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Titolo: CDB WEB TECH

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BORSA: i temi del giorno
Cdb Web Tech: la controllata M&C punta a collocare sul mercato una quota di 
flottante pari al 60% del capitale. 

COMUNICATO STAMPA
Management & Capitali delibera aumento di capitale a euro 650 milioni
Attesa la quotazione a giugno
Grande interesse suscitato dal progetto, in particolare presso investitori 
istituzionali, per un ammontare
superiore all'obiettivo iniziale di euro 500 milioni
Management & Capitali (M&C) S.p.A. è una società di investimenti in progetti 
di
turnaround che ha depositato presso Consob e Borsa Italiana istanza per l'ammissione
alla quotazione al segmento MTF (la creazione del flottante iniziale avverrà 
mediante la
distribuzione agli azionisti dell'attuale controllante Cdb Web Tech S.p.A. 
di 1 azione M&C
del valore nominale di 1 euro ogni 2 azioni Cdb Web Tech).
In considerazione dell'interesse suscitato dal progetto di M&C presso gli 
investitori istituzionali
internazionali, l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha 
deciso in data odierna di
incrementare da euro 420 milioni a massimi euro 570 milioni le dimensioni 
dell'aumento di capitale
precedentemente deliberato. Il capitale della Società aumenterà quindi dagli 
attuali euro 80 milioni a
euro 650 milioni, mediante l'emissione di massime 570 milioni di azioni 
ordinarie offerte in opzione ai soci
al prezzo di euro 1,00 per azione.
La stessa assemblea ha inoltre deliberato un ulteriore aumento del capitale 
per un massimo di euro 16,7
milioni con esclusione del diritto di opzione, al fine di adeguare il piano 
di stock option destinato al
management, confermato pari al 10% del capitale fully diluted della Società.
L'attuale capitale sociale di euro 80 milioni è detenuto per 50 milioni da 
Cdb Web Tech per 5,5 milioni dal
management, e per 24,5 milioni da un novero di imprenditori e investitori 
privati e istituzionali italiani ed
esteri; questi ultimi si sono già impegnati a sottoscrivere nuove azioni per 
ulteriori euro 195.5 milioni in
occasione della prevista quotazione di M&C; anche i componenti del Consiglio 
di Gestione
sottoscriveranno nuove azioni per euro 3,5 milioni.
Quanto a Cdb Web Tech, nelle prossime settimane distribuirà ai propri 
azionisti, a titolo di dividendo in
natura, le azioni M&C di sua proprietà e Romed International S.A., società 
controllata dall'Ing. De Benedetti
e azionista di controllo di Cdb Web Tech, a seguito di tale distribuzione 
risulterà azionista diretto della
stessa M&C per euro 23.6 milioni e si è impegnata a sottoscrivere nuove 
azioni per un ammontare di circa
euro 1,4 milioni al fine di portare il suo investimento complessivo a euro 
25 milioni;.
Nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'annuncio del progetto, 
Romed ed il management
cederanno gratuitamente ampia parte dei diritti di opzione loro spettanti a 
investitori istituzionali individuati
con la consulenza di Lazard, Lehman Brothers, Mediobanca e BIM, ai quali è 
destinata una quota
dell'aumento di capitale fino a euro 194.6 milioni, a fronte della quale M&C 
ha ricevuto impegni di
sottoscrizione nell'ordine di euro 400 milioni.
Infine, il buon esito dell'aumento di capitale per la quota residua di 
massimi euro 175 milioni - spettante in
opzione agli azionisti di minoranza di Cdb Web Tech che riceveranno azioni 
M&C a seguito della
distribuzione in natura - sarà garantita da un consorzio diretto da Lehman 
Brothers e Mediobanca con la
partecipazione di Banca Intermobiliare.
( * ) Gli Investitori Iniziali sono:
. Schroders Investment Management, per Euro 40 milioni;
. Cerberus, per Euro 37,5 milioni;
. Goldman Sachs, per Euro 37,5 milioni;
. società congiunta tra Ramius Capital e So.Pa.F, per Euro 30 milioni;
. Banca Intermobiliare, per Euro 25 milioni;
. Diego Della Valle, per Euro 20 milioni;
. una società di investitori svizzeri, per Euro 15 milioni;
. Nerio Alessandri, per Euro 5 milioni;
. Gruppo Messina, per Euro 5 milioni;
. Arnaldo Borghesi, per Euro 5 milioni.
Milano, 24 Maggio 2006