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Titolo: Fiat - Banche (news)

17:10:51 BORSA: B.ROMA -4,5%, SOFFRE PIU' DI TUTTI ESPOSIZIONE FIAT
PESANO ANCHE EFFETTO MOODY'S E IPOTESI CESSIONE TORO RADIOCOR - MILANO, 27
MAG - BANCA DI ROMA IN FORTE DISCESA NELLE FASI FINALI DELLA SEDUTA ODIERNA
DI BORSA. IL TITOLO CEDE IL 4,4% A 2,71 EURO DOPO UN MINIMO A 2,69. SECONDO
I TRADER SAREBBERO MOLTEPLICI I FATTORI ALLA BASE DEL CALO, IN PARTE LEGATI
ALLE VICENDE INERENTI AL DEBITO FIAT, IN PARTE AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE
CON BIPOP (-1,9%). SECONDO GLI OPERATORI, INFATTI, IL TITOLO CAPITOLINO
SAREBBE PENALIZZATO DALLA PROSPETTIVA DI PERDERE LA TORO COME PARTNER
ASSICURATIVO NEL CASO DI UNA EVENTUALE CESSIONE DELLA COMPAGNIA DA PARTE DI
FIAT. BANCA DI ROMA, INOLTRE, POTREBBE RISENTIRE MAGGIORMENTE DELLA CRISI
FIAT RISPETTO AGLI ALTRI ISTITUTI CREDITORI A CAUSA DELLE SUE MINORI
DIMENSIONI. IN BASE AI CALCOLI DI UNA PRIMARIA SIM MILANESE, SE SI ASSUMESSE
CHE META' DELL'ESPOSIZIONE DIVENTASSE UNA PERDITA EFFETTIVA, SI AVREBBE
UN'IMPATTO NEGATIVO SULLA CAPITALIZZAZIONE DI CIRCA IL 20% PER BANCA DI
ROMA, DEL 7% PER IL SANPAOLO IMI, DEL 6% PER INTESABCI E DEL 5% PER
UNICREDITO. L'ISTITUTO GUIDATO DA CESARE GERONZI SOFFRE, INFINE, ANCHE LA
DECISIONE PRESA DA PARTE DI MOODY'S VENERDI' SCORSO DI METTERE SOTTO
REVISIONE I RATING DOPO L'OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE CON BIPOP. DPE-GEN-B
(RADIOCOR) 27-05-02 17:10:41 (0526) 5 NNNN

17:23:50 FIAT: RAGGIUNTO ACCORDO DI MASSIMA, SI PASSA ALLE TECNICALITA'
= (ASCA) - Roma, 27 mag - Proseguono ''in un clima tranquillo e sereno'' gli
incontri tra la Fiat e le banche per la messa a punto del piano per la
ristrutturazione del debito della casa automobilistica. ''La situazione e'
delicata - riconoscono gli ambienti interpellati da Asca - ma non ci sono
elementi di drammaticita' come da qualche parte si cerca di accreditare. Il
nodo che deve ancora essere completamente sciolto sarebbe la definizione
dell'indebitamento lordo rispetto a quello netto''. L'accordo infatti -
secondo fonti bene informate - e' praticamente raggiunto e il passo
successivo sara' l'approfondimento fra le tecnicalita' del piano industriale
con quello finanziario. A quanto si apprende da fonti finanziarie milanesi,
l'incontro si starebbe svolgendo a Torino e non si esclude nelle prossime
ore neppure una comunicazione ufficiale da parte della casa automobilistica,
in serata o anche nei prossimi giorni, ma certamente nella prima parte della
settimana. Fonti della Fiat interpellati in proposito non hanno voluto
commentare. Naturalmente il piano finanziario che verra' messo a punto
dovra' ricevere il gradimento tanto della Famiglia Agnelli che della Banca
d'Italia. (mmm)it;f mg-ram/mcc/ss

10:27:24 FIAT: ALLO STUDIO BOND CONVERTIBILE DA 3 MLD (IL SOLE 24 ORE)
(ASCA) - Roma, 28 mag - Secondo quanto riportato dal quotidiano il Sole 24
ore Fiat e S.Paolo Imi, Banca di Roma e IntesaBci avrebbero raggiunto un
accordo di massima per un piano di riassetto del gruppo Fiat. Allo studio
l'emissione di un bond convertibile triennale da 3 mld di euro, sebbene non
sia chiaro se il sottostante sara' rappresentato da azioni Fiat.
L'operazione dovrebbe essere sottoscritta dalla tre banche e questo
consenteribbe l'allungamento del debito a breve del gruppo del lingotto.
Altra opzione allo studio e' la cessione del 51% di Fidis che controlla Sava
(credito al consumo) e consentirebbe il deconsolidamento di circa 10 mld di
euro. Rimane incerta l'adesione al piano da parte di Unicredit e Bnl. Il
titolo Fiat viene scambiato a 13.10 euro (+1,85%), recupera anche IntesaBci
(+2,19%). S.Paolo Imi e' trattata a 10,48 (+1,68%), soffre Banca di Roma
(-0,70%). Unicredito e Bnl guadagnano circa un punto percentuale.
(mmm)it;f/it;bin/it;spi/it;brm/it;uc/it;bnl men/mcc/ss