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⭐Fundación. Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras en Perú
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Lourdes Carrasco Sandoval
1 Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras en Perú Junio de 20112 3 Índice A. Resumen Ejecutivo... 2 B. Objetivos y metodología... 4 C. Contexto peruano... 7 D. Marco regulatorio peruano... 9 E. Marco tecnológico F. Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera G. Banca móvil H. Lecciones aprendidas en experiencias internacionales I. Las microfinanzas peruanas ante el dinero móvil J. Notas y referencias4 A. Resumen Ejecutivo i) El teléfono celular ya está siendo utilizado como plataforma para ofrecer productos y servicios financieros a segmentos de población de bajos ingresos y/o en zonas rurales en otros países. En Perú las condiciones del entorno favorecen el desarrollo de servicios de dinero móvil 1 orientados a promover la inclusión financiera. El hecho de que el teléfono celular sea la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) más extendida en el mundo ha permitido ofrecer servicios de dinero móvil en países como Haití, Jamaica, Paraguay, Brasil y México en América Latina y el Caribe; y antes en otros países en desarrollo y emergentes como Kenia, Sudáfrica, Tanzania, Filipinas e India. En Perú, el grado de penetración del teléfono celular ha crecido hasta situarse en niveles muy altos, alcanzando en media 95,5 líneas por cada 100 habitantes, aunque con grandes diferencias regionales. La regulación que permitirá el desarrollo de los servicios financieros móviles transformacionales, esto es, aquellos que motiven la inclusión financiera de segmentos desatendidos de la población, no solo que faciliten un canal adicional a los clientes debidamente atendidos, se encuentra en pleno desarrollo por parte de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS). A este respecto, destaca el proyecto de Ley Nº 4168/2009 de Dinero Electrónico, presentado al Congreso a finales de Julio de 2010, que reducirá sensiblemente las barreras de entrada para ofrecer servicios financieros formales a través del celular y la resolución de la SBS Nº que modifica las normas complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y establece las cuentas básicas como modalidad de ahorro accesible. ii) El dinero móvil puede ser un elemento clave en la lucha contra la pobreza, ya que puede contribuir de manera significativa a la inclusión financiera para los no bancarizados y facilitar el desarrollo de la microempresa al hacer el crédito más accesible. A pesar de la alta penetración móvil, el índice de bancarización no supera el 26% 2 en el país. Existe, por tanto, un enorme desafío en la inclusión y profundización financiera sobre todo en las zonas remotas del país donde hay una limitada presencia de entidades financieras, lo que determina unos elevados costos de acceso para la población. En otros países, el dinero móvil ha permitido a las entidades financieras reducir dramáticamente los costes de prestar servicios financieros a las personas de menores ingresos en las zonas más alejadas contribuyendo a su efectiva bancarización. La finalidad de este proyecto de Fundación Afi, y que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la colaboración de Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), es contribuir a la evaluación de las capacidades necesarias para que el sector microfinanciero peruano pueda ofrecer servicios financieros móviles a sus clientes actuales y potenciales. iii) Con la información disponible y después de analizar el marco regulatorio aplicable a las entidades microfinancieras asociadas a ASOMIF y analizar las capacidades de tres de sus asociadas, se puede concluir preliminarmente que se distinguen dos posibles modelos de dinero móvil: cuentas básicas para Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y monederos de dinero electrónico para Edpyme. Éstas últimas están autorizadas a conceder crédito - 2 -5 pero no a captar depósitos del público. Una vez se aprobase el actual Proyecto de Ley sobre Dinero Electrónico podrían emitir dinero electrónico, siempre y cuando depositen el monto en otra entidad que cumpla con los requisitos fijados por la SBS. De esta manera, las Edpyme podrían ofrecer servicios financieros a través del canal móvil sin la necesidad de transformarse en otro tipo de entidad jurídica. Por su parte, lo más indicado para las CRAC sería ofrecer servicios financieros celulares sobre cuentas de ahorro básicas, aprobadas recientemente por la mencionada resolución de la SBS Nº Esto permitiría a sus clientes realizar transacciones como depósitos y retiros de cantidades pequeñas a un coste menor y serían idóneas para los clientes que manejan montos más pequeños en las zonas remotas. Estas cuentas básicas podrían ser incluso abiertas a través de cajeros corresponsales. iv) Aunque el éxito en otros países es alentador, es muy complejo desarrollar un servicio de dinero móvil que alcance una masa crítica de usuarios y transacciones. Parte de la complejidad viene determinada por la necesidad de coordinar varias unidades de negocio y establecer nuevos procesos para proveer servicios de dinero móvil. La experiencia en otros países parece mostrar que dos de los factores clave de éxito son, por un lado, la capacitación de los usuarios y, por otro, el diseño de una experiencia de usuario simple y consistente que facilite la adopción de un servicio tan novedoso y que refuerce la confianza en el sistema por parte de la población de la base de la pirámide. La confianza en el canal también se podría ver reforzada con las adecuadas campañas de educación financiera y de marketing; éstas últimas también podrían informar de los productos financieros ofrecidos. Asimismo, el departamento de marketing de cada entidad financiera tendrá que definir los productos específicos que vaya a ofrecer así como su precio. Cabe señalar que los participantes entrevistados en los grupos focales mostraron interés por operaciones de montos relativamente altos que no se realizan diariamente, tales como pago de cuotas de créditos, de proveedores y de impuestos, compra de tiempo aire y envíos de dinero. De las entrevistas realizadas también se deduce que a los clientes de las microfinancieras les resultaría más fácil en una primera etapa adoptar el servicio de dinero móvil si la operativa se realiza a través de call centers en lugar de SMS, porque el trato humano suele generar más confianza en algunos sectores de la población y porque un número significativo de los clientes de las entidades microfinancieras afirmaron tener dificultades para enviar SMS. Si los call centers operaran en español y en las lenguas cooficiales (quechua y aimara, que no tienen tradición escrita) se contribuiría a fomentar la inclusión financiera en las zonas de la sierra peruana, que concentra buena parte de los segmentos de población de la base de la pirámide. v) El papel de los agentes corresponsales se perfila como esencial para el éxito de los servicios financieros móviles. Estos puntos son imprescindibles en las zonas donde no existen otros canales de atención bancaria, no solo porque en ellos se pueden abrir cuentas básicas sino porque una vez se desarrolle el dinero móvil serán puntos que permitirán el ingreso y retirada de efectivo. Hay que tener en cuenta que los costes asociados a este canal son menores que los de un cajero automático. Asimismo, la experiencia en otros países parece indicar que el servicio prestado por los agentes corresponsales es uno de los factores que más afectan a la experiencia del usuario de dinero móvil. Por ello, sería conveniente capacitar a los agentes corresponsales para que den un servicio de calidad de manera - 3 -6 consistente y/o crear un sistema de superagentes que controle a los agentes y les ayude a gestionar adecuadamente la liquidez, dado que es fundamental que siempre dispongan de efectivo suficiente para generar confianza en el servicio que prestan en nombre de la entidad financiera de la que son agente. Además como el dinero móvil combinado con el uso del canal de agentes corresponsales permite incrementar significativamente la eficiencia de las entidades financieras al aumentar la capilaridad a un menor coste que mediante otros canales, como por ejemplo las sucursales, podría contribuir significativamente a la reducción del precio de los servicios financieros para los clientes. vi) Las entidades microfinancieras asociadas a ASOMIF, en general, carecen de la dimensión y de los recursos (económicos, humanos y técnicos) para implementar servicios de dinero móvil. Por ello, sería conveniente que otras entidades ofrezcan la plataforma para que las entidades microfinancieras puedan ofrecer estos servicios. En la actualidad no todas las entidades microfinancieras pueden hacer frente a la inversión de capital para la adquisición de infraestructura necesaria para prestar los servicios (entre otros, desarrollo o compra de patentes de software, o instalación de un call center). Sin embargo, el Banco de la Nación, cuya misión es promover la bancarización con inclusión social, podría liderar el desarrollo de la infraestructura necesaria para todas las entidades microfinancieras, mientras que las asociaciones como ASOMIF, FEPCMAC o COPEME podrían dar apoyo y ofrecer servicios tales como capacitación del personal. Estas asociaciones también podrían llevar a cabo talleres de difusión de las novedades legislativas que están teniendo lugar en Perú. Dada la complejidad que supone lanzar servicios financieros móviles las entidades microfinancieras peruanas probablemente necesiten el apoyo de donantes públicos y privados, en áreas tales como desarrollo de planes estratégicos o de procesos, por ejemplo. B. Objetivos y metodología 1. El teléfono celular tiene el potencial de promover la inclusión financiera entre la población con bajos recursos y/o en zonas rurales de Perú. La banca comercial ya ha comenzado a ofrecer transacciones a través del celular, lo que supone una mayor conveniencia para sus clientes y una reducción de los costes de distribución para los bancos. En cambio, las entidades microfinancieras, que dirigen su actividad a prestar servicios financieros a las mayorías en Perú, presentan algunas limitaciones importantes de cara a emplear la telefonía celular para mejorar las condiciones de acceso a los servicios financieros a sus clientes actuales y potenciales. 2. Este proyecto realizado por Fundación Afi en colaboración con la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene por objeto contribuir a la evaluación de las capacidades necesarias para la plena participación del sector de las microfinanzas peruanas en el inminente proceso de desarrollo de los servicios financieros móviles en el país. En línea con las prioridades sectoriales establecidas en el Plan Director de la Cooperación - 4 -7 Española, el proyecto realizado contribuye al crecimiento económico para la eliminación de la pobreza. El proyecto de Fundación Afi está elaborado desde el conocimiento de nuestro equipo de expertos del entorno para la inclusión financiera en Perú, de los servicios financieros móviles y de las microfinanzas. 3. Fundación Afi optó por ASOMIF como socio estratégico para la elaboración del estudio, por ser la organización que coordina los intereses de las entidades microfinancieras reguladas de menor tamaño, además de Mibanco. Dentro del sector de microfinanzas, éstas son las que cuentan, a priori, con una menor capacidad para desarrollar proyectos innovadores de alcance. El proceso de selección de las tres entidades microfinancieras de entre las 25 entidades asociadas a ASOMIF fue coliderado por Fundación Afi y la asociación. Dentro de éstas se optó por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente, Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren y Edpyme Solidaridad, entidades con características diferenciadas en cuanto a su ámbito geográfico de actuación, escala y tipo de operaciones, como muestra el Cuadro 1. Cuadro 1: Cuadro comparativo de las entidades seleccionadas CRAC Nuestra Gente CRAC Señor de Luren Edpyme Solidaridad Localización Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, Ancash, Tumbes, Cajamarca, Cajabamba, Lambayeque, La Libertad Lima, Ica Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Puno Ámbito geográfico Género Ingresos Financieros (millones S/.) Saldo depósitos promedio (US$) Urbano y periurbano: 60% Urbano y periurbano: 13% Urbano: 60% Periurbano: 24% Rural: 40% Rural: 87% Rural: 16% Mujer: 50% Mujer: 46% Mujer: 65% Hombre: 50% Hombre: 54% Hombre: 35% 75,6 48 9, n.a Saldo crédito promedio (US$) 1,993 2,458 1,071 Comercial: 16,3% Comercial: 16,7% Comercial: 3,3% Tipo de crédito Microempresa: 55,9% Microempresa: 60,4% Microempresa: 90,2% Consumo: 25,2% Consumo: 16,9% Consumo: 6,5% Hipotecario: 2,6% Hipotecario:6,0% Hipotecario:0,0% Nº de agencias Nº de personal Fuente: COPEME 3 y entrevistas realizadas por Fundación Afi 4. La primera fase del proyecto consistió en el levantamiento de información desde España y en una primera misión a Perú en la que se llevaron a cabo entrevistas con los agentes clave. En el trabajo de gabinete se identificaron los actores clave y las fuentes de información, y se realizó un análisis de la información cuantitativa y cualitativa sobre el estado de los servicios financieros y del - 5 -8 dinero móvil 4 en Perú. El equipo de Fundación Afi también solicitó a ASOMIF y a las entidades beneficiarias información relevante como aquella relacionada con la regulación vigente aplicable, estatutos de fundación, planes estratégicos y estados financieros para su análisis. Este proceso sirvió además para hacer una difusión preliminar de los objetivos del proyecto entre las asociadas de ASOMIF, la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP de Perú (SBS) y otros agentes involucrados. El trabajo de gabinete dio paso a una primera misión, realizada en diciembre de 2010, en la que se contrastó y se completó la información recopilada. Durante su estancia en Perú, el equipo de expertos de Fundación Afi se reunió con ASOMIF, AECID, las tres microfinancieras seleccionadas y con instituciones relevantes para el objeto del proyecto, como la SBS, IFC, Banco Interamericano de Desarrollo y COPEME (Consorcio de organizaciones privadas de promoción al desarrollo de la micro y pequeñas empresa). Este proceso permitió recopilar información, opiniones y percepciones, proporcionadas directamente por los agentes, que no están incluidas en la documentación de acceso público. 5. En una segunda misión se realizaron talleres de trabajo con analistas de crédito y con grupos de clientes de las entidades microfinancieras seleccionadas (grupos focales) con el objetivo de dar a conocer las posibilidades de uso del celular y estimar la demanda potencial de estos servicios. Los grupos focales se realizaron con una muestra del segmento de clientes objetivo, concretamente, con mujeres miembros de bancos comunales, microempresarios, ganaderos y agricultores. También se realizaron sendos grupos focales con los analistas de crédito de CRAC Nuestra Gente y Edpyme Solidaridad en Cajamarca y Cuzco, respectivamente. Esta inmersión con los clientes de las entidades permitió identificar algunos de los factores limitantes en el lanzamiento exitoso de productos de banca móvil. 6. Con la información recopilada, Fundación Afi ha realizado el diagnóstico de las capacidades operativas, institucionales y tecnológicas de las entidades microfinancieras para prestar servicios de dinero móvil, que aquí se recoge. Se ha procurado en todo momento obtener conclusiones extensibles al conjunto de las entidades microfinancieras no bancarias en Perú, si bien es necesario destacar que nuestro diagnóstico y recomendaciones vienen determinados i) por la selección y análisis de las tres microfinancieras dentro del universo de entidades que existen en Perú y ii) por el tamaño y características de los grupos focales. Fundación Afi entiende que la identificación y apoyo a las instituciones microfinancieras en el proceso de definición de un plan de negocio rentable y con éxito para el lanzamiento de iniciativas de banca móvil es un proceso complejo en el que participan una amplia gama de partes interesadas. El apoyo de la AECID a Fundación Afi cubre apenas la primera fase de este proceso, esto es, la elaboración de un diagnóstico de las capacidades. Nuestro análisis incorpora la identificación de las necesidades de asistencia técnica para que las entidades microfinancieras, responsables de materializar el lanzamiento de los servicios móviles, soliciten apoyo a potenciales donantes9 C. Contexto peruano 7. El sector microfinanciero en Perú es un sector dinámico en el que la competencia se ha incrementado significativamente en los últimos años. En Perú hay un total de 70 entidades especializadas en microfinanzas que se clasifican en Bancos, Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (Edpyme), Cooperativas y ONG. A excepción de las Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), todas las microfinancieras peruanas están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS). Algunas de estas instituciones, además de otorgar créditos, están autorizadas a captar depósitos del público; éste es el caso de Mibanco, las Financieras, las CMAC y las CRAC. La Figura 1 recoge la distribución del censo de entidades microfinancieras en Perú. Según un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda 5, Perú es, por tercer año consecutivo, el país con el mejor entorno económico para el desarrollo de las microfinanzas. El sector microfinanciero peruano se caracteriza además por el incremento reciente de la competencia, materializado de diversas formas. En primer lugar, desde 2009 se han incorporado nuevos entrantes al mercado, como las financieras Universal y Uno. En segundo lugar, la autorización en 2008 de la SBS a las CMAC para abrir sucursales en cualquier zona de Perú está sirviendo para incentivar la competencia. Desde entonces, las instituciones que operan en más de una zona movilizan parte de los fondos captados en Lima para colocarlos en otras zonas del país; por su parte, aquellas que operan en una sola zona se ven obligadas a completar la financiación de su cartera recurriendo a mercados mayoristas. En tercer lugar, la entrada de la banca comercial en el sector, atraída por la alta rentabilidad. Dos son los modelos de negocio elegidos para tomar posiciones en el sector: i) desarrollo de unidades de negocio propias especializadas en este segmento del mercado, y ii) adquisición de entidades financieras, como en los casos de Scotiabank, que lanzó Crediscotia Financiera como resultado de su adquisición del Banco del Trabajo; y del Banco de Crédito del Perú (BCP), que adquirió Financiera Edyficar. Otro agente que ha ido ganando peso rápidamente es la Fundación Microfinanzas BBVA, que creó Caja de Ahorro y Crédito Nuestra Gente a partir de la fusión de tres microfinancieras: Caja Nor Perú, Caja del Sur y Edpyme Crear Tacna. Recientemente, Nuestra Gente ha comprado también Financiera Confianza. Otro ejemplo destacable es Mibanco, a día de hoy la mayor entidad de microfinanzas del país, que inició sus operaciones sobre la base de la ONG Acción Comunitaria del Perú10 Figura 1. Tipos de instituciones especializadas en microfinanzas (junio 2010) ONGs no supervisadas por la SBS; 15 Cooperativas ; 15 Mibanco; 1 Financieras; 6 CMAC; 13 CRAC; 10 Edpyme; 10 Fuente: COPEME Microfinanzas 6 8. Las entidades microfinancieras tienen una dimensión reducida cuando se las compara con otros actores del sector financiero. El saldo de activos del sistema financiero a diciembre de 2010 era de S/ millones ( millones de euros 7 ). Mientras que las empresas bancarias representan el 81,05% de los activos, las instituciones microfinancieras no bancarias (CMAC, CRAC y Edpyme) representan tan solo el 6,47%, teniendo las CMAC la mayor cuota (4,92%). Comparando el volumen de créditos directos y el número de deudores del Cuadro 2 se puede concluir, como es lógico, que los créditos concedidos por las instituciones microfinancieras no bancarias son de menor tamaño que los de la banca múltiple. Los datos también indican que uno de cada cuatro deudores tiene créditos con más de una institución. Es necesario destacar que las empresas microfinancieras son más activas concediendo créditos que captando depósitos. Cuadro 2: Datos seleccionados de cartera en el sector financiero peruano, por tipología de entidades Sistema Financiero Activos Créditos Directos Depósitos Número de deudores (miles S/.) (miles S/.) (miles S/.) Diciembre 2010 % Diciembre 2010 % Diciembre 2010 % Noviembre 2010 % Banca múltiple ,05% ,11% ,34% ,91% Empresas financieras ,72% ,31% ,48% ,11% Empresas de arrendamiento financiero ,06% ,09% 783 0,01% Banco de la Nación ,55% ,27% ,18% ,09% Agrobanco ,15% ,22% ,40% Instituciones microfinancieras no bancarias ,47% ,53% ,25% ,48% Cajas municipales ,92% ,19% ,05% ,89% Cajas rurales de ahorro y crédito ,03% ,51% ,21% ,40% Edpymes ,52% ,84% ,18% SISTEMA FINANCIERO * Número consolidado de deudores por tipo de empresa, es decir, el deudor es considerado como único aunque este tenga créditos con más de una empresa Fuente: SBS 8-8 -11 9. A pesar del crecimiento del sector microfinanciero, todavía existe un enorme desafío en la inclusión y profundización financiera en las zonas rurales. La limitada presencia de las entidades financieras en zonas remotas dificulta la bancarización y determina los elevados costos de acceso para la población. En muchos casos, las personas deben desplazarse a la ciudad más cercana, llegando a tardar dos días en algunos casos, para poder hacer uso de los servicios que ofrecen las entidades financieras y microfinancieras. Estos son algunos de los factores que hacen que el índice de bancarización no supere el 26% 9. La capacidad innovadora de las instituciones financieras y microfinancieras junto con los avances tecnológicos podrían ser aspectos claves que contribuyan a brindar servicios financieros de manera rentable a los que no participan en el sistema financiero o no reciben suficientes servicios, e impulsar aún más las microfinanzas en los mercados desatendidos. Estas innovaciones podrían tener un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico y en la lucha contra la pobreza. En este sentido, existen diversas experiencias pioneras en el uso de la tecnología para la inclusión financiera en otros países que pueden ser tomadas de ejemplo. D. Marco regulatorio peruano 10. La SBS trabaja por el fortalecimiento y profundización del sistema financiero con normativas orientadas a facilitar la inclusión financiera que pueden impulsar el desarrollo de la industria de microfinanzas en Perú. Así, se han aprobado iniciativas legislativas tales como el Reglamento de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales aprobado por la Resolución SBS Nº y como la reciente Resolución SBS Nº que modifica las normas complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y establece las cuentas básicas. El Proyecto de Ley sobre Dinero Electrónico está pendiente de aprobación por el Congreso. A continuación se analizan en detalle algunos aspectos normativos relevantes para la prestación de servicios financieros móviles. 11. La figura de los cajeros corresponsales está definida en la legislación peruana de manera amplia y con las garantías de solvencia, prudencia, capacidad operativa, seguridad, control de riesgo e información debidos 10. En general, se pueden realizar a través de corresponsales no bancarios, también denominados cajeros corresponsales, aquellas operaciones que impliquen abonos y/o cargos automáticos en cuentas y/o líneas de crédito, según corresponda, sin que se requieran conciliaciones o verificaciones distintas a aquellas que se realicen en terminales electrónicos que estén interconectados con la empresa. 12. La reciente aprobación de la regulación relativa a las cuentas básicas promoverá la profundización de los servicios financieros al permitir que los cajeros corresponsales abran este tipo de cuentas dirigidas a población con bajos recursos. El artículo Séptimo de la resolución de la SBS Nº , establece que Se considera cuenta básica a aquella cuenta de depósito que las empresas del sistema - 9 -12 financiero autorizadas a captar depósitos del público, en adelante empresas, ponen a disposición de personas naturales, y que cumple con todas las siguientes condiciones: a) Es abierta por personas naturales nacionales o extranjeras residentes. b) El titular no mantiene más de una cuenta básica en la misma empresa. c) Es expresada en moneda nacional, y su saldo no puede ser superior a S/ en todo momento. d) Los depósitos diarios no pueden exceder los S/ e) Los depósitos y retiros mensuales acumulados no pueden exceder los S/ f) Es de libre disponibilidad en el territorio nacional, sujeto a las limitaciones que establezca la empresa. g) No es usada para transacciones fuera del país. [ ] Adicionalmente a las condiciones antes mencionadas, cuyo control corresponde a las empresas que ofrezcan cuentas básicas, un mismo titular no podrá mantener más de cuatro (04) cuentas básicas en el sistema financiero, restricción que deberá ser comunicada al cliente por la empresa al momento de la apertura de la cuenta básica. Aunque hasta ahora no se les permitía a los corresponsales no bancarios abrir cuentas de ahorro, esta misma regulación (Artículo Décimo Primero) 14 permite que los corresponsales no bancarios abran cuentas básicas. Asimismo, establece que estos cajeros deberán contar con una capacitación adecuada sobre el producto, las condiciones requeridas para una apropiada atención al cliente y los criterios de apertura de este tipo de cuentas (Artículo Octavo, último párrafo). La nueva regulación no permite, sin embargo, que pacten nuevas operaciones de crédito. La posibilidad de que los cajeros corresponsales puedan abrir cuentas básicas, sin duda, contribuirá a la bancarización de los ciudadanos de menos recursos. 13. El sistema peruano de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (AML/CFT 15 por sus siglas en inglés) incorpora un cierto ajuste de los procedimientos KYC 16 en función del perfil de los clientes y establece que las cuentas básicas se encuentran incluidas en el régimen simplificado 17. El sistema AML/CFT implementado en Perú ha seguido las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contempla aspectos de identificación del cliente 18 : Por otro lado, la nueva resolución de la SBS en relación al conocimiento del cliente (KYC) distingue entre tres tipos de relaciones entre el cliente y la institución: normal, régimen de procedimiento reforzado y régimen simplificado, perteneciendo las cuentas básicas a este último grupo. En el caso del régimen simplificado se pueden reducir algunos requisitos de información mínima y verificada, que se limita a nombre completo, tipo y número de documento de identidad y domicilio. 14. Está en proceso de tramitación una iniciativa legislativa para promover la inclusión financiera a través del dinero electrónico y del dinero móvil, que busca subsanar el vacío legislativo existente en la materia. El dinero electrónico es una cuenta virtual que contiene un valor monetario en un dispositivo electrónico, que es aceptado como forma de pago por otras entidades aparte de la emisora y que también es convertible en efectivo, y que no supone captación de depósitos. Tanto las empresas financieras supervisadas como las empresas de telecomunicaciones que obtengan licencia de la SBS como (EEDE) podrían ofrecer este13 servicio. El objetivo del proyecto de ley es promover el desarrollo de productos y servicios que faciliten la inclusión financiera en condiciones de seguridad, transparencia y confiabilidad para beneficio de la población. La propuesta, trasladada con carácter urgente al Congreso, recomienda modificar algunos artículos del Texto Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para que el dinero electrónico sea considerado un nuevo tipo de instrumento financiero regulado La ley precisa además que las EEDE, cuyo objeto principal es la emisión de dinero electrónico, y los bancos y entidades financieras que serán autorizados a realizar operaciones con dinero electrónico serán supervisadas por la SBS. La finalidad de esta regulación, al igual que la de las cuentas básicas, es promover la inclusión financiera entre los ciudadanos de menores recursos con una gama de servicios básicos. Prueba de ello es que el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam, ha señalado que el objetivo inicial que se espera alcanzar con esta regulación para iniciar el dinero móvil es llegar a un 20% del total de la población no bancarizada 19. Por último, cabe señalar que la normativa AML/CFT será similar a la aplicable a las cuentas básicas. 15. Los mecanismos de defensa del consumidor por parte de las entidades supervisadas por la SBS están claramente establecidos 20. También lo están por parte de la SBS, del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 21 y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) los procedimientos para la resolución de conflictos entre usuarios y empresas del sector financiero, y entre usuarios y empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, no se han previsto protocolos de tramitación de reclamaciones sobre servicios financieros móviles, cuya máxima instancia en la vía administrativa podría ser, según el caso, la SBS, OSIPTEL o INDECOPI. Las siguientes Figura 2 y Figura 3 resumen los procedimientos de reclamación para usuarios del sector financiero y del sector de las telecomunicaciones. Figura 2. Procedimientos de reclamación para usuarios del sector financiero Plataforma de Atención al Usuario (SBS) Reclamación Sistema de atención al usuario Defensoría del cliente financiero Conciliación a través del Servicio de Atención al Ciudadano (INDECOPI) Denuncia ante la Comisión de Protección del Consumidor (INDECOPI) Procedimiento contencioso administrativo Fuente: Afi14 Figura 3. Procedimientos de reclamación del sector de las telecomunicaciones Sistema de atención al usuario Apelación a través de operador Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (OSIPTEL) Sistema de atención al usuario Conciliación a través del Servicio de Atención al Ciudadano (INDECOPI) Denuncia ante la Comisión de Protección del Consumidor (INDECOPI) Procedimiento contencioso administrativo Fuente: Afi 16. Ninguna entidad microfinanciera asociada a ASOMIF tiene acceso a la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Este sistema de pagos minoristas al por menor permite compensar cheques y efectuar transferencias entre entidades financieras. Las microfinancieras deben recurrir al uso de planillas que compensan con el Banco de la Nación. Las microfinancieras quedan fueran de este sistema y afirman que se debe al elevado coste de utilizarlo. En la memoria anual del BCRP correspondiente al año 2008 se indica que los costes de acceso a la CCE se sitúan, desde julio de 2008, en un mínimo de dólares (1.506 euros). Según fuentes consultadas, las tarifas mensuales variables en función del tráfico comenzarían en cifras cercanas a los 100 dólares (75 euros). Además, fuentes consultadas por Fundación Afi convinieron en indicar que los precios se han reducido de nuevo posteriormente. Con estas condiciones, la limitación de acceso de las entidades de menor tamaño a la CCE no parece tener un origen fundamentalmente económico. 17. Dado que el conocimiento de la regulación es clave para que las microfinancieras desarrollen productos innovadores para satisfacer las necesidades de sus clientes, sería conveniente realizar actividades de difusión y capacitación al efecto. Durante la visita a las entidades analizadas, el equipo de Fundación Afi pudo constatar el limitado conocimiento de los aspectos novedosos de la regulación por parte de las organizaciones, lo que hace pensar que este fenómeno podría ser generalizado entre las entidades microfinancieras. Así, los organismos multilaterales, bilaterales, la SBS y asociaciones como ASOMIF, COPEME o FEPCMAC podrían llevar a cabo talleres de difusión sobre las novedades normativas. En estos talleres también se podría aprovechar para mostrar las mejores prácticas internacionales que están teniendo lugar en América Latina y en otras regiones15 E. Marco tecnológico 18. En Perú, la capilaridad de las redes celulares en las zonas rurales y con mayores niveles de pobreza es relativamente baja, lo que limita el potencial de implementación de la banca móvil en estas zonas. En Perú operan tres empresas de telecomunicaciones celulares, la multinacional española Telefónica que comercializa la marca Movistar, la multinacional mexicana América Móvil que lo hace bajo la marca Claro, y la estadounidense Nextel. Las dos primeras son los mayores grupos multinacionales de telecomunicaciones de América Latina y utilizan tecnología GSM, mientras que Nextel utiliza el estándar iden. Si bien existen más de 27 millones de líneas móviles en servicio (lo que supone una densidad del 95,5%) la penetración del móvil varía mucho entra las zonas urbanas y las rurales, y entre regiones con mayores y menores niveles de riqueza. 19. Las plataformas tecnológicas que permiten realizar transacciones en tiempo real y de manera segura desde el celular existen como soluciones comerciales de diversos proveedores nacionales e internacionales. Sin ánimo de ser exhaustivos, algunos de los proveedores que operan en la región son Yellow Pepper, Fundamo o PayBox. Entre los criterios para la adopción de una u otra solución en cada caso particular podemos destacar la compatibilidad con los sistemas existentes, la capacidad de parametrización de los productos ofrecidos y la compatibilidad con los sistemas de pagos en los que participan las entidades. 20. La capacidad de los sistemas transaccionales de las microfinancieras es limitada y todavía no está preparada para operar con grandes cantidades de transacciones en tiempo real. Las entidades analizadas están en un proceso de analizar las opciones para migrar su core bancario o ya inmersas en el proceso de actualización. Además, como ya se ha mencionado antes, no disponen de acceso a los mecanismos de compensación electrónica existentes. La experiencia del equipo de expertos de Fundación Afi les hace pensar que la situación puede ser análoga para otras entidades financieras de características similares. F. Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera 21. Los servicios que ofrece el Banco de la Nación ( Corresponsalía y Oficina Compartida- Ventanilla MYPE ) son un factor de impulso a la bancarización y a la promoción del desarrollo de las microfinanzas, en especial en las provincias. Este banco estatal ofrece dos servicios que contribuyen a la bancarización, por un lado, los servicios de corresponsalía permiten brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de las entidades del sistema financiero allí donde es la única oferta bancaria o donde la banca comercial lo solicite. Entre las operaciones que se pueden realizar se encuentra la recepción de depósitos, el desembolso de préstamos, y la cobranza de cuotas, facturas, recibos y letras 22. Por otro lado, el Banco de la Nación a través del servicio Oficina Compartida- Ventanilla MYPE también permite que hagan uso de sus ventanillas las Edpyme, cajas municipales, cajas rurales, financieras y16 bancos especializados para otorgar créditos a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), incentivando de esta manera su acceso a servicios financieros formales con tasas de interés de mercado 23. Con estas iniciativas se ha conseguido, por una parte, que haya una mayor oferta de servicios financieros en localidades de menor tamaño relativo y, por otra parte, la expansión en la cobertura de servicios financieros de las entidades reguladas. El uso de estos servicios posibilita que las entidades financieras operen en plazas muy pequeñas a las que antes no considerarían acceder por los costos asociados a la inversión en infraestructura y los costos fijos operativos. Hasta la fecha, 16 de las 36 entidades que podrían beneficiarse de esta iniciativa han suscrito Contratos de Ventanilla. A julio de 2010 CRAC Nuestra Gente es la entidad financiera que más Contratos de Ventanilla ha suscrito, concretamente para 45 oficinas localizadas en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. CRAC Señor de Luren puede utilizar 25 de las oficinas del Banco de la Nación en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, ICA, La Libertad, Lambayeque, Lima y Ucayali. A finales de 2008 (datos más recientes disponibles) los créditos colocados por las instituciones microfinancieras no bancarias a través del Banco de la Nación ascendieron a casi 100 millones de dólares, acaparando el 64% del total desembolsado CRAC Señor de Luren, CRAC Nuestra Gente y Financiera Confianza (estas dos últimas han anunciado recientemente su fusión). Los desembolsos realizados a través de las ventanillas compartidas beneficiaron a personas 24. Estos servicios no se deben confundir con el nuevo canal de atención, Rapidito, que permite que los clientes y usuarios del Banco de la Nación paguen tributos en tiendas y entidades financieras con las que el banco estatal ha llegado a un acuerdo. 22. Las entidades financieras privadas, además de poder contar con los servicios del Banco de la Nación, pueden desarrollar su propia red de agentes corresponsales o utilizar una red multicliente. Además de los servicios de corresponsalía del Banco de la Nación, las entidades privadas cuentan con agentes corresponsales para ampliar sus áreas de atención. Podríamos hablar de dos tipos de redes de agentes corresponsales en Perú: aquellas desarrolladas por las entidades financieras y que son de uso exclusivo de los clientes de dicha entidad financiera, como la del Banco de Crédito (Agentes BCP), y las redes multibanco, que también son multiproducto, como Globokas o Resonance. Las transacciones que se pueden realizar abarcan consulta de saldos, retiros, depósitos, giros, y pago de servicios e impuestos, y está previsto que en el futuro también puedan abrir cuentas básicas, aunque todavía no se pueden pactar operaciones de crédito. El Banco de la Nación también hace uso de agentes corresponsales, pero sus servicios se limitan al pago de tributos y no se puede considerar particularmente densa, puesto que cuenta con tan solo 207 agentes. El Cuadro 4 muestra una comparativa de distintos modelos de agentes corresponsales en Perú. 23. El uso del canal de cajeros corresponsales es beneficioso para todos los agentes involucrados en las microfinanzas. El cliente de la entidad financiera gana en conveniencia y accesibilidad, puesto que dispone de un mayor número de puntos donde realizar sus transacciones y un horario de atención ampliado. Los cajeros corresponsales (que suelen ser bodegas, boticas, ferreterías, pequeños comercios, etc.) aumentan la oferta para sus clientes y, según Globokas, esto17 redunda en un incremento de las ventas de sus productos entre un 30% y 60% 25 al incrementarse el tráfico y mejorar la imagen y prestigio de los negocios que prestan este servicio. Además, los cajeros corresponsales cuentan con una fuente de ingresos adicionales al recibir una comisión por la prestación de los servicios financieros. Las entidades financieras incrementan su capilaridad y su eficiencia al reducirse la inversión y el gasto, lo que puede redundar en una reducción de costes que, de trasladarse a los clientes, permitiría ofrecerles un servicio más barato. En las zonas urbanas, además, descongestiona las oficinas y cubre la demanda en horarios no convencionales, mejorando el servicio para los clientes. A pesar de estos beneficios, no todas las entidades financieras hacen uso de los agentes corresponsales. De hecho, Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank y BBVA concentran el 85% de los agentes, siendo el primero el que aglutina cerca del 50% del total de agentes. 26 Figura 4: Evolución del número de oficinas, cajeros automáticos y cajeros corresponsales Cajeros corresponsales Cajeros automáticos Oficinas dic-05 dic-06 dic- 07 dic-08 dic-09 dic-10 Fuente: SBS El uso de cajeros corresponsales no está exento de riesgos que, no obstante, pueden ser mitigados con superagentes o agentes maestros. Existe, en primer lugar, un riesgo económico. Para que su uso sea rentable es necesario identificar cajeros corresponsales en lugares estratégicos que cuenten con medidas de seguridad adecuadas para evitar asaltos, dado que los agentes manejan cantidades relativamente importantes de efectivo en su pueblo o barrio. También existe un riesgo reputacional para las entidades. En caso de que los cajeros corresponsales no gestionen adecuadamente la liquidez y no dispongan de efectivo los usuarios pueden dejar de utilizar este canal al recibir un servicio deficiente. En el otro extremo, los agentes que reciben más efectivo están expuestos a un mayor riesgo de asalto. Cabe señalar que es más difícil realizar un control de calidad cuando los cajeros corresponsales no se encuentran cerca de las oficinas de la entidad. Estos riesgos se pueden mitigar dando una debida capacitación al corresponsal no bancario para prestar adecuadamente los servicios18 acordados o fijando un límite máximo por operación. También se pueden establecer modelos de superagentes o agentes maestros que controlen a los agentes de una región, provean de liquidez a los agentes e identifiquen nuevos agentes en lugares estratégicos. 25. Las entidades financieras utilizan los agentes corresponsales para incrementar su capilaridad con un coste inferior al de otros canales. A pesar de estos riesgos, en los últimos años el número de agentes corresponsales ha crecido más rápidamente que el de oficinas bancarias o cajeros automáticos. En diciembre de 2010 había agentes corresponsales frente a cajeros automáticos y oficinas tal y como muestra la Figura 4. Este crecimiento puede deberse a que los costes asociados a los mismos sea menor que los de un cajero automático (ver Figura 8), y también a la mayor confianza que genera el trato humano en algunos sectores de la población. 26. En general, la estrategia de corresponsalía de la banca parece estar dirigida a una mayor eficiencia en costes, y no a la inclusión financiera de segmentos actualmente no atendidos. Del análisis de la Figura 5 que muestra la distribución geográfica de los mismos a diciembre 2010, se puede concluir que los corresponsales no bancarios, sin duda, mejoran el acceso a los servicios financieros, pero su distribución no es homogénea en todo el país, siendo menos intensa su presencia en el interior del país (zonas de sierra y selva). De hecho, el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao contaron con el mayor incremento de agentes en 2010 (más de ). Los agentes corresponsales están localizados tanto en zonas donde ya existían sucursales de entidades financieras, como en zonas no atendidas previamente. El 26% de los agentes BCP (que concentra cerca del 50% de los agentes) se localizan en zonas muy próximas a las de influencia de las oficinas del Banco de Crédito, el 42% cerca de la zona de influencia de las oficinas, y tan solo 32% fuera de la zona de influencia 29. En el caso de BBVA Continental, que cuenta con un total de 337 Agentes (288 Agentes Express y 49 Agentes Express Plus), el 42% se localizan en Lima y tan solo 40 se encuentran ubicados en zonas donde aún no se ha instalado una oficina del Banco, como es el caso de las provincias de Jaén, Huancavelica, Yauli, Oyón, El Collao, entre otras. 30 En media, el 50% de los agentes se encuentran en la región de Lima y otro 34% en las restantes 24 capitales de departamento 31. Ello nos lleva a pensar que para los bancos en muchas ocasiones quizá prime el uso de los agentes corresponsales para facilitar la descongestión de oficinas y desviar así las operaciones de menor monto en vez de para promover la inclusión financiera. Por este motivo, muchos de los agentes se establecen muy cerca de las oficinas del banco. Este modelo de negocio no es exclusivo de los bancos peruanos, también se observa en otros países de la región como Brasil19 Figura 5: Distribución de Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero por Departamento Cajeros Corresponsales Número de Cajeros Corresponsales en diciembre 2010: Fuente: SBS Los cajeros corresponsales son claves para el éxito de la banca móvil. Perú, al igual que muchos otros países de América Latina, tiene una gran dependencia del dinero en efectivo como medio de pago, especialmente entre la población de bajos ingresos. Por ello, para operar con el celular son esenciales los cajeros corresponsales situados en zonas donde no existen otros canales de atención bancaria, puesto que son puntos de ingreso y de retirada de efectivo. Las experiencias en Kenia y Sudáfrica sugieren que el modelo de cajeros corresponsales combinado con la banca móvil es positivo tanto para el comerciante como para los usuarios de los servicios financieros móviles. 28. A medida que aumenta el número de cajeros corresponsales se incrementa el número de usuarios y crecen las operaciones realizadas a través de este canal. Así, la proporción de operaciones bancarias realizadas a través de los cajeros corresponsales ha pasado de ser 8,02% en diciembre de 2008 a 11,34% en marzo20 Usuarios Agentes Fundación El crecimiento de la base de usuarios y del número de operaciones debe llevar aparejada una mayor oferta de agentes corresponsales. La Figura 6 muestra la evolución paralela entre los cajeros corresponsales y los usuarios de los mismos para el servicio de dinero electrónico M-Pesa en Kenia, y muestra el patrón de comportamiento que pueden seguir otros países como Perú. Según los datos de BCP, el 45% de las transacciones realizadas a través de este canal son ingresos y retiros de efectivo (datos de 2008). Figura 6: Relación entre el número de cajeros no bancarios y los usuarios Usuarios Agentes e-07 j-07 e-08 j-08 e-09 j-09 e-10 j Fuente: CGAP Hasta la fecha, las entidades microfinancieras no han hecho uso de los instrumentos similares al dinero electrónico que ya están disponibles en el mercado bancario, como las tarjetas prepagadas. Sin embargo, sí muestran interés por utilizar esquemas de dinero electrónico en cuanto se concrete el marco regulatorio y así ampliar su mercado hacia población no atendida actualmente. Estos esquemas son particularmente relevantes para las Edpyme, entidades financieras cuya especialidad es otorgar financiamiento preferente a los empresarios de la pequeña y micro empresa 36 y que no están autorizadas a captar recursos del público y, por tanto, a emitir tarjetas de débito. Estas entidades sí pueden, no obstante, utilizar estas cuentas de dinero electrónico o tarjetas prepagadas siempre y cuando cuenten con un respaldo de los fondos depositados en un instrumento financiero (en principio, un fideicomiso) y con el visto bueno de la SBS. Una ventaja adicional de estos esquemas es que el coste asociado a micropagos es potencialmente menor que el de utilizar tarjetas de crédito y débito en Perú. Ya están en marcha algunas iniciativas relacionadas con el monedero electrónico como el uso de vales de comida como pago de parte del salario. Estos vales son un título negociable, que puede ser considerado un paso previo al dinero electrónico, aunque no cumpliría estrictamente con la definición incluida en el Proyecto de Ley de Dinero Electrónico21 G. Banca móvil 30. En los países donde se ha desarrollado la banca a través de celular, hay una gran diversidad de modelos de negocio, siendo uno de los factores más determinantes el tipo de proveedor. Los dos tipos de agentes más ligados a la oferta de servicios financieros móviles son los operadores de telecomunicaciones y las entidades bancarias. Dependiendo del grado y tipo de implicación de cada uno de ellos, se observan desde modelos dirigidos exclusivamente por operadores de telecomunicaciones (telco-driven) hasta modelos ofrecidos exclusivamente por entidades financieras (bank-driven). El Cuadro 3 resume las diferencias existentes entre estos modelos. Se puede apreciar que las entidades financieras que pueden captar depósitos prestan los servicios financieros a través de una cuenta bancaria y que los clientes retiran efectivo en la red de distribución financiera de la entidad, incluyendo los agentes corresponsales. En este caso, las funciones de los operadores de telecomunicaciones se limitan al puro transporte de datos (carrier). Cuando el operador de telecomunicaciones es el que ofrece los servicios de dinero móvil lo hace a través de monedero móvil y la retirada de efectivo tiene lugar en la red de distribución del operador y en su propia red de agentes para este servicio. Aquí la entidad financiera actúa como un mero depositario de los fondos agregados que respaldan los montos de las cuentas móviles de los clientes. Es necesario destacar que, de cara al público, los operadores de telecomunicaciones operan como una entidad financiera, aunque no tengan por qué serlo (este extremo depende de la regulación de cada país). En Perú, las Edpyme, que no pueden captar ahorro del público, podrían operar monederos móviles y depositar los fondos de sus usuarios en un fideicomiso en otra entidad financiera. 31. La banca móvil podría fomentar la inclusión financiera en Perú, sobre todo en las zonas remotas donde no es posible acceder fácilmente a un cajero automático o cajeros corresponsales pero donde sí hay cobertura celular. Actualmente hay 95,5 líneas celulares por cada 100 habitantes (OSIPTEL, datos de junio de 2010) en Perú. Sin embargo, la SBS estima que apenas uno de cada dos peruanos económicamente activos tiene relación con el sistema financiero formal 37. Dada las altas tasas de penetración de la telefonía celular y la voluntad política para promover el acceso a servicios públicos por parte de los pobres (que ha dado lugar a la aprobación de resoluciones como la ya mencionada SBS Nº ), una opción para incrementar el número de peruanos con una cuenta y fomentar la inclusión financiera sería el dinero móvil. En otros países el dinero móvil ha permitido a las entidades financieras reducir dramáticamente los costes de prestar servicios financieros a las personas de menores ingresos en áreas remotas. Esto también se podría conseguir en Perú, pero es necesario tener en cuenta dos factores que pueden restringir el éxito. En primer lugar, y tal y como muestra la Figura 7, hay una correlación entre penetración del móvil, población urbana e incidencia de la pobreza total, de tal manera que aquellos departamentos con una menor penetración móvil, suelen contar con mayor población rural y de menores ingreses. En segundo lugar, la banca móvil está por ahora dirigida a los clientes de ingresos altos debido a que la plataforma tecnológica utilizada por las entidades financieras requiere celulares de22 gama alta. 38 Hasta la fecha, Interbank, Scotiabank y BCP ofrecen servicios de banca móvil. Cuadro 3: Clasificación de servicios financieros móviles por tipo de proveedor Dirigido por entidad financiera Joint Venture Dirigido por operador Qué tipo de almacen de valor ofrece? Cuenta bancaria Cuenta bancaria Monedero móvil Monedero móvil Qué marca es la dominante? Entidad financiera Marca nueva o, en ocasiones, la del operador Operador Dónde puede ser retirado el efectivo? Red de distribución financiera (incluyendo Cajeros corresponsales) Canales de distribución financiera y/o comercial Red de distribución del operador + agentes Quién transporta la instrucción de pago? Cualquier operador u operador móvil virtual propio Puede ser un único operador o varios El operador oferente Ejemplos internacionales Wizzit (Sudáfrica) MTN Banking (Sudáfrica) Smart Money (Filipinas) GCash (Filipinas), M-PESA (Kenia) Ejemplos América Latina Fuente: Afi (2009) Celexpress (Colombia) Oi Paggo (Brasil), Tigo Cash (Paraguay) 32. Proveer servicios de dinero móvil puede aumentar la satisfacción de los clientes de microfinanzas, dadas las indudables ventajas que ofrece (inmediatez, conveniencia, seguridad, etc.), pero en una primera etapa no parece que sea un elemento diferencial para ellos. En los grupos focales realizados por Fundación Afi los clientes valoraron muy positivamente la inmediatez y que no sea necesario desplazarse para realizar transacciones financieras, evitando así los costes directos y de oportunidad asociados a los desplazamientos y el tiempo invertido. De hecho, algunas de las personas entrevistadas en el departamento de Cajamarca invierten hasta dos días en llegar hasta la capital para poder hacer pago de sus cuotas de crédito o recibir el subsidio del programa Juntos y regresar a sus hogares, teniendo que hacer frente a los gastos del transporte y de manutención, además de atender su negocio. Los clientes también destacaron que el dinero móvil reduce la necesidad de manejar efectivo y los riegos involucrados en el caso de pérdida o asaltos. Otra ventaja asociada a este canal es la conveniencia, puesto que el horario para realizar operaciones con la entidad no se limita al de apertura de sucursales/agentes corresponsales (que suele coincidir con los horarios de trabajo de los clientes), sino que los usuarios de la banca móvil podrían operar 24 horas al día, todos los días del año. Dado que el dinero móvil ofrece evidentes ventajas, los participantes en los talleres estarían dispuestos a pagar por usar este canal. Llama la atención que las personas entrevistadas afirmaran que aunque su entidad financiera no ofreciera este servicio no se cambiarían a otra que sí lo hiciera. Hay dos posibles razones que podrían explicar la poca predisposición a cambiar de entidad. En primer lugar, los clientes declararon sentirse más vinculados a los analistas de crédito que a las entidades, ya que a menudo les une a23 ellos una estrecha relación de confianza. En segundo lugar, el no haber utilizado nunca el servicio y hacerles una demostración con vídeos de ejemplos de otros países latinoamericanos que no se ajustan exactamente a la realidad peruana pueden ser factores que impidan comprender el verdadero alcance y utilidad del dinero móvil. Figura 7: Penetración móvil, condiciones económicas y demográficas, por departamento Penetración móvil (junio 2010) Población urbana (2010) Incidencia de la pobreza total (2009) Amazonas 34,77 42,2% 59,8 Cuartiles de penetración móvil Ancash 72,9 63,5% 31,5 1º 58,5 Apurímac 41,96 46,8% 70,3 2º 75,5 Arequipa 119,29 91,3% 21,00 3º 98,4 Ayacucho 68,44 59,5% 62,6 4º 137,9 Cajamarca 53,42 29,6% 56,0 Cusco 78,00 53,6% 51,1 Cuartiles de población urbana Huancavelica 17,57 30,2% 77,2 1º 52,8% Huánuco 48,04 42,4% 64,5 2º 66,7% Ica 108,51 89,6% 13,70 3º 79,9% Junín 87,34 68,2% 34,3 4º 97,9% La Libertad 91,38 75,1% 38,9 Lambayeque 95,83 78,3% 31,8 Cuartiles de pobreza Lima y Callao 137,88 97,91% 15,3 1º 21,83 Loreto 33,33 63,9% 56,0 2º 39,25 Madre de Dios 103,62 71,2% 12,70 3º 56,95 Moquegua 109,70 84,70% 19,3 4º 77,2 Pasco 60,31 64,53% 55,4 Piura 66,94 74,3% 39,6 Puno 78,64 50,1% 60,8 - San Martín 60,17 65,16% 44,1 Condiciones Tacna 131,05 91,23% 17,5 Tumbes 96,61 89,27% 22,1 + Ucayali 69,35 73,3% 29,7 Total Perú 95,5 (*) Información a fin de período. 1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de población a partir del censo de 2005 (INEI, diciembre 2006). Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020 (INEI, Diciembre 2006); Informe Técnico Evaluación de la Pobreza al 2009, INEI, mayo 2010, y OSIPTEL 33. El dinero móvil podría incrementar la eficiencia operativa de las entidades microfinancieras al aumentar la capilaridad a un menor coste que el de otros canales, con lo que sería posible reducir el precio para los clientes. El dinero móvil ofrece también beneficios para las entidades financieras que pueden desviar parte de las24 dólares Fundación transacciones de valor reducido (consultar saldos, realizar pagos y hacer transferencias) de canales más costosos (sucursales y ATM) al nuevo canal, descongestionando aquéllos y ganando además eficiencia al reducir los costes. La Figura 8. muestra la reducción de costes para cuatro bancos mexicanos y colombianos cuando se trasladan las operaciones de depósito de la sucursal a un agente corresponsal. El ahorro concreto varía según la institución, dependiendo fundamentalmente de los costes de amortización de la sucursal y de las comisiones de los agentes. CGAP estima que para la mayoría de las entidades financieras el ahorro podría llegar a ser al menos del 50%. El coste de realizar una transacción financiera a través del celular es todavía menor al realizarse de manera remota. Al reducir los costes operativos, se podría ofrecer mejores precios y/o atender a población que actualmente se encuentra fuera de su alcance por no ser rentable. Tanto las entidades financieras y los operadores de telefonía móvil peruanos pueden penetrar este nicho de mercado ofreciendo los servicios tanto a personas ya bancarizadas (clientes o no de la entidad) como a no bancarizadas, incrementando así su base de clientes. Ofrecer este servicio a las personas ya bancarizadas tendría un efecto aditivo puesto que supondría un aumento del espectro de las opciones y la consecuente mejora del servicio a los usuarios de los servicios financieros. El segundo, por el contrario, tendría un impacto transformacional, al ofrecer productos a nuevos segmentos de clientes alejados geográficamente y que no pueden ser atendidos a través de otros canales de manera rentable. Figura 8: Costes por transacción sucursal vs. agente corresponsal 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fuente: CGAP 39 0,88 Sucursal 0,43 Agente corresponsal 34. La nueva regulación de dinero electrónico abre nuevas oportunidades para las entidades microfinancieras, particularmente para las Edpyme, que podrían ofrecer cuentas transaccionales que no supongan captación de depósitos. Las EEDE podrán ofrecer servicios de giros, repago de créditos, pago de facturas e incluso envíos de dinero domésticos o internacionales (remesas). Para ello deberán cumplir con25 ciertos requisitos regulatorios sensiblemente más laxos que los aplicados a las entidades que captan depósitos. Así, las EEDE deberán acatar la prohibición de invertir el contravalor del dinero electrónico emitido y la obligación de constituir un fideicomiso para su depósito, dado que no existe un seguro de garantía de depósitos aplicable a esos fondos. Aunque desde un punto de vista legal esta operación no se considera estrictamente ahorro, en otros países el monedero electrónico ha servido para fomentar el microahorro entre la población de bajos ingresos. Ello se debe a que a nivel micro la funcionalidad y los servicios que se pueden ofrecer sobre una cuenta de ahorro y sobre una cuenta de dinero móvil son casi los mismos, con la excepción de la generación de intereses y la inexistencia de un seguro de garantía. 35. Aunque el éxito de M-Pesa en Kenia (ver más abajo) es alentador, la experiencia muestra que es muy complejo desarrollar un servicio de dinero móvil que logre una masa crítica de usuarios y transacciones. En la provisión del servicio están involucradas varias unidades de negocio y es necesario establecer nuevos procesos, tal y como muestra la cadena de valor recogida en la Figura 10 para una CRAC y la Figura 11 para una Edpyme. Para prestar servicios de dinero móvil es necesario cumplir con los aspectos normativos relativos al conocimiento del cliente, prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En el caso de las Edpyme, éstas tendrían que obtener la autorización para operar como EEDE y constituir un fideicomiso con los fondos de los clientes finales (e-float o depósito flotante). Además, la adopción de un servicio tan novedoso por parte de la población de la base de la pirámide no siempre es sencilla, y requiere de un importante esfuerzo en el diseño de la experiencia de usuario y en la capacitación de los clientes. 36. Las entidades microfinancieras interesadas en prestar servicios de dinero móvil tendrán que desarrollar su core bancario para tener la capacidad de integrarse con terceros y adquirir o desarrollar el software necesario para proveer servicios a través del celular. También tendrán que llegar a acuerdos con los operadores de telecomunicaciones. Aunque las entidades financieras sean las que lleven el peso de la relación con los clientes, los operadores son socios estratégicos en la prestación de servicios de dinero móvil puesto que son los responsables del transporte de datos (carrier). Su implicación en la prestación de servicios de dinero móvil puede ser mayor que las meras comunicaciones (dando acceso a servicios avanzados integrados en la tarjeta SIM, por ejemplo). En el extremo, los propios operadores de telecomunicaciones podrían llegar a operar como EEDE mediante la obtención de la licencia correspondiente de la SBS. 37. Es recomendable realizar inversiones en marketing para dar a conocer el servicio y generar confianza en el canal. Dada la gran dependencia del dinero en efectivo y la limitada educación financiera de la población de menores ingresos, es preciso que las campañas de marketing estimulen la confianza en el canal e informen a los clientes de los productos financieros ofrecidos. Una marca ya conocida o una buena campaña de publicidad puede despertar la curiosidad de los clientes pero no garantiza un uso continuado del servicio. Ello hace que sean necesarias campañas posteriores que refuercen la marca y la confianza en el canal. La labor de los analistas de crédito (a los que será necesario formar) para dar a conocer el servicio será clave, dada la estrecha relación de confianza26 Cartera y depósitos (millones USD) Prestatarios y deepositantes (millones) Fundación que existe entre aquéllos y el grupo objetivo. La estrategia del boca a boca es una opción económica y eficaz. Finalmente, clientes, líderes de la comunidad y agentes corresponsales pueden ser promotores oficiosos de la marca si ellos mismos están satisfechos con el servicio. 38. Los participantes en los grupos focales mostraron interés por el pago de cuotas de crédito, a proveedores y de impuestos, compra de tiempo-aire (minutos) y envío de dinero a través del celular. Las entidades microfinancieras en Perú han centrado buena parte de sus esfuerzos en la concesión de créditos, más que en el fomento del ahorro (Figura 9). Dado que la cultura del ahorro no está demasiado extendida, y a la luz de las entrevistas realizadas, las entidades que ofrezcan servicios de dinero móvil como instrumento de inclusión financiera deberían iniciar sus operaciones ofreciendo servicios que permitan realizar pagos y envíos de dinero, por ser éstos los que tendrían una aceptación más rápida. Estos servicios se utilizarían inicialmente en operaciones de montos relativamente importantes y en operaciones que no se hacen diariamente (como el pago de impuestos). Una vez que los usuarios se habitúen a utilizar el celular para este tipo de transacciones, es posible que su uso se extienda al día a día y se generalice para realizar pagos de montos más pequeños, lo que permitiría reducir la infraestructura de canales más costosos. En cualquier caso, el departamento de marketing de cada entidad financiera tendrá que hacer uso de la información de la que dispongan sobre su relación con los clientes para definir los productos específicos que van a ofrecer a través del canal móvil, así como su precio. Figura 9: Relación entre créditos y depósitos Cartera bruta Depósitos Prestatarios Depositantes 3, , , , ,6 Fuente: MixMarket Dado el papel crítico de los cajeros corresponsales en la provisión de dinero móvil, es imprescindible establecer los procedimientos internos adecuados. La nueva normativa de la SBS permite que los cajeros corresponsales abran cuentas básicas y exige que éstos cuenten con la capacitación adecuada sobre el producto, la adecuada atención al cliente y los criterios para su apertura. Las entidades microfinancieras,27 además de ofrecer formación, podrían entregar a los cajeros unos manuales que recojan los procesos de gestión de contratos de apertura de estas cuentas. También es importante definir la fórmula de remuneración de los cajeros corresponsales. La experiencia internacional muestra las dificultades para definir una que sea simultáneamente sostenible para la entidad microfinanciera y atractiva para los comerciantes que actúan como cajeros corresponsales. Esta fórmula es, sin duda, un elemento crítico del modelo de negocio, puesto que afecta directamente a la política de precios. A pesar de su relevancia, no es siempre fácil definirla puesto que hasta que no comienza a funcionar el servicio no es posible determinar con exactitud las tasas de adopción y el uso que los clientes van a hacer del mismo A raíz de la información recopilada en los grupos focales, sería conveniente que los servicios de dinero móvil en el ámbito microfinanciero se prestaran en una primera etapa a través de call centers o sistemas de reconocimiento vocal (IVR) como sistema preferente frente al SMS. La mayoría de los participantes en los grupos focales dispone de celular y está alfabetizada. A pesar de la poca cobertura en los caseríos más lejanos, la inmensa mayoría utiliza el celular para recibir llamadas y leer mensajes, y rara vez mandan mensajes por la mayor dificultad en el manejo del terminal o porque desconfían de que vayan a llegar correctamente a su destino. Esta reticencia se produce pese a que los clientes en su mayoría conocen que los mensajes tienen un menor coste que las llamadas y necesitan menor cobertura para que la comunicación sea efectiva. Entre las llamadas que reciben están las de los analistas de crédito que suelen recordarles el pago de cuotas o concertar citas. Los clientes de Edpyme Solidaridad además reciben un SMS recordándoles el pago que deben realizar. Estos SMS se envían de manera masiva y no están comunicados con la tesorería, por lo que su envío es independiente de que el pago haya tenido lugar, lo que puede ocasionar ciertos problemas. A la luz de esta información, parece conveniente habilitar un call center o un sistema automático de reconocimiento vocal (IVR) antes de ofrecer una operativa completa a través de SMS, que requiere de una capacitación más amplia para ofrecer confianza a los clientes en el envío de mensajes. También es necesario tener en cuenta que las lenguas cooficiales (quechua y aimara) no tiene tradición escrita y que hay personas que dominan mejor estas lenguas que el español. Al habilitar call centers que atiendan a clientes de las zonas de sierra en las lenguas cooficiales se lograría una mayor inclusión financiera. Ya sea a través de una llamada o a través del móvil, será necesario formar tanto a los analistas de crédito y personal de primera línea de la entidad, como a los clientes. 41. Uno de los retos para el éxito duradero de este canal es la experiencia del usuario. Una mala experiencia puede hacer que el cliente abandone el servicio. Hay muchos factores que desencadenan que un cliente abandone el servicio, tales como el retraso en recibir la confirmación de que se ha realizado un depósito, la inconsistencia en el servicio de depósito y retirada de efectivo en los cajeros corresponsales. 42 Por ello, es necesario crear una experiencia simple y consistente que refuerce la confianza en el servicio, facilite el uso y garantice el acceso al canal. Al mismo tiempo, se debe habilitar una línea de atención gratuita a los clientes para tramitar las reclamaciones. También sería necesario capacitar a los agentes corresponsales para que den un servicio de calidad y/o crear un sistema de superagentes para facilitar la gestión de la liquidez para que28 las operaciones de depósito y retiro funcionen de manera efectiva. Los clientes potenciales se pueden dar de baja si la primera vez que intentan realizar una operación fracasan. Por ello, sería conveniente realizar una formación adecuada a los usuarios que incluya prácticas con el celular. H. Lecciones aprendidas en experiencias internacionales 42. En otros países emergentes se han llevado a cabo diversas innovaciones para el despliegue de las redes de cajeros corresponsales, tales como apoyarse en la infraestructura de algunas ONG o la creación de figuras de cuentas con servicios bancarios básicos. En Bolivia, las principales entidades en adoptar el sistema de corresponsales se apoyaron en las ONG para lograr un mayor alcance en la prestación de servicios financieros. Así, la Cooperación Abierta Trapetrol opera con FADES (Fundación para Alternativas de Desarrollo) o el Fondo Financiero Privado para el Fomento a las Iniciativas Económicas (FFP FIE, que se ha transformó en el Banco FIE en 2010) con ANED (Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo). Otras como el Ecofuturo FFP operan con entidades microfinancieras no reguladas como IDEPRO (Instituto para la Pequeña Unidad Productiva). En Brasil, el éxito de los corresponsales no bancarios se debe en parte a la existencia de cuentas de ahorro básicas (cuenta especial para depósitos a la vista) que permite obtener un paquete de servicios bancarios básicos sin costo con un límite máximo de transacciones. Posiblemente, otro factor que ha contribuido a la bancarización en Brasil ha sido que el pago de servicios se debe hacer necesariamente a través de entidades financieras, lo que obligó a desarrollar nuevos medios de distribución. 43. Desde su lanzamiento en abril de 2007, M-PESA 43 se ha extendido rápidamente y se ha convertido en el caso más exitoso de monedero electrónico en los países emergentes. Safaricom, que inició sus operaciones en 1997, es el mayor operador de telefonía móvil de Kenia. En 2007, a raíz de un proyecto piloto financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID por sus siglas en inglés), lanzó un servicio de pago y transferencia de dinero por celular, conocido como M-PESA. Este servicio permite a los usuarios de M-PESA depositar dinero 44 en una cuenta almacenada en sus teléfonos celulares por la que reciben e-float, la moneda virtual con la que opera Safaricom. Los usuarios pueden enviar saldos de e-float mediante SMS y convertir estos depósitos en chelines keniatas. Los cargos, deducidos de las cuentas de los usuarios, se aplican cuando se retira efectivo y cuando se envía dinero electrónico. Así, los usuarios de M- PESA pueden depositar y retirar dinero, hacer transferencias a otras personas, incluso no usuarios de M-PESA, pagar facturas, comprar bienes y servicios incluidos minutos de teléfono de Safaricom. Los servicios se han ido ampliando y ahora el servicio M-PESA International Money Transfer permite recibir dinero del Reino Unido casi instantáneamente sin cargo para el que lo recibe. Dado que Safaricom es un operador y no un banco, se ha asociado con la entidad financiera Equity Bank para lanzar una cuenta de ahorro remunerada que, entre otros servicios, ofrece microahorro, microcréditos y microseguros. M- PESA también se está extendiendo internacionalmente a otros países como Uganda, Tanzania, Ruanda y Emiratos Árabes Unidos. En agosto de 2009, había 7,7-26 -29 millones de cuentas M-PESA, lo que significa que, descontando aquellos usuarios que tienen más de una cuenta y aquellas pertenecientes a extranjeros, un 38% de la población adulta en Kenia tenía una cuenta M-PESA 45. Probablemente este porcentaje sea mayor puesto que el número de usuarios no deja de crecer, así, en noviembre de 2010 se superaron los 13 millones 46. Cabe destacar que M-PESA es muy popular entre sus usuarios (un 85% de los usuarios dicen estar contento, muy contento o extremadamente contento con el servicio), sin embargo, el 85% lo utiliza una vez al mes o incluso con menor frecuencia. Esto nos hace pensar que aunque la mayoría de los usuarios están satisfechos con el servicio, lo utilizan principalmente para transferencias de dinero, que la mayoría de los keniatas no tiene que hacer habitualmente. A la luz de esta información parece que M-PESA todavía tiene camino por recorrer para penetrar otros ámbitos de la vida financiera de los keniatas. 47 El impacto de los agentes bancarios en Autazes (Brasil) Los corresponsales bancarios (equivalentes a los cajeros corresponsales peruanos) prestan servicios financieros a decenas de millones de brasileños de bajos ingresos, la mayoría de los cuales no pueden acceder a una entidad financiera tradicional. Un ejemplo muy interesante de la relevancia que pueden tener estos corresponsales bancarios en el desarrollo de las regiones más pobres es Autazes, municipalidad situada en el Amazonas. Esta ciudad no contaba con un solo punto donde sus habitantes pudieran acceder a servicios financieros formales hasta que en 2002 el Banco Postal empezó a funcionar y otros comerciantes locales comenzaron a operar como agentes corresponsales. Ahora los ciudadanos pueden disponer en su ciudad de sus pensiones o salarios, en el caso de los funcionarios, y cobrar subsidios, sin tener que perder al menos un día en desplazarse a la ciudad más cercana. Al no tener que desplazarse, los ciudadanos son más proclives a gastar sus salarios en las tiendas de Autazes, dinamizando el comercio local. En palabras de uno de sus comerciantes, el dinero de la ciudad ahora circula localmente, no se va. La inclusión financiera junto con otras iniciativas ha contribuido a que la ciudad haya experimentado un cambio económico y social significativo. Sin embargo, la presencia de corresponsales bancarios tiene también aspectos negativos como el excesivo endeudamiento entre la población de menores ingresos, que se podría evitar con campañas de educación financiera. Fuente: NextBillion network 48 I. Las microfinanzas peruanas ante el dinero móvil 44. La mayoría de las entidades asociadas a ASOMIF carecen de la dimensión y de los recursos (económicos, humanos y técnicos) para implementar servicios de dinero móvil de manera rentable. Con algunas excepciones, entre las30 que se encuentran Mibanco y Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente 49, la mayoría de las entidades asociadas a ASOMIF no están hoy en posición de acometer un proyecto para ofrecer servicios de dinero móvil. En primer lugar, proveer servicios financieros a través de este canal requiere una inversión en capital (para la adquisición de activos fijos tales como equipos, dada la deficiente infraestructura tecnológica, patentes para el uso de software, establecimiento de un call center, etc.) que no todas las entidades pueden acometer en estos momentos en los que se ha incrementado la competencia en el sector y disponen de pocos recursos. También es necesario tener en cuenta el contexto en el que operan algunas de estas entidades. Por un lado, están aisladas, en cierto modo, del conjunto del sistema financiero, al no tener acceso a la CCE, lo que dificulta realizar de manera inmediata transferencias entre entidades financieras distintas. Por otro lado, existen limitaciones regulatorias que impiden que Edpyme y cooperativas capturen depósitos, y es necesario esperar a que se apruebe la regulación sobre dinero electrónico. Dado el carácter novedoso que tienen los servicios de banca móvil en Perú, la entidad financiera que optará por prestar este tipo de servicios necesitará capacitar al personal que trabajara en este nuevo canal, y a los usuarios. 45. Otras entidades, públicas o privadas, podrían ofrecer la plataforma para que las entidades microfinancieras puedan utilizar el canal móvil. Banco de la Nación, cuyo mandato es promover la bancarización con inclusión social 50, podría ser quien desarrollara la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de dinero móvil. El éxito de las ventanillas compartidas muestra la capacidad para liderar este tipo de iniciativas a las que entidades microfinancieras pueden optar por unirse. Desde alguna Asociación se podrían ofrecer los servicios de apoyo (tales como formación) necesarios para que todas las entidades microfinancieras que así lo deseen puedan ofrecer los servicios de dinero móvil. Así, ASOMIF, FEPCMAC o COPEME podrían ser las que ofrecieran estos servicios adicionales a sus asociadas. 46. G2P: Una manera de impulsar la banca móvil en las zonas rurales sería que los pagos de los subsidios e impuestos se realizaran a través del móvil y/o agentes corresponsales. El Banco de la Nación ofrece ya el servicio de pago a través de su red de agencias a los beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo a los más Pobres (Juntos), que otorga un subsidio mensual de S/.100 a casi 600 mil peruanos 51 que habitan en las zonas más alejadas del país. Como parte de su objetivo de incrementar la bancarización el Banco de la Nación ha iniciado un programa piloto para que los beneficiarios de Juntos puedan ahorrar (Ahorro Programa Juntos). Este programa se ha implementado principalmente en aquellas zonas donde el Banco de la Nación constituye la Única Oferta Bancaria. El siguiente paso que podría dar el Banco de la Nación para fomentar la inclusión financiera es entregar a los beneficiarios del programa instrumentos financieros tales como tarjetas prepago o tarjetas de débito que pudieran ser utilizados en cajeros automáticos, terminales de puntos de venta o cajeros corresponsales de entidades financieras. El Gobierno Argentino ya paga vía tarjetas prepago a las 1,5 millones de familias beneficiarias del programa Jefas y Jefes de Hogar 52. Los pagos que realiza el Gobierno peruano se espaldarazo definitivo a la banca móvil. 47. Dentro de la tipología de las asociadas a ASOMIF y teniendo en cuenta los cambios regulatorios que van a tener31 lugar en Perú, se vislumbran dos tipos de modelos de dinero móvil para microfinancieras: cuentas básicas para CRAC y monederos de dinero electrónico para Edypmes. Estas últimas no pueden captar depósitos del público pero sí podrían emitir dinero electrónico si se aprobase el actual Proyecto de Ley, siempre y cuando depositen el monto en otra entidad que cumpla con los requisitos fijados por la SBS. Con este nuevo instrumento, las Edpyme podrían ofrecer a sus clientes la posibilidad de operar con el móvil, sin la necesidad de transformarse en otro tipo de entidad jurídica. En el caso de las CRAC lo más indicado sería ofrecer servicios celulares sobre cuentas de ahorro básicas, tal y como se definen en la resolución de la SBS Nº , y que podrán ser abiertas a través de cajeros corresponsales. Esto permitiría a los clientes realizar transacciones tales como depósitos y retiros de cantidades pequeñas a un coste menor y serían las idóneas para los clientes que manejan montos más pequeños en las zonas remotas. 48. Dada la complejidad que supone lanzar servicios financieros móviles, las entidades microfinancieras peruanas que decidan implementarlos probablemente necesitarán el apoyo de donantes. El apoyo proporcionado por AECID a Fundación Afi para realizar el diagnóstico de las capacidades cubre la primera fase de este proceso, pero hay otras áreas donde las agencias financieras internacionales y los donantes pueden añadir valor. En algunos casos, los donantes ya han contribuido a que el dinero móvil sea una realidad. Como ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo financió una cooperación técnica no reembolsable para apoyar la profundización al acceso a servicios financieros a través de banca móvil en Perú. Entre las áreas donde los donantes pueden centrar sus esfuerzos destacan la difusión y capacitación en las novedades legislativas relativas al dinero móvil, el desarrollo de la plataforma tecnológica para que las entidades financieras puedan utilizar el canal móvil, la contribución al desarrollo de planes estratégicos para aquellas entidades microfinancieras pioneras que deseen implementar el dinero móvil, y el desarrollo de procesos. Sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes donantes públicos y privados han apoyado o están apoyando proyectos de dinero móvil en Perú: Banco Mundial, IFC, CGAP, BID, FOMIN, AECID, Gates Foundation, Alliance for Financial Inclusion, GSMA-MMU, etc32 Figura 10: Cadena de valor provisión de servicios financieros a través del celular: Edpyme Figura 11: Cadena de valor provisión de servicios financieros a través del celular: CRAC33 Cuadro 4: Estrategias de cajeros corresponsales según el tipo de entidad que los ofrece Tipo de entidad Banco Público Bancos Comerciales Microfinancieras Cajeros Corresponsales independientes Ejemplo ilustrativo Banco de la Nación Rapidito 53 Banco de Crédito Agente BCP 54 CRAC Nuestra Globokas 56 Gente 55 Regulación Servicios Pago de Tributos Contrato de Corresponsalía entre entidades financieras Pago de tributos, impuestos y tasas para trámites en instituciones públicas 57 SBS Circular Nº B autoriza a las entidades financieras a establecer contratos con establecimientos comerciales para prestar servicios y productos financieros bajo su responsabilidad. Reglamento de Apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales aprobado por la Resolución SBS Nº No No No Consulta de saldos y/o movimientos de cuentas No Sí Sí Sí Disposición de efectivo No Sí, retiro de efectivo de las tarjetas de crédito BCP, y cobro de remesas del exterior y giros nacionales: Sí, retiro de efectivo de tarjetas de debito Sí Transferencias entre cuentas de un mismo titular y distinto No Sí No Sí Giros No Sí (nacional y recepción internacional) No No Pago de servicios No Sí 58 Sí, pago suministros de luz eléctrica (Hidrandina) Sí, más de 350 servicios diferentes Desembolso de Préstamos No No No No Pago de cuotas de crédito No Sí, siempre que sean préstamos BCP Sí, para clientes de CRAC Nuestra Gente Sí, para todas las entidades financieras con las que opera Globokas Clientes No Clientes de BCP. En el caso de pago de servicios se atiende a cualquier cliente. Clientes de CRAC Nuestra Gente. En el caso de pago de servicios se atiende a cualquier cliente. Clientes de varias entidades financieras y no financieras 59.En el caso de pago de servicios se atiende a cualquier cliente34 Tipo de entidad Banco Público Bancos Comerciales Microfinancieras Cajeros Corresponsales independientes Ejemplo ilustrativo Banco de la Nación Rapidito 53 Banco de Crédito Agente BCP 54 CRAC Nuestra Globokas 56 Gente 55 Localización Urbano (26%) y rural (74%). Urbano y rural (26% de las oficinas muy cerca de las zonas de influencia de las oficinas de BCP, 42% cerca de la zona de influencia de las oficinas, 32% fuera de la zona de influencia de las oficinas, datos 2008) 60. Urbano (38,5%), periurbana (33,3%) y rural (28,2%), que representan un 1% del total de transacciones. Urbano, peri-urbano y rural, concentrando Lima un 40%, el restante 60% se encuentra en las provincias. Número 207 agentes agentes 45 agentes agentes y puntos de atención en el esquema Multibanca. Tipos de comercios que actúan como agentes corresponsales Red de Tiendas Carsa en asociación con el Banco Financiero, las sucursales de la Caja Municipal Tacna, las oficinas de la Financiera TFC dentro de las Tiendas La Curacao y las agencias de CRAC Nuestra Gente. Droguerías, comercios, boticas, locutorios, hoteles, bodegas, ferreterías, Bodegas, farmacias, restaurantes, librería, zapaterías, los comercios afiliados son clientes de CRAC Nuestra Gente. Bodegas, grifos, tiendas de abarrotes, locutorios, ferreterías, etc. Origen del capital de trabajo Los cajeros corresponsales recaudan impuestos, por lo que no es necesario capital de trabajo para financiar desembolsos. Los cajeros corresponsales operan con dinero del establecimiento Los cajeros corresponsales operan con dinero del establecimiento. Los cajeros corresponsales operan con dinero del establecimiento Delegación de funciones Cada entidad maneja su propia red de corresponsales, a excepción de CRAC Nuestra Gente. [Información no disponible] Roles compartidos con Globokas, que prospecta, monta y administra la red, y Resonance, que brinda servicio tecnológico y asistencia logística. Bancos, CMAC, CRAC y financieras tercerizan el servicio35 Tipo de entidad Banco Público Bancos Comerciales Microfinancieras Cajeros Corresponsales independientes Ejemplo ilustrativo Banco de la Nación Rapidito 53 Banco de Crédito Agente BCP 54 CRAC Nuestra Globokas 56 Gente 55 Gestión de la liquidez No Cada establecimiento gestiona su propia liquidez, pero existen límites por operación S/.500 y S/.800 para remesas CRC Nuestra Gente no facilita líneas para fondear las cajas de los comercios. Para algunos agentes es un reto porque se producen más depósitos que retiros, aunque hay límites por operaciones: S./500 para depósitos y retiros, y S./1,000 para el pago de cuotas. Cada establecimiento gestiona su propia liquidez Esquema de retribución al agente Comisión mensual en base al nivel transaccional, se cobra una comisión a las entidades públicas a las que presta el servicio y paga a los agentes corresponsales por brindar el servicio en sus oficinas. Comisión mensual en base al nivel transaccional 61. Comisión fija por transacción financiera. Comisiones mensuales y bonos de acuerdo con el volumen transaccional Cobro de comisiones al cliente final No se cobra comisión por el uso del servicio. No se cobra comisión por el uso del servicio, sin embargo, por cobrar transferencias de un banco del exterior que no tenga convenio con el BCP se cobra una comisión de US$18.00 dólares No se cobra comisión a los clientes de CRAC Nuestra Gente. Cada entidad financiera determina si hay cobros al cliente final. Usualmente no los hay36 J. Notas y referencias 1 A efectos del presente estudio se define dinero móvil como servicios financieros que permiten realizar operativa a través del teléfono celular, con independencia del tipo de entidad que ofrezca el servicio y de la naturaleza del almacén de valor (bancario o no). 2 SBS anuncia próximo lanzamiento de la regulación para iniciar la banca móvil ; Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la SBS 07/05/2010, disponible en (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 3 Microfinanzas en el Perú, Reporte financiero de instituciones de microfinanzas, Información a Junio 2010, COPEME Microfinanzas 4 Idem 1 5 Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010, disponible en (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 6 Microfinanzas en el Perú, Reporte financiero de instituciones de microfinanzas, página 13. Información a Junio La cifra se reduce a S/ millones ( millones de euros) si se excluyen los bancos públicos (Banco de la Nación y Agrobanco) 8 SBS, Evolución del Sistema Financiero, a diciembre de 2010, disponible en (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 9 Idem 2 10 La normativa relevante es el Reglamento de Apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales aprobados por la Resolución SBS Nº Aproximadamente 528 euros. 12 Aproximadamente 264 euros. 13 Aproximadamente euros. 14 Modifíquese el Numeral I.3 del Anexo C del Reglamento de Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Oficina, Uso de locales Compartidos, Cajeros Automáticos y Cajeros Corresponsales, aprobado por Resolución SBS Nº y sus modificatorias, conforme el siguiente texto: I.3. Mediante cajeros corresponsales se podrá realizar las siguientes operaciones: Cobranza de créditos. Retiro de dinero. Transferencias de fondos. Depósitos en efectivo en cuentas propias o de terceros. Apertura y cierre de cuentas básicas, a solicitud del cliente. Pago de servicios y cobranzas en general. Otros servicios a los que la empresa se encuentre autorizada a satisfacción de esta Superintendencia. 15 Siglas inglesas de Anti-Money Laundering (AML) y Counter Financing of Terrorism (CFT) que significan prevención del blanqueo de capitales, y contra la financiación del terrorismo, respectivamente. 16 Del inglés Know your customer, conoce a tu cliente 17 La normativa relevante es: Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobada por la Resolución SBS N (TUO que incluye las modificatorias introducidas por la Resolución SBS N ). Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú aprobada por Resolución SBS N Resolución SBS N que Modifica el Reporte N 26 Movimientos de Transferencias de Fondos (Anexo 1 sobre movimientos nacionales y Anexo 2 sobre movimientos internacionales) del Capítulo V Anexos y Reportes a los Estados Financieros del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero. Reglamento de Empresas de Transferencias de Fondos - (ETF) aprobado por Resolución SBS N Ley N 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (modificada por la Ley 28306), así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N JUS. 18 El artículo Quinto de la Resolución de la SBS Nº que modifica el artículo 8 de las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobadas por la Resolución SBS Nº y sus modificatorias establece que información mínima a ser requerida en el caso de las personas naturales a) Nombre completo. b) Tipo y número del documento de identidad37 c) Lugar y fecha de nacimiento. d) Nacionalidad y residencia. e) Domicilio, número de teléfono, y correo electrónico, de ser el caso. f) Ocupación, oficio o profesión. g) Nombre del centro de labores, cargo que ocupa y tiempo de servicios, de ser el caso. h) Cargo o función pública desempeñada en los últimos dos (2) años, así como nombre de la institución, de ser el caso. i) Finalidad de la relación a establecerse con la empresa. j) Declaración jurada sobre el origen de los fondos, cuando menos en los casos en que se excedan los límites de registro establecidos en el artículo 12 de la presente norma. k) De acuerdo a la naturaleza del cliente y su perfil de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, las empresas deberán procurar contar con información respecto de los ingresos promedio aproximados mensuales de sus clientes y las características de las operaciones que realizarán a través de ellas, considerando información sobre tipo de operaciones, montos, monedas, cuentas involucradas, lugares de realización, periodicidad y otra información que consideren relevante, lo cual constará en el legajo personal de cada cliente. l) Realizar indagaciones razonables para determinar si la persona es una Persona Expuesta Públicamente (PEP), caso en el que se requerirá nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o concubino, así como, la relación de personas jurídicas donde un PEP tenga el 5% o más de participación en el capital social, aporte o participación, de ser el caso, de una persona jurídica. m) Realizar indagaciones razonables para determinar si la persona es Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, conforme el artículo 3 de la Ley N 29038, y en caso sea sujeto obligado, solicitarle una declaración jurada en la cual señale que tiene Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia. El Oficial de Cumplimiento podrá ser el propio sujeto obligado cuando éste sea persona natural. Dicha información estará a disposición de la Superintendencia. 19 Idem 2 20 La regulación aplicable es la siguiente: Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, aprobado por Decreto Supremo nº PCM. Ley n que aprueba la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros. Reglamento de transparencia de información y disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del sistema financiero, aprobado por la Resolución SBS n y modificatorias. 21 La regulación aplicables es la Resolución CD/OSIPTEL para las Condiciones de Uso y la Resolución CD/OSIPTEL para los reclamos 22 Descripción de los servicios de corresponsalía ofrecidos por el Banco de la Nación, disponible en (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 23 Idem. Nota Castillo Torres, M; Mesa Especial de Finanzas Rurales, Seminario Permanente de Investigación Agraria, Junio 2009, página Datos facilitados por Globokas en entrevista con los expertos de Fundación Afi el 16 de diciembre de Banca Móvil y Corresponsales No Bancarios: Claves para Elevar Bancarización. Estrategia, El Diario de Negocios de Chile, 20 de noviembre de 2010, disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 27 SBS, Evolución del Sistema Financiero, diciembre 2010, disponible en (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 28 Idem COFIDE, Cajeros corresponsales, Canal para bancarizar o para descongestionar oficinas?, disponible en (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011) 30 BBVA Continental, Informe anual de responsabilidad corporativa 2009, páginas 20 y 22, dispinbile en; (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 31 Prialé Reyes, G; Dias, D., La protección al consumidor en el Perú y la banca sin sucursales. Documento de trabajo DT/002/2010 de la SBS en asociación con CGAP, Septiembre 2010, 32 Idem Narda L. Sotomayor V., Creating a regulatory environment to incentivize mobile payments innovation in Latin America. The Case of Peru, SBS, Mobile Money Transfer Conference & Expo Sao Paulo, Brazil. March 24th, Según datos de Asbanc publicados en el diario El Peruano, La actividad bancaria reporta incremento, 14 de julio de 2010, disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011)38 35 Pickens, M. Which Way? Mobile Money and Branchless Banking in Marzo 2011, accedido por última vez el 12 mayo de 2011, 36 Texto Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Título IV, Capítulo I, artículo 282º. 37 SBS anuncia próximo lanzamiento de la regulación para iniciar la banca móvil ; Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la SBS 07/05/2010, disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 38 Idem Pickens, M. Which Way? Mobile Money and Branchless Banking in 2011, Marzo 2011, disponible (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 40 Análisis e informe de benchmarking de las microfinanzas en Perú, PlaNet Finance y Oliver Wyman Beyond payments: Next generation mobile banking for the masses. Microfinance and mobile banking: strategic and operational learnings from pilots in emerging markets, Idem Dinero se dice en swahili pesa, de ahí Dinero M[óvil], M-PESA 44 Este dinero es a su vez depositado en bancos comerciales. 45 Jack, W., Suri, T. The economics of M-PESA. Versión Agosto 2010, página Pickens, M. Which Way? Mobile Money and Branchless Banking in Marzo 2011, disponible en: 2011/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+cgaptechnology+(CGAP+Technology+Blog) &utm_content=google+reader (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 47 Pickens, M. Some data on what M-PESA users want and need. CGAP Blog, 5 octubre 2009, disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 48 Next Billion, Financial Inclusion: Banking in the Amazon, disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 49 Recientemente la Fundación Microfinanzas BBVA ha adquirido Financiera Confianza para a fusionarla con Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente. La entidad resultante tendrá activos superiores a S/ millones de nuevos soles ( 335,6 millones), más de clientes pequeños empresarios y empleados. 50 La misión del Banco de la Nación es Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarización con inclusión social 51 Los beneficiarios de Juntos tendrán capacidad de ahorro. El Peruano. 20 septiembre 2010,disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 52 CGAP, Government-to-Person Payments (G2P), disponible en: (accedido por última vez el 12 mayo de 2011) 53 Información específica facilitada por el Banco de la Nación y otra a través de, (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011) 54 Descripción del Agente BCP, 55 (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011) 56 Información específica facilitada por Globokas y otra a través de (accedido por última vez el 12 de mayo de 2011) 57 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Mininter Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN), Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y Poder Judicial, disponible en: y (accedidos por última vez el 12 de mayo de 2011) 58 Entre otras Teléfono fijo, Público, Populares (Fonofácil), celular (Telefónica, Claro, Nextel), cable (Cable Mágico y Cable Express), agua (SEDAPAL), empresas de belleza (Ebel, Avon, Unique, DYCLASS, Natura), instituciones (ICPNA, EsSalud, El Comercio, Leo Andes S.A, etc), algunas universidades. 59 Mibanco, TFC, BBVA Continental, Caja Nuestra Gente, Caja Huancayo, Caja Municipal Sullana, y entidades no financieras como Backus y Gilat Satellite Networks 60 Idem Idem39 40 Para obtener copias adicionales de este informe, visite donde se encuentran disponibles las publicaciones de Fundación Afi. Quiénes somos Fundación Afi fue creada en 1999 como una fundación privada sin ánimo de lucro que gestiona la responsabilidad social corporativa de Afi, Analistas Financieros Internacionales. Fundación Afi articula las líneas principales de su labor hacia programas que diseminan la cultura y promueven la educación, inclusión e innovación financieras tanto en España como en países emergentes y en desarrollo. Los autores de este informe han sido Álvaro Martín Enríquez, Esther Rodríguez Fernández y Verónica López Sabater. Este proyecto ha sido realizado en colaboración con la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF-Perú) y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Agradeceremos que compartan este informe con sus colegas. Fundación Afi C/Españoleto, Madrid - España Tel Fax Esta publicación se encuentra sujeta a la licencia reconocimiento no comercial de Creative Commons Mostrar más
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 artículo 8
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