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Titolo: Erg Renew: azioni temporaneamente sospese in attesa nota

Erg Renew: azioni temporaneamente sospese in attesa nota
Ora: 22/06/2010 15:25
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Le azioni ordinarie Erg Renew sono temporaneamente
sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo comunica in una
nota Borsa Italiana.
com/mur
(fine)

 Erg Renew: azioni temporaneamente sospese in attesa nota
ERG RENEW - Comunicato Stampa ERG Renew del 22/6/2010
Reuters - 22/06/2010 15:56:20
Comunicato Stampa
ERG Renew cresce nel mercato eolico italiano
Genova, 22 giugno 2010 -- ERG Renew ha raggiunto un accordo con IVPC 
S.a.s., primario operatore
italiano nel settore della produzione di energia da fonte eolica, per 
l'acquisto del 100% del capitale di IVPC
Power 5 S.r.l.. La società è titolare di due parchi eolici, di cui uno 
in Molise (40 MW) in esercizio commerciale
da gennaio 2010, ed uno in Puglia (62 MW) entrato in esercizio 
commerciale nel corrente mese di giugno,
per una capacità installata complessiva di 102 MW che si aggiungerà ai 
208 MW di ERG Renew esistenti,
con una produzione di energia elettrica, a regime, stimata di circa 220 
GWh all'anno.
Il valore dell'acquisizione, inteso come asset value (escluso il 
capitale circolante netto) è di 224 milioni di
Euro pari a circa 2,2 milioni di Euro per MW, di cui circa 175 milioni 
di Euro finanziati da un project financing
non-recourse già in essere ed erogato da un gruppo di primarie banche 
italiane ed internazionali.
L'azionista di controllo ERG S.p.A. ha confermato l'impegno a garantire 
la copertura finanziaria
dell'operazione, attraverso la concessione di uno specifico 
finanziamento subordinato, relativamente alla
spesa per l'acquisto dell'equity di IVPC Power 5. Tale operazione si 
inquadra nell'avviato processo di
rafforzamento industriale e finanziario della Società che prevede, come 
già annunciato, un aumento di
capitale sociale da effettuarsi non appena le condizioni di mercato lo 
renderanno opportuno.
Il closing dell'operazione, subordinato all'approvazione dell'Autorità 
Antitrust ed all'accettazione del cambio
di controllo da parte degli istituti finanziatori del project financing, 
è previsto entro la fine di luglio.
Attraverso l'operazione ERG Renew raggiungerebbe una capacità istallata, 
a fine 2013, di 530 MW, rispetto
ai 428 MW del piano 2010/2013 annunciato il 3 marzo 2010.
Pietro Giordano, Presidente di ERG Renew, ha commentato: "Siamo molto 
soddisfatti di questa operazione
che ci permette di acquisire due parchi eolici appena costruiti e già 
operativi con una producibilità in termini
di ore/anno superiore di oltre il 25% alla media degli impianti 
italiani, e completamente finanziati. Questo ci
permette di incrementare in modo rilevante la presenza della società nel 
mercato eolico italiano, passando
da una capacità di 144 MW a un totale di oltre 245 MW, e di compiere 
così un importante passo nella nostra
annunciata strategia di crescita e di generazione di valore per gli 
azionisti."
Nell'operazione UniCredit Group ha svolto il ruolo di advisor 
finanziario esclusivo, lo studio Bonelli Erede
Pappalardo il ruolo di advisor legale e Ernst & Young il ruolo di 
transaction advisor per gli aspetti contabili e
fiscali.
Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto il raggiungimento di un 
accordo con IVPC S.a.s. per
l'acquisto del 100% della società IVPC Power 5 s.r.l., emesso il 22 
giugno 2010 alle ore... (CEST), è stato
redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 1999. Lo stesso è a 
disposizione del pubblico presso
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