중국의 타임라인(1912 ~ 1936)

## 1912년

8월, 국민당(민족주의 정당) 이 쑨원(손문)의 동료 중 한명인 쑹자오런(송교인)에 의해 창설되었다. 그것은 쑨원의 동맹회를 포함한 작은 정치 단체들의 합병으로 이루어졌다.

## 1913년

2월, 새 양원제 의회를 위한 선거에 쑹자오런은 량치차오(양계초)가 이끄는 공화당(역주-당시 량치차오가 이끌던 정당은 민주당으로 민주당과 공화당이 나중에 진보당으로 합당하기는 하지만 당시에는 별개의 정당이었음.)으로 대표되는 위안스카이(원세개) 행정부에 반대하며 선거 운동을 펼쳤다. 쑹자오런은 능력있는 운동가였고 국민당은 다수의 의석을 차지한다.

쑹자오런이 암살당하고 위안스카이에게 비난이 돌아갔다.

4월, 위안스카이는 선후차관 2500만 파운드 스털링을 대영제국, 프랑스, 러시아, 독일, 일본으로부터 의회의 협의 없이 확보했다. 이 차관은 위안스카이의 북양군의 재정 관리에 사용되었다.

5월 20일, 위안스카이는 러시아와의 협상에서 리시아에게 외몽골에서 특권을 부여하고 중국의 군대 진주권을 제한하는 것으로 결정을 내렸다.

의회의 국민당 당원들은 위안스카이을 권리 남용으로 고발하고 그의 탄핵을 청원했다.

반면 입헌군주제 지지자로 구성되고 위안을 지지하던 진보당은 국민당을 반란 조장혐의로 고발했다. 그러자 위안스카이는 국민당에 대해 군사력을 사용하기로 결정했다. 7월 남부 일곱 성이 위안스카이에 대항해 반역을 일으키며 2차 신해혁명을 시작했고 위안스카이와 국민당과 국민당의 동맹들은 싸우게 되었다.

8월 1일, 주요 국민당 군사지역인 장시(강서)가 위안군에 패배했고 난창(남창)이 넘어갔다. 9월 1일, 난징(남경)이 함락되었다. 반란이 진압되자 쑨원과 다른 혁명가들은 일본으로 도망갔다.

10월, 두려워하던 의회가 공식적으로 위안스카이를 중화민국 총통으로 선출했고 주요국들이 그의 정부에 대해 더 인정하게되었다.

돤치루이(단기서)와 다른 북양 장성들은 내각의 주요직을 받았다. 내부의 인정을 얻기위해 위안스카이는 외몽골과 티벳의 자치에 동의해야만했다. 중국은 여전히 종주국이었지만 이 조치로 외몽골과 탄누투바에 대해 러시아가 재량권을 받고 영국은 티벳에 계속해서 영향력을 행사할 수 있게 되었다.

11월 정통성 있는 총통 위안스카이는 국민당을 해산하고 의회에서 그 당원들을 강제로 몰아낼 것을 명령했다. 의회의 다수가 국민당 소속이었기에 의회는 정족을 채우지 못하고 곧 소집될수도 없게되었다.

백랑기의가 시작되었고 14년 말까지 이어졌다.

## 1914년

위안스카이은 그의 위치를 공고히 했고 황제가 되기 위한 기반으로 총통직에 권력을 모았다.

7월, 쑨은 중화혁명당을 세우지만 중앙집권화와 쑨원에 대한 충성을 강요했기에 공화주의자 그룹들에게는 상당한 반감을 사게되었다.

위안스카이의 행동은 쑨원의 국민당/중화혁명당에는 그들과의 반목으로, 진보당과는 반민주적 행동으로, 지방 관료들에게는 황제가 되려는 열망으로 , 북양군의 장성들에게는 조세권을 지역에서부터 중앙화로 모두에게 반대를 낳았다.

대전쟁이 시작되었다.

일본은 동맹국편에서 싸웠고 산둥(산동) 지역의 독일 소유지를 점령했다.

## 1915년

일본은 베이징의 정부에 소위 21개 조항을 요구했는데 이는 산둥, 만주, 푸젠(복건)에서의 철도 부설권과 채굴권으로 일본의 경제적 이익을 확보하는 것을 목표로 한 것이었다. 또한 일본은 중국 정부 요직에 일본인 고문을 지명하도록 위안스카이에게 압력을 넣었다. 21개조는 중국을 실질적으로 일본의 보호국으로 만드는 것이며 불문율이었던 '문호개방정책'을 위협함으로 미국과 대영제국과의 관계를 경직시켰다.

베이징 정부는 이들 조항의 일부를 거부했으나 이미 그들의 지배로 들어간 일본의 산동 지방의 유지에 대한 주장에는 수용했다. 베이징은 또 만주 남부와 내몽골 동부에 대한 일본의 권리를 인정했다. 위안스카이가 조항을 수용하면서 매우 인기가 떨어졌지만 그럼에도 불구하고 그의 군주제 정책을 이어나갔다.

12월 12일 위안스카이는 그의 아들 위안커딩(원극정)의 도움을 받아 스스로를 중화제국의 황제로 선언한다.

이것은 중국 도처에 충격을 안겼고 수많은 지역에서 광대한 반란을 야기했다. 12월 25일 전 윈난(운남) 도독 차이어(채악), 전 장시 도독 리례쥔(이열균), 윈난의 장성 탕지야오(당계요)가 호국군을 형성하고 윈난의 독립을 선언했다. 이것으로 호국전쟁이 시작되었다.

## 1916년

윈난의 독립선언은 다른 남부 지방들에게도 독립을 독려하였다. 위안스카이의 북양의 장성들은 이미 황제 즉위에 대해 신중한 태도였고 호국군에 대해 공격적 작전을 펼치지 않는다.

3월 22일, 위안은 공식적으로 왕정을 철회했고 그의 왕조의 최초이자 마지막 황제에서 퇴임했다. 6월 6일, 사망했다.

총통 리위안훙(여원홍)은 총통직을 받아들였고 북양군 장성 돤치루이를 총리에 지명했다. 위안스카이의 황제로의 야망은 마침내 공화정으로 복귀되며 끝났다.

이는 군벌시대의 공식적 개시를 알리는 일이었다.

## 1917년

임시정부가 복귀되었고 의회가 소집되었다.

하지만 리위안훙과 돤치루이는 많은 갈등을 겪었는데 가장 두드러진 것은 중국의 세계대전 참전이었다. 전쟁이 발발한 이후로 중국은 중립으로 남아있었지만 영국은 독일의 무제한 잠수함 작전의 사용을 비난하면서 모든 중립국이 연합국으로 참여하도록 촉구했다. 총리 돤치루이는 일본으로부터 차관을 확보해 그의 안휘군벌을 강화할 목적으로 연합국에 가입하는 것에 흥미를 보였다. 국회의 두 파벌은 중국의 참전에 대해 험악한 논의를 벌였고 5월 리위안훙은 돤치루이를 경질시켰다.

이 일로 돤치루이에 충성하는 지방 군사 지도자들은 독립을 선언하고 리위안훙의 퇴진을 요구했다.

리위안훙은 장쉰(장훈)을 소환해 상황을 중재하게 했다. 장쉰은 청 조정을 수행하던 장성이었고 이때에는 안휘 지방의 군사 지도자였다. 그는 푸이(선통제)를 황제에 복위할 생각을 가지고 있었다. 그는 중국의 중립을 지키고 노력했던 독일 공사관을 통해 자금과 무기를 지원받았다.

7월 1일 장쉰은 공식적으로 청조의 복위를 선언했고 리위안훙에게 총통직을 포기하도록 요청했으나 강하게 거부했다. 돤치루이는 군을 이끌고 베이징의 장쉰의 복위군을 격파했다. 7월 12일 장쉰의 군사는 해산했고 돤치루이는 베이징에 돌아왔다. 장훈복벽은 거의 시작되자마자 끝났다. 이 혼란의 시기 동안 역시 북양의 장군이었던 펑궈장(풍국장) 부총통이 총독 대리직을 수락했고 난징에서 복무 선서를 했다. 돤치루이는 그의 총리직을 되찾았다.

펑궈장의 직예 군벌과 돤치루이의 안휘군벌은 복벽 사건 이후 최강의 군벌로 떠올랐다.

돤치루이의 성공적인 베이징 복귀는 그를 중국 최고의 지도자로 만들어줄 수 밖에 없었다.

돤치루이은 복귀와 함께 의회를 해산했지만 펑궈장의 강한 반대와 미국이 움직이지 않으면서 독일에 대한 전쟁선포는 저지되었다. 미국의 개입이 없고 러시아에 혁명이 일어나면서 전쟁이 질질 끌자 결정은 더욱 신중해졌다.

이시기 즈음에 신문화운동이 시작되었다.

9월 돤치루이가 약법에 대해 완전히 무시하자 쑨원, 잠춘훤 그리고 물러난 의회 일원들이 광저우(광주)에서 새로운 정부와 호법군을 구성해 돤치루이의 권한 남용에 대항했다. 여기에는 쑨원과 연합했던 윈난 군벌의 탕지야오 역시 포함되어있었다. 역설적으로, 쑨원의 신정부는 임시 약법을 바탕에 둔 것이 아니었다. 되려, 이것은 군사정부였으며 쑨원은 대원수였다. 남부의 6개의 성이 쑨원의 광저우 군정의 일부가 되었으며 호법군을 파괴하기 위한 돤치루이의 시도를 저지시켰다.

탕지야오가 이끄는 윈난 군벌은 쑨원의 군사정권과 연합했다. '국가를 안정하게 한다'는 의미의 정국군이라는 이름하에, 윈난 군은 구이저우(귀주)와 쓰촨(사천)을 호법전쟁동안 귀주와 쓰촨을 군사적으로 정복하고 통치했다.

## 1918년

호법전쟁은 1918년에도 이어졌다.

쑨원의 광저우 정부의 많은 이들은 쑨원의 대원수 위치를 예외적인 것으로 보았고 쑨원의 최고 권력에 문제를 제기하기 위해 내각제를 추진했다. 그 결과로 광저우 정부는 정무 총재로 알려진 7명의 내각을 선출하며 재조직되었다. 쑨원은 그의 정적들과 군사 독재자들에 의해 출마가 금지되었다. 그는 재조직 이후에는 상하이로 떠났다. 광저우 군사정부는 잠춘훤이 수석 총재로 이끌게 되었다.

돤치루이의 베이징 정부는 쑨원의 정부보다 잘해나가지 못했다. 돤치루이 휘하 안휘군 장성 일부와 나머지 직예 군벌은 남부 성들을 통일하기위해 힘을 쓰고 싶지 않았다. 그들은 중국을 통일하기 위해서는 협상이 방법이라 생각했고 10월 돤치루이가 사퇴하도록했다. 게다가 많은 이들이 돤치루이가 내부의 적과 싸우기 위한 그의 군대에 투자하기 위해 일본에서 많은 돈을 빌려올 것을 걱정했다.

임기가 다된 펑궈장 총통은 남부지방과 협상하고자 한 쉬스창(서세창)에게 승계했다. 펑궈장은 병을 이기지 못하고 12월에 사망했다. 차오쿤(조곤)이 직예군벌의 새로운 지도자가 되었다.

## 1919년

2월 북부와 남부지방의 대표단이 전후 처리를 위해 상하이에서 모였다. 하지만 돤치루이가 안휘 군벌에 투입하기 위해 일본의 차관을 획득하자 회담은 결렬되었고 호법전쟁은 최종적으로 남북으로 나뉜 중국을 남겨놓았다.

프랑스가 패배했다. 독일은 점령을 시작했고 아직 남아있는 방면으로 군사를 돌렸다.

11월 17일 안휘 군벌의 장성 서수쟁이 최근에 독립을 선언한 외몽골로 출병해 그들이 위안스카이로부터 부여받은 자치권을 철폐하게 했다.

구 광시(광서) 군벌이 쑨원을 반대하며 광둥(광동)을 지배했다. 10월 쑨원은 국민당을 재건해 베이징 정부에 대응하고 남부 정부에서 구 광시 군벌을 축출하고자 했다. 이것이 2차 호법 운동의 시작으로 평가된다.

코펜하겐 회의의 일본 대표단이 칭다오(청도)의 일본군과, 중국과의 조약에서 강화된 권리을 근거로 그들의 최신 조약이 독일의 이전의 권리를 파기한다고 주장했다. 영국 대표단은 이 주장이 그들이 열망하고 있는 종전을 망칠 가능성이 있다고 보고 1차 회의에서 독일이 이를 거부한 이후로 산동 점유를 유지하고자 하는 일본의 행동을 도와주지 않는다. 고립과 모욕을 느낀 일본 대표단은 회의장을 나갔고 도쿄 정부는 공식적으로 영일 동맹을 단절한다. 일본은 휴전 협정에 서명하지 않았고 명목상으로 동맹국과 전쟁상태로 남는다.

코펜하겐 조약의 사항에 따라 독일은 광저우만을 비롯한 중국 내 프랑스 조계지들을 획득했다.

군벌 하의 베이징 정부는 외형적인 정통성과 서방과의 관계를 유지했다. 외교단이 이것의 주요한 요인이었다.

## 1920년

쓰촨과 윈난 군벌 사이에 지역 분쟁이 일어난다. 외부의 위협에 연합한 쓰촨 군벌이 승리한다.

돤치루이의 라이벌 차오쿤과 우페이푸의 직예 군벌이 역시 돤치루이에 반대하는 장쩌린의 봉천 군벌을 포함한 군사지도자들의 연합을 형성하며 돤치루이를 코너에 몰아넣는다. 7월 4일 그들은 또한 돤치루이의 주요 측근인 서수쟁의 퇴진을 꾀했다. 보복으로 돤치루이는 새 총통에게 차오쿤과 우페이푸가 퇴진하도록 했지만 그들을 실질적으로 제거하는 길은 없었다. 그는 그의 군대를 '정국군' 이라 이름하고 직예 군벌과 그 지지자들에 대해 전쟁을 위해 징집하며 안직전쟁이 발발했다. 직예 군벌이 잠깐의 전투 후 큰 승리를 거두었다. 돤치루이는 총리에서 물러났고 그의 수하 진윈펑이 이어받았다.

광둥의 군사지도자 천중밍(진형명)이 푸젠으로부터의 도움과 함께 그의 군사를 모은다. 광저우 정부의 멤버이자 정치적으론 연성자치론자였던 천중밍은 권위적인 행보의 쑨원에 대해 점차 실망하게 된다.

루룽팅(육영정)과 잠춘훤은 직예의 승리를 직예 군벌과 통합하기 위한 구실로 삼았다. 국민당은 이들의 비밀 협약을 비난했고 남부 의회는 8월에 윈난으로 9월과 10월에 쓰촨으로 옮겼다. 윈난과 광시 군벌 사이의 긴장으로 8월 11일 천중밍이 침공하여 광동광서 전쟁이 일어난다. 천중밍은 구 광시군을 광저우에서 내쫒고 쑨원이 11월 말에 돌아오게 했다.

10월 1일 운게른의 군대가 외몽골 북쪽 국경을 넘었고 남서쪽 방향의 몽골의 수도 우르가로 이동했다. 그는 중국의 지배에서 독립하기를 원하던 몽골인들의 지지를 받았고 특히 복드 칸은 중국인들을 몽골에서 몰아낸 것에대해 비밀스럽게 축복을 보냈다.

## 1921년

1월, 광저우에서 의회가 재소집되었다. 4명의 위원만 남은 상태에서 탕지야오는 윈난에서 그의 지방을 방어하기 위해 남아있었고 우팅팡은 그의 동맹이었으며 탕샤오위는 점점 흥미가 떨어져갔다. 4월 국회는 군사 정권으로 변모했고 쑨원을 '임시 총통'으로 선출했다.

그러나 신 광저우 정부는 해외의 인정을 전혀 받지 못했고 이것의 형성이 보호해야할 약법 외적인 존재였기 때문에 정통성 문제에서 부진했다.

천중밍은 아나키스트, 생디칼리스트, 연성자치론자들을 광둥에 모았고 쑨원은 이를 기뻐하지 않는다. 천중밍과 쑨원의 관계는 갈수록 악화된다. 천중밍이 불러모은 극단주의자 중 펑파이라는 사람이 있었는데 하이루펑 출신인 천중밍의 비호 아래 하이루펑에서 농민운동을 시작했다.

2월 4일, 운게른은 우르가의 중국인에 대한 습격을 마무리하고 도시를 차지한다. 3월 13일 몽골은 복드 칸, 혹은 8대 복드 게겐 젭춘담바 후툭투의 신정적인 권위하에 독립 왕조를 선언하고 운게른은 독재자가 되었다.

윈난의 장군 구핀전이 실패한 쓰촨 전역에서 돌아와 탕지야오에게 쿠데타를 일으켰다. 탕지야오는 광저우로 도망쳤고 롱윈이 이끄는 탕지야오에 충성하는 군대는 윈난 남부로 후퇴했다.

광저우에서 쑨원은 탕지야오에게 그의 국가 혁명에 참여하도록 설득했다. 하지만 천중밍은 탕지야오가 윈난으로 돌아가고 천중밍이 이를 도울것이라며 설득했다. 천중밍이 이렇게 한 까닭은 탕지야오가 쑨원의 힘을 더해주고 광둥에서의 천중밍의 지배권을 위협하는 것을 원치 않았으며 탕지야오를 그의 연성자치운동에 협력하게 하고자했기 때문이었다. 루룽팅은 광둥을 되찾고자 했으나 독일이 인도차이나를 점거하면서 중월 국경이 불안정해지면서 그의 계획을 막았고 2차 광서광동전쟁은 일어나지 않았다.

대전쟁이 잔존 협상국과 독일 및 동맹국이 '명예로운 평화'에 사인하며 끝났다. 독일은 러시아 혁명에 대한 이전의 중립적 태도를 버리고 백군에 협력하며 개입했다.

## 1922년

독일 식민지를 손에 쥐고 대영제국은 크게 약해지며 일본은 중국에 독점적인 힘을 행사할 수 있는 위치에 서게 되었다. 제국 해군은 함대를 그렇게 멀리까지 분리배치 할 수는 없었다. 동시에 일본은 이제 국제적으로 고립되었으며 확실한 동맹은 사라졌다. 이것은 긴급한 문제는 아니었지만 일본이 최종적으로 회복된 독일 제국과 미국의 떠오르는 산업력을 동시에 상대해야할 필요가 있다는 점에 의문을 제기하는 일은 없게 되었다.

미국의 맥아두 행정부가 폐지되었던 중국 중앙 정부에 대한 외국의 대출과 투자를 독점할 수 있게 하는 내용의 6개국 협약의 재결성을 요구하며 기회가 찾아오게 되었다. 서류상으로는 이 '중국 협약'을 부활시키는 목적은 세계 열강들의 평화로운 협력을 증진시키고 동아시아의 경제적 성장에 기여하기 위함이었다. 실제로는 조약은 일본이 대륙에서 이미 보유한 강한 힘을 약화시키기 위해 감행된 것으로 특히 일본이 조약에서 제외되고 협약국들 전부와 싸우려 할 경우에 대한 것이었다. 선언의 진정한 의도를 감지한 런던은 워싱턴을 지지했고 베를린은 관심을 드러냈다. 이를 염려하기도 했지만 조약이 고립을 피하는 동시에 중국에서의 일본의 이익 중 최소한은 보장해 줄 수 있을 것을 인지한 도쿄는 일본이 계속해서 만주 경제에서 독점을 유지할 수 있도록 만주를 부활한 협약에서 제외하는 조건으로 협상할 것에 동의했다. 하지만 독일과 일본 간에 남아있는 법적인 전쟁 상태는 계획을 복잡하게 만들었고 양 쪽 중 아무도 산동 조계에 대한 상대의 주장을 인정하게 되는 것으로 보이게 될만한 합의를 받아들이지 않았다.

몇 달간의 회의 끝에 전쟁 전의 국경 유지로 합의가 도달했다. 일본의 '기존의 특수한 이익'은 이제 2차 중국 협약이라고 불리는 활동에서 분명히 제외되었다. 일본과 독일은 별도로 산동 조계지에 대한 언급은 없는 평화조약에 사인했지만 일본의 만주에 대한 '특수한 이익'은 독일에 의해 인정되었다. 실질적으로는 일본과 독일은 산동 조계지와 만주에서의 일본의 이익의 인정과 교환한 것이다. 일본에서 독일로부터의 점령지와 오랫동안 성립되어왔던 이익을 어구적으로 인정받게된 이 외교적 거래는 인기가 없었고 조약은 정적들에게 1895년의 러시아, 독일, 프랑스로부터의 외교적 간섭을 받아 점령지를 거부당한 이와 유사한 굴욕적인 경험에 빗대어 "2차 삼국 간섭"으로 비난받았다. 11월 마지막 일본 병력이 칭다오 시와 주변 지역에서 철수했다.

[원주: 카이저라이히 세계관에서 54운동이 우리 세계에서만큼의 격렬함을 보여주지 않은 이유에 대해 알아둘 필요가 있습니다.

* 침해의 정도: 일본에 지배당한 산둥의 지역과 비교해볼때 변두리 지역이었습니다.

* 전쟁에 관여하지않아서 돤치루이 정부가 협상국에 무시당하지 않음: 그들은 아무것도 약속받지 않았고 모욕받을 일도 없게 되었습니다.

* 14개조항 없음: 우리 세계에서의 미국의 우월한 힘은 드러나지 않았고 우드로 윌슨의 민족 자결주의의 이상 역시 마찬가지였습니다.]

천두슈는 상하이의 프랑스 조계에서 생디칼리즘을 접했고 소문으로 들리는 중화 운동의 열성적인 활동가가 되었다.

리다자오는 다른 많은 좌익 지식인들과 함께 광저우의 쑨원의 국민당에 합류햤고 왕징웨이는 점차 우세해지는 국민당 좌익의 리더가 된다.

베이징을 공동으로 점령한 1920년 봉천과 직예 군벌은 중국 북부의 명목상의 정부를 지배해왔다. 곧 그들의 불쾌한 정부 내에서 두 군벌 사이에 긴장이  조성되기 시작했다. 봉천 군벌은 파트너인 직예 군벌의 동의 없이 총리 진윈펑을 량시이로 교체했다.

직예 군벌이 독일로부터의 지원을 유지하는 반면 (그들은 분명하게 중국을 협상국 편으로 전쟁에 끌어들이려는 돤치루이의 시도에 반대했다.) 봉천의 리더들은 일본의 지원을 받았다.

일본 정부는 안휘 군벌을 지지했다가 세력 변화가 일어나자 봉천으로 그들의 중점을  바꾸었지만 안휘와의 연결은 유지했다.

21년 12월 25일 량시이 휘하의 내각이 장쩌린의 전폭적 지지하에 구성되었으며 신 내각은 즉시 안휘군벌 소속의 6명의 전 내각원들에게 사면을 내렸다. 직예는 강하게 반발 하나 억눌러졌다.

대립은 점차 거세져서 신 내각은 직예 군벌에게 약속한 예산 300만 달러를 지급하기 거부했다. 그 결과로 우페이푸와 다른 직예 군벌 소속들은 량시이를 1월 25일 물러나게했다.

친 봉천 내각이 1개월만에 붕괴하자 장쭤린은 힘으로 문제를 해결할 것을 협박했다. 군은 4월 10일 배치되었지만 우페이푸와 그의 직예 군벌들은 4월 25일까지 그들의 적대를 공식적으로 비난하지 않았다.

이는 1차 직봉전쟁으로 기록되었다. 봉천군벌은 5월 중순 궤멸되며 우페이푸는 중국 최고의 군재를 가진 인물로 이름을 날리게되었다.

독일 선교사들은 직예 군벌에게 란저우의 독일 영사가 평화 조약을 중재해주리라 설득시켰다. 독일 영사는 장쭤린에게 산해관 내의 그의 모든 군대를 물리고 직예 군이 추격을 중지하는 조건의 초안을 보냈다.

6월 18일 양측 대표가 칭다오 해변에 정박한 독일 군함 위에서 독일 영사가 제안한 기준에 동의하며 평화 조약에 서명했다. 이후 산해관은 두 군벌간 경계가 되었고 1차 직봉전쟁은 직예의 승리가 선포되면서 끝났다.

봉천 군벌이 만주로 도망치는 동안 우페이푸가 이끄는 직예군벌은 베이징 중앙정부에서 주도권을 잡았다.

탕지야오는 윈난을 탈환하기 위해 그의 군대를 모았다. 구핀전이 전투중 사망했다. 구핀전 군의 잔존부대는 양시민과 판스성의 지휘하에 광둥으로 가 국민당의 도움을 요청했다. 진한딩, 탕준위안, 주더와 같은 구핀전에 충성하는 관료들은 쓰촨으로 도주했다. 진한딩과 탕준위안은 광둥의 쑨원 세력에 합류했고 주더는 전쟁에 지쳐 독일로 가 중국의 정치적 해결법을 모색했다.

1차 직봉전쟁 이후 쑨원과 쉬스창이 서로 대립 총통직을 끝내고 리위안훙을 통일 공화국의 대통령으로 추진해 남북 정부를 통일하고자 하는 움직임이 생겨났다. 천중밍은 이에 열성적이었지만 쑨원은 신정부가 직예군벌의 힘없는 괴뢰가 되는것이라 받아들였다.

쑨원과 천중밍은 곧 북벌의 지속을 놓고 갈라졌다. 쑨원은 광서를 정복하며 시작할 필요를 느꼈다. 거기서 그는 천중밍이 후난으로 밀고들어가길 원했다.

천중밍은 중국의 평화 통일을 원했고 이는 쑨원과의 동맹을 깨는 마지막 계기가 되었다. 베이징의 우페이푸의 직예 군벌이 남부에서의 그의 힘을 인정하자 천중밍은 쑨원을 버렸다. 예상 밖으로 국민당군이 들고 일어나자 천중밍은 그의 군으로 쑨원의 거주지와 사무소를 공격했다. 천중밍은 쑨원을 배로 도망갈 수 밖에 없게 만들었고 그의 북벌은 지연되었다. 천중밍은 직예로부터 광둥을 그의 지배하에 두고 나머지 성들의 모범이 되는 성으로 만들고 더 나아가 연성제 중국을 달성해나가게 만들수 있게 하겠다는 보장을 받았다.

쓰촨에서는 슝커우가 류샹과 양썬을 쓰러트렸다.

쑨원의 광저우 정부는 프랑스 코뮌에게 적법한 중국 정부로 인정받았고 생디칼리스트들로부터 지원을 받기 시작한다. 이에는 2가지 이유가 있었다.

1. 정당 내에 사회주의자들이 유입되면서 내부침투자들이 강령을 아시아에 혁명을 퍼트리는데 유용한 방향으로 만들었다.
2. 천중밍의 최근의 반란으로 직예는 거의 온 중국을 지배하게 되었고 직예의 후원자는 프랑스의 적 독일이었다. 내전에서 승리한 후 좀 더 국제무대에서 두각을 나타내기 원하던 CGT에게 이는 용납할 수 없는 일이었다.

## 1923년

탕지야오는 구이저우 대신 광시를 침공하기로 결정했다. 윈난광시 전쟁이 발발했다. 구 광시 군벌은 윈난군에 패배했지만 탕지야오가 전 광시를 장악한 것은 아니었다. 윈난 군벌의 퇴각 후의 혼돈 속에서 신 광시 군벌이 일어나 탕지야오와의 유대를 만들었다.

윈난 군의 도움으로 국민당이 광저우를 탈환했다. 천중밍은 광동 동부에서 쑨원의 군에게 패배하자 후이저우로 도주했다. 쑨원은 이제 광저우로 귀환해 그의 군사정부를 재건했다. 프랑스의 원조로 천중밍에 승리하고 남부의 권력을 통합하게 되면서 쑨원은 당내 좌익에 대해 좀더 수용하게 되었다.

쓰촨은 내전에 휩쌓였다. 우페이푸와 직예 군벌은 쓰촨으로 귀환하려는 양썬에게 도움을 주었다.

차오쿤은 의회 구성원들에게 각각 은 5000달러를 공개적으로 뇌물로 주고 총통직을 얻었다. 이 일은 북양 정부와 선거를 치룰 정족수조차 부족했던 의회에 악명을 가져왔다. 이 일로 다른 모든 경쟁 파벌들이 그에게서 돌아섰고 직예 군벌은 내분에 휩쌓이게 된다.

그의 수하 중 최고직인 우페이푸와의 사이가 악화되었고 곧 직예군벌 내에서 분리가 임박했다는 소문이 돌았지만 봉천군벌의 위협으로 분열은 피했다.

그의 총통으로의 최초의 행보는 중국의 1923년 헌법의 선포였다. 의회에서 대충 다뤄진 이 헌법은 가장 민주적이고 급진적이었지만 이전까지 그랬던 것처럼 완벽하게 무시되었다.

## 1924년

윈난 군벌은 혼돈을 통제할 수 없자 광시에서 물러났다.(역사적으로는 탕지야오가 구이저우 점령 중에 일어난 일이었다.) 신 광시 군벌은 국민당과 탕지야오의 도움으로 루룽팅의 구 광시 군벌을 탄압하고 다른 도적단을 해체하면서 광시를 통합했다.

중국 최대의 도시이자 항구인 상하이의 지배를 놓고 분쟁이 일어났다. 법적으로는 장쑤성의 일부로 직예 장군인 진광원의 관할이었다. 하지만 실질적으로는 죽어가는 안휘군벌 최후의 거점인 저장성의 루용샹의 지배하에 있었다. (산둥을 비롯한 안휘군 소속지방은 그들이 중립으로 남아있는한 유지가 보장되었다.)

9월 저장성 세력이 진광원에게 행정권을 넘기는 것을 거부하며 전투가 시작되었다. 장쩌린과 쑨원은 중립인 저장을 방어하는데 도움을 보태며 전선은 북쪽과 남쪽으로 확대된다. 실제로 봉천군벌은 지난 전쟁에서 직예군벌에게 복수하기에 혈안이 되어있었고 군사적으로 정치적으로 확실하게 준비해서  국민당, 안휘군벌, 그리고 (북경사변을 일으키는) 직예 장군 펑위샹과 반직예동맹을 구성했다.

9월 15일 장쭤린은 그의 봉천군을 만주 경계로 몰고가 직예 최고의 전략가 우페이푸의 군대와 접촉시켰다. 9월 18일 적대하는 군이 만났고 9월 28일 이후 전투는 급격하게 거세졌다. 산해관에 대한 봉천의 진격은 직예로 방어적 위치를 고수하며 지리적 이점을 이용하게 했다.

한편 이전에 약속한대로 쑨원은 개인적으로 그의 군을 지휘해 '난징 군벌'이자 동중국 대부분의 지배자 쑨촨팡이 북쪽의 직예 동료들을 지원하는 사태를 방지하고자 했으나 광둥 상단군과 천중밍 충성파가 광저우에서 반란을 일으켰다. 쑨원은 그의 본진의 반란을 진압하기 위해 귀환했다. 상단군 지도자들은 국민당이 진압해오자 홍콩으로 도망갔다. 북쪽에서 소규모 접전이 이어지는 동안 남방 전역에서는 황포군관학교(프랑스의 도움으로 조직된 국민당의 사관학교)에서 훈련받은 간부후보생과 사무관들이 참여한 첫 대규모 교전이 이루어졌다.

쑨원은 퇴각하면서 쑨촨팡의 군대는 저장과 상하이를 전부 가져갈 수 있었다.

10월 동안 북쪽에서 봉천군대의 성공적 기동으로 우페이푸는 증원군을 보낼 수밖에 없었지만 양측의 길항상태는 그 달 중 더 이어졌다.

10월 22일 그의 상급자들을 배반한 펑위샹은 대총통 차오쿤에 대해 쿠데타를 일으킨다. 차오쿤은 끌어내려졌고 2년동안 가택연금되었다.

쿠데타 소식을 듣자 산동의 악명높은 '개고기' 장군 장쭝창은 봉천군벌을 도왔고 유리한 군사적 위치를 잡게 되었다.

여전히 산해관에 있던 우페이푸는 베이징을 구원하기 위해 군대를 돌렸다. 길이 열리자 장쩌린은 우페이푸를 추격할 것을 명령했다. 장쭝창과 리징린은 롼허 너머의 롼저우로 남하해 톈진 방면으로 몰아갔다.

10월 18일 장쭝창 군은 (장갑열차와 외부 용병들을 사용할 수 있게 해줄) 롼저우 기차역을 탈취해 봉천 군벌의 최종적 승리를 확보했다.

우페이푸는 산시성의 군벌 옌시산의 영향으로 증원이 금지된 톈진으로 도주했고 쑨촨팡이 그를 봉천의 침입에서 막아줄 수 있는 중국 중부로 항해할 수 밖에 없었다.

온 북부 중국은 봉천 군벌과 그의 군대를 국민군이라 명명한 펑위샹 사이에 나뉘게 되었다. 장쩌린은 번영하는 북동부를 가져간 반면 펑위샹에게는 가난한 북서부만이 남겨졌다.

펑위샹은 황푸를 북경의 임시 총통으로 삼았다. 그는 펑위샹을 대리해 몇가지 개혁을 실시했는데 푸이를 자금성에서 추방하는 것과 종과 북소리로 시간을 알리는 일을 없앤 것이었다. 하지만 황푸는 외인의 특권보장을 거부했고 장쩌린은 한 때의 동맹에게 실망했다. 펑위샹과 장쩌린이 유일하게 동의한 것은 신용을 잃은 국회의 해산과 친일적인 임시정부를 구성해 상대적으로 능력이 있는 돤치루이를 수장으로 내세우는 일이었다.

푸이가 자금성에서 쫒겨난후 그는 톈진의 독일 조계내에 거주했다. (독일은 직예의 후원자였고 펑위샹은 당시 일본과 연이 있었기에 푸이는 일본의 도움을 얻는것을 꺼려했다.)

펑파이의 하이루펑에서의 실험이 너무 국민당/프랑스 코뮌과 연관되어있는 것을 의심하여 천중밍은 이를 금지하고 탄압시키기로 했다. 펑파이는 국민당으로 갔고 거기서 농촌사회주의 진영의 주요 인물이 되었다. 하지만 이 진영은 국민당과 프랑스 코뮌에 완전히 지지받은 것은 아니었고 광저우 농민운동강습소를 세우자는 펑파이의 제안은 거부되었다. 총사령관 장제스는 이러한 운동이 지역에 오직 혼란과 무정부 상태만을 가져올 것이라 주장했고 농촌 사회주의자들에게 실험을 중지시켰다.

펑위샹, 장쭤린, 돤치루이, 쑨원 사이에 중국의 재통합에 대한 회의 일정이 잡혔고 쑨원은 베이징으로 떠났다.

5월 20일 복드 칸이 사망했다. 운게른은 복드칸의 인장을 챙겼고 스스로를 다음 환생자를 찾을 때까지의 섭정으로 선포했다.

## 1925년

통합을 논의하던 반 직예 동맹의 노력은 성과가 없었고 쑨원은 베이징에서 암으로 사망한다.

쑨원의 사망 이후로 국민당 지도부는 윈난 군벌 탕지야오에게 도전받으나 최종적으로 후한민 사령관의 배치를 고려해 광시에서의 군사적 모험이 패배한 것을 고려해 윈난에서 힘을 온존하기로 했다. 대신 탕지야오는 구이저우를 공격해 군재건을 위한 경제적 수익을 늘리고자했다. 탕지야오 역시 반 생디칼리즘 선전을 사용하기 시작했다.

탕지야오 이후로 국민당의 가장 유력한 인물은 왕징웨이, 랴오중카이, 후한민이 되었다.

랴오중카이는 특히나 중국 생디칼리스트 운동과 함께 프랑스 코뮌과 가까운 관계를 유지하고자 하는 경향이 있었기에 신 광시 군벌의 후원을 받는 국민당 우파에게 큰 반발을 낳았다. 랴오중카이는 8월 20일 국민당 고위 회의 직전에 거의 암살당할 뻔했다.

장제스와 왕징웨이는 쉬충즈와 후한민이 연관되어 있는 증거를 찾아내 처형할 기회를 잡았다. 우익들은 이러한 주장을 거부했고 탕지야오 치하에 안전한 윈난으로의 지속적인 우익인사들의 탈주가 이어졌다. 하지만 당은 아직 중국 통일이 먼저인 마당에 분열을 야기할 수 없다며 통일된 채로 남았다.

왕징웨이는 주석직을 받아들였고 장제스는 국민당 군사사령관이 되었다. 랴오중카이는 남 국민당 공화국의 임시총통이 되었다. 신 광시 군벌과 광저우 혁명정부의 국민당군은 등본인과 천중밍에게 계획한 공격을 실행했고 광서와 광동을 통합했다.

직예의 우페이푸의 도움을 받은 양썬은 쓰촨을 통합할 목적으로 공격을 가했으나 탕지야오의 윈난 군벌이 쓰촨에 개입함에 따라 패배했다. 광저우는 양희민을 쓰촨에 보내 지원했다.

5.30 사건과 광둥 홍콩 파업이 일어났다. 중국 생디칼리스트들과 국민당은 눈에 띄는 활약을 했고 (얼마 안되는 중국 생디칼리스트들 다수는 국민당 당원이거나 협력자였다.) 잔존 국민당 우익에게는 상당한 동요를 야기시켰다.

영국에서의 혁명은 제국을 혼돈에 빠트렸고 동중국 함대가 반란 진압을 위해 호주로 후퇴하자 중국 내의 영국 조계는 무방비 상태가 되었다. 광저우의 국민 정부가 홍콩의 탈환 의향이 있음을 선언하자 총독 클로드 세번은 광저우만의 독일 주둔군에게 조계의 안전을 보장해줄 것을 요청한다. 독일인들은 기쁘게 승낙하여 수 일 만에 3000명 이상의 독일군이 구룡과 신계에 파견되었고 즉각적인 증강의 전망까지 나왔다.

베를린은 곧 일방적으로 이 보호 제안을 "적법한 영국 정부가 귀환"할 때까지 중국의 모든 영국 조계로 확대했고 중국에 지분이 있는 다른 열강들도 곧 이를 반복했다. 곧 "상하이 쟁탈전"이라 지칭된 상황 속에서 독일과 일본 군은 남아있는 조계너머로 교착상태에 들어갔고 고작 3년전에 표면적으로는 칭다오 조약으로 종결된 긴장을 재점화시켰다. 미국의 "중국 해병대"와 제15보병사단이 곧 이 무혈의 쟁탈전에 합류했고 오스트리아와 트랜스아무르 군이 명목상으로 뒤따랐다. 오스트리아와 러시아 군은 고작 2달만에 떠났지만 이 사건의 일반적인 경향은 각 측이 비공식적인 통제구역과 통상적인 대치를 나누며 2년 가까이 이어졌고 1926년의 도시를 얻기 위한 북벌 시도 중에만 정지되었다.

천중밍이 광저우 정부에 반해 다시 대두하나 패배하고 홍콩으로 달아났으며 그의 잔존 병력은 거의 완전히 쓸려나갔다. 거기서 그는 국민당 지도부와 거리를 두기 시작한 탕지야오의 윈난 군벌과 연을 만들었다.

독일에서 군사학을 공부한 주더는 초기에는 생디칼리즘에 매력을 느꼈지만 사회민주주의자가 되었다. 그는 중국으로 돌아왔고 국민혁명군 제 3군의 그의 옛 윈난 친구들에 합류했다.

우페이푸는 중국 중부에서 그의 직예 군벌을 중심으로 14개 성의 동맹을 형성했다.

프랑스의 지원을 받는 국민당이 통일에 임박한 것을 두려워 한 독일은 우페이푸와 접촉해 중국 내전에 직접 개입할 의도를 내비쳤다.

2차 직봉전쟁은 펑위샹 (국민군), 돤치루이 (안휘), 장쩌린 (봉천)의 불안정한 삼두정을 낳았다.

1925년 여름동안 장쩌린과 펑위샹은 그들의 이전의 적 직예의 우페이푸에게 도움을 청하기 시작했다. 펑위샹의 이전의 배신에 속을 끓이던 우페이푸는 11월 장쩌린과 동맹을 체결했다.

10월 봉천 군벌의 사단장 궈쑹링은 펑위샹의 국민군 측으로 배신했다. 11월 22일 그는 묵던의 공략을 시작했다. 이것으로 반봉전쟁이 시작되었고 국민군과 직예 봉천 연합이 싸우게 되었다.

장제스도 쑨촨팡을 배신시켜 국민당에 넣으려 했다. 우페이푸의 직예 군벌에 소속된 쑨촨팡은 유망한 회유 대상이었다. 그는 노골적으로 봉천 군벌과의 동맹 강화를 좋아하지 않았다. 하지만 쑨촨팡은 거절하고 장제스의 대사를 처형했다. 장제스는 쑨촨팡의 사자를 처형하는 것으로 이를 갚았다.

봉천 군벌과 상하이의 지배권을 공유하던 쑨촨팡은 장쭝창을 공격해 그를 도시에서 추방해 산둥으로 쫒아보냈다. 쑨촨팡은 그의 지배를 장쑤, 푸젠, 안휘, 장시로 확대했다. 그는 난징에 본부를 정했고 11월 25일 장쑤 독군 자격으로 오성 연합을 선언했다.

12월 24일 전세가 뒤바뀌어 궈쑹링의 묵던 공략이 일본 관동군의 개입으로 실패하고 궈쑹링은 사망한다. 국민군 병력은 전투로 탈영으로 출혈이 이어지고 우페이푸, 장쭤린, 리징린, 장쭝창의 연합을 막아내려 한다.몽골의 지배자 운게른 폰 슈테른베르크 남작이 그와 장쩌린의 후원자인 일본을 통해 연합에 참여한다.

신문화 운동이 일반적으로 '종결'된 것으로 취급되었다.

## 1926년

26년초 국민군에게 전황은 더 나빠져갔고 3월 8일 그들은 톈진을 지키기위해 대고항을 봉쇄하고 기뢰를 설치했다. 3월 12일 일본 전함이 봉천의 공격을 돕기 위해 대고항을 포격해서 요새를 방어하던 국민군 몇명이 사망했다. 이에대한 보복으로 국민군 병력이 국민군 병력이 응사했고 항구에서 일본 전함을 내몰았다. 이 일은 일본에게 1900년 의화단 반란 이후에  맺어진 신축조약을 위반한 것으로 취급되었다.

4일 후 조약에 조인한 8개국을 대표하는 대사들이 돤치루이 하의 북양 정부에 최후 통첩을 보냈다. 요구내용은 돤치루이 정부가 대고항의 모든 방어시설을 파괴해야한다는 것이었다.

3월 18일 천안문 앞에서 시위가 조직되었다. 시위자들의 지도자 리다자오는 심금을 울리는 연설을 했다. 그는 중국과 해외 열강간에 맺은 불평등 조약을 모두 끝내고 통첩을 보낸 대사들을 모두 추방할 것을 부르짖었다. 광저우에 기반을 둔 국민당 군은 북양정부가 기대받지 못하면서 제국주의자들의 위협에 맞설 것을 주문받았다.

상황이 악화될 것을 우려한 돤치루이는 무장 경찰관들에게 시위대의 해산을 명령했다. 대치는 폭력으로 이어졌고 시위자 47명이 사망하고 200명 이상이 부상당했다. 리다자오도 학살 와중에 부상당했다. 이것으로 민족주의자들과 생디칼리스트들 사이에 군벌들에 대한 반감이 생겨났고 대중의 돤치루이에 대한 반란이 생겨났다.

돤치루이가 시위자에 대한 잔혹한 진압에 대해 후회를 드러냈지만 국민군은 다음달 그를 관청에서 추방했다.

4월, 직예군벌을 달래기 위해 국민군은 1923년 펑위샹에게 억류된 전 총통 차오쿤을 해방시켰다. 우페이푸는 반응하지 않았다. 장쉐량은 5월 1일 수도를 점령해 약탈했고 엄청난 혼돈과 북양 정부 관료제의 붕괴를 낳았다. 우페이푸의 군대는 이후에 도착했다.

운게른은 국민군 소유 내몽골을 점령했다. 국민군 병력은 산시를 경유해 도주하려 했으나 옌시산이 지배하는 산시 군벌은 매우 철저한 중립 정책을 유지했고 경계를 넘는 어떤 군인이라도 공격했다. 전 동맹회 멤버였던 옌시산은 국민군에 동정적이었으나 그의 지역이 내전에 휩쌓이는 것은 원치 않았다. 국민군은 북중국에서 패배했고 잔당은 산시 군벌에 흡수되었고 나머지는 서북군으로 이름지어지게된 장지아커우로 도망갔다.

기회를 감지한 국민당 정부는 7월 9일 북벌을 개시한다. 장제스는 북벌 공식 선언 식에서 국민 혁명군 10만명에게 격문을 돌린다. 국민 혁명군은 황포 군사학교에서 훈련받은 장교들의 지휘하에 설립되었다. 병사들은 군사 조언가들의 도움으로 군벌의 군사들보다 훨씬 더 잘 조직되어 있었고 프랑스제 무기로 무장해있었다. 게다가 국민 혁명군은 군벌들에게 박해받고 학대받던 일반적인 사람들에게는 혁신적인 군대로 여겨졌고 군벌들의 잔혹한 통치하에 고통스러워하던 농민들과 노동자들에게 따뜻한 환대와 강한 지지를 받았다.

이에 더해 그들은 많은 프랑스 군사 조언가들과 유명한 러시아 장군 바실리 블류헤르 하의 잘 조직된 적군 망명군의 도움을 받았다. (러시아 내전 극동전선에서 싸운 많은 볼셰비키들은 국민군이나 국민혁명군에서 복무했고 반봉전쟁 이후로는 전자에는 거의 남지 않았다.)

국민당이 당시 중국에서 가장 잘 무장되고 사기충만한 군대가 되면서 국민당은 승리의 확신을 가지고 북쪽의 우페이푸와 쑨촨팡 군을 향해 돌격했다.

프랑스의 지원으로 생디칼리즘의 기운과 중국의 기존 질서로서의 위협을 느꼈기에 조계 주둔군들은 경계 수위를 높였다.

이전해 독일은 우페이푸에게 직예편으로 전쟁에 직접적으로 개입할 의사로 접촉했고 일본의 직접적인 행동에도 제국(Kaisrreich)을 막아내지 못했다. 빠르게 행동하지 않으면 중국이 프랑스나 일본의 요원의 손에 넘어갈 수도 있게되자 티르피츠 수상은 움직이게 되었다. 대영제국이 분열되고 러시아는 빈곤하고 미국은 고립주의에 들어가면서 유럽과 동아시아의 군사전략가들은 그들을 지정학적으로 고려하지 않을 수 있게 되었다.

최종적으로, 독일 제국 내각은 행동하지 않을 때의 대가가 너무 크(고 예상되는 이득은 무시하기엔 너무 크)다고 결정했고 독일은 극동 작전을 준비하기 시작했다.

7월 15일 독일이 공식적으로 개입을 시작했다.

7월 중순, 동아시아 함대가 남중국해안을 봉쇄하기 위해 배치되었고 국민당으로의 프랑스의 지원은 막혀서 물자를 공급하기 위해 비정규경로를 사용할 수 밖에 없게되었다.

인도차이나의 독일군은 홍콩에 상륙해 북쪽으로 빠르게 진군했고 국민혁명군 대다수는 후난이나 난징으로 진격하고 있었기에 국민당의 공식적인 수도 광저우를 함락당했다.

국민당은 후난으로 진격해 우창을 포위하지만 (우페이푸는 힘을 옛 동맹 봉천에 대한 전쟁 대비에 집중하고 있었다.) 곧 남방 경계를 지키기위해 멈춰서 후퇴할 수 밖에 없었다.

하지만 장제스의 군대는 난징으로의 빠른 진군을 계속했고 쑨촨팡의 군대에 큰 타격을 입혔다. (쑨촨팡의 군대는 산둥에 남은 장쭝창이 동맹이었음에도 불구하고 배신을 대비해 분리해서 배치되어 있었다.) 팔켄하우젠 휘하의 독일군이 칭다오로부터 이주해와 쑨촨팡 군에 합류해서 난징 남부의 전투의 향방을 바꾸었다. 장제스는 도시를 점령하지 못한다.

탕지야오는 독일이 그의 윈난지배에 큰 위협임을 인지하고 독일의 개입동안 완전한 고립주의 정책을 펼친다. 독일은 탕지야오를 공격해서 괴롭게하지는 않았지만 별로 좋아하지도 않았다. 탕지야오는 권력을 중앙화하고 그의 다른 장군들보다 동생 탕지유에게 점차 의존해간다.

신 광시 군벌은 북벌동안 병력 절반을 광시에 지켜놓았고 황소횡이 이끌다가 독일 개입에 저항하기 위해 광시 북부로 후퇴했다. 루룽팅은 광시 남부에 자리잡고 군사를 모았다. 그들은 광시를 놓고 경쟁하게 되었다.

천중밍은 홍콩으로부터 돌아와 광둥 동부에서 힘을 모았다. 그는 그의 지역주의적 사상으로 국민당에 불만을 가진 상인단과 지역 유지들의 지지를 받았다. 그는 또한 북양 군벌들에게도 인지되었다. 천중밍 지지자들은 하이루펑 농민운동을 탄압했고 펑파이를 죽였다. 천중밍이 개입해서 멈춰보려 했지만 결국은 그들의 잔인함을 묵인했다.

이 재난 이후 다수의 국민당 우익 계열이 후한민의 배신에 대한 복수로 장제스를 암살했다. 그들이 천중밍이나 (그들의 군대를 고향으로 물려 희망없는 전투에서 회복하려는) 신 광시군 중 어디서 지시를 받았는지는 알려지지 않았다.

우창을 획득하는데 실패하고 광저우의 함락으로 사기가 떨어지며 후베이, 후난, 광둥의 국민당 군의 사병들 사이에서 탈영이 퍼지기 시작했다. 장제스의 후퇴하는 병력에서 산발적인 보고가 들어오며 상황은 더욱 악화되었고 각 소대가 탈주, 탈영, 혹은 아예 해체되며 혼란이 일어났다. 이는 대부분의 지도부의 프랑스나 새롭게 형성된 사회주의 정권이었던 인도의 캘커타의 해외로의 망명을 가속화했다. 일부 병력은 완고하게 남았지만 국민혁명군의 마지막 주요군은 2월에 항복했다. 국민당 혁명가들은 해안의 조계와 농촌 지역으로 후퇴했고 계속해서 혁명을 조직했다.

북방 전구의 싸움에서 우페이푸 군은 베이징에 도착했고 봉천군이 했던 것처럼 도시를 약탈하기 보다 도시를 휩쓸어서 그들의 왕년의 동맹에 맞서고 북양 의회의 잔존자를 확보했다. 이는 삼차 직봉전쟁의 시작이다.

칭다오와 톈진에서 파견된 독일 장군들의 도움과 가장 최대한의 실력을 사용하며 직예군은 봉천의 구역으로 습격 했다. 장쭤린은 반격했으나 전투는 교착상태에 들어가고 베이징은 직예손에 완전히 넘어간다.

서북 군벌에 대해 갱신된 압력은 그 무리의 최종적인 패배를 야기했고 지역은 산시, 직예, 몽골 사이에 분할된다. 펑위샹은 옌시산에게 항복하고 서북 군은 산시에 완전히 합병된다.

산둥에서는 봉천장군 장쭝창이 그의 직위를 고려할 때 우페이푸에게 전쟁을 선언해야 했지만 전쟁에서 중립상태를 지키고 쑨촨팡과의 싸움 이후로 약해져가고 있었다. 산둥에는 1926년 동안 거의 전투가 없어보였고 북방과 남방에서 전쟁을 피해 도망친 피난자들의 유명한 목적지가 되어있었다. 상대적으로 작은 중국 향토 종교 조직인 선천도로 부터 나온 일관도가 피난민들과 가난한 지역 공동체에서 대두하기 시작했다. 최고위 지도자는 장톈란이었다.

우페이푸는 독일의 강요을 받아 북양 정부의 잔존 구성원에게 압력을 넣어 선통제를 복위시키고 새로운 정부를 형성하게 했다. 모든 국제적 조약을 준수하되 1911년부터 1926년까지의 공위 기간동안의 조약, 특히 21개조는 불법으로 규정되었다. 약 2년동안은 베이징의 직예/청 군사 정부가 통치하게 되었다.

그렇게 하게된 이유는 다양했는데 직예로부터의 압력, 직예가 국민당에 대해 승리를 가져다주기 원하는 순혈 보수주의자들, 최근의 봉천 군벌의 행동에 대한 앙심 (공화주의적 인사들은 장쭤린의 군벌과 함께 만주로 이주되었다.), 그리고 우페이푸와 독일에 대한 감사였다.

독일인 담당자들은 중화민국을 보고 상대하기에 더욱 '안정된' 파트너를 원했고 우페이푸에게 푸이를 복위할 것을 요청했다. 상호확증파괴적인 파벌정치는 신용을 주지 못했고 그 요구가 나오게 되었다. 쓰촨 군벌은 위안쭈밍을 내쫒고 우페이푸의 도움하에 양썬이 쓰촨으로 복귀하게 되었다.

## 1927년

운게른은 봉천군벌로부터 내몽골지역을 합병하며 일본과 단절한다.

산하이관과 지우멘커우에서의 몇 주간의 교착 상태 이후 직예 증원군이 북쪽으로 이동함에 따라 1월 초 장쭤린과 우페이푸는 휴전에 동의했다. 평화가 회복되고 예산이 증가하자 여전히 분쟁중인 영국 조계내의 주둔군과 베이징의 군사무관을 맡은 팔켄하우젠을 제외한 대다수의 독일 군은 철수했다.

그들의 현저히 증가한 지위의 이점을 가져가기에 혈안이 된 독일정부는 청 정부와 추가적인 조계에 대한 협상에 들어갔다. 우페이푸는 즉각 거부했지만 쑨촨팡은 수용적인 태도였다. 회담의 기밀성, 기존의 조계 주변의 사건들, 남부와 동부의 중국의 복잡한 상황들이 회의를 꽤나 지연시켰다. 몇년에 걸친 이 토론은 AOG의 기반을 형성했다. 독일의 도움으로 쑨촨팡은 이전의 국민당 지역이었던 중국 남부로 확장해 명목상 팔성연합을 형성한다. 하지만 실제로는 광둥은 천중밍이, 광시는 루룽팅이 지배하고 있었다.

한편 독일의 지위에 걱정하게된 일본은 장쭤린에 압박을 가해 전쟁을 재개해서 베이징을 탈환하도록 하고 엄청난 양의 장비를 보내는 한편 비밀리에 대륙에 접촉해 대 우페이푸 동맹을 맺어 우페이푸를 포위할 수 있도록 했다. 산시의 옌시산이 부분적으로 수용했고 윈난의 탕지야오와 산둥의 장쭝창이 뒤따랐다.

한커우, 상하이, 텐진에서 지방의 중국군과 일본과 독일 주둔군 사이의 긴장을 높이는 여러 사건들이 일어났다. 독일의 요원이 산둥의 장쭝창에게 일제 무기가 배송되는 것을 발견했고 이에 대해 베를린, 워싱턴, 베이징에서 공식적인 항의가 나왔다. 양 진영은 이 해의 나머지를 통합, 재건, 준비로 보냈다.

장제스의 사망 이후 국민혁명군은 빠르게 와해되었다. 장파쿠이나 쉐웨 같은 좌익 장군들이 군을 해안지대로 몰고가 프랑스로 도피하려한 반면 중도/우익 장군들은 후난의 창샤에서 후일을 도모하고자 했다. 그들은 남방으로 돌아가 중국을 다시 정벌할 준비를 하기로 했다. 그들은 귀환 동안의 병력소모를 과소평가했다.

지치고 절망적인 국민혁명군이 후난-구이저우 경계로 도망치자 탕지야오는 그들의 입성을 거부하려 했다. 하지만 롱윈과 다른 3장성들은 탕지야오의 독재와 족벌주의에 불만이 있었고 이 손님들을 탕지야오의 지배에 균형을 맞추기 위해 사용하려 했기에 탕지야오에게 문을 열것을 제안했다. 쿠데타의 가능성을 두려워하고 직예의 지배 강화를 염려했기에 탕지야오는 그의 라이벌이었던 구핀젠의 전 윈난군이 포함된 연합군이 구이저우와 윈난에 들어오는 것을 허용했다.

강철 군단으로 알려진 국민 혁명군 4군단은 독일에 학살당한후 장시에서 무너졌다. 장파쿠이와 예틴은 충성스러운 군대를 이끌고 왕징웨이를 따라 프랑스로 도망갔고 천밍수와 천지탕은 나머지 4군을 광둥으로 이끌었다. 그들은 천중밍 군에 흡수되었고 천중밍의 정규군의 핵심이 되었다.

광시에서는 구 광시군과 신 광시군이 여전히 내전중이었다. 리쭝런과 바이충시는 광시로 후퇴해 신 광시군에 힘을 보태려 했다. 하지만 구질서를 복원하려는 데에 대한 그의 충성을 보여주기 위해 천중밍은 루룽팅이 광시를 되찾는 것을 도와주기로 했다. 양광연합군은 신 광시 군벌을 패배시키고 구 광시군의 지배를 복귀했다.

탕지야오와 윈난 군벌은 광시 내전에 개입하지는 않았지만 패배한 신 광시군벌의 도피처를 제공했다.

쓰촨 재건 위원회에서 양썬이 쓰촨 군정사령관으로 지명되었다.

## 1928년

3월, 전쟁을 다시 일어나게 하기 위한 과정으로 산시가 청 정부를 불법으로 선언했고 윈난이 뒤를 이었다. 봉천과 그 동맹들은 즉시 군사를 동원했지만 장쭝창은 이전의 합의를 어기고 새로 공급받은 일제 무기를 그의 지배를 공고히 하는데 사용했다. 하지만 그에 대비한 상당한 수의 청군이 전쟁 동안 지난에 주둔했다.

북방과 동방에 적이 묶여있으리라 예상한 산시군은 뤄양을 차지하기 위해 남쪽을 공격했지만 더 많은 수의 청군에 놀라 도망가 소멸되었고 탕지야오의 군은 쓰촨과 후난 서부의 산에서 교착상태에 빠졌다. 산하이관에는 돌파구가 없었고 4년전에 그랬던 것처럼 전쟁은 교착상태에 들어간다.

탕지야오는 반직예동맹에 참여하여 직예에 전쟁을 선포했다. 그는 그의 군을 쓰촨으로 몰고갔고 전 국민혁명군은 후난을 신 광시군은 광시를 공격했다. 쓰촨과 후난에서 초기에 승리했지만 그들의 명령구조는 헝클어져있었고 결국은 실패한다. 탕지야오는 복위를 인정해야만했다. 하지만 윈난은 여전히 충분히 위협적인 군대를 가지고있었고 이곳을 침공하려는 쑨촨팡의 시도를 저지해냈다.

전쟁을 그들의 측으로 끌어들이기 위해 독일과 일본 모두 더 많은 직접적 지원을 보냈다. 독일 파일럿이 탄 비행기가 베이징 상공에 나타났고 중국 군복을 입은 일본 사단이 봉천에 증원되었다. 거의 2개월간의 전투 후 청군은 양취안을 돌파해냈고 옌시산의 수도인 타이위안을 위협하여 그를 전쟁에서 끌어내기 직전까지 갔다.

청 사단이 서쪽과 북쪽으로 움직이자 경제는 더욱 나빠졌고 중국 동부지방은 어느 정도 무법지대로 되돌아가버려 빠르게 국민당 잔당, 강도들, 홍창회와 같은 무력조직에게 착취되게 되었다. 7월이 되자 외국인들은 자주 먹잇감이 되었다.

상하이에서 톈진으로 향하는 열차가 쑤저우 바깥으로 탈선하고 승객들은 팔성연합 탈영병들에게 납치당하자 상하이의 일본 주둔군은 "구출 작전"을 펼칠 기회를 잡았다. 일방적인 행동, 일본의 무통보, 북방에서 진행 중인 전쟁 때문에 난징, 상하이, 도쿄의 상급자들이 알아차리기도 전에 중국군과 일본군은 빠르게 사격전을 치뤘다. 베이징은 그들의 주권 침해에 대해 격한 항의를 날렸고 지앙난에서는 폭동이 일어났으며 무엇보다도 독일이 개입할 것을 협박해왔다. 양측이 상황에 들어간지 48시간 동안 문제는 더욱더 격해졌고 베를린과 도쿄의 외무성은 필사적으로 전쟁을 피하는데 노력했다.

미국이 중재하면서 해결책이 도출되었고, 중국 어느 지역에서 중국의 군벌 간 전투가 벌어져도 상하이 주변지역에서는 휴전하도록 합의했다. 하지만 이 중재안은 대가를 치뤄야 했는데 미국이 현 위기의 완화와 더불어 동아시아에서의 권력 투쟁의 균형에 대한 "영구적 해결책"을 주장해온 것이다. 이것은 최근에 불경기로 지역 내 사건에 대한 영향력이 추락한 미국에게 더 큰 힘을 안겨주는 것이었지만 독일과 일본은 모두 더 이상의 사건 확대를 막는데에 집중했다. 최초의 대화의 결과로 미국 중재하에 중국과 조약을 맺은 모든 해외 열강이 참여하는 회담이 상하이에서 열리게 되었고 주요국은 독일, 일본, 미국이었다. 대화는 독일과 일본이 "영국 정부의 대표성"이 부족함을 들어 캐나다 사절단의 참여를 거부하자 미국 대표 쿠엔틴 루스벨트가 "입회인 역할"로 참여하게 제안하면서 거의 끝맺게 되었다. 회담의 첫 제안자인 워싱턴의 쿠엔틴은 그의 아버지가 30년 전에 했던 것처럼 협상에서 중요한 역할을 맡게 되었다.

순전히 중국과 동아시아의 분쟁들을 해결하기 위한 시도로 시작된 회담은 미국이 모든 나라가 중국과 동등하게 무역할 수 있게 하는 "문호개방정책"을 강하게 주장함에 따라 중국과 국제 세력들 간의 종합적인 관계 재설정으로 발전하게 되었다. 중국 조계들에 대한 국제적 위임이 결정되었고 이는 더이상의 국제적 고립을 피하고자 했던 일본, 더이상의 중대한 군사적 결정 없이 중국에서의 영향력을 확대하고자 했던 독일, 군사적 모험을 원하지 않는 대중의 반발에도 그들의 위치를 지키고자 했던 미국의 의도에 따른 것이었다.

소위 "공사관 도시"로 칭해지는 새로운 국제 위임령이 이미 그 존재가 공식적으로 공표된 베이징의 공사관 구역을 본따 탄생했고  점차 이전의 상하이의 "국제 거류지"의 확장되고 수정된 형태로 되어갔다. 각 도시들은 역사적인 각 국가의 구역을 유지하되 공동 총독이나 지역의 지방자치회에 의해 통치되게 되었고 이론적으로는 각국의 이익을 대표하는 "영사관 의회"에 종속되게 되었다. 추가적으로 열강들은 중국에 진행 중이던 전쟁을 끝내는 것에 동의했으며 양측이 휴전협정을 맺도록 했고 산시와 운남의 군벌은 베이징의 청 정부를 인정했다. 봉천 군벌은 예외적으로 휴전 협정은 조인했으나 일본의 강요로 청을 적법함을 인정하지는 않았다.

얼마 안되어 직예와 산시-봉천 연합은 독일과 일본의 조정하에 정전에 동의했다. 그 대가로 산시-봉천 동맹은 끝났고 옌시산은 청조복위(와 직예의 위세)를 인정했다.

이 결과로 더 많은 군벌들(팔성연합, 윈난, 쓰촨, 마씨들, 신장의 양쩡신)이 청 제국에 충성을 맹세했고 티베트와 몽골, 장쭤린의 봉천만이 예외였다. 그렇게 순응한 군벌들은 그들의 자치권을 지킬 수 있었다.

4차 직봉전쟁의 결과로 광둥과 광시는 그들의 유대를 강화하기로 했다. 광둥 수비군은 광시에서 물러났다. 루룽팅은 근대화의 필요를 느꼈고 천중밍의 충고를 받아들여 저명한 과학자이자 교육가인 마준우를 초청해 광시의 민간행정을 맞겼고 마지 장군에게는 군 현대화를 책임지게 했다. 그들은 양광상호방위협력조약을 체결했다. 조약에 의해 광둥과 광시는 상호간의 자치권을 존중하고 이를 보호하고 증진하기위해 협력하도록 되어있었다.

장쭤린은 중화민국 봉천정부를 세우며 제국을 불법으로 규정했다. 청나라 역시 봉천에 같은 일을 한다.

## 1929년

새로 조직된 베이징 국회에서 청조 복위 이후 첫 선거가 열렸다. 선거는 이전의 공화국의 절차를 따랐다. 선거는 간선제였고 투표자들은 3만명의 후보중 2000명 정도의 지역의회와 596명의 하원을 선출했다. 274명의 상원 의원들은 1909년에 선출된 지역의회에 의해 선출되었다. 21세 이상 남성 중 교육을 받았거나 재산이 있으며 세금을 납부했고 특정 지방에 2년 이상의 거주를 입증할 수 있는 사람들이 선거할 수 있었다. 추산 4000만명, 4~6%의 중국 인구가 등록되었다. 상원은 지역의회에서 선출되었는데 티베트, 몽골, 만주, 해외 영토를 대표해 투표할 108명은 총리가 지명했다. 이 선거는 300개의 정치 단체가 참여했고 1921년 이래로 첫 선거였으며 1913년 이래 전국적으로 가장 치열한 선거였다.

친 직예파인 화해회가 엄청난 뇌물과 야당의 부족으로 압승을 하며 다수당이 되었다. 안복회는 큰 격차로 2등을 하며 몰락했고 국민당은 금지되어 참여를 허가 받지 못했으며 교통계는 장쭤린에게로 가서 봉천 신 정부의 국회를 형성한다. 차오쿤은 (우페이푸의 지명으로) 총리가 되었는데 펑위샹 치하에서 감금되어 육체적으로 정신적으로 약해졌고 직예의 리더 우페이푸의 라이벌이 될 가능성을 줄였고 (그의 형제 차오루이는 가택연금동안 자살했고 이는 차오쿤에게 큰 영향을 미쳤다.) 이를 수락함으로 직예 내에서 통일된 후보를 내게 되었다. 광동 대표들은 차오쿤이 천중밍에게 연성자치 개혁을 약속하면서 직예 정부를 지지하는 치공당을 창당했다. 윈난과 구이저우 대표들은 독립적으로 남는다.

윈난이 직예와의 전쟁에서 패배하면서 전 국민혁명군은 윈난에 남을 수 밖에 없었다. 주페이더, 진한딩, 판시셩이 이끄는 국민혁명군 출신 윈난 군은 연합하여 스스로를 윈난 건국 전군이라 칭한다. 탕지야오는 이들과 권력을 나누는 것을 거부하지만 아무도 직예의 지배를 받고싶지는 않았기에 그들은 약간의 협력을 지속했다. 윈난 건국전군은 윈난-구이저우 경계 지방을 통제하면서 스스로를 지탱하고자 했고 신 광시 군벌은 윈난-광시 경계에 주둔했다.

## 1930년

우페이푸는 그의 작전 기지를 (베이징보다 전략적 보안이 뛰어난) 뤄양으로 다시 옮겼고 총리직은 가지지 않았으나 대신 제국군 최고직을 맡았고 여전히 정부를 통제했다.

AOG의 경계를 정하는 첫 회담이 열렸고 중국에서의 독일의 경제적 이익을 위한 우산조직으로서 양쯔 동부 지앙난을 중심으로 시작되었다.

그의 수많은 희생자 중 하나의 조카에게 암살당할 뻔한 시도에서 살아남은 이후 장쭝창은 상청에 많은 영향을 받았고 장톈란이 직접 일관도에 가입시켰다. 지역 직예 관리가 장쭝창의 정치적 위상을 추락시키기 위해  '존속 살해'는 짜여진 각본의 일부였을 수도 있다는 소문을 퍼트렸다.

장톈란은 스스로를 일관도 18대 조사로 선포했다. 일관도는 산둥에서 확고하게 퍼져나갔고 부패를 줄이고 지역 경제를 향상시켰다. 일관도 신도들의 향토 민병대가 돕는 장쭝창 군대가 평화를 유지하자 강도단은 사실상 소멸되었다. 칭다오의 독일 조계는 이들의 발달된 치안에 고마워 하고 일관도의 강한 반제국주의적 성격에도 불구하고 운동은 독일 식민지 권력가들에게 호의적으로 비쳐진다.

신 구 광시 군벌 사이에 국경분쟁이 일어난다. 천중밍과 후난 총독 자오헝티는 윈난 광시 분쟁을 중재한다. 남서 군벌들 사이에  훈훈하게 조약이 체결되었다.

차오쿤의 총리직은 1923년 헌법의 요소들을 새로운 청나라 모델로 이식하는 일에 방점을 두고 지역에 더 많은 자치권을 부여했으나 여전히 완벽한 연성자치에는 미치지 못했고 치공당은 지지를 철회했다. 그는 다른 불화들도 일으켰는데 직예는 그를 신용했지만 뇌물 사건의 유산은 화해회에 균열을 입혔다.

장군매는 또한 중국 민주연합을 창설하지만 권력자들에게 행동을 제한받는다.

## 1931년

독일 무관들이 바오딩군교의 재건을 도왔다. 젊은 장교들을 교환프로그램으로 독일로 보내는 일은 직예 군벌과 별도의 장교 그룹이 형성되고 있다는 소문을 불러온다.

신장 총독 양쩡신은 그의 내무장관 판야오난이 국민당에서 비밀리에 보낸 암살자임을 알게된다. 양쩡신이 그를 해고하자 그는 도주하려 했으나 양쩡신의 부관 진수런에게 붙잡혔다. 안정된 신장에서 사건이 일어났다.

장강과 화이허 강 유역에서 홍수가 일어난다.

장톈란은 중국에 만연한 군벌들, 특히 직예와 우페이푸에게 중국의 상태에 대한 책임을 묻기 시작했다. 그는 공화국을 순수하지 못한 실패한 실험으로 보았고 온 중국이 전통적 가치로 회귀해야함을 주장했다. 확실하게 언급된 것은 아니었지만 많은 사람들은 이를 청 황제에 대한 충성에서 나온 것으로 보았다.

## 1932년

팔성연합에서 항저우를 중심으로 국민당 주도의 항쟁이 쑨촨팡 군과 AOG치안대에 잔혹하게 진압당한다. 쑨촨팡의 수하 군벌중 일부는 AOG군사 무관에 명령받는 것에 분개했는데 이는 AOG가 팔성연합의 지배권을 가지고 있음을 보여주는 가장 최근의 사건이었다.

천중밍은 광둥군의 크기를 크게 줄여서 광둥의 경제적 재건에 투자한다.

윈난 또한 비대해진 병력에 부담을 가지고 있었다. 탕지야오는 군축계획을 발표하지만 그 자신을 포함해 윈난의 아무도 지지하지 않았고 실패하고 만다.

## 1933년

13대 달라이 라마 툽텐 갸초가 입적했다.

9대 젭춘담바 쿠툭투인 잠팔 남돌, 잠팔 칸이 티베트에서 출생하고 발견되었으며 몽골로 이동해 칸에 추대된다. 운게른은 섭정직을 지속한다.

1933년의 선거에서 화해회는 더 아슬아슬한 다수만을 유지했다. 차오쿤은 총리직을 유지한다.

탕지야오는 쓰촨을 공격하려 시도하나 팔성연합에 저지당한다. 윈난은 답이 없는 경제 문제의 해결을 위해 아편 재배에 몰두했다.

## 1934년

캉유웨이가 사망했다. 신생 정당인 신보황회의 지도부는 "지미" 옌양추, 량수밍, 캉유웨이의 딸 캉통비에게 넘어간다.

북방의 우페이푸에 대항해 푸이를 떠받들고자 하는 독일인들은 상청에 무기와 물자를 지원하기 시작한다. 이때부터 이 종교는 산동 외부로 퍼져 중국 북부와 남부 모두에서 꽤 세력을 가지는 종교가 되었다.

힘이 빠져가고 이념적인 면에서 취약한 화해회를 되살리기 위한 시도로, 차오쿤과 우페이푸는 "국가 부양 계획"을 시작해 중국의 막대한 무역적자를 끝내고 국가를 현대화하고자 했다. 이에 대한 반응은 엇갈린 것이었으며 화북 평야 이외에서는 진전을 보이지 못했다.

## 1935년

신장의 양쩡신의 건강이 계속 악화되면서 거의 누워서 생활하게 된다. 그는 많은 시간을 진수런에게 지역을 경영하는 법을 가르치는데 사용하지만 거의 한 귀로 흘려버리는듯 하다.