CELEX: 32006D0896(01)
Language: sv
Date: 2004-10-26 00:00:00
Title: 2006/896/EG: Kommissionens beslut av den 26 oktober 2004 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.3436 – Continental/Phoenix) [delgivet med nr K(2004) 4219]   (Text av betydelse för EES)

13.12.2006   
            
            
               SV
            
            
               Europeiska unionens officiella tidning
            
            
               L 353/7
            
         
      KOMMISSIONENS BESLUT
   
   av den 26 oktober 2004
   om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion
   (Ärende COMP/M.3436 – Continental/Phoenix)
   [delgivet med nr K(2004) 4219]
   (Endast den tyska texten är giltig)
   (Text av betydelse för EES)
   (2006/896/EG)
   Den 26 oktober 2004 antog kommissionen ett beslut i ett koncentrationsärende enligt rådets förordning (EG) nr 4064/1989 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer
          (1)
       (nedan kallad förordningen om företagskoncentrationer), särskilt artikel 8.2 i den förordningen. En icke-konfidentiell version av det fullständiga beslutet finns på det giltiga språket i ärendet och på kommissionens arbetsspråk på GD Konkurrens webbplats: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html. http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.
   
   I.   TRANSAKTIONEN
   
               (1)
            
            
               Den 12 maj 2004 fick kommissionen in en anmälan av ett förslag till företagskoncentration som innebär att företaget Continental AG på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Phoenix AG genom ett offentligt bud.
            
         1.   Parter
   
               (2)
            
            
               Continental AG (nedan kallat Continental) är en ledande tillverkare av däck, bromssystem, fjädringssystem och andra tekniska gummiprodukter, främst för fordonsindustrin.
            
         
               (3)
            
            
               Phoenix AG (nedan kallat Phoenix) är också specialiserat på tillverkningen av tekniska gummiprodukter (t.ex. fjädringssystem, vibrationsdämpande system, slangar och transportband), men har ingen däcktillverkning. Båda företag är baserade i Tyskland.
            
         2.   Transaktionen
   
               (4)
            
            
               Continental har för avsikt att uppnå ensam kontroll över hela Phoenix enligt artikel 3.1 b i förordningen om företagskoncentrationer. Transaktionen anmäldes till kommissionen den 12 maj 2004. Den 28 juni förvärvade Continental 75,51 % av aktierna i Phoenix genom ett offentligt bud.
            
         II.   RELEVANTA MARKNADER
   
               (5)
            
            
               Koncentrationen leder till horisontella överlappningar på flera produktmarknader inom området tekniska gummiprodukter. Kommissionen har fastställt potentiella konkurrensproblem på fyra marknader:
               
                           —
                        
                        
                           Luftfjädring för nyttofordon.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Luftfjädring för personbilar.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Luftfjädring för spårbundna fordon.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Transportband av stålkord i grov stålplåt.
                        
                     
         1.   Luftfjädring för nyttofordon (OEM/OES)
   
               (6)
            
            
               Båda parter tillverkar luftfjädring för nyttofordon (2). Luftfjädringssystem består vanligen av en gummibälg och en stålplatta. De används i nyttofordon för att minska vibrationerna mellan axlarna och chassiet och för att anpassa chassiet till olika laster (3). Även om Continental föreslår en marknadsdefinition som omfattar alla typer av fjädringssystem för nyttofordon (stålspiralfjädrar, sammansatta bladfjädrar och luftfjädring) har marknadsundersökningen bekräftat kommissionens ståndpunkt att luftfjädringsmarknaden är en klart avskild produktmarknad. Undersökningen bekräftade också åtskillnaden mellan luftfjädring som säljs till fordonstillverkare (OES/OEM) och luftfjädring som säljs till den oberoende eftermarknaden. En ytterligare indelning av små marknader (t.ex. för luftfjädring till lastbilar/bussar respektive för släpvagnar och släpkärror) fick inte stöd av marknadsundersökningen och skulle hur som helst inte ändra bedömningen av konkurrenssituationen.
            
         
               (7)
            
            
               Vad gäller den geografiska marknaden hävdar Continental att marknaden för luftfjädring till nyttofordon är en världsmarknad. Marknadsundersökningen visar emellertid att marknadsvillkoren för luftfjädring till nyttofordon i Europa skiljer sig avsevärt från marknaderna i andra regioner. På grund av olikheter i fråga om de tekniska kraven (exempelvis större lastbilar) och kundernas olika förkärlek (de europeiska fjädringssystemen är tekniskt mer sofistikerade) kan fjädringssystem från amerikanska lastbilar inte användas i Europa och tvärt om. Därför påverkas den europeiska marknaden inte av någon konkurrens utifrån. Endast ett företag (det amerikanska företaget Firestone) importerar i dag luftfjädring till Europa. Dessa system är särskilt tillverkade för den europeiska marknaden. De innehåller metalldelar som köps i Europa, transporteras till USA, byggs in i luftfjädringssystemen, som sedan transporteras tillbaka till Europa. Ytterligare kostnadsnackdelar uppkommer genom tullar och transportkostnader. Visserligen uppgick dessa importer till ungefär 12 % under 2003, men de förväntas minska drastiskt inom en nära framtid, eftersom Firestone håller på att bygga en fabrik i Polen. Denna skall vara klar för tillverkning 2005. Därför anser kommissionen att den relevanta marknaden för luftfjädringssystem för OEM/OES är Europa.
            
         
               (8)
            
            
               För luftfjädringssystem som säljs av oberoende försäljare på eftermarknaden kan frågan om den geografiska marknaden lämnas öppen, eftersom marknadsundersökningar har visat att inga konkurrensproblem föreligger på eftermarknaden.
            
         2.   Luftfjädring för personbilar
   
               (9)
            
            
               Både Continental och Phoenix tillverkar också luftfjädringssystem för personbilar. I personbilar hör luftfjädring (enheten bälg/platta) till ett mer sofistikerat luftfjädringssystem som består av en luftfjädring och andra delar (till exempel lufttryckssystem, kontrollenheter osv.). Continentals och Phoenix verksamheter överlappar bara inom luftfjädringsområdet. Luftfjädring är i dag en nischprodukt som främst används i lyxfordon. Marknadsundersökningen har visat att luftfjädring för personbilar måste bedömas separat från andra fjädringssystem (t.ex. stålfjädrar). Det tycks emellertid inte vara lämpligt att ytterligare skilja mellan olika kundsegment på marknaden för luftfjädring för bilar (t.ex. ”limousiner”, ”SUV:ar” och ”lätta lastbilar”) eftersom tillverkningsprocessen och kunderna är samma för alla tre segment.
            
         
               (10)
            
            
               Continental hävdar att marknaden omfattar hela världen. Marknadsundersökningen tyder emellertid snarare på en europeisk geografisk marknad. I dag finns det endast en icke-europeisk leverantör som är aktiv i Europa: Gates från USA. Importerna uppgick endast till cirka [5–10] % under 2003. Gates har nyligen öppnat en ny fabrik för luftfjädringar i Aachen (Tyskland) för att kunna leverera till den europeiska marknaden från Europa. De flesta kunderna är obenägna att köpa importerade luftfjädringar. Det beror främst på att utvecklingen av luftfjädring för personbilar kräver ett nära samarbete mellan kunderna, eftersom luftfjädring är en tekniskt känslig produkt. Utvecklingen av ett helt luftfjädringssystem berör dessutom också andra komponentleverantörer, och dessa är normalt sett baserade i Europa. Därför föredrar de flesta fordonstillverkarna att köpa sina luftfjädringar från de båda europeiska tillverkarna (Phoenix/Vibracoustic eller Conti).
            
         3.   Luftfjädring för spårbundna fordon
   
               (11)
            
            
               Båda parter tillverkar också fjädringssystem för spårbundna fordon. Även här vill Continental definiera en samlad produktmarknad för alla sorters fjädrings- och stötdämparsystem som används för spårbundna fordon (t.ex. stålfjädrar, hydrauliska system, luftfjärding eller gummi-metalldelar). Marknadsundersökningen bekräftar emellertid återigen kommissionens ståndpunkt att sekundära luftfjädringssystem (gummibälg med gummi-metalldelar) utgör en separat produktmarknad som skiljer sig från andra marknader för primära eller sekundära fjädringssystem. Det beror på att de flesta kunderna köper luftfjädringen separat från andra fjädringsdelar och på att det behövs helt andra kunskaper för tillverkning av luftfjädring än för andra produkter. Det finns inte heller någon oberoende eftermarknad för fjädringssystem för spårbundna fordon, till skillnad från nyttofordon.
            
         
               (12)
            
            
               Continental hävdar att marknaden omfattar hela världen. Marknadsundersökningen tyder snarare på en europeisk geografisk marknad, eftersom de flesta europeiska kunderna anlitar europeiska tillverkare. Den geografiska marknadsdefinitionen kan emellertid lämnas öppen, eftersom transaktionerna även på en europeisk marknad inte skulle leda till att Continental och Phoenix fick en dominerande ställning.
            
         4.   
         Transportband av stålkord i grov stålplåt
      
   
   
               (13)
            
            
               Phoenix och Continental är också specialiserade på tillverkning av transportband. Transportband, som tillverkas av gummi, textil eller PVC, är avsedda för transport av varor. Det finns tre huvudtyper av transportband: lätta transportband, tunga transportband och specialband. Tunga transportband används för tungt gods som kol, malm, grus och sand. Man skiljer mellan två typer av tunga transportband, transportband av stålkord och transportband av textil. Parterna är särskilt starka inom området transportband av stålkord. Continental hävdar att båda typer (textil- och stålkordband) hör till samma marknad för tunga transportband. Men denna marknadsindelning har inte bekräftats av den marknadsundersökning som genomförts.
            
         
               (14)
            
            
               Ur leveranssynpunkt handlar det om väldigt olika tillverkningsmetoder för textilband och stålkordband, eftersom stålkordband görs av gummi och stålvajrar, medan textilband vävs av olika lager tekniska fibrer. Dessutom hävdar konkurrenter och kunder att båda typer har sina speciella tillämpningsområden, eftersom de helt uppenbart har olika produktegenskaper: Textilband kan användas för mindre tillämpningar (korta avstånd, små laster), medan transport av tungt gods över längre sträckor (till exempel i dagbrott) förutsätter stålkordband. Textilband är nämligen mycket mer elastiska än stålkordband och kan därför bara spännas över relativt korta avstånd. Continental påpekar visserligen mycket riktigt att båda typer av transportband kan användas för vissa tillämpningar, men marknadsundersökningen visar att endast 5-10 % av stålkordtillämpningarna kan ersättas med textilband. Därför är det svårt att se att stålkordband skulle höra till samma marknad som tunga transportband i textil. De bör i stället bedömas separat.
            
         
               (15)
            
            
               Enligt Continental är den relevanta marknaden för tunga transportband världsomfattande. Resultaten av marknadsundersökningen pekar emellertid klart på en europeisk marknad. Detta beror på att stålkordband i många fall specialtillverkas för särskilda tillämpningar Dessutom spelar transportproblem och andra logistikfrågor en viktig roll. Följden är att tillverkare utanför Europa endast spelar en mycket begränsad roll på den europeiska marknaden för stålkordtransportband. Kommissionen har därför undersökt konkurrensläget utifrån en europeisk marknad.
            
         III.   BEDÖMNING
   1.   Luftfjädring för nyttofordon (OEM/OES)
   
               (16)
            
            
               På denna marknad skulle Continental och Phoenix ha en gemensam marknadsandel på [55–65] %. De viktigaste konkurrenterna är CF Gomma [10–15] %, Firestone [10–15] % och Goodyear [5–10] % .
            
         
               (17)
            
            
               Sådana höga marknadsandelar skulle redan i sig tyda på att Continental har en dominerande ställning (4). Även marknadsstrukturen tyder på en dominerande ställning: Den sammanslutna enhetens marknadsandel skulle vara fyra gånger större än den närmaste konkurrentens.
            
         
               (18)
            
            
               Man kan inte utesluta potentiella konkurrensproblem bara för att den sammanslutna enhetens kunder åtminstone delvis är stora fordonsföretag. Visserligen har några av de större lastbilstillverkarna inte framfört några allvarliga betänkanden i fråga om sammanslagningen, men mindre tillverkare av släpvagnar är rädda att transaktionen kan få negativa effekter på priserna.
            
         
               (19)
            
            
               Det finns ytterligare faktorer som stöder sådana konkurrensbefaranden. Om den sammanslagna enheten höjer priserna skulle kunderna inte så lätt kunna byta till konkurrenterna i någon större utsträckning. Dels skulle nya leverantörer behöva genomgå en kvalificering hos de flesta kunderna. Och dels har alla konkurrenter kapacitetsbegränsningar. Både CF Gomma och Goodyear använder redan så gott som all sin kapacitet. Firestones nya fabrik i Polen kommer förmodligen helt att utnyttjas av företagets nya leveransavtal.
            
         
               (20)
            
            
               Dessutom skulle transaktionen sammansluta de båda ledande företagen på OEM/OES-marknaden. Phoenix nuvarande marknadsposition tycks därför inte återspegla företagets verkliga potential. Phoenix tog med sig sin OEM/OES-verksamhet med lastbilar och bussar till samriskföretaget med Freudenberg, Vibracoustic. Samriskföretaget riktade emellertid sina markandsföringsinsatser främst på luftfjädring för personbilar och nöjde sig med en relativt obetydande ställning på marknaden för lastbilar och bussar. Phoenix är avtalsmässigt bundet att avstå från att svara på begäran om offerter från lastbils- och busstillverkare. Phoenix lyckades dock förhandla fram att påföljdsklausulen upphävdes, och kunde därför nyligen delta i två anbudsförfaranden. I båda kom företaget tvåa efter Continental. Kunderna rankar Phoenix nära Conitech i fråga om tekniskt kunnande, och till och med bättre i fråga om priser.
            
         
               (21)
            
            
               Slutligen har undersökningen visat att patent, tvärt emot vad Continental hävdar, används för att hindra konkurrenter från att fungera som andraleverantör i pågående leveransavtal. En konkurrent talade om för kommissionen att särskilt Continental använder skyddade immateriella rättigheter på ett aggressivt sätt för att utesluta konkurrenter i anbudsförfaranden.
            
         
               (22)
            
            
               Alla dessa faktorer gör att kommissionen anser att det Continentals föreslagna övertagande av Phoenix skulle leda till att den sammanslagna enheten fick en dominerande ställning på marknaden för luftfjädring för nyttofordon i Europa.
            
         2.   Luftfjädring för personbilar
   
               (23)
            
            
               Om Continental tar över Phoenix/Vibracoustic skulle det innebära att de två enda europeiska tillverkarna av luftfjädring för personbilar slogs ihop. Den sammanslagna enhetens markandsandel i Europa skulle vara cirka [85–95] % för 2003. Även om alla kunder för luftfjädringsmoduler är stora fordonstillverkare, som normalt sett har ett visst köparinflytande på sina leverantörer, har till och med några av de stora kunderna yttrat oro inför transaktionen. Undersökningen har också visat att många biltillverkare bara har en leverantör för luftfjädring. Sammanslagningen skulle beröva biltillverkarna deras möjlighet att utnyttja konkurrens mellan Continental och Phoenix, eftersom det skulle innebära att det bara fanns en aktiv leverantör i Europa. Samtidigt har kommissionen sett tecken på att nya aktörer utifrån kan tänkas ta sig in på den europeiska marknaden framöver.
            
         
               (24)
            
            
               Frågan huruvida transaktionen skulle leda till en dominerande ställning på marknaden för luftfjädring till personbilar kan lämnas därhän, eftersom Continental nyligen har lovat att avyttra Phoenix verksamhet på denna marknad genom att sälja Phoenix andel i samriskföretaget Vibracoustic till Freudenberg. Om Freudenberg köper Phoenix andel av Vibracoustic faller konkurrensbetänkandena för luftfjädring till personbilar, eftersom Phoenix endast är aktivt på denna marknad genom Vibracoustic.
            
         3.   Luftfjädring för spårbundna fordon
   
               (25)
            
            
               Markandsundersökningen visade att Continental och Phoenix tillsammans skulle ha cirka [55–65] % av marknadsandelarna för sekundära luftfjädringssystem. Andra konkurrenter (t.ex. Paulstra, Schwab, Trelleborg och Toyo) skulle endast ha små andelar på högst 5 %.
            
         
               (26)
            
            
               Trots dessa relativt höga marknadsandelar anser kommissionen inte att man kan vänta sig någon dominerande ställning på marknaden för luftfjädring för järnvägen. Detta grundas på två skäl: För det första måste alla konkurrenter (inbegripet parterna) köpa upp till 70 % av komponenterna till luftfjädringssystemen från andra konkurrenter som antingen tillverkar gummibälgarna eller metalldelarna. Continental kunde bland annat visa att det nyligen har ökat sina leveranser av gummibälgar till en konkurrent för luftfjädringssystem, vilket underbygger tesen att tvärleveranser är ytterst vanliga inom denna bransch. För det andra finns det tillräckligt många potentiella konkurrenter på marknaden som skulle kunna hindra parterna från oberoende prishöjningar. Toyo och Sumitomo från Japan har byggt ut sin närvaro i Europa kraftigt genom dotterbolag. De har lyckats skaffa sig nya kunder genom sina nya europeiska dotterbolag, och kommer sannolikt att bygga ut sin marknadsposition ytterligare i framtiden. Med tanke på tågens långa livslängd (upp till 30 år) kommer kunderna att ha tillräcklig tid för att kvalificera nya leverantörer.
            
         
               (27)
            
            
               Därför anser kommissionen inte att det föreslagna övertagandet kommer att leda till att det uppstår någon dominerande ställning på marknaden för luftfjädring för järnvägen.
            
         4.   Transportband av stålkord i grov stålplåt
   
               (28)
            
            
               Transaktionen skulle innebära att Europas båda ledande leverantörer slogs ihop. En ingående marknadsundersökning visar också att Continental och Phoenix tillsammans skulle ha [>70] % av marknadsandelarna. De övriga konkurrenterna är Sempertrans [5–15] %, Bridgestone [0–5] % och flera små, oftast regionala leverantörer med marknadsandelar under [0–5] %.
            
         
               (29)
            
            
               Transaktionen skulle därigenom minska antalet europeiska konkurrenter från fyra till tre, varav de båda övriga (Sempertrans och Bridgestone) skulle vara ytterst små i jämförelse med den sammanslagna enheten. Marknadsundersökningen har visserligen visat att de viktigaste kunderna, dvs. stora energiföretag som RWE, givetvis har köparinflytande som de kan använda för att försvara konkurrensen på marknaden. Men de medger själva att de efter sammanslagningen endast har få alternativa leverantörer, om de ens har några alls. Den sammanslagna enhetens marknadsposition skulle vara särskilt stark i segmentet transportband för träkolbrytning och transportband som är bredare än 2,4 meter. De träkolsbrytande kunderna står för över 50 % av den sammanlagda efterfrågan på transportband av grov stålkord. För vissa bandbredder (>2,4 m) skulle den sammanslagna enheten till och med i praktiken ha monopol i Europa.
            
         
               (30)
            
            
               Av alla dessa skäl skulle Continentals föreslagna övertagande av Phoenix sannolikt leda till en dominerande ställning på marknaden för tunga transportband av grov stålkord.
            
         5.   Slutsats
   
               (31)
            
            
               Slutsatsen är därför att det finns allvarliga tvivel på att den anmälda koncentrationen är förenlig med den gemensamma marknaden vad gäller marknaderna för luftfjädring för nyttofordon (OES/OEM) och tunga transportband av stålkord.
               
            
         IV.   PARTERNAS ÅTAGANDEN
   
               (32)
            
            
               För att lösa de konstaterade konkurrensproblemen gjorde den anmälande parten följande åtaganden den 1 oktober. Continental åtar sig
               
                           1.
                        
                        
                           att sälja Phoenix andel på 50 % av Vibracoustic till samriskföretagsparten Freudenberg (5),
                        
                     
                           2.
                        
                        
                           att sälja Phoenix hela produktion av luftfjädring till personbilar (OES/OEM), som befinner sig i Nyíregyháza (Ungern) till Freudenberg,
                        
                     
                           3.
                        
                        
                           att sälja en produktionslinje för 3,2-meters tunga transportband av stålkord till konkurrenten Sempertrans.
                        
                     
         
               (33)
            
            
               Avyttringen av Phoenix andelar i Vibracoustic skulle innebära att Freudenberg/Vibracoustic kan erbjuda hela sortimentet luftfjädringssystem för nyttofordon, inbegripet fjädring för släpvagnar/axlar och för eftermarknaden. Om Freudenberg kontrollerar Vibracoustic kan de utnyttja ett starkt forsknings- och utvecklingsteam och ett erfaret distributionsteam för att konkurrera på luftfjädringsmarknaden. Genom att köpa Phoenix luftfjädringsfabrik i Ungern skulle Freudenberg/Vibracoustic ha en egen fabrik för tillverkning av luftfjädring, vilket skulle ge dem möjlighet att sälja luftfjädring inte bara till lastbils- och busskunder, utan också till tillverkare av släp/axlar. Avyttringen omfattar också de befintliga leveransavtalen med Phoenix kunder.
            
         
               (34)
            
            
               Den fullständiga avyttringen av Phoenix verksamhet på marknaden för luftfjädring till nyttofordon (OES/OEM) undanröjer all överlappning på denna marknad.
            
         
               (35)
            
            
               Åtagandet att sälja en hel produktionslinje för transportband av stålkord med en bredd på över 2,4 meter till Sempertrans är också en lämplig lösning på konkurrensproblemen på marknaden för tunga transportband av stålkord. De största problemen på denna marknad berör segmentet transportband för träkolsbrytande kunder. Köparen Semperit/Sempertrans, som redan har kvalificerat sig med vissa transportband i detta segment, skulle till följd av avyttringen få tillträde till produktionstekniken för breda transportband, vilket är en förutsättning för framgång på marknaden för stålkordsband. Marknadsundersökningen bekräftar att åtagandet är effektivt, eftersom alla stora kunder har meddelat kommissionen att de anser att avyttrandet av en produktionslinje är en effektiv metod att införa konkurrens på stålkordbandsmarknaden. Därför anser kommissionen att avyttrandet löser konkurrensproblemen på denna marknad.
            
         V.   SLUTSATS
   
               (36)
            
            
               Slutsatsen är därför, utgående från de åtaganden som parterna gjort, att den anmälda koncentrationen inte kommer att leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaderna för luftfjädring till nyttofordon (OEM/OES), personbilar, spårbundna fordon och tunga transportband av stålkord, som skulle ha medfört att den effektiva konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den påtagligt skulle hämmas. Sammanslagningen bör därför förklaras vara förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet enligt artiklarna 2.2 och 8.2 i förordningen om företagskoncentrationer, under förutsättning att de skyldigheter som ingår i bilagan uppfylls.
            
         
   
      (1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 1. Senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97. EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.
   
      (2)  Phoenix saluför sina OES/OEM-luftfjädringar för lastbilar och bussar i ett samriskföretag (Vibracoustic) med den tyska komponenttillverkaren Freudenberg (se mål M.1778 – Freudenberg/Phoenix/JV). Vibracoustic har emellertid ingen egen tillverkning av luftfjädring för nyttofordon, utan säljer fjädringssystem som tillverkats av Phoenix.
   
      (3)  Genom att variera lufttrycket i luftfjädringen kan chassiets höjd regleras.
   
      (4)  Obs! Ärendet anmäldes enligt den gamla förordningen 4064/89.
   
      (5)  Det bör noteras att Freudenberg har en köpoption på Phoenix 50 %-andel i Vibracoustic om Phoenix övertas av en tredje part. Utan åtagandet var det emellertid inte klart om Freudenberg skulle utnyttja denna option.