Source: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleResolucion.php?nro_resolucion=30/17
Timestamp: 2017-06-27 22:33:18+00:00

Document:
DETALLE DE LA RESOLUCIÓN Nº 30/17 Nº de Resolución
30/17 Expediente
Resolución Nº 37/17 - APRUEBA LA EMISIÓN DE LA SERIE 2 DE LAS LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIAResolución Nº 39/17 - APRUEBA LA EMISIÓN DE LA SERIE 2 DE LAS LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIAResolución Nº 56/17 - APRUEBA EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA. 23
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AUTORIZA EMISIÓN SERIE 1 DE LAS LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SALTA. Nº de Boletín
23/02/2017 Fecha de Publicación
Visto la Ley Nº 7972 de Presupuesto - Ejercicio 2017, la ley de contabilidad de la Provincia - Decreto Nº 705/57 (la "Ley de Contabilidad"), el Decreto Nº 83/17, la Resolución Nº 28/17; y,
Que a su vez, el Artículo 5 de la Ley Nº 7972 contempla que el monto establecido en el artículo 67 de la Ley de Contabilidad no podrá superar el cinco por ciento (5%) de los ingresos corrientes anuales, lo que equivaldría para el corriente ejercicio, un monto de $1.965.240.349,40 (Pesos un mil novecientos sesenta y cinco millones doscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y nueve con 40/100);
Que asimismo el Articulo 5 de la Ley Nº 7972 faculta al Poder Ejecutivo a garantizar los préstamos que obtenga en virtud de las disposiciones contenidas en dicha Ley, pudiendo afectarse ingresos de coparticipación federal de impuestos, regalías y/u otros recursos, derechos o bienes;
Que el Artículo 3º del Decreto 83/17 facultó al señor Ministro de Hacienda y Finanzas a determinar los términos y condiciones particulares del Programa, la época y oportunidad para las emisiones, como así también los términos y condiciones de cada serie y/o clase a emitirse en dicho marco y a adoptar todas las medidas y resoluciones complementarias, aclaratorias o interpretativas que sean requeridas a efectos de la creación del Programa y de la emisión y colocación de las letras del tesoro 1 bajo el mismo;
Que el Artículo 4º del Decreto 83/17 facultó al señor Ministro de Hacienda y Finanzas a declarar total o parcialmente desierta cada una de las licitaciones, para determinar el precio o la tasa de corte, y a adoptar todas aquellas decisiones que sean necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados a fin de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras del tesoro a ser emitidas;
Que el Artículo 5º del Decreto 83/17 delegó en el señor Ministro de Hacienda y Finanzas la facultad de negociar, suscribir, emitir, aprobar y, de ser necesario ratificar, todos los convenios, documentos e instrumentos necesarios para la creación del Programa y para la emisión de letras del tesoro bajo el mismo (la "Operatoria"); a determinar los términos y condiciones definitivos de los documentos de la Operatoria; a adoptar todas las medidas, disposiciones y/o normas complementaríais, aclaratorias e interpretativas de la documentación de la Operatoria y de toda aquella que en el futuro se acuerde; y a resolver sin más trámite cualquier cuestión que fuere necesaria para la implementación de la misma;
Que el Artículo 6º del Decreto 83/17 facultó al señor Ministro de Hacienda y Finanzas a celebrar los acuerdos y/o contratos con entidades financieras oficiales y/o privadas, asesores legales, mercados de valores y/u organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones que resulten necesarios para la implementación de la Operatoria;
Que de esta manera, el Ministro de Hacienda y Finanzas emitió la Resolución Nº 28/17 por medio de la cual se aprobaron los términos y condiciones del Programa;
Que la Resolución Nº 28/17 del Ministerio de Hacienda y Finanzas aprobó la emisión de la Serie 1 de las Letras del Tesoro (las "Letras del Tesoro") y los siguientes documentos cuyo contenido tienen por finalidad definir los términos y condiciones de las Letras del Tesoro: a) el Modelo de propuesta para la estructuración y potencial emisión de las letras del tesoro que será remitido por Banco Macro S.A. y/o por quien Banco Macro S.A. designe y una vez aceptado se denominará "Mandato", la que contiene una propuesta de vinculación para que Banco Macro S.A. y/o quien Banco Macro S.A. designe actúe como organizador y colocador en la emisión de letras del tesoro bajo el Programa; (b) el Modelo de propuesta que será remitida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia a Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. para ofrecerles participar como organizador y/o colocador de las letras del tesoro y que una vez aceptada se denominará "Contrato de Organización y Colocación" de las letras del tesoro bajo el Programa; y (c) el Modelo del certificado global correspondiente a la Serie 1 de las Letras del Tesoro bajo el programa;
Que resulta necesario autorizar la emisión de las Letras del Tesoro bajo el Programa y fijar sus términos y condiciones definitivos;
ARTÍCULO 1º - Autorizar la emisión de la Serie 1 de las letras del tesoro en el marco del Programa, por un Valor Nominal de $ 563.486.630 (Pesos Quinientos Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Treinta) y fijar los términos y condiciones definitivos de la Serie 1 de letras del tesoro con vencimiento a los 95 días desde la Fecha de Emisión, de acuerdo con el siguiente detalle:
b) Precio de Emisión: 100 %. c) Fecha de Emisión: 24 de febrero de 2017.
d) Fecha de Liquidación: 24 de febrero de 2017.
e) Fecha de Vencimiento: 30 de mayo de 2017.
g) Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de la Serie 1 serán pagaderos en la Fecha de Vencimiento.
h) Garantía: Las Letras del Tesoro se beneficiarán en virtud de un mandato irrevocable otorgado el 23 de febrero de 2017 por parte de la Provincia de Salta al Banco Macro S.A. en su carácter de agente financiero de la Provincia (el "Agente Financiero"), para que en caso de incumplimiento en el pago de los servicios de las letras del tesoro emitidas bajo el Programa, retenga los importes necesarios de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, deducido el porcentaje de Coparticipación Municipal, a los efectos de la aplicación de los mismos a cancelar los montos adeudados en relación con las letras del tesoro emitidas bajo el Programa que no hubieren sido canceladas por la Provincia en tiempo y forma.
j) Tasa de Interés: La Serie 1 de las Letras del Tesoro devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 22%. En el supuesto en que la Provincia no abonara cualquier monto adeudado bajo las Letras, del Tesoro, las Letras del Tesoro devengarán un interés punitorio adicional equivalente al 2% nominal anual calculado sobre el capital pendiente de pago hasta la fecha de efectivo pago de las sumas vencidas e impagas. Para el cálculo de los intereses, tanto compensatorios como punitorios, se considerará un año de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos durante el período en el cual se devenguen los intereses que correspondan.
k) Negociación y Listado: El Emisor solicitó la autorización ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. para el listado de las Letras del Tesoro y ante el Mercado Abierto Electrónico S.A para su negociación. l) Organizador: Banco Macro S.A. m) Colocador: Macro Securities S.A.
n) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: La Serie 1 estará representada por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores. Los tenedores de Letras del Tesoro renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus normas modificatorias y reglamentarias, encontrándose la Caja de Valores habilitada para cobrar aranceles a los depositantes que éstos podrán trasladar a los Tenedores.
o) Entidad depositaría: Caja de Valores S.A.
r) Precio de Emisión: 100 %.
s) Unidad Mínima de Negociación y Valor Nominal Unitario: La unidad mínima de negociación es de $ 1.000 y en múltiplos enteros de $ 1 en exceso de dicho monto. El Valor Nominal Unitario será de $ 1.
ARTÍCULO 2º -Autorizar indistintamente al señor IGNACIO FRANCISCO RACIOPPI REYES, D.N.I. Nº 29.337.555, Titular de la Secretaria de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Salta y al señor SEBASTIÁN ORTIZ DE ROZAS, D.N.I. Nº 29.335.609, Coordinador Financiero del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Salta, para que indistintamente realicen todas las presentaciones ante el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Caja de Valores S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o mercados en los cuales se solicite el listado y/o negociación de la Serie 1 de las Letras del Tesoro, y a suscribir indistintamente toda la documentación que resulte necesaria para la emisión de la Serie 1 de las Letras del Tesoro incluyendo sin limitación, sin carácter limitativo el certificado global representativo de la Serie 1 de las Letras del Tesoro y cualquier otra documentación necesaria para obtener la autorización del listado y/o negociación de la Serie 1 de las Letras del Tesoro y la emisión de esa serie. ARTÍCULO 3º - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución

Resolución 
 Resolución 
 Artículo 5
 artículo 67
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Resolución 
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 3