O desaparecimento de Will Byers

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A caminho de casa da casa de um amigo, o jovem Will vê algo aterrorizante. Nas proximidades, um segredo sinistro se esconde nas profundezas de um laboratório do governo.

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Em 6 de novembro de 1983, em Hawkins, Indiana, um cientista foge de um corredor no Laboratório Nacional Hawkins de uma força invisível. Ele entra em um elevador, apenas para perceber que a força está dentro com ele e pendurada no teto, ele é morto quando as portas se fecham.

Os alunos do ensino médio e melhores amigos Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclar e Will Byers jogam Dungeons & Dragons no porão de Mike. O grupo deles está lutando contra uma criatura poderosa conhecida como Demogorgon. Will, o clérigo do partido, é pressionado por Dustin e Lucas a escolher entre um feitiço protetor mais seguro ou uma bola de fogo ofensiva (mas mais perigosa). Will escolhe uma bola de fogo, mas tira os dados da mesa em sua excitação. A mãe de Mike, Karen, interrompe, dizendo a Mike que é hora de seus amigos irem para casa, já que é uma noite de escola. Dustin tenta oferecer as sobras de pizza dos meninos para a irmã mais velha de Mike, Nancy, que o ignora. Ele comenta ao grupo que ela costumava ser mais legal até começar a namorar "aquele idiota" Steve Harrington. Os outros (exceto Mike) concordam. Antes de saírem, Will diz a Mike que ele rolou muito baixo e o Demogorgon o pegou. As luzes na garagem de Mike piscam quando seus amigos saem.

Andando no escuro passando pelo laboratório, a luz na bicicleta de Will pisca brevemente. Quando volta, uma figura alta e sem rosto aparece diante dele. Will sai da estrada e bate sua bicicleta na floresta. Ele então corre para casa enquanto a figura o persegue. Ele encontra sua casa vazia. Will discará 9-1-1, mas só ouve estática distorcida no telefone. Ele vê uma sombra escura se movendo em sua varanda da frente. Sua porta da frente trancada aparentemente se abre por si só por dentro, fazendo com que Will fuja para um galpão no quintal. Ele pega um rifle dentro e o carrega, apontando para a porta enquanto as luzes acima dele piscam. A figura se levanta atrás dele e Will se vira para enfrentá-la, as luzes brilhando antes de voltar ao normal, tanto Will quanto a figura agora se foram.

Na manhã seguinte, o chefe de polícia Jim Hopper acorda em seu trailer. Enquanto ele toma banho, um noticiário relata quedas de energia em todo o condado. Hopper fuma, toma uma pílula e bebe um pouco de cerveja, depois se veste antes de sair para o trabalho. Enquanto isso, a mãe de Will, Joyce, e seu irmão mais velho Jonathan percebem que ele não voltou para casa ontem à noite. Joyce liga para Karen Wheeler para perguntar se Will passou a noite, mas Karen confirma que Will saiu um pouco depois das 8:00 da noite anterior. Chegando à Hawkins Middle School, os outros três meninos também se perguntam onde Will está, mas são interrompidos pelos valentões Troy Walsh e James Dante. Na Hawkins High, a melhor amiga de Nancy, Barb Holland, pergunta se ela e Steve ou namoro, o que Nancy nega. Ela encontra um bilhete em seu armário de Steve pedindo para encontrá-la no banheiro, para o qual Barb sorri presunçosamente. Nancy e Steve ficam no banheiro, e fazem planos para se encontrar para estudar naquela noite.

Joyce vai à delegacia e implora a Hopper para encontrar Will. Hopper não está muito preocupado, já que 99% das vezes uma criança desaparecida estará com um pai ou parente. O primeiro instinto de Hopper é entrar em contato com o ex-marido de Joyce, Lonnie, apesar da insistência de Joyce de que ele não está envolvido.

Um grupo de homens adequados liderados pelo Dr. Martin Brenner entra no Hawkins Lab, vestindo-se com trajes perigosos e descendo para o porão do laboratório, onde o ar agora está cheio de manchas estranhas e as paredes estão cobertas de marcas pretas. Eles veem um grande buraco na parede infestado de uma substância cinza que parece respirar. Um dos homens pergunta a Brenner se o buraco é de onde "ele" veio, e pergunta sobre "a garota". Brenner diz que ela não poderia ter ido longe.

Uma jovem de vestido de hospital com a cabeça raspada vagueia descalça pela floresta, encontrando uma lanchonete chamada Benny's Burgers. Ela entra na parte de trás do restaurante. O proprietário Benny Hammond a pega roubando comida. Na escola, os meninos se aproximam do professor de ciências Scott Clarke e descobrem que um rádio poderoso para seu clube de TV foi entregue. Antes que eles possam usá-lo, eles são chamados ao escritório para falar com Hopper e o deputado Phil Callahan. Os meninos descrevem a rota de Will para casa e afirmam que ele desce "Mirkwood", o apelido baseado em Hobbit que eles deram a uma estrada que Will usa para ir para casa. Quando eles se oferecem para ajudar a procurar Will, Hopper se recusa inflexivelmente, ordenando que eles fiquem em casa. Enquanto Joyce e Jonathan procuram Will ao redor de seu forte na floresta, Castle Byers, ela se lembra de visitá-lo lá para surpreendê-lo com ingressos para Poltergeist.

Benny Hammond faz hambúrgueres para a garota e tenta falar com ela, mas ela permanece em silêncio. Ele percebe uma tatuagem dizendo "011" em seu antebraço esquerdo, e ela parece identificá-la como seu nome apontando para si mesma. Supondo que ela seja uma vítima de abuso, Benny liga para o Serviço Social. Enquanto ele o faz, a garota para um ventilador irritante e barulhento apenas olhando para ele. Hopper, Callahan e o deputado Calvin Powell revistam Mirkwood e encontram a bicicleta abandonada de Will. No Hawkins Lab, vários trabalhadores ouvem vários telefonemas próximos, sendo Joyce tentando desesperadamente ligar para Lonnie e sendo parado por sua namorada Cynthia. Hopper se aproxima da casa dos Byers com a bicicleta de Will e começa a olhar através da casa. Ele percebe o cachorro de Byers latindo no galpão, que ele investiga. As luzes no galpão se apagam até que Hopper seja interrompido por Callahan. Hopper diz a ele que eles precisam organizar um grupo de busca.

Durante o jantar, Mike implora a sua mãe para deixá-lo procurar Will, e Nancy pede para ir e encontrar "Barb" para estudar, Karen veta ambos os pedidos. Enquanto Nancy e Mike argumentam, ele revela aos pais que ela está namorando Steve. Isso faz com que Nancy saia. Acreditando que ele é o único na família que se preocupa com Will, Mike também sai da mesa com raiva. Karen castiga seu marido Ted por sua falta de ajuda para lidar com seus dois filhos mais velhos. Clarke e Hopper discutem Will enquanto participam do grupo de busca, e Hopper menciona que ele tem uma filha que mora com sua mãe. Um espectador informa a Clarke que a filha de Hopper realmente morreu há vários anos.

Mike liga para Lucas em sua Supercom. Mike diz a Lucas que Will escolheu se colocar em perigo durante o jogo, lançando uma bola de fogo em vez de jogar com segurança, escolhendo o feitiço de proteção. Entendendo o que Mike está dizendo, Lucas diz que eles devem se encontrar em dez minutos. Mike foge em sua bicicleta, vendo Steve tentando entrar pela janela de Nancy. Eles têm um momento estranho antes de Mike dar de ombros e sair. Hammond faz o Eleven sorrir antes que o representante do Serviço Social bata na porta. A mulher na porta, Connie Frazier, se identifica como sendo do Serviço Social, mas depois atira e mata Hammond. Onze corre para a porta dos fundos, mas encontra dois agentes armados lá. Dr. Brenner, entrando na frente do restaurante, ouve uma comoção na entrada dos fundos. Brenner descobre que os dois agentes armados que tentaram parar Eleven estão mortos, e que Eleven fugiu da parte de trás do restaurante.

Steve tenta seduzir Nancy enquanto a ajuda a estudar, mas acaba ajudando-a a trabalhar. À medida que começa a tempestade, Joyce e Jonathan passam por fotos de família para que possam escolher uma foto para colocar em cartazes ausentes. Jonathan, tendo trabalhado até tarde na noite anterior, admite que se culpa pelo desaparecimento de Will. Joyce diz a ele que não é culpa dele. O telefone toca e Joyce atende, a primeira vez que ouve a respiração, ela se identifica como Will antes de ouvir grunhinhos animalescos. O telefone a choca com uma corrente elétrica leve.

Os três meninos estão na floresta procurando por Will. Dustin tenta convencer os outros a voltar devido à tempestade, e já que eles estão indo para o lugar onde Will desapareceu, mas não têm armas. Eles ouvem um barulho perto deles e se voltam para ver Onze.