Source: https://www.prawo.pl/samorzad/szacowanie-wartosci-zamowienia-po-nowelizacji-pzp,232579.html
Timestamp: 2020-07-13 17:37:07+00:00

Document:
Zuzanna Jakubik
Jedną z czynności podejmowanych przez zamawiającego w ramach przygotowania zamówienia jest oszacowanie jego wartości. W niniejszym opracowaniu zostaną pokrótce przedstawione reguły dotyczące szacowania wartości zamówień wprowadzone nowelizacją PZP z 2016 r.
1. Reguły ogólne dotyczące szacowania wartości zamówienia
Zasadniczą część regulacji dotyczących szacowania wartości zamówienia ustawodawca zawarł w art. 32 - 35 p.z.p. Nie należy jednak zapominać o art. 5b p.z.p., zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, dzielić zamówienia na odrębne, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.
Przytoczona regulacja zakazuje dzielenie jednego zamówienia na drobniejsze, w sposób sprzeczny z ustawowo określonymi celami. Ustawowo wskazane cele to:
a) uniknięcie stosowania przepisów ustawy,
b) uniknięcie łącznego szacowania wartości podzielonych zamówień.
Ich niewystąpienie umożliwia podzielenie zamówienia na drobniejsze.
Pierwszy wskazany w art. 5b cel należy rozumieć w ten sposób, że zakazane jest dzielenie zamówień, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy w ogóle, jak również czynności zmierzające do uniknięcia stosowania niektórych procedur, bądź wymogów wynikających z p.z.p.
Drugi istotniejszy dla niniejszego opracowania cel, wskazuje, że zamawiający nie może dzielić zamówienia w celu uniknięcia oszacowania łącznej wartości zamówienia. Zatem istnieje możliwość podzielenia zamówienia na mniejsze części w przypadku uwzględnienia ich wszystkich przy szacowaniu wartości zamówienia. W takim wypadku oszacowana zostanie wartość całego zamówienia oraz jego części.
Spadła wartość rynku zamówień publicznych w 2015 r. >>>
Przykładem niezgodnego z art. 5b p.z.p. zachowania zamawiającego będzie podzielenie zamówienia na dwie części, oszacowanie wyłącznie osobno ich wartości i uniknięcie dzięki temu przekroczenia tzw. progu unijnego. W istotny sposób wpłynie to na przebieg postępowania, w tym na pozycję uczestniczących w nim wykonawców, m.in. ze względu na odmienny katalog przesłanek umożliwiających wniesienie odwołania do KIO.
Przytoczone cele, wyznaczające zakres swobody zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia, należy uzupełnić o kolejny, wskazany w art. 32 ust. 2 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.
Odnosząc się do drugiego z ww. punktów należy podkreślić, że zamawiającemu przysługuje możliwość wyboru sposobu obliczania wartości z tym, że nie może on celowo wybierać metody tylko po to, by uniknąć stosowania przepisów ustawy. Jeżeli zatem zamawiający posiada świadomość, że zastosowane metody nie dają obiektywnego obrazu cen rynkowych, zobowiązany jest odstąpić od jej stosowania, bądź uzupełnić ją o takie metody, które pozwolą na zachowanie należytej staranności w szacowaniu wartości zamówienia.
2. Podstawa ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
Warunkiem minimalnym zachowania należytej staranności jest uwzględnienie regulacji prawnych, w tym dookreślających elementy, które należy uwzględnić doprecyzowaniu wartości szacunkowej.
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 p.z.p.). Powyższa podstawa ustalenia wartości, została uszczegółowiona w niektórych przypadkach.
2.1. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
Zgodnie z art. 33 ust. 1 p.z.p. wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1. kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) dalej u.p.b.;
2. planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu u.p.b.
Środki ochrony prawnej w PZP po nowelizacji >>>
Zamawiający szacując wartość zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest uwzględnić także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych (art. 33 ust. 2 p.z.p.). Oszacowanie wartości tych dostaw i usług powinno następować zgodnie z regulacjami p.z.p. dotyczącymi szacowania wartości zamówienia, gdy przedmiot zamówienia klasyfikuje się do jednego z tych rodzajów.
2.2. Szacowanie wartości zamówienia na usługi i dostawy
Zasadniczo przy szacowaniu wartości dostaw i usług należy uwzględnić całkowite wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (art. 32 ust. 1 p.z.p.). Jednakże ze względu na specyfikę zamówień, których przedmiot klasyfikuje się do jednego z ww. rodzajów, ustawodawca w art. 34 p.z.p. przewidział regulacje specjalne.
2.2.1. Usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem albo, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
Właściwe oszacowanie wartości zamówienia to podstawa przetargu >>>
Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (art. 34 ust. 2 p.z.p.).
2.2.2. Szacowanie wartości przy umowach dzierżawy, najmu lub leasingu
Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas: nieoznaczony lub, których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48 albo oznaczony:
2.2.3. Szacowanie wartości usług, których cena nie może być określona
Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest: całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy lub wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.
2.2.4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku wyszczególnionych rodzajów usług
Jeżeli zamówienie obejmuje:
A. usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia;
B. usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
C. usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia.
3. Dodatkowe elementy wymagające uwzględnienia przy szacowaniu wartości zamówienia
Ponadto ustawodawca wskazał, że:
1. jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 - 7 (zamówienie uzupełniające lub dodatkowe) lub art. 134 ust. 6 pkt 3 (zamówienie uzupełniające), przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień (art. 32 ust. 3 p.z.p.),
2. jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 p.z.p.),
3. jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego, posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową (art. 32 ust. 5 p.z.p.),
4. jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji (art. 34 ust. 5 p.z.p.).
UZP: zmniejszyła się wartość udzielonych zamówień >>>
4. Moment szacowania wartości zamówienia
Art. 35 ust. 1 - 2 p.z.p. regulują materię terminu szacowania wartości zamówienia. Jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli są to roboty budowlane, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania.
Jednakże, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest dokonać zmiany wartości zamówienia.
Autor: Zuzanna Jakubik

References: art. 32
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 32
 art. 33
 art. 34
 art. 67
 art. 134

Art. 35