Source: https://www.slideshare.net/mansasys/05-mansa-systemssuccessstoriesespanol-8864515
Timestamp: 2019-02-20 00:29:34+00:00

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2. La calidad de datos mejora la eficiencia de las ventas Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Cuentas Múltiples y Duplicadas en la base de datos de Salesforce. </li></ul><ul><li>En ausencia de una cuenta única, toda la información estaba dispersa, lo que generaba una pérdida de esfuerzo por parte del equipo de ventas. </li></ul><ul><li>El cliente no podía ver la información correcta, por lo tanto no podía hacer un pronóstico de ventas. </li></ul><ul><li>El Apex Data Loader (Cargador de Datos), herramienta utilizada para extraer los datos desde los objetos de Salesforce. </li></ul><ul><li>La herramienta Demand Tool fue utilizada para limpiar objetos duplicados en Salesforce.com y la base de datos fue limpiada. </li></ul><ul><li>Las entradas múltiples se unieron para crear cuentas únicas, designando como “Master Account” (“Cuenta Maestra”) a la cuenta con mayor número de ellas. </li></ul>Compañía: ANX Oportunidad: Calidad de datos Salesforce Giro del Negocio: Servicios gestionados <ul><li>La base de datos de ANX de 8500 cuentas se redujo a 4500 clientes únicos. </li></ul><ul><li>ANX puede ver la información correcta, lo cual ayuda ampliamente a sus profesionales de ventas. </li></ul><ul><li>Los profesionales de ventas se enfocaron en los clientes potenciales indicados y la cuenta correcta, que ayudaron a incrementar sus ventas y la eficiencia. </li></ul><ul><li>ANX también puede ver “¿qué está en la fuente de información?” </li></ul>.
3. De Microsoft Dynamics a una migración con Salesforce Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Appature estaba usando el CRM de MS, pero estaba interesado en conseguir el CRM Basado en la Nube (Cloud Based). </li></ul><ul><li>La Migración de datos desde el presente CRM de MS hacia Salesforce.com. </li></ul><ul><li>Gestión y refinamiento de datos en la presente CRM. </li></ul><ul><li>Utilizamos una herramienta de migración de datos para exportar e importar los datos desde la CRM de MS hacia Salesforce.com. </li></ul><ul><li>Para la limpieza de datos la herramienta Demand Tool fue utilizada y se realizó una limpieza completa de los datos existentes por la CRM Fusion. </li></ul>Compañía: Appature Inc. Oportunidad: Migración y calidad de datos Giro del Negocio: Marketing para el cuidado de la salud . <ul><li>Fue realizada una implementación exitosa de Salesforce.com y el cliente está muy satisfecho con la plataforma basada en la Nube (Cloud based). </li></ul><ul><li>La Implementación de Salesforce redujo costos y tiempo de mantenimiento de los datos, además puede gestionar sus relaciones con facilidad. </li></ul>
4. Implementación de Salesforce con Modulo Quoting Reto Solución Beneficios ? <ul><li>La compañía actúa como un intermediario entre los contratistas y los vendedores, se buscaba un sistema que pudiera generar automáticamente cotizaciones compiladas para sus clientes, directamente desde las recibidas por sus vendedores luego de deducir comisiones predeterminadas. </li></ul><ul><li>Además, ellos querían un proceso de aprobación multi-etapas con niveles para ejecutivos y supervisores, antes del procesamiento final . </li></ul><ul><li>Integramos Quickbook con Salesforce.com, y luego implementamos un proceso de aprobación múltiple. </li></ul><ul><li>En los negocios de múltiples vendedores, todas las ordenes de compra fueron agrupadas como “orden de trabajo” y la duplicidad también fue localizada por medio de la funcionalidad. </li></ul><ul><li>En caso de que cualquier orden de compra sea considerada para reprocesarse, se le enviará una alerta al usuario. </li></ul>Compañía: Core Systems Hawaii Inc Oportunidad: Implementación de Salesforce Giro del Negocio: Servicios de Gestión de TI <ul><li>Un proceso de selección de vendedor completamente automatizado al nivel de generación de la orden de compra/orden de trabajo. </li></ul><ul><li>No se necesita de ningún manual de configuración para los sistemas principales o centrales, a excepción de ingresar tasas de comisiones. </li></ul><ul><li>Impecable gestión de relaciones con Salesforce.com. </li></ul>.
5. Desarrollo de sitios en Force.com Reto Solución Beneficios ? <ul><li>La empresa quería crean un portal de comercio electrónico en su sitio web, donde un usuario pudiera buscar el producto, y basado en la cadena de búsqueda, se desplegara un conjunto de resultados. </li></ul><ul><li>La compañía quería tener un formulario de contacto donde el usuario pudiera llenar sus detalles y enviarlos. </li></ul><ul><li>Se creó un sitio web usando Visualforce, que contenía tres páginas principales- </li></ul><ul><li>1. Inicio. </li></ul><ul><li>2. Página de búsqueda del producto. </li></ul><ul><li>3. Página de detalle del producto. </li></ul><ul><li>Un nuevo formulario de contacto también fue creado, donde se piden los detalles del usuario, y luego del envío y se genera automáticamente una entrada en Salesforce.com </li></ul>Compañía: Group China Oportunidad: sitios Force.com Giro de Negocio: Consultores de infraestructura <ul><li>Con el comercio electrónico ganando popularidad en el mundo, la empresa necesitaba una solución. Ahora con el sitio web catálogo, no sólo sobresaldrán en el e-commerce, sino también ofrecerán soluciones personalizadas globalmente. </li></ul><ul><li>Una actualización constante y automatizada de la base de datos de Salesforce desde el sitio web catálogo. </li></ul>.
6. Integración de Salesforce.com y advent usando la nube informática Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Luminous estaba enviando múltiples entradas de clientes manualmente al Advent APX para todas las opciones de seguridad/acciones, lo cual consumía mucho tiempo. </li></ul><ul><li>La seguridad de los datos era su principal preocupación, la empresa quería una interface Salesforce con Advent APX. </li></ul><ul><li>Sin el proceso automatizado centralizado de los datos, el análisis de los datosenviados por Advent APX, era un problema. </li></ul><ul><li>Todos los datos entrantes y salientes de los clientes fueron sincronizados, con la ayuda del servicio de la nube informática Sync. </li></ul><ul><li>Fue creada una interface en Salesforce que hace la exportación automatizada de los datos de los clientes, e importa los datos analizados </li></ul><ul><li>Un servidor SFTP también fue puesto en marcha para el intercambio seguro de información. </li></ul>Compañía: Luminous Capital Oportunidad: Integración de Salesforce Giro de Negocio: Gestión de patrimonio <ul><li>Luminous consiguió automatizar su proceso entero, sin involucrar ningún esfuerzo manual en compartir, por lo tanto, ahorrando horas-hombre. </li></ul><ul><li>Luminous ahora puede fácilmente gestionar las inversiones y relaciones con la ayuda de Salesforce. </li></ul><ul><li>Luminous ahora puede recomprobar y almacenar los portafolios del cliente con facilidad. </li></ul>.
7. Nube de telefonía en Force.com Reto Solución Beneficios ? . <ul><li>Nuestro equipo integró Salesforce.com con “twilio” el cual provee el API de la nube para la Voz y la comunicación SMS, con las que las alertas automáticas podrían ser enviadas a todos los contactos. </li></ul><ul><li>La nuve de la telefonía junto con VisualForce, fueron usadas para programar el tiempo preferencial o la alerta de voz/e-mail/SMS. </li></ul><ul><li>El programador fue diseñado para enviar mensajes hasta a 50 millones de contactos en la base de datos de salesforce.com, de una sola vez. </li></ul>Compañía: Matthew Ferry Oportunidad: Programación de mensajes en Force.com Giro del Negocio: Entrenamiento y capacitación inspiracional <ul><li>El proceso entero está automatizado y no se requiere ningún esfuerzo manual para enviar los mensajes. </li></ul><ul><li>Todos los contactos comienzan a recibir mensajes automatizados, programados, como han establecido como preferencia. </li></ul><ul><li>Matthew Ferry puede gestionar todas las relaciones con la ayuda de Salesforce.com . </li></ul><ul><li>Ellos conducen programas inspiracionales – acción Inspirada por Semana – enviar emails, mensajes de voz y SMS a los contactos que se registran por fecha de afiliación. </li></ul><ul><li>Para el nuevo programa llamado “Ridiculous Bliss” (“Dicha Ridícula”), querían una funcionalidad de enviar mensajes SMS y correos electrónicos automáticos a todos aquellos que se inscribieran al mismo. </li></ul>Todos son pros y ninguna contra… Un socio de por vida Por Alex Herrera-Lima, Matthew Ferry International
8. Donaciones simplificadas con el widget “Donar Ahora ” Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Miri Piri Academy, una organización sin fines de lucro, estaba buscando ayuda financiera, por medio de su portal web. </li></ul><ul><li>El seguimiento de los detalles de las donaciones online estaba causando un problema. </li></ul><ul><li>La empresa necesitaba un formulario de donación en su sitio web que esté integrado con Salesforce para que las donaciones online pudieran ser capturadas y notificadas. </li></ul><ul><li>Mansa Systems, desarrolló Donate Now (Donar Ahora), una aplicación que captura los pagos de las donaciones online en Force.com. </li></ul><ul><li>La información del donante en el formulario se almacenará en Salesforce como contacto y como oportunidad. </li></ul><ul><li>Se integró el Widget Donate Now al sitio web de Miri Piri, para que cualquier donante pudiera llenar el formulario y todos sus detalles fueran capturados en Salesforce. </li></ul>Compañía: Miri Piri Academy Oportunidad: Captura de donación Giro del Negocio: Educación, sin fines de lucro. <ul><li>La Miri Piri Academy ahora tiene una sección de “Donar” en el sitio web. Ofrece flexibilidad al donante para establecer la frecuencia de su donación. </li></ul><ul><li>El formulario captura todos los detalles requeridos del donante, incluyendo cantidad, tarjeta de crédito, detalles bancarios, etc. </li></ul><ul><li>Se establecieron notificaciones automáticas para visualizar las donaciones y el estatus del pago. </li></ul>. El equipo de Mansa Systems fue fantástico y siempre estuvo disponible para responder a cualquiera de mis preguntas, o hacerle frente a cualquier problema que surgiera. Saraswati Khalsa, director
9. La red portal asociado Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Mission Asset Fund quería hacer accesible el formulario de entrada a los socios de MAF por medio de una portal web. </li></ul><ul><li>Era difícil producir una lista de servicios para que los clientes calificaran si el contenido del formulario de entrada no correspondía con los datos de Salesforce. </li></ul><ul><li>MAF quería que el portal fuera diseñado y ejecutado con rapidez. </li></ul><ul><li>Mansa Systems desarrolló el sitio web http://red.force.com sobre la plataforma de Force.com usando el portal asociado y visual force. </li></ul><ul><li>La red portal consistió de las siguientes tres páginas webs exteriores: página de ingreso al portal, formulario de datos de entrada, y página de resultados de búsqueda. </li></ul>Compañía: Mission Asset Fund Oportunidad: Desarrollo del portal asociado Giro del Negocio: sin fines de lucro <ul><li>MAF ahora tiene un formulario de datos de entrada en su portal, accesible para todos sus socios. </li></ul><ul><li>Los servicios de búsqueda son presentados inmediatamente basados en la información que el cliente proporcionó. Eso reduce mucho el esfuerzo manual de antes. </li></ul>. La RED es posible gracias a Mansa. Sumamente recomiendo Mansa Systems a otras organizaciones sin fines de lucro que estén trabajando en proyectos de salesforce.com - Daniela Salas, director
10. Customized Salesforce for Solar Industry Needs Reto Solución Beneficios ? <ul><li>RGS era un usuario existente de Salesforce que enfrentaba problemas de adopción. </li></ul><ul><li>Los equipos de Ventas, Marketing, TII, Operaciones, y Finanzas, usaban un sistema de elaboración propio sin ninguna productividad. </li></ul><ul><li>Entrada de datos en múltiples Sistemas. </li></ul><ul><li>No existía reportaje centralizado a través de los equipos. </li></ul><ul><li>El uso del servidor FTP como sistema gestor de documentos era un problema. </li></ul><ul><li>Se migró el sistema de elaboración propio .net hacia Salesforce. </li></ul><ul><li>Se migraron los datos de varios sistemas hacia Salesforce para ofrecer un punto de acceso a los datos y reportes. </li></ul><ul><li>Se desarrolló una solución de nube de almacenamiento usando Archivos de Nube Rackspace para reemplazar al servidor FTP. </li></ul>Compañía: Real Goods Solar Oportunidad: CRM Solar Giro del negocio: Energía solar limpia <ul><li>RGS adoptó exitosamente una CRM basada en la nube. </li></ul><ul><li>RGS es capaz de reducir el tiempo perdido en ingreso de datos y por lo tanto, en costos. </li></ul><ul><li>Un proceso de reportaje centralizado y gestión de datos está habilitado en la nube, reduciendo costos de mantenimiento del servidor. </li></ul><ul><li>Una aplicación de nube de almacenamiento ayuda a gestionar documentos dentro de Salesforce. </li></ul>.
11. Comunicación entre los pacientes programados con Salesforce, Twilio, Five9 y Predictive Response Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Los clientes de TPS conducen diferentes tipos de programas de cuidado de la salud, para el mismo contacto se enviaba manualmente un email, el IVR y un SMS, lo cual consumía mucho tiempo y generaba errores manuales. </li></ul><ul><li>No había registro de contactos individuales, la comunicación se mantenía hacia un flujo de información no organizado. </li></ul><ul><li>En ausencia de un ciclo de información propia, la gestión de recursos y los contactos adicionales era un problema. </li></ul><ul><li>Mansa Systems integró Salesforce con “Five9”, “Twilio” y “Predictive Response”, para comunicarse por medio de la nube. </li></ul><ul><li>El planificador automatizado gestionó la comunicación por completo, ahora el usuario tiene que elegir un programa y un tipo de comunicación. </li></ul><ul><li>Salesforce consiguió un registro definido para almacenar datos de los programas y está enlazado a una campaña. </li></ul><ul><li>La respuesta del paciente a cualquiera de sus mensajes es publicada en una página creada con la ayuda de visual force, plataforma para construir una interfaz de usuario que se guarda en su cuenta. </li></ul>Compañía: Transition Patient Services Oportunidad: Mensajes automatizados Giro del Negocio: Servicios médicos <ul><li>El proceso completo está automatizado, antes involucraba un esfuerzo manual muy grande, por lo que hay un ahorro de costos. </li></ul><ul><li>La información de contacto es autogenerada como un registro, reduciendo vacíos de comunicación. </li></ul><ul><li>No se requiere de una configuración manual, excepto ingresar los detalles de los mensajes, y ahora los clientes de TPS pueden gestionar toda la comunicación con el paciente con la ayuda de Salesforce sin ningún error. </li></ul>.
12. Nueva empresa de Hollywood se impulsa con force.com Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Its on the Grid quería idear un nuevo portal basado en suscripciones para fines de entretenimiento. </li></ul><ul><li>IOTG quería tener resultados de búsqueda de las asignaciones escritas y las abiertas, para dirigir a los estudios de Hollywood en su sitio. </li></ul><ul><li>Tal información consolidada de proyectos de entretenimiento no estaba disponible en ningún otro portal. </li></ul><ul><li>La plataforma Force.com es utilizada para el desarrollo y aloja al ITS (servidor) en el sitio Grid. </li></ul><ul><li>Los sitios de Visual force y force.com, apex, html, CSS son usados para construir las páginas. </li></ul><ul><li>Las configuraciones de la plataforma de seguridad de Force.com son utilizadas para habilitar preferencias de seguridad. </li></ul>Compañía: Its on the Grid Oportunidad: Desarrollo del portal Giro del Negocio: Industria del entretenimiento URL del Portal: http://www.itsonthegrid.com <ul><li>El concepto se llevó al mercado en semanas. IOTG estuvo en vivo con el portal http://www.itsonthegrid.com en semanas. </li></ul><ul><li>La información de Hollywood acerca de las asignaciones escritas y aquellas abiertas para dirigir estaban en una base de datos fácil de buscar. </li></ul><ul><li>La habilidad de almacenar notas privadas con cada persona, proyecto y compañía en el sistema. </li></ul>.
13. Portal de seguimiento de ordenes para una empresa de logística y envíos Reto Solución Beneficios ? <ul><ul><li>Vehiport, es una compañía de envíos y logísticas y un usuario nuevo de Salesforce, que quería ofrecer seguimiento de órdenes hechas por el mismo cliente y un punto de pago. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ya que su base de clientes estaba incrementándose, la empresa buscaba un proceso automatizado para actualizar las contrataciones, hacer pagos, seguimientos y entregas, todo a través de un portal entrelazado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se creó un portal online para clientes de Vehiport para el seguimiento en línea de sus envíos de carga usando sitios de Force.com. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se implementó un sistema de procesamiento de pago online para carga pesada, y se integró con el portal. </li></ul></ul>Compañía: Vehiport Oportunidad: Portal de seguimiento y carga pesada Giro del Negocio: Envíos y logísticas URL del Portal: http://vehiport.force.com/login <ul><ul><li>El proceso de Carga Pesada asegura actualizaciones de pagos automatizados para los clientes en Salesforce, reduciendo las posibilidades de errores manuales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se redujeron los costos de soporte al cliente al ofrecer un portal de autoservicio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se mejoró la productividad del usuario con un punto de información al cliente. </li></ul></ul>.
14. Mejora de las ventas al hacer seguimiento de llamadas y datos analíticos usando la nube de telefonía Twilio Reto Solución Beneficios ? <ul><ul><li>FastCall411 desarrolla aplicaciones de búsqueda y de voz para teléfonos móviles, que permiten a sus socios ser una fuente más precisa para los consumidores, quienes buscan una solución de comerciantes locales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uno de sus clientes, Repairpal, no podía realizar las estadísticas de las llamadas entre sus clientes y los dueños de los comercios. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repairpal no podía obtener clientes potenciales de calidad que terminaran comprando sus servicios. </li></ul></ul><ul><ul><li>La empresa quería categorizar a sus clientes como factible y no-factible, basados en las estadísticas de las llamadas. </li></ul></ul><ul><li>Se desarrolló una nube de telefonía entre Salesfoce y Twilio. </li></ul><ul><li>A cada vendedor se le asignó un número virtual para seguir la pista a las llamadas. </li></ul><ul><li>Se creó un registro de actividad para cada llamada y su grabación. </li></ul><ul><li>Se habilitó al consumidor a navegar el sitio web de un negocio particular, y luego hacer click sobre un enlace para “llamar” a la parte, poniendo al consumidor en contacto con el vendedor. </li></ul><ul><li>Se implementó la funcionalidad del click-to-call (click-a-la-llamada). </li></ul>Compañía: Fast Call 411 Oportunidad: Nube de telefonía Giro del Negocio: Telefonía <ul><ul><li>La telefonía de nube generó clientes potenciales de calidad al analizar las estadísticas de llamadas y valorarlas como ‘caliente’, ‘tibio’, ‘frío’, con unos criterios pre-definidos, los cuales ahorran tiempo en análisis de datos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayudó al equipo de Repairpal a mejorar su eficiencia de ventas, y esto, a su vez, resultó en más ganancias. </li></ul></ul>
15. Planificador de eventos y de viajes del equipo de ventas Reto Solución Beneficios ? <ul><ul><li>Incapacidad de hacer un seguimiento a la programación de eventos y viajes del equipo de ventas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se necesitaba un seguimiento por cada territorio y grupo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimizar el tiempo consumido al analizar las programaciones mensuales del equipo de ventas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultad en el análisis de la productividad de los miembros del equipo por cada viaje. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se creó un objeto del calendario personalizado que capturara la programación por cada usuario en cada mes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se formuló una pantalla de calendario para ofrecer un punto de ingreso y que así se pudiera acceder a los datos del mes entero. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se desarrolló un acceso centralizado para los reportes por mes para todos los jefes de ventas. </li></ul></ul>Compañía: Bray International Oportunidad: Calendario personalizado Giro del Negocio: Fabricación de equipos <ul><ul><li>El equipo de ventas de Bray International pudo reducir el tiempo desperdiciado en gestión de datos, e incrementar su enfoque en las ventas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un proceso de reportaje centralizado y gestión de datos habilitado por medio del calendario, reduce exitosamente las horas-hombre para el análisis de datos. </li></ul></ul>.
16. Generando un mercado B2B con Salesforce Reto Solución Beneficios ? <ul><ul><li>Decision Pending quería un portal competitivo de ventas B2B con integración de Salesforce. </li></ul></ul><ul><ul><li>El reto era establecer una funcionalidad distintiva dentro de Salesforce para que el comprador solicitara cotizaciones competitivas de múltiples vendedores por medio de un proceso definido. </li></ul></ul><ul><ul><li>El otro reto era incluir el proceso de selección del vendedor, el cual auto genera una lista de vendedores con ranking por los requisitos propuestos por los compradores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un mercado virtual fue desarrollado usando Visual force, el cual capturaba los datos desde el portal y lo almacenaba dentro de Salesforce. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los datos capturados fueron luego analizados para invitar a vendedores prospectos a enviar sus cotizaciones a los compradores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Una matriz procesable de rankings de vendedores fue generada por el comprador como por sus requisitos para tomar decisiones informadas. </li></ul></ul>Compañía: Decision Pending Oportunidad: Desarrollo de procesos Giro del Negocio: Mercado B2B <ul><ul><li>Decision Pending ahora tiene un mercado B2B, donde los compradores pueden buscar sus mejores cotizaciones y comparar un producto, antes de hacer cualquier compra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ellos tienen una plataforma individual que gestiona los datos de contacto y las ganancias dentro de Salesforce por medio de archivos y objetos personalizados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permite a los compradores compartir respuestas con vendedores de la competencia y enviar emails de eliminación. </li></ul></ul>.
17. Análisis de oportunidad y clientes potenciales a través de tableros de control personalizados Reto Solución Beneficios ? <ul><li>ANX ofrece soluciones de software para datos seguros de clientes e interacciones de sus negocios. </li></ul><ul><li>ANX quería un análisis consolidado de la generación de clientes potenciales y ganancias en sus diferentes negocios para darle estrategia a sus ventas e iniciativas al marketing. </li></ul><ul><li>ANX quería una segregación analítica de clientes potenciales y oportunidades de manera semanal, mensual y anual, para gestionar la fuerza laboral y pronosticar ganancias. </li></ul><ul><li>Se creó un tablero de control principal segregado por líneas de productos, para mostrar el progreso de los clientes potenciales de manera semanal, mensual y anual. </li></ul><ul><li>Se creó un tablero de control como oportunidad para varias líneas de productos, las cuales exhibían la fuente de información del proyecto de manera semanal, mensual y anual. </li></ul>Compañía: ANX Oportunidad: Reportes y tableros de control – iniciativas y oportunidad Giro del Negocio: Servicios de software de alta tecnología (High Tech) <ul><li>El tablero de control para los clientes potenciales dio una clara vista de la generación de clientes potenciales en cada línea de producto junto con el estatus de su progreso hacia oportunidades o cierres de manera semanal, mensual y anual, llevando a un análisis de datos con marketing simplificados. </li></ul><ul><li>El tablero de control de las oportunidades da un reporte detallado de la ganancia generada y la fuente de información para cada línea de producto, por lo tanto, ahorra tiempo y esfuerzo en la extracción y compilación de datos. </li></ul>.
18. Gestión de donaciones para gobierno sin fines de lucro Reto Solución Beneficios ? <ul><li>SF Parks es una organización sin fines de lucro que ofrece experiencias con parques limpios, seguros y divertidos. Las donaciones eran su fuente principal de ingresos, y querían que se gestionaran por medio de Salesforce. </li></ul><ul><li>La empresa necesitaba coordinar y segregar el proceso de donación, por medio de agentes y donaciones directas, ya que era difícil seguir el rastro de los regalos y las comisiones para los agentes. </li></ul><ul><li>SF Parks necesitaba implementar modos de pagos, por ejemplo: por mes, quincenal o similares, para todos los donantes. </li></ul><ul><li>El proceso del flujo de trabajo de las donaciones y los donantes ha sido implementado. </li></ul><ul><li>Han sido generados reportes para ofrecer un resumen general de las donaciones cada trimestre. </li></ul><ul><li>Los agentes y las donaciones directas son seguidos y reportados por separado. </li></ul>Compañía: San Francisco Recreation & Parks Oportunidad: Gestión de donaciones Giro de Negocio: Gubernamental sin fines de lucro <ul><li>Mansa alineó el proceso completo de donación para SF Parks a la par de sus especificaciones, que ahora no involucran intervención humana para almacenar datos en diferentes campos. </li></ul><ul><li>Se crearon cuentas separadas de los agentes, los cuales tienen detalles de sus recaudaciones para procesar regalos y comisiones automáticamente. </li></ul><ul><li>Para los donantes que paguen por cuotas, un email recordatorio automático fue incorporado para ahorrar el esfuerzo manual de encontrar los datos cada mes. </li></ul>.
19. Módulo de cotizaciones y precios para una compañía de equipos médicos Reto Solución Beneficios ? <ul><li>Vidacare comercializa una amplia gama de equipos médicos, y tenían que generar múltiples cotizaciones para sus clientes manualmente por medio de Salesforce. </li></ul><ul><li>Las cotizaciones tenían que ser localizables y aprobadas antes de finalmente enviarlas por correo tradicional a sus clientes, lo que generaba un retrasos de tiempo. </li></ul><ul><li>Mientras su base de clientes se incrementaba, querían conseguir un proceso automatizado que generara citas y las clonara al mismo tiempo, una vez que consigan una orden repetida y se envíen por email directamente. </li></ul><ul><li>Se personalizó la funcionalidad de cotización de Salesforce para que encajara con las necesidades del negocio de Vidacare, al implementar los procesos de aprobación en múltiples etapas y personalizar la funcionalidad de la fijación de precios. </li></ul><ul><li>Se integraron las plantillas de Conga para generar cotizaciones en formato PDF. </li></ul><ul><li>Se desarrolló la funcionalidad de la clonación en Salesforce, la cual regenera la cotización tan pronto una orden similar es realizada. </li></ul>Compañía: Vidacare Oportunidad: Módulo de Cotizaciones Giro del Negocio: Equipo Médico <ul><li>Vidacare ahora tiene un módulo automatizado de cotización, que envía la información para su aprobación </li></ul><ul><li>Las cotizaciones se envían en formato de PDF, por lo tanto se garantiza la seguridad, y son almacenadas por referencia en Salesforce como un registro </li></ul><ul><li>En caso de que una orden similar se realice de nuevo, la cotización es clonada desde el registro, por lo tanto no hay necesidad de rastrear el historial del cliente. </li></ul>.
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