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Articolo 1 Importo nominale e taglio delle Obbligazioni. Articolo 2 - Collocamento. Articolo 3 - Destinatari dell offerta - PDF
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Geronimo Pieri
1 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA TASSO FISSO 3% CON FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL EMITTENTE 13/05/ /05/ EMISSIONE N ISIN IT Articolo 1 Importo nominale e taglio delle Obbligazioni Articolo 2 - Collocamento Articolo 3 - Destinatari dell offerta Il prestito obbligazionario Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta tasso fisso 3% con facoltà di rimborso anticipato a favore dell emittente 13/05/ /05/2017 emissione 325 di massimi euro ,00 (cinquantamilioni) è costituito da numero obbligazioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) l una, rappresentate da titoli al portatore non frazionabili nel taglio unico di un obbligazione e successivi multipli. Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte titoli S.p.A., con sede in via Mantegna 6, Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs.24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 22 febbraio La sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che deve essere consegnata presso la BCC e le sue Filiali. L'adesione al Prestito può essere effettuata durante il Periodo di Offerta. Il Periodo di Offerta va dal 10 maggio 2013 al 30 settembre Le Obbligazioni incominciano a produrre interessi dal 13 maggio 2013 (la Data di Godimento ). Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al Lotto Minimo di una obbligazione pari a 1.000,00 Euro. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all Ammontare Totale massimo previsto per l emissione pari a L Emittente potrà procedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta all estensione della durata del Periodo di Offerta ed all aumento dell ammontare totale del Prestito Obbligazionario, tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso a CONSOB. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l Ammontare Totale, ovvero a causa delle mutate condizioni di mercato, l Emittente procederà alla chiusura anticipata dell offerta. L eventuale chiusura anticipata sarà comunicata dall Emittente, entro 5 giorni, mediante apposito avviso messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell Emittente ( Le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione senza essere subordinate ad alcuna condizione. Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed 1
2 Articolo 4 Godimento e durata Articolo 5 - Prezzo di emissione Articolo 6 - Commissioni ed oneri Articolo 7 - Rimborso Articolo 8 Interessi esclusivamente sul mercato italiano e destinate alla clientela retail e/o istituzionale dell Emittente. Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari a 100,00 (vale a dire pari al 100% del valore nominale). Le Obbligazioni producono interessi a partire dal 13 maggio 2013 e cessano di essere fruttifere il 13 maggio 2017 (la Data di Scadenza ). Il pagamento del controvalore relativo all importo sottoscritto dall investitore, avverrà nella data di regolamento (la Data di Regolamento ) che può coincidere con la Data di Godimento dell Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Per le sottoscrizioni con data valuta successiva alla data del 13 maggio 2013, oltre al prezzo di emissione verrà addebitato il rateo interessi maturato da tale data di godimento alla data valuta di regolamento. Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il Prezzo di Emissione ) è pari al 100% del Valore Nominale. Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo di emissione si rinvia al paragrafo 5.3 della Nota Informativa. La BCC non applica alcuna commissione di collocamento esplicita, tuttavia il prezzo di emissione incorpora oneri impliciti pari al 0,537%. La presenza di tali oneri impliciti è indicata nelle Condizioni Definitive e quantificata nel paragrafo 3 Finalità dell investimento, scomposizione, esemplificazione e comparazione dei rendimenti delle Condizioni Definitive del Prestito. La Banca non applica alcuna commissione, spesa o onere nelle fasi di stacco della cedola e di rimborso di dette obbligazioni. Successivamente al collocamento, in sede di negoziazione sul mercato secondario, il prezzo sarà poi rettificato da uno spread denaro e da uno spread lettera, secondo regole definite nella Policy di Pricing della Banca e riportate nella Policy di Esecuzione e trasmissione degli ordini pubblicata nel sito internet Si ricorda che tale Policy di Pricing è soggetta a cambiamenti anche durante il periodo di validità del Prospetto di Base. Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data del 13 maggio 2017 e cesserà di essere fruttifero alla stessa data, fatta salva la facoltà della Banca di procedere al rimborso anticipato trascorsi almeno 18 mesi dal termine del collocamento. Qualora la data di rimborso del Prestito Obbligazionario coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che l investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo. CEDOLE FISSE Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori Cedole Fisse semestrali posticipate del 1,50% lordo (pari al 3% annualizzato). 2
3 Articolo 9 - Servizio del prestito Articolo 10 - Regime Fiscale Articolo 11 - Termini di Prescrizione Articolo 12 - Rimborso anticipato Articolo 13 - Mercati e Negoziazione Dalla Data di Godimento le Obbligazioni maturano interessi calcolati con riferimento ai giorni conteggiati secondo la convenzione ACT/ACT, calcolati sul valore nominale del Prestito. L importo delle Cedole Fisse è calcolato applicando al Valore Nominale il tasso di interesse fisso del 3%. Le Cedole Fisse saranno corrisposte con frequenza semestrale il13 maggio e il 13 novembre di ogni anno. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati dagli Intermediari autorizzati presso i propri sportelli sui titoli dagli stessi amministrati e accentrati presso la Monte Titoli Spa. Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all imposta sostitutiva pari al 20%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97. La conversione in legge delle modifiche apportate dal Decreto Legge 13/08/2011 n.138 al regime fiscale delle obbligazioni prevede un aliquota unica di tassazione pari al 20% sugli interessi, premi e ogni altro provento o reddito derivanti dalle obbligazioni e dai titoli similari alle obbligazioni fatta eccezione per i titoli di Stato a partire dal 01/01/2012. I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente al prezzo di 100 trascorsi almeno 18 mesi dal termine del collocamento su iniziativa dell Emittente. Per il presente prestito obbligazionario non è prevista la quotazione su alcun mercato regolamentato, fatta salva la facoltà dell emittente di richiedere che le obbligazioni emesse siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione. L Emittente non si assume illimitatamente l onere di controparte non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazione su richiesta dell investitore. Tuttavia l emittente si riserva la facoltà di negoziare le obbligazioni in contropartita diretta, prima della scadenza, nel limite giornaliero di nominali un milione di euro indipendentemente dal singolo prestito emesso, a valere sul presente Prospetto Base, nell ambito del servizio di negoziazione in conto proprio sulla base della propria policy di esecuzione degli ordini e secondo quanto definito nel documento Policy di pricing degli strumenti finanziari, disponibile e consultabile presso la sede e le filiali dell emittente. Per gli importi eccedenti tale limite la Banca, attraverso il paniere titoli, provvederà alla ricerca di un compratore in modo da minimizzare i tempi per lo smobilizzo delle obbligazioni da parte della clientela, precisando che, in merito alla formazione del prezzo di vendita, valgono le medesime regole sotto riportate. In entrambi i casi, i prezzi di negoziazione di tali strumenti finanziari saranno calcolati da un soggetto terzo (Iccrea Banca 3
4 Articolo 14 - Garanzie Articolo 15 - Legge applicabile e foro competente Articolo 16 Modifiche al Regolamento Articolo 17 - Comunicazioni Spa) e saranno determinati con il metodo dello sconto finanziario utilizzando una curva di tassi di titoli a basso rischio emittente di pari durata residua dell obbligazione costruita, per le varie durate, con i tassi relativi al mercato dei depositi monetari interbancari per le scadenze fino ad un anno e con i tassi relativi al mercato degli Interest Rate Swap per le scadenze superiori. La Banca utilizzerà nella determinazione dei prezzi l approccio c.d. del frozen spread, che prevede la valutazione iniziale del titolo al prezzo della transazione e valutazioni successive che riflettono esclusivamente variazioni dei tassi risk free. Al prezzo riveniente dal calcolo, si applicherà uno spread (markup) in aggiunta o in diminuzione, in funzione della posizione assunta dalla Banca, (spread denaro/lettera) secondo quanto disposto nella Policy di pricing della Banca. In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello di emissione dei titoli. L Emittente negozia le obbligazioni oggetto del Programma in conformità alla Strategia di Esecuzione degli Ordini che viene fornita e comunicata al cliente su sua richiesta. Tale strategia è disponibile presso le Filiali della Banca e consultabile sul sito Ai prezzi sopraindicati alla compravendita non verranno applicate commissioni di negoziazione. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sono invece garantite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, che sarà incorporato nel Fondo di Garanzia Istituzionale. Detta garanzia sarà espressamente esplicitata nelle Condizioni Definitive del prestito. Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di Emissione descritto nel presente Regolamento è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le presenti Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro competente di Brescia, ove l obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell art bis C.C. e degli artt. 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo. Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie, al solo fine di eliminare errori materiali e ambiguità, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Tutte le comunicazioni dall Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente. 4
5 Articolo 18 Varie La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge. 5

References: Articolo 2
 Articolo 3
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 Articolo 1
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 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articolo 17
 Articolo 18