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Timestamp: 2019-09-21 02:45:49+00:00

Document:
OMGE OMEGA GER (OMGE3) - Evolução financeira, indicadores fundamentalistas, distribuição de dividendos, fatos relevantes e muito mais | meusdividendos.com
OMEGA GERInvestimento no capital de outras sociedade nos setores de energia ou serviços a estas relacionados
R$ 35.11 -1.19 (-0.01%)
Dividend Yield 0.002583077784107092
Free Float 34.28%
Ações em Circulação79383929
CNPJ09.149.503/0001-06
Bjj Income Fundo de Investimento em Participações 34.54% 0%
Tarpon Gestora de Recursos S.A. 7.44% 0%
Lambda3 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 3.42% 0%
Gap Prudential Lt Gestão de Recursos. Ltda. 8.45% 0%
Atmos Capital Gestora de Recursos Ltda. 5.93% 0%
Spx Equities Gestão de Recursos Ltda. 5.93% 0%
Outros 34.28% 0%
Av Barbacena. 472 - 4 Andar / Sala 401 Belo Horizonte MG
Diretor: Andrea Sztajn
Site: www.omegageracao.com.br
Receita Líquida 742023 0 194982 143223 114453 48642 0
Resultado Bruto 300286 0 77626 58774 50287 19938 0
EBIT 75483 0 35117 12963 22164 -13809 0
Resultado Financeiro -197392 0 -35696 -31494 -13553 -1239 0
Lucro Líquido 50031 0 26601 4776 26368 -16878 0
D&A 120316 0 29533 29984 19814 35439 0
EBITDA 393191 0 100346 74441 55531 22869 0
Margem Bruta 0.4046855690457034 0 0.3981188007098091 0.41036704998498846 0.43936812490716715 0.40989268533366224 0
Margem EBITDA 0.5298905829064597 0 0.514642377245079 0.5197559051269698 0.4851860589062759 0.4701492537313433 0
Margem Líquida 0.06742513372227006 0 0.13642797796719697 0.033346599359041496 0.23038277720985906 -0.34698408782533613 0
Lucro por Ação 0.6302409143795339 0 0.03113 0.06016331088878204 0.3321579107025554 -0.21261230342982898 0
Patrimônio Líquido 1855538 0 369747 368682 384029 403344 0
Dívida C.P. 86249 0 34352 33258 30460 15204 0
Dívida C.P. em Real 0 0 34352 33258 30460 0 0
Dívida L.P. 1787420 0 281955 308826 328994 240714 0
Dívida L.P. em Real 1787420 0 281955 308826 328994 0 0
Caixa 195388 0 38188 27430 43991 55919 0
Dívida Bruta 1873669 0 316307 342084 359454 255918 0
Dívida Líquida 1678281 0 278119 314654 315463 199999 0
Caixa Operacional 163255 0 62058 53348 27675 -66613 0
Caixa de Investimento -454726 0 682 -34824 -111947 -69098 0
Caixa de Financiamento 135972 0 -51982 -35085 72344 115874 0
LPALucro por Ação 0.6302409143795339 P/LPreço/Lucro
57.59702230017389
VPAValor Patrimonial por Ação 23.374227294796658 P/VPPreço/Valor Patrimonial
1.5529925135998293
ROEReturn On Equity 2.696306947095667 P/EBITPreço/Ebit
38.17596839950717
LCLiquidez Corrente 2.006409559508222 PSRPrice Sales Ratio
3.8834869305937953
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido 1.124951900742534 P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
0.7019489511823314
GAGiro do Ativo 0.1807522372876897 P/CGPreço/Capital de Giro
13.534211411596177
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) 548.3211449241173 P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
-1.732880608412807
1 Ativo Total 4105194
2 Passivo Total 4105194
6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 163255
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 351150
6.01.01.01 Resultado Antes dos Impostos 75483
6.01.01.02 Despesa com Depreciação e Amortização 120316
6.01.01.04 Resultado de Equivalência Patrimonial -9110
6.01.01.05 Baixa de Imobilizado 0
6.01.01.07 Receita Financeira de Investimentos Mantida até o Vencimento -27880
6.01.01.08 Encargos Financeiros 180616
6.01.01.09 Atualização Monetária de Passivos 0
6.01.01.10 Outras provisões 0
6.01.01.11 Baixa de Ágio 0
6.01.01.12 Ganho por Compra Vantajosa 0
6.01.01.13 Programa de remuneração baseado em ações 7450
6.01.01.14 Amortização de custo de captação 4275
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -34589
6.01.02.02 Contas a Receber 570
6.01.02.03 Tributos a Recuperar 0
6.01.02.04 Partes Relacionadas 0
6.01.02.05 Outros Créditos -22366
6.01.02.06 Fornecedores -7968
6.01.02.07 Obrigações Sociais e Trabalhistas 6103
6.01.02.08 Outras Contas à Pagar -10928
6.01.02.09 Pagamento de Juros 0
6.01.02.10 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos 0
6.01.02.11 Tributos Diferidos 0
6.01.02.12 Resgates de Investimentos Mantdos até o Vencimento 0
6.01.02.13 Dividendos Recebidos 0
6.01.03 Outros -153306
6.01.03.01 Pagamento de Juros -140327
6.01.03.02 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos -16609
6.01.03.03 Dividendos Recebidos 3630
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -454726
6.02.01 Aquisição de Ativo Imobilizado e intangíveis -11158
6.02.02 Aquisição de Ativo Intangível 0
6.02.03 Caixa Restrito 14430
6.02.04 Resgates de Investimentos Mantdos até o Vencimento 0
6.02.05 Earn out Gargau 0
6.02.06 Aquisição de Investimento, Líquida do caixa adquirido 0
6.02.07 Montante de caixa na perda de controle em OMC -2397
6.02.08 Aquisição de Pirapora -455601
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 135972
6.03.01 Captação de Empréstimos e Financiamentos 276189
6.03.02 Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos -104174
6.03.03 Redução de Capital Social 0
6.03.04 Pagamentos de Dividendos -28195
6.03.06 Custo de captação -1574
6.03.07 Reembolso pela renegociação contratual 11276
6.03.08 Liquidação do saldo de redução de capital na aquisição de OE&I2 -20000
6.03.09 Prêmio recebido na outorga de opções de ações 2450
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -155499
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 350887
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 195388
2.01 Passivo Circulante 211559
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 22039
2.01.01.01 Obrigações Sociais 12824
2.01.01.01.01 Obrigações Tributárias 12824
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 9215
2.01.02 Fornecedores 67010
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 67010
2.01.03.01.02 Impostos Retidos de Terceiros 0
2.01.03.01.03 Impostos a Recolher 0
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 107868
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 86249
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 86249
2.01.04.02 Debêntures 21619
2.01.05 Outras Obrigações 14642
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 9896
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 9896
2.01.05.02 Outros 4746
2.01.05.02.04 Outras Obrigações 4746
2.01.06.02.04 Provisões Diversas 0
2.02 Passivo Não Circulante 2038097
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2001142
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1787420
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1787420
2.02.01.02 Debêntures 213722
2.02.02 Outras Obrigações 3184
2.02.02.02 Outros 3184
2.02.02.02.03 Outras obrigações 3184
2.02.03 Tributos Diferidos 20907
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 20907
2.02.04 Provisões 12864
2.02.04.02 Outras Provisões 12864
2.02.04.02.04 Fornecedores 12864
2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 1855538
2.03.01 Capital Social Realizado 1754463
2.03.02 Reservas de Capital 12753
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 19926
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 15995
2.03.02.04 Opções Outorgadas 9900
2.03.02.08 Custo com Captação de Recursos -33068
2.03.02.09 Saldo Reserva Cisão 0
2.03.04 Reservas de Lucros 140479
2.03.04.01 Reserva Legal 7015
2.03.04.02 Reserva Estatutária 108110
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 25354
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -95733
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 43576
1.01 Ativo Circulante 424474
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 195388
1.01.01.01 Bancos 23223
1.01.01.02 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata 172165
1.01.03 Contas a Receber 179014
1.01.03.01 Clientes 179014
1.01.03.01.01 Dividendos a receber 0
1.01.03.01.02 Clientes 179014
1.01.03.02.01 Outros Créditos a receber 0
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 50072
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 50072
1.01.08.01.01 Outros Créditos 0
1.01.08.01.02 Outras Contas a receber 48882
1.01.08.01.03 Dividendos a receber 1190
1.02 Ativo Não Circulante 3680720
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 104221
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 95964
1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 95964
1.02.01.04 Contas a Receber 6917
1.02.01.04.01 Clientes 6917
1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 1340
1.02.01.10.03 PIS / COFINS a Recuperar 1340
1.02.01.10.04 Outros Recebíveis 0
1.02.02 Investimentos 490142
1.02.02.01 Participações Societárias 490142
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 35210
1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto 454932
1.02.03 Imobilizado 2648212
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 2648212
1.02.04 Intangível 438145
1.02.04.01 Intangíveis 438145
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 742023
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -441737
3.03 Resultado Bruto 300286
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -27411
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -40413
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 3892
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 9110
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 272875
3.06 Resultado Financeiro -197392
3.06.01 Receitas Financeiras 26874
3.06.02 Despesas Financeiras -224266
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 75483
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -25452
3.08.01 Corrente -1969
3.08.02 Diferido -23483
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 50031
3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 50031
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 41886
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 8145
3.99.01.01 ON 35560
3.99.02.01 ON 35050
Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) Fri May 25 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) 0.090691861
OMEGA GER (OMGE)
1 OMEGA GERAÇÃO S.A. (Companhia Aberta) CNPJ n.º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.10 - 7 | Código CVM 02342 - 6 Ata da Assembleia Gera l Ordinária e Extraordinária da Omega Geração S.A. (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 201 9 , lavrada na forma de sumário: Data, hora e local : Em 30 de abril de 201 9 , às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado d e Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, Bairro Barro Preto, CEP 30190 - 130 . Convocação : Edital de convocação publicado (i) Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 12, 13 e 16 de abril de 201 9 , nas páginas 19 , 13 e 31 , respectivamente; e (ii) no Diário do Comércio, nos dias 12 , 13 e 16 de abril de 201 9 , nas páginas 8 , 11 e 14 , respecti vamente . Presenças : Acionistas titulares de 121.350.052 (cento e vinte e um milhões, trezentas e cinquenta mil e cinquenta e duas ) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 8 8 , 58 % ( oitenta e oito inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do c apital s ocial total e votante da Companhia, conforme se verifica dos boletins de voto à distância apresentados e das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, ( i) Sr a . Andrea Sztajn , diretor a financeira e de relações com investidores , represent ante da a dministração da Companhia; (ii) Sr. Kristian Schneider Huber , coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia ; e ( i ii) Sr. Renato Andrade , representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Mesa : Presidida pel a Sr a . Andrea Sztajn , conforme art igo 18 do e statuto da Companhia, e secretariad a pel a Sr a . Luciana Ricard i Madjarof . Publicações e Divulgação : Foram publicados , de acordo com o artigo 133 da Lei n . º 6.404 , de 15 de dezembro de 19 76 , conforme alterada (“ Lei das S.A. ”) , o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia, referentes ao exercíc io social encerrado em 31 de dezembro de 201 8 , no jornal “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 2 3 de março de 201 9 , nas páginas 5, 6, 7, 8 e 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 , respectivamente . Os documentos acima e os demais d ocumentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“ B3 ”) e da Companhia, com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. 2 Ordem do Dia : A assembleia geral da Companhia foi convocada, em caráter ordinário e extraordinário, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ; (ii) as demonstrações financeiras da Compa nhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco (“CAE”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 ; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exer cício de 2019 ; (iv) proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ; (v) fixação ...
1 OMEGA GERAÇÃO S.A. (Companhia Aberta) CNPJ n.º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.10 - 7 | Código CVM 02342 - 6 Ata da Assembleia Gera l Ordinária e Extraordinária da Omega Geração S.A. (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 201 9 , lavrada na forma de sumário: Data, hora e local : Em 30 de abril de 201 9 , às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado d e Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, Bairro Barro Preto, CEP 30190 - 130 . Convocação : Edital de convocação publicado (i) Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 12, 13 e 16 de abril de 201 9 , nas páginas 19 , 13 e 31 , respectivamente; e (ii) no Diário do Comércio, nos dias 12 , 13 e 16 de abril de 201 9 , nas páginas 8 , 11 e 14 , respecti vamente . Presenças : Acionistas titulares de 121.350.052 (cento e vinte e um milhões, trezentas e cinquenta mil e cinquenta e duas ) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 8 8 , 58 % ( oitenta e oito inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do c apital s ocial total e votante da Companhia, conforme se verifica dos boletins de voto à distância apresentados e das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, ( i) Sr a . Andrea Sztajn , diretor a financeira e de relações com investidores , represent ante da a dministração da Companhia; (ii) Sr. Kristian Schneider Huber , coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia ; e ( i ii) Sr. Renato Andrade , representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Mesa : Presidida pel a Sr a . Andrea Sztajn , conforme art igo 18 do e statuto da Companhia, e secretariad a pel a Sr a . Luciana Ricard i Madjarof . Publicações e Divulgação : Foram publicados , de acordo com o artigo 133 da Lei n . º 6.404 , de 15 de dezembro de 19 76 , conforme alterada (“ Lei das S.A. ”) , o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia, referentes ao exercíc io social encerrado em 31 de dezembro de 201 8 , no jornal “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 2 3 de março de 201 9 , nas páginas 5, 6, 7, 8 e 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 , respectivamente . Os documentos acima e os demais d ocumentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“ B3 ”) e da Companhia, com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. 2 Ordem do Dia : A assembleia geral da Companhia foi convocada, em caráter ordinário e extraordinário, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ; (ii) as demonstrações financeiras da Compa nhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco (“CAE”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 ; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exer cício de 2019 ; (iv) proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ; (v) fixa...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ n . º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107 | Código CVM 0 23426 COMUNICADO AO MERCAD O Belo Horizonte, Brasil – 2 8 de fevereiro de 2019 – O MEGA G ERAÇÃO S.A. (“ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3 ) , em atendimento ao disposto ANEXO XXXII no artigo 5º da Instrução CVM nº 480, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada na presente data, foi aprovado aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 3.194.798,23 (três milhões , cento e noventa e quatro mil , setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), em virtude de exercício de parte das opções outorgadas no âmbito do Primeiro e Segundo Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia . I. Data da assembleia g eral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado : Assembleia Geral Extra ordinária realizada em 12 de maio de 2017 às 10:00 horas . II. Valor do aumento do cap ital e do novo valor do capital social: O capital social será aumentado em R$ 3.194.798,23 (três milhões , cento e noventa e quatro mil , setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) . O novo capital social será de R$ 1.827.623.324,62 (Um bilhão, oitocentos e vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) . III. Número de ações emitidas de cada espécie e classe; Foram emitidas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal . IV. Preço de emissão das novas ações; R$ 12,7 792 por ação V. Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando: Todas as cotações abaixo referem - se à única classe de ações emitida pela Companhia, ações ordinárias, e estão apresentadas em R$/ação. a. cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; b. cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; Média Máximo Mínimo 1Q18 17,76 18,49 16,5 2Q18 16,6 18,2 14,85 3Q18 16,02 16,85 14,7 4Q18 15,91 17,45 14,69 1Q19 19,35 20,2 17,45 c. cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e Média Máximo Mínimo set/18 15,44 16,05 14,69 out/18 15,98 16,25 15,78 nov/18 15,91 17,45 14,69 dez/18 19,09 20,19 17,45 jan/19 19,78 20,2 19,39 fev/19 19,35 20,2 17,45 d. cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; VI. Percentual de diluição potencial resultante da emissão. A diluição potencial é de 0, 18 %. Belo Horizonte, 2 8 de fevereiro de 2019 . Andrea Sztajn Diretor a Financeira e de Relações com Investidores Média Máximo Mínimo 2017 17,35 18,19 16,2 2018 15,91 17,45 14,69 2019 19,35 20,2 17,45 Média Máximo Mínimo 90 18,01 20,2 15,81
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ n . º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107 | Código CVM 0 23426 COMUNICADO AO MERCAD O Belo Horizonte, Brasil – 2 8 de fevereiro de 2019 – O MEGA G ERAÇÃO S.A. (“ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3 ) , em atendimento ao disposto ANEXO XXXII no artigo 5º da Instrução CVM nº 480, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada na presente data, foi aprovado aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 3.194.798,23 (três milhões , cento e noventa e quatro mil , setecentos e noventa e oi to reais e vinte e três centavos), em virtude de exercício de parte das opções outorgadas no âmbito do Primeiro e Segundo Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia . I. Data da assembleia g eral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado : As sembleia Geral Extra ordinária realizada em 12 de maio de 2017 às 10:00 horas . II. Valor do aumento do capital e do novo valor do capital social: O capital social será aumentado em R$ 3.194.798,23 (três milhões , cento e noventa e quatro mil , setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) . O novo capital social será de R$ 1.827.623.324,62 (Um bilhão, oitocentos e vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e s essenta e dois centavos) . III. Número de ações emitidas de cada espécie e classe; Foram emitidas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal . IV. Preço de emissão das novas ações; R$ 12,7 792 por ação V. Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando: Todas as cotações abaixo referem - se à única classe de ações emitida pela Companhia, ações ordinárias, e estão apresentadas em R$/ação. a. cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; b. cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; Média Máximo Mínimo 1Q18 17,76 18,49 16,5 2Q18 16,6 18,2 14,85 3Q18 16,02 16,85 14,7 4Q18 15,91 17,45 14,69 1Q19 19,35 20,2 17,45 c. cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e Média Máximo Mínimo set/18 15,44 16,05 14,69 out/18 15,98 16,25 15,78 nov/18 15,91 17,45 14,69 dez/18 19,09 20,19 17,45 jan /19 19,78 20,2 19,39 fev/19 19,35 20,2 17,45 d. cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; VI. Percentual de diluição potencial resultante da emissão. A diluição potencial é de 0,21%. Belo Horizonte, 2 8 de fevereiro de 2019 . Andrea Sztajn Diretor a Financeira e de Relações com Investidores Média Máximo Mínimo 2017 17,35 18,19 16,2 2018 15,91 17,45 14,69 2019 19,35 20,2 17,45 Média Máximo Mínimo 90 18,01 20,2 15,81
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ n . º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426 FATO RELEVANTE Belo Horizonte, Brasil – 28 de fevereiro de 2019 – O MEGA G ERAÇÃO S.A. (“ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil , em observância ao art . 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e à Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada , em continuidade ao s Fato Relevante s divulgado s em 30 de janeiro de 2019 e em 15 de fevereiro de 2019 , vem a público , a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue . Como é de conhecimento do mercado, no dia 15 de fevereiro de 2019 , a assembleia geral extraordinária da Companhia (“ AGE 15.02.19 ”) aprov ou as incorporaç ões da Delta 5 Energia S.A. (“ Delta 5 ” e “ Incorporação Delta 5 ” ) e da Delta 6 Energia S.A. (“ Delta 6 ” e “ Incorporação Delta 6 ” ) pela Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Delta 5 Energia S.A. e da Delta 6 Energia S.A. pela Omega Geração S.A.” , celebrado em 30 de janeiro de 2019 e aprovado pela AGE 15.02.19 (“ Protocolo e Justificação ”). A s efetivaç ões da Incorporação Delta 5 e da Incorporação Delta 6 estava m condicionada s à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das respectivas condições suspensivas, conforme previst o no Protocolo e Justificação . E m reunião realizada nesta data, o Conselho de Adminis tração da Companhia tomou conhecimento do cumprimento (ou a renúncia, conforme o caso) das c ondições s uspensivas aplicáveis à I ncorporaç ão Delta 5 e à Incorporação Delta 6 . Com a verificação das condições suspensivas, o Conselho de Administração declarou a produção de efeitos da Incorporação Delta 5 e da Incorporação Del ta6 , e homologou o aumento de capital social e a emissão de ações da Companhia decorrentes da s incorporações , com a consequente alteração do art. 5º do estatuto da Co mpanhia . Portanto, a I ncorporaç ão Delta 5 e a Incorporação Delta 6 tornam - se eficaz es nesta data, para todos os fins de direito, produzindo os efeitos (cíveis, societários, contábeis e fiscais) pertinentes, na forma da lei e do Protocolo e Justificação. C om a efetivação das i ncorporações, a Delta 5 e a Delta 6 serão extintas, tendo seus patrimônios líquidos vertidos para a Companhia . A Companhia sucederá a Delta 5 e a Delta 6 em todos o s seus respectivos direi tos e obrigações, inclu indo aqueles relacionados a projetos de geração de energia eólica localizados no Estado do Maranhão , de titularidade da Delta 5 e da Delta 6 . Também em vista da consumação da Incorporação Delta 5 e da Incorporação Delta 6, foi homologado pelo Conselho de Administração o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 69.965.501,36, mediante a emissão de 18.788.469 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As novas ações emitidas pela Companhia em virtude do aumento de capital são subscritas por conta d os acionistas da Delta 5 e da Delta 6 , n a proporção de suas respectivas participações no capital social d a Delta 5 e da Delta 6 nesta data , nos termos do Protocolo e Justificação . A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui abordados e de quaisquer outros temas que possam ser do interesse do mercado . Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2019 . Andrea Sztajn Diretor a Financeira e de Relações com Investidores OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly Held Compa...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE A PROVAÇÃO DA O PERAÇÃO DE A SSURUÁ PELO CADE Belo Horizonte , Bra s il – 04 de fevereiro de 201 9 – A O mega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral , em complemento às informações divulgada s no Fato Relevante de 31 de dezembro de 2018 , sobre a aquisição do Complexo Eólico Assuruá (“ Operação ”) , que : Na data de hoje, foi publicado no Diário Oficial da União a aprovação da Operação , sem restrições , pela Superintendência - Geral d o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) por meio do De spacho SG nº 1 59 /201 9 . A decisão transitará em julgado no prazo de 15 dias contados da publicação da decisão , de acordo com a legislação aplicável . A conclusão da Operação ainda está sujeita a outras condições precedentes , incluindo o consentimento de credores e aprovação em assembleia, conforme divulgado no Fato Relevante de 31 de dezembro de 2018 . A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos da Operação . Andrea Sztajn Diretor a Financeir a e de Relações com Investidores Omega Geração S.A. OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly Held Company Corporate Taxpayer Registration (CNPJ/MF) No. 09.149.503/0001 - 06 NIRE (Commercial Registry Number) 31.300.093.107| CVM 23426 MATERIAL FACT A PPROVAL OF THE A SSURUÁ T RANSACTION B Y THE B RAZILIAN A NTITRUST A UTHORITY Belo Horizonte, Brazil – February 4 th , 2019 – Omega Geração S.A. (“Omega”) - one of the leading renewable energy companies in Brazil , hereby informs its shareholders and the market in general, in in addition to the Material Fact as of December 31 st , 2018, regarding the acquisition of the Assuruá Complex (“ Transaction ”), that: On the date hereof, it was published in Diário Oficial da União (the official gazette of the Brazilian federal government) the approval of such Transaction, without restrictions, by the Brazilian antitrust authority (“CADE”) , on the SG decision n. 159/2019 . The decision shall be final and unappealable within 15 days a fter the publication of the decision, in accordance with the applicable legislation. The conclusion of the Transaction is still subject to other precedent conditions, including creditors consent and approval by general shareholders meeting, as disclosed i n the Material Fact of December 31 st , 2018. The Company will keep its shareholders and the market informed about the next steps of the Transaction. Andrea Sztajn Chief Financial & Investor Relations Officer Omega Geração S.A.
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ n . º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426 FATO RELEVANTE Belo Horizonte, Brasil – 30 de janeiro de 2019 – O MEGA G ERAÇÃO S.A. (“ Omega ” ou “ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3), uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, em observância ao artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”), e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ ICVM 358 ”), vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue: Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração elegeu a Srta. Andrea Sztajn para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de R elações com Investidores, os quais cumulará, para o restante do prazo de gestão atualmente em curso que se encerrará em 3 de maio de 2019, após a renúncia do Sr. Marcelo Campos Habibe a seus cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investi dores da Companhia, para os quais havia sido eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de maio de 2018. A Srta. Andrea Sztajn juntou - se à Companhia em 2014, na qualidade de diretora de M&A e Investimentos, tendo liderado o IPO da Compa nhia concluído em julho de 2017 bem como as operações de aquisição realizadas pela Companhia ao longo de 2018. Antes de se juntar à Companhia, a Srta. Andrea acumulou mais de 14 anos de experiência em bancos de investimentos, com posições em São Paulo e No va Iorque, incluindo UBS, UBS Pactual, Credit Suisse e Citibank e possui experiência em Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições, Relacionamento com Investidores, Finanças Corporativas e Desenvolvimento de Negócios. Cursou administração de Empresas na Fund ação Get ú lio Vargas com ênfase em Finanças e Economia. A renúncia do Sr. Marcelo Campos Habibe é efetiva a partir desta data. O Conselho de Administração agradece a contribuição do Sr. Marcelo Campos Habibe durante o período em que exerceu suas funções. Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2019 . Andrea Sztajn Diretora Financeira e de Relações com Investidores OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly Held Company Corporate Taxpayer Registration (CNPJ) No. 09.149.503/0001 - 06 Commercial Registry Number ( NIRE ) 31.300.093.107| CVM 23426 MATERIAL FACT Belo Horizonte, Brazil – January 30 th , 2019 – OMEGA GERAÇÃO S . A . ( “ Omega ” or “ Company ” – N ovo Mercado: OMGE3) , one of the leading renewable energy companies in Brazil , in compliance with article 157, paragraph 4, of Law 6,404, dated December 15 th , 1976, as amended (" Corporate Law "), and CVM Instruction no. 358 of January 3 rd , 2002, as amended (" ICVM 358 "), hereby informs its shareholders and the market in general the following: In a meeting held on this date, Company’s Board of Directors has taken knowledge of the resignation of Mr. Marcelo Campos Habibe to his positions of Company’s Chief Financial and Investor Relations Officer, to which he had been elected in the Board of Directors’ meeting held on May 3 rd , 2018. In light of the resignation presented, the Board of Directors, in this same meeting, elected Ms. Andrea Sztajn to the positions of Chief Financial and Investor Relations Officer, which she will cumulate for the remainder term of office c urrently in course, which will end on May 3 rd , 2019. Ms. Andrea Sztajn has joined the Company in 2014, in the posit ion of M&A and Investments Officer ; she had a fundamental role during the process of Company’s IPO, completed on July of 2017, and led the acquisition transactions carried out by the Company ...
SP - 24418886v1 OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF Nº 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426 FATO RELEVANTE E MISSÃO E O FERTA P ÚBLICA COM E SFORÇOS R ESTRITOS DE D EBÊNTURES DA O MEGA Belo Horizonte, Brasil – 30 de janeiro de 2019 – A O mega Geração S.A. (“ Ômega ” ou “ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3) – uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das Sociedades por Ações ”) e na Instrução da Comissão de V alores Mobiliários (“ CVM ”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar a os seus acionistas e a o mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 59, par ágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a realização de sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária , em até 4 (séries) séries (“ Emissão ” e “ Debêntures ” , respectivamente ) , para distribuição públic a com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ Oferta Restrita ” e “ Instrução CVM 476 ”, respectivamente). O valor total da Emissão será de até R$775.000.000,00 (setecentos e setenta e cinco mi lhões de reais), sendo que o prazo de cada uma das séries variará entre 5 (cinco) anos e 8 (oito) anos. O volume de cada uma das séries das Debêntures será definido em procedimento de coleta de intenç ões de investimentos e o s respectiv o s juros remuneratórios variarão em função da classificação de risco a ser atribuíd a pela Fitch Ratings Brasil Ltda. A colocação das Debêntures será realizada pelo Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de instituição intermediária líder, e pelo BB Banco de In vestimento S.A. (em conjunto, os “ Coordenadores ”) , sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo: (a) garantia firme de colocação para o montante de R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais); e (b) melhores esf orços de colocação para o montante de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Eventual saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita será cancelado pela Companhia. Os recursos captados por meio da emissão das Debêntures da primei ra, da segunda e/ou da terceira séries serão utilizados para (a) aquisição das 13 (treze) centrais eólicas do Complexo Eólico Assuruá, localizado nos municípios de Gentio de Ouro e Xique - Xique , Estado da Bahia ; e (b) resgate antecipado da totalidade das notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da Companhia. Os recursos obtidos por meio da SP - 24418886v1 integralização da s Debêntures da quarta série serão destinados para reembolso de investimentos relacionados à implantação de 4 (q uatro) centrais eólicas no município de Paulino Neves, Estado do Maranhão, com capacidade instalada total de 108 (cento e oito) MW, enquadradas como projetos prioritários pelo Ministério de Minas e Energia. A Oferta Restrita e, por consequência, a subscrição e integralização das Debêntures, estão sujeitas ao atendimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores. A Oferta estará automaticamente dis pensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. Os demais termos e condições relacionados à Emissão e/ou às Debêntures estão descritos na ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data e disponibilizada no website da compa...
1 2687426v19 / 1059 - 77 OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ n . º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426 FATO RELEVANTE Belo Horizonte, Brasil – 30 de janeiro de 2019 – O MEGA G ERAÇÃO S.A. , sociedade anônima, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, CEP 30190 - 130, inscrita no CNPJ sob o nº 09.149.503/0001 - 06 , registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) como companhia aberta categoria “ A”, sob o código 23426, (“ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3 ) , uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil , em observância ao artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”), e à Instrução da Comi ssão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ ICVM 358 ”) , nos termos e para os fins da Instrução CVM n.º 565, de 15 de julho de 2015 (“ ICVM 565 ”), vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue: O Conselho de Administração, em reunião realizada n esta data, aprovou, dentre outras matérias, a celebração entre a Companhia e O MEGA D ESENVOLVIMENTO IV F UNDO DE I NVESTIMENTO EM P ARTICIPAÇÕES (“ DEV FIP I V ”) , LAMBDA3 F UNDO DE I NVESTIMENTO EM P ARTICIPAÇÕES M ULTIESTRATÉGIA (“ LAMBDA3 FIP ”) e O MEGA D ESENVOLVIMENTO M ARANHÃO F UNDO DE I NVESTIMENTO EM P ARTICIPAÇÕES M ULTIESTRATÉGIA (“ DEV FIP Maranhão ”) , com a interveniência de D ELTA 5 E NERGIA S.A. (“ Delta 5 ”) e de D ELTA 6 E NERGIA S.A. (“ Delta 6 ” e, em conjunto com a Delta 5, “ Incorporadas ”) do “Instrumento Particular de Compromisso de Reorganização Societária e Outras Avenças ” (“ Acordo de Reorganização ”) . P or meio do Acordo de Reorganização, as partes , entre outras matérias, acordaram realizar e disciplinaram os term os e condições da realização de operação de reorganiz ação societária envolvendo a incorporação das Incorporadas pela Companhia, com a consequente extinção das Incorporadas e sua sucessão, em todos os direitos e obrigações, pela Companhia . Desse modo, a Companhia passará a ser titular legítima de todos os bens, di reitos e obrigações das Incorporadas, incluindo aqueles relacionados a projetos de geração de energia eólica de titularidade da Delta 5 e da Delta 6 (“ Operação ”) . Em decorrência do Acordo de Reorganização, o Conselho de Administração também aprovou a celebração, entre a Companhia, a Delta 5 e a Delta 6, do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Delta 5 Energia S.A . e da Delta 6 2 2687426v19 / 1059 - 77 Energia S.A. pela Omega Geração S.A.” , o qual disciplina os termos e condições da Operação (“ P rotocolo e Justificação ”) . Nos termos do Acordo de Reorganização e do Protocolo e Justificação, será realizada assembleia geral extraordinária para, dentre outras matérias, deliberar sobre a aprovação do Protoc olo e Justificação e a aprovação da Operação . D e ste modo , a íntegra do documento, contendo todos os termos, cláusulas, condições e justificação da Operação , além de estar à disposição dos acionistas para consulta em sua sede, também se encontra disponível na página eletrôn ica da Companhia, ( http://www.omegageracao.com.br ), e no módulo de informações periódicas e eventuais do Sistema Empresas.NET (“ Módulo IPE ”) (categoria “Assembleia”, espécie “AGE”, tipo “Protocolo e Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão”) que pode ser acessado nas páginas eletrônicas da CVM ( http://www.cvm.gov.br/ ) e da B3 ( http://www.b3.com.br/ ). A seguir, em cumprim ento ao disposto ...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE O MEGA ANUNCIA ACORDO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO EÓLICO DE 303 MW NA BA HIA Belo Horizonte , Bra s il – 31 de dezembro de 2018 – A O mega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, n a data de hoje , (i) um acordo vinculante para adquirir 10 0% do Complexo Eólico Assuruá (“ Complexo Assuruá ”), no interior da Bahia , d o FIP IEER - Fundo de Investimentos em Participações responsável pelos investimentos d a CER – Companhia de Energias Renováveis (“FIP IEER”) e (ii) um acordo de direito de primeira o ferta para adquirir os projetos a serem desenvolvidos pel o FIP IEER na região (“Transação”) . O C omplexo Assuruá tem capacidade instalada de 303 MW e é formado por 13 centrais eólicas vencedoras dos Leilões de Energia de Reserva (LER) de 2013 e 2014 , com i nício da operação comercial (COD) em abril de 2016 e fevereiro de 2018 , respectivamente . Além disso, o FIP IEER possui na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW , projetos sobre os quais a Omega Geração passa a ter o direito de primeira oferta na aquisição após entrada em operação dos ativos . O preço total da aquisição ( Enterprise Value ) foi avaliad o em R$ 1,9 b ilh ão e será pag o da seguinte forma: ( i ) assunção de dívida líquida no valor de R$ 1.0 18 milhões e (ii) pagamento em caixa pela Omega Geração originados via recursos atualmente disponíveis e linhas de financiamento disponíveis junto a credores de 1ª l inha , sendo que 28% da parcela em caixa poderá ser paga em ações, em até 3 anos, a critério da Omega . Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de variação de capital de giro dos ativos entre a data atual e a data final da aquisição e correçã o monetária das parcelas diferidas. Com a aquisição destes 303 MW e dos c omplexos eólicos Delta 5 e Delta 6, a Omega superará a marca de 1GW de capacidade operacional. “ O C omplexo Assuruá tornou - se 100% operaciona l no início d esse ano e, de forma cautelosa e abrangente , conduzimos nos últimos meses o trabalho de diligência para poder finalmente concluir a negociação n esta data com a convicção de termos adquirido ativos de alta qualidade técnica em região de ótimo recurso eólico . Com ventos médios de 9,73 m/s, o desempenho dos projetos tem validado nossos estudos e o perfil da incidência eólica naquela região tem complementariedade sazonal e diária ao portfólio eólico da Omega . Os recursos sólidos com máquinas de primeira qualida de tornam o cluster altamente atraente, além do grande potencial de expansão na região. ”, comentou Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, CEO da Omega. A conclusão da Transação está sujeita a condições habituais de fechamento incluindo aprovação da autoridade antitruste brasileira (“CADE”) e consentimento de credores. A Companhia convocará, oportunamente, a Assembleia Geral para aprovar a Transação, nos termos do art. 256, caput, inciso I, da Lei das S.A.. Além disso, a Companhia ainda está analisando com seus assessores se a realização da Transação conferirá direito de recesso aos acionistas eventualmente dissidente da deliberação da Assembleia Geral, n os termos do art. 256, caput, inciso II e § 2.º, da Lei das S.A.. A Companhia informará ao mercado acerca da existência ou não de direito de recesso tão logo as análises sejam finalizadas. Caso conclu...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE O MEGA ANUNCIA ACORDO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO EÓLICO DE 303 MW NA BA HIA Belo Horizonte , Bra s il – 28 de dezembro de 2018 – A O mega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, n a data de hoje , (i) um acordo vinculante para adquirir 10 0% do Complexo Eólico Assuruá (“ Complexo Assuruá ”), no interior da Bahia , da CER – Companhia de Energias Renováveis e (ii) um acordo de direito de primeira oferta para adquirir os projetos a serem desenvolvidos pela CER na região (“Transação”) . O C omplexo Assuruá tem capacidade instalada de 303 MW e é formado por 13 centrais eólicas vencedoras dos Leilões de Energia de Reserva (LER) de 2013 e 2014 , com início da operação comercial (COD) em abril de 2016 e fevereiro de 2018 , respectivamente . Além disso, a CER possui na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW , projetos sobre os quais a Omega Geração passa a ter o direito de primeira oferta na aquisição após entrada em operação dos ativos . O preço total da aquisição ( Enterprise Value ) foi avaliad o em R$ 1,9 b ilh ão e será pag o da seguinte forma: ( i ) assunção de dívida líquida no valor de R$ 1.0 18 milhões e (ii) pagamento em caixa pela Omega Geração originados via recursos atualmente disponíveis e linhas de financiamento disponíveis junto a credores de 1ª linha , sendo que 28% da parcela em caixa poderá ser paga em ações, em até 3 anos, a critério da Omega . Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de variação de capital de giro dos ativos entre a data atual e a data final da aquisição e correção monetária das parcelas diferidas. Com a aquisição destes 303 MW e dos c omplexos eólicos Delta 5 e Delta 6, a Omega superará a marca de 1GW de capacidade operacional. “ O C omplexo Assuruá tornou - se 100% operaciona l no início d esse ano e, de forma cautelosa e abrangente , conduzimos nos últimos meses o trabalho de diligência para poder finalmente concluir a negociação n esta data com a convicção de termos adquirido ativos de alta qualidade técnica em região de ótimo recurso eólico. Com ventos médios de 9,73 m/s, o desempenho dos projetos tem validado nossos estudos e o perfil da incidênci a eólica naquela região tem complementariedade sazonal e diária ao portfólio eólico da Omega . Os recursos sólidos com máquinas de primeira qualidade tornam o cluster altamente atraente, além do grande potencial de expansão na região. ”, comentou Antonio Aug usto Torres de Bastos Filho, CEO da Omega. A conclusão da Transação está sujeita a condições habituais de fechamento incluindo aprovação da autoridade antitruste brasileira (“CADE”) e consentimento de credores. A Companhia convocará, oportunamente, a As sembleia Geral para aprovar a Transação , nos termos do art. 256, caput , inciso I, da Lei das S.A. . Além disso, a Companhia ainda está analisando com seus assessores se a realização da Transação conferirá direito de recesso aos acionistas eventualmente dissidente da deliberação da Assembleia Geral , nos termos do art. 256, caput , inciso II e § 2.º, da Lei das S.A. . A Companhia informará ao mercado acerca da existência ou não de direito de recesso tão logo as análises sejam finalizadas . Caso conclua pela existência do direito, os acionistas dissidentes poderão exerc ê - lo com relação...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE O MEGA ANUNCIA ACORDO PARA A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO EÓLICO DE 303 MW NA BA HIA Belo Horizonte , Bra s il – 31 de dezembro de 2018 – A O mega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, n a data de hoje , (i) um acordo vinculante para adquirir 10 0% do Complexo Eólico Assuruá (“ Complexo Assuruá ”), no interior da Bahia , d o FIP IEER - Fundo de Investimentos em Participações responsável pelos investimentos d a CER – Companhia de Energias Renováveis (“FIP IEER”) e (ii) um acordo de direito de primeira o ferta para adquirir os projetos a serem desenvolvidos pel o FIP IEER na região (“Transação”) . O C omplexo Assuruá tem capacidade instalada de 303 MW e é formado por 13 centrais eólicas vencedoras dos Leilões de Energia de Reserva (LER) de 2013 e 2014 , com i nício da operação comercial (COD) em abril de 2016 e fevereiro de 2018 , respectivamente . Além disso, o FIP IEER possui na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW , projetos sobre os quais a Omega Geração passa a ter o direito de primeira oferta na aquisição após entrada em operação dos ativos . O preço total da aquisição ( Enterprise Value ) foi avaliad o em R$ 1,9 b ilh ão e será pag o da seguinte forma: ( i ) assunção de dívida líquida no valor de R$ 1.0 18 milhões e (ii) pagamento em caixa pela Omega Geração originados via recursos atualmente disponíveis e linhas de financiamento disponíveis junto a credores de 1ª l inha , sendo que 28% da parcela em caixa poderá ser paga em ações, em até 3 anos, a critério da Omega . Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de variação de capital de giro dos ativos entre a data atual e a data final da aquisição e correçã o monetária das parcelas diferidas. Com a aquisição destes 303 MW e dos c omplexos eólicos Delta 5 e Delta 6, a Omega superará a marca de 1GW de capacidade operacional. “ O C omplexo Assuruá tornou - se 100% operaciona l no início d esse ano e, de forma cautelosa e abrangente , conduzimos nos últimos meses o trabalho de diligência para poder finalmente concluir a negociação n esta data com a convicção de termos adquirido ativos de alta qualidade técnica em região de ótimo recurso eólico . Com ventos médios de 9,73 m/s, o desempenho dos projetos tem validado nossos estudos e o perfil da incidência eólica naquela região tem complementariedade sazonal e diária ao portfólio eólico da Omega . Os recursos sólidos com máquinas de primeira qualida de tornam o cluster altamente atraente, além do grande potencial de expansão na região. ”, comentou Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, CEO da Omega. A conclusão da Transação está sujeita a condições habituais de fechamento incluindo aprovação da autor idade antitruste brasileira (“CADE”) e consentimento de credores. A Companhia informa que a Transação não está sujeita à aprovação ou ratificação de assembleia geral de acionistas, nos termos do art. 256, caput, da Lei das S.A. e, nesse cenário, não haverá qualquer direito de recesso aos acionistas da Companhia conforme o previsto no § 2.º do art. 256 da Lei das S.A. . A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos da Transação e maiores detalhes serão fornecidos quando tais condições forem cumpridas. Sobre o Complexo Assuruá O C omplexo E ólico Assuruá , ...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE Belo Horizonte , Bra s il – 28 de dezembro de 2018 – A O mega Geração S.A. (“ Omega ” ou “ Companhia ” – Novo Mercado: OMGE3 ) , uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil , em observância ao artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”), e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue: O Conselho de Administração, em reunião realizada em 28 de dezembro de 201 8 , aprovou a celebração d e term sheet entre a Companhia e a Omega Gestora de Recursos Ltda em conjunto com a Tarpon Gestora de Recursos S.A. ( “ Gestoras " ) por meio do qual a Companhia e as Gestoras outorgaram - se, respectivamente, opções de (i) aquisição ou reorganização societária e (ii) alienação ou reorganização societária para transferência dos ativos de geração de energia eólica denominados Delta 7 e Delta 8, com capacidade instalada projetada de 97,2 MW e expectativa de entrada em operação comercial no final de 20 19 (“ Ativos ”) , ambos localizados no Maranhão , adjacentes ao C omplexo E ólico Delta 3 ( “ Term Sheet ”). Desde agosto de 2018, a diretoria executiva da Companhia e o Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionada da Companhia (“ Comitê ”) têm conduzi do tratativas com as Gestoras em relação às condições e estrutura s para t ransferência d os Ativos, o que culminou na recomendação do Comitê para a aprovação da celebração do documento que consubstancia as referidas opções pelo Conselho de Administração. Conf orme previsto no Term Sheet, a efetiva transferência dos Ativos é condicionada à verificação de determinadas condições precedentes , incluindo a efetiva celebração de Contratos de C omercialização da E nergia (na sigla em inglês, PPA - Power Purchase Agreement ) , em volume mínimo estabelecido, no ambiente de comercialização livre ( ACL ) e a efetiva entrada em operação comercial dos Ativos . A Companhia manterá o mercado informado a respeito da evolução do desenvo lvimento das operações e previstas no Term Sheet . Marcelo Campos Habibe Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Omega Geração S.A. OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly Held Company Corporate Taxpayer Registration (CNPJ/MF) No. 09.149.503/0001 - 06 NIRE (Commercial Registry Number) 31.300.093.107| CVM 23426 MATERIAL FACT Belo Horizonte , Brazil – December 28 th , 2018 – O mega Geração S.A. (“Omega” or “Company” ) - one of the leading renewable energy compan ie s in Brazil , in compliance with the Article 157, paragraph 4, of Law 6,404 and with the CVM Instruction no. 358 / 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general the following: The Board of Directors, at a meeting held today, approved a term sheet between the Company and Omega Gestora de Recursos Ltda. jointly with Tarpon Gestora de Recursos S.A. ( " Gestoras " ) through which the Company and the Gestoras gran ted each other options for (i) acquisition or corporate reorganization and (ii) disposal or corporate reorganization to transfer the wind power generation assets denominated Delta 7 and Delta 8, with a projected installed capacity of 97.2 MW and expectation of commercial operation date at the end of 2019 (“Asse ts”) , both located in Maranhão State , adjacent to the Delta 3 w ind complex ("Term Sheet"). Since August 2018, the Company's Executive Officers and the Company's Related Pa...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE C ONCLUSÃO DA AQUISIÇÃ O DE 50% D O C OMPLEXO S OLAR P IRAPORA Belo Horizonte , Bra s il – 07 de d ezembro de 2018 – A O mega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral , em complemento ao s fato s relevante s divulgado s pela Companhia em 14 de agosto de 2018 e 24 de sete mbro de 2018 , que foi concluída, nesta data, a aquisição de 50% do Complexo Solar Pirapora , sendo 30% da EDF Renewables d o Brasil (EDF EN do Brasil Participações Ltda.) e 20% da Canadian Solar UK Projects Ltd (“Transação”). O valor final da T ransação ( Enterprise Value ) foi de R$ 1.100 milhões , sendo R$ 456 milhões pagos em dinheiro nesta data e R$ 644 milhões em assunção de endividamento. Com a conclusão da Transação , a Omega e a EDF Renewables do Brasil passarão a deter, cada uma, 50% do cap ital d o Complexo Pirapora . Após esta Transação , que marcou a entrada da Omega em energia solar, e as incorporações de Delta 5 e Delta 6 esperadas para o 1T19, a capacidade instalada da Companhia passará a ser de 745 MW, sendo 67% provenientes de fontes eólicas , 22% fonte solar e 11% de fontes hídricas. Marcelo Campos Habibe Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Omega Geração S.A. OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly Held Company Corporate Taxpayer Registration (CNPJ/MF) No. 09.149.503/0001 - 06 NIRE (Commercial Registry Number) 31.300.093.107| CVM 23426 MATERIAL FACT C OMPLETION OF THE ACQUISITION OF 50% STAKE IN P IRAPORA S OLAR C OMPLEX Belo Horizonte , Brazil – December 7 th , 2018 – O mega Geração S.A. (“Omega”) - one of the leading renewable energy compan ie s in Brazil hereby informs its shareholders and the market in general , in connection with the Material Facts disclosed to the market on August 14 th , 2018 and September 24 th , 2018, that i t was completed , on this date , the acquisition of a 5 0% stake in Pirapora Solar Complex, being a 30% stake from EDF Renewables Bra z il and 20% stake from Canadian Solar UK Projects Ltd (“Transaction”) . The final price of the T ransaction (Enterprise Value) was R$ 1,100 million , being R$ 456 million paid in cash on this date , and an estimated R$ 644 million in debt assumption. With the completion of the Transaction , Omega and EDF Renewables Brazil will hold each a 50% stake in the Pirapora Solar C omplex . After this Tr ansaction, which marked Omega's entry into solar energy, and the incorporation of Delta5 and Delta 6 expected for 1Q2019, the Company's installed capacity will reach 745 MW, of which 67% from wind sources, 22% from solar and 11% from hydro sources. Marcelo Campos Habibe Chief Financial & I nvestor Relations O fficer Omega Geração S.A.
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE A PROVAÇÃO DA O PERAÇÃO DE P IRAPORA PELO CADE Belo Horizonte, Brasil – 24 de setembro de 2018 – A Omega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3) – uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em conexão com a operação divulgada em Fato Relevante do dia 14 de agosto de 2018 , em que a Omega assinou um acordo vinculante para adquirir 50% do Complexo Pirapora (“Pirapora”), sendo 30% da EDF Renewables no Brasil e 20% da Canadian Solar UK Projects Ltd (“Operação”) , que : Na data de hoje, foi publicado no Diário Oficial da União a aprovação da Ope ração , sem restrições , pela Superintendência - Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) por meio do Despacho SG nº 1202/2018. A decisão transitará em julgado no prazo de 15 dias contados da publicação da decisão, de acordo com a legislação aplicável . A conclusão da Operação ainda está sujeita a outras condições precedentes, incluindo o consentimento de credores, conforme divulgado no Fato Relevante de 14 de agosto de 2018. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informad os sobre os próximos passos da Operação. Marcelo Campos Habibe Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Omega Geração S.A. OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly Held Company Corporate Taxpayer Registration (CNPJ/MF) No. 09.149.503/0001 - 06 NIRE (Commercial Registry Number) 31.300.093.107| CVM 23426 MATERIAL FACT A PPROVAL OF THE P IRAPORA T RANSACTION B Y THE B RAZILIAN A NTITRUST A UTHORITY Belo Horizonte, Brazil – September 24 th , 2018 – Omega Geração S.A. (“Omega”) - one of the leading renewable energy companies in Brazil hereby informs its shareholders and the market in general , in connection with the transaction disclosed in the Material Fact as of August 14 th , 2018, in which Omega signed a binding agree ment to acquire a 5 0% interest of the Pirapora Complex (“Pirapora”), being a 30% stake from EDF Renewables in Bra z il and 20% stake from Canadian Solar UK Projects Ltd (“Transaction”), that: On the date hereof, i t was published o n Diário Oficial da União (the official gazette of the Brazilian federal government) the approval of such Transaction, without restrictions, by the Brazilian antitrust authority (“CADE”). The decision shall be final and unappealable within 15 days after the publication of the deci sion, in accordance with the applicable legislation. The conclusion of the Transaction is still subject to other precedent conditions, including creditor’s consent, as disclosed in the Material Fact of August 14, 2018. The Company will keep its sharehold ers and the market informed about the next steps of the Transaction. Marcelo Campos Habibe Chief Financial & Investor Relations Officer Omega Geração S.A.
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N º 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 FATO RELEVANTE O MEGA ANUNCIA ACORDO VINCULANTE PARA A AQ UISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE 50% NO C OMPLEXO P IRAPORA – MAIOR COMPLEXO DE ENERGIA SOLAR N O B RA S IL Belo Horizonte , Bra s il – 1 4 de Agosto de 2018 – A O mega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3 ) – uma das empresas líderes em energia renovável n o Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, n a data de ontem , um acordo vinculante para adquirir 50% do Complexo Pirapora (“Pirapora”) , sendo 30% da EDF Renewables no Bra s il e 20% da Canadian Solar UK Projects Ltd (“Transação”) . Pirapora é atualmente o maior site solar fotovoltaico em operação n o Brasil com capacidade instalada de 32 1 MW. O valor da empresa ( Enterprise Value ) para a participação de 50% foi avaliado em R$ 1,1 bilhão , e pode rá variar dependendo de certas condições e desembolsos finais dos financiamento s contratados pelas empresas do projet o . Pirapora será o primeir o investimento solar da Omega e, após a conclusão da transação, a energia solar será responsável por 25 % da capacidade instalada da Companhia , enquanto energia eólica e hidrelétrica representar ão 62 % e 13 %, respectivamente. Pirapora fortalece ainda mais a equação de risco da Omega, dada a baixa correlação de recursos entre as usinas eólicas no N ordeste do Brasil e a usina solar no Sudeste . Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, CEO da Omega, comentou sob re a transação : “ Estamos orgulhosos por nos associarmos a um player de classe mundial como a EDF Renewables e acreditamos que este poder á ser o primeiro passo de uma parceria duradoura. Além disso, fortalecemos nosso relacionamento com a Canadian Solar, um a das líderes mundiais em energia solar e fornecedora dos módulos fotovoltaicos instalados em Pirapora , abrindo portas para futuras oportunidades em geração de energia solar no país. Com Pirapora, adicionaremos ao portfólio um ativo que atende aos nossos elevados padrões de qualidade e torna nosso fluxo de caixa ainda mais previsíve l , devido à diversificação de região e fonte energética . Também estamos felizes com a expansão de investimentos em Minas Gerais, e stado onde a Omega iniciou sua história há 10 a nos com o desenvolvimento da hidrelétrica de Pipoca ” . A conclusão da Transação está sujeita a condições habituais de fechamento incluindo aprovação da autoridade antitruste brasileira (“CADE”) e consentimento d e credor es . Após o fechamento da T ransaç ão , a Omega e a EDF Renewables n o Brasil administrarão Pirapora em conjunto . A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos da Transação e maiores detalhes serão fornecidos quando tais condições forem cumpridas. A Companhia informa, ainda, que a Transação não está sujeita à aprovação ou ratificação d e assembleia geral de acionistas, nos termos do art. 256, caput, da Lei das S.A. e, nesse cenário, não haverá qualquer direito de recesso aos acionistas da Companhia c onforme o previsto no § 2.º do art. 256 da Lei das S.A. Ressalte - se que a presente T ransação não tem relação com a operação divulgada no âmbito do item 2, "Plataforma de Crescimento", Sumário da Companhia", do prospecto definitivo da oferta pública inicial de distribuição de ações da Companhia. Referida operação permanece ainda em fase de negociação dos documentos definitivos, incluindo o preço de aquisição, forma de pagamento e eventual celebração de acordo de acionistas. Além disso, a conclusão da operação estará sujeita, dentre outras condições, à realização de auditoria jurídica ....
1 OMEGA GERAÇÃO S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06 NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6 Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Omega Geração S.A. (“Companhia”), realizada em 27 de abril de 2018, lavrada na forma de sumário: Data, hora e local : Em 27 de abril de 2018, às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, Bairro Barro Preto, CEP 30190-130. Convocação : Edital de convocação publicado (i) Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018, nas páginas 1, 30 e 32, respectivamente; e (ii) no Diário do Comércio, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018, nas páginas 16, 21 e 20, respectivamente. Presenças : Acionistas titulares de 89.139.670 (oitenta e nove milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentas e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 75,67% (setenta e cinco vírgula sessenta e sete por cento) do Capital Social total e votante da Companhia, conforme se verifica dos boletins de voto à distância apresentados e das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, (i) o Sr. Thiago Trindade Linhares, diretor, representante da Administração da Companhia; (ii) Sr. Kristian Schneider Huber, coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia; e (iii) o Sr. Kaue Santos Silva, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Mesa : Presidida pelo Sr. Thiago Trindade Linhares, conforme art. 18 do Estatuto Social, na ausência do Presidente do Conselho de Administração e enquanto administrador da Companhia, e secretariada pelo Sr. Daniel Domiciano Pereira da Silva. Publicações e Divulgação: Foram publicados, de acordo com o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no jornal “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” nos dias 24 e 27 de março de 2018, respectivamente, nas páginas 14, 15, 16, 17 e 66, 67, 68, 69, 70, 71, respectivamente. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) e da Companhia, com até 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2 (ii) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2018; (iv) proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (v) fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (vi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (viii) condicionado ao disposto nos termos do ar...
2454258v4 / 1059 - 62 OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 AVISO AOS ACIONISTAS A OMEGA GERAÇÃO S.A . (“ Companhia ”), vem d ivulgar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2018, às 13h00, foi, dentre outras matérias, declarada a distribuição e aprovado o pagamento de dividendo obrigatório , relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 10.683.518,00 (dez milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezoito reais), equivalente a R$ 0,0906918610 por ação ordinária, correspondente a 10,24% (dez inteir os e vinte e quatro centésimos por cento) do lucro líquido ajustado do exercício de 2017 . Terão direito ao dividendo declarado as pessoas inscritas como acionistas da Companhia na data - base do dia 27 de abril de 2018 , respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive . As ações da Companhia serão negociadas “ ex - dividendos ” a partir do dia 30 de abril de 2018 , inclusive. O pagamento dos dividendos será realizado em moeda corrente nacional, em parcela única, no dia 25 (vinte e cinco) d e maio de 2018 e, portanto, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias a contar do dia 27 de abril de 2018, data da declaração dos dividendos . Não haverá correção monetária ou incidência de juros entre a data da declaração dos dividendos e a data do efetivo p agamento . Na data do pagamento do dividendo , a Companhia creditará o dividendo devido a cada acionista, segundo o número de ações ordinárias de sua titularidade na data - base de 27 de abril de 2018, de acordo com o domicílio bancário fornecido à Itaú Corre tora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia. Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a partir da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Itaú Corretora de Valores S.A . Os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de custódia de valores mobiliários terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas instituições depositárias. 2454258v4 / 1059 - 62 O recebimento do dividendo será isento de Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei n.º 9.249, de 1995. Belo Horizonte, 27 de abril de 201 8 . Antonio Augusto Torres de Bastos Filho Diretor Presidente e de Relações com Investidores 2454258v4 / 1059 - 62 OMEGA GERAÇÃO S.A. Publicly - Held Company CNPJ/MF (Corporate Taxpayer Registration) nº 09.149.503/0001 - 06 NIRE (Commercial Registration) 31.300.093.107| CVM 23426 NOTICE TO SHAREHOLDERS OMEGA GERAÇÃO S.A. (“ Company ”) hereby informs its shareholders and the market in general, that, in the Ordinary and Extraordinary General Shareholders’ Meeting held on April 27 th , 2018, at 1:00 p.m., among other matters , it was declared and the payment of mandatory minimum dividends was approved in respect of the fiscal year end ed on December 31 st , 2017, in the amount of R$ 10 , 6 8 3 , 518 . 00 ( ten million, six hundred and eighty - three thousand, five hundred and eighteen Brazilian reais) , which is equivalent to R$ 0 . 0906918610 per common share and corresponds to 10,24 % ( ten point twenty - four percent ) of the adjusted net profit s of the 2017 fiscal year. Shall have the right to receive the dividends the persons who were registered as shareholders ...
2453446v2 / 1059 - 62 OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.149.503/0001 - 06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 AVISO AOS ACIONISTAS A OMEGA GERAÇÃO S.A . (“ Companhia ”), vem divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada dia 27 (vinte e sete) de abril de 2018, às 13h (“ AGOE ”), dentre outras matérias, foi aprovada a complementação ao objeto soc ial da Companhia, para a inserir, dentre as atividades que compõem o objeto social, a exploração da atividade de comercialização e energia elétrica, bem como a prática de atividades acessórias a essa comercialização. A aprovação da mencionada complementação d o objeto social da Companhia, n os termos do artigo 137 da Lei 6.404/76, enseja a o s acionista s dissidente s o direito de retirar - se da C ompanhia, mediante reembolso do valor das suas ações. Para fins de esclarecimento, s erão considerados aci onistas dissidentes aqueles que: (i) tiverem vota do contra a aprovação da deliberação descrita; (ii) tiverem se abstido de votar em relação à deliberação descrita; ou (iii) não tiverem comparec ido à AGOE. Nos termos do artigo 137, §1º, da Lei 6.404/76, somente poderão exercer o direito de recesso os acionistas dissidentes que, comprovadamente, forem titulares, de maneira ininterrupta, de ações ordinárias de emissão da Companhia entre 27 de março de 2018 (re speitadas as negociações realizadas naquela data, inclusive), data de publicação do edital de primeira convocação da AGOE , e a data do efetivo exercício do direito de recesso . Esclarece - se que o exercício do direito de retirada será, exclusivamente, sobre a totalidade das ações , não sendo permitido, portanto, o exercício sobre parte das ações de titularidade do acionista dissidente. O valor do reembolso por ação a ser pago ao acionista dissidente que exercer seu direito de retirada será de R$ 14,9421 por a ção, calculado nos termos do art. 45 da Lei 6.404/76 e do art. 10 do Estatuto Social da Companhia, correspondente ao valor patrimonial das ações da Companhia em 31 de dezembro de 2017. Em consonância com o art. 45, §2º, da Lei 6.404/76, não será aplicável a possibilidade dos acionistas dissidentes solicitarem levantamento de balanço especial, tendo em vista que as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social ence rrado em 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas na AGOE e, portanto, na mesma data que a deliberação que deu ensejo ao direito de retirada. 2453446v2 / 1059 - 62 Para o exercício do direito de recesso, os acionistas dissidentes cujas ações estiverem escrituradas junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. , instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia , deverão dirigir - se a uma das agências especializadas no atendimento aos acionistas indicadas abaixo . No caso de ações que estejam custodiadas junto à Central Depositária de A tivos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão deverão, dentro do prazo citado acima, manifestar seu interesse por meio de agentes de custódia, com antecedência suficiente para as medidas necessárias e consulta - los a respeito dos documentos necessários . As agê ncias especializadas do Itaú encontram - se nos seguintes endereços: São Paulo : R. Boa Vista, 176, 1º Subsolo, Centro Rio de Janeiro : Av. Almirante Barroso, 52, 2º Andar, Centro. Caso prefiram, os acionistas dissidentes podem entrar em contato com o time d e atendimento ao investidor nos seguintes telefones: Capitais e Regiões Metropolitanas : 3003 - 9285 Demais regiões : 0800 - 720.9285. Ademais, para exercer o direito de retirada, deverão apresentar os seguintes documentos: a. Pessoa Física: (a) Carteira de Iden...
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06 NIRE 31.300.093.107| CVM 23426 AVISO AOS ACIONISTAS OMEGA GERAÇÃO S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, CEP 30190-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.149.503/0001-06, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 23426, (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue. A Companhia atualiza, nesta data, o seu calendário anual de eventos corporativos, em atenção ao artigo 29, parágrafo único, do Regulamento do Novo Mercado, por conta da alteração da data de realização de sua assembleia geral ordinária deste ano, que estava prevista para se realizar no dia 30 de abril de 2018, e que se realizará no dia 27 de abril de 2018. A Companhia salienta que a alteração da data de realização de referida assembleia, comunicada com antecedência, não prejudica as divulgações e manifestações relacionadas à assembleia, que se realizarão nos prazos aplicáveis. Adicionalmente, a Companhia informa aos seus acionistas a atualização pontual, nesta data, das orientações constantes do item 12.2 de seu Formulário de Referência com relação às formalidades de envio e recebimento do boletim de voto a distância e de solicitação de inclusão de propostas e de candidatos no boletim de voto a distância. A atualização do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia tem por objetivo essencialmente esclarecer que o envio dos documentos mencionados deve ser realizado por meio eletrônico (e-mail) e por correio postal, assim como salientar que, no caso de pedidos de inclusão de candidatos ao conselho de administração, os acionistas deverão providenciar as declarações de independência e de desimpedimento dos candidatos indicados, previstas, respectivamente, no artigo 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/2002. Belo Horizonte, 09 de março de 2018. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho Diretor Presidente e de Relações com Investidores
OMEGA GERAÇÃO S.A. Companhia Aberta CNPJ n.º 09.149.503/0001-06 NIRE 31.300.093.107 AVISO AOS ACIONISTAS OMEGA GERAÇÃO S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, CEP 30190-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.149.503/0001-06, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 23426, (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que o Conselho de Administração da Companhia, aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no art. 6º do Estatuto Social, em decorrência da conversão dos bônus de subscrição de certificados de n.º 12 e 13 emitidos pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de julho de 2017 (“Bônus de Subscrição”). Tendo em vista tal aprovação, são comunicadas, abaixo, as informações relativas ao referido aumento de capital da Companhia, nos termos do Anexo 30-XXXII à Instrução CVM 480/09, conforme alterada: COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Art. 1º. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante: I – conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; II – exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; III – capitalização de lucros ou reservas; ou IV – subscrição de novas ações. Parágrafo único. O emissor também deve: I – explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas; e II – fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável. O Conselho de Administração da Companhia aprovou o aumento de capital no montante de R$ 783.767.746,94 (setecentos e oitenta e três milhões, setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), mediante a emissão de 38.416.256 (trinta e oito milhões, quatrocentas e dezesseis mil, duzentas e cinquenta e seis reais) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
2/5/2019 OMEGA GER (OMGE)
26/3/2019 OMEGA GER (OMGE)
6/3/2019 OMEGA GER (OMGE)
1/3/2019 OMEGA GER (OMGE)
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7/12/2018 OMEGA GER (OMGE)
24/9/2018 OMEGA GER (OMGE)
14/8/2018 OMEGA GER (OMGE)
27/4/2018 OMEGA GER (OMGE)
9/3/2018 OMEGA GER (OMGE)
21/12/2017 OMEGA GER (OMGE)

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 artigo 147