Source: http://www.takeover.ch/transactions/document/id/2983/lang/it
Timestamp: 2018-12-12 15:25:11+00:00

Document:
0646 / 01 - ACRON HELVETIA VII Immobilien AG (Alla transazione)
ACRON HELVETIA VII Immobilien AG (ACRON HELVETIA VII oder Zielgesellschaft) ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Zürich. Der statutarische Gesellschaftszweck von ACRON HELVETIA VII (vgl. Art. 2 der Statuten der ACRON HELVETIA VII) ist der „Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen der Portikon AG und die Verwaltung der in ihrem Eigentum stehenden Liegenschaft Portikon, Thurgauerstrasse 130, Opfikon. Die Gesellschaft kann die vorbezeichnete Liegenschaft vermieten, verpachten, renovieren, verbessern und belasten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck und mit der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen.“ Das Aktienkapital von ACRON HELVETIA VII beträgt CHF 33'418'000. Es ist in 550'000 vollständig liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 60.76 eingeteilt (ACRON HELVETIA VII-Aktien). Die ACRON HELVETIA VII ist unter dem Symbol AHGN als eigentliche Investment- bzw. Beteiligungsgesellschaft an der BX Berne eXchange im Segment „BX Immo“ kotiert. Die Statuten der ACRON HELVETIA VII beinhalten weder eine Opting out- noch eine Opting up-Klausel.
ACRON Swiss Premium Assets AG (ACRON Swiss Premium) ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Zug, welche am 10. Mai 2016 zum Erwerb der Anteile an der ACRON HELVETIA VII gegründet wurde. Der statutarische Gesellschaftszweck der Anbieterin liegt dementsprechend im „Erwerb, [dem] Halten und [der] Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen an Immobilien, wobei inländische Beteiligungen nur an Immobilien mit dem Charakter eines Betriebsstätte-Grundstückes gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983, letztmals geändert am 1. März 2013 (BewG) möglich sind.“ Das Aktienkapital der Anbieterin beträgt CHF 100'000. Es ist eingeteilt in 1'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. ACRON Swiss Premium hält aktuell 326'050 ACRON HELVETIA VII-Aktien, entsprechend einer Beteiligung von rund 59.28% der Kapital- und Stimmrechte an der ACRON HELVETIA VII.
ACRON AG (ACRON) ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Zürich. Das Aktienkapital von ACRON beträgt CHF 1'384'000. Es ist eingeteilt in 1'384 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000. Die ACRON, welche der sog. ACRON-Gruppe angehört (zur juristischen Struktur der ACRON-Gruppe, vgl. http://www.acron.de/cnt_acron/de_juristischestruktur.php [letztmaliger Abruf: 3. November 2016]), initiiert Immobilieninvestments in verschiedenen Staaten, einschliesslich den USA und der Schweiz, und ist auch für die Investorenbetreuung zuständig. Der statutarische Gesellschaftszweck der ACRON liegt primär im „Erwerb, [der] Veräusserung, [der] Verwaltung und [des] Management[s] von Immobilien und Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, [der] Gründung Schweizer Aktiengesellschaften mit allen in diesem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten, [der] Planung von Finanzierungsgeschäften, soweit diese nicht gesetzlichen Kreditinstituten vorbehalten sind, deren Übernahmen und Durchführungen und die Finanzvermittlung aller Art.“ ACRON beherrscht ACRON Swiss Premium vollständig und hält entsprechend deren sämtliche Aktien.
Nach dem Erwerb von 326'050 ACRON HELVETIA VII-Aktien, entsprechend einem Kapital- und Stimmrechtsanteil von rund 59.28% an der ACRON HELVETIA VII am 8. Juni 2016, unterbreitete ACRON Swiss Premium den Aktionären von ACRON HELVETIA VII am 10. Oktober 2016 ein Pflichtangebot für alle sich im Publikum befindenden ACRON HELVETIA VII-Aktien nach Art. 135 Abs. 1 FinfraG (Pflichtangebot), dessen Nachfrist (bis 24. November 2016, 16:00 Uhr MEZ) zum Zeitpunkt der vorliegenden Verfügung immer noch läuft (vgl. dazu Verfügung 637/02 vom 7. Oktober 2016 in Sachen ACRON HELVETIA VII Immobilien AG sowie die unter http://www.takeover.ch/transactions/detail/nr/0637 abrufbaren Angebotsdokumente).
Am 21. Oktober 2016 schlossen die HFS Helvetic Financial Services AG, eine von deren Inhaber Norbert Ketterer, Rüschlikon, geführte, im Bereich internationaler Immobilieninvestitionen tätige Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Wollerau (HFS Helvetic), und Klaus Walter Bender sowie die Accensis GmbH (HFS Helvetic, Klaus Walter Bender sowie Accensis GmbH zusammen nachfolgend die Vertragsparteien) einen aufschiebend bedingten Aktienkaufvertrag zum Erwerb von 706 Aktien an der ACRON (entsprechend rund 51% des Kapitals und der Stimmrechte der ACRON) (Aktienkaufvertrag) ab.
Vor dem hiervor geschilderten Hintergrund reichten Klaus Walter Bender, ACRON, ACRON Swiss Premium, Accensis GmbH, Kai Bender, Peer Bender, Kristina Margot Isen, HFS Helvetic und Norbert Ketterer (die Gesuchsteller) am 24. Oktober 2016 ein Gesuch (Gesuch vom 24. Oktober 2016) samt Beilagen mit den folgenden Anträgen bei der Übernahmekommission ein:
Am 24. Oktober 2016 veröffentlichte die ACRON Swiss Premium im Zusammenhang mit ihrem Pflichtangebot gegenüber den Aktionären von ACRON HELVETIA VII eine erste Ergänzung zum Angebotsprospekt im Sinne von Art. 17 Abs. 2 UEV: Mittels dieser Ergänzung informierte ACRON Swiss Premium die Angebotsempfänger über die Absicht der HFS Helvetic zum Erwerb einer Stimmenmehrheit an der ACRON vor dem Hintergrund einer zukünftigen strategischen Zusammenarbeit. Ebenfalls orientierte die ACRON Swiss Premium die Aktionäre mittels der ersten Ergänzung über das Gesuch vom 24. Oktober 2016 auf Ausnahme von der Angebotspflicht, welches die Gesuchsteller bei der Übernahmekommission eingereicht hatten.
Eine zweite Ergänzung zum Angebotsprospekt im Sinne von Art. 17 Abs. 2 UEV veröffentlichte die ACRON Swiss Premium sodann am 31. Oktober 2016: Mittels dieser Ergänzung orientierte die ACRON Swiss Premium die Angebotsempfänger darüber, dass die ACRON HELVETIA VII – vor dem Hintergrund des geplanten Erwerbs von 51%, allenfalls sogar 100% des Kapitals und der Stimmrechte der ACRON durch HFS Helvetic –anlässlich einer auf den 15. November 2016 anberaumten ausserordentlichen Generalversammlung über die Einführung eines generellen Opting out abstimmen lassen und einen neuen Art. 5a in die Statuten einfügen möchte, wonach ein Erwerber von Aktien an der Gesellschaft nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach Art. 135 und 163 FinfraG verpflichtet ist.
Am 7. November 2016 reichten die Gesuchsteller eine Ergänzung zum Gesuch vom 24. Oktober 2016 (Gesuchsergänzung vom 7. November 2016) samt Beilagen mit den folgenden zusätzlichen Anträgen bei der Übernahmekommission ein:
Die Stellungnahme des Verwaltungsrats von ACRON HELVETIA VII im Sinne von Art. 61 Abs. 1bis UEV wurde der Übernahmekommission am 7. November 2016 zur Vorprüfung eingereicht.
Am 15. November 2016 liess sich die Übernahmekommission über den Vertreter der ACRON HELVETIA VII sämtliche in Bezug auf das anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft per 15. November 2016 beschlossene statutarische Opting out relevanten Dokumente zukommen, d.h.
- die auf den 25. Oktober 2016 datierte Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der ACRON HELVETIA VII vom 15. November 2016 (publiziert im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB] per 26. Oktober 2016) (Einladung zur ausserordentlichen GV);
- das auf den 25. Oktober 2016 datierte Aktionärsschreiben der ACRON HELVETIA VII (beinhaltend u.a. die Einladung der ACRON HELVETIA VII zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. November 2016) (Aktionärsschreiben);
- die ebenfalls auf den 25. Oktober 2016 datierte Anlage zum Aktionärsschreiben (Anlage zum Aktionärsschreiben); sowie
- die öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung der ACRON HELVETIA VII vom 15. November 2016 (öffentliche Urkunde);
Zur Prüfung dieser Angelegenheit wurde ein Ausschuss bestehend aus Thomas A. Müller (Präsident), Jean-Luc Chenaux und Beat Fellmann gebildet.
- Klaus Walter Bender, ACRON AG, ACRON Swiss Premium Assets AG, Accensis GmbH, Kai Bender, Peer Bender, Kristina Margot Isen, HFS Helvetic Financial Services AG und Norbert Ketterer, vertreten durch Dr. Matthias Courvoisier, Baker & McKenzie.

References: Art. 2
 Art. 2
 Art. 135
 Art. 17
 Art. 17
 Art. 5
 Art. 135
 Art. 61