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⭐AGROAVAL VII FIDEICOMISO FINANCIERO Valor Nominal hasta U$S
AGROAVAL VII FIDEICOMISO FINANCIERO Valor Nominal hasta U$S
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Mario Fidalgo Lagos
1 TERMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISION Fiduciario Aceitera General Deheza S.A. Fiduciante y Agente de Cobro de los Créditos Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. Organizadores de la Serie Avalista de los Créditos S.B.S. Sociedad de Bolsa S.A. Co-colocador AGROAVAL VII FIDEICOMISO FINANCIERO Valor Nominal hasta U$S Certificados de Participación Clase A V/N U$S Certificados de Participación Clase B V/N U$S2 TERMINOS Y CONDICIONES AGROAVAL VII FIDEICOMISO FINANCIERO Fiduciante y Agente de Cobro Fiduciario Underwriter Bienes Fideicomitidos Aceitera General Deheza S.A. Banco Itaú Buen Ayre S.A. Financiamientos originados por los Fiduciantes en la venta de productos para el agro a productores y / o préstamos de dinero. Dichos financiamientos se encuentran instrumentados en: (a) contratos de préstamo (b) contratos de línea de crédito (c) facturas El 90% de los Créditos cuentan con el aval de Agroaval SGR. Certificados de Participación Clase A ( CPA ) Certificados de Participación Clase B ( CPB ) Moneda de integración Moneda de pago de los Servicios V/N U$S En concepto de amortización, los CPA darán derecho al cobro: a) en concepto de amortización del capital la totalidad de los ingresos percibidos por las cobranzas de los Créditos, luego de deducir la utilidad de la propia Clase, a partir de la Fecha de Liquidación, para el primer servicio, y a partir del primer Día Hábil del mes inmediato anterior correspondiente a la Fecha de Pago de Servicios, para los restantes, hasta el último Día Hábil del mes inmediato anterior a la Fecha de Pago de Servicios; b) en concepto de utilidad, un rendimiento fijo del 9% nominal anual devengado desde la Fecha de Liquidación inclusive -para el primer servicio- o desde la última Fecha de Pago de Servicios -para los restantes-, hasta la Fecha de Pago de Servicios exclusive. El rendimiento se calculará sobre el valor residual de los Certificados de Participación considerando para su cálculo un año de 365 días. V/N U$S Tendrán derecho al cobro una vez cancelados íntegramente los Servicios de la Clase A de: a) En concepto de amortización un importe equivalente a la totalidad de los ingresos percibidos por las cobranzas de los Créditos ingresadas en el mes inmediato anterior a la Fecha de Pago de Servicios, hasta completar el importe del valor nominal de la clase menos cien dólares U$S 100; b) en concepto de utilidad, el importe remanente. Todo pago que corresponda a los Certificados de Participación Clase B se subordina a la cancelación total de los CPA. Los servicios de amortización comenzarán a pagarse una vez cancelados íntegramente los Certificados de la Clase A. Los CPB pueden ser objeto de rescate anticipado conforme al artículo 2.10 del Contrato Suplementario. Los CPA y los CPB podrán ser integrados tanto en Dólares via transferencia interbancaria por sistema MEP (Medio Electrónico de Pago) como en Pesos a la tasa de conversión del Mercado Único y Libre de Cambios (el MULC ) determinada por el tipo vendedor en la Ciudad de Buenos Aires, para Dólares Estadounidenses del Banco de la Nación Argentina (la Tasa de Cambio de Referencia ) al cierre del último Día Hábil anterior a la Fecha de Liquidación. Los pagos de Servicios a los CPA y los CPB se efectivizarán en Pesos a la Tasa de Cambio de Referencia al cierre del tercer Día Hábil del mes de pago.3 Pago de los Servicios Fecha de Pago de Servicios Fecha de Liquidación Forma de los CP Colocador Precio de Colocación Período de Colocación Las Fechas de Pago de Servicios y los montos estimados a pagar surgen del Cuadro de Pago de Servicios. Los Servicios serán pagados por el Fiduciario en cada Fecha de Pago de Servicios mediante transferencia a Caja de Valores S.A., para la acreditación en las subcuentas correspondientes a los inversores. La falta de pago o pago parcial de un Servicio, por insuficiencia de fondos fideicomitidos, no constituirá incumplimiento, devengándose respecto de los CPA el rendimiento compensatorio sobre los montos y conceptos impagos. Transcurridos 90 días desde la última Fecha de Pago de Servicios sin que existan fondos suficientes para cancelar la totalidad de los Servicios adeudados a los CP, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 2.8 del contrato de Fideicomiso. No obstante, durante dicho período, en cuanto hubiera fondos disponibles en la Cuenta Fiduciaria, el Fiduciario procederá a realizar pagos a los CPA. Es el décimo sexto (16 ) día hábil de cada mes, o día hábil inmediato siguiente en que correspondan ser abonados los Servicios conforme lo indicado en el Cuadro de Pago de Servicios La correspondiente a la fecha de pago del precio de suscripción de los CP, es decir el segundo Día Hábil bursátil de cerrado el período de colocación. Certificado Global definitivo, para su depósito en Caja de Valores S.A. Los inversores renuncian a exigir la entrega de títulos individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo administrado por dicha Caja de Valores, conforme a la Ley La Caja de Valores se encuentra habilitada para cobrar aranceles a cargo de los depositantes. Los Certificados de Participación serán colocados por Banco de Valores S.A., con la participación de los Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires y de otros mercados del interior y SBS Sociedad de Bolsa quien participará como colocador principal de la emisión. A los fines de la colocación se utilizará el Sistema Holandés, siendo los Certificados de Participación colocados al precio que surja de la oferta y la demanda, incluso bajo la par, conforme al rango de TIR o precios, según corresponda, ofrecidos en las solicitudes de suscripción recibidas por los colocadores durante el período de colocación (el Precio de Suscripción). El período de colocación será anunciado por el Fiduciario a través de la publicación del respectivo aviso en el boletín diario de la BCBA. Se extenderá desde el hasta el inclusive. Pricing. Adjudicación Fecha de Integración A las 24 hs. de la fecha de adjudicación Valor Nominal Unitario de los Certificados de Participación Cotización U$S 1 (un Dólar). Los CP podrán cotizar en la BCBA y podrán negociarse en el MAE.4 CALIFICACIÓN DE RIESGO Los Valores de Deuda Fiduciaria han sido calificados por Fitch Argentina Calificiadora de Riego S.A., con domicilio en Sarmiento 663, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CPA SERIE VII A1+ (arg) (Categoría de Corto Plazo) CPB SERIE VII B (arg) (Categoría de Corto Plazo) Los Certificados de participación Clase B a ser emitidos afrontan todos los riesgos dado que se encuentran totalmente subordinados, y los flujos que perciban están expuestos no sólo a la evolución del contexto económico sino también a los gastos e impuestos que deba afrontar el fideicomiso. A1+ (arg) : A1 Indica la más sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Bajo la escala de calificaciones nacionales de Fitch Argentina, esta categoría se asigna al mejor riesgo crediticio respecto de todo otro riesgo en el país. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo + a la categoría. B (arg) : B Indica una capacidad incierta de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Dicha capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en el corto plazo de las condiciones económicas y financieras. NOTA: La Sociedad Calificadora revisará en forma continua las calificaciones asignadas. Los dictámenes se distribuirán durante el período de vigencia de la Serie, efectuándose como mínimo cuatro informes por año calendario, conforme a las normas de la Comisión Nacional de Valores. Dichas calificaciones no constituyen recomendación alguna para invertir en los Títulos Fiduciarios y pueden ser modificadas en cualquier momento. CARACTERISTICAS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS TASA DE INTERÉS Tasa de Interés Operaciones Valor Fideicomitido Sin tasa de interés 635 USD Superior al 10% 188 USD Total 823 USD FECHA DE ORIGINACIÓN Fecha de Documento Operaciones Valor Fideicomitido USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Total 823 USD5 FLUJO DE VENCIMIENTOS TEÓRICOS DE LOS CRÉDITOS Fecha de Documento Operaciones Capital Interés Valor Fideicomitido USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD - USD Total 823 USD USD USD MONEDA DE ORIGINACIÓN Casos Valor Fideicomitido % Total Cartera USD 823 USD Docs. Generados AR$ USD 182 USD ,41% AVALES Casos Valor Fideicomitido % Avalados por SGR 821 USD ,00% No avalados por SGR 2 USD ,00% Total 823 USD % ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO AGROAVAL VII CPA CPB V/N Subordinación 70% 30% Tasa de Cupón 9% Residual Duration 3,51 CUADROS DE PAGO DE SERVICIOS Se asumió una Fecha de Emisión el 7 de marzo de En dicho cuadro de pago no han sido considerados incumplimientos en los créditos, y que los gastos del Fideicomiso son cubiertos con el Fondo de Gastos. CPA Fecha Pago Amortización Rendimiento 22/05/2008 U$S U$S /06/2008 U$S U$S Totales U$S U$S CPB Fecha Pago Amortización Rendimiento 23/06/2008 U$S U$S - 22/07/2008 U$S U$S /10/2008 U$S 100 U$S Totales U$S U$S6 FIDUCIARIO Sarmiento 310 C1041AAH Buenos Aires FIDUCIANTE Aceitera General Deheza S.A. Av. Eduardo Madero 1020 piso 16, Buenos Aires Tel.: ORGANIZADORES Sarmiento 310 C1041AAH Buenos Aires Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. 25 de mayo 596 Piso 20 Buenos Aires Tel Fax FIADOR DE LOS CRÉDITOS Agroaval SGR Dirección: Av. Eduardo Madero 1020 Piso 15 Capital Federal E- mail: ORGANIZADOR DE LA COLOCACIÓN Sarmiento 310 C1041AAH Buenos Aires AGENTE CO - COLOCADOR PRINCIPAL S.B.S. Sociedad de Bolsa Madero 900 Piso 11, Torre Catalinas Plaza, Capital Federal. UNDERWRITER Banco Itau Buen Ayre S.A. Cerrito 740 Buenos Aires ASESORES LEGALES Nicholson y Cano Abogados San Martín Piso 14 (C1004AAD) Ciudad de Buenos Aires Tel: Fax: CALIFICADORA DE RIESGO Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 Piso 7 (C1041AAM) Ciudad de Buenos Aires Argentina Documentos relacionados
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