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Timestamp: 2018-11-14 14:07:39+00:00

Document:
Evaristo Manca
1 SCHEDA DI ADESIONE N. Autostrade per l Italia S.p.A. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO Autostrade TF (l Offerta e le Obbligazioni) Codice ISIN: IT I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Autostrade per l Italia S.p.A. (l Emittente) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, del Regolamento Consob n /99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 14 maggio Il/la sottoscritto/a Residente a Via n tel. C.F. Tipologia di documento d identità N. documento data di scadenza DICHIARA di essere a conoscenza che in relazione all Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Autostrade per l Italia S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copie cartacee del Regolamento del Prestito, comunque allegate alla presente scheda di adesione, sono a disposizione del pubblico e possono essere richieste gratuitamente presso la sede di Autostrade per l Italia S.p.A. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. L informativa completa sull Emittente e sull Offerta può essere ottenuta dall aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata. DICHIARA di aver preso conoscenza dei Fattori di rischio relativi all Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore in cui gli stessi operano, nonché relativi alle Obbligazioni, all Offerta e alla Quotazione delle medesime riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto. DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione. RICONOSCE esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell Emittente e (ii) l Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esaustiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni. DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni dell Offerta, così come illustrati nel Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un operazione nella quale Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell Offerta fino a Euro Banca IMI e UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di business con l Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell Emittente o correlati a quest ultimo. Al 31 dicembre 2014: - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti dell Emittente e delle società del Gruppo Autostrade erano complessivamente pari a circa Euro 221,0 milioni, mentre alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 45,6 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.098,8 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 707,9 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti dell Emittente e delle società del Gruppo erano complessivamente pari a circa Euro 779,5 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 190,7 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.148,9 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 314,2 milioni. Secondo fonti interne e rielaborazioni del Gruppo Autostrade, al 31 dicembre 2014, rispetto all ammontare complessivo delle linee di credito accordate dal sistema creditizio, la percentuale delle linee di credito accordate all Emittente dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa il 3,3% e a circa il 5,7%, mentre la percentuale di quelle accordate, alla stessa data, al Gruppo Autostrade dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa l 8,6% e a circa il 2,2%. Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e il Gruppo Bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell Emittente. L attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all assunzione dell impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro , congiuntamente al Garante Aggiuntivo, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall Emittente e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi. Infine, talune società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto in quanto emittenti di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi da Atlantia S.p.A., società che detiene l intero capitale sociale dell Emittente, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo del Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che, in relazione all esecuzione dell operazione, i Responsabili del Collocamento, il Garante Aggiuntivo e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione pari allo 0,25% dell importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartito tra i medesimi Responsabili del Collocamento; (ii) a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell importo nominale delle Obbligazioni garantite; (iii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di collocamento pari all 1,15% dell importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo in caso di accollo. PRENDE ATTO dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ di aderire all Offerta. PRENDE ATTO che l Emittente ha richiesto l ammissione delle Obbligazioni oggetto dell Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2 PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell Emittente ( e su Il Sole 24 Ore e/o MF (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. RICONOSCE esplicitamente che l Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d intesa con l Emittente, si riservano la facoltà di ritirare l Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo del Prospetto e che l Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo del Prospetto. PRENOTA n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni Autostrade TF , da nominali Euro cadauna, il cui regolamento d emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s intende dal richiedente integralmente accettato; ulteriori n. ( ) Obbligazioni Autostrade TF , da nominali Euro cadauna, il cui regolamento d emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s intende dal richiedente integralmente accettato. SI IMPEGNA A VERSARE il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese, mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione. ADERISCE alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto. PRENDE ATTO che le Obbligazioni Autostrade TF assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso RICONOSCE ESPRESSAMENTE il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto. DICHIARA - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all estero; - di non essere residente negli Stati Uniti d America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell Unione Europea; - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. PRENDE ATTO, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, entro i termini di legge e in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento. PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all aderente (i) in parte qualora l adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta. DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni. DICHIARA di aderire all Offerta e PRENDE ATTO che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) Qualora si tratti di offerta fuori sede, DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore. Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell articolo 67 - duodecies, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere consapevole che Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione. DICHIARA di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l annullamento dell adesione all Offerta. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. L adesione all offerta comporta l espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C, l Emittente, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50, SIA - Società Interbancaria per l Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. L incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore della presente scheda di adesione. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore) COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE
3 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (omissis ) Articolo 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 5. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 6. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: f) dell origine dei dati personali; g) delle finalità e modalità del trattamento; h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 7. L interessato ha diritto di ottenere: d) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; f) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 8. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (omissis ) Articolo Informativa 6. L interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all articolo 7, è indicato tale responsabile. 7. L informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 9. Se i dati personali non sono raccolti presso l interessato, l informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l informativa all interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 5-bis. L informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (omissis )
9 SCHEDA DI ADESIONE N. Autostrade per l Italia S.p.A. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO Autostrade TF (l Offerta e le Obbligazioni) Codice ISIN: IT I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Autostrade per l Italia S.p.A. (l Emittente) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, del Regolamento Consob n /99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 14 maggio Il/la sottoscritto/a Residente a Via n tel. C.F. Tipologia di documento d identità N. documento data di scadenza DICHIARA di essere a conoscenza che in relazione all Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Autostrade per l Italia S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copie cartacee del Regolamento del Prestito, comunque allegate alla presente scheda di adesione, sono a disposizione del pubblico e possono essere richieste gratuitamente presso la sede di Autostrade per l Italia S.p.A. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. L informativa completa sull Emittente e sull Offerta può essere ottenuta dall aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata. DICHIARA di aver preso conoscenza dei Fattori di rischio relativi all Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore in cui gli stessi operano, nonché relativi alle Obbligazioni, all Offerta e alla Quotazione delle medesime riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto. DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione. RICONOSCE esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell Emittente e (ii) l Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esaustiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni. DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni dell Offerta, così come illustrati nel Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un operazione nella quale Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell Offerta fino a Euro Banca IMI e UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di business con l Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell Emittente o correlati a quest ultimo. Al 31 dicembre 2014: - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti dell Emittente e delle società del Gruppo Autostrade erano complessivamente pari a circa Euro 221,0 milioni, mentre alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 45,6 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.098,8 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 707,9 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti dell Emittente e delle società del Gruppo erano complessivamente pari a circa Euro 779,5 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 190,7 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.148,9 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 314,2 milioni. Secondo fonti interne e rielaborazioni del Gruppo Autostrade, al 31 dicembre 2014, rispetto all ammontare complessivo delle linee di credito accordate dal sistema creditizio, la percentuale delle linee di credito accordate all Emittente dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa il 3,3% e a circa il 5,7%, mentre la percentuale di quelle accordate, alla stessa data, al Gruppo Autostrade dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa l 8,6% e a circa il 2,2%. Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e il Gruppo Bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell Emittente. L attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all assunzione dell impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro , congiuntamente al Garante Aggiuntivo, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall Emittente e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi. Infine, talune società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto in quanto emittenti di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi da Atlantia S.p.A., società che detiene l intero capitale sociale dell Emittente, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo del Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che, in relazione all esecuzione dell operazione, i Responsabili del Collocamento, il Garante Aggiuntivo e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione pari allo 0,25% dell importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartito tra i medesimi Responsabili del Collocamento; (ii) a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell importo nominale delle Obbligazioni garantite; (iii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di collocamento pari all 1,15% dell importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo in caso di accollo. PRENDE ATTO dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ di aderire all Offerta. PRENDE ATTO che l Emittente ha richiesto l ammissione delle Obbligazioni oggetto dell Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
10 PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell Emittente ( e su Il Sole 24 Ore e/o MF (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. RICONOSCE esplicitamente che l Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d intesa con l Emittente, si riservano la facoltà di ritirare l Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo del Prospetto e che l Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo del Prospetto. PRENOTA n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni Autostrade TF , da nominali Euro cadauna, il cui regolamento d emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s intende dal richiedente integralmente accettato; ulteriori n. ( ) Obbligazioni Autostrade TF , da nominali Euro cadauna, il cui regolamento d emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s intende dal richiedente integralmente accettato. SI IMPEGNA A VERSARE il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese, mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione. ADERISCE alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto. PRENDE ATTO che le Obbligazioni Autostrade TF assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso RICONOSCE ESPRESSAMENTE il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto. DICHIARA - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all estero; - di non essere residente negli Stati Uniti d America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell Unione Europea; - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. PRENDE ATTO, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, entro i termini di legge e in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento. PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all aderente (i) in parte qualora l adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta. DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni. DICHIARA di aderire all Offerta e PRENDE ATTO che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) Qualora si tratti di offerta fuori sede, DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore. Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell articolo 67 - duodecies, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere consapevole che Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione. DICHIARA di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l annullamento dell adesione all Offerta. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. L adesione all offerta comporta l espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C, l Emittente, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50, SIA - Società Interbancaria per l Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. L incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore della presente scheda di adesione. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore) COPIA PER IL COLLOCATORE
11 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (omissis ) Articolo 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 5. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 6. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: f) dell origine dei dati personali; g) delle finalità e modalità del trattamento; h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 7. L interessato ha diritto di ottenere: d) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; f) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 8. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (omissis ) Articolo Informativa 6. L interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all articolo 7, è indicato tale responsabile. 7. L informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 9. Se i dati personali non sono raccolti presso l interessato, l informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l informativa all interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 5-bis. L informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (omissis )
17 SCHEDA DI ADESIONE N. Autostrade per l Italia S.p.A. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO Autostrade TF (l Offerta e le Obbligazioni) Codice ISIN: IT I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Autostrade per l Italia S.p.A. (l Emittente) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, del Regolamento Consob n /99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n /15 del 14 maggio Il/la sottoscritto/a Residente a Via n tel. C.F. Tipologia di documento d identità N. documento data di scadenza DICHIARA di essere a conoscenza che in relazione all Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Autostrade per l Italia S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copie cartacee del Regolamento del Prestito, comunque allegate alla presente scheda di adesione, sono a disposizione del pubblico e possono essere richieste gratuitamente presso la sede di Autostrade per l Italia S.p.A. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. L informativa completa sull Emittente e sull Offerta può essere ottenuta dall aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata. DICHIARA di aver preso conoscenza dei Fattori di rischio relativi all Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore in cui gli stessi operano, nonché relativi alle Obbligazioni, all Offerta e alla Quotazione delle medesime riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto. DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione. RICONOSCE esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell Emittente e (ii) l Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esaustiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni. DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni dell Offerta, così come illustrati nel Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un operazione nella quale Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell Offerta fino a Euro Banca IMI e UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di business con l Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell Emittente o correlati a quest ultimo. Al 31 dicembre 2014: - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti dell Emittente e delle società del Gruppo Autostrade erano complessivamente pari a circa Euro 221,0 milioni, mentre alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 45,6 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.098,8 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 707,9 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti dell Emittente e delle società del Gruppo erano complessivamente pari a circa Euro 779,5 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 190,7 milioni; - le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.148,9 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 314,2 milioni. Secondo fonti interne e rielaborazioni del Gruppo Autostrade, al 31 dicembre 2014, rispetto all ammontare complessivo delle linee di credito accordate dal sistema creditizio, la percentuale delle linee di credito accordate all Emittente dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa il 3,3% e a circa il 5,7%, mentre la percentuale di quelle accordate, alla stessa data, al Gruppo Autostrade dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa l 8,6% e a circa il 2,2%. Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e il Gruppo Bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell Emittente. L attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all assunzione dell impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro , congiuntamente al Garante Aggiuntivo, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall Emittente e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi. Infine, talune società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto in quanto emittenti di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi da Atlantia S.p.A., società che detiene l intero capitale sociale dell Emittente, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo del Prospetto. DICHIARA di essere stato informato che, in relazione all esecuzione dell operazione, i Responsabili del Collocamento, il Garante Aggiuntivo e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione pari allo 0,25% dell importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartito tra i medesimi Responsabili del Collocamento; (ii) a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell importo nominale delle Obbligazioni garantite; (iii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di collocamento pari all 1,15% dell importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo in caso di accollo. PRENDE ATTO dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ di aderire all Offerta. PRENDE ATTO che l Emittente ha richiesto l ammissione delle Obbligazioni oggetto dell Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.
18 PRENDE ATTO che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell Emittente ( e su Il Sole 24 Ore e/o MF (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. RICONOSCE esplicitamente che l Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d intesa con l Emittente, si riservano la facoltà di ritirare l Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo del Prospetto e che l Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo del Prospetto. PRENOTA n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni Autostrade TF , da nominali Euro cadauna, il cui regolamento d emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s intende dal richiedente integralmente accettato; ulteriori n. ( ) Obbligazioni Autostrade TF , da nominali Euro cadauna, il cui regolamento d emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s intende dal richiedente integralmente accettato. SI IMPEGNA A VERSARE il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese, mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal c/c numero presso IBAN PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione. ADERISCE alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto. PRENDE ATTO che le Obbligazioni Autostrade TF assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso RICONOSCE ESPRESSAMENTE il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto. DICHIARA - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all estero; - di non essere residente negli Stati Uniti d America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell Unione Europea; - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. PRENDE ATTO che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. PRENDE ATTO, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, entro i termini di legge e in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento. PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all aderente (i) in parte qualora l adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta. DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni. DICHIARA di aderire all Offerta e PRENDE ATTO che trattasi di: offerta in sede offerta fuori sede offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) Qualora si tratti di offerta fuori sede, DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore. Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che l adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell articolo 67 - duodecies, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere consapevole che Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione. DICHIARA di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l annullamento dell adesione all Offerta. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. L adesione all offerta comporta l espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C, l Emittente, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50, SIA - Società Interbancaria per l Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. L incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore della presente scheda di adesione. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore) COPIA PER IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO
19 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (omissis ) Articolo 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 5. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 6. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: f) dell origine dei dati personali; g) delle finalità e modalità del trattamento; h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 7. L interessato ha diritto di ottenere: d) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; f) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 8. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (omissis ) Articolo Informativa 6. L interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all articolo 7, è indicato tale responsabile. 7. L informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 9. Se i dati personali non sono raccolti presso l interessato, l informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l informativa all interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 5-bis. L informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (omissis )

References: articolo 95
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 articolo 30
 articolo 67
 art. 13
 articolo 7
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 articolo 5
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