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Timestamp: 2018-06-22 14:02:12+00:00

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OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim. - PDF
OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.
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1 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim. INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE Denominazione e forma giuridica BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Società cooperativa a responsabilità limitata Sede legale Castelfiorentino (FI) P.zza Giovanni XXIII, 6 Albo delle banche Iscritta all albo delle banche Art.13 D.Lgs. 385/93 Rating Not rated Ammontare del patrimonio al Euro /12/01 Conflitto d interessi Con riferimento alla richiesta in oggetto, questa Società informa, ai sensi dell art.27 del Regolamento approvato con deliberazione 1/7/98 n e successive modificazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) di avere un interesse in conflitto nell operazione in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione. INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE Ammontare dell emissione Euro suddiviso in n obbligazioni del valore nominale di euro ciascuna, emesse in regime di dematerializzazione ed accentrate presso la Montetitoli SpA. Periodo di collocamento L 11 marzo 2003, salvo chiusura anticipata senza preavviso e quale che sia l importo sottoscritto. Data di godimento Il 12 marzo 2003 Prezzo di emissione Alla pari (1.000 euro per ciascuna obbligazione) Durata 8 anni, a partire dal 12 marzo 2003 e sino al 12 marzo Prezzo e modalità di rimborso I titoli verranno rimborsati alla pari in un unica soluzione a scadenza. Commissioni ed eventuali altri oneri a Non sono previste commissioni di sottoscrizione né oneri carico della clientela ulteriori a carico degli obbligazionisti.
2 Interessi Rendimento effettivo annuo lordo 3,83%. Regime fiscale Termini di prescrizione Le obbligazioni fruttano interessi, pagabili in rate annuali posticipate, a tassi crescenti: - prima cedola, pagabile il 12 marzo 2004, tasso del 3,00% nominale lordo (2,625% netto); - seconda cedola, pagabile il 12 marzo 2005, tasso del 3,25% nominale lordo (2,844% netto); - terza cedola, pagabile il 12 marzo 2006, tasso del 3,50% nominale lordo (3,06% netto); - quarta cedola, pagabile il 12 marzo 2007, tasso del 3,75% nominale lordo (3,28% netto); - quinta cedola, pagabile il 12 marzo 2008, tasso del 4,00% nominale lordo (3,50% netto); - sesta cedola, pagabile il 12 marzo 2009, tasso del 4,20% nominale lordo (3,675% netto); - settima cedola, pagabile il 12 marzo 2010, tasso del 4,40% nominale lordo (3,85% netto); - ottava cedola, pagabile il 12 marzo 2011, tasso del 5,00% nominale lordo (4,375% netto). Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applicano le imposte sostitutive delle imposte sui redditi nella misura attualmente del 12,5%. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per gli interessi decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola e per il capitale decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili. Clausole di rimborso anticipato La banca si riserva la facoltà di procedere, trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, al rimborso anticipato alla pari di tutte o di parte delle obbligazioni emesse, nel caso in cui il tasso di interesse di mercato per una durata analoga alla vita residua del titolo risulti inferiore al tasso di interesse corrisposto in quel momento al sottoscrittore del titolo. Clausole limitative della trasferibilità Clausole di subordinazione Eventuali premi di rimborso Clausola di convertibilità Criteri di riparto Non sono previste clausole limitative della trasferibilità e della circolazione dei titoli. Non sussistono clausole di subordinazione dei diritti inerenti le obbligazioni. Non sono previsti eventuali premi di rimborso. Le obbligazioni non possono essere convertite in altri titoli. Nel caso in cui la quantità delle obbligazioni richieste ecceda l entità dell emissione verranno osservati i seguenti criteri di riparto: - in primo luogo verrà assegnata a ciascun sottoscrittore una quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di nominali Euro; qualora l ammontare dell emissione non fosse sufficiente a coprire tale assegnazione, verrà seguito, per l esclusione, l ordine cronologico de presentazione delle domande. In caso di presentazione contemporanea si procederà al sorteggio; - l eventuale eccedenza verrà utilizzata, sempre seguendo l ordine cronologico di presentazione delle
3 Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli Soggetti incaricati domande, per l assegnazione di un ulteriore quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di euro, e così via, fino al completo esaurimento del prestito. Le obbligazioni non sono quotate sui mercati regolamentati, ma sono negoziabili presso la banca emittente con le modalità consentite per lo scambio dei valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati. La banca rende note le condizioni di prezzo al quale è disposta a negoziare le proprie obbligazioni. Il servizio dei titoli sarà effettuato dall emittente per il tramite della Montetitoli SpA. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE Tipologia di rischio che caratterizza l investimento nei titoli Esemplificazione del rendimento dei titoli Gli elementi di rischio del presente investimento sono quelli propri di un obbligazione bancaria a tasso fisso: - Rischio di tasso: l investitore, in una situazione di mercato caratterizzata da un aumento dei tassi di interesse, può veder diminuire il valore dei titoli in posizione e quindi è esposto al rischio di incorrere in perdite in conto capitale qualora debba vendere i titoli prima della scadenza; - Rischio di controparte: il detentore delle obbligazioni assume un rischio di credito nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano; il prezzo dei titoli sul mercato secondario potrà essere influenzato da variazioni del merito di credito dell Emittente; - Rischio liquidità: i titoli, in quanto non quotati su alcun mercato ufficiale e non assistiti da un sistema di scambi over the counter, potrebbero presentare problemi di liquidabilità prima della scadenza, ovvero potrebbero essere liquidabili ad un prezzo inferiore al loro valore nominale; - Rischio di rimborso anticipato: poiché l emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato del titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e di conseguenza di non poter reinvestire il capitale per il tempo residuo alla scadenza al tasso di rendimento del titolo. Il livello della cedola, per ciascun periodo annuale, è pari al tasso annuale moltiplicato per il valore nominale. Esempio: a) per la prima cedola : (3,00%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 30,00 euro per ogni obbligazione di euro (26,25 euro al netto della
4 b) per la seconda cedola: (3,25%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 32,5 euro per ogni obbligazione di euro (28,44 euro al netto della c) per la terza cedola : (3,50%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 35 euro per ogni obbligazione di euro (30,63 euro al netto della d) per la quarta cedola: (3,75%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 37,5 euro per ogni obbligazione di euro (32,81 euro al netto della e) per la quinta cedola: (4,00%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 40,00 euro per ogni obbligazione di euro (35,00 euro al netto della f) per la sesta cedola: (4,20%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 42,00 euro per ogni obbligazione di euro (36,75 euro al netto della g) per la settima cedola: (4,40%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 44,00 euro per ogni obbligazione di euro (38,50 euro al netto della h) per la ottava cedola: (5,00%*1000) ammontare della cedola lorda pari a 50,00 euro per ogni obbligazione di euro (43,75 euro al netto della ritenuta fiscale). Rimborso anticipato Nel caso di rimborso anticipato del prestito al 12 settembre 2004 l investitore riceverà, oltre al 100% del capitale investito, anche gli interessi al tasso stabilito per il periodo di detenzione. Per un investimento di 1000 euro riceverà quindi: euro in conto capitale; - 26,25 euro come prima cedola netta (al 12/03/2004); - gli interessi calcolati dal 12 marzo 2004 al 12 settembre 2004 al tasso del 3,25% (netti 14,22 euro). Il rendimento effettivo netto annuo sarà pari al 2,69%. Garanzie Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca.
5 REGOLAMENTO Art. 1 - Il prestito è costituito da n obbligazioni non convertibili del valore nominale di Euro ciascuna, per l ammontare complessivo di Euro Ogni obbligazione comprende 8 cedole di interesse, una per ogni anno. Il prestito potrà essere emesso in regime di dematerializzazione e quindi accentrato presso la Società di Gestione Monte Titoli S.p.A. Art. 2 - Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di Euro per ciascuna obbligazione senza alcuna commissione a carico dei sottoscrittori. La durata del prestito è di otto anni, a partire dal 12 marzo 2003 e fino al 12 marzo Il rimborso avrà luogo alla pari e senza alcuna deduzione di spese, a partire dal giorno di scadenza del 12 marzo La Banca si riserva la facoltà di procedere, trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, al rimborso anticipato alla pari di tutte o di parte delle obbligazioni emesse, qualora il tasso di remunerazione del prestito obbligazionario sia eccessivamente oneroso rispetto ai correnti tassi di remunerazione del mercato finanziario. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Art. 3 - Il prestito ha godimento 12 marzo Le obbligazioni fruttano interessi, pagabili in rate annuali posticipate, a decorrere dalla data di godimento. La misura degli interessi è fissa per anno e crescente come di seguito specificato: - prima cedola pagabile il 12/03/04 tasso fisso del 3,00% lordo nominale ed effettivo annuo; - seconda cedola pagabile il 12/03/05 tasso fisso del 3,25% lordo nominale ed effettivo annuo; - terza cedola pagabile il 12/03/06 tasso fisso del 3,50% lordo nominale ed effettivo annuo; - quarta cedola pagabile il 12/03/07 tasso fisso del 3,75% lordo nominale ed effettivo annuo; - quinta cedola pagabile il 12/03/08 tasso fisso del 4,00% lordo nominale ed effettivo annuo; - sesta cedola pagabile il 12/03/09 tasso fisso del 4,20% lordo nominale ed effettivo annuo; - settima cedola pagabile il 12/03/10 tasso fisso del 4,40% lordo nominale ed effettivo annuo; - ottava cedola pagabile il 12/03/11 tasso fisso del 5,00% lordo nominale ed effettivo annuo. Art. 4 - La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di collocamento stabilito, presso gli sportelli della Banca o presso gli altri eventuali intermediari con i quali la Banca stessa abbia stipulato apposita convenzione di collocamento. La domanda di sottoscrizione dovrà essere formulata utilizzando l apposita scheda, che dovrà essere unica per ciascun sottoscrittore; le schede che un medesimo sottoscrittore dovesse presentare successivamente alla prima non verranno prese in considerazione. Nel caso in cui la quantità delle obbligazioni richieste ecceda l entità dell emissione, e l emittente non si avvalga della facoltà di chiusura anticipata delle sottoscrizioni, prevista nelle condizioni generali, verranno osservati i seguenti criteri di riparto: - in primo luogo verrà assegnata a ciascun sottoscrittore una quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di nominali Euro; qualora l ammontare dell emissione non fosse sufficiente a coprire tale assegnazione, verrà seguito, per l esclusione, l ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di presentazione contemporanea, si procederà a sorteggio; - l eventuale eccedenza verrà utilizzata, sempre seguendo l ordine cronologico di presentazione delle domande, per l assegnazione di un ulteriore quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di Euro 1.000, e così via, fino al completo esaurimento del prestito. Art. 5 - Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale verranno eseguiti presso gli sportelli della Banca o presso la Società di Gestione. Art. 6 - Le obbligazioni non sono quotate sui mercati regolamentati ma sono negoziabili presso la Banca emittente con le modalità consentite per lo scambio di valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati. La Banca rende note le condizioni di prezzo alle quali è disposta a negoziare le proprie obbligazioni. Art. 7 - Il trattamento fiscale degli interessi è quello tempo per tempo stabilito per i titoli della specie (attualmente sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni). Art. 8 - Il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive una volta trascorsi cinque anni dalla data di scadenza di ciascuna cedola. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive una volta decorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è rimborsabile. Art. 9 - Le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante affissione presso gli sportelli della Banca. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento. Per ogni controversia relativa alle sottoscrizioni, alle obbligazioni, nonché all interpretazione del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Firenze. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo. Data Firma

References: Art.13
 art.27
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9