Source: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleResolucion.php?nro_resolucion=39/17
Timestamp: 2018-04-24 03:03:28+00:00

Document:
DETALLE DE LA RESOLUCIÓN Nº 39/17
Aviso Nº 100059360 - DE LA EDICIÓN N° 19.996 DE FECHA 06/04/2017
APRUEBA LA EMISIÓN DE LA SERIE 2 DE LAS LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA
Visto la Ley N° 7972 de Presupuesto - Ejercicio 2017, la Ley de Contabilidad de la Provincia - Decreto N° 705/57 (la "Ley de Contabilidad"), el Decreto N° 83/17, la Resolución N° 37/17; y,
Que el Artículo 67° de la Ley de Contabilidad establece que el Poder Ejecutivo Provincial, con intervención del Ministerio de Economía, podrá hacer uso del crédito a corto plazo;
Que a su vez, el Artículo 5° de la Ley N° 7972 contempla que el monto establecido en el artículo 67° de la Ley de Contabilidad no podrá superar el cinco por ciento (5%) de los ingresos corrientes anuales, lo que equivaldría para el corriente ejercicio, un monto de $1.965.240.349,40 (Pesos un mil novecientos sesenta y cinco millones doscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y nueve con 40/100);
Que asimismo el Artículo 5° de la Ley N° 7972 faculta al Poder Ejecutivo a garantizar los préstamos que obtenga en virtud de las disposiciones contenidas en dicha Ley, pudiendo afectarse ingresos de coparticipación federal de impuestos, regalías y/u otros recursos, derechos o bienes;
Que el Artículo 1° del Decreto 83/17 creó el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia por un monto nominal total en circulación de hasta la suma de $1.965.000.000 (Pesos un mil novecientos sesenta y cinco millones) o su equivalente en dólares estadounidenses (el "Programa");
Que el Artículo 2° del Decreto 83/17 aprobó los términos y condiciones generales del mencionado Programa;
Que el Artículo 3° del Decreto 83/17 facultó al señor Ministro de Hacienda y Finanzas a determinar los términos y condiciones particulares del Programa, la época y oportunidad para las emisiones, como así también los términos y condiciones de cada serie y/o clase a emitirse en dicho marco y a adoptar todas las medidas y resoluciones complementarias, aclaratorias o interpretativas que sean requeridas a efectos de la creación del Programa y de la emisión y colocación de las letras del tesoro bajo el mismo;
Que el Artículo 4° del Decreto 83/17 facultó al señor Ministro de Hacienda y Finanzas a declarar total o parcialmente desierta cada una de las licitaciones, para determinar el precio o la tasa de corte, y a adoptar todas aquellas decisiones que sean necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados a fin de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras del tesoro a ser emitidas;
Que el Artículo 5° del Decreto 83/17 delegó en el señor Ministro de Hacienda y Finanzas la facultad de negociar, suscribir, emitir, aprobar y, de ser necesario ratificar, todos los convenios, documentos e instrumentos necesarios para la creación del Programa y para la emisión de letras del tesoro bajo el mismo (la "Operatoria"); a determinar los términos y condiciones definitivos de los documentos de la Operatoria; a adoptar todas las medidas, disposiciones y/o normas complementarias, aclaratorias e interpretativas de la documentación de la Operatoria y de toda aquella que en el futuro se acuerde; y a resolver sin más trámite cualquier cuestión que fuere necesaria para la implementación de la misma;
Que el Artículo 6° del Decreto 83/17 facultó al señor Ministro de Hacienda y Finanzas a celebrar los acuerdos y/o contratos con entidades financieras oficiales y/o privadas, asesores legales, mercados de valores y/u organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones, que resulten necesarios para la implementación de la Operatoria;
Que de esta manera, el Ministro de Hacienda y Finanzas emitió la Resolución N° 28/17 por medio de la cual se aprobaron los términos y condiciones del Programa;
Que la Resolución N° 37/17 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia aprobó la emisión de la Serie 2 de las Letras del Tesoro (la "Serie 2 de Letras del Tesoro") y los siguientes documentos cuyo contenido tienen por finalidad definir los términos y condiciones de las Letras del Tesoro: (a) el Modelo de Aviso de Colocación de la Serie 2 de las Letras del Tesoro; y (b) el Modelo del certificado global correspondiente a la Serie 2 de las Letras del Tesoro bajo el Programa;
Que resulta necesario autorizar la emisión de la Serie 2 de Letras del Tesoro bajo el Programa y fijar sus términos y condiciones definitivos;
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 83/17,
ARTÍCULO 1° - Autorizar la emisión de la Serie 2 de las letras del tesoro en el marco del Programa, por un Valor Nominal de $ 850.511.472 (Pesos Ochocientos Cincuenta Millones Quinientos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Dos) y fijar los términos y condiciones definitivos de la Serie 2 de letras del tesoro con vencimiento a los 91 días desde la Fecha de Emisión, de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Moneda de denominación y pago: Pesos.
b) Precio de Emisión: 100 %.
c) Fecha de Emisión: 30 de marzo de 2017.
d) Fecha de Liquidación: 30 de marzo de 2017.
e) Fecha de Vencimiento: 29 de junio de 2017.
f) Amortización: Integra al vencimiento. En caso de que la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto, como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.
g) Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de la Serie 2 serán pagaderos en la Fecha de Vencimiento.
h) Garantía: La Serie 2 de Letras del Tesoro se beneficiarán en virtud de un mandato irrevocable otorgado el 23 de febrero de 2017 por parte de la Provincia de Salta al Banco Macro S.A. en su carácter de agente financiero de la Provincia (el "Agente Financiero"), para que en caso de incumplimiento en el pago de los servicios de las letras del tesoro emitidas bajo el Programa, retenga los importes necesarios de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, deducido el porcentaje de Coparticipación Municipal, a los efectos de la aplicación de los mismos a cancelar los montos adeudados en relación con las letras del tesoro emitidas bajo el Programa que no hubieren sido canceladas por la Provincia en tiempo y forma.
i) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores.
j) Tasa de Interés: La Serie 2 de las Letras del Tesoro devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 22%. En el supuesto en que la Provincia no abonara cualquier monto adeudado bajo la Serie 2 de Letras del Tesoro, la Serie 2 de Letras del Tesoro devengará un interés punitorio adicional equivalente al 2% nominal anual calculado sobre el capital pendiente de pago hasta la fecha de efectivo pago de las sumas vencidas e impagas. Para el cálculo de los intereses, tanto compensatorios como punitorios, se considerará un año de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos durante el período en el cual se devenguen los intereses que correspondan.
k) Negociación y Listado: El Emisor solicitó la autorización ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. para el listado de las Letras del Tesoro y ante el Mercado Abierto Electrónico S.A. para su negociación.
l) Organizador: Banco Macro S.A.
m) Colocador: Macro Securities S.A.
n) Forma e Instrumentación de la Serie 2 de Letras del Tesoro: La Serie 2 estará representada por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores. Los tenedores de Letras del Tesoro renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 y sus normas modificatorias y reglamentarias, encontrándose la Caja de Valores habilitada para cobrar aranceles a los depositantes que éstos podrán trasladar a los Tenedores.
o) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.
p) Legislación aplicable: Se regirán por las leyes de la República Argentina y se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Provincia de Salta.
q) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
r) Precio de Emisión: 100%.
s) Unidad Mínima de Negociación y Valor Nominal Unitario: La unidad mínima de negociación es de $ 1.000 y en múltiplos enteros de $ 1 en exceso de dicho monto. El Valor Nominal Unitario será de $ 1
ARTÍCULO 2° - Autorizar al señor SEBASTIÁN ORTIZ DE ROZAS, D.N.I. N° 29.335.609, Coordinador Financiero del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Salta, para que realice todas las presentaciones ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Caja de Valores S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o mercados en los cuales se solicite el listado y/o negociación de la Serie 2 de las Letras del Tesoro, y a suscribir toda la documentación que resulte necesaria para la emisión de la Serie 2 de las Letras del Tesoro incluyendo sin limitación, sin carácter limitativo el certificado global representativo de la Serie 2 de las Letras del Tesoro y cualquier otra documentación necesaria para obtener la autorización del listado y/o negociación de la Serie 2 de las Letras del Tesoro y la emisión de esa serie.
ARTÍCULO 3° - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 67
 Artículo 5
 artículo 67
 Artículo 5
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5

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