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Titolo: Cell Therapeutics, Inc. fornisce ulteriori informazioni

www.celltherapeutics.com
Cell Therapeutics, Inc. fornisce ulteriori informazioni
su richiesta di CONSOB e di Borsa Italiana
Comunicato redatto ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998
19 Dicembre 2008, Seattle e Bresso - Cell Therapeutics, Inc. (CTI o la
"Societā")
(NASDAQ e MTA: CTIC) ha annunciato oggi di aver ricevuto richiesta da parte
di CONSOB e
di Borsa Italiana di emettere un comunicato stampa contenente ulteriori
informazioni sul
capitale in circolazione della Societā a seguito dell'emissione di
obbligazioni convertibili
sottoscritte da un unico investitore in data 22 ottobre 2008. A fronte di
tale richiesta la Societā
fornisce le informazioni che seguono nel comunicato stampa. In ogni caso, la
Societā invita i
propri azionisti italiani a consultare la sezione in italiano del proprio
sito web
(
www.celltherapeutics.com/italiano
), che contiene ulteriori comunicati
stampa, nonché la
documentazione depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission
("SEC") ed il
prospetto di quotazione la cui pubblicazione č stata autorizzata da CONSOB.
Le informazioni
fornite di seguito devono essere lette congiuntamente alle suddette
informazioni.
Alla data del 16 ottobre 2008 la Societā aveva n. 37.445.816 azioni
ordinarie in circolazione.
In data 22 ottobre 2008, la Societā ha emesso le proprie obbligazioni
convertibili "9,66%
convertible senior notes due 2011" (le "Obbligazioni 9,66%") per un valore
di $24,7 milioni
in linea capitale, sottoscritte da un unico investitore, BAM Opportunity
Fund LP ("BAM"). Le
Obbligazioni 9,66% erano caratterizzate da un tasso di interesse del 9,66%
ed erano convertibili
in azioni ordinarie in qualsiasi momento, a scelta di BAM, al prezzo di
conversione di $0,38,
ossia per un ammontare complessivo di 65 milioni di azioni ordinarie. In
ogni caso, in virtų dei
termini delle Obbligazioni 9,66%, BAM non puō richiedere, né la Societā puō
concedere, una
conversione che porti BAM a detenere una partecipazione superiore al 9,99%
del capitale della
Societā successivamente alla conversione. Si veda il Prospectus Supplement
depositato presso
la SEC in data 21 ottobre 2008, il comunicato stampa emesso in data 22
ottobre 2008 ed il
Current Report on Form 8-K depositato presso la SEC in data 24 ottobre 2008
per ulteriori
informazioni sulle Obbligazioni 9,66%.
Fra il 24 ottobre ed il 19 novembre 2008, in conformitā ai termini del
contratto di sottoscrizione
delle Obbligazioni 9,66%, BAM ha convertito Obbligazioni 9,66% per un
controvalore
complessivo di $15,7 milioni in linea capitale al prezzo di conversione
concordato di $0,38 per
azione, per un ammontare complessivo di 41.315.779 azioni ordinarie, che ha
comportato una
riduzione del debito in bilancio di $15,7 milioni. Principalmente in
conseguenza di queste
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conversioni, alla data del 21 novembre 2008 la Societā aveva n. 79.464.334
azioni ordinarie in
circolazione.
In data 5 dicembre 2008 la Societā emetteva le proprie obbligazioni
convertibili "10%
convertible senior notes due 2011" (le "Obbligazioni 10%") per un
controvalore di circa
$32,65 milioni in linea capitale, sottoscritte da BAM. In virtų dei termini
di questa operazione,
la Societā ha anche riacquistato talune obbligazioni convertibili (ivi
incluse le residue
Obbligazioni 9,66% per un controvalore di $9 milioni). Le Obbligazioni 10%
sono
caratterizzate da un tasso di interesse annuo del 10% e sono convertibili in
qualsiasi momento
in azioni ordinarie, a scelta di BAM, al prezzo di conversione di $0,137 per
azione, ossia per un
ammontare complessivo di circa 238 milioni di azioni ordinarie. BAM si č
impegnato a
conservare una partecipazione non inferiore al 9% del capitale della Societā
in circolazione
finché vi saranno in circolazione Obbligazioni 10% rappresentanti pių di
$1,635 milioni in
linea capitale. In ogni caso, ai sensi dei termini delle Obbligazioni 10%,
BAM non puō
richiedere, né la Societā puō concedere, una conversione che porti BAM a
detenere una
partecipazione superiore al 9,99% del capitale della Societā successivamente
alla conversione.
Si veda il Prospectus Supplement depositato presso la SEC in data 4 dicembre
2008, il
comunicato stampa emesso in data 5 dicembre 2008 ed il Current Report on
Form 8-K
depositato presso la SEC in data 8 dicembre 2008 per ulteriori informazioni
sulle Obbligazioni
10%.
Fra il 5 dicembre ed il 15 dicembre 2008, in conformitā ai termini del
contratto di
sottoscrizione delle Obbligazioni 10%, BAM ha convertito Obbligazioni 10%
per un
controvalore complessivo di $6,25 milioni in linea capitale al prezzo di
conversione concordato
di $0,137 per azione, per un ammontare complessivo di n. 45.620.437 azioni
ordinarie, che ha
comportato una riduzione del debito in bilancio di $6,25 milioni.
Principalmente in
conseguenza di queste conversioni alla data del 15 dicembre 2008 la Societā
aveva n.
125.084.337 azioni ordinarie in circolazione.
Alla data del 15 dicembre 2008, risultano in circolazione Obbligazioni 10%
per un controvalore
complessivo in linea capitale di circa $26,4 milioni, che potrebbero essere
convertite in un
totale di n. 192.710.373 azioni ordinarie.
Inoltre, la Societā ha in circolazione le obbligazioni convertibili "4%
convertible senior
subordinated notes due 2011" (emesse nel giugno del 2003), per un
controvalore complessivo
in linea capitale di $55 milioni, "5.75% convertible senior notes due 2011"
(emesse nel
dicembre 2007) per un controvalore complessivo in linea capitale di $23
milioni, "6.75%
convertible senior notes due 2011" (emesse nel novembre 2005) per un
controvalore
complessivo in linea capitale di $7 milioni, "7.5% convertible senior notes
due 2011" (emesse
nell'aprile 2006) per un controvalore complessivo in linea capitale di $33,5
milioni e "9%
convertible senior notes due 2012" (emesse nel marzo 2008) per un
controvalore complessivo
in linea capitale di $5,6 milioni. Per ognuna delle suddette categorie di
obbligazioni convertibili
in circolazione, il prezzo di esercizio č rispettivamente di $540 per
azione, $30 per azione,
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$105,2 per azione, $83,6 per azione e $14,1 per azione. Tali obbligazioni
sono detenute da altri
investitori e non da BAM.
Le suddette obbligazioni convertibili, nonché le azioni ordinarie al
servizio delle stesse, sono
state emesse negli Stati Uniti sulla base di un shelf registration statement
preesistente e taluni
prospectus supplements relativi a queste emissioni sono stati depositati
presso la SEC.
In conseguenza di quanto sopra BAM puō vendere le azioni ordinarie, dallo
stesso detenute, sul
mercato. Non siamo a conoscenza di quando, come ed a quali investitori BAM
vende le proprie
azioni CTI successivamente alla conversione delle proprie obbligazioni
convertibili. Come
indicato sopra, BAM non puō richiedere, né la Societā puō concedere, una
conversione che
porti BAM a detenere una partecipazione superiore al 9,99% del capitale
della Societā
successivamente alla conversione. Come giā riportato sopra, BAM si č
impegnato a conservare
una partecipazione non inferiore al 9% del capitale della Societā in
circolazione finché vi
saranno in circolazione Obbligazioni 10% rappresentanti pių di $1,635
milioni in linea capitale.
Ne consegue, pertanto, che BAM detiene attualmente un numero di azioni
ordinarie della
Societā che rappresenta almeno il 9%, ma non oltre il 9,99%, del totale
delle azioni ordinarie
della Societā in circolazione.
Ove si ritenesse che, per effetto dell'ammissione delle azioni della Societā
a quotazione sul
NASDAQ o MTA, l'emissione in un periodo di dodici mesi di un numero di
azioni superiore al
10% delle azioni giā in circolazione - allo scopo di consentire la
conversione delle suddette
obbligazioni convertibili - sia soggetta all'obbligo di pubblicazione di un
prospetto di
quotazione ai sensi della normativa italiana, tale emissione rientrerebbe
comunque
nell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto prevista dall'art.
57, comma 1, lett. g)
del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

stracut
sembra un rogito fatto da un notaio italiano bizantino 

 ha scritto nel messaggio 
news:NJB2l.126580$Ca.2...@twister2.libero.it...

[O.T.]
...se queste sono le chiarificazioni al mercato... hanno effettivamente del 
bizantino ed  e' meglio diffidare se non si e' particolarmente ferrati.
Terra a terra, sembra una camera d'aria di bicicletta che ..gonfia 
...gonfia...poi scoppia.., no?
Stevez 

 Cell Therapeutics, Inc. fornisce ulteriori informazioni
Non ho capito un cazzo.
..