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Timestamp: 2018-11-16 17:15:09+00:00

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Iscritta all albo delle banche Art.13 D.Lgs. 385/93 al n Albo delle cooperative a mutualità prevalente - PDF
Iscritta all albo delle banche Art.13 D.Lgs. 385/93 al n Albo delle cooperative a mutualità prevalente
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1 FOGLIO INFORMATIVO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 235 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI S&P/MIB LINKED BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. Per Azioni. INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE Denominazione e forma giuridica BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Società cooperativa per azioni Sede legale e amministrativa Castelfiorentino (FI) P.zza Giovanni XXIII, 6 Indirizzo telematico Sito: ABI Albo delle banche Iscritta all albo delle banche Art.13 D.Lgs. 385/93 al n Albo delle cooperative a mutualità prevalente Iscritta all albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Registro delle imprese Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n.fi Ammontare del patrimonio (capitale Euro ,00 sociale e riserve) al 31/12/04 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente all Ombudsman bancario. Rating Not rated Conflitto di interessi Con riferimento alla richiesta in oggetto, questa Società informa, ai sensi dell art.27 del Regolamento approvato con deliberazione 1/7/98 n e successive modificazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) di avere un interesse in conflitto nell operazione in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione. INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE Ammontare dell emissione Euro suddiviso in n obbligazioni del valore nominale di euro ciascuna, emesse in regime di dematerializzazione ed accentrate presso la Montetitoli SpA. Periodo di collocamento Il 18 ottobre 2005, salvo chiusura anticipata senza preavviso e quale che sia l importo sottoscritto. Data di godimento Il 19 ottobre 2005 Prezzo di emissione Alla pari (1.000 euro per ciascuna obbligazione) Durata 3 anni, a partire dal 19 ottobre 2005 e sino al 19 ottobre Prezzo e modalità di rimborso I titoli verranno rimborsati in un unica soluzione alla scadenza (vedi eventuali premi di rimborso). Commissioni ed eventuali altri oneri a Non sono previste commissioni di sottoscrizione né oneri carico della clientela ulteriori a carico degli obbligazionisti.
2 Interessi Rendimento effettivo annuo lordo Agente di calcolo Regime fiscale Termini di prescrizione Clausole di rimborso anticipato Clausole limitative della trasferibilità Clausole di subordinazione Eventuali premi di rimborso Clausola di convertibilità Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli Le obbligazioni fruttano due flussi di interesse: 1 TASSO FISSO: tre cedole annuali al tasso del 2,50% lordo annuo pagate su metà dell ammontare nominale del prestito. 2 PREMIO INDEX LINKED: un premio pari al 100% dell apprezzamento dell indice S&P/MIB pagato su metà dell ammontare nominale del prestito pari a: 100% * MAX (0, (Index av -Index o )) Index o Dove: Index av = media aritmetica del prezzo di chiusura dell indice S&P/MIB rilevato trimestralmente il giorno 19 dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre. Ultima rilevazione anticipata al (totale 12 osservazioni) Indexo = prezzo di chiusura dell indice S&P/MIB alla data di partenza (19/10/2005). Vedere informazioni sui rischi dell operazione. Banca Imi opererà quale agente di calcolo ai fini delle rilevazioni sopra citate ed ai fini delle prestazioni contenute nel regolamento del prestito. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si applica l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% nelle ipotesi e con modalità previste dal D.Lgs n.239 e da ogni eventuale successiva disposizione in materia. Alle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, si applica l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% nelle ipotesi e con le modalità previste dagli artt.81 ed 82 del DPR n.917, così come modificato dal D.Lgs n.461 e da ogni eventuale successiva disposizione in materia. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per gli interessi decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola e per il capitale decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. Non sono previste clausole limitative della trasferibilità e della circolazione dei titoli. Non sussistono clausole di subordinazione dei diritti inerenti le obbligazioni. Per ½ del valore nominale è previsto un premio di rimborso legato all indice azionario S&P/MIB30 (vedere informazioni sui rischi dell operazione). Le obbligazioni non possono essere convertite in altri titoli. Le obbligazioni non sono quotate sui mercati regolamentati, ma sono negoziabili presso la banca emittente con le modalità consentite per lo scambio dei
3 Criteri di riparto Soggetti incaricati valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati. La banca rende note le condizioni di prezzo al quale è disposta a negoziare le proprie obbligazioni. Nel caso in cui la quantità delle obbligazioni richieste ecceda l entità dell emissione verranno osservati i seguenti criteri di riparto: - in primo luogo verrà assegnata a ciascun sottoscrittore una quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di nominali Euro; qualora l ammontare dell emissione non fosse sufficiente a coprire tale assegnazione, verrà seguito, per l esclusione, l ordine cronologico de presentazione delle domande. In caso di presentazione contemporanea si procederà al sorteggio; - l eventuale eccedenza verrà utilizzata, sempre seguendo l ordine cronologico di presentazione delle domande, per l assegnazione di un ulteriore quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di euro, e così via, fino al completo esaurimento del prestito. Il servizio dei titoli sarà effettuato dall emittente per il tramite della Montetitoli SpA. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE Tipologia di rischio che caratterizza l investimento nei titoli Gli elementi di rischio del presente investimento sono quelli propri di un obbligazione bancaria a tasso fisso: - Rischio di tasso: l investitore, in una situazione di mercato caratterizzata da un aumento dei tassi di interesse, può veder diminuire il valore dei titoli in posizione e quindi è esposto al rischio di incorrere in perdite in conto capitale qualora debba vendere i titoli prima della scadenza; - Rischio di controparte: il detentore delle obbligazioni assume un rischio di credito nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano; il prezzo dei titoli sul mercato secondario potrà essere influenzato da variazioni del merito di credito dell Emittente; - Rischio liquidità: i titoli, in quanto non quotati su alcun mercato ufficiale e non assistiti da un sistema di scambi over the counter, potrebbero presentare problemi di liquidabilità prima della scadenza, ovvero potrebbero essere liquidabili ad un prezzo inferiore al loro valore nominale. Esemplificazione del rendimento dei titoli 1.TASSO FISSO: Il valore delle cedole a tasso fisso è pari al 2,50% pagato annualmente su metà dell ammontare nominale del prestito. Il livello della cedola, per ciascun periodo annuale, è pari al tasso annuale moltiplicato per il valore nominale diviso due.
4 Esempio: (2,50% * *1/2) ammontare della cedola lorda pari a 12,50 euro per ogni obbligazione di euro (10,94 euro al netto della ritenuta fiscale). Il rendimento effettivo netto per la parte fissa è quindi pari a 1,094%. 2.PREMIO INDEX LINKED: Inizialmente viene fissato il valore strike dell indice S&P/MIB30 come prezzo di chiusura rilevato il 19/10/2005 (Data di Rilevazione Iniziale). Il giorno 19 dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre verranno rilevati i valori di chiusura dello S&P/MIB (l ultima rilevazione anticipata verrà fatta il 09/10/2008). Al termine delle 12 rilevazioni verrà effettuata la media aritmetica dei valori rilevati e calcolata la variazione percentuale rispetto alla rilevazione iniziale. All investitore verrà corrisposto a scadenza il maggior valore tra il 100% dell incremento percentuale dello S&P/MIB così calcolato e zero, moltiplicato per metà dell ammontare nominale. Esempio: Valore iniziale dello S&P/MIB: Media delle 12 rilevazioni: Calcolo della variazione percentuale = 20% All investitore verrà in questa ipotesi corrisposto, un premio lordo a scadenza pari a Euro 100 (il 10% in tre anni) per ogni obbligazione da Euro ( 20% * *1/2 ) = 100 Componente derivativa Garanzie Il titolo risulta costituito da due componenti: una di tipo obbligazionario a tasso fisso ed una derivativa rappresentata dall acquisto di un opzione asiatica sullo S&P/MIB. Il metodo utilizzato per la valutazione della componente opzionale si basa su una simulazione Montecarlo. Il valore valore della componente derivata, calcolata il è pari al 6,20%. Il valore della componente obbligazionaria è pari a 93,80%. Pertanto il rendimento effettivo lordo annuo, calcolato sul prezzo della sola componente obbligazionaria, è pari a 2,49%. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca.
5 Data di godimento Periodo di collocamento Rating Rendimento effettivo Legenda delle principali nozioni dell operazione Giorno dal quale iniziano a maturare gli interessi Periodo di tempo previsto per la sottoscrizione Indicatore sintetico del rischio emittente E il tasso che tiene conto del reimpiego di risorse derivanti da godimenti di interessi e/o capitale, che avvengano più volte in un anno. Questo tasso tiene conto dell eventuale mancata possibilità di effettuare i reimpieghi sopra citati. Tale tasso può essere lordo o netto Tagli minimi Definiscono l entità degli importi investibili (multipli di Euro) ed anche il loro valore minimo (1.000 Euro).
6 REGOLAMENTO Art. 1 - Il prestito è costituito da n obbligazioni non convertibili del valore nominale di Euro ciascuna, per l ammontare complessivo di Euro Il prestito potrà essere emesso in regime di dematerializzazione e quindi accentrato presso la Società di Gestione Monte Titoli S.p.A. Art. 2 - Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di Euro per ciascuna obbligazione senza alcuna commissione a carico dei sottoscrittori. Il rimborso avrà luogo alla pari e senza alcuna deduzione di spese, a partire dal giorno di scadenza di tre anni dal giorno dell emissione e cioè a partire dal 19 ottobre Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Art. 3 - Il prestito ha godimento 19 ottobre Le obbligazioni fruttano due flussi di interesse: 1 TASSO FISSO: cedole annuali pagate su metà dell ammontare nominale del prestito con un tasso fisso di remunerazione pari al 2,50% lordo. 2 PREMIO INDEX LINKED: un premio pari al 100% dell apprezzamento dello S&P/MIB pagato su metà dell ammontare nominale del prestito pari a: 100% *MAX 0, (S&P/MIBm S&P/MIBo) S&P/MIBo dove: S&P/MIBm = media aritmetica di 12 rilevazioni trimestrali dello S&P/MIB (rilevazioni il giorno 19 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - ultima il 09/10/2008). S&P/MIBo = prezzo di chiusura dell indice S&P/MIB alla data di partenza (19/10/05). Art. 4 - La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di collocamento stabilito, presso gli sportelli della Banca o presso gli altri eventuali intermediari con i quali la Banca stessa abbia stipulato apposita convenzione di collocamento. La domanda di sottoscrizione dovrà essere formulata utilizzando l apposita scheda, che dovrà essere unica per ciascun sottoscrittore; le schede che un medesimo sottoscrittore dovesse presentare successivamente alla prima non verranno prese in considerazione. Nel caso in cui la quantità delle obbligazioni richieste ecceda l entità dell emissione, e l emittente non si avvalga della facoltà di chiusura anticipata delle sottoscrizioni, prevista nelle condizioni generali, verranno osservati i seguenti criteri di riparto: - in primo luogo verrà assegnata a ciascun sottoscrittore una quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di nominali Euro; qualora l ammontare dell emissione non fosse sufficiente a coprire tale assegnazione, verrà seguito, per l esclusione, l ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di presentazione contemporanea, si procederà a sorteggio; - l eventuale eccedenza verrà utilizzata, sempre seguendo l ordine cronologico di presentazione delle domande, per l assegnazione di un ulteriore quantità di obbligazioni corrispondente al taglio minimo di Euro 1.000, e così via, fino al completo esaurimento del prestito. Art. 5 - Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale verranno eseguiti presso gli sportelli della Banca o presso la Società di Gestione. Art. 6 - Le obbligazioni non sono quotate sui mercati regolamentati ma sono negoziabili presso la Banca emittente con le modalità consentite per lo scambio di valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati. La Banca rende note le condizioni di prezzo alle quali è disposta a negoziare le proprie obbligazioni. Art. 7 - Il trattamento fiscale degli interessi è quello tempo per tempo stabilito per i titoli della specie (attualmente sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni). Art. 8 - Il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive una volta trascorsi cinque anni dalla data di scadenza di ciascuna cedola. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive una volta decorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è rimborsabile. Art. 9 - Le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante affissione presso gli sportelli della Banca. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento. Per ogni controversia relativa alle sottoscrizioni, alle obbligazioni, nonché all interpretazione del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Firenze. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e di accettarne tutte le condizioni. Data Firma

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 Art.13
 Art.13
 Art.13
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 Art. 7
 Art. 8
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