Source: https://www.msu.de/Service/FAQs
Timestamp: 2020-01-29 14:59:01+00:00

Document:
msuBerlin - FAQ - Mac - PC - häufige Fragen mit Antworten - schnell vom Support geklärt
NEU: Version 2020-01 mit Task-Management, Unterstützung macOS 10.15 Catalina mehr erfahren ...
FAQs - Fragen mit Antworten
zu der Software von msuBerlin
Unser FAQ-Bereich hilft Ihnen bei der Suche nach Antworten zur Software. Hier finden Sie einen
schnellen Überblick zu häufig gestellten Fragen.
Alles Wesentliche für Ihr Programm, z.B. Handbücher, Videos oder Downloads, können Sie auch schnell direkt aus Ihrer Software aufrufen, indem Sie in der Zentrale oben links auf die Taste „Info“ klicken“.
1. Programmauswahl (15)
1.1. Für welche Bereiche bietet msuBerlin Software an?
Als zentrales Problem von Unternehmern stellt sich immer wieder die aufwändige Verwaltung bei Routinetätigkeiten heraus, weil viele Aufgaben miteinander vernetzt sind und neben der Erledigung einer Aufgabe zusätzliche Arbeitszeit für das Verwalten dieser Vernetzung aufzuwenden ist.
Doch es geht auch anders: Automatisieren Sie mit der Software von msuBerlin Ihre Verwaltung und vertreiben so die unnötigen Zeitdiebe. Denn jede Minute, die Sie dabei einsparen gibt Ihnen ein kleines Stück Ihres Lebens wieder zurück.
Anstatt einer Unmenge vieler einzelner Programme als Insellösungen, helfen Ihnen daher bei diesen Aufgaben die All-In-Lösungen von msuBerlin beim effizienten Arbeiten, denn:
Alle Module sind miteinander verknüpft, so dass Sie jederzeit den Überblick behalten.
Nichts geht mehr unter. Nie wieder müssen Sie stundenlang Daten von App zu App übertragen, denn in der Software sind diese Daten immer vollautomatisch synchronisiert.
Sie fassen alles nur 1 x an.
Die Software sorgt dafür, dass alles richtig abgelegt wird und wenn Sie die Daten brauchen, legt Ihnen die Software die Daten wieder vor.
Innerhalb kürzester Zeit haben Sie alle relevanten Informationen eines Kunden im Überblick. Egal ob Mac oder Windows-PC - vernetzen Sie schnell & einfach alle ihre Mitarbeiter und tauschen Sie blitzschnell Informationen aus. Nun ist wieder Zeit für das Wesentliche: Ihre Projekte und die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Für Apple Mac Anwender entwickeln daher wir seit 1988 Business-Software und lieferten bisher 70.000 Lizenzen aus. Deshalb ist die Software komplett ohne zusätzliche Software „Mac-kompatibel”.
Seit 2018 laufen alle Programme nicht nur exklusiv für Apple Mac, sondern auch für Windows PC oder zusammen in gemischten Mac und PC Netzwerken.
Sie wählen die passende Lösung aus: von den Finanzen, der Buchhaltung über die Büroorganisation und die Fakturierung mit CRM bis hin zur Warenwirtschaft und Projektverwaltung.
Mitwachsende Leistung
Steigen Ihre Anforderungen, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, können Sie einfach und bequem auf eine leistungsstärkere Unternehmenssoftware für den Mac und PC wechseln. Ihre Daten werden dabei übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.
Da sich die Anforderungen von Unternehmen zu Unternehmen für den Mac oder PC unterscheiden, finden Sie unsere Software in verschiedenen Ausbaustufen und in zwei verschiedenen Produktlinien vor:
Die klare und einfache active-Linie .
Die leistungsstarke msu-Linie .
Einsteiger und Kleinunternehmen, die zunächst die Basisfunktionen für den Mac und PC benötigen, um die Büroarbeit in Form von Angeboten, Rechnungen und Buchhaltung zu erledigen, sind mit der activeLinie gut beraten.
Durch die Reduzierung der Funktionen auf das Wesentliche sind die Programme übersichtlich und in der Bedienung einfach gehalten, ohne wichtige Grundmerkmale zu verlieren, z.B. fortlaufende Rechnungsnummern.
msuLine
Profis, die für Ihre Unternehmenssoftware neben den Basisfunktionen erweiterte Funktionen und Auswertungen sowie Komfort durch Assistenten nutzen möchten, finden seit 1988 in den Programmen der msuLinie die passende Apple oder Windows „Business Lösung”. Mithilfe der zusätzlichen Leistung der Programme erhöhen Sie Ihre Flexibilität.
Seit über 30 Jahren begleiten wir unsere Kunden auf Ihrem Weg und wurden dabei durch zahlreiche Testsiege bestätigt. Ziel unseres Services ist die Investitionssicherung unserer Kunden, indem unsere Programme
stets an neue Rahmendaten angepasst werden und
msuBerlin verkauft nicht nur Software, sondern wir setzen unsere Software auch am Mac und PC selber ein. Das steigert die Effizienz unserer Arbeit, die wir in Form von günstigen Preisen an unsere Anwender weitergeben.
1.2. Welche Zielgruppen möchte msuBerlin erreichen?
msuBerlin erstellt Business-Software für Unternehmer, die effizient arbeiten wollen.
Diese Lösungen helfen
Dienstleistern, dem Handel, Handwerkern und Agenturen vom
Selbständigen über Freiberufler, Creative,
kleine Firmen bis zum Gewerbe sowie mittelständischen Unternehmen (KMU).
Da sich die Anforderungen von Unternehmen zu Unternehmen für den Mac unterscheiden, finden Sie unsere Software in verschiedenen Ausbaustufen und in zwei verschiedenen Produktlinien vor.
Mit den active-Programmen werden Einsteiger und Umsteiger, mit den msu-Programmen werden Anwender, die hohe Ansprüche an Flexibilität und Leistung stellen angesprochen.
Wichtige Ziele unserer Programme für Sie sind daher die:
Die All-in-One-Lösung übernimmt einen Großteil der Prozesse und erledigt sie schnell und einfach. Automatisieren Sie einfach alle Routinen die zur Verwaltung ihres Unternehmens notwendig sind.
Vernetzen Sie alle relevanten Informationen und bedienen Sie kinderleicht, denn die Software bildet ihr ganzes Unternehmen virtuell 1 : 1 ab und bietet Ihnen viele Möglichkeiten um ihr Unternehmen im Überblick zu behalten.
Das wichtigste: Alle Module der Software sind miteinander verknüpft - denn msu Software bietet Ihnen immer eine komplette All-in-One-Lösung. Nie wieder müssen Sie stundenlang Daten von App zu App übertragen, denn bei der Software von msuBerlin sind diese Daten immer vollautomatisch synchronisiert.
Innerhalb kürzester Zeit behalten Sie alle relevanten Informationen eines Kunden im Überblick. Egal ob Mac oder Windows-PC - vernetzen Sie schnell & einfach alle ihre Mitarbeiter und tauschen Sie blitzschnell Informationen aus.
So sorgt die Software sorgt für Sie dafür, dass alles richtig verknüpft wird. Wenn Sie die Daten brauchen, legt Ihnen die Software die Daten wieder vor. Dadurch ist wieder Zeit für das Wesentliche: Ihre Projekte, die Zufriedenheit Ihrer Kunden und für neue Freiräume.
1.3. Welche Programme enthalten Online-Banking?
Das Online-Banking ergänzt Ihre Buchhaltung optimal, schafft so den Überblick in Ihren Finanzen und über den Geldfluss, sowohl in der Kasse als auch in den Banken. Dazu hilft Ihnen das „Unternehmer Cockpit“ in der msuLinie bei wichtigen Entscheidungen.
Deshalb enthalten alle Programme der msuLinie seit 2005 nicht nur das „Unternehmer Cockpit“, sondern ebenfalls das Online-Banking: MacKonto, DerFreiberufler, msuFinanz, DerCreative, DerDienstleister, DerHandwerker, msuFAKT! und msuProjekt.
Die Programme der active-Linie (activeFaktura, activeDienstleister, activeHandwerker, activeHandel, activeProjekt) können mit der einfachen Buchhaltung „activeKonto” oder der „Doppelten Buchhaltung” activeFiBu ergänzt werden, um die Finanzen zu überblicken, denn diese enthalten dafür das Online-Banking und auch das Kassenbuch.
Unternehmer Cockpit der msuLinie
Bild 1: „Cockpit zu den Finanzen"
Bild 2: „Cockpit zu kaufmännischen Vorgängen"
Bild 1: Unternehmer-Cockpit zu den Finanzen
Bild 2: Cockpit zu kaufmännischen Vorgängen
1.4. Einfache Buchhaltung mit Anlage EÜR oder Doppelte Buchhaltung mit GuV und Bilanz?
In Deutschland sind zwei Arten der Jahreserfolgsrechnung vom Gesetzgeber zur Buchführung zugelassen: Die Einnahmen- / Überschussrechnung (EÜR) oder die doppelte Buchhaltung mit GuV und Bilanz.
Welche ist die richtige Buchhaltung für meine Finanzen?
Grundlage der Jahreserfolgsrechnung ist das Prinzip der ordnungsgemäßen Buchführung, das erfüllt ist, wenn neben Ihnen auch Dritte, wie z.B. das Finanzamt, mit angemessenem Aufwand Ihre Buchhaltung verstehen können.
Daher sind in Deutschland zwei Arten der Jahreserfolgsrechnung vom Gesetzgeber zugelassen:
1. Die Einnahmen-/ Überschussrechnung ist im § 4.3 Einkommenssteuergesetz (EStG) geregelt. Bei der EÜR werden die betrieblichen Einnahmen und Ausgaben miteinander verglichen. Die Differenz heißt Überschuss bzw. Verlust.
Hierfür reicht eine einfache Buchführung mit der Anlage EÜR aus, die auch ohne professionelle Buchhaltungskenntnisse erledigt werden kann, und gilt für:
Einzelunternehmer, die als Kleingewerbe nicht unter die Bilanzierungsvorschriften fallen, z.B. ein kleiner Tabakladen.
bis 31.12.2015: Gewerbetreibende mit einem Umsatz unter 500.000 Euro oder einem Gewinn unter 50.000 Euro
ab 01.01.2016: Gewerbetreibende mit einem Umsatz unter 600.000 Euro oder einem Gewinn unter 60.000 Euro
2. Alle anderen Unternehmen, z.B. eine GmbH, AG oder UG, müssen einen Jahresabschluss anfertigen, der aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz besteht, und nur mit Hilfe der doppelten Buchführung erstellt werden kann.
Ob Sie oder Ihr Unternehmen bilanzierungspflichtig sind oder eine einfache Einnahmen-/ Überschussrechnung ausreicht, erklärt Ihnen im Zweifelsfall Ihr Finanzamt, Ihre IHK oder Ihr Steuerberater.
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, damit Sie jederzeit den Überblick über die Finanzen behalten und damit Sie alles nur 1 x anfassen, enthält die Software der msu-Linie und die Programme der active-Linie mit der Erweiterung „Buchhaltung“ die Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR).
Deshalb sind die Rechnungen automatisch, wie Bruder und Schwester, mit der Buchhaltung verbunden, so dass für Sie das zusätzliche Übertragen von Rechnungsen in eine separate Buchhaltung und zurück entfällt.
Wenn Ihr Unternehmen wächst oder falls Sie mit der EÜR starten und später bilanzierungspflichtig werden, erweitern Sie bequem die Art der Buchhaltung mit der Option „Bilanz“, um nahtlos weiter zu arbeiten.
So einfach aktivieren Sie die Finanzbuchhaltung
Mit der Option „Finanzbuchhaltung“ (Bilanz) erweitern Sie den Leistungsumfang für die Doppelte Buchhaltung.
Die Umstellung der Software durch Sie, von der Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR), mit der Option „Finanzbuchhaltung“, auf die Doppelte Buchhaltung (Bilanz) erfolgt in nur 3 kleinen Schritten:
Klicken Sie bitte in der Zentrale unten auf das Zahnrad. Es öffnet sich der Dialog „Einstellungen“.
Klicken Sie bitte auf die grüne Taste „Buchen“, um die Finanzbuchhaltung zu aktivieren, bzw. um zwischen der Ist- und Soll-Versteuerung (EÜR oder Doppelter Buchhaltung) zu wählen.
Wählen Sie für die Doppelte Buchhaltung bitte unter „Art“ der Buchhaltung den Radiobutton „Finanzbuchhaltung“ aus. Bestätigen Sie abschließend Ihre Eingaben unten rechts mit „OK“.
Nach der Umstellung werden alle Buchungsvorgänge auf Basis der Finanzbuchhaltung (Doppelte Buchhaltung) erfasst.
Tipp: Wie einfach Sie Offene Posten für Ihre Eingangsrechnungen erfassen, erfahren Sie in unserem Videotutorial „Offene Posten - Die einfache Art Kreditoren und Debitoren zu erfassen“.
1.5. Die Programme der msu-Linie bauen aufeinander auf. Ist dies bei der active-Linie auch der Fall?
Da sich die Anforderungen von Unternehmen zu Unternehmen für den Mac oder PC unterscheiden, entwickelten wir für Sie eine einzigartige Programmfamilie. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.
Daher finden Sie unsere Software in verschiedenen Ausbaustufen und in zwei verschiedenen Produktlinien:
Die klare und einfache	active-Linie .
Steigen Ihre Anforderungen, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, können Sie einfach und bequem auf eine leistungsstärkere Software aus der active-Linie oder der der msu-Linie wechseln.
Ihre bisher erfasste Daten Datenwerden dabei komplett übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.
Dabei sind die die Funktionen aus dem kleineren Programm immer komplett in dem größeren Programm enthalten:
So enthält in der msu-Linie:
die Rechnungssoftware „DerFreiberufler“ das CRM, Rechnungen und Dokumentenmanagement sowie die Buchhaltung „MacKonto“.
die Agentursoftware „DerCreative“ Angebote und Aufträge sowie alle Funktionen von „DerFreiberufler“.
die Dienstleistersoftware „DerDienstleister“ Stücklisten, Bundles, Abonnements sowie alle Funktionen von „DerCreative“.
die Handwerkersoftware „DerHandwerker“ den DATANORM-Import sowie alle Funktionen von „DerDienstleister“.
das Warenwirtschaftssystem „msuFAKT!" Bestellwesen bei Lieferanten mit Wareneingang und Inventur sowie alle Funktionen von „DerHandwerker“.
das kaufmännische Projektmanagement „msuProjekt“ Projekte mit Meilensteinen sowie alle Funktionen von „msuFAKT!“.
Die Programme der active-Line können mit der einfachen Buchhaltung activeKonto, bzw. der doppelten Buchhaltung activeFiBu erweitert werden. Dadurch entfällt das Übertragen von Rechnungen in eine separate Buchhaltung und zurück. Wird z.B. eine Zahlung erfasst, so ist dies in den Rechnungen als auch im CRM des Kunden umgehend zu sehen.
In der active-Linie enthält:
die Auftragssoftware „activeDienstleister“ mit Angeboten und Aufträgen alle Funktionen von „activeFaktura“.
die Handwerkersoftware „activeHandwerker“ den DATANORM-Import sowie alle Funktionen von „activeDienstleister“
die Warenwirtschaft „activeHandel" Bestellwesen bei Lieferanten mit Wareneingang sowie alle Funktionen von „activeHandwerker“.
[	Die Programme für den „Apple Mac“ und „Windows PC". ]
1.6. Wie lassen sich die Programme „activeKonto“ und „activeDienstleister“ / „activeHandel" miteinander kombinieren?
activeKonto ist die einfache Buchhaltung für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Kassenbuch , die sowohl „Stand-Alone“, ohne weitere Software, als auch als „Erweiterung“ von Ihnen genutzt werden kann.
Durch die Kombination der Rechnungen mit der Buchhaltung entsteht ein unschlagbares Team, das viele Eingaben automatisiert. Dadurch vermeiden Sie Fehler und aufwändige Doppel-Eingaben, denn nun entfällt für Sie das manuelle Übertragen von Rechnungen in eine separate Buchhaltung und zurück.
So wird die Rechnung nach dem Druck, automatisch in der Buchhaltung erfasst. Nach der Bezahlung durch Ihren Kunden haken Sie diese Rechnung einfach nur ab. Die Software bucht für Sie von selbst die Rechnung.
Das hilft Ihnen täglich, denn …
alle Module sind miteinander verknüpft, so dass Sie jederzeit den Überblick behalten,
nichts geht mehr unter,
nie wieder müssen Sie stundenlang Daten von App zu App übertragen, denn in der Software sind diese Daten immer vollautomatisch synchronisiert.
Das Wichtigste dabei ist: Sie fassen alles nur noch 1 x an.
Deshalb erweitert activeKonto perfekt als Modul die Buchführung in
der Rechnungssoftware „activeFaktura“
der Auftragssoftware „activeDienstleister“
der Warenwirtschaft „activeHandel“
Handwerkersoftware „activeHandwerker“ oder
der Projektsoftware „activeProjekt“
Statt sich in der Verwaltung aufzulösen, können Sie sich nun wieder auf die Lösung Ihrer Aufgaben konzentrieren, denn Rechnung und Buchhaltung gehören zusammen wie Bruder und Schwester.
Auf diese Weise senken Sie Ihre Kosten, z.B. beim Steuerberater und sparen Zeit.
Die Erweiterung kann in der Software einfach für Sie freigeschaltet werden. Ihre Daten wie z.B. Kunden, Rechnungen oder Konten und Buchungen bleiben erhalten.
1.7. Ist ein Aufstieg von der active-Linie auf die msu-Linie problemlos möglich und werden alle Daten ohne Probleme übernommen?
Ja, natürlich: Wenn Sie etwas Einfaches suchen oder umsteigen möchten, dann ist für Sie die Software der active-Linie für Einsteiger, Umsteiger und Aufsteiger optimal.
Und wenn Ihnen gut nicht gut genug ist und Sie
neben den Basisfunktionen erweiterte Funktionen und Auswertungen,
Komfort durch Assistenten nutzen möchten sowie
hohe Ansprüche an Flexibilität, Leistung & Effizienz stellen,
dann nutzen Sie die Software der msu-Linie für hohe Ansprüche.
Steigen Ihre Anforderungen, weil sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, können Sie einfach und bequem auf eine leistungsstärkere Unternehmenssoftware für den Mac und PC wechseln.
Ihre Daten werden dabei übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.
1.8. Enthält die Software DerFreiberufler, DerCreative, DerDienstleister, DerHandwerker und msuFAKT! alle Funktionen von MacKonto und msuFinanz?
Die Programme der msu-Linie DerFreiberufler, DerCreative, DerDienstleister, DerHandwerker, msuFAKT! und msuProjekt enthalten die Einnahmen-Überschussrechnung nach §4 Abs. 3 EStG. Alle Funktionen der Einfachen Buchhaltung „MacKonto" sind enthalten.
Optional kann die Software für bilanzierungspflichtige Personen und Unternehmen mit der Finanzbuchhaltung (Doppelte Buchhaltung) „msuFinanz“ erweitert werden.
Durch die Integration der Buchhaltung mit der Faktura sparen Sie viel Arbeit und damit Kosten im Unternehmen ein. Deshalb sind z.B. die Rechnungslegung und die Buchhaltung miteinander verknüpft.
Dabei werden automatisch Buchungen erzeugt, wenn Sie die Rechnung im Original für Ihren Kunden ausdrucken oder als PDF zusenden. Diese Buchungen haben Auswirkungen u.a. auf Ihre USt.-Voranmeldung, BWA oder Bilanz.
Ein weiteres zeitaufwändiges und fehleranfälliges Erfassen in der Buchhaltung oder zusätzlich durch Ihren Steuerberater entfällt nun. Ihre Buchhaltung können Sie daher schnell mit der DATEV-Export-Schnittstelle an Ihren Steuerberater übertragen und so die Kosten reduzieren.
Die Grundlagen der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB) und GOBD-konformes arbeiten werden so sichergestellt. Deshalb benötigt jeder Faktura-Arbeitsplatz ein Buchhaltungsmodul, den Rechnungen und Buchhaltung gehören zusammen wie Bruder und Schwester.
Wie lassen sich die Programme der activeLine mit der Buchhaltung kombinieren?
activeKonto ist die einfache Buchhaltung für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Kassenbuch, die sowohl „Stand-Alone“, ohne weitere Software, als auch als „Erweiterung“ der activeLinie von Ihnen genutzt werden kann.
der Warenwirtschaft	„activeHandel“
der Handwerkersoftware „activeHandwerker“ oder
Die Erweiterung mit "activeKonto“ kann in der Software einfach für Sie freigeschaltet werden. Ihre Daten wie z.B. Kunden, Artikel und Leistungen oder Rechnungen bleiben erhalten.
1.9. Was genau ist der Unterschied zwischen DerFreiberufler und DerCreative / DerDienstleister?
Die Rechnungssoftware „DerFreiberufler” richtet sich explizit an erfolgreiche Einzelunternehmen und Teams, die Ihre Verwaltung vereinfachen müssen, also nicht nur an Freiberufler.
Die Anforderungen zum effizienten Arbeiten sind: Kontaktmanagement (CRM mit Kalender) und Rechnungslegung sowie integrierte automatischer Buchhaltung mit Kassenbuch und Online-Banking.
Wichtig ist Ihnen dabei, dass alle Informationen automatisch verknüpft werden und dass eine gestellte Rechnung sofort gebucht ist.
Die Agentursoftware „DerCreative“ und die Auftragssoftware „DerDienstleister“ enthalten alle Funktionen von der Freiberufler. Sie richten sich ebenfalls an Einzelunternehmen und Teams, aber auch an Firmen, denen Angebotswesen und Auftragsbearbeitung wichtig ist.
Aus dem Angebot oder aus dem Auftrag erzeugen Sie direkt die Rechnung, denn Sie fassen alles nur 1 x an. So geht keine Kundenanfrage mehr unter und alle Artikel und Leistungen werden tatsächlich abgerechnet. Nichts wird mehr übersehen. In der Akte der Faktura behalten Sie den Überblick über einen Vorgang und im „Unternehmer Cockpit“ über Ihre komplettes Unternehmen, so dass Sie jederzeit wichtige Entscheidungen treffen können (Siehe unten Bild 1 und Bild 2).
Was ist der Unterschied zwischen DerCreative Unternehmer DerDienstleister?
DerCreative ist ideal für Agenturen: Jobs perfekt bearbeiten, Zeiten komfortabel erfassen und automatisch abrechnen, Angebote für Präsentationen erstellen.
DerDienstleister ist die optimale Lösung optimal für Dienstleister, Handel und Gewerbe ohne Bestellwesen und ohne Wareneingang.
DerDienstleister erweitert DerCreative mit der
Abonnementverwaltung für wiederholende Rechnungen, z.B. Mieten oder Wartungsverträge,
Stücklisten und Bundles.
Wenn Ihre Anforderungen steigen können Sie
von DerFreiberufler auf DerCreative oder DerDienstleister oder,
von DerCreative auf DerDienstleister upgraden.
Wichtig: Ihre Daten werden dabei übernommen und der Kaufpreis Ihrer bisherigen Software wird angerechnet. So nutzen Sie immer nur den Leistungsumfang, den Sie auch wirklich brauchen.
1.10. Was ist der Unterschied zwischen DerCreative und DerDienstleister?
DerDienstleister paßt optimal zu Dienstleistern, Handel und Gewerbe ohne Bestellwesen und Wareneingang.
1.11. Können die Programme von msuBerlin auch andere Währungen als den Euro abbilden?
Ja! Als Standard-Währung ist der Euro hinterlegt. Die Programme können jedoch in jeder anderen Währung geführt werden. Hierzu ist es nur notwendig, in den jeweiligen Drucklayouts das Euro-Symbol durch die entsprechende Währung auszutauschen, z.B. Schweizer Franken.
1.12. Kann ich das Layout für meine Ausdrucke selbst anpassen?
Sie möchten Ihre Drucklayouts individuell anpassen und gestalten, um sich vom Mitbewerb abzugrenzen.
Dafür ist in der Software das Grafik-Tool „Spezialbericht“ enthalten, damit Sie das Design für Ihre Muster-Layouts flexibel nach Ihren Wünschen individuell, schnell und einfach selbst gestalten können.
Dazu sind im Lieferumfang der Software von msuBerlin viele kostenfreie Musterlayouts enthalten. Diese können Sie 1:1 nutzen oder als Vorlage für Ihr eigenes Drucklayout verwenden.
So hilft Ihnen der Spezialbericht:
Anpassen der Muster-Layouts nach Ihren individuellen Wünschen.
Eigenes Briefpapier in der Faktura selbst gestalten.
Hinzufügen von beliebig vielen eigenen individuellen Druck-Layouts.
Beim Ausdruck in das eigene Briefpapier drucken - beim Versand per Mail das Dokument, z.B. das Angebot oder die Rechnung, als PDF erzeugen.
Aus der Bibliothek Musterlayouts laden.
Druck-Layouts für mehrer Sprachen, z.B. „Rechnung in US $“ erstellen.
Für die Anpassung und Gestaltung von Drucklayouts finden Sie die Hilfen:
im Handbuch „Drucklayouts“
in den Videotutorials (Playlist: Wie Drucklayouts erstellt und bearbeitet werden).
Ihre Drucklayouts z.B. für Rechnungen, bearbeiten Sie direkt im Programm in den Spezialberichten.
Klicken Sie bitte auf die Taste „Rechnungen“.
Wählen Sie bitte oben links in der „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ (Windows) den Eintrag „Spezialbericht…“ aus.
Es öffnet die Liste mit den Layouts.
Doppelklicken Sie bitte in der Liste das Layout, das Sie bearbeiten möchten.
Das Handbuch für die „Drucklayouts“ können Sie direkt aus Ihrem Programm öffnen:
Klicken Sie oben links in der Zentrale auf die Taste „Info“.
Klicken Sie im Kapitel „Diese Themen finden Sie hier“ auf „Handbücher“.
Klicken Sie im Abschnitt „Installation und Start“ auf das PDF „Drucklayouts individuell gestalten“.
Das Video zum Bearbeiten von „Drucklayouts“ können Sie direkt aus Ihrem Programm öffnen:
Klicken Sie bitte im Kapitel „Diese Themen finden Sie hier“ auf „Videotutorials“.
Scrollen Sie bitte auf dieser Seite bis zu dem Abschnitt „Service & Support“.
Klicken Sie bitte auf die Überschrift „Erstellen und Bearbeiten von Drucklayouts“, um die Playlist mit allen Videos mit der Hilfe zum Bearbeiten Ihrer Drucklayouts zu öffnen.
Wo finde ich die Bibliothek für Musterlayouts?
Im Lieferumfang Ihrer Software sind alle Musterlayouts als Vorlage für die von msuBerlin angebotene Module enthalten. So können Sie ein Musterlayout importieren oder ersetzen, falls sich ein unauffindbarer Fehler beim Bearbeiten der Layouts eingeschlichen haben.
Arbeiten Sie bereits seit längerem mit einem msuBerlin-Programm, so können Sie aktuelle Musterlayouts importieren. Diese enthalten z.B. neue Informationen und Möglichkeiten, die Sie bisher noch nicht hatten, wie z.B. „Schlussrechnung für Abschlagsrechnung“ oder „Angebote mit Bildern“ u. v. a. m.
Tipp: Haben Sie bei der Erstellung Ihres Drucklayouts eine Änderung vorgenommen, die nicht rückgängig zu machen ist?
Laden Sie das Musterlayout einfach erneut.
Die Musterlayouts laden Sie von unserer Homepage auf Ihren Rechner.
So importieren Sie ein Musterlayout, z.B. für Rechnungen:
Laden Sie bitte zuerst die Musterlayouts von unserer Homepage auf Ihren Rechner.
Klicken Sie unten auf die Taste „Neu“ und importieren das Musterlayout
Wählen im im Menü „Datei“ den Eintrag „Öffnen…“ aus.
Es erscheint ein Finderfenster, in dem Sie eine Layoutdatei markieren und öffnen können. Die Einstellungen für dieses Layout, z.B. die Platzierung und Formatierung der Felder, hinterlegte Scripte oder das Papierformat werden übernommen.
Hinweis: Haben Sie ein vorhandenes Layout im Layouteditor geöffnet und importieren zusätzlich eine Layoutdatei, so wird das geöffnete Layout überschrieben.
Anpassen der Layouts durch unseren Service Support:
Alternativ übernehmen wir für Sie die Gestaltung der Drucklayouts im Service-Support als Dienstleistung. Dafür würden wir auf der Basis von Vorlagen und Absprachen Ihr Drucklayout erstellen.
Um den Aufwand zu schätzen, damit wir Ihnen ein Angebot zusenden können, senden Sie uns einfach:
eine Skizze mit Ihrem Wunschlayout oder Ihr altes Layout als PDF.
Ihr Logo und weitere Teile, die eingefügt werden sollen.
1.13. Wo ist msuText integriert?
Die Programme der msu-Linie enthalten alle außer MacKonto und msuFinanz eine einfache Textverarbeitung, mit der viele Anwender gute Erfahrungen sammelten. msuText von msuBerlin hilft als komfortable Erweiterung zum Schreiben von Briefen und Serienbriefen. Mit msuText erstellen Sie Briefe ohne Probleme zu Ihren Kunden, sodass sie jederzeit im Programm abrufbar sind, und greifen beim Erstellen auf Vorlagen zurück. Die Nutzung von msuText ist für Silber- und Goldpartner kostenfrei.
1.14. Ist eine zusätzliche Tabellenkalkulation enthalten?
Die Programme der msu-Linie enthalten alle eine Tabellenkalkulation, damit kleine Hilfen immer zur Hand sind. Dort speichern Sie zusätzlich zu den umfangreichen Auswertungen und Analysen Ihre Zwischenergebnisse. Komplette Tabellen-Kalkulations-Programme sind vielen zu mächtig. In den Programmen der msu-Linie ist im Bereich "Service" eine einfache Tabellenkalkulation integriert. Dies hat drei Vorteile:
Alle Tabellen sind in einer Liste zusammengefasst und können mit der Anschrift verknüpft werden, so dass Sie z.B. alle Tabellen zu Ihrem Kunden "Anton Müller" aus Leipzig finden.
Jede Tabelle hat ihren Namen und ist kategorisierbar. Notizfelder helfen beim Nachdenken.
Der Funktionsumfang ist überschaubar.
1.15. Ist in absehbarer Zeit die Lohnbuchhaltung (Lohn- und Gehaltsabrechnung) in einer der msu-Anwendungen enthalten?
Die Berechnung der Löhne und Gehälter ist kein Problem, denn es gibt die Tabellenkalkulation. Meldungen zu den Gehältern und Löhnen müssen an die jeweiligen Kassen erfolgen, deren Schnittstelle zur Zeit nur auf einem Windows-Rechner funktioniert. Wir arbeiten zur Zeit an einer Implementierung.
2. Hinweise - Programme und System (7)
2.1. Gibt es eine Demoversion der Software zum Test?
Ja, für die Software von msuBerlin gibt es Demoversionen zum Test, damit Sie in Ruhe Ihre Erfahrungen sammeln können und ohne Probleme die Software testen können.
Von der Startseite unserer Homepage aus bewegen Sie einfach die Maus oben in der grauen Menüleiste auf die Bereiche
Branchen (	Handwerk , Freiberufler, Dienstleister, Handel, Kreative)
Sie sehen die Auswahl und wählen die Produktseite für Ihr passendes Programm zum Test aus, z.B. für die
Warenwirtschaft „msuFAKT" - Warenwirtschaft / msuFAKT!
Rechnungssoftware „DerDienstleister“ - Faktura / DerDienstleister oder
Buchhaltung „MacKonto“ - Buchhaltung / MacKonto
Klicken Sie bitte anschließend oben in der blauen Leiste über dem Programm-Namen auf „Demo“. Nun können Sie Ihre Demoversion der Software für Ihren Apple Mac oder Windows PC einfach auf Ihren Computer laden und auf Herz und Nieren ausführlich testen.
2.2. Kann ich nach dem Test der Demoversion direkt die Vollversion einsetzen?
Ja, Ihre im Programm zum Test eingegebenen Daten bleiben erhalten und Sie können so Ihre Demoversion mit der Lizenznummer zur Vollversion freischalten.
Falls Sie Ihre Demoversion nicht weiterverwenden wollen und komplett mit der Software neu starten möchten, dann beginnen Sie einfach mit einer neuen Datendatei.
Damit Sie nach dem Test mit der Vollversion arbeiten können, bestellen Sie einfach die Software über die Programmseite unserer Homepage im Abschnitt „Hier bestellen“. Wir senden Ihnen anschließend Ihre Lizenznummer per E-Mail zu.
2.3. Ist ein Upgrade meiner msuBerlin Software mit Übernahme aller Daten ohne Probleme möglich?
Ja! Das ist nicht nur möglich, sondern gewollt. msuBerlin unterstützt das Wachstum Ihres Unternehmens. Mit den wachsenden Anforderungen und Erfahrungen können Sie in den msu-Anwendungen aufsteigen. Ihre Daten werden problemlos übernommen und um weitere Funktionen ergänzt.
2.4. Ab welcher Version unterstützt die Software den 64-Bit-Modus für macOS?
Bereits seit dem 06. Januar 2019 in der Version 2019-02 ist Ihre msuSoftware im 64-Bit-Modus fit für macOS „Mojave”.
Die Hauptarbeit an der Version 2019 der Software war daher die Umstellung von der „32-Bit“ Technologie auf die „64-Bit“ Technologie, damit Sie auch in Zukunft unsere Programme zukunftssicher unter macOS nutzen können.
Ihre Informationen zum Update auf die aktuelle 64-Bit-Version finden Sie hier (Klick)..
2.5. Der Download für das Programm startet nicht!
Wenn sich nach dem Klick auf "Download" zum Laden der Programme auf Ihrem Rechner ein neues Fenster öffnet, nutzen Sie wahrscheinlich den Internet Explorer. Dieser liegt für Macintosh nur in eine alten Version vor. Bitte starten Sie in dem Fall den Browser Safari oder Firefox und wiederholen den Vorgang.
2.6. Scheinbarer Rechenfehler bei der USt.- Voranmeldung mit ELSTER.
Bei einem Umsatz von z.B. 10.000,60 € netto, wurde eine Umsatzsteuer von 1.900,11 € vereinnahmt. Bei der USt.-VA wird das Netto auf volle Euro abgerundet und es werden nur 10.000,00 € gemeldet, d.h. die Cent-Beträge werden ignoriert. Ohne Cent-Beträge würde dies einer Umsatzsteuerlast von 1.900,00 € entsprechen. Allerdings besteht der Gesetzgeber darauf, dass die 1.900,11 € angegeben werden. Daher melden die msu-Programme bei der USt-Voranmeldung als Netto 10.000,00 €, sowie die korrekte Umsatzsteuer in Höhe von 1.900,11 €.
2.7. Benutzerschriftarten: Die Schrift ist nicht lesbar oder wird falsch dargestellt.
Dieses FAQ hilft Ihnen, wenn bei Ihnen auf dem Apple Mac die Schriften zu klein, schlecht lesbar, bzw. als „Hieroglyphen” dargestellt werden. Falls es sich bei Ihrem Schriftenproblem in der Software um einen Ausdruck handelt, z.B. beim Druck einer Rechnung, schauen Sie sich bitte die FAQ 4.5 an.
Jeder Benutzer kann für sich persönlich, individuell eine Schriftart im Programm von msuBerlin hinterlegen, die in der Listendarstellung ausgegeben wird, damit er optimal arbeiten kann. Um die Einstellung der Schrift (Schriftart und Schriftgröße) zu ändern, wechseln Sie in die Zentrale und wählen bitte im Menü „Benutzer“ den Eintrag „Einstellungen” aus.
In den „Einstellungen“ können Sie die individuelle Schriftart, z.B. „Arial“ für jeden Benutzer, sowie die Schriftgröße, z.B. „12“, festlegen. Nachdem Sie die Änderung mit „OK” gesichert haben, starten Sie bitte die das Programm neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Alternativ können Sie als Administrator der Software die Schriften individuell für jeden Benutzer auch über die Mitarbeiterverwaltung voreinstellen.
Um die Mitarbeiterverwaltung zu öffnen,
wählen Sie bitte oben im Menü „Service“ den Eintrag „Mitarbeiter” aus.
Öffnen Sie den Mitarbeiter mit „Doppelklick“.
Tragen Sie bitte bei Zeichensatz die Schriftart z.B. „Arial“ ein.
Tragen Sie bitte bei Zeichensatz die Größe z.B. „12“ ein.
Sichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie unten rechts auf „Mitarbeiter sichern“ klicken.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Mitarbeiter, damit jeder Mitarbeiter die Listendarstellung so sieht, wie es für ein angenehmes, effektives und entspanntes Arbeiten erforderlich ist.
2.8. Schriftgröße bei Windows PC in der Listendarstellung einstellen
Bei Windows PCs wird bei einigen Prozessoren in der Listenansicht von Firmen, Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen, u.a., manchmal die Tabelle (Listendarstellung) mit sehr kleiner Schrift angezeigt.
Zum besseren Arbeiten in der Listendarstellung soll die Schriftgröße „lesbar“ angezeigt werden.
In den Einstellungen der Software können Sie die Schriftgröße für die Listendarstellung festlegen.
So beheben Sie Ihr Problem:
Starten Sie die Software und wechseln Sie bitte in die Zentrale
Wählen Sie bitte in der oberen Menüleiste „Benutzer“ den Eintrag „Einstellungen“ aus.
Prüfen Sie bitte ob im Eintrag „Zeichensatz“ eine Schrift hinterlegt ist.
Wählen Sie bitte eine Schrift aus z.B. „Arial“.
Prüfen Sie bitte im Eintrag „Größe“, ob eine Ziffer eingetragen ist
Wählen Sie bitte eine Schriftgröße aus z.B. „12“.
Sichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie unten rechts auf „OK“ klicken.
Beenden Sie Ihr Programm und starten Sie nun Ihr Programm erneut.
Ihr Problem sollte nicht mehr auftreten. Die Listendarstellung erfolgt gut lesbar in der von Ihnen ausgewählten Schriftgröße.
3. Installation (11)
3.1. Was muss ich bei der Installation und Einrichtung eines msu-Programms beachten?
Die Installation und die Einrichtung eines msu-Programms ist sehr einfach und erfolgt in 3 Schritten:
Ziehen Sie im Installationsfenster das msuProgramm auf den daneben liegenden "Programme"-Ordner.
Öffnen Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs den "Programme"-Ordner auf Ihrer Festplatte.
Starten Sie hier das neu installierte msuProgramm.
Die Programminstallation steht Ihnen auch als Video zur Verfügung. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Link:
Installation Einzelplatzversion.
Installation Mehrplatzversion (Client-Server-Version).
Personalisierung, bzw. Einrichtung beim Erststart.
3.2. Muss ich bei einem Update ausgelassene Zwischenupdates installieren?
Bei einem Update auf die aktuelle Version ist es nicht erforderlich alle Wartungsupdates zu installieren, denn ein Update der Software enthält immer alle Neuerungen und Anpassungen der Vorgängerversionen.
Sie können z.B. von der „Version 2018-10“ direkt auf die „Version 2019-02“ aktualisieren, ohne die Version „2018-11“ auf Ihrem Computer installiert oder genutzt zu haben.
3.3. Kann ich nach der Installation eines Updates die alten Programmversionen löschen oder müssen diese erhalten bleiben?
Nachdem Sie z.B. ein Update der Software auf Ihren Rechner geladen haben, z.B. die Version „MacKonto 2019-04“, liegt die alte und die neue Version auf Ihrem Computer im Verzeichnis „Programme“.
Technisch gesehen sind die Vorgänger-Versionen nicht erforderlich, um die aktuelle Version zu nutzen. Die Vorgänger-Versionen können somit nach erfolgreicher Installation des Updates gelöscht werden.
Unsere Empfehlung: Brennen Sie die alten Programmverzeichnisse auf eine CD, kopieren diese auf einen Stick oder eine externe Festplatte als Sicherungskopie. In dieser Sicherungskopie befindet sich das alte Programm und Ihre Datendatei, bis zur Installation der neueren Version der Software.
Somit haben Sie im Notfall immer eine Programmversion inklusive der Daten, die in der Datendatei gespeichert sind, um keinen kompletten Verlust zu erleiden. Lagern Sie daher diese Datensicherung (u.a. Ihre Backups) an einem separaten Ort.
3.4. Das msuProgramm startet nicht unter Windows.
Damit das msuProgramm richtig gestartet werden kann, muss es von einem Administratoraccount oder mit Administratorrechten ausgeführt werden.
Wenn Ihr Windows-Benutzeraccount nicht über Administratorrechte verfügt, können Sie den msuServer „Als Administrator ausführen" starten.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Anwendungsdatei („.exe”) Ihres msuServer-Programms. Alternativ geht dies auch über dessen Verknüpfung auf dem Desktop. In dem nun geöffneten Menü wählen Sie bitte „Als Administrator ausführen”, Ihr msuProgramm wird nun mit Administratorrechten ausgeführt.
WICHTIG: Diese Einstellung ist nicht permanent.
Um diese Einstellung permanent beizubehalten, klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Anwendungsdatei („.exe”) Ihres msuProgramms. Wählen Sie den Eintrag „Eigenschaften”. Wechseln Sie in den Reiter „Kompatibilität”. Hier aktivieren Sie bitte das Ankreuzfeld „Programm als Administrator ausführen”. Mit „Übernehmen” und „OK” werden Ihre Einstellungen gespeichert.
Das msuProgramm wird nun auch beim normalen Starten mittels Doppelklick mit Administratorrechten ausgeführt.
3.5. Deinstallation von msu-Anwendungen
Nachdem Sie z.B. ein Update auf Ihren Rechner geladen haben, z.B. MacKonto 2018-09, liegt die alte und die neue Version auf Ihrem Computer.
Wenn Sie eine ältere Version des Programmes löschen möchten, nachdem Sie eine Sicherheitskopie angelegt haben (BackUp), genügt es, das alte Programm Ihrer msu-Anwendung, z.B. MacKonto 2018-01, aus dem Programmverzeichnis Ihrer Festplatte in den Papierkorb zu schieben.
3.6. Was muss ich bei einem Rechnerwechsel beachten? (nur Einzelplatzversionen)
Ein Rechnerwechsel findet dann statt, wenn Sie sich einen neuen Rechner angeschafft haben, oder Sie möchten abwechselnd auf einem Festrechner und einem Laptop arbeiten. Dies ist prinzipiell möglich, erfordert aber das "Mitnehmen der Daten". Ähnlich einer Excel-Tabelle, die Sie beispielsweise vom MacMini auf das MacBook kopieren, um Sie weiter zu bearbeiten, müssen Sie auch die Daten Ihres msuProgramms mitnehmen.
Bis einschließlich der Programmversion 2013-33 genügt es , wenn Sie das komplette Programmverzeichnis Ihres msu-Programms von dem alten auf den neuen Rechner kopieren. In diesem Verzeichnis sind das Programm und die Datendatei enthalten, sodass Sie auf dem neuen Rechner direkt weiter arbeiten können.
Rechnerwechsel von Version 2013-xx oder älter bei gleichzeitige Update-Installation:
Haben Sie bislang eine Programmversion "2013-xx" oder älter genutzt, so finden Sie die alte Datendatei im Ordner "Programme/msuProgramm 2013-xx/Datendateien".
Kopieren Sie die Dateien "xxx.4DD", "xxx.4DIndx" und "xxx.Match" auf den neuen Rechner.
Legen Sie auf dem neuen Rechner die kopierten Dateien in den Ordner "Dokumente/ msuBerlin/ Datendateien". Legen Sie die Ordner ggf. an und beachten Sie bitte die Schreibweise.
Starten Sie die neue Programmversion auf dem neuen Rechner, es erscheint der Dateiauswahldialog.
Wählen Sie die Option "Mandant wechseln", um die zuvor	kopierte Datendatei zu markieren, zu öffnen und weiter zu nutzen.
Rechnerwechsel von Version 2014-xx oder neuer:
Haben Sie eine Programmversion "2014-xx" oder neuer, so finden Sie die alte Datendatei im Ordner "Dokumente/ msuBerlin/".
Kopieren Sie den Ordner "msuBerlin" auf den neuen Rechner.
Legen Sie den Ordner msuBerlin auf den neuen Rechner in	"Dokumente" ab.
Wählen Sie die Option "Mandant wechseln", um die zuvor kopierte Datendatei zu markieren, zu öffnen und weiter zu nutzen.
Verwenden Sie ein Programm der msu-Linie und haben Dokumente hinterlegt, so muss dieser Ordner ebenfalls auf den neuen Rechner kopiert werden, damit die hinterlegten Dokumente weiterhin zur Verfügung stehen. Den Namen des Ordners finden Sie in den "Einstellungen/Dokumente", z.B. "msuDokumente". Kopieren Sie den Ordner "msuDokumente", den Sie im Ordner "Dokumente" auf der Festplatte finden, nach "Dokumente" auf den neuen Rechner.
Im Browser werden keine eingebettetem Frames angezeigt klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link. https://www.youtube.com/embed/xXYfoMSKKgY?rel=0
3.7. Wie kann ich mich über das Internet mit dem msuServer-Programm verbinden?
Sie möchten von einem anderen Standort aus, z.B. aus Ihrem Homeoffice oder unterwegs mit Ihrem Laptop oder MacBook, auf Ihre Datenbank über das Internet zugreifen. Dafür setzen Sie am besten die Mehrplatzversion (Client-Server-Lösung) Ihrer Software ein.
Eine Verbindung über das Internet zu der Mehrplatzversion (Client-Server-Losung), Ihrem msuServer ist jederzeit möglich. Dafür gibt es mehrere Methoden.
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN):
Sie können sich mithilfe einer VPN Verbindung von überall in das Netzwerk Ihres msuServers einklinken und sich so, als wären Sie im Büro, mit Ihrem msuServer verbinden.
feste IP Adresse & Portweiterleitung:
Wenn Ihr Unternehmensstandort eine feste IP-Adresse von Ihrem Internetprovider bezieht, so ist es möglich, dass Sie diese von außerhalb erreichen können, wie eine Telefonnummer. Sie erreichen damit den Router Ihres Netzwerkes im Büro. Nun muss im Router eine Portweiterleitung der Ports 19812-19814 an den Rechner, auf dem der msuServer ausgeführt wird, eingerichtet werden.
Wenn Sie mit Ihrem Arbeitsplatz von außerhalb auf Ihrer Server-Software zugreifen möchten,
starten Sie bitte zuerst Ihren msuArbeitsplatz (Client) und halten dabei die „alt”-Taste gedrückt.
Klicken Sie bitte auf den Reiter „Angepasst“ und
tragen Sie bitte zunächst einen Namen (frei wählbar) im Eingabefeld „Anwendungsname” und Ihre IP-Adresse im Eingabefeld „Netzwerk-Adresse” ein.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben bitte unten rechts mit „OK”.
Ihr Arbeitsplatz wird mit Ihrem msuServer verbunden.
Um ein ständiges Wechseln der Einstellungen und somit Aktualisieren der Ressourcen zu vermeiden, sollte der msuArbeitsplatz (Client) zweimal auf Ihrem Mac bzw. PC installiert werden. Dazu duplizieren Sie einfach den vorhandenen msuArbeitsplatz. Somit können Sie je nach eigenem Standort den internen oder externen verbundenen msuArbeitsplatz starten.
dynDNS & Portweiterleitung
Um über dynDNS auf Ihren msuServer zuzugreifen, müssen Sie sich zunächst eine dynDNS Adresse bei einem dynDNS Anbieter besorgen und diese anschließend in Ihren Router eintragen.
Nun muss im Router eine Portweiterleitung der Ports 19812-19814 an den Rechner, auf dem der msuServer ausgeführt wird, eingerichtet werden.
Wenn Sie nun von außerhalb auf Ihren msuServer zugreifen wollen, starten Sie Ihren msuArbeitsplatz (Client), während sie die „alt”-Taste gedrückt halten.
Wechseln Sie nun in den Reiter „Angepasst” und tragen zunächst einen Namen (frei wählbar) bei „Anwendungsname” und Ihre IP-Adresse bei „Netzwerk-Adresse” ein. Bestätigen Sie mit „OK” und Sie werden mit Ihrem msuServer verbunden.
Um ein ständiges wechseln der Einstellungen und somit Aktualisieren der Ressoucen zu vermeiden, sollte der msuArbeitsplatz zweimal auf Ihrem Mac bzw. PC installiert werden (Duplizieren des vorhandenen msuArbeitsplatzes). Somit können Sie je nach eigenem Standort den internen oder externen verbundenen msuArbeitsplatz starten.
Wenn Sie einen Rechner haben, der in Ihrem Büro unbeaufsichtigt stehen kann, können Sie sich aus der Ferne, z.B. aus Ihrem Home-Office oder von einem weiteren Standort aus, mit diesem Rechner über eine Remote Desktop Session verbinden.
Installieren Sie ein Fernwartungstool oder aktivieren Sie die Bildschirmfreigabe* auf dem Mac bzw. die Remotedesktop-Einstellung* unter Windows. So können Sie sich aus der Ferne mit diesem Rechner verbinden, um auf Ihren msuServer zuzugreifen.
* Damit Sie diesen Rechner über die Protokolle von außen erreichen können, müssen Sie innerhalb Ihres Netzwerkes über das Internet eindeutig erreichbar sein. Beispielsweise über eine feste IP-Adresse / dynDNS in Verbindung mit einer Portweiterleitung.
Für eine schnelle und ausfallsichere Datenübertragung, d.h. die Performance dieser Lösungen, ist die Performance Ihres Internetanschlusses ausschlaggebend, sowie die Performance Ihres Servers.
3.8. Sind die Programme von msuBerlin in anderen Ländern für den Mac & PC nutzbar?
Die Programme von msuBerlin werden häufig auch in vielen anderen Ländern seit 1988 auf dem Mac und PC genutzt, u.a. in Österreich und in der Schweiz.
Stellen Sie hierzu Ihr Betriebssystem in den Systemeinstellungen / Landeseinstellungen auf Deutschland ein.
Der Kontenrahmen in den Modulen der Buchhaltung, bzw. in der Buchhaltungssoftware, wird nach dem deutschen Standard-Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 ausgeliefert und kann selbst angepasst werden.
Für Apple Mac und Windows PC Anwender in Österreich ist der Kontenrahmen nach SKR 07 hinterlegt.
Ablauf der übergangsfrist zur Registrierkassenpflicht in Österreich: Ab 1.1.2017 müssen Registrierkassen in Österreich über eine technische Sicherheitseinrichtung (Signaturerstellungseinheit) verfügen
Das POS-Modul „msuKasse” wurde daher für die Software DerFreiberufler, DerCreative, DerDienstleister, DerHandwerker, msuFAKT und msuProjekt in der Version 2017 für Mac und PC Anwender in Österreich um diese gesetzlichen Vorgaben zur Registrierkassenpflicht in Österreich (RKSV) erweitert.
Das Online-Banking und die ELSTER-Schnittstelle sind für deutsche Banken und Finanzämter angepasst.
3.9. Wo werden meine Daten gespeichert?
Alle Eingaben, die Sie tätigen, z.B. Kunden, Rechnungen, Buchungen, Ihre Lizenznummer, etc., werden in Ihrer Datendatei gespeichert. Diese Datendatei wird vom msuProgramm automatisch im Ordner „Dokumente / msuBerlin / Datendateien” abgelegt.
Ihre Datendatei hat die Endung „.4DD”, z.B. „Firma.4DD“. Daneben gibt es die Begleitdateien mit den Endungen „.4DIndx” und „.Match“. Diese werden von der zugrunde liegenden 4D-Datenbank automatisch angelegt und verwaltet.
Ist Ihre Datendatei nicht im Ordner „Dokumente / msuBerlin / Datendateien” abgelegt, so kann Ihr Programm diese Datendatei nicht finden. Haben Sie den Ordner „msuBerlin” verschoben oder umbenannt, so machen Sie dieses bitte rückgängig, damit das Programm die Datendatei wieder finden kann.
Sollten Sie Ihre Datendatei nicht finden können, so können wir Sie mittels Fernwartung im Rahmen der Support-Hotline bei der Suche unterstützen.
3.10. Das Programm fragt plötzlich wieder nach einer Lizenznummer.
Wenn das Programm Sie plötzlich wieder nach einer Lizenznummer fragt, ist zu vermuten, dass eine neue Datendatei angelegt wurde, statt die bisherige Datendatei weiter zu verwenden. In der Datendatei wird neben Ihren Buchungen, bzw. Kunden und Rechnungen auch Ihre Lizenznummer gespeichert. Daher gehen Sie bitte wie folgt vor:
Starten Sie bitte das Programm im Demo-Modus.
Wählen Sie bitte in der Zentrale (die Startseite Ihres msuProgramms) das Menü „Ablage/Datendateien“.
Wählen Sie bitte im nun geöffnetem Dateiauswahldialog „Mandant wechseln“ und klicken auf „Datei auswählen“.
Wählen Sie hier bitte eine andere Datendatei aus und öffnen diese.
Alle Eingaben, die Sie tätigen, z.B. Kunden, Rechnungen, Buchungen, Ihre Lizenz, etc., werden in Ihrer Datendatei gespeichert. Diese Datendatei wird vom msuProgramm im Ordner „Dokumente/msuBerlin/Datendateien“ abgelegt.
Die Datendatei hat die Endung „.4DD“, daneben gibt es die Begleitdateien mit den Endungen „.4DIndx“ und „.Match“. Diese werden von der zugrunde liegenden 4D-Datenbank automatisch angelegt und verwaltet.
Diese Datendatei sollte im Ordner „Dokumente/msuBerlin/Datendateien” liegen. Ist die Datendatei dort nicht abgelegt, so kann Ihr msuProgramm diese nicht finden. Haben Sie den Ordner „msuBerlin” verschoben oder umbenannt, so machen Sie dieses bitte Rückgängig, damit das Programm die Datendatei wieder finden kann.
Sollten Sie die Datendatei nicht finden können, so können wir Sie mittels Fernwartung im Rahmen der Support-Hotline bei der Suche unterstützen.
3.11. Wie kann ich meine alte Programm-Version Löschen?
Nachdem Sie z.B. ein Update der Software auf Ihren Rechner geladen haben, z.B. die Version „MacKonto 2019-04", liegt die alte und die neue Version auf Ihrem Computer.
Wenn Sie eine ältere Version des Programmes löschen möchten, nachdem Sie eine Sicherheitskopie angelegt haben (BackUp), genügt es, das alte Programm Ihrer msu-Anwendung, z.B. MacKonto 2018-01, aus dem Programmverzeichnis Ihrer Festplatte in den Papierkorb zu schieben, damit diese gelöscht wird.
4. Bedienung (12)
4.1. Was muss ich bei der Installation und Einrichtung eines msu-Programms beachten?
4.2. Kann ich nach der Installation eines Updates die alten Programmversionen löschen oder müssen diese erhalten bleiben?
Sie nutzten bisher die „alte Programm-Version“ z.B. „DerDienstleister 2017-19“. Als Update haben Sie die die „aktuelle Programm-Version“ z.B. „DerDienstleister 2019-04“ auf Ihren Rechner geladen und installiert.
Technisch gesehen sind die Vorgänger-Versionen der Software nicht erforderlich, um die „aktuelle Programm-Version" nutzen zu können. Somit kann nach erfolgreicher Installation des Updates die „alte Programm-Version“ gelöscht werden.
4.3. Wie starte ich das msuServer-Programm unter Windows?
Die Mehrplatzversion (Client-Server-Lösung) läuft sowohl unter „Apple Mac“ als auch unter „Microsoft Windows“ und in gemischten Netzwerken, sodass mehrere Benutzer gleichzeitig auf der selben Datenbank zugreifen können.
Damit das msuServer-Programm unter „Windows“ richtig gestartet werden kann, muss es von einem „Administrator Account“ oder mit Administratorrechten ausgeführt werden.
Wenn Ihr Windows-Benutzeraccount nicht über Administratorrechte verfügt, können Sie den msuServer „Als Administrator ausführen“ starten.
Klicken Sie dazu bitte mit der rechten Maustaste auf die Anwendungsdatei („.exe”) Ihres msuServer-Programms. Alternativ geht dies auch über dessen Verknüpfung auf dem Desktop.
In dem nun geöffneten Menü wählen Sie bitte „Als Administrator ausführen” aus. Ihr msuServer-Programm wird nun mit Administratorrechten ausgeführt.
Um diese Einstellung permanent beizubehalten
Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Anwendungsdatei („.exe”) Ihres msuServer-Programms.
Wählen Sie bitte den Eintrag „Eigenschaften” aus.
Wechseln Sie bitte in den Reiter „Kompatibilität”.
Aktivieren Sie bitte das Ankreuzfeld „Programm als Administrator ausführen”.
Mit „Übernehmen” und „OK” werden Ihre Einstellungen gespeichert.
Der Server wird nun auch beim normalen Starten mittels Doppelklick mit Administratorrechten ausgeführt.
4.4. Deinstallation von msu-Anwendungen
4.5. Was muss ich bei einem Rechnerwechsel beachten? (nur Einzelplatzversionen)
4.6. Wie kann ich mich über das Internet mit dem msuServer-Programm verbinden?
4.7. Sind die Programme von msuBerlin in anderen Ländern für den Mac & PC nutzbar?
4.8. Wo werden meine Daten gespeichert?
Alle Eingaben, die Sie tätigen, z.B. Kunden, Rechnungen, Buchungen, Ihre Lizenz, etc., werden in Ihrer Datendatei gespeichert. Diese Datendatei wird vom msuProgramm im Ordner „Dokumente/msuBerlin/Datendateien“ abgelegt. Die Datendatei hat die Endung „.4DD“, daneben gibt es die Begleitdateien mit den Endungen „.4DIndx“ und „.Match“. Diese werden von der zugrunde liegenden 4D-Datenbank automatisch angelegt und verwaltet.
Ist die Datendatei dort nicht abgelegt, so kann Ihr msuProgramm diese nicht finden. Haben Sie den Ordner „msuBerlin” verschoben oder umbenannt, so machen Sie dieses bitte Rückgängig, damit das Programm die Datendatei wieder finden kann.
4.9. Wie werden Benutzerkennwörter vergeben / geändert?
Sie möchten in der Datenbank die sensiblen Daten Ihrer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner schützen. Deshalb können Sie Passworte bzw. Kennworte in der Benutzerverwaltung der Datenbank für sich selbst und Ihre Mitarbeiter, denen der Zugriff auf die Daten erlaubt ist, vergeben.
Deshalb stehen Ihnen bei der Kennwortvergabe in der Datenbank zwei unterschiedliche Varianten zur Verfügung.
Variante 1 - Zentrale Vergabe der Kennworte in der Benutzerverwaltung
Verfügen Sie über die entsprechenden Rechte („Systembetreuer” oder „Mitarbeiter ändern”), so können Sie über die Benutzerverwaltung direkt mehreren Benutzern (Mitarbeitern) Kennwörter zuweisen. Dies ist z.B. bei der Ersteinrichtung von Benutzerkonten für Mitarbeiter hilfreich. Anschließend kann der Benutzer wie in Variante 2 beschrieben sein persönliches Kennwort selbst vergeben, bzw. anpassen.
Wenn Sie anderen Benutzern Kennwörter zuweisen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Melden Sie sich in der Software bitte mit ihrem Benutzernamen und Kennwort an. Falls Sie noch kein Kennwort vergeben haben klicken Sie bitte bei der Anmeldung auf „OK“.
Wechseln Sie bitte von der Zentrale in die Benutzerverwaltung, indem Sie im oberen Menü „Benutzer“ den Eintrag „Mitarbeiter“ auswählen. Sie sehen die Liste „Mitarbeiter“.
Markieren Sie bitte den Benutzer, dessen Kennwort Sie vergeben möchten mit einem Klick.
Wählen Sie bitte anschließend im oberen Menü „Benutzer“ den Eintrag „Kennwort ändern“ aus. Es öffnet sich der Eingabedialog „Kennwort ändern“.
Tippen Sie das Kennwort bitte ein und bestätigen unten rechts mit Klick auf die Taste „Übernehmen“. Damit ist die Kennwortvergabe für diesen Benutzer abgeschlossen. Wiederholen Sie dieses Vorgehen, um für weitere Benutzern Kennwörter zu vergeben.
Variante 2 - Der Benutzer vergibt sein persönliches Kennwort eigenständig
Bei dieser Variante sind keine speziellen Rechte erforderlich. Jeder Benutzer, z.B. ein Mitarbeiter, kann sich ein persönliches Kennwort selbst zuweisen. Falls Sie jedoch bereits ein Kennwort vergeben haben, beachten Sie bitte, dass zuerst das bisherige Kennwort eingegeben werden muss. Andernfalls kann kein neues Kennwort vergeben werden. Wurde bisher noch kein Kennwort vergeben, dann können Sie direkt das persönliche Kennwort eintippen.
Um ein persönliches Kennwort für den Benutzer zuzuweisen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Melden Sie sich bitte mit ihrem Benutzernamen und ggf. Kennwort im Programm an, indem Sie auf Ihren Namen klicken. Falls Sie noch kein Kennwort vergeben haben klicken Sie bitte bei der Anmeldung auf „OK“.
Wählen Sie bitte in der Zentrale oben im Menü „Benutzer“ und den Eintrag „Kennwort“ aus. Sie sehen die Liste „Mitarbeiter“.
Markieren Sie bitte den Benutzer, dessen Kennwort Sie selbst vergeben möchten mit einem Klick.
Wenn bereits ein Kennwort vergeben wurde, tippen Sie bitte zuerst Ihr altes Kennwort ein, um anschließend Ihr neues, persönliches Kennwort eingeben zu können. Haben Sie noch kein Kennwort, dann geben Sie direkt Ihr persönliches Kennwort ein.
Bestätigen Ihre Eingabe bitte mit der Taste „Übernehmen“. Damit ist die Kennwortvergabe für diesen Benutzer abgeschlossen.
4.10. Wie kann ich das Kennwort für einen Benutzer zurücksetzen?
Wurde das Benutzerkennwort vergessen, so haben Sie zwei Varianten.
Variante 1 - Das Kennwort selbst zurücksetzen in der Benutzerverwaltung
Verfügen Sie über einen anderen Benutzer, der die Benutzerverwaltung öffnen darf, so gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich mit dem anderen Benutzer im Programm an.
Wechseln Sie von der Zentrale in die Benutzerverwaltung, indem Sie im Menü „Benutzer“ den Eintrag „Mitarbeiter“ wählen.
Markieren Sie den Benutzer, dessen Kennwort zurückgesetzt werden soll und wählen anschließend im Menü „Benutzer“ den Eintrag „Kennwort ändern“.
Geben Sie ein neues Kennwort ein oder lassen dieses leer, wenn kein Kennwort vergeben soll (nicht empfohlen!).
Sie können sich nun mit dem ursprünglichen Benutzer wieder anmelden.
Variante 2 - Zurücksetzen des Kennwortes mit Hilfe msuSupports
Verfügen Sie über keinen anderen Benutzer, der die Benutzerverwaltung öffnen darf, so wenden Sie sich bitte an den Service-Support von msuBerlin.
Die Mitarbeiter unseres Service-Supports haben die Möglichkeit, das entsprechende Kennwort in der Datenbank zu löschen, sodass Sie sich mit diesem Benutzer wieder anmelden und ein neues Kennwort vergeben können.
Die Mitarbeiter des Service-Supports können das Kennwort nur löschen. Ein Auslesen des Kennwortes ist nicht möglich.
4.11. Ich habe keine Kennwörter vergeben, warum soll ich ein Kennwort eingeben?
In der Datenbank erfassen und speichern Sie die sensiblen Daten zu Ihren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Um diese personenbezogenen Daten zu schützen, sollte nur berechtigten Benutzern, z.B. Sie oder Ihre Mitarbeiter, der Zugang erlaubt sein. Deshalb sollten Sie unbedingt Sie Passworte bzw. Kennworte in der Benutzerverwaltung für sich selbst und Ihre Mitarbeiter, denen der Zugriff auf die Daten erlaubt ist, vergeben.
Im Anmeldedialog der Software kann sich jeder Benutzer mit seinem persönlichen Kennwort, wenn vergeben, anmelden. Dazu werden die für ihn hinterlegten Benutzerrechte geladen. Der Anmeldedialog wird automatisch beim Start der Software angezeigt, wenn es mindestens zwei aktive Benutzer gibt oder ein Benutzer mit einem Kennwort verwaltet wird. Wie im Betriebssystem ist die Anmeldung wichtig, damit eindeutig ist:
welche Eingaben macht und mit welchen Benutzerrechten er arbeiten kann.
Wurden keine Kennwörter hinterlegt, so müssen Sie Ihren Benutzer auswählen und sich ohne Kennworteingabe anmelden, damit das Programm die entsprechenden Benutzerrechte laden kann.
Hinweis: Das Programm vergibt nicht selbständig Kennwörter. Ein Kennwort kann nur von Ihnen selbst vergeben werden..
4.12. Wie kann ich das Layout für meine Ausdrucke selbst anpassen?
Dafür ist in der Software das Grafik-Tool „Spezialbericht“ enthalten, damit Sie das Design für Ihre Ausdrucke in den Muster-Layouts flexibel nach Ihren Wünschen individuell, schnell und einfach selbst gestalten können.
Im Lieferumfang Ihrer Software sind alle Musterlayouts als Vorlage für die von msuBerlin angebotene Module enthalten. So können Sie ein Musterlayout importieren oder ersetzen, falls sich ein unauffindbarer Fehler beim Bearbeiten der Layouts eingeschlichen haben sollte.
5. Buchhaltung & Finanzen (20)
5.1. Welcher Kontenrahmen ist in der Buchhaltungssoftware beigelegt?
Die Liste aller Konten in der Buchhaltung heißt Kontenrahmen oder Kontenplan und kann frei gestaltet werden, um Ihre Flexibilität zu erhalten. Durch einen Kontenplan werden die Konten nach einem bestimmten System geordnet. Die Konten zum Kontenrahmen finden Sie in der „Kontenliste“.
Den Konten ordnen Sie Ihre verschiedenen Belege zu, wie z.B. Einnahmen, Ausgaben wie Miete oder Telefon. Die Abkürzung SKR steht hier für den Begriff „Standardkontenrahmen“ und die Kürzel SKR 03 und SKR 04 für die beiden gebräuchlichsten Varianten.
In der Buchhaltungssoftware wählen Sie Ihren Kontenplan:
nach SKR 03,
nach SKR 04 oder
für Anwender in Österreich nach SKR 70 aus,
damit Sie sofort mit dem Buchen beginnen können. Den ausgewählten Kontenrahmen können Sie ohne Probleme an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie ihn verändern und erweitern.
Der Kontenrahmen vereinfacht Ihre Arbeit beim Buchen, da Sie zum einen die Konten nicht mehr selber anzulegen brauchen und zum anderen die Konten mit den Auswertungen, wie z.B. für „ELSTER“, der „BWA“ oder der „Anlage EÜR“ bzw. in der Doppelten Buchhaltung mit der „GuV“ und „Bilanz“ bereits verknüpft sind.
Hinweis: Überlegen Sie sich bitte vor Ihrer ersten Buchung genau, welche Art der Buchhaltung für Ihr Unternehmen die richtige ist und welchen Kontenrahmen (SKR) Sie bevorzugen. Ein Umstellen der Buchhaltungs-Art oder des Kontenrahmens nach bereits vorgenommenen Buchungen ist zu vermeiden. Fragen Sie im Zweifel einfach Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.
Hinweis: Nach der Auswahl des Standard-Kontenrahmens richtet das Programm automatisch Ihre Datendatei entsprechend dieser Vorgabe ein. Anschließend ist ein Wechsel des Kontenrahmens in Ihrer Datendatei nach Abschluss der Personalisierung möglich und sollte nach bereits getätigten Buchungen nicht mehr vorgenommen werden.
5.2. Wie kann ich meinen Kontenrahmen in der Buchhaltung ändern?
Die Liste aller Konten in der Buchhaltung heißt Kontenrahmen oder Kontenplan. Durch einen Kontenrahmen werden die Konten nach einem festen System geordnet. Die Konten zum Kontenrahmen finden Sie in der „Kontenliste“.
In der Buchhaltungssoftware wählen Sie Ihren Kontenplan nach SKR 03, nach SKR 04 oder für Anwender in Österreich nach SKR 70 aus, damit Sie sofort mit dem Buchen beginnen können.
Wie kann ich meinen Kontenrahmen wechseln?
Falls Sie versehentlich beim Start den falschen Kontenrahmen ausgewählt haben, können Sie den Kontenrahmen wechseln.
Klicken Sie bitte in der Zentrale die grüne Taste „Konten“ an oder wählen in der oberen Menüleiste „Module“ den Eintrag „Kontenliste“ aus.
Es öffnet sich die Kontenliste.
Markieren Sie alle Konten und Klicken oben links auf die Taste „Löschen“.
Anschließend wählen Sie in der oberen Menüleiste im Menü „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ Windows den Eintrag „Buchhaltung einrichten“ aus.
Es öffnet sich der Einstellungsdialog für die Buchhaltung zum Anlegen der Kontenrahmen, z.B. für Deutschland nach SKR 03, nach SKR 04 oder für Österreich nach SKR 07.
Auf der 1. Seite „Kontenrahmen“ wählen Sie Ihren neuen Kontenrahmen aus, indem Sie das entsprechende Optionsfeld anklicken.
Mit Klick auf die Taste „Weiter“ bestätigen Sie Ihre Eingabe.
Auf den folgenden Seiten können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Mit Klick auf „Weiter“ gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite.
Auf der Seite „Kontenklasse“ richten Sie die Anzeige der Kontenklassen und Kontengruppen ein, um eine bessere Übersicht in den Konten Ihrer Buchhaltung zu bekommen. Mit Klick auf die Taste „Weiter“ bestätigen Sie Ihre Eingabe.
Auf der Seite „Auswertungen“ richten Sie die Zuordnung zur „Anlage EÜR“ und „BWA“ ein. Mit Klick auf die Taste „Weiter“ bestätigen Sie Ihre Eingabe.
Wechseln Sie abschließend auf die Seite Vorlagen und bestätigen Ihre Eingaben mit Klick auf die Taste „Fertig“.
Das Programm richtet nun den von Ihnen ausgewählten Standard-Kontenrahmen ein.
Um alle Konten des neuen SKR anzuzeigen, wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Auswahl“ und darin den Eintrag „Alle Konten“.
Hinweis: Überlegen Sie sich bitte vor Ihrer ersten Buchung genau, welche Art der Buchhaltung für Ihr Unternehmen die richtige ist und welchen Kontenrahmen Sie bevorzugen. Ein Umstellen der Buchhaltungs-Art oder des Kontenrahmens nach bereits vorgenommenen Buchungen ist zu vermeiden. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.
Hinweis: Nach Auswahl des Standard-Kontenrahmens richtet das Programm automatisch Ihre Datendatei entsprechend dieser Vorgabe ein. Anschließend ist ein Wechsel des Kontenrahmens in Ihrer Datendatei nach Abschluss der Personalisierung möglich und sollte nach bereits getätigten Buchungen nicht mehr vorgenommen werden. Beim Wechsel des Kontenrahmens verlieren Sie alle bisher eingegebenen Buchungen.
Bitte legen Sie vor dem Wechsel Ihres Kontenrahmens eine Sicherheitskopie Ihrer Datendatei an.
5.3. Wie kann ich einzelne Konten, bzw. einen Kontoauszug ausdrucken?
Damit Sie Ihre Buchhaltung kontrollieren können oder um sicher zu gehen, dass wirklich alle Buchungen gebucht wurden, können Sie einzelne Konten, bzw. Ihren Kontoauszug in der Kontenliste, Ihrem Kontenplan, ausdrucken.
Um die Kontenliste für den Ausdruck zu öffnen, klicken Sie bitte in der „Zentrale“ auf die grüne Taste „Konten“. Sie sehen die Kontenliste.
Doppelklicken Sie bitte das Konto, dass Sie ausdrucken möchten.
Markieren Sie bitte die Buchungen, die Sie drucken möchten. Mit dem Tastaturbefehl „cmd+a“ (Mac), „strg+a“ (Win) markieren Sie alle angezeigten Buchungen für den Ausdruck.
Wählen Sie bitte oben rechts im Menü „Ablage“ (Mac), „Datei (Win) den Eintrag “Kontoauszug drucken“ aus, um den Kontoauszug zu drucken.
So wählen Sie einen Zeitraum zum Ausdruck aus
Wenn Sie einen bestimmten Zeitraum auswählen möchten, z.B.
eine Kalenderwoche,
ein Quartal oder
nutzen Sie am besten einfach den Datumsselektor.
Der Datumsselektor hilft Ihnen bei der zeitlichen Einschränkung Ihrer Buchungen in der Software.
Klicken Sie bitte oben auf die mittlere graue Taste. Das aktuelle Jahr wird Ihnen vorgeschlagen.
Wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü (in dem Kleinen Abwärtspfeil) per Mausklick die gewünschte Zeiteinheit (Alle Jahre/ Jahr/ Quartal/ Monat/ Woche/ Tag) aus.
Zu dem gewünschten Zeitraum wechseln Sie dann durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten.
Markieren Sie bitte die Buchungen, die Sie drucken möchten. Mit dem Tastaturbefehl „cmd+a“ (Mac), bzw. „strg+a“ (Win) markieren Sie alle angezeigten Buchungen für den Druck.
Wählen Sie bitte oben rechts im Menü „Ablage“ (Mac), „Datei (Win) den Eintrag “Kontoauszug drucken“ aus, um Ihren Kontoauszug zu drucken.
5.4. Wie kann ich eine Splittbuchung erfassen?
Über den Buchendialog können Splittbuchungen erfasst werden, wenn beispielsweise auf einem Kassenbeleg unterschiedliche Ausgaben enthalten sind. Dabei stellt jede Position der Splittbuchung eine eigenständige Buchung dar.
Sie kaufen eine Glühbirne zu 3,99 € und Druckerpapier zu 4,99 € ein und bezahlen bar aus der Kasse, gesamt 8,98 €. Der Kassenbeleg erhält die Belegnummer 63. Die Glühbirne ist Betriebsbedarf und das Druckerpapier Bürobedarf, daher muss der Kassenbeleg gesplittet werden. Sie erfassen zwei Buchungen:
Glühbirne auf das Konto ‚Betriebsbedarf‘ gegen die Kasse, Belegnummer 63, Betrag 3,99 €.
Kopierpapier auf das Konto ‚Bürobedarf‘ gegen Kasse, Belegnummer 63, Betrag 4,99 €.
Beim Erfassen der zweiten Buchung wird abgefragt, ob die beiden Belege zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden sollen, da Sie auf das gleiche Finanzkonto (der Kasse) und mit der gleichen Belegnummer erfasst werden. Wählen Sie "Zu einer Splittbuchung Zusammenfassen", so werden die beiden Buchungen im Journal mit "SP" für Splittbuchung gekennzeichnet. Somit haben Sie zwei Buchungen zu den entsprechenden Buchungskonten erfasst, die als Splittbuchung zu einem gemeinsamen Beleg gehören.
Beim sichern einer Buchung wird überprüft, ob im entsprechenden Buchungsjahr bereits eine Buchung zu der angegebenen Belegnummer (Auszug/ Blatt/ Position) existiert. Wenn dies zutrifft, so können die Buchungen zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden. Beim Erfassen einer weiteren Buchung wird bereits während der Eingabe im unteren Bereich des Buchendialogs unter dem Reiter "Belege Splittbuchungen" die Belege der Splittbuchung angezeigt. Auf diese Art und Weise lassen sich beliebig viele Buchungen zu einer Splittbuchung erfassen.
5.5. Wie kann ich einen Online-Banking-Umsatz splitten?
Wird ein Online-Banking-Umsatz, bzw. Kontoauszug verbucht, kann dieser Beleg als Splittbuchung aufgeteilt werden, wenn beispielsweise ein Kunde zwei Rechnungen in einer Summe bezahlt hat.
Beispiel Einnahme splitten:
Ein Kunde bezahlt die Rechnung 2019/123 über 100,00 € und die Rechnung 2019/133 über 300,00 € als eine Summe 400,00 €. Auf dem entsprechenden Kontoauszug ist die Überweisung mit Auszug 23, Blatt 2, Position 1 gekennzeichnet.
Markieren Sie im Buchendialog, auf der Seite "Offene Posten" den Online-Banking-Umsatz über 400,00 €. Geben Sie die Belegnummer Auszug 23, Blatt 2, Position 1 ein.
Markieren Sie die Rechnung 2019/123.
Klicken Sie auf "Buchen & Bleiben".
Es erscheint ein Hinweis, dass der Buchungsbetrag und der Betrag des Online-Banking-Umsatzes voneinander abweichen. Wählen Sie "Zu einer Splittbuchung aufteilen". Der zuvor markierte Online-Banking-Umsatz bleibt nun mit einem Restbetrag von 300,00 € stehen.
Markieren Sie erneut den Online-Banking-Umsatz über nun 300,00 €. Geben Sie die Belegnummer Auszug 23, Blatt 2, Position 1 ein.
Markieren Sie die Rechnung 2019/133.
Klicken Sie auf "Buchen", um die Buchung abzuschließen und den Buchendialog zu verlassen. Oder "Buchen & Bleiben", um die Buchung abzuschließen und weiter zu buchen.
Beispiel Ausgabe splitten:
Sie bestellen in einem Onlineshop eine Glühbirne zu 3,99 € und Druckerpapier zu 4,99 € ein und bezahlen per Überweisung von der Bank, gesamt 8,98 €. Auf dem entsprechenden Kontoauszug ist die Überweisung mit Auszug 23, Blatt 2, Position 2 gekennzeichnet. Die Glühbirne ist Betriebsbedarf und das Druckerpapier Bürobedarf, daher muss der Bankbeleg gesplittet werden.
Markieren Sie im Buchendialog, auf der Seite "Standard", den Online-Banking-Umsatz über 8,98 €. Geben Sie die Belegnummer Auszug 23, Blatt 2, Position 2 ein.
Wählen Sie das Buchungskonto 'Betriebsbedarf'.
Ändern Sie den Buchungsbetrag auf 3,99 € für die Glühbirne.
Es erscheint eine Abfrage, das der Buchungsbetrag und der Betrag des Online-Banking-Umsatzes voneinander abweichen. Wählen Sie "Zu einer Splittbuchung aufteilen". Der zuvor markierte Online-Banking-Umsatz bleibt nun mit einem Restbetrag von 4,99 € stehen.
Markieren Sie erneut den Online-Banking-Umsatz über nun 4,99 €. Geben Sie die Belegnummer Auszug 23, Blatt 2, Position 2 ein.
Wählen Sie das Buchungskonto 'Bürobedarf'.
Klicken Sie auf "Buchen" um die Buchung abzuschließen und den Buchendialog zu verlassen. Oder "Buchen & Bleiben", um die Buchung abzuschließen und weiter zu buchen.
Beide Belege wurden zu einer Splittbuchung zusammengefasst, da Sie auf das gleiche Finanzkonto (der Bank) und mit der gleichen Belegnummer erfasst werden. Die beiden Buchungen sind im Journal mit "SP" für Splittbuchung gekennzeichnet. Somit haben Sie zwei Buchungen zu den entsprechenden Buchungskonten erfasst, die als Splittbuchung zu einem gemeinsamen Beleg gehören.
5.6. Wenn ich auf „Buchen und Bleiben“ klicke, werde ich seit heute immer gefragt, ob ich „separate oder Splitbuchung“ machen will. Warum?
Die Software hilft Ihnen mit der Splittbuchung bei der Aufteilung eines Betrages auf mehrere Gegenkonten (Geschäftskonten).
Splittbuchungen sind Buchungen, die auf unterschiedlichen Buchungskonten, aber auf dem gleichen Beleg eines Finanzkontos gebucht werden. Dabei haben diese Buchungen das gleiche Finanzkonto, z.B. Ihre Bank oder Ihre Kasse, das gleiche Datum und die gleiche Belegnummer (z.B. Auszug 27 / Blatt 1 / Position 4).
Beim Anzeigen dieser Meldung ist davon auszugehen, dass Sie alle Buchungen auf die gleiche Belegnummer buchen. Deshalb fragt Sie das Programm immer wieder, ob Sie eine „Separate Buchung“ oder eine „Splittbuchung“ anlegen möchten. Wenn Sie eine andere Belegnummer eingeben fragt Sie das Programm nicht mehr.
Beispiel: Sie waren für 20,00 € einkaufen und haben mit der EC-Karte gezahlt. Als die Abbuchung auf dem Kontoauszug steht, möchten Sie diese Ausgabe buchen und müssen nun die 20,00 € aufteilen, d.h. auf 2 Konten „splitten", da Sie für 7,00 € Betriebsbedarf und für 13,00 € Bürobedarf gekauft haben.
Dazu erfassen Sie 2 Buchungen auf den entsprechenden Konten:
Betriebsbedarf gegen Bank, Betrag 7,00 € und als Belegnummer laut Ihrem Kontoauszug Auszug 27, Blatt 1, Position 4.
Bürobedarf gegen Bank, Betrag 13,00 € und als Belegnummer laut Ihrem Kontoauszug ebenfalls Auszug 27, Blatt 1, Position 4.
Da beide Ausgaben auf die gleiche Bank, die gleiche Belegnummer (Auszug 27, Blatt 1, Position 4) mit dem gleichen Datum gebucht werden, schlägt das Programm Ihnen vor vor, diese Buchungen als Splittbuchungen zusammenzufassen.
Bestätigen Sie dies, so werden in der Buchhaltung die beiden Buchungen im Journal mit „SP“ als Splittbuchung gekennzeichnet, damit Sie auf einen Blick gleich erkennen, dass es zu dieser Belegnummer mehrere Buchungen gibt.
5.7. Was muss ich beim Jahreswechsel beachten, um weiter buchen zu können?
Nach dem Jahreswechsel können Sie direkt ab dem 1. Januar im neuen Jahr gleich weiter buchen. Dazu muss kein neues Buchungsjahr in der Buchhaltung angelegt werden. Auch kann das Vorjahr zu Ende gebucht werden. Dazu muss lediglich das Belegdatum für die Buchungen aus dem alten Jahr beim Buchen korrekt angegeben werden.
Den Anfangsbestand als Saldovortrag für die Kasse und Bankkonten buchen:
Bitte beachten Sie jedoch dass die Kasse und die Bankkonten am 1. Januar mit einem Bestand von 0,00€ beginnen, damit Sie noch evtl. fehlende Buchungen aus dem alten Jahr nachtragen können. Der Saldovortrag muss daher manuell als Anfangsbestand neu gebucht werden. Er kann nicht automatisch aus dem Vorjahr übernommen werden, da das Programm nicht feststellen kann, ob alle Buchungen aus dem Vorjahr schon erfasst wurden oder noch nicht.
Beispiel Saldovortrag im SKR 03:
Hatten Sie zum 31. Dezember des Vorjahres einen Kassenbestand von 134,00€, so erfassen Sie zum 1. Januar eine Einnahmen über 134,00€ auf das Konto „9000 - Saldovortrag“, ohne Umsatzsteuer. Als Finanzkonto wählen Sie bitte das Konto „1000 - Kasse“ aus. Im Belegtext tragen Sie bitte „Anfangsbestand“ ein.
5.8. Wie kann ich am Tagesende meine Buchhaltung kontrollieren?
Damit Sie am Tagesende Ihre Buchhaltung kontrollieren können und um sicher zu gehen, dass wirklich alle Buchungen gebucht wurden, können Sie die Liquidität aufrufen und so die Kontostände der Kassen und Banken abgleichen.
Die Liquidität öffnen Sie im Journal, indem Sie auf die Taste „Journal“ klicken oder dem Kontenplan in der Kontenliste.
Um die Kontenliste anzuzeigen, klicken Sie bitte in der „Zentrale“ auf die grüne Taste „Konten“.
Alternativ wählen Sie bitte oben im Menü „Module“ den Eintrag „Kontenliste“ aus, um die Liste der Konten anzuzeigen.
Wählen Sie nun bitte im „Journal“ oder der „Kontenliste“ oben im Menü „Buchhaltung“ den Eintrag „Liquidität“ aus.
Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen.
Alternativ tragen Sie bitte das Datum ein, zu dem das Programm den Kontostand für Sie anzeigen soll.
Geben Sie z.B. „30.06.18“ ein, so errechnet das Programm die Kontostände anhand der vorhandenen Buchungen zum 30.06.2018. Stimmt z.B. der Bankbestand der Software mit dem Kontoauszug der Bank überein, so wurde alles korrekt in der Buchhaltung gebucht.
Um Fehler in der Buchhaltung zu suchen, können Sie in den Programmen der msu-Linie (DerFreiberufler, DerCreative, DerDienstleister, DerHandwerker, msuFAKT!, msuProjekt) die „Tagesliste“ im Journal öffnen.
Um die Tagesliste anzuzeigen, klicken Sie bitte in der „Zentrale“ auf die grüne Taste „Journal“.
Alternativ wählen Sie bitte oben im Menü „Module“ den Eintrag „ Journal“ aus oder klicken unten in der Tastenleiste auf die Taste „Journal“, um das Journal anzuzeigen.
Klicken Sie bitte Links unter „Stapel“ auf „Tagesliste“.
Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen. Alternativ tragen Sie bitte das Datum ein, zu dem das Programm die Liste mit den Buchungen für Sie anzeigen soll, z.B. „30.06.18“.
In der Tagesliste sehen Sie alle Buchungen, die Sie heute erfasst oder geändert haben.
Tipp: Prüfen Sie, ob z.B. alle Buchungen das korrekte Datum haben, um zu verhindern dass diese Buchungen versehentlich in das falsche Jahr gebucht wurden.
5.9. Wie können Konten-Einstellungen geändert werden?
Für die Buchhaltung werden in der Kontenliste, auch Kontenplan genannt, alle aktiven Konten, die Kontenklassen und Kontengruppen in einer Liste angezeigt. Die Einstellungen zu den Konten können Sie in der Kontenliste ändern.
Sie sehen die Liste mit allen aktiven Konten.
So ändern Sie die Einstellungen für ein Konto:
Wechseln Sie bitte in das Modul „Kontenliste“, um die Konten anzuzeigen.
Wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie die Einstellungen ändern möchten.
Markieren Sie bitte das Konto, das geändert werden soll mit einem Klick.
Gehen Sie bitte oben links in der Menüleiste auf „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ (Windows) und wählen den Eintrag „Konto bearbeiten“ aus.
Klicken Sie bitte abschließend auf „Konto sichern“, um Ihre Änderungen zu speichern.
5.10. Wie buche ich einen Geldtransit, z.B. Geld von der Kasse zur Bank oder von Bank1 zu Bank2?
Geldtransit ist die Bewegung von Geldern zwischen Finanzkonten, die sich jedoch nicht gewinnerhöhend oder gewinnmindernd auf das Betriebsergebnis auswirken.
Prinzipiell handelt es sich hierbei um zwei Vorgänge, die Abhebung (Ausgabe) von der Bank und die Einlage (Einnahme) in die Kasse. Da diese beiden Vorgänge nicht immer am gleichen Buchungstag stattfinden und unterschiedliche Belegnummern haben, müssen diese als separate Buchungen erfasst werden.
Da es sich bei Transiten weder um Einnahmen noch um Ausgaben im Sinne einer Gewinnermittlung handelt, werden als Geschäftskonten neutrale Konten verwandt (Standardkonten: im SKR03 Konto „1360", bzw. im SKR04 Konto „1460").
Zur Erfassung eines Geldtransits können Sie den Buchungsassistenten „Geldtransit“ verwenden. Öffnen Sie den Buchendialog und wechseln in der linken Seitenleiste auf die Seite „Geldtransit“. Geben Sie an, wann Geld von welchem Finanzkonto abging, welches Transitkonto verwendet werden soll und wann auf welchem Finanzkonto Geld zuging. Ihr msuProgramm erfasst dann automatisch die entsprechenden Buchungen.
5.11. Wie kann ich die Nummerierung der Kontoauszüge für meine Bank zurücksetzen?
Zum Buchen der Kontoauszüge in den Finanzkonten, z.B. Ihrer Kasse für das Kassenbuch oder für die Bank, wird die nächste Kontoauszugsnummer automatisch vorgeschlagen. Die Nummerierung der Kontoauszüge können Sie selbst festlegen.
Dazu können Sie die Nummernkreise der Bankkonten in den Einstellungen anpassen oder zurücksetzen:
Klicken Sie bitte in der Zentrale Ihrer msu-Software unten auf das „Zahnrad“, um die Programmeinstellungen zu öffnen.
Klicken Sie bitte auf die grüne Taste „Buchen“, um die Nummernkreise anzupassen.
Wählen Sie bitte anschließend links „Belegnummern“ aus, um diese zurückzusetzen oder zu bearbeiten.
Alle Belegnummern zurücksetzen …
Klicken Sie bitte unten auf die Taste „Belegnummern zurücksetzen“, um alle Nummernzähler für Ihre Kasse, die Bank, das Journal oder das Online-Banking zurückzusetzen.
Bestätigen Ihre Eingabe bitte mit „OK“, um Ihre Eingabe zu speichern. Bei der nächsten Buchung im Dialog „Buchen" tragen Sie die aktuelle Kontoauszugnummer ein. Die Nummernkreise werden dann entsprechend Ihrer Eingabe fortlaufend weiter gezählt.
Für ein Konto den Nummernzähler zurücksetzen ...
Alternativ markieren Sie mit einem Klick die Zeile mit dem Nummernzähler eines bestimmten Kontos z.B. „1000“ für Ihr Kassenbuch oder „1200“ für Ihre Bank.
Anschließend klicken Sie bitte unten auf „Bearbeiten“, um einen bestimmten Nummernzähler zu ändern.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe bitte mit „OK“, um Ihre Eingabe zu speichern. Bei der nächsten Buchung im Dialog „Buchen" tragen Sie die aktuelle Kontoauszugnummer ein. Der Nummernkreis wird dann entsprechend Ihrer Eingabe fortlaufend weiter gezählt.
Hinweis: Beim Zurücksetzen der Nummernzähler werden nur die Zähler zurück gesetzt. Bereits erfasste Buchungen werden nicht geändert!
5.12. Warum werden nicht alle Konten in die Anlage EÜR übernommen?
Selbst angelegte Konten oder Konten, die bisher nicht automatisch zugeordnet wurden, können manuell der Anlage EÜR zugeordnet werden. Erst nach dem Zuordnen werden diese berücksichtigt. Weiterhin können Sie Konten aus der Zuordnung entfernen oder prüfen, welches Konto mit welcher Kennzahl verknüpft ist. Die Zuordnung muss für jedes Jahr neu vorgenommen werden, da es immer wieder Änderungen in der Anlage EÜR gibt und sich Kennzahlen verschieben, sodass eine Übernahme der Zuordnungen im Zweifelsfall zu einer falschen Auswertung führen würde.
Um die Kontenzuordnung der Anlage EÜR zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie in Ihrem msuProgramm die Anlage EÜR und wählen das entsprechende Jahr.
Klicken Sie auf die Taste „Konten zuordnen“., um die Kontenzuordnung zu öffnen.
In der oberen Liste werden die Zeilen der Anlage EÜR aufgeführt. Die Angabe der Zeilennummer und Kannzahlen entspricht hierbei der Vorgaben auf dem amtlichen Vordruck zur Anlage EÜR. Einige Zeilen werden mehrfach aufgeführt, wenn es innerhalb der Zeile mehrere Kennzahlen gibt.
In der unteren Liste werden die Konten angezeigt. Sie unterscheiden bei der Zuordnung zwischen den Konten (Geschäfts- und Umsatzsteuerkonten) und den neutralen Konten. In der linken Seitenleiste können Sie wählen, welche Konten angezeigt werden sollen.
Zwischen den beiden Listen können Sie mithilfe der Optionstasten wählen, ob Sie
„Freie Konten“ - Konten, die der markierten Zeile nicht zugeordnet sind
„Zugeordnete Konten“ - Konten, die der markierten Zeile zugeordnet sind
Konten einer Zeile hinzufügen:
Markieren Sie das Ankreuzfeld „bebuchte Konten“, um nur die Konten anzeigen zu lassen, die in dem entsprechenden Jahr bebucht wurden.
Markieren Sie die Zeile und Kennzahl, zu der ein Konto zugeordnet werden soll.
Wählen Sie die Option „Freie Konten“
Markieren Sie das entsprechende Konto.
Klicken Sie auf die Taste „Hinzufügen“.
Zum Löschen einer Zuordnung gehen Sie wie folgt vor:
Markieren Sie die Zeile und Kennzahl, aus der Sie ein Konto entfernen möchten.
Wählen Sie die Option „Zugeordnete Konten“.
Klicken Sie auf die Taste „Entfernen“. Abschließend speichern Sie Ihre Änderungen mit „OK“ oder verwerfen diese mit „Abbrechen“.
Saldo-Berechnung:
In der Regel werden die Geschäftskonten mit dem jeweiligen Saldo in einer Zeile berücksichtigt.
Es gibt jedoch besondere Formen, z.B. zur Umsatzsteuervorauszahlung. Zahlungen und Erstattungen zur Umsatzsteuervoranmeldung werden auf einem Konto gebucht. Jedoch werden in der Anlage EÜR die Zahlungen und Erstattungen in unterschiedlichen Zeilen ausgewertet. Daher wird das Konto „1780 USt. Vorauszahlung“ mit dem Haben-Saldo in der Zeile „Vom Finanzamt erstatte und ggf. verrechnete Umsatzsteuer“ und mit dem „Soll-Saldo“ in der Zeile „An das Finanzamt gezahlte und ggf. verrechnete Umsatzsteuer“ zugeordnet.
Zuordnung Drucken:
Mithilfe der Drucken-Taste können Sie eine Übersicht der Zeilen und der zugeordneten Konten drucken. Somit haben Sie einen schnellen Überblick der aktuellen Zuordnungen.
5.13. Warum werden meine Anlagen nicht in das Anlagenverzeichnis (AVEÜR) der Anlage EÜR übernommen?
Im Formular Anlagenverzeichnis (AVEÜR) sollen nicht die einzelnen Wirtschaftsgüter aufgelistet werden, sondern nur die Zusammenfassung in Gruppen und Untergruppen. Damit Anlagen berücksichtigt werden, müssen diese in Gruppen und Untergruppen eingeordnet werden.
Um Anlagen in Gruppen und Untergruppen einzuordnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie das Modul „Anlagen“.
Markieren Sie eine oder mehrere Anlagen, die Sie zuordnen möchten.
Wählen Sie das Menü „Anlage / Gruppen“, um die Gruppenzuordnung zu öffnen.
Sie können ein oder mehrere Anlagen markieren, um diese mithilfe der Popups unterhalb der Liste in eine Gruppe und Untergruppe zu ordnen.
Haben Sie bereits im Vorjahr eine Zuordnung vorgenommen, so können Sie die betreffenden Anlagen markieren und auf die Taste „Gruppen aus dem Jahr xxxx übernehmen“ klicken, um die Zuordnung zu übernehmen.
Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Zuordnung zu sichern.
Um das Formular AVEÜR zu prüfen, wählen Sie nun das Menü „Ablage / Anlagenverzeichnis“ und drucken dieses aus oder lassen es sich als PDF anzeigen.
5.14. Warum kann ich die Anlage EÜR für das aktuelle Jahr nicht initialisieren?
Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung, auch kurz EÜR genannt, ist eine vereinfachte Methode zur Gewinnermittlung eines Unternehmens. Daher wird sie deshalb auch oft umgangssprachlich als 4/3-Rechnung bezeichnet, da diese Gewinnermittlungsmethode im § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes festgelegt ist.
Mit der Anlage „Einnahmen-Überschuss-Rechnung - Anlage EÜR“ wird die Einnahmen-Überschuss-Rechnung aus der Software an das Finanzamt übertragen.
Die „Anlage EÜR“ wird jahresweise veröffentlicht und unterliegt immer wieder Änderungen durch das Finanzamt. Somit kann die Anlage EÜR erst dann in den msuBerlin Anwendungen integriert werden, wenn diese durch das Finanzamt bekannt gegeben wurde. In der Regel erfolgt dies am Anfang des Folgejahres mit einem Update.
5.15. Welche Version muss ich für die Anlage EÜR nutzen?
Die Versionsnummern der Programme von msuBerlin orientieren sich an den Kalenderjahren. Die Version 2013 beinhaltet alle steuerlichen Vorgaben für das Jahr 2013, z.B. Reisekostenpauschalen. Das bedeutet, dass Sie mit einer Programmversion alle Vorgaben und Abschlüsse des entsprechenden Kalenderjahres zur Verfügung habe. Mittels eines Wartungsupdates wird die Anlage EÜR 2013 Anfang des Jahres 2014 nachträglich zur Version 2013 bereitgestellt. Sie müssen also keine Version 2014 erwerben, um das Jahr 2013 abzuschließen. Änderungen und aktuelle Vorgaben für 2014, werden jedoch nur in der Version 2014 bereit gestellt.
5.16. Warum werden mir keine Kennzahlen und Beträge in ELSTER angezeigt?
Wenn Sie „USt & Elster“ öffnen, sehen Sie die bebuchten Umsatzsteuerkonten. Von dort wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf „Elster“. Hier werden die Protokolle der bisherigen Meldungen angezeigt.
Um die aktuellen Kennzahlen zu sehen klicken Sie bitte auf die Taste „Neue Anmeldung“. Wählen Sie den zu meldenden Zeitraum aus, z.B. August 2019.
Das Programm ermittelt die zu meldenden ELSTER-Kennzahlen und deren Beträge für diesen Zeitraum, um diese an das Finanzamt zu übermitteln.
Die Übertragung an das Finanzamt beginnt, sobald Sie auf der Seite „Vorsteuer“ auf die Taste „Senden“ klicken. Es erfolgt die Abfrage des ELSTER-Passworts, das Sie zu Ihrem ELSTER-Zertifikat vergeben haben. Nach dem Versenden der Umsatzsteuer-Voranmeldung erhalten Sie eine Empfangsbestätigung, das Transferticket, zurück. Dieses wird direkt auf dem Drucker ausgegeben und auf der ELSTER-Hauptseite angezeigt.
Werden in einer neuen Anmeldung keine Kennzahlen und Beträge angezeigt, erkundigen Sie sich bitte nach einem Update. Für jedes Jahr muss die entsprechende ELSTER-Schnittstelle in die Programme integriert werden, die wir mittels Updates zur Verfügung stellen.
5.17. Wie kann ich den Zeitraum für die Umsatzsteuervoranmeldung ändern?
Die Umsatzsteuervoranmeldung erfolgt monatlich oder quartalsweise und kann durch das Finanzamt geändert werden. Z.B. kommt es vor, dass Sie von monatlichen auf quartalsweise Meldungen umgestellt werden.
Um einen korrekten Zeitraum zu melden, muss dieser in Ihrem msuProgramm entsprechend eingestellt sein. Das Finanzamt aktzeptiert beispielsweise nicht das Melden der einzelnen Monate Januar, Februar und März, um das 1. Quartal zu melden.
Den Zeitraum für die Umsatzsteuervoranmeldung ändern Sie wie folgt:
Öffnen Sie die Programmeinstellungen, z.B. im Menü "Service / Einstellungen".
Klicken Sie auf "Steuern".
Ändern Sie hier den Zeitraum für die Umsatzsteuervoranmeldung.
Sichern Sie die Änderungen und verlassen die Einstellungen.
Sie können nun die Umsatzsteuervoranmeldung mit dem neu eingestellten Zeitraum vornehmen.
Hinweis:	Der jährliche Zeitraum dient nur der kumulierten Betrachtung der Kennzahlen. Eine jährliche Umsatzsteuervoranmeldung ist seitens des Finanzamts / ELSTER nicht vorgesehen und kann daher auch nicht übertragen werden.
5.18. Woher erhalte ich das ELSTER-Zertifikat und wie hinterlege ich es in meinem msuProgramm?
Die Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung ist seit dem 01.09.2013 ausschließlich zertifiziert möglich und erfordert ein gültiges ELSTER-Zertifikat und eine ELSTER-PIN.
Das Zertifikat wird ausschließlich über das ELSTER-Portal erstellt. Die ELSTER-PIN vergeben Sie während des Registriervorgangs. Wie die Online-Banking-PIN, muss die ELSTER-PIN bei jedem Vorgang eingegeben werden, um diesen zu autorisieren.
Die Registrierung erfolgt im ELSTER-Online-Protal unter: www.elsteronline.de/eportal
Die Programme von msuBerlin unterstützen das kostenfreie Zertifikat "ELSTERBasis".
Nach Abschluss des gesamten Registriervorgangs wird eine Datei herunter geladen, dies ist Ihr Zertifikat. Diese Zertifikatsdatei hat die Dateiendung ".pfx" und wird je nach Rechnereinstellung unter "Downloads" gesichert. Damit das Zertifikat nicht versehentlich gelöscht wird, sollten Sie es an einem sicheren Ort verschieben, z.B. im Ordner "Dokumente/Finanzamt" auf Ihrer Festplatte.
Damit Ihr msuProgramm die ELSTER-Schnittstelle nutzen kann, muss dieses mit dem ELSTER-Zertifikat verknüpft werden.
Dazu öffnen Sie in der Zentrale die "Einstellungen (Zahnrad)", alternativ wählen Sie im Menü "Service / Einstellungen".
Klicken Sie auf "Steuern", um die Einstellungen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung zu hinterlegen.
Wählen Sie den "UStVA-Zeitraum".
Aktivieren Sie "Meldung zertifizieren".
Klicken Sie auf den grünen Ordner, um die pfx-Datei (das Zertifikat) auszuwählen.
Sichern Sie die Angaben mit "OK".
Ihr msuProgramm kann nun bei der ELSTER-Übertragung auf das Zertifikat zugreifen und somit die Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln.
5.19. Wie kann ich mein ELSTER-Zertifikat verlängern?
Sie möchten Ihre Umsatzsteuervoranmeldung mit einem neuen ELSTER-Zertifikat, abgeben oder ein neues Zertifikat beim Finanzamt beantragen.
Zur Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an Ihr Finanzamt ist ein gültiges ELSTER-Zertifikat erforderlich. Die Gültigkeitsdauer des ELSTER-Zertifikats beträgt 2 Jahre. Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer sollte das Zertifikat im ELSTER-Online-Portal verlängert werden.
Die Verlängerung erfolgt zwei Schritten:
1. Verlängerung des ELSTER-Zertifikats über das ELSTER-Online-Portal:
Um Ihr ELSTER-Zertifikat zu verlängern, melden Sie sich bitte mit Ihrem bisherigen, „alten“ Zertifikat und Ihrer ELSTER-PIN im ELSTER-Online-Portal an. Dort können Sie die Verlängerung Ihres Zertifikats erstellen lassen.
Dabei wird Ihnen ein neues ELSTER-Zertifikat als Datei per Download zur	Verfügung gestellt! Das neue Zertifikat erhält bereits von ELSTER einen anderen Dateinamen, um Verwechslungen mit dem „alten“ Zertifikat zu vermeiden.
2. Aktualisierung des ELSTER-Zertifikats in Ihrer msuSoftware:
Nach dem 'Verlängern' des ELSTER-Zertifikats sollten Sie dieses an einer sicheren Stelle auf Ihrem Rechner sichern, um ein versehentliches Löschen der Zertifikatsdatei zu verhindern. Weiterhin muss Ihr msuProgramm manuell auf das neue ELSTER-Zertifikat umgestellt werden.
Haben Sie bisher Ihr ELSTER-Zertifikat, z.B. im Ordner "Dokumente/Finanzamt" abgelegt, so empfiehlt es sich, das neue Zertifikat ebenfalls in diesem Ordner zu sichern, da Ihnen dieser Speicherort bereits bekannt ist.
Öffnen Sie in Ihrer msuAnwendung die "Einstellungen/Steuern".
Klicken Sie bitte in der Zentrale unten in der Mitte auf das Symbol mit dem „Zahnrad“oder
Wählen Sie bitte in der Zentrale oben im Menü „Service“ den Eintrag „Einstellungen“ aus.
Es öffnet sich die Seite mit den Einstellungen.
Klicken Sie bitte in der grünen Tastenleiste auf „Steuern“.
Klicken Sie bitte auf den Eintrag „ELSTER“, bzw. auf „UStVA“.
Es öffnet sich die Seite, um das Zertifikat in die Software zu laden.
Klicken Sie bitte auf das grüne Ordnersymbol neben dem Dateipfad.
In dem nun erscheinenden Finder-Fenster können Sie das „neue Zertifikat“ auswählen.
Klicken Sie bitte anschließend unten rechts auf „OK“, um die Änderung der Einstellungen zu sichern.
Geschafft - Sie können nun wie gewohnt mit Ihrer bisherigen ELSTER-PIN die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt senden.
Hinweis:Für die Übermittlung UStVA nutzen Sie am besten die aktuelle Version Ihre Software. Die Details finden Sie hier...
5.20. Wie werden inaktive Konten aktiviert?
Für eine bessere Übersicht der einzelnen Konten im Kontenplan Ihrer Buchhaltung werden die am häufigsten verwendeten Konten als aktive Konten angezeigt und können so direkt bebucht werden.
Zur besseren Übersicht können Sie die Konten, die Sie zunächst nicht zum Buchen nutzen möchten, auf „inaktiv“ setzen, oder Konten, die Sie zusätzlich nutzen möchten, auf „aktiv“ setzen. Dadurch müssen Sie die Konten nicht neu anlegen und die Eigenschaften der Konten definieren, da diese bereits vorgegeben sind.
Nicht benötigtes Konto als inaktiv ausblenden
Um ein Konto als „inaktiv“ auszublenden, markieren Sie dieses Konto in der Kontenliste mit einem Mausklick.
Wählen Sie bitte im Menü „Ablage“ Mac, bzw. „Datei“ (Windows) den Eintrag „Konto bearbeiten“ aus, um die Einstellungen für das Konto zu ändern.
Aktivieren Sie das Ankreuzfeld „inaktiv“ und speichern die Änderung mit Klick auf die Taste „Konto sichern“. Dieses Konto ist nun ausgeblendet und kann nicht mehr direkt bebucht werden.
Zusätzliches Konto in der Kontenliste aktivieren
Um ein Konto zu aktivieren, klicken Sie bitte zuerst in Ihrer Kontenliste, dem Kontenplan, oben links auf die Taste „Filter“, um die inaktiven Konten mit anzuzeigen.
Klicken Sie bitte in der Zentrale auf die grüne Taste „Konten“. Es öffnet sich die Liste „Konten“. Alle Konten im Kontenplan werden angezeigt.
Markieren Sie bitte das betreffende Konto mit einem Mausklick.
Wählen Sie im Menü „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ (Windows) den Eintrag „Konto bearbeiten“ aus, um die Einstellungen des Kontos zu ändern.
Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld „inaktiv“ und speichern die Änderung mit Klick auf die Taste „Konto sichern“. Dieses Konto ist nun eingeblendet und kann direkt bebucht werden.
5.21. Wie kann ich meine UStVA an das Finanzamt bei ELSTER abgeben?
Sie möchten für 2019 Ihre Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) automatisch sicher und bequem direkt aus der Software an Ihr Finanzamt, nicht nur mit dem Windows PC, sondern auch mit dem Apple Mac übertragen.
Dazu wurden endlich die Bibliotheken für die ELSTER-Schnittstelle vom Finanzamt für den Apple (Mac) aktualisiert, so dass Sie nun auch für 2019 Ihre
UStVA für 2019 und die
mit Hilfe unserer Software melden können. Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) kann mit einer XML-Datei im ELSTER Portal abgegeben werden.
Darüberhinaus unterstützt das Finanzamt wie immer für den Mac 3 Versionen für die Übergabe Ihrer UStVA direkt aus der Software. Dies sind für die automatische Übergabe Ihrer UStVA aktuell:
macOS 10.13 (High Sierra) und
Mac OS X - 10.11 - (El Capitan) wird von der ELSTER-Schnittstelle des Finanzamtes leider nicht mehr für den automatischen Export unterstützt. Mit der manuellen Übergabe per XML-Datei ist die Meldung Ihrer UStVA weiterhin möglich.
Wie bequem das geht erfahren Sie hier.
Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung unter Mac OS 10.11„El Capitan”
Für alle Unternehmer unterstützt das „Bayerische Landesamt für Steuern“, das für das ELSTER-Portal zuständig ist, die direkte Übergabe Ihrer UStVA mit der XML-Datei.
Wie einfach das geht erfahren Sie im Video
6. Firmen & CRM (5)
6.1. Ich habe nur Privatkunden, wie lege ich diese im System an? Hier gibt es nur Firmen.
Auch wenn Sie nur Privatkunden haben, so bleibt technisch das Programmkonstrukt das Gleiche wie das der Firmenkunden.
In den msuProgrammen haben Sie technisch eine Firma (Kunde und Lieferanten). Diese Firma besteht minimal aus einem für Sie typischen Suchbegriff (Kurzform), wenn vorhanden einen Firmennamen und einer Anschrift (Str/PLZ/Ort). Zu dieser Firma haben Sie dazugehörige Personen (Ansprechpartner), Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Diese werden in der Firma erfasst und somit dieser Firma zugeordnet. Gleichzeitig können Sie aber auch Telefonnummern und E-Mailadressen eine Ansprechpartner zuweisen, um diese somit zuzuordnen.
Dieses vorgesehene technische Konstrukt sorgt dafür, dass unsere Anwender
Firmen mit Firmenname und mehreren Ansprechpartnern,
Privatkunden ohne Firmenname und mit mehreren Personen (z.B. Familien mit beiden Ehegatten als Ansprechpartnern) und
Privatkunden ohne Firmenname, mit nur einem Ansprechpartner
im Programm abbilden können (Einzelperson).
Das bedeutet, dass Ihre Privatkunden aus den Informationen zu Kurzform, Straße, PLZ, Ort und dem Ansprechpartner bestehen. Die Anrede der Personen wird über die Erfassung der Ansprechpartner geregelt, weshalb auch bei Privatpersonen immer ein Ansprechpartner erfasst werden sollte, damit Ihr msuProgramm weiß, wie diese Person anzureden ist.
6.2. Was ist die Kurzform und wofür benötige ich sie?
Mit der „Kurzform“ finden Sie schnell und sicher kundenbezogen alle Daten in der Datenbank, denn die „Kurzform" ist der oberste interne Suchbegriff im Programm. Manche nennen ihn auch „Suchbegriff“, andere „Matchcode“ und bei uns heißt er „Kurzform“.
Die Kurzform hilft Ihnen beim schnellen Wiederfinden von Kunden, z.B. Adressen im CRM, in Angeboten, in Rechnungen, uvm.
Nach welchen Kriterien vergebe ich den Namen für die Kurzform?
Die Kurzform vergeben Sie beim ersten Anlegen von Anschriften im Modul „Firmen“ z.B. für Privatkunden, Geschäftskunden oder Lieferanten. In der Kurzform wird in der Regel der im internen sprachlichen Umgang verwendete Name für den Kunden eingeben z.B. „msuBerlin“.
Wenn Sie einen Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner in der Datenbank suchen, verwendet Sie meistens diesen internen Namen. Auch wenn das Programm an vielen Stellen weitere Firmendaten mit durchsucht, so ist diese „Kurzform“ der schnellste Weg die gesuchte Firma zu finden. Deshalb hat sich der Praxis bewährt, bei Firmenkunden oder Lieferanten eine geläufige Kurzbezeichnung, die „Kurzform“, zu vergeben.
Schnell finden Sie bei der Kurzform-Suche nach „msu“ oder „msuBerlin“ gleich die passende Anschrift, anstatt z.B. den Langnamen „Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH“ einzutragen.
Bei Privatkunden und Einzelunternehmen ist die Eingabe wie im Telefonbuch mit „Nachname“ / „Vorname“ optimal, da Sie meistens nach „Müller“ oder „Fröhlich“ suchen aber nicht nach den Vornamen „Anne“ oder „Maik“.
In Verbindung mit der Eingabe des Vornamens in der Kurzform ist die Suche nach dem richtigen „Fröhlich“ z.B. „Fröhlich Maik“ effizient. Der Vorteil liegt hier in der Übersichtlichkeit der Listen, denn Ihre Software sortiert die „Kurzform“ alphabetisch.
Wenn Sie in der Liste nach der Kurzform „Fröhlich“ suchen, sehen Sie viele identische Eintragungen mit dem Namen „Fröhlich“. Übersichtlicher ist daher die Vergabe des Nachnamens und des Vornamens, z.B. „Fröhlich Maik“. Nach eigenem Geschmack können Sie diese mit einem Komma („Fröhlich, Maik“) trennen.
6.3. Wie kann die Anrede der Personen (Ansprechpartner) geändert werden?
Erfolgreiche Unternehmer bevorzugen, anstatt allgemeiner Floskeln, individuelle, persönliche und korrekte Anreden im schriftlichen Geschäftsverkehr, u.a. beim Schreiben von Angeboten oder erstellen von Rechnungen. So verstärken Sie automatisch die Kundenbeziehungen.
Dazu wurden, um Menschen, Ihre Ansprechpartner, individuell anzusprechen, 9 verschiedene Anreden im Programm hinterlegt. So wird festgelegt wie die Formulierung für die persönliche Anreden lauten soll, z.B.
„Sehr geehrte Damen und Herren“,
„Sehr geehrte Frau Marianne Glückauf“,
„Hallo Marianne Glückauf“ oder
„Lieber Klaus“ uvm.
Diese persönlichen Anreden können Sie in den Einstellungen ändern.
Klicken Sie bitte auf „Anrede“.
Auf der Seite „Titel“ legen Sie fest, welche Anreden wählbar sind.
Auf der Seite „Etikett“ legen Sie fest, wie die Person in der Adresse, z.B. der Rechnungsanschrift, angesprochen wird, z.B.:
Herrn Dr. Anton Fröhlich
Auf der Seite „Anrede“ legen Sie fest, wie die Person im Anschreiben eines Angebotes oder einer Rechnung angesprochen wird, z.B.:
Sehr geehrter Herr Dr. Anton Fröhlich,
6.4. Warum wird in der Liste der Firmen keine Telefonnummer angezeigt?
In den „Firmen“, dem CRM, organisieren Sie u.a. die Kontaktdaten, z.B. Rufnummern, für Ihre Privatkunden, Geschäftskunden und Interessenten, sowie Ihre Lieferanten und Geschäftspartner.
In der Liste der „Firmen“ wird daher zur Kundengewinnung und Bestandskundenpflege für alle Privatkunden und Firmenkunden, die zentrale Telefonnummer, d.h. die wichtigste Telefonnummer der Firma, des Privatkunden oder Lieferanten angezeigt, nachdem diese von Ihnen festgelegt wurde.
Da eine Firma oder ein Privatkunde mehrere Telefonnummern haben kann, z.B. Durchwahlen der Mitarbeiter oder Abteilungen, können Sie eine der vorhandenen Telefon- oder Handynummern als „Zentrale Rufnummer“ festlegen. Diese wird dann in der Liste im Feld „Telefon" angezeigt. Dabei muss es nicht zwangsweise die tatsächliche Telefonzentrale dieser Firma sein, sondern die Nummer, die Sie als zentrale, wichtigste Telefonnummer verwenden möchten.
Um eine Rufnummer als „Zentrale Rufnummer“ im Programm zu markieren, damit diese in der Liste angezeigt wird, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Klicken Sie bitte in der Zentrale auf die Taste „Firmen“. Sie sehen die Liste aller Ihrer Kontakte.
Hinweis: Die Liste für für Ihre Privatkunden, Geschäftskunden und Interessenten, sowie Ihre Lieferanten und Geschäftspartner heißt in der msuSoftware „Firmen“.
Öffnen Sie dazu bitte die betreffende Firma. Sie sehen die Seite „Stammdaten".
Wechseln bitte auf den Reiter „Telefone”. Sie sehen das Verzeichnis mit den hinterlegten Rufnummern.
Öffnen Sie bitte die Telefonnummer, die Sie als zentrale Telefonnummer bei dieser Firma nutzen möchten.
Aktivieren Sie bitte bei „Zentralnummer" das Ankreuzfeld „Telefon 1”.
Sichern Sie bitte die Telefonnummer durch Klick unten rechts auf „Telefon sichern“.
Nun wird Ihnen in der Liste der Anschriften (Firmen) die zentrale Telefonnummer, d.h. die wichtigste Telefonnummer der Firma, des Privatkunden oder Lieferanten angezeigt.
6.5. Wie trage ich für die Auslandsrechnung die Währung und Umsatzsteuer ein?
Rechnungen an Kunden zu schreiben, ist immer eine schöne Aufgabe für jeden Unternehmer. Die Regeln für Rechnungen innerhalb Deutschlands sind dabei kein Problem, denn die Einstellungen dafür werden automatisch von der Software vorgeschlagen. Rechnungen für Auslandskunden werden nahezu immer ohne Umsatzsteuer abgerechnet, eventuell noch in einer Fremdwährung.
Doch wo wird für die Auslandsrechnung an Geschäftskunden die Umsatzsteuer und die Währung voreingestellt, bzw. ausgewählt, damit die Umsatzsteuer und die Währung automatisch beim Schreiben der Rechnung übernommen wird?
Zum einen können Sie dafür in der Software die Voreinstellungen direkt im Kunden voreinstellen oder zum anderen einfach die Rechnung bei der Erstellung anpassen.
So stellen Sie im Kunden für Auslandsrechnungen die Umsatzsteuer und die Währung ein
Zur schnellen Abrechnung für Auslandskunden können Sie bereits im Kunden hinterlegen, dass dieser beim Schreiben der Rechnung z.B. immer ohne USt. und / oder in der Währung z.B. US$ abgerechnet wird. Diese Einstellung sorgt dafür, dass beim Anlegen der Auslandsrechnung die Umsatzsteuer und die Währung automatisch beim Schreiben der Rechnung übernommen wird.
Öffnen Sie bitte im Kunden- & Lieferantenverzeichnis "Firmen" einen Kunden und wechseln auf die Seite „Zahlungsbedingungen“.
Klicken Sie bitte „Zahlungsbedingungen“ für die Einstellung zur Währung und der Umsatzsteuer an, damit diese Voreinstellungen in einem neuen Angebot, einem neuen Auftrag oder einer neuen Rechnung übernommen werden.
Wählen Sie bitte in den Auswahlmenüs für die „Zahlart“ die Einstellungen zur „Währung“ und der „Umsatzsteuer" aus.
In einer neuen Rechnung für diesen Auslandskunden wird jetzt die Einstellung zur Umsatzsteuer und zur Währung direkt aus dem Kunden übernommen. Wie bei der Kalkulationsart kann diese Einstellung vor der ersten Positionserfassung geändert werden.
Klicken Sie dazu bitte vor der Positionserfassung von einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung auf der Seite „Kalkulation“ auf die Sprechblase „USt.“, um den Steuersatz, die Währung Euro (EÜR) oder die Fremdwährung z.B. „US $“ auszuwählen oder zu ändern.
Im Feld „USt.“ wählen Sie entweder den im Artikel oder der Leistung hinterlegten Steuersatz, „ohne USt.“, „halber USt. Satz“ oder „voller USt. Satz“ aus.
Tragen Sie bitte im Feld „Ken./Land“ die Landeskennung für Ihren Auslandskunden ein, z.B. „AT“ für Österreich. Nach der Eingabe der Landeskennung z.B. „AT“ wird das Land „Österreich“ automatisch vorgeschlagen.
Beim Anlegen eines neuen Angebotes, Auftrages oder einer neuen Rechnung erhalten Sie nun automatisch den Hinweis zu Ihrem Auslandskunden mit der Info:
Auslandskunde: AT- Österreich,
der Währung (EUR) und dem Hinweis zur Umsatzsteuer.
So ändern Sie den Steuersatz für Auslandskunden in den Rechnungen
Falls Sie keine Voreinstellungen im Kunden für das Ausland eingetragen haben, können Sie diese Einstellungen auch gleich direkt in der Rechnung auswählen.
Erstellen Sie einen neue Rechnung ihm Modul „Rechnungen".
Klicken Sie bei der Positionserfassung von einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung auf der Seite „Kalkulation“ auf die Sprechblase bei „USt.“.
Wählen Sie den Euro (EÜR) oder die Fremdwährung z.B. „US $“ aus.
Im Feld „USt.“ wählen Sie entweder den in dem Artikel oder der Leistung hinterlegten Steuersatz aus oder „ohne USt.“, „halber USt. Satz“ oder „voller USt. Satz“.
Tipp: Für die Rechnung in das EU-Ausland hinterlegen Sie direkt in dem Kunden die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.), damit diese auf der Rechnung ausgewiesen wird.
Tragen Sie dazu bitte einfach die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres EU-Auslandkunden auf der Seite Stammdaten im Feld „EG-USt-IS“ ein.
Video: Voreinstellungen zur Währung & Umsatzsteuer für Auslandskunden
Im Browser werden keine eingebettetem Frames angezeigt klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link. https://www.youtube.com/embed/2-ZFwULkzck?rel=0
7. Faktura (9)
7.1. Wie kann ich eine gedruckte Rechnung ändern? Nach Änderung der Rechnung ändert sich der „offenen Posten“ nicht.
Wenn eine Rechnung im Original ausgedruckt wurde, wird automatisch dazu die Buchung in der die Buchhaltung als „Offener Posten“ erzeugt. Da davon auszugehen ist, dass diese Rechnung bereits an den Kunden gegangen ist, wird beim nachträglichen Ändern der Rechnung die dazugehörige Buchung in der Buchhaltung nicht geändert. Ein Kunde darf nicht die gleiche Rechnung mit gleicher Rechnungsnummer aber mit unterschiedlichen Beträgen erhalten.
Sollte eine Änderung der Beträge als Rechnungskorrektur erforderlich sein, nachdem die Rechnung gedruckt ist, so gehen Sie bitte immer wie folgt vor:
Stornieren Sie bitte die ‚falsche’ Rechnung, denn dabei wird automatisch der „offene Posten“ in der Buchhaltung storniert.
Markieren Sie bitte die Rechnung und wählen im Menü „Ablage“ (Mac) bzw. „Datei“ (Windows) den Eintrag „Duplizieren“ aus, um eine 1:1 Kopie der bisherigen Rechnung als neue Rechnung mit neuer Rechnunsgnummer zu erhalten.
Diese neue, duplizierte Rechnung, als 1:1 Kopie der bisherigen Rechnung, ist automatisch im Status „Bearbeiten“ und kann nun von Ihnen angepasst, anschließend gedruckt und an den Kunden gesandt werden.
Drucken Sie bitte auch die stornierte Rechnung als Original aus, als Stornobeleg. Diesen Ausdruck mit dem Aufdruck „Storniert“ benötigen Sie für Ihre eigenen Unterlagen.
Übersenden Sie diese stornierte Rechnung auch an Ihren Kunden, damit er seine Buchhaltung entsprechend berichtigen kann.
7.2. Wenn ich eine Rechnung schreibe, möchte ich einen schon eingegeben Nettopreis ändern. Dabei wird mein Preis nicht geändert, sondern mit Rabatt umgerechnet. Wie kann ich die „Rabatt-Berechnung“ umgehen?
Wird ein eingegebener Verkaufspreis z.B. in einem Angebot oder einer Rechnung geändert, so ist dies eine Abweichung vom Standardpreis. Abweichungen werden immer als Rabatt ausgewiesen, da das Programm sonst nie wüsste, ob es Rabatt berechnen solle oder nicht.
Sie wählen in einem Angebot einen Artikel aus und ändern den Verkaufspreis von 100,00 € auf 90,00 €, weil Sie 10% Rabatt geben wollen. Sie wählen nun in einem anderen Angebot einen Artikel aus und machen das gleiche, wollen aber nicht, dass der Kunde den Rabatt sieht. Das Programm kann an diesem Punkt nicht 'denken' und die Entscheidung treffen, ob Rabatt ausgewiesen werden soll oder nicht.
Um einen Verkaufspreis zu ändern, ohne Rabatt auszuweisen, öffnen Sie die entsprechende Position und wählen im Menü „Positionen“ den Eintrag „Setze Standard VK“ aus, um einen neuen Standardpreis zu definieren, der ohne Rabattberechnung ausgewiesen wird. Diese Änderung gilt nur für diese eine Position.
7.3. Wie erstelle ich Abschlags- und Schlussrechnungen?
Im Handwerk sind Abschlagszahlungen an der Tagesordnung.
Damit der Handwerker als Auftragnehmer die zur Erfüllung seiner Aufgaben nötigen liquiden Mittel zur Verfügung hat, kann er seinem Auftraggeber bereits vor der Erbringung der gesamten vereinbarten Leistung eine oder mehrere Abschlagsrechnungen stellen.
Ihre Kunden leisten zum erteilten Auftrag i.d.R. Anzahlungen bzw. bezahlen Teilleistungen. Nach Abschluss der Handwerksleistungen, der Lieferung der gesamten beauftragten Waren oder Leistungen, erhalten die Kunden als Auftraggeber die Schlussrechnung.
Auf der Schlussrechnung werden die Beträge der Abschlagsrechnungen angegeben und mit dem Gesamtbetrag verrechnet.
Dazu erzeugen Sie in der Software die Abschlags- und Schlussrechnungen einfach aus der Auftragsverwaltung. Zunächst einen erfassen Sie einfach den Auftrag, bzw. erzeugen diesen bequem per Klick aus dem Angebot.
So erstellen Sie die Abschlagsrechnung:
Öffnen Sie bitte die Liste der Aufträge. indem Sie in der Zentrale auf die Taste „Auftragsverwaltung“ klicken oder in der oberen Menüleiste in das Menü „Module“ wechseln und darin den Eintrag „Aufträge“ auswählen.
Markieren Sie in der Auftragsliste den betreffenden Auftrag. Es muss sich hierbei um einen bereits von Ihrem Kunden erteilten Auftrag handeln, d.h. er muss bereits im Original gedruckt sein.
Wichtig: Der Auftrag muss deshalb im Original gedruckt sein, da sonst die Auftragsverwaltung nicht genutzt werden kann.
Wechseln Sie in der oberen Menüleiste in das Menü „Aufträge“.
Wählen darin bitte den Eintrag „Erzeuge Rechnung“ aus.
Es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Rechnungsart. Klicken Sie auf die Option „Abschlagsrechnung“.
Den Betrag des zu zahlenden Abschlags können Sie in 3 Varianten angeben:
Entweder als „Betrag“ oder als „Prozentwert“, jeweils inkl. USt., oder
„Prozentual auf die Positionen", z.B. 20% von der ersten und 30% von der zweiten Position, die abgerechnet werden soll.
Klicken Sie dazu im Dialog der Abschlagsrechnung auf das Taschenrechnersymbol neben „Neuer Abschlag“.
Markieren Sie eine Position und klicken auf die Taste „Prozentualen Abschlag der Position bearbeiten“. Nun können Sie einen Prozentwert zur Abrechnung der Position eingeben.
Mit der Taste Abschlag übernehmen, werden die Eingaben gesichert.
Hinweis:Wurde die erste Abschlagsrechnung mit einer prozentualen Verteilung berechnet, so müssen alle weiteren Abschläge zu diesem Auftrag über diesen Assistenten vergeben werden. Wurde die erste Abschlagsrechnung ohne prozentuale Verteilung erfasst, so ist der Assistent für weitere Abschlagsrechnungen gesperrt.
Wechseln Sie bitte in die Liste der Rechnungen, um die erzeugte Abschlagsrechnung zu drucken. Dazu wird in Ihrem Programm das Musterlayout „Abschlagsrechnung" bereitgestellt.
Wiederholen Sie die genannten Schritte, um weitere Abschlagsrechnungen zu erstellen.
So erstellen Sie die Schlussrechnung:
Sie erstellen die Schlussrechnung aus dem Auftrag.
Öffnen Sie bitte die Liste der Aufträge.
Markieren Sie bitte den betreffenden Auftrag.
Wählen Sie bitte in der oberen Menüleiste im Menü „Aufträge“ den Eintrag „Erzeuge Rechnung“ aus.
Klicken Sie im Dialog zur Auswahl der Rechnungsart auf die Option „Schlussrechnung“.
Es öffnet sich die Übersicht zur Schlussrechnung. In dieser werden die zum Auftrag erzeugten Abschlagrechnungen angezeigt.
Darunter sehen Sie den Auftragswert. Von diesem werden die erhaltenen Abschlagszahlungen abgezogen, sodass sich der verbleibende Betrag der Schlussrechnung ergibt.
Wechseln Sie in die Liste der Rechnungen, um die erzeugte Schlussrechnung zu drucken.
Hinweis: Die erhaltenen Zahlungen zu den einzelnen Abschlagsrechnungen müssen gebucht werden, damit diese auf der Schlussrechnung ausgewiesen werden können. Im Ausdruck der Schlussrechnung müssen die bisherigen Zahlungen mit dem Zahldatum und den Steuerbeträgen ausgewiesen werden. Dazu wird in Ihrem msuProgramm ein entsprechendes Musterlayout „Schlussrechnung" bereitgestellt.
So passen Sie die Positionen und er Schlussrechnung an
Beim Bearbeiten eines Auftrags kann es vorkommen, dass zusätzliche Arbeiten oder Material erforderlich sind. Diese können Sie beim Erzeugen der Schlussrechnung angeben, damit diese ebenfalls abgerechnet werden. Auch ist es möglich, dass eine beauftragte Position gar nicht zum Tragen kam und daher aus der Abrechnung genommen wird.
Um die Schlussrechnung anzupassen, wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Positionen“.
Mithilfe des Suchfeldes können Sie nach Artikeln oder Leistungen suchen, die Sie zur Schlussrechnung hinzufügen möchten.
Hinweis: Es können nur Artikel und Leistungen gewählt werden, die im Artikel- & Leistungsverzeichnis erfasst sind. Die Eingabe freier Positionen oder das Ändern von Preisen zu erfassten Artikeln/ Leistungen ist nicht möglich.
Sie können vorhandene Positionen markieren und bearbeiten, um die Mengen der Position zu ändern. Wurde versehentlich ein falscher Artikel, bzw. eine falsche Leistung hinzugefügt, können Sie diese löschen.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Abschlag- und Schlussrechnungen
Die Details mit ausführlichen Bildern finden Sie im Handbuch:
Klicken Sie bitte in der Zentrale Ihrer Software oben links auf die große Taste „Info“.
Es öffnet sich unsere Homepage mit den wichtigen, wesentlichen Infos zu Ihrem Programm.
Klicken Sie im 1. Abschnitt. auf die Taste Handbücher.
Klicken Sie bitte anschließend auf den Link „Handbuch“. Es öffnet sich das PDF Handbuch.
Klicken Sie bitte im Inhaltsverzeichnis im Abschnitt Rechnungen auf das Kapitel „Abschlag- / Schlussrechnungen“.
Damit Sie schnell, sicher und bequem Abschlags- und Schlussrechnungen erstellen, verwenden Sie eines der folgenden Programme:
activeLinie: activeHandwerker, activeHandel, activeProjekt sowie
msuLinie: DerCreative, DerDienstleister, DerHandwerker, msuFAKT! und msuProjekt.
7.4. Warum wird mir bei der Rechnungsnummer in der Vorschau „neue Rechnung“ angezeigt?
Für uns Selbständige und Unternehmer gibt es nicht nur Bestimmungen für die Pflichtangaben in den Rechnungen, sondern besonders auch für die Rechnungsnummern.
Die Rechnungsnummer gehört laut § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) zu den Pflichtangaben auf Rechnungen. Daher muss die fortlaufende Rechnungsnummer sicherstellen, dass jede ausgestellte Rechnung einmalig ist und dem Geschäftsvorfall eindeutig und nachvollziehbar zugeordnet werden kann.
Deshalb befindet sich jede Rechnung nach dem Anlegen einer neuen Rechnung im Status „ungedruckt“. Wird diese ungedruckte Rechnung in der Vorschau angezeigt, sehen Sie „neue Rechnung“. Die Rechnungsnummer wird erst mit dem ersten Sichern der Rechnung vergeben.
Wird nun diese gesicherte Rechnung erneut geöffnet und in der Vorschau angezeigt sehen Sie statt „neue Rechnung“ die Rechnungsnummer.
Wenn Sie aber die Rechnungseingabe abbrechen möchten, ohne die Rechnung vorher zu sichern, und der Vorgang so verworfen wird, weil z.B. ein anderer Mitarbeiter den Vorgang bearbeitet, wird keine Nummer vergeben.
Dies verhindert, dass mehrer Mitarbeiter gleichzeitig neue Rechnungen eingeben, z.B. „Rg 4“, „Rg 5“ und „Rg 6“. Wird die Erfassung der „Rg 5“ abgebrochen würde eine Nummer im Rechnungsnummernkreis fehlen. Dementsprechend wird beim Druck als Kopie, in der Vorschau, auch vorerst „Neue Rechnung“ angezeigt.
Wird dagegen die Bearbeitung einer Rechnung unterbrochen und dieser Rechnungsentwurf mit Klick auf die Taste „Rechnung sichern“ gespeichert, um diese Rechnung später weiter zu bearbeiten, dann wird die aktuelle Rechnungsnummer vergeben und in der Vorschau angezeigt.
Welche Pflichtangaben fordert das Finanzamt in den Rechnungen?
Ihr Finanzamt stellt gem. § 14 Umsatzsteuergesetz besondere Ansprüche. Damit die Rechnung vom Finanzamt anerkannt wird, und der Rechnungsempfänger die Vorsteuer gemäß § 15 UStG geltend machen darf, werden Pflichtangaben verlangt. Für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen und Selbständige sind das die Positionen in folgender Checkliste:
den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers (dem Ersteller der Ausgangsrechnung);
den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Leistungsempfängers (Kunde, der diese Rechnung als „Eingangsrechnung" erhält);
die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.);
das Ausstellungsdatum der Rechnung;
eine fortlaufende, einmalige Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur sicheren Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer);
den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung, die Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts in den Fällen, in denen der Unternehmer bereits Gelder vor der Leistungserbringung vereinnahmt. Diese Angabe ist nur erforderlich, sofern dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist;
den Steuersatz, der anzuwenden ist, und den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag (z.B. 7 % oder 19 %). Im Fall der Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.
Alle Fragen zum ordnungsgemäßen Erstellen von Rechnungen beantwortet Ihnen Ihr Finanzamt oder Ihr Steuerberater.
7.5. Wenn ich in einer Artikelbeschreibung Text eingebe, sieht alles in der Eingabemaske gut aus, im Ausdruck werden jedoch komische Zeichen gedruckt.
Texte können im Programm mit einer Textformatierung hinterlegt werden, z.B. um entsprechende Passagen in Fett hervorzuheben.
Damit diese in der gewünschten Form gedruckt werden, muss das Drucklayout entsprechend angepasst sein. Andernfalls würde die individuelle Formatierung ignoriert und die im Drucklayout vorgegebene Formatierung verwendet werden.
In diesem Fall wird die im Programm hinterlegte Formatierung als Befehl gedruckt, z.B.:
<span style="font-family:'Arial';font-size:13pt;">
Beispieltext mit <span style="font-weight:bold;">Textformatierung</span>
wird leider nicht gedruckt, wie erwartet
Textformatierungen können auch übernommen werden, wenn Sie beispielsweise Texte von einer Homepage kopieren und übernehmen.
Wie Sie die Textformatierungen anpassen und das Drucklayout entsprechend einstellen können, sehen Sie im Videotutorial „Texte formatieren und drucken”.
Im Browser werden keine eingebettetem Frames angezeigt klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link. https://www.youtube.com/embed/CeFTosoGQLs?rel=0
7.6. Bei einem neuen Angebot / neuen Auftrag / neue Rechnung / neuen Lieferschein erscheint die Meldung „Es konnte kein Ansprechpartner für ... eingesetzt werden.”.
Zu einer Anschrift können Sie beliebig viele Ansprechpartner hinzufügen. Oft gibt es einen zentralen Ansprechpartner. Dieser heißt in der Software "Standardansprechpartner“ und wird zum schnellen Arbeiten automatisch vorgeschlagen.
Nach der Auswahl eines Kunden übernimmt das Programm automatisch den Standardansprechpartner des Kunden. Somit müssen Sie diesen in den meisten Fällen nicht manuell auswählen und können direkt zu den weiteren Eingaben übergehen.
Sind mehrere Standardansprechpartner hinterlegt, so wird der erste gefundene Standardansprechpartner automatisch übernommen.
Ist kein Standardansprechpartner hinterlegt, so erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung und können diesen, wie die anderen Ansprechpartner auch, manuell auswählen.
In Ihrem Beispiel öffnen Sie bitte den Kunden „Ortmanns“ und hier den Ansprechpartner „Ortmann“. Aktivieren Sie im geöffnetem Ansprechpartner das Ankreuzfeld „Standardansprechpartner“ und sichern den Ansprechpartner.
7.7. Wie kann ich ein Angebot ändern?
Nicht selten, kommt es vor, dass der Kunde Änderungen angeboten haben möchte. Statt ein bestehendes Angebot zu ändern, sollten immer neue Angebote verwendet werden. Somit ist für jeden ersichtlich, zum einen dem Interessenten und zum anderen Ihren Mitarbeitern und Kollegen, in welche Kombination welche Preise gelten. Andernfalls, kann es vorkommen, dass der Interessent sich während Ihrer Abwesenheit meldet und keiner hat einen Überblick zu den Angeboten, da nur die letzte Änderung ersichtlich ist.
Um dem Kunden nun die gewünschte Änderung anzubieten, müssen Sie nicht ein komplett neues Angebot erstellen. Sie können zu dem bestehenden Angebot eine Variante erzeugen. Varianten behalten die ursprüngliche Angebotsnummer und erhalten einen fortlaufenden Suffix. Die eigentliche Angebotsnummer bleibt erhalten, wodurch alle dazugehörigen Angebote schnell zu finden sind.
Um eine Angebotsvariante zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Markieren Sie das Angebot, zu dem eine Variante erzeugt werden soll
Wählen Sie im Menü „Ablage” den Eintrag „Duplizieren”.
Klicken Sie in der erscheinenden Frage auf „Variante”.
Es wird die Angebotsvariante geöffnet, damit Sie diese bearbeiten können.
7.8. Wo kann ich das Präfix für 2020 und den Nummernkreis zum Jahreswechsel 2020 ändern?
Das neue Jahr 2020 hat begonnen. Damit im Angebot, Auftrag oder auch der Rechnung auf einen Blick das neue Jahr gleich zu erkennen ist, aktualisieren Sie dafür einfach auch das Präfix auf „2020“, „-20“ oder z.B. "/20", damit Dokumente und Belege schnell dem Ursprungsjahr zugeordnet werden.
Auch wird mit dem Jahreswechsel oft der verwendete Nummernkreis neu 'gestartet'.
Endet beispielsweise die letzte Rechnung des Jahres 2019 mit der Nummer „2019/48573“, so sollen die Rechnungen im Folgejahr 2020 mit der Nummer „2020 / 49000” beginnen.
Dabei setzt sich die Rechnungsnummer aus dem Präfix „2020 /” und der fortlaufenden Nummer „49000” aus dem Nummernkreis für Rechnungen zusammen. Das Präfix ist den fortlaufenden Nummern, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Bestellungen oder in der Buchhaltung, z.B. den Offenen Posten, vorangestellt und kann mit einer individuellen Information belegt werden.
Als Voreinstellung ist das aktuelle Jahr hinterlegt, um Belege und Dokumente anhand ihrer Dokumentennummer schnell dem Ursprungsjahr zuordnen zu können. Da es sich um kein Zahlenfeld handelt, kann dieses nicht automatisch fortlaufend gezählt werden. Die Änderung des Präfix erfolgt in den Einstellungen.
So einfach ändern Sie das Präfix in der Software:
In der aktuellen Mac & PC Version 2020 klicken Sie dazu in der Zentrale unten im silbernen Bereich auf das Zahnrad. Es öffnet sich der Dialog mit den Einstellungen.
Klicken Sie dort bitte auf die orange Taste „Faktura”.
Die Präfix-Nummerierung finden Sie auf der ersten Seite „Dokumente”.
Bei den aktuellen Finanzprogrammen, der Buchhaltungssoftware (activeKonto, activeFiBu, MacKonto und msuFinanz) finden Sie die Präfix-Einstellungen in den Einstellungen unter „Offene Posten” und hier auf der ersten Seite „Erfassen”.
Tipp: Damit das Präfix in der Software übernommen wird, beenden Sie bitte das Programm, bzw. Ihren msuArbeitsplatz in der Client-Server-Lösung und und starten das Programm bzw. Ihren Arbeitsplatz erneut.
So ändern Sie die fortlaufenden Nummern:
Den Nummernkreis in der Faktura z.B. für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, etc. ändern Sie ebenfalls in den Einstellungen.
Klicken Sie dazu in der Zentrale unten im silbernen Bereich auf das Zahnrad. Es öffnet sich der Dialog mit den Einstellungen.
Klicken Sie bitte in der orangen Tastenzeile „Faktura“ auf das entsprechende Icon für das Modul, z.B. für Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine, um die Rechnungsnummern anzupassen. Es öffnet Sich der Dialog z.B. für Rechnungen.
Tragen Sie bitte im Feld „Nummer” die Nummer ein, die von der Software als nächste Nummer verwendet werden soll.
Hinweis: Aus technischen und fiskalischen Gründen empfehlen wir unbedingt die aktuelle Version 2020, damit Sie sicher und sorgenfrei arbeiten können. Die Details finden Sie hier (Klick).
Bild 1: Der Dialog „Einstellungen" für das Präfix in der „Faktura“
Bild 2: Der Dialog zum Anpassen für den Nummernkreis für Angebote, Aufträge, Rechnungen
7.9. Warum setzt das Programm in den Dokumenten (Lieferschein, Auftrag, etc.) hinter die Menge 1 die Mengeneinheit „Stück“, nicht aber ab der Menge 2?
In den Artikeln und Leistungen können Sie „Einheit / -en“ hinterlegen. Dabei geben Sie die Singular- und Pluralform ein. Da beide Formen nicht immer gleich sind, z.B. Stück / Stücke oder Flasche / Flaschen, ist es erforderlich beide Varianten einzugeben, damit das Programm diese korrekt ausweisen kann.
Auch wenn Sie Abkürzungen verwenden, z.B. "Stk." oder "m", müssen diese in beiden Formen angegeben werden, da das Programm nicht entscheiden kann, ob beide Formen gleich sind oder unterschiedliche Angaben erforderlich sind.
Alternativ zu den im Artikel / in der Leistung hinterlegten Einheiten, können Sie beispielsweise eine Angebotsposition öffnen und die Einheit manuell eingeben. Dazu klicken Sie auf den 'Bleistift' am Feld "Einheit“.
8. Lager - Bestellwesen & Wareneinkauf (3)
8.1. Warum haben die Artikelnummern nach dem DATANORM-Import eine andere Nummer vorneweg?
Beim Import von Artikeln via DATANORM wird den Artikelnummern eine ID vorangesetzt. Diese entspricht der internen Datenbank-ID, die der dazugehörige Lieferant in den Firmen erhalten hat.
Da Artikel von verschiedenen Lieferanten importiert werden können und dabei Artikelnummern mehrfach vorkommen können, ohne dass es der gleiche Artikel ist, wird die Lieferanten-ID den Artikelnummern vorangestellt, um sicher zu stellen, dass jede Artikelnummer einmalig ist und Artikel nicht überschrieben werden.
Z.B. Importieren Sie von Lieferant A den Artikel „Waschbecken” mit der Artikelnummer „1234”. Nun Importieren Sie die Artikel von Lieferant B und auch hier gibt es die Artikelnummer „1234”, die jedoch für eine „Rohrleitung” steht. In dem Fall darf der Artikel von Lieferant A nicht überschrieben werden und beide Artikel müssen hinterher verfügbar sein.
8.2. Auf der Seite „Inventurliste” werden keine Daten angezeigt, wenn ich die Inventur erfassen möchte.
Auf der Seite „Inventurliste” werden die erfassten Inventurdaten angezeigt. Das bedeutet, Sie erfassen zunächst die Inventur und können diese dann auf der Seite „Inventurliste” einsehen und drucken. Um die Inventur zu erfassen, markieren Sie die entsprechenden Artikel im Artikel- ∓ Leistungsverzeichnis. Wählen Sie nun im Menü „Artikel/Inventur”.
Im nun geöffnetem Inventurdialog können Sie die Ist-Werte, entsprechend Ihrer Zählung, eingeben.
8.3. Was ist der Unterschied zwischen einer Stückliste und einem Bundle?
Stücklisten / Bundles dienen dem Zusammenstellen von mehreren oder einzelnen Artikeln zu einem neuen Artikel. Dabei können die einzelnen Artikel separat verkauft werden oder in den Beständen und Bestelllisten berücksichtigt werden, wenn die Option "Mit Lagerführung" im jeweiligen Artikel aktiviert ist.
Eine Stückliste ist ein Produktionsgut und verfügt über einen eigenen Lagerbestand. Diese Artikel müssen zunächst produziert werden, anschließend wird über einen manuellen Lagerzugang der Bestand erhöht und die Bestände der einzelnen Artikel gemindert.
Ein Bundle ist eine Zusammenfassung einzelner Artikel und Leistungen und verfügt über keinen eigenen Lagerbestand. Wird ein Bundle verkauft, so wird mit Stellen der Rechnung / des Lieferscheins der Bestand der einzelnen Artikel gemindert.
Beispiel Stückliste:
Am Beispiel eines Tisches schauen wir uns das Anlegen einer Stückliste an. Wir produzieren einen Tisch aus einer Tischplatte, vier Tischbeinen und benötigen dazu eine halbe Arbeitsstunde. Dazu müssen folgende Artikel und Leistungen erfasst sein:
Artikel „Tischbein“, den wir zu 2 € je Stück einkaufen und zu 4 € verkaufen, der Bestand ist aktuell bei 40 Stück.
Artikel „Tischplatte“, den wir zu 10 € je Stück einkaufen und zu 20 € verkaufen, der Bestand ist aktuell bei 10 Stück.
Dienstleistung „Arbeitsstunde“, die auf einen Stundensatz von 30 € kalkuliert ist und zu 60 € im Verkauf berechnet wird.
Artikel „Tisch“, der als Stückliste definiert wird und aus vier Tischbeinen, einer Tischplatte und 0,5h Dienstleistung besteht.
Der Tisch ist somit als Stückliste unter Angabe der benötigten einzelnen Artikel und Dienstleistungen mit den erforderlichen Mengen definiert. Für eine schnelle Kalkulation übernehmen wir die bestehenden Einkaufs- und Verkaufspreise in die Stückliste, ohne diese nachträglich zu ändern. Diese hat somit einen Einkaufswert von 48€ und einen Verkaufskpreis von 96€. Um einen Tisch verkaufen zu, können muss nach Produktion des Tisches in der Artikelliste ein Lagerzugang für den Artikel "Tisch" erfasst werden. Führen wir einen Tisch dem Lager zu, werden gleichzeitig die Bestände der Artikel "Tischbein" und "Tischplatte" gemindert - die Dienstleistung nicht, da Sie ohne Lagerführung ist. Die Lagerbestände haben sich wie folgt geändert:
Artikel "Tisch" hat einen Bestand von 1.
Artikel "Tischbein" hat einen Bestand von 36 Stück.
Artikel "Tischplatte" hat einen Bestand von 9 Stück.
Nun kann der Artikel Tisch verkauft und mit Stellen der Rechnung / des Lieferscheins der Bestand des Artikel "Tisch" gemindert werden.
Am Beispiel eines "Arbeitsplatzes" schauen wir uns das Anlegen eines Bundles an. Dazu haben wir folgende Artikel:
Artikel "Monitor", den wir zu 130 € je Stück einkaufen und zu 150 € verkaufen, der Bestand ist aktuell bei 10 Stück.
Artikel "Computer", den wir zu 480 € je Stück einkaufen und zu 535 € verkaufen, der Bestand ist aktuell bei 15 Stück.
Artikel "Maus", den wir zu 9 € je Stück einkaufen und zu 19 € verkaufen, der Bestand ist aktuell bei 30 Stück.
Artikel "Tastatur", die wir für 25 € einkaufen und zu 35 € verkaufen, der Bestand ist aktuell bei 30 Stück.
Arikel "Arbeitsplatz", der als Bundle definiert wird und aus 1 Monitor, 1 Computer, 1 Maus, 1 Tastatur besteht.
Da ein Lagerzugang bei Bundles nicht erforderlich ist, kann der "Arbeitsplatz" umgehend verkauft werden. Die benötigten Komponenten werden beim Verkauf einzeln dem Lager entnommen. Wird nun eine Rechnung/ ein Lieferschein erzeugt, werden in dem Moment die einzelnen Artikel "Monitor", "Computer", "Maus" und "Tastatur" im Bestand gemindert.
9. Sicherheit und Wartung (5)
9.1. Wartung Ihrer Datendatei & Wiederherstellen von beschädigten Daten
Ihre Daten, die Sie erfassen, werden von der Software automatisch in der Datendatei gespeichert.
Nach einiger Arbeit mit Ihrer Datendatei sollte diese gewartet werden, damit Ihre darin enthaltenen Daten sowie deren Struktur defragmentiert und bereinigt werden. Durch die regelmäßige Wartung erhalten Sie eine höhere Datensicherheit sowie eine höhere Geschwindigkeit beim Zugriff auf Ihre Daten. Aber auch
das Internet (Cookies, Viren, Makros),
Abstürze des Betriebssystems,
Stromausfälle (Spannungsschwankungen),
Hardwareprobleme (defekte Puffer-Akkus der Hauptplatine, alte oder beschädigte Festplatten) oder
Fehlbedienungen des Rechners
können in seltenen Fällen Ihre Datendatei beschädigen und Probleme verursachen.
Kann eine beschädigte Datei beim Starten der Software nicht automatisch von dem Programm wiederhergestellt werden, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Um dieses Problem zu beseitigen können Sie die Funktion zur Wartung, bzw. zum Wiederherstellen auswählen.
Die Funktionen zur Wartung und Wiederherstellung Ihrer Datendatei sind in dem Programm selbst integriert. Ein Herunterladen und Installieren eines separaten Programms zur Wartung oder Wiederherstellung entfällt somit.
Beenden Sie bitte nach dem Erscheinen der Fehlermeldung Ihr Programm.
Legen Sie bitte eine Sicherheitskopie Ihrer Datendatei an.
Um eine beschädigte Datei zu reparieren, verwenden Sie das „Maintenance- & Securitycenter“.
Eine genaue Beschreibung für die Wartung, bzw. Wiederherstellung Ihrer Datendatei finden Sie im Programmhandbuch und Installationshandbuch im Kapitel „Datendatei warten“ Ihrer msu-Software oder in dem folgendem Video:
Im Browser werden keine eingebettetem Frames angezeigt klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link. https://www.youtube.com/embed/6ZMz6mR_vgc?rel=0
9.2. Was sollte von mir vor einem Upgrade beachtet werden?
Ein Update ist die Aktualisierung der Software von einer älteren auf eine neuere Version, z.B. von der „Version 2016“ auf die „Version 2018".
Ein Upgrade erweitert eine bestehende Version auf eine größere Version mit einem höheren Leistungsumfang zum effizienten Arbeiten. Dabei bleiben alle bisher eingegebenen Daten erhalten und werden automatisch übernommen.
Die Datensicherung, das Backup der Software, rettet im Notfall Ihr Unternehmen. Doch leider werden Sicherungskopien viel zu selten angelegt. Durch das Nicht-Finden der letzten Sicherungskopie können wichtige Daten verloren gehen. Mögliche Gründe sind u.a. Störungen und Rechnerwechsel. Daher wurde für die Datensicherung die Funktion „Backup“ integriert, damit Ihr msu-Programm für Sie automatisch Backups Ihrer Datendatei anlegt.
Mit dem individuell auswählbaren Backup-Ordner und den einstellbaren Intervallen für Sicherungskopien organisieren Sie die Datensicherung. Regelmäßige Sicherungskopien in frei bestimmbaren Intervallen werden zusätzlich automatisch angelegt.
Was sollte vor dem Update, bzw. Upgrade beachtet werden?
Legen Sie bitte vorher eine Sicherungskopie als BackUp Ihrer Datendatei an.
Prüfen Sie bitte vor dem Update bzw. Upgrade auf die neue Version die Systemvoraussetzung Ihres Mac oder PC Betriebssystems für die neue Version.
Bewahren Sie bitte unbedingt Ihre Sicherungskopie an einem weiteren Standort, z.B. Ihrem Home-Office, auf, damit Sie bei Verlust des Rechners durch Brand oder Diebstahl weiterarbeiten können.
Empfohlen ist die regelmäßige Wartung Ihrer Datendatei.
Beenden Sie bitte vor dem Update Ihr Programm.
Beenden Sie bitte vor dem Anlegen der Sicherungskopie Ihr Programm.
Anschließend kann das Programm auf die neue Version aktualisiert werden.
Wie kann ich den Intervall und den Ort für mein BackUp einstellen?
Ihr msu-Programm legt automatisch Backups Ihrer Datendatei für die Einzelplatzversionen an. Voreingestellt ist ein Intervall von zwei Tagen. Hierzu können Sie
einen Ordner auf Ihrer Festplatte auswählen, in dem das Backup gespeichert werden soll, sowie
den Intervall in Tagen festlegen, an denen ein Backup beim Beenden des Programms erstellt wird.
In dem ausgewählten Backup-Ordner wird für jede Programmversion ein Unterordner angelegt, in dem versionsabhängig das Backup gespeichert wird.
So stellen Sie das BackUp in der Einzelplatz-Version ein:
Klicken Sie bitte in der Zentrale unten auf das „Zahnrad“, um die Einstellungen zu öffnen. Alternativ klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Service“ und wählen den Eintrag „Einstellungen“ aus.
Klicken Sie bitte in der oberen schwarzen Zeile auf „BackUp“.
Tragen Sie bitte in der Zeile „Alle“ eine Ziffer als Intervall für die Tage ein, nach denen ein BackUp automatisch erstellt werden soll.
Wählen Sie bitte für die Einzelplatzversion in der Zeile „In den Ordner“ durch Klick auf das Ordnersymbol den Pfad für Ihre Datensicherung aus, um den Speicherort festzulegen.
So stellen Sie das BackUp in der Mehrplatz-Version (Client-Server-Lösung) ein:
Für die Einzelplatzanwendung hinterlegen Sie die Einstellungen für die Backups der Datendatei.
In der Server-Client-Lösung hinterlegen Sie die Einstellungen für Ihr Backup selbst, manuell im Serverprogramm. Bitte beachten Sie dazu das Installationshandbuch.
Starten Sie bitte das Server-Programm.
Wählen Sie bitte im msuServer-Programm oben links im Menü „Ablage“ (Mac) bzw. „Datei“ (Windows) den Eintrag „Datenbankeigenschaften“ aus.
Aktivieren Sie bitte die Backup-Einstellungen.
Hinweis: Diese Backup-Einstellungen für den Server können leider nicht automatisch übernommen werden und müssen nach jeder Update-Installation erneut vorgenommen werden.
WICHTIG: Auch die GoBD schreiben vor, dass Sie vor jeder Installation ein Backup erstellen und Ihr Backup insgesamt 10 Jahre aufbewahren müssen.
So einfach erstellen Sie mit wenigen Schritten ein Backup als Datensicherung für Ihre Software:
Backup für die Einzelplatz-Software erstellen
Starten Sie bitte Ihr msuProgramm. Sie sehen die Zentrale.
Klicken Sie bitte oben links in der Menüleiste auf das Menü „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ (Windows) und wählen Sie den Eintrag „Backup durchführen“ aus.
Mit einem Klick auf den Ordner können Sie den Speicherort für Ihr Backups auswählen.
Klicken Sie bitte auf Taste „OK“, um Ihr Backup der Datendatei durchzuführen.
Backup für die Mehrplatzversion (Client-Server-Lösung) erstellen
Öffnen Sie bitte auf Ihrem Serverrechner die Serverkonsole von Ihrem Programm.
Klicken Sie bitte oben links in der Menüleiste auf das Menü „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ (Windows) und wählen Sie den Eintrag „Backup...“ aus.
In dem sich öffnenden Fenster, klicken Sie bitte auf die Taste „Backup“, um das Backup durchzuführen.
Im Browser werden keine eingebettetem Frames angezeigt klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link. https://www.youtube.com/embed/CRLtBAx8aHg?rel=0
9.3. Wie kann ich den Intervall und den Ort für das automatische BackUp einstellen?
In dem ausgewählten Backup-Ordner wird für jede Programmversion ein Unterordner angelegt in dem versionsabhängig das Backup gespeichert wird.
Klicken Sie in der Zentrale unten auf das „Zahnrad“, um die Einstellungen zu öffnen. Alternativ klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Service“ und wählen den Eintrag „Einstellungen“ aus.
Klicken Sie in der oberen schwarzen Zeile auf „BackUp“.
Tragen Sie in der Zeile „Alle“ eine Ziffer als Intervall für die Tage ein, nach denen ein BackUp automatisch erstellt werden soll.
Wählen Sie für die Einzelplatzversion in der Zeile „In den Ordner“ durch Klick auf das Ordnersymbol den Pfad für Ihre Datensicherung aus, um den Speicherort festzulegen.
Hinweis: Diese Backup-Einstellungen für den Server-Software können leider nicht automatisch übernommen werden und müssen nach jeder Update-Installation erneut vorgenommen werden.
9.4. Können Daten wie z.B. Kontakte und Termine mit iCal kombiniert und mit iSync synchronisiert werden?
Kontaktdaten aus dem Apple-Adressbuch und iCal können importiert, exportiert und synchronisiert werden.
9.5. Auf welchem Datenbank-Standard basieren die msu-Anwendungen?
Die msu-Anwendungen verwenden 4D (4th Dimension) und sind zu 100% Mac kompatibel.
Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie nur eine Datendatei benötigen und dennoch alle Daten der letzten Jahre per Klick aufrufen können. Das verhindert nach unseren Erfahrungen Probleme, umständliches Suchen und Finden sowie Datenverlust.
Ob allein oder erfolgreich und gemeinsam im Team, seit 2018 arbeiten daher die Einzelplatz-Programme aber auch die Mehrplatzversionen, ohne zusätzliche Software, nicht nur exklusiv auf Apple Mac Computern, sondern auch auf dem Windows PC.
10. Systemvoraussetzung (4)
10.1. Ich arbeite auf einem Mac - auf welchem Betriebssystem von Apple läuft mein Programm?
Die Programme von msuBerlin laufen auf Apple Computern mit einem Intel-Prozessor, ab 2014 mit dem Intel Core 2 Duo. Das empfohlene Dateisystem ist: Mac OS Extended (Journaled).
Die Software in der Version 2020 unterstützt die Apple Betriebssysteme:
macOS 10.12.6 (Sierra), 10.13.6 (High Sierra), 10.14.3 (Mojave), 10.15 lauffähig (Catalina).
Elster: macOS 10.13, 10.14 oder 10.15.
Das empfohlene Dateisystem ist: Mac OS Extended (Journaled).
Hinweis: Alle Programme laufen seit 2018 nicht nur exklusiv auf Apple Mac Rechnern, sondern jetzt auch für Windows PC.
Tipp: Wenn Sie als Anwender die msuBerlin Software in der Version 2020 bereits einsetzen, können Sie jederzeit alle verfügbaren Updates für die Software der Version 2020 kostenfrei auf Ihren Rechner laden.
Wer rastet rostet - Ständig ändert der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen und erzwingt so ein ständiges Anpassen der Software für den Apple Mac und Windows PC. Ohne aktuelle Unternehmenssoftware wären für Sie Fehler und Probleme in der Buchhaltung und Fakturierung unvermeidbar. Daher sind Anpassungen und Updates unerlässlich.
Anwender der Silber- oder Gold-Partnerschaft laden während der Laufzeit der Partnerschaft einfach die verfügbaren Updates ihrer Software kostenfrei auf ihren Rechner. So sind Sie mit Ihrer Software gesetzlich und technisch immer auf dem aktuellen Stand zu den freigegebenen Betriebssystemen, sichern Ihre Investition und erweitern gleichzeitig den Funktionsumfang Ihrer Unternehmenssoftware für noch mehr Leistung.
Als Software-Anwender mit der Silber- oder Goldmiete laden Sie während der Laufzeit der Miete einfach die verfügbaren Updates ihrer Software auf ihren Rechner. Diese Software Updates sind in der Silber- oder Goldmiete als Update-Flatrate enthalten, denn ständig ändert der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen, Apple und Microsoft Windows verbessern das Betriebssystem regelmäßig, damit Ihr Rechner fehlerfreier laufen kann oder ELSTER ändert die Umsatzsteuer-Voranmeldung.
10.2. Ich arbeite auf einem Windows PC - auf welchem Betriebssystem von Microsoft läuft mein Programm?
Die Programme von msuBerlin laufen auf Microsoft Windows PCs mit einem Intel-Prozessor, ab 2014 mit dem Intel Core 2 Duo. Das empfohlene Dateisystem ist: NTFS.
Die Software in der Version 2020 unterstützt die Windows Betriebssysteme:
Windows ab 8.1, 10
Wir empfehlen Windows 10 sowie Windows Server 2016.
10.3. Wir haben für unser Team Mac und PC - können wir auch im gemischten Netzwerk effizient zusammen arbeiten?
Ja, denn in der Mehrplatzversion, der Client-Server-Lösung, kombinieren Sie im gemischten Netzwerk beide Systeme, den Mac und den PC. So steigern Sie die Effizienz in Ihrem Team.
Wie sind die Systemvoraussetzungen für die Version 2020 und gemischte Netzwerke mit Mac und Windows?
Apple Mac Computer für den Einzelplatz, Server und Arbeitsplatz (Client-Server-Lösungen):
NEU: Windows PC für den Einzelplatz, Server und Arbeitsplatz (Client-Server-Lösungen):
Windows 8.1, Windows 10; ELSTER: Windows 8.1, Windows 10
Server 2012 R2, 2016, 2019
Auf dem PC empfehlen wir: Windows 10 sowie Windows Server ab 2016.
10.4. Wie kann ich meine Umsatzsteuer-Voranmeldung im ELSTER-Portal melden?
Wie einfach das geht erfahren Sie im Video.
11. Fehlermeldung (5)
11.1. „App ist nicht für deinen Mac optimiert und muss aktualisiert werden“
Diese Meldung aus dem Betriebssystem von Apple „App (Software) ist nicht für deinen Mac optimiert und muss aktualisiert werden“ ist eine wichtige Warnmeldung.
Diese Warnmeldung bedeutet, dass Sie eine alte, nicht mehr aktuelle, Version Ihrer Software auf einem neuen Rechner oder mit einem neuen Betriebssystem nutzen, dass bereits die 64-Bit-Technologie unterstützt.
Daher wird beim Starten der alten Software-Version mit den Betriebssystem „High Sierra 10.13“, bzw, High „Mojave 10.14“ darauf hingewiesen, das diese Software-Version von Ihnen noch nicht für die Nutzung von 64-Bit-Prozessen aktualisiert wurde.
So wird dem Benutzer rechtzeitig mitgeteilt, dass er "32-Bit“ Software nutzt, die nicht mit zukünftigen macOS-Versionen kompatibel ist. Daher ist das Update auf die aktuelle 64-Bit-Version Ihres Programmes nötig.
Ab der Version 2019-02 ist Ihre msuSoftware im 64-Bit-Modus fit für macOS „Mojave”
Die Hauptarbeit an der Version 2019 der Software war daher die Umstellung von 32-Bit auf 64-Bit, damit Sie auch in Zukunft unsere Programme sicher unter macOS nutzen können.
11.2. Eingegebene Zahlen und Beträge werden nicht korrekt dargestellt.
Werden auf Ihrem Computer die Zahlen, Beträge oder das Datum im Programm nicht korrekt angezeigt, z.B.
wird das Datum im Format „11/05/2018“ statt „05.11.2018" dargestellt oder
eine Eingabe der Ziffer „6“ wird zu „600“,
so liegt dies an den Landeseinstellungen Ihres Betriebssystems.
Damit Ihr msuProgramm korrekt arbeiten kann, müssen die Landes- und Formateinstellungen des Betriebssystems auf „Deutschland" eingestellt sein.
So passen Sie auf Ihrem Apple Rechner mit „MacOS" die Landes- und Formateinstellungen an:
Öffnen Sie bitte zum Ändern der Einstellungen Ihres Rechners die „Systemeinstellungen“.
Klicken Sie bitte auf „Sprache & Region“
Klicken Sie bitte unten rechts auf „Weitere Optionen…“ und passen die Einstellungen an.
Stellen Sie im Feld „Zahlentrennzeichen: Gruppierung:“ für die Zahlen als tausender Trenner den Punkt „.“ ein.
Stellen Sie im Feld „Zahlentrennzeichen: Dezimal:“ das Komma „,“ ein.
So passen Sie auf Ihrem Windows PC mit „Windows 10“ die Landes- und Formateinstellungen an:
Öffnen Sie bitte zum Ändern der Einstellungen Ihres Rechners die „Systemsteuerung“.
Klicken Sie bitte auf „Zeit, Sprache und Region“
Klicken Sie bitte unter dem Eintrag „Sprache und Region“ auf den Eintrag „Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat ändern“ und passen die Einstellungen an.
Unter „Weitere Einstellungen“ stellen Sie im Feld „Dezimaltrennzeichen“ das Komma „,“
und im Feld „Symbol für Ziferngruppierung “ den Punkt „.“ ein.
11.3. Beim Doppelklicken der Datendatei wird eine andere Datei geöffnet.
Alle Daten, die Sie mit der Software eingeben, werden automatisch in nur einer Datei gespeichert, in Ihrer Datendatei. Damit Sie auf Ihren Daten zugreifen können starten Sie einfach Ihr Programm mit einem Doppelklick.
Das Öffnen Ihrer Software durch Doppelklick auf eine Datendatei wird von der zugrunde liegenden 4D-Datenbank nicht unterstützt. Daher starten Sie Ihr Programm bitte immer über das Programmsymbol mit Doppelklick und es wird die zuletzt genutzte Datendatei automatisch geöffnet.
Einzelplatz-Software:
Möchten Sie zu einer anderen Datendatei (Mandant) wechseln, so
wählen Sie bitte in der Zentrale ganz oben links im Menü „Ablage“ (Mac), bzw. „Datei“ (Windows PC) den Eintrag „Datendateien…“ aus, um den Dateiauswahldialog zu öffnen.
Wählen Sie bitte die Option "Mandant wechseln" aus, um eine andere Datendatei zu öffnen. Ihr Programm öffnet die ausgewählte Datei.
Mehrplatzversion - Client-Server-Lösung:
Mit einer Client-Server-Lösung arbeiten Sie effektiv im Team, weil alle Benutzer gleichzeitig die Daten nutzen.
Im Client-Server-Modus wird von dem dem Server immer nur eine Datendatei verwaltet. Um Zugriff auf mehrere Datendateien, z.B. für mehrere Firmen (Mandanten), zu haben, sind parallele Mandantenserver erforderlich. Zur Einrichtung von Mandantenserver wenden Sie sich bitte an die Support-Hotline.
11.4. Meldung: Fehler -5000
"- 5000: Ich hatte beim Arbeiten mit einem anderen Programm Probleme mit dem Rechner und dadurch einen Systemabsturz. Nach diversen Aufräumarbeiten kann ich mein Backup von dem msuBerlin Programm nicht starten und auch keine neue Datei anlegen".
Diese Fehler-Meldung lässt nach unseren Erfahrungen auf fehlende Benutzerrechte schließen. Bitte überprüfen Sie die Benutzerrechte für Ihr Programmverzeichnis (z.B. "MacKonto X.6.09") und setzen diese ggf. neu, inkl. für die Unterordner.
11.5. Netzwerk: Der msuArbeitsplatz (Client) meldet den Fehler -10002
Sie arbeiten im Team mit der Mehrplatzversion (Client-Server-Lösung). In Ihrem Netzwerk ist der Arbeitsplatzrechner (Client) im Büro z.B. mit einem
LAN (Local Area Network) z.B. mit einem Netzwerkkabel,
VPN (Virtuelles privates Netzwerk) oder
mit dem Serverrechner (Server) verbunden.
Die Fehlermeldung „Fehler -10002“ (Die aktuelle Verbindung zur Datenbank wurde unterbrochen) ist ein Netzwerkfehler in der Verbindung zwischen Ihrem Arbeitsplatz (Client) und dem Server.
Der Arbeitsplatz „Client“ zeigt diese Meldung an, wenn der Server den Prozess und die Netzwerkverbindung zu dem Client aufgrund einer Störung beendet hat.
Prüfen Sie daher bitte:
die Netzwerkverbindung zwischen Ihrem Arbeitsplatz und dem Server.
Wurde der Serverrechner oder der Arbeitsplatzrechner in den Ruhezustand versetzt?
Ist auf Ihrem Arbeitsplatz der Bildschirmschoner oder „App Nap“ auf Ihrem Mac aktiv?
Sind die Netzwerkverbindungskabel richtig eingesteckt oder haben diese sich gelöst?
Sind die WLAN-Einstellungen korrekt oder haben sich diese Einstellungen aufgrund von Störungen z.B. im WLAN-Router verändert?
Welche Störeffekte können von anderen Geräten ausgehen?
Netzwerkstörungen, der Ruhezustand oder der Bildschirmschoner können die Netzwerkverbindung zwischen dem Client auf Ihrem Arbeitsplatz und dem Server auf dem Server-Rechner unterbrechen.
Am 25.05.2018 trat die Lieblingsverordnung aller Selbständigen, Dienstleister und Unternehmer
in Kraft: die Datenschutz-Grundverordnung.
Ich formuliere es mal in meinen Worten: Nur weil Firmen wie Facebook & Co Ihre und meine Daten
im großen Stil weiterverkauft haben, haben wir alle jetzt dieses Ding an der Backe und müssen sehen,
wie wir damit klarkommen. Mehr lesen …

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