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GESTIONE ACQUISTI INFOSCHOOL: NOTE OPERATIVE FILE AVCP - PDF
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1 GESTIONE ACQUISTI INFOSCHOOL: NOTE OPERATIVE FILE AVCP Versione del 30/01/ Premessa Riferimenti normativi Installazione del programma Gestione Acquisti Parametri di lavoro Inserimento CIG Inserimento dati per file AVCP...7 Inserisci dati da Impegni...9 Inserisci i dati da Ordini...11 Inserisci i dati da CIG Generazione file XML Esportazione file PDF Premessa Con riferimento alla Legge 190/2012 Anticorruzione gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative, entro il 31 gennaio 2014, devono: a) pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni riguardanti i contratti pubblici contraddistinti da CIG; tali informazioni vanno pubblicate su file in formato XML generato in conformità alle specifiche tecniche dell'avcp; b) comunicare all'avcp da un indirizzo PEC, la dichiarazione di pubblicazione contenente il link al file XML pubblicato sul sito istituzionale. Le funzioni di caricamento dati e generazione file XML sono disponibili nel programma Gestione Acquisti dell area Risorse. Se il programma non è installato, appare l icona evidenziata nell immagine a fianco. Procedere con l installazione come descritto nel paragrafo Installazione del programma Gestione Acquisti.
2 2. Riferimenti normativi Prima di descrivere nel dettaglio le modalità operative di inserimento dati e generazione file XML, riportiamo l'art. 3, comma 1 della legge 190/2012 informazioni oggetto di pubblicazione e un estratto della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2013 relativo a Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012). Legge 190/2012, Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione, comma 1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all articolo 2 sono le seguenti: Dato Descrizione CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Codice Identificativo Gara rilasciato dall Autorità Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente Oggetto del lotto identificato dal CIG Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell IVA Tempi di completamento Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture dell opera, servizio o Data di ultimazione lavori, servizi o forniture fornitura Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell appalto al netto dell IVA
3 COMUNICATO DEL PRESIDENTE (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24/06/2013) Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012). Alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l adozione del d.lgs 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all AVCP dei dati e delle informazioni di cui all art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013: Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all art. 3 comma 1. Per Elenco degli operatori invitati a presentare offerta si intende l elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata). Per Importo delle somme liquidate, considerata la finalità della legge, deve intendersi l importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell appalto. Per Data di ultimazione lavori, servizi, forniture deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali. Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all indirizzo trasmesso all Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario, lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione Aggiudicatario, lasciandola vuota. Il Presidente Sergio Santoro Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2013 Il Segretario Maria Esposito
4 3. Installazione del programma Gestione Acquisti Per installare un programma Infoschool: 1. dal PC dal quale vengono generalmente scaricati gli aggiornamenti Infoschool, lanciare "Aggiornamento Rapido"; 2. scegliere l'opzione "Scarica da internet"; 3. selezionare il programma Gestione Acquisti dell'area RISORSE e procedere con il download; 4. seguire le indicazione e quando appare la videata con il pulsante "Opzioni Avanzate", premerlo, confermare con OK il messaggio che appare a video e spuntare il secondo parametro "forza aggiornamento..."; 5. premere il pulsante "installa aggiornamenti". Così facendo la procedura di aggiornamento funziona anche come installazione; 6. entrare nei programmi Infoschool tramite IsDesktop quindi andare nell area Risorse e lanciare Gestione Acquisti. Se la procedura segnala la necessità di eseguire l allineamento del database, eseguire il backup del database e procedere poi con l allineamento. Se il programma Gestione Acquisti non è assegnato all utente, all ingresso del programma Gestione Acquisti appare il seguente messaggio Per assegnare la Gestione Acquisti all utente, entrare nel menu d accesso ai programmi Infoschool lanciando IsDesktop e connettersi con l utente ADMIN. Andare in basso sulla sinistra e premere il pulsante Utenti e password. Andare poi in Gestione Utenti. La Finestra Gestione Profili Utente si articola in quattro Sezioni: 1. Sezione Utenti - Area sinistra della finestra. Visualizza l elenco degli UTENTI creati. 2. Sezione Applicazioni - Area centrale della finestra. Elenca i programmi INFOSCHOOL che possono essere assegnati all'utente. 3. Sezione Profili- Area centrale della finestra sottostante l'area Applicazioni Elenca tutti i possibili Profili assegnabili all Utente: Lettura: ha accesso in sola lettura a tutti i dati del programma Stampa: oltre ai diritti dell'utente con profilo Lettura ha accesso a tutte le stampe del programma Modifica: oltre ai diritti dell'utente con profilo Stampa, ha diritto di - stampe del programma - creazione di nuove stampe del programma - modifica, inserimento, cancellazione di tutti i dati di specifica competenza del programma. L'utente con profilo Amministratore: oltre ai diritti dell'utente con profilo Modifica ha accesso esclusivo a specifiche funzionalità del programma. In particolare, per tutti i programmi, ha accesso esclusivo alla funzionalità di Esportazione dei dati. 4. Albero dei profili assegnati - Area destra della Finestra. Visualizza l albero dei profili assegnati. Operando sul Menu Strumenti / Albero o sui pulsanti della Barra dell Albero è possibile espandere, comprimere, aggiornare e cambiare il criterio di ordinamento dell albero. Selezionare l Utente, l Applicazione, il Profilo quindi premere il pulsante Applica.
5 Se la chiave di abilitazione programmi Infoschool attiva non comprende il programma Gestione Acquisti, appare il messaggio qui riportato. Procedere con lo scarico e l installazione delle chiavi. Se dopo lo scarico e l installazione delle chiavi, all apertura del programma Gestione Acquisti appare il messaggio di applicazione in versione DEMO, significa che la chiave di abilitazione programmi Infoschool scaricata e installata non comprende il programma Gestione Acquisti. Anche se il programma è in modalità DEMO, è comunque possibile caricare i dati oggetto di pubblicazione; l unica funzione bloccata è quella di generazione del file XML. Inviare via all indirizzo la richiesta di attivazione del programma Gestione Acquisti. Il programma Gestione Acquisti verrà attivato gratuitamente. 4. Parametri di lavoro Entrare nel programma Gestione Acquisti e impostare i parametri di lavoro. Se la scuola usa già la Contabilità e/o Magazzino e/o Gestione Acquisti, impostare gli stessi parametri di lavoro: in genere l istituto è quello con [**], selezionare l Esercizio Finanziario Se la scuola non usa la Contabilità e/o Magazzino e/o Gestione Acquisti, impostare nei parametri di lavoro l istituto con [**]. Andare nel menu Strumenti / Nuovo Anno e con + creare l anno Quindi andare nei Parametri e impostare anche l anno finanziario.
6 5. Inserimento CIG menu Archivi di Base / Codici CIG La maschera Gestione Codici CIG riporta i dati minimi dei CIG: codice, data assegnazione, descrizione, data scadenza. Se la scuola non usa il programma Contabilità e/o Magazzino e/o Gestione Acquisti, deve caricare con il + i dati minimi dei CIG aperti nel periodo 01/12/ /12/2013. Se la scuola ha usato almeno uno dei seguenti programmi Contabilità, Magazzino, Gestione Acquisti, questa maschera risulta già popolata e oltre ai dati minimi visualizza, per ciascun CIG, gli eventuali movimenti collegati: Impegni e Mandati della Contabilità Buoni Ordini del Magazzino Preventivi della Gestione Acquisti E riporta inoltre l eventuale totale pagato (totale mandati della Contabilità) Caricare con il + eventuali CIG mancanti. Per un controllo più accurato è disponibile la stampa Elenco CIG
7 6. Inserimento dati per file AVCP menu AVCP / Inserimento Integrazione Dati In questa maschera vanno caricati i dati oggetto di pubblicazione che vanno poi inseriti nel file XML da pubblicare sul sito istituzionale della scuola. In particolare, per ciascun CIG: codice CIG Oggetto del bando (Descrizione del CIG) Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell opera, servizio o fornitura Importo delle somme liquidate Se la scuola usa la Gestione Acquisti i dati sono già precaricati con i dati provenienti dai Preventivi / Offerte / Prospetti Comparativi caricati. Oltre al codice e descrizione CIG (da Preventivo), sono già caricati i dati dell aggiudicatario/i (da Prospetto Comparativo) e i dati degli operatori invitati a presentare l offerta (da Preventivo). L utente deve solo controllare i dati proposti e, se opportuno, integrare/modificare. Se la scuola non usa Gestione Acquisti, può caricare i dati importandoli dagli Impegni della Contabilità (se usa il programma Contabilità) o dai Buoni Ordini del Magazzino (se usa il programma Magazzino). Nel caso di caricamento dati da impegni della contabilità, importa il codice e descrizione CIG e l aggiudicatario ma non i dati degli operatori invitati a presentare l offerta. Questi dati devono essere inseriti manualmente dall utente. Vedi paragrafo Inserisci dati da Impegni.
8 Nel caso di caricamento dati da Buoni d Ordine del Magazzino, importa il codice e descrizione CIG, l aggiudicatario ma non i dati degli operatori invitati a presentare l offerta. Questi dati devono essere inseriti manualmente dall utente. Vedi paragrafo inserisci dati da Ordini. Se la scuola non usa il programma Gestione Acquisti / Magazzino / Contabilità o ha aperto dei CIG che al momento non hanno Preventivi / Impegni /Buoni d Ordine collegati, deve caricare i dati dai dati minimi dei CIG operando sul + della barra degli strumenti. Vedi paragrafo inserisci dati da CIG.
9 Inserisci dati da Impegni menu AVCP/ Inserimento Integrazione Dati E possibile caricare i dati a partire dagli impegni della Contabilità. Così facendo la procedura precompila e/o suggerisce informazioni utili per la compilazione dei campi. Richiamare la funzione premendo sull icona della barra degli strumenti. Appare l elenco dei CIG collegati a impegni. Selezionare i CIG di interesse facendo un doppio clic sull ultima colonna dell elenco come evidenziato in figura e confermare con OK. Come evidenziato in blu nell immagine sottostante, la procedura precompila e/o suggerisce informazioni utili per la compilazione dei seguenti campi: codice del CIG oggetto: descrizione del CIG; scelta contraente: il campo viene precompilato con la dicitura 01-PROCEDURA APERTA, l utente può modificarlo aggiudicatario: beneficiario dell impegno collegato al CIG. Nel caso in cui lo stesso CIG sia collegato a impegni con beneficiari diversi perché il materiale/servizio è fornito da più fornitori, ci saranno più aggiudicatari. Il programma visualizza il totale impegnato, utile per la compilazione del campo Importo di aggiudicazione che deve essere dichiarato al netto dell iva; Il programma visualizza il totale pagato, utile per la compilazione del campo Importo Somme Liquidate che deve essere dichiarato al netto dell iva; Tempi di completamento dell opera, servizio o fornitura o Data di effettivo inizio lavori: viene precompilata con la data del primo impegno collegato al CIG. o Data di ultimazione lavori: viene precompilata con la data dell ultimo impegno collegato al CIG. Portarsi sui dati CIG così caricati dalla procedura, controllarli e introdurre le integrazioni/modifiche del caso. I campi Date di inizio e fine lavori, Importo aggiudicazione, Importo somme liquidate, vanno compilati solo per l aggiudicatario. Per caricare gli operatori invitati a presentare le offerte, portarsi nella sezione dei Beneficiari e premere + come evidenziato nell immagine sottostante.
11 Inserisci i dati da Ordini menu AVCP/ Inserimento Integrazione Dati E possibile caricare i dati a partire dai Buoni d Ordine del Magazzino. Così facendo la procedura precompila e/o suggerisce informazioni utili per la compilazione dei campi. Richiamare la funzione premendo sull icona della barra degli strumenti. Appare l elenco dei CIG collegati a Buoni d Ordine. Selezionare i CIG di interesse facendo un doppio clic sull ultima colonna dell elenco come evidenziato in figura e confermare con OK. La procedura precompila e/o suggerisce informazioni utili per la compilazione dei seguenti campi: codice del CIG oggetto: descrizione del CIG; scelta contraente: il campo viene precompilato con la dicitura 01-PROCEDURA APERTA, l utente può modificarlo. aggiudicatario: beneficiario del Buono d Ordine collegato al CIG; se la scuola usa anche la Contabilità, il programma visualizza il totale impegnato, utile per la compilazione del campo Importo di aggiudicazione che deve essere dichiarato al netto dell iva; se la scuola usa anche la Contabilità, Il programma visualizza il totale pagato, utile per la compilazione del campo Importo Somme Liquidate che deve essere dichiarato al netto dell iva; Tempi di completamento dell opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori e Data di ultimazione lavori: vengono compilati rispettivamente con le date del primo e ultimo Buono d Ordine collegati al CIG. Portarsi sui dati CIG così caricati dalla procedura controllarli e introdurre le integrazioni/modifiche del caso. I campi Date di inizio e fine lavori, Importo aggiudicazione, Importo somme liquidate, vanno compilati solo per l aggiudicatario. Per caricare gli operatori invitati a presentare le offerte, portarsi nella sezione dei Beneficiari e premere + come evidenziato nell immagine sottostante.
12 Inserisci i dati da CIG menu AVCP/ Inserimento Integrazione Dati Se la scuola non usa il programma Gestione Acquisti / Magazzino / Contabilità o ha aperto dei CIG che al momento non hanno Preventivi / Impegni /Buoni d Ordine collegati, deve caricare i dati a partire dai dati minimi dei CIG. Premere il pulsante + della barra degli strumenti, portarsi sul campo codice CIG e richiamare l elenco dei CIG caricati premendo il tasto F8 della tastiera o cliccando sul rettangolino giallo alla fine del campo. Selezionare il CIG di interesse e confermare con OK. Procedere con la compilazione del campo Scelta contraente quindi confermare il caricamento operando sulla barra degli strumenti. Per caricare i dati degli operatori invitati a presentare le offerte, nella sezione dedicata ai dati Fornitori, premere il pulsante + e nel campo Fornitore scegliere il beneficiario. Procedere similmente per tutti gli operatori di interesse.
13 Per caricare i dati dell aggiudicatario, andare nella sezione dedicata ai dati Fornitori e come indicato nella figura sottostante, premere il pulsante + e nel campo Fornitore scegliere il beneficiario. Spuntare il parametro Aggiudicatario e compilare i campi Data di effettivo inizio lavori e Data di ultimazione lavori, Importo di aggiudicazione e Importo Somme liquidate. Quindi confermare i dati cliccando sul pulsante di spunta della barra degli strumenti.
14 7. Generazione file XML menu AVCP/Esportazione XML Questa procedura genera il file XML. Il file viene salvato in locale, nella cartella C:\AXIOSDATA\EXPORT\AVCP. Il nome del file è AVCP2013.XML, la scuola può rinominarlo a piacimento. La pubblicazione del file sul sito istituzionale è a cura della scuola. Nel campo Link nel sito della scuola, inserire l URL completo dell esatta pubblicazione del file XML (Es.: Premere il pulsante Avanti per procedere con la selezione dei dati CIG da inserire nel file XML. Per la selezione, operare riga per riga con doppio clic sull ultima colonna oppure usare i pulsanti di selezione (Seleziona tutti / Inverti selezione / ecc.). Premere Esporta per procedere. Il programma attiva una serie di controlli conformi alle specifiche tecniche dell AVCP volti a verificare la correttezza e completezza dati. Eventuali errori/incongruenze sui dati vengono evidenziate a video. Correggere le anomalie sui dati quindi rilanciare la funzione Esportazione XML. Eventuali dati mancanti dei Beneficiari (aggiudicatario / operatori invitati a presentare l offerta) vanno inseriti nell anagrafica dei beneficiari operando sul menu Archivi di Base / Beneficiari. In assenza di anomalie la procedura genera il file AVCP2013.XML che viene salvato in locale nella cartella C:\AXIOSDATA\EXPORT\AVCP. La pubblicazione del file sul sito istituzionale è a cura della scuola.
15 8. Esportazione file PDF menu AVCP/Esportazione PDF Questa funzione permette di generare un file in formato PDF contenente i dati oggetto di pubblicazione. Il file viene salvato in locale, su C:\axiosdata\Export\AVCP.

References: art. 1
 Art. 3
 articolo 2
 art. 1
 art. 1
 art. 3