Source: http://docplayer.it/7679368-Dichiaro-di-aver-preso-nota-del-presente-messaggio.html
Timestamp: 2018-04-21 02:39:20+00:00

Document:
2 Not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or South Africa or in other countries Esercizio dell opzione greenshoe nell ambito dell emissione delle obbligazioni convertibili equity-linked Euro ,625% con scadenza al 2019 di Beni Stabili S.p.A. Siiq Roma, 14 ottobre 2013 In relazione all emissione da parte di Beni Stabili S.p.A. Siiq ( Beni Stabili ) di obbligazioni convertibili equity-linked Eur ,625% con scadenza al 2019, annunciata lo scorso 8 ottobre 2013 (le Obbligazioni ), Beni Stabili rende noto che, in data odierna, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, BofA Merrill Lynch e Mediobanca -Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno esercitato integralmente l opzione greenshoe ad essi concessa, con conseguente incremento dell offerta di Obbligazioni per un ammontare di ulteriori Euro Le Obbligazioni saranno pertanto emesse per un importo complessivo pari a Euro Le Obbligazioni potranno essere convertite in azioni ordinarie di Beni Stabili, subordinatamente all approvazione dell assemblea straordinaria della Società, da tenersi non oltre il 31 maggio 2014, di un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, del codice civile da riservare esclusivamente alla conversione delle Obbligazioni. Si prevede che l operazione sarà regolata mediante emissione dei titoli e pagamento del prezzo di sottoscrizione in data 17 ottobre * * * Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un offerta di vendita né come un invito volto ad offrire, ad acquistare o a vendere al pubblico strumenti finanziari. Nessuna informazione o comunicazione riguardante l offerta delle Obbligazioni potrà essere diretta al pubblico in una giurisdizione ove sia richiesta una registrazione o un approvazione. Questo comunicato stampa non costituisce in alcun modo un invito a partecipare all acquisto delle Obbligazioni verso le giurisdizioni in cui, o nei confronti di persone alle quali si applichi una legislazione, ai sensi della quale sia vietato effettuare tale tipo di invito. In particolare, l acquisto delle Obbligazioni non è diretto e non potrà esserlo in alcun modo nei confronti degli Stati Uniti d America. Tutti i soggetti che verranno a conoscenza di questo comunicato saranno tenuti ad informarsi circa e ad osservare qualsiasi restrizione normativa.
3 La documentazione relativa all offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta all approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (di seguito il Testo Unico della Finanza ), nonché ai sensi dell articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato (il Regolamento CONSOB ). Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America (come definiti nella Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - US Securities Act ), Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all acquisto di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d America in mancanza di registrazione o di un apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d America ovvero in qualsiasi altro Paese. Il presente comunicato non è stato, e non sarà, spedito o altrimenti inoltrato, distribuito o inviato negli, o dagli, Stati Uniti d America ovvero in, o da, qualsiasi altro Paese nel quale detto invio sarebbe vietato, o a pubblicazioni a larga diffusione all interno di tali Paesi, e i destinatari di tale comunicato (ivi inclusi eventuali soggetti depositari, delegati e trustee) dovranno astenersi dallo spedire o altrimenti inoltrare, distribuire o inviare il comunicato medesimo negli, o dagli, Stati Uniti d America ovvero in, o da, qualsiasi altro Paese nel quale detto invio sarebbe vietato, ovvero a pubblicazioni a larga diffusione all interno di tali Paesi. Nell ambito dell offerta delle Obbligazioni, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e Merrill Lynch International (insieme, i Joint Bookrunners ) e le rispettive società collegate, in qualità di investitori per proprio conto, potranno sottoscrivere le Obbligazioni o azioni ordinarie della Società e a tale titolo detenere in portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato e potranno, altresì, offrire o vendere tali strumenti finanziari o porre in essere investimenti anche al di fuori dell ambito dell offerta delle Obbligazioni. I Joint Bookrunner non intendono divulgare l entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
4 Con riferimento all emissione delle Obbligazioni, i Joint Bookrunner agiscono unicamente ed esclusivamente in nome e per conto della Società e non saranno ritenuti responsabili nei confronti dei terzi per il sostegno fornito ai propri clienti o per la consulenza prestata in relazione agli strumenti finanziari. Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dai Joint Bookrunners o da loro affiliate finalizzata a consentire l offerta, il possesso o la distribuzione del presente comunicato stampa o la pubblicazione di materiale relativo agli strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l espletamento di qualsiasi azione a tal fine. I soggetti che ricevono il presente comunicato sono tenuti a informarsi e a osservare le suddette restrizioni. Il presente comunicato e l offerta delle obbligazioni sono destinati unicamente, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/CE, se del caso come modificata dalla Direttiva 2010/73/UE ( Direttiva Prospetto ) (ciascuno di essi, uno Stato Membro Rilevante), a soggetti definiti come investitori qualificati ai sensi dell articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetto, ed in conformità alle leggi e ai regolamenti di implementazione rispettivamente adottati da ciascuno degli Stati Rilevanti (gli Investitori Qualificati ). Ciascun acquirente iniziale delle Obbligazioni ovvero ciascun soggetto al quale l offerta possa essere rivolta, si intenderà che abbia dichiarato, riconosciuto e concordato di essere un Investitore Qualificato come sopra definito. Inoltre, nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente ad Investitori Qualificati: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l Order ) o (ii) rientranti nella definizione dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'order o (iii) ai quali questo comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i Soggetti Rilevanti ). Il presente comunicato non potrà essere azionato o sullo stesso non si potrà fare alcun affidamento: (i) nel Regno Unito, da parte di soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti, e (ii) negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo, da soggetti diversi dagli Investitori Qualificati. Qualora l offerta delle Obbligazioni sia rivolta a un investitore in qualità di intermediario finanziario, come definito ai sensi dell articolo 3(2) della Direttiva Prospetto, tale investitore si intenderà che abbia dichiarato e accettato di non acquistare le Obbligazioni in nome e per conto di soggetti all interno dello Spazio Economico Europeo diversi dagli Investitori Qualificati, ovvero di soggetti nel Regno Unito o in altri Stati membri (nei quali sia in vigore una normativa analoga) nei confronti dei quali l investitore medesimo abbia il potere di assumere decisioni in maniera totalmente discrezionale, nonché di non acquistare le Obbligazioni allo scopo di offrirli o rivenderli all interno dello Spazio Economico Europeo, ove detta circostanza
5 richiederebbe la pubblicazione, da parte della Società, dei Joint Bookrunners o di qualsiasi altro amministratore, di un prospetto ai sensi dell articolo 3 della Direttiva Prospetto. In relazione all emissione delle Obbligazioni, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (lo Stabilising Manager ) o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dello Stabilising Manager potrà effettuare una sovrallocazione delle Obbligazioni ovvero eseguire operazioni allo scopo di mantenere il prezzo di mercato delle Obbligazioni a un livello maggiore rispetto a quello che diversamente risulterebbe. In ogni caso, non vi è certezza alcuna che lo Stabilising Manager (o qualsiasi soggetto che agisca per suo conto) intraprenda un azione di stabilizzazione. Qualunque azione di stabilizzazione, ove effettivamente avviata, potrà essere terminata in qualsiasi momento e dovrà essere conclusa dopo un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni: Beni Stabili Siiq Investor Relations - Lorenza Rivabene Media Contact - Barbara Ciocca PMS Media Relations Giancarlo Frè Andrea Faravelli

References: art. 2441
 articolo 100
 articolo 34
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 3