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Capítulo 6 ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES - PDF
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Susana Tebar Cortés
1 Capítulo 6 ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES En el año 2009, (último disponible de la fuente utilizada: Anuario Económico de La Caixa), se produjo un descenso de la oferta comercial minorista. En el Cuadro 6.1, puede observarse la evolución de la oferta comercial al por menor, medida a través de la superficie de venta, durante el periodo En 2009, la superficie comercial minorista alcanzó los 105,8 millones de metros cuadrados, habiendo disminuido el 5,8 por 100 sobre el año anterior. La superficie dedicada a actividades minoristas de alimentación (supermercados y comercios tradicionales de alimentación) fue 20,4 millones de metros cuadrados, con una bajada del 6,1 por 100 sobre La superficie dedicada a comercio mixto y otros (grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares y otros) fue 16 millones de metros cuadrados, con un descenso del 4,1 por 100 sobre La superficie de actividades minoristas de no alimentación ocupó 69,4 millones de metros cuadrados, con una disminución del 6,1 por 100 sobre Dentro de este grupo, tanto las actividades de vestido y calzado (-5,8 por 100) como las de hogar (-5,8 por 100) y el resto de actividades (-6,4 por 100) tuvieron una evolución negativa de su superficie en La distribución alimentaria El Cuadro 6.2 recoge una clasificación de los principales grupos de distribución alimentaria de España, ordenados según sus ventas netas en En el primer lugar aparece Mercadona, cuyas ventas netas, en 2009, alcanzaron los millones de euros, con un aumento del 0,8 por 100 sobre El segundo lugar lo ocupa el grupo Carrefour, que tuvo unas ventas netas de millones de euros y un descenso del 5,6 por 100 sobre el año anterior. Dentro del grupo Carrefour, la facturación de Centros Comerciales Carrefour, SA fue millones de euros, con una disminución del 7,6 por 100 sobre 2008, y la facturación de DIA, SA fue millones de euros, habiendo bajado sus ventas un 0,9 por 100 en La caída de las ventas, durante 2009, del grupo Eroski fue del 6,4 por 100. El grupo Auchan también disminuyó sus ventas, en concreto un 4,3 por 100 sobre el año anterior. Los establecimientos de distribución alimentaria de El Corte Inglés tuvieron un descenso de su cifra de negocios del 11,1 por 100, bajada en la que ha influido, especialmente, la merma del 16,3 por 100 de la facturación de Hipercor SA, Lidl supermer- CUADRO 6.1 SUPERFICIE COMERCIAL MINORISTA POR RAMAS DE ACTIVIDAD (Miles de m 2 ) Variación 06/ Variación 07/ Variación 08/ Variación 09/08 Activ. minor. alimentación , , , ,1 Activ. minor. no alimentación , , , ,1 Vestido y calzado , , , ,8 Hogar , , , ,8 Resto , , , ,4 Comercio mixto y otros , , , ,1 TOTAL ACTIVIDADES , , , ,8 Fuente: Anuario La Caixa. 99
2 La distribución comercial en España en 2010 mercados, en cambio, tuvo unas ventas, en 2009, de millones de euros, y un crecimiento del 7,2 por 100 sobre Consum, con unas ventas de millones de euros, en 2009, tuvo un crecimiento anual del 1,7 por 100. El grupo Dinosol Supermercados S.L., que facturó millones de euros, sufrió por cuarto año consecutivo un descenso de su cifra de negocios (-11,6 por 100) La concentración en la distribución alimentaria En el Cuadro 6.3, se recoge la evolución de las cuotas de mercado de los principales grupos de distribución alimentaria en España, durante el período , considerando el mercado total de alimentación sin droguería y perfumería familiar de cada grupo, utilizando como fuente la revista Alimarket con datos de Kantar Worldpanel. Según esta fuente, el conjunto de sociedades del grupo Carrefour se sitúa en primer lugar, con una cuota de mercado del 21,7 por 100 en 2009, lo que supone una disminución de siete décimas sobre el año anterior. En el conjunto del período considerado, , Carrefour ha mantenido prácticamente su cuota de mercado, ya que ésta suponía el 22 por 100 en El segundo lugar lo ocupa Mercadona, con una cuota de mercado del 21 por 100 en 2009; es decir, ha aumentado su cuota de mercado cuatro décimas en un año. Debe destacarse el importante incremento en la cuota de esta empresa en los últimos años, puesto que se situaba en el 12,8 por 100 en El tercer lugar es para el grupo Eroski, con CUADRO 6.2 PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA (Millones de euros) 100 Ventas netas 2008 Ventas netas 2009 Variación 09/08 Mercadona, SA ,8 Carrefour (grupo) ,6 Centros comerciales Carrefour, SA ,6 DIA, SA ,9 Grupo Eroski división alimentación ,4 Auchan (grupo) ,3 Alcampo, SA ,1 Supermercados Sabeco, SA ,0 El Corte Inglés (alimentación) ,1 Hipercor, SA ,3 El Corte Inglés (supermercados) ,0 Supercor, SA ,5 Tiendas de conveniencia, SA ,4 Gespevesa ,0 Lidl supermercados, SA ,2 Consum, S. Coop ,7 Dinosol Supermercados, S.L. (grupo) ,6 Makro Autoservicio Mayorista, SA ,9 Ahorramás, SA (grupo) ,4 Miquel Alimentaciò Grup, SA ,4 Gadisa grupo ,5 Grupo El Árbol Distrib. y Sup., SA ,8 Condis Supermercats, SA (grupo) ,1 Alimerka, SA (grupo) ,3 Bon Preu, SA (grupo) ,1 Grupo Froiz ,4 Covirán, SCA ,0 H.D. Covalco, SA (grupo) ,7 Uvesco, SA (grupo) ,3 Aldi Supermercados, S.L. (grupo) ,7 Grupo Hermanos Martín, SA (grupo) ,5 Unide, S. Coop ,0 Hiper Usera, S.L ,9 Semark AC Group, SA ,1 E. Leclerc (grupo) ,3 Fuente: Alimarket.
3 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES CUADRO 6.3 EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA (Total mercado de alimentación sin droguería y perfumería familiar. Porcentaje) Grupo Carrefour (1)... 22,0 22,1 22,4 21,7 22,4 23,2 22,4 21,7 Mercadona, SA... 12,8 14,6 16,3 17,8 18,7 19,6 20,6 21,0 Grupo Eroski (2)... 8,2 8,3 7,4 7,3 7,5 10,1 9,9 9,7 Grupo Auchan (3)... 5,7 6,0 6,1 5,8 5,8 5,8 5,6 5,6 Cuota 4 mayores grupos... 48,7 51,0 52,2 52,6 54,4 58,7 58,5 58,0 (1) Grupo Carrefour: Carrefour (hiper) + DÍA, SA (incluye plus supermercados a partir de 2007). (2) Grupo Eroski: Eroski (súper) + Eroski (hiper) + Caprabo, SA (a partir de 2007). (3) Grupo Auchan: Alcampo, SA + Supermercados Sabeco, SA. Fuente: Alimarket con datos de Kantar Worldpanel. GRÁFICO 6.1 CURVA DE CONCENTRACIÓN DE VENTAS EN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN Porcentaje ventas Porcentaje establecimientos Fuente: AC Nielsen. una cuota de mercado del 9,7 por 100, dos décimas menos que el año anterior. El cuarto grupo de distribución alimentaria, en España, por su cuota de mercado, es Auchan, con el 5,6 por 100, la misma cifra que el año Puede observarse que la cuota conjunta de los cuatro primeros grupos de la distribución alimentaria en España ha ido creciendo, desde el 48,7 por 100 en 2002 hasta el 58 por 100, alcanzado en En todo caso, debe resaltarse que la cuota conjunta de estos cuatro grupos alcanzó un máximo en 2007 (58,7 por 100) para disminuir 0,7 puntos en los dos últimos años. Otras fuentes coinciden en que la concentración empresarial de la distribución de productos de gran consumo en España se mantiene en cotas considerables. El Gráfico 6.1 muestra la curva de concentración de ventas de productos de alimentación en 2010, según los datos de AC Nielsen. Puede observarse el gran peso que tienen los establecimientos de mayor tamaño, ya que el 2 por 100 de los establecimientos acumula el 38 por 100 de las ventas de productos alimenticios, y el 5 por 100 de los establecimientos llega hasta el 59 por 100 de las ventas. El análisis de la competencia en los mercados minoristas a nivel de comunidades autónomas indica una tasa de concentración bastante mayor que a nivel nacional, debido a que las grandes empresas de distribución siguen estrategias de expansión preferencial en determinados territorios. En este sentido, puede observarse en el Cuadro 6.4 que en muchas 101
4 La distribución comercial en España en 2010 CUADRO 6.4 CONCENTRACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Cuota de superficie de venta a ) Comunidad autónoma Primero Segundo Tercero Cuota total Cuota Cuota Cuota tres primeros Operador Operador Operador Andalucía... Carrefour 19,9 Mercadona 19,1 Coop. Coviran 11,1 50,1 Aragón... El Árbol 19,3 Auchan 16,6 Eroski 14,5 50,4 Asturias... Alimerka 31,0 El Árbol 15,2 Carrefour 13,8 60,0 Baleares... Eroski 37,8 Spar 15,6 Mercadona 13,8 67,2 Canarias... Dinosol 24,8 Agrucan 18,1 Mercadona 15,7 58,6 Cantabria... Semark AC Group 34,9 Carrefour 20,0 Eroski 9,9 64,8 Castilla-La Mancha... Mercadona 19,8 Carrefour 19,4 Eco Mora 9,9 49,1 Castilla y León... Carrefour 21,7 El Árbol 12,1 Mercadona 11,5 45,3 Cataluña... Carrefour 18,4 Eroski 14,7 Mercadona 11,0 44,1 Comunidad Valenciana... Mercadona 25,0 Consum 22,6 Carrefour 14,2 61,8 Extremadura... Carrefour 25,6 Lídl aliment. 19,1 Mercadona 12,2 56,9 Galicia... Gadisa 21,3 Eroski 20,7 Carrefour 17,9 59,9 Madrid... Carrefour 25,5 Mercadona 12,2 El Corte Inglés 10,5 48,2 Murcia... Mercadona 24,3 Carrefour 17,3 Eroski 9,3 50,9 Navarra... Eroski 37,4 Carrefour 18,3 Uvesco 11,4 67,1 País Vasco... Eroski 40,9 Carrefour 15,6 Uvesco 15,3 71,8 Rioja... Eroski 26,8 Auchan 21,9 Carrefour 17,7 66,4 TOTAL Nacional Carrefour 17,9 Mercadona 14,4 Eroski 11,0 43,3 Fuente: Alimarket. 102 comunidades autónomas la superficie de venta del primer operador supera el 25 por 100, y la de las tres mayores empresas supera el 60 por Evolución de algunos indicadores en la distribución alimentaria 1. Alimentación comprada por los hogares según formatos comerciales 1 A nivel de comunidad autónoma no es posible disponer de las ventas por empresa, por lo que sólo puede utilizarse el indicador de superficie de venta por enseña. Este indicador infravalora la concentración, ya que las mayores empresas suelen tener también mayores ventas por unidad de superficie. 2 Se consideran productos alimenticios frescos las frutas y hortalizas frescas, las carnes frescas, el pescado y el marisco frescos, el pan fresco y los huevos. En el Cuadro 6.5, se recogen las cuotas de mercado en volumen (kgs o litros) de la alimentación comprada por los hogares, según formatos comerciales en 2009 y 2010, tanto para el total de alimentación como para la alimentación fresca 2 y la alimentación envasada. En 2010, los supermercados han continuado siendo el formato comercial más frecuentado por los consumidores a la hora de efectuar la compra de alimentos. Los supermercados consiguieron una cuota del 41,8 por 100 del total de gasto efectuado por los hogares para la compra de productos alimenticios. En segundo lugar, se sitúan las tiendas tradicionales 3, que tuvieron una cuota del 18,9 por 100. Los establecimientos de descuento han aumentado su cuota de mercado en productos de alimentación en 2010, hasta alcanzar el 14,9 por 100 del total, lo que les coloca en el tercer lugar en las preferencias de los consumidores. De este modo, adelantan al formato hipermercado, que ha reducido su cuota hasta el 14,8 por 100. El «resto de canales» 4 conserva una cuota del 9,7 por 100. Junto a los supermercados, que han acrecentado su cuota en 4 puntos entre 2009 y 2010, las tiendas de descuento son las únicas que han aumentado su aportación a la cesta de la compra de las familias españolas, con un incremento de 0,3 puntos. Por el contrario, los hipermercados, las tiendas tradicionales y el «resto de canales» han reducido sus cuotas en las ventas de alimentos en 1,7 puntos, 2,2 puntos y 0,3 puntos, respectivamente. 3 «Total tienda tradicional» incluye las tiendas tradicionales, las pescaderías, las carnicerías/charcuterías, las panaderías, las tiendas de congelados, los mercados y las plazas. 4 «Resto de canales» incluye los mercadillos, el autoconsumo, los economatos/cooperativas, las herboristerías, las farmacias, la venta a domicilio, las lecherías, y los bares/bodegas.
5 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES CUADRO 6.5 CUOTAS DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES SEGÚN FORMATOS COMERCIALES (Porcentaje del volumen de compra en kg./litros) Total alimentación Alimentación fresca Resto alimentación Hipermercados... 16,5 14,8 8,8 8,2 22,2 19,6 Supermercados y autoservicios... 37,8 41,8 25,8 30,9 46,6 49,7 Tiendas de descuento... 14,6 14,9 6,1 6,8 20,9 20,8 Total tienda tradicional... 21,1 18,9 43,2 39,5 4,7 3,9 Resto canales... 10,0 9,7 16,1 14,6 5,6 6,0 TOTAL FORMATOS ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. CUADRO 6.6 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ALIMENTACIÓN ENVASADA POR FORMATOS Tradicional... 13,0 9,0 5,9 4,4 5,1 5,1 Autoservicio hasta 100m ,0 8,8 6,4 4,8 3,9 3,9 Supermercado pequeño m ,0 20,9 19,8 16,4 15,3 15,0 Supermercado mediano m ,0 16,7 21,9 20,8 19,9 19,9 Supermercado grande m ,0 12,9 20,3 31,2 36,7 38,0 Hipermercado 2500 m 2 o más... 31,0 31,6 25,7 22,5 19,1 18,2 TOTAL FORMATOS ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: AC Nielsen. En la comercialización de los productos frescos, los establecimientos con técnicas de venta tradicional conservan una elevada competitividad y una amplia cuota de mercado, manteniéndose como principal canal de distribución para los hogares en 2010, con un 39,5 por 100 del volumen adquirido, pese a caer su cuota 3,7 puntos entre 2009 y Le siguen los supermercados, con un 30,9 por 100 del mercado y un incremento de 5,1 puntos en su cuota. El segmento «resto de canales» tiene un 14,6 por 100 de cuota y sufrió un descenso de 1,5 puntos en un año. Los hipermercados, con un 8,2 por 100 de cuota, experimentaron una bajada de 0,6 puntos. Por último, las tiendas de descuento poseen un 6,8 por 100 de cuota y, entre 2009 y 2010, la aumentaron en 0,7 puntos. En la comercialización de alimentos no perecederos, la competencia entre formatos favorece a los supermercados, que concentran el 49,7 por 100 de la demanda de los hogares, con un crecimiento de 3,1 puntos de cuota en el último año. Las tiendas de descuento acaparan el 20,8 por 100 de las ventas y han disminuido su cuota en 0,1 puntos. Los hipermercados, que conservan el 19,6 por 100 de cuota de mercado, retroceden 2,6 puntos. Las tiendas tradicionales y el resto de canales tienen una importancia mucho menor en la distribución de este tipo de alimentos. 2. Ventas de alimentación envasada por formatos comerciales Como puede observarse en el Cuadro 6.6, en el año 2010 los supermercados de gran tamaño siguieron siendo el único formato que registró un aumento de cuota comparada (1,3 puntos porcentuales), alcanzando el 38 por 100 del total de las ventas de alimentación envasada. Los hipermercados sufrieron un retroceso de 0,9 puntos porcentuales, quedando con una cuota del 18,2 por 100. Los supermercados medianos alcanzaron en 2010 una cuota del 19,9 por 100, la misma que tenían el año anterior. Los supermercados pequeños, en cambio, tuvieron una disminución de tres décimas de punto, quedándose en una cuota del 15 por 100. Los autoservicios y las tiendas tradicionales mantuvieron su cuota de mercado en 2010 (3,9 por 100 y 5,1 por 100, respectivamente). 103
6 La distribución comercial en España en En el Cuadro 6.6, puede analizarse también la evolución de la cuota de mercado de alimentación envasada por formatos comerciales en el periodo 1994 a Los datos muestran claramente el crecimiento del formato supermercado, especialmente el de gran tamaño. Se observa que los supermercados grandes vendían el 10 por 100 del total en 1994, habiendo crecido 28 puntos hasta alcanzar la cuota actual. Los hipermercados eran el formato con más cuota de mercado (31,0 por 100) en 1994, pero, desde entonces, han perdido 12,8 puntos porcentuales. Los supermercados medianos también han aumentado su cuota, en este periodo de tiempo, en 4,9 puntos porcentuales. Los supermercados pequeños, en cambio, tuvieron una disminución de 4 puntos. También experimentaron descensos notables los autoservicios y las tiendas tradicionales. Los primeros tuvieron una pérdida de 8,1 puntos porcentuales, y las segundas perdieron 7,9 puntos de cuota Las marcas del distribuidor 5 Private Label Manufacturers Association, organización que agrupa a los fabricantes de marcas de distribuidor a nivel internacional. CUADRO 6.7 CUOTAS DE MERCADO DE LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR EN PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO EN EUROPA EN 2010 Suiza Reino Unido Eslovaquia España Alemania Bélgica Austria Francia República Checa Portugal Finlandia Dinamarca Hungría Suecia Países Bajos Noruega Polonia Grecia Italia Turquía Fuente: PLMA en base a datos Nielsen. La expansión de las marcas del distribuidor en España durante los últimos años, ha sido notable, y ha continuado durante 2010, debido tanto a la crisis económica, como a la apuesta económica y tecnológica de los grandes distribuidores alimentarios de nuestro país. La principal característica de los productos de marcas del distribuidor son los precios bajos, y ello las ha convertido en la primera opción de compra de muchos consumidores españoles, que controlan cada vez más el gasto realizado en sus adquisiciones de productos básicos. Esta tendencia al aumento de las ventas de las marcas del distribuidor es similar en la mayoría de los países europeos. Según un estudio realizado en 2010, por Nielsen Company para la PLMA 5, la cuota de mercado de las marcas de distribuidor aumentó en 14 de los 20 países estudiados. Además, por primera vez, las marcas de distribuidor representan al menos el 40 por 100 de todos los productos de gran consumo vendidos en un total de cinco países europeos. Como se observa en el Cuadro 6.7, Suiza continúa manteniendo la mayor cuota de mercado de marcas del distribuidor de Europa, el 53 por 100, seguida por el Reino Unido, con una cuota del 47 por 100. Eslovaquia, España y Alemania alcanzan también una cuota de mercado superior al 40 por 100. En España la cuota de las marcas del distribuidor llega al 42 por 100, habiéndose registrado un incremento de 3 puntos porcentuales de cuota en un año. En Francia, la cuota de mercado de las marcas del distribuidor alcanza el 35 por 100. El único gran país de la Unión Europea que tiene una cuota de mercado de las marcas del distribuidor relativamente baja es Italia, con el 17 por 100. La participación en valor de las marcas del distribuidor en el mercado español, en el año 2010 para el sector de la alimentación se sitúa en el 35,1 por 100, lo cual supone un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales con respecto al año 2009, según datos de AC Nielsen (Cuadro 6.8). Si tenemos en cuenta la evolución de la participación de las marcas del distribuidor desde el año 2000, se ha producido un cre-
7 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES CUADRO 6.8 PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA POR GRANDES CATEGORÍAS DE PRODUCTO Cuota 2009 Cuota 2010 Alimentación... 33,7 35,1 Alimentación seca... 36,7 37,8 Conservas... 52,6 54,3 Leches y batidos... 38,7 38,2 Bebidas... 17,4 18,2 Charcutería y quesos... 42,5 43,3 Congelados... 46,6 46,7 Derivados lácteos... 32,7 34,7 Droguería/Perfumeria... 29,5 30,7 Droguería y limpieza... 44,5 46,9 Perfumería e higiene... 18,8 19,9 Fuente: AC Nielsen. CUADRO 6.9 PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR EN LA CESTA DE LA COMPRA POR FORMATOS Hipermercados... 24,1 26,8 26,9 Supermercados... 29,7 33,1 35,8 Descuento... 62,5 61,9 59,6 TOTAL... 29,9 32,6 33,5 Fuente: KANTAR Worldpanel. cimiento de 19,6 puntos porcentuales, ya que, en el año considerado, la participación se situaba en un 15,5 por 100. Por otro lado, la participación de las marcas del distribuidor en el sector Droguería/ Perfumería, se sitúa en el 30,7 por 100, 1,2 puntos porcentuales más que el año anterior. Dentro de la alimentación, las mayores cuotas de marca de distribuidor se observan en conservas, seguidas de los congelados. La menor cuota de mercado pertenece a la categoría de bebidas, claramente distanciada del resto. En el caso de droguería y perfumería, se distingue una mayor cuota en droguería y limpieza (46,9 por 100) que en perfumería e higiene (19,9 por 100). Por formatos, son las cadenas especializadas en el sector descuento las que tenían una participación mayor en las marcas de distribuidor, con un 59,6 por 100 en 2009, habiendo perdido algo de peso con respecto a años anteriores. Supermercados e hipermercados contaban con unas cuotas de marcas de distribuidor del 35,8 por 100 y 26,9 por 100, respectivamente (Cuadro 6.9). Los supermercados habían experimentado un crecimiento de 2,7 puntos porcentuales en su participación en las marcas del distribuidor con respecto a 2008, mientras que la de los hipermercados no había crecido prácticamente en un año. En el Cuadro 6.10, puede observarse el porcentaje que suponían las marcas de distribuidor en las ventas de productos alimenticios de las principales cadenas y grupos de la distribución alimentaria en España, en La lista viene encabezada por la empresa de capital alemán Aldi, que es la representante más pura de los establecimientos de descuento en nuestro país, con un 95 por 100 de su volumen de venta atribuido a las marcas de distribuidor. Lidl ocupa el segundo puesto de esta clasificación, con un porcentaje de ventas de marcas de distribuidor del 80 por 100, seguida de DIA, en la que la cifra baja hasta el 50 por 100. El cuarto lugar lo ocupa la cadena de supermercados Mercadona, donde los ingresos por marcas de distribuidor suponen el 38 por 100 del total. En el Cuadro 6.11, se recogen los diferenciales de precios en 2010 entre las marcas de fabricante y las marcas del distribuidor, en algunos de los productos de alimentación y de droguería-perfumería habituales en la cesta de la compra en España. Puede observarse que los diferenciales de precio tienen una variación muy grande, según el producto: desde el -14,9 por 100 en el azúcar a cifras superiores al -50 por 100 en galletas, puré de patatas, yoghourt, champú o pasta de dientes. CUADRO 6.10 PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR EN LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN 2010 Aldi Supermercados, SA Lidl Spermercados, SA DIA, SA Mercadona, SA Grupo Eroski CC Carrefour, SA Alimerka (grupo) Covirán, SCA Grupo El Árbol SA Dinosol Supermercados, SL Miquel Almentació Grup, SA Aunchan (grupo) Condis Supermercats, SA Bon Preu, SA Unide Sociedad Cooperativa El Corte Inglés (grupo) Consum Sociedad Cooperativa Fuente: Alimarket. 105
8 La distribución comercial en España en CUADRO 6.11 DIFERENCIALES DE PRECIOS ENTRE LAS MARCAS DEL FABRICANTE Y LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR EN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA-PERFUMERÍA EN 2010 Productos Año 2010 Aceite de oliva ,5 Café tostado ,8 Azúcar ,9 Mayonesa ,3 Tomate frito ,1 Galletas ,3 Pan de molde ,9 Legumbres secas ,9 Puré de patatas ,4 Conservas de sardinas ,5 Mermelada ,9 Leche líquida ,3 Zumos de fruta+mosto ,1 Vino con denominación de origen ,1 Queso fundido en porciones ,9 Jamón curado ,7 Pescado congelado preparado ,5 Platos preparados congelados ,5 Yoghourt ,2 Detergentes ropa ,3 Papel higiénico ,3 Champú ,8 Pasta de dientes ,2 Fuente: AC Nielsen Características de los principales formatos de la distribución alimentaria Hipermercados En 1998, los hipermercados eran el formato comercial con mayor peso en la venta de alimentación envasada, con una cuota del 31,6 por 100, según datos de la consultora Nielsen (Cuadro 6.12). A lo largo de los años, este peso ha ido descendiendo paulatinamente. De esta forma, en 2010, la cuota de venta de alimentación envasada del hipermercado se había reducido hasta el 18,2 por 100 del total. En la actualidad, son los supermercados, especialmente los de tamaño grande, los que venden el mayor porcentaje de alimentación no perecedera. En 2010, el número de hipermercados en España alcanzó los 399 (datos recogidos a octubre de 2010), tan sólo un establecimiento más que en el año anterior, sumando una superficie de venta de metros cuadrados. La fuente utilizada (Distribución/Actualidad) sólo considera los hipermercados de gran tamaño y según la definición clásica. La superficie media de venta de los CUADRO 6.12 EVOLUCIÓN DE LOS HIPERMERCADOS EN ESPAÑA Número apert. Número total Sup. total venta (m 2 ) Sup. media venta (m 2 ) * * Hasta 1 de octubre. Fuente: Distribución Actualidad. hipermercados en 2010, fue metros cuadrados. En el Cuadro 6.12, se observa la evolución del número de hipermercados y su superficie de venta desde su introducción en España, en En el Cuadro 6.13, se muestran, por comunidades autónomas, el número de hipermercados, la superficie total de hipermercados y la densidad de hipermercados por cada habitantes. La mayor parte de la superficie comercial de hipermercados se instala en Andalucía ( metros cuadrados), Madrid ( metros cuadrados), Cataluña ( metros cuadrados) y la Comunidad Valenciana ( metros cuadrados). La densidad media de España es de 67 metros cuadrados de hipermercado por cada habitantes, aunque existen grandes variaciones entre las distintas comunidades autónomas. La Rioja sigue destacando por su alta densidad, con 114 metros cuadrados por cada habitantes. Le siguen Cantabria, con 94 y Asturias, con 92. En lo que se refiere a comunidades autónomas con mayor número de habitantes, Madrid y Andalucía superan la media nacional de densidad de superficie de hipermercados, con 83 y 77 metros cuadrados por habitantes, respectivamente. La Comunidad Valenciana, con sus 69 metros cuadrados por habitantes, se mantiene ligeramente por encima de la media nacional. Sin embargo, Cataluña tiene una densidad de superficie comercial de hipermercados muy
9 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES CUADRO 6.13 HIPERMERCADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2010 Establecimientos Superficie total (m 2 ) Superficie por habitantes (m 2 ) Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja Ceuta Melilla TOTAL Fuente: Distribución Actualidad. CUADRO 6.14 RATIOS DEL SECTOR DE HIPERMERCADOS EN 2009 Carrefour Alcampo Hipercor Total hipermercados Volumen de ventas (mill. euros) Nº establecimientos S. total (m 2 ) Nº empleados Nº medio empleados S.media (m 2 ) Vta. por empleado (euros) Vta. por m 2 (euros) Vta. por establecimiento (mill. euros)... 52,12 74,00 71,83 45,96 Fuente: Distribución Actualidad. inferior a la media nacional (48 metros cuadrados por habitantes). Las cuatro empresas líderes del sector de hipermercados (Carrefour, Alcampo, Hipercor y el Grupo Eroski) controlan el 90 por 100 de tiendas y representan un porcentaje similar en lo que se refiere a superficie comercial, empleados y ventas. En el Cuadro 6.14, se recogen las principales ratios del sector de hipermercados en su conjunto, así como de las tres empresas principales, en el año En este año, había 396 hipermercados en España, con una superficie total de metros cuadrados y empleados. El número medio de empleados por hipermercado fue de 202 y la superficie media metros cuadrados. Las ventas por empleado alcanzaron los euros y las ventas por metro cuadrado, los euros. Las ventas medias por establecimiento fueron 45,96 millones de euros. A pesar de que su volumen de ventas se redujo, el líder destacado del sector de hipermercados sigue siendo Carrefour, con unas ventas de millones de euros en 2009, lo que supone el 49 por 100 de la facturación total del formato hipermercado en España. En 2009, tenía 170 establecimientos, con una superficie total de metros cuadrados y contaba con empleados. El número medio de empleados en cada hipermercado fue de 284 personas, con un tamaño medio de hipermercado de metros cuadrados, superando el tamaño medio del total del sector. Las ventas por empleado volvieron a reducirse en 2009, quedándose 107
10 La distribución comercial en España en dose en euros. Las ventas por metro cuadrado (6.044 euros) y las ventas por establecimiento (52,12 millones de euros) son también inferiores a las del año pasado. La segunda empresa por facturación en el formato hipermercado es Alcampo, con unas ventas de millones de euros en el año 2009, lo que representa el 20 por 100 de la facturación total del formato hipermercado en España. Sus metros cuadrados estaban repartidos en 50 establecimientos con una superficie media de metros cuadrados, la cual es bastante superior a la media del sector y a la superficie media del líder, Carrefour. La venta media por empleado ( euros) es superior a la media del sector, así como la venta por metro cuadrado que es de euros. Las ventas por establecimiento (74 millones de euros) también son superiores a la media del sector, debido al gran tamaño de sus hipermercados. Hipercor es la tercera empresa de hipermercados en España según su facturación, millones de euros en 2009, lo que equivale al 14 por 100 de la facturación total del formato hipermercado en España. La superficie media de sus hipermercados es de metros cuadrados, lo que significa que son los de mayor tamaño medio en España. A pesar de ello, las ventas por establecimiento, en 2009 (71,83 millones de euros), son inferiores a las de Alcampo. Eroski, ocupa la cuarta posición en cuanto a sus ventas en el formato hipermercado en España. Su cifra total de hipermercados y minihipermercados (con una superficie de venta entre y metros cuadrados) es de 113, en Supermercados Durante 2010, los supermercados han sido, un año más, el formato comercial con mayor crecimiento dentro de la distribución alimentaria en España, tanto en lo relativo a ventas, como a superficie, destacando especialmente los supermercados de tamaño grande. Así, del total de superficie de venta creada en 2010 en los diferentes formatos de venta de productos de gran consumo, el 48,2 por 100 correspondió a los supermercados de metros cuadrados o más, el 20,5 por 100 a los establecimientos de descuento, el 17,6 por 100 a los supermercados de 400 a 999 metros cuadrados y el 7,4 por 100 a los autoservicios de 100 a 399 metros cuadrados, mientras que únicamente, un 6,3 por 100 de la sala de venta de productos de gran consumo abierta en 2010 perteneció a los hipermercados, según los datos de Alimarket. En el Cuadro 6.6, se analiza la evolución de las ventas de la alimentación envasada de los distintos formatos comerciales en Se puede observar que los supermercados grandes alcanzan ya el 38 por 100 de las ventas totales de este tipo de productos, muy por encima de los hipermercados, cuya cuota disminuye (de 19,1 por 100 a 18,2 por 100). Si se suman las cuotas de los supermercados de todos los tamaños, se advierte que suponen 72,9 por 100 del total de las ventas de alimentación envasada. En el periodo (datos de enero de cada año), el número de supermercados en España pasó de a , lo que supone un incremento del 27,8 por 100, tal y como se muestra en el Cuadro Diferenciando entre los distintos tamaños, el número de supermercados pequeños (con una superficie comercial de 100 a 399 metros cuadrados) apenas ha sufrido variación en este periodo de tiempo (crecimiento del 1,3 por 100). El número de supermercados de tamaño mediano (de 400 a 999 metros cuadrados) experimenta un aumento del 42 por 100. En ese mismo intervalo de tiempo, el número de supermercados grandes (con una superficie comercial de a metros cuadrados) se elevó el 202,5 por 100. En el Cuadro 6.16, se recoge el número de supermercados de 400 metros cuadrados o más por comunidades autónomas, en junio de 2010, según datos de Distribución Actualidad. Según esta fuente, el número total de supermercados de estas características, en España, es 8.143, con una superficie de
11 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES CUADRO 6.15 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUPERMERCADOS EN ESPAÑA Variación Supermercado m ,3 Supermercado m ,0 Supermercado m ,5 TOTAL Super m ,8 Fuente: AC Nielsen. Datos de enero de cada año. Comunidad autónoma CUADRO 6.16 SUPERMERCADOS DE MÁS DE 400 m 2 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2010 Número de establecimientos Superficie total (m 2 ) Superficie por habitantes (m 2 ) Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja Ceuta Melilla TOTAL Fuente: Distribución Actualidad y elaboración propia (datos de junio). venta total de metros cuadrados. Esto implica que la densidad media de superficie de supermercado mediano y grande, en nuestro país, es 152 metros cuadrados por cada mil habitantes. El mayor número de establecimientos se sitúa en Andalucía (1.665 establecimientos), Cataluña (1.272) y Comunidad Valenciana (982). Respecto a la densidad comercial de supermercados, destacan Asturias (219 metros cuadrados por cada habitantes), Aragón (199 metros cuadrados) y Baleares (199 metros cuadrados). En cuanto a las comunidades autónomas más pobladas, Andalucía y Comunidad Valenciana superan la media española (181 y 183 metros cuadrados, respectivamente), mientras que Cataluña y Madrid se sitúan por debajo de la densidad media española, con 144 y 103 metros cuadrados por habitantes, respectivamente. El Cuadro 6.17 muestra la sala de venta y el número de supermercados y autoservicios, incluidos los establecimientos de descuento, por cadenas y grupos a nivel nacional, a 31 de diciembre de Mercadona encabeza la lista, con un 17 por 100 del total de sala de venta de supermercados a nivel nacional, seguida por el grupo Carrefour, dentro del cual se incluyen los establecimientos de DIA, con los que suma un 13,6 por 100 del total. En tercer lugar se encuentra Eroski, con un 9,2 por 100 del total de la superficie de venta de este formato. Mercadona ha continuado con su política de nuevas aperturas de supermercados, habiendo aumentado durante 2010 en 0,4 puntos porcentuales su cuota sobre el total de sala de ventas de supermercados, en España (su cuota era 16,6 por 100 en 2009). En el mismo periodo de tiempo, Carrefour disminuyó 109
12 La distribución comercial en España en CUADRO 6.17 REPARTO DE LA SALA DE VENTA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS POR GRUPOS A NIVEL NACIONAL (A ) Nº tiendas Porcentaje sala Mercadona ,0 Carrefour (grupo) ,6 Eroski ,2 Lidl Supermercados ,6 Consum ,5 El Corte Inglés ,5 Grupo El ÁrbolL ,8 Dinosol ,7 Aldi Supermercados ,1 Condis (grupo) ,9 Gadisa (grupo) ,9 Alimerka ,6 Resto Euromadi ,9 Resto IFA ,8 Resto Gredisa ,3 Resto indpendientes ,6 TOTAL ,0 Fuente: Alimarket su cuota de superficie de supermercados en 0,1 puntos porcentuales, y Eroski, en 0,9 puntos porcentuales. También es destacable el incremento de superficie de venta de los dos grupos que aparecen a continuación: la cadena de establecimientos de descuento de origen alemán LiIdl y el grupo valenciano Consum, que han aumentado su cuota, en 0,3 puntos porcentuales, cada uno, en el último año La distribución no alimentaria Centros comerciales La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) define un centro comercial como un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria. Según el International Council of Shopping Centers Europe, los centros comerciales se pueden clasificar, teniendo en cuenta su formato, en: 1. Centros comerciales de formato tradicional Muy grande: centro comercial superior a metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). Grande: centro comercial desde metros cuadrados, hasta metros cuadrados de SBA. Mediano: centro comercial desde metros cuadrados, hasta metros cuadrados de SBA. Pequeño: centro comercial de metros cuadrados, hasta metros cuadrados de SBA. Centro hipermercado: galería comercial fundamentada en un hipermercado. Galería comercial: galería comercial urbana de hasta metros cuadrados de SBA Centros comerciales de formatos especializados Parque comercial: parque de actividades comerciales, que tengan un espacio común urbanizado, realicen actividades comerciales al por menor, y estén formados, principalmente, por medianas y grandes superficies. Centro de fabricantes: centro comercial, de ubicación normalmente, periférica o en zonas turísticas, integrado por una agrupación de tiendas de fabricantes y marcas, que venden, con descuento, sus propios productos. Centro de ocio: centro comercial integrado, fundamentalmente por establecimientos destinados al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tiene, habitualmente, un complejo de cines como locomotora principal. Según datos de la AECC, en 2010, el sector de centros comerciales generó una inversión cercana a los 680 millones de euros, realizando ocho aperturas y tres ampliaciones de centros existentes, que han representado metros cuadrados de nueva superficie bruta alquilable. El sector logró un aumento en su facturación del 1 por 100 en 2010, debido al leve incremento de la afluencia de visitantes y al mantenimiento de las ventas medias por visitante. En total, se crearon más de empleos 6 El marco europeo no incluye las Galerías Comerciales Urbanas, ya que sólo reconoce centros a partir de metros cuadrados de SBA. Por tanto, la AECC ya no las incluye en las estadísticas de Centros Comerciales.
13 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES Tipo de centro CUADRO 6.18 DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO (A ) Número de centros Porcentaje SBA (m 2 ) Porcentaje Número de locales Porcentaje Muy grande , , ,6 Grande , , ,6 Mediano , , ,9 Pequeño , , ,6 Hipermercado , , ,6 Parque comercial , , ,1 Centro de fabricantes , , ,3 Centro de ocio , , ,2 TOTAL , , ,0 Fuente: AECC. GRÁFICO 6.2 CENTROS COMERCIALES SEGÚN CUOTA DE SBA Hipermercado 9,0% Parque comercial 12,6% Centro de fabricantes 1,2% Centro de ocio 3,0% Muy grande 13,0% Grande 26,1% Pequeño 12,5% Mediano 22,6% Fuente: AECC. directos. Estas cifras contrastan con el descenso del 5 por 100 en la facturación, sufrido en Al finalizar el ejercicio 2010, España contaba con 528 centros comerciales, con más de 13,7 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable. En estos centros operan comercios de distintos formatos, especializaciones y tamaños. En cuanto a las perspectivas de futuro, hay en marcha 31 nuevos proyectos para ser inaugurados hasta 2013, de los cuales 19 corresponderían a centros comerciales, con metros cuadrados, y 12 a parques comerciales, con metros cuadrados. En el Cuadro 6.18 se observa la distribución de los centros comerciales, según las distintas tipologías de formato. Los centros comerciales más numerosos son los pequeños de formato tradicional, con 147 centros, que representan el 27,8 por 100 del total de centros comerciales españoles. Les siguen los centros comerciales medianos, con 108 centros y un 20,5 por 100 del total. Si se atiende a la superficie bruta alquilable, los centros comerciales grandes son los que tienen una mayor importancia relativa, con metros cuadrados, lo que supone el 26,1 por 100 del total; los centros comerciales medianos ocupan el segundo lugar, con metros cuadrados (22,6 por 100 del total) (Gráfico 6.2). El Cuadro 6.19 muestra la evolución del número y la superficie bruta alquilable de los centros comerciales en España en los últimos años. Se comprueba que, hasta el año 2008, la evolución fue muy positiva, habiéndose producido en ese año 27 aperturas, con metros cuadrados de nueva superficie bruta alquilable. Esta tendencia a la expansión del sector sufre una ralentización en los dos últimos años. Así, 111
14 La distribución comercial en España en 2010 Años CUADRO 6.19 NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES Y SBA ACUMULADA Nº de centros (Acumulados) Variación del nº de centros SBA (m 2 ) (Acumulada) Variación de la SBA (m 2 ) Fuente: AECC. Datos a 31 de diciembre de cada año. Comunidad autónoma CUADRO 6.20 DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (A ) Número de centros Porentaje del total SBA (m 2 ) Porcentaje total SBA Densidad comercial (m 2 SBA/1000 hab.) Andalucía , ,5 288 Aragón , ,8 386 Asturias , ,4 433 Baleares , ,3 158 Canarias , ,0 387 Cantabria , ,9 211 Castilla-La Mancha , ,3 219 Castilla y León , ,8 203 Cataluña , ,4 171 Comunidad Valenciana , ,8 317 Extremadura , ,0 127 Galicia , ,7 230 Madrid , ,0 447 Murcia , ,3 403 Navarra , ,4 302 País Vasco , ,7 359 Rioja, La , ,7 314 Ceuta , ,1 171 ESPAÑA , ,0 293 Fuente: AECC. 112 en el año 2009, se pusieron en marcha 15 nuevos centros comerciales, con metros cuadrados de SBA, y en 2010, disminuyó en una unidad el número de centros comerciales, mientras que la SBA se incrementó en metros cuadrado,s debido a la realización de varias ampliaciones. Hay que tener en cuenta que el período de maduración de un centro comercial (desde su concepción hasta su construcción y comercialización) supera, en la mayoría de los casos, los cuatro o cinco años, por lo que algunos proyectos iniciados en la época de bonanza se han encontrado con la situación de crisis actual, ocasionando retrasos en las aperturas y, en casos extremos, la paralización de las obras. En el Cuadro 6.20 aparecen los datos disponibles por comunidades autónomas a 31 de diciembre de Se observa que, de los 528 centros existentes en España, el mayor número se concentra en Andalucía, con 102 centros, que representan el 19,3 por 100 del total; seguida por Madrid (93 centros y 17,6 por 100); la Comunidad Valenciana (58 centros, que suponen el 11 por 100 del total) y Cataluña (44 centros y el 8,3 por 100 del total). Sin embargo, atendiendo a los metros cuadrados de superficie bruta alquilable de sus centros comerciales, la clasificación por comunidades autónomas la encabeza Madrid, con metros cuadrados (21 por 100 del total). Seguida por Andalucía, con metros cuadrados (17,5 por 100). Estas dos comunidades autónomas, junto con la Comunidad Valenciana y Cataluña, suponen en conjunto casi el 60 por 100 de la superficie bruta alquilable de los centros comerciales de España. En el Cuadro 6.20 también se muestra la densidad de centros comerciales por comunidades
15 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES autónomas, calculada mediante el número de metros cuadrados de superficie bruta alquilable por cada habitantes. Este índice da una idea de la mayor o menor saturación de centros comerciales en las diferentes comunidades autónomas. La densidad media nacional es de 293 metros cuadrados por cada habitantes. La Comunidad de Madrid supera la densidad media, con 447 metros cuadrados por cada habitantes, seguida por Asturias, con 433 metros cuadrados por cada habitantes. Cataluña ocupa el antepenúltimo lugar en cuanto a densidad comercial, con 171 metros cuadrados por cada habitantes, sólo por delante de Baleares (158 metros cuadrados por habitantes) y Extremadura (127 metros cuadrados por habitantes). Si se compara la densidad de centros comerciales de los distintos países europeos en 2010 (Cuadro 6.21), se observa que España, con 227 metros cuadrados de SBA por cada habitantes, se encuentra ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea a 27 países (235 metros cuadrados). Los países con más densidad de centros comerciales de la Unión Europea son Suecia (386 metros cuadrados), Irlanda (356 metros cuadrados), Luxemburgo (355 metros cuadrados) y Países Bajos (341 metros cuadrados). Entre los países europeos no pertenecientes a la Unión Europea, destaca la alta densidad de superficie de centros comerciales de Noruega (667 metros cuadrados por cada habitantes) y la baja densidad de Rusia y Turquía, con 80 y 72 metros cuadrados respectivamente, aunque estos dos países suponen por sí solos el 40 por 100 de la nueva superficie de centros comerciales proyectada en Europa para su apertura en el periodo CUADRO 6.21 DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2010 País SBA en m 2 por 1000 hab.* Suecia Irlanda Luxemburgo Países Bajos Austria Dinamarca Finlandia Portugal Reino Unido Francia España Italia República Checa Polonia Alemania Bélgica Grecia Media UE * Se excluyen los datos de centros de ocio, centros de fabricantes y parques comerciales. Fuente: Cushman & Wakefield La distribución textil El Cuadro 6.22 recoge la evolución de la cuota de mercado de los diferentes canales de distribución textil desde 2003 hasta Puede observarse lo siguiente: La cuota de mercado de las cadenas sucursalistas especializadas se ha mantenido estable durante los últimos años en el 27 por 100 del total. En 2009, superan por primera vez la cuota de las tiendas independientes multimarca. Los detallistas independientes multimarca, que acaparaban buena parte de la venta de prendas textiles hasta los años ochenta, ya habían bajado su cuota de mercado al 39 por 100, en 2003, y desde 7 En el momento de redactar este apartado la fuente utilizada (Acotex) no dispone de datos correspondientes a CUADRO 6.22 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL Tiendas multimarca Grandes almacenes Cadenas especializadas Hiper/Supermercados Factory/Outlet TOTAL FORMATOS Fuente: Acotex. 113
16 La distribución comercial en España en CUADRO 6.23 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL COMERCIO MINORISTA TEXTIL ESPECIALIZADO Textiles (Subsector 4751) Prendas de vestir (Subsector 4771) Número de empresas Número de locales Volumen de negocio (miles de euros) Personal ocupado (media anual) Personal remunerado (media anual) Ocupados por empresa... 1,9 3,5 Productividad (ventas/ocupado) ( ) Tasa de salarización (%)... 49,9 73,7 Tasa de participación femenina (%)... 75,7 80,6 Fuente: Encuesta Anual de Comercio 2008 (CNAE 2009). INE. MEH. CUADRO 6.24 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN TEXTIL EN ESPAÑA (Millones de euros) Año Facturación Variación sobre año anterior (porcentaje) , ,2 5, ,5 2, ,6 2, ,6 2, ,6 3, ,7 3, ,7 2, ,1 2, ,3 2, ,0-1, ,0-10, ,0-7,8 Fuente: Acotex. entonces han continuado retrocediendo paulatinamente, hasta llegar a una cuota del 26 por 100 en 2009, con una pérdida de un punto porcentual sobre el año anterior. Los hipermercados y supermercados, que basan sus ventas de textil en prendas de calidad media-baja y precios baratos, también han ido incrementando su cuota de mercado, desde el 18 por 100 en 2003, hasta el 24 por 100, en En el último año su cuota aumentó en un punto porcentual. Los grandes almacenes mantenían una cuota de mercado del 17 por 100 en 2003, que ha ido bajando hasta el 11 por 100 en 2009, con un descenso de un punto sobre el año anterior. Los factory outlet, que compiten fuertemente en precios, tenían una cuota de mercado muy baja (2 por 100) en 2003, pero aumentan sus ventas año tras año, habiendo llegado a una cuota del 12 por 100, en 2009, con un incremento de un punto porcentual sobre el año En el Cuadro 6.23, aparecen las principales magnitudes del comercio minorista especializado en textil, según los datos extraídos de la Encuesta Anual de Comercio 2008 del INE. Dentro de este sector, se encuadran dos subsectores: el de distribución al por menor de prendas de vestir (subsector 4771 de la CNAE 2009), con empresas (77 por 100 del total), y el de distribución al por menor de textiles (subsector 4751 de la CNAE 2009), con empresas. En cuanto a los locales, la representatividad de las empresas de venta de prendas de vestir aumenta aún más, con sus locales (80 por 100 del total) frente a los que poseen las empresas de textiles. La cifra de negocios del comercio textil asciende a millones de euros, en El 91 por 100 de esta cifra corresponde a la venta de prendas de vestir ( millones de euros) 8. Mientras que la facturación de prendas de vestir fue prácticamente igual a la del año 2007 (creció un 0,1 por 100), la de textiles disminuyó un 15,6 por 100. El personal ocupado en el comercio textil especializado descendió en 2008, un 3,4 por 100, situándose en personas. El 86 por 100 de esta cifra representa a los empleados del comercio de prendas de vestir. El comercio de textiles dio empleo de media a 1,9 personas por empresa, mientras que el de prendas de vestir llegó hasta las 3,5 personas por empresa. También en la productividad, expresada en ventas por ocupado, la venta de prendas de vestir ( euros) supera a la de textiles ( euros). La tasa de asalariados sobre el total de ocupados sigue siendo mucho más alta en la venta de prendas de vestir (73,7 por 100) que en la de textiles (49,9 por 100). Por último, la tasa de participación femenina es elevada en los dos subsectores, 8 En estas cifras no se incluye la facturación textil de los grandes almacenes, hipermercados y supermercados, debido a que este tipo de formatos se clasifican en el sector de comercio mixto no especializado, y su facturación en textil no puede desagregarse de su volumen de negocios total.
17 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES 80,6 por 100 en el comercio de prendas de vestir y 75,7 por 100 en el comercio de textiles. Según los datos de un estudio realizado por Acotex (Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos), la facturación del sector de distribución de textil-confección, en 2009, fue millones de euros, con una disminución del 7,8 por 100 sobre el año Es el tercer año consecutivo en el que las ventas del sector textil retroceden ya que, según esta fuente, cayeron un 10,1 por 100, en 2008, y un 1,7 por 100, en 2007 (Cuadro 6.24) Modalidades especiales de venta Ventas a distancia La actividad de venta a distancia se encuadra en un marco normativo a dos niveles: estatal y autonómico. La normativa básica estatal de referencia es la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. El artículo 38.1 de esta ley define el concepto de ventas a distancia como: «las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor». En desarrollo de la ley, se aprobó el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de las ventas a distancia, que tuvo como objeto adaptar la regulación del Registro al nuevo marco normativo definido por la sentencia 124/2003, del Tribunal Constitucional, y mejorar la regulación en aspectos tales como la coordinación de la actividad sancionadora con las comunidades autónomas. Durante el año 2007, se desarrolló la tramitación de una nueva modificación del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, de ventas a distancia, que ha culminado con la aprobación del Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero. Esta nueva modificación se acomoda a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que incorpora a su articulado la práctica totalidad del régimen de ventas a distancia, y se concreta en la modificación del artículo 10 del Real Decreto 225/2006, de Ventas a Distancia, referido al procedimiento sancionador. El Real Decreto 200/2010, de 26 de febrero, introdujo una nueva modificación en el Real Decreto 225/2006, y ello de acuerdo a la nueva redacción dada al artículo 38 de la Ley 7/1996, en aras a su adaptación a los mandatos de la Directiva de Servicios o Bolkenstein. Esta modificación vino a simplificar y actualizar la regulación del Registro de Empresas de Ventas a Distancia, manteniendo la necesidad de comunicar al Registro el inicio de la actividad en el plazo de tres meses, si bien ya no con carácter previo ni constitutivo. Por otra parte, además de estas modificaciones legislativas, se ha continuado con la labor de actualización de los datos del registro de acuerdo con la normativa vigente. El Registro de empresas de ventas a distancia, tiene carácter público y naturaleza administrativa y depende orgánicamente de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En él se inscriben los datos facilitados por las comunidades autónomas donde las empresas tengan su domicilio social y los datos de las empresas no establecidas en España que realicen ventas a distancia en territorio español. En la página web del registro de ventas a distancia se recoge toda la información relevante en cuanto al funcionamiento del mismo: información general, normativa, procedimiento de inscripción, procedimiento de actualización, y consulta de empresas inscritas. Además, se ofrece la posibilidad tanto de descargar el formulario de inscripción como de enviarlo telemáticamente al órgano competente de la comunidad autónoma donde la empresa tenga su domicilio social. 115
18 La distribución comercial en España en Hasta la fecha de la presente publicación, cuentan con normativa autonómica reguladora de la venta a distancia las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid: Decreto 335/1999, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la creación de diversos Registros en materia de comercio (BOCM nº 302). Comunidad Valenciana: Decreto 118/2000 de 25 de julio, de la Conselleria de Industria y Comercio (DOGV nº 3810). Comunidad Autónoma de Extremadura: Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 61, de 28 de mayo 2002). Comunidad Autónoma de Andalucía: Ley 1/1996, de 10 de enero, de comercio interior de Andalucía (BOJA nº 7, de 18 de enero). Comunidad Autónoma de Cantabria: Decreto 60/2004, que desarrolla la Ley 1/2002, de del Comercio de Cantabria, (BOC nº 127, de 30 de junio). Comunidad Autónoma de Galicia: Ley 13/ 2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior de Galicia (DO. Galicia, nº 249, de 29 diciembre 2010). Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Ley 11/2006, de 22 de diciembre, del Comercio Minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la Región de Murcia (BORM nº 111, de 3 de enero de 2007). Principado de Asturias: Ley 9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior del Principado de Asturias (BO del Principado de Asturias nº 296, de 24 de diciembre de 2010) y Resolución de 15 de febrero de 2007, que determina el modelo de solicitud de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias y la documentación que se requiere. (BO del Principado de Asturias nº 62, de 15 de marzo de 2007). El resto de comunidades autónomas, remiten los expedientes de las empresas autorizadas de ventas a distancia al Registro estatal, para que proceda al asiento registral de las mismas. Tras la eliminación de la obligación de inscripción en el Registro de Ventas a Distancia de aquellas empresas que operen únicamente a través de Internet o del correo electrónico, consecuencia de la aprobación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, han desaparecido del registro todas aquellas empresas de venta a través de dicho canal, permaneciendo en el registro aquellas empresas de venta a distancia a través de Internet o correo electrónico, que combinen estos canales con alguna de las técnicas de comunicación a distancia, contempladas en el artículo 5 del RD 225/2006. El total de empresas de ventas a distancia, inscritas y registradas en el Registro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a fecha de 31 de diciembre de 2010, es de 507, lo que supone un incremento de un 27,4 por 100 respecto al número de empresas inscritas en el ejercicio anterior (Cuadro 6.25 y Gráfico 6.3) En lo que respecta al número de empresas inscritas por comunidades autónomas, cabe destacar el incremento registrado, un año más, en la Comunidad Valenciana, donde el número de empresas inscritas se ha duplicado. En cuanto al acceso al portal web del Registro estatal de Venta a Distancia, a lo largo de 2010, visitantes accedieron al mismo, realizando un total de visitas, lo que supone un incremento aproximado del 20 por 100 respecto al año anterior Comercio electrónico La definición de comercio electrónico ofrecida por la UE lo concreta como aquel basado en procesamiento electrónico de datos, que comprende actividades diversas, incluyendo el comercio de bienes y servicios, la distribución de contenido digital online, las transferencias electrónicas de fondos, las compras públicas online, etcétera, con la particularidad de que la orden de compra venta ha de ser efectuada por medios telemáticos. El incremento constante del volumen de negocio por este canal ha llevado a desarrollar el marco
19 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES 550 GRÁFICO 6.3 EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE VENTAS A DISTANCIA Fuente: Subdirección General de Comercio Interior (Registro Especial de Ventas a Distancia). MITyC. CUADRO 6.25 EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE VENTAS A DISTANCIA Comunidad autónoma Variación 2010/2009 Andalucía ,4 Aragón ,1 Asturias ,0 Baleares ,7 Canarias ,0 Cantabria ,0 Castilla-La Mancha ,0 Castilla y León ,6 Cataluña ,3 C. Valenciana ,5 Extremadura ,0 Galicia ,0 Madrid ,4 Región de Murcia ,0 Navarra ,0 País Vasco ,9 La Rioja ,0 Ceuta ,0 Melilla ,0 Extranjeros ,0 TOTAL ,4 Fuente: Subdirección General de Comercio Interior (Registro Especial de Ventas a Distancia). MITyC. jurídico que regula el comercio electrónico, en lo referente al tráfico interempresarial (el llamado Business to Business: B2B), al tráfico entre las empresas y los consumidores (Business to Customers: B2C), y al dirigido a la administración (Business to Government: B2G). La normativa en materia de comercio electrónico más destacable es: La Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), modificada por la Ley 56/2007, de 28 diciembre, de medidas de impulso de la Sociedad de la Información. La Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electrónica. Esta ley traspone la Directiva 1999/93/EC del Parlamento y del Consejo de 13 de diciembre de 1999, sobre el marco comunitario de la firma electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, en su texto consolidado 117
20 La distribución comercial en España en tras la modificación sufrida por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre de 2003, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la ley a diversas directivas comunitarias. La Ley 56/2007 de 28 de diciembre de medidas de impulso de la Sociedad de la Información y el Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. El Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La Directiva 2000/31/CE del Parlamento y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información, en particular el comercio electrónico en el mercado. La Directiva 2005/29 /CE del PE y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. 1. Equipamiento informático en las empresas del sector del comercio minorista CUADRO 6.26 INFRAESTRUCTURA TIC EN EL SECTOR MINORISTA Variación Ordenadores... 50,68 49,81-0,87 Conexión a Internet... 41,19 43,27 2,09 Correo electrónico ( )... 35,84 40,01 4,16 Banda ancha... 38,31 93,39 55,08 Telefonía móvil... 48,15 47,67-0,49 Red de Área Local... 18,92 18,05-0,87 Red de Área Local sin hilos... 7,26 6,91-0,35 Intranet (página web de uso interno).. 2,31 2,67 0,36 Extranet... 1,61 2,37 0,75 Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por ONTSI. Según los datos aportados por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en su Informe sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las microempresas, pymes y grandes empresas españolas de 2011, las empresas que operan en el sector minorista cuentan con el equipamiento que aparece en el Cuadro Como muestra la tabla anterior, la telefonía móvil para uso empresarial se ha situado como un elemento de comunicación básico para los responsables de las empresas, llegando a tener una penetración cercana al 50 por 100, sin embargo, en el último año, su uso se ha reducido leventemente. Igualmente, cabe destacar que casi la mitad de las empresas del sector cuentan con ordenador y conexión a Internet, de las cuales la práctica totalidad se inclina por la contratación de conexiones de banda ancha. Además, se ha consolidado el uso cotidiano del correo electrónico, empleado en la actualidad por el 40,01 por 100 de las empresas del sector (un 5 por 100 más que en el año anterior). No obstante lo anterior, en el último año se ha detectado una disminución en el número de empresas que cuentan con una conexión de área local inalámbrica y con una Intranet. Por otro lado, sí se ha producido un incremento en el número de empresas que disponen de una Extranet para la gestión de sus relaciones con terceros, indicativo de la apuesta por esta herramienta como medio para incrementar la eficiencia de la comunicación con proveedores y para la mejora de procesos. Además, la presencia en la red de las empresas de este sector se sitúa en torno a la media, si extrapolamos los datos al conjunto de las empresas españolas. 2. Evolución del comercio electrónico en España Según los datos ofrecidos por la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas publicada por el INE, el 24,1 por 100 de las empresas compra por Internet, habiéndose producido un incremento respecto a los datos del año inmediatamente anterior. Por otro lado, el 13,1 por 100 de las empresas vende en Internet, porcentaje que también se ha incrementado en dos puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Estos datos evidencian el avance del

References: artículo 38
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 5
 Real Decreto 
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