Document ID: 32005D0408

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 11 november 2003
om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet
(Ärende COMP/M.2621 - SEB/Moulinex)
[delgivet med nr K(2003) 4157]
(Endast den franska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)
(2005/408/EG)
Kommissionen fattade den 11 november 2003 ett beslut i ett ärende inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (1), särskilt artikel 8.2 i denna. En icke-konfidentiell version av beslutets fullständiga text finns på ärendets giltiga språk och kommissionens arbetsspråk på GD Konkurrens webbplats http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
(1)
Ärendet gäller företaget Sebs övertag av vissa delar av företaget Moulinex (varumärken, vissa produktionsverktyg och vissa försäljningsfilialer), som anmäldes till kommissionen den 13 november 2001 på grundval av artikel 4 i förordning (EEG) nr 4064/89.
(2)
Seb och Moulinex är två franska företag som är verksamma på området för hushållsapparater. Båda företagen är världsomspännande på området. Seb saluför huvudsakligen sina produkter under två internationella varumärken, Tefal och Rowenta, och Moulinex saluför sina produkter under varumärkena Moulinex och Krups.
(3)
Sebs förvärv av delar av Moulinex är ett led i ett konkursförfarande inom Moulinex-koncernen. Kommissionen fattade den 8 januari 2002 två beslut angående den aktuella koncentrationen. Genom det första beslutet hänsköt kommissionen på grundval av artikel 9 i koncentrationsförordningen ansvaret för undersökningen av påverkan på konkurrensen i Frankrike till de franska konkurrensmyndigheterna. Genom det andra beslutet godkände kommissionen på grundval av artikel 6.2 i koncentrationsförordningen transaktionen i övriga länder på villkor att licens för varumärket Moulinex beviljas för oberoende aktörer i nio länder i EES-området (Belgien, Norge, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Portugal, Sverige, Danmark och Grekland). Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt upphävde det andra beslutet med tanke på de länder för vilka inga åtaganden gjorts, dvs. Spanien, Finland, Irland, Italien och Förenade kungariket (2). I det aktuella beslutet undersöks ånyo transaktionens konkurrenspåverkan i dessa fem länder.
(4)
Rådgivande kommittén för koncentrationer avgav vid sitt 120:e möte den 3 november 2003 ett enhälligt positivt yttrande om förslaget till kommissionens beslut om godkännande.
(5)
I sin rapport av den 4 november 2003 anger förhörsombudet att parternas rätt att höras har iakttagits.
I DEFINITION AV MARKNADERNA
(6)
I beslutet definieras produktmarknaderna för de olika kategorierna av hushållsapparater då varje kategori har specifika användningsområden och funktioner. Det är fråga om följande tretton produktmarknader: fritöser, bordsugnar, brödrostar, smörgåsgrillar/våffeljärn, apparater för informella måltider, elektriska grillar/bänkgrillar, ris- och ångkokare, kaffebryggare, vattenkokare, espressomaskiner, mixers/matberedare, strykjärn samt apparater för personlig skönhets- och hälsovård.
(7)
De geografiska marknaderna är av nationell omfattning. I Förenade kungariket och Irland är emellertid marknadsvillkoren likartade. Varumärkena och prisnivåerna är identiska i dessa båda medlemsstater, varför leverantörerna inte kan föra någon egen prispolitik, då de under sådana omständigheter i stället skulle få se sina kunder köpa från den andra medlemsstaten. De båda medlemsstaterna betraktas därför här som en och samma geografiska marknad.
II ANALYS AV MARKNADERNA
(8)
Analysen avser företaget Sebs konkurrensposition i följande medlemsstater och territorier: Finland, Italien, Spanien och Förenade kungariket/Irland.
Moulinex konkurrenspotential
(9)
Moulinex försäljningssiffror sjönk under 2001 och 2002 avsevärt i förhållande till 2000, vilket berodde på koncernens konkurs. Kommissionen har undersökt huruvida nedgången hade strukturella orsaker eller om Moulinex hade möjlighet att nå tillbaka till sin tidigare position.
(10)
Av marknadsundersökningen framgår att Moulinex möjligheter att ta tillbaka sina förlorade marknadsandelar inte enbart beror på varumärkenas värde efter koncentrationen utan även på andra faktorer, som den nya ägarens kommersiella och finansiella innovationsförmåga. Den förmåga till återhämtning som skall beaktas i bedömningen av konkurrenssituationen minskar således på grund av andra faktorer, som inte har något direkt orsakssamband med den aktuella koncentrationen.
(11)
Kommissionen anser vidare att det i och med att varumärket Moulinex upphört är mycket svårt att återhämta de marknadsandelar företaget hade 2000. Detta gäller även i de fall då marknadsandelarna övertagits av konkurrenter som redan hade stora andelar av marknaden för mindre hushållsapparater, som Philips, Braun och Delonghi, och i de fall då distributörerna inte anser att varumärkena Moulinex och Krups är oundgängliga, dvs. måste ingå i sortimentet.
Analysmetod
(12)
För var och en av de aktuella marknaderna har kommissionen rekonstituerat marknadsandelarna på grundval av försäljningsuppgifter från de flesta av de konkurrerande företagen.
(13)
I det här beslutet undersöks för vart och ett av de aktuella territorierna vilka verkningar transaktionen kommer att få: dels vilka horisontella verkningar den får (dvs. hur den nya enhetens position stärks genom sammanslagningen marknad för marknad), dels vilka icke-horisontella verkningar den får (dvs. hur den nya enhetens position stärks genom sammanslagningen inom hela sektorn för hushållsapparater, även om det på vissa marknader inte förekommer någon överlappning).
(14)
För att sammanslagningen av Seb och dess andelar från Moulinex skall få icke-horisontella negativa verkningar för konkurrensen krävs
-
att den nya enheten förfogar över en sådan portfölj med varumärken att enheten får en avsevärd konkurrensfördel på hela marknaden för hushållsapparater, och
-
att den sammanslagna enheten befinner sig i styrkeposition på marknaderna som den kan utnyttja för att skapa eller stärka dominerande ställningar på marknader utanför gemenskapen. Styrkepositioner kan antingen skapas genom en koncentration eller genom att en av parterna redan har en sådan position.
(15)
Då det är fråga om en undersökning av de horisontella verkningarna har kommissionen strukturerat undersökningen enligt följande: först undersöks i) de marknader där parternas sammanlagda marknadsandel är mindre än 25 %, därefter ii) de marknader där överlappningen är obetydlig, och slutligen iii) de marknader där överlappningen är avsevärd och parternas sammanlagda marknadsandel är större än 25 %.
(16)
Detta illustreras i följande tabell:
Marknader där parternas sammanlagda marknadsandel är mindre än 25 %
Marknader med obetydlig överlappning
Marknader där parternas sammanlagda marknadsandel är större än 25 %
Spanien
Espressomaskiner, kaffebryggare, elektriska grillar/bänkgrillar, ångkokare, smörgåsgrillar/våffeljärn, fritöser, strykjärn, apparater för personlig skönhets- och hälsovård
Mixers/matberedare och apparater för informella måltider
Brödrostar, vattenkokare, bordsugnar
Finland
Strykjärn, ångkokare, brödrostar, kaffebryggare, fritöser, apparater för informella måltider och apparater för personlig skönhets- och hälsovård
Espressomaskiner, elektriska grillar/bänkgrillar, mixers/matberedare
Bordsugnar, vattenkokare, smörgåsgrillar/våffeljärn
Italien
Espressomaskiner, elektriska grillar/bänkgrillar, brödrostar och apparater för personlig skönhets- och hälsovård
Vattenkokare, apparater för informella måltider, smörgåsgrillar/våffeljärn, ångkokare, mixers/matberedare, strykjärn, kaffebryggare och elektriska grillar/bänkgrillar
Förenade kungariket och Irland
Brödrostar, vattenkokare, bordsugnar, kaffebryggare, smörgåsgrillar/våffeljärn, elektriska grillar/bänkgrillar, mixers/matberedare och apparater för personlig skönhets- och hälsovård
Espressobryggare och strykjärn
Apparater för informella måltider, ångkokare och fritöser
(17)
I den här sammanfattningen kommenteras endast de marknader som ingår i den tredje kategorin mer ingående. Beslutet bygger på att det inte finns någon risk för att en dominerande ställning skapas eller stärks på de marknader där parterna har en sammanlagd markandsandel på mindre än 25 % eller på de marknader där den marknadsandel som tillkommer är obetydlig.
A. De spanska marknaderna
(18)
På marknaden för hushållsapparater konkurrerar stora internationella företag som Philips ([15-20] % av marknaden för hushållsapparater), Seb [10-20] %* (3), Braun [15-20] %, BSH [0-5] %, De Longhi [0-5] %. Lokala aktörer har en mindre del av marknaden, som till exempel Taurus [5-10] % och Jata, Solac och Fagor ([0-5] % vardera).
(19)
Efterfrågan är koncentrerad och försäljningen sker via stormarknader (Carrefour, Auchan, Hipercor), varuhus (El Corte Inglés), specialiserade butiker (Media Markt) och traditionella småbutiker som oftast organiseras via distributionscentraler (Densa, Gentesa, Segesa).
(20)
Moulinex försäljningssiffror sjönk avsevärt mellan 2000 och 2002, cirka 20 % av försäljningen på de aktuella marknaderna. Även om konsumenterna inte tappat förtroendet för Moulinex och Krups förefaller det svårt för varumärkena att återvinna sina positioner på grund av konkurrensen från den nya enheten.
(21)
På marknaderna för brödrostar, vattenkokare och bordsugnar (där parternas sammanlagda marknadsandel är större än 25 % och överlappningen är avsevärd) föreligger ingen risk för att en dominerande ställning skapas eller stärks.
(22)
På marknaderna för brödrostar och vattenkokare kommer Seb att ha [20-30] %* av marknaden. Koncentrationen kommer inte att innebära någon sammanslagning av oundgängliga varumärken (Moulinex är ett oundgängligt varumärke bara när det gäller brödrostar och Tefal bara när det gäller vattenkokare). Seb och Moulinex kommer tillsammans att konkurrera med företag som har stora marknadsandelar (högst [15-20] %) och som äger välrenommerade varumärken. Det är därför föga troligt att Moulinex kan återvinna den konkurrenskraft som företaget hade 2000. Då företagens sammanslagna marknadsandel högst kommer att uppgå till [25-35 %], och eftersom det inte föreligger några horisontella verkningar och konkurrenterna är väl etablerade, kan det uteslutas att koncentrationen skulle leda till att en dominerande ställning skapas eller stärks på de aktuella marknaderna.
(23)
På marknaden för bordsugnar förefaller Seb ha en starkare position. Enligt tillgängliga uppgifter skulle den nya enheten komma att ha [30-40] % av den spanska marknaden. De huvudsakliga konkurrenterna är De Longhi [20-25] %, Jata [5-10] %, Ufesa och Severin ([5-10] % vardera). Trots att dessa aktörer har mindre marknadsandelar än den nya enheten har de emellertid inte färre oundgängliga varumärken, och deras utbud täcker alla storlekar på marknaden (10/12 liter, 18/20 liter, 26/28 liter). Priserna har för övrig en tendens att sjunka på just den här marknaden då det regelbundet gös innovationer och ingångskostnaderna är låga. Vidare utgör mikrovågsugnar med grillelement ett avsevärt konkurrenshinder, även om de inte finns på samma marknad, vilket begränsar Moulinex möjligheter att återhämta den marknadsposition som företaget hade 2000.
(24)
Koncentrationen är inte sådan att den nya enheten kan utnyttja icke-horisontella verkningar. Enhetens varumärkesportfölj och dess position på marknaden är inte tillräckliga för att skapa en hävstångseffekt, då konkurrenterna är starkare på dessa två punkter.
(25)
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att det inte finns någon risk för att den anmälda transaktionen skapar eller förstärker någon dominerande ställning som skulle kunna förhindra effektiv konkurrens på marknaderna för hushållsapparater i Spanien.
B. De finska marknaderna
(26)
Totalt sett är Seb ([5-10] %* av marknaden för hushållsapparater) endast den tredje aktören på de finska marknaderna, där Braun [10-15] %* och framförallt Philips [25-30] %* dominerar. AEG ([5-10] %*) har ungefär en lika stor andel av marknaden som den nya enheten. Dessutom är Severin, De Longhi, BSH och inhemska aktörer som OBH/Nordica och Rommelsbacher verksamma på marknaden, men deras marknadsandelar är mindre (0-5 % vardera), och det är framför allt på vissa specifika marknader som de är stora.
(27)
Distributionen på den finska marknaden är mycket koncentrerad. Kesko och E. Partners står vardera för cirka [20-25] %* av försäljningen till slutkonsumenterna. Stockman har också en stor del av marknaden, närmare bestämt [15-20] %*.
(28)
Moulinex försäljning sjönk kraftigt mellan 2000 och 2002 (minst 50 % nedgång på var och en av de aktuella marknaderna). Det är föga troligt att Moulinex kommer att kunna återerövra sina förlorade marknadsandelar, dels på grund av nedgångens omfattning, dels på grund av att konkurrenterna, som förfogar över välkända märken, har konsoliderat sina ställningar.
(29)
Det föreligger ingen risk för att dominerande ställningar skapas eller stärks på marknaderna för bordsugnar, vattenkokare och smörgåsgrillar/våffeljärn (där den sammanlagda marknadsandelen är större än 25 % och det förekommer avsevärd överlappning).
(30)
Marknaderna för bordsugnar och smörgåsgrillar/våffeljärn har placerats i denna kategori på grund av att den sammanslagna enheten hade mycket stora marknadsandelar 2000 ([40-50] %* respektive [20-30] %* vardera). Därefter följde en kraftig nedgång, och 2002 var marknadsandelarna [0-10] %* på båda marknaderna. Severins marknadsandel när det gäller bordsugnar ökade från [30-35] % till [50-55] %, och på marknaden för smörgåsgrillar/våffeljärn saluför ett stort antal aktörer oundgängliga varumärken. Dessutom bör det noteras att Moulinex dragit sig tillbaka från marknaden för bordsugnar.
(31)
På marknaden för vattenkokare är den nya enheten fortfarande störst med en marknadsandel på [30-40] %* både under 2000 och under 2002. Denna stabilitet kan förklaras med att Moulinex nedgång kompenserades genom en uppgång för Seb. Philips, som har [20-25] %, och i mindre utsträckning Braun och Severin, är viktiga konkurrenter som förfogar över oundgängliga varumärken, och dessas position har konsoliderats tack vare Moulinex svårigheter och kan därför fungera som motvikt till den nya enheten. Moulinex anses för övrigt inte vara ett oundgängligt varumärke, vilket gör att det är föga troligt att Moulinex kommer att kunna återskapa sin konkurrensposition.
(32)
Koncentrationen är inte sådan att den nya enheten kan utnyttja icke-horisontella verkningar. Enhetens varumärkesportfölj och dess position på marknaden är inte tillräckliga för att skapa en hävstångseffekt, då konkurrenterna är starkare på dessa två punkter.
(33)
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att det inte finns någon risk för att den anmälda transaktionen skapar eller förstärker någon dominerande ställning som skulle kunna förhindra effektiv konkurrens på gemenskapsmarknaden eller på en avsevärd del av denna, dvs. på marknaderna för hushållsapparater i Finland.
C. De italienska marknaderna
(34)
På de italienska marknaderna för hushållsapparater har De Longhi en stark position ([20-30] %* av marknaden för hushållsapparater), följt av den nya sammanslagna enheten Seb/Moulinex ([15-25] %*) och Braun och Philips ([5-15] %* vardera). BSH har mindre andelar på marknaderna (mindre än 5 % totalt). Inhemska aktörer har generellt mindre andelar, men kan samtidigt ha icke-försumbara positioner på vissa marknader. Detta gäller för Imetec (när det gäller mixers/matberedare och smörgåsgrillar/våffeljärn), Polti (strykjärn) och Saeco (70 % av marknaden för espressobryggare).
(35)
Efterfrågan har mer eller mindre samma struktur som utbudet, men är mindre koncentrerad. Nästan två tredjedelar av distributionen sker via de stora distributörerna, uppköpscentraler eller specialiserade distributörer.
(36)
Moulinex försäljning sjönk mellan 2000 och 2002. Dess möjligheter till återhämtning förefaller starkt begränsade eftersom konkurrenter som förfogar över oundgängliga varumärken har utnyttjat Moulinex svårigheter för att ta sig in på marknaderna eller för att konsolidera sina positioner.
(37)
Det föreligger ingen risk för att dominerande ställningar skapas eller stärks på de marknader där marknadsandelen är större än 25 % och det förekommer avsevärd överlappning, dvs. marknaderna för strykjärn, vattenkokare, apparater för informella måltider, smörgåsgrillar/våffeljärn, mixers/matberedare, kaffebryggare, elektriska grillar/bänkgrillar och ångkokare.
(38)
Marknaden för strykjärn är den marknad av dessa åtta marknader där den nya enheten är som svagast och endast har [20-30] %* av försäljningen, vilket kan jämföras med De Longhis andel. Det bör noteras att Moulinex var en svag aktör både 2000 och 2002. Dess produkter bärs inte upp av något oundgängligt varumärke. Däremot kan den nya enhetens position diskuteras med tanke på hur konkurrenternas situation ser ut. Philips, Imetec och Polti har vardera [10-15] % av marknaden och förfogar över oundgängliga varumärken. Den nya enheten kan inte knyta ett nytt oundgängligt varumärke till sina egna oundgängliga varumärken (Rowenta och i viss mån Tefal) till följd av koncentrationen.
(39)
På marknaderna för vattenkokare, apparater för informella måltider, smörgåsgrillar/våffeljärn, kaffebryggare och elektriska grillar/bänkgrillar är den nya enhetens marknadsandel [25-35] %. Det innebär att den nya enheten är den främsta aktören på de marknaderna. På var och en av dessa marknader kommer den nya enheten att möta konkurrens från företag med avsevärda marknadsandelar och välrenommerade varumärken. Konkurrenterna varierar på de olika marknaderna men det är oftast fråga om de vanliga internationella aktörerna (Philips när det gäller vattenkokare, smörgåsgrillar/våffeljärn och mixers/matberedare; Braun när det gäller vattenkokare, smörgåsgrillar/våffeljärn, mixers/matberedare och kaffebryggare; Severin när det gäller apparater för informella måltider; De Longhi när det gäller smörgåsgrillar/våffeljärn, mixers/matberedare och elektriska grillar/bänkgrillar) samt vissa lokala aktörer (Imetec när det gäller smörgåsgrillar/våffeljärn). Koncentrationen innebär som regel inte att två oundgängliga varumärken slås samman på någon av dessa marknader. Kommissionen har gjort mer ingående analyser av vissa marknader (per prissegment eller per produkttyp) för att kunna bekräfta den övergripande marknadsanalysen.
(40)
Marknaden för ångkokare är den marknad där den nya enheten är som starkast, med [35-45] % av försäljningen. Enheten har förbättrat sin position med 20 % sedan 2000 tack vare att Sebs försäljningssiffror gått upp. Kommissionen anser att den nya enhetens förbättrade position bör sättas i relation till vissa faktorer. För det första har den nya enhetens försäljning främst skett via en mellanhand, distributören Esselunga, som har produkterna i sin katalog för premier till trogna kunder. Seb är således mycket beroende av denna enda distributör. För det andra saluför Moulinex inte längre sina produkter. Den enda försäljning som sker är att man säljer slut på befintliga lager. Seb planerar heller inte att nylansera Moulinex produkter, då det varumärket inte är oundgängligt i Italien. Vidare har nya konkurrenter trätt fram, som Braun [10-15] % och Girmi [5-10] % som tredubblat sin försäljning på två år.
(41)
Koncentrationen är inte sådan att den nya enheten kan utnyttja icke-horisontella verkningar. Enhetens varumärkesportfölj och dess position på marknaden är inte tillräckliga för att skapa en hävstångseffekt, då konkurrenterna är starkare på dessa två punkter.
(42)
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att det inte finns någon risk för att den anmälda transaktionen skapar eller förstärker någon dominerande ställning som skulle kunna förhindra effektiv konkurrens på gemenskapsmarknaden eller på en avsevärd del av denna, dvs. på marknaderna för hushållsapparater i Italien.
D. Marknaderna i Förenade kungariket och Irland
(43)
Ett stort antal aktörer är verksamma i dessa båda länder, och de olika aktörerna har i stort sett samma marknadsandelar, dvs. cirka 10 %. De aktuella aktörerna är Braun, Seb, Philips, De Longhi, Morphy Richards och Salton. Två mindre aktörer är BSH och Home Product International (med cirka 5 % vardera). En egenhet på den brittiska marknaden är att det finns lokala aktörer med gott rykte som Morphy Richards, Salton och i mindre utsträckning Home Product International.
(44)
Distributionen är mycket koncentrerad på grund av att den ledande distributören Argos har [30-35] %* av marknadsvärdet. De fem främsta distributörerna står för hälften av försäljningen.
(45)
Mellan 2000 och 2002 sjönk Moulinex försäljning avsevärt, med minst 30 % på var och en av de enskilda marknaderna och med mer än 50 % på huvuddelen av marknaderna. Den brittiska marknaden är mycket konkurrensutsatt, och den nya enheten har dåliga förutsättningar att återerövra den position företaget hade 2002. Moulinex betraktas som ett andraklassens varumärke, medan Krups förefaller ha mer potential även om varumärket endast förekommer på vissa marknader, som marknaden för espressobryggare.
(46)
Det föreligger ingen risk för att dominerande ställningar skapas eller stärks på de marknader där marknadsandelen är större än 25 % och det förekommer avsevärd överlappning, dvs. marknaderna för apparater för informella måltider, ångkokare och fritöser.
(47)
Det kan konstateras att på dessa tre marknader förlorade Moulinex avsevärda marknadsandelar mellan 2000 och 2002. Från [5-15] %* sjönk Moulinex andelar till en bra bit under 5 %, och till och med till noll där företaget drog sig tillbaka (apparater för informella måltider). Detta innebär att även om Seb har stora marknadsandelar ([30-35] % när det gäller ångkokare, [25-35] % när det gäller fritöser och [10-15] % när det gäller apparater för informella måltider), så stärks inte dess position genom koncentrationen. Företaget måste konkurrera med företag som förfogar över oundgängliga varumärken, och koncentrationen gav inte Moulinex tillgång till några ytterligare sådana. Det finns dessutom nykomlingar på marknaden, som till exempel följande företag på marknaden för ångkokare: Russel Hobbs, Hinari och Magimix. Nykomlingarnas försäljning under 2000 gick omedelbart om Moulinex försäljning. Avseende marknaden för fritöser har en analys per priskvartil gjorts som bekräftar de slutsatser som dragits angående hela marknaden, dvs. distributörernas egna märken finns i de lägsta kvartilerna.
(48)
Koncentrationen är inte sådan att den nya enheten kan utnyttja icke-horisontella verkningar. Enhetens varumärkesportfölj och dess position på marknaden är inte tillräckliga för att skapa en hävstångseffekt, då konkurrenterna är starkare på dessa två punkter.
(49)
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att det inte finns någon risk för att den anmälda transaktionen skapar eller förstärker någon dominerande ställning som skulle kunna förhindra effektiv konkurrens på gemenskapsmarknaden eller på en avsevärd del av denna, dvs. på marknaderna för hushållsapparater i Förenade kungariket och Irland.
III SLUTSATS
(50)
Mot bakgrund av de skäl som anges ovan har kommissionen beslutat att inte invända mot den anmälda transaktionen och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet, på villkor att de åtaganden som gjordes under det första förfarandet alltjämt iakttas (4). Beslutet fattas i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 och artikel 57 i EES-avtalet.

Labels: 1
4