Source: http://flughafen-wien.at/unternehmen/investor_relations/uebernahmeangebot_-_ifm_1
Timestamp: 2017-07-22 00:46:00+00:00

Document:
Informationen und Veröffentlichungen zum FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHES ANGEBOT gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz der AIRPORTS GROUP
EUROPE S.À.R.L. an die Aktionäre der Flughafen Wien Aktiengesellschaft
Aktionäre, die außerhalb der Republik Österreich in den Besitz dieses Freiwilligen Öffentlichen Angebots (das "Angebot") gekommen und/oder die das Angebot außerhalb der Republik Österreich annehmen wollen, sind angehalten, sich über die damit
in Zusammenhang stehenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu informieren. Außer in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften dürfen die (i) vorliegende Angebotsunterlage, (ii) eine Zusammenfassung
oder Beschreibung der Bedingungen des Angebots oder (iii) sonstige, mit dem Angebot in Zusammenhang stehenden Dokumente außerhalb
der Republik Österreich weder veröffentlicht, versendet, vertrieben, verbreitet noch zugänglich gemacht werden. Die Zielgesellschaft
und die Bieterin übernehmen keine wie auch immer geartete Haftung für einen Verstoß gegen die vorstehende Bestimmung.
Das Angebot wird insbesondere weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada oder Japan abgegeben, noch darf es in oder
von Australien, Kanada oder Japan aus angenommen werden. Das Angebot stellt weder ein Angebot von Aktien noch eine Einladung
dar, Aktien an der Zielgesellschaft in einer Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus anzubieten, in der die Stellung
eines solchen Angebots oder einer solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder
an bestimmte Personen untersagt ist. Das Angebot wird weder von einer Behörde außerhalb der Republik Österreich genehmigt, noch wurde eine solche Genehmigung beantragt.
Die Zielgesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit einer Annahme des Angebots außerhalb
der Republik Österreich. >> gelesen und zur Kenntnis genommen  weiter zum Übernahmeangebot
Diese Zusammenfassung beinhaltet lediglich ausgewählte Informationen dieser Verbesserung des Angebots. Den Angebotsadressaten
wird daher geraten, diese Verbesserung des Angebots und das Angebot jeweils in ihrer Gesamtheit zu lesen.
VERBESSERUNGdes_________________________________________FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN ANGEBOTSgemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz_________________________________________derAIRPORTS GROUP EUROPE S.À R.L.6C, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxemburg(die "Bieterin")an die Aktionäre derFLUGHAFEN WIEN AKTIENGESELLSCHAFTFlughafen 1300 Wien-Flughafen ISIN: AT0000911805(die "Zielgesellschaft")1. Dezember 2014
1. EINLEITUNG1.1Die Airports Group Europe S.à r.l. (die "Bieterin") hat am 7. November 2014 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff ÜbG zum Erwerb von bis zu 6.279.000 (sechs
Millionen zweihundertneunundsiebzig tausend) auf Inhaber lautende Stückaktien der Flughafen Wien Ak-tiengesellschaft, eine
börsenotierte Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in der politischen Gemeinde Schwechat und der Geschäftsanschrift
Flughafen, 1300 Wien-Flughafen, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Korneuburg unter FN 42984 m (die "Zielgesellschaft"), die zum amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market) unter der ISIN AT0000911805 gehandelt werden und 29,9% des
gesamten Grundkapitals der Zielgesell-schaft entsprechen, veröffentlicht (das "Angebot"). Die Definitionen des Angebots gelten auch in diesem Dokument.1.2Die Bieterin hat von bestimmten Aktionären (Silchester und Kairos) unwiderrufliche Zusagen erhalten, das Angebot mit insgesamt
2.487.398 Aktien anzunehmen - dies entspricht etwa 11,84% des gesamten Grundkapitals der Zielgesellschaft - sofern die Bieterin
(i) den Angebots-preis auf EUR 82 (Euro zweiundachtzig) verbessert und (ii) auf die Mindestannahmeschwelle (wie unten definiert)
verzichtet.1.3Gemäß Punkt 4.6 des Angebots hat sich die Bieterin eine nachträgliche Verbesserung des An-gebots vorbehalten, einschließlich
eines Verzichts der Mindestannahmeschwelle. Gemäß § 15 (2) ÜbG hat die Verbesserung so rechtzeitig zu erfolgen, dass nach
dessen Veröffentli-chung zumindest acht (8) Börsetage für die Annahme des Angebots zur Verfügung stehen. Ge-mäß Section 14e-1
(b) des Exchange Act ist es erforderlich, dass nach der Veröffentlichung zu-mindest zehn (10) US Börsetage für die Annahme
des Angebots zur Verfügung stehen.2. ZUSAMMENFASSUNG DIESER VERBESSERUNG DES ANGEBOTS
Die Bieterin verzichtet auf die Mindestannahmeschwelle. D.h. das Angebot unterliegt nicht mehr der Aufschiebenden Bedingung,
dass die Bieterin bis zum Ende der Annahmefrist Annahmeerklärungen für zumin-dest 4.200.000 (vier Millionen zweihunderttausend)
Aktien erhalten haben muss; dies entspricht 20% des Grundkapitals der Zielgesellschaft.
Das Angebot unterliegt nur noch der Aufschiebenden Bedingungen, dass die zuständige Wettbewerbsbehörde in Österreich den Aktienerwerb
ge-mäß dem Angebot bis zum Long Stop Date ohne Auflagen und Verpflichtungen genehmigt hat.
Von Freitag, den 7. November 2014, bis einschließlich Donnerstag, den 18. Dezember 2014, 15.00 Uhr (Wiener Ortszeit); dies
entspricht einer Annahmefrist von fünf (5) Wochen und vier (4) (US) Börsetagen bzw neunundzwanzig (29) (US) Börsetagen.
3. VERLÄNGERUNG DER ANNAHMEFRIST3.1Gemäß Punkt 6.1 des Angebots betrug die Annahmefrist bisher fünf (5) Wochen bzw fünfund-zwanzig (25) (US) Börsetagen. Das
Angebot konnte daher von Freitag, den 7. November 2014 bis einschließlich Freitag, den 12. Dezember 2014, 15.00 Uhr (Wiener
Ortszeit), angenommen werden.3.2Um eine Verbesserung des Angebots gemäß den anwendbaren Bestimmungen des Übernahmegesetzes und des Exchange Acts zu ermöglichen,
verlängert die Bieterin hiermit die Annahmefrist um vier (4) (US) Börsetage. Die Annahmefrist dauert daher von Freitag, den
7. November 2014 bis und einschließlich Donnerstag, den 18. Dezember 2014, 15:00 Uhr (Wiener Ortszeit). Dies entspricht eine
Annahmefrist von fünf (5) Wochen und vier (4) (US) Börsetagen bzw neunundzwanzig (29) (US) Börsetagen.3.3Durch die Verlängerung der Annahmefrist stehen den Aktionären nach der Veröffentlichung dieser Verbesserung zumindest die
erforderlichen acht (8) Börsetage bzw zehn (10) US Börsetage für die Annahme des Angebots zur Verfügung.3.4Wird ein konkurrierendes Angebot abgegeben, verlängert sich die Annahmefrist gemäß § 19 (1c) ÜbG automatisch für alle bereits
abgegebenen Angebote bis zum Ende der Annahme-frist für das konkurrierende Angebot, sofern die Bieterin nicht gemäß Punkt
6.9 des Angebots den Rücktritt von dem Angebot erklärt.4. VERBESSERUNG DES ANGEBOTSPREISES4.1Gemäß Punkt 4.2 des Angebots betrug der Angebotspreis bisher EUR 80 (Euro achtzig) je Angebotsaktie cum Dividende 2014.4.2Die Bieterin verbessert den Angebotspreis hiermit um EUR 2 (Euro zwei) auf EUR 82 (Euro zweiundachtzig) je Angebotsaktie cum
Dividende 2014. "Cum Dividende 2014" bedeutet, dass die Annehmenden Aktionäre zusätzlich zum Angebotspreis keine Dividende
für das Geschäftsjahr 2014 erhalten, sofern Dividenden ausgeschüttet werden.4.3Der nach den Handelsvolumen gewichtete Durchschnittskurs ("VWAP") für den letzten Monat sowie die letzten drei (3), sechs
(6) und zwölf (12) Kalendermonate vor dem letzten Börsetag vor der Bekanntgabe der Angebotsabsicht (10. Oktober 2014) in Euro,
sowie die Prozentsätze, um die der verbesserte Angebotspreis diese Kurse jeweils übersteigt, betragen: 1 Monat
64,49 Aufschlag in %
Quelle: Wiener Börse, eigene Berechnungen der Bieterin, Schlusskurs am 10. Oktober 2014.4.4Ausgehend von dem erhöhten Angebotspreis von EUR 82 (Euro zweiundachtzig) pro Aktie, ergibt sich für die Bieterin unter Außerachtlassung
der voraussichtlichen Transaktions- und Abwicklungskosten für das verbesserte Angebot ein Gesamtfinanzierungsvolumen von EUR
514.878.000 (Euro fünfhundertvierzehn Millionen achthundertachtundsiebzigtausend). Die Bieterin verfügt über ausreichend liquide
Mittel für die Finanzierung des Erwerbs aller Angebotsaktien und hat sichergestellt, dass diese zur Erfüllung des Angebots
rechtzeitig zur Verfügung stehen.5. VERZICHT AUF MINDESTANNAHMESCHWELLE5.1Das Angebot unterlag bisher der Aufschiebenden Bedingung, dass die Bieterin bis zum Ende der Annahmefrist Annahmeerklärungen
für zumindest 4.200.000 (vier Millionen zweihunderttausend) Aktien erhalten hat (die "Mindestannahmeschwelle"); dies entspricht
20% des gesamten Grundkapitals der Zielgesellschaft.5.2Die Bieterin verzichtet hiermit auf die Aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5.1(A) des An-gebots (Mindestannahmeschwelle).
Aufgrund dieses Verzichts,(A) steht das Angebot nicht mehr unter der Aufschiebenden Bedingungen, dass die Bieterin bis zum Ende der Annahmefrist Annahmeerklärungen
für zumindest 4.200.000 (vier Millionen zweihunderttausend) Aktien erhalten haben muss;(B) wie in Punkt 6.5 Absatz zwei des Angebots dargestellt, ist § 19 (3) Z 3 ÜbG nicht an-wendbar und die Annahmefrist verlängert
sich nicht um die Nachfrist, unabhängig davon, ob die Bieter bis zum Ende der Annahmefrist Annahmeerklärungen für zumindest
4.200.000 (vier Millionen zweihunderttausend) Aktien erhalten hat, oder nicht;(C) wie in Punkt 6.6 Absatz zwei des Angebots dargestellt, erhalten sämtliche Annehmenden Aktionäre den (erhöhten) Angebotspreis
Zug um Zug gegen Übertragung der Ein-gereichten Aktien innerhalb von drei (3) US Börsetagen nach Ablauf der Annahmefrist.5.3Sofern die Annahmefrist nicht (weiter) verlängert wird, wird der (erhöhte) Angebotspreis daher spätestens am Dienstag, den
23. Dezember 2014, ausbezahlt.6. WIDERSPRUCHSRECHTWie in Punkt 5.2 des Angebots dargestellt, haben sämtliche Aktionäre, die das Angebot bis zur Veröffentlichung dieser Verbesserung
des Angebots bereits angenommen haben, gemäß § 15 (3) ÜbG das Recht, der Verbesserung des Angebots spätestens bis zum Ende
der Annahmefrist zu widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich, per Email oder Fax gegenüber der Bieterin oder der Zustellungsbevollmächtigten
der Bieterin, der Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH zu erklären (Email: viennaairport@ehlaw.at, Fax: +43 1 606 3647-58 , weitere Details siehe Punkt 11.4 (A) des Angebots. Für diese Aktionäre bleiben die Mindestannahme-schwelle sowie der (ursprüngliche)
Angebotspreis von EUR 80 (Euro achtzig) je Angebotsaktie cum Dividende 2014 weiterhin Inhalt des mit der Bieterin gemäß dem
Angebot abgeschlossenen Vertrags.
DOWNLOAD -ERGEBNISBEKANNTMACHUNG (PDF, 0.01 MB)Airports Group Europe S.à r.l.(6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg)
Ergebnisbekanntmachunggemäß § 19 (2) iVm § 11 (1a) Übernahmegesetz (ÜbG)Airports Group Europe S.à r.l. (die "Bieterin") hat am 07.11.2014 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff ÜbG an die Aktionäre der Flughafen
Wien Aktiengesellschaft zum Kauf von bis zu 6.279.000 (sechs Millionen zweihundertneunundsiebzigtausend) auf Inhaber lautende
Stückaktien der Flughafen Wien Aktiengesellschaft, die zum amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market) unter der ISIN AT0000911805
zugelassen sind, veröffentlicht (das "Angebot"). Das zum 05.12.2014 verbesserte Angebot konnte bis 18.12.2014, 15:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Alle aufschiebenden
Bedingungen des Angebots sind bereits erfüllt. Das Angebot verlängert sich gemäß § 19 (3) ÜbG nicht um die
dreimonatige Nachfrist.
Bis zum Ende der Annahmefrist sind insgesamt 7.635.797 Aktien bei der Annahme- und Zahlstelle zum Verkauf eingereicht worden;
das Angebot ist damit gemäß Punkt 6.12 des Angebots überzeichnet. Gemäß § 20 ÜbG können die eingereichten Annahmeerklärungen
daher jeweils nur zu rund 82,2% berücksichtigt werden. Insgesamt erwirbt die Bieterin daher 6.279.000 Aktien der Flughafen
Wien Aktiengesellschaft; dies entspricht 29,9% des Grundkapitals.
Der verbesserte Angebotspreis von EUR 82 (zweiundachtzig Euro) je Aktie wird den Aktionären, die das Angebot fristgerecht
angenommen haben, spätestens am Dienstag, den 23.12.2014 durch die Annahme- und Zahlstelle Zug-um-Zug gegen Übertragung der
Aktien ausbezahlt. Die Depotbanken werden gebeten, sich bezüglich der Abwicklungsspesen mit der Annahme- und Zahlstelle in
Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetzam 28. November 2014
Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetzam 1. Dezember 2014
Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetzam 3.Dezember 2014
Bekanntmachung gemäß § 91 Börsegesetz am 19.Dezember 2014
Bekanntmachungen gemäß §§ 91 ff Börsegesetzam 23. Dezember 2014

References: § 15
 § 19
 § 19
 § 15
 § 19
 § 11
 § 19
 § 20
 § 91
 § 91
 § 91
 § 91