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DOCUMENTO DE TRABAJO N 01 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR SOBRE EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ - PDF
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Hugo Marín Gil
1 DOCUMENTO DE TRABAJO N 01 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR SOBRE EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ El presente documento de trabajo ha sido publicado con la finalidad de recibir aportes y sugerencias del público interesado, los cuales podrán ser remitidos a la dirección electrónica hasta el 01 de Julio de 2010.
2 CONTENIDO 1. Antecedentes 2. Marco conceptual 2.1. El Internet y la Banda Ancha 2.2. Definiciones de Banda Ancha 2.3. Redes de Telecomunicaciones de Banda Ancha 2.4. El Fenómeno de la Convergencia y la Banda Ancha 3. Diagnóstico sobre el desarrollo de la Banda Ancha 3.1. Situación de la infraestructura de telecomunicaciones existente para brindar acceso a la Banda Ancha Redes de Fibra Óptica A. Red Dorsal de Fibra Óptica B. Red de Fibra Óptica Submarina Bandas de Espectro Radioeléctrico A. Asignaciones de espectro efectuadas a los Operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permiten brindar Banda Ancha B. Bandas de frecuencias que se encuentran en proceso de Licitación a cargo de PROINVERSIÓN, que permiten brindar servicios de Banda Ancha C. Bandas de frecuencia potenciales que facilitarán el despliegue de la Banda Ancha 3.2. Situación del Mercado Servicio Móvil Telefonía Fija Distribución de Radiodifusión por Cable Acceso a Internet de Banda Ancha A. Banda Ancha Fija B. Banda Ancha Móvil C. Estructura del Mercado de Banda Ancha (fija y móvil) Mercado Mayorista de Acceso a Internet de Banda Ancha 3.3. Tarifas para el Acceso a Internet de Banda Ancha 3.4. Terminales para el Acceso a Internet de Banda Ancha 3.5. Otros servicios que permiten el Acceso a Internet de Banda Ancha 3.6. Situación del Perú a Nivel Internacional A. Indicadores de Banda Ancha B. Otros Indicadores 3.7. Situación del Acceso a Internet 3.8. El Marco Legal y la Regulación del Internet en el Perú 2
3 1. ANTECEDENTES La Banda Ancha entendida como acceso a Internet de alta velocidad, combina la capacidad de conexión (ancho de banda) y la velocidad del tráfico de datos (expresada en bits por segundo - bps), permitiendo a los usuarios acceder a diferentes contenidos, aplicaciones y servicios. Según el estudio Información y Comunicación para el desarrollo 2009: Ampliar el alcance y aumentar el impacto, efectuado por el Banco Mundial, la Banda Ancha aumenta la productividad y contribuye al crecimiento económico, y por lo tanto merece un rol central en las estrategias de desarrollo. De acuerdo a los indicadores de desarrollo del sector, a diciembre 2009, el país contaba con 912,221 conexiones de banda ancha a nivel nacional. Sin embargo, si bien cumpliríamos la meta fijada de llegar al millón de conexiones al año , resulta de vital importancia para el desarrollo integral del país, masificar su acceso a fin de coadyuvar al incremento de la competitividad y productividad del país en distintos sectores, tales como educación, salud y trabajo, entre otros. En este entendido, el Estado Peruano expidió la Resolución Suprema Nº PCM, por la cual dispuso la creación de la Comisión Multisectorial Temporal, para elaborar el PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ (en adelante, la Comisión). Según su norma de creación, esta Comisión está conformada por el Viceministro de Comunicaciones, quien actúa en calidad de Presidente, la Directora General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un representante del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL y un representante del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL UNI. Asimismo, la Comisión puede invitar a participar en el trabajo a ser desarrollado, a un representante de las empresas concesionarias, del sector privado, del sector académico, entre otras entidades públicas; con la finalidad de que con sus aportes coadyuven al cumplimiento de sus funciones. En el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 28 de abril de 2010, la Comisión ha realizado siete (07) sesiones de trabajo, en algunas de las cuales se ha contado con la participación de los siguientes invitados: - La Secretaría Técnica del FITEL - El Viceministerio de Transportes - Consultores del Banco Mundial y de Apoyo Consultoría. - Representante de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura AFIN - Representante de los operadores que brindan servicios de acceso a Internet con Banda Ancha, que no se encuentran agremiados en AFIN. 1 En efecto por D.S. N MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 02 de febrero de 2007, se aprobaron los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú a ser incorporados al D.S. N MTC y se aprobaron, entre otras metas a ser cumplidas al 2011, alcanzar el millón de conexiones al
4 La información compilada y sistematizada durante este periodo por la Comisión, nos ha permitido realizar un diagnóstico sobre el desarrollo de la Banda Ancha en el país. Esperamos que el trabajo final permita al Estado Peruano plantear estrategias y acciones que: Faciliten y promuevan el despliegue de infraestructura a través de fibra óptica y de espectro radioeléctrico que permitan la prestación de servicios de banda ancha. Fortalezca la compartición de infraestructura que permita a las empresas de servicios públicos reducir sus costos de implementación, operación y mantenimiento para prestar servicios de banda ancha. Permita a los usuarios contar con un servicio de banda ancha con tarifas accesibles a la población. Brinde mayor oferta y competencia del servicio de banda ancha. Permita reducir el costo de acceso a equipos terminales para los usuarios. 4
5 2. MARCO CONCEPTUAL 2.1. EL INTERNET Y LA BANDA ANCHA Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación y computadores, los cuales se encuentran interconectados entre sí mediante un mismo protocolo de comunicación (IP, de la arquitectura TCP/IP), formando una red internacional de alcance mundial públicamente accesible, a través de la cual se proporcionan servicios de información y comunicación de diversa índole, como son los servicios de contenido, el correo electrónico, la voz sobre IP, las redes sociales, entre otros. En los inicios del Internet, una de las tecnologías de transmisión de datos predominante fue X.25, cuya velocidad oscilaba entre 1200 bps y 56 Kbps. En el transcurso del tiempo, estas tecnologías fueron evolucionando 2, siendo que a la fecha, las velocidades que se observan en el núcleo de las redes de los ISP están en el orden de los Gbps. Con respecto al uso del Internet, dados los altos costos de los enlaces de comunicaciones, su uso inicialmente estaba restringido a redes gubernamentales, académicas, de investigación y del sector empresarial. Es posible señalar que uno de los pilares para la masificación del acceso a Internet, fue la utilización de la tecnología Dial-Up, la cual permite que a través del uso de modems, los computadores puedan efectuar llamadas telefónicas (utilizando las redes y servicios de telefonía fija) y establecer comunicaciones de datos, siendo que de esta forma es posible conectarse a Internet a bajas velocidades (la máxima velocidad que se puede alcanzar es de 56 Kbps). A las tecnologías de acceso, con velocidades comparables al Dial-Up también se les denomina de Banda Angosta. Posteriormente, se desarrollaron nuevas tecnologías de acceso denominadas de Banda Ancha, las cuales permiten mayores velocidades de transmisión de datos, sin necesidad de utilizar el servicio de telefonía fija. Las empresas de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet, son denominadas Proveedores de Servicios de Internet o ISP (por sus siglas en Inglés, Internet Service Providers). Con la finalidad de brindar el acceso a Internet, los ISPs necesitan desplegar sus redes de telecomunicaciones hasta lograr conectividad con los equipos terminales de los usuarios (computadoras personales, portátiles, teléfonos, etc.), para lo cual se diseñan las redes con diversas topologías y tecnologías 3. Las conexiones de Banda Ancha, permiten acceder a conocimientos, comunicaciones y servicios de diversa índole como educación, salud, trabajo, entre otros, por lo cual incrementa la productividad y contribuye al crecimiento económico y social de un país. En esa medida, merece un rol central en las estrategias de desarrollo del Estado. 2 Pasando por las tecnologías Frame Relay, ATM, MPLS, MetroEthernet, entre otras. 3 Cabe señalar que, un ISP puede desplegar infraestructura propia o no, es decir, en extremo podría solamente alquilar infraestructura a terceros. En el primer caso, de acuerdo a la normativa vigente, la empresa debe contar con títulos habilitantes (concesiones) para prestar servicios portadores y/o finales, así como tener el registro de valor añadido; mientras que en el segundo caso el ISP solamente necesita estar registrado como empresa de valor añadido. 5
6 2.2. DEFINICIONES DE BANDA ANCHA La banda ancha puede ser entendida como una conexión a Internet en forma permanente, permitiendo al usuario estar siempre "en línea", a velocidades que le permite obtener y proporcionar información multimedia interactivamente y acceder a diversas aplicaciones y servicios. En el país no se ha definido expresamente el concepto de banda ancha; sin embargo para las estadísticas con que se cuenta a la fecha, se han considerado como accesos de banda ancha, aquellas conexiones cuyas velocidades de transmisión de datos son superiores a las velocidades que alcanzan las comunicaciones vía dial-up, tanto de forma alámbrica como inalámbrica. A nivel internacional, no existe consenso en una definición exacta sobre Banda Ancha, así, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 4 (en adelante, la UIT) se ha referido a este concepto desde diversas perspectivas, conforme se observa a continuación: ( ) el término banda ancha no se ha definido con claridad. ( ) Si bien ha habido muchos intentos de asociar el término a una velocidad o a un conjunto de servicios en particular, la banda ancha es en realidad un concepto cambiante. 5 ( ) se considerará como Banda Ancha aquellos, accesos inalámbricos o no, que en sentido descendente (es decir hacia el cliente) provean velocidades permanentes de datos iguales o mayores a 256 Kbps sin límite de tiempo ni volumen de información transmitida. 6 ( ) Más allá de estos límites precisos de la velocidad de transmisión de datos, una manera más útil de definir la banda ancha tal vez sea la de examinar qué se puede hacer con esta 7. Puesto que las tecnologías de banda ancha cambian continuamente, su definición va evolucionando a la par. Hoy en día el término banda ancha normalmente describe a las conexiones Internet recientes que funcionan entre 5 y veces más rápido que las anteriores tecnologías de marcación por Internet. Sin embargo, el término banda ancha no se refiere a una velocidad determinada ni a un servicio específico. El concepto de banda ancha combina la capacidad de conexión (anchura de banda) y la velocidad 8. banda ancha: Califica a un servicio o sistema que requiere de canales de transmisión capaces de soportar velocidades superiores a la velocidad primaria. 9 4 Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la región Américas , Tendencias en las reformas de telecomunicaciones y Nacimiento de la Banda Ancha UIT, Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2006: la reglamentación en el mundo de la banda ancha, numeral UIT, Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la región Américas 2008, página UIT, Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la región Américas 2008, página Página web de la UIT, Hoja Informativa Nacimiento de la banda ancha, (http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2003/factsheet-es.html), accedida en Mayo de UIT, Vocabulario de términos relativos a los aspectos de banda ancha de las redes digitales de servicios integrados, SERIE I: RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS RDSI, Recomendación I
7 2.3. REDES DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA La estructura actual de las redes de telecomunicaciones de Banda Ancha para el acceso a Internet, está conformada en términos generales por los elementos que se observan en el siguiente diagrama (ver Gráfico N 1). GRÁFICO Nº 1: ESTRUCTURA DE LAS REDES DE BANDA ANCHA PARA EL ACCESO A INTERNET Elaboración: DGRAIC-MTC Así, estas redes para brindar acceso a Internet a los usuarios, requieren contar con una serie de elementos, entre ellos: (a) Enlaces de Salida a Internet Son enlaces de comunicaciones de alta velocidad que permiten interconectar la red de telecomunicaciones del ISP con Internet. En términos generales, existen dos tipos de enlaces: i) Enlaces Internacionales Dichos enlaces unen los países y continentes a través de cables submarinos de fibra óptica. ii) Enlaces Locales Son enlaces de comunicaciones con los puntos de intercambio de tráfico local, también conocidos como puntos de acceso a la red o NAP, por sus siglas en inglés (Network Access Points). Usualmente dichos enlaces son de fibra óptica. (b) Red de telecomunicaciones del ISP Tiene los siguientes componentes: i) Núcleo de la Red Está compuesto principalmente por redes y equipos de conmutación de paquetes de alta capacidad y velocidad, que permiten concentrar el tráfico de todos los usuarios de la red y encaminar los datos desde y hacia Internet, a través de los enlaces internacionales. 7
8 ii) Red de Transporte Consiste en la infraestructura, medios de transmisión y equipos necesarios para transportar las señales de telecomunicaciones. Esta red está constituida por enlaces que unen distintas zonas de una misma ciudad, así como las diversas regiones y provincias del país, y utiliza principalmente tres clases de medios de transporte: fibra óptica, enlaces microondas y enlaces satelitales (ver Cuadro N 1). CUADRO Nº 1: MEDIOS DE TRANSPORTE BANDA ANCHA Tipo de Medio Medio de Velocidad Infraestructura necesaria Transporte Alámbrico Fibra óptica Alta Ductos subterráneos, postes, torres eléctricas. Inalámbrico iii) Red de Acceso Enlaces terrestres Media Torres de telecomunicaciones y antenas Enlaces satelitales Baja Mínima. Únicamente obras civiles para instalar el Hub satelital. Elaboración: DGRAIC-MTC Consiste en la infraestructura, equipos de telecomunicaciones y medios de acceso necesarios para conectar los terminales de los usuarios con la red. Esta red tiene un alcance corto, de pocos kilómetros, generalmente dentro de un distrito, y utiliza principalmente alguna de las siguientes tecnologías: ADSL, DOCSIS, Wimax, UMTS, HSPA, VSAT y líneas dedicadas (ver Cuadro N 2). CUADRO Nº 2: TECNOLOGÍAS UTILIZADAS BANDA ANCHA Tipo de Medio Alámbrico Inalámbrico Medio de Acceso Tecnología más usada Velocidades típicas en el Perú Infraestructura necesaria Fibra óptica Líneas dedicadas 1 Gbps Ductos subterráneos, postes. Cable de cobre (par de cobre, cable coaxial, otros) Redes terrestres Redes satelitales ADSL, DOCSIS (Cable Módem), Líneas dedicadas Líneas dedicadas, WiMax, UMTS, HSPA. 5 Mbps Ductos subterráneos, postes. 2 Mbps Torres de telecomunicaciones y antenas VSAT 512 Kbps No requiere Elaboración: DGRAIC-MTC Cabe señalar, que actualmente las tecnologías ofrecidas por las empresas operadoras en el país para prestar el servicio de acceso a Internet móvil de banda ancha, son las tecnologías de acceso inalámbricas UMTS y HSPA. También las tecnologías GPRS y 8
9 EDGE pueden brindar acceso a Internet móvil, aunque con velocidades bastante inferiores 10. En el Anexo 1, se presenta un resumen de las tecnologías más representativas que se utilizan como medios de acceso a Internet de banda ancha EL FENÓMENO DE LA CONVERGENCIA Y LA BANDA ANCHA En el mercado de telecomunicaciones a nivel mundial existe una tendencia de evolución de las redes, servicios, y dispositivos de telecomunicaciones, hacia redes que pueden proveer múltiples aplicaciones, servicios que pueden ser ofrecidos a través de diversas redes y dispositivos que soportan e integran múltiples servicios; todo ello con el uso del Protocolo de Internet (IP) como componente central. Lo anterior describe el fenómeno de la Convergencia, el cual se encuentra conceptualizado como el continuo desarrollo y provisión de servicios de voz, video y datos, ya sea en forma individual o conjunta, sobre redes basadas en IP, usando una variedad de dispositivos fijos y móviles. Asimismo, debemos tener presente que el desarrollo de la banda ancha, implica la masificación de conexiones de datos de alta velocidad, utilizando principalmente el protocolo IP, pilar de este fenómeno. Por ello, considerando el contexto descrito, en el cual hoy tiene lugar la Convergencia, las redes de banda ancha no sólo permitirán brindar acceso a Internet (al cual tradicionalmente se asocia), sino también tendrán la capacidad de prestar sobre ellas diversos servicios de voz, video y datos, los cuales podrían eventualmente sustituir a los servicios tradicionales de telefonía y televisión por suscripción. 10 Cabe precisar que, las conexiones a Internet con las tecnologías GPRS y EDGE, no son consideradas en el Perú como conexiones de banda ancha. 9
10 3. DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ 3.1. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE PARA BRINDAR ACCESO A LA BANDA ANCHA REDES DE FIBRA ÓPTICA A. Red Dorsal de Fibra Óptica Los sistemas de telecomunicaciones requieren no sólo de redes de acceso para la prestación de sus servicios sino que necesitan de una red de transporte (backbone) que permita transportar la información a altas velocidades entre ciudades. Es por ello que, estas redes se diseñan generalmente en base al tendido de fibra óptica, al ser un medio de comunicación de alta capacidad y velocidad. En el Perú existen redes dorsales de gran capacidad implementadas en base a fibra óptica principalmente en la costa del país. Estas redes son de propiedad de empresas operadoras de telecomunicaciones tales como Telefónica del Perú, Telmex Perú, América Móvil, Internexa, Global Crossing Perú, Nextel del Perú y Optical IP Servicios Multimedia 11. Se debe notar que las regiones Centro y Oriente del Perú, carecen en gran medida de este medio de transporte. Así, tenemos que el tendido de fibra óptica realizado por cada empresa a la fecha en el Perú, podría ser compilado en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 03: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA (KM) Nº EMPRESA LONGITUD (Km) 1 Telefónica del Perú Telmex Perú / América Móvil Internexa Nextel del Perú 93 5 Global Crossing Americatel Perú 92 7 Optical IP Servicios Multimedia 63 TOTAL 9026 Elaboración: DGRAIC MTC, Fuente: Empresas operadoras Cabe señalar que, en la red dorsal que recorre de norte a sur el Perú, cada empresa tiene instalados nodos, que son puntos en los cuales puede insertarse y extraerse información para que sea transportada hacia su destino final: 11 Empresas que han reportado su tendido de Fibra Óptica al Ministerio, para la elaboración del Catastro de Infraestructura de Telecomunicaciones. 10
11 CUADRO Nº 04: NODOS DE FIBRA ÓPTICA Número de Nodos Nº EMPRESA Nodos 1 Telefónica del Perú 52 2 Telmex Perú / América Móvil 46 3 Internexa 11 Elaboración: DGRAIC MTC, Fuente: Empresas operadoras Del siguiente mapa, se puede apreciar que la red dorsal de fibra óptica cubre la costa peruana, sin embargo la zona de la sierra tiene una cobertura limitada y selva no han obtenido ningún desarrollo en ese aspecto: 11
12 GRÁFICO Nº 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA A NIVEL NACIONAL Elaboración: OPP y DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras, Marzo de
13 Por otro lado, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL, en el marco de sus funciones y con la finalidad de proveer de acceso universal a las telecomunicaciones, está planificando la ejecución de diversos proyectos que permitirían el despliegue de redes de fibra óptica en las regiones sierra y selva del país, conforme se indica a continuación: CUADRO Nº 05: PROYECTOS QUE PERMITIRÁN EL DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA Nombre del Proyecto Estado de Ejecución Tendido/Uso de Fibra Óptica Banda Ancha Rural Juliaca Encargado a Proinversión 470 Km. Puerto Maldonado Banda Ancha Buenos Aires Encargado a Proinversión 220 Km. Canchaque Banda Ancha Camisea Lurín Encargado a Proinversión Usa Fibra de Transportadora de Gas del Perú - TGP (729 Km.). Cobertura Universal Norte, En etapa de formulación, Aproximadamente 5000 Centro y Sur proyectada al Km. Elaboración: DGRAIC MTC, Fuente: FITEL Cabe señalar que el FITEL está destinado a financiar la prestación de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social. B. Red de Fibra Óptica Submarina Como se indicó previamente en el numeral 2.3, los enlaces internacionales de salida a Internet, se realizan a través de cables submarinos de fibra óptica. En el país, se cuenta actualmente con tres empresas proveedoras: Latin American Nautilus (LANautilus), Global Crossing y Telefónica International Wholesale Services (TIWS), las cuales tienen las siguientes capacidades habilitadas: CUADRO Nº 06: ANCHO DE BANDA (GBPS) DE LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA SUBMARINA EN EL PERÚ Empresa Ancho de Banda (Gbps) LANautilus Global Crossing TIWS TOTAL Elaboración: DGRAIC-MTC. Fuente: reporte de empresas al OSIPTEL Asimismo, en los siguientes mapas se puede apreciar las redes de fibra óptica por cable submarino de las referidas empresas que pasan por el Perú: 13
14 GRÁFICO Nº 3: RED DE FIBRA ÓPTICA SUBMARINA DE LANAUTILUS Fuente: Página Web de la empresa, accedida el por la DGRAIC-MTC GRÁFICO Nº 4: RED DE FIBRA ÓPTICA SUBMARINA DE GLOBAL CROSSING Fuente: Página Web de la empresa, accedida el por la DGRAIC-MTC 14
15 GRÁFICO Nº 5: RED DE FIBRA ÓPTICA SUBMARINA DE TIWS Fuente: Página Web de la empresa, accedida el por la DGRAIC-MTC Como se puede apreciar, las tres empresas que cuentan con cables de fibra óptica submarino, tienen presencia en el departamento de Lima, específicamente en el distrito de Lurin BANDAS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO El espectro radioeléctrico, recurso escaso que forma parte del Patrimonio de la Nación, constituye a su vez un medio primordial para brindar acceso a los servicios de banda ancha inalámbrica. De ello se deriva la importancia de promover su uso y asignación eficiente en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones. En efecto, las nuevas tecnologías han viabilizado la prestación de la Banda Ancha inalámbrica en diferentes bandas de frecuencia. En este sentido, a efectos de este estudio, en primer lugar identificaremos las actuales asignaciones de espectro efectuadas a las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, para luego compilar las bandas de frecuencias potenciales que promoverían la masificación de la Banda Ancha en el país. A. Asignaciones de espectro efectuadas a los Operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permiten brindar Banda Ancha: 15
16 CUADRO Nº 7: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO ASIGNADO A LOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Empresa Banda Cantidad Área de Concesión America Móvil Perú Americatel Perú 800 MHz 12,5 + 12,5 MHz = 25 MHz A nivel nacional 1900 MHz 17,5 + 17,5 MHz = 35 MHz A nivel nacional 2200 MHz = 56 MHz Lima y Callao 3500 MHz = 50 MHz 5 dptos. (Lima, Ica, Arequipa, La Libertad y Lambayeque) 37 GHz = 400 MHz Prov. Lima y Callao 38 GHz = 400 MHz Prov. Lima y Callao 450 MHz 2,5 + 2,5 MHz = 5 MHz MHz = 10 MHz Varias provincias (excepto Lima y Callao) Sólo Lima y Callao) = 10 MHz Provincias de Lima y Callao Telefónica Móviles 900 MHz = 16 MHz A nivel nacional (excepto Lima y Callao) 800 MHz 12,5 + 12,5 MHz = 25 MHz A nivel nacional 1900 MHz 12,5 + 12,5 MHz = 25 MHz A nivel nacional Telmex Perú 450 MHz 3,75 + 3,75 = 7,5 MHz 13 provincias (excepto Lima y Callao)` Prov. Lima y Callao, Cañete, Maynas, = 50 MHz Coronel Portillo 3500 MHz = 30 MHz 10 GHz = 56 MHz Santa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco, Cajamarca, San Román, Huancayo y Tacna 5 dptos. (Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Cajamarca) 3500 MHz = 50 MHz 12 dptos., incluye Lima y Callao. Nextel del Perú 2600 MHz 800 MHz 54 MHz 12 MHz 16.5 MHz Lima y Callao Trujillo, Chiclayo Otras provincias del país 8,2 + 8,2 = 16,4 MHz Prov. Lima y Callao Variable, dependiendo del dpto. Provincias 1900 MHz 17,5 + 17,5 MHz = 35 MHz Nivel nacional 24 MHz Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque 2600 MHz YOTA 22 MHz Resto de provincias Telecable Siglo MHz 60 MHz 36 MHz 33 MHz Prov. Lima y Callao, Trujillo, Chiclayo Otras provincias Cable Visión 2600 MHz 36 MHz Lima y Callao TVS Wireless 2600 MHz 18 MHz Lima y Callao 22 MHz Arequipa, Cusco, Santa, Piura, Perusat 2600 MHz Huánuco, Ica (prov.) 24 MHz Trujillo, Chiclayo (prov.) 16
17 Corporación de Telecomunicaciones Optical Networks Econocable Data 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz 22 MHz 24 MHz 22 MHz y 44 MHz 30 MHz 33 MHz Telefónica del Perú 3500 MHz MHz = 50 MHz A nivel nacional Trujillo, Lambayeque Otras provincias del país. Trujillo, Lambayeque Otras provincias del país. Prov. de La Convención, Abancay, Tambopata Itaca Perú 3500 MHz = 10 MHz Varios Provincias fuera de Lima y Callao Gamacom 3500 MHz = 10 MHz Varios Provincias fuera de Lima y Callao Valtron Varios Provincias fuera de Lima y 450 MHz 3,75 + 3,75 = 7,5 MHz Callao Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: DGCC Registro Nacional de Frecuencias (página Web MTC, accedido el ) B. Bandas de frecuencias que se encuentran en proceso de Licitación a cargo de PROINVERSIÓN, que permiten brindar servicios de Banda Ancha. Mediante Resolución Ministerial Nº MTC/03 del 29 de mayo de 2008, el Ministerio encargó a PROINVERSIÓN, la realización de la Licitación Pública Especial para seleccionar al operador al que se asignará las frecuencias y de ser el caso, se le otorgará concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en la Banda 1 897, MHz y 1977, MHz, a nivel nacional. C. Bandas de frecuencia potenciales que facilitarán el despliegue de la Banda Ancha. (Informe Nº MTC/CCPNAF del Comité Consultivo del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) Bandas atribuidas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico, cuyo otorgamiento de concesión y asignación de espectro, será mediante CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS, en la provincia de Lima y Callao son: Bandas 411, ,675 MHz y 421, ,675 MHz Bandas 452,5 457,5 MHz y 462,5 467,5 MHz Banda MHz Banda MHz (12) Banda MHz Banda MHz Bandas y MHz (13) Banda 25,25-27,50 GHz Banda 27,5-28,35 GHz Bandas 29,10-29,25 y 31,00-31,30 GHz Banda 38,6-40 GHz Bandas comprendidas entre ,5 MHz y ,5 MHz están atribuidas a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones para ser utilizadas por OPERADORES RURALES fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao Con fecha 14 de abril de 2010, se publicó la Resolución Ministerial Nº MTC/03 que dispone la publicación para comentarios, del proyecto de resolución ministerial que modifica la Nota P68 del PNAF e incorpora la Nota P68A del PNAF y dispone la migración de las asignaciones realizadas en las bandas MHz y su canalización. 13 Mediante Resolución Ministerial Nº MTC/03, se encargó a PROINVERSION la conducción del concurso público y el otorgamiento de la buena pro, para seleccionar al operador al que se le asignará seis (6) canales de MHz, de las Bandas y MHz. 14 Nota P48A del PNAF 17
18 Las bandas MHz y MHz están atribuidas a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. La asignación del espectro radioeléctrico en esta banda de frecuencias será por concurso público de ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 15 Las bandas MHz y MHz están atribuidas a título primario a los servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fijos. El otorgamiento de la concesión y la asignación de espectro para la explotación de dichos servicios serán mediante concurso público. 16 Las bandas MHz y MHz (provincia de Lima y Callao) y MHz y MHz (en el resto del país) están atribuidas a servicios públicos de telecomunicaciones. El otorgamiento de la concesión y la asignación de espectro para la explotación de dichos servicios en las citadas bandas, será mediante concurso público de ofertas 17. Las bandas MHz y MHz y MHz están atribuidas para servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fijos. El otorgamiento de la concesión y la asignación de espectro para la explotación de dichos servicios será mediante concurso público de ofertas. La banda MHz está atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico. El otorgamiento de la concesión y la asignación de espectro en la banda MHz será mediante concurso público de ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 18. Al respecto cabe indicar que con fecha 14 de abril de 2010, se publicó la Resolución Ministerial Nº MTC/03 que dispone la publicación para comentarios, en un plazo de diez (10) días calendario del proyecto de resolución ministerial que entre otros, dispone la migración de las asignaciones realizadas en la banda MHz a la banda MHz. Asimismo, se dispone la publicación de la resolución viceministerial que modifica la canalización de la banda MHz. Por otro lado, las bandas candidatas para implementación de futuros servicios móviles, identificadas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones CMR-07, son las siguientes: MHz; MHz; MHz; MHz; GHz; GHz; GHz, Las bandas MHz, MHz; y MHz, tienen potencial para los servicios móviles avanzados y se encuentran disponibles, siendo su situación la descrita en las Notas P51, P65 y P67 del PNAF. Cabe precisar que mediante Resolución Ministerial Nº MTC/03 publicada el 30 de marzo de 2010 se modificó la nota P51 del PNAF, con el siguiente texto: P51 La banda MHz se encuentra reservada. Las frecuencias previamente asignadas en la banda MHz se sujetan a lo dispuesto en el último párrafo de la Nota P11A. 15 Nota P52 del PNAF 16 Nota P53 del PNAF 17 Notas P55 del PNAF 18 Nota P65 del PNAF 18
19 3.2. SITUACIÓN DEL MERCADO EN EL PERÚ En el presente acápite analizaremos en primer lugar, la situación de los mercados de servicios móviles, de telefonía fija y de distribución de radiodifusión por cable, en tanto soportados en su infraestructura también se brinda acceso a la Banda Ancha en el Perú. Posteriormente y con mayor amplitud, nos referiremos al mercado de acceso a Internet de Banda Ancha de manera específica y finalmente analizaremos el mercado mayorista SERVICIO MÓVIL De junio 2006 a diciembre 2009, el número de líneas móviles en servicio aumentó en un % ( líneas), alcanzando ,361 líneas. Así, la penetración móvil pasó de 24.6 líneas por cada 100 habitantes en junio 2006 a 84.3 líneas por cada 100 habitantes en diciembre de Asimismo, durante el citado periodo, 886 nuevos distritos fueron incorporados al servicio móvil. Para el mes de junio 2010 se proyecta que el número de líneas en servicio alcance los 26.2 millones con una densidad aproximada de 89 líneas por cada 100 habitantes. En relación a la distribución geográfica, el departamento de Lima y Callao concentra el 48,34% del total de líneas y le siguen los departamentos de La Libertad y Arequipa con 5,59% y 5,44% del total de líneas a nivel nacional, respectivamente. Por otro lado, en cuanto a la distribución de abonados del servicio móvil según modalidad de servicio, el 89,10% corresponden a los abonados bajo la modalidad prepago, mientras que el restante 10,90% pertenece a la modalidad post pago o contrato. Respecto a la estructura de mercado, a diciembre 2009, se encontraban operando tres compañías móviles, entre las cuales Telefónica Móviles S.A. posee la mayor participación de mercado al concentrar el 63,2% del total de líneas móviles, seguida de América Móvil Perú S.A. con el 33,5% del mercado y de Nextel del Perú S.A. que posee el 3,4% del mercado. Sobre las tecnologías de acceso al servicio móvil, el 92,55% tiene acceso mediante la tecnología GSM, el 4,08% mediante CDMA (incluye WCDMA), el 3,37% a través de iden. A finales de diciembre de 2009, en el país los tres operadores móviles ofrecían servicios de banda ancha móvil por medio de la tecnología 3G. Así, en los últimos años, el número de usuarios prácticamente se ha triplicado, mientras que la cobertura alcanza actualmente un 80.9% del territorio nacional (de distritos existentes en el Perú, se cuenta con cobertura en 1485 distritos). 19 En el año 2008, el INEI creó un nuevo distrito, Bagua, al dividir el distrito de La Peca en la provincia de Bagua del departamento de Amazonas. De acuerdo a la cobertura reportada por las empresas de servicios móviles y al listado de centros poblados que pertenecen a este nuevo distrito, el mismo cuenta con cobertura de servicios móviles a diciembre de
20 GRÁFICO Nº 6: EVOLUCIÓN DEL SERVICIO MÓVIL GRÁFICO Nº 7: ESTRUCTURA DEL MERCADO % 3.4% 63.2% Líneas en servicio Densidad T el ef ónica M óvi les Nextel Amer i ca M óvi l Per ú * Desde el año 2008 se ha calculado la penetración utilizando las proyecciones de población del censo 2007 Elaboración: GPR - OSIPTEL / DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras TELEFONÍA FIJA De junio 2006 a diciembre 2009, el número de líneas fijas en servicio aumentó un 27.13%, pasando de 2 332,551 a 2 965,297 líneas. Así, la penetración fija pasó de 8.5 líneas por cada 100 habitantes en junio 2006 a 10.1 líneas por cada 100 habitantes en diciembre Asimismo, 623 nuevos distritos fueron incorporados al servicio de telefonía fija (586 distritos en junio 2006 y 1,209 distritos en diciembre 2009). En cuanto a la distribución territorial de la provisión del servicio, se observa que en términos del número de líneas en servicio, el departamento de Lima, incluida la Provincia Constitucional del Callao, concentra el 62,89% del total nacional, presentando así una teledensidad de 18,7 líneas por cada 100 habitantes. Le siguen en orden los departamentos de Arequipa y La Libertad con densidades telefónicas iguales a 11,9 y 9,5 respectivamente. Respecto a la estructura de mercado, la participación mayoritaria la registra Telefónica del Perú S.A.A., que reúne el 73,55% de líneas en servicio, el porcentaje restante se encuentra distribuido entre 13 operadores, entre los cuales destaca Telefónica Móviles S.A. (antes BellSouth), con el 20,05% del total de líneas y Telmex Perú S.A. con el 3.5%; le siguen Americatel Perú S.A., Global Crossing Perú S.A., Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A., Gilat To Home Perú S.A., Rural Telecom S.A.C., Convergia Perú S.A., Nextel del Perú S.A. (antes Millicom Perú S.A.), Valtron E.I.R.L, Gamacom S.A.C., Perusat S.A, América Móvil S.A.C y Telefónica Multimedia S.A. Respecto a las tecnologías de acceso al servicio, a diciembre de 2009, el 76,2% de las líneas tienen acceso por medio de tecnología alámbrica, el 23,71% tiene acceso por medio inalámbrico y el 0,08% restante por medio satelital. Por otro lado, a diciembre de 2009, se tienen distritos con disponibilidad del servicio. 20 Para el cálculo de la densidad se proyectó el crecimiento de la población, tomando en cuenta las proyecciones quinquenales alcanzadas por el INEI. 20
21 GRÁFICO Nº 8: EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA GRÁFICO Nº 9: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA 3.5% 2.9% 20.0% 73.5% * 0.0 Líneas en servicio penetración de telefonía fija TdP Telefónica Móviles Telmex Otros * Desde el año 2008 se ha calculado la penetración utilizando las proyecciones de población del censo 2007 Elaboración: GPR - OSIPTEL / DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE Este servicio, conocido también como Televisión por suscripción o Televisión de paga, es prestado en el Perú por empresas concesionarios, de forma inalámbrica a través de tecnología satelital, y de forma alámbrica, a través de redes híbridas con cables coaxiales y de fibra óptica (HFC), o en algunos casos sólo con cables coaxiales. La evolución de este servicio se observa en el siguiente gráfico, siendo que a diciembre del 2009, se contaba con suscriptores, cifra que corresponde a una teledensidad a nivel país de 3.49%: GRÁFICO Nº 10: EVOLUCIÓN DE LA TV POR SUSCRIPCIÓN 1, % 18.4% 13.3% 14.2% 14.5% 1,005 1, % 19.2% 14.4% 12.5% 11.8% 05-I 05-II 06-I 06-II 07-I 07-II 08-I 08-II (*) 09-I (*) 09-II (*) 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Miles de suscriptores en servicio Tasa de crecimiento(**) (*) Incluye información de más de 100 empresas operadoras. Elaboración: DGRAIC-MTC / GPR-OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras Respecto a la estructura del mercado, en nuestro país Telefónica Multimedia, empresa del grupo Telefónica, es el operador que tiene mayor participación en este sector, tanto en distribución en la modalidad alámbrica (coaxial), como en la modalidad satelital (DTH). Cabe señalar que el grupo Telefónica, que ofrece el servicio a través de su subsidiara Telefónica Multimedia y a través de la oferta directa por parte de Telefónica del Perú en 21
22 sus modalidades dúos y tríos (bi y triple play: empaquetadas con telefonía fija y/o acceso Internet, e incluso conjuntamente con un servicio de banda ancha móvil), y más recientemente a través de la compra de un operador importante en el sur del país: Star Global Com; representa un 71 % de la participación de mercado. Considerando las cifras únicamente del mercado de televisión por suscripción, brindado a través de medios alámbricos, telefónica Multimedia representa el 71.01% del mercado, con 604,243 suscriptores, seguido de Telmex que representa el 5.23% del mercado, con 44,514 suscriptores. El porcentaje restante (23.76%) se encuentra distribuido entre las demás empresas operadoras, entre las cuales destacan CATV Systems, Star Global Com, Supercable TV y el Grupo Cable Visión. CUADRO Nº 8: NÚMERO DE SUSCRIPTORES DE TV POR SUSCRIPCIÓN POR EMPRESA EMPRESA N Suscriptores Participación % Telefónica Multimedia % Telmex % CATV Systems EIRL % Star Global Com SA % Supercable TV SRL % Otras % TOTAL % Elaboración: DGRAIC-MTC. Fuente: Empresas operadoras GRÁFICO Nº 11: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TV POR SUSCRIPCIÓN 2% 4% 5% 1% 17% 71% Telefónica Multimedia Telmex CATV Systems EIRL Star Global Com SA Supercable TV SRL Otras Elaboración: DGRAIC-MTC. Fuente: Empresas operadoras Cabe señalar que se cuenta con 234 empresas concesionarias, que prestan el servicio en todo el Perú 21. Por lo tanto, de las cifras mostradas, se desprende que en este mercado existe una alta concentración en el operador dominante, y que aún cuando existe una gran cantidad de empresas competidoras, estas representan porcentajes mínimos del mercado ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA La Banda Ancha en nuestro país, alcanzó a diciembre de 2009 una teledensidad de 3.11%, con un total de 912,221 conexiones a nivel nacional, habiendo registrado un 25.73% de crecimiento respecto del año 2008, según los datos reportados por las empresas operadoras de servicios públicos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 21 Cifras a febrero de 2010, proporcionadas por la Dirección General de Concesiones del MTC. 22
23 Asimismo, en relación a las tecnologías de acceso empleadas, tenemos que el 90.73% del total de conexiones se prestan a través de la Banda Ancha fija y el 9.27% a través de la Banda Ancha móvil. CUADRO Nº 9: NÚMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR TECNOLOGÍA Y MEDIO DE ACCESO Tecnología/Medio de Acceso Conexiones de banda ancha (*) Porcentaje (%) Banda ancha fija 827, % ADSL 758, % Cable-módem 34, % Línea dedicada (alámbrica + inalámbrica) 16, % Wimax 15, % VSAT 1, % Otros (Inalámbrico fijo) % Banda ancha Móvil 84, % Total 912, % * Información a diciembre de 2009 Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras GRÁFICO Nº 12: CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR TECNOLOGÍA Y MEDIO DE ACCESO Conexiones a Internet de banda Ancha Banda ancha Móvil 9.3% Conexiones a Internet de banda ancha fija por medio de Línea dedicada acceso y tecnología (alámbrica + VSAT inalámbrica) 0.2% 2.0% Cable Modem 4.2% Wimax 1.9% Otros (Inalámbrico fijo) 0.1% Banda ancha fija 90.7% ADSL 91.6% Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras A. Banda Ancha fija La tecnología ADSL 22 es la más usada para ofrecer la Banda Ancha fija, seguida del cablemódem 23. Otras tecnologías incluyen conexiones fijas inalámbricas como WiMAX, y conexiones de fibra u otras tecnologías de líneas dedicadas. La evolución de este servicio se observa en el siguiente gráfico, siendo que a diciembre del 2009, se contaba con conexiones fijas a Internet cifra que corresponde a una teledensidad a nivel país de 2.91%. 22 ADSL o Asymmetric Digital Subscriber Line, es una tecnología de acceso de Banda Ancha con velocidades de bajada mayores a las de subida, que usa la planta externa telefónica de cobre (bucle de abonado), pero no emplea la red de transporte ni conmutación telefónicas. 23 Acceso de banda ancha sobre la red del operador de televisión por cable con tecnología DOCSIS. 23
24 GRÁFICO Nº 13: EVOLUCIÓN DEL ACCESO A INTERNET (CONEXIONES FIJAS) Elaboración: GPR-OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras. En relación a la estructura de mercado, tenemos que el operador que concentra el mayor número de conexiones de Banda Ancha fija es Telefónica del Perú, principalmente a través de la tecnología ADSL, con 772,940 conexiones que representa el 93.4% del mercado. Por otro lado, Telmex provee este servicio principalmente a través de una combinación de las tecnologías cable-módem y WiMAX y cuenta con 37,209 conexiones, que representa el 4.% del mercado; el porcentaje restante (2.16%) se encuentra distribuido entre los demás operadores. GRÁFICO Nº 14: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA 4.577% 2.155% % Telefónica del Perú S.A.A. Telmex Perú S.A. Otras Elaboración: DGRAIC - MTC. Fuente: Empresas operadoras. Asimismo, se muestra el número de líneas de acceso a Internet de banda ancha que acceden mediante tecnología ADSL por departamento. 24
25 GRÁFICO Nº 15: LÍNEAS ADSL POR DEPARTAMENTO 2.8% 1.6% 1.8% 2.1% 6.7% 2.3% 2.8% 4.6% 5.3% 70.0% Lima y Callao La Libertad Arequipa Piura Lambayeque Ancash Ica Junín Cusco Resto dptos Elaboración: GPR - OSIPTEL / DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras. El mayor número de conexiones ADSL se concentran en los departamentos de Lima y Callao con el 70%, seguido de Arequipa con el 4.6%. Cabe señalar que en Lima y Callao esta cifra representa sólo 530,570 conexiones; número que evidencia el limitado acceso a este servicio que aún existe en la capital del Perú, si lo comparamos con el número de sus habitantes. El siguiente gráfico muestra la tasa de penetración de ADSL por departamento, se observa que esta representa el 5.3% en Lima y Callao, sin embargo está por debajo del 3% en el resto de departamentos del país. Asimismo, es preciso notar que el departamento de Madre de Dios no cuenta con líneas de acceso ADSL, y en 11 departamentos el país la tasa de penetración es menor a 1%. GRÁFICO Nº 16: PENETRACIÓN DE ADSL POR DEPARTAMENTO 6.0% 5.0% 5.3% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2.9% 2.5% Lima y Callao Arequipa Tacna La Libertad 2.3% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.2% 1.1% 1.1%1.0% Ica Moquegua Lambayeque Ancash Piura Tumbes Junín Ucayali Cusco 0.98% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%0.5% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2%0.1% Cajamarca San Martin Huánuco Ayacucho Puno Pasco Elaboración: GPR - OSIPTEL / DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras. Apurimac Amazonas Huancavelica Loreto Madre de Dios Las estadísticas muestran que los departamentos pertenecientes a la región Sierra y Selva son los que presentan el menor número de líneas de acceso a Internet. Esto se debe principalmente a la falta de una red de transporte de alta capacidad (backbone) que llegue a tales zonas, por ejemplo en algunos departamentos la cobertura ADSL es limitada o no existe (es el caso de Madre de Dios), lo que implica que la única forma de acceso sea usando capacidad satelital, ocasionando que las tarifas sean elevadas si las comparamos con una línea de igual capacidad ofrecida con tecnología ADSL. 0.0% 25
26 Asimismo, en el caso del ADSL existirían limitaciones no sólo a nivel de la red de transporte, sino también en la redes de acceso. Ello se puede colegir, cuando se analiza el porcentaje de líneas fijas que cuentan con el servicio ADSL. Si bien, todas las líneas alámbricas de la planta externa de telefonía fija tienen la posibilidad de prestar el acceso a Banda Ancha, en ninguno de los departamentos del Perú, el porcentaje de utilización supera el 40%, aún cuando en la costa, sí existe alta capacidad de transporte (ver Gráfico N 17). GRÁFICO Nº 17: LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA DE TELEFÓNICA DEL PERÚ CON Y SIN ADSL Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras. Por otro lado, es importante observar la evolución de las velocidades del acceso a Internet con tecnología ADSL, como se aprecia en el siguiente gráfico: 450, , , , , , , ,000 GRÁFICO N 18: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONEXIONES ADSL POR VELOCIDAD 50, hasta 128 Kbps [ ] Kbps [ ] Kbps desde 2048 Kbps Otras Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Página Web del OSIPTEL. Se puede apreciar que el número de conexiones ADSL con velocidades de hasta 128 Kbps y entre 256 Kbps y 511 Kbps, empezaron a disminuir a partir del año 2006 y del año 2008, respectivamente; siendo que, a la fecha las conexiones con velocidades entre 512 Kbps y 2047 Kbps son las que mayor incremento han experimentado. En general, en el mercado 26
27 se observa la tendencia a dejar de lado las velocidades de bajada inferiores a los 500 Kbps y a contratar servicios de velocidades cada vez mayores. B. Banda Ancha móvil La Banda Ancha móvil, es prestada principalmente a través de las tecnologías UMTS/HSPA (también conocidas como 3G y 3.5G), utilizando la infraestructura de las redes móviles convencionales 2G. Si bien la tecnología WiMAX permite desplegar servicios de acceso móvil, esta facilidad no ha sido adoptada por ningún operador en el país. La información disponible sobre la banda ancha móvil muestra que cada vez más usuarios adquieren este servicio. Según información reportada por los operadores móviles al MTC, a diciembre de 2009 hay 84,552 conexiones de banda ancha móvil, cifra que representa el 9.27% del total de conexiones de banda ancha 24. GRÁFICO Nº 19: EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA MÓVIL jun 2009-sep 2009-dic América Móvil Telefónica Móviles Nextel Elaboración: DGRAIC MTC / GPR - OSIPTEL. Fuente: Empresas operadoras. Cabe señalar que América Móvil Perú fue la primera empresa operadora en ofrecer este tipo de servicios, al lanzar el producto de manera comercial en marzo de Aunque en un principio su cobertura estaba limitada a algunos distritos de la capital, a marzo de 2010 el operador poseía cobertura en las ciudades más importantes de 11 departamentos del país. Posteriormente Telefónica Móviles, lanzó su servicio de banda ancha móvil de manera comercial en mayo de 2009, siendo que a marzo de 2010 ofrecía cobertura en las principales ciudades de 13 departamentos del país; y por último, Nextel del Perú lanzó comercialmente su servicio a inicios de diciembre del 2009, contando a marzo de 2010 con cobertura en las ciudades principales de toda la costa peruana, así como en algunas ciudades de los departamentos de Cuzco y Puno. Respecto a la estructura del mercado, se aprecia que la participación de las empresas ha sido determinada por la fecha de inicio de prestación de sus servicios, teniendo América Móvil el 77.6% del mercado, Telefónica Móviles el 20.4% y Nextel del Perú el 2.0%, como se aprecia en el siguiente gráfico: 24 Como se ha señalado previamente, no se consideran las tecnologías GPRS y EDGE. 27
28 GRÁFICO Nº 20: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA MÓVIL 20.4% 2.0% 77.6% América Móvil S.A.C Nextel del Perú S.A. Telefónica Móviles S.A. Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras. Como se mencionó, otra tecnología que permite brindar banda ancha inalámbrica es WiMAX - móvil, cuyas nuevas versiones brindan movilidad y mayores velocidades. Si bien, en nuestro país se cuentan con operadores con bandas de espectro asignadas (2,5 GHz y 3.5 GHz), de momento se ha venido empleando como una tecnología complementaria que permite a los operadores llegar a zonas periféricas o zonas donde no cuentan con infraestructura para brindar banda ancha fija. Finalmente, la tecnología LTE (Long Term Evolution) se perfila en el mundo como la tecnología de cuarta generación (4G) que permitirá ofrecer el servicio de Banda Ancha Móvil con capacidades y velocidades superiores a las ofrecidas actualmente por medio de las tecnologías de tercera generación (3G). De acuerdo con un reporte de 3G Américas 25, titulado LTE Committments, en el Perú las empresas Telefónica Móviles y América Móvil, tienen planeado desplegar una red LTE para el cuarto trimestre del C. Estructura del Mercado de Banda Ancha (fija y móvil) En el mercado de Banda Ancha (fija y móvil) en el Perú, se cuenta con un total de 23 empresas operadoras, de las cuales Telefónica del Perú registra la mayor participación, con el 84.73% del total de conexiones; en segundo lugar, América Móvil Perú alcanza el 7.19%; en tercer lugar, Telmex Perú con el 4.08%, y el 4% restante se encuentra distribuido por varios Operadores (ver Cuadro N 10). CUADRO Nº 10: NÚMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Empresas Conexiones de banda ancha (*) Participación en el mercado (%) Telefónica del Perú S.A.A. 772, % América Móvil S.A.C 65, % Telmex Perú S.A. 37, % Telefónica Móviles S.A. 17, % Star Global Com S.A. 5, % Americatel Perú S.A. 5, % Nextel del Perú S.A. 3, % EMAX (TC Siglo 21) 1, % Telefónica Multimedia S.A % 25 Información disponible en: 28
29 Gilat to Home Perú S.A % Global Crossing Perú S.A % Optical IP Servicios Multimedia S.A % Rural Telecom S.A.C % BT LATAM % Wi-Net Perú S.A.C % Digital Way S.A % Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A % Global Communication S.R.L % Compañía de Comercio Global S.A.C % Corporación de Telecomunicaciones Perú S.A.C % SAC Perú S.R.L % Wilfredo Fanola % Comunicaciones Telefónicas E.I.R.L % Total 912, % * Información a diciembre de 2009 Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras Como puede observarse, la participación de mercado de la empresa incumbente es ampliamente superior (85%), lo cual refleja una alta concentración en este segmento de mercado. GRÁFICO Nº 21: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA Y MÓVIL 7% 4% 2% 2% 85% Telefónica del Perú S.A.A. Telmex Perú S.A. Otras América Móvil S.A.C Telefónica Móviles S.A. Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras Del mismo modo, esta participación de mercado se ve reflejada en el tráfico de Internet que se cursa por los enlaces internacionales de las empresas operadoras ISP, así como en el ancho de banda contratado, conforme se aprecia en los siguientes gráficos: 29
30 GRÁFICO Nº 22: TRÁFICO DE BAJADA (%) EN ENLACES INTERNACIONALES 1% 1% 2% 96% América Móvil Telefónica del Perú Nextel Telefónica Móviles Telefónica Multimedia Infoductos WiNet BT Latam DigitalWay Star Global Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras GRÁFICO Nº 23: CAPACIDAD (%) DE LOS ENLACES INTERNACIONALES 1% 1% 1% 2% 1% 3% 91% América Móvil Telefónica del Perú Nextel Telefónica Móviles Telefónica Multimedia Infoductos WiNet BT Latam DigitalWay Star Global Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras Asimismo, el desarrollo de la Banda Ancha no ha sido uniforme a lo largo del territorio nacional, mostrando disparidades importantes en el acceso, entre departamentos. Así, mientras en Lima y Callao se cuenta con 636,656 conexiones de Banda Ancha, lo que se traduce en una densidad de 6.37 conexiones por cada 100 habitantes; en otros 13 departamentos del país, los niveles de densidad no alcanzan la unidad (ver Cuadro N 11 y Gráfico N 24). CUADRO Nº 11: NÚMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTO Banda Ancha Departamentos Conexiones de banda Porcentaje Densidad ancha (*) (%) (c/100 habitantes) Lima y Callao 636, % 6,37 Arequipa 43, % 3,55 Tacna 11, % 3,51 La Libertad 45, % 2,64 Ica 17, % 2,41 Moquegua 4, % 2,40 30
31 Lambayeque 26, % 2,23 Ancash 19, % 1,72 Piura 25, % 1,45 Tumbes 2, % 1,33 Cusco 16, % 1,29 Junín 15, % 1,22 Ucayali 5, % 1,14 Madre de Dios 1, % 0,98 Cajamarca 10, % 0,68 San Martín 5, % 0,66 Ayacucho 4, % 0,63 Huánuco 4, % 0,60 Puno 7, % 0,58 Pasco 1, % 0,51 Apurimac 2, % 0,48 Loreto 2, % 0,28 Huancavelica 1, % 0,23 Amazonas % 0,22 Total 912, % 3,11 * Información a diciembre de 2009 Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras GRÁFICO Nº 24: NÚMERO DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTO Lima y Callao La Libertad Arequipa Lambayeque Piura Ancash Ica Cusco Junín Tacna Cajamarca Puno Ucayali San Martín Huánuco Moquegua Ayacucho Tumbes Loreto Apurimac Pasco Madre de Dios Huancavelica 45,849 43,062 26,825 25,519 19,148 17,937 16,413 15,867 11,136 10,222 7,781 5,248 5,089 4,962 4,094 4,058 2,913 2,707 2,119 1,493 1,122 1, , , , , , , , ,000 Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras Del cuadro N 11, se aprecia que el departamento que tiene la mayor densidad de conexiones de banda ancha es Lima, con 6.37 conexiones por cada 100 habitantes, seguido de lejos por Arequipa con 3.55 conexiones por cada 100 habitantes. Así, para poder comparar la penetración de la banda ancha entre los demás departamentos del 31
32 país, se ha tomado el promedio nacional sin considerar al departamento de Lima, siendo el resultado 1.43 conexiones por cada 100 habitantes. CUADRO Nº 12: COMPARACIÓN DE DENSIDAD DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR DEL PAÍS Comparación respecto al promedio nacional sin Lima* N de Departamentos % Región Costa Por encima del promedio 8 100% Por debajo del promedio 15 7% * 1.43 conexiones de banda ancha cada 100 habitantes Elaboración: DGRAIC MTC El cuadro N 12 indica que la totalidad de departamentos cuya densidad de conexiones de banda ancha es superior al promedio nacional, se ubican geográficamente en la Costa del país; mientras que el 93 % de los departamentos con niveles de penetración inferiores al promedio nacional, se ubica en las regiones Sierra y/o Selva. Asimismo, es importante notar que en general, existe correlación entre el nivel de PBI per cápita y la densidad Banda Ancha en los departamentos del país. Sin embargo, existen departamentos donde existen diferencias sustanciales, como es el caso de Pasco y Madre de Dios, donde a pesar de tener un nivel de PBI per cápita similar a Ancash, la densidad de Banda Ancha es bastante menor: GRÁFICO Nº 25: PBI PER CÁPITA Y DENSIDAD DE BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTO 7, ,000 6 PBI pcap Total US$ 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Lima Arequipa Tacna La Libertad Ica Moquegua Lambayeque Ancash Piura Tumbes Cusco Junín Ucayali Madre de Dios Cajamarca San Martín Ayacucho Huánuco Puno Pasco Apurímac Loreto Huancavelica Densidad Banda Ancha Amazonas 0 Elaboración: DGRAIC MTC PBI per cápita US$ Densidad Banda Ancha Del mismo modo, se puede observar que existen otros departamentos con niveles de densidad de banda ancha, inferiores a los esperados según su desarrollo económico, tales como Huancavelica, Amazonas, Loreto, Cajamarca, y Moquegua (ver Gráfico N 26). 32
33 Conexiones de Banda Ancha cada 100 habitantes GRÁFICO Nº 26: DENSIDAD DE BANDA ANCHA VS PBI PER CÁPITA POR DEPARTAMENTO 6 Lima 5 Arequipa 4 Tacna La Libertad Ancash Lambayeque San Martín Ayacucho Huánuco Apurímac Amazonas Piura Tumbes Cusco Junín Ucayali Cajamarca Puno Loreto Huancavelica Ica Madre de Dios Pasco Moquegua - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 PBI per cápita US$ Elaboración: DGRAIC MTC Por otro lado, el número de distritos con cobertura de Internet de Banda Ancha alcanzó a diciembre 2009, la cifra de 1084, y su dispersión muestra también, la diferencia en el desarrollo por departamento de la Banda Ancha. CUADRO Nº 13: NÚMERO DE DISTRITOS CON COBERTURA DE INTERNET DE BANDA ANCHA POR DEPARTAMENTO Departamentos Distritos cubiertos por Internet de Banda Ancha (*) Total de distritos por departamento Porcentaje (%) Amazonas ,48% Ancash ,61% Apurimac ,75% Arequipa ,39% Ayacucho ,57% Cajamarca ,73% Cusco ,78% Huancavelica ,51% Huánuco ,58% Ica ,70% Junín ,60% La Libertad ,67% Lambayeque ,58% Lima y Callao ,67% Loreto ,98% Madre de Dios ,82% Moquegua ,00% Pasco ,86% Piura ,31% 33
34 Puno ,29% San Martín ,57% Tacna ,56% Tumbes ,00% Ucayali ,33% Total ,08% * Información a diciembre de 2009 Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: Empresas operadoras De la información estadística presentada, se desprende que a pesar del crecimiento sostenido del número de conexiones de banda ancha en el país, este desarrollo aún es incipiente en los departamentos de la sierra y selva del Perú. Ello también puede ser apreciado en los siguientes gráficos, que muestran el nivel de penetración de los servicios de telecomunicaciones por cada región Costa, Sierra y Selva GRÁFICO Nº 27: TELEDENSIDAD POR REGIONES COSTA, SIERRA Y SELVA 0.00 Telefonía Fija Telefonía Móvil TelefoníaFija o Móvil TV por suscripción Internet en la vivienda Costa Sierra Selva Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: ENAHO MERCADO MAYORISTA DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA El mercado mayorista de acceso a Internet de banda ancha permite que operadores alternativos puedan acceder a la red del operador establecido a cambio de una contraprestación, con la finalidad de brindar servicios minoristas de banda ancha a usuarios finales e incluso con la posibilidad de diferenciarlos con relación a los servicios brindados el operador establecido. Este mercado es generado a través de mecanismos regulatorios por los cuales se promueve la competencia basada en servicios y se constituye en un paso fundamental para que nuevos competidores ingresen al mercado minorista y expandan su cobertura e inversiones gradualmente. Así, esta escalera de inversión, permite a los operadores entrantes acceder a la red del incumbente en diferentes niveles y ofrecer productos finales, desde los que requieren menor inversión (reventa) hasta los que requieren mayor inversión (despliegue de infraestructura propia), dándole al mercado minorista la posibilidad de partir de un esquema de competencia 34
35 basado en servicios (reventa), e ir escalando progresivamente hasta llegar a un esquema de competencia basado en infraestructura. Si bien, subir de un escalón a otro requiere una mayor inversión en infraestructura, le permite al entrante incrementar el grado de diferenciación de su servicio con relación al ofrecido por el incumbente (Ver Gráfico N 28). GRÁFICO Nº 28: ESCALERA DE INVERSIONES Fuente: Analysys Mason 2009, OSIPTEL El punto de acceso al cual se conectarán los operadores entrantes para el intercambio de tráfico, conocido como punto de presencia - PoP 26 -, puede ser ubicado en diferentes niveles de la jerarquía de la red del operador establecido, a nivel de DSLAM (en los MDFs), a nivel de un Parent Switch ATM / BRAS 27 o a nivel de un Distant Switch ATM / IP. Lo anterior se muestra en el siguiente gráfico. GRÁFICO Nº 29: UBICACIONES TÍPICAS DE LOS PUNTOS DE ACCESO POP PARA EL ACCESO MAYORSTA Fuente: WIK Consult, OSIPTEL. 26 Point of Presence (Punto de Presencia) 27 Broadband Remote Access Server. 35
36 En el Perú, el año 2000 mediante Resolución de Consejo Directivo Nº CD/OSIPTEL, se fijaron por primera vez las tarifas tope -máximas fijas- para las prestaciones de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL (acceso digital asimétrico por línea telefónica), provistas por Telefónica del Perú S.A.A. Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia Nº PD/OSIPTEL 28 del 14 de marzo de 2008, se establecieron las nuevas tarifas tope vigentes actualmente. La regulación actual es de tipo bitstream (flujo concentrado de datos de múltiples clientes), al nivel de puertas ATM de alta velocidad (155 Mbps y 34 Mbps), siendo 3 como máximo para cubrir las zonas norte, centro y sur del país, que concentran conexiones de diversos concentradores de menor jerarquía correspondientes a una central local (DSLAM o multiplexor de acceso DSL). La regulación vigente establece el acceso a la red del operador establecido a través de PoPs que, según la arquitectura del Gráfico N 29, están ubicados a nivel de un Parent Switch ATM. Así, la regulación establece los siguientes PoPs: San Isidro, Miraflores, Monterrico y Washington (para Lima); Arequipa (para la zona sur) y; Trujillo (para la zona norte); por lo que un operador alternativo requeriría conectarse solamente a un máximo de 3 PoPs (Arequipa, Trujillo y cualquiera de los PoPs de Lima) para cubrir toda la planta de cobre de Telefónica del Perú a nivel nacional. El servicio mayorista de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL, recibe el nombre comercial de GigADSL. Según información proporcionada por Telefónica del Perú, a la fecha solamente hay dos empresas que han contratado el servicio GigADSL, tal como se muestra en el Cuadro Nº 14. CUADRO Nº 14: EMPRESAS QUE HAN CONTRATADO EL SERVICIO MAYORISTA GIGADSL Empresa Cobertura Plazo de Contrato Yachay Telecomunicaciones Departamento de Lima Indeterminado S.A.C Rural Telecom S.A.C 44 Ciudades 29 3 años mínimo Elaboración: OSIPTEL. Fuente: Telefónica del Perú Cabe señalar que las empresas Rural Telecom y Yachay Telecomunicaciones han adquirido recientemente los servicios GigADSL, de forma posterior a la publicación de la Resolución Nº PD/OSIPTEL. En el caso específico de Rural Telecom, el servicio GigADSL ha sido contratado con la finalidad de extender el servicio de acceso a Internet a localidades rurales, en el marco de proyectos financiados con el FITEL, por lo cual su oferta de servicios no está enfocada en competir en el mercado minorista con Telefónica del Perú TARIFAS PARA EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA El operador dominante en la provisión de acceso a Internet de banda ancha fija (Telefónica del Perú) tiene una de las tarifas más altas de la región, siendo superado solamente por las tarifas de Ecuador (CNT) y Bolivia (Entel). Por su parte, Telmex Perú ofrece tarifas más competitivas, 28 Resolución disponible en: Detalles.aspx?CS=1243 (Ver resoluciones emitidas el año 2008) 29 Ciudades pertenecientes a 10 departamentos del país. 36
37 situándose por debajo del promedio de la región, tanto en 500 Kbps como en 1 Mbps. Sin embargo, Telmex representa solamente el 4% del mercado de banda ancha fija. En efecto, una conexión de 512 Kbps de velocidad de bajada del operador dominante cuesta aproximadamente US$ 38 en Perú, mientras que en Colombia, México o Argentina, oscila entre los US$ 20 y US$ 24. Asimismo, el precio de una conexión de 1 Mbps en Perú es de, aproximadamente US$ 48, mientras que en Chile y Venezuela bordea los US$ 37, y en México y Colombia cuesta alrededor de US$ 23. GRÁFICO Nº 30: RENTA MENSUAL Elaboración: GPR - OSIPTEL. Fuente: Oferta comercial a diciembre de 2009 En cuanto a las velocidades, observamos que con US$ 40 se puede contratar una conexión de 512 Kbps en Perú, 1Mbps en Chile o Venezuela, 2 Mbps en México, 3Mbps en Argentina o una de 4Mbps en Colombia. En ambos casos nuestra situación es sólo mejor a la de Ecuador y Bolivia. Por su parte, la banda ancha móvil continúa aumentando su importancia como una opción para acceder a la banda ancha, siendo la modalidad de paquetes por volumen (volumen bundles) 30, la que se vienen ofreciendo en el Perú por los operadores Telefónica Móviles, América Móvil Perú y Nextel. En general, las tarifas de banda ancha móvil no son comparables entre sí, pues las características de capacidad de transmisión y velocidad de descarga son 30 Permite el uso en cualquier momento, aunque tiene un tope de consumo de datos. Luego de alcanzado, ocasiona que la velocidad disminuya por el resto del período de facturación. 37
38 distintas en todos los casos. Por otro lado, en comparación con las tarifas de banda ancha fija, de acuerdo a Analysys Mason 31 la banda ancha móvil aparenta ser más barata, aunque los precios no son directamente comparables entre sí. CUADRO Nº 15: OFERTA COMERCIAL DE BANDA ANCHA MÓVIL: TELEFÓNICA MÓVILES, AMÉRICA MÓVIL PERÚ Y NEXTEL Operador Plan Velocidad (Kbps) Capacidad de Transmisión Precio (S/.) Internet Claro 100 MB 700/ MB 79.00/99.00 América Móvil Internet Claro 1000 MB 700/ MB 99.00/ Internet Claro Ilimitado 700/1500 Ilimitado / Speedy Móvil Estándar MB Telefónica Móviles Speedy Móvil Plus GB Speedy Móvil Extremo GB Speedy Móvil Ilimitado 1500 Ilimitado Ilimitado GB Nextel del Perú Ilimitado GB Ilimitado GB Ilimitado 1500 Plus GB Elaboración: GPR - OSIPTEL. Fuente: Oferta comercial a diciembre de 2009 Los planes ofrecidos en la región son difícilmente comparables, pues presentan características distintas en cuanto a precio, capacidad, velocidad o tiempo de uso. Por ejemplo, en Ecuador, Colombia y Chile, predominan los planes con límite de tiempo, mientras que en México, Brasil, y Uruguay, predominan los planes por volumen. CUADRO Nº 16: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PLANES DE BANDA ANCHA MÓVIL EN PAÍSES DE LA REGIÓN Planes Precio (US$) MB incluidos Velocidad Tiempo México (Telcel) 18,2 100,0 n.d. - Brasil (Claro) 16,6 100,0 1 Mb - Uruguay (Antel) 10,0 2 G 128kbps - Ecuador (CNT) 3,0-100 Mb 1 día Colombia (Movistar) 0,0 - n.d. 1 día Chile (Movistar) 3,8 - n.d. 1 día Elaboración: GPR - OSIPTEL. Si bien las ofertas de Internet han mejorado en cuanto a velocidades (aunque estas todavía son relativamente bajas), los precios no han experimentado reducciones importantes que hagan a estas ofertas asequibles para un gran porcentaje de familias que cuenta con computadora TERMINALES PARA EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA Un aspecto gravitante que condiciona también la masificación en el uso de servicios de banda ancha es el acceso a terminales que permitan el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 31 Informe: Design of optimal policies in a communications and media convergence environment Analysys Mason
39 GRÁFICO Nº 31: ACCESO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Elaboración: DGRAIC MTC / GPR OSIPTEL. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2008-IV. Según la Encuesta Nacional de Hogares, en Lima sólo una de cuatro familias cuenta con una computadora en su vivienda, y de ellas aproximadamente el 65% cuenta con Internet en la vivienda. Se puede inferir que el 35% restante no tiene acceso a Internet, porque no lo considera necesario o porque percibe las tarifas demasiado altas respecto a sus ingresos. La situación en el resto de zonas urbanas es aún más extrema, en ellas sólo un 35% de los hogares con computadora cuenta con acceso a Internet en la vivienda. En las zonas rurales (que representan el 24% de la población), la disponibilidad de computadoras es de 2 por cada 100 hogares, y de estos, sólo el 6% cuenta con una conexión a Internet en la vivienda. En todos los casos, las cifras de conexiones a Internet en los hogares, es inferior a los demás servicios públicos de telecomunicaciones, como la telefonía fija, móvil y la televisión por suscripción. 39
40 Al respecto, el costo de una computadora personal compatible de escritorio (PC), nueva y con las características que se observan en el siguiente cuadro, asciende aproximadamente a US$ (S/ , considerando el tipo de cambio 2.85). CUADRO Nº 17: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UNA PC ESTÁNDAR Característica 32 Descripción Procesador Core 2 Duo 2.93 GHz Memoria RAM 2 GB Disco Duro 320 GB Lector Óptico Grabador de DVD/CD Rom Otros Componentes Monitor, Teclado, Mouse, Estabilizador, Parlantes Marca No tiene, ensamblada Garantía Mínima (6 meses) Elaboración: DGRAIC MTC El costo del equipo mostrado corresponde a una PC compatible, ensamblada de forma manual en el país por empresas que no cuentan con las instalaciones ni personal técnico calificado, por lo que cuentan con una garantía bastante limitada. Las computadoras importadas de marca, tienen costos mayores. Cabe señalar que, si bien los indicadores de acceso a las telecomunicaciones y a la Banda Ancha, se han visto favorecidos en los últimos años (por la disminución de precios de las computadoras, el incremento de oferta, la ampliación en la cobertura, etc.), el nivel de ingresos sigue siendo un gran limitante, en tanto que las computadoras siguen siendo un bien caro para la mayoría de hogares, ya que en un hogar de bajos ingresos el acceso a Internet queda desplazado frente a gastos de mayor prioridad. 32 Cabe señalar que las características de los componentes que se observan, son los que actualmente dispone el mercado, y corresponden a una PC estándar. Con este equipamiento es posible utilizar adecuadamente las aplicaciones y servicios que pueden ser accedidos a través de conexiones de Banda Ancha. 40
41 Perú Lima Metropolitana Resto del Perú CUADRO Nº 18: ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN QUINTIL DE INGRESOS Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Total Fija 4.4% 13.3% 27.0% 44.9% 57.3% 29.4% Móvil 28.5% 53.2% 66.5% 72.5% 80.1% 60.2% Fija o Móvil 30.1% 57.8% 72.6% 82.9% 88.1% 66.3% Internet en la Vivienda 0.7% 0.9% 4.8% 9.1% 23.1% 7.7% Tv de paga 3.8% 6.7% 18.5% 27.2% 40.2% 19.3% TUP 15.7% 32.5% 45.9% 47.8% 42.0% 36.8% Sin fija, móvil ni acceso a TUP 64.6% 35.0% 20.9% 14.1% 7.5% 28.4% Ingreso per cápita (S/.) Fija 34.2% 51.1% 67.2% 70.6% 75.4% 59.7% Móvil 72.1% 77.0% 74.5% 88.0% 82.7% 78.9% Fija o Móvil 82.7% 91.3% 91.3% 97.1% 93.6% 91.2% Internet en la Vivienda 3.0% 9.7% 10.4% 23.6% 37.9% 16.9% Tv de paga 20.5% 39.3% 40.9% 49.6% 58.9% 41.8% TUP 55.2% 71.2% 60.1% 49.3% 42.6% 55.7% Sin fija, móvil ni acceso a TUP 9.2% 8.1% 6.4% 2.4% 0.0% 5.2% Ingreso per cápita (S/.) Fija 1.1% 5.5% 11.4% 24.7% 40.8% 16.7% Móvil 21.8% 41.6% 55.5% 68.2% 74.7% 52.3% Fija o Móvil 22.5% 43.8% 58.6% 73.2% 81.2% 55.8% Internet en la Vivienda 0.1% 0.4% 2.1% 3.4% 13.5% 3.9% Tv de paga 1.7% 2.8% 7.3% 13.1% 24.3% 9.8% TUP 9.8% 23.8% 31.3% 39.9% 39.5% 28.9% Sin fija, móvil ni acceso a TUP 73.3% 46.9% 34.3% 21.9% 13.9% 38.1% Ingreso per cápita (S/.) , Fuente: ENAHO 2009-IV. Elaboración: OSIPTEL. Nota: los quintiles de ingreso fueron construidos sobre el ingreso real per cápita mensual en soles de Lima. Así, el acceso a Internet de banda ancha y computadoras se da en los sectores de mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, en los quintiles IV y V hay un nivel de acceso considerable a Internet, aunque este disminuye notablemente en los quintiles I y II. A nivel nacional, los quintiles I, II y III prácticamente no cuentan con acceso a Internet, al tener un nivel de acceso menor al 5%. Asimismo, es importante notar la desigualdad en los niveles de acceso. Por ejemplo, a nivel nacional, se observa una relación de 11 a 1 entre los niveles de acceso de los quintiles de mayores y menores ingresos, respectivamente. Esta situación es más dramática cuando se considera el resto del Perú, pues solamente el quintil de mayores ingresos tiene un porcentaje significativo de acceso a Internet. En este caso, hay una diferencia incluso mayor entre los niveles de acceso de los sectores de mayores ingresos y los de menores ingresos. Asimismo, es importante resaltar que el Internet en la vivienda es el servicio de telecomunicaciones con menores niveles de acceso. Por otro lado, como se puede observar en el Gráfico Nº 32, se estima que en el Perú un hogar suele tener relativamente altos ingresos mensuales per cápita para tener computadora (alrededor de S/. 850), y mayores que éstos (alrededor de S/. 1400) para acceder al Internet en la vivienda. Sin embargo, es importante notar que el ingreso per cápita de los hogares que tienen Internet y computadora ha disminuido en el tiempo. 41
42 GRÁFICO Nº 32: INGRESO PER-CÁPITA REAL SEGÚN ACCESO A INTERNET EN VIVIENDA Y ACCESO A COMPUTADORA PARA MAYORES DE 14 AÑOS (S/. REALES DEL 2001) No tiene computadora ni Internet Tiene Internet y computadora Tiene computadora pero no Internet Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Esto muestra que, cada vez en mayor medida, los hogares de menores recursos están logrando acceder a estos servicios OTROS SERVICIOS QUE PERMITEN EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA En el país, recientemente se ha adoptado el estándar ISDB-T para Televisión Digital, habiéndose señalado que permite el acceso a Internet, por este motivo se ha considerado conveniente delimitar el alcance de esta tecnología. Es preciso recordar que para el acceso a Internet, se necesita una comunicación bidireccional entre los equipos terminales y los servidores de Internet. Es decir, existe transmisión de datos de subida (del equipo terminal hacia Internet) y de bajada (desde Internet hacia los equipos terminales). Por ello, si bien el estándar ISDB-T, permite que la transmisión de datos de bajada se efectúe de forma paralela y simultánea a la transmisión de los contenidos televisivos, se requieren de otras tecnologías (como ADSL, DOCSIS, etc.) para la transmisión de datos de subida. En ese sentido, el acceso a Banda Ancha a través de esta tecnología, depende de los otros medios de comunicación previamente analizados, por lo que las posibilidades de desarrollo del acceso a Internet por este medio, están asociados al desarrollo de los otros mercados. 42
43 3.6. SITUACIÓN DEL PERÚ A NIVEL INTERNACIONAL A. Indicadores de Banda Ancha Para ubicar la situación del desarrollo de la banda ancha del país en el contexto mundial, es preciso contrastar los niveles de penetración de Internet de banda ancha con los países desarrollados, los cuales cuentan con un mercado de telecomunicaciones ya establecido. Así, se tiene que los países desarrollados (PBI per cápita promedio US$42,504) cuentan con niveles de teledensidad bastante superiores a los países con mercados emergentes (PBI per cápita promedio US$5,793). Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 33 (UIT), el primer grupo presenta una teledensidad promedio de 31.33%, mientras que este valor es de 1.78% para el grupo de países emergentes, dentro del cual se encuentra el Perú, con un valor del 3.11%. GRÁFICO Nº 33: COMPARACIÓN DE BANDA ANCHA Y PBI ENTRE PAÍSES DESARROLLADOS Y PAÍSES EMERGENTES Elaboración: GPR- OSIPTEL. Fuente: ICT Statistics Database ITU Asimismo, a nivel de la región de Latinoamérica, los países que presentan los mayores índices de teledensidad para el acceso a Internet de banda ancha son Chile, y Argentina, siendo que el Perú se ubica en penúltimo lugar, superando únicamente a Bolivia (Ver Gráficos Nº 34 y Nº 35). 33 UIT - ICT Statistics Database, 43
44 GRÁFICO Nº 34.- EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE BANDA ANCHA EN LATINOAMÉRICA 1.0 Elaboración: GPR-OSIPTEL. Fuente: UIT, Barómetro Cisco de Banda Ancha a Junio 2008, Organismos reguladores de cada país. GRÁFICO Nº 35.- DENSIDAD DE BANDA ANCHA EN LATINOAMÉRICA 2009 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha a Junio 2009 Como se aprecia en el gráfico Nº 35, de los países analizados en el Barómetro Cisco de Banda Ancha, el Perú tiene el menor nivel de penetración de Banda Ancha, y en comparación con los países de Europa que se observan, la diferencia es mucho mayor. Por otro lado, se ha determinado la posición de los países de la región en función de su tasa de penetración y PBI per cápita, las cuales actúan como variables proxy para los costos de despliegue y la demanda de los servicios respectivamente. Del análisis efectuado, se aprecia que el Perú se encuentra por debajo, aunque cerca a la línea de tendencia que relaciona estas dos variables en los países de la región. (Ver Gráfico Nº 36). 44
45 GRÁFICO Nº 36.- DENSIDAD DE BANDA ANCHA VS PBI PER CÁPITA POR PAÍSES Elaboración: GPR-OSIPTEL. Fuentes: ICT Statistics Database ITU World Economic Outlook Database, FMI B. Otros Indicadores Como se ha señalado anteriormente, la Banda Ancha permite el acceso a información, comunicaciones y servicios de diversa índole. Por ello, su desarrollo es parte integrante del propio avance en la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y en ese sentido, los indicadores de su evolución están íntimamente relacionados entre sí. Al respecto, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) ha establecido una medición del grado de preparación de un país para aprovechar los beneficios de las TIC denominado Networked Readiness Index 34 (NRI). Este índice evalúa en primer lugar el entorno político-regulatorio, el mercado, y la infraestructura, así como el grado de preparación y utilización de las TICs por parte de los principales usuarios: individuos, empresas y gobierno (ver Gráfico Nº 37). 34 Como se puede apreciar en el documento The Global Information Technology Report , INSEAD- World Economic Forum. 45
46 GRÁFICO Nº 37.- NETWORKED READINESS INDEX EVOLUCIÓN DEL PERÚ NRI Relativo NRI Elaboración: DGRAIC-MTC. Fuente: World Economic Forum Se observa que desde el año 2006, el país ha venido perdiendo posiciones de forma constante, respecto a los demás países del mundo, pasando de la posición 63 a la posición 68 (NRI Relativo) 35. Asimismo, en comparación con otros 20 países de la región, el Perú se encuentra posicionado en la mitad inferior, superando en el NRI solamente a 6 países: Honduras, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Bolivia (ver Gráfico Nº 38). GRÁFICO Nº 38.- NETWORKED READINESS INDEX EVOLUCIÓN DEL PERÚ Elaboración: DGRAIC-MTC. Fuente: World Economic Forum Otro indicador establecido por el Foro Económico Mundial es el Growth Competitiveness Index (GCI). Actualmente, este índice incluye 12 pilares: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia de mercados de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, sofisticación del mercado financiero, 35 Debido a que cada año se incorporan más países en la evaluación del NRI, un indicador más preciso es el NRI Relativo, el cual efectúa la corrección correspondiente, para que los resultados no se vean alterados por la existencia de una mayor cantidad de países. 46
47 preparación tecnológica 36, tamaño del mercado, sofisticación de negocios e innovación. Los 4 primeros pilares son agrupados en el subíndice llamado requerimientos básicos ; los 6 siguientes, en el llamado potenciadores de eficiencia ; y los dos últimos, en el llamado factores de innovación y sofisticación. Ningún pilar es independiente, todos están relacionados y cada uno refuerza a los otros. Respecto al pilar de preparación tecnológica, el Foro Económico Mundial indica que mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes para potenciar la productividad de sus industrias 37. Asimismo, indica que el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación conforman parte esencial de la madurez tecnológica de una economía. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el Perú ha tenido una mejoría en este aspecto respecto de la evaluación anterior, habiendo subido 10 puestos en este pilar (del 87 al 77) entre el periodo y Sin embargo, el país aún se mantiene en la misma posición relativa respecto a los demás países de la región, siendo que actualmente está ubicado en la mitad inferior, superando únicamente a El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Bolivia. GRÁFICO Nº 39.- GROWTH COMPETITIVENESS INDEX: TECHNOLOGICAL READINESS EVOLUCIÓN DEL PERÚ Puerto Rico Chile Brasil Uruguay Panamá Costa Rica Colombia Argentina Guatemala México República Dominicana Perú El Salvador Venezuela Honduras Ecuador Paraguay Nicaragua Bolivia Elaboración: DGRAIC MTC. Fuente: The Global Competitiveness Report , World Economic Forum En general, teniendo en cuenta que la evaluación el Perú del GCI considera a 133 países en total, el Perú está ubicado en la mitad inferior en casi todos los aspectos evaluados del pilar de preparación tecnológica, como se puede ver en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 19: UBICACIÓN DEL PERÚ EN EL PILAR GROWTH COMPETITIVENESS INDEX: TECHNOLOGICAL READINESS 9th pillar: Technological readiness Puesto 9.01 Availability of latest Technologies Firm-level technology absorption Laws relating to ICT FDI and technology transfer En inglés se llama Technological Readiness 37 En The Global Competitiveness Report Pág 6. World Economic Forum. 47
48 9.05 Mobile telephone subscriptions Internet users Personal Computers Broadband Internet subscribers 70 Elaboración: DGRAIC-MTC. Fuente: The Global Competitiveness Report Sin embargo, es necesario notar el buen posicionamiento en el indicador FDI and technology transfer, el cual está referido a la importancia que tiene la inversión extranjera directa en el ingreso de nueva tecnologia al país SITUACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Debe tenerse presente que el acceso a Internet es un concepto diferente de la cantidad de conexiones a Internet. Es decir, las personas pueden acceder a Internet, sin necesidad de contar con la conexión en sus viviendas, sino a través de otros medios, como por ejemplo el acceso desde sus centros de labores, centros educativos, cabinas públicas, entre otros. Según la Encuesta Nacional de Hogares 38 al IV trimestre del 2009, el 9.7% de las viviendas contaban con el servicio de Internet, mientras que al menos uno de sus miembros accedía a Internet en una proporción muchísimo mayor, el 43.20%. Similares patrones de comportamiento se observa en el país, cuando se efectúa el análisis desagregando los datos en Lima metropolitana, el resto urbano y las zonas rurales. GRÁFICO Nº 40.- COMPARACIÓN DEL ACCESO A INTERNET CON EL NÚMERO DE COMPUTADORAS Y DE CONEXIONES A INTERNET EN LAS VIVIENDAS TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL 50.00% 45.00% 43.20% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 19.20% 15.00% 10.00% 9.70% 5.00% 0.00% Computadora en la Vivienda Internet en la Vivienda Al menos uno de los miembros del hogar accede a Internet por Cabina Pública Elaboración: DGRAIC- MTC. Fuente: ENAHO 38 Fuente: Informe TICs INEI IV Trimestre
49 GRÁFICO Nº 41.- COMPARACIÓN DEL ACCESO A INTERNET CON EL NÚMERO DE COMPUTADORAS Y DE CONEXIONES A INTERNET EN LAS VIVIENDAS POR SECTORES 60.0% 50.0% 57.5% 53.7% 40.0% 33.0% 30.0% 20.0% 24.4% 26.0% 20.4% 17.5% 10.0% 9.8% 0.0% 0.1% Computadora en la Vivienda Internet en la Vivienda Al menos uno de los miembros del hogar accede a Internet por Cabina Pública Elaboración: DGRAIC- MTC. Fuente: ENAHO LIMA METROPOLITANA RESTO URBANO ZONAS RURALES De los gráficos observados, se aprecia que las personas que acceden a Internet, en su mayor parte no dependen de la existencia de computadoras o del servicio a Internet en sus hogares. Asimismo, se puede contrastar el porcentaje de personas que accede a Internet a nivel nacional, con la densidad de penetración del servicio de acceso a Internet, que está referido al número de conexiones. GRÁFICO Nº 42.- % DE PERSONAS QUE ACCEDEN A INTERNET VS DENSIDAD DE ACCESO A INTERNET A NIVEL NACIONAL 35.00% 30.00% 31.40% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 3.11% 0.00% Densidad de Internet Personas que acceden a Internet Elaboración: DGRAIC- MTC. Fuente: ENAHO, empresas operadoras a Diciembre de Como se puede apreciar del gráfico mostrado, las personas que acceden a Internet, lo hacen en una proporción 10 a 1 respecto al número de conexiones de Internet que existen en el país. A pesar del bajo acceso de los hogares al servicio de Internet y de la penetración de este servicio, se observa que una parte importante de la población utiliza Internet para sus diferentes actividades. De los cuales, el 67.2% accede al servicio mediante cabinas públicas 39, 20.4% cuentan con el servicio en el hogar, un 15.1% accede en el puesto de trabajo y 8.6% 39 49
50 mediante la institución educativa a la que asiste. A continuación se aprecia esta característica según género. GRÁFICO Nº 43.- LUGAR DE USO DE INTERNET POR GÉNERO % LUGAR DE USO DE INTERNET POR GÉNERO El hogar En el trabajo En un establecimiento esducativo Elaboración: DGRAIC- MTC. Fuente: ENAHO 2009 IV Una cabina pública Otro lugar Hombre Mujer Total Adicionalmente, es importante resaltar el impacto significativo que han tenido las cabinas públicas como medio de acceso al servicio de Internet, dado que los niveles de acceso se han mantenido con más del 64% de participación entre los distintos medios. Ello significa que las cabinas públicas son el principal medio de acceso a Internet en el país, seguido de los hogares, en una proporción mucho menor (casi en una tercera parte). Finalmente, es importante apreciar el uso más frecuente de las personas cuando acceden a Internet, siendo la búsqueda de información la principal actividad, seguida del uso de Internet como medio de comunicación y por último, actividades de entretenimiento, como se observa en el siguiente gráfico. GRÁFICO Nº 44.- ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES AL ACCEDER A INTERNET 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% Comunicarse 92% Obtener Información 62% Actividades de Entretenimiento 12% Educación formal y actividades de Capacitación 7% 7% Operaciones de banca electrónica y otros servicios financieros Transacciones con organizaciones estatales y autoridades públicas Elaboración: DGRAIC- MTC. Fuente: ENAHO 2009 IV. 50

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