Source: https://www.spadek.info/podarowanie_czesci_dorobku_dziecku_z_pierwszego_malzenstwa,353,p.html
Timestamp: 2019-11-14 18:41:26+00:00

Document:
Przekazanie części majątku córce za życia, tak aby nie domagała się zachowku
Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-11-24
Mój partner ma córkę z poprzedniego związku. Jego córka kończy studia i partner chciałby ją wspomóc finansowo, przekazując jej część swojego majątku za życia. Chcemy jednak, by po jego śmierci córka nic już ode mnie nie chciała i nie domagała się zachowku. W jakiej formie prawnej to przeprowadzić?
Z opisu sprawy wynika, że Pani partner chce przekazać za swojego życia część majątku w drodze umowy darowizny na rzecz swojej córki z poprzedniego małżeństwa w taki sposób, żeby po śmierci nie rościła sobie ona żadnych praw do spadku po ojcu. Jak rozumiem, chodzi przede wszystkim o kwestię tzw. zachowku lub o jego uzupełnienie.
Aby pozwolić Pani lepiej zrozumieć instytucję zachowku, poniżej przedstawię jego najważniejsze aspekty.
Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.
Według § 2 art. 991 K.c., „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.
Jeżeli córka Pani partnera jako uprawniona do zachowku otrzyma od niego pewną korzyść majątkową, np. w drodze darowizny, ale wartość tej korzyści będzie mniejsza niż przysługujący jej zachowek, to po śmierci Pani partnera będzie jej przysługiwało roszczenie o uzupełnienie sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku.
To, czy córka Pani partnera będzie mogła żądać od Państwa (Pani i Pani dzieci) jakiejkolwiek kwoty (w grę wchodzi tylko uzupełnienie zachowku, bo Pani partner ma zamiar podarować córce cześć majątku), zależy od wartości darowizny, jaką na rzecz córki uczyni Pani partner.
Jeżeli wartość darowizny będzie mniejsza niż przysługujący jej zachowek, to będzie ona mogła żądać po śmierci Pani partnera uzupełnienia zachowku.
Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie, jak uniknąć zapłaty zachowku, wskazać należy, że ustawodawca w przepisach prawa cywilnego przewidział na to trzy sposoby.
Sposób I – przekazanie nieruchomości za pomocą umowy dożywocia.
Według art. 908 § 1 K.c., „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.”
Stosownie do art. 908 § 2 K.c., „jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia”.
Gdyby Pani partner zawarł z Panią lub Państwa dziećmi umowę o dożywocie, to wówczas podarowanej części nieruchomości nie można byłoby zaliczyć do spadku (tak jak miałoby to miejsce w sytuacji zapisu testamentowego lub zwykłej umowy darowizny), a co za tym idzie, zachowek od takiej umowy nie należałby się. Umowa o dożywocie, która polega na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania, jest czynnością prawną odpłatną i w żadnym wypadku nie może zostać uznana za bezpłatne przysporzenie. Tym samym wartości nieruchomości nie można byłoby zaliczyć na poczet spadku po mężu. Oczywiście powyższe informacje będą miały zastosowanie pod warunkiem, że Pani partner dysponuje nieruchomością lub też jest współwłaścicielem jej części, którą mógłby przekazać za pomocą umowy dożywocia Pani lub dzieciom (muszą być pełnoletnie).
Sposób II – wydziedziczenie.
Z opisu sprawy nie wynika, czy byłoby możliwe wydziedziczenie córki partnera. Jeśli Pani partner na dzień dzisiejszy ma dobre stosunki z córką, chce podarować majątek, to raczej przesłanki wydziedziczenia nie zachodzą i takie wydziedziczenie w testamencie będzie łatwo podważyć w przyszłości.
Wydziedziczenie to pozbawienie przez spadkodawcę prawa do zachowku. Powinno ono znaleźć się w testamencie. Art. 1008 K.c. zawiera szczegółowe oraz wyczerpujące wyliczenie przyczyn wydziedziczenia.
Wydziedziczenie może nastąpić, gdy uprawniony do zachowku:
Wydziedziczenie z innych przyczyn niż wyżej wymienione jest niedopuszczalne. Przyczynę wydziedziczenia należy wskazać w testamencie.
Uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oznacza prowadzenie wbrew woli spadkodawcy nagannego trybu życia (przykładowo: alkoholizm, narkomania). Podkreślić należy, że ustawową przyczyną wydziedziczenia jest postępowanie wbrew woli spadkodawcy i w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w sposób uporczywy.
Przesłanka ta jest spełniona, gdy zachowanie wydziedziczonego bądź jest długotrwałe, bądź wydziedziczony dopuszcza się wielokrotnie nagannych zachowań. Zdarzenie o charakterze jednorazowym, czy stany krótkotrwałe nie uzasadniają wydziedziczenia spadkobiercy.
W pojęciu uporczywego zaniedbywania wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. obowiązków alimentacyjnych czy obowiązku opieki nad spadkodawcą) mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych (tak wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. akt II CKN 1397/2000). Co do pojęcia „uporczywości” – zostało ono wyjaśnione powyżej.
Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli przebaczył mu dokonane przewinienie (art. 1010 K.c.). Przebaczenie jest uzewnętrznieniem woli spadkodawcy dokonanym w jakiejkolwiek formie, niekoniecznie pisemnej. Nie jest konieczne, aby spadkodawca w chwili przebaczenia miał pełną zdolność do czynności prawnych, ale przebaczając, musi on jednak działać z dostatecznym rozeznaniem. Dowód przebaczenia spoczywa na wydziedziczonym.
Ważne jest, że przyczyna wydziedziczenia spadkobiercy uprawnionego do zachowku powinna wynikać wprost z treści testamentu (art. 1009 K.c.). Innymi słowy, aby wydziedziczenie było skuteczne, konieczne jest wyraźne wskazanie w testamencie jednej z przyczyn z art. 1008 K.c., najlepiej wraz z jej uszczegółowieniem i uzasadnieniem.
Zstępni (dzieci, wnuki) wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby wydziedziczony przeżył spadkodawcę (art. 1011 K.c.). Udział spadkowy, który przypadłby wydziedziczonemu przez spadkodawcę dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1971 r., sygn. akt III CZP 5/71, RPEiS 1972, nr 1, s. 350).
Sposób III – zrzeczenie się dziedziczenia.
W sytuacji gdyby córka Pani partnera zrzekła się dziedziczenia po śmierci jej ojca, to nie będziecie Państwo musieli martwić się żadnymi ewentualnymi sprawami sądowymi w przyszłości.
Zrzeczenie takie może być dokonane wyłącznie przez umowę, jaką Pani partner zawarłby z córką.
Według art. 1048 K.c. „spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.
Stosownie do art. 1049 § 1 K.c. „zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej”. Według § 2 tego artykułu zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
Do zawarcia umowy o zrzeczeniu się spadku konieczna jest wola zarówno Pani partnera, jak i jego córki.
Podsumowując powyższe rozważania, mogę Państwu doradzić polubowne załatwienie sprawy w ten sposób, że córka Pani partnera w zamian za otrzymanie darowizny części jego majątku mogłaby zrzec się dziedziczenia po śmierci swojego ojca. Byłoby to najlepsze rozwiązanie w przedstawionej przez Pani sprawie.
Mam córkę i żonę oraz syna z pierwszego związku. Chciałbym sporządzić testament, przekazując konkretne składniki majątku dla danej osoby (np....
▸ Odziedziczenie pożyczki udzielonej spółce
Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia otrzymujemy w spadku m.in. udziały w spółce z o.o. Zmarły udziałowiec udzielił spółce...
▸ Problem z ustaleniem wartości zachowku
Moja mama w 1994 r. przepisała swoją część domu na siostrę, ustanawiając służebność dożywotnią. Aktualnie wartość udziału po mamie to ok. 200...
Ja i moje rodzeństwo mieszkamy poza Polską. Mama zmarła w 2004 r., a tata – rok temu. Do tej pory nie zajmowaliśmy się spadkiem, ale...
Niedawno zmarł mój ojciec. Zostałam sama z mamą. Miałam jeszcze brata, który zmarł kilka lat temu i który pozostawił troje dzieci. Dowiedziałam...
Od 10 lat opiekuję się bardzo schorowaną, niesamodzielną ciocią, która jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie i ma 83 lata. Z rodziny żyję...
▸ Prawo do majątku nieżyjących teściów
Jesteśmy w związku małżeńskim ponad 30 lat. Mieszkamy w domu po rodzicach męża, którzy zmarli, nie zostawiając testamentu. Czy mam jakieś prawo...

References: art. 991
 art. 991
 art. 908
 art. 908
 Art. 1008
 art. 1008
 art. 1048
 art. 1049