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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA PLAN DE NEGOCIOS COOPERACION TECNICA EN SEGUROS AGROPECUARIOS -MANDATO JIA- - PDF
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Eduardo Blanco Montero
1 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA PLAN DE NEGOCIOS COOPERACION TECNICA EN SEGUROS AGROPECUARIOS -MANDATO JIA- AMBITO HEMISFÉRICO AMBITO REGIONAL AMBITO PAÍSES -Documento de trabajo- Marzo, 2006
2 PRESENTACION Esta propuesta que presenta el IICA relacionada con cooperación en seguros agropecuarios para sus países miembros, responde al mandato que la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) hizo al Instituto en su XIII reunión ordinaria celebrada el 1 de setiembre del 2005 en Guayaquil, Ecuador, mediante la Resolución N o 411 sobre: Cooperación horizontal en materia de seguros agropecuarios y fondos de garantía La JIA resolvió: (i) Solicitar al Director General del IICA promover y facilitar la cooperación horizontal entre los Estados Miembros y la sistematización y difusión de experiencias exitosas en materia de seguros agropecuarios y fondos de garantía; (ii) Instar a los Estados Miembros a contribuir en el intercambio de información y de expertos; y (iii) Solicitar a la Dirección General que establezca alianzas con instituciones financieras públicas y privadas y organismos financieros para la coordinación y complementación de esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de seguros agropecuarios. Esta propuesta se ha diseñado bajo la forma de un Plan de Negocios para la Cooperación en Seguros Agropecuarios, con el propósito de darle una perspectiva más estratégica, operativa y flexible a la gestión del mandato de la JIA; y que constituye una carta de navegación para la acción del IICA. El contenido del Plan es el siguiente: (i) Marco de Referencia, que contiene los antecedentes, análisis de situación en los países de las Américas, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para una adecuada intervención de los actores en sistemas de seguros; (ii) Resolución de la JIA con sus considerandos y resoluciones; (iii) Plan de Negocios, que incluye: la conceptualización; áreas estratégicas de acción; y la cooperación horizontal; finalmente, (iv) la Cartera de Proyectos del Plan de Negocios, de ámbito hemisférico, regional y países. Esta cartera es dinámica y las 12 fichas de s que contiene a nivel de idea o perfil, representan una lista preliminar que se irá ampliando y profundizando en su diseño. El presupuesto estimado, tanto de recursos de preinversión e inversión de los 12 s es de US$5.5 millones. Esta cartera servirá de base para establecer los primeros contactos con socios y/o donantes, de manera que en la medida que haya interés, y se otorguen recursos, se irá avanzando en las negociaciones y en el diseño de los s a niveles más detallados, los cuales servirán de base para negociar los recursos para la ejecución de los mismos. Este Plan Negocios ha sido preparado por Nelson Espinoza y ha contado con los valiosos aportes de Francois Dagenais, Manuel Jiménez, Federico Sancho, Alfredo Valerio, Patricia León y Guillermo Toro.
3 INDICE DE CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO.. 1 II. MARCO DE REFERENCIA.. 2 A. INTRODUCCION. 2 B. SITUACION DEL SEGURO AGROPECUARIO EN LAS AMERICAS 4 1. Región Norte Región Centroamericana Región Sur 6 4. Región Andina 7 5. Región Caribe 8 C. LECCIONES APRENDIDAS. 9 D. RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA INTERVENCION DE LOS ACTORES EN UN SISTEMA DE SEGUROS.. 10 III. MANDATO DE LA JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA AL IICA. 12 IV. PLAN DE NEGOCIOS. 12 A. CONCEPTUALIZACION (incluye la posición del IICA frente al tema). 12 B. BENEFICIARIOS 13 C. COBERTURA 13 D. AREAS ESTRATEGICAS DE ACCIÓN PARA LA COOPERACIÓN Marco Legislativo y de Políticas Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Recursos Humanos Instrumentos Innovadores Promoción y Gestión del Conocimiento. 14 E. COOPERACION HORIZONTAL. 14 V. CARTERA DE PROYECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. 17 VI. ESTIMACION DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCION. 17 VII. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION. 18
4 ANEXOS. 19 Ficha 1: Proyecto: Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios Ficha 1.1: Sub: Sistema de información sobre expertos en seguros agropecuarios (forma parte del Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios) Ficha 1.2: Sub: Sistema de información de experiencias exitosas en seguros agropecuarios (forma parte del Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios) Ficha 1.3: Sub: Sistema para la recolección, difusión y análisis de leyes y reglamentos sobre seguros agropecuarios (forma parte del Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios) Ficha 1.4: Sub: Sistema de noticias en seguros agropecuarios (forma parte del Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios) Ficha 1.5: Sub: Base de datos de contactos para la información y promoción de la información (miembros de la red); forma parte del Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios Ficha 1.6: Sub: Centro de Recursos de Información Bibliográfica en Seguros Agropecuarios (forma parte del Observatorio Interamericano en Seguros Agropecuarios) Ficha 2: Programa de comunicación a tres niveles: Tomadores de decisión públicos, operadores de seguros y productores agropecuarios Ficha 3: Proyecto preparación y difusión de material de capacitación multimedia en seguros agropecuarios Ficha 4: Proyecto Análisis del potencial de mercado de seguros agropecuarios en 25 países Ficha 5: Proyecto de apoyo al desarrollo del mercado de seguros agropecuarios en la Región Andina Ficha 6: Proyecto de apoyo al desarrollo del mercado de seguros agropecuarios en la Región Caribe
5 I. RESUMEN EJECUTIVO 1. En las décadas de los sesenta y setenta, los seguros agrícolas fueron ampliamente promovidos, especialmente en América Latina. Los países diseñaron y establecieron diversos mecanismos e instrumentos para impulsarlos, pero la gran mayoría de estas iniciativas fracasaron, se redujeron sus operaciones y algunas cerraron definitivamente. No obstante lo anterior, en los últimos años se ha producido un creciente interés en promover y potenciar los seguros agrícolas en la región, fundamentalmente como un instrumento que contribuye a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria vis a vis la apertura comercial. La nueva orientación se basa en la participación de empresas aseguradoras privadas con intervención y apoyo, de distinto grado, de la administración pública En las Américas, existe un gran potencial para promover los sistemas de seguros agropecuarios. Del análisis realizado, en los tres países que conforman la Región Norte (México, EE.UU. Canadá), las hectáreas aseguradas se estima que superan los 100 millones; y el porcentaje de hectáreas aseguradas en relación con el total de hectáreas cultivadas va del 9% en México al 75% en EE.UU. La situación en el resto de las regiones de América, respecto a las hectáreas de cultivo aseguradas, fluctúa entre 1% y el 3% en la Región Sur y en Centro América respectivamente; en la Región Andina es menos del 1% (con la excepción de Venezuela); y en la Región Caribe, solo se registran seguros agropecuarios en República Dominicana donde las hectáreas aseguradas representan menos del 1%. 3. Para dar cumplimiento a la Resolución 411 de la JIA 2, el IICA ha preparado el presente Plan de Negocios para la Cooperación en Seguros Agropecuarios, con el propósito de darle una perspectiva más estratégica, operativa y flexible a las acciones que va a realizar para cumplir con dicha Resolución; el Plan, constituye una verdadera carta de navegación para que el IICA gerencie su cumplimiento. 4. El IICA promoverá el seguro agropecuario como un importante instrumento para mejorar la competitividad, lograr estabilidad en los ingresos de los productores, evitar su descapitalización y viabilizar el acceso de los pequeños productores al seguro 3. Se promoverá la alianza publico-privada, mediante la participación del sector público dirigida fundamentalmente a promover y lograr el buen desarrollo y consolidación de los sistemas de seguros agropecuarios con participación abierta en el mercado de las empresas privadas aseguradoras. Algunas de las intervenciones del sector público que se recomienda, además de su función reguladora y fiscalizadora, son las de participar y/o realizar aquellas acciones que estén dentro del ámbito de los bienes públicos, como, por ejemplo, contribuir a mitigar o eliminar las asimetrías en la información. Asimismo, se llevarán a cabo estrategias diferenciadas de intervención de acuerdo con las particularidades de cada región, así como una acción inter temática a lo interno y externo del IICA. 1 De hecho, en 33 países analizados en el mundo, en 20 de ellos (60%), existe algún tipo de participación y apoyo público en el desarrollo y fomento del seguro agropecuario. 2 La JIA resolvió: (i) Solicitar al Director General del IICA promover y facilitar la cooperación horizontal entre los Estados Miembros y la sistematización y difusión de experiencias exitosas en materia de seguros agropecuarios y fondos de garantía; (ii) Instar a los Estados Miembros a contribuir en el intercambio de información y de expertos; (iii) Solicitar a la Dirección General que establezca alianzas con instituciones financieras públicas y privadas y organismos financieros para la coordinación y complementación de esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de seguros agropecuarios. 3 El seguro también viabiliza el acceso al crédito ya que los entes financieros lo ponen como requisito para los préstamos.
6 5. Coherente con la Resolución 411 de la JIA, los países proveedores de cooperación técnica podrán apoyar a los países receptores mediante la cooperación horizontal en las áreas estratégicas identificadas con la finalidad de orientar y focalizar dicho apoyo; estas áreas son: (i) marco legislativo y de políticas; (ii) desarrollo de capacidades institucionales y de recursos humanos; (iii) instrumentos innovadores; (iv) promoción y gestión del conocimiento. Se utilizará un amplio menú de mecanismos e instrumentos para hacer una efectiva acción de promoción y difusión de información sobre seguros agropecuarios. 6. El establecimiento de alianzas con instituciones financieras públicas y privadas y organismos financieros para la coordinación y complementación de esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de seguros agropecuarios, se basará en: (i) la identificación y negociación con instituciones lideres en el tema y con experiencia en cooperación técnica, impulsando nuevas iniciativas o potenciando las iniciativas en proceso; y (ii) la identificación y negociación con organismos financieros para los cuales los sistemas de seguros agropecuarios constituyen un instrumento valioso que contribuye, especialmente, a la competitividad, al desarrollo de sistemas financieros rurales, así como la estabilidad en la producción e ingresos de los productores agropecuarios. 7. La cartera de s del Plan de Negocios es de ámbito hemisférico, regional y países, es dinámica y flexible, y las fichas de s que contiene a nivel de idea o perfil, representan una lista preliminar que se irá ampliando y profundizando en su diseño. Servirá de base para establecer los primeros contactos con socios y/o donantes, de manera que en la medida que haya interés y se otorguen recursos, se irá avanzando en las negociaciones y en el diseño de los s a niveles más detallados, los cuales servirán de base para negociar los recursos para la ejecución de los mismos. II. MARCO DE REFERENCIA A. INTRODUCCION 8. En la década de los años sesenta y setenta, los seguros agrícolas fueron ampliamente promovidos, especialmente en América Latina. Los países diseñaron y establecieron diversos mecanismos e instrumentos para impulsar los seguros agrícolas, pero la gran mayoría de las iniciativas fracasó, se redujeron sus operaciones y algunas cerraron definitivamente. Algunas de las causas de los fracasos fueron: (i) mala calidad de la información utilizada para determinar las primas de seguros, desde selección de cultivos, zonificación, costos de producción, hasta la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos; (ii) débil supervisión; (iii) falta de experiencia para calcular primas de seguros actuarialmente justas; (iv) inadecuado marco regulatorio; (v) falta de profesionales con experiencia en diseñar y monitorear los seguros contratados; (vi) gran cantidad de clientes pequeños, de bajos ingresos y dispersos que no estaban en capacidad de cumplir con el pago de primas múltiples de alto precio; y (vii) la tendencia de los gobiernos a otorgar subsidios inadecuados, así como fondos y ayudas para mitigar los efectos de desastres provocados por fenómenos naturales, limitando el desarrollo de los seguros. 9. En la producción agropecuaria existe una mayor incertidumbre respecto a la ocurrencia de riesgos que supera, en diversidad e intensidad, los que afectan normalmente a 2
7 otros sectores productivos y de servicios. Por lo tanto, los productores agropecuarios son afectados con mayor intensidad y frecuencia en la estabilidad de sus ingresos y bienestar, limitando, entre otras cosas, su acceso a un financiamiento adecuado y la obtención de otros servicios para realizar sus actividades productivas. 10. La amplia variedad de riesgos que pueden afectar la actividad agropecuaria son, entre otros: (i) riesgos de producción: incluye los eventos climáticos, enfermedades que atacan plantas y animales, el cambio tecnológico que puede dejar fuera de competencia a productores tradicionales o poco innovadores; (ii) riesgos de mercado: donde hay variaciones de precios de insumos y productos, así como los riesgos relacionados con el tipo de cambio en el comercio internacional; (iii) riesgos ecológicos: que se producen por la contaminación, los cambios climáticos, o por el manejo inadecuado de los recursos naturales; (iv) riesgos de regulaciones: debido a que el sector agropecuario y la cadena agroalimentaria esta sometida a muchas regulaciones sobre políticas y normas sobre inocuidad de los alimentos La variedad, frecuencia e intensidad con que ocurren los riesgos en la actividad agropecuaria, así como la falta de información adecuada para que las empresas aseguradoras puedan establecer seguros agropecuarios, trae como consecuencia serias limitaciones para que éstos se establezcan, difundan y apliquen ampliamente. Por lo que antecede, normalmente las empresas aseguradoras aumentan el valor de las primas lo que determina que el costo de los seguros agrícolas se ubique por sobre el precio que un productor con riesgo promedio este dispuesto a pagar. 12. Algunas limitaciones que influyen en el aseguramiento de las actividades agropecuaria son: (i) el riesgo moral 5 ; (ii) la selección adversa 6 ; (iii) la falta de adecuadas bases de datos, por ejemplo, de zonificación de cultivos, de series históricas climáticas, de costos de producción, situación que impide calcular primas de seguros actuarialmente justas; y (iv) la alta correlación que tiene la ocurrencia de siniestros en la actividad agropecuaria por lo que, por ejemplo, una sequía puede afectar a un gran número de productores al mismo tiempo, situación que no ocurre en otras actividades productivas como la industria y los servicios. 13. Existen además limitaciones que se ubican en el ámbito de la institucionalidad relacionada al tema de seguros agrícolas y los aspectos legales y regulatorios. Entre estas se puede mencionar: restricciones en el marco normativo que se relaciona especialmente con el limitado periodo de cobertura de los seguros a las actividades agropecuarias; altos costos de transacción, tanto administrativos como de supervisión; falta de conocimiento sobre los seguros agropecuarios por parte del sector bancario, sector público y productores agropecuarios en general. 4 Ver en Sanhueza, R Nuevos instrumentos de gestión del riesgo y de financiamiento agrícola. En Economía del conocimiento y nueva agricultura. Santiago, Chile. 5 Se refiere a la situación donde el establecer un contrato de seguro resulta en un cambio en las prácticas por parte del asegurado aumentando el perfil de riesgo del mismo ex post y aumentando las probabilidades de indemnizaciones (BID, Informe Rural 2004). 6 Se refiere a la situación en la que a las compañías aseguradoras les resulta imposible o muy costoso poder distinguir entre un solicitante que es de alto o bajo riesgo, lo cual produce que las primas y montos de los contratos de seguros sea el promedio para todos los individuos, lo cual es insostenible. Como resultado, se le cobra de más a los clientes con bajo riesgo y de menos a los clientes de mayor riesgo, produciéndose una situación en la que los clientes de bajo riesgo no se interesan y no contratan el seguro afectando así la rentabilidad de la aseguradora (BID, Informe Rural, 2004). 3
8 14. En la actualidad, en América Latina y el Caribe, el volumen de las primas de los seguros agrícolas representa una mínima parte de las primas de todos los seguros. Sin embargo, en los últimos años se esta produciendo un creciente interés en promover y potenciar los seguros agrícolas en la región, fundamentalmente como un instrumento que contribuye a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria vis a vis la apertura comercial. La nueva orientación se basa en la participación de empresas aseguradoras privadas con intervención y apoyo, de distinto grado, de la administración pública. De hecho, en 33 países analizados en el mundo, en 20 de ellos (60%), existe algún tipo de participación y apoyo publico en el desarrollo y fomento del seguro agropecuario. En la próxima sección se presenta la situación del seguro agropecuario en las cinco regiones de las Américas7. B. SITUACION DEL SEGURO AGROPECUARIO EN LAS AMERICAS 1. Región Norte: México, Estados Unidos de América., Canadá 15. Los sistemas de seguros agropecuarios de los países de la Región Norte se caracterizan por: (i) gran desarrollo institucional y de numerosos mecanismos e instrumentos que incluyen, además de seguros a la producción, los de ingresos y de renta; (ii) amplia cobertura a casi todos los cultivos comerciales; (iii) amplia intervención pública y cuantiosos recursos otorgados bajo diferentes tipos de subsidios (por ejemplo: en EE.UU. se otorga un 37% de subsidios a la primas); (iv) altos niveles de hectáreas aseguradas respecto al total del área cultivada (México 9%, EE.UU. 75% y Canadá 55%). Ver cuadro 1. CUADRO 1: ALGUNOS INDICADORES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN NORTEAMERICA CONCEPTO MEXICO EE.UU. CANADA EMPRESAS ASEGURADORAS 6 Gobierno federal y Empresas estatales empresas privadas HECTAREAS ASEGURADAS 1,9 Millones 82 millones 50 millones de acres (aprox millones) HECTAREAS ASEGURADAS (% de hectáreas 9% 75% 55% DEL TOTAL DEL AREA CULTIVADA) Agrícola: garantía Seguro nacional de RIESGOS CUBIERTOS producción, climáticos, Programas de seguros de cosecha y de seguro inversión, por producciones, ingresos, estabilización de rentas planta (multiriesgo). renta de explotación, agrícolas, de crédito y Ganado: transporte, de salud animal en adaptación, radicación. algunas provincias CULTIVOS CUBIERTOS 52 Cubre casi todos los cultivos comerciales Cubre casi todos los cultivos comerciales TIPO SISTEMA Público/Privada Público/Privada Público SUBSIDIOS Si Si Si 7 Un tratamiento bastante completo sobre la evolución y situación actual de los seguros agropecuarios se encuentra en: Wenner, M Agricultural insurance revisited: new development and perspectives in Latin America and the Caribbean. BID. 4
9 Fuentes: (i) BID Agricultural insurance revisited: new developments and perspectives in Latin America and the Caribbean; (ii) ENESA Informe final del : Gestión del riesgo agropecuario en América Latina y el Caribe. 2. Región Centroamericana 8 : Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá 16. El mercado de seguros agropecuarios en América Central no ha podido desarrollarse suficientemente, solo alrededor del 1% de la superficie cultivada tiene aseguramiento ( va del 0,09% en Nicaragua hasta el 1,39% en Honduras). Las causas que explican esta situación son, entre otras, las siguientes: (i) restricciones en el marco normativo; (ii) altos costos de transacción; (iii) la naturaleza y falta de transparencia por parte de los gobiernos de la ayuda, en casos de eventos catastróficos (sequía, huracanes, inundaciones, etc.), al sector agropecuario; y (iv) desconocimiento sobre la utilización de los seguros de los productores y la banca. Todo esto agravado por la insuficiencia de aseguradoras con vocación de atender al sector de los pequeños y medianos productores, resultando en una falta de inversión en nuevos y adecuados instrumentos de manejo y transferencia de riesgos. Los altos costos de transacción del seguro agropecuario surgen de las siguientes barreras: (i) el riesgo sistémico, poco diversificable, proveniente de la producción agropecuaria y causado por alteraciones climáticas y otros peligros naturales y de sanidad animal y vegetal; (ii) la presencia de información asimétrica en el esquema tradicional de aseguramiento agropecuario, lo que conlleva al problema de selección adversa y riesgo moral 9. Ver cuadro 2. CUADRO 2: ALGUNOS INDICADORES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN CENTROAMERICA CONCEPTO HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA SALVADOR COSTA RICA PANAMA EMPRESAS ASEGURADORAS HECTAREAS ASEGURADAS HECTAREAS ASEGURADAS (% DEL TOTAL DEL AREA CULTIVADA) % 0.27% 0.09% 0.34% >1% 1.11% RIESGOS CUBIERTOS Seguro ganadero; seguro agrícola: producción, inversión, por planta (multiriesgo) Seguro ganadero; seguro agrícola: producción, inversión, por planta: multiriesgo Seguro ganadero; seguro agrícola: producción, inversión, por planta multiriesgo Seguro ganadero; seguro agrícola: producción, inversión, por planta multiriesgo Seguro agrícola (multiriesg o) Seguro ganadero; seguro agrícola multiriesgo 8 La situación de los seguros en Centroamérica se trata con detalle en: Arias, D et al Agricultural insurance in Mesoamerica: an oportunity for defending rural financial markets. BID. 9 BID Proyecto de apoyo al desarrollo del mercado de seguros agropecuarios de Centroamérica. 10 Dato reportado por el INS en el año 2004 (SEPSA, 2006). Representa un 1.7% del total del área cultivada. 5
10 CULTIVOS CUBIERTOS 13 (i) 11(ii) 2(iii) 2(iv) 10(v) 12(vi) TIPO SISTEMA Privado Privado Público/Priva do Privado Público Público/Privado SUBSIDIOS No Si No No No No (i) arroz, pepino, sandía, banano, calabacita, maíz, melón, pimiento, palma aceitera, plátano, sorgo, frijoles, caña de azúcar; (ii) plátano, banano, melón, brócoli, arroz, papas, maíz, sorgo, café, frijoles, cebolla; (iii) maní, arroz.; (iv) algodón, plátanos; (v) arroz, plátano, tabaco, raíces, tubérculos, melón, papaya, papa, fríjol, maíz; (vi) arroz, maíz, sorgo, poroto, fríjol, ñame, otoe, hortalizas, tomate, melón, sandía, zapallo. Fuentes: (i) BID Agricultural insurance in Mesoamerica: an oportunity for defending rural financial markets; (ii) ENESA Informe final del : Gestión del riesgo agropecuario en América Latina y el Caribe; (iii) BID Proyecto de apoyo al desarrollo del mercado de seguros agropecuarios de Centroamérica. 17. Una de las iniciativas más importante que se esta impulsando en la región es el : Apoyo al Desarrollo del Mercado de Seguros Agropecuarios de Centroamérica, que incluye a Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Este constituye una de las prioridades definidas por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) respaldado por los Acuerdos 4 y 5 de la reunión extraordinaria realizada el 1 de setiembre del 2005 en Guayaquil, Ecuador, con motivo de la XIII Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA). La agencia ejecutora del es la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) y las Asociaciones Nacionales de Empresas de Seguros de los cuatro países participantes. Su costo total es de US$ 3 millones para un periodo de ejecución de cuatro años y se financia con recursos del FOMIN/BID, de FIDES y Asociaciones, y el BCIE. 3. Región Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 18. En la Región Sur, aunque las cifras de las hectáreas aseguradas se estiman en alrededor de 11 a 12 millones, lo cierto es que representan entre el 1% y 3% del total de hectáreas cultivadas, por lo tanto, existe un gran potencial para expandir la superficie cultivada con seguros. Brasil y Argentina tienen mayor tradición y desarrollo de los sistemas de seguros agropecuarios con numerosos mecanismos e instrumentos, le siguen Uruguay y Chile con un desarrollo intermedio y, Paraguay, con muy bajo nivel de desarrollo. Ver cuadro 3. CUADRO 3: ALGUNOS INDICADORES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN LA REGION SUR CONCEPTO ARGENTINA BRASIL CHILE URUGUAY PARAGUAY EMPRESAS ASEGURADORAS HECTAREAS ASEGURADAS HECTAREAS ASEGURADAS (% DEL TOTAL DEL AREA CULTIVADA Millones N/D 1% 3% 2% >1% <1% 6
11 RIESGOS CUBIERTOS Granizo, helada, vientos fuertes, exceso hídricos, sequía; multiriesgo Multiriesgo, heladas, granizo Sequía, lluvia perjudicial, helada, granizo, nieve, viento perjudicial Granizo, vientos, incendio, helada Multiriesgo, ganado, forestal CULTIVOS CUBIERTOS Oleaginosas, cereales, tabaco, frutas de carozo y de pepita Soja, maíz, trigo, arroz, frutas, hortalizas, cebada, maní, Feijoo, poroto, cana de azúcar, café. Cereales, cultivos industriales, hortalizas, cultivos de invernadero, leguminosas, semilleros. Trigo, cebada, girasol, soja, maíz, sorgo, arroz, hortalizas, frutas, cultivos de invernadero, viñas, forestación. N/D TIPO SISTEMA Privado Público/privado Público/Privado Privado Privado SUBSIDIOS No Si Si Si N/D Fuentes: (i) REDPA/SAGPyA/IICA Situación y perspectivas de los seguros agropecuarios en los países del Consejo Agropecuario del Sur (CAS); (ii) ENESA Informe final del : Gestión del riesgo agropecuario en América Latina y el Caribe; 4. Región Andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 19. La Región Andina, en general, presenta un bajo nivel de desarrollo de sus sistemas de seguros agropecuarios, pero con potencial para su desarrollo. Con la excepción de Venezuela, se estima que las hectáreas aseguradas representan menos del 1% del total de las hectáreas cultivadas. Un breve análisis de situación es el siguiente: (i) Perú: la Comisión Nacional de Desarrollo del Seguro Agrícola del Congreso, esta trabajando en un de Ley sobre el tema; (ii) Colombia: en el Congreso se esta revisando el modelo de seguros vigentes para hacerlo más eficiente y con reglas del juego más claras; (iii) Ecuador: el tema no esta siendo objeto de análisis, la oferta de seguros es limitada y el acceso a la contratación es restringida; (iv) Bolivia: se estima que hay un clima favorable en los sectores bancario, de seguros y agrícola para el establecimiento de un sistema de seguros agrícolas; (v) Venezuela: el establecimiento de un sistema de seguros o el desarrollo de los actuales productos de seguros agrícolas, están en análisis actualmente, tanto por el sector público como el privado, por lo que no se puede prever su evolución. Ver cuadro 4. CUADRO 4: ALGUNOS INDICADORES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN LA REGION ANDINA CONCEPTO VENEZUELA COLOMBIA ECUADOR PERU BOLIVIA EMPRESAS DE SEGURO AGROPECUARIO HECTAREAS ASEGURADAS HECTAREAS ASEGURADAS (% DEL N/D N/D N/D N/D N/D N/D 4% Muy reducida Muy reducida Muy reducida N/D 7
12 AREA CULTIVADA RIESGOS CUBIERTOS Agrícola: climáticos, enfermedades y plagas. Ganado: muerte accidental, o enfermedad, pérdidas de función. Agrícola: sequía, granizo, vientos fuertes, heladas, exceso de humedad e inundación. Agrícola: sequía, granizo, vientos huracanados, heladas, exceso de humedad, plagas y enfermedades no controlables. Ganado: muerte por enfermedad, accidente o sacrificio forzoso Agrícola: climáticos Sequía, lluvia perjudicial, inundaciones CULTIVOS CUBIERTOS Todas las producciones y bienes agrícolas y pecuarios Banano, algodón, patata, cana de azúcar. Banano, algodón, patata, cana de azúcar, Arroz Soya, girasol SISTEMA SEGURO Privado Público/Privado Privado Privado Privado SUBSIDIOS No Si No No N/D Fuentes: (i) REDPA/SAGPyA/IICA Situación y perspectivas de los seguros agropecuarios en los países del Consejo Agropecuario del Sur (CAS); (ii) ENESA Informe final del : Gestión del riesgo agropecuario en América Latina y el Caribe. 5. Región Caribe 20. Las empresas aseguradoras, en general, tienen poco interés en desarrollar sus operaciones en la región caribe, debido a que frecuentemente es azotada por huracanes y tormentas tropicales que provocan grandes y graves daños. En la mayoría de los países del caribe no hay sistemas de seguros agropecuarios (por ejemplo: Suriname, Guyana, Bahamas, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago). República Dominicana tiene menos del 1% del área total de cultivos con seguro. Esta en proceso de hacer viable y sostenible su sistema de seguros vis a vis los fenómenos climáticos que la azotan frecuentemente, lo que implica la revisión del marco jurídico, incluir otros cultivos además del arroz, y perfeccionar técnicamente el sistema. Ver cuadro 5. CUADRO 5: ALGUNOS INDICADORES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN LA REGION CARIBE CONCEPTO REPUBLICA DOMINICANA EMPRESAS DE SEGURO AGROPECUARIO 1 HECTAREAS ASEGURADAS < 1% HECTAREAS ASEGURADAS (% DEL AREA CULTIVADA RIESGOS CUBIERTOS CULTIVOS CUBIERTOS SISTEMA SEGURO SUBSIDIOS N/D Climáticos, plagas y enfermedades Arroz Público Si Fuentes: (i) BID Agricultural insurance in Mesoamerica: an oportunity for defending rural financial markets; (ii) ENESA Informe final del : Gestión del riesgo agropecuario en América Latina y el Caribe. 8
13 C. LECCIONES APRENDIDAS 21. Del análisis de la evolución y situación actual de los seguros agropecuarios se pueden obtener las siguientes lecciones aprendidas que servirán de fundamento a las acciones que debe realizar el IICA por mandato de la JIA; estas lecciones son: i. El seguro agropecuario se debe utilizar como un importante instrumento para mejorar la competitividad, lograr estabilidad en los ingresos de los productores, evitar la descapitalización y viabilizar el acceso de los pequeños productores al seguro, así como al crédito. Su uso será más efectivo por parte de los productores, si éstos realizan prácticas para aumentar la productividad de los factores de producción de manera sostenible, diversifican los rubros producidos, reducen los costos de producción, aplican innovaciones tecnológicas, agregan valor y mejoran la calidad de sus productos y de los procesos productivos, y realizan una gestión moderna de sus empresas; ii. La promoción, puesta en marcha y funcionamiento de sistemas de seguros agropecuarios tiene como sus principales limitantes: a) las probabilidades de ocurrencia de siniestros que están altamente correlacionados entre sí, por lo que pueden afectar a muchos productores al mismo tiempo; b) la selección adversa; y c) el riesgo moral. Por causa de estas limitantes, las empresas aseguradoras aplican elevados precios de las primas para seguros agropecuarios para hacer rentable su negocio. Esta situación y sus consecuencias, en lo fundamental, se debe a la falta de información del mercado en que operan las empresas aseguradoras, de allí que es clave establecer un sistema de información confiable y detallado que permita disponer de series de información climática, zonificación de la producción, información económica de los rubros productivos, series de información actuarial de siniestros, entre otros, de manera que se les pueda ofrecer a los productores primas actuarialmente justas. En la medida que la información disponible mejore, el diseño de las pólizas será de mejor calidad y aceptación y se logrará una administración de riesgos más eficiente; iii. El proceso de apertura comercial representa desafíos para todos los productores y en la medida que ésta avance se incrementarán las oportunidades pero también las amenazas, especialmente para los pequeños productores. Los gobiernos deben generar políticas públicas e instrumentos para que se aprovechen las oportunidades, así como para incorporar a aquellos productores que sienten mayores amenazas y dificultades para incorporarse a estos procesos, de manera que se sientan partícipes de los mismos. Por lo que antecede, es recomendable la intervención subsidiaria del Estado que, además de su función reguladora y fiscalizadora, contribuya a promover y/o perfeccionar los sistemas de seguros agropecuarios, principalmente en el ámbito de los bienes públicos y compatibles con las normas de la OMC 11 ; 11 Un completo análisis sobre la participación del sector público en los seguros agropecuarios se encuentra en: (i) ENESA Informe Final del Proyecto: Gestión del Riesgo Agropecuario en ALC; (ii) Burgaz, F Seguros en la Agricultura: La Experiencias Española. 9
14 iv. Es necesario difundir instrumentos innovadores ya probados y diseñar nuevos instrumentos con tres objetivos: (i) incentivar a las empresas aseguradoras para que aumenten competitivamente sus operaciones de aseguramiento agrícola; (ii) incrementar sustantivamente el uso del seguro agropecuario; y (iii) viabilizar el aseguramiento de los pequeños productores. Algunos de los instrumentos son: securitización 12 ; coaseguro 13 ; deducibles 14 ; seguros paramétricos 15 ; articulación de seguros y financiamiento; reaseguros 16, etc. D. RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA INTERVENCION DE LOS ACTORES EN UN SISTEMA DE SEGUROS Desde el Punto de Vista de los Productores Demandantes de Seguros 22. Los productores necesitan disponer de un seguro agropecuario que reúna las siguientes características: i. Ofrezca una gama de productos que incluya, tanto seguros con cobertura multiriesgo que ofrezca garantías contra el conjunto de los riesgos naturales, como seguros con cobertura para un riesgo determinado; ii. Se debe dar garantías contra el conjunto de los riesgos naturales que pueden poner en peligro la obtención de su cosecha; iii. El contrato de seguro debe ser simple, de fácil comprensión y adaptado a las condiciones del cultivo; iv. La cobertura del seguro debe compensar los gastos invertidos en el cultivo; v. La contratación del seguro debe llevarse a cabo de manera sencilla; vi. La prima del seguro debe estar ajustada a las circunstancias del riesgo específico de su explotación; vi. El costo del seguro a pagar por el productor debe estar al alcance de sus posibilidades económicas; vii. En la tasación de los daños se debe tener en cuenta las circunstancias de la explotación en los tipos de seguros que así lo requieren; viii. El cobro de las indemnizaciones debe realizarse en los plazos previstos; ix. En las garantías del seguro se debe incluir el conjunto de fenómenos naturales susceptibles de ocasionar pérdidas en la producción, o bien, variables o índices con una fuerte relación con el desempeño de la producción. 12 Securitización: mediante un contrato y otras regulaciones permite al productor un flujo permanente de ingresos desde el momento de la plantación (especies frutales o forestales). 13 Coaseguro o copago: el asegurado paga parte del costo del siniestro. 14 Deducibles: el asegurado no recibe la totalidad de las pérdidas generadas por el siniestro. 15 Seguros paramétricos: (i) Permiten manejar más eficientemente los riesgos con alto nivel de correlación derivados de fenómenos climatológicos adversos; (ii) Se orientan a asegurar determinados niveles de diversas variables climáticas; (iii) La valoración del riesgo se realiza regionalmente y no de manera individual; (iv) La cobertura se afecta a partir de que el nivel de la variable climática asegurada es mayor o menor al nivel establecido en el contrato; (v) Disminuyen los problemas relacionados con la selección adversa y la presencia de riesgo moral; (vi) Permite disminuir los costos de operación al no requerir contratos individuales, no ser necesarias inspecciones de campo ni ajuste de pérdidas individuales; (vii) viabilizan el acceso al seguro a los pequeños productores. Ver AGROASEMEX. Seguros Paramétricos Aplicados a la Agricultura: La Experiencia Mexicana (2005). 16 Reaseguros: El carácter catastrófico de muchos de los riesgos que afectan a la agricultura genera una importante necesidad de disponer de reaseguros. 17 Extractado de ENESA Informe final del : Gestión del riesgo agropecuario en América Latina y el Caribe. También hay otros aportes. 10
15 x. Los períodos de contratación de los seguros deben evitar que en el momento de formalización de la póliza se pueda conocer la probabilidad de ocurrencia del riesgo garantizado; xi. Se deben establecer incentivos indirectos a la contratación, tales como relacionar la concesión de créditos oficiales a la previa contratación del seguro o el de no conceder ayudas públicas a los agricultores afectados por riesgos asegurables; xii. Se debe capacitar a los productores en el uso del seguro y considerar el tamaño de las explotaciones. 2. Desde el Punto de Vista de las Empresas Aseguradoras Ofertantes de Seguros 23. Para que las empresas aseguradoras puedan participar de forma efectiva y exitosa en los seguros agropecuarios, deben cumplir algunos requisitos y/o condiciones que se presentan a continuación: i. Deben disponer de estudios suficientemente exhaustivos para que justifiquen la viabilidad técnica y actuarial de la cobertura del seguro agropecuario propuesto; ii. Deben establecer procedimientos sencillos y rápidos para la tasación de los daños en las modalidades que lo requieran; iii. Las condiciones de los contratos deben incorporar procedimientos para conseguir la dispersión del riesgo logrando el equilibrio actuarial del seguro; iv. El contrato de seguro debe incorporar instrumentos que permitan controlar el riesgo moral; v. Los costos de gestión contenidos en la prima del seguro debe ser suficientes para compensar los gastos de comercialización, peritaje de los daños, administrativos y otros gastos conexos al funcionamiento del seguro, en especial, en las modalidades tradicionales de los seguros agropecuarios; vi. Es fundamental que las empresas de seguros capaciten adecuadamente al personal que realizará la gestión de los seguros agropecuarios; vii. Se debe disponer de un reaseguro que garantice el desarrollo y sostenibilidad del seguro agropecuario en las empresas aseguradoras. 3. Desde el Punto de Vista del Sector Público Participante en un Sistema de Seguros 24. La participación del sector público debe estar dirigida fundamentalmente a promover y lograr el buen desarrollo y consolidación de los sistemas de seguros agropecuarios con participación abierta de las empresas aseguradoras en el mercado. Algunas de las intervenciones del sector público que se recomienda, además de su función reguladora y fiscalizadora, son las siguientes: i. Participar y/o realizar aquellas acciones que estén dentro del ámbito de los bienes públicos. Una acción muy importante es el contribuir a mitigar o eliminar las asimetrías en la información que acarrea, entre otros, los problemas del riesgo moral y de la selección perversa, mediante la generación y procesamiento de información adecuada (por ejemplo: 11
16 rendimientos de cultivos, costos de producción, calidades y otras variables considerando diferentes zonas agro ecológicas, por nivel de tecnología utilizada y tamaño de las explotaciones); ii. Promover que el seguro reúna las condiciones necesarias para ser contratado ampliamente por los productores agropecuarios; iii. Promover modalidades diversas de seguro, tanto las tradicionales coberturas multiriesgo que garantizan el conjunto de riesgos capaces de producir daños sobre la producción, como las nuevas modalidades basadas en riesgo único; iv. Promover que las indemnizaciones a percibir por los productores afectados alcancen un monto suficiente para permitir a los asegurados continuar con la actividad productiva; v. Promover un modelo de seguro que resulte de fácil comprensión y sencillo en su aplicación; vi. Promover un modelo de seguro cuyo costo de aplicación resulte asumible por el sector público. III. MANDATO DE LA JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA) AL IICA 25. La JIA en su XIII reunión ordinaria celebrada el 1 de setiembre del 2005 en Guayaquil, Ecuador, aprobó la Resolución No. 411 sobre: Cooperación horizontal en materia de seguros agropecuarios y fondos de garantía, cuyos considerandos son: (i) Que el Plan AGRO señala como acción estratégica promover sistemas innovadores de servicios financieros y no financieros y de administración de riesgos para el medio rural; (ii) Que el desarrollo de mercados de seguros y los fondos de garantía pueden contribuir a mejorar el acceso a los recursos financieros y de manera sensible a reducir la percepción del riesgo de la actividad agrícola y, por ende, mejorar las condiciones financieras y favorecer la atracción de inversiones; (iii) Que la recurrencia de desastres naturales asociados a la variabilidad climática afecta de manera particular al sector agropecuario y al medio rural de las Américas, y que esos fenómenos climáticos adversos provocan la descapitalización reiterada de las unidades productivas; (iv) Que los seguros agropecuarios constituyen un importante instrumento para la gestión del riesgo y que además, permiten inducir el uso de prácticas agrícolas menos frágiles a los peligros naturales. 26. La JIA resolvió: (i) Solicitar al Director General del IICA promover y facilitar la cooperación horizontal entre los Estados Miembros y la sistematización y difusión de experiencias exitosas en materia de seguros agropecuarios y fondos de garantía; (ii) Instar a los Estados Miembros a contribuir en el intercambio de información y de expertos; (iii) Solicitar a la Dirección General que establezca alianzas con instituciones financieras públicas y privadas y organismos financieros para la coordinación y complementación de esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de seguros agropecuarios. IV. PLAN DE NEGOCIOS 27. El Objetivo de esta iniciativa es dar cumplimiento a la Resolución 411 de la JIA, para lo cual se ejecutará el presente Plan de Negocios para la Cooperación en Seguros 12
17 Agropecuarios, con el propósito de darle una perspectiva más estratégica, operativa y flexible a las acciones que va a realizar el IICA para cumplir con dicha Resolución; el Plan, constituye una verdadera carta de navegación para que el IICA gerencie el cumplimiento de la Resolución. A. CONCEPTUALIZACION 28. El IICA promoverá el seguro agropecuario como un importante instrumento para mejorar la competitividad, lograr estabilidad en los ingresos de los productores, evitar su descapitalización y viabilizar el acceso de los pequeños productores al seguro. Se promoverá la alianza publico-privada, mediante la participación del sector público dirigida fundamentalmente a promover y lograr el buen desarrollo y consolidación de los sistemas de seguros agropecuarios con participación abierta en el mercado de las empresas privadas aseguradoras. Algunas de las intervenciones del sector público que se recomienda, además de su función reguladora y fiscalizadora, son las de participar y/o realizar aquellas acciones que estén dentro del ámbito de los bienes públicos, como, por ejemplo, contribuir a mitigar o eliminar las asimetrías en la información. Asimismo, se llevarán a cabo estrategias diferenciadas de intervención de acuerdo a las particularidades de cada región, así como una acción ínter temática a lo interno y externo del IICA. B. BENEFICIARIOS 29. Los beneficiarios serán: productores agropecuarios y otros actores de la cadena agro productiva; profesionales y representantes de instituciones publicas y entidades privadas (empresas aseguradoras, bancos, ONGs, etc.); entidades gremiales y sus miembros, tales como las asociaciones nacionales de aseguradoras privadas y sus organizaciones regionales. C. COBERTURA 30. El Plan de Negocios tendrá una cobertura hemisférica, regional (incluyendo las cinco regiones del IICA) y/o los 34 países miembros que así lo demanden. D. AREAS ESTRATEGICAS DE ACCIÓN PARA LA COOPERACION 31. Los países proveedores de cooperación técnica podrán apoyar a los países receptores mediante la cooperación horizontal en las áreas estratégicas que a continuación se describen, con la finalidad de orientar y focalizar dicho apoyo. Esto significa, por lo tanto, que si surgen nuevos temas, mecanismos e instrumentos que puedan ser objeto de cooperación, éstos se incorporarán en el Plan. 1. Marco Legislativo y de Políticas 32. El propósito es brindar cooperación a los países para promover, perfeccionar o establecer un marco legal y político adecuado, dirigido a fomentar el desarrollo del mercado de seguros agropecuarios, de manera que funcione adecuadamente regulado y efectivamente fiscalizado. Las actividades que podrían formar parte de esta área, serian entre otras: diagnósticos y análisis del marco legal; propuestas de s de decretos de Ley; análisis del marco de políticas públicas en el cual se desarrolla el mercado de seguros 13
18 y de reaseguros agropecuarios; propuestas de planes de acción y del marco de políticas públicas; planes de acciones público-privadas para impulsar el desarrollo del mercado de seguros agropecuarios. 2. Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Recursos Humanos 33. El propósito es apoyar a los países para fortalecer sus instituciones, públicas y privadas, para que tengan la capacidad de desarrollar y consolidar sistemas de seguros agropecuarios modernos, eficientes, transparentes y con equidad. Las actividades que podrían formar parte de esta área, serian, entre otras: análisis institucional, incluyendo organización, funciones, recursos, coordinación intra e interinstitucional; análisis y determinación de las demandas de formación de los recursos humanos en las instituciones del sector público y privado, así como con organizaciones de productores actuales y potenciales usuarios del seguro agropecuario; análisis de los sistemas de información que sirven de base para el diseño de cobertura de riesgos o mapas de riesgos; propuestas de planes y s de fortalecimiento institucional; programas de formación de recursos humanos; propuestas de desarrollo de sistemas de información para mitigar o eliminar las asimetrías en la información de los seguros. 3. Instrumentos Innovadores 34. El propósito es apoyar a los países a promover e implementar instrumentos innovadores, ya probados en los países proveedores, para el manejo y transferencia de riesgos de producción agropecuaria, dirigidos a: desarrollar el mercado de seguros agropecuarios; y ampliar la cobertura de riesgos en las áreas rurales, especialmente para incorporar a los pequeños y medianos productores agropecuarios. 4. Promoción y Gestión del Conocimiento 35. El propósito es apoyar a los países para puedan percibir el ambiente, crear conocimiento y utilizar información relevante en su toma de decisiones sobre los sistemas de seguros agropecuarios: lecciones aprendidas, experiencias exitosas, legislaciones modernas, instrumentos innovadores, eventos de capacitación, etc. que potencien el desarrollo de los seguros. Se utilizará una amplia gama de medios y métodos para difundir la información: tecnologías de información y comunicación, TICs (Internet, CD ROM, videoconferencias), observatorio hemisférico de seguros agropecuarios, programas de radio, diálogos globales, foros, talleres, entre otros. F. COOPERACION HORIZONTAL 36. La Resolución 411 de la JIA, solicita al IICA: la promoción y facilitación de la cooperación horizontal entre los países miembros del IICA y la sistematización y difusión de experiencias exitosas en materia de seguros agropecuarios, así como el intercambio de información y de expertos. Su cumplimiento requiere, por lo menos, lo siguiente: i. Identificar cuales países han avanzado más en el desarrollo de sistemas de seguros agropecuarios e identificar sus correspondientes experiencias exitosas; éstos serán los 14
19 países proveedores de la cooperación. Del Capitulo II Marco de Referencia, Sub Capitulo Situación del Seguro Agropecuario en las Américas, se infiere que países como Canadá, EUA, México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen un mayor desarrollo de los sistemas de seguros que podrían apoyar al resto. Fuera de las Américas, España aparece como el país con más atributos para apoyar iniciativas de cooperación horizontal. ii. Identificar cuales países tienen un menor desarrollo de sus sistemas de seguros agropecuarios; éstos serán los países receptores de la cooperación. Del Capitulo II Marco de Referencia, Sub Capitulo Situación del Seguro Agropecuario en las Américas, se infiere que los países de menor desarrollo de dichos sistemas son los de la región Central, Caribe, Andina y Paraguay en la región sur. iii. Identificar las áreas estratégicas y/o temas relevantes en los cuales los países serán receptores de cooperación técnica horizontal. En el Capitulo IV Plan de Negocios Referencia, Sub Capitulo Áreas Estratégicas se presentan las siguientes cuatro áreas estratégicas: (i) marco legislativo y de políticas; (ii) desarrollo de capacidades institucionales y de recursos humanos; (iii) instrumentos innovadores; (iv) promoción y gestión del conocimiento. iv. Identificar en los países proveedores las instituciones u organismos especializados que han liderado los procesos de desarrollo de los sistemas de seguros, así como las áreas estratégicas y/o temas en los cuales tienen liderazgo y los expertos correspondientes. Serán los mismos países ya identificados los que podrán informar sobre sus instituciones lideres, sus capacidades y temas donde pueden proveer cooperación, así como informar sobre su roster de expertos. v. Diseñar y poner en marcha las actividades de promoción y gestión del conocimiento para la difusión de información y de experiencias exitosas. Se utilizará un amplio menú de instrumentos para hacer una efectiva acción de promoción y difusión de información sobre seguros agropecuarios (ver área estratégica sobre promoción y gestión del conocimiento). 37. El establecimiento de alianzas con instituciones financieras públicas y privadas y organismos financieros para la coordinación y complementación de esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de seguros agropecuarios, se basará en: (i) la identificación y negociación con instituciones lideres en el tema y con experiencia en cooperación técnica, impulsando nuevas iniciativas o potenciando las iniciativas en proceso; y (ii) la identificación y negociación con organismos financieros para los cuales los sistemas de seguros agropecuarios constituyen un instrumento valioso que contribuye, especialmente, a la competitividad, al desarrollo de sistemas financieros rurales, así como la estabilidad en la producción e ingresos de los productores agropecuarios. Ver a continuación, Matriz para Definir Posibilidades de Cooperación Horizontal en Seguros Agropecuarios 15
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