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Timestamp: 2018-08-17 19:58:43+00:00

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capitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo - PDF
capitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo
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1 Relazione Illustrativa - Parte Straordinaria 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, della facoltà (i) di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione; ed alternativamente (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500 milioni: da porsi a servizio, per l importo massimo di euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant da emettersi ai sensi dell articolo 2420-ter del codice civile; e per l importo massimo di nominali euro 250 milioni, nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione. Modifica dell articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di attribuzione agli Amministratori delle facoltà di cui ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro: (i) ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro ,00, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali euro ,00 da porsi a servizio: - a) per l importo massimo di Euro ,00, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, da emettersi nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del codice civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro ,00 e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e - b) per l importo massimo di nominali Euro ,00, nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili, di cui sub a) non vengano emessi utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. A. Illustrazione della delega, motivazioni e destinazione dell aumento del capitale sociale. Si precisa che in data 29 aprile 2014 verrà a scadere la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall Assemblea straordinaria di Immsi del 29 aprile 2009, per aumentare il
2 capitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo amministrativo. Si ritiene pertanto necessario attribuire una nuova delega, con il medesimo contenuto, al Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito illustrata. L attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mediante il ricorso alla delega ex artt e 2420-ter del codice civile, trova motivazione nel voler assicurare all organo amministrativo la necessaria flessibilità e tempestività per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari e dare esecuzione alle relative emissioni, scegliendo le forme più opportune secondo le circostanze concrete, e così permettendo di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato, in particolare in questo periodo, da incertezza e volatilità, anche al fine di rafforzare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società o per sostenerne lo sviluppo ed eventuali nuovi progetti. La delega della facoltà di aumentare il capitale è richiesta sino ad un massimo di nominali Euro ,00, con facoltà degli Amministratori di stabilire se darvi esecuzione, in una o più volte, mediante emissione di nuove azioni ordinarie per detto complessivo importo nominale ovvero alternativamente se darvi esecuzione, in una o più volte, sempre entro il limite massimo di nominali Euro ,00: ponendo l aumento di capitale a servizio, per l importo massimo di Euro ,00, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, da emettersi ai sensi dell art ter del codice civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l importo massimo di nominali Euro ,00, nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili non vengano emessi utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. La proposta di delega ex artt e 2420-ter del codice civile prevede l attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché di volta in volta l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione, eventualmente anche con riferimento alle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o agli warrant abbinati, ove, e se del caso, l aumento di capitale sia posto a servizio di prestiti obbligazionari come sopra precisato. B. Consorzio di garanzia.
3 Nell esercizio delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà, ove occorrendo, se conferire un mandato ad una primaria istituzione finanziaria di costituire un consorzio di garanzia in relazione all operazione oggetto della presente Relazione. Dell eventuale esistenza di un consorzio di garanzia verrà data ampia ed adeguata informativa al mercato. C. Periodo previsto per l esecuzione dell operazione. Nell esercizio della deleghe, il Consiglio di Amministrazione stabilirà i periodi di esecuzione dell operazione, in relazione ai programmi strategici della Società e tenuto conto anche delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando che le deleghe attribuite ai sensi degli artt e 2420-ter del codice civile potranno essere esercitate entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare. In ogni caso, verrà data al mercato ampia informativa in merito ai tempi previsti per l esecuzione dell operazione oggetto della presente Relazione. D. Godimento delle azioni di nuova emissione. Le azioni ordinarie di nuova emissione emesse a seguito dell esercizio delle deleghe attribuite al Consiglio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società al momento dell esecuzione dell aumento di capitale e saranno munite, pertanto, delle cedole in corso a tale data. E. Andamento gestionale della Società e del gruppo ad essa facente capo. Per quanto riguarda i risultati dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società e al bilancio consolidato del Gruppo Immsi approvati dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 e che verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet dell Emittente (sezione Governance/Assemblea/Archivio/2014 ), almeno 21 giorni prima della data fissata per l Assemblea in prima convocazione. Il progetto di bilancio di esercizio sarà sottoposto all approvazione dell Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2014 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 13 maggio 2014 in seconda convocazione. F. Effetti economico-patrimoniali. Nell esercizio delle deleghe, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell operazione oggetto della presente Relazione. * * * Si riporta qui di seguito l esposizione a confronto dell art. 5 dello Statuto sociale (Capitale - Azioni) di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto. Si precisa che la modifica dell art. 5 dello Statuto sociale qui proposta prevede altresì l eliminazione degli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto del medesimo articolo, in quanto, alla data dell Assemblea chiamata a deliberare sulla proposta oggetto della presente Relazione, sarà venuta a scadere la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009, ai sensi degli artt e 2420-ter del codice civile (delega che non è stata esercitata dall organo amministrativo). TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO
4 Capitale sociale Azioni Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro ,00 (euro centosettantottomilioniquattrocentosessantaquatt romila virgola zero zero) ed è diviso in n (trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) azioni senza indicazione del valore nominale. L assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori le facoltà previste dagli artt e 2420 ter del Codice Civile. L Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del Codice Civile, la facoltà di: (i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ed alternativamente (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro 500 (cinquecento) milioni: da porsi a servizio, per l importo massimo di euro 250 (duecentocinquanta) milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o warrant da emettersi ai sensi dell articolo 2420 ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. Capitale sociale Azioni Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro ,00 (euro centosettantottomilioniquattrocentosessantaquatt romila virgola zero zero) ed è diviso in n (trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) azioni senza indicazione del valore nominale. L assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori le facoltà previste dagli artt e 2420 ter del Codice Civile. L Assemblea straordinaria del [30 aprile/13 maggio 2014] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà di cui ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro: (i) ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro ,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero), mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro ,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero) da porsi a servizio: - a) per l importo massimo di Euro ,00 (duecentocinquantamilioni virgola zero zero), di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, da emettersi nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del codice
5 Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o con warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 250 milioni e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissione obbligazionarie. Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione. civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della Euro ,00 (duecentocinquantamilioni virgola zero zero) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e - b) per l importo massimo di nominali Euro ,00 (duecentocinquantamilioni virgola zero zero), nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili, di cui sub a) non vengano emessi utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei
6 warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione. L Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del Codice Civile, la facoltà di: (i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ed alternativamente (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro 500 (cinquecento) milioni: da porsi a servizio, per l importo massimo di euro 250 (duecentocinquanta) milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o warrant da emettersi ai sensi dell articolo 2420 ter del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l importo massimo di nominali Euro 250 milioni, nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni
7 convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o con warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro 250 milioni e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissione obbligazionarie. Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione. Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell art del codice civile. * * * Se siete d accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: L Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
8 delibera 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà di cui ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro: (i) ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro ,00, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro ,00 da porsi a servizio: - a) per l importo massimo di Euro ,00, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, da emettersi nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del codice civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di Euro ,00 e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e - b) per l importo massimo di nominali Euro ,00, nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili, di cui sub a) non vengano emessi utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. 2. di attribuire al Consiglio la facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle suindicate deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso; il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione; 3. di modificare, tenuto conto dell intervenuta scadenza della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile dall Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009, l Articolo 5 (Capitale Azioni) come segue:
9 Il capitale sociale è di Euro ,00 (euro centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in n (trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) azioni senza indicazione del valore nominale. L assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori le facoltà previste dagli artt e 2420 ter del Codice Civile. L Assemblea straordinaria del [30 aprile/13 maggio 2014] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà di cui ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro: (i) (ii) ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro ,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero), mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della nominali Euro ,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero) da porsi a servizio: - a) per l importo massimo di Euro ,00 (duecentocinquantamilioni virgola zero zero), di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza con warrant, da emettersi nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del codice civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della Euro ,00 (duecentocinquantamiolioni virgola zero zero) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e - b) per l importo massimo di nominali Euro ,00 (duecentocinquantamilioni virgola zero zero), nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili, di cui sub a) non vengano emessi utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le
10 condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione. ; 4. di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l esecuzione delle deliberazioni assunte, per adempiere ad ogni formalità necessaria e per introdurre ogni modificazione non sostanziale richiesta dalle competenti autorità, anche per l iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all esecuzione dell aumento di capitale. Mantova, 25 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Colaninno

References: articolo 2443
 articolo 2420
 articolo 5
 articolo 2443
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 Articolo 5
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