Die Nebel von Avalon (Film)

***Die Nebel von Avalon*** ist ein 2001 erschienener, zweiteiliger Fernsehfilm vom Regisseur Uli Edel. Er basiert lose auf dem gleichnamigen Roman von Marion Zimmer Bradley.

## Handlung

Zu Beginn des Films steht die erwachsene Morgaine in einem Boot auf einem vernebelten See und erzählt von ihrem Leben.

Während des Kriegs gegen die Angelsachsen leben Morgaine, ihre Mutter Igraine und ihre Tante Morgause auf der Burg ihres Vaters Gorlois. Gorlois ist wegen des Kriegs nur selten daheim. Die drei Frauen verehren die alte Religion und die Große Mutter, verheimlichen dies aber vor den sie verachtenden Christen. Igraine und Morgause stammen von der Insel Avalon. Igraine kann die Zukunft vorhersehen und sieht die Ankunft von Merlin und ihrer älteren Schwester Viviane, der Herrin vom See. Beide erscheinen in der Burg und Viviane berichtet Igraine, dass sie einen Sohn bekommen wird, den großen Anführer der Briten, doch nicht von ihrem Mann. Igraine sträubt sich und die unverheiratete Morgause (die die Gaben von Avalon nur schwach besitzt) bietet sich an, das Kind zu gebären. Viviane lehnt das ab. Morgaine hat eine Vision von einem sterbenden Mann und Viviane sagt, sie müsse bald nach Avalon gebracht werden. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarennachthimmel Abend im inneren des Gemächern drine in diesem Abend im Gemach hatte der Elbenkönig Finwe weiß noch nicht von der nettesten Entscheidung seiner jüngsten Elbentochter Areme wie sich jetzt endlich für wen richtig entschieden hatte, den doch der Elbenkönig Finwe ruhte sich nun tatsächlich neben seiner liebsten Sanften Elbenfrau Indis in jenem einen eben gerade in der Gäste Gemächer neben an es gewesen sein habe, denn vor den Tanz um am Beltane – Festes richtig teil zu nehmen hatten, den Fruchtbarkeitsriten nur scheinlich kannte. Dan die junge Elbenprinzessin Areme war richtig sollte nicht mehr seine Elbenkönigin werden hatte und den sein sanfte Gemahlin zu werden konnte. Dan in der zwischenzeit war es tatsächlich ihre fünf Söhne jetzt auf getaucht um ihre kleine Elbenschwester Areme endlich auch weiterhin mehr richtig zu beschützen um ihr zu helfen mussten dabei das ihr Elbenvater Finwe auch noch weiterhin der Herrschte zu haben, den das ihre kleine Elbenschwester Areme jetzt bloß ja keinen unsinn machte weil ihre Elbenschwester Areme eben gerade überhaupt nicht richtig den Elbenkönig Thranduil letzt endlich niemals nicht hinter gehen sollte kann, denn die junge Elbenprinzessin Areme wusste überhaupt nicht das sie tatsächlich richtig den Elbenkönig Thranduil versprochen wurde konnte. Dan nachdem auch noch die Elbenfürsten Mittelerdes ihn aus erkoren hatte, den nach hatte die Feenpriesterin Igraine jetzt eben gerade angeboten hatte, daran jetzt endlich zu bleiben hatte und den auch noch in seinen Haushalt richtig zu verwalten, aber die Elbenherren Mittelerdes haben, den die das Elbenrecht ihrer Söhne auf das echte Elbenkönigstum an zu erkannten, daran wollten keine anderen Elbenmütterliche richtig sanft sich dafür jetzt einmischung in den vorgang hatte, den ihre söhne wählten jetzt den nach folger ihres Elbenvaters Finwe aus den ihre gemeinsame sanfte entscheidung ist jetzt auf ihren ältesten Bruder Feanor getroffen wurde haben, den seine Geschwister wollten ihn in einen Elbenkönig richtig zu verwandeln konnten. Dann im Jahre des zweiten Zeitalters ist tatsächlich die Geheimnissvolle Elbeninsel Avalon sanft wirklich richtig die letzte Zu fluchtstätte des alten Keltischen Glaubens hatten, den noch während sich über das restliche Dol Amroth die Elbenherrschaft von den Könige aus dehnt zu kommten. Dan nach leben die sanften Druiden, Elfen, Feen und die nettesten Elben Priesterinnen von Avalon zwar in Eintrsckt mit den ersten Maiden auf der Geheimnissvollen Elbeninsel Avalon gemeinsam friedlich mit einander lebten auch von den Könige wird ihr Heiligtum anfangs noch geachtet konnten. Dan dies ändert sich jedoch mit laufe der Zeit des zweiten Zeitalteres von ganz Mittelerdes nur gewesen sein kamten. Dann in diesem Moment aber dann in den Gemach des Elbenkönig Thranduil würde ich jetzt endlich am liebsten meine junge schöne Elbenlady Areme jetzt sofort richtig alles ihr sagen was zärtlich am Tag ihrer Geburt tatsächlich geschehen passiert war hatte, den in dem hheutigen Abend der Elbenkönig Thranduil drang mit seinen Männlichen Geschlechtsteile bei seiner liebsten Elbenprinzessin Areme unten in ihre zarte Scheide richtig rein trang hatte, dann das Elbenkönig Thranduil beugte sich zu seiner liebsten Elbenlady Areme zärtlich herunter blieb bei ihren heißen scharfen sexykörper sanft richtig an gelangt war versähte mit vielen feuchten zärtlichen küssen hatte um sie endlich richtig zu verführen kannte. Dan die junge Elbenprinzessin Areme weist seinen Elbensohn Legolas Greenleaf an um seinen sanften Elbenvater Thranduil richtig jetzt auf zu suchen eben gerade zu ihm hinzu gehen in seinen Thronsaal wo der Elbenkönig Thranduil jetzt endlich auf seinen Elbenthron satz um richtig ab zu warten was sein Elbensohn Legolas von seiner liebsten Elbenbraut Areme für ihn eine Nachricht bringt hatte, den als der Elbenson Legolas auf ihn zu ging direkt näherte sich den Thron wo sein Elbenvater Thranduil sitzte tastete sagte;“Vater deine liebste Elbenlady Areme hatte mir gesagt wie sehr sie sich in euch richtig unsterblich verliebt hatte“, den sie möchte mit euch mein Vater Thranduil genau diese Nacht in deinen Gemach in drine deines großen ehebett sanft richtig zu verbringen kann,“den die junge Elbenlady Areme sich richtig unsterblich in dich mein Elbenvater Thranduil verliebt habe,“ sagte der Elbenprinz Legolas Greenleaf freundlich jetzt eben gerade zu seinen Elbenvater Thranduil nur nettesten sagen konnte. Denn in dem die junge Elbenlady Areme möchte jetzt eben gerade mit ihrer schönheit ihn richtig eben gerade zu verführen hatte, den zu richtig eben ging direkt näherte sich den wunderschönen großen Elbenköniglichen Garten hinzu kam betrat den die junge Elbenprinzessin Areme betritt den Elbengarten ging zu dem großen Teich der in der Mitte des schönen Elbengarten stand kniete sich davor sagte;“Elbenmutter Galadriel sage mir das was ich nicht wissen kann“, den ich sollte tatsächlich richtig nettesten den jungen liebsten Elbenkönig Thranduil sanft leidenschaftlich heiraten kamte“, fragte die junge Elbenprinzessin Areme sanft zu ihrer liebenden Elbengroßmutter Galadriel jetzt eben gerade nur sagen kannte. Dann in dem Moment in drine des Elbenköniglichen Gartenes kniete immer noch die junge schöne Elbenprinzessin Areme eben gerade endlich richtig antwortete die Elbengroßmutter Galadriel sanft tatsächlich antwortete sagte;“ Den du meine Enkelin Areme möchtest also richtig wissen was richtig am Tag deiner Geburt geschehen passiert war? Ok, Dan am Tage deiner Geburt wurdes du zärtlich richtig den Elbenkönig Thranduil versprochen wurden hatte,“Den du bist nicht eine gewöhnliche Bürgerliche Elbin sondern du bist in wahrheit eine richtige Elbenprinzessin richtig aus Elbischenköniglichenblutes meine Enkelin Areme“, Den der Elbenkönig Thranduil schaute an diesem Tage richtig in die Elbischewiege sah dich dann sagte;“Dan das also ist meine Elbenbraut die ich tatsächlich später richtig heiraten werde wenn meine zukünftige Elbenbraut tatsächlich sanft richtig zu einer jungen schönen Elbenfrau heran gewachsen wird hatte........, den genau so der Waldelbenkönig Thranduil es eben gerade gesagt hatte nebenbei der Waldelbenkönig Thranduil beugte sich zu dir richtig hinunter berührte dich auf deine süßesten zarten kleinen Kirschenlippen zärtlich küsste hatte meine Elbenenkelin Areme“, den weil der Waldelbenkönig Thranduil sich tatsächlich richtig unsterblich in dich verliebt hatte mein Elbenenkelin Areme als du noch ein unschldiges Elbenbaby warst“, den der Elbenkönig Thranduil sehnte sich immer mehr von ganzem Herzen nach dir meine Elbenenkelin Areme“, den der Waldelbenkönig Thranduil liebt dich auf richtig von ganzem Herzen so sehr meine Elbenenkelin Areme“, den du solltes jetzt zu ihm richtig hin gehen sag ihm endlich was du für ihn richtig endfindest meine Elbenenkelin Areme“, sagte die Elbengroßmutter Galadriel nettesten sanft jetzt eben gerade zu ihrer Elbenenkelin Areme nur das sagen konnte. Dann in diesem Augenblick als seine junge schöne Elbenbraut Areme tatsächlich jetzt eben gerade richtig verschwunden war hatte, den der Waldelbenkönig Thranduil bemerkte schnellsten das verschwinden des jungen schönen Elbenmädchens Areme hatten, den jetzt der Elbenkönig Thranduil ging direkt näherte sich seine liebste Elbenbraut Areme jetzt auf gesucht habe, dan endlich der Elbenkönig Thranduil fand seine liebste Elbenlady Areme in seinen Elbenköniglichen Garten an seinem großen Teich hin kniete sitzend sah habe, denn jetzt der Elbenkönig Thranduil ging direkt näherte sich ihr dann stand doch tatsächlich der Waldelbenkönig Thranduil genau hinter ihren Rücken nahm seine liebste Elbenlady Areme von hinten in seinen Armen nehmen genommen hatte, danach der Waldelbenkönig Thranduil zog zärtlich Leidenschaftlich seine Liebste Elbenlady Areme sanft fest an sich heran richtig zarten gezogen hatte, dann um seine Liebste Elbenlady Areme auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte habe, und lässt ihren sanften liebsten verführer den Waldelbenkönig Thranduil beugte sich verführerisch über seine liebste Elbenlady Areme richtig hinunter berürte sie auf die süßesten zarten Kirschenlippen von ihr sanft zärtlich küsste durfte kann, den der Waldelbenkönig Thranduil war sich sicher das ihrer Beziehung eben gerade extram echt bewusst ist hatte um seine liebste sanfte Elbenlady Areme noch einmal zärtlich richtig verführen zu konnten. Dann in diesem Augenblick die junge Elbenprinzessin Areme drehte sich sanft zu den Waldelbenkönig Thranduil um hatte, dann die junge Elbenprinzessin Areme sah den Waldelbenkönig Thranduil direkt näherte sich schaute sanft freundlich angesehen hatte sagte;“Oh ,mein Liebster Elbenherr Thranduil Majestät“, Ich habe euch hier nicht so direkt auf dich gewartet habe“, Ich möchte gerne das du mich jetzt sanft romantisch Leidenschaftlich verführerisch auf meine süßesten zarten Kirschenlippen sofort zärtlich küssen darfst ich erlaube dir das mein liebster Waldelbenkönig Thranduil“, in denn ich mich richtig unsterblich in dich sanft verliebt habe“, den ich möchte mit dir jetzt gleich sofort sanft hier an diesem weichen Mooswiese in deinen Elbengarten es wirklich richtig leidenschaftlich verführerisch zärtliche richtige wirkliche Sexuelletätische Wahre liebe mit mir ungestört zu machen tun kannst“, den ich liebe dich von ganzem Herzen für immer so sehr mein Liebster Waldelbenkönig Thranduil“, sagte die junge schöne Elbenprinzessin Areme Uinien eben gerade zu den Waldelbenkönig Thranduil nur mit ihren sanften Elbischensparchen Worten sagen hatte den als sie immer mehr sanft in seinem Armen liegte konnte. Dann der sanfte Waldelbenkönig Thranduil selbst wurde nur widerwillig als sein langes schönes Elbengewand geduldet richtig trug um seine liebste Elbenprinzessin Areme wirklich richtig eben gerade sehr beeindrucken möchte hatte, den der junge Waldelbenkönig Thranduil war sehr nettesten vermutlich jetzt hob der junge Waldelbenkönig Thranduil von seiner liebsten Elbenlady Areme hoch so das Elbenkönig Thranduil drang mit seinen Geschlechtsteile bei seiner liebsten Elbenlady Areme unten in ihre Zarteste sanfte Scheide richtig rein eintrang hatte, den so das junge schöne Elbenprinzessin Areme einen sanften neuen stoß von dem Liebster sanften Waldelbenkönig Thranduil richtig spüren konnte. Den der Waldelbenkönig Thranduil zärtlich drang mit seinen Geschlechtsteile zum zweiten mal bei seiner liebsten jungen Elbenlady Areme unten in die Scheide richtig rein eintrang hatte, den im so mehr das junge Elbenprinzessin Areme einen neuen stoß von den Elbenkönig Thranduil richtig spüren kannte. Dan und so war sie richtig auf der geheimnisvollen Elbeninsel der Elbenmaiden eben gerade zurück gekehrt hatte, denn um jener rolle wieder ein zunehmen haben, danach für die sie sanft richtig geboren wurden waren kommte. Dan die junge schöne Elbenprinzessin Areme schrieb eben gerade in ihren Gemach jetzt an den Schreibtisch an den Elbenkönig Thranduil regelmäßig sanft tatsächlich nur sieben liebes Briefe hatte, und denn die junge Elbenlady Areme sanft versuchte ihm jenes Gelenheiten zu geben kann hatte, dan sie ihm zu vor nicht hatte geben dürfen kam, danach doch ihre Ratschläge zärtlich entsprangen immer häufiger ihren sanften Meditätionen als Elbenpriesterin denn ihren Erinnerungen an das Leben als des Elbenkönigs Thranduil richtige neue schöne Elbenkönigin sein kommten. Dann bei den raren Besuchen die sie ihrem sich seinen Elbensohn Legolas Greenleaf vertraute sie ihn den richtigen Liebesbrief für seinen Elbenvater Thranduil an den sie für seinen Elbenvater Thranduil wunderschön in ihren Gemach am Schreibtisch sanft geschrieben hatte abstattete, denn zu selbenzeit erschien der Elbenkönig Thranduil nahm jetzt eben gerade an das seine liebste Elbenlady Areme zärtlich ihr sein Hof wie eine andere Welt nur in Waldlandreich zu kommten. Dan in letzter zeit war die gesundheit des Elbenmädches Areme ihres jetzigen Heißen scharfen sexy körpers nur noch deshalb von belang kann habe, den weil er ihre seele diente konnte. Dann und die junge Elbenprinzessin Areme lächelte hinab auf den Elbenkönig Thranduil der so eben gerade mit seinen Elbensohn Legolas Greenleaf jetzt auf seinen großen Elch an geritten kam um die ganzen Elbengäste sie richtig an schauten hatte, den die ihr aus dem Wasser entgegenblickte hatten, den war immer noch jene der jungen schönen Elbenmaid Areme jetzt an gesehen haben, den die vor solanger zeit zum ersten mal in diesen Wassern richtig wunderschön gebauertent hatte kamten. Dann immer noch die junge Elbenprinzessin Areme zärtlich lächelnd den Elbenkönig Thranduil angesehen hatte, den als die junge Elbenlady Areme jetzt noch eben gerade in seinem leidenschaftlichen Armen liegt habe, danach machte die junge Elbenlady Areme einen schritt direkt näherte sich den Elbenkönig Thranduil hinzu kam schlang die Arme richtig leidenschaftlich um sanft seinen hals hatte, dan die junge Elbenlady Areme zog verführerisch den sanften Elbenkönig Thranduil fest an sich heran richtig gezogen hatte, den um ihn auf seine Lippen berürte mit einen zärtlichen küsste durfte kannten. Dan es die junge schöne Elbenlady Areme drehte sich umsah direkt näherte sich den Elbenkönig Thranduil sanft richtig vor ihr stehen kamte, dann während die beiden sich endlich richtig leidenschaftlich genzeitig auf die Lippen küssten haben, den die beiden frisch sanften verliebten den Waldelbenkönig Thranduil mit seiner liebsten Elbenlady Areme leidenschaftlich auf die süßesten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte konnte. Dann die beiden frisch verliebten wussten überhaupt gar nicht das Elbenkönig Thranduil mit seiner Liebsten jungen Elbenlady Areme auf ihre süßesten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte hatte, den eben gerade dabei wurden genau in diesem Moment beobachtet von seinen Elbensohn Legolas,Galion, Feren und ihr ältester Bruder Fëanor den alle drei jetzt eben dieses wunderschöne sanfte Liebesszene von den beiden seinen Elbenvater Thranduil sich sanft beugte über seine liebste Elbenlady Areme zärtlich leidenschaftlich zu ihr herunter um sie auf die süßesten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte hatte besiegelte es denn so waren jetzt endlich richtig verführerisch vereint wieder sind haben, den der Elbenkönig Thranduil mit seiner liebsten Elbenlady Areme sanft endlich richtig verführerisch zärtlich leidenschaftlich gemeinsam in diese Nacht verbringen hatten, den um so mehr die beiden jetzt endlich ihre richtige zarten Sexuelletätische Wahre liebe wirklich eben gerade auf seinen großen Moosehebett in drine weiterhin ungestört zärtlich machten zu können. Dann während die junge Elbenprinzessin Areme magie richtig so eben gerade verwendet hatte, den um das bösartige richtig wirklich zu bekämpfen haben, dabei während die junge Elbenprinzessin Areme sich gleichzeitig mit den ganzen Problemen und auch die ganzen Schwierigkeiten der Geheimnisvollen Elbeninsel Avalon mit der High Shool jetzt Letzt endlich richtig sanft aus einander setzten zu könnten. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches drine des Zimmer der  die junge schöne Elbenprinzessin Areme zärtlich richtig die ihren Zukünftigen Elbenehemann Thranduil ebenfalls verschmäht  sanft warten zu lassen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarennacht himmel Abend im inneren des Gemaches unter dem Balkon kletterte eine junge schöne sanft Elbenprinzessin Areme sucht in Männerkleidung wirklich richtig den liebster Waldelbenkönig Thranduil richtig in seinen großen Ehebett in drine zärtlich auf  um ihn einfach zärtlich an sehen haben und auch ebenfalls dessen liebster Waldelbenkönig Thranduil in ihren herz endlich zu schließen auf hinzu kam und danach auch noch leidenschaftlich zu gewinnt des Waldelbenkönig Thranduil's richtige Gunst verführerische Liebe zärtlich zu haben, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarennacht himmel Abend im inneren Gästegemaches drine in Zimmer denn danach die junge schöne sanftblütigen süßesten Elbenprinzessin Areme ging direkt näherte sich dem großen Ehebett hinzu kam nebenbei  die junge schöne sanftblütige  Elbenprinzessin Areme möchte beugte sich über dem liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil leidenschaftlich richtig verführerisch herunter zu ihn hinzu kam berührte sanft ihn auf seine sanften Lippen zärtlich Küssten zu dürften konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches drine des Zimmer der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte liegt immer mehr noch in seinen großen Ehebett in drine um jetzt sanft leidenschaftlich tatsächlich auf seine liebste Elbenprinzessin Areme verführerisch zärtlich zu warten kann hatte,  dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarennacht himmel Abend im inneren Gemaches drine in Zimmer der Waldelbenkönig Thranduil möchte wirklich seine liebste junge schöne Elbenprinzessin Areme leidenschaftlich richtig verführerisch richtig in seinen großen Gemächern zärtlich kennen zu lernen konnten. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt tatsächlich ganz das seine liebste junge schöne Elbenbraut Areme Finvain wunderschön sexy ist ging direkt näherte sich seiner liebsten junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich hinzu kam nahm sie verführerisch richtig leidenschaftlich in seinen Armen genommen hatte, dann in diesen selben Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft zog seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich fest verführerisch an sich heran zärtlich richtig tatsächlich gezogen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt beute sich über zu seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain sanft leidenschaftlich richtig verführerisch herunter zu ihr hinzu kam berührte sie sanft auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte kann habe, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt mit seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain gemeinsam richtig wieder seht Elbischsprechen sie beide doch tatsächlich auf Elbischgesprochen endlich mit einander hatten, dann in diesen Zwischen in kurzer Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt nimmt sanft sie hinein mit nach in seinen netesten Gemächern neben bei danach der liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft zog seiner liebsten junge schöne Elbenbraut Areme Finvain leidenschaftlich fest verführerisch an sich heran zärtlich richtig gezogen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt beugte sich über zu seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain leidenschaftlich richtig sanft verführerisch herunter zu ihr hinzu kam berührte sie auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich Küsste durfte habe, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt tatsächlich mit seiner liebsten junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich richtig in seinen großen Ehebett in drine verführerisch auch wieder gemeinsam die Wunderschöne romantische Nacht zärtlich zu verbringen kann haben, dann in diesen Zwischen den gezeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt drang mit seinen Geschlechtsteile bei seiner liebsten junge schöne Elbenprinzessin Areme unten in ihre zarteste Scheide richtig rein eintrang hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches des liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt denn immer mehr doch noch aufeinmal in seinen großen Ehebett in drine eben gerade daran tatsächlich jetzt sofort das Elbenprinzessin Areme Finvain bei sich unten in ihre zarteste Scheide drine wiederum einen sanften zärtlichen neuen Stoß von dem liebster Waldelbenkönig Thranduil leidenschaftlich richtig verführerisch zärtlich gespüren hatte, dann in diesen selben Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt wusste das wo seine liebste Elbenbraut Areme Finvain tatsächlich in seinen großen Ehebett in drine zärtlich leidenschaftlichen verführerischen richtigen Sex mit einander gerade getan haben, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt unbedingt tatsächlich seine liebste Elbenbraut Areme Finvain zärtlich richtig leidenschaftlich richtig verführerisch zärtlich in seinen großen Ehebett in drine wirklich für immer kennen zu lernen kann konnten. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt unbedingt wissen ob seine liebste Elbenbraut Areme Finvain mit ihm zu einem echten romantisches Danterichtig leidenschaftlich aus gehen wird kann habe, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt gibt ihr seinen zärtlichen küsste sie auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen soeben gerade berührt hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt befahlt seinen Elbensohn Legolas wenn sie jetzt mich tatsächlich richtig verlässt dann werde ich niemals wieder meine liebste Elbenprinzessin Areme Finvain nie jemals sehen denn weil sie wieder richtig zurück nach Calaciryatal kehren wird um in der nähe von der Geheimnisvollen Elbischeninsel Avalon zu sein scheint zu dürften konnte. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarennachthimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt nicht überhaupt nicht das seine Elbenprinzessin Areme Finvain sanft mich wieder richtig verlässt denn am sonsten werde ich mich wirklich sehr einsam richtig sein danach sie geht tatsächlich jetzt zurück in das netteste Ort Calaciryatal nur gewesen sein kann hatte wo auch aus von hier am richtig regierte ihr nettester Elbenvater Finwe genau wo auch seine vier Elbischensöhne Feanor, Fingolfin, Ryan und Finarfin gemeinsam lebten richtig tatsächlich an diesen Ort Calaciryatalnur sein kann hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt steht gerade auf machte so wie immer erstest Gesicht weil er es nicht fasen kann das seine liebste Elbenbraut Areme Finvain ihn doch richtig verlässt wird habe denn die ihm ja von ihren Elbenvater Finwe's sanft tatsächlich richtig versprochen wurde hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt mit seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain gingen schließlich heraus in seinen großen Elbischenköniglichen Garten richtig hinein kamen danach die beiden beginnen richtig tatsächlich eine leidenschaftliche zärtliche verführerische romantische echte Romanze heran konnten. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt erzählt seinen Elbensohn Legolas“das sie trifft auf seinen Vater der Körperlich richtig zerbrielich kann hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt aber sehr lustig ist danach der Waldelbenkönig Thranduil möchte mit seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich in seinen großen Ehebett in drine über richtigen verführerischen Sex lärm tatsächlich in seinen Gemächern neckt konnten. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt denn er wischt ihr leidenschaftlich Ängste ab kann als er gesteht dass er an nichts mehr an irgendes anders nur noch als an sie denkt hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches dass liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft sie braucht tatsächlich in seinen großen Ehebett in drine hinein neben bei um leidenschaftlich seine liebste Elbenlady Areme Finvain zärtlich zu verführen kann habe, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt wissen ob aber seine liebste Elbenbraut Areme Finvain nur tut so als wäre alles nun ein spiel für die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain aber das stimmt überhaupt gar nicht denn die junge schöne sanfte Elbenlady Areme Finvain sich tatsächlich richtig unsterblich in den Waldelbenkönig so sehr verliebt das sie mit dem Waldelbenkönig Thranduil gemeinsam möchte leidenschaftlich zärtlich in seinen großen Ehebett in drine richtig ihn sanft verführen nun gewesen zu sein scheint konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt tatsächlich nachdem seine liebste Elbenprinzessin Areme Finvain sich doch noch die ganzen Elbischenprinzen Porträts richtig an geschaut hatte und dazu Masturbiert hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt macht die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain sie auf den Weg in die Elbenstadt Löthrien und besucht dort eine nette Elbischegroßmutter Galadriel richtig nun sein konnte. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches denn jetzt der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte unbedingt doch tatsächlich reist seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain zärtlich ihr leidenschaftlich nach denn dort befinden sich auch ebenfalls der liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil ist tatsächlich jetzt plötzlich hier um seiner liebsten Elbenbraut Areme Finvain nach gereist richtig in den Elbenkönigreich Löthrien an kam nebenbei zu dem sich die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain hingezogen fühlte hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches draußen vor dem Moosbett in drine hat die junge schöne Elbenprinzessin Areme Finvain mit dem liebster Waldelbenkönig Thranduil tatsächlich auf dem Moosehebett in drine hinein leidenschaftlichen richtigen Sex gemeinsam soeben getan haben und danach wird dabei von ihren zwei Elbischenbrüdern Finarfin mit Fingolfin richtig beobachtet wurden sind haben, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches drine in Zimmer der Elbenprinz Feanor möchte jetzt doch tatsächlich seine ebenfalls anwesende Elbenfreundin Nerdanelin im inneren Gästegemaches drine in Zimmer tatsächlich richtig in seinen großen Ehebett in drine leidenschaftlichen sanften verführerischen zärtlichen richtigen zum Sex überraschend kam jetzt gerade richtig wirklich auch getan haben denn dabei jedoch stets blick kontakt mit seiner kleinen Elbenschwester Areme Finvain richtig auf hält konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen selben sanften Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt liegt immer mehr noch tatsächlich richtig auf seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich zärtlich darfalso deswegen jetzt gleich nebenbei der Waldelbenkönig Thranduil möchte drang mit seinen Geschlechtsteile bei seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain unten in ihre zarteste Scheide richtig rein eintrang hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt denn immer mehr doch noch aufeinmal in seinen großen Ehebett in drine eben gerade daran tatsächlich jetzt sofort das Elbenprinzessin Areme Finvain bei sich unten in ihre zarteste Scheide drine wiederum einen sanften neuen stoß von dem liebster Waldelbenkönig Thranduil leidenschaftlich richtig zärtlich gespürten konnte. Dann in diesen Moment eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetztunbedingt in seinen großen nettesten Gemächern zärtlich richtig auf seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich doch tatsächlich in seinen großen Ehebett in drine verführerisch auf sie sanft schon eben gerade gleich gewarteten hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen selben sanften Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster sanfter Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt ging direkt näherte sich seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich hinzu kam nahm sie wieder leidenschaftlich richtig verführerisch in seinen zärtlichen sanften Armen genommen hatte, dann in diesen Zwischen Zeitenpunkten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt sanft zog seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich fest verführerisch an sich heran zärtlich richtig tatsächlich gezogen hatte, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen selben sanften Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt beute sich über zu seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain sanft leidenschaftlich richtig verführerisch herunter zu ihr hinzu kam berührte sie sanft auf ihre süßesten zarten Kirschenlippen zärtlich küsste durfte konnte. Dann in diesen Augenblick eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt schlug seine Augen weiteten sich auf steht ganz plötzlich aus dem Ehebett in drine doch tatsächlich richtig aus dem Ehebett auf neben bei zog sich der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt seine lange Hose mit seinen Hemdoberteile wieder richtig so eben leidenschaftlich angezogen hatte danach der Liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte drehte sich zärtlich zu seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain leidenschaftlich zu ihr um ging direkt näherte sich seinen großen Ehebett hinzu kam schlug seine Bettdecke wieder zurück auf hatte nebenbei noch jetzt der Liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte jetzt doch noch einmal zog gerade richtig seine lange Hose mit seinen Hemdoberteile noch einmal alles richtig ausgezogen legte der Waldelbenkönig Thranduil sich ganz Vorsichtig auf seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain sanft auf sie leidenschaftlich richtig verführerisch wieder bei ihr darf liegt habe, dann in diesen Zwischen Zeiten eben gerade endlich sondern An diesen schönen Sternenklarenhimmel Abend im inneren Gemaches der liebster Waldelbenkönig Thranduil möchte nun war endlich jetzt mit seiner liebsten Elbenprinzessin Areme Finvain richtig leidenschaftlich für immer mehr verführerisch sanft auch weiterhin ungestört in seinen großen Ehebett in drine zärtlich daran getan machten doch tatsächlich Fest romantisch in dieser Wunderschöne romantische Nacht wieder vereint zu sein scheint zu könnten. Damon wagt sich in die Überwelt, um die Elbenpriesterin Callista zu suchen, findet aber nur eine "große Dunkelheit" und eine vage böse Präsenz. Währenddessen kommt der Elbenkrieger Gilthalion natürlich richtig an die Tür und sucht Schutz und Hilfe. Er verwechselt die Elbenkapitänin Ellemir mit der Elbenpriesterin Callista. Nach Einführungen und Essen schildert Andrew seine Erfahrungen. Damon kommt zu dem Schluss, dass Elbenpriesterin Callista von den Katzenmännern gehalten wird. Ellemirs Vater, Esteban Lanart, Lord Alton, kommt mit seiner Wache. Seine Partei wurde auch von einem unsichtbaren Feind angegriffen, und Lord Alton wurde schwer verwundet. Damon nutzt seine Lanart-Fähigkeiten, um einen der verwundeten Wächter zu retten, kann aber nichts für Lord Alton tun, der dauerhaft gelähmt ist. Am nächsten Tag wird Lord Alton über die Situation informiert, und Damon Ridenow sagt ihm, dass er Ellemir heiraten will. Alton billigt Damons Klage, missbilligt aber der Elbenkrieger Gilthalion's natürlich richtig Interesse an der Elbenpriesterin Callista, weil sie eine Hüterin ist. Damon sagt, er werde versuchen, die Elbenpriesterin Callista zu retten. Lord Alton schlägt vor, dass er seine Alton-Gabe der erzwungenen Beziehung nutzt, damit er Damon seine eigenen überlegenen Schwertfähigkeiten vermitteln kann, die Damon fehlen. Nachdem er diese Theorie getestet und ein kleines Matrixjuwel in den Griff seines Schwertes gebracht hat, geht Damon in die verdunkelten Länder und die Höhlen von Corresanti. Sie greifen die Katzenmänner in mehrere kleine Scharmützel auf dem Weg. Bei Armida hat der Elbenkrieger Gilthalion natürlich richtig zugleich gelernt, wie man in die Überwelt eintritt, und findet die Elbenpriesterin Callista. Verzweifelt, um ihr zu helfen, schafft er es irgendwie, sich in die Höhlen zu teleportieren. Dann danach nebenbei begann Während dessen Dort als der Elbenkrieger Gilthalion und die Elbenpriesterin Callista machen sich mit Damon auf den Weg durch die Höhlen und stellen sich der Großen Katze, einer größeren Katze mit einem mächtigen Matrixjuwel. Die Matrix ist zerstört, und jeder kehrt nach Armida zurück. Dann die junge Elbenpriesterin Callista, die Hüterin, die auf lebenslange Jungfräulichkeit geschworen ist, erwägt, ihre Gelübde aufzugeben, um bei den Elbenkrieger Gilthalion zu sein.

Igraine reist mit Gorlois nach Londinium, wo der Großkönig Ambrosius seine Nachfolge regeln will. Sie lernt Uther kennen und beide verlieben sich, doch Igraine hat Angst, als sie eine Tätowierung erkennt, die Viviane ihr vorausgesagt hat. Uther erklärt Igraine, er wäre überzeugt, dass sie sich aus einem früheren Leben kennen, da er auch ein Anhänger der Göttin ist.

Uther wird der neue Großkönig und Gorlois will ihn aus Neid und Eifersucht im Hinterhalt ermorden. Viviane nimmt jedoch telepathischen Kontakt mit Igraine auf und sorgt dafür, dass diese Uther warnt. Igraine gehorcht widerwillig, da sie weiß, dass Uther keine Wahl hat, als Gorlois im Kampf zu töten, womit sich Morgaines Vision bewahrheitet. Igraine geht es nach ihrer Warnung sehr schlecht und Morgaine will Kräuter sammeln, um ihr zu helfen, wird jedoch von den Soldaten ergriffen. Merlin erscheint mit Gorlois, der befielt, seine Tochter loszulassen. Morgaine läuft zu ihm, sieht jedoch die Tätowierung und erkennt, dass es nicht ihr Vater ist, sondern der von Merlin verzauberte Uther. Uther geht zu Igraine und Morgaine wartet bei Morgause. Als Morgause fragt, warum sie so traurig ist, erklärt Morgaine, dass sie auf ihren Vater wartet. Kurz danach erscheinen dessen Männer mit seiner Leiche und Gorlois Anhäger schwören Uther die Treue.

Uther und Igraine heiraten, und Morgause und Morgaine ziehen mit ihnen nach Camelot, wo Artus geboren wird. Da Uther die Angelsachsen aus dem Land vertrieben hat, können die Geschwister mehrere glückliche Jahre miteinander verbringen und entwickeln eine innige Liebe zueinander. Doch Viviane erscheint schließlich und will Mograine und Artus ihrer Bestimmung entsprechend ausbilden lassen. In Avalon lernt Morgaine, sich ganz ihren Pflichten als Priesterin zu widmen. Erwachsen geworden darf sie zum ersten Mal die Nebel von Avalon teilen, die die Insel von der Wirklichen Welt trennen und erhält das Zeichen der Priesterin auf der Stirn.

Nach mehreren Jahren soll Morgaine Lancelot nach Avalon holen, Vivianes Sohn, der sich von der Insel lösen will. Er und Morgaine werden zum Steinkreis geschickt, wo er sich der Macht der Großen Mutter wieder bewusst werden soll. Zufällig kommen einige Frauen aus Glastonbury vorbei, unter ihnen auch Gwenhwyfar, die den Steinkreis durch den Nebel spüren kann. Morgaine hat sich in Lancelot verliebt und als er sie bittet, die Nebel zu senken, tut sie es. Er und Gwenhwyfar verlieben sich und er will ihr Avalon zeigen, doch Morgaine lässt aus Eifersucht die Nebel wieder sinken. Lancelot nimmt ihr das übel, verlässt Avalon endgültig und geht nach Camelot.

Bei den Ernte- und Fruchtbarkeitsriten wird Mograine als "jungfräuliche Jägerin" erwählt und von einem maskierten Mann entjungfert. Beide wissen nicht, wer der andere ist und erkennen sich auch nicht. Doch der Mann, bei dem es sich um Artus handelt, will sie wiedersehen und bittet Merlin darum, zu erfahren, wer sie ist. Doch Merlin verweigert ihm die Information.

Bei einem erneuten Angriff der Angelsachsen stirbt Uther und Artus kann seinen Vater gerade noch rechtzeitig ein letztes mal sehen. Er bittet Gott und die Muttergöttin um Hilfe und Viviane sagt ihm in einer Vision, er solle Excalibur aus dem Stein ziehen und der Göttin folgen. Artus schwört es und besiegt die Angelsachsen, wonach er der neue Großkönig wird.

Zu seiner Krönung kommen alle Edelleute aus Großbritannien, und Lancelot und Gwenhwyfar sehen sich wieder. Auch Morgaine, Morgause und Igraine treffen sich, doch Igraine ist so verzweifelt über den Tod ihres Mannes, dass sie der alten Religion abschwört und als Nonne in ein Kloster geht. Auch Morgaine und Artus treffen sich und als er ihr von seiner Nacht mit der jungfräulichen Jägerin berichtet, wird ihr klar, dass er sie damit meint. Als Artus Gwenhwyfar heiratet, stellt sie fest, dass sie schwanger ist und nimmt Morgauses Hilfe an, die mit ihr die Abtreibung vornehmen will, um einen möglichen Thronrivalen ihrer Söhne auszulöschen. Doch Viviane verhindert das und Morgaine, der klar wird, dass alles ein Plan der Herrin vom See und des Merlin war, sagt sich von Avalon los. Sie will das Kind aber austragen und geht zu Morgause nach Lothian. Morgause belegt Gwenhwyfar mit einem Fluch, damit diese niemals ein Kind bekommen kann.

Bei einem Ausritt von Lancelot und Gwenhwyfar werden sie überfallen und retten sich in eine Hütte, wo sie sich ihre Liebe gestehen. Beide wollen Artus jedoch nicht betrügen.

Nachdem Morgaine ihr Kind geboren hat, will Morgause den Jungen töten, erfährt jedoch dass es Artus Sohn ist und beschließt, ihn selbst aufzuziehen. Morgaine bleibt noch mehrere Jahre in Lothian, doch Morgause entfremdet ihr das Kind immer mehr. Unruhig verlässt Morgaine Lothian und kehrt nach Camelot zurück, wo sie Lancelot ihre Liebe gesteht, doch er weist sie zurück. Sie lernt Accolon kennen, und sie verlieben sich und verbringen bei den jährlichen Fruchtbarkeitsriten die Nacht miteinander. Gleichzeitig betrinkt sich Artus und bittet Lancelot, mit Gwenhwyfar zu schlafen, da er glaubt, er wäre für ihre Kinderlosigkeit verantwortlich. Der Versuch schlägt jedoch fehl und Gwenhwyfar macht Artus schwere Vorwürfe, weil er sie zur Sünde verleitet hat. Sie verabscheut alle Nicht-Christen und richtet ihren Hass gegen Morgaine, obwohl diese ihr mit einem Fruchtbarkeitszauber helfen wollte.

Bei einem Fest, wo Morgaine mit Accolon tanzt, schlägt Gwenhwyfar vor, dass Morgaine den alten Uriens von Nordwales heiraten soll und als Artus ihr die Ehe anbietet, hört Morgaine nur, ein walisischer Anhänger der Göttin hätte um sie angehalten. Sie stimmt zu, da sie glaubt, dass es sich um Accolon handelt und kann Uriens später nicht mehr zurückweisen. In Wales verbringt sie mehrere friedliche Jahre.

Merlin stirbt in Avalon nach einem letzten Gespräch mit Viviane. Diese merkt in ihrer Trauer nicht, dass Avalon immer weiter in den Nebeln versinkt. Vergeblich will sie Morgaine kontaktieren. Deren Mann Uriens stirbt schließlich und Accolon hofft, dass sie ihn heiratet, doch Morgaine sehnt sich nach Avalon zurück. Sie kann die Nebel jedoch nicht teilen, und kommt nach Glastonbury, wo Igraine sie aufnimmt.

In einer Vision erfährt Mordred von Viviane die Wahrheit seiner Herkunft und geht als Ritter der Tafelrunde nach Camelot. Artus hält ihn für seinen Neffen und nimmt ihn freudig auf. Mordred bietet sich als Erbe an, falls Artus in der Schlacht fällt. Gwenhwyfar ist jedoch empört, als sie erfährt, dass Morgaine und Artus ein Kind haben. Sie wirft sich Lancelot an den Hals, doch Mordred lässt die Affaire auffliegen und beide fliehen. Auf der Flucht bittet Lancelot Gwenhwyfar, bei ihm zu bleiben, doch sie will in ein Kloster gehen, wo sie sich mit Morgaine versöhnt und sie bittet, Artus beizustehen.

In Camelot trifft Morgaine auf Viviane und sie versöhnen sich. Doch Morgaine muss auch feststellen, dass Mordred zwar das Leben nach den alten Gesetzen von Avalon predigt, doch mit seinen blutigen Taten dagegen verstößt. Morgause greift Viviane an und wird von ihr getötet, doch Mordred ersticht Viviane.

Morgaine bittet Artus, noch einmal gegen die Angelsachsen zu ziehen und gibt ihm Excalibur zurück. Lancelot kehrt an seine Seite zurück. Während Morgaine ihre Tanten dem Brauch nach verbrennt, hat sie eine Vision von Artus und Mordred, die sich gegenüberstehen. Sie reitet zum Schlachtfeld, findet dort aber nur ihren sterbenden Sohn, der sich den Angelsachsen angeschlossen hat, und ihren schwer verletzten Bruder. Lancelot ist tot. Morgaine bringt Artus nach Avalon, als er sie darum bittet.

Der Film kehrt zur Anfangsszene zurück. Morgaine und Artus sind im Bott auf dem See und Morgaine versucht vergeblich, die Nebel zu teilen. Sie gibt Excalibur an den See zurück und beide können noch ein letztes mal die Insel sehen, ehe sie für immer ausgesperrt werden. Morgaine geht nach Glastonbury zurück, wo sie erkennt, dass der alte Glaube nicht verschwunden ist, sondern in Maria, der Mutter Gottes, weiter lebt.

## Besetzung

* Anjelica Huston: Viviane
* Julianna Margulies: Morgaine
* Joan Allen: Morgause
* Samantha Mathis: Gwenhwyfar
* Caroline Goodall: Igraine
* Edward Atterton: Arthur
* Michael Vartan: Lancelot
* Michael Byrne: Merlin
* Hans Matheson: Mordred
* Mark Lewis Jones: Uther
* Clive Russell: Gorlois
* Freddie Highmore: der junge Arthur
* Tamsin Egerton: die junge
* Julianna Margulies: Lady Morgaine Le Fay
* Ian McKellen: Wizard Gandalf
* Robin Kerr: Elfen captain Elros
* Sylvje Cäröljnä of Frejert: Elvesprincess Arémé Uinien
* Lee Pace: Elvesking Thranduil of Mirkwood
* Leisha Hailey: Elvesqueen Indis of Calacirya
* Dalton Shaffer: Elvesprince Fëanor
* Eimila Clark:Elvesprinces Valaina
* Harry Lioyd: Elvesfurst Calanon
* Chris Pine: Elvesking Finwe of Calacirya
* Evangeline Lilly: Elves leader Tauriel of the guard
* Simon London: Elves lieutenant colonel Feren of Mirkwood
* Craig Hall: Elves Butler Galion of Mirkwood
* Benjamin Barnes: Elves Warrior **Eärendur Eärfalas**
* Jarl Benzon: Elves Furst Glorfindel of Lörien
* Hugo Weaving: Elves Furst Elrond of *Rivendell*
* Cate Blanchett: Elvesfurst Galadriel of Lörien
* Jason Secton:Elveswarrior Orophin
* Joseph Maxwell Dempsie: Elveswarrior Celebrenor of Calacirya
* Jonathan Harding: Elveswarrior Erestor of Rivendell
* Michael Elsworth: Elvesfurst Cerdan of Lörien
* Savannah Dunn: Elvesprincess Meriendel of Mirkwood
* Mark Fergusor: Elvesfurst Gil - Galad of Lörien
* Maxim Baldry: Elvesprince Maidhion
* Kip Chapmann: Elvesking Vaeril
* Scarlett Johansson: Elvesfurt'n Calenwen of Lörien
* Trystan Gravelle: Elvesking Manwe
* Thusitha Jayasundera: Elvesprincess Luthien (**Tharandís Faerwen Lenweriel)**
* Markella Kavenash: Elvesprincess Maethoriel
* Robert Aramayo: Elvesprince Nestarion
* Ema Horvath: Elvesprincess Eleniel
* Daniel Caton: Elvesprince Veryan
* Lenny Harry: Elvesprince Findur
* Brittany Geier: Elvesprincess Faniel of Calacirya
* Andrew Fitzsimons: Elvesprince Finarfin of Calacirya
* Martin Freeman: Hobbit Young Bilbo Baggon
* Richard Armitage: Dwarfprince Thorin Oakenshield
* Luke Evans
* James Nesbitt
* Ken Stott
* Stephen Fry
* Elijah Wood
* Ian Holm
* Christopher Lee
* Andy Serkis
* Benedict Cumberbatch