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Timestamp: 2018-09-26 07:49:48+00:00

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Il prestito avrà durata di 5 anni, e pagherà una cedola fissa del 3,375% per annum. - PDF
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1 Pricing del prestito obbligazionario equity linked, che - subordinatamente all approvazione, da parte dell assemblea straordinaria, dell aumento di capitale a servizio della conversione - diventerà convertibile in azioni ordinarie Beni Stabili S.p.A. SIIQ Roma, 8 gennaio 2013 Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ( Beni Stabili o la Società ) rende noto che è stato effettuato il pricing del prestito obbligazionario equity linked riservato a investitori qualificati italiani e/o esteri, ivi annunciato. Il collocamento è stato curato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di Joint Bookrunner. Le obbligazioni, con un valore nominale unitario pari a Euro ,00, verranno emesse alla pari, per un importo complessivo pari a Euro 150 milioni che potrà essere aumentato sino a Euro 175 milioni, in caso di esercizio integrale prima del 15 gennaio 2013, da parte dei Joint Bookrunner, della over-allotment option. Il prestito avrà durata di 5 anni, e pagherà una cedola fissa del 3,375% per annum. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della Società, subordinatamente all approvazione, da parte dell assemblea straordinaria della Società, da tenersi non oltre il 30 giugno 2013, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, del codice civile da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni (l Aumento di Capitale ). Ai sensi del regolamento delle Obbligazioni, e a seguito dell invio della Settlement Notice, la Società avrà la facoltà, in sede di esercizio dei diritti di conversione, di consegnare azioni, oppure di corrispondere un importo in denaro oppure di consegnare una combinazione di azioni e denaro. Successivamente a tale approvazione la Società emetterà un apposita notice per gli obbligazionisti. Gli elementi definitivi della proposta di aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario saranno tempestivamente resi noti al mercato una volta stabiliti. La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società predisposta ai sensi dell'art. 2441,
2 comma 6 c.c. e dell'art 72 della deliberazione Consob n del 14 maggio 1999 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società sarà pari a Euro 0,5991, corrispondente a un premio del 32% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni Beni Stabili rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing dell operazione. Il prezzo di conversione sarà aggiustato in riduzione per tenere conto di distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società in ogni periodo di 12 mesi successivi alla data di emissione del prestito obbligazionario, per importi eccedenti Euro 0,022 per azione. In data odierna Foncière des Régions ha altresì annunciato al mercato la propria intenzione di votare in favore del proposto Aumento di Capitale. Verrà presentata richiesta di ammissione delle obbligazioni a negoziazione su un mercato regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e che svolge operazioni in modo regolare, individuato dalla Società entro il 30 giugno * * * Nel contesto dell operazione, la Società e l azionista di maggioranza Foncière des Régions (quest ultimo con riferimento a una partecipazione non inferiore a circa il 50,857% e permettendo operazioni infra-gruppo) hanno assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni. Il prestito permetterà alla Società di conseguire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento mediante il reperimento di risorse dal mercato dei capitali. Tali risorse saranno utilizzate principalmente per ottimizzare la struttura finanziaria e il costo del capitale della Società. * * * Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un offerta di vendita né come un invito volto offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari. La documentazione relativa all offerta delle obbligazioni non sarà sottoposta all approvazione di CONSOB ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (di seguito il Testo Unico della Finanza ), nonché ai sensi dell articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato (di seguito, il
3 Regolamento CONSOB ), ovvero nelle altre circostanze previste dall articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dal Regolamento CONSOB. Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America (come definiti nella Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - US Securities Act ), Canada, Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all acquisto di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d America in mancanza di registrazione o di un apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d America ovvero in qualsiasi altro Paese. Il presente comunicato non è stato, e non sarà, spedito o altrimenti inoltrato, distribuito o inviato negli, o dagli, Stati Uniti d America ovvero in, o da, qualsiasi altro Paese nel quale detto invio sarebbe vietato, ovvero a pubblicazioni a larga diffusione all interno di tali Paesi, e i destinatari di tale comunicato (ivi inclusi eventuali soggetti depositari, delegati e trustee) dovranno astenersi dallo spedire o altrimenti inoltrare, distribuire o inviare il comunicato medesimo negli, o dagli, Stati Uniti d America ovvero in, o da, qualsiasi altro Paese nel quale detto invio sarebbe vietato, ovvero a pubblicazioni a larga diffusione all interno di tali Paesi. Nell ambito dell offerta delle obbligazioni, ciascuno dei Joint Bookrunner e le rispettive società controllate, in qualità di investitori per proprio conto, potranno sottoscrivere le obbligazioni e a tale titolo detenere in portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato e potranno, altresì, offrire o vendere tali strumenti finanziari o porre in essere investimenti anche al di fuori dell ambito dell offerta delle obbligazioni. I Joint Bookrunner non intendono divulgare l entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Con riferimento alle obbligazioni, i Joint Bookrunner agiscono unicamente ed esclusivamente in nome e per conto della Società e non saranno ritenuti responsabili nei confronti dei terzi per il sostegno fornito ai propri clienti o per la consulenza prestata in relazione alle obbligazioni. Non è stata intrapresa alcuna azione finalizzata a consentire l offerta delle obbligazioni ovvero la ricezione o la distribuzione del presente comunicato in Paesi nei quali un azione è preventivamente richiesta a tali fini. I soggetti che ricevono il presente comunicato sono tenuti a informarsi e a osservare le suddette restrizioni.
4 Il presente comunicato e l offerta, una volta effettuata, sono destinati unicamente negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/CE, se del caso come modificata dalla Direttiva 2010/73/UE ( Direttiva Prospetto ) (ciascuno di essi, uno Stato Membro Rilevante), a investitori qualificati come definiti dall articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetto, ed in conformità alle leggi e ai regolamenti di implementazione rispettivamente adottati da ciascuno degli Stati Rilevanti (gli Investitori Qualificati ). Ciascun acquirente iniziale delle obbligazioni ovvero ciascun soggetto al quale l offerta possa essere rivolta sarà considerato di aver dichiarato, riconosciuto e concordato di essere un Investitore Qualificato come sopra definito. Inoltre, nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente ad Investitori Qualificati: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l Order ) o (ii) rientranti nella definizione dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'order o (iii) ai quali questo comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i Soggetti Rilevanti ). Non si deve agire o fare affidamento sul presente comunicato: (i) nel Regno Unito, da parte di soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti, e (ii) negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo, da soggetti diversi dagli Investitori Qualificati. Qualora l offerta delle obbligazioni sia rivolta a un investitore in qualità di intermediario finanziario, come definito ai sensi dell articolo 3(2) della Direttiva Prospetto, tale investitore sarà considerato di aver dichiarato ed accettato di non acquistare le obbligazioni in nome e per conto di soggetti all interno dello Spazio Economico Europeo diversi dagli Investitori Qualificati, ovvero di soggetti nel Regno Unito o in altri Stati membri (nei quali sia in vigore una normativa analoga) nei confronti dei quali l investitore medesimo abbia il potere di assumere decisioni in maniera totalmente discrezionale, nonché di non acquistare le obbligazioni allo scopo di offrirli o rivenderli all interno dello Spazio Economico Europeo, ove detta circostanza richiederebbe la pubblicazione, da parte della Società, dei Joint Bookrunner o di qualsiasi altro amministratore, di un prospetto ai sensi dell articolo 3 della Direttiva Prospetto. In relazione all emissione delle obbligazioni, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (lo Stabilising Manager ) o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dello Stabilising Manager potrà effettuare una sovrallocazione delle obbligazioni ovvero eseguire operazioni allo scopo di mantenere il prezzo di mercato delle obbligazioni a un livello maggiore rispetto a quello che diversamente risulterebbe. In ogni caso, non vi è certezza alcuna che lo Stabilising Manager intraprenda un azione di stabilizzazione. Qualunque azione di stabilizzazione, ove effettivamente avviata, potrà essere terminata in qualsiasi momento e dovrà essere conclusa dopo un periodo di tempo limitato.
5 Per ulteriori informazioni: Beni Stabili Siiq Investor Relations - Lorenza Rivabene Media Contact - Barbara Ciocca PMS Media Relations Giancarlo Frè Andrea Faravelli
ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n.65. Capitale Sociale Euro ,00 i.v.
ASTALDI Società per Azioni Sede Sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n.65 Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale 00398970582
BENI STABILI S.P.A. SIIQ RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO Predisposta ai sensi dell art. 2441, comma 6, cod. civ. nonché dell art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
Montefibre SpA Via Marco d Aviano, Milano Tel Contatti societari: Ufficio titoli Tel

References: art. 2441
 articolo 100
 articolo 34
 articolo 100
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 3
 art. 2441
 art. 72