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Timestamp: 2016-12-06 12:29:27+00:00

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⭐El Informe Técnico N INDECOPI/CLC, del 23 de octubre de 2002, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia.
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María Ángeles Río Jiménez
1 Exp CLC INDECOPI/CLC 28 de octubre de 2002 VISTO: La denuncia presentada por la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo en contra de las aerolíneas Alitalia, American Airlines Inc., British Airlines, Continental Airlines, Delta Airlines Inc., Iberia, KLM, Lan Chile, Lufthansa, United Airlines, Varig, por supuesta concertación en la reducción de la comisión otorgada a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos. El Informe Técnico N INDECOPI/CLC, del 23 de octubre de 2002, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia. CONSIDERANDO: I. ANTECEDENTES 1. La Asociación Peruana de Agencia de Viajes y Turismo (en adelante, APAVIT) es la entidad que representa a las agencias de viaje y turismo en el Perú 1, se encuentra formada por asociaciones regionales de agencias de viajes y turismo existentes en todo el país. 2. Continental Airlines Inc. (en adelante Continental), United Airlines Inc. (en adelante United Airlines), VARIG S.A. (en adelante Varig), American Airlines Inc. (en adelante American Airlines), Delta Airlines Inc. (en adelante Delta Airlines), Lan Chile S.A. (en adelante Lan Chile), British Airways Plc. (en adelante British Airways), Iberia Líneas Aéreas de España, (en adelante Iberia), Alitalia, KLM Compañía Real Holandesa de Aviación (en adelante KLM) y Lufthansa Compañía Aérea Alemana (en adelante Lufthansa), son empresas que se dedican al transporte aéreo de pasajeros y cargas, cubriendo distintas frecuencias desde y hacia Lima. 3. La relación comercial que caracteriza este negocio es el de intermediación en la venta de pasajes aéreos donde las agencias de viaje actúan como ofertantes del servicio de venta de pasajes y las aerolíneas son las que demandan dicho servicio. 1 Mediante Resolución Directoral N IT-DGT.2 4. El precio que cobran las agencias de viaje por su servicio de intermediación en la venta de pasajes aéreos tiene la forma de comisión, esto es, un porcentaje aplicado al precio final del pasaje. 2 Hasta 1991 la comisión estuvo fijada por Resolución Directoral TC/AE (emitida por la Dirección General de Transporte Aéreo) en 10% para todas las agencias de viaje. En ese mismo año mediante Decreto Legislativo Nº 668 se eliminó la posibilidad que tenía el gobierno de fijar tarifas a través de la Dirección General de Transporte Aéreo y posteriormente mediante la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada se liberalizó completamente el mercado. 5. Además de esta comisión, las agencias de viaje, en la actualidad reciben por parte de las aerolíneas las llamadas sobre comisiones (over commission), las cuales no son fijas sino que dependen de la cantidad de boletos vendidos y de las rutas vendidas, considerando, según sea el caso, cada agencia de viaje o de grupos de agencias de viaje. Normalmente, el monto que se recibe por concepto de sobre comisiones es entregado a la agencia de viaje directamente, comúnmente a través de un cheque o en algunos casos a través de un sistema conocido como Billing Settlement Plan, mecanismo mediante el cual se permite que las agencias de viaje vendan pasajes de distintas aerolíneas de manera directa. Este mecanismo consiste en un banco de compensación a través del cual las agencias de viaje emiten pasajes de todas las aerolíneas utilizando formularios estandarizados. Los montos percibidos por la venta de pasajes se depositan en un banco, donde se liquida automáticamente la comisión de cada agencia de viaje y es colocado en una cuenta aparte En el Perú, la mayoría de agencias de viaje no se encuentran acreditadas por la International Air Transportation Association (en adelante IATA), por esta razón dichas agencias cuando necesitan obtener pasajes aéreos tienen tres opciones: i) solicitan un stock de pasajes a cada línea aérea con la que trabaja, ii) compran los pasajes a una agencia acreditada por la IATA o iii) le compran a una agencia de viaje mayorista también acreditada por la IATA. Este comportamiento se puede apreciar en el gráfico N 1. Cabe mencionar, que las mayoristas al ser pocas agencias con una inversión mucho mayor a las otras agencias de viaje, tienen un poder de negociación más fuerte, por lo que normalmente reciben comisiones mayores a través de las sobre comisiones. 2 A manera de ejemplo, si el pasaje costaba US$1000 y el porcentaje era del 10%, entonces las agencias recibían US$ Todas estas transacciones están a cargo de la IATA, la cual representa a todas las líneas aéreas. 23 Gráfico N 1 Agencias de Viaje Acreditadas por la IATA No acreditadas por la IATA Emiten boletos directamente Solicitan stock de boletos a las compañías aéreas Le compran a otras agencias acreditadas por la IATA Le compran a otras agencias mayoristas Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 7. De este modo, los ingresos que generan estas comisiones son utilizados para hacer frente a sus propios gastos corrientes y no corrientes. Por esta razón, las agencias de viaje están en la capacidad de sacrificar parte de su comisión para disminuir el precio del pasaje final. 8. Queda claro entonces que las agencias de viaje, en general, ofrecen pasajes aéreos a todas las rutas, ya sean vuelos directos o con escala, vendiendo pasajes aéreos internacionales de varias empresas que compiten entre sí. Adicionalmente a la venta de pasajes se dedican a la venta de paquetes turísticos, reserva de hoteles, excursiones, entre otros servicios conexos. Sin embargo, aproximadamente el 70% 4 de los ingresos de una agencia de viaje corresponden a la venta de pasajes aéreos. 9. Finalmente, es importante destacar que a noviembre del 2000, existían 1356 agencias de viaje en el Perú, según datos del MITINCI 5. Asimismo, en la actualidad APAVIT reúne a aproximadamente 1200 agencias de viaje a nivel nacional, de las cuales 216 se encuentran afiliadas a la IATA y sólo 24 ostentan la condición de agencia de agencias de viaje y turismo acreditadas por el dicho ministerio. II. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 10. El 06 de marzo del 2000, APAVIT presentó a la Comisión de Libre Competencia (en adelante CLC) una denuncia en contra de las aerolíneas Continental Airlines, United Airlines, Varig, American Airlines, y Delta Airlines, por presunta 4 Según declaración de las propias aerolíneas que obran a lo largo del expediente. 5 Este dato es el único disponible a la fecha, dado que según el último reglamento, Decreto Supremo N ITINCI, ya no se hace imprescindible la inscripción de las agencias de viajes y turismo en el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI), hoy Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En dicho Reglamento para las agencias de viajes y turismo, sólo aquellas agencias que estimen conveniente, podrán solicitar la condición de Agencia de Viajes y Turismo Acreditadas ante el citado Ministerio. 34 concertación en la reducción de la comisión otorgada a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos. 11. Posteriormente, con fecha 21 de marzo del 2000, la Secretaría Técnica de la CLC (en adelante la Secretaría Técnica) recibió un escrito de ampliación de denuncia de APAVIT contra las aerolíneas Lan Chile, British Airways e Iberia, solicitando que estas aerolíneas sean incluidas como denunciadas en este proceso; dicha ampliación de denuncia fue aceptada por la CLC toda vez que el procedimiento se encontraba dentro de la etapa de descargos. Otorgada la ampliación, se les concedió a los nuevos denunciados el derecho de defensa, otorgándoles un plazo de 15 días para hacer sus respectivos descargos. Sin embargo, con respecto a Iberia, la CLC no consideró pertinente la ampliación de la denuncia, debido a que no se presentó prueba fehaciente de que dicha empresa hubiese comunicado formalmente la reducción de la comisión objeto de la denuncia. 12. La Secretaría Técnica recibió el 19 de abril del 2000 un segundo pedido de ampliación de denuncia de APAVIT, en el que se incluiría en calidad de denunciadas a las aerolíneas: Alitalia, KLM, Lufthansa e Iberia, aduciendo que estas también habrían incurrido en prácticas restrictivas a la libre competencia. La Comisión admitió la ampliación de la denuncia dándoles también el tiempo necesario para sus descargos. 13. Es así, que en sus escritos de descargos, Varig, Delta Airlines, American Airlines, British Airways, Alitalia, Lufthansa, KLM e Iberia dedujeron excepción de incompetencia, respecto de las facultades que posee la Comisión para restablecer el porcentaje de 10% en favor de las agencias de viaje. 14. Entre el 10 y 15 de agosto del año 2000, la Secretaría Técnica realizó visitas inspectivas a las diversas compañías aéreas a fin de entrevistarse con los representantes de las mismas y recabar información comercial necesaria para la investigación El 16 de agosto del 2000, la CLC resolvió imponerle una multa de 5 UIT a Varig por incumplimiento de compromiso de entrega de documentos seleccionados previamente por funcionarios de la Secretaría Técnica en una visita de inspección realizada previamente a sus oficinas. El 23 de agosto del 2000, Varig presentó Recurso de Apelación contra esta Resolución 7 ante el Tribunal. Mediante la Resolución N TDC/INDECOPI el Tribunal decidió modificar la Resolución emitida por la Comisión al extremo de reducir la multa de 05 UIT a 02 UIT, la misma que fue acatada por Varig el 27 de abril del En sus descargos, las aerolíneas negaron la existencia de una concertación entre ellas para acordar la reducción de las comisiones. Cabe señalar que la mayoría de las aerolíneas denunciadas manifestaron como argumentos de defensa: i) la 6 Las compañías entrevistadas fueron Varig, Delta Airlines, Lufthansa, Iberia, Alitalia, American Airlines, Continental Airlines y British Airways. 7 Resolución N INDECOPI/CLC. 16 de agosto del5 tendencia decreciente de las comisiones a nivel mundial, ii) la reducción de costos necesaria para seguir siendo empresas competitivas, iii) que las decisiones tomadas son parte de la política global de sus casas matrices, entre otras. 17. El 25 de enero del 2002 la Comisión de Libre Competencia resolvió levantar la confidencialidad de los correos electrónicos encontrados en la visita inspectiva en las oficinas de Lufthansa. 18. Asimismo el 28 de enero del 2002 se llevaron a cabo entrevistas en forma simultánea con los representantes de KLM, Lufthansa e Iberia en las oficinas del INDECOPI. 19. El 10 de mayo del 2002 se llevó a cabo la Audiencia Pública con informe oral, notificando para ello a todas las partes involucradas 8. III. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 20. El objeto del procedimiento consiste en determinar si las aerolíneas Continental Airlines, United Airlines, Varig, American Airlines, Delta Airlines, Lan Chile, British Airways, Iberia, Alitalia, Lufthansa y KLM han cometido infracción en contra de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N 701 (en adelante Decreto Legislativo), bajo la modalidad de concertación de precios en el mercado de intermediación de venta de pasajes aéreos, al reducir la comisión otorgada a las agencias de viajes por la venta de dichos pasajes de 10% al 6%. IV. CUESTION PROCESAL PREVIA 21. Como se señaló líneas arriba, en los escritos de descargo las empresas Varig, Delta Airlines, American Airlines, British Airways, Alitalia, Lufthansa, KLM e Iberia dedujeron excepción de incompetencia, respecto de las facultades que posee la CLC para restablecer el porcentaje de 10% en favor de las agencias de viaje. 22. Según las denunciadas, es cierto que la CLC tiene atribuciones 9 las cuales se encuentran expresas en el propio Decreto Legislativo 701 y el Decreto Legislativo 8 A la audiencia pública asistieron los representantes de APAVIT y de las siguientes empresas: Delta Airlines, Varig, American Airlines, Continental Airlines, Lufthansa y KLM. 9 Decreto Legislativo N 701, artículo 14.- Son atribuciones de la Secretaría: Dictar opinión en los procedimientos por infracciones al Marco Legal. a. Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de Primera Instancia, sin correr traslado a la otra parte. b. Realizar estudios y publicar informes; c. Elaborar las propuestas de reglamentos y adoptar las directivas que pudieran requerirse; d. Autorizar, condicionar o impedir operaciones de concentración en el sector eléctrico; e. Forzar la desconcentración de empresas del sector eléctrico cuando realizaron una operación que viola la Ley antes de ser autorizados por la Comisión o cuando no se cumplen las condiciones establecidas por la Comisión para las empresas concentradas. f. Cualquier otra que señalen las leyes o los reglamentos. 56 807, sin embargo, al resolver el presente procedimiento administrativo no podrá ir más allá de lo establecido en el petitorio de la denuncia, ni fundar su decisión en hechos distintos de los alegados por las partes Al respecto, es opinión de la CLC que según el artículo 2 del Decreto Legislativo, su ámbito de competencia es de aplicación a toda persona natural o jurídica, sea de derecho público o privado que realicen actividades económicas. En ese sentido, la CLC ha valorado en primer lugar, si la participación de las agencias de viaje en el mercado tiene únicamente características de agenciamiento, tal como lo afirman algunas de las empresas denunciadas en sus escritos de descargo. 24. Es opinión de la CLC que, a diferencia de lo manifestado por las líneas aéreas, el mercado de venta de pasajes aéreos por parte de las agencias de viaje no constituye un mercado con características sólo de agenciamiento, básicamente porque las agencias al participar en el mercado incurren en el riesgo propio de un agente económico cualquiera, ya que son ellas mismas las que se encargan de hacer publicidad y entrenar a su propio personal, además algunas mantienen stocks de tickets aéreos, los cuales están bajo su entera responsabilidad, tal como se encuentra descrito en el Manual de Agencias de Viaje de la IATA. En este sentido, la CLC, considera que las agencias de viaje sí cumplen un rol de agente económico con poder de decisión propia, manteniéndose en consecuencia una relación vertical entre las aerolíneas y las agencias de viaje. 25. Con relación a la falta de capacidad de la CLC para pronunciarse en el presente caso respecto a la fijación de la comisión a las agencias de viaje, la CLC considera que tal argumento carece de sustento, toda vez que, no es intención de esta Comisión pronunciarse en ese sentido, tal como se expone en el acápite III de la presente resolución, el objeto de la presente denuncia ha quedado circunscrito a la investigación por supuesto de concertación de precios en el mercado de intermediación de venta de pasajes aéreos, al reducir la comisión otorgada a las agencias de viajes por la venta de dichos pasajes de 10% a 6%. 26. La CLC no tiene facultades ni es su razón de ser obligar a las compañías aéreas a restituir el porcentaje de 10%, pero sí se encuentra obligada legalmente a determinar si la reducción de dicho porcentaje se ha realizado como resultado del concierto de voluntades entre las compañías aéreas. 27. En consecuencia, la CLC es competente para ver el presente procedimiento, en la medida que i) las agencias de viaje son personas jurídicas de derecho privado que realizan actividad económica y cuya participación en el mercado no se limita a ser una empresa intermediaria o de agenciamiento, y ii) por que el objeto de la denuncia presenta indicios razonables del ejercicio de prácticas restrictivas a la competencia. 28. Un segundo punto argumentado por la compañía Lufthansa consiste en afirmar que la empresa Hansaperú Consulting S.A.C. (en adelante Hansaperú Consulting), no es una empresa subsidiaria de Lufthansa 11 y que las señoritas Ana 10 Copia textual del escrito de descargos de American Airlines, del día 18 de abril de Pag Escrito presentado por Lufthansa en día 14 de mayo de7 María Silva y Gabriela Porcari, funcionarias de la mencionada empresa, tampoco son trabajadoras de Lufthansa, por lo que no es posible que ellas puedan adoptar decisiones en nombre de la casa matriz, concertando de esta forma con otras compañías aéreas. 29. Sobre este argumento, la CLC considera que a lo largo del procedimiento la empresa Lufthansa no ha cuestionado la calidad de denunciada de la empresa Hansaperú Consulting como representante de Lufthansa, por el contrario se apersonó al procedimiento, presentado sus descargos en la debida oportunidad y brindando la posibilidad que la Secretaría Técnica realice las inspecciones in situ en las oficinas de Lufthansa, ubicadas en la Av. Jorge Basadre N 1330, distrito de San Isidro, tal como consta en su formulario SUNAT N 2216 Comprobante de Información Registrada de SUNAT, domicilio que de igual forma corresponde a las oficinas de la empresa Hansaperú Consulting. 30. De esta forma, aún cuando la citada empresa peruana no es una subsidiaria de Lufthansa, es evidente que la primera se desempeña como una agencia general de la segunda, siendo la conexión entre Lufthansa y demás agencias de viaje y usuarios en el Perú a través de la intermediación en la venta de sus boletos. 31. Al respecto, si bien Hansaperú Consulting: i) no es subsidiaria de Lufthansa, ii) sus trabajadores no son funcionarios de dicha compañía aérea, y aún cuando lo fueran, iii) el carácter de sus facultades no les permite tomar acuerdos a nombre de la compañía; esto no constituye argumento que justifique o sustente la verificación por parte de la CLC del ejercicio de prácticas anticompetitivas en el mercado por parte de quienes operan en la sede de la empresa Lufthansa en el Perú. Por lo tanto aún cuando la empresa pretenda afirmar que la actuación de los funcionarios de su empresa no compromete a la aerolínea ello no es así, tal como se ha verificado en la investigación del presente procedimiento. Una muestra de ello es que en la página web de la empresa Lufthansa, se puede apreciar que las señoritas Ana María Silva y Gabriela Porcari, aparecen como las representantes de la empresa en el Perú, como Gerente de Pasajes y Gerente de Ventas respectivamente. Por último en caso Lufthansa desconozca su vinculación con Hansaperú Consulting, podría demandar a dicha empresa por daños y perjuicios así como a los funcionarios que corresponda por los efectos de esta Resolución y de cualquier otra que afecte los intereses de Lufthansa. 32. En consecuencia, la CLC considera que los hechos denunciados alcanzan a la empresa Lufthansa y a quienes ejercen las funciones en nombre de Lufthansa en el Perú. 33. Finalmente, el 8 de agosto del 2002 y 9 de setiembre del 2002, las empresas KLM y Lufhtansa respectivamente, solicitaron que la Secretaría Técnica notifique a las partes, de forma previa a la emisión de la Resolución Final de la CLC, el Informe Técnico que elabora de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº8 34. Al respecto, la Secretaría Técnica es de la opinión que dicho Informe no debe ser notificado debido principalmente a que las opiniones e informes de la Secretaría Técnica son simples actos de la administración que no obligan a los órganos ejecutivos decisorios, ni crean, extinguen o modifican una situación o relación jurídica. En particular, los órganos consultivos no deciden, sino que se limitan a dictaminar, aconsejar, asesorar, etc., formulando una declaración de juicio u opinión que forma parte del procedimiento en marcha. 12, entonces dada su naturaleza de simple acto de la administración, el presente informe no puede ser impugnado ni requiere ser notificado Asimismo, respecto a dicha solicitud la Comisión dispuso realizar una consulta legal que le forme opinión sobre la procedencia de la notificación previa del Informe Técnico de la Secretaría. Dicha consulta legal fue realizada por el Directorio del INDECOPI al Dr. Jorge Danós, especialista en derecho administrativo, respecto a la naturaleza del Informe Técnico de la Secretaría Técnica de la CLC en los procedimientos por presunta infracción al D.L. 701 y las consecuencias procedimentales de dicho documento. Dicho profesional concluyó que los informes con propuesta de decisión que emite la Secretaría Técnica de la CLC ( ) poseen la naturaleza de actos de trámite y de instrucción, no siendo vinculantes para sus destinatarios, asimismo no existe exigencia alguna, que haga imperativo que un informe de la Secretaría Técnica de la CLC, deba ser notificada a los administrados concernidos en el procedimiento. Ello no supone afectación alguna al debido proceso o al derecho de los administrados, pues como todo acto de trámite, estos informes, en caso de ser compartidos por la instancia decisoria, serán controlados o impugnados conjuntamente con el acto definitivo, pues será su motivación. 36. De acuerdo a lo anterior, la CLC ha decidido notificar el Informe Técnico conjuntamente con la presente Resolución tal y como se ha venido realizando en los procesos llevados hasta la fecha. V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 5.1 El Servicio de Venta de Pasajes Aéreos 37. El servicio comercializado por las agencias de viajes es el servicio de transporte que se caracteriza por el traslado de pasajeros de un lugar de origen hacia otro de destino por vía aérea. El servicio de transporte aéreo se diferencia de sus alternativos por ser este un servicio mucho más rápido que el transporte terrestre, marítimo o ferroviario. Asimismo, se caracteriza porque en la generalidad de los casos se transa en el lugar donde es ofrecido el servicio, es decir, los pasajeros contratan sobre determinada ruta, embarcándose en el lugar donde se les ofrece el servicio de transporte aéreo. 12 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág Sin embargo, el Informe Técnico se notifica conjuntamente con la Resolución Final de la Comisión de Libre Competencia 89 5.2 Demanda del Servicio 38. Las líneas aéreas tienen dos posibilidades: demandar el servicio de venta de pasajes a las agencias de viaje o integrarse verticalmente y distribuir los pasajes aéreos por sí mismas. Al ser la demanda del servicio de intermediación, una demanda derivada de un bien principal 14, como es el pasaje aéreo, será en función de este bien principal que el intermediario se comporte respecto a la sustituibilidad. 39. Para el intermediario, el grado de sustituibilidad del producto, se dará en razón del punto de vista del consumidor final. Si el consumidor final considera a dos bienes sustitutos, entonces el intermediario podrá intercambiar su distribución. Cabe destacar que si no se viese por ese lado el grado de sustituibilidad, el intermediario podría tener infinidad de sustitutos, pudiendo concluir con análisis inverosímiles Asimismo, la satisfacción que le proporciona a un individuo la adquisición y el uso de un pasaje aéreo, sólo puede ser sustituida por la compra de otro pasaje aéreo al mismo destino; por ello, cada ruta constituye un mercado diferente, con distintos competidores, distintas elasticidades de demanda y distintos grados de sustituibilidad con otras formas de transporte En ese sentido, uno de los factores más importantes en la demanda de rutas específicas es la motivación o necesidad del usuario, diferenciándose en grandes rasgos los motivados por negocios y los motivados por recreación (turismo, visita a familiares, amigos, etc.). De acuerdo a las motivaciones de los usuarios, la demanda de cada ruta puede variar en función a otros factores como el horario de vuelo, su itinerario, la tarifa y demás condiciones relacionadas con el servicio. Asimismo, la demanda del transporte motivada por la necesidad de hacer negocios es menos elástica con relación al precio que la demanda motivada por turismo. 42. Cabe agregar que el factor itinerario se torna importante dado el grado de sustituibilidad que podría existir entre un itinerario directo y otro indirecto. Comúnmente, un boleto con un destino intermedio cuesta más con relación al tiempo y comodidad pero cuesta menos con relación al precio. La calidad del servicio provisto es también un factor a tomar en cuenta dado que el transporte de pasajeros constituye un servicio personal. 14 Una definición de demanda derivada la podemos encontrar en Transport Economics : Possibly the most important characteristic of transport is that it is not really demanded in its own right. People wish, in general, to travel so that some benefit can be obtained at the final destination. ( Posiblemente la característica más importante del transporte es que no es realmente demandado por sí mismo. La gente, en general, viaja para obtener algún beneficio en su destino final, traducción libre ) BUTTON, Kenneth. Transport Economics. Edward Elgar Publishing Limited. 2 nd Edition, p El mercado relevante compromete a cualquier bien o servicio que es considerado por el comprador como intercambiable, dependiendo de sus características, precios y de la intencionalidad del uso. Commission Notice. Guidelines on Vertical Restraints. 16 Algunos autores consideran como límite para analizar la sustituibilidad entre uno y otro tipo de servicio de transporte, las distancias mayores de 240 kilómetros aproximadamente. SHEPERD, William. The Airline Industry. En: The Structure of American Industry. EEUU,10 5.3 Condiciones que facilitan la concertación en el mercado de venta de pasajes aéreos. 43. Las aerolíneas compiten por la demanda del servicio de transporte aéreo que, a su vez, es ofrecido por las agencias de viaje. Como se señaló anteriormente la competencia se da por rutas, en ese sentido el separar el mercado en segmentos permitirá ver qué aerolíneas compiten entre sí y de esta manera determinar e identificar dónde es que se producirán más facilidades para la realización de acuerdos. 44. Existen ciertas condiciones que facilitan la implementación de acuerdos entre compradores (en este caso las aerolíneas), entre ellos tenemos 17 : i) Que existan pocos compradores en el mercado, lo que permitirá disminuir los costos de toma de decisión dentro del grupo. ii) Que el producto sea homogéneo, porque cuando el producto es homogéneo el ponerse de acuerdo en un precio es un problema sencillo de resolver, por el contrario si fuesen productos heterogéneos requeriría una estructura compleja de precios. iii) Las subastas a sobre cerrado facilitan la colusión debido a que ninguno de los compradores puede engañar en el acuerdo sin ser descubierto. iv) Otra condición que favorece la colusión entre compradores es la inelasticidad de la oferta, es decir, cuando los compradores que llevan a cabo la práctica restrictiva no necesitan restringir mucho sus compras a fin de lograr una significante reducción en el precio. VI. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA 6.1 Análisis por rutas 45. En el Perú se venden pasajes internacionales directos desde Lima hacia el lugar de destino, con o sin un punto intermedio. Asimismo, cabe mencionar la presencia de agentes generales 18, los cuales representan a una o varias líneas aéreas que no operan directamente desde Lima, sino que venden pasajes a un destino final desde un punto intermedio. Generalmente el pasaje es vendido conjuntamente con el pasaje desde Lima hacia dicho punto intermedio. 46. Como señalamos anteriormente el servicio de la venta de pasajes aéreos tiene una demanda derivada, que está en función del destino final. Por lo tanto el análisis se ha llevado a cabo diferenciando los mercados relevantes según la región de destino. Conforme a la información recabada de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la CLC considera que en el mercado peruano se distiguen cinco mercados diferenciados: - El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino norteamericano, en el territorio nacional. 17 Según BLAIR Roger y HARRISON Jeffrey. Monopsony. Antitrust Law and Economics. Princeton University Press, New Jersey. 1993, pag Los agentes generales son aquellas personas que representan legalmente a la empresa matriz en las sucursales de sus respectivos países. 1011 - El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino europeo, en el territorio nacional. - El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino a América Central, en el territorio nacional. - El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino a América del Sur, en el territorio nacional. - El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destinos más específicos y lejanos como África, Asia y Oceanía, en el territorio nacional. 47. Si bien se ha segmentado el mercado por rutas según un destino amplio, existe un mercado diferenciado para cada ruta en especial, según el lugar de partida y de destino y según el tipo de usuario. 48. Cabe agregar en este punto que se ha considerado que el mercado geográfico (la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de la venta de pasajes aéreos internacionales) abarca todo el territorio nacional, en tanto las sucursales de las compañías aéreas internacionales y los agentes generales abastecen a todas las agencias de viaje a nivel nacional. 49. Asimismo, respecto a las aerolíneas denunciadas, se les considerará en mercados relevantes distintos, tal como se observa en el cuadro N 2: Cuadro N 2 Aerolíneas Denunciadas American Airlines Continental Airlines United Airlines Delta Airlines Lan Chile Iberia KLM Lufthansa Varig British Airways Alitalia Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística, Aerolíneas. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI Norteamérica Europa Sudamérica Asia África Oceanía Centroamérica 50. Respecto a los destinos, observamos que el de mayor demanda es el destino sudamericano (medido por pasajeros transportados), el siguiente destino es el norteamericano y finalmente se encuentra la demanda de vuelos a Europa. En tal sentido como observamos en el cuadro N 3 la mayor cantidad de pasajeros se dirige hacia Sudamérica, toda vez que el costo de los pasajes es más económico, dadas las distancias y frecuencias. 1112 Cuadro N 3 Destino de los pasajeros transportados desde Lima (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) Destino Pasajeros Pasajeros 1999 transportados transportados 2000 AMERICA DEL NORTE 242, % % AMERICA DEL CENTRO 31, % % AMERICA DEL SUR 271, % % EUROPA 48, % % ASIA 5, % % AFRICA % % OCEANIA % % AGUAS INTERNACIONALES % % TOTAL GENERAL 601, % % Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística. Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 6.2 El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino norteamericano, en el territorio nacional. 51. En el Perú, el mercado de pasajes aéreos a Norteamérica es abastecido principalmente por aerolíneas estadounidenses como American Airlines, Continental Airlines, United Airlines (hasta mediados del año 2000); así como por la compañía chilena Lan Chile. En el período las cinco compañías más grandes tenían una participación aproximada del 82% del mercado, medido a través de pasajeros transportados. 52. Las rutas norteamericanas son cubiertas por estas aerolíneas, básicamente desde los hubs 19 de cada una de ellas, desde los cuales cubren todas las demás ciudades norteamericanas. 6.3 El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino europeo, en el territorio nacional. 53. El mercado de venta de pasajes con destino a países en Europa es básicamente cubierto por KLM, Lufthansa e Iberia. También se encuentran en este rubro American Airlines y Lan Chile, pero en menor proporción. Asimismo, existen líneas aéreas que satisfacen la demanda de pasajes aéreos a Europa, pero desde un punto intermedio a través de agentes generales. Las más utilizadas son Air France y British Airways. 54. Respecto a los destinos, si bien cada aerolínea tiene mayor participación según su país de origen, se puede observar que las tarifas no difieren mucho entre sí; sobre todo para las tres principales aerolíneas que van hacia Europa (KLM, Iberia y Lufthansa), por lo que pueden ser calificadas como servicios sustitutos cercanos, tal como se muestra en el anexo. 19 El hub o aeropuerto es el punto desde el cual se distribuyen los pasajeros a distintas rutas conocidas como spokes. Asimismo el hub es aquel punto de interconexión de diversas rutas operadas por diferentes empresas. 1213 6.4 El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino sudamericano, en el territorio nacional. 55. El mercado sudamericano se diferencia del mercado europeo antes descrito, porque existe un grado de atomización mayor con respecto a las aerolíneas utilizadas. Este grado de atomización se explica porque cada ruta, tiene una aerolínea preponderante particular. En el caso de Argentina, que representa aproximadamente el 16% del destino sudamericano, las aerolíneas más importantes son Lan Chile y Aerolíneas Argentinas, medido a través de pasajeros transportados. En el caso de Chile, que representa aproximadamente el 45% del destino sudamericano; la principal aerolínea utilizada es Lan Chile con el 28% para el año Bolivia representa aproximadamente el 14% del destino sudamericano, medido a través de pasajeros transportados, siendo la principal aerolínea utilizada Lloyd Aero Boliviano, con una participación del 25% del mercado. Asimismo, Brasil que representa el 5% de destinos sudamericanos, es un destino que cubre básicamente Varig con una participación de 66% de mercado para el año El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino asiático, en el territorio nacional. 56. Las compañías que satisfacen la demanda de pasajes aéreos a Asia, directamente desde Lima, son básicamente KLM, Lufthansa e Iberia. También se encuentran, en este rubro, American Airlines y Lan Chile pero en menor proporción. Asimismo, existen también líneas aéreas utilizadas desde un punto intermedio, dado que no parten directamente de Lima, como es el caso de Air France y British Airways. 57. De acuerdo al análisis efectuado, las líneas aéreas que cubren la ruta a destinos asiáticos es pequeña; casi el 80% está en manos de 4 líneas aéreas, donde American Airlines cuenta con una participación de mercado de 50% aproximadamente. 6.6 El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino africano y Oceanía, en el territorio nacional. 58. Muchas menos personas se transportan al mercado africano y al de Oceanía y ambos también muestran características oligopsónicas. Respecto al mercado africano, KLM e Iberia absorben más del 50% del mercado; mientras que la demanda de los pasajes aéreos a Oceanía, es básicamente cubierta por Lan Chile y American Airlines; representando ambas aerolíneas aproximadamente de 80% del mercado. 20 La información estadística utilizada en el cálculo de las participaciones mencionadas tiene como fuente la data obtenida de Migraciones. 1314 59. La participación en las distintas rutas por ciudades también ha sido evaluada por la CLC, llegando a la conclusión que la gran mayoría de países tiene siempre una gran ciudad de llegada principal. 60. De lo anteriormente analizado se puede concluir la existencia de diversos mercados relevantes en el servicio de intermediación de vente de pasajes aéreos en el Perú según destino, como se muestra en el gráfico Nº 2. Gráfico N 2 Mercado de Intermediación de Venta de Pasajes Aéreos Rutas Europeas Rutas Norteamericanas Rutas Centroamericanas Rutas Sudamericanas Rutas Asiáticas Otras Rutas Agencias de Viaje Consumidor Final Fuente: Escritos presentados las líneas aéreas Elaboración: ST-CLC/INDE COP 61. Por lo tanto si bien es cierto que las agencias de viaje normalmente ofrecen pasajes a todos los lugares del mundo para ser competitivas, no significa que todas las rutas compitan entre sí. Normalmente, la mayoría de las compañías aéreas se distinguen por tener destinos determinados por áreas geográficas, básicamente para ahorrar en costos. Además se ha constatado que la competencia se da entre segmentos de mercado claramente definidos. VII. INDICIOS Y PRUEBAS DE LA CONCERTACIÓN 62. Como fundamento de su defensa, las empresas denunciadas han sostenido que las pruebas recabadas por la Secretaría Técnica en la inspección realizada no pueden ser valoradas como tal en la medida que puede inducir a error por no encontrarse completas. 63. En este sentido, la CLC, es de la opinión que las conclusiones del presente procedimiento, no se basan únicamente en indicios o presunciones de la comisión del acto, llamados también medios sucedáneos, sino que el mismo se sustenta en documentos y declaraciones de parte, que en su conjunto han creado convicción en la CLC de la práctica realizada por algunas de las compañías aéreas. Es importante entonces hacer una distinción entre los indicios y presunciones, donde el primero constituye un hecho material, mientras que la segunda es una forma determinada de razonar La presunción ( ) es diferente del indicio, como la luz es de la lámpara que la produce. Del conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente, obtiene el juez las inferencias que le permiten inferir el hecho indicado, pero esto 1415 64. El indicio entonces es un hecho que se acredita con cualquiera de los medios probatorios que la ley autoriza a la administración a utilizar (un documento, una declaración, etc.). Probada la existencia del indicio (o hecho indicador), la autoridad encargada podrá utilizar el razonamiento lógico para determinar del indicio o del conjunto de ellos, la certeza de la ocurrencia, objeto del procedimiento. 65. En temas específicos derivados de la infracción a la norma de libre competencia, los indicios y las presunciones, resultan ser herramientas particularmente importantes, toda vez que en la mayoría de estos casos, las empresas son conscientes de la ilegalidad de estas conductas, desarrollando de esta forma mecanismos que hagan imposible a la agencia de competencia su detección. Mucha de la información no la tienen por escrito Tal como afirma la Sala de Competencia del Tribunal del Indecopi, la comprobación de la existencia de prácticas restrictivas de la competencia y de otras prácticas ilegales similares, generalmente se producirá en base a pruebas circunstanciales e indicios contingentes, que deben ser apreciados en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a formar una convicción respecto de los hechos investigados. Así por ejemplo puede darse el caso que un indicio, apreciado de manera aislada no convenza al juzgador, pero que éste apreciado al lado de otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica convicción En el presente caso, es necesario analizar si en efecto existió una concertación de voluntades entre las compañías aéreas denunciadas para disminuir la comisión a las agencias de viajes con la finalidad de reducir sus costos y dejar de competir en ese aspecto del mercado, todo ello, a la luz de las pruebas, entrevistas y la actuación de pruebas realizadas por la Secretaría Técnica. 68. Así también habrá que tener en consideración que un comportamiento concertado por parte de las compañías aéreas sería un comportamiento beneficioso para ellas porque permitiría que no incurran en posibles pérdidas económicas producto de la competencia. Las compañías aéreas compiten por el transporte de pasajeros en determinados mercados, sin embargo, para colocar estos pasajes compran los servicios de la intermediación de las agencias de viaje, es en este nivel donde, a no significa que se identifiquen, porque los primeros son la fuente de donde se obtiene la segunda, aquellos son los hechos y ésta el razonamiento conclusivo. Es evidente que el indicio, como un hecho material, nada prueba, si no se le vincula a una regla de experiencia, mediante la presunción de hombre que en ella se basa, para deducir de aquel un argumento lógico-crítico ( ). Por lo tanto, la presunción judicial no se identifica con el indicio, sino es apenas la base del argumento de prueba que el juez encuentra en el segundo, mediante la operación lógica-crítica que lo valora. El indicio es la prueba y la presunción judicial es la consecuencia de la regla de experiencia o técnica que permite valorarla. DAVIS ECHANDIA, Hernando.Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, pp. 696, 611 y En la Comunidad Europea, es usual el empleo de presunciones para probar la existencia de prácticas concertadas. Al respecto, Bellamy y Child señalan los siguiente: Prueba de las prácticas concertadas. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, pero puede ser suficiente la prueba por presunciones. En la práctica si se prueba una conducta paralela en el mercado y un contacto entre las partes, se presumirá de inmediato una práctica concertada. BELLAMY Christopher y Graham CHILD. Derecho de la Competencia en el Mercado Común, p Resolución N TDC del 19 de noviembre de Procedimiento iniciado de Oficio por la Comisión de Libre Competencia contra la Asociación Peruana de Avicultura y otras, por prácticas restrictivas a la libre competencia, en la modalidad de concertación de precios. 1516 través de una concertación, están decidiendo no competir y obtener ganancias de ello. 69. A fin de establecer claros indicios de concertación en el presente caso, se han analizado los mercados en los cuales se desarrollan casi la totalidad de líneas aéreas estudiadas para el presente procedimiento. Estos mercados son el norteamericano y el europeo. 7.1 El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino norteamericano, en el territorio nacional. 70. Las líneas aéreas estadounidenses dentro de sus descargos manifestaron como justificación a la variación de sus comisiones, que la orden de disminuir el porcentaje de comisión se dio a nivel regional por parte de su casa matriz; sin tener ellos poder alguno de negociación. Estas afirmaciones fueron verificadas por la Secretaría Técnica, de acuerdo a los informes de diversas agencias de competencia de países latinoamericanos que han estudiado casos referentes al mismo tema. La disminución de 10% a 6% como comisión por venta de pasajes aéreos a las agencias de viajes en países latinoamericanos de parte de las aerolíneas American Airlines, Continental Airlines, United Airlines, British Airways, Lan Chile, Delta Airlines, entre otras, se pueden ver en el siguiente cuadro. Cuadro N 14 País Variación de la Comisión Fuente Panamá De 10% a 6% Acuerdo N PC Venezuela De 10% a 6% Resolución N SPPLC/ Argentina De 9% a 6% Dictamen N 356 Colombia De 10% a 6% Resolución N Fuente: Agencias de Competencia Latinoamericanas Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 71. Respecto a las líneas aéreas que satisfacen la demanda de pasajes a Norteamérica, no se ha recabado dentro del material probatorio, evidencia que permita establecer la realización de algún tipo de contrato o convenio, sea escrito o verbal, dentro los mismos, orientado a proceder de la misma manera respecto a las comisiones. Tampoco se encontraron pruebas que permitan demostrar que hubo alguna reunión entre ellos o que hayan sostenido conversaciones tendientes a obrar de manera conjunta en referencia a las comisiones pagadas a las agencias de viaje por la venta de tickets aéreos. 72. Asimismo, también se confirmó a través de las investigaciones realizadas, que las mismas no participaron directamente de las reuniones de la IATA internacionales donde se conversó el tema del porcentaje de comisiones a pagar a las agencias de viaje. La razón principal de su inhibición en estas reuniones fue la relación que mantienen las líneas aéreas norteamericanas con la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio), la cual les ha otorgado antitrust immunity, categoría que les permite participar de reuniones con otra líneas aéreas para 1617 facilitar la interconexión 24 en los vuelos internacionales, más no para acordar con otras líneas aéreas tarifas o comisiones. 73. Si bien la reducción de la comisión en el mismo porcentaje y en fechas cercanas por parte de las cinco aerolíneas constituye un indicio razonable que motivó a la CLC a iniciar un procedimiento de investigación contra estas aerolíneas, no se ha podido demostrar que este accionar haya sido fruto de una concertación. 25 Cuadro N 15 Aerolínea Notificación de reducción de Fecha de comisión de 10% a 6% aplicación American Airlines 10-Ene Ene-00 Continental Airlines 12-Ene Ene-00 United Airlines 13-Ene Feb-00 Delta Airlines 27-Ene Ene-00 Lan Chile 15-Feb Feb-00 Fuente: APAVIT, Aerolíneas Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 74. Asimismo, cabe resaltar, que en el mercado norteamericano concurren una mayor cantidad de aerolíneas, lo cual hace más difícil la comunicación entre las partes. Recordemos que uno de los incentivos para coludirse es que el mercado cuente con pocos participantes de tal manera que el acuerdo sea sostenible de tal manera que al obtener utilidades producto del acuerdo le corresponda a cada participante de la concertación una mayor parte de las ganancias. 75. Por lo tanto, de los hechos demostrados puede concluirse que, si bien las aerolíneas pertenecientes al mercado norteamericano, sí dispusieron una reducción de las comisiones en el porcentaje indicado (de 10% a 6%) en fechas similares, no puede inferirse que tal determinación haya sido el resultado de una concertación entre estas compañías aéreas, toda vez que no se ha acreditado la existencia de un acuerdo entre ellas. 7.2 El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino europeo, en el territorio nacional. 76. Con respecto a las líneas aéreas europeas se detectó un alto grado de concentración, mucho mayor al caso norteamericano. Tres líneas aéreas básicas cubrieron la demanda de pasajes hacia Europa para el año 2000, las cuales fueron KLM, Iberia y Lufthansa. 77. Además de las condiciones favorables para coludirse en este mercado 26, se le suman de manera directa cierta documentación recabada en las oficinas de Lufthansa, las cuales han sido tomadas en calidad de pruebas, para poder afirmar 24 Se entiende por interconexión cuando un pasajero con el mismo pasaje utiliza dos aerolíneas o más para arribar a su destino final. 25 Cabe agregar que a estas empresas (detalladas en el cuadro N 17) se les realizaron sendas visitas inspectivas en las cuales no se encontró ningún documento que pruebe la existencia de un acuerdo. 26 En el punto 5.3 se desarrollo el tema de la existencia de ciertos aspectos que favorecen los acuerdos anticompetitivos en un mercado con estas características. 1718 que estas tres aerolíneas intercambiaron información relevante dentro de la cual se distingue el porcentaje de la comisión y la fecha para la variación de la misma. 78. Es así que ha salido a la luz, la concordancia existente entre los temas tratados en los correos electrónicos y las acciones que a posteriori se suscitaron. Un primer indicio lo conforma el paralelismo de conductas encontrado. Cuadro N 16 Aerolínea Notificación de reducción de comisión de 10% a 6% Fecha de aplicación Iberia 14-Feb Mar-00 KLM 29-Mar Mar-00 Lufthansa 31-Mar-00 2-Abr-00 Fuente: APAVIT, Aerolíneas Elaboración: ST-CLC/INDECOPI Asimismo, la parte probatoria se basa principalmente en los correos electrónicos encontrados en las oficinas de Lufthansa: 79. Entre los días 10 y 15 de agosto de 2000, la Secretaría Técnica efectuó entrevistas y recabó información en los locales de las empresas Varig, Delta Airlines, Lufthansa, Iberia, Alitalia, American Airlines, Continental Airlines, British Airways. 80. En el caso de Varig, Delta Airlines, American Airlines, Iberia, Alitalia, Continental Airlines y British Airways no se encontró ningún documento que creara convicción a la CLC de la existencia de una concertación. 81. Sin embargo, en la visita inspectiva realizada a las oficinas de Hansaperu Consulting, agente general de Lufthansa, los funcionarios de la Secretaría Técnica recabaron correos electrónicos que se remitieron entre las aerolíneas Iberia, KLM y Lufthansa, los mismos que han sido evaluados y valorados por la CLC, concluyendo que dichas aerolíneas intercambiaron información relacionada con las comisiones a cobrar y demás estrategias comerciales, datos que normalmente no son compartidos entre empresas que compiten entre sí. Estos correos electrónicos fueron encontrados impresos en un folder aparte, los mismos que se transcriben a continuación: Correo Electrónico N 1 De: Piedra, F. LIMPS <Francisca. Para: HANSAPERU CONSULTING Fecha: Lunes 28 de Febrero del :00 AM Asunto: RE: Personal para Gaby Porcari/Ana Maria Silva/Tomas Munoz Gaby Hay que hacerlo destino por destino por destino, clase por clase. Podríamos dividir el trabajo entre los tres si usamos el mismo patrón en excel y después hacemos un paste? 1819 También tenemos que decidir dos cosas Quitar la tarifa de Marzo? Esta claro que las comisiones son a partir del 1 de Abril Saludos, Pancha ----Original Message---- From: HANSAPERU CONSULTING S.A.C. [Correo Sent: Saturday, February 26, :25 AM To: Piedra, F. LIMPS; Cc: brigida chavez Subject: RE: Personal para Gaby Porcari/Ana María Silva/Tomas Munoz Querida Pancha: Muchas gracias por las tarifas nos faltarían los niveles de las tarifas que publicaremos en pantalla incluyendo business y first Quieres que lo hagamos nosotras? Me avisas, un beso Gaby ----Mensaje Original---- De: Piedra, F. LIMPS > Para: CC:brigida chavez Electrónico.cosapidata.com.pe Fecha: Viernes 25 de Febrero de :40 PM Asunto: Personal para Gaby Porcari/Ana María Silva/Tomas Munoz EL CONTENIDO DE ESTE MAIL ES PERSONAL Y CONFIDENCIAL Recuerda usted haber recibido esta información? De qué trataba? Amigos: Adjunto propuesta. Abrir hoja 1 y 2 Saludos y buen fin de semana. P. Correo Electrónico N Mensaje Original---- De: Piedra, F. LIMPS > Para: HANSAPERU CONSULTING S.A.C. Fecha: Martes 28 de Marzo de :11 PM Asunto: RE: Filling Hola Ani Te hemos estado llamando sin suerte. Tomas ya regreso y ayer hablamos de reunirnos hoy. Temas pendientes 6%. Desde el 1º de Abril 1920 799 sacarla de pantalla Nuevas netas/gross desde Abril 1 Nivel 1/2/3 a quienes. Minimum selling price. Introducción de etodo esto. Te llamo mas tarde para decirte a que hora nos reuniremos. Saludos Pancha --- Original Mesage---- From:HANSAPERU CONSULTING S.A.C. Sent:Monday, March 27, :36 PM To: Piedra, F. LIMPS Subject: Filling Hola Panchita! Después de una larguísima semana, la cual me dejó exhausta, tengo el agrado mira que bonito suena de informarte que hoy recibi copia del filling que Pricing ha ordenado, todo estará en los sistemas mañana a más tardar. Los IT están casi aprobados, salvo destinos que deberé retirara porque no Llego a ellos e incluiré otros a los que si llego, que en su mayoría son españoles, por las conexiones con Spanair. Te aviso, los cambios que haré en mi tabla Saludos, Ani Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas Av. Jorge Basadre 1330 Lima 27 Perú Teléfono (211) Fax (511) Correo Electrónico N 3 De: Piedra, F. LIMPS<Francisca > Para: HANSPERU CONSULTING CC: Fecha: Martes 28 de Marzo de :23 PM Asunto: RE: Filing Ani copia Tomas Munoz: Quién es primero, el Gato o el Ratón? Asi va ser la de nunca acabar. Creo que tenemos que ser serios. Quedamos en que las comisiones se bajaban el 1º de Abril, no el 15 de Abril. 20 Mostrar más
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