ermemeleri durumunda Jack, Miko ve Raf, Cybertron`nun asid havasıyla zehirlenecektir. Megatron ve Decepticon`lar anahtarları ele geçirir ve Omega Kilidini aktive ederler. Megatron dört anahtarla dünyayı değiştirmeye çalışmıştır ve Dünyada Keon oluşmuştur. Fakat Optimus, Omega Kilidi`ni yok eder ev Autobot`lar üsse geri döner. Decepticon`lar Autobot üssünün yerini bulurlar ve üsse saldırı yaparlar. Autobot`lar ve insan dostları, Optimus olmadan üsten uzay geçidiyle ışınlanırlar. Optimus üstte tek başına kalınca Decepticon`lar Autobot üssünü yok etmiştir.

Son sezondur. 2. sezonun sonunda parçalanmış olan üstten Megatron, Solus Prime'ın çekicini ve Airachnid'i çıkarır. Wheeljack ise yakalanmıştır. Decepticon'lara askerler tanklarla saldırırlar ama saldırı başarısız olur ve tüm Jasper parçalanmıştır. Bu arada Optimus'u Smokescreen faz değiştiriciyle üssün altına saklar. Optimus ona Solus Prime'ın çekicini alması gerektiğini söyler. Bu arada Starscream, Arcee'nin izini bulur ve Laserbeak ile 2 asker Arcee'ye saldırırlar fakat Arcee onları yener ve ordan uzaklaşır. Bu arada Knockout, Omega kilidinin yanında kalıntıları ararken Shockwave'e rastlar. Shockwave gemiye gelir ve Wheeljack'in Energon'undan bir kısımını aldıktan sonra Starscream, Wheeljack'i yanardağa atmayı dener ancak Wheeljack kurtulursa da Starscram ona izleme aygıtı yerleştirmiştir. Daha sonra Wheeljack, Bulkhead'in yanına gider ve Vehicon'ların saldırısına uğrarlar ama Wheeljack ve Bulkhead onları bombayla patlatır. Raf, Ratchet'ın izini bulur ve onun yanına giderler ama Ratchet'ın yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Bu arada Arcee ve Jack yolda giderken yollarını bir uzay gemisi keser. Gemideki Ultra Magnus'tur. Shockwave, Predacon'u kaleye getirir ve Wheeljack'in Energon'ununu ona koklatır. Predacon saldırıya geçtiğinde Wheeljack ve Bulkhead bir energon madenini patlatmak üzereyken Predacon onlara saldırır fakat Wheeljack aklıllıca bir plan yapar ve Predacon'u madene yaklaştırır ve madeni patlatsa da Predacon hiç hasar almamıştır. Bu arada Ultra Magnus, Wheeljack ve Bulkhead'i bulur ve gemisine alır. Predacon onları takip etmektedir ama Ultra Magnus, Predacon'u atlatmayı başarır. Hep birlikte Harbinger'a Ratchet ve Bumblebee'nin yanına giderler. Bu arada Smokescreen, Solus Prime'ın çekicini Optimus'un yanına götürmüştür. Optimus ona Omega kilidinin onarılmasını ve Cybertron'un tamir edilmesinin gerektiğini söyler bu yüzden Optimus, Smokescreen'e Prime olmayı teklif etmiştir. Ama Smokescreen bunu hak etmediğini düşünmektedir. Bu arada Ultra Magnus Decepticon'ların kalesine baskın yapmayı planlamaktadır fakat Wheeljack'le fikirleri uyuşmamaktadır. Jack ve Miko ise Decepticon birliklerini başka yöne çekmektedir ve işleri bittikten sonra yeni silahlarla Autobot'lar saldırıya geçse de Ultra Magnus dahil hepsi yakalanır. Bu arada Optimus, Smokescreen'e kıvılcımı söndüğü zaman Liderlik Matriks'ini alması gerektiğinden bahseder. Bu arada Optimus, Alpha Trion'dan bir mesaj alır. Optimus'a tüm kıvılcımlara gitmekten korkup korkmadığını ve Smokescreen'e neden Liderlik Matriks'ini vereceğini sorar. Optimus tüm kıvılcımlara gitmekten korkmadığını ve buna mecbur olduğunu söyler. O halde Alpha Trion onu tüm kıvılıcımlara çağırır, Optimus'un kıvılıcımı söner, Liderlik Matriks'i açılır. Smokescreen, Solus Prime'ın çekicini Optimus'un eline koyar. Megatron, Ultra Magnus'u öldürecekken Optimus daha gelişmiş bir halde Megatron'u saf dışı bırakır. Ajan Fowler ve hava kuvvetleri kaleyi yıkarlar. Autobot'lar yeni üslerinde bir Decepticon aktivitesi algılar ve Optimus yola çıkar. Bombshell kalıntının bir parçasını alıp uzaklaşır. Optimus kalıntının diğer parçasını üsse götürür. Bu bir fosilleşmiş Predacon kemiğidir. Optimus, Megatron'un planın Predacon'lardan bir ordu oluşturmak olduğunu anlar ve Autobot'lara Canavar Avcıları olması gerektiklerini söyler. Autobot'lar yeni kalıntının diğer parçasını alır.
Ultra Magnus, Miko ve Yıkıcılar kemik kalıntısı görevine çıkar. Bu arada Predacon tekrar Decepticon gemisine döner.

Megatron, Starscream'e Predacon'u eğitme görevini verir ama Predacon, Starscream'i dinlemez. Predacon kalıntıyı alır ama Miko tuzağa düşer. Miko, Apex zırhını giyer ve Predacon hariç Starscream ve iki Vehicon'u yener. Wheeljack diğerlerinden önce üsse döner. Arcee ve Wheeljack yeni kalıntı görevine çıkarlar. Bu arada Raf müzede bir kalıntı bulur, Hemşire Darby ve Ajan Fowler kalıntıyı almaya gitseler de Knockout onlardan kalıntıyı alıp, esir alır. Wheeljack ve Arcee görevi yarıda keserler ve Ajan Fowler ve Hemşire Darby'i kurtarırlar. Knockout, Starscream'le birlikte, Silas (Breakdown) üzerinde Sentetik EN deneyi yaparlar. Bu arada Stascream'in aklına bir fikir gelir ve Kara EN'i Silas'ın üzerine uygularlar ve Breakdown bir Energon'a susamış Desepti-zombi olur. Bu arada çoğu Vehicon'u ve Insecticon'u ele geçirmiştir. Breakdown, Airachnid'i durağanlık bölmesinden çıkarır ve Airachnid tüm Insecticonları kontrolü altına alıp kaçar ama Insecticon'lar Airachnid'i Desepti-zombi yaparlar. Shockwave, Decepticon'lara Canavar ürettiği laboratuvarını gösterir. O sırada Predaking robot şeklinde labarotuvar'a gelir. Tüm Decepticon'lar çok büyük şaşkınlık içindedir. Predaking durağanlık bölmesindeki canavarlara çok dikkatle bakmaktadır çünkü kardeşlerinin geri dönmesi için sabırsızlanmaktdır. Megatron, Predaking'i gemisine alır ve ona karşı olan bağlılığını sorgular, Predacon, Megatron'a bağlı kalacağı sözünü verse de Megatron ikna olmaz. Decepticon'lar Predaking hariç hep birlikte toplantı yaparlar ve Predacon'lar geri dönünce isyan edebileceğini düşünmektedirler. Bu yüzden Predacon klonu tanklarını yok etmeyi düşünmektedirler. Shockwave izin verir fakat Knockout, Predaking'in bunu öğrendiğinde ne yapacağını sorar. Starscream ihanete hiç de yabancı olmadığını, onu Autobot'lara karşı kışkırtabileceğini düşünmektedir. Ratchet bir Energon sinyali alır ve Autobot'lar harekete geçer. Autobot'lar Vehicon'ları yener ve Yıkıcılar ile Smokescreen madene girer. Ultra Magnus ve Wheeljack, Predacon klonlarını görür. Shockwave, Ultra Magnus ve Wheeljack ile çatışmaya girer. Shockwave gemiye geri döner. Ultra Magnus ve Wheeljack laboratuvarı patlatır. Patlamadan kaçarlarken Predaking onların yollarını keser. Ultra Magnus ve Wheeljack Predaking'le ölümüne bir savaşa girerler. Predaking, Wheeljack'e sarkıt fırlatıp sıkıştırır. Ultra Magnus, Solus Prime'ın çekicini almaya çalışırken Predaking, Ultra Magnus'un parmaklarını ezer ve çekici parçalarına ayırır. Tam bu sırada Optimus gelir ve Predaking'in üstüne madeni çökertir ve Yıkıcı'ları kurtarır. Üstte Ratcet, Ultra Magnus'un parmaklarına bakım yapar. Optimus, Ultra Magnus'a insalardan öğrendiği en önemli değeri söyler, bu da ailedir. Bu sırada Shockwave, Megatron'u ve Starscream'i yıkıntıların yanına çağırır. Shockwave, Decepticon'ların yıkılmış kalesini oluşturan saf maddeden bulduğunu söyler ve oluşturan maddelerin Sentetik Enerjon ve Predacon CNA'sı olduğunu söyler. Ama yıkıntılara enerji vermek için Omega Kilidinin gücüne ihtiyaçları bulunmaktadır. Ayrıca Knockout'un ürettiği Sentetik Energon bozuk olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle Ratchet'ı kaçırmaları gerekmektedir. Autobot'lar Soundwave'i yakalar ve sorguya çekerler ama Soundwave konuşmaz ve kapandığını söyleyip kapanır. Laserbeak ise Ajan Fowler'ı takip eder ve üsten Soundwave'i kurtarır. Soundwave o sırada Ratchet'ı kaçırır. Megatron, Nemesis gemisinde Ratchet'ın Sentetik Energon üretmesini ister Ratchet ise bunu neden yapması gerektiğini sorar. Megatron yeni yapılan Omega Kilidini gösterir. Ratchet bunu nasıl yaptıklarını sorar. Megatron Decepticon teknolojisi ile yapıldığını söyler. Ratchet Megatron'un teklifini kabul eder. Shockwave, Knockout ve Ratchet, Cybermetre üzerinde çalışmaktadır. Bu arada Raf yeni icadı sahte Laserbeak'i çalıştırır. Sahte Laserbeak ile Optimus, Decepticon gemisine gidecektir. Bu arada Ratchet bir Cybermetre örneği ile Decepticon gemisinden kaçmaya çalışır ama Megatron onu engeller. Starscream sahte Laserbeak'i yok eder. Ratchet ise Predaking ile savaşmaktadır. Optimus ise Decepticon gemisini aramaktadır. Ratchet, Predaking'e Megatron'un onun ordusunu yok ettiğini ve Megatron'un ondan korktuğunu söyler. Predaking, Megatron'a saldırsa da Megatron onu yenip gemiden atar. Ratchet ise Autobot'lara ulaşır ve Autobot'lara koordinatlarını yollar. Knockout, Megatron'a Kara Star Saber'ı verir. Autobot'lar Decepticon'larla son savaş için Decepticon gemisine gelir. Yıkıcılar ve Hayalet takımı yol ayrımında birbirlerinden ayrılırlar. Bu sırada Smokescreen, Megatron'u Kara Star Saber ile görür ve Star Saber'ı almaya gider. Ratchet ise Shockwave ile dövüşe başlar. Bu sırada Optimus gemiye gelirken Megatron, Kara Star Saber ile Optimus'a saldırır. Optimus'un jet çantası patlar ve kilit düşer. Yıkıcılar geminin kontrolünü ele geçirmek için harekete geçerler ama Soundwave, Yer Geçidi'yle Yıkıcılar'ı geminin başka bölümüne ışınlar. Jack'in aklına bir fikir gelir ve Soundwave'i boyutların arasına yollarlar. Bu arada Megatron, Optimus'u; Shockwave ise Ratchet'ı yener. Shockwave, Megatron'a Omega Kilidi'nin hazır olduğunu söyler. Megatron hemen açmasını söyler. Bu arada Smokescreen, Star Saber'ı Optimus'a vermek için Bumblebee'ye verir fakat Megatron, Bumblebee'yi vurur ve Bumblebee kilitin üzerine düşer. Optimus sinirlense de Megatron onu tekrar alt eder. Tam kıvılcımını söndürecekken Bumblebee, Star Saber'ı Megatron'un tam kıvılcımına saplar ve konuşmaya başlar. Ses Kutusu'nun intikamını aldığını söyler. Megatron'un kıvılcımı söner. Decepticon'lar bu durum karşısında yıkılır ve kaçmaya başlarlar. Artık Kilit Autobot'ların elindedir. Autobot'lar Cybertron'a ışınlanır. Shockwave ve Starscream kaçış kapsülüne binerler ve kaçarlar. Autobot'lar Omega kilitini, Cybertron'un çekirdeğine nişan alırlar ve Cybertron onarılmaya başlar. Predacon ise gemiden kaçar. Autobot'lar insan dostlarıyla son kez vedalaşır fakat Ratchet Dünya'da kalır.

İlk olarak Hub Network kanalında 4 Ekim 201