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Titolo: Come non dimenticarsi di fatturare pratiche svolte

Buonasera,come vi regolate per la fatturazione delle pratiche svolte, al fine di non dimenticarsi nulla?
Intendo le pratiche che si svolgono oltre al classico trimestre di contabilità.
Supponiamo che un cliente abbia bisogno di una pratica extra, un intrastat o una pratica cciaa.
Io ho un excel per ogni cliente in cui inserisco le pratiche al momento in cui le inizio, ma a volte (raramente, per carità) capita che non lo faccia subito e non vorrei mai dimenticarmene.
Avete consigli?
Grazie.


Io adotto un approccio molto ma molto semplice.
Sono solito (come immagino tutti) far precedere la fattura da nota proforma.
La mia nota proforma a tutt'oggi è gestita su un banale foglio xls che all'epoca usavo per la fatturazione.
 
Bene...
Faccio una pratica extra o devo recuperare delle spese? Apro il file xls della proforma e ci scrivo sopra "prossima fattura recupero x euro per la pratia pinco pallino".
Quindi semplicemente la prima volta che gli faccio proforma mi ritrovo l'appunto sul file che vado ad aprire.

Il 28/07/2021, Luca Tazzina ha detto :

molto "preistorico" ma empirico: un libretto ad anelli, con fogli delle 
dimensioni circa di una rubrica telefonica, ogni pratica che esula dal 
canone mensile/trimestrale viene annotata.
lo stesso per le spese anticipate art.15 e le dichiarazioni annuali, 
per avere uno storico veloce da rintracciare di anno in anno per 
ricordarmi cosa/quanto abbiamo messo in conto

Antonio ci ha detto :

E io che vi parlo di I.A. negli studi 4.0....
Non c'è speranza, ecco perché i millenial scappano dalla nostra 
professione (vedi recente ricerca scientifica)
:P
 
-- 
StefanoTS61
 
 

 ricordarmi cosa/quanto abbiamo messo in conto
 
 
Che poi è il classico sistema usato per ricordarsi quando e se si è incassato "sai tu cosa".


il programma mi permette di " segnare " ogni operazione svolta, a fine 
periodo mese o trimestre, lancio l'elaborazione e mi riepiloga in 
proforma tutto quello che trova

 Avete consigli?
 
il gestionale
carico la lavorazione a al momento della fatturazione lui raccoglie i 
dati e fattura
il problema è che ti fa perdere un sacco di tempo
 
-- 
ciau


beh io gestisco tutto con claris (access)

Il 28/07/2021 22:25, Luca Tazzina ha scritto:

Mi faccio pagare subito nel momento in cui prendo le firme e recupero le 
spese da anticipare.

 spese da anticipare.
 
ah, quindi ancora incontri i clienti?
è se è una srl come fai?
 
-- 
ciau


ti fai pagare sull'unghia. o bonifico o carta di credito o qualsiasi 
modo. sicuramente lo studio non anticipa


Questo sistema lo adotto con i clienti nuovi ai quali devo aprire posizioni in cciaa o simili.
Se un cliente è storico anticipo senza nemmeno pensarci un secondo.

Ogni trimestre vengono verificate tutte le email inviate al cliente (che corrispondono ai lavori svolti) e si fa un dettaglio da inviare al cliente

 sicuramente lo studio non anticipa
 
i clienti storici saranno felici della fiducia che riponi in loro
 
-- 
ciau


Sono spese non dello studio (ci mancherebbe)  ma che si devono 
anticipare all'Agenzia, poi ovviamente qualche volta si anticipa.