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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN : INGENIERO COMERCIAL - PDF
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Monica Salas Belmonte
1 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN : INGENIERO COMERCIAL SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS DE VIGILANCIA IP, INFRARROJO, DETECCCIÓN DE MOVIMIENTO Y RESPUESTA ARMADA PARA LA EMPRESA GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA Diego Fernando Ochoa Calle Director de tesis Ing. Roberto Unda QUITO ECUADOR 20102 AGRADECIMIENTO A mis padres, que con esfuerzo y dedicación, guiaron mi camino y confiaron siempre en mi. II3 DEDICATORIA Dedico este proyecto a mi Madre Gladys, a mis hijos Iván e Ismael y a mi maravillosa esposa María. A la memoria de mi hermano Iván y mi padre Gonzalo III4 CERTIFICACIÓN Yo, Diego Fernando Ochoa Calle, declaro que soy autor exclusivo de la presente investigación y que esta es original, autentica y personal. Todos los efectos académicos y legales que se desprendan de la presente investigación serán de mi exclusiva responsabilidad. Diego Fernando Ochoa Yo, Roberto Unda, declaro que en lo personal conozco al señor Diego Ochoa, es el autor exclusivo de la presente investigación y esta es original, autentica y personal. Ing. Roberto Unda IV5 ÍNDICE GENERAL Página AGRADECIMIENTO... II DEDICATORIA... III CERTIFICACIÓN... IV ÍNDICE GENERAL... V ÍNDICE DE GRÁFICOS... X ÍNDICE DE CUADROS... XI ÍNDICE DE IMAGENES... XIII RESUMEN... XIV CAPÍTULO I PLAN DE INVESTIGACIÓN 1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MARCO DE REFERENCIA MARCO CONCEPTUAL METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TIPO DE ESTUDIO FUENTES... 7 V6 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO OBJETIVOS ELEMENTOS FASES DE UN PROYECTO CONTENIDO DEL PROYECTO CAPÍTULO III MACRO Y MICRO AMBIENTE 3.1 MACRO AMBIENTE MARCO TEÓRICO ANÁLISIS POLÍTICO Político Social Político Económico ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS POBLACIONAL ANÁLISIS TECNOLÓGICO MICRO AMBIENTE MARCO TEÓRICO ANÁLISIS EMPRESA Antecedentes Análisis FODA ANÁLISIS COMERCIAL BARRERAS DE ENTRADA VI7 CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 4.1 MARCO TEÓRICO ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SERVICIOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA Análisis de la oferta Productos sustitutos ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES ANÁLISIS DE LOS DISTRIBUIDORES ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS SOCIAL ANÁLISIS GEOGRÁFICO ANÁLISIS DEMOGRÁFICO ANÁLISIS PSICOGRÁFICO ANÁLISIS EVALS ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA HABITACIONAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA GENERAL MENSUAL Y ANUAL CAPÍTULO V ANÁLISIS TÉCNICO 5.1 MARCO TEÓRICO LOCALIZACIÓN MACRO MICRO INVERSIONES INVERSIONES TÉCNICAS, TECNOLÓGICAS Y MECÁNICAS VII8 5.3.2 INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ANÁLISIS LEGAL ANTECEDENTES HISTORIA DE LA ESTRUCTURA LEGAL ESTRUCTURA DE CAPITAL PLAN DE MARKETING PRODUCTO Descripción general del producto Calidad Aspecto Opciones Servicios Garantías PRECIO Precio de lista Descuentos Crédito PLAZA PROMOCIÓN Publicidad Relaciones públicas Venta personal VIII9 CAPÍTULO VI ESTUDIO FINANCIERO 6.1 MARCO TEÓRICO INVERSIONES BALANCE GENERAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN INGRESOS EGRESOS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FLUJOS DE EFECTIVO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXO 1 Organigrama "GARGOY SEGURIDAD" inclusión nuevo sistema. 109 ANEXO 2 Conexión cable UTP Categoría 6 (RED), normal ANEXO 3 Conexión cable UTP Categoría 6 (RED), cruzado ANEXO 4 Especificaciones técnicas. Cámara Vivotek TC ANEXO 5 Características. Cámara Vivotek TC ANEXO 6 Presupuesto de publicidad y propaganda IX10 ANEXO 7 Detalle de costos Kit cámaras de vigilancia IP ANEXO 8 Tabla de amortización préstamo ANEXO 9 Balance del proyecto ANEXO 10 Periodo de recuperación descontado del proyecto ÍNDICE DE GRÁFICOS Página Gráfico No. 1 Gestión Presidente Economista Rafael Correa Gráfico No. 2 Aceptación a la gestión gubernamental Gráfico No. 3 Credibilidad en la palabra del presidente Gráfico No. 4 Aprobación al desempeño del gobierno Gráfico No. 5 Calificación a los Ministros por área de gestión Gráfico No. 6 Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito político 21 Gráfico No. 7 Aprobación en el ámbito económico Gráfico No. 8 Precio promedio barril de petróleo Gráfico No. 9 Inflación anual Gráfico No. 10 PIB Real Gráfico No. 11 PIB per cápita USD Gráfico No. 12 Exportaciones importaciones millones de dólares FOB Gráfico No. 13 Población miles de habitantes Gráfico No. 14 Analfabetismo Gráfico No. 15 Tasa de desempleo Gráfico No. 16 Subempleo a Septiembre Gráfico No. 17 Viviendas por tipo X11 ÍNDICE DE CUADROS Página Cuadro No. 1 Las promesas presidenciales Cuadro No. 2 Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito de BIENESTAR SOCIAL BUEN VIVIR Cuadro No. 3 Problemas que más afectan a la población Cuadro No. 4 PIB Millones USD Dólares Corrientes Cuadro No. 5 Servicios y precios empresas de seguridad Cuadro No. 6 Segmentación Económica Cuadro No. 7 Viviendas particulares ocupadas con personas presentes Cuadro No. 8 Proyección viviendas particulares ocupadas Cuadro No. 9 Segmentación de viviendas particulares ocupadas Cuadro No. 10 Proyección de la demanda viviendas particulares (incremento anual 1.89%) Cuadro No. 11 Empresas económicamente activas Cuadro No. 12 Demanda de sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP Cuadro No. 13 Inversiones Central de Operaciones (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas) Cuadro No. 14 Inversiones Patrullas Motorizadas (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas) Cuadro No. 15 Resumen y totales de inversiones Cuadro No. 16 Inversión en talento humano Cuadro No. 17 Accionistas, participaciones y razón social Cuadro No. 18 Cesión de participaciones sociales XI12 Cuadro No. 19 Cambio de objeto, aumento y reforma Cuadro No. 20 Estructura de financiamiento Cuadro No. 21 Inversiones Cuadro No. 22 Balance General Año Cuadro No. 23 DEPRECIACIÓN Cuadro No. 24 AMORTIZACIÓN Cuadro No. 25 Venta de Productos Mensual (Primer Año) Cuadro No. 26 Venta de Productos Anual Cuadro No. 27 Venta de Servicio de Monitoreo Mensual (Primer Año) Cuadro No. 28 Venta de Servicio de Monitoreo Anual Cuadro No. 29 Capital de Trabajo Mensual (Primer Año) Cuadro No. 30 Capital de Trabajo Anual Cuadro No. 31 Condiciones del préstamo Cuadro No. 32 Resumen anual Cuadro No. 33 Estado de pérdidas y ganancias Cuadro No. 34 Flujo de efectivo Cuadro No. 35 Indicadores financieros Cuadro No. 36 Tasa de descuento Cuadro No. 37 Análisis de sensibilidad XII13 ÍNDICE DE IMAGENES Página Imagen No. 1 Logo GARGOY SEGURIDAD Imagen No. 2 Logos Competencia Imagen No. 3 Proveedores equipos electrónicos de seguridad Imagen No. 4 Segmentación geográfica Imagen No. 5 Macro y Micro localización Imagen No. 6 Esquema de funcionamiento Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada Imagen No. 7 Esquema de instalación sobre una red Imagen No. 8 Esquema de instalación directo a un computador Imagen No. 9 Cámaras IP XIII14 RESUMEN Se ha desarrollado un nuevo sistema de seguridad que contribuirá positivamente en la sociedad y a su gran problema de inseguridad. Se utilizó el avance tecnológico en cámaras de vigilancia, que a pesar de que tienen varios años en el mercado, no se han utilizado en forma eficiente en la aplicación de sistemas de seguridad integral y de reacción. Como complemento para el nuevo sistema de seguridad se utilizó la base tecnológica de comunicación existente en la mayoría de hogares, empresas y comercio en general, el internet. El nuevo sistema de seguridad contiene una cámara de vigilancia, material, instalación, software de grabación de video digital y capacitación para uso. La instalación y funcionamiento del nuevo sistema de seguridad se muestra con esquemas detallados. Mediante la comunicación de direcciones IP, se capta la señal de video digital en una central de operaciones, gracias a las características de la cámara de vigilancia esta se activará inmediatamente detecte movimiento y la empresa de seguridad podrá reaccionar y contrarrestar la acción delincuencial en conjunto con la fuerza pública. Sus aplicaciones y beneficios variarán dependiendo el lugar de uso y se usarán para: detección de intrusión en propiedad privada, contrarrestar robo o hurto, control de personal, control interno de actividades generales, control de personal de seguridad, vigilancia en general y disuasión. La incorporación del nuevo sistema de seguridad al mercado actualmente insuficiente, brindará una opción más a los consumidores, económica, efectiva y que brinda un valor agregado por sus beneficios adicionales. Este es un proyecto independiente a los servicios que la empresa GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA ofrece, la empresa se encuentra actualmente desempeñando actividad mercantil y evaluará este proyecto para la incorporación de este nuevo servicio a su gama actual. Esta será una oportunidad de incrementar sus ingresos en porcentajes importantes, además de expandir la organización y fortalecer su marca. XIV15 CAPÍTULO I PLAN DE INVESTIGACIÓN 1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada para la empresa GARGOY SEGURIDAD. 1.2 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Es evidente y perceptible el incremento de la delincuencia en Ecuador, independientemente de la ciudad estudiada, todo domicilio, edificio, local comercial, fábrica, etc., es vulnerable a sufrir daños o pérdidas por actos delincuenciales, no solamente económicos sino también físicos, psicológicos, emocionales, organizacionales, entre otros; daños que afectarán a la eficiencia y productividad del lugar. No favoreciendo al problema de inseguridad señalado, los servicios públicos de Policía en conjunto con la legislación actual ecuatoriana, no dan abasto, solución ni métodos favorables para disminuir el problema; Y es que, es indiscutible que el perímetro de vigilancia y acción que debe cubrir la policía nacional es muy grande, por lo que son poco eficientes en relación a las zonas vulnerables y preparación de la delincuencia. Consecuentemente las personas naturales y jurídicas en normal actitud de defensa adquieren productos y servicios de seguridad de una no muy amplia gama existente a disposición en el mercado local, y a pesar de existir un sin número de empresas dedicadas a ello, los productos y servicios disponibles son similares y el cliente se ve obligado a elegir entre dos únicos servicios disponibles,16 en los que simplemente cambiará el nombre de la empresa prestadora del servicio. Asimismo, los servicios de seguridad física disponibles con la presencia de personal armado, son muy costosos y por consiguiente reducido únicamente a un mercado de alto poder adquisitivo. Para un más amplio mercado existen los servicios de monitoreo de alarmas que a pesar de ser accesible son poco eficientes, vulnerables y de parcial protección. Debido a esta situación, este nuevo producto dará más opciones de servicios en el mercado local, complementará a los servicios de seguridad existentes, hará participe al cliente en la protección de su patrimonio, será accesible a más personas y empresas, será mucho más eficiente y dará más protección a los bienes custodiados FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Es conveniente para la empresa de seguridad lanzar al mercado un nuevo producto de prevención y reacción utilizando el avance tecnológico, con el que la empresa y el cliente en conjunto lograrán visualizar la situación en tiempo real del lugar custodiado? SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que el entorno ofrece a la compañía de seguridad? Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la empresa? Cuál es el segmento más atractivo, desde el punto de vista de ventas? Cuál es el segmento más atractivo, desde el punto de vista geográfico? Existe algún impedimento legal para la reacción armada ante intrusiones no deseadas? 217 Qué zonas de la ciudad se lograrán cubrir con eficiencia? Qué infraestructura necesita la empresa para cubrir las necesidades del cliente? Cuál es el máximo de capacidad de la empresa, con la infraestructura disponible? Existe algún impedimento técnico para la instalación y control del sistema de seguridad? Existe conocimiento de la tecnología actual en el mercado local? Necesita el cliente ser capacitado para el uso del sistema de seguridad? Es factible financieramente el lanzamiento de un nuevo servicio de seguridad? 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL Determinar si es legal, financiero, ético, técnico y operativamente factible el lanzamiento de un nuevo servicio de monitoreo en tiempo real por parte de la empresa de seguridad OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar el análisis situacional interno y externo de la empresa, siguiendo el enfoque de planeación estratégica, con el fin de diagnosticar las principales amenazas y oportunidades del entorno, así como las fortalezas y debilidades del negocio. Segmentar el mercado de compradores y potenciales compradores de seguridad privada, para evaluar y determinar los segmentos más atractivos. Estudiar la legislación actual ecuatoriana, para evaluar y determinar el nivel de acción a utilizar durante el servicio de seguridad. 318 Elaborar un proyecto de factibilidad operativa, determinando infraestructura necesaria, para la cobertura eficiente de las diferentes zonas de la ciudad. Preparar las estrategias del proyecto de acuerdo con los reales recursos de la empresa, con el propósito de alcanzar el posicionamiento proyectado en el segmento elegido. Preparar un proyecto de factibilidad financiera para el lanzamiento de un nuevo servicio de seguridad, evaluando los costos de implementación, preservación, el mercado del servicio y el entorno legal en el que se desenvuelve. 1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN En la actualidad, los servicios de seguridad pública no dan confianza ni cobertura a la población en general, las personas y empresas se ven obligadas a la contratación de servicios de seguridad privada, que por sus elevados costos, por su ineficiencia o poca confiabilidad, prefieren en muchos casos esperar con fe que no les alcance la delincuencia para no perder sus patrimonios. Actualmente existe un gran mercado sin explotar, con la necesidad de protección y seguridad para sus patrimonios y bienestar de seres queridos, que no tienen a disposición un servicio de seguridad, prevención y control eficaz y confiable. El contar en el mercado con un nuevo servicio de seguridad eficiente y confiable, concederá a los consumidores nuevas opciones de refuerzo de sus sistemas utilizados actualmente, o simplemente una nueva opción económica y de fácil manejo. Al no existir un servicio de seguridad similar en el mercado, el negocio contará con el beneficio de ser pionero, esto fortalecerá el negocio. Por su bajo costo potenciará las ventas, creando una ventaja competitiva en el mercado, estableciendo una imagen corporativa fuerte a largo plazo, a pesar de que en el mercado existen los productos de seguridad utilizados, mas no su integración en un sistema de seguridad integral. 419 1.5 MARCO DE REFERENCIA MARCO CONCEPTUAL Los principales términos técnicos que van a utilizarse durante el desarrollo de la investigación son: Mercado (Marketing).- Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto y/o servicio. El tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación con el número de compradores que deberían existir para una determinada oferta. Nicho de mercado.- Se utiliza para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. Es en donde se concentrara el esfuerzo de ventas. Segmentación de mercado.- Es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Estos segmentos son grupos homogéneos. Competencia.- La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes económicos de poder hacer elecciones. Filosofía organizacional.- Es la base ideológica de la empresa, hacia donde va, su misión y visión. FODA.- Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna). 520 Planificación estratégica.- Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía. Estrategia.- Es la base fundamental del camino que opta por recorrer una organización o empresa para el logro de sus objetivos. Valor agregado.- Es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial, generalmente se trata de una característica o servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o empresa, cierta diferenciación. Diferenciación.- La diferenciación, consiste en una característica con que cuenta un producto o servicio, que lo hace diferente y lo distingue de los demás productos de la competencia. Tasa interna de retorno (TIR).- Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Tasa de descuento.- Es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro. Valor actual neto.- Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión Marco teórico Las teorías que se van a aplicar en la investigación son: Para el análisis de mercado: teoría sobre segmentación, modelo de las 5 fuerzas de Porter, teorías de las variables económicas en la determinación de la oferta y la demanda, modelos para la estimación de la demanda potencial de mercado. Para el análisis del cliente: modelos de comportamiento de consumidor, modelo de la jerarquía de los efectos, instrumentos para la medición de aptitudes, entorno en general. Para la evaluación financiera: métodos que utilizan el valor cronológico de los flujos de efectivo (tasa interna de retorno y valor actual neto) 621 1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN La investigación se desarrollará según el método de análisis síntesis deductivo. Partiendo de los objetivos planteados, conforme se logren resultados se corroborarán empíricamente las deducciones lógicas derivadas del estudio realizado y se enunciará en la tesis final TIPO DE ESTUDIO El estudio será de carácter descriptivo, especialmente se identificarán las características del segmento de compradores y posibles compradores de servicios de seguridad y su conducta de compra FUENTES Se utilizarán las siguientes fuentes primarias: Entrevistas a consumidores y posibles consumidores de servicios de seguridad, en las diferentes opciones: grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, locales comerciales, domicilios, oficinas, etc. Las fuentes secundarias utilizadas serán las siguientes: Lectura y análisis de revistas, periódicos y datos estadísticos Lectura y análisis de informes públicos oficiales de inseguridad, violencia, delincuencia, otros. Lectura y análisis de reportes de cámaras de comercio y entidades reguladoras de las actividades comerciales. 722 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Tomado del libro digitalizado Diseño y evaluación de proyectos de inversión: Una aplicación práctica. Autores: Ing. Luis Cruz, Ing. Oscar Guzmán, Eco. Paúl Noboa. Año Páginas DEFINICIÓN DE PROYECTO Varios autores han definido lo que constituye un proyecto de inversión, llamado actualmente plan de negocios; sin embargo, todas ellas coinciden fundamentalmente en que se trata de un conjunto de variables que posibilitan tomar decisiones vinculadas a un proceso de inversión en el sector real, apreciar las ventajas y desventajas originadas en la asignación de recursos destinados a la obtención de bienes y/o servicios. Constituye por ende un plan de asignación de capital, tecnología, recursos humanos e insumos, orientado a la consecución de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Pudiera también definírselo como un instrumento técnico que facilita estimar los costos, beneficios y establecer el rendimiento del capital, que un inversionista está dispuesto a arriesgar en la puesta en marcha o modificación de una unidad de producción. Las condiciones para el éxito en la formulación técnica de un proyecto se resumen en: Encontrar, procesar y analizar la información adecuada, Aplicar la metodología correcta, y, Una gran dosis de criterio e imaginación del proyectista. Investigar, planificar y evaluar los resultados. 823 En ningún caso la formulación de un proyecto permitirá tener una seguridad del 100% de éxito en su ejecución práctica, sin embargo el realizar una aproximación, la más real posible, facilita la toma de decisiones. Hay que considerar, por otro lado, que no es lo mismo elaborar un proyecto de inversión que realizar su evaluación. La elaboración de proyectos constituye una técnica para evidenciar los fundamentos, requerimientos y resultados posibles de una idea de inversión, es el método de estructuración que permite acumular y procesar la información para su posterior análisis, que constituye por su parte la fase de evaluación, comprendida como una técnica para analizar la potencialidad de que la inversión propuesta y tangible genere en realidad los beneficios esperados. No obstante la importancia que ha tomado el diseño y evaluación de proyectos en los últimos años, cabe destacar que éste sigue siendo un método, que como tal pierde relevancia si los supuestos y el criterio de quien ha de utilizarlo no son coherentes con la realidad. 2.2 OBJETIVOS Un proyecto, desde el punto de vista financiero, procura satisfacer los siguientes objetivos: Minimizar el riesgo de la inversión, o elegir una combinación apropiada entre riesgo y rentabilidad Comparar entre varias alternativas excluyentes de inversión (priorizar) Estimar la viabilidad de una inversión e incrementar las probabilidades de sustentabilidad Determinar los aspectos críticos de ejecución de una inversión Reducir la percepción de riesgo de una institución financiera, cuando se solicita un financiamiento Determinar las condiciones adecuadas de financiamiento (capacidad de pago) 924 Verificar el cumplimiento de los objetivos de una inversión con la estrategia inicial Analizar la viabilidad de una ampliación o transformación tecnológica 2.3 ELEMENTOS Representan los aspectos que deben ser analizados en la formulación y evaluación de un proyecto. - Elementos económicos: tanto de índole microeconómica (mercado, localización, tamaño, costos, ingresos), como de índole macroeconómica (evaluación). - Elementos técnicos: procesos, uso de recursos, tecnologías (limpias). - Elementos ambientales: posibles impactos ambientales y medidas de control y mitigación. - Elementos financieros: fuentes de financiamiento, rentabilidad, retorno, capacidad de pago de la deuda. - Elementos administrativos y legales: marco legal, organización. - Elementos sociales: impacto del proyecto en la comunidad. 2.4 FASES DE UN PROYECTO Una inversión que se desee ejecutar técnicamente, debe comprender las siguientes fases: - Búsqueda de oportunidades. Normalmente referida a recopilación de información secundaria sobre posibilidades de inversión. - Ideas de inversión. Referidas a la intención de realizar varias inversiones con potencial de ejecución. - Selección de la inversión sujeta a estudio (formulación y evaluación del proyecto), como paso previo a su implementación. 1025 - Concepción preliminar. - Identificación de las fuentes y levantamiento de la información. - Estructuración de la investigación (formulación del proyecto). - Verificación del cumplimiento de objetivos (viabilidad del proyecto). - Consecución del financiamiento. - Diseño definitivo, si es del caso. - Ejecución (construcción - instalación). - Inicio de operaciones. 2.5 CONTENIDO DEL PROYECTO Un proyecto de inversión debe incluir los siguientes capítulos, que deberán profundizarse en función del tipo de estudio que se va a efectuar: - Introducción. - Estudio de mercado. - Estudio de Ingeniería del proyecto, fase técnica. - Análisis ambiental (Evaluación de impactos ambientales - EIA). - Estudio financiero. - Gestión empresarial. - Resultados y planificación estratégica. - Conclusiones y recomendaciones. - Revisión bibliográfica. 1126 CAPÍTULO III MACRO Y MICRO AMBIENTE 3.1 MACRO AMBIENTE MARCO TEÓRICO Tomado del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David, Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Resumen Página 9-12 El análisis externo describe a las amenazas y oportunidades externas. Estos términos se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en el futuro. Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una organización cualquiera; de ahí el término externas. La revolución de las computadoras la biotecnología, los cambios poblacionales, el cambio de valores y actitudes laborales, la exploración del espacio, los empaques reciclables y el aumento de competencia de las compañías extranjeras son algunos ejemplos de amenazas u oportunidades para las compañías. Este tipo de cambios está produciendo otro tipo de consumidor, de ahí que se necesiten otros productos, servicios y estrategias. Otro ejemplo de amenazas y oportunidades es la aprobación de una nueva ley, la introducción de un producto nuevo por parte de un adversario, una catástrofe nacional o una baja del valor del dólar. La fuerza de un adversario podría significar una amenaza. La inquietud en Europa Oriental, el aumento de las tasas de interés o la lucha contra las drogas podrían significar una oportunidad o una amenaza. Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y 1227 evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta esencial la recopilación y asimilación de información externa, en ocasiones, se conoce por el nombre de estudio ambiental o análisis de la industria. La mayor parte de los expertos en planificación están de acuerdo en que es muy importante hacer un análisis externo antes que un análisis del interior. Esto es, primordialmente, para que las personas encargadas de hacer los planes puedan estudiar el ambiente exterior en forma objetiva. Analizar aquello que está fuera de la empresa, después de analizar aquello que está en el interior, puede llevar a las personas a tener prejuicios o los ojos vendados. Quizá se presente una tendencia a interpretar los hechos del ambiente sólo tras el filtro de aquello que las personas consideran cierto acerca de la empresa. El análisis externo está representado por las reglas de juego que norman a un país. Estas generan diversas situaciones: auge, recesión, estabilidad, etc. Pueden mantenerse por períodos largos o ser muy cambiantes. Estos escenarios generan oportunidades de negocio en un país, una región o a nivel mundial. Desde el punto de vista de un inversionista se analiza como Riesgo de Mercado o Riesgo Político según el caso. Es el riesgo más relevante para un inversionista, pues no se puede diversificar ANÁLISIS POLÍTICO La política en un aspecto general en la última década se ha visto manchada por malos gobiernos, creando una muy deteriorada imagen y desconfianza por parte de la población, sin embargo desde el último mandato constitucional del actual presidente Economista Rafael Correa y su revolución ciudadana, se ha creado un sentimiento de prosperidad y progreso, que a medida que avanza su mandato disminuyen en relación directa a los logros y promesas de campaña no cumplidas. 13 28 Sin embargo, la Revolución Ciudadana marca la división entre la historia anterior y posterior del Ecuador. Se han introducido profundas transformaciones en la vida democrática con el liderazgo de una persona que ha recibido un apoyo popular jamás registrado en el pasado que, en poco tiempo y sin antecedentes políticos, logró implantar un nuevo sistema constitucional ratificado por la mayoría del electorado. En estos tres años de gobierno, el pueblo ecuatoriano no ha traicionado su deseo de cambio y ha sido fiel a su propulsor, confiando que mejorará su situación económica, social y la situación en general del país. Gráfico No. 1 Gestión Presidente Economista Rafael Correa 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muy buena Buena Mala Muy mala Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Según el pueblo, las promesas se han cumplido parcialmente; destaca la vigencia de la nueva constitución y el cambio constitucional; la aniquilación de la partidocracia; el apoyo a las clases populares a través de bonos y subsidios; la no subscripción del TLC; la vigencia de la dolarización, la no renovación de la Base de Manta y la defensa del patrimonio nacional. Resalta también la atención a la salud, educación y vivienda popular, y el apoyo institucional a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No obstante es parcial el cumplimiento en materia de 14 29 vías y crédito especial para la producción agrícola, industrial, artesanal, turística y a los pequeños negocios y empresas. La ciudadanía sabe que además del apoyo popular el régimen ha contado como nunca con recursos recibidos vía petróleo, recaudaciones tributarias, recursos del seguro social, créditos externos y uso de la reserva monetaria con los cuales la obra pública pudo ser superior a la observada y publicitada. La aprobación a la gestión del Presidente ha bajado progresivamente desde el 73% y 76%, registrados en enero y abril de 2007, hasta el 41% observado en enero de Igual baja ha tenido su credibilidad desde 68% en enero de 2007 a 40% en enero de El gobierno cumple su tercer año con el 40% de aprobación; supera a esta aprobación promedio la gestión social dirigida especialmente a los grupos populares (47%) y están por debajo la gestión política (36%) y la gestión económica (32%). Según los ecuatorianos los problemas que los aqueja no solo siguen vigentes, sino que algunos casos han aumentado: el desempleo, la inseguridad y delincuencia, el costo de la vida y la corrupción. Gráfico No. 2 Aceptación a la gestión gubernamental 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gestíon Social Gestíon Política Gestíon Económica Tres años de gestión Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana 1530 Quedan asignaturas pendientes y de gran expectativa. La forma de ser del Presidente incide en su aprobación, por eso la población le recomienda bajar el tono de confrontación, mejorar su relación con la oposición y con los medios, garantizar el respeto a la legalidad vigente, practicar un política de tolerancia hacia quienes disienten con su forma de pensar, y dar señales de madurez política y convivencia democrática. Esto haría que aumente el escaso 29% de la población que ahora se considera parte de la revolución ciudadana, sin dejar de observar que el régimen necesita superar las divisiones internas y la baja de elementos clave en su conformación ideológica. Gráfico No. 3 Credibilidad en la palabra del presidente Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Entre las promesas de campaña cumplidas se tiene la convocatoria a la Asamblea Nacional, aprobación de una nueva constitución, mantener la dolarización, no firma de TLC, entre otros. Las asignaturas pendientes del régimen de la revolución ciudadana tienen que ver con: El pago de la deuda del estado con el IESS, promesa incumplida en los gobiernos anteriores y, con un aumento notable en el gobierno actual. La reducción del impuesto al valor agregado IVA del 12% al 10% no cumplió y más bien ha habido 1631 una mayor presión del Estado sobre la sociedad, a través del servicio de rentas internas SRI, que logró incrementar la recaudación tributaria. Cuadro No. 1 Las promesas presidenciales PROMESA DE CAMPAÑA RESULTADO CUMPLIMIENTO DE 0 A 5 1 Convocatoria Asamblea Cumplido 5 Constituyente 2 No firma de TLC con EEUU Cumplido 5 3 Mantener la dolarización Cumplido 5 4 Duplicar el bono de desarrollo de $15 Cumplido 5 a $30 5 Mejoramiento de la policía Cumplido 5 6 No renovación del contrato de la Cumplido 5 Base de Manta 7 Defensa del patrimonio cultural Cumplido 5 8 Salud pública, mejoramiento de la Parcialmente 4.6 cobertura y acceso a la medicina. 9 Fuerzas armadas, despolitización y Parcialmente 4.5 aumento de salarios. 10 Relación con otros países Parcialmente Educación pública, eliminación de los Cumplido 4.2 $25 que se pagaba en establecimientos fiscales. 12 Vivienda, duplicar el bono de $1.800 Parcialmente 4 a $ Casas de $ dólares a 20 años plazo a 20% de interés. 13 Migrantes y remesas, exoneración de impuestos a migrantes. Parcialmente 4 1732 14 Jubilados y ancianos, aumento de Parcialmente 3.5 pensiones y aumento de $30 15 Creación de la fiscalía anticorrupción, Parcialmente 3.5 sanciones y sistema de contratación pública. 16 Moratoria de la deuda externa Parcialmente 3 17 Autonomía y descentralización, con Parcialmente 3 redistribución de ingresos. 18 La familia y la mujer, plan contra la Parcialmente 2.6 violencia intrafamiliar 19 Crédito a microempresas hasta Parcialmente 2.5 $5.000 a 5 años plazo, a 5% de interés 20 Crédito a producción industrial, Parcialmente 2.5 artesanal, pesquera y turística al 5% de interés 21 Fortalecimiento de la producción Cumplido 2.5 agrícola con créditos 22 Derecho a la información y libertad Parcialmente 2.3 de prensa 23 Seguridad social, pago de la deuda al Parcialmente 2 IESS, y creación del banco del afiliado 24 Acuerdo con Venezuela para refinar Incumplido 1 petróleo 25 Baja del IVA del 12% al 10% Incumplido 0 Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana La población asigna 40% de la aprobación promedio al desempaño general del gobierno, con un 56% de desaprobación y 4% que no contesta. El control a la corrupción el 33% de aprobación, con sonados casos que constantemente han deteriorado la aprobación del régimen, como aquellos relacionados con su hermano Fabricio, o situaciones irregulares en los procesos de contratación 1833 pública, a pesar de la existencia de mecanismos orientados a transparentarlos, o que quieren hacer creer que se los trasparentará. El equipo de gobierno, sus ministros y asesores reciben el 36% de aprobación, por debajo del 40% que registra el gobierno y el 41% de la gestión del presidente. Escasamente conoce la población el número de ministros y secretarios de estado que se incrementó de 15 a más de 40 y con más de 250 viceministros y subsecretarios. Resulta que solamente el 11% de la población menciona algún nombre de los secretarios de estado. Gráfico No. 4 Aprobación al desempeño del gobierno Lucha contra la corrupción 33% Equipo de gobierno (ministros, asesores, etc) 36% Gestión del gobierno 40% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana 1934 Gráfico No. 5 Calificación a los Ministros por área de gestión Ministros del área social 47% Ministros del área política 37% Ministros del área económica 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana En el campo político el régimen muestra su mejor desempeño en el manejo de la política internacional (42%), con la defensa de la soberanía nacional y avance en la reanudación de las relaciones con Colombia. Las relaciones con la Asamblea Nacional (40%), son vistas como un hábil manejo del gobierno, con una fuerte influencia del Ejecutivo en una Asamblea que ha privilegiado su labor legislativa antes que fiscalizadora, anulando la confrontación Ejecutivo Legislativo vista en el pasado. El peor desempeño señala el pueblo al ambiente político que ha vivido el país (37%) a los largo de los tres años, con un clima de confrontación que enturbia la convivencia, y la falta de respeto a las leyes por parte del Gobierno (36%). No obstante la más baja apreciación del pueblo es la actuación del mandatario frente a la oposición y sus actitudes de creciente intolerancia (34%), el deterioro de las relaciones con Colombia (33%) y la tenaz confrontación del Presidente con los medios de comunicación (28%). 2035 Gráfico No. 6 Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito político Manejo de la política internacional Relación Presidente República - Ambiente político del país Respeto a las leyes Actuación frente a la oposición Relaciones con Colombia Relación con los medios de 42% 40% 37% 36% 34% 33% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Político Social En el aspecto social los ecuatorianos valoran, en primer lugar, el desempeño del Gobierno en el campo de la salud (56% de aprobación); sigue en mención la atención a la educación primaria y secundaria (55%). Otras áreas del sector social reciben una menor aprobación, por debajo del 40% de promedio para todo el gobierno, como el manejo del seguro social (39%), la política de salarios (35%), el control de la inflación (33%), el manejo de la crisis energética (32%), la protección y seguridad ciudadana (30%), la posibilidad de acceder a un empleo (30%), y el avance de la delincuencia (29% la más baja aprobación). 2136 Cuadro No. 2 Aprobación del desempeño del gobierno en el ámbito de BIENESTAR SOCIAL BUEN VIVIR Atención a la salud 56 Atención a la educación 55 Atención a la educación rural 47 Atención a la vivienda 47 Construcción de infraestructura vial 46 Atención a estratos populares 45 Atención a los jubilados 42 Atención a la educación universitaria 42 Manejo del seguro social 39 Cuidado del medio ambiente 39 Atención de las oficinas estatales al público 36 Política de salarios 35 Bienestar general de la población 35 Control de la corrupción 33 Ambiente de tranquilidad en el país 33 Control de precios / Control de la inflación 33 Libertad de expresión 33 Actuación del Presidente ante los demás 32 Manejo de crisis energética 32 Posibilidad de encontrar empleo 30 Protección y seguridad ciudadana 30 Control de la delincuencia 29 Promedio 39 Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Socialmente evaluando aspectos de la vida cotidiana de los ecuatorianos, evidenciamos una sobresaliente desaprobación en relación a la falta y dificultad de conseguir empleo (26%), seguido a la inseguridad por lo que la población se encuentra constantemente amenazada (25%), sigue en mención el costo de la 2237 vida que según la población ocupa un tercer puesto (22%), la corrupción sin establecer cambios significativos en relación a las promesas de erradicarla (12%); Otros factores importantes, como la crisis energética, la administración de la justicia y la falta de servicios básicos completan la lista de los problemas que más afectan a los ecuatorianos. Cuadro No. 3 Problemas que más afectan a la población ENE Falta de empleo 22% 22% 26% 26% 2 Delincuencia e inseguridad 17% 18% 25% 25% 3 Presupuesto familiar y costo de la vida 27% 31% 23% 22% 4 Corrupción 11% 13% 12% 12% 5 Apagones (crisis energética) 3% 2% 6 La administración de justicia 8% 7% 6% 7% 7 Falta de servicio básicos (Educación, Salud, 7% 6% 4% 4% Vivienda) 8 Otros 8% 3% 2% 2% 100% 100% 100% 100% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Político Económico El pueblo asigna la mayor aprobación en el ámbito económico a la administración tributaria y el cobro de impuestos (45%), al manejo de la deuda externa (43%) y al mantenimiento de la dolarización (42%). Están por debajo del 40% de la aprobación promedio al gobierno el manejo del gasto público (38%), el fomento de la inversión nacional (37%), el aumento de la producción (35%), la política petrolera (34%), la inversión extranjera (33%) y, en general, el manejo de la economía nacional (32%). 23 38 Gráfico No. 7 Aprobación en el ámbito económico Cobro de impuestos Manejo de la deuda externa Mantenimiento de la dolarización Manejo del gasto público Fomanto de la inversión nacional Aumento de la producción Política petrolera Fomento de la inversión extranjera Promedio 45% 43% 42% 38% 37% 35% 34% 33% 32% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana ANÁLISIS ECONÓMICO Cuadro No. 4 PIB Millones USD Dólares Corrientes , , , , , , , , , ,385.6 Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana 2439 El total de los productos y servicios producidos por el Ecuador, se evidencia en la tabla mostrada y muestra un aumento significativo para cada período, especialmente desde el año 2004, año en el cual los precios del barril de petróleo iniciaron un aumento progresivo constante hasta el día de hoy, cuando a pesar de sufrir una caída debido a la crisis económica mundial y a la recesión que en consecuencia se produjo, el promedio anual del barril de petróleo igualó a períodos anteriores buenos y recobró fuerza casi inmediatamente finalizando el 2009 con una proyección muy optimista, esperando el 2010 superar nuevamente los records de precios por barril. Gráfico No. 8 Precio promedio barril de petróleo 83 59, , ,8 25,7 30, Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana El año 2004 comienza un aumento constante del precio del petróleo. El estado gozaba de muchos más ingresos y con ellos la posibilidad de generar inversiones económicas, por lo que el PIB se incremento en un mayor porcentaje, de la misma forma el régimen de la revolución ciudadana se ha beneficiado considerablemente por los precios record obtenidos por barril, y consecuentemente los productos y servicios producidos en la nación aumentaron y lograron estabilidad durante la recesión económica mundial. 25 40 Sin embargo, al mismo tiempo la nación ha soportado elevados aumentos en la inflación, factores por los que los ecuatorianos pensaron nunca más ser afectados, desde que el país tomo al dólar como moneda local. Gráfico No. 9 Inflación anual 22,4 9,4 6,1 2 3,1 2,9 3,3 8,8 4, Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Después que el dólar sea tomado como moneda oficial del Ecuador, en el año 2000 la inflación bajó de 91% a 22.4% en 2001, 9.4% en el año 2002, y mantuvo un descenso progresivo que significaría estabilidad económica para los ecuatorianos, llegando a 2% para el año 2004, no obstante desde el año 2005 la inflación ha sufrido un incremento radical anual, llegando a un alarmante 8.8% en el año 2008, convirtiéndose en el mayor incremento de inflación de la década, tomando en cuenta que la transición de moneda ejercida a principios del año 2000 justificaría los elevados índices inflacionarios en esa época obtenidos. A pesar de obtener un descenso en la inflación para el año 2009 con 4.31%, aún es un porcentaje muy elevado en relación a los años de estabilidad, e indudablemente estos altos índices de inflación perjudican al PIB real del Ecuador. 2641 Gráfico No. 10 PIB Real 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Variación % 3,30% 2,50% 5,80% 4,70% 4,10% 2,60% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana A diferencia del PIB analizado anteriormente, el PIB Real del Ecuador muestra una no muy alentadora situación económica de la nación. A inicios de la década se asumía que los ecuatorianos gozarían de seguridad económica, gracias a la estabilidad que brindaba la nueva moneda nacional dólar y la baja inflación que supuestamente vendría acompañada de ella, no obstante después de recoger datos alentadores en los años 2002, 2003, 2004 y especialmente en el año 2005; A partir del año 2006 se evidencia un decremento radical y constante, esto derivación de los altos índices de inflación progresivos obtenidos para los mismos periodos. Para el periodo existió una variación de % con una tendencia a la baja, pese a esto el año 2009 finalizó con una variación ligeramente positiva en relación al descenso de los últimos cuatro años y para el año 2010 las autoridades proyectan una mejora considerable, lo que no se tendrá certeza mientras continúe una inflación creciente y una baja inversión nacional y extranjera. Finalmente hay que tomar en cuenta que gracias a los ingresos que el país ha obtenido por la venta de petróleo, sumado a la recuperación de ciertas zonas petroleras que estaban ocupadas por empresas extranjeras, sin mencionar las 2742 reformas jurídicas que beneficiaron a la participación del estado en ventas de empresas extranjeras y otros ingresos provenientes de diferentes aéreas como la tributaria; ayudaron al incremento de los productos y servicios producidos en la nación, sin embargo empatando los resultados del PIB con la inflación obtenida para cada periodo, se obtiene un resultado poco alentador que a pesar de no significar necesariamente el descenso de producción en determinadas áreas, significa que cada día es mucho mayor el costo de la vida para los ecuatorianos y más difícil crear inversión nacional o extranjera. Gráfico No. 11 PIB per cápita USD , , , , , , , , , ,90 Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana El PIB per cápita del Ecuador muestra una mejora sustentable desde la dolarización, ascendiendo desde un valor muy bajo $ en el año 2000 a $ para el año 2009; A pesar de tener un aumento importante del PIB per cápita, este indicador aún está muy por debajo de lo que se pretendiera tomando 2843 en cuenta que países de primer mundo obtienen un promedio de $80000 como indicador anual. A pesar de que la nación posee una proyección pesimista en relación al incremento anual que pueda arrojar este indicador y que en gran medida muestra la calidad de vida de los ecuatorianos, es necesario tomar en cuenta que para el cálculo de este no se usan cifras relacionadas con el trabajo informal y el subempleo que en la actualidad existe en gran cantidad y continúa en aumento. Asimismo es imperativo señalar que el gasto público y su participación en áreas de producción pueden crear una visión errónea de este indicador. El país cuenta con gran cantidad de habitantes que al no tener una fuente de trabajo estable optan por el trabajo informal y por el subempleo, la nación para el año 2009 obtuvo un 7.9% de desempleo y un 51.7% de subempleo, alcanzando porcentajes similares a los obtenidos en el año 2000 con 9% de desempleo y 60% de subempleo, una comparación inquietante debido a que en el año 2000 la nación pasaba por una de sus más difíciles crisis económicas. Finalmente se debe considerar que el PIB per cápita no evalúa la desigualdad económica entre los habitantes y atribuye el mismo nivel de renta a todos. Indudablemente las distancias en clases económicas en la nación cada día son más distanciadas y la riqueza del país además de la calidad de vida son en gran parte gozadas por un pequeño porcentaje de la población total. 29 44 Gráfico No. 12 Exportaciones importaciones millones de dólares FOB 20000, , , , , , , , , ,00 0, Crisis Intern Exportaciones 4926, , , , , , , , , ,30 Importaciones 3401, , , , , , , , , ,10 Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana 3045 Durante la crisis nacional interna del Ecuador vivida hace ya una década atrás, era innegablemente muy duro el proceso de importaciones y exportaciones debido al alto costo de la vida, a la adaptación de la nueva moneda en el mercado nacional e internacional y al difícil momento en general que se vivía, en el año 2002 las importaciones totales ( millones de dólares) superaban a las exportaciones ( millones de dólares), lo que suponía por una parte que las empresas ecuatorianas no tenían el poder de producción necesario para la exportación de sus productos y por otra que el poder adquisitivo de los ciudadanos estaba muy débil por lo que el total de las importaciones tampoco beneficiaba a los comerciantes nacionales. Para el año 2003 a pesar de no tener una mejora sobresaliente en la economía las cifras de exportaciones ( millones de dólares) e importaciones ( millones de dólares) se equiparan y empieza una mejora sostenible en estos campos para los siguientes años. En el año 2008 se obtiene un incremento importante en las exportaciones realizadas con millones de dólares, consecuentemente de la mayor producción y mejor comercialización de los productos ecuatorianos; las importaciones para el mismo periodo fueron de millones de dólares, lo que indicaba una mejor economía de los ecuatorianos y un manejo adecuado internacional, que al final beneficiaba al gobierno y al pueblo por los altos rubros recibidos por aranceles. El año 2009 fue marcado por la crisis internacional generada desde los Estados Unidos y que afectaría a todo el mundo, el Gobierno del Ecuador por su parte, aplicó unas medidas arancelarias para protegerse de los impactos de la crisis financiera internacional asignando restricciones a 627 subpartidas de bienes, con el fin de equilibrar la balanza de pagos, sin discriminación a importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes, incluidas las naciones de Bolivia, Colombia y Perú. Esas medidas perjudicaron a sus socios comerciales, sobre todo de la Comunidad Andina, aunque Quito las justificó al señalar que su economía, completamente dolarizada desde el año 2000, no podía adoptar grandes devaluaciones como las que habían adoptado, sobre todo, Colombia y Perú. 31 46 Las medidas aplicadas esperaban reducir en millones de dólares las importaciones de bienes de consumo; pero ese año bajaron en más de millones de dólares. El régimen al mismo tiempo que asignaba las medidas arancelarías el pasado 22 de Enero de 2009, ofrecía retirarlas en el plazo de un año. Los plazos ofrecidos han culminado y se ha aplicado una resolución para la reducción en un 10 por ciento de los aranceles a la importación de bienes de consumo, y los voceros del gobierno han explicado que la eliminación de salvaguardias se hará de forma progresiva para evitar que la balanza de pagos resulte nuevamente afectada por la apertura abrupta de las importaciones. La crisis financiera internacional sin duda alguna afectó en este campo al Ecuador, decreciendo en importaciones a millones de dólares y exportaciones millones de dólares, rubros que optimistamente se esperan mejorar paulatinamente en el año ANÁLISIS POBLACIONAL Gráfico No. 13 Población miles de habitantes , , , , , , , , , ,40 Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana 3247 Los habitantes en el Ecuador incrementan en promedio un 1.45% anual, teniendo cambios porcentuales entre años con una variación mínima, estos datos muestran que la población aumentará en los próximos años en un 1.47%. A Mayo de 2010 la población ecuatoriana es de ,322 habitantes. Gráfico No. 14 Analfabetismo 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Porcetaje 9,00% 9,10% 9,20% 9,00% 9,10% 9,00% 9,10% 8,60% 7,70% 7,10% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana A pesar de que el régimen se esforzó por crear una idea de un porcentaje menor, el Ecuador en el año 2009 obtuvo un 7.10% de analfabetismo, sin embargo es un indicador alentador al mostrar una tendencia a la baja después de varios años de estabilidad en el 9% de promedio, indicador que muestra el poco esfuerzo de gobiernos anteriores en erradicar este mal de la nación. Es importante mencionar que Pichincha es la provincia con menor porcentaje de analfabetismo en el país. 3348 Gráfico No. 15 Tasa de desempleo 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Porcentaje 9,0% 11,0% 9,0% 12,0% 9,9% 9,3% 9,0% 7,1% 7,3% 7,9% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Es importante señalar que cuando la nación ha atravesado crisis nacionales o internacionales ha sufrido mayores índices de desempleo, es el caso en el año 2000 que mantenía un 9%, incrementando a 11% para el año 2001, reduciéndose a 9% nuevamente para el año 2002 pero aumentado en mayor proporción en el 2003 a 12%; Desde el año 2003 el desempleo se ha reducido en cierta cantidad en cada periodo, en parte gracias a la estabilidad que ha brindado la dolarización y al aumento de la producción interna, en el año 2007 se obtuvo una reducción considerable de 2 puntos pero se observa una tendencia a la alza, sin tomar en cuenta el alto porcentaje de subempleo existente. 3449 Gráfico No. 16 Subempleo a Septiembre % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Porcentaje 60% 56% 54% 55% 42,5% 49,2% 45% 50,2% 48,8% 51,7% Fuente: Revista Estudios & Datos, CEDATOS Enero 2010 Evaluación de la revolución ciudadana Este factor es fundamental para el análisis de la realidad actual del empleo en el Ecuador, la última década no ha mostrado variaciones importantes con respecto a la disminución del subempleo en el país y a pesar de que si se han presentado porcentajes con disminuciones considerables como en el año 2004 con un 42.5%, en los próximos años la tendencia es a la alza. En el año 2009 el subempleo fue de 51.7%, esto quiere decir que existen muchos ecuatorianos útiles, capacitados y dispuestos a trabajar para lo que invirtieron mucho dinero y tiempo en su vida, pero la realidad ecuatoriana les ha obligado a desempeñarse en labores distintas, irregulares, ilegales o no estables. De la misma forma existe gran cantidad de ecuatorianos que por la poca preparación o por las pocas oportunidades que se les ha dado, optan por un trabajo irregular en las calles, convirtiéndose en una preocupación para el régimen que tendrá que mejorar estos factores, darles las oportunidades de preparación y laboral y de esa forma mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 3550 3.1.5 ANÁLISIS TECNOLÓGICO La historia de las profundas transformaciones tecnológicas no comenzó con la primera revolución industrial, cuyo símbolo fue la máquina de vapor, en el siglo XVIII, ni con la segunda, donde la industria metalúrgica y la química, experimentaron grandes cambios, sino que se iniciaron mucho antes, por ejemplo, con la invención de la imprenta en el siglo XV, aunque debe decirse que estas no tuvieron una influencia social y económica tan profunda como las revoluciones mencionadas. La imprenta de tipos móviles constituyó la primera tecnología con una gran capacidad de transformación. La invención de la imprenta produjo en su tiempo un impacto tan poderoso como el que generan las nuevas tecnologías de información en la actualidad. Se produjo así, el paso del manuscrito al impreso. La humanidad ha vivido 500 milenios de comunicación oral, cinco milenios de comunicación escrita, cinco siglos de impresión y apenas 40 años de comunicación electrónica. En la década de los 60, se genera un nuevo cambio, nacen las denominadas tecnologías de información, las cuales se masificaron e impactaron profundamente en la sociedad durante la década de los ochenta. La llamada comunicación mediática, cuyos medios principales son la radio, la televisión, el cine y ahora las computadoras, es parte de la revolución de las comunicaciones sufridas por la humanidad durante el siglo XX. Junto a esta revolución se produce una poderosa revolución en la Biología, las dos parecen ser los rasgos más característicos de desarrollo de la ciencia y la tecnología al final del siglo XX. A partir de los años 80, apareció, en los países más desarrollados, un nuevo sector de la economía, el de la información, una nueva fase del desarrollo económico, como la agricultura, la industria y los servicios, con una industria propia, la de la información. 3651 El centro del estado actual de desarrollo de las nuevas tecnologías se ubica en la creación y utilización de redes globales de comunicación y la transmisión de información. Existe actualmente una prepotencia de las tecnologías en el cambio de la sociedad moderna, la ciencia careció durante siglos de una fuerza tecnológica que la apoyara en su desarrollo, hoy las tecnologías han tomado la delantera en muchas disciplinas y sectores de la sociedad, dominan su actividad y arrastran tras de si al desarrollo científico. Existe, sin embargo, en algunos países, sectores de la sociedad e individuos con una tendencia a la satanización de las nuevas tecnologías, debido fundamentalmente a la ignorancia. El ritmo de desarrollo científico - tecnológico actual produce un constante acortamiento del período que transcurre entre la idea, el proyecto y la materialización de las nuevas ideas de desarrollo. Las tecnologías constituyen la base del poderío actual de los países, del dominio mundial, la competencia y la guerra se han trasladado del campo militar y económico a la esfera tecnológica, durante los próximos 10 años se producirán cambios tecnológicos espectaculares. Las distancias que se crearán entre países desarrollados y subdesarrollados serán enormes, existirán siglos de diferencia en su progreso. El desarrollo se acelera o crece sobre la base del desarrollo obtenido, razón por la cual cuanto más avanza un país más rápido lo hará cada vez. El avance tecnológico mundial en la actualidad lleva un paso acelerado, por lo que el siglo XXI será de grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, debido a que las bases de la tecnología e investigación están ya a la orden de cualquier científico. Gracias a la globalización y a la utilización de herramientas como el internet, la mayoría de la nueva tecnología está disponible en tiempo record en todas partes del mundo, incluidos los países subdesarrollados como Ecuador, por lo que se tiene acceso a instrumentos revolucionarios de telecomunicaciones, informática, salud, información, etc. y muy pronto se espera tener nuevas tecnologías en robótica e inteligencia artificial, gracias al nuevo concepto de nanotecnología. 3752 La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas, y promete soluciones vanguardistas y más eficientes para los problemas ambientales, de producción, organización, información, así como muchos otros enfrentados por la humanidad. Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde nuevas aplicaciones médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros; sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no está socialmente muy difundido. 3853 3.2 MICRO AMBIENTE MARCO TEÓRICO Tomado del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David, Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Resumen Página 156, 157 y 158. Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. Ninguna empresa tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus áreas. Por ejemplo se conoce a Maytag por su excelente producción y diseño del producto, miestras que Procter & Gamble es conocida por su magnífico marketing. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para establecer objetivos y estrategias. Los objetivos y estrategias se establecen con la intención de capitalizar las fuerzas internas y de superar las debilidades. El proceso para realizar un análisis interno se parece mucho al proceso para realizar un análisis externo. Gerentes y empleados representativos de toda la empresa tienen que participar para determinar cuáles son las fuerzas y debilidades de la empresa. El análisis interno requiere que se reúna y asimile información sobre las operaciones de administración, marketing, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información computarizada de la empresa. Los factores clave se deben clasificar por orden de prioridad, a efecto de que las fuerzas y debilidades más importantes de la empresa se puedan determinar en forma colectiva. En comparación al análisis externo, el proceso para realizar un análisis interno ofrece mayor posibilidad de que los participantes entiendan la forma como su trabajo, sus departamentos y divisiones encajan en la organización entera. Éste es un gran beneficio, porque tanto gerentes como empleados alcanzan mejores resultados cuando entienden como su trabajo afecta otra áreas y actividades de la empresa. 3954 3.2.2 ANÁLISIS EMPRESA Antecedentes Imagen No. 1 Logo GARGOY SEGURIDAD Fuente: GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA GÁRGOY SEGURIDAD CIA LTDA. Es una empresa líder constituida el 26 de febrero del 2004 mediante resolución No de la Superintendencia de Compañías. GÁRGOY SEGURIDAD CIA LTDA. Después de su constitución, por la gran demanda de servicios de seguridad de calidad, fusiona esfuerzos con SETEIN SEGURIDAD CIA LTDA., fundada en 1979, absorbiendo toda su experiencia, asimismo sus conocimientos técnicos y logísticos, formando así un grupo de seguridad de calidad, con posicionamiento y experiencia de 30 años en la seguridad privada. GÁRGOY SEGURIDAD CIA LTDA., cuenta con una gran infraestructura humana, logística y técnica respaldada en equipos modernos y de última tecnología, utilizados para la capacitación de personal, control, organización y evaluación de sus procesos y procedimientos internos en la ciudad de Quito, única ciudad donde presta actualmente sus servicios. 4055 Misión Brindar tranquilidad a través de servicios de protección y prevención del delito de calidad, cumpliendo con todas las leyes vigentes para la causa, apoyándose con personal profesional altamente capacitado, dando atención oportuna y eficiente a sus clientes. Visión Contribuir positivamente en el grupo laboral de nuestros clientes, participando conjuntamente por un bien común, para la preservación de nuestros patrimonios. De esa manera llegar a ser una de las empresas más confiables del mercado. Servicios y productos ofrecidos Servicio de seguridad física.- El servicio se basa en la ubicación de personal de seguridad armado para la protección de instalaciones. Se ofrece en modalidades de 24, 12 y 8 horas diarias. Servicio de seguridad VIP.- El servicio se basa en la ubicación de personal de seguridad armado para la protección de personas importantes. Auditorías en seguridad.- El servicio se basa en el análisis de riesgos en instalaciones, aplicando sistemas de gestión ambiental, integral, seguridad ocupacional, tránsito, comunicativo, incendios, desastres naturales, etc. Elaboración y aplicación de planes globales de seguridad con capacitación a los miembros de la institución. Custodia de transportes y mercaderías.- El servicio se basa en la vigilancia uniformada, armada, capacitada, supervisada, asesorada, mecanizada y aplicada, destinada a la protección de vehículos que 4156 transportan mercadería o personas, que por su importancia crean peligro en las carreteras y caminos. Canes adiestrados.- El servicio se basa en la ubicación y capacitación de uso de canes adiestrados para la custodia y protección de instalaciones. Seguridad electrónica.- Venta, mantenimiento e instalación de sistemas de protección electrónica como: alarmas, control de accesos, circuito cerrado de televisión, etc Análisis FODA Fortalezas Infraestructura.- La empresa cuenta con un departamento de capacitación que labora todo el año brindando a su personal un entrenamiento teórico práctico en todos los aspectos, planificando y renovando los conocimientos de manera periódica. Cuenta también modernos sistemas de radio comunicación, transmisores, receptores se enlazan a la base central de operaciones las 24 horas del día, brindando monitoreo radial permanente. De la misma forma cuenta con un departamento operativo que labora las 24 horas de día, realizando visitas periódicas al cliente en modernos vehículos. Experiencia.- Gracias a la fusión realizada entre dos compañías, la empresa goza de más de 30 años de experiencia en el campo. Posicionamiento.- La empresa desde su fundación ha conseguido hacerse campo en el mercado, logrando reconocimiento y confianza, además cuenta con las recomendaciones de varias importantes empresas locales, a las que les ha venido sirviendo con calidad. 4257 Oportunidades Inseguridad.- Es de conocimiento general la evolución que ha tenido la delincuencia, cada día es más evidente el daño causado por ello y el miedo que causa en la ciudadanía. Cambios legislativos.- Gracias a algunos cambios realizados, especialmente en controles y requisitos para las empresas de seguridad, se espera disminuya la competencia ilegal e informal. Capacidad fuerza pública.- A pesar de que la fuerza pública está siendo dotada de mejores equipos y mayor cantidad de elementos, no dan abasto a la gran demanda de protección. Debilidades Cobertura.- En la actualidad la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir únicamente la ciudad de Quito. Sistemas de información.- La empresa no se beneficia de un sistema de información informático entrelazado, destinado a la organización en todos los niveles operacionales y administrativos. Amenazas Cambios legislativos.- Algunos cambios realizados y otros en proceso, dificultan por una parte la administración de la empresa y por otra han elevado en más del 100% el costo de los servicios de seguridad, por lo que se ha reducido su segmento. Competencia legal.- Actualmente el mercado de seguridad es uno en los que existen más empresas registradas (503) en la Superintendencia de Compañías. 4358 Competencia ilegal.- De la misma manera, el negocio ilegítimo resulta extremadamente lucrativo por lo que existe mucha competencia ilegal e informal. Progreso económico del mercado.- No existe actualmente un avance acelerado de la economía, por lo que no se abren nuevas plazas o nuevos clientes para los servicios y productos ofrecidos. Inflación.- Los altos índices de inflación, pueden generar alzas en los precios establecidos, lo que generará mayor dificultad de adquisición de los potenciales compradores ANÁLISIS COMERCIAL La empresa está en este proyecto analizando las posibilidades que tiene un producto conocido y ofertado por la mayoría de empresas de seguridad existentes en el mercado, complementado por un servicio nuevo que, a pesar de competir con productos sustitutos, no se conoce su aplicación directa por ninguna empresa dedicada a este ramo. Existen actualmente 503 empresas de seguridad registradas en la Superintendencia de Compañías, inscritas y con su oficina matriz en la ciudad de Quito; sin embargo en la lista de empresas proporcionada por esta entidad reguladora, constan aún compañías en proceso de liquidación, sin actividad o que por cambios legislativos no cumplen con las bases de funcionamiento. Es decir las 503 empresas de seguridad inscritas en la Superintendencia de Compañías no necesariamente se encuentran activas y en pleno funcionamiento. En CASEPEC (Cámara De La Seguridad Privada Del Ecuador), existen asociadas 68 empresas de seguridad con su oficina matriz en Quito, En ANESI (Asociación Nacional De Empresas de Seguridad), existen asociadas 66 empresas de seguridad con su oficina matriz en Quito. Es importante señalar que este tipo de empresa puede funcionar a nivel nacional, sin importar donde se encuentre su oficina matriz, asimismo entre las dos 4459 Cámaras representantes de la actividad de seguridad suman aproximadamente 130 empresas de seguridad activas y funcionando en la ciudad de Quito, en las que se encuentran las de mayor aceptación y cobertura, incluyendo GARGOY SEGURIDAD BARRERAS DE ENTRADA Los obstáculos que se pueden presentar para el lanzamiento del nuevo servicio son: Barrera Cultural.- El nuevo servicio ofrecido se basa en la observación de las actividades cotidianas del usuario por una tercera persona, lo que puede causar un rechazo debido a la violación a la intimidad causada. Es esencial ilustrar los usos y variables del sistema de seguridad. Barrera tecnológica.- Para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, se necesita el uso de una tecnología ya difundida pero no utilizada en un 100% por los potenciales consumidores, el internet, especialmente en locales comerciales y domicilios. 4560 CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 4.1 MARCO TEÓRICO Tomado del libro Conceptos de Administración Estratégica Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Página 105 de Fred David, Las investigación de los mercados meta definidos para desarrollar las estrategias corporativas es básica porque aportará luces sobre las necesidades de los compradores, la manera como ellos evalúan la utilidad de un producto y su capacidad de compra. Tales aspectos, así como la localización, las variables demográficas, el estilo de vida, los riesgos incurridos al adquirir un bien y la capacidad adquisitiva potencial, concurren a la segmentación de los mercados, por cuanto únicamente los bienes de la canasta familiar o de consumo masivo no requieren evaluaciones profundas que alimenten la segmentación, dada la trascendencia de esta labor para seleccionar los medios publicitarios compatibles con la tipología y las costumbres de la clientela, identificar los consumidores que exigen un tratamiento especial por parte de la fuerza de ventas, desarrollar sistemas especiales orientados a la presentación de los mensajes de ventas y determinar los canales de venta más apropiados para garantizar el abastecimiento oportuno, cuantitativo y cualitativo del consumidor. La segmentación promueve la estimación global posterior de la oferta y la demanda, cuya confrontación permite cuantificar el tamaño del mercado factible que una empresa puede abarcar. Para ubicar nichos específicos del mercado se necesita considerar la demanda primaria de una clase o forma de productos y la demanda selectiva de una marca o un proveedor claramente identificados. Por ello, la gerencia debe entender que en el caso de los televisores, ellos satisfacen una necesidad genérica y reciben la denominación de clase de producto. Cuando se califican según algún atributo especial se hace alusión a la forma y cuando se indica el factor distintivo del productor, se hace alusión a la marca. De igual manera, el jabón es una clase de producto diseñado para satisfacer ciertas 4661 necesidades de aseo, adquiere el calificativo de forma de producto cuando se fijan variables que lo diferencian, como el aroma, el empaque y el tamaño y, por último, la definición del producto precisa la marca. Es indispensable contemplar estos conceptos porque en el momento de concretar el mercado objetivo que se pretende servir, no basta definir dicho mercado en función de las necesidades del consumidor (alimentación, recreación, movilización) o de las clases de productos específicas (cereales, equipos de sonido y vehículos). Hay que ser más específicos (cereales empacados en cajas de cartón con un contenido de x gramos, equipos de sonido con una capacidad de x vatios y vehículos compactos con 1,500 cc, cinco velocidades y con capacidad para tantos pasajeros). Estos detalles son fundamentales para el análisis competitivo. 4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Las empresas de seguridad actualmente se han reducido considerablemente debido a varios cambios jurídicos realizados especialmente por el Ministerio de Gobierno y Policía y Ministerio de Relaciones Laborales, paralizando actividades tanto empresas antiguas como nuevas. Estos controles han causado el cierre de varias empresas al no poder cumplir las exigencias de las entidades reguladores, como la anulación de todos los permisos de porte de armas en el Ecuador, o el Mandato No. 8 aceptado y aplicado por la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de esto, actualmente existe gran cantidad de empresas de seguridad, sumando 130 activas únicamente en la ciudad de Quito, además de 100 empresas adicionales ubicadas en otros sectores del Ecuador y que tienen la posibilidad de prestar servicios en la capital. Entre las empresas más representativas, de mayor aceptación y posicionamiento actual en el mercado de Quito están: LAAR Seguridad, MAKRO Seguridad, ARMILED, SEMINTER y G4S Wackenhut Del Ecuador, siendo la última la única empresa multinacional existente en el Ecuador. 47 62 WACKENHUT SEMINTER LAAR MAKRO ARMILED Imagen No. 2 Logos Competencia Fuente: Internet, SERVICIOS Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA Cuadro No. 5 Servicios y precios empresas de seguridad MEDIA Seguridad física 24 horas $2,200 $1,900 $2,100 $1,600 $1,800 $1,800 Alarmas monitoreada $35.00 NO $29.12 $24.65 $33.60 $ Asesoría / auditoría SI SI SI SI SI SI Otros SI SI SI SI SI SI Fuente: Información directa empresas. Para la mayoría de empresas de seguridad su producto vaca es el servicio de seguridad física, el resto de servicios que ofrecen, son productos perro, que a pesar de no ser muy solicitados en el mercado, no mueren, porque al tratarse de empresas de servicios, no es necesaria su producción y por consiguiente no 4863 existe pérdida económica, además son sustentados económicamente por sus productos vaca Análisis de la oferta En otros casos muy particulares las empresas también tienen como producto vaca al servicio de monitoreo de alarmas, las que han tenido que promocionarse por muchos años para alcanzar esta meta. Únicamente un 15% de empresas de seguridad brindan este servicio, el restante 85% de las empresas de seguridad se han inclinado por el servicio de seguridad física como producto vaca, ya que brinda mayor utilidad a corto plazo, en menor cantidad de unidades vendidas y es mucho más simple de operar y administrar Productos sustitutos En la actualidad existen muchas variables en los servicios de seguridad como: asesoría en seguridad, estudios de vulnerabilidad, alarmas monitoreadas con o sin respuesta armada, seguridad física, etc. El Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada no existe en el mercado y, el único servicio similar y considerable sustituto es el servicio de alarmas monitoreadas. Los productos de seguridad que se utilizarán se encuentran actualmente disponibles en varios almacenes y locales comerciales, sin embargo no existe la integración de esos producto en un sistema de seguridad integral monitoreado de apoyo, reacción, control y respaldo. 4.3 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES Para la instalación y aplicación del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, se 4964 necesitan cámaras de vigilancia como principal elemento y, el resto de elementos son muy comunes, se utilizan especialmente en instalaciones informáticas y son muy fáciles de ubicar en muchos establecimientos comerciales. Imagen No. 3 Proveedores equipos electrónicos de seguridad Fuente: Internet - Ico Internacional.- es una de las empresas líderes en la distribución de equipo electrónico para sistemas de seguridad en el Ecuador. Con capital netamente nacional y no sujeta a las imposiciones estratégicas de ninguna multinacional, selecciona de entre toda la oferta de fabricantes mundiales, solamente aquellos que se destacan por las prestaciones de sus productos y por su garantía de calidad, de esa manera sus clientes tienen siempre los mejores equipos electrónicos del mercado Internacional de la seguridad. Fundada en el año 1982 en Quito. La sede central de la compañía se encuentra en Quito, cuentan también con una sucursal en Guayaquil. Uno de los mayores factores diferenciadores de ICO internacional son los servicios que ofrece a sus clientes, a diferencia de otros distribuidores cuenta con una estrecha colaboración técnica, antes de efectuar la venta con asesoramiento pre-venta, cursos de formación a nivel empresarial, cursos virtuales; como después de efectuada la venta con asistencia técnica, telefónica y personal. Sistemas de Seguridad.- Es una empresa líder en la comercialización y distribución de equipos electrónicos de seguridad de alta tecnología. Importador y 5065 distribuidor de equipos de las mejores marcas y a los mejores precios, cuentan con la representación directa de fábrica en las marcas que comercializan. Su objetivo es ofrecer equipos de alta calidad y tecnología, para ello cuentan con personal técnico calificado, así como ingenieros capacitados en el extranjero. Los Ingenieros de la empresa participan activamente en la investigación de nuevos productos, así como en la visita a diversas ferias y shows de seguridad en los Estados Unidos, Korea, Taiwán y otros países, participando en diversos cursos de actualización y de presentación de nuevos productos. Disponen de Sistemas de Seguridad contra asaltos, sabotajes, e intrusos que son aplicados eficientemente en bancos, almacenes, residencias e industrias. Comercializan equipos de CCTV: cámaras, lentes, monitores, videograbadoras profesionales, equipos de transmisión de video por LAN, WAN e internet, equipos de grabación digital y todos los componentes necesarios para un buen desarrollo de proyectos. 4.4 ANÁLISIS DE LOS DISTRIBUIDORES Se trata de un servicio y, puesto que los servicios regularmente se benefician de una distribución directa, esa será la forma de comercialización. Los distribuidores, serán independientes, por lo que existe la posibilidad de cambiar de proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa y, no existirá ninguna exclusividad en marcas o productos para GARGOY SEGURIDAD, Este tipo de canal de distribución no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, la empresa desempeña la mayoría de las funciones como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. La infraestructura actual de GARGOY SEGURIDAD ayudará formidablemente a desempeñar todas las actividades comerciales sin necesidad de destinar una muy elevada inversión inicial. 5166 4.5 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ANÁLISIS ECONÓMICO El consumidor meta para el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, serán de clase económica media, media alta y alta, se distribuirán en tres grandes sectores económicos; las residencias, las empresas y los locales comerciales de la siguiente manera: Cuadro No. 6 Segmentación Económica Ingresos mensuales Activos Empresas Más de $ 3,000 Más de $ 5,000 Locales Comerciales Más de $ 1,500 Más de $ 2,000 Residencias Más de $1,500 (Ingreso familiar) Más de $ 5,000 Fuente: Análisis Propio ANÁLISIS SOCIAL El consumidor meta para el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, serán los propietarios de empresas, locales comerciales, cabezas de familia, o sus representantes, sin importar su edad siempre y cuando cumpla los aspectos anteriores ANÁLISIS GEOGRÁFICO El consumidor meta para el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, serán las empresas, residencias y locales comerciales ubicados en Quito (área urbana), detallado en la siguiente imagen. 5267 Imagen No. 4 Segmentación geográfica Fuente: Mapinfo profesional 5368 4.5.4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO El consumidor meta para el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, serán los propietarios de empresas, locales comerciales, cabezas de familia, o sus representantes, sin importar su raza, creencia religiosa, cultura, tendencia política o cualquier otra variable demográfica ANÁLISIS PSICOGRÁFICO Para el consumidor meta del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, se buscarán consumidores con desconfianza en la capacidad de la seguridad pública y aprensión por el avance de la inseguridad en el país, que por la realidad actual del Ecuador, serán la mayoría de potenciales consumidores ANÁLISIS EVALS El consumidor meta para el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, serán las empresas, residencias y locales comerciales, cuyos representantes tengan un gusto especial por la tecnología, su manejo y beneficios. 5469 4.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA HABITACIONAL Cuadro No. 7 Viviendas particulares ocupadas con personas presentes 2001 CIUDAD TOTAL VIVIENDAS 2001 POBLACIÓN TOTAL PROMEDIO HABITANTES Quito 555, , Fuente: Censo población y vivienda 2001 INEC El año 2001 gracias al censo de población y vivienda realizado por el INEC, se conoce que el total de viviendas ocupadas en la ciudad de Quito es de 555,928, con un promedio de 3,8 habitantes por vivienda. Cuadro No. 8 Proyección viviendas particulares ocupadas 2010 CIUDAD POBLACIÓN TOTAL 2001 POBLACIÓN TOTAL 2010 INCREMENTO PORCENTUAL VIVIENDAS 2010 PROMEDIO HABITANTES Quito 1 839, , % 650, Fuente: Censo población y vivienda 2001, Índices poblacionales, INEC Para el año 2010 la población en la ciudad de Quito aumentó en un 16,97% anual desde el año 2001, por lo que el mismo porcentaje se aplicó al incremento de viviendas ocupadas y se concluyó que existen 650,269 viviendas. 55 70 Gráfico No. 17 Viviendas por tipo Casa o villa 56,00% Departamento 22,00% Cuarto Mediagua 11,30% 9,10% Otros Choza 1,60% 0,10% Fuente: Censo población y vivienda 2001 INEC El censo de población y vivienda realizado por el INEC en al año 2001 indica que el porcentaje de casas o villas es de 56%, porcentaje que se toma en cuenta para el cálculo de la demanda en razón de que los departamentos en su gran mayoría son de espacio reducido, con limitado activo fijo y poseen generalmente seguridad organizada, contratada e implementada en conjunto por todos los propietarios de los edificios. Cuadro No. 9 Segmentación de viviendas particulares ocupadas CIUDAD VIVIENDAS 2010 PORCENTAJE SEGMENTACIÓN (CASAS Y DEPARTAMENTOS) DEMANDA VIVIENDAS Quito 650,269 37,9% 240,599 Fuente: Censo población y vivienda 2001 INEC / análisis propio El segmento en viviendas particulares ocupadas es de 240,599 para el año 2010, esto tomando únicamente el 37,9% del total de viviendas, ya que el 44% incluyen departamentos, chozas, cuartos, mediagua y otros tipos de vivienda fuera del segmento buscado y el 18,1% restante corresponden a viviendas ocupadas en arriendo. 5671 Cuadro No. 10 Proyección de la demanda viviendas particulares (incremento anual 1.89%) VIVIENDAS 2010 VIVIENDAS 2011 VIVIENDAS 2012 VIVIENDAS 2013 VIVIENDAS , , , , ,146 Fuente: Índices poblacionales INEC / análisis propio El incremento porcentual de la población es de 1,89% anual tomando los datos de población del INEC desde el año 2001 para la ciudad de Quito y, este porcentaje es traducido al incremento en viviendas para los años venideros ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIAL Cuadro No. 11 Empresas económicamente activas Ciudad Empresas 2010 Quito 9,846 Fuente: Superintendencia de Compañías Según la Superintendencia de Compañías existen actualmente 9,846 empresas económicamente activas en la ciudad de Quito, de las que la mayor parte cumplen funciones en la capital y un pequeño porcentaje únicamente mantienen oficinas en la ciudad de Quito y sus operaciones las realizan en diferentes partes del país, especialmente en la zona amazónica. 5772 4.6.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA GENERAL MENSUAL Y ANUAL Cuadro No. 12 Demanda de sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP Viviendas Empresas Total Segmento Total 240,559 9, ,034 Demanda 10% de aceptación (Anual) 984 Demanda 0,10% de aceptación (Anual) 240 Demanda Mensual Fuente: CASEPEC Cámara De La Seguridad Privada Del Ecuador Basando este argumento principalmente en el aumento de la inseguridad en el país, en la pérdida del patrimonio para las empresas y locales comerciales y en el miedo creado por esto en los ciudadanos, los ecuatorianos otorgan un 25% de importancia a la inseguridad, convirtiéndose en el segundo factor más relevante después del desempleo con un 26% en los problemas que más les afectan según una encuesta realizada en todo el país por CEDATOS. Según la Cámara De La Seguridad Privada Del Ecuador CASEPEC, la demanda de seguridad electrónica en el país es de 10% anual para el sector económico productivo y 0,10% anual en el sector residencial. Evidentemente las empresas y locales comerciales tendrán un porcentaje mayor de aceptación al nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, en consecuencia a que manejan valores más altos en activos fijos y corrientes, además de los beneficios adicionales que brinda el sistema como: control de personal o control de pérdidas internas. A pesar de que la mayoría de empresas y locales comerciales cuentan actualmente con algún sistema de seguridad y protección, el nuevo sistema de seguridad ofrecerá apoyo a los sistemas, medios y medidas usadas las fortalecerá, apoyará y controlará. En consecuencia se valora que 1 de cada 10 empresas o locales comerciales adquirirán el nuevo sistema, tomando en consideración que no todos tendrán la 5873 capacidad económica de adquirirlo, no contarán con las especificaciones técnicas requeridas mínimas por infraestructura o no creen necesaria su incorporación. Las viviendas al no manejar un elevado valor en activos fijos y corrientes reducirán el porcentaje de aceptación del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, además de contar con varios gastos corrientes mensuales, sin embargo se valora que 1 de cada 1000 viviendas adquirirá el sistema, tomando en cuenta que se encuentra incluidos grupos familiares de estratos bajos y medios bajos que cuentan con vivienda propia, índice muy difícilmente analizable, pero que evidenciará diferenciación geográfica. El crecimiento de la inseguridad y la importancia que le entregan a ello los ciudadanos, empresarios y comerciantes aumenta en un porcentaje importante cada año, por lo que el porcentaje de aceptación otorgado puede ser mucho mayor a lo establecido, tomando en cuenta que el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, es un producto que apoyará a la ciudadanía a deshacerse de el temor latente y luchará robustamente contra la delincuencia. Mientras se realizaba este estudio se consultó con Martha Macías acerca de la viabilidad de realizar encuestas para el estudio de la demanda, quien aseguró que por los datos con lo que se contaba y el aporte mínimo con el que contribuirían, se realizará el análisis de la manera expuesta en este numeral. 5974 CAPÍTULO V ANÁLISIS TÉCNICO 5.1 MARCO TEÓRICO Resumen del libro Cómo diseñar un plan de negocio de Graham Friend y Stefan Zehle, The Economist, Primera edición Pag Para explicar cómo los negocios llevarán a cabo sus actividades se requiere un plan operativo. Este es esencial para la asignación de recursos. Utiliza datos de entrada de planes de comercialización para medir las operaciones y entregar lo estipulado en el plan de comercialización e incluye información acerca de todas las etapas de las actividades de la cadena de valor primarios así como las actividades de soporte. El plan operativo debe contener una descripción de la estructura de la organización incluyendo un organigrama. Recursos Humanos constituye uno de los recursos más importantes de una empresa y las remuneraciones a pagar y los costos relacionados ocupan una parte esencial de los gastos operativos. En el contexto de la organización del negocio, el plan de operaciones es un modelo de hoja de cálculo que incluye la mayoría de los gastos operativos y de capital y la cantidad de bienes tangibles, como las oficinas, la planta y las maquinarias. Uno de los primeros pasos es decidir la figura legal de la empresa, comercio, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de capital u otra forma de sociedad disponible en las diferentes jurisdicciones. La figura legal debe ser la apropiada para el negocio en cuestión, su expansión futura y la estructura de capital. La figura legal del negocio también es importante en términos de control y dirección corporativa. Las relaciones con los inversores pueden afinarse por medio de acuerdos con los accionistas o cláusulas específicas de asociación. 6075 La estructura organizativa en sí debe ser consistente con la visión y objeticos de la empresa y puede resultar una ventaja competitiva. El organigrama debería reflejar las responsabilidades sobre los márgenes de utilidad y tener en cuenta los elementos de la cadena de valor. Este identifica los departamentos, las líneas de reporte los parámetros de control y la cantidad de personal. Los departamentos reflejarán las habilidades necesarias para entregar valor a los clientes. Las líneas de reporte identificarán las responsabilidades, poder y flujo de información. La cantidad de personal subordinado controlado directamente por un gerente o supervisor se denominará parámetros de control. En las grandes organizaciones en particular, los estratos de gerenciamiento constituyen un factor de costo muy importante. Debe existir un balance entre lo que los gerentes pueden conseguir sin sobrecargarse y su deseo de lograr una meticulosa estructura organizacional. Los inversionistas quieren saber en que se gasta el dinero que invierten, de manera que le plan de negocios tienen que identificar y describir la infraestructura física de la firma. La infraestructura comprende todos los activo bienes a adquirir y su función y ubicación física. Estos bienes incluyen la oficina, las instalaciones para la producción, soportes de tecnología y sistemas, automóviles y cualquier otro artículo utilizado por la empresa. Los planes operativos conducen las inversiones en bienes de capital y los gastos operativos. La manera en que se modelan las inversiones debe reflejar la estructura organizativa. Esto permitirá comprender la conexión entre lo financiero y lo operativo. En términos prácticos, se refiere a organizar el modelo de la hoja de trabajo por departamento que muestre claramente que la responsabilidad presupuestaria yace en el gerente del departamento, quien también está identificado en el organigrama. La conexión entre la estructura organizativa y lo financiero permite identificar el costo de determinadas actividades. Se puede ir un paso más allá e identificar el costo de la actividad de la cadena de valor. La comprensión de los costos es tan importante como la comprensión de los ingresos ya que sin conocer los costos resulta imposible identificar dónde se crea valor. En los mercados más desarrollados, la compresión de los costos y cómo ajustarlos resulta de suma importancia. 6176 5.2 LOCALIZACIÓN MACRO La empresa GARGOY SEGURIDAD se encuentra actualmente ubicada la ciudad de Quito en la parroquia Cotocollao MICRO La empresa GARGOY SEGURIDAD se encuentra actualmente ubicada el barrio Ponceano Alto en la calle Diego de Vásquez N y Mariscal Sucre. Imagen No. 5 Macro y Micro localización Fuente: Mapinfo profesional INVERSIONES DEL PROYECTO INVERSIONES TÉCNICAS, TECNOLÓGICAS Y MECÁNICAS Para el nuevo sistema de seguridad serán necesarios equipos tecnológicos y mecánicos detallados a continuación 6277 Cuadro No. 13 Inversiones Central de Operaciones Proyecto (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas) ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓNES VALOR CAN TOTAL Software Sistema informático Receptor de direcciones IP, manejo de 64 señales por monitor, $ 1,800 1 $ 1,800 capacidad de grabación y toma de fotos, activación manual y automática por movimiento, ubicación histórica de acontecimientos. *PC Receptor de señal 1 TB mínimo en disco duro, procesador doble núcleo de 2.5 $ $ 800 cámaras de GHZ o más, mínimo 3 MB cache, tarjeta gráfica de 1 GB, 4GB seguridad mínimo en memoria, 2 salidas RGB, wireless, DVD RW. *Monitor Visualización de 42 pulgadas, entradas RGB - USB, contraste mínimo de $ 1,100 1 $ 1,100 señal cámaras de 60000:1, 1080p (HD). seguridad *Radio Sistema de Estacionaría mínimo de 3 canales, frecuencia VHF, micrófono $ $ 450 comunicación con normal y manos libres. patrullas motorizadas *Espacio Estación de trabajo Modular con capacidad para dos personas, sillas ergonómicas para largas jornadas de trabajo, teléfono línea regular. $ $ 800 Fuente: Análisis propio 6378 Cuadro No. 14 Inversiones Patrullas Motorizadas Proyecto (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas) ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓNES VALOR CAN TOTAL *Movilización Moto Encendido electrónico de 250 cc. $ 2,400 1 $ 2,400 *Herramientas Armamento Pistola 9mm de repetición automática, carga de 15 $ 1,800 1 $ 1,800 municiones, alimentador adicional. *Accesorios Defensa y protección Casco, chaleco antibalas, esposas, gas paralizante, $ $ 120 suspender con accesorios. *Radio Sistema de comunicación con central de operaciones Móvil mínimo de 3 canales, frecuencia VHF, micrófono normal y manos libres. $ $ 350 Fuente: Análisis propio Cuadro No. 15 Resumen y totales de inversiones Proyecto INVERSIONES TOTALES Central de operaciones $ 4, Patrullas motorizadas $ 4, TOTAL GENERAL $ 9, Fuente: Análisis propio 6479 5.3.2 INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS Gracias a la integración de un nuevo servicio en una empresa constituida y económicamente activa no será necesaria la contratación de mucho personal, sin embargo se necesitará la incorporación de personal para el manejo de la consola tecnológica y patrullaje, específicamente para el nuevo servicio. Organigrama de la empresa e inclusión de proyecto (Anexo 1). Cuadro No. 16 Inversión en talento humano (*Capacidad máxima de 100 cámaras monitoreadas) Cargo Cantidad Sueldo Mensual Unitario Sueldo Mensual Total Costo Real Mensual *Instalador 2 $ $ $ *Operador 2 $ $ $ de consola *Supervisor motorizado 2 $ $ $ 1, TOTALES 4 $ $ 1, $ 2, Fuente: Análisis propio INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Para un eficiente lanzamiento del nuevo nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, se llevará a cabo una campaña publicitaria, con la que se espera que el nuevo servicio sea reconocido en el mercado local, se presupuestará $5, dólares americanos, valor que se dividirá en 4 meses que durará la campaña publicitaria. 6580 5.4 ANÁLISIS LEGAL EMPRESA ANTECEDENTES Las empresas de seguridad siempre han estado regidas legalmente antes de cualquier legislación o reglamento, a la ley de vigilancia privada, la que dictamina el tipo de compañía que debe ser y el capital suscrito inicial entre otras obligaciones legislativas, por lo que este tipo de empresas han sido obligadas a realizar cambios en su estructura legal a través del tiempo HISTORIA DE LA ESTRUCTURA LEGAL El 26 de febrero del 2004 mediante resolución No de la Superintendencia de Compañías con domicilio en Quito y bajo la modalidad de sociedad de responsabilidad limitada es constituida la empresa GARGOY SEGURIDAD bajo las normas vigentes en esa época, las que obligaban a contar mínimo con tres socios y con un capital mínimo de $1, dólares de los Estados Unidos de América dividido en mil participaciones sociales indivisibles con un valor nominal de $1.00 cada una, los accionistas y su participación se distribuyó de la siguiente manera: Cuadro No. 17 Accionistas, participaciones y razón social Razón social Prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad. Valor por acción $ 1.00 Accionista Capital Suscrito Participaciones García Ríos Wilfrido García Goyes Marco Salgado Camino Alex TOTALES Fuente: GARGOY SEGURIDAD 6681 Los primeros meses del año 2007 fueron marcados por el cambio legislativo ecuatoriano realizado desde las bases por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea que tendría plenos poderes y que a consecuencia de sus reformas GARGOY SEGURIDAD debería reformar su objeto. La comisión de asuntos laborales anuló la tercerización y el trabajo por horas, las empresas de seguridad se encontraban incluidas en esta actividad laboral por lo que fue indispensable cambiar su razón social. Al mismo tiempo una modificación en la ley de seguridad privada exigía que el capital de las empresas de seguridad mantengan un valor mínimo de $10, dólares de los Estados Unidos de América; hechos que alentaron a los accionistas a ceder sus participaciones. En Febrero de 2008 los nuevos accionistas de GARGOY SEGURIDAD realizan las modificaciones exigidas en las leyes para su funcionamiento, la situación legal actual de la empresa se resume a continuación: Cuadro No. 18 Cesión de participaciones sociales Accionista Participaciones Cede a favor de Participaciones cedidas García Ríos 600 Llerena Granda 600 Wilfrido María García Goyes 380 Llerena Granda 380 Marco María Llerena Granda 10 Salgado 20 María Camino Alex Calle Genovés 10 Rubén Fuente: GARGOY SEGURIDAD 6782 Cuadro No. 19 Cambio de objeto, aumento y reforma Razón social Actividades complementarias de vigilancia y seguridad. Valor por acción $ 1.00 Accionista Capital Suscrito anterior Aumento de capital Capital Suscrito nuevo Participa ciones Llerena Granda María Calle Genovés Rubén TOTALES Fuente: GARGOY SEGURIDAD ESTRUCTURA DE CAPITAL La inversión total para el lanzamiento del nuevo nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, se solventará en un porcentaje con capital propio de la empresa GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA, y el porcentaje restante con un préstamo otorgado por el Banco del Pichincha, institución en donde la empresa a manejado sus operaciones económicas desde su apertura. Cuadro No. 20 Estructura de financiamiento Entidad Porcentaje de financiamiento Financiamiento directo 20% Préstamo Banco del Pichincha 80% TOTAL 100% Fuente: GARGOY SEGURIDAD 6883 5.5 PLAN DE MARKETING PRODUCTO Descripción general del producto El nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada será aprovechable en cualquier instalación comercial o residencial, destinado a la prevención, acción y reacción en contra de determinados actos delincuenciales, a un precio cómodo y con la posibilidad del manejo y control directo del cliente. Apoyado en el avance tecnológico actual, combinado con un servicio profesional de seguridad, con el soporte técnico de expertos en protección integral y con el trabajo en conjunto de las fuerzas de reacción privada y pública. Instalación y monitoreo de video mediante direcciones IP, con sistema infrarrojo y detección de movimiento, con el cual en tiempo real, la empresa prestadora del servicio de seguridad conseguirá visualizar intrusiones no deseadas en las instalaciones protegidas, y consecuentemente reaccionar con ayuda de la fuerza pública, en aspiración de imposibilitar la acción delincuencial y al mismo tiempo evitar daños y pérdidas en la propiedad defendida pública o privada. El sistema instalado contará con la posibilidad de monitoreo directo por el usuario, en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, por medio de cualquier dispositivo conectado a internet como: computadores de escritorio, computadores personales, celulares, reproductores de música, televisores, etc. 6984 Imagen No. 6 Esquema de funcionamiento Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada Fuente: GARGOY SEGURIDAD 1.- Gracias al direccionamiento IP de cámara instalada, la empresa de seguridad y cualquier usuario visualizará la situación del lugar protegido. 2.- De existir cualquier intrusión, intento de robo o evento inusual, la empresa de seguridad recibirá una alarma en su central de operaciones, activada por la detección de movimiento de la cámara de seguridad en lugares cerrados o por la visualización de sucesos sospechosos en lugares con afluencia normal de personas. 3.- La empresa de seguridad en conjunto con la fuerza de seguridad pública, dependiendo de la gravedad del caso, actuarán inmediatamente para asegurar que no existan pérdidas o daños en la propiedad custodiada. 7085 4.- Se anulará por completo la acción delincuencial y se logrará preservar los patrimonios de los clientes, además se poseerá evidencia en video de los acontecimientos. Imagen No. 7 Esquema de instalación sobre una red (Anexo 2) Fuente: GARGOY SEGURIDAD La instalación del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada sobre una red, se utilizará generalmente en empresas donde ya se tiene instalado y funcionando una red por medio de un router o un switch para sus operaciones cotidianas. Utilizando esa ventaja la(s) cámara(s) serán instaladas directamente en el router o switch, logrando con ello la capacidad de que todos los miembros de la red 7186 tengan acceso al video capturado, sin embargo esto podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades del cliente. Es importante señalar que en la actualidad un 70% de las empresas proveedoras de internet ofrecen sus servicios con equipos avanzados, los que sirven a los usuarios como router y modem al mismo tiempo, facilitando la instalación de las cámaras de seguridad incluso en residencias. Imagen No. 8 Esquema de instalación directo a un computador (Anexo 3) Fuente: GARGOY SEGURIDAD La instalación directa a un único computador se utilizará en residencias o locales comerciales pequeños donde no se cuenta con varias computadoras ni red de trabajo. Esta instalación tiene los mismos beneficios y utilidades que la instalación sobre una red, sin embargo puede resultar ligeramente más costosa por la implementación de una tarjeta de red adicional en el computador y, tiene también 7287 variaciones en su uso, ya que en una conexión sobre una red actúa el router, switch o host como el principal emisor de la señal de video, mientras que en este tipo de instalación será indispensable que el computador se mantenga encendido para lograr enviar la señal de video por el internet Calidad Todos los distribuidores de equipos tecnológicos de grabación de GARGOY SEGURIDAD, cuentan con estrictas normas de calidad en la fabricación de sus productos, para lo que se encuentran debidamente certificados, de la misma manera la instalación de los equipos se la realizará con accesorios y herramientas de calidad certificada y será realizada por personal calificado que garantizará su trabajo. Los empleados responsables de la prestación del servicio tendrán la suficiente capacitación en atención al cliente, procesos y procedimientos, además las herramientas de apoyo y asistencia estarán controladas permanentemente para brindar un servicio de calidad Aspecto El aspecto del producto instalado (cámaras de video) será agradable a la vista, con modernos modelos y amigables en conjunto con cualquier fachada, además su sola apariencia en cualquier instalación brindará un plus disuasivo en beneficio de la seguridad y protección. 7388 Imagen No. 9 Cámaras IP (Anexos 4 y 5) Fuente: Internet / Concerniente a la imagen de la empresa por el servicio entregado se ofrecerá calidad, calidez y rapidez en respuesta a los pedidos de los clientes, de esa manera entregar rápidas soluciones y por consiguiente la satisfacción de los mismos Opciones Los productos de grabación tendrán variedad de opciones a elegir por el cliente en apariencia, especificaciones técnicas y usos, las que se resumen a continuación: Apariencia Tamaño Color Diseño Marca Especificaciones técnicas Resolución Contraste Lux (capacidad de visualización con mucha o poca luz) Lente 7489 Audio Usos Visualización Grabación Reproducción histórica De la misma manera los clientes contarán con opciones en lo que se refiere netamente al servicio: Con o sin monitoreo Con o sin acceso remoto Con o sin patrullaje disuasivo Servicios Para la satisfacción de los clientes, la empresa enlazará varios servicios adicionales al principal: Servicio principal Monitoreo de la señal de video con respuesta armada por medio de una dirección IP. Servicios adicionales enlazados Reparación y mantenimiento Atención al cliente las 24 horas de día Supervisión armada disuasiva Entrega de informes técnicos de activaciones Entrega de informes de acontecimientos Entrega de grabaciones de eventos 7590 Garantías Todos los productos electrónicos instalados tendrán la garantía principal de las grandes marcas utilizadas, las que dependiendo del producto entregan mínimo un año de garantía contra defectos de fabricación. De la misma manera la instalación realizada por el personal técnico de la empresa entregará un año de garantía en el trabajo realizado, el que cubrirá desperfectos de accesorios, materiales utilizados y la calidad del cableado estructurado PRECIO Precio de lista Para la comodidad del cliente se diseño un paquete básico con todo lo necesario para la instalación de una cámara de vigilancia, los consumidores tendrán la posibilidad de adquirir más de un paquete y equipos más sofisticados de acuerdo a sus necesidades, los que variarán en precio de acuerdo a sus características técnicas. Paquete cámara de seguridad incluye: Cámara IP marca Vivotek lente de 4.00 mm, 1 lux de iluminación, MPEG-4 compresión, tecnología 3GPP Adaptador de corriente 110v Cable UTP categoría 5E 30 metros y conectores Cable gemelo de corriente 30 metros Software de visualización y grabación Instalación, configuración y capacitación PRECIO PAQUETE: $180,00 USD PRECIO SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL: $ 40,00 USD 7691 Descuentos Se realizará un descuento del 10% del costo total a los clientes que adquieran 3 paquetes cámara de seguridad o más Crédito Para la adquisición del paquete cámara de seguridad se contará con la posibilidad de adquirirlo con tarjeta de crédito y diferirlo al gusto del cliente, de la misma manera se podrá adquirir el servicio de monitoreo con debito bancario o cobro directo a cualquier tarjeta de crédito PLAZA El canal principal será la venta directa, siendo la mejor opción al tratarse de un servicio, para lo que se dispondrá de varias opciones para el cliente: Atención directa en las oficinas Atención desde el call center Página web Además se negociará con los representantes de grandes cadenas de productos de consumo masivo y hogar de la ciudad de Quito, para llegar a formar una alianza estratégica y el consumidor final tenga la posibilidad de adquirirlo directo estas tiendas PROMOCIÓN Publicidad Para el lanzamiento del nuevo producto se realizará una campaña publicitaria en la que se explicará a los posibles consumidores la finalidad y uso del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada. 7792 Los medios utilizados en la campaña serán: radio y prensa eligiendo las más populares de la capital además de la utilización de marketing colateral con la entrega de flyers explicativos en zonas de concentración de personas Relaciones públicas Se realizará varios eventos pensando en las relaciones públicas y promoción que esto genere a la empresa como: congresos de seguridad gratuitos y conferencias explicativas del producto, para lo que evidentemente se invitará a los medios de la prensa, quienes darán cobertura a dichos eventos Venta personal La empresa contará permanentemente con un grupo de asesores comerciales, quienes estarán encargados de la venta personal del producto. 7893 CAPÍTULO VI ESTUDIO FINANCIERO 6.1 MARCO TEÓRICO Tomado del libro Cómo diseñar un plan de negocio de Graham Friend y Stefan Zehle, The Economist, Primera edición Pag. 177 y Conceptos de Administración Estratégica de Fred David, Prentice Hall Hispanoamérica S.A, Quinta edición, Página 286 LOS CINCO PRINCIPIOS CONTABLES FUNDAMENTALES Matchinhg El principio de matchinhg implica que, cuando se calculan las ganancias para un período contable, los ingresos deben acoplarse a todos los gastos incurridos para generar esos ingresos, aunque el dinero relacionado con esos ingresos y gastos no haya sido efectivamente recibido o pagado en ese período contable. Principio de empresa en marcha Este principio supone que la empresa seguirá operando y que no hay posibilidad inmediata de liquidarla. Si la empresa no tienen continuidad, se debe contabilizar con un principio de liquidación. Consistencia El principio de consistencia establece que ítems similares dentro de la misma serie de cuentas deben recibir idéntico trato contable y que ese tratamiento contable debe aplicarse de un período cantable al siguiente. Prudencia El principio de prudencia implica que cuando diversas formas de tratamiento o valuaciones sean posibles, se optará por usar el procedimiento que brinde la visión más cauta de los estados financieros. 7994 Costo El último principio fundamental establece que los activos o recursos deben ser valuados al menor valor que surja el costo de adquisición o bien su valor neto de relación. El análisis del estado financiero proyectado es una técnica básica para implementar estrategias porque permite a la organización estudiar los resultados esperados de diversas acciones y enfoques. Este tipo de análisis se puede utilizar para pronosticar las consecuencias de diversas decisiones en la implementación de una nueva empresa, de un nuevo proyecto, producto o nuevo servicio. Un presupuesto financiero es un documento que detalla cómo se obtendrán y gastarán los fondos dentro de un plazo determinado. Los presupuestos anuales son los más comunes, pero el plazo de un presupuesto puede ir de un día a más de diez años. Fundamentalmente, la presupuestación es un método para especificar que se debe hacer para lograr la debida implementación de las estrategias. Los presupuestos financieros no se deben considerar un instrumento que sirve para limitar los egresos, sino más bien como un método que sirve para obtener el uso más rentable y productivo de los recursos de la organización. Se puede decir que los presupuestos financieros son la asignación planificada de los recursos de la empresa, basada en los pronósticos del futuro. La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 8095 aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores que queramos considerar. Las más habituales son: Físicas (Proyectos) Expansión (aumento de demanda) Innovación (nuevos productos) Reemplazo (en bienes productivos) Estratégicas (posición futura de la empresa) Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de las estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de equipos cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de ventas). La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios que más que independientes son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él. 8196 6.2 INVERSIONES Cuadro No. 21 Inversiones Activos Fijos $ 7.820,00 Cálculo cuadro No. 23 Activos Diferidos $ 6.800,00 Cálculo cuadro No. 24 Capital de trabajo $ ,27 Cálculo cuadro No. 29 TOTAL $ ,27 Fuente: Análisis propio Las inversiones realizadas serán de $47.649,27 dólares americanos, divididas en $7.820,00 dólares americanos en activos fijos, donde se agrupan todos los equipos necesarios para la correcta operación y manejo del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, además de las nuevas tecnologías aplicadas. Los activos diferidos son es su totalidad gastos en propaganda, publicidad y el software informático necesario para el monitoreo, debido a que se espera que el nuevo sistema de seguridad cree la demanda necesaria rápidamente en los posibles consumidores, estableciendo de esa manera un inicio exitoso en el lanzamiento del nuevo servicio, otros gastos como los de constitución no son tomados en cuenta al tratarse de un nuevo servicio para una empresa constituida y económicamente activa, la inversión del activo diferido es de $6,800 dólares americanos. Finalmente la inversión en capital de trabajo será de $33.029,27 dólares americanos, detallado en el cuadro No97 6.3 BALANCE GENERAL DEL PROYECTO Cuadro No. 22 Balance General Año 0 ACTIVO PASIVO CORRIENTE 33029,27 Bancos efectivo 33029,27 CORRIENTE Cuentas por pagar 38119,42 FIJO 7820 Vehículos 2400 Muebles y enseres 800 PATRIMONIO Equipos de computación 1900 Patrimonio 9529,85 Equipos de oficina 800 Maquinaria y equipo 1920 DIFERIDOS 6800 Propaganda y Publicidad 5000 (Anexo 6) Gastos de instalación y adecuación (Software) 1800 TOTAL ACTIVO 47649,27 TOTAL PASIVO + PAT 47649,27 Fuente: Análisis propio El balance general al año 0 muestra un total de activos corrientes por $33.029,27 dólares americanos, activos fijos por $7.820,00 y activos diferidos por $6.800,00, consolidando un activo total de $ ,27 El pasivo total es de $38.119,42 dólares americanos, valor que representa la deuda por préstamos bancarios otorgados a la empresa para su funcionamiento y, el patrimonio total es de $9.529,85 dólares americanos, valor que representa el capital solventado directamente por la empresa, consolidando un total de pasivo y patrimonio de $ ,27 8398 Patrullas motorizadas Central de operaciones 6.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN Cuadro No. 23 DEPRECIACIÓN Activo Valor Vida Útil (Años) Depreciación Anual Valor Salvamento PC $ 800,00 3 $ 266,67 $ 0,00 Monitor $ 1.100,00 3 $ 366,67 $ 0,00 Radio $ 450,00 3 $ 150,00 $ 0,00 Espacio $ 800,00 3 $ 266,67 $ 0,00 Movilización $ 2.400,00 5 $ 480,00 $ 0,00 Herramientas $ 1.800,00 3 $ 600,00 $ 0,00 Accesorios $ 120,00 3 $ 40,00 $ 0,00 Radio $ 350,00 3 $ 116,67 $ 0,00 TOTALES $ 7.820,00 $ 2.286,67 $ 0,00 Vida del proyecto 5 años Fuente: Análisis propio Para la depreciación se tomaron todos los activos de la empresa en relación a la inversión inicial realizada, basando su distribución de acuerdo a la legislación ecuatoriana. El cuadro muestra un valor de salvamento de $0,00 dólares americanos, esto a derivación de que el proyecto tiene una vida de 5 años y todos los activos adquiridos tienen una depreciación anual máxima del 20% es decir de 5 años y, también a que la empresa GARGOY SEGURIDAD cuenta con todas las herramientas, mobiliario y materiales necesarios para el correcto manejo logístico y organizativo para el lanzamiento del nuevo servicio, por lo que no fue necesaria mayor inversión inicial en activos. 8499 Activos diferidos AMORTIZACIÓN Cuadro No. 24 AMORTIZACIÓN Otros activos Valor Vida Útil (Años) Amortización Anual Valor Salvamento Propaganda y publicidad $ 5.000,00 5 $ 1.000,00 $ 0,00 Software $ 1.800,00 5 $ 360,00 $ 0,00 TOTALES $ 6.800,00 $ 1.360,00 $ 0,00 Fuente: Análisis propio Vida del proyecto 5 años Para la amortización se tomaron todos los otros activos de la empresa en relación a la inversión inicial realizada, basando su distribución de acuerdo a la legislación ecuatoriana. El cuadro muestra un valor de salvamento de $0,00 dólares americanos, esto a derivación de que el proyecto tiene una vida de 5 años y todos los activos adquiridos tienen una amortización fija para cualquier activo, según la legislación ecuatoriana es de 20% anual, es decir de 5 años. La empresa no requirió de otro tipo de gastos como: de constitución, organización, investigación o experimentación, gracias a que GARGOY SEGURIDAD CIA LTDA cuenta con toda la organización, experiencia y requisitos para su funcionamiento. 85100 Valor Cantidad 6.5 INGRESOS PROYECTO Cuadro No. 25 Venta de Productos Mensual (Primer Año) Tasa de crecimiento mensual estimada: 2,50% Precio kit cámaras: $180,00 Meses ,50 21,01 21,54 22,08 22,63 23,19 23,77 24,37 24,98 25,60 26, , , , , , , , , , , , ,51 Cuadro No. 26 Venta de Productos Anual Tasa de crecimiento anual estimada: 5,00% Precio kit cámaras: $180, Cantidad 274,91 288,66 303,09 318,24 334,15 Ingresos $ ,99 $ ,99 $ ,89 $ ,68 $ ,87 Fuente: Análisis propio 86101 Para el lanzamiento del nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, en su inicio se espera un incremento mensual en la demanda en un 2,50%, valor que es tomado en consideración como de baja proporción en relación a la aceptación global esperada después de un período más largo. Para el primer mes se espera la venta de 20 kits de cámaras de seguridad, una cantidad baja debido a que el nuevo sistema de seguridad está en un proceso de darse a conocer en el mercado, y a pesar de mantener un crecimiento sostenido se debe tomar en cuenta que la competencia adoptará posturas defensivas y crearán de la misma forma nuevos sistemas similares. Para el final del primer año de actividad se venderán 274,91 Kits de seguridad, teniendo con ello ingresos por $49.663,99 dólares americanos. Después del primer año se estima un incremento en la demanda al 5% anual, esto porque el producto contará con posicionamiento en el mercado y con aceptación por los consumidores, a pesar de que el incremento de viviendas y empresas es del 16%, se toma en cuenta que el proceso de adquisición del producto no se ajustará a las necesidades de todos, además la competencia adoptará una posición ofensiva, creando nuevos sistemas de seguridad, productos similares o sustitutos y campañas de publicidad para ello. Para el final de la vida del proyecto se estima la venta total de 1519,05 kits de cámaras de seguridad generando un ingreso total de $ ,42 dólares americanos, esto sin tomar aún en cuenta los ingresos generados por el servicio de monitoreo de los kits de seguridad vendidos. 87102 Cuadro No. 27 Venta de Servicio de Monitoreo Mensual (Primer Año) Tasa de crecimiento mensual estimada: 2,50% Precio servicio de monitoreo: $40, Cantidad Vendida 20 20,50 21,01 21,54 22,08 22,63 23,19 23,77 24,37 24,98 25,60 26,24 Clientes 8 Monitoreados 40% 8,2 8,40 8,61 8,83 9,05 9,27 9,50 9,74 9,99 10,24 10,49 Total clientes 8 16,2 24,60 33,22 42,05 51,10 60,38 69,88 79,63 89,62 99,86 110,36 - Deserción 10% 8 14,58 22,14 29,90 37,85 45,99 54,34 62,90 71,67 80,67 89,88 99,33 Ingresos por Monitoreo $ 320,00 583,20 885,74 119, , , , , , , , ,10 Cuadro No. 28 Venta de Servicio de Monitoreo Anual Tasa de crecimiento anual estimada: 5,00% Precio Servicio de Monitoreo: $40, Cantidad Total clientes Ingresos por servicio Fuente: Análisis propio 99,33 104,29 109,50 114,98 120,73 99,33 203,62 313,13 428,11 548,85 $ ,98 $ ,36 $ ,52 $ ,90 $ ,89 88103 La tasa de crecimiento mensual estimada igual que en la venta de producto será de 2,50%, esto evidentemente porque se tratará de que todos los kits de cámaras vendidos, contraten el servicio de monitoreo y respuesta armada, sin embargo se debe tomar en cuenta que según la Cámara de Seguridad Privada Del Ecuador únicamente un 40% de las personas y empresas que adquieren sistemas de seguridad electrónica las tienen monitoreadas por una empresa de seguridad privada. Por ello únicamente para el cálculo de los ingresos por los servicios de monitoreo de los kits de cámaras vendidos se tomará el 40% del total de las ventas de producto. Es importante señalar que a diferencia de la venta de los kits de seguridad, la prestación de monitoreo con respuesta armada es un servicio, por lo que se debe sumar los clientes adquiridos entre meses y años. Los ingresos ganados por el servicio entregado de la misma manera se sumarán entre meses y años. Para la contratación del servicio de monitoreo con respuesta armada, los clientes tendrán un contrato de prestación de servicios con plazo a un año, sin embargo si por cualquier motivo estos quisieran prescindir del servicio entregado lo podrán hacer sin necesidad de justificarlo por ningún medio. Generalmente existe un 10% de deserción de clientes en la prestación de servicios con pago mensual, como es el caso del servicio de monitoreo con respuesta armada, esto debido a varios factores como: falta de liquidez, priorizar otros gastos, sensación de ya no necesitarlo, mal servicio o inactividad de la empresa entre otros. Este porcentaje es tomado en cuenta previo al análisis del ingreso total generado gracias al servicio entregado. Al final del primer año de actividad se estima servir a 99,33 clientes, generando con esto un total de $3973,10 dólares americanos mensuales, de ahí en adelante se estima un incremento de 5% anual en los clientes tomando en cuenta el resultado del cálculo realizado para el primer año, de esa manera para el final de la vida del proyecto se estima servir a 548,85 clientes, generando con ello ingresos por $21953,91 dólares americanos mensuales y $263446,89 dólares americanos anuales. 89104 Es importante recordar que mientras más clientes se beneficien de los servicios de la empresa, de la misma manera será necesario el incremento de talento humano, equipos, herramientas y logística para el correcto desempaño de las funciones inherentes al servicio ofrecido y entregado, detalle que se lo expone en el análisis de inversiones. 90105 COSTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES 6.6 EGRESOS Cuadro No. 29 Capital de Trabajo Mensual (Primer Año) GASTO DE VENTAS Sueldos y salarios 2.428, , , , , , , , , , , ,35 *Movilización y trasporte Servicios Básicos Mantenimiento equipos *Mantenimiento vehículos **Comisiones por ventas 360,00 369,00 378,23 387,68 397,37 407,31 417,49 427,93 438,63 449,59 460,83 472,35 Imprevistos **Costo Kits Cámaras $85,00 (Anexo 7) , , , , , , , , , , , ,55 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 5.345, , , , , , , , , , , ,89 TIEMPO DE DESFASE 6 MESES CAPITAL DE TRABAJO TOTAL Fuente: Análisis propio $ ,27 * Incremento de 2,5% mensual **Incremento directamente proporcional a las ventas 91106 COSTO DE VENTAS GASTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES Cuadro No. 30 Capital de Trabajo Anual ***Sueldos y salarios , , , , ,54 *Movilización y 1.931, , , , ,60 trasporte Servicios Básicos 5.460, , , , ,00 Mantenimiento 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 equipos *Mantenimiento vehículos 1.545, , , , ,08 ** Comisiones 4.966, , , , ,79 por ventas Imprevistos 1.200, , , , ,00 ** Costo Kits Cámaras $85,00 unidad , , , , ,16 *** REINVERSIONES 0, , , , ,00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN , , , , ,17 Fuente: Análisis propio * Incremento 5% anual **Incremento directamente proporcional a las ventas *** Reinversión por límite de capacidad operativa en sueldos, salarios y equipos 92107 La tasa de crecimiento estará proporcionada por un 2,5% mensual para gastos de movilización, trasporte y mantenimiento de vehículos, esto a consecuencia de que las ventas son incrementadas en el mismo porcentaje y, este tipo de gastos incidirán directamente en la venta de los productos, sin embargo otro tipo de gastos como los sueldos y salarios, servicios básicos, mantenimiento de equipos e imprevistos no sufrirán cambios o incrementos debido a que no incide directamente sobre ellos el aumento de las ventas. Los gastos de ventas específicamente en las comisiones por ventas estarán suministrados por el 10% del total de las ventas realizadas, estos gastos son concretamente los salarios de los vendedores de la empresa, por lo que estos valores no se toman en cuenta en los gastos operacionales en sueldos y salarios y, se incrementarán proporcionalmente a los ingresos de la empresa por venta de productos. Para los costos de venta se señala únicamente y unitariamente a los kits de cámaras de seguridad vendidos, en este se incluyen todos los gastos conexos para su completa instalación y funcionamiento como: los materiales, cable, configuración y capacitación, dejando solamente la instalación por fuera del análisis. Su incremento estará relacionado directamente a la venta del producto y su costo sin tomar en cuenta salarios de los instaladores es de $85,00 dólares americanos por unidad. Para el análisis anual de la misma manera se utilizan los incrementos aplicados en el análisis mensual y los gastos y costos de ventas se relacionarán igualmente a la venta del producto, con la única diferencia que para el incremento sucesivo en los gastos de movilización, trasporte y mantenimiento de vehículos aplicará un incremento anual de 5%, esto igualado al incremento en operaciones analizado en la venta de producto. El personal contratado y la mayoría de equipos adquiridos tienen una capacidad operativa máxima de 100 clientes monitoreados para cumplir adecuadamente con los servicios entregados, por lo que cada vez que se sobrepase este límite, será necesaria la duplicación de todos ellos, reinvirtiendo en equipos y duplicando también la cantidad de trabajadores. 93108 6.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Cuadro No. 31 Condiciones del préstamo Interés 13% Línea de crédito Préstamo a largo plazo Plazo 5 años Descripción Capital de trabajo Capital $ ,42 reinversión Cuota $ 867,33 Entidad crediticia Banco del Pichincha Fuente: Análisis propio Cuadro No. 32 Resumen anual (Anexo 8) Años Interés Capital 1 $4.618,62 $5.789,38 2 $3.819,50 $6.588,51 3 $2.910,07 $7.497,93 4 $1.875,12 $8.532,89 5 $697,30 $9.710,71 TOTAL $13.920,62 $38.119,42 El préstamo realizado será de $38.119,42 dólares americanos equivalente al 80% del total de la inversión, el 20% restante será financiamiento propio de la empresa equivalente a $9.529,85 dólares americanos, sumando entre las dos $47.649,27 dólares americanos de inversión. Al término del plazo acordado para el préstamo (5 años) se habrá cancelado un total de $13.920,62 dólares americanos en intereses más el capital inicial señalado. Es importante señalar que una buena parte del dinero adquirido se utilizará en capital de trabajo hasta que el negocio se sustente por sí mismo. 94109 6.7.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Cuadro No. 33 Estado de pérdidas y ganancias AÑOS CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 (+) Ingreso por ventas netas servicios $ ,98 $ ,36 $ ,52 $ ,90 $ ,89 (+) Ingreso por ventas netas producto $ ,99 $ ,99 $ ,89 $ ,68 $ ,87 (=) Ingreso por ventas netas $ ,97 $ ,35 $ ,41 $ ,58 $ ,76 (-) Costos de Ventas $ , , , , ,16 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ ,62 $ ,64 $ ,02 $ ,27 $ ,73 (-) Gastos Operacionales $ ,39 $ ,12 $ ,54 $ ,09 $ ,23 (-) Gasto de Ventas $ 4.966, , , , ,79 (=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 6.082,83 -$ 1.305,28 $ ,88 $ ,81 $ ,72 (-) Gastos financieros (intereses) $ 4.618,62 $ 3.819,50 $ 2.910,07 $ 1.875,12 $ 697,30 (+) Otros Ingresos (-) Otros Gastos $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 (-) 15 % participación de trabajadores $ 912,43 $ 0,00 $ 3.058,33 $ 6.694,17 $ ,81 (=) UTILIDAD ANTES IMPUES. RENTA $ 551,78 -$ ,78 $ 6.600,48 $ ,52 $ ,61 (-)Impuesto a la renta 25% $ 137,95 $ 0,00 $ 1.650,12 $ 7.059,63 $ ,65 (=) UTILIDAD NETA $ 413,84 -$ ,78 $ 4.950,36 $ ,89 $ ,96 Fuente: Análisis propio 95110 El estado de pérdidas y ganancias indica que el proyecto puede convertirse en un negocio rentable, con el requisito único de que la venta de producto se mantenga constante y se incorporen constantemente nuevos clientes para el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, de la misma manera saber conservar a los clientes ya adquiridos. El primer año del negocio evidencia un ligero esfuerzo en finalizar el período con una utilidad neta considerable, sin embargo gracias al aumento en las ventas de producto y servicios en los años venideros la utilidad neta aumenta considerablemente. En el segundo año la empresa afronta una utilidad operacional negativa, esto a consecuencia de que el negocio se encuentra en crecimiento y es necesaria la reinversión para cubrir eficazmente las necesidades de los clientes, sin embargo se debe considerar que la reinversión de acuerdo al incremento en las ventas puede ser realizado a finales de ese periodo o en el siguiente, de esa manera controlar los saldos negativos. Es importante indicar que a partir del segundo año existen otros gastos relacionados a la reinversión en personal de trabajo y equipos, esto a consecuencia de que la empresa llega a su límite de capacidad operativa en proporción al incremento de servicios prestados y, es necesaria la contratación de personal adicional y la adquisición de nuevo equipo para la central de operaciones. Para el final del proyecto, en el último año se estima una utilidad neta de $39.217,96 dólares americanos, una cuantiosa suma en un tiempo relativamente corto, sin embargo se debe tomar en cuenta que el nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, es un proyecto independiente y, se tomaron en cuenta solo gastos que el proyecto causare, por lo que en varios aspectos económicos la empresa solventará gastos no tomados en cuenta en el estado de pérdidas y ganancias.. 96111 6.8 FLUJOS DE EFECTIVO Cuadro No. 34 Flujo de efectivo Tasa de descuento del proyecto: 30% Ingresos , , , , ,76 (-) Costos , , , , ,17 (-) Gasto Intereses 4.618, , , ,12 697,30 (-) Depreciación 2.286, , ,67 480,00 480,00 (-) Amortización 1.360, , , , ,00 (+) Valor residual 0,00 Utilidad Gravable , , , , ,29 (-) 15% utilidad a trabajadores 6.477, , , ,39 (-) Impuesto a la renta (25%) 9.177, , , ,47 Utilidad Neta , , , , ,42 (+) Depreciación 2.286, , ,67 480,00 480,00 (+) Amortización 1.360, , , , ,00 Utilidad después de Impuestos 1.464, , , , ,42 (-) Inversiones , , , , ,00 (-) Inversión Capital de Trabajo , ,27 (+) Préstamo ,42 Total Inversión Neta Propia , , , , ,27 (-) Amortización Deuda 3.753, , , , ,57 Flujo de Caja Neto , , , , , ,39 Flujo de Caja Neto descontado , , , , ,07 Fuente: Análisis propio 97112 Cuadro No. 35 Indicadores financieros VAN $53.639,85 TIR 107,27% Valor futuro neto (Anexo 9) $ ,99 Potencial de utilidad $ ,38 Exposición a pérdida -$ ,40 Período de recuperación (Anexo 10) 3 Tasa de descuento Cuadro No.36 30% Fuente: Análisis propio Inicialmente es imperativo explicar el motivo de que la tasa de descuento del proyecto sea de 30%, este porcentaje es otorgado por una parte a la utilidad esperada del proyecto y por otra y, fundamental que incrementa este porcentaje, al alto riesgo que este tipo de negocio tiene, por los cambios legislativos que se han venido dando en el país, casi desapareciendo esta modalidad de trabajo y, por el alto riesgo laboral y social que tiene este tipo de negocio al utilizar como principal herramienta de trabajo armas letales, además de la exposición de los trabajadores a zonas de peligro. Cuadro No. 36 Tasa de descuento WACC = ke*e/v + kd*(1 - tax)*d/v + R ke = costo de capital propio 15,00% kd = costo de la deuda 15,00% R = relación adicional por inversión riesgosa 18,00% (1 - tax) = ahorro impositivo 0,75 E/V = relación objetivo de capital propio 20,00% D/V = relación objetivo de financiamiento 80,00% WACC - Tasa de descuento del proyecto financiado 30,00% En el flujo de efectivo se aprecia que la empresa tendrá que pasar el primer año con un reducido flujo de dinero, inclusive incumpliendo con la amortización de la deuda. Desde el segundo año se evidencia un mejor panorama relacionado al 98113 flujo de efectivo, consiguiendo importantes utilidades desde este período y, mejorando sustancialmente en los próximos períodos. A derivación del excelente flujo de efectivo, la empresa será autónoma en el futuro, teniendo la capacidad económica suficiente para afrontar los necesarios incrementos de personal y reinversiones en equipos. De la misma manera la empresa tendrá la autonomía económica necesaria para reinvertir si así lo creen conveniente los accionistas en: publicidad y marketing para mantener el nivel de ventas esperado, nuevos departamentos de atención al cliente esperando mantener relaciones comerciales duraderas o invertir en investigación y tecnología ambicionando mantenerse un paso delante de la competencia. El financiamiento es esencial para el éxito del negocio y para su inicio operativo, especialmente durante los primeros 24 meses, tiempo en el que se necesitará fluidez económica especialmente para capital de trabajo, a pesar de considerar únicamente un mes de desfase, debido a que desde el segundo mes se iniciarán actividades en un porcentaje reducido en relación a la capacidad real. En el tercer año de actividad se recuperará la inversión. El valor actual neto es de $53.639,85 con una tasa de descuento de 30%, este valor alentará a los accionistas a invertir en el nuevo nuevo Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia IP, con infrarrojo, detección de movimiento y respuesta armada, tomando a consideración que la vida del proyecto es de 5 años. La tasa interna de retorno es de 107,27% este indicador muestra que el negocio es altamente rentable y su inversión es muy segura teniendo incluso la posibilidad de afrontar en algún porcentaje disminución en las ventas o aumento en los costos. Como resultado del balance del proyecto se obtienen indicadores como del valor futuro neto $ ,99 un valor muy atractivo para el análisis del proyecto tomando en consideración que es el mayor valor positivo del balance o el último tomado de la suma de los anteriores negativos y positivos. El potencial de utilidad es de $ ,38 un valor atractivo considerando que proviene de la suma de los valores positivos en el balance y, la exposición a la pérdida es -$ ,40 un valor también atractivo tomando en cuenta los indicadores antes mencionados. 99114 6.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Cuadro No. 37 Análisis de sensibilidad Original Más Costos 10% Menos Ventas 10% Más Costos y Menos Ventas 15% Más Costos 20% Menos Ventas 20% VAN $ ,85 $33.635,57 $24.907,71 ($19.464,75) $13.631,30 ($3.824,42) % Reducción -37,29% -53,56% -136,29% -74,59% -107,13% TIR 107,27% 73,57% 62,58% 8,57% 46,03% 25,41% % Reducción -31,41% -41,66% -92,02% 57,09% -76,31% Valor futuro neto $ ,99 $ ,53 $ ,60 $ 0,00 $ ,08 $ 0,00 % Reducción -37,29% -53,56% Sin valor + -74,59% Sin valor + Potencial de utilidad $ ,38 $ ,32 $ ,60 $ 0,00 $ ,08 $ 0,00 % Reducción -49,50% -65,63% Sin utilidad -81,19% Sin utilidad Exposición a pérdida -$ ,40 -$ ,60 -$ ,44 -$ ,63 -$ ,63 -$ ,68 % Aumento 121,62% 190,25% 1078,79% 392,91% 643,28% Período de recuperación Aumento años Fuente: Análisis propio 100115 En los escenarios planteados se puede distinguir en todos los casos planteados una reducción en el valor actual neto, tasa interna de retorno, valor futuro neto, potencial de utilidad y, aumento en los años de recuperación de la inversión, esto es indudable ya que se pone a prueba el proyecto. En general derivación de los valores obtenidos se puede deducir que el proyecto es susceptible a cambios importantes especialmente en el aumento de costos, esto se valora como un elemento trascendental ya que la inversión tendrá capacidad suficiente y la autonomía financiera para reinvertir si así se estima conveniente en publicidad y promoción para mantener las ventas proyectadas, departamentos de atención al cliente con propósito de mantener relaciones comerciales duraderas con los clientes conseguidos o en tecnología e investigación ambicionando estar siempre un paso delante de la competencia. Por otro lado se valora que la parte más importante en el proyecto es mantener los ingresos planificados por ventas, esto se deduce evaluando los resultados obtenidos al reducir los ingresos en 10% y 15%, obteniendo resultados sumamente negativos, superando el límite permitido para la aceptación del proyecto y mostrando poco potencial de utilidad. Finalmente se concluye que el proyecto podría afrontar varios de estos escenarios, por lo que es elemental centrar esfuerzos en conseguir las proyecciones planteadas, especialmente en las ventas de producto y, aún más importante conseguir y mantener a los clientes conseguidos para el nuevo servicio de seguridad creado. 101116 CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 CONCLUSIONES Las necesidades de los consumidores están siempre relacionadas a la actualidad nacional y la manera cotidiana de vivir, la búsqueda de esos problemas cotidianos que faciliten ese vivir cotidiano es la oportunidad de negocio que esperan los inversionistas, la idea inicial es el pilar fundamental para crear un proyecto ambicioso. El correcto análisis del problema que se busca solucionar con la creación de los nuevos productos o servicios es fundamental para entender de mejor manera las necesidades del consumidor y, de esa manera crear un producto o servicio atractivo y exitoso. La investigación y planificación previa del proyecto, esquematizando las partes del mismo en su segmento teórico, ayuda a su elaboración, a una correcta organización y a un planteamiento adecuado, agradable a la vista y entendible para sus lectores y evaluadores. El análisis del macro ambiente entrega una visión general y acertada de la oportunidad de éxito de cualquier proyecto, relacionado directamente con los resultados obtenidos en la investigación. 102117 El análisis del macro ambiente concede proyecciones en relación a las necesidades de los consumidores, además ayuda a descubrir nuevos problemas y carencias en productos o servicios. El análisis del micro ambiente ofrece una visión mucho más centralizada y específica, con el beneficio de tener la capacidad de cambiar o elegir el escenario más adecuado para la comercialización de determinados productos o servicios, además brinda información específica del mercado local. El análisis del micro ambiente ayuda al análisis y evaluación de las capacidades de una empresa, de la misma forma otorga información trascendental para el fortalecimiento de la misma. La investigación de mercados ayuda a reconocer varios aspectos fundamentales y que se relacionarán en el futuro con los ingresos del negocio, así mismo otorga una visión más específica de la posibilidad de éxito del negocio. La investigación de mercados ayuda a especificar y reconocer a los consumidores meta para los productos o servicios a comercializar, de esa manera se puede manejar de mejor manera las campañas de marketing y publicidad. 103118 La investigación y desarrollo de los productos o servicios a comercializar es primordial para lograr una diferenciación con los productos o servicios disponibles en el mercado, además logra el perfeccionamiento y calidad del producto. El análisis técnico es el pilar principal para el posterior estudio financiero del proyecto, es radical considerar y no olvidar ningún elemento de la inversión inicial como: equipos, capital de trabajo, herramientas para el correcto funcionamiento del negocio o proveedores. El análisis a profundidad de las especificaciones y funcionamiento técnico de los productos o servicios es fundamental esperando no tener que realizar ajustes, arreglos o modificaciones después, acción que generará gastos no previstos. La base legal de la empresa es importante no solo para la organización y correcto manejo jurídico del negocio, sino también para el posterior estudio financiero, ya que las leyes ecuatorianas en gran parte asignan actividades económicas específicas dependiendo el tipo de personería jurídica utilizada. El estudio financiero puede considerarse como la parte más importante del proyecto, ya que sus resultados serán evaluados y de acuerdo a ellos se tomará la decisión final de los inversionistas, además se podrá evaluar resultados futuros y realizar un seguimiento del cumplimiento de objetivos. 104119 El capital de trabajo es una parte crítica del estudio financiero realizado, ya que el negocio puede ser muy rentable, sin embargo se debe considerar que este puede afrontar fuertes problemas de liquidez especialmente en sus inicios de operación, en los dos o tres primeros años de actividad y, el capital de trabajo entrega una visión acertada del flujo de efectivo necesario para no tener que incurrir en nuevos préstamos para solventar la falta de liquidez no prevista. El análisis de la sensibilidad del proyecto permite analizar la fragilidad del negocio, mientras menos sensible sea a los cambios en ingresos y costos, el negocio tendrá mayor posibilidad de éxito, esto considerando que los ingresos evaluados son proyectados y no necesariamente serán reales en la práctica. 105120 7.2 RECOMENDACIONES Se recomienda tener una base literaria de calidad para la correcta aplicación y organización de las diferentes secciones de un proyecto, especialmente en las secciones de planificación. Ambicionando la elaboración organizada del proyecto, se recomienda seguir copiosamente los pasos, objetivos y propuestas realizadas en los primeros capítulos de organización. Para un correcto estudio del macro y micro ambiente se recomienda no solamente considerar la realidad actual de la nación y mercados en general, sino también considerar las tendencias de esas realidades y los posibles cambios que puedan enfrentar, de esa manera evaluar también posibles cambios en los productos o servicios augurando el éxito del negocio. En el estudio del micro ambiente se recomienda analizar y evaluar paralelamente otros escenarios o ubicaciones también atractivos para el negocio, de esa manera se tiene una opción ya estudiada en caso de afrontar cualquier tipo de inconveniente que imposibilite la aplicación del proyecto en la ubicación originalmente elegida. Para el estudio técnico se recomienda estudiar cambios en el producto o servicio en sus especificaciones, de esa manera estar preparados para cuando por cualquier evento sea necesaria su renovación, además 106121 se estará un paso adelante en relación a las estrategias de marketing ante una posible contienda entre productos similares o sustitutos. En el estudio financiero específicamente en el análisis de la sensibilidad se recomienda otorgar valores que por lo estudios previamente realizados del mercado, tengan posibilidad de ocurrir y afectar al funcionamiento normal del negocio, de esa manera estar preparados y de ante mano preparar estrategias para enfrentar con capacidad dichas circunstancias. En el estudio financiero se recomienda considerar elementos intangibles o costos no visibles para el estudio económico y la rentabilidad del negocio, proveyendo un porcentaje de reserva o salvamento del total de los ingresos para afrontar este tipo de costos de llegarse a presentar, como: posibles accidentes laborales, demandas, cambios jurídicos, inseguridad, robo, desastres naturales, vandalismo, etc. 107122 BIBLIOGRAFÍA 1- Donna C. S. Summers., Administración de la calidad., Pearson Educación México., Fred R. David., Conceptos De Administración Estratégica., Ingramex S.A. México., Graham Friend y Stefan Zehle., Cómo Diseñar Un Plan De Negocios., Colección finanzas y negocios., The Economist., Graham Friend y Stefan Zehle., El Futuro de la Tecnología., Colección finanzas y negocios., The Economist., Henry Mintzberg; James Brian Quinn; John Voyer., El proceso Estratégico., Prentice Hall México., Idalberto Chiavenato., Administración de Recursos Humanos., McGraw- Hill., James C. Van Horne y John M. Wachowicz Jr., Fundamentos De Administración Financiera., Pearson Educación México., Jean Jacques Lambin., Marketing Estratégico., McGraw-Hill., Luis Cruz; Oscar Guzmán; Paúl Noboa., Diseño y evaluación de proyectos de inversión: Una aplicación práctica., Ecuador., Pedro Zapata Sánchez., Contabilidad General., McGraw-Hill INTERAMERICANA S.A. Colombia., Revista Estudios y Datos., CEDATOS., Quito Ecuador., Enero Varios Autores., Enciclopedia del Management., McGraw-Hill Nueva York., 13- www,anesi-ec.com Asociación Nacional de Empresas de Seguridad e Investigación Privada 14- Cámara de la seguridad privada del Ecuador 15- Cifras de Ecuador 16- La enciclopedia libre 17- Instituto Nacional de Estadística y Censo 18- Superintendencia de Compañías del Ecuador 108 123 ANEXOS ANEXO 1 Organigrama GARGOY SEGURIDAD, inclusión nuevo sistema de seguridad. 109 Mostrar más
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