Source: https://www.bundesverband-finanzplaner.de/termine/
Timestamp: 2020-08-14 23:18:55+00:00

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Veranstaltungen der Akademie Finanz-Planung.
Akademie Finanz-Planung
Rechtssichere Finanzierungsvermittlung und -beratung sowie ein Blick hinter die Kulissen von Finanzierungsplattformen
Eine kleine Auswahl des Feedbacks.
Detaillierte Informationen aus erster Hand!
W. Wildhagen, Dipl. Oec. Walter Wildhagen Investment & Vorsorge
Eine gelungene, sehr informative Veranstaltung im Herzen von Frankfurt. Bitte mehr davon!
F. Trampenau, Trampenau + Partner
Erneut durfte ich als Gast einer sehr informativen Veranstaltung beiwohnen mit tagesaktuellen und stark praxisbezogenen Inhalten. Ich werde nun auch eine Verbandsmitgliedschaft anstreben.
D. Hoffmann, Dominic Hoffmann
Wie immer, ein Erlebnis.
T. Teske, FINPLAN Beratungszentrum
Baukindergeld; Fördermittel - umfassende Informationen für Finanzberater zur Unterstützung der Kunden. Fördermittel-Datenbank Febis, Analyse der möglichen Fördermittel für Eigentümer von Immobilien.
R. Feiner, FBf-Finanz-Beratung feiner GmbH & Co. KG
-gut "durchgeplant"
- späte Versendung des Ablaufplans (va. 140 Seiten)
- Bewirtung rundum toll
- Problematik Parkplätze bzw. Hinweise fehlen in Einladung
- schöner Veranstaltungsort (KfW)
S. Wolfram, Starpool Finanz GmbH
"Vielen Dank für die sehr gute Organisation und die breite Palette an sehr interessanten Themen. Durchweg sehr offene und freundliche Kollegen, viele sehr schöne und interessante Gespräche. Ich war erstaunt, dass der Verband doch relativ wenig Mitglieder hat. Aber das ist überhaupt kein Nachteil - im Gegenteil, dadurch ist es viel persönlicher - und durch die enorme Bandbreite ist einfach jeder Vortrag und jedes Thema sehr interessant, auch wenn es nicht das eigene Hauptthema ist - man kann seinen Horizont erweitern."
R. Ziegler, Rolf Ziegler Finanz- und Wirtschaftsberatung
"Viele Themen der Fachtagung haben mich als Baufinanzierer sehr interessiert und sind eine Bereicherung für meine Beratungsleistungen."
"Sehr komplexe Themen mit großer Spannweite knackig und praxisgerecht präsentiert."
M. Stolz, Dipl.-Kfm. Michael Stolz GmbH
"Sehr gute Veranstaltung, die angebotenen Vorträge trafen genau die Themenbereiche, die für unsere tägliche Arbeit in der Praxis relevant sind oder zukünfitg werden könnten. Hohes fachliches Niveau auf produktgeber-unabhängiger Basis."
K. Winkler, Baufinanzierung Kirsten Winkler
"Praxisnah, Hintergrundinformationen, die fachlich sehr fundiert sind; z. B. Förderdarlehen KfW - wirtschaftlich sinnvoll neben der ökologisch erforderlichen CO2-Einsparung. Austausch unter Kollegen, 'aus der Praxis für die Praxis'."
"Ich bin ja aktuell kein Mitglied dieses Verbandes sondern lerne ihn ja bei dieser Zusammenkunft erstmalig kennen. Ich finde, dass wesentlich relevante Themen hier zur Sprache kommen und werde weiterhin sehr gerne zu den Treffen kommen.
Herzlichen Dank für diese überaus interessante Tagung!"
D. Kunze, Finanzplanung und -beratung Kunze GbR
Weiterbildung, Netzwerk und mehr.
Der Bundesverband Finanz-Planer e. V. richtet jährlich zwei Fachtagungen aus. Darüber hinaus organisieren wir sog. Transparenztage.
Aber nicht die fachlichen Informationen bilden den eigentlichen Rahmen dieser Veranstaltungen, sondern vielmehr das regelmäßige Wiedersehen mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen und dem damit verbundenen Gedankenaustausch.
Um möglichst vielen Mitgliedern und Gästen die Teilnahme ermöglichen zu können, liegt der Preis aller Veranstaltungen auf dem absolut vertretbaren Minimum!
Vergangene Seminare der Akademie Finanz-Planung
Überzeugen Sie sich von unserem hohen qualitativen Anspruch.
Fragen über Fragen – Der BFP bietet Antworten und Lösungen zur FinVermV!
Teil I.1: Tipps, wie Sie zukünftig sicher mit den neuen Anforderungen umgehen können • Teil I.2: Tipps, wie Sie zukünftig sicher mit den neuen Anforderungen umgehen können • Ende Teil I • Teil II: oMS - opal Management System • Ende Teil II
Check-In • Begrüßung durch die Vorsitzende • Umsetzung der MiFid II – Wie bewältigen unabhängige Finanzberater Taping, BaFin-Aufsicht & Co.? • Erben und Vererben (ist Omas Häuschen zu retten??) • Boom oder Blase? Wie steht es um den deutschen Immobilienmarkt? • ETF-Vermögensverwaltungen mit nachhaltigem Anspruch • Workshop: Kundenansprache und Kundenbindung • Mitgliederversammlung • Rückforderung von Treuhandgebühren und Kosten der Sicherheitenübertragung • Nullzinsen im Anlage- und Darlehensbereich – was kommt auf Verbraucher zu bei laufenden oder neuen Verträgen und bei Vertragsbeendigung? • Strategische Zusammenarbeit mit bundesweiten Sparkassen und spezifischer Mehrwert für Berater und Vermittler • Finlink und Carsten Busch mit einer Möglichkeit der digitalen Antragsstrecke
Bilanzanalyse von KMUs als Voraussetzung für eine gelungene Finanzierung von Unternehmern und Selbstständigen - Teil 1 • Bilanzanalyse von KMUs als Voraussetzung für eine gelungene Finanzierung von Unternehmern und Selbstständigen - Teil 2 • Die Bonitätsprüfung eines Gewerbekunden/Freiberuflers auf Unternehmensebene bis hin zur privaten Haushaltsrechnung bei der Immobilienfinanzierung • Der Firmenkredit wird digital: Unternehmensfinanzierung bei auxmoney • Die Notwendigkeit der Liquiditätskontrolle & Steuerung • Übervorteilt bei Annuitätendarlehen, Forwarddarlehen, Ratenkredit und Girokonto? • Verbraucher- vs. Unternehmerkredit – Unterschiede bei der Beratung, Sanierung und Sicherheitenverwertung • Baufinanzierung online beraten und verkaufen • Ende
Begrüßung durch die Vorsitzende • Strategischer Einblick. Förderung digital weiterdenken. • Beratungsangebote zu Finanzanlagen – MiFiD II konform mit System beraten • Der Bauherren-Schutzbund e.V. stellt sich vor: Bautechnische und baurechtliche Beratung aus einer Hand. • Mitgliederversammlung • Fondspolicen auf dem Prüfstand: • FinanzPlanerPro-Software – ein sehr vielseitiges Tool für den täglichen Einsatz in der Beratung • DIN-Norm 77230 – Segen oder Fluch? • Mit Geld bewegen - nachhaltig beraten • Aktuelle Entwicklungen im Gewerbeaufsichtsrecht (ImmVermV, etc.) und zum Datenschutzrecht • Entwicklung des Baufinanzierungsmarktes durch die Digitalisierung und die Auswirkungen für Vermittler • Zeit zur individuellen Nutzung • Erfahrungsaustausch in Kleingruppen • Zeit zur individuellen Nutzung • Begrüßung und Sektempfang ... • Ehrungen • Frühstück
Check-In mit Begrüßungskaffee • Begrüßung der Teilnehmer durch die Vorstandsvorsitzende • Informationen aus erster Hand -Das neue Baukindergeld • Die Produktpalette der Bausparkassen/Banken zum Baukindergeld • Die Förderdatenbank Febis • Strukturierte Beratungsbausteine für unterschiedliche Beratungssituationen - Kooperation mit dem Bauherren-Schutzbund e. V. • Prozessbegleitung des Finanzberaters bei Kauf- und Verkauf von eigengenutzten und Kapitalanlage-Immobilien • DIN-Norm 77230 zur Finanzanalyse - Wie kann die DIN-Analyse in den eigenen Beratungsprozess integriert werden? • Jede Bank berechnet den Effektivzins nach eigenen Regeln - wie gehen die Berater am besten damit um? • Gespräche und Fragen an die Referenten • Ende der Veranstaltung
Vorstandssitzung • Offener Erfahrungsaustausch • Kurze Vorstellung der App "DocZins" • Vorstellung ProvenExpert • Check-In mit Begrüßungskaffee • Begrüßung der Teilnehmer • Was Kunden suchen und was Finanzberater anbieten • Finanzberater zwischen MiFID II und Gesetzgeber • VSH-Konzept für Mitglieder des Bundesverbandes Finanz-Planer • Die neue Europäische Datenschutzverordnung – Änderungen für die	Homepage von Beratern und Vermittlern • Immobilie und Darlehen bei Scheidung oder Trennung - rechtliche Situation für Berater und Vermittler • Haftungsfallen für Immobiliardarlehensberater und Vermittler – Praxisfälle anschaulich präsentiert • Fehlerhafte Zins- und Kontenabrechnungen • Mitgliederversammlung • Investmentsteuerreform • Effiziente und wartungsarme Portfolio-Lösungen oder Wie baue ich meinen Robo Advisor selbst? • Analyse Fondspolicen mit finanzplaner24 • Workshop: Umfangreiche Risikokostenersparnisse bei Vorfälligkeitsentschädigung im Lichte von Basel II und Basel III
Check-In mit Begrüßungskaffee • Begrüßung der Teilnehmer durch die Vorsitzende • KfW-Förderdarlehen für den Wohnungsbau • Neue Konzepte zur Kreditvermittlung nach § 34 i Abs. 1 gegen Provision und unabhängige Beratung gegen Honorar nach § 34 i Abs. 5 GewO • Vergleich von Finanzierungsangeboten • Neue Chance für den Mietwohnungsbau: Liquidität und Steuern sparen mit Disagio - aktuelles BFH-Urteil • Wohn-Riester in der Baufinanzierung
Zusammenarbeit Makler/Berater mit Fintechs - wie können Berater und Makler gestärkt werden? • Vermögensschadenhaftpflicht Ergo - Das Konzept für den BFP • Neue Regeln für Immobilienfinanzierungen - Beratungskonzept, Tools Verträge, Fintech und Insurtech • Steuern, Recht - bAV - xbAV und Änderung Rentenreform • Mitgliederversammlung • Geschäftskonzept Honorarberatung - roter Faden bei Finanzanlagenberatung • Praxis und Organisation des digitalen Büros - Dokumentenmanagementsysteme mit Anwendungsbeispielen aktueller Software
Begrüßung durch die Vorsitzende • Möglichkeiten für Honorar-Vermittler nach § 34i GewO und unabhängige Immobiliar-Darlehensberater § 34i Abs. 5 GewO • Rechtssichere Verträge für Berater und Vermittler bei Immobiliardarlehen (fakultativ Herr Rechtsanwalt Haase) • Round-Table: Erfahrungsaustausch zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie (mit dabei: Max Herbst, FMH, Frankfurt) • Der Beratungsprozess in der Immobilienfinanzierung • Manipulationsmöglichkeiten beim Effektivzins - worauf sollen Berater und Vermittler bei der Finanzierung achten? • Vermögensschadenhaftpflicht für Berater und Vermittler
Begrüßung durch die Vorsitzende • „Schöne neue Altersvorsorgewelt – Indexprodukte auf dem Vormarsch“ • „Analyseergebnisse der Kosten und Erträge aus ausgewählten fondsgebundenen Lebensversicherungen“ • Die praktischen Auswirkungen für den Berater, Makler und Vermittler von fondsgebundenen Lebensversicherungen
Wie sieht mein zukünftiges Geschäftsmodell aus? • Rechtssichere Verträge = sicherer Honoraranspruch • Die Welt der Online-Vergleichsportale - mehr Schein als Sein?
Startschuss für die Immobilienkreditrichtlinie - strategische Ausrichtung für Immobilienkreditvermittler und -berater • Alte und neue Welt der Geldanlage • Grundlagen des prognosefreien Investierens • "Umsetzung in die Praxis" • Online-Beratung bei Versicherungen und Finanzdienstleistungen • Mitgliederversammlung • Sind Immobilien eine Anlagealternative? Kaufmännisch korrekte Renditeberechnungen aus Sicht eines Investors • Weniger Kosten in Finanzprodukten - Mehr Ertrag für Ihre Kunden! Garantiert • Änderungen durch das LVRG bezüglich Gesamtkostenquote (RIY=Reduction in Yield) ab 01.01.2015 • Vorstellung des bAV-Analyseprogramms mit Fällen • Kundengewinnung mit bAV-Programm
Begrüßung • Wohn-Riester 2014 und Wohn-Riester-Beratungsprotokoll • BGH-Urteile Kontoführungs- und Bearbeitungsgebühren • Was verbirgt sich hinter dem Widerrufsjoker? • Wer kann unter welchen Voraussetzungen, in welchem Zeitraum, mit welchen Konsequenzen und mit welchen Risiken widerrufen? • Wie füllt der ausgespielte Joker mein Portemonnaie? - die gutachterlichen Fragen • Was sollte ich beim Ausspielen des Jokers im Hinblick auf das Verhalten meiner Gegenspieler beachten? - die Strategien der Durchsetzung
Frühjahrsfachtagung und Jubiläumsveranstaltung
Auswirkungen der neuen EU-Hypothekarrichtlinie auf die Baufinanzberatung für Baufinanzvermittler und Honorarberater • Aktuelle Entwicklungen der KfW-Förderprogramme - Highlights für unabhängige Baufinanzberater • Jahreshauptversammlung • Treffen in der Hotelhalle • Geführter Rundgang durch Dresden mit Sehenswürdigkeiten • Raddampferfahrt auf der Elbe nach Pillnitz und zurück • Begrüßung und Sektempfang auf der Hotelterrasse • Vortrag zur Chronik "30 Jahre Bundesverband Finanz-Planer e. V."
Die neue Welt der Fonds – das Kapitalanlagegesetzbuch für Investmentanlagen • Analyse eines baV-Musterfalls vor und nach Steuern • Baufinanzierungsberatung der Stiftung Warentest 07/2013 • Imbiss • Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung • Der Beratungsprozess im Finanzanlagenvermittlerrecht
Neues aus Berlin und Brüssel • Neuerungen Wohnriester • Innere Einstellung und deren Umsetzung in die Honorarberaterpraxis • Jahreshauptversammlung • Einschluss des § 34f GewO seit dem 01.01.2013 - Erweiterung und Neuerungen in der Vermögensschadenhaftpflicht • Internet-Optimierung unseres Beraterprofils und Anfragen bearbeiten • Die Optimierung des Cost-Average-Effekts • Fonds-Lebensversicherung versus Fondsdepot aus steuerlicher Sicht
Seniorenkonzept: Beratung der Generation 50plus • Vermarktungskonzept Vorsorgevollmacht • Honorarverträge • Finanzanlagenvermittlerverordnung und §34 f GewO - was ist jetzt zu tun? • „Neueste Infos zum bestehenden VSH-Rahmenvertrag ERGO“ • „Datenschutzerklärung und Kommunikationserklärung“
Soll ich meinen Vertrag weiterführen? • Wie ermittelt man bei KLV oder Rentenversicherungen den Reduction in Yield? • Der geschlossene Immobilienfonds Signa 13 THE CUBE • ELAXY Finanzplanung in der Beratung
Finanzplanung mit Finanzplaner 24 • ELAXY Finanzplanung • ELAXY Finanzplanung in der Beratung • ELAXY Finanzplanung in der Praxis - 2. Teil
Systematische Analyse von Kapitalanlagen unter den Aspekten von Kosten, Steuern und Sozialversicherungen • Stirbt die Provisionsberatung in der Baufinanzierung? • "Beratung gegen Bares" • Jahreshauptversammlung • "Die Idee - die 50plus-Generation" • Aktuelle Entwicklung der Förderprogramme • Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts • Baufinanzierungsvermittlung mit Betreuung - Eine Alternative für Honorarberater
Rechtsberatung für Versicherungsvermittler - 1. Finanzberatertag der KfW
Vermögenschadenhaftpflichtversicherung der ERGO-Versicherungen AG • Mittagsimbiss • Rechtsberatung für Versicherungsvermittler • 1. Finanzberatertag der KfW - Erfahrungsaustausch mit unabhängigen Finanzberatern
Rendite, Kosten, Garantien - wie vergleiche ich Altersvorsorgeprodukte richtig? • ITA SELECT • Die neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) • Absicherung von Kapitalanlagen gegen Inflation und Wertverlust unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte • Einsatz von Desktop-Sharing-Software in der Finanzberatung
Umsetzung der neuen Verbraucherkreditrichtlinie • Neue Entwicklungen bei Wohn-Riester
Aktuelle Anbindung der Verbandsmitglieder an Baufinanzierungspools • Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie • Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie • Neue Entwicklungen bei Wohn-Riester
Honorarberatung • Honorarberatung • Jahreshauptversammlung • Versicherungs- und Risikomanagement Vor - Am(n) - Im - Nach - Bau • Neue Beratungsansätze durch Analyse des Tarifdesigns von Rentenversicherungstarifen • Immobilienrente - neue Entwicklungen und Produkte - Vorteile, Kosten und kritische Punkte
Die neuen Beratungsprotokolle der Banken und Sparkassen für den Kapitalanleger • Kapitalanlagen unter der Berücksichtigung von Kosten, Steuern und Renditen • Kapitalanlagen unter der Berücksichtigung von Kosten, Steuern und Renditen • Vermeintlich sichere Geldanlagen in Zeiten der Finanzmarktkrise • Vermeintlich sichere Geldanlagen in Zeiten der Finanzmarktkrise
Durchblick bei geschlossenen Immobilienfonds - Tricks und Stellschrauben der Initiatoren • Wirtschaftliche Schieflage von geschlossenen Fonds - Welche Ansprüche habe ich als Anleger? • Pflegeimmobilien, Investition im aktuellen Wachstumsmarkt Deutschlands
Vorstellung der Referenten und Gastreferenten
Bankpartner und deren grundsätzliche Möglichkeiten • Nutzen Sie die integrierten Beratungstools von Starpool • Komplexe Fallbeispiele, Seminarbeispiele • Provisionsgestaltung und Abrechnung, Zinskonditionsgestaltung
Vorstandssitzung • Kommunales Finanzmanagement • Die Erbschaftssteuerreform und das neue Bewertungsgesetz zur Erbschafts- und Schenkungssteuer • Riesterdarlehen in der Immobilienfinanzierung Teil I • Jahreshauptversammlung • Riesterdarlehen in der Immobilienfinanzierung Teil II • Verjährung von Ansprüchen aus Kapitalanlageprodukten • Bauherren-Schutzbund e. V. • Creditreform Mülheim Wolfram KG • Internetauftritt des Verbandes
Ist unser Wohlstand bedroht? - Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzierungskrise • Finanzierungskrise und Swapgeschäfte • Finanzierungskrise und Swapgeschäfte (Fortsetzung) • Der CMS-Spread-Ladder-Swap • Rechtliche Ansatzpunkte gegen die Banken
Rechtliche Rahmenbedingungen der Riesterrente und Wohnriester • Die speziellen Bedingungen der Riesterrente • Die eigenen Anforderungen von Wohnriester • Fallbeispiele
Einführung • Das Geschäftsmodell • Die Praxis • Die Weiterbildung
Private Krankenversicherung • Private Krankenversicherung (Fortsetzung) • Pflegeversicherung • Pflegeversicherung (Fortsetzung)
Forderungsverkauf • Unternehmenssteuerreform • Jahreshauptversammlung • Sektempfang und Mitgliederehrungen • Neuerungen im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) • Abgeltungssteuer • Protokollierungspflichten • Honorar und/oder Provision?

References: § 34
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