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Timestamp: 2019-07-22 15:53:51+00:00

Document:
Emisión de bonos y emisión de valores | Enel-Emgesa
Entérate del estado actual y conoce la documentación relacionada con las emisiones de valores realizadas por Enel-Emgesa.
Monto Vigente (COP$ MM)
Revisiones Periódicas y extraordinarias
Sociedad Calificadora de Riesgos
Bono Internacional en Pesos (144A/RegS) - Cupon 8.75% vencimiento 2021
$736.760 BBB (Estable)
Reporte de Calificación Emgesa S.A. E.S.P. de Fitch Ratings
(Última actualización: Mayo 4 de 2016) Fitch Ratings
BBB (Estable)
Reporte de Calificación Emgesa S.A. E.S.P. de S&P
(Última actualización: Mayo 7 de 2015) Standard & Poor’s
Programa de Bonos - Segundo Tramo
Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos Emgesa S.A. E.S.P.
(Última actualización: Mayo 4 de 2016)
Fitch RatingsColombia S.A.
Programa de Bonos - Tercer Tramo
Programa de Bonos - Cuarto Tramo
Programa de Bonos - Quinto Tramo
(Última actualización:Mayo 4 de 2016)
Programa de Bonos - Sexto Tramo
Programa de Bonos - Séptimo Tramo
$290.130 AAA
Programa de Bonos - Octavo Tramo
$300.000 AAA
07/05/2015 - Tercera emisión de bonos - Reporte de calificación tercera emisión de bonos Emgesa S.A. E.S.P - $0 mm cop - AAA
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0650 del 30 de julio de 2004, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) de una emisión de Bonos Ordinarios por un monto de hasta $250.000 millones y autorizó su oferta pública.
El 23 de febrero de 2005, se efectuó la colocación de la totalidad de la emisión bajo las siguientes condiciones:
Valor de la emisión:
$250.000.000.000
Feb. 23/05:$210.000.000.000
Feb.23/06: $40.000.000.000
Saldo vigente al 31 de diciembre de 2012:
Valor nominal en pesos colombianos:
Serie A: $1.000.000 cada bono
Administrador de la emisión:
Deceval S.A.
Bonos Sub-serie A10: IPC + 5,04% E.A.
AAA (Triple A)Asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V.
Otrosí contrato representante legal tenedores de bonos
Prospecto tercera emisión
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Informe de calificación original 2004
Contrato representante legal tenedores de bonos
Prospecto programa emisión y colocación de bonos
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Adendas al Prospecto
Adenda No. 1 al prospecto
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Adenda No. 2 al prospecto
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Adenda No. 3 al prospecto
Adenda No. 4 al prospecto
Adenda No. 5 al prospecto
Adenda No. 6 al prospecto
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Adenda No. 7 al prospecto
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Otrosí al Contrato del Representante de Tenedores para el Programa de Emisión de Bonos
Otro Si N°1 contrato representante legal tenedores de bonos
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Otro Si N°2 contrato representante legal tenedores de bonos
Otro Si N°3 contrato representante legal tenedores de bonos
Otro Si N°4 contrato representante legal tenedores de bonos
Otro Si N°5 contrato representante legal tenedores de bonos
Otro Si N°6 contrato representante legal tenedores de bonos
04/05/2016 - Programa de Bonos - Primer Tramo - Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de bonos Mgesa S.A. E:S.P. - $170.000 MM COP - AAA
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 1235 del 18 de julio de 2006, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) de una emisión de Bonos Ordinarios por un monto de hasta $700.000 millones y autorizó su oferta pública.
Posteriormente el programa fue modificado para ampliar el cupo global y el plazo de colocación de los bonos. La Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Resolución No. 0833 del 16 de julio de 2009 por la cual amplió el cupo global del Programa hasta $1.2 billones y autorizó su oferta pública. La Superintendencia Financiera de Colombia expidió luego la Resolución No. 1004 del 29 de junio de 2012 por medio de la cual amplió el plazo de colocación de los bonos bajo el Programa por 3 años adicionales hasta julio de 2015.
En 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia expidió luego la Resolución No. 0398 del 12 de marzo por medio de la cual amplió el cupo del programa de bonos llegando a un total de $2.750.000.000.000. Finalmente el 6 de noviembre de 2014 con la resolución n° 1980 esta misma entidad aprobo un aumento del cupo global del Programa en $315.000.000.000 ascendiendo así a un cupo global total del Programa de $3.065.0000.000.000.
El 20 febrero de 2007, se emitió el Primer Tramo bajo el programa por valor de $170.000.000.000.
Las características del Primer Tramo son las siguientes:
Clase de título: Bonos Ordinarios
Valor del Primer Tramo: $170.000.000.000
Valor del Primer Lote: $170.000.000 (febrero 2007)
Valor nominal: Serie B: $10.000.000 cada bono
Administrador de la emisión: Deceval S.A.
Rendimiento: Sub-serie B-10: IPC + 5,15% E.A.
Calificación: AAAFitch Ratings Colombia S.A S.C.V.
Aviso de oferta primer tramo - primer lote
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04/05/2016 - Programa de bonos segundo tramo - Reporte de calificación programa de emisión y colocación de bonos emgesa s.a. e.s.p. - $215.560 MM COP - AAA
El 11 febrero de 2009, se emitió el Segundo Tramo bajo el programa por valor de $265.000.000.000.
Las características del Segundo Tramo son las siguientes:
Valor del Segundo Tramo: $265.000.000.000
Valor del Primer Lote: $265.000.000
Valor vigente:(1) $215.560.000
Valor nominal: Serie A y Serie B: $10.000.000 cada bono
Plazo: 5, 10 y 15 años
Rendimiento: Sub-serie A-5: DTF T.A. + 1,47% Sub-serie B-10: IPC + 5,78% E.A.Sub-serie B-15: IPC + 6,09% E.A.
(1) Vencimiento de $49.440 millones el 14 de febrero de 2014
Aviso de oferta segundo tramo - primer lote
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04/05/2016 - programa de bonos - tercer tramo - reporte de calificación programa de emisión y colocación de bonos emgesa s.a. e.s.p. - $307.780 MM - AAA
El 2 de julio de 2009, se emitió el Tercer Tramo bajo el programa por valor de $400.000.000.000.
Las características del Tercer Tramo son las siguientes:
Valor del Tercer Tramo: $400.000.000.000
Valor del Primer Lote: $400.000.000
Valor vigente:(1) $307.780.000
Valor nominal: Serie B y Serie E: $10.000.000 cada bono
Plazo: 5, 9 y 12 años
Rendimiento: Sub-serie B-9: IPC + 5,90% Sub-serie B-12: IPC + 6,10% E.A.Sub-serie E-5: Tasa Fija 9,27% E.A.
(1) Vencimiento de $92.220 millones el 2 de julio de 2014
Nota aclaración aviso de oferta tercer tramo
Aviso de oferta tercer tramo - primer lote
04/05/2016 - programa de bonos - cuarto tramo - reporte de calificación programa de emisión y colocación de bonos emgesa s.a. e.s.p. - 500.000 MM - AAA
El 13 de diciembre de 2012, se emitió el Cuarto Tramo bajo el programa por valor de $500.000.000.000.
Las características del Cuarto Tramo son las siguientes:
Valor del Cuarto Tramo: $500.000.000.000
Valor del Primer Lote: $500.000.000
Plazo: 10 y 15 años
Rendimiento: Sub-serie B-10: IPC + 3,52% Sub-serie B-15: IPC + 3,64% E.A.
Aviso de oferta cuarto tramo - primer lote
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04/05/2016 - programa de bonos - quinto tramo - Reporte de calificación programa de emisión y colocación de bonos emgesa s.a. e.s.p. - $565.000 MM - AAA
El 11 de septiembre de 2013, se emitió el Quinto Tramo bajo el programa por valor de $565.000.000.000.
Las características del Quinto Tramo son las siguientes:
Valor del Quinto Tramo: $565.000.000.000
Valor del Primer Lote: $565.000.000
Plazo: 6 y 12 años
Rendimiento: Sub-serie B-6: IPC + 4,25% Sub-serie B-12: IPC + 5,00% E.A.
Aviso de oferta quinto tramo
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04/05/2016 - programa de bonos - sexto tramo - reporte de calificación programa de emisión y colocación de bonos emgesa s.a. e.s.p. - $590.000 mm - aaa
El 16 de mayo de 2014, se emitió el Sexto Tramo bajo el programa por valor de $590.000.000.000.
Las características del Sexto Tramo son las siguientes:
Valor del Sexto Tramo: $590.000.000.000
Valor del Primer Lote: $590.000.000
Plazo: 6, 10 y 16 años
Sub-serie B-6: IPC + 3,42%
Sub-serie B-6: IPC + 3,83%Sub-serie B-12: IPC + 4,15% E.A.
Aviso de oferta sexto tramo
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04/05/2016 - programa de bonos - septimo tramo - reporte de calificación programa de misión y colocación de bonos emges s.s. e.s.p. - $525.000 mm - aaa
Séptimo tramo
El 11 de febrero de 2016, se emitió el Séptimo Tramo bajo el programa por valor de $525.000.000.000.
Las características del Séptimo Tramo son las siguientes:
Valor del Sexto Tramo: $525.000.000.000
Valor del Primer Lote: $525.000.000
Plazo: 3 y 7 años
Sub-serie B-3: IPC + 3,49%
Sub-serie B-7: IPC + 4,69%
Calificación: AAA Fitch Ratings Colombia S.A S.C.V.
Aviso de oferta séptimo tramo
04/05/2016 - programa de bonos - octavo tramo - reporte de calificación programa de emisión y colocación de bonos emgesa s.s. e.s.p. - $300.000 mm- aaa
Octavo tramo
El 27 de septiembre de 2016, se emitió el Octavo Tramo bajo el programa por valor de $300.000.000.000.
Las características del Octavo Tramo son las siguientes:
Valor del Octavo Tramo: $350.000.000.000
Valor del Primer Lote: $300.000.000
Valor nominal: Serie E: $10.000.000 cada bono
Sub-serie E-6:7,59%
Aviso de oferta octavo tramo
04/05/2016 - 07/05/2015 - bono internacional en pesos (144a/regs) - cupon 8.75% vencimiento 2021 - reporte de calificación emgesa s.a. e.s.p. de fitch ratings/de s&p - $736.760 mm - bbb
El 20 de enero de 2011, La Compañía colocó su primera emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un valor de $736,760,000, equivalente a US $400 millones, a un plazo de 10 años. Los bonos emitidos por La Compañía, denominados en pesos y pagaderos en dólares, tienen un cupón en tasa fija de 8.75%.
De acuerdo con el Offering Memorandum La Compañía paga los intereses que sean necesarios para que una vez descontada la retención en la fuente (hoy 14% Art. 408 del E.T.), el tenedor del bono reciba el 8.75%; esto quiere indicar que la tasa antes de descontar el 14% de retención es del 10.1744%.
La operación forma parte de la estructura financiera de la Central Hidroeléctrica de El Quimbo y permitió obtener los recursos de prefinanciamiento de las necesidades del proyecto para 2011 y parte de 2012 y refinanciar otras obligaciones financieras.
Formato de registro 144 A/Reg S
Valor total de la Emisión en pesos $736.760.000.000
Equivalente en dólares $400.000.000 convertidos a la TRM vigente el 20 de enero de 2011 ($1,841.90)
Uso de los fondos Financiamiento de nuevos proyectos como El Quimbo y refinanciamiento de otras obligaciones financieras, además de otros usos generales de la Compañía
Valor nominal $5,000,000 cada bono
Plazo 10 años, con amortización al vencimiento
Periodicidad de los intereses Anual
Conteo de días 365/365
Administrador de la emisión, Agente de Pago, Agente de Cálculo y de Transferencia The Bank of New York Mellon
Rendimiento 8.75% E.A.(1)
Calificación internacional al momento de la emisión BBB- (positivo) por Fitch Ratings y BBB- (estable) por Standard & Poor’s
Prospecto bono global en pesos 144 A/Reg S (Disponible solo en Inglés)﻿
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