Merlin's Apprentice

***Merlin's Apprentice***is the 2006 mini-series that served as the sequel to the 1998 film, *Merlin*.

## Cast

* Sam Neill as Merlin
* John Reardon as Jack
	+ Evan Smith as Young Jack
* Miranda Richardson as Lady of the Lake
* Meghan Ory as Brianna
	+ Brenna O'Brien as Young Brianna
* Christopher Jacot as Graham
* Tegan Moss as Yvonne
	+ Jessica King as Young Yvonne
	+ Sabine Raskin as Youngest Yvonne
* Jennifer Calvert as Mistress Deborah
* Clint Carleton as Swimming Knight
* Lindsay Collins as Captive Woman
* Garvin Cross as Colin
* Michael Daingerfield as Pig
* Duncan Fraser as Sir Thomas
* Gertie as Pig
* Mark Gibbon as Gare
* Teach Grant as Stromnian
* Mackenzie Gray as One-Eye
* Jeremy Guilbaut as William
* Andrew Jackson as Master Burton
* Woody Jeffreys as Arthur
* Alexander Kalugin as Rauskaug
* Andrew Kavadas as King Griffyth
* Gary Lauder as Hugh
* David Nykl as Brianna's Father
* Louis Plottel as Young Boy
* Linda Quibell as Somber Woman
* Garwin Sanford as Weston
* Darren Shahlavi as Chester
* Connor Stanhope as Young Arthur
* Mike Wasko as Scribe
* Chris Woodcock as Innkeeper
* Fagin Woodcock as Innkeeper
* Bart Anderson as Worker (uncredited)

## Handlung[Bearbeiten]

### Teil I[Bearbeiten]

Zufrieden mit Camelots Bedingungen beschließt Merlin(Sam Neill),in den Urlaub zu fahren, um sich zu verjüngen. Dieses Urlaubsschläfchen soll ein paar Monate dauern, aber als Merlin aufwacht, stellt er fest, dass er seit fünfzig Jahren geschlafen hat. Bei seiner Rückkehr nach Camelot entdeckt er einen unterdrückten Ort. Fast alle, die er kannte, sind gestorben; Lord Weston(Garwin Sanford)regiert das Königreich; und der Heilige Gral ist von der Burg abgegangen. Merlins schützende Verzauberungen haben die Eindringlinge jedoch in Schach gehalten.

Ein junger Dieb namens Jack(John Reardon)und sein Tagalong-Schwein Sir Snout sind in einem Wagen, der camelot betritt, und verärgern seinen Fahrer Squire Brian. Jack ist kein gewöhnlicher Landstreicher, da er einige rudimentäre magische Fähigkeiten besitzt. Jack betritt die Kammer von Yvonne(Tegan Moss),Enkelin von Sir Gawain und stiehlt einen Anhänger. Yvonne tritt ein und während Jack sich versteckt, besucht Meister Graham(Christopher Jacot),ein lokaler Schmied, den sie liebt, sie. Jack versucht merlins Zauberstab zu stehlen, während Merlin sich auf den Verbleib des Grals konzentriert. Merlin spürt den Besucher und vertreibt ihn zunächst, aber später geht Jack in die Lehre, nachdem beiden eine Vision des Heiligen Grals erscheint.

Das einzige Training, das der Film zeigt, ist, dass Merlin Jack mit Essen verführt, während er Jack auffordert, seinem Hunger zu widerstehen und einen Ring zu suchen, der im Schloss verloren gegangen ist (was sich als der ehemalige Runde Tischherausstellt). Um diese Zeit erfährt Jack die Wahrheit von Brian, der eigentlich Brianna(Meghan Ory)ist. Sie verkleidet sich, um ein Unrecht zu rächen, das ihrer Familie angetan wurde.

Auf der Suche nach dem Gral vermutet Merlin, dass in Camelot etwas in Konflikt geraten ist, das den Gral zum Verlassen veranlasst hat. Merlin konfrontiert Yvonne (die mit Lord Weston verheiratet werden soll, wenn der Gral zurückkehrt) und ihren Vormund Master Burton(Andrew Jackson). Später, als merlin den Gralsstand berührt, sieht er eine Vision, in der er die Wahrheit über seine Abwesenheit erfährt. Die Dame vom See(Miranda Richardson)verzauberte ihn und schuf Jack. So ist Jacks Vater Merlin und seine Mutter ist die Lady. (Dies unterscheidet sich vom ersten Film dadurch, dass die Dame eine fast uninteressierte Partei war, während Merlin mit ihrer Schwester Königin Mabkämpfte.)

Barbaren bedrohen Camelots Tür, und Ritter wie Brian wollen eine verzauberte Höhle benutzen, um die Eindringlinge zu überraschen, von denen sie glauben, dass sie einen Damm bauen, um das Königreich zu ertränken. Jack stimmt zu, Merlins Verzauberung auf der Passage aufzuheben, aber die Ritter finden keine Konstruktion. In der Zwischenzeit betreten die Barbaren unter der Leitung der Dame vom See den Durchgang und durchbrechen Camelots Mauern, die von innen verwundbar sind.

Merlin erkennt den bevorstehenden Untergang und erzählt Jack die Wahrheit über seine Herkunft. Merlin und Jack koordinieren sich, um eine Brücke über die barbarische Armee in Sicherheit zu bringen, aber als Brianna in Gefahr gebracht wird, fordert Merlin Jack auf, zu ihr zu gehen und die Brücke allein zu vollenden (eine Anstrengung, die ihn tödlich erschöpft), und befiehlt den Stadtbewohnern, einschließlich Jack, zu entkommen. Als Jack von der Brücke tritt, bricht er den Bann, um die Verfolger zu vereiteln. Währenddessen wurde Merlin in den Mauern von Camelot zurückgelassen und von Rauskaug (Alexander Kalugin), dem Anführer der Barbaren, enthauptet. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt tatsächlich ganz das seine liebste junge schöne Elbenbraut Areme Finvain wunderschön sexy ist ging direkt näherte sich seiner liebsten junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich hinzu kam nahm sie verführerisch richtig leidenschaftlich in seinen Armen genommen hatte, dann in diesen selben Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft zog seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich fest verführerisch an sich zärtlich richtig tatsächlich gezogen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern endlich An diesen schönen Sternenklarenhimmel im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möch te jetzt beute sich über zu seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain sanft leidenschaftlich richtig verführerisch herunter zu ihr hinzu kam berührte sie sanft auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte kann habe, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt mit seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain gemeinsam richtig wieder seht E lbischsprechen sie beide doch tatsächlich auf Elbischgesprochen endlich mit einander hatten, dann in diesen Zwischen in kurzer Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt nimmt sanft sie hinein mit nach in seinen netesten Gemächern neben bei danach der liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft zog seiner liebsten junge schöne Elbenbraut Areme Finvain leidenschaftlich fest verführerisch an sich heran zärtlich richtig gezogen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt beugte sich über zu seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain leidenschaftlich richtig sanft verführerisch herunter zu ihr hinzu kam berührte sie auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich Küsste durfte habe, dann in diesen ZwischenZeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt tatsächlich mit seiner liebsten junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich richtig in seinen großen Ehebett in drine verführerisch auch wieder gemeinsam die Wunderschöne romantische Nacht zärtlich zu verbringen kann haben, dann in diesen Zwischen den Gezeiten eben gerade endlich sondern An diesen schö nen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt drang mit seinen Geschlechtsteile bei seiner liebsten junge schöne Elbenprinzessin Areme unten in ihre zarteste Scheide richtig rein eintrang hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches des liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt denn immer mehr doch noch aufeinmal in seinen großen Ehebett in drine e ben gerade daran tatsächlich jetzt sofort das Elbenprinzessin Areme Finvain bei sich unten in ihre zarteste Scheide drine wiederum einen sanften zärtlichen neuen Stoß von dem liebster Waldelbenkönig Thranduil leidenschaftlich richtig verführerisch zärtlich gespüren hatte, dann in diesen selben Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen SternenklarenHimmel im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt wusste das wo seine liebste ElbenbrautBraue Arem e Finvain tatsächlich in seinen großen Ehebett in drine zärtlich leidenschaftlichen verführerischen richtigen Sex mit einander gerade getan haben, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt unbedingt seine liebste Elbenbraut Areme Finvain zärtlich richtig leidenschaftlich verführerisch zärtlich in seinen großen Ehebett in drine wirklich für immer kennen zu lernen kann konnten. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt unbedingt wissen ob seine liebste Elbenbraut Areme Finvain mit ihm zu einem echten romantisches Danterichtig leidenschaftlich aus gehen wird kann habe, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklaren Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt gibt ihr seinen zärtlichen küsste sie auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen soeben gerade berührt hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt befahlt seinen Elbensohn Legolas wenn sie jetzt mich tatsächlich richtig verlässt dann werde ich niemals wieder meine liebste Elbenprinzessin In Areme Finvain nie jemals sehen denn weil sie wieder richtig zurück nach Calaciryatal kehren wird um in der nähe von der Geheimnisvollen Elbischeninsel Avalon zu sein scheint zu dürften konnte. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarennachthimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt nicht überhaupt nicht das seine Elbenprinzessin Areme Finvain sanft mich wieder richtig verlässt denn am sonsten werde ich mich wirklich sehr einsam richtig sein danach sie geht tatsächlich jetzt zurück in das netteste Ort Calaciryatal nur gewesen sein kann hatte wo auch aus von hier am richtig regierte ihr nettester Elbenvater Finwe genau wo auch seine vier Elbischensöhne Feanor, Fingolfin, Ryan und Finarfin gemeinsam lebten richtig tatsächlich an diesen Ort Calaciryatalnur sein kann hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt gerade steht auf machte so wie immer erstest weil gesicht es nicht fasen kann das seine liebste Elbenbraut Areme Finvain ihn richtig doch verlässt wird habe denn die ihm ja von ihren Elbenvater Finwe's sanft tatsächlich richtig versprochen wurde hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt mit seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain gingen schließlich heraus in seinen großen Elbischenköniglichen Garten richtig hinein kamen die beiden beginnen richtig tatsächlich eine leidenschaftliche zärtliche verführerische romantische echte Romanze heran konnten. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt erzählt seinen Elbensohn Legolas"das trifft auf seinen Vater der Körperlich richtig zerbrielich kann hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade sondern endlich An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt aber sehr lustig ist danach der Waldelbenkönig Thranduil möchte mit seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich in seinen großen Ehebett in drine über richtigen verführerischen Sex lärm tatsächlich in seinen Gemächern neckt konnten. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt denn er wischt ihr leidenschaftlich Ängste ab kann als er gesteht dass er an nichts mehr an irgendes anders nur noch als an sie denkt hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches dass liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft sie br aucht tatsächlich in seinen großen Ehebett in drine hinein neben bei um leidenschaftlich seine liebste Elbenlady Areme Finvain zärtlich zu verführen kann habe, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt wissen ob aber seine liebste Elbenbraut Areme Finvain nur tut so als wäre alles nun ein Spiel für die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain aber das stimmt überhaupt gar nicht denn die junge schöne sanfte Elbenlady Areme Finvain sich tatsächlich richtig unsterblich in den Waldelbenkönig so sehr verliebt das sie mit dem Waldelbenkönig Thranduil gemeinsam möchte leidenschaftlich zärtlich in seinen großen Ehebett in drine richtig ihn sanft verführen nun gewesen zu sein scheint konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt tatsächlich nachdem seine liebste Elbenprinzessin Areme Finvain sich doch noch die ganzen Elbischenprinzen Porträts richtig an geschaut hatte und dazu Masturbiert hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt macht die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain sie auf den Weg in die Elbenstadt Löthrien und besucht dort eine nette Elbischegroßmutter Galadriel richtig nun sein konnte. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches denn jetzt der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte unbedingt doch tatsächlich reist seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain zärtlich ihr leidenschaftlich nach denn dort befinden sich auch ebenfalls der liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil ist tatsächlich jetzt plötzlich um seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain nach gereist richtig in den Elbenkönigreich Löthrien an kam nebenbei zu dem sich die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain hingezogen fühlte hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches draußen vor dem Moosbett in drine hat die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain mit dem liebster Waldelbenkönig Thranduil tatsächlich auf dem Moosehebett in drine hinein leidenschaftlichen richtigen Sex gemeinsam soeben getan haben und danach wird dabei von ihren zwei Elbischenbrüdern Finarfin mit Fingolfin richtig beobachtet wurden sind haben, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches drine in Zimmer der Elbenprinz Feanor möchte jetzt doch tatsächlich seine ebenfalls anwesende Elbenfreundin Nerdanelin im inneren Gästegemaches drine in Zimmer tatsächlich richtig in seinen großen Ehebett in drineleidenschaftlich en sanften verführerischen zärtlichen richtigen zum Sex überraschend kam jetzt gerade richtig wirklich auch getan haben denn dabei jedoch stets blick kontakt mit seiner kleinen Elbenschwester Areme Finvain richtig auf hält konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen selben sanften Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt liegt immer mehr noch tatsächlich richtig auf seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich zärtlich darfalso deswegen jetzt gleich nebenbei der Waldelbenkönig Thranduil möchte drang mit seinen Geschlechtsteile bei seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain unten in ihre zarteste Scheide richtig rein eintrang hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt denn immer mehr doch noch aufeinmal in seinen großen Ehebett in drine eben gerade daran tatsächlich jetzt sofort das Elbenprinzessin Areme Finvain bei sich unten in ihre zarteste Scheide drine wiederum einen sanften neuen Stoß von dem liebster Waldelbenkönig Thranduil leidenschaftlich richtig zärtlich gespürten konnte. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetztunbedingt in seinen großen nettesten Gemächern zärtlich richtig auf seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich doch tatsächlich in seinen großen Ehebett in drine verführerisch auf sie schon sanft eben gerade gleich gewarteten hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern diesen schönen se lben sanften Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt ging direkt näherte sich seiner liebsten Elbenprinzessin In Areme Finvain leidenschaftlich kam hinzu nahm sie wieder leidenschaftlich richtig verführerisch in seinen zärtlichen sanften Armen genommen hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft zog seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich fest verführerisch an sich heran zärtlich richtig tatsächlich gezogen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen selben sanften Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt beute sich über zu seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain sanft leidenschaftlich richtig verführerisch herunter zu ihr hinzu kam berührte sie sanft auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt schlug seine Augen weiteten sich auf steht ganz plötzlich aus dem Ehebett in drine doch tatsächlich richtig aus dem Ehebett auf neben bei zog sich der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt seine lange Hose mit seinen Hemdoberteile wieder richtig so eben leidenschaftlich angezogen hatte danach der Liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte drehte sich zärtlich zu seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich zu ihr um ging direkt näherte sich seinen großen Ehebett hinzu kam schlug seine Bettdecke wieder zurück auf hatte nebenbei noch jetzt der Liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt doch noch einmal zog gerade richtig seine lange Hose mit seinen Hemdoberteile noch einmal alles richtig ausgezogen legte der Waldelbenkönig Thranduil sich ganz Vorsichtig auf seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain sanft auf sie leidenschaftlich richtig verführerisch wieder bei ihr darf liegt habe, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte nunwar endlich jetzt mit seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain richtig leidenschaftlich für immer mehr verführerisch sanft auch weiterhin ungestört in seinen großen Ehebett in drine zärtlich daran getan machten doch tatsächlich Fest romantisch in dieser Wunderschöne romantische Nacht wieder vereint zu sein scheint zu könnten.

### Teil II[Bearbeiten]

Die verbliebenen Menschen von Camelot sind seit mehreren Monaten auf der Suche nach dem Gral auf der Flucht vor ihrem Feind durch das Land gereist. Jack ist frustriert, dass seine Konzentration ihm keine Einsicht gibt, also schickt ihm die Dame des Sees eine Vision vom Verbleib des Grals. Die Gruppe geht dorthin, um herauszufinden, dass das Wasser verflucht ist und mehrere Ritter von einem Tier ermordet werden, als sie versuchen, zur Gralshöhle zu schwimmen. Inzwischen hat die Dame Rauskaug von ihrem Standort erzählt und die Barbaren beginnen ihre Verfolgung.

Der Film dreht sich um die Verbrechen der Wächter der Camelot, von denen sie glauben, dass sie sie daran hindern, den Gral zu erreichen. Yvonnes Eltern stellten sie als Gawains Verwandte dar, aber diese List wird entdeckt, als sie Jack bittet, ihre Vergangenheit durch Visionen zu erforschen. Durch diese wird entdeckt, dass Meister Burton und Lord Weston die umliegenden Völker mit Steuern, unfairem Handel und hinterhältigen Vereinbarungen unterdrückt hatten. Dies ist die Quelle von Briannas Wut, da ihre Familie durch einen solchen Vertrag ihres Eigentums beraubt wurde.

Bevor Jack Durch Yvonnes Vergangenheit geht, gehen Yvonne und Graham (Yvonnes wahre Liebe) hinter einen Baum und küssen sich. In dieser Zeit beschließen Jack und Brianna, der Liebe nachzugeben und sich zu küssen. Sie werden von den anderen beiden beim Küssen erwischt. Jack versucht, es als Witz abzuschieben, aber obwohl Yvonne und Graham jetzt wissen, dass Brian ein Mädchen ist, erzählen sie es niemandem.

In der Zwischenzeit hofft Burton, Yvonne mit einem schottischen König zu verschwenen und die verbleibenden Bürger von Camelot diesem Lord zum persönlichen Vorteil zu vererneinen. Yvonne und Jack enthüllen Burton und seine Frau den Verrat in der Vergangenheit, und statt einer schnellen Hinrichtung hofft Jack, dass ein Prozess Camelot von seinen Sünden reinigen wird. Stattdessen nimmt Brianna die Gerechtigkeit selbst in die Hand und tötet das Paar, als sich die Barbaren nähern.

Während die beiden Seiten kämpfen, begleitet Lord Weston Jack in die Höhle. Jack teile den Wasserfall und sie betreten die Höhle. Jack warnt Weston, dass er der wahre Fleck auf Camelot ist und rät ihm, den Gral nicht zu nehmen. Als Weston es berührt, verwandelt ihn seine Unreinheit in Staub. Die Dame des Sees erscheint und bietet Jack die Chance, mächtig zu werden. Stattdessen lehnt er seine Mutter ab (die sie offenbar tötet) und macht dem Gral einen Wunsch: Jack sagt, dass der Gral mit ihm tun darf, was er will, wenn er nur die Zerstörung draußen beendet. Der Gral akzeptiert diesen selbstlosen Akt und belebt die toten Krieger auf beiden Seiten. Graham hält es in die Höhe und verspricht, dass ein neues Camelot gebaut wird.

Graham und Yvonne heiraten. Während des Wiederaufbaus fordert Sir Snout Jack auf, den Namen des Landes der Toten(Tartarus)zu sprechen, um seinen Vater zu sehen. Jack geht zu Merlin und die beiden dürfen die Zeit verbringen, die sie nicht als Vater und Sohn hatten. Der Film schließt mit dem Hinweis, dass Jack und Brianna jetzt verheiratet sind und wahrscheinlich Kinder haben werden. Der Film endet, als Jack Brianna aufhebt, als sie eine Kerze ausbläst und den Film beendet.