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La presente Memoria Anual se ha preparado de conformidad con el Art. 222 de la Ley General de Sociedades (Ley No ) y según los requisitos
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Jesús Quiroga Contreras
2 La presente Memoria Anual se ha preparado de conformidad con el Art. 222 de la Ley General de Sociedades (Ley No ) y según los requisitos establecidos por la Resolución CONASEV No EF/94.10, con las Resoluciones de Gerencia General de CONASEV No EF/94.11, No EF/94.11 y No EF/94.11 y demás normas complementarias.
3 SECCIÓN I DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto al desarrollo del negocio de Exsa S.A. durante el año Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido, conforme a los dispositivos legales aplicables. Lurín, febrero de 2014 Mario Brescia Moreyra Presidente del Directorio Karl Maslo Luna Gerente General
4 SECCIÓN II IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 1. Datos Generales Exsa S.A. fue constituida por Escritura Pública del 25 de febrero de 1954 otorgada ante el Notario Dr. Ricardo Fernandini Arana e inscrita en los Registros Públicos con fecha 8 de abril de 1954 en el asiento 1, fojas 471, tomo 138 del Registro de Sociedades de Lima. Su domicilio fiscal, así como su planta, oficinas y almacenes principales se encuentran en la Antigua Carretera Panamericana Sur km 38,5 en Lurín, Lima, con teléfono No / , fax No / , dirección electrónica y página web Adicionalmente, cuenta con diversas oficinas comerciales, y otras plantas industriales, polvorines y almacenes en todo el territorio peruano. Exsa S.A. está incluida en el grupo económico declarado por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. a la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, en concordancia con la Resolución Conasev No EF/ El grupo económico arriba citado comprende empresas, cuyas actividades, de conformidad con la Clasificación Industrial Internacional 4
5 Uniforme (CIIU) son, entre otras, las siguientes: agricultura, minería, pesca, pinturas, seguros, bienes raíces y hotelería. Las principales empresas que conforman el grupo económico y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima son Inversiones Nacionales de Turismo S.A., Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, Minsur S.A., Compañía Minera Raura S.A. y Futura Consorcio Inmobiliario S.A. El Capital Social de Exsa S.A. totalmente suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2013 es de S/.114,429, Principales Accionistas Al 31 de diciembre de 2013 el número total de accionistas comunes es de 118, y los que cuentan con una participación porcentual mayor al 5% son los siguientes: Accionista Participación porcentual Nacionalidad Grupo económico Inversiones Breca S.A. 80.8% Peruana (*) Minsur S.A. 10.9% Peruana (*) Futura Consorcio Inmobiliario S.A. 6.0% Peruana (*) (*) Declarado de conformidad con la Resolución CONASEV No EF/94.10 por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. el 29 de diciembre de 2011 a la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV. Tanto las Acciones Comunes como las Acciones de Inversión de la empresa se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 5
6 Al 31 de diciembre de 2013 la composición accionaria de la sociedad es la siguiente: Acciones Comunes (con derecho a voto) Numero de Porcentaje de Tenencia accionistas participación Menor al 1% % Entre 1% - 5% 0 0% Entre 5% - 10% 1 6.0% Mayor al 10% % Total % Acciones de Inversión Numero de Porcentaje de Tenencia accionistas participación Menor al 1% % Entre 1% - 5% 7 15% Entre 5% - 10% 1 6.8% Mayor al 10% % Total % 3. Constitución y Objeto Social Exsa S.A. se constituyó en el año 1954 bajo la denominación de Explosivos S.A. con el objeto de fabricar productos químicos en general y en especial explosivos para uso industrial, así como para dedicarse a la explotación industrial y mercantil de todos los negocios conexos o derivados de los productos antes mencionados. En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 17 de marzo de 2003 se acordó modificar el objeto social de la empresa con el fin de 6
7 poder adecuarlo a sus actuales actividades y a las perspectivas de negocios que se esperan desarrollar, de acuerdo con el siguiente texto: El objeto social de Exsa S.A. es dedicarse a la fabricación, transformación, explotación industrial, representación, desarrollo, investigación, comercialización, distribución, transporte, importación y exportación de explosivos, soldaduras, otros productos químicos y metalúrgicos en general, así como de sus insumos, accesorios, conexos y derivados. Asimismo, podrá brindar todo tipo de servicios vinculados a las actividades antes mencionadas, incluyendo la ejecución de trabajos especializados de apoyo en actividades mineras de exploración, desarrollo, operación, explotación y beneficio minero en general. La sociedad podrá además realizar todo tipo de actividades o inversiones vinculadas a las anteriormente enunciadas, pudiendo a tales efectos participar en sociedades, asociaciones en participación, joint ventures, consorcios y demás formas permitidas por la ley, y, en general, dedicarse a todas aquellas actividades afines, conexas y complementarias a las ya mencionadas. La Sociedad pertenece al sector industrial, su plazo de duración es indefinido y sus actividades están comprendidas en el grupo 2429 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). En el año 1960, Explosivos S.A. constituyó la Compañía Peruana de Electrodos Oerlikon S.A., cuyo objeto social era dedicarse a la fabricación de electrodos, alambres y flujos para soldar, a la fabricación de accesorios o artículos complementarios de la citada industria, artículos metalúrgicos en general, así como a la explotación industrial y mercantil de negocios conexos o derivados de los productos antes mencionados. 7
8 Explosivos S.A. se fusionó mediante absorción con la Cía. Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. el 1 de octubre del año 1971, pasando a constituirse esta última como una división de negocios, la División Soldaduras, de Explosivos S.A. El 11 de mayo de 1995 la empresa cambió su razón social de Explosivos S.A. por la de Exsa S.A. El 01 de febrero de 2001 Exsa S.A. absorbió por fusión a Química Sol S.A.C., empresa ubicada en el departamento de Tacna y dedicada principalmente a la fabricación de dinamitas, integrándola a su División Explosivos. El 01 de agosto de 2007 Exsa S.A. escindió el bloque patrimonial correspondiente a la División Soldaduras a la empresa Soldexa S.A (hoy Soldex S.A.). El 29 de marzo de 2012 Exsa S.A. e Inversiones y Servicios Integrales de Energía Limitada (INSIE), empresa subsidiaria de Enaex S.A. de Chile (perteneciente al Grupo Sigdo Koppers), suscribieron un acuerdo con la empresa brasilera CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (CR Almeida), en virtud del cual adquirieron en conjunto el 66.67%, de IBQ Industrias Químicas S/A (IBQ), operación que representó un monto total de USD 110 millones. IBQ es la empresa líder en el mercado brasileño en el negocio de fabricación y comercialización de productos y servicios para soldaduras. Esta adquisición forma parte del proyecto de cooperación y crecimiento en Latinoamérica de Exsa S.A. y Enaex S.A., posicionándolas conjuntamente como los mayores proveedores de productos y servicios de voladura en la región. 8
9 Por Sesión de directorio de fecha 12 de Diciembre de 2013, se aprobó el cambio de moneda funcional a dólares americanos a fin de reflejar los Estados Financieros en la moneda principal y correcta en que Exsa trabaja en sus operaciones regulares. 4. Regulación Conforme a las disposiciones legales vigentes, Exsa S.A. cuenta con la autorización del Ministerio del Interior, a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC (anteriormente DICSCAMEC), para el funcionamiento de su fábrica de productos para voladura en Lurín (Lima), de su planta de dinamitas y emulsiones en Sama - Las Yaras (Tacna) y de su fábrica de emulsiones en Salaverry (La Libertad), así como también para todos sus polvorines ubicados a nivel nacional. 5. Operaciones y Desarrollo La capacidad instalada es la siguiente: Tipo de Producto Cantidad Anual Dimensión Turnos Accesorios de voladura 38,405,000 unidades 2 Dinamitas y otros explosivos encartuchados Emulsiones a granel y otros agentes de voladura 57,600 toneladas 2 175,500 toneladas 3 La capacidad instalada para la producción de los accesorios de voladura, dinamitas y otros explosivos encartuchados, en las plantas de Lurín (Lima) y Sama - Las Yaras (Tacna), está en función de los tipos y las 9
10 dimensiones fabricadas, mientras que la capacidad instalada de emulsiones a granel y otros agentes de voladura está determinada por la suma de las capacidades de las tres plantas de propiedad de la empresa, la de Lurín, así como las de Sama Las Yaras y Salaverry. En el año 2013 la utilización de la capacidad instalada de las tres plantas de productos para voladura ha sido del 64% para dinamitas y otros explosivos encartuchados y de 61% para emulsiones a granel y otros agentes de voladura, mientras que la planta de accesorios de voladura trabajó durante el 2013 al 76% de su capacidad. A continuación se detalla la producción de productos para voladura de la sociedad en el año 2013 versus el año 2012: Var. Tipo de Producto Dimensión Cantidad Anual (%) - Accesorios de voladura unidades 6,104,871 5,857,070 4% Total unidades 6,104,871 5,857,070 4% - Dinamitas y otros explosivos encartuchados - Emulsiones a granel y otros agentes de voladura toneladas 29,735 21,671 37% toneladas 55,803 52,533 6% Total toneladas 85,539 74,204 15% Exsa S.A. cuenta con dos plantas de concentración de ácido nítrico al 99.8% de una capacidad total de producción de 200 toneladas 10
11 mensuales, las cuales a su vez, tienen la capacidad para reprocesar todo el ácido residual resultante del proceso de producción de nitroglicerina, así como de obtener un ácido sulfúrico concentrado al 98%. La tecnología utilizada para la fabricación de dinamitas, otros explosivos encartuchados y emulsiones a granel es propia, mientras que la fabricación de accesorios de voladura se realizó con componentes de proveedores, principalmente de AEL Ltd. de Sudáfrica y Orica Chile. Durante el año 2013, Exsa S.A. ha continuado optimizando sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente, a través de trabajos de monitoreo y, actividades de capacitación y sensibilización de personal, así como la permanente actualización de sus procesos, teniendo como resultado las mejoras de los indicadores de seguridad, calidad y medio ambiente. En el año 2013 se ejecutaron auditorias externas de seguimiento y recertificación a los sistemas de gestión de Exsa S.A., cuyo alcance es el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de explosivos para las operaciones desarrolladas en sus plantas de Lurín, Sama Las Yaras y Salaverry. Exsa S.A. aprobó dichas auditorias externas, las mismas que estuvieron a cargo de ABS Quality Evaluations Inc. de Chile, ratificándose las siguientes certificaciones: ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad). ISO (Sistema de Gestión Ambiental). OHSAS (Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional). 11
12 Asimismo, Exsa S.A. renovó satisfactoriamente su certificación del Sistema de Gestión y Control de Seguridad para el Comercio Internacional bajo la norma BASC (Business Alliance for Secure Commerce), creado para fomentar la seguridad en el comercio internacional. Desde el mes octubre de 2006, Exsa S.A. utiliza el software SAP como sistema integrado de gestión, con los módulos de producción, ventas, distribución, logística, finanzas, contabilidad y mantenimiento. A diciembre de 2013 se cuenta con 165 licencias. 6. Gestión Comercial Las ventas netas de la empresa en Dólares Americanos y en toneladas han sido como sigue: Productos y servicios para voladura Var. (incluidos agentes de voladura) (%) - Ventas totales (en US$. Miles) 186, ,987 15% - Ventas totales (en toneladas) 146, ,260 19% En el año 2013, el volumen de ventas de productos y servicios para voladura incluyendo agentes de voladura ha tenido un incremento del 15% con respecto al año anterior, sustentado principalmente por el crecimiento de las líneas de dinamitas, emulsiones encartuchadas y nitrato de amonio. Nuestra empresa ha logrado mantener una participación mayoritaria en el mercado de minería subterránea, debido a la calidad y garantía de abastecimiento de sus productos, así como el alto nivel de la asesoría técnica que otorga a sus clientes. En el mercado de minería de tajo 12
13 abierto, Exsa S.A. logró incrementar sustancialmente su participación en el año 2013 en relación al año 2012, basándose su crecimiento en la captación de nuevos clientes y en la recuperación de otros. En el año 2013, la venta de exportación aumento en un 41% respecto a lo facturado en el año Los planes futuros de la sociedad están orientados a una agresiva estrategia de internacionalización de sus operaciones, enfocadas en lograr el ingreso a nuevos mercados en el exterior. 7. Asesoramiento y Servicio Técnico El Centro Tecnológico de Voladura de ESA (CTVE) está orientado principalmente a brindar capacitación e instrucción teórica y práctica, tanto en aula como en campo, en temas relacionados con las mejores técnicas de voladura, con el objetivo de que los clientes usen de manera adecuada, eficiente y segura los productos fabricados por ESA S.A., y puedan también con ello reducir sus costos operativos. En el año 2013 el CTVE capacitó a 6,897 personas, lo que representa un pequeño incremento sobre el año anterior. Asimismo, el CTVE generó una ganancia bruta de US$ 2, (Dos Mil Trescientos y 00/100 Dólares americanos) y se aumentó el número de unidades mineras capacitadas en un 25%. Estos resultados fueron obtenidos debido a que los clientes buscan capacitar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para no perjudicar sus operaciones extractivas, y en consideración a lo indicado en el DS EM 2010, que obliga a las empresas mineras a capacitar al personal dentro del horario de trabajo. 13
14 8. Gestión Logística y Abastecimiento de Materias Primas El abastecimiento de las más importantes materias primas, tanto de origen nacional como importado, se ha desarrollado normalmente durante el año Las principales materias primas que Exsa S.A. utiliza en sus procesos de fabricación, tales como el nitrato de amonio y el ácido nítrico, entre otros, se importan debido a que no se cuenta con una fuente confiable de abastecimiento en el mercado local. 9. Gestión Humana El número total de trabajadores al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 fue de 741 y 563, respectivamente, los mismos que se dividen de la siguiente manera: Funcionarios Descripción Var. (%) - Personal ejecutivo % Empleados - Personal administrativo % - Personal comercial y de operaciones en mina - Ingenieros y personal técnico calificado % % - Operarios de producción % Total personal estable % 14
15 - Personal tercerizado 0 0 0% Total general % Hasta el 31 de diciembre de 2013, el número total de trabajadores de la compañía fue de 741, lo que refleja, en comparación con el 2012, un aumento, principalmente en personal comercial y de operaciones en mina, con la finalidad de atender las nuevas operaciones y servicios requeridos por el sector minero. 10. Gestión Financiera Al 31 de diciembre de 2013 la empresa cuenta con los siguientes prestamos: Entidad Financiera Banco de Crédito - Préstamo de corto plazo Monto en US$ 17,000,000 Scotiabank - Préstamo de corto plazo 2,000,000 Banco de Crédito del Perú - Préstamo de mediano plazo 4,210,526 Banco BBVA - Préstamo de mediano plazo 34,125,000 Total en USD 57,335,526 En el año 2013 las inversiones de capital ascendieron a US$ 10,104,980, destacando la ampliación de la planta de emulsiones a Granel en Trujillo, Compra de maquinaria y equipos para ampliar el Servicio Integral de voladura (Camiones Fábrica, Silos, Camiones grúas, minicargadores, y otros equipos de asistencia técnica), la segunda etapa del Upgrade de la planta de Nitroglicerina, inversión que sería concretada en el primer semestre del 2014, y la construcción de un 15
16 nuevo polvorín de explosivos en Tacna, con una capacidad de 6,800 Cajas. Los activos más representativos, con los que cuenta la sociedad, son los que se detallan a continuación: plantas de concentración de ácido nítrico y sulfúrico. plantas de producción de nitroglicerina. planta de molienda de nitrato de amonio y mezclado de masa explosiva. plantas de emulsión encartuchada y a granel. planta de anfo. máquinas encartuchadoras. máquinas para ensamblaje de detonadores no eléctricos y mecha ensamblada. camiones - fábrica. Al 31 de diciembre de 2013, la sociedad no ha entregado activos en garantía, su rentabilidad de los activos (ROA) fue de 9.4%. (6.9% en el 2012), y su rentabilidad del patrimonio (ROE) fue de 17.2%. (13.7% en el 2012). 11. Directorio y Principales a) Directorio Durante el año 2013 el Directorio estuvo conformado por 6 miembros; un Presidente, un Vice-Presidente y 4 Directores. A continuación presentamos un resumen de la trayectoria profesional de nuestros Directores: 16
17 - Rosa Brescia Cafferata: Directora de la sociedad desde el Fortunato Brescia Moreyra: Ingeniero de Minas y Director de la sociedad desde el Mario Brescia Moreyra: Administrador de Empresas y Director de la sociedad desde Pedro Brescia Moreyra: Economista y Director de la sociedad desde Alex Fort Brescia: Administrador de Empresas y Director de la sociedad desde el Karl Maslo Tobien: anterior Gerente General de la sociedad y Director desde Los Sres. Fortunato Brescia Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Pedro Brescia Moreyra son parientes consanguíneos en segundo grado colateral. El Sr. Alex Fort Brescia es pariente consanguíneo en primer grado en línea recta con la Sra. Rosa Brescia Cafferata. Conforme a lo señalado en el Art. 28 del Estatuto de la sociedad, el Directorio se renueva cada año, por lo que corresponde a la Junta General elegir un nuevo Directorio. De acuerdo también con el Estatuto de la empresa, los actuales Directores pueden ser reelegidos. Al 31 de diciembre de 2013, Exsa S.A. no cuenta con Directores independientes. La función de Secretario del Directorio durante el año 2013 fue desempeñada por el Sr. Alex Fry Álvarez, Gerente de Administración y Finanzas. 17
18 b) Gerentes La relación de Gerentes de primera línea, así como su trayectoria profesional, es la siguiente: - Karl Maslo Luna: Máster en Ingeniería Química, labora en la sociedad desde 1996 y tiene el cargo de Gerente General. - Nancy Elena Fernández Campos: Contadora Pública y Master Executive en Gestión y Dirección Estratégica de Recursos Humanos, labora en la sociedad desde abril de 2010 y tiene el cargo de Gerente de Gestión Humana. - Gustavo Gómez Sánchez Alva: Ingeniero Industrial, labora en la sociedad desde marzo de 2008 y tiene el cargo de Gerente Comercial. - Alex Fry Álvarez: Bachiller en Administración de Empresas, Master en Administración de Negocios, labora en la sociedad desde enero de 2012 y tiene el cargo de Gerente de Administración y Finanzas. - Francisco Vásquez Houriet: Ingeniero Industrial con Master en Administración de Negocios, labora en la sociedad desde abril de 2008 y tiene el cargo de Gerente de Cadena de Suministros. - César Velasco Sandoval: Biólogo Marino con estudios especializados en Alta Gerencia, labora en la sociedad desde Julio de 2010 y tiene el cargo de Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales. El Ing. Karl Maslo Luna es pariente consanguíneo en primer grado en línea recta con el Director, Sr. Karl Maslo Tobien. 18
19 SECCIÓN III ESTADOS FINANCIEROS A continuación se presenta un resumen del Estado de Ganancias y Pérdidas de las operaciones continuas por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, expresados en miles de Nuevos Soles. Estado de Ganancias y Pérdidas Var (En miles de Nuevos Soles) (%) Ventas Netas 186, ,987 15% Costo de Ventas (119,932) (107,466) 12% Utilidad Bruta 66,426 54,521 22% menos (más): Gastos Administrativos, de Ventas, Financieros, Regalías y otros (40,426) (35,279) 15% Impuesto a la Renta (7,774) (6,130) 27% Utilidad Neta 18,226 13,112 39% El Costo de Ventas representó el 64% (66% en el 2012) de las Ventas Netas de la sociedad. Este margen se debe principalmente a la obtención de un precio competitivo por el nitrato de amonio, principal materia prima de la sociedad en la elaboración de sus productos, en virtud a un incremento del volumen de compra debido a su vez, a una mayor venta de sus productos. El total de los Gastos de Ventas, Administrativos, Financieros, Regalías y otros representaron el 22% de las Ventas Netas de la sociedad (igual que en el 2012). Esto se debe principalmente al incremento de las Ventas Netas en el 2013 con respecto al
20 Cabe mencionar, que en la Junta General Obligatoria de Accionistas (JGOA) del 13 de marzo del 2013, se acordó nombrar a la firma de auditoria externa Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young en el Perú, para que realice la auditoria de los Estados Financieros para el año El dictamen de los auditores externos, así como los Estados Financieros y sus respectivas notas se encuentran adjuntos. La Utilidad Neta obtenida en el ejercicio 2013 es de US$ 18,225,550 (dieciocho millones doscientos veinticinco mil quinientos cincuenta Dólares Americanos). Esto, más los resultados acumulados de ejercicios anteriores de US$ 21,882,830 (veintiún millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos treinta Dólares Americanos), hacen un total de US$ 40,108,381 (cuarenta millones ciento ocho mil trescientos ochenta y uno Dólares Americanos), monto que se propone distribuir de la siguiente manera: Distribución de Utilidad Neta de libre disposición - Destinar para incrementar la Reserva Legal US$ 1,822,555 - Destinar para el pago de Dividendos US$ 5,500,000 - Mantener en Resultados Acumulados US$ 32,785,826 Total US$ 40,108,381 20
21 SECCIÓN IV ANEOS 1. Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores Al 31 de diciembre de 2013 los valores en circulación inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores están constituidos por 114,429,155 acciones comunes y 57,213,423 acciones de inversión. A continuación se muestran las cotizaciones mensuales de ambos valores alcanzadas en la Bolsa de Valores de Lima durante el año 2013, en Nuevos Soles: Acciones comunes ESAC1 Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Precio Promedio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
22 Acciones de inversión ESAI1 Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Precio Promedio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
23 2. Información sobre el cumplimiento de los s de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (correspondiente al ejercicio 2013) Razón Social : Exsa S.A. RUC : Dirección : Antigua Carretera Panamericana Sur km 38,5 Lurín, Lima Teléfonos : / Fax : / Página Web : Correo electrónico : Representante Bursátil : Alex Fry Álvarez Escala 0 : no cumple 1-3 : cumple parcialmente el principio 4 : cumple totalmente el principio I. Sección Primera: evaluación de 26 principios Los derechos de los accionistas: 1. No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente ( I.C.1., segundo párrafo). 2. El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas ( I.C.1, tercer párrafo). a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por Exsa S.A. durante el ejercicio materia del presente informe. TIPO NÚMERO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1 JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 1 23
24 ESPECIAL GENERAL Nº DE ACC. ASISTENTES b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas. FECHA DE AVISO DE CONVOCATORIA* FECHA DE LA JUNTA LUGAR DE LA JUNTA Antígua Carretera Panamericana Sur, Km. 38.5, Pampas de Huarangal, Lurín Antígua Carretera Panamericana Sur, Km. 38.5, Pampas de Huarangal, Lurín TIPO DE JUNTA * En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas. QUÓRUM % HORA DE INICIO DURACIÓN HORA DE TÉRMIN (...) () 98.1% 06 08:00 09:00 (...) () 98.1% 06 08:00 09:00 c. Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza Exsa S.A. para convocar a las Juntas? () Ninguno d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de Exsa S.A. () Se encuentra regulado en Estatuto (artículos 16 y 17) e. En caso Exsa S.A. cuente con una página web corporativa, es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? SÍ NO SOLO PARA ACCIONISTAS (...) () PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (...) () O 3. Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable ( I.C.2). a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas). (...) Sí () No b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos. No aplicable c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de Exsa S.A. () No se encuentran regulados 24
25 ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas. NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS El Estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe ( I.C.4.i). a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de Exsa S.A. limita el derecho de representación, reservándolo: (...) A favor de otro accionista (...) A favor de un Director (...) A favor de un Gerente () No se limita el derecho de representación b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: TIPO DE JUNTA FECHA DE JUNTA PARTICIPACIÓN (%) SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO GENERAL ESPECIAL A TRAVÉS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO () (...) % 0.00% (...) () % 0.00% c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta. FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, CARTA SIMPLE, FACSIMIL, ESCRITURA PÚBLICA U OTROS) CABLE, TELE O CUALQUIER ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER) COSTO (INDIQUE SI EISTE UN PAGO QUE EIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE) OTRO MEDIO ESCRITO DE COMUNICACIÓN MISMO DIA DE LA JUNTA NO EISTE d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de Exsa S.A. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* () (...) (...) (...) Articulos 18 y 19 * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de Exsa S.A. Tratamiento equitativo de los accionistas: 5. Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean la posibilidad al momento de su emisión ( II.A.1, tercer párrafo). a. Exsa S.A. ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años? (...) Sí () No (...) No aplica 25
26 ACCIONISTA 1 DIRECTOR GERENTE 6. Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma ( II.B). a. Indique el número de directores dependientes e independientes de Exsa S.A. DIRECTORES NÚMERO DEPENDIENTES 6 INDEPENDIENTES 0 Total 6 b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de Exsa S.A.? () No existen requisitos especiales c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de Exsa S.A. () No se encuentran regulados d. Indique si los directores de Exsa S.A. son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de: VINCULACIÓN CON: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA 1 / DIRECTOR / GERENTE AFINIDAD INFORMACIÓN ADICIONAL 2 Rosa Brescia Cafferata (...) () (...) Pedro y Mario Brescia Cafferata Alex Fort Brescia Fortunato Moreyra Brescia (...) () (...) Mario y Pedro Brescia Moreyra Mario Brescia Cafferata Mario Brescia Moreyra (...) () (...) Fortunato y Pedro Brescia Moreyra Mario Brescia Cafferata Pedro Brescia Moreyra (...) () (...) Fortunato y Mario Brescia Moreyra Mario Brescia Cafferata Segundo grado colateral Primer grado en línea recta Segundo grado colateral Primer grado en línea recta Segundo grado colateral Primer grado en línea recta Segundo grado colateral Primer grado en línea recta Alex Fort Brescia (...) () (...) Rosa Brescia Cafferata Primer grado en línea recta Karl Maslo Tobien (...) ( ) () Karl Maslo Luna Primer grado en línea recta 1/. 2/. Gerente General Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión). En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. 26
124 Información complementaria
124 Información complementaria 126 Datos generales 127 Descripción de operaciones y desarrollo 128 Procesos judiciales, administrativos o arbitrajes 128 Administración 129 Información financiera y estados

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 255
 artículo 122