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⭐SISTEMA DE POSTGRADO. Previa a la obtención del Grado Académico de MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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José Ignacio Lucero Luna
1 SISTEMA DE POSTGRADO TESIS FINAL Previa a la obtención del Grado Académico de MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS LA TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS Y SU IMPACTO SOCIO ECONÓMICO EN LOS TARJETAHABIENTES DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, CASO BANCO DE GUAYAQUIL Elaborado por: Ing. Angélica Coello Andrade Ing. María De Las Mercedes Gavilánez O. Tutor: Econ. Ernesto Rangel, M.Sc Guayaquil, Octubre de2 AGRADECIMIENTO Queremos agradecer sinceramente a todas aquellas personas que compartieron sus conocimientos para hacer posible la conclusión de este trabajo de investigación. A nuestros familiares, compañeros y amigos por su paciencia y colaboración incondicional. A todos y cada uno de los docentes por compartir sus experiencia; a la Eco. María del Carmen Lapo y todo su equipo por la constante coordinación y respaldo no solo en la etapa de tesis sino desde el primer día de la maestría. Y sobre todo a nuestro divino creador que nos dio la fortaleza y convicción para superarnos y salir adelante en circunstancias adversas hasta alcanzar nuestra meta. Mercedes y Angélica 13 CONTENIDO Capítulo I 1 Evolución e Importancia de las Tarjetas de Crédito Evolución de Las Tarjetas De Crédito En El Mundo Evolución de las Tarjetas de Crédito en el Ecuador Los Tarjetahabientes El Riesgo y sus Clases Riesgos del Negocio Riesgos Financieros Riesgo Crediticio Riesgo de Tesorería Riesgo de Mercado Central de Riesgo Burós de Crédito Mora o Atraso en el Pago Reestructuración de Crédito Refinanciamiento de Crédito Problemática Actual Capítulo II 2 Macro Entorno De Las Tarjetas De Crédito En El Ecuador Gratuidad De Las Tarjetas de Crédito Sobreendeudamiento Con Tarjetas De Crédito Bancos e Instituciones Financieras en el Ecuador Participación De Mercado Tarjetas De Crédito en El Ecuador Tarjetas De Crédito Emitidas En El Mercado Nacional4 Capítulo III 3 Análisis Socioeconómico de la Población de Quevedo Segmentación Del Mercado Objetivos De La Segmentación Del Mercado Criterios Para Escoger el Segmento Objetivo Variables Geográficas Variables Demográficas Variables Socioeconómicas La Cultura y su Incidencia en El Uso de Tarjetas de Crédito Macro Segmentación del Mercado Micro Segmentación del Mercado Resumen de las Características de la Población de Quevedo...55 Capítulo IV 4 American Express Como Instrumento de Crédito Descripción de la Tarjeta de Crédito Personalidad de la Tarjeta de Crédito Análisis Externo: Las 5 Fuerzas de Porter Beneficios Generales que Ofrece American Express a sus Socios Perfil del Cliente American Express Tipos de Tarjetas Según el Perfil del Cliente Requisitos para Obtener una Tarjeta American Express Factores que Determinan el Cupo Costos de Membrecías Tasas de Interés vigentes Tasa de interés Activa Tasa de Interés Pasiva Análisis FODA con PESCAT de American Express Bco. De Guayaquil Matriz BCG. Portafolio de Productos Amex5 Capítulo V 5 Establecimientos Comerciales y Usuarios en la Ciudad de Quevedo Comisiones Cobradas a los Establecimientos Usuarios de American Express en la Ciudad de Quevedo Sectores de Mayor Uso de la Tarjeta American Express Programa de Recompensas Fraudes con Tarjetas de Créditos Fraudes en Cajeros Automáticos Fraudes por Teléfono Fraudes por Clonación Fraudes por Internet El Phishing Medidas de Seguridad Anti Fraude Requerimientos Presentados por Casos de Fraude Capítulo VI 6 Percepción De Marca Del Tarjetahabiente Amex Investigación de Mercado Diseño de la Investigación Determinación del Mercado Objeto de Estudio Tipos de Fuentes y Datos Datos Cuantitativos Datos Cualitativos Recolección De Datos Cualitativos y Cuantitativos Técnicas e Instrumentos de Investigación Tarjetahabientes Establecimientos6 Capítulo VII 7 Presentación De Resultados de la Investigación Encuesta a Tarjetahabientes Encuesta a Establecimientos Capítulo VIII 8 Estrategias Propuestas Estrategias para Incrementar el Número de Tarjetahabientes Nuevos El Valor del Cliente en el Tiempo Estrategias para el Incremento de la Facturación Estrategias de Comunicación Efectiva Los Sistemas de Información Como Herramienta Estratégica Capítulo IX 9 Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones Recomendaciones BIBLIOGRAFIA ANEXOS7 INDICE DE TABLAS Tabla 1 Población Tarjetahabientes Ecuador Tabla 2 Tarjetas de Crédito Existentes en el Mercado Ecuatoriano Tabla 3 Participación Mercado por Número de Tarjetas Emitidas Tabla 4 Participación De Mercado Por Endeudamiento Tabla 5 Población Del Cantón Quevedo por Género Tabla 6 Población Del Cantón Quevedo Por Edades Tabla 7 Distribución Población Económicamente Activa Quevedo Tabla 8 Población De Quevedo Por Estado Civil Tabla 9 Nivel de Instrucción De La Población De Quevedo Tabla 10 Análisis FODA de American Express Bco. De Guayaquil 70 Tabla 11 Numero de Tarjetas Amex Emitidas en Los Ríos 79 Tabla 12 Destino del Consumo 80 Tabla 13 Reclamos Por Fraudes Electrónicos Tarjetas de Crédito 87 Tabla 14 Presupuesto Mensual 119 INDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1 Tarjetas de Crédito 33 Ilustración 2 Medidas de Seguridad Anti fraude Pagina Web Bco. de Guayaquil 86 INDICE DE ESQUEMAS Esquema 1 Relación Producto /Mercado 54 Esquema 2 Perfil Mínimo Esperado del Cliente Amex 55 Esquema 3 Perfil De La Población de Quevedo 56 Esquema 4 Sistema de Información Amex Bco. De Guayaquil 120 INDICE DE GRAFICOS Gráfico 1 Consumo Con Tarjetas de Crédito Gráfico 2 Variación Del Consumo con tarjetas de Crédito Gráfico 3 Participación De Mercado Por Numero De Tarjetas Gráfico 4Participación de Mercado por Endeudamiento Gráfico 5 Población Del Cantón Quevedo por Género8 Gráfico 6 Población del Cantón Quevedo por Parroquias Gráfico 7 Población Del Cantón Quevedo Por Edades Gráfico 8 Población De Quevedo Por Estado Civil Gráfico 9 Nivel de Instrucción De La Población De Quevedo Gráfico 10 Distribución Del Mercado De Telefonía Móvil Gráfico 11 Cuentas De Internet Por Provincia Gráfico 12 Matriz de Implicación FCB 53 Gráfico 13 Las 5 Fuerzas De Porter 59 Gráfico 14 Matriz BCG Tarjetas American Express 74 Gráfico 15 Facturación Establecimientos Afiliados Amex Quevedo 77 Gráfico 16 Número de Tarjetas Amex Emitidas en Los Ríos 79 Gráfico 17 Destino del Consumo 81 INDICE DE ANEXOS Anexo 1 Tipos de Bancos Anexo 2 Costos Afiliación Tarjetas Amex Titulares Anexo 3 Entrevista realizada al Ing. Rodrigo Andrade, VICEPRESIDENTE DE TARJETAS DE CREDITO, Banco de Guayaquil Sucursal Quevedo Anexo 4 Evolución de la Facturación en los Establecimientos Afiliados a Amex en Quevedo Anexo 5 Comisiones Por Sectores de Actividad Anexo 6 Anexo 6 Cuadro tarjetas American Express Anexo 7 Encuesta a Tarjetahabientes Anexo 8 Encuesta a Establecimientos9 INTRODUCCION Las tarjetas de crédito aparecieron en nuestro país ya hace varios años como una alternativa segura y eficiente al uso del efectivo. Inicialmente, los bancos emisores las otorgaron a sus clientes más antiguos y con demostrada capacidad de pago. En la actualidad las tarjetas de crédito son emitidas a personas con estabilidad laboral y que perciban una remuneración superior al salario mínimo vital para acceder a diferidos o avances de efectivo. En las últimas dos décadas han tenido un vertiginoso auge gracias a la expansión de las tecnologías de la información que permiten su uso a nivel mundial. Así también, su constante innovación y diversificación ya sea en beneficios, servicios y demás valores agregados, han cambiado la idea básica del simple dinero plástico a ser la llave de acceso a un infinito, interesante y muchas veces complejo mundo financiero para el cual muy pocos están preparados. Actualmente, la falta de liquidez obliga a muchas personas a usarlas como alternativa para financiar sus diversas transacciones desde las más cotidianas hasta las más trascendentales. En efecto, el consumidor simplifica notoriamente sus operaciones, debido a que la tarjeta remplaza la entrega de efectivo y a su vez constituye una importante referencia crediticia. Sin embargo, una tarjeta de crédito 1210 implica un juego de relaciones jurídicas y de conceptos financieros que generan un compromiso de pago futuro y el mantenimiento de la misma. American Express fundada en 1850, es una empresa que presta servicios de viajes, servicios financieros y servicios de red a nivel internacional. La compañía es una empresa líder a nivel mundial en tarjetas de cargos y crédito, cheques de viajero, viajes y servicios comerciales. En agosto del 2001, el Banco de Guayaquil se convierte en el emisor exclusivo para el Ecuador, de la prestigiosa marca de tarjetas de crédito a nivel mundial, American Express. En la actualidad Banco de Guayaquil cuenta con alrededor de 120,000 Socios y una red estimada de 16,000 establecimientos afiliados a nivel nacional. (Ortega, La tarjeta de Credito, 2004) Inicialmente, fue una tarjeta muy publicitada y muy apetecida entre los clientes del banco por su prestigio y aceptación a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años su imagen se ha deteriorado por diversas razones que son el objeto de estudio de la presente tesis y que mediante investigación y análisis se pretende definir para proponer posibles soluciones. A lo largo del presente trabajo de tesis, se recopiló información y se procesaron datos que sirvieron para entender la actual problemática en cuanto a aspectos relevantes como, incremento vertiginoso de la competencia, falencias internas del banco emisor en la colocación, venta y post venta de la tarjeta, publicidad engañosa, falta de personal especializado 1311 en atención al cliente, agresiva oferta y adjudicación arbitraria de seguros, caso Visa Zero, entre otras. Así mismo, se considerará y analizará las consecuencias visibles tales como: notable decremento en las aplicaciones o solicitudes, menor facturación en relación a la competencia interna y externa, supuesta percepción negativa de la marca de los tarjetahabientes actuales en la ciudad de Quevedo, presuntos costos e intereses altos, mínimo uso de los beneficios y servicios inherentes a las diversas tarjetas American Express, preferencia del Quevedeño hacia otras marcas de tarjetas de crédito aparentemente más populares menos costosas y fáciles de manejar. El presente estudio ha tomado como marco de referencia el periodo 2008 a 2011 en cuanto a datos de análisis y proyecciones. Sin embargo, se ha ampliado o actualizado en varios casos los análisis debido a los cambios de alto impacto financiero producidos en Así mismo, aunque el estudio se limita a la población de Quevedo, se ha incluido información puntual del entorno económico nacional para tener una prospectiva acorde a los acontecimientos. La presente tesis abordará factores como accesibilidad, obtención y usode la tarjeta de crédito American Express por parte de los tarjetahabientes; así como colocación y aceptación en cuanto a los establecimientos. En esencia las relaciones a tratarse giran en torno a los clientes o tarjetahabientes y a los establecimientos afiliados en general. En 1412 este contexto, American Express es el nexo facilitador de la relación comercial y aunque las operaciones sean puntuales tanto para el tarjetahabiente o el establecimiento, el enfoque de American Express es de largo plazo. De forma netamente comercial con el establecimiento y más bien social, económica y cultural con el tarjetahabiente. En base a estos antecedentes, se han definido los siguientes objetivos que orientan la presente investigación: Diagnosticar el impacto socioeconómico de la tarjeta de crédito American Express en los tarjetahabientes de Quevedo; definir estrategias para incrementar el número de tarjetahabientes; proponer estrategias para el incremento de la facturación de American Express en Quevedo; establecer lineamientos para comunicar clara y ampliamente los beneficios tangibles e intangibles del uso racional y adecuado del crédito de consumo de la tarjeta de crédito American Express. Se espera que los diversos análisis y posteriores resultados que se plasmarán en una propuesta estratégica para cumplir los objetivos planteados; sirvan para que los directivos de American Express Banco de Guayaquil tomen las decisiones y acciones adecuadas que contribuyan al fortalecimiento y permanencia de la marca. 1513 CAPÍTULO I 1 Evolución e Importancia de las Tarjetas de Crédito El surgimiento de la tarjeta de crédito está vinculado al desarrollo de las actividades comerciales y al auge de la sociedad de consumo; asimismo es un medio para evitar la movilización del dinero en efectivo y simplificar las actividades de los consumidores. Ya que este instrumento permite aplazar obligaciones de pago, funciona de manera similar a la antiquísima carta orden de crédito, para la entrega de dinero o de determinados bienes. 1.1 Evoluciónde Las Tarjetas De Crédito En El Mundo La tarjeta de crédito último eslabón de la cadena que comenzó con el trueque de metales preciosos, dinero, billetes, cheques, letras, transferencias, y/o órdenes bancarias, se ha convertido, en los países desarrollados en los últimos tiempos, en el medio habitual de pago tanto nacional como a nivel internacional.(velasco C., 2010) Su utilización en Estados Unidos toma gran auge a mediados de la década de los años veinte, emitida por algunas compañías petrolíferas (como Texaco y Standard Oil) y grandes almacenes, que la entregaban a sus mejores clientes para la adquisición de productos, como medio de pago de su compra 1614 Decae su uso, esta vez a causa de la Segunda Guerra Mundial. Las tarjetas llegan casi a desaparecer debido a la enorme limitación del acceso al crédito durante la economía de guerra y como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos. En 1957 había 26 bancos que ofrecían su tarjeta a casi 750,000 titulares, que les era aceptada en más de 11,000 establecimientos comerciales. Las transacciones superaban los 40 millones de dólares(ortega, La tarjeta de Credito, 2004). Gracias al desarrollo tecnológico constante en el campo de la cibernética se ha logrado que el legendario plástico de identificación de "buen cliente" haya incorporado una banda magnética que permite acceso a los cajeros automáticos a más de mil doscientos millones de tarjetas que circulan en todo el mundo. Proceso que se inicio en Estados Unidos primero, luego en Europa posteriormente en Asia y por fin al resto del mundo interviniendo en el desarrollo de empresas de muy diversa envergadura y perspectivas, contribuyendo al desarrollo de la economía mundial.(ortega, Evolucion del Crédito Plástico, 2004) 1.2 Evolución de las Tarjetas de Crédito en el Ecuador Fue Diners Club quien primero incursionó introduciendo tarjetas de crédito en el año Actualmente predomina la tarjeta multi bancaria, alternativa que han optado Visa, Mastercard, American Express y Diners reservándose la comisión y a cambio los bancos se reservan la colocación de 1715 capitales, el ingreso financiero y la distribución adecuada del crédito.(ortega, La tarjeta de Credito, 2004) Filanbanco en el 1980 fue el primer emisor de tarjetas de crédito seguido por el banco de Guayaquil en Emisores de Tarjetas de Crédito en el Ecuador. En el Ecuador existen varios emisores de Tarjetas de Crédito, cuya principal función es realizar alianzas estratégicas con las Instituciones Financieras para lograr captar el mayor número de tarjetahabientes posibles (Chiriboga, 2007). Entres los principales operadores tenemos: Interdin, Pacificard, Bankard, Banco de Guayaquil Sin embargo, son los bancos privados y demás instituciones financieras las entidades que el público en general asocia más con las tarjetas de crédito ya que a través de estos se logra y mantiene la relación con el tarjetahabiente en la práctica. Italia, Suecia e Inglaterra fueron los primeros países del mundo donde se estableció la organización bancaria.(ortega, La tarjeta de Credito, 2004) Los bancos son instituciones destinadas al comercio del dinero por medio de una serie de operaciones, como custodia de valores, descuento de efectos de comercio, concesión de créditos y préstamos con garantías, administración de valores y otros bienes por cuenta de particulares y emisión 1816 de billetes. La función de los bancos consiste básicamente en captar depósitos y efectuar préstamos. Existen varios tipos de bancos, cuya clasificación se amplía en el anexo 1 de la sección Anexos. 1.3 Los Tarjetahabientes Tarjetahabiente es la persona natural o jurídica que previo contrato con el emisor es habilitado para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta, a través de tarjetas de crédito, debito, pre pagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico(ortega, La tarjeta de Credito, 2004). 1.4 El Riesgo y sus Clases El riesgo en el sector financiero es el potencial de posibles pérdidas para cada entidad, para ello es necesario, en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera, protegiendo sus activos e ingresos de los riesgos a los que está expuesta, y en el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de riesgos identificados en ilícitos o problemas que las hayan afectado sustancialmente.(chiriboga, 2007) Los riesgos en el sector financiero se dividen en riesgos del negocio y riesgos financieros. 1917 1.4.1 Riesgos del Negocio Son los que se generan como producto de la actividad que realizan esas entidades, como el riesgo de mercadeo, el riesgo operativo, las operaciones bancarias, fraudes, falta de control de procedimientos, problemas ocasionados por causas externas (terremoto, incendio entre otros) y riesgos legales.(chiriboga, 2007) Riesgos Financieros Son aquellos que se pactan, por ejemplo si se tiene una hipoteca, se comparte el riesgo con el dueño de la casa, él fija una cuota inicial mientras se le presta el dinero, estos son riesgos que se miden si se quiere asumirlos o no, y qué se quiere hacer con ellos. Entre otros están el riesgo crediticio, el cual es el más difícil de medir, el riesgo de Tesorería y el riesgo de mercado.(chiriboga, 2007) Riesgo Crediticio El factor más importante que se mide es la frecuencia esperada de no pago. Se tienen dos teorías en el mundo financiero para analizarlas, mediante las cuales puede decidirse si se presta o no, las metodologías continuas, que tienen en cuenta la frecuencia esperada de no pago y otros factores adicionales que monitorean el crédito durante toda su vida(chiriboga, 2007). 2018 Si se trata de identificar las características de un deudor con un patrón de comportamiento, se debe tener una base de datos lo suficientemente grande como para establecer los diferentes patrones de comportamiento que existan en un mercado, no una base de datos solamente de unos clientes, sino del universo del mercado que se maneja. Con esa base de datos se identifica la probabilidad y no la frecuencia de que la persona pague o no pague y por ende, si se le presta o no, por lo tanto la entidad financiera debe consultar permanentemente en la central de riesgos.(estupiñán Gaitán, 2006) Riesgo de Tesorería Existen los riesgos de pre-cumplimiento y cumplimiento, cuando se depositan cheques en una cuenta no se sabe sino hasta el día siguiente si el girador tiene fondos Riesgo de Mercado Son aquellas pérdidas que se tienen cuando cambian las tasas de interés, cuando cae la bolsa de valores, porque las acciones ya no tienen el mismo valor; los factores de mercado son: tasas, monedas y precios.(estupiñán Gaitán, 2006) 1.5 Central de Riesgo 2119 La Superintendencia de Bancos establece un sistema de registro que permite contar con información individualizada, debidamente consolidada y clasificada, sobre los deudores principales de las instituciones del sistema financiero, incluyendo los casos en que estas actúen en su nombre por cuenta de una institución bancaria o financiera del exterior(rosales Chiriboga, 2007). Las instituciones del sistema financiero están obligadas a suministrar a la Superintendencia de Bancos en la forma y frecuencia que esta determine, la información para mantener al día el registro, esto es cada dos meses. A continuación se detalla el significado de cada calificación según indica la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 2011: A: aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el capital e intereses y lo hace puntualmente. Si es un crédito comercial, el pago de la cuota no puede pasar de 30 días y si es de consumo no más de 5 días. B: clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones pero que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos comerciales son los que se tardan hasta tres meses en pagar sus obligaciones. C: personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus intereses en las condiciones pactadas. 2220 D: igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene que ejercer la acción legal para su cobro, y generalmente refinancian el préstamo bajo otras condiciones. E: es la última calificación, aquí están las personas que se declaran insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. En los créditos comerciales la morosidad es superior a los nueve meses y en los de consumo, por encima de los ciento veinte días. 1.6 Burós de Crédito Es un ente privado que permite conocer y verificar con oportunidad la situación de riesgo de los clientes en cada institución del sistema financiero nacional, casas comerciales y demás instituciones que adeude el usuario. Contiene información de las operaciones de crédito con sus datos generales, deudores, garantías, garantes y su estado contingente, vigente por vencer, vencido que no devenga intereses, vencido, demanda judicial y castigado. En la actualidad en el país existen cuatro entes: Acredita, Caltec, CreditReport y Multiburó, que mantienen oficinas alrededor de todo el país, están legalmente autorizados y controlados por la Superintendencia de Bancos 1.7 Mora o Atraso en el Pago Es el atraso que presenta un deudor en el cumplimiento del plan de pago de sus cuotas pactadas. 2321 1.7.1 Reestructuración de Crédito Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud del cual se modifica el plan de pagos por el saldo de un crédito impago. El contrato no genera una nueva operación Refinanciamiento de Crédito Acontece cuando un cliente ha pagado muy bien una parte importante de su crédito y el banco de mutuo acuerdo le ofrece reponer el saldo pagado generando una nueva operación. 1.8 Problemática Actual Según el informe de Coyuntura Económica (UCSG, 2012), Las Tarjetas de Crédito han sido hasta el momento uno de los negocios más rentables de la Banca. No obstante el inminente peligro de Sobreendeudamiento con tarjetas de crédito de más del 40% de las familias ecuatorianas ha provocado cambios estructurales en el sistema financiero (p 9). La nueva ley sobre la gratuidad de las Tarjetas de Crédito que emitiera la Junta Bancaria el pasado 26 de Abril impactará de una forma positiva a los tarjetahabientes, sin embargo las Instituciones Financieras deberán crear una estrategia para que el impacto negativo en sus ingresos no sea tan fuerte. 1 1 Véase el análisis completo en el tema Macro entorno cap. 2 2422 Desde Febrero del 2011 se inició la promoción de Visa Zero del Banco de Guayaquil, una tarjeta que genera cero costos por membrecía, emisión de estados de cuenta, renovaciones y reposiciones, generándose ventas mensuales en sucursal Quevedo de ciento cincuenta tarjetas versus cinco en American Express, lo que equivale al 3.33% del 100% de las ventas totales, sin lugar a dudas un fuerte impacto(crm Bco de Guayaquil, 2011). La estrategia estuvo muy bien enfocada, lo que se pretendía era impulsar la marca Visa que se encontraba totalmente abandonada y captar el mercado que estaba en manos de la competencia. Sin embargo, no fue apropiada la implementación de la estrategia,, ya que dejaron a libertad de los asesores comerciales vender la mayor cantidad de tarjetas que pudieran colocar y como es de esperarse los clientes y no clientes del Banco deseaban la Visa Zero por su irresistible oferta de cero costos. Incluso a los tarjetahabientes Amex se les llamaba a indicarles que tienen una Visa Zero pre aprobada. Por otro lado, temas sociales como la pobreza, la desigualdad, delincuencia creciente, desempleo entre otras, Afectan la capacidad de consumo y pago de los clientes 2 Así mismo, la intensa competencia mediática de otras marcas con excelentes y similares beneficios ha contribuido al decremento en solicitudes 2 Véase el tema Variables Socio económicas en el capítulo 3 2523 de nuevos plásticos. El tarjetahabiente prefiere otras marcas y los establecimientos también. El Ing. Rodrigo Andrade, jefe del área de tarjetas de crédito sucursal Quevedo, destacó que American Express a diferencia de otras tarjetas exige el pago mínimo entre el 5% y 6%, a diferencia de las demás tarjetas de crédito (10%). Esto proporciona mayor flexibilidad en los pagos pero asimismo provoca que el cliente se tome más tiempo para pagar y el riesgo crezca. Al final el tarjetahabiente debe tener la responsabilidad de realizar sus pagos con un valor superior al mínimo establecido por el banco, de esta manera minimizará el tiempo de pago y los intereses generados. Los clientes alegan que pagan y la deuda no baja. Andrade recalcó que los reclamos cotidianos son básicamente en relación a este tema, además los clientes olvidan sus consumos, no llevan control y no hacen conciencia de su consumo. Otro aspecto dramático es el tema de los seguros. Los clientes no perciben el beneficio real. Se colocan mediante call center de una manera agresiva, rápida y abrumadora. Sin embargo, para e cliente al tratar de usarlos o anularlos el proceso es complicado.(andrade, 2012) Además, el personal de atención al cliente en la agencia debe atender otros asuntos y en la única isla de servicio al cliente Amex en el paseo Shopping no están capacitados para guiar y asistir al usuario. Generalmente 2624 dan poca información, indican que deben comunicarse al call center o que hagan el trámite por internet. En lo que sí están muy enfocados es en la venta de nuevas tarjetas, lo cual es positivo, pero en el servicio post venta está la clave para mantener en ascenso el valor del cliente el tiempo 2725 CAPÍTULO II 2 Macro Entorno De Las Tarjetas De Crédito En El Ecuador Ante el déficit de ingresos familiares que mantiene un hogar ecuatoriano, el uso de las Tarjetas de Crédito se ha generalizado actualmente en nuestro país; de ahí, que ha cobrado gran importancia como medio de pago y surge como una solución frente a estas circunstancias. Comportamiento que corroboran las cifras ya que según el Informe de Coyuntura Económica de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), el volumen del financiamiento de las Tarjetas de Crédito, desde enero hasta octubre del 2011, ascendió a US$5,982 millones. Monto que demuestra que el endeudamiento de los Tarjetahabientes se incrementó en 20.6%, si se lo compara con el mismo periodo del 2010; aumento de la capacidad adquisitiva, que debería ir acompañado del manejo responsable de las finanzas personales, recomienda el Centro de Investigación Tecnológica y Científica (CITEC) de la Facultad de Economía de la UCSG(UCSG, 2012). En el Ecuador, la principal tendencia apunta a conformar una especie de democratización del acceso al uso de la tarjeta de crédito. El tradicional mercado de las tarjetas es el de los sectores medio alto y alto. Los ciudadanos urbanos se ubican en este sector y cada uno de ellos tiene un promedio de por lo menos dos tarjetas. 2826 2.1 Gratuidad De Las Tarjetas de Crédito La emisión y entrega de estados de cuenta, así como la afiliación y renovación de las tarjetas de crédito fueron incorporadas a la lista de servicios financieros que no tienen costo para los usuarios. La Junta Bancaria tomó esa decisión el 26 de abril. Ese día emitió una resolución 3 para remplazar a otra que se había aprobado el 27 de marzo. En apenas un mes los integrantes del organismo todos cercanos al Ejecutivo cambiaron las reglas de juego. En el primer caso, los funcionarios dicen que el estado de cuenta "constituye información esencial cuyo acceso debe garantizarse a sus titulares para el manejo de cualquier producto bancario y, consecuentemente su emisión y entrega, por cualquier medio, deben ser gratuitos". En el segundo caso, la Junta Bancaria indica que la afiliación y renovación de tarjetas de crédito "no deben considerarse servicios financieros ni deben significar ingresos para los prestadores de aquellos servicios". 2.2 Sobreendeudamiento Con Tarjetas De Crédito Luego de las recientes regulaciones de la Junta Bancaria las políticas de asignación se han endurecido y los emisores se han visto súbitamente obligados a ajustar sus estrategias de promoción así como a revisar los 3 Resolución JB emitida el 26 de abril de27 cupos asignados y demás aspectos. El sobreendeudamiento que anuncio El presidente Rafael Correa, ascendería al 41% de los hogares ecuatorianos. Se entiende que responde a una burbuja de consumo. La premisa indica que los hogares o consumidores de toda clase social se exceden en el uso de tarjetas de crédito. Esto provocaría que su ingreso disponible promedio no cubra las cuotas de deuda mensual(flores, 2012). La escasa conciencia financiera y cultura de ahorro, así como las agresivas campañas publicitarias que incentivan el consumo, hacen que cientos de familias utilicen las tarjetas de crédito de una manera peligrosa, Adquieren deuda que no debe ser diferido o amortizada. Esto hará que tarde o temprano los cupos de las tarjetas estén al límite y el tarjetahabiente sin capacidad para realizar ni los pagos mínimos. Según el Ingeniero Ricardo Intriago, ex Gerente General de Pacificard, Las tarjetas de crédito en lo posible se deben usar como una extensión de la chequera y pagar a fin de mes. Evidentemente, las cifras demuestran lo contrario. Los usuarios han aceptado las tarjetas gratis al punto de perder el control de sus finanzas personales. A continuación se muestra el vertiginoso incremento en el número de tarjetas emitidas, entre individuales, corporativas, nacionales e internacionales que actualmente suma 6,3 millones(velasco C., 2010). 3028 Tabla 1 Población Tarjetahabientes Ecuador 2010 AÑO NÚMERO DE % VARIACIÓN TARJETAHABIENTES , , % , % , % ,078, % ,559, % ,901, % ,363, % ,568, % ,829, % Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros El consumo con tarjeta de crédito sumó millones de dólares en el primer trimestre. Visa y Diners fueron las que más financiaron los gastos de sus tarjetahabientes con 467 millones y 440 millones de dólares, respectivamente, según las estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. MasterCard dio créditos por 297 millones de dólares y American Express, por 105 millones de dólares. 3129 Gráfico 1Consumo Con Tarjetas de Crédito CONSUMO EN DOLARES TARJETAS DE CRÉDITO $ $ $ $ $ $ $ DOLARES Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Gráfico 2Variación Del Consumo con tarjetas de Crédito % VARIACIÓN 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61,70% 55,53% 44,59% 32,73% 32,75% 21,96% 24,26% 8,66% 10,17% % VARIACIÓN Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros30 2.3 Bancos e Instituciones Financieras en el Ecuador Según la Superintendencia de Bancos, hasta finales de marzo 2012, los bancos privados tuvieron un ingreso de 105,1 millones de dólares por servicios. Las tarjetas de crédito, en cambio, reportaron ingresos por servicios por 11,1 millones hasta el 29 de febrero En el Anexo 1 se listan las instituciones financieras del Ecuador 2.4 Participación De Mercado Tarjetas De Crédito en El Ecuador Ilustración 1Tarjetas de Crédito Las cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros demuestran que durante la última década, el número de tarjetahabientes se incrementó en un 275%; llegando a existir tarjetas. Además, según el Analista Económico Juan Alberto Flores, columnista del Diario El Comercio, a fines del 2011 el total de consumo con tarjetas de crédito subió a 7,200 millones. Esto significó un repunte de las utilidades de las Compañías Emisoras: de $ 1,7 millones obtenidos en 2002 pasó a $ 22,9 millones en 2011(Flores, 2012). 3331 Según Flores del total de tarjetahabientes se estima que el 62% paga las cuotas mínimas y que el 84% está casi al límite del cupo asignado por la entidad financiera. 4 En todo este escenario de alto dinamismo, y pese a que el nivel de mora entre los clientes es bajo, hay cierta incertidumbre debido a las nuevas regularizaciones de la Junta Bancaria entre quienes ven el desenvolvimiento del mercado. 2.5 Tarjetas De Crédito Emitidas En El Mercado Nacional En el Ecuador se emiten las siguientes tarjetas de crédito: Tabla 2Tarjetas de Crédito Existentes en el Mercado Ecuatoriano 2011 Tarjetas de Crédito Bancos Emisores Logo Banco Amazonas Banco Bolivariano (Bankard) VISA Banco Comercial de Manabí Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Austro Banco Pacífico (Pacificard) 4 El diario El Comercio de Quito, anticipó y previno el impacto económico y social de un inminente sobreendeudamiento con tarjetas de crédito en el país. 3432 Banco Pichincha (Interdin) Banco General Rumiñahui Banco Internacional Banco Produbanco y Mutualista Azuay DINERS Sociedad Financiera Diners Club del Ecuador Banco Bolivariano (Bankard) Banco de Guayaquil Banco del Austro MASTERCARD Banco Pacífico (Pacificard) Banco Pichincha (Interdin) Banco Produbanco Banco Machala Banco Internacional Mutualista Pichincha 3533 AMERICAN EXPRESS Banco de Guayaquil Banco Solidario (Mi socia) OTRAS Banco Territorial (Crédito Sí) Unibanco(Cuota Fácil) Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros El líder del mercado ecuatoriano en base a número de tarjetas es Visa con un 37.04% de participación, seguido de Mastercard con 20.94%, en tercer lugar encontramos a American Express con 12.21% y Diners Club del Ecuador con un 9.62%, esto es en tarjetas internacionales. (UCSG, 2012) 3634 Tabla 3 Participación Mercado por Número de Tarjetas Emitidas 2011 TARJETA DE CRÉDITO TARJETAS PARTICIPACIÓN TOTAL AMEX 240, % TOTAL DINERS 189, % TOTAL MASTERCARD 413, % TOTAL VISA 730, % TOTAL CREDITO SÍ 108, % TOTAL CUOTA FACIL 281, % TOTAL ROSE- BANCO INTERNACIONAL 8, % TOTAL GENERAL 1,971, % Fuente: Superintendencia de Bancos. Al 31 de Agosto del 2011 Gráfico 3Participación De Mercado Por Numero De Tarjetas 2011 TOTAL CUOTA FACIL PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR NÚMERO DE TARJETAS 14,26% 12,21% 9,62% 0,45% TOTAL BCO INT. TOTAL AMEX TOTAL VISA 37,04% 20,94% TOTAL DINERS TOTAL MASTERCARD Fuente: Superintendencia de Bancos. Al 31 de Agosto del En base a endeudamiento, el líder del mercado es Visa con un 32.34% de participación, seguido de Diners con 26.41%, en tercer lugar Mastercard con 24.27% y Amex con un 10.92%..(UCSG, 2012). 3735 Tabla 4Participación De Mercado Por Endeudamiento 2011 TARJETA DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO PARTICIPACIÓN TOTALAMERICAN EXPRESS $ 309, % TOTAL DINERS $ 747, % TOTAL MASTERCARD $686, % TOTAL VISA $915, % TOTAL CREDITO SI $ 48, % TOTAL CUOTAFACIL $ 121, % TOTAL ROSE-BANCO INTERNACIONAL $ 1, % TOTAL GENERAL $ 2,829, % Fuente: Superintendencia de Bancos. Al 31 de Agosto del Gráfico 4Participación de Mercado por Endeudamiento 2011 TOTAL CREDITO SI 2% PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR ENDEUDAMIENTO TOTAL VISA 32% TOTAL CUOTAFACIL 4% TOTAL MASTERCARD 24% TOTAL BCO INTERNACIONAL 0% TOTAL DINERS 27% TOTAL AMERICAN EXPRESS 11% Fuente: Superintendencia de Bancos. Al 31 de Agosto del36 CAPÍTULO III 3 Análisis Socioeconómico de la Población de Quevedo En el presente capítulo el enfoque se dirige hacia el mercado objetivo que son los tarjetahabientes actuales y potenciales del Cantón Quevedo y sus alrededores. Es decir, el área urbana que comprende a todas sus parroquias y también incluye las poblaciones rurales aledañas. El 7 de octubre de 1943, se cantonizó Quevedo y hoy es una ciudad que contribuye al desarrollo de este sector y del país. A continuación los principales datos del Cantón Quevedo (Rodriguez & Aldric, 2009) Provincia: Los Ríos Extensión: 302,8 km 2 Clima: Población: Alcalde: 23º C a 32º C habitantes John Salcedo Cantos Prefijo telefónico: Distancia a Quito: Distancia a Guayaquil: Gentilicio: 224 km. aprox. 166 km. aprox. Quevedeño, ña 3937 3.1 Segmentación Del Mercado Proceso de dividir un mercado en grupos homogéneos más pequeños con características y necesidades semejantes. Con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial que permita satisfacer sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la Empresa(Imber & Toffler, 2002) Objetivos De La Segmentación Del Mercado Identificar el segmento de mercado objetivo para colocar nuevas tarjetas American Express. Definir el perfil del actual potencial tarjetahabiente. Verificar si el segmento objetivo cumple con los criterios de selección Criterios Para Escoger el Segmento Objetivo. Mensurabilidad.- Que se pueda identificar la cantidad de personas y el perfil del segmento. Accesibilidad.- Que se pueda atender y alcanzar de manera eficaz esa porción de mercado. Sustancialidad.- El segmento del mercado escogido deberá ser suficientemente grande y rentable. 5 Definición aceptada por la American Marketing Asociation EEUU 4038 Accionamiento.- Capacidad para atraer a dichos consumidores mediante programas efectivos Variables Geográficas El Cantón Quevedo pertenece a la Provincia de los Ríos, cuya Capital es Babahoyo. Está integrado por nueve parroquias urbanas: San José, San Camilo, San Cristóbal, Venus del Río Quevedo, Nicolás Infante Díaz, Guayacán, Siete de Octubre, 24 de Mayo y Viva Alfaro; y dos rurales: San Carlos y La Esperanza(SEMPLADES, 2011). Quevedo es la principal arteria económica y comercial de toda la provincia. Su posición geográfica y vial privilegiada ha cumplido una etapa del positivo beneficio para el territorio, además permite un intenso tráfico terrestre. Sus suelos son derivados de las cenizas volcánicas, que le confieren una buena fertilidad (SEMPLADES, 2011) Variables Demográficas La población total de Quevedo es de personas al 2010 y el crecimiento poblacional anual es del 2.4%. Se estima entonces que actualmente podría alcanzar el habitantes. A continuación se presenta la tabla 5 que contiene los datos de la población en cuanto a género según los datos del censo de población y vivienda39 Tabla 5 Población Del Cantón Quevedo por Género 2010 POBLACION DEL CANTON QUEVEDO CENSO 2010 AREAS HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE QUEVEDO URBANO 75,065 75, , % BUENA FE 11,756 10,992 12, % PERIFERIA(RECINTOS) 4,153 3,714 7, % SAN CARLOS 5,094 4,934 10, % LA ESPERANZA 2,509 2,344 4, % 98,577 97, , % Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 Gráfico 5Población Del Cantón Quevedo por Género 2010 POBLACIÓN DE QUEVEDO POR GENERO 2010 MUJERES 49.79% HOMBRES 50.21% Gráfico elaborado por las Autoras Como apreciamos en la gráfica la población de hombres representa el 50.21% y las mujeres representan el 49.79%. 4240 Gráfico 6Población del Cantón Quevedo por Parroquias 2010 POBLACION DEL CANTON QUEVEDO POR PARROQUIAS ,59% 4,01% 5,11% 2,47% 76,83% QUEVEDO URBANO BUENA FE RECINTOS SAN CARLOS LA ESPERANZA Gráfico elaborado por las Autoras En el gráfico podemos apreciar que la zona urbana de Quevedo es la más poblada con casi el 77% del total de la población y le sigue Buena Fe con el 11.59%. Sin embargo, a pesar de no estar muy pobladas, las parroquias rurales son muy productivas debido especialmente a la siembra de banano, cacao y palma. 4341 Tabla 6Población Del Cantón Quevedo Por Edades 2010 POBLACIÓN POR EDADES CENSO AÑOS 33 % AÑOS 19% AÑOS 27% AÑOS 15% + 65 AÑOS 6% Fuente: INEC Censo de Población y vivienda 2010 Gráfico 7Población Del Cantón Quevedo Por Edades 2010 POBLACION DE QUEVEDO POR EDADES AL AÑOS 15% 65 AÑOS 6% 0-14 AÑOS 33% AÑOS 27% AÑOS 19% Gráfico elaborado por las Autoras 4442 3.1.5 Variables Socioeconómicas Como observamos según el gráfico la mayor parte de la población se encuentra en la zona urbana de la Ciudad de Quevedo con el 76.83% de la población, seguido de Buena Fe con el 11.59%, San Carlos con el 5.11%, Recintos con el 4.01% y la Esperanza con el 2.47%. Tabla 7Distribución Población Económicamente Activa Quevedo 2010 ACTIVIDADES % PEA AGRICULTURA Y GANADERIA 42.11% COMERCIO 27.63% OTRAS 30.26% (FINANCIERAS, TRANSPORTE, MANUF, PESCA) Fuente: INEC Censo de Población y vivienda 2010 Población económicamente activa Censo 2010 Quevedo personas: Esto significa que aproximadamente el 35% de la población total del Cantón realiza una actividad económica productiva. La agricultura y ganadería representa la principal actividad con el 42.11% de la población económicamente activa, comercio el 27.63% y otras (financieras, transporte, manufactura y pesca) constituyen el 30.26%. César Olaya, presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo en colaboración con el proyecto de Desarrollo Integral de la SEMPLADES, 4543 recalca que esta ciudad se convirtió en el centro de producción de cacao de buena calidad obteniendo actualmente denominación de origen por su producto "Sabor arriba" un chocolate negro de un fino aroma y muy apetecido en el mercado mundial. El banano también tiene prestigio en esta región superando en calidad al que se produce en Machala considerada capital mundial del banano(semplades, 2011). Rafael Valdez, Analista Económico de la Revista Vistazo indica que Quevedo registra un 25 por ciento más de ingresos por ventas que su capital Babahoyo. Según el censo económico 2010, las ventas alcanzaron los 780 millones de dólares en sus establecimientos(velasco, Valdez, & Sicouret, 2009). Esta ciudad posee una gran riqueza agrícola, se siembra y cosechan diferentes productos como: banano, cacao, plátano, maíz, frejol, arroz, café, palma africana, palo de balsa, soya y todo tipo de frutas, así como la cría de ganado, cerdos, gallinas, pavos, patos, explotación de madera, entre otros. El comercio formal e informal es otra de las actividades con mayor importancia en Quevedo(SEMPLADES, 2011). La población del Cantón Quevedo, según el censo de 2010, representa el 21.5% del total de la Provincia de los Ríos. La población ha crecido en el último periodo inter censal a un ritmo del 2.7% promedio anual. El 76.82% de su población reside en el área urbana; se 4644 caracteriza por ser una población joven, ya que el 43.2% de la población son menores de 20 años. El total de la población es habitantes. En lo social según los datos del INEC Censo En Quevedo el 33.03% de la población es separado/a más no divorciados. De hecho los divorciados son la minoría 0.78% y los casados apenas alcanzan el 12.93%, la tendencia social más bien se inclina hacia la unión libre 24.42%. Tabla 8Población De Quevedo Por Estado Civil 2010 POBLACION DEL CANTON QUEVEDO POR ESTADO CIVIL CENSO 2010 UNIDOS % SOLTEROS % CASADOS % DIVORCIADOS % VIUDOS % SEPARADOS % NO DECLARA % TOTAL % Fuente: INEC Censo de Población y vivienda45 Gráfico 8Población De Quevedo Por Estado Civil 2010 POBLACION DEL CANTON QUEVEDO POR ESTADO CIVIL O CONYUGAL ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 24,42% 26,07% 12,93% 33,03% 10,00% 5,00% 0,00% 0,78% 2,52% 0,25% Gráfico elaborado por las autoras En cuanto al nivel de instrucción, los alumnos de educación básica y secundaria alcanzan el 36.43% de la población estudiantil (156.00). Seguidos por los de primaria con el 34.83% y los universitarios (11.74). En Quevedo se ha observado que la gran mayoría de la población estudia o ha estudiado por lo menos hasta los últimos años de educación secundaria aunque no han obtenido su bachillerato. Se observa muchos trabajadores asistiendo a la universidad y de hecho Quevedo mantiene el menor índice de analfabetismo (5.21%) de la provincia y el mayor índice de postgrado de la provincia aunque apenas llega al (0.73%) de su población estudiantil. 4846 Todo esto ha provocado que la estructura escolar sea deficitaria. Los locales no prestan las condiciones necesarias para educar niños y la atención en salud presenta problemas relacionados con la cobertura a la población. Tabla 9Nivel de Instrucción De La Población De Quevedo 2010 NIVEL DE INSTRUCCIÓN CENSO 2010 NINGUNA(ANALFABETO) 5.21% CENTRO LFABETIZACIÓN 0.46% PREESCOLAR 1.25% PRIMARIA 34.83% SECUNDARIA 36.43% BACHILLERATO 9.35% SUPERIOR 11.74% POSTGRADO 0.73% Fuente: INEC Censo de Población y vivienda47 Gráfico 9Nivel de Instrucción De La Población De Quevedo 2010 NIVEL DE INSTRUCCION 9% 12% 1% 5% 1% 1% 35% NINGUNA(ANALFABETO) CENTRO ALFABETIZACION PREESCOLAR PRIMARIA 36% SECUNDARIA BACHILLERATO SUPERIOR POST GRADO Gráfico elaborado por las autoras Se debe recordar que una gran parte de la población del país es pobre. 28.6% según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo de 2011 del INEC. Es más notoria la situación en zonas rurales 50.9% contra 17.36% en las ciudades. De acuerdo a los análisis del Banco Central, la PEA urbana en condiciones de pobreza llegó a 58.2% en 2011 en la Costa.Los cantones con menor incidencia de pobreza de Los Ríos son Babahoyo y Quevedo. 3.2 La Cultura y su Incidencia en El Uso de Tarjetas de Crédito. Quevedo es una zona muy comercial y agrícola, cada vez más personas y grupos familiares inician una microempresa o se asocian a una ya establecida. Justamente, en los últimos meses han ingresado inversionistas 5048 de fuertes grupos económicos tal es así la apertura del primer centro comercial en la ciudad, Paseo Shopping Quevedo inaugurado el 10 de mayo de 2011, con una inversión aproximada de 10 millones de dólares, siendo sin lugar a dudas una oportunidad para dinamizar la economía de esta ciudad, crear más fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El mayor impacto sociocultural se refleja en el avance de las telecomunicaciones y la infraestructura de laciudad. El servicio de telefonía fija ha mejorado considerablemente y actualmente mas hogares acceden a por lo menos una línea telefónica. No obstante el mayor incremento de líneas colocadas las ha tenido el sector de telefonía móvil. Tanto así que, entre otros beneficios, los teléfonos celulares se han convertido en un medio para que el consumidor este siempre en contacto e informado de su tarjeta de crédito por seguridad y control. Cabe destacar que el operador con mayor cobertura y número de abonados a nivel nacional y en particular en la Costa es Conecel con el 69.19% según los datos de la Superintendencia de Comunicaciones(Brito Vanessa S. P., 2012). Los servicios básicos y en especial el sector de las comunicaciones pudieran ser además de un canal, un medio para incrementar la facturación de American Express en Quevedo. En este sentido Conecel sería un socio estratégico para la telefonía móvil e internet como se destaca en los gráficos a continuación(brito Vanessa S. P., 2012). 5149 Gráfico 10Distribución Del Mercado De Telefonía Móvil 2011 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR OPERADORA 2011 % Otecel % Conecel % CNT EP 69,19% 2,01% 28,80% Fuente: INEC Censo de Población y vivienda 2010 En relación a internet, según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones hay cuentas de internet en el país. De esa cifra, el 70.38% son usuarios móviles. Es decir que solo el 30% aproximadamente cuentas son fijas(brito Vanessa S. P., 2012). Gráfico 11Cuentas De Internet Por Provincia 2011 Fuente: INEC Censo de Población y vivienda50 DEBIL IMPLICACIÓN FUERTE Según el Ing. Rodrigo Andrade, Vicepresidente de tarjetas de crédito Bco. de Guayaquil sucursal Quevedo, los clientes de American Express de Quevedo y en general de la provincia de los Ríos, en su mayoría no usan este medio para transacciones por miedo a fraudes, a pesar que los tarjetahabientes están protegidos de manera gratuita con un seguro de fraude y muy probablemente lo desconocen. De hecho, incluso teniendo presente este detalle es de esperar que no tomen el riesgo por desconocimiento y desconfianza. Así mismo, acotó que los tarjetahabientes y en general los usuarios del sistema financiero aún prefieren hacer sus trámites, compras y demás gestiones en persona aunque deban esperar largo tiempo.(andrade, 2012) Macro Segmentación del Mercado Gráfico 12Matriz de Implicación FCB INTELECTUAL APREHENSIÓN EMOCIONAL TARJETAS ALCOHOL DE BURNER CRÉDITO Aprendizaje Afectividad Rutina Hedonismo Gráfico Elaborado por las autoras 6 Entrevista al Ing. Rodrigo Andrade, véase anexo 3 5351 TECNOLOGIA FUNCIONES NECESIDADES Se estima que las tarjetas de Crédito se ubican en el cuadrante de aprendizaje debido a que por sus características tienen una fuerte implicación de la lógica y de los hechos. Esquema 1Relación Producto /Mercado Beneficio Funcional: El beneficio más tangible es su capacidad de reemplazar al dinero y brindar múltiples beneficios adicionales que no puede proveer el efectivo. Satisfacción de Necesidades: Medio de pago para satisfacer todo tipo de necesidades. GRUPO DE USUARIOS Titulares (persona natural o jurídica en capacidad de contratar) Adicionales. (Personas naturales con o sin capacidad de contratar) Tarjeta de plástico con banda magnética, chip e información impresa Esquema elaborado por las autoras 3.4 Micro Segmentación del Mercado A continuación se resume un perfil del cliente básico American Express. Es el cliente que podría calificar para obtener la categoría de tarjeta básica clásica sin mayores beneficios ni privilegios. Sin embargo puede ser un frugal inicio para acceder a otra mejor según el manejo del crédito 5452 Esquema 2Perfil Mínimo Esperado del Cliente Amex VARIABLES Ingreso Edad Estado civil Instrucción Ocupación Religión VARIABLES Clase Social Estilo de vida Personalidad DEMOGRAFICAS Entre $500 y $800 al mes 24 en adelante Soltero Bachiller o Superior Joven profesional Indiferente PSICOGRAFICAS Media, alta Inicia vida laboral, viaja localmente Joven, amistoso, alegre, progresista Esquema elaborado por las autoras Resumen de las Características de la Población de Quevedo Actualmente, existen tarjetahabientes. En este sentido, se debe recordar que la PEA corresponde al 35% de la población ( personas) de las cuales 58.2% se encuentra en condiciones de pobreza. Por lo tanto, alrededor de personas podrían muy probablemente acceder a una tarjeta titular y eventualmente tener adicionales. 5553 Esquema 3Perfil De La Población de Quevedo CARACTERISTICAS Ingreso Edad Estado civil Instrucción Ocupación Religión CARACTERISTICAS Región Densidad Clima CARACTERISTICAS Beneficios Conductuales Tasa de Uso Nivel de lealtad CARACTERISTICAS Clase Social Estilo de vida Personalidad DEMOGRÁFICAS 58.2% PEA es pobre 60% de la población está entre 15 a 64 años Mayormente separados, solteros o unidos Mayor población estudiantil en primaria y secundaria Agricultores, comerciantes, industriales o dependientes Católicos GEOGRAFICAS Costa, Los Ríos,Quevedo 400 a 600 habitantes por km2 indiferente CONDUCTUALES Pagar ágilmente sin efectivo y con facilidades crediticias en cuanto a montos y plazos Usuarios frecuentes y potenciales bajo PSICOGRÁFICAS Baja, media baja, media Trabajador, estudiante, soltero, urbano-campesino Amistoso, Extrovertido, sencillo Esquema elaborado por las autoras 5654 CAPÍTULO IV 4 American Express Como Instrumento de Crédito La tarjeta American Express es un instrumento jurídico que permite a su titular realizar determinadas operaciones con el propio emisor o con terceras personas, sustituyendo la necesidad de utilizar dinero en efectivo, cheque u otros documentos mercantiles. Funciona como medio de pago documental o escritural, en operaciones con trascendencia económica. 4.1 Descripción de la Tarjeta de Crédito Misión Hacer que nuestros clientes se sientan especiales y respetados, a través de la excelencia en el servicio, la experiencia y la integridad. Visión Convertirnos en la marca de servicios más respetada del mundo. Logotipo Valores Corporativos Compromiso con los Clientes.- Intereses del Cliente en primer lugar. Calidad.- Continua calidad en todo lo que hacemos. 5755 Integridad.-Mantener una conducta íntegra Trabajo en Equipo.- Desde la unidad más pequeña Respeto por la Gente.-Tratar a nuestra Gente con respeto y dignidad. Mentalidad Ganadora.-Demostrar una fuerte mentalidad ganadora en el mercado y en cada aspecto de nuestros negocios. Responsabilidad cumplir con nuestros compromisos. Tipo de Modelo de Negocio EMPRESA A EMPRESA (B2B) EMPRESA A CLIENTE (B2C) 4.2 Personalidad de la Tarjeta de Crédito Línea Clásica Perfil de usuario: Está dirigida a un segmento joven, con mayor tendencia al género femenino. Financieramente responsables con ingresos promedios que buscan flexibilidad financiera. Demandan un alto nivel de calidad y servicio. Línea Oro Perfil de usuario: Está dirigida a un segmento de clientes de altos ingresos que buscan flexibilidad financiera. Uso frecuente diario, 5856 entretenimiento y viajes locales como internacionales. En busca de cobertura nacional e internacional, con servicios que demandan un alto nivel de calidad. Línea Platinum Perfil de usuario: Está dirigida a los consumidores de altos ingresos que también buscan flexibilidad financiera. Alto nivel de gastos en viajes, entretenimiento y uso diario. El personaje que representa a Amex es un Centurión 4.3 Análisis Externo: Las 5 Fuerzas de Porter Gráfico 13Las 5 Fuerzas De Porter 5957 1. Poder de Negociación de los Clientes. Los clientes de American Express son personas naturales y personas jurídicas, los mismos que tienen una influencia alta ya que al momento de preferir una tarjeta disponen de varias opciones y la decisión es de un segundo. Por otro lado tenemos a nuestros socios estratégicos, los establecimientos naturales y jurídicos tienen una influencia media. Por ser un cliente que ayudará a que los tarjetahabientes prefieran American Express 2. Poder de Negociación de los Proveedores Los proveedores son las Empresas que abastecen de productos (emisión de plásticos, folletos, formularios y papelería) y servicios (Courier, publicidad, legal entre otros) a la marca, su poder de negociación es bajo ya que en el mercado existen varias opciones. 3. Amenaza de Nuevos Competidores La amenaza es baja ya que es difícil que nuevos competidores ingresen en el mercado con la misma oferta e incluso con precios inferiores. Debido a que American Express renovó convenio con Banco de Guayaquil por quince años más. 4. Amenaza de Productos Sustitutos Existen tarjetas de crédito, de débito, ofertadas a través de las Instituciones Financieras y tarjetas emitidas por establecimientos comerciales, por tal motivo la amenaza es media. Al existir mucha oferta en 6058 un mercado muy competitivo, ofreciendo los mismos productos o servicios, se corre el riesgo que la participación de mercado de American Express se vea afectada. 5. Rivalidad entre los Competidores El principal competidor de American Express es Diners Club del Ecuador, aún cuando Diners tiene el 9.62% de participación en número de tarjetahabientes presenta el 27% de cuota de mercado en endeudamiento, adicional encontramos Visa, Mastercard y Discover, por tal motivo la amenaza es alta. 4.4 Beneficios Generales que Ofrece American Express a sus Socios Es importante resaltar que American Express tiene una serie de beneficios para el tarjetahabiente por sobre otras modalidades de pago tales como: o Permite un financiamiento a 3, 6, 9, 12, 24 y 36 meses con o sin intereses. o American Express a diferencia de otras formas de crédito permite acceder a una serie de beneficios de los establecimientos afiliados a la tarjeta, pues se realizan permanentemente promociones, descuentos u ofertas para los tarjetahabientes. 6159 o Se puede solventar emergencias económicas como: hospitalización, viajes no planeados, reparación de emergencia del vehículo, etc., de una manera ágil e inmediata. o A través de la tarjeta también se tiene acceso a la prestación de algunos servicios que brindan mayor comodidad, tales como: reservaciones en hoteles, renta de vehículos, centros de espectáculos, entre otros. Concierge o Se puede hacer pagos de servicios como teléfono, televisión por cable, telefonía celular, pago de impuestos, o servicios básicos de manera recurrente, sin tener que desplazarse desde su oficina o domicilio. o La facilidad de disponer a través de los cajeros automáticos, de dinero en efectivo las 24 horas del día y los 365 días del año o Permite realizar compras por internet a nivel nacional o internacional. o American Express tiene aceptación internacional y también proporcionan diversos tipos de seguros como la pérdida de equipaje, protección en compras, seguros de accidentes en viajes, asistencia y emergencia en viajes, asistencia local, garantía extendida, acceso a salas VIP, entre otras. o En caso de extravío o robo se debe llamar al y el departamento de servicio al cliente procederá al bloqueo del plástico. o Información de promociones: Mensualmente el socio recibirá toda la información que necesita para aprovechar las promociones y diferidos 6260 que le ofrece American Express en establecimientos en todo el país principalmente Quito y Guayaquil. o Programas de Lealtad. Todas las compras que realicen los usuarios les permiten ganar puntos en el plan de lealtad de su tarjeta, para canjearlos por fabulosos premios como boletos aéreos, perfumes, botellas de vino, entre otros. MembershipRewards 4.5 Perfil del Cliente American Express Un perfil de cliente es una descripción específica sobre el tipo de persona a quien una empresa desea vender sus productos, no obstante American Express tiene definidas características de clientes para cada tipo de tarjeta, incluyendo sus características demográficas (edad, sexo, lugar de residencia, profesión, educación, nivel de ingresos y estado civil) y pictográficas (tendencias políticas, intereses, aficiones, tendencias) Tipos de Tarjetas Según el Perfil del Cliente American Express tiene dos tipos de tarjetas, las de crédito y las de consumo. De consumo son aquellas cuyas compras en corriente deben ser canceladas de contado a la fecha de corte y los consumos diferidos a 3, 6, 9,12 y 24 de acuerdo a lo pactado. En las de crédito, los consumos en corriente serán pagadas con un mínimo del 7% del total y los diferidos serán cancelados según lo acordado en los establecimientos. 6361 La cuota mínima se compone de las cuotas de diferido más el diez por ciento del consumo en corriente. A continuación los tipos de tarjetas:(banco de Guayaquil/Amex web oficial, 2011) Requisitos para Obtener una Tarjeta American Express. A continuación se detallan los requisitos previos la obtención de una tarjeta American Express según los lineamientos internos de la sección tarjetas de crédito del Banco de Guayaquil. Cuando se trate de personas naturales: Llenar una solicitud. Edad mínima 21 años y máxima 65. Copia de cédula de titular y cónyuge (en caso de ser casado), certificado de votación y una planilla de servicios básicos actualizada (agua, luz, teléfono o televisión por cable). El solicitante deberá mantener una cuenta bancaria, con un saldo promedio de tres cifras bajas ( USD) en cualquier Institución Financiera para aplicar a una tarjeta clásica, las tarjetas oro y platinum necesitan saldos promedios en cuenta de los solicitantes de cuatro cifras medias en adelante ( 4,000 a 6,000 USD). Rol de pagos en caso de dependencia laboral. 6462 Ruc si el solicitante es independiente. Ingresos fijos mínimos de $ 400 para clásicas y desde $ 2,000 para tarjetas de mayor estatus (oro, platinum, entre otras). Para las tarjetas clásicas no es indispensable solicitante mantenga patrimonio, no obstante para las oro y platinum el solicitante debe mantener patrimonio superior a los veinte mil dólares. Cuando se trate de personas Jurídicas: Llenar solicitud La Empresa solicitante deberá mantener cuenta en el Banco de Guayaquil. Copia de cédula, certificado de votación y una planilla de servicios básicos actualizada (agua, luz, teléfono o televisión por cable) del Representante Legal. Número del Registro Único de Contribuyente (RUC) Nombramiento del representante legal. Estatutos de la Compañía. Estados Financieros de la Compañía. Fuente: (Banco de Guayaquil, 2009) 6563 4.6 Factores que Determinan el Cupo. Actualmente el Banco de Guayaquil utiliza el Credit Scoring o calificación de riesgo que es un conjunto de técnicas que permiten evaluar las solicitudes de tarjetas de crédito de forma masiva y determinar si la operación es viable o no. Se analiza básicamente historial crediticio, ingresos mensuales del solicitante, antigüedad laboral en caso de tener dependencia, antigüedad comercial o profesional cuando se trata de personas autónomas y tiempo de residencia en la dirección actual.(andrade, 2012) De este modo se determina el comportamiento en función de las variables con mayor potencia predictiva dada su correlación con el resultado, y con el peso de cada una de las variables dentro de cada riesgo considerado, se asigna una puntuación, obteniendo así una estimación de la probabilidad de morosidad, que viene a representar la probabilidad que la operación resulte impaga.(andrade, 2012) Los beneficios del Credit Scoring son entre otros la reducción de la morosidad, la aplicación de criterios de aprobación objetivos y científicos, la agilidad en la evaluación de las solicitudes y reducción de costos para la evaluación.(andrade, 2012) Esta tecnología facilita enormemente la actividad del Gestor quien es el ejecutivo responsable de receptar los documentos del aplicante e ingresar los datos en el BPM Business Process Management BIZAGI, programa en el cual se ingresan los datos y automáticamente nos indica si el solicitante 6664 aplica o no, otorgando de manera inmediata el cupo con el cual saldría aprobada la tarjeta, una vez aceptada las condiciones el Gestor procede a la aprobación, una vez creada en el sistema se imprime el plástico y será entregado al cliente en la dirección donde haya solicitado la entrega, esto se realizara en un tiempo estimado de ocho días laborables.(andrade, 2012) Los cupos que se otorgan a los tarjetahabientes American Express en la ciudad de Quevedo tienen una base de $ 400 y un límite de $ 15,000.(CRM Bco de Guayaquil, 2011) 4.7 Costos de Membrecías En el anexo 2 se presenta tabla y gráficos que muestran el comportamiento de los costos por afiliación de las tarjetas American Express titulares y adicionales desde el 2008 hasta el Como se aprecia en los datos la mayoría han reducido drásticamente su costo de membrecía anual. Estos datos se tomarán como referencia pero no serán analizados en la presente tesis debido a la gratuidad en costos de tarjetas de crédito decretado por la Junta Bancaria en Tasas de Interés vigentes Se puede definir la tasa de interés como el precio del dinero en el mercado financiero. En términos generales la tasa de interés (expresada en porcentajes) representa el balance entre el riesgo y la posible ganancia 6765 (oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado.(alvarez & Garavito, 2000) Las tasas de interés se clasifican en activa y pasiva Tasa de interés Activa Es el porcentaje que las Instituciones financieras, de acuerdo con las condiciones del mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son a favor de la Banca.(Alvarez & Garavito, 2000) Los tarjetahabientes American Express aplican a una tasa activa del 15.20% anual en todos sus consumos corrientes. El diferido aplica las siguientes tasas de interés de acuerdo al plazo: 3 meses 2.50% 6 meses 4.40% 9 meses 6,33% 12 meses 8.28% 18 meses 12.25% 24 meses 16.32% 6866 Como se observa los intereses en diferido son menos costosos que el rotativo para el cliente.(andrade, 2012) Tasa de Interés Pasiva Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. (Alvarez & Garavito, 2000) Las tasas pasivas van desde el 0.25% hasta el 1.40% en cuentas de ahorro, dependiendo de los saldos en la cuenta. En pólizas se paga desde el 2.25% hasta el 4.50% dependiendo de plazo y monto. Como se aprecia efectivamente las tasas pasivas son bajas en comparación con las tasas activas. El recargo por el atraso en los pagos, es del 19.25% anual sobre monto restante de la deuda. (Andrade, 2012) 4.9 Análisis FODA con PESCAT de American Express Bco. De Guayaquil Se ha elaborado un esquema en el que se detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de American Express en el entorno actual en cuanto a lo político, económico, social, ambiental y tecnológico. 6967 Tabla 10Análisis FODA de American Express Bco. De Guayaquil FORTALEZAS OPORTUNIDADE S DEBILIDADES AMENAZAS POLITICO El desarrollo de nuevas figuras financieras de formas de análisis de tarjetahabientes, que equilibran el riesgo del crédito. -La incursión política de Guillermo Lasso. - La resolución de la Junta Bancaria emitida el 26 de abril del 2012, referente a la gratuidad de los envíos de estados de cuenta y afiliaciones de las tarjetas de crédito. - incertidumbre por nuevas regulaciones causa dificultad en la planeación de costos. -Endurecimiento de la política crediticia bancaria por parte del Estado. ECONOMICO -Banco de Guayaquil es el segundo Banco Privado más grande y -La creciente demanda por el -Las altas comisiones que se cobra a los La recesión económica. - Alta competencia de las demás 7068 solvente del país. Garantizando la uso del plástico establecimientos afiliados. tarjetas de crédito. En especial ejecución de las transacciones no como forma de -Falta de exclusividad en el caso Visa Zero (aplicación de la solo para los clientes sino para los pago de bienes o uso de la marca American campaña). establecimientos. servicios. Express por parte de los - El pago de impuestos en compras - Solidez y prestigio de la emisores, podría generar Internacionales (ISD). compañía. conflictos en la asignación - Mayores márgenes de de recursos para el logro ganancia para los bancos que sus de objetivos. competidores. -Incrementos de cupos -Contrato firmado en el 2011 con sujetos a comités, no Banco de Guayaquil por quince automáticos. años más. -Consolidaciones de productos -Nichos de -Falta de flexibilidad en las SOCIAL para sus clientes. -La expansión de la red de establecimientos afiliados a la red mercados que no han sido bien atendidos por los condiciones de afiliación de los establecimientos. -La expansión de la base -Inseguridad interna. -El incremento de la delincuencia. internacional competidores o a de tarjetahabientes en el 7169 los cuales se les puede ofrecer un valor agregado. segmento socio económico de más altos ingresos podría estar restringida seriamente por el reducido número de personas con alto poder adquisitivo. -Una compañía que logra acoplarse al cambio. -La Internacionalización es decir el crecimiento a nivel mundial de la CULTURAL marca. -Programs de lilted (Membership Rewards) -El servicio personalizado que -La tendencia al mayor uso de tarjetas de crédito. -Poca creatividad comercial para incrementar el consumo en el stock de tarjetahabientes locales. Los clientes perciben la marca como la más costosa y elitista frente a la competencia. ofrece American Express a sus clientes. - Los privilegios ( Priority Pass) 7270 -Amplia variedad de tarjetas. -Tarjetas Business (Global Corporate Payments). -Alianzas estratégicas y Cobranding. -Participar en AMBIENTAL campañas ecológicas. -Desarrollo de nuevos procesos. Constante innovación y desarrollo -Potencial de nuevos productos. aumento de las -Escasa promoción para -Alto riesgo de fraudes electrónicos. TECNOLOGICO -El Avance tecnológico, que transacciones incentivar el uso de canales -Clonación de tarjetas. permitirá agilizar trámites como seguras en electrónicos -Phishing pagos, retiro internet. de dinero, entre otros. 7371 4.10 Matriz BCG. Portafolio de Productos Amex A continuación se presenta un breve análisis de los productos de American Express en cuanto a su crecimiento y participación resumidos en la matriz BCG 7 (Imber & Toffler, 2002) Gráfico 14Matriz BCG Tarjetas American Express 7 Se divide en cuatro celdas: Estrellas, Interrogantes, Perro, Vaca Lechera que se utiliza para llevar a cabo un análisis de la cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del mercado 7472 La Matriz Boston Consulting Group está representada por cuatro cuadrantes los cuales se detallan a continuación: Las Estrellas Este tipo de negocios son representados por mejores oportunidades de crecimiento y utilidad para las empresas en el largo plazo, generalmente abarca una gran posición, y para mantenerse en ella debe ser reforzada por inversiones grandes. En el caso de American Express se ha identificado en este cuadrante a las tarjetas de crédito y consumo Oro. El porcentaje de participación de este tipo de tarjetas es el 20% del total de la población de los tarjetahabientes de la Ciudad de Quevedo. Las Interrogantes Los situados en el cuadrante dos generalmente ocupan una posición relativamente pequeña del mercado, pero en un tipo de industria de gran crecimiento. Frecuentemente necesitan mucho dinero para ingresar al mercado, pero generan poco efectivo. La empresa debe decidir si opta por una estrategia intensiva de mercado o simplemente se deshace de ellas. Se ha considerado en este cuadrante a las tarjetas American Express Platinum cuya participación es de apenas el 3% del total de la población de tarjetahabientes en Quevedo. 7573 Las Vacas Lecheras Las divisiones ubicadas en el cuadrante tres, ocupan una gran parte del mercado, pero la industria no tiene gran crecimiento. Generan mucho dinero, inclusive más de lo que necesitan, ya que estos productos algunas veces fueron antes las estrellas. Se consideran las tarjetas clásicas que tienen la mayor participación, con un 70% de participación. Los Perros Estas divisiones se encuentran ubicadas en el cuadrante cuatro, por lo general no generan dinero ni lo necesitan y son eliminados mediante reingenierías realizadas. No poseen mercado en crecimiento, actúan en un mercado nulo. Se ha considerado en este cuadrante a las tarjetas Cobranding (Claro, Chevrolet, Megamaxi, etc.) 7674 CAPÍTULO V 5 Establecimientos Comerciales y Usuarios en la Ciudad de Quevedo. Gráfico 15Facturación Establecimientos Afiliados Amex Quevedo Gráfico elaborado por las autoras en base al anexo 4 Al analizar la facturación de los establecimientos en los últimos tres años, es notable que las ventas del 2009 crecieron 13.86% frente al 2008 y en el 2010 hubo un crecimiento del 22.46%. Los sectores con mayor consumo son los supermercados, restaurantes, electrodomésticos y servicios. 7775 En Sucursal Quevedo existe una facturación promedio mensual con la tarjeta de crédito American Express de $ oo de los cuales el 10% corresponde a avances en efectivo lo que significa que el 90% de los tarjetahabientes consumen en los diferentes comercios. (Area de Tarjetas de Crédito, Banco de Guayaquil, 2010) 5.1 Comisiones Cobradas a los Establecimientos. La comisión máxima que cobra American Express a los comercios afiliados es el 6.5%, las estaciones de servicio están exentas de comisión, al cliente se le cobra $ 0.33 por transacción. La comisión aplica sobre el valor bruto. En el anexo 5 se detalla los porcentajes que se aplican según el sector de actividad, siendo la prestación de servicios profesionales los más altos y los servicios básicos y de transporte los más bajos. 5.2 Usuarios de American Express en la Ciudad de Quevedo La ciudad de Quevedo pertenece a la provincia de los Ríos y esta a su vez está integrada por trece cantones. A continuación se muestra cuadro del número de tarjetas existentes en la provincia de los Ríos y el gráfico correspondiente. 7876 Tabla 11Numero de Tarjetas Amex Emitidas en Los Ríos AÑO NUMERO DE TARJETAS % VARIACION % % % % % % % Fuente: Web oficial de la Superintendencia de Bancos y Seguros 2010 Gráfico 16Número de Tarjetas Amex Emitidas en Los Ríos NÚMERO DE TARJETAS EN LOS RIOS Fuente: Web oficial de la Superintendencia de Bancos y Seguros77 Se observa que desde el 2004 se incrementó la colocación de las tarjetas de crédito en la provincia de los Ríos. En la ciudad de Quevedo en el se colocó 396 tarjetas American Express; en el 2009, y en el 2010, El total de la población de American Express es de 4,271 tarjetahabientes desde el 2003 hasta el 2010.(Area de Tarjetas de Crédito, Banco de Guayaquil, 2010) 5.3 Sectores de Mayor Uso de la Tarjeta American Express. Tabla 12Destino del Consumo ESTABLECIMIENTO Supermercados 252, , , Ferreterías 168, , , Repuestos para autos 192, , , Hoteles/ hospedaje 195, , , Restaurantes 370, , , Boutiques 452, , , Ópticas 146, , , Electrodomésticos 214, , , Gasolineras 264, , , Clínicas Salud y Estética 355, , , Fuente: Área de tarjetas de Crédito, Banco de Guayaquil78 Gráfico 17Destino del Consumo CLINICAS / ESTETICAS 14% GASOLINERAS 10% ELECTRODOME STICOS 8% OPTICAS 6% SECTORES DE CONSUMO BOUTIQUES 17% Supermercados 10% FERRETERIAS 6% REPUESTOS PAR VEHICULOS 7% HOTELES 8% RESTAURANTES 14% Gráfico elaborado por las autoras Quevedo se caracteriza por ser una zona muy comercial, analizando el gráfico apreciamos claramente que el mayor valor de facturación anual se concentra en boutiques, seguido de restaurantes, clínicas/ estéticas supermercados y gasolineras. 5.4 Programa de Recompensas Membership Rewards es el programa más prestigioso del mercado. Es un exclusivo programa mundial de recompensas que permite convertir las compras realizadas en experiencias inolvidables. Este programa permite transferir las millas acumuladas a planes de lealtad tanto de hoteles como aerolíneas reconocidas mundialmente, con lo que los usuarios podrán 8179 obtener boletos aéreos sin costo, estadías gratuitas en hoteles y productos de reconocidas marcas y certificados locales. Por cada dólar de consumo local e internacional se acumula una milla. Las millas no tienen vencimiento. Con el programa Mr. Turbo el cliente puede alcanzar rápidamente sus recompensas con el Membership Rewards Turbo que le permite ganar el 50% más de millas, por cada dólar de consumo acumula 1.50 millas, esto tiene un costo para el cliente de veinte dólares mensuales. 5.5 Fraudes con Tarjetas de Créditos Fraudes con tarjetas de crédito es un fenómeno cada vez más serio, existen fraudes en cajeros automáticos, por teléfono, por clonación, por internet. Los socios de American Express cuentan con un seguro contra Fraude, robo o Extravío Fraudes en Cajeros Automáticos El delincuente hábilmente consigue ver el número que el cliente teclea. Lo utiliza posteriormente cambiándole la tarjeta. Otra modalidad es la manipulación del cajero en la ranura de la máquina y una cámara oculta, al introducir la tarjeta se graban los datos y la clave.(andrade, 2012) Cuando exista algo sospechoso cerca de un cajero automático, o si el cajero retiene la tarjeta sin razón aparente, se debe informar al banco 8280 inmediatamente. Si se detecta un dispositivo extraño, como medida preventiva no se debe realizar ninguna transacción en ese cajero automático y menos aceptar ayuda de extraños.(andrade, 2012) Fraudes por Teléfono Pueden llamar haciéndose pasar por la entidad emisora y solicitar ciertos datos de confirmación. Llaman al cliente para indicarle que se ha ganado un premio y necesitan los datos para el envío. En estos casos es mejor no otorgar datos por teléfono a personas que no se tiene plenamente identificadas.(andrade, 2012) Fraudes por Clonación La clonación se produce mediante el copiado de la banda magnética con el fin de hacer una copia ilegal de una tarjeta de crédito. Se usan máquinas pequeñas llamadas skimmers para leer la información de las bandas magnéticas.(intriago, 2011) Como medida de prevención es importante al momento de comprar en una tienda nunca perder de vista la tarjeta y estar muy atento de por donde pasa el vendedor el plástico. Además, al momento de pagar una cuenta en un restaurante es importante acercarse a la caja a cancelar y no entregar el plástico al mesero.(intriago, 2011) 8381 5.5.4 Fraudes por Internet Los fraudes por internet también suelen ser comunes, envían s a los usuarios indicando que han ganado premios o loterías, en la cual solicitan datos para el cobro de estos fabulosos premios. Se recomienda no otorgar datos por internet.(intriago, 2011) El Phishing Es un tipo de delito que busca obtener datos confidenciales de los usuarios, tales como números de tarjetas de crédito, contraseñas u otra información bancaria, para realizar transacciones fraudulentas.(intriago, 2011) Operan principalmente a través del envío de correos electrónicos que, aparentando venir de fuentes confiables, solicitan la información confidencial a las personas. Este fraude cibernético se aprovecha de la falta de conocimiento y la inocencia de personas para obtener datos de cuentas, tarjetas, claves de cajero o pines de seguridad. En pocos minutos después de haber caído en la trampa de los delincuentes, se pasará por la mala experiencia de transacciones no autorizadas, retiros de cajeros sorpresivos o débitos bancarios inesperados. Para poder engañar a las víctimas los cyber delincuentes utilizan su habilidad para crear correos electrónicos con la imagen corporativa de una 8482 empresa lícita y sobretodo reconocida, persuadiendo al cliente otorgue información a través de links a los que inducen ingresar, los remiten a páginas de internet casi idénticas a las originales, confundiendo al receptor y completando su robo de información.(intriago, 2011) 5.6 Medidas de Seguridad Anti Fraude La forma más segura para evitar ser estafado, es no responder a solicitudes de información personal sensitiva a través de correo electrónico, llamada telefónica dudosa o mensajes de texto. Ninguna empresa seria solicita contraseñas, números de tarjetas de crédito, números de cuentas por algunas de estas vías. Al momento de navegar en la web, es importante teclear la dirección en la barra de direcciones y no ingresar desde favoritos. No se debe ingresar desde enlaces sugeridos a través de correos electrónicos de dudosa procedencia. Hacer caso omiso a las amenazas de cierre de cuentas ni pérdidas económicas si no se siguen las instrucciones indicadas en el correo recibido. Dudar inmediatamente de los correos electrónicos que presentan errores gramaticales o palabras inusuales para comunicaciones de las entidades financieras. En ocasiones hay phishers novatos que cometen estos deslices y se los puede identificar fácilmente 8583 Comprobar que la página web en la que ha ingresado es una dirección segura, observar que la dirección inicie con https// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en el barra de estado del navegador. Verificar que la página contenga certificados de seguridad.(intriago, 2011), (Banca y Riesgo, 2012) Ilustración 2Medidas de Seguridad Anti fraude Pagina Web Bco. de Guayaquil https// Certificado de Seguridad Candado cerrado 8684 5.7 Requerimientos Presentados por Casos de Fraude A continuación se presenta el número de fraudes realizados desde el 2008 hasta el año Tabla 13Reclamos Por Fraudes Electrónicos Tarjetas de Crédito AÑO FRAUDES FRAUDES PORCENTAJE QUEVEDO NACIONALES % % % % TOTAL % Fuente: (Banca y Riesgo, 2012) Entre los años 2008, 2009, 2010 y 2011 hubo un total de 7casos en Sucursal Quevedo versus casos registrados a nivel nacional. Existen fraudes nacionales que van desde los $500 hasta los $800; y fraudes internacionales que van desde $ 1,000 hasta $15,000. La tendencia indica que la cifra va en aumento según los datos de la tabla 13 Los casos resueltos a favor del cliente van a una cuenta de pérdida, ya que estos no son cubiertos por la aseguradora debido a la falta de soportes en el caso de internet y en el otro caso por los valores que son mínimos, debido a las condiciones de la aseguradora. 8785 CAPÍTULO VI 6 Percepción De Marca Del Tarjetahabiente Amex Se requiere conocer la percepción de marca del tarjetahabiente y de los establecimientos afiliados frente a diversos aspectos como competencia, beneficios, expectativas, satisfacción, etc. 6.1 Investigación de Mercado Fue necesario realizar una investigación exploratoria en la ciudad de Quevedo para recopilar información y proveer los datos y argumentos que indiquen cual efectivamente ha sido el impacto socio económico en los tarjetahabientes según la opinión de los usuarios. Los objetivos principales se listan a continuación. Medir el nivel de satisfacción de los tarjetahabientes y establecimientos afiliados Identificar las expectativas de los tarjetahabientes Medir niveles de preferencia entre los tarjetahabientes y aceptación entre los establecimientos. Hipótesis: Planteamiento de las hipótesis centrales de la investigación de mercado 8886 Ho= El impacto socio económico de Amex en los tarjetahabientes de Quevedo ha sido positivo e importante Hl = El impacto socio económico de Amex en los tarjetahabientes de Quevedo ha sido negativo y poco relevante La información cuantitativa y cualitativa para este análisis proviene de los resultados de las herramientas de investigación científica aplicadas (encuestas y entrevista). 6.2 Diseño de la Investigación Se ha escogido realizar un estudio exploratorio para recabar datos cualitativos y un estudio concluyente descriptivo para los datos cuantitativos Estudio Exploratorio.- El estudio exploratorio nos permite obtener información desconocida y poco documentada. Se caracteriza por ser más amplio y disperso. En la presente tesis se aplicó la investigación exploratoria a través de la entrevista a profundidad realizada al gerente de la sucursal Quevedo. Es un proceso muy flexible y nos permite obtener información cualitativa muy importante acerca del uso, gustos y preferencias de los consumidores de este producto, así como de otros aspectos que podrían influir en la conducta del consumidor. Estudio Concluyente descriptivo.- Este tipo de estudio ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable, ayuda a describir las 8987 actitudes de los clientes, sus intenciones de compras y comportamientos. Para realizar el estudio concluyente se aplicaron sendas encuestas a tarjetahabientes y establecimientos, De esta forma se obtuvo información primaria para el análisis respectivo. 6.3 Determinación del Mercado Objeto de Estudio Del total del mercado ecuatoriano se ha escogido la ciudad de Quevedo para ejecutar la recolección de datos El estudio implica todas la categorías de tarjetas Amex, ya sea titular o adicional. Muestreo Sólo se logró acceso a los últimos tres años, motivo por el cual basados en el número de tarjetahabientes activos del año 2008 (396), en el 2009 (1341) y en el 2010 (1600). Entonces la población sería de 3,337 plásticos activos. Fórmula para obtener la muestra: N = Z 2 pq N (N 1) E pq N = Tamaño de la muestra Z = Nivel de confianza (1.96) 9088 P = variabilidad positiva (0.50) q = Variabilidad negativa (0.50) E = Precisión o error (5%) n = * 0.25 *3,337 3,336 * * n = n = El tamaño de la muestra a encuestar es de 400 tarjetahabientes. 6.4 Tipos de Fuentes y Datos Se han utilizado fuentes de información secundarias a lo largo de la presente tesis, Se logró obtener y organizar información ya existente para revisar la evolución del sector. Sin embargo para la investigación de mercado, se utilizaron fuentes de información primarias como son los tarjetahabientes, los comercios afiliados y el gerente administrativo de la agencia Quevedo. 9189 6.4.1 Datos Cuantitativos En la presente investigación los datos relacionados a la percepción del cliente y de los establecimientos como por ejemplo: comisiones cobradas, cupo asignado, intereses cobrados, nivel de satisfacción y preferencia, etc. han sido obtenidos de forma que resulten cuantificables. Los datos se han procesado y organizado en tablas y gráficos para resumir y mostrar los resultados. Todo esto con el fin de aportar objetividad al presente estudio Datos Cualitativos Los datos cualitativos de la presente investigación provienen exclusivamente de la opinión profesional y en base a la experiencia del Ing. Rodrigo Andrade, vicepresidente de tarjetas de crédito Banco de Guayaquil Sucursal Quevedo. El Ingeniero Andrade accedió a compartir información valiosa en cuanto a temas como: servicio al cliente, uso de canales electrónicos, seguridad y fraude, beneficios más destacados de American Express, intereses cobrados, gratuidad en las tarjetas de crédito y en especial la venta intensiva de seguros a veces no deseados. 6.5 Recolección De Datos Cualitativos y Cuantitativos. Para la obtención de datos primarios cualitativos, Se realizó una entrevista a profundidad. Para obtener datos cuantitativos se realizaron 400 encuestas a los tarjetahabientes y 43 a los establecimientos afiliados en 9290 Quevedo. La información fue recolectada durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2011 así como enero de Se aplico en la agencia principal del Banco de Guayaquil de Quevedo, en las islas de atención al cliente American Express del Paseo Shopping y en ciertos establecimientos afiliados. En el Anexo 3 de este documento se puede observar el cuestionario que se aplicó para la entrevista. En los anexos6 y 7 se encuentran los formatos de las encuestas aplicadas a los tarjetahabientes y a los establecimientos 6.6 Técnicas e Instrumentos de Investigación. En cuanto a las técnicas de investigación, se aplicaron dos formas generales: técnica documental y técnica de campo. La técnica documental permitió la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hicieron referencia. La técnica de campo permitió la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitieron identificar objetivamente la realidad. La herramienta seleccionada fue la encuesta ya que resulta practica y se espera logre recabar valiosa información en los 10 minutos que en 9391 promedio duró cada aplicación. Además fue necesario conocer la opinión de un funcionario del banco en constante contacto con los tarjetahabientes y comercios afiliados mediante una entrevista a profundidad. Una vez realizada las encuestas estas se ingresarán mediante un programa estadístico (SPSS), para luego ser presentados en cuadros y gráficos de acuerdo al orden de los objetivos planteados y posteriormente realizar el análisis de datos Tarjetahabientes En el caso de los tarjetahabientes, se trató de realizar preguntas enfocadas hacia la percepción y preferencia de los usuarios frente a American Express. Así mismo se pretende identificar problemas en el uso o quejas en el servicio y que tarjeta de crédito opone mayor competencia. La encuesta se aplicó a 400 tarjetahabientes entre octubre de 2011 y enero de 2012 en la sucursal de Bco. de Guayaquil Quevedo y en la isla de atención al cliente Amex en el Paseo Shopping de Quevedo. A continuación un resumen de las preguntas que contiene la encuesta y su justificación implícita. 1. Es cliente de American Express? (Pregunta filtro) 9492 2. Posee otra tarjeta de crédito? (Posición frente a la competencia) 3. Considera que es beneficioso tener una tarjeta de crédito Amex? (Percepción de utilidad y beneficioso de poseer American Express) 4. Está conforme con el cupo asignado en su Amex? (Sentimiento de reciprocidad y satisfacción económica o material cliente American Express) 5. Está conforme con los intereses que paga en su tarjeta de crédito Amex? (Percepción de coherencia o concordancia costo beneficio) 6. Ha tenido algún inconveniente al momento de usar su Amex? (Identificación de inconformidad en el uso práctico de la Tarjeta) 7. Qué opina de la aceptación de American Express en el exterior? (Identificación general de la percepción de marca) 8. Usa su Amex para hacer avances en efectivo? (American Express como instrumento de liquidez) 9. A qué bienes de consumo destina más su Amex? 9593 (Identificación del perfil del tarjetahabiente según sus consumos) 10. Qué le parece la aceptación de American Express en los comercios de Quevedo? (Percepción local de la marca) Establecimientos De la encuesta aplicada a los establecimientos se trató de identificar el nivel de aceptación y frecuencia de uso de American Express. Además, si están conformes con las comisiones cobradas y.qué tarjetas de crédito prefieren usar los clientes. Se escogió los locales de mayor facturación y se aplicó 43 encuestas durante los meses de diciembre 2011 y enero94 CAPÍTULO VII 7 Presentación De Resultados de la Investigación A continuación se presenta los resultados de las encuestas aplicadas tanto a los tarjetahabientes como a los establecimientos afiliados Encuesta a Tarjetahabientes De los datos obtenidos al aplicar la encuesta a 400 tarjetahabientes de la ciudad de Quevedo, Se debe destacar lo siguiente: Total de encuestados 400 Hombre 43,8% años 19,5 % Mujer 56,3% Más de 56 años 1,5 % Soltero 26,3 % Ama de Casa 0,8 % Casado 57,0 % Estudiante 4,3 % Unión Libre 7,3 % Empresario 8,0 % Divorciado 9,5 % Comerciante 30,3 % años 23,8 % Agricultor 6,0 % años 55,3 % Dependiente laboral 45,3 % 9795 A continuación se presenta el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los tarjetahabientes pregunta por pregunta. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Pregunta 1 - Tipo de Tarjeta 47,25 14,75 13,25 6,00 4,75 5,50 0,75 1,00 1,25 0,50 1,00 0,25 0,25 La tarjeta American Express clásica es el tipo de tarjeta que más poseen en Quevedo. El 47.3% de los encuestados tiene esta tarjeta A pesar de ser una tarjeta básica en la gama de American Express, sus beneficios la hacen atractiva y al mismo tiempo accesible ya que los costos de mantenimiento eran bajos y los requisitos para obtenerla no muy exigentes. 9896 MASTERCARD VISA ZERO AMEX PACIFICARD MC PACIFICARD VISA CREDIFACIL DINERS VISA VISA PLATINIUM MASTERCARD MC VISA AMEX MC VISA VISA ZERO MC VISA MC VISA PACIFICARD MC PACIFICARD VISA CREDIFACIL DINERS MC PRACTICA VISA VISA PLATINIUM MC VISA 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Pregunta 2 - Tarjetas que mantiene 19% 16% 13% 7% 7% 5% 6% 6% 7% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 2% Bol. Gye Inter. Mach. Pac. Pichincha Prod. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pregunta 2 - Tarjeta que Usa más 35% 33% 10% 6% 8% 2% 2% 2% 0% 0% GUAYAQUIL PACIFICO PICHINCHA En cuanto a las tarjetas que los encuestados poseen y usan mas, los resultados muestran que Mastercard de Pacificard es una seria 9997 competencia, incluso más aun que Diners y la misma Visa Zero del Banco de Guayaquil. Esta pregunta es doble ya que indaga sobre las tarjetas que mantienen y las que usan más. El 16% de Amex que indica la primera gráfica corresponde al porcentaje de la muestra que solamente posee algún tipo de tarjeta American Express. 12,91% Pregunta 3 - Razones de uso Frecuente 22,55% 10,18% 8,36% 8,00% 17,82% 19,45% 0,73% El 22.55% de los encuestados indican que usan más la tarjeta de crédito que les ofrece bajos intereses, amplia aceptación y promociones. Cabe destacar que otro 17.82% indican que usan más su tarjeta favorita por fidelidad. Esto podría indicar que la confianza es un factor emocional cada vez más importante para retener y atraer clientes. 10098 Pregunta 4 - Cupo Asignado 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 45,5 39,8 11,3 Alto Aceptable Bajo Los encuestados en su gran mayoría 45.5%, indican que el cupo asignado a su tarjeta American Express es bajo. Esto puede deberse a que la mayoría poseen la tarjeta clásica y los cupos son limitados ya que corresponden al perfil de riesgo del cliente. Pregunta 5 - Aumento de Cupo 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 76,00% 4,18% 1,29% 21,33% 88,75% 5,14% Si No 10199 En cuanto a si desean los encuestados que se les incremente el cupo, la mayoría de los que contestaron que si indico que lo usaría para realizar más consumos principalmente. Aquellos que dijeron que no, manifestaron que están conformes con el cupo. Este deseo del consumidor podría ser una de las principales causas para que tengan otra u otras tarjetas de crédito. 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Pregunta 6 - Antigüedad Como Cliente Amex 1,02 0,25 1,02 4,06 Año 2001 Año 2003 Año 2005 Año ,09 36,29 Año 2008 Año ,77 Año ,51 Año 2011 Entre el año 2008 y 2009 se registra entre los encuestados el mayor número de adquisiciones de la tarjeta American Express. Esto pudo ser el resultado de campañas intensas de tele ventas a nivel nacional. 102100 Pregunta 8 - Beneficios que Fidelizan al Cliente 43,64% 28,18% 3,18% 6,57% 11,02% 7,42% Acceso a Salas VIP Renovación automática de plastico Cambio de categoría Aumentos de cupo automático Manejar Historial Crediticio Otros El 43.64% de los encuestados indicó que se siente beneficiado al poseer una tarjeta de crédito American Express principalmente porque sirve como referencia financiera en su historial crediticio. Además también los aumentos de cupo automáticos y cambio de categoría los hace sentir importantes y recompensados 103101 En cuanto a los intereses cobrados por American Express, los encuestados los perciben como aceptables. En este punto, la mayoría 83% manifestó que se siente satisfecho pagando una cuota mínima. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Pregunta 10 - Costos Adicionales por Seguros Abrum an con Costos mas Altos Servici os Debito s sin Conse ntimie nto Diferir los Facilid Servici ad os Mal Servici o Mayor es Benefi cios Mucha s Llama das No he No son Hecho Reales Uso Para estar Proteg ido Si 12,94 7,06% 2,35% 2,35% 16,47 56,47 No 2,64% 11,55 19,14 1,98% 2,97% 59,41 Seguri dad Servici os no Desea dos El tema de los seguros y servicios adicionales que corren por cuenta del cliente y no están incluidos gratuitamente en la categoría de tarjeta, es un factor de análisis ya que se trata de convenios con aseguradoras. El 56.47% de los que están de acuerdo en pagar valores adicionales por seguros indican que los tomarías para estar protegidos en caso de un siniestro. Sin embargo, el 59.41% de los encuestados que no están de acuerdo indicaron que no los necesitan o más bien dudan que funcionen en caso de necesitarlos. Además, algunos manifestaron que los han abrumado al ofrecerles telefónicamente con insistencia varios seguros y servicios adicionales. 104102 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Pregunta 11 - Inconvenientes en el Uso de American Express 6,92% 5,13% 3,85% Lectura de Banda Plastico Caducado Bloqueo por pago vencido 0,51% Problemas de conexión POS 80,77% Ninguno 2,82% Otros En cuanto a la aceptabilidad de la Tarjeta de Crédito, la mayoría de los encuestados manifestaron que no han tenido inconveniente y que ha sido su tarjeta American Express muy bien recibida en todo momento 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pregunta 12 - Destino del Consumo 29,99% 32,15% 8,06% 9,28% 9,00% 3,84% 3,37% 1,87% 0,75% 1,69% 0,00% Los consumos de los encuestados se orientan principalmente a la compra de artículos de primera necesidad en supermercados y a artículos de 105103 vestuario. También destaca el consumo de combustible y los gastos por recreación 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pregunta 13 - Beneficios más Apreciados 41,85% 18,50% 17,62% 10,13% 11,89% 0,00% Los encuestados indican que uno de los beneficios más tangibles es el de poder realizar avances en efectivo 41.85%. Esto podría indicar que valoran su tarjeta American Express no solo como un instrumento de crédito para realizar compras sino también como un medio para obtener liquidez. Pregunta 14 - Costo Cero No 8% SI 92% 106104 Al preguntarles si les gustaría que su tarjeta American Express tenga cero costo operativo, efectivamente la mayoría respondió que sí. Solo el 8%dijo que no le gustaría 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pregunta 15 - American Express como Herramienta Financiera 30,38% 31,94% Diferir Compras Historial Crediticio 16,27% Pago Mínimo 12,80% Obtener Efectivo 8,61% Medio de Pago Rápido 0,00% Otros Los encuestados indican que el mayor beneficio material de usar American Express ha sido poder adquirir bienes de consumo y mejorar su nivel de vida en términos de confort. Por otro lado el mayor beneficio financiero ha sido mantener un buen historial de crédito que les sirve como referencia para eventuales operaciones de crédito o comerciales. 107105 70,00% 60,00% Pregunta 16 - Beneficios Más Significativos 61,78% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 9,84% Realizar Viajes 0,46% Financiar cuota inicial de vehiculo 6,86% Solventar estudios 1,14% Financiar cuota inicial de casa Compra de bienes materiales 19,91% No ha mejorado mi nivel de vida Otros El 61.78% que admitió haber sentido un impacto positivo al mantener su Amex dijo que la compra de bienes materiales es donde más se ven beneficiados. Por otro lado, el 19.91% del total de encuestados indicó que no han sentido ningún cambio positivo gracias a American Express. 108106 7.1.2 Encuesta a Establecimientos. Los resultados de la encuesta aplicada a 43 establecimientos seleccionados que reciben la tarjeta American Express como medio de pago para sus clientes, nos indican lo siguiente: 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Pregunta 2 - Afiliación a Otras Tarjetas de Crédito 32,81% 32,03% 18,75% 1,56% 7,81% 0,78% 6,25% También están afiliados principalmente a Diners Club y Pacificard 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pregunta 3 - Tarjetas Preferidas por Los Clientes 32,03% 26,56%26,56% 17,19%17,19% 28,13% 13,28%13,28% 2,34%2,34% 0,00% 3,91%3,91% V MC V MC V MC V MC V MC V MC Amex Pacificard Bankard Diners ProdubancoInternacional unibancopichincha Machala 109107 Efectivamente, indican que los clientes y consumidores finales prefieren hacer sus pagos con American Express, pero también usan frecuentemente Diners y las tarjetas Visa y Mastercard de Pacificard Pregunta 4 - Comisiones a Pagar 44,2 55,8 No 44% Pregunta 5 - Comisión Trasladada al Cliente Si 56% Al 55.8% de establecimientos le parece que las comisiones cobradas son altas. Sin embargo, 44.2% indica que les parece aceptables. De hecho, el 55.8% de los establecimientos encuestados que consideran alta la comisión indicaron que adicionan dicha comisión al cliente posiblemente debido a bajos márgenes de utilidad, políticas internas, artículos en descuento, promociones por cantidad, o naturaleza misma del negocio (distribuidores mayoristas). En general todos los establecimientos admiten que sus ventas si se han incrementado y sus cuentas por cobrar han disminuido. Esto indicaría que tanto los establecimientos como los consumidores sienten confianza en este medio de pago y tienden a usarlo cada vez más. 110108 Porcentajes de Descuento Periodos de Gracia Diferido sin intereses Conciertos Festivales No recuerdo Pregunta 8 - Promociones Recordadas 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 41,75% 36,89% 20,39% 0,97% 0 0 Pregunta 9 - Promociones Recomendadas 5%0% Acumulación de Puntos 35% 40% Descuentos Permanentes Sorteos 20% Periodos de Gracia Entre las promociones que mas recuerdan los establecimientos se encuentran los porcentajes de descuento, periodos de gracia y diferidos sin intereses o pagos por partes sin recargos. Sin embargo, el 40% coincide en que la acumulación de puntos es muy recomendable debido a los beneficios que implican en el tiempo. Así mismo, indicó el 20% que los sorteos estimulan más las ventas que los periodos de gracia 5%. También recomendaron los descuentos permanentes que consisten en un convenio de 111109 preferencia. Si el establecimiento impulsa o motiva a sus clientes a usar Amex, el cliente y el establecimiento (a veces) tendrían beneficios adicionales. Finalmente, todos los establecimientos encuestados manifestaron que su percepción es positiva ya que al recibir la tarjeta American Express han notado que el poder adquisitivo de sus clientes se ha elevado y de esta manera sus ventas también. 112110 CAPÍTULO VIII 8 Estrategias Propuestas En este capítulo se plantearán las estrategias para incrementar el número de tarjetahabientes en la Ciudad de Quevedo, estrategias para el incremento de la facturación y para establecer lineamientos de comunicación clara y amplia de los beneficios de la tarjeta de crédito American Express para conservar los actuales clientes. 8.1 Estrategias para Incrementar el Número de Tarjetahabientes Nuevos Tal como se observa en el capítulo tres el Banco de Guayaquil en el año 2008 emitió 396 plásticos, en el 2009 un total de 1341, plásticos. Y 2011 se redujo a 950 plásticos, como se aprecia la venta de plásticos American Express iba muy bien hasta que en el 2011 Banco de Guayaquil realiza el lanzamiento de la Visa Zero, una promoción de cero costos por afiliación, envío de estados de cuenta, renovación y mantenimiento, lo que revolucionó el mercado de las tarjetas de crédito llegando al extremo de la competencia agresiva entre tarjetas del mismo Banco. En Mayo del 2012, entró en vigencia la nueva ley de la gratuidad de las tarjetas, se refiere a cero costos por renovación, afiliación y emisión de 113111 estados de cuenta, lo que provocó el endurecimiento en las políticas del crédito de tarjetas. En este caso sugerimos las siguientes estrategias: o Capacitación virtual a la red comercial, para reforzar los conocimientos de los servicios y beneficios de American Express y de esta manera poder bridar un mejor servicio, cada vez más el servicio en una Institución se vuelve un factor determinante en la fidelidad del cliente. o Incentivar a los asesores a través del pago de $ 5.00 por la venta de cada tarjeta American Express mientras que en el resto de tarjetas ganan $ 4.00, esto hará que se esfuercen más por vender American Express. o Programa presente un nuevo socio, al cliente que refiera un nuevo tarjetahabiente se sugiere otorgar millas como premio, dependiendo del tipo de tarjeta. Clásicas Oro Platinum (2.000 millas) (4.000 millas) (6.000 millas) Para los nuevos tarjetahabientes se sugiere otorgar: Clásicas Oro Platinum (4.000 millas) (6.000 millas) ( millas) 114112 o Visita de los asesores a Centros Educativos, Municipalidades, Establecimientos Comerciales, entre otros, a fin de promocionar las diferentes clases de American Express y captar nuevos socios El Valor del Cliente en el Tiempo El valor del tiempo de vida del cliente, es un principio de Marketing de visión a largo plazo que toma en consideración el valor de un cliente en la relación que mantiene con la compañía a lo largo del tiempo. Esta perspectiva implica conocer que, aunque el cliente pueda utilizar temporalmente los servicios o productos de otra Institución Financiera, puede volver a utilizar los nuestros. VCT = Consumo Mensual x Meses de Consumo x Años x Referidos Ejercicio: VCT = $ 700/mes x12meses/año x 10 años x 2 referidos VCT = $ 168,000 Para American Express sus clientes son lo más importante, por tal motivo un cliente aproximadamente representa un monto de compra mensual de $ 700 que multiplicado por el año y sumado los dos referidos mínimos que nos pueda presentar representará $ en diez años. 115113 8.2 Estrategias para el Incremento de la Facturación Es muy importante American Express realice una evaluación sobre las comisiones cobradas a los establecimientos, de acuerdo a las encuestas realizadas el 55.8% manifestó que estas son altas y por tal motivo son cobradas a los clientes, lo que encarece aún más la compra y la percepción de los usuarios como una tarjeta de altos costos. Sin embargo, con la nueva regulación de la Junta Bancaria en el mes de Julio que obliga a los establecimientos no transferir el costo de la comisión al usuario, permitirá incrementar la facturación. Se recomienda lo siguiente: o Crear un plan de incentivos para premiar mensualmente a los cinco mejores vendedores de establecimientos, de esta forma se incrementará la preferencia por American Express al momento de decidir realizar una compra. El incentivo puede ser cupones para órdenes de compras en los locales del Paseo Shopping Quevedo, entradas a los Supercines. Ipods, cámaras, mp3 (entrega una sola vez al año al mejor vendedor). o Generar en meses de ventas históricamente bajas, una promoción que establezca que aquel comercio que incremente por ejemplo un 30% la facturación, obtendrá cero costo de comisión durante el tiempo que dure la campaña, esto impulsará a incrementar las ventas y preferencia de American Express. 116114 o Impulsar las visitas de asesores comerciales en la Ciudad de Quevedo, a fin de poder realizar alianzas estratégicas con Centros Educativos para el pago de colegiaturas debido a que el 36.43% de la población escolar son de secundaria, Universidades, Municipalidades con el pago de tasas, Clínicas, entre otras. o Ofrecer a los tarjetahabientes American Express la exclusividad para poder comprar entradas a conciertos en la Ciudad de Quevedo. o Realizar promociones e intensificar su difusión a través de medios de comunicación masivos como radio y diario local, para ofrecer descuentos en temporada escolar, día de la madre, día del padre, navidad y fin de año. o Impulsar que los clientes de American Express autoricen los pagos de servicios básicos con débito de las diferentes tarjetas, de esta manera se incrementará la facturación. o Ofrecer dos meses de gracia y diferido a tres meses sin intereses a los tarjetahabientes American Express. 8.3 Estrategias de Comunicación Efectiva Establecer lineamientos para comunicar amplia y efectivamente los beneficios tangibles e intangibles del uso racional y adecuado del crédito de consumo. 117115 o Fortalecer el conocimiento de los usuarios sobre ventajas económicas del crédito en sus diferentes modalidades, aspectos legales involucrados, las obligaciones que se adquieren, los riesgos a los que están expuestos, entre otros. Realizando campañas a través de los departamentos de Servicios al Cliente en las Oficinas del Banco de Guayaquil, realizando alianzas con los medios de comunicación creando espacios para dar a conocer a los tarjetahabientes lo que deberían saber sobre las tarjetas de crédito, para lo cual se podría invitar a expertos de la Banca. o Los medios propuestos para la difusión permanente del programa son los siguientes: Radio y Televisión de Quevedo Medio Impreso (Diario la Hora) Sitio Web Trípticos informando tips sobre el uso adecuado de American Express, canales de consulta, fechas de pago, entre otros. Los oficiales de establecimientos serán los responsables de armar las promociones y gestionar la emisión de los cupones cada mes, monitorear los ganadores y entregar los premios. El Gerente de Establecimientos será el responsable de realizar las alianzas con los locales involucrados para las órdenes de compra, los cines y aprobar el presupuesto para la compra de ipods, cámaras y mp3 y las alianzas estratégicas con establecimientos. 118116 Tabla 14 Presupuesto Mensual PRESUPUESTO MENSUAL PARA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DESCRIPCIÓN Cantidad Valor Total Comisión a Asesores Comerciales 40 $ 5.00 $ Visita de Asesor de Establecimientos 1 $ $ Entradas a cine 5 $ 5.00 $ Cupones de Compras en el Shopping de Quevedo 5 $ $ Publicidad en emisoras locales 1 $ $ Publicidad en diario local ( LA HORA) 1 $ $ Publicidad en Televisión 1 $ $ Ipod 1 $ $ Cámara 1 $ $ Mp3 1 $ $ TOTAL $ 1, Los Sistemas de Información Como Herramienta Estratégica American Express a nivel mundial desde su sede en Chicago está poniendo en marcha nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la relación con sus clientes. Es necesario hacer énfasis en los SIM (Sistemas de Información en Mercadeo) que no deben ser confundidos con investigación de mercado sino entendidos como una herramienta de constante manejo y monitoreo de los asuntos de marketing de la organización.(cohen, 2010) A continuación se muestra un resumen del funcionamiento actual de los sistemas de información en American Express Banco de Guayaquil. 119117 Nivel Administrativo Nivel Estratégico Esquema 4Sistema de Información Amex Bco. De Guayaquil Alta Gerencia Son los responsables de definir la estrategia de la organización y objetivos globales. ESS: Sistemas Estratégicos Actuales. Reportes terciarizados provenientes de empresas consultoras especializadas Mandos Medios Directivos Medios con autoridad formal que conectan la gerencia con el área operativa y comercial. Jefes de Área y supervisores Toman decisiones en cuanto a temas operativos y comerciales, otorgan las autorizaciones necesarias para dar paso a procesos específicos que sus subordinados no están capacitados o habilitados a definir. MIS: Reportes resumidos Utilizan los CRM para obtener reportes sobre temas operativos como evolución de las ventas, reporte de comisiones, requerimientos y reclamos de clientes, etc DSS: Reportes detallados en base a módulos estadísticos para hacer estudios CRM para analizar información relativa a clientes y usuarios en general Balance Score card para medir la calidad del servicio. 120118 Nivel operacional Nivel conocimiento KWS: El Departamento de Sistemas se encarga de mantener actualizada la información y de realizar los cambios o mejoras necesarias según los requerimientos de los usuarios. Datawarehouse de Finanware: Ha permitido consolidar las diferentes fuentes de datos proporcionando un canal único de información y memoria corporativa. Personal que realiza los procesos operativos directamente relacionados con la actividad del negocio del banco TPS: Sistemas de procesamientos de Transacciones Intranet Wxtranet Internet En la capa de datos, utiliza los servicios de administración de base de datos SQL Server y las herramientas de extracción, transformación, validación y carga que proporciona el servicio DTS de SQL Server. Adicionalmente, por su construcción bajo estándares de la industria soporta cualquier motor de base de datos con interface OLE-DB a través de componentes de datos Active-X (ADO). En la capa de negocio utiliza el servidor de transacciones Microsoft MTS y servidor de aplicaciones COM+ bajo el sistema operativo Windows NT Server versión 4.0 ó en Windows 2000 Server. En la capa de presentación está construido con aplicaciones Windows de 32 bits y Active Server Pages / Internet Information Services. Esquema elaborado por las autoras Fuente: (Area de Tarjetas de Crédito, Banco de Guayaquil, 2010) 121119 La implementación de estos sistemas de información deberá mejorar notablemente los siguientes aspectos: Disponibilidad inmediata de la información. Intercambio instantáneo de los resultados. Rapidez en la toma de decisiones. Actualización constante de la Base de Datos. Mayor eficiencia. Más y mejores servicios a los clientes. Incremento en la eficiencia de la fuerza de venta. Retener el dominio del mercado por parte del líder. Retener a los clientes casuales u ocasionales. Incrementar en el tiempo el valor potencial de cada cliente. Ganarle clientes a la competencia. siguientes En consecuencia, las estrategias que se recomiendan en son las Promociones, descuentos o regalo especial por consumos en el día del cumpleaños, aniversarios, u otra fecha especial del tarjetahabiente. Aumento de cupo según el requerimiento circunstancial del cliente Anticipación de millas. Convenios y promociones en el pago de primas de seguros de vehículos y de vida 122120 Incentivar los pagos recurrentes Entrega oportuna y adecuada a dependientes Incentivar planes de ahorro e inversión personales y familiares Reforzar las tarjetas Cobranding Mejorar la comunicación con el cliente por medios electrónicos y principalmente vía celular. Afiliar comercios en relación a la actividad productiva del cliente. 123121 CAPÍTULO IX 9 Conclusiones y Recomendaciones 9.1 Conclusiones En base a los resultados obtenidos y su respectivo análisis podemos concluir lo siguiente: Debido a los recientes cambios en el entorno económico del país y en especial la gratuidad en las tarjetas de crédito, American Express debe identificar formas creativas y poco onerosas para mantener y eventualmente aumentar su participación de mercado. La implementación y uso adecuado de un sistema de información de mercadeo es una herramienta de trabajo de gran utilidad. El ejecutivo de marketing que la emplea debe estar capacitado para entender y analizar la información de tal modo que la gerencia la use eficazmente para tomar decisiones estratégicas. La población económicamente activa, el 42.11% se dedican a la agricultura y ganadería, esto se debe a que existen muchas zonas rurales a los alrededores y las propiedades del suelo se prestan para trabajos de agricultura. Entre las principales actividades está la siembra de banano, palma africana, cacao, maíz y café. El comercio es la segunda actividad más 124122 importante de Quevedo con el 27.63%, los microempresarios en su mayoría informales, hacen de ésta una atractiva plaza para las instituciones financieras y otras empresas interesadas en ingresar nuevos mercados. El restante 30.26% está repartido en Instituciones Financieras, Transporte, Pesca y Manufactura. En cuanto al estado civil de los habitantes notamos que el índice más alto está en la gente separada con el 33.03%, seguidos por los solteros que representan el 26.07%, unidos el 24.42% y casados apenas el 12.93% lo que refleja una inminente realidad, el 36.66% de la población registra como principales consumos los alimentos y bebidas no alcohólicas, seguidos de alojamiento, servicios básicos y combustible con el 12.9%, restaurantes y hoteles el 10.4% y transporte con el 9.6%. Estadísticas que coinciden con la encuesta realizada a los tarjetahabientes American Express en la cual se refleja que la principal actividad de consumo está orientada a la compra de alimentos, vestuario y combustible. En temas de formación académica la instrucción secundaria representa el mayor porcentaje con el 36.43% es decir aquellos que no concluyeron sus estudios, seguido por el 34.83% de instrucción primaria, nivel superior el 11.74%, bachillerato el 9.35% y en postgrados apenas el 0.73% de la población. Se nota el bajo nivel de formación académica que poseen los ciudadanos Quevedeños no obstante existe mucha gente emprendedora, estableciendo negocios comerciales que ayudan a impulsar el progreso de 125123 esta pequeña Ciudad. El % de la población son hombres y el 49.79% son mujeres El impacto de American Express en los tarjetahabientes en cuanto a costos por mantenimiento de tarjeta hasta el año 2010 fue negativo, el mantenimiento de la tarjeta oscilaba entre cinco y diez dólares mensuales a diferencia de la competencia que se situaba en cinco dólares. La percepción de los usuarios referente a American Express era que tenía los costos más altos del mercado. No obstante al suprimirse mediante decreto del Gobierno estos costos, la colocación de tarjetas pudo haberse incrementado, lo que no ocurrió debido al posicionamiento que ya tenía Visa Zero. En cuanto a la percepción de los tarjetahabientes se observa que el impacto fue positivo, al sentirse beneficiados con poder financiar sus compras y gozar de un historial crediticio. Hoy en día existe mucha competencia en cuanto a tarjetas de crédito, ofreciendo la misma variedad de beneficios. Los intereses que genera American Express están acordes con la competencia, lo que no genera ningún impacto negativo en los usuarios. 9.2 Recomendaciones Desarrollar estrategias para incremento de ventas, número de tarjetahabientes y comunicación efectiva. A fin de poder cumplir con las metas presupuestadas por parte de American Express. 126124 Impulsar el aprendizaje en los procesos informativos, utilizando profesionales capacitados relacionados laboralmente con el Banco de Guayaquil y establecer una planificación orientada a la consecución de objetivos y metas, debidamente presupuestados. Promover alianzas con la Cámara de Comercio de Quevedo, de esta manera se podrá tener un acercamiento más personalizado con los propietarios de los Comercios, a fin de capacitarlos sobre los beneficios que ofrece American Express y afiliar los establecimientos, incrementando la participación en el mercado Quevedeño. Fortalecer los conocimientos en los Asesores Comerciales del Banco de Guayaquil en cuanto a los beneficios que ofrece American Express, con el objetivo de incrementar el número de tarjetahabientes en la Ciudad de Quevedo. Mejorar la calidad de atención al cliente en cada una de las oficinas de Banco de Guayaquil, se debe buscar un elemento diferenciador de la competencia y sin lugar a dudas el único radica en la excelencia del servicio. 127125 Bibliografía 1. Alvarez, N., & Garavito, A. (2000). Curso Basico de Economia. Guayaquil. 2. Andrade, R. (1 de 02 de 2012). Ing. Entrevista. (A. Coello Andrade, Entrevistador) Quevedo. 3. 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Bancos Comerciales: Generalmente son de propiedad privada y están organizados como sociedades anónimas para atender las necesidades crediticias del país. También se los denomina bancos de depósitos, porque trabajan con los depósitos que captan del público. Dichos depósitos figuran en cuentas corrientes, ahorros o pólizas de acumulación. Proporcionan además otros servicios a sus clientes, como fideicomisos, venta de monedas 131129 extranjeras, compra y venta de títulos valores, transferencia de créditos, préstamos personales y sistemas de tarjetas de crédito. Bancos de inversión: Deben constituirse bajo forma de sociedad anónima. Su misión es facilitar a las empresas la obtención de capitales fijos y créditos a mediano y largo plazo e intermediar en el mercado de capitales. Su actuación ayuda a la consolidación y expansión de las empresas y a su capitalización. Recibe depósitos a plazo, emite bonos, concede créditos a mediano y largo plazo, otorga avales, realiza inversiones en valores mobiliarios, actúa como fideicomiso, obtiene créditos en el exterior, realiza operaciones en moneda extranjera. Bancos hipotecarios: Deben constituirse bajo forma de sociedad anónima. Su actuación abarca el otorgamiento de créditos hipotecarios urbanos/ rurales y la intermediación en el mercado de capitales. Los bancos hipotecarios podrán: Recibir depósitos de participación en préstamos hipotecarios y emitir obligaciones hipotecarias. Cooperativas de ahorro y crédito: Su finalidad es manejar créditos de corto y mediano plazo destinado a pequeñas empresas, productores, artesanos, profesionales, empleados y entidades de bien público. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán: Recibir depósitos a plazo, conceder créditos a corto y mediano plazo, otorgar avales. 8 8 (Alvarez & Garavito, 2000) 132130 Anexo 2 Costos Afiliación Tarjetas Amex Titulares TARJETAS VARIACION PLATINUM DE CONSUMO % ORO DE CONSUMO % CLASICA DE CONSUMO % BLUE % PLATINUM DE CRÉDITO % ORO DE CRÉDITO % CLÁSICA DE CRÉDITO % BUSINESS % CLÁSICA CLARO % ORO CLARO % PLATINUM SUPERMAXI % CLÁSICA SUPERMAXI % PLATINUM CHEVROLET % CLÁSICA CHEVROLET % TACA ELITE DE CRÉDITO % TACA PLATINUM CRÉDITO % CLÁSICA MALL DEL RÍO % CLÁSICA QUICENTRO % 133131 PLATINUM DE ORO DE CONSUMO CLASICA DE BLUE PLATINUM DE ORO DE CRÉDITO CLÁSICA DE BUSINESS CLÁSICA CLARO ORO CLARO PLATINUM CLÁSICA PLATINUM CLÁSICA TACA ELITE DE TACA PLATINUM CLÁSICA MALL CLÁSICA PLATINUM DE ORO DE CONSUMO CLASICA DE CONSUMO BLUE PLATINUM DE CRÉDITO ORO DE CRÉDITO CLÁSICA DE CRÉDITO BUSINESS CLÁSICA CLARO ORO CLARO PLATINUM SUPERMAXI CLÁSICA SUPERMAXI PLATINUM CHEVROLET CLÁSICA CHEVROLET TACA ELITE DE CRÉDITO TACA PLATINUM DE CLÁSICA MALL DEL RÍO CLÁSICA QUICENTRO 200,00 COSTOS DE AFILIACION TARJETAS AMEX TITULAR AL ,00 100,00 50,00 0,00-50,00 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% VARIACION DE LOS COSTOS DE AFILIACION TARJETAS AMEX TITULAR -20,00% -40,00% -60,00% 134132 PLATINUM DE ORO DE CONSUMO CLASICA DE CONSUMO BLUE PLATINUM DE CRÉDITO ORO DE CRÉDITO CLÁSICA DE CRÉDITO BUSINESS CLÁSICA CLARO ORO CLARO PLATINUM SUPERMAXI CLÁSICA SUPERMAXI PLATINUM CHEVROLET CLÁSICA CHEVROLET TACA ELITE DE CRÉDITO TACA PLATINUM DE CLÁSICA MALL DEL RÍO CLÁSICA QUICENTRO 200,00 COSTOS DE AFILIACION TARJETAS AMEX TITULAR EVOLUCION 2008 A ,00 100,00 50,00 0,00-50, VARIACION Costo Afiliación Tarjetas Amex Adicionales VARIACIÓN PLATINUM DE CONSUMO % ORO DE CONSUMO % CLASICA DE CONSUMO % BLUE % PLATINUM DE CRÉDITO % ORO DE CRÉDITO % CLÁSICA DE CRÉDITO % BUSINESS % GENERATION % CLÁSICA CLARO % 135133 PLATINUM DE CONSUMO ORO DE CONSUMO CLASICA DE CONSUMO BLUE PLATINUM DE CRÉDITO ORO DE CRÉDITO CLÁSICA DE CRÉDITO BUSINESS GENERATION CLÁSICA CLARO ORO CLARO PLATINUM SUPERMAXI CLÁSICA SUPERMAXI PLATINUM CHEVROLET CLÁSICA CHEVROLET TACA ELITE DE CRÉDITO TACA PLATINUM DE CRÉDITO CLÁSICA MALL DEL RÍO CLÁSICA QUICENTRO ORO CLARO % PLATINUM SUPERMAXI % CLÁSICA SUPERMAXI % PLATINUM CHEVROLET % CLÁSICA CHEVROLET % TACA ELITE DE CRÉDITO % TACA PLATINUM DE CRÉDITO % CLÁSICA MALL DEL RÍO % CLÁSICA SHOPPING QUICENTRO % COSTOS DE AFILIACIÓN TARJETAS AMEX ADICIONAL AL ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Series1 136134 PLATINUM DE CONSUMO ORO DE CONSUMO CLASICA DE CONSUMO BLUE PLATINUM DE CRÉDITO ORO DE CRÉDITO CLÁSICA DE CRÉDITO BUSINESS GENERATION CLÁSICA CLARO ORO CLARO PLATINUM SUPERMAXI CLÁSICA SUPERMAXI PLATINUM CHEVROLET CLÁSICA CHEVROLET TACA ELITE DE CRÉDITO TACA PLATINUM DE CRÉDITO CLÁSICA MALL DEL RÍO CLÁSICA QUICENTRO 100,00 50,00 0, ,00% 100,00% VARIACION DE LOS COSTOS DE AFILIACION TARJETA AMEX ADICIONAL 50,00% 0,00% -50,00% -100,00% 137 Mostrar más
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 Resolución 
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RESOLUCIÓN 
 artículo 52
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