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MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA - PDF
MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA
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Asunción Farías Moya
1 MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA ALEJANDRO JARAMILLO CELIS LILIANA VÁSQUEZ ECHEVERRI Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador Conrado Ramírez Velásquez Director Seguros Agrícolas SURA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA ENVIGADO 20122 AGRADECIMIENTOS Agradecemos a Dios y a nuestras familias por todo el apoyo y la confianza que nos brindaron durante la realización de nuestra formación como ingenieros administradores y el tiempo que realizamos este trabajo de grado. Agradecemos también a Conrado Ramírez Velásquez por el acompañamiento y el conocimiento que nos brindó para llevar a cabo nuestro trabajo de grado de manera satisfactoria.3 CONTENIDO INTRODUCCIÓN PRELIMINARES Planteamiento del problema Objetivos del proyecto Objetivo General Objetivos Específicos Marco de referencia METODOLOGÍA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA CAPÍTULO I: ANÁLISIS ECÓNOMICO Y FINANCIERO Sector arroz Sector café CAPÍTULO II: SEGURO AGRÍCOLA EN MÉXICO Y ESPAÑA pág Modelo Implementado por España en la categoría de seguros para el Sector Agrícola Modelo Implementado por México en la categoría de seguros para el Sector Agrícola Influencia del modelo español y mexicano en el futuro seguro agrícola en Colombia CAPÍTULO III: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO El mapa de riesgos CAPÍTULO IV: COBERTURAS, EXCLUSIONES Y TASA COMERCIAL DEL SEGURO AGRÍCOLA Cobertura del seguro agrícola... 474 3.4.2 Prima comercial (o tasa comercial) DISCUSIÓN DE RESULTADOS CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES BIBLIOGRAFÍA... 575 LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1: Cultivos financiados en 2010 por FINAGRO Tabla 2: Riesgos asegurables, España Tabla 3: Producciones asegurables, España Tabla 4: Muestra de empresas, sector arrocero Tabla 5: Indicadores financieros sector arroz Tabla 6: Muestra de empresas, sector cafetero Tabla 7: Indicadores financieros sector café Tabla 8: Frecuencias, mapa de riesgos... 456 LISTA DE FIGURAS pág. Figura 1: Proceso productivo arroz blanco Figura 2: Variación anual de ingresos operacionales, sector arroz Figura 3: Mapa de jugadores, sector arroz Figura 4: Evolución histórica de precios, sector arroz Figura 5: Mapa de jugadores, sector café Figura 6: Evolución de la producción colombiana de café Figura 7: Evolución histórica de precios, sector café Figura 8: Evolución histórica de exportaciones colombianas de café Figura 9: Efectos de los Riesgos Figura 10: Pasos para realizar la administración de riesgos Figura 11: Mapa de riesgos Figura 12: Matriz de Riesgos... 467 LISTA DE ANEXOS pág. Anexo 1: Entrevista administración de riesgos Anexo 2: Entrevista modelo de seguro agrícola en España y en México Anexo 3: Rastreo bibliográfico... 768 RESUMEN Uno de los sectores más afectados por la carencia de seguros, es el sector agropecuario colombiano, el cual en los últimos 10 años ha tenido una participación del PIB que oscila entre el 10% y el 14%, equivalente aproximadamente a $63,79 miles de millones de pesos. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009) Ligado entonces a la importancia que este sector tiene al interior de la economía colombiana surge el siguiente interrogante, cómo mitigar el impacto del riesgo natural implícito del factor climático de los sectores cafeteros y arroceros colombianos desde la perspectiva de las compañías aseguradoras? Para dar respuesta a este interrogante se emplearon diversas metodologías con fuentes de información tanto primarias como secundarias, las cuales entregaron resultados de tipo cuantitativo y cualitativo, donde éstos a su vez, permitieron diseñar una solución desde la perspectiva de una compañía aseguradora, para mitigar el impacto del riesgo que presentan los factores climáticos a los cuales se encuentran expuestas las compañías agrícolas de los sectores cafetero y arrocero en Colombia. Para esto se identificaron una serie de actividades agrupadas según la respectiva fase del proyecto. De acuerdo con las fases y etapas establecidas, se determinó que mediante el presente documento podrá consultarse acerca del entorno financiero y económico de una muestra de compañías pertenecientes al sector cafetero y arrocero colombiano, asimismo, un análisis de tendencias y experiencias de países como México y España los cuales cuentan con amplia experiencia en el modelo de seguros agrícola, su implementación y sus resultados de acuerdo con el respectivo entorno local, esto en pro de identificar variables clave que puedan ser homologadas al contexto colombiano. Adicionalmente, en relación al tercer capítulo perteneciente al desarrollo de la investigación, se cuenta con información relacionada al proceso de administración de riesgos y su adecuada implementación, así como una matriz de riesgos propuesta y su respectivas validaciones. Esta matriz permite identificar riesgos potenciales de manera personalizada y permite determinar una metodología óptima para la gestión de los riesgos identificados. Finalmente, la presente investigación permitió la construcción de información relacionada con las clausulas y la exclusiones del modelo de seguro agrícola propuesto, así como la prima comercial (o tasa comercial), con su respectivas variables y diferenciación según el canal de distribución seleccionado. Palabras clave: Seguro, cafetero, arrocero, climático, riesgo.9 ABSTRACT One of the sectors most affected by the lack of insurance is the Colombian agricultural sector, which in the past 10 years has had a share of GDP ranging between 10% and 14%, roughly equivalent to $ thousand million pesos. (United Nations Program for Development, 2009) Linked then to the importance of this sector within the Colombian economy the following question arises, how to mitigate the implicit natural impact of climate factor of rice and coffee Colombian sectors from the perspective of the insurance companies? To answer this question were used different methodologies with sources of information primary and secondary, which gave results quantitative and qualitative, where they in turn, allowed design a solution from the perspective of an insurance company, to mitigate impact of risk on climatic factors to which farming companies are exposed of the coffee and rice sectors in Colombia. For this we identified a series of activities grouped according to the respective phase. According to the phases and milestones established, it was determined that through this document will be available to consult about the financial and economic environment of a sample of companies belonging to the Colombian coffee and rice industry, also an analysis of trends and experiences of countries such as Mexico and Spain which have extensive experience in agricultural insurance model, its implementation and its results in accordance with the respective locale environment, this to identify key variables that can be certified to the Colombian context. Additionally, in relation to the third chapter pertaining to the development of research, there is information related to the process of risk management and its proper implementation, as well as a proposed risk matrix and its respective validations. This matrix identifies potential risks and personalized way to determine an optimal methodology to manage the risks identified. Finally, this research allowed the construction of information related to the clauses and exclusions of the proposed agricultural insurance model and commercial premium (or commercial rate), with their respective variables and differentiation according to the selected distribution channel. Keywords: Insurance, coffee, rice, climate, risk.10 INTRODUCCIÓN El presente documento da en primera instancia un acercamiento a los diferentes modelos de seguros agrícolas a nivel internacional, encaminado siempre en pro de identificar la metodología correcta para determinar cómo mitigar el impacto del riesgo natural implícito en los factores climáticos que afectan la agroindustria colombiana, y en aras de mantener en todo momento la perspectiva de una compañía aseguradora. A su vez, cuenta con información relacionada con el funcionamiento de la cadena productiva tanto del sector arrocero como el sector cafetero en Colombia, los cuales son el objeto de estudio en la presente investigación. El enfoque dado en la primera parte se fundamente en aspectos de tipo financiero y económico, con la finalidad de identificar posibles pérdidas o afectaciones en la operación de las compañías de ambos sectores. En esta fase son tenidas en cuenta variables como la producción, el precio, indicadores financieros, ingresos operacionales, comercio exterior, entre otros. Adicionalmente, en relación al seguro de agro, esta investigación toma como referencia la experiencia de dos países importantes en esta modalidad de seguro, España y México. Asimismo, el proceso de administración de riesgos es basado en estudios hechos al proceso que es llevado a cabo por Suramericana S.A. para administrar los riesgos es las diferentes modalidades de seguro con que cuenta la compañía. En síntesis, el objeto de este análisis investigativo es el diseño de una solución mediante la implementación de un seguro agrícola que tenga en cuenta un modelo financiero básico, factores de riesgo, indicadores financieros y una descripción sobre la administración de riesgos y las herramientas disponibles para mitigarlos.11 1. PRELIMINARES 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En Colombia, el 97% de las empresas no cuentan con un seguro que cubra los diferentes riesgos que se pueden presentar en la operación cotidiana, esto se debe a que muchas de estas compañías no consideran la gestión de riesgos como un tema crítico o una necesidad a la cual deben atender. (Suramericana S.A., 2012) Uno de los sectores más afectados por la carencia de seguros es el sector agropecuario colombiano, el cual en los últimos 10 años ha tenido una participación del PIB que oscila entre el 10% y el 14%, equivalente aproximadamente a $63,79 miles de millones de pesos. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009). Se conoce que en este sector se presentan diversos factores de riesgo que podrían tener graves efectos sobre el campo y la economía del país, lo cual se reflejaría en un aumento del desempleo, disminución de la productividad, crecimiento de la inflación como consecuencia del incremento en el precio de los alimentos, entre otros. A su vez, las limitaciones que presentan los agricultores para administrar el riesgo, se han traducido en inversiones del gobierno y transferencias de dinero a los productores durante el periodo en que los ingresos de éstos se han visto significativamente reducidos por el impacto de los efectos climáticos. Se identificó entonces por parte de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, la ausencia de seguros que proporcionen cobertura para el sector agricultor colombiano, particularmente para las empresas cafeteras y arroceras que se ven afectadas por los factores climáticos que representan grandes riesgos naturales para esta industria. El interrogante es entonces, cómo mitigar el impacto del riesgo natural implícito del factor climático de los sectores cafeteros y arroceros colombianos desde la perspectiva de las compañías aseguradoras? 1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General Diseñar una solución desde la perspectiva de una compañía aseguradora, para mitigar el impacto del riesgo que presentan los factores climáticos a los cuales se encuentran expuestas las compañías agrícolas de los sectores cafetero y arrocero en Colombia. Objetivos Específicos Estimar las pérdidas potenciales generadas por los diferentes fenómenos climáticos en los sectores cafetero y arrocero colombiano en los últimos 2 años.12 Evaluar el modelo implementado por las compañías aseguradoras de países pioneros en esta categoría de seguros para el sector agrícola, identificando variables claves que puedan ser homologables al caso colombiano. Describir el proceso que debe ser llevado a cabo para la administración del riesgo en las empresas cafeteras y arroceras del sector agrícola colombiano. Determinar la metodología para la implementación del seguro agrícola contra factores climáticos. 1.3 MARCO DE REFERENCIA Las actividades agrícolas son de gran importancia para el crecimiento de la economía de un país, son generadoras de empleo y propician el desarrollo rural. El sector agrícola colombiano representa aproximadamente el 8% del PIB y es por esto que se busca mejorar la gestión de los riesgos a nivel agropecuario. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) Colombia cuenta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el cual se encarga de formular las normas relacionadas con el agro (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012). Se tiene también una entidad encargada de administrar los recursos públicos que destina el MADR a las diferentes alternativas de financiación, coberturas, actividades y subsidios, dicho organismo es conocido como FINAGRO (FINAGRO, 2012). En la actualidad existen tres resoluciones que enmarcan el contexto principal de los seguros agropecuarios en Colombia, la primera de ellas es la Resolución Nº 3 del 21 de diciembre de 2011, Por la cual se aprueba el Plan Anual de Seguros Agropecuarios para el ejercicio 2012 y el incentivo a las primas del Seguro Agropecuario., en segundo lugar se tiene la Resolución Nº 4 de diciembre de 2011 Por la cual se adoptan unas medidas tendientes al fortalecimiento del seguro agropecuario en Colombia, se modifica la Resolución No. 2 de 2011, y se dictan otras disposiciones y por último la Resolución Nº del 7 de febrero de 2012 en donde se establecen los cultivos y programas del Seguro Agropecuario para la vigencia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012). Adicional a la normatividad existente, la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, plantea que de acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 90% del área sembrada en Colombia es producción de alimentos de la canasta básica, dentro de estos, el 18% corresponde a café y el 10% a arroz. Estos cultivos se encuentran en permanente exposición a riesgos adversos debido a factores internos como plagas y enfermedades las cuales constituyen gran parte de los riesgos biológicos, de igual forma se encuentran expuesto a factores de riesgo climáticos y geológicos, los cuales repercuten fuertemente en la producción, el empleo, los precios y por consiguiente en la economía. (Díaz Agudelo, 2012) Desde la fuerte ola invernal ocurrida en 2010, Colombia se ha visto obligada a tener un mayor y mejor control de los cultivos, por lo que el seguro agropecuario instaurado en el13 año 1993 por la ley 69, tuvo un mayor auge, al igual que la ley 101 que dispone la participación del Estado en el pago de las primas de este seguro. (Díaz Agudelo, 2012) En 2011 la ley 1450 argumenta que el seguro agropecuario se extiende a actividades pecuarias y riesgos biológicos, sin embargo la novedad más representativa se expone en la resolución 02 y consiste en la obligatoriedad del seguro para los productores agropecuarios que se financien con crédito redescontado ante Finagro. (Díaz Agudelo, 2012) Debido a las diferentes leyes y resoluciones, el gobierno está a la espera de una alta demanda de este seguro, por lo que le exige al sector asegurador capacidad de respuesta oportuna durante todo el proceso de la transferencia de riesgos. Adicionalmente, a pesar de que el gobierno puede subsidiar las primas hasta un 60%, es importante resaltar que los productores deberán incrementar sus costos a favor de la protección de sus cultivos expuestos a riesgos climáticos que eventualmente podrían causar deudas, las cuales gracias a la existencia del seguro no serán impedimento para que el productor continúe con la actividad de su negocio. (Díaz Agudelo, 2012) Tabla 1: Cultivos financiados en 2010 por FINAGRO Cultivos Financiados en 2010 Número de Créditos TOTAL PARTICIPACIÓN Valor Valor (Millones) Porcentaje de Créditos Valor (Porcentaje) Promedio Créditos Millones Algodón 169 $ 41, % 6.9% 244 Arroz 2,711 $ 148, % 24.8% 54.7 Maíz 635 $ 27, % 4.6% 43.6 Papa 5,663 $ 58, % 9.8% 10.3 Sorgo 34 $ 2, % 0.4% 63.7 Soya 14 $ 1, % 0.3% Tabaco 1,344 $ 20, % 3.4% 15.1 Yuca 1,519 $ 10, % 1.7% 6.9 Café 55,317 $ 287, % 48.1% 5.2 TOTAL 67,406 $ 597, % 100.0% 8.9 Fuente: FINAGRO14 La mayor parte de los créditos está concentrada en cultivos de ciclo corto como el arroz y la papa, pero el número de créditos más significativos se observan en el café al igual que los desembolsos. (Díaz Agudelo, 2012) El cambio climático y los fenómenos naturales a lo largo de la historia han sido factores clave en el desarrollo de las actividades agropecuarias de cualquier país, éstos influyen en gran medida en el resultado final y el dinamismo del sector agrícola, constituyéndose además, como factores de riesgo para el productor rural. Sin embargo, dado que el agro es una rama importante en la economía de un país, algunas naciones como México, Argentina y Estados Unidos han desarrollado modelos de pólizas de seguros que mitigan en gran medida los riesgos de este sector productivo. Caso España El modelo español de seguros agrícolas, es un sistema capaz de dar cobertura a los daños causados sobre producciones agrícolas, ganaderas y forestales, como consecuencia de riesgos no controlables. Para dar cobertura a todo el sector agroindustrial, el gobierno central español destinó dos formas de comercialización del seguro, la primera de ellas es a través de la red comercial de la compañías aseguradoras y la segunda es por medio de corredores y agente o la red de intermediación. (Burgaz Moreno) Actualmente, las compañías aseguradoras españolas poseen paquetes que cubren las producciones agrícolas contra heladas, incendios, vientos fuertes, inundaciones, siroco, sequías entre otros. A su vez, se tiene establecida una línea especializada en producción ganadera en donde se cubren accidentes, muertes o sacrificios de urgencia, incendios forestales, nacimientos de terneros muertos, ataques de animales salvajes, y muchos otros factores de riesgo. (Burgaz Moreno) Finalmente, España cuenta con seis modalidades de protecciones, enmarcadas en las siguientes categorías: seguros combinados de daños, seguros integrales, seguros de rendimientos, seguros para producciones pecuarias, seguros para producciones acuícolas y Seguros de Costes fijos para Organizaciones de Productores y Cooperativas. (Burgaz Moreno) Elementos básicos del sistema español de seguros agrarios (Burgaz Moreno) Se trata de un sistema que es capaz de dar cobertura a los daños causados sobre producciones agrícolas, ganaderas y forestales, como consecuencia de riesgos no controlables. Como elementos básicos que definen el Sistema, podemos destacar los siguientes: La intervención conjunta de instituciones públicas y privadas, con procedimientos establecidos para facilitar la coordinación de sus actuaciones. La adhesión voluntaria al sistema, tanto por parte de los agricultores al suscribir una póliza de seguros referida a una de las líneas de seguros en vigor como por parte de las compañías de seguros, mediante su incorporación al cuadro de coaseguro.15 La utilización de la técnica aseguradora. La aplicación de subvenciones al coste del seguro, por parte de las Administraciones públicas agrarias (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas), con el fin de promover su extensión y desarrollo. La suscripción del Seguro, cuyo ámbito de aplicación comprende todo el territorio español, se puede realizar a título individual o de forma colectiva, en cuyo caso pueden actuar como tomador las Organizaciones Profesionales y de las Cooperativas Agrarias o las Agrupaciones con personalidad jurídica, constituidas al efecto. La suscripción se lleva a cabo a través de los circuitos tradicionales de comercialización del sector asegurador; es decir: o o La red comercial de las compañías de seguros. La red de intermediación (corredores y agentes). El sistema se fundamenta en la compensación de los riesgos, mediante: o o La constitución de un "pool", en régimen de coaseguro entre compañías privadas de seguros, cuya gestión corre a cargo de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO). La obligación para el agricultor de asegurar todas las parcelas de su propiedad, en el territorio nacional, que estén dedicadas a la misma producción. La peritación de los siniestros se lleva a cabo por expertos independientes, que son contratados por AGROSEGURO. La valoración de los daños se realiza conforme a lo previsto en las normas oficiales, específicamente definidas para cada una de las producciones asegurables. El pago de las indemnizaciones es realizado por la Entidad gestora del "pool" de aseguradores, antes de 60 días desde la recolección. Los seguros se aplican conforme a condiciones generales; complementadas con condiciones especiales, para cada línea. Por parte de las compañías aseguradoras se establecen tarifas para cada tipo de cultivo y cada zona de producción. El Sistema está reasegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros, Sociedad Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio y sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico privado, y otros reaseguradores privados. 16 Riesgos Asegurables (Burgaz Moreno) Tabla 2: Riesgos asegurables, España17 Producciones Asegurables (Burgaz Moreno) Tabla 3: Producciones asegurables, España Caso México En la actualidad, México cuenta principalmente con dos instituciones encargadas, desde el ámbito gubernamental, de los aspectos relacionados con los seguros agrícolas, dichas organizaciones denominadas Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural - SNAMR y AGROASEMEX buscan proteger de los posibles riesgos la inversión realizada por el campesino o agricultor a fin de aminorar las pérdidas económicas. (Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural, 2012) En lo referente a seguros tradicionales ofertados por los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas de forma individual, la penetración del seguro agrícola en México para el ejercicio 2009 se estimó en cerca de 2 millones 91 mil hectáreas. (Zavala Ponce, 2010) En relación a la ubicación geográfica, se determinó que el 54,5% de las hectáreas aseguradas se encontraban en los estados de Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Sonora, en donde el cultivo más asegurado es el maíz, seguido del trigo, la caña, el sorgo, el frijol, la cebada, el algodón, el arroz, entre otros. (Zavala Ponce, 2010) Tipos de seguros y distintas modalidades de aseguramiento en Estados Unidos de México: Tipos de agro-seguros: (Zavala Ponce, 2010)18 Seguro a la inversión: garantiza la recuperación del costo del cultivo ante un evento dañoso protegido, cuando el valor de la producción obtenida es inferior a la inversión realizada por el agricultor. Seguro a la cosecha esperada y seguro de producción garantizada: cubre los daños contra los riesgos que se señalen como cubiertos y ampara la producción esperada (seguro a la cosecha esperada) y un porcentaje de la producción acordado (seguro a la producción garantizada) a un precio pactado, tomando como referencia la media de producción del agricultor, o si se carece de ésa, la media de la región. Seguro por planta: ampara la pérdida total de la planta a costo de producción o su rehabilitación cuando ésta sea factible. Modalidades. (Zavala Ponce, 2010) Seguro por índice macro contra el mal tiempo: Cobija a gobiernos, asociaciones y cooperativas Seguro Tradicional: Cobija a prestamistas y productores Microseguros: Cobija a cooperativas y productores Caso Argentina La República de Argentina cuenta con la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria 22913/83, en la cual se regulan los mecanismos de ayuda a los productores agropecuarios afectados por inclemencias excepcionales. (AgriRisk Services Pty Ltd; Agricultural Risk Management Consulting Inc; Cazenave & Asociados, 1999) Los seguros para el sector agropecuario argentino comprenden principalmente las contingencias de granizo, heladas y nevadas en donde el 90% del mercado cuenta con cobertura contra estos riesgos, además de los seguros multiriesgo, donde se tienen las inundaciones, las lluvias en exceso o por el contrario temporadas de sequía y vientos fuertes. Respecto a la cobertura nacional del seguro, el área asegurada del país es poco más del 60% del área sembrada, es decir, de los 31 millones de hectáreas sembradas, 19 millones se encuentran aseguradas (Smink, 2011). La oferta de dichos seguros se concentra en tres provincias, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe donde producen principalmente cereales y oleaginosas. Caso Estados Unidos El territorio nacional de este país posee miles de hectáreas, dentro de ésta superficie la agricultura ocupa el 20% del territorio estadounidense y en ella se encuentra el 2,7% de la población económicamente activa total. La economía agropecuaria presenta una productividad elevada tanto en cosecha media por hectárea en cultivo, como en el rendimiento medio por animal criado. (Agrobit, 2012)19 Los seguros de cosecha actualmente vigentes en EE.UU pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: Seguros contra riesgos nombrados: Contra Granizo, Incendio, heladas, nieve, entre otros. Son comercializados por Compañías privadas y no disponen de subsidio Estatal. Seguros multirriesgo: Cubren pérdidas provocadas por sequía, exceso de humedad, inundación, heladas, vientos, enfermedades, insectos, entre otros. Seguros que garantizan un porcentaje de daño: Estos productos indemnizan al productor asegurado cuando la valuación del daño supera la suma de deducible seleccionada. Seguros contra pérdidas catastróficas: Garantiza el 50% del rendimiento histórico del productor al 60% del precio esperado del mercado.20 2. METODOLOGÍA En este proyecto, el proceso de investigación contó con diferentes etapas en donde se emplearon diversas metodologías con fuentes de información tanto primarias como secundarias, las cuales entregaron resultados de tipo cuantitativo y cualitativo, donde éstos a su vez, permitieron diseñar una solución desde la perspectiva de una compañía aseguradora, para mitigar el impacto del riesgo que presentan los factores climáticos a los cuales se encuentran expuestas las compañías agrícolas de los sectores cafetero y arrocero en Colombia. Para esto se identificaron una serie de actividades agrupadas según la respectiva fase del proyecto. A manera de apoyo transversal para las diferentes fases o etapas del proceso de investigación, se realizó un rastreo bibliográfico en la Biblioteca EPM de Medellín, en donde se obtuvo información de la revista especializada Fasecolda sobre las perspectivas de Colombia entorno a la implementación de un seguro agrícola. Adicionalmente, la revista Ecologista de España, proporcionó a la investigación información relevante acerca del clima, su variabilidad y los efectos que éste tiene sobre el sector agrícola de un país como España. Durante la fase uno del proyecto se realizó una recolección de información secundaria, tanto cuantitativa como cualitativa, en donde se obtuvieron datos relacionados con estados financieros, indicadores financieros, listado histórico de precios, cifras de comercio exterior y datos generales de los años 2010 y 2011 para las empresas que operen en el sector cafetero y arrocero colombiano. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de dicha información con el fin de conocer y estudiar las pérdidas presentadas en ambos sectores agrícolas. Para la segunda fase se recopiló información cualitativa de tipo secundaria enfocada en el modelo de seguros agrícolas implementado en España y México. Posteriormente se realizó una entrevista con tres personas expertas que tienen amplio conocimiento sobre el modelo de seguros en la agroindustria española y mexicana. Finalmente, se realizó el respectivo análisis de la información obtenida y se determinaron las variables clave con posible aplicación al caso colombiano. La anterior entrevista fue realizada a dos representantes de la compañía internacional de seguros Mapfre y una persona más de la reaseguradora Swissre; dichas personas fueron seleccionadas debido a que cuentan con una amplia experiencia en el manejo y la implementación del seguro agrícola en México (Swissre) y en España (Mapfre), ambos países poseen gran conocimiento en este ámbito particular de los seguros y son reconocidos a nivel internacional. En la tercera etapa del proyecto se obtuvo información tanto primaria como secundaria y de tipo cualitativo, la cual fue suministrada mediante una entrevista a dos personas con conocimientos en temas relacionados con la administración del riesgo y un estudio previo páginas web especializadas. Por último, se llevó a cabo el análisis de la información21 obtenida y se logró describir el proceso que deberá ser utilizado para la administración del riesgo en las empresas cafeteras y arroceras del sector agrícola colombiano. En relación a la entrevista con temática principal la administración de riesgos, se tuvo como finalidad profundizar y conocer en mayor nivel de detalle el proceso que es llevado a cabo para administrar el riesgo en la compañía de seguros Suramericana S.A. Para esto fue seleccionada la Ingeniera Mecánica Claudia Victoria Gutiérrez gerente de administración de riesgos y al ingeniero de administración de riesgos Julio Mario Saavedra. El criterio de selección de ambas personas se fundamentó en la experiencia y el conocimiento que tiene acerca del proceso de administración de riesgos en la diferentes modalidades de seguros existentes y ofrecidos por Suramericana S.A. Con el fin de determinar la metodología para la implementación del seguro agrícola contra factores climáticos en Colombia, fue llevada a cabo la cuarta y última fase del proyecto de investigación, en la cual se buscó recopilar información sobre las diversas metodologías de implementación de otras categorías de seguros; dicha información fue analizada y los resultados obtenidos se utilizaron para el desarrollo y la estructuración de una propuesta. Ésta fue sometida al criterio experto de un grupo de personas previamente seleccionadas y posteriormente se realizaron los ajustes finales.22 3. MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA La industria colombiana actual se encuentra realizando grandes esfuerzos e inversiones en pro de generar un mayor nivel de desarrollo para el país. Los empresarios de la mano del gobierno nacional se encuentran en la búsqueda de nuevos mercados para de esta forma ampliar los horizontes y trascender las fronteras físicas en relación al comercio. La agricultura por su parte, busca transformar la visión del campesino, generando una transición que parte de la postura de empleado o trabajador hasta conseguir que cada agricultor sea un empresario más en la sociedad, haciendo indispensable dar a los agricultores las herramientas necesarias para actuar como empresarios agrícolas. (Pinzón Caicedo, 2012) En este sentido, se hace necesario hacer una aproximación a las implicaciones que trae dicha transición, así como los riesgos implícitos al interior de la actividad agroindustrial. Es importante tener presente que, el sector agrícola se encuentra permanentemente expuesto a factores de riesgo exógenos a su actividad central, en donde estos generar alto grado de incertidumbre en el mercado al cual atienden. Es por esto que se hace necesario diseñar una propuesta que, desde la perspectiva de una compañía aseguradora, pretenda reducir o mitigar la volatilidad que dichos factores de riesgo le imprimen al mercado agroindustrial. A su vez, se debe propender por que se cumpla que Con un servicio eficiente de administración de riesgos como los seguros, los pequeños agricultores estarán en la capacidad de tomar decisiones de inversión basados en la oportunidad y no en la necesidad. (Pinzón Caicedo, 2012) Para el caso puntual en el que se centra esta investigación, serán analizados los sectores cafetero y arrocero de Colombia. A continuación se realizará una breve descripción del proceso productivo de ambos sectores, con la finalidad de hacer una aproximación a la operación real de dichos segmentos agroindustriales. Comenzando por la cadena de arroz en Colombia, puede establecer que ésta se encuentra constituida por agricultores y molinerías. Los agricultores son los encargados de cultivar el arroz paddy, el cual es el principal insumo para la molinería quien es la que produce el arroz blanco y el arroz integral. La transformación del arroz paddy en arroz blanco y otros subproductos que resultan del proceso productivo, está a cargo de las molinerías. El proceso se fundamenta básicamente en tres etapas: la primera de ellas es el secamiento en donde se obtiene arroz paddy seco, posteriormente se procede a realizar el descascarillado obteniendo arroz integral, y finalmente, se lleva a cabo el pulimento que da como resultado final el 23 arroz blanco. A continuación se presenta a manera ilustrativa el procedimiento anteriormente mencionado. Figura 1: Proceso productivo arroz blanco Por su parte, el café es uno de los principales productos agropecuarios comercializados en el mundo. Es un cultivo tropical en el cual predominan dos variedades: Coffea Robusta y Coffea Arábica, siendo esta última de mayor calidad y por lo tanto con unos mejores precios internacionales. (Grupo Bancolombia, 2010) En Colombia la cadena productiva inicia en el cultivo. El cultivador, quien hace las veces de productor primario, es quien asume los diferentes riesgos a los que se enfrenta este producto, entre ellos se encuentra el riesgo de plagas, precios de fertilizantes, costos de mano de obra, pérdida de cosechas, entre otros. El café producido en Colombia es del tipo arábigo lavado, el cual es de gran calidad y debido a este factor y su precio es exportado en su gran mayoría. Por otra parte, es necesario considerar aspectos de la naturaleza que influyen actualmente en el rendimiento de los diferentes cultivos, entre estos se encuentran los fenómenos del Niño y la Niña los cuales son fenómenos atmosféricos-oceánicos que se presentan cíclicamente en períodos variables de 2 a 7 años, sin embargo en los últimos años se observa que han habido cambios fuertes con dichos fenómenos, los cuales han afectado los cambios climáticos generando desastres naturales y ambientales en todos los lugares del mundo. La Niña se caracteriza por temperaturas de la superficie del océano inusualmente frías en la parte central y oriental del Pacífico tropical, mientras que el Niño se caracteriza por temperaturas anormalmente cálidas en la superficie del océano. (La niña y los fenómenos metereológicos extermos actuales, 2011)24 De igual forma estos fenómenos afectan el ciclo productivo de cada país y por ende el crecimiento económico y social. En las áreas normalmente húmedas se originan prolongadas sequías, en las zonas áridas se producen torrenciales lluvias y olas de frío o de calor en distintos lugares del mundo. (Los fenómenos de el niño y la niña, 2011) Por lo general, esto representa graves pérdidas en las actividades económicas, sobre todo en las actividades primarias en las cuales se encuentran incluidos los cultivos de arroz y café, por lo que afectan mucho más a los países en desarrollo como lo es Colombia donde éstas constituyen la base de su economía. 3.1 CAPÍTULO I: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO SECTOR ARROZ Tomando una muestra representativa de 13 empresas para el sector arrocero de Colombia y con base en sus ingresos operacionales extraídos de sus estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades, se lograron estimar las pérdidas generadas en dicho sector para el año 2010 causadas por la ola invernal que vivió el país durante esa época. Tabla 4: Muestra de empresas, sector arrocero NIT SECTOR: ARROZ EMPRESA GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S A ARROCERA LA ESMERALDA S A ARROCERA SAHAGUN S A COLOMBIANA DEL AGRO LTDA MOLINOS LOS ANDES LTDA ARROCERA BOLUGA LTDA UNION DE ARROCEROS S A PRECOCIDOS DEL ORIENTE S A JAIME MURRA Y CIA S EN C DIANA CORPORACION S A SEMILLAS DEL HUILA S A MOLINO FLORHUILA S A FLORHUILA MOLINOS ROA S A Fuente: Superintendencia de Sociedades25 Con unos ingresos operacionales totales para el año 2009 de $1.83 billones, para el 2010 de $1.76 billones y para el año 2011 de $2.04 billones se observan unas pérdidas importantes de $ millones para el año 2010, las cuales reflejan el impacto de las fuertes lluvias y el deterioro de los cultivos de arroz en las diferentes regiones de Colombia, principalmente en Bogotá, la zona Caribe y el sur del país. Figura 2: Variación anual de ingresos operacionales, sector arroz 60% 40% 20% 0% -20% Ingresos Operacionales - Sector Arroz 7,51% 43,17% -4,44% -3,43% 15,76% Variación Porcentual Anual Fuente: Supersociedades. Cálculos AJC - LVE MAPA DE JUGADORES En el siguiente gráfico se presenta el mapa de los principales jugadores de la industria los cuales representan aproximadamente el 85% de las ventas realizadas en el mercado local en el año En el eje X se diagrama la rotación de activos mientras que en el eje Y el margen operacional, componentes que al multiplicarse determinan la rentabilidad operacional del activo de las compañías. El tamaño de los círculos representa el valor de las ventas según la Superintendencia de Sociedades, y las líneas punteadas el promedio de las variables para el sector medidas en cada eje.26 Figura 3: Mapa de jugadores, sector arroz Fuente: Supersociedades. Cálculos AJC LVE Como principal jugador se tiene a Molinos Roa S.A. con una participación en ingresos operacionales del 33% respectos a los demás competidores expuestos en el gráfico. En segundo lugar se encuentra Diana Corporación S.A. con una participación del 27,3%, seguido por Molino FlorHuila S.A. con el 18%, Uniarroz S.A. con el 9,2% y en quinta posición se encuentra Arrocera Boluga Ltda con una participación equivalente al 4,1%. Las demás compañías constituyen un ingreso operacional aproximado de 196 mil millones de pesos para el año PRECIOS Por su parte, los precios se durante el período comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2011 mostraron tendencia alcista tanto para el arroz paddy (con cáscara) como para el arroz blanco. Tomando como período de referencia junio de 2010 junio 2011, enmarcando la emergencia económica, ecológica y social ocasionada por la ola invernal, se tiene que el crecimiento estimado en el precio del arroz blanco fue del 20,7%27 pasando de $ (COP/TON) a $ (COP/TON) y en el caso del arroz paddy fue del 20,4%. Lo anterior repercute directamente en el precio al cual deben comprar los consumidores finales, que en la mayoría de los casos, son personas naturales. Figura 4: Evolución histórica de precios, sector arroz INDICADORES FINANCIEROS Fuente: Federación Nacional de Arroceros En relación a los indicadores financieros del sector arrocero, y tomando como base una muestra de 11 empresas, pudo ser observado el comportamiento durante tres años de cinco indicadores: ROE (rentabilidad sobre el patrimonio), ROA (rentabilidad sobre el activo), Margen Bruto, Margen Operacional y Margen Neto. Adicionalmente, fueron calculadas las variaciones porcentuales entre los períodos y para así tener una aproximación al efecto que pudo haber tenido la ola invernal de finales de 2010 en las empresas del sector en mención. Tabla 5: Indicadores financieros sector arroz INDICADORES FINANCIEROS ARROZ Var Var ROE (%) 5,8% 3,8% 5,3% -33,3% 1,5% ROA (%) 2,9% 1,9% 3,0% -32,6% 1,1%28 MARGEN BRUTO (%) 15,8% 14,3% 13,9% -9,0% -0,4% MARGEN OPERACIONAL (%) 2,9% 1,1% 2,8% -61,0% 1,6% MARGEN NETO (%) 1,7% 1,1% 1,5% -34,1% 0,4% Fuente: Supersociedades. Cálculos AJC - LVE Teniendo en cuenta la expresión matemática de los indicadores ROE y ROA: Puede realizarse un acercamiento a la posible causa de la disminución del 33,3% y 32,6% en el ROE y el ROA respectivamente, en relación al año 2010 comparado con el año Tomando como punto de partida el numerador en la ecuación, y en concordancia con la reducción en los ingresos operacionales presentada en igual periodo de tiempo y explicada anteriormente, se observa que dicha disminución tiene un impacto directo sobre la utilidad neta, el cual a su vez expresa una menor rentabilidad para el año 2010, resaltando que en dicho año se presentó uno de los más fuertes períodos de lluvias en los últimos años, denominado como El Fenómeno de la Niña. El margen bruto por su parte presentó la menor disminución en comparación con los demás indicadores, esto es debido a que matemáticamente y a manera de aproximación, la reducción en la utilidad bruta fue proporcional a la reducción en los ingresos operacionales. Sin embargo, cabe anotar que los costos de la mercancía vendida posiblemente se incrementaron debido a las dificultades climáticas del momento, generando una baja un poco mayor en la utilidad bruta del período. Respecto al margen operacional y el margen neto, ambos indicadores en este caso confirman la constante tendencia a la bajista tanto en ingresos como en utilidad. Puede observarse que la disminución de dichos márgenes en 2010 fue significativa, lo que supone grandes pérdidas en el sector arrocero colombiano para el año en mención.29 3.1.2 SECTOR CAFÉ Para el sector cafetero colombiano se tomó una muestra representativa de 18 empresas, con base en sus ingresos operacionales contenidos en los estados financieros se identificó que para los años 2008 y 2009 hubo un decrecimiento en sus ventas posiblemente debido a la crisis financiera internacional de esa época que tuvo alta relación con el café por ser un producto de exportación. Para la temporada invernal de finales de 2010 y junio de 2011, se tiene que la producción de café medida en sacos de 60 kg obtuvo su máximo nivel en diciembre de 2010 (respecto de los años 2010 y 2011) obteniendo un total de sacos de café verde de 60 kg, sin embargo, para junio de 2011 la producción se redujo en un 59,54% en comparación con el máximo obtenido en diciembre pasado, alcanzando es ese momento una producción total de sacos de café verde de 60 kg. Tabla 6: Muestra de empresas, sector cafetero NIT SECTOR: CAFÉ EMPRESA OLEODUCTO DE COLOMBIA PROCAFECOL S A JOSE D LOLO GOMEZ M E HIJOS S A TRILLADORA MANIZALES S. A GOMEZ HOYOS Y CIA S C A VILLEGAS Y CIA S C S CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA TALOCA Y CIA LTDA LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA LTDA OUTSPAN COLOMBIA S A S C I SKN CARIBECAFE LTDA SOC COMERC INTERNAL CIA CAFETERA AGRICOLA DE SANTANDER S A CAFE COLSUAVES S A CARCAFE LTDA C I SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOP DE CAFICULTORES C I RACAFE & CIA S C A EMPRESAS DE NARINO LTDA COFFEE EXPORT & CIA S EN C C I MAPA DE JUGADORES Con un análisis similar al presentado para el sector cafetero, el siguiente gráfico presenta el mapa de los principales jugadores de la industria los cuales representan aproximadamente el 76% de las ventas realizadas en el mercado local en el año 2010.30 En el eje X se diagrama la rotación de activos mientras que en el eje Y el margen operacional, componentes que al multiplicarse determinan la rentabilidad operacional del activo de las compañías. El tamaño de los círculos representa el valor de las ventas según la Superintendencia de Sociedades, y las líneas punteadas el promedio de las variables para el sector medidas en cada eje. Figura 5: Mapa de jugadores, sector café Fuente: Supersociedades. Cálculos AJC LVE Como principal jugador se tiene una compañía multinacional llamada Louis Dreyfus Commodities Colombia Ltda con una participación en ingresos operacionales del 23% respectos a los demás competidores expuestos en el gráfico. En segundo lugar se encuentra C.I. RACAFE & CIA S.C.A con una participación del 20,8%, seguido por Sociedad Exportadora de Café con el 15,3%, CARCAFE Ltda con el 13,5% y en quinta posición se encuentra SKN CARIBECAFE LTDA con una participación equivalente al 13,1%. Las demás compañías constituyen un ingreso operacional aproximado de 975 mil millones de pesos para el año 2010.31 PRODUCCIÓN Dado que los ingresos del sector cafetero tienen una alta correlación con el mercado internacional y la variación del dólar, lo anterior explica que si bien los ingresos en el sector cafetero no se vieron fuertemente golpeados (factores de oferta y demanda, y tipo de cambio), la producción si fue afectada incurriendo en bajas que posiblemente tengan implicaciones directas en el precio final del producto, lo cual altera de manera significativa el mercado atendido por el sector cafetero colombiano. Figura 6: Evolución de la producción colombiana de café Producción Colombiana de Café Miles de sacos de 60 Kg de café verde Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia PRECIO En relación al precio del café, tomando como referencia el mercado de Nueva York y el precio en bolsa, en el período comprendido entre enero de 2010 y enero de 2012 la tendencia del precio fue alcista (similar comportamiento al presentado por el arroz). Ahora bien, tomando como período de referencia junio de 2010 junio 2011, y referenciando el fenómeno de la niña presentado en este espacio de tiempo, se tiene que el crecimiento estimado en el precio en bolsa (futuro) del café fue del 71,5% pasando de $150,45 (US Ctvo/Lb) a $258,00 (US Ctvo/Lb), a su vez, el precio referenciado por el mercado de Nueva York presentó un crecimiento estimado del 26,7%. El anterior comportamiento es explicado en gran medida por la disminución presentada en la producción, consecuencia de fenómenos ambientales como el invierno que ocasiona enfermedades en las plantaciones de café y las cuales generan pérdidas del grano en las mismas. Figura 7: Evolución histórica de precios, sector café32 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 Sacos de 60 Kg COMERCIO EXTERIOR Dada la alta variabilidad que están presentando las exportaciones de este producto, muchas compañías han comenzado a implementar políticas de ventas más conservadoras, como medidas para generar una mayor estabilidad comercial y financiera. Actualmente, algunas empresas cafeteras están apostando por mejorar la rentabilidad en términos de comercio internacional, hacer una mejor planeación del negocio y construir proyecciones de demanda, procurando mantener un control adecuado sobre el crecimiento de las exportaciones y administrando los diferentes riesgos asociados. Figura 8: Evolución histórica de exportaciones colombianas de café Evolución Histórica de Exportaciones de Café Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia33 La anterior gráfica ilustra la evolución de las exportaciones de café para los años 2010 y 2011 expresada en sacos de 60 kg. Si bien en diciembre de 2010 las exportaciones alcanzaron el punto más alto en comparación con la totalidad del periodo, dos meses más tarde, en febrero de 2011, serían evidentes las posibles implicaciones de la ola invernal vivida en esos años. Inicialmente se presentó un crecimiento del 108,5% en las exportaciones entre septiembre y diciembre de 2010, sin embargo, para el siguiente año la disminución en dichas operaciones de comercio exterior disminuyeron 41%, constituyendo una reducción de aproximadamente sacos de café de 60 kg. INDICADORES FINANCIEROS En relación a los indicadores financieros del sector cafetero, y tomando como base una muestra de 14 empresas, pudo ser observado el comportamiento de cinco indicadores durante tres años, el primero de ellos es el ROE (rentabilidad sobre el patrimonio), en segundo lugar fue calculado el ROA (rentabilidad sobre el activo), seguido por el Margen Bruto, Margen Operacional y Margen Neto. Adicionalmente, fueron calculadas las variaciones porcentuales entre los períodos y para así tener una aproximación al efecto que pudo haber tenido la ola invernal de finales de 2010 y principios de 2011 en las empresas del sector en mención. Tabla 7: Indicadores financieros sector café INDICADORES FINANCIEROS CAFÉ Var Var ROE (%) -12,7% -18,9% 13,6% -49,1% 32,5% ROA (%) -6,8% -6,0% 3,3% 11,9% 9,3% MARGEN BRUTO (%) 8,0% 5,2% 7,3% -34,4% 2,1% MARGEN OPERACIONAL (%) -5,7% -5,5% 1,8% 3,3% 7,3% MARGEN NETO (%) -4,2% -4,7% 1,1% -10,5% 5,8% Fuente: Supersociedades. Cálculos AJC - LVE De manera similar al análisis realizado para el sector arrocero, es importante tener en cuenta la expresión matemática de los indicadores calculados. Inicialmente se tiene para el ROE y el ROA: Los anteriores indicadores muestran un sector cafetero aparentemente deteriorado en términos financieros; la rentabilidad sobre el patrimonio muestra un decrecimiento del 49,1% en el año 2010 respecto del año 2009, resaltando que ambos periodos tuvieron34 rentabilidades negativas. Por su parte, la rentabilidad sobre el activo mostró una leve mejora del 3,3% en 2010 con relación al año anterior; sin embargo, nuevamente este indicador para los dos años en mención se encontró en terreno negativo. El comportamiento mostrado por las anteriores medidas de rentabilidad puede ser explicado en gran medida para el año 2009 como una consecuencia de la crisis económica del 2008, en donde la tasa de cambio (variable de gran influencia en el sector cafetero colombiano) se vio significativamente afectada, presentando una fuerte apreciación del peso frente al dólar. En relación a las cifras poco favorables de 2010, puede hacerse referencia a la temporada invernal vivida hacia finales de dicho año, la cual generó grandes pérdidas económicas para diversos sectores agrícolas, entre ellos, el cafetero en donde se dio la presencia de plagas como la roya de café y una fuerte disminución en términos de luminosidad que tuvo efectos poco favorables en la productividad de los cultivos. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011) Calculando la variación del margen bruto para el período , puede establecerse que para este caso se presentó una disminución de aproximadamente el 34%, pues si bien los precios internacionales de café se mostraron con una marcada tendencia alcista, la producción se mantuvo en el 83% del año con un promedio de sacos de 60 kg, que en comparación con el promedio de los cuatro años anteriores, que se sitúa en sacos de 60 kg, muestra una leve señal de que esta diminución pudo afectar en alguna medida los ingresos operacionales del sector. Sumado a esto, en el caso del sector cafetero pudo presentarse un fenómeno similar al del sector arrocero en donde los costos de la mercancía vendida se incrementaron debido a las dificultades climáticas del momento, que como anteriormente fue mencionado, generaron plagas y disminuciones en la productividad. En concordancia con los anteriores indicadores, el margen operacional y el margen neto, se encuentran en cifras negativas para los años 2009 y Su función en este caso se fundamenta en confirmar la situación poco favorable de este sector agrícola dados los acontecimientos mencionados anteriormente. Sin embargo, cabe resaltar que para el año 2011 el sector tuvo una recuperación favorable en todos sus indicadores, esto teniendo en cuenta la disminución en precios, la disminución en las exportaciones hacia junio del mismo año y el estancamiento de la producción la mayor parte del año.35 3.2 CAPÍTULO II: SEGURO AGRÍCOLA EN MÉXICO Y ESPAÑA Modelo Implementado por España en la categoría de seguros para el Sector Agrícola El seguro para el sector agrícola español surgió aproximadamente hace 100 años, sin embargo para esa época los resultados no fueron los esperados y la penetración del seguro agrícola fue muy baja. A partir de 1975 y al encontrarse altamente expuestos al granizo y otros riesgos sistémicos como la sequía vieron la necesidad de crear un seguro más especializado dado que la cobertura disponible en el momento era únicamente para el granizo ofrecido por compañías poco especializadas que lo ofrecían como complemento al resto de seguros tradicionales. (Piserra de Castro, 2012) Después de la dictadura de Francisco Franco y su muerte, España empezó a presenciar importantes cambios en su legislatura introduciendo leyes tales como la Ley de Seguros Agrarios que buscaba evitar las emergencias alimentarias protegiendo el sector rural y arraigar a la población con trabajo y ocupación de los pueblos. A partir de la creación de esta ley, se determinó que la mejor manera de ejecutarla era compartiendo los recursos técnicos, surgiendo así la entidad que hoy se conoce como AGROSEGURO y otra entidad estatal que se llama Consorcio de Compensación de Seguros. El objetivo principal de AGROSEGURO es asociar a aquellas compañías aseguradoras que se manifestaron interesadas en el Seguro Agrícola. Adicionalmente, se encargó de recopilar información y construir bases de datos para realizar una mejor medición de las coberturas respecto a sus tarifas, para así realizar cotizaciones personalizadas a cada agricultor con sus propios rendimientos en su propia zona. Cabe resaltar que AGROSEGURO, no es una compañía de seguros ni asume riesgos sino que es el departamento técnico común de todas las compañías de seguros de España que quieran vender el Seguro Agrícola. (Piserra de Castro, 2012) Modelo Implementado por México en la categoría de seguros para el Sector Agrícola En relación a las generalidades del Seguro Agrícola mexicano se puede decir que no tiene un sistema de seguros agrarios específico como en el caso de España. Sin embargo, tiene un subsidio para la prima del Seguro Agrícola. Adicional a esto existen tres aseguradoras que operan conjuntamente y fondos de aseguramiento que tienen aproximadamente entre el 55% y el 60% de toda la operación del Seguro Agrícola en México. A su vez, México cuenta con una compañía estatal llamada Agroasemex la cual se dedica al desarrollo del Seguro Agrícola en México y actúa también como una reaseguradora. Asimismo, esta entidad es la encargada de tramitar el subsidio a la prima de seguro mencionado anteriormente otorgado directamente a las aseguradoras. (Carmona Villarino, 2012) Los fondos anteriormente mencionados son una agrupación de personas de una región determinada, las cuales tienen unas necesidades en común y buscan satisfacerlas.36 También, actúan como una agrupación de productores que gozan de personería jurídica, en donde se hacen operaciones de seguro, pero no se expiden pólizas. Cabe mencionar que, al contrario de las compañías aseguradoras, dichos fondos de aseguramiento no tienen fines o ánimo de lucro; su principal interés es otorgarse a sí mismos protección contra riesgos agropecuarios. (Nuñez, 2012) Por otra parte, con fines ilustrativos y en pro de generar una perspectiva un poco más global, se presenta a continuación la penetración que tiene el seguro agrícola en México y en otros siete importantes países que en la actualidad son reconocidos como potencias agroindustriales: (Nuñez, 2012) Brasil: 8% Chile: 8% México: 10% Argentina: 31% España: 43% Estados Unidos: 46% Canadá: 55% Japón: 79% Influencia del modelo español y mexicano en el futuro seguro agrícola en Colombia A diferencia del sistema español, México se caracteriza por tener libre competencia de tasas y de condiciones, es decir no se rigen por un reglamento específico como si lo hacen en España, ya que AGROSEGURO es quien pone las condiciones, diseña y califica el Seguro Agrícola que venden las empresas aseguradoras pertenecientes a un pool específico y adscrito a AGROSEGURO. Aunque el modelo español ha tenido mucho éxito en los últimos 30 años gracias a la figura de AGOSEGURO, ha sido criticado por algunos ya que se asemeja a un monopolio, debido a que si una compañía desea ofrecer un seguro agrícola o una nueva cobertura debe pertenecer a uno de los pools que maneja AGROSEGURO. Además, las empresas que por algún motivo vendan seguros agrícolas por fuera de este modelo, no recibirá subsidio estatal de prima. En relación con lo que puede ser el Seguro Agrícola en Colombia, se puede decir que se asemeja al sistema mexicano ya que tiene subsidios a las primas de los Seguros Agrícolas, otorgados por medio del gobierno nacional. De igual forma, Colombia en la actualidad no cuenta con una entidad similar a AGROSEGURO y por lo tanto la comercialización de estos seguros es en cierto sentido de libre competencia. Es importante resaltar además, que este tipo de seguros se encuentra en su fase inicial en la cual los bancos desempeñan un papel muy importante en su venta o comercialización, ya que son ellos los principales y hasta el momento únicos canales de distribución que tiene esta modalidad de seguro. Esto es explicado en gran medida porque dichas entidades financieras asumen el seguro como una de las garantías para los préstamos otorgados en ciertos proyectos de agricultura, ya que al agricultor o a las37 compañías agrícolas que lo posean se les otorgará ciertos beneficios, y a quienes no tengan dicha cobertura o garantía, probablemente les será exigido como requisito para acceder a créditos con destinación a proyectos agrícolas. Por otra parte, figuras como los Fondos de Aseguramiento existentes en México, podrían ser una alternativa viable a implementar en Colombia, dado que éstos suponen un adecuado manejo financiero de los recursos económicos, sumado a un menor costo operativo y administrativo y acompañado por unas condiciones favorables en una determinada región, las cuales fomentan la participación activa de todo tipo de agricultores, partiendo desde el campesino y tomando alcances que involucran a las compañías agrícolas. Para el caso puntual de los sectores arrocero y cafetero colombiano, se pretende operar bajo tipos de coberturas diferentes entre sí; es decir, para el caso de las compañías o agricultores dedicados a la industria arrocera deberá ser implementada una cobertura sobre el rendimiento de la cosecha, lo cual se refiere a la cobertura de un porcentaje del rendimiento medio esperado al precio comercial pactado (Seguro Agropecuario, 2008). Por su parte, en el caso de la industria cafetera la cobertura deberá ser enfocada en la planta viva, dado que el cálculo de cifras, indicadores y estadísticas de rendimientos para los cultivos de café es de difícil consecución. En ambos casos se pretende proteger la industria de fenómenos como el exceso de lluvia, heladas, bajas temperaturas, granizo, incendio, vientos fuertes, plagas, enfermedades, erupción volcánica, entre otros. 3.3 CAPÍTULO III: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Partiendo de la entrevista realizada, se puede determinar que el objetivo del proceso de Administración de Riesgos es realizar una identificación de los riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de la operación, los cuales se pueden clasificar según la frecuencia y la severidad, es decir se pueden encontrar siniestros con un fuerte impacto o alta severidad pero con una baja frecuencia como es el caso de un terremoto, o siniestros con un severidad menor pero de una ocurrencia más frecuente como puede ser un incendio en la industria maderera. Figura 9: Efectos de los Riesgos38 Baja Frecuencia + Alta Severidad = Medidas de Protección Alta Frecuencia + Baja Severidad = Medidas de Prevención Efectos de los Riesgos Alta Frecuencia + Alta Severidad = Medidas de Prevención y Transferencia Baja Frecuencia + Baja Severidad = Asumir el Riesgo Una de las compañías aseguradoras más prestigiosas define el riesgo como todos los supuestos que se realizan para que los objetivos de las empresas se cumplan. Pero en general y según la ley escrita en el código de comercio en el artículo 1054, el riesgo se define como: Denomínese riesgo, el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituyen riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. (Suramericana S.A., 2012) Para amortiguar o mitigar el impacto que puede causar un siniestro se deben tener en cuenta diferentes medidas de prevención, protección y transferencia. Para llevar a cabo dicho proceso lo más importante es conocer al cliente y todo su entorno, teniendo en cuenta diferentes variables. Así mismo, dicho proceso es regido por unas normas internacionales estándares que deben ser cumplidas en el momento de su aplicación. Entre ellas la más importante es la ISO la cual desde la base de si esencia indica que Las organizaciones, no importa cuál sea su actividad y tamaño, afrontan una serie de riesgos que pueden afectar a la consecución de sus objetivos. (Norma ISO 31000, Riesgo de negocio, 2009) Para el Seguro Agrícola el proceso de Administración de Riesgos (Ver Figura 10) puede o no estar presente. En el sistema español no existe dicho proceso, ya que este seguro es vendido de forma masificada por lo cual no es posible ni viable, dados los recursos económicos y de tiempo, realizar un análisis minucioso y preciso de cada uno de los cultivos asegurables. Sin embargo, tienen políticas específicas de asegurabilidad las39 cuales les permiten seleccionar a grandes rasgos los cultivos que son candidatos a ser asegurados. Por otro lado, sistemas como el mexicano que tiende a adaptarse más fácilmente al entorno colombiano, sí cuenta con un proceso de Administración de Riesgos específico, el cual posee unos pasos que si bien existen a nivel mundial deben ser adaptados a la realidad existente en cada uno de los cultivos. Los siguientes son los pasos que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar la Administración de Riesgos adaptada a una empresa del sector agrícola: Figura 10: Pasos para realizar la administración de riesgos Fuente: (Suramericana S.A., 2012) 1. Establecer el contexto: durante esta etapa se busca conocer el entorno en el cual se encuentra la empresa. Para el caso del sector agrícola es importante conocer desde cómo está conformado el terreno para la siembra y de dónde viene la semilla que se cultivará, hasta qué tipo de abono se debe implementar y cómo se ve afectado el negocio por factores como el clima, la tasa de cambio, entre otros. Con base en dicha información se empieza a construir el mapa de riesgos (Ver Figura 11), el cual es una herramienta muy importante para realizar el análisis de riesgos de la empresa y así poder tomar decisiones sobre las medidas de prevención, protección y/o transferencia que se deben tomar. 2. Identificar los riesgos: el mapa de riesgos debe contener preguntas básicas fundamentales que ayuden a determinar los principales factores de riesgo y eventos claves de los cuales estos se derivan. La información requerida debe cubrir diferentes frentes entre los cuales se encuentran: Medio Físico Medio Climático Medio Socioeconómico40 Medio Productivo Cada uno de los ítems anteriores está estrechamente relacionado con un tipo de riesgo entre los cuales se encuentran los riesgos operacionales, los riesgos climáticos y los riesgos financieros. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los factores de riesgos existentes tanto a nivel interno (personal, sistemas de información, recursos económicos, naturaleza de la actividad propia del negocio) como a nivel externo (economía, orden público, aspectos legales). La metodología que debe ser utilizada principalmente se fundamenta en realizar un proceso básico de inspecciónen el cual se hace un sondeo general de los riesgos que pueda tener la empresa y así tener un bosquejo general de su situación y contexto para proceder a realizar un análisis y evaluación más exhaustiva para hacer un tratamiento de riesgos específico. Algunos de los riesgos más latentes en el cultivo de café se encuentran a continuación: Heladas por ubicación crítica y humedad. Aparición de plagas como la roya. Deslizamientos en terrenos inestables e inclinados. Vientos fuertes. Inundación Anegación por ubicación en zonas con ríos. Rayos por carencia de sistemas en contra como pararrayos o malla en tierra. En cuanto al cultivo de arroz se deben tener presentes los siguientes riesgos: Condiciones climáticas inadecuadas debido a que el arroz debe ser cultivado en climas tropicales o subtropicales. Heladas por ubicación crítica y humedad. Aparición de plagas como la roya. Deslizamientos en terrenos inestables e inclinados. Vientos fuertes. Inundación Anegación por ubicación en zonas con ríos. Rayos por carencia de sistemas en contra como pararrayos o malla en tierra. La temperatura no debe superar un máximo de 35 C para la etapa de germinación y para el momento de la floración se debe encontrar en un rango de 15 C y 30 C.Se recomienda que el suelo tenga una textura fina, sin embargo suelos arenosos o arcillosos son también apropiados para dicho cultivo.41 3. Analizar los riesgos: en esta etapa se realiza una lectura exhaustiva del mapa de riesgos con el fin de profundizar en las implicaciones y el impacto que puede llegar a tener cada uno de estos en caso de que ocurra un siniestro. Las dos variables claves para el análisis son la frecuencia y la severidad clasificadas en alta, medio o baja dependiendo de cada uno de los casos. Se debe tener en cuenta el proceso sobre el cultivo, en este caso arroz y café, los cuales tienen variaciones específicas. 4. Evaluar los riesgos: una vez realizado el análisis de los riesgos, se realiza una valoración de estos donde se determinan los controles asociados y qué tan efectivos podrían ser. Existen varias acciones preventivas que pueden servir de control para los riesgos identificados en el ítem anterior,las cuales contribuirán a que en ocasiones no sea necesariotransferir dicho riesgo al seguro. 5. Tratamiento de los riesgos: para esta fase es necesario tener en cuenta lo siguiente: Evitar el riesgo y generar controles Reducir el riesgo, disminuyendo la probabilidad y el impacto Compartir o transferir el riesgo (El seguro). Asumir el riesgo Para tomar la decisión de cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno de los riesgos, es importante considerar: Nivel del riesgo Balance entre el costo de la implementación contra el beneficio de cada acción Responsable Cronograma de implementación Indicadores de cumplimiento de la acción 6. Monitoreo y control:en el último paso del proceso de administración de riesgo es fundamental realizar un seguimiento constante, ya que posiblemente si las medidas seleccionadas anteriormente no están siendo efectivas se deben volver a evaluar. Adicionalmente, el proceso de administración de riesgos es cíclico ya que aspectos como el contexto y el entorno de cada una de las empresas se encuentra en constante cambio, lo que significa que los factores de riesgos también tendrán una variación importante.42 3.3.1 EL MAPA DE RIESGOS El mapa de riesgos es una herramienta de análisis que se realiza con el fin de establecer la vulnerabilidad de la empresa agrícola a los riesgos a los que se encuentra expuesta y así poder actuar en consecuencia con ellos, mejorando las expectativas de desempeño. Lo que se busca con el mapa de riesgos es: Identificar las amenazas presentes en la empresa, sistema, proceso u organización, dependiendo del alcance del análisis. Conocer los escenarios posibles de siniestros. Determinar el impacto que tendría el siniestro sobre el sistema, proceso u organización. Definir criterios de aceptabilidad de los riesgos. Definir prioridades para el manejo de los riesgos. Definir los objetivos de desempeño para el programa de administración de riesgos. Determinar niveles óptimos de inversión o gasto para el control de los riesgos. Definir criterios para la toma de decisiones en el manejo de los riesgos. Beneficios: Se establecen escalas de medición de probabilidad y severidad, acordes con las condiciones propias de la organización. Mayor conocimiento del riesgo y definición del "nivel aceptable de riesgo" para determinar la aversión al riesgo y seguridad a establecer en la organización. Visualización gráfica de los riesgos analizados. Se logra establecer prioridades de trabajo a desarrollar en las tareas de administración de riesgos. Es una herramienta de análisis que puede ser empleada en nuevos proyectos o necesidades particulares. Según la ubicación del riesgo dentro del mapa de riesgos, se puede tener una idea del tipo de tratamiento que puede emplearse; sin embargo es importante anotar que cada empresa es diferente y es necesario hacer un análisis particular para cada uno de sus riesgos, adicionalmente para el tratamiento de estos no se utiliza una sola estrategia sino una combinación de todas las existentes. El mapa de riesgos tiene cuatro divisiones fundamentales que son: datos básicos, cuestionario sobre los riesgos y factores de riesgo, matriz (Ver Figura 12) para ubicar cada uno de los riesgos y medidas de tratamiento. A continuación se mostrará el contenido que debe tener cada uno de los ítems mencionados anteriormente: 1. Datos Básicos43 Fecha de análisis Nombre de la Empresa NIT, CC u Otro Actividad Activos en millones Nombres y apellidos de la persona encargada en la empresa Cargo Dirección Ciudad Departamento Teléfono Celular Seguros que tiene actualmente la empresa Fecha de renovación Número de Empleado ARP 2. Qué tan preparada se encuentra su empresa? Cada uno de los ítems que se mencionaran a continuación tienen 4 opciones por cada una de las dos variables (frecuencia y severidad) y son: Baja, Media Baja, Media Alta y Alta. Riesgos o eventos a evaluar con respecto a la producción del cultivo: o Granizadas o Heladas o Sequía o Vientos fuertes o Deslizamiento o Anegación Inundación o Rayos o Plagas y Enfermedades Factores de Riesgo: o Granizadas Mantenimiento de la cubierta o Heladas Ubicación Sistemas de enfriamiento Humedad o Sequía Ubicación o Vientos Fuertes Ubicación 44 o o o o Mantenimiento de Cubiertas Deslizamiento Aguas cercanas o superficiales Terrenos Inclinados Terrenos erosionados Anegación Inundación Tanques con agua Sistemas de enfriamiento Humedad Ríos y otras fuentes de agua cercanas Rayos Sistema de pararrayos o apantallamiento Malla a tierra Plagas y Enfermedades Medidas de prevención y protección implementadas Figura 11: Mapa de riesgos Guía de diligenciamiento del Mapa de Riegos 1. Diligenciar los datos generales (de la empresa)45 2. Evaluar para cada riesgo la frecuencia y la severidad con las siguientes tablas, marcando el círculo correspondiente. Los factores de riesgo le ayudarán a determinar las condiciones actuales del cultivo. Tabla 8: Frecuencias, mapa de riesgos TABLA DE FRECUENCIA Frecuencia Descripción Cualitativa Rango de Referencia en Número de Casos Alta El riesgo se puede presentar todo el tiempo en el sitio o en el proceso. Se presenta más de 1 caso en el año. Media Alta Media Baja Baja El riesgo se puede presentar muchas veces en el sitio o en el proceso. El riesgo se puede presentar algunas veces en el sitio o en el proceso. El riesgo se puede presentar en ocasiones excepcionales en el sitio o en el proceso. Se presenta un caso en un rango entre 1 y 5 años. Se presenta un caso en un rango entre 6 y 20 años. Se presenta un caso en 20 años o más. 3. Ubicar en la Matriz de Riesgos (Ver Figura 12) la letra correspondiente al riesgo. 4. Seleccionar en la póliza del seguro Agrícola o dejar plasmado en las observaciones los amparos que corresponden a los riesgos ubicados en las casillas de línea discontinua de la matriz de riesgos, los cuales son transferibles al seguro. 46 Figura 12: Matriz de Riesgos Bajo Medio/Bajo Medio/Alto Alto Riesgo aceptable. Normalmente la materialización de estos riesgos no compromete la situación actual de la empresa. Debe tomar medidas de tratamiento. Su materialización puede comprometer la rentabilidad de la empresa. Debe tomar medidas de tratamiento. Su materialización puede comprometer la estabilidad de la empresa. Riesgo inminente. Tomar medidas inmediatas para su tratamiento. Su materialización significa la no continuidad de la empresa. Fuente: (Suramericana S.A., 2012) 3.4 CAPÍTULO IV: COBERTURAS, EXCLUSIONES Y TASA COMERCIAL DEL SEGURO AGRÍCOLA El Seguro Agrícola es una solución que concede amparos contra los riesgos naturales descritos en la cobertura del seguro, los daños directos a las plantas para el cultivo de Café ó las perdidas en el rendimiento para los cultivos de arroz. Se otorga a todas aquellas personas naturales o jurídicas que en calidad de tomador o asegurado requieren una medida de protección por medio de la transferencia del riesgo al seguro. Mostrar más
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 ARTÍCULO 39
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