Source: https://twojprawnikonline.pl/index.php/2020/01/07/zachowek-testament/
Timestamp: 2020-02-24 08:18:44+00:00

Document:
Zachowek Testament – twojprawnikonline.pl
Wiele osób mylnie uważa, że jeżeli zapisze w testamencie majątek określonej osobie to właśnie ona po śmierci dostanie całość spadku. Polski ustawodawca zdecydował inaczej, w ramach polskich realiów prawa spadkowego chroniąc osoby najbliższe, które dziedziczyły by w ramach dziedziczenia ustawowego (gdyby testamentu nie było).
Jeżeli w Testamencie taka osoba zostanie pominięta może walczyć o tak zwany Zachowek. Jak działa i ile wynosi?
Pan Jan jest schorowany i starczy, opiekuje się nim jedna córka Kaliny. Reszta jego dzieci (dwóch synów) wyjechała wiele lat temu za granicę i nie interesują ich losy Pana Jana. Pan Jan postanowił napisać testament, w którym zapisał swojej córce całość majątku, w tym ich rodziny dom, którego jest jedynym właścicielem. Czy bracia Pani Kaliny będą mogli po śmierci ojca coś otrzymać?
Tak, pomimo zapisów testamentu bracia Pani Kaliny będą mieli pewne prawa w postępowaniu spadkowym. Są to tak zwane prawa do zachowku.
Definicja i sposób działania Zachowku zostały określone bezpośrednio w ustawie Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim zachowek należy się określonemu kręgowi osób: zstępnym, małżonkowi, rodzicom spadkodawcy, którzy byli by powołaniu do spadku z ustawy.
Wyjaśnienie: zstępni to prawne określenie, w dużym uproszczeniu są to potomkowie. Zgodnie z art. 932 kodeksu cywilnego pierwszą grupą spadkobierców są dzieci oraz małżonek, następnie jeżeli dzieci nie żyją to ich dzieci.
§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; […]
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.[…]
§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. […]
§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. […]
§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy […]
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. […]
Prawnicy bardzo często na zadane pytania odpowiadają „to zależy”. Nie jest to jednak wypowiedź wymijająca. Naprawdę w przypadku zachowku jego wysokość zależy od konkretnej sytuacji i osoby. Główne zasady to podział na osoby trwale niezdolne do pracy i małoletnie (1 grupa) która będzie miała prawo do 2/3 udziału spadkowego, oraz na pozostałe osoby (2 grupa) połowę wartości tego udziału.
W praktyce ustawodawca ustalił zasady, że w przypadku pominięcia osób uprawnionych do zachowku, mają oni prawo do 2/3 lub ½ tego co należałoby im się gdyby testamentu nie było (gdyby dziedziczyli z ustawy).
Dlatego, aby określić jakie kto ma prawa do zachowku najpierw należy sprawdzić ile dziedziczyłby / dziedziczyła by gdyby nie było testamentu. Tutaj ustawodawca określa wiele różnych zasad. Najważniejsze z nich:
W brak małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.
Art. 9351. [Wyłączenie małżonka pozostającego w separacji]
Art. 936. [Dziedziczenie w przypadku przysposobienia pełnego]
Art. 937. [Dziedziczenie w przypadku przysposobienia niepełnego]
Art. 938. [Uprawnienia dziadków spadkodawcy]
Art. 939. [Zapis naddziałowy]
Art. 940. [Wyłączenie małżonka]
Od zachowku mogą jednak “uratować” spadkobierców wyjątki, doliczanie do masy spadkowej wcześniejszych darowizn, wydziedziczenia, odpowiednie umowy czy po prostu czas. Dlatego w przypadku jeżeli ktoś planuje testament z nierównym podziałem pomiędzy spadkobierców warto aby dogłębniej zapoznał się z tym tematem.
Opublikowany w prawo cywilne, u adwokataTagged ile zachowku, spadki, testament, zachowek

References: art. 932

Art. 9351

Art. 936

Art. 937

Art. 938

Art. 939

Art. 940