Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: E ora gli speculatori di Wall Street ,puntano sul fallimento dei "Pigs"

E ora gli speculatori di Wall Street
puntano sul fallimento dei "Pigs"
Le banche d'affari soffiano sul fuoco dell'euro-panico: "Quei paesi sono 
come la Lehman". Il ministero della Giustizia Usa: gli hedge fund hanno 
concordato un attacco all'euro. Obama in contatto con i governi europei: 
"Siamo preoccupati" DAL NOSTRO CORRISPONDENTE FEDERICO RAMPINI
NEW YORK - Il contagio della crisi greca all'intera eurozona "preoccupa 
il presidente Obama". La Casa Bianca "segue gli sviluppi da vicino e si 
tiene in stretto contatto con i governi europei". Non ï¿œ solo la frana 
dell'euro che preoccupa Obama. Washington osserva con nervosismo il 
ritorno dei "soliti noti", i giganti della speculazione che da Wall 
Street muovono all'attacco dell'eurozona.
ï¿œ un copione sinistro, che alla Casa Bianca ricorda le tappe del 
collasso finanziario del 2008-2009. Sono cambiati i bersagli, stavolta 
sono gli Stati sovrani invece delle banche. Ma i metodi, gli strumenti, 
i registi della grande offensiva anti-euro sono figure fin troppo 
familiari. Ci sono le stesse agenzie di rating che nell'ultima crisi 
ebbero un ruolo perverso. Furono Standard & Poor's, Moody's e Fitch ad 
incollare le etichette prestigiose "Aaa" sui titoli tossici legati ai 
mutui subprime. Incompetenza, conflitto d'interessi, la loro reputazione 
ne uscï¿œ distrutta. Quegli scandali non hanno impedito che Standard & 
Poor's sia all'origine dell'ultima crisi di sfiducia, per il 
declassamento della Spagna (colpa delle regole europee: la Bce puï¿œ 
acquistare titoli del debito pubblico solo se raggiungono un rating minimo).
Soffiano sul fuoco dell'euro-panico le grandi banche di Wall Street, 
noncuranti delle indagini avviate contro di loro dal Congresso, dalla 
Sec e dalla Federal Reserve. Gli economisti di Goldman Sachs e JP Morgan 
Chase ieri hanno lanciato in perfetta concordia un annuncio tremendo: 
altro che i 45 miliardi di euro inizialmente previsti per il salvataggio 
della Grecia, "ora gli aiuti necessari per arrestare il contagio in 
altri paesi mediterranei sono di almeno 600 miliardi di euro". Si 
tratta, sottolineano i due colossi bancari di Wall Street, di "una cifra 
superiore al fondo Tarp (700 miliardi di dollari) varato nell'autunno 
2008 dall'allora segretario al Tesoro Usa, Hank Paulson, per salvare il 
sistema finanziario da un collasso mortale". L'economista Philip Lane 
vede nella Grecia, nel Portogallo e nella Spagna "gli equivalenti 
odierni di Bear Stearns e Lehman Brothers", le due banche fallite nel 
2008. Il paragone fa paura perchï¿œ i due istituti individualmente avevano 
dimensioni "gestibili", ma il contagio della paura rischiï¿œ di travolgere 
tutti gli altri. Tornano in primo piano i titoli derivati chiamati 
"credit default swaps" (Cds). In apparenza sono contratti assicurativi, 
per proteggersi dal rischio del fallimento di un debitore. In realtï¿œ 
hanno assunto vita propria come formidabili strumenti speculativi, 
consentono di scommettere sulle bancarotte per guadagnarci. Hanno un 
effetto moltiplicatore, che si vede all'opera in queste ore. "Occhio 
alle banche europee - avverte JP Morgan - perchï¿œ gli istituti tedeschi, 
francesi, olandesi e belgi piï¿œ esposti verso l'Europa mediterranea 
possono a loro volta essere coinvolti nelle perdite, quindi diventare 
meno solidi".
Un'inchiesta del Department of Justice accusa i piï¿œ importanti hedge 
fund (Soros, Paulson, Grenlight, Sac capital) di aver concordato un 
attacco simultaneo all'euro, in una cena segreta l'8 febbraio a Wall 
Street. Il giorno dopo, 9 febbraio, al Chicago Mercantile Exchange i 
contratti futures che scommettevano su un tracollo dell'euro erano 
schizzati oltre 54.000, un record storico. Con Goldman Sachs e Barclays 
in buona vista nelle cronache su quelle grandi manovre. Il club dei 
grandi banchieri, anche se accusati di frode dalla Sec come il chief 
executive di Goldman Lloyd Blankfein, continua ad avere un potere 
d'influenza. Indica la tendenza, si trascina dietro il mercato. Il fondo 
Pimco, il piï¿œ grande investitore privato del mondo in titoli di Stato, 
ha sospeso ogni acquisto di titoli greci e sta considerando "l'abbandono 
di tutta l'Europa periferica". Colossi industriali tradizionali come la 
Coca Cola, corrono a proteggersi contro una frana dell'euro, e cosï¿œ 
facendo usano gli stessi strumenti speculativi con cui gli hedge fund 
accelerano quella caduta. Payden & Rygel, gestore di 50 miliardi di 
fondi pensione californiani, ha svenduto titoli di Stato europei e 
comprato derivati per lucrare sulla svalutazione dell'euro.
Perfino i piccoli risparmiatori sono trascinati in questo tsunami: ï¿œ 
aumentato del 57% il numero di clienti individuali che acquistano 
"option" valutarie per puntare contro l'euro. Il colpo finale, secondo 
il Wall Street Journal, "ï¿œ quello che verrï¿œ se le stesse banche centrali 
cominciano a mollare l'euro per limitare le perdite". Se la Fed, la 
banca centrale cinese e giapponese dovessero ridurre le loro riserve in 
euro "il prossimo scivolone sarï¿œ a quota 1,20 sul dollaro". E' lo 
scenario che ha in mente l'Ocse quando avverte: "Siamo ben oltre il 
pericolo del contagio. Il contagio c'ï¿œ giï¿œ stato. Questo ï¿œ il virus 
Ebola. Quando ce l'hai non ti resta che amputarti una gamba per 
sopravvivere". L'amputazione, in questo caso, ï¿œ l'uscita dall'Eurozona 
dei paesi piï¿œ deboli. Uno scenario che a Wall Street ha molti fautori.

short fiat
tp 8,8 euro 

 tp 8,8 euro
ashuasuhsahusahu 

 caso, � l'uscita dall'Eurozona dei paesi pi� deboli. Uno scenario che a 
