çük bir odada zincirlenerek tutulan Vali'nin aylak kızı Penny'i öldürebilir ve Vali ile olan boğuşmada Vali'nin gözüne bir cam parçası batırır. Daha sonra, Vali kasaba halkını toplayarak Merle'in bir hain olduğunu bildirir ve halkın Merle ile kardeşi Daryl'in kaderini belirmesi için ikisini meydana çıkarır. Daha sonra Rick ve diğerleri Daryl'i kurtarmak için geri döner gaz bombası atarak meydana girerler. Daryl ve Merle'ü kurtarırlar. Woodbury'den uzaklaştıktan sonra Merle'ü gruba alıp almamakla ilgi bir tartışma yaparlar ve gruba almamaya karar verirler. Daryl, Merle yoksa bende yokum der ve gruptan ayrılırlar fakat daha sonra tekrar geri dönerler. Vali, Michonne'dan ve gruptan intikam almak istemektedir ve bu yüzden hapishane grubuna karşı savaş açar. Rick ve Vali görüşmeler yaparlar görüşme sonunda Rick'ten eğer savaş istemiyorsa Michonne'u vermesini ister fakat yine de gruba saldıracaktır. Rick'e düşünmesi için 2 gün verir ve aynı yerde buluşmalarını söyler. Rick grupla düşünür ve reddederler. Merle başta reddeder ama sonra Michonne'u bağlayıp götürmeye başlar yolda bir araba bulur ve Michonne'u serbest bırakır. Daha sonra teybin sesini sonuna kadar açar. Aylakları etrafına toplar ve arabayı Rick ile Valinin buluşması gereken yere sürer böylece valinin grubundan 8 kişinin ölmesine sebep olur. Vali onu vurur. Merle dönüşür sonra Daryl onu görür ve onu ağlayarak öldürür.

Hapishanede ise Carl, Tyreese adlı bir adamın liderliğini yaptığı bir grup ile karşılaşır ve gruba yardım ederek onlara kalabilecekleri bir hücre verir. Ancak Carl, bu yeni gruba karşı ihtiyatlı yaklaşır ve babası gelene kadar grubu esir alır. Rick gruba başta temkinli yaklaşır ama Hershel onu ikna eder. Tam o sırada Rick, hayali olarak Lori'yi görür ve ona gitmesini söyler. Herkes bunu gruba söylediğini sanır ve grubu gönderir. Bu grup daha sonra Woodbury'e gider ve Vali tarafından içeri alınırlar. Vali onların hapishane grubuna karşı savaşmalarını ister. Gruptan Sasha ve Tyreese bunu reddedip biz insan öldürmeyiz, geride kalıp burada kalanları koruruz derler. Valide bunu kabul eder. Bu sırada Vali, Andrea'yı bir dişçi koltuğunda bağlı bir şekilde tutmaktadır. Dr. Milton'a Andrea'yı öldürmesi için bir bıçak verir fakat Dr. Milton bıçağı ona saplamaya çalışır. Vali bunun üzerine Milton'ı karnından bıçaklar ve Andrea'nın bulunduğu odaya bırakır. Milton dönüşecektir. Vali savaşabilecek herkesi toplayıp hapishaneye doğru yola çıkar. Hapishaneye hiç sorunsuz girerler çünkü kimse yoktur. Hapishanenin ortasına kadar geldiklerinde sesler duymaya başlarlar ve dışarı çıkarlar. Pusuya düşmüşlerdir. Rick ve grubu onlar ateş etmeye başlar, onlar da geri çekilir. Carl kaçan birini ormanda yakalar ve silahını bırakmasını söyler adam tam silahını bırakırken Carl onu boş yere öldürür. Yolun ortasında Vali grubu durdurur ve geri dönmelerini emreder. Onlar "Buna değmez" deyince vali onları kurşuna dizer. Ama içlerinden Karen saklanarak kurtulur. Rick ve grubu onların peşinden gidince olanları görürler. Karen onlara olanları anlatır. Rick ve grubu Woodbury'e giderler ve Andrea'yı bulurlar. Dönüşen Milton, Andrea'yı boynundan ısırmıştır. Andrea kendi kafasına sıkarak ölür. Daha sonra Woodbury halkı hapishaneye taşınır.

Sezon Woodbury halkının taşınması ile başlar. Hapishane artık düzenli ve tam anlamıyla yaşanılacak bir yere dönüşmüştür. Ayrıca Vali'de yoktur. Hiçbir sorun olmadan 3 ay boyunca yaşamışlardır ve bir arama sırasında da kayıplar verilmiştir. Carol ise gizlice çocuklara silah kullanma eğitimi vermektedir ve bunu Carl görür. Hapishanede normal devam eden hayat gece hastalanan Patrick ile kabusa döner. Bir anda yere düşüp hayatını kaybeden Patrick dönüşür ve hapishanede dehşet saçar. Bu karmaşada bir hastalık olduğu tespit edilir ve birkaç kişi daha bu hastalığa yakalanır. Rick ve diğerleri, herkesin güvenliği için onları insanlardan uzakta hapishanenin bir köşesine götürür. Tyreese ise Karen ile ilişki yaşamaktadır, onu ziyaret etmek için gittiğinde onu yakılarak öldürüldüğünü ve bahçeye atıldığını görür. Şok geçiren Tyreese sakinleştirmek istenilsede daha kötü olur ve Rick ile kavga eder. Sonunda Rick bunu yapanı bulacağına dair söz verir. Hastalığa çoğu kişi yakalanır ve bunlardan biri de Glenn'dir. Hapishanedeki doktor da hastalığa yakalanınca Hershell tedavi etmeye başlar. Büyük bir uğraş veren Hershell insanları kurtarmak için her şeyi yapar ancak hapishanedeki ölümler gün geçtikçe artmaktadır. Rick ise Carol'dan şüphelenmeye başlar ve sonunda cesaret edip bir arama sırasında ona sorar. Carol hastalığın yayılmaması için onları yaktığını söyler. Rick onunla artık yaşayamayacağını söyleyerek onu kovar ve erzak dolu bir araba ile onu gönderir.

Tüm bunlar yaşanırken Vali gözükür. Önce arkadaşları ile katliam yaptığı yerden uzaklaşır ve çadır kurarlar. Vali sabah uyandığında onların kaçtığını görür. Bir tıra binip Woodbury'e girer. Orası aylaklarla dolu bir yere dönüşmüştür. Vali bundan sonra kendini yollara vurur. Öylece giderken camdan bir kız çocuğu görür ve onu yeğenine benzetir. İçeri girer ve orada bir ailenin yaşadığını görür, kızda onların çocuğudur. Vali onlardan bir günlüğüne kalmasını için istekte bulunur. Kabul edilir ve orada kalır. Kızların babaları yaşlı adamın ise nefes alabilmesi için tüpe ihtiyacı vardır. Vali aylakların olduğu yere girip tüpü getirir ancak o sırada da adam aylağa dönüşmüştür. Vali ailesinin gözü önünde dönüşen adamı öldürür. Şok geçiren aile önce kızsada Vali'ye sonra hak verirler. Ona güvendikleri için ve kaldıkları yerinin riskli olmasından dolayı Vali'nin teklifini kabul edip yola çıkarlar. Vali küçük kıza çok bağlanmıştır onu koruyacağına dair söz verir. Bu sırada kızın annesi ile de ilişki yaşamaya başlayan Vali, kaçan arkadaşları ile karşılaşır. Onlar bir kampta kalıyorlardır ve kimseye Vali'nin yaptığını anlatmayıp kampa alırlar. Vali önce liderlerini ve sonra da Woodbury'deki arkadaşlarını öldürür ve bir yalan uydurur. Kamptakiler inanırlar ve Valiyi lider yaparlar. Vali bazılarını alıp aramaya çıkar, bu arama sırasında bir kamp daha görürler ancak öldürmezler. Dönüşte grubun tamamının ölmüş olduklarını görüp silahlarını ve erzaklarını alıp geri dönerler. Vali bu olayı anlatıp hapishanedekilerin ne kadar kötü ve tehlikeli olduklarını söyler. Ayrıca onları beraber olup hapishaneden atarsak orada güvenle kalabileceklerini söyler. Kamptakileri kandırıp ikna eden Vali, hapishaneyi izlemeye başlar. Bu sırada Hershell ve Michonne'u kaçırır. Hapishaneyi basan Vali'yi ikna etmeye çalışan Rick başarısız olur ve Vali Hershell'ı öldürür. Savaş başlar. Maggie otobüse insanları toplar ve oradan uzaklaştırır Glenn'de oradadır. Maggie, Beth'e de binmesini söyler ancak Beth onu aramak için binmez. Bu sırada Vali Rick'i öldürmek üzeredir. O sırada Michonne kılıcıyla Valiyi etkisiz hale getirir sonra Vali, sevgilisi tarafından vurulur ve ölür. Bu sahneden sonra dizi sezon arasına girer.

Grup dağılmıştır. Rick yaralıdır. Carl ile Rick güvenli bir yer arıyorlardır. Bir evde geçici süre kalmaya karar verirler. Carl ise Rick'e sinirlidir ve ona bağırır. Ancak sonra yaptığı yanlışın farkına varar. Rick'in yaralı olmasından dolayı Carl dışarı çıkar ve az kalsın aylaklar tarafından ölecektir. Michonne ise izlere bakarak Rick'leri bulmaya çalışmaktadır. Sonunda onları bulur. Öte yandan Daryl ile Beth de yoldadırlar. Beth babasını da kaybetmesinden dolayı çok sinirlidir ve ilk kez içki içmek istemektedir. Daryl ile bir yere gidip içki içip anılarını anlatırlar bu onların yakınlaşmasını sağlar. Daha sonra geri kalan içkilerlerle o evi yakıp ordan uzaklaşırlar. Diğer tarafta da Maggie Bob ve Sasha ile birliktedir ve Glenn'i bulmak istemektedir. Kendini tehlikeye atmak uğruna ölü ya da diri Glenn'i bulmak istemektedir. Bob ise çatışma sırasında yaralanmıştır. Onlar Glenn'i bulmanın tehlikeli olacağını söyler. Ama Maggie dinlemez ve kaçar. Arkasından giden Bob ile Sasha ise ilişki yaşamaya başlar. Maggie yolda güvenli bir yer olduğu yazılan bir tabela görür. Ve oraya Glenn'inde gitmiş olabileceğini düşünerek oraya gider. Bir aylağın kanından bir uyarı yazısı yazar. Bunu gören Bob ve Sasha'da peşinden gider ve onu bulurlar. Beraber Terminus'a doğru yol alırlar. Glenn ise o Maggie'yi aramaktadır ve Hapishane'de Vali'nin sevgilisinin kardeşi Tara ile karşılaşır. Yaptıklarından dolayı Glenn'e yardım etme kararı alır. Bu sırada hastalığından bayılan Glenn uyandığında bir kamyondadır. O bayıldığında eskiden ordudan olan asker Abraham Ford ve arkadaşları oradan geçiyorlardır. Ve bilim insanı arkadaşı Eguene 'yi Washington'a yetiştirmeye çalışıyorlardır. Ayrıca Egune virüsün sebebini bildiğini iddia etmektedir. Eguene kamyonun benzin deposunu patlatır ve araçsız kalırlar. Araç bulana kadar Glenn ve Tara ile hareket ederler. Glenn o yazıyı görür ve o da Terminus'a gitmeye karar verir. O sırada bir köprü de Maggie'nin olabileceğini düşünerek içeri girer ve orada da Maggie ile karşılaşırlar hep beraber Terminus'a giderler. Daryl ile Beth yine yollardayken bir evde konaklarlar ve aylakların saldırılarına uğrarlar. Bu sırada Beth Kaçırılır ve Daryl yolda karşılaştığı bir ekip ile hareket etmeye başlar. Bu ekip Rick'lerin kaldığı eve girmiş ve o sırada kaçmaya çalışan Rick'i bir arkadaşları görmüştür Rick adamı öldürüp oradan kaçmıştır. Onlar da intikam için Rick'in peşindedirler, onlara Daryl katılır ancak bu olaydan haberi yoktur. Terminus tabelasını Rick'ler de görmüşlerdir ve onlar da oraya gidiyorlardır. O sırada ekip tarafından yakalanırlar ve Rick liderleri Joe'in boğazını koparak öldürür. Daryl sonunda gerçeğin farkına varır ve Rick'lerle Terminus'a gider.Orada tuzağa düşen Rick'ler bir vagona kapatılırlar ve burada Glenn'lerle karşılaşırlar.Öte yandan Tyreese Judith'i ve Lizzie ile Mika adındaki küçük kızları alarak yollardadır. İmdadına Carol yetişir. Ve olanları öğrenir, onlar da Terminus tabelasını görürler ve gitmeden önce bir evde dinlenmeye karar verirler. Lizzie akıl sağlığı yerinde olmayan bir kızdır. Ve aylaklara başka bir gözle