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Titolo: GRANDI NAVI VELOCI

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GRANDI NAVI VELOCI
Data: 17/11/1999
Caratteristiche dell'Offerta Globale:
  Azioni complessivamente offerte: 19.500.000, valore nominale 1 euro, god.
1/1/99
- di cui destinate a Offerta Pubblica:  min. 7.800.000 (300.000 per i
dipendenti)
Quantitativo minimo sottoscrivibile e lotto minimo: 500 azioni
Greenshoe:  1.170.000 azioni
Prezzi di offerta min. e max. in euro (lire): 3,8 (7.358) - 4,5 (8.713)
Capitalizzazione ai prezzi min. e max. (mln. euro): 247,0 - 292,5
Entità dell'offerta ai prezzi min. e max. (mln. euro): 78,5 - 93,0 (compresa
greenshoe)
Periodo di offerta: 17 - 19 novembre 1999
Fissazione del prezzo: 21 novembre 1999
Data di inizio delle negoziazioni in Borsa: 26 novembre 1999
Flottante post-offerta (% sul capitale, greenshoe inclusa): 31,8%
Global coordinator e sponsor: BIM Imi
Lead manager: Banca di Roma
Le azioni offerte - eccezion fatta per quelle destinate alla greenshoe -
saranno tutte di nuova emissione e derivanti da un aumento a pagamento del
capitale sociale da 52 a 65 milioni di euro. Al termine dell'operazione
Grandi Traghetti, controllante di Grandi Navi Veloci, deterrà il 67,05% del
capitale sociale (che scenderà al 65,25% in caso di integrale esercizio
della greenshoe); un ulteriore 2,95% sarà di competenza diretta di Aldo
Grimaldi e dei tre figli Giovanni, Isabella e Alessandra.
Grandi Navi Veloci è una delle principali compagnie italiane di navigazione
operanti nel settore del cabotaggio nazionale e intraeuropeo, inteso come
trasporto via mare di veicoli commerciali e passeggeri (con e senza auto al
seguito). Opera attualmente con 7 motonavi "cruise-ferry" (di cui 5 aventi
un'età media di 3,5 anni) nel bacino del Mediterraneo, offrendo servizi per
la Sicilia, la Sardegna e la Spagna, e vantando una posizione di leadership
sulle linee Genova - Palermo e Livorno - Palermo. Dal 21/9/1998 è stata
avviata la nuova linea Genova - Barcellona, sulla quale Grandi Navi Veloci è
attualmente l'unico operatore. La società è stata costituita a Genova nel
1992 e fa parte del gruppo armatoriale Grimaldi, fondato a Napoli nel 1947
dall'omonima famiglia.
I "cruise-ferry" della flotta Grandi Navi Veloci hanno ottenuto la
certificazione per la classe più elevata secondo gli standard elaborati dal
Registro Navale Italiano, ed hanno un'età media inferiore di oltre la metà
rispetto a quella delle altre flotte di cabotaggio operanti nel Mediterraneo
(i principali concorrenti italiani sono la compagnia pubblica Tirrenia e gli
operatori privati Navarma e Sardinia Ferries). Si tratta di navi costruite
con elevati standard tecnici e di sicurezza (tra cui il doppio scafo) e
qualitativi, ma soprattutto dotate di un'ampia capacità di carico di veicoli
commerciali. Il rapporto di capacità passeggeri-merci è stato infatti
calcolato in modo da poter ottimizzare l'utilizzo delle navi anche nei
periodi di scarsa affluenza passeggeri: la combinazione della velocità delle
navi con la rapidità delle operazioni di imbarco e sbarco permette di
rendere competitivo il servizio per il cliente, nonchè di avere un'attività
nautica sul monte ore di attività disponibile pari al 100% nei periodi di
alta stagione (giugno - settembre) ed all'86% nei periodi di bassa stagione.
Grandi Navi Veloci utilizzerà la maggior parte dei mezzi finanziari
rivenienti dall'Offerta Globale (compresi fra 91,6 miliardi e 108,4 miliardi
al netto delle commissioni di collocamento e garanzia) a copertura del
pagamento della nave Fantastic, rilevata il 23/7/1999 dalla controllante
Grandi Traghetti per 177 miliardi. L'importo residuo sarà destinato a
riduzione dell'indebitamento a breve termine, pari a 97,5 miliardi a fine
agosto 1999.
La strategia della società è finalizzata a una maggiore copertura delle
linee già servite (particolarmente la rotta Genova - Barcellona), all'
ingresso in nuove linee interne (Mar Tirreno) ed internazionali e allo
sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti a bordo (ristorante, shopping
center e altre facilities); a questo scopo Grandi Navi Veloci ha in
programma un consistente rafforzamento della flotta mediante l'esercizio,
nel giugno 2001, dell'opzione di acquisto sulla motonave Excellent (di
proprietà della controllante Grandi Traghetti), e la realizzazione di due
nuovi "cruise-ferry" ordinati a maggio 1999 ai Nuovi Cantieri Apuania, la
cui consegna è prevista negli anni 2002 e 2003. Inoltre la società intende
proseguire le attività promozionali per lo sviluppo della sua immagine
commerciale sia presso il segmento dei passeggeri che dei veicoli
commerciali, oltre ad incrementare la rete di agenzie sul territorio
nazionale (attualmente sono 3.500, 1.000 delle quali sono già collegate con
un sistema di prenotazioni "on-line").
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Contrariamente a quanto vi vuole far credere l'ex amico Paparone
esiste un'altra lista sulla operativita' di fineco:
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La lista indicata e' di libero accesso le liste sopraenunciate hanno
bisogno del........... visto di accesso....sono ad invito.
Non so se vi verra' chiesto un........esamino d'ammissione...io
consiglio vivamente pero' di astenersi da critiche inopportune che
potrebbe essere sconvenienti per il business del trading on line ;-)

Si conosce qualcosa ......... previsioni ... andamento grey
mkt........ etc........  il prezzo dovrebbe essere ufficializzato
venerdi p.v.
grazie    

 wrote in message
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