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Timestamp: 2018-08-17 10:27:44+00:00

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OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) - PDF
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Alina Natale
1 Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto (predisposto in forma tripartita e composta dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi) ed in particolare dei paragrafi Fattori di Rischio del Documento di Registrazione e della Nota Informativa predisposto ai fini dell Offerta Pubblica e gratuitamente disponibile presso i Collocatori e presso l Emittente, nonché presso il sito dell Emittente e dei Collocatori e di cui può chiedere copia gratuita presso ciascun Collocatore e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO O SUOI MULTIPLI RICHIEDE n. (A) azioni ordinarie IBL Banca S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare (le Azioni ) (le domande saranno accettate con riserva di riparto, per quantitativi di n. 500 Azioni pari al Lotto Minimo, così come definito nel Prospetto, quantitativo minimo richiedibile o suoi multipli) Per un controvalore massimo (A) x Euro 11,25 (il Prezzo Massimo) pari a Euro (C), o l eventuale minor controvalore RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO O SUOI MULTIPLI RICHIEDE n. (B). azioni ordinarie Massimo IBL Banca S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare (le Azioni ) (le domande saranno accettate con riserva di riparto, per quantitativi di n Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, così come definito nel Prospetto, quantitativo minimo richiedibile o suoi multipli) Per un controvalore massimo (B) x Euro 11,25 (il Prezzo Massimo) pari a Euro (D), o l eventuale minor controvalore SI IMPEGNA A VERSARE ALLA DATA DI PAGAMENTO INDICATA NEL PROSPETTO il relativo controvalore (C e/o D) o l eventuale diverso controvalore calcolato sulla base del Prezzo di Offerta (*), pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal conto n presso. IBAN PRENDE ATTO che le Azioni assegnate saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n presso. (*) Il Prezzo di Offerta delle azioni, ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa, verrà comunicato con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet dell Emittente entro 2 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Le Azioni dovranno essere intestate come segue: Codice fiscale Cognome, Nome, Ragione o Denominazione sociale Data e luogo di nascita Cittadinanza Domicilio o sede legale DICHIARA di essere a conoscenza che l adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all art. 95-bis del d.lgs. 58/98, ove ricorrano le condizioni ivi previste; di essere a conoscenza che l irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa; di non essere un Investitore Istituzionale, così come definito nel Prospetto e/o altro investitore comunque escluso dall Offerta Pubblica. PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell operazione un interesse in conflitto in quanto partecipante al consorzio di garanzia e/o collocamento correlato all Offerta Pubblica; che, qualora la richiesta di sottoscrizione sia presentata presso IBL Banca S.p.A., tale collocatore ha nell operazione un interesse in conflitto in quanto Emittente delle azioni oggetto dell Offerta Pubblica; che qualora l aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrebbe essergli richiesta l apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo, così come definito nel Prospetto; della facoltà dei Proponenti, d intesa con il Responsabile del Collocamento, di ridurre il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo da n. 500 Azioni a n. 250 Azioni e/o il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato da n Azioni a n Azioni, dandone comunicazione nell avviso relativo sul Prezzo di Offerta, così come previsto dal Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa. RICONOSCE esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora l Offerta Pubblica dovesse venir ritirata con le modalità e per i motivi di cui al Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa. CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda. Ai sensi dell art. 30, comma 8, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell investitore. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano gli aderenti all Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 riportato a tergo. L acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: Banca IMI S.p.A., la Società ed il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza. (Luogo, data e ora) (Firma del Richiedente o suo mandatario speciale) (Firma e Timbro del Collocatore) Spazio riservato al Collocatore (da compilare solo in caso di riparto) ASSEGNATE n. Azioni per un controvalore di Euro FOGLIO 1 COPIA PER LA SOCIETÀ
3 Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto (predisposto in forma tripartita e composta dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi) ed in particolare dei paragrafi Fattori di Rischio del Documento di Registrazione e della Nota Informativa predisposto ai fini dell Offerta Pubblica e gratuitamente disponibile presso i Collocatori e presso l Emittente, nonché presso il sito dell Emittente e dei Collocatori e di cui può chiedere copia gratuita presso ciascun Collocatore e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO O SUOI MULTIPLI RICHIEDE n. (A) azioni ordinarie IBL Banca S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare (le Azioni ) (le domande saranno accettate con riserva di riparto, per quantitativi di n. 500 Azioni pari al Lotto Minimo, così come definito nel Prospetto, quantitativo minimo richiedibile o suoi multipli) Per un controvalore massimo (A) x Euro 11,25 (il Prezzo Massimo) pari a Euro (C), o l eventuale minor controvalore RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO O SUOI MULTIPLI RICHIEDE n. (B). azioni ordinarie Massimo IBL Banca S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare (le Azioni ) (le domande saranno accettate con riserva di riparto, per quantitativi di n Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, così come definito nel Prospetto, quantitativo minimo richiedibile o suoi multipli) Per un controvalore massimo (B) x Euro 11,25 (il Prezzo Massimo) pari a Euro (D), o l eventuale minor controvalore SI IMPEGNA A VERSARE ALLA DATA DI PAGAMENTO INDICATA NEL PROSPETTO il relativo controvalore (C e/o D) o l eventuale diverso controvalore calcolato sulla base del Prezzo di Offerta (*), pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal conto n presso. IBAN PRENDE ATTO che le Azioni assegnate saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n presso. (*) Il Prezzo di Offerta delle azioni, ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa, verrà comunicato con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet dell Emittente entro 2 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Le Azioni dovranno essere intestate come segue: Codice fiscale Cognome, Nome, Ragione o Denominazione sociale Data e luogo di nascita Cittadinanza Domicilio o sede legale DICHIARA di essere a conoscenza che l adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all art. 95-bis del d.lgs. 58/98, ove ricorrano le condizioni ivi previste; di essere a conoscenza che l irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa; di non essere un Investitore Istituzionale, così come definito nel Prospetto e/o altro investitore comunque escluso dall Offerta Pubblica. PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell operazione un interesse in conflitto in quanto partecipante al consorzio di garanzia e/o collocamento correlato all Offerta Pubblica; che, qualora la richiesta di sottoscrizione sia presentata presso IBL Banca S.p.A., tale collocatore ha nell operazione un interesse in conflitto in quanto Emittente delle azioni oggetto dell Offerta Pubblica; che qualora l aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrebbe essergli richiesta l apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo, così come definito nel Prospetto; della facoltà dei Proponenti, d intesa con il Responsabile del Collocamento, di ridurre il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo da n. 500 Azioni a n. 250 Azioni e/o il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato da n Azioni a n Azioni, dandone comunicazione nell avviso relativo sul Prezzo di Offerta, così come previsto dal Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa. RICONOSCE esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora l Offerta Pubblica dovesse venir ritirata con le modalità e per i motivi di cui al Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa. CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda. Ai sensi dell art. 30, comma 8, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell investitore. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano gli aderenti all Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 riportato a tergo. L acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: Banca IMI S.p.A., la Società ed il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza. (Luogo, data e ora) (Firma del Richiedente o suo mandatario speciale) (Firma e Timbro del Collocatore) Spazio riservato al Collocatore (da compilare solo in caso di riparto) ASSEGNATE n. Azioni per un controvalore di Euro FOGLIO 2 COPIA PER IL COLLOCATORE
5 Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto (predisposto in forma tripartita e composta dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi) ed in particolare dei paragrafi Fattori di Rischio del Documento di Registrazione e della Nota Informativa predisposto ai fini dell Offerta Pubblica e gratuitamente disponibile presso i Collocatori e presso l Emittente, nonché presso il sito dell Emittente e dei Collocatori e di cui può chiedere copia gratuita presso ciascun Collocatore e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO O SUOI MULTIPLI RICHIEDE n. (A) azioni ordinarie IBL Banca S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare (le Azioni ) (le domande saranno accettate con riserva di riparto, per quantitativi di n. 500 Azioni pari al Lotto Minimo, così come definito nel Prospetto, quantitativo minimo richiedibile o suoi multipli) Per un controvalore massimo (A) x Euro 11,25 (il Prezzo Massimo) pari a Euro (C), o l eventuale minor controvalore RISERVATO ALLE ADESIONI PARI AL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO O SUOI MULTIPLI RICHIEDE n. (B). azioni ordinarie Massimo IBL Banca S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare (le Azioni ) (le domande saranno accettate con riserva di riparto, per quantitativi di n Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, così come definito nel Prospetto, quantitativo minimo richiedibile o suoi multipli) Per un controvalore massimo (B) x Euro 11,25 (il Prezzo Massimo) pari a Euro (D), o l eventuale minor controvalore SI IMPEGNA A VERSARE ALLA DATA DI PAGAMENTO INDICATA NEL PROSPETTO il relativo controvalore (C e/o D) o l eventuale diverso controvalore calcolato sulla base del Prezzo di Offerta (*), pari a Euro, senza aggravio di commissioni o spese mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal conto n presso. IBAN PRENDE ATTO che le Azioni assegnate saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n presso. (*) Il Prezzo di Offerta delle azioni, ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa, verrà comunicato con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet dell Emittente entro 2 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Le Azioni dovranno essere intestate come segue: Codice fiscale Cognome, Nome, Ragione o Denominazione sociale Data e luogo di nascita Cittadinanza Domicilio o sede legale DICHIARA di essere a conoscenza che l adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all art. 95-bis del d.lgs. 58/98, ove ricorrano le condizioni ivi previste; di essere a conoscenza che l irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa; di non essere un Investitore Istituzionale, così come definito nel Prospetto e/o altro investitore comunque escluso dall Offerta Pubblica. PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell operazione un interesse in conflitto in quanto partecipante al consorzio di garanzia e/o collocamento correlato all Offerta Pubblica; che, qualora la richiesta di sottoscrizione sia presentata presso IBL Banca S.p.A., tale collocatore ha nell operazione un interesse in conflitto in quanto Emittente delle azioni oggetto dell Offerta Pubblica; che qualora l aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrebbe essergli richiesta l apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo, così come definito nel Prospetto; della facoltà dei Proponenti, d intesa con il Responsabile del Collocamento, di ridurre il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo da n. 500 Azioni a n. 250 Azioni e/o il quantitativo di Azioni costituenti il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato da n Azioni a n Azioni, dandone comunicazione nell avviso relativo sul Prezzo di Offerta, così come previsto dal Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa. RICONOSCE esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora l Offerta Pubblica dovesse venir ritirata con le modalità e per i motivi di cui al Capitolo 5, Paragrafo della Nota Informativa. CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda. Ai sensi dell art. 30, comma 8, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell investitore. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informano gli aderenti all Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 riportato a tergo. L acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: Banca IMI S.p.A., la Società ed il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza. (Luogo, data e ora) (Firma del Richiedente o suo mandatario speciale) (Firma e Timbro del Collocatore) Spazio riservato al Collocatore (da compilare solo in caso di riparto) ASSEGNATE n. Azioni per un controvalore di Euro FOGLIO 3 COPIA PER IL RICHIEDENTE

References: art. 95
 art. 30
 art. 13
 art. 7
 art. 95
 art. 30
 art. 13
 art. 7
 art. 95
 art. 30
 art. 13
 art. 7