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Titolo: Re: ITH +11%: è giustificata l'euforia?


Confermo solo un Bond emesso in lussemburgo per istituzionali
YEEAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 drogato
**** E' drogato!! Ieri hanno comunicato di aver raccolto commissioni per
300.000.000 di euro.
Tra ritardi consegna, merce mal confezionata, ordini annullati, rimmarrà ben
poco. Solo che dovevano giustificare l'emissione...
Max 3 stagioni (un anno e mezzo) ed i fratelli perna faranno un nuovo
colossale buco......

 O mi sbaglio?
Giusto, aggiungo inoltre che devono rimborsare un bond di 175 milioni di 
euro (di cui qualche decina di milioni già ricomprati) emettendone uno da 
185 milioni. Considerando che hanno appena venduto allison che leva altri 57 
milioni di debito non capisco dove andranno a mettere i soldi... 

 O mi sbaglio?
Comunque allego il comunicato che di positivo ha solo che il prestito sarà
contrassegnato da un rating. Vedremo quale. Al momento c'è un maneggio i
banche che spero abbiano tratto insegnamento dai casi Parmalat e Cirio. Da
rilevare infine, che il prestito sostituisce un'altro in scadenza. Brutto
affare!!! Comunque il bond è destinato in prima mano agli istituzionali. E
in seconda mano????:-((
 
GRUPPO IT HOLDING: LANCIO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN AMMONTARE
DI CIRCA 185 MILIONI DI EURO A OTTO ANNI  
Milano, 8 ottobre 2004 : Il Gruppo IT Holding ha in programma di lanciare
un prestito obbligazionario di importo pari a circa 185 milioni di euro e
scadenza otto anni. Tale prestito verrà emesso da IT Holding Finance S.A.
(già Ferré Finance S.A.), società con sede in Lussemburgo interamente
controllata da IT Holding S.p.A.. 
L’emissione è destinata a rifinanziare il prestito obbligazionario di 175
milioni di euro, in scadenza a maggio 2005, emesso nel 2002 dalla
controllata Ferré Finance S.A.. Nell’ambito del piano di rifinanziamento,
è altresì prevista una linea di credito a medio termine di 85 milioni di
euro, che sostituirà il finanziamento in pool attualmente in essere, di
pari importo, capofilato da Sanpaolo IMI. A garanzia del rimborso delle
obbligazioni e del finanziamento, è prevista la concessione, da parte di
IT Holding, di pegno sulle azioni di alcune società del Gruppo, nonché il
rilascio da parte di alcune di queste ultime di garanzie fideiussorie.
Sono inoltre previsti covenant in linea con la prassi di mercato per
operazioni similari. 
Il prestito obbligazionario, destinato esclusivamente a investitori
istituzionali, sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo e vedrà come joint
lead manager Merrill Lynch e Banca IMI. La quotazione, previo ottenimento
di tutte le necessarie autorizzazioni, si presume possa aver luogo
tempestivamente.
I termini economici dell’operazione saranno definiti successivamente, in
seguito alle manifestazioni di interesse raccolte nel roadshow, che
inizierà lunedì 11 a Milano.
Si segnala che è prevista l’assegnazione di rating con riferimento alle
emittende obbligazioni che verranno tempestivamente comunicati al mercato.
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bony con la b minuscola che posta solo da newsland. Tutti gli altri "bony"
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