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Televisión Digital Terrestre en Argentina, Amenaza o complemento para los Servicios de TV Paga? - PDF
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María Carmen Roldán Rojas
1 Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones Tesis de Maestría Televisión Digital Terrestre en Argentina, Amenaza o complemento para los Servicios de TV Paga? Sebastián Guazzini Mentor: Lic. Horacio Gennari 20112 "La vida es como montar en bicicleta, si quieres mantener el equilibrio no puedes parar." Albert Einstein ( ) Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 23 Índice de Contenidos 1. Resumen Ejecutivo Introducción El Mercado de la TV en Argentina Desarrollo Crecimiento de la TV Paga Tv Digital en Argentina Norma de TDT Elección de la Norma Aspectos Técnicos y Oportunidades Desarrollo de la TDT en Argentina Sistema Argentino de TDT (SATVD-T) Operadores Privados Contexto de Otros Mercados Europa Estados Unidos Brasil Análisis para el Futuro de la TDT en Argentina Planes para el futuro Análisis Estratégico Análisis de Ganador Toma Todo Efectos de Red Análisis de las 5 Fuerzas de Porter Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 34 8. Conclusiones Anexos Recomendaciones Tablas Figuras Bibliografía Fuentes Académicas Artículos Periodísticos Otras Fuentes Conferencias Entrevistas Sitios Web Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 45 1. Resumen Ejecutivo La República Argentina comenzó, en el mes de Agosto de 2009, su transición hacia un modelo de Televisión Digital Abierta que trata de fomentar la variedad de contenidos, apuntando a lograr un servicio que podría llegar a igualar a la de muchos servicios de TV paga. Paralelamente, la situación territorial y poblacional de Argentina hace que este país hoy tenga un altísimo nivel de penetración de Tv Paga alcanzando regiones donde hoy no se recibe TV abierta. A pesar de ello, aún existen zonas sin cobertura de TV de ningún tipo. A partir de estas premisas, con el presente trabajo se busca responder si la plataforma de TDT impulsada por el estado se convertirá en un complemento que dé servicio a sectores de la población aún descubiertos o si, por el contrario, se convertirá en una amenaza que puede llegar a corroer el negocio de la Tv por Cable. Relevando información de países que ya alcanzaron el apagón analógico, entrevistando a actores de interés y participando en distintas conferencias del sector, se realizó un análisis estratégico que permitió conocer cuáles son los puntos fuertes de esta transición que podría amenazar la posición dominante de los operadores actuales de Tv Paga en Argentina. Palabras Clave: Televisión Digital Terrestre, ISDB-T, SATVD-T, TV Paga, TV Abierta, Set Top Box, Licencias de Radiodifusión, Espectro Radioeléctrico, Dividendo Digital, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Televidente, Generador de Contenidos, AFSCA, Torta Publicitaria, Penetración de TV Paga, TV por Cable, TV por Satélite, Definición Estándar, Alta Definición, Plataforma Middleware, Ginga, Interactividad Local, Interactividad Remota, Movilidad, SFN, Apagón Analógico, Contenidos, Múltiple, Segmento, One Seg, Multiplex, Señales, Transición, Video On Demand, Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 56 2. Introducción La tecnología de la TV Digital representa un importante cambio de paradigma: limitada cantidad de canales, servicios unidireccionales, terminales de recepción sin inteligencia y calidad de imagen apenas aceptable caracterizaban a la televisión hasta ahora. La digitalización permite pensar en un modelo diferente, caracterizado por una gran cantidad de canales, servicios interactivos, alta calidad de imagen y sonido, y terminales inteligentes; más acorde con la Sociedad de la información y las comunicaciones participativas del siglo XXI. Esta nueva manera de transmitir televisión, debido a la compresión del sistema digital, permite que el espectro radioeléctrico incremente el número de canales disponibles. Además del evidente beneficio en optimización del espectro, esto permite pensar en mayor diversidad y segmentación de contenidos. Como en todo cambio de estas características, se prevé la existencia de un período de transición entre la TV Analógica y la TV Digital denominado simulcast analógico-digital cuya duración depende de un variado conjunto de factores y que terminará con el fin de las emisiones analógicas. En ese momento, denominado switch off o apagón analógico, el Estado recibiría la porción del espectro que se habrá dejado de utilizar. La República Argentina, con la elección de la Norma Japonesa Brasileña ISDB-T y la creación del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre (SATVD-T), comenzó, en el mes de Agosto de 2009, su transición hacia este nuevo modelo y su camino hacia el apagón analógico previsto para el mes de Agosto de Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 67 La norma elegida permite, además de transmitir en Alta Definición, colocar en el aire muchos más canales en la misma porción del espectro que se utiliza actualmente. Esto lleva a pensar en un sistema de TV abierta con mucha mayor diversidad de la que contamos hoy. Como valor agregado, la plataforma de middleware, desarrollada en Brasil, ofrece la posibilidad de interactividad. Esta característica, aunque limitada porque necesita de un canal de retorno, abre un abanico para una serie de nuevos servicios tanto para el usuario como para el negocio de la publicidad. Todos estos factores mencionados cobran mucha relevancia en Argentina dado que es uno de los países con mayor penetración de TV por Cable en el mundo, con una oferta de TV abierta muy escasa e inclusive inexistente en algunos lugares del interior del país. Con todo este contexto, lo que se intenta responder a través del presente trabajo es si este nuevo escenario de Televisión Digital Abierta representará una amenaza para las empresas de TV Paga (por cable o satélite) existentes en la actualidad o, si por el contrario, podría convertirse en un complemento para llegar con televisión de calidad a sectores de la sociedad o localidades del interior del país que hoy no la tienen. El trabajo comienza con un breve recorrido por el mercado de la TV en Argentina tanto en lo que tiene que ver con la televisión abierta como con los operadores de plataformas de TV paga. Se realiza una reseña de cómo llegó la Argentina a adoptar la norma de TDT ISDB-T y cuáles son los argumentos a favor de esta adopción para continuar con un breve repaso de los aspectos técnicos de la norma, su comparación con los otros estándares a nivel mundial y qué ventajas trae para el usuario común. Dado que el plan de despliegue de la TDT en Argentina se lanzó hace ya dos años, se describen cuáles son algunos de los lineamientos del plan, cuáles son las intenciones del Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 78 gobierno, el marco legal correspondiente, en qué nivel de avance se encuentra la implementación y cuáles son los desafíos que quedan por sortear. Con el objeto de empezar a delinear los temas que ayudarán a resolver el interrogante planteado, se revisan los casos de los países donde la transición al modelo digital ya se ha completado (Apagón analógico) o se encuentra muy avanzado, como son los casos de Europa y EEUU. Se tratará de determinar cuáles fueron los pasos que se siguieron para la adopción y los factores que determinaron sus éxitos y fracasos como así también, qué modelos dieron resultado. No es posible perder de vista en este análisis al principal aliado regional de Argentina. El estudio del caso Brasil ayudará a entender en qué posición se encuentra este país en la implementación de la TDT. Resultará interesante conocer también, siendo Argentina un país con una alta penetración de TV Paga, cuál podría ser el futuro de la implementación de una plataforma de este tipo en TDT. Se analiza para ello cuáles son las posibles variables y el marco legal y técnico actual. Para completar el análisis se utilizan herramientas que permiten llegar a una conclusión la cuál culminará dando una idea que acerque a la resolución del interrogante planteado. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 89 3. El Mercado de la TV en Argentina 3.1 Desarrollo La primera transmisión oficial de TV en Argentina se produjo el 17 de Octubre de 1951 en la banda de frecuencia que corresponde al canal 7, por lo que la emisora se conoció inicialmente como LR3 Radio Belgrano Canal 7. Para ello se utilizaron equipos usados traídos desde el exterior por el ex propietario de Radio Belgrano, Jaime Yankelevich, los cuáles fueron instalados en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. En 1954 cuando el gobierno privatizó los medios audiovisuales, por única vez en su historia y hasta 1955, LS 82 TV Canal 7 fue formalmente privado. En el caso de la TV abierta privada, la historia se remonta al 14 de diciembre de 1957, unos días después de la sanción de la ley de radiodifusión (15.460/57), se firmó el decreto ley que aprobaba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de tres estaciones de televisión en Buenos Aires, y otras siete licencias en las principales ciudades del país. En el año 1958, a través de un decreto presidencial, se otorgaron licencias para instalar canales de televisión a las empresas CADETE que se quedó con Canal 9; DICON, administradora de Canal 11 y Río de la Plata TV que se adjudicó el Canal 13. Dado que la suma a invertir era muy grande, los nuevos licenciatarios buscaron capitales en el exterior y se asociaron con las tres grandes cadenas norteamericanas, la CBS, la NBC y la ABC a tal punto que, cuando entre 1960 y 1961 los canales salieron al aire, la influencia extranjera era decisiva. Esta situación se agudizó durante la década del 60 cuando se instalaron más de 20 canales privados en el interior del país y comenzó la formación de cadenas. Si bien en términos formales se mantenía la explotación individual, la circulación de contenidos quedaba centralizada a partir de la producción de programas realizada casi Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 910 con exclusividad en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los canales pasaron a ser de propiedad estatal entre 1973 y 1989, el modelo se mantuvo. Ya en la actualidad, el sistema de TV Pública, a través de Canal 7, tiene 295 estaciones repetidoras y se distribuye a través del 99,5% de los sistemas de TV por cable y Satélite alcanzando a 20 millones de habitantes (Fuente: TV Pública). Hoy Canal 7, como señal del Estado, es el que tiene más repetidoras y el único disponible en una gran cantidad de localidades donde no llega otra señal. En cuanto a los adjudicatarios de licencias privados, existen 4 canales de presencia mayoritaria, Canal 9, Canal 11 (TELEFE), Canal 13 y América 2. Los mismos originan su señal en la ciudad de Bs As y cubren por aire un radio aproximado de 70 Km. En el interior del país operan 45 canales de TV abierta, sin contabilizar las repetidoras, distribuidos en seis regiones geográficas. Los cuatro canales de aire principales mencionados anteriormente tienen presencia en todo el país a través de repetidoras y sistemas de TV paga que toman la señal del satélite y la proveen a los suscriptores. De acuerdo al informe de AFSCA correspondiente al año 2010 (AFSCA 2011), el promedio anual del total de horas emitidas de retransmisión en las provincias argentinas es de un 65%, sin contabilizar la región AMBA-La Plata que solamente retransmite un 1%. Este indicador demuestra que se mantiene la tendencia histórica de que la mayor parte de la programación en el interior del país proviene de los canales de la ciudad de Buenos Aires. Se podría afirmar que los canales locales del interior son, en su mayor parte, retransmisores de las señales de los broadcasters mayoritarios, a excepción de escasos contenidos de orden local como pueden ser los programas de noticias. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1011 Además, como se verá más adelante, la gran mayoría de las localidades del interior del país, no están cubiertas por canales privados de TV Abierta. Muchas de ellas pueden recibir la señal del canal estatal el cuál hoy solo tiene el 7% del share de mercado de la TV Abierta. Los líderes en este sentido son Canal 13 y Canal 11 con el 32% del market share. En lo que respecta al público, la última encuesta realizada por el CONFER en el año 2007 (COMFER 2007) mostró que los argentinos consumen en promedio 4hs diarias de televisión. Cuando se hace foco en el público adulto, la mayoría se ubica en la franja de 2 a 4hs. La cantidad de horas de exposición tiende a disminuir a medida que avanza el nivel educativo. En cuanto al modelo de negocio, los canales nacionales de TV abierta, a excepción del canal estatal, se subvencionan básicamente a partir de la publicidad y la venta de la señal a las operadoras de TV por cable para permitirles su difusión fuera del área de cobertura de televisión abierta. En el caso de los operadores que se encuentran dentro de esta área tienen la obligación de cederles la señal sin costo. Con este modelo resulta fundamental tener en cuenta la división del paquete total de inversión en publicidad en Argentina. Según la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP 2010), de los millones de pesos que se invirtieron durante el 2010, el 43,3% fue para Televisión. De esa porción, los canales de TV abierta de la Ciudad de Buenos Aires se quedaron con el 68% y los del interior con el 14%. El 18% restante fue para la TV por Cable que, a pesar de recibir el pago proporcional del abono de sus suscriptores, incorporan ingresos publicitarios. Como se muestra en la tabla 1, el mercado de la publicidad en TV creció un 39% en el último año lo que contrasta con el año anterior donde había sido de apenas un 18%. En sentido contrario, la publicidad en TV por Cable que había crecido un 50% en 2009, creció Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1112 un 27% en el De todas maneras debe tenerse en cuenta que estos valores están expresados en Pesos Argentinos y que el Índice de Precios al Consumidor para el mismo período tuvo un incremento del 22%. Según el Dr. Guillermo Campanini, CFO de Televisión Federal S.A. (TELEFE), los bajos ingresos por publicidad hacen que, con respecto al resto de Latinoamérica, en Argentina haya televisión de buena calidad con ingresos bajos (Campanini 2010). Para Julio Bárbaro, los canales de aire han dejado de ser rentables. Mientras que En el interior los canales provinciales fueron convertidos en repetidoras de los nacionales (Bárbaro y Gennari 2011). 3.2 Crecimiento de la TV Paga En lo que respecta a las plataformas de TV Paga, el nivel de penetración en Argentina resulta notablemente elevado comparado con el resto de los países de América Latina e inclusive de muchos países de Europa. En Agosto de 2008, según datos de la consultora Business Bureau, Argentina tenía 6,38 millones de abonados a algún sistema de TV Paga (cable o satélite) lo que representa el 21% de los abonados totales de Latinoamérica. Actualmente, de acuerdo al informe 2011 de Latin American Multichanel Advertising Council (LAMAC 2011), la cifra de abonados a la TV paga en Argentina ronda los 10 millones llevando el nivel de penetración al 78,4% y colocándolo en el primer lugar en Latinoamérica. Como punto de comparación, puede verse que el promedio de hogares con TV por suscripción en América Latina, según Business Bureau, es del 21,3% y el valor del abono básico es de U$S 23 mientras que en Argentina, las tarifas vigentes a Mayo de 2011 para el mayor operador (Cablevisión), rondan los U$S30. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1213 Entre las principales causas de esta elevada penetración se destaca la extensión geográfica, del país lo que deja a muchas localidades sin cobertura de TV abierta. Debe tenerse en cuenta que Argentina, con una superficie de 2,78 millones de km 2, es el octavo país en superficie territorial en el mundo. La población total del país, según el censo nacional de 2010, alcanza los 40 millones de habitantes lo que arroja una densidad poblacional de 14,42 hab/km 2. A pesar de esta gran extensión, en el Área Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que abarca el 0,14% del territorio, viven 12 millones de personas, lo que representa el 30% de la población total del país. En esta zona, con una densidad poblacional de 309 hab/km 2, se concentra el 50% del PBI. Otro 30% de la población Argentina se encuentra concentrado en las tres provincias más pobladas, Buenos Aires (exceptuando la parte que corresponde al AMBA), Córdoba y Santa Fe. De esta manera en el 21,8% de la superficie total y en 4 de los 24 estados del país (23 Provincias y 1 Ciudad Autónoma) se concentra el 60% de la población. Eso hace que haya provincias como Santa Cruz que, siendo la segunda en superficie, es la de menor densidad con tan solo 1,11 hab/km 2. Su capital, Río Gallegos, se encuentra a una distancia de 2540 km de la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: Wikipedia Datos del Censo Nacional 2010). Es importante destacar que, además de su capital, en la Provincia de Santa Cruz hay 116 localidades. De esta manera, los habitantes de algunas poblaciones del interior del país solo pueden acceder a los canales nacionales a través de algún operador de TV Paga. Llegar a estas localidades con un sistema de TV abierta y gratuita requiere de un esquema de repetidoras extremadamente difícil de implementar y poco rentable para cualquier broadcaster privado. Según afirma Julio Bárbaro, en torno de la Capital, la población tiene acceso libre a cinco canales, no todos con igual calidad de recepción. El 7, como señal del Estado, es la que más repetidoras tiene, la única instalada en una gran cantidad de localidades donde no Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1314 llega otra señal. Así, todo el sistema está pensado para obligar a suscribirse al cable (Bárbaro y Gennari 2011). Por otro lado, como afirma Horacio Gennari, El extenso territorio, las enormes regiones despobladas, la existencia de montañas y sierras, y otras peculiaridades geográficas junto a una pobre estructura de repetidoras, hace que no todo el país pueda acceder a una televisión abierta, gratuita y universal. a falta de una estructura troncal de tecnología de repetidoras de canales abiertos, la televisión paga encontró una oportunidad de crecimiento perfecta. (Bárbaro y Gennari 2011). Según Gennari esta carencia no es responsabilidad de los licenciatarios de señales de TV abierta sino de la extensión del territorio argentino y la concentración de la población. Lograr el desarrollo de la TV abierta en el resto de las provincias requeriría que estas regiones tuvieran el suficiente sustento económico como para solventar la enorme inversión en infraestructura. El autor sostiene que La geografía de nuestro país obtura la posibilidad de tener un sistema eficiente de broadcasting nacional. (Bárbaro y Gennari 2011). Por su parte, Sergio Veiga, Presidente de la Cámara Argentina de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA) y Vicepresidente comercial de Fox Sports América Latina Región Sur, sostiene que esta industria surgió espontáneamente por que en las localidades del interior no había otra manera de ver televisión y se desarrolló naturalmente sin subsidios del estado (Veiga 2010). Otra causa relevante del enorme crecimiento de la Tv Paga podría ser el nivel cultural superior de los habitantes lo que los lleva a tener interés en poder ver mayor variedad de contenidos y de mejor calidad. Encuestas realizadas por el CONFER (Comité Federal de Radiodifusión), hoy AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), muestran que, en Argentina, el consumo de TV es menos intenso en las Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1415 personas con mayor nivel de instrucción y que solo las personas que ven muy pocas horas por día de TV prefieren las señales por suscripción a las de TV abierta (COMFER 2007). Paralelamente, según datos de la UNESCO (UNESCO 2006), como se muestra en la tabla 2, en el año 2002 Argentina era el tercer país con mayor tasa de Alfabetización de América Latina con un 97,2%, después de Cuba (99,8%) y Uruguay (97,7%). Esta suma de factores podría explicar parcialmente el mayor interés en consumir señales pagas, sobre todo en aquellas áreas donde existe cobertura de TV abierta. De todas maneras resulta preciso destacar que, según la encuestadora IBOPE (IBOPE 2007), el share de los canales que solo se distribuyen por sistemas de TV Paga alcanza el 43%, mientras que los canales de TV abierta, ya sea que son vistos a través de TV paga o por aire, alcanza el 57% restante y en el interior del país, esta cifra alcanza el 59%. Es decir, muchos de los televidentes, en particular los que viven fuera de las grandes áreas urbanas, consumen mayormente la programación de los canales abiertos, pero sólo pueden ver estas señales si están abonados a un proveedor de televisión por suscripción. Este dato inclinaría la balanza en favor de la primera hipótesis planteada al respecto del porqué de semejante adopción del sistema pago. En pocas palabras, quienes desean ver los canales de abiertos nacionales en el interior del país no tienen opción. De acuerdo con Gennari (Bárbaro y Gennari 2011), la TV por Cable surgió en el interior del país y desde allí comenzó a expandirse hacia las grandes ciudades. Los primeros emprendimientos surgieron en la década del 60 y se fueron consolidando en los 70 llevando la TV a lugares donde no existía la TV abierta. El modelo terminó de consolidarse durante los años 90 con empresas como VCC y Cablevisión. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1516 Actualmente, en argentina existen 1500 empresas de TV por Cable, de las cuales 1000 son cabezales (Head End) que a su vez alimentan por radioenlace o Fibra óptica a otros 500 enlaces (Fuente: Business Bureau). Las principales empresas de TV por Cable en Argentina son Cablevisión, fusionada en 2007 con Multicanal; Supercanal; Telecentro, y Red Intercable. Esta última no es en rigor una empresa, sino que es una red de alrededor de 235 operadores independientes de carácter local que alcanzan una cobertura de 450 localidades. Telecentro opera principalmente en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, mientras que Supercanal no opera en esa área pero sí tiene mucha presencia en las provincias del oeste del país. Esta compañía ha consolidado operaciones de televisión por cable y sistemas inalámbricos en las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una cartera de clientes. La empresa más importante en cantidad de abonados a nivel nacional es Cablevisión con el 43% de los clientes. A estos servicios se agregan otros proveedores de TV paga vía UHF como por ejemplo ANTINA u otros operadores del interior del país que extienden su cobertura a zonas rurales a través de esta tecnología. En lo que respecta a la plataforma de TV paga por Satélite (Direct Broadcast Satellite o DBS), Direct TV es el único operador en el país y tiene cobertura nacional con la que da servicio al 15% de los abonados a servicios de TV Paga. Esta compañía, a diferencia de sus competidores de la TV por cable, transmite desde sus inicios con una señal digital lo que le permitió proveer una mayor calidad de imagen y servicios adicionales diferenciados. En Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1617 2010 comenzó a ofrecer su servicio prepago, por el cual se paga un costo aproximado de US$ 1 por día por el paquete básico para tener el servicio. La principal ventaja con la que cuenta Direct TV frente a sus competidoras es que la televisión satelital llega a lugares en los que la televisión por cable no puede acceder, principalmente zonas rurales y otras zonas de baja densidad de población. Esto determina un nicho de mercado sólo cubierto por esta compañía. La desventaja más importante es que no puede transmitir contenidos de orden local como lo hacen los cableoperadores, dado que la señal se genera en un único punto. Las cooperativas también se están moviendo hacia el negocio de la TV paga. La Federación de Cooperativas del Sur (FECOSUR) indicó que se pedirán cien licencias para proveer el servicio de televisión por cable. Al cierre de 2010, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) tramitaba 28 solicitudes de licencias de TV paga por parte de las cooperativas. Finalmente, con respecto a los contenidos, en el año 2008 la oferta de señales provistas por los cableoperadores en Argentina ascendía a 963, de las cuales 595 corresponden a señales locales, entendiéndose como tales a señales incluidas por un Cable Operador y que son distribuidas únicamente en el cabezal y enlaces del mismo. Estas señales transmiten noticias locales, publicidades de industrias y comercios de las zonas particulares donde se emiten. El resto de la oferta corresponde a 187 señales pagas, 118 internacionales y 63 entre nacionales y Regionales (Ver Figura 1). Dentro de las señales pagas, las más ofrecidas son las de cine y series (54%) (Fuente: Business Bureau). Según afirma Horacio Gennari, Argentina tiene una de las mejores televisiones pagas del mundo la cuál cuenta con una diversidad de canales inédita en comparación con cualquier otro país. (Bárbaro y Gennari 2011). Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1718 Como se revisó anteriormente, además del abono que pagan los suscriptores, la TV paga se lleva el 18% de la inversión publicitaria en Argentina. Esto se debe principalmente a que, con un 80% de penetración y grupos demográficos atractivos se convierte en una opción interesante para los anunciantes. 3.3 Tv Digital en Argentina Las primeras en implementar la TV Digital comercialmente en argentina fueron las plataformas de TV Paga. Los operadores de TV por Cable y TV por Satélite, brindan servicios de TV Digital con canales en HD y Set Top Box con cierto grado de interactividad que permiten, entre otras cosas, grabar contenidos de forma programada, grabar contenidos en tiempo real y pausar programas en vivo. Ya sea que la transmisión se realice por cable o satélite, ambas plataformas utilizan para transmitir en formato digital la norma Europea DVB. Set Top Box o STB es el nombre con el que se conoce al dispositivo encargado de la decodificación de la señal de televisión digital, para luego ser mostrada en el televisor. De acuerdo al informe 2011 de Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC 2011), el nivel de penetración del modelo digital entre los abonados de TV Paga es del 26%. La dificultad más importante en cuanto a la adopción de la tecnología está dada por el costo de los decodificadores, el cual se incrementa en función de sus características. Los tres modelos que se ofrecen son: básicos para recibir TV en Definición Estándar (Standard Definition - SD), aquellos que tienen posibilidad de recibir y decodificar contenidos en Alta Definición (High Definition HD), y los que cuentan con algún medio de almacenamiento por lo que permiten grabar contenidos, conocidos como DVR (Digital Video Recording). Sus precios oscilan entre los U$S 50 y los U$S 200 dependiendo de la Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1819 funcionalidad. Debe tenerse en cuenta que este costo se multiplica por la cantidad de televisores en cada hogar. Se conoce como Definición Estándar o SD (Standart Definition) a la que hoy se puede apreciar en una película en DVD o en la TV analógica, tiene una resolución de 720 píxeles x 576 líneas. La Alta Definición o HD (Hight Definition) tiene una calidad cinco veces superior, tal como se muestra en la figura 2, utiliza una proporción de aspecto 16:9 y la alta resolución de las imágenes (1920 pixeles 1080 líneas o 1280 píxeles 720 líneas) permite mostrar mucho más detalle. En el caso de la posibilidad de interactuar con los contenidos, lo que se conoce como interactividad, actualmente solo se da de manera local como por ejemplo la Guía en pantalla con información de horarios y de la programación. Con el término interactividad local se hace referencia a aquella interacción en la que el usuario no cuenta con un canal de retorno como un teléfono celular o una conexión de banda ancha. En este caso solo se baja información al dispositivo de recepción, como por ejemplo información del clima, el tránsito, juegos, etc. Es decir, el cliente interactúa con el equipo pero no tiene posibilidad de transmitir datos hacia el emisor de los contenidos. En la interactividad remota, en cambio, el abonado puede transmitir datos desde su receptor a la estación a través del canal de retorno. Se ofrecen otros servicios para los que se utilizan otros canales de comunicación como retorno, tal es el caso de la posibilidad de seleccionar contenidos pay per view o Video On Demand a través de internet o teléfono celular. Esta modalidad no podría referirse como interactividad remota ya que no es el STB el que se conecta directamente si no que el usuario debe hacer la gestión por estos canales de manera independiente para poder descargar los contenidos al decodificador al final del proceso. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 1920 Las compañías de TV por cable brindan también, a modo de paquete de servicios, la conexión a Internet a través del mismo coaxial, de todas maneras no se utiliza este medio como canal de retorno para otorgar interactividad remota al STB. No puede quedar fuera del análisis de plataformas de TV Paga la correspondiente a IPTV, tecnología con la que las compañías telefónicas ya estuvieron realizando algunas pruebas en el país, sin embargo, actualmente, con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26522), las compañías proveedoras de servicios públicos, como las telefónicas, no tienen habilitación para brindar este servicio (art. 24 y art. 25). Las que si pueden implementarlo y, de hecho planean hacerlo, son las cooperativas del interior del país que ya venían suministrando el servicio de telefonía (art. 30). De todas maneras, las telefónicas están entrando también en el negocio de los contenidos digitales pagos. Las compañías dominantes, Telefónica de Argentina y Telecom, se están insertando en el mercado proveyendo el servicio de Video Club en línea o Video On Demand (VoD) tal es el caso de Telefónica de Argentina con su servicio On Video. A fines de 2010 Telefónica presentó este nuevo servicio para sus clientes de banda ancha Speedy, idéntico a un videoclub on line. La propuesta, incluye un catálogo de 1000 películas que se podrán ver desde el televisor a través del pago de un abono mensual. En el catálogo se incluyen películas, animaciones, documentales tanto en calidad estándar como HD, y en formato 3D cuando existan productos con esa disponibilidad. De esta manera se comienza a avanzar en la integración de la TV con Internet para la provisión de contenidos. A nivel mundial pueden mencionarse propuestas como la recientemente lanzada por Google, Google TV y el acuerdo con Sony para el lanzamiento de Televisores con la plataforma incorporada. Apple se sumó también a esta nueva tendencia con el lanzamiento de Apple TV. A partir de estas iniciativas, varios fabricantes Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2021 de equipos están lanzando al mercado televisores con la posibilidad de conectarse a Internet y acceder a contenidos directamente desde la web. A partir de la incorporación de estos Smart TV las fronteras entre la Televisión e Internet comienzan a desdibujarse. En este sentido, en Argentina ya está disponible, para los suscriptores del paquete de canales Premium Movie City, el servicio Movie City Play por el cual los usuarios pueden acceder a los contenidos que ya fueron emitidos por el canal a través de Internet. Por ahora este servicio solo está disponible para aquellos abonados a la TV Paga y suscriptos al paquete Premium. Bajo el mismo concepto está disponible también, para los suscriptores de Cablevisión, el servicio ESPN Play perteneciente a la señal de deportes ESPN. La tendencia mundial está orientada hacia una nueva generación de televidentes que estarán muy interesados en ver los contenidos donde quieran y en el momento que quieran sin necesidad de estar atados a un dispositivo determinado o a una grilla de programación fija de un operador. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2122 4. Norma de TDT 4.1 Elección de la Norma Cuando se habla de Televisión Digital Terrestre o TDT se está haciendo referencia a la transmisión de televisión mediante una señal digital y a través de una red de repetidoras terrestres. Para esta tecnología, existen tres estándares a nivel mundial: la norma americana Advanced Television Systems Committee (ATSC), la europea Digital Video Broadcasting (DVB), y la japonesa Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T); sus principales características se exponen en la tabla 3 de la sección tablas. La norma ATSC ha sido adoptada por EEUU, México, Canadá Corea del Sur, China, Taiwán, entre otros países, alcanzando una población de 500 millones de personas. El DVB es la norma de los países europeos, pero también la tienen Arabia Saudita, Azerbaiyan, Brunei, Cabo Verde, India, Irán, Nueva Zelanda y Australia, sumando así, unos millones de potenciales televidentes en todo el mundo. Por último, la norma japonesa ISDB-T, además de su país de origen, ha sido adoptada, como base por Brasil que realizó ciertas modificaciones agregando valor local a la misma. Ambos países, suman 400 millones de habitantes. El 28 Agosto de 2009, con el decreto 1148/09, la República Argentina adoptó el estándar Japonés-Brasileño de Televisión Digital Terrestre (TDT), ISDB-T. A partir de entonces comenzó su transición hacia un modelo de Televisión Digital Abierta o TDA que finalizará con el Apagón Analógico previsto para el mes de Agosto de Sin embargo, esta elección es el último capítulo de un proceso que duró más de una década y que comenzó en el mes de julio de En ese año se creó la Comisión de estudio de Sistemas de TV Digital dependiente de la Secretaría de Comunicaciones (SeCom), la cual Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2223 estaba conformada por representantes de las distintas cámaras empresariales, el Poder Ejecutivo y los entes reguladores (CONFER y CNC). El 25 de Septiembre de 1997 Canal 13 realizó la primera emisión en TDT en Argentina bajo la norma ATSC y en Octubre de 1998 la secretaría de comunicaciones, mediante resolución número 2357/98 impuso como estándar nacional la norma americana ATSC. Los fundamentos que se dieron de esa elección fueron: el ancho de banda de los canales, la posibilidad de transmitir en Alta Definición (HD) y la rápida disponibilidad de equipos. Para ese momento, los canales abiertos más importantes se encontraban divididos, Canal 13 estaba comprometido con la norma ATSC mientras que Canal 11 se mantenía fiel a la norma Europea DVB. A pesar del decreto y el impulso inicial, no hubo avances ni modificaciones hasta Noviembre de 2005 cuando surge la idea de coordinar con los países de la región la elección de una misma norma para el desarrollo de la TDT. A partir de entonces, Argentina y Brasil acordaron avanzar en la adopción de un estándar compartido. Brasil eligió la norma japonesa ISDB-T con algunas modificaciones realizadas en el país mientras en Argentina aún se discutía la mejor opción. Finalmente, en Septiembre de 2008 ambos países acuerdan coordinar nuevamente el desarrollo de la TDT por lo que a fines de ese año, el canal de TV pública, Canal 7, realizó algunas transmisiones experimentales en ISDB-T y en Agosto de 2009 finalmente se anunció la adopción del estándar Brasileño- Japonés. Según afirma Julio Bárbaro Es una buena manera de resolver aquello de lo que no nos ocupamos siguiendo el sendero de quién sí lo hizo (Bárbaro y Gennari 2011). Según el Lic. Osvaldo Nemirovsci, coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre - SATVD-T (dependiente del Ministerio de Planificación Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2324 Federal, Inversión Pública y Servicios), los drivers que llevaron a la elección de la norma ISDBT son los siguientes (Nemirovsci 2010): Robustez Tecnológica, fundada en el hecho de que permite la transmisión de señales de TV con corrección permanente de imagen y habilita la transmisión tanto en Definición Estándar (STD) como en Alta Definición (HD). Aplicabilidad Social Fuerte, porque abre la posibilidad de transmitir muchas señales en una sola banda de frecuencias de un canal analógico actual y además permite transmitir contenidos de TV a los dispositivos móviles en forma totalmente gratuita. De esta manera, se puede llegar con Televisión de calidad a sectores sociales que hasta ahora estaban excluidos. Concatenación de Países que la adoptan, dado que esta norma ha sido ya adoptada por Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Costa Rica; permitirá el desarrollo conjunto de la región, favoreciendo la exportación e importación de hardware y contenidos. Se podría afirmar que se convirtió en una norma Sub regional. En este punto conviene mencionar que Uruguay, a pesar de haber optado en 2007 la norma europea DVB, replanteó su decisión y optó también por el estándar ISDB-T en Diciembre de Como se verá en el desarrollo de los aspectos técnicos de la norma, los dos primeros argumentos, a excepción de la facilidad y gratuidad de la transmisión a dispositivos móviles, bien podrían aplicarse a cualquiera de los tres estándares disponibles en el mundo. La norma subregional sería el justificativo más relevante dado que los principales países de Latinoamérica están adoptando ISDB-T como se muestra en la tabla 4. Esto incluye a Uruguay con su cambio de rumbo sobre el cierre del año Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2425 4.2 Aspectos Técnicos y Oportunidades Como ya se mencionó, la norma adoptada por la Argentina para la transmisión de Televisión Digital Terrestre, es la norma Japonesa ISDB-T con las modificaciones realizadas en Brasil (ISDB-SBTVD). Básicamente la modificación consiste en reemplazar el algoritmo de compresión MPEG-2 por el algoritmo MPEG-4. Este último logra incorporar más información en un ancho de banda menor por lo que hace un uso más eficiente del espectro. De esta manera, permite trasmitir mayor cantidad de señales en Alta Definición (HD) o combinarlas con señales en definición estándar (SD) sobre la misma banda de frecuencias de un canal analógico. En conclusión, en el mismo ancho de banda en que hoy se transmite un canal analógico (6 MHz), es posible transmitir 5 señales en Definición Estándar (SD), dos señales en Alta Definición (HD) o combinaciones de señales en distintas resoluciones tal como puede verse en la Figura 3. Esta flexibilidad se da gracias a la mejora en la compresión que se logra en la variante brasileña ISDB-Tb (por ISDBT Built in), dado que en la norma japonesa ISDB- T original solo se podría transmitir una señal en HD por cada canal analógico. El dispositivo receptor del usuario puede ser un televisor con el sintonizador de TDT incorporado, una computadora con una placa receptora de TDT o un Set Top Box que se conecta a cualquier TV analógico. Paralelamente a la transmisión en SD o HD, ISDB-T permite transmitir también una señal extra para dispositivos móviles a través de lo que se conoce como modalidad one seg (1seg). Esto implica que, con una única inversión, los broadcasters tienen la posibilidad de transmitir tanto para TVs como para equipos portátiles. Lo más importante radica en que la recepción de las señales en los móviles será totalmente gratuita sin que, por ejemplo, el operador de telefonía celular pueda cobrar cargo por ello. Como afirma Edmundo Poggio, Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2526 Director de Marco Regulatorio de Telecom Argentina, hubo mil experiencias de TV móvil, ninguna funcionó a excepción de esta (Poggio 2010c). En el sistema Americano ATSC, por ejemplo, para transmitir TV a dispositivos móviles, se requiere el uso de la Red de Datos por lo que los operadores cobran un cargo a los usuarios. En la norma DVB se requiere una red paralela que pueda soportar este servicio. Para lograr todas estas alternativas, como puede verse en la figura 4, el estándar ISDB-T divide el canal de 6MHz que se utiliza actualmente para transmitir una señal analógica en 12 segmentos. Estos pueden utilizarse en diferentes combinaciones dependiendo de la cantidad de señales y la definición con que se transmita cada una, más un segmento destinado a la transmisión a dispositivos móviles. El conjunto de los 13 segmentos completos en el canal analógico de 6MHz es lo que se conoce como un Multiplex. De esta manera, como afirma el Dr. Emmanuel Jaffrot, Coordinador de la División Técnica del Consejo Asesor del SATVD-T, se separa el concepto de Canal de Frecuencia del de Señal de Televisión (Namuncurá et al. 2010). Otra mejora importante que se incorporó a ISDB-T fue el desarrolló del software Ginga, el cuál viene instalado en los Set Top Box. Este software, conocido como plataforma middleware, permitirá el desarrollo de aplicaciones tendientes a implementar la interactividad con los televidentes. Para ello, puede utilizarse una parte del espectro disponible para proveer de cierta interactividad entre el usuario y el dispositivo o la estación generadora de la señal. Otra ventaja importante de este estándar comparado con sus competidores, sobre todo con respecto al ATSC Americano, es que la señal digital no se distorsiona en movimiento, haciéndola ideal para dispositivos portátiles en automóviles u otros medios de transporte. En este sentido, ya existen complementos para las laptops e incluso consolas portátiles Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2627 como la PSP (Play Station Portable de Sony) para poder sintonizar TV en formato seg-1 (el canal portátil del ISDB-T). Con respecto a la movilidad, la norma permite, mediante la funcionalidad Red de Frecuencia Única (SFN o Single Frecuency Network), que un canal de TV mantenga la misma banda del espectro a lo largo de diferentes áreas de cobertura. A modo de ejemplo, Canal 11 TELEFE podría sintonizarse en el mismo canal tanto en el AMBA como en Córdoba, Rosario o La Plata. Mejor aún, un receptor móvil podría tomar la señal de diferentes transmisores a lo largo de un viaje sin necesidad de mover la sintonía al pasar de la cobertura de una planta transmisora a la otra, manteniendo estos cambios imperceptibles al usuario de manera análoga a lo que sucede con la telefonía celular. Como se mencionó, la ventaja más importante para el Estado está dada por la eficiencia que se logra en el uso del espectro electromagnético. Con la TDT, además de poder transmitirse cinco señales en el mismo ancho de banda donde se transmite una señal analógica, ya no es necesario dejar un canal intermedio entre señal y señal para evitar interferencias por lo que el ahorro es aún mayor (ver esquema en Figura 5). El total del espectro liberado es lo que se conoce mundialmente como Dividendo Digital. La porción más valorada es la banda de 700Mhz que podría asignarse a los operadores de telefonía celular con tecnología LTE o 4G y por las que las telefónicas estarían dispuestas a hacer importantes inversiones ya que es clave para el desarrollo de la banda ancha móvil. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2728 5. Desarrollo de la TDT en Argentina 5.1 Sistema Argentino de TDT (SATVD-T) Según el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; al finalizar el proceso de transición, la TDT en Argentina ofrecerá, además de los beneficios de calidad de imagen, interactividad y gratuidad de la TV pública; un aspecto muy importante, que es la cobertura nacional. Estos objetivos están de acuerdo con lo que afirma Julio Bárbaro La primera función del estado es cubrir las necesidades de los que por carencia económica quedan al margen del reparto. Esto abarca tanto la salud y la educación como, en el presente, la televisión e Internet en la medida en que estas tecnologías son esenciales para la integración social. No hay, en la actualidad, ningún país del mundo que no tenga televisión gratuita. (Bárbaro y Gennari 2011). Como se analizó, hoy existen muchas áreas del país que no tienen acceso a televisión si no es por algún sistema de TV Paga. De hecho, Canal 7 hoy llega a todo el país gracias al cable. El gobierno ha manifestado también la intención de promover contenidos de calidad realizando campañas de prevención, programación cultural, educativa y mensajes de interés público. Para lograr tales objetivos, el Estado, a través del programa SATVD-T (Sistema Argentino de TV Digital Terrestre) se ha puesto como objetivo cubrir la mayor parte del territorio con señales en TDT y acceder a las zonas fuera del área de cobertura con un servicio satelital (TDH) similar al que hoy ofrece Direct TV pero operado por el estado y en forma gratuita. Para el Ing. Ceferino Namuncurá, interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con el desarrollo de esta plataforma, no se busca generar un competidor más en el mercado sino llevar adelante una conjunción de políticas irrenunciables por parte del estado Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2829 tendientes a desarrollar tecnologías, generar industrias de hardware y software, darle espacio a las universidades y desarrollar la industria del contenido (Namuncurá et al. 2010). En lo que se refiere específicamente a los servicios brindados para la Recepción de televisión digital terrestre, en Argentina se contemplan los siguientes: Recepción de los servicios de comunicación audiovisual de Alta Definición (HD), definición Estándar (SD) y One-Seg (1Seg) a dispositivos móviles. Conectividad permitiendo el aprovechamiento de un canal de retorno a fines de habilitar la interactividad completa (ADSL, WiFi, Wimax). Integración de la capa intermedia (middleware) Ginga en los receptores, como generador de la interactividad. Integración de un firmware que permita la configuración del receptor por el usuario y que permita, por ejemplo, hacer una búsqueda de los canales digitales disponibles (Guía en pantalla). Capacidad de actualización del firmware y de Ginga a través de un puerto USB o por Broadcast a través del segmento disponible para interactividad. Para los equipos decodificadores o Set Top Box, se buscará estimular la producción nacional, apostando a desarrollar la industria y de esta forma generar el doble efecto de crear puestos de trabajo y disminuir los costos de los dispositivos. Los primeros equipos serán adquiridos por el estado y financiados para permitir que sean accesibles a la población. Con la finalidad de lograr adopción del sistema y reducir el plazo de transición, el gobierno Argentino adquirió 1,2 millones de STB para distribuir en la población. Este plan, conocido como Plan Operativo de Acceso al Equipamiento para la Recepción de la Televisión Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 2930 Digital Terrestre o Plan Mi TV Digital, prevé la entrega de equipos preparados para HD sin cargo a Establecimientos Culturales, Organizaciones Sociales, Jubilados y personas de bajos recursos o en condiciones de vulnerabilidad. Como complemento, se instalarán en forma gratuita antenas y receptores satelitales en hogares, escuelas y hospitales ubicados en aquellas zonas donde por condiciones geográficas y/o densidad poblacional, no alcance la cobertura de TV Digital Terrestre. Hasta mediados de Julio de 2010, según el licenciado Osvaldo Nemirovsci, se habían distribuido decodificadores de TDT en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires a través de este plan (Fuente: Sirven 2010). Paralelamente, en ese momento, el gobierno argentino solicitó a las grandes cadenas de retail que hagan su mayor esfuerzo para reducir los precios de venta de estos dispositivos al público. Actualmente se ofrecen dos modelos en el mercado: para ver en un receptor de TV cuyos precios están en U$S 100 y U$S 150, y un tercero para conectar a una PC a un costo de U$S 40 1 Hacia Mayo de 2011, la cifra de decodificadores distribuidos alcanza los 400 mil equipos, el 30% de lo propuesto en el Con estos equipos, se estima que 1 millón de personas ya reciben la TV Digital (Fuente: Cretazz 2011). En cuanto a la infraestructura, el SATVD-T tiene prevista una red de cobertura nacional como la que se esquematiza en la figura 6. En esta red, los canales que hayan sido invitados y deseen sumarse, solo deberán hacer llegar sus contenidos hacia la cabecera del operador de múltiple, en este caso la compañía estatal ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales), quién los subirá a la plataforma. De esta manera, con mínima infraestructura, 1 Precios Oficiales de Garbarino y Fravega publicados sus páginas web a Mayo de Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3031 las emisoras pasarán a tener cobertura nacional ya sea por TDT o TDH dependiendo de la zona geográfica. Para lograr el objetivo de la cobertura nacional, ARSAT está desplegando una enorme inversión en Redes de Fibra Óptica las cuáles serán utilizadas tanto para el SATVD-T como para proveer acceso a Internet a aquellas localidades del interior que, por su baja densidad poblacional o por no ser rentables, no han sido alcanzadas por las prestatarias de servicios de Telecomunicaciones. Este plan, conocido como Argentina Conectada tiene como objetivo la construcción de la Red Federal de FO para consolidar una red de transporte (Backbone) a nivel nacional que lleve acceso a Internet y que masifique el uso de tecnología en todo el territorio argentino, especialmente en aquellas zonas postergadas donde no es viable el despliegue desde el punto de vista comercial. El proyecto prevé la construcción de km de nueva infraestructura de FO que se interconectará a las redes existentes de operadores, de empresas de transporte de energía eléctrica y de los gobiernos provinciales, para resultar en una red de un total de hasta Km (figura 7). El objetivo es contar con esta red totalmente desplegada a finales de Para aquellas estaciones transmisoras que se encuentren interconectadas por medio de enlace físicos como fibra óptica, se podrá implementar un esquema de Red de Frecuencia Única o SFN. Con este modelo, las estaciones estarán sincronizadas de tal forma que un receptor móvil no necesitará cambiar la sintonía para continuar viendo un canal a medida que cambia de estación. Este modelo ya se encuentra implementado en el trayecto de la RN9 entre Buenos Aires y Rosario. El objetivo del gobierno es cubrir 300Km con esta red en las áreas más densamente pobladas y transmitir 16 señales en SFN que serán propias de Radio y Televisión Argentina (RTA). En principio cubriría el trayecto entre las ciudades de La Plata y Rosario. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3132 En lo que respecta a las señales, el Gobierno Nacional administra cuatro frecuencias UHF: canales 22 al 25, que contienen algunos canales de producción propia y que son comunes a todo el territorio nacional. Adicionalmente, en cada localidad, se podrán inyectar señales locales a la plataforma. De forma tal que aquellos generadores privados que no estén en condiciones de instalar su propia planta transmisora en una localidad, podrán sumarse a la ya instalada. De esta manera, no solo se lograría el alcance nacional sino que también se permitiría el acceso a los contenidos de orden local que, como se vio en el primer capítulo son consumidos por el público sobre todo en lo que se refiere a programas de noticias. En la plataforma del SATVD-T, en Mayo de 2010, se encuentran en el aire dieciocho señales (ver tabla 5) de las cuales una, la Tv Pública, transmite en HD, cuatro están en formato para dispositivos móviles y los trece canales restantes transmiten en SD. De los canales de aire principales, actualmente se encuentra en la plataforma estatal de cobertura nacional solo Canal 7 (Tv Pública), el resto de los canales de Aire principales están comenzando a transmitir en TDT de manera privada solo en el AMBA. En relación a este tema, en 2010, Guillermo Campanini, CFO de TELEFE había expresado que, para poder subirse a la plataforma nacional, restaba resolver si se le asignaría además su propia porción del espectro para transmitir en TDT en su actual área de cobertura, asegurar que la señal de TELEFE en el SATVD-T no compitiera contra las señales locales de su propiedad y cómo se salvará el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la multiplicidad de licencias y la cobertura nacional (Campanini 2010). Con estos interrogantes por resolverse, actualmente ninguno de los canales de aire mayoritarios está en el sistema nacional. Lo que si queda claro, después del análisis realizado sobre el mercado de la TV en Argentina, es que los canales abiertos serán los que finalmente potencien la plataforma. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3233 Un punto a favor que puede convertirse en fuerte traccionador del sistema es que los partidos de Futbol del campeonato local se transmiten en forma abierta y gratuita por el canal estatal y, en el caso de la transmisión por TDT, son emitidos en Alta Definición. En el mes de Septiembre de 2010 Tristan Bauer, presidente del directorio del Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP), anunciaba que los planes del SATVD-T incluían la incorporación, en Marzo o Abril del 2011, de una señal de ciencia, con un 70% de material nacional del cuál participarían principalmente las universidades, y se esperaba alcanzar las 16 señales para este año (Namuncurá et al. 2010). A Junio de 2011 el canal de ciencia aun no ha comenzado a transmitir y en cuanto a la cantidad de señales, se están transmitiendo 13 señales sin contar las transmisiones a dispositivos móviles y Tv Pública HD que replica los contenidos de TV Pública SD, por lo que el objetivo aún no estaría cumplido. El gobierno Argentino expresa, en la página web oficial del SATVD-T, la intención de promover nuevas señales televisivas y nuevas voces, más señales de TV donde podrán participar generando contenidos universidades, ONGs, pueblos originarios, cooperativas de trabajo, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos provinciales, municipales e instituciones religiosas (Consejo asesor del SATVD-T). Hasta ahora, el único canal de estas características es la señal sindical Construir TV generada por el Gremio Argentino de la Construcción (UOCRA). El principal desafío para este tipo de canales radica en la incógnita sobre cuál será el modelo de negocio con el que subsistirán estas nuevas señales dado que, como se mencionó al principio, los canales abiertos se mantienen gracias a la pauta publicitaria. En el primer capítulo de este trabajo pudo verse que existe un volumen total de inversión en publicidad para la TV Argentina la cual deberá repartirse en porciones cada vez más pequeñas haciendo peligrar la rentabilidad de todos los canales o realizando una especie de Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3334 selección natural por la cual subsistan solo los que mejor se adapten a los gustos e intereses de los televidentes. Como afirma Julio Bárbaro, ex interventor del CONFER, es como si se le diera a cada argentino la posibilidad de escribir un libro, el problema es quién lo lee (Bárbaro 2010) y, más importante aún, quién está dispuesto a invertir en él. En lo que respecta al SATVD-T como proyecto, está dividido en dos etapas, en la primera el objetivo es lograr un 70% de cobertura en el territorio nacional alcanzando 47 ciudades en las cuáles se transmitirán 20 señales para 1,2 millones de televidentes. El objetivo de la segunda etapa es cubrir el 95% del territorio, llegando a 400 ciudades con 4 millones de Set Top Box instalados y 40 señales en el aire. 5.2 Operadores Privados Independientemente del despliegue de la plataforma nacional de TDT impulsada por el gobierno nacional, aún queda por resolver cómo se realizará la asignación del espectro para que las emisoras de TV actuales puedan transmitir en forma independiente sus contenidos en formato digital dentro de sus áreas de cobertura. La duda que se plantea es si se les asignará un canal de 6Mhz completo o solo se les otorgará la porción necesaria para transmitir una sola señal de TV como lo hacen actualmente. En base a la experiencia de otros países, se podría afirmar que las opciones son: _ Asignar los segmentos necesarios para transmitir una sola señal y repartir el resto de manera de multiplicar el número de señales alentando la incorporación de nuevos licenciatarios Las opiniones en contra de esta metodología afirman que un mayor número de señales no sería viable comercialmente y quiénes ya están emitiendo nuevos canales lo hacen a través del modelo de negocio de la TV por cable. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3435 El punto a favor es claramente, la mayor competencia y, por sobre todo, al haber mayor diversidad de contenidos poder competir con el sistema de TV Pago actual. Se pondrían a disposición mas señales gratuitas y de mejor calidad. En este punto resulta importante destacar que, a pesar de las facilidades que brinda el estado para generar nuevas señales, aún no aparecen nuevos emprendimientos que hagan pensar en una proliferación de canales tal que requiera subdividir el espectro disponible de esta manera. _ Repartir el espectro de manera similar a como se encuentra actualmente, permitiendo que los licenciatarios actuales conserven el ancho de banda (un multiplex completo) permitiendo transmitir en HD y apostando a la interactividad y a la multiprogramación como alternativa. La ventaja principal de esta distribución radica en otorgar la posibilidad de transmitir en HD pero debe tenerse en cuenta la necesidad de sumar a los actuales licenciatarios en el proyecto de manera de lograr la masividad y la adopción requerida. Este punto no es sencillo ya que, como afirma Galperin Los actores de mercado responsables por realizar las inversiones necesarias no pueden capturar de forma directa los beneficios resultantes de la digitalización, y en algunos casos pueden incluso verse perjudicados por la potencial entrada al mercado de nuevos competidores y la transformación del modelo establecido de negocios, así como por los costos asociados al gerenciamiento de dos redes paralelas durante el llamado periodo de simulcasting (transmisión simultánea de señales analógicas y digitales, fijado por lo general entre 10 y 15 años). (Galperin 2008). De acuerdo con esta afirmación, Guillermo Campanini (Campanini 2010) comentaba, a mediados de 2010, que los canales deben invertir alrededor de ciento veinte millones de dólares en el recambio tecnológico necesario. En el caso de las señales abiertas, esa Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3536 inversión no puede recuperarse a través de la pauta publicitaria, de manera que no existen incentivos de parte de los licenciatarios para transmitir en Alta Definición. Una propuesta que plantea el ejecutivo es que los principales beneficiarios de este recambio, como podrían ser los fabricantes de televisores, hagan su aporte para facilitar el recupero de la inversión. Otra posibilidad sería aplicar un impuesto, tal como sucede en algunos países de Europa, pero dada la alta penetración de TV Paga en Argentina, es probable que los televidentes prefieran seguir pagando el cable a pagar un impuesto por TV abierta de calidad. Campanini sostenía que, sin aportes extra, es difícil que alguien esté dispuesto a realizar la inversión necesaria en infraestructura. Más allá de este análisis, resulta preciso destacar que, en Mayo de 2011, los 4 canales abiertos principales ya están emitiendo en HD sobre TDT en forma privada dentro de su área de cobertura. A pesar de encontrarse en plena vigencia la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de haberse reglamentado el 31 de Agosto de 2010 a través del decreto 1225/2010, este punto aún no está del todo claro. Las fuentes consultadas coinciden en que los canales que hoy transmiten en formato analógico conservaran su franja de 6Mhz para transmitir en TDT. La única limitación impuesta por la ley es que deben dejar un canal de definición estándar STD para contenidos de acceso universal (Ley art. 93). Según lo manifestado en su sitio web por el CONSEJO ASESOR del SATVD-T, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; estos contenidos deberán fomentar el respeto, la promoción y el desarrollo de la diversidad, así como los valores de la libertad de expresión, contribuir a la educación de la población, promoviendo la integración nacional y regional (Consejo Asesor del SATVD-T). Dependiendo de cómo se realice la asignación del espectro, para aquellos canales o generadores de contenido que deseen transmitir en TDT, podría aparecer, como se muestra Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3637 en la figura 8, un nuevo participante en la cadena de valor de la distribución. Este nuevo rol lo cubriría el Operador de Múltiple, responsable de multiplexar todas las señales para montarlas sobre un canal de 6 MHz. Como ya se mencionó, en la red estatal, este puesto lo cubrirá la empresa estatal ARSAT, pero podrían aparecer, sobre todo en las grandes ciudades, nuevas compañías que administren varios segmentos privados en el espectro. A pesar de mantenerse pendiente el análisis y la resolución de la situación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) autorizó los canales privados de TV Abierta a poner en funcionamiento transmisiones experimentales de servicios de TV Digital Terrestre ISDB-T otorgando un múltiple completo a cada licenciatario para que pueda inyectar las señales en la cantidad y calidad que considere conveniente. A estos operadores se les asignó un canal de 6MHz completo solo para pruebas pero aún no hay licencia en firme y no está decidido si se le mantendrá el múltiple completo o finalmente se le asignan los segmentos necesarios para transmitir la señal. En el caso del AMBA, las frecuencias 33 a 36 fueron asignadas a los actuales canales de aire por lo que existen 14 canales transmitiendo en esta modalidad (tabla 6) que se sumarían a los 18 disponibles en todo el país a través del SATVD-T. Entre ellos se encuentran las señales de aire principales como TELEFE, Canal 9 y América, transmitiendo en las tres modalidades SD, HD y móvil. En el caso de Canal 13, se están realizando transmisiones de prueba con la señal de Canal 13 Internacional. Actualmente Canal 13 ya transmite en modalidad HD toda su programación pero solo para el operador de Cable del mismo grupo económico, Cablevisión. Resulta importante destacar el caso de América que está desplegando entre Buenos Aires y La Plata la primera Red de Frecuencia Única (SFN) de un canal privado en Argentina. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3738 6. Contexto de Otros Mercados Con el fin de buscar parámetros de comparación que permitan mostrar una tendencia probable, se realiza una breve reseña de lo sucedido en Estados Unidos y en Europa donde varios países ya están cumpliendo con el Apagón Analógico. Finalmente se revisará el avance en Brasil, principal aliado regional de Argentina. 6.1 Europa Para transmitir en TDT, Europa adoptó la norma DVB-T, la cual, al igual que su competencia Japonesa, utiliza el algoritmo de compresión MPEG-2. Por este motivo, los broadcaster debieron optar entre varios canales en definición estándar (SD), lo que se conoce como multiprogramación, o un solo canal en alta definición. Uno de los puntos importantes a destacar de lo sucedido en el modelo europeo es lo que plantea Bustamante Ramírez sobre la relación entre la evolución de la TDT en un país y su penetración de plataformas de TV paga. Este investigador afirma que (Bustamante Ramírez 2008a) la TDT toma mucha trascendencia en países en donde la TV abierta mantiene cuotas ampliamente dominantes de acceso a la población (como Reino Unido, Francia, España) en los que la TV paga se mantiene por debajo de un tercio de la población. Otro aspecto relevante surge de la modalidad que adoptaron los estados para traccionar el sistema de TDT en cada país, tratando de vencer la inercia lógica del mercado privado a no avanzar sobre esta nueva plataforma. En este sentido, de los casos europeos, Bustamante Ramírez llega a la conclusión que si la TDT es impulsada desde la TV Pública, se puede arrastrar al resto del mercado a sumarse. El investigador manifiesta que donde las radiotelevisiones públicas disfrutaban de estabilidad económica y apoyo político, los Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3839 gobiernos han permitido que lideren la transición a la TDT, dotándolas de recursos extraordinarios en muchos casos (Bustamante Ramírez 2008a). Tal es el caso del rol que cumplió en Inglaterra la BBC liderando la plataforma de TDT gratuita y abierta. Tal vez sea por ello que, cuando se observan los datos oficiales, tal como se muestra en la figura 9 y en la figura 10; puede verse que el Reino Unido, tenía un 50% de hogares con TV paga en los años 2006/2007 y actualmente tiene uno de los índices de penetración de TDT más altos. Lo mismo sucedió en Alemania con las cadenas ARD y ZDF y con la RAI en Italia. Situación muy diferente a la que se dio, como se verá más adelante, en Estados Unidos, donde la debilidad financiera y política hizo que el modelo no prosperara, condenando a la TV pública a mantener una magra presencia. Para analizar en detalle los inicios de la TDT en Europa, pueden mencionarse a modo de ejemplo los casos de Inglaterra y España. En el primer caso, el Reino Unido, fue el segundo país en lanzarse a la TDT en el mundo, después de EEUU, en La primera implementación fue en una plataforma privada de pago cuyo fracaso obligó a terminar definitivamente con el servicio en el año El éxito se logró finalmente con una plataforma público-privada predominantemente abierta y gratuita que no excluye la existencia de servicios pagos. En el caso de España, la Televisión Digital llega con un conjunto de redes de TV Paga como el Satélite y el cable recientemente digitalizado y con una estructura empresarial de monopolio de red. Al igual que lo que sucede actualmente en Argentina, la competencia entre ambas plataformas se desarrollaba sobre un limitado mercado de abonados y poseían canales y contenidos prácticamente idénticos con pocos servicios interactivos. De la misma manera que en el Reino Unido, se estableció una plataforma de TDT paga, Quiero TV, la cual se convirtió en un fracaso rotundo y debió cerrarse también en En los Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 3940 principios, el servicio público de televisión no pudo asumir un papel relevante en la introducción de la TDT en España. En conclusión, para fines de 2003 España ofrecía uno de los índices más bajos de penetración de TDT en toda Europa. A partir de Marzo de 2006 empiezan a transmitir los canales de ámbito estatal y luego se agregan escalonadamente canales privados tradicionales. Con estos avances, a pesar de las dificultades, el 30 de Marzo de 2010, con una penetración de TDT cercana al 90%, se dio por concluida la transición al modelo digital en ese país. A partir de estos ejemplos puede verse que, en lo que respecta al modelo de negocio, si bien varios países iniciaron con un modelo de TV paga, este fracasó y solo se mantiene en pequeños países donde la TV de pago está mayoritariamente extendida como pueden ser los casos de Holanda y Suecia. Algunas de las causas se atribuyen a la competencia desigual con los modelos tradicionales de TV Paga a causa del menor número de canales, la poca oferta de canales temáticos y, por sobre todo, de deportes. Estos últimos son fuertes traccionadores de audiencia y la mayoría están solo disponibles en los sistemas de TV por suscripción. Una situación muy diferente se da con los modelos de negocio mixtos, en donde la TDT es impulsada por la TV abierta pero se mantienen ofertas codificadas y de pago. El caso del Reino Unido, Francia o inclusive Italia con modelos de programas pay per view son claros ejemplos. De acuerdo con lo que expresa Mariano Cibrian Herreros (Cibrian Herreros 2009), la TV Terrestre, analógica o digital; se ha caracterizado por ser un servicio universal gratuito, ante la falta de rentabilidad y el costo de la transición, en los países de alta penetración, las empresas han reclamado disponer de canales pagos para obtener otras fuentes de ingreso. Como se mencionó, el ingreso por el reparto de la torta publicitaria Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4041 resulta insuficiente para llevar adelante la inversión que se requiere para comenzar a transmitir en formato digital. En cuanto a la financiación que permite establecer contenidos de calidad en la TV abierta, resulta importante remarcar que en algunos países de Europa se paga un impuesto a la TV que depende principalmente de la cantidad de receptores en el hogar (Figura 11). En el caso del Reino Unido, en el año 2007, este impuesto rondaba los U$S 280 anuales. Otro tema importante que menciona Galperin (Galperin 2004) y que surge de la experiencia Europea y Estadounidense es la modalidad de transición a adoptar y la manera en la que se otorgaran las licencias. Como se analizará, en el modelo estadounidense, las licencias se otorgaron únicamente a los licenciatarios de TV analógica, atribuyendo un múltiple completo para cada cadena que contaba con un canal analógico. De esta manera, al no haber incentivos importantes más que una mejor calidad de recepción, el público usuario tendrá poco interés en adoptar la nueva tecnología. En el caso Británico, en cambio, se propusieron mayores cambios abriendo el mercado a nuevos concesionarios y creando un marco regulatorio basado en los principios de redes abiertas y separación entre infraestructura y contenidos. Estos conceptos coinciden con los de Bustamante Ramírez quién afirma (Bustamante Ramírez 2008a) que La oferta de contenidos y servicios ha sido considerada unánimemente como el elemento clave de la expansión de la TDT. En el caso de España, como puede verse en la tabla 7, se asignaron licencias de múltiplex completo a siete empresas audiovisuales. Seis privadas y la radiodifusora estatal RTVE. De las señales privadas, tres (Sony Entertainment, CNN+ y Disney Channel) corresponden a la grilla del cable y se emiten por TDT en forma gratuita, otras tres (Canal+ Dos, GOL TV y AXN) se emiten en formato de pago sobre TDT. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4142 En lo que respecta a la interactividad, la expansión mayoritaria de la TDT en Europa se realizó sin tener en cuenta esta funcionalidad y la base instalada de decodificadores son los conocidos como zappers que no tienen la posibilidad de interacción. Como excepción exitosa resulta importante destacar el caso de Italia, donde se subvencionaron decodificadores interactivos y se apoyó desde el mismo estado el desarrollo de servicios de e-goverment. Este país, junto con Finlandia, donde hay cierta interactividad parcial, son los únicos en toda Europa donde se explota esta característica. Este podría ser un claro ejemplo donde el estado no solo tracciona la TDT desde los contenidos sino también agregando una atractivo mas al público como son los servicios de e-goverment. Otro de los principales motores de la adopción de la TDT por parte de los consumidores es la calidad de imagen. En este sentido, la alta definición o HD es lo que más atrae a los televidentes a volcarse a esta nueva tecnología. Esta característica estuvo ausente en los países de Europa durante los primeros tiempos de la TDT, lo que podría considerarse como una de las causas de la baja penetración y la lentitud en la adopción. El principal factor que incide en la escaza oferta de HD es que la norma DVB, con su algoritmo de compresión MPEG2 requiere un canal analógico completo para transmitir en HD. En lugar de ello, los broadcaster prefirieron transmitir varios canales en SD. Es decir, aunque la HDTV aún es posible con DVB-T, la mayoría de los países prefieren "más canales en un sólo multiplex", en lugar de "un sólo canal en HDTV", más común en EE.UU., Canadá, Japón y Australia. Para el análisis que se está llevando a cabo, debe resaltarse que, en base a las políticas mencionadas, como se ve en la figura 12, en España, la TDT alcanzó el nivel de penetración de la TV abierta y en el caso del Reino Unido, TDT es la plataforma prevalente, con una penetración del 71% de los hogares. En la figura 13 puede apreciarse el crecimiento del la TDT en Reino Unido frente al resto de las plataformas. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4243 Independientemente de estos hechos, no puede quedar fuera del análisis la cuestión territorial y la densidad poblacional. El continente Europeo en general tiene una superficie de 26,8 millones de Km 2 con una densidad poblacional de 31,5 hab./km 2. Si lo comparamos con Argentina cuya densidad de población es de 14,42 hab/km 2, no existe ningún país de Europa, a excepción de Islandia y Kazajistán con tan baja densidad poblacional. En el caso del Reino Unido donde la TV Digital ha tenido tanto éxito, la superficie de ese país es de Km 2, tamaño comparable al de la Provincia Argentina de Santa Cruz ( Km 2 ), pero con una densidad de 244,2 hab/km 2 superando a cualquier zona de nuestro país a excepción del AMBA (309 hab/km 2 ). Por este motivo, podría decirse que en este caso la situación territorial y poblacional juega un papel preponderante ya que la inversión necesaria para transmitir la señal a todo el país es extremadamente menor. La situación de España, si bien no es la misma, al compararla con la de Argentina las conclusiones son similares. Su superficie de Km 2, es apenas un 18% de la superficie de Argentina pero con un 20% más de población. Su densidad poblacional de 93 hab/km 2 es muy superior a la de cualquier provincia Argentina (A excepción de la Ciudad de Buenos Aires). 6.1 Estados Unidos A partir del switchoff analógico realizado en el año 2009, América del Norte se convirtió en la primera región del mundo con TV digital, logrando más del 80% de penetración en hogares. Resulta importante destacar que la penetración de la TV por cable en estos países alcanza el 55%. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4344 En Estados Unidos, existen 5 grandes operadores de TV por Cable Comcast Corporation, Time Warner Cable Inc., Cox Communications Inc., Charter Communications Inc. y Cablevision Systems Corporation. A estos se suman los operadores de TV por satélite como DirecTV y Dish Network. Con estas compañías, según datos del ente regulador Federal Communications Comision o FCC, en el año 2006, la penetración de plataformas de TV paga alcanzaba el 86% por lo que la TV terrestre solo daba servicio a un 14% de la población. A juzgar por la situación de una muy baja penetración de TV Terrestre, podría pensarse que, en este país, la digitalización se planteo mas como una necesidad de lograr eficiencia en el uso del espectro que como una mejora del servicio a los televidentes, es decir, parece ser la liberación del espectro la única ventaja de esta transición. En este aspecto se diferencia mucho del caso Argentino, donde si bien se ve como un beneficio adicional, lo que se busca es revalorizar la plataforma de TV Pública y llegar con contenidos y TV gratuita a sectores de la población donde no había acceso por repetidoras. Es importante destacar que, a diferencia del caso europeo, el sistema televisivo en los Estados Unidos es muy amplio. Existen alrededor de 1800 canales entre los cuales se encuentran las NETWORKS que son los canales con cobertura nacional y cuya programación se completa con programas locales de sus estaciones asociadas. El resto de los canales se denominan INDEPENDIENTES y se distribuyen vía cable o satélite. Existen más de 500 independientes que no se encuentren afiliados a ninguna network y ofrecen programación altamente especializada. En cuanto a la televisión pública, desde 1969 existe la Public Broadcasting Service (PBS) la cual se compone de alrededor de 349 estaciones de televisión conformadas por entidades en 173 licencias independientes. Esta cadena estatal carece de una fuente de recursos Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4445 financieros estables y la financiación gubernamental ha ido disminuyendo por lo que se mantiene principalmente del aporte de entidades privadas. Hoy por hoy, el objetivo principal de PBS es ofrecer aquellos intereses que los grandes canales han descartado en sus programaciones lo que justifica su existencia a pesar de los bajos niveles de audiencia. Las licencias de la TV Pública son concedidas a organizaciones educativas sin ánimo de lucro, entidades gubernamentales u otro tipo de entidades educativas como puede ser una comunidad organizada. En este punto se parece mucho a la intención del Estado Argentino de otorgar licencias de TV a este tipo de organizaciones. A diferencia de Europa y de un modo más parecido al caso argentino, la extensión territorial de los Estados Unidos obliga a generar una estructura compleja que haga posible la cobertura de todo el país. Es preciso recordar que este país, con una superficie de 9,83 millones de km 2 es el tercer país más extenso del mundo y su densidad de población es de 33,72 hab/km 2. De manera contraria a lo que sucede en Argentina, la TDT no se sitúa como el sistema de transmisión preferido sino que se optó por la opción de la TV por Cable. Podría decirse que mientras que en Estados Unidos se mantiene la modalidad adoptada desde un principio, Argentina está tratando de torcer un camino que había surgido de manera natural. Como plantea Raquel Urquiza García (Urquiza García 2009) La televisión por ondas en los Estados Unidos posee un valor prácticamente residual: la mayoría de los ciudadanos se valen del sistema del cable para su recepción. Por tanto, nos encontramos con una población, a diferencia de la europea, tempranamente acostumbrada a un sistema multicanal. De manera similar a lo sucedido en Argentina, este desarrollo la TV por cable se debe a que esta tecnología surge como alternativa para dar cobertura a áreas rurales o alejadas de los Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4546 grandes centros urbanos, aquellas zonas donde la recepción terrestre no alcanzaba buena cobertura. A partir de las networks surgidas en los ochenta, el cable comenzó a extenderse a los núcleos urbanos. A partir del concepto de llegar con TV a todas las áreas, en principio, el transporte de la señal de los canales de aire por las operadoras de cable era gratuito ya que, en cierta medida, el cable seguía actuando como subsidiario de aquellas zonas donde no llegaba la televisión terrestre. Sin embargo, a partir 1992, los canales de aire pueden solicitar una compensación a los operadores de cable. En este sentido la situación es la misma que para los canales de aire de Argentina, estos tienen derecho a cobrar a las compañías de cable por su emisión fuera de su área de cobertura. La historia de la transición a TDT en Estados Unidos comienza en 1997 cuando el Gobierno Federal, a través de la FCC, opta por el estándar ATSC y obliga a los broadcaster a volcarse al sistema digital entre 1999 y 2003; fijando para finales de 2006 la fecha del apagón analógico. Para esto puso como condición que un 85% de la población pueda recibir el servicio bajo el nuevo formato. Se obligó a los broadcaster a transmitir en simulcast (Transmisión simultánea en el modelo analógico y en el modelo digital) y como contrapartida se les asignó a los operadores un multiplex completo a cada uno de manera que tuvieran libertad de transmitir en calidad HD, hacer uso de la multiprogramación o, inclusive, brindar nuevos servicios como Pay Per View (PPV) o transmisión de datos. Según Enrique Bustamante, en situaciones como esta donde la TV terrestre representa un porcentaje mínimo, La transición a la TDT adquiere un papel marginal.... Ahí los esfuerzos de transición son mucho menores, el acento puesto en los servicios de pago es a veces predominante y las estrategias de islas digitales suponen un problema menor. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4647 (Bustamante Ramírez 2008c). Por lo que en opinión de este investigador bastaría con concentrarse en lograr el compromiso de los operadores de pago y resolver el problema de las pequeñas áreas sin cobertura o islas digitales. A pesar de ello, llegado el año 2006, la fecha del switchover debió ser postergada hasta febrero de 2009 dado que no se había alcanzado el nivel de adopción requerido. En este caso, para esta nueva fecha se quitó la restricción sobre el nivel de adopción que se alcance en ese momento. La PBS comenzó a transmitir en TDT en mayo de 2006 pero dada la poca audiencia, sus repercusiones fueron mínimas. Uno de los mayores problemas con los que se encontraron fue el claro desinterés y desconocimiento por parte de los usuarios sobre qué es y para qué servía la televisión digital. A pesar de ello, se da la paradoja de que, a principios de 2005, solo un 3% de la población tenía sintonizadores digitales para TV Terrestre, pero el 80% tenían servicio de TV Digital por Cable o Satélite. La falta de consumo, se debía principalmente a los altos precios, la escases de programación en HD y la falta de innovación en contenidos ya que, debido a la transmisión en simulcast, los contenidos que se veían en la TV Digital eran los mismos que en el sistema analógico. Las acciones que llevó a cabo a partir de 2006 la FCC con el fin de poder cumplir con el apagón previsto para Febrero de 2009 fueron: a) Subsidio de Sintonizadores: Se otorgaron subsidios para la compra de STB de manera que los receptores analógicos siguieran funcionando una vez cumplido el switchover. b) Difusión a los ciudadanos: A partir de 2007 se lanzaron campañas de información a la población sobre la transición digital. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4748 c) Imposiciones a la importación y fabricación de equipos receptores: La FCC estableció que después del 31 de Diciembre de 2006, todos los televisores producidos o importados debían incluir adaptadores digitales integrados. A pesar de estas acciones, los porcentajes de penetración antes del apagón aún eran escasos, sin embargo, bajo el objetivo de liberar espectro el switchover se cumplió en el año Brasil El caso de Brasil es sumamente importante para el estudio que se está tratando de llevar adelante dado que es el principal impulsor de la norma y de la tecnología en el continente además de ser el principal aliado regional de Argentina. Según Hernán Galperín (Galperin 2008) El caso de Brasil es posiblemente el más interesante, por cuanto el gobierno ha manifestado un fuerte interés por impulsar, en el marco de la transición a la TV digital, el despliegue de una nueva plataforma de acceso de bajo costo a servicios interactivos. En este contexto, el Estado ha financiado el desarrollo local de middleware para set-top boxes (llamado proyecto Ginga) y diferentes servicios de TV interactiva, con el objeto de mitigar problemas de coordinación en la definición de estándares (Ginga es parte de la norma oficial de TV digital adoptada) e incentivar la adopción por parte de operadores y usuarios. En Brasil, el mercado de la TV abierta está dominado por la red Globo la cuál es una de las redes broadcast mas grandes del mundo. Esta compañía creció de la mano del grupo estadounidense Time Life y se extendió a todas las regiones con la calidad técnica y artística que le proveía su fortaleza financiera. Hoy en día, Globo y otras redes mayoritarias cubren más del 99% de los hogares brasileños. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4849 En cuanto a las plataformas de TV Paga, según datos de la Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ATBA 2009), el nivel de penetración de TV Paga en Brasil es del 15% mientras que el área con mayor presencia es Florianópolis con un 24% en Febrero del 2009, el detalle puede apreciarse en la figura 14. El total de suscriptores de este sistema ronda los 8,42 millones en el segundo trimestre de 2010 mostrando un crecimiento del 7% comparado con el primer trimestre. En cuanto a la distribución por tecnologías, el 62% corresponde al cable, 32% al satélite y una porción minoritaria para MMDS (Figura 15). El Servicio de Distribución Multipunto Multicanal o MMDS (del inglés Multichannel Multipoint Distribution Service) corresponde a una tecnología inalámbrica que se utiliza generalmente en áreas rurales poco pobladas, en donde instalar redes de cable no es económicamente viable. Se espera, para 2011, un incremento en la competencia del sector de la TV Paga luego de que el regulador eliminara el límite numérico de licencias a otorgar por municipio. Esto permitirá que ingresen al mercado de TV por cable los operadores de telecomunicaciones que, hasta ahora, estaban imposibilitados de ingresar en ciudades donde no se permitía el ingreso de un nuevo operador. En lo que respecta a la TDT, como explica Fernando Krakowiak (Krakowiac 2009), las autoridades brasileñas hicieron lobby con Japón para adoptar la norma japonesa y se decidieron desde un principio por la posibilidad de brindar contenidos en alta definición. Para esto trabajaron fuertemente en modificaciones y adecuaciones propias de la norma convirtiéndose en el único país de la región donde se intentó impulsar un estándar tecnológico nacional, el Sistema Brasileño de TV Digital (SBTVD). Con el fin de impulsar la TDT a través de una red de Televisión Pública, en el año 2007 se creó la EBC Empresa Brasileña de Comunicación. Esta compañía fue responsable de la Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 4950 implementación de TV Brasil (El canal de TV estatal) y también los primeros pasos de la TV pública. TV Brasil comenzó su transmisión en Diciembre de 2007 ocupando uno de los canales administrados por el estado de acuerdo al decreto que implementa la TV Digital en el país. El investigador brasileño Cabral Filho (Cabral Filho y Taveira Cabral 2009) sostiene que los representantes del mercado aún no aceptan el surgimiento de EBC porque ven un fuerte competidor que obtendrá financiamiento público junto con recursos públicos y privados. A pesar de ello este parece el camino más adecuado para lograr la tracción necesaria. El 2 de diciembre de 2007, se celebró en São Paulo la primera transmisión comercial de ISDB-T comenzando un nuevo período para la radiodifusión en Brasil. Desarrollado como una variante innovadora del sistema de televisión digital japonés. Desde la primera emisión, la señal de TV digital se amplió a 39 áreas metropolitanas con las estaciones de generación de señales digitales y más de 18 municipios con estaciones de señales de refuerzo, llegando a más de 72 millones de personas. Actualmente, la cobertura de la señal de televisión digital crece a con un ritmo de expansión acelerado alcanzando, a agosto de 2010, al 46% de los hogares brasileños (Figura 16). El calendario establecido para la implementación prevé que todos los radiodifusores transmitan en el formato ISDB-T para el año 2013 y el fin de la emisión de TV analógica o apagón Analógico está programado para el año 2016, aunque se espera que las capitales y las ciudades importantes estén cubiertas antes de esa fecha. A Noviembre de 2010, el avance de la TDT en Brasil muestra 68 ciudades con cobertura en las que se da servicio a 75 millones de personas lo que representa un nivel de penetración del 39% de la población total del país (Fuente: Forum SBTVD). Claramente, en el caso de Brasil, al igual de lo sucedido en Europa, el bajo nivel de penetración de la TV por suscripción (15%), además Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5051 del impulso del gobierno y el apoyo de los broadcasters privados; favorecen el despliegue y la adopción de las plataformas de TDT. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5152 7. Análisis para el Futuro de la TDT en Argentina 7.1 Planes para el futuro A partir de la información relevada puede verse que aún quedan por resolver varios temas para determinar el éxito de un plan de TDT en la Argentina y el papel que jugará esta tecnología en el mapa de los medios en nuestro país. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con los modelos de negocio que podrían llegar a implementar los operadores que utilicen esta tecnología. Como ya se mencionó en el estudio de los casos europeos, si bien la TV Terrestre, siempre ha sido un servicio gratuito, aprovechando las ventajas que brinda la tecnología digital, en algunos países se ha decidido establecer un modelo mixto con el fin de facilitar la absorción de los costos de transición. Parte de los países europeos han avanzado de esta manera, donde cada empresa que cuente con varios canales puede disponer de señales pagas y gratuitas. El objetivo será conseguir conquistar audiencia en los canales abiertos y lograr contenidos atractivos en las señales pagas. De esta manera se establecería un modelo de negocio conocido con el término freemium (de free, gratis, y Premium, prima), acuñado por el inversor de riesgo Fred Wilson. Como bien explica Chris Anderson (Anderson 2009), este modelo de negocio se caracteriza por regalar un paquete de servicios básico que se subvenciona por lo que se le cobra a otros suscriptores dispuestos a pagar por contenidos más exclusivos. En el caso particular de Argentina, varias empresas de TV paga por aire, como Antina en Buenos Aires, operan plataformas de pago basadas en TDT bajo la norma Europea DVB-T. En este sentido, una nota de Next TV Latam señala que algunos de estos operadores como por ejemplo Antina y Telecentro en Buenos Aires, entre muchos otros, pasarían de usar Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5253 DVB-T con MPEG2 a ISDB-T con MPEG4. De esa manera necesitaran menos canales para transmitir los mismos contenidos actuales y estarán en condiciones de liberar espectro para la TV Abierta (Fuente: NexTV Latam 2010). Por otro lado existen nuevos proyectos para lanzar modelos de este tipo, como por ejemplo el de las cooperativas de Bell Ville, Leones y Marcos Juárez en la provincia de Córdoba. En esas localidades se establecerá una plataforma de pago sobre ISDB-T con el fin de competir con el operador de TV por cable de la Zona (Cablevisión) (Fuente: Alfie 2010). Una ventaja para los operadores y usuarios de esos sistemas sería que el mismo Set-Top Box les sirviera para la TV Abierta y la TV por Suscripción. La principal complicación en este sentido surge por el hecho de que los decodificadores que pueden encontrarse en el mercado actualmente no están preparados para la recepción de contenidos encriptados y abiertos aleatoriamente. Según la opinión de Pablo Infantino, General Manager para Sud América excepto Brasil de Lotier International, los STB distribuidos por el estado no cumplen con las condiciones que serían necesarias para soportar un Sistema de Acceso Condicional o CAS (Conditional Access System) tal como lo exigen los proveedores de contenidos. Con esta situación, pasar a un escenario de contenidos mixtos implicaría la utilización de nuevos modelos de STB con soporte de CAS, distintos de los de recepción abierta que están siendo distribuidos actualmente. Resulta relevante destacar que, para que un operador de TV paga pueda acceder a la provisión de contenidos de parte de los propietarios de los mismos, éstos en general le exigirán como condición ineludible contar con un CAS con ciertas características mínimas 2. 2 Pablo Infantino, Información aportada vía el 10 de Agosto de 2010; Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5354 En este caso, restaría ver si los equipos que desplieguen los actuales operadores de TV Paga que lleven su plataforma a ISDB-T serán aptos también para decodificar la señal de TV Abierta. Volviendo a los diferentes modelos de negocio, de acuerdo con la opinión de Luis Valle, Director del Postgrado en Televisión Digital de la Universidad de Palermo, podrían aparecer operadores alternativos que, sin ser licenciatarios de espectro para transmitir en TDT, arrienden segmentos libres de espectro a broadcasters que tengan asignado un multiplex completo y no lo utilicen completamente 3. Estas nuevas empresas podrían utilizar varios de estos segmentos libres en distintas porciones del espectro para generar un sistema de Tv Pago Digital. A pesar de los avances en materia de modelos mixtos, con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26522), se ha optado, por ahora, por el modelo de TDT abierta y exclusivamente gratuita. La ley no permite que un licenciatario actual transmita señales o contenidos pagos y gratuitos simultáneamente (Artículo 45, Inciso 2-c). Además, los titulares de señales no podrán explotar servicios de TV Paga por lo que tampoco es posible que se asignen canales a propietarios de contenidos exclusivos de pago (Artículo 45, Inciso 3-B). De esta manera, por ejemplo FOX no podría saltear al operador de TV Paga y subir su propia señal a TDT con un modelo por suscripción. Así, los únicos autorizados para transmitir contenidos pagos en TDT en Argentina son los operadores de TV por suscripción que se mencionaron con anterioridad y las cooperativas de servicios públicos. 3 Entrevista realizada el 06 de Julio de 2010 en la sede de la UP Buenos Aires, Argentina. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5455 A pesar de todo, resulta importante destacar que la ley establece que estas reglas sobre la asignación de licencias se revisarán en forma bianual con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías (Artículo 47). Finalmente, en el artículo 92, la ley abre la posibilidad de otorgar nuevas licencias a nuevos operadores para brindar servicios de modo combinado o híbrido en simultáneo con servicios abiertos o con servicios por suscripción (Artículo 92 e) por lo que las puertas al servicio mixto no estarían completamente cerradas. No debería quedar fuera de este análisis la posibilidad de servicios híbridos que podrían implementar modelos mixtos, gratuitos y de pago; pero utilizando tecnologías diferentes. Un emergente en este sentido es el VoD o Streaming de Video a través de internet. Si los STB que provean los operadores de este servicio tienen la posibilidad de conectarse a Internet pero también de tomar la señal de TDT, los usuarios podrán explotar al máximo la interactividad consumiendo contenidos gratuitos de la TDT y pagando por un servicio a la carta en el VoD. 7.2 Análisis Estratégico A partir de la investigación y los conceptos volcados a través de los capítulos anteriores, se implementarán algunas herramientas de análisis con la finalidad de determinar cuál es la posición real de los jugadores en este mercado que está pasando por una etapa de cambios relevantes. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5556 7.2.1 Análisis de Ganador Toma Todo Como primera medida, con la finalidad de analizar la posición actual de los operadores de TV paga mayoritarios y la situación del mercado, se verificará si el mercado de la Televisión es un negocio donde el ganador toma todo. Como define Raúl Katz (Katz 2010a), un mercado donde el ganador toma todo es aquel donde una plataforma prevalece sobre sus competidores debido a que los efectos de red producen retornos crecientes. La probabilidad de que esto suceda es mayor si: La plataforma es un monopolio natural, es decir es más eficiente para la economía que exista un solo proveedor (Ej. La red ferroviaria). O Los costos de Alojamiento Múltiple son altos Y Los Efectos de Red son positivos y fuertes Y La demanda por características diferenciadoras es débil, o la plataforma dominante puede ofrecer características selectivas para usuarios que estén dispuestos a pagar un precio mayor. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 56 57 De acuerdo a estos conceptos, el análisis realizado se muestra en el siguiente cuadro. Análisis para saber si el ganador toma todo Fuente: Elaboración Propia Si bien los conceptos de Costo de Alojamiento Múltiple y Efectos de Red se desarrollarán en el apartado siguiente, por ahora puede concluirse que, las plataformas de TV paga mayoritarias actuales, a pesar de ser dominantes, no se encuentran operando en un mercado en el cuál el ganador toma todo. Eso implica que su posición podría ser puesta en peligro en cualquier momento y que deberán apuntar a reforzar ciertos puntos de la estrategia si no desean ser desplazados Efectos de Red De manera de comenzar un análisis lo más exhaustivo posible, se estudiará a las redes descriptas, ya sea TV Abierta a través de TDT, TV por cable, por satélite o TV digital por Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5758 streaming de video a través de Internet; como redes bilaterales. Estas redes apalancan una serie de efectos de red que permitirán diferenciar aquellos aspectos en donde las empresas de TV Paga se ven amenazadas y aquellos que deberían potenciarse si se desea utilizar la plataforma de TDT para brindar un servicio de TV de calidad en aquellas zonas del país donde no hay acceso a este medio tan importante. Como primera medida, debe tenerse en cuenta que, en toda red bilateral existen dos grupos de participantes claramente definidos, los cuáles interactúan a través de una plataforma determinada. Para el caso de la televisión, como puede apreciarse en la figura 17, la plataforma representa a las distintas redes de TV. A partir de allí, se puede ubicar en un extremo a los generadores de señales, quienes tratarán de incorporar a la plataforma productos exitosos que atraigan a los participantes del otro extremo, los televidentes. Estos últimos consumirán los contenidos, ya sea pagando por ellos una suscripción o en forma gratuita. Estos dos grupos apalancan una serie de efectos de red directos y cruzados, positivos y negativos que son muy importantes para el análisis estratégico que se intenta llevar a cabo Efectos de Red Directos para los Generadores de Señales Se incluyen en esta categoría a aquellos efectos que producen los generadores de señales en otros generadores de señales, es decir, los efectos dentro del mismo extremo de la red. Efectos de Red Positivos: De esta manera se referencian los efectos por los cuáles los generadores de señales atraen a más generadores de señales. El efecto más claro surge del hecho de que mientras más señales de calidad haya, más valiosa será la plataforma lo que atraerá a más generadores en busca de mejores réditos e imagen de marca. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5859 En el caso particular de la plataforma de TDT, podría considerarse que si se suben canales de calidad que ayuden a incrementar la penetración, esta se valoriza y mas señales estarán dispuestas a subir. Como ejemplo se puede mencionar el de Canal 13: este canal pertenece al Grupo Clarín, principal propietario de Cablevisión, el mayor operador de TV por Cable en Argentina. A pesar de su condición, el hecho de que los demás canales de aire principales, Canal 9, Telefe, América 2 y la TV Pública; ya están transmitiendo en TDT obliga a este canal a emitir una señal en TDT a pesar de ser de prueba y con contenidos distintos a los que transmite por el modelo analógico. De todas maneras, debe tenerse en cuenta que esta situación se da solamente en el área del AMBA y en transmisiones bajo el modelo privado. En lo que respecta a la cobertura nacional, si bien este sería el principal objetivo, en la plataforma de SATVD-T, a excepción de la TV pública, aún no se encuentra ninguno de los canales de aire de mayor audiencia. En cuanto a las plataformas de TV Paga, el efecto es parecido, estando todos los canales principales, ninguno quiere quedar excluido. Efectos de Red Negativos: Se refiere a los efectos por los cuáles el hecho de existir muchos generadores de señales disminuye la atracción por mas participantes de este mismo extremo de la red. El efecto negativo que se puede apreciar es que mientras más señales de calidad haya, también habrá más competencia: La posibilidad de que prefieran mi señal disminuye. Este podría ser uno de los motivos por los cuáles los canales de TV abierta con presencia en el interior del país no aceptan que su misma señal en el SATVD-T conviva con la señal local. A modo de ejemplo, si en Córdoba Canal 8 transmite contenidos locales pero además tiene los derechos para retransmitir contenidos de Telefe, no estará de acuerdo que este último se vea Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 5960 en directo es todo el país a través de la plataforma estatal. Lo mismo sucede con otros canales del interior del país que retransmiten la señal del resto de los canales de aire principales. En lo que respecta a la TV paga, este efecto de canibalización de la señal local se compensa cobrando a los operadores de la plataforma un costo por transmitir la señal fuera del área de cobertura primaria Efectos de Red Directos para los Televidentes De la misma manera que sucede para los generadores de señales, existen efectos que se generan entre los televidentes entre sí y que potencian o menoscaban el valor de la plataforma. Efectos de Red Positivos: Un efecto positivo de que se incremente la audiencia y que puede repercutir en el mismo extremo de la red, sobre todo para el caso de la TV Paga, es el hecho de que mientras más televidentes haya en la plataforma, aumenta el poder de negociación del operador con los generadores de señales, por lo tanto podría aumentar la relación precio de la suscripción/calidad. Es decir, puede disminuir el precio del abono o, por el mismo precio, se puede acceder a contenidos de mayor calidad. Para la TDT, un ejemplo de este efecto se vio en el caso Europeo con el pasaje a HD: solo incrementando el número de televidentes las empresas pueden lograr las economías de escala para realizar la transición a HD. En el caso de la TV Digital, tanto en el cable con en la TV abierta, a medida que se incrementa la cantidad de usuarios, también debido a las economías de escala, disminuye el costo de los decodificadores. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6061 Efectos de Red Negativos: De manera contraria, un efecto negativo del incremento de suscriptores en la TV Paga tiene que ver con lo que afirma Cibrian Herreros (Cibrian Herreros 2009) sobre el hecho de que estas plataformas se desarrollaron por la imagen de alto estatus o de prestigio de quiénes estaban abonados a ellas, pero a medida que se ha ampliado el número de abonados han perdido su factor de distinción social. Siguiendo la línea de este pensamiento, si hay mas abonados, se va perdiendo la imagen de estatus de pertenecer a la plataforma y disminuye el interés en ella. Dada la alta penetración que este servicio tiene en Argentina desde hace varios años, este efecto de red ya no sería tan importante. En el caso, de la TV abierta, por su condición de broadcast, el incremento de televidentes no produce efectos negativos sobre estos Efectos de Red Cruzados Generadores Televidentes Se analizarán en este caso aquellos efectos por los cuáles el incremento de generadores de señales puede atraer a más televidentes o, por el contrario, disminuir su interés. Efectos de Red Positivos: Tanto para la TV abierta como para la TV por suscripción, este es probablemente el efecto más importante dado que en la medida en que se genere mayor variedad y calidad de señales, más televidentes se sentirán atraídos por la plataforma. En el caso de la TV digital y los contenidos en HD, cuanto más se incremente la oferta de este tipo de contenidos, los usuarios estarán más dispuestos a comprar los decodificadores y asumir su costo. En Argentina, lo que empieza a suceder es que, aquellas zonas más densamente pobladas, los broadcasters privados comienzan a transmitir en TDT generando señales de calidad y Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6162 atrayendo televidentes a la plataforma lo que amenaza la posición dominante de los operadores de TV Paga. En las zonas de menor densidad poblacional donde, si se cumple con lo pautado, se podrá ver televisión abierta a través de la plataforma estatal, la premisa de brindar variedad de contenidos a todo el territorio aún no se estaría cumpliendo dado que por ahora no se encuentran las señales preferidas por los televidentes. Efectos de Red Negativos: Para la TV por cable, si hay muchos contenidos en la plataforma que encarecen su costo de suscripción y que son de bajo interés para el usuario desmotivaran su permanencia. Por ejemplo si a un televidente solo le interesa ver los canales de deportes, no estará dispuesto a pagar un costo elevado por los 60 canales restantes que vienen en el paquete. Este efecto apalancaría la posición de los servicios de streaming de video o Video On Demand (VoD), donde el usuario paga solo por los contenidos que son de su interés. En TV abierta, el efecto negativo puede estar dado por el tiempo que llevaría buscar los contenidos que al televidente le interesan en una extensa grilla de señales. Claramente hoy el servicio está muy lejos de caer en este problema. Mirando desde el punto de vista de este efecto negativo es desde donde se ve más complicada la situación de los operadores de servicios de Tv Paga. Cada vez más el televidente prefiere pagar por ver solo lo que le interesa en el momento que le interesa a excepción, claro está, de los contenidos en vivo. Si la TDT abierta y gratuita puede proveer estos últimos, como el futbol por ejemplo, el público recurrirá a los servicios de streaming para ver otro tipo de contenidos como series o películas. Este servicio lo exime de pagar por todo el resto del contenido que no consume y tener que estar disponible en el momento en que el operador decida transmitirlo. Los nuevos Smart TV con capacidad de conectarse a Internet potencian esta posición. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6263 Efectos de Red Cruzados Televidentes Generadores En este caso, se repasarán aquellos efectos por los cuales, el incremento de suscriptores o televidentes afecta a los generadores de señales. Efectos de Red Positivos: Mientras más televidentes haya en la plataforma, mayores serán los ingresos en concepto de publicidad o suscripción, tanto en la TV abierta como paga, lo que atraerá a mas generadores de señales. Como se analizó para la TV Digital y HD, los licenciatarios necesitan una audiencia suficiente para mantener los costos del servicio. Esto se logra a medida que se incrementan el parque de televisores preparados para HD. En el caso de la plataforma estatal de TDT, deberá lograr en la población un nivel de penetración que resulte atrayente para los generadores de contenidos de manera que estos comiencen a subirse a la plataforma. Si a esto se suma una cobertura nacional completa, se podría llegar a toda la población con un servicio de TV variado y de calidad Conclusiones del Análisis de los Efectos de Red Como puede observarse existen fuertes efectos de red, sobre todo positivos, que irán apalancando las posiciones de quiénes logren tomar las decisiones necesarias para satisfacer mejor a los clientes. Revisando algunos de esto efectos puede verse claramente que para que la TDT se convierta en un complemento de la TV Paga brindando un servicio variado y de calidad a aquellas zonas del inmenso territorio a las que no hay otro tipo de TV deberá apalancar los efectos de red positivos directos para los generadores de contenido. Esto es buscar que cada vez más y más señales de diferente temática, contenido e ideología se suban a la plataforma Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6364 estatal de cobertura nacional. También podría colaborarse apalancando los efectos de red negativos para generadores. Dado que estos no querrán tener presencia gratuita en las zonas cubiertas por sus Partners deberían participar con presencia en aquellas zonas que se cubrirán con el SATVD-T y que hoy no tienen acceso a la TV. Es más, podrían realizar acuerdos con sus socios y distribuirse estas zonas de cobertura por área geográfica ya que la plataforma estatal lo permite al igual que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde el punto de vista de la amenaza para los actuales operadores de TV Paga puede verse que, por los efectos de red directos para los generadores que produce la TDT, estos están comenzando a transmitir en forma privada en las zonas más densamente pobladas incrementando el valor de la plataforma y generando efectos de red cruzados positivos entre generadores y televidentes en zonas de alta rentabilidad y de competencia directa con la TV Paga. Por otro lado, como se analizó en reiteradas oportunidades, los televidentes cada vez están menos dispuestos a pagar por contenidos que no son de su interés y esto se manifiesta en un efecto de red cruzado negativo generadores televidentes. Desde este punto de vista el complemento entre la TDT gratuita y los servicios de VoD o la posibilidad de contenidos PPV en TDT representan una enorme amenaza para los actuales servicios de TV Paga Análisis de las 5 Fuerzas de Porter Con el fin de analizar el mercado desde el punto de vista estructural se utilizará el esquema de las cinco fuerzas de Porter, el mismo se detalla en la figura 18. En este caso se centrará en el mercado de los sistemas de TV Paga. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6465 Amenaza de Nuevos Entrantes Si bien la inversión que se requiere para establecer una de estas plataformas es alta, con el nuevo modelo de TDT y el interés del estado en promover el servicio, seguramente habrá subsidios para nuevas señales que quieran sumarse. Con el proyecto del SATVD-T, los nuevos entrantes no requerirán demasiada inversión en infraestructura ya que no necesitarán montar una planta transmisora, bastará con hacer llegar sus contenidos hasta el operador de múltiple. Como bien explicó Guillermo Campanini, el costo de entrada de un canal de televisión es relativamente bajo, el costo crece a medida que se opera. Inclusive, dada la facilidad para subir al SATVD-T, algunos generadores de contenido empiezan a salir de la órbita del cable para pasarse a esta plataforma y convertirse en señales nacionales abiertas, como en el caso de C5N, CN23 y Encuentro. En un futuro, dependiendo de cómo se vaya flexibilizando la LSCA, otros generadores podrían saltear players en la cadena de valor, y generar su propia señal por suscripción en la TDT. Por ejemplo, Fox Sports podría generar una señal paga salteando a los operadores de cable. Como se analizó, el artículo 45 actualmente no permite este tipo de prácticas, pero tanto el artículo 47 como el artículo 93 parecen dejar una puerta abierta a futuro para este nuevo negocio. Debido a la cobertura nacional que el estado dará al servicio de TDT, este podría licenciar bandas de frecuencia con cobertura en todo el país para estos nuevos proveedores pagos. De esta manera los emisores por suscripción podrían independizarse del operador de Cable o Satélite. Estos se apalancarían en uno de los efectos de red negativos que tienen las plataformas de pago hoy y brindarían al televidente una suscripción solo por los contenidos que son de su interés. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6566 Por supuesto, no pueden quedar fuera de este análisis los nuevos operadores de servicios de Streaming de Video o Video On Demand, tal es el caso de Google TV, Apple TV y, en Argentina On Video de Telefónica de Argentina. Dado que implementar estos servicios vía Internet tiene menos complicaciones que establecer un operador de TV, pueden ingresar más jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que la cobertura de estos servicios puede ser global. Las nuevas generaciones de televidentes tienden a sumarse cada vez más a esta oferta de servicios. Inclusive, los mismos generadores de contenidos que se encuentran en las plataformas de TV Paga comienzan a incursionar en este tipo de tecnologías. En Argentina Moviecity está presente a través de su servicio de streaming Moviecity Play el cuál por ahora solo está disponible para los clientes que hayan adquirido la señal Premium en el operador de TV Paga pero, a excepción de no generar un conflicto con sus partners, nada le impide abrirse como un servicio independiente. Lo mismo está haciendo HBO en Estados Unidos a través de su nuevo servicio HBO GO. Con estos argumentos, actualmente la Amenaza de Nuevos Entrantes es EXTREMADAMENTE ELEVADA Poder de los Proveedores Dado que en la Argentina, la TV por cable es prácticamente un monopolio copado por Cablevisión, y la TV por Satélite es un monopolio dominado por Direct TV, el poder de los proveedores es prácticamente inexistente. Con la TDT, se desarrollarán en el país fabricantes de STB que fácilmente podrían utilizar las economías de escala para fabricar también decodificadores para cable y satélite. Estos se Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6667 convertirán en competidores de quiénes hoy proveen estos equipos disminuyendo aún más su poder. Si se considera entre los proveedores de los operadores de plataformas de TV Paga a los generadores de contenidos, su poder aún es muy bajo dadas las condiciones del mercado. De todas maneras, los nuevos servicios de Video On Demand podrían comenzar a otorgarles cierta posición de negociación un poco más elevada. A pesar de ello, aún no cuentan con los efectos de red necesarios. Desde este punto de vista, se podría afirmar que el Poder de los Proveedores es BAJO Rivalidad entre competidores Existen dos competidores directos mayoritarios, Cablevisión y Direct TV, cuya mayor competencia se da en las grandes ciudades. La aparición de la TDT podría generar más rivales, pero por ahora aún está en los inicios. Por otro lado, Direct TV se encuentra explotando el nicho de las zonas donde no existe cobertura de ninguna otra plataforma y actualmente no tiene competencia en él, habrá que ver qué sucede cuando el estado comience a prestar el servicio satelital gratuito. De todas maneras puede concluirse que, al menos por ahora, la Rivalidad entre Competidores es BAJA Amenaza de Sustitución Si el Estado logra su objetivo de subir contenidos de calidad en forma gratuita crecerá la amenaza de sustitución y si se suman contenidos en HD la calidad de imagen atraerá a más televidentes a sumarse. En este punto se deberá analizar la manera en la que los canales abiertos y gratuitos subvencionarán la inversión necesaria para transmitir en HD. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6768 Si se implementa un modelo mixto como en Europa y se pusieran a la venta STB que permitan ver tanto contenidos gratuitos como pagos la amenaza de sustitución se incrementaría enormemente. De esta manera un televidente se podría suscribir solo a los canales que sean de su interés como por ejemplo Deportes o canales de películas pagando solo por esos contenidos y mirar el resto de los programas de TV abierta en forma gratuita. Debe recordarse que los datos estadísticos manifiestan que los televidentes consumen el 70% de las horas de TV en programas de la TV abierta y solo un 30% en canales de suscripción. Haciendo la simplificación de relación directa se podría llegar a decir que un televidente podría reducir de esta manera su costo de suscripción en un 70%. De esta forma, la TDT se apalancaría en uno de los efectos de red negativos de la TV Paga, la gran cantidad de contenidos que incrementan el costo de la plataforma pero que no agregan valor al televidente. Este podría pasarse a una plataforma paga customizada para cada usuario. Si el gobierno cumple con sus intenciones de dar interactividad remota en los STB a través de un canal de retorno, sobre todo en la grandes ciudades con alta penetración de ADSL, podría replicar el modelo italiano brindando servicios de e-goverment lo que se convertiría en una ventaja competitiva que aumentaría la amenaza de sustitución de las plataformas de TV Paga tradicionales. Por supuesto que en este punto entran también las compañías telefónicas y los generadores de contenidos a través de sus servicios de Video On Demand. En algunos casos, como el de Telefónica de Argentina, el servicio se implementa a través de un STB que permite acceder a los contenidos en el televisor y seleccionar los mismos a través de un sencillo control remoto. Si estos nuevos players lograran implementar el servicio a través de un STB mixto que integre la TDT y el streaming de video, los televidentes podrán ver los canales de aire y Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6869 los eventos en vivo en forma gratuita y pagar por ver los contenidos que deseen en el momento que deseen. En cuanto al operador de TV por satélite Direct TV, la plataforma de TV Digital Satelital en forma gratuita en las zonas remotas o de baja densidad de población incrementa notablemente su amenaza. Los habitantes de esas zonas, hasta el día de hoy, no tenían posibilidades de ver TV si no era a través de esta empresa. Ahora se les ofrecerá una alternativa gratuita que, si es de una calidad relativamente buena, puede ser muy atractiva. Con estos argumentos, se puede concluir que la Amenaza de Sustitución es EXTREMADAMENTE ELEVADA Poder de los compradores Actualmente, dada la poca competencia existente en las plataformas de Cable y Satélite, el poder de los compradores es bastante reducido, sin embargo, con el advenimiento de la TDT el panorama se puede modificar radicalmente. Analizando el costo de cambio como el costo que tienen los suscriptores para pasarse de una plataforma a otra, puede verse que es bastante elevado, sobretodo en el modelo digital, debido principalmente a los precios de los STB y los costos de instalación de las plataformas existentes. Si se ve desde el punto de vista del costo de alojamiento múltiple, es decir, el costo de estar en más de una plataforma simultáneamente, prácticamente nadie estará dispuesto a pagar la suscripción a dos sistemas diferentes en la actualidad. Una vez implementado el SATVD-T, los nuevos suscriptores deberán pensar entre el costo del STB para TDT o para las plataformas existentes, pero el costo de cambio seguirá siendo alto en cualquiera de los dos casos. Si el gobierno brinda subsidios y desarrolla la industria Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 6970 nacional, podrían disminuir ambos costos a favor de la TDT. De esta manera, en la medida en que los precios de los STB para TDT se reduzcan y no haya contenidos por suscripción que sean de su interés en esta plataforma, algunas personas empezaran a pensar en ver la TV abierta por TDT y los canales pagos que le interesen a través de su operador de cable o satélite habitual como también a través de algún operador de streaming de video por Internet. Inclusive podrían comenzar a aparecer algunos STB, disponibles ya en el mercado europeo, que aceptan la conexión a la TV por Cable y a la TDT de manera simultánea. De esta manera podría ver TDT abierta y gratuita además de estar suscripto a una plataforma de TV por cable haciendo que el costo de alojamiento múltiple se reduzca notablemente ya que solo debería afrontar el costo adicional de este STB híbrido. Lo mismo sucederá si se puede acceder a un STB híbrido que permita la recepción de TDT y el acceso a contenidos en Internet. Peor aún, si los contenidos en TDT comienzan a ser de calidad o aparecen canales de suscripción de alto interés para el usuario, disminuirá aún más el costo de cambio y se incrementará el costo de alojamiento múltiple en beneficio de la TDT fortaleciendo aún más el poder de los compradores. Es evidente que con un sistema de TDT disponible, el poder de los compradores aumenta considerablemente. Las empresas de Cable, al vender el servicio integrado con la conexión a internet, incrementan los costos de cambio y de alojamiento múltiple para los usuarios. A partir de este razonamiento se puede concluir que el Poder de los Compradores es ELEVADO. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7071 Conclusiones del Análisis de las 5 Fuerzas de Porter Este análisis muestra que la situación del mercado de TV será bastante hostil, sobre todo para los operadores mayoritarios de TV Paga actuales. Estos, para mantener su posición, deberán enfocarse en las amenazas que hoy parecen provenir del lado de la sustitución, los nuevos entrantes y el poder de los consumidores. Desde el punto de vista de los nuevos entrantes habrá que prestar especial atención a las nuevas señales que se suban a la plataforma apalancadas por subsidios del estado y por la facilidad que da el hecho de no necesitar una estructura de transmisión ya que bastará con hacer llegar la señal al operador de múltiple. Con respecto a la sustitución, es muy importante la amenaza que pueden representar los nuevos servicios de VoD ya que con los contenidos de la TV de Aire y los eventos en vivo sobre la TV gratuita, los televidentes se podrían volcar a estos servicios para adquirir los contenidos por suscripción. No se debe descartar la posibilidad de que en un futuro aparezcan modelos mixtos sobre TDT. Finalmente, en cuanto al poder de los compradores, los operadores de TV Paga deberán buscar la manera de mantener o incluso incrementar los costos de cambio y de alojamiento múltiple sobre sus plataformas. Estos costos no pueden estar basados solo en el hardware del STB ya que con subsidios del estado y efectos de red que generen economías de escala, el costo de los decodificadores para TDT se reducirá paulatinamente. En este sentido los servicios combinados de TV Digital HD e Internet pueden llegar a ser la clave. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7172 8. Conclusiones A lo largo del presente trabajo se analizaron varios aspectos que tienen que ver con el interrogante planteado sobre el futuro de la televisión en Argentina. Como primera medida se repasó la situación del mercado argentino donde se enfatizó que la mayoría de los contenidos de la TV abierta son generados por los cinco canales de Buenos Aires, a punto tal que en el interior del país el índice de retransmisión de contenidos alcanza el 65%. Se destacó también el papel que juega la publicidad y cómo este ingreso se convierte en algo escaso que deberá repartirse entre todos los interesados. En cuanto a las plataformas de TV paga, pudo observarse que, a pesar de que Argentina presenta uno de los índices de penetración más altos de este tipo de plataformas, el 70% de los contenidos que se consumen corresponden a la TV abierta. En este sentido, se llegó a la conclusión de que la causa principal del alto nivel de penetración de estas plataformas tiene que ver con que en muchas localidades del interior del país no existe otra manera de ver los canales nacionales o, inclusive, de ver televisión. Este hecho se atribuyó principalmente a la enorme extensión territorial y a la distribución irregular de la población lo que hace económicamente inviable para cualquier operador privado instalar plantas transmisoras o repetidoras que den cobertura a todo el país. En lo que respecta a la TV Digital, está siendo impulsada en Argentina desde hace un tiempo por los proveedores de TV por cable y satélite, quienes empiezan a ofrecer nuevos servicios a los usuarios en la medida en que la imagen digital y la transmisión en HD se empiezan a convertir en una norma universal. A pesar de ello, estos servicios aún tienen cierta dificultad en la penetración dada principalmente por el costo de los STB. Se observó que los fuertes traccionadores de la TV Digital, además de la calidad de imagen y sonido, Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7273 es el hecho de poder hacer un uso más personalizado de los contenidos. El público cada vez mas quiere ver lo que quiere en el momento que quiere. Por este motivo, además de los STB con DVR, nuevas tecnologías como VoD o Streaming de Video a través de Internet empiezan a ganar terreno en el mercado. Se repasaron los pasos que dio la República Argentina hasta llegar a la adopción del estándar Japonés ISDB-T con las mejoras realizadas en Brasil. Entre los fundamentos de esta elección el hecho de que Brasil sea el principal impulsor y que la mayoría de los países del Sudamérica han adoptado esta norma parece ser el driver más claro. Entre las ventajas que se marcaron de esta nueva tecnología resulta importante destacar la liberación de espectro, la posibilidad de transmitir en HD, la interactividad y la posibilidad de transmitir a dispositivos móviles sin tener que utilizar tráfico del operador de telefonía móvil. El resumen de información del avance de la TDT en Argentina muestra que se está trabajando en la plataforma estatal denominada SATVD-T cuyo objetivo es dar cobertura nacional a una TV gratuita de calidad. De esta manera, según las voces oficiales, no se busca generar un competidor más en el mercado sino que se busca cumplir con una obligación irrenunciable por parte del estado. Para ello se ha definido un cronograma de avance del proyecto tanto en infraestructura como en contenidos. En lo que respecta a la infraestructura se ha desarrollado con la empresa estatal ARSAT un proyecto para desplegar una enorme red de Fibra Óptica destinada a cubrir las zonas no rentables para las compañías privadas y de esta manera dar servicio de Internet y TV a regiones postergadas no cubiertas por las prestatarias comerciales. Para brindar contenidos, se está invitando a los operadores privados para que suban sus señales a la vez que se expresa desde el gobierno nacional la intención de fomentar la Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7374 pluralidad de contenidos. Aún resta por resolver como se sostendrán económicamente estos nuevos canales dada la escasez de la torta publicitaria. El estado argentino se puso a la cabeza de la transición con la trasmisión del canal de TV pública en TDT en alta definición, la adquisición de decodificadores para el segmento de la población más vulnerable y una plataforma satelital para llegar con TV digital abierta a aquellas zonas a las que no se pueda acceder con TDT. Más allá de los intereses políticos que se podrían presuponer, resulta clara la tracción del estado para lograr el éxito de la plataforma, la cual parece una estrategia alineada a los casos de éxito que se estudiaron en el presente trabajo. Se destacó que los canales privados nacionales mayoritarios aún no se han subido a esta plataforma estatal. Uno de los temas pendientes de resolver es como se asignarán las frecuencias para los transmisores que deseen emitir su señal de manera independiente en su área de cobertura. A pesar de ello, pudo verse que los cuatro principales canales privados ya están emitiendo en bandas del espectro que les fueron asignadas a modo de prueba. Se les asignó un múltiple completo y parece ser la mejor manera de distribuir el espectro ya que apostar a una mayor disponibilidad de canales no parecería adecuado por la poca cantidad de señales que hay hasta el momento. En cambio sí se están lanzando señales en HD lo cuál es un fuerte traccionador del cambio tecnológico. Del análisis de los casos europeos y estadounidense surgen algunas conclusiones muy importantes. La primera tiene que ver con la relación entre el territorio y la penetración de las plataformas de TV Paga. En la mayoría de los países de Europa cuya superficie es mucho menor que la de países como EEUU, Brasil o Argentina, la mayoría de la población accede a la TV Abierta. En EEUU, en cambio, las características del territorio y la baja presencia de la TV estatal hicieron que el cable sea la plataforma mayoritaria, al igual que Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7475 lo analizado para el caso Argentino. Una excepción a esta regla sería la situación del Reino Unido donde la penetración de la TV Paga alcanzaba el 50%. La segunda conclusión apunta a la relación entre la penetración de las plataformas de Tv Paga y la adopción de TDT. Es posible afirmar que en aquellos países donde la TV Paga es la plataforma predominante, el éxito de la TDT resulta más complicado de lograr y requiere de una muy fuerte presencia del Estado como impulsor de la tecnología. Tal intervención se logra a través de la inversión en los canales de TV públicos como traccionadores de los demás canales privados y en la subvención de los equipos terminales de los clientes para reducir su costo. Además, se puede colaborar estableciendo modelos de negocio atractivos para los operadores que pueden ser determinantes para el éxito de la plataforma. Un caso testigo es el del Reino Unido, donde la fuerte presencia del estado y la adopción de un sistema mixto (pago y abierto), al igual que en España, llevaron al éxito de la TDT. En estos casos, el modelo mixto otorgó a los operadores una nueva posibilidad de recuperar la inversión realizada en el recambio tecnológico. En países como España y Brasil donde la penetración de TV paga se encontraba por debajo del 30%, las plataformas de TDT alcanzaron el éxito más rápidamente. En el caso de EEUU, se concluyó que el principal objetivo del Estado no está en complementar o retraer la alta penetración del cable sino solamente realizar el cambio tecnológico a los broadcasters existentes para liberar el espectro. De ahí que el apagón analógico se haya impuesto en 2009 sin considerar el nivel de adopción alcanzado. De este caso también puede concluirse que si el objetivo es llegar con TV de Calidad a todo el territorio, cubrir todo el país con TDT no es la única alternativa. Otra posibilidad es realizar acuerdos con los operadores de TV Paga que ya están emitiendo en esas zonas Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7576 manteniendo la política se viene desarrollando desde hace algunas décadas. Así el desafío se reduce a completar la cobertura en las islas digitales. De lo realizado en Brasil, principal aliado regional de Argentina, se destaca de manera importante el logro en la adaptación de la norma japonesa para facilitar las transmisiones en Alta Definición y la seriedad con la que se está llevando a cabo el cronograma de avance de la TDT. En este país se cumple una de las características ya enunciadas en el caso de Europa y es la relación que parece hallarse entre la penetración de TV Paga y el éxito de la expansión de TDT. En el caso brasileño, a pesar de tener una extensión territorial mayor que Argentina, la penetración de TV paga es muy baja debido principalmente a la gran cobertura de TV abierta gracias a la enorme expansión de la red Globo que da servicio a más del 90% del territorio. En este país, el fuerte impulso de las políticas públicas como los acuerdos y el compromiso de los operadores privados están logrando el éxito de la plataforma. En cuanto al futuro de la TDT en Argentina, se estudió que si bien, se plantea por ahora un modelo abierto, se analizó que en un futuro podrían aparecer distintos modelos de negocio como pueden ser, en el corto plazo, el complemento con el VoD a través de Internet y, según como se vaya flexibilizando la LSCA, modelos de TDT mixtos o, como dice Chris Anderson, Freemiun. De esta manera, se llega al análisis estratégico, donde se pudo ver que el mercado de la TV no es un mercado donde el ganador toma todo sino que está sujeto a múltiples amenazas. Una de las posiciones donde los operadores de TV Paga se ven más expuestos con respecto al resto de las plataformas estudiadas es justamente la diferenciación de la plataforma, la cual hoy no muestra atractivos relevantes frente al resto de las propuestas. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7677 A partir de allí, se estudió a la TV como un mercado bilateral cuyas redes están apalancadas por fuertes efectos de red directos y cruzados. Entre los principales puntos que pueden reforzar estos efectos se destacan, la necesidad de generar contenidos de calidad, tanto del contenido en si como de la imagen (HD) y lo importante de reducir el costo al usuario apoyándose en las economías de escala que puede generar el incremento de suscriptores. Este punto tiene que ver también con el efecto negativo que representa tener disponibles una gran cantidad de señales a un costo elevado cuando las que agregan valor al usuario son solo unas pocas. Es muy importante tener en cuenta que algunas señales que nacieron en plataforma de TV Paga, tal es el caso del canal de noticias C5N, ya abrieron su transmisión a la TDT abierta y gratuita mientras que otros se sumaron a la nueva tecnología del VoD, tal como lo hicieron el canal de cine Premium Movie City y el de deportes ESPN. En el caso de la TDT, si lo que se busca es que sea un complemento para las plataformas de TV Paga existentes se deberán apalancar ciertos efectos de red positivos incrementando la cantidad de señales preferidas por el público y colaborando con los canales de aire mayoritarios definiendo áreas de cobertura para no canibalizar el negocio de sus partners del interior. El análisis de las cinco fuerzas de Porter dejó la conclusión de que no se debe perder de vista a los nuevos entrantes y la sustitución que la nueva tecnología TDT, sobre todo si se la complementa con el VoD, puede hacer de los modelos existentes. Un peligro que subyace podría venir por los desplazamientos en la cadena de valor y que podrían dejar fuera del negocio a los actuales administradores de las plataformas de TV Paga. A partir de estos conceptos, si se plantea a la TDT como complemento a los modelos de Tv Paga existentes para la población que hoy no tiene acceso a la TV, podría afirmarse que en Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7778 el corto plazo esta hipótesis no representa la realidad dado que el plan de infraestructura de FO a través de ARSAT, si bien es muy bueno, es de muy largo plazo. Además, actualmente, en la plataforma estatal solo hay señales de poco valor para los televidentes. Habrá que ver si el Estado logra los convenios adecuados para poder subir los canales de mayor audiencia a la plataforma. Por otro lado, la coyuntura política actual hace imposible pensar en acuerdos con los proveedores de TV por Cable, de manera análoga al caso de EEUU, para cubrir todo el territorio y permitir acceso libre a la TV para toda la población. En cambio, en las zonas más densamente pobladas, como por ejemplo el Gran Buenos Aires, los canales mayoritarios ya están realizando transmisiones en TDT abierta de manera privada, algunos inclusive en HD. En estas zonas, la alta penetración de banda ancha posibilita el desarrollo de tecnologías complementarias como el VoD con lo cual los televidentes acceden a los contenidos en vivo a través de la TV abierta y pueden ver series películas o eventos en diferido a través de esta nueva tecnología o otras similares en donde solo estarán dispuestos a pagar por lo que quieran ver en el momento que lo quieran ver. Con todo este análisis se puede concluir en que el sistema de TV Digital Terrestre, sobre todo si se lo complementa con otras plataformas emergentes, podría representar una amenaza para los actuales operadores de TV paga en la Argentina quienes deberán empezar a trabajar más fuertemente en reforzar sus efectos de red para no perder mercado ni ser desplazados de la cadena de valor. En este punto resulta interesante la aplicación del ciclo de la ventaja competitiva de Day (Figura 19). Las empresas de TV paga en Argentina ostentaban una ventaja competitiva de valor superior al cliente a través de variedad y calidad de contenidos; calidad de imagen y servicios de valor agregado, sobre todo en el modelo digital y, como así también llegada a Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7879 todo el país. La nueva tecnología, en este caso el advenimiento de la TDT, y la dinámica competitiva amenaza con erosionar estas ventajas. Por este motivo deberán aprovechar sus activos y sus habilidades adquiridos durante su posición dominante para lograr nuevas ventajas competitivas que les permitan mantener la posición. Como afirma Raúl Katz (Katz 2010b), en este sentido, deberán trabajar para desarrollar nuevos activos, mejorar las habilidades existentes transformando la organización, adquirir activos alternativos o invertir para extender los recursos hacia nuevas arenas competitivas. En pocas palabras, el cambio en el entorno indica que estos jugadores están en peligro de perder su posición dominante en el mercado y deben trabajar duro para reforzar los anclajes que les permitan sostenerla Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 7980 9. Anexos 9.1 Recomendaciones A partir de esta investigación y posterior análisis se plantea una serie de recomendaciones sobre las que deberían trabajar las compañías de Tv por Cable y Satélite para evitar perder mercado: Mejorar la relación Costo/Calidad del servicio para el usuario, adaptando las tarifas y los paquetes de servicios a las economías de escala con las que cuentan. Hoy la cuasi-monopolización del servicio les permite cobrar abonos elevados a pesar de la enorme penetración y la gran cantidad de suscriptores. Con este nuevo escenario, deberán reforzar los efectos de RED positivos subiendo a la plataforma cada vez más contenidos de mayor calidad y de mayor interés para el público manteniendo las tarifas. Esto también implica subir cada vez mas contenidos en HD al abono básico. Reducir los costos de adopción y amplificar los costos de cambio para los usuarios. Una opción sería ofrecer los Set Top Box en comodato a los clientes y dar subsidios para el segundo o tercer equipo. De esta manera reducirán el costo de adopción, sobre todo para aquellos que cuentan con más de un televisor. Para incrementar los costos de cambio se podría cobrar al usuario el costo del decodificador sin subsidio en caso de que abandone la plataforma. Por otra parte, dado que los operadores de TV por Cable y satélite utilizan la norma Europea DVB, estos Set Top Box no podrán utilizarse para la TDT lo que incrementa aún más los costos de cambio. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 8081 Incrementar el valor y la diferenciación de la plataforma. Los usuarios estarán dispuestos a subirse a la plataforma mientras más servicios se monten sobre ella. En este sentido, las empresas de TV Por Cable podrían aprovechar su red para fomentar la interactividad remota. Una posible implementación podría ser asociarse con otras empresas y brindar servicios de valor agregado a través del STB como por ejemplo compra de pasajes, pedidos del tipo delivery de comidas, solicitar turnos en sanatorios, etc. Todos estos servicios accedidos a través del control remoto del televisor. Estos son servicios que la TDT solo podrá lograr si los televidentes tienen acceso a un canal de retorno de otra red (celular, ADSL, etc.). Por otro lado, se podría ofrecer servicios de interactividad a los proveedores de contenidos como por ejemplo medición de rating, participación interactiva en programas, etc. Incrementar el valor de la red. Por ejemplo vendiendo mas servicios sobre la misma red. Las empresas de cable ya agregan el servicio de Internet y algunas la telefonía (telecentro) esta apuesta al triple play y a la convergencia de servicios disminuye los costos de suscripción y aumenta los costos de cambio y alojamiento múltiple para el usuario. Fomentar el incremento del parque de Televisores aptos para HD. A través de acuerdos con los retailers y los fabricantes de equipos se podrían armar planes de descuento y financiación a los abonados al servicio. De esta manera colaborar en aumentar la capacidad instalada de estos equipos y atraer el interés de generadores de contenidos en HD. Esta medida se podría utilizar también para incrementar los costos de cambio para el usuario que no podría abandonar la plataforma hasta no terminar el plan de pagos. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 8182 Facilitar el acceso a los contenidos en todo momento. Aprovechar las nuevas tecnologías para apalancarse en las nuevas costumbres de los consumidores. Subsidiar los STB con DVR o brindar los contenidos a través de plataformas de VoD accesibles desde el STB podría ser una solución. Esto se debería complementar con la posibilidad de acceder a contenidos bajo demanda aprovechando la interactividad que permitiría la red ya desplegada. Tratar de acercar posiciones con el Estado. Aportar ideas y colaboración para ayudar con su propia infraestructura a lograr la cobertura de todo el país con televisión de calidad. En otras palabras, convertir la amenaza en una oportunidad y al competidor en socio. Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 82 83 9.2 Tablas Tabla 1: Inversión Publicitaria en Argentina Fuente: Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) Informe Oficial de Inversión Publicitaria Argentina 2009 y 2010 Tabla 2: Tasa de Alfabetización de Adultos en América Latina (2002) Fuente: UNESCO Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2006 América Latina y el Caribe Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 83 84 Tabla 3: Comparativo de Prestaciones por Norma. Fuente: Carboni et al. Tabla 4: Calendario y sistemas de transición a la TDT en América Latina. Fuente: Impulsa TDT y Elab. Propia Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 84 85 Tabla 5: Grilla de Canales de la Plataforma estatal de TDT (SATVD-T) a Junio de 2011 Fuente: Wikipedia e Ing. Luis Valle Tabla 6: Canales transmitiendo en TDT en AMBA a Junio de 2011 Fuente: Wikipedia e Ing. Luis Valle Gratuito Cable Pago RTVE 6 Antena 3 5 Telecinco 5 Sogecuatro La Sexta 4 1 NET TV 3 2 VEO Tabla 7: Distribución de Señales TDT en España Fuente: Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 85 86 9.3 Figuras Figura 1: Oferta de Señales Provistas por los Cableoperadores en Argentina (2008) Fuente: Business Bureau Figura 2: Comparación SDTV vs HDTV Fuente: Foro Internacional de ISDB-T (http://www.isdbt.org) Figura 3: Alternativas del Multiplex para TDT Fuente: Edmundo Poggio Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 8687 Figura 4: Esquema de un Multiplex en TDT Fuente: Edmundo Poggio Figura 5: Ahorro de Ancho de Banda con TDT Fuente: Edmundo Poggio Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 8788 Figura 6: Esquema de Configuración de la Red del SATVD-T Fuente: Consejo Asesor del SATVD-T Figura 7: Plan Argentina Conectada : Red Federal de FO 2015 (Proyecto Integral) Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 8889 Figura 8: Cadena de Valor del SATVD-T Fuente: Edmundo Poggio Figura 9: Distribución de Plataformas ( ) Fuente: OECD Communications Outlook 2009 Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 8990 Figura 10: Penetración de TDT en los principales países de Europa (Sept. 2009) Fuente: Impulsatdt Figura 11: Impuesto Anual a la Televisión (2007) Fuente: OECD Communications Outlook 2009 Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 90 91 Figura 12: Comparativo Distribución de Plataformas ( ) Vs Penetración de TDT en 2009 Fuentes: OECD Communications Outlook 2009 e Impulsa TDT Figura 13: Penetración por Plataforma en Millones de Hogares en el Reino Unido Fuente: Ofcom Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 91 92 Figura 14: Niveles de Penetración por Plaza en Brasil (1/2009) Fuente: MÍDIA FATOS - ABTA 2009 Figura 15: Distribución de Tecnologías de TV por suscripción en Brasil Fuente: MÍDIA FATOS - ABTA 2009 Figura 16: Población cubierta con TDT en Brasil (AGO 2010) Fuente: Sitio Oficial de la TV Digital Brasileña Sebastián Guazzini Julio de 2011 P á g i n a 92 Mostrar más
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 Artículo 3
 Real Decreto 
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 Real Decreto