Çekirdek hatıraların gitmesiyle kişilik adaları da çökmüştür. Neşe ve Üzüntü köprünün kırılmaya başlamasıyla geri dönerler.

Tekrar uzun süreli hafıza alanına dönen ikili orada Riley'in hayali arkadaşı Bing Bong ile tanışırlar. Riley'de minikler hokey ligine kayıt olur. Fakat Riley'in Hokey Adası çöktüğünden hokeyde eskisi gibi başarılı olamaz ve hokeyi bırakır. Artık hayatı iyice karamsar olan Riley tek başına Minnesota'ya gitme kararı alır. Neşe ve Üzüntü ise Bing Bong'la geri dönmeye çalışır. Riley'in zihninde gezerken Duygu Uyandırma Borusu'nu bulurlar. Neşe boruyla geri döner fakat Üzüntü'nün geri dönmesine izin vermez.

Riley'in ailesini terk etmesiyle birlikte Aile Adası'da çöküntüye uğramıştır ve yıkılmaya başlamıştır. Bu yüzden Boru'da kırılır ve Neşe Hatıra Çöplüğüne düşer Bing Bon'da arkasından düşer ve orada mahsur kalırlar. Daha sonra yük vagonuna binip oradan çıkarlar. Fakat Bing Bong orada kalır.

Neşe Üzüntü'yü alıp geri dönmeyi başarır. Üzüntü Riley'in kumanda merkezine dokunarak onu otobüsten indirir. Riley akşam vakti evine döner. Ailesi endişelenmiştir, onlara sarılıp ağlar. Üzüntü Neşe'nin elini kumanda merkezine yönlendirir ve bir çekirdek hatıra meydana gelir. Bu çekirdek Aile Adası'nı düzeltir. Ertesi gün Riley hokey maçında gösterdiği başarıyla tekrar mutlu olmaya başlar.

Yönetmen Pete Docter çocukken, babası Carl Nielsen'in çalışmalarından etkilendiğinde ailesiyle birlikte Danimarka'ya taşındı. Kız kardeşleri yeni bir çevreye uyum sağlayabilecek rahat bir zamana sahipken, Docter yaşıtları tarafından sürekli yargılandığını hissediyordu. Diğer çocuklar sporla ilgilenirken, Docter yalnızca çizim ve animasyonu kendine hobi edindi. Onun sosyal korkuları liseye başlamasıyla son erdi.

2009 yılının sonlarına doğru Docter, ergenlik çağı öncesi benzer utangaçlıkları sergileyen kızı Elie'yi fark etti. Kızı için "O daha fazla sessiz ve çekingen olmaya başladı ve açıkçası bu benim kendi güvensizlik ve korkularımı tetikledi" dedi. Docter, duygular oluştuğunda insan zihninde neler olduğunu hayal etti. Yapımcı Jonas Rivera'nın yanı sıra ikinci yönetmen Ronnie del Carmen ile birlikte zihin hakkında bilgi araştırması yapmaya başladılar. Duyguları inceleyen tanınmış psikolog Paul Ekman'a ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de psikoloji profesörü olan Dacher Keltner'e danıştılar. Ekman kariyerinin başında altı çekirdek duygu - öfke, korku, üzüntü, tiksinti, sevinç ve şaşırma hakkında tespitleri vardı. Yazarlar film için 27 farklı duygu düşünmüşlerdi fakat daha az karışık hale getirmek için duyguları 5 ile kısıtladılar. Şaşırma, güven, onur çıkarılan duygulardan bazıları. Docter şaşırma ve korkuyu birbirine çok benzer bularak karakterleri oluşturmak için duyguları beş tane olarak belirledi. Keltner'da üzüntünün ilişkileri güçlendiren bir duygu olduğunun üzerinde durdu. Pixar, Docter'ın 2009 yapımı "Yukarı Bak" filminden daha gelişmiş başka bir hikaye oluşturması için Docter'a imkan verdi. "Ters Yüz", Apple'ın kurucularından biri ve eski CEO'su olan Steve Jobs'un ölümünden sonraki ilk Pixar filmidir.

Docter filmin konu çizgisini geliştirmeye yardımcı olmaları için bir hikaye ekibini işe aldı. Animasyon işletmeciliği her ne kadar erkek egemenliğinde bir iş olsa da, daha farklı bir giriş denemek için hikaye ekibinin yarısı kadınlardan oluştu. Riley'in hokey oynaması fikri Del Carmen'den geldi, ikinci yönetmen sporun Minnesota'da çok önemli olduğunu söyledi. Film için ilk fikirler bulunmuştu, ana kişilik Riley derin bir bunalımın içine düşecekti: Sonra Docter bunun uygunsuz olacağını düşündü, Riley filmin sonunda bunalıma girse de bundan vazgeçti.

Filmin ilk resimli taslağı iki üç yıl arasında bir sürede bitti, Pixar tüm filmlerin gelişimini denetlemesi için küçük bir topluluk oluşturdu. Diğer sinema yapımcıları tarafından yapılan çoklu gösterim ve önerilerden sonra filmin üretimine geçildi. Bu süreç üç ayda değerlendirildi. Filmin üretimine geçilmeden önce filmin kurgusunu belirleyen isim Kevin Nolting filme tahmini 7 sürüm bulmuştu. Yapım tasarımcısı Ralph Eggleston filmin üzerinde beş buçuk yıl çalıştı. Hikaye ekibi kişilikler arasında zıtlık oluşturmak için mümkün olduğunca çalıştı. Onlar Neşe'yi' "mutlu duyguları" geniş bir yelpazede gösterildiği gibi yazmak için en karmaşık kişilik olarak buldular. En erken fikir Neşe'nin gençlik üzerine çok uzun süre tutulduğuydu. Riley için "toplumsal fırtına" hakkında düzenlemeler yapıldı.

Riley'in zihni ve kişisel sıkıntılarının mimarisinde başarı elde etmek için Docter'ın çalışmaları dört yıl sürdü. "Kişilik adaları" kavramının doğrudan Riley'in zihninde olayları ve hayatını etkilemesi filmin duygusal çıkarlarının gelişmesinde yardımcı oldu. Kişilikler, bir çiftçinin mahsulünü yetiştirmesi gibi "Fikir Alanları" yerlerine düştü. Bu film için doğru ahengi bulmak zordu; örneğin Neşe'nin Riley'i içeriden doğası ve hissettiği olumsuzluklara göre yönlendirip ona yardım etmesi seyirciler için şaşırılır bir şey olmayabilirdi.

Filmin ilk sürümünde Neşe ve Korku'nun birlikte kaybolması komik bir seçim gibi duruyordu. Temmuz 2012'de diğer Pixar film yapımcılarının değerlendirme taraması için bir tasarım belirlendi. Docter gitgide bu hikayenin işe yaramayacağını hissetmeye başladı. Bu kovulabilmesi korkularına neden oldu. Bir Pazar günü evine doğru uzun bir yürüyüş yaparken başarısız olduğunu, önceki başarılarının "şans eseri" olduğunu ve genel anlamda filmden istifa etmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Pixar'dan ayrılırsa çalışma arkadaşlarının hepsini çok özleyeceğinin sonucuna vardı. Yakın zamanda bir kanıya vardı: Duygular insanları bir araya getirmeyi ifade ediyordu ve duygular hayattaki en önemli şeylerdi. Sonra Korku ile Üzüntü'nün yer değiştirmesi gerektiğine karar verdi ve bunun çok önemli bir yenilenme olduğunu hissetti. O gece tasarısında yaptığı değişikliği açıklamak için Rivera ve Del Carmen ile bir araya geldi ve onlardan olumlu tepkiler aldı. Tasarısında yapacağı düzenlemeyi üstlerine bildirdi. Bu "korkutucu anlara" rağmen film yapımını sürdürdü.

Sonuç olarak filmin özgün hikayesi Pete Docter ve Ronnie Del Carmen tarafından yazıldı ve senaristliğini Pete Docter, Bu LeFauve ve Josh Cooley yaptı. Ayrıca Neşe'yi seslendiren Amy Poehler, Korku'yu seslendiren Bill Hader ve Docter'ın 2009 yapımı "Yukarı Bak" filminin ortak yönetmeni ve ortak senaristi Bob Peterson'da senaryoya ilave konuşmalar eklemiştir.

Filmin duyguları seslendirecek kadrosu, Amy Poehler, Lewis Black, Mindy Kaling, Bill Hader ve Phyllis Smith ilk olarak Ağustos 2013'te açıklandı. Aralık 2014 yılında filmin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Diane Lane ve Kyle MacLachlan'ın filmde Riley'in ebeveynlerini seslendireceği belli oldu.

Daha önce Pixar'ın "Sevimli Canavarlar Üniversitesi" filminde küçük rollerde iki karakteri seslendiren Bill Hader Pixar filmlerinin büyük bir hayranı olmaya başladığını söylüyor. Hader bir hafta içinde Pixar atölyesini gezdi ve hikaye odasında yardımlarda bulundu.

Phyllis Smith "Kötü Öğretmen" filminde oynarken yapımcı Rivera tarafından filmde bir öğle yemeği sahnesinde görüldü ve kadroya dahil edildi. Yapımcı yönetmeni aradı ve "Galiba Üzüntümüzü bulduk" dedi.

Filmde Bing Bong karakterini seslendiren Richard Kind daha önce "Bir Böceğin Yaşamı", "Oyuncak Hikayesi 3", "Arabalar" ve "Arabalar 2" filmlerinde de seslendirme yapmıştı.

Filmde Riley'i seslendiren Kaitlyn Dias seslendirmen olarak düşünüldüğünde 11 yaşındaydı fakat filmi seslendirmeye başlayacağı zaman ergenlik çağına gelmiş ve sesi kalınlaşmıştı. Bu yüzden sesi daha genç çıksın diye sesin üzerinde ayarlamalar yapıldı.

Filmin sanat tasarımı 1950'nin Broadway müzikallerini yansıtmak için tasarlanmıştır. Canlandırma ekibi çalışmalarında Tex Avery ve Chuck Jones'a özendi. Filmin günlük çekimlerinde kişilikler üzerinde Wacom Cintiq kullanarak çizim yapabilecek bir sanatçıya gerek duyuldu. Ekibin üzerinde çalıştığı ilk sahneler gerçek dünya ile ailenin zihnindeki Kumanda merkezi arasında hızla değişimin olduğu akşam yemeği sahnesiydi.

Her duygu "coşkun kalitede" bir canlılığa sahip (özellikle Neşe) yoksa canlandırma dikkat dağıtıcı olabilirdi. Yönetmen Docter henüz film yapım aşamasındayken verdiği bir demeçte, "Kişilikler bu güç ile oluşturuldu çünkü biz duyguları göründüğü gibi göstermeye çalışıyoruz. Onlar deri ve cisim yerine parçacıklardan yapıldı" dedi. Film ekibi Neşe'nin "ışıltılı" havası için 8 ay çalıştı fakat hazırlıklar filmin bütçesini etkileyebileceği için silindi. Ancak filmin yönetici yapımcısı John Lasseter bunu her duygu için uygulanmasını istedi.

Film uluslararası seyirciyle uyum sağlayabilmesi için yerelleştirildi. Örneğin filmin Japonca sürümünde, Japon çocuklar brokoliyi kaba bir biçimde düşünmesin diye Riley'in brokoliye bıkkınlık gösterdiği sahnede brokoli yerine yeşil biber koyuldu. Ayrıca Riley'in babasının hokey maçını düşündüğü bir sahne için başka bir sürümde hokey maçı yerine futbol maçı koyulmuştur. Neşe için sarı, Öfke için kırmızı, Üzüntü için mavi, Tiksinti için yeşil ve Korku için mor olarak belirlenen renkler aslında filmin başka bir kahramanının da ismi olan Bing Bong çiçeğinin renklerini temsil etmektedir.

Filmin müziklerini Michael Giacchino besteledi. Bununla beraber Giacchino'nun Pixar'la yaptığı beşinci yönetmen Pete Docter'la "Yukarı Bak" filminden sonra yaptığı ikinci iş birliği oldu.

Walt Disney Records filmin müziklerini 16 Haziran 2015 tarihinde yayınladı.


"Ters Yüz" ilk olarak Ağustos 2011'de Disney'in resmi hayran derneği olan D23 Expo'da açıklandı. Filmin özgün isminin "Brain Trust" (Beynine Güven) olması düşünülüyordu. Aralık 2012'de karikatür dergisi Bleeding Cool filmin özgün isminin ""The Inside Out"" olabileceğini duyurdu. Hemen ardından 2013 Şubatta ComingSoon.net filmin isminin ""Inside Out"" olabileceğini yazdı. Nisan 2013'te Disney resmi olarak Twitter'dan filmin ismini "Inside Out" olarak ilan etti.

Filmin yayınlanmasından önce filmin genç izleyiciler için fazla karmaşık olabilmesine karşın çocuklar için yöneticiler tarafından deneme tar