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⭐PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE
PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE
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Samuel Carlos Delgado
1 As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição. PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE EVEN3 Even Construtora e Incorporadora S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ nº / NIRE nº CVM nº ISIN BREVENACNOR8 Rua Funchal, 418, 29º e 30º pavimentos, conjuntos 2901 e 3001, Condomínio e-tower São Paulo, CEP , São Paulo, SP Ações Ordinárias Valor da Oferta R$[ ] Código de Negociação na Bolsa de Valores de São Paulo: EVEN3. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação será R$11,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa estimativa. A Even Construtora e Incorporadora S.A. ( Even ou Companhia ) está realizando uma oferta que compreende a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Companhia ( Oferta ), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ( Ações ), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. As Ações serão ofertadas no Brasil sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. ( Coordenador Líder ) e do Banco UBS Pactual S.A. ( UBS Pactual e, em conjunto com o Coordenador Líder, Coordenadores ), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ), com esforços de colocação no exterior, a serem realizados pela Itaú Securities, Inc., UBS Securities LLC e eventuais outras instituições, sendo, nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ( SEC ), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act of 1933, conforme alterado ( Securities Act ) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM. A quantidade total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de até ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a até 15% das Ações inicialmente ofertadas ( Ações do Lote Suplementar ), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao UBS Pactual, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta ( Opção de Lote Suplementar ). A Opção de Lote Suplementar poderá ser exercida pelo UBS Pactual, após consulta ao Coordenador Líder, total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, a partir da data de assinatura do contrato de distribuição das Ações ( Contrato de Distribuição ) e no prazo de até 30 dias contados, inclusive, do dia útil subseqüente à data de publicação do anúncio de início da Oferta ( Anúncio de Início ), de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição. Sem prejuízo das Ações do Lote Suplementar, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, até a data de publicação do Anúncio de Início, ser acrescida de até ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a até 20% das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 ( Ações Adicionais ). A Oferta foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de fevereiro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 26 de fevereiro de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário de São Paulo em 1º de março de 2007, conforme re-ratificada pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de março de O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 7 de março de 2007, conforme re-ratificada pela reunião realizada em 21 de março de 2007, (i) aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, mediante a emissão das Ações, com a possibilidade de emissão das Ações do Lote Suplementar e das Ações Adicionais, sem exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, previsto no artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, para colocação por meio da Oferta; (ii) informou a todos os seus acionistas sobre o aumento de capital deliberado para fins de exercício ou renúncia dos respectivos direitos de preferência; e (iii) autorizou a diretoria a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à realização dessas deliberações. O preço por Ação ( Preço por Ação ) será fixado após a finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser conduzido pelos Coordenadores. O Preço por Ação será aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia e previamente à concessão do registro da Oferta pela CVM. Preço (1) Comissões (R$) (1) Recursos Líquidos (R$) (1)(2)(3) Por Ação... 0,40 11,10 Oferta , ,38 Total , ,38 (1) Com base no valor de R$11,50, estimativa do Preço por Ação. (2) Sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar e as Ações Adicionais. (3) Sem dedução das despesas da Oferta. Esse Prospecto Preliminar substitui o prospecto preliminar datado de 8 março de 2007, tendo sido preparado em decorrência de determinadas alterações efetuadas nas característica da Oferta, tal como divulgado no aviso ao mercado publicado em 22 de março de Nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores Não Institucionais que tiverem realizado Pedidos de Reserva e os Investidores Institucionais que tiverem apresentado intenções de investimento, até o dia 22 de março de 2007, poderão desistir de seu repectivo Pedido Reserva ou intenção de investimento, conforme o caso, nos termos previstos na seção Informações Relativas à Oferta deste Prospecto Preliminar. Não foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. Registro da Oferta na CVM em [ ] de [ ] de 2007 sob o n. CVM/SRE/REM/2007/[ ]. O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas. Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição das Ações. Ao decidir subscrever as Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Vide seção Fatores de Risco, iniciada na página 54 deste Prospecto, para ciência de certos fatores de risco que devem ser considerados com relação à subscrição das Ações. A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº , atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa. Coordenadores e Joint Bookrunners Coordenadores Contratados A data deste Prospecto Preliminar é 22 de março de Coordenador Líder2 (Esta página foi intencionalmente deixada em branco)3 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO Definições... 2 Declarações Sobre Eventos Futuros Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações Sumário da Companhia Sumário da Oferta Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Informações Relativas à Oferta Informações Cadastrais Identificação de Administradores, Consultores e Auditores Fatores de Risco Destinação dos Recursos INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA Capitalização Diluição Informações Financeiras Selecionadas Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais Visão Geral do Setor Imobiliário Nossas Atividades Responsabilidade Social, Patrocínio, Incentivo Cultural e Aspectos Ambientais Administração e Conselho Fiscal Principais Acionistas Operações com Partes Relacionadas Informações Sobre Valores Mobiliários Emitidos Descrição do Capital Social Dividendos e Política de Dividendos Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa ANEXOS ANEXO A Estatuto Social.... A-1 ANEXO B Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13 de fevereiro de 2007, aprovando a realização da Oferta... B-1 ANEXO C Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 21 de março de 2007, re-ratificando os termos da Oferta... C-1 ANEXO D Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 7 de março de 2007, aprovando o aumento do capital social da Companhia... D-1 ANEXO E Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de março de 2007, re-ratificando as deliberações da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de março de E-1 ANEXO F Minuta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, aprovando o Preço por Ação... F-1 ANEXO G Declarações da Companhia e do Coordenador Líder, de que trata o Artigo 56 da Instrução CVM G-1 i4 4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANEXO H ANEXO I ANEXO J ANEXO K Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia Relativas aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2004 e Parecer dos Auditores Independentes.... H-1 Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia Relativas aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2005 e Parecer dos Auditores Independentes.... I-1 Demonstrações Financeiras Padronizadas da Companhia DFP, Referentes aos Exercícios Socias Encerrados em 2006, 2005 e J-1 Informações Anuais IAN da Companhia (Apenas Informações que Não Constam do Prospecto)... k-1 ii5 1. INTRODUÇÃO Definições Declarações Sobre Eventos Futuros Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações Sumário da Companhia Sumário da Oferta Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Informações Relativas à Oferta Informações Cadastrais Identificação de Administradores, Consultores e Auditores Fatores de Risco Destinação dos Recursos 16 DEFINIÇÕES Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles a seguir atribuídos, salvo referência diversa neste Prospecto: ABC T&K ABC Construtora Acionistas Controladores Ações Ações Adicionais Ações do Lote Suplementar Ações Objeto do Direito de Preferência ADEMI Agentes de Colocação Internacional Alef Aliko Amazon Simon ANBID Anúncio de Encerramento Anúncio de Início ABC T&K Participações S.A. ABC Construtora e Incorporadora Ltda. Sr. Luis Terepins, Sr. Carlos Eduardo Terepins, Kary e FIP Genoa, considerados em conjunto Ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta. Até ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), com as mesmas características das Ações inicialmente ofertadas que, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, poderão ser acrescidas à Oferta, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, até a data de publicação do Anúncio de Início. Salvo se disposto de maneira diversa, as referências às Ações serão também referência às Ações Adicionais. Até ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a até 15% da quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), com as mesmas características das Ações inicialmente ofertadas, que poderão ser incluídas na Oferta em decorrência do exercício da Opção de Lote Suplementar. Salvo se disposto de maneira diversa, as referências às Ações serão também referência às Ações do Lote Suplementar Ações, a serem subscritas exclusivamente pelo FIP Genoa, no âmbito da Oferta para Acionistas. Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Itaú Securities, Inc., UBS Securities LLC e eventuais outras instituições. Alef Empreendimentos Imobiliários Ltda. Aliko Investimento Imobiliário Ltda. Amazon Simon II, LLC. Associação Nacional dos Bancos de Investimento ANBID. Anúncio de encerramento da Oferta. Anúncio de início da Oferta. 27 Anúncio de Retificação Áquila Aviso ao Mercado Banco Central ou BACEN BankBoston BM&F Boulevard São Francisco BOVESPA Bradesco Brasil ou País Campo Belíssimo Campos Construtora Capuche CBLC CDI Centaurus Even CFC City Projects CMN Código Civil COFINS Companhia ou Even Concetto Anúncio comunicando a revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta, a ser divulgado nos jornais Valor Econômico e Diário Comércio, Indústria & Serviços DCI, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. Em 22 de março de 2007 foi publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Cormércio, Indústria & Serviços DCI aviso de retificação comunicando a modificação da Oferta. Áquila Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Aviso ao mercado sobre a Oferta, publicado em 8 de março de 2007 e republicado em 15 de março de 2007, nos jornais Valor Econômico e Diário Comércio, Indústria & Serviços DCI. Banco Central do Brasil. BankBoston Banco Múltiplo S.A. Bolsa de Mercadorias e Futuros. Boulevard São Francisco Empreendimentos Imobiliários Ltda. Bolsa de Valores de São Paulo. Banco Bradesco S.A. República Federativa do Brasil. Campo Belíssimo Participações Imobiliárias S.A. Construtora e Incorporadora Campos Ltda. Capuche Capuche Empreendimentos Imobiliários Ltda. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Certificado de Depósito Interbancário. Centaurus Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Conselho Federal de Contabilidade. City Projects Empreendimentos Ltda. Conselho Monetário Nacional. Código Civil Brasileiro, introduzido pela Lei nº , de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Even Construtora e Incorporadora S.A. Concetto Empreendimentos Imobiliários Ltda. 38 Concord Conselho de Administração Conselho Fiscal Constituição Federal Contrato de Colocação Internacional Contrato de Distribuição Contrato de Estabilização Contrato de Participação no Novo Mercado Controle Difuso Coordenador Líder Coordenadores Coordenadores Contratados COPOM Corretoras Consorciadas CPMF Concord Incorporações Imobiliárias Ltda. Conselho de Administração da Companhia. Conselho Fiscal da Companhia. Constituição da República Federativa do Brasil. Placement Facilitation Agreement, entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional. Contrato de Coordenação, Subscrição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão de Even Construtora e Incorporadora S.A., entre a Companhia, os Coordenadores e a CBLC, esta, na qualidade de interveniente-anuente. Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão de Even Construtora e Incorporadora S.A., entre a Companhia, o UBS Pactual e o UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Contrato celebrado em 28 de março de 2007, entre a BOVESPA, a Companhia, seus administradores, e os Acionistas Controladores, contendo obrigações relativas à listagem da Companhia no Novo Mercado, cuja eficácia somente terá início na data de publicação do Anúncio de Início. Significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 50% do capital social da Companhia, ou quando exercido por grupo de acionistas, em conjunto, detentores de percentual superior a 50% do capital social, detendo cada um deles, individualmente, menos de 50% do mesmo capital, e desde que (i) não sejam signatários de acordo de votos, (ii) não estejam sob controle comum e (iii) não atuem representando interesse comum. Itaú BBA. Coordenador Líder e Coordenador, considerados conjuntamente. HSBC e Safra. Comitê de Política Monetária. Corretoras-membro da BOVESPA e outras instituições financeiras que não sejam corretoras-membro da BOVESPA, contratadas pelos Coordenadores, para efetuar exclusivamente esforços de colocação das Ações aos Investidores Não Institucionais. Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores ou de Créditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF. 49 CRI CSLL CVM Cygnus Even Data de Liquidação Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar Debêntures Delta Even Diretoria Dólar ou Dólares ou US$ Donneville EBITDA Eco Life Cidade Universitária EMBRAESP ERP Especiale Estatuto Social Certificado de Recebíveis Imobiliários, título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e que constitui promessa de pagamento em dinheiro. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Comissão de Valores Mobiliários. Cygnus Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Data da liquidação física e financeira das Ações (exluindo as Ações do Lote Suplementar), prevista para o último dia do Período de Colocação. Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar. As debêntures de emissão da Companhia descritas na seção Informações Sobre Valores Mobiliários Emitidos. Delta Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Diretoria da Companhia. Dólar, moeda oficial dos Estados Unidos da América. Donneville Participações Ltda., veículo de investimento da Spinnaker Capital. Resultado líquido antes do IRPJ e da CSLL, acrescido de depreciação, amortização e despesas financeiras líquidas. O EBITDA não é uma medida adotada de acordo com os Princípios Contábeis Brasileiros, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, como indicador do seu desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa, nem tampouco como indicador de liquidez. Considerando que o EBITDA não possui significado padronizado, a definição de EBITDA da Companhia pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. Para maiores informações, vide a reconciliação entre o lucro antes de IRPJ e CSLL e o EBITDA na seção Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais EBITDA deste Prospecto. Eco Life Cidade Universitária Empreendimentos Imobiliários S.A. Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio. Enterprise Resource Planning, sistema integrado de informações transacionais. Especiale Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estatuto Social da Companhia. 510 Eta Even EUA ou Estados Unidos Even Construterpins Even MDR Eta Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estados Unidos da América. Sociedade em conta de participação Even Construterpins. Sociedade em conta de participação Even MDR. Fator Multiplicador Fator criado pela Resolução de 28 de janeiro de 2005, posteriormente alterada pela Resolução de 8 de fevereiro de 2006 do Conselho Monetário Nacional, pelo qual o valor dos recursos da poupança efetivamente utilizados por determinada instituição financeira para o financiamento imobiliário deve ser multiplicado com o propósito de se calcular o valor a ser considerado por tal instituição financeira como tendo sido destinado ao financiamento imobiliário. FGTS FGV FIP Genoa Funcionários Gemini Even Governo Federal HG Realty HSBC IBAMA IBGC IBGE IBRACON ICMS IFRS IGP-M Iluminatto Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Fundação Getúlio Vargas. Genoa Fundo de Investimento em Participações. Para os fins da Oferta, os funcionários da Companhia. Gemini Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Governo da República Federativa do Brasil. HG Realty BC Fundos de Investimento. HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Municipal e de Comunicação. International Financial Reporting Standards. Índice Geral de Preços ao Mercado, índice de inflação calculado e divulgado pela FGV. Iluminatto Empreendimentos Imobiliários Ltda. 611 INCC INPI Inspiratto Instituições Participantes da Oferta Instrução CVM 202 Instrução CVM 325 Instrução CVM 358 Instrução CVM 400 Instrução CVM 409 Investidores Institucionais Investidores Institucionais Estrangeiros Investidores Institucionais Locais Índice Nacional de Custo da Construção, índice nacional de custos da construção habitacional, calculado e divulgado pela FGV. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Inspiratto Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os Coordenadores, os Coordenadores Contratados e as Corretoras Consorciadas, considerados conjuntamente. Instrução CVM nº 202, de 6 de dezembro de 1993, e alterações posteriores. Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, e alterações posteriores. Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores. Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores. Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores. Investidores Institucionais Locais e os Investidores Institucionais Estrangeiros, considerados conjuntamente. Público alvo dos esforços de colocação das Ações no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, sendo, nos Estados Unidos, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Regra 144A, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act, e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, sendo que tais investidores deverão subscrever as Ações nos termos da Instrução CVM 325 e da Resolução CMN Público alvo dos esforços de colocação das Ações no âmbito da Oferta Institucional, a serem realizados pelos Coordenadores e pelos Coordenadores Contratados, nos termos do Contrato de Distribuição, consistindo de investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, sociedades de previdência complementar e capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência privada, e pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA, relativamente a ordens específicas de investimento que excederem o limite máximo de investimento para Investidores Não Institucionais. 712 Investidores Não Institucionais IPCA IRPJ Itaú Itaú BBA Jardim Goiás JCR Kappa Even Kary Lambda Even Lei das Sociedades por Ações Lei de Incorporação Lei do Mercado de Valores Mobiliários Lei nº Lei nº Lei nº Lei nº Lopes Lynx Even Mozodiel Nova Suíça Novo Mercado Público alvo dos esforços de colocação das Ações no âmbito da Oferta de Varejo, a serem realizados pelas Instituições Participantes da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, consistindo de investidores pessoas físicas, incluindo os Funcionários, ou jurídicas, residentes e domiciliados no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na BOVESPA, que não sejam considerados Investidores Institucionais e que venham a realizar Pedido de Reserva para participar da Oferta de Varejo. Índice de Preços ao Consumidor Amplo, índice de inflação calculado e divulgado pelo IBGE. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Banco Itaú S.A. Banco Itaú BBA S.A. Jardim Goiás Empreendimentos Imobiliários Ltda. JCR Construção Civil Ltda. Kappa Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Kary Empreendimentos e Participações S.A. Lambda Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e alterações posteriores. Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores. Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e alterações posteriores. Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e alterações posteriores. Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e alterações posteriroes. Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e alterações posteriores. LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. Lynx Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Mozodiel do Campo Ltda. Nova Suíça Empreendimentos Imobiliários Ltda. Segmento especial de negociação de valores mobiliários da BOVESPA, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado. 813 Oferta Oferta de Varejo Oferta Institucional Oferta para Acionistas Omega Even Omicron Even OPA Opção de Ajuste Opção de Lote Suplementar Orion Even Paladin Realty Partners Paladin Tricity Investors Parqueven PDG Realty Pedido de Reserva Oferta pública de distribuição primária das Ações, a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação no exterior para Investidores Institucionais Estrangeiros. Oferta pública de distribuição primária das Ações direcionada a Investidores Não Institucionais. Oferta pública de distribuição primária das Ações direcionada a Investidores Institucionais. Oferta pública de distribuição primária direcionada exclusivamente para o FIP Genoa, com relação às Ações Objeto do Direito de Preferência, em decorrência do exercício do direito de preferência previsto no artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. Omega Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Omicron Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Oferta Pública de Aquisição de Ações. Opção para aquisição de quantidade de ações equivalente a até ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade de alguns acionistas da Companhia, outorgada por estes a um ex-diretor da Companhia, a ser exercida no prazo de até 15 dias úteis, contados da data de publicação do Anúncio de Encerramento. Opção para subscrição das Ações do Lote Suplementar a ser outorgada pela Companhia ao UBS Pactual, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, que poderá ser exercida pelo UBS Pactual, após consulta ao Coordenador Líder, total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e no prazo de até 30 dias contados, inclusive, do dia útil subseqüente à data de publicação do Anúncio de Início, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição. Orion Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Paladin Realty Partners, LLC. Paladin Tricity Investors (Brazil), LLC. Parqueven Empreendimentos Ltda. PDG Realty S.A. Formulário específico para realização de pedido de reserva das Ações pelos Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo. 914 Período de Colocação Período de Desistência Período de Reserva Pessoas Vinculadas Phi Even PIB PIS Plaza Mayor Pradesol Preço Médio de Lançamento Preço por Ação Princípios Contábeis Brasileiros Procedimento de Bookbuilding Prazo para a colocação e subscrição das Ações, que será de até três dias úteis a contar da data de publicação do Anúncio de Início. Prazo, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, para os Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais que tiverem apresentado Pedido de Reserva ou intenção de investimento até 22 de março de 2007 desistirem de seu respectivo Pedido de Reserva ou de sua intenção de investimento, entre o dia 22 de março de 2007 e as 16:00 horas do dia 29 de março de 2007, inclusive. Prazo para Investidores Não Institucionais efetuarem seus Pedidos de Reserva, entre o dia 15 de março de 2007 e as 16:00 horas do dia 29 de março de 2007, inclusive. Investidores que sejam (i) administradores ou controladores da Companhia; (ii) administradores ou controladores de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta ou de quaisquer dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) os respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) acima. Phi Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Produto Interno Bruto do Brasil. Programa de Integração Social. Plaza Mayor Empreendimentos Imobiliários Ltda. Pradesol Corporation Sociedad Anônima, veículo de investimento da Spinnaker Capital. Resultado da divisão do VGV de um empreendimento pelo somatório da área de uso privativo das unidades desse empreendimento, utilizando-se a tabela financiada como referência. Preço por Ação a ser fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação será R$11,50, podendo, no entanto ser fixado acima ou abaixo dessa estimativa. Práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as normas editadas pela CVM, as normas e pronunciamento editados pelo IBRACON e pelo CFC. Procedimento de coleta de intenções de investimento com Investidores Institucionais, a ser realizado pelos Coordenadores, conforme previsto no artigo 44 da Instrução CVM 400, sendo que os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 1015 Prospecto Definitivo Prospecto ou Prospecto Preliminar Prospecto definitivo da Oferta. Este prospecto preliminar da Oferta. Prospectos Prospecto Preliminar e Prospecto Definitivo, considerados conjuntamente. Público de Alta Renda Público de Média Renda Público de Média-Alta Renda Público Emergente Quality Building Famílias com renda média entre R$15.000,00 e R$50.000,00 mensais, com interesse em adquirir imóvel ao preço de venda entre R$ ,00 e R$ ,00. Famílias com renda média entre R$4.400,00 e R$8.000,00 mensais, com interesse em adquirir imóvel ao preço de venda entre R$ ,00 e R$ ,00. Famílias com renda média entre R$7.500,00 e R$20.000,00 mensais, com interesse em adquirir imóvel ao preço de venda entre R$ ,00 e R$ ,00. Famílias com renda média entre R$3.000,00 e R$5.000,00 mensais, com interesse em adquirir imóvel ao preço de venda entre R$ ,00 e R$ ,00. Quality Building Empreendimentos e Participações Ltda. R/3 da SAP Programa de computador ERP desenvolvido pela SAP AG. Real ou Reais ou R$ Regra 144A Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado Regulamento do Novo Mercado Regulamento S Real, moeda oficial do Brasil. Rule 144A, editada ao amparo do Securities Act. Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, e alterações posteriores, que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida no Estatuto Social e constante dos termos de anuência assinados pelos administradores da Companhia e pelos Acionistas Controladores, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA, que disciplina os requisitos para a negociação de valores mobiliários de companhias abertas listadas no Novo Mercado, estabelecendo regras diferenciadas de governança corporativa para estas companhias. Regulation S, editada ao amparo do Securities Act. Resolução CFC 963 Resolução do CFC nº 963, de 16 de maio de Resolução CMN Safra Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alterações posteriores. Banco Safra de Investimento S.A. 1116 Santander SBPE Banco Santander Banespa S.A. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. SECOVI-SP Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo. Securities Act Securities and Exchange Commission ou SEC SERASA SFH SFI Sinduscon-SP SINTRACON SPE Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, e alterações posteriores. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. Serasa S.A., empresa que realiza análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios. Sistema Financeiro Habitacional, sistema do Governo Federal para financiamento da casa própria. Sistema Financeiro Imobiliário, sistema do Governo Federal para financiamento imobiliário em geral. Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo. Sociedade de Propósito Específico. Spinnaker Capital Spinnaker Capital Group e empresas ou fundos por este controlados ou administrados. Subsidiárias Para os fins da Oferta, sociedades controladas pela, coligadas a, ou sujeitas a controle comum da, Companhia. Tabor Terepins & Kalili Terra Vitris Tishman Speyer TR Tricity U.S. GAAP UBS Pactual UBS Pactual Corretora Unibanco Vendas Contratadas Tabor Empreendimentos Imobiliários Ltda. Terepins e Kalili Engenharia e Construções Ltda. Terra Vitris Empreendimentos Imobiliários Ltda. Tishman Speyer Properties. Taxa Referencial. Tricity Empreendimento e Participações Ltda. Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos. Banco UBS Pactual S.A. UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A. Valor dos contratos firmados com os clientes, referentes às vendas de unidades prontas ou para entrega futura de determinado empreendimento. 1217 VGV VGV Esperado Valor geral de vendas, ou seja, o valor obtido ou a ser potencialmente obtido pela venda de todas as unidades lançadas de determinado empreendimento imobiliário, inclusive mediante permuta, com base no preço constante da tabela financiada, no momento do lançamento. O investidor deve estar ciente de que o VGV poderá não ser realizado, ou poderá diferir significativamente do valor das Vendas Contratadas, uma vez que o número total de unidades efetivamente vendidas poderá ser inferior ao número de unidades lançadas e/ou o valor da Venda Contratada de cada unidade poderá ser inferior ao Preço Médio de Lançamento. O VGV é um indicador amplamente utilizado na indústria imobiliária, mas não possui uma definição ou forma de cálculo padronizada e, portanto, a nossa definição de VGV pode não ser diretamente comparável àquelas utilizadas por outras empresas. O VGV não deve, portanto, ser considerado uma estimativa ou projeção de receitas a serem apuradas em um determinado período, presente ou futuro. VGV Esperado corresponde ao valor total estimado da venda potencial de todas as unidades de um determinado empreendimento imobiliário que esperamos lançar. A quantidade de unidades e de metros quadrados úteis tem sido determinada com base em projeto de viabilidade executado por firmas de arquitetura e engenharia contratadas para cada um dos terrenos que compramos. O VGV Esperado tem sido calculado multiplicando-se a quantidade de metros quadrados úteis pelo preço estimado de venda atual por metro quadrado, o qual foi estimado com base em preços vigorando na data deste Prospecto, para projetos similares na localização específica de cada terreno, e com a assessoria de corretoras imobiliárias. O investidor deve estar ciente de que os preços estimados de venda atual podem não representar os valores de venda efetivamente obtidos no futuro, na medida em que os preços de venda de nossos empreendimentos podem variar dependendo de diversos fatores. O investidor também deve estar ciente de que a quantidade estimada de metros quadrados úteis pode variar em função de alterações que venham a ser introduzidas nos projetos atualmente desenvolvidos. A quantidade de unidades efetivamente vendidas poderá ser diferente da quantidade de unidades lançadas. O VGV Esperado é um indicador amplamente utilizado na indústria imobiliária, mas não possui uma definição ou uma forma de cálculo padronizada e a definição de VGV Esperado pode não ser comparável àquela utilizada por outras empresas. O VGV Esperado não considera os custos de desenvolvimento do empreendimento. O VGV Esperado não deve ser considerado uma estimativa ou projeção da receita a ser apurada em um determinado período, presente ou futuro, nem deve ser considerado uma expectativa da rentabilidade de nossos empreendimentos. Não podemos assegurar que todos os terrenos que possuímos serão efetivamente utilizados em lançamentos futuros. 1318 Vida Viva Mooca Vida Viva Santa Cruz Vida Viva Tatuapé W3 Westeven Window Jardins Zeta Even Vida Viva Mooca Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vida Viva Santa Cruz Empreendimentos Imobiliários S.A. Vida Viva Tatuapé Empreendimentos Imobiliários Ltda. W3 Participações Imobiliárias Ltda. Westeven Empreendimentos Imobiliários Ltda. Window Jardins Empreendimentos Imobiliários S.A. Zeta Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. Neste Prospecto, utilizamos os termos Even, Companhia, nós, nosso, nossos, nossa e nossas para nos referirmos à Even Construtura e Incorporadora S.A. e suas Subsidiárias, exceto quando o contexto requerer outra definição. 1419 DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS As declarações contidas neste Prospecto relativas aos nossos planos, previsões, expectativas sobre eventos futuros, estratégias, projeções, tendências financeiras que afetam as nossas atividades, bem como declarações relativas a outras informações, principalmente descritas nas seções Sumário da Companhia, Fatores de Risco, Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais e Nossas Atividades, constituem estimativas e declarações futuras que envolvem riscos e incertezas e, portanto, não constituem garantias de resultados futuros. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos em outras seções do Prospecto, podem vir a fazer com que os nossos resultados efetivos sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos em nossas estimativas, inclusive, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e, em especial, nos mercados geográficos em que atuamos; sucesso continuado dos nossos esforços de comercialização e venda e da nossa capacidade de implementar com sucesso a nossa estratégia de crescimento; nossa capacidade de implementar nosso plano de negócios; inflação, desvalorização do Real e flutuações das taxas de juros; mudanças de preços do mercado imobiliário, da demanda e das preferências de clientes, da situação financeira de nossos clientes e das condições da concorrência; a existência de oferta de crédito para nossos clientes; nosso nível de endividamento e demais obrigações financeiras; nossa capacidade em obter financiamento adicional em termos e condições razoáveis; leis e regulamentos existentes e futuros, incluindo medidas governamentais e alteração em políticas fiscais, de zoneamento e legislação tributária; mudanças de tecnologias de construção; aumento de custos; nossa capacidade de obter equipamentos, materiais e serviços de fornecedores sem interrupção e a preços razoáveis; nossa capacidade de continuar a manter taxas de financiamento atrativas para nossos clientes; nossa capacidade de realizar nosso VGV; interesses dos nossos Acionistas Controladores; e os fatores de risco discutidos na seção Fatores de Risco. As palavras acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, iremos, planejamos, podemos, poderemos, pretendemos, prevemos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais e financeiros futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. As estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram feitas e nós não nos comprometemos a atualizar publicamente ou a revisar quaisquer dessas estimativas e declarações futuras após a distribuição deste Prospecto, tendo em vista novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos neste Prospecto podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. O investidor não deve se basear em nossas estimativas, projeções e declarações sobre eventos futuros para tomar uma decisão de investimento em nossas Ações. 1520 Demonstrações Financeiras APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES Os dados contábeis selecionados de 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 são provenientes das nossas demonstrações financeiras consolidadas, as quais foram auditadas por nossos auditores independentes, a Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, conforme indicado nos seus pareceres, e se encontram incluídas neste Prospecto. As nossas demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os Princípios Contábeis Brasileiros, que se baseiam: na Lei das Sociedades por Ações; nas regras e regulamentos da CVM; e nas normas e pronunciamentos adotadas pelo IBRACON e pelo CFC. De acordo com os Princípios Contábeis Brasileiros, existem regras específicas aplicadas às companhias do setor de incorporação imobiliária, como é o nosso caso, principalmente no contexto de apropriação do resultado de vendas. Em maio de 2003, o CFC estabeleceu novos critérios de apropriação de resultados aplicáveis às companhias do setor de incorporação imobiliária. Sendo assim, com base nesses novos critérios, as vendas a prazo de unidades ainda não concluídas, relativas às incorporações cujas obras tiveram início antes de 1º de janeiro de 2004, foram apropriadas no resultado com base no percentual de evolução física de cada empreendimento, e, com relação às incorporações cujas obras tiveram início a partir de 1º de janeiro de 2004, foram apropriadas no resultado com base no regime de custos incorridos em relação ao custo total orçado. No caso de vendas de unidades já concluídas, as receitas são apropriadas no momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratado. Adicionalmente, outras alterações foram introduzidas na contabilização de unidades vendidas a partir de 1º janeiro de Vide seção Análise e Discussão da Administração Sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais Nossas Principais Práticas Contábeis deste Prospecto para uma descrição mais completa das principais práticas contábeis aplicáveis às sociedades do setor imobiliário. Valor Geral de Vendas Neste Prospecto, todas as referências a VGV correspondem ao valor obtido ou a ser potencialmente obtido pela venda de todas as unidades lançadas de determinado empreendimento imobiliário, inclusive mediante permuta, com base no preço constante da tabela financiada, no momento do lançamento. 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