera que esta aversión al riesgo por parte de los clientes, tal como lo describe la Comisión, no es ratificada por la significativa llegada de nuevas empresas y la expansión en los mercados de trituradoras de áridos en el EEE. Metso hace referencia en este contexto a una lista de nuevas empresas importantes.
(25) El argumento de una entrada significativa en los mercados de trituradoras de áridos no es apoyado por la investigación de la Comisión. Muchos de los competidores mencionados en la lista proporcionada por Metso son de hecho fabricantes desde hace tiempo de equipos de machacamiento o empresas que han entrado en nuevos mercados a través de adquisiciones. Además, según lo indicado en los considerandos 156 a 162, los resultados de la investigación indican claramente que las barreras para la entrada en la industria del tratamiento de áridos son altas.
(26) Además, la durabilidad de los productos y la necesidad de mantenimiento periódico y recambios también significa que los clientes prestan a menudo mucha atención a la prestación de servicios accesorios tales como suministro de recambios y repuestos, servicios de mantenimiento rápidos y eficaces, asesoramiento sobre la mejora del proceso o la integración de nuevos equipos en la instalación, etc. En especial se deduce de la investigación de la Comisión que los clientes generalmente prestan mucha atención al hecho de que el proveedor de equipos tenga una presencia nacional o regional cerca de su instalación y muy a menudo así se lo exigen.
(27) Los clientes también indicaron que dan una importancia sustancial a la seguridad y al compromiso financiero de sus proveedores de equipos, a causa de su insistencia en poder encontrar recambios y servicios adecuados durante toda la vida de su equipo de machacamiento.
(28) Finalmente, la aversión al riesgo significa que desean a menudo desarrollar relaciones duraderas con sus proveedores de trituradoras y en especial que el proveedor de los equipos iniciales de su instalación llave en mano tendrá a menudo una ventaja sobre sus competidores para sustituir las máquinas viejas. Por ejemplo, los datos presentados por las partes indican que el porcentaje de ventas de las partes es en general sustancialmente mayor entre los clientes a los que instalaron la planta llave en mano inicial que entre otras categorías de clientes.
(29) Por lo que se refiere a las plantas llave en mano y a las prolongadas relaciones con los clientes, Metso considera, en su respuesta al pliego de cargos, que el mercado de plantas llave en mano está de hecho dominado por "integradores de sistemas" y que Metso y Svedala no son proveedores de líneas completas capaces de hacer frente a un contrato llave en mano. Metso también afirma que los proveedores de plantas llave en mano solamente tienen una ventaja mínima sobre sus competidores.
(30) La investigación de la Comisión no concuerda con estos argumentos. Primero, no hay pruebas de que la "ingeniería de sistemas" domine el mercado. De hecho, varias empresas de ingeniería consultadas por la Comisión declararon que su participación generalmente se produjo vía los proveedores de equipo original. En segundo lugar, según lo indicado en el considerando 28, los resultados de la investigación indican claramente que los proveedores que cuentan con una gama amplia de equipo están en una mejor posición que otros para suministrar una instalación llave en mano y que se considera que Nordberg y Svedala son los proveedores con la gama más amplia de productos.
C. Clientes de trituradoras de áridos
(31) La demanda de equipos de machacamiento proviene esencialmente de cinco tipos de clientes: 1) cementeras, que utilizan trituradoras para la producción de cemento y gravas para la venta a terceros; 2) compañías de construcción y de ingeniería civil y especialistas en demoliciones, que utilizan trituradoras para producir gravas a partir de escombros de edificios y de rocas; 3) productores independientes de gravas, que las producen en canteras para la venta a empresas de construcción de carreteras y ferrocarriles, edificios y jardines; 4) empresas contratadas para machacar áridos, y 5) empresas mineras, que trituran la mezcla extraída de roca y mineral en partículas pequeñas, que tratan a fin de separar el metal del árido.
(32) Por lo general, la investigación de la Comisión y las alegaciones de las partes muestran que los clientes de equipos de tratamiento pueden ser categorizados en dos grupos, dependiendo del tipo de equipo que compran y de la forma de adquisición: pequeñas constructoras y canteras, y empresas mineras o grandes productores de gravas y cemento ("empresas de minería"). Entre los primeros se incluyen productores y contratistas independientes de gravas, constructoras y empresas de ingeniería civil, empresas de demolición especializadas y cementeras, cuando compran pequeñas trituradoras para la producción de gravas vendidas a terceros. Por el contrario, las empresas de minería incluyen a empresas mineras propiamente dichas, grandes canteras y productores muy grandes de cemento, que compran equipos más grandes para la producción de cemento.
(33) Los pequeños clientes de construcción y canteras son generalmente PYME de ámbito local o nacional que compran un número y una gama limitados de equipos de machacamiento. Generalmente sólo compran pequeñas trituradoras y teniendo en cuenta la necesidad de servicios adicionales (según lo descrito en el considerando 26), tales como recambios, apoyo técnico, asesoramiento para la mejora del proceso o para nuevas compras, casi compran exclusivamente su equipo al delegado o distribuidor nacional del proveedor, con los cuales muy a menudo tienen una relación muy estrecha.
(34) Por el contrario, las empresas mineras son generalmente de gran tamaño, a veces con presencia en varios países o incluso continentes, y generalmente compran equipo más grande, de alta capacidad, aunque en cantidades mucho más pequeñas que los clientes pequeños. Su tamaño y el hecho de que pueden actuar en zonas alejadas, pueden hacerles menos dependientes que los clientes pequeños con respecto al apoyo nacional y a menudo realizan sus compras mediante licitación internacional y, al menos en el EEE, mediante licitaciones de ámbito más restringido. Sin embargo se deduce de la investigación de la Comisión que, por lo menos en el EEE, la proximidad aún desempeña un papel importante en la selección del proveedor de trituradoras. Por ejemplo varias empresas mineras indicaron que consideran esencial que su proveedor tenga una presencia en la región, por ejemplo, el EEE. Casi todas las empresas mineras consideran por lo menos que tener una presencia regional es una ventaja competitiva sustancial para los proveedores de equipos. Esto parece ser debido a varias razones, en especial el tamaño relativamente pequeño de las empresas mineras en el EEE con respecto a la media mundial, la elevada proporción de empresas con actividades limitadas al EEE, y el porcentaje relativamente elevado de empresas de cemento y canteras muy grandes, a menudo menos acostumbradas a trabajar en zonas alejadas y difíciles.
(35) Finalmente debe considerarse que la demanda de las pequeñas empresas está a menudo fragmentada pero se refiere a cantidades relativamente grandes de trituradoras, generalmente cientos de unidades por año en el EEE, mientras que la demanda de las empresa mineras se refiere a un número muy limitado de productos. Por ejemplo, el volumen medio del mercado EEE para las machacadoras giratorias ha sido solamente de dos unidades anuales desde 1990.
D. Proveedores de trituradoras de áridos
(36) Las trituradoras de áridos generalmente se producen en un número muy limitado de fábricas en todo el mundo; por ejemplo, Svedala fabrica toda su serie Jawmaster de trituradoras de mandíbula en Brasil, mientras que Nordberg produce todas sus trituradoras de cono de la serie G en Finlandia. Los productos son vendidos directamente por la oficina de ventas central del fabricante o, en el caso de los productos para PYME, a través de una red de agentes, distribuidores o filiales, cada una de las cuales tiene un territorio asignado y, a menudo, exclusivo.
(37) La industria de tratamiento de áridos se caracterizas por una serie de empresas, desde las grandes, internacionales y con una amplia gama de productos, tales como Svedala, Nordberg, Terex o Krupp, a las más pequeñas, que ofrecen un número limitado de productos en un área geográfica restringida, tales como Haahjem Base, que vende trituradoras de mandíbula en los países nórdicos, o Rodrigo Matias Magalhães, que solamente trabaja en Portugal. Entre estos dos extremos se pueden encontrar empresas de ámbito regional que venden productos en solamente uno de los segmentos de explotación minera, tales como BHS, MEM o Bräuer Aufbereitungsmaschinen, o para una etapa del proceso o tecnología, tales como Kleemann & Reiner, Extec o Magotteaux. Hay también empresas de ámbito mundial pero que solamente venden una gama limitada de productos, tales como FL Smidth-Fuller, que fundamentalmente ofrece machacadoras giratorias y amoladoras a las empresas mineras.
E. Adquisición
(38) El equipo de tratamiento de áridos generalmente se obtiene mediante licitación dirigida a los distribuidores nacionales, en el caso de los productos para las PYME, o del centro de ventas regional central del proveedor de equipo, en el caso de productos para la minería. Los clientes pueden comprar un número limitado de productos o una instalación entera. En este último caso la adquisición se hace a menudo a través de un contrato llave en mano.
(39) En la práctica los contratos llave en mano son relativamente raros en el EEE. Por ejemplo, suponen menos del 11 % de las ventas de trituradoras y una proporción incluso más pequeña de las ventas de trituradoras para empresas mineras. La mayor parte de las ventas tienen lugar para sustituir a equipos existentes o para ampliar explotaciones existentes. Sin embargo debe considerarse que la importancia real de los contratos llave en mano puede exceder considerablemente su porcentaje del volumen de mercado. En especial el hecho de que los porcentajes respectivos de obtención de contratos de Nordberg y Svedala sean generalmente más altos en los casos en que suministraron la planta inicial que en otros casos, sugiere que la construcción de una planta llave en mano puede conferir al proveedor una ventaja significativa sobre sus competidores en el momento de sustituir parte de las trituradoras afectadas, por ejemplo porque el proveedor inicial conoce la planta y al cliente y por lo tanto puede proponer una solución óptima, o porque la integración en el resto de la planta será más fácil. Así los contratos llave en mano pueden también verse como un medio para los proveedores de establecer prolongadas relaciones con sus clientes que facilitarán las ventas futuras de equipo.
V. MERCADOS PERTINENTES
A. Mercados pertinentes de producto
(40) Las partes afirman que el equipo de tratamiento de áridos puede ser categorizado tanto por su tecnología, es decir, trituradoras de mandíbula, de cono, etc., como por el tipo de aplicación: producción de cemento y minería por una parte, y producción de gravas y construcción por otra.
Segmentación según la tecnología
(41) Las partes afirman que a pesar de la posibilidad de la sustitución de tecnologías por lo que respecta a la demanda entre diversas categorías, cada tecnología podría pertenecer a un mercado de producto distinto. Esto ha sido confirmado por los resultados de la investigación de la Comisión, ya que parece que cada tecnología se utiliza fundamentalmente en un ámbito específico en el que otras tecnologías no serían técnica o económicamente viables.
(42) Primero, según lo indicado en el considerando 13, la trituración se realiza prácticamente siempre en etapas sucesivas en la que cada una utiliza como material de base la producción de la etapa previa a fin de lograr una nueva reducción de tamaño. Por ejemplo, la producción de grava generalmente se hace a través de un proceso de dos etapas que utiliza una trituradora de mandíbula o una imputadora de eje horizontal en una etapa primaria, y otra trituradora, por ejemplo de cono, una impactadora o una impactadora de eje vertical en una etapa secundaria. Del mismo modo, el tratamiento de los minerales, que requiere una mayor reducción de tamaño que la producción de gravas y precisa de mayores cantidades de roca, se logra normalmente a través de una instalación de tres etapas utilizando una trituradora de mandíbula grande o una trituradora giratoria en un paso primario, una trituradora de cono en una etapa secundaria y una prensa de rodillo o un molino para acabar el trabajo.
(43) Por ello parece que los productos utilizados en diversas etapas del tratamiento (primario, secundario y acabado) no son sustituibles entre sí porque generalmente no podrán tratar el mismo tamaño de roca y rendir la misma producción. A excepción de la tecnología de impactadora de eje horizontal, que puede utilizarse para el machacamiento primario o secundario, parece que cada técnica se utiliza solamente en una etapa del proceso (primario, secundario o pulido). Por ello debe hacerse una distinción entre las tecnologías que se utilizan predominantemente para el tratamiento primario (tales como trituradoras de mandíbula y trituradoras giratorias), las que principalmente se utilizan para el secundario (trituradoras de cono, impactadoras de eje vertical) y las usadas para el pulido final (prensas de rodillo o molinos de pulido).
(44) En segundo lugar, parece que incluso en la misma etapa del proceso no se utilizan generalmente distintas tecnologías para los mismos fines. Por ejemplo, distintas tecnologías pueden utilizarse para distintas calidades de roca, como lo muestra el hecho de que las impactadoras de eje horizontal se utilizan fundamentalmente para aplicaciones en rocas blandas mientras que las trituradoras de cono se utilizan para roca dura, y diferentes tecnologías pueden cumplir distintos requisitos de capacidad, puesto que las trituradoras de mandíbula son adecuadas para operaciones de bajo y medio tonelaje mientras que las trituradoras giratorias están más adaptadas para el machacamiento de grandes volúmenes. Por ello se concluye que cada técnica corresponde sobre todo a un campo específico de aplicación, donde generalmente no compite con otras.
(45) Finalmente, parece haber una capacidad de sustitución limitada entre tecnologías por lo que se refiere al suministro. Esto se deriva de los resultados de la investigación de la Comisión, puesto que la mayor parte de los competidores indicaron que no podrían cambiar fácilmente la producción de una tecnología a otra. Esto también se confirma por la presencia de barreras sustanciales para la entrada. Así, una gran mayoría de competidores y clientes indicaron que generalmente tardaron varios años en desarrollar e introducir un nuevo tipo de equipo y que los clientes muy a menudo exigieron a los proveedores del nuevo equipo que ofrecieran una demostración física de sus productos, probarlos durante mucho tiempo en las condiciones de su explotación e incluso proporcionar una lista de referencias de clientes existentes para el mismo producto.
(46) Tal sustitución limitada por lo que respecta al suministro también es confirmada por la presencia de fabricantes especializados tales como Canica-Jaques y Magotteaux (impactadoras de eje vertical) y por el hecho de que, más generalmente, la mayor parte de los proveedores de equipo no fabrican toda la gama de tecnologías aplicables. Por ejemplo, parece que solamente un número muy limitado de proveedores de trituradoras de áridos del EEE realmente produce trituradoras de cono y que la mayor parte de los proveedores se centran en una gama limitada de productos.
(47) Los resultados de la investigación de la Comisión por lo tanto indican que hay mercados distintos de producto para cada tecnología. Las trituradoras de mandíbula, las giratorias, las de cono, las impactadoras de eje horizontal, las de eje vertical, los molinos de pulido y las prensas de rodillo pertenecen por consiguiente a mercados específicos de producto. Los cribas, alimentadores y transportadores también parecen constituir mercados distintos de producto.
Segmentación por tamaño y aplicación
Mercados distintos para las trituradoras destinadas a empresas de gravas y construcción y a empresas mineras
(48) En cada tecnología los productos pueden presentarse en una variedad de tamaños, desde los pequeños a los muy grandes. Las partes afirman que por lo que respecta a la demanda todos los productos están ligados en una cadena de sustitución, de modo que un producto de cualquier tamaño dado forzará competitivamente a sus vecinos más grandes y más pequeños; y las partes también afirman que, por lo que respecta a la oferta es fácil cambiar de un tamaño a otro porque las tecnologías son bastante simples y también porque teniendo en cuenta la subcontratación sustancial de la fabricación de piezas, la fabricación de productos más grandes o más pequeños no requiere una inversión sustancial.
(49) Sin embargo las partes afirman que una distinción debería hacerse entre trituradoras utilizadas para la obtención de gravas y construcción y las utilizadas en explotaciones mineras, canteras muy grandes y producción de cemento ("trituradoras mineras")(6). Consideran que aunque ciertas tecnologías de machacamiento pueden utilizarse en ambas aplicaciones los clientes de gravas y construcción generalmente compran equipos más pequeños y las empresas mineras, el producto de gama alta, o sea, las versiones de alta capacidad; en segundo lugar, las condiciones de competencia entre ambos tipos de trituradoras son diferentes porque los clientes de minería tienden a comprar productos en todo el mundo mientras que los de gravas y construcción compran equipos en un área más restringida.
(50) Finalmente las partes afirman que entre las trituradoras de cono para minas, las de cono muy grande constituyen un mercado específico de producto, incluso diferente de las de cono más pequeño, porque los conos muy grandes son generalmente dos veces más caros y pesados y tienen aproximadamente el doble de capacidad que los productos que les siguen en tamaño.
(51) Los resultados de la investigación de la Comisión parecen confirmar la opinión de las partes de que productos de diversos tamaños generalmente están ligados por una cadena de sustitución de oferta y demanda. Sin embargo, al mismo tiempo indican que cuanto más grandes son los productos menos productores hay de equipos y, en especial, que los fabricantes de productos para gravas y construcción pueden vender productos a las empresas mineras. Esto sugiere la presencia de umbrales en la sustitución de la oferta e indicaría la existencia de mercados distintos de producto para los equipos más pequeños (es decir, las trituradoras para gravas y construcción) y más grandes (trituradoras para minería, que se venden fundamentalmente a empresas mineras pero también, hasta cierto punto, a los clientes de gravas y construcción).
(52) La presencia de umbrales en la sustitución de la oferta es confirmada por otros elementos adicionales. En especial hay indicios de que trituradoras de tamaños distintos pueden también requerir fábricas distintas. Por ejemplo, los datos proporcionados por las partes sugieren que Nordberg tuvo que dividir la producción de sus trituradoras de cono entre tres instalaciones distintas [Macon (Francia), Tampere (Finlandia) y Millwaukee (Estados Unidos)] que fabrican, respectivamente, las trituradoras más pequeñas, las medias y las grandes. Además, una gran mayoría de los competidores indicó que las trituradoras más grandes eran generalmente mucho más difíciles de producir y vender que las pequeñas, particularmente porque conllevan mayores riesgos y costes y porque es más difícil probarlas.
(53) Además hay indicios claros de que las trituradoras para gravas y construcción y las mineras requieren un modelo empresarial distinto. La investigación de la Comisión indica que la competencia en las trituradoras para gravas y construcción consiste en poner un gran énfasis en el servicio y la presencia a nivel nacional, y por la necesidad de que los productores vendan cantidades relativamente altas de productos para lograr suficientes economías de escala. Por el contrario, las trituradoras mineras generalmente se venden en cantidades mucho menores (por ejemplo, el volumen anual de mercado del EEE para impactadoras mineras es más de 20 veces inferior al de las impactadoras de gravas y construcción), se fabrican a menudo previo pedido y la competencia se basa en mucho menor grado en una red de distribución densa.
(54) Por lo tanto se concluye que en cada tecnología de trituradoras debe hacerse una distinción entre las trituradoras más pequeñas para gravas y construcción y las más grandes para explotaciones mineras.
Inexistencia de mercado para las trituradoras de mandíbula "híbridas"
(55) En una Comunicación a la Comisión de 14 de septiembre de 2000 las partes modificaron la definición de mercado de producto que habían propuesto originalmente para las trituradoras de mandíbula, afirmando que una tercera categoría "híbrida" de trituradoras de mandíbula debería considerarse junto con las trituradoras de mandíbula para gravas y construcción y las trituradoras de mandíbula mineras. Las partes sugieren que esta categoría híbrida corresponde a trituradoras de mandíbula con una toma de entre 1,25 y 1,5 metros y que constituye un mercado de producto distinto porque se venden predominantemente (por ejemplo, en el EEE o en Asia) mediante procedimientos de licitación regionales mientras que las más grandes se venden a través de licitaciones de ámbito mundial y son compradas normalmente por empresas mineras.
(56) Sin embargo se desprende de los datos presentados por las partes que más de [...]* de todas las trituradoras de mandíbula con toma de entre 1,25 y 1,50 metros vendidas por Nordberg y Svedala en el EEE son compradas por clientes que pertenecen al segmento de gravas y construcción. Además, la mayor parte de los clientes de gravas y construcción han indicado a la Comisión que no compran trituradoras grandes y pequeñas de forma distinta. De hecho, la mayor parte de las trituradoras de gravas y construcción se obtienen a través de distribuidores nacionales de equipos para todos sus suministros, independientemente del tamaño del equipo comprado. Por lo tanto la Comisión concluye que las condiciones de competencia siguen siendo esencialmente las mismas para todas las trituradoras de mandíbula con toma inferior a 1,5 metros y que sería artificial distinguir un mercado separado para la categoría "híbrida" de trituradoras de mandíbula.
(57) Por lo tanto se concluye que las trituradoras de mandíbula pueden clasificarse en dos mercados de producto: uno para las trituradoras de mandíbula para gravas y construcción (incluidas todas las de toma inferior a 1,5 metros) y otro para las más grandes (normalmente utilizadas en explotaciones mineras, incluyendo las canteras muy grandes).
Presencia de un mercado distinto de producto para las grandes trituradoras de cono de gran capacidad
(58) Las partes consideran que la trituradoras de cono MP800 y MP1000 de Nordberg constituyen un mercado separado ya que no hay ningún otro producto igual en el mundo. Las MP800 y MP1000 son las mayores trituradoras de cono comercialmente disponibles en el mundo y según las partes pertenecen a un mercado separado, en especial porque su fuerza de machacamiento es sustancialmente superior a la de cualquier otra trituradora comercialmente disponible.
(59) Los resultados de la investigación de la Comisión también tienden a confirmar la existencia de un mercado distinto para las grandes trituradoras de cono, según afirman las partes. Sin embargo algunos terceros contestaron la afirmación de las partes de que los únicos productos existentes en este mercado eran las MP800 y MP1000 de Nordberg ya que la mayor trituradora de cono de Svedala (su modelo H8000) compite con las de Nordberg. Algunos terceros también indicaron que ven el modelo H8000 como comparable a otras trituradoras de cono de Nordberg, incluyendo en especial la HP800, de tamaño similar a la MP800 pero con menor fuerza.
(60) Las partes han proporcionado información a la Comisión que muestra que en muchas ocasiones Svedala ha ofrecido su trituradora H8000 como alternativa a las MP800, MP1000, HP800 o HP700(7) de Nordberg. En alguno casos Svedala pudo convencer a su cliente de comprar la H8000 en vez de las más grandes de Nordberg. Además los documentos internos de Metso que analizan las condiciones de competencia para las grandes trituradoras de cono tienen en cuenta invariablemente no sólo las trituradoras MP1000 y MP800 de Nordberg sino también las H8000 de Svedala y las HP800 y HP700 de Nordberg.
(61) Todas estas grandes trituradoras de cono parecen compartir características técnicas comunes: potencia nominal superior a 500 kW; diámetro superior a 1800 mm y peso superior a 60 toneladas. Se utilizan normalmente en aplicaciones intensas y de alto volumen en la minería. Hay solamente otros dos productos disponibles en el mercado que parecen compartir parte de las características técnicas de las trituradoras de cono de alta capacidad de Nordberg y Svedala: la trituradora de cono KFS2100 y, en menor grado, la Z18(8), ambas manufacturadas por Kawasaki.
(62) Todas estas trituradoras de cono de alta capacidad (incluidos los productos de Kawasaki) tienen precios unitarios estimados superiores a 800000 EUR, que es más de dos veces el precio medio calculado por las partes para las trituradoras "normales" de cono para minería (370000 EUR). Esta diferencia de precios muy sustancial muestra que las trituradoras de cono de alta capacidad no son normalmente sustituibles con trituradoras "normales" más pequeñas (es decir, trituradoras de cono con un diámetro superior a 1,5 metros pero inferior a 1,8).
(63) Las partes han afirmado que las trituradoras más grandes de cono para minería distintas de las MP800 y MP1000 pertenecen a la misma cadena de sustitución de oferta y demanda que otras trituradoras de cono. También han indicado que una trituradora de cono de alta capacidad puede ser reemplazada por dos más pequeñas.
(64) Sin embargo parece que además de las partes y de Kawasaki, que está marginalmente presente en este sector, ningún otro fabricante de equipos de machacamiento de áridos suministra trituradoras de cono de alta capacidad con potencia superior a 500kW. Además, la mayor parte de los competidores han indicado a la Comisión que el desarrollo de productos más grandes es un proceso difícil y larguísimo: un competidor indicó que tardaría hasta cinco años en desarrollar y comercializar con éxito una trituradora de cono muy grande. Puede por lo tanto concluirse que, desde la perspectiva de la oferta, las trituradoras de conos "normales" y más pequeñas para la minería no son sustituibles por grandes trituradoras de cono de gran capacidad.
(65) Las diferencias de precios de ambas categorías de productos son una indicación clara de que los clientes no pueden sustituir las pequeñas trituradoras por otras de alta capacidad. La afirmación hecha por las partes de que sería posible sustituir una trituradora muy grande de cono por dos más pequeñas parece ser enteramente teórica [...]*. Además la elección de pequeñas trituradoras de cono en vez de una grande implica una complejidad, equipo auxiliar (cribas, alimentadores y transportadores), personal y mantenimiento adicionales. Ello implicaría por lo tanto un mayor precio de compra y mayores costes de funcionamiento. No sería así normalmente económico que una empresa minera eligiera dos trituradoras más pequeñas en vez de una de gran capacidad.
(66) En su respuesta al pliego de cargos, Metso declara que según su experiencia, las trituradoras de cono para minas pueden ser reemplazadas por dos más pequeñas (de gravas y construcción) en aproximadamente el 60 % de los casos. Metso también considera que hay ciertas ventajas al utilizar dos trituradoras más pequeñas; por ejemplo, disminuirán los riesgos de avería total. La Comisión reconoce las ventajas (limitadas) de utilizar dos equipos en vez de uno pero considera que este tipo de ventaja no es suficientemente importante para compensar los costes y la complejidad adicionales de la compra, utilización y mantenimiento de dos equipos en vez de uno [...]*.
(67) Puede por lo tanto concluirse que las trituradoras de cono de alta capacidad constituyen un mercado distinto de producto. Las partes han sugerido que, dentro de las trituradoras para minería, los productos MP800 de Nordberg y MP1000 pertenecen a un mercado pertinente separado de producto. Sin embargo la Comisión concluye que la operación creará una posición dominante en el mercado de trituradoras de cono de gran capacidad, independientemente de si la MP800 y la MP1000 pertenecen a este mercado. Por lo tanto, la definición exacta del mercado de las trituradoras de cono de alta capacidad puede dejarse abierta.
(68) Habida cuenta de lo dicho previamente, la Comisión concluye que hay mercados separados de producto para las trituradoras para gravas y construcción (más pequeñas) y las trituradoras de minería (más grandes), y que dentro de las trituradoras para minería las grandes y de gran capacidad constituyen un mercado específico de producto.
Distinción entre nuevas trituradoras y trituradoras de segunda mano
(69) Las trituradoras de áridos son generalmente productos muy duraderos que tienen largas vidas útiles. Por ejemplo, se calcula que la vida útil de las trituradoras de mandíbula para gravas y construcción es de unos 25 años pero hay trituradoras en funcionamiento desde hace más de 40 años. Teniendo en cuenta esta longevidad, hay grandes existencias de equipos de segunda mano, que pueden proponerse a los clientes como alternativa a nuevos equipos.
(70) Por ello es necesario examinar si el equipo de segunda mano debe incluirse en el mismo mercado que el nuevo o si, por el contrario, las nuevas trituradoras y las usadas forman parte de mercados distintos. Los resultados de la investigación de la Comisión indican que el equipo usado no se ve generalmente como sustituto del nuevo. Primero, la mayor parte de los competidores indicaron que no consideran que la presencia de equipo de segunda mano sea un obstáculo sustancial en las condiciones de competencia de las nuevas trituradoras porque el equipo de segunda mano en buenas condiciones es escaso y porque la nueva tecnología convierte a los productos más viejos en anticuados y poco económicos.
(71) En segundo lugar, aunque los clientes indicaron que podrían considerar equipos de segunda mano al decidir la compra de una trituradora, parece que, en la práctica, muy pocos los han comprado recientemente. Esto parece resultar de la combinación de la aversión al alto riesgo de los clientes (considerando 21) y a los riesgos asociados con la compra de equipo usado. Por ejemplo, la fiabilidad, el rendimiento y la durabilidad del equipo utilizado no pueden asegurarse, no hay a menudo ningún período de garantía y, en el caso de productos viejos, es cuestionable si el suministro de repuestos y recambios está garantizado a largo plazo.
(72) Finalmente, los clientes que indicaron que estarían dispuestos a comprar equipos de segunda mano declararon que solamente lo harían en caso de equipos relativamente nuevos con pocas horas de utilización, mientras que también se deduce de la investigación de la Comisión que, generalmente, las máquinas de segunda mano son muy viejas y anticuadas.
(73) Por todo ello se concluye que existen mercados separados para las trituradoras de segunda mano y las nuevas.
Conclusión
(74) Habida cuenta de lo dicho previamente, se concluye que: 1) el equipo de machacamiento de segunda mano y el nuevo pertenecen a mercados de producto distintos; 2) el nuevo equipo debe clasificarse de acuerdo con su tecnología; 3) cada tecnología debería ser segmentada, por tamaño y aplicación, en productos para gravas y construcción, y productos para la minería; 4) dentro de las trituradoras para minería, las de cono muy grandes y de gran capacidad constituyen un mercado de producto distinto. Un cuadro que resume los mercados de producto pertinentes se adjunta como anexo I.
B. Mercados geográficos pertinentes
(75) Metso afirma que los mercados para las trituradoras mineras tienen un ámbito mundial porque los clientes compran los productos en cualquier parte del mundo. Las partes también alegan que los mercados de trituradoras para gravas y construcción abarcan por lo menos a todo el EEE porque los productos vendidos en el EEE son muy similares, los costes de transporte son muy bajos, la producción se sitúa en un número limitado de explotaciones y la distribución no crea barreras a la entrada. Según lo indicado, por ejemplo, en el considerando 26, las ventas de equipos de tratamiento de áridos no solamente comprenden el suministro de los productos sino que generalmente también se asocian con la prestación de varios servicios posventa, tales como mantenimiento y revisión, recambios y repuestos, etc. De ello se sigue que la dimensión de los mercados para los equipos de machacamiento está determinado no solamente por el ámbito geográfico al nivel de fabricación sino también por las condiciones de competencia para la prestación de los servicios posventa [...]*.
Productos para gravas y construcción
(76) En su decisión de incoar un procedimientos en este caso la Comisión identificó varios factores que señalan hacia mercados geográficos nacionales en vez de a otros que abarcarían a todo el EEE para los productos destinados a gravas y construcción. En especial la Comisión subraya, en primer lugar, que los clientes de gravas y construcción recurren a los distribuidores nacionales y, en segundo lugar, que parecen existir barreras significativas a la entrada que impedirían que los proveedores amplíen sus operaciones a Estados miembros en que no trabajan y, finalmente, que habría variaciones sustanciales de precios y cuotas de mercado entre Estados miembros. Sin embargo, teniendo en cuenta la presencia de otros factores que indicarían la existencia de mercados geográficos posiblemente más amplios, la Comisión dejó abierta la definición exacta de los mercados geográficos para las trituradoras para gravas y construcción.
(77) En una alegación a la Comisión con fecha de 17 de septiembre de 2000, las partes quisieron contestar a las diversas cuestiones planteadas por la Comisión en relación con el alcance geográfico de los mercados para gravas y construcción. Y ello utilizando dos argumentos principales: que las barreras para la entrada en los diversos mercados nacionales europeos son bajas, y alegando que un análisis apropiado de los modelos de compra demuestra que los clientes no dependen perceptiblemente de los distribuidores nacionales.
(78) Por lo que se refiere al nivel de las barreras para la entrada en los diversos Estados miembros, las partes subrayaron que no es necesario tener una red de distribución densa para trabajar en un país dado. Por ejemplo, la red de distribución alemana de Nordberg está constituida por una filial, una delegación, y cinco distribuidores, cada uno con su mercado asignado. El personal que trabaja en la red de distribución alemana de Nordberg no sobrepasa las [...]* personas. Metso considera que la contratación de personal comercial y técnico competente no es una tarea compleja, que hay distribuidores apropiados de terceras partes fácilmente disponibles y que los requisitos financieros de inversión son mínimos.
(79) Con respecto a los modelos de compra de los clientes de gravas y construcción, las partes indican en especial que una mayoría de clientes compra recambios, repuestos, apoyo técnico y mantenimiento internamente o a terceros independientes. Por lo tanto, según Metso los servicios posventa en modo alguno hacen a los clientes para gravas y construcción dependientes de los distribuidores nacionales de equipos. Además Metso proporcionó ejemplos de ventas transfronterizas de distribuidores que, en opinión de las partes, constituyen una prueba más de que el mercado para gravas y construcción abarca a todo el EEE.
Consideraciones por lo que respecta a la demanda
(80) Los resultados de la investigación detallada de la Comisión confirman la dimensión nacional de los mercados para gravas y construcción. Primero, parece que aunque los clientes pueden obtener la mayor parte de los recambios y los servicios de mantenimiento rutinario de terceros independientes, aún dependen de los distribuidores o agentes de los productores para casi todos los servicios o piezas especializados. Por ejemplo, se ha indicado que la mayor parte de los recambios no puede obtenerse fuera de la red de distribución del proveedor del equipo y que para las operaciones complejas o importantes de mantenimiento, es necesario recurrir al distribuidor. Además, parece que incluso para los servicios que podrían contratarse a proveedores independientes, es a menudo más eficaz y competitivo recurrir al distribuidor. Por ejemplo, aunque los servicios de ingeniería de proceso puedan ser comprados a consultores de ingeniería, los clientes recurrirán generalmente a los distribuidores, que consideran la ingeniería de procesos como parte integrante de la venta de trituradoras y por lo tanto proporcionan gratuitamente ese servicio. Finalmente, ciertos clientes indicaron que para determinados servicios (especialmente ingeniería de procesos), no tenían conocimiento de ningún proveedor tercero en su territorio.
(81) En segundo lugar, y más generalmente, las relaciones entre los clientes y los distribuidores del productor no se restringen al suministro de piezas y a la prestación de servicios de mantenimiento. En especial, una gran mayoría de los clientes indicó que exigen un contacto estrecho y frecuente con el distribuidor de su proveedor de equipo y que sus relaciones con este distribuidor se amplían a discusiones sobre mejoras futuras o ampliaciones, asesoramiento técnico, etc. La importancia de esta presencia in situ también puede ser explicada por la aversión al riesgo de los clientes ya que en cierta manera la presencia de un distribuidor nacional puede sentirse como un elemento de seguridad adicional en el caso de problemas graves y como signo del compromiso del productor de continuar suministrando y ayudando a sus clientes.
(82) En tercer lugar, se deduce de la investigación de la Comisión que es ineficaz como a menudo imposible que los clientes traten con distribuidores de fuera de su país. En especial, la gran mayoría de los clientes de gravas y construcción que respondieron a las preguntas de la Comisión indicaron que los distribuidores extranjeros no constituyen alternativas creíbles frente a distribuidores del propio país, a causa de los más largos plazos de entrega de recambios, las barreras lingüísticas, costes adicionales (transporte, cambio, etc.), etc. Además, la mayor parte de los distribuidores tienen acuerdos territoriales exclusivos y aunque los clientes pueden ponerse en contacto con distribuidores extranjeros por propia iniciativa, es difícil comprender cómo estos distribuidores conseguirían lograr el contacto estrecho y frecuente requerido por los clientes (y en especial discutir sobre compras, mejoras futuras, etc.) sin infringir sus restricciones territoriales contractuales. Finalmente, se deriva de la investigación de la Comisión que, en la práctica, incluso los clientes que decidiesen recurrir a distribuidores extranjeros podrían no poder obtener equipos o servicios de estos distribuidores; en especial varios clientes han hecho referencia a ejemplos de situaciones en que distribuidores extranjeros se negaron a servirles directamente y los reenviaron a los distribuidores nacionales apropiados.
(83) Por lo tanto se concluye que las consideraciones relativas a la demanda señalan claramente hacia mercados nacionales para el equipo de machacamiento de áridos para gravas y construcción.
Consideraciones con respecto al suministro
(84) En cuanto al suministro, no hay ninguna indicio de que proveedores de otros Estados miembros o países extranjeros podrían comenzar sus operaciones en un nuevo Estado miembro a corto plazo y sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos.
(85) Aunque la red de distribución requerida para trabajar en un Estado miembro no necesita ser particularmente densa y la inversión física requerida para crearla no siempre debe ser sustancial, la mayor parte de los competidores y clientes de gravas y construcción indicaron que la creación de una nueva red de distribución requeriría esfuerzos y un tiempo sustancial. En especial, se concluye de la investigación que un nuevo distribuidor tendría que entablar relaciones y ganarse la confianza de los clientes necesaria para empezar a vender productos, tendría que demostrar la fiabilidad y la calidad de éstos y convencer a los clientes de su capacidad de suministrar recambios y servicios posventa rápida y eficazmente. Según la gran mayoría de los clientes y competidores, esto podría llevar varios años.
(86) En especial, uno de los competidores entre los que, según las partes, han podido extender con éxito el alcance geográfico de sus operaciones declaró que "el mayor desafío [...]* a la explotación comercial efectiva [...]* es el establecimiento de funciones posventa seguras y fiables de distribución y servicio de apoyo". Además, los clientes de gravas y construcción parecen muy reacios a comprar a un proveedor cuya reputación no esté suficientemente establecida. Por lo tanto la extensión de sus operaciones de un Estado miembro en otro es una tarea compleja que no puede realizarse en un período corto de tiempo.
(87) El carácter nacional de los mercados de trituradoras para gravas y construcción es confirmado por el hecho de que varios fabricantes de equipos no tienen ninguna actividad fuera de su país de origen o ésta es muy escasa. Las partes creen que esto podría explicarse a causa del pequeño tamaño (y por lo tanto, limitado interés) de ciertos mercados nacionales. La Comisión, sin embargo, observa que el argumento de las partes es un reconocimiento de la necesidad de un distribuidor nacional y del hecho de que contar con tal distribuidor no es una operación directa y sin gastos; y en segundo lugar, que algunos productores activos en ciertos Estados miembros están ausentes de algunos de los mayores mercados nacionales, tales como Alemania y el Reino Unido. Esto muestra claramente que el "insuficiente" volumen de ciertos mercados nacionales no es la razón principal por la que los productores se abstienen de ampliar el alcance de sus actividades, y por lo tanto sugiere que las barreras para la entrada entre Estados miembros no son insignificantes.
(88) En consecuencia se concluye que las consideraciones relativas a la oferta también indican la presencia de mercados nacionales para el equipo de machacamiento de áridos para gravas y construcción.
Otros elementos
(89) La dimensión nacional de los mercados de maquinaria de machacamiento para gravas y construcción es confirmada por la presencia de variaciones sustanciales en las cuotas de mercado y los precios entre Estados miembros.
(90) Por ejemplo, la cuota de mercado de Nordberg para las trituradoras de mandíbula destinadas a grava y construcción en Finlandia es de aproximadamente el [75-85 %]*, comparado con una cuota media en el EEE del [15-25 %]*. Del mismo modo, Svedala ha sido la única empresa que vendía impactadoras de eje vertical en Suecia durante los últimos tres años, mientras que su cuota de mercado en el EEE no excede el [15-25 %]*. Aunque las partes consideran que las variaciones de las cuotas de mercado son irrelevantes a efectos de la definición de los mercados geográficos, las variaciones muy sustanciales aquí observadas significan que la situación competitiva no es homogénea en todo el EEE, lo que es un indicio claro de que los mercados geográficos son más limitados de lo sugerido por las partes.
(91) [Confidencial: esta sección se refiere a las diferencias de precios entre Estados miembros para equipos de machacamiento de áridos vendidos por Metso]*.
(92) Habida cuenta de lo dicho previamente se concluye que los mercados geográficos para el equipo de machacamiento para gravas y construcción (es decir, trituradoras de mandíbula, impactadoras y trituradoras de cono, así como cribas y alimentadores y transportadores) son nacionales.
Productos de la minería
(93) Según se indica en el considerando 75, las partes afirman que los mercados geográficos para los productos de la minería son internacionales. En su respuesta al pliego de cargos Metso acepta que puede haber una cierta justificación para ampliar la definición del mercado geográfico de las trituradoras de mandíbula y las impactadoras de eje horizontal a todo el EEE pero presenta varios argumentos en apoyo de un ámbito mundial para el mercado primario de trituradoras giratorias.
(94) Primero, Metso considera que el alcance del mercado geográfico puede variar de un tipo de trituradora para minería a otro. En su opinión ciertos tipos de trituradoras, tales como las de mandíbula y las impactadoras de eje horizontal, son productos simples asimilables a mercancías para los cuales hay generalmente suficiente competencia a nivel regional (por ejemplo, en el EEE), de modo que los clientes no estén obligados a comprar o comparar precios en un mercado más amplio. Por otra parte, según las partes, ciertos tipos de trituradoras mineras, tales como las giratorias primarias, son raramente compradas por clientes sofisticados y bien informados, que normalmente recibirán ofertas de proveedores de todo el mundo.
(95) Para apoyar su argumento Metso ha analizado cinco ocasiones recientes en las que una de las partes vendió una trituradora giratoria primaria en el EEE. En tres de esas ocasiones el cliente visitó a posibles proveedores en Estados Unidos (F.L-Smidth-Fuller, Metso o Svedala) y Japón (Kobe); en dos ocasiones el cliente hizo visitas a varios países y el vendedor (Svedala) reunió a un equipo de ventas que incluía a expertos de Suecia y Estados Unidos, así como miembros de su organización local de distribución.
(96) Según lo indicado en el considerando 34, las empresas mineras son generalmente grandes multinacionales acostumbradas a moverse en lugares alejados y a veces difíciles y que al contar con recursos sustanciales han conseguido reducir la necesidad de relaciones estrechas con los distribuidores del fabricante. En particular las empresas mineras pueden cubrir algunas de sus necesidades de mantenimiento y recambio internamente, almacenando existencias locales de recambios o formando a su propio personal de mantenimiento.
(97) Por ello, teniendo en cuenta que estos clientes compran sus equipos de machacamiento en todo el mundo y dados el alto valor y la complejidad de las trituradoras mineras, las empresas mineras compran a menudo el equipo de forma centralizada y a través de licitación internacional en contacto con la oficina de ventas principal de los proveedores de equipos. Teniendo en cuenta el nivel, al parecer bajo, de los costes de transporte, los productores de equipos de todo el mundo podrían competir efectivamente para vender el equipo en cuestión.
(98) Los factores expuestos en los considerandos 95 a 97 parecen señalar en favor de una dimensión geográfica amplia (posiblemente mundial) para los mercados de las trituradoras mineras. Sin embargo los resultados de la investigación detallada de la Comisión indican que, especialmente en el EEE, la competencia realmente tiene lugar sobre una base más estrecha.
Consideraciones por lo que respecta a la demanda
(99) De la investigación de la Comisión se concluye que aunque las empresas mineras dependen generalmente mucho menos de una presencia local del proveedor de equipo, generalmente aún exigen que los productores de trituradoras ofrezcan un apoyo efectivo y rápido (reparación, recambios, etc.) en el EEE. Como un cliente indicó, "Junto con criterios de funcionalidad del equipo y servicio, a menudo se selecciona a un vendedor por su capacidad de suministrar rápidamente piezas que no se encuentran en almacén y que sobrepasan el ámbito del mantenimiento rutinario. Además, el papel del vendedor puede también incluir la supervisión de una empresa local encargada del mantenimiento".
(100) En su respuesta al pliego de cargos las partes contestaron el requisito de que la supervisión de los contratistas locales de mantenimiento y la entrega rápida de recambios implique necesariamente una presencia regional. En su opinión la supervisión puede ser ejercida por expertos basados en cualquier parte del mundo, que podrían desplazarse en avión siempre que fuera necesario. Del mismo modo, los recambios podrían enviarse por avión desde un único punto situado en cualquier lugar del mundo.
(101) Sin embargo, esta objeción de las partes solamente aborda los aspectos prácticos de cómo la supervisión del mantenimiento y la entrega de recambios pueden organizarse, y no tiene en cuenta la importancia otorgada por los clientes a la calidad de la organización posventa local o regional. Aunque es evidente que un cierto nivel de centralización puede tener lugar, la necesidad de presencia local sigue existiendo, puesto que los clientes juzgarán a menudo desfavorablemente a las organizaciones posventa basadas enteramente en experiencia y logística centralizadas. La Comisión ha encontrado pruebas de que las empresas mineras pueden realmente prestar un grado significativo de atención a la capacidad local de su proveedor de equipo de machacamiento. En especial, un cliente escocés explicó que Svedala obtuvo "La mayor parte del suministro a su gran cantera (incluida una trituradora giratoria primaria) porque Svedala tiene una base en Wiskaw, Escocia (y también buen personal)".
(102) Según lo indicado en los considerandos 93 y 94, las partes han intentado demostrar que al comprar equipos grandes, tales como una trituradora giratoria primaria, los clientes comparan ofertas de los principales proveedores mundiales y están dispuestos a viajar al extranjero para visitar a los proveedores y ver el equipo propuesto. Sin embargo la Comisión observa que la mayoría de las empresas mineras que indicaron que compran trituradoras giratorias declaran hacerlo a través de un procedimiento de adquisición más regional y no a través de un procedimiento a nivel mundial. De hecho, ningún cliente europeo ha indicado haber comprado trituradoras fuera del EEE. Además la Comisión considera que la voluntad de los clientes de viajar a fin de ver un equipo determinado en funcionamiento no obsta a la dimensión regional del mercado. Esto ocurre así principalmente porque estas visitas pretenden principalmente verificar la conveniencia de los productos y no se detienen en los servicios de apoyo técnico o posventa, mientras que la dimensión regional de la adquisición es precisamente debida a la importancia de consideraciones de servicio posventa y de apoyo. La disposición de los clientes para viajar al extranjero para ver productos en funcionamiento puede en cambio interpretarse como una demostración adicional de su aversión al riesgo, tal como se describe en los considerandos 21 y 22. Esto muestra claramente que el modelo de compra típico de las empresas mineras europeas se basa en la adquisición en el EEE (o incluso en el mercado nacional).
(103) Además parece que aunque algunos clientes pudieran teóricamente arreglarse sin una presencia tan regional (porque consiguen hacerlo o porque sus instalaciones están situadas en zonas tan alejadas que ningún proveedor de equipo ofrece el suficiente apoyo, ni constituye reservas de recambios, ni forma a su propio personal de mantenimiento, etc.), este no es el caso de la gran mayoría de clientes de trituradoras del EEE. Primero, parece que la mayoría de la demanda de trituradoras para la minería en el EEE procede de empresas mineras más pequeñas, regionales (que no podrían desarrollar fácilmente y a corto plazo estas competencias) o de empresas de cemento y de canteras muy grandes (a menudo menos habituadas a trabajar en zonas alejadas y difíciles).
(104) Además los resultados de la investigación de la Comisión sugieren que incluso para las empresas mineras europeas con capacidad de gestionar sin ninguna presencia de equipos regionales del proveedor, desarrollar tal capacidad implica costes y riesgos adicionales que prefieren evitar, buscando los servicios pertinentes directamente en el fabricante del equipo. Por ello, y dado que varios proveedores de equipos tienen una presencia sustancial en el EEE y por lo tanto ofrecen tales servicios de apoyo, los clientes del EEE generalmente optarán por los productores capaces de proporcionar servicio de apoyo a nivel regional. Esto viene corroborado por el hecho de que los proveedores sin presencia sustancial en el EEE no tienen ventas en el mismo o éstas son muy limitadas, aunque puedan tener posiciones mucho más fuertes en otras zonas. Por ejemplo, es el caso de Kobe, que a pesar de ser el tercer mayor proveedor mundial de trituradoras de mandíbula para la minería, trituradoras de conos y molinos de eje horizontal no han hecho ninguna venta en el EEE durante los últimos tres años. De hecho, basándose en los datos proporcionados por las partes, Kobe no parece haber hecho ninguna venta de trituradoras para minería en el EEE desde 1990.
(105) Finalmente, según lo descrito en los considerandos 21 y 22, la combinación de la longevidad, el papel crucial de la maquinaria de machacamiento y el precio de compra razonable de las trituradoras con respecto a los costes e ingresos totales de una cantera o instalación de producción de gravas parece hacer a los clientes muy conservadores ante el riesgo al tomar sus decisiones. Por ello la proximidad al proveedor del equipo puede considerarse como un elemento importante de comodidad y seguridad para el cliente.
(106) Esto no impide, obviamente, que los clientes pueden realizar sus compras y negociaciones de contratos en sus oficinas centrales y que todos los proveedores mundiales pueden ser formalmente invitados a competir. Sin embargo, incluso los clientes que compraron de tal forma su equipo indicaron que, en la práctica, la compra de una trituradora de áridos para su uso en el EEE dependerá considerablemente de la presencia de apoyo efectivo y rápido.
Consideraciones con respecto a la oferta
(107) La dimensión regional de la competencia en el EEE es recalcada por varios elementos adicionales. Primero, se concluye de los resultados de la investigación detallada de la Comisión que la mayoría de los proveedores no europeos de trituradoras mineras citados por las partes son desconocidos para la mayor parte de las empresas mineras del EEE. Algunos clientes incluso indicaron que algunos de estos proveedores no se dedicaban en absoluto a la fabricación de maquinaria de machacamiento de áridos.
(108) Además parece que la mayor parte de los proveedores de trituradoras mineras no actúan en todo el mundo sino que, por el contrario, tienden a especializarse en ciertas regiones o áreas. Esto es particularmente verdad para los proveedores rusos y chinos, que tienen relativamente pocas ventas fuera de sus mercados interiores y no son considerados por la gran mayoría de los clientes como competidores creíbles fuera de Rusia y China. Por ejemplo, la mayor parte de los clientes declararon no conocer a estos proveedores y los que habían tenido contactos con proveedores rusos y chinos indicaron que sus productos tenían características y rendimientos inferiores y que sus repuestos y servicio no eran fiables.
(109) Esta especialización en un número limitado de regiones también parece ser verdad para la mayor parte de los otros productores de maquinaria de machacamiento. A pesar de un alcance geográfico más amplio de las operaciones y a excepción de un número muy limitado de empresas verdaderamente mundiales (tales como Svedala, Nordberg, o FL Smidth-Fuller), se concluye de los datos proporcionados por las partes que la mayoría de los productores de trituradoras mineras sólo trabajan en un número limitado de regiones y obtienen la mayoría de sus contratos a través de licitaciones nacionales o regionales.
(110) Éste parece ser particularmente el caso del EEE. Por ejemplo, según los datos proporcionados por las partes, proveedores importantes de trituradoras mineras como Kobe (el tercer mayor proveedor mundial de trituradoras de mandíbula, de conos y molinos horizontales) y Kawasaki (segundo mayor proveedor mundial de trituradoras de conos) han sido incapaces de vender productos en Europa durante los últimos tres años. Más generalmente, se ve en los datos presentados por las partes que las posiciones en el mercado de maquinaria de machacamiento para explotaciones mineras son sustancialmente diferentes en el EEE que en el mundo considerado en su conjunto (incluso excluyendo a los productores rusos y chinos). Por ejemplo, en las impactadoras, la cuota de mercado combinada de las partes (en términos de unidades) entre 1997 y 1999 supuso el [20-30 %]* del EEE, comparado a una cuota de mercado mundial (excluidos los productores rusos y chinos) de apenas un [0-10 %]*. Del mismo modo, en las grandes trituradoras de mandíbula la cuota combinada de las partes alcanzó el [40-50 %]* en el EEE mientras apenas sobrepasa un [15-25 %]* en el mundo (excluidos los productores rusos y chinos).
(111) Finalmente, una gran mayoría de competidores indicó que había barreras sustanciales para el paso de una región a otra. En especial el EEE es un mercado limitado para las trituradoras mineras en relación a grandes áreas como Norteamérica o Sudáfrica. Por ejemplo, según los datos presentados por las partes, no más de [...]* trituradoras giratorias primarias se venden cada año en el EEE, mientras que se venden aproximadamente [...]* unidades cada año en todo el mundo (excluidas Rusia y China). Del mismo modo, para las impactadoras el EEE representa por término medio no más del [0-10 %]* de la demanda mundial total (de nuevo, excluidas Rusia y China). Este pequeño volumen así como la presencia de competidores ya bien establecidos y el nivel de proximidad y el servicio requerido por los clientes podría disuadir a los proveedores de fuera del EEE de incurrir en los costes y dificultades necesarios para una entrada efectiva en el mercado de las trituradora mineras en el EEE y reducir por lo tanto aún más el número de proveedores creíbles a los clientes del EEE.
Otros elementos
(112) El hecho de que la competencia no se organice a escala mundial es confirmado por las considerables discrepancias en los cálculos de volumen del mercado mundial proporcionados por los proveedores de maquinaria de machacamiento de áridos. Por ejemplo, excluidos los productores rusos y chinos las estimaciones del mercado mundial para 1999, según las partes y sus competidores, irían de 40 a 99 unidades para las impactadoras mineras. Del mismo modo, en las trituradoras giratorias, un competidor se considera líder claro del mercado, con una considerable cuota entre 1990 y 1996, mientras que las partes calculan que este competidor no representó más del 25 % de las ventas en ese período, y los resultados de la investigación de la Comisión sugieren que su cuota fue probablemente del 30-35 %. Esto indica que los proveedores no son conscientes de muchos proyectos en todo el mundo y, por el contrario, sugiere con fuerza que muchos contratos sólo tienen una repercusión mucho menor.
(113) Finalmente debe considerarse que la maquinaria de machacamiento para la venta en el EEE tiene que cumplir las normas de seguridad de la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas ("la Directiva sobre máquinas")(9), modificada por la Directiva 98/79/CE(10), y en especial tiene que llevar un "marcado CE" que demuestre su conformidad con dicha Directiva. Se ha afirmado ante la Comisión que los fabricantes no europeos no siempre cumplen estos requisitos. Desde este punto de vista la Directiva, aún habiendo armonizado las normas en el EEE y el comercio entre Estados miembros, podría también haber traído como consecuencia indirecta impedir a los proveedores no europeos incapaces de adaptarse a sus requisitos las ventas en el EEE. Esto por lo tanto contribuiría a la existencia de un mercado distinto en el EEE para la maquinaria minera. Las partes, no obstante, afirman que los requisitos comunitarios aplicables a las trituradoras de áridos son de naturaleza tan básica que puede esperarse que todos los proveedores del mundo cumplan estos requisitos sin dificultades importantes.
(114) Habida cuenta de lo dicho previamente se concluye que el mercado geográfico para las trituradoras destinadas a las explotaciones mineras abarcan a todo el EEE. Esta conclusión es apoyada tanto por la especificidad de la demanda en el EEE (y especialmente por la presencia de pequeños empresas mineras que obtienen su maquinaria para el machacamiento de áridos a nivel local o que requieren la presencia de un apoyo posventa sustancial en el EEE) como por la organización de la mayor parte de los proveedores a escala regional. En especial, y contrariamente a las alegaciones de las partes, la Comisión no ha encontrado ninguna prueba de un mercado más grande que el del EEE para ciertos tipos de trituradoras mineras tales como las trituradoras giratorias primarias. Por las razones explicadas en el considerando 102 éstas parecen ser compradas y distribuidas en el EEE esencialmente de la misma manera que otras trituradoras mineras.
VI. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA POR LO QUE RESPECTA A LAS TRITURADORAS PARA GRAVAS Y CONSTRUCCIÓN
(115) Como se indica en el considerando 32, las trituradoras para gravas y construcción son las más pequeñas vendidas a productores independientes de gravas y contratistas, empresas de construcción y obras civiles, empresas de demolición especializadas y cementeras (cuando compran trituradoras más pequeñas para la producción de gravas vendidas a terceros). Incluyen trituradoras más pequeñas de mandíbula, impactadoras, trituradoras de cono, impactadoras y, obviamente, material auxiliar como cribas, alimentadores y transportadores. La operación conducirá a la combinación de Nordberg y Svedala, que son los dos mayores proveedores de trituradoras para gravas y construcción del EEE y colectivamente suponen el [20-30 %]* de las trituradoras para gravas y construcción. Los competidores más próximos son Terex (aproximadamente el [5-15 %]* y Krupp (aproximadamente el [0-10 %]*).
A. Trituradoras para gravas y construcción distintas de las trituradoras de mandíbula y de cono
(116) Según lo indicado en la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento en este caso, no hay ningún indicio de que la operación plantee problemas de competencia en los mercados para impactadoras, cribas, alimentadores o transportadores.
(117) Primero, la operación no plantea problemas de competencia para impactadoras puesto que Nordberg no las vende en el EEE. Además, aunque Nordberg esté comenzando actualmente a producirlas mediante la introducción de una nueva gama de productos, y aunque Svedala tenga actualmente fuertes posiciones de mercado en algunos Estados miembros, parece que la entidad combinada seguirá estando sujeta a la competencia de otros grandes productores (como Magotteaux o Canica-Jaques), con una presencia sustancial en los Estados miembros concernidos. Además, en las impactadoras las cuotas de mercado combinadas de las partes(11) no sobrepasan el [20-30 %]* en ningún Estado miembro donde se superpone y la entidad combinada seguirá estando sujeta a la competencia de otros proveedores, tales como Hartl, Kleemann & Reiner o a productores nacionales como Arja.
(118) En segundo lugar, las partes disponen de limitadas posiciones en los mercados de cribas, alimentadores y transportadores. Según las cifras de cuota de mercado proporcionadas por Metso, suponen colectivamente menos del [10-20 %]* de las ventas de cribas y alimentadores en el EEE y son proveedoras marginales de transportadores. Esto es también verdad a nivel nacional puesto que las cuotas de mercado de las partes en cribas y alimentadores no sobrepasarían el [20-30 %]*, respectivamente, en ningún Estado miembro.
B. Trituradoras de mandíbula y de cono
Posiciones de mercado de las partes y sus competidores
Trituradoras de cono
(119) Nordberg y Svedala son con mucho los dos mayores proveedores de trituradoras de cono para gravas y construcción del EEE (con cuotas de mercado del [25-35 %]* para Nordberg y del [25-35 %]* para Svedala) y su mayor competidor en el EEE es Terex, con el [5-15 %]*.
(120) En la medida en que la operación supone la combinación de Nordberg y Svedala, inevitablemente conlleva considerables cuotas de mercado en la mayor parte de los Estados miembros del EEE, a saber, Austria [65-75 %]*, Dinamarca [70-80 %]*, Finlandia [85-95 %]*, Francia [80-90 %]*, Alemania [45-55 %]*, Italia [40-50 %]*, Noruega [90-100 %]*, Portugal [60-70 %]*, España [65-75 %]*, Suecia [75-85 %]* y Reino Unido [35-45 %]*.
(121) En estos Estados miembros el predominio de la entidad combinada es incluso más importante que el resto de los proveedores, a menudo fragmentados, y parte de los competidores restantes pueden incluso moverse sólo a nivel local, solamente activos en un número limitado de Estados miembros. Un ejemplo típico de tal situación puede encontrarse en Austria, en donde la entidad combinada tendrá una cuota de mercado casi un [...]* más alta que la de su competidor más próximo, Terex [5-15 %]* y el resto de la demanda es cubierta sobre todo por competidores locales. Incluso en Italia, en donde las cuotas de mercado de las partes son relativamente menos importantes, la cuota combinada de la entidad será superior en un [...]* a la de su competidor más próximo y donde se enfrentará a un número considerable de pequeños proveedores locales tales como Comec (competidor más próximo) o Reiter e Crippa.
(122) Además en el Reino Unido debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado combinada media de las partes en el período 1997-1999 subestima las posiciones reales de mercado de Nordberg y Svedala, a causa del considerable crecimiento de las cuotas de venta de las partes en ese período. Aunque Nordberg y Svedala solamente supusieron el [20-30 %]* de las ventas en 1997, representaron el [40-50 %]* de las unidades vendidas en 1998 y el [50-60 %]* en 1999. Debido a esta evolución la posición en el mercado de la entidad combinada es ahora más del doble de la de su próximo competidor, Terex [15-25 %]*.
(123) En la mayor parte de los mercados nacionales restantes la operación no creará ninguna coincidencia o supondrá cuotas de mercado combinadas inferiores al [30-40 %]* (como en Bélgica y los Países Bajos). Una situación intermedia existe en Irlanda, donde las cuotas de mercado combinadas de Nordberg y Svedala alcanzan el [40-50 %]* pero donde Terex y PSP aún suponen proporciones sustanciales de las ventas ([30-40 %]* para Terex y [15-25 %]* para PSP).
Trituradoras de mandíbula
(124) Nordberg y Svedala son dos de los mayores proveedores de trituradoras de mandíbula para gravas y construcción en el EEE ([10-20 %]* Nordberg y [5-15 %]* Svedala) y los otros mayores competidores son Terex [10-20 %]* y Extec [5-15 %]*.
(125) La operación producirá cuotas de mercado acumuladas muy altas en Finlandia [75-85 %]*, Noruega [60-70 %]*, y Suecia [55-65 %]* y Dinamarca [35-45 %]*. En Finlandia, Noruega y Suecia, el resto del suministro está altamente fragmentado ya que el competidor más importante apenas supone el [10-20 %]* de las ventas. Esto es menos marcado en Dinamarca, donde otro competidor, Böhringer, representó el [20-30 %]* de las ventas entre 1997 y 1999.
(126) En Portugal Nordberg y Svedala supusieron colectivamente el [40-50 %]* de las ventas en 1999. Sin embargo las ventas medias de Svedala no exceden las [...]* unidades anuales en este mercado (con un volumen de mercado de 13 unidades). Por lo tanto la coincidencia entre las partes es mínima y la operación no afecta sustancialmente a las condiciones de competencia en ese país.
(127) La operación también creará coincidencias en otros mercados. Sin embargo, a excepción de Austria, las cuotas de mercado combinadas de las partes no sobrepasan el [20-30 %]* en ninguno de esos países y seguirán estando sujetas a la competencia de otras empresas mundiales (tales como Terex, Extec o Parker) o locales (tales como Laron). Además, en Austria, en donde Nordberg representó el [25-35 %]* de las ventas en 1999, la operación solamente tendrá efectos mínimos puesto que Svedala sólo vendió [...]* trituradoras de mandíbula en 1999, para un volumen total de mercado de 34 unidades.
Ventajas competitivas adicionales de las partes
(128) Las anteriores consideraciones sugieren que la entidad combinada tendrá una considerable cuota de mercado y será mucho más grande que su competidor en la mayoría de los mercados afectados. Además, se constató en la investigación de mercado que la combinación de Metso y Svedala se beneficiará de varias ventajas competitivas adicionales que le permiten debilitar más a los competidores existentes y aumentar las barreras a la entrada en los mercados afectados.
Mejor reputación
(129) Primero, como se indica en los considerandos 18 a 21, la longevidad y el carácter crucial del equipo machacamiento de áridos hacen a los clientes muy reacios al riesgo y a que opten por productos y proveedores seguros, incluso si ello implica pagar precios más altos. Como un cliente indicó, "la calidad es el problema principal al comparar productos y ello con independencia del tipo de equipo".
(130) En este contexto es importante observar, primero, que los clientes indicaron que consideran que el rendimiento, fiabilidad y posventa de los servicios varían perceptiblemente entre los diversos proveedores y que casi se considera unánimemente que Nordberg y Svedala son los proveedores de trituradoras con la más alta reputación en la industria. Esto se refleja en los resultados de la investigación de la Comisión, que en especial muestran que los productos de Nordberg y Svedala son las soluciones claras cuando se trata de procesar rocas duras o abrasivas, es decir, un material complicado. Del mismo modo, los documentos internos de Nordberg indican que una de sus ventajas competitivas debe ser ofrecer "los productos mejores y más fiables del sector, que ofrezcan más ventajas probadas a los clientes que los productos de la competencia", mientras que otros documentos indican que "los productos Nordberg se consideran en general como buenos y de alta calidad".
Amplia gama de productos
(131) La entidad combinada también podrá obtener ventajas sustanciales de su amplia cartera de productos. En especial los clientes y competidores han señalado que la capacidad de ofrecer una gama amplia de equipos es importante en el contexto de ofertas llave en mano para instalaciones de nueva construcción o el desarrollo sustancial de la capacidad, y también que esto permite al proveedor ofrecer soluciones posventa completas y reducir los riesgos al hacer que un proveedor asuma la responsabilidad total de la instalación. También se afirmó que esto permite al proveedor tener un mejor conocimiento del lugar y por lo tanto estar en condiciones de ofrecer asesoramiento y soluciones óptimos para mejoras y desarrollo de capacidad. En las palabras del Presidente de Svedala, "los clientes buscan proveedores que ofrezcan soluciones completas".
(132) El hecho de que se considere que Nordberg y Svedala son los proveedores con la cartera más amplia de productos claramente dará a la entidad combinada una ventaja competitiva significativa adicional. Del mismo modo que Nordberg, que recalca el hecho de tener una "línea de productos completa para cubrir todas las necesidades del cliente en el sector de la reducción y clasificación de áridos", el Presidente de Svedala indicó que "Svedala es el único que ofrece un surtido completo [...]*. Por lo tanto los clientes pueden adquirir una línea entera de productos y servicios a un solo proveedor, mientras que nuestros competidores sólo pueden cubrir parte de sus necesidades [...]* Esto significa que disponemos de una base muy sólida para el futuro".
(133) En especial la combinación de una sólida reputación y de una gama amplia de productos debería hacer de la entidad combinada el proveedor preferido para nuevos contratos llave en mano. Esto sería especialmente así porque, en primer lugar, otros competidores indicaron depender de las partes para el suministro de determinados equipos (fundamentalmente trituradoras de cono), en segundo lugar la mayor parte de los clientes indicaron que Nordberg y Svedala son los únicos capaces de ofrecer grandes contratos llave en mano y, por último, los terceros declararon que consideran las trituradoras de cono como el producto de base con arreglo al cual se toman otras decisiones de compra (especialmente en condiciones de machacamiento de roca dura, donde el rendimiento de la instalación es determinado por el de la trituradora de cono).
(134) Los contratos llave en mano son relativamente escasos (representan aproximadamente el [...]* del volumen de negocios de tratamiento de áridos de Nordberg). Sin embargo, como se indica en el considerando 39, parecen tener implicaciones importantes para las condiciones de competencia ya que crearían una prolongada relación entre el proveedor de equipo y su cliente, lo que, teniendo en cuenta la aversión a riesgo de los clientes, generalmente hace más fácil que el proveedor obtenga contratos futuros con el cliente concernido y por lo tanto reduzca más la presión competitiva de otros proveedores.
Amplia cobertura geográfica
(135) Nordberg y Svedala tienen una cobertura geográfica incomparable en el EEE (e incluso posiblemente en todo el mundo). Primero, en una industria sensible a ciclos empresariales, esto ayudará a la entidad combinada tanto a atenuar los riesgos como a estar cerca de los clientes para todo lo relativo a ventas y servicio.
(136) En segundo lugar, y mucho más importante, esta cobertura amplia debería permitir a la entidad combinada aplicar una competencia selectiva contra otros proveedores con un alcance más limitado (a veces nacional) de sus operaciones. Los efectos de tal comportamiento podrían ser perjudiciales puesto que en el sector de gravas y construcción una proporción significativa de los competidores (y a veces, el siguiente mayor proveedor después de la entidad combinada) está clasificado en dicha categoría. Este es, por ejemplo, el caso de los mercados noruego, sueco e italiano para las trituradoras de cono para gravas y construcción.
Economías de escala
(137) Hay indicios de que el tamaño es importante en el sector de gravas y construcción, puesto que los competidores indicaron que para ser competitivos en el mismo hay que vender cantidades relativamente altas a fin de beneficiarse de las economías de escala.
(138) Debe considerarse que la entidad combinada se convertirá, con mucho, en el mayor productor de trituradoras de conos para gravas y construcción (con un [60-70 %]* de las ventas), así como (aunque en menor grado) de trituradoras de mandíbula ([20-30 %]* de las ventas) en el EEE. Dado que los próximos mayores competidores en ciertos Estados miembros son empresas mucho más pequeñas, esto podría permitir que la entidad combinada desarrolle acciones competitivas dirigidas contra estos competidores y agudice su dominación en los mercados afectados.
(139) Éste podría ser el caso de Böhringer, el mayor competidor de Nordberg y Svedala en el mercado danés de trituradoras de mandíbula, que aunque representa el [20-30 %]* de las ventas en ese país, tiene volúmenes de ventas equivalentes a únicamente el [0-10 %]* del de la entidad combinada al nivel del EEE. Éste podría también ser el caso en el Reino Unido e Irlanda para las trituradoras de cono, donde aunque el más próximo competidor de las partes, Terex, cuenta con posiciones importantes, sus ventas de trituradoras de cono en el EEE serán inferiores a la séptima parte de las de la entidad combinada.
Insuficiente competencia de los competidores existentes
(140) Estas consideraciones indican que tras la operación los competidores más pequeños con una gama de productos y un alcance más limitados no estarán en condiciones de ejercer suficiente presión competitiva sobre la entidad combinada. En especial, no estarán claramente en condiciones de ofrecer el nivel de garantía, reputación y apoyo que los clientes reacios generalmente exigen.
(141) Sin embargo, como se indica en el considerando 37, la industria de tratamiento de áridos también se caracteriza por una serie continua de proveedores, desde empresas grandes y multinacionales (tales como Svedala, Nordberg, Terex o Krupp), a otras más pequeñas que ofrecen un número limitado de productos en un área geográfica restringida (como Haahjem Base, que vende trituradoras de mandíbula para gravas y construcción en los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia), o Rodrigo Matias Magalhães, solamente activo en Portugal). En la medida en que parte de los proveedores se dedican también a las trituradoras de mandíbula y de cono para gravas y construcción en los Estados miembros concernidos, es necesario examinar si la presión de estos proveedores podría forzar sustancialmente el comportamiento competitivo de la entidad combinada.
(142) Cuatro de esas empresas más grandes fabrican trituradoras de cono o trituradoras de mandíbula. Se trata de Terex, Krupp, Parker y Kleemann & Reiner:
- Terex es un fabricante mundial diversificado con sede en Estados Unidos de material de elevación, movimiento de tierras y material de construcción ligero para construcción, canteras, reciclaje y minería. Se incorporó al mercado de trituradoras para gravas y construcción en 1999 a través de la adquisición de la empresa estadounidense Cedarapids Inc. y de la británica Powerscreen. Terex ofrece ahora una gama completa de trituradoras para gravas y construcción, incluidas trituradoras de mandíbula (fijas, sobre carriles, montadas y portátiles) y de cono. Vende sus productos en 60 países,
- Krupp Fördertechnik es una filial alemana del grupo ThyssenKrupp y suministra una gama completa de equipos de machacamiento. Vende trituradoras de cono desarrolladas por Telsmith gracias a una licencia bajo la marca Telsmith (que es un gran proveedor estadounidense),
- Parker es un clásico fabricante con sede en el Reino Unido de plantas de machacamiento y cribado que ha extendido su gama de productos durante los últimos cinco años. Vende una amplia gama de trituradoras de mandíbula fijas, montadas sobre raíles y portátiles. Su gama de productos también incluye una trituradora de cono. Vende en todo el EEE,
- Kleemann & Reiner es una empresa alemana establecida desde hace mucho tiempo que creció perceptiblemente en los años noventa. Ahora vende tanto trituradoras de mandíbula como de cono en la mayor parte de los Estados miembros del EEE.
(143) Los resultados de la investigación de la Comisión indican que la presencia de estos competidores puede ser suficiente para evitar que la entidad combinada explote sus posiciones de mercado en trituradoras de mandíbula y de cono con el fin de ampliar su dominación en nuevas áreas de producto. Esto ocurre especialmente así porque el equipo al que se refiere el considerando 142 también tiene carteras relativamente amplias de producto, una suficiente cobertura geográfica y una reputación excelente en algunas zonas comerciales.
(144) Sin embargo, los resultados de la investigación también indican que estos proveedores no podrán competir con la posición de mercado de la entidad combinada en trituradoras de cono en la mayor parte de los Estados miembros del EEE y en trituradoras de mandíbula en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
(145) Primero, está claro que: debido a la combinación de las considerables cuotas de mercado de las partes; las significativas ventajas competitivas adicionales de la entidad combinada; la importancia dada por los clientes a la calidad, experiencia, servicio posventa y en general la reducción de riesgos, y la presencia limitada y la reputación inferior de los demás proveedores en los mercados afectados, ningún otro fabricante existente de trituradoras de mandíbula o de cono podrá hacer frente a la competitividad combinada de la entidad en estos mercados. Ello viene reforzado por el hecho de que la mayor parte de los clientes no pueden nombrar a ningún proveedor de trituradoras con una oferta que compita con la de las partes (y aún menos con la de la entidad combinada).
(146) En segundo lugar parece que los otros proveedores pueden padecer de otros puntos débiles adicionales con respecto a las partes. Por ejemplo, las trituradoras de cono y las de mandíbula (especialmente en los países nórdicos) se utilizan a menudo con rocas duras o abrasivas. Es verdad que la mayor parte de las trituradoras disponibles puedan machacar rocas duras y blandas y que no sería económicamente posible diseñar equipos solamente para aplicaciones en rocas duras o blandas. Sin embargo durante la investigación los terceros han indicado claramente que no todos los productos ofrecidos pueden machacar cualquier roca dura (más de 30000 libras por pulgada cuadrada). De hecho, muchos clientes que machacan roca dura consideran a Nordberg y Svedala como los únicos proveedores convenientes, puesto que ofrecen la mayor calidad. Por ello es altamente cuestionable si los otros proveedores, que ya arrastran una desventaja en términos de reputación, podrían convencer razonablemente a clientes conservadores para cambiar sus trituradoras existentes, de las que están satisfechos, por productos que consideran de inferior calidad.
(147) Del mismo modo, hay indicios fuertes de que las redes de distribución de estos proveedores pueden ser mucho menos efectivas que la de Nordberg y Svedala. Por ejemplo, un número significativo de clientes (tales como la asociación portuguesa de empresas mineras y de grava) indicó que no eran conscientes de la existencia de proveedores distintos de Nordberg y Svedala. Otros indicaron que estos otros proveedores no tenían suficiente presencia en su país.
(148) Habida cuenta de lo dicho previamente, se concluye que los competidores existentes no están en condiciones de desafiar sustancialmente la posición combinada en el mercado de la entidad, o de suponer un obstáculo significativo en su comportamiento competitivo en los mercados afectados. Esto también se confirma por los resultados de la investigación de la Comisión, puesto que la mayor parte de los clientes y competidores indicaron que la operación crearía un monopolio en las trituradoras de cono y un número significativo de clientes de los países nórdicos expresaron preocupación por las trituradoras de mandíbula. Como un cliente dijo: "Las alternativas son pocas y no tienen un conocimiento profundo y experiencia mundial. La elección prácticamente no existe".
Insuficiente poder de compra compensatorio de los clientes
(149) No hay ninguna indicación de que los clientes para gravas y construcción podrían tener suficiente poder de mercado para forzar un comportamiento competitivo de la entidad combinada. Como se indica en el considerando 35, la demanda para gravas y construcción está muy fragmentada (los clientes generalmente no suponen más del [...]* de las ventas de Nordberg o Svedala), los clientes no compran frecuentemente nuevo equipo y por lo tanto las ventas tienden a variar de un año a otro. Esto se ratifica por el hecho de que una mayoría de clientes indicó que tenía una limitada capacidad de negociación y dependían de un pequeño número de proveedores. La mayor parte de los clientes también expresó honda preocupación por los efectos de la transacción propuesta.
Insuficientes presión de la competencia
Otras tecnologías
(150) Las partes han afirmado que hay un grado de sustitución por lo que respecta a la demanda entre los diversos mercados de trituradoras para gravas y construcción, especialmente entre impactadoras y trituradoras de cono. Según las partes, las impactadoras podrían competir con las trituradoras de cono en aproximadamente el 30 % de las aplicaciones. Alegan que también se espera que este grado de sustitución aumente debido a los progresos tecnológicos y por lo tanto que se reduzca perceptiblemente cualquier poder de mercado que la entidad combinada podría tener en las trituradoras de cono.
(151) La investigación de mercado no apoya este razonamiento. Primero, incluso aceptando el argumento de las partes, las trituradoras de cono no competirían con las impactadoras en el 70 % de los casos. En segundo lugar, una gran mayoría de competidores indicó que no consideran que las impactadoras (o cualquier otra tecnología) sean suficientes para forzar el comportamiento competitivo y los precios de la entidad combinada. En palabras de un competidor: "Una trituradora de cono es una máquina muy importante para la mayoría de las plantas de transformación. Cuando se necesita una no hay alternativa técnica ya que en ningún caso puede ser reemplazada por una imputadora de eje vertical porque no es técnica ni económicamente posible". Por lo tanto se concluye que las tecnologías alternativas no son suficientes para forzar el comportamiento competitivo y los precios de la entidad combinada.
Equipo de segunda mano
(152) Las partes también han afirmado que además del nuevo equipo tratamiento de áridos existe un comercio significativo de equipos de segunda mano en el EEE. Según las partes, existen varios proveedores mundiales que venden este de equipo de segunda mano y también una extensa publicidad de equipos de segunda mano.
(153) Sin embargo, según lo indicado en los considerandos 69 a 73 en relación con la definición de mercado de producto, el equipo de segunda mano es raramente considerado como una alternativa al nuevo por los clientes, fundamentalmente a causa de los riesgos (fiabilidad y longevidad, falta de garantía, incertidumbre sobre el suministro de recambios, etc.) ligados. Además, especialmente en las aplicaciones de alto rendimiento, se requiere una utilización máxima del equipo y estas operaciones no pueden utilizar equipos de segunda mano. A veces se considera un equipo de segunda mano por razones presupuestarias para realizar un trabajo cuando el plazo es muy justo pero incluso en estos casos específicos se prefieren generalmente nuevas trituradoras más pequeñas y baratas en vez de las de segunda mano.
(154) Además, incluso los clientes que indicaron que estarían dispuestos a comprar equipo de segunda mano declararon que solamente lo harían en caso de equipo relativamente nuevo con pocas horas de utilización. Dado que los clientes también indicaron que las máquinas de segunda mano eran a menudo muy viejas y anticuadas, esto confirma que la presencia de existencias de equipos de segunda mano puede no ser suficiente para forzar sustancialmente el comportamiento competitivo de la entidad combinada.
(155) Habida cuenta de lo dicho previamente se concluye que el equipo de segunda mano o las tecnologías alternativas no constituyen obstáculos sustanciales para las nuevas trituradoras de mandíbula y de cono para gravas y construcción.
Importantes obstáculos para la entrada
(156) No hay ningún indicio de que la posición de mercado de la entidad combinada en trituradoras de mandíbula y de cono para gravas y construcción podría ser puesta en peligro sustancialmente a corto y medio plazo por la perspectiva de la llegada de nuevas empresas al mercado.
(157) Primero, las condiciones de entrada no pueden disociarse de la aversión al riesgo de los clientes, por lo que resulta evidente que cualquier nueva empresa se enfrentaría a considerables obstáculos porque carecería reputación y referencias suficientes y no podría garantizar la seguridad del suministro de recambios y servicio al cliente. Estas barreras se consolidarán después de que la fusión haya resultado en un proveedor altamente reputado con una considerable lista de referencias y cartera de clientes.
(158) En especial los resultados de la investigación de la Comisión indican que, además de la inversión y los esfuerzos sustanciales ligados al desarrollo de una suficiente capacidad de conocimientos técnicos y de producción en una nueva tecnología, cualquier nueva empresa se enfrentaría a obstáculos significativos para convencer a clientes reacios al riesgo sobre la calidad de sus productos y servicios. Por ejemplo, resulta de la investigación de la Comisión que los recién llegados serían incapaces a menudo de vender sus productos a menos que pudieran ofrecer demostraciones físicas de los mismos, probarlos en las condiciones de campo de los clientes y facilitar a los clientes listas de referencias. Los altos costes de las demostraciones y pruebas, y la imposibilidad de que las nuevas empresas presenten listas de referencia, contribuirían a que la entrada en el mercado fuera muy difícil. Esto sería aún más marcado en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en donde las trituradoras de áridos trabajan a menudo con rocas duras y abrasivas, y por lo tanto los requisitos de fiabilidad y calidad y la aversión al riesgo por parte de los clientes son más importantes que en otras partes.
(159) Además, como se indica en los considerandos 80 a 82, la venta en los mercados para gravas y construcción requiere la existencia de una red de distribución efectiva, con capacidad para suministrar repuestos y recambios rápida y competitivamente y asesorar sobre mantenimiento. Resulta de la investigación de la Comisión que teniendo en cuenta la cantidad limitada de distribuidores autorizados multimarca disponibles y la necesidad de prolongadas relaciones entre los clientes y sus distribuidores, el desarrollo de una red de distribución implicaría una inversión financiera sustancial y, más importante, llevaría mucho tiempo (varios años). Como un competidor indicó: "Tanto para la posventa como para la distribución hay un número limitado de distribuidores autorizados con experiencia disponibles en un mercado específico, que están normalmente ligados a un productor o una marca. El acceso a la cartera de clientes es la clave del éxito. Para establecer este acceso se requieren contactos muy largos y una confianza mutua, que cuesta dinero establecer en un principio y no producen ingresos equivalentes".
(160) Finalmente, parece que para ser competitivos en los sectores de gravas y construcción hay que vender unas cantidades relativamente altas con el fin de beneficiarse de economías de escala. Cada año se entregan en el EEE aproximadamente de 400 a 500 trituradoras de cono y alrededor de 600 a 700 trituradoras de mandíbula. Esto supondría para una nueva empresa una desventaja de costes en relación con los productores bien establecidos, particularmente porque el recién llegado tendría que ofrecer una gama completa de productos de diversos tamaños y capacidades.
(161) Estos riesgos y costes incluso aumentarán con la operación propuesta y en especial a causa de las ventajas competitivas y del tamaño formidable de la entidad combinada. Cualquier principiante tendría que enfrentarse a una gran empresa dominante, con una reputación excelente, una cartera muy amplia de productos, una dilatada presencia geográfica y considerables volúmenes de ventas y cartera de cliente. Esto sería especialmente verdad en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, teniendo en cuenta la presencia histórica de las partes en estos países, las condiciones específicas de la roca de estas áreas y los volúmenes bajos de mercado en estos Estados miembros.
(162) Por todo ello se concluye que la competencia potencial no será suficiente para forzar sustancialmente el comportamiento competitivo de la entidad combinada. Como un competidor dijo: "Los competidores potenciales [...]* pueden influir muy poco en el comportamiento de la empresa combinada, porque [...]* en relación con su red de distribución, red posventa, y especialmente sus productos (mandíbulas, conos), [la entidad combinada] será muy dominante en el mercado mundial y especialmente en todos los países europeos. La producción de trituradoras de cono es económicamente posible solamente si se producen grandes cantidades, por lo que cada competidor potencial tendrá miedo de la alta inversión de puesta en marcha al no saber si venderá la cantidad suficiente para cubrir gastos".
Efectos de la operación
(163) Estas consideraciones demuestran que la transacción propuesta resultará en la creación de una empresa dominante en los mercados de trituradoras de cono y trituradoras de mandíbula. Además, hay indicios fuertes de que eliminará la principal fuente de competencia en estos mercados, en la medida en que esta competencia parece fundamentalmente resultar de la rivalidad entre Nordberg y Svedala.
(164) La semejanza entre Nordberg y Svedala, y las considerables ventajas de ambas empresas sobre otros proveedores de equipos, resultan claramente de la investigación de la Comisión. Por ejemplo, la mayor parte de los clientes sólo pueden citar a Nordberg y Svedala como proveedores capaces competitivamente de ofrecer contratos llave en mano o de ofrecer productos realmente convenientes para las condiciones de roca dura. Del mismo modo, cuando se pide nombrar proveedores de equipo con una oferta competitiva con la de Nordberg y Svedala, los clientes no pudieron nombrar a un productor de este tipo o sólo citaron a un número muy limitado, solamente para explicar que éstos sufren desventajas competitivas sustanciales con respecto a las partes.
(165) Por ejemplo, los clientes declararon que "Nordberg y Svedala son similares en términos de calidad, rendimiento y precios, etc.", "No hay ningún equivalente en la gama de productos. A día de hoy no conocemos ningún proveedor alternativo con una oferta equivalente (en términos de producto y servicios posventa)", "Las alternativas son pocas y no tienen un conocimiento profundo y la experiencia mundial necesaria". En cuanto a su inmejorable reputación, algunos clientes incluso declararon que solamente Nordberg y Svedala no tienen que demostrar la capacidad de sus nuevas trituradoras.
(166) El hecho de que Nordberg y Svedala también compitan directamente entre sí también se refleja claramente en los resultados de la investigación de la Comisión, puesto que una gran mayoría de clientes indicó que utilizan se abastecen tanto con productos de Nordberg como de Svedala para la mayoría de sus suministros, y varios clientes declararon explícitamente que su política de compras se basa en la competencia entre estos dos proveedores.
(167) La rivalidad entre Nordberg y Svedala también se constata claramente examinando los documentos internos de Metso [...]*.
(168) Al eliminar la rivalidad, la operación creará una empresa prácticamente líder indiscutida del mercado y eliminará la principal fuente de competencia en los mercados para gravas y construcción afectados. No constituye por lo tanto ninguna sorpresa que casi todos los clientes que respondieron a la investigación de la Comisión expresaron su honda preocupación por los efectos de la transacción propuesta. Los ejemplos de tales declaraciones incluyen "La operación propuesta crearán una empresa muy dominante en el mercado de equipos de machacamiento", "Solamente tendremos un proveedor de equipo de machacamiento durante los años futuros", "Estaremos limitados a un único fabricante", o "El mercado de machacamiento [...]* necesita a estos dos grandes fabricantes. Recomendamos encarecidamente rechazar esta fusión para evitar una superpotencia y una dominación extrema en el equipo de machacamiento y tratamiento".
C. Conclusión
(169) Por lo tanto se concluye que la operación creará una posición dominante de la entidad combinada en los mercados para trituradoras de cono para gravas y construcción en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido; también creará una posición dominante en los mercados de trituradoras de mandíbula para gravas y construcción en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
VII. EVALUACIÓN COMPETITIVA CON RESPECTO A LAS TRITURADORAS PARA MINERÍA
(170) Como se indicó en el considerando 49, las trituradoras mineras son las más grandes vendidas a grandes empresas mineras o productores de gravas y cemento. Incluyen trituradoras giratorias primarias, trituradoras más grandes de cono (hasta las de gran capacidad), trituradoras de mandíbula más grandes, impactadoras y molinos de pulido y prensas de rodillo.
(171) A excepción de los molinos de pulido, las ventas anuales en el EEE de los diversos tipos de trituradoras mineras son generalmente muy bajas. Por ejemplo, basándose en los datos proporcionados por las partes, solamente [...]* trituradoras de mandíbula mineras se vendieron en 1997 y 1999. Del mismo modo, las ventas en el EEE de trituradoras giratorias primarias no sobrepasaron las [...]* unidades por año entre 1997 y 1999.
(172) Dados los volúmenes muy bajos de ventas de trituradoras mineras en el EEE, hay que basar el análisis de las posiciones de mercado de los diversos competidores en las cuotas de mercado calculadas durante un período suficientemente largo de tiempo, puesto que las ventas en sólo dos o tres años son demasiado limitadas para ser significativas. Por lo tanto, a menos que expresamente se declare de otro modo, las cifras sobre cuotas de mercado para las trituradoras mineras se calculan sobre la base de un período decenal (1990 a 1999).
A. Productos distintos de las trituradoras de conos, de mandíbula y giratorias de gran capacidad
(173) No hay ningún indicio de que la operación cree problemas de competencia en los mercados de impactadoras, trituradoras de capacidad media de cono, molinos de pulido y presas de rodillo.
(174) Primero, la operación no creará ninguna coincidencia en las trituradoras de cono de capacidad media y las prensas de rodillo.
(175) En segundo lugar, las cuotas de mercado acumuladas de las partes en impactadoras no sobrepasan el [25-35 %]* y la entidad combinada aún se enfrentará a un gran número de competidores, incluida Hazemag ([20-30 %]* de cuota de mercado), SBM [5-15 %]* y Krupp [5-15 %]*.
(176) Finalmente, mientras que las partes tienen aproximadamente una cuota del [25-35 %]* del mercado de molino de pulido, aún se enfrentarán a un número significativo de competidores, incluidos F.L. Smidth-Fuller (aproximadamente [10-20 %]* de cuota de mercado), KHD [5-15 %]* y Krupp [5-15 %]*.
B. Trituradoras de cono de gran capacidad, de mandíbula y trituradoras giratorias primarias
Posiciones de mercado de las partes y sus competidores
Trituradoras de cono de gran capacidad
(177) Nordberg y Svedala son los únicos proveedores de trituradoras de roca que vendieron trituradoras de cono de gran capacidad en el EEE durante los últimos diez años. En especial, Svedala vendió [...]* H8000 en [...]* mientras que Nordberg suministró [...]* HP800 y [...]* MP800 con potencia superior en [...]*.
(178) Además, las partes tienen solamente un competidor mundial en trituradoras de cono de gran capacidad, Kawasaki. Sin embargo Kawasaki nunca ha vendido ninguna de estas trituradoras en Europa. En segundo lugar, su credibilidad en trituradoras de cono de gran capacidad sigue siendo altamente cuestionable puesto que sus ventas totales de trituradoras de cono de alta capacidad en los últimos tres años se limitan solamente a [...]* trituradoras KFS2100 en Japón. Se deduce que, incluso a nivel mundial, las partes tuvieron cuotas combinadas de mercado superiores al [85-95 %]* durante cada uno de los últimos tres años. La operación por lo tanto supondría prácticamente un monopolio en las grandes trituradoras de cono de gran capacidad.
(179) En su respuesta al pliego de cargos Metso señala que Kawasaki también suministra la trituradora de cono Z18 que, según Metso, sería un producto muy similar a la H8000 de Svedala. Sin embargo, como ya se indicó en el considerando 61, la Z18 no puede compararse con las trituradoras de alta capacidad de las partes debido a su muy inferior potencia nominal.
(180) La presencia de problemas de competencia también persistiría en el caso de la definición alternativa de mercado de producto para las grandes trituradoras de cono propuesta por las partes. Incluso si se utilizara la definición alternativa de mercado para las grandes trituradoras de cono propuesta por las partes, seguirían existiendo dudas en cuanto a la competencia. En tal caso el segmento de grandes trituradoras de cono consistiría en dos mercados separados: el primero solamente incluiría loas productos MP800 y MP1000 de Nordberg y el segundo las demás trituradoras. En el primer mercado, Nordberg tendría obviamente un monopolio mundial (y por lo tanto también en el EEE). En el segundo, las partes serían las únicas empresas que habrían registrado ventas en el EEE y a nivel mundial en los últimos tres años. De hecho, ninguna otra empresa ha registrado una sola venta de trituradoras de cono de alta capacidad en el EEE en los últimos diez años. La operación por lo tanto eliminaría cualquier competencia restante en este segundo mercado igualmente. Además, hay indicios claros de que solamente Svedala (y en mucho menor grado Kawasaki) podrían entrar en este mercado (trituradoras MP800 y MP1000), porque son los únicos productores de trituradoras de cono con productos de tamaño y potencia próximos al de las trituradoras MP800 y MP1000. El hecho de que se considere a Svedala como el competidor potencial más serio también se confirma en los documentos presentados a la Comisión por Metso [...]*.
(181) En definitiva, parece que la operación resultará en la eliminación de la principal fuente alternativa de competencia en los dos mercados de grandes trituradoras de cono, y por lo tanto creará o consolidará una posición dominante.
Quebrantadoras giratorias primarias
(182) Las ventas totales de trituradoras giratorias primarias en el EEE son sumamente limitadas (18 unidades en diez años). Sin embargo, durante el período 1990-1999 las ventas acumuladas de Metso y Svedala supusieron más del [55-65 %]* de las ventas totales en el EEE. Hay solamente otros dos competidores en el EEE, F. L. Smidth-Fuller ([15-25 %]* de cuota de mercado) y Krupp ([10-20 %]*).
(183) La entidad combinada también sería el principal vendedor mundial de giratorias, con una cuota aproximada del [30-40 %]*, comparada con aproximadamente el [15-25 %]* de su mayor competidor, F. L. Smidth-Fuller.
(184) Además, hay indicios de que la competitividad de Nordberg es realmente mayor que lo que sus cuotas de mercado actuales sugerirían debido a que estas cuotas se basan en las ventas de sus productos actuales (es decir, las familias GY y Morgardshammar) y a que estaría introduciendo una nueva tecnología puntera para competir realmente con los productos de Svedala.
(185) La posición de Nordberg en las trituradoras giratorias primarias ha sido tradicionalmente más débil que la de Svedala. Sin embargo Nordberg ha decidido recientemente abordar el problema introduciendo una nueva gama de que espera aumentará sustancialmente sus posición en este segmento. Un prototipo de la nueva trituradora (XP-50) ha sido montado y demostrado ya por Metso en una reciente feria de equipo para minería en Estados Unidos. Metso ofreció una trituradora giratoria XP-50 en [...]* ocasiones en 2000. En [...]* de estas ocasiones Metso no pudo venderla en especial porque todavía no había sido probada en condiciones reales. Metso sin embargo ha encontrado un cliente americano que ha aceptado alquilar una XP-50 de manera experimental. Al final del período de pruebas (es decir, en [...]*), el cliente tendrá la opción de comprarla. Parece por lo tanto que la tecnología XP-50 está casi a punto y que Metso tiene suficiente confianza en su fiabilidad para ofrecerla a varios clientes. La introducción real de la gama XP-50 en el mercado probablemente ocurrirá en 2001.
(186) Metso al parecer centra su estrategia en la nueva gama XP-50 [...]*.
(187) El objetivo de Metso con la introducción de la gama XP-50 es claramente arañar cuota de mercado a F.L. Smidth-Fuller y Kawasaki. Es significativo que sólo la ya mencionada tentativa pro vender una XP-50 a un cliente americano aumentará la cuota de mercado mundial de Metso en aproximadamente un [0-10 %]*.
(188) Por ello el efecto de la transacción propuesta será doble: primero, eliminará la competencia entre las gamas de productos actuales de Metso y Svedala, que colectivamente suponen el [55-65 %]* de las ventas en el EEE. En segundo lugar, y más importante aún, combinará las trituradoras principales de Svedala con la tecnología nueva y prometedora XP-50 de Nordberg, que se cree que puede tener más éxito que las gamas actuales de productos de Nordberg. Si como parece probable la gama XP-50 tiene éxito y Metso alcanza su objetivo de alcanzar a F. L. Smidth-Fuller y Kawasaki, las partes tendrán una cuota acumulada de mercado del [40-55 %]* en el mundo y aproximadamente del [65-75 %]* en el EEE antes de 2002. Esto implica que, a más largo plazo, la introducción de la tecnología XP-50 combinada con la gama principal de Svedala probablemente haría la competitividad de la entidad combinada superior a la combinación inmediata de las gamas GY y Morgardshammar.
Trituradoras de mandíbula
(189) En el mercado de trituradoras de mandíbula la operación supondría una cuota de mercado combinada del [35-45 %]* para trituradoras de mandíbula mineras. Además los competidores más próximos (Laron, con una cuota del [15-25 %]* y Krupp, con un [10-20 %]*) y PSP ([5-15 %]*) tendrían posiciones mucho más bajas en el mercado del EEE. Por lo tanto las partes tendrían una posición significativa y de liderazgo en el mercado europeo.
Ventajas competitivas adicionales de las partes
(190) Estas consideraciones sugieren que la entidad combinada tendrá prácticamente un mercado mundial y por lo tanto en el EEE en las trituradoras de cono de gran capacidad y que disfrutará de considerables cuotas de mercado tanto en el mercado de trituradoras primarias y de mandíbula giratorias, donde será mucho más grande que sus competidores más próximos.
(191) Además, resulta de la investigación de mercado que la entidad combinada se beneficiará de varias ventajas competitivas adicionales que harán más difícil que otros proveedores y nuevas empresas desafíen su posición de mercado.
(192) El rendimiento, fiabilidad y calidad son factores determinantes para clientes que desean comprar nueva maquinaria. La investigación de la Comisión muestra que las empresas mineras son sumamente sensibles a estos factores. Por otra parte, dado que actúan en condiciones duras y que el valor de su producción es generalmente perceptiblemente más alto que los costes implicados en la trituración, las empresas mineras evitarán tomar cualquier riesgo en la elección de sus proveedores y serán muy prudentes para comprar solamente a proveedores con una reputación probada, incluso si ello implica un precio más alto. Esto es especialmente verdad para las compras de equipo grande y esencial, tales como trituradoras de cono de gran capacidad, trituradoras de mandíbula o trituradoras giratorias, puesto que las averías o el funcionamiento defectuoso pondría toda la producción de la mina o cantera en peligro. Por ello es importante observar que la gran mayoría de empresas mineras indicó la fiabilidad y la calidad como los puntos clave de las partes.
(193) Las empresas mineras no solamente quieren productos fiables sino que también prestan muchísima importancia al hecho de que su proveedor no desaparezca antes del fin de la vida útil del equipo comprado. Siendo líderes claros, las partes son vistas como financieramente más sólidas que muchos de sus más pequeños competidores y por lo tanto serán preferidas por clientes reacios al riesgo.
(194) Varias empresas mineras también parecen considerar que la capacidad de las partes de ofrecer una gama amplia de equipos es una ventaja competitiva significativa. Tener una gama amplia es importante en especial porque los clientes mineros son generalmente empresas grandes que explotan minas en diversos lugares y con distintas características geológicas y físicas. Solamente los productores de trituradora con una gama completa de productos podrán hacer ofertas convenientes para cada una de las explotaciones. Tales productores tendrán la posibilidad de convertirse en proveedores básicos y tendrán más posibilidades de ganar las licitaciones organizadas por el cliente. Además, la amplia cartera de productos de las partes significa que es más probable que sus competidores les pidan presentar ofertas para el suministro de maquinaria de machacamiento. Esto aumenta la frecuencia de los contactos con clientes y mejora la comprensión de sus necesidades. La experiencia adquirida por la venta de un producto particular puede utilizarse para hacer una oferta apropiada y concreta de otros productos para la misma mina o cantera.
(195) Finalmente, la amplia cobertura geográfica de las partes es claramente una ventaja adicional para las empresas mineras, muchas de las cuales son multinacionales que tienen actividades en diversos continentes.
Competencia insuficiente de competidores existentes
(196) En el mercado de grandes trituradoras de cono la entidad combinada prácticamente no tendría ningún otro competidor en el EEE. Por lo tanto la competencia restante no restringirá obviamente el comportamiento de las partes en este mercado.
(197) Por lo que se refiere a los mercados para trituradoras de mandíbula y trituradoras giratorias primarias, la cuota de la entidad combinada será aproximadamente dos a tres veces superior a la de cada uno de sus competidores principales en el EEE, que son PSP, Krupp y F.L-Smidth-Fulller. La simple diferencia de cuota significa que PSP, Krupp y F.L-Smidth-Fuller no estarán en una posición de fuerza significativa para restringir el comportamiento competitivo de las partes. Además, en su propia opinión, F.L-Smidth-Fuller no tiene una presencia comercial muy fuerte en Europa y se centra esencialmente en grandes empresas mineras, especialmente en Estados Unidos y Sudamérica, mientras que una cuota significativa del mercado de trituradoras mineras europeo corresponde a ventas a grandes canteras, que F.L-Smidth-Fuller considera un negocio distinto. Además, F.L-Smidth-Fuller tiene una gama mucho más limitada de productos que las partes, puesto que no fabrica trituradoras de cono ni impactadoras.
(198) Por lo que se refiere al mercado de trituradoras de mandíbula mineras, los competidores principales de las partes, excepto Krupp, son pequeñas empresas, a menudo activas en áreas limitadas. Por ejemplo, PSP tiene una cifra de negocios anual de aproximadamente 50 millones EUR, mientras que Laron, considerado por las partes como "el principal proveedor de trituradoras de mandíbula mineras en el EEE en 1999", no ha vendido ninguna trituradora minera fuera de España en los últimos tres años.
(199) Además, las partes podrán consolidar sus posiciones muy fuertes en otros mercados clave de equipos tales como trituradoras de cono (para gravas y construcción así como de gran capacidad) y giratorias mediante acciones dirigidas contra Krupp u otros competidores que intenten discutir su posición en los mercados de trituradoras de mandíbula o trituradoras giratorias. A este respecto debe considerarse que aunque Krupp sea actualmente el proveedor principal en el EEE de trituradoras de cono medias para minas, no sería ciertamente difícil que las partes se incorporaran a este mercado mediante el desarrollo y ofrecimiento de versiones "reducidas" de su trituradoras existentes y exitosas de cono de alta capacidad.
(200) Finalmente, los competidores de las partes en trituradoras de mandíbula (es decir, Laron, Krupp y PSP) parecen sufrir de desventajas de costes significativas en comparación con las partes. En especial puesto que la producción total combinada de la entidad de trituradoras de mandíbula para minas será dos o tres veces mayor que la de sus competidores principales, se beneficiarán de economías de escala significativas.
(201) En su respuesta al pliego de cargos Metso ha expresado la opinión de que las economías de escala resultantes de la fusión no serían significativas porque una proporción sustancial de la producción de trituradoras de mandíbula mineras se externaliza. Además, las partes creen que podrían realmente estar en desventaja de costes con respecto a competidores más pequeños y menos integrados, porque tienen mayores costes fijos. Estos argumentos, sin embargo, no pueden ser aceptados por la Comisión. Primero, porque son en gran parte contradictorios. Si Metso externaliza una gran parte de su producción de trituradoras de mandíbula mineras, no puede afirmar al mismo tiempo que tiene una desventaja de costes porque está verticalmente integrada con sus fundiciones. En segundo lugar, está claro que la externalización no reduce las economías de escala ya que cuanto más alto es el volumen de ventas más fácil resulta para el subcontratista cubrir sus costes fijos, una gran parte de los cuales corresponde a equipos tales como moldes, etc., que se requieren específicamente para la producción de los componentes comprados por las partes. Por lo tanto, cuanto mayores las ventas de las partes, más bajo el precio cobrado por el subcontratista. Así pues, las economías de escala benefician a las partes de la misma manera, independientemente de que los costes fijos se apoyen directa o indirectamente a través del precio cobrado por los subcontratistas. Además, los mayores volúmenes pueden también traducirse en un mayor poder de adquisición con respecto a los subcontratistas y por lo tanto en costes más bajos de suministro de componentes que las partes externalizan. Del mismo modo, y por las mismas razones, es artificial considerar que más altos costes fijos resultantes de la integración vertical con las fundiciones internas constituirían una desventaja competitiva para las partes ya que los competidores más pequeños no pueden permitirse tener una fundición interna precisamente porque no se benefician de los altos volúmenes de ventas de las partes. Además, una fundición interna produce bastidores para todos los tipos de trituradoras y no solamente para las de mandíbula para minas y los costes fijos correspondientes pueden repartirse de esta manera entre toda la producción de equipos de machacamiento de las partes. La Comisión mantiene así su conclusión de que la operación supondrá economías de escala significativas para la entidad combinada.
(202) Puede concluirse por tanto que ningún competidor estará en condiciones de desafiar perceptiblemente la posición de las partes en los mercados de trituradoras de cono de gran capacidad, trituradoras de mandíbula mineras y trituradoras giratorias.
Insuficiente poder de compra compensatorio de los clientes
(203) Los clientes de trituradoras de cono de alta capacidad no estarán obviamente en condiciones de ejercitar ningún poder compensatorio significativo que limite el poder de mercado de las partes y prácticamente no tendrán más opciones que comprar sus trituradoras de cono de gran capacidad a la entidad combinada.
(204) Además, incluso para las trituradoras giratorias primarias y las de mandíbula no hay ningún indicio de que los clientes tuvieran suficiente poder compensatorio para forzar sustancialmente el comportamiento competitivo de la entidad combinada. Los clientes del EEE suponen generalmente una parte relativamente baja del volumen de negocios de las partes. Por ejemplo, el principal cliente europeo de Svedala sólo representa el [...]* de las ventas de Svedala de trituradoras giratorias en todo el mundo, mientras que el de Nordberg para las de mandíbula solamente supone el [...]* de las ventas mundiales de trituradoras de mandíbula mineras de Nordberg. Además, las trituradoras giratorias primarias, las de mandíbula y trituradoras de cono se consideran como equipo esencial en la instalación de cualquier empresa minera, de modo que los clientes generalmente optan por soluciones seguras y probadas en vez de recurrir a proveedores menos reputados incapaces de garantizar satisfactoriamente la fiabilidad y seguridad del servicio posventa y los suministros de recambios, incluso si ello implica aceptar precios más altos.
Falta de productos de sustitución
(205) Se ha afirmado que cierto grado de sustitución puede existir entre las trituradoras giratorias y las grandes trituradoras de mandíbula para minas. Sin embargo las partes han indicado que las trituradoras de mandíbula cuestan en torno a los 40000-60000 EUR y tienen una capacidad normal de entre 20 y 1500 toneladas/hora, mientras que una trituradora giratoria primaria cuesta entre 1 y 2 millones EUR y tiene una capacidad de entre 1000 y 5000 toneladas/hora. Parece por lo tanto que para las aplicaciones de gran volumen (más de 2000 toneladas/hora), solamente las trituradoras giratorias son convenientes. Además las diferencias de precios entre ambos tipos de equipo muestran claramente que los clientes no las ven como económicamente sustituibles. Por lo tanto puede concluirse que la sustitución por el lado de la demanda entre las trituradoras giratorias primarias y las grandes trituradoras de mandíbula para minas es insuficiente para impedir que las partes obtengan una posición dominante en el mercado de trituradoras giratorias.
(206) Por otra parte, la fuerza combinada de las partes en los mercados de trituradoras giratorias primarias y trituradoras de mandíbula significa que serán el proveedor de referencia para todo equipo minero utilizado en aplicaciones primarias de machacamiento, si el cliente elige cualquiera de ambos equipos. El grado limitado de sustitución entre las trituradoras de mandíbula y las trituradoras de giratorias se reducirá por lo tanto aún más tras la operación, puesto que la entidad combinada será la empresa dominante en cada uno de estos mercados, con capacidad para aumentar simultáneamente los precios en ambos.
(207) Las partes han afirmado que la compra de dos trituradoras de cono más pequeñas podría considerarse como alternativa a una trituradora de alta capacidad. Sin embargo, según lo indicado anteriormente en los considerandos 70 a 73, ésta no es generalmente una opción creíble y económica.
(208) Por lo tanto puede concluirse que no hay sustitutos reales para las trituradoras giratorias y las grandes trituradoras de conos para minas.
(209) Las partes también han afirmado que además del nuevo equipo de machacamiento de áridos existe un comercio significativo en equipos de segunda mano en el EEE. Según las partes hay varios suministradores mundiales que venden este equipo de segunda mano. También se haría una amplia publicidad de los equipos de segunda mano.
(210) Sobre la base de la investigación de mercado puede concluirse que existe un mercado separado para equipos de segunda mano. Por las mismas razones que en los mercados para gravas y construcción, la existencia de equipos usados no puede tenerse en cuenta como un problema real de competencia al analizar la posición de mercado de las partes. Debe considerarse que el equipo usado "viejo" no será considerado normalmente por las empresas mineras, que son sumamente sensibles a los riesgos, y que las trituradoras mineras recientes (es decir, con sólo algunos años) apenas están disponibles. En especial, una empresa minera declaró que una vez "instaló una quebrantadora primaria giratoria de segunda mano debido a problemas de coste" y que resultó ser "un gran error" de modo que finalmente tuvieron que comprar una nueva trituradora.
(211) Por todo ello se concluye que el equipo de segunda mano o las tecnologías alternativas no constituyen obstáculos sustanciales al comportamiento competitivo de las partes en el mercado de trituradoras de cono de alta capacidad y trituradoras giratorias primarias.
Obstáculos importantes a la entrada
(212) No hay ningún indicio de que la posición combinada de mercado de la entidad en trituradoras de cono de alta capacidad y trituradoras giratorias primarias podría verse desafiada sustancialmente a corto y medio plazo por la perspectiva de la llegada de nuevas empresas.
(213) Las barreras para la entrada en el mercado de trituradoras de cono de alta capacidad son altas, debido a las inversiones y a la tecnología requeridas: algunos competidores han indicado que tardarían hasta cinco años en desarrollar y comercializar una gran trituradora de cono de alta capacidad. Además, dado el volumen muy limitado de las ventas totales de grandes trituradoras de cono es muy poco probable que los nuevos competidores intenten incorporarse a este segmento del mercado. Además de las partes, el único otro proveedor en este mercado, Kawasaki, no ha tenido mucho éxito puesto que no obtuvo más del [5-15 %]* de las ventas mundiales y no ha hecho una sola venta en Europa en los últimos tres años.
(214) La operación eliminará al único competidor significativo en trituradoras de cono de alta capacidad de Nordberg y al único con los suficientes recursos tecnológicos y financieros para extender probablemente con éxito sus ventas. A este respecto, un documento interno de estrategia de Metso, de agosto de 1999 declara: [...]*.
(215) La nueva entrada en el mercado de trituradoras giratorias primarias es también muy poco probable a causa del volumen muy limitado de ventas, tanto a nivel europeo como mundial: durante los últimos tres años las ventas mundiales anuales de trituradoras giratorias no han sobrepasado las 30 unidades. Los terceros han indicado que llevaría aproximadamente cinco años a una nueva empresa diseñar, fabricar, instalar y probar una nueva trituradora giratoria. A causa del tamaño limitado de este mercado, los costes de desarrollo e inversión que una nueva empresa tendría que soportar no pueden recuperarse en un período razonable de tiempo. La entrada sería más difícil ahora que Nordberg acaba de introducir la nueva gama XP-50 de trituradoras giratorias primarias modernas, y al parecer efectivas, descrita en los documentos de Nordberg como [...]*.
(216) Por otra parte, la nueva entrada de competidores de fuera del EEE no representa una amenaza creíble para la posición de las partes en los mercados de trituradoras giratorias y trituradoras de mandíbula: además de los fabricantes chinos y rusos, con una presencia comercial muy limitada fuera de sus países, los únicos competidores significativos de las partes a nivel mundial en el mercado de trituradoras giratorias son Kobe, Kawasaki, F.L.-Smidth-Fuller y Krupp. En el mercado de trituradoras de mandíbula para minas los competidores principales de las partes son Kobe y Terex, con cuotas de mercado mundiales inferiores al [0-10 %]*. F.L-Smidth-Fuller y Krupp ya trabajan en el mercado europeo de trituradoras giratorias y no pueden por lo tanto considerarse como potenciales "nuevas empresas". Entre los competidores en el mercado de trituradoras, solamente Kobe y Kawasaki, que no han hecho ninguna venta de trituradoras mineras en el EEE entre 1990 y 1999, podrían considerarse como competidores potenciales. Sin embargo, a nivel mundial la presencia de Kobe y Kawasaki en el mercado de trituradoras es muy limitada. Según el cálculo de las partes, la cuota de mercado de Kobe(12) es aproximadamente del [5-15 %]* y la cuota de Kawasaki del [0-10 %]*, mientras que las partes tendrían una cuota mundial calculada del [30-40 %]* tras la fusión. Del mismo modo, Kobe y Terex no han vendido ninguna trituradora de mandíbula minera en Europa entre 1990 y 1999 y solamente tienen cuotas modestas de ventas a nivel internacional. Además la mayor parte de los competidores y clientes ven a Kobe y Kawasaki como empresas esencialmente activas en la región de Asia y el Pacífico, en vez de como competidores globales. Está por lo tanto claro que Kobe, Kawasaki y Terex no representan una grave amenaza para la posición de las partes en el mercado del EEE para las trituradoras giratorias y las trituradoras de mandíbula.
(217) Entrar en los mercados para trituradoras de cono de alta capacidad o trituradoras giratorias implicaría riesgos significativos, que probablemente no puedan compensarse, a causa del tamaño limitado de estos mercados. Además, las características de estos mercados, y en especial la longevidad de los productos y del impacto crítico que una avería puede tener en las actividades del cliente, significan que una nueva empresa tendría que enfrentarse a grandes obstáculos. Puesto que los clientes son sumamente sensibles a la fiabilidad, cualquier nueva empresa tendría que convencer de que sus productos son por lo menos de calidad equivalente a los de las partes. La aversión al riesgo de las empresas mineras significa que serán probablemente muy reacios a comprar a una nueva empresa, a menos que haya podido demostrar la calidad de sus productos durante un período suficientemente largo de tiempo. Por lo tanto una nueva empresa tendría que invertir una considerable cantidad de tiempo y recursos para demostrar sus nuevos productos antes de poder venderlos. Esto reduciría la rentabilidad de incorporarse al mercado.
(218) Por otra parte las nuevas empresas se enfrentarían a una barrera adicional puesto que en el EEE las partes cuentan con la mayor cuota de las trituradoras primarias y casi con la totalidad de la base instalada de trituradoras de cono de alta capacidad. Estas fuertes bases instaladas significan que debido a la importancia de los servicios posventa las partes tendrán un acceso privilegiado a los principales clientes europeos dedicados a la minería.
(219) En su respuesta al pliego de cargos las partes indicaron que consideran que las barreras para la entrada en el mercado de trituradoras son bajas, haciendo referencia a Extec, una empresa británica que "ha introducido una trituradora móvil en 1996 y tiene ahora una gama completa de trituradoras de mandíbula móviles para gravas y construcción, que vende en todo el EEE". Sin embargo Extec no puede considerarse como nueva empresa en el mercado de trituradoras. Las trituradoras de mandíbula móviles para gravas y construcción son perceptiblemente más pequeñas que las mineras (siempre fijas) y pertenecen al mercado de trituradoras de mandíbula para gravas y construcción, que es diferente del de trituradoras de mandíbula mineras. Extec nunca ha vendido trituradoras mineras. Las partes no han presentado otras pruebas de una entrada reciente y exitosa en este mercado.
(220) Además, la demanda total en el EEE y en el mundo para trituradoras de mandíbula mineras es sumamente pequeña comparada con otros tipos de equipos de machacamiento de áridos. Estos últimos años la demanda anual media de trituradoras de mandíbula mineras ascendió a [...]* unidades en el EEE, y aproximadamente a 50 en todo el mundo, mientras que la demanda de trituradoras de mandíbula para gravas y construcción fue de 600 unidades anuales, sólo en el EEE. Esto explica porqué "nuevas empresas" como Extec se han dirigido al mercado de trituradoras de mandíbula para gravas y construcción y han evitado incorporarse al mercado de trituradoras de mandíbula mineras. Por lo tanto, y por las mismas razones indicadas en los considerandos 213 a 217, sobre la entrada en el mercado para trituradoras giratorias primarias o trituradoras de cono de gran capacidad, la nueva entrada en el mercado de trituradoras de mandíbula mineras es muy poco probable dado su tamaño limitado (en el EEE y en todo el mundo) y a causa de la aversión extrema al riesgo de las empresas mineras.
(221) Finalmente, estos riesgos y costes se verían incrementados tras la operación propuesta, por las mismas razones que en el caso de los mercados para gravas y construcción. Cualquier nueva empresa tendría que enfrentarse a un grupo dominante con una reputación excelente, una cartera muy amplia de productos, presencia geográfica y una considerable volúmenes de ventas y base de clientes.
(222) Habida cuenta de lo dicho previamente se concluye que la competencia potencial no será suficiente para forzar sustancialmente el comportamiento competitivo de la entidad combinada.
Efectos de la operación
(223) Habida cuenta de lo dicho previamente, se concluye que la entidad combinada podrá actuar independientemente de sus competidores y proveedores en los mercados de trituradoras de cono de alta capacidad, trituradoras de mandíbula y trituradoras giratorias primarias, y que su competitividad no será limitada suficientemente por las perspectivas de una potencial llegada de nuevas empresas.
(224) La posición de mercado de la entidad combinada será incluso más fuerte puesto que, como se indica en los considerandos 190 a 195, se beneficiará de varias ventajas competitivas además de su gran tamaño, en particular su mayor reputación y su cobertura geográfica y una cartera de productos incomparable.
C. Conclusión
(225) Por todo ello se concluye que la operación creará o consolidará una posición dominante de la entidad combinada en los mercados de trituradoras giratorias primarias en el EEE, trituradoras de mandíbula para minas en el EEE y trituradoras de cono de gran capacidad para minas en el EEE.
VIII. COMPROMISOS PRESENTADOS POR METSO
(226) El 13 de diciembre de 2000 las partes ofrecieron compromisos para eliminar los problemas de competencia detectados por la Comisión en su pliego de cargos. Estos compromisos fueron modificados posteriormente por las partes para tener en cuenta ciertos ajustes requeridos por la Comisión, en especial los resultados de la prueba de mercado. El texto completo de los compromisos se adjunta en el anexo II.
A. Resumen de los compromisos
(227) Los compromisos ofrecidos por las partes consisten en la venta de tres filiales de Svedala activas en investigación y desarrollo, producción e ingeniería de equipos de machacamiento, la venta de la gama GY de Nordberg de trituradoras giratorias primarias, y la venta de algunos activos de distribución de Svedala en el EEE.
(228) Más específicamente, los compromisos incluyen:
- la venta de Svedala-Arbra AB ("SAAB"), una filial propiedad al cien por cien de Svedala que produce todas las trituradoras de cono Hydrocone (incluida la trituradora de gran capacidad para minas H8000 de Svedala) y las trituradoras de mandíbula Jawmaster,
- la venta de Svedala SA ("SAA"), una filial propiedad al cien por cien de Svedala que produce todas las trituradoras de cono Eurocone y determinadas impactadoras, cribas, alimentadores, transportadores, y sus versiones móviles. SAA también tiene una instalación de ingeniería en Clichy (Francia),
- la venta de Svedala Mobile Equipment AB ("SMEAB"), una filial propiedad al cien por cien de Svedala que produce las versiones móviles de las trituradoras de mandíbula Jawmaster y de las trituradoras de cono Hydrocone, así como cribas móviles y alimentadores móviles,
- la venta de las gamas GY y Morgardshammar de Nordberg de trituradoras giratorias primarias y de la tecnología del nuevo prototipo XP-50 de Nordberg,
- la transferencia de personal clave y de activos destinados a la distribución de productos de Svedala en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido,
- la asignación del contrato de distribución de Svedala a un tercero en Portugal.
(229) La venta de cada una de las gamas de SAAB, SAA, SMEAB y Nordberg incluirá todos los derechos de propiedad intelectual, accesorios y existencias de piezas así como derechos de asunción de contratos de suministro, personal y contratos de venta. También incluirá la transferencia de los contratos de arriendo de Svedala relativos a todos los terrenos y edificios que constituyen las instalaciones de SAAB y SMEAB (que no sean propiedad de Svedala).
B. Evaluación de los compromisos
Trituradoras de conos y mandíbula
(230) Los compromisos presentados por las partes supondrán la venta de todos los productos de Svedala en trituradoras de cono y de mandíbula, por lo que se elimina completamente la coincidencia de productos entre Nordberg y Svedala en estos sectores.
(231) Además el paquete de ventas incluye suficientes activos, personal y derechos para que los compradores de los negocios puedan operar como fuerza competitiva viable en los mercados afectados. En especial tomamos nota de que los compromisos propuestos incluyen todas las instalaciones de producción de Svedala para trituradoras de cono, así como un buen número de elementos de investigación y desarrollo, ingeniería y activos y personal de distribución.
(232) Del mismo modo, aunque los compromisos propuestos no incluyen todas las instalaciones de producción de Svedala para trituradoras de mandíbula puesto que la planta de Svedala en Brasil (donde se producen la mayor parte de las trituradoras de mandíbula Jawmaster) queda fuera del paquete de desinversión, se deduce de los datos presentados por las partes que esta producción podría trasladarse a la planta de Svedala en Suecia ya que ésta continúa produciendo Jawmaster y por lo tanto tiene máquinas, herramientas y conocimientos técnicos y porque es actualmente poco utilizada y tiene suficiente capacidad para acoger la actual producción brasileña. Durante el período provisional antes de que la instalación de Svedala pueda asumir completamente el producto actualmente fabricado en Brasil, las partes también se comprometen a fabricar bajo licencia las trituradoras Jawmaster pedidas por el comprador del negocio.
Trituradoras giratorias primarias
(233) Los compromisos propuestos también incluyen la venta de todas las líneas de productos de Nordberg en trituradoras giratorias, es decir, las gamas existentes GY y Morgårdshammar vendidas actualmente por Nordberg y la nueva tecnología XP-50 de Nordberg, que no se vende todavía pero que se espera se convierta en una parte esencial de la estrategia de Nordberg en este tipo de máquinas [...]*.
(234) Para eliminar los problemas de competencia en este caso debe eliminarse la coincidencia completa. La propuesta original de Metso de conceder licencias de la nueva tecnología XP habría creado una situación en la que el comprador del negocio adquiriría los productos existentes de Metso (ya anticuados) más una licencia para un producto que todavía no está completamente desarrollado, mientras que la entidad combinada comprendería tanto la gama principal de productos de Svedala como la nueva tecnología de Metso. En tal situación existirían graves riesgos de que el comprador no pudiera explotar el negocio como fuerza competitiva viable en el mercado. Por ejemplo, el comprador, como concesionario, tendría de una reputación menor que la entidad combinada, que sería la que concediese las licencias y que es el líder claro de mercado. En segundo lugar, el comprador incluso podría decidir no invertir en el desarrollo final de la tecnología XP al temer no tener una suficiente base de clientes para recuperar esa inversión.
(235) Además, parece que el paquete de ventas incluye suficientes activos, personal y derechos para que los compradores operen como fuerza competitiva viable en los mercados afectados. Aunque los compromisos no incluyan instalaciones o personal de producción dedicado a estos productos, ello no parece necesario en el presente caso, ya que, según los datos presentados por las partes, Nordberg no tiene activos o personal dedicado a la producción de trituradoras giratorias porque la demanda de estos productos es demasiado rara para que ello fuera rentable. En cambio, los componentes se subcontratan a terceros y que la trituradora giratoria se monta generalmente en los locales del cliente.
(236) Además, aunque la venta no incluya el personal implicado directamente en la fabricación, ingeniería o investigación y desarrollo relativos a las trituradoras giratorias primarias de Nordberg, sí incluirá el personal de Svedala dedicado actualmente a investigación y desarrollo, ingeniería y fabricación de la gama de Svedala. Tomando como base los datos proporcionados por las partes, parece que ese personal podría apoyar el desarrollo y fabricación de la gama de Nordberg, puesto que la tecnología subyacente a los productos de Svedala y Nordberg es esencialmente idéntica. En especial, en lo que respecta a la tecnología XP-50, el comprador privado podrá trasladarse a la fábrica de Metso en Estados Unidos a fin de obtener una transferencia completa de esa tecnología, y también recibir todos los datos relativos a las pruebas de esa tecnología desarrollada actualmente en las instalaciones de un cliente en Estados Unidos.
Conclusión
(237) Habida cuenta de lo dicho previamente la Comisión concluye que los compromisos ofrecidos por las partes son suficientes para eliminar los problemas de competencia detectados por la Comisión durante su investigación sobre la operación propuesta.
IX. CONCLUSIÓN
(238) En consecuencia, siempre que se respeten los compromisos recogidos en el anexo II, la operación no crea o consolida una posición dominante como consecuencia de lo cual la competencia efectiva se vería perceptiblemente coartada en el EEE o en una parte sustancial del mismo. De este modo, la operación es compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE, con arreglo al apartado 2 del artículo 8 del Reglamento sobre concentraciones.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La operación notificada mediante la cual Metso Corporation adquiere Svedala Industri AB es compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE, siempre que se respeten completamente los compromisos recogidos en el anexo II.
Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será: Metso Corporation Fabianinkatu 9A PO Box 220 FIN - 00101 Helsinki.
Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2001.

Labels: 12
4
15
14