Source: http://docplayer.es/5650319-Perspectivas-del-mercado-asegurador.html
Timestamp: 2019-02-17 08:36:26+00:00

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María Pilar Guzmán Ponce
1 ESPECIAL PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR por: Unidad Análisis Económico y Equipo Ekos / fotografía: Ekos Recuerde visitarnos en nuestro portal / REVISTA EKOS EKOS Son 14 las entidades que controlan el mercado de seguros en el país. Presentamos un análisis a la composición y evolución del sistema. [pág. 26]
2 E l crecimiento económico del Perú, que ronda el 6%, ha impulsado a los diferentes sectores industriales y empresariales del país. Hecho del que se ha aprovechado el sector asegurador para incrementar sus niveles de primas y de activos. La labor del sistema de seguros genera resultados positivos en una economía al reducir el im tos de mercado existe una elevada competitividad, orientada hacia una diferenciación para ganar clientes. Así las compañías aseguradoras han encontrado la manera de sentar bases sólidas y presentar ofertas de mayor diversificación para llegar a casi todos los sectores de la población. A continuación se realiza un análisis de la composición, situación y En este sentido, las empresas aseguradoras son intermediadoras financieras que captan el ahorro o excedente de las empresas y personas, y se comprometen a restituirlo en caso que ocurra un evento de riesgo. La industria aseguradora peruana se prepara para seguir escalando el camino [hacia una masificación de seguros. [ pacto de los riesgos que asumen las empresas, el fomento del comercio nacional e internacional al avalar varias operaciones, el desarrollo del mercado de capitales al realizar inversiones y al garantizar títulos valores, la canalización del ahorro interno, y la demanda de empleo calificado que genera en el mercado laboral. El mercado asegurador en el Perú se encuentra en una situación caracterizada por el aumento de su actividad de intermediación, aunque este crecimiento no se ha visto reflejado en mejores resultados financieros, debido al aumento de los costos por siniestros que ha tenido que asumir. En cuanto a su composición, el sistema de seguros está conformado por 14 empresas, presentando concentraciones de mercado bastante altas en especial entre los seis principales competidores. Pese a ello, en muchos segmen evolución del sistema de seguros del Perú, en el que se puede observar su importancia para la economía peruana. El sistema de seguros dentro del sistema financiero Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tienen como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) lo que produce que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que están necesitadas estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro lado, de prestarlo a los demandantes de recursos. De esta manera, son creadas para mitigar o reducir el riesgo que implica una posibilidad de pérdida ante la ocurrencia de un evento que afecte la integridad personal, el ingreso, el patrimonio o el retorno de una inversión. Las empresas de seguros son entidades encaminadas a generar confianza a través de la gestión de riesgos, por lo que los servicios que prestan permiten canalizar ahorro y mitigar riesgos presentes o futuros. El incremento de la incertidumbre de los mercados financieros y la posibilidad de pérdidas que existen en las transacciones y operaciones tanto del mercado real de bienes como del mercado monetario y bursátil, incentivan cada vez más a los agentes económicos para trabajar con una entidad de seguros. Este fenómeno ha impulsado la aparición y crecimiento de múltiples empresas de seguros a nivel mundial que, asumiendo el ries [pág. 27]
3 ACTIVOS TOTALES Participación año 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) AÑO 2011 AÑO 2012 ESPECIAL 11,6% 7,9% 9,6% 13,7% 13,9% 26,3% 17,0% 7.000,00 RÍMAC 6.000,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA 5.000,00 INTERSEGURO 4.000,00 SEGUROS SURA 3.000,00 PACÍFICO SEGUROS GENERALES 2.000,00 LA POSITIVA VIDA 1.000,00 LAS DEMÁS 5.861,53 Rímac 3.778, , ,04 Vida Interseguro Seguros Sura 2.140, , ,77 La Positiva Las demás Seguros Vida Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP PATRIMONIO Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información Participación a diciembre año 2012 de 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) AÑO 2011 AÑO 2012 go de la incertidumbre, han establecido como en sus 900,00 primas 853,98 pagadas. Sin una actividad comercial y RÍMAC 800,00 embargo el incremento en los 700,00 620,47 financiera 15,8% que, cada vez, es PACÍFICO más SEGUROS costos GENERALES ha generado una reducción VIDA en los niveles de utilidades y 27,6% 600,00 representativa 6,6% al interior de PACÍFICO las SEGUROS 500,00 378,27 diversas 8,6% economías. SEGUROS SURA en los márgenes 400,00 de rentabilidad 287,15 265,20 del sistema. 300,00 INTERSEGURO 203,98 9,3% 20,0% 200,00 [pág. 28] LA POSITIVA VIDA LAS DEMÁS Sin embargo, estas instituciones 12,2% dependen de la correcta medición de los riesgos que asumen, porque, ante la ocurrencia de un siniestro no programado, el patrimonio Participación de las año 2012 entidades puede verse comprometido, afectando la sostenibilidad en el tiempo de las empresas de seguros. 100,00 14,4% PACÍFICO SEGUROS GENERALES 800,00 Fuente: Superintendencia 30,2% de Bancos, Seguros y AFP 8,1% PACÍFICO SEGUROS VIDA 600,00 8,5% LA POSITIVA 400,00 10,7% SEGUROS SURA 16,1% 200,00 12,2% MAPFRE PERÚ LAS DEMÁS Rímac El diciembre de 2012 el sistema Seguros Vida Rímac Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) AÑO 2011 AÑO 2012 manteniendo 3.000,00 S/ ,1 millones RÍMAC en activos. Los niveles 2.639,54 de ac 2.500,00 19,0% PACÍFICO SEGUROS tivos GENERALES representan el 4,2% del PBI 32,9% 2.000,00 PACÍFICO SEGUROS de la VIDA economía nacional, mientras que los 1.500,00 niveles de ventas total de los activos del sistema. 6,0% 1.524,20 MAPFRE PERÚ 7,4% 1.106,22 (primas pagadas) 1.036, ,00 representan el Esta concentración podría ser LA POSITIVA 8,0% 1,5% del PBI. aún 640,25 mayor 592,05 si se consolidan 13,8% 480,53 las 12,9% LA POSITIVA VIDA 500,00 LAS DEMÁS Empresas de seguros autorizadas al 31 P Mapfre f La L PositivaP Rímac de diciembre del 2012 La Positiva Las demás Seguros Vida Perú Vida Ramos, Generales y de Vida Ramos Generales Ramos de Vida ACE COSTOS SINIESTROS Seguros Vida Participación Cardif año 2012 La Positiva Evolución Seguros periodo Sura (Millones de Nuevos Soles) Interseguro Mapfre Perú La Positiva Vida AÑO 2011 AÑO 2012 Rimac Secrex 1.200, ,72 Mapfre Perú Vida RÍMAC Insur 1.000,00 Protecta En el Perú, las entidades del sistema de seguros privados presentan una evolución importante tanto en sus niveles de activos Composición de seguros privados estaba compuesto por 14 entidades que en PRIMA PAGADA su conjunto generaron S/ millones en primas pagadas, 578,93 De las 14 entidades aprobadas para realizar operaciones de se guros, cuatro se dedican a ramos 438,52 386,95 La Positiva Seguros Seguros Vida 306,16 290,73 Seguros Sura Mapfre Perú 488,13 generales y de vida, cinco a ramos generales, y cinco a vida. Este hecho genera que, en el sistema, exista una alta concen Seguros La Positiva tración Sura de Interseguro mercado, Las demás Vida siendo los principales competidores Rimac (26,3%); El Vida (17%); Interseguro (13,9%); Seguros Sura (13,7%); El Peruano Suiza (9,6%); y, la Positiva Vida (7,9%). En su conjutno estas seis entidades aglutinan el 88,4% del 517,55 Las Demás
4 CIFRAS DE IMPACTO 14 es el número de entidades de seguros que compiten en el mercado peruano. Solo seis de ellas cuentan con servicios en las ramas generales y de vida. S/ millones fueron las primas pagadas a lo largo de 2012, un 9,5% más con respecto a lo sucedido en El incremento de las primas netas está explicado principalmente, por el crecimiento de primas de seguros generales (10,6%) y primas de seguros de vida que crecieron con respecto del año anterior en 15,1% 12,5% fue el crecimiento de los activos en el último año, gracias al gran momento que vive la economìa peruana (crecimiento del 6,30% en 2012). 95% de las primas pagadas en 2012 se concentraron en seis entidades. Las compañías más grandes son Rimac y, quienes agrupan el 60% del mercado. El incremento en la siniestralidad, así como de los costos operativos provocaron una caìda en la rentabilidad del sistema aegurador, lo que generó que el del sistema pase del 23,5% al 16% 25% fue la variación anual de los resultados técnicos a Este fenómeno se dio por el aumento en la siniestralidad directa a 44,7%, durante ese mismo año. 41% de las primas netas vendidas corresponden a las compañías que venden entre seguros generales y de vida. Le siguen las empresas dedicadas únicamente a seguros generales con 30% y las de vida con 29%. Mientras el segmento de seguros de vida (42%) concentra la mayor cantidad de activos del sistema, es la que menor prima neta registra. El valor de esta última fue de (S/. millones) S/ ,4 Con el crecimiento de las primas netas pagadas, se observó también un incremento de la siniestralidad; esta última fue de 24,6% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP e Informe de Evolución del Sistema de Seguros al IV Trimestre del [pág. 29]
5 6,6% 8,6% 9,3% 12,2% 27,6% 20,0% PACÍFICO SEGUROS VIDA SEGUROS SURA INTERSEGURO LA POSITIVA VIDA 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 378,27 287,15 265,20 203,98 488,13 LAS DEMÁS Rímac Seguros Vida Seguros La Positiva Sura Interseguro Las demás Vida PRIMA PAGADA Participación año 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) AÑO 2011 AÑO 2012 ESPECIAL 19,0% 6,0% 7,4% 8,0% 12,9% 32,9% 13,8% 3.000,00 RÍMAC 2.500,00 PACÍFICO SEGUROS GENERALES 2.000,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA 1.500,00 MAPFRE PERÚ 1.000,00 LA POSITIVA LA POSITIVA VIDA 500,00 LAS DEMÁS 2.639, , , ,85 640,25 592,05 480,53 P Mapfre f La L PositivaP Rímac La Positiva Las demás Seguros Vida Perú Vida Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP COSTOS SINIESTROS Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información Participación a diciembre año de 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) operaciones de las empresas que pertenecen a un mismo grupo financiero, pero que 14,4% 30,2% operan con 8,1% dos empresas distintas en vida y generales. 8,5% 10,7% 12,2% 16,1% Al consolidar las operaciones de las empresas, Seguros, La Positiva y Mapfre, que tienen operaciones de seguros genera Participación año 2012 [ RÍMAC (13,7%), La Positiva 1.087,72 (10,9%) y 1.000,00 Mapfre (6,25%) se consolidan como los principales 800,00 actores al mantener el 97,7% 600,00 del total de activos del sistema. El incremento anual del activo fue de 12,5% entre Rímac diciem bre de 2011 y diciembre de 2012, lo que RESULTADOS demuestra TÉCNICOS la dinámica de Al analizar la distribución de los activos por tipo de entidad se observa que el 42% se distribuye entre las entidades que operan seguros 517,55 438,52 386,95 de vida, el 41% generales y de 306,16 vida, y 290,73 apenas el 16% en las entidades que solo se dedican a los ramos generales. La De Positiva acuerdo a los informes Las Demás Seguros Mapfre Sura Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, a di SEGUROS SURA 31,3% 2 El sistema de seguros privados en Perú INTERSEGURO 20,3% 200,00 174,8 165,9 a diciembre 10,5% de 2012 generó S/ ,4 3,1% millones en primas pagadas. LA POSITIVA VIDA PACÍFICO SEGUROS VIDA PROTECTA 1,3% INSUR SECREX 1,8% 2,7% les y vida de forma independiente, el número de competidores ACE 4,0% CARDIF en el mercado baja a 11 entidades y la participación en el total 5,6% MAPFRE PERÚ VIDA de los activos MAPFRE del sistema PERÚ cambia en el orden LA de POSITIVA los actores y en la concentración RÍMAC de mercado. De esa PACÍFICO forma, SEGUROS Seguros (26,6%), Rimac (26,3%), Interseguro (13,9%), Seguros Sura PACÍFICO SEGUROS GENERALES PACÍFICO SEGUROS VIDA LA POSITIVA SEGUROS SURA MAPFRE PERÚ LAS DEMÁS 19,6% 1.200,00 400,00 200,00 este sector, que aprovecha el crecimiento de la economía perua 100,00 na para aumentar el flujo de sus 1 operaciones financieras. Las entidades de mayor crecimiento fueron seguros Insur (63,7%); Pro 27,3% 39,3% tecta (45,9%); La Positiva Vida 41,4% (17,2%); La Positiva (16,7%); y, Mapfre Perú (15,6%) 22,4% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 100,00 Seguros Rímac AÑO 2011 AÑO ,93 Seguros Seguros Vida Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) La Positiva AÑO 2011 AÑO 2012 Mapfre Perú 82,7 23,5 Mapfre Perú Vida 11,2 7,5 5,5 [ ciembre de 2012, el patrimonio efectivo del sistema alcanzó 13,1 S/ ,4 millones, cifra 85,6 superior a los S/ ,9 millones 132,33 registrado en diciembre del año anterior, reflejándose una tasa de crecimiento anual del 12,9%. Cardif Ace Secrex Insur Protecta Vida La Positiva Vida Interseguro Seguros Sura Por su parte, el patrimonio requerido creció en 10,4%, al registrar [pág. 30]
6 S/ ,6 millones al cierre de diciembre de Costo de siniestros y primas La emisión de primas por riesgo es el principal giro de negocio de una entidad aseguradora y, por lo tanto, su principal fuente de ingresos. Sin embargo, mientras mayor es la prima emitida mayor puede ser el monto de siniestros a pagar si no se ha realizado una eficiente medición del riesgo. Una vez ocurrido el evento de riesgo la entidad debe asumir un gasto por la ocurrencia del siniestro, lo que afecta a su liquidez y estado de resultados. Analizar la relación de primas emitidas contra costos de siniestros ayuda a conocer el nivel de exposición al riesgo que mantiene una entidad aseguradora, ya que no necesariamente las entidades con mayores ventas (primas pagadas) son las más eficientes en los pagos. De los S/ millones que corresponde a las primas pagadas de las empresas de seguros, el 80% se concentra en seis entidades (Rimac, Seguros, Vida, Mapfre Perú, La Positiva y La Positiva Vida). Sin embargo, al consolidar operaciones, el 89,6% de las primas pagadas se concentran en cinco entidades Rimac (32,9%), Seguros (26,7%), Mapfre (11%), La Positiva (13,4%) y Seguros Sura (5,7%). El total de la prima pagada se distribuye en un 41,2% entre las entidades de seguros generales y de vida, un 29,6% entre las entidades solo de seguros generales y un 29,1% entre las entidades solo de seguros de vida. Esta ENTREVISTA ESPECIALISTA Una forma de perfilar a las aseguradoras MICHEL LIES DIRECTOR Ejecutivo SWISS RE El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor mayorista de reaseguros, seguros y otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros. Tiene presencia en más de 60 países y está en América Latina desde La empresa se ha caracterizado por combinar expertos locales e internacionales, con un profundo conocimiento de cada uno de los mercados en los que opera. Su Director Ejecutivo, Michel Liès, fue uno de los invitados en el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 2013 y charló con Revista Ekos sobre la realidad de los micro seguros y las perspectivas de este negocio. Manifestó que las micro financieras tienen una forma de poder impulsar sangre nueva en el mundo del seguro y preparar a la clase media del futuro a tener una imagen más positiva de esta industria de la que hoy tiene. Liès también respondió la consulta de cómo lograr que la población entienda la importancia de estar asegurada. Dijo que una forma de lograrlo es que la compañía cumpla con su primer pago de siniestros. Así las micro financieras se perfilan en la forma de ayudar a sus asegurados. Es muy importante pagar el primer siniestro. Creo que si las micro financieras consiguen un pago eficiente a esta gente, ellos van a tener un futuro fenomenal, afirma. Asimismo, dijo que la objetividad y la eficiencia de pagar los siniestros es la mejor forma de perfilarse, de llegar a la población. [pág. 31]
7 6,0% 7,4% 8,0% 12,9% 32,9% 13,8% PACÍFICO SEGUROS VIDA MAPFRE PERÚ LA POSITIVA LA POSITIVA VIDA 2.000, , ,00 500, , ,85 640,25 592,05 480, ,20 LAS DEMÁS Rímac P Mapfre f La L PositivaP La Positiva Las demás Seguros Vida Perú Vida COSTOS SINIESTROS Participación año 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) RÍMAC 1.200, , ,72 AÑO 2011 AÑO 2012 ESPECIAL 14,4% 8,1% 8,5% 10,7% 12,2% 30,2% 16,1% PACÍFICO SEGUROS GENERALES 800,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA 600,00 LA POSITIVA 400,00 SEGUROS SURA 200,00 MAPFRE PERÚ LAS DEMÁS Rímac 578,93 438,52 386,95 La Positiva Seguros Seguros Vida 306,16 290,73 Seguros Sura Mapfre Perú 517,55 Las Demás Fuente de gráficos: Superintendencia de Banca, Seguros y RESULTADOS AFP TÉCNICOS Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información Participación a diciembre año 2012 de 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) SEGUROS SURA 31,3% INTERSEGURO 20,3% 200,00 174,8 165,9 La tasa de crecimiento fue de 12,5% LA POSITIVA VIDA 10,5% 1 115,4 entre 3,1% el 2011 y 2012, lo que demuestra la 100,00 82,7 PROTECTA 1,3% [dinámica y crecimiento de este 23,5sector. PACÍFICO SEGUROS VIDA INSUR SECREX 1,8% 2,7% ACE cifra es importante si se 4,0% tiene en cuenta que las entidades CARDIF 5,6% de seguros de MAPFRE vida PERÚ son VIDA las que mayor cantidad de MAPFRE activos PERÚ concentraban, pero asimismo LA POSITIVA son las que menores primas pagadas reportan respecto al RÍMAC resto. PACÍFICO SEGUROS 19,6% De acuerdo al informe del sector asegurador, al cuarto trimestre de 2012, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la producción de primas de seguros netas del sistema alcanzó S/ ,9 millones a diciembre de 2012, mostrando una tasa de crecimiento nominal de 9,6% con respecto a diciembre 2011, que registró S/ ,1 millones. 22,4% Este incremento está explicado, principalmente, por el crecimiento de primas de seguros generales y primas de seguros de vida que crecieron 100,00 con respecto al año anterior en 10,6% 1 y 15,1%, respectivamente. 27,3% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 2 Dentro 39,3% de los seguros, se observa que 41,4% las primas de renta de jubilación disminuyeron en 17,6% con respecto al mismo mes del año anterior, presentando la mayor variación aunque negativa dentro de este segmento, alcanzando un nivel de primas de S/. 837,9 millones. Por otro lado, en los seguros generales el rubro de seguro de vehículos reportó un crecimiento de 9,9% alcanzando un nivel de primas de S/. 960,2 millones. Seguros Rímac La Positiva AÑO 2011 AÑO 2012 Mapfre Perú Mapfre Perú Vida 11,2 7,5 5,5 13,1 [ Conforme se incrementan las primas, los costos de siniestros también presentan un crecimiento anual del 24,6% pasando de S/ ,6 millones en diciembre 85,6 de 2011 a S/ ,5 millones en 132,33 diciembre de 2012, lo que implica un incremento en la relación de costos de siniestros sobre prima pagada del 39,5% en 2011 al 45% en Cardif Ace Secrex Insur Protecta Vida La Positiva Vida Interseguro Seguros Sura Cuando se analiza esta relación por tipo de empresas de seguros, se observa que las empresas de seguros mixtas, presentaron una siniestralidad en 2012 de S/ millones, que corresponde a una relación del 38,8% respecto a su prima pagada, mientras que las empresas de seguros generales presentan un costo de siniestros de S/ millones, que corresponde al 53,4% con respecto a su prima pagada. [pág. 32]
8 El mercado asegurador en el Perú Mercado asegurador en Perú (por su participación en primas pagadas) Evolución de los ingresos y utilidades de las aseguradoras (en millones de nuevos soles) 14 empresas En el mercado 41% 30% 29% Seguros generales y vida Solo seguros generales Solo seguros de vida ,61 561,63 468, , , , Resultados técnicos Primas pagadas Los principales actores (por su participación en primas pagadas) Mixtos Generales y de Vida Generales Otras Seguros Generales 80% Otras 47% 45% Vida Las aseguradoras más grandes (en función a sus activos) en millones de nuevos soles , , , , , ,14 Rímac Interseguro Seguros Sura La Positiva Mapfre Fuente de gráficos: Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012
9 6,6% 8,6% 9,3% 12,2% 20,0% PACÍFICO SEGUROS VIDA SEGUROS SURA INTERSEGURO LA POSITIVA VIDA 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 378,27 287,15 265,20 203,98 LAS DEMÁS Rímac Seguros Vida Seguros La Positiva Sura Interseguro Las demás Vida ESPECIAL La emisión de primas por riesgo es el principal giro de negocio de AÑO una 2011 entidad AÑO 2012 y 3.000,00 [su principal fuente de 2.639,54 ingresos. Participación año ,0% Las empresas que 32,9% se dedican a 6,0% seguros de vida reportan costos por siniestros por S/ ,4% millones, 8,0% que 13,8% corresponden al 12,9% 45,2% de su prima pagada. Esto se puede corroborar al analizar los índices de siniestralidad Participación por tipo año de 2012 seguro presentados en el informe de evolución del sistema asegurador al cuarto trimestre de la Superintendencia RÍMAC de Banca, Seguros y AFP. En este se presenta 14,4% que entre diciembre 8,1% de 2011 y diciembre de 2012, 30,2% el índice 8,5% de siniestralidad directa (siniestros de primas de seguros 10,7% netas anualizados 16,1% / primas de seguros netas anualizadas) aumen 12,2% tó de 39,8% a 44,7%; el índice PRIMA PAGADA RÍMAC 2.500,00 PACÍFICO SEGUROS GENERALES PACÍFICO SEGUROS VIDA MAPFRE PERÚ LA POSITIVA LA POSITIVA VIDA LAS DEMÁS 2.000,00 de siniestralidad retenida (siniestros retenidos 1.500,00 anualizados / primas retenidas 1.000,00 anualizadas) pasó de 41,1% a 44,1% y el índice de 500,00 siniestralidad cedida (siniestros cedidos anualizados / primas cedidas anualizadas) también se in Rímac Seguros COSTOS SINIESTROS crementó de 33,9% a 47,7%. Con respecto a la siniestralidad por riesgos, 1.200,00 los seguros generales tuvieron un 1.000,00 aumento de su si 1.087,72 niestralidad directa, pasando de 800,00 36,2% a 41,9%, debido principalmente a la mayor siniestralidad 600,00 578,93 obtenida en 400,00 los rubros de vehículos e incendio, 200,00 los cuales registraron una variación positiva de 5,1% y 17,4%, respectivamente. Rímac PACÍFICO SEGUROS GENERALES PACÍFICO SEGUROS VIDA LA POSITIVA SEGUROS SURA MAPFRE PERÚ LAS DEMÁS [ Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) De igual manera, la siniestralidad de los seguros de acciden 1.524,20 tes y enfermedades creció ligeramente, pasando 480,53 de 51,0% a 53,0%, debido principalmente a la mayor siniestralidad del riesgo Mapfre La Positiva La Positiva Las demás de asistencia Perú médica Vida que aumentó en un 2,6% con relación a diciembre de , ,85 640,25 592,05 P ífi P M f L P iti Vida Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) Los seguros de vida incrementaron su siniestralidad de 24,0% a 29,6% debido principalmente a la mayor siniestralidad del seguro de desgravamen y de vida individual de largo plazo que au 517,55 386,95 mentaron en 306,16 2,9 290,73 y 0,6 puntos porcentuales entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, respectivamente. Seguros AÑO 2011 AÑO ,52 La Positiva Seguros Seguros Vida Sura Mapfre Perú Las Demás RESULTADOS TÉCNICOS Participación año 2012 Evolución periodo (Millones de Nuevos Soles) AÑO 2011 AÑO 2012 SEGUROS SURA 31,3% 2 INTERSEGURO 20,3% 200,00 174,8 165,9 LA POSITIVA VIDA 10,5% PACÍFICO SEGUROS VIDA 3,1% PROTECTA 1,3% INSUR 1,8% SECREX 2,7% ACE 4,0% 1 100,00 115,4 82,7 23,5 11,2 7,5 5,5 13,1 CARDIF MAPFRE PERÚ VIDA MAPFRE PERÚ LA POSITIVA RÍMAC PACÍFICO SEGUROS 5,6% 19,6% 22,4% 27,3% 39,3% 41,4% 100,00 1 Seguros Rímac La Positiva Mapfre Perú Mapfre Perú Vida Cardif Ace Secrex Insur Protecta Vida La Positiva Vida 85,6 132,33 Interseguro Seguros Sura 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012 [pág. 34]
10 Un sector con nuevas regulaciones legales El mercado asegurador ha crecido en los últimos cinco años. Una reseña. Gabriel Bustamante SÁnchez presidente De La Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros Gabriel Bustamante Sánchez es especialista en temas de seguros y presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse). Explica el nuevo marco regulatorio de este sector, así como lo que hay que saber antes de asegurarse. Cuál es la relación entre el crecimiento económico y el mercado de seguros? En estos últimos años, la economía peruana está muy solvente. Esto ha permitido que el mercado de seguros se haya duplicado en los últimos cinco años. En este contexto cómo va el marco regulatorio? Se ha aprobado un nueva ley de contratos de seguros que reemplazará al Código de Comercio de Esta nueva ley tiene carácter pro consumidor, beneficiará al usuario. Por ejemplo, cuando exista alguna duda, la razón siempre se le va a dar al asegurado. Así, el consumidor va a estar empoderado con un marco regulatorio adecuado. Y cuál es la labor del corredor? Entre la compañía de seguros y el asegurado, tiene que haber un corredor que es el que maneja dos lenguajes: el técnico del asegurador y el de la empresa aseguradora. Es importante mantener la figura del corredor de seguros. Otro detalle es la información para el cliente. Las compañías tienen el deber y la obligación de divulgar la información de lo que venden. Tiene que difundirse no solo la venta de un seguro, sino también los alcances de estos. Entonces cuál es la importancia de estar asegurado Nadie sabe cuándo se va a presentar el riesgo. Primero, hay que identificar el peligro; segundo, se tiene que evaluar dos cosas: la probabilidad sobre qué cosa me puede pasar, y el financiamiento del valor de mis bienes. El tercer punto es la administración del riesgo. Aquí hay tres puntos a tener en cuenta: primero, la eliminación del riesgo; segundo, la asunción del riesgo; y tercero, la transferencia del riesgo. Este análisis lo tenemos que hacer todos, no solo para proteger a las personas sino también a los bienes. Esto se llama cultura de seguros. Cuál es el mensaje para los grandes empresarios del país? Los empresarios saben qué es una administración de riesgos. Ellos deben capacitar a su trabajadores, exigirle a su corredor de seguro que no sea un simple vendedor, que tiene que brindar charlas de capacitación cada mes. [pág. 35]
11 ESPECIAL CÓMO FUNCIONAN LOS SEGUROS
13 ESPECIAL Utilidad y Resultados Pese al incremento en los activos y las primas pagadas, la rentabilidad del sistema asegurador tuvo una reducción con respecto al 2011 (en los niveles de los resultados técnicos y utilidades). Los resultados técnicos presentan una reducción de S/. 561,6 millones en 2011 a S/. 422,6 millones en 2012, lo que corresponde a una tasa de crecimiento del 24.8%, por otra parte, las utilidades se reducen de S/. 899,3 millones a S/. 685,7 millones lo que corresponde a una tasa de crecimiento de 23.8%. Analizando el resultado técnico por tipo de compañía (de generales, vida o mixtas) se observa que en las compañías de seguros generales aumentaron en 2% ascendiendo a S/. 403,6 millones; con respecto a las entidades de seguros de vida se registró un resultado técnico negativo de S/. 101,5 millones; mientras que las entidades mixtas (generales y de vida) presentaron un resultado técnico de S/ millones, disminuyendo en un 22,8% con respecto a los S/ millones registrados en diciembre de Esta reducción se refleja en los indicadores de rentabilidad en el que el (Rentabilidad anualizada / Patrimonio promedio de los últimos 12 meses) del total del sistema asegurador, pasa del 23,5% al 16%, mientras que el (Rentabilidad anualizada / Activos promedio de los últimos 12 meses), pasa del 4,8% al 3,2% entre 2011 y La disminución de las utilidades se explica por el aumento de los costos operativos y el aumento de la siniestralidad. Las instituciones que mejores utilidades reportaron al finalizar el 2012 fueron Interseguro (S/. 189,2 millones), Rimac (S/ millones), Vida (S/. 99,84 millones), Seguros (S/. 99,42 millones), Seguros Sura (S/. 31,04 millones), Mapfre Perú Vida (S/. 24,14 millones) y Mapfre Perú (S/. 21,19 millones). entrevista carlos danel Presidente Ejecutivo grupo compartamos Un grupo para la inclusión financiera El Grupo Compartamos de México, con más de 22 años de experiencia en el propósito de erradicar la exclusión financiera de las clases menos favorecidas en el sistema financiero en América, estuvo presente en el VIII Foro Económico Mundial de Latinoamérica Su Presidente del Consejo de Administración, Carlos Danel, explicó en una entrevista para Revista Ekos el trabajo que ellos realizan. Las grandes compañías aseguradoras no tienen una red para ofrecer seguros de cobertura baja y de costo accesible porque sus clientes son más bien aquellos de la parte superior de la pirámide social, comentó. Y enfatizó, lo que el Grupo Compartamos ha hecho a través de nuestra subsidiaria de microseguros Aterna es conectar a las grandes aseguradoras con los clientes que requieren cobertura entre US$ 500 a US$ Danel, además, aclara que ellos no dan la cobertura sino el canal para poder llegar. La cobertura la da el experto: la compañía de seguros. Porque ella tiene ese riesgo en su balance. La parte operativa de cómo vender o cómo se da el servicio viene a través del canal de las microfinancieras, sostiene el alto ejecutivo. De esta manera, el grupo financiero busca construir modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, de los que el cliente se pueda beneficiar. [pág. 38]
14 Ranking de primas de seguros por riesgo GENERALES sector VEHíCULOS Y LÍNEAS ALIADAS RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Rimac ,53 14,34% 39,41% 2 Seguros Generales ,80 24,96% 28,75% 3 Mapfre Perú ,41 31,50% 21,00% 4 La Positiva ,17 17,57% 10,83% T O T A L ,91 100,00% SECtor INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Rimac ,00 5,05% 35,88% 2 Seguros Generales ,44 7,49% 22,31% 3 Mapfre Perú ,09 12,12% 20,88% 4 La Positiva ,14 10,20% 16,26% 5 Ace ,70 14,23% 4,68% T O T A L ,38 100,00% SECtor TRANSPORTES RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Rimac ,99 3,00% 45,29% 2 Seguros Generales ,17 4,27% 27,02% 3 Mapfre Perú ,37 3,97% 14,54% 4 La Positiva ,63 3,22% 10,90% 5 Ace ,83 3,22% 2,26% T O T A L ,99 100,00% Ranking en función de las primas en ramo La información presentada en las siguientes páginas está expresada en miles de Nuevos Soles Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. / Información a diciembre de El termino Generales hace referencia al ramo Generales, accidentes y enfermedades. [pág. 39]
15 Ranking de primas de seguros por riesgo GENERALES sector TERREMOTO RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo ESPECIAL 1 Rimac ,87 12,72% 59,14% 2 Seguros Generales ,77 10,02% 19,52% 3 Mapfre Perú ,39 11,87% 13,38% 4 La Positiva ,29 7,44% 7,75% 5 Ace ,63 0,95% 0,20% T O T A L ,00% SECtor MARÍTIMO CASCOS RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Rimac ,38 1,47% 56,36% 2 Seguros Generales ,80 1,95% 31,23% 3 Mapfre Perú ,92 0,68% 6,30% 4 La Positiva ,03 0,71% 6,12% T O T A L ,00% SECtor ASISTENCIA MÉDICA RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Seguros Generales ,06% 44,51% 2 Rimac ,05% 37,07% 3 La Positiva ,41% 8,69% 4 Mapfre Perú ,50% 5,02% 5 Cardif ,85% 2,75% 6 Ace ,17% 1,96% T O T A L ,00% SECtor SOAT RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 La Positiva ,40 23,99% 50,01% 2 Rimac Internacional ,73 2,24% 20,81% 3 Seguros Generales ,00 2,73% 10,62% 4 Mapfre Perú ,30 4,17% 9,40% 5 Interseguro ,00 0,88% 8,18% 6 Protecta ,31 2,24% 0,98% T O T A L ,73 100,00% [pág. 40]
16 PRODUCTOS HECHOS A LA MEDIDA Rimac Seguros se consolida gracias a una buena experiencia de compra y una relación costobeneficio. paola telaya gerente de marketing de personas rimac seguros Cómo evalúa el mercado de seguros en los últimos cinco años? Se ha avanzado mucho, pero aún la penetración es baja, aproximadamente 1,3% del PBI. Sin embargo, se ha visto una importante mejora ingresando a nuevos mercados. Antiguamente, los seguros eran tomados por empresas, pero cada vez más personas naturales entienden la necesidad de contar con protección. Esto ha hecho que el sector desarrolle nuevos productos y servicios. Cómo observó el desenvolvimiento de Rimac en 2012? Rimac ha tenido un buen desempeño en los últimos años: mantenemos el liderazgo en el mercado desde el Además, hemos cerrado el 2012 con una participación de 33% del mercado. En los últimos años, hemos lanzado productos que han contribuido con la penetración de mercado, que son productos simples y con costos menores que buscan llegar a mercados de menores recursos, además de asistencias como complemento de los seguros tradicionales como son los seguros vehicular y domiciliario. En el rubro salud, hemos completado la gama de alternativas para que las personas puedan elegir entre seguros internacionales, ambulatorios, hospitalarios y con diferentes redes de clínicas y proveedores médicos. De nuestro análisis, Rimac se destaca en ramos de vehículos, incendios, transporte, terremoto y marítimo. En Rimac, hemos desarrollado una completa gama de productos y servicios para atender a diferentes segmentos. En las necesidades del cliente nos ha permitido consolidarnos en los diferentes ramos de seguros que ofrecemos. Otro aspecto importante es el conocimiento que tenemos del negocio, son casi 117 años de experiencia. Cuál es el valor agregado de los servicios de Rimac? Somos conscientes de la necesidad de educar a la población en prevención. En ese sentido, trabajamos productos y servicios cada vez más simples y a la medida. Esto último nos ha ayudado a tener una oferta atractiva para diferentes segmentos. Qué estrategias utilizan para fidelizar a sus clientes? Brindamos una buena experiencia de compra, así como una buena relación costobeneficio, dando una propuesta integral para afrontar sus necesidades de aseguramiento. Cuál es su percepción de crecimiento para este año y para el 2014? Consideramos que la tendencia de crecimiento se mantendrá positiva. La oportunidad en el mercado es enorme por la poca penetración de otros seguros. [pág. 41]
17 Ranking de primas de seguros por riesgo VIDA ESPECIAL sector RENTA DE JUBILACIÓN RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Interseguro , ,36 47,90% 25,53% 2 Rimac , ,91 7,60% 23,94% 3 El Vida , ,47 16,49% 20,41% 4 La Positiva Vida , ,24 22,94% 13,16% 5 Seguros Sura , ,24 23,04% 12,47% 6 Protecta , ,44 30,21% 4,48% 7 Mapfre Perú Vida ,59 145,97 0,06% 0,02% T O T A L , ,64 100,00% sector VIDA INDIVIDUAL RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 El Vida , ,08 18,96% 42,53% 2 Rimac , ,24 6,39% 36,48% 3 Seguros Sura , ,11 8,72% 8,56% 4 Mapfre Perú Vida , ,66 13,32% 6,94% 5 Interseguro , ,49 5,32% 5,14% 6 La Positiva Vida , ,76 0,29% 0,31% 7 Ace ,37 231,70 0,19% 0,05% T O T A L , ,04 100,00% SECtor VIDA DE GRUPO 1/ RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 El Vida , ,61 28,87% 28,66% 2 Rimac , ,21 10,66% 26,96% 3 Mapfre Perú Vida , ,71 56,79% 13,09% 4 La Positiva Vida , ,67 21,60% 9,94% 5 Protecta , ,27 46,39% 5,52% 6 Interseguro , ,49 12,54% 5,36% 7 Cardif , ,19 44,11% 4,20% 8 Ace , ,22 30,92% 3,62% 9 Seguros Sura , ,64 6,07% 2,64% T O T A L , ,02 100,00% 1/ Incluye Vida Grupo Particular, Vida Ley Trabajadores, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Desgravamen Ranking en función de las primas en ramo La información presentada está expresada en miles de Nuevos Soles Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. / Información a diciembre de 2012 [pág. 42]
18 PACÍFICO VIDA, NUEVO SENTIDO DE ATENCIÓN Personas que asesoran personas, esa es su filosofía de trabajo. armando mejía gerente general de agencias pacífico vida Cuál es su análisis sobre el crecimiento del mercado de seguros en los últimos años? En los últimos años, la economía del país ha venido creciendo sostenidamente gracias al impulso del crecimiento del consumo y la inversión privada. Ello se evidenció en la compra de vehículos, inmuebles y electrodomésticos. En paralelo, en los últimos seis años, el mercado asegurador peruano tuvo una importante evolución y pasó de estar concentrado en las grandes empresas corporativas y ser una industria tradicional y poco competitiva, a tener mayor enfoque en las personas y volverse una industria mucho más dinámica y competitiva. Y en estos años cómo ha ido el crecimiento de especialmente en el segmento de vida? En el segmento de Vida hemos crecido 20% siendo líderes en el mercado de seguros de Vida con 28% de participación de mercado. En la línea de negocio de Vida Individual alcanzamos un crecimiento de 15%, mostrando un crecimiento sostenido durante los últimos 15 años. Cuál ha sido su estrategia para posicionar productos como seguros de vida individual y grupal, previsionales? Para el caso de Seguros de Vida Individual, como en muchas de nuestras soluciones dirigidas a personas, consideramos fundamental en la estrategia dos elementos clave: el diseño de un producto de acuerdo a las necesidades del cliente y los canales para llegar a él. Cómo lograr esa fidelización? La propuesta de valor a nuestros clientes se basa en brindarles una Asesoría Profesional en Seguros. Ayudarlos a proteger su estabilidad económica ofreciéndoles soluciones que protejan aquello que valoran. Durante la entrevista con el cliente, identificamos sus necesidades para poder ofrecerle productos a su medida. Cuál es su ventaja competitiva? En agencias tenemos como estrategia desarrollar canales de distribución persona a persona que utilicen las mejores prácticas de y a nivel mundial. Dichos canales de distribución tienen como objetivo llegar a todos los segmentos socioeconómicos del mercado ofreciendo soluciones de protección de Vida, Accidentes Personales y Seguros Generales. Cuáles son las proyecciones para este año y para 2014? Para este año esperamos crecer 13% y para el próximo 18% en primas cobradas, manteniendo el liderazgo en el segmento de Vida. Hay que destacar que en los productos de Vida Individual hemos alcanzado casi el 40% de participación de mercado. De cada 10 clientes 4 tienen un seguro de vida con nosotros, lo cual demuestra la confianza que depositan en. [pág. 43]
19 Ranking de primas de seguros por riesgo VIDA sector PREVISIONALES RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo ESPECIAL 1 El Vida , ,61 20,13% 29,62% 2 Rimac , ,47 7,46% 27,95% 3 Seguros Sura , ,52 38,59% 24,84% 4 La Positiva Vida , ,99 25,75% 17,56% 5 Interseguro ,81 248,70 0,06% 0,04% T O T A L ,00% SECtor RENTA DE INVALIDEZ RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 Interseguro , ,94 13,29% 25,18% 2 Rimac , ,83 1,90% 21,23% 3 Seguros Sura , ,38 9,56% 18,38% 4 El Vida , ,96 4,00% 17,57% 5 La Positiva Vida , ,71 6,26% 12,75% 6 Protecta , ,72 9,26% 4,88% T O T A L ,00% sector RENTA DE SOBREVIVENCIA RK Empresas No. de empleados Prima total Prima en ramo Prima en ramo/ prima total Participación en prima de ramo 1 El Vida , ,71 6,57% 24,56% 2 Seguros Sura , ,26 12,93% 21,13% 3 Interseguro , ,24 11,92% 19,19% 4 Rimac , ,92 2,01% 19,12% 5 La Positiva Vida , ,02 7,56% 13,10% 6 Protecta , ,10 6,50% 2,91% T O T A L ,00% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012 [pág. 44]
20 LA POSITIVA, UNA EMPRESA LÍDER EN SOAT La firma maneja el 50% del mercado del SOAT a escala nacional. Emilio Lazo Gerente Técnico la positiva Cómo observa el crecimiento del mercado del SOAT en el transcurso de estos últimos años? Desde el punto de vista del crecimiento del parque automotor, éste ha experimentado unos márgenes bastante altos en los últimos años por el ingreso de vehículos nuevos. El SOAT al ser un seguro obligatorio directamente aplicado a vehículos crece en proporción del parque automotor. Qué tan importante es la transparencia al entregar la información sobre este seguro? En eso nos diferenciamos. Hemos tratado de ser la compañía que no solo espera que la regulación la obligue a ser más transparentes, sino que busca adelantarse y tratar de ser lo más transparente posible con nuestros asegurados. Es importante que el cliente se sienta tranquilo y bien informado para que nosotros tengamos una mejor relación. Qué tiene qué saber el cliente al momento de adquirir el SOAT? En cualquier seguro lo más importante es que el asegurado se informe de cuáles son sus coberturas, qué tiene que hacer en el caso de un siniestro, qué documentos debe tener a la mano para presentar a la aseguradora, así como cuáles son sus restricciones. Cuáles fueron las estrategias para posicionarla Primero darle a los asegurados los medios más sencillos para adquirir este producto. En el caso de los seguros para automóviles como el SOAT tenemos es una red muy grande de puntos de venta, más de mil a nivel nacional. En el tema de empresas, hemos elaborado tarifas competitivas que se basan en la siniestralidad que deternima el récord de cada empresa. Además, tenemos una amplia red de asesores en diferentes clínicas por la cantidad de asegurados que disponemos. Cuáles son las proyecciones para el 2013 y el próximo 2014? Esperamos que el parque automotor siga creciendo y nosotros mantener o incrementar nuestra participación de mercado que es del 50%. Cuando uno tiene una participación de mercado tan grande se hace complicado aumentarla, sin embargo, esperamos incrementar la producción de primas entre el 10% y 15% este año. Y tienen planeado lanzar nuevos productos? Lo que ofrecemos es un portafolio de productos diferenciados para distintas necesidades que se puedan distribuir a través de esa red amplia y se pueda acceder sin ir a una compañía de seguros directamente. La idea es personalizar los seguros de vehículos a las necesidades de los clientes. Estamos hablando de seguros que puedan ser completos como robo, destrucción, choque o seguros más limitados y más económicos como los de responsabilidad civil. [pág. 45]
21 LOS PROTAGONISTAS: SEGUROS GENERALES A continuación, cifras de las entidades más grandes del sistema asegurador en función a sus activos. Se hizo una división por ramos entre entidades mixtas, generales y de vida. La información corresponde al Ejercicio Fiscal 2012 y se tomó de los balances presentados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. ESPECIAL Patrimonio Efectivo / Endeudamiento Patrimonio Manejo Efectivo / Endeudamiento administrativo RIMAC 30,00 RIMAC 20,00 10,00 Siniestralidad 0 total 30,00 20,00 10,00 Liquidez 0 efectiva Rimac forma parte del grupo empresarial BRESCIA y tiene más de 100 años de experiencia en el mercado asegurador peruano. Además, cuenta con colaboradores y ha obtenido las calificaciones de BBB por International Fitch Ratings y el grado de inversión internacional BAA3 por Moody s, así como experiencia en todos los ramos de seguros PACÍFICO y reaseguros. SEGUROS GENERALES 60,00 Rimac Participación de Patrimonio Efectivo USD miles / Cuentas Endeudamiento 30,00 mercado PACÍFICO SEGUROS GENERALES , Activos , ,18 10,00 26,35% 26,33% Prima neta pagada , ,54 32,56% 0 32,91% 60,00 Obligaciones técnicas , ,93 25,76% 25,93% Patrimonio , ,48 28,00% 27,57% Utilidades ,70 Manejo Patrimonio Efectivo / ,69 28,52% 24,65% Endeudamiento administrativo 30,00 20,00 10,00 Liquidez 0 efectiva Manejo INTERSEGURO administrativo Liquidez efectiva Patrimonio Efectivo / 30,00 Endeudamiento INTERSEGURO 20,00 10,00 0 Patrimonio Manejo Efectivo / 30,00 Endeudamiento administrativo 20,00 10,00 Liquidez 0 efectiva Manejo administrativo MAPFRE PERÚ Manejo administrativo Constituida en 1998, forma parte del Grupo Interbank Liquidez efectiva y cuenta en su accionariado con el International Finance Corporation Patrimonio empresa Efectivo / subsidiaria 30,00 del Banco Mundial. Se especializa Endeudamiento en rentas MAPFRE vitalicias, 20,00 PERÚ seguros de vida, bancaseguros y seguros generales. Es la segunda 10,00 empresa más grande entre las aseguradoras Siniestralidad mixtas, 0 total en función a su nivel de activos y cuenta con certificación ISO 9001: ,00 20,00 Patrimonio Manejo Interseguro Efectivo / Endeudamiento administrativo Participación de USD miles Cuentas 10,00 mercado Liquidez efectiva Activos , ,80 13,60% 13,94% Prima neta pagada , ,81 6,25% 5,57% Obligaciones técnicas ,46 Manejo ,42 14,61% 14,73% Patrimonio ,35 administrativo ,35 7,64% 8,56% Utilidades , ,57 20,84% 27,59% Liquidez efectiva Liquidez efectiva Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012 El termino Generales hace referencia al ramo Generales, accidentes y enfermedades. [pág. 46]
22 LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS SEGUROS Interseguro ha desarrollado una importante estrategia en el segmento asegurador. Carlos Chamochumbi Vicepresidente Comercial Interseguro Cómo evalúa el mercado de seguros en los últimos cinco años? Ha sido un periodo de grandes retos, pero de un excelente crecimiento en el mercado asegurador. Desde el 2008 este segmento inició una expansión que a la fecha alcanza un 80%, con utilidades de S/.680 millones en el último año. Cómo observa el desenvolvimiento de Interseguro en este periodo? Interseguro, desde los dos últimos años, cuenta con los ratios más importantes de la industria en términos de rentabilidad sobre activos y sobre capital. La estrategia consistió en la especialización y el enfoque en negocios rentables. De igual modo, pudimos hacer buenas inversiones antes que la competencia, muchas de ellas dentro del sector inmobiliario. Interseguro se destaca en renta de jubilación y renta de invalidez. Cuáles fueron las estrategias usadas para liderar en estos rubros? Nuestra estrategia ha sido la especialización y fidelización. En vez de ser una compañía multifocal, nos hemos concentrado en los rubros que más se adaptaban a la estructura de nuestra compañía. Esta estrategia está basada en tres factores: brindamos una asesoría adecuada al cliente, explicándole de una manera más simple y sencilla el proceso de jubilación. El segundo factor es tener la mejor fuerza de ventas del mercado. Esto lo logramos a través de constantes capacitaciones a lo largo del proceso de formación, con planes desarrollados para que los agentes cuenten con un excelente manejo de productos y a la vez puedan desarrollar una línea de carrera. El tercer punto es el respaldo del Grupo Intercorp, el cual ha crecido en los últimos años, con una estrategia enfocada en el cliente final. Todo esto nos permite una oferta de valor superior a la competencia y nos ha colocado en primer lugar de rentas vitalicias durante los últimos tres años. Qué proyecciones tienen para el resto de 2013 y el próximo año? Nos hemos enfocado en cierta clases de riesgos que consideramos podemos atenderlos eficientemente. Hoy tenemos una puerta abierta en todo el canal retail que es Intercorp. Por ejemplo, tratamos de aprovechar Supermercados Peruanos y otros canales para masificar nuestros productos. El retail es una puerta para que la población en general esté asegurada. Y para ello, tenemos que ser una empresa flexible. Nuestros nuevos productos están adaptados a este mercado, con servicios que tengan flexibilidad de pago, que la persona pueda escoger si paga en cuotas simples o en cuotas dobles, etc. Finalmente, no descartamos entrar en otros rubros siempre con una estrategia distinta. Queremos ser una empresa dinámica, con nuevos canales de atención, buen uso de redes sociales y buscando siempre la cercanía con el cliente. [pág. 47]

References: Resolución 
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