'nu Setsuna'ya açtırır. Setsuna kutuyu açınca Kurai ortadan kaybolur, neler olduğunu sorduğunda da Arakune ona her şeyi açıklar. Setsuna ise Kurai'ı kurtarmak için cehennemin dibine gitmeye karar verir. Ama önce iksirle kendini canlandırmak ister, tam deneyecekken kendisi için hayatını feda eden Voice'a kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünür. İksiri Voice üzerinde tam kullanacakken iksir şişesi elinde parçalanır, her şey boşa gittiği için Setsuna üzülür. Artık geriye tek bir şey kalıyordur: O şekilde cehennemin dibine gidip Kurai'ı kurtarmak. Setsuna, Arakune ve Kira, beraber gitmeye karar verirler, Katou'yu ve Uriel'i de Setsuna'nın bedenini korumak ve cehennemden çıkarmak üzere görevlendirirler.

O sırada Kurai, düğününü beklerken Setsuna'nın ne durumda olduğunu düşünmekten kendini alamıyordur. Düğünden birkaç gün önce, Kurai'ın nedimelerinden biri, kendisine verilen iksirle ilgili bilgi verir. Belial'ın verdiği iksir, Setsuna'yı gerçek anlamda hayata döndürmek yerine onu bir yaşayan ölüye çevirecek ve ruhu asla huzur bulamayacak, ölüm büyücülerinin hizmetkarı olarak hayatını sürdürecektir. Cehennemin işine geldiği için bu iksir hazırlanmıştır ve bu sayede Alexiel'i istedikleri gibi kontrol edebileceklerdir. Kurai, Setsuna'yı uyarmak için kaçmaya karar verir, ve gerçekten de o akşam kaçar. Yolculuğu sırasında, korkunç yaratıklarla karşılaşır, bakışıyla öldüren ejderhadan kurtulur, karnındaki bebeği, erkek kardeşi tarafından sürekli öldürülen bir canavarla mücadele eder, yolunu kaybeder, ama en sonunda Belial'ın adamlarından kaçmayı beceremez.

Setsuna ise hafıza silen bir nehirden kayıkla geçer, cehennemin dibine ulaşmak için kapı arar ve bulamaz, ulaşmak için eşcinsel ilişkiye girip kendini düğün hediyesi olarak göndertir. Düğünde Kira yoktur, ama inanılmaz bir şekilde Arakune vardır. Arakune, o anda her şeyi açıklar, Belial'ın sürekli evlenmesinin sebebi, Lucifer'in cehennemi yok etmesini önlemek içindir, ve ancak düzenli olarak Belial bir kurban sunarsa cehennem yok olmayacaktır. Gerçek Arakune de zamanında ölmüştür, sahte Arakune ise Kurai'ı Belial'a vermek için Kurai'ın peşindedir.

Uriel ve Katou, Setsuna'nın bedenini çıkardıklarında Sara onları karşılamaya karar verir, Raphael de Sara ile gelir. Uriel, Raphael'i gördüğü zaman Setsuna'ya olan yaşam borcu aklına gelir, ondan da Setsuna'yı canlandırmasını ister. Raphael'in bunu yapmaya niyeti yoktur, ama Uriel ile de baş edemeyeceğini biliyordur. Sara'nın da Setsuna'yı canlandırmasını istemesi üzerine, bir öpücük karşılığında canlandırmayı kabul eder.

Canlandırma işlemi başladığında, Setsuna ve yandaşları düğündedir ve hazırda bekliyordur. Tam evlilik aşamasında Setsuna ve arkadaşları saldırıya geçer, Kurai'ı kurtarırlar, ama bu sefer de Arakune Kurai'ın peşinde koşar ve onun kurban edilmesi gerektiğini savunur. Kurai da, "Madem cehennemin kurtulması senin için bu kadar önemli, o zaman neden kendini kurban etmiyorsun?" der. Bir sürelik çatışmadan sonra Arakune, Kurai için kendini feda etmeye karar verir. Bu sırada da Lucifer de kuyunun içine atılmıştır, Setduna da gökte Kira'ya benzeyen bir görüntü görür. Ama bu da çatışmayı bitirmemiştir, Raphael de Setsuna'nın ruhuna ulaşamamaktadır, çünkü ruh, cehennemin yedinci katındadır. Sara, bunun üzerine güçlerinin farkına varıp cehennemin yedinci katına tünel açar, bu tünelle Raphael, Setsuna'nın ruhunu zamanında kurtarmayı becerir, ama Sara'nın açtığı tünel yüzünden başka bir boyuta giderler. Setsuna'nın yandaşları da cehennemden zamanında kaçarlar.

Setsuna kendi bedeninde uyandığında, yanında diğer yandaşlarını bulur. Bir sonraki adımda ise cennete gidip düşmanlarını yenecek ve Sara'yı kurtaracaklardır. Bunlar tartışırken, Zaphkiel de en sadık hizmetkarı Raziel'i elçi olarak gönderir. Konu basittir: Zaphkiel, Anima Mundi olarak bilinen ve Sevothtarte'ın yönetimine karşı olan bir isyancı grubun lideridir. Setsuna'nın yanlarında olması onların çok işine yarayacaktır. Bu yüzden Zaphkiel, uzun zamandan beri Sara'yı alıkoymuştur, Setsuna'ya bu sayede ulaşmayı planlıyordur. Setsuna, daveti kabul eder ve Raziel'in geldiği portaldan tek başına geçerek Zaphkiel ile görüşür. Zaphkiel, kendisine Sevothtarte'ın yönetiminden ve Anima Mundi'nin amacından bahseder. Setsuna ise önceliği Sara'yı bulmaya vermiştir.

Sara ise Sevothtarte'ın hücrelerinde hapis tutulur, çünkü ağabeyiyle aşk yaşadığı ve cennetten bir melek olduğu için cennetin yasalarına göre yargılanması gerekmektedir. Setsuna cennete geldiğinde Sara da onun varlığını hissetmeye başlar ve hapisten kaçıp Setsuna'ya ulaşma yolları arar. Kendisine hizmet edilmesi için gönderilen yaratıkla rolleri değiştirirler ve birbirlerinin kılığına girerler, hatta tam olarak benzemesi için Sara saçlarını keser. Saklana saklana muhafızların arasından kaçmayı başarır, hisleriyle yol alıp Setsuna'yı bulur. Setsuna ve Sara sonunda buluşmuşlardır, ama Setsuna'nın bu önceliği kendilerine ve etrafındakilere zarar vermektedir, çünkü Sara da Setsuna da hile yapmıştır. Ayrıca Setsuna'nın da bir geliş amacı vardır ve o amacını gerçekleştirmeden ikisi de rahat edemeyecektir. Sara da artık onun kurtarıcı olduğuna inanır ve kendi görevine odaklanması için Setsuna'yı terk etmeye ve kendi isteğiyle hücresine dönmeye karar verir.

Anima Mundi'nin adamları Setsuna'yı bulduklarında Setsuna ve Sara beraberdir, Setsuna onlarla gelir ama Sara gelmez. Anima Mundi, gemisiyle yol alırken Sevothtarte'ın adamları tarafından saldırıya uğrarlar, Setsuna da savaşmak yerine kaçmayı tercih eder. Bu, Zaphkiel'in yakalanmasına sebep olacaktır. Setsuna bunu düşünmez ve geldiği ışınlanma kapısından geri döner. Raziel durumu anlamıştır, o yüzden Setsuna'ya sorumsuzluğundan dolayı kızar. Diğerleri de Setsuna'nın sorumsuz olduğunu düşünmektedir, ve o anda Setsuna sorumluluk sahibi olmaya karar verir. Tekrar Yatzirah'a gidebilmek için Kurai'ın yardımıyla bir ejderha çağırırlar, artık hepsi, Anima Mundi'nin yanında savaşmak ve Zaphkiel'i kurtarmak için yola çıkmıştır.

Raziel, Zaphkiel'e ne yapılacağını biliyordur: Sevotharte'a isyan eden her meleğin kanatları kesilecektir, kanatları kesilen bir melek de hastalıklara karşı bağışıklığını kaybedeceğinden dolayı acı çekerek bir ghoul'a dönüşecektir ve Hades'te yaşayacaktır. Raziel buna kesinlikle razı değildir, çünkü Zaphkiel ona zamanında çok iyi bakmıştır. Zaphkiel'in tutulduğu yeri bulurlar, fakat vardıklarında Zaphkiel'in kanatları kesilmiştir. Setsuna da orada Sevothtarte'ı gördüğünde onu yakalamaya çalışır ama güçlerini kullanmasına rağmen durdurulur ve bir kanadını kaybeder. Setsuna'nın artık kendini iyileştirebilme gücü yoktur. Zaphkiel'in bir ghoul olmasına razı olmayan Raziel, kendini feda eder ve Zaphkiel, Raziel'i yiyerek bir süre daha yaşama şansına dahip olur ve ghoul olmaktan kurtulur.

Setsuna'nın Yatzirah'a geldiğini haber alan Rociel de Setsuna'yı ele geçirme planları yapar. Çünkü Rociel'in asıl amacı, Yatzirah'ın yedinci katında bulunan Etemananki Kulesi'ne ulaşıp Adam-Kadamon'u serbest bırakmak ve bu sayede dünyanın yok olmasını sağlamaktır. Bunun için de Alexiel'in hem bedenine hem de ruhuna ihtiyacı vardır. Bu yüzden o da Sevothtarte ile işbirliği yapmaya başlar, ancak Rociel'in başka planları da vardır ve cennetteki üst düzey meleklerin hepsinin zayıf noktalarını da biliyordur. Kira'nın, yani Lucifer'in cennete dönmüş olmasını Michael'e karşı kullanır. Michael ve Lucifer aslında kardeştir, ama Lucifer kötü olmayı tercih edince Michael, istemese de Lucifer'e karşı savaşmak zorundadır. Lucifer'i yener ama bunu yapmaktan hep vicdan azabı duymuştur. Rociel de bu zayıf noktayı kullanarak hem Michael'i hem de Lucifer'i kendi tarafına geçirecektir, çünkü Lucifer, Etemananki Kulesi'ni koruyan on iki Zodiac meleğini tek başına öldürebilecek tek kişidir.

Setsuna ve yandaşlarının peşine düşen Rociel, sonunda Setsuna'yı bulur ve onunla savaşır. Setsuna yenilir, gözü yaralanır, ayrıca Kira'yı da kaybederler. Setsuna ve yandaşları kurtulurken Kira kaçmayı başarır. Anima Mundi, mecburen Raphael'den yardım ister. Raphael yardım etmeyi kabul eder, yaralanan göz yerine takma göz takılacaktır, ama kanat için yapılabilecek bir şey yoktur, hatta öbür kanat da zamanla kendiliğinden yok olacaktır. Gözün kontrolü Rociel'in eline geçer ve bu sayede Rociel, Setsuna'ya uzaktan işkence yapabiliyordur. Bunun bu şekilde olmasını kabul edemeyen Setsuna, zamanla kendi iradesiyle Rociel'in büyüsünü kırıp gözünü iyileştirir.

Sara ise Sevothtarte tarafından yargılanmayı bekliyordur, su meleği Gabriel olarak işlediği suçlardan dolayı yargılanacaktır. Sara'nın işlediği suç, ağabeyiyle aşk yaşamış olmasıdır ve bunun cezası ölüme kadar gitmektedir. Raphael de her ne kadar Sevothtarte adına çalışıyor olsa da Sara'nın zarar görmesini istememektedir, çünkü Sara'ya aşık olur ve onun Setsuna'yı sevmesini kabullenememektedir. Yine de, duruşma öncesinde Sara'ya onun konuşmasını engelleyen bir içki verir, bu sayede Sara mahkemede konuşamayacağı için kendini savunamayacaktır.

Sara'nın yargılanacağından haberi olan Anima Mundi, hem Sara'yı kurtarmak hem de Sevothtarte'ı durdurmak için mahkeme salonunu basmaya karar verirler. Setsuna, bir kez daha Michael ile savaşmak zorunda kalır ama bu sefer tek kanadı olmasına rağmen yener. Michael'in Setsuna'yı mahkeme salonuna sokması karşılığında hayatını bağışlar. Sara da ağabeyiyle ilişkiye girmekten, hatta ondan hamile kalmaktan suçlanmaktadır. Ama içtiği içkiden dolayı bir şey söyleyemez. Duruşmanın ortalarında Raphael içeri girer, Sara'yı dudağından öper ve Sara tekrar konuşmaya başlar. Yaptıklarından hiçbir şekilde pişman olmadığını, Setsuna'yı gerçekten sevdiğini söyler ve Sevothtarte'ı kendisinin bebeğini öldürmeyle suçlar. Michael ve Raphael'in de Sevothtarte'ın aslında gerçek Sevothtarte olmadığını, çünkü gerçek Sevothtarte'ın uzun zaman önce öldüğünü ve bu yüzden duruşmanın geçersiz olduğunu söylemesi üzerine mahkeme birbirine girer, Setsuna tam Sara'yı kurtaracakken Raphael, Sara'yı kaçırır ve ona Setsuna'nın gelmediğini söyler. Halbuki