Source: http://docplayer.pl/45069854-Projekty-uchwal-na-nazdwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjnariuszy-redan-sa-zwolane-na-dzien-9-maja-2013-tok.html
Timestamp: 2018-05-26 23:56:30+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok"
1 PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: 1) emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S, 2) wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Redan spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Spółka ), działając na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U z późn. zm.) ( Ustawa o Obligacjach ) oraz art. 393 pkt 5 i art. 448 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych ( Ksh ) oraz 6 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje. 1. Emisja Obligacji Zamiennych 1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala program emisji ( Program Emisji ) nie więcej niż (sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwie) obligacje nieposiadających formy dokumentu ( Obligacje ), zamiennych na akcje serii S emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ( Akcje ). 2. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub kilku seriach, oznaczonych od E1 do maksymalnie E Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji będzie nie wyższa niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). 4. Próg emisji dla każdej z serii Obligacji zostaje określony na 10 Obligacji. 5. Emisja Obligacji każdej serii nastąpi poprzez proponowanie ich nabycia w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. 6. Posiadacze Obligacji każdej serii będą uprawnieni do: 1) zamiany Obligacji na Akcje albo 2) wykupu Obligacji przez Spółkę. 7. Prawo zamiany Obligacji każdej serii na Akcje, będzie realizowane przy uwzględnieniu poniższych zasad: 1) liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za
2 Obligacje, 2) cena zamiany lub określenie szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale w sprawie emisji danej serii Obligacji określającej warunki emisji Obligacji ( Uchwała Emisyjna ), z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji, i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, 8. Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji każdej serii na Akcje zostaną określone przez Zarząd Spółki w Uchwale Emisyjnej, przy czym wykonanie prawa do zamiany Obligacji danej serii na Akcje nie może przypadać później niż w dniu wykupu Obligacji tej serii. 9. Wykup Obligacji każdej serii nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej wykupywanej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 10. W przypadku dokonania zamiany emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na Akcje, kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu maksymalnie o kwotę ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). 11. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia w Uchwale Emisyjnej przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji pozostałych warunków emisji i przydziału danej serii Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do: 1) określenia, czy Obligacje danej serii będą emitowane jako obligacje na okaziciela czy imienne, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji Obligacji jako obligacji imiennych, również do ewentualnego wprowadzenia zakazu lub ograniczenia zbywania Obligacji, 2) określenia wartości nominalnej jednej Obligacji danej serii i ceny emisyjnej Obligacji danej serii, przy czym cena emisyjna Obligacji nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji, 3) określenia wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji danej serii, w tym ewentualnego świadczenia dodatkowego w przypadku wcześniejszego wykupu, 4) określenia dnia emisji Obligacji danej serii, 5) określenia terminu wykupu Obligacji danej serii, w tym przypadków wcześniejszego wykupu Obligacji, przy czym ostateczny termin wykupu Obligacji nie powinien przypadać później niż dnia 31 grudnia 2020 r. 6) określenia celu emisji Obligacji, o ile Zarząd postanowi określać cel emisji, 7) podjęcia decyzji co do ustanowienia zabezpieczeń roszczeń obligatariuszy z danej serii Obligacji, lub zobowiązania się w warunkach emisji do ustanowienia takich zabezpieczeń w przyszłości, 8) szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji danej serii niezawartych w niniejszej uchwale, 9) do określenia podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji danej serii i dokonania przydziału Obligacji danej serii. 12. Ustalone przez Zarząd warunki emisji Obligacji każdej transzy powinny zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki. 13. Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji danej serii Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. 14. W odniesieniu do każdej serii Obligacji, Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do podjęcia decyzji o dematerializacji Obligacji. W takim przypadku Obligacje takiej serii zostaną
3 zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U z późn. zm.) ( Ustawa o obrocie ). Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji takiej serii oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji takiej serii, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji takiej serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu. 2. Pozbawienie Prawa Poboru 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji każdej serii oraz Akcji. 2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Postanowienia końcowe 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
4 w sprawie: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. 1) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 2) Wprowadzenia akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych SA w Warszawie 3) wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 1. Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż ,00 (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ( Akcje ). 2. Celem niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 toku, zwanych dalej Obligacjami. 3. Termin wykonania przez obligatariusza prawa do objęcia Akcji w zamian za Obligacje nie może przypadać po dniu 31 grudnia 2020 roku. 4. Uprawnionymi do objęcia Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą obligatariusze z tytułu posiadanych Obligacji, o których mowa w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 toku. 5. Cena emisyjna Akcji będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy uwzględnieniu postanowienia 1 ust. 7. Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 toku. 6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: 1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, 2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy zgodnie z warunkami emisji Obligacji złożyli oświadczenia o ich zamianie na Akcje, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże
5 się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). 8. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW po emisji Akcji. 9. Postanawia się o dematerializacji Akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji. 10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. 2. Pozbawienie Prawa Poboru 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. 2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Postanowienia końcowe 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
6 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Redan spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Spółka ), działając na podstawie art. 430, art. 444 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych ( Ksh ) oraz przy uwzględnieniu postanowień Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2013 r., postanawia co następuje. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: Po 6 dodaje się 6a i nadaje mu brzmienie. 1. 6a. 1. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), 2) dokonywane jest celem przyznania prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 roku. 2
7 UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY REDAN S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2013 r. Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uzasadnienie do pozostałych projektów uchwał: Uzasadnienie do uchwały nr 1 Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych Obligacje zamienne będą wyemitowane zgodnie z oczekiwanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej z instytucjami finansowymi tj bankami i obligatariuszami finansującymi działalność Spółki. Zostaną one zaoferowane aktualnym obligatariuszom posiadającym obligacje serii C lub D. Będzie to zatem forma refinansowania tych obligacji w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją obligacji zamiennych jest w pełni uzasadnione. Porozumienie restrukturyzacyjne z instytucjami finansowymi tj bankami i obligatariuszami finansującymi działalność Spółki nie zostało jeszcze zawarte, dlatego ostateczne warunki restrukturyzacji nie są jeszcze określone. Jednakże na podstawie aktualnego stanu zaawansowania rozmów zarząd ocenia, że cena emisyjna obligacji zamiennych będzie równa ich wartości nominalnej, co pozwoli na pełne zrefinansowanie dotychczasowych obligacji serii C i D. Jednocześnie prawo do zamiany obligacji na akcje będzie zróżnicowane w różnych okresach procesu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Redan, zatem nie będzie przez cały czas bezwarunkowe. W związku z tym jego potencjalna wartość jest w ten sposób ograniczona. Dodatkowo oprocentowanie obligacji zamiennych będzie uwzględniać przyznane uprawnienie do zamiany na akcje Redan. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru obligacji zamiennych przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uzasadnienie do uchwały nr 2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii S przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii S
8 Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii S jest konieczne ze względu na to, że akcje te będą obejmowane w wyniku zamiany obligacji zamiennych. Bez tego nie jest możliwe przeprowadzenie tej emisji obligacji zamiennych. To zaś będzie w ocenie zarządu warunkiem koniecznym dla zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego obecne zadłużenie finansowe Spółki wobec banków i obligatariuszy. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Porozumienie restrukturyzacyjne z instytucjami finansowymi tj bankami i obligatariuszami finansującymi działalność Spółki nie zostało jeszcze zawarte, dlatego ostateczne warunki restrukturyzacji nie są jeszcze określone. Jednakże na podstawie aktualnego stanu zaawansowania rozmów zarząd ocenia, że cena emisyjna akcji serii S będzie określona w inny sposób w różnych okresach restrukturyzacji zadłużenia Redan. W pierwszym okresie będzie ona równa wartości nominalnej akcji. W drugim okresie będzie uzależniona od poziomów notowań akcji Redan na GPW z uwzględnieniem dyskonta. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii S przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uzasadnienie do uchwały nr 3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Redan Zaproponowana uchwała w sprawie zmiany statutu Redan ma na celu wprowadzenie postanowień o kapitale warunkowym. Zapisy te są konieczne w celu możliwości realizacji praw, które będą przysługiwać obligatariuszom posiadającym obligacje zamienne związanych z zamianą tych obligacji na akcje Redan serii S. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przedstawionym projektem uchwały.

References: art. 20
 art. 23
 art. 393
 art. 448
 art. 9
 art. 5
 art. 430
 art. 444