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Titolo: ALITALIA, bond 5 anni convertibile + aumento di capitale

Mercoledì 19 Giugno 2002, 20:40
Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, esercitando la delega conferita
dall'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2002, e dopo il via libera
della Commissione Europea, ha deliberato di aumentare il capitale sociale
dell'importo di Euro 1.431.686.058,60 mediante emissione, alla pari,
godimento regolare, di n. 3.869.421.780 azioni ordinarie del valore nominale
di Euro 0,37 ciascuna.
Lo rende noto un comunicato della compagnia aerea secondo la quale
l'operazione potra' aver corso a luglio prossimo. L'aumento di capitale
sara' per la meta' al servizio della sottoscrizione di azioni ordinarie da
nominali 0,37 euro cadauna, e, per l'altra meta', a servizio della
conversione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della durata di
5 anni e con valore nominale pari a 0,37 euro (tasso d'interesse tra il 2,5%
e il 2,9%), nel rapporto di un'azione per ogni obbligazione convertita.
Le obbligazioni saranno convertibili dal 22 settembre 2002 al 7 luglio 2007.
Agli azionisti Alitalia e' stato attribuito un diritto alla sottoscrizione
congiunta di un'azione e di un'obbligazione convertibile per ogni azione
posseduta.
Il consiglio di amministrazione di Alitalia (Milano: AZPIa.MI) ha approvato
oggi l'emissione di un bond quinquennale per 0,7 miliardi di euro che avrà
una cedola annuale compresa fra 2,5 e 2,9%.
Il prestito, che sarà quotato alla borsa di Milano, prevede una
convertibilità a partire dal 22 settembre 2002 fino al termine del prestito
nel luglio del 2007. Il prestito obbligazionario è parte della
ricapitalizzazione da 1,43 miliardi di euro decisa nei giorni scorsi.
Agli azionisti, si legge nella nota diffusa al termine della riunione, è
attribuito un diritto alla sottoscrizione congiunta di un'azione e di
un'obbligazione convertibile, (entrambe del valore nominale di 0,37 euro)
per ogni azione posseduta.
Il ministero dell'Economia ha garantito che sottoscriverà la sua quota
integralmente.
L'operazione di collocamento dovrebbe partire il primo luglio e terminare il
22 dello stesso mese. Seguiranno 15 giorni per l'esercizio dell'eventuale
inoptato.
La riuscita dell'operazione sarà garantita da un consorzio di garanzia a cui
partecipano, si legge nel comunicato, primari istituti italiani ed esteri.
Guidano l'operazione Banca IMI Sanpaolo, Credit Suisse First Boston e
Merrill Lynch (NYSE: MER - notizie) ).
Nel consiglio di amministrazione odierno la compagnia ha deciso l'acquisto
di 15 nuovi aerei. Si tratta di 12 Embraeir, di cui 6 da 50 posti e 6 da 70
e 3 Atr 72/500.

 ha scritto nel messaggio
news:rq5Q8.50762$TS.14...@news1.tin.it...
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Mercoledě 19 Giugno 2002, 17:13
Alitalia: Mengozzi Soddisfatto Per Ok Ue Ad Aumento Capitale
(ASCA) - Roma, 19 giu - ''Esprimo piena soddisfazione per l'assenso da parte
della Commissione Europea sull'aumento del capitale''. Lo ha dichiarato
l'amministratore delegato di Alitalia Francesco Mengozzi in una nota
aggiungendo che ''con il suo parere favorevole, la Commissione Europa da'
ampio riconoscimento al valore e allo spessore strategico di un'operazione
positivamente valutata da autorevoli istituzioni finanziarie, italiane ed
estere, e che si propone al mercato come una forte garanzia per il rilancio
della nostra Compagnia''. L'aumento di capitale, spiega Mengozzi, ''mette
l'Alitalia (Milano: AZPIa.MI - notizie - bacheca) , attraverso un'operazione
di mercato, in condizione di dare solide basi finanziarie al piano
industriale 2002-2003, che punta ad una profonda ristrutturazione della
Compagnia e al rinnovamento della flotta''. I giudizi positivi del mercato
al piano indistriale, dice l'AD di Alitalia, ''ci incoraggiano a proseguire
sulla strada intrapresa, peraltro confortata dai primi segnali di ripresa
che andranno consolidati nel corso dell'anno con rigore strategico e
disciplina finanziaria''.

> che riflessi potrebbe avere sul titolo?
dovrebbero essere positivi (io oggi sono entrato a 0,7...); guarda il
candelone bianco in acquisto attorno alle 16,45, e' stato il piu' grosso
lotto della giornata.
Il cda ha deliberato nel tardo pomeriggio, a borsa chiusa; vedremo domani
come il mercato prende la notizia.