Source: http://docplayer.it/44572917-Emissione-obbligazione-banca-finnat-euramerica-s-p-a-t-v-ottobre-novembre-2017-regolamento-del-prestito.html
Timestamp: 2018-10-19 19:04:10+00:00

Document:
EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE NOVEMBRE 2017 REGOLAMENTO DEL PRESTITO - PDF
Download "EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE NOVEMBRE 2017 REGOLAMENTO DEL PRESTITO"
1 EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE NOVEMBRE 2017 REGOLAMENTO DEL PRESTITO
2 REGOLAMENTO Prestito obbligazionario Banca Finnat Euramerica S.p.A. T.V. OTT NOV Codice ISIN IT Art. 1 Emittente 1. Le obbligazioni (di seguito anche prestito obbligazionario) sono emesse da Banca Finnat Euramerica S.p.A. (l Emittente o la Banca ), codice ABI 3087 e sono soggette al presente Regolamento. 2. Il collocamento delle obbligazioni è curato dallo stesso Emittente. Art. 2 Caratteristiche del prestito obbligazionario 1. Il prestito obbligazionario Banca Finnat Euramerica S.p.A. T.V. Ott Nov di ammontare nominale fino a Euro ( importo massimo ) è costituito da massimo n obbligazioni del valore nominale di Euro (diecimila) ciascuna, non frazionabili. 2. L importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro (10 obbligazioni). La valuta di denominazione del prestito è l Euro. 3. Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle obbligazioni, l Emittente si riserva la facoltà di procedere all emissione, nel limite dell importo massimo e non oltre il termine del , in tranche successive di obbligazioni soggette al presente Regolamento. In questo caso, le obbligazioni si distingueranno per: a) periodo di collocamento; b) data di emissione; c) prezzo di sottoscrizione; d) data di regolamento della sottoscrizione. 4. Nell ipotesi di cui al comma 3, essendo le date di emissione delle ulteriori tranche successive alla data di godimento, i prezzi di sottoscrizione delle obbligazioni costituenti le singole tranche saranno pari al prezzo d emissione maggiorato degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle obbligazioni dalla data di godimento sino alle rispettive date di emissione delle tranche sopra citate. 5. Le informazioni di cui al comma 3, dalla lett. a) alla lett. d), saranno rese note nell ambito della scheda di adesione, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante, relativa alla singola tranche emessa, nonché sul sito internet della Banca ( Sempre sul medesimo sito internet sarà mantenuta aggiornata l indicazione dell importo tempo per tempo emesso e sottoscritto. 6. Le obbligazioni costituenti le ulteriori tranche saranno fungibili e formeranno un unico prestito con le obbligazioni già emesse ed in circolazione. 2
3 Art. 3 Disciplina applicabile La presente offerta di obbligazioni è esente dagli obblighi dell osservanza della disciplina sull offerta al pubblico, rientrando tra i casi di inapplicabilità disciplinati all art. 100 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ed all art. 34 ter del Regolamento Emittenti Consob (in attuazione del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58), adottato dalla CONSOB con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 4 Periodo di emissione Il prestito potrà essere sottoscritto nei periodi indicati nella scheda di adesione di cui all art. 2. Rimane ferma la possibilità per l Emittente di chiusura anticipata del periodo di collocamento senza preavviso ed indipendentemente dalla sottoscrizione integrale o meno del prestito. Il primo periodo di collocamento è stabilito dal al Art. 5 Data di godimento Le obbligazioni hanno godimento dal Art. 6 Prezzo e data di emissione e di rimborso 1. Le obbligazioni del presente prestito sono emesse alla pari il al prezzo di Euro per ciascuna obbligazione di pari valore nominale. 2. Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (alla pari) il Art. 7 Durata La durata del prestito è di tre anni e un mese a partire dal al Art. 8 Modalità di rimborso 1. Il rimborso delle obbligazioni del presente prestito sarà effettuato in unica soluzione alla pari il senza deduzione di spese. A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. 2. Qualora la data fissata per il rimborso cada in un giorno non lavorativo bancario, questo sarà effettuato il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi. Art. 9 Pagamento cedole 1. Dalla data di godimento le obbligazioni sono fruttifere di interessi pagabili in cedole semestrali posticipate con scadenza il 4 Novembre e il 4 Maggio di ciascun anno. La prima cedola è pagabile il
4 2. Qualora la data fissata per il pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi. Art. 10 Interessi 1. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile sul valore nominale. 2. Il valore della prima cedola semestrale sarà reso noto il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di cui all art. 5 e determinato, analogamente alle cedole successive, come di seguito descritto: si rileva il tasso Euribor a sei mesi sul circuito Bloomberg (EURIBOR 6M), o su altra fonte di equipollente ufficialità, il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento e con valuta coincidente con il giorno di godimento medesimo. Nel caso in cui la data di godimento coincida con un giorno non lavorativo bancario, si assume la quotazione con valuta coincidente con il primo giorno lavorativo bancario successivo. Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività. La quotazione dell Euribor a sei mesi come sopra indicata viene maggiorata di 30 b.p.. Il valore così determinato viene diviso per 360, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del semestre di riferimento e arrotondato al terzo decimale con le seguenti modalità: se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, la terza cifra decimale rimane invariata; se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9, la terza cifra decimale si arrotonda all'unità superiore. 3. Il valore del tasso Euribor a sei mesi della prima cedola verrà rilevato per data di contrattazione e con valuta Banca Finnat Euramerica S.p.A. svolge la funzione di Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento. Art. 11 Regime fiscale 1. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi. 2. Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni sono soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente del 26%, ove dovuta ai sensi del D. Lgs. n.239/96 e successive integrazioni e modificazioni. 3. Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota attualmente del 26% ai sensi del D. Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall art. 23, comma 1, lett.f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati. Art. 12 Termini di prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili. Art. 13 Rimborso anticipato 4
5 Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell Emittente. Art. 14 Quotazione e negoziazione 1. Non è stata richiesta l ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione su mercati regolamentati né su altri sistemi di negoziazione. 2. L Emittente si assume l'impegno di negoziare le obbligazioni di propria emissione in conto proprio, attraverso proposte di acquisto o di vendita, visibili anche sul sito internet della Banca ( in base a quanto stabilito nel documento aziendale sulla strategia di esecuzione degli ordini adottato dalla Banca al fine di conseguire Il migliore risultato possibile per il cliente, ai sensi dell art. 46 della delibera CONSOB n /07 e successive modifiche. Tale documento è consultabile sul sito internet Il differenziale tra la quotazione della proposta in acquisto e quella della proposta in vendita non potrà superare i 100 punti base. 3. La Banca corrisponderà inoltre al cliente i dietimi di interessi maturati dalla data di godimento della cedola in corso sino al giorno di regolamento dell operazione (valuta di accredito sul conto corrente). 4. La Banca si impegna ogni settimana ad effettuare proposte per un controvalore emesso complessivo non superiore al 5% dell ammontare emesso. Art. 15 Avvertenze per il sottoscrittore 1. Non sussiste garanzia dell integrale collocamento delle obbligazioni. 2. In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l eventuale vendita potrebbe avvenire a un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli. 3. Le obbligazioni offerte non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 4. Il disposto dell art del Codice Civile non trova applicazione per il presente prestito obbligazionario. Art. 16 Regime di circolazione 1. Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D. Lgs n. 213 ed al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle relative cedole verranno effettuati per il tramite della Monte Titoli S.p.A.. 2. Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto le obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.. 5
6 3. I sottoscrittori delle obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. E fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione non trasferibile quando necessaria per l esercizio dei diritti relativi alle obbligazioni (art. 31, comma 1, lett. b del DLgs 24 giugno 1998 n.213). Art. 17 Comunicazioni Tutte le comunicazioni dell Emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale Art. 18 Legge applicabile e foro competente Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell art bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo. Roma, 15 Settembre
Allegato A delib. n. 119 del 19/5/2004 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNE DI SASSUOLO 2004 2024 1 EMISSIONE A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE (Codice ISIN IT000 - Euro 1.265.000,00 ) Regolamento del prestito
GRUPPO BANCA SELLA INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
18/02/04 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA Ai sensi del decreto legislativo n.385 del 01.09.1993 N. 62 (PER RIAPERTURA COLLOCAMENTO) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO S.p.A.
Imprebanca SpA. Prospetto relativo all offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni. imprebanca SpA 15/04/2015-15/04/2018 TF 1,25%
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34 ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data mese 2015 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 22/07/2013 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 08/11/2013 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. denominato
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. denominato Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021 Codice ISIN IT0005159261 1. Importo e
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 08-02-2013 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
BANCA DI ROMANO E S.CATERINA SOC. COOP. 01/05/ /05/2018 TASSO MISTO IT
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 01/05/2015 Banca di Romano e S. Caterina Società cooperativa.
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 01/06/2012 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
DEXIA CREDIOP S.p.A. 2005/2010 SCHERMO TOTALE EUROPA GENNAIO 05 LEGATO ALL INFLAZIONE EUROPEA serie 3 CODICE ISIN IT
EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DEXIA CREDIOP S.p.A. 2005/2010 SCHERMO TOTALE EUROPA GENNAIO 05 LEGATO ALL INFLAZIONE EUROPEA serie 3 CODICE ISIN IT0003793483 INDICE Regolamento del prestito obbligazionario.
PROSPETTO SEMPLIFICATO per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 13 aprile 2015 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 15/09/2015 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
03/01/ /01/2017
PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99 Pubblicato in data 03/01/2014 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)
CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Banca Carime Tasso Fisso Step Up 1,70% 30.11.2010-30.11.2014 ISIN IT0004657018 di seguito le Obbligazioni o i Titoli per un importo massimo
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe in qualità di Emittente Società Cooperativa con sede legale in San Marzano di San Giuseppe (TA) via Vittorio Emanuele III s.n. iscritta all Albo
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 2011/2019 4,00% 135^ EM. ISIN IT
CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALL EMISSIONE BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 2011/2019 4,00% 135^ EM. ISIN IT0004698491 NELL AMBITO DEL PROGRAMMA
Art. 5 Durata del prestito La durata del prestito è di 84 mesi (7 anni), che decorrono dal 16/09/2013, e con integrale rimborso il 16/09/2020.
Regolamento di emissione del Prestito Obbligazionario Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio Subordinato Lower Tier 2 Tasso Fisso 4,50% 16.09.2013-16.09.2020 (codice ISIN IT0004960305) Art.
Offerta di Prestito Obbligazionario denominato. PRADER BANK S.p.A. Smart Walker /19 TV. cod. ISIN n. IT
Sede legale ed amministrativa Bolzano in Piazza della Mostra, 2 Iscritta all Albo delle Banche al n 5615 - Codice ABI 03306 Tel. +39 0471 067788 - Fax +39 0471 067789 Sito Internet www.praderbank.com -
DEUTSCHE BANK S.P.A. Sede sociale Piazza del Calendario n. 3 - Milano Iscritta all Albo delle Banche codice 3104.7 Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all Albo dei Gruppi Bancari codice 3104.7
CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Banca Popolare Commercio e Industria STEP UP 2,00% - 31.03.2010 31.03.2016 ISIN IT0004582026 di seguito le Obbligazioni o i Titoli per un importo
Prestito: " BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE "
Prestito: " BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE " Caratteristiche principali Cod.ISIN: Emittente: Ammontare: IT0004333750 Banca Popolare di Vicenza Nominali
PROSPETTO SEMPLIFICATO per l offerta al pubblico di strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti L Emittente,

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 art. 100
 art. 34
 Art. 4
 art. 2
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 art. 5
 Art. 11
 art. 23
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 art. 46
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 articolo 34
 articolo 34
 articolo 34
 articolo 34
 articolo 34
 articolo 34
 articolo 34

Art. 5
 art. 34