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Timestamp: 2020-03-28 19:54:17+00:00

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Majer & Co. | Mergers & Acquisitions | Corporate Finance
Majer & Co. - Mergers & Aqcuisitions / Corporate Finance
Wir bieten unabhängige Beratungsleistungen bei Unternehmenstransaktionen wie Veräußerungen, Übernahmen oder Finanzierungen. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Mergers & Acquisitions und Corporate Finance Beratung. Unser Angebot richtet sich an Unternehmer, mittelständische Unternehmensgruppen und Konzerne sowie Private Equity Investoren. Wir beraten bei Unternehmensnachfolgen und strategischen Transaktionen sowie in Sondersituationen oder bei der Kapitalbeschaffung. Wir sind stark im deutschen Markt verankert. International verfügen wir über langjährige und erprobte Partnerschaften in zahlreichen Ländern inkl. den USA und China. Wir kooperieren eng mit Doertenbach & Co.
Wir beraten Unternehmer bei der Umsetzung von Nachfolgeregelungen oder der Aufnahme von Kapitalpartnern.
Wir beraten Konzerne und mittelständische Unternehmensgruppen bei strategischen Zukäufen oder Veräußerungen.
Wir beraten im Rahmen von Restrukturierungen (Distressed M&A) oder bei der Veräußerung von Randaktivitäten.
Wir beraten bei der Strukturierung und Einwerbung von Eigen- und Fremdkapital zur Unternehmensfinanzierung.
Handlungsprinzipien als Wertbeitrag
Wir schätzen unseren Beruf und die damit verbundenen Herausforderungen. Regelmäßig ausgezeichnetes Kundenfeedback sehen wir als Bestätigung unseres Ansatzes. Wir sind frei in der Bestimmung unserer Standpunkte. Für unser Wort und die Ergebnisse unserer Arbeit stehen wir ein. Unser Handeln basiert auf persönlichem Einsatz, ausgeprägtem Urteilsvermögen sowie der Fähigkeit und Ausdauer, Transaktionen erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Dabei stellen wir sicher, dass die Flexibilität einer unabhängigen Firma gewahrt bleibt bei gleichzeitiger Erfüllung hoher Anforderungen an Beratungsspektrum, Leistungsfähigkeit, Internationalität und Zugang.
Durch unsere langjährige Erfahrung und Marktpräsenz sind wir in breiten Kundenkreisen verankert. Dazu zählen Private Equity Investoren, mittelständische und insbesondere eigentümergeführte Unternehmen sowie Konzerne und Unternehmensgruppen, national wie international. Je nach Projektsituation können wir die entsprechenden Erfahrungen kombinieren und zum Einsatz bringen. Wir legen uns nicht auf bestimmte Transaktionsgrößen fest: wir haben die Kompetenz und Kapazität, größere Transaktionen abzuwickeln, und sind gleichzeitig frei, auch kleinere durchzuführen.
In breiten Kundenkreisen verankert
Unsere bestehenden Verbindungen zu Geschäftspartnern und Marktteilnehmern sind meist über viele Jahre gewachsen und basieren auf Nachhaltigkeit und Gegenseitigkeit. Die persönlichen Netzwerke unseres Führungsteams werden ergänzt durch die Zugänge unserer Geschäftspartner, insbesondere im deutschen Mittelstand sowie durch die enge Zusammenarbeit mit Doertenbach & Co. Wir schätzen die Gelegenheit der generationenübergreifenden Fortführung.
Wir verfügen über eine Partnerschaft mit den Beratungsfirmen CKII - China Kapital Investment Intelligence Ltd., Shanghai, und Capital Advisory Services, Bad Homburg, die in den deutschen und chinesischen Kulturkreisen verankert sind, und die als integrierter Teil unseres Teams wirken. Darüber hinaus greifen wir regelmäßig auf langjährige Verbindungen in den USA und mehreren europäischen Ländern zurück, um je nach Bedarf gemeinsame Teams zu bilden zur Unterstützung im Research oder bei der Investorenansprache bis hin zu Co-Advisor Team-Strukturen.
Wir übernehmen das komplette Projektmanagement und die Prozesssteuerung sowie unter anderem die Identifikation und Ansprache von Partnern und Investoren, die Finanzplanung und -analyse sowie die Unternehmensbewertung, die Vorbereitung und Koordination der Due Diligence, die Erarbeitung der Equity Story und der Investorenunterlagen wie Informationsmemoranden und Präsentationen, die Erstellung von Gremienvorlagen, die Erarbeitung von Transaktionsstrukturen, die Bewertung unterschiedlicher Strategien und Handlungsoptionen sowie die Führung und Begleitung von Verhandlungen.
BERATUNG BEI FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN
Wir beraten bei der Strukturierung und Umsetzung von Unternehmensfinanzierungen im Rahmen von Wachstumsfinanzierungen oder der Finanzierung von Übernahmen oder Gesellschafterauskäufen, der Refinanzierung bestehender Finanzierungsinstrumente oder von Restrukturierungen. Dabei übernehmen wir die Evaluierung von Finanzierungskonzepten und -alternativen, die Erarbeitung des Business- / Finanzierungsplans, die Ansprache und Auswahl von Finanzierungspartnern, die Steuerung des Finanzierungsprozesses sowie die Verhandlung der Finanzierungskonditionen. Bei Bedarf greifen wir zusätzlich auf die Expertise unseres Debt Advisory Partners zurück.
Transaktionen (Auswahl)
hat 100% der Anteile an
NT Holding GmbH,
und das Management veräußert.
Majer & Co. hat die INVICTO Holding beim Verkauf der NT Holding an Adiuva Capital beraten.
NT ist ein Pionier in der CAD/CAM gefertigten Modellierung und Herstellung des dentalen Implantat-Aufbaus.
hat 35% der Anteile an
Straumann Holding AG,
Majer & Co. hat den Gesellschafter von Rapid Shape bei dem Verkauf einer strategischen Minderheit an die börsennotierte Straumann Gruppe, einen weltweit führenden Anbieter im Bereich der dentalen Implantologie, beraten.
Rapid Shape ist auf die Entwicklung und Herstellung von High-End-Systemen für additive Druckverfahren (3D-Druck) für zahnmedizinische Anwendungen sowie für die Hörakustik- und Schmuckindustrie spezialisiert.
Althammer GmbH u. Co. KG,
hat wesentliche Vermögensgegenstände einschließlich Geschäftsbetrieb an
K industries GmbH,
St. Andrä (Österreich),
Majer & Co. hat Althammer bei der Veräußerung von wesentlichen Vermögensgegenständen einschließlich entsprechendem Geschäftsbetrieb an den österreichischen strategischen Investor K industries beraten.
Althammer ist ein führender Anbieter von Bauteilen für die Zwischenlagerung von Abfällen aus Kernkraftwerken sowie von Prozess- und Druckbehältern und Rohrleitungsbauprojekten in den Bereichen Papier / Zellstoff, Energie- und Umwelttechnik, Chemie, Öl / Gas sowie Wasser- und Abwassertechnik.
Schiller Fleisch GmbH & Co. KG,
haben 100% der Anteile an
Majer & Co. hat die Gesellschafter von Schiller Fleisch im Rahmen der Unternehmensnachfolge bei der Veräußerung des Unternehmens an die Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz beraten.
Schiller Fleisch ist der führende Anbieter von Premium-Roastbeef, Entrecôte und Filet im deutschsprachigen Raum.
F&W Frey & Winkler GmbH,
Majer & Co. hat die Gesellschafter von Frey & Winkler im Rahmen der Unternehmensnachfolge bei der Veräußerung des Unternehmens an die Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz beraten.
Frey & Winkler ist ein führender Anbieter für präzise Kunststoffprodukte aus Silikon für Anwendungen in der Optik und der Medizintechnik.
RaceChip®,
haben eine Mehrheit der Anteile an
ein deutsches Family Office
Majer & Co. hat die Gesellschafter von RaceChip® beim mehrheitlichen Einstieg eines deutschen Family Office beraten.
RaceChip® ist ein führender Anbieter von Tuningprodukten zur Leistungssteigerung und Kraftstoffoptimierung von Motoren mit einer starken Online-Vertriebsplattform.
E.G.O. Blanc und Fischer-Gruppe,
Defendi Italy, S.r.l.,
Camerano, Italien,
Majer & Co. hat die E.G.O. Blanc und Fischer-Gruppe, einen führenden Hersteller von Technologien und Komponenten für Hausgeräte, beim Erwerb der italienischen Defendi Gruppe beraten.
Defendi ist ein führender Spezialist für Komponenten für das Kochen mit Gas mit Sitz nahe Ancona und Tochtergesellschaften in Brasilien und Mexiko. Die Gruppe erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von rund EUR 60 Mio. und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter.
+49 (69) 907 2009 99
r.majer@majerco.com
seit 2013: Majer & Co.
2005-2013: Doertenbach & Co., Frankfurt, zuletzt als Managing Director
2001-2005: Drueker & Co., Frankfurt, zuletzt als Vice President
1994-2000: PwC / Coopers & Lybrand in Madrid, London und Frankfurt, zuletzt als Manager
MSc Accounting & Finance, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
Dipl. Betriebswirt (FH), ESB Reutlingen University, ICADE Madrid
Transaktionserfahrung (Auswahl):
Beratung der INVICTO Holding beim Verkauf der NT Holding an Adiuva Capital
Beratung des Gesellschafters der Rapid Shape beim minderheitlichen Einstieg der Straumann Gruppe (CH)
Beratung von Althammer bei der Veräußerung wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs an K industries (AT)
Beratung der Gesellschafter von Schiller Fleisch beim Verkauf an Hannover Finanz
Beratung der Gesellschafter von Frey & Winkler beim Verkauf an Hannover Finanz
Beratung der Gesellschafter von RaceChip beim mehrheitlichen Einstieg eines deutschen Family Office
Beratung der E.G.O. Blanc & Fischer Gruppe bei der Übernahme der Defendi Gruppe (IT)
Beratung der Willi Betz Gruppe beim Verkauf der LGI Logistics Group International an Kajo Neukirchen und M Cap Finance
Beratung der Gesellschafter von Mustang Jeans bei mehrheitlichen Einstieg des Investors A Capital
Beratung der Gesellschafter der Showtec beim Verkauf an die PRG Production Resource Group (US)
Beratung der Kuiken Group (NL), ein Portfolio-Unternehmen der Neon Private Equity, beim Verkauf von Koenicke Baumaschinen an die Swecon Group, ein Unternehmen der Lantmännen Group (SE)
Beratung der Läpple AG beim Verkauf der Läpple Werkzeugbau an einen portugiesischen Investor
Beratung der E.G.O. Elektro-Geräte AG bei Verkauf der Techno-Physik Gruppe an Finatem
Beratung der Läpple AG beim Verkauf der LSP Automotive Systems (US) an die Gestamp Gruppe (E)
Beratung der SüdKB, NPM Capital und KDV beim Verkauf der Dambach Gruppe an die Swarco Gruppe (AT)
Beratung von Finatem beim Verkauf der Steudle Gruppe an die L-EA und die S-Kap
Beratung der Bundesrepublik Deutschland beim Verkauf der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft an M. DuMont Schauberg
+49 (69) 907 2009 98
d.straube@majerco.com
seit 2014: Majer & Co.
2013-2014: Heliad Equity Partners, Frankfurt
Erfahrung im Rahmen diverser Praktika, u.a. im M&A Advisory und Equity Research
BSc Economics and Business Administration, Goethe Universität Frankfurt
Dietzsch-Doertenbach
Managing Partner, Doertenbach & Co. GmbH
seit 1989: Doertenbach & Co., Frankfurt
1982-1989: Deutsche Bank, Frankfurt, London, New York
1979-1982: Arthur Andersen Deutschland
Dissertation Universität Hohenheim
Lic.oec. Universität St. Gallen
Seit 2012: Beratung / Coaching von Unternehmern
2011: Veräußerung der Showtec und der VLD im Rahmen der Nachfolgeregelung an einen US-amerikanischen Konzern
1990-2011: Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der VLD automatisierte Lichtsysteme Vermietungs GmbH (Vari-Lite Deutschland), Köln
1983-2011: Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Showtec Beleuchtungs- und Beschallungs GmbH, Köln
Studium der Informatik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Managing Partner, Capital Advisory Services
Managing Director International Affairs, CAPE
seit 2007: Capital Advisory Services, Bad Homburg
2004-2007: KPMG Deutschland
1994-1998: China National Nonferrous Metal Corporation, Peking
Dipl. Kaufmann, Universität zu Köln
Bachelor of Arts (B.A.), Beijing Foreign Studies University
Einbindung und Ownership:
Professionelle Anleitung und Entwicklung
Mitarbeiter haben bei Majer & Co. die Gelegenheit, unter der engen Anleitung von erfahrenen Professionals zu arbeiten, durch herausfordernde Projektsituationen zu lernen sowie Kundenbeziehungen aufzubauen. Ein dauerhaftes Höchstmaß an Anstrengung, Einsatz und Verantwortungsbewusstsein wird dabei erwartet.
Analysten, Praktikanten
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung einschließlich vollständigem Lebenslauf, Zeugnissen und Anschreiben, aus dem Ihre Motivation hervorgeht, an:
Eschersheimer Landstr. 14 (Turmcenter)
E-Mail: recruiting@majerco.com
Tel.: +49 69 9072009-0
Fax: +49 69 9072009-11
E-Mail: office@majerco.com
Internet: www.majerco.com
Telefon: +49 69 9072009-0
Telefax: +49 69 9072009-11
Registernummer: HRB 96930
DE 289929113
Layout und Programmierung: SEVALmedia
Geschäftsführer: Robin Majer
Website: www.majerco.com
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References: Art. 22
 Art. 46
 Art. 6
 Art. 9
 Art. 21
 Art. 21
 Art. 8