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Timestamp: 2018-03-23 13:17:44+00:00

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1 Società cooperativa Sede sociale in Modena, Via San Carlo 8/20 Iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e Codice Fiscale/Partita Iva n Iscritta all Albo delle Banche al numero di matricola 4932 e all Albo delle Cooperative n.a Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Cap. soc. al 31 dicembre 2009 Euro DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n del 23 giugno 2010 (Approvazione di delibera quadro relativa all emissione di prestiti obbligazionari riservati alle Società bancarie del Gruppo) Modena, 14 gennaio 2011 OF1-C10-098_Doc info BPER DELIBERA Q Emissione PO_ doc 1
2 INDICE 1 AVVERTENZE INFORMAZIONI RELATIVE ALL OPERAZIONE ALLEGATO 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N DEL OF1-C10-098_Doc info BPER DELIBERA Q Emissione PO_ doc 2
3 1 Avvertenze 1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall operazione con parte correlata La delibera quadro ha ad oggetto operazioni che non espongono la Banca a particolari rischi in considerazione delle loro caratteristiche, come illustrate nel presente Documento. 2 Informazioni relative all operazione 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell operazione La delibera quadro ha ad oggetto l emissione, nel corso dei successivi dodici mesi, di prestiti obbligazionari riservati alle Società bancarie del Gruppo sotto riportate: a) Banco di Sardegna; b) Banca di Sassari; c) Cassa di Risparmio delle Provincie dell Aquila; d) Banca Popolare di Ravenna; e) Banca Popolare di Lanciano e Sulmona; f) Banca Popolare di Aprilia; g) Banca della Campania; h) Banca del Mezzogiorno. Le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate: ammontare nominale di ciascuna singola emissione a partire da euro (cinque milioni); durata di norma da 2 a 4 anni con un massimo di 10 anni; condizioni di mercato da determinarsi in occasione di ogni emissione, con riferimento a parametri oggettivamente predeterminati. L importo complessivo previsto dalla delibera quadro per le emissioni nel corso del 2011 è pari a euro (tre miliardi e quattrocento milioni). 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell operazione La delibera quadro ha ad oggetto operazioni con parti correlate, nella fattispecie rappresentate da Società bancarie facenti parte del Gruppo Banca popolare dell Emilia Romagna Società Cooperativa: Società bancarie Azioni ordinarie di proprietà di Banca popolare dell Emilia Romagna Banco di Sardegna 51,000% OF1-C10-098_Doc info BPER DELIBERA Q Emissione PO_ doc 3
4 Società bancarie Azioni ordinarie di proprietà di Banca popolare dell Emilia Romagna Banca di Sassari 13,688%. La Società è controllata dal Banco di Sardegna che ne detiene il 79,721% del capitale Cassa di Risparmio delle Provincie dell Aquila 79,922% Banca Popolare di Ravenna 74,503% Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 54,022% Banca Popolare di Aprilia 55,009% Banca della Campania 89,150% Banca del Mezzogiorno 63,640% 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell operazione. Qualora l operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso Le motivazioni economiche sono: a) l emissione di prestiti obbligazionari costituisce per la Banca uno strumento di raccolta stabile di liquidità nel medio-lungo termine e consente di gestire efficacemente l esposizione del margine di interesse alla volatilità dei tassi nonché di soddisfare, più in generale, specifiche esigenze di Asset Liability Management (ALM); b) tale operatività, ove realizzata nell ambito del Gruppo, consente di soddisfare meglio tali esigenze; c) le operazioni risultano coerenti con la politica di accentramento dell attività di tesoreria e finanza a livello di Gruppo nonché favoriscono la stabilità patrimoniale del Gruppo stesso, riducendone l esposizione ai rischi di credito e liquidità; d) i tassi previsti per le operazioni risultano in linea con quelli di mercato. L operazione è stata approvata con il parere favorevole del Comitato consiliare Parti Correlate, composto da tre amministratori indipendenti. 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi La delibera quadro prevede che le condizioni economiche delle relative operazioni siano determinate in funzione delle condizioni di mercato vigenti al momento delle singole emissioni. Dette condizioni economiche applicate saranno equivalenti a quelle che Banca popolare dell Emilia Romagna applica normalmente ad operazioni con caratteristiche similari. 2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni OF1-C10-098_Doc info BPER DELIBERA Q Emissione PO_ doc 4
5 finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell articolo 5, comma 6 Alla delibera quadro di cui al presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l importo della delibera quadro è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza Consolidato (soglia pari a ), definita dalla Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate approvata da Banca popolare dell Emilia Romagna il 30 novembre 2010 e pubblicata sul sito della Società. Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell emissione di prestiti obbligazionari sono quelli tipici di tale forma di raccolta, riassunti nelle motivazioni di cui al punto 2.3 del presente Documento. 2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell operazione Le operazioni oggetto della delibera quadro non comporteranno alcuna modifica ai compensi degli Amministratori di Banca popolare dell Emilia Romagna o delle sue controllate. 2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE Le operazioni oggetto della delibera quadro non riguardano i soggetti identificati nel presente punto. 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società La delibera quadro è stata approvata all unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato consiliare Parti Correlate, composto da tre amministratori indipendenti. 2.9 Se la rilevanza dell operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni La fattispecie descritta non è applicabile. OF1-C10-098_Doc info BPER DELIBERA Q Emissione PO_ doc 5
6 3 Allegato 1: Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n del Sono presenti i componenti del Comitato Parti Correlate Signori: ing. Giulio Cicognani, Presidente, dr. Fioravante Montanari e avv. Giovanni Battista Chiossi, Membri. E altresì presente il dott. Gian Enrico Venturini, Segretario. Nella riunione dell 11 gennaio 2011 il Comitato Parti Correlate della Banca popolare dell Emilia Romagna, ESAMINATA la documentazione concernente la proposta di delibera quadro di emissione di prestiti obbligazionari ordinari riservati alle Banche del Gruppo, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL OPERAZIONE, rilevato che dall analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l interesse della Banca, nonché sussistente la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle condizioni dell operazione. Ciò in quanto: a) l emissione di prestiti obbligazionari costituisce per la Banca uno strumento di raccolta stabile di liquidità nel medio-lungo termine e consente di gestire efficacemente l esposizione del margine di interesse alla volatilità dei tassi nonché di soddisfare, più in generale, specifiche esigenze di Asset Liability Management (ALM); b) tale operatività, ove realizzata nell ambito del Gruppo, consente di soddisfare meglio tali esigenze; c) le operazioni risultano coerenti con la politica di accentramento dell attività di tesoreria e finanza a livello di Gruppo nonché favoriscono la stabilità patrimoniale del Gruppo stesso, riducendone l esposizione ai rischi di credito e liquidità; d) i tassi previsti per le operazioni risultano in linea con quelli di mercato. Il Presidente Il Segretario OF1-C10-098_Doc info BPER DELIBERA Q Emissione PO_ doc 6

References: art. 5
 art. 70
 art. 71
 articolo 5
 art. 4
 articolo 5
 articolo 5