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REMESAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA REMESAS - PDF
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Francisca Torres Ortíz
1 REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA REMESAS 8 REMESAS A continuación se presenta un análisis acerca del comportamiento del flujo de transacciones por concepto de remesas internacionales, de dónde y a dónde se envía el dinero, cuánto cuesta enviarlo, y qué canales se usan para el envío, ya que, en muchos casos estas remesas son una fuente importante de ingresos para sus familias. En particular, este capítulo describe la evolución de las remesas de países emisores y receptores a nivel mundial, el flujo de remesas hacia Colombia, los canales y medios de pagos a través de los cuales se reciben los recursos y los costos promedio de envió registrados desde España y Estados Unidos hacia Colombia, analizando la información anual y en algunos casos trimestral. Según la reseña sobre migración y desarrollo que publicó el Banco Mundial en el mes de abril de 215, las remesas disminuirán en el 215 debido al débil crecimiento económico de Europa, el deterioro de la economía rusa y la depreciación del euro y el rublo 63, sin embargo, las cifras muestran que durante el 214 las remesas movilizaron US$583 mil millones a nivel mundial, lo que ha representa un crecimiento del 4,7% con respecto al año anterior que fue de US$557 mil millones. Sin embargo se espera que el flujo mundial de remesas se acelere en (4,1%), para llegar a una cifra estimada de US$61 mil millones en 216 y US$636 mil millones en Noticias Banco Mundial, abril 13 de 215 Remesas disminuirán abruptamente su crecimiento en 215 debido a la debilidad de Europa y Rusia; se espera que repunten el próximo año. 133
2 REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 214 Los cinco principales países emisores siguen siendo Estados Unidos con US$53.59 millones, Rusia US$ millones, Arabia Saudita US$ millones, Suiza US$23.17 millones y Alemania US$ millones. De acuerdo al informe de FOMIN REMESAS A ÁMERICA LATINA Y EL CARIBE (26-214) 64, al finalizar el 214 el monto anual total de remesas en dólares que recibió la región no solo fue superior al 213, sino también al del año 28. La tasa de variación anual de remesas de 213 a 214 fue de (5,3%), crecimiento que significó un ingreso total de remesas de US$65 mil millones. Los principales países que reciben remesas de América Latina y el Caribe siguen siendo México con US$ millones, Guatemala US$5.845 millones, República Dominicana US$4.65 millones, El Salvador US$4.236 millones y Colombia US$4.233 millones, en el 214 el Salvador supero a Colombia en 3,41 puntos. En el cuarto trimestre de 214, el costo promedio de enviar US$2 de Estados Unidos a Colombia alcanzó 5,2% y en España 6,5%, incrementando en (12%) y (25%) respectivamente en comparación con al año anterior. Como lo indica Dilip Ratha 65, economista principal de migración y remesas del Grupo de Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial: La increíble promesa de remesas se ve obstaculizada por los costos exorbitantes de envío de dinero a nivel internacional. En promedio, los migrantes deben pagar tasas de transferencia de dinero alrededor del 8%. A pesar de los desafíos, las remesas ofrecen un potencial increíble para el desarrollo económico y el cambio social. Caracterización de las Remesas Según cifras del Banco Mundial, la cantidad de dinero que los migrantes mandan cada año ha aumentado de manera constante en la última década. Las remesas internacionales en 214 movilizaron US$583 mil millones a nivel mundial, lo que representó un incremento del (4,7%) frente al resultado del año anterior, la gran mayoría se transfieren hacia países de ingresos medios US$41 mil millones. Para 215 y 216, este organismo estimó que el envío de remesas de los trabajadores en el mundo llegará a US$628 y US$681 mil millones, respectivamente. Con la nueva actualización se pronostica que para estos mismos años las remesas serán de no más de US$ 586 y US$ 61 mil millones, respectivamente. Este efecto se ve reflejado particularmente en países de ingresos medios, en los que para los años en mención se pronosticaban flujos de US$433 y US$472 mil millones, valores que fueron ajustados a US$45 y US$421 mil millones. 64 Informe FOMIN LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SUPERARON SU MÁXIMO VALOR HISTÓRICO EN TED Blog, Octubre 214 El potencial económico increíble de enviar dinero a casa: Dilip Ratha en TEDGlobal
3 214 Gráfica 15: Estimados y proyecciones de flujos de remesas mundiales por nivel de ingreso (28-217) Miles de millones de dólares Total Mundial 213 Total Mundial 214 Países de ingresos 681 altos (213) Países 7 de ingresos altos (214) Países de ingresos medios (213) Países de ingresos medios (214) Países ingresos bajos (213) Países de ingresos bajos (214) Fuente: Banco Mundial Migration and development brief 24. Los datos de los años y 216 son 583 una proyección del Banco Mundial. Cálculos Superintendencia 5 Financiera de Colombia Estados Unidos Rusia Miles de millones de dólares En el contexto global, revisando la experiencia migratoria y el principal país emisor, encontramos que Estados Unidos es el país que más remesas remite hacia otros países. Durante el 213, el dinero enviado desde ese país fue de Arabia US$54 Saudita 2 mil millones, lo que representaría un incremento del 2,1% frente al resultado del año anterior. 1 Suiza Kuwait Alemania Total Francia Mundial 213 Total Mundial 214 Países de ingresos 212 altos (213) Países de ingresos altos (214) Países de ingresos medios (213) Países de ingresos medios (214) Luxemburgo Países ingresos bajos (213) Países de ingresos bajos (214) 213 Por otro lado las remesas que aumentaron de un año a otro las representaron Alemania (25%), Arabia saudita (19%) y Rusia (18%). Sin embargo, en el 213 los flujos que se redujeron fueron los de Italia (6,3%), República dominicana (4,2%), Kuwait (4%) y España (1,7%). Italia España República Estados de Unidos Corea. Rusia Arabia Saudita Gráfica 16: Principales países emisores miles de millones de US$ Suiza Guatemala República Kuwait Dominicana Colombia Alemania El Salvador Francia Honduras 212 Peru Luxemburgo 213 Brasil Italia Ecuador España Jamaica Haiti República de Corea. 25. Bolivia 2. Nicaragua Costa Rica miles de millones de US$ Paraguay 214 Fuente: Banco mundial Migrant Remittance Outflows 5. Guatemala 66. Cálculos Superintendencia Financiera de Colombia. Argentina 66 República Banco mundial Dominicana Panama - Annual Remittances Data (updated as of Apr. 215) Migrant Remittance Outflows. México Colombia Guyana El Salvador Uruguay Venezuela, Honduras RB Peru 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4 Países ingresos bajos (213) Países de ingresos bajos (214) REPORTE Estados Unidos Rusia DE INCLUSIÓN FINANCIERA 214 Arabia Saudita Las remesas Suiza que recibió América Latina y el Caribe en 214 crecieron (5,8%) con respecto al año anterior, alcanzando Kuwait los US$65,4 mil millones, y superando su máximo histórico de 28 de US$64,9 mil millones, indicó un nuevo informe del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano Alemania de Desarrollo (BID) 67. Francia 212 México Luxemburgo se mantiene como el principal receptor con US$25 mil millones, lo que representó 213 un incremento de 8% con respecto del año anterior. Los flujos que aumentaron significativamente corresponden a Panamá (68%), Haití (9,7%), Guatemala (8,7%), El Salvador (6,7%) y Honduras (6,2%). Italia España República Gráfica de Corea. 17: Remesas hacia países de Latinoamérica y 2. del 25. Caribe miles de millones de US$ Guatemala República Dominicana Colombia El Salvador Honduras Peru Brasil Ecuador Jamaica Haiti Bolivia Nicaragua Costa Rica Paraguay Argentina Panama Guyana Uruguay Venezuela, RB México , 2, 3, 4, 5, 6, Miles de millones de US$ Fuente: Banco Mundial Migrant Remittance Inflows. 68 Cálculos Superintendencia Financiera de Colombia. Flujo de remesas hacia Colombia Durante el 214 Colombia recibió un flujo de remesas de trabajadores residentes en el exterior por un valor de US$4.93 millones, cifra inferior a los US$4.41 millones de un año atrás, para una disminución de 6,9%. La crisis económica global tuvo un impacto importante en el flujo de remesas hacia Colombia, ya que en 28 estos recursos alcanzaron los US$4.785 millones. 67 Informe FOMIN Las remesas a América Latina y el Caribe superaron su máximo valor histórico en Banco mundial - Annual Remittances Data (updated as of Apr. 215) Migrant Remittance Inflows. 136
5 214 Gráfica 18: Evolución del flujo de remesas hacia Colombia (trimestral) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV (1.578) (2.21) (2.454) (3.6) (3.17) (3.314) (3.861) (4.43) (4.785) (4.9) (3,996) (4.64) (3.97) (4.41) (4.93) Fuente: Banco de la República Balanza de pagos. Cálculos Superintendencia Financiera de Colombia. 8 Las cifras 2. muestran que el mayor impacto sobre la disminución en los flujos de remesas tuvo su origen en los 6 envíos provenientes de España, que entre 28 y 214 se redujeron un 51%, lo que equivale a 1.8 una caída de US$98 millones En el caso de Estados Unidos, sus remesas hacia Colombia pasaron de US$1.69 millones en 28 a 1.4 US$1.685 millones en 214, el equivalente a una reducción de,3% Por su parte, los flujos provenientes de Venezuela se redujeron significativamente en (86%), este limitado crecimiento está asociado a las dificultades en el mercado laboral 69, por el contario, aumentaron los flujos 1. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV de Chile 8 (74%), 2 21 Canadá 22 (143%) 23 y 24 Panamá 25 (117%), 26 respectivamente (1.578) (2.21) (2.454) (3.6) (3.17) (3.314) (3.861) (4.43) (4.785) (4.9) (3,996) (4.64) (3.97) (4.41) (4.93) 4 Gráfica 19: Ingresos de remesas de trabajadores hacia Colombia por principal país de origen ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS Fuente: Banco de la República Balanza de pagos. REINO UNIDO REINO UNIDO RESTO PAISES ITALIA PANAMA CANADA RESTO PAISES ITALIA PANAMA CANADA 69 Informe FOMIN - Las Remesas a América Latina y el Caribe superan su máximo valor histórico en
6 REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA En nuestro país, la distribución de los ingresos por remesas muestra una importante concentración en el departamento del Valle del Cauca, cuya participación al cierre de 214 fue de 29% del total, la mayor parte de las remesas provienen de Estados Unidos con el (33%) y España con el (26%). En segundo lugar se ubicó Antioquia, con una participación de 16%. En general, esta distribución se ha mantenido constante durante los últimos años. En la encuesta de demanda de inclusión financiera 7, el 5% de la población recibe remesas de otro país, según el estudio, los mayores receptores de remesas son las personas de estratos 3, 4 y 6 de las ciudades principales (8%); seguido de municipios intermedios (4%) y municipios rurales (1%) Gráfica 11: Evolución de los flujos de remesas por país de origen y departamento destino (214) VALLE DEL CAUCA ANTIOQUIA CUNDINAMARCA OTROS DEPARTAMENTOS RISARALDA ATLANTICO QUINDIO CALDAS SANTANDER NORTE DE SANTANDER BOLIVAR Fuente: Banco de la República Balanza de pagos. Cálculos Superintendencia Financiera de Colombia. 138 Canales y medios de pago De las entidades autorizadas para realizar operaciones de giros internacionales o de envío y recepción de remesas, los bancos fueron los que canalizaron un mayor porcentaje, al registrar una participación de 54% al cierre de 214. Este resultado contrasta con lo observado en el año 213, cuando las compañías de financiamiento representaban un (49%). Lo que se puede explicar principalmente por la entrada en vigencia de la Resolución Externa No. 3 de 213 (Febrero 22) del Banco de la República 71. 6% 5% 54% Compañías de Financiamiento 49% Corredores de bolsa de valores 4% Bancos 7 El reciente estudio de Demanda de Inclusión Financiera desarrollado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia en 215, muestra la población que 3% recibe remesas. SICSFE 35% 71 De acuerdo al Artículo 4. PLAN DE AJUSTE O DESMONTE. Los intermediarios del mercado cambiario de 28% que trata el numeral 2 del artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2 que, como consecuencia de la entrada en vigencia de la presente resolución, no cumplan con los nuevos requerimientos patrimoniales tendrán un plazo de noventa (9) días calendario 2% para presentar ante la SFC un plan de ajuste patrimonial o de desmonte de operaciones, según lo decida cada entidad. (...), en ningún caso podrá superar el 31 de diciembre de 214 (...). Las entidades que no presenten el plan de ajuste o lo incumplan no podrán realizar operaciones de cambio en su condición de intermediarios 9% 1% del mercado cambiario. 1% 7% 7% % Participación.
7 214 6% Gráfica 111: Montos transados en el mercado de divisas por los IMC 72 Participación. 5% 4% 3% 2% 1% % 54% 49% 35% 28% 9% 1% 7% 7% Compañías de Financiamiento Corredores de bolsa de valores Bancos SICSFE Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Por modalidad, al cierre de 214 se observó que un (75%) fueron a través de giros electrónicos de dinero para ser pagados por ventanilla 73, disminuyendo en (1%) con respecto a 213. Por su parte, los pagos por abono a cuenta corriente o de ahorro contribuyeron con el (24,8%), mientras que otras modalidades, que incluyen el pago a través de cheques, equivalen solo el (,2%). Se destaca cómo la participación de los pagos a través de abono en cuenta corriente o de ahorro ha venido incrementándose en (4%) con respecto a 213. Esto muestra que poco a poco los receptores de estos giros han procurado que los recursos permanezcan en el sistema financiero. Gráfica 112: Medios de pago de remesas 1% 8% 85% 83% 82% 79% 77% 76% 75% 6% 4% 2% 15% 17% 18% 21% 23% 24% 25% % Abono en cuenta corriente o de ahorro Giros electrónicos de dinero para ser pagados por ventanilla Fuente: Banco de la República Encuesta trimestral de remesas. Cálculos Superintendencia Financiera de Colombia. 72 En Colombia, de acuerdo con la normativa vigente, solamente los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) están autorizados a realizar operaciones de remesas internacionales. La Resolución Externa No. 3 de 213 del Banco de la República, define en su Artículo 58. INTERMEDIARIOS AUTORIZADOS, establece que son IMC, las siguientes instituciones: los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional, el Banco de Comercio 9 Exterior de Colombia S.A. -BANCOLDEX-, las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades de intermediación cambiaría y de servicios financieros especiales. 73 Como lo indica 8 el reporte del Global Findex 214. En Colombia el operador que más utilizan es el de transferencia de dinero. 7,45 de envío (%) ,2 4,6 6,49 5,16 4,68 5,38 5,12 139
8 1% REPORTE 8% 85% 83% DE 82% INCLUSIÓN FINANCIERA % 77% 76% 75% Costo de envío de remesas 6% Los costos de enviar una remesa, son calculados en base a montos de US$2 y US$5. De acuerdo a lo reportado US$2 el costo promedio de envío de Estados Unidos a Colombia alcanzó 5,2% y en 4% España 6,5%, cifras muy superiores al 213. Como se muestra 15% 17% 18% 21% 23% 24% 25% 2% en la gráfica siguiente la estimación de la tarifa de envió desde España y Estados Unidos hacia Colombia, aunque disminuyó en 213, a cierre de 214 estos costos se incrementaron en (12%) % en Estados Unidos y (25%) en España La evolución de estos valores responde a la situación económica tanto a nivel local como global. Abono en cuenta corriente o de ahorro Giros electrónicos de dinero para ser pagados por ventanilla Gráfica 113: Comparación del costo de envío de remesas desde Estados Unidos y España hacia Colombia 9 8 7,45 7 6,49 Costo de envío (%) ,2 4,6 5,16 5,38 4,68 5,12 3,68 3, España 2 USD Estados Unidos 2 USD España 5 USD Estados Unidos 5 USD Fuente: Banco Mundial REMITTANCE PRICES WORLDWIDE Los datos del año 215 es una proyección del Banco Mundial. Conclusiones Según cifras del Banco Mundial, el principal país emisor fue Estados Unidos con un porcentaje de participación de 2,1% frente al resultado del año anterior. Como se ha venido evidenciando los flujos de remesas no han terminado de recuperarse completamente, particularmente hacia países Latinoamericanos quienes reciben el mayor volumen de remesas de países como Estados Unidos, España e Italia. Las remesas qué recibió América Latina y el Caribe en 214 crecieron (5,8%), alcanzando los US$65 mil millones, y superando su máximo histórico desde 28 US$64 mil millones. El costo promedio de envió de una remesa por valor de US$2, mostró en 214 un crecimiento frente al 213, de 12% en Estados Unidos y de 25% en España. Es importante revisar que a mayores costos implican menos beneficios para las familias que dependen de estos recursos. 14
9 214 Durante 214 Colombia recibió un flujo de remesas de trabajadores residentes en el exterior por un valor de US$4.93 millones, cifra inferior a los US$4.41 millones de un año atrás, para una disminución de 6,9%. Esta reducción se asocia al impacto de la crisis internacional sobre países como España o Estados Unidos. En el interior de nuestro país, la distribución de los ingresos por remesas muestra una importante concentración en el departamento del Valle del Cauca, cuya participación al cierre de 214 fue del 29% del total. De las entidades autorizadas para realizar operaciones de giros internacionales o de envío y recepción de remesas, los bancos fueron los que canalizaron el mayor porcentaje, al registrar una participación de 54% al cierre de 214. Por modalidad de pago, en 214 se observó que un (75%) correspondieron a la modalidad de giros electrónicos de dinero para ser pagados por ventanilla. 141

References: Resolución 
 Artículo 4
 artículo 59
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 58