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Titolo: IPO Hera: tutti i dati

COMUNICATO STAMPA
HERA S.P.A.: grande successo per il collocamento azionario, con una
oversubscription pari a 2,1 volte il quantitativo offerto.
Richieste da parte di 92.453 risparmiatori, con una sottoscrizione 3,3 volte
superiore al quantitativo minimo loro riservato. Necessario il riparto con
il sorteggio per l'assegnazione delle azioni, nonostante l'aumento del
numero delle azioni assegnate a questa tranche.
Forte adesione da parte degli investitori istitizionali, con richieste pari
a 1,7 volte l'Offerta. Già esercitata la greeshoe.
Il controvalore del collocamento, al netto del 2% di sconto per i
risparmiatori, è di ? 434.625.000.
L'Offerta azionaria di Hera ha fatto registrare una richiesta complessiva di
653.903.140 azioni, oltre 2,1 volte superiore ai 305.000.000 di azioni
oggetto del collocamento.
Si tratta di un grande successo, generato sia dalla forte sottoscrizione da
parte del pubblico che dalle significative adesioni degli investitori
istituzionali, elementi che rappresentano una chiara inversione di tendenza
rispetto all'andamento delle Ipo in Italia e in Europa negli ultini 18 mesi.
Il positivo andamento dell'offerta Hera è conseguenza della qualità del
progetto industriale, del quale gli investitori hanno apprezzato in
particolare le prospettive di crescita della redditività, la diversità ed
originalità del modello organizzativo e di governance, le prospettive di
payout superiori alla media di mercato e le importanti possibilità di
ampliamento della copertura territoriale.
Nell'ambito dell'OPV, svoltasi dal 16 al 20 giugno, sono pervenute richieste
per 301.340.000 milioni di azioni da parte di 92.453 risparmiatori, con una
oversubscription pari 3,3 volte il quantitativo minimo previsto (91.500.000
azioni).
Più in particolare, i sottoscrittori appartenenti alla  categoria "residenti
e utenti" di Hera sono stati 44.775 e 46.037 quelli appartenenenti al
"pubblico indistinto"; all'interno dell'OPV,  successo ha avuto anche l'
offerta riservata ai dipendenti del Gruppo, cui hanno aderito oltre 1.641
persone, pari a oltre il 38% degli aventi diritto, con una richiesta di
6.802.500 azioni.
In conseguenza di tali volumi di domanda e con l'obiettivo di coinvolgere
nell'azionariato il maggior numero possibile di risparmiatori, è stato
deciso di elevare il quantitativo di azioni riservato all' OPV, portandolo a
152.500.000 azioni, pari al 50% delle azioni oggetto del collocamento,
rispetto al 30% previsto inizialmente.
Tale ampliamento non consente comunque di coprire la fortissima domanda di
azioni Hera proveniente dai risparmiatori e quindi si dovrà procedere al
riparto assegnando le azioni mediante sorteggio a 51.712 richiedenti su
92.453. Come previsto nel Prospetto Informativo, tutti i 1.641 dipendenti
che ne hanno fatto richieste ricevereanno il Lotto Minimo loro riservato.
Considerando che il Prezzo di Offerta delle azioni sottoscritte in sede di
OPV al netto dello sconto del 2% è di ? 1,225, il controvalore del Lotto
Minimo è pari a ? 3.062,5. Il controvalore complessivo della tranche OPV è
quindi di ? 186.812.500.
Per quanto riguarda l'Offerta rivolta agli investitori istituzionali
italiani ed esteri sono complessivamente pervenuti ordini per 352.562.140
azioni ordinarie da parte di 170 investitori, dei quali 116 italiani e 54
esteri, con una oversubscription di 1,7 volte il quantitativo previsto per
questa tranche.
Alla luce di questa forte e qualificata domanda, i bookrunner Ubm e Banca
Imi hanno deciso di allocare integralmente la greenshoe, pari a 45.750.000
azioni, portando quindi il quantitativo di azioni da assegnare in sede di
collocamento istituzionale a 198.500.000 azioni. Ciònonostante, anche per
questa tranche occorre procedere al riparto: riceveranno azioni soltanto 151
richiedenti, dei quali 103 investitori italiani e 48 esteri.
In virtù dell'esercizio della greenshoe, il numero di azioni Hera S.p.A.
collocato sul mercato è di 350.750.000, pari al 44,48%.
Alla luce del prezzo di offerta, fissato a ? 1,25 e al netto dello sconto
del 2% applicato in sede di OPV, il controvalore complessivo dell'Offerta
azionaria di Hera è pari a ? 434.625.000.

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