Source: https://www.santander.de/ueber-santander/investor-relations/refinanzierung/
Timestamp: 2020-07-06 08:28:00+00:00

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Refinanzierung: Fundingstrategie & Fundingaktivitäten
Ratings und Präsentationen
In Ergänzung zu dem für die Bank sehr wichtigen Einlagen- und Depositengeschäft sind für die eher finanzmarktorientierte Refinanzierung zwei Bereiche verantwortlich: Der Bereich Treasury koordiniert die Geldmarktprodukte, während die eher langfristige Refinanzierung über die Emission von Wertpapieren vom Bereich Capital Markets verantwortet wird. Darüber hinaus stellt der Bereich Treasury die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben (zum Beispiel Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen) sowie die Steuerung von Marktpreisrisiken (insbesondere Zinsänderungsrisiken) sicher.
Die Deckung unseres Refinanzierungsbedarfs streben wir u. a. über im deutschen Markt gewonnene Kundeneinlagen an. Insbesondere unser flächendeckendes Netzwerk an Filialen und Zweigstellen in ganz Deutschland bietet uns einen stabilen Zugang zu Privatkundeneinlagen.
Ein weiterer Teil unserer Fundingstrategie ist die Verbriefung unserer Konsumentenkredite und die Platzierung als ABS-Bonds am Markt bzw. deren Beleihung bei der EZB. Zur Refinanzierung unseres Aktivgeschäfts stehen darüber hinaus Liquiditätslinien unserer Eigentümer (Santander Consumer Finance S.A. bzw. der Banco Santander S.A.) zur Verfügung. Auch die Herausgabe von Schuldscheindarlehen sowie das Einlagengeschäft mit institutionellen Investoren verbreitern unsere Refinanzierungsbasis. Die Begebung von Pfandbriefen sowie von erstrangigen unbesicherten Schuldtiteln (senior unsecured notes) ergänzt unsere Strategie um weitere attraktive Refinanzierungsquellen.
Aktuelle Fundingaktivitäten
Am 7. Mai 2020 hat die luxemburgische Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) den auf den 07. Mai 2020 datierten Basisprospekt des EUR 5 Mrd. Emissionsprogramms (Debt Issuance Programme) der Santander Consumer Bank AG gebilligt. Anliegend finden Sie den Basisprospekt.
Basisprospekt 2020 (2.1 MB, PDF)
Basisprospekt 2019 (2.2 MB, PDF)
Basisprospekt 2018 (1.2 MB, PDF)
Basisprospekt 2017 (2.6 MB, PDF)
Am 15. Oktober 2019 hat die Santander Consumer Bank AG ihre zweite Schuldverschreibung (Anleihe über EUR 500 Millionen im Format Senior Unsecured Preferred) unter ihrem Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) begeben. Die endgültigen Bedingungen finden Sie anbei.
Final Terms (2.6 MB, PDF)
Am 17. Oktober 2017 hat die Santander Consumer Bank AG ihre erste Schuldverschreibung (Senior Unsecured Anleihe über EUR 500 Millionen) unter dem Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) begeben. Die endgültigen Bedingungen finden Sie anbei.
Final Terms (0.2 MB, PDF)
3 Milliarden Euro Commercial Paper Programm
Commercial Paper (CP) sind nicht durch Sicherheiten hinterlegte, kurzfristige Schuldverschreibungen, die im Regelfall als Nullkuponanleihen mit Agio oder Disagio emittiert und zum Nennwert zurückgezahlt werden. Die Laufzeit von CPs der Santander Consumer Bank AG liegt zwischen 1 und 364 Tagen. CPs dienen daher der kurzfristigen Refinanzierung am Kapitalmarkt. Investoren in CPs sind in der Regel Institutionelle Anleger. Nachstehend finden Sie die entsprechenden Dokumente zum Download.
CP Term Sheets
Information Memorandum CP (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 37 EUR 10 Mio Valuta 29.05.2020 (58 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 36 EUR 25 Mio Valuta 12.11.2019 (20 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 35 EUR 20 Mio Valuta 08.11.2019 (20 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 34 EUR 26 Mio Valuta 12.08.2019 (20 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 33 EUR 15 Mio Valuta 12.08.19 (20 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 32 100 Mio Valuta 12.08.2019 (20 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 31 80 Mio Valuta 09.08.2019 (0.3 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 30 125 Mio Valuta 09.08.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 29 80 Mio Valuta 07.08.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 28 15 Mio Valuta 07.08.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 27 27 Mio Valuta 30.07.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 26 60 Mio Valuta 15.07.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 25 100 Mio Valuta 26.06.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 24 10 Mio Valuta 17.06.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 23 10 Mio Valuta 11.06.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 22 10 Mio Valuta 03.06.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 21 135 Mio Valuta 1705.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 20 20 Mio Valuta 16.05.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 19 10 Mio Valuta 06.05.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 18 50 Mio Valuta 05.02.2019 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 17 10 Mio Valuta 16.11.2018 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 16 19 Mio Valuta 30.10.2018 (19 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 15 50 Mio Valuta 19.10.2018 (19 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 14 10 Mio Valuta 01.10.2018 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 13 10 Mio Valuta 17.09.2018 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 12 14 Mio Valuta 23.08.2018 (19 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 11 10 Mio Valuta 13.08.2018 (19 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 10 99.9 Mio Valuta 06.08.2018 (0.2 MB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 9 27 Mio. Valuta 31.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 8 50 Mio. Valuta 31.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 7 150 Mio. Valuta 24.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 6 70 Mio. Valuta 16.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 5 50 Mio. Valuta 16.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 4 50 Mio. Valuta 06.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 3 50 Mio. Valuta 05.07.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 2 30 Mio. Valuta 29.06.2018 (28 KB, PDF)
CP Term Sheet - CP Nr. 1 30 Mio Valuta 27.06.2018 (28 KB, PDF)
Investor Reports (ABS)
Die Santander Consumer Bank tritt als Originator diverser ABS-Transaktionen (Asset Backed Securities) auf. Nachstehend finden Sie die monatlich erstellten Investor Reports sowie weitergehende Informationen zu ausstehenden Transaktionen.
Monatliche Investor Reports
SC Germany Auto 2013-2 UG (Clean-up call wurde im April 2017 ausgeübt)
SC Germany Vehicles 2013-1 UG
SC Germany Auto 2014-1 UG (Clean-up call wurde im Oktober 2017 ausgeübt)
SC Germany Auto 2014-2 UG
SC Germany Consumer 2014-1 UG
SC Germany Vehicles 2015-1 UG
SC Germany Auto 2016-2 UG
SC Germany Consumer 2017-1 UG
SC Germany Auto 2018-1 UG
SC Germany Mobility 2019-1 UG
SC Gemany Auto 2019-1 UG
§ 28 des PfandBG (Pfandbriefgesetzes) schreibt vor, dass eine Bank, die Pfandbriefe emittiert, quartalsweise Transparenzreports zu erstellen hat. Die Vorschriften definieren, welche Angaben zur Deckungsmasse und den umlaufenden Pfandbriefen regelmäßig vom Emittenten zu veröffentlichen sind.
Quartalsbericht Q2 2020 § 28 PfandBG (28 KB, PDF)
Quartalsbericht Q1 2020 § 28 PfandBG (21 KB, PDF)
Quartalsbericht Q4 2019 § 28 PfandBG (21 KB, PDF)
Quartalsbericht Q3 2019 §28 PfandBG (25 KB, PDF)
Quartalsbericht Q2 2019 §28 PfandBG (28 KB, PDF)
Quartalsbericht Q1 2019 §28 PfandBG (28 KB, PDF)
Quartalsbericht Q4 2018 §28 PfandBG (21 KB, PDF)
Quartalsbericht Q3 2018 § 28 PfandBG (22 KB, PDF)
Quartalsbericht Q2 2018 § 28 PfandBG (17 KB, PDF)
Quartalsbericht Q1 2018 § 28 PfandBG (33 KB, PDF)
Quartalsbericht Q4 2017 § 28 PfandBG (33 KB, PDF)
Quartalsbericht Q3 2017 § 28 PfandBG (28 KB, PDF)
Quartalsbericht Q2 2017 §28 PfandBG (33 KB, PDF)
Nachstehend erhalten Sie die aktuellen Studien der Ratingagenturen zu den Pfandbriefen der Bank.
Fitch Rating April 2020 (51 KB, PDF)
Fitch Rating Jul. 2019 (0.2 MB, PDF)
Fitch Rating Dez. 2018 (0.1 MB, PDF)
Fitch Rating Nov. 2017 (0.3 MB, PDF)
Santander Consumer Bank AG - Mortgage Covered Bonds (0.5 MB, PDF)
Moody´s Rating April 2020 (0.5 MB, PDF)
Moody´s Rating Feb. 2019 (0.6 MB, PDF)
Moody's Rating Nov. 2018 (1.3 MB, PDF)
Am 5. Februar 2020 hat die Santander Consumer Bank AG einen Pfandbrief im Benchmark-Format am Kapitalmarkt platziert. Die endgültigen Bedingungen finden Sie anbei.
Am 15. Januar 2019 hat die Santander Consumer Bank AG ihren zweiten Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Die Endgültigen Bedingungen finden Sie anbei.
Final Terms (0.8 MB, PDF)
Am 28. November 2017 hat die Santander Consumer Bank AG ihren ersten Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Den Ratingbericht sowie die endgültigen Bedingungen finden Sie anbei.
Fitch Rating Pfandbriefe December 2017 (0.3 MB, PDF)
SCB AG - RAC (43 KB, PDF)
SCB EUR 250m Fixed Rate Mortgage Pfandbriefe FT (0.5 MB, PDF)
Am 27. Juni 2017 hat die Santander Consumer Bank AG ihren inauguralen Pfandbrief begeben, der von Fitch mit „AAA“ bewertet wurde. Den Ratingbericht finden Sie anbei.
Pressemitteilung Fitch 09.11.2018 (0.1 MB, PDF)
Pressemitteilung Fitch 27.06.2017 (0.1 MB, PDF)

References: § 28
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