Source: https://www.arcanopartners.com/banca-inversion/transacciones/
Timestamp: 2020-07-11 05:05:23+00:00

Document:
Corporate Finance | Debt Advisory | Private Placement | Direct Lending
Sin definir Bancos, Gestión Activos y Consumer Finance Buy-side Corporaciones Deuda Privada Empresas Familiares Financial Institutions Group Inversores Financieros Mercado de Renta Fija Mercado de Renta Variable Real Estate Reestructuración de deuda Sell-side Transacciones Cerradas Recientemente
Sin definir Construcción & Servicios Auxiliares Industrial Infraestructuras Instituciones Financieras Oil & Gas Real Estate, Retail & Hoteles Renovables Retail&Consumo Sanitario TMT & Internet
Sin definir 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Asesor en la ampliación de capital suscrita por
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo a Moventia en la ampliación de capital en CityBike suscrita por Sherpa. – Mayo 2020
CityBike es la unidad de micro movilidad de Moventia
Desarrolla y opera sistemas de bicicleta pública desde que en el año 2015 fueron adjudicados con su primera concesión en la ciudad de Helsinki, Finlandia. En la actualidad, cuentan con un total de 4 concesiones en dos países, Finlandia y Perú
La Compañía tiene un relevante proyecto de expansión a nivel europeo y latinoamericano, coincidiendo con el auge del uso de este medio de transporte
Arcano actuó como asesor financiero en exclusiva de Moventia, diseñando un proceso a medida en línea con los objetivos de Moventia
Moventia, empresa familiar fundada en el año 1923, es uno de los operadores líderes de movilidad a nivel nacional
Asesor en el proceso de fundrasing de su Serie A €7mm
ArcanoBlueBull actuó como asesor financiero en exclusiva de Zeleros Hyperloop en su Serie A de 7M€ - Abril 2020
ArcanoBlueBull actuó como asesor financiero a Zeleros Hyperloop en su ronda de inversión Serie A - Abril 2020
Zeleros Hyperloop es la empresa española que desarrolla el ya considerado como “el quinto medio de transporte”
Su enfoque diferencial, en comparación con otros desarrolladores, permite la reducción de costes de infraestructura y unas presiones más seguras para los pasajeros
Zeleros cuenta con multitud de apoyos privados y públicos, involucrando a más de 100 personas en el proyecto y situándose como uno de los líderes a nivel europeo y global
Actualmente Zeleros prepara la construcción de su propia pista de pruebas de 2 kilómetros para demostrar el sistema a 500 km/h y en condiciones de operación reales
ArcanoBlueBull actuó como asesor financiero en exclusiva de Zeleros Hyperloop en su Serie A de 7M€
Emisión Bono MARF €70mm en
Coordinador Global y Entidad Colocadora
Arcano actúa como coordinador global, colocador y asesor registrado de Sidecu en la emisión de un bono MARF de €70 millones - Marzo 2020
Arcano actúa como único coordinador global de la emisión, colocador y asesor registrado exclusivo de Sidecu en la emisión de un bono MARF de €70 millones – Marzo 2020
Fundada en 1993 y participada por Portobello desde el 2017, Sidecu es uno de los principales operadores de centros deportivos en España.
Sidecu opera bajo 2 marcas: Supera y Supera 24h. Bajo Supera, la marca de centros deportivos concesionales, Sidecu gestiona 32 centros y bajo Supera 24h, la marca de centros deportivos privados urbanos, gestiona 16 centros (a febrero de 2020).
La Emisión es la segunda de mayor tamaño en el MARF y supone el coste de financiación más bajo en MARF para un Bono con rating BB (cupón del 5%).
Arcano actuó como único coordinador global de la emisión, colocador y asesor registrado exclusivo de Sidecu.
Asesor en la venta de
Arcano actúa como asesor financiero de Miura Private Equity en el proceso de venta de Tiendanimal al grupo inversor peruano Emefin - Febrero 2020
Tiendanimal es líder en la venta minorista especializada de productos y servicios para mascotas en Iberia con su plataforma online y su red de tiendas y clínicas animales
Fundada en 2006 como plataforma online, Tiendanimal se convirtió en una cadena especialista de productos para animales tras la entrada de Miura en 2014
Tiendanimal alcanzó más de €110m de ventas a través de su estrategia omnicanal con una red de 65 tiendas, más de 30 puntos entre clínicas y consultorios veterinarios y su plataforma online
Arcano/Jefferies actuó como asesor financiero en exclusiva de Miura Private Equity en el proceso de venta
Asesor en la ampliación de capital que permite la entrada como socio mayoritario de
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de Funciona a Mutua de Propietarios - Noviembre 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de Funciona a Mutua de Propietarios a través de una ampliación de capital – Noviembre 2019
Funciona, con sede social en Madrid, es una empresa líder en la prestación de servicios de reparaciones de siniestros en el hogar en el mercado español
La compañía presta servicios a grandes compañías de seguros, contando con una red de más de 2.000 profesionales que dan servicio en todo el territorio nacional
Funciona ha basado su crecimiento en la automatización de procesos desarrollando internamente una plataforma IT de gestión de siniestros
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo para los accionistas de Funciona en la venta de su participación a Mutua de Propietarios a través de una ampliación de capital
Asesor en la venta a
Arcano actuó como asesor financiero de los accionistas en la venta de la compañía a Maskokotas - Octubre 2019
Pet Care Retail Group es una empresa líder enfocada en la comercialización de productos para mascotas en el canal online en el sur de Europa, con especial presencia en España, Portugal, Francia e Italia
Fundada en 2012, Pet Care Retail Group ha conseguido alcanzar una cifra de ventas de c.30M€ en 2018 registrando elevadas tasas de crecimiento desde su fundación
Arcano actuó como asesor financiero de los accionistas en la venta de la compañía a Maskokotas
Maskokotas es una compañía valenciana especializada en la venta de productos y animales en tiendas físicas con especial presencia en el área mediterránea de España, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia
Con esta operación, Maskokotas será capaz de vender a 120 países a través de la recién adquirida plataforma online
Asesor en la compra de una participación mayoritaria de
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Artá Capital en la adquisición de una participación mayoritaria de Grupo Preving– Octubre 2019
Grupo Preving, con sede social en Badajoz y oficinas a lo largo de todo el territorio español, es una de las compañías líderes en prevención de riesgos laborales en España
Ofrece soluciones para la salud y la seguridad laboral a más de 70.000 empresas en España, dando cobertura a más de 600.000 trabajadores
Grupo Preving ha llegado a ser referente en el sector gracias a una exitosa estrategia que combina el crecimiento orgánico y la adquisición e integración de diversas compañías y carteras, superando las 40 adquisiciones en los últimos 15 años
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Artá Capital en la adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Preving
Asesor en la adquisición de REIT OPTIMUM RE a
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo a BMB Cap en la venta de una participación mayoritaria de la sociedad - Septiembre 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo a BMB Cap (en representación de los accionistas de Optimum RE) en la venta de una participación mayoritaria de la sociedad - Septiembre 2019
Optimum Real Estate, SOCMI gestionada por BMB Cap, ha sido adquirida por Cerberus Capital, firma de inversión estadounidense con una presencia consolidada en el sector inmobiliario en España
La SOCIMI Optimum RE, fundada en 2014 y listada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde 2016, está especializada en la compra y gestión activa de inmuebles
La SOCIMI cuenta con 15 edificios residenciales en Barcelona y 1 en Madrid. La cartera, explotada en régimen de alquiler, cuenta con activos localizados en algunas de las calles más emblemáticas de Barcelona (Gran Vía, Boquería, Consell de Cent, etc.)
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de BMB Cap, equipo gestor de Optimum RE, en representación de los accionistas de la compañía, en la venta de una participación mayoritaria a Cerberus Capital
Línea de crédito para la financiación de compra de suelo €50mm
Arcano, asesor financiero exclusivo de Serprocol en la obtención de una línea de crédito para comprar suelo otorgada por Stoneweg - Agosto 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Serprocol en la obtención de una línea de crédito para la compra de suelo otorgada por Stoneweg - Agosto 2019
Fundada en 2008 en Madrid, Serprocol es una de las gestoras de cooperativas inmobiliarias líderes en España
A cierre de la transacción, la Compañía había entregado +800 unidades residenciales y estaba desarrollando c.650 viviendas para ser entregadas en los próximos 2 años
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Serprocol en la estructuración y obtención de la línea de financiación otorgada por Stoneweg
Asesor en la compra del 100% de las acciones y obligaciones convertibles de
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en el lanzamiento y posterior ejecución de la OPA voluntaria por Natra - Agosto 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en el lanzamiento y posterior ejecución de la OPA voluntaria por Natra y en el posterior proceso de aprobación de la misma por parte de la CNMV - Agosto 2019
World Confectionery Group S.à.r.l., sociedad controlada por Investindustrial ha comprado el 100% de las acciones y obligaciones convertibles de Natra, S.A. mediante el lanzamiento de una OPA voluntaria
Investindustrial es un fondo de inversión fundado en 1990 que ocupa una posición de liderazgo en la categoría de los grupos de inversión independientes enfocado en la toma de control de compañías del “middlemarket” localizadas principalmente en el Sur de Europa
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo en el lanzamiento y posterior ejecución de la OPA voluntaria por Natra y en el posterior proceso de aprobación de la misma por parte de la CNMV
Natra es una Compañía enfocada en el procesamiento de cacao y producción de chocolate con presencia global a través de 6 plantas productivas localizadas en España, Francia, Bélgica y Canadá, y una plantilla de más de 1.000 empleados
Con esta operación, World Confectionery Group impulsará el desarrollo y crecimiento de la Compañía contribuyendo a su consolidación y posicionamiento en el sector
Asesor en la venta de una participación mayoritaria a
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de TukTuk Asian Street Food a KellyDeli – Julio 2019
Tuk Tuk es una de las cadenas de restauración con mayor crecimiento en el sector de casual dining y líder en el segmento de comida asiática en España
Tuk Tuk se ha asociado con KellyDeli, el líder europeo de quioscos de sushi bajo la marca de Sushi Daily, para desarrollar un ambicioso plan de expansión a nivel europeo
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de la transacción
Asesor en la venta de una participación mayoritaria en
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo a Portobello en la venta de una participación mayoritaria en Ice Cream Factory Comaker – Julio 2019
· Ice Cream Factory Comaker (ICFC), fundada en 1964 y con centros productivos en Alzira (Valencia) y Castel D’Ario (Italia), es el fabricante líder en España de helados bajo el formato marca blanca
· ICFC exporta sus productos a más de 45 clientes en 15 países, desde Europa hasta Australia, pasando por EEUU, Europa del Este y Asia
· El éxito e importancia logrados por ICFC en el sector es el resultado de una constante y fructífera apuesta por la innovación tanto en sus productos como en sus procesos
· Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Portobello en la venta de su 70% en la compañía a Ferrero
Asesor en la restructuración y proceso de venta
Arcano actúa como asesor financiero a Healthcare Activos en la restructuración de deuda y venta de un portfolio de activos a Altamar - Julio 2019
Arcano actúa como asesor financiero a Healthcare Activos en el proceso de restructuración de deuda y posterior venta de un portfolio de activos a Altamar Capital Partners - Julio 2019
Healthcare Activos es una plataforma de inversión líder en Europa especializada en activos inmobiliarios del sector sanitario, centrada principalmente en residencias, clínicas de rehabilitación y hospitales
Fundada en 2016, Healthcare Activos apoya a los principales operadores en su crecimiento y consolidación a través de un equipo gestor altamente experimentado
La plataforma de Healthcare Activos está compuesta por más de 20 activos de gran calidad situados en distintos puntos de España. Cada activo cuenta con un contrato de alquiler con un operador de primer nivel, dichos contratos son garantizados a largo plazo, lo que proporciona un perfil de flujos de caja estables y de larga duración
Arcano actuó como asesor financiero de Healthcare Activos en el proceso de restructuración de la deuda proporcionada por Natixis (diseñando una solución a medida para optimizar su estructura de capital proporcionada) y en la venta del portfolio de activos a Altamar
Asesor en la adquisición de
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Miura Private Equity en la adquisición de Grupo Tragaluz – En Compañía de Lobos – Junio 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Miura Private Equity en la adquisición de Grupo Tragaluz – En Compañía de Lobos (Junio 2019)
Grupo Tragaluz – En Compañía de Lobos, fundado en el 1987 y con sede social en Barcelona, es una popular cadena de restauración multimarca en el segmento de affordable luxury
El nuevo grupo nace con 22 restaurantes en Barcelona (17), Madrid (4) y Mallorca, con un tíquet medio de entre 30 y 35 euros. Conjuntamente alcanzaron una facturación de 45 millones de euros en 2018 y su plantilla se eleva a 900 personas
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Miura Private Equity en la adquisición de Grupo Tragaluz – En Compañía de Lobos
Asesor en la venta de una planta de embotellado a
Arcano asesora en la venta de la planta de embotellado de Zumosol – Mayo 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Zumos Palma (Zumosol) en la venta de su planta de embotellado – Mayo 2019
Zumos Palma (Zumosol), con sede en Palma del Río (Córdoba) y filial de la multinacional turca Toksoz Group, es una de las firmas más reconocidas en España de zumo de naranja y otras frutas
LCG Fruits & Juices, con sede en Castilla La Mancha, es una de las empresas líderes en España en producción de derivados de la uva (vino y vinagre). LCG cuenta además con unas modernas instalaciones de 100.000m2 en Sevilla para el procesamiento de cítricos
Asesor en la financiación otorgada por
Arcano asesora en la financiación de Compañía del Trópico – Mayo 2019 (Co-asesor)
Arcano actúa como asesor financiero en la financiación de Compañía del Trópico – Mayo 2019 (Co-asesor)
Compañía del Trópico uno de los principales grupos de cafeterías y casual dining en España, ha emprendido un camino basado en el crecimiento continuo de la cadena. La Compañía opera 3 reconocidas marcas: Café & Té, Café & Tapas y Panaria; con más de 200 establecimientos, propios y franquiciados, en España
La nueva financiación proporcionada por parte del fondo de crédito Kartesia pretende ayudar a la Compañía a acelerar su plan de crecimiento y que continúe su consolidación como líder en el sector de la restauración español
Arcano actuó como asesor financiero de Compañía del Trópico y HIG Capital en la financiación de Compañía del Trópico
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la adquisición de La Balinesa – Mayo 2019
La Balinesa, fundada en León en 1991, es uno de los procesadores de alimentos ahumados líderes en España con más de 1.001 toneladas vendidas en 2018. La compañía produce principalmente salmón ahumado, bacalao y trucha
La adquisición de La Balinesa por parte del fondo de inversión español MCH Investments (MCH) a través de su participada Brasmar pretende crear un líder y actor competitivo en la industria pesquera en la península ibérica
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de MCH en la adquisición y financiación de La Balinesa
Arcano asesora a los accionistas mayoritarios de Grupo Zeta en la venta de su participación a Prensa Ibérica - Abril 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de los accionistas mayoritarios de Grupo Zeta en la venta de su participación a Prensa Ibérica
Fundado en 1976, Grupo Zeta es una de las principales corporaciones de comunicación a nivel nacional y un referente en el ámbito de la prensa diaria, las revistas y el desarrollo digital
Actualmente cuenta con 6 cabeceras de información general, 2 diarios deportivos y 12 revistas en distintos segmentos
Grupo Zeta tiene una audiencia mensual de 42 millones de usuarios únicos en Internet y más de 3 millones de lectores en papel
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas mayoritarios de Grupo Zeta en la venta de su participación a Prensa Ibérica
Emisión de bono €20mm
Arcano actúa como coordinador global y joint bookrunner en la emisión de un bono de €20m para Quabit – Abril 2019
Quabit Inmobiliaria es una compañía cotizada Española con más de 25 años de experiencia en la promoción inmobiliaria
La compañía cuenta con más de 6.000 viviendas construidas y vendidas durante el ciclo anterior y un ambicioso plan de negocio con actualmente 4.000 viviendas en diferentes fases de desarrollo
Esta emisión, con vencimiento a cuatro años, tiene un cupón del 8,25%, pagadero anualmente
Arcano actuó como coordinador global y joint bookrunner en la emisión del bono de €20m
Venta de una participación mayoritaria a
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de Ginefiv a Investindustrial – Abril 2019
Ginefiv, con sede en Madrid, es una clínica de reproducción asistida fundado en 1987 por los doctores José Bajo Arenas y Alberto Martínez de Arenaza
La compañía es un referente en tratamientos de reproducción asistida y pionera en Fecundación In Vitro (FIV) en España, situándose entre las 5 clínicas más importantes a nivel nacional y además, es uno de los centros con mejores tasas de embarazo
Ginefiv realiza técnicas diagnósticas y servicios relacionados con la reproducción y la preservación de la fertilidad
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Ginefiv en la venta de una participación mayoritaria a Investindrustrial
Arcano asesora en la venta de Ekon – Marzo 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta de Ekon – Marzo 2019
Ekon, con sede social en Granada y oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, es una de las compañías líderes de software ERP para PYMES en España
Ekon es la filial en España de UNIT4, una de las empresas líderes internacionalmente en software para empresas. UNIT4 está participada por el fondo global Advent International
La filial española de UNIT4 destaca en España por ofrecer un producto de ERP para PYMES (entre 20 y 150 trabajadores) enfocado a empresas manufactureras (product-centric)
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de UNIT4 y Advent en el carve-out de su filial española Ekon, vendida al fondo Oakley Capital
Arcano asesora a Charme Capital Partners en la venta de Igenomix a EQT – Marzo 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Charme Capital Partners en la venta de Igenomix a EQT – Marzo 2019
Arcano actuó como asesor financiero en exclusiva de Charme Capital Partners en la venta de Igenomix, negocio especializado en la salud de la mujer y líder mundial en servicios genéticos para el mundo de la reproducción asistida, a EQT
En 2016, Arcano también actuó como asesor de la venta a los antiguos accionistas de Igenomix cuando Charme adquirió una mayoría del capital siendo la primera inversión de su fondo mid-market pan-Europeo Charme III. Charme continuará apoyando a la compañía ya que reinvertirá parte de los beneficios obtenidos por la venta
Igenomix presta sus servicios a 90.000 parejas al año a través de una oferta de servicios diagnósticos de fecundación in vitro (FIV) que abarca todas las etapas del proceso
Bajo el mando del consejero delegado, David Jiménez, y su equipo directivo, la Compañía ha logrado una importante trayectoria de expansión internacional en la última década y hoy en día es un líder en innovación dentro de su campo, con una red global de 15 laboratorios en 13 países
Igenomix ha experimentado, desde 2015, una tasa compuesta de crecimiento anual de 54% en ingresos y 53% en EBITDA
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la adquisición de Cobralia (100%) – Marzo 2019
Fundada en 2002, Cobralia, ofrece servicios de gestión de deuda: call center, recuperación amistosa, pre-judicial y judicial, análisis de crédito y preparación de documentos
La entidad está especializada en préstamos sin garantía y presta servicios principalmente a instituciones financieras
Arcano asesoró a Magnum Partners en la adquisición como parte de su mandato para ayudar el fondo a crecer inorgánicamente en el sector de BPO después de la adquisición de Lexer
Arcano asesora en la venta de una participación mayoritaria de IVIDA a PBKM - Enero 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de IVIDA a PBKM (Polski Bank Komórek Macierzystych) – Enero 2019
IVIDA, con sede en Madrid, se dedica a la obtención, procesamiento y almacenamiento de células madre
La Compañía opera dos laboratorios propios uno en España y otro en Suiza, además tiene la acreditación FACT siendo uno de los pocos en Europa
IVIDA ha conseguido consolidarse como uno de las compañía líderes en España
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de IVIDA en la venta del 95% a PBKM a través de su subsidiaria, Sevibe Cells
Asesor en la adquisición del
Arcano asesora a Miura Private Equity en la adquisición de Grupo Saona - Enero 2019
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Miura Private Equity en la adquisición de Grupo Saona - Enero 2019
Grupo Saona, fundado en el 2013 y con sede social en Valencia, es una popular cadena de restauración de casual dining basada en restaurantes propios con cocina y decoración de estilo Mediterráneo a precios asequibles
La Compañía opera 14 restaurantes, 10 de los cuales se encuentran en Valencia y 4 en Madrid y emplea a cerca de 300 profesionales, habiendo demostrado ser un proyecto de rápido crecimiento en el sector a nivel nacional
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Miura Private Equity en la adquisición de Grupo Saona
Financiación de la adquisición de un turoperador para
Arcano asesora a Grupo Wamos en la financiación de la adquisición de un turoperador – Enero 2019
Grupo Wamos, compañía participada por el fondo Springwater Capital, es uno de los principales operadores del sector turístico en España y Portugal con presencia en los segmentos de distribución (agencias de viajes), mayorista (turoperadores y turismo receptivo) y aéreo
La Compañía ha completado con gran éxito un proceso de reestructuración iniciado en 2014 tras su escisión de Pullmantur y se encuentra en una fase de crecimiento tanto orgánico como inorgánico
La presente adquisición le va a permitir consolidar y aumentar la rentabilidad de las actividades de turoperación y turismo receptivo en España y resto de Europa
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Wamos en la financiación de la operación
Arcano actúa como asesor financiero en la adquisición de una participación mayoritaria de Lexer – Enero 2019
Lexer, con sede en Madrid, es una empresa especialista en gestión de procedimientos masivos: gestión integral de recuperación de deuda y activos, defensa a entidades así como servicios de back office
Arcano asesoró a Magnum en la adquisición de una participación mayoritaria en la compañía
Financiación corporativa otorgada por
Arcano asesora al Grupo NRSur en la financiación corporativa otorgada por Muzinich – Diciembre 2018
Grupo NRSur, es una compañía familiar, fundada en el año 1993 en Andalucía como un operador en el sector de “casual dinning”
La compañía opera alrededor de ochenta locales en España, más de cincuenta Burger King en Andalucía y más de quince KFC tanto en Andalucía como en la zona de Levante
Dada la extensa experiencia del su equipo directivo en el sector de restauración, la compañía ha conseguido consolidarse como el operador líder en Andalucía de las franquicias de Burger King y KCF. Esta operación transformacional les permitirá seguir consolidarse en el sector a nivel nacional
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas del Grupo NRsur
Operación Sale & Lease-Back
Arcano asesora a Liberbank en la venta de sus oficinas centrales y la firma de un “Sale & Leaseback” – Diciembre 2018
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Liberbank en la venta de sus oficinas centrales y la firma de un “Sale & Leaseback” – Diciembre 2018
Liberbank es uno de los principales bancos retail en España con fuerte presencia regional
La transacción consistió en un sale & leaseback de 2 edificios de oficinas simétricos (el “Complejo”) con renta triple neta
El Complejo tiene una excelente localización en Madrid. Está situado en un distrito de negocios que nació como prolongación norte de la Castellana, tan solo a 10 minutos del aeropuerto y perfectamente conectado al centro de la ciudad
Arcano diseñó un proceso a medida, con dos posibles alternativas de inversión y con el objetivo de maximizar tanto el precio como las opciones estratégicas de nuestro cliente en un tiempo récord de 38 días
Refinanciación y Capex Facility (€200mm) a través de unitranche
Arcano asesora a Ingesport & SPA Consulting en Refinanciación y Capex Facility (€200mm) a través de unitranche – Diciembre 2018
Ingesport & SPA Consulting, compañía participada mayoritariamente por el grupo inversor Torreal y Mutua Madrileña, es la empresa líder en promoción y gestión de concesiones deportivas en Iberia
Bajo la marca GO fit, Ingesport suma 20 centros operativos o en construcción, cuyas instalaciones disfrutan más de 200 mil usuarios en España y Portugal
Gracias al préstamo bullet concedido por el fondo británico ICG a 7 años (€100mm refinanciación), Ingesport podrá destinar todos sus flujos de caja y la financiación adicional (€100mm capex facility) a acelerar su plan de crecimiento
Arcano actuó como asesor financiero en exclusiva de la Compañía y sus accionistas de referencia en la negociación de la nueva financiación
Venta de una participación minoritaria a
Asesoramiento financiero exclusivo en la venta de una participación minoritaria de Grupo Larrumba – Noviembre 2018
Grupo Larrumba fue creado en 2013, y actualmente cuenta con 22 restaurantes en la Comunidad de Madrid, y un equipo formado por más de 600 personas
El Grupo nace con la vocación de ofrecer al cliente algo diferente, novedoso, priorizando el perfecto equilibrio entre calidad-precio y combinándolo con las mejores ubicaciones, la decoración más impactante y el cuidado de todos los detalles
Entre sus marcas destacan, Marieta, Habanera, Perrachica, PYT SAN, La Sabina, o Botania, así como el impresionante espacio en Aravaca (“Rumbo Aravaca”) que combina distintos conceptos y marcas del Grupo
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas mayoritarios de Grupo Larrumba en la venta de una participación minoritaria a Aurica Capital
Línea de crédito para la financiación de compra de suelo
Asesoramiento financiero exclusivo a Ingescasa – Noviembre 2018
Financiación a través de una línea de crédito de €30 millones para financiar hasta el 80% del importe de las adquisiciones de suelos finalistas enfocados en la promoción de activos inmobiliarios residenciales
La línea de crédito facilitada por el fondo de inversión Chenavari Credit Partners, se enmarca dentro del esquema de financiación de nuevas inversiones previsto por Ingescasa en su plan de negocio
Arcano actuó como asesor financiero en exclusiva para Ingescasa
Arcano asesora a Quironsalud en la adquisición del Hospital Costa de la Luz
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Quironsalud en la adquisición del Hospital Costa de la Luz a Policlínica San Pedro
Policlínica San Pedro es la sociedad propietaria del Hospital Costa de la Luz (Huelva)
El Hospital Costa de la Luz es el principal hospital privado de la provincia de Huelva
Asesor en la aprobación regulatoria (BdE/ECB) de la compra a Santander del 49% de
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Värde Partners en la aprobación regulatoria de la compra a Santander del 49% de WiZink
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo de Värde Partners en el proceso de aprobación regulatoria frente a Banco de España y Banco Central Europeo por la compra del 49% de WiZink al Banco Santander – Noviembre 2018
WiZink es un banco online español, con presencia en España y Portugal, especializado en tarjetas de crédito y productos de ahorro. Con más de 2 millones de clientes, lidera el mercado de crédito revolving en España y Portugal, operando a través de canales digitales​ y otros canales complementarios (telefónico, y puestos en centros comerciales, estaciones de tren y aeropuertos). El banco gestiona más de 3.000 millones de euros en saldos de tarjetas de crédito en España y Portugal, y más de 3.000 millones de euros en depósitos y cuentas de ahorro
La transacción implicó la recompra de la participación en manos de Banco Popular después de su resolución y venta a Banco Santander. De esta forma, Värde Partners pasa a controlar el 100% de WiZink. Como parte de la misma operación, Santander recuperó la parte del negocio de tarjetas de crédito y débito de los clientes de Popular, englobado dentro de WiZink y que compartía con Värde
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Värde Partners en el proceso de aprobación regulatoria para el Banco de España y el BCE
Coordinador Global exclusivo & Bookrunner
Arcano actúa como Coordinador Global exclusivo y Bookrunner de Rovi en su colocación acelerada
Coordinador Global exclusivo y Bookrunner de Rovi en su colocación acelerada (€80mm) – Septiembre de 2018
ROVI es una compañía farmacéutica especializada dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos
Arcano / Jefferies actuó como coordinador global exclusivo y bookrunner en su colocación acelerada
Uso de fondos: i) financiación para desarrollo de productos farmacéuticos (ISM DORIA® desde fase III hasta comercialización y Letrozole ISM®), y ii) otros propósitos corporativos generales
Asesor en la venta de EVO Banco y la filial irlandesa de financiación al consumo a Bankinter
Arcano actúa como asesor en la venta de EVO Banco y la filial irlandesa de financiación al consumo a Bankinter - Septiembre 2018
Arcano actúa como asesor financiero exclusivo en la venta del negocio bancario de EVO Banco en España y su filial de crédito al consumo en Irlanda, Avantcard a Bankinter – Septiembre 2018 (pendiente closing)
EVO Banco cuenta con 456.000 clientes, que en su inmensa mayoría se relacionan con la entidad por canales digitales, 229 empleados y un balance de 3.000 millones de euros en depósitos y 800 millones de euros en préstamos hipotecarios
Por su parte, la financiera Avantcard Ireland Limited, líder en Irlanda en el negocio del Consumo, cuenta con 151.000 clientes, 145 empleados y un negocio de 280 millones de inversión en tarjetas revolving, o de pago aplazado, y 66 millones de euros en préstamos personales
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo al accionista de EVO Banco y Avantcard
Venta del 100% de Islantilla Golf Resort
Arcano ha actuado como asesor exclusivo financiero en la venta del 100% de Islantilla Golf Resort
Asesoramiento financiero exclusivo en la venta del 100% de Islantilla Golf Resort – Agosto 2018
Islantilla Golf Resort es un resort ubicado en la Costa de la Luz que cuenta con un hotel de 4 estrellas con 204 habitaciones, un campo de golf de 27 hoyos y un beach club
El resort tiene más del 50% de sus clientes internacionales (principalmente de Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Islandia, Portugal y Alemania) y se mantiene abierto todos los días del año
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Islantilla Golf Resort en la venta de la Compañía a Alantra REIM
Búsqueda de un socio financiero para la creación de una JV para el desarrollo inmobiliario residencial
Asesor en la búsqueda de un socio financiero para la creación de una Joint Venture para el desarrollo inmobiliario residencial
Banco Sabadell constituye junto a Oaktree Capital Management un vehículo de inversión para la adquisición y desarrollo inmobiliario de suelo residencial en España
El nuevo vehículo estará participado al 80% por OCM, mientras que el 20% restante será propiedad de Bitarte, S.A., sociedad participada al 100% por Banco Sabadell. La filial del Banco especializada en promoción residencial, Solvia Desarrollos Inmobiliarios (SDI), actuará como proveedor de servicios en la alianza, mientras que OCM será quien ejecute el grueso de las inversiones.
El nuevo vehículo de Banco Sabadell y OCM adquirirá suelos residenciales exclusivamente en España
Arcano-Jefferies ha actuado como asesor financiero exclusivo del fondo Cabot Square Capital en la venta de 321 Crédito al Grupo CTT - Julio 2018
Arcano-Jefferies ha actuado como asesor financiero exclusivo del fondo británico Cabot Square Capital en la venta de su participada 321 Crédito por €100m al Grupo CTT (Correios de Portugal) – Julio 2018 (pendiente closing)
321 Crédito es una entidad portuguesa de crédito al consumo, líder en la financiación en punto de venta de vehículos de segunda mano. La entidad canaliza sus operaciones a través de los concesionarios de automóviles. A diciembre de 2017, tenía una cuota de mercado del 9.2% en términos de volumen de préstamos, €250m de crédito neto y €133m de volumen de nueva producción
CTT (Correios de Portugal) a través de su filial bancaria Banco CTT, adquiere el 100% del capital de la compañía, reforzando su estrategia de diversificación dentro del negocio bancario, engrosando su cartera en c.50k clientes
Arcano-Jefferies acompañó tanto a Cabot Square como al equipo directivo de 321 Crédito en todo el proceso de venta
Arcano asesora a Goiko Grill en la venta de una participación mayoritaria a L Catterton – Junio 2018
Fundada en Madrid en 2013, Goiko Grill es la cadena española de restaurantes casual dining de mayor crecimiento, estando especializada en el segmento de hamburguesas gourmet.
La empresa opera actualmente 44 restaurantes (todos ellos en propiedad) en España, ofreciendo un producto y servicio extraordinarios y diferencial basado en los valores de la empresa: “calidad, eficiencia y Buen Rollo”.
Goiko Grill tiene una visibilidad y notoriedad de marca inigualable en el mercado español gracias a su exposición en redes sociales, que se traduce en una base de clientes comprometida y leal.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de Goiko Grill. Arcano ha diseñado un proceso altamente restringido y selectivo, hecho a medida de los objetivos y preferencias de Goiko, negociando con unos pocos potenciales inversores que tenían la visión y la química adecuadas para asociarse con la Compañía en su siguiente fase de crecimiento.
Ampliación de capital €63mm
Coordinador Global Conjunto y Entidad Colocadora – Mayo 2018
Quabit Inmobiliaria ha realizado un aumento de capital con derecho de suscripción preferente por un importe efectivo total de € 63.000.000 a un precio de emisión de €1,80 por acción, equivalente a 35.000.000 de acciones. La operación se cerró con sobredemanda de 2,0x
El aumento de capital tiene por objetivo reforzar la estructura de recursos propios con objeto de acometer nuevas inversiones dando continuidad a la ejecución de su estrategia de inversión, que consiste principalmente en la adquisición de activos con elevado potencial de creación de valor, con un enfoque de gestión activa de la cartera y según el cual se estima se entregarán cerca de 7.900 unidades en el periodo 2018 – 2022
Arcano actuó como coordinador Global Conjunto con CaixaBank y Renta 4 y Entidad Colocadora
Asesor en la venta del 100% a
Asesoramiento financiero exclusivo en la venta del 100% de Tommy Mel’s – Mayo 2018
Tommy Mel’s, con sede social en Madrid, es uno de los principales grupos de restauración organizada con temática americana en España con 33 locales distribuidos por España, de los que 14 son en propiedad y 19 son franquiciados. El modelo de negocio de la Compañía se fundamenta en ofrecer comida americana típica y de calidad con ubicaciones con gran densidad de tráfico
Gracias a su característica imagen de “diner” de los años 50 y una fuerte marca, Tommy Mel’s ha conseguido expandirse muy rápido a pesar de haber nacido en el periodo de crisis
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Tommy Mel’s en la venta de la Compañía a Beer & Food
Asesor de Bankia en la creación de una JV de financiación al consumo con Crédit Agricole
Asesor de Bankia en la creación de una Joint Venture de financiación al consumo con Crédit Agricole – Mayo 2018
La nueva sociedad estará participada al 51% por Crédit Agricole, mientras que el 49% restante será propiedad de Bankia
La compañía estará especializada en el desarrollo de la financiación al consumo principalmente en el punto de venta. De esta manera, Bankia y Crédit Agricole trabajarán conjuntamente para alcanzar acuerdos de distribución con comercios, tanto a través de canales físicos como digitales.
La nueva Joint Venture comercializará sus productos exclusivamente en España y mediante canales que no sean bancarios.
Asesoramiento financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de Hiperbaric
Asesoramiento financiero exclusivo en la venta de una participación mayoritaria de Hiperbaric – Abril 2018
Hiperbaric, con sede social en Burgos y oficinas en Miami y Nueva Zelanda, es líder mundial en la fabricación de equipamiento para el procesado por altas presiones (HPP, High Pressure Processing) para alimentos y bebidas
La compañía exporta el 98% de su producción, habiendo comercializado su tecnología en más de 30 países
Hiperbaric ha logrado consolidar su posición de liderazgo en la industria gracias a su extenso know-how en términos de procesos de fabricación internos, ingeniería y un fuerte compromiso de I + D.
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo los accionistas mayoritarios de Hiperbaric en la venta de su participación a Alantra
Línea de crédito para la financiación de compra de suelo (€50mm)
Asesoramiento financiero exclusivo a Quabit
Asesoramiento financiero exclusivo a Quabit Inmobiliaria – Marzo 2018
Financiación a través de una línea de crédito de €50 millones para financiar hasta el 70% del importe de las adquisiciones de suelos finalistas enfocados en la promoción de activos inmobiliarios residenciales
La línea de crédito facilitada por el fondo de inversión Taconic Capital Advisors, se enmarca dentro del esquema de financiación de nuevas inversiones previsto por Quabit Inmobiliaria en su plan de negocio 2017-2022
Arcano actuó como asesor financiero en exclusiva para Quabit Inmobiliaria
Plataforma de crédito financiación a promotores (€400mm)
Asesoramiento financiero exclusivo a Ibero Capital Management
Asesoramiento financiero exclusivo a Ibero Capital Management – Marzo 2018
Creación de la mayor plataforma de financiación a promotores en España que contará con el soporte financiero de uno de los mayores fondos de inversión a nivel global, Oak Hill Advisors
La plataforma, con capacidad para invertir hasta 400 millones, financiará principalmente la compra de suelo finalista y su posterior promoción con soluciones ad-hoc para cada compañía promotora
Arcano actuó como asesor financiero en exclusiva para Ibero Capital Management en la estructuración y búsqueda de socio financiero de la plataforma
Asesor de un Accionista Relevante en la valoración de su participación en
Asesor de un Accionista Relevante en la valoración de su participación en SIBS
Asesor de un Accionista Relevante en la valoración de su participación en SIBS - Enero 2018
Adquisición por parte de Towerbrook de una participación relevante de Aernnova
Asesor Conjunto
Asesor de Towerbrook en la compra de una participación relevante de Aernnova
Aernnova es una empresa líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras y composites para los principales OEMs de la industria aeronaútica
La entrada en el capital de Aernnova es la primera inversión que TowerBrook realiza en España
El equipo Arcano / Jefferies actuó como asesor financiero de Towerbrook
Reestructuración de deuda de Santagadea
Asesoramiento en la financiación de Metalcaucho
Asesoramiento en la financiación de Metalcaucho (diciembre 2017)
Ampliación de Capital €30mm
Ampliación de capital de 30mm€ en Quabit Inmobiliaria
Estructuración y colocación de financiación Holdco de €135mm en
Estructuración y colocación de financiación Holdco de Eolia de €135mm
La transacción ha significado la recuperación de una parte significativa del capital invertido, y la mejora de la TIR de salida y el múltiplo de inversión
Parte de la cartera de inversiones de Oaktree, Eolia es el mayor operador privado en el mercado de renovables español con una capacidad atribuible total de 613MW
Arcano y Jefferies han liderado la colocación de €135mn de deuda asegurada por una participación mayoritaria en Eolia, usada para financiar un dividendo para Oaktree
Venta de una participación mayoritaria
Arcano asesora a los accionistas de Innoliva en la venta de una participación mayoritaria a ADM Capital
Innoliva se fundó en España en 2006 y es uno de los pioneros de la producción de aceitunas de Súper Alta Densidad
La compañía produce hasta 9.000 toneladas de Aceite de Oliva Virgen Extra al año con más del 80% de los activos (c. 4.350ha) en propiedad
Arcano, que cuenta con un equipo especializado en el sector inmobiliario y agroalimentario, ha actuado como asesor financiero exclusivo de Innoliva en la operación
Ampliación de capital €500mm
Ampliación de capital de Liberbank – Noviembre 2017
Liberbank es una entidad financiera con presencia en España con c. €35.000m de activo a diciembre 2017
Jefferies Arcano actuó como bookrunner en la ampliación de capital de Liberbank de €500m cerrada en noviembre 2017
Financiación para la promoción de viviendas otorgada por AMENTO y financiación para un dividendo extraordinario
Financiación para la promoción de viviendas otorgada por Amento Capital
Asesoramiento en exclusiva a Quabit en la obtención de fondos para financiar un dividendo extraordinario – Octubre 2017
Quabit es una promotora inmobiliaria enfocada en el territorio español con cerca de 20 años de experiencia
Arcano lideró todo el proceso de estructuración
Arcano se encargó de negociar una estructura flexible con potencial para crear valor
Adquisición de la principal plataforma de distribución de fondos de inversión
H&F y GIC adquieren Allfunds Bank – Septiembre 2017
H&F es un fondo de capital riesgo estadounidense que ha levantado más de $35.000m desde su fundación en 1984
GIC es el fondo soberano del gobierno de Singapur, con un total de más de $100.000m de activos bajo gestión a diciembre 2017
Allfunds Bank es una de las plataformas globales B2B líder mundial en distribución de fondos de terceros, ofreciendo una solución integral para la negociación de fondos, gestión de información y servicios de análisis, con presencia en más de 38 países
Arcano actuó como asesor de H&F y GIC en el proceso de obtención de aprobación regulatoria en la compra de Allfunds Bank
Ampliación de capital €7.072mm
Jefferies Arcano ha actuado como bookrunner en la ampliación de capital de Santander - julio 2017
Jefferies Arcano ha actuado como bookrunner en la ampliación de capital de Banco Santander – Julio 2017
Santander es uno de los principales grupos bancarios del mundo, con más de €1.4 billones de activo total a diciembre 2017
Jefferies Arcano actuó como bookrunner en la ampliación de capital de Banco Santander €7.072m cerrada en julio 2017
Fairness Opinion sobre la oferta de adquisición de Clínica Baviera presentada por Aier Eye
Fairness Opinion sobre oferta de adquisición presentada por Aier Eye
Financiación dividendo extraordinario en
Asesoramiento financiero exclusivo Springwater financiación dividendo extraordinario en SGEL - julio 2017
SGEL, asesor en exclusiva en la refinanciación de su préstamo puente y la extensión a una financiación de dividendos:
Springwater necesitaba refinanciar el préstamo puente empleado en la adquisición de SGEL, al mismo tiempo quería pagar un dividendo extraordinario para mejorar la rentabilidad de los accionistas
Arcano actuó en nombre de los intereses de los accionistas gestionando un proceso de triple track donde pudo contrastar las condiciones de préstamo entre: i) entidades bancarias, ii) direct lenders y iii) soluciones híbridas (banco + mezz)
Finalmente Arcano pudo estructurar un préstamo sindicado garantizado con colateral inmobiliario entre entidades bancarias españolas de tamaño mediano, permitiendo obtener el mejor precio y unos términos razonables
Jefferies Arcano ha actuado como asesor del FROB en el análisis y ejecución de la resolución de Popular que ha conllevado su venta
Jefferies Arcano ha actuado como asesor del FROB en el análisis y ejecución de la resolución de Popular que ha conllevado su venta - Junio 2017
Jefferies Arcano ha actuado como bookrunner en la ampliación de capital de Banco Santander – Junio 2017
El FROB es la autoridad encargada de la resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España, siendo parte del Mecanismo Único de Resolución del Consejo de la Unión Europea
Jefferies Arcano actuó como asesor del FROB en el análisis y ejecución de la resolución de Popular que conllevó a su venta a Banco Santander
Fairness Opinion Coemac - Junio 2017
Asesor exclusivo de Realza Capital en la venta de Gestión Tributaria Territorial a GED
Compañía en cartera de Realza Capital desde noviembre de 2012 y vendida tras casi cinco años de crecimiento
Gestión Tributaria Teritorial es el líder en el asesoramiento, consultoría, formación, colaboración en la gestión y diseño de sistemas de información en temas relacionados con la gestión tributaria local
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de Realza Capital
Colocación de acciones en nombre de Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. por valor de 554 millones de euros
Asesor global
ACS. Colocación de acciones en nombre de Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. por valor de 554 millones de euros
Arcano y Jefferies asesoran en exclusiva en la venta de un paquete accionarial de 554 millones de euros en ACS
Arcano y Jefferies -a través de su joint-venture- han asesorado la venta de 17,6 millones de acciones de Actividades de Construcción y Servicios, SA ("ACS"), en nombre de Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL, Filial de Grupo Iberostar ("Iberostar"), y han actuado como coordinadores globales únicos y ‘bookrunner’ en la venta del paquete accionarial.
La transacción alcanzó un precio de 31,42 euros, con un descuento del 2,4% de respecto al precio de cierre anterior, y un valor de 554 millones de euros, equivalentes al 5,6% del market cap de10.000 millones de euros.
La transacción representa la mayor oferta secundaria cerrada este año en España y la segunda mayor de Europa. El descuento del 2,4% ha sido el más ajustado para un contrato de este tipo en España por encima de los 500 millones de euros desde 2005.
Venta a Artá Capital de
Explorer Venta a Artá Capital de Gascan
Asesoramiento exclusivo a Explorer en la venta de Gascan - Marzo 2017
Explorer Investments, fondo de capital riesgo portugués, ha vendido Gascan, compañía líder en el sector de distribución y venta de gas propano licuado (GLP) canalizado, a Artá Capital. La adquisición de Gascan supone la primera inversión de su segundo vehículo inversor, cuyo LP mayoritario es Corporación Financiera Alba (Grupo March).
Con más de 20 años en el mercado portugués, Gascan da servicios de GLP canalizado a cerca de 65.000 clientes domésticos en todo el territorio nacional, dando también cobertura a empresas.
Gascan formaba parte del portfolio de Explorer desde 2009 y pertenecía a su fondo Explorer II, que ha invertido c.€200mm en el mercado portugués.
Arcano, que cuenta con un equipo especializado en Oil&Gas, ha actuado como asesor financiero de Explorer Investments en la operación.
Financiación privada €275mm
Co-director de la colocación
Financiación privada €275mm Atlántica Yield
Arcano y Jefferies actuaron como asesores en exclusiva de Atlantica Yield en la estructuración y colocación de un préstamo privado “Hold-Co” de €275mm.
El uso de fondos de la transacción fue la refinanciación de las líneas de crédito de la Compañía, permitiendo así extender el vencimiento medio del pasivo.
Atlantica Yield se dedica a la gestión de activos de generación de energía renovable y convencional y activos de distribución de energía y agua. La compañía cuenta con una facturación cercana a los $1bn y cotiza en el NASDAQ
Ampliación de Capital €38mm
Ampliación de Capital €38mm Quabit
Arcano actuó como Coordinador Global de la ampliación de capital de €38m de Quabit.
Los fondos captados irán destinados a continuar con la ejecución del Plan Estratégico que contempla la compra y desarrollo de nuevos suelos.
Quabit es una compañía española dedicada a la promoción de suelos residenciales y gestión de activos inmobiliarios. La compañía cotiza en el mercado continuo y cuenta con una capitalización cercana a los €150m
Asesores en la fusión con
IVI Asesores en la fusión con RMA
Asesoramiento exclusivo a IVI en la fusión con RMA - Febrero 2017
Asesoramiento a un sindicato de accionistas en la venta de su 50,7% en
Asesoramiento financiero exclusivo a Accionistas por Nisa - Enero 2017
Sindicato de Accionistas compuesto por más de 300 particulares que conjuntamente suman más del 50% del capital de Nisa y que han vendido o sindicado sus acciones a Vithas
Nisa es el operador líder de hospitales privados en Valencia con presencia en Sevilla y Madrid
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo del sindicato accionarial de Nisa
Arcano ha asesorado en la fairness opinion en la recompra de Aliseda por Banco Popular
Fairness Opinion en la recompra de Aliseda por Banco Popular
Asesor en la compra de activos hoteleros propiedad de
APOLLO Asesor en la compra de activos hoteleros propiedad de Popular
Arcano asesora a Apollo en la adquisición de una cartera de activos y préstamos hoteleros del Banco Popular - Diciembre 2016
Apollo Global Management ha adquirido una cartera de activos y préstamos con colateral hotelero de Banco Popular Español S.A..
La cartera está compuesta por posiciones crediticias de 12 hoteles entre urbanos y vacacionales ubicados por todo el territorio nacional. El capital pendiente de la cartera es de 200 millones de euros.
Arcano ha sido el asesor financiero de Apollo en la operación.
Evo Asesor en la compra de activos hoteleros propiedad de Popular
Arcano asesora a EVO Banco en la adquisición de préstamos con colateral hotelero de Banco Popular - Diciembre 2016
Evo Banco, S.A.U. ha adquirido una serie de préstamos performing con colateral hotelero de Banco Popular Español S.A.
El activo de los préstamos es un hotel urbano ubicado en Madrid, con un capital pendiente de 40 millones de euros.
Arcano ha sido el asesor financiero de EVO Banco en la operación
Asesor en la venta de una participación minoritaria
Asesor exclusivo al grupo El Paraguas
Asesoramiento exclusivo al grupo El Paraguas - Diciembre 2016
Asesoramiento financiero al Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos en relación con la reestructuración de la deuda
Asesor en la compra de una cartera de activos hoteleros de
Asesor en la compra de una cartera de activos hoteleros de Caixabank
Arcano asesora a Apollo en la compra de una cartera de activos morosos de Caixabank - Octubre 2016
Apollo Global Management ha completado con éxito la adquisición de una cartera de activos morosos (préstamos y activos adjudicados) de Caixabank.
La cartera está compuesta por alrededor de 140 hoteles ubicados principalmente en Andalucía, Islas Canarias, Cataluña e Islas Baleares, con un valor nominal de más de 400 millones de euros.
Apollo ha contratado a Arcano como asesor financiero en la operación.
Ampliación de capital y salida a Bolsa €54mm
BMB Investment Ampliación de capital y salida a Bolsa €54mm
Arcano Valores AV, actuó como coordinador global y colocador en exclusiva para la captación de €54m entre inversores institucionales para una SOCIMI y su posterior cotización al MAB.
Los fondos captados serán destinados a la adquisición de propiedad vertical residencial tanto en Barcelona como en Madrid, para su posterior rehabilitación y venta unidad por unidad.
Sobre BMB: BMB es una empresa dedicada a la gestión de patrimonio con oficinas en Barcelona y Berlín. Fue fundada en 2006 para gestionar proyectos con riesgo controlado y con un doble potencial de crecimiento: el valor intrínseco proporcionado por una oportunidad bien localizada, y la creación de valor que BMB puede aportar al proyecto. Desde su fundación en 2006, BMB ha invertido con éxito en más de 100 edificios tanto en Barcelona como en Berlín. BMB ha captado capital para 8 fondos con anterioridad, de los cuales 5 ya han sido liquidados, obteniendo en todos ellos unos rendimientos para los inversores superiores al 10%.
Asesor en la venta de Vitaldent
Arcano asesora al Consejo de Vitaldent en la venta de la Compañía - Noviembre 2016
Vitaldent ha concluido la entrada de JB Capital Markets en su estructura de capital, así como el proceso de reestructuración de su deuda, asegurando de esta manera la estabilidad y crecimiento de la compañía en el largo plazo.
Vitaldent es el referente líder de clínicas dentales en España e Italia, donde cuenta con 450 clínicas (propias y franquiciadas).
El Consejo de Administración contrató a Arcano para liderar un proceso competitivo en la búsqueda de un inversor que ha concluido con la entrada de JB Capital Markets como principal accionista de Vitaldent.
Asesoramiento en la adquisición de un complejo vacacional – residencial de
Asesoramiento en la adquisición del complejo vacacional – residencial Oliva Nova (Valencia) de Liberbank
Arcano asesora la compra de CHG de una cartera de viviendas y plazas de aparcamiento - Octubre 2016
Construcciones Hispano Germanas, S.A., con el fin de integrarlas dentro de la estructura operativa de Oliva Nova Beach & Resort, ha adquirido una cartera de 220 viviendas y 172 plazas de aparcamiento, ubicadas en un complejo residencial en Oliva Nova (Valencia), Dunas Golf.
Construcciones Hispano Germanas contrató a Arcano como asesor financiero de la operación.
Asesoramiento en la venta de una cartera de locales High Street
Zaphir Asesoramiento en la venta de una cartera de locales High Street
Arcano asesora a Zaphir en la venta de una cartera de locales comerciales - Octubre 2016
Los accionistas de Zaphir Asset Management S.L., entre los cuales se incluyen los bancos españoles Unicaja Banco S.A.U e Ibercaja Banco S.A., han vendido una cartera de locales comerciales.
Dicha cartera está compuesta por 32 locales (15 de los cuales se ubican en Madrid y los restantes en los centros urbanos de otras ciudades españolas).
Arcano ha sido contratado por Zaphir como asesor financiero de la operación.
Asesor en la reestructuración de la deuda
Asesor en la reestructuración de la deuda de Giahsa
Arcano asesora a Hawkers en la entrada de inversores financieros en su accionariado - Septiembre 2016
Saldum Ventures S.L. (“Saldum” o “Hawkers”), empresa propietaria de las marcas de gafas de sol Hawkers, ha completado con éxito una de las tres mayores rondas de financiación de Serie A que se han llevado a cabo en Europa en ecommerce.
Hawkers es una empresa española que en tan solo tres años desde su fundación ha revolucionado el mercado de las gafas de sol y se ha convertido en una marca con reconocimiento mundial.
Arcano Banca de Inversión ha actuado como asesor financiero exclusivo de Hawkers.
Asesor en la venta de una participación mayoritaria a un consorcio liderado por
Arcano asesora a Igenomix en la venta de una participación mayoritaria a un consorcio liderado por Charme Capital Partners – Agosto 2016
Igenomix, compañía líder en servicios de pruebas genéticas para pacientes y clínicas de salud reproductiva, ha completado la venta de una participación mayoritaria a un grupo de inversores institucionales, liderados por el fondo de capital riesgo Charme Capital Partners.
Igenomix mantendrá el mismo equipo directivo (encabezado por el Dr. Carlos Simón como Director Científico y David Jiménez en calidad de Director Ejecutivo).
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Igenomix.
Apliación de capital €28mm
Arcano asesora a Adveo en su ampliación de capital (€28mm) en el Mercado Continuo – Julio 2016
Arcano ha actuado como Joint Global Coordinator y Bookrunner habiendo participado en la colocación del tramo institucional
Adveo es la compañía líder a nivel europeo en la distribución mayorista de producto, servicios y soluciones en equipamiento de oficina, material escolar y papelería.
La compañía cotiza en el Mercado Continuo desde 1986La ampliación de capital permitirá ejecutar el plan de negocio que prevé un turnaround operativo de la compañía
Asesor de CDE Holding en la venta de activos inmobiliarios y de infraestructura
Arcano ha asesorado a CDE Holding en la venta de activos inmobiliarios y de infraestructuras de Grupo Damas - Junio 2016
CBE Holding, socio de referencia del Grupo Damas, ha completado la venta a Agruhold de sus participaciones en los activos inmobiliarios y de infraestructuras del Grupo.
CDE Holding mantendrá su participación en el negocio de transporte de viajeros por carretera.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas de CDE Holding.
Asesor en la reestructuración de la deuda de
Arcano asesora a Alantra en la reestructuración de deuda de Probos – Junio 2016
Probos, fundada en 1977, es el tercer fabricante mundial de cantos plásticos encolados para la industria del mueble.
La compañía, propiedad de N+1 Private Equity, ha completado la restructuración de su deuda.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de N+1 Private Equity
Asesor de Grupo Catalana Occidente en la adquisición de Grupo Previsora Bilbaina
Grupo Catalana Occidente adquiere Grupo Previsora Bilbaína - Abril 2016
Grupo Catalana Occidente, grupo asegurador líder en España, ha firmado un contrato de compraventa para la adquisición del Grupo Previsora Bilbaína, grupo especializado en seguros de decesos y en servicios funerarios, valorando su negocio asegurador en 74 millones de euros.
La adquisición del Grupo Previsora Bilbaína refuerza la posición del Grupo Catalana Occidente en el seguro de decesos, permitiéndole superar los 100 millones de euros de facturación y el 5% de cuota de mercado en este ramo.
Gracias a esta operación, el Grupo Catalana Occidente verá incrementada su presencia e implantación territorial en la cornisa cantábrica, donde el Grupo Previsora Bilbaína cuenta con 24 oficinas y más de 200.000 asegurados, de un total de 60 oficinas y 410.000 asegurados en toda España.
El acuerdo alcanzado también contempla la adquisición de la sociedad de mediación de seguros y del negocio funerario del Grupo Previsora Bilbaína, valorados en 18 y 33 millones de euros respectivamente.
Arcano, que cuenta con un equipo especializado en el asesoramiento a empresas del sector asegurador, ha actuado como asesor financiero exclusivo de Grupo Catalana Occidente.
Válvulas Arco Acuerda la Reestructuración de su Deuda – Marzo 2016
Válvulas Arco ha completado el acuerdo de reestructuración del 100% de su deuda financiera con las seis entidades acreditantes (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter).
Esta operación refuerza las perspectivas de futuro del grupo industrial, garantizando una estabilidad financiera que se adapta a sus objetivos a largo plazo, dotándole del equilibrio necesario para acometer su plan estratégico y aumentar su presencia internacional.
La compañía, fundada en 1973 por José María Ferrer Beltrán y dedicada al diseño, producción y distribución de válvulas, accesorios y sistemas para instalaciones de fontanería, gas y calefacción, logra así un acuerdo con la banca que permitirá la viabilidad del plan de negocio de la compañía y sus sostenibilidad en el largo plazo.
Arcano Banca de Inversión, que cuenta con un equipo especializado en reestructuraciones, ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Válvulas Arco.
Venta del 100% de la Compañía a
Agraz venta del 100% de la Compañía a Conesa
Arcano ha asesorado a Agraz en la venta de la compañía - Enero 2016
Arcano asesoró a los accionistas de Agraz en la venta del 100% de la compañía
Agraz es una compañía procesadora de tomate con presencia global a través de sus fábricas en España, EE.UU y China
Asesor en la financiación para la adquisición de
Conesa. Asesor en la financiación para la adquisición de Agraz
Arcano ha asesorado a Conesa en la reestructuración de su deuda - Enero 2016
Arcano asesoró a Conesa en la restructuración de su deuda tras las adquisiciones realizadas
Conesa es un grupo líder a nivel mundial de procesado de tomate
El grupo cuenta con instalaciones en España, Portugal, EE.UU y China, y está especializado en la elaboración de pasta de tomate y tomate en polvo entre otros productos
Asesoramiento en la venta de una participación minoritaria de
Banco Sabadell vende una participación minoritaria en Lazora a Bancalé – Enero 2016
Banco Sabadell ha vendido su participación del 6,56% en Lazora a Bancalé (5%) y otros inversores (1,56%) a través de un proceso de venta ordenado y competitivo dirigido por Arcano.
Lazora es el mayor grupo español de capital privado dedicado a la vivienda protegida en alquiler con una cartera más de 7.000 viviendas de protección oficial en alquiler en 9 comunidades autónomas.
Banco Sabadell es uno de los principales Bancos en España con activos de €205bn y 26,130 empleados a 30 de septiembre de 2015.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de Banco Sabadell.
Venta a GPF Capital de una participación mayoritaria en
CORPFIN - Venta a GPF Capital de una participación mayoritaria en Acuntia
Arcano asesora a Corpfin Capital en la venta de Acuntia a GPF Capital - Diciembre 2015
La firma de inversión GPF Capital ha completado la adquisición a Corpfin Capital de una participación mayoritaria en Acuntia, empresa líder de tecnologías de la información especializada en la integración de redes de telecomunicación.
El capital restante permanecerá en manos de los principales directivos de la compañía.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Acuntia.
Asesoramiento en la adquisición de un edificio residencial a rehabilitar en la ciudad de Santander
Asesoramiento en la adquisición de un edificio residencial a rehabilitar en la ciudad de Santander - Diciembre 2015
El proyecto consiste en la adquisición y posterior rehabilitación del activo, con el objetivo de desarrollar uno de los proyectos residenciales más representativos de la ciudad.
Arcano ha actuado como asesor financiero e inmobiliario de la parte compradora.
Asesor de CMC XXI en la fusión de su División de Concesionarios con Concesionarios Tartiere
Ampliación de Capital €45mm
Arcano asesora a Quabit en su ampliación de capital de €45mm en el Mercado Continuo - Diciembre 2015
La transacción evidencia las buenas perspectivas para la industria inmobiliaria en España, así como la vuelta de compañías de este sector a los mercados de capitales tras la crisis.
Quabit es un grupo inmobiliario español, especializado en la gestión de suelo y promoción. Cotiza en el Mercado Continuo desde 2006, y cuenta con una capitalización bursátil de €102,8 mm*.
Arcano ha actuado como Joint Global Coordinator y Book Runner siendo responsable de la exitosa colocación del tramo institucional.
La participación de Arcano, en la que destaca la publicación de análisis macro y bursátil de reconocido prestigio y su profundo conocimiento de la base inversora, ha permitido la entrada de KKR como inversor ancla y la sobresuscripción de la ampliación.
Asesor en la venta a De Heus del 100% de
Asesor en la venta a De Heus del 100% de Nuter
Asesoramiento en la adquisición de un edificio comercial en Glasgow por €8mm
Asesoramiento en la adquisición de un edificio comercial en Glasgow €8mm
Asesoramiento en la adquisición de un edificio comercial en Glasgow, Escocia.
El valor de la transacción se cerró en 8 millones de euros.
Asesoramiento integral en la compra del inmueble incluyendo la coordinación de la dirección comercial, técnica y legal por el equipo de Arcano.
Asesor en la venta de una participación del 49% a
El Ganso asesor en la venta de una participación del 49% a
Clemente Cebrián Ara y sus hijos Álvaro y Clemente, fundadores y propietarios de la firma de moda española El Ganso, han dado acceso a su accionariado a L Capital (fondo de inversión patrocinado por el Grupo LVMH) con una participación del 49%.
El Ganso es una firma de moda con una importante presencia en el mercado español y con una clara vocación internacional, estando presente actualmente en plazas emblemáticas del mundo de la moda como París, Londres o Milán.
La entrada en el accionariado de L Capital tiene como objetivo ayudar a consolidar el liderazgo de la compañía en España, así como continuar con el plan de expansión en Europa y otras regiones (Latinoamérica, EE.UU. y Asia).
Arcano Banca de Inversión ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas de El Ganso.
Venta de una cartera de suelo residencial en Marbella propiedad de SAREB a
Sareb Venta de una cartera de suelo residencial en Marbella propiedad de SAREB a Insur
SAREB y HAYA Real Estate han cerrado la venta de una cartera de suelo residencial en Andalucía a Inmobiliaria del Sur, una de las empresas inmobiliarias de referencia en el sector y, especialmente en Andalucía.
El suelo objeto de la transacción está ubicado en la región de Andalucía, concretamente en Marbella.
SAREB es una entidad privada creada en noviembre de 2012, con objeto de sanear el sistema financiero español, y en particular las entidades que han experimentado dificultades debido a la excesiva exposición inmobiliaria.
Haya Real Estate es una de las mayores empresas españolas de servicios de gestión y comercialización de inmuebles procedentes de entidades financieras.
Inmobiliaria del Sur es una compañía de gestión integral inmobiliaria, que desarrolla promoción y construcción de viviendas y otros activos inmobiliarios.
La transacción se cerró a finales de julio de 2015.
Arcano ha actuado como asesor de HAYA Real Estate en la estructuración de la operación y la identificación del comprador final, Inmobiliaria del Sur.
Financiación de un suelo residencial para desarrollo en Madrid a
Incus Capital financia a Concesionarios Herranz para la promoción inmobiliaria de un suelo urbano residencial en Madrid – Agosto 2015
Mediante el acuerdo, Concesionarios Herranz obtiene la financiación necesaria para la promoción de un suelo del que es propietaria y puede así beneficiarse de la re-activación del mercado inmobiliario residencial.
Incus Capital es una firma de asesoramiento y gestión de inversiones fundada en 2012, que asesora a fondos de inversión cuyo objetivo es proporcionar liquidez a compañías y proyectos a través de productos de crédito. Desde el inicio de su actividad, la compañía ha cerrado más de 30 transacciones, incluyendo operaciones de compra de activos inmobiliarios y deuda.
Herranz Concesionarios S.A.U. es una empresa familiar dedicada a la automoción desde el año 1958 y centrada actualmente en el Servicio Posventa de las marcas BMW y MINI. Aparte de la actividad dedicada a la automoción, la sociedad desarrolla también actividad inmobiliaria (tanto promoción como patrimonialista).
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de Incus Capital apoyando en la identificación, estructuración, negociación y cierre de la operación.
Asesoramiento en la financiación de una sede corporativa en Madrid €55mm
Financiación de una sede corporativa en Madrid - Julio 2015
Los propietarios de un edificio madrileño emblemático de más de 45.000 m2 situado junto al distrito financiero y dentro del anillo de la M30, han cerrado un acuerdo de financiación de 55 millones de euros a 10 años con una de las principales instituciones financieras españolas.
El acuerdo se ha cerrado bajo términos muy favorables y ha sido asegurado con una cobertura de interés. El préstamo tiene un periodo de amortización constante con balloon en el año diez.
Arcano ha liderado un proceso competitivo en el que han participado bancos nacionales e internacionales y compañías aseguradoras, mostrando un gran interés en la transacción. Arcano ha conseguido mantener con éxito un alto grado de competitividad en el proceso, lo que ha permitido obtener términos muy atractivos. Los márgenes se redujeron considerablemente entre las ofertas iniciales y el precio final.
Arcano ha actuado como asesor financiero en exclusividad para los propietarios del edificio.
Venta a SAICA de una participación mayoritaria de
Venta a SAICA de una participación mayoritaria de Polibol
Los accionistas del Grupo Polibol-Bolfor han vendido la mayoría del capital a la multinacional española Saica. La mayoría del capital del Grupo Polibol-Bolfor estaba formada por el fondo de capital riesgo Sherpa Capital.
Polibol-Bolfor es un grupo líder en la fabricación embalaje flexible con presencia en Madrid y Zaragoza empleando a 150 personas y con un volumen de facturación de €40mm.
El Grupo Saica es una empresa familiar española líder en el desarrollo y producción de soluciones sostenibles para el embalaje de papel y cartón ondulado. Con la adquisición del Grupo Polibol-Bolfor “entra en el mercado de embalaje flexible de la mano de un actor de primer nivel”.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas del Grupo Polibol-Bolfor. La transacción no está sujeta a ninguna otra aprobación y ya ha sido cerrada.
Venta de Nutrifarma a Nuscience
Los accionistas de la compañía brasileña Nutrifarma Nutrição e Saúde Animal S/A han vendido el 100% de la compañía al grupo belga Nuscience Group.
Nutrifarma es una compañía líder en la fabricación de pienso animal con especial foco en premezclas y concentrados de alto valor añadido para animales en fase de crecimiento.
Nuscience Group, parte del grupo holandés Agrifirm, es un socio clave para los fabricantes de pienso animal y uno de los principales productores mundiales de premezclas, concentrados y aditivos en el sector de la nutrición animal. Nuscience cuenta con instalaciones productivas en Bélgica, Holanda, Hungría, Polonia, Serbia, Rusia, Ucrania, China y Brasil y exporta sus productos a más de 80 países. La adquisición de Nutrifarma permitirá a Nuscience reforzar su presencia en el mercado brasileño, de gran importancia estratégica.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Nutrifarma. La transacción no está sujeta a ninguna otra aprobación y ya ha sido cerrada.
Colocación MARF €55mm
Emisión de bonos en el MARF por parte de Sidecu por valor de 55 millones de euros, con vencimiento en 2020 y cupón del 6% - Marzo 2015
Sidecu es el gestor líder de concesiones de centros deportivos municipales en España por número de abonados mensuales, 145.000 usuarios, y con 29 centros bajo gestión
Con fecha 26 de febrero de 2015 la agencia Axesor asignó a la emisión una calificación crediticia de BB, con arreglo a la estructura de garantías, obligaciones y rango crediticio de la emisión
Arcano ha actuado como coordinador global y colocador de la emisión
La emisión ha sido sobresuscrita 1,4 veces. El libro cuenta con una gran profundidad con más de 60 inversores finales a través de 34 instituciones diferentes
La emisión se realizó el 18 de marzo de 2015
Venta de una cartera de suelo residencial ubicado en la zona norte de Madrid a CastleLake
Castlelake adquiere una cartera de suelo residencial propiedad de SAREB y gestionada por HAYA Real Estate – Febrero 2015
SAREB y HAYA Real Estate han anunciado la venta de una cartera de suelo residencial en Madrid a Castlelake, uno de los fondos de inversión más activos en España en inversión en este tipo de producto inmobiliario.
Arcano ha actuado como asesor de HAYA Real Estate en la estructuración de la operación y la identificación del comprador final, Castlelake.
El suelo objeto de la transacción está ubicado en el norte de Madrid, una de las zonas con el PIB per cápita más elevado de la provincia de Madrid.
Compra de una participación minoritaria de Aena
Asesor en la compra de un edificio para reformar (uso residencial)
Asesor en la compra de un edificio alquilado a un colegio en el Viso, Madrid
Venta del 100% de los activos operativos a
Venta a Eurona Wireless Telecom del 100% de los activos operativos de Grupo MRF Cartuja
Venta a Eurona Wireless Telecom del 100% de los activos operativos de Grupo MRF Cartuja – Diciembre 2014
En diciembre 2014, los activos operativos del Grupo MRF Cartuja, incluyendo la banda ancha licenciada en 3.5 Ghz en todo el territorio español, han sido adquiridos por Eurona Wireless Telecom, a través de una ampliación de capital no dineraria
Está adquisición abre una nueva área de negocio dentro de Eurona Wireless orientada a la prestación de acceso a internet 4G en el mercado residencial, servicio de acceso móvil y el lanzamiento de un gran proyecto de franquiciamiento de Eurona en todo el territorio español
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de Grupo MRF Cartuja en el proceso de venta de sus activos operativos
Reestructuración de la deuda a largo plazo
Reestructuración de Deuda Sindicada a Largo Plazo para Autopista del Sureste (Ausur)
Reestructuración de Deuda Sindicada a Largo Plazo para Autopista del Sureste (Ausur) – Diciembre 2014
En diciembre de 2014, Autopista del Sureste (Ausur), sociedad concesionaria de la construcción y explotación por un plazo de 50 años del tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena, ha reestructurado su deuda con 15 entidades financieras con la formalización de un crédito de 196 millones de euros bajo la modalidad “Project Finance”
Esta operación permite a Ausur continuar con su actividad concesionaria garantizando su estabilidad financiera que se adapta a sus objetivos a largo plazo, dotándole del equilibrio necesario para adaptarse al tráfico previsto de la autopista
Arcano ha actuado como asesor financiero de Ausur en este proceso
Colocación MARF €47mm
Colocación MARF Viario
Viario realiza la primera emisión de un Project Bond, bono investment grade y bono amortizable en el MARF - Noviembre 2014
Arcano participó como asesor registrado de la compañía y único coordinador global y colocador de la emisión. Viario emitió en noviembre de 2014 €47MM de bonos con cupón del 5,0% y vencimiento a 10 años. La compañía obtuvo calificación crediticia de BBB por Axesor
Viario es una sociedad dedicada en exclusiva a la ejecución del contrato de conservación y explotación del tramo Bonete – Alicante de la autovía A31 (peaje en sombra)
Emisión de Opinión al Consejo de Administración sobre el proceso de reconfiguración de la estructura de la compañía
Fairness Opinion a Deoleo en relación al proceso de restructuración de la compañía
Fairness Opinion a Deoleo en relación al proceso de restructuración de la compañía - Noviembre 2014
Emisión de una Opinión sobre el cumplimiento del encargo que el propio Consejo de Administración de Deoleo mandató a la Comisión Ejecutiva, al Presidente y al Consejero Delegado de la compañía en referencia al proceso de reconfiguración de su estructura financiera y venta del paquete accionarial de ciertos accionistas
Valoración del grupo Lantero - Septiembre 2014
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo en la valoración de los negocios de Grupo Lantero
Grupo Lantero es el grupo familiar líder en España especializado en todo tipo de embalajes incluyendo papel, cartón, plástico rígido y flexible
EYSA realiza una la mayor emisión de bonos en el MARF hasta la fecha - Julio 2014
Colocación MARF Tecnocom
Tecnocom realiza la segunda emisión de bonos en el MARF - Marzo 2014
Fairness Opinion para Cementos Portland Valderrivas
Fairness Opinion para Cementos Portland Valderrivas – Marzo 2014
El Grupo CPV realizó una ampliación de capital mediante la capitalización de un préstamo subordinado de FCC
La Compañía que redujo su deuda en €111 millones, equivalente a aproximadamente 8%, así reforzó su balance al aumentar los fondos propios y disminuir la deuda. Como consecuencia de la operación, la participación de FCC en el Grupo CPV incrementó desde 70% a 78%
El Grupo CPV es un líder en la producción de cemento, hormigón, áridos y mortero en España, y cuenta con presencia en Reino Unido, EEUU y Túnez
Arcano realizó una Fairness Opinion relacionado con la operación al Consejo de Administración de Grupo CPV
Adquisición de EVO Banco
Adquisición de EVO Banco (“EVO”) - Febrero 2014
Arcano ha actuado como asesor financiero de Apollo European Principal Fund II ("Apollo") en la adquisición anunciada de EVO, una filial de NCG Banco.
La estructura actual de EVO cuenta con 80 sucursales en las principales ciudades de España, 590 empleados, así como una cartera de más de 250.000 clientes con depósitos por más de €1.600 millones. Apollo pretende establecer EVO como núcleo de sus actividades financieras en España que actualmente incluyen AvantCard y FinanMadrid, las cuales operan con licencias de Establecimiento Financiero de Crédito (EFC). El precio de adquisición de EVO asciende a €60 millones por el 100% de las acciones. Se espera que la transacción represente la primera ocasión en la que un inversor financiero privado adquirirá y operará un banco español con licencia bancaria
Adquisición de La Sirena por OpCapita Consumer Opportunity Fund - Noviembre 2014
OpCapita Consumer Opportunities Fund LP (“El Fondo”) ha adquirido La Sirena Alimentación Congelada S.L.U., el líder de venta minorista de productos congelados en España.
Arcano ha actuado como asesor financiero único de OpCapita en la compra a los actuales propietarios, parte del equipo directivo respaldado por un consorcio de bancos que compró su participación a 3i.
La Sirena gestiona 237 tiendas y mantiene posiciones dominantes en los mercados de Cataluña y Madrid. Opera tiendas de tamaño reducido ubicadas en los centros de las ciudades y distritos comerciales.
La transacción se encuentra pendiente de ser aprobada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), lo cual se espera que se produzca en las próximas semanas.
Colocación MARF €50mm
Emisión de bonos en el MARF por parte de la compañía COPASA
Emisión de bonos en el MARF por parte de la compañía COPASA - Diciembre 2013
Arcano participó como co-líder en la colocación de la primera emisión en el MARF. La compañía Copasa emitió en diciembre de 2013 €50MM de bonos con cupón del 7,5% y vencimiento a 5 años. La compañía obtuvo calificación crediticia de BB por Axesor
Copasa es una compañía española de referencia en construcción y desarrollo de infraestructuras, y en prestación de servicios urbanos, logísticos y energéticos con presencia en a nivel mundial
Direct lending de 2 inversores internacionales €85mm
Direct lending de 2 inversores internacionales €85mm - Noviembre 2013
Compra del 45% de
Compra del 45% de la bodega Williams & Humbert por la familia Medina
Compra del 45% de la bodega Williams & Humbert por la familia Medina – Noviembre 2013
Arcano ha asesorado a la familia Medina (Jose Medina y Cia, S.L.) en la compra del 45% de la bodega Williams & Humbert a Andalucia Capital Desarrollo (ACD)
Con la compra de este 45%, la familia Medina ha logrado alcanzar el 100% del accionariado de la compañía, con la que llevan involucrados más de veinte años y que incluye la compañía original de la familia: Bodegas Medina
Reestructuración y asesoramiento financiero
Asesoramiento financiero a Blanco – Noviembre 2013
Asesoramiento a la compañía y sus accionistas en su proceso de reestructuración financiero y estratégico.
El proceso culminó con la compra de la compañía por parte del especialista en retail de Arabia Saudi, Al-Hokair.
Venta del 100% de Dayaday a Tous
Arcano ha asesorado al Grupo Pórtico en la Venta del 100% de la cadena de tiendas de complementos de mujer y bisutería Dayaday
La operación se engloba dentro del proceso de reestructuración del Grupo Pórtico para reducir su deuda y dotar de viabilidad a la Compañía
El Grupo TOUS compra la marca y la red de tiendas de Dayaday en España, formada por 31 establecimientos. Asimismo, se mantendrá la sede en Vigo y se seguirá suministrando desde los almacenes de Mos (Pontevedra), manteniendo así su plantilla, compuesta por más de cien trabajadores
Compra de una participación mayoritaria de
Compra por parte de ProA Capital (“ProA”) de una participación mayoritaria en Ibermática - Octubre 2013
Ibermática es una de las principales compañías de servicios en Tecnologías de la Información (TIC) del mercado español
Con esta operación, ProA se convierte en el accionista mayoritario de la compañía. En el accionariado de Ibermática permanecerán ONCE y Kutxabank como socios estratégicos de referencia, ambos con un porcentaje individual cercano al 15%. El equipo directivo refuerza su posición en el accionariado tomando un 15% del capital social.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de ProA durante todo el proceso.
Adquisición de la unidad de préstamos al consumo y financiación de autos de Bankia (Finanmadrid) - Septiembre 2013
Arcano ha actuado como asesor financiero a Apollo European Principal Fund II (“EPF II”) en la adquisición (anunciada) de la unidad de préstamos al consumo y financiación de autos de Bankia (“FinanMadrid”).
EPF II ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir FinanMadrid, que cuenta con más de 188.000 clientes en España y con un balance de cuentas a cobrar de 873 millones de euros. Los clientes continuarán gestionadas por una plataforma de aproximadamente 125 empleados basados en Madrid, España, que está siendo a su vez adquirida por Apollo EPF II.
Refinanciación de deuda a largo plazo de
Refinanciación de deuda a largo plazo de Nuter
Refinanciación de la deuda senior y PPL de Núter - Julio 2013
En julio de 2013, Núter (www.nuterfeed.com), una de las principales empresas de nutrición animal en la península Ibérica, ha reestructurado su deuda financiera, alineando el calendario de amortización de la deuda senior al desarrollo de su plan de negocio, incrementando el importe máximo disponible bajo financiación de circulante y retrasando la fecha de vencimiento original de la financiación sindicada. El sindicato bancario está formado por seis entidades financieras, todas ellas extranjeras.
La operación garantiza la estabilidad financiera que Núter requiere para continuar desarrollando su plan de negocio y fortalecer su posición de liderazgo en el mercado libre de pienso compuesto en España y Portugal.
Arcano ha actuado como asesor financiero de Núter y sus accionistas en este proceso.
Asesor del Ministerio de Economía y Competitividad en el programa de inversión de €1.200mm para invertir en España
Colocación privada €48mm
Colocador de la operación
Venta del bloque de participación del 18% en Miquel y Costas (ticker: MCM)
Venta del bloque de participación del 18% en Miquel y Costas (ticker: MCM) - Junio 2013
Arcano ejecutó (junto con dos bancos) la venta de participación del 18% en Miquel y Costas (operación de aproximadamente €50MM) mediante un accelerated bookbuilding process
Arcano publicó, previo a la transacción, equity research de la compañía
Miquel y Costas es una compañía española cuyo negocio principal está basado en la producción de papeles finos y especiales de bajo gramaje, siendo su especialidad la fabricación de papeles para cigarrillos de alta tecnología
Compra de VMI por Noa Visual
Compra de VMI por Noa Visual - Junio 2013
Arcano asesoró a Noa Visual Group en la adquisición del 100% de VMI, creando el mayor proveedor de visual merchandising a nivel mundial
Noa Visual Group es líder europeo en el diseño, fabricación y comercialización de productos de visual merchandising para el sector moda.
Visual Merchandising Inc (“VMI”) es el agente más importante tanto en el mercado estadounidense como a nivel mundial. VMI basa su actividad en materiales y técnicas innovadoras de producción.
Junto a la venta de un porcentaje mayoritario de Noa Visual Group a Porterhouse Capital, también asesorada por Arcano en Abril 2013, esta transacción constituye la operación con mayor relevancia en la historia del mercado global de visual merchandising
Financiación sindicada a largo plazo
Financiación Sindicada a Largo Plazo para Corporación Empresarial Pascual
Financiación Sindicada a Largo Plazo para Corporación Empresarial Pascual - Junio 2013
En junio de 2013, Corporación Empresarial Pascual (www.corporacionpascual.com), grupo líder en el sector de alimentación español a través de su filial Grupo Leche Pascual, ha estructurado una financiación a largo plazo (5 años) a través de un préstamo sindicado, por un importe de €300 millones, y sus necesidades de financiación de circulante. La financiación ha sido otorgada por once entidades financieras.
Esta operación refuerza las perspectivas de futuro del grupo alimentario, garantizando una estabilidad financiera que se adapta a sus objetivos a largo plazo, dotándole del equilibrio necesario para acometer su plan estratégico y fortalecer su liderazgo en el mercado español de productos lácteos y aguas minerales.
Arcano ha actuado como asesor financiero de la Corporación Empresarial Pascual en este proceso.
Venta a Porterhouse Capital de una participación mayoritaria de
Venta a Porterhouse Capital de una participación mayoritaria de Noa Visual- Abril 2013
En abril de 2013, Noa Visual Group, el mayor proveedor europeo de productos de visual merchandising con base en España, que forma parte de la cartera de inversiones de Miura Private Equity y Talde Capital Riesgo, ha sido adquirida por Porterhouse Capital por una cantidad no revelada. Tanto Miura Private Equity como el equipo directivo de la Compañía han reinvertido en la Sociedad una participación no revelada.
Esta adquisición refuerza las perspectivas de futuro de la compañía, lo que le permite continuar con su crecimiento y su posición dominante en el mercado. Respaldada por el nuevo inversor, Noa Visual Group reforzará su presencia asiática y ampliará su presencia geográfica, con el objetivo de entrar en el mercado norteamericano.
Arcano ha actuado como único asesor financiero de Noa Visual Group y sus socios en el proceso de venta de la empresa.
Asesor de GTmotive y sus accionistas en su Joint Venture con
Joint Venture entre GT Motive y Mitchell International
Joint Venture entre GT Motive y Mitchell International - Marzo 2013
GT Motive, proveedor español de herramientas de valoración de siniestros, mantenimientos y averías para el sector de las post venta del automóvil y subsidiaria de EINSA Group, ha firmado un acuerdo de Joint Venture con Mitchell International, el proveedor estadounidense de soluciones para las reclamaciones para las industrias de Propiedad y Accidente y Reparación de Colisiones, para consolidar una base de datos completa y una plataforma tecnológica global, ofreciendo una gama de productos y servicios más amplia, gestionada por un equipo comercial con extenso know-how internacional.
Arcano ha actuado como asesor financiero exclusivo de GT Motive y sus accionistas en su Joint Venture con Mitchell International.
Valoración del acuerdo de bancaseguros de vida y no vida entre Santander y Aviva Polonia
Reestructuración de la deuda y proceso concursal
Reestructuración de la deuda y proceso concursal de Spanair
Reestructuración de la deuda y proceso concursal de Spanair - Julio 2012
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo para SAS, AB (Scandinavian Airlines Systems) en relación a su filial Spanair, S.A, incluyendo una potencial inversión por terceros, así como la reestructuración de la deuda relacionada con los procesos concursales.
SAS, aerolínea líder en los países escandinavos, ofrece vuelos a más de 100 destinos en todo el mundo y forma parte de la red de Star Alliance.
Venta del 100% de Imm Sound a Dolby
Venta del 100% de Imm Sound a Dolby - Julio 2012
Arcano actuó como asesor exclusivo de los accionistas de Imm Sound en la venta del 100% a la multinacioanl Dolby Laboratories, compañía cotizada líder en soluciones de audio para profesionales y consumidores.
Con esta adquisición, Dolby se consolida como líder en la tecnología de sonido 3D.
Adquisición del 100% de
Compra de ZIV por parte de Crompton Greaves
Compra de ZIV por parte de Crompton Greaves - Julio 2012
Arcano ha sido asesor financiero exclusivo en la compra del 100% de ZIV Aplicaciones y Tecnología por parte de Crompton Greaves.
ZIV es una compañía internacional especializada en el diseño, fabricación y comercialización de productos y servicios para instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Venta participación minoritaria a
Venta participación minoritaria de Calvo a Bolton
Venta participación minoritaria de Calvo a Bolton - Abril 2012
Arcano actuó como asesor de Calvo en la venta de una participación minoritaria a la multinacional Bolton, un grupo de bienes de producción y comercialización de bienes de consumo italiana, con una gama diversificada de marcas a nivel mundial.
La transacción incluía la adquisición de la participación que NCG Banco, Banca Cívica y CCM Corporación tenían en Calvo a través de Ponto Inversiones (22,2%) así como de un número de acciones de la familia Calvo, que continúa siendo el principal accionista.
Reestructuración de la deuda Arocasa
Reestructuración de la deuda de Arocasa - Septiembre 2011
Arcano actuó como asesor de Arocasa en el proceso de reestructuración de la deuda de la Compañía, liderando las negociaciones con las instituciones financieras.
Arocasa es una compañía inmobiliaria especializada en la adquisición de suelo para desarrollo urbanístico.
Venta a Telefónica del 100% de
Nazca venta a Telefónica del 100% de Acens
Venta del 100% de Acens a Telefónica - Agosto 2011
Arcano asesoró a los accionistas de Acens en la venta del 100% a Telefónica.
Acens es el proveedor líder de managed hosting en el mercado español para pequeñas y medianas empresas.
Reestructuración de la deuda y búsqueda de financiación
Reestructuración de la deuda de Oesía y búsqueda de financiación
Reestructuración de la deuda de Oesía y búsqueda de financiación - Agosto 2011
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo a Oesía durante el proceso de restructuración de la deuda, aglutinando los intereses de la compañía, los accionistas y el pool bancario en un préstamo sindicado. Arcano lideró las negociaciones con las instituciones financieras involucrados y coordinó todo el proceso que incluyó una ampliación de capital y diversas medidas estratégicas.
Fairness Option en Capio Sanidad
Fairness Option en Capio Sanidad - Agosto 2011
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo en esta fairness option.
Capio Sanidad es la compañía sanitaria líder con hospitales, residencias y clínicas en toda España.
Compra del 76% de
Compra del 76% de Grupo Rebarsa por consorcio liderado por Remolques Unidos - Julio 2011
Arcano actuó como asesor exclusivo al consorcio español liderado por RUSA (Remolcadores Unidos SA) en la adquisición del 76% de Grupo Rebarsa a Grupo ACS.
Basado en Barcelona, Grupo Rebarsa es uno de los líderes en la provisión de servicios de remolcadores.
Venta a Autobar del 100%
Venta del 100% de Serventa a Autobar
Venta del 100% de Serventa a Autobar - Julio 2011
Arcano actuó como asesor exclusivo a N+1 y Dinamia en la venta del 100% de Serventa a Autobar.
Serventa es uno de los líderes en la distribución de bebidas, comida y café en el mercado del vending.
Asesor en la búsqueda de financiación adicional
Asesor en la búsqueda de financiación adicional para Jovellanos Veintiuno
Asesor en la búsqueda de financiación adicional para Jovellanos Veintiuno - Julio 2011
Arcano asesoró Jovellanos XXI en la búsqueda de financiación adicional.
Jovellanos XXI es una promotora inmobiliaria basada en Oviedo.
Asesor de Apollo en la adquisición del negocio español de tarjetas de crédito de MBNA
Apollo en la adquisición del negocio español de tarjetas de crédito de MBNA
Renegociación de la cartera de Non Performing Loans adquirido a
Renegociación de la cartera de Non Performing Loans adquirido a Banco Popular
Arcano actuó como asesor de Apollo en la identificación de potenciales inversiones y, durante el proceso de adquisición, dio apoyo en las valoraciones y negociaciones. Durante el 2010 se ha completado la negociación de la adquisición de una cartera de préstamos bancarios no corrientes que Apollo había adquirido al Banco Popular.
Apollo, fondo americano de Private Equity, invierte en activos poco líquidos y con problemas, entre ellos, carteras de préstamos bancarios impagados.
Reestructuración de la deuda de Sanyres
Reestructuración de la deuda de Sanyres - Diciembre 2010
Arcano ha sido el asesor financiero exclusivo para los accionistas de Sanyres en el proceso de restructuración de su deuda.
El Grupo Sanyres es una Compañía líder en proveer servicios para la tercera edad con un gran número de residencias repartidas por Madrid, Andalucía, Castilla-León y Galicia.
Compra de participación mayoritaria de Clínicas Eugin por Pro A Capital - Octubre 2010
Arcano actuó como asesor financiero exclusivo de ProA, liderando el asesoramiento financiero a lo largo de todas las fases del proceso. El proceso se ejecutó en cuatro meses. La estructura accionarial está liderada por ProA Capital (80%) mientras que el Equipo Directivo y los socios fundadores mantienen la participación restante (20%).
Basada en Barcelona, la Clínica Eugin es uno de los principales centros especializados en reproducción asistida de España.
Venta a ITW del 100% de
Arcano actua de asesor financiero exlusivo en la Venta a ITW del 100% de Panreac
Venta a ITW del 100% de Panreac - Septiembre 2010
Arcano, al igual que hace cinco años, actuó como asesor de los accionistas de Panreac en la venta del 100% de la compañía a la multinacional ITW (Illinois Tool Works), compañía americana y cotizada.
Panreac, situada en Barcelona, se especializa en la fabricación y venta de reactivos analíticos y químicos así como de otros productos del campo de la química fina para su uso en laboratorios. Panreac, es líder en el Suroeste de Europa.
Reestructuración de deuda Oesía
Análisis e implementación de la estructura de capital de Oesía - Agosto 2010
Compra de Famosa por Sun Capital Partners
Compra de Famosa por Sun Capital Partners - Agosto 2010
Arcano actuó como asesor del fondo de capital riesgo americano Sun Capital en la compra de Famosa. La operación estaba basada en la reestructuración financiera junto con la adquisición de las acciones propiedad de Vista Capital.
Famosa es la compañía líder en el sector del juguete en España, con una trayectoria empresarial de más de cuarenta años y presencia en más de cincuenta países. Está especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de juguetes.
Venta del 85% a
Venta del 85% de Tuenti a Telefónica
Venta del 85% de Tuenti a Telefónica - Agosto 2010
Arcano actuó como asesor de Tuenti en la venta del 85% a Telefónica.
Tuenti es la mayor red social española, con más de 13 millones de usuarios registrados.
Asesor en el Acuerdo Estratégico con
Acuerdo estratégico de NET TV con MTV
Acuerdo estratégico de NET TV con MTV - Julio 2010
Arcano actuó como asesor de NET TV con el fin de buscar un socio para la explotación de un canal de TDT nacional. MTV fue el socio elegido.
NET TV, compañía española, es gestora y propietaria de las licencias de TDT del Grupo Vocento, cuenta con cuatro canales para emitir en TDT a nivel nacional en España y tiene acuerdos con The Walt Disney Channel e Intereconomía para la explotación de dos canales.
Venta del 100% a
Venta de Audeca a Elecnor
Arcano actuó como asesor del Grupo Empresarial Ploder, accionista al 100% de Audeca, en la venta de la misma a Elecnor.
Audeca, compañía española, está especializada en el mantenimiento integral de carreteras y medioambiente.
Asesor registrado y colocador de la operación
BodaClick Oferta Pública de Venta
OPV Bodaclick - Junio 2010
Arcano llevó a cabo la salida al MAB, actuando como Asesor Registrado y Colocador de la operación: coordinación del equipo de trabajo, relación con el regulador, análisis bursátil, “roadshow” y colocación de la oferta.
Bodaclick, compañía española, es un portal web especializado en la gestión de listas de bodas.
Venta a Mercapital de una participación mayoritaria de Saprogal
Reestructuración de la deuda de Saprogal - Mayo 2010
Arcano actuó como asesor del fondo de capital riesgo estadounidense The Carlyle Group, en la venta del 100% de las acciones a Mercapital.
Saprogal es la compañía líder en nutrición animal para el mercado ibérico.
Reestructuración de la deuda de Ploder Uicesa y Ploder Concesiones
Reestructuración de la deuda de Ploder Uicesa y Ploder Concesiones - Febrero 2010
Arcano actuó como asesor a la compañía en la primera fase de la puesta en orden de las finanzas del Grupo y liderando las negociaciones con las entidades financieras.
Ploder Uicesa es una de las principales constructoras del sector constructor/inmobiliario en España, especializada en obra civil y edificación pública.
Asesoramiento a la Familia Cosmen en relación a su participación del 20% en
Asesoramiento a Familia Cosmen sobre su 20% en National Express - Diciembre 2009
Arcano actuó como asesor de la familia Cosmen sobre su participación del 20% en National Express.
CMC XXI es el vehículo inversor de la familia Cosmen.
Valoración del Grupo Oesía
Valoración de Oesía - Septiembre 2009
Arcano actuó como asesor del Consejo de Administración de Oesía, llevando a cabo una valoración independiente de la compañía.
Restructuración de la deuda Svenson
Revisión estratégica y Valoración de la compañía
Revisión estratégica y valoración de Sanyres
Revisión estratégica y valoración de Sanyres - Julio 2009
Arcano actuó como asesor del Consejo de Administración de Sanyres, llevando a cabo una valoración independiente de la compañía.
Sanyres es una compañía especializada en el cuidado de personas de la tercera edad a través de una red de residencias y apartamentos.
Adquisición del 49% de
Adquisición del 49% de Bami por Gecina - Febrero 2009
Arcano actuó como asesor del Consejo de Administración de Gecina, en el contexto de la adquisición de Bami Newco, S.A., llevando a cabo una valoración independiente de la compañía.
Bami Newco cuenta con 12 activos inmobiliarios en la zona norte de Madrid (5 activos en renta, 5 proyectos en desarrollo y 2 suelos para proyectos de oficinas).
Restructuración de la deuda EDV
Venta de la división de First Data pre-paid cards a
Venta de la división pre-paid cards de Firsta Data a Pay Up
Venta de la división pre-paid cards de Firsta Data a Pay Up - Mayo 2008
Arcano actuó como asesor de los accionistas de First Data Ibérica en la venta de la división de recargas telefónicas a Payup Iberia.
First Data Ibérica es una de las compañías líderes en España en la explotación de medios de pago electrónicos, con más de 20.000 puntos de venta.
Ampliación de capital de Superleague Formula
Ampliación de capital de Superleague Formula - Enero 2008
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Superleague Formula en el proceso de ampliación de capital.
Superleague Formula es la compañía explotadora del campeonato internacional de automovilismo Superleague Formula en el que compiten clubs de futbol de renombre como el AC Milán o Liverpool, entre otros.
Revisión estratégica y valoración de Aernnova - Octubre 2007
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Synergy Aernnova en la reflexión estratégica y valoración del grupo.
Synergy Aernnova es una compañía global dedicada a la fabricación de aeroestructuras y componentes aeronáuticos que provee entre otros a Airbus, Boeing y Embraer.
Venta a Rabobank de una participación mayoritaria de
Venta a Rabobank de una participación mayoritaria de Vinartis
Venta a Rabobank de una participación mayoritaria de Vinartis - Julio 2007
Arcano actuó como asesor de Nazca Private Equity y otros accionistas en la venta de Grupo de Bodegas Vinartis a Rabobank
Grupo de Bodegas Vinartis es uno de los grupos bodegueros referencia de la D.O. de Valdepeñas con un fuerte peso en vino de mesa y una creciente presencia internacional
Restructuración de la deuda Vinartis
Venta del Complejo Buenavista de Oviedo
Venta del complejo Buenavista de Oviedo - Mayo 2007
Venta de Avanza a Doughty Hanson
Venta de Avanza a Doughty Hanson - Febrero 2007
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Grupo Avanza en la venta al fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson.
Grupo Avanza es uno de los operadores más importantes del sector de transporte de viajeros por carretera en España (larga distancia, regional y urbano) y líder en gestión de estaciones de autobús.
Oferta Pública de Venta €1.700mm
Venta a CAI Desarrollo del 100% de
Venta de Araven a CAI Desarrollo
Venta de Araven a CAI Desarrollo - Enero 2007
Arcano actuó como asesor de 3i y otros accionistas en la venta de Araven al consorcio formado por CAI Desarrollo Empresarial y Going Investments.
Araven es líder nacional en el diseño y comercialización de productos plásticos de gran valor añadido para menaje doméstico, hostelería y transporte de la compra.
Creación de Layetana Development Partners I
Creación de Layetana Development Partners I - Diciembre 2006
Arcano actuó como asesor de Layetana Desarrollos Inmobiliarios en el diseño y creación del vehículo de inversión Layetana Development Partners I, centrado en la realización de proyectos de promoción inmobiliaria en España y Polonia.
Layetana Desarrollos Inmobiliarios, fundada en 1964 y con sede en Barcelona, es una empresa centrada en la promoción inmobiliaria, residencial y corporativa de productos diferenciales y de sofisticado diseño arquitectónico, tales como la Torre Agbar de Barcelona.
Venta de una participación mayoritaria de El Derecho a Nazca
Venta de una participación mayoritaria de El Derecho a Nazca - Octubre 2006
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Corporación el Derecho en la venta de la compañía al fondo de capital riesgo Nazca Private Equity.
El Derecho, compañía fundada en 1994, es una de las compañías editoriales líderes en el suministro de herramientas jurídicas, servicios de información y bases de datos jurídicas en soporte electrónico y on-line en España, contando con más de 40.000 suscriptores.
Adquisición del 74% de
Adquisición del 74% de Uniland por Cementos Portland Valderrivas
Arcano actuó como asesor de Cementos Portland Valderrivas en la compra de un 74% de Corporación Uniland, por un importe de €1.570 mm, creando así el primer grupo cementero español y uno de los principales grupos productores de cemento y hormigón a nivel mundial.
Cementos Portland Valderrivas, fundada en 1903, es la sociedad cabecera del grupo cementero de Fomento de Construcciones y Contratas. En la actualidad, Uniland es la mayor cementera en España, así como una de las mayores de la costa Este de Estados Unidos.
Venta a Bridgepoint
Asesor a la Comision Europea
Venta de Dorna a Bridgepoint
Venta de Dorna a Bridgepoint - Julio 2006
Arcano actuó como asesor de la Comisión Europea en el proceso de venta de Dorna Sports por parte del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners a Bridgepoint.
Dorna Sports, fundada en 1988, es una empresa internacional de marketing deportivo, organización de eventos y producción de televisión, siendo entre otros, titular de los derechos comerciales y audiovisuales del campeonato del mundo de Moto GP y Supercross.
Venta a Investindustrial de una participación mayoritaria
Venta a Investindustrial de Svenson
Venta a Investindustrial de Svenson - Marzo 2006
Arcano actuó como asesor de Nazca private equity y otros accionistas en la venta de Svenson a Investindustrial, por un importe de €121 mm.
Svenson es el líder destacado en España y Alemania en tratamientos y soluciones capilares anticaída, sistemas de integración sin cirugía y micro-injertos.
Venta de Cadena Q a Catalana d'Iniciatives y EBN Capital - Enero 2006
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Cadena Q en la venta de la compañía a Catalana d'Iniciatives, EBN Capital y el nuevo equipo directivo.
Cadena Q tiene como actividad principal la distribución y venta minorista de prendas de vestir y complementos de hombre, mujer, niño y bebé, a través de su red de más de 70 establecimientos comerciales, ofreciendo un producto de buena calidad a precios muy bajos.
Venta de National Express a Alsa - Diciembre 2005
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Grupo Alsa, en su integración con el grupo de transporte británico National Express Group.
Grupo Alsa es el líder del sector de transporte de viajeros por carretera en España y cuenta con presencia internacional en China, Marruecos, Portugal y Chile.
Venta a Mercapital de un participación mayoritaria
Venta a Mercapital de una participación mayoritaria de Saprogal the carlyle group
Venta a Mercapital de una participación mayoritaria de Saprogal - Octubre 2005
Venta a 3i de una participación mayoritaria en
Venta a 3i de una participación mayoritaria de Panreac Química
Venta a 3i de una participación mayoritaria de Panreac Química - Octubre 2005
Arcano actuó como asesor de los accionistas de Panreac Química, liderados por el fondo de capital riesgo Bridgepoint Capital, en su venta a 3i.
Panreac, situada en Barcelona, es líder en la fabricación y venta de reactivos analíticos y químicos así como de otros productos químicos del campo de la química fina para su uso en laboratorios.
Adquisición del 50% de Aquagest Sur
Adquisición del 50% de Aquagest Sur - Julio 2005
Arcano actuó como asesor de Unicaja y Caja Granada en la compra de un 50% de Aquagest Sur.
Aquagest Sur, basada en Sevilla y filial de Aguas de Barcelona, es una compañía dedicada a la gestión de los servicios del ciclo integral del agua en 42 municipios de Andalucía.
Compra del 32% de
Adquisición del 32% de Clínica Baviera
Adquisición del 32% de Clínica Baviera - Mayo 2005
Arcano actuó como asesor del fondo de capital riesgo británico 3i en la adquisición de una participación del 32% en Clínica Baviera.
Clínica Baviera es el primer grupo oftalmológico europeo y actualmente cotiza en la Bolsa de Madrid.
Venta de una minoría de
Venta de una minoría de Lizarrán a Nazca
Venta de una minoría de Lizarrán a Nazca - Abril 2005
Venta a Apax y Vista Capital de
Venta a Apax Partners y Vista Capital de Itevelesa
Venta a Apax Partners y Vista Capital de Itevelesa - Noviembre 2004
Arcano actuó como asesor de CVC y otros accionistas en la venta de la compañía al consorcio formado por Apax Partners y Vista Capital.
Itevelesa es el segundo operador español de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), con una red de aproximadamente 30 centros repartidos en ocho Comunidades Autónomas. Realiza adicionalmente servicios de revisión de vehículos de ocasión, inspección industrial y metrología.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución