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Titolo: CHL prezzo di collocam.

Come da oggetto sapete darmi il prezzo di collocamento, min/max.
grazie

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CHL: PARTE IL 29 MAGGIO
L'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE
CHL è oggi uno dei principali punti di riferimento sulla Rete in Italia per
gli appassionati di tecnologia. La comunità CHL è composta da oltre 350.000
utenti registrati al 31/03/2000, in costante crescita. Tra le diverse
attività di portale verticale, la Società fiorentina peraltro è il punto di
riferimento in Italia nell'e-commerce di prodotti di Information and
Communication Technology, sulla base del fatturato '99 di oltre 80 miliardi
di lire conseguito on line.
L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) delle azioni CHL
S.p.A. prenderà il via il 29 maggio e si concluderà il giorno successivo.
Il relativo Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in
data 19 maggio 2000 a seguito del Nulla Osta comunicato con Nota n. 38554
del 19 maggio 2000.
L'operazione, guidata da Goldman Sachs International in qualità di Global
Coordinator, Bookrunner dell'Offerta e Lead Manager della tranche
istituzionale e da Banca Commerciale Italiana, che agirà come Lead Manager
dell'Offerta Pubblica, Co-Global Coordinator, Sponsor e Specialist, consiste
in un'Offerta Globale di n. 1.281.605 azioni ordinarie da nominali 0,20 euro
ciascuna, con godimento 1 gennaio 2000, pari al 23% circa del capitale post
offerta, così suddivisa:
· n. 1.122.875 azioni provenienti da un aumento di capitale con esclusione
del diritto di opzione;
· n. 158.730 di azioni provenienti da un'offerta di vendita da parte di
alcuni soci.
L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione riguarderà un minimo di
n.320.400 azioni, pari al 25% circa dell'Offerta Globale.
Un contestuale collocamento privato sarà rivolto ad investitori
professionali italiani ed istituzionali esteri, per un ammontare massimo di
n. 961.205 azioni.
Nell'ambito dell'Offerta Pubblica, CHL S.p.A.. ha riservato una quota a
quanti risulteranno iscritti al sito 
www.chl.it
 in data anteriore al 20
maggio 2000, fino ad un massimo di n. 160.200 azioni, pari a circa il 12.5%
dell'Offerta Globale.
Il prezzo delle azioni sarà compreso indicativamente tra un minimo di 45
euro e un massimo di 65 euro cadauna, corrispondenti a circa 87.130 lire e
circa 125.860 lire cadauna, e sarà comunicato nei giorni precedenti l'OPVS.
(In ogni caso il Prezzo Massimo ed il Prezzo di Offerta potranno essere
definiti anche al di fuori del range individuato).
Al termine dell'operazione e dopo l'eventuale integrale esercizio
dell'opzione di greenshoe, pari a n. 192.242 azioni, il 25,5% circa della
Società sarà posseduto dal mercato.
Nel capitale sociale di CHL S.p.A. è oggi presente Schroder Ventures
EuroFund, con una quota del 22% circa. La restante parte del capitale fa
capo ai soci fondatori, tra cui Stefano Bargagni, attuale Presidente della
Società.
L'ammissione a quotazione al Nuovo Mercato delle azioni ordinarie CHL S.p.A.
è stata disposta dalla Borsa Italiana con provvedimento n° 983 del 17 maggio
2000.
Ha dichiarato Stefano Bargagni, Presidente di CHL: "Siamo focalizzati nella
creazione di valore aggiunto per i clienti tanto nel settore B2C (gli utenti
registrati) quanto in quello B2B (i fornitori di marca). Riteniamo che la
particolarità del nostro business model, che ha già conquistato gli oltre
350.000 navigatori che al 31/03/2000 costituivano la nostra community e che
ci permette di presentarci con oltre 80 miliardi di lire di fatturato
realizzato on line nel '99, abbia molte concrete premesse per essere
apprezzato anche dal mercato borsistico.
I risultati che abbiamo già raggiunto, grazie alla tecnologia proprietaria e
alla rete di punti di consulenza sul territorio, in termini di elevata
performance e rapidità dei tempi di consegna, efficienza del modello di
gestione logistica e soddisfazione dei fornitori sono la migliore barriera
all'entrata che potevamo costruire."
"Gli oltre 11 minuti medi di navigazione per utente che abbiamo raggiunto
sul nostro sito" ha aggiunto Bargagni "sono del resto la testimonianza di
una ricchezza di contenuti che - crediamo - sia la leva ideale per allargare
e fidelizzare la community.
Sulla scorta di un modello che già si è rivelato efficiente, riteniamo
strategico realizzare subito quegli investimenti che ci consentiranno di
conquistare e, successivamente, presidiare importanti quote di mercato,
raggiungendo in futuro interessanti livelli di profittabilità."