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Timestamp: 2018-09-19 17:09:21+00:00

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1 Il presente comunicato non è destinato alla distribuzione negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la distribuzione del presente comunicato costituisca una violazione delle leggi applicabili di tali Paesi. COMUNICATO STAMPA Italiaonline S.p.A.: Nulla Osta di CONSOB alla pubblicazione del Prospetto relativo all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) L Offerta Globale ha per oggetto massime n Azioni, pari a circa il 35,4% del capitale sociale di Italiaonline post-aumento, in parte per massime n Azioni poste in vendita da Libero Acquisition S.à r.l. (l Azionista Venditore ) e in parte per massime n Azioni rivenienti dall Aumento di Capitale con esclusione del diritto opzione, ai sensi dell art. 2441, comma 5 del Codice Civile; L Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 26 settembre 2014 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 8 ottobre Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 26 settembre 2014 e terminerà il giorno 8 ottobre 2014; L intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, ante aumento di capitale, è compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 250 milioni e un massimo vincolante di Euro 300 milioni, pari a un minimo non vincolante di Euro 5,00 per Azione ( Prezzo Minimo ) e un massimo vincolante di Euro 6,00 per Azione ( Prezzo Massimo ); Il Lotto Minimo di Adesione è pari a 500 Azioni e il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato è pari a Azioni. Il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo Massimo di Euro 6,00, ammonta rispettivamente a Euro ed Euro Milano, 25 Settembre 2014 Italiaonline S.p.A. ( Italiaonline o la Società ) comunica di aver ottenuto in data 25 settembre 2014 da CONSOB l autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione della Società, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi, che congiuntamente costituiscono il Prospetto relativo all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale, in data 23 settembre 2014, Borsa Italiana ha deliberato l ammissione alla quotazione sul MTA. L Offerta Globale ha per oggetto massime n Azioni ordinarie, in parte, per massime n Azioni, poste in vendita da Libero Acquisition S.à r.l. e in parte,
2 per massime n Azioni, rivenienti dall Aumento di Capitale con esclusione del diritto opzione, ai sensi dell art. 2441, comma 5 del Codice Civile. L Offerta Globale è così suddivisa: (a) un Offerta Pubblica di n Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; e (b) un contestuale Collocamento Istituzionale di n Azioni, pari al 90% delle Azioni dell Offerta Globale, riservato: (i) a Investitori Istituzionali in Italia ed all estero ai sensi della Regulation S del Securities Act, con esclusione di Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi Altro Paese, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili; (ii) e, limitatamente agli Stati Uniti d America, ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act. Nell ambito degli accordi che saranno stipulati per l Offerta Globale è prevista la concessione da parte dell Azionista Venditore ai Coordinatori dell Offerta Globale di un opzione di chiedere in prestito massime n Azioni, corrispondenti a una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell Offerta Globale ai fini di un Over Allotment nell ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell Offerta Globale potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. È inoltre prevista la concessione, da parte dell Azionista Venditore ai Coordinatori dell Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un opzione per l acquisto, al Prezzo d Offerta, (l Opzione Greenshoe ) di massime n Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell Offerta Globale, da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso di Over Allotment. Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell Emittente sul MTA. La percentuale del capitale sociale dell Emittente detenuta dal mercato a seguito dell Offerta Globale sarà pari a circa il 35,4% (ed a circa il 40,7% a seguito di eventuale integrale esercizio della Greenshoe). La Società e l Azionista Venditore, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d intesa con i Coordinatori dell Offerta Globale, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, ante aumento di capitale, compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 250 milioni ed un massimo vincolante di Euro 300 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 5,00 per Azione ( Prezzo Minimo ) e un massimo vincolante pari a Euro 6,00 per Azione ( Prezzo Massimo ). L Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 26 settembre 2014 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 8 ottobre In tale periodo sarà possibile presentare le domande di adesione all Offerta presso Collocatori per quantitativi minimi di n. 500
3 Azioni (il Lotto Minimo ) o suoi multipli, per un controvalore massimo di Euro per Lotto Minimo, oppure per quantitativi minimi di n Azioni (il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ) o suoi multipli, per un controvalore massimo di Euro per Lotto Minimo Maggiorato. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 26 settembre 2014 e terminerà il giorno 8 ottobre Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 14 ottobre 2014 (la Data di Pagamento ) presso il Collocatore che ha ricevuto l adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell aderente. In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell Offerta Pubblica le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento. Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dalla Società e dall Azionista Venditore, d intesa con i Coordinatori dell Offerta Globale, al termine del Periodo di Offerta e verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet della Società entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB. Il Prospetto è stato depositato per la pubblicazione presso CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di Italiaonline (Via del Bosco Rinnovato 8, Assago), del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, nonché sul sito internet dell Emittente e di Borsa Italiana S.p.A. L avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato su MF/Milano Finanza, in data 26 settembre I Coordinatori dell Offerta globale sono Banca IMI e Barclays, mentre Accelero Capital e Lazard agiscono in qualità di Advisor Finanziari della Società. Banca IMI svolgerà il ruolo di Responsabile del Collocamento per l offerta pubblica e di Sponsor. Banca IMI ricopre, inoltre, il ruolo di Specialista. L Advisor legale incaricato dalla Società è White & Case, mentre Clifford Chance agisce in qualità di Advisor legale per i Coordinatori dell Offerta globale. KPMG è la società di revisione incaricata. ***
4 Italiaonline S.p.A. Con sede ad Assago (Milano), Italiaonline è la prima internet company italiana e ha tra i suoi asset la più diffusa del Paese; conta 15,3 milioni di visitatori unici mensili 1 da personal computer con 2,5 miliardi di pagine viste mese (media nei primi sei mesi del 2014) 1, 11,2 milioni di account attivi (media nei primi sei mesi del 2014) 2 e una active reach mensile del 56% (media nei primi sei mesi del 2014) 3. Da febbraio 2013 la Società raggruppa tutti i brand e gli asset di Matrix S.p.a. e di Libero S.r.l. Oltre ai portali Libero.it e Virgilio.it, Italiaonline include ad oggi i web magazine Di Lei, Total Tech, QuiFinanza, SportStadio, MotorLife e SiViaggia, la piattaforma video ViTV e l utility Italiaonline è indirettamente controllata da Orascom TMT Investments S.à r.l. tramite la sussidiaria, controllata al 100%, Libero Acquisition S.à r.l. Per ulteriori informazioni: Italiaonline Investor Relations Francesca Perani Cell Image Building Media Relations Giuliana Paoletti Simona Raffaelli Emanuela Borromeo Tel Tel Tel Cell Cell Cell Il presente comunicato non è stato predisposto in, e copie del medesimo non possono essere distribuite o trasmesse, negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la distribuzione del presente comunicato costituisca una violazione delle leggi applicabili di tali Paesi. Il presente comunicato non costituisce né un offerta a vendere né un sollecitazione di un offerta a comprare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ( U.S. Securities Act ), e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in mancanza della registrazione o di una esenzione dalla registrazione medesima ai sensi dello U.S. Securities Act. Italiaonline S.p.A. (la Società ) non ha intenzione di registrare alcuno strumento finanziario negli Stati Uniti, né svolgere un offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti. Il presente comunicato non costituisce un offerta al pubblico degli strumenti finanziari nel Regno Unito. Non è stato approvato né sarà approvato nel Regno Unito un prospetto relativo a tali strumenti finanziari, Il presente comunicato è distribuito e destinato unicamente a (i) soggetti che si trovino fuori dal Regno Unito, ovvero (ii) soggetti che siano dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell ambito di applicazione dell articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l Order ), ovvero (iii) soggetti che siano high net worth entities e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all Articolo 49(2), dalla lettera (a) alla (d), dell Order (tali soggetti, collettivamente, i Soggetti Rilevanti ). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato è destinato esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato o deve farsi affidamento sullo stesso o sul suo contenuto da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. 1 Fonte: elaborazione dell Emittente su report mensili gennaio giugno 2014 di Audiweb View powered by Nielsen metrica: pagine viste di Italiaonline da personal computer, internet application escluse - parametri: Totale individui e Total Page Views 2 90 days active internal data media nei primi sei mesi del Fonte: elaborazione dell Emittente su report mensili gennaio giugno 2014 di Audiweb View powered by Nielsen - metrica active reach di Italiaonline da personal computer, internet application escluse - parametri: Totale individui e Active Reach.
5 Il presente annuncio è stato predisposto sulla base della circostanza che ogni offerta di strumenti finanziari in ciascuno degli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, che hanno implementato la Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (ciascuno, uno Stato Membro Rilevante ), diverso dall Italia, sarà effettuata ai sensi di una esenzione dall obbligo di pubblicare un prospetto per l offerta di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva Prospetti, come adottata nello Stato Membro Rilevante. Pertanto, ogni soggetto che svolga o intenda svolgere in uno Stato Membro Rilevante un offerta degli strumenti finanziari oggetto dell offerta di cui al presente comunicato, potrà esclusivamente effettuarla ove non ricorra un obbligo per la Società o i manager di pubblicare un prospetto ai sensi dell articolo 3 della Direttiva Prospetti, o di pubblicare un supplemento ai sensi dell articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta. Né la Società né i manager hanno autorizzato, né autorizzano, lo svolgimento di ogni offerta di strumenti finanziari in circostanze in cui sorga un obbligo per la Società o un manager di pubblicare o supplementare un prospetto per tale offerta.

References: art. 2441
 art. 2441
 articolo 19
 Articolo 49
 articolo 3
 articolo 16