Source: http://docplayer.it/8333479-Mittente-comunicato-stampa-unifind-s-p-a-cenate-sotto-bg-11-aprile-2011.html
Timestamp: 2017-11-24 09:28:39+00:00

Document:
MITTENTE: Comunicato stampa UNIFIND S.p.A. Cenate Sotto (BG) 11 aprile PDF
Download "MITTENTE: Comunicato stampa UNIFIND S.p.A. Cenate Sotto (BG) 11 aprile 2011"
1 MITTENTE: OGGETTO: GEWISS S.p.A. Comunicato stampa UNIFIND S.p.A. Cenate Sotto (BG) 11 aprile 2011 Si trasmette per conto di UNIFIND S.p.A. la comunicazione ai sensi degli articoli 102 e 114 del D.Lgs. n. 58/98 e dell articolo 37 del Regolamento CONSOB n /99, emessa in data odierna. Cordiali saluti. GEWISS S.P.A. Presidente Domenico Bosatelli
2 UNIFIND SPA Sede in Bergamo Via Frizzoni, 17 Capitale Sociale Euro = i.v. Società con unico socio Repertorio Economico Amministrativo: R. I. di Bergamo e Codice Fiscale: Partita Iva: Bergamo, 11 aprile 2011 COMUNICATO STAMPA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E 114 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL TUF ) E DELL ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (IL REGOLAMENTO EMITTENTI ) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA UNIFIND S.P.A. AVENTE AD OGGETTO N AZIONI ORDINARIE DI GEWISS S.P.A. Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 102 del TUF e all articolo 37 del Regolamento Emittenti, Unifind S.p.A. (l Offerente o Unifind ), anche per conto di Polifin S.p.A. e del Cav. Lav. Domenico Bosatelli, comunica la propria decisione di promuovere un offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l Offerta ) ai sensi dell articolo 102 del TUF avente ad oggetto n azioni ordinarie di Gewiss S.p.A. ( Gewiss o l Emittente ), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ( MTA ), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ( Borsa Italiana ), del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, interamente liberate, godimento regolare (le Azioni ). Ai sensi dell articolo 102, comma 3, del TUF l Offerente provvederà, entro venti giorni, a trasmettere a Consob copia del documento di offerta (il Documento di Offerta ) destinato alla pubblicazione unitamente alla garanzia di esatto adempimento dell obbligazione di pagamento dell Esborso Massimo, come di seguito definito, spettante agli azionisti aderenti all Offerta. L Offerta è un offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF, nonchè delle vigenti disposizioni di attuazione, contenute nel Regolamento Emittenti. 1. OFFERENTE E SOGGETTI CONTROLLANTI L Offerente è Unifind S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Bergamo, Via Frizzoni, n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo , con capitale sociale di Euro ,00 interamente sottoscritto e versato. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre Si segnala che, alla data della presente comunicazione, l Offerente è titolare di n azioni ordinarie dell Emittente pari al 77,668% del capitale sociale della stessa. L Offerente è una società interamente controllata da Polifin S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Bergamo, Via Frizzoni, n. 17, che a sua volta è titolare di n azioni ordinarie dell Emittente pari al 10% del capitale sociale della stessa. Alla data della presente comunicazione, il Cav. Lav. Domenico Bosatelli detiene n azioni ordinarie e Giovanna Terzi, moglie del Cav. Lav. Domenico Bosatelli, n. 900 azioni ordinarie rappresentanti rispettivamente il 99,995% ed il 0,005% del capitale sociale di Polifin S.p.A.
3 2. EMITTENTE L Emittente è Gewiss S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via A. Volta, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo La durata della società è fissata sino al 31 dicembre Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato dell'emittente è pari ad Euro ,00, rappresentato da n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, quotate sul MTA. Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti dell Emittente (con partecipazioni pari o superiori al 2%) sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente comunicazione. Dichiarante Azionista diretto % del capitale sociale Domenico Bosatelli Unifind S.p.A. 77,668% Polifin S.p.A. 10,000% First Eagle Investment Management LLC (*) First Eagle Investment Management LLC 7,771% 3. CATEGORIE E QUANTITATIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL OFFERTA L Offerta ha ad oggetto n Azioni, rappresentanti il 12,332% del capitale sociale dell Emittente, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, rappresentanti la totalità del capitale sociale dell Emittente, dedotte le complessive n azioni (pari all 87,668% del capitale sociale) attualmente nella titolarità dell Offerente e della società controllante Polifin S.p.A. Le Azioni portate in adesione all Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali. In data odierna, l Offerente ha ricevuto ed accettato un impegno irrevocabile di adesione all Offerta da parte dei fondi di investimento gestiti da First Eagle Investment Management LLC ( First Eagle ) avente ad oggetto n azioni ordinarie Gewiss, pari al 7,771% del capitale sociale di Gewiss. Tale impegno di adesione, inquadrabile nella fattispecie di cui all art. 122, quinto comma, lettera d)-bis del TUF, sarà reso pubblico nei termini di legge. Il numero delle Azioni oggetto dell Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come infra definito), l Offerente dovesse acquistare azioni dell Emittente al di fuori dell Offerta, nel rispetto di quanto disposto dall articolo 41, comma 2 e dall articolo 42, comma 2 del Regolamento Emittenti. 4. CORRISPETTIVO UNITARIO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL OFFERTA L Offerente riconoscerà a ciascun aderente all Offerta un corrispettivo, in contanti, pari ad Euro 5,10 per ciascuna Azione portata in adesione all Offerta ed acquistata (il Corrispettivo ). La data di pagamento del Corrispettivo sarà il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all Offerta concordato con Borsa Italiana (il Periodo di Adesione ), fatta salva l eventuale proroga. Il Corrispettivo è comprensivo del dividendo che l Assemblea ordinaria dei soci dell Emittente, che sarà chiamata (convocata per il giorno 10 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2011 in seconda) ad approvare il bilancio relativo all esercizio 2010, potrà eventualmente deliberare. A tale proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell Emittente, approvando in data 16 marzo 2011 il progetto di bilancio per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ha proposto all assemblea di deliberare la
4 distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,10 per azione da regolare in data 16 maggio 2011 (con stacco della cedola il 19 maggio 2011). L Offerente, peraltro, ritenendo opportuno conformarsi alla invalsa prassi di mercato che prevede di non effettuare il pagamento dei dividendi durante il periodo di adesione all offerta, sin d ora dichiara la propria intenzione di esprimere voto favorevole alla distribuzione di un dividendo nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione dell Emittente, proponendo tuttavia all Assemblea ed esprimendo il proprio voto in tal senso di regolare il dividendo in data successiva. Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell Offerente. L imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all Offerta. Il controvalore massimo complessivo dell Offerta, nel caso in cui le adesioni all Offerta consentano all Offerente di acquisire il numero massimo di Azioni oggetto dell Offerta, pari al 12,332% del capitale sociale dell Emittente, è pari ad Euro (l Esborso Massimo ). 5. CONFRONTO TRA IL CORRISPETTIVO OFFERTO E L ANDAMENTO RECENTE DEL TITOLO Il Corrispettivo incorpora un premio del 10,9% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo Gewiss registrato in data 8 aprile 2011, pari ad Euro 4,60, nonché i seguenti premi rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati: Periodo FONTE: ELABORAZIONI SU DATI BLOOMBERG. Premi 1 mese 19,3% 3 mesi 22,8% 6 mesi 25,6% 12 mesi 28,1% 6. MOTIVAZIONI DELL OFFERTA L Offerta è finalizzata all acquisto della totalità delle Azioni in circolazione, con l esclusione delle azioni dell Offerente e di Polifin S.p.A., al fine di conseguire la revoca delle azioni dell Emittente dalla quotazione sul MTA. Tale revoca potrà essere effettuata, ricorrendone i presupposti, attraverso l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 1, del TUF e/o del Diritto di Acquisto ai sensi dell articolo 111 del TUF. L Offerta si inserisce in una più ampia operazione volta ad acquisire la proprietà dell intero capitale sociale dell Emittente e riorganizzarne gli assetti proprietari riconducibili al fondatore della società Cav. Lav. Domenico Bosatelli, operazione già avviata con la promozione in data 28 maggio 2010 di una precedente offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria e di cui si persegue adesso il completamento. La promozione dell Offerta discende anche dal manifestato impegno irrevocabile da parte di First Eagle all Offerente a consegnare in adesione alla medesima complessive azioni Gewiss (pari al 7,771% del capitale sociale). 7. PROGRAMMI DELL OFFERENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE I TITOLI OGGETTO DELL OFFERTA E AD EFFETTUARE OPERAZIONI STRAORDINARIE È intenzione dell Offerente, attraverso la promozione dell Offerta e il conseguimento della revoca delle Azioni dalla quotazione, far sì che l Emittente possa acquisire una maggiore flessibilità operativa, una opportuna semplificazione della corporate governance ed una necessaria concentrazione del rischio in capo alla proprietà del fondatore per affrontare le future politiche strategiche e di investimenti conseguenti ad una accresciuta complessità della posizione competitiva nel proprio mercato di riferimento.
5 Poiché tali obiettivi di rafforzamento competitivo sono perseguibili nel lungo periodo, anche con la determinazione di un diverso assetto di governance manageriale e di concentrazione del rischio imprenditoriale, ciò potrebbe influenzare negativamente la redditività di breve-medio periodo dell Emittente con un impatto negativo sul corso del titolo Gewiss, già caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi a fronte del limitato flottante risultante a seguito della precedente offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria. L Offerente ritiene che tali obiettivi di sviluppo e riorganizzazione possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti con una ristretta base azionaria piuttosto che con un azionariato diffuso ed in una situazione caratterizzata da minori oneri e maggiore flessibilità gestionale e organizzativa. Nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati, l Offerente si riserva di realizzare nei dodici mesi successivi alla data di pagamento del Corrispettivo operazioni volte a semplificare la catena di controllo dell Emittente quali (i) fusioni tra le società controllanti l Emittente o tra l Emittente e le controllanti medesime, ovvero (ii) operazioni quali la distribuzione di riserve disponibili, la stipulazione di accordi di cash pooling ovvero il consolidato fiscale, finalizzate alla riduzione dei costi. Alla data della presente comunicazione non sono state assunte decisioni in merito. Allo stato, infine, non è previsto che eventuali ristrutturazioni societarie possano avere effetti sui livelli occupazionali dell Emittente e del gruppo ad esso facente capo nonché sulla localizzazione dei siti produttivi dello stesso. 7.1 OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL ARTICOLO 108, COMMA 2 DEL TUF Nell ipotesi in cui, a seguito dell Offerta, l Offerente venisse a possedere, per effetto delle adesioni all Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell Offerta medesima durante il Periodo di Adesione nel rispetto dell articolo 41, comma 2 e dell articolo 42, comma 2, del Regolamento Emittenti un numero di Azioni pari ad una partecipazione complessiva, considerata anche la partecipazione di cui è titolare Polifin S.p.A., superiore al 90% (ma inferiore al 95%) del capitale sociale dell Emittente e decidesse di rinunciare alla Condizione del Livello Minimo di Adesioni (come definita al successivo paragrafo 9), l Offerente dichiara sin d ora, ai sensi e per gli effetti dell articolo 108, comma 2, del TUF, che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. L Offerente avrà, pertanto, l obbligo di acquistare le Azioni da quegli azionisti dell Emittente che non abbiano aderito all Offerta e ne facciano richiesta ( Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2 del TUF ). Al ricorrere dei presupposti di legge sopra indicati, il corrispettivo sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all articolo 108, commi 3 e 4, del TUF. Si segnala, infine, che a seguito del verificarsi dei presupposti dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2 del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA e ciò a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all ultimo giorno di pagamento del corrispettivo per l adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2 del TUF, salvo quanto previsto al successivo Paragrafo DICHIARAZIONE DELL OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI ALL ARTICOLO 111 DEL TESTO UNICO E ALL OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF Nell ipotesi in cui l Offerente venisse a possedere, per effetto delle adesioni all Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell Offerta medesima durante il Periodo di Adesione nel rispetto dell articolo 41, comma 2 e dell articolo 42, comma 2 del Regolamento Emittenti e/o in adempimento dell Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 2 del TUF un numero di Azioni pari ad una partecipazione complessiva, considerata anche la partecipazione di cui è titolare Polifin S.p.A., almeno pari al 95% del capitale sociale dell Emittente, l Offerente dichiara sin d ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione ai sensi e per gli effetti dell articolo 111 del TUF (il Diritto di Acquisto ). L Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all obbligo di acquisto (ai sensi dell articolo 108, comma 1, del TUF) nei confronti degli azionisti dell Emittente che ne facciano richiesta ( Obbligo di Acquisto ai sensi dell articolo 108, comma 1 del TUF ). L Offerente, pertanto, darà corso ad un unica
6 procedura al fine di adempiere a quest ultimo obbligo e, contestualmente, esercitare il Diritto di Acquisto. Il corrispettivo per l acquisto delle rimanenti Azioni sarà fissato ai sensi dell articolo 111, comma 2 del TUF. Si precisa che, qualora in esito all Offerta sia esercitato il Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, ai sensi dell articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., disporrà la revoca delle azioni di Gewiss dalla quotazione tenuto conto dei tempi previsti per l esercizio del Diritto di Acquisto. 8. MODALITÁ DI FINANZIAMENTO DELL OFFERTA L Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell Esborso Massimo, pari ad Euro , facendo ricorso ad una linea di credito di pari importo messa a disposizione da Centrobanca S.p.A. Centrobanca S.p.A. quale banca finanziatrice rilascerà una garanzia di esatto adempimento dell obbligazione di pagamento dell Esborso Massimo avendo ricevuto istruzioni incondizionate ed irrevocabili da parte dell Offerente di utilizzare a tal fine la linea di credito sopra descritta. 9. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL OFFERTA L efficacia dell Offerta è soggetta coerentemente con gli obiettivi perseguiti attraverso la promozione dell Offerta, alla circostanza che le adesioni all Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni ordinarie Gewiss tale da consentire all Offerente di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell Emittente (la Condizione del Livello Minimo di Adesioni ). L efficacia dell Offerta è, inoltre, soggetta al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi a livello nazionale od internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull Offerta e/o sull Emittente e/o sulle sue società controllate (il Gruppo Gewiss ), ovvero (ii) di fatti o situazioni relativi al Gruppo Gewiss non già resi noti al mercato alla data del Documento di Offerta, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario del Gruppo Gewiss. L Offerente potrà rinunciare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, alle condizioni che precedono. 10. COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE L Offerta non è soggetta ad autorizzazioni. 11. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL OFFERTA. I comunicati ed i documenti relativi all Offerta saranno disponibili per la consultazione sul sito internet dell Emittente, all indirizzo nella sezione investor relations. 12. APPLICABILITÀ DELLE ESENZIONI DI CUI ALL ARTICOLO 101-BIS COMMA 3 DEL TUF Ai sensi dell articolo 101-bis, comma 3, lettera c) del TUF, poiché l Offerta è promossa dall Offerente che, alla data della presente comunicazione, è già titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria dell Emittente, non trovano applicazione con riguardo all Offerta le disposizioni degli articoli 102 (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi), commi 2 e 5, l articolo 103, comma 3-bis (Svolgimento dell offerta), 104 (Difese), 104-bis (Regola di neutralizzazione) e 104-ter (Clausola di reciprocità) del TUF e ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell Offerente o dell Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti. 13. MERCATI DI OFFERTA L Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Azioni, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell Emittente. L Offerta non è diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in alcun altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli Altri
7 Paesi ), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) del Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari del Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. 14. CONSULENTI DELL OPERAZIONE L Offerente è assistito, ai fini dell Offerta: da Nomura International Plc Italian Branch quale consulente finanziario; da Centrobanca S.p.A. quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni; e dallo Studio Legale Associato d Urso Gatti e Bianchi in qualità di consulente legale. * * * Unifind S.p.A.

References: articolo 37
 ARTICOLO 37
 articolo 102
 articolo 37
 articolo 102
 articolo 102
 art. 122
 articolo 41
 articolo 42
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 111
 ARTICOLO 108
 articolo 41
 articolo 42
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 2
 articolo 108
 ARTICOLO 111
 ARTICOLO 108
 articolo 41
 articolo 42
 articolo 108
 articolo 111
 articolo 108
 articolo 108
 articolo 111
 articolo 2
 ARTICOLO 101
 articolo 101
 articolo 103