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Timestamp: 2017-01-23 18:52:53+00:00

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IMPACTO DE LA EMERGENCIA ECONOMICA SOBRE LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL
MIEERE-2005 DR. EDUARDO ZAPATA
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL
Las cadenas del petróleo y el gas natural constan de 4 etapas, en las cuales se explora y extrae el hidrocarburo, se transporta y luego se refina y distribuye
 Exploración – sísmica y perforación  Perforación - cementación, perfilaje, entubamiento  Extracción - mantenimiento del pozo  Tratamiento del petróleo: separación de gases, deshidratación
Transporte del crudo a las refinerías o puertos de embarque, por: - vía terrestre (camión, ferrocarril) - vía marítima - oleoducto
Refinación del petróleo crudo Mercado interno - Destilación primaria o - petróleo crudo topping - productos derivados del - Procesos secundarios de petróleo conversión (reforming,  Mercado externo cracking, coqueo, - petróleo crudo hidrocracking, isomerización, - productos derivados del etc.) petróleo
Exploración / Perforación / Extracción Tratamiento del gas: - Gas asociado: separación de gas y petróleo - Gas no asociado: separación de propano y butano en planta LTS Almacenamiento Precios desregulados
Compresión Transporte por gasoducto Separación de derivados: la realiza productor o el transportista Exportación GNL: licuefacción – transporte – regasificación Tarifas reguladas; en proceso de renegociación de contratos
Fuente: Análisis propio en base a entrevistas
Distribución de los productos Comercialización: a cargo del Gas Natural de distintos agentes de la el Usuarios Residenciales cadena Comercios Mercado Interno PyMEs Mercado Externo Usinas eléctricas Precios libres Estaciones de GNC Almacenamiento Tarifas reguladas; en proceso de renegociación
500 millones (en 2001). Transporte y Distribución de Gas Natural Separación y ventas de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
U$S 2.400 MM
U$S 11.
Generación de Valor de la Industria (Estimado)
Sectores que Utilizan a los Hidrocarburos como Insumo Clave
Exploración. Producción.500 MM
Exploración.Como Combustible 14% de los costos directos del sector lo representan los combustibles y sus derivados El agro consume el 27% de la oferta interna del gas oil 25% de los costos del transporte suburbano lo representan los combustibles El transporte consume el 50% de la oferta interna de gas oil
U$S 600 MM
Refinación de Combustibles Líquidos
U$S 2.Como Insumo (plásticos petroquímica. con un valor agregado del orden de los U$S 11.000 MM
La Industria utiliza los hidrocarburos: . Producción y Transporte de Petróleo
U$S 6. son insumos vitales para el desarrollo de otras industrias. otras) . y el desarrollo de numerosos sectores vinculados
Su importancia radica en que tanto el Petróleo como el Gas y sus Derivados.La industria del Petróleo y del Gas es una importante fuente de creación de actividad local.500 MM
Fuente: Análisis propio
En este sentido.J. la industria es fuertemente generadora de actividad en múltiples sectores.
transportistas Gas – 2 transportistas
Concentración geográfica:
Petróleo – Cuenca Neuquina y Golfo de S.Cuencas Neuquina. Austral y NOA
Concentración Geográfica: Provincia de Buenos Aires y Grado variado de Mendoza
9 Distribuidoras – Gas
Concentración Geográfica: Buenos Aires y centros poblados
integración Actividad intensiva en requerimientos de capital
Sísmica Perforación Terminación y Reparación Inyección Perfilaje / Ensayo de pozo Waste Management Cementación Estimulación de pozos
Impacto sobre múltiples actividades Concentración variada según la actividad Coexistencia de PyMEs locales y Multinacionales Fuerte generadora de Mano de Obra Alto grado de especialización
 Tubos  Tendido de Línea  Bombas  Obra Civil / Mecánica  Cabezas de Pozo  Transporte  Trépanos  Tornerías y Talleres  Aparatos de Bombeo Metalúrgicos  Compresores de Gas  Químicos  Tanques de Almacenamiento
Fuente: IAPG / Secretaría de Energía
. con un alto impacto sobre el PBI…
Operadores de la Cadena de Gas y Petróleo
Requerimientos de elevadas inversiones y desarrollo tecnológico Importante presencia de Compañías internacionales regionales y locales
Exploración y Explotación: Transporte:
Petróleo – 33 productores Gas . Gas .31 productores
4 Empresas principales de Petróleo – 10 empresas Refinación (Petróleo).
Fuente: Ministerio de Economía / Matriz Insumo Producto
Producción de Refinación y Petroleo y Gas Comercialización Ductos Distribución Petroquímica
83.…y en el empleo.6 9.1 70.3
Empleo Indirecto por Actividad
En Miles de Empleados
Subtotal: 331.8 23.500
4.6 18.800
Total Empleos Directos e indirectos : 444.5
Producción de Refinación y Petroleo y Gas Comercialización
2. estimándose en más de 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país
Empleo Directo por Actividad
Subtotal: 112.4 63.
097 (7%) 179.567 (52%) 40.481 (20%) 545 (0%)
344. los yacimientos se
Fuente: IAPG / Análisis propio
• Mejoras en la Infraestructura local
• Generador de desarrollo industrial en sectores vinculados
• Alta Inserción Social de la Actividad
En la Patagonia.326 (6%) 31.426 10.040 (42%) 24.289 (6%)
663.Asimismo.416 (5%)
Mil Millones de m3
129. disperso geográficamente a nivel Nacional.523 14.2 años 179.5 años 306. y destacándose su papel en las provincias patagónicas
Miles de m3 NOROESTE CUYANA NEUQUINA GOLFO SAN JORGE AUSTRAL TOTAL COMPROBADAS AÑOS DE PRODUCCIÓN RESERVAS PROBABLES
25. el sector es impulsor del desarrollo regional.641 (22%)
448.547 (40%) 188.
1 43.78% 33.69% 8.4 34.16% 19.1
48.6 25 26.5 37.5 38.48% 10.4 49.60% 9.1 45.06% 6.01% 3.46% 2.88% 3.7 32.3 44.56% 7.2 28. en contraposición con la situación en el mercado de gas
Producción Argentina de Petróleo
Repsol YPF 44.31%
42.7 27.98% 10.4 41.60
Repsol YPF Total Austral Pan American Pluspetrol 10.9
La apertura a la actividad privada y los bajos precios del gas incentivaron la demanda
Petrobras Tecpetrol Chevron RESTO
.40% 4.51% 6.6 34.1 38.18% 4.1 46.59% 12.6
44.7 30.8 45.La producción de petróleo sufrió una caída en los últimos años.0
Pan American Chevron Petrobras Tecpetrol
Declinación de yacimientos maduros
Total Austral Vintage Pecom
Producción Argentina de Gas Natural
En Miles de Millones de m3
Principales Productores de Gas Natural
Política económica .Normas Jurídicas .ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL
Principios:  Autonomía: posee principios propios determinados por su constitución natural
 Dependiente de políticas públicas: .Políticas institucionales  Regulación
Condiciones para su desarrollo normal:
Objetivo (intra sistema): Sostenibilidad en la sucesión de créditos y débitos que constituye la esencia de la cadena. La cadena implica: • Generación permanente de valores que se transforman en créditos trasmisibles de una etapa a otra • Adecuado régimen de cancelación de pasivos generado
Condiciones: Balance
Supresión de cuellos de botella en su desarrollo
Ello genera: réplicas normativas innecesarias y superposición de competencias asignadas a diferentes órganos de gobierno. • Conflictos jurisdiccionales: poco clara asignación de competencias.
.Condiciones para su desarrollo normal (cont. • Controles técnicos superpuestos. de distinto nivel.):
• Régimen de precios/tributos: desincentivos. • Cuestiones ambientales no claras.
Condiciones para su desarrollo normal (cont.Protección ambiental .):
Objetivos (extra sistema): la sostenibilidad
• Abastecimiento para cubrir las necesidades energéticas de la sociedad • Economía y eficiencia compatible con: .Necesidades de las generaciones futuras .Desarrollo de energías sustitutivas • La cuestión de los stake holders
Emergencia económica/Crisis energética
561 de Emergencia Económica: La ley de emergencia aquí mencionada.IMPACTO EN EL SECTOR REGULADO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LAS MEDIDAS ECONOMICAS GENERALES DEL GOBIERNO NACIONAL ARGENTINO:
En el marco de la Ley 25. (ii) toda cláusula indexatoria basada en la aplicación de índices de otros países iii) todo otro mecanismo indexatorio. fijando los precios y tarifas resultantes de la aplicación de dichas cláusulas a la relación 1 peso = 1 dólar. dejó sin efecto a partir de la fecha de su sanción: (i) toda cláusula de ajuste en dólares o en otra divisa extranjera.
. por su importancia económica. desde el año 1999. por tres cuestiones que.La crisis del sector energético regulado de la economía nacional vino precedida. preanunciaban un profundo cambio en la concepción Gubernamental respecto de los derechos de las empresas prestadoras de los Servicios Públicos mencionados en el presente y de la protección que el Estado Nacional debe brindar a este Sector.
La crisis económica y su repercusión directa en la economía del servicio público de transporte y distribución del gas natural y de sus prestadores
Antecedentes previos a las medidas generales que preanunciaban la crisis: 1.
2. La cuestión del subsidio para los consumos patagónicos. Tema del ajuste tarifario por aplicación de índices internacionales (PPI).
3. Reclamos fiscales de provincias y municipios al margen del marco regulatorio.
TODO ELLO AGRAVADO POR EL INCESANTE INCREMENTO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO
.La declaración de emergencia económica y sus efectos hizo prever a la industria la posibilidad de que se produjeran algunos efectos nocivos como lo son:
 SUSPENSION DE LOS PLANES DE INVERSION EN TODA LA CADENA DE VALOR E IMPACTO NEGATIVO EN EL EFECTO MULTIPLICADOR DE ESAS INVERSIONES EN LA ECONOMIA GENERAL DEL PAIS.
. DETERIORO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SUSPENSION DE LA INCORPORACION DE NUEVA TECNOLOGIA Y MODERNIZACION DEL SECTOR.  CONGELACIÓN DE PLANTELES DE PERSONAL DE PRESTADORES. SUBCONTRATISTAS Y PROVEDORES DE LA INDUSTRIA. CONTRATISTAS.
OPERADORES O INVERSORES INSTITUCIONALES.
. PRESTADORES.  RECLAMO GENERALIZADO DE INVERSORES INTERNACIONALES EN EL SECTOR. ANTE TRIBUNALES U ORGANISMOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL (CASO DEL CIADI) POR APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRIPTOS POR LA ARGENTINA PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LA INVERSION EXTRANJERA. DESALIENTO Y RIESGO CIERTO DE RETIRO DE INVERSORES INTERNACIONALES.
 DESALIENTO PARA NUEVOS INVERSORES DE RIESGO.
. CAIDA PRONUNCIADA DE LA IMAGEN ARGENTINA ANTE LA COMUNIDAD INVERSORA INTERNACIONAL DENUNCIADA COMO INCUMPLIDORA DE SUS COMPROMISOS.
La crisis económica y su repercusión directa en la economía del servicio público de transporte y distribución del gas natural y de sus prestadores (cont.)
Algunas cuestiones adicionales: Emergencia/Crisis Preguntas:
• • • • ¿Intra o extra sistema regulado? ¿Autónoma o heterónoma? ¿Parcial o total? ¿Temporal o definitiva?
• La crisis se gestó. desarrolló e impactó severamente en el Sector desde afuera de su estructura • Por ello su conformación se mantiene relativamente íntegra • Operativamente está intacto • Resulta entonces posible su rápida normalización
Relación con el abastecimiento interno .Cuestiones institucionales: provincialización de hidrocarburos. SEE Nº 752/05: comercialización del gas natural
.Inversiones en exploración: Proyecto nacional de incentivos a la exploración .Impacto de la emergencia económica en el sector:
• Exploración y explotación: . .El mediano y largo plazo: “un puente demasiado lejos…” • Algunos hechos destacados: .Decretos Nº 180 y 181 del Poder Ejecutivo Nacional .Res.
Segmentación de mercados de gas: Cambios de estructura tarifaria implícitos en los Decretos PEN 180 y 181
SEGMENTO (TARIFA) RESIDENCIAL (R)
SITUACIÓN PREVIA 1 solo rango tarifario
CAMBIOS PRODUCIDOS  3 rangos tarifarios. con tratamiento similar a Grandes Usuarios (para precio del gas)  Tarifa creciente según consumo
. con Tarifa decreciente según tratamiento similar a consumo Residencial (para precio del gas)  3er rango (+ de 9000 m3). según volumen consumido (R1 / R2 / R3)  Posible introducción de tarifa social (rango R1)
PYMES / COMERCIOS / ENTIDADES OFICIALES (SGP)
3 rangos tarifarios  2 primeros rangos.
..) SEGMENTO (TARIFA) SITUACIÓN PREVIA CAMBIOS PRODUCIDOS  Servicio dual (a opción del cliente): * Firme (con pago de reserva de .Segmentación de mercados de gas: Cambios de estructura tarifaria implícitos en los Decretos PEN 180 y 181(Cont.
TRANSPORTE  Servicio 100% firme e ininterrumpible (No VEHICULAR paga cargo de reserva (GNC) de capacidad de transporte)
GRANDES INDUSTRIAS Y CENTRALES ELÉCTRICAS (GU)
 Servicio Interrumpible Distribución (ID): Incluye cargo de transporte  Servicio Interrumpible Transporte (IT): Usufructuado por distribuidora
.capacidad de transporte) * Interrumpible  ID: Excluirá cargo de transporte (“sinceramiento” renta ID)  IT: Desaparece como negocio directo distribuidoras.
que intervendría en transacciones de gas y transporte spot  Creación de un Fondo Fiduciario. deben obtener el gas desde productores / comercializadores.)
TEMAS SITUACIÓN PREVIA  1 solo precio de gas natural en cabecera CAMBIOS PRODUCIDOS  Durante el período de transición. a partir de cargos tarifarios y/o financiamiento internacional. transportistas y distribuidoras  Transportadoras y distribuidoras financian inversiones con su flujo de caja  No admitido por el ENARGAS
Comercializador controlado por Distribuidora
. pero con restricciones sobre topes de mercado por vía reglamentaria
Régimen de pass through del costo del gas
Funcionamiento del Mercado Mayorista Fondo Fiduciario para inversiones de expansión
 Relación directa entre productores. para destinar a “inversiones críticas”. todos los clientes. excepto Residencial y SGP. definidas por el Gobierno. Coexistirán 2 o más precios de gas natural en cabecera (gran complejidad operativa / regulatoria)  Creación del Mercado Electrónico de Gas (MEG).  Admitido.Segmentación de mercados de gas: Cambios de estructura tarifaria implícitos en los Decretos PEN 180 y 181 (Cont.
561 2002 REGLAS BASICAS DE LICENCIA DE DISTRIBUCION PROYECTO DE LEY DE TARIFA SOCIAL
DECRETO PEN 180/2004
REGLAMENTO DE SERVICIO DECRETO PEN 181/2004 RESOLUCIONES ENARGAS
PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PUBLICOS
LEY 25.Afectaciones del Marco Regulatorio
MARCO REGULATORIO VIGENTE (1993 / 2001) NORMAS YA EMITIDAS NORMAS EN ESTUDIO
20/04/04) FIDEICOMISOS DE GAS – FONDO FIDUCIARIO
Decreto PEN 180/04 (B.O. 27 de la Ley 24.
Ya reglamentado
MEG (Mercado Eléctrico del Gas) Reglamentación y Alcance
.O.O. 16/02/04)
Resolución SE 415/04 PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA
Resolución ENARGAS N°3035 (B. 30/06/04) Modelos de Contratos GNC Firme e Interrumpible.076. 02/06/04) Reglamentación del art.
Reglamentación a cargo de ENARGAS
COMERCIALIZADORES Ambito de aplicación
Resolución SE 657/04 (B. 15/06/04) Mecanismo de restricciones a interrumpible y programa para firmes.Decreto PEN 180/04
Resolución SE 606/04 (B. Reventa de gas y/o transporte. Resolución185/04 Ministerio de Planificación Federal MPFIPYS (B.O.O.
21/05/2004) Mecanismo de uso prioritario de transporte para la demanda no interrumpible
Sendero de precios R1 R2 R3
Nota ENARGAS 2666 y 2667 (11/06/04) Redireccionamiento de gas y/o transporte
Resolución SE 659/04 (B.Decreto PEN 181/04
Resolución MPFIPYS 208/04 Aprueba el Acuerdo entre Productores y SE. – precios de gas natural en PIST.O.O. 26/03/04)
Disposición 27/04 SubSecretaría de Combustibles SSC. 16/02/04) Resolución SE 265/04 Abastecimiento Interno (BO. 17/06/04 Programa complementario de abastecimiento al mercado interno de gas natural.O. (Boletín Oficial 31/03/04) Programa de Restricciones de Exportación
Art. (BO.
Resolución SE 503/04 (B. 22/04/04) Decreto PEN 181/04 (B. 4° Decreto 181/04 Expulsión de la compra de gas de clientes a las Distribuidoras.
s.Fallo CIADI CMS GAS Transmission Co.Ampliaciones .Existen 32 reclamos registrados ante el CIADI.• Algunos hechos destacados (cont.p.p.Expansiones del servicio .Renegociación de contratos de licencia
• Distribución: .Régimen general de inversiones: la cuestión de lo fideicomisos . Argentina (mayo 2005) condenó a la Argentina por falta de actualización tarifaria frente a la pesificación
.El 76% de los reclamos corresponden a e. c/ Rep.Régimen tarifario .): • Transporte .Nuevo Gasoducto del Norte . y otros 20 en gestión amistosa prevista en los TBPI .Renegociación de contratos de licencia
• Los reclamos interpuestos por las compañías ante el CIADI (la cuestión de los TBPI). . .
alegó que la discriminación requiere intencionalidad y que la arbitrariedad no se condice con una medida legislativa. ya que no hubo traspaso de propiedad y que TGN continuó operando en el país. Sostuvo que “una crisis severa no puede necesariamente ser equiparada con una situación de colapso total.
Resultado Final: Argentina debe pagar una indemnización de U$S 133 millones.
2. El tribunal falló a favor de CMS.
3. El tribunal admitió la posición argentina y dijo que no hubo expropiación porque CMS continuó en posesión de la propiedad física de su inversión en el país. en cambio. La Argentina.
5.Resumen de los criterios adoptados por el Laudo Arbitral
1. y. Sostuvo que “el congelamiento de tarifas y la devaluación afectaron negativamente a TGN. Discriminación y arbitrariedad: las medidas económicas discriminaron entre diferentes tipos de inversiones. la Argentina cambió las reglas de juego que tuvo en cuento al momento de decidir la inversión. El tribunal estuvo de acuerdo con el país y rechazó el planteo de CMS. dijo CMS. Estado de necesidad: fue un aspecto esencial de la defensa técnica presentada por el Estado Argentino: la extrema gravedad de la crisis económica avaló el dictado de medidas de emergencia como la devaluación y congelamiento de tarifas. El tribunal arbitral no estuvo de acuerdo con este argumento.
. Trato justo y equitativo: para CMS. Expropiación: CMS argumentó que las medidas económicas adoptadas entre 2000 y 2002 constituyeron una expropiación indirecta. Según la Argentina. recibiendo en devolución el paquete accionario de CMS en TGN. La Argentina alegó que las medidas fueron temporarias. la declaración de emergencia económica fue general y se dictó en el marco de las prerrogativas de un estado soberano. resultando en una tarifa que no fue ni justa ni equitativa.
. eficaces y transparentes que acuerden garantías adecuadas a esos inversores. • Alternativas razonables de solución para los efectos ya producidos.CONCLUSIÓN: EL futuro de los TBPI: • Expectativas y estrategias adecuadas a la necesidad de coordinar el concurso de inversores internacionales con la existencia de instrumentos jurídicos aceptados por la comunidad nacional.
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