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Timestamp: 2018-07-23 15:06:10+00:00

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FinanzPlaner Software & Finanzplanungssoftware | FinanzPortal24
Entdecke die Nr. 1 Software für Finanzberater
3 Versionen der Finanzberater Software: Basic, Standard und PROfessional
Mit qualifizierter Finanzberatung ist der ultimative Beratungserfolg für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.
Sie sind tätig als Finanzberater, Versicherungsmakler, Mehrfachagent oder Generationenberater und möchten sich abgrenzen von der breiten Mitbewerbermasse des Produktverkaufs?
Die Finanzberatungssoftware FinanzPlaner24 ermöglicht Ihnen den Aufstieg in die mehrdimensionale Kundenberatung, d.h. losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die strategische Finanzberatung aufzusteigen. Ultimativer Beratungserfolg ist für Ihre Kunden und Sie vorprogrammiert.
Nutzen Sie für professionelle Finanzberatung, Finanzplanung und qualifizierte Ruhestandsplanung die mehr als 58 Tools + Zusatzfunktionen der FinanzPlaner24 Finanzberatungssoftware in den Editionen PROfessional, Standard oder Basic.
Der FinanzPlaner24 ermöglicht Ihnen die Finanzberatung nach dem anlassbezogenen oder ganzheitlichen Beratungsansatz:
Ruhestandsplanung mit Aufbau der Vermögensformel Ihres Kunden
Förderrechner zur Basisrente, Riester und betriebliche Altersvorsorge
Jetzt Download Link anfragen
Altersvorsorge– Rechner
Ruhestandsplanung/ Schichtenvergleich/ Finanzplanung Schichtenvergleich der Schichten 1-3 (6 Durchführungswege)
erforderliche Bruttorente
automatische Optimierung (grafische Darstellung & Vorgabe bester Durchführungsweg)
Versorgungsstatus im Rahmen der Finanzplanung Komplette Situation auf einen Blick (10 Deckungslücken)
Übersicht IST-Stand
Übersicht nach der Berücksichtigung eigener Versorgungsangebote
Ruhestandsplanung Ruhestandsplanung inkl. Ehepartner und Witwen/r-Rentenübertragung
Versorgungssituation Darstellung (alle monatlichen
Einnahmen auf einen Blick)
Kapitalkonto Darstellung (+7 weitere Darstellungen)
Anforderungsprofil Welcher Durchführungsweg der Schichten 1, 2 oder 3 ist für Ihren Kunden am besten geeignet?
Bedarf und Liquidität Wie viel Geld benötige ich im Alter wirklich?
Vergleich Aufgabenstruktur (Grafisch)
Riesterrente Riesterförderung nach §10a und 79 ff EStG
Basisrente (Rürup) mit Günstigerprüfung für Vorsorgeaufwendungen
Gehaltsrechner/bAV Nettolohnoptimierung und betriebliche Altersvorsorge
Nettolohnoptimierung (Waren-/Benzingutscheine, etc.)
Hochrechnung einer möglichen betrieblichen Altersrente, Vorgabe realer Angebotsangaben
Firmenberechnung (Darstellung der Firmenvorteile über mehrere Mitarbeiter)
DATEV konformer Gehaltszetteldruck (vorher/nachher)
Darstellung der Wechselwirkung von §3.56 mit §3.63 (ZWK)
AgST, Kosten, FLV vs. Fonds Vergleich Fondspolice versus Fonds, nach Kosten und Abgeltungssteuer
LV Rechner Ablaufleistung einer Lebensversicherung nach Steuern, nach Inflation
Darstellung der Hochrechnung als Tabelle und Grafik
LV-/RV-Analyse (LV kündigen?) Software zur Bewertung einer bestehenden Lebensversicherung/ Rentenversicherung
Vermögenstrukturanalyse Finanzplanungssoftware mit Präsentationsfolder
Privatbilanz Erstellung einer Privatbilanz mit den erfassten relevanten Kundendaten. Inkl. Übersicht der Entwicklung des Privatvermögens
Netto-Renten-Rechner Wie viel bleibt von meiner Bruttorente Netto übrig?
Einkommenssteuerrechner Simulation verschiedener Szenarien hinsichtlich Einkommensmehrung oder Einkommensminderung und deren steuerliche Auswirkungen
Steuersätze berechnen nach §2 Abs.4 EStG oder §2 Abs.5
Faktorverfahren Ermittlung der Lohnsteuerklassen für Verheiratete
Altersrentencheck Wie viel ist die zukünftige Rente heute wert?
Altersrentenprognose Ermittlung der gesetzlichen Altersrente
Pensionsrechner Schätzung der Ruhegehaltsanwartschaften eines Beamten, nach Steuern und Inflation
Erwerbsminderungsrente Berechnung der Versorgungslücke der gesetzlichen Rentenversicherung und der erforderlichen Rentenhöhe der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung
Berücksichtigung von mehreren bestehenden BU-/EU-Verträgen (Schicht 1-3)
Ermittlung der benötigten BU-Bruttorenten (Schicht 1-3)
Hinterbliebenenrente Ermittlung der gesetzlichen Ansprüche zur Witwen- und Witwerversorgung
Monatsgenaue Berücksichtigung des anrechenbaren Einkommens (SGB IV §18b)
Krankentagegeldrechner Krankengeld für Arbeitnehmer
Pflegetagegeldrechner Ermittlung der Versorgungslücke bei stationärer Pflegebedürftigkeit
Berücksichtigung mehrerer bestehender Verträge (Pflege-Rente, Pflege-Bahr)
Unfall-Renten-Rechner Erkennen der Versorgungslücke im Fall eines Unfalls
Versorgungswerk-Rente Lohnt sich die vorgeszogene Altersrente aus dem Versorgungswerk?
Cost-Average-Effekt Investmentsparen bei Kursschwankungen
Inflationsrechner Kaufkraftverlust durch Preissteigerungen und Geldentwertung
Sparzielfinanzierung Berechnung der Ansparung zur Finanzierung einer beliebigen zukünftigen Investition
LV QuickCheck Berechnung der aktuellen Änderungen bei Lebens- und Rentenversicherungen ab dem 01.01.2015
Erbschaftssteuer Berechnung der Erbschaftssteuer/ Schenkungssteuer
Erbfolge Aufzeigen der gesetzlichen Erbfolge des Kunden
Gewerbesteuer Berechnung der Gewerbesteuer nach angegebenem Gewerbeertrag
PKV vs. GKV Grafische Jahresbetrachtung
Bevölkerungspyramide Der Dönerspies und das Rentenproblem
Bundesbesoldungstabellen Für Beamte, Richter, Staatsanwälte, Hochschullehrer und andere öffentliche Organe
Pfändungsschutz Pfändungsschutz bei Altersrenten (§851c ZPO) inkl. Gesetzestext und Grafik
Historische Charts Anlageklassen im historischen Vergleich
Wertetabellen und Verlaufsgrafik
DAX-, Gold-, REX-Chart Historische Wertentwicklung des DAX
Gleiche Funktionalität für Gold Chart, REX-Chart
Umlaufrendite Aufzeigen der Entwicklung der Umlaufrendite und des Höchstrechnungszinses seit 1956
Darstellung der Problematik hoher Garantiezinsen, sowie der Inlationsrate
Multitool Berechnung von 10 unterschiedlichen finanzmathematischen Aufgabenstellungen nach Produktkosten, nach Steuern
Kapitalkonto Berechnung beliebiger Zahlungsströme beliebiger Anlagen
Renditerechner Detailierte Berücksichtigung von Kosten
Kosten-Rechner Renditeberechnung von Anlageprodukten und Lebensversicherungen nach sämtlichen Produktkosten
Finanzierungsrechner Darlehensberechnung und Effektivzinsberechnung
Zinswaage Welche Zinsfestschreibung ist die richtige Wahl?
Vorfälligkeitsrechner Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Kündigung eines Darlehens
Bauspar-Rechner Berechnung und Vergleich verschiedener Bausparverträge und Bauspar-Darlehen
Mieten oder Kaufen Ermittlung des maximalen Kaufpreises einer Wohnimmobilie, im Verhältnis zum derzeitigen Mietaufwand und Tilgung
Vermietete Immobilie Simulation des Kaufs einer vermieteten Immobilie mit Berechnung des über den vorgegebenen Betrachtungszeitram ermittelten Effektivzinssatz
Die wichtigsten Vorteile der Offline-Anwendungen:
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