Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: come mai le banche stiano cedendo ovunque da Goldman Sachs a Societe Generale a Bank of America a Unicredit .

Letto da 
www.cobraf.com
 .
C'ï¿œ gente che ancora non capisce bene come mai le banche stiano cedendo 
ovunque da Goldman Sachs a Societe Generale a Bank of America a Unicredit .
Bene, sono appena usciti dei dati che lo mostrano in modo preciso. Il 
motivo ï¿œ ad esempio in questi numeri appena usciti da parte della BIS, 
la superbanca di tutte le banche centrali che ha sede a Basilea e 
colleziona dati direttamente dalle banche centrali. Le banche francesi, 
olandesi, tedesche, inglesi, belghe e anche italiane e spagnole in parte 
minore hanno un esposizione NETTA diretta e indiretta a Grecia, 
Portogallo , Irlanda di circa 900 miliardi e quelle americane di circa 
280 miliardi .
Totale : quasi 1.2 miliardi di dollari di esposizione netta e parliamo 
solo del debito di 3 paesi piccoli, che contano come PIL quanto per 1/3 
dell'Italia .
Se leggi le altre tabelle vedi anche che le banche europee hanno 
scaricato alla chetichella almeno 200 miliardi di debito di questi paesi 
negli ultimi mesi ( scaricati alle banche centrali europee , cioï¿œ alla 
fine ai contribuenti italiani , tedeschi, belgi ...) .
Ma la cosa piï¿œ curiosa che noti ï¿œ che le banche europee si sono coperte 
per circa 1/3 dal rischio di default di questi paesi comprando le 
famigerate Credit Default Swap dagli americani e che gli americani 
gliene ne hanno venute per almeno 200 miliardi .
Cioï¿œ le banche francesi, olandesi, tedesche ad esempio sono esposte 
quasi interamente in modo diretto, hanno comprato i bonds greci ad 
esempio, ma le americane che non ne hanno comprati sono esposte lo 
stesso perchï¿œ hanno "assicurato" dal rischio di default gli europei .
Questo vuole dire che le banche europee se le cose si mettono male 
preferiscono alla fine che questi tre paesi facciano default pieno cosï¿œ 
almeno recuperano 200 o 250 miliardi tramite le Credit Default Swap 
comprate dagli americani (a caro prezzo peraltro ) .
Al contrario Bank of America, Goldman e Morgan Stanley avendo venduto 
protezione da default vogliono una ristrutturazione "soft" che NON 
faccia scattare il default.
Le banche europee in pratica stanno vendendo bonds greci, irlandesi e 
portoghesi e comprando Credit Default Swap per cui scommettono che ci 
sarï¿œ il default pieno (non possono perï¿œ vendere tutto il debito comprato 
di colpo altrimenti sarebbe il panico, per cui lo fanno in modo graduale 
e soprattutto anche di nascosto tramite l'acquisto di CDS) .
Le banche USA (in pratica in realtï¿œ solo le 4 mega banche di cui sopra, 
quelle che controllano il governo americano...) invece scommettono che 
non ci sarï¿œ un vero default per cui rischiano vendendo CDS agli europei. 
Uno dei due si sta sbagliando...
Cosï¿œ come nell'estate del 2008 si era ancora in tempo ad andare short 
Lehman Brothers, AIG, Merril Lynch, Lloyds, Unicredit...si ï¿œ ancora in 
tempo per andare al ribasso sulle istituzioni coinvolte in Grecia, 
Portogallo, Irlanda (e di riflesso Spagna ed Italia ) .

 Totale : quasi 1.2 miliardi di dollari di esposizione netta 
900+280 fa 1180 miliardi non 1,2....oppure erano milioni i primi?
Scrivi a cobraf e digli di stare piu' attento quando tira l'acqua al 
proprio mulino....senno' la perde per strada.....
-- 
Allor si mosse, ed io gli tenni dietro.