Source: https://www.eporady24.pl/wklad-mieszkaniowy-od-rodzicow-a-zachowek-dla-rodzenstwa,pytania,5,23,27138.html
Timestamp: 2020-07-02 20:20:09+00:00

Document:
Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.01.2020
Mam pytanie odnośnie wysokości zachowku. W 2000 roku rodzice darowali mi wkład mieszkaniowy mieszkania spółdzielczego w kwocie 60 000 zł. Ojciec zmarł w 2017 r., nie zostawiając spadku ani żadnego majątku. Jego żona (czyli moja mama) zmarła dużo wcześniej, w 1994 r., również nie pozostawiając żadnego majątku. Po śmierci ojca rodzeństwo (brat i siostra) ubiega się o zachowek po zmarłych rodzicach. Wiem na pewno, że obydwoje nie otrzymali od rodziców żadnej darowizny ani innego majątku. Jaka kwota zachowku przysługuje siostrze i bratu od otrzymanego przeze mnie wkładu mieszkaniowego? Chciałabym uzyskać dokładne wyliczenie kwoty zachowku w oparciu o podane kwoty.
Określenie wartości darowizny przy obliczaniu zachowku
Ustalenie istnienia wzbogacenia powinno być dokonywane według stanu istniejącego w chwili wystąpienia przez uprawnionego z żądaniem zapłaty i wymaga określenia wartości uzyskanej darowizny według zasady przewidzianej w art. 995 Kodeksu cywilnego (K.c.) – według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.
Zgodnie z art. 993 K.c. – przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku wszystkie darowizny uczynione przez spadkodawcę, za wyjątkiem darowizn wskazanych w art. 994 K.c.
Przyjęcie zasady, według której dopuszczalne jest określenie realnej wartości darowizny dokonanej w formie pieniężnej na podstawie innego miernika niż nominalna wartość określonej kwoty pieniężnej, umożliwia zrealizowanie funkcji zaliczania darowizn na schedę poprzez przywrócenie właściwych ekonomicznie proporcji udziałów osób uprawnionych do zachowku [podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 1 sierpnia 1986 r. III CZP 34/86 OSNC 1987/7/93 dotyczącej zaliczania darowizn przy dziale spadku – art. 1042 2 K.c.
W opisanym przypadku podstawą roszczenia jest przepis art. 1000 K.c., zgodnie z którym – gdy spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić roszczenia o zachowek od obdarowanego w granicach określonych w art. 1000 K.c. (wyrok SN z dnia 30 stycznia 2008 r., III CSK 255/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 47). Zgodnie z § 2 tego przepisu – jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, bez względu na to kiedy darowizna została uczyniona, ponosi odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku, ale tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.
Zachowek wyliczony od kwoty nominalnej lub zwaloryzowanej
Zasadniczo zachowek może być liczony od kwoty nominalnej lub zwaloryzowanej, w zależności od woli stron a także decyzji sądu. Na ogół sąd waloryzuje kwotę.
Zgodnie z zasadą nominalizmu wyrażoną w art. 358(1) § 1 K.c. – jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przywołany przepis wskazuje, iż zapłata sumy nominalnej, określonej w umowie, jest właściwym sposobem wykonania zobowiązania pieniężnego. Jednak zgodnie z art. 358(1) § 3 K.c. – w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.
Celem waloryzacji sądowej, przewidzianej w art. 358(1) § 3 K.c. jest przywrócenie – przynajmniej w przybliżeniu – początkowej wartości długu, jednakże powołany przepis wyklucza możliwość mechanicznego przerachowania świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem jednego, oznaczonego miernika waloryzacyjnego. Ustawodawca nie zawarł w art. 358(1) § 3 K.c. żadnych konkretnych mierników, wobec czego ocena przesłanek waloryzacji pozostawiona została sędziowskiemu uznaniu opartemu na wszechstronnym rozważeniu okoliczności danej sprawy. Najczęściej przyjmuje się w tego typu sprawach miernik waloryzacji w postaci średniego miesięcznego wynagrodzenia netto.
Wynagrodzenie netto w roku 2000 – 1563 zł netto
Wynagrodzenie netto w roku 2018 – 3530 zł netto
Kwota do waloryzacji – 60 000 zł
Kwota 60 000 zł stanowiła 38,39 krotność wynagrodzenia netto w 2000 roku. Na 2018 rok 38,39 krotność wynagrodzenia wynosi 135 516,70 zł.
Jest troje spadkobierców, udział spadkowy każdego z nich wynosi 1/3, a zachowek to 1/6 wartości (przyjmuję, że każdy jest pełnoletni i nikt nie jest całkowicie niezdolny do pracy) – wartość zachowku dla każdego wynosi 22 586,12 zł. Oczywiście sąd może przyjąć inny wskaźnik waloryzacji, ponieważ przepisy nie określają, jak ma być waloryzowana kwota – brakuje jednolitych wytycznych. Jednak te wskaźniki są najczęściej stosowane.
* Opis sprawy z 2019 r.
Przed 20 laty moja mama w wyniku okoliczności życiowych zameldowała w swoim mieszkaniu swojego wnuka, syna jednego z jej czterech synów. Po latach mama poważnie się rozchorowała i tylko ja z żoną przejęliśmy nad nią opiekę. W zamian za to w 2007 r. sporządziła testament, w którym swoj
Zmarła pozostawiła po sobie testament, w którym całość majątku przekazała mężowi i synowi, natomiast drugiego syna wydziedziczyła. Uczyniła też zapis na rzecz swojej wnuczki (córki wydziedziczonego) – zobowiązała dziedziczącego syna do wypłaty wnuczce kwoty 50 tys. zł w momencie ukończenia prz
Rozliczenia w rodzinie po śmierci ojca Co zrobić aby nie płacić zachowku od otrzymanej nieruchomości? Darowizna w zamian za spłatę i zabezpieczenie przed zachowkiem Ubieganie się o część majątku po ojcu przepisanego na dzieci Zachowek po babci po odrzuceniu spadku po ojcu Czy należy się zachowek od darowizny sprzed wielu lat? Jak pozbawić dzieci prawa do spadku i zachowku? Od czego zależy prawo do zachowku i jego wysokość? Wkład mieszkaniowy od rodziców a zachowek dla rodzeństwa Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę rolniczą a zachowek

References: art. 995
 art. 993
 art. 994
 art. 1042
 art. 1000
 art. 1000
 art. 358
 art. 358
 art. 358
 art. 358