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Timestamp: 2019-03-25 08:26:06+00:00

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Bedarfsermittlung - finanz-service.info
Boris Collmann
+49 (931) 80499757
+49 (931) 80499748
Telefon: +49 (931) 80499748
Telefax: +49 (931) 80499757
Webseiten: https://www.finanz-service.info/ , www.kinderleicht-sparen.de
2. Tätigkeitsart und Status gemäß HGB und Gewerbeordnung (GewO):
Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig.
Erlaubnis nach §34c Abs.1 GewO (Immobilien, Grundstücke)
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungen)
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 S. 1 Nr. 2 GewO (Geschlossene Fonds)
Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34 i Abs.1 GewO (Immobiliardarlehen)
Unsere Dienstleistung ist die Beratung. Wir bieten Ihnen umfängliche Beratung zu Finanz- und Versicherungsthemen an. Die vollumfängliche Beratung können wir allerdings nur dann erbringen, wenn Sie uns die hierfür notwendigen Informationen geben. Sollten Sie uns falsche oder unvollständige Angaben machen, so kann die Beratung falsch oder unvollständig sein.
4. Interessenvertretung:
Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Wir sind also Interessenvertreter unserer Kunden.
5. Erlaubnis erteilt durch folgende Behörden:
Die Erlaubnisse gem. §§ 34 d, f und i GewO wurden erteilt durch die IHK für München und Oberbayern • Balanstr. 55 - 59 • 81541 München • Telefon: 089/5116 – 0 • Telefax: 089/5116-1666
Die Erlaubnis nach §34c GewO wurde erteilt durch die Stadt Würzburg • Rückermainstr. 2 • 97070 Würzburg
6. Qualifikationen von Boris Collmann:
Fachwirt für Finanzberatung (IHK) seit 2002 | Zertifizierter Experte für den Öffentlichen Dienst (DBV) seit 2014 Sachverständiger für das Versicherungswesen (BVSV) seit 2017 | Fachberater für Cyberrisiken (TÜV-Rcert)
7. Zentrales Vermittlerregister:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. • Breite Straße 29 • D-10178 Berlin • Tel. 030 - 20308 - 0 oder auf der Internetseite www.vermittlerregister.info unter der jeweiligen Registernummer.
Eintragung als Versicherungsvermittler § 34 d GewO mit Registrierungsnummer: D – CGFT – CNUU2 – 32
Eintragung als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO mit Registrierungsnummer: D – F – 155 – N2H9 – 77
Eintragung als Immobilliardarlehensvermittler nach § 34 i GewO mit Registrierungsnummer: D – W – 155 – 34HI – 54
Seite 2 zur Erstinformation der Collmann CONSILIO GmbH
8. Information über Emittenten und Anbieter:
Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen und Versicherungen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 c u. f GewO und als Versicherungsmakler gem. § 34d GewO sowie als Immobiliardarlehensvermittler gem. § 34i GewO zulässig ist.
Versicherungsombudsmann e.V. • Postfach 08 06 32 • 10006 Berlin • Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken-/Pflegeversicherung • Postfach 06 02 22 • 10052 Berlin • Internet: www.pkv-ombudsmann.de
Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI • Unter den Linden 42 • 10117 Berlin • www.ombudsstelle-investmentfonds.de
10. Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG
Durch unsere Tätigkeit entstehen Ihnen im Regelfall keine Kosten. Unsere Dienstleistung wird durch die Produktanbieter vergütet, unsere Courtagen oder Provisionen sind demnach im Produkt enthalten. In manchen Fällen bieten wir auch provisions-/courtage- freie Produkte an. In diesem Fall stellen wir Ihnen unseren Aufwand in Rechnung. Sie werden in diesen Fällen vorab schriftlich über die entstehenden Kosten informiert. Die Kosten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie diesen durch Ihre Unterschrift im Vorfeld schriftlich zustimmen.
Die Unterstützung im Schaden/-Leistungsfall führt für Sie ebenfalls zu keinerlei zusätzlichen Kosten. Es gilt generell, dass Ihnen durch unsere Tätigkeit nur dann Kosten entstehen können, wenn Sie diesen vorab schriftlich zustimmen.
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination von beidem erfolgen. Dies ist abhängig von den jeweiligen Finanzprodukten, welche vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile direkt durch Sie gezahlt werden, wird dies in einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung geregelt. Soweit Zuwendungen von Dritten erbracht werden, dürfen diese behalten werden.
Wir unterhalten unsere Berufshaftpflichtversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung a.G. - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden
Datenschutz und Vertraulichkeit hat seit jeher einen hohen Stellenwert für die Collmann CONSILIO GmbH. Die Verarbeitung personenbezogener Daten (bspw. Name, Anschrift, E-Mailadresse...) erfolgen stets im Einklang mit der Datenschutz- Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Bitte nehmen Sie daher auch die Datenschutzerklärung unter https://www.collmannfinanz.de/datenschutzerklaerung/ zur Kenntnis, in der wir über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung der von uns erhobenen Daten informieren und entnehmen daraus auch die Ihnen zustehenden Rechte.

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