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Timestamp: 2017-01-19 16:44:21+00:00

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Mundo Minero Noviembre / Diciembre 2013| by Mundo Minero - issuu
16	brújula
Segunda versión de la Brújula Minera. La campaña sobre el impacto en el
medioambiente pesa en la evaluación del sector. Se reconoce su importancia, pero no
su contribución en impuestos. A las mineras no se les considera atractivas para emplearse.
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AÑO 2 - No 12 - NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013 - ColombiA - CIRCULACIÓN POR SUSCRIPCIÓN
¿Despega o se vara la
Ambiente hostil y desconfianza, las características de
2013. Cuatro ministros de minas en tres años, 13 medidas
tributarias y 53 proyectos en el Congreso muestran el
ambiente de adversidad y recelo en el sector.
ISSN 2248-4485
mantendrán estables o
con ligeras bajas.
Cerrejón no podrá alcanzar
sus metas de producción
por los atentados y el paro
Brújula Minera. El impacto
dañino de medio ambiente
pesa en la evaluación.
El presidente de Corpacero,
Carlos Hugo Escobar, opina
sobre las medidas de
El imperio de empresas
de Eike Batista suman
deudas superiores a los
USD 5.000 millones.
22 TEMA CENTRAL
efrain_pachon@yahoo.com
hermogenesardila2002@yahoo.com
Diana Carolina Lache, Sebastián Felipe
Abondano, Mauricio Gómez
Claudia Jiménez Jaramillo,
Raúl J. Buitrago Arias
camigomez36@gmail.com
32 | LA GRÁFICA
8 | PANORAMA
34 | entrevista
A la industria del acero le
están dando ‘varilla’
9 | ACTUALIDAD
•	La controversia
por La Colosa
•	Un mal año
para Cerrejón | 10
•	Minería da mano
a la infraestructura | 12
36 | internacional
•	El ocaso de un sol
•	Transacciones y
fusiones a la baja | 39
se protege | 14
42 | perfil país
16 | brújula
no levanta imagen
44 | indicadoreS
46 | investigación
22 | tema central
•	Como pinta el
panorama para el 2014, Raúl J. Buitrago Arias
•	Sector lleno de contradicciones,
Jaramillo | 26
› NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
Torio, radiactivo
y camuflado
48 | GLOSARIO
50 | PERFIL
Un referente de alto
prestigio en la minería.
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Una encuesta (DQT) publicada en Perú señala que cinco de las diez
empresas top donde los peruanos quisieran trabajar pertenecen al sector
minero. Las razones: buenos sueldos, la importancia de la minería para el
futuro del país, el desarrollo de las comunidades locales, además de ser
un sector que invierte en tecnología de punta para operar con eficiencia y
elevados estándares ambientales como una forma de compromiso social.
¡Qué contraste con lo que pasa en Colombia! La segunda edición
de Brújula Minera que se publica en esta edición, contiene un dato que
preocupa: solo el 2 por ciento de los encuestados en las ciudades afirma
tener a la minería como una opción para trabajar y un 8 por ciento en los
mismos municipios mineros. La percepción de la gente es que de lejos es
el sector que más daño hace al medioambiente.
Y es que paradójicamente la minería sí es una locomotora de la
economía peruana, que cada día gana más espacio: se estima que en
corto tiempo se realizarán inversiones por USD 55.000 millones, lo que
permitirá duplicar las exportaciones peruanas, pasándolas de USD 51.000
a 101.000 millones e incrementar el PIB en un 36 por ciento, unos USD
75.000 millones.
Y el Gobierno lo tiene claro: estas inversiones en minería
también representarían 2,4 millones de empleos directos e indirectos
adicionales; es decir, un aumento de casi 16 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA) ocupada en el país y el Estado recaudaría
USD 12.300 millones adicionales en impuestos por año, lo que conlleva
un incremento de 30 por ciento con respecto al 2012.
¿Para qué? Los mayores recursos irán a infraestructura para la
construcción de más de 4.000 kilómetros de carreteras por año, al
programa nacional de alimentación escolar, levantar 65 hospitales,
incrementar el presupuesto de educación básica y dar mayor seguridad.
En Perú, como en Colombia, hay conflictos sociales por la minería,
pero allá es cada día más importante las señales de trabajo conjunto entre
empresarios, Estado y comunidades para que los proyectos mineros se
concreten, siempre preservando el medioambiente. Aquí, casi no se logra
la asistencia del Gobierno a un debate en el Congreso de la República
para discutir sobre uno de los proyectos mineros más grandes y se
evidencia un desgano por el tema.
El gobierno de Ollanta ha montado la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad, (ONDS) dedicada casi exclusivamente a atender los
problemas con las comunidades donde están asentados los proyectos,
acompañar a las empresas en el proceso de ganar confianza y ganarse
la licencia social que les permita operar. Con la oficina en cuestión ya
no se espera a que estallen los conflictos, sino que hay un trabajo de
acompañamiento para prevenirlos. Así, las comunidades empiezan a creer
en el Estado como garante en su relación con las empresas mineras.
¿Será que aquí no podemos copiar el modelo peruano para que la
locomotora no se quede en solo discurso?
A poll published in Peru, states that five of the ten top
businesses where Peruvians want to work belong to the mining
sector. The reasons for this are the good salaries, the importance
of mining to the country’s future, the development of the local
communities and that the sector invests in good technology to
operate with efficiency and high environmental standards as a
way of social engagement.
What a contrast with what is happening in Colombia! The
second edition of Brújula Minera that is published in this number
contains data that concerns: only 2% of the respondents in the
cities affirm that mining is an option to work and 8% of the mining
municipalities say the same. The people’s perception is that by far
this is the sector that damages the environment the most.
Mining itself is a locomotive of the Peruvian economy which is
continually gaining more space: it is estimated that in a short time
an investment of U.S. $ 55,000 million will be made which will
double Peruvian exports from U.S. $51,000 to 101,000 million
and increase GDP by 36% (approximately $75,000 million).
And the government is clear: these mining investments also
represent additional 2.4 million direct and indirect jobs which
means an increase of almost 16% of the economically active
population (EAP) in the country and the state would raise an
additional $12,300 million per year in taxes, which implies an
increase of 30% compared to 2012.
What for? The increased resources will go to building
infrastructure for more than 4,000 kilometers of roads per year,
the national school feeding program, lifting 65 hospitals, increase
the budget for basic education and provide greater security.
In Peru, as in Colombia, there are social conflicts due to
mining, but in Peru the signs of partnership between employers,
state and communities are very important to carry out mining
projects, while preserving the environment. Here, almost no
government assistance was achieved at a debate in Congress to
discuss one of the largest mining projects and the reluctance is
evident for the subject.
The government of Ollanta built the National Dialogue and
Sustainability Office (NICB) dedicated almost exclusively to
address the problems with the communities where the projects are
settled, support companies in the process of gaining confidence
and gain the social license that allows them to operate. With this
office is no longer expected for conflict to break, but there is a
conjoint work to prevent them. Communities begin to believe in
the state as guarantor in the relation with mining companies.
Could we copy the Peruvian model so that the locomotive to
be more than a speech?.
Caracas. Las cifras de la minería venezolana en 2013
serán las peores en mucho tiempo. El crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) minero muestra un descenso que ha colocado a las empresas locales del sector al
margen del desarrollo nacional.
Para el presidente de la Cámara Minera de Venezuela (Camiven), Luis Alejandro Rojas, la solución a la
gran crisis del sector debe
necesariamente pasar por
una refundación de todas y
mineras. “La gran minería, como
el carbón, el oro, el hierro y la bauxita, está en niveles
mínimos históricos, hay serios problemas de producción
en todos estos rubros. El oro obtenido hoy en día no llega
ni a 10 por ciento de lo que se produjo en algún momento. Si se habla del hierro, la producción puede que sea de
25 por ciento y la de la bauxita, en el mejor de los casos,
llega a 20 por ciento”, señaló el presidente de la Cámara
Minera de Venezuela, Luis Alejandro Rojas.
Quito. Ecuador se encuentra en el camino hacia
el desarrollo sostenible y responsable de los recursos naturales. El gerente de la Empresa Nacional Minera, Santiago Yépez, dio a conocer el portafolio de
proyectos de exploración con potencial de cobre-molibdeno que desarrolla la Empresa, prioridad para el Gobierno ecuatoriano como:
(Imbabura), Telimbela y el Torneado (Bolívar) y Tola
Norte (Esmeraldas), que
busca arenas ferrotitaníferas que constituye la materia prima del hierro. Según el
funcionario, el país cuenta con una moderna Constitución y una Ley de Minería que permiten la inversión extranjera y nacional de los fondos públicos y
LIMA. La proyección de crecimiento del PIB minero de Perú es
de 1,6 por ciento para el 2013 y 7,4 por ciento para el 2014, según estudios económicos de Scotiabank, además de tasas de crecimiento en el sector
de alrededor de 10 por ciento para 2015
y 2016. El incremento del PIB minero
en el 2014 será consecuencia, principalmente, de la mayor producción de
cobre y, en menor medida, por la mayor producción de plata. Para 2014, la
producción de oro se mantendría relativamente estable y “es poco probable que los
fuertes ajustes a la baja en la producción de las principales empresas durante el 2013 se repitan en el 2014”.
México. “La minería en México se encuentra en riesgo de
desinversión y, por ende, de relocalización de proyectos
en otras naciones debido a que varios
factores están incidiendo para que
el país se ubique como uno, sino como el más caro del mundo
para la producción de minerales
preciosos e industriales”, advirtió el presidente de la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Ing. José Martínez Gómez.
Una reforma fiscal prevé la elevación de impuestos a la producción minera –un royalty de 7,5 por ciento- que colocará a México como uno de los países más caros en materia
tributaria y, por tanto, lo sacará de la competencia mundial
por la atracción de capitales destinados a la minería, es la
“El país más caro del mundo para producir minerales tiene
una tributación global de 42 por ciento. En México está actualmente en alrededor de 40 por ciento. Con el royalty, el
nivel de tributación puede llegar a ser de hasta 57 por ciento que es demasiado elevado”, sostuvo Martínez.
México llegó a captar más de 50 por ciento de los USD 12
mil millones de inversiones bursátiles canadienses orientadas a la minería en Latinoamérica. Este año solo se captará 18 por ciento, en tanto que Brasil se llevará 60 por ciento
del total de recursos.
La controversia por La Colosa
datario seccional, Cardoso advierte
que por privilegiar demasiado la discusión política, sobre todo ad portas
de procesos electorales, se está descuidando el aspecto crucial del tema:
prepararse con un Estudio de Impacto Ambiental del más alto nivel científico y técnico para intervenir con
fundamento en el mismo, en la discusión definitiva ante la instancia nacional competente sobre la conveniencia
o inconveniencia de otorgarse o no la
Que La Colosa y la minería en el
Tolima no sigan siendo utilizadas como “cortinas de humo” para distraer
a la ciudadanía sobre los graves problemas ambientales que viene padeciendo la región, pidió el Procurador Ambiental y Agrario del Tolima,
Ernesto Cardoso, al Gobernador del
departamento, Luis Carlos Delgado Peñón, quien también actúa como
del Tolima (Cortolima).
En una misiva enviada al man-
El Gobierno alista una nueva reglamentación sobre las multas que se
les impondrán a las empresas y a los
mineros que contravengan las normas de la actividad y las disposiciones ambientales, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo. Un proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía, elaborado en conjunto con la
y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), establecerá cuatro niveles
para clasificar el valor de las sanciones por incumplimientos legales, técnicos, operativos y ambientales. El
monto de las penalidades está en función de la etapa contractual, el número de hectáreas y los rangos de producción. Se considerarán como faltas
muy graves si un contratista con una
autorización temporal vende los excedentes de producción de materiales
de construcción explotados o si no
se constituye la póliza que cubre el
cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales, el pago de multas
y la caducidad.
Logros de la Agencia Minera
En su informe de rendición de cuentas, la Agencia Nacional Minera destacó
como sus principales realizaciones:
títulos mineros, tramitó 742 solicitudes de legalización, otorgó 172 autorizaciones temporales y rechazó 293.
•	La puesta en marcha de la nue- •	Creación, implementación y apertuva fiscalización integral, con un 93
ra del nuevo Radicador Web, tras más
por ciento de títulos inspeccionados,
de dos años de no recepción de soli4.815 actuaciones (80 por ciento aucitudes mineras. A través de la nueva
tos de requerimiento y 20 por ciento
plataforma tecnológica la entidad ha
resoluciones) y un aumento del 61 por
recibido más de 3.460 solicitudes que
ciento en el recaudo de canon supergestiona en la actualidad.
ficiario ($32.386 mil millones).
•	La Red de Atención de Salvamen•	Gestión en un 90 por ciento de las
to Minero cuenta con dos (2) nuevos
19.629 solicitudes que encontró sin
puntos de apoyo en Marmato y Remeresolver cuando entró en operación
dios para aumentar la capacidad de
como nueva autoridad minera. La enatención a emergencias mineras en
tidad otorgó 1.400 y rechazó 12.807.
los departamentos de Antioquia y CalTambién realizó 519 modificaciones a
Declaran primera área de reserva
La Agencia Nacional de Minería declaró la primera área de Reserva Especial
tras su creación como nueva autoridad
minera del sector. Esta decisión abarca
una zona de 257 hectáreas, ubicadas en
la vereda El Morro del municipio de Socotá, en el departamento de Boyacá y se
da como respuesta a la solicitud presentada por un grupo de mineros tradicionales
del sector, a finales de 2011, ante el Mi-
nisterio. Esta decisión quedó consignada
en la Resolución 0716 de octubre donde
se estableció el cumplimiento de las condiciones de tradicionalidad en la zona. En
la actualidad, la Agencia Nacional de Minería adelanta el trámite de 38 solicitudes
de declaración de área de reserva especial
y en lo que resta del año realizará 10 visitas técnicas a varios municipios del país
que han efectuado su respectiva solicitud.
NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 2013
Un mal año para Cerrejón
La mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo no podrá
alcanzar sus metas de producción por el impacto que tuvieron los
atentados terroristas y el paro de los trabajadores.
El soldado Edwin Cáceres sabía que
su traslado al municipio de Albania no
era ningún premio, ni un descanso para
que pasara los últimos dos meses de servicio en una zona segura. El 12 de noviembre, dos días después de su traslado,
guerrilleros del frente 59 de las Farc intentaron atacar la infraestructura del Cerrejón. Cáceres pagó el precio más alto.
Este es apenas el último episodio de
la andanada terrorista de las Farc en la
zona, la cual logró su máximo perjuicio el 23 de octubre cuando los explosivos puestos en el km 93 de la vía lograron descarrilar 43 de los 123 vagones
del tren del Cerrejón que recorre 150 km
para llevar su cargamento desde la mina hasta puerto. Ataque que fue repetido
tan solo diez días después, en el km 17
dejando siete vagones fuera de las líneas.
En declaraciones para W radio Juan
Carlos Restrepo vicepresidente de Asuntos Públicos de El Cerrejón, manifestó
que “va a ser muy difícil alcanzar la meta de producción (…) sólo en el 2013 hemos tenido siete atentados”. Los cuales
se tradujeron en gastos no calculados,
demoras, y en un esfuerzo adicional para los trabajadores del complejo carbonero, quienes debieron rehabilitar varias
veces el paso para evitar que la producción se frenara.
Según la Agencia Nacional de Minería (AMN) para el tercer trimestre del
año el país había producido 11,2% menos carbón que en el mismo periodo del
año anterior, pasando de 67 millones de
toneladas a unas 60 millones de toneladas.
Para la agencia es claro el impacto
negativo que tuvieron las huelgas, los
bloqueos y los atentados en los índices
de producción del Cerrejón. Lo que junto con los bajos precios que tuvo el mineral en los mercados internacionales reducirán los recursos que el país esperaba
La meta de 34 millones de toneladas de carbón trazada para el 2013, quedó fuera del
alcance de la empresa.
que aportaran las regalías del carbón en
unos 300.000 millones de pesos.
Un 2013 que prometía
La Suiza Alencore Xstrata y las británicas Anglo American PIC y BHP Billiton estaban felices con lo que Cerrejón
les había proporcionado el año pasado.
No sólo habían cumplido su meta de
producción, sino que la habían superado por un 4% (750.000 toneladas más de
lo esperado). Con una explotación total
de 34 millones de toneladas de carbón
de las cuales se exportaron 32 millones
La fortuna parecía sonreírle a la mina
de carbón a cielo abierto más grande del
mundo, por lo que sus directivos comenzaron la implementación del proyecto P
40 que les permitiría aumentar su producción hasta los 40 millones de toneladas anuales para el 2015. Lo que se lograría gracias a una inversión de 1.300
millones de dólares y la generación de
5.000 nuevos empleos.
Pero el 2013 comenzó con una huelga de los trabajadores, quienes reclamaban una nivelación salarial del 7%.
Según el presidente de Sintracarbón
Francisco Ramírez Cuellar, Cerrejón“se
ha dado el lujo de cambiar la legislación
del país para favorecerse y no quiere
arreglar puntos centrales con la organización sindical”.
El paro se levantó en marzo, pero
volvió a comenzar en julio, cuando Sintracarbón volvió a declararse en paro indefinido. Los directivos de Cerrejón se
manifestaron a través de un comunicado de prensa donde calificaban la huelga como “infundada e irresponsable por
sus graves consecuencias al descalificar
la bondad del conjunto de beneficios que
los trabajadores y la empresa han construido a través de los años, y que hacen
de Cerrejón una de las mejores empresas
Cada día que pasaba la empresa en
paro le dejaban de extraer 120.000 toneladas de carbón. Adicionalmente, según Restrepo, los buques fondeados en
Puerto Bolívar le costaron a la empresa 1,5 millones de dólares diarios. “Las
pérdidas en impuestos y regalías son
aproximadamente 2 millones de dólares
diarios, por cada uno de los días de suspensión de las operaciones”, dinero que
no llegará a las arcas del gobierno, ni de
la Guajira, el sexto departamento más
pobre del país.
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Minería da mano
La primera obra pública vial del país sin amparo minero se inauguró
el pasado 8 de octubre gracias a una medida de emergencia.
La doble calzada entre Bogotá y Girardot de 132 kilómetros de distancia
es uno de los corredores viales de mayor longitud del país y se ampliará a 509
kilómetros al comunicar el centro con
Buenaventura, en el occidente. El pasado 8 de octubre se habilitó el paso vehicular en uno los sitios que obstruyó
el trayecto, con lo que terminó un problema que postergó la terminación de la
obra durante dos años.
Este logro fue posible gracias a la expedición de la Resolución 097 de febrero del 2013 que levantó el amparo minero en las zonas donde se adelantarán
obras de infraestructura vial. El primer
caso resuelto corresponde a este punto
en el departamento de Cundinamarca,
que estaba autorizada, bajo el amparo
de varios títulos mineros, para la explotación de recursos naturales en la zona
Un tramo de 2.000 metros entre los
kilómetros 80 y 82 kilómetros, ubicado
en El Alto de Las Canecas o también llamado Boquerón, se convirtió en un obstáculo que no permitió el avance de la
obra de la vía. En este sitio se extraía
Con la firma de la resolución por
parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y su par de infraestructura (ANI), protocolizada el 14 de febrero
del presente año, se sentó jurisprudencia
y se garantizará su aplicación en este tipo de casos que afecten la infraestructura vial del país.
la explotación minera en las zonas contiguas a la obra por el impacto negativo
en la estabilidad de la obra.
Tras delimitar el espacio en el que se
restringirá la actividad minera, la Resolución dejó abierta la puerta para que el
poseedor de un título minero pueda adelantar acciones de “exploración, construcción, montaje y exploración” en
circunstancias en las que obtenga autorización de la ANI al comprobarse que esta actividad no genere riesgo en las vías.
Este es el primer paso de otros que
deberá cumplir el poseedor de los títulos como la entrega de dicho permiso a
la ANM y otros más para ejercer la actividad minera.
Con la inauguración de este tramo en
Aunque el tema ya estaba consignado
en el artículo 35 del Código de Minas, el la doble calzada Bogotá – Girardot se
texto de la Resolución 097 reseñó que la abrió paso una normatividad nacional en
Agencia Nacional de Infraestructura pu- la que la locomotora de la minería le dio
so de manifiesto los riesgos que genera una mano a la de la infraestructura.
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Según cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), la
accidentalidad en el sector registró disminución en el periodo
enero-septiembre del 2013.
La minería es una actividad de alto
riesgo en Colombia; la extracción de recursos naturales genera peligro para la
integridad humana y para las operaciones de las empresas. En el país ocurren
con frecuencia estos casos, aunque sin el
impacto mediático del accidente de los
mineros chilenos en agosto del 2010.
Así lo muestran las estadísticas oficiales. Entre 2004 y 2011, según el Servicio Geológico Colombiano, se reportaron 440 emergencias y se produjeron
582 fatalidades. En este periodo, incluso
hubo picos altos como en el 2010 cuando se presentaron 84 accidentes que produjeron 173 muertes.
Si bien la legislación sectorial tocó
el tema desde el Código Minero, el Decreto 1335 de 1987, el Decreto 2222 de
1993 y el Decreto 035 de 1994, el Gobierno debió intensificar las medidas. A
finales del 2011 publicó la Política Nacional de Seguridad Minera oficializada con la expedición de la Resolución
181467 del 7 de septiembre de ese año.
El panorama no podía ser mejor, así
lo reseña este documento: “La alta accidentalidad y la inaceptable tasa de fatalidades registradas en los últimos años
es la inversión para la adquisición de
en el sector minero colombiano, evidennuevos equipos que contribuyan a
cian el desconocimiento de las disposifortalecer la labor de los socorreros
ciones normativas vigentes, o el hecho
de que las mismas no han sido aplicadas
con la rigurosidad requerida para preveDe acuerdo con el organismo, en los
nir la ocurrencia de accidentes en los traprimeros nueve meses del año se presenbajos mineros”.
taron 68 emergencias con 73 fatalidades.
La principal causa de emergencia fueron
Luego de año y medio de vigencia los derrumbes con un 38 por ciento, sede la normatividad, los resultados pare- guido de inhalación de gas con el 14 por
cen ir en la dirección de la seguridad. Se- ciento.
Con tres meses menos, este desempegún cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), la accidentalidad registró ño es inferior al de los últimos tres años:
disminución en el periodo enero – sep- 2010, 84 emergencias y 173 fatalidades;
2011, 100 y 127, y 2012, 90 y 102.
tiembre del 2013.
$	millones
De acuerdo con María Constanza
García, presidenta de la ANM, se debe
“generar cultura de prevención a través
de mayor capacitación y formación de
personal, un mayor énfasis en atención
de emergencias, visitas de seguridad e
higiene minera así como aumento en la
asistencia técnica en seguridad”.
La evolución en las cifras ha estado
acompañada de una inversión superior
a 14.000 millones de pesos, cuya destinación ha sido la adquisición de nuevos
equipos que contribuyan a fortalecer la
labor de los socorredores mineros.
Para fortalecer su quehacer, entre el
14 y 16 de noviembre se realizará en
Rionegro (Antioquia), las Olimpiadas
Nacionales de Seguridad y Salvamento Minero 2013, un evento con las mismas características de los que se hacen
en países como Estados Unidos, China
La minería no
levanta imagen
Segunda versión de la Brújula Minera. El impacto dañino del
medioambiente pesa en la evaluación del sector. No es apetecido
para trabajar, como sí lo es en otros países.
La mayoría de los colombianos considera que la minería es positiva para el
país, lo cual corresponde a la realidad
de las cifras: es un sector que responde por casi la cuarta parte de las exportaciones y una cifra similar de
la inversión extranjera que llega al país va hacia ese sector.
Esa proporción alcanza a
la opinión pública de todo
el país: centros urbanos y
regiones productoras, aunque en cada uno de los
dos segmentos se evidencia opiniones particulares: en los centros urbanos
se piensa que la minería es
positiva para el país en una
proporción mayor de lo que
creen los municipios mineros,
pero la conclusión es contraria
cuando se pregunta acerca del impacto local de la actividad extractiva.
Esta es una de las conclusiones de
la segunda versión de la Brújula Minera, un trabajo de investigación estadística del Centro Nacional de Consultoría
(CNC) para la revista MUNDO MINERO. En este segundo año ya se pueden
sacar conclusiones por la comparación
de lo sucedido en cada periodo.
Por ejemplo, la minería pierde algún
espacio de importancia en los municipios mineros, en tanto que gana algo a
Esto puede tener su explicación macro: el panorama minero de hoy es dis16
Tanto a nivel
nacional como en
mineros, la genta
petróleo es el que
más contribuye al
tinto al de hace un tiempo: los precios internacionales del oro, la plata, el carbón
y el cobre han caído en forma importante. En oro, por ejemplo, en lo corrido de
este año, la cotización ha descendido en
un 20 por ciento, la plata en un 25 por
ciento y el cobre un 23 por ciento en los
últimos doce meses. Lo mismo ha ocurrido con el precio del carbón que es 40
por ciento inferior. Esta situación ha llevado a un ajuste en los proyectos, a despidos de personal, a programas de reducción de gastos y a un mayor cuidado en
el planeamiento de las inversiones futuras, lo cual impacta a los municipios que
reciben recursos de la industria minera.
De cualquier forma, la minería está por debajo del carácter positivo que
se le da al petróleo, que recibe una ponderación de 69 por ciento en los centros
urbanos y 62 por ciento en las regiones
productoras, extrañamente 11 por ciento
menos que en 2012.
Pese al carácter positivo que se le da
a la actividad en términos de beneficio al
país, no está entre los sectores que más
aportan al crecimiento de PIB, así represente el 2,5 por ciento del PIB.
El petróleo manda la parada en importancia y aporte: con el 20 y 28 por
ciento respectivamente, a nivel nacional. En los municipios con extracción, la
proporción es de 34 y 20 por ciento
En las zonas mineras, la actividad es
considerada la quinta en importancia,
luego de petróleo, ganadería, banca y turismo. El café pierde gradualmente importancia.
De acuerdo con los datos del DANE,
el rubro minería y canteras, representa un
8,5 por ciento del PIB, dos puntos por encima del aporte del sector agropecuario y
ya cerca de lo que representa la industria
en la producción agregada nacional.
muestra por municipios
2012	Base: Total Encuestados	299	Bogotá D.C.	Medellín	Barranquilla	Cali	Bucaramanga	Montería	Cartagena	Ibagué	Armenia	Cúcuta	Popayán	Corozal	San Andrés de Tumaco	Soatá	Belén de Los Andaquies	Pivijay	Tunja	Ciudad Bolívar	Paz de Ariporo	Guaitarilla	Orito	Calamar	Arroyohondo	17	9	9	9	8	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2013
2012	Base: Total Encuestados	301	Montelíbano	Arauca	Cáceres	Puerto Boyacá	La Jagua de Ibirico	Santiago de Tolú	Ataco	Puerto Wilches	Cajamarca	Tauramena	Yondó	Buenavista	Caucasia	Palermo	Samacá	Chiriguaná	Sabana de Torres	Barrancas	Yaguará	Hatonuevo	El Bagre	Belencito	Puerto Gaitán	2013
10	10	10	7	5	5	3	3	3	11
3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	2	2	2	4
Empresa contratante: Revista Mundo Minero.
Empresa que ejecuta: Centro Nacional de Consultoría.
Tipo de la investigación: cuantitativa.
Técnica de recolección: entrevista telefónica en hogares con aplicación de un
Grupo objetivo: hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad.
Muestra efectiva: 297 para una muestra nacional en 23 municipios y 283
para una muestra en 23 municipios mineros. Ver lista de municipios en
siguiente diapositiva.
Fecha de campo: del 8 al 18 de noviembre de 2013.
Método de muestreo: no probabilístico, por cuotas.
Tipo de selección del entrevistado: el método de selección del entrevistado
es la persona mayor de 18 años, presente en el hogar y residente habitual del
TOTAL NACIONAL (%)
sectores, cuál
que es el más
Es muy baja la ponderación
de la minería como sector
económico importante del país.
En los municipios mineros gana
importancia y se ubica en el
cuarto lugar después del petróleo,
ganadería y sector bancario.
En las zonas urbanas, la minería
no es considerada una actividad
que contribuya al crecimiento
económico del país. En el caso
de los municipios mineros está
en tercer lugar después del
petróleo y la industria.
MUNICIPIOS MINEROS (%)
A nivel nacional, la gente considera que el sector bancario es el que paga
más impuestos en el país, lo cual no concuerda con la realidad. La distorsión está
en la consideración de que el impuesto
al cuatro por mil sobre las transacciones
financieras infla el aporte de este sector.
Esto es evidente en las ciudades.
El petróleo ocupa el segundo lugar,
la industria el tercero y la minería y la
construcción está en el cuarto y quinto.
En los municipios mineros, el petróleo también ocupa el primer puesto, seguido por el sector bancario, la minería
La mitad de los encuestados en ciudades y
zonas productoras declaran que la minería
es el que más afecta el medio ambiente y
doblan a la industria y a la constrcción.
Al consultarse sobre los sectores que
más aportan a las comunidades donde
trabajan, en el sector urbano la industria
ocupa el primer puesto seguido por petróleo y construcción. La minería está en
un modesto octavo puesto.
¿Por qué? Puede ser que la gente considera que las mineras manejan una dosis de soberbia y no entienden que los re-
cursos naturales son del país y no de las
compañías que los explotan. Estas solo
reciben una concesión del Estado, para
lo cual deben llenar los requisitos exigidos en las leyes. Además, hay una queja
permanente sobre el “maltrato” que supuestamente reciben en el país en temas
como los impuestos y las regalías.
Algunos ejecutivos de compañías
que es el que paga
Como generador de impuestos,
la minería está en tercer lugar,
municipios mineros. En el caso
de las ciudades, esa ponderación
es muy baja, solo por encima de
la ganadería y el café.
En generación de empleo,
la construcción, la industria
y el petróleo lideran la opinión
urbana. Entre los municipios
mineros, el primero es el petróleo,
seguido por la construcción y
luego la minería.
extranjeras tratan con displicencia a los
funcionarios encargados de hacer cumplir las normas, generando un ambiente
de tensión y poca “simpatía”.
Pero además cometen errores. Se
considera que hay una especie de “agenda oculta” en el manejo de normas ambientales, poca claridad en la liquidación
de las regalías y dudosas condiciones de
seguridad industrial, han producido un
ambiente negativo de la opinión pública y muchas comunidades locales sobre
la imagen de la minería, al punto que se
ha extendido la idea de que es muy poco
lo que dejan al país y poco les interesa la
integración con su entorno local.
Y el Gobierno no ayuda mucho. En
los dos primeros años, el Gobierno defendió a la minería como locomotora de
crecimiento, pero luego gradualmente
se fue perdiendo el impulso. A lo anterior, se agrega la revisión del modelo de
regalías que daba libertad a las regiones
para gastar los recursos y ahora hay una
centralización en los proyectos a financiar con esos dineros. La demora en las
entidades oficiales en el desembolso de
las transferencias, ha llevado a una gran
inconformidad en regiones productoras
y no productoras. En el gobierno central, no se ha logrado modificar el código minero, luego de que la Corte le dio
dos años al ejecutivo para hacerlo.
Sin embargo, en los pueblos mineros, el análisis no es tan profundo. El petróleo y la minería son los primeros en
aporte a las comunidades, seguidos de
lejos por la construcción, la banca y la
A la pregunta sobre la generación de
empleo, la construcción encabeza el ranking, seguido por la industria y el petróleo, cuando de trata de ciudades. En los
pueblos mineros, el ranking lo encabeza petróleo, seguido por constricción y
Pese a las buenas condiciones salariales que ofrece, la minería no están
más aporta a las
Petróleo y minería son
consideradas las actividades que
más aportan al desarrollo de las
comunidades donde laboran. La
importancia en este sentido no es
reconocida en las zonas urbanas,
donde la industria es primera.
que es en el que
a usted más le
gustaría trabajar
La minería no es tenida en
cuenta como una actividad a la
que se prefiera para obtener un
empleo. En el caso urbano está
entre las últimas opciones y en
los municipios mineros tampoco
Lo que sí resulta claro es la
opinión acerca del sector que
afecta más el medioambiente:
la minería, puesto que coindice
tanto en las zonas urbanas como
en los municipios mineros. El
petróleo ocupa el segundo puesto.
afecta al medio
¿Usted considera la minería positiva
para su municipio?
para el país?
Las minería sí es una actividad positiva para los municipios y para el país, aunque se evidencia una
disminución en las poblaciones mineras, en tanto que aumenta la opinión favorable en las ciudades.
¿Usted tiene una opinión positiva de
las empresas mineras?
las empresas petroleras?
Las mineras tienen una imagen relativamente favorable, aunque por debajo de lo que piensa la gente sobre el petróleo. En el caso de los
municipios mineros, esa imagen positiva está por debajo del 50 por ciento, lo cual muestra una pérdida de imagen frente al año anterior.
bien clasificada como opción de trabajo:
ocupa el último puesto en los sectores
urbanos y uno bajo en el caso de los mismos pueblos mineros. En ambos casos
se demuestra que la minería sigue siendo mal vista y no parece haberse ganado
la licencia social que requiere para ser
un verdadero motor del desarrollo.
La dura evaluación sobre el tema
muestra que todavía falta mucho terreno por recorrer en este aspecto por parte de la industria minera y/o también a
que pese a los esfuerzos para mostrar el
trabajo de las empresas sobre el medioambiente, la percepción no ha cambiado
La mitad de los encuestados en ciudades y zonas productoras declaran que la
Y fatal en medioambiente
En lo que no parece tener dudas la minería es el que más afecta el ecosistegente es en el impacto negativo de la in- ma y doblan a la industria y a la consdustria extractiva sobre el medioambien- trucción.
Pero hay algo más. Pese a los esfuerte. Tanto minería como petróleo encabezan el ranking de mayor afectación al zos y al mejoramiento institucional, la
ilegalidad sigue predominando en la miecosistema.
nería en el país, en particular en el oro, estimulada por bandas criminales y recursos ilegales. Ni el Gobierno ni empresas
legales han logrado que la opinión pública distinga entre minería responsable y
minería ilegal, entre minería artesanal y
minería ilegal y entre minería responsable y explotaciones devastadoras.
¿Y cuál es la salida? No es un programa de corto plazo, sino que debe tener una visión de futuro, que implica un
autoexamen de las empresas en favor del
progreso regional y nacional, poniendo
por encima la protección del entorno a
las meras condiciones económicas y financieras.
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Mientras los precios de las materias primas se
mantendrán estables o con ligeras bajas, los costos
de producción de las mineras seguirán subiendo. En el
caso colombiano, la competitividad comienza a ser una
variable importante en la minería.
Director Económico, Sector
90/t.
es la proyección del precio del carbón para el 2018
Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 del Consejo Privado de Competitividad,
Pablo Ordorica de KPMB-México sustentó la realidad que enfrenta la economía global en relación con
Se refirió a 3.000 millones como
el dato de nuevos consumidores pertenecientes a la clase media en el 2030.1
Cifra significativa, si se tiene en cuenta
que hoy ya son aproximadamente 2000
millones y que sus hábitos de consumo
se inclinan por la demanda de bienes semiduraderos, estos, por cierto, intensivos en componentes de origen mineral.
Como consecuencia de esta inminente
situación que se avecina, prevé que la
mayor demanda de recursos minerales
puede llegar a multiplicar por seis la demanda actual de hierro o por cuatro la
demanda de cobre, solo por citar algunos ejemplos.2
En este contexto de demanda, Ordorica también nos hizo reflexionar sobre
otra realidad, al señalar que la degradación anual promedio en la calidad de los
principales depósitos mineros y petroleros es de 4 por ciento. Para ilustrarlo, señaló el caso del cobre en Chile (se requiere 4 veces más tierra para mantener
la producción actual) y el del petróleo
(se prevé un incremento en el costo marginal de USD 60/barril a 90/barril en los
próximos 10 años).
1.	Para tal fin definió que una persona pertenece a clase media siempre y cuando sus ingresos sean superiores a USD5000 per cápita.
2.	BP en su Outlook 2030 prevé que la demanda mundial de carbón como fuente combustible para la generación de energía se multiplica X1,24 veces.
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE REAL DE MATERIAS PRIMAS 1900-1999
FUENTES: RESOURCE REVOLUTION: MEETING THE WORLD’S ENERGY, MATERIALS, FOOD, AND WATER NEEDS (NOV. 2011)
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE REAL DE MATERIAS PRIMAS 2000-2013
crucial en la
FUENTES: RESOURCE REVOLUTION: MEETING THE WORLD’S ENERGY, MATERIALS, FOOD, AND WATER NEEDS (SEP. - 2013)
Las situaciones descritas tienen una
importante consecuencia en la estructura de mercado, justamente de los bienes
semidurables; la demanda está creciendo porque la clase media se hace mayor,
pero al mismo tiempo la oferta de insumos baratos (entre ellos la energía por
supuesto), en función de la calidad de
los depósitos, está decreciendo. Así las
cosas, la economía global está enfrentando una nueva y mayor estructura de
costos de sus materias primas.
Desde el punto de vista operativo, señaló que la escala es un elemento clave
en la competitividad, eso hay que reco-
global está
nueva y mayor
costos de sus
nocerlo puesto que el aprovechamiento
competitivo de recursos naturales implica escalas industriales significativas. En
sentido contrario, favorecer la fragmentación conduce a pobreza extrema y depredación.
Las consecuencias geopolíticas no se
han hecho esperar y estamos siendo testigos de esta nueva realidad, hay una intensa competencia por recursos como el
agua, la tierra y la energía. Por esta razón,
el rol regulador del Estado en los diferentes niveles adquiere nueva relevancia y
será determinante en la forma en la cual
se desarrolle ese proceso competitivo.
Por otra parte, el informe de KMPG
titulado “Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs” muestra cómo el
mundo evidenció entre 1900 y 1999 una
tendencia al menor valor de las materias
primas.3 Las ganancias en precio entre el
promedio histórico y el valor del índice
en 1999 fue 43%. Se observan también
los impactos que han tenido los choques
de demanda como la primera y segunda
Guerra Mundial y los choques de oferta como la crisis del petróleo de los 70,
así como el impacto de las depresiones
(posguerra, gran depresión y crisis de
2008, (Gráfica 1).
Una reciente actualización del citado
informe muestra que entre 2000 y 2013
se perdió la ganancia en competitividad
que se registró durante las últimas dos
décadas del siglo XX. Concluye que este cambio en los precios obedece a la
“demanda creciente y sin precedentes de
países emergentes y un entorno de abastecimiento más difícil”4 (Gráfica 2).
Al período de auge en el precio de
las materias primas que se ha evidenciado durante los primeros años del siglo
XXI se le ha denominado “superciclo”,
no solo por el nivel sino también por la
No obstante, este como todo ciclo,
así haya sido excepcional, ha empezado a dar señales de finalización, en primer lugar porque las tasas de crecimien-
3.	KPMG construye un índice de materias primas, los interesados pueden encontrar la metodología en el anexo del informe que está público en la web.
4.	Mckensey (2013) Pág.5.
Proyección de precios 2013-2018
JFY 2010
1998 2002 2005 2010 2014 2018
16.250/t.
es la proyección del precio del níquel para el 2018
Fuente: BREE Resources and Energy Quarterly (Sep.-2013)
to en los precios se han estabilizado y ya
no son de dos dígitos y, en segundo lugar, porque proyecciones reconocidas
prevén sendas estables de precios en el
futuro inmediato, así los niveles actuales se mantendrán y los costos, por sus
inflexibilidades, no corregirán a la baja.
Al periodo de auge en el precio de las
materias primas que se ha evidenciado
durante los primeros años del siglo XXI se
le ha denominado “superciclo”, no solo por
el nivel sino también por la duración.
El reto que enfrentan
consideradas y
la industria en su
conjunto es realizar
de costos, para
cuartiles más bajos
Curva de merito
Australia | (QLD) Alto
Canadá | Medio
Australia | (NSW) Alto
EE.UU. | Medio
Rusia | Alto
EE.UU. | Bajo
Indonesia | Alto
Australia | (QLD) Bajo
Columbia | Medio
Columbia | Bajo
Rusia | Bajo
Indonesia | Bajo
Rusia | Medio
Canadá | Bajo
Australia | (NSW) Medio
Sur de África | Alto
Sur de África | Bajo
Sur de África | Medio
Indonesia | Medio
Columbia | Alto
PRB Carbón a USD 60/ton.
Australia | (QLD) Medio
Costo marginal de carbón
en el mundo USD100/ton.
Australia | (NSW) Bajo
EE.UU. | Alto
CARBÓN - Costo en efectivo FOB (USD/t)
FUENTE: EPRINC (2012)
ORO* - Costo en efectivo FOB (USD/t)
H1 2012 Precio promedio del oro (USD 1.651,34/oz)
H1 2013 Precio promedio del oro (USD 1.523,29/oz)
H1 2012 Costo total en efectivo
H1 2013 Costo total en efectivo
* En el caso de oro, Thomson Reuters muestra como el costo total (incluyendo costos
no efectivos más atención de la deuda) se ubicó en promedio para 2012 en $1.211/oz
FUENTE: THOMSON REUTERS (2013)
NÍQUEL - Costo en efectivo (USD/lb.)
USD 7/lb.
USD 6/lb.
FUENTE: WOOD MACKENSEY, TOMADO ROYALNICKEL (2013)
Para sustentar la anterior afirmación,
analicemos por una parte las proyecciones de precios internacionales de referencia para el caso del carbón, el oro y
el níquel y, por otra, la curva de mérito de estos minerales. El Bureau económico de recursos y energía australiano,
en su reporte más reciente publicado en
septiembre de 2013 realiza proyecciones de precios hasta el 2018. En el caso
del carbón, el precio en 2018 no supera
los $90/t,5 por su parte el oro se visualiza
en $1.297/oz y el níquel en $16.250/t.6
Estos niveles de precio, implican, en relación con el precio proyectado de cierre
para 2013, una tasa de crecimiento anual
compuesta de -1,1 por ciento, -2,1 por
ciento y 1,5 por ciento respectivamente.
Adicionalmente, desde la perspectiva del inversionista, tan relevante como el nivel de precios, lo es la estructura
de costos y estos también se han incrementado, reduciendo consecuentemente
los márgenes de utilidad. Este incremento en costos se ha dado bien porque hay
minas más costosas bien porque hay presiones alcistas en los precios de los insumos mineros.
La curva de mérito es la expresión
de una regla elemental, el último en entrar en el mercado es el primero en salir.
El conjunto de gráficas a continuación
muestra las curvas de mérito de carbón,
oro y níquel con base en el cash cost.7
5.	Entre 2008 y octubre de 2013, la diferencia en precios entre el índice australiano a el colombiano ha sido de US$12 en promedio a favor del índice australiano.
6.	Cifras en precios USD del año 2013.
7.	Cash cost corresponde a los costos efectivos de producción, procesamiento y comercialización.
1.297/oz.
es la proyección del precio del oro para el 2018
Por otra parte, las estadísticas muestran que la exploración es más costosa y
menos exitosa, (Gráfica 5).
Así las cosas, el reto que enfrentan las
empresas individualmente consideradas
y la industria en su conjunto es realizar
un adecuado control de costos para ubicarse en los cuartiles más bajos, de forma que los ciclos bajos de precios o las
presiones alcistas en los insumos que
constituyen su Pareto de costos, no amenacen la sostenibilidad financiera de las
compañías y la viabilidad propia de la
Desde la perspectiva de lo público,
una agenda clara de competitividad para el sector, que incluya por supuesto la
materia tributaria, será determinante a la
hora de contribuir en el citado reto.
Esta línea de acción adquiere mayor relevancia en Colombia si se considera que los departamentos con mayor
participación del PIB minero enfrentan
serios problemas de competitividad. En
efecto, y según las conclusiones del estudio departamental del consejo privado
de competitividad, hay mucho por hacer,
obsérvese la tabla a continuación que relaciona la relevancia del PIB minero departamental y el ranking de competitividad.
Índice de competitividad en departamentos mineros
Departamento	PIB TOTAL	PIB SIN MINERIA	Variación	Ranking competitividad departamental
(miles de millones)	(miles de millones)	(entre 22)
La Guajira	Cesar	Córdoba	7.938	12.981	10.130	2.816	6.452	8.855	-64,5%	-50,3%	-12,6%	22
Fuente: Índice departamental de competitividad. Consejo privado de competitividad y Universidad del Rosario (2013)
COSTOS DE EXPLORACIÓN vs. ÉXITO
DE MINERAL 1
USD MILES DE MILLONES
1 Todos los materiales de metal y la minería, último dato disponible para 2006.
Fuente: BHP Billinton, USGS, Minerals MEG 2009
FUENTE: RESOURCE REVOLUTION: MEETING THE WORLD’S ENERGY, MATERIALS, FOOD, AND WATER NEEDS (NOV 2011)
Resulta determinante comprender entonces que la competitividad país es un
bien público, no rival y no excluyente y
que, por tanto, avanzar en nivelar las re-
giones mineras, lograr mejoras en costo
país y facilitar el desarrollo de los negocios tendrá efectos positivos para la industria y la comunidad en su conjunto.
Sector lleno de
Entre el 2012 y el primer semestre de 2013, el dinamismo
del sector minero se perdió: la producción de carbón cayó
13%, oro 5% y níquel 4%, el PIB minero cayó 8%, las
regalías 9% y las exportaciones 22%.
Asociación del Sector de
En 2010, Colombia vivía una coyuntura que la hacía
muy atractiva como
destino de inversión: elevados precios
internacionales, gran potencial minero aún por descubrir, lo ganado en seguridad, solidez de la economía en plena crisis internacional y la identificación
como locomotora del crecimiento fueron, entre otros, factores que hicieron
que se mirase con optimismo el potencial de crecimiento del sector minero colombiano.
Y así de positiva fue la realidad del
sector: entre 2010 y 2011 la locomotora
minero-energética fue uno de los motores de la economía. Solo la minería creció 15 % en producción de carbón, 4 %
en oro, 8,5 % en PIB minero, 26 % en exportaciones, 49 % en IED y 30 % en regalías. Entre 2011 y 2012, aunque hubo
desaceleración, el PIB minero creció 7 %,
las exportaciones 38 %, la IED en minas
y canteras 17 % y las regalías 10 %.
Pero entre 2012 y el primer semestre
de 2013, el dinamismo del sector minero se perdió... la producción de carbón
cayó 13 %, oro 5 % y níquel 4 %, el PIB
minero cayó 8 %, las regalías 9 % y las
exportaciones 22 %. En 2013 hubo un
redimensionamiento de los planes de inversión (2010 - 2015) de las empresas
Entre 2010 y 2011 la locomotora minero-energética fue uno de los motores de la economía.
Sólo minería creció 15% en producción de carbón, 4% en oro, 8.5% en PIB minero
mineras a gran escala de -42 %, pasando
de $13,4 a $7.7 billones.
¿Qué pasó? A la caída de los precios
internacionales de los principales minerales (-74 % níquel, -63 % carbón y -30
% oro desde sus máximos históricos), se
sumó la incertidumbre e incluso hostilidad del entorno nacional.
En términos de institucionalidad ha
habido avances. La creación del Viceministerio de Minas y de la Agencia
Nacional de Minerales, la especialización del Servicio Geológico Colombiano en el conocimiento del territorio, los
planes de choque en materia de registro
catastral (títulos mineros), seguridad industrial, licencias ambientales y consultas previas, el apoyo de firmas especializadas a la fiscalización integral, y la
expedición de un documento de coordinación institucional para facilitar los
trámites relacionados con los proyectos
de interés nacional y estratégico (Pines),
son pasos en la dirección correcta. Pero
-muestran los indicadores- insuficientes.
Sigue faltando una visión de mediano y
largo plazo que acompañe el crecimiento ordenado del sector.
Ha habido decepciones. Por ejemplo,
con el retraso del esquema de los procesos de selección objetiva que atraerían
a los mejores empresarios para concursar por las Áreas de Reserva Estratégica,
2,9 millones de hectáreas sobre las cuales se supone el Gobierno tiene suficiente conocimiento. Pero dicho esquema no
solo replanteó el modelo de “primero en
el tiempo, primero en el derecho” (tan
usado en otros países) sino que ha sufrido un retraso ya considerable que hace
dudar sobre qué tan preparadas estaban
las autoridades del sector para implementarlo.
En vez de Colombia tener un Sistema
Nacional Ambiental ejemplar y coordinado, a la altura de su riqueza natural,
encontramos hoy una ausencia de delimitaciones básicas como dónde se pueden desarrollar actividades económicas
(entre las cuales la minería). Este vacío
ha incentivado que jueces y autoridades
acudan a la aplicación del principio de
precaución para excluir de la actividad
minera (de manera discriminatoria) 38
millones de hectáreas de la Amazonia o
10 millones de hectáreas a través de las
Reservas Temporales, mientras se delimitan definitivamente las áreas en donde sí y en dónde no se puede hacer minería responsable (porque a la minería que
está por fuera de la legalidad, poco le
importan las delimitaciones temporales
o definitivas de las autoridades). Cuesta
Un entorno complejo requiere una política
pública de mediano y largo plazo que
acompañe el crecimiento y la competitividad
de la minería responsable, una visión de
país que recoja un sentimiento común de
beneficio colectivo, una meta de sociedad.
trabajo creer que el anuncio desde hace
más de 2 años de delimitación del Páramo de Santurbán, aún no sea realidad. Y
mientras esta tardanza en la regulación
ambiental estanca las actividades económicas formales, la informalidad y la
ilegalidad crecen exponencialmente a lo
¡Qué sorpresa la de la reforma al Sistema General de Regalías! Muy atractiva conceptualmente por su voluntad intergeneracional (ahorrar en época de
vacas gordas para poder gastar en época
de vacas flacas) e interregional (la mermelada en toda la tostada), pero contra-
producente en su implementación local
por desconocer la realidad regional y el
impacto atómico de despojar de parte
de las regalías a algunos municipios en
donde se encuentran presentes las operaciones mineras. El país quiere las regalías y hace “cuentas alegres” con ellas,
pero nadie quiere de vecino la operación
que las aporta ni tampoco alguien se preocupa abiertamente por acompañar a la
industria formal a generarlas.
Confunde igualmente, que una industria en simple expectativa de crecimiento (porque ni Colombia es un país minero ni hubo ni hay boom minero y “minas
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Sorprende que una industria en simple expectativa de crecimiento haya tenido 4
ministros en 3 años, 13 medidas tributarias, haya sido objeto de 53 proyectos de ley
una legislatura y haya inspirado 5 Acuerdos Municipales, que pretendían excluir a la
minería de su territorio.
no es petróleo”), haya sido destinataria
de 13 medidas tributarias (8 generales al
sector privado y 5 específicas para la industria), haya visto pasar 4 Ministros en
3 años, haya sido objeto de 53 iniciativas legislativas en la legislatura pasada
(de las cuales 10 se convirtieron en ley,
14 continúan su trámite y 6 han sido recientemente radicadas), y haya inspirado
5 Acuerdos Municipales, declarados nulos por los jueces por haber excedido su
competencia al pretender excluir la minería de su territorio.
¿Cómo explicar que una de las locomotoras del Gobierno sea objeto de publicitados estudios de respetados académicos y autoridades, que pretenden ser
un manual de cómo superar el modelo de
desarrollo extractivista que, según dicho
estudio, es la madre de todos los males
que aquejan al país? Si es que el legítimo
debate de cómo aprovechar los recursos
naturales, debe ser equilibrado y con información que plantee con transparencia
e imparcialidad las ventajas y retos de la
actividad minera en Colombia, como debe plantearse cualquier debate sobre cualquier sector en cualquier país.
En fin, a pesar del enorme esfuerzo
de la industria por implementar, por vez
primera de manera conjunta, mecanismos de autorregulación y de buen relacionamiento con sus comunidades, ¿cómo es que no logra reconciliarse con el
corazón de sus comunidades y que estas reconozcan la importancia de tener
una fuente de ingreso formal en sus regiones, bien remunerada y con importantes proyectos en materia de responsabilidad social y ambiental? Pero cuando
las empresas exploradoras, por circunstancias del mercado y por dificultad (léase hostilidad en algunas oportunidades)
del entorno, se ven en la obligación de
licenciar cerca de 1.500 empleados, las
huelgas son esta vez por la pérdida de
empleo en la región.
Un entorno complejo requiere una
política pública de mediano y largo plazo que acompañe el crecimiento y la
competitividad de la minería responsable, una visión de país que recoja un sentimiento común de beneficio colectivo,
una meta de sociedad.
El potencial de desarrollo minero,
aunque deteriorado un poco, sigue sien-
do válido para el país y para reactivar el
dinamismo del sector se requiere:
•	Un “establecimiento” que acompañe el desarrollo de una actividad que
está para quedarse, con especial énfasis en la coordinación de las autoridades ambientales, los entes territoriales, los organismos de control y el
•	Un manejo macroeconómico responsable a través, por ejemplo, de Fondos de ahorro para mantener el equilibrio e irrigando los beneficios con
inversión que llegue a las comunidades a través de un Sistema General de
Regalías eficiente.
•	Enviar señales de estabilidad, seguridad y respeto de los derechos de los
inversionistas, por medio de una normatividad clara, estable y abierta a la
inversión, especialmente en materia
•	Promover (no obstaculizar) el desarrollo de una industria minera intensiva en conocimiento, innovación y
•	Diversificar la economía y sus exportaciones por medio de una alianza público privada que apunte al desarrollo
de encadenamientos.
•	Promover el desarrollo (y no estigmatizar) de una mediana minería y
facilitarle el acceso al capital.
•	Implementar un programa de formalización eficaz e incluyente de la pequeña minería.
•	Dotar al país de una infraestructura a
la altura de las necesidades del sector,
abriendo la puerta de manera más innovadora a las APP.
•	Luchar eficazmente contra la extracción ilícita de minerales.
Los especialistas recomiendan como
estrategia para crecer y superar la pobreza, construir sobre las fortalezas. Y los
recursos naturales (renovables y no renovables) son una riqueza que pertenece a
todos los colombianos y que representa
una oportunidad. Sería una lástima que
a Colombia se le cerrara completamente
la ventana de oportunidades que se abrió
con la expectativa de crecimiento del sector minero… legal, ¡por supuesto! Sería
una irresponsabilidad social histórica con
el país, no apalancar parte de su desarrollo en un aprovechamiento responsable
Destajo con un 41,4 por ciento es la forma de
vinculación laboral en la Unidades Productoras
Mineras (UPM) en Colombia, según Censo Minero
(42.556 personas y 41,4%)
(25.740 personas y 25,1%)
(20.200 personas y 19,7%)
(8.448 personas y 8,2%)
(5.795 personas y 5,6%)
A la industria del acero
le están dando ‘varilla’
Aunque el Gobierno expidió medidas de salvaguardia para proteger
la industria nacional, para el presidente de Corpacero, Carlos Hugo
Escobar, el problema sigue latente y el sector requiere de medidas
antidumping que consulten la realidad del mercado internacional.
Dos empresas, Corpacero –fundada
en 1950 en pleno impulso a la industria
nacional-, y Acesco, que data de 1970,
en la época de sustitución de importaciones, siguen a la espera de que el Gobierno les tienda la mano. “De lo contrario nos podemos fundir”, afirma Carlos
Hugo Escobar, quien está al frente de la
primera de ellas y, que según dice, ha
hecho millonarias inversiones en modernización y reubicación de plantas.
El problema es que el mercado nacional se encuentra inundado de importaciones de acero de China, India y
México de donde llega el producto a precios inferiores a los que se venden en sus
propios mercados. Es decir, aplicando lo
que en comercio desleal se conoce como dumping.
Escobar advierte que las medidas
adoptadas por el Gobierno favorecen a
unos pocos y que la industria de aceros
planos, que genera unos 3.000 empleos
directos y unos 15.000 indirectos, continúan afrontando una avalancha de importaciones que ponen en peligro la continuidad de este tipo de compañías.
En diálogo con MUNDO MINERO,
el empresario advierte que la adopción
de medidas antidumping son urgentes.
“Las cifras lo dicen todo: mientras en el primer
semestre de 2010 las importaciones de lámina lisa
fueron 16.701 toneladas, en el mismo periodo de
2013 las compras en el exterior ascendieron a 34.676
toneladas, es decir un incremento de 108 por ciento”.
des ramas: los aceros largos, que producen varias empresas, entre ellas Paz del
Río, y los planos, que los procesan solo dos compañías: Corpacero y Acesco.
Los aceros largos se producen a partir de mineral de hierro o chatarra y los
planos no se producen en el país y su
El Gobierno expidió hace unos
procesamiento se hace a partir de la immeses medidas de salvaguardia
portación de bovinas de aceros laminapara proteger la industria nacional. das en caliente y su valor agregado in¿Eso soluciona la problemática
dustrial consiste en laminarlo de nuevo
general de la industria nacional?
en frío para obtener calibres más delegaNo. Esta es una problemática comple- dos, los cuales se galvanizan y de ahí se
ja y hay que empezar por precisar que el obtienen varios productos como las tejas
mercado del acero se divide en dos gran- de zinc. Lo que sucede es que hay una
alarmante competencia desleal porque
las importaciones llegan a precios subsidiados. Estos productos quedaron por
fuera de la medida.
¿Y entonces en qué queda este
Es una situación dramática. La industria del acero está enfrentada a condiciones predatorias de precios en las mercancías provenientes de países con los
que Colombia no tiene firmados TLC
como China e India, que efectúan exportaciones a precios irreales en relación con el mercado internacional. Estas
importaciones se realizan a precios que
no obedecen a las fuerzas del mercado y
que rompen la igualdad en las condiciones de competencia, sacrificando la producción nacional con los riesgos de pérdidas de empleos que ello significa. Así,
por ejemplo, las importaciones originarias de la China de lámina galvanizada
deprimen los precios de la industria a un
nivel tal que durante el 2012 el precio no
le permitió a Corpacero cubrir siquiera
costos de producción. Así: ¿qué industria legal puede competir?
¿Cuál ha sido el impacto de esta
Las cifras lo dicen todo: mientras en
el primer semestre de 2010 las importaciones de lámina lisa fueron 16.701 toneladas, en el mismo periodo de 2013
las compras en el exterior ascendieron a
34.676 toneladas; es decir, un incremento de 108 por ciento. En el caso de la teja,
en el 2009 se importaron 2.911 toneladas mientras que en el 2012 el volumen
se elevó a 11.879 toneladas, lo que significa un incremento del 308 por ciento. Esta situación se agrava con una caída en los precios del 11 por ciento por la
entrada de acero subsidiado de la India.
acero está enfrentada
predatorias de precios
en las mercancías
países con los que
Colombia no tiene
firmados TLC como
China e India, que
efectúan exportaciones
a precios irreales
11.879 en el 2012, lo que significó un
crecimiento anual del 60 por ciento promedio. Solo del 2011 al 2012 la importación creció el 53 por ciento e interanual
del 60 por ciento. Los precios disminuyeron 11 por ciento en un solo año. Sumados estos factores la producción nacional ha sufrido este doble impacto y la
consecuencia es que el margen bruto de
Corpacero cayó 54 por ciento, del 27,9
al 12,7 por ciento los ingresos crecieron
1,6 por ciento y los costos 20,4 por ciento, con lo cual se redujo el volumen y
¿Y por qué a la vez la medida
antidumping?
La segunda medida que se solicitó es
la de antidumping que se pidió especíuna pérdida en el margen bruto del ne- ficamente contra las importaciones de
la China en lámina galvanizada, en esgocio del 50 por ciento de su valor.
te sentido el Gobierno impuso derechos
provisionales. Sin embargo, se fijó un
¿Qué medidas espera la industria
por parte del Gobierno?
precio base para liquidar el derecho de
824 dólares tomanBásicamente, son dos que buscan nido el vigente al
velar el campo de juego: una cláusula
2013, sin te
de salvaguardia y otra antidumping, que
nos cobije también a quienes producimos aceros planos. La cláusula de salvaguardia para la importación de teja
galvanizada está para consulta en la
Hablemos del mercado interno.
triple A, a la espera de su recomen¿Las empresas nacionales han
dación. Consiste en un incremento del
perdido participación?
arancel que se aplicará a los países
Por supuesto, a participación de la in- que no tienen firmado TLC con
dustria nacional pasó del 89 por ciento Colombia como India y China.
en 2009 al 65 por ciento en 2012 en tér- El problema es que las imporminos de toneladas vendidas. Hay una taciones se dispararon: se pasó
impresionante caída en los ingresos y de 2.911 toneladas en 2009 a
¿Realmente es grave la situación o se está exagerando?
Ahí están las cifras. Supervivimos por el esfuerzo de los accionistas que han venido
capitalizando la empresa, porque su resultado operacional es deficitario. Pero esto no puede
ser ilimitado. El Gobierno debe vigilar que la competitividad de las empresas no puede
basarse en que los costos de sus insumos estén determinados por prácticas desleales de
comercio como dumping y contrabando técnico que no solo distorsiona el mercado sino que
puede afectar de una forma importante los ingresos fiscales. Estamos en un momento crítico
de desindustrialización y el Gobierno no puede echar por la borda la construcción de una
tradición industrial del país de más de 70 años.
Si no hay solución y se tuviera que cerrar la empresa, ¿cuál sería el impacto
en materia de empleos?
Sencillo: se perderían 3.000 empleos directos y unos 15.000 indirectos, más cuantiosas
inversiones realizadas recientemente. Pero aspiramos no llegar a ese extremo.
Miremos otra faceta. ¿La reducción de precios, acaso no favorece la
construcción de vivienda, entre ella la de carácter social?
El peso del acero plano en el costo de la vivienda popular no llega el 0,5 por ciento del
costo total. Estas son aseveraciones falsas, que se lanzan para engañar a las autoridades y,
en general, a la opinión pública. Pero no nos pueden seguir dando “varilla”.
¿Y cuál debería ser el precio
mínimo para aplicar los precios
El precio base debería estar entre
1.000 y 1.050 dólares la tonelada, y no
824 dólares como sucede actualmente.
una lucha desigual entre empresas como Corpacero o Acesco, enfrentadas a
las empresas altamente subvencionadas
por el Estado Chino.
¿Ustedes se han modernizado, hay
hecho inversiones para ser más
Le doy un dato: desde 2010 Corpacero hizo inversiones por 254.000 millones de pesos en la construcción de una
planta nueva en Barranquilla para optimizar la productividad, reducir costos y
alcanzar estándares internacionales de
competitividad. Teníamos previsto alcanzar una tasa interna de retorno del 15
por ciento pero con esta avalancha de
importaciones se nos cayó al 2 por ciento negativa. Entonces el problema es
otro, es la competencia desleal.
Codacero en
ner en cuenta que este precio estaba notablemente afectado porque a esa fecha
la industria rebajó sus precios para competir con las importaciones a precios de
dumping y, por lo tanto, es totalmente
insuficiente para contrarrestar el perjuicio. El margen real antidumping debería
ser de 59,66 por ciento, pero el concedido solo fue del 7 por ciento. Por supuesto, está muy lejos de ser una medida que
proteja la industria nacional.
“Algunos detractores
y comerciantes del
sector acuden a este
tipo de afirmaciones.
Pero si usted analiza
países con economía
de mercado, estos
superan los 1.100
dólares por tonelada”.
¿Pero no será que la industria
nacional es ineficiente y acude a
medidas proteccionistas?
Algunos detractores y comerciantes
del sector acuden a este tipo de afirmaciones. Pero si usted analiza los precios
de exportación de los países con economía de mercado, estos superan los
1.100 dólares por tonelada. La razón es
que países como China venden a 768
dólares, porque sus precios no son el resultado de las fuerzas del mercado sino
porque son siderúrgicas propiedad del
Estado Chino y como tal no solo tienen subsidios y la evaluación de sus resultados obedece a variables políticas
y no siguen los mismos parámetros de
las empresas privadas. Claramente, es
¿Da la impresión de que el
Gobierno no le interesa la industria
nacional del acero?
El Gobierno ha sido receptivo al análisis de la problemática, diligente en el
trámite de la medidas antidumping, pero
hay que mencionar que realmente esperamos que en la decisión definitiva se fije un derecho antidumping en un monto
suficiente para restablecer las condiciones de competencia. Pero además, la velocidad en las decisiones no corresponde
a la gravedad de la situación como sucede con el tema de la teja de zinc.
El acero está definido por el Gobierno como un sector estratégico y está incluido en el Programa de Transformación Productiva. Entonces, cómo no se
ayuda a su supervivencia. Fíjese que Estados Unidos y Brasil, sí lo hacen y de
La quiebra de Eike Batista supuso la desmantelación de
su imperio de empresas, las cuales ya suman deudas
superiores a los USD 5.000 millones.
Dos cosas distinguían las empresas
del multimillonario brasileño Eike Batista; la primera, era la inclusión de Inti,
el sol de los incas y responsable de germinar las cosechas, curar las enfermedades y darle seguridad al ser humano, en
los logos. Y la segunda, la inclusión de
la letra X que remataba el final de las siglas de sus empresas, símbolo de multiplicación y prosperidad. A decir verdad,
estuvo a punto de lograrlo, en buena parte, luego de que él mismo asegurara que
iba en el camino de alcanzar el objetivo de ser el hombre más rico del mundo.
Sus agüeros, el olfato para los negocios y la capacidad de convencer a cualquier inversionista utilizando presentaciones en Power Point lo convirtieron
en la octava persona más rica del mundo, con una fortuna superior a los 30.000
El brasileño era conocido por sus donaciones y sus excentricidades. En el
2012 realizó una donación por 253 millones de dólares, mientras que en el vestíbulo de uno de sus apartamentos se podía apreciar un Mercedes Benz que le
costó más de un millón de dólares. Aún
se recuerda cómo le advirtió a Carlos
Slim que estuviera pendiente de sus espejos retrovisores, porque pronto lo alcanzaría en la lista Forbes.
Pero, desde el 26 de junio de 2011,
cuando el principal pozo de su empresa petrolera OGX, apenas produjo 5.000
barriles diarios de petróleo, en vez de los
20.000 que le había prometido a sus inversionistas, el imperio económico de
Batista comenzó a derrumbarse.
El incumplimiento de las expectativas iniciales le mostró perfectamente
a sus socios que OGX jamás llegaría a
producir los 1,4 millones diarios de barriles y gas equivalente que Batista les
había prometido para el 2018. La Famo38
sa X que lo identificaba comenzó a multiplicar números negativos.
Las empresas de Batiste dejaron de
pagar sus deudas, su calificación de riesgo se disparó. El grupo EBX que incluye
a la empresa energética MPX, la petrolera OGX y OSX, la empresa de infraestructura LLX y la minera MMX, debe más de 5.000 millones de dólares. La
fortuna de Batista ya no alcanza a los
10.000 millones de dólares y se calcula
que pierde 50 millones de dólares cada
Desmantelando a MMX
Aparte de las deudas, las empresas de
Batista no pudieron alcanzar sus metas
de producción. Mineracao e Metálicas
(MMX) fundada en el 2005, reportó pérdidas superiores a los 400 millones de
dólares. Sus acciones perdieron el 28,99
por ciento de su valor comercial y solo
pudieron recuperarse después de que sus
directivos decidieran comenzar a vender
MMX ostentaba una producción de
10,8 millones de toneladas de hierro al
año y tenía como grandes tesoros sus inversiones en Chile y las minas del Sistema Sudoeste y el Sistema Corumbá en
Brasil. Además del proyecto Superporto Sudoeste con el cual podrían exportar
hasta 50 millones de toneladas de hierro al año.
El 65 por ciento de sus activos en
Brasil ya pertenecen a la austriaca Trafigura Beheer y a Mubada Development
quienes aceptaron pagar 400 millones
de dólares y amortizar un porcentaje de
la deuda de la compañía. El 30 de agosto se anunció que la chilena Cooper Mining había comprado la totalidad de las
acciones de MMX en Chile, accediendo
a pagar el 80 por ciento del hierro extraído en forma de regalías.
En un comunicado de prensa, MMX
confirmó que “La venta de las operaciones en Chile está en línea con la estrategia de la compañía de optimización
de su portafolio de activos y la simplificación de su estructura societaria para
fortalecer la creación de valor para sus
accionistas”. El 27 de septiembre, la minera aseguró que vendería sus derechos
de explotación en la región de Curumbá,
en el estado de Mato Grosso do Sul a la
empresa Vetria Mineracao.
Mientras que en Colombia la filial
de MMX, Carvao de Colombia (CCX)
anunció la venta de su participación
en los campos de Papayal y Cañaverales por 50 millones de dólares y la mina
de San Juan (con una reserva de 671,8
toneladas métricas de hierro) por 400
millones de dólares a la empresa turca
Yildirim, la cual accedió a pagar cinco
millones de dólares para negociar de forma exclusiva la compra de las minas.
fusiones a la baja
En el mundo, este rubro cayó en el primer semestre del
2013. Estudio de PWC registró retroceso del 31 por ciento.
En mayo pasado, Deutsche Bank publicó un informe en el que señaló que el
carbón presentaba un “sobreabastecimiento” debido a la baja demanda de los
mayores países consumidores del mundo. Agregó que este factor acrecentará
la caída de los precios y continuará hasta 2020.
Esta depreciación del costo de los minerales es una de las principales causas
de otro fenómeno que viene acentuándose desde el año anterior en el mundo:
la caída en las fusiones y adquisiciones
empresariales. Según PWC, esta actividad presentó decrecimiento en el primer
En el estudio titulado Deals in the
dumps: Global mining deals mid-year
report, se estableció que la fusión y compra de empresas del sector en el mundo
registró una caída del 31 por ciento en
comparación con el mismo periodo del
Al cierre de junio del presente año, el
número de este tipo de operaciones descendió a 649 si se tiene en cuenta que en
el mismo periodo del año anterior fueron 940. Estos dos números; sin embargo, son inferiores a los registrados en el
lapso de enero-junio del 2011 cuando
las fusiones llegaron a 1.371.
La sumatoria de todas las transacciones llegó a un promedio de 52,2 millones de dólares, un poco más alto que
en 2012 cuando fue de 47 millones. En
términos de valor, las transacciones con
empresas de oro fueron las más apetecidas con el 36 por ciento, diez puntos
porcentuales más que el mismo periodo
“Los objetivos de adquisición están
Glencore-Xtrata, unidos
Transcurrieron quince meses para que dos de los mayores pesos pesados de la industria
minera mundial se fusionaran. El 2 de mayo del presente año se formalizó este hecho y del
que surgió una nueva compañía: Glencore Xstrata plc.
La suma de los activos de las dos compañías le permitirá a la naciente operación tener
una capacidad de negocio de 220.000 millones de dólares, cifra equivalente al producto
interno bruto de países como Finlandia.
Esta fusión le permitirá igualar el tamaño de otros jugadores mundiales como BHP Billiton,
Río Tinto y Vale.
Mientras Glencore participaba en el negocio de la explotación y producción de zinc, cobre,
plomo y níquel, Xtrata lo hacía en carbón término y carbón.
Las empresas Glencore y Xstrata alcanzaron un acuerdo sobre los términos finales de
su fusión, de la que surgirá la cuarta compañía minera mundial: Glencore Xstrata plc.
cambiando. El mineral de hierro y carbón fueron el foco antes, el oro y cobre
son el producto de moda ahora”, explicó
en el estudio Ken Su, socio principal de
minería de PWC.
También bajaron las ofertas y los
montos. En el primer semestre del 2013
se presentaron cinco por más de mil millones de dólares, en cambio fueron ocho
en el 2012 y once del 2011. Respecto a
Movida colombiana
En Colombia también hubo
movimiento con las adquisiciones.
Golden Glory Recursos (Colombia),
filial de la estadounidense Goff
Corporation, adquirió todos los derechos
de arrendamiento del proyecto de
oro La Frontera, en Aguadas (Caldas),
compuesto por 1.227 hectáreas.
Exploraciones Chocó recibió la inyección
económica de la minera Los Quenuales de
Perú que, por medio de su filial Dowea, se
hizo al 51 por ciento de su participación
accionaria para la exploración de cobre.
las que oscilaron entre 500 y mil millones, en el periodo de referencia fueron
tres por dos del 2012 y doce del 2011.
La causa de este desempeño, según
señaló PWC, fue la pérdida de confianza
en el sector y que tiene asidero debido a
la dinámica de baja de precios internacionales de los minerales.
El primer semestre del 2013 se caracterizó por la venta parcial y no completa de algunas empresas. Además, el estudio no tuvo en cuenta la fusión entre
Glencore y Xtrata.
Se destacó la compra del 37,8 por
ciento de la participación accionaria de
Polyus Gold International Limited, empresa minera rusa que es considerada la
primera productora de oro de ese país.
Los compradores de esa porción fueron
dos magnates locales que pagaron 3.620
Otro de los movimientos fue la adquisición del 26,2 por ciento de las acciones de la minera kazaja Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC),
mayor productor mundial de ferrocromo y alúmina. Los compradores fueron
tres de sus socios fundadores que pagaron 2.300 millones de dólares.
El tercero correspondió a la compra
del 29 por ciento de la participación de
la minera kazaja Kazzinc, empresa que
opera en minas de zinc, cobre y plomo y
que además cuenta con el Complejo Me40
3.620 millones
37,8% de Polyus Gold
26,2% de Eurasian
Corporation (ENRC).
talúrgico Ust-Kamenogorsk.
La operación tuvo un costo de 1.650
millones de dólares, desembolsados por
el local Fondo Nacional de Bienestar
Samruk Kazyna.
Una mirada geográfica deja ver que
Rusia fue el país que más recibió ofertas entre enero y junio de este año con
el 26 por ciento del total. Le siguió Kazajistán con el 19 por ciento y Estados
1.650 millones
29,0% de la minera
kazaja Kazzinc.
Unidos con 11 por ciento. El cuarto lo
compartieron China y Canadá con el 6
Las movidas empresariales de la minería global completaron tres semestres
a la baja y el futuro no parece mostrar
un panorama diferente. Sin embargo, la
danza de los millones no para y aunque
con menor monto, sirvieron para cambiar el mapa productivo del mundo.
En 16 piedras y/o metales ocupa un lugar entre
los primeros diez productores mundiales.
La región de Kargaly se ubica al
sur de los Montes Urales y es el lugar
donde se ha explorado cobre y cerámica en varios periodos a partir de la
Edad de Bronce Antiguo. Hallazgos
arqueológicos permitieron establecer
que en este lugar se alzó un complejo minero de forma elíptica con una
extensión de 1.500 kilómetros cuadrados.
Según cálculos de historiadores
como Chernykh durante un milenio
se extrajeron más 100.000 toneladas
de cobre y este material se movió en
una extensión de un millón de kilómetros cuadrados. Más adelante, en
la Rusia zarista, también fue un epi42
centro de la economía de ese país.
Hoy es el sexto productor mundial y
ocupa el mismo lugar en reservas.
Este antecedente muestra la tradición minera de la gigante nación
transcontinental que en sus 17,07 millones de kilómetros cuadrados tiene
todo tipo de minerales. En términos
de producción es uno de los jugadores globales y en 16 piedras y/o metales ocupa un puesto entre los 10 primeros países del mundo.
Según US Geological Survey en
su informe del 2013, Rusia es el primer productor mundial de asbesto y
telurio. Ocupa el segundo lugar en
aluminio, tungsteno, piedras precio-
Sector privado fuerte
Las empresas del sector minero de Rusia
son jugadores mundiales de primer orden.
Por ejemplo, Alrosa es la primera
productora mundial de diamantes de quilates
y en términos monetarios su participación en
el mercado mundial es del 30 por ciento.
Norilsk Nickel es el número uno global en
generar níquel y paladio y uno de los primeros
en platino y cobre. También produce cobalto,
cromo, rodio, plata, oro, iridio, rutenio,
selenio, telurio y azufre.
Severstal es el mayor productor de acero
ruso y el décimo tercero en el mundo. Su
actividad primaria es la producción de acero
laminado en caliente y en frío, forjados, tubos
y perfiles laminados, entre otros elementos.
Rusal ocupa el tercer lugar en el orbe
en la producción de aluminio y uno de los
primeros fabricantes de alúmina.
En 2012 Rusia produjo 1.000.000 toneladas de asbesto,
duplicando al segundo país mundial (China con 400.000
La mina de diamante más grande del mundo se encuentra en
Mirny (Siberia), con más de 525 metros de profundidad, produce
el 23% de los diamantes del mundo.
sas, vanadio, titanio, germánico, mica,
platino y potasio; el tercero en diamantes y níquel, y el cuarto en oro, antimonio, arsénico y cobalto.
pacto nocivo en la salud son constantes
desde el interior y exterior, la industria
del asbesto no para y en 2012 Rusia produjo 1.000.000 toneladas, duplicando al
segundo país mundial (China – 400.000
toneladas). Del total extraído exporta
Cultura del asbesto
La producción de este mineral se cerca del 85 por ciento.
La explotación de asbesto se inició
convirtió en un ícono de la industria rusa. Durante la época de la Unión Soviéti- a mediados del siglo XIX y hoy el país
ca se creó una red de ciudades alrededor cuenta con reservas por un millón de tode las minas de asbesto, donde se vivió y neladas que le permiten garantizar la dese vive de su exploración y producción. manda externa por más de 100 años.
Un estudio del gobierno ruso permitió establecer que cerca de 467 ciudades Top 10
y 332 localidades, con cerca de 25 milloEl comercio exterior de la minería
nes de habitantes, basan su economía en básica y de la industria de Rusia preseneste mineral. El epicentro de todo es la tó comportamiento positivo en el conMina de Uralasbest, el punto de explo- texto general de la producción nacional
tación a cielo abierto de mayor tamaño en el 2012. Según UN Comtrade, cinco
de los diez primeros comoddities vendiAún cuando las protestas por el im- dos al exterior pertenecen a este sector.
Aunque es el quinto productor mundial
de este mineral, según la autoridad
geológica de Estados Unidos, Rusia
cuenta con la zona geográfica individual
que más reservas tiene en el mundo.
Se trata de la Anomalía Magnética
de Kursk, territorio rico en minerales de
hierro cuyo contenido se acerca a 25.000
En este lugar son explorados y
producen minerales de hierro los
yacimientos de los Urales, las cuencas del
Angará y el Fit, del Angará y el Ilim.
Para su extracción se usan el método
a cielo abierto o el subterráneo.
El primer rubro fue carbón; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares fabricados a partir de carbón, que
se ubicó en el cuarto lugar del top 10 con
ventas por 13.014 millones de dólares.
En seguida se clasificó la partida de
productos semiacabados de hierro o acero sin alear con un monto de 7.868 millones de dólares. En los tres siguiente
lugares se ubicaron: aluminio en bruto
(6.354 millones de dólares), abonos minerales o químicos (3.986 millones de
dólares) y níquel en bruto (3.721 millones de dólares).
El sector minero es uno de los que
más interés despierta del gobierno nacional. Es el tercer rubro que más participación tiene en el gasto como porcentaje del producto interno bruto. De
acuerdo con el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, recibió el 9,32 por
ciento del total en el 2012 solo superado por manufacturas (13,22 por ciento)
y vivienda (10,5 por ciento).
En el cuatrienio que lo precedió, la
minería fue el tercer sector en gasto público. En 2008, 8,07 por ciento; en 2009,
8,1 por ciento; en 2010, 10,36 por ciento, y en 2011, 9,07 por ciento.
Con un aporte anual a las arcas del
país de 200.000 millones de dólares, el
sector minero impone su tamaño en un
país que como Rusia se convirtió recientemente, según el Banco Mundial, en la
primera economía europea.
METALES LONDRES
PETRÓLEO MERCADO DE ICE	FUENTE: BLOOMBERG
CIERRE	VARIACIÓN
Efectivo	3 meses	15 meses	27meses	63 meses	1708,5	1754	1880	1984	2230,5	N/A
1766,5	1805	1903,5	1903,5	N/A
Nov. 13	Dec. 13	Jan. 14	Feb. 14	May. 14	0	0	322,2	0	385,9	0
2.042,5	2.066,5	2.112,5	N/A
CIERRE	22.510,5	22.525	22.530	DIC. 13
(GBp/therm)
Efectivo	3 meses	15 meses	27 meses	1844,25	1869	1934,5	1985	N/A
77.198,86
US$1.253,43
CIERRE	ALTA	baja
Comex / NY	20,033	Tocom / Tokyo	65,2	Cbot/ Chicago	19,93	Cbot min / Chicago	20,02	20,1	19,645
65,4	64,9
20,11	19,7
Platino (centavos dólar por onza)
CIERRE	Nymex / NY	Tocom / Tokyo	Shangai	69,99
Plata (centavos dólar por onza)
Gas natural	CIERRE	Nueva York (Dolares / Onza)	OCTUBRE	1.344,57	NOVIEMBRE	1.253,5	DICIEMBRE	999,2	941
Gramo fino	71.022,95	Onza Troy	VARIACIÓN
CIERRE	1.245,25	942,75
Londres (Dolares/ Onza)	ENE. 14
Efectivo	3 meses	15 meses	US$ 1.228,90
-66,5	FUENTE: www.kitco.com
Efectivo	JUN. 14
CIERRE	MAY. 14
Efectivo	3 meses	15 meses	ALTA	Precio del oro
US$ X ONZA
CIERRE	Cobre
CIERRE	Comex / NY	1.250,4	1.254,5	1.234,1
Tocom / Tokyo	4.093	4.108	4.081
Cbot/ Chicago	1.250	N/A	N/A
Cbot min / Chicago	1.250	1.253	1.240,5
Efectivo	3 meses	15 meses	27 meses	(Cifras en US$)
FUENTE: BLOOMBERG | *BaNco de la república
METALES preciosos (US$)
1.362	4.533	282,75	ALTA	baja
1.375,1	4.540	283	1.351
Paladio (centavos dólar por onza)
CIERRE	Nymex / NY	Tocom / Tokyo	718,75	2.379	ALTA	baja
725,8	2.381	716,7
audit, tax & business consulting services
Dólar (Tasa Representativa del Mercado - Pesos x dólar - 2013)
26/11/13	27/11/13	28/11/13	29/11/13	2.000
Alzas más importantes
PMGC	MINEROS	CORFICOLCF	22.200,00	3.225,00	39.180,00	13.200
GASNATURAL	ISA	SDCORFIC	13.140
13.146,71
13.114,46
115.000,00	8.620,00	37.500,00	Nov. 27
PESOS	571,00%
386,00%
13.181,13
Bajas más importantes
PESOS	13.215,07
26/11/13	27/11/13	28/11/13	29/11/13	1.768,23
COLCAP	1.931,88
IGBVC (Noviembre 26 a 29 de 2013)
(Volumen en pesos)
-417,00%
-271,00%
-132,00%
ECOPETROL	PFBCOLOM	PMGC	$ 20.321,51 Millones
$ 9.944,68 Millones
$ 9.128,44 Millones
Gasolina extra (Galón)
4.059,88
(Datos en puntos)
4.017,74
16.086,41
16.072,54
16.072,8
3.994,57
CIERRE MERCADO DIVISAS
INDICADORES BURSÁTILES INTERNACIONALES
ACPM (Galón)
Al cierre	Pr. Apertura	Pr. Máximo	Pr. Mínimo	Pr. Promedio	Pr. Último	Volumen (mll.)	Operaciones	8.277,71
8.129,72
Gasolina corriente (Galón)
(Precio promedio Bogotá $)
10,563,00
Valor ($)	Var. (%)
1.928,00	1.933,80	1.928,00	1.932,07	$1.932,00	US$765,08	836	-1,95
Solucionamos su problema con utilidad
Se han otorgado tres títulos mineros en Colombia
para su exploración y explotación.
Es uno de los cien elementos de la
tabla periódica, que solo abunda en el
1,5% de la corteza terrestre. En ese listado, el torio ocupa el lugar 39, con una
participación inferior al 1%.
En Colombia, en los años cincuenta del siglo anterior, cuando se buscaba
uranio, se encontraron algunas muestras
de este mineral. Entre 1981 y 1983 también se exploró en la serranía de Naquén,
en el sur del departamento del Guainía.
En este proyecto participaron empresas
europeas: Cogema de Francia y Enusa
Actualmente, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), se han asignado tres títulos mineros para explotación de torio (además de niobio y de
minerales de bario): dos en el departamento de Norte de Santander y uno en
Los tres se encuentran en fase de
exploración, ocupan una extensión de
4.018 hectáreas, y los adjudicatarios son
dos personas naturales y una jurídica.
De acuerdo con Thomas Cramer,
profesor de la Universidad Nacional,
puede haber evidencia geológica de que
haya existencia de este mineral, principalmente en los Llanos Orientales, en el
macizo amazónico y las tres cordilleras.
“Estos son ambientes en los que, en
principio, se podría formar y existe mayores chances de encontrar torio“, afirma el geólogo.
Incluso, con su equipo de investigación se han encontrado algunas diminutas muestras incrustadas en algunas monacitas, en recorridos realizados en el
sueco Jöns Jakob Berzelius en 1828, el torio
recibió este nombre en
honor a Thor, dios escandinavo de la guerra.
Es estratégico por naturaleza. Al estar ubicado en el lugar 90 de la tabla periódica, el torio es un elemento radioactivo, característica reconocida por Pierre
y Marie Curie sesenta años después de
Según Cramer, este metal es inestable, “relativamente abundante” y de larga vida, como, por ejemplo, el torio 232,
que puede llegar a 14.000 millones de
años, o el 230, que puede vivir 75.400
Explica que este se asocia más con
las tierras raras que con el uranio. No se
encuentra en estado natural, más sí camuflado en las monacitas, compuesto de
Señala que debido a su “peligrosidad” tiene pocas aplicaciones industriales. Sin embargo, menciona que puede
ser un aditivo en las plantas nucleares,
usarse en la cerámica y en la hechura de
cierto tipo de lámparas y vidrios.
En este punto, hace un llamado a los
exploradores del país para que tengan
cuidado en su exploración, por el daño
que este puede causar a la salud de los
trabajadores y al medioambiente.
Desvirtuó afirmaciones según las
cuales el torio se podría utilizar en Colombia. “Que nadie diga que acá estamos en capacidad de hacer una planta
nuclear con este material”, asegura, y
concluye que no existe la capacidad tecnológica y económica para hacerlo.
industria minera...
Carbón mineral más antiguo
que contiene hasta un 96% de
carbono. Su principal característica es que arde difícilmente,
con poca llama, dando un calor
Aplaneo
Es el transporte de minerales,
realizado preferentemente en
tropas de mulares o burros,
desde la casa de compra hasta
las canchas instaladas en las
partes bajas de cerros, en donde resulta fácil el acceso a los
Derrumbe que inhabilita la
mina para todo trabajo posterior. También se define como la
acción de echar los escombros
de una mina en el lugar que le
Es una variedad de cuarzo que
se encuentra en forma de agregado fibroso de micro cristales.
Sus principales tipos son El
ónix y las ágatas.
También conocido como verdín o verdigris, es el nombre
que los españoles daban al carbonato de cobre.
Cobre depositado en la superficie de la placa partidora de
cobre, durante la electrólisis.
Tiene un peso aproximado de
75 kilogramos y una pureza
de un 99,9 por ciento. También es el electrodo al que
llega la corriente eléctrica positiva que pasa a
través del baño electrolítico y en el cual
se depositan los metales o el hidrógeno.
También conocido como blenda, es el mineral de sulfuro
de zinc o el mineral de zinc
más común. Su presentación
característica es en forma de
cristales agregados (tetraedros,
dodecaedros, a menudo maclados) agregados.
variadas direcciones, generalmente curvas, regulares o irregulares por la forma de la caída
de los chorros de agua.
Carbón mineral con 75 a 92
por ciento de carbono. Arde difícilmente, con poca llama. Se
formó en el período carbonífero. Es dura, quebradiza y estratificada. En cuanto a su color
es preferentemente negro, con
Formaciones estalactíticas de
Material piroclástico lanzado
Metal de color blanco, brillante como la plata, cuyo símbolo
es Pd. Propiedades similares
al platino, difícilmente fusible
(1,150°C). Su aplicación
más común corresponde a
los contactos eléctricos de
por los volcanes en erupción.
El tamaño de los fragmentos
oscila entre 5 milímetros y
5 centímetros. Su forma es
angulosa y redondeado y en
los conos volcánicos aparece simultáneamente con cenizas, bloques y bombas.
Conocido como cieno, es el
material descargado de una
refinería luego de que se ha
recuperado los minerales valiosos primarios. Este puede
contener ciertas cantidades
de oro y plata. Por sus características se convierte en un
terreno poco apto para construir sobre él.
Paleogeomorfología
Parte de la geomorfología que estudia el
origen, el desarrollo y
evolución de las geoformas antiguas y su relación
con los procesos geológicos,
las estructuras geológicas, la
litología, etc. Hace uso de sus
principales leyes para ejecutar
Suelos provenientes de la descomposición de las rocas básicas (basaltos), es de color oscuro por lo que se llama también
ante determinado tipo de presiones y su respuesta a la elasticidad, rigidez y plasticidad.
Los resultados sirven para resolver problemas tectónicos.
Conocida también como pajsbergita, es el silicato de manganeso. Se cristaliza en el sistema
triclínico en pinacoides, exfoliación prismática. Se le usa
como mineral de adorno.
Se trata del borato de calcio
y sodio. Se presenta en forma
masiva esférica, es ligera, esponjosa y en fibras, de color
blanco y brillo sérico. Sistema
trigonal. Se forma en las cuencas lacustres por evaporación.
Es la mena del boro.
Masa tubular de material mineral, depositada en fisuras, grietas o hendiduras de un cuerpo
rocoso, y de composición distinta a la sustancia en que está
prestigio en la minería
El ingeniero civil, Ricardo Gaviria
Jansa, nuevo presidente de Cerro Matoso, es y ha sido, un punto de referencia
clave en el sector minero tanto en Colombia como en el exterior.
Tras graduarse en 1981 en la Universidad Javeriana, Gaviria ha desempeñado diversos cargos estratégicos y de alta responsabilidad en distintos países de
En Cerro Matoso, compañía controlada por la
multinacional británica BHP Billiton,
Gaviria tendrá la
misión de ejecutar los compromisos de in-
Jansa, presidente
de Cerro Matoso
versión y expansión asumidos en la
negociación del contrato de explotación con la Agencia Nacional Minera
(ANM), lo mismo que la puesta en marcha de los acuerdos firmados recientemente con las comunidades Zenú en materia de inversión social.
Entre 1981 y 1992, el ingeniero Gaviria ocupó distintas posiciones en los
departamentos de Producción e Ingeniería en International Colombia
Resources Corporation (Intercor), donde también fue responsable de producción
del tajo norte de carbón
ubicado en La Guajira
(1992-1994) y posteriormente de la división de
perforación y voladu-
ra (1994-1996). Hoy esta mina es conocida como El Cerrejón.
Luego trabajó en Houston (Texas)
en Exxon Coal and Minerals Company
(ECMC) como asesor de ingeniería
(1996-1998). Su asesoría abarcaba soporte técnico, análisis operativo e inversiones para las afiliadas de Exxon, incluyendo la Compañía Minera Disputada
de las Condes (Chile), Intercor y Monterrey Coal Company (Estados Unidos).
De ahí volvió a Intercor para ser responsable de la Terminal de Carbón Puerto Bolívar en Bahía Portete norte de La
Guajira, donde se encargaba del funcionamiento del puerto (1998-2000).
Durante varios años ocupó importantes cargos del mercado carbonífero en
Europa. En 2001 se fue a Bélgica como
gerente de mercadeo de carbón de Intercor y negoció acuerdos de venta del carbón del Cerrejón a clientes del noroeste de Europa (siendo los Países Bajos el
principal cliente del carbón colombiano
y el puerto de Rotterdam la puerta de entrada a otros mercados como Alemania y
Suecia). En 2003, Gaviria se mudó a Irlanda para ser gerente de mercadeo y luego vicepresidente de mercadeo de carbón
de la recién creada CMC, empresa dedicada exclusivamente al mercadeo y las
ventas del carbón de El Cerrejón.
Gaviria volvió a Colombia en 2010
para asumir, durante un año, la presidencia de MPX Colombia S.A., filial
del grupo brasileño EBX propiedad del
magnate Eike Batista y que después se
convirtió en CCX Colombia S.A., para
gestionar sus tres proyectos de carbón
-Cañaverales, Papayal y San Juan- ubicados en el Cesar y La Guajira.
En septiembre de 2011 fue nombrado presidente de Minas Paz del Río
S.A., el brazo carbonero de Acerías Paz
del Río y propiedad conjunta del Grupo
Votorantim de Brasil y del Instituto Financiero de Boyacá, que controla el 13
por ciento de las acciones.
Mundo Minero Noviembre / Diciembre 2013|
Ambiente hostil y desconfianza, las características de 2013. Cuatro ministros de minas en tres años, 13 medidas tributarias y 53 proyectos en el Congreso muestran el ambiente de diversidad y recelo del sector.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 35
 Resolución 
 Resolución