Source: https://ir.atmgrupa.pl/2007/04/18/projekty-uchwal-na-nwza/
Timestamp: 2020-04-06 15:24:43+00:00

Document:
Projekty uchwał na NWZA - IR ATM Grupa
18/04/2007 bieżące	2007
Data przekazania: 18.04.2007 r.
Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 kwietnia 2007 roku, wraz z opinię zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D.
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,§ 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się ………………………………..
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia …….
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. uchwala co następuje:
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 1.400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
7. Akcje serii D i prawa do akcji serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
2) dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami;
3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii D, w poszczególnych transzach,
4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D;
5) ustalenia zasad przydziału akcji serii D w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji serii D;
6) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii D oraz praw do akcji serii D,
7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie).
8) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D,
9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu
OPINIA ZARZĄDU ATM GRUPA S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D
oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D:
1. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki, w tym w szczególności na:
• akwizycje krajowych podmiotów z sektora niezależnych producentów telewizyjnych;
• zaangażowanie kapitałowe w projekty zagraniczne z zakresu produkcji filmowych i telewizyjnych (wspólne przedsięwzięcia, nabycie podmiotów zagranicznych, założenie podmiotów zagranicznych);
• wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu wykorzystującego technologię High Definition (HDTV);
• wydatki inwestycyjne na budowę nowych studiów telewizyjnych w latach 2008 – 2009 tj. zwiększenie mocy produkcyjnych.
Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii D, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii D oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

References: art. 409
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 436
 art. 310
 art. 431
 art. 433
 art. 433