Der Herr der Ranzen

Ancoron Falkenmond, Tonos Schwarzzwang und Alrigo Spinosa reisen zusammen mit Eolan Ried von Havena in Richtung Norden, wo Eolan Spuren seines vermissten Bruders vermutet.

Unterwegs macht man in Lyngwyn halt, wo man schon bald die Ankunft der verletzten norbardischen Händlerin Girta beobachten kann. Sie erzählt von einem Ranzen Angriff, der offenbar gezielt vom schwarzen Wulf, einem Druiden aus den nahen Sümpfen, angeordnet worden sei.

Nachts kommt es zu einem Angriff auf das Dorf. Die Helden schützen die Dorfbewohner und schlagen die Ranzen zurück. Tonos macht sich derweilt gezielt auf die Suche nach dem Verursacher und versucht dem vermeintlichen Druiden mit Vernunft beizukommen. Mit einem eigenen "Herr über das Tierreich" vermag er sich zweier attackierender Ranzen erwehren. Der Verursacher zieht sich derweil zurück.
Nach dem nächtlichen Überfall verwandeln sich einige der erschlagenen Ranzen in Menschen. Die Helden erfahren, dass in Lyngwyn und umliegenden Dörfern in den letzten Jahren immer wieder Menschen verschwunden sind und die Ursachen dafür nie geklärt werden konnten.

Die Gefährten machen sich auf, um die Hintergründe der Übergriffe in Erfahrung zu bringen und machen sich in den Sumpf auf. Bei einem kleineren Scharmützel mit Ranzen stürzt Tonos in ein Sumpfloch Seine Begleiter mühen sich vergebens, ihn zu befreien. Dem Tode nahe hat er Visionen von seiner Schwester Larona und einer dunklen Macht im Hintergrund.
Letztendlich ziehen die Helden den leblosen Körper des Druiden aus dem Schlammloch. Allein Alrigos medizinischen Kenntnissen und der Seelenmelodie von Ancoron ist es zu verdanken, dass Tonos wieder ins Leben zurück findet. Tonos und Ancoron spüren nach diesem Ereignis beide, dass ihrer beider Schicksale durch ein mystisches Band verwoben sind.

Nach Einbruch der Dunkelheit stoßen die Gefährten auf die Einsiedlerin Marja, deren Hütte von einer Rotte von Sumpfranzen belagert wird. Die junge Jägerin entpuppt sich als Tochter des schwarzen Wulfs und klärt die Gruppe über die Vergangenheit ihres Vaters auf. Nachts haben die Helden merkwürdige Träume von einem Kobold, der auf einem Baum sitzt und von Wölfen umzingelt wird. Die Helden beobachten die Szene genau und können aufgrund ihrer Besonnenheit ein entführtes Findelkind im Schilf entdecken. Damit endet der Traum und sie erwachen wieder in der Hütte.
Die magischen Experten erahnen sofort, dass ihre Träume manipuliert wurden und Marja gesteht, dass ihr Vaters nachts Zugang zu der Hütte hatte.

Am nächsten Tag begegnet man kurz darauf einem jungen Kutscher, dessen Gefährt in einem Sumpfloch stecken geblieben ist und langsam versinkt. Er selbst konnte sich vor zwei Ranzen auf einem Baum in Sicherheit bringen, droht aber in einen Morgendornstrauch zu stürzen. Die Helden vertreiben die Tiere und retten den jungen Mann. Dabei sticht sich Ancoron versehentlich an den Dornen des Strauchs und befürchtet sich daraufhin selbst, in eines der Tiere zu verwandeln. So sagt es zumindest der Volksglaube.

In der nächsten Nacht hat Tonos eine Vision von wandelnden Bäumen, dämonischen Zeichen und einem Angriff auf die Erdmutter Sumu selbst. Eine sprechende Schlange drängt ihn zudem, auf die Zeichen zu achten und sie zu finden.

Die nächste Prüfung, der sich die Reisenden stellen müssen, ist eine morsche Hängebrücke über einer tiefen Schlucht. Nach anfänglichem Zögern durchschauen die Helden die magische Illusion und stoßen zum schwarzen Wulf vor, der zugibt, den Charakter und das Vorgehen der Helden zuerst prüfen zu wollen, weshalb er ihnen die Hindernisse in den Weg gelegt hatte.
Er eröffnet der Gruppe, dass er und der junge Fuhrmann, der sich als Schüler des Druiden herausstellt, die Morgendornsträucher und insbesondere den alten, schwarzen Morgendornstrauch in diesem Gebiet zu schützen.
In den letzten Monaten habe sich aber wohl ein unbekannter Magieanwender der Sträucher bedient, um Menschen in Sumpfranzen zu verwandeln und diese zu kontrollieren. Der schwarze Wulf fürchtet, dass es der Eindringling auf den schwarzen Morgendornstrauch selbst abgesehen hat und bittet die Gruppe um Hilfe. Tonos, selbst ein Wächter der Natur, verspricht seinem Kollegen, zu helfen.

Um ihrem Gegenspieler die Machtgrundlage zu entziehen, beschließen die Helden, die Ranzen zum Ritualkreis der Druiden zu locken, wo der schwarze Wulf und einige Brüder seines Zirkels ein Ritual durchführen sollen, welches die Ranzen zurück in Menschen verwandelt.
Die Gefährten bereiten den Kampfplatz vorausschauend und überlegt vor. Man legt Schlingenfallen, bereitet Feuerkreise vor und macht Abhänge durch Öl rutschig und schwer zu erklimmen. Tonos beschwört gar einen Humus-Elementar und bittet ihn um den Schutz des Platzes.
Als die Gruppe und der Druidenzirkel bereit ist, lockt man die Ranzen mithilfe eines selbst erstellten alchemistischen Mittels an.

Der Angriff erfolgt bei Nacht und die Helden ziehen alle Register. Ihre Vorbereitungen zeigen Wirkung. Plötzlich taucht die norbardische Händlerin Girta auf dem Platz auf und greift die Helden an. Ancoron tötet sie mit einem gezielten Pfeilschuss, nur um mitansehen zu müssen, wie ihr Leichnam kurz darauf von ihrem Gegenspieler als Untote erhoben wird. Während die Druiden mit ihrem Ritual beschäftigt sind, hindern die Helden die Ranzen daran, die Druiden zu attackieren. Dabei kommen die Helden und der Humus-Elementar, der als ein Baum erscheint, an ihre Grenzen. Man kann nicht verhindern, dass einer der Druiden erschlagen wird. Woraufhin Alrigo in den Kreis schreiten muss, um das Ritual mit seinen Kräften aufrecht zu halten.

Letztendlich kann man den Gegenspieler aufhalten, der sich als abtrünniger Ork-Schame erweist. Die Helden geben den Druiden den Rat, diesem das Leben zu nehmen, um endgültig für Frieden zu sorgen.

Der schwarze Wulf und die Mitglieder des Zirkels erzählen den Helden nach den Strapazen von zwei Elementaren Heiligtümern, auf die ein Angriff bevorstehen soll. Einer dieser Orte soll im Norden liegen, aber könne von einem nördlichen Druidenzirkel beschützt werden. Ein weiterer soll auf einer Insel im Südmeer liegen, dem Eiland der Gefahren.
Mangels druidischer Zirkel in der Nähe werden die Helden gebeten, dorthin aufzubrechen.

So zieht die Gruppe nach einiger Diskussion schließlich südwärts.
Auf dem Weg erhält Alrigo zudem Nachricht von einem Boten, der ihn darum bittet, in seiner Heimatakademie in Bethana vorstellig zu werden.
Eolan und Schattenfell verabschieden sich schweren Herzens, um nach Greifenfurt zu ziehen.