Source: https://www.spadek.info/czy-mam-prawo-do-zachowku,1309,p.html
Timestamp: 2018-12-14 13:02:26+00:00

Document:
Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-11-26
Na początek wspomnę o samej umowie darowizny. Tę kwestię reguluje Kodeks cywilny (K.c.), a dokładniej art. 888 i następne.
W polskim porządku prawnym jest to umowa, której przedmiotem może być zarówno rzecz ruchoma, jak i nieruchomość. W zupełności możliwe jest więc, jak w Pani sytuacji, aby przedmiotem darowizny była nieruchomość.
Z kolei jeżeli przed otwarciem spadku (czyli śmiercią spadkodawcy) dochodzi do obdarowania spadkobiercy, to w grę wchodzą przepisy o zaliczaniu darowizn na tzw. schedę spadkową. Przepisy te wprowadzono, aby niejako czynić zadość zasadom współżycia społecznego, tj. aby nie było tak, że przed otwarciem spadku spadkodawca dokonuje znacznych darowizn na rzecz swojego przyszłego spadkobiercy, który po otwarciu spadku mógłby się jeszcze domagać spadkobrania z istniejących składników masy spadkowej. Taką sytuację przewidziano w przepisie art. 1039 K.c. Zgodnie z jego treścią:
Jeżeli przyjrzeć się brzmieniu tego przepisu, to widać od razu, że jego podstawowym celem jest przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy korzyściami uzyskiwanymi w ramach dziedziczenia ustawowego przez następujące kategorie podmiotów:
spadkobierców;
obdarowanych;
zapisobierców windykacyjnych.
Funkcja tego przepisu jest zatem prosta: w skład masy spadkowej po spadkobiercy wlicza się również dokonane przezeń darowizny oraz zapisy windykacyjne, co można rozpatrzyć na prostym przykładzie:
A – to spadkobierca i jednocześnie darczyńca; B, C i D to spadkobiercy ustawowi. A dokonuje darowizny na rzecz B w postaci nieruchomości na kwotę 380 tys. zł. A umiera i zostawia w spadku nieruchomość o wartości 450 tys. zł.
W skład masy spadkowej wchodzą więc: nieruchomość o wartości 450 tys. zł do podziału między troje spadkobierców; czyli zasadniczo każdy z nich dostałby po 150 tys. zł;
Jednak ponieważ jeden z nich dostał już 380 tys. zł darowizny, to zalicza się ją w poczet jego udziału w majątku spadkowym.
Według art. 1040 K.c. – jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia.
W powyższych okolicznościach, ustalając schedy należne pozostałym spadkobiercom, pomija się danego spadkobiercę, a darowizn i zapisów windykacyjnych uczynionych na jego rzecz nie dolicza się do wartości całego spadku.
Ustalenie, czy wartość darowizn i zapisów windykacyjnych uczynionych na rzecz danego spadkobiercy przewyższa wartość jego schedy spadkowej, powinno nastąpić po przeprowadzeniu obliczeń przewidzianych w art. 1042 K.c.
O ile jednak zaliczanie darowizn na poczet schedy spadkowej jest w prawie cywilnym zasadą i dotyczy jedynie dziedziczenia ustawowego (czyli sytuacji, gdy nie ma testamentu lub testament został unieważniony), to możliwe jest wyłączenie zastosowania powyższej regulacji. Służy temu człon drugi § 1 przepisu: „chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia”.
Otóż wydaje się, że o ile umowa darowizny nie została wzruszona (co jest możliwe przede wszystkim na gruncie przepisów K.c. o bezwzględnych wadach oświadczeń woli (tj. art. 82 i 83 K.c.), to możliwe jest zastrzeżenie w niej, że darczyńca wyłącza konieczność zaliczenia w poczet schedy spadkowej przedmiotu darowizny. Takie postanowienie mogło zostać zawarte w przedmiotowej umowie darowizny.
Jest to zapewne przewidziane expressis verbis, czyli wprost w umowie darowizny.
Najczęściej dokonuje się tego w postaci klauzuli: „darczyńca zwalnia obdarowanego z obowiązku zaliczenia w poczet schedy spadkowej przedmiotu niniejszej umowy”. W takim wypadku sprawa jest prosta i nie trzeba dokonywać zaliczenia.
Co więcej, ustawodawca poszedł w przepisie dalej i uznał, że nawet okoliczności darowizny mogły wskazywać, że darczyńca chciał, aby darowizna została wyłączona ze schedy spadkowej. Może to mieć miejsce np. wtedy, gdy darczyńca ustnie zapewnił obdarowanego, przy obecności świadków, że taka jest jego wola. Przy tym taka deklaracja niewątpliwie wymaga odpowiedniego udowodnienia. Tutaj można poczynić kolejną uwagę: w każdym postępowaniu sądowym, czy to procesowym, czy nieprocesowym, najważniejsza jest możliwość udowodnienia, wykazania dowodami istnienia bądź nieistnienia danej okoliczności. Często zdarza się, że mimo że strona „ma rację”, przegrywa sprawę, ponieważ nie ma dowodów lub nieumiejętnie przeprowadza czynności dowodowe.
Na temat oświadczenia darczyńcy – spadkodawcy i jego formy wypowiedziała się również doktryna prawnicza, zdaniem której oświadczenie spadkodawcy o zwolnieniu darowizny z obowiązku jej zaliczenia na schedę spadkową może być zamieszczone w umowie darowizny, w innej czynności prawnej (np. w testamencie), może też stanowić odrębne oświadczenie woli (art. 60). Nie wymaga się przy tym zachowania jakiejś szczególnej formy. (por. E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011, s. 309, pkt 7. Odmiennie: J. Piątowski, Prawo spadkowe, Warszawa 2002, s. 245 – który uważa, iż późniejsze niż w chwili zawarcia umowy darowizny zwolnienie od obowiązku zaliczenia może nastąpić tylko w testamencie).
W świetle powyższego fragmentu trzeba więc przyjąć, że kwestia umiejscowienia danego oświadczenia ma duże znaczenie i nie jest do końca wyjaśnione, czy może to być dokonane również w innych dokumentach, np. w odrębnym pisemnym oświadczeniu darczyńcy.
Odnosząc zatem powyższe rozważania do zadanych przez Panią pytań, uznać należałoby, że co do zasady Pani brat będzie dziedziczył po mamie na równi z Panią i ojcem, jednak Pani jako zainteresowana powinna wskazać, że brat otrzymał już darowiznę od spadkodawcy i nie powinien być brany pod uwagę w rozliczeniach.
Tak więc w toku postępowania działowego Pani powinna podnieść okoliczność, że Pani brat był obdarowany przez matkę. Oczywiście tutaj też dla Pani ważna jest kwestia, czy brat otrzymał nieruchomość w drodze darowizny z poleceniem opieki bądź służebnością, czy też np. w drodze dożywocia, która jest uważana za umowę odpłatną i która może wyłączyć jej zaliczenie na schedę spadkową. To musi Pani ustalić.
Dodam jeszcze jedną istotną rzecz: mianowicie wyłączenie zaliczania darowizn na schedę nie wyłącza zaliczania ich do spadku na poczet należnego zachowku.
Według art. 991 K.c.:
Według art. 993 K.c.: Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.
Krótko mówiąc – gdyby Pani mama pozostawiła działkę o wartości 450 tys. zł łącznie, natomiast wartość nieruchomości będącej przedmiotem darowizny (według stanu z chwili darowizny, a według cen dzisiejszych) wynosiłaby 380 tys. zł, to wówczas Pani dziedziczy 150 tys. zł, a brat i ojciec po 150 tys. zł (gdyby nie było zaliczenia na schedę).
Gdyby jednak Pani mama nie dokonała darowizny, to spadek miałby wartość 830 tys. zł = Pani należałoby się ok. 276.666,66 zł. Pani jest więc pokrzywdzona o 126.666 zł. Przysługuje Pani zachowek w wysokości połowy tego, co by dziedziczyła Pani, uwzględniając, że w skład spadku wchodzi także przedmiot darowizny, czyli 1/2 × 276 666,66 zł = 138 000 zł.
Jednak z samej nieruchomości odziedziczyła Pani 150 tys. zł, czyli kwotę przewyższającą zachowek. Moim więc zdaniem dopłata do zachowku się Pani nie należy.
Najpierw więc swoje roszczenia należy rozpocząć od sprawy o dział spadku.
Sąsiad zalał mieszkanie i nie poczuwa się do odpowiedzialności Dług w firmie telekomunikacyjnej z działalności gospodarczej Jak sprawdzić czy jest prowadzona przeciwko mnie sprawa o alimenty? Wypowiedzenie za porozumieniem stron, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia? Doprowadzenie mediów przez działkę dla wszystkich mieszkańców Dług w ZUS a emerytura Dochody z pożyczek społecznościowych Udziały w spółce z o.o. a odpowiedzialność karna lub finansowa za nieprawidłowości w działalności spółki Czy można darować udział domu bez zgody współwłaściciela? Najem mieszkania które zostało sprzedane w drodze licytacji przez komornika Zakup działki, na której jest staw Prowadzenie czterokołowca lekkiego bez prawa jazdy Separacja a ubezpieczenie w KRUS

References: art. 888
 art. 1039
 art. 1040
 art. 1042
 art. 82
 art. 991
 art. 993