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Titolo: dichiarazione redditi e soluzioni operativi per ridurre rischio per doc non mandati

Ci sono dei clienti che in studio o portano il cartaceo (classico pony) 
o condividono files con wetransfer
 
in entrambi i casi ci sono delle criticità che vorrei condividere con voi:
 
ipotizziamo che il cliente abbia 2 cud e ne consegna solo 1. noi 
elaboriamo ipotizzando 1 cud e poi si scopre che ne ha due (non ha spid)
 
tra qualche anno arriva l'avviso e si crea la problematica col cliente. 
Come si potrebbe ovviare?
 
Avevo ipotizzare di inviare la dichiarazione al cliente per sua visione 
ma temo che poi non sia in grado di leggerla e quindi il problema non si 
risolverebbe.
 
voi come fate?

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per il cud basta il controllo nel cassetto fiscale.
Ciao
Stunat

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l'unica soluzione sarebbe fare un elenco della documentazione consegnata 
e farla firmare
 
ci vorrebbe però una bella organizzazione di studio, con una persona 
addetta a fare quello
-- 
Luca R.
 

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l'unica soluzione è non fare assolutamente nulla. 
Sei informato con la circolare, se hai dubbi, caro cliente, telefonami.
Se me li consegni ne tengo conto altrimenti no.
La dichiarazione è la tua e tua la responsabilità
Mi dirai come si fa a sapere di chi è la colpa se manca qualcosa?
Io lego l'asino dove vuole il padrone, più di così?
Comunque i controlli li faccio, e parecchi,
Per il cud, come segnalato, si preleva dal cassetto fiscale. Per i documenti di spesa da detrarre
se me li consegni li detraggo altrimenti no.
Ovvio che faccio ampi controlli sugli F 24, sull' inps, sui cud, sugli immobili  
ma sulle spese personali, tickets è affar tuo consegnarmeli in originale o in copia.
C'è il cliente che se li tiene e mi consegna la distinta analitica, che controllo ugualmente.
Ma sulla documentazione personale tutto sulla parola e la reciproca buona volontà, e tutti tranquilli.-
Mai avuto una contestazione del genere.
E vorrei anche vedere con quale coraggio.... 
Ciao
Stunat

 voi come fate?
 
problema arcaico e più che significativo, con tu professionista che non hai tutele nei confronti del cliente che vorrebbe contestarti, checchè te ne dica chi minimizza o attribuisce oneri al cliente.
 
io ho tentato  di risolvere in questo modo: ogni anno mando la "circolare" con le istruzioni su come consegnarci la documentazione ma soprattutto scrivendo che:
- data entro la quale consegnarci la documentazione altrimenti non è nostra responsabilità se non riusciamo a comunicargli gli importi entro le scadenze (e così ti pari il culo dalle rotture di palle per lo 0,4% o peggio),
- loro firma su "non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso" oppure loro obbligo  di comunicarci tutte le variazioni anagrafiche, di immobili, di titoli/azioni, ecc. 
- loro firma sull'obbligo di consegnarci unitamente alla documentazione l'elenco dei documenti (n° scontrini/fatture spese mediche, sport, ecc.)  altrimenti non ci assumiamo responsabilità su eventuali documenti non considerati ai fini della dichiarazione dei redditi
- e altre amenità dettate dalle mille casistiche di casi umani riscontrati in questi anni che hanno cercato di addebitarci tutte le sfortune della loro vita.
 
spesso i clienti ti comunicano con un sms durante la cena di Natale che è nato il loro tredicesimo figlio da considerare al 100% a carico della quarta moglie, e poi pretendono che 6 mesi dopo lo trovino in dichiarazione dei redditi e tante altre acrobazie: certo, sicuramente noi cerchiamo di essere ordinatissimi e di segnare tutto, e faremo di tutto per venire incontro alle esigenze del cliente, ma con il documento di cui sopra scarichiamo ogni responsabilità 
 
non ti parerà al 100% ma comincia ad essere un buon argine

Il giorno sabato 17 giugno 2023 alle 10:27:28 UTC+2 marco ha scritto:
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Per verificare le CU, basta richiedere il precompilato.

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Beh, in certi casi non è così, a me è capitato più di una volta.
Alberto S

 Per verificare le CU, basta richiedere il precompilato.
 
mi sembra che Marco vi abbia indicato la luna, e voi vi concentrate sul dito....... 
credo che lui abbia fatto un esempio, ma in generale capita di frequente con i clienti, soprattutto privati in sede di dichiarativi, che questi omettano (a volte anche volontariamente!) certe informazioni e si creano grandi problemi nel cercare di predisporre una dichiarazione corretta.
secondo me sta tutto nel mettere per iscritto i confini dell'attività di ognuno, e soprattutto rendere edotto il cliente che anche lui ha dei precisi compiti e cioè rendere disponibile la documentazione, assumendosene le responsabilità mentre spesso e volentieri il cliente è convinto che qualunque cosa sia onere del commercialista