Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: -opa residuale Locat-

      15:40 UniCredito Italiano: offerta pubblica di acquisto residuale su
Azioni Locat
      .. ..
        Comunicato Stampa
      UniCredito Italiano (di seguito UniCredit o l'Offerente) informa - ai
sensi dell'art. 37, c. 2, del Regolamento 11971 - di aver depositato in data
odierna presso Consob la comunicazione della propria intenzione di
promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale, ai sensi dell'articolo
108 del D. Lgs. 58/98, avente ad oggetto massime n. 28.790.365 azioni
ordinarie emesse da Locat S.p.A., del valore nominale di ? 0,32 ciascuna, di
cui:
      1. n. 26.149.343 azioni ordinarie sottoscritte e versate;
      2. n. 138.522 azioni ordinarie, anche esse sottoscritte e versate,
assegnate al personale dipendente e gravate da vincolo triennale di
indisponibilità, con scadenza del suddetto vincolo, per ciascuna delle due
emissioni esistenti, rispettivamente, 4 settembre 2004 e 4 settembre 2005;
      3. n. 2.502.500 azioni emittente a fronte dell'esercizio dei diritti d
'opzione esercitabili, nel rapporto di 1:1, al momento dell'Offerta, ai
sensi del regolamento del piano di stock option dell'Emittente, e che
potranno essere in circolazione durante il periodo di adesione all'Offerta,
azioni rappresentanti l'intero flottante esistente sul mercato.
      UniCredit, che detiene attualmente n. 518.355.103 azioni ordinarie,
pari al 94,901% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato
alla data odierna (e che il 4 settembre 2005, scaduti gli ultimi vincoli
gravanti su azioni vincolate conferite all'offerta pubblica di acquisto
promossa nella scorsa estate, diverrà titolare di n. 519.917.801 azioni
Locat, pari al 95,187% dell'attuale capitale sociale della medesima),
ricorda che:
      . la somma delle azioni di cui ai punti (1) e (2) rappresenta il
4,813% del capitale sociale di Locat ad oggi sottoscritto e versato, mentre
la somma delle azioni di cui ai punti (1), (2) e (3) rappresenta il 5,247%
del capitale sociale dell'Emittente fully diluted;
      . il trasferimento delle "Azioni Vincolate" dei dipendenti che
aderissero all'OPA, ed il relativo regolamento del corrispettivo, avverrà
solo alla scadenza dei rispettivi vincoli;
      . non costituiranno oggetto della presente Offerta i 10.585.800
diritti di opzione, emessi dal Consiglio di Amministrazione di Locat, su
delega dell'Assemblea Straordinaria nell'ambito del piano di stock option, e
non esercitabili durante l'Offerta;
      . per tali diritti (di cui i primi sono esercitabili a partire dal
giugno 2004), validi per sottoscrivere azioni Locat nel rapporto di 1:1 ed
assegnati al top management, ai dipendenti e agli agenti, UniCredit intende,
di concerto con Locat, identificare un meccanismo che consenta ai titolari
delle azioni derivanti dall'esercizio dei diritti di realizzare un risultato
economico equivalente a quello conseguibile con il piano di stock option ad
oggi in vigore.
      Corrispettivo dell'Offerta
      L'Offerente riconoscerà per ogni Azione portata in adesione all'
Offerta un corrispettivo in contanti di ? 1,024.
      Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, in caso di adesione
totalitaria all'Offerta, sarà, pertanto, pari a ? 29.481.333,76, dei quali
massimi ? 141.846,52, rappresentanti il corrispettivo relativo alle Azioni
Vincolate, verranno trasferiti ai titolari delle stesse al termine del
periodo di indisponibilità, contestualmente al trasferimento delle stesse.
      Durata dell'Offerta
      Il periodo di adesione all'Offerta sarà preventivamente concordato con
Borsa Italiana S.p.A.. Si ritiene, peraltro, che detto periodo di adesione
possa iniziare nei primi giorni di febbraio e possa concludersi nei primi
giorni del prossimo marzo. Razionale dell'operazione e programmi futuri
UniCredit, giunto a detenere circa il 95% del capitale sociale di Locat a
seguito dell'Offerta Pubblica di Acquisto Totalitaria promossa nell'estate
scorsa, promuove la presente Offerta affinché, ai sensi del Regolamento dei
Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., detto titolo sia
revocato a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno
di pagamento del corrispettivo dell'Offerta stessa.
      Qualora, inoltre, a seguito dell'Offerta giungesse ad essere titolare
di un numero di Azioni che, unitamente alle Azioni già in suo possesso,
rappresentassero almeno il 98% del capitale ordinario di Locat sottoscritto
e versato alla data di chiusura del periodo di Offerta, UniCredit si avvarrà
del diritto di acquisire le azioni residue entro 4 mesi dalla conclusione
dell'OPA, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 58/98 Garanzie di esatto
adempimento Premesso che per il pagamento del corrispettivo dell'Offerta
UniCredit farà ricorso alle proprie risorse disponibili, l'Offerente rende
noto che, in relazione alle azioni liberamente trasferibili, ha accantonato
in conto vincolato presso UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. - a fronte di un
controvalore massimo complessivo dell'Offerta di ? 29.339.487,24 - Buoni del
Tesoro Poliennali, scadenza 1° nov. 2023, tasso 9%, per un capitale nominale
di ? 23.000.000, ed un controvalore attuale di mercato di oltre ?
35.000.000.
      Il pagamento del corrispettivo relativo alle n. 138.522 azioni gravate
da vincolo di indisponibilità - per le alla quali potrebbe venir pagato un
corrispettivo massimo di ? 141.846,52 - è, invece, assistito dalla garanzia
relativa al pagamento delle azioni vincolate rilasciata in occasione della
precedente offerta volontaria. Detta garanzia prevede il vincolo, sino al 4
set. 2005, di ulteriori ? 2.000.000 di capitale nominale dei titoli sopra
indicati, pari ad un controvalore di mercato attuale di oltre ? 3.000.000, a
fronte di un rischio massimo garantito pari ? 1.548.274,72).
      UniCredit informa, infine, che Consulente Finanziario dell'operazione
e Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni è
UniCredit Banca Mobiliare S.p.

Aderendo alla fine di febbraio, avremo diritto al dividendo ??
Tu come ti regoli ?
Ti dico la verità, sono tentato lunedi' mattina ad andare in banca e
dargliele.....