Source: http://docplayer.it/864334-Comunicato-stampa-offerta-pubblica-di-acquisto-volontaria-promossa-da-salini-s-p-a-sulla-totalita-delle-azioni-ordinarie-di-impregilo-s-p-a.html
Timestamp: 2017-08-21 08:57:22+00:00

Document:
COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SALINI S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI IMPREGILO S.P.A. - PDF
Download "COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SALINI S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI IMPREGILO S.P.A."
1 COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SALINI S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI IMPREGILO S.P.A. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 102, PRIMO COMMA, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO CONSOB N DEL 14 MAGGIO 1999 Roma, 6 febbraio Salini S.p.A. ( Salini o l Offerente ) con la presente comunica, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 102, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico ) e dall articolo 37 del Regolamento di attuazione del Testo Unico, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n /1999 (il Regolamento Emittenti ), di avere assunto la decisione di promuovere un offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi e per gli effetti dell articolo 106, comma quarto, del Testo Unico (l Offerta ) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. ( Impregilo o anche l Emittente ) - e quindi con l esclusione delle azioni di risparmio - non detenute da Salini, al prezzo di Euro 4,00 per azione ordinaria (il Corrispettivo ). Sono di seguito indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell Offerta. Per ulteriori informazioni, si rinvia al documento di offerta che sarà reso disponibile dall Offerente nei tempi e modi previsti dalla legge. 1. PRESUPPOSTI GIURIDICI, MOTIVAZIONI E CONDIZIONI DELL OFFERTA 1.1 Presupposti giuridici dell Offerta L Offerta è un offerta pubblica di acquisto volontaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma quarto, del Testo Unico e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Impregilo non in possesso dell Offerente (cfr. il successivo paragrafo 2.2). Al riguardo, si precisa che l Offerente detiene una partecipazione nell Emittente pari a circa il 29,84% del capitale sociale ordinario (cfr. il successivo paragrafo 2.5). 1.2 Motivazioni dell Offerta
2 L Offerta s inserisce nel contesto della creazione di un Campione Nazionale con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., vale a dire il progetto di Salini per rilanciare lo sviluppo di Impregilo attraverso una più efficiente ed efficace gestione dell Emittente e la successiva integrazione con Salini medesima. Come noto Salini ha sempre auspicato, fin dall avvio del progetto Campione Nazionale, che l integrazione con Impregilo potesse essere realizzata mediante una fusione. Qualora, anche alla luce dell esito dell Offerta e del futuro assetto azionario di Impregilo tale fusione non fosse possibile, resta immutata la piena disponibilità di Salini a valutare ogni modalità operativa individuata dal Consiglio di Amministrazione dell Emittente medesima. 1.3 Intenzione di mantenere la quotazione delle azioni ordinarie dell Emittente e condizioni dell Offerta Anche alla luce delle sue motivazioni, l Offerta: (a) (b) (i) (ii) non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie dell Emittente dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. delisting); resta peraltro inteso che in caso di perfezionamento dell Offerta potrebbero ricorrere particolari scenari - meglio descritti nel successivo paragrafo al verificarsi dei quali potrebbe conseguire la sospensione o la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell Emittente; è subordinata esclusivamente al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni: che le adesioni all Offerta siano tali da consentire all Offerente di conseguire, considerando anche le n azioni ordinarie detenute dall Offerente, una percentuale del capitale sociale dell Emittente pari ad almeno il 50% più 1 (una) azione ordinaria, vale a dire una partecipazione rappresentativa della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria dell Emittente ( Condizione di livello minimo delle adesioni ); al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, a livello nazionale e/o internazionale, di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull Offerta e/o sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell Emittente e/o delle sue società controllate (ai sensi dell art. 2359, comma 1, del codice civile) alla data del verificarsi di tali eventi;
3 (iii) all approvazione incondizionata da parte dell Autorità garante della concorrenza e del mercato entro il giorno di calendario antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, dell acquisizione del controllo di diritto dell Emittente da parte di Salini. L Offerente potrà rinunciare a una o più delle condizioni di efficacia dell Offerta o modificarle, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti previo consenso delle Banche Finanziatrici (come definite di seguito). 1.4 Scenari in cui potrebbe avere luogo la sospensione o la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell Emittente Sebbene l Offerta non sia finalizzata al delisting, in caso di perfezionamento della stessa, potrebbe avere luogo la sospensione o la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell Emittente ove si verificasse una delle seguenti ipotesi: (a) (b) (c) qualora, per effetto delle adesioni all Offerta, l Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva significativamente superiore al 50% più 1 (una) azione del capitale sociale ordinario dell Emittente, senza che l azionista IGLI S.p.A. (alla data del presente comunicato titolare di una partecipazione pari a circa il 29,96% (1) del capitale sociale ordinario dell Emittente) abbia aderito all Offerta medesima, e il flottante residuo non fosse sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell Emittente; qualora, per effetto delle adesioni all Offerta, l Offerente venisse a detenere una percentuale superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale ordinario dell Emittente e decidesse, nei 10 giorni successivi alla data di pagamento del Corrispettivo, di non procedere al ripristino del flottante e di adempiere all obbligo di acquisto ai sensi dell articolo 108, comma secondo, del Testo Unico; qualora per effetto delle adesioni all Offerta (e/o - ove l Offerente decidesse di adempiere l obbligo di acquisto ai sensi dell articolo 108, comma secondo, del Testo Unico - degli acquisti effettuati a seguito dell adempimento di tale obbligo), l Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale ordinario dell Emittente e, quindi, dovesse adempiere l obbligo di acquisto ai sensi dell articolo 108, comma primo, del Testo Unico. Al riguardo l Offerente precisa fin d ora che ove ricorra tale ipotesi si avvarrà contestualmente del diritto di acquisto di cui all articolo 111 del Testo Unico. ( 1 ) Fonte: sito Consob.
4 Al riguardo l Offerente segnala che l art. 8, ultimo comma, dello statuto di Impregilo prevede che: In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime manterranno invariate le caratteristiche e i diritti previsti dalla legge e dallo statuto. 2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL OFFERTA 2.1. I soggetti partecipanti all Offerta L Offerente e i soggetti controllanti L Offerente è Salini S.p.A., una società di diritto italiano, con sede in Roma, Via della Dataria n. 22, codice fiscale, partita IVA e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Il capitale sociale dell Offerente è interamente detenuto da Salini Costruttori S.p.A., con sede legale in Milano, Via del Lauro n. 3, società che esercita attività di direzione e coordinamento sull Offerente ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. Il 52,23% delle azioni con diritto di voto di Salini Costruttori S.p.A. è detenuto dalla Salini Simonpietro & C. S.a.p.a. il cui socio accomandatario e, quindi, azionista ultimo della catena di controllo, è Simonpietro Salini Persone che agiscono di concerto con l Offerente in relazione all Offerta Non vi sono soggetti che agiscono di concerto con l Offerente in relazione all Offerta L Emittente L Emittente è Impregilo S.p.A., una società di diritto italiano, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avente sede legale a Milano, Via dei Missaglia n. 97, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: Categoria e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell Offerta Il capitale sociale dell Emittente è di Euro ,72 ed è rappresentato da n azioni, delle quali n azioni ordinarie e n azioni di risparmio, prive di valore nominale espresso. L Offerta ha a oggetto esclusivamente la totalità delle azioni ordinarie dell Emittente non detenute dall Offerente, pari a n , corrispondenti a circa il 70,16% del capitale sociale ordinario dell Emittente (le Azioni ).
5 Le azioni di risparmio dall Emittente non costituiscono oggetto dell Offerta. Le Azioni portate in adesione all Offerta dovranno essere libere da vincoli e gravami di qualsiasi genere e natura reali, obbligatori e personali oltre che liberamente trasferibili. 2.3 CORRISPETTIVO ED ESBORSO MASSIMO L Offerente riconoscerà un Corrispettivo di Euro 4,00 per ciascuna Azione portata in adesione all Offerta. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato integralmente in contanti e si intende al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell Offerente. L imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all Offerta. Il corrispettivo massimo complessivo dell Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni che ne formano oggetto, sarà pertanto pari a Euro (l Esborso Massimo ). Tale Corrispettivo incorpora un premio del 4,6% rispetto al prezzo ufficiale unitario delle azioni ordinarie dell Emittente registrato in data 6 febbraio 2013 pari a Euro 3,8259, nonché i seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati: Prezzo medio ponderato Premio 1 mese 3,8090 5,0% 3 mesi 3, ,0% 6 mesi 3, ,7% 12 mesi 3, ,6% Fonte: elaborazioni su dati Borsa Italiana S.p.A. Si precisa che il Corrispettivo è da intendersi cum dividendo, ossia comprensivo dell eventuale dividendo che l assemblea dei soci dell Emittente in sede di approvazione del bilancio relativo all esercizio 2012 potrà deliberare, in quanto si prevede che la conclusione del periodo di adesione all Offerta e, quindi, il suo pagamento interverranno prima di tale assemblea. L Offerente farà fronte all Esborso Massimo mediante ricorso ad un finanziamento bancario concesso da primari istituti di credito (le Banche Finanziatrici ). Le Banche Finanziatrici si faranno altresì garanti dell esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo.
6 2.4 MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L OFFERTA L Offerta è rivolta a tutti gli azionisti dell Emittente, indistintamente e a parità di condizioni. Fermo quanto precede, l Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L Offerta non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d America, in Australia, in Canada, Giappone o in altro stato in cui tale offerta non è consentita in assenza dell autorizzazione delle competenti autorità. 2.5 PARTECIPAZIONI, INCLUSI GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE CONFERISCONO UNA POSIZIONE LUNGA SULL EMITTENTE, DETENUTI DALL OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO L Offerente detiene una partecipazione nell Emittente pari a circa il 29,84% del suo capitale sociale ordinario. In particolare, alla data del presente comunicato, Salini (i) detiene n Azioni Ordinarie dell Emittente; (ii) non detiene azioni di risparmio dell Emittente; (iii) non detiene alcuno strumento finanziario derivato che conferisca una posizione lunga nell Emittente. Le persone che agiscono di concerto non detengono né Azioni Ordinarie, né Azioni di Risparmio dell Emittente, né alcuno strumento finanziario derivato che conferisca una posizione lunga nell Emittente. 2.6 COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE ALL OPERAZIONE L OFFERTA DEVE ESSERE COMUNICATA ALL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DELL ARTICOLO 16, COMMA QUINTO, DELLA L. 10 OTTOBRE 1990, N Sito internet sul quale sarà possibile reperire i documenti relativi all Offerta I comunicati e tutti i documenti relativi all Offerta saranno disponibili, tra l altro, sul sito internet dell Emittente all indirizzo 4. Consulenti L Offerente è assistito ai fini dell Offerta da: Banca IMI S.p.A., Natixis S.A. e Rothschild S.p.A. in qualità di advisor finanziari; Bonelli Erede Pappalardo - Studio Legale in qualità di consulente legale.
7 Per ulteriori informazioni: External Relations: Luigi Vianello Tel Angela Randolph Tel Il Gruppo Salini è uno dei principali player del settore delle costruzioni ed è uno dei più importanti operatori nel settore idroelettrico a livello internazionale. Il Gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato nel 2011 pari a 1,433 miliardi e un portafoglio lavori a fine 2011 di 10,4 miliardi. Salini opera in più di 40 Paesi con un organico di dipendenti appartenenti a 80 nazionalità.
DOCUMENTO DI OFFERTA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 AVENTE PER OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI Impregilo
@impregilo.it COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA IL CAMPIONE NAZIONALE DELLE GRANDI OPERE DIVENTA REALTA A 3 MESI DALL OPA SU IMPREGILO LA SOCIETÀ QUOTATA SI CHIAMERÀ SALINI IMPREGILO S.P.A. IL PIANO INDUSTRIALE CONSOLIDATO E IL PROGETTO
Ufficio OPA e Assettj Proprietari Via G,B. Martini, 3. Alla cortese attenzione del Dott. E. Marchjjijj. 0re (redazione economica) Spettabile
Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa Ufficio OPA e Assettj Proprietari Via G,B. Martini, 3 00198 Roma Via Thx al n. 06 8477519 Alla cortese attenzione della DOtt.SSa G. Staderinj Commjgj

References: ARTICOLO 102
 ARTICOLO 37
 articolo 102
 articolo 37
 articolo 106
 art. 2359
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 111
 art. 8
 ARTICOLO 16