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Análisis de Tendencias y Regulaciones en los principales mercados de Telecomunicaciones
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Xavier Cáceres Quiroga
1 Análisis de Tendencias y Regulaciones en los principales mercados de Telecomunicaciones2 Participación de Mercado Participación de mercado en líneas de telefonía fija (junio 2011) Telmex (4%) America Móvil (5.2%) Americatel (1.1%) Perusat (0.3%) Impsat (0.2%) otros * (0.2%) Participación de mercado en número de líneas de telefonía Móvil (junio 2011) Claro (34%) Grupo Telefonica 89% T. Móviles (16.4%) TdP (72.6%) Nextel (4%) T. Móviles (61%) (*) Otros incluye a Gilat To Home Perú, Rural Telecom, Infoductos, Valtron, T. Multimedia y Nextel. CATV System (4%) Participación del mercado de Televisión de Paga (junio 2011) Lima. Participación de mercado en número de suscriptores (junio 2011) Directv (8%) Provincias. Participación de mercado en número de suscriptores (junio 2011) Grupo Cable Visión (7%) Star Global Com (5%) Participación de mercado suscripciones de Internet Telmex (8%) (junio 2011) Otros* (2%) Telmex (17%) T. Multimed ia (70%) CATV Systems (0.3%) Directv Peru (13%) Telmex (33%) T. Multimedi a (42%) TdP (90%) (*) Otros incluye Americatel, Gilat to Home, Global Crossing, Infoductos, Nextel, Star Global, Telefónica Multimedia y Valtron. 2 Fuente: empresas operadoras3 Mercado de Telefonía Fija4 Mercado de Servicios de telefonía fija Extensión del servicio limitada, penetración baja. Alto dominio de mercado del operador dominante. Mercado altamente regulado: Precios Tope, Factor de Productividad Cambios en la aplicación de precios tope por expansión. Rol de las nuevas tecnologías: Telefonía Fija Inalámbrica Contexto de revisión de los cargos de terminación Fijas Cargo por Capacidad Tarifas a Móviles : El que llama paga Revisión de Tarifa Fijo Móvil Servicios Empaquetados. Tarifas de Larga Distancia Telefonía Publica Tarifa TUP - móvil Posibles Incentivos Reducción de Canon Reducción gradual de cargos Cambios en la tarifa fijo móvil / cargos terminación.5 Fuente: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL Telefonía Fija Evolución Tecnológica6 Cobertura de la Telefonía Fija y Banda Ancha Fija Telefónica del Perú Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL7 Millones de líneas en servicio Evolución de Líneas Fijas de Abonado y Densidad a Nivel Nacional 3,5 12,0 10,3 10,5 10,3 10,2 10,4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,9 3,2 0,67 0,76 4,5 1,09 5,4 1,33 6,2 6,1 6,3 6,2 5,9 6,1 1,54 1,55 1,61 1,62 1,57 1,66 6,7 1,84 7,3 2,05 8,3 2,25 8,7 2,40 9,6 2,68 0,30 2,88 2,97 2,95 2,95 2,99 0,52 0,70 0,72 0,70 0,71 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Líneas por cada 100 habitantes 0, marzo 2012 Líneas en servicio Inalámbricas Líneas en servicio Fija Total Penetración Telefonía Fija 0,0 Nota: El total de líneas fijas en servicio incluye las líneas fijas alámbricas e inalámbricas. Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 78 Mercado de Telefonía Móvil9 Mercado de Servicios de Telefonía Móvil Mercado altamente dinámico en los últimos años Uno de los que presenta mayor competencia. Desarrollo hacia redes convergentes: banda ancha móvil Beneficiado de Incentivos diversos Tarifas Fijo a Móviles : El que llama paga Gradualidad de Cargos Diversas Políticas para reducción de costos Altamente dependiente de disponibilidad de bandas del Espectro Radioeléctrico Recurso Escaso Medidas regulatorias han favorecido la expansión y tratan de incentivar la competencia al llegar el mercado a la madurez10 Fuente: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL Telefonía Móvil Evolución Tecnológica11 Hitos importantes en el mercado Aparición de telefonía móvil abril Tele 2000 S.A. inicia sus operaciones Abril 1991 CPT y ENTEL PERU Lima Tele 2000 y CPT Provincias ENTEL PERU Febrero 1994 ingreso Telefónica del Perú S.A Regulación El que llama Paga Enero 1997 BellSouth Internacional Adquiere 59% de Tele 2000 S.A. Fortaleciendo la participación de la empresa en el mercado. Banda B Lima, Callao y Provincias (1998 lo adquiere) Diciembre 1998 ingreso Nextel del Perú S.A. Enero 2000 Telefónica Móviles Enero 2001 Telefónica Italia Mobile Perú S.A.C. (TIM) tras licitación de la banda A Adquisición de BS por parte de TM. BS cambia a Comunicaciones Móviles Agosto 2005 compra de TIM por parte de América Móvil. Octubre 2005 nace CLARO Regulación Cargos Móviles 2006 Proceso se expansión de cobertura 2007 Licitación de Bandas B 850, D y E Regulación de Tarifa TUP Móvil 2010 Portabilidad Numérica 2010 Área Virtual Móvil 2010 Llamada por llamada desde móviles 2011 Licitación de Bandas C 1900 (Ingreso de Viettel) 2011 Vencimiento de contratos de Telefónica Móviles 2011 Procedimiento de fijación Tarifas Fijo Móvil 2011 Adjudicación de banda de 900 MHz a Viettel12 Millones de líneas en servicio Evolución de Líneas Móviles y Densidad a Nivel Nacional 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 4,09 20,5 0,05 0,08 0,20 0,44 0,74 1,05 1,34 1,79 2,31 2,93 14,7 10,7 8,6 1,8 2,9 4,1 5,1 6,8 0,3 0, *2011* Mar- 12** 5,58 Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 15,42 8,77 31,9 20,95 55,6 29,00 24,70 87,5 74,9 32,31 33, ,9 112, , Líneas por cada 100 habitantes 1213 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Jun-11 Cobertura de la Telefonía Móvil Perú Nº de Distritos con Cobertura * 1,650 1,500 1,350 1,200 1, % ,608 1,444 1,459 1,4691,480 1,497 1,522 1, % , % ,316 1,343 1, ,254 1, , ,096 1, ,116 1, ,013 1,082 1, ,015 1, % Telefónica Móviles América Móvil Nextel Total Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL14 Evolución de la Participación de Mercado 100% 90% 80% 70% 60% 9% 6% 24% 17% 6% 24% 21% 5% 22% 27% 5% 17% 35% 4% 38% 36% 34% 33% 33% 4% 3% 3% 3% 4% 50% 40% 30% 61% 54% 51% 52% 61% 58% 61% 63% 63% 64% 20% 10% 0% dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 Set-10 Telefónica Móviles Comunicaciones Móviles Nextel Claro / TIM15 Cobertura de la Telefonía Móvil y 3G Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL16 Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles 1617 Portabilidad Numérica - Antecedentes- La decisión para implementar la Portabilidad Numérica se tomó en el año 2002, con el Plan Técnico Fundamental de Numeración. El Estado decidió implementar este sistema en la telefonía móvil, a partir de enero de La Portabilidad favorece la competencia. La Portabilidad Numérica Móvil se implementó en Perú el 1º enero de Para su implementación, se tomó en consideración el acceso a los servicios móviles y el grado de expansión de la cobertura geográfica. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros18 Portabilidad Numérica - Objetivos- Los objetivos de la Portabilidad son: Fomentar la competencia en el mercado móvil: Los operadores se esfuerzan por conservar a sus clientes y otros quieren captarlos. Lograr que los usuarios ejerzan su derecho a cambiar de operador, sin perder su número móvil. Favorecer el ingreso de un cuarto operador. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros 19 R.M. Nº MTC-03 que aprobó la Solución Técnica para la Portabilidad Numérica Móvil: All Call Query - Consulta de Todas las Llamadas América Móvil Base de Datos Base de Datos Centralizada - Principal Nextel Base de Datos OTRAS REDES DISTINTAS DE LAS REDES DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES: Telefónica Móviles Base de Datos OPCIÓN DE ELEGIR: Utilizar la información de numeración recibida a través de su relación de interconexión, para que los programen directamente en sus redes. Interactuar con la base de datos locales de los operadores de servicios móviles a través de una página web, que asegure la confidencialidad de la información. Instalar líneas dedicadas para tener acceso a la base de datos principal. Acceso a la base de datos principal vía internet. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros20 Administrador de la Base de Datos Es una entidad independiente de los operadores, que estará a cargo de la operación y mantenimiento de la Base de Datos Centralizada Principal, bajo la conformidad y supervisión del OSIPTEL. Gestiona los procedimientos administrativos relacionados con la portabilidad. No va a interactuar con los abonados, sino directamente con los concesionarios de servicios móviles y los otros concesionarios que así se lo requieran. Los costos de su implementación y operación serán asumidos por los concesionarios de servicios móviles y no por los abonados. Para esta selección se conformó una comisión, que estuvo integrada por 3 representantes del OSIPTEL y un representante por cada una de la empresas móviles. Telcordia Technologies INC, el Consorcio Uangel KTOA y el Consorcio Informática El Corte Inglés-Everis-Com S.A. Se le otorgó la buena pro al Consorcio Informática El Corte Inglés-Everis-Com S.A: Tiene experiencia internacional en soluciones de Portabilidad. Los contratos firmados entre los concesionarios de servicios móviles y el postor ganador tienen una vigencia de 5 años. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros21 Llamada por Llamada desde las Redes de Servicios Móviles 2122 Qué Opciones Existen para hacer Llamadas de Larga Distancia? Preselección: El usuario contrata un operador de larga distancia y llama marcando el 0 ó 00 (discado directo). Llamada por Llamada: El usuario escoge un operador de LD en cada llamada y llama marcando el 19XX (X puede ser de 0 a 9). Discado Directo Tarjetas pre-pago: El usuario compra una tarjeta de un operador LD y llama marcando XX ó 1XX (Y puede ser de 0 a 9). Promoción de opciones y competencia en el mercado de llamadas telefónicas de LDN y LDI Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros23 Situación actual Servicio de Telefonía Fija: Apertura a la competencia en el servicio de larga distancia. Sistema de Preselección: Inicio 15 de noviembre de 1999 con el inicio de operación comercial de AT&T Perú (Ahora Telmex). Sistema de Llamada por Llamada: Inicio después de 2 años de la implementación del Sistema de Preselección: 15 de noviembre de Inició operación comercial Americatel Perú S.A. Uso de tarjetas de Pago: MTC atribuyó rangos de numeración a comienzos de Servicios Móviles: Las llamadas de larga distancia internacional sólo pueden ser realizadas a través del operador de servicio móvil que nos brinda el servicio local. Con la implementación del Área Virtual Móvil se eliminan las llamadas de larga distancia nacional. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros24 Situación actual de transporte de llamadas internacionales Actualmente los operadores de servicios móviles están integrados verticalmente con sus respectivos portadores de larga distancia internacional (LDI). Los usuarios de servicios móviles únicamente pueden hacer llamadas internacionales a través de su propia empresa de servicio móvil. Sólo hay una opción para llamadas de LDI desde móviles Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros25 Tarifas LDI- Prepago EMPRESA PLAN DESTINO HORARIO NORMAL HORARIO REDUCIDO TELEFÓNICA MÓVILES CLARO Tarifa Única y TD4 (Planes ex TM) Tarifa Única (Planes ex CM) Prepago Juerga Prepago Claro Destino Sur y Centroamérica S/ S/ Norteamérica S/ S/ Europa S/ S/ África, Asia y Oceanía S/ S/ América S/ S/ Europa y Japón S/ S/ Resto del Mundo S/ S/ Inmarsat S/ S/ Sur y Centro América S/ S/ América del Norte S/ S/ Europa S/ S/ Resto del Mundo S/ S/ Sur y Centro América S/ S/ América del Norte S/ S/ Europa S/ S/ Resto del Mundo S/ S/ Nota: Tarifas Establecidas de LDI. Plan EX TM: Planes que pertenecían a Telefónica Móviles y Plan EX CM: Planes que pertenecían a Comunicaciones Móviles. Todos los valores están en soles e incluyen IGV. TC: GPR - OSIPTEL (Vigente al 31/12/09) Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros26 Evaluación Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú (Decreto Supremo N MTC), dispone que los usuarios de los servicios públicos móviles podrán utilizar el sistema de llamada por llamada y/o preselección para seleccionar al portador de larga distancia. Se evaluó la experiencia obtenida en la aplicación del Sistema de Preselección en la red del servicio de telefonía fija. Se advirtió que la aplicación de dicho sistema conlleva a las empresas operadoras del servicio portador de larga distancia a una serie de costos administrativos, que podrían desincentivar su ingreso y participación en el mercado de larga distancia. En particular, si se aplicaran las mismas reglas en donde el operador local, que a la vez es portador del servicio de larga distancia y por tanto competidor de los otros operadores de larga distancia, es el que determina si la preselección procede o no, y la fecha de activación del servicio. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros27 Evaluación En la práctica el regulador ha tenido que intervenir a través de regulaciones o procedimientos administrativos sancionadores a efectos de que los operadores de larga distancia no se vean tan afectados por incumplimientos del operador del servicio de telefonía fija. El OSIPTEL decidió, en una primera etapa, regular la implementación del sistema de llamada por llamada, sujetando la implementación del sistema de preselección a una evaluación de las reglas a ser aplicadas. Dicho sistema permite que el usuario cuente con mayor facilidad para cambiarse de un operador a otro, conlleva la reducción de costos al evitarse los procesos administrativos, lo cual podría incentivar la competencia en el mercado de larga distancia. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros28 Nuevo sistema de llamada por llamada desde redes móviles El sistema de llamada por llamada permite que los usuarios del servicio móvil puedan realizar sus llamadas internacionales también a través de otros operadores de larga distancia no vinculados al operador del servicio móvil. El usuario elije al operador LDI marcando su código 19XX. Ahora hay más opciones: Competencia entre ellos Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros29 Acceso al Servicio de Larga Distancia A partir del 17 de octubre de 2010, todos los usuarios de América Móvil, Nextel y Telefónica Móviles podrán realizar sus llamadas de larga distancia internacional a través del operador de larga distancia de su preferencia. Para realizar las llamadas de larga distancia internacional los usuarios siempre deberán marcar de la siguiente manera: 19XX + OO + NI Donde. 19XX: Código del Operador de Larga Distancia. 00: Código de Acceso llamadas internacionales. NI: Número Internacional. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros30 Códigos de los operadores de Larga Distancia OPERADOR AMERICATEL 1977 CLARO IDT NEXTEL MOVISTAR TELMEX 1909* CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (19XX) 1912 (Sólo para abonados de Claro) * 1914 (en trámite) 1990 (Sólo para abonados de Nextel) 1911 (Sólo para abonados de Movistar)* Recientemente se han emitido Mandatos de Interconexión que permitirán brindar servicio de llamada por llamada. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros31 Beneficios Los usuarios del servicio móvil tendrán la posibilidad de elegir al portador de larga distancia que les prestará el servicio en cada llamada que realicen, eligiendo a aquel que le ofrezca la tarifa o el servicio más conveniente. Dado que este sistema constituye una manera más ágil de captar clientes vía promociones y descuentos a los cuales puede acogerse el usuario al momento de hacer la llamada, se espera generar dinamismo en la competencia de los operadores de larga distancia. Reduce los costos de cambio de operador por parte de los usuarios, desde el usuario sólo necesita conocer el código de operado y la gorma de marcación para acceder al portador de larga distancia. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Presentada públicamente en Cursos de Extensión Universitaria y diversos foros32 Reducción del Arancel a la Importación de Equipos de Telecomunicaciones El MEF ha aplicado reducciones arancelarias graduales a la partida 85.17(1) desde el año 2002, cuando el arancel se encontraba en 12%, hasta el año 2007 en el cual se estableció en 0%. La reducción progresiva del arancel que estableció el MEF se desarrolló como sigue: Arancel 1998 Arancel 2002 Arancel 2005 Arancel % 7% 4% 0 % DS EF DS EF DS EF y DS EF DS Nº EF y DS Nº EF (1) Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, u33 miles de US$ May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May Reducción del valor de los terminales móviles y efectos positivos (a) Precio del Pack Prepago América Móvil (Precio del pack más barato en cada momento) (Nuevos soles sin IGV) (b) Efecto sobre el valor de las importaciones 0 Evolución de las Importaciones CIF partida p Años Fuente: Información de promociones reportada al OSIPTEL por las empresas operadoras. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL. Efectos: Precios de terminales más accesibles. La reducción tuvo un efecto inmediato a partir de abril de Innovación tecnológica en los terminales (servicios 3G así como acceso a nuevos servicios y facilidades adicionales: cámaras, PDAs, multimedia). Se dinamiza la renovación de terminales celulares. Aumento en la inversión de los operadores en equipos de telecomunicaciones. 34 Reducción del Canon en los servicios móviles El pago por el uso del espectro radioléctrico (canon radioeléctrico) se estableció en el TUO del Reg. de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por DS N MTC. Mas adelante, mediante DS Nº MTC, se establece que el canon radioléctrico en los servicios móviles será: Por cada estación base y base repetidora del servicio: 20% de la UIT Por cada estación móvil (en función de la cantidad de móviles activados, declarados al 31 de Diciembre del año anterior): 0.4% de la UIT en Lima y Callao, y 0.3% de la UIT para el resto del país. Luego, según el DS Nº MTC, se establece la variación del canon en función del número de terminales móviles declarados al 31 de Diciembre del año anterior. Esta forma de cálculo crea una barrera artificial que afecta el crecimiento de las empresas penalizando incrementos grandes en el número de usuarios (nuevos usuarios: menor ARPU).35 Canon radioeléctrico en los servicios móviles Posteriormente, mediante DS N MTC (Diciembre 2006) se establece un nuevo procedimiento para el cálculo del cobro del canon a los concesionarios de servicios públicos móviles de telecomunicaciones. Se establecen los criterios para el nuevo cálculo del canon basado en diversos parámetros, tales como el Ancho de banda, Área de cobertura, Bandas de Frecuencias asignadas, según la fórmula: Donde: C C = ( CAB x CA x NF x CPB x CPZ ) x UIT = Canon anual por el uso del espectro radioeléctrico. CAB = Coeficiente ancho de banda. CAB = AB / ABR AB = Ancho de banda correspondiente a un canal, banda o sub-banda de frecuencias asignado (transmisión + recepción) ABR = Ancho de banda de referencia = 500 KHz = 0.5 MHz CA = Coeficiente de Área = Zona de Servicio (ZS) / Área de Referencia (AR) ZS = Zona de servicio según tabla (A nivel nacional= km2) AR = Área de referencia = 12,470 km2. NF = número de canales, bandas o sub-bandas de frecuencia asignados conforme a las canalizaciones respectivas, para la prestación del servicio en una zona determinada. CPB = Coeficiente de ponderación por bandas de frecuencias. (CPB=1 en banda 850 MHz y CPB=0.6 en banda de 1900 MHz) CPZ = Coeficiente de ponderación por zona. (A nivel nacional = 1) UIT = Unidad Impositiva Tributaria36 Canon radioeléctrico en los servicios móviles Opcional: Las empresas operadoras de servicios públicos móviles que se acogan a estas disposiciones deben formalizar un compromiso de expansión en 5 años en 250 distritos seleccionados por el MTC. Haciendo una comparación del pago de canon con la anterior forma de cálculo, podemos analizar el impacto en la reducción de canon que los operadores de telefonía móvil que acaten el acuerdo de expansión pueden experimentar. América Telefónica Móvil Móvil Nextel Antes (S/.) 53,948,636 89,786,648 5,644,737 Ahora (S/.) 31,022,436 28,858,080 56,273,256 Ahorro (S/.) 22,926,200 60,928,568-50,628,519 % Ahorro 42.50% 67.86% % * Cannon a pagarse producto de la prestación del servicio durante el año 2008, con datos de usuarios a Junio del Fuente: Gerencia de Políticas Regulatorias37 Temas relativos a la Seguridad Publica y la Telefonía Móvil 38 Red de Telefonía Móvil Los Teléfonos móviles robados se almacenan en la Base de Datos EIR (Equipmernt Identification Register). El EIR contiene la lista de equipos: Habilitados para hacer llamadas. Monitoreados. Robados. El código IMEI es un número único que identifica a los teléfonos móviles. Cuando un teléfono móvil es robado, se registra el IMEI para que no pueda ser utilizado posteriormente.39 Legislación Peruana (1/2) Ley Nº 28774, emitida el 2 de julio de 2006, mediante el cual se crea el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, establece prohibiciones y sanciones penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de procedencia Dudosa Decreto Supremo Nº MTC: Reglamento de la Ley Nº En dicho Decreto, entre otras cosas se establece: Información contenida en el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular Nombre y apellidos del abonado, o razón social. Documento de Identidad del abonado, o RUC. Numero de abonado Marca, modelo y serie (IMEI) del terminal móvil Información contenida en el Listado de Equipos Terminales Robados Marca, modelo y serie (IMEI) del terminal móvil. Fecha y hora del robo. Hecho que motiva el robo. Nombre y apellidos del reportante. Número y tipo de documento legal del reportante. Los operadores Móviles deben reportar trimestralmente al OSIPTEL, la información mensual de los equipos móviles robados. El OSIPTEL alcanzará semestralmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones un reporte de la información entregada por los operadores móviles.40 Legislación Peruana (2/2) Los equipos terminales reportados como hurtados, robados o perdidos deberán ser ingresados en el Listado de Equipos Terminales Robados. El operador deberá suspender el servicio y bloquear el equipo terminal reportado como hurtado, robado o perdido. El operador está prohibido de prestar el servicio mediante equipos terminales que se encuentren en el registro de Equipos Terminales Robados. Los operadores están en la obligación de hacer el intercambio del Registro de Terminales Robados con los demás operadores. El intercambio de dicha información se realizará diariamente. Los operadores procurarán realizar las coordinaciones para intercambiar dicha información con los demás operadores de la región.41 Penas para los que alteran y comercializan celulares de procedencia dudosa y robo de infraestructura de telecomunicaciones Para el Caso de Clonación o Adulteración: Articulo 222º-A del Código Penal.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menos de dos (2) años ni mayor de cinco (5) años, con sesenta (60) a trescientos sesenta y cinco (365) días de multa, el que altere, reemplace, duplique o de cualquier modo modifique un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico de un terminal celular, de modo tal que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del mismo así como la terceros. Para el caso de Receptación y Comercialización: Artículo Receptación.-El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y, con treinta a noventa días- multa. Para el caso de Robo de Infraestructura de Telecomunicaciones: Artículo Formas agravadas: La pena será privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y de sesenta a ciento cincuenta días multa si se trata de vehículos automotores o sus partes importantes, o si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.42 Registro de Móviles Prepago Mal Uso de teléfonos Prepago sin identificación: extorsiones, secuestros, llamadas malévolas, etc. Decreto Supremo Nº MTC aprueba Procedimiento para la Subsanación de la Información consignada en el Registro de Abonados Prepago. Etapas: Primera: 1 Julio 31 Agosto 2011: Informe de Obligación de Registro a abonados prepago con datos incompletos Segunda: 1 Setiembre 30 Noviembre 2011: Suspensión parcial llamadas salientes (no servicios Información asistencia, emergencia), locución de advertencia Tercera: 1 Diciembre 28 Febrero 2011: Suspensión llamadas entrantes y saliente (no servicios Información asistencia, emergencia), posibilidad de reactivación si el usuario se registra. Desde el 1 de marzo perdida definitiva del numero. Campañas publicitarias a cargo de las empresas operadoras Una vez concluido el plazo para la subsanación de la información del registro, las empresas operadoras dispondrán de un plazo de seis (6) meses para verificar la información debiendo validar los nombres con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) Responsabilidad de las empresas en el proceso de contratación del servicio y validación de los datos Supervisión del OSIPTEL del cumplimiento de estas obligaciones (RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº CD/OSIPTEL del 11 de Julio 2011): Tipificación de Sanciones graves por incumplimiento a las empresas. Requerimiento de la información por parte de la Policía Nacional atendido en 48 horas43 Uso prohibido en los establecimientos penitenciarios DS Nº JUS (23 junio 2011), modificó art 37º del Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo Nº JUS, con la finalidad de señalar expresamente, la prohibición por parte de los internos del uso de cualquier otro servicio de telecomunicaciones distinto a los teléfonos públicos y locutorios instalados en los establecimientos penitenciarios. Así también se estableció que las empresas operadoras de los servicios públicos móviles realizarán el corte del servicio y/o el bloqueo del equipo terminal móvil, cuando constaten el uso prohibido antes referido, de acuerdo a los criterios y al procedimiento que para tal efecto apruebe el OSIPTEL. Grupo de Trabajo Multisectorial, conformado mediante Resolución Ministerial Nº PCM RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº CD/OSIPTEL (28 Agosto 2011) : Criterios y procedimiento para realizar el corte del servicio público móvil y el bloqueo de equipo terminal móvil, por parte de las empresas operadoras, en caso de uso prohibido en los establecimientos penitenciarios. Las empresas operadoras de los servicios públicos móviles deberán realizar el corte del servicio y bloqueo del equipo terminal, cuando detecten casos de establecimiento de comunicaciones (entrantes y salientes) a través de un equipo terminal móvil que utiliza, únicamente, la señal de las Estaciones Base que tienen cobertura en el área de un centro penitenciario, durante un plazo mínimo de siete (7) días calendario consecutivos y, adicionalmente, se verifique que concurran de manera individual o conjunta, los siguientes supuestos: a) Dispersión de comunicaciones salientes, en un porcentaje que será determinado por el OSIPTEL, en función a la zona geográfica en la cual se encuentra ubicado cada centro penitenciario del país. b) Intercambios recurrentes de SIM CARD y/o equipo terminal en el área del centro penitenciario. En estos casos las empresas operadoras procederán a cortar los distintos SIM CARD utilizados en el equipo terminal. c) Horario atípico en el uso del servicio público móvil, que implica la realización de comunicaciones en rangos horarios que se encuentran fuera del comportamiento habitual de la red. d) Otros que comunique el OSIPTEL.44 Servicios de Televisión por Suscripción45 Mercado de Servicios de Televisión de Paga Digitalización de las redes. Empaquetamiento de Servicios Participación de mercado del operador dominante Empieza a dinamizarse en los últimos años: Telmex Nuevos usos de la red: Acceso a Internet, servicios convergentes Adquisición de competidores: Falta de control de fusiones. Integración con contenidos46 Acceso a Internet Evolución Tecnológica FTTX Fuente: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL47 Crecimiento del Número de Suscriptores de Televisión por Suscripción a Nivel Nacional (Expresado en miles de conexiones en servicio) * 2011* marzo 2012* Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL. Nota: La información utilizada es proporcionada semestralmente por las empresas operadoras por lo que sólo se cuenta con información a junio48 Mercado de Internet y Banda Ancha en el Perú49 Breve Historia de Internet en el Perú (Incompleta y en revisión) 1991: Se crea la Red Académica Peruana (RAP) como iniciativa académica para lograr conexión a Internet (fuerte influencia PUCP), posteriormente amplia su alcance a ONGs y se convierte en Asociación Civil sin fines de lucro, cambiando su denominación a Red Científica Peruana (RCP), se instala en ESAN y logró mandar el primer mensaje de correo electrónico hacia la Navidad de ese año. 1993: RCP se convierte en el administrador de nombres de dominio en Perú 1994: RCP instala la primera cabina publica del Peru : RCP empieza a ofrecer sus servicios públicamente (ISP) 1994: Telefónica ingresa al mercado peruano (concurrencia limitada) 1995: IBM empieza ofrecer servicio de acceso a Internet corporativo 1995: Telefónica empieza ofrecer servicio de acceso a Internet corporativo (UNIRED) 1996: Diversos ISPs ingresan al mercado ofreciendo servicios dial-up 1996: Red de Servicios empresariales de Telecomunicaciones S.A. (RESETEL) inicia operaciones en Lima como backbone de fibra local 1996: Telefónica crea plataforma de acceso nacional dial up (INFOVIA) Acceso de usuarios mediante la red telefónica Centros Proveedores de Información (CPI) proveen contenidos y también el acceso a Internet. 1996: Intervención regulatoria del OSIPTEL Resolución N CD/OSIPTEL : Tarifas máximas fijas: Comunicaciones a Infovía se consideran locales, sin importar desde donde se originen las mismas o hacia donde terminen Diversas controversias entre RCP y Telefónica ante el OSIPTEL 1998: Fin del periodo de concurrencia limitada 1998: Resetel cambia de razón social a Firstcom S.A.50 Breve Historia de Internet en el Perú (Incompleta y en revisión) 1998: Se instala el cable de fibra óptica submarino PAN-AM (Cable Submarino Panamericano) construido con la participación de 44 empresas de telecomunicaciones, con el propósito de brindar conectividad a América Latina y El Caribe. Nodo en Lima Lurin 1999: Aproximadamente 56 proveedores de acceso a Internet (aprox):telefónica consolida el mercado adquiere a los usuarios de sus clientes CPIs 2000: Primera regulación mayorista ADSL: Establecen tarifas máximas fijas aplicables a prestaciones de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL que brindará Telefónica del Perú S.A. (Res. Nº CD/OSIPTEL) 2000: AT&T adquiere a Firstcom que cambia de denominación social 2001: Telefónica empieza a ofrecer accesos ADSL 2001: Global Crossing instala el cable de fibra óptica submarino SAC (South America Crossing). Nodo en Lima - Lurin 2001: 26 ISPs ofrecen el servicio y 9 de ellos tienen salidas internacionales independientes a proveedores extranjeros. 2001: Se crea el NAP Peru 2001: Crisis en la bolsa mundial: debacle de las punto.com 2004: Telmex Perú S.A: adquiere a AT&T 2005: Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Res. N CD/OSIPTEL) incluye provisiones para Internet : Ingreso e inicio de operaciones de Internexa, operador de backbone terrestre regional. 2008: Segunda regulación mayorista ADSL 2008: Introducción del Internet móvil de banda ancha : Plan Nacional de Banda Ancha 2012: Ley Promoción de la Banda Ancha y construcción de la red dorsal de fibra óptica51 Tecnologías de Acceso Alámbrico: Evolución Tecnológica Dial Up RDSI xdsl ADSL ADSL2+ VDSL VDSL 2+ Cable Modem Docsis 1.0 Docsis 2.0 Docsis 3.0 FTTX FTTC FTTB FTTH PLC C o n v e r g e n c i a52 ? Tecnologías de Acceso Inalámbrico: Evolución Tecnológica GSM GPRS EDGE WCDMA (UMTS) HSPA iden IS-136 (TDMA) LTE LTE-A IS-95A (CDMA) IS-95B (CDMA) CDMA 1X EV-DO WiMAX d WiMAX e WiMAX m53 Proveedores de Contenidos Un proveedor de contenidos es el conjunto de sistemas y data centers distribuidos a lo largo de Internet y que permiten brindar contenidos, aplicaciones y servicios. Servicios: Redes Sociales: Sistemas Operativos: Dispositivos terminales: Despliegue red: Kansas City, Europa (futuro) Es importante considerar el rol cada más importante que poseen los Proveedores de contenidos dentro de la jerarquía de Internet. También es importante considerar que muchos de ellos empiezan a extender sus servicios a otros mercados, y a desplegar infraestructura de red, asemejándose mucho a un operador de telecomunicaciones, siendo aún más protagónico el rol de ellos para el futuro de Internet. 54 Internet en el PERU, Conectividad de los ISPs ACCESO DE BANDA ANCHA ISP: PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET CONEXIÓN INTERNACIONAL SUARIOS, EQUIPOS TERMINALES Acceso Alámbrico: DSL, DOCSIS, Fibra Acceso Inalámbrico: 3G- 4G, WiMAX, mi croondas, satél ite RED DE TRANSPORTE INTERNET NAP PERU CONEXIÓN CON OTROS ISP EN PERU TRANSPORTE PARA BANDA ANCHA55 Esquema de conectividad en el Perú (ISPs) Tier-1 Conectividad Internacional (IBP - Internet Bakcbone Providers). Estas empresas operan redes de cable submarino mundial o conectividad satelital. Son concesionarios de servicio portador LDI TIWS (Telefonica) LEVEL 3 (ex Global Crossing) LANautilus Otros IBPs satelitales Tier-2 Nivel de Agregación (ISP regionales /nacionales). Estas empresas operan redes dorsales de transporte a nivel nacional con diversas tecnologías, algunas tienen redes de fibra a nivel nacional. Tienen la concesión de portador Local LDN. Intercambian trafico local en el NAP PERU) Telefónica Nextel NAP Telmex Internexa RCP Otros ISPs Tier-3 Nivel de acceso (ISP local) Estas empresas tienen conexión directa con los usuarios, la mayoría posee redes propias de acceso con diversas tecnologías o alquilan acceso a terceros. Pueden conectarse al NAP Movistar Viettel Nextel Claro Optical IP Speedy Telmex Otros ISPs Clientes residenciales/ corporativos Fijos/móviles56 Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú57 Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú Marzo 2010: Creación de la Comisión para elaborar el Plan Nacional para el desarrollo de la Banda Ancha. Tareas: Elaborar Diagnóstico, Identifica Barreras, Evaluar y proponer lineamientos y recomendaciones para el desarrollo de la banda ancha en el Perú. Reuniones de Trabajo con agentes involucrados: Operadores, Proveedores, Consultores, Universidades, Sociedad Civil, Asociaciones de Usuarios, etc. Participación Multisectorial Julio 2010: Publicación de Informes para comentarios: Informe preliminar 1: Diagnostico. Informe preliminar 2: Barreras. Informe preliminar 3: Lineamientos, estrategias y acciones. Desarrollo de talleres de trabajo. Reuniones de Trabajo con agentes involucrados. Julio 2011: Publicación del Informe Final del Plan Nacional de Banda Ancha.58 Problemática Si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento en todos los mercados de la industria, existen aún aspectos a mejorar: 1) Ausencia de redes de transporte de fibra óptica (Red Dorsal) en la mayor parte de la sierra y selva. 2) Alta concentración en el mercado (90% en el acceso). 3) Desigualdad geográfica en la expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones 4) Limitado despliegue de Redes de Acceso fijas. 5) Limitada competencia entre plataformas alternativas (90% ADSL) 6) La oferta comercial (precio y calidad) de servicios de Internet en desfase respecto a la región 7) Restricciones por el lado de la Demanda (nivel de ingresos) 8) Barreras al despliegue de Redes (gobiernos locales)59 Ausencia de sinergias con Redes de otros servicios Fuente: Ministerio de Transportes y Communications Fuente: Ministerio de Energía y Minas 60 Conexiones a Internet Evolución del número de conexiones fijas al Internet Elaboración: GPRC - OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras. Nota: Datos a fin de período. La información del 2010 y del 2011 se encuentra sujeta a validación, por lo que las cifras son preliminares. Elaboración: GPRC - OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras. Nota: Datos a fin de período. La información del segundo semestre del 2010 y del año 2011 se encuentra sujeta a validación estadística y en supervisión del OSIPTEL, por lo que las cifras son preliminares. 61 Comparación Internacional del acceso a la Banda Ancha Fuente: ICT Stadistics Database ITU 2009 Fuente: Barómetro de Cisco de Banda Ancha (Dic 2010) Elaboración: GPRC-OSIPTEL 62 Venezuela - CANTV Uruguay - Anteldata Brasil - Telefónica Colombia - ETB México - Alestra Argentina - Sion Colombia - UNE Argentina - Arnet Argentina - Telefónica Chile - Telef. del Sur Ecuador - CNT Ecuador - Claro Perú - Claro Paraguay - Copaco Perú - Movistar Bolivia - Entel Bolivia - AXS Precios Internacionales de Acceso a Internet de Banda Ancha 180 Renta Mensual del Servicio de Internet (velocidad 512 Kbps, en US$ PPP) 200 Renta Mensual del Servicio de Internet (velocidad 1 Mbps, en US$ PPP) Renta Mensual del Servicio de Internet (velocidad 2 Mbps, en US$ PPP) Renta Mensual del Servicio de Internet (velocidad 4 Mbps, en US$ PPP) Elaboración: GPRC - OSIPTEL. Tarifas vigentes al 5 de abril de 2011, incluyen impuestos. Tipo de cambio PPP tomado del FMI.63 Barreras Identificadas al Despliegue de la Banda Ancha Redes de Transporte Legislación del FITEL para financiar redes de transporte Limitaciones en la aplicación del D.S. Nº MTC que establece como política nacional en la implementación de una Red dorsal de Fibra Óptica. Desincentivo al despliegue de Fibra Óptica empleando los derechos de vía de la Red Vial Nacional. Limitaciones del Marco Normativo que regula el uso compartido de infraestructura de otros sectores. Redes de Acceso Barreras identificadas en el ámbito municipal distrital y provincial para el despliegue de infraestructura. Limitaciones del reglamento nacional de edificaciones en la expansión de las redes de acceso. Barreras derivadas del marco normativo que cautela el patrimonio de la nación Instituto Nacional de Cultura. Restricciones en la disponibilidad de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la BAM. Necesidad de ajustes a las condiciones de uso para que consideren las características particulares del ámbito rural. Niveles de competencia Limitada competencia interplataforma. Concentración del mercado que limita la competencia minorista. Acceso de los usuarios Restricciones presupuestarias para el acceso a computadoras y servicios de telecomunicaciones. Limitada generación de contenidos y aplicaciones digitales. Carencia de habilidades y capacidades de la población para mejor aprovechamiento de las potencialidades de la Banda Ancha. Uso indebido de los servicios de Banda Ancha. 64 Barreras que afectan los niveles de competencia Existe limitada competencia entre plataformas. Un gran porcentaje de la banda ancha es provista por medio de la red de cobre (ADSL) y es aun la plataforma dominante. Claro La red de cable del incumbente no está siendo explotada para la provisión de banda ancha. Existe limitada aplicación de las políticas de acceso vigentes, específicamente la regulación de Acceso Mayorista a Banda Ancha Bitstream. No se han implementado medidas tales como DSL o la desegregation del bucle Concentración de mercado que limita la competencia minorista 65 Pilares para el éxito del PNDBA Entorno Macroeconómico Compromiso de los actores intervinientes Adecuado Marco Institucional Metas del PNDBA al 2016 Que el 100% de centros educativos y establecimientos de salud, comisarías y otras entidades del Estado, en zonas urbanas cuente con conexiones de Banda Ancha, a una velocidad mínima de 2 Mbps. Que el 100% de los distritos del Perú cuenten con cobertura de Banda Ancha que como mínimo conecte a la municipalidad, a los centros educativos y establecimientos de salud públicos de mayor envergadura del distrito, a una velocidad mínima de 2 Mbps. Alcanzar los 4 millones de conexiones de Banda Ancha a nivel nacional. 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