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Timestamp: 2020-06-05 15:06:39+00:00

Document:
ENEV ENEVA (ENEV3) - Evolução financeira, indicadores fundamentalistas, distribuição de dividendos, fatos relevantes e muito mais | meusdividendos.com
ENEVAEmpresa de recursos naturais e de geração de energia elétrica, integração vertical na geração de energia elétrica
R$ 40.3 0.93 (0.01%)
Free Float 15.42%
Valor de Mercado 9.6B
Ações em Circulação239128430
CNPJ04.423.567/0001-21
Ogx Petroleo E Gás S.A. - em Recuperação Judicial 6.22% 0%
Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações 25.72% 0%
Dd Brazil Holdings S.à.r.l. 8.28% 0%
Banco Btg Pactual S.A 36.37% 0%
Itau Unibanco S.A 7.99% 0%
Outros 15.42% 0%
Praia de Botafogo. 501 - Torre Pão de Açúcar/ Rio de Janeiro RJ
Diretor: Pedro Zinner
Site: www.eneva.com.br
Receita Líquida 3129107 2721773 2160983 1518633 1798092 1438831 490940
Resultado Bruto 1254015 1110135 731940 399795 218790 -68216 -106614
EBIT 613758 185054 11713 147861 -993764 -933269 -549092
Resultado Financeiro -504332 -520803 -548360 18094 -510055 -506096 -127541
Lucro Líquido 888223 93860 -111139 173970 -996295 -944421 -434454
D&A 444879 418755 356577 178563 170479 146539 3976
EBITDA 1562969 1124612 916650 308330 -313230 -280634 -417575
Margem Bruta 0.4007581076645829 0.4078720010816479 0.3387069680788789 0.26325978692679536 0.12167897971850161 -0.04741071050039928 -0.2171629934411537
Margem EBITDA 0.499493625497626 0.4131909604511471 0.42418195793303326 0.203031278788226 -0.17420132006593655 -0.1950430592613031 -0.850562186825274
Margem Líquida 0.283858302065094 0.03448487438151528 -0.0514298354036103 0.11455697327794141 -0.5540845518471802 -0.6563807702224931 -0.8849431702448365
Lucro por Ação 3.714418231240844 0.37098 -0.46476 0.00848 -4.99687 -3.52556 -0.75263
Patrimônio Líquido 6283880 5375935 4480808 3577177 1217712 2573873 2704575
Dívida C.P. 184066 191151 988021 837358 3289195 2408142 1915402
Dívida C.P. em Real 0 191151 988021 837358 3289195 2408142 1915402
Dívida L.P. 3191757 3511609 3264762 3198264 1874502 3802378 4151947
Dívida L.P. em Real 3036903 3381805 3139655 2993879 1874502 3802378 3830025
Dívida L.P. Estrangeira 154854 129804 125107 204385 0 0 321922
Caixa 1359283 984030 626754 248615 157318 277583 593910
Dívida Bruta 3375823 3702760 4252783 4035622 5163697 6210520 6067349
Dívida Líquida 2016540 2718730 3626029 3787007 5006379 5932937 5473439
Caixa Operacional 1527405 1009715 664977 146664 590533 -510869 -586175
Caixa de Investimento -704307 -383266 -99610 -43185 -694571 -1572611 -1959853
Caixa de Financiamento -437716 -353562 -190228 -13382 -16227 1841786 1694082
LPALucro por Ação 3.714418231240844 P/LPreço/Lucro
10.599237228826544
VPAValor Patrimonial por Ação 26.27826394377281 P/VPPreço/Valor Patrimonial
1.4981963833013996
ROEReturn On Equity 14.134945288579667 P/EBITPreço/Ebit
15.339085256892782
LCLiquidez Corrente 2.193202855846762 PSRPrice Sales Ratio
3.008681482959835
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido 0.8037147431204924 P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
0.7654251783989211
GAGiro do Ativo 0.2544055204028852 P/CGPreço/Capital de Giro
8.061286493204689
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) 74.0237429452998 P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
-3.2421050654672343
1 Ativo Total 12299682 0.127647599364137 10907381
2 Passivo Total 12299682 0.127647599364137 10907381
6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1527405 0.5127090317564857 1009715
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1433958 0.19651548464885749 1198445
6.01.01.01 Lucro Antes dos Impostos 613758 2.3166427096955484 185054
6.01.01.02 Depreciação e Amortização 444879 0.06238492674714332 418755
6.01.01.03 Aquisição de controlada - remensuração da participação de Pecém II -56809 0
6.01.01.04 Provisão Para Desmantelamento 5846 0.3169632800180221 4439
6.01.01.05 Resultado de Equivalência Patrimonial 1016 0.9556002272429315 22883
6.01.01.06 Baixa de Poços Secos e Áreas Subcomerciais 38175 0.16700293470286134 32712
6.01.01.07 Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa 0 1 9232
6.01.01.08 Aquisição de controlada - ganho na compra vantajosa -135573 0
6.01.01.09 Provisão para passivo a descoberto 7865 0
6.01.01.10 Variação Cambial Ativa e Passiva 11870 5.0223236935565705 1971
6.01.01.11 Juros de mútuos -5284 0.8004079474201103 -26474
6.01.01.12 Juros Empréstimos e Debêntures 475599 0.018365301848735176 467022
6.01.01.13 Juros Debêntures – Partes Relacionadas -11554 1.1385836971645156 83372
6.01.01.14 Outros 0 1 1210
6.01.01.15 Derivativos -619 0
6.01.01.16 Baixa/Reversão Impairment Ativo Imobilizado 0 0
6.01.01.17 Atualização Monetária Contratual -5096 0.7706740792216817 -2878
6.01.01.18 Amortização de Custo de Captação 49885 42.49171752397559 1147
6.01.01.19 Provisão para contigências 0 0
6.01.01.20 Rendimentos de aplicação financeiras - TVM 0 0
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 154581 2.2040612853726738 -128383
6.01.02.01 Adiantamentos Diversos 48052 2.1784093974544474 -40777
6.01.02.02 Despesas Antecipadas -16829 3.654416403785489 6340
6.01.02.03 Contas a Receber 284328 2.361209121070093 -208879
6.01.02.04 Impostos a Recuperar -7877 0.4731625210398354 -5347
6.01.02.05 Estoque -38470 4.358685053628639 -7179
6.01.02.06 Impostos, Taxas e Contribuições -79677 2.4431886105526273 55209
6.01.02.07 Fornecedores -88306 1.6906460190833725 127860
6.01.02.08 Provisões e Encargos Trabalhistas 5644 0.7602378929481733 23540
6.01.02.09 Contas a Pagar 0 0
6.01.02.10 Dividendos Recebidos 0 0
6.01.02.11 Débitos/ Créditos partes Relacionadas -2590 0.9575917344816859 -61073
6.01.02.12 Outros Ativos e Passivos -9981 1.3503826441058766 28486
6.01.02.13 Subsídios a Receber - CCC 0 0
6.01.02.14 Depósitos vinculados 60287 2.2947404591628544 -46563
6.01.03 Outros -61134 0.013041244800901453 -60347
6.01.03.01 Juros Pagos 0 0
6.01.03.02 Juros Pagos Debêntures – Partes Relacionadas 0 0
6.01.03.03 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos -61134 0.013041244800901453 -60347
6.01.03.04 Ativos Destinados a Negociação 0 0
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -704307 0.8376453951041836 -383266
6.02.01 Aquisição de Imobilizado e Intangível -455570 0.47486637594734676 -308889
6.02.02 Baixa de Imobilizado e Intangível 0 1 4908
6.02.03 Aporte de capital em controlada -110000 0
6.02.04 Aquisição de controlada, liquida do caixa adquirido -148866 0
6.02.05 Títulos e valores mobiliários 10129 1.1160677453362058 -87268
6.02.06 Caixa proveniente da venda de ativo Imobilizado e Intangível 0 0
6.02.07 Adiantamento para futuro aumento de capital - Aporte 0 0
6.02.08 Retenções Contratuais 0 0
6.02.09 Ativos Destinados a Negociação 0 0
6.02.10 Mútuo com Partes Relacionadas 0 0
6.02.11 Depósitos Vinculados 0 0
6.02.12 Efeito de Baixa Impairment 0 0
6.02.13 Variação de Investimentos 0 0
6.02.14 Prêmio ao programa de Stock Options 0 1 7983
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -437716 0.2380176602689203 -353562
6.03.01 Instrumentos Financeiros 0 1 -120
6.03.02 Aumento de Capital 0 1 798097
6.03.03 Custo de captação - debêntures -43623 0
6.03.04 Captações de Financiamentos e Debêntures 2018410 13.503510171233122 139167
6.03.05 Amortizações do Principal - Financiamentos e Debêntures -2184868 1.7013732707384652 -808799
6.03.06 Emissão/Liquidação de Debêntures 0 0
6.03.07 Depósitos Vinculados a Emprestimos e Debêntures 136491 5.036762096297172 -33812
6.03.08 Depósitos Vinculados Constituição 0 0
6.03.09 Juros Pagos -364126 0.18075070365812226 -444463
6.03.10 Juros Pagos Debêntures – Partes Relacionadas 0 1 -3632
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 385382 0.41224023130453263 272887
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 766884 0.5524061887015508 493997
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1152266 0.5025297176626452 766884
2.01 Passivo Circulante 978764 0.15038363482166342 1152007
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 22217 0.03527493010251631 21460
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 22217 0.03527493010251631 21460
2.01.02 Fornecedores 348849 0.18980688817795482 293198
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 348849 0.18980688817795482 293198
2.01.03 Obrigações Fiscais 117281 0.4108732343426631 199076
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 117281 0.4108732343426631 199076
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 117281 0.4108732343426631 199076
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 297363 0.29665835671001406 422786
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 184066 0.037064938190226576 191151
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 184066 0.037064938190226576 191151
2.01.04.02 Debêntures 113297 0.5108813434929954 231635
2.01.04.02.01 Principal 107629 0.5003064209109058 215390
2.01.04.02.02 Juros 5668 0.6510926438904279 16245
2.01.05 Outras Obrigações 189764 0.11801669486326201 215156
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 1 6272
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 1 6272
2.01.05.02 Outros 189764 0.09153405718006166 208884
2.01.05.02.04 Derivativos 0 1 1394
2.01.05.02.05 Retenções Contratuais 0 1 4330
2.01.05.02.06 Adiantamentos Diversos 0 0
2.01.05.02.07 Participações nos Lucros 62227 0.1867002307530942 52437
2.01.05.02.08 Dividendos a Pagar 0 0
2.01.05.02.09 Outras Obrigações 0 1 150723
2.01.05.02.10 Contas a pagar setor elétrico 11439
2.01.05.02.11 Provisão de custos por indisponibilidade 51560
2.01.05.02.12 Pesquisa e Desenvolvimento - Setor elétrico 64538
2.01.06 Provisões 3290 8.939577039274925 331
2.01.06.02 Outras Provisões 3290 8.939577039274925 331
2.01.06.02.04 Royalties a pagar 0 0
2.01.06.02.05 Creditos a pagar 370 0.11782477341389729 331
2.01.06.02.06 Adiantamentos de Clientes 0 0
2.01.06.02.07 Passivo disponivel para vendas 2920
2.02 Passivo Não Circulante 5037038 0.15015599029921411 4379439
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 4866381 0.23738140147263811 3932806
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 3191757 0.09108417252604148 3511609
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 3036903 0.10198754806974382 3381805
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 154854 0.19298326707959693 129804
2.02.01.02 Debêntures 1674624 2.975868773994117 421197
2.02.01.02.01 Principal 1712585 3.065995246879726 421197
2.02.01.02.02 Custo de captação -37961 0
2.02.01.02.03 Derivativos Embutidos 0 0
2.02.02 Outras Obrigações 31935 0.7035837270389931 107737
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 1 106856
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 1 106856
2.02.02.02 Outros 31935 35.248581157775256 881
2.02.02.02.03 Provisão de custo por indisponibilidade 0 0
2.02.02.02.04 Debêntures conversíveis 0 0
2.02.02.02.05 Contas a pagar - parte relacionada 26768
2.02.02.02.06 Fornecedor 5167
2.02.03 Tributos Diferidos 45474 0.8182907970606217 250257
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 45474 0.8182907970606217 250257
2.02.04 Provisões 93248 0.05199742776881508 88639
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 18832 0.747100844234159 10779
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 40 0
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 14351 0.5139782677497626 9479
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 4286 2.296923076923077 1300
2.02.04.01.05 Provisões ambientais 155
2.02.04.02 Outras Provisões 74416 0.044233239147187256 77860
2.02.04.02.04 Provisão para Desmantelamento 0 0
2.02.04.02.05 Passivo a Descoberto 0 1 4273
2.02.04.02.06 Outras obrigaçoes 3201 0.6641838019303399 9532
2.02.04.02.07 Provisao de Abandono 66885 0.04418078214034814 64055
2.02.04.02.08 Retenções Contratuais 4330
2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 6283880 0.16889062088734333 5375935
2.03.01 Capital Social Realizado 8822057 0.000018362727109812167 8822219
2.03.02 Reservas de Capital 22461 0.23792989417989419 18144
2.03.02.07 Reserva de Investimentos 0 0
2.03.02.08 Reservas de Capital 0 0
2.03.04 Reservas de Lucros 4775 0 4775
2.03.04.01 Reserva Legal 4775 0 4775
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -2563227 0.2572724638521051 -3451100
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 11972 4.330180806675939 -3595
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores -14158 0.024124620898814446 -14508
1.01 Ativo Circulante 2146628 0.1434918074616315 1877257
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1152266 0.5025297176626452 766884
1.01.01.01 Caixa e Bancos 41601 2.417762076897798 12172
1.01.01.02 Fundo de investimento FICFI RF CP ENEVA 450130 0.5862885577048452 283763
1.01.01.03 Fundo de Investimento FIC Master Plus 50 RF DI LP 0 1 303456
1.01.01.04 CDB/Compromissadas 660535 2.9436573468741978 167493
1.01.01.05 Outras Aplicações em Renda FIxa 0 0
1.01.02 Aplicações Financeiras 207017 0.046646035386329936 217146
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 207017 0.046646035386329936 217146
1.01.02.01.03 Títulos e Valores Mobiliários 207017 0.046646035386329936 217146
1.01.03 Contas a Receber 357883 0.3181700407326543 524886
1.01.03.01 Clientes 357883 0.3181700407326543 524886
1.01.04 Estoques 225730 0.32496316774962286 170367
1.01.06 Tributos a Recuperar 138265 0.18875256854467762 116311
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 138265 0.18875256854467762 116311
1.01.07 Despesas Antecipadas 34507 1.3246429533818378 14844
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 30960 0.5366587347910026 66819
1.01.08.03 Outros 30960 0.5366587347910026 66819
1.01.08.03.01 Adiantamentos diversos 20122 0.7769339456022607 11324
1.01.08.03.02 Adiantamentos fornecedor 5117
1.01.08.03.03 Ganhos com Derivativos 0 0
1.01.08.03.04 Depósitos Vinculados 2651 0.8251203905270796 15159
1.01.08.03.05 Subsídios a receber - CCC 0 0
1.01.08.03.06 Outros Créditos 2345 0.9418633478778262 40336
1.01.08.03.07 Derivativos 725
1.02 Ativo Não Circulante 10153054 0.12435377410099795 9030124
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 779066 0.16592330570442998 934046
1.02.01.06 Ativos Biológicos 0 1 357815
1.02.01.07 Tributos Diferidos 572461 26019.954545454544 22
1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 572461
1.02.01.08 Despesas Antecipadas 26 0
1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 206579 0.6414859885909453 576209
1.02.01.09.01 Créditos com Coligadas 4298 0
1.02.01.09.03 Ganhos com Derivativos 0 0
1.02.01.09.04 Depósitos Vinculados 28966 0.6225682454883055 76745
1.02.01.09.05 Subsídios a Receber - CCC 0 0
1.02.01.09.07 Impostos a Recuperar 158921 0.010163867736235238 157322
1.02.01.09.08 Contas a Receber com Outras Pessoas Ligadas 0 1 341556
1.02.01.09.09 AFAC com Controladas em Conjunto 0 0
1.02.01.09.11 Mutuo 13808 0
1.02.01.09.12 Contas a Receber com Controladas em Conjuto 0 0
1.02.01.09.13 Derivativos embutidos 0 0
1.02.01.09.14 Outros Créditos 586 0 586
1.02.01.09.15 Títulos e Valores Mobiliário 0 0
1.02.02 Investimentos 3865 0.9908539543336639 422587
1.02.02.01 Participações Societárias 3865 0.9908539543336639 422587
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 3865 0.9892099687047217 358201
1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto 0 1 64386
1.02.02.02.01 Goodwill / Mais Valia 0 0
1.02.02.02.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0
1.02.02.02.04 Outras Participações Societárias 0 0
1.02.03 Imobilizado 7929919 0.22890923041136646 6452811
1.02.04 Intangível 1440204 0.179837467640987 1220680
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3129107 0.14965759451651553 2721773
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1875092 0.16346971218102327 -1611638
3.03 Resultado Bruto 1254015 0.12960585874690916 1110135
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -135925 0.6637833372085545 -404278
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -330092 0.06490048215024277 -353002
3.04.02.01 Pessoal e Administradores -159192 0.021121953919090927 -162627
3.04.02.02 Outras Despesas 25202 0
3.04.02.03 Serviços de Terceiros -32529 0.12673825503355704 -37250
3.04.02.04 Depreciação e Amortização -51964 0.04069534567011135 -49932
3.04.02.05 Arrendamentos e Aluguéis -6586 0.8043835616438356 -3650
3.04.02.06 Despesas Gerais e Administrativas 0 0
3.04.02.07 Despesas com opção de ações outorgadas 0 0
3.04.02.08 Despesas com exploração e poço seco -105023 0.05505158574686316 -99543
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 203061 5.574106449106449 30888
3.04.04.01 Venda da PGN (OGX Maranhão) 0 0
3.04.04.02 Venda Pecém II 0 0
3.04.04.03 Outros 203061 5.574106449106449 30888
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -13 0.9997670000358462 -55794
3.04.05.01 Passivo a Descoberto 0 0
3.04.05.02 Provisão para Perda em Investimento 0 1 -32967
3.04.05.03 Perdas na alienação de bens 0 1 -214
3.04.05.06 Outros -13 0.9992222089266484 -16714
3.04.05.07 Provisão para contingências 0 1 -5899
3.04.05.08 Perda de Participação acionária 0 0
3.04.05.09 Venda Pecém II 0 0
3.04.05.10 Provisão para Perda em Investimento - Impairment 0 0
3.04.05.11 Perda na Operação Chile 0 0
3.04.05.12 IFRIC 19 0 0
3.04.05.13 Premios 0 0
3.04.05.14 Perda liquidação de derivativo 0 0
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -8881 0.6632157755024649 -26370
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1118090 0.5840177259699911 705857
3.06 Resultado Financeiro -504332 0.0316261619076695 -520803
3.06.01 Receitas Financeiras 186712 0.6335543929027629 114298
3.06.01.01 Variação Cambial e Monetária 68834 4.638895715573032 12207
3.06.01.02 Aplicação Financeira 65197 0.06677449829664195 69862
3.06.01.03 Instrumentos Financeiros Derivativos 0 0
3.06.01.04 Juros sobre debêntures 11554 0
3.06.01.05 Outras Receitas Financeiras 35235 4.852990033222591 6020
3.06.01.06 Juros Sobre Operações de Mútuo 5892 0.7751917280323553 26209
3.06.01.07 Desconto Divida RJ (20%) 0 0
3.06.02 Despesas Financeiras -691044 0.08808520219618612 -635101
3.06.02.01 Juros entre parte relacionada -608 0
3.06.02.02 Variação Cambial e Monetária -86145 1.6865741462653985 -32065
3.06.02.03 Juros / Custos Debêntures -72080 0.13544115530393896 -83372
3.06.02.04 Juros sob provisão de abandono -5846 0
3.06.02.05 Encargos de Dívidas -403519 0.13597432240879445 -467022
3.06.02.06 Comissão sobre fianças bancárias -22185 0.5785684434481972 -52642
3.06.02.07 Amortização Custo de Transação Empréstimos -49885 0
3.06.02.08 Outras Despesas Financeiras -50776
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 613758 2.3166427096955484 185054
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 274465 4.009682654560607 -91194
3.08.01 Corrente -35912 0.2744171010627551 -49494
3.08.02 Diferido 310377 8.443093525179856 -41700
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 888223 8.463275090560408 93860
3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 888223 8.463275090560408 93860
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 887873 8.297294184171395 95498
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 350 1.2136752136752136 -1638
3.99.01.01 ON 281873 759805.4585691951 0.37098
3.99.02.01 ON 281873 759805.4585691951 0.37098
Tue Apr 28 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) Tue Apr 28 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) 236.79 7.0952 2.99641
Thu Apr 07 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) Wed May 11 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) 100 para 1
ENEVA (ENEV)
1 ENEVA S.A. CNPJ/MF nº 04.423.567/0001 - 21 NIRE 33.3.0028402 - 8 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 1. DATA, HORA E LOCAL : No dia 2 9 de abril de 2019 , às 11h00, na sede da ENEVA S.A. (“ Companhia ”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, Sala 701 – Parte, CEP 22.250 - 040, na c idade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAÇÃO : Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 29 de março, 01 e 02 de abril de 2019 (páginas 284 , 30 e 13 , respectivamente), e no Monitor Mercantil, nos dias 29 de março, 0 1 e 0 2 de abril de 2019 (páginas 0 8 , 0 8 e 10 , respectivamente), conforme disposto no artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”). 3. PUBLICAÇÕES : O relatório da administração e as demonstrações financeiras , acompanhadas do relatório dos auditores independentes , referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram publicados no dia 29 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (nas páginas 80 a 93 ) e no Monitor Mercantil (nas páginas 29 a 39 ). 4. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO : A proposta da administração (“ Proposta da Administração ”), contendo as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto na presente Assembleia , foi colocada à disposição do acionistas na sede social da Companhia, bem como nos websites da Companhia, da C omissão de V alores M obiliários (“ CVM ”) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ B3 ”) , por ocasião da primeira publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. 5. PRESENÇA : Presentes acionistas representando 203.849.327 ações ordinárias , correspondendo ao percentual de 64,716 % do capital social da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária, e presentes acionistas representando 203.894.627 ações ordinárias, correspondendo ao percentual de 64,730 % do capital social da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme assinaturas constantes d o Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná ria . Registrou - se, ainda, a presença do s Sr s . Marcelo Habibe e Lui s Vasconcelo s , representantes da administração da Companhia e o Sr. Pablo Barreto, representante da KPMG Auditores Independentes , nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei das S.A. 2 6. MESA : Nos termos do artigo 21 , parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. Jerson Kelman , na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, exercerá a função de Presidente da Assemble ia, convidando o Sr. Julian Fonseca Peña Chediak para exercer a função de Secretário. 7. ORDEM DO DIA : Deliberar sobre : (a) em Assembleia Geral Ordinária : (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018 ; (ii) destinação dos resultados do exercício social enc errado em 31 de dezembro 2018 ; (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia ; e, (b) em Assembleia Geral Extraordinária : aprovar novo Plano de Incentivo de Remuneraçã...
ENEVA S.A. CNPJ nº 04.423.567/0001 - 21 NIRE 33.3.0028402 - 8 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ENEVA S.A. (“ Companhia ”) comunica que o Conselho de Administração aprovou, em 26 de abril de 2019, a realização da 2ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries , no valor de R$2.000.000.000,00, com val or nominal unitário de R$1.000,00, na data de emissão (“ Debêntures ” e “ Emissão ”, respectivamente). As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 476/2009 (“ Instrução CVM 476 ”), com a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo como público alvo investidores profissionais, nos termos definidos no artig o 9º - A da Instrução da CVM nº 539/2013. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores profissionais nas Debêntures, de forma a definir, de comum acordo com a Companhia: (i) a quantidade de Debêntures a ser alocada na 1ª e/ou na 2ª série da Emissão, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes; e (ii) a taxa final a ser utilizada para apuração da remuneração das Debêntures. O vencimento das debêntures da primeira série ocorrerá em 5 anos; o vencimento das debêntures da segunda série ocorrerá em 8 anos; e o vencimento das debêntures da terceira série ocorrerá em 10 anos, todos contados da data de emissão. Os recursos obtidos pela Companhia por meio das debêntures da primeira série e das debêntures da segund a série serão utilizados para refinanciamento de dívidas da Companhia. Os recursos obtidos pela Companhia por meio das debêntures da terceira série serão destinados para o pagamento ou reembolso, conforme o caso, de gastos, despesas e/ou dívidas relacionad os à implantação e exploração da Central Geradora Termelétrica 5A e 5B com capacidade instalada de 386MW, o qual foi enquadrado pelo Ministério de Minas e Energia como prioritário, conforme a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, e do D ecreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 . As condições gerais da Emissão encontram - se indicadas na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de abril de 2019 , a qual se encontra disponível na página da Companhia ( https://ri.eneva.com.br/ ) e da CVM ( http://sistemas.cvm.gov.br/ ) na rede mundial de computadores. A realização da Emissão está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações desta natureza. O presente Fato Relevante é divulgado pe la Companhia em caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material ou esforço de venda ou de oferta. Rio de Janeiro, 2 8 de abril de 2019. E NEVA S.A. Pedro Zinner Diretor Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. CNPJ Nº 04.423.567/0001 - 21 NIRE 33.3.0028402 - 8 Publicly - Held Company MATERIAL FACT ENEVA S.A. (“ Company ”) hereby informs that the Board of Directors has approved, on April 26, 2019, its 2 nd issuance of simple, non - convertible, unsecured debentures, in up to three series, in the amount of R$ 2,000,000,000.00 , with a nominal unit value of R$1,000.00, on the issuance date (" Debentures " and " Issuance ", respecti vely). The Debentures will be subject of a public offering with restricted placement efforts, under firm guarantee of placement, according to the Brazilian Securities and Exchange Commission (“ Comissão de Valores Mobiliários ” or the " C...
1 SP - 24492335v1 ENEVA S.A. Companhia Aberta CNPJ/ME nº 04.423.567/0001 - 21 NIRE nº 33.3.0028402 - 8 Código CVM nº 21237 Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 701, Parte CEP 22250 - 040, Rio de Janeiro, RJ FATO RELEVANTE ENEVA S.A. (“ Companhia ”) , em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , conforme alterada (“ Lei das Sociedades por Ações ”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ Instrução CVM 358 ”) , em co mplemento ao fato relevante divulgado em 27 de março de 2019, no âmbito da oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de 60.646.269 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia de titularidade do Itaú Unibanco S.A., d a Uniper Holding GmbH, d o Banco Pine S.A., d a Dommo Austria GmbH e d o Banco BTG Pactual S.A. (incluindo as Ações Adicionais, conf orme abaixo definido) (“ Acionistas Vendedores ” , “ Ações ” e “ Oferta Restrita ” , respectivamente ) , informa aos seus acio nistas e ao mercado em geral que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding , com o estabelecimento do preço por Ação de R$ 18,25 , resultando em um montante total de R$ 1.106.794.409,25 . A Oferta Restrita está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valor es Mobiliários S.A. , do Banco BTG Pactual S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. , nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei do Mercado de Valores Mobiliários ”) , da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conform e alterada (“ Instrução CVM 476 ”) , do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor (“ Código ANBIMA ”), e demais disposições legais aplicáveis, incluindo o Regu lamento de Listagem do Novo Mercado d a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão , contando com esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc. , BTG Pactual US Capital LLC e Santa nder Investment Securities Inc. A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério do Itaú Unibanco e do BTG Pactual , em comum acordo c om os Coordenadores da Oferta, acrescida em 21,4 %, ou seja, em 10.671.663 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titular idade do Itaú Unibanco e do BTG Pactual , nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“ Ações Adicionais ”) . O início de negociação das Ações na B3 ocorrerá no dia 8 de abril de 2019, e a efetiva liquidação da Oferta Restrita ocorrerá em 10 de abril de 2019 , que será o 4 º ( quarto ) dia útil após a data de divulgação deste Fato Relevante. 2 SP - 24492335v1 Informações Adicionais A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da Oferta Restrita por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM ( www.cvm.gov.br ) , da B3 ( http://www.b3.com.br ) e da Companhia ( http://ri.eneva.com.br/ ). A Oferta Restrita está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários , e nos termos do artigo 6º da Instrução C VM 476. A Oferta Restrita não será objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ ANBIMA ”) ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora . C ontudo, após o envio do comunicado de e ncerramento da Oferta Restrita à CVM, ...
1 SP - 24492335v1 ENEVA S.A. Companhia Aberta CNPJ/ME nº 04.423.567/0001 - 21 NIRE nº 33.3.0028402 - 8 Código CVM nº 21237 Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 701, Parte CEP 22250 - 040, Rio de Janeiro, RJ FATO RELEVANTE ENEVA S.A. (“ Companhia ”) , em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , conforme alterada (“ Lei das Sociedades por Ações ”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ Instrução CVM 358 ”) , informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi iniciada uma oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de 49.974.606 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“ Ações ”) de titularidade do Itaú Unibanco S.A., d a Uniper Holding GmbH, d o Banco Pine S.A., d a Dommo Austria GmbH e d o Banco BTG Pactual S.A. (em conjunto, “ Acionistas Vendedores ”) ( “ Oferta Restrita ” ) . A Oferta Restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“ Itaú BBA ” ou “ Coordenador Líder ”), do Banco BTG Pactual S.A. (“ BTG Pactual ”) , do Banco Santander (Brasil) S.A. (“ Santander ”) e do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“ Citi ” e, em conjunto com o Itaú BBA o BTG Pactual e o Santander, “ Coordenadores da Oferta ”) , nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dez embro de 1976, conforme alterada (“ Lei do Mercado de Valores Mobiliários ”), da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 476 ”), do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuiç ão e Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor (“ Código ANBIMA ”) , e demais disposições legais aplicáveis, incluindo o Regulamento de Listagem do Novo Mercado d a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ Regulamento do Novo Mercado ” e “ B 3 ”, respectivame nte) , nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordi nárias de Emissão da Eneva S.A. , a ser celebrado entre os Coordenadores da Oferta, a Companhia e o s Acionista s Vendedor es (“ Contrato de Colocação ”) . Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities Inc. e Citigroup Global Markets, Inc. (em conjunto , “ Agentes de Colocação Internacional ”) : (a) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados ( qualified institutional buyers ), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A , editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“ SEC ”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“ Securities Act ”), e nos regulamentos editados 2 SP - 24492335v1 ao amparo do Se curities Act ; e (b) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país ( non - U.S. per sons ), nos termos da Regulation S , no âmbito do Securities Act , e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos em (a) e (b) acima, em conjunto, “ Investidores Estrangeiros ”), em qualquer dos casos, que inv istam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira aplic...
FATO RELEVANTE Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 201 9 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral os resultados do R elatório Executivo de Audito ria das Reservas de Gás Natural dos Campos nos quais a ENEVA detém participação , na s Bacia s d o Parnaíba e do Amazonas , referente a 31 de dezembro de 201 8 , elaborado pela consultoria independente Gaffney, Cline & Associates, Inc. (“GCA”). Segundo os critérios do Petroleum Resources Management System (PMRS), a GCA certificou as reservas de gás natural da ENEVA , na s Bacia s do Parnaíba e do Amazonas , conforme a Tabela 1 abaixo: Tabela 1: Volumes Certificados de Reservas de Gás Natural da ENEV A na s Bacia s do Parnaíba e do Amazonas ( e m 31 de dezembro de 201 8 ) Classificação das Reservas Reservas de Gás Bacia do Parnaíba (100% WI) (Bm 3 ) Reservas de Gás Bacia do Amazonas (100% WI) (Bm 3 ) Reservas de Gás Total ENEVA (100% WI) (Bm 3 ) (1P) Desenvolvidas Não desenvolvidas 18,9 13,2 5, 8 3,0 - 3,0 21,9 13,2 8,7 (2P) Desenvolvidas (*) Não desenvolvidas (*) 21,4 15,0 6,4 3,6 - 3,6 25,0 15,0 10,0 (3P) 24,1 4, 4 28,4 (*) Estimativas da Companhia Foram abordados nesse relatório de certificação : ▪ O ito campos de gás da ENEVA n a Bacia do Parnaíba , quais sejam: Campos em produção: 1. Gavião Real (GVR) ; 2. Gavião Azul (GVA) ; 3. Gavião Branco (GVB) (inclui Gavião Branco Sudeste – GBSE) ; 4. Gavião Caboclo (GVC) ; 5. Gavião Vermelho (GVV) ; Campos em desenvolvimento: 6. Gavião Preto (GVP) ; 7. Gavião Tesoura (GVT) ; 8. Gavião Branco Norte (GVBN) . ▪ Um campo de gás da ENEVA na Bacia do Amazonas , em desenvolvimento: Azulão ( AZU ) . A tabela 2, a seguir, detalha a evolução das reservas certificadas da ENEVA de 31/12/2017 a 31/12/201 8 . O Campo de Azulão foi adquirido pela Companhia em abril de 2018 e, portanto, não foi considerado no R elatório Executivo de Auditoria das Reservas de Gás Natural referente a 31/12/2017, divulgado pela Companhia através de Fato Relev ante em 15/01/2018. Tabela 2: Evolução das Reservas Certificadas (2P) em 201 8 Composição das Reservas Certificadas Reservas de Gás Bacia do Parnaíba (100% WI) (Bm 3 ) Reservas de Gás Bacia do Amazonas (100% WI) (Bm 3 ) Reservas Certificadas em 31/12/2017 18,8 - Incorporação de Reservas (01/01/2018 – 31/12/2018) + 4,0 + 3,6 Produção (01/01/2018 – 31/12/2018) (1, 4 ) - Reservas Certificadas em 31/12/2018 21,4 3,6 As maiores variações de reservas (2P) na Bacia do Parnaíba estão justificadas abaixo: Gavião Tesoura (+ 1,3 Bm 3 ) : em setembro de 2018, a Companhia declarou comercialidade da acumulação Morada Nova, descoberta no Bloco PN - T - 49. A acumulação passou a ser denominada Campo de Gavião Tesoura . Gavião Preto (+1,9 Bm 3 ) : a aquisição e interpretação de novas linhas sísmicas e o resultado do poço de avaliação GVP - 1 , perfurado em dezembro de 20 18 , confirmaram a nova estimativa de reservas para esse campo . C ampos em produção (+0,8 Bm 3 ) : performance melhor que o inicialmente estimado . Deve ser ressaltado que , a performance dos campos em produção e as novas informações adquiridas e processadas durante 2018 reduziram significativamente a incerteza em relação à s reservas 1P e 3P . A dispersão tanto entre os volumes certificados de reserva 1P vs. 2P quanto 3P vs. 2P é atualmente inferior a 15% . Em 2...
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ENEVA conclui r eestruturação dos segmentos de gás natural Rio de Janeiro, 2 8 de dezembro de 201 8 – ENEVA S.A. (“ ENEVA ” ou “ Companhia ”) (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em consonância com o previsto no plano de reestruturação societária e de estrutura de capital da E NEVA (controladora) e de suas subsidiárias de geração a gás e upstream, conforme Fato s Relevante s divulgado s em 1 º de outubro de 2018 , 30 de novembro de 2018 e 20 de dezembro de 2018 (“ Reestruturação ”) , fo i concluíd o , nesta data, o p agamento antecipado do saldo integral da dívida relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da Parnaíba Gás Natural S.A. (“ PGN ”) . Desta forma, todas as condições suspensivas à incorporação da PGN pela E NEVA , conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2018 , foram devidamente cumpridas, tornando a i ncorporação efetiva a partir da presente data, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação . Pedro Zi nner Diretor - Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 MATERIAL FACT NOTICE ENEVA concludes restructuring of natural gas business segments Rio de Janeiro, December 28, 2018 – ENEVA S.A. (“ ENEVA ” o r “ Company ”) (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY) , pursuant to article 157, paragraph 4, of Law 6.404/1976 and CVM Instruction No. 358/2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that, pursuant to the corporate and capital r estructuring p lan of ENEVA (parent company) and it s gas generation and upstream subsidiaries, as disclosed in Material Fact Notices published on October 1, November 30 and December 20, 2018 (" Restructuring "), the pre - payment of the total outstanding debt balance related to the 2 nd and 6 th issuance s of sim ple debentures of Parnaíba Gas Natural S.A . (" PGN ") has been concluded on the date hereof. A ll conditions precedent to the incorporation of PGN into ENEVA , as approved in the Company ’s S hareholder s ’ M eeting held on November 30, 2018 , have been duly met . T h e incorporation became effective as of the date hereof, in accordance to the terms of the Protocol and Justification of Incorporation . Pedro Zinner CEO and Investor Relations Officer ENEVA S.A.
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ENEVA conclui operaç ões de emiss ão de debêntures por Parnaíba I e II , conforme plano de r eestruturação das subsidiárias de geração a gás e upstream Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 201 8 – ENEVA S.A. (“ ENEVA ” ou “ Companhia ”) (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em consonância com o previsto no plano de reestruturação societária e de estrutura de capital da Eneva (controladora) e de suas subsidiárias de geração a gás e upstream , conforme Fato Relevante divulgado em 1 de outubro de 2018 (“ Reestruturação ”) , foram concluídas as etapas abaixo descritas : (i) Emissão por Parnaíba I Geração de Energia S.A. (“ Parnaíba I ”) de R$ 866 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com série incentivada (nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada) e série não - incentivada. A série incentivada totalizou R$ 315 milhões, com custo de IPCA + 7,227% ao a no e vencimento em 2025 (“ Debêntures Incentivadas PI ”). A série não - incentivada totalizou R$ 551 milhões, com custo de CDI + 2,5% ao ano e vencimento em 2025 (“ Debêntures PI ”). Ambas as séries têm pagamento de juros semestral, carência de principal de 12 m eses e serão amortizadas em 13 parcelas semestrais consecutivas. Os recursos relativos às Debêntures PI foram parcialmente utilizados para a liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida de Parnaíba I junto ao BNDES, no valor de R $ 5 09 milhões . Em consequência, foram liberadas as fianças bancárias remanescentes atreladas a o financiamento no valor de R$ 182 milhõe s ; (ii) Emissão por Parnaíba II de R$ 695 mil hões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com custo de CDI + 2,5% ao ano e vencimento em 2025 (“ Debêntures PII ”). As Debêntures PII tem pagamento de juros semestral, carência de principal de 18 meses e serão amortizadas em 12 parcelas semestrais consecutivas . Os recursos captados foram parcialmente destinados ao refinanciamento de dívidas de Parnaíba II, no valor R$ 380 milhões , cujo vencimento era previsto para 03 de janeiro de 2019; (iii) Pagamento antecipado de parcela do saldo remanescente da dívida relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da Parnaíba Gás Natural S.A. (“ P GN ”), no montante de R $ 58 3 milhões. Adicionalmente, em reunião realizada em 13 de dezembro de 2018, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP aprovou a cessão para a Eneva de todos os direitos e obrigações referentes às concessões detidas pela PGN na Bacia do Parnaíba , confirma ndo a verificação de uma das condições suspensivas à incorporação da PGN pela E neva , operação aprovada em Assembleia Ge ral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2018 . A implementação da citada incorporação da PGN pela ENEVA, operaç ão compreendida no âmbito d a Reestruturação , ainda está sujeita ao pré - pagamento do saldo integral da dívida da PGN referente à s 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da PGN . A ENEVA manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre a Restruturação até a sua conclusão. Pedro Zinner Diretor - Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. ENEVA S.A. Corporate Taxpayer’s Register/Ministry of Finance ( CNPJ/MF ) : 04.423.567/0001 - 21 Public ly - held Company MATERIAL FACT NOTICE Parnaíba I and II conclude debenture issuance p...
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 NIRE: 33.3.0028402-8 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Incorporação da Parnaíba Gás Natural S.A. ENEVA S.A. (“Companhia” ou “Eneva”), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), vem, pelo presente, informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, os acionistas da Companhia em assembleia geral extraordinária aprovaram a incorporação, pela Companhia, da sua subsidiária integral Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN” e “Incorporação”, respectivamente). 1 SOCIEDADES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO E SUAS ATIVIDADES Sobre a Eneva A Eneva é uma companhia aberta, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, sala 701, parte, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0028402-8 e no CNPJ/MF sob o nº 04.423.567/0001-21. A Companhia é uma sociedade anônima que tem por objeto social a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica; a exploração, o desenvolvimento e a produção de hidrocarbonetos; e a participação, como sócia, sócia-quotista ou acionista, no capital de outras sociedades, no país e no exterior, qualquer que seja o objeto social. Para atender ao objeto social, a Eneva poderá constituir subsidiárias sob qualquer forma societária. Sobre a PGN A PGN é uma companhia fechada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, sala 701, parte, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0030097-0 e no CNPJ/MF sob o nº 11.230.122/0001-90. A PGN é uma sociedade anônima que tem por objeto principal, mediante autorização ou concessão da União, a pesquisa, a lavra, o refino, o processamento e o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, apoio marítimo e apoio portuário para auxílio à exploração e produção de petróleo e gás no mar, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins; e a participação do capital de outras sociedades ou, ainda, de consórcios com outras sociedades. 2 DESCRIÇÃO E PROPÓSITO DA OPERAÇÃO A operação consiste na incorporação, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A., pela Companhia, da PGN, subsidiária integral da Companhia. Em razão da operação, a Companhia incorporará a totalidade dos ativos e passivos da PGN. A Incorporação não implicará em aumento de capital da Companhia e será realizada apenas mediante a transferência da totalidade dos ativos de titularidade da PGN à Eneva. Em decorrência da Incorporação, a PGN será extinta e sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do artigo 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Caso reste aprovada, conforme descrita no respectivo Protocolo e Justificação de Incorporação, a Incorporação produzirá efeitos a partir de 30 de novembro de 2018, observado que a eficácia da Incorporação está sujeita (i) à aprovação prévia da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, para a cessão, pela PGN, dos Contratos de Cessão para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural dos quais é parte para a Companhia; e (ii) ao pré-pagamento do saldo da dívida da PGN ou, alternativamente, à obtenção da anuência prévias dos respectivos debenturistas para a Incorporação, no âmbito do (ii.1) Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Segunda Emissão da PGN, conforme aditada (“Escritura de Segunda Emissão de Debêntures da PGN”); e (ii.2) Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de...
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Reestruturação societária e de estrutura de capital da controladora e das subsidiárias de geração a gás e upstream Rio de Janeiro, 1 de outubro de 2018 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, o Conselho de Administração aprovou o pl ano de reestruturação societária e de estrutura de capital da ENEVA (controladora) e de suas subsidiárias de g eração a gás e upstream (“Reestruturação”). A Reestruturação prevê, dentre outras, as seguintes o perações relevantes: (i) A incorporação das subsidiárias Parnaíba III Geraçã o de Energia S.A. (“Parnaíba III”) e Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (“Parnaíba IV”) por Parnaíb a II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), realizada em 30 de setembro de 2018; (ii) Emissão por Parnaíba II de até R$ 695 milhões em de bêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476 (“Emissão Parnaíba II”), com custo de CDI + 2,5 % ao ano e vencimento em 2025 (“Debêntures PII”). As Debêntures PII tem pagamento de juros sem estral, carência de principal de 18 meses e serão amortizadas em 12 parcelas semestrais consecu tivas. A emissão tem garantia firme integral de colocação pelo coordenador líder, Banco Bradesco BBI S.A.; Os recursos captados serão parcialmente destinados ao refinanciamento de dívidas de Parnaíba II, no valor de cerca de R$ 380 milhões, cujo venci mento era previsto para 03 de janeiro de 2019; (iii) Emissão por Parnaíba I Geração de Energia S.A. (“Pa rnaíba I”) de até R$ 866 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com série incentivada (nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada) e série não-incentivada, para distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476 (“Emissão Parnaíba I” e, em conjunto com a Emissão Parnaíba II, as “Emiss ões”). A série incentivada totaliza até R$ 315 milhões, com custo estimado de NTNB + 2,5 % ao ano e vencimento em 2025 (“Debêntures Incentivadas PI”). A série não-incentivada totaliza até R$ 551 milhões, com custo de CDI + 2,5% ao ano e vencimento em 2025 (“Debêntures PI”). Ambas a s séries têm pagamento de juros semestral, carência de principal de 12 meses e serão amortizad as em 13 parcelas semestrais consecutivas. A emissão tem garantia firme integral de colocação pe los coordenadores da oferta, Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A. e Banco Citibank S.A.; Os recursos relativos às Debêntures PI serão parcia lmente utilizados para a liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida de Parnaíba I junto ao BNDES, no valor de, aproximadamente, R$ 515 milhões; (iv) Pagamento antecipado do saldo remanescente da dívid a relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da Parnaíba Gás Natural S.A. (“P GN”), no montante de, aproximadamente, R$ 589 milhões; e (v) Incorporação da PGN pela ENEVA. Uma visão simplificada da estrutura societária da E NEVA antes e depois da Reestruturação é apresentada a seguir: Antes da Reestruturação Após a Reestruturação A Reestruturação foi aprovada baseando-se nos segui ntes objetivos, dentre outros: (i) Estimativa de redução de 48% nas amortizações de pr incipal de dívida previstas para os anos de 2019 e 2020, com o consequente alongamento do prazo médio da dívida consolidada de 4,2 anos para 4,7 anos, com destaque para o alongamento do p razo médio da dívida do segmento de gás (geração...
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ENEVA d eclara c omercialidade da a cumulaç ão Morada Nova na Bacia do Parnaíba , com volume de gas - in - place estimado pela Companhia de 2,24 bilhões de m 3 Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) ( B3 : ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acion istas e ao mercado em geral que apresentou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através de sua subsidiária Parnaíba Gás Natural S.A. (“ PGN ”), a Declaraç ão de Comercialidade da acumulaç ão Morada Nova , descober ta no Bloco PN - T - 4 9 , na Bacia do Parnaíba. Foi solicitado à ANP que a acumulação Morada Nova receba a denominação de Campo de Gavião Tesoura . O Gavião Tesoura é o oitavo campo a ser declarado comercial pela P GN, e tem volume estimado de gas - in - place (VGIP) de 2,24 bilhões de m 3 . A partir da Declaração de Comercialidade, a Companhia tem até 180 dias para apresentar à ANP o Plano de Desenvolvimento do campo. Pedro Zinner Diretor Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Pub licly - held Company MATERIAL FACT ENEVA declares commercialization of the Morada Nova accumulation in the Parnaíba Basin, with a Company’s estimated volume of gas - in - place of 2.24 billion m 3 Rio de Janeiro, September 26, 2018 – ENEVA S.A. (“ENEVA” o r “ the Compa ny ”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY) , pursuant to article 157, paragraph 4 of Law no. 6 . 404/76, as amended, and to the provisions of CVM Instruction No. 358/2002, as amended, informs its shareholders and the market in general that it has submitted to the Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , by its subsidiary Parnaíba Gás Natural S . A . ( “ PGN ” ), the Statement of Commerciality of the Morada Nova accumulation, discovered in Block PN - T - 49, in the Parna íba Basin. ANP was requested that the Morada Nova accumulation receive s the denomination of Gavião Tesoura Field . Gavião Tesoura is the eighth field to be declared commercial by PGN, and has estimated volume of gas - in - place (VGIP) of 2.24 billion m 3 . From the iss uance of the Statement of Commerciality, the Company has up to 180 days to submit to ANP the f ield Development Plan. Pedro Zinner Chief Executive Officer and Investor Relations Officer ENEVA S.A.
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Rio de Janeiro , 31 de agosto de 2018 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) ( B3 : ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a usina termelétrica UTE Parnaíba 5A e 5B (“UTE Parnaíba V”) , com capacidade instalada de 386 MW , a ser instalada no Complexo Termelétrico Parnaíba , estado do Maranhão, sagrou - se vitorios a no leilão de energia nova A - 6 de 2018 , da Agência Nacional de Ener gia Elétrica – ANEEL , realizado nesta data (“ L eilão” ). A UTE Parnaíba V contratou 326,4 MW médio s, assegurando uma receita fixa anual de R$ 272.377.314,57 (data - base: março /2018), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. O CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) prevê correção anual da receita fixa de acordo com a variação do IPCA. O fornecimento do gás será integrado e assegurado pela P arnaíba G ás N atural S.A. , subsidiária integral d a ENEVA , a partir de suas concessões na Bacia d o Parnaíba , sem necessidade de alteração da capacidade diária de produção atual, d e 8,4 milhões de m 3 /dia , dado que Parnaíba V é o fechamento do ciclo aberto de Parnaíba I . A ENEVA estima iniciar a construção d a UTE Parnaíba V no segundo semestre de 2019. Fo i celebr ado contrato de empreitada global , na modalidade EPC turn - key , com empresa do grupo ítalo - argentin o Techint , para a implantação da usina . Os equipamentos críticos da ilha de potência serão fornecidos p or empresa do grupo GE - G eneral E letric . O prazo de construção previsto no contrato de empreitada global é de 31 meses. O investimento estimado para a implantação da UTE Parnaíba V (38 6 MW) é de R$ 1,2 bilhão. Com a contrataç ão supracitada, a ENEVA atingirá , até 2024, uma capacidade instalada total de 2, 5 G W , e faturamento bruto mínimo anual de R$ 2, 3 bilhão , consolidando - se assim como umas das principais geradoras brasileiras. “ C oncretiza mos o modelo R2W e i sso mostra o p otencial de geração de valor da ENEVA . Iniciamos a geração d e energia integrada à produção de gás natural na Bacia do Parnaíba há cerca de cinco anos e consolidamos nossa plataforma de negócios”, concluiu Pedro Zinner . Maiores detalhes poderão ser discutidos em Teleconferência com o Mercado, marcada para segunda - feira, 03 de setembro , às 14h (BRT) / 13h (EST), através do s telefone s: (55 11) 2188 - 0155 (BR) , 1 - 646 - 843 - 6054 (EUA) , 1 - 866 - 890 - 2584 (Demais países) - senha: Eneva . Pedro Zinner Diretor Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Publicly Traded Company MATERIAL FACT NOTICE Rio de Janeiro, A ugust 31 , 2018 – ENEVA S.A. (“ENEVA” o r “Compan y ”) ( B3 : ENEV3, GDR I: ENEVY) , in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4, of Law nº 6.404/1976 and the provisions of CVM Instru ction nº . 358/2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that the Parnaíba 5A and 5B CCGT (“ Parnaíba V ”), w ith an installed capacity of 386 MW, to be built as part of the Parnaíba Thermoelectric Complex, in the State of Maranhão , w as a winning bidder the ANEEL Y - 6 new energy auction , held today (“Auction”). Parnaíba V sold 326.4 average MW, securing in a capacity payment equivalent to R$ 272 ,377,314.57 per year (as of March...
ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Rio de Janeiro , 31 de agosto de 2018 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) ( B3 : ENEV3, GDR I: ENEVY) , em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a usina termelétrica UTE Parnaíba 5A e 5B (“UTE Parnaíba V”) , com capacidade instalada de 386 MW , a ser instalada no Complexo Termelétrico Parnaíba , estado do Maranhão, sagrou - se vitorios a no leilão de energia nova A - 6 de 2018 , da Agência Nacional de Ener gia Elétrica – ANEEL , realizado nesta data (“ L eilão” ). A UTE Parnaíba V contratou 326,4 MW médio s, assegurando uma receita fixa anual de R$ 272.377.314,57 (data - base: março /2018), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. O CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) prevê correção anual da receita fixa de acordo com a variação do IPCA. O fornecimento do gás será integrado e assegurado pela P arnaíba G ás N atural S.A. , subsidiária integral d a ENEVA , a partir de suas concessões na Bacia d o Parnaíba , sem necessidade de alteração da capacidade diária de produção atual, d e 8,4 milhões de m 3 /dia , dado que Parnaíba V é o fechamento do ciclo aberto de Parnaíba I . A ENEVA estima iniciar a construção d a UTE Parnaíba V no segundo semestre de 2019. Fo i celebr ado contrato de empreitada global , na modalidade EPC turn - key , com empresa do grupo ítalo - argentin o Techint , para a implantação da usina . Os equipamentos críticos da ilha de potência serão fornecidos p or empresa do grupo GE - G eneral E letric . O prazo de construção previsto no contrato de empreitada global é de 31 meses. O investimento estimado para a implantação da UTE Parnaíba V (383 MW) é de R$ 1,2 bilhão. Com a contrataç ão supracitada, a ENEVA atingirá , até 2024, uma capacidade instalada total de 2, 5 G W , e faturamento bruto mínimo anual de R$ 2,5 bilhão , consolidando - se assim como umas das principais geradoras brasileiras. “ C oncretiza mos o modelo R2W e i sso mostra o p otencial de geração de valor da ENEVA . Iniciamos a geração d e energia integrada à produção de gás natural na Bacia do Parnaíba há cerca de cinco anos e consolidamos nossa plataforma de negócios”, concluiu Pedro Zinner . Maiores detalhes poderão ser discutidos em Teleconferência com o Mercado, marcada para segunda - feira, 03 de setembro , às 14h (BRT) / 13h (EST), através do s telefone s: (55 11) 2188 - 0155 (BR) , 1 - 646 - 843 - 6054 (EUA) , 1 - 866 - 890 - 2584 (Demais países) - senha: Eneva . Pedro Zinner Diretor Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001 - 21 Publicly Traded Company MATERIAL FACT NOTICE Rio de Janeiro, A ugust 31 , 2018 – ENEVA S.A. (“ENEVA” o r “Compan y ”) ( B3 : ENEV3, GDR I: ENEVY) , in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4, of Law nº 6.404/1976 and the provisions of CVM Instru ction nº . 358/2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that the Parnaíba 5A and 5B CCGT (“ Parnaíba V ”), w ith an installed capacity of 386 MW, to be built as part of the Parnaíba Thermoelectric Complex, in the State of Maranhão , w as a winning bidder the ANEEL Y - 6 new energy auction , held today (“Auction”). Parnaíba V sold 326.4 average MW, securing in a capacity payment equivalent to R$ 272 ,377,314.57 per year (as of March 2018...
30/4/2019 ENEVA (ENEV)
29/4/2019 ENEVA (ENEV)
5/4/2019 ENEVA (ENEV)
27/3/2019 ENEVA (ENEV)
10/1/2019 ENEVA (ENEV)
28/12/2018 ENEVA (ENEV)
20/12/2018 ENEVA (ENEV)
30/11/2018 ENEVA (ENEV)
1/10/2018 ENEVA (ENEV)
26/9/2018 ENEVA (ENEV)
3/9/2018 ENEVA (ENEV)

References: artigo 124
 artigo 6
 artigo 134
 artigo 21
 artigo 128
 artigo 19
 artigo 6
 artigo 157
 artigo 157
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 artigo 157
 artigo 227
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