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⭐Anlagerichtlinien Vom Stiftungsrat genehmigt am 24. April 2015
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1 Avadis Anlagestiftung 2 Anlagerichtlinien Vom Stiftungsrat genehmigt am 24. April 20152 Inhalt 1 Allgemeine Grundsätze 3 2 Aktien Aktien Welt hedged Indexiert Aktien Welt Indexiert Immobilien Immobilien Nordamerika 2 1) 5 1) Benchmark mit Schwergewichten gemäss OAK W2/20143 1 Allgemeine Grundsätze 1.1 Die unter Art. 1 aufgeführten allgemeinen Bestimmungen gelten zusätzlich zu den nachfolgenden Einzelbestimmungen der jeweiligen Anlagegruppen. Die Einzelbestimmungen gehen den allgemeinen Bestimmungen vor. 1.2 Für alle Anlagegruppen gelten die Grundsätze und Richt linien für die Kapitalanlage von Personalvorsorge einrichtungen gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der dazugehörigen Ausführungserlasse, sofern diese Bestimmungen auf Anlagestiftungen anwendbar sind. In der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) sind die hierfür relevanten Bestimmungen über die Anlage des Vermögens in Art. 26 bis 34 geregelt. Ausserdem sind ergänzende Anforderungen der Aufsichtsbehörde an die Anlagestiftungen einzuhalten. 1.3 Die Anlage des Vermögens der Anlagegruppen erfolgt sorgfältig und fachmännisch unter Beachtung der Kriterien Sicherheit, Ertrag und Liquidität. Dabei wird auf eine angemessene Risikoverteilung geachtet. 1.6 Auf eine Kreditaufnahme ist grundsätzlich zu verzichten. Eine kurzfristige, technisch bedingte Kreditaufnahme, z.b. zur Finanzierung von Rücknahmen, ist jedoch zugelassen. 1.7 Der Einsatz von kollektiven Anlagen ist unter den Voraussetzungen von Art. 56 BVV 2 und Art. 30 der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) zugelassen. 1.8 Die flüssigen Mittel können in Form von Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit sowie in Anlagen mit Geldmarktcharakter mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Als Mindestanforderung an die langfristige Bonität gilt ein Investmentgrade-Rating. 1.9 Bei allen Anlagegruppen können Wertschriften gegen Gebühr ausgeliehen werden (Securities Lending). Vorbehalten bleiben allfällige weiterführende Bestimmungen der Anlagestiftung respektive Beschlüsse des Stiftungsrats. 1.4 Von den Anlagerichtlinien darf nur im Einzelfall und befristet abgewichen werden, wenn das Interesse der Anleger eine Abweichung dringend erfordert und der Stiftungsratspräsident der Abweichung zustimmt. Die Abweichungen sind im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen und zu begründen. 1.5 Der Einsatz von derivativen Instrumenten ist unter Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung BVV 2 in allen Anlagegruppen erlaubt. Es dürfen nur Derivate eingesetzt werden, deren Basiswerte gemäss den besonderen Bestimmungen der jeweiligen Anlagegruppe zugelassen sind. Der Bonität der Gegenpartei und der Handelbarkeit wird entsprechend der Besonderheit des eingesetzten Derivats Rechnung getragen. Die schuldnerund gesellschaftsbezogenen Begrenzungen gemäss den Einzelbestimmungen der Anlagerichtlinien sind jeweils unter Einbezug der derivativen Finanzinstrumente einzuhalten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente darf auf das Vermögen der Anlagegruppe keine Hebelwirkung ausüben. Avadis Anlagestiftung 2 Anlagerichtlinien, 24. April 2015 Seite 3/64 2 Aktien 2.1 Aktien Welt hedged Indexiert Die Anlagegruppe wird indexiert bewirtschaftet. Sie investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie zum Beispiel Genossenschaftsanteile, Genuss- und Partizipationsscheine) von Gesellschaften mit Domizil ausserhalb der Schweiz, die in der Benchmark enthalten sind oder deren Aufnahme in die Benchmark angekündigt wurde. Die Indexierung erfolgt nach der Methode der Full Replication. Der maximale Tracking Error über einen Zeitraum von drei Jahren darf 1.0% nicht überschreiten Die Beteiligung pro Gesellschaft darf grundsätzlich nicht mehr als 5% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe betragen. Es sind nur minimale Abweichungen zur Benchmarkgewichtung erlaubt Der Anteil einer kollektiven Anlage am Vermögen der Anlagegruppe unterliegt keiner Anteilsbeschränkung, sofern die kollektive Anlage: der Aufsicht der FINMA untersteht oder von ihr in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist; von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurde. Ansonsten beträgt der zulässige Anteil pro Kollektiv anlage 20%. Unzulässig sind kollektive Anlagen, die für die Anleger Nachschuss- oder Sicherstellungspflichten bedingen Fremdwährungsrisiken werden permanent, systematisch und möglichst umfassend abgesichert. 2.2 Aktien Welt Indexiert Die Anlagegruppe wird indexiert bewirtschaftet. Sie investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie zum Beispiel Genossenschaftsanteile, Genuss- und Partizipationsscheine) von Gesellschaften mit Domizil ausserhalb der Schweiz, die in der Benchmark enthalten sind oder deren Aufnahme in die Benchmark angekündigt wurde. Die Indexierung erfolgt nach der Methode der Full Replication. Der maximale Tracking Error über einen Zeitraum von einem Jahr darf 0.5% nicht überschreiten Die Beteiligung pro Gesellschaft darf nicht mehr als 5% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe betragen. Es sind nur minimale Abweichungen zur Benchmarkgewichtung erlaubt Der Anteil einer kollektiven Anlage am Vermögen der Anlagegruppe unterliegt keiner Anteilsbeschränkung, sofern die kollektive Anlage: der Aufsicht der FINMA untersteht oder von ihr in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist; von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurde. Ansonsten beträgt der zulässige Anteil pro Kollektiv anlage 20%. Unzulässig sind kollektive Anlagen, die für die Anleger Nachschuss- oder Sicherstellungspflichten bedingen Die Benchmark der Anlagegruppe ist der MSCI Welt ex Schweiz TR net Index Die Benchmark der Anlagegruppe ist der MSCI Welt ex Schweiz hedged in CHF TR net Index. Avadis Anlagestiftung 2 Anlagerichtlinien, 24. April 2015 Seite 4/65 3 Immobilien 3.1 Immobilien Nordamerika Die Anlagegruppe investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (u.a. Real Estate Investment Trusts REITs) von börsengehandelten Immobiliengesellschaften. Sie wird aktiv verwaltet und verfolgt eine auf den FTSE EPRA NAREIT Nordamerika TR net Index ausgerichtete Strategie. Die primäre Geschäftstätigkeit der Gesellschaften besteht in der Vermögensanlage in ausgesuchten nordamerikanischen Immobilienmärkten. Die Nutzungsarten sind u.a. im Geschäfts-, Retail- und Wohnsegment diversifiziert. Die geografische Allokation der Benchmark umfasst die USA und Kanada. Die Anlagegruppe weist eine der Benchmark ähnliche Risikostruktur auf. Es gelten folgende Risikodimensionen: Tracking Error unter 4% Abweichung pro Nutzungsart (Geschäft/Retail/Wohnen) je +/- 10%-Punkte geografische Länderabweichung +/- 15%-Punkte Maximal 10% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe darf in benchmarkfremde Immobiliengesellschaften investiert werden. Generell werden mit diesen Anlagen eine Optimierung der Rendite/Risikostruktur sowie eine höhere Diversifikation angestrebt. Diese Titel beschränken sich auf die in der Benchmark enthaltenen Länder, sind an einer Börse kotiert oder werden an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt. Für benchmarkfremde Anlagen gilt die ordentliche Gesellschaftsbegrenzung von 5% Angaben zur Benchmark können aus den Produkteblättern entnommen werden unter: vermoegensanlage/produkte Die Anlagegruppe ist auf mindestens 30 verschiedene Titel diversifiziert. In Abweichung von Art. 54a BVV 2, der die Beteiligung pro Gesellschaft auf 5% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe begrenzt, gilt folgende Regelung: Benchmarkgewichtung +5%-Punkte Der Anteil einer kollektiven Anlage am Vermögen der Anlagegruppe unterliegt keiner Anteilsbeschränkung, sofern die kollektive Anlage: der Aufsicht der FINMA untersteht oder von ihr in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist; von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurde. Ansonsten beträgt der zulässige Anteil pro Kollektiv anlage 20%. Unzulässig sind kollektive Anlagen, die für die Anleger Nachschuss- oder Sicherstellungspflichten bedingen. Avadis Anlagestiftung 2 Anlagerichtlinien, 24. April 2015 Seite 5/66 Avadis Anlagestiftung Bruggerstrasse 61a Postfach CH-5401 Baden T F Ähnliche Dokumente
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