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Timestamp: 2018-11-18 10:55:00+00:00

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PHILCO ELETRÔNICOS S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE PDF
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Francisco de Miranda Gentil
1 PHILCO ELETRÔNICOS S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013
2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª. Emissão Pública de Debêntures da PHILCO ELETRÔNICOS S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: PHILCO ELETRÔNICOS S.A. CNPJ/MF: / Atividades: (i) fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; (ii) fabricação de equipamentos de informática; (iii) fabricação, comercialização e exportação de aparelhos de uso elétrico, eletrônicos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos; (iv) fabricação de componentes ou produtos de plásticos; (v) Importação e comercialização de aparelhos de uso elétrico, eletrônicos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos; (vi) Importação de componentes necessários à produção de aparelhos de uso elétrico, eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de informática; e (v) participação em outras sociedades, como acionista ou quotista. Características da Emissão Data de Emissão: 16/07/2013 Data de Vencimento: 16/07/2017 Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. Código Cetip/ISIN: PHIL11/ BRPHILDBS000 Coordenador Líder: HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio desta Emissão serão destinados exclusivamente para o reforço do capital de giro e alongamento do perfil da dívida da Emissora, a fim de atender aos negócios da gestão ordinária da Emissora. Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
4 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE, realizada em 30/04/2013, foi aprovado (i) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social; e (ii) alterar o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de criação de nova filial. Em AGE, realizada em 01/07/2013, foi aprovada a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de alteração de endereço de filiais. Em AGE, realizada em 02/12/2013, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o artigo 2º, em virtude da deliberação de criação de nova filial, bem como de alteração de endereço de filial já existente; e (ii) alterar o artigo 3º, que trata do objeto social, para inclusão de atividade. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária.
5 Estrutura de Capitais Liquidez Geral: de 2,08 em 2012 para 1,64 em 2013; Liquidez Corrente: de 2,46 em 2012 para 3,07 em 2013; Liquidez Seca: de 1,04 em 2012 para 1,72 em 2013; Giro do Ativo: de 0,86 em 2012 para 0,89 em A Companhia apresentou um aumento nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 182,3% de 2012 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 82% em 2012 para 134% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 11% em 2012 para 15% em A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante um aumento de 622,7% de 2012 para 2013, e um aumento no índice de endividamento de 27,1% de 2012 para Resultados Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 1,10% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2013): Juros: 16/10/2013 R$ , POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 120 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 120
6 5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: não houve; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices financeiros previstos no item 6.1, alínea w da Escritura de Emissão.
7 De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. As Debêntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) fiança, conforme previsto na Escritura de Emissão. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) denominação da companhia ofertante: DIAMOND BUSINESS TRADING S.A. emissão: 1ª. valor da emissão: R$ ,00;
8 quantidade de debêntures emitidas: ; espécie: quirografária, com garantia adicional fidejussória; prazo de vencimento das debêntures: 25/06/2015; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) fiança prestada pela Britânia Eletrodomésticos LTDA., pela Philco Eletrônicos S.A., pelo Sr. César Eduardo Isaacson Buffara, e pela Sra. Adriana Vialle Buffara; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 12. Parecer: inadimplemento no período, por debênture: Juros: 25/03/2013 R$ 177, /06/2013 R$ 195, /09/2013 R$ 231, /12/2013 R$ 252, Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM

References: artigo 5
 artigo 2
 artigo 2
 artigo 2
 artigo 3
 artigo 68