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1.1. Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la DGSFP - PDF
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Javier Carrizo Revuelta
1 MEDIACIÓN 1. MEDIACIÓN. MOVIMIENTOS EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO 1.1. Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la DGSFP En este epígrafe se analizan exclusivamente los datos de mediadores de seguros que figuran en el Registro administrativo de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y sus altos cargos que obra en la DGSFP. Es decir, en aplicación del artículo 47 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, son competencia de la DGSFP los agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados, corredores de seguros y corredores de reaseguros cuyo domicilio y ámbito de operaciones superan el territorio de una Comunidad Autónoma que, con arreglo a su Estatuto de Autonomía haya asumido competencia en la ordenación de seguros. Asimismo, también son competencia de la DGSFP los agentes de seguros exclusivos y los operadores de banca-seguros exclusivos que presten sus servicios a entidades aseguradoras cuya supervisión también corresponde a la DGSFP en aplicación del artículo 69 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre Sección de agentes y operadores de banca-seguros exclusivos Durante el ejercicio 2008, dentro del proceso de mantenimiento y actualización del Registro administrativo de mediadores de seguros y reaseguros privados, se tramitaron hasta el 24 de noviembre de 2008 las solicitudes de alta, baja o modificación correspondientes a registros mediante la tramitación de expedientes. Como resultado de este proceso al finalizar el año se encontraban inscritos en el registro administrativo agentes exclusivos, distribuidos en las siguientes categorías: TIPO DE MEDIADOR NÚMERO 2008 NÚMERO 2007 Agente exclusivo persona física Sociedad de agencia exclusiva Operador banca seguros exclusivo TOTAL En cuanto a su localización geográfica, atendiendo a la provincia de su domicilio social, se presentaba la siguiente distribución: 1
2 PROVINCIA Nº AGENTES PROVINCIA Nº AGENTES Álava 471 0,49 Lugo 932 0,97 Albacete 922 0,96 Madrid ,46 Alicante ,35 Málaga ,99 Almería ,79 Murcia ,86 Asturias ,25 Navarra ,17 Ávila 334 0,35 Orense ,05 Badajoz ,63 Palencia 384 0,40 Baleares ,91 Palmas (Las) ,89 Barcelona ,37 Pontevedra ,23 Burgos 709 0,74 Rioja (La) 675 0,70 Cáceres 975 1,02 Salamanca 793 0,83 Cádiz ,74 S. C. Tenerife ,50 Cantabria ,17 Segovia 289 0,30 Castellón ,21 Sevilla ,91 Ciudad Real ,11 Soria 255 0,27 Córdoba ,02 Tarragona ,01 Coruña (La) ,79 Teruel 320 0,33 Cuenca 449 0,47 Toledo ,77 Gerona ,68 Valencia ,71 Granada ,30 Valladolid ,16 Guadalajara 310 0,32 Vizcaya ,03 Guipúzcoa ,15 Zamora 418 0,44 Huelva ,58 Zaragoza ,00 Huesca 438 0,46 Ceuta 71 0,07 Jaén ,69 Melilla 41 0,04 León ,40 Lérida 917 0,96 TOTAL
3 De los agentes inscritos, tenían concedida autorización por parte de la entidad principal para que pudieran realizar actividades de mediación para una segunda entidad aseguradora en virtud del artículo 14.1 de la Ley. De las autorizaciones comunicadas por las entidades principales, correspondían a autorizaciones que habían cerrado el ciclo, por lo que quedaban agentes exclusivos autorizados en los que la entidad autorizada no había cerrado el ciclo, es decir, no había procedido a solicitar la inscripción de dicho agente como exclusivo de su entidad en virtud de la autorización concedida. En consecuencia, se almacenaba información relacionada con contratos diferentes. Las autorizaciones presentaban una clara concentración alrededor de cinco entidades, de tal forma que el 86,23 por ciento (16.278) de las mismas habían sido concedidas por estas cinco compañías de seguros, las cuales representan el 3,73 por ciento de las 134 entidades que habían concedido autorizaciones. Estas autorizaciones presentaban la siguiente distribución respecto a los ramos autorizados: RAMOS Nº VECES AUTORIZADOS Nº VECES AUTORIZADOS Vida , ,78 Accidentes , ,12 Enfermedad 422 0, ,13 Asistencia sanitaria , ,67 Transporte cascos , ,81 Transporte mercancías , ,06 Incendios 109 0, ,23 Otros daños a los bienes 68 0, ,81 Automóviles RC , ,56 Autos otras garantías 608 1, ,93 Responsabilidad civil 762 1, ,24 Crédito , ,47 Caución , ,56 3
4 Perdidas pecuniarias diversas 996 1, ,90 Defensa jurídica 915 1, ,26 Asistencia 957 1, ,05 Decesos 310 0, ,28 Multirriesgos hogar 953 1, ,08 Multirriesgos comercio 393 0, ,13 Multirriesgos comunidades , ,11 Multirriesgos industriales 904 1, ,89 Otros multirriesgos , ,92 TOTAL En este cuadro se pone de manifiesto una clara concentración alrededor de los ramos de transportes cascos (24,42) automóviles R.C. (24,17), y transportes mercancías (22,26), así como una redistribución entre el resto de ramos, que no aporta diferencias significativas. Por otro lado, la DGSFP tomó razón en 2008 de 87 acuerdos para compartir sus redes de distribución, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, formalizados por 40 entidades aseguradoras cedentes, que prácticamente coincide con los acuerdos declarados por las entidades en el correspondiente modelo de la documentación estadístico contable, el cual refleja la siguiente composición: NUMERO DE ENTIDADES ASEGURADORAS QUE COMPARTEN REDES DE DISTRIBUCIÓN RAMOS Vida 4 2 Accidentes 8 8 Enfermedad 6 3 Asistencia sanitaria 5 3 Vehículos terrestres 3 3 Vehículos ferroviarios 1 1 Vehículos aéreos 1 1 Vehículos marítimos lacustres y fluviales 1 1 Mercancías transportadas 4 2 Incendios y elementos naturales 5 4 4
5 Otros daños a los bienes (seguros agrarios) 1 1 Otros daños a los bienes (robo u otros) 9 5 R.C. vehículos terrestres automóviles 5 2 R.C. vehículos aéreos 1 1 R.C. vehículos marítimos lacustres y fluviales 1 1 R.C. riesgos nucleares 1 1 R.C. en general 6 1 Crédito 3 1 Caución 1 1 Pérdidas pecuniarias diversas 2 2 Defensa jurídica 0 1 Asistencia 2 1 Decesos 4 4 Reaseguro Sección de agentes y operadores de banca-seguros vinculados Agentes de seguros vinculados, personas físicas y jurídicas Durante el ejercicio 2008 se inscribió a 73 agentes de seguros vinculados, 45 de ellos agentes de seguros vinculados persona jurídica, y 28 agente de seguros vinculado persona física. TIPO DE MEDIADOR INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES TOTAL Agente vinculado persona física Agente vinculado persona jurídica TOTAL Operadores de banca seguros vinculados Por lo que se refiere a los operadores de banca seguros vinculados en el ejercicio 2008 se inscribieron 17 operadores, ascendiendo a 62 operadores de banca seguros vinculados inscritos a final de dicho ejercicio. Por ser una Sección registral de reciente creación, no se produjeron cancelaciones de inscripciones. 5
6 Sección de corredores de seguros A) Personas físicas. Los datos globales a 31 de diciembre de 2008 mostraban un descenso respecto a las cifras del año 2007 en el número de corredores de seguros, personas físicas, inscritas para ejercer la actividad con ámbito nacional, siguiendo la tendencia de los ejercicios anteriores. A finales de 2008 sufrió un ligero descenso del 4,2 por ciento, el total de corredores de seguros, personas físicas, inscritos en el Registro que lleva la DGSFP, figurando inscritos 968 corredores, personas físicas. Sin embargo el número de inscripciones concedidas en 2008 fue de 38, número superior a las concedidas durante el año 2007 que fueron 23. Las cancelaciones en 2008 fueron 78, y por otra parte 2 expedientes de inscripción fueron transferidos a los Registros de las Comunidades Autónomas con competencias en supervisión de mediación de seguros y reaseguros privados. B) Personas jurídicas. En el año 2008 el número de sociedades de correduría de seguros a las que se concedió la inscripción para ejercer la actividad fue de 89, número superior al del ejercicio anterior, que fue de 58. Por otra parte, se canceló la inscripción en el Registro a 58 sociedades, y se transfirieron 3 expedientes de inscripción a las Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta las altas y las bajas producidas durante el ejercicio de 2008, a final del año el número total de sociedades inscritas en el Registro de la DGSFP como corredor de seguros ascendía a También durante el ejercicio de 2008 continuó la constitución de uniones temporales de empresas de correduría de seguros, fundamentalmente con el objetivo de concurrir como licitadoras en los contratos de las Administraciones Públicas. En este sentido, se inscribieron 2 nuevas uniones temporales de empresas, y se canceló una inscripción, resultando un número total de 27 uniones temporales inscritas al final de dicho ejercicio. También figuraban inscritas a finales del ejercicio de referencia 4 agrupaciones de interés económico de empresas de correduría de seguros, sin que se produjeran nuevas inscripciones ni cancelaciones. 6
7 Si se analiza conjuntamente la información que figura en el Registro de mediadores de seguros y de reaseguros que lleva la DGSFP teniendo en cuenta la Comunidad Autónoma en la que residen o tienen su domicilio los corredores de seguros, se obtiene la siguiente distribución: CORREDORES DE SEGUROS, PERSONAS FÍSICAS, INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES EN 2008 RESIDENTES O Inscritos a Altas Bajas Inscritos a DOMICILIADOS EN en 2008 en ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA Y LEON CATALUÑA CEUTA EXTREMADURA GALICIA MADRID MELILLA MURCIA NAVARRA PAIS VASCO RIOJA (LA) VALENCIA TOTAL
8 CORREDORES DE SEGUROS, PERSONAS JURÍDICAS, INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES EN 2008 RESIDENTES O Inscritos a Altas Bajas Inscritos a DOMICILIADOS EN en 2008 en ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA Y LEON CATALUÑA CEUTA EXTREMADURA GALICIA MADRID MELILLA MURCIA NAVARRA PAIS VASCO RIOJA (LA) VALENCIA TOTAL La evolución de la cifra de corredores de seguros, tanto personas físicas como jurídicas, inscritos en el Registro que lleva la DGSFP durante los últimos siete años se presenta en el siguiente cuadro. 8
9 EVOLUCION DEL TOTAL DE CORREDORES Y SOCIEDADES DE CORREDURÍA DE SEGUROS CORREDORES + SOCIEDADES CORREDURÍA En términos absolutos, el número efectivo de corredores de seguros, personas físicas y jurídicas, inscritos en los últimos años marca una tendencia decreciente, que ha continuado en Sección de corredores de reaseguros A partir de la entrada en vigor de la Ley 26/2006, los mediadores de reaseguros (a quienes la norma otorga el nombre de corredores de reaseguros) también deben inscribirse en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguro y de sus altos cargos. De esta forma durante el ejercicio de 2008 se concedieron 5 nuevas inscripciones a corredores de reaseguros, personas jurídicas, figurando a final del año 28 sociedades de correduría de seguros inscritas en el Registro. Hasta el momento no se ha efectuado ninguna inscripción de personas físicas en esta Sección Punto único de información de mediadores de seguros y de reaseguros De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Directiva 2002/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de diciembre, sobre la mediación en los seguros, y en el artículo 52.4 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, la DGSFP ha establecido un Punto único de información en su Web oficial (www.dgsfp.meh.es/mediadores/punto_unico_mediadores.asp) en el que se incluye la información procedente de su Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de seguros y de sus altos cargos, y la relativa a los mediadores de seguros y de reaseguros inscritos en los Registros que llevan las Comunidades Autónomas con competencias administrativas en control y supervisión de mediación de seguros y de reaseguros. La finalidad primordial de este Punto único de información es facilitar a los consumidores el acceso a los datos registrales del mediador que les oferta o intermedia un contrato, de manera que se pueda comprobar que se trata de un mediador supervisado y, por tanto, que cumple todas las garantías que exige la Ley para el ejercicio de esta actividad. Un resumen de la información contenida en dicho canal de comunicación a 10 de febrero de 2009 se encuentra disponible en el Anexo IV de este Informe. 9
10 1.3. Actividades en régimen de libre prestación de servicios y de derecho de establecimiento Durante el ejercicio de referencia se siguieron tramitando las notificaciones que los Estados Miembros de la Unión Europea realizaron de acuerdo con la Directiva 92/2002/CE, de 9 de diciembre, sobre la mediación en los seguros, en relación con sus mediadores de seguros y de reaseguros que quieren ejercer en España en libre prestación de servicios y derecho de establecimiento, conforme a la información contenida en los siguientes cuadros comparativos. MEDIADORES DE OTROS ESTADOS DEL E.E.E. EN LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTADO DE ORIGEN Mediadores E.E.E. en L.P.S. a Notificaciones L.P.S. recibidas en 2008 Mediadores E.E.E. en L.P.S. a ALEMANIA AUSTRIA (*) BELGICA BULGARIA CHEQUIA (*) CHIPRE 1-1 DINAMARCA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA 2-2 FINLANDIA 3-3 FRANCIA GRECIA HOLANDA HUNGRIA IRLANDA ITALIA LITHUANIA LIECHETENSTEIN LITHUANIA LUXEMBURGO MALTA 4-4 NORUEGA POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO RUMANIA SUECIA TOTAL (*) Austria y la República Checa han enviado las notificaciones que figuran en el cuadro (prácticamente todos sus mediadores inscritos). Sin embargo en principio no está constatado que todos ellos tengan intención de operar en España en LPS. 10
11 MEDIADORES DE OTROS ESTADOS DEL E.E.E. EN DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Mediadores E.E.E. Notificaciones Mediadores E.E.E. ESTADO DE en D. E a D. E recibidas en en D. E a ORIGEN ALEMANIA AUSTRIA BELGICA FRANCIA IRLANDA LUXEMBURGO REINO UNIDO SUECIA TOTAL Por lo que respecta a los mediadores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en España, durante 2008 y conforme a lo previsto en la mencionada Directiva 92/2002 y en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados se realizaron 41 notificaciones, mayoritariamente a Portugal. MEDIADORES RESIDENTES O DOMICILIADOS EN ESPAÑA QUE OPERAN EN EL E.E.E. A LIBRE PRESTACIÓN DERECHO DE CLASES DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTO TOTAL Agentes exclusivos Operadores de bancaseguros exclusivos Agentes vinculados Operadores de bancaseguros vinculados Corredores de seguros Corredores de reaseguros TOTAL
12 2. LAS AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN En el panorama asegurador español apareció, con la entrada en vigor de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, una nueva figura que, si bien estaba ampliamente extendida en otros países de nuestro entorno, por el contrario en España su práctica no se encontraba regulada: las denominadas agencias de suscripción. La figura de las agencias de suscripción ha sido regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, donde se establece que las agencias de suscripción que quieran operar en España deberán presentar ante la DGSFP antes del inicio de su actividad el poder de representación suscrito con la entidad aseguradora a cuyo favor pretendan suscribir contratos de seguro. Con la finalidad de dar información al sector y total transparencia a la actividad de supervisión que la DGSFP realiza sobre estas entidades, se publicaron durante el año 2007 en la página web diversos criterios que plasman la opinión concreta que el supervisor tiene sobre algunos aspectos que les afectan. La información está disponible en dicha página web en el apartado información para profesionales del sector en el epígrafe criterios del Servicio de mediadores de seguros. A lo largo del año 2008 un total de 11 agencias de suscripción presentaron sus poderes ante la DGSFP. Todos estos poderes correspondían a entidades extranjeras pertenecientes al Espacio Económico Europeo: 7 entidades que operaban en España en régimen de libre prestación de servicios y 4 entidades que operaban en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España. Si sumamos tales poderes de representación a los presentados durante el año anterior, al finalizar el año se alcanzaba la cifra total de 40 agencias de suscripción españolas. De ellas, 3 con poderes otorgados por entidades aseguradoras españolas y 37 por entidades del Espacio Económico Europeo. Cada agencia de suscripción sólo puede suscribir riesgos en nombre y por cuenta de una única entidad aseguradora. De las 37 agencias de suscripción que tenían poderes otorgados por entidades aseguradoras del Espacio Económico Europeo, 15 correspondían a entidades que operaban en España en régimen de libre prestación de servicios y 22 a aseguradoras que lo hacían en régimen de derecho de establecimiento. Sin embargo, una misma entidad aseguradora puede otorgar poderes de representación a varias agencias de suscripción. En total, 22 entidades aseguradoras otorgaron poderes de representación a una o más agencias; 1 entidad otorgó poderes a 16 agencias de 12
13 suscripción, 3 entidades otorgaron poderes a 2 agencias de suscripción cada una; el resto (18 entidades) otorgaron poderes a una única agencia de suscripción. 3. MEDIACIÓN. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 3.1. Situación de los canales de distribución Precisiones sobre el contenido de este apartado La Orden de 24 de julio de 2001 estableció la obligación, para las entidades aseguradoras sometidas al control de la DGSFP, de presentar en la documentación estadístico contable anual información referida a los mecanismos de distribución del negocio, a través del modelo 23 Canales de distribución. Dicha información se recibe antes del 10 de julio de cada año natural en referencia al último ejercicio cerrado con anterioridad, por lo que los datos contenidos en este informe analizan la situación del sector de la mediación durante La información analizada en este apartado 3.1. corresponde a la presentada por 247 entidades aseguradoras cuya producción representa aproximadamente el 89,57 por ciento del volumen total de primas devengadas brutas. En el epígrafe 3.3. de este mismo capítulo se desagrega la información remitida por corredores de seguros y de reaseguros mediante el envío de su documentación estadístico contable relativa a La diversidad de fuentes utilizadas para analizar la situación del sector de la mediación justifica las diferencias que puedan surgir entre los datos presentados en esta área. Dentro de los conceptos manejados en este informe, se entiende por volumen de cartera el importe de las primas correspondientes al conjunto de pólizas, netas de anulaciones, que están o han estado en vigor en el ejercicio, incluida la nueva producción. La nueva producción es el importe de las primas correspondientes al conjunto de pólizas nuevas que se han emitido en el ejercicio. 13
14 Situación general de los canales de distribución en el año 2007 La información que se presenta a continuación desagrega, para los ramos de vida y distintos al de vida, las cifras correspondientes al número de pólizas y el volumen de primas intermediadas, distinguiendo a su vez entre el volumen total de cartera (que incluye la nueva producción) y los datos de nueva producción en el ejercicio VOLUMEN DE CARTERA Y NUEVA PRODUCCIÓN (Datos en euros) VIDA NO VIDA VOLUMEN DE NUEVA VOLUMEN DE NUEVA CARTERA PRODUCCION CARTERA PRODUCCION Pólizas Primas Si la información se desagrega por canales se obtiene la siguiente distribución en términos de participación porcentual en el negocio de vida o de ramos distintos al de vida. A efectos de interpretar la información presentada en los siguientes cuadros se entiende por marketing directo la distribución realizada por cualquier sistema de comunicación directa (correo electrónico, teléfono, ) y se encuadra dentro del epígrafe otros canales la distribución realizada principalmente a través de Internet o de otros canales no incluidos en los anteriores. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NEGOCIO VIDA POR CANALES AGENTES CORREDORES BANCO/ CAJA OFICINAS MARKETING OTROS PÓLIZAS Volumen cartera Nueva producción 19,35 4,25 70,40 4,46 0,20 1,34 15,45 2,93 79,22 1,21 0,28 0,91 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NEGOCIO DE NO VIDA POR CANALES AGENTES CORREDORES BANCO/ CAJA OFICINAS MARKETING OTROS PÓLIZAS Volumen cartera Nueva producción 53,60 16,17 10,50 15,37 3,16 1,39 48,41 22,89 12,85 11,10 3,05 1,70 14
15 Los siguientes cuadros muestran información del volumen de primas intermediadas por cada uno de los canales tanto para el total de cartera como para la nueva producción. DISTRIBUCIÓN AGREGADA POR PRIMAS Y CANALES (Datos en millones de ) VOLUMEN CARTERA TOTAL NUEVA PRODUCCION 2007 sb TOTAL 2006 sb TOTAL sb TOTAL sb TOTAL Agentes , , , ,24 Corredores , , , ,36 Banco/caja , , , ,79 Oficinas Ent , , , ,94 Mk. Directo , , , ,70 Otros Canales 824 1, , , ,97 TOTAL , , , ,00 Agentes + Corredores , , , ,60 DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO POR PRIMAS Y CANALES (Datos en millones de ) VIDA NO VIDA Agentes , , , ,66 Corredores , , , ,07 Banco/caja , , , ,88 Oficinas Ent , , , ,15 Mk. Directo 14 0, , , ,88 Otros Canales 382 1, , , ,36 TOTAL , , , ,00 Agentes + Corredores , , , ,73 15
16 Para poder extraer información sobre el potencial de desarrollo de los diferentes canales resulta interesante comparar, las cifras sobre volumen de primas intermediadas de la nueva producción. De este modo se puede analizar la capacidad de crecimiento de las distintas figuras desde el punto de vista de su habilidad para generar nueva producción de pólizas, descontando, respecto a los datos anteriormente presentados, el efecto puramente continuista de las renovaciones de cartera. DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA PRODUCCIÓN POR PRIMAS Y CANALES (Datos en millones de ) VIDA NO VIDA Agentes , , , ,58 Corredores 597 4, , , ,87 Banco/caja , , , ,28 Oficinas Ent , , , ,66 Mk. Directo 4 0, , , ,66 Otros Canales 21 0, , , ,95 TOTAL , , , ,00 Agentes + Corredores , , , ,45 Con relación a estos cuadros se pueden realizar los siguientes comentarios: Los bancos y cajas de ahorro con un 37,29 por ciento, y los mediadores tradicionales de seguros (agentes más corredores) con un 45,94 por ciento, son los canales que mayoritariamente distribuyen el total del negocio asegurador, si bien su comportamiento es diferente en función de que se analice por separado el negocio de vida del de no vida. Así, en vida el canal banca-seguros, con un 72,25 por ciento es el principal distribuidor, sin embargo en no vida, estos operadores tienen una cuota de 11,49 por ciento mientras que los agentes más corredores distribuyen un 64,80 por ciento. Esto confirma la tendencia seguida en estos últimos en cuanto a la distribución de las pólizas por las entidades aseguradoras. La nueva producción de no vida está distribuida principalmente por los canales tradicionales, los agentes con un 34,36 por ciento y los corredores con un 38,13 por 16
17 ciento. Los bancos y cajas aumentan su cuota en la nueva producción a costa de la disminución de la cuota de los corredores y de las oficinas de las entidades, invirtiendo la tendencia del ejercicio pasado. La utilización de internet para la promoción y también para la contratación on line continúa su implantación. No obstante, los resultados obtenidos no están en consonancia con las expectativas de volumen de negocio previstas, ya que únicamente el 1,72 por ciento del total de primas de cartera han sido conseguidas por este medio. También el dato del 0,63 por ciento de la nueva producción en 2007 generada a través de otros canales internet es algo inferior al del ejercicio precedente Distribución por ramos Los datos correspondientes a la información de este apartado se recogen en el Anexo V. VIDA INDIVIDUAL. En general, el canal claramente predominante es banco/caja con un 77,10 por ciento del total de volumen de negocio, seguido del canal agentes con un 14,50 por ciento. COLECTIVO. El canal predominante sigue siendo banco/caja con un 44,92 por ciento, seguido de corredores con un 21,99 por ciento y oficinas de entidad con un 18,17 por ciento. NO VIDA ACCIDENTES. El canal predominante es banca/caja con un volumen de cartera del 60,97 por ciento y un 23,27 por ciento en nueva producción. Respecto a la nueva producción son otra vez los agentes de seguros el canal predominante con un 35,78 por ciento. 17
18 ENFERMEDAD. El principal canal es agentes con un 44,72 por ciento seguido de las oficinas de la entidad con un 25,10 por ciento. En nueva producción el canal predominante también es el de agentes con un 36,98 por ciento, seguido del de banco/caja con un 32,25 por ciento y el de corredores con un 18,96 por ciento. ASISTENCIA SANITARIA. El canal predominante es oficinas de entidad con un 51,29 por ciento, manteniendo dicho canal la posición en nueva producción junto con el de agentes, con un 36,50 y un 30,64 por ciento, respectivamente. AUTOS. Son los agentes los que comercializan el 40,08 por ciento del volumen de negocio, seguidos de los corredores con un 28,02 por ciento. En nueva producción también son los agentes con un 42,43 por ciento el canal predominante seguido de los corredores con un 35,49 por ciento. TRANSPORTES. Los corredores con un volumen de negocio del 61,90 por ciento y una nueva producción del 67,09 por ciento son el canal predominante. INCENDIOS Y ELEMENTOS NATURALES. También son los corredores con un 63,85 y un 73,72 por ciento los que mayor cuota tienen en cuanto a volumen de cartera y nueva producción respectivamente. La distribución mediante operadores de banca-seguros canaliza el 13,61 por ciento de las primas totales y el 10,09 por ciento de la nueva producción. SEGUROS AGRARIOS. En este ramo es el canal bancoasegurador el predominante con un 40,98 por ciento en volumen de negocio seguido del canal agentes con un 31,90 por ciento. El canal principal en nueva producción es el de banco/caja con un 53,77 por ciento. COMBINADO ROBO U OTROS. El canal predominante es corredores con un volumen de negocio de 59,88 por ciento y un 55,65 en nueva producción. 18
19 RESPONSABILIDAD CIVIL RIESGOS NUCLEARES. El principal canal es el de las oficinas de la entidad con un 45 por ciento, seguidos por los corredores con un 32,82 por ciento y los agentes de seguros con 20,43 por ciento; en nueva producción los agentes con un 42,91por ciento ocupan el primer lugar, seguido de corredores con un 38,82 por ciento. RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. Respecto a la totalidad de la cartera el canal principal es corredores de seguros con un 47,95 por ciento y agentes con un 32,26 por ciento; en nueva producción destacan corredores con un 49,71 por ciento y agentes con un 36,32 por ciento. CRÉDITO. El canal mayoritario es agentes con una cuota de mercado del 60,22 por ciento del volumen total de cartera y un 48,35 por ciento de nueva producción. CAUCIÓN. El canal mayoritario es corredores con un 40,74 por ciento, de la cartera y un 60,82 por ciento en nueva producción PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS. El principal distribuidor es el canal banco/caja con un 46,72 por ciento y corredores con un 38,34 por ciento; en nueva producción se invierten las posiciones siendo los corredores con un 53,38 por ciento el canal predominante frente a banco/caja con un 37,86 por ciento. DEFENSA JURÍDICA. El canal mayoritario es corredores con un volumen de cartera de 68,44 por ciento y un 58,75 por ciento en nueva producción. ASISTENCIA. Los tres canales principales son agentes con un volumen de negocio del 42,64 por ciento, oficinas de entidad con un 27,48 por ciento y corredores con un 16,08 por ciento. En 19
20 nueva producción los canales predominantes son corredores con un 40,10 por ciento, las oficinas de entidad con un 28,84 por ciento y los agentes con un 23,50 por ciento. DECESOS. El principal y casi exclusivo canal es agentes con un 82,12 por ciento del volumen total y con una cuota del 89,17 por ciento en nueva producción. MULTIRRIESGO HOGAR. El canal agencial es el que distribuye el 43,28 por ciento del volumen de negocio seguido del canal banco/caja con un 35,03 por ciento. En nueva producción mantiene las mismas posiciones, los agentes distribuyen el 42,99 por ciento de las primas frente banco/caja con un 40,10 por ciento. MULTIRRIESGO COMUNIDADES. Vuelve a ser el canal agentes el predominante tanto en volumen de negocio con un 60,95 por ciento, como en nueva producción con un 62,72 por ciento. MULTIRRIESGO COMERCIO. También es el canal agentes el mayoritario tanto en volumen de negocio con un 56,57 por ciento como en nueva producción con un 57,35 por ciento. MULTIRRIESGO INDUSTRIALES. El canal corredores es el predominante con un 58,84 por ciento en volumen de cartera y un 57,05 por ciento en nueva producción. OTROS MULTIRRIESGOS. En volumen de negocio el canal predominante es el de corredores con un 44,75 por ciento seguido por el de agentes con un 37,53 por ciento y en nueva producción se invierten las posiciones siendo el canal de agentes el principal con un 51,38 por ciento, seguido por el de corredores con un 39,07 por ciento. 20
21 3.2. Agentes El siguiente cuadro presenta la distribución de los contratos de agencia vigentes al terminar el año 2007, atendiendo al tipo de persona, física o jurídica con el que han sido suscritos. CONTRATOS DE AGENCIA DE SEGUROS Con personas físicas agentes Con otras personas físicas (1) Con sociedades de agencia Con otras sociedades (2) Total Número de contratos de agencia a Número de contratos de agencia celebrados durante el año Número de agentes que han aportado nueva producción durante el año (1) Personas cuya actividad principal no sea la de agente de seguros (2) Sociedades cuya actividad principal no sea la de agencia de seguros El número de contratos de agencia de seguros, teniendo en cuenta la información que han remitido las entidades aseguradoras era a cierre de 2007 de , una cifra que supone casi la mitad de contratos que comunicaron en el ejercicio anterior. De este total corresponden a personas físicas y a personas jurídicas. Es importante resaltar que el número de contratos nuevos realizados durante el ejercicio asciende a y que del total de los contratos existentes, el 63,08 por ciento, esto es , han aportado nueva producción en el ejercicio Estos datos contrastan con la información obtenida a través del Registro de agentes exclusivos que forma parte del Registro administrativo de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y sus altos cargos, del cual se desprende que el número efectivo de agentes de seguros, personas físicas y jurídicas, asciende a cierre de 2007 era de , y el número de contratos inscritos ascendía a Ambas cifras son inferiores a las obtenidas en relación con los datos facilitados por las propias entidades. A continuación se detalla el volumen de primas distribuidas por el canal agencial de acuerdo con la información estadístico contable facilitada por las entidades aseguradoras en el ejercicio En los siguientes cuadros se recoge la distribución de número de contratos de agentes de seguros exclusivos en función del número de pólizas intermediadas, tanto para el total de su cartera como en relación a la nueva producción. 21
22 DISTRIBUCIÓN DE AGENTES EN FUNCIÓN DE LAS PÓLIZAS Y PRIMAS EN CARTERA Antigüedad < > < de 25 pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: Entre pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: Entre pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: Más de 100 pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: TOTAL: TOTAL De acuerdo con esta información a continuación se presenta gráficamente la distribución del número de agentes exclusivos en función del volumen de primas intermediadas. 17,36 4,87 5,38 Menos de euros Entre y euros Entre y euros 72,39 Más de euros El cuadro siguiente presenta información sobre la actividad de los agentes exclusivos en relación a la nueva producción. 22
23 DISTRIBUCIÓN DE AGENTES EN FUNCIÓN DE LAS PÓLIZAS Y PRIMAS DE NUEVA PRODUCCIÓN Antigüedad < > < de 25 pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: Entre pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: Entre pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: Más de 100 pólizas Mayor de 5 años Menor de 5 años TOTAL: TOTAL: TOTAL De acuerdo con estos datos, la distribución del número de agentes exclusivos en función de la nueva producción aportada es la siguiente: 23
24 13,69 3,27 2,85 Menos de euros Entre y euros Entre y euros Más de euros 80,19 La información aportada confirma los datos obtenidos en ejercicios anteriores, en cuanto a que este canal de agentes gestiona carteras muy pequeñas, ya que el 72,39 por ciento de los agentes de seguros gestiona una cartera inferior a euros y, por otra parte, el 80,19 por ciento de los agentes que han realizado nueva producción tampoco alcanzó los euros en primas intermediadas durante el ejercicio. Por otro lado, el número de agentes con carteras superiores a euros es prácticamente residual, por lo se puede afirmar que se trata básicamente de estructuras de gestión básicas, de carácter unipersonal, que dominan en la distribución de seguros en masa Corredores de seguros y reaseguro Análisis de la información recibida Un año más la DGSFP presenta los datos relativos a la estructura, negocio intermediado y datos contables de los corredores y sociedades de correduría de seguros, de conformidad con las exigencias establecidas por el RD 301/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los libros-registro y el deber de información estadístico-contable de los corredores de seguros y las sociedades de correduría de seguros. La principal novedad con respecto a ejercicios anteriores, es que por primera vez se dispone de forma separada de datos relativos a la actividad de mediación de reaseguro. En este sentido hay que hacer hincapié en que no todos los corredores que poseen autorización para ejercer la actividad de seguro directo y reaseguro simultáneamente remitieron estos datos de forma separada, por lo que en aquellos casos en los que no se disponía de información se aplicaron métodos indirectos de análisis, con el fin de presentar una imagen fiel del sector. La finalización del proceso de recepción y análisis de la documentación estadístico contable correspondiente al ejercicio 2007, de los corredores, corredurías de seguros y 24
25 reaseguros inscritos por la DGSFP nos permite realizar las siguientes consideraciones (téngase en cuenta que en el siguiente análisis no se considera el negocio intermediado por los corredores de seguros, personas físicas y jurídicas, cuya supervisión se ejerce por las comunidades autónomas con competencia en la materia). Grado de cumplimiento La información estadístico-contable correspondiente al ejercicio de 2007 debió remitirse antes del 31 de julio de A pesar del plazo legalmente concedido, en este informe se han tenido en cuenta todas las DEC enviadas hasta el 21 de Diciembre de De este modo, del total de los corredores de seguros y 20 corredores de reaseguros obligados, cumplieron a esa fecha De ellos, 963 eran corredores personas físicas, sociedades de correduría de seguros y 20 eran corredores de reaseguro. En términos porcentuales estos sujetos representan el 95,87 por ciento de los corredores de seguros y el 100 por cien de los corredores de reaseguro obligados. La DGSFP efectuó un requerimiento con fecha 5 de diciembre de 2008 a 221 corredores de seguros y reaseguro (80 personas físicas, 127 sociedades de correduría de seguros, y 14 corredurías de reaseguro) instando el cumplimiento de la obligación reglamentariamente establecida Negocio de seguros intermediado por los corredores de seguros y reaseguros que integran la muestra objeto de este informe. De acuerdo con la documentación estadístico contable remitida por las entidades aseguradoras, los corredores y sociedades de correduría de seguros, intermediaron en 2007 un volumen total de cartera de , poniéndose de manifiesto una significativa diferencia no justificada respecto al mismo dato remitido por los propios mediadores. A continuación se presenta información relativa al volumen total y medio de cartera y a la nueva producción de los corredores de seguros y reaseguro, según la DEC de éstos. Téngase en cuenta que algunos datos referentes a corredores de reaseguro pueden no estar disponibles en relación al ejercicio 2006 al ser este tipo de mediadores una categoría creada por la Ley 26/2006 de mediación en seguros y reaseguros privados. 25
26 CARTERA DE SEGUROS INTERMEDIADA VOLUMEN TOTAL DE NEGOCIO PRIMAS INTERMEDIADAS RED PROPIA Vida No vida AUXILIARES RED DE COLABORADORES OTROS COLABORADORES COMISIONES CORREDORES SG ,69 87, CORREDURÍAS SG ,10 67, C. DE REASEGURO ,95 87, TOTAL ,79 70, CARTERA MEDIA INTERMEDIADA Y DISTRIBUCIÓN TOTAL NEGOCIO VIDA NO VIDA DISTRIBUCIÓN COLABORADORES CORREDORES SG ,25 9,54 CORREDURÍAS SG ,19 27,87 C. DE REASEGURO ,14 TOTAL ,89 25,14 Los datos relativos a la nueva producción son los siguientes: CARTERA DE SEGUROS INTERMEDIADA NUEVA PRODUCCIÓN PRIMAS INTERMEDIADAS RED DE COLABORADORES RED PROPIA OTROS Vida No vida AUXILIARES COLABORADORES COMISIONES CORREDORES SG ,02 84, CORREDURÍAS SG ,95 54, C. DE REASEGURO ,58 97, TOTAL ,44 56,
27 CARTERA MEDIA INTERMEDIADA Y DISTRIBUCIÓN NUEVA PRODUCCIÓN VIDA NO VIDA DISTRIBUCIÓN COLABORADORES CORREDORES ,69 12,16 CORREDURÍAS ,03 27,59 C. DE REASEGURO ,94 TOTAL ,54 26,26 De la información contenida en estos cuadros, destacan los siguientes datos: - El volumen de negocio de cartera media por corredor de seguros, persona física, fue de euros en vida y euros en no vida. - En el caso de las sociedades de correduría de seguros, la cartera media fue de euros en vida y de euros en no vida. - En el caso de las corredurías de reaseguros, la cartera media fue de euros en vida y de euros en no vida. - Los colaboradores han distribuido el 9,54 por ciento del volumen total de cartera de los corredores de seguros, personas físicas, el 27,87 por ciento de las sociedades de correduría de seguros, el 2,14 por ciento en las corredurías de reaseguro. - En cuanto a la nueva producción, la cartera media por corredor de seguros, persona física, fue de euros en vida y de euros en no vida. - En el caso de las sociedades, la cartera media ascendió a euros en vida y euros en no vida. - En el caso de corredurías de reaseguro, la cartera media ascendió a euros en vida y euros en no vida. - Los colaboradores han distribuido el 12,16 por ciento de la nueva producción de los corredores, el 27,59 por ciento de la nueva producción de las sociedades y 3,94 en las corredurías de reaseguro. 27
28 De los datos anteriores, respecto a la actividad de mediación de seguro, se desprende que las personas físicas se han especializado en el negocio de no vida y continúan en esa línea, mientras que las personas jurídicas dedican también un importante esfuerzo a la intermediación de seguros de vida, prueba de ello es que su nueva producción se encuentra repartida prácticamente al 50 por ciento entre ambos tipos de productos. Con respecto a la actividad de mediación de reaseguro, existe una clara tendencia a la especialización en el negocio de no vida, mientras que la actividad en el ramo de vida es prácticamente residual. Por otro lado, siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores, se aprecia una ligera caída en la cartera media intermediada que afecta tanto a corredores como a sociedades de correduría de seguros y que se aprecia a todos los niveles tanto en los ramos como en la producción. A los corredores de reaseguro no se puede extender esta afirmación, ya que en el ejercicio anterior no se disponía de esta información. Como dato significativo debe destacarse el importante descenso del volumen de primas intermediadas a través de la red de colaboradores en las sociedades de correduría de seguros, como era lógico esperar como consecuencia directa de la aplicación de la Ley 26/2006, aunque sigue siendo un importante elemento dentro de la red de distribución externa de las mismas. Asimismo, en relación con el negocio allegado a los corredores a través de elementos externos a su propia estructura, destaca el volumen de primas captadas a través de los auxiliares externos frente a las aportadas por la participación de otros corredores, hecho que se pone de manifiesto sobre todo si analizamos los datos relativos a la nueva producción. En el siguiente gráfico se presenta información sobre el volumen de cartera intermediado por corredores y corredurías de seguros. 28
29 TRAMOS DE CARTERA 2007 Menos de M as 500 millones a 100 mill a 50 mill 0 50 a 6 mill 7 6 a 3 mill 9 Mas 500 millones 500 a 100 mill 100 a 50 mill 50 a 6 mill 6 a 3 mill 3 a 1mill 1 mill a a 1mill 35 1 mill a Menos de Respecto a estos datos debe destacarse que 663 sociedades y 754 corredores personas físicas, que representan el 48,49 por ciento del total de la muestra objeto de este informe, intermedian menos de 1 millón de euros en primas de seguros con infraestructuras de medios personales de pequeña empresa, correspondiendo, en muchos casos, a negocios de carácter personal Relación con las entidades aseguradoras Respecto de la distribución de la cartera de seguros intermediada por número de entidades aseguradoras se analizan por separado los datos correspondientes a volumen total y nueva producción. Para el volumen total de negocio, el número de corredores/sociedades de correduría por tramos de entidades aseguradoras para las que median los seguros es el siguiente: 29
30 VOLUMEN TOTAL DE NEGOCIO Nº ASEGURADORAS Nº CORREDORES/SOCIEDADES Tres aseguradoras o menos Entre 4 y 6 aseguradoras Entre 7 y 15 aseguradoras Más de 15 aseguradoras Nº total de corredores/rías con actividad de cartera Nº corredores sin actividad Para la nueva producción, el número de corredores/sociedades de correduría por tramos de entidades aseguradoras es el siguiente: NUEVA PRODUCCION Nº ASEGURADORAS Nº CORREDORES/SOCIEDADES Tres aseguradoras o menos Entre 4 y 6 aseguradoras Entre 7 y 15 aseguradoras Más de 15 aseguradoras Nº Total de corredores/rías con nueva producción Nº corredores sin actividad
31 De estos cuadros puede concluirse que el 80 por ciento de los corredores y sociedades de correduría de seguros tienen colocado su negocio total en más de 7 aseguradoras, un 13 por ciento entre 4 y 6 aseguradoras, y un 7 por ciento tiene colocado su negocio en tres o menos aseguradoras. Aunque se preveía que, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de mediación en 2006, teniendo en cuenta la definición del análisis objetivo a que se obligan los corredores (en general, análisis de los contratos ofrecidos por al menos tres entidades aseguradoras), el número de corredores o corredurías situadas en el primer tramo tres aseguradoras o menos disminuyera significativamente, a la luz de los datos analizados, no se ha producido tal evolución. Pese a que estos resultados pueden ser en parte atribuibles al incremento considerable del tamaño de la muestra objeto de este Informe, se ha considerado de interés analizar en profundidad el tipo de actividad desarrollada por estos corredores/corredurías. En relación con las 199 personas físicas o sociedades cuyo negocio se concentra en tres aseguradoras o menos, en primer lugar se constata que la distribución de la cartera de seguros intermediada en relación con el número de entidades aseguradoras, permanece en términos relativos muy estable. A continuación se presenta un análisis detallado de la actividad de mediación realizada por estos profesionales por ramos, distinguiendo entre el negocio total de cartera y la nueva producción. A. Respecto al volumen total de negocio: Los siguientes cuadros muestran por tipo de corredor su distribución tanto por primas medias intermediadas como por ramos no vida. a. Corredores de seguro personas física: Los 89 corredores persona física analizados en esta muestra tienen un volumen medio de primas intermediadas de euros, concentrándose fundamentalmente su actividad en el ramo de autos. El siguiente cuadro completa la información sobre los ramos y volumen de actividad. 31
32 RAMOS PRIMAS ( ) Accidentes ,02 4,19 Enfermedad ,73 2,91 Asistencia sanitaria ,16 4,47 Autos ,34 53,12 Transportes ,45 1,37 Incendios y elementos naturales ,16 0,18 Otros daños a los bienes: seguros agrarios combinados ,93 0,20 Otros daños a los bienes: robo u otros ,48 0,26 Otros daños a los bienes: total otros daños ,58 0,27 Responsabilidad civil en general: riesgos nucleares ,00 0,17 Responsabilidad civil en general: otros riesgos ,16 4,86 Crédito ,43 0,58 Caución ,66 1,66 Pérdidas diversas ,58 0,19 Defensa jurídica ,95 1,17 Asistencia ,06 0,05 Decesos ,05 0,11 Multirriesgo hogar ,75 8,58 Multirriesgo comunidades ,61 4,16 Multirriesgo comercios ,69 3,86 Multirriesgo industriales ,57 6,79 Otros multirriesgos ,51 0,87 b. Corredores de seguros persona jurídica: Respecto a las 106 sociedades de correduría de seguros que se relacionan con 3 o menos entidades aseguradoras, éstas intermedian un volumen de primas medio de euros por entidad, concentrándose en los ramos de accidentes y autos. El detalle sobre su actividad se contiene en el siguiente cuadro. 32

References: artículo 47
 artículo 69
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 52