Source: https://pt.scribd.com/document/418804287/DrogaRaia-Aviso-Mercado-1
Timestamp: 2019-10-23 14:14:39+00:00

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DrogaRaia Aviso Mercado (1) | Participação (Finanças) | Investimentos
DrogaRaia Aviso Mercado (1)
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Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 60.605.664/0001-06
Praça Panamericana, nº 57, Alto de Pinheiros, 05461-000, São Paulo - SP
Código ISIN nº BRRAIAACNOR2
Código de Negociação na BM&FBOVESPA: “RAIA3”
Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e no artigo 53 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), RAIA S.A. (“Companhia”) e os ACIONISTAS VENDEDORES identificados no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Prospecto Preliminar”), em conjunto com o
BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse”) e o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”, e em conjunto com o Coordenador Líder e o Credit Suisse, “Coordenadores”), comunicam que, em 25 de outubro de 2010, foi requerido perante a CVM o registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de 23.720.930 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de 20.930.233 ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de 2.790.697 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
1. A OFERTA Novo Mercado. Os Coordenadores, com a expressa anuência dos Acionistas Vendedores e da Companhia, irão elaborar um plano de distribuição das A ções, 8. PRAZO DE DISTRIBUIÇÃO Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais
A Oferta compreenderá a distribuição pública primária e secundária de Ações no Brasil em mercado de balcão não-organizado, a ser realizada pelos Coordenadores, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual levará em conta a criação de uma base diversificada de acionistas, as relações da Companhia, A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de publicação de aviso no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como na
com a participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. - dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores com seus clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores 400, no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O prazo de distribuição das Ações é de até 6 (seis) meses contados a partir da data de publicação do página da Companhia na rede mundial de computadores (www.drogaraia.com.br/ri).
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), convidadas a participar da Oferta para efetuar exclusivamente esforços de colocação das Ações junto deverão assegurar a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clie ntes, bem como o tratamento justo e equitativo aos investidores e o recebimento, Anúncio de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
aos Investidores Não-Institucionais (conforme definido abaixo) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores, as “Instituições pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplar do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de (“Anúncio de Encerramento”), o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”). Não serão negociados recibos ou direitos de subscrição de Ações durante o Prazo de Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo
Participantes da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado eventuais dúvidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder e realizar os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado. Distribuição. mencionados e, no caso de Investidores Não-Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm
da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”). Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação de Ações no exterior pelo Itaú USA 7.1. Of erta de Varejo: A Oferta de Varejo será destinada a investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas, ou com sede, no Brasil, bem como a clubes 9. LIQUIDAÇÃO informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos
Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, BB Securities Limited e Banco do Brasil Securities LLC (“Agentes de Colocação Internacional”) e determinadas de investimento registrados na BM&FBOVESPA, que não sejam considerados Investidores Institucionais (conforme definidos abaixo), e que participem da Oferta de A liquidação física e financeira das Ações deverá ser realizada dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis, contado a partir da data da publicação do Anúncio de Início (“Data de riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer
instituições financeiras a serem contratadas, exclusivamente para a colocação de ações junto a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), Varejo (“Investidores Não-Institucionais”). Os Investidores Não-Institucionais que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta deverão realizar solicitações Liquidação”). A liquidação física e financeira das Ações objeto do exercício da Opção de Ações Suplementares ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis, contado do decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o Prospecto Preliminar, o Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com a Regra 144A do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, de reserva mediante o preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva”), durante o período compreendido entre 6 de dezembro de 2010 e exercício da Opção de Ações Suplementares (“Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar”). As Ações somente serão entregues aos respectivos investidores deverão se dirigir, a partir da presente data, aos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo:
conforme alterada (“Regra 144A” e “Securities Act”, respectivamente), nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e junto a investidores nos 15 de dezembro de 2010 (“Período de Reserva”), observado o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de pedido de após as 16:00 horas da Data de Liquidação. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores • Companhia
demais países, fora dos Estados Unidos da América e do Brasil, nos termos do Regulamento S do Securities Act e observada a legislação aplicável no país de domicílio investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por Investidor Não-Institucional (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva” e “Oferta de Varejo”, Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas e/ou adquiridas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei nº RAIA S.A.
de cada investidor (em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela respectivamente). No contexto da Oferta de Varejo, o montante mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Rua Leopoldo Couto Magalhães, nº 758, 3º e 4º andares, 04542-000, São Paulo - SP
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, pela Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais) será destinado prioritariamente à colocação pública para Investidores Não-Institucionais que At.: Sr. Eugênio De Zagottis
10. INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO
conforme alterada ou pela Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, nos termos do Placement Facilitation Agreement. Nos termos do artigo 24 tenham realizado Pedido de Reserva, conforme previsto no item 7.1 (ii) do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento Diretor de Relações com Investidores
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores consiste na obrigação individual e não solidária de liquidação das Ações (exceto as Ações do Lote
da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 3.558.140 abaixo indicado. Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não-Institucionais de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos Tel.: (11) 3165-7800 - Fax: (11) 3165-7798
Suplementar e as Ações Adicionais) que não forem liquidadas pelos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais de cada um dos
ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a itens (h) e (i) abaixo, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes condições: (a) durante o Período de Reserva, www.drogaraia.com.br/ri
Coordenadores, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia Firme de Liquidação”). Caso as Ações efetivamente subscritas e/ou adquiridas por
ser outorgada no Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias cada um dos Investidores Não-Institucionais interessados em participar da Oferta deverá realizar pedido de reserva de Ações, mediante preenchimento do Pedido de investidores não tenham sido totalmente liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores realizará, de forma individual e não solidária, a liquidação, na Data • Coordenadores
de Emissão da Raia S.A. (“Contrato de Distribuição”) pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA, as quais serão destinadas a atender um eventual Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não-Institucionais de Liquidação, na proporção e até os limites individuais referidos no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o número de
excesso de demanda a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). O Itaú BBA terá o direito exclusivo, por um período de até poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no parágrafo 3º, COORDENADOR LÍDER
Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores e (ii) o número de Ações efetivamente liquidadas por investidores no mercado, pelo
30 (trinta) dias contados, inclusive, a partir da data de publicação do Anúncio de Início de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da do artigo 45, da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não-Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal garantia é vinculante a partir do momento em que for concluído o Procedimento de BANCO ITAÚ BBA S.A.
Companhia (“Anúncio de Início”), de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. As Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e deferido o registro da Oferta pela CVM. Em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar, 04538-132, São Paulo - SP
Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia tenha sido tomada em comum acordo entre os Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais titulares de conta-corrente nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores Ações junto ao público pelos Coordenadores durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda será o preço de mercado das Ações, limitado ao Preço por Ação, sem At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Coordenadores no momento da precificação da Oferta. Adicionalmente, sem prejuízo da Opção de Ações Suplementares, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, Não-Institucionais interessados na realização de Pedidos de Reserva que leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, prejuízo das atividades previstas no Contrato de Estabilização. Tel.: (11) 3708-8000 - Fax: (11) 3708-8107
da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, ser acrescida especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar, e que verifiquem com a http://www.itaubba.com.br/portugues/index.htm - neste website, acessar “Prospectos - Mercado de Capitais”, posteriormente clicar em “Oferta de
11. VIOLAÇÕES DE NORMA DE CONDUTA
em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 4.744.186 ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta Ações da Droga Raia S.A. - Prospecto Preliminar”
Caso haja descumprimento, por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em
e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (b) não haverá período de reserva diferenciado para os Investidores Não-Institucionais BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação,
2. APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS que sejam Pessoas Vinculadas. Qualquer Pedido de Reserva efetuado por Investidor Não-Institucional que seja Pessoa Vinculada será automaticamente cancelado aquelas previstas na Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, emissão indevida de pesquisas e Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º, 13º, e 14º andares (parte), 01451-000, São Paulo - SP
A realização da Oferta, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à relatórios públicos sobre a Companhia e/ou divulgação indevida da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério At.: Sr. Guilherme Fleury Parolari
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Leidas Sociedades por A ções”), bem como seus termos e condições, foram aprovados em Reuniões do quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), nos termos do artigo 55, da Instrução CVM 400. Os exclusivo dos Coordenadores, e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores: (i) deixará de integrar o grupo de instituições responsáveis pela Tel.: (11) 3841-6000 - Fax: (11) 3841-6912
Conselho de Administração da Companhia realizadas (a)em 21 de outubro de 2010, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“D O ES”) e no Investidores Não-Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade de Pessoa Vinculada; (c) a quantidade de Ações a colocação das Ações, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva e/ou todas as intenções de investimentos dos Investidores Institucionais, conforme o caso, todos os http://br.credit-suisse.com/ofertas
jornal Valor Econômico em 18 de novembro de 2010, e (b)em 26 de novembro de 2010, cuja ata foi publicada no DOES em 27 de novembro de 2010 e no jornal ser subscrita e/ou adquirida, bem como o respectivo valor do investimento, serão informados ao Investidor Não-Institucional até as 12:00 horas do dia útil seguinte à boletins de subscrição e todos os contratos de compra e venda que tenha recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento; (ii)
Valor de Econômico em 29 de novembro de 2010. O Preço por Ação (conforme definido abaixo) e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de data de publicação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada junto à qual o investidor tiver efetuado o Pedido de Reserva, por meio de seu respectivo endereço arcará com quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações e honorários advocatícios; e (iii) poderá BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada antes da concessão do registro da eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone/fax ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de deixar, por um período de até 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, 20031-923, Rio de Janeiro - RJ
Oferta pela CVM, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O regulamento do Acionista rateio, conforme prevista no item (g) abaixo;(d) cada um dos Investidores Não-Institucionais, conforme o caso, deverá efetuar o pagamento à vista do valor indicado valores mobiliários sob a coordenação de qualquer dos Coordenadores. At.: Sr. Marcelo de Souza Sobreira
Vendedor que é um fundo de investimento não requer a aprovação da assembleia geral de cotistas para a alienação das Ações de sua titularidade por meio da no item (c) acima à Instituição Consorciada junto à qual efetuou seu Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as Tel.: (21) 3808-3625 - Fax: (21) 2262-3862
12. NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES www.bb.com.br/ofertapublica - neste website, acessar o link Droga Raia
Oferta Secundária. Em razão disso, e tendo em vista que os demais Acionistas Vendedores são pessoas físicas, não há necessidade de aprovações societárias pelos 10:00 horas da Data de Liquidação (conforme definida abaixo). Não havendo o pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual tal reserva foi realizada irá Em 26 de novembro de 2010, a Companhia celebrou o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BM&FBOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do
Acionistas Vendedores para a realização da Oferta Secundária. garantir a liquidação por parte do Investidor Não-Institucional em questão, e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada junto Anúncio de Início, por meio do qual aderiu às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, segmento especial de negociação de valores mobiliários • Instituições Consorciadas
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado; (e) a Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado entregará, após as 16:00 horas da da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa a serem observadas pela Companhia, Este aviso será republicado em 6 de dezembro de 2010, dia de início do Período de Reserva, com a indicação das Instituições Consorciadas que aderiram à
3. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Data de Liquidação (conforme definida abaixo), a cada um dos Investidores Não-Institucionais que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações correspondente à mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações. O início da negociação das Ações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA ocorrerá a partir do dia Oferta. A partir desta data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA
Os Coordenadores, em nome e com a concordância da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão as Instituições Consorciadas para participar
relação entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (a), (b), (d) útil seguinte à publicação do Anúncio de Início sob o código “RAIA3”. (www.bmfbovespa.com.br).
da colocação das Ações.
acima e (h) e (i) abaixo, respectivamente, e ressalvada a possibilidade de rateio prevista no item (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do • Comissão de Valores Mobiliários - CVM
4. PREÇO POR AÇÃO 13. RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES (LOCK-UP)
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações; (f) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não- Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, 20050-006, Rio de Janeiro - RJ,
No contexto da Oferta estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$19,00 (dezenove reais) e R$24,00 (vinte e quatro reais), ressalvado, no entanto, A Companhia, seus atuais administradores e os Acionistas Vendedores, obrigar-se-ão, nos termos de um acordo de restrição à venda de ações (Lock-up), pelo prazo de 180 (cento
Institucionais não exceda a quantidade de Ações destinadas a Oferta de Varejo (sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais), Tel.: (21) 3233-8686 ou
que o Preço por Ação poderá ser fixado fora desta faixa indicativa. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de e oitenta) dias a contar da data de divulgação do Prospecto Definitivo, salvo na hipótese de prévio consentimento por escrito dos Coordenadores e dos Agentes de Colocação
não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não-Institucionais integralmente atendidos em suas reservas, e as eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, 01333-010, São Paulo - SP,
investimento realizado com Investidores Institucionais (conforme definido abaixo) pelos Coordenadores, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo Internacional e sujeito a determinadas exceções, a não: (i) emitir, oferecer, vender, comprometer-se a vender, onerar, emprestar, conceder opção de compra ou de qualquer outra
Não-Institucionais serão destinadas a Investidores Institucionais nos termos descritos abaixo; (g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Tel.: (11) 2146-2006
44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o Preço forma dispor ou comprometer-se a dispor, realizar venda descoberta ou de qualquer outra maneira dispor ou conceder quaisquer direitos ou arquivar ou permitir que se arquive
Não-Institucionais seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo (sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e as Ações www.cvm.gov.br - em tal página acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, após acessar “Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição Preliminares”,
por Ação não promoverá a diluição injustificada dos acionistas da Companhia e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de junto à CVM registro relativo à oferta ou venda de quaisquer valores mobiliários detidos, ou qualquer opção ou warrant detidos para comprar quaisquer ações de emissão da
Adicionais), será realizado o rateio das Ações entre os Investidores Não-Institucionais por meio da divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à Oferta de após, no item Primárias, “Ações” e acessar o link referente à “Raia S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”
mercado das Ações será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas Companhia ou quaisquer valores mobiliários detidos nesta data conversíveis ou permutáveis ou que representem o direito de receber ações de emissão da Companhia, ou
Varejo entre os Investidores Não-Institucionais que tiverem apresentado Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total direitos inerente às ações de emissão da Companhia, direta ou indiretamente; (ii) transferir a qualquer terceiro, no todo ou em parte, de qualquer forma, incluindo, a título
intenções de investimento no contexto da Oferta. Os Investidores Não-Institucionais (conforme definido abaixo) não participarão do Procedimento de BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
das Ações destinadas à Oferta de Varejo. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores, a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não-Institucionais poderá exemplificativo, por meio de contratos de derivativos ou de outras modalidades, os direitos patrimoniais decorrentes da propriedade de ações de emissão da Companhia, ou
Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, poderá ser aceita a participação Rua XV de Novembro, nº 275, São Paulo - SP
ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento quaisquer valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da Companhia ou warrants ou quaisquer outras opções de compra de ações de emissão da
de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destas no Procedimento de Tel.: (11) 2565-4000
parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item; (h) nas hipóteses de suspensão ou modificação da Oferta, ou ainda de ser verificada divergência Companhia a serem efetivamente liquidadas mediante a entrega de ações, de dinheiro, ou de qualquer outra forma; ou (iii) divulgar a intenção de exercer quaisquer das
Bookbuilding, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais). Caso seja verificado excesso de www.bmfbovespa.com.br - em tal página acessar “Empresas Listadas”, após digitar “Raia”, posteriormente acessar “Raia S.A.” - “Informações
relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não- transações especificadas nos itens (i) e (ii) acima, exceto se a parte contrária for a Companhia, qualquer de seus atuais administradores e/ou qualquer dos Acionistas Vendedores.
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), não será Relevantes” - “Prospecto de Distribuição Pública”
Institucionais, ou a sua decisão de investimento, poderão referidos investidores desistir do Pedido de Reserva após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido Não obstante as disposições acima, a Companhia, seus atuais administradores e os Acionistas Vendedores poderão transferir, durante o período mencionado acima, ações de
permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores
abaixo), sem qualquer ônus, nos termos do artigo 28 e do parágrafo 4º, do artigo 45, da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, tais investidores deverão informar sua emissão da Companhia (a) sob a forma de doações de boa fé; (b) para qualquer trust para benefício direto e indireto da Companhia ou dos Acionistas Vendedores; (c) para Este Aviso ao Mercado não constitui uma oferta de subscrição ou venda das Ações nos Estados Unidos da América. As Ações não poderão ser ofertadas, subscritas
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. Os investimentos em Ações realizados para proteção (hedge) de operações com
decisão de desistência do Pedido de Reserva à Instituição Consorciada junto à qual tiverem efetuado seu Pedido de Reserva, até as 11:00 horas do quinto dia útil qualquer de suas subsidiárias; (d) com o exclusivo propósito de que determinada pessoa física se qualifique como membro do conselho de administração da Companhia; (e) sob ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a
derivativos (incluindo total return swaps) não serão considerados investimentos efetuados por Pessoas Vinculadas para fins da presente Oferta. A participação de
seguinte à data de recebimento pelo Investidor Não-Institucional da comunicação de suspensão ou modificação da Oferta, sendo que neste caso o Pedido de Reserva a forma de empréstimo aos Coordenadores ou a qualquer entidade indicada pelos Coordenadores, a fim de permitir a estabilização das Ações conforme previsto no Contrato de Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá promover má formação de preço e o
será cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso o Investidor Não-Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva Estabilização; ou (f) mediante prévio consentimento escrito (sendo que tal consentimento não será desarrazoadamente negado) dos Coordenadores e Agentes de Colocação em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
investimento nas Ações por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução de liquidez das ações de emissão da Companhia
até a data e horário mencionados neste item (h), seu Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento em Internacional, respectivamente. Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, os acionistas controladores da Companhia e seus administradores não Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os
no mercado secundário. Para os fins da presente Oferta e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão consideradas Pessoas Vinculadas à Oferta os
conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva. Caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do poderão, nos seis meses subsequentes à data do Prospecto Definitivo, vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações de emissão da Companhia e derivativos destas de que Acionistas Vendedores e os Coordenadores alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente
investidores que sejam (i) administradores ou controladores da Companhia ou dos Acionistas Vendedores; (ii) administradores ou controladores das Instituições
item (d) acima e decida desistir do Pedido de Reserva, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de eram titulares imediatamente após a Oferta e, após esse período, os acionistas controladores e os administradores da Companhia não poderão, por mais seis meses, vender e/ou nas informações constantes do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; ou (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como os cônjuges ou companheiros,
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, se a alíquota for superior a zero, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da desistência do Pedido de Reserva; (i) na ofertar à venda mais do que 40% das ações de emissão da Companhia e derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a Oferta.
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, das pessoas indicadas nos itens (i), (ii) e (iii) acima (“Pessoas Vinculadas”). Os Coordenadores recomendam fortemente que os Investidores Não-Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos
hipótese exclusiva de modificação da Oferta, as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, 14. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA DAS AÇÕES e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as
5. ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES de que o Investidor Não-Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Não-Institucional já A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A. informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está
O ITAÚ BBA, por intermédio da ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (“Itaú Corretora”), poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de tenha aderido à Oferta, as Instituições Consorciadas deverão comunicá-lo diretamente a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor Não-Institucional não
15. CRONOGRAMA DA OFERTA exposta.
preço das Ações, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, por meio de operações de informe por escrito a Instituição Consorciada sua desistência do Pedido de Reserva no prazo estipulado no item (h) acima, será presumido que tal Investidor Não-
compra e venda de Ações, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir da publicação deste Aviso ao Mercado: LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
Institucional manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no
de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da RAIA S.A. (“Contrato de Estabilização”), o qual será previamente aprovado pela BM&FBOVESPA e pela CVM, Eventos Data Prevista(1) O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que
respectivo Pedido de Reserva; (j) na hipótese de (i) não haver conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Distribuição; (iii) cancelamento ou revogação da Oferta,
nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, conforme alterada, 1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da
ou, ainda; (iv) qualquer outra hipótese de devolução de Pedido de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
antes da publicação do Anúncio de Início. Não existe obrigação, por parte do ITAÚ BBA, ou da Itaú Corretora, de realizar operações de estabilização e, Disponibilização do Prospecto Preliminar economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar, no Prospecto Definitivo
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não-Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que
uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Início do Procedimento de Bookbuilding e no Formulário de Referência e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em
poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d) acima, os
6. CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES Início do Roadshow 29/11/2010 ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, se a alíquota for
As Ações garantem a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos 2. Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) mercado de capitais.
superior a zero, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta; e (k) a revogação, suspensão ou qualquer modificação da Oferta será
previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se incluem os imediatamente divulgada por meio do jornal Valor Econômico e do Diário Oficial do Estado de São Paulo, veículos também utilizados para divulgação deste Aviso ao Início do Período de Reserva 06/12/2010 Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. O investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas
seguintes: • direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada Ação corresponde a um voto; • direito ao dividendo obrigatório, em cada Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. 3. Encerramento do Período de Reserva 15/12/2010 patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
exercício social, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, 7.2. Oferta Institucional: A Oferta Institucional será destinada a investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA, 4. Encerramento do Roadshow (2) A presente Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM.
e dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral; • direito de alienar as Ações, nas mesmas condições asseguradas aos cujas intenções específicas ou globais de investimentos excedam R$300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, fundos de pensão, entidades Encerramento do Procedimento de Bookbuilding O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a
acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação Fixação do Preço por Ação qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.
operação, como por meio de operações sucessivas (tag along); • direito de alienar as Ações em oferta pública a ser realizada pelos acionistas controladores da em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, companhias seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência Reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovar o Preço por Ação
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das Ações no Novo Mercado, pelo, no mínimo, seu valor complementar e de capitalização, investidores qualificados na forma da regulamentação da CVM, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos relacionados à Oferta 16/12/2010 São Paulo, 29 de novembro de 2010.
econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e independente quanto ao Brasil, e Investidores Estrangeiros (“Investidores Institucionais” e “Oferta Institucional”, respectivamente). Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, 5. Registro da Oferta pela CVM
poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionistas controladores; e • direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições conforme descrito no item 7.1 acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo que não tiverem sido alocadas na Oferta de Varejo serão destinadas, em conjunto com A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA
pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação (conforme definida abaixo) e, no caso das Ações do Lote as demais Ações, à Oferta Institucional. Os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta Institucional deverão apresentar suas intenções de Disponibilização do Prospecto Definitivo para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública
Suplementar, a partir da liquidação das Ações do Lote Suplementar, e todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias de emissão da investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, não sendo admitidas para tais investidores reservas antecipadas ou estipulados valores mínimo ou máximo Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 17/12/2010 (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas
Companhia. de investimento. Caso as intenções de investimento obtidas durante o Procedimento de Bookbuilding excedam o total de Ações remanescentes após o referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto
6. Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA 20/12/2010
7. PROCEDIMENTO DA OFERTA atendimento da Oferta de Varejo, os Coordenadores darão prioridade aos Investidores Institucionais que, a seu exclusivo critério, levando em consideração o 7. Data de Liquidação 22/12/2010 da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente
Após a publicação deste Aviso ao Mercado, a disponibilização do Prospecto Preliminar, o encerramento do Período de Reserva, a realização do Procedimento de disposto no plano de distribuição descrito acima, nos termos do § 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, melhor atendam o objetivo da Oferta de criar uma base distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade
8. Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 17/01/2011
Bookbuilding, a concessão do Registro da Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
9. Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 21/01/2011
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Prospecto Definitivo”), os Coordenadores realizarão a colocação das Ações em regime de macroeconômica brasileira e internacional. Até as 16:00 horas do dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, os Coordenadores informarão aos
garantia firme de liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores de forma individual e não solidária, nos termos da Instrução CVM 400, por meio de duas ofertas Investidores Institucionais a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de 10. Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento 14/06/2011
distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo (conforme definida abaixo), de stinada aos Investidores Não-Institucionais (conforme definidos abaixo), e a Oferta Institucional Liquidação (conforme definida abaixo), mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do (1)
Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores e da Companhia.
(conforme definida abaixo), destinada aos Investidores Institucionais (conforme definidos abaixo), observado o disposto na Instrução CVM 400 e no Regulamento do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição. (2)
As apresentações aos investidores (“Roadshow”) ocorrerão no Brasil e no exterior.
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 artigo 14
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 artigo 48
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 artigo 23
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