Source: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-v/capo-i/art770.html
Timestamp: 2020-04-05 19:58:29+00:00

Document:
Art. 770 codice civile - Donazione rimuneratoria - Brocardi.it
Tu sei qui: Fonti > Codice civile > LIBRO SECONDO - Delle successioni > Titolo V - Delle donazioni > Capo I - Disposizioni generali > Articolo 770
Articolo 770 Codice civile
Dispositivo dell'art. 770 Codice civile
(1)È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza(2) o in considerazione dei meriti del donatario(3) o per speciale rimunerazione(4)[437, 632, 742, 797, 805 c.c.].
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi(5) [809 c.c.].
(1) Le donazioni rimuneratorie, dal momento che generalmente sono dovute ad un comportamento particolarmente lodevole ed apprezzabile del donatario, non sono soggette a revoca per ingratitudine o sopravvenienza dei figli (v. art. 805 del c.c.) e non comportano per il donatario l'obbligo di versare gli alimenti a favore del donante (v. art. 437 del c.c.).
(2) Per riconoscenza si intende il sentimento di gratitudine per il donatario o la sua famiglia a causa di fatti compiuti in passato o della promessa di un'azione futura.
(3) Si ha merito del donatario quando vi è un sentimento di stima e gratitudine per le benemerenze che il donatario ha acquisito presso la collettività, singoli gruppi o individui, diversi dal donante e dalla sua famiglia.
(4) La speciale rimunerazione consiste in un' attribuzione patrimoniale data in conseguenza di servizi resi dal donante al donatario in cui, però, non deve ravvisarsi l'elemento della corrispettività.
(5) Si parla in proposito di liberalità d'uso. È necessario che il donante effettui tale attribuzione allo scopo di conformarsi ad un'usanza sociale (es.: le mance, i regali di Natale etc.).
Spiegazione dell'art. 770 Codice civile
Definizione di "donazione rimuneratoria"
La donazione rimuneratoria consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente, e con la consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale, per compensare i servizi resi dal donatario, eventualmente anche a titolo oneroso, per dimostrargli una forma particolare di riconoscenza (es.: salvataggio da un pericolo), o per specifici meriti che ha acquisito o che lo contraddistinguono (es: donazione fatta a un benefattore). Sono, in breve, quelle donazioni fatte, come si usa dire, "per sdebitarsi", anche se non c'è in realtà alcun debito giuridicamente rilevante, o per premiare.
Natura giuridica della "donazione rimuneratoria"
Il tema della natura giuridica della donazione rimuneratoria è molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza. La dottrina maggioritaria, - teoria della donazione - ritiene che lo scopo della remunerazione non permei la causa del negozio, rilevando solo ai fini della disciplina che in più punti (revocazione, evizione, alimenti) si differenzia da quella generale.
Per un secondo orientamento - teoria del contratto oneroso - il motivo permea la causa del negozio, come suggerisce anche la disciplina della garanzia per evizione a favore del donatario. In senso critico, tuttavia, si rileva come l'art. 770 c.c. parli di donazione e, pertanto, nel caso in cui manchi il motivo, la donazione sarà sottratta alla disciplina particolare.
Infine, secondo un filone minoritario - teoria del negozio misto - il negozio sarà oneroso nei limiti dell'equivalenza con la prestazione compiuta dal donatario, e gratuito per l'eccedenza.
Tipologie di "donazione rimuneratoria"
Donazione per riconoscenza. È la donazione per gratitudine nella quale non vi è alcuna volontà di compenso. Caso tipico è la donazione che il donante compie in favore del donatario dopo aver ricevuto a sua volta da quest'ultimo una donazione. Oppure, come accennato più sopra, quella fatta ad una persona che ci ha salvato a un pericolo, o che ci ha procurato un particolare vantaggio favorendoci (lecitamente) in qualche attività.
Il primo caso, da parte di alcuni autori, viene peraltro considerato una donazione reciproca, mentre altri ritengono che, per aversi un valido contratto di donazione per riconoscenza, tra le due donazioni (che restano autonome tra di loro) debba trascorrere un ragionevole intervallo di tempo, tale da far insorgere nel beneficiato un sentimento di gratitudine.
Donazione per meriti del donatario. Si tratta della donazione motivata da un sentimento di ammirazione, anche se i meriti non devono aver arrecato alcun tipo di diretto vantaggio al donante, rientrandosi altrimenti nell'ipotesi di donazione per riconoscenza o per speciale remunerazione. E' il caso di donazioni dirette a favore di soggetti che operano nel sociale o che si sono contraddistinte in ambito scientifico, realizzando importanti scoperte, o in ambito umanistico-letterario, producendo opere notabili, o ancora in ambito religioso, etc.
Donazione per speciale rimunerazione. È la donazione fatta con la volontà di remunerare il donatario per un servizio da rendersi o già reso, rispetto al quale deve però mancare il nesso di interdipendenza (il sinallagma contrattuale). Se infatti così non fosse si ricadrebbe nell'ambito del negozio a titolo oneroso. La "specialità" consisterebbe proprio in questo, ovvero nella spontaneità che muove la volontà del donante.
E' quest'ultimo il caso che si manifesta maggiormente complesso. Si configura, infatti, un evidente concorso di motivi, di tal che la donazione sarà configurabile solo dove il motivo liberale venga chiaramente a prevalere su quello di scambio. Secondo parte della dottrina vi sarebbe addirittura un collegamento negoziale da tra una datio in solutum e una liberalità, ovvero tra tra causa solvendi e causa donandi. E sarebbe questo il motivo per cui la legge prevede, solo in questo caso, che il donante sia tenuto verso il donatario alla garanzia per evizione entro il limite di quanto ricevuto.
Peraltro, nei casi in cui il valore della donazione sia circa pari al valore del servizio reso, si potrebbe dubitare di trovarsi davvero di fronte ad una donazione. Per questo taluni ritengono che la donazione deve essere sempre di valore superiore rispetto al servizio reso; in senso critico si rileva però che il concetto di "specialità" non corrisponde alla necessità di una sproporzione tra servizio e donazione, ma si riferisce, invece, ad una retribuzione che ha una motivazione, appunto, speciale. A ulteriore sostegno interviene anche l'art. 797 n. 3 c.c., il quale fa chiaramente intendere come le prestazioni ricevute dal donatario possono essere tranquillamente stimabili in modo separato (una parte a titolo di donazione e un'altra a titolo di scambio).
Infine, secondo altra parte della dottrina (Trabucchi), sembrerebbe decisivo doversi più che altro valutare se la donazione viene eseguita non in funzione di corrispettivo, ma spontaneamente, con la consapevolezza da parte del donante di non esservi tenuto ne per legge ne in adempimento di una obbligazione naturale.
Esempio tipico di donazione per speciale remunerazione è la donazione fatta al medico o all'avvocato, in aggiunta a quanto già loro corrisposto a titolo di normale compenso professionale.
Forma della "donazione rimuneratoria"
Trattandosi di una vera e propria donazione, affinchè la donazione rimuneratoria sia valida deve farsi mediante atto pubblico. Nel caso in cui tale requisito di forma non venga rispettato, la donazione rimuneratoria risulterà nulla. Nell’atto pubblico non sarà comunque necessario indicare il motivo particolare per il quale viene fatta la donazione.
Effetti particolari della "donazione rimuneratoria"
In considerazione dei motivi che l'hanno determinata, la donazione rimuneratoria non è soggetta a revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli ( art. 805 del c.c. ), e il donatario non è tenuto agli alimenti a favore del donante ( art. 437 del c.c. ).
Le donazioni rimuneratorie comportano, inoltre, una garanzia per l'evizione a carico del donante entro il valore della prestazione ricevuta.
Causa della "donazione rimuneratoria"
La donazione rimuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell'attribuzione patrimoniale, correlato ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o come una speciale remunerazione per l'attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la sua causa di liberalità.
Differenze e rapporti della "donazione rimuneratoria" con altre figure
Donazione remuneratoria e negotium mixtum cum donatione. A differenza del negotium mixtum cum donatione, nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità basta la forma necessaria per il negozio tipico cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione rimuneratoria, in cui il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche quello del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico.
Donazione rimuneratoria e obbligazione naturale. Spesso è difficile individuare il confine tra la donazione effettuata per riconoscenza e l'obbligazione naturale (art. 2034 del c.c.).
Secondo alcuni autori (Ferri) non è possibile distinguerle basandosi solo sull'animus, altrimenti si darebbe vita ad un processo alle intenzioni. Altra parte della dottrina (Oppo) sottolinea che l'obbligazione naturale è un dovere morale e sociale, pertanto il giudizio sulla sua sussistenza non è rimesso al singolo, che invece lo subisce come un obbligo. In ogni caso non sarà sempre facile trovare il limite tra l'una e l'altra fattispecie, il che, peraltro, ha importanti conseguenze riguardo l'eventuale nullità per mancanza di forma. Nei casi dubbi, infatti, se si farà rientrare la fattispecie concreta nell'alveo applicativo delart. 2034 del c.c. si potrà salvarla dalla pronuncia di nullità per mancanza di forma.
Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso. Il secondo comma della norma in esame introduce la figura delle liberalità d'uso. Lo fa allo scopo preciso di operare un distinguo rispetto alla donazione remuneratoria (in particolare, evidentemente, quella per speciale remunerazione), evitando così alla radice errori di interpretazione. Ciò che essenzialmente distingue le due fattispecie è il diverso movente che li caratterizza: in un caso è il puro desiderio di gratificare il donante per quanto ricevuto, nell'altro, invece, è l'esigenza di adeguarsi a un costume sociale (si pensi alle mance al ristorante, ai pacchi dono natalizi inviati al medico, all'avvocato, al commercialista, le gratifiche ai dipendenti, etc.). Il trasferimento avviene sempre a titolo gratuito, ma il fatto che sia vigente un costume sociale che invita a quel determinato comportamento diminuisce nel disponente l'aninum donandi e lo porta invece ad assumere più che altro un animus solvendi.
E' appena il caso di precisare che, per loro natura, le liberalità d'uso sono quasi sempre liberalità di modico valore, e in ogni caso vanno sempre valutate in base alle condizioni economiche del donante, ai rapporti tra le parti, e alla loro condizione sociale.
Le liberalità d'uso, non essendo donazioni, sono escluse dalla collazione e, di conseguenza, dalla riunione fittizia.
Massime relative all'art. 770 Codice civile
Cass. civ. n. 19578/2016
La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19578 del 30 settembre 2016)
Cass. civ. n. 18280/2016
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18280 del 19 settembre 2016)
Cass. civ. n. 10262/2016
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10262 del 18 maggio 2016)
Cass. civ. n. 16550/2008
La qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'animus solvendi consistente nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari. (Nella specie il giudice di merito aveva qualificato secondo gli usi l'elargizione fatta dal donante prima di morire alla convivente more uxorio consistente in un giroconto per acquisto titoli per 64 milioni di lire e quadri d'autore. La Corte ha cassato con rinvio perché non era stata accertata e motivata l'esistenza delle condizioni qualificanti la liberalità d'uso).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16550 del 18 giugno 2008)
Cass. civ. n. 14981/2002
Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14981 del 24 ottobre 2002)
Cass. civ. n. 11894/1998
Un'elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la prosecuzione di una convivenza, non è assimilabile alla liberalità d'uso, caratterizzata dal fatto che colui che la compie intende osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente sociale d'appartenenza, costume che determina anche la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11894 del 24 novembre 1998)
Cass. civ. n. 1411/1997
La figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, primo comma, c.c., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume, in essa, il «motivo» dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o «speciale remunerazione» di attività svolta. Ancorché dominata da tale «motivo», l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la «causa» di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale nell'an, nel quomodo e nel quantum, non essendovi il donante tenuto né in base ad un vincolo giuridico, né in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1411 del 14 febbraio 1997)
Cass. civ. n. 2351/1994
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2351 del 10 marzo 1994)
Cass. civ. n. 4768/1993
L'art. 770 c.c., escludendo dal novero delle donazioni le liberalità d'uso, prescinde dalla natura e dalla qualità del loro oggetto ma esige solamente che esse siano conformi al costume vigente, tenuto conto, delle potenzialità economiche e delle condizioni sociali di chi le compie.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4768 del 23 aprile 1993)
Cass. civ. n. 6720/1988
Il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 secondo comma c.c. (liberalità che non costituisce donazione in senso stretto e si sottrae alla forma scritta), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalità con dette condizioni economiche, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale. (Nella specie, trattavasi di anelli del valore di oltre cento milioni, dati in occasione di un «fidanzamento ufficiale», ed il giudice del merito, considerando che le parti appartenevano a famiglie benestanti, in un ambiente sociale abituato ad assegnare particolare solennità a detta cerimonia, con regali di sensibile entità, avevano ravvisato la liberalità d'uso. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6720 del 10 dicembre 1988)
Cass. civ. n. 737/1977
La donazione deve qualificarsi remuneratoria anche se posta in essere per compensare un servizio gratuito ricevuto non dal donatario, ma dal padre di lui, quando a beneficio di quest'ultimo essa debba essere totalmente destinata in esecuzione di un modus apposto alla stessa.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 737 del 18 febbraio 1977)
Cass. civ. n. 2452/1976
Perché si abbia donazione remuneratoria, ai sensi del primo comma dell'art. 770 c.c., occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere di corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto, né per legge né in adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume. Invece, perché tale figura debba escludersi e ricorra quella, prevista nel secondo comma del citato articolo, di semplice liberalità in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, che donazione non è (o, quanto meno, che è figura che non comporta gli effetti normali della donazione) occorre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo, o, in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali, e sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente (la sola dichiarazione di questi, di avere effettuato l'attribuzione per compensare un servizio, non vale ad inquadrare il negozio nell'ambito delle previsioni del secondo comma del citato art. 770). Nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due accennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2452 del 28 giugno 1976)
Cass. civ. n. 1789/1976
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1789 del 19 maggio 1976)
Cass. civ. n. 1218/1975
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1218 del 5 aprile 1975)
relative all'articolo 770 Codice civile
Norma di riferimento: Articolo 770 Codice civile - Donazione rimuneratoria | Quesito Q201719011
Ugo R. chiede
mercoledì 31/05/2017 - Veneto
“Il risultato a cui vorrei arrivare è questo: avere la possibilità di mantenere la retta della mamma in casa di riposo senza dover chiedere sostentamento economico da parte delle sorelle.
Situazione patrimoniale: casa di proprietà suddivisa in 3/9 mia madre, 2/9 me stesso, 2/9 una sorella, 2/9 l'altra sorella.
Premetto che attualmente sono l'unico che abita in questa casa e che mie sorelle sono disposte a rinunciare alla loro proprietà. In cambio di questa loro disponibilità io sono disposto ad accettare l'impegno di spesa della retta assolvendole dall'obbligo morale della loro parte di sostegno. Aggiungo inoltre che la vita famigliare sulla casa di proprietà è stata vissuta, per quanto riguarda gli ultimi quarant'anni, da me e mia madre.
Chiedo come si possa fare giuridicamente questo passaggio nel modo più "indolore" sia economico che morale.
Se le sue sorelle sono d'accordo nel donarle le loro quote di proprietà a fronte dell'accollo, da parte sua, della retta della casa di riposo, riteniamo che la modalità più opportuna per cristallizzare questo tipo di accordo sia quello della "donazione rimuneratoria", di cui all'art. 770 c.c.
Si tratta, in sostanza, della donazione che viene fatta da un soggetto ad un altro a fronte di un determinato servizio da rendersi o già reso da parte del donatario stesso.
E' opportuno precisare che, ai fini della validità di tale tipologia di donazione, è necessario che, in ogni caso, la donazione venga fatta spontaneamente e per spirito di liberalità, non dovendo il "servizio" diventare una sorta di corrispettivo della donazione (altrimenti, non si potrebbe più parlare di donazione, che rappresenta un atto a titolo gratuito, bensì di "atto a titolo oneroso").
Le consigliamo, dunque, di rivolgersi ad un notaio (capace e volenteroso), che potrà redigere, nella forma dell'atto pubblico, il suddetto atto di donazione, nel quale sarà possibile indicare che la donazione viene effettuata spontaneamente, per spirito di liberalità ma quale "speciale remunerazione" dell'accollo, da parte sua, del pagamento integrale della retta.
In tal modo, infatti, si potrà realizzare il regolare passaggio di proprietà delle quote delle sue sorelle e formalizzare, altresì, il suo impegno al pagamento della retta.
In alternativa, lei e le sue sorelle potreste procedere anche alla stipula di una semplice scrittura privata (configurabile giuridicamente come un contratto do ut facias = ti do qualcosa affinchè tu faccia qualcosa per me), che preveda il trasferimento in suo favore delle quote di proprietà delle sorelle a fronte dell'impegno, da parte sua, di farsi carico del pagamento della retta della casa di riposo. In tal caso l'atto sarebbe a titolo oneroso (e non più gratuito come la donazione) e sarebbe sempre necessaria l'autentica delle firme da parte di un notaio, trattandosi comunque di atto di trasferimento di bene immobile, che necessita, nel principale interesse dell'acquirente, di essere trascritto nei registri immobiliari. Infatti, l'art. 2643 c.c. prevede espressamente che possano essere trascritti nei registri immobiliari solamente gli atti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (o accertata giudizialmente).
In nessun caso, quindi, sarà possibile risparmiare le spese del notaio e le imposte relative ai trasferimenti immobiliari. Si sconsiglia, infatti, di sottoscrivere una semplice scrittura privata tra voi (cosa, in astratto, possibile e lecita), la quale avrebbe tutti i limiti di un atto non opponibile ai terzi.
Norma di riferimento: Articolo 770 Codice civile - Donazione rimuneratoria | Quesito Q201616748
Rita M. chiede
mercoledì 31/08/2016 - Lombardia
“Mia madre mi ha pagato con 75.000 (contanti + titoli bancari) per lavori di giardinaggio (taglio erba di un giardino di 1200 metri + taglio siepe e sfrondamento alberi), manutenzioni varie alla villetta, assistenze fiscali, assistenza alla persona, pulizia della villetta ed altri vari servizi per un periodo continuativo di più di 20 anni. Mia madre ha anche già predisposto un testamento olografo nel quale lascia tutto il patrimonio a me.
Avendo un fratello , che non ha mai fatto lavori/ assistenze a mia madre, vi chiedo se alla morte di mia mamma mio fratello può chiedere la collazione dei 75.000 euro e pretendere la legittima su questi soldi.
So che per eventuali soldi donati è possibile chiedere la collazione ma nel mio caso i soldi rappresentano il pagamento di un servizio/lavoro che mia madre ha riconosciuto come debito che debba essere pagato. Mia madre ha preparato anche una dichiarazione di riconoscimento dei lavori effettuati .”
Per quanto riguarda il diritto alla cosiddetta quota di legittima, il fratello potrebbe effettivamente pretenderla, se del tutto estromesso al testamento olografo predisposto dalla madre: quale figlio legittimo in concorso con il fratello egli avrà infatti diritto, ai sensi dell’art. 537 cod. civ., ad un terzo del patrimonio della madre.
Ai fini dell’esatta ed equa ricostituzione di quest’ultimo per poter, poi, procedere al calcolo delle quote di legittima e della quota disponibile da parte del testatore, la legge stabilisce l’obbligo della “collazione” a carico di determinati soggetti, ovvero il conferimento materiale nell’eredità di quanto si abbia ricevuto dal testatore a titolo di liberalità.
L’art. 737 cod. civ., infatti, rubricato “soggetti tenuti alla collazione”, così recita: “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (…)”.
In effetti, nel caso di specie, per poter rispondere al quesito, occorre capire esattamente se il denaro ed i titoli ricevuti dalla madre possano ritenersi o meno donazione “utile” ai fini dell’obbligo di collazione.
La norma specifica che viene in considerazione nel nostro caso è l’art. 770 cod. civ., secondo il quale “È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.
In base alla giurisprudenza consolidata, per individuare se l’attribuzione patrimoniale debba rientrare nell’ipotesi di cui al primo comma della norma citata o di cui al secondo comma della medesima (fondamentale indagine da fare), occorre indagarne principalmente il motivo.
L’animo del donante (ovvero di colui che intende donare) – secondo la giurisprudenza – ha una caratteristica molto chiara, ovvero l’assoluta spontaneità della liberalità e la consapevolezza che non esiste alcun obbligo, neppure di carattere anche solo morale, di effettuarla: “La donazione remuneratoria consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario [n.d.r.: fattispecie esclusa nella fattispecie, con riferimento alla disposizione con cui una signora aveva riconosciuto di essere debitrice di una somma pecuniaria nei confronti della nipote a titolo di gratitudine e compenso per l'assistenza, la cura e l'amministrazione ricevute per un considerevole periodo]” (Cassazione civile, sez. II, 03/03/2009, n. 5119).
La fattispecie appena descritta si può ritenere analoga a quella qui in esame: non c’è dubbio, infatti, che i soldi dati dalla madre siano stati corrisposti (anche) con sentimento di gratitudine, ma ciò che conta è il fatto che quest’ultima riteneva giusto (e quindi “obbligatorio”, se non in forza di un contratto, quantomeno moralmente e/o socialmente) compensare il figlio per i servizi resi a titolo di vero e proprio “corrispettivo”.
Si riportano di seguito alcune pronunce molto chiare sull’argomento e sulla distinzione tra primo e secondo comma dell’art. 770 cod. civ.:
- “La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario” (Cassazione civile, sez. II, 18/05/2016, n. 10262);
- “La figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, comma 1, c.c., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume, in essa, il "motivo" dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o "speciale remunerazione" di attività svolta. Ancorché dominata da tale "motivo", l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la "causa" di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale nell'"an", nel "quomodo" e nel "quantum", non essendovi il donante tenuto nè in base ad un vincolo giuridico, nè in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso.” (Cassazione civile, sez. I, 14/02/1997, n. 1411);
- “La distinzione fra la donazione rimuneratoria e la liberalità d'uso - rispettivamente previste dal comma 1 e 2 dell'art. 770 c.c. - trova fondamento nel diverso movente dei due negozi, ravvisabile, con riguardo al primo, nel desiderio di gratificare l'autore dei servizi resi e, con riguardo al secondo, nell'intento di porre, rispetto a tali servizi, un elemento di corrispettività o di adeguarsi ad un costume sociale, sia pure non obbligatorio, ma libero. Pertanto la proporzione del donato ai servizi resi non è di per sè idonea a far ascrivere il negozio nella seconda delle menzionate specie, ma può costituire solamente un criterio per l'individuazione (in ipotesi incerte) dello specifico movente dell'attribuzione.” (Cassazione civile, sez. I, 14/01/1992, n. 324);
- “Si ha liberalità d'uso, ai sensi del comma 2 dell'art. 770 c.c. ove l'attribuzione sia determinata da ragioni di riconoscenza, ma sia anche diretta al soddisfacimento di prestazioni ricevute, o compiuta in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morale o sociali, e sussista una certa proporzione fra dato e ricevuto.” (Corte appello Reggio Calabria, 02/07/1990).
Alla luce delle suddette pronunce, ad avviso di chi scrive, quanto ricevuto dalla mamma nella fattispecie in esame per i servizi resi nel corso di vent’anni da uno dei due figli, rientra senz’altro nel novero delle liberalità effettuate per “servizi resi” di cui al secondo comma dell’art. 770 cod. civ. e non dovrà, pertanto, essere soggetto a collazione.
Chiaramente il fratello potrebbe comunque sostenere il contrario e intentare un'azione civile. In tal caso occorrerà difendersi in modo adeguato.
Norma di riferimento: Articolo 770 Codice civile - Donazione rimuneratoria | Quesito Q20113182
annunziata fortunato chiede
lunedì 11/04/2011 - Campania
“Volevo sapere se chi ha ricevuto beni con donazione remuneratoria, nel rispetto della legittima, rientra nella divisione dei restanti beni?”
Norma di riferimento: Articolo 770 Codice civile - Donazione rimuneratoria | Quesito Q20112524
mercoledì 23/02/2011 - Friuli-Venezia
“Una donazione di un immobile per avere le caratteristiche di "remuneratibità" deve presentare la dicitura stessa nel contratto stipulato avanti al notaio?”
La dottrina ritiene pacifico che il motivo della donazione rimuneratoria non debba necessariamente risultare dall'atto o provenire comunque da dichiarazione del donante, anzi: la sola dichiarazione di questi di aver donato per compensare un servizio non vale ad inquadrare il negozio nel primo comma dell'art. 770 del c.c..
E' pertanto irrilevante che nel documento contrattuale la donazione venga accompagnata dalla dicitura "rimuneratoria".

References: Articolo 770

Articolo 770
 art. 805
 art. 437
 art. 805
 art. 437

Cass. 
 art. 2034
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 art. 770
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 art. 770
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 

Cass. 
 sentenza 
 Articolo 770
 Articolo 770
 Articolo 770
 Articolo 770