Brandon Herschel Jr./Bücher

#### *Carags Verwandlung*

Da Nimble als Kaninchen-Wandler nicht mit Carag ein Zimmer teilen möchte, muss Carag zwangsläufig mit Brandon zusammenziehen. Miss Clearwater ist nicht sehr glücklich darüber, sagt Carag jedoch, sie würde ihm Brandon in der Mittagspause nach oben schicken, damit dieser ihm die Schule zeigt.
Als Brandon schließlich im Zimmer auftaucht, bleibt seine Tasche am Türgriff hängen und Unmengen an Maiskörnern verstreuen sich im Zimmer. Carag hilft ihm, sie aufzusammeln, und die beiden stellen sich einander vor, bevor Brandon ihn zur Cafeteria bringt. Dort setzen sie sich zu Holly, Dorian und Nell. Genau wie die anderen amüsiert er sich darüber, dass Carag Nell für ein Raubtier hält - sie ist ja eine Maus-Wandlerin. Auf Carags Frage hin gibt er zu, seine Verwandlung noch nicht wirklich im Griff zu haben. Als sie sich über Berta unterhalten, zeigt er Carag, wer sie ist. Holly und er geben Carag alarmierte Zeichen, als dieser sich im Klassenzimmer neben Leroy setzt, da Leroy ein Stinktier-Wandler ist. Später liest er in seinem Zimmer *Harry Potter* und wünscht Carag eine gute Nacht.
In der Nacht träumt Brandon von seiner Bisongestalt, wodurch er sich aus Versehen verwandelt und das halbe Zimmer zerstört. Carag holt schnell Theo, um Brandon zu befreien, der mit einem Horn im Kleiderschrank feststeckt, und Brandon schafft es schließlich, sich zurückzuverwandeln. Später beim Frühstück ist er schlecht gelaunt und wünscht sich, lieber ein harmloses Tier zu sein. Carag und Holly versuchen, ihn von diesem Gedanken abzubringen, indem sie ihm all die Nachteile des Lebens als kleines Tier aufzeigen, bevor sie zusammen zu Verwandlung gehen. Dort zieht er zunächst Mr Ellwoods Aufmerksamkeit auf sich, als er laut ein Maiskorn zerkaut, bevor er Carag mitfühlend anschaut, als dieser von Mr Ellwood nach vorn geholt wird. In der Pause danach weisen er und Holly Carag darauf hin, dass ihr Kampflehrer Bill Brighteye ein Wolfswandler ist.
Als Mr Brighteye die Schüler am nächsten Tag dazu auffordert, zum Aufwärmen als Menschen eine Runde durch den Wald zu rennen, bleibt Brandon an Carags Seite. Er bemerkt, dass Carag Lou hinterher starrt, und sagt ihm, dass sie eine Wapiti-Wandlerin ist. Als Carag daraufhin schockiert stehenbleibt - Lou ist die Tochter von Mr Ellwood -, hält auch Brandon an und wird deshalb von Mr Brighteye angebrüllt.
Brandon ist gerade auf dem Weg zur Verwandlungs-Nachhilfe, als Carag den Ralstons die Clearwater High zeigt. Melody begegnet ihm in seiner Bisongestalt, wodurch die Ralstons in Panik geraten und Carag und Miss Clearwater versuchen, den Vorfall zu erklären. Später schlägt er Carag fröhlich auf die Schulter, nachdem die Ralstons wieder gegangen sind.
In der Nacht begleiten Brandon und Holly Carag zum Kampf mit den Wölfen. Er ist beunruhigt wegen des nahenden Gewitters, lässt sich aber von Holly überzeugen, mit ihr auf einen Baum zu klettern, um von dort den Kampf zu beobachten. Als Carag sich ebenfalls auf einen Baum zurückzieht, fleht Brandon ihn an, den Kampf abzubrechen, da Carag gegen die vier Wölfe keine Chance hat, aber Carag macht weiter. Dann schlägt plötzlich ein Blitz in der Nähe ein und Brandon verwandelt sich erschrocken. Der Baum kann das Gewicht des Bisons nicht halten und Brandon landet genau auf Bo, wodurch Carag es doch noch schafft, den Kampf für sich zu entscheiden.
Brandon und Holly bringen Carag zurück in sein Zimmer, wo sie ihm aus T-Shirts notdürftige Verbände basteln. Sie erzählen den anderen Schülern von dem Kampf, sodass er schnell zum Held der Schule wird. Nach dem Mittagessen beschwert sich Brandon bei Holly, dass sie Carag an Mr Ellwood erinnert hat, und rät ihm, positiv zu denken. Carag bedankt sich bei ihm für seine unbeabsichtigte Hilfe im Kampf gegen die Wölfe, was Brandon verlegen macht. Als er wenig später von seiner Familie ein Paket bekommt, tauchen die Wölfe auf und beschlagnahmen die Hälfte. Er versucht nicht, sich zu wehren, und folgt Carag niedergeschlagen zum Baumhaus am Seeufer, wo er sich unter den Baum setzt und ein Buch liest.
Am nächsten Tag freut sich Brandon nach dem Kampfunterricht auf Mathe und Physik und erlaubt Carag, seine Hausaufgaben abzuschreiben. Nach dem Unterricht weidet er als Bison unter dem Baumhaus, um andere Schüler abzuschrecken, und fragt Carag, bevor dieser Andrew Milling trifft, ob Milling wirklich berühmt ist.
Nachdem Carag von seinem Treffen mit Milling zurück ist, fragt Brandon ihn, wie es gelaufen ist. Carag ist jedoch immer noch aufgewühlt wegen des Gesprächs mit Milling und gibt Brandon nur eine knappe Antwort, bevor er sich in den Waschraum verzieht. Er fragt sich, ob Brandon vielleicht der Spion ist, der Milling alles erzählt.
Nach dem Vorfall mit dem explodierenden Taschenmesser erzählt Carag seinen Freunden davon. Brandon und die anderen beschließen, für die nahenden Zwischenprüfungen zu lernen, und beschwert sich, als Carag den Wecker früher stellt, um rechtzeitig zum heimlichen Verwandlungs-Training bei Mr Bridger zu kommen. Er wartet beim Frühstück mit Holly auf Carag und willigt in Hollys Plan ein, ihn in der Nacht "stärker und wilder" zu machen. In ihrer zweiten Gestalt ziehen sie los und Holly und Carag spornen Brandon dazu an, nach einem Brombeergebüsch auch noch einige Bäume umzureißen. Das macht Brandon jedoch so viel Spaß, dass er übermütig zum Highway läuft, wo ein Auto ihn anhupt. Genervt beginnt er, das Auto zu demolieren, und hört erst damit auf, als Carag ihn mit ausgefahrenen Krallen angreift. Auf dem Rückweg zur Schule schämt er sich zwar, findet aber trotzdem, dass die Aktion Spaß gemacht hat.
Am nächsten Tag wird er mit Carag und Holly von Miss Clearwater aus Mrs Parkers Unterricht auf ihr Büro geholt, um die nächtliche Aktion zu erklären. Er bestätigt die Version, dass es Carags Idee gewesen sei, damit Holly keinen dritten Verweis bekommt und von der Schule fliegt. So bekommen nur Carag und er einen Verweis.
Bei der von Holly begonnenen Schneeballschlacht schaufelt er als Bison Schnee auf einen Haufen und wird dabei von Cookie beworfen, was er aber gar nicht bemerkt, da sie gerade ein Opossum ist.
Brandon besteht die Prüfungen in den Menschenfächern mit vielen Einsen und ist in Mathe und Physik sogar Klassenbester. In der Kampfprüfung muss er als Bison gegen Mr Brighteye persönlich antreten, doch zum Glück hat die Aktion mit Holly und Carag geholfen und Brandon greift tatsächlich von selbst an. Er hält sich gut gegen Mr Brighteye und bekommt eine Zwei, da er auf einen Scheinangriff hereingefallen war. Er ist überglücklich, dass er so gut bestanden hat, und gratuliert Carag, als auch dieser seinen Kampf gewinnt.
Er versucht, Carag aufzumuntern, nachdem dieser bei seiner Verwandlungsprüfung durchfällt. Doch Carag möchte lieber allein nach draußen gehen, was Brandon zwar frustriert, aber er hält ihn nicht auf.
Auf der Abschlussfeier nach den Zwischenprüfungen interessiert sich Brandon vor allem für das vegetarische Essen. Als Holly in die Bowle fällt und sonst niemand mehr davon abhaben möchte, verwandelt Brandon sich in einen Bison und trinkt die gesamte Schüssel leer.
#### *Gefährliche Freundschaft*

Brandon, Holly und Dorian sind in ihrer zweiten Gestalt beim Baumhaus, wo sie versuchen, Carag davon zu überzeugen, mit auf die Silvesterparty der Schule zu kommen, was ihnen schließlich auch gelingt. Im Bus vor der Feier befürchtet er, dass Leroy sich vor Schreck verwandeln und eine Stinksalve abfeuern könnte, doch dazu kommt es zum Glück nicht. Um Mitternacht wünscht er Carag und Holly ein frohes neues Jahr, bevor er herumläuft und auch die anderen Schüler umarmt.
Als Carag am Morgen in der Zeitung erfährt, dass Milling Unternehmen aufgekauft hat, möchte Brandon ihn mit den Promi-Seiten auf andere Gedanken bringen, doch dummerweise steht auch dort etwas von Milling, nämlich dass er einen Wettbewerb gestartet hat, vermutlich um neue Verbündete zu finden. Bei ihrer ersten Lernexpedition bekommen die drei die Aufgabe, sich die Wildwest-Schießerei in Jackson anzusehen und dabei mit mindestens drei Touristen zu reden. Brandon ist sich sicher, dass der letzte Teil für ihn gedacht ist, da er nicht gern mit anderen Menschen redet, und nimmt Seil, Lampe und noch mehr unnötige Ausrüstung auf die Expedition mit.
Nachdem Theo sie in der Stadt abgesetzt hat, schlägt Holly vor, jemanden zu fragen, ob er ein Gruppenfoto von ihnen machen möchte. Brandon meint, dass nur drei Leute Nein sagen müssen und ihre Aufgabe wäre erfüllt, doch Holly besteht darauf, dass jeder von ihnen mit einer Person redet. Als einer der Schauspieler sein Revolver nicht findet, bemerkt Brandon, dass Holly es als Rothörnchen gestohlen hat, und versucht zusammen mit Carag, sie irgendwie von dem Baum zu holen, auf den sie geklettert ist. Er fragt ein Cowgirl, ob sie ihnen ein Lasso knoten kann, doch bevor sie das Lasso richtig einsetzen können, drückt Holly ab und befördert sich damit selbst vom Baum. Frustriert ruft Brandon Theo an, damit dieser sie abholt.
Am Abend berichten er und Holly den anderen Schülern von den Ereignissen. Brandon protestiert, als Holly ihre Aktion mit einem Bison im Gemüsebeet vergleicht und ist besorgt, als er von Millings Wahlkampf erfährt. Er sagt Dorian, dass Milling die Clearwater High wahrscheinlich schließen lassen könnte, falls er gewinnen sollte, doch er tröstet Carag auch, dass Milling sich mit allen Wandlern anlegen würde, sollte er die Schule schließen. Brandon bemerkt als Erster das Geräusch, das die Rückkehr von Nell, Jeffrey und Juanita ankündigt und lauscht gebannt Nells Bericht. Er ist genauso empört über Jeffreys Lügen wie die anderen und blickt Carag hoffnungsvoll an, als Nell ihn bittet, Jeffrey einen Denkzettel zu verpassen. Carag stimmt zögerlich zu, danach schlägt Brandon vor, Basketball spielen zu gehen oder einen Film zu schauen, doch Carag ist nicht in der Stimmung dazu.
Am nächsten Morgen zwängt Brandon sich als Bison durch die Tür der Umkleide für den Kampfunterricht, in dem er kurz darauf Berta als Partner zugeteilt wird. Er droht den Wölfen mit den Hörnern, als diese sich über Carag lustig machen, nachdem sie ihn im Kampf besiegt haben. Auch tröstet er Carag mit dem Gedanken, dass er am Montag bei der nächsten Lernexpedition zeigen kann, was er drauf hat. Als Carag am Abend die nächste Falle für Millings Spion vorbereitet, indem er Mehl im Zimmer verteilt, fragt Brandon ihn, was das Ganze soll.
Nach der zweiten Lernexpedition herrscht beim Abendessen gute Stimmung, da alle Glück bei ihren Aufgaben hatten. Als Carag seine Freunde fragt, wie ihre Lernexpedition gelaufen ist, erzählen Brandon und Shadow von ihrem Auftrag, Holly zum Tierarzt zu bringen. Diese berichtet, dass der Arzt nicht gemerkt hat, dass sie eigentlich gesund ist und zeigt Brandon den Vogel, als dieser sie mit der vom Tierarzt erhaltenen Salbe einschmieren möchte. Die Gruppe hatte außerdem das Problem, nicht genug Geld dabei zu haben, was Brandon darauf zurückführt, an einer Röntgenuntersuchung teilgenommen zu haben. Shadow ist schließlich zurück zur Schule geflogen und hat noch einen Schein geholt, sodass sie die Aufgabe lösen konnten. Holly verkündet, dass sie in jedem Punkt eine Eins bekommen haben, worauf das Team aufspringt und sich gemeinsam freut.
Nach Carags Besuch bei den Ralstons begegnet er Nimble und unterhält sich mit ihm. Dabei sagt er, dass Nimble froh sein kann, wegen des Schlaf-Verwandelns nicht mit Brandon zusammenzuwohnen, doch dieser bekommt das mit und protestiert. Carag entschuldigt sich und erwähnt die Menschenparty, zu der er eingeladen worden ist, was Brandon und Nimble gleichermaßen verblüfft. Carag beschließt, Lou auf die Party mitzunehmen und setzt sich beim Mittagessen an ihren Tisch, um sie einzuladen, sodass Holly und Brandon zu ihm herüberstarren. Das Gespräch geht jedoch schief, sodass Carag schließlich Holly wegen der Party fragt.
Bei der nächsten Lernexpedition soll Brandon zwei Stunden lang in der Nähe einer Straße weiden, um zu lernen, keine Autos anzugreifen. Er hilft Carag und Frankie beim Backen der Kekse für deren Expedition und sorgt sich um Carag, als dieser von der Verfolgungsjagd mit Milling zurückkehrt. Er empfiehlt Carag, dem verletzten Bademeister eine Gute-Besserung-Karte zu schreiben und berichtet zusammen mit Holly vom Ausgang ihrer Mission: Er hat keine Autos angegriffen, aber es hat sich herausgestellt, dass Holly nur bis hundert zählen kann. Sie hat jedoch einfach immer wieder bei eins angefangen und für jede Hundert einen Strich gemacht. Die Freunde überlegen, wer Carag und die anderen an Milling verraten haben könnte und kommen auf Leroy, sodass sie den Stinktier-Wandler zur Rede stellen. Dieser reagiert allerdings so wütend auf die Anschuldigung, dass er eine Stinksalve abfeuert, der Brandon nicht rechtzeitig entkommen kann. Er wird getroffen und muss seine Klamotten entsorgen, während Holly ihm neue besorgt. Später treffen sich die Freunde zu einer Krisensitzung und tauschen sich über weitere Verdächtige aus, dabei verdächtigt Brandon, der Abstand zu den anderen halten muss, weiterhin Leroy. Als Carag über Milling berichtet, er möchte den Menschen etwas Schlimmeres als den Tod antun, sagt Brandon, dass das für seine Mutter bedeuten würde, aus dem Tennisclub ausgeschlossen zu werden. Schließlich erkennen die Freunde, dass Milling Kinder töten möchte, was Brandon genauso entsetzt wie die anderen.
Er ist auch schockiert, als herauskommt, dass Theo der Spion Millings ist, da sie Theo wirklich vertraut haben. Wenig später treffen sich die Freunde beim Baumhaus, dabei stapft Brandon als Bison Muster in den Schnee. Er stimmt Carag zu, dass es wegen Milling zu gefährlich ist, noch auf Debbies Party zu gehen, schlägt jedoch vor, dass Carag und Holly sich in zweiter Gestalt aus der Schule schleichen könnten, während er die anderen ablenkt. Carag ist überrascht, dass Brandon so etwas vorschlägt, doch Brandon meint, dass die Party sicher toll wird. Kurz tut es Carag leid, ihn nicht auf die Party eingeladen zu haben. Als es schließlich soweit ist, wünscht Brandon Carag etwas neidisch viel Spaß.
Zurück an der Clearwater High erfährt Carag, dass Melody entführt worden ist. Er bittet Holly, Brandon und die Rabenzwillinge zum Treffpunkt beim Haus der Ralstons zu bringen, wo sie zu ihm, Mr Bridger und Tikaani stoßen. Carag teilt Brandon ein, mit Holly abgelegene Häuser auszukundschaften und sie werden einige Stunden später fündig, denn sie stoßen auf ein Haus mit verdeckten Fenstern und Stangen im Inneren. Bevor Carag sie aufhalten kann, flitzt Holly durch ein angeklapptes Fenster und löst innen sofort eine Panik aus, Carag und Brandon hören ihre Gedankenschreie. Brandon beschließt, die Tür aufzubrechen, doch Holly schafft es, durch das Fenster mit nun eingerissener Abdeckung zu fliehen. Brandon stellt verlegen fest, dass sie wohl ein Fotoshooting ruiniert haben.
Schließlich findet Tikaani Derek, einen verdächtigen Bären-Wandler, und Shadow bricht auf, um Holly und Brandon zu informieren. Diese mussten kurz zum Essen an die Schule; als sie zu den anderen stoßen, befinden sich diese gerade auf Minas Fährte. Brandon, für dessen zweite Gestalt das Terrain nicht geeignet ist, beschließt, zurück ins Tal zu gehen, ist jedoch rechtzeitig zur Stelle, als Carag mit den anderen gegen Milling kämpft. Er schlägt einen Grizzly-Wandler in die Flucht und hält Milling von Carag fern, damit dieser wieder zu Kräften kommen kann. Schließlich gelingt es den Freunden dank Miss Clearwater, Melody zu retten und sie hinken zurück ins Tal, wo Theo sie abholt. Brandon beschwert sich, als Holly Pekannüsse frisst und davon pupsen muss.
An der Schule erzählen er und Holly allen von den Ereignissen. Brandon ist vor allem stolz, über seinen Kampf mit dem Grizzly zu berichten. Einige Tage später möchte Carag seine Schwester Mia treffen und Brandon sagt ihm, dass sie gern mal vorbeikommen kann, wenn sie Nell und die anderen Beutetiere in Ruhe lässt. Er verbessert Carag, als dieser seinen Freunden sagt, die Pfötchen steif zu halten statt den Ohren. Als Carag zurückkommt, ist Henry an der Schule eingetroffen und wird wenig später direkt von Brandon und Holly ausgefragt. Holly ist entsetzt, als sie erfährt, dass Carag noch nie Geburtstag gefeiert hat und beschließt, ihm einen solchen zu schenken. Brandon ist begeistert von der Idee und schlägt vor, dass sich Nimble um die Musik kümmern kann, anschließend hilft er Carag beim Basteln der Einladungen. Auf der Party schenkt er seinem Freund eine CD der *Imagine Dragons*.
#### *Hollys Geheimnis*

Im Unterricht bei Mr Bridger sollen die Schüler lernen, in ihrer zweiten Gestalt ein Handy zu benutzen. Brandon hat damit durch sein Gewicht Probleme, kommt schließlich jedoch auf die Idee, seine Zunge zu benutzen, sodass er die Aufgabe bewältigt. Nach der Stunde geht er auf die Toilette, um die Spucke von seinem Smartphone zu waschen, anschließend findet Mr Goodfellows Tiersprachen-Unterricht statt. Holly meint nach der Stunde, wie interessant sie die Füchsisch-Lektionen fand und dass sie Mr Goodfellow nach Beleidigungen fragen möchte, worüber sich Brandon amüsiert, da sich ihre Ideen reimen.
Wenig später beobachtet er mit Carag, Tikaani und Holly deren neuen Vormund Mr Crump, der seinen von Holly weggeworfenen Schlüssel sucht. Er weist Holly darauf hin, dass das keine gute Idee gewesen ist und Crump sie nun sicher hasst. Auch beim Mittagessen ist er unruhig, denn er hofft, dass Holly nicht abhauen muss und Miss Clearwater alles für sie regeln wird. Holly möchte das jedoch trotzdem durchziehen, sodass Brandon sofort zustimmt, ihr bei der Flucht zu helfen. Er gibt zu bedenken, dass es sein kann, dass Crump noch an diesem Tag zurückkommt und dass Holly Geld brauchen wird.
Als Mr Bridger im Unterricht erzählt, wie er auf einer Grillparty als Kojote von einem Mädchen entdeckt worden ist, fragt Brandon ihn, ob er sich danach aus dem Staub gemacht hat. Dabei knufft er auch Holly, die in der ganzen Stunde noch kein Wort gesagt hat.
Um vor der Flucht zu entspannen, schaut Brandon mit seinen Freunden einen Film. Als es so weit ist, muss er zunächst von Holly geweckt werden, bevor er sie mit Carag zu ihrem Versteck begleitet. Auf dem Weg dorthin bemerken sie die als Mops spielende Mrs Parker, sodass Carag vorschlägt, so zu tun, als sei er ein Geist, um sie abzulenken. Brandon ist skeptisch, doch der Plan funktioniert. Er verwandelt sich und versteckt seine Kleidung anschließend in einer Erdhöhle, dann begleitet er die anderen weiter. Sie hören ein seltsames Geräusch, von dem Brandon glaubt, dass es eine Falle ist, doch es stellt sich als das Fiepen des Wolfs-Wandlers Miro heraus. Sie erfahren, dass Miro von seinen Eltern ausgesetzt worden ist, da er sich spontan verwandelt hat, worüber Holly entsetzt ist. Brandon meint, dass Miros Eltern ihn wenigstens nicht im Tennisclub angemeldet haben, worauf Holly wütend auf ihn wird und ihm sagt, dass Miro es tausendmal schwerer hat als er. Carag und Brandon wollen Miro auf dem Rückweg zur Schule mitnehmen, dieser weigert sich jedoch, sodass Brandon schließlich Holly überzeugt, vorerst bei dem Welpen zu bleiben.
Zurück an der Schule gehen Brandon und Carag auf direktem Weg zu Tikaani, um sie um Rat zu bitten. Brandon hofft, nicht im Mädchenflügel erwischt zu werden, sodass Carag ihn fragt, ob er gerade eine feige Phase hat. Brandon erinnert ihn an seinen Kampf mit dem Auto, worauf Carag ihn beschwichtigt. Tikaani stimmt zu, den beiden zu helfen, geht jedoch schnell wieder schlafen. Auch Brandon ist dafür, besser ins Bett zu gehen, da sie am nächsten Tag Lernexpeditionen haben.
Im Unterricht bemerkt Mr Ellwood schnell, dass Holly fehlt, sodass er die Schüler nach ihr fragt. Brandon und Carag wagen es nicht, sich anzuschauen, kassieren aber trotzdem einen scharfen Blick von Mr Bridger.
Bei der Lernexpedition werden Carag, Jeffrey und Nell Zeuge vom Nachspiel eines Banküberfalls, den sie sich aber nicht erklären können. Brandon schlägt begeistert vor, den Fall selbst aufzuklären, da er in letzter Zeit einen Detektivroman liest. Er ist entsetzt, als Carag erzählt, am Tatort Puma gerochen zu haben, denn er glaubt nicht, dass Milling sich mit Kleinigkeiten wie einem Bankraub abgeben würde.
In der Nacht besucht Carag erneut Miro und Holly. Als er zurückkehrt, beschwert sich Brandon, dass er das Fenster wegen der Kälte wieder zumachen soll, worauf Carag entgegnet, Brandon solle dringend einmal draußen übernachten. Er ist überrascht, dass Holly Carag angelogen hat und überlegt, dass sie etwas angestellt haben könnte. Carag fragt ihn, ob er ihn in der nächsten Nacht begleiten möchte, worauf Brandon zustimmt, ihn um Mitternacht abzuholen und auf dem Weg zu Holly bei der Bank nach Indizien zu suchen. Da Carag nicht weiß, was Indizien sind, erklärt Brandon es ihm und murmelt etwas Beleidigendes über Pumas, schläft jedoch schnell wieder ein.
Brandon wartet bereits auf Carag, als dieser am Treffpunkt erscheint. Zusammen gehen sie in die Stadt, um nach Hinweisen zu suchen, dabei kniet sich Carag auf den Boden, was Brandon verlegen macht, da seit dem Bankraub sehr viele Menschen hier entlanggegangen sind. Er selbst schnüffelt an einem Geldautomaten, bis Carag ihn darauf hinweist, dass der Täter sich nicht an diesem bedient hat. Brandon meint, dass sie wohl die schlechtesten Detektive der Welt sind, doch Carag schafft es, ein Tierhaar zu finden. Brandon glaubt zwar, dass es nur ein Hundehaar ist, verstaut es jedoch trotzdem in einem Umschlag. Als sie schon wieder aufbrechen wollen, bemerkt Brandon den Geruch von Hollys Rothörnchengestalt, sodass beide auf den Gedanken kommen, sie könnte die Bank ausgeraubt haben - vor allem, da Brandon ihr gesagt hatte, sie würde Geld brauchen. Sie besuchen Holly und Miro und sind beide wegen dessen Zustands besorgt.
Carag erhält die Erlaubnis, Miro zur Schule zur bringen, dabei werden sie von Holly begleitet. Brandon holt Carag etwas zum Anziehen und Miro knurrt ihn an, als er Brandon in Menschengestalt sieht. Dieser lässt sich Bisonhörner wachsen, sodass Miro ihn mit großen Augen anstarrt. Genau wie Holly und Tikaani möchte Brandon Carag davon abbringen, wegen Miro gegen das Rudel zu kämpfen, doch es ist zu spät. Zusammen gehen sie in den Wald, wo Carag, Brandon und Tikaani gegen die Wölfe kämpfen: Dabei greift Brandon zunächst Bo an und sorgt anschließend dafür, dass die Wölfe den Fluss nicht mehr als Kampffläche verwenden können. Die Freunde scheinen zu gewinnen, doch ein Schwarm Fledermaus-Wandler greift in den Kampf ein und sorgt dafür, dass das Rudel gewinnt, worüber vor allem Brandon wütend ist.
Im Kunstunterricht meint Brandon, dass sein Bild ihm sagen würde, es zu zerfetzen, wenn es sprechen könnte. Er zeichnet etwas, das wohl ein Bison sein soll, jedoch aussieht wie ein großer brauner Haufen. Am Abend möchte Brandon seine Freunde begleiten, als Carag Holly endlich wegen der Ereignisse ausfragen will, doch dieser lehnt ab, da er das Gefühl hat, Holly werde ihm allein mehr erzählen.
Am nächsten Tag schreibt Brandon Carag im Unterricht einen Zettel, da er der Meinung ist, weiter nach Hinweisen zu suchen. Da Carag und Holly am Abend ohnehin in die Stadt gehen, bietet Carag ihm an, mitzukommen. In der Kampfstunde darauf sollen die beiden in Menschengestalt gegeneinander kämpfen, was gut funktioniert, bis Brandon Carag versehentlich auf die Nase schlägt und sich sofort entschuldigt. Am Abend erzählen Carag und Holly ihm von Hollys Plan, Doris und Kenny Silver zu besuchen, wobei Brandon im Gegensatz zu Carag zuvor ernsthaft und verständnisvoll bleibt. Er soll weiter Indizien sammeln, während Carag Holly begleitet, doch sie kommen nicht bei den Silvers an: Es stellt sich heraus, dass Goodfellow der berüchtigte Einbrecher ist und Carag gerät in einen Kampf mit ihm, bei dem Holly verletzt wird. Carag ruft per Fernruf nach Brandon, doch dieser erreicht sie erst, als Goodfellow bereits geflohen ist. Er verstaut Holly in seinem Rucksack und kann nicht glauben, dass Goodfellow der Täter sein soll, doch zurück an der Schule erkennt er dessen Trick: Goodfellow hat sich als Wespe nachts einschließen lassen, hat als Grizzly die Wertfächer aufgebrochen und ist am nächsten Morgen wieder als Insekt geflohen, auch die Hauseinbrüche waren kein Problem. Da Holly bereits eingeschlafen ist, trägt Brandon sie in ihr Zimmer.
Nachdem es gelungen ist, Goodfellow zu schnappen und Carag in einen Kampf mit Millings Verbündeten verwickelt worden ist, erzählt er Brandon und Holly von den Ereignissen. Brandon freut sich, dass daher am nächsten Tag schulfrei ist, aber Holly ist frustriert, trotzdem in die Menschenschule zu müssen. Zum Trost begleitet Carag sie am nächsten Abend zu den Silvers; als sie zurückkommen, sehen sie Lou, die Mrs Parkers Ölbilder verziert. Carag kombiniert, dass es eigentlich nur Lou hätte sein können, da zum Beispiel Brandon nicht so gut zeichnen kann. Als Carag kurz darauf sein Zimmer betritt, schläft Brandon bereits.
Als Carag von seinem Treffen mit seiner richtigen Familie zurückkehrt, teilt Holly ihm mit, dass die Silvers beschlossen haben, sie zu adoptieren und sie weiter auf die Clearwater High gehen zu lassen. Carag, Brandon, Dorian und Lou umarmen sie alle gleichzeitig, was dazu führt, dass sie stolpern und Brandon sich versehentlich verwandelt. Er entschuldigt sich verlegen, doch Holly beruhigt ihn, dass alles in Ordnung ist.
#### *Fremde Wildnis*

Carag und Holly entspannen sich im Baumhaus, während Brandon als Bison weidet und den Kopf gegen einen für ihn aufgehängten Ledersack rammt. Er fragt Carag, ob dessen Eltern zum Besuchstag der Clearwater High kommen, was Carag verneint. Brandon verkündet jedoch, dass seine eigenen Eltern kommen werden, sogar zum Besuchstag für Eingeweihte. Holly bittet ihre Freunde, sich den Silvers gegenüber zu benehmen, was Brandon ihr versichert.
Brandons Eltern erscheinen tatsächlich zum Besuchstag. Dank Carag und Mr Ellwood verwandeln sie sich sogar, was Carag Brandon erzählt, als dieser ihn nach seinen Eltern fragt. Brandon rennt sofort los, um sie zu suchen und begegnet Carag am Abend erneut, diesmal in Begleitung von Holly. Er hofft, dass Miss Clearwaters angekündigte Überraschung eine gute ist und findet, dass die Bisonhörner seinem Vater gut stehen. Als seine Mutter Miss Clearwater gegenüber betont, dass der Schüleraustausch zu gefährlich sei, da Brandon ihr einziges Kind ist, kommentiert dieser das leise düster. Erst seine Freunde können Brandons Eltern überzeugen, ihn mitfliegen zu lassen, worauf die Freunde Brandon umarmen. Er jubelt jedoch nicht so stark wie die anderen, da er sich fragt, was Frankie mit den Riesenschlangen meinte, vor denen er Brandon beschützen möchte.
Kurz darauf kündigt Miss Clearwater außerdem eine Tombola für Carags verletzten Vater an. Carag ist völlig sprachlos, sodass Brandon ihm auf den Kopf schlägt, jedoch etwas zu stark. Carag protestiert, sodass Brandon sich entschuldigt und ihm den Pumakopf streichelt. Die Freunde planen, mit Mia draußen zu übernachten, nur Brandon zögert, da er so etwas noch nie getan hat. Wenig später steht er als Bison draußen am Eingang und ist vollbepackt mit einer Decke, einer Lampe und weiteren Dingen. Die Freunde machen sich über ihn lustig, nehmen jedoch alles zurück, als er auch eine Menge Essen enthüllt. Als er seine Lampe anschalten möchte, tritt er versehentlich darauf und sie geht kaputt, deshalb versucht er stattdessen, es sich mit der Decke bequem zu machen. Dabei verheddert er sich und schüttelt die Decke ab, bevor er sich einfach darauf legt. Da ihn der nächtliche Wald nervös macht, erzählen sich die anderen Witze, bis Brandon schnarchend einschläft.
Während der Vorbereitungen zum Ahnungslosen-Besuchstag findet Carag Brandon und Holly in der Bibliothek. Beide sind entsetzt über die gefährlichen Tiere in Costa Rica, sodass Carag versucht, sie mit Basketball abzulenken. Holly und Brandon beschließen, dass Carag herzlos ist und über keinerlei Urteilsvermögen verfügt.
Am Besuchstag für Ahnungslose erzählt Dorian von seiner Autobiografie, sodass Holly denkt, dass er plötzlich Autos mag, Brandon klärt sie jedoch auf. Dorian verabschiedet sich mit *Hasta la vista*, sodass Brandon für die anderen übersetzt. Er gesteht, dass er dank seiner Mutter mehrere Sprachen spricht, darunter auch Spanisch.
Vor der Abreise zum Flughafen sortiert Brandon Zettel mit Anweisungen, die er von seinen Eltern bekommen hat, zum Beispiel, dass er sich viermal am Tag die Zähne putzen soll. Doch dann entscheidet er sich dazu, die Zettel alle in den nächstbesten Papierkorb zu werfen. Am Flughafen angekommen hofft er, dass Holly nichts klaut und rät Carag, seinen Wacholder zu nehmen, um sich nicht vor Nervosität zu verwandeln. Er ist völlig entspannt, als das Flugzeug abhebt - im Gegensatz zu Frankie, der sich verwandelt und sich mit Holly eine Verfolgungsjagd liefert. Brandon und Carag stopfen die Klamotten ihrer Freunde in ihre Rucksäcke, damit sie sich später zurückverwandeln können. Als sich die Lage beruhigt hat, bietet Brandon Carag einen Schokoriegel an.
In Costa Rica angekommen erklärt Alfredo Carag, dass Estella eine Brüllaffen-Wandlerin ist und deswegen so laut spricht. Brandon erwidert, dass er und die anderen auch manchmal viel Krach machen, worauf Carag innerlich protestiert. Die beiden teilen sich eine Unterkunft mit Henry und Frankie und brechen bald zum Speisesaal auf. Dabei ist Frankie immer noch nicht darüber hinweg, dass einige Mädchen ihn halb nackt gesehen haben und Carag versucht, ihn zu beruhigen, doch Brandon meint, dass er wirklich kein Einfühlungsvermögen besitzt. Carag erinnert ihn an die Verfolgungsjagd, bei der Frankie in eine Dose gemacht hat und Brandon verzieht das Gesicht. Er holt sich am Büfett Reis mit schwarzen Bohnen und setzt sich mit seinen Freunden an einen Tisch, lässt jedoch ein Mädchen an einem anderen Tisch nicht aus den Augen. Schon bald schließt er sich Carag an, der von der Party genug hat und sieht sich weiter nach dem Mädchen um, doch Carag sagt ihm, dass sie schon weg ist. Brandon gibt vor, nicht zu wissen, wer gemeint ist. Carag hofft, dass Brandon in der Nacht nicht wieder sein Bett zerstört, aber Brandon versichert ihm, in Costa Rica bestimmt nicht von der Prärie zu träumen.
Am nächsten Morgen werden Carag und die anderen von ohrenbetäubenden Geräuschen geweckt und Brandon scherzt, dass es sich um Tarzan handelt. Als noch ein menschlicher Schrei hinzukommt, stürmen die Freunde nach draußen und erfahren wenig später von Nell, dass Jeffrey versehentlich in die besetzte Lehrerdusche gegangen ist.
Bei der Dschungeleinweisung ist Brandon in Carags Gruppe eingeteilt und übersetzt für ihn, was Estella Tovi auf Spanisch sagt. Er bemerkt, dass sich Miri, in die er sich verliebt hat, in eine Libelle verwandelt hat und ist hingerissen, weil das so ein zartes Geschöpf ist. Carag meint zu ihm, dass er ihn auch mag, obwohl *er* kein zartes Geschöpf ist. Manuel erzählt den Freunden von den 24-Stunden-Ameisen, was Brandon gleichzeitig fasziniert und erschreckt. Auf Señorita La Chambas Hinweis, heimische Tiere könnten sie nachts als Zwischenmahlzeit betrachten, erwidert Brandon, dass er ja wohl eine Hauptmahlzeit ist. Er hofft, dass bald Mittagsruhe ist, das ist jedoch nicht der Fall: Nach einigen Vorträgen ist Verwandlungsunterricht bei Señor Trepador, in dem Brandon neben Maureen und Evony sitzt und sich auf Spanisch mit ihnen unterhält. Auf Anweisung des Lehrers verwandeln sich alle und Brandon starrt fassungslos auf die Mädchen herab, die sich als Rabengeier und Pfeilgiftfrosch herausgestellt haben.
Beim Abendessen setzen sich Carag, Brandon und Holly zu Manuel, King und Domino. Diese berichtet von den Problemen, die sie wegen ihrer zweiten Gestalt mit ihren Eltern hat, worauf Brandon seufzt, da er ihre Situation nachvollziehen kann. Er ist entsetzt, als er erfährt, dass die Ticos Milling unterstützen und übersetzt Carag wenig später, dass Manuel sich bereits bei Milling beworben hat.
Am nächsten Morgen erzählt Brandon seinen Freunden, dass einige der Dschungelgeräusche von Fröschen stammen. Er denkt sehnsüchtig daran, seine Hörner in einen der Bäume zu rammen, was jedoch sicher nicht erlaubt ist. Kurz darauf bemerkt er, dass Carag wegen Milling besorgt ist und bringt ihn dazu, erst einmal weiter den Austausch mitzumachen. Brandon und die anderen sind - bis auf Carag - begeistert vom Rafting, von dem sie beim Frühstück erfahren. Auf dem Weg dorthin geht er mit Carag, Nimble und Berta ein Stück voraus; dabei wird Nimble von King angesprungen, der das Ganze wie immer ziemlich lustig findet. Die Freunde beschließen, ihm eine Lektion zu erteilen und verwandeln sich. Dadurch wird King eingeschüchtert und willigt ein, niemanden mehr anzuspringen. Vor dem Rafting wettet Manuel mit Jeffrey, dass er übers Wasser laufen kann, worauf Carag Brandon fragt, ob die Menschen einen Trick dazu kennen. Brandon meint jedoch, dass nur Jesus das konnte - auch ohne Schwimmflossen, die damals noch nicht erfunden worden waren.
Beim Rafting sitzt er mit Carag, Frankie, King, Manuel und Estella im Boot von Señorita Moravia. Als sie auf einen scharfkantigen Felsen zusteuern, soll er nach Backbord paddeln, doch Manuel muss ihm erklären, welche Seite das ist. Er legt sich mit King beim Paddeln ins Zeug, um am Felsen vorbeizukommen und fragt, wie Piranhas, die es im Fluss geben soll, eigentlich aussehen. Carag hofft, das nie zu erfahren und bittet Brandon, sich nicht im Boot zu verwandeln, was diesen erschaudern lässt. Nach einigen Stromschnellen erreichen sie ruhigere Gewässer und Estella tunkt eine Hand ins Wasser, um sich abzukühlen. Brandon stellt fassungslos fest, dass sie wohl gerade Piranhas angelt und ihre Hand als Köder benutzt. Tovi meint, dass halt jeder sein Hobby hat und fragt Brandon, was er gerne macht. Er antwortet, dass er Affen fotografiert, worauf Estella sich begeistert in Pose setzt, doch er fügt hinzu, dass er nur die mit Fell meint.
Am Abend beobachtet er mit Carag, Holly und Frankie, wie die Wölfe den Farbeimer zur Wetteinlösung an Señor Cortantes Tür befestigen, und macht sich mit seinen Freunden aus dem Staub, als der Schulleiter getroffen wird. Carag warnt sie, nicht in die von Jeffrey ausgelegte Farbfalle zu treten und als Señor Cortante näherkommt, verschwindet Brandon mit Holly und Frankie, während Carag wie gelähmt stehenbleibt und deswegen erwischt wird.
Brandon, Frankie und Henry umlagern Carag sofort, als er von seinem Gespräch mit dem Schulleiter zurückkehrt. Brandon ist nicht begeistert, früh aufstehen zu müssen, um zu putzen und bemerkt auch, dass Carag nachdenklich ist. Carag versichert ihm jedoch, dass alles in Ordnung ist.
Am Morgen bemerkt Holly, dass Carag etwas beschäftigt, worauf er ihr und Brandon von seinem Plan erzählt, die Menschen bei einem bevorstehenden Fernsehinterview vor Milling zu warnen. Die beiden bringen ihn jedoch davon ab, da es viel zu gefährlich ist und gehen mit ihm zum Kampfunterricht, wo Carag gegen Blanca kämpfen soll. Brandon weist seinen Freund auf Miri hin, die gerade verträumt dreinschaut, doch Carag bezweifelt, dass sie an Brandon denkt. Carag schafft es, gegen Blanca zu gewinnen und Brandon klatscht ihn ab. Sparky sagt ihnen etwas auf Spanisch und Brandon übersetzt, warum viele der Ticos Blanca nicht leiden können.
Als Carag seinen Freunden von der Liebe zwischen Mr Brighteye und Miss Calloway erzählt, ist Brandon fasziniert und fragt sich, ob das Kind der beiden eine Schlange oder ein Wolf werden würde. Frankie weist ihn darauf hin, dass Miri gerade am Teich ist und die Freunde bringen ihn dazu, sie anzusprechen. Nervös begrüßt Brandon das Mädchen und fragt sie nach ihrer zweiten Gestalt, beobachtet dann jedoch, wie sie eine lebendige Spinne isst. Er verabschiedet sich schnell und läuft mit schnellen Schritten zurück zu den anderen.
Die Freunde überzeugen Tovi, ihre Besitzerin Antonia zur Schule zu bringen, um herauszufinden, welche zweite Gestalt sie hat. Es kommt heraus, dass Antonia eine Vogelnatter-Wandlerin ist, was diese sehr bestürzt, sodass die Freunde betreten schweigen und Brandon schließlich das Thema wechselt. Er findet es schade, dass sie morgen schon wieder aufbrechen und stimmt Carag zu, dass der Rückflug nicht allzu heftig werden wird, da sie schon alte Hasen sind. Diese Redewendung verwirrt Carag und Brandon verdreht die Augen.
Zurück in Wyoming packen Brandon und Carag gerade aus, als Mr Bridger hereinkommt. Der Lehrer enthüllt, dass er bereits alles für Xambers Krankenhausbesuch vorbereitet hat und Brandon meint, dass das Ganze sehr interessant werden wird. Er ist der Meinung, den Plan so schnell wie möglich umzusetzen, damit Xambers Wunde verheilen kann.
Brandon stimmt sofort zu, Carag und Mr Bridger zu helfen, als sie mit Xamber wegen Milling aus dem Krankenhaus fliehen müssen. Er macht sich als Bison auf den Weg, damit ihn niemand fahren muss und fragt Carag, ob er auch Tikaani Bescheid geben soll, doch dieser lehnt wegen des restlichen Rudels ab. Auf einer steilen Straße stellt sich heraus, dass Mr Bridgers Bremse sabotiert worden ist, wovon Carag Brandon panisch berichtet. Dieser antwortet, dass er versuchen wird, sie einzuholen, verrät jedoch nicht, warum. Das sieht Carag kurz darauf selbst: Brandon stellt sich dem Auto als Bison entgegen, um es zum Stillstand zu bringen und weigert sich, aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich kann er das Auto stoppen, dabei verliert er jedoch sein linkes Horn. Benommen legt er sich auf die Straße, während Mr Bridger ihm den Kopf verbindet. Xamber meint zu Carag, wie mutig diese Tat war und dass es schön sein muss, solche Freunde zu haben. Carag stimmt ihm zu, dann werden sie von der Schule abgeholt.
An der Clearwater High nimmt Miss Rivergirl Brandon sofort mit zur Krankenstation, wo sie Carag und Holly erklärt, dass das Horn für immer abgebrochen ist, er aber zum Glück kein anderes Körperteil verloren hat. Carag sagt Brandon, wie leid es ihm tut, doch dieser winkt ab. Um Rache zu nehmen, greift Carag mit Tikaani und Holly Milling in der Sierra Lodge an; dabei bemerken die Ralstons jedoch, dass er nicht wie erwartet in seinem Zimmer ist. Da Carag außerdem den Großteil des nächsten Tages verschläft, verpasst er acht ihrer Anrufe und Brandon meint besorgt zu ihm, dass er das unbedingt bald klären muss. Carag fragt ihn, wie es ihm geht, worauf Brandon erwidert, dass die Kopfschmerzen weg sind, er sich jedoch noch nicht getraut hat, sich zu verwandeln, da er fürchtet, alle anderen Bisons würden sich über ihn lustig machen. Beim Abendessen stellt sich heraus, dass Frankie verschwunden ist, auch Brandon hat ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Er durchsucht das Erdgeschoss, kann Frankie jedoch wie die anderen nicht finden. Deshalb möchte er den Lehrern Bescheid geben, doch zuvor versucht Carag noch, Frankies Fährte mithilfe der Wölfe zu folgen. Sie stellen jedoch nur fest, dass er ihnen in der Nacht zur Sierra Lodge gefolgt sein muss.
Da Frankie auch nach mehreren Tagen verschwunden bleibt, kündigt Miss Calloway eine *Bad Taste*-Party an, um die Schüler aufzuheitern. Brandon trägt seine übliche Kleidung, jedoch zusätzlich noch einen orange-weiß gestreiften Bikini, den er sich von Viola geliehen hat. Um Mitternacht zerschlägt Carag einen Gartenzwerg, den er sich als Milling vorstellt, worauf er mit Holly und Brandon mit Erdbeerbowle anstößt.
#### *Feindliche Spuren*

Als im Unterricht das Berufspraktikum angekündigt wird, ächzt Brandon, dass seine Eltern wollen, dass er Rechtsanwalt wird. Mr Bridger rät ihm, sich lieber etwas zu suchen, das ihm auch Spaß macht.
Nach dem Unterricht treffen sich Carag, Holly, Brandon und Dorian in zweiter Gestalt beim Baumhaus, wobei Brandon wie üblich darunter grast. Sie müssen an Frankie denken, von dem Carag glaubt, dass er in Millings Gewalt ist, doch Brandon wendet ein, dass Milling in diesem Fall sicher etwas gesagt hätte. Als sie von Millings Anschlägen auf die Menschen erfahren, fragt Carag seine Freunde, wie ihr Feind bestraft werden könnte, worauf Brandon die Wandler-Gefängnisse des Rates erwähnt und auch sagt, dass die Verwandlungsfähigkeit blockiert werden könnte. Carag schlägt vor, einen Wir-helfen-Menschen-Club zu gründen, den Brandon in Secret-Ranger-Club umbenennt. Er hofft, einige der Ticos für die Sache gewinnen zu können und findet es gut, dass Carag sein Ranger-Praktikum für den Club nutzen möchte. Er selbst hatte vor, ins Klärwerk zu gehen, um seine Eltern zu ärgern, entscheidet sich nun aber für ein Praktikum bei der Feuerwehr.
Brandon erscheint beim ersten Treffen des Clubs, zu dem auch Shadow, Wing und Amber gekommen sind. Carag ist enttäuscht, dass es so wenige sind, doch Brandon tröstet ihn, dass sie immerhin Luftunterstützung haben. Zusammen mit Holly und Carag geht er zu Miss Clearwater, um den Rat über den Club zu informieren, was der Schulleiterin gefällt.
Stunden später fragt Brandon Carag, was dieser zuvor Miss Calloway gezeigt hatte: Eine Nachricht nur aus Zahlen, aus der die Lehrerin nicht schlau geworden ist, sodass Carag den Zettel weggeschmissen hat. Etwas genervt weist Brandon seinen Freund darauf hin, dass es sich um einen Code handeln könnte und zusammen gehen sie zum Müllhäuschen, um den Zettel zurückzuholen. Theo wird auf die Freunde aufmerksam und sie müssen fliehen, sie konnten die Nachricht jedoch finden. Brandon findet, dass es eindeutig ein Code ist, weiß jedoch nicht, warum Milling Carag einen solchen hätte schicken sollen. Als Carag noch einen Code erhält, diesmal von der Adresse des Fitnessclubs, folgert er, dass die Nachrichten von Frankie kommen müssen. Brandon ist skeptisch, versucht jedoch erneut, den Code zu entschlüsseln, aber ohne Erfolg.
Während die Ticos zu Besuch sind, soll immer ein südamerikanischer Schüler in den bereits besetzten Zimmern unterkommen. Carag und Brandon freuen sich, dass King bei ihnen schläft, sie finden jedoch heraus, dass Alfredo bei den Wölfen gelandet ist. Brandon hofft, dass diese ihm nicht zu viel Ärger machen, da Alfredo Jeffrey damals bei der Wetteinlösung unter Druck gesetzt hat und Jeffrey ein gutes Gedächtnis für solche Dinge hat. Als Manuel die Freunde in ihrem Zimmer besucht und die verschlüsselten Nachrichten entdeckt, klärt Brandon ihn darüber auf, was Carag entsetzt, da Manuel Milling unterstützt. Es stellt sich jedoch heraus, dass Manuel die Nachrichten entschlüsseln kann und so stürmen alle in Frankie und Henrys Zimmer, um genau das zu tun. Als Manuel nach dem Entschlüsseln wieder gegangen ist, erfahren die Freunde von Frankie die ganze Geschichte und Brandon ist zutiefst beeindruckt. Er richtet mit Carag eine neue Mailadresse ein, um Milling als "Familie Summergreen" dazu zu bringen, Frankie gehen zu lassen. Brandon ist wegen des Nachnamens skeptisch, wird jedoch überstimmt. Er schlägt vor, zum Abendessen zu gehen, was die Freunde auch tun.
Beim Abendessen schlägt Holly vor, mit Brandon auf Secret-Ranger-Patrouille zu gehen. Dieser stimmt zu, da er die Straßen überwachen möchte, davon ist Holly jedoch wenig begeistert. Brandon ist etwas gekränkt, dass Holly ihn an den Vorfall mit dem Auto vor vielen Monaten erinnert hat und als Dorian auch noch den Ticos davon erzählt und sein einzelnes Horn erwähnt, wird Brandon wütend und verlässt beleidigt den Tisch. Maureen läuft ihm nach, um sich ihm auf der Patrouille anzuschließen, da sie Autos ebenfalls mag.
Brandon beruhigt sich erst am nächsten Tag, als Carag zu ihm kommt, um ihm von gewissen Neuigkeiten zu erzählen. Brandon, der gerade als Bison grast, weiß jedoch bereits, dass es um Lou geht, die Carag zu sich nach Hause eingeladen hat: Wing hat es ihm erzählt. Er weist Carag auch darauf hin, dass die Pause bereits vorbei ist, sodass er sich schnell zurückverwandelt und sie nach drinnen aufbrechen. Sie werden von Henry abgefangen, der ihnen die Antwort Millings auf ihre Anfrage zeigt. Da ihr Plan nicht aufgegangen ist, überlegen Henry und Lou, eine Drohne zu benutzen, auch wenn für Carag immer noch einige Sachen ungeklärt sind. Brandon meint, dass sie sich die Details ja noch überlegen können.
Am nächsten Tag fragt Brandon Lou nach Neuigkeiten bezüglich der Drohnen-Rettungsaktion, doch sie sagt, dass Frankie nicht am Treffpunkt war. Auch beim zweiten Versuch ist er nicht dort, sodass Lou, Carag und Brandon Miss Clearwater informieren. Am Nachmittag, während die anderen Trudy im Krankenhaus besuchen, möchte Brandon erneut bei den Straßen auf Patrouille gehen. Diesmal machen sich die anderen nicht lustig und Maureen bettelt ihn an, sie mitzunehmen. Er stimmt zu, unter der Bedingung, dass sie sich nicht verwandelt. Carag überlegt, Trudy Blumen mitzubringen, doch Holly sagt, dass Brandon die meisten vor der Schule schon abgefressen hat. Brandon reagiert darauf verlegen und schaut zu Boden.
Am Abend kehren Brandon und Maureen strahlend zurück und verkünden, dass sie einen schweren Autounfall verhindert haben: Sie haben eine Wapitiherde davor gerettet, von einem Schnellfahrer angefahren zu werden, indem Brandon sie von der Straße gescheucht hat, außerdem hat er *LANGSAM!* in den Schnee gestampft. Maureen hat den Fahrer als Geier beobachtet, was ihrer Meinung nach sicher so aussah, als würde sie nur darauf warten, dass er einen Unfall baut, damit sie von ihm probieren kann. Brandon neckt sie, dass es doch genau so war, worauf sich Maureen beschwert, doch sie meint auch, dass sie überfahrenen Bison schon gern einmal kosten würde. Daraufhin hört Brandon auf zu grinsen.
Die costa-ricanischen Schüler sollen die anderen über das Wochenende zu ihren Familien begleiten und Maureen wird Brandon zugeteilt. Als er und Carag von ihren Wochenenden zurückkehren, fragt Brandon ihn zunächst, wie der Besuch bei den Ellwoods gelaufen ist. Brandon ist froh, dass King bald abreist, da Mr Ellwood ihm den Vorfall, sich über dem Klavier erbrochen zu haben, nie verzeihen wird. Mit Maureen hingegen war es ziemlich lustig und seine Eltern haben erst am Ende erfahren, dass sie ein Geierweibchen ist, sich vorher jedoch gut mit ihr verstanden. Carag liegt noch eine Weile wach, sodass Brandon ihn fragt, ob er nicht mal schlafen möchte. Carag möchte jedoch auf Tikaani warten, sodass Brandon schlussfolgert, dass sein Freund endlich verstanden hat, dass sie verliebt sind. Er und Holly haben Carag jedoch nie darauf hingewiesen, da er sie für verrückt erklärt hätte. Brandon beschließt, schlafen zu gehen und erzählt, dass ihm in letzter Zeit ständig Frankie und Milling durch den Kopf gehen und er sogar geträumt hat, sie würden eine Brandbombe auf die Schule werfen. Carag kontert, dass Frankie höchstens eine Wasserbombe werfen würde, was Brandon gleich viel besser findet. Er sagt Carag noch, Tikaani von ihm zu grüßen.
Am nächsten Morgen weckt Brandon Carag, indem er ihn an der Schulter rüttelt, sodass dieser sich wenig motiviert aufrappelt. Stunden später überprüft Carag seine Mails und glaubt, dass Brandon hinter ihm steht, sodass er von Frankies Fluchtplan spricht, doch es ist Manuel, der ihm zugehört hat. Der Junge schlendert davon und erst jetzt kommen Brandon und Holly auf ihn zu. Brandon findet Carags Vorschlag, nach Millings Stützpunkten suchen zu lassen, gut, sodass er den Rat kontaktiert. Als Carag erfährt, dass Arula eine junge Luchs-Wandlerin ist, fragt sich Brandon, warum Milling nach irgendeinem Mädchen sucht.
Nach Mr Bridgers Unterricht informiert sich Brandon mit seinen Freunden und Nimble über die ägyptischen Götter, die Miss Youngblood so bewundert. Er findet heraus, dass es mehrere Löwengötter gab und fragt sich, von welchem Miss Youngblood angeblich abstammt. Es scheint ihm sehr wahrscheinlich, dass die Götter tatsächlich Wandler waren, da oft von deren (Teil-)Verwandlung die Rede ist.
Brandon hört angespannt zu, als Frankie an die Schule zurückkehrt und von seinen Erlebnissen berichtet. Frankie bedankt sich bei ihm und den anderen, ihn nicht im Stich gelassen zu haben.
An Carags erstem Tag als Ranger scharrt Brandon als Bison in der Nähe eines Campingplatzes den Schnee auf, sodass die Ranger dafür sorgen müssen, dass niemand ihm zu nahe kommt. Carag beschwert sich bei seinem Freund, doch dieser wollte nur sehen, ob Carag beim Praktikum Spaß hat. Er selbst hat bei der Feuerwehr bereits Feierabend und hat eine Menge gelernt, sodass Carag sich ein wenig beruhigt.
Nachdem Carag, Tikaani und die Raben einigen Bergsteigern das Leben gerettet haben, umarmt Brandon die drei.
Nachdem Miss Youngblood im Fernsehen enthüllt, dass Wandler existieren, treffen sich Carag und seine Freunde zu einer Krisensitzung. Brandon fragt sich, ob er für immer in einem Nationalpark leben müsste, falls die Menschen von seiner zweiten Gestalt erfahren und meint, dass das seine Eltern umbringen würde. Lou zeigt den anderen neue Nachrichten über Anschläge Millings, sodass Brandon sich fragt, wie sie das alles verhindern sollen und wie schlimm dann erst der Große Tag werden wird. Carag hofft, dass wenigstens Miss Youngblood sie nun in Ruhe lässt, doch Brandon erinnert ihn daran, dass das nur bis zum Großen Tag der Fall sein wird.
Später tauschen sich alle über ihre Berufspraktika aus. Carag flüstert Brandon zu, dass Jeffrey, der im Tierheim hatte arbeiten müssen, vielleicht Katzenklos ausgemistet hat. Brandon sieht aus, als würde ihm der Gedanke gefallen. Er selbst hat bei der Feuerwehr geübt, wie man Brände löscht.
#### *Tag der Rache*

In Mr Bridgers Unterricht soll das Löschen von kleinen Feuern ohne Feuerlöscher geübt werden. Dabei arbeitet Brandon mit Holly zusammen, die versucht, das Feuer mit ihrem T-Shirt zu ersticken, dieses dabei jedoch in Brand setzt. Brandon gibt ein wenig mit seinem Praktikum bei der Feuerwehr an, bevor er sich verwandelt und das Feuer mit den Hufen ausstampft. Als es auch Jeffrey und Cliff nicht gelingt, ihr Feuer zu löschen, verwendet er dafür seinen Bisonurin, was jedoch stark stinkt. Mr Bridger sagt den Wölfen, dass sie nachher aufräumen müssen, wofür sich Jeffrey bei Brandon beschwert.
Als Carag von Sierra erfährt, dass sie Arula auf die Spur gekommen ist, erzählt er das Holly und Brandon. Brandon ist wütend, dass der Rat sich kaum in die Sache einmischt und als Miss Clearwater kurz darauf hinzukommt, enthüllt er, dass sie Millings Tag der Rache vielleicht noch verhindern können, sodass Carag der Schulleiterin von Arula erzählt.
In der Nacht erhält Carag eine Nachricht von Milling und überlegt, sie Brandon zu zeigen, doch dieser schläft bereits. Stattdessen zeigt er sie Miss Clearwater und Mr Bridger und es kommt heraus, dass ein Mitglied des Rates mit Milling verbündet sein muss. Daher leiht sich Carag den Kalender der Ratsmitglieder aus und auch Holly kommt hinzu, sodass Brandon langsam wach wird und mitdiskutiert. Wenig später schläft er jedoch wieder ein und als Carag von einem Gespräch mit Joe zurückkommt, findet er seinen Mitbewohner in Bisongestalt vor. Carag gießt im kaltes Wasser über, sodass Brandon kurz ausrastet, sich zurückverwandelt und bei ihm beschwert, aber der Pumajunge nimmt die Sache gelassen.
Als Carag und Tikaani am nächsten Morgen händchenhaltend beim Frühstück erscheinen, hat Brandon ein breites Grinsen auf dem Gesicht, verkneift sich aber einen Kommentar. Er reagiert mitfühlend auf Joe, der sich im Verwandlungsunterricht sichtlich unwohl fühlt und fragt sich, ob sich der Junge verwandeln wird, was jedoch nicht der Fall ist. Im Matheunterricht wirkt Brandon bei der Prüfungsvorbereitung sehr selbstzufrieden und Carag muss daran denken, dass sein Freund als Klassenbester für dieses Fach nicht mehr lernen möchte, dafür aber noch Schwierigkeiten in Sei dein Tier hat. Als es in der Pause darauf zum Streit mit Joe kommt und Shadow ihm sagt, die Flatter zu machen, wirft Brandon ein, dass ein Kojote im Gegensatz zu einem Raben nicht fliegen kann.
Nach dem Unterricht lernen die Freunde für die bevorstehenden Abschlussprüfungen, wobei Brandon mit Carag Mathe übt und meint, dass sein Freund im Unterricht in letzter Zeit nicht wirklich mitgemacht hat, worauf Carag protestiert. Er möchte mit Brandon noch einmal Kampf und Überleben üben, damit der Bisonjunge keinen "Wertigkeitskomplex" bekommt, sodass Brandon ihn informiert, dass es "Minderwertigkeitskomplex" heißt. Kurz darauf werden die Freunde von Mr Brighteye in den Keller gebracht, wo er und Theo ausgewählte Schüler mit Waffen gegen Millings Verbündete ausstattet. Brandon erkennt eine Signalrakete darunter und möchte auch nach einer Pistole greifen, die laut Theo jedoch nur für Lehrer gedacht ist. Holly hingegen probiert ein Blasrohr aus und trifft versehentlich Brandon, sodass dieser nun für die nächsten sechs Stunden betäubt ist. Tikaani merkt an, dass es beim Abendessen Maiscremesuppe geben wird, sodass Carag sich vornimmt, seinem Freund etwas davon aufzuheben. Gemeinsam tragen sie Brandon zurück in sein Zimmer.
Als die Freunde später wieder für die Prüfungen lernen, ist Brandon immer noch wütend auf Holly und meint auch, dass sich die Lehrer für die Prüfungen einen schwierigen Parcours ausgedacht haben, sodass Carag kommentiert, dass Brandon eigentlich derjenige unter ihnen ist, der positiv denkt. Holly stimmt ihm zu, ist aber auch Brandons Meinung.
Wie die meisten anderen ist Brandon vor der Abschlussprüfung sehr nervös, aber als er sich danach mit den anderen austauscht, wirkt er zufrieden. Er fand die Tiersprachen-Station gut und hatte zwar bei Sei dein Tier Probleme, hat es seiner Meinung nach aber trotzdem gut hinbekommen.
Am nächsten Morgen versucht Brandon, Carag wegen dessen nicht bestandener Prüfung aufzuheitern, gähnt dabei aber oft, da er am Abend noch auf einer von King und Alfredo organisierten Party gewesen ist. Im Unterricht stellt sich schnell heraus, dass der Tag der Rache begonnen hat und Brandon ist sofort entschlossen, sich Millings Verbündeten zu stellen. Er ist mit Holly zum Schutz der Jackson Hole High School eingeteilt und fragt Maureen, ob sie mitkommen möchte, wozu das Geiermädchen schnell einwilligt. Carag und Tikaani gehen währenddessen mit Wing auf Patrouille und erfahren von ihr, dass es laut Holly und Brandon Probleme bei der Highschool gibt, sodass sie dorthin aufbrechen. Über das Funkgerät teilt Brandon ihnen mit, dass sie gerade nach einer spurlos verschwundenen Schulklasse suchen und dass er vermutet, dass Milling dahintersteckt. Als Carag und Tikaani bei Holly und ihm eintreffen, wirkt er erleichtert, sie zu sehen, da sie bisher noch nichts gefunden haben und auch Mr Brighteye, der zum Helfen kommen wollte, noch beschäftigt ist. Tikaani vermutet, dass niemand die Fährte der Schüler finden kann, weil ihr Bus an einer weiter entfernten Stelle abgestellt worden ist, was Brandon plausibel findet. Er glaubt, ohne die Fliegerstaffel also keine Chance zu haben, da auch der Hubschrauber der Ranger offenbar anderswo gebraucht wird. Er beginnt, sich einen Speer zu schnitzen, doch dann wird Wing in der Luft von einem Bussard-Wandler angegriffen. Maureen eilt ihr zu Hilfe, sodass Brandon sie erleichtert lobt. Er schlägt vor, den nun bewusstlosen Bussard-Wandler zu fesseln und holt dafür auch ein passendes Seil hervor, mit dem sie den Plan in die Tat umsetzen.
Kurz darauf gelingt es Maureen, die Schulklasse aufzuspüren, sodass Brandon Carag bittet, sich heranzuschleichen und nach Wachen Ausschau zu halten. Als Carag Maureen fragt, was sie zuvor damit gemeint hat, dass im Tal etwas abgeht, beschwert sie sich, dass sie es ihm auch vorher gesagt hätte, wenn er ihr nicht den Schnabel verboten hätte. Brandon weist sie darauf hin, dass Carag nur wollte, dass sie flüstert, worauf Maureen nachgibt und berichtet, dass Wandler in Menschengestalt in der Nähe sind und etwas ausschütten. Carag fragt, ob sie ihr Revier markieren, was Brandon für sehr naiv hält. Er bittet Maureen, hinzufliegen und mehr herauszufinden. Währenddessen überlegen die anderen, wie sie mit den von Carag entdeckten Wachen fertig werden und Tikaani fragt Brandon, ob er sich einen der Grizzly-Wandler vornehmen kann. Der Junge hält das für gefährlich, willigt jedoch ein. Als Carag ihn allerdings fragt, ob er auch den dritten Bären übernehmen kann, protestiert Brandon heftig. Wenig später kehrt Maureen zurück und berichtet, was sie gesehen hat, worauf Brandon wütend reagiert: Dank seines Praktikums bei der Feuerwehr kann er darauf schließen, dass Millings Verbündete die Bergflanke abbrennen möchten, noch während sich die Schulklasse darin befindet. Wie genau das funktioniert, ist laut ihm einfach zu berechnen. Er reicht Carag sein Funkgerät, damit dieser die Schule und den Ranger Rickbert verständigen kann, dann beginnen er und die anderen damit, die Schulklasse in Sicherheit zu bringen. Beim Ablenken der Wachen kommt er Carag und Tikaani zu Hilfe, die gegen Bert McNally kämpfen, und verpasst diesem einige Verletzungen, doch dann steht er Goodfellow gegenüber. Dieser sorgt dafür, dass Brandon mit dem Horn in einem Baum stecken bleibt, wodurch er dem Bison einige Krallenwunden zufügen kann. Zwar bekommt er sein Horn frei, doch Goodfellow stellt fest, dass das Feuer entzündet worden ist und fliegt als Wespe davon.
Die Freunde befinden sich nun allein in der Todeszone - zusammen mit Marlon und Sunita, die von der Schulklasse getrennt worden sind. Maureen bemerkt Jeffrey, Cliff und Bo, die in Menschengestalt auf sie zukommen und Brandon erkennt an ihnen feuerfeste Kleidung, sodass er vermutet, dass sie von Milling den Auftrag bekommen haben, Carag und die anderen ins Feuer zu schubsen. Wie sich jedoch herausstellt, haben die Wölfe die Seite gewechselt und sind zusammen mit Trudy, Theo, Joe und Mr Bridger gekommen, um ihnen zu helfen. Mr Bridger fragt, ob jemand medizinische Hilfe braucht, aber Brandon bleibt stumm, da es Wichtigeres zu tun gibt: Sie müssen den Waldbrand mithilfe einer gesprengten Schneise aufhalten. Vor allem Brandon und Theo helfen in ihrer Tiergestalt dabei, diese Schneise zu verbreitern, doch auch nach der Sprengung breitet sich das Feuer weiter aus und es hilft nur noch ein Gegenfeuer. Mr Bridger beauftragt Theo und Brandon damit, Marlon und Sunita zu evakuieren - dabei soll sich Sunita auf Brandon setzen, weiß jedoch nicht, wo genau sie sitzen soll. Brandon teilt den anderen mit, dass sie sich auf seinen Hals setzen soll und wird verlegen, da er seine Schultermuskeln und seinen Buckel peinlich findet. Als auch Marlon bereit ist, bringen Brandon und Theo die beiden Menschen in Sicherheit.
Kurze Zeit später brechen Carag und die anderen zum Snake River auf, wo gerade eine heftige Schlacht tobt. Er sieht Brandon, der zusammen mit Mr Brighteye gegen drei fremde Bison-Wandler kämpft, bevor Lominga beschließt, sich ihn vorzunehmen. Manuel kann dies jedoch durch eine List verhindern, indem er den Elch-Wandler mit Handschellen fesselt, bevor Brandon diesen zu Boden stößt. Letztlich können die Freunde den Kampf gewinnen, jedoch wird Bo tödlich verwundet. Zurück an der Clearwater High fragt Carag deshalb seine Freunde, was mit verstorbenen Wandlern passiert, worauf Brandon erwidert, dass es beim Tod in Menschengestalt meist abläuft wie bei normalen Menschen, es in Tiergestalt jedoch komplizierter wird. Frankie meint, dass Bo vermutlich als vermisst gemeldet werden wird, bevor ein Begräbnis nur für Wandler-Angehörige stattfindet, da dessen Eltern ihn schon als Baby weggegeben haben, worauf sich Brandon angewidert fragt, was für Eltern solche Dinge tun. Zusammen mit Frankie und Holly geht er zum Abendessen, nur Carag bleibt zurück.
Mitten in der Nacht wird Carag von einem Geräusch geweckt, was jedoch nicht von Brandons Schnarchen, das er mittlerweile gewohnt ist, herrührt. Es ist sein Handy: Sierra teilt ihm mit, dass Milling wissentlich ein Wildnisgebiet verkauft und somit zerstört hat. Dann jedoch bricht der Empfang ab und Sheila dringt in ihrer Schlangengestalt in das Zimmer ein, um Carag zu töten. Erst, als Miss Calloway Carag zu Hilfe eilt und dieser Brandon laut in Gedanken ruft, wacht der Bisonjunge auf und fragt überrumpelt, ob es schon Frühstück gibt, bemerkt dann aber dank Carag die beiden kämpfenden Schlangen. Er greift zwar nach seinem Gabelstock, benötigt diesen jedoch nicht, da Miss Calloway Sheila selbst durch einen Biss tötet. Brandon verriegelt das Fenster, während Carag vermutet, dass Milling persönlich unter den Wandlern ist, die die Schule umstellt haben, und meint, dass sie in diesem Fall eine Menge Glück brauchen werden. Die Gruppe eilt zu Miss Clearwater, um sie über den Vorfall zu informieren und Mr Bridger meint, dass man Carag einen Bodyguard hätte zuteilen sollen. Daraufhin verkünden Tikaani und Holly, dass er bereits zwei Leibwächterinnen hat und Brandon fügt hinzu, dass *er* darauf achtet, dass Holly Carag nicht versehentlich umbringt. Er wird während der Belagerung eingeteilt, zusammen mit Ethan durch die Gänge im Erdgeschoss zu patrouillieren.
Dank eines von Carag erdachten Plans gelingt es den Lehrern, Millings Verwandlungsfähigkeit zu blockieren, nachdem sich dieser von Carag als Köder hat ablenken lassen. Noch bevor auch Millings Verbündete die Flucht ergriffen haben, stürmt Brandon auf Carag zu, umarmt ihn heftig und fragt ihn nach seinen Verletzungen - er hat geglaubt, sein Freund wäre geliefert, worauf Carag verständnislos reagiert und Brandon ächzt. Kurz darauf diskutiert er mit Holly, ob es für den mittlerweile verstorbenen Goodfellow schlimmer gewesen wäre, mit einer Fliegenklatsche erlegt zu werden oder aus purer Gier in einem Glas Limo zu ertrinken. Er findet, dass das mit der Limo noch als schöner Tod durchgeht. Als Juanita und Ignacio, die die Information über Millings Wildniszerstörung aus der Schule geschmuggelt haben, Carag sein nun kaputtes Handy zurückbringen, meint Brandon, dass er es ohnehin kaum benutzt und oft der Akku leer ist.
Am nächsten Tag erfahren die Freunde, dass Shadow und Frankie mittlerweile zusammen sind. Brandon starrt sie auf unhöfliche Art an und meint zu den anderen, dass er das nicht erwartet hat, aber Carag findet, dass sie gut zusammenpassen. Als Carag zu Dorian meint, dass er seine Autobiografie in den nächsten Jahren noch fortsetzen muss und das anstrengend werden wird, nennt Brandon seinen Zimmergenossen einen Heuchler, da er bemerkt hat, dass auch Carag oft Dinge niederschreibt. Carag stimmt ihm in Gedanken zu, dass er seine Erlebnisse des Schuljahrs aufgeschrieben hat.
Vor seinem Treffen mit den Ralstons ist Carag nervös, da diese jetzt wissen, dass er ein Wandler ist. Holly tröstet ihn, indem sie sagt, dass die Silvers sie auch mit diesem Wissen behalten würden, da sie Hörnchen mögen, worauf Carag entgegnet, dass er leider ein Raubkatzen-Wandler ist. Brandon fügt hinzu, dass es auch auf den Aberglauben ankommt und dass auch die Silvers Holly vor die Tür setzen würden, wenn sie zu viele Horrorfilme geschaut hätten. Als Tikaani vorschlägt, Carag zu begleiten, kommentiert Brandon, dass sie die Ralstons wohl einschüchtern möchte, worauf Holly ihn ausschimpft und ihn fragt, warum *er* Carag als dessen bester Freund nicht begleitet. Sie möchte Carag schon fragen, ob sie nicht mitkommen soll, da unterbricht Brandon sie und meint, dass es mit ihnen beiden zu voll werden und das Carag die Sache nicht leichter machen würde. Er bittet Holly auch, sich wieder hinzusetzen und die beiden liegen sich noch in den Haaren, als Carag mit Tikaani aufbricht.
Zu Beginn der Sommerferien umarmt Carag Brandon und Frankie, die von ihren Eltern abgeholt werden, um Urlaub in der Südsee zu machen.

### Seawalkers

#### *Wilde Wellen*

Als Carag, Tikaani und Holly an der Blue Reef High eintreffen, erzählt Carag, dass auch Brandon hat mitkommen wollen, die Lehrer es ihm aber nicht erlaubt haben, weil er gerade für zwei Fächer lernen muss. Er hofft aber, dass Brandon sie beim nächsten Mal begleiten kann.
#### *Im Visier der Python*

Während des Fluges nach Kalifornien erzählt Miss White Tiago, dass auch einige Schüler der Clearwater High beim Austausch mit der Redcliff High dabei sein werden. Dazu gehöre neben Carag, Tikaani und Holly auch ein sehr großer Huftier-Wandler, mehr wisse sie jedoch nicht über ihn.
An der Redcliff High angekommen ruft Carag nach Brandon, damit er kommt, um die Wandler der Blue Reef High zu begrüßen. Brandon entschuldigt sich daraufhin und meint, dass er gerade die Weidegründe getestet habe - diese würden schmecken, als hätte sie jemand zu lange im Toaster gelassen. Sierra rät ihm, nochmal in der Waldbrand-Saison herzukommen, weil das Gras dann schmecken würde, als hätte man es im Backofen vergessen, was Brandon lecker findet. Er wirft sich ein getrocknetes Maiskorn in den Mund und versucht verlegen, eine Dreckspur aus seinem T-Shirt zu reiben, wobei er Tiago fragt, ob er der Tigerhai sei, da er gar nicht so gefährlich aussehe. Shari und Rocket meinen daraufhin, dass er Tiago in seiner zweiten Gestalt sehen solle, worauf Brandon verlegen meint, dass das auch alle bei ihm sagen würden - dabei sei er nur ein Bison. Er hilft den Gästen mit ihrem Gepäck, indem er gleich drei Koffer auf einmal hochhebt, entschuldigt sich aber, den vierten nicht auch noch zu schaffen. Carag sagt ihm, dass er mit dem *Nur ein Bison*-Quatsch aufhören solle, da er wahrscheinlich eine der Hütten einreißen könnte, wenn er das möchte. Nachdem er die Koffer zur Hütte von Tiago und den anderen gebracht hat, verabschiedet sich Brandon und geht zurück zu seiner eigenen Hütte.
Nach dem Abendessen versuchen die Freunde, das Baumhaus der Windwalker zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Nur Daisy gelangt hinein, weigert sich aber, den anderen davon zu erzählen, weil sie dies den anderen Vogel-Wandlern versprochen hat. Daraufhin zuckt Brandon resigniert die Schultern und meint, dass er jetzt ins Bett gehen werde, worauf Carag ihn fragt, ob er immer noch sicher sei, dass er auf dem Boden schlafen möchte. Brandon erklärt Tiago, dass er manchmal etwas lebhaft träumen und dabei das Bett kaputt machen würde.
Als die Wandler am nächsten Morgen zum Pazifik aufbrechen, klettert Holly die Felsen hinunter, statt die Treppe zu nehmen und findet, dass die anderen das auch machen sollten, weil es so viel lustiger sei. Brandon meint daraufhin, dass es bestimmt jemand lustig finden würde, wenn er abstürzt, weshalb er dankend ablehnt. Er und die anderen Schüler der Clearwater High fahren bei dem Pazifikausflug im Schlauchboot der Blackhearts mit.
Am Abend überlegen die Freunde, wie sie das Baumhaus der Windwalker erreichen können, wobei Holly vorschlägt, mit einer Drahtschere nach oben zu klettern, um die Dornenbarriere durchzuschneiden. Brandon erinnert sich daran, wie sie einst einen Revolver auf einen Baum geschleppt hat und erkundigt sich ebenfalls nach einer geeigneten Schere, Sierra meint aber, dass es keine in der Schule geben würde. Schließlich basteln die Freunde einen Enterhaken, was besonders Alex Spaß macht, sodass Brandon ihn fragt, ob er früher einmal Pirat hat werden wollen. Auf dem Weg zum Baumhaus zerkaut er krachend ein Maiskorn, wofür die anderen ihn strafend anblicken.
Am Tag darauf sollen die Schüler der Blue Reef High den kalifornischen Schülern Methoden der Seenotrettung zeigen, wobei Nestor Shiva in einen Rettungsgriff nimmt und zum Beckenrand bringt. Tiago erkundigt sich bei Alex nach dem für ihn fremden Jungen, sodass Alex ihn über Shiva und seine zweite Gestalt informiert. Dabei meint er, dass Shiva im Gegensatz zu Brandon nicht schwer abzuschleppen sei und wie aufs Stichwort möchte Mr Blackheart, dass Luan nun Brandon retten solle. Der Ara-Wandler betrachtet Brandon skeptisch und fragt, ob er ihn in erster Gestalt retten dürfe, was viele zum Lachen bringt. Brandon errötet peinlich berührt, aber die Übung gelingt ihnen und im Anschluss bedankt er sich höflich bei Luan.
Am Abend feiern Sierra und die anderen unter dem Baumhaus der Windwalker eine Party, um diese damit nach unten zu locken. Brandon zeigt in seiner Bisongestalt, wie man einen verrotteten Baumstamm plattmacht. Als es zu einer Prügelei zwischen Toco und Victor kommt, tritt Sky vor und sagt Victor, dass diese Aktion armselig gewesen sei, weil ein Windwalker seine Gäste nicht beleidige. Brandon merkt an, dass sie eigentlich die Gastgeber seien, worauf Sky ihm zustimmt und an Victor gewandt ergänzt, dass man seine Gastgeber erst recht nicht beleidige.
Als Tiago, Shari und Chris nach ihrer Entführung durch Alan Dorns Leute ins Fernsehen kommen, erzählt Brandon, dass er selbst noch nie im Fernsehen gewesen ist, es aber einmal knapp gewesen sei, als ein Journalist gesehen hat, wie er als Bison im Garten seiner Eltern Blumen abgefressen hat. Er sei in die Zeitung gekommen, weil der Mann Fotos gemacht und seine Kollegen angerufen hat, Brandon habe aber rechtzeitig hinters Haus laufen und sich zurückverwandeln können, bevor die anderen Reporter eingetroffen sind.
Die Lehrer beschließen unter anderem wegen der Bedrohung durch Dorn, den Austausch abzubrechen, sodass sich die Schüler Abschiedsgeschenke überreichen. Dabei freut sich Brandon über ein aus Pflanzenfasern geflochtenes Freundschaftsbändchen, das er sich gleich ums Handgelenk knotet. Er, Carag, Tikaani und Holly kommen mit zur Blue Reef High und Tiago und einige andere Schüler beschließen, auch am Samstag in der Schule zu bleiben, um noch Zeit mit den Gästen verbringen zu können, die am Montag zurück nach Wyoming fliegen werden. An der Blue Reef High stapft Brandon als Bison durch die Wellen in der Lagune und schaut interessiert zu, wie seine Hufe immer tiefer in den Sand einsinken. Dann aber wird er nervös und ruft nach Hilfe, worauf Finny meint, dass er eben auf festen Boden gehen oder eine Runde schwimmen solle. Brandon erzählt daraufhin, dass er sich im Sommer auf Hawaii dabei ziemlich blamiert habe und Ella ihn habe retten müssen. Carag meint neugierig, dass Brandon gar nicht erzählt habe, Ella getroffen zu haben und der Bison-Wandler erwidert verlegen, dass es zu peinlich gewesen sei. Er zieht seine Hufe aus dem Sand und trabt in Richtung Palmhain, während Tiago ihn fragt, ob Ella wenigstens nett zu *ihm* gewesen sei. Brandon antwortet darauf nur mit einem "Geht so" und fragt nervös, ob Ella wieder hier an der Schule sei, nachdem sie früher hat heimfliegen müssen, Nox verneint dies jedoch.
Durch einen Dokumentarfilm am Abend erfahren die Schüler, auch Toco und Barry, von dem geheimen Trick, mit dem man Haie in eine Starre fallen lassen kann. Tiago verzieht sich nach draußen und Shari, Jasper und die Wandler der Clearwater High folgen ihm besorgt, da auch sie glauben, dass dies noch zu Problemen führen könnte. Brandon erkundigt sich nach Daphne und Tiago vermutet, dass sie gerade einigen ehemaligen Sumpfschülern aus den Everglades Tocos und Barrys Einladung überbringt.
Als Tiago am nächsten Morgen Kegor versehentlich in seiner Haigestalt beißt und dabei schwer verletzt, gehört Brandon zu den Schülern, die kurz darauf am Ort des Geschehens eintreffen und ihn bestürzt anblicken. Dabei wirkt Brandon, als er Kegors Arm betrachtet, als würde er gleich in Ohnmacht fallen. Tiago wird wegen des Vorfalls der Schule verwiesen und seine Freunde und die Wandler der Clearwater High begleiten ihn zum Parkplatz, wobei Tikaani sich Vorwürfe macht, dass sie hätte merken müssen, was los ist. Brandon stimmt ihr zu und glaubt, dass sie den Rauswurf hätten verhindern können, wenn sie Tiago rechtzeitig geholfen hätten.
Wegen der Bedrohung durch Alan Dorn muss die Schule am Tag darauf evakuiert werden, sodass die Schüler und Lehrer zu einem Versteck in Key West aufbrechen. Als sie dort eintreffen, umarmen Carag, Tikaani, Holly und Brandon Tiago. Dorn kommt den Wandlern jedoch auf die Spur und entführt Finny, Jasper und Noah, sodass Brandon und Rocket hitzig darüber diskutieren, wie man das Lagerhaus besser sichern kann. Als Brandon erfährt, dass Tiago soeben Emily während einer Schießerei das Leben gerettet hat, reagiert er beeindruckt. Miss Bennett berichtet kurz darauf, dass Brandon und die anderen versucht hätten, die Tür zuzuhalten, als Dorns Männer gekommen sind, diese dann aber gedroht hätten, durch die Tür zu schießen. Dabei meint sie, dass Brandon wirklich unglaublich stark sei.
Kurz darauf kommt es im Hafen von Key West zu einem Duell der Jachten von Dorn und Mrs Lennox, sodass sich Tiago und einige andere Schüler und Lehrer ebenfalls dorthin begeben. Mr Clearwater weist Miss Bennett und Joshua an, auf die übrigen Schüler im Lagerhaus aufzupassen und Brandon und Rocket versichern ihm, dabei mitzuhelfen.
Schließlich treffen sich alle in Mr Garcías Haus, wo Mr Clearwater verkündet, dass der Rat beschlossen habe, die Blue Reef High ebenso zu finanzieren wie die Clearwater High. Auch Brandon und seine Freunde jubeln darüber und kurz darauf wird der Bison-Wandler von Ella bemerkt und erkannt. Sie fragt ihn, warum er ihr in Kalifornien die ganze Zeit aus dem Weg gegangen sei, weil sie ihn im Sommer schließlich aus dem Meer gerettet habe, worauf Brandon sich noch einmal nervös bei ihr bedankt. Er behauptet, dass an der Redcliff High viel los gewesen sei, worauf Ella vermutet, dass er Angst vor ihr hat. Sie sagt ihm, dass er ein paar Schwimmstunden nehmen solle, solange er in Florida ist, außerdem sei sie froh, selbst kein Huftier zu sein. Daraufhin flüchtet sich Brandon in die Küche. Als Mr Clearwater schließlich einwilligt, Tiago wieder auf die Blue Reef High gehen zu lassen, improvisieren Carag, Tikaani, Holly und Brandon mit Klatschen und Sprechchor etwas, das wie ein Rapsong mit Ein-Wort-Text klingt.

### Woodwalkers - Die Rückkehr

#### *Das Vermächtnis der Wandler*

Als Carag zu Beginn des neuen Schuljahrs an der Clearwater High eintrifft, fragt er Holly, ob Brandon schon da sei, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Brandon kommt kurze Zeit später an und wirkt erschrocken, als sich Juniper als Tochter von Norris Clayton herausstellt. Er isst ein paar Maiskörner und gibt auch Kimberley ein wenig überfordert welche ab, als sie ihn darum bittet. Carag begrüßt Brandon mit einer Umarmung und dieser schlägt vor, ihre Sachen auf ihre Zimmer zu bringen, um eine Runde zu chillen. Dort hofft Carag, dass Holly nicht Juniper fertigmachen geht, Brandon meint aber, dass sie das doch sowieso nicht schaffen würde. Er versucht erfolglos, seinen Sack mit Maiskörnern in ein leeres Kleiderschrankfach zu pressen und berichtet, dass sein Urlaub am Meer scheußlich gewesen ist. Brandon meint, dass sie nicht dulden dürfen, dass Holly Juniper rausekelt.
Am nächsten Tag bekommt Carags Klasse ihre Erstjahres-Schützlinge zugeteilt, wobei Holly Tabithas Mentorin werden soll. Brandon reagiert skeptisch, weil er befürchtet, dass Tabitha viel besser in der Schule ist als Holly und fragt Mr Bridger, wer sein eigener Schützling Felix ist. In der Pause bemerkt Carag, dass Brandon Tabitha fasziniert anblickt und ihm dadurch nicht zuhört. Er sagt der Fledermaus-Wandlerin, dass er am liebsten sie betreuen würde und muss grinsen, als Lotta Tikaanis Polarwolfgestalt cool findet und sie dadurch verlegen macht. Als Brandon erfährt, dass die Erst- und Zweitjahresschüler später zusammen Kampfunterricht haben werden, fragt er sich besorgt, ob die Lehrer die Neuen erst einmal eine Runde plattmachen möchten. Beim Mittagessen erzählt Mia von Problemen mit Mr Ellwood und Brandon schlägt vor, einen Klassensprecher zu wählen. Im Kampfunterricht darf sich Brandon verwandeln, damit die anderen lernen, wie man sich gegenüber einem angreifenden Bison verhält.
Nach dem Unterricht berichtet Carag seinen Freunden von Problemen in Sunny Meadows und möchte sich mit ihnen im Baumhaus treffen, Brandon sagt aber, dass er am Nachmittag eigentlich nach Jackson gehen wollte. Daraufhin wird Holly wütend auf ihn, sodass er meint, dass er ja auch später noch in die Stadt gehen könne. Beim Treffen im Baumhaus sagt Brandon Carag, dass er den Rat wegen Sunny Meadows verständigen solle und möchte wissen, welche Ratsmitglieder er kennt. Carag überlegt, dass der Rat das Problem lösen könnte, indem er dem Direktor von Sunny Meadows seine Frau zurückholt, Brandon meint aber, dass es einfacher wäre, einen neuen Direktor einzusetzen. Carag berichtet außerdem, dass es inzwischen Selbsthilfegruppen für ehemalige Milling-Anhänger gibt, die ihr Trauma, dass sie sich von ihm haben mitreißen lassen, aufarbeiten möchten. Brandon meint, dass sie damals noch nicht gewusst hätten, dass Milling ein Verbrecher ist, worauf Tikaani erwidert, dass sie es spätestens dann gewusst haben, als er ihnen am Tag der Rache befohlen hat, Menschen und andere Wandler anzugreifen. Holly überlegt, Mr Ellwood zu ärgern, indem sie dort, wo er am liebsten grast, etwas ausstreut, Brandon ist aber dagegen, weil er selbst dort auch gerne grast. Kurz darauf trifft Felix am Baumhaus ein und begrüßt die anderen, wobei Brandon besonders gespannt auf ihn wirkt. Carag stellt fest, dass sich die beiden sympathisch sind und Brandon bittet Felix, zu erzählen, was ihn in New York aufgehalten hat. Schließlich heißt Carag Felix an der Schule willkommen und Brandon lächelt seinem Schützling zu. Als Tikaani sich verabschiedet, wünscht Brandon ihr viel Spaß.
Carag erzählt Tikaani von Hassnachrichten, die er von Milling-Unterstützern bekommt, sodass sie vorschlägt, dass Brandon ihm eine neue Handynummer verschaffen könnte. Am Abend spielen die drei mit einigen anderen Schülern Basketball gegen Paolo und verlieren haushoch, worauf Brandon sich erschöpft Luft zufächelt.
Am nächsten Tag übt Brandon im Unterricht mit Felix die Verwandlung, Felix schafft es aber nicht, sich zurückzuverwandeln, weil er kein Kribbeln spürt. Nach der Stunde kündigt Brandon an, ihm und den anderen Schützlingen die Schule zu zeigen, wobei er Tabitha einen vermeintlich rätselhaft-geheimnisvollen Blick zuwirft. Er wirkt besorgt, als sich im Matheunterricht herausstellt, dass Carag viel aus dem letzten Schuljahr vergessen hat.
Nach dem Kampf mit der Selbsthilfegruppe ehemaliger Milling-Anhänger fragt sich Carag, warum Tikaani und er nicht Mia, Brandon oder die anderen Wölfe gebeten haben, ihnen Rückendeckung zu geben. Als er in sein Zimmer zurückkehrt, stellt er erstaunt fest, dass Brandon sich umgestylt und sich die Haare schwarz gefärbt hat. Brandon verteidigt sich damit, Lust auf einen neuen Look gehabt zu haben und amüsiert sich über die Essensreste auf Carags Kleidung, bevor er Tikaani und ihn in den Waschraum begleitet. Er fragt die beiden, warum sie ihn nicht über ihren Plan informiert haben, weil er ihre Feinde plattgemacht hätte und um seine Freunde aufzuheitern, meint Carag, dass sie ausprobieren müssen, ob Brandon nun auch als Bison schwarzfellig ist. Da er ja nur noch ein Horn hat, wäre er dann das ungewöhnlichste Huftier der Gegend und würde bestimmt berühmt werden. Brandon muss schlucken, meint aber, dass ihm das auch egal wäre und Carag erinnert sich daran, dass er sein Horn verloren hat, als er Carag und Holly das Leben gerettet hat.
Am nächsten Morgen fragt Dorian Brandon, ob sein neuer Look zufällig mit Tabitha zu tun hat, Brandon meint aber nur, dass Schwarz einfach eine coole Farbe sei. Cookie fragt ihn, ob seine Totenkopf-Kette aussagen soll, dass er tote Menschen lieber mag als lebendige. Brandon verneint verlegen und meint, dass es ein schön düsteres Symbol sei, was Leroy aber nicht versteht. Brandon winkt ab und verkündet, dass sein Fell als Bison immer noch braun ist. Carag bemerkt, dass er Tabitha beobachtet, während sie zu ihrem Klassenzimmer geht und fragt sich, ob es ihm guttun wird, sich in die Fledermaus-Wandlerin verliebt zu haben. In einer Freistunde gibt Brandon Carag Physiknachhilfe und in Verhalten in besonderen Fällen möchte Mr Bridger wissen, wie die Schüler reagieren würden, wenn sie ein Verbrechen beobachten, sodass Nell meint, dass sie die Polizei rufen würde. Mr Bridger hält das für eine gute Idee, Brandon fragt aber, warum manche Menschen das trotzdem nicht machen - er habe einmal sein eigenes Fahrrad knacken müssen, weil er den Schlüssel verloren hatte, und niemand habe darauf geachtet, was er tut.
Am Nachmittag möchte Carag mit Brandon eine Runde in den Wald gehen, kann ihn aber nicht finden und auch Holly weiß nicht, wo er ist. Nimble sagt ihnen, dass Brandon sich gerade im Keller aufhält und sie finden heraus, dass er an einer Steinskulptur arbeitet. Brandon verteidigt die Skulptur Holly gegenüber, aber auch Carag stellt insgeheim fest, dass sein Freund kein künstlerisches Talent besitzt. Als sie Tikaani davon erzählen, vermutet sie, dass Brandon Tabitha beeindrucken möchte, Holly findet es aber nicht gut, dass er sich dabei völlig umkrempelt und in letzter Zeit gar nicht mehr er selbst ist.
In der Nacht unterhält sich Carag mit Felix, der sich freut, als Brandon sich zu ihnen gesellt. Er berichtet seinem Mentor, dass er Probleme mit Oscar hat, mit dem er ein Zimmer teilt: Oscar sei zwar harmlos, würde aber stinken. Brandon erzählt von einem ähnlichen Fall in seiner Menschen-Highschool, aber niemand habe sich getraut, das Mädchen darauf anzusprechen. Er verspricht Felix, sich eine Lösung zu überlegen und verabschiedet sich, um ins Bett zu gehen. Als Carag kurz darauf mit Ava spricht, erwähnt sie, dass Trudy ihn und seine Freunde einmal verpetzt hat, worauf sich Carag an die Nacht erinnert, in der Brandon ein Auto demoliert hat.
Am nächsten Tag geht Carag mit Mia und Terry zum Friseur und bemerkt in der Ferne eine weiß-grau gefleckte Großkatze, sodass er an der Clearwater High seinen Freunden davon erzählt. Brandon identifiziert sie als Schneeleopard und staunt, weil diese nicht in Amerika leben. Holly überlegt, Juniper zu ärgern, sodass Brandon sie ausschimpft und meint, dass das Mädchen nichts dafür könne, ein Luchs zu sein.
Am Tag darauf stellt Carags Klasse im Chemieunterricht "Elefantenzahnpasta" her, wobei Brandon mit Carag zusammenarbeiten möchte, aber Holly und Berta zugeteilt wird. Er ist in Gedanken bei Tabitha und gibt versehentlich die doppelte Menge der Chemikalien dazu, sodass Schaum an der Zimmerdecke haften bleibt. Brandon entschuldigt sich bei seiner Gruppe und Miss Clearwater sagt ihnen, dass sie das Ganze sauber machen müssen, wobei sie ihnen eine schlechte Note einträgt. Im Kampfunterricht soll Holly gegen Juniper kämpfen, sodass Brandon mitleidig zu Carag meint, dass sie einfach umfallen werde, wenn Juniper sie mit der Pfote anschubst. Er wirft Paolo einen finsteren Blick zu, als dieser Juniper anfeuert. Nach der Stunde sagt Miss Clearwater Carag, dass er wegen eines Auftrags zur Blue Reef High reisen soll, sodass er seinen Freunden davon erzählt. Mia fragt, ob Florida hinter den hohen Bergen im Westen sei, worauf Brandon ihr den Ort auf einer Handykarte zeigt. Er fragt Carag, ob er schon aufgeregt sei und versichert ihm, dass sich die anderen in seiner Abwesenheit um Terry kümmern werden. Brandon freut sich, dass Henry Oscar auf seinen Mundgeruch ansprechen möchte und lehnt ab, als Holly ihn ins Baumhaus einlädt, weil er weiter an seiner Skulptur arbeiten möchte.
Während Carag in Florida ist, fragt Holly Tikaani, ob sie schon etwas von ihm gehört hat, was jedoch nicht der Fall ist. Brandon vermutet daraufhin grinsend, dass Carags Handy-Akku leer ist. Schließlich holen er, Tikaani und Holly Carag wieder vom Flughafen ab, wobei Carag und Tikaani sich versichern, jeden Tag zur gleichen Zeit zum Mond geblickt zu haben. Brandon weist sie auf die zwei Stunden Zeitverschiebung zwischen Wyoming und Florida hin, sie finden es aber nicht schlimm, nicht daran gedacht zu haben. Er sagt Carag, dass er noch an diesem Tag alles auf seine neue Handynummer umstellen könne und berichtet, dass er mit seiner Skulptur prima vorankomme und sie den anderen vielleicht noch vor Weihnachten zeigen könne. Brandon stellt fest, dass Carag am Dienstag als Erster mit seinem Bakterien-Referat dran ist und er selbst sein Referat gleich danach halten soll. Als es so weit ist, möchte Brandon über die Grippe sprechen, aber Miss Clearwater sagt ihm, dass er das Thema verfehlt hat, weil es um Bakterien und nicht um Viren gehen sollte. Er bekommt eine Sechs und Carag stellt fest, dass Verliebtsein nicht gut für die Noten ist. Er möchte mit Miss Rivergirl reden, damit ein paar geröstete Maiskolben zum Abendessen Brandon aufheitern. Nach der Stunde möchten seine Freunde ihn trösten, Brandon verzieht sich aber sofort zu seiner Skulptur.
Ein paar Tage später fragt Holly die anderen, ob sie glauben, dass Tabitha und Brandon noch zusammenkommen. Carag erhält eine Nachricht von Tiago, der ihn bittet, noch einmal nach Florida zu kommen, sodass er zu Miss Clearwater geht, um sie um Erlaubnis zu fragen. Dabei möchte Carag, dass Brandon mit zur Blue Reef High darf, Miss Clearwater lehnt wegen dessen in letzter Zeit schlechten Noten jedoch ab und lässt nur Tikaani und Holly mitkommen. Als Brandon davon erfährt, versucht er, sich nichts anmerken zu lassen und meint, dass sie sowieso jemanden brauchen würden, der an der Schule die Stellung hält, außerdem könne er so intensiv seinen künstlerischen Durchbruch vorbereiten. Weil Dorian eine Wette verloren hat, soll er eine Spinatbombe fressen, sodass Brandon dafür Tiefkühlspinat organisiert. Als Carag am nächsten Tag das Fenster aufmacht, um als Puma in den Schnee zu gehen, beschwert sich Brandon über die Kälte.
Während Carag, Tikaani und Holly in Florida sind, arbeitet Brandon weiter an seiner Skulptur und ist inzwischen selbst ein bisschen genervt davon. Terry besucht ihn und möchte mit ihm über etwas sprechen, aber Brandon ist mit seiner Skulptur beschäftigt und beachtet ihn nicht. Erst, als Terry weg ist, fällt ihm ein, dass er unsensibel gewesen ist und ruft ihm hinterher, Terry ist aber schon außer Hörweite. Schließlich geht Brandon erschöpft ins Bett.
Am nächsten Morgen schlägt Brandon Henry vor, Miss Clearwater zu bitten, einen Zahnarzttermin für Oscar zu organisieren. Er erfährt, dass Terry davongelaufen ist und erkennt, dass der Hunde-Wandler am Vortag mit ihm hat sprechen wollen, weil es ihm an der Schule nicht gut geht. Brandon versucht, mit Tabitha darüber zu reden, sie weiß jedoch auch nichts Genaues und er macht sich Sorgen, was Carag von ihm halten wird, wenn er davon erfährt. Brandon meldet sich freiwillig für die Suche nach Terry und beschließt, Carag anzurufen, aber da dieser ihm mitteilt, beschäftigt zu sein, möchte Brandon ihn später zurückrufen. Er beginnt, zusammen mit Jonne und Lotta das Elk Refuge nach Terry abzusuchen, aber da die beiden vermuten, dass der Hunde-Wandler nach Jackson gegangen ist, machen sie sich zu dritt auch auf den Weg dorthin. Brandon erinnert sich an eine Stelle, an der Carag einmal Klamotten versteckt hat, sodass er sich verwandelt und sich diese anzieht. Er rät den Polarfüchsen, einfach in zweiter Gestalt zu bleiben. Schließlich findet Kimberley Terry auf dem Town Square, sodass Brandon, Jonne und Lotta ebenfalls dorthin aufbrechen. Dabei bittet Brandon Kimberley, bei der Schule Verstärkung mit Auto anzufordern.
In Jackson stellt Brandon fest, dass es nach einer Löwin riecht und entdeckt kurz darauf Miss Youngblood. Er erklärt Jonne und Lotta, wer sie ist und bittet die beiden, so zu tun, als ob sie Hunde wären, damit die Frau nicht auf sie aufmerksam wird. Brandon entdeckt auch Terry und sagt ihm, sich unauffällig zu verhalten, bis Miss Youngblood zu seiner Erleichterung schließlich davongeht. Daraufhin stürmt Brandon zu Terry und entschuldigt sich bei ihm dafür, keine Zeit für ihn gehabt zu haben. Er beschließt, Carag noch einmal anzurufen und berichtet ihm von Terry, meint aber, dass nun alles in Ordnung ist. Brandon erwähnt auch Miss Youngblood, sodass Carag ihm rät, Mr Bridger und Miss Clearwater über die Löwen-Wandlerin zu informieren. Er bittet Brandon, ihn kurz mit Terry sprechen zu lassen.
Als Carag, Tikaani und Holly aus Florida zurückkehren, holen Brandon und Mia sie zusammen mit Theo ab. Zurück im gemeinsamen Zimmer versichert Brandon Carag verlegen, dass die Sache mit Terry nicht schlimm für ihn gewesen sei, rät ihm aber, bald mit dem Hunde-Wandler zu sprechen. Mr Bridger sagt Carag, dass Terry vielleicht von einem Privatlehrer unterrichtet werden sollte, worauf Carag befürchtet, dass in diesem Fall auch Tabitha die Clearwater High verlassen könnte. Dies würde Brandon das Herz brechen. Carag beschließt, seinem Schützling sofort wegen Mr Ellwood zu helfen und kommt auf die Idee, dass sich Terry vor dem Lehrer verwandeln könnte. Daher wettet Carag mit ihm, dass sich Mr Ellwood dabei vor Schreck in die Hose machen wird, sodass Brandon ihn fragt, ob er in Florida einen Sonnenstich abbekommen habe. Als die entsprechende Verwandlungsstunde beginnt, winkt Brandon Felix zu.
Miss Clearwater teilt Carags Klasse mit, dass sie im Frühjahr einen Austausch mit der Narawandu School machen werden. Die dortigen Schüler haben Carags Klasse bereits Briefe geschrieben, die Miss Clearwater ihnen austeilt. Holly bekommt den Brief von Löwen-Wandler Ben und vermutet, dass er sogar Brandon reißen könnte. Dieser meint daraufhin, dass Ben die Einhorn-Spezial-Behandlung bekommen werde, falls er es versucht, weigert sich aber, den anderen seinen eigenen Brief zu zeigen. Wie sich herausstellt, ist Paula begeistert darüber, dass er ein Einhorn ist und möchte auf ihm reiten, sodass sich Brandons Freunde darüber amüsieren. Er selbst reagiert peinlich berührt.
Am 9. November möchten Brandons Freunde seinen Geburtstag feiern, können ihn aber nirgends finden. Nachdem Tikaani seine Witterung aufgenommen hat, entdecken sie ihn schließlich in der Cafeteria, wo er nachdenklich in den Nachthimmel blickt und verkündet, dass niemand ihn verstehen würde. Carag und Holly können ihn überzeugen, doch noch mit in den Keller zu kommen und Carag schenkt ihm einen Schlüsselanhänger, den er aus einer alten Fahrradkette gebastelt und bunt angesprüht hat.
Als Carag und die anderen für die Zwischenprüfungen lernen, möchte Felix wissen, warum lernen eigentlich auch büffeln heißt, sodass Brandon sich verwandelt und sein Chemiebuch mit dem Horn an einen Baum nagelt. Er empfiehlt Carag, sich Spickzettel zu schreiben, was diesen erstaunt, weil Brandon eigentlich nicht schummelt. Vor der Prüfung bittet Brandon Carag schließlich, ihm seine Spickzettel zu geben und zerreißt sie, redet ihm dabei aber gut zu. Carag ist entsetzt, stellt aber fest, dass er sich durch das Spickzettel Schreiben alles gemerkt hat und Brandon lächelt ihm verschmitzt zu. Nachdem sie alle Prüfungen bestanden haben, verkündet er, ein Weihnachtswichteln zu machen und erklärt den anderen, wie das funktioniert. Brandon zieht Matti und fragt sich, was er dem Dachs-Wandler schenken soll, meint dann aber, dass er Matti erst einmal als Mensch kennen lernen müsse, dann werde ihm bestimmt etwas einfallen.
Am Abend brechen Carag, Wing und Mr Bridger mit Alberts Kleinflugzeug nach Tahlequah auf und kehren am nächsten Tag schließlich zurück, wobei sie in einen Hinterhalt von Miss Youngblood geraten und Mr Bridger entführt wird. Zurück an der Clearwater High klopft Brandon Carag auf die Schulter und fragt ihn, ob die Gerüchte über einen Angriff stimmen würden. Carag bejaht und Brandon ist entsetzt, als er erfährt, dass Mr Bridger entführt worden ist. Als Henry und Frankie für Tiago, Shari und Noah ein Planschbecken aufstellen, krümmt er sich vor Lachen. Carag und die anderen zeigen den Seawalkern die Schule, darunter auch den Keller, wo Brandons Skulptur unter einem Tuch verborgen ist. Er berichtet, dass sie fertig sei und er sie eigentlich enthüllen wollte, das ohne Tabitha, die gerade Mr Bridgers Entführer verfolgt, aber keinen Sinn machen würde. Als Holly selbst gebackene, aber verbrannte Plätzchen austeilt, fragt Brandon, mit wie viel Grad sie diese gebacken habe. Später macht er mit den anderen eine Schneeballschlacht und zeigt den Seawalkern sein und Carags Zimmer.
Kurz darauf kehren Ava und Tabitha zurück und Paolo bekommt einen Verweis, weil er schlecht über Ava spricht. Er behauptet, mächtige Freunde zu haben, worauf Kimberley meint, es zwar mächtige Wandler geben würde, er aber sicher nichts mit diesen zu tun habe. Brandon fragt sie erstaunt, was für mächtige Wandler sie denn meine und auch Carag findet die Bemerkung seltsam. Als er feststellt, dass die Clearwater High für manche jungen Wandler die beste Schule der Welt und für andere die vermeintlich blödeste ist, nickt Brandon nachdenklich. Später tränken Shari und Mia ihre Lebkuchen in Zitronenbutter und Bratensoße, sodass er den Kopf schüttelt und sie fragt, was nicht mit ihnen stimme. Felix berichtet, dass Henry mit Oscar beim Zahnarzt gewesen ist und der Lemming-Wandler nun keinen Mundgeruch mehr hat, worauf Brandon ihnen den Daumen nach oben zeigt. Er wird unruhig, als Holly Junipers Geschenk öffnet und ist bereit, aufzuspringen und einzugreifen, aber da die beiden Mädchen sich versöhnen, tauscht er mit Carag einen beeindruckten Blick. Carag schenkt Brandon den Besuch im Fernsehstudio, den er ursprünglich für Jeffrey geplant hat, sowie eine kleine Bisonfigur als Glücksbringer. Matti bekommt von Brandon mehrere Würfel, die er aus Resten eines Hirschgeweihs hergestellt hat, außerdem schenkt Brandon Tikaani als Scherz Sicherheitsnadeln und einen Tacker, damit sie Carag nach den nächsten Duellen wieder zusammenflicken kann.
Schließlich verkündet Brandon, dass er seine Skulptur enthüllen möchte und nimmt die anderen mit in den Keller, wobei er Tabitha bemüht unauffällig beobachtet. Er wird zunehmend verzweifelt, weil seine Freunde nicht erkennen, was seine Skulptur darstellen soll, sodass er versucht, sie nachzubearbeiten. Dabei zerbricht Brandon die Skulptur versehentlich und starrt sie schockiert an, aber Tabitha gefällt sie trotzdem. Sie behauptet, dass die Skulptur den Zwiespalt seiner Seele zwischen Licht und Schatten darstellen würde, außerdem würde sie richtig Brandons Aggression und das Schwarze in seinem Herzen spüren. Brandon muss schlucken, stimmt ihr aber zu und lächelt, sodass auch die anderen seine Skulptur loben. Kurz darauf schlägt Shari den Erstjahresschülern vor, dass sie Mr Ellwood dazu bringen könnten, netter zu ihnen zu sein, indem sie ihm Komplimente und Geschenke machen. Holly und Brandon verkünden, dass sie sich um die Deko kümmern werden und schließlich geht der Plan auf. Wenig später stürmen die Wandler noch einmal hinaus in den Schnee.
#### *Herr der Gestalten*

Als Carag von seinem nächtlichen Toilettengang zurückkommt, bemerkt er, dass Brandon kräftig schnarcht. Am nächsten Morgen diskutieren sie draußen in zweiter Gestalt über Mr Bridgers Entführung, wobei Brandon meint, dass Miss Youngblood und ihre Verbündeten immerhin nicht wissen würden, dass die Wandler der Clearwater High wissen, wo sie Mr Bridger hingebracht haben. Er erklärt Carag, was das Sprichwort "Wissen ist Macht" bedeutet und fragt, ob Miss White wohl auf die Befreiungsmission mitkommen wird. Dabei erwähnt er, dass Tabitha ihm erzählt habe, dass Miss White die ganze letzte Nacht in Jackson Hole unterwegs gewesen sei. Brandon bleibt während der Mission an der Schule und begrüßt Carag und die anderen stürmisch, als sie mit Mr Bridger zurückkehren.
Am nächsten Tag kehren die Gäste aus der Blue Reef High nach Florida zurück, wobei Tiago meint, dass er den Schnee ein bisschen zu kalt gefunden habe. Brandon bietet ihm grinsend an, ihm bei ihrem nächsten Besuch in Florida Schnee in einer Thermosflasche mitzubringen und als Shari plötzlich beginnt, sich zu verwandeln, möchte er loslaufen, um Hilfe zu holen. Shari hat die anderen damit aber nur veralbert. Die Schüler verabschieden sich in die Weihnachtsferien, wobei Tabitha Brandon und Carag sagt, dass sie aufpassen sollen, mit wem sie so herumhängen, weil diese Personen ihnen Unglück bringen könnten. Brandon stammelt eine Antwort, Tabitha ist aber schon weitergegangen und er fragt seine Freunde, ob er ihr wohl etwas bedeutet, weil er sich darüber nicht immer sicher ist. Carag, Tikaani und Holly blicken ihn mitleidig an und wissen, dass die Antwort eher Nein lautet, Brandon das aber bestimmt nicht hören möchte.
Nach den Ferien sieht Kimberley, wie Jeffrey, Cliff, Brandon und Lou in Richtung der Clearwater High gehen und Wing zu ihnen herabfliegt, woraus sie schließt, dass Wing in eine dieser Personen verliebt ist. Brandon erzählt seinen Freunden, dass er in den Ferien mit seinen Eltern darüber gestritten hat, dass er neuerdings nur noch schwarze Klamotten trägt und sie begegnen Kimberley und Ava, wobei sie erfahren, dass Kimberley Ava bei einer Panikattacke geholfen hat. Brandon lächelt Kimberley daraufhin an. Als Salomé erzählt, sich noch nicht ganz daran gewöhnt zu haben, so viel Kraft zu haben, horcht er auf und Carag findet es fast schade, dass er Felix' Mentor und nicht der von Salomé geworden ist, weil Brandon früher ein ähnliches Problem gehabt hat. Kurz darauf teilt Miss Calloway Carags Klasse mit, dass in diesem Schuljahr jeder ein Instrument lernen wird, sodass Brandon und Cliff Kontrabasskästen in den Musikraum tragen. Brandon sucht sich ein Keyboard aus und fragt sich, ob es Tabitha gefallen wird, dass er das lernt. Holly teilt ihm mit, dass das egal sei und es nur darauf ankomme, dass es ihm Spaß macht, worauf Brandon eingeschnappt reagiert. Er fragt Miss Calloway, wer ihnen eigentlich beibringen wird, wie man all diese Instrumente spielt.
Am nächsten Morgen fällt Carag zum wiederholten Mal in Ohnmacht, sodass Miss Clearwater, Holly, Tikaani und Brandon ihn ins Krankenhaus bringen. Brandon sagt ihm, dass Tikaani und er ihn ins Auto getragen haben. Als es im Unterricht wenig später darum geht, was Shadow und Frankie machen sollen, wenn sie in Namibia wegen ihrer Beziehung angefeindet werden, meint Frankie, dass er in den nächsten Fluss springen würde. Brandon gibt zu bedenken, dass es in Namibia nicht gerade viele Flüsse gibt und in den meisten nur dann Wasser sei, wenn es gerade geregnet hat.
Ein paar Tage später verkündet Tabitha, geträumt zu haben, dass Miss Youngblood Carags Klasse in Namibia auflauern wird, worauf Terry meint, dass Carag so stark sei, dass er jeden besiegen könne. Felix sagt, dass das auch für Brandon gelte und Kimberley weiß, dass er sehr stolz auf seinen Mentor ist. Später sieht Carag, dass Brandon dabei ist, Tabitha anzuhimmeln.
Beim Aufbruch der Zweitjahresschüler zum Austausch mit der Narawandu School verabschiedet sich Brandon von Tabitha, die gerade als Fledermaus in Terrys Bauchfell hängt. Er wuschelt Terry durchs Fell, wobei seine Hand nicht zufällig nah an ihr vorbeistreift, aber sie antwortet nicht, weil sie inzwischen eingeschlafen ist. Im Flugzeug sitzt Brandon neben Carag und fühlt sich schlecht, weil ihr ökologischer Fußabdruck durch den Austausch so groß wird. Als sie mit dem Bus das letzte Stück zur Narawandu School fahren, spielt er mit Carag, Jeffrey und Nell Karten, bevor sich die Schüler über Nashörner unterhalten. Brandon meint, dass diese bestimmt ihn plattmachen würden - dann würde er eine bestimmte Person nie wiedersehen und sie würde nie erfahren, dass sein letzter Gedanke ihr gegolten hat. Carag sagt ihm, mit dem Mist aufzuhören.
An der Narawandu School werden sie unter anderem von Paula empfangen, die das Einhorn sehen möchte, das sie angeblich haben. Brandon weiß, dass Paula von der Wahrheit enttäuscht sein wird und fragt Carag, was er tun soll, worauf dieser ihm rät, es hinter sich zu bringen. Die anderen machen Paula auf ihn aufmerksam und er versucht zunächst, abzulenken, aber da Jeffrey ihn anfeuert, willigt er schließlich ein, sich zu verwandeln. Paula bringt ihn in den Innenhof, wo er sich vor allen anderen verwandeln soll, aber dies ist ihm unangenehm, sodass Mr Magoro schließlich einschreitet. Er schlägt vor, dass sich alle zusammen verwandeln, wodurch Brandon sich besser fühlt. Nachdem sie sich verwandelt haben, ist Paula ein wenig enttäuscht über seine tatsächliche zweite Gestalt, nimmt es aber gut auf, was Brandon erleichtert. Er findet die Zelte, in denen sie übernachten sollen, cool und bezieht ein solches zusammen mit Carag, Shadow und Frankie. Am Abend sagt Carag ihm, bloß nicht von der Prärie zu träumen, sodass Brandon sich einredet, dass er von einem bunten und leckeren Blumengarten träumen wird.
Am nächsten Morgen berichtet Brandon, dass er geträumt habe, dass seine Eltern ihn beim Tennis besiegt haben. Carag meint, dass es ihm bestimmt lieber gewesen wäre, von einer Fledermaus zu träumen, was Brandon bejaht, weil er Tabitha großartig, tiefgründig und künstlerisch findet. Er fragt Carag, ob er wohl gut genug für sie ist, was dieser ihm versichert, weil er ihn für klug, einfühlsam und enorm stark hält. Carag erkundigt sich bei Brandon, ob er findet, dass Tabitha und er tatsächlich zusammenpassen und beiden ist klar, dass die Antwort bisher Nein lautet. Auf dem Weg zum Frühstück begegnen sie Mr Magoro, der in zweihundert Kilometer Entfernung ein Gewitter gespürt hat, sodass die beiden ihn ungläubig anblicken. Im Unterricht kurz darauf erzählt Mr Sartorius, dass es ein Schock für ihn gewesen ist, als er von seiner zweiten Gestalt erfahren hat und meint, dass er weiß, dass einige der Schüler dieses Gefühl kennen. Brandon nickt daraufhin vielsagend. Carag und er blicken sich ungläubig an, als sie erfahren, dass die Lehrer Escoro anscheinend nicht der Schule verweisen können, weil er seine giftige zweite Gestalt ausnutzt.
Beim Ausflug auf den Waterberg werden die Wandler von Pavianen überfallen, wobei Brandon feststellt, dass diese überhaupt keine Angst vor ihnen haben, und sein Käsesandwich an einen der Paviane verliert. Sie können die Affen zurückschlagen, indem sie sich verwandeln, wobei Brandon ein paar von ihnen aufs Horn nimmt. Die Paviane klammern sich an seinem Fell fest, sodass Brandon um Hilfe ruft und Carag ebenfalls auf ihn springt, um die Affen herunterzustoßen. Nachdem die Affen geflohen sind, findet Holly Brandons inzwischen verdrecktes Brot, sodass er sich bei ihr bedankt und es ihr schenkt. Als Carag sich mit Wing und Mr Bridger auf den Weg macht, etwaige Spione von Miss Youngblood zu entlarven, verstaut Brandon seine Kleidung in seinem eigenen Rucksack. Carag und die anderen treffen auf Mr Magoro und Carag hofft, dass dieser nicht Miss Youngbloods Spion ist, weil er es so nett von ihm gefunden hat, wie er sich für Brandon eingesetzt hat. Währenddessen wird der von Pavianen verletzte Frankie verarztet und meint über die Heilkräuter, dass Brandon das wegsnacken würde, wenn man ihn nicht daran hindert, worauf Brandon schnaubt.
Als Carag schließlich an die Narawandu School zurückkehrt, sagt Brandon ihm, dass er verpasst hat, wie Mr Sartorius ihnen bei einem alten Friedhof etwas über die Geschichte des Waterbergs erzählt hat. Zusammen mit Tikaani begleiten sie Holly zu der Zeremonie, die sie mit Ilanga durchführen möchte, wobei Ilanga erklärt, dass die von ihr gelegten Kiesel für Ubuntu stehen. Brandon fragt verblüfft, ob sie das Betriebssystem meint, was aber nicht der Fall ist. Er selbst schaut bei dem Ritual nur zu.
Ein paar Tage später reagiert Brandon überrascht, als Mr Bridger und Miss Clearwater sich küssen. Er trifft sich mit den anderen im Zimmer von Paula und Ilanga, um über den Herrn der Gestalten zu sprechen, wobei er sehnsüchtig auf dessen viele Gestalten reagiert. Carag fällt auf, dass Brandon ein grünes T-Shirt trägt, was ihm seltsam vorkommt, weil er wegen Tabitha in den letzten Monaten nur Schwarz getragen hat. Als er mit Shadow und Wing darüber diskutiert, ob sie Imi eine zweite Gestalt geben sollen, hofft Carag, dass Brandon nicht vorhat, seine Tiergestalt zu ändern, weil er sich einbildet, als Fledermaus bessere Chancen bei Tabitha zu haben. Brandon wird nicht ausgewählt, mit auf die Expedition zum Herrn der Gestalten zu kommen, zuckt darüber aber nur die Schultern.
Carag und die anderen schaffen es, Imi eine zweite Gestalt zu geben, müssen den nächsten Tag zur Strafe für die riskante Aktion aber teilverwandelt verbringen. Brandon versichert Carag, dass er mit dem Mund super schreibt und Carag stellt fest, dass seine Schwarz-Phase wirklich vorbei zu sein scheint. Daraufhin erklärt Brandon, dass Jimmy ihn gefragt habe, warum er sich immer schwarz angezogen hat, worauf ihm keine richtige Antwort eingefallen ist. Ihm wird klar, dass er sich an der Clearwater High ziemlich peinlich benommen hat und Tikaani erkundigt sich nach Tabitha. Brandon meint, dass er ihr lange Briefe geschrieben und sie nur ein paar allgemeine Bemerkungen zurückgeschickt habe und bemerkt dann, dass Okana an die Narawandu School zurückgekommen ist, nachdem sie am Vortag für Miss Youngblood mit Two Feathers' Buch davongelaufen ist. Er meldet sich, als es in Mathe um eine schwierige Gleichung geht, aber Okana löst diese, sodass Brandon sie dafür lobt. Als Sierra Carag ein Foto einer Blauhäherfeder schickt, scherzt er, dass sie vielleicht mit ihm flirten möchte, weil er als Mensch schließlich Jay heißt.
Am Abflugtag rufen Adisa, Fee und Yemaya Carags Klasse aus den Zelten, wobei Adisa verkündet, dass es Zeit für eine Überraschung sei. Brandon hofft, dass sie nicht kämpfen müssen, aber schließlich spielen die afrikanischen Schüler ihnen nur ein selbst komponiertes Lied vor. Im Anschluss möchten sie den Gästen das Lied beibringen, sodass Brandon meint, dass es bestimmt nur darum geht, Spaß zu haben. Er bietet Carag ein Taschentuch an, um es sich in die Ohren zu stopfen und sie musizieren gemeinsam.
Zurück an der Clearwater High werfen sich Carag und Tikaani in den Schnee, worauf Lotta ihnen sagt, dass man glatt meinen könnte, jemand hätte sie eine Woche lang in der Wüste gefangen gehalten. Brandon meint, dass das wahr sei und kippt ein bisschen roten Sand aus seinem Rucksack. Tabitha begrüßt ihn freundlich, aber nur beiläufig, was er mittlerweile jedoch mit Fassung trägt. Er erzählt vom Austausch mit der Narawandu School und als herauskommt, dass Xamber bald wieder Tiersprachen unterrichten wird, verrät Brandon Terry, dass Carag mies in Tiersprachen ist.
Bei der Hochzeit von Mr Brighteye und Miss Calloway findet Brandon es schön, dass sich die beiden Lehrer so freuen und wirft einen verstohlenen Blick zu Tabitha hinüber. Carags Klasse gibt für das Lehrerpaar ein Konzert, wobei Brandon auf seinem Keyboard spielt.
#### *Das Grollen der Löwin*

Als sich die Schüler für einen Erste-Hilfe-Kurs einschreiben, meint Jeffrey, dass er lieber Letzte Hilfe mache. Brandon möchte wissen, was das ist und ob er dabei Steaks in seinen Magen verhilft. Tikaani meint, dass sie schon wisse, was sie nach dem Abendessen machen, worauf Brandon wenig begeistert eine bevorstehende Englisch-Schulaufgabe erwähnt, aber sie möchte, dass Carag, Shadow und Wing ihr und den anderen erzählen, was es mit Two Feathers' Buch auf sich hat, sodass sie sich in Hollys Zimmer treffen. Auch Brandon ist dabei und vermutet, dass Carag Ende letzten Jahres mit Mr Bridger losgezogen ist, um das Buch abzuholen, was Wing bejaht. Brandon wirkt, als stehe er unter Schock, als er von den Formeln in dem Buch erfährt und als Nell unter den Schülern der Narawandu School nach dem Herrn der Gestalten suchen möchte, meint er, dass diese sowieso schon eine anstrengende Zeit bei ihnen haben werden: Miss Clearwater habe angedeutet, dass sie für die Schüler einen großen gemeinsamen Sportwettkampf plant.
Tikaani und zwei andere Schüler bekommen die Aufgabe, Matti, Miro und Tabitha bei deren Lernexpedition zu überwachen. Brandon, der in den Pausen immer noch oft zu Tabitha blickt, möchte wissen, warum nicht er das machen darf - seine Gruppe soll Ava, Mondauge und Terry beobachten, wie sie etwas in einer Metzgerei kaufen. Beim Abendessen meint Brandon, dass das Pflanzenfresseressen okay, aber nicht gerade Feinschmeckerkost sei und begleitet Carag und ein paar andere Schüler zu Jamie, um die neue Küchenaushilfe der Clearwater High kennen zu lernen. Salomé gibt Jamie Tipps, wie er sein Essen verbessern kann, sodass Brandon ihr anerkennend zunickt. Er stellt leicht verzweifelt fest, dass schon in drei Tagen die Gäste kommen und sie ihnen doch keinen Fraß servieren können.
In Xambers Tiersprachenstunde geht Brandon in Junipers Gruppe, um Luchsisch zu lernen. Später möchte er, dass Jimmy in sein und Carags Zimmer kommt, Miss Clearwater teilt ihm aber mit, dass bei ihnen Escoro wohnen wird. Als die Gäste eintreffen, wird Brandon dazu eingeteilt, Jamie zu unterstützen und kurz darauf hofft er, dass die Clearwater High auf dem bevorstehenden Sportfest beim Tauziehen dank ihm und Berta ordentlich Punkte sammeln kann. Tsepo meint, dass das nicht der Fall wäre, wenn Mr Magoro in zweiter Gestalt mitmachen darf, worauf Brandon verunsichert erwidert, dass Lehrer bestimmt nicht teilnehmen dürfen. Er und Carag zeigen Escoro ihr Zimmer und stellen ein Feldbett auf, welches zusammenklappt und Escoro einklemmt. Carag und Brandon haben es zunächst nicht eilig, ihm zu helfen, weil er sich spontan verwandeln könnte, tun es dann aber, damit er nicht erstickt. Als sie schließlich ins Bett gehen, können sich die beiden wegen Escoros zweiter Gestalt nicht entspannen, sodass dieser sie fragt, ob sie wirklich so viel Schiss vor ihm hätten. Brandon versichert ihm, dass sie schon noch schaffen würden, sich zu entspannen und möchte, dass Escoro verspricht, sich in der Nacht nicht zu verwandeln, was dieser genervt tut.
Auf dem Sportfest sind Carag und Brandon Helfer bei der Kraft-Station, an der auch Salomé teilnimmt. Sie versucht viel zu zaghaft als Mensch, einen Felsbrocken zu packen, worauf Brandon sie fragt, ob sie sich nicht getraut habe, ihre Kraft einzusetzen. Da sie zustimmt, erinnert er sich an seine eigenen Probleme früher und bietet ihr an, mit ihr zu üben. Währenddessen durchsuchen Tikaani und Holly Junipers Zimmer und finden heraus, dass Tabitha Zeitungsartikel über den Tag der Rache gesammelt hat, sodass Tikaani meint, dass Brandon das nicht glauben wollen wird. Holly erwidert, dass es ihm auch egal sein könnte, weil er nicht mehr besonders verliebt wirkt. Brandon und Carag schauen den anderen beim Jukskei zu, Brandon möchte sich aber ziemlich schnell lieber das Speerwerfen ansehen. Er nimmt am Hindernisparcours teil und Carag möchte ihn anfeuern, wird dann aber durch Tikaani abgelenkt, sodass Brandon bei seiner Rückkehr schnell feststellt, dass er ihm nicht wirklich zugesehen hat - sonst hätte er mitbekommen, wie er ein Loch in den Weidentunnel gemacht hat. Brandon beschließt, nach dem Fußballspiel am Abend mit Tabitha, Oscar und Kimberley über ihr verdächtiges Verhalten zu sprechen und hat sich selbst für Fußball angemeldet, rechnet aber mit dem Schlimmsten, weil sich die Gastschüler damit auszukennen scheinen.
Beim Tauziehen ist Brandon zusammen mit Tikaani, Berta und Cliff im Team der Stärksten der Clearwater High. Er möchte, dass Carag ihm das Tau ums Horn knotet, dieser sagt ihm aber, dass die Kräfte am Seil echt groß seien, sodass Brandon sich erschrocken zurückverwandelt. Trotzdem gewinnen er und die anderen mit Leichtigkeit gegen das afrikanische Team. Als kurz darauf eine Drohne über dem Schulgelände entdeckt wird, meint Brandon, dass der Spion an der Schule ihren Feinden sicher den Tipp gegeben hat, dass sie während des Sportfests abgelenkt sein würden. Wenig später kommt heraus, dass Jeffrey und Wing zusammen sind, was Brandon verwirrt, weil er sich noch gut daran erinnern kann, wie Wing Jeffrey zurechtgewiesen hat wegen der Art, wie er Shadow und Frankie behandelt hat.
Brandon beschließt, Tabitha ganz entspannt beim Abendessen auf ihre Schurkenbücher anzusprechen, was er, Carag und Nell schließlich tun. Er vermutet amüsiert, dass Tabitha wahrscheinlich die einzige Person ist, die nicht mit Harry Potter, sondern mit Voldemort mitgefiebert hat, was sie bejaht. Brandon sagt ihr, dass diese Frage von ihm nur ein Witz gewesen sei, Tabitha meint es jedoch ernst und berichtet, dass sie sogar einmal versucht hat, Schlangensprache zu lernen, worauf er verstört reagiert. Tabitha findet es enttäuschend, dass in ihrer Gegend am Tag der Rache nichts los gewesen ist, sodass Brandon abrupt aufsteht und davongeht. Nachdem Felix beim Fußballspiel eine Blamage der Clearwater High verhindert hat, tragen Carag, Brandon, Cliff und Berta ihn herum und kurz darauf schauen Carag, Brandon und Tikaani nach, wer gerade Wache hält.
In der Nacht wachen Carag und Brandon durch seltsame Geräusche auf und stellen fest, dass sich Escoro verwandelt hat, was die beiden nervös macht. Brandon fragt Escoro laut, was los ist und der Schlangen-Wandler berichtet, einen Eindringling im Zimmer bemerkt zu haben, dieser stellt sich aber als Amina heraus, die allein in ihrem Zimmer Angst bekommen hat. Brandon sagt ihr, dass sie gerne hierbleiben könne, aber vielleicht lieber zu Holly und Wing gehen möchte, was sie daraufhin auch tut.
Am nächsten Tag denkt Brandon darüber nach, dass Salomé zwar nicht viel Ahnung von Getreide hat, er sie aber trotzdem sehr mag, was ihm in letzter Zeit immer deutlicher klar geworden ist: Trotz ihrer Gestalt als Säbelzahntiger ist sie bescheiden und nett, liest genauso gerne wie er selbst und hält sich im Kampfunterricht oft zurück, um ihre schwächeren Partner gewinnen zu lassen. Er möchte ihr in der Nacht helfen, ihre Kraft zu akzeptieren, worauf sie meint, dass ihr das so gut passe wie einem Elch sein Geweih. Brandon macht sich Sorgen darüber, was sie ihm damit sagen möchte und beginnt, Blödsinn zu reden, was ihm peinlich ist. Sie gehen verlegen in den Wald, wo Brandon Carag und den anderen vorschlägt, mehrere Schneetürme als Ziele aufzubauen, die Salomé gründlich kaputtmachen soll. Als sie dies tut, feuert Brandon sie an und applaudiert, kurz darauf verschüttet Salomé aber versehentlich Mrs Parker, sodass Brandon die Lehrerin erschrocken fragt, was sie hier mache. Sie beenden die Übung vorerst und Brandon schlägt Salomé vor, noch ein bisschen spazieren zu gehen, wozu sie einwilligt. Sie möchte in ihrer zweiten Gestalt bleiben, was Brandon nichts ausmacht und auch er verwandelt sich. Als sie gemeinsam losziehen, hofft Carag, dass sich etwas daraus entwickelt, weil Salomé viel besser zu Brandon passt als Tabitha.
Als Miss Youngbloods Verbündete kurz darauf die Clearwater High angreifen, ruft Carag in Gedanken nach Salomé und Brandon, die ihm aber zunächst nicht antworten. Kurz darauf bemerken sie den Aufruhr jedoch und Salomé springt Russell mit so viel Wucht von der Seite an, dass er Thor mit zu Boden reißt und die beiden halb betäubt liegen bleiben. Salomé fragt Brandon, ob das gut so gewesen sei, worauf er sie mit seinem Bisonkopf anstupst und ihr sagt, dass es perfekt gewesen sei.
Am Wochenende sollen die Schüler der Clearwater High Gäste aus der Narawandu School aufnehmen, wobei Brandon Tsepo und Escoro zugeteilt werden. Er meint zu Escoro, dass sie seinen Eltern nicht von seiner zweiten Gestalt erzählen sollten und am Abend erkundigt sich Carag bei Brandon, wie es bei ihm läuft. Brandon berichtet daraufhin, dass Tsepo sich den Magen verdorben habe und Escoro unbedingt mit seinen Eltern darüber diskutieren möchte, wie es ist, Hufe zu haben.
Am nächsten Morgen erfährt Carag, dass Milling dank des Herrn der Gestalten entkommen ist und fragt seine Freunde, ob ihre Gäste die ganze Nacht über bei ihnen gewesen sind. Brandon berichtet, dass Escoro und er noch bis drei Uhr morgens gequatscht hätten, Tsepo sei im Nebenzimmer gewesen. Carag drängt ihn, sofort nach Tsepo zu schauen, Brandon bezweifelt aber, dass dieser der Herr der Gestalten ist - er selbst glaube an Mr Magoro. Carag und die anderen verfolgen auf dem Handybildschirm mit, wie Brandon Tsepos Zimmer erreicht und dort eine Schwalbe sieht, die sich kurz darauf als Tsepo herausstellt. Brandon fragt ihn verblüfft, warum er ihnen nicht früher gesagt hat, dass er der Herr der Gestalten ist und kurz darauf treffen auch die anderen ein. Brandon öffnet ihnen eingeschüchtert die Tür und sagt ihnen, dass Tsepo ihn jederzeit hätte umbringen können, aber Tsepo meint nur, dass er locker bleiben solle. Sie unterhalten sich eine Weile, wobei Brandon wissen möchte, ob Tsepos Fähigkeiten Grenzen haben, dann fragt Carag ihn, warum er Milling geholfen hat. Brandon stellt fest, dass der Mann Tsepo bequatscht hat, knallt das Fenster zu und stellt sich breitbeinig vor die Tür. Er fragt Tsepo, ob er weiß, wo Milling jetzt ist, was jedoch nicht der Fall ist. Kurz darauf schickt Miss Clearwater ihnen ein Video und Brandon bemerkt, dass es von Miss Youngblood stammt. Sie behauptet, dass Millings menschlicher Anteil bei seiner Befreiung verloren gegangen ist, was Brandon entsetzt. Er scrollt durch die aufgebrachten Kommentare und fragt die anderen mulmig, ob sie irgendetwas machen können, bevor Mr Bridger ihnen mitteilt, dass ihre Feinde herausgefunden haben, wo der Rat sich gerade trifft. Brandon fragt ihn, ob diese Leute mit ihnen diskutieren möchten, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Bevor Tsepo den anderen seine Hilfe zusagt, möchte er mit Nell sprechen, sodass Brandon in der Clearwater High anruft und kurz darauf trifft seine Mutter ein. Sie möchte wissen, was sie ihm zum Frühstück aufs Zimmer bestellen soll, worauf er meint, dass ihm nach Heu sei.
Brandon bleibt in Wyoming zurück, während Carag und die anderen zum Rat nach Utah fliegen. Sie sollen das Museum of Natural History per Fallschirmsprung erreichen, sodass Carag Tikaani sagt, dass Brandon seine gesparten 283 Dollar und seine Klamotten erben soll, falls er das nicht überlebt. Als sie schließlich zur Clearwater High zurückkehren, berichten sie Brandon und den anderen Schülern, was alles geschehen ist.
Bei der Abschiedsparty für die Gäste aus der Narawandu School sieht Carag Salomé und Brandon zusammen aus einer Blumenvase Fruchtpunsch trinken, wobei sie sehr glücklich wirken. Jeffrey rät Brandon, aufzupassen, dass er nicht einmal versehentlich vor ihr wegrennt und ihr Jagdreflex anspringt, außerdem möchte er wissen, was eigentlich mit Tabitha ist und ob sie nicht fledrig genug für Brandon gewesen ist.

### Woodwalkers & Friends

#### *Katzige Gefährten*

*Anmerkung: Dieses Buch spielt zeitlich zwischen der ersten und zweiten Woodwalkers-Staffel.*

Carag schreibt Brandon eine Mail, in der er ihn wegen des Problems mit dem feindlichen Wolfsrudel um Rat bittet. In seiner Antwort fragt Brandon scherzhaft, ob sie seinen Vater, der ja Anwalt ist, einschalten sollten und schlägt dann vor, dass sich Carags Familie das Revier mit den Wölfen vielleicht teilen könnte, wenn diese darauf verzichten, die Beute der Puma-Wandler zu stehlen. Er erwähnt außerdem, dass seine Familie durch den Urlaub auf Hawaii schon ganz braun geworden sei, was seine Eltern schrecklich fänden, weil es sie an ihre Bisonfarbe erinnern würde. Brandon verabschiedet sich wieder und Carag denkt bei sich, dass der Vorschlag seines Freundes nicht schlecht ist.
Als Carag später auf den Wolf Bisonfreund trifft und erfährt, dass dieser so heißt, weil er sich bei einer Jagd dafür ausgesprochen hat, einen Bison zu verschonen, muss er an Brandon denken und findet den Wolf gleich sehr sympathisch.
In ihrem Dorf teilt Tikaani Carag mit, dass er ihre Familie zur Moschusochsenjagd vor ihrem Geburtstag begleiten darf. Er freut sich und hofft, dass ein Moschusochse nicht so etwas Ähnliches ist wie ein Bison, da er diesen nichts mehr zuleide tun kann, seit er Brandon kennt.
#### *Zwölf Geheimnisse*

* Überblick
* Lou
* Brandon

Brandon kommt in diesen Kurzgeschichten vor:
* **Brandon:** *Ein Bison im Meer*

Brandon wird in diesen Kurzgeschichten erwähnt:
* **Lou:** *Die Frage aller Fragen*

##### *Die Frage aller Fragen*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich während* Gefährliche Freundschaft*.*

Lou findet es schade, dass Carag meistens Zeit mit Holly und Brandon und nicht mit ihr, Shadow und Wing verbringt.

##### *Ein Bison im Meer*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich zwischen der ersten und zweiten Woodwalkers-Staffel.*

Brandon fliegt über die Sommerferien mit seinen Eltern nach Hawaii und verbringt die Zeit am Waikiki Beach, während Mr und Mrs Herschel gerade golfen. Die Hitze ist ihm unangenehm, er ist jedoch froh darüber, dass sein Handy Empfang hat. Brandon bekommt eine Mail von Carag, der ihn wegen des Konflikts mit Larkin und Shonas Wolfsrudel um Rat bittet, sodass Brandon ihm antwortet, dabei jedoch frustriert ist, dass er selbst nichts Interessantes zu berichten hat. Gerade, als er eine Mail an Frankie schreiben möchte, spürt Brandon auf einmal die Gegenwart eines weiteren Wandlers, sodass er sich neugierig umblickt und über einige Personen und deren zweite Gestalt spekuliert. Beim Herumgehen stellt er jedoch fest, dass keiner dieser Leute ein Wandler ist, stattdessen kommt das Gefühl aus Richtung Meer. Zögerlich wagt sich Brandon in dieses hinein, wird dabei aber von einer heftigen Welle erfasst und droht, zu ertrinken.
Ein Mädchen zieht ihn zurück nach oben und fragt ihn, ob er nicht schwimmen könne, worauf Brandon fasziniert feststellt, dass sie die andere Wandlerin ist. Er möchte wissen, was sie für ein Tier ist, aber sie unterbricht ihn ungeduldig und meint, dass die Brandung zu stark für Deppenfragen sei und er einfach stillhalten solle. Brandon kommt der Aufforderung nach, ist aber zu schwer für das Mädchen, sodass ihm die ganze Situation peinlich ist. Die Wandlerin kippt kurzerhand ein Kind von seiner Luftmatratze und kehrt damit zu Brandon zurück, worauf dieser auf die Matratze klettert und das Mädchen ihn zurück an den Strand zieht. Dort hustet Brandon weiteres Wasser aus, sodass die Fremde ihn hochzieht und sich seinen Arm über die Schultern legt. Ein Lifeguard wird auf sie aufmerksam und fragt sie, ob alles in Ordnung sei, worauf Brandon bemerkt, dass er versehentlich seine Beine teilverwandelt hat. Das Mädchen bemerkt dies ebenfalls und verdeckt die Hufabdrücke mit ihrem eigenen Fuß, bevor sie den Arm um Brandons Hals hakt und seinen Kopf nach unten zieht. Sie gibt vor, dass alles in Ordnung sei und sie nur ein bisschen raufen würden, wobei Brandon versucht, mitzuspielen und dabei von ihr in den Sand geworfen wird.
Nachdem der Lifeguard gegangen ist, bedankt sich Brandon bei seiner Retterin, die ihm rät, draußen aus dem Wasser zu bleiben, wenn die Wellen so hoch sind, und sich ihm als Ella vorstellt. Auch er sagt ihr seinen Namen und sie bringt ihn zurück zu seinem Handtuch, wobei sie seine Hufabdrücke mit dem Fuß verwischt. Als Brandon vermutet, dass sie in zweiter Gestalt ein Wassertier ist, meint Ella, dass sie eher ein Sumpftier - eine Python - ist und möchte seine Tiergestalt wissen. Dabei vermutet sie, dass er eher kein Wasserbüffel, sondern vielleicht ein Ochse ist, worauf Brandon sie beschämt korrigiert. Ellas Mutter kommt hinzu und Ella berichtet ihr, dass sie jemanden aus dem Meer hat ziehen müssen, worauf Mrs Lennox Brandon gnadenlos anblickt und meint, dass sie das beim nächsten Mal den Lifeguards überlassen solle, da jeder selbst dafür verantwortlich sei, wenn er sich durch Dummheit in Gefahr bringt. Brandon versucht verlegen, etwas zu sagen, wird jedoch ignoriert und schließlich verabschiedet sich Ella von ihm. Dabei nennt sie ihn Brad und während sie mit ihrer Mutter davongeht, fragt sich Brandon, ob sie sich seinen Namen wirklich nicht gemerkt hat oder nur so getan hat, um ihm noch eine reinzuwürgen. Er kehrt zu seinem Handtuch zurück, wo er erleichtert feststellt, dass niemand sein Handy gestohlen hat, außerdem freut er sich darüber, dass ein Schattenplatz unter einer Palme frei geworden ist. Brandon denkt bei sich, dass es nicht schlimm sei, nicht gut schwimmen zu können, kauft sich eine Fanta und beschließt, den Rest des Tages zu genießen. Er ist erleichtert, dass er Ella und ihre Mutter sicher nie wiedersehen wird und beginnt, seine Mail an Frankie zu schreiben.
#### *Wilder Kater, weite Welt*

*Anmerkung: Dieses Buch spielt überwiegend vor Woodwalkers.*

Als Dorian und die anderen von ihrem Sommercamp zurückkehren, begegnen sie in der Eingangshalle der Clearwater High Brandon und seinen Eltern. Dorian fällt auf, dass sie alle drei nach Rind riechen. Miss Clearwater begrüßt sie und Mrs Herschel verkündet stolz Brandons vollen Namen, wobei sie eine goldene Urkunde hochhält, was Brandon peinlich ist. Er sagt ihr, dass sich niemand dafür interessieren würde, wird aber von seinem Vater unterbrochen. Dieser erklärt, dass sie zur oberen Gesellschaftsschicht von Idaho gehören würden, weshalb es ihnen wichtig sei, dass ihr Sohn an der Schule eine niveauvolle Gemeinschaft hat, die ihn inspiriert. Mrs Herschel erkundigt sich ein bisschen zögerlich, ob Brandon ein Einzelzimmer bekommen könne, weil er unter verstärkten Darmwinden leide, worauf Brandon schließlich zugibt, sich wegen heftiger Träume manchmal im Schlaf zu verwandeln. Er entschuldigt sich dafür und Miss Clearwater versichert ihm, dass er im Verwandlungsunterricht daran üben könne, dass ihm das nicht mehr passiert. Sie fragt die Herschels, ob sie noch Fragen haben, sodass Mrs Herschel wissen möchte, ob es hier auch Zusatzkurse wie Chinesisch gebe. Sie erklärt, dass Brandon in einem englischchinesischen Kindergarten gewesen sei und fordert ihn auf, etwas auf Chinesisch zu sagen, worauf Brandon aufstöhnt. Seine Mutter versucht weiter, ihn zum Chinesisch Sprechen zu bringen, schließlich aber bittet Miss Clearwater Mr und Mrs Herschel, mit in ihr Büro zu kommen; währenddessen soll Dorian Brandon sein Zimmer zeigen. Als seine Eltern gegangen sind, sagt Brandon zu Holly und Dorian, dass das gerade coole Stunts gewesen seien und entschuldigt sich dafür, dass sich seine Eltern so aufgeführt haben. Er möchte wissen, wie die beiden heißen und Dorian beschließt, Brandon zu adoptieren, da er seiner Meinung nach Verbündete brauchen werde, die ihn gegen die Wölfe, fiese Lehrer und andere Widrigkeiten des Lebens verteidigen.
Im September berichtet Holly, dass vielleicht noch ein Katzen-Wandler in ihre Klasse kommen könnte, worauf Brandon hofft, dass dieser sein Zimmergenosse wird - sogar Leroy habe einen Mitbewohner, nur er selbst nicht. Holly fragt ihn grinsend, ob der Neue wohl weiß, worauf er sich da einlässt, sodass Brandon zu den anderen meint, dass sie den Neuen doch wohl nicht vor ihm warnen werden.
Als Carag schließlich an der Clearwater High eintrifft, gesellen sich Brandon und er in der Cafeteria zu den anderen. Dabei vermutet Carag, dass Nell ebenfalls ein Raubtier ist, worauf Brandon prustet und mit den Füßen auf den Boden trampelt.