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Timestamp: 2016-10-28 06:35:13+00:00

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Adamo Rizzi
1 2 R E L A Z I O N E E B I L A N C I O G E. S. A. C. S. p. A.3 sommario Composizione azionaria e cariche sociali. Relazione sulla gestione. 9 Introduzione. 11 Lo scenario. Quadro normativo Andamento del trasporto aereo 13 Le priorità aziendali. La pianificazione strategica La safety La security La qualità dei servizi Il rispetto dell ambiente 19 lnformazioni attinenti all ambiente e al personale. 20 Le attività. Le attività Aviation Le attività Non aviation 27 Gli investimenti. Investimenti finanziati - Fondi PON Investimenti autofinanziati 31 Il personale. 32 L andamento economico-patrimoniale. Analisi dei risultati reddituali Analisi della situazione patrimoniale Analisi del rendiconto finanziario Indicatori finanziari 38 Documento Programmatico sulla Sicurezza. 39 Altre notizie come da informativa ex art c.c. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio e l evoluzione prevedibile della gestione I rapporti con le parti correlate Altre notizie Utilizzo di strumenti finanziari 42 Direzione e coordinamento ex art bis Cod. Civ. 43 Proposta agli Azionisti.4 composizione azionaria e cariche sociali. Bilancio d esercizio. 46 Stato patrimoniale. 48 Conto economico. 50 Nota integrativa. PREMESSA CRITERI DI VALUTAZIONE INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE: Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Crediti Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Patrimonio netto Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti Ratei e risconti passivi Conti d ordine INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO: Valore della produzione Costi della produzione Proventi ed oneri finanziari Proventi ed oneri straordinari Imposte sul reddito di esercizio ALTRE INFORMAZIONI: Numero medio dei dipendenti Compensi ad amministratori e sindaci Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio ex art Cod. Civ. Direzione e coordinamento ex art bis Cod. Civ. Allegati. COMPOSIZIONE AZIONARIA F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A. 65% Comune di Napoli 12,5% Provincia di Napoli 12,5% Aliport s.r.l. 5% S.E.A. S.p.A. 5% CARICHE SOCIALI Consiglio di Amministrazione Presidente Prof. Mario Sarcinelli Consiglieri Ing. Mauro Pollio Avv. Antonio Lirosi Dott. Carlo Michelini Dott.ssa Laura Pascotto Dott. Riccardo Conti Notaio Dott. Sabatino Santangelo O.le Luigi Cesaro Collegio Sindacale Presidente Dott. Giancarlo Senese Sindaci Effettivi Prof. Giovanni Fiori Dott. Mario Perrone Dott. Pietro Giordano Dott. Enrico Proia Sindaci Supplenti Dott.ssa Mirka Cesnik Dott. Fabrizio Martone 97 Relazione del Collegio Sindacale. 102 Relazione della Società di Revisione. SOCIETÀ DI REVISIONE PricewaterhouseCoopers S.p.A GE.S.A.C. Relazione e bilancio 20105 RELAZIONE SULLA GESTIONE6 RELAZIONE SULLA GESTIONE INTRODUZIONE. Signori Azionisti, In data 21 dicembre 2010 si è perfezionata l operazione di acquisizione del controllo della GE.S.A.C S.p.A. (di seguito anche GE.S.A.C. o la Società ) da parte del Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i (di seguito anche F2i ), che ha rilevato dalla BAA Italia S.p.A., società controllata dal gruppo spagnolo Ferrovial, l intero pacchetto azionario rappresentativo del 65% del capitale sociale della Società. L operazione, formalizzata agli inizi di ottobre, si è perfezionata a dicembre dopo l ottenimento del nulla osta da parte dell Autorità garante per la Concorrenza ed il mancato esercizio, da parte del Comune e della Provincia di Napoli, del diritto di prelazione a loro riconosciuto dallo statuto societario. L operazione, realizzata da F2i tramite il veicolo F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., interamente controllato da F2i Aeroporti S.p.A., rappresenta l ingresso di F2i nel settore strategico delle infrastrutture aeroportuali, settore bisognoso di razionalizzazioni e forti investimenti. F2i, fondo d investimento mobiliare di tipo chiuso focalizzato sulle infrastrutture in Italia, già presente nei settori del gas, delle energie rinnovabili, dell acqua, delle autostrade e degli interporti, ha un ruolo di investitore di lungo periodo, con l obiettivo di impegnarsi in piani di ammodernamento e razionalizzazione del frammentato sistema aeroportuale nazionale. A seguito dell operazione di acquisizione da parte del fondo F2i della partecipazione di maggioranza del capitale sociale di GE.S.A.C., detenuta da BAA Italia, l Assemblea dei Soci, in data 21 dicembre 2010, ha rinnovato l intero organo amministrativo e tutti i componenti del Collegio sindacale, la cui nomina non è riservata dallo statuto ad Enti dello Stato. Nel passare alla trattazione dei principali dati quantitativi ed economici della Società, si evidenzia che l esercizio in esame si chiude positivamente con una significativa crescita del traffico passeggeri registrando, quindi, un inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti influenzati dalla crisi economica iniziata nel I movimenti delle merci risultano ancora in leggero calo. Questo risultato è riconducibile sia all inizio di una ripresa dopo la crisi economica internazionale, sia al rafforzamento dei voli da parte di alcuni dei principali vettori operanti sullo Dati quantitativi Valori al Variazioni assolute % Passeggeri Merci (tonn.) (387) (12) Movimenti (171) 0 9. GE.S.A.C. Relazione e bilancio 20107 RELAZIONE SULLA GESTIONE LO SCENARIO. scalo, quali easyjet, Lufthansa, ed Air Italy in primis, mentre Alitalia si è sostanzialmente mantenuta sui valori dell anno precedente. Si riportano di seguito due prospetti che evidenziano i principali dati quantitativi ed economici della Società. ENAC ) per il periodo regolatorio L incremento delle tariffe, a partire dal 26 novembre 2009, è, per l intero periodo regolatorio, di circa il 25% rispetto alle tariffe precedentemente applicate e ferme dal La Società, nel corso dell esercizio in oggetto, ha realizzato investimenti per un totale di circa 23 milioni di Euro, di cui La forte crescita dell EBITDA, rispetto allo scorso esercizio, è legata, principalmente, ad un aumento dei ricavi aeronautici regolamentati per effetto del nuovo sistema tariffario introdotto dal contratto di programma stipulato tra la Società e l Ente Nazionale per l Aviazione Civile (di seguito anche 8,5 milioni finanziati dal programma PON L importo speso nel 2010 ha permesso il completamento della maggior parte di importanti lavori di ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, ed in particolare la soprelevazione dell area arrivi e partenze del Terminal. Dati economici valori espressi in euro/000 Valori al Variazioni assolute % Ricavi Ebitda Amm.ti materiali ed immateriali (9.118) (7.677) (1.441) 19 Ebit (risultato operativo) Gestione straordinaria e finanz Imposte (5.579) (4.075) (1.503) 37 Utile netto IL QUADRO NORMATIVO Nel corso dell esercizio non ci sono state evoluzioni di particolare rilievo nel quadro normativo. In relazione al Contratto di Programma entrato in vigore alla fine dello scorso esercizio, la Società ha proceduto all applicazione delle tariffe approvate per i servizi regolamentati, nonché all esecuzione degli interventi previsti nel piano degli investimenti. La significativa riduzione del traffico aereo e l incertezza dello scenario economico a breve termine hanno indotto GE.S.A.C. a riprogrammare gli investimenti nel corso del quadriennio , secondo una più omogenea distribuzione della spesa nel triennio ; pertanto, si è reso necessario sottoporre ad ENAC una rimodulazione del piano degli investimenti. Tale nuovo piano, presentato ad ENAC in data 30 marzo 2010, ha trovato formale definitiva approvazione da parte della stessa in data 24 novembre L esercizio in commento ha anche registrato i positivi effetti della sentenza depositata in data 28 maggio 2010 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III-ter ha accolto il ricorso proposto da GE.S.A.C., annullando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/t del 14 marzo 2003, recante le disposizioni sul corrispettivo per il servizio dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva da applicarsi a cura dei gestori aeroportuali. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III-ter ha condannato l ENAC e lo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da GE.S.A.C., che è stato quantificato in Euro ,00 oltre gli interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali. Tale sentenza è stata appellata da parte dell Avvocatura Generale dello Stato che, peraltro, non ha richiesto la sospensione cautelare della decisione impugnata. La sentenza del TAR, pertanto, pur non essendo definitiva, è esecutiva. A tal proposito, si segnala che il legale che assiste la Società nel giudizio di appello, ritiene, anche sulla base di precedenti pronunce giurisprudenziali, che dallo stesso giudizio non dovrebbero derivare effetti negativi per la Società. L accordo preliminare di revisione dei termini della sub concessione di beni demaniali insistenti sull aeroporto di Napoli, raggiunto con la società Atitech S.p.A. alla fine dell esercizio scorso, non ha avuto seguito in considerazione della mancata formalizzazione del contratto definitivo. Ciò in conseguenza dell impossibilità da parte di Atitech S.p.A. di riconoscere alla GE.S.A.C. il diritto di prelazione in caso di vendita del cosiddetto Hangar Avio 2, di proprietà di Agenzia Nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., preso in locazione da Atitech S.p.A., attiguo al sedime aeroportuale e ad altra proprietà di GE.S.A.C.. Pertanto, ha avuto ulteriore seguito il procedimento amministrativo pendente dinanzi al TAR Campania che si è concluso in data 14 gennaio 2011 con sentenza favorevole per la GE.S.A.C GE.S.A.C. Relazione e bilancio 20108 RELAZIONE SULLA GESTIONE LE PRIORITÀ AZIENDALI. Andamento del trasporto aereo in Italia Nel 2010 il traffico aereo italiano ha registrato una prima ripresa dopo la crisi economica internazionale e quella specifica del vettore Alitalia. Le principali compagnie low-cost hanno continuato ad incrementare la loro presenza sul mercato italiano, sia nel settore domestico, sia in quello internazionale, contribuendo in particolare Ryanair in maniera determinante alla crescita di alcuni aeroporti di medie dimensioni come Bologna, Bari, Milano-Bergamo. In termini quantitativi, il traffico globale degli aeroporti italiani ha sfiorato nell anno n 140 milioni di passeggeri, con un aumento complessivo del 7,0%. Il traffico domestico ha registrato un incremento del 5,9%, e quello internazionale del 7,9%. I movimenti complessivi sono cresciuti dell 1,3%, ma in questo caso il settore domestico ha perso lo 0,9% mentre quello internazionale ha guadagnato il 3,9%. I vettori low-cost, con aeromobili in genere dal numero di posti passeggeri superiore a n 150 e con livelli di riempimento molto alti, hanno creato la differenza tra l incremento dei movimenti e quello dei passeggeri. Restringendo l analisi al mercato di riferimento dei soli aeroporti regionali con almeno n 2 milioni di passeggeri, il tasso di incremento complessivo è stato del 5,6% con andamenti diversi secondo i vettori di riferimento. Gli hub di Roma e Milano hanno fatto segnare valori simili, con Roma a +7,5% e Milano MXP a +8,0%. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA In considerazione della rimodulazione del piano degli investimenti per il periodo , così come approvata da ENAC, la Società sta portando avanti il relativo programma dei lavori che sarà completato entro la fine del 2012, tra gli altri, con la realizzazione del primo parcheggio multipiano con un incremento di stalli a disposizione dell utenza aeroportuale di circa 840 posti e la realizzazione di tre nuovi pontili d imbarco/sbarco passeggeri, colleganti le piazzole 16/17, 17/18 e 18/19, con l aerostazione passeggeri ed in particolare con la nuova estensione della sala partenze. Tale ultimo progetto nasce dall esigenza di migliorare la flessibilità operativa degli imbarchi/sbarchi passeggeri, di aumentare la penetrazione delle nuove aree commerciali, nonché di adeguare il numero di gate alle previsioni di traffico attese. Con il completamento di tali investimenti l infrastruttura aeroportuale raggiungerà un dimensionamento tale da poter supportare lo sviluppo del traffico passeggeri dei prossimi anni, favorito anche da una più forte politica di incentivazione nei confronti delle compagnie aeree allo scopo di estendere il network aeroportuale con nuove destinazioni e con l incremento delle frequenze già esistenti. Con la crescita prevista di traffico si rende necessaria una particolare focalizzazione della Società sulla riqualificazione dell intera viabilità d accesso all aeroporto e delle aree esterne immediatamente adiacenti allo stesso. Indipendentemente dall opportunità della previsione di realizzazione della stazione della metropolitana all interno dell aeroporto, occorre procedere ad un estensione del sedime aeroportuale di Capodichino alle aree di accesso comunali, con conseguente attribuzione alla stessa GE.S.A.C. dell esercizio su dette aree di tutti i compiti, poteri e responsabilità attribuiti al gestore aeroportuale dalla normativa prevista dal Codice della Navigazione. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi per l approvazione del progetto che ha ricevuto il consenso favorevole da parte dell ENAC. In termini di safety e security la società sta procedendo, anche alla luce del prossimo recepimento delle direttive comunitarie in termini di reati ambientali, all implementazione ed adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/01. Tale modello prevedrà la costituzione di un Organo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri d iniziativa e di controllo, avrà il compito di curare l aggiornamento del modello organizzativo e gestionale e vigilare sul corretto funzionamento e sull osservanza della normativa in materia, allo scopo di prevenire eventuali reati ed illeciti amministrativi, ivi inclusi quelli derivanti dalla violazione delle norme ambientali, antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro. All inizio dell anno 2011, il Ministero dei Trasporti ha acquisito uno studio preliminare da parte dell ENAC sul piano nazionale degli aeroporti, al fine di colmare la lacuna evidente nella pianificazione strategica dell aeroportualità italiana. In tale pianificazione va inquadrata quella della Regione Campania, che vede la necessità di definire gli aspetti program GE.S.A.C. Relazione e bilancio 20109 RELAZIONE SULLA GESTIONE matici legati sia alla realizzazione ed all apertura dell aero- mento continuo dei livelli di sicurezza aeroportuali, sono stati l esercizio precedente. Incremento delle sedute di addestramento ricorrente. porto di Grazzanise, sia all effettiva operatività dell aeroporto svolti audit aeroportuali ed audit interni in materia di HSSE, Molte delle operazioni si sono concentrate sull ultimo quar- Interventi gestionali di motivazione del gruppo. di Pontecagnano ai fini dell attuazione del processo di delo- tesi alla verifica di conformità delle attività societarie, alle di- ter dell anno, al fine di consentire la completa realizzazione Acquisto ed introduzione di un sistema informatico per calizzazione funzionale attualmente previsto dalla conces- sposizioni aeroportuali, agli standard e alle procedure interne. del nuovo layout da gennaio 2011, anche con il trasferimento l addestramento CBT (Computer Based Training) del per- sione di gestione totale dell aeroporto di Napoli. Attraverso il regolare svolgimento nel 2010 degli HSSE Com- degli uffici degli enti pubblici ivi presenti, al fine di rendere sonale sull analisi delle immagini X-ray. L esigenza di adeguare costantemente la struttura organiz- mittee, con gli Enti di Stato e gli Operatori aeroportuali, si è più ampia la queueing area per i passeggeri in attesa dei con- Approvvigionamento di un tool informatico di pianifica- zativa alle strategie aziendali ed all evoluzione del business assicurata una corretta programmazione dei miglioramenti trolli e maggiormente razionalizzata l organizzazione delle zione risorse (ResourceBrain) allo scopo di programmare un aeroportuale si presenta nell attuale fase societaria come par- attesi per la sicurezza e un efficace coordinamento e controllo singole linee operative. utilizzo adeguato del personale in base alle esigenze ope- ticolarmente significativa. Il nuovo scenario determina la ne- delle attività operative svolte dalle organizzazioni operanti in In termini di dotazioni tecnologiche legate al processo di con- rative. cessità di presidiare in modo sempre più attento ed efficace i aeroporto. trollo, si evidenziano: In tale ottica, è stato conseguito un risultato positivo in ter- processi di gestione aziendale, ed in tale processo di riorga- Nel 2010 si sono svolte in maniera sistemica attività di coor- L introduzione, in fase sperimentale, di nuove apparec- mini di percezione dell utente rispetto al servizio erogato, che nizzazione si rende necessario gestire adeguatamente anche dinamento aeroportuale, quali l airside safety meeting per la chiature per la lettura delle Mobile boarding pass (carta trova conferma nei dati della tabella di seguito allegata che il rientro delle persone coinvolte nella procedura di CIGS in prevenzione degli eventi incidentali in area airside. Tale atti- d imbarco elettronica presente sul telefono cellulare), pro- evidenzia in particolare un netto miglioramento della perce- deroga (ex art. 2, comma 37, L. 203/2008). vità ha prodotto effetti positivi in termini di riduzione degli cedendo ad una fase di test sul campo per consentire da zione dei tempi di attesa ai controlli ed in generale di tutti gli infortuni degli operatori e degli incidenti che hanno interes- inizio 2011 l utilizzo a pieno regime di tali apparecchiature, indicatori relativi al processo. LA SAFETY sato aeromobili e mezzi. rispondendo così alle esigenze manifestate da molteplici Nell esercizio in esame si sono inoltre svolte le esercitazioni vettori. Dati quantitativi Nell anno 2010 GE.S.A.C. ha continuato ad operare in linea con il Sistema di gestione aeroportuale HSSE (Health, Safety, Security and Environment) e con la propria policy di attenzione e riduzione degli eventi incidentali e degli infortuni. In particolare però l andamento, negli ultimi tre anni, degli in- aeroportuali di emergenza per vari scenari possibili che hanno visto il coinvolgimento di tutte le organizzazioni, pubbliche e private, presenti in aeroporto. LA SECURITY L acquisto di apparati di nuova tecnologia per la rilevazione di sostanze esplosive nei LAGS (liquidi ed assimilabili), la cui introduzione in campo avverrà nell anno 2011, a valle del processo di addestramento del personale e certificazione da parte di ENAC Security Waiting time 4,09 4,16 Security Helpfulness & Attitude 4,10 4,11 Security Efficiency 4,13 4,13 fortuni che hanno coinvolto il personale GE.S.A.C. ha mo- Anche per l anno 2010, la gestione del personale operante in L indagine di soddisfazione del cliente è basata su risposte di strato un lieve aumento in termini di indice di frequenza e di Nell anno in esame l area controllo passeggeri e bagaglio a ambito Security è stata orientata al raggiungimento di alti li- giudizio qualitativo su una scala con valori da 1 (servizio pes- indice di gravità (numero di ore di assenza per infortunio sul mano è stata oggetto di rivisitazione in termini prevalente- velli di efficacia ed efficienza nell erogazione dei servizi al pas- simo) a 5 (servizio eccellente). totale delle ore lavorate). mente di layout, consentendo di incrementare l efficienza del seggero, prevalentemente attraverso le seguenti iniziative: Gli organi competenti hanno confermato come destinazioni Anche per l anno 2010, al fine di permettere un migliora- processo, sulla scorta anche delle migliorie realizzate nel- Finalizzazione dell attività di sensibilizzazione linguistica e di cosiddette sensibili le stesse individuate nell anno 2009 customer care. (Regno Unito, Stati Uniti d America, Russia ed Israele); tale si GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201010 RELAZIONE SULLA GESTIONE tuazione ha comportato il mantenimento del livello dei servizi aggiuntivi erogati da GE.S.A.C. Anche nell esercizio in esame è continuata l attività di Security Training verso terzi confermando le potenzialità di interessante fonte di ricavo, che ha ampiamente superato le previsioni di budget. In ambito Security Aeroportuale, nel 2010 è partita un attività di analisi dei livelli di sicurezza percepiti e misurati nelle aree aperte al pubblico; in tale ottica, è stato implementato un sistema di videosorveglianza in ambito forecourt, con particolare attenzione alle aree prospicienti il Terminal, e sono state individuate ulteriori azioni, alcune già avviate ed altre che saranno completate nell anno 2011, al fine di rendere maggiormente sicure le aree destinate al parcheggio degli utenti aeroportuali. Inoltre, il sistema di videosorveglianza perimetrale ha subito dei cambiamenti derivanti da talune modifiche effettuate sulle infrastrutture, che hanno reso necessari interventi atti a conservare e migliorare i livelli di sicurezza preesistenti. LA QUALITÀ DEI SERVIZI L eccellenza nella Qualità dei servizi rappresenta per GE.S.A.C. una priorità assoluta. GE.S.A.C. opera, ormai da diversi anni, secondo un approccio di Total Quality Management, lavorando continuamente al consolidamento e all accrescimento della capacità di soddisfare il cliente. La gestione della Qualità dell Aeroporto di Napoli s ispira ai principi della norma ISO 9001:2008. L impegno al miglioramento continuo della qualità dei servizi è sancito nella Politica integrata per la Qualità, la Sicurezza e l Ambiente emessa da GE.S.A.C. e condivisa da tutti gli operatori ed Enti dell Aeroporto Internazionale di Napoli. A livello aeroportuale, la Qualità è disciplinata dal Regolamento di Scalo, documento di riferimento per tutti gli operatori dello scalo, che ha lo scopo di garantire il miglioramento continuo dei servizi offerti assicurando i più elevati standard di qualità dei servizi stessi, così come sancito dalla Carta dei Servizi. Il Regolamento di Scalo, improntato sull integrazione dei sistemi di gestione aeroportuali della Qualità, Sicurezza, Safety e Ambiente, contiene il Manuale del sistema di gestione HSSE ed i seguenti strumenti di gestione: Pianificazione della qualità dei servizi Gestione dei feedback dei Passeggeri Comunicazione per la Qualità Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi Parametri di scalo per il prestatore Aspetti sanzionatori Il sistema di gestione per la qualità dei servizi e processi aeroportuali, certificato nell ottobre 2005 per la norma ISO 9001:2000, è stato oggetto, a novembre 2010, di un audit da parte dell Ente di Certificazione TUV Italia che ha confermato la conformità del nostro sistema di gestione alla norma ISO 9001:2008. La qualità dei servizi offerti è costantemente verificata attraverso due strumenti specifici: il Quality of Service Monitor Qualità dei servizi livello di soddisfazione 3,81 3,84 3,84 3,73 3,97 4,05 4,03 4,01 4,00 4,00 3,94 3,98 3,96 3,97 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3, (QSM), indagine di soddisfazione del cliente, basato su risposte di giudizio qualitativo su una scala con valori da 1 (servizio pessimo) a 5 (servizio eccellente), e il Quality Control System (QCS), basato su misurazioni effettive di specifici indicatori relativi a processi aeroportuali significativi. zate da una società d indagine demoscopica specializzata e indipendente. L impatto dei lavori infrastrutturali, che hanno interessato principalmente il Terminal, ha portato a un risultato complessivo del QSM per l anno 2010, pari a 3,97, da considerarsi in linea con l andamento degli ultimi anni. Le misurazioni, che si riferiscono a tutti i servizi, sono realiz GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201011 RELAZIONE SULLA GESTIONE INFORMAZIONI ATTINENTI ALL AMBIENTE E AL PERSONALE. IL RISPETTO DELL AMBIENTE che e performance di rispetto delle procedure esistenti, anche INFORMAZIONI SUL PERSONALE INFORMAZIONI SULL AMBIENTE per singola compagnia aerea. Nel corso dell anno 2010 è stata completata l installazione di Si riporta in basso una tabella con i valori dei principali indi- Nell anno 2010 non si sono registrati infortuni in ambito La Società opera in linea con un sistema di gestione ambien- una ulteriore centralina fonometrica in zona Calata Capodi- catori ambientali degli esercizi. aziendale che hanno comportato gravi lesioni al personale, tale nell ambito del proprio sistema di gestione HSSE MS ri- chino, che si aggiunge alle altre sei già attive sulla città di Na- né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o conosciuto da ENAC. poli e su Casoria, come previsto e richiesto dal Decreto di Nel 2010 è stata, inoltre, ottimizzata la raccolta differenziata ex dipendenti per cui la società è stata dichiarata definitiva- Nell anno in corso non sono stati rilevati o ascritti alla società compatibilità ambientale concernente il progetto di master dei rifiuti, con il superamento del target previsto. Grazie a mente responsabile. danni causati all ambiente o sanzioni o ancora pene definitive plan dell aeroporto di Napoli Capodichino n. DSA-DEC questi risultati, l Aeroporto di Napoli, che in soli due anni é inflitte per reati ambientali passato dal 40% al 49% di raccolta differenziata, ha otte- Il complesso sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale nuto una menzione speciale nel rapporto regionale Comuni e delle rotte antirumore, attivo presso il nostro aeroporto, ha Ricicloni di Legambiente. Ancora più significativo è il dato permesso di segnalare, agli organi competenti, le infrazioni relativo alla quantità dei rifiuti generati e gestiti, che in soli 2 commesse dalle compagnie aeree in termini di rispetto delle anni si è ridotta del 37%. procedure di noise abatement e, di conseguenza, di erogare Sono terminate le lavorazioni relative agli impianti di alimen- le sanzioni come previste dalla normativa vigente. tazione elettrica a 400 Hz a servizio degli aeromobili sulle Il risultato raggiunto presso l aeroporto di Napoli può essere piazzole fronte Terminal dallo stand 11 allo stand 20. Tale in- ad oggi citato come unico esempio in Italia di gestione con frastruttura consente una riduzione dell impatto ambientale successo del problema dell effetto acustico. per quanto concerne le emissioni acustiche e atmosferiche, Sul sito Internet della GE.S.A.C. vi è una sezione dedicata al oltre ad essere considerata da ACI come forma di abbatti- noise management, accessibile a tutti, contenente le statisti- mento delle emissioni di CO 2. Ambiente Consumo acqua lt*1000/pax 15,9 17,3 14,6 Consumo energia kwh*1000/pax Produzione rifiuti kg*1000/pax 0,27 0,23 0,17 Rispetto procedura antirumore % 95% 97% 97% GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201012 LE ATTIVITÀ. LE ATTIVITÀ AVIATION L esercizio in esame si chiude positivamente con una crescita del traffico passeggeri (+4,9%), ed una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti caratterizzati dalla crisi economica, mentre i movimenti risultano ancora in leggero calo (-0,7%). Per quanto riguarda il traffico dei passeggeri, nel corso dei mesi si è registrata una crescita costante rispetto allo scorso anno, ad eccezione del mese di aprile nel quale c è stata una flessione del 6%, per effetto dell eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajkull, che ha comportato la chiusura di buona parte dello spazio aereo Europeo con le conseguente cancellazioni di numerosi voli. Successivamente, nel corso dell estate sono partite nuove rotte di linea che hanno contribuito a tenere la crescita sempre oltre il 4% mensile, con un picco del 7% a novembre. Nel 2010 il traffico passeggeri è stato di unità (transiti inclusi), con un incremento del 4,9% rispetto al I movimenti aerei sono diminuiti dello 0,7%, ed il tonnellaggio è cresciuto del 4,7%. La capacità media degli aeromobili di aviazione commerciale è passata da 142 a 148 posti, mentre il riempimento medio ha registrato un lieve incremento rispetto ai valori dello scorso anno, passando dal 67,5% al 67,6%. Traffico passeggeri passeggeri gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic La distribuzione del traffico Il grafico riporta l andamento delle 3 principali categorie di traffico negli ultimi 3 anni solari Tabella riepilogativa Valori al Variazioni assolute % Linea nazionale ,5 Linea internazionale ,0 Charter ,3 Transiti Avio generale ,5 Totale passeggeri ,9 Movimenti (468) (0,7) Tonnellaggio ,7 passeggeri linea nazionale linea internazionale charter GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201013 RELAZIONE SULLA GESTIONE Linea nazionale La linea nazionale (3milioni065mila passeggeri) ha registrato nel 2010 un incremento del 4,5% legato in generale all inizio della ripresa economica e, nello specifico, ad una sostanziale stabilità del principale vettore (Alitalia CAI/Air One ha perso infatti lo 0,8%), e ad una crescita a doppia cifra percentuale degli altri principali attori del settore quali easyjet, Lufthansa ed Air Italy, che hanno contribuito all incremento di frequenze e destinazioni. CAI/Alitalia rimane comunque il principale vettore di linea nazionale, con 1milione745mila passeggeri trasportati, seguito da easyjet con 573mila ed Air Italy con 373mila. Milano resta la prima destinazione nazionale con un totale di 1.379mila passeggeri trasportati sugli scali di Linate e Malpensa. Seconda destinazione è quest anno Venezia, grazie al doppio collegamento giornaliero di easyjet, con 329mila passeggeri. Complessivamente, il peso del traffico di linea nazionale passa dal 55,1% al 54,9% del totale dello scalo di Napoli, e va segnalato l incremento nel ramo low cost nazionale per effetto dei voli easyjet su Malpensa e Venezia - da 496mila a 573mila passeggeri. Linea internazionale La linea internazionale ha registrato un incremento del 6,0% rispetto al 2009, chiudendo con 2milioni011mila passeggeri. La crescita, pur frenata dal citato evento di aprile che ha comportato la chiusura di buona parte degli spazi aerei Europei, è stata guidata anche in questo settore da easyjet che, all incremento di frequenze su Londra e Parigi, ha aggiunto anche un nuovo collegamento per Ibiza durante la stagione estiva; altri vettori con incrementi importanti sono stati Lufthansa, che ha inserito un volo giornaliero per Francoforte e ha rafforzato la capacità sui collegamenti per Monaco incrementando il totale passeggeri di linea internazionale del 40%, e Wizzair che aveva cominciato le operazioni nel corso del 2009 e che, volando in modo continuo per tutto il 2010, ha raddoppiato il numero di passeggeri. Ci sono però stati anche vettori che hanno sospeso le attività sullo scalo di Napoli, come FlyBaboo, che ha risentito della concorrenza di easyjet sulla tratta Napoli-Ginevra, o vettori che hanno contratto, seppure lievemente, la capacità a seguito di operazioni d integrazione con altri vettori (es. Air Berlin-Tuifly). Il peso percentuale del traffico di linea internazionale sul totale è passato dal 35,7% al 36,0%. La prima destinazione internazionale di linea si conferma Londra con 464mila passeggeri totali sugli aeroporti di Gatwick e Stansted, seguita da Monaco di Baviera con 277 mila e da Parigi (Charles de Gaulle e Orly), terza destinazione con 265mila passeggeri. Il vettore leader della linea internazionale in termini di pas- seggeri trasportati é easyjet, passato da 526mila a 618mila passeggeri, segue Lufthansa con 299mila passeggeri, mentre il terzo posto va ad Air Berlin con 243mila. Infine, si segnala la continua crescita del segmento low cost, con un totale di circa 1.739mila passeggeri, pari al 31,1% del traffico passeggeri, e con un incremento rispetto al 2009 del 5,8%. Di tali 1.739mila passeggeri, 1.156mila sono relativi al mercato internazionale (+0,9% sullo scorso anno). Charter Il charter (460mila passeggeri nell anno) passa dall 8,5% all 8,2% del totale traffico, con un incremento del 2,3% rispetto al Nel 2010 i principali aumenti sono stati registrati su Mosca (+9mila passeggeri e +42%) e Sharm-el- Sheikh (+8mila e 11%), mentre Manchester ha perso circa 7mila pax, pari al 17%. Le tratte principali del settore charter nel 2010 sono state nell ordine Sharm-el-Sheikh (82mila), Londra (39mila), Manchester (36mila), Mosca (32mila) e Lourdes (21mila). Per quanto riguarda i Paesi di provenienza/destinazione del traffico charter, la Gran Bretagna, con 134mila passeggeri, si conferma al primo posto, grazie ai flussi di turisti che scelgono come destinazione principale la regione Campania nel periodo estivo. Al secondo posto l Egitto a quota 99mila, seguono poi Grecia (35mila), Spagna (27mila) e Francia (26mila). Le principali destinazioni Il grafico riporta i valori di traffico delle prime 10 destinazioni di linea negli ultimi 4 anni solari. Come evidenziato nel grafico che segue, la classifica delle prime 10 destinazioni di linea per flussi di traffico conferma Milano al vertice con 1.379mila passeggeri nell anno solare 2010 (+3% rispetto al 2009). Rimangono stabili al secondo e terzo posto gli aeroporti londinesi (Gatwick e Stansted) con 464mila passeggeri (+10%) e Venezia con 329mila passeggeri (+10%). Al quarto posto Torino con 313mila passeggeri (-3%), al quinto posto Roma con 281mila passeggeri (+3%), Monaco al sesto con 277mila passeggeri (+10%) e Parigi al settimo con 265mila passeggeri (+13%). Chiudono la top ten Catania con 154mila passeggeri (+4%), Verona con 154mila passeggeri (+1%) e Palermo con 129mila passeggeri (+11%) GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201014 RELAZIONE SULLA GESTIONE Principali destinazioni LE ATTIVITÀ NON AVIATION passeggeri Milano Londra Torino Venezia Roma Fco Monaco Parigi Verona Catania Palermo I vettori diana/eurofly con il 4,8%. Anche quest anno il primo vettore dello scalo di Napoli é Seguono poi Air Berlin con il 4,3%, British Airways con il stato CAI-Alitalia/Air One, pur con un decremento dello 0,6% 3,6% dei passeggeri e Thomsonfly con il 2,1%. Al nono del traffico ed il conseguente calo nel peso percentuale sul posto Air France con il 2,0%, ed al decimo Wizzair con traffico totale (32,8% del traffico passeggeri nel 2010 rispetto al 34,6% registrato nel 2009). Per quanto riguarda il settore charter, i principali vettori sono l 1,8%. Al secondo posto c è easyjet con il 21,5%, al terzo posto Air Thomsonfly (115mila passeggeri), Blue Panorama (40mila) e Italy con il 7,6%, quarta Lufthansa a 7,5% e quinta Meri- Livingston (25mila). Ricavi Non-Aviation valori espressi in euro/000 Valori al Variazioni dic dic assolute % Retail Parking Advertising Property (147) (4) Totale Nell esercizio in esame i ricavi complessivi delle attività non aviation hanno registrato un incremento del 12% rispetto al 2009, con le crescite percentuali più rilevanti nel settore advertising e in quello retail. Gestione parcheggi I ricavi derivanti dai parcheggi sono cresciuti del 6% rispetto al 2009; in particolare quelli destinati all utenza, la parte più cospicua, hanno registrato un incremento del 6%. Gli stalli auto complessivamente disponibili sono aumentati Retail I ricavi derivanti dalla gestione dell attività retail registrano, per l anno 2010, un considerevole aumento (+24% rispetto all anno precedente) dovuto, in larga misura, al quasi raddoppio del fatturato dell attività dutyfree, ai nuovi specialist shops inaugurati in area airside (Yamamay, Tramontano, Aeronautica Militare, Roberto Giannotti) ed alla riconfigurazione ed ampliamento di alcuni dei punti vendita preesistenti (Museum shop, Carpisa, Gourmet). Le attività dell area Food & Beverage continuano a mantenere un trend positivo di crescita (+21% sul 2009, +24% sul 2008) confermandosi nella loro posizione trainante delle attività di ulteriori 110 unità grazie allo spostamento degli stalli destinati agli Enti di Stato, ubicati in prossimità del P1, in un area remota all interno del Parcheggio dipendenti, e alla trasformazione in parcheggio dell area destinata in precedenza all Autolavaggio. Nel mese di Ottobre è stato introdotto un nuovo sistema tariffario più semplice basato su una tariffa oraria ed una giornaliera per ciascuno dei diversi profili (Sosta breve, Sosta media e Sosta Lunga). Inoltre sono state lanciate tariffe promozionali per la sosta di un ora, per il weekend e per una settimana con risultati, da Ottobre a Dicembre, d incremento dei ricavi pari all 11%. retail dell aeroporto di Napoli GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201015 RELAZIONE SULLA GESTIONE gli investimenti. Advertising L Advertising, con un +35% sullo scorso anno, è l area che registra il maggiore incremento percentuale. In particolare, la realizzazione di nuovi impianti, il riassetto e l ottimizzazione degli spazi, insieme alla rinegoziazione di alcuni importanti contratti in scadenza, ha permesso un risultato di gestione superiore ai 2 milioni di Euro, equamente ripartito tra gli spazi in sub-concessione e quelli gestiti direttamente da GE.S.A.C.. A fine 2010 è partito un progetto di riqualificazione ed ammodernamento degli spazi pubblicitari, iniziato con l installazione di un doppio Ledwall nella Hall partenze del Terminal, che proseguirà nel corso del 2011 nelle nuove aree aperte al pubblico. Aree in subconcessione (Property) I ricavi da aree in sub concessione nell anno 2010 sono lievemente diminuiti rispetto all anno precedente (-4%) per effetto della rinegoziazione di alcuni contratti. Nel mese di Agosto 2010 è stata consegnata l area del Nuovo Deposito Carburanti all operatore PAR per la messa in esercizio completata ad inizio Infine sono stati conclusi nuovi accordi con gli operatori esistenti e assegnati spazi disponibili a nuovi operatori. Nel corso dell esercizio, chiuso al 31 dicembre 2010, l azienda ha effettuato investimenti totali pari a poco più di 23 milioni di Euro, di cui circa 22,5 milioni in opere infrastrutturali (ampliamento aree, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie edili ed impiantistiche) e circa 500 mila Euro per investimenti di innovazione tecnologica (nuovi sistemi informatici e manutenzioni straordinarie connesse). Tra gli investimenti effettuati per opere infrastrutturali, quelli Tavola riepilogativa investimenti valori espressi in euro/000 riferiti alla convenzione, sottoscritta tra la GE.S.A.C. e l ENAC nel luglio del 2003 per finanziamenti dalla Comunità Europea nell ambito del programma operativo PON trasporti , ammontano a circa 8,5 milioni di Euro. La restante parte dei costi sostenuti, pari a circa 13,8 milioni di Euro, ha riguardato progetti in autofinanziamento. La tabella allegata riepiloga le principali opere realizzate nel corso dell anno sia nello specifico che in macro-categorie: Descrizione investimenti Speso Immobilizzazioni Immobilizzazioni nell anno in corso in funzione Investimenti finanziati Sopraelevazione area partenze extra Schengen assi 30/35 Terminal Sopraelevazione area arrivi Terminal 1 (opere strutturali) Spese per aumento materiali (c.d. caro ferro) Altri interventi Investimenti autofinanziati Realizzazione nuovo deposito carburante Sopraelevazione partenze su ex area HBS Realizzazione nuovo lay out area commerciale Spese generali Fondi PON Rifacimento sistema HBS linee 1, 2 e 3 Terminal Sopraelevazione area arrivi Terminal 1 (opere impiantistiche) Rifacimento pavimentazione Terminal Ristrutturazione area Blocco B Terminal Altre infrastrutture e manutenzioni straordinarie Information technology Totale generale GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201016 RELAZIONE SULLA GESTIONE INVESTIMENTI FINANZIATI PON totalmente spesi nell esercizio in esame. cupata dal vecchio deposito carburanti sarà sottoposta a perficie del Terminal di circa mq lordi (300 mq aree Infine, si segnala tra gli investimenti finanziati i costi, per un bonifica nel 2011 ed utilizzata per la realizzazione del par- commerciali, 700 mq aree operative) ed una maggiore ot- Nell anno in esame sono stati conclusi definitivamente, con importo complessivo di circa , richiesti da parte cheggio multipiano. timizzazione del flusso passeggeri all interno del Termi- regolare collaudo, la maggior parte dei progetti finanziati con di alcune imprese appaltatrici per l adeguamento dei prezzi 2. Spese generali sostenute sui progetti finanziati PON. nal. i fondi PON Trasporti avviati negli anni precedenti. Gli ultimi dei materiali da costruzione (Decreto del 30/09/2010). Tali L investimento, strettamente correlato ai lavori compresi In particolare questa revisione dell area interessata dagli due progetti ancora in essere sono la Sopraelevazione area costi sono stati coperti totalmente con i contributi ricevuti da nei Fondi PON, comprende tutte le spese sostenute per interventi ha lo scopo di incrementare i ricavi non avia- partenze extra Schengen del Terminal 1, che si è conclusa parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. progettazioni, direzione lavori, consulenze varie, certifi- tion ed al contempo di determinare benefici a livello di nell anno 2010 ed è in attesa di regolare collaudo, e la So- cazioni ENAC, ed altre spese che, come da accordi stipu- gestione complessiva dell aeroporto. Il costo stimato del- praelevazione area arrivi Terminal 1 completata nell anno in lati con l ENAC, sono da considerarsi esclusivamente a l intero progetto è pari ad e le spese soste- esame ma che sarà utilizzabile nei primi mesi del INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI carico della società. L importo totale dell investimento è di nute per l anno in esame ammontano a circa In particolare i costi sostenuti nell esercizio in esame si riferi e l importo speso quest anno è stato pari ; scono a: Investimenti Agevolati (interventi subordinati ai a circa Nuova pavimentazione primo piano Terminal Sopraelevazione area partenze extra Schengen del Fondi PON Trasporti) L investimento si è reso necessario per rendere omogenea Terminal 1. Tra gli investimenti autofinanziati vanno menzionati in parti- Investimenti autofinanziati - Altri l intera pavimentazione del piano terra del Terminal 1. La L investimento, destinato alla realizzazione della nuova colar modo quelli realizzati nell ambito del complemento age- Gli investimenti autofinanziati, al netto di quelli agevolati, spesa totale del progetto, interamente sostenuta nel- sala per il controllo dei passeggeri in partenza, è volto a volato riferito e subordinato al piano d investimento dei Fondi hanno riguardato una molteplicità di interventi infrastrutturali l anno, è pari a circa ; migliorare ed ottimizzare il flusso dei passeggeri stessi. Il PON Trasporti. Nell anno sono stati spesi complessivamente ed impiantistici sia di piccola sia di grande entità. Per tali in- 3. Sopraelevazione area partenze lato airside su ex progetto è stato approvato per un importo complessivo di circa , di cui circa si riferiscono ad opere vestimenti sono stati spesi circa Nello specifico area sovrastante sistema HBS Terminal di cui finanziati con i Fondi propedeutiche per la realizzazione del parcheggio multipiano, si segnalano quelli di maggior rilievo: L intervento ha per oggetto una nuova estensione del ter- PON ed in autofinanziamento. L opera si è re- e la differenza è concentrata sui seguenti progetti: 1. Realizzazione nuovo layout area commerciale Ter- minal lato air-side, realizzata, attraverso la sopraeleva- golarmente conclusa nell anno di riferimento con una 1. Realizzazione di nuovo deposito carburanti. minal 1. zione sull'area di controllo dei bagagli da stiva, allo scopo spesa totale in linea con l importo approvato; L investimento, i cui lavori si sono conclusi nel mese di di- Tale investimento, ad oggi in via di completamento, com- di ottimizzare i flussi operativi ed i collegamenti verticali 2. Sopraelevazione area arrivi Terminal 1. cembre 2010, è in attesa solo di collaudo finale da parte prende la realizzazione di un nuovo lay-out delle attività tra il primo piano ed il piano terra della sala partenze, me- L investimento ha per oggetto un ulteriore estensione dell ENAC. L importo totale del progetto è pari a circa commerciali (blocco A) coerente con la nuova distribu- diante l'inserimento di un ulteriore blocco di scale mobili. della sala partenze al primo piano, propedeutica alla rea e la spesa dell anno ammonta a circa zione dei flussi dei passeggeri, successiva allo sposta- La spesa totale del progetto, interamente sostenuta nel- lizzazione dei pontili di imbarco/sbarco passeggeri da rea , ed è relativa ai costi per il miglioramento del mento dei controlli di sicurezza, e il complemento del l anno, è pari a circa ; lizzare nel corso del Il progetto, completato nel sistema antincendio e per l effettuazione di tutte le prove lavoro di sopraelevazione degli arrivi per la parte impian- 4. Rifacimento sistema HBS linee 1,2 e 3 c/o Terminal , è stato approvato per un importo di necessarie all attivazione del deposito. L area che era oc- tistica. Si prevede, in particolare, l incremento della su- L investimento ha per oggetto la riconfigurazione del vec GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201017 RELAZIONE SULLA GESTIONE il personale. chio sistema di controllo dei bagagli da stiva (HBS), in particolare agendo su n. 2 delle 4 linee operative utilizzate. Tale progetto, teso al miglioramento delle performance del sistema, soprattutto nell ottica di una limitazione di failures dello stesso, ha interessato l intero sistema di nastri trasportatori, oltre alla messa in esercizio di n. 2 nuovi apparati certificati per il controllo del bagaglio da stiva. La spesa totale del progetto, interamente sostenuta nell anno, è pari a circa ; 5. Ristrutturazione Luxury Lounge area denominata Blocco B nel Terminal 1. L investimento si è reso necessario per la realizzazione di nuovi spazi operativi e commerciali nell ambito del Terminal 1 in modo da completare il percorso Walk Through già iniziato negli anni scorsi. La spesa totale del progetto, interamente sostenuta nell anno, è pari a circa ; 6. Manutenzioni straordinarie infrastrutturali ed impiantistiche. Nell anno di riferimento, come negli anni precedenti, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria infrastrutturale ed impiantistica per un importo totale pari a circa Tali interventi si sono resi necessari al fine di ottimizzare e migliorare tutte le infrastrutture ed impianti presenti nel sedime aeroportuale, nonché per adempiere ad obblighi di safety & security. INVESTIMENTI IN INFORMATION TECHNOLOGY Gli investimenti per l area IT, il cui importo speso nell anno 2010 ammonta a circa , hanno riguardato progetti di miglioramento e di sviluppo informatico sia delle piattaforme operative sia dei software gestionali ed amministrativi. Tra gli interventi di maggior rilievo si segnalano: 1. Fornitura di servizi, hardware e software. Nell anno di riferimento si sono resi necessari nuove forniture di materiale hardware (computer, stampanti e scorte varie) per l ammodernamento delle infrastrutture IT, nonché aggiornamenti software (c.d. upgrade) che vanno a garantire i corretti livelli dei servizi aziendali e al tempo stesso mantengono un elevato livello di protezione informatica. La spesa sostenuta complessivamente nell anno è pari a circa ; 2. Manutenzioni straordinarie hardware e software. a garantire i corretti livelli dei servizi aziendali e al tempo stesso mantengono un elevato livello di protezione informatica. La spesa totale del progetto, interamente sostenuta nell anno è pari a circa L esercizio 2010 evidenzia, rispetto all anno precedente, un decremento sia dell organico sia del numero medio di risorse impiegate come indicato nella seguente tabella: Tabella riassuntiva HEADCOUNT FTYE Qualifica dip. al dip. al variaz. dip. al dip. al variaz Dirigenti ,5 4,3 0,2 Quadri ,4 24,2 (2,8) Impiegati (5) 233,0 229,1 3,9 Operai (2) 19,1 31,2 (12,1) Totale (6) 278,0 288,8 (10,8) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE L anno 2010 è stato ricco di eventi sotto il profilo della gestione del personale e particolarmente delle relazioni sindacali, sia per fattori esterni all azienda sia per fatti interni di gestione. In primo luogo, in data 26 gennaio 2010 è stato stipulato il rinnovo del CCNL per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività Aeroportuali, che fra l altro comporta a regime per i lavoratori un aumento medio del minimo tabellare (calcolato al 4 livello d inquadramento) pari ad 130,00 mensili. Sul fronte interno, con Accordo Sindacale del 4 marzo 2010, è stato rinnovato per il triennio il contratto integrativo aziendale, che ha anche dettato la disciplina dei nuovi meccanismi del premio di risultato, esteso a tutti i dipendenti GE.S.A.C. in forza con contratto a tempo indeterminato. In particolare, tale nuovo schema d incentivazione determina la possibilità per i dipendenti di partecipare al successo della società, in funzione dei risultati di Margine Operativo Lordo conseguiti, nonché degli obiettivi di ruolo perseguiti. Di particolare rilevanza, nel corso dell anno finanziario, è stata anche la trattativa sindacale relativa alle maggiorazioni sul lavoro straordinario, notturno e festivo che, in forza di un lontano Accordo Sindacale aziendale risalente al 1971, risultavano attestarsi su valori superiori a quelli previsti dalla contrattazione di livello nazionale. Con Accordo Sindacale sottoscritto in data 9 novembre 2010 sono state ridefinite tali percentuali di maggiorazione, prevedendo valori più bassi rispetto a quelli vigenti dall anno È proseguita nel corso dell anno 2010 la gestione dell Accordo siglato il 04/05/2009 con le OO.SS. presso la Regione Campania poi ratificato in sede Governativa il 22 maggio con il quale si è convenuto di utilizzare gli strumenti della CIGS in deroga (ex art. 2, comma 37, L. 203/2008) e della MOBILITA. In particolare nel corso dell anno 34 lavoratori hanno proseguito il percorso di CIGS in deroga ed a 16 di essi è stato notificato in data 4 novembre 2010 la risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione del personale ai sensi dell art. 24 della Legge n. 223/91 con effetto dal 30 luglio 2011 e accompagnamento non traumatico al pensionamento. Sotto il profilo della gestione del personale, poi, è stata introdotta una parte variabile della retribuzione, pari al 7%, per tutto il personale inquadrato con la qualifica di Quadro 1 livello, erogabile in funzione degli obiettivi raggiunti e dei comportamenti organiz- zativi osservati. Inoltre, il sistema di valutazione della prestazione adottato per i Dirigenti e i Quadri è passato da un criterio strettamente quantitativo, ad uno qualitativo che valorizza in un giudizio di sintesi sia i risultati conseguiti sia i comportamenti organizzativi osservati GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201018 l andamento economico-patrimoniale. ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI Di seguito si riporta una tabella di riclassifica del conto economico contenente i dati dell esercizio in esame comparati con quelli dello scorso anno. I Ricavi I ricavi derivanti dai diritti aeroportuali hanno subìto una significativa variazione in aumento rispetto allo scorso esercizio. Le ragioni di tale crescita sono da ricercarsi nella ripresa del traffico passeggeri e nell approvazione del Contratto di programma (CDP) sottoscritto tra GE.S.A.C. ed ENAC ed entrato in vigore il 26 Novembre Tale contratto ha istituito un nuovo sistema tariffario che, oltre all aumento medio Tavola per l analisi dei risultati reddituali valori espressi in euro/000 Valori al Valori al Variazioni assolute % Diritti di imbarco passeggeri ,6 Diritti di approdo partenza e sosta ,0 Diritti di sicurezza ,3 Altri ricavi aeronautici regolati (2.926) (58,8) PRM ,8 Ricavi commerciali ,1 Altri ricavi non regolati (92) (9,8) Valore della produzione operativa ,4 Costi operativi esterni ,1 Valore aggiunto ,9 Costo del personale ,6 Margine operativo lordo ,4 Ammortamenti accantonamenti ,9 Risultato operativo ,1 Risultato dell area accessoria (370) 233 (603) (258,5) Risultato dell area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) (6) (14,0) Ebit normalizzato ,2 Risultato dell area straordinaria ,1 Ebit integrale ,1 Oneri finanziari (484) (759) 275 (36,2) Risultato lordo ,4 Imposte sul reddito (5.579) (4.075) (1.503) 36,9 Risultato netto ,4 del 25% delle tariffe dei servizi regolamentati nel periodo , ha comportato una differenziazione delle tariffe nella stagione estiva e in quella invernale rispecchiando così l andamento stagionale del traffico che caratterizza lo scalo napoletano. La variazione negativa degli altri ricavi aeronautici regolati è legata al fatto che una parte dei ricavi ICB (infrastrutture centralizzate di base) è stata incorporata nei diritti aeroportuali, con l esclusione delle ICB riguardanti le attività di rifornimento di energia elettrica a 400 Htz e di climatizzazione per gli aeromobili in sosta sulle piazzole attrezzate. Inoltre, il Contratto di Programma ha disciplinato i ricavi derivanti dal fitto di aree destinate agli operatori aeroportuali (BUE o Beni ad Uso Esclusivo) e i ricavi derivanti dall utilizzo dei banchi check-in con l applicazione di corrispettivi per gli spazi regolamentati che, precedentemente all entrata in vigore del suddetto Contratto, erano oggetto di contrattazione commerciale; pertanto si è ritenuto opportuno riclassificare tali ricavi, sia per l esercizio in esame sia per lo scorso anno, nella voce altri ricavi aeronautici regolati. I ricavi commerciali registrano un sensibile incremento legato alla rinegoziazione di alcuni contratti ed all apertura di nuovi punti vendita a cui si è aggiunto l effetto del recupero del traffico che ha influito sui ricavi Parcheggio e sulle attività commerciali presenti in aeroporto. Gli altri ricavi non regolati evidenziano un decremento rispetto al 2009 per effetto della riduzione di servizi extra di sicurezza richiesti dalle compagnie aeree (vigilanza sottobordo e scorta armi). I Costi I costi operativi esterni hanno registrato un incremento dovuto principalmente al canone di concessione corrisposto al Ministero dei Trasporti in quanto, per effetto dell entrata in vigore del Contratto di programma è stato riportato alla misura del 100% rispetto a quella del 25% applicata in precedenza, ai maggiori contributi marketing alle compagnie aeree per effetto di una nuova politica volta a favorire lo sviluppo del traffico dello scalo napoletano, ai costi di manutenzione per effetto di un ampliamento delle aree del Terminal a seguito dei consistenti lavori di ampliamento infrastrutturale. Il costo del personale dell anno 2010 è in linea con quello dello scorso anno. Tale situazione è dovuta a due variazioni di segno opposto: un decremento di costo, legato ad una riduzione delle risorse impiegate per effetto di una politica aziendale finalizzata alla creazione di una struttura organizzativa efficiente e correttamente dimensionata concretizzata mediante l attuazione delle necessarie sinergie organizzative e il ricorso alla procedura di cassa integrazione con accesso volontario e alla mobilità ; un incremento del costo medio come conseguenza del rinnovo del contatto collettivo nazionale di lavoro avvenuto ad inizio L incremento della voce ammortamenti ed accantonamenti è dovuto sia ad una crescita degli ammortamenti rispetto allo scorso esercizio, per effetto del completamento e dell entrata in funzione di nuovi investimenti, sia ad un aumento degli accantonamenti per rischi ed oneri volti a coprire i rischi deri GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201019 RELAZIONE SULLA GESTIONE vanti da crediti commerciali, vertenze con personale, rescissione di contratti commerciali. Oneri/proventi straordinari Nel corso del 2010, come già detto, è giunta a favorevole conclusione, con sentenza esecutiva anche se successivamente appellata da ENAC e Ministero dei Trasporti, la vertenza legale tra GE.S.A.C. ed ENAC riguardante l attività di controllo dei bagagli da stiva. In breve, l oggetto della vertenza ha riguardato il risarcimento di costi sostenuti da GE.S.A.C. per lo svolgimento dell attività HBS da Febbraio 2003, mese di inizio dell attività stessa, fino a Giugno 2003, mese di approvazione della tariffa da parte di ENAC. Questo ricavo straordinario, iscritto nelle partite straordinarie del 2010, è pari a circa ed è comprensivo di interessi. Oneri finanziari Il decremento degli oneri finanziari è legato principalmente ad un minor ricorso alle operazioni di anticipazioni bancarie a breve termine. ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE La tabella di seguito esposta, riporta un confronto tra la situazione patrimoniale riclassificata dell esercizio in corso rispetto a quello chiuso al 31 dicembre La variazione della posizione commerciale netta del 2010 rispetto allo scorso esercizio è determinata essenzialmente da un incremento dei debiti per effetto della conclusione a fine anno di gran parte degli investimenti realizzati per il miglioramento e l ampliamento delle infrastrutture aeroportuali. Il miglioramento della liquidità e, quindi, il minor ricorso alle anticipazioni bancarie è legato principalmente ad una riduzione dei giorni medi d incasso da parte dei clienti. L incremento delle immobilizzazioni nette è dovuto all effettuazione di circa 23 milioni d investimenti sia su beni in proprietà sia in concessione. L annullamento della voce finanziamenti è legato sia al rimborso integrale dei mutui ipotecari concessi dalla BNL e dal Banco di Napoli, sia alla restituzione del finanziamento alla BAA Italia per effetto dell operazione di vendita del pacchetto di maggioranza della GE.S.A.C. al fondo F2i. Tavola per l analisi della situazione patrimoniale valori espressi in euro/000 Valori al dic Valori al dic Variaz. % Crediti commerciali Debiti commerciali (16.569) (8.793) 88 Posizione commerciale (2.851) (166) Liquidità netta Altre attività Altre passività (14.587) (15.548) (6) Capitale circolante netto (12.493) (8.847) 41 Immobilizzazioni nette Fondi (7.111) (5.342) 33 Capitale investito Patrimonio netto Finanziamenti (100) Capitale investito GE.S.A.C. Relazione e bilancio 201020 RELAZIONE SULLA GESTIONE ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO Il prospetto di rendiconto finanziario, riportato nella pagina precedente, evidenzia, come commentato in precedenza, le variazioni che hanno generato un incremento delle disponibilità monetarie. INDICATORI FINANZIARI Si riporta di seguito una serie di indicatori finanziari volti a facilitare una migliore comprensione della situazione della società e dell andamento del risultato della sua gestione. Tutti gli indicatori calcolati per l esercizio in esame sono stati con- frontati con quelli del Gli indicatori di solidità patrimoniale e di solvibilità evidenziano la buona capacità della società di mantenere l equilibrio finanziario sia nel breve sia nel medio-lungo termine. Il miglioramento rispetto allo scorso esercizio è dovuto principalmente a una riduzione dell indebitamento bancario. L incremento di tutti gli indicatori nel 2010 rispetto allo scorso esercizio è legato ad un considerevole miglioramento del risultato operativo per effetto di quanto commentato nella sezione di analisi del conto economico. Tutti gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati contabili del bilancio in commento e del precedente. Tavola per l analisi del rendiconto finanziario valori espressi in euro/000 Valori al dic Valori al dic A. Disponibilità monetarie nette iniziali 0 (6.477) B. Flusso monetario da (per) attività d esercizio Utile d esercizio Ammortamenti (Plus) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni Variazione del capitale d esercizio (6.466) Variazione netta del tratt. di fine rapporto di lav. subordinato (193) (212) Variazione netta dei fondi rischi ed oneri C. Flusso monet. da (per) attività di inv.to Investimenti in immobilizzazioni: - immateriali (17.991) (11.595) - materiali (5.299) (3.330) - finanziarie 0 27 Prezzo di realizzo di immobilizzazioni e contributi (19.075) D. Flusso monetario da (per) attività di finanziamento Nuovi finanziamenti Rimborsi di finanziamenti (3.229) (1.800) (3.229) 700 E. Distribuzione di utili Distribuzione utili a terzi 0 0 Distribuzione utili a controllate 0 (2.762) 0 (2.762) F. Flusso monetario d esercizio (B+C+D+E) G. Disponibilità monetarie nette finali (A+F) Valori al 2010 Valori al 2009 % di variazione Indici sulla struttura dei finanziamenti Indice di autonomia finanziaria 0,60 0,59 3% Indice di indebitamento 0,40 0,41-4% Indice di indebitamento a m-l/t 0,08 0,09-19% Indice di indebitamento a b/t 0,32 0,32 1% Indici di finanziamenti delle immobilizzazioni Quoziente primario di struttura 0,77 0,77 0% Margine primario di struttura ( /000) (20.915,26) (18.963,10) 10% Quoziente secondario di struttura 0,87 0,89-2% Margine secondario di struttura ( /000) (12.161,46) (9.102,31) 34% Indici primari di liquidità Quoziente di disponibilità 0,59 0,64-7% Margine di disponibilità ( /000) (12.493,32) (8.846,94) 41% Indici di redditività ROE netto 11% 8% ROE lordo 19% 15% ROI 18% 13% ROS 20% 16% GE.S.A.C. Relazione e bilancio 2010 Vedere altro
COMPAGNIE AEREE Linea e Charter 112
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