Año 486

Nace **Camey**, primer hijo de **Kiltan**.

**Nimue** da a luz mellizos, un niño y una niña. La niña recibe el nombre de **Allyn**, mientras que el niño se llama **Conn,** como su bisabuelo.

**Lord Owain** pide a Blaine que traiga a sus hombres de **Campo de Trigo** para ayudarle a patrullar sus tierras. Blaine, en deuda con su antiguo señor, accede. Luego, **Owain** ordena a Blaine que saquee las aldeas y granjas próximas a **Levcomagus** pertenecientes a su enemigo **Blains de Levcomagus.**

Al mando de una fuerza de veinte hombres, Blaine, acompañado por **Kiltan y Nimue**, empieza a saquear las tierras próximas a **Levcomagus**. Un grupo de guerreros sale de la próxima villa para hacerles frente. En la posterior escaramuza **Kiltan,** nuevamente, es derrotado por el mismo guerrero que el año anterior (Llamado **Teithi** y apodado por los personajes “*El Cervecitas*”). Recibe una herida mortal y solo salva la vida gracias al espíritu **Annwyll**. **Nimue,** por su parte, consigue descabalgar a su contrincante y herir su brazo derecho. Incapaz de seguir peleando, su enemigo huye. Blaine se enfrenta a dos enemigos y es derrotado, pero **Kiltan** se reincorpora al combate y, entre él y **Nimue,** consiguen vencer a **Teithi** y poner en fuga al resto de enemigos.

Los personajes regresan a **Sorviodunum** y entregan el botín obtenido a **Lord Owain** junto con el prisionero **Teithi**. **Teithi** es mantenido cautivo a la espera del pago de un rescate por parte de **Blains de Levcomagus.**

Pasado un mes y medio, Blaine se recupera de sus heridas y se reincorpora a las patrullas. **Galed** el Druida se reúne con ellos y les informa de que deben acompañarle porque alguien muy importante quiere hablar con ellos.

**Galed**, conduce a los protagonistas hasta su asentamiento, donde se encuentran con **Merlin**. **Merlin** les comunica que, dada la grave situación que atraviesa **Dumnonia**, ha decidido partir a buscar uno de los *Trece Tesoros de Britania.*

El grupo acompaña a **Merlin** hasta el lejano **Reino de Rheged**. Una vez allí, acompañados por un guía local, llegan hasta el **Lago del Lobo**. Donde son atacados por el **Nukalavee** y varios lobos. Mientras los protagonistas derrotan a sus enemigos, **Merlin** sube a un bote y se adentra en el lago. Luego invoca a la **Dama Yvaine** para pedirle que le entregue la Espada del Lago: **Caledfwlch** o **Excalibur**.

La **Dama Yvaine** accede a entregar **Caledfwlch** a **Merlin** con dos condiciones.

1. La espada tendrá que ser devuelta a la muerte de **Uther**, ya que fue forjada por el dios **Gofannon** y no debe pasar mucho tiempo entre los mortales.
2. A cambio de la espada, **Yvaine** quiere que **Merlin** le entregue como amante a un joven bello que la acompañe para toda la vida y haga más llevadera su eterna soledad.

En un gesto desinteresado, **Daman el desafortunado** decide sacrificarse por el bien de Britania y accede a quedarse con la **Dama Yvaine** por lo que le resta de vida. Las nieblas del lago engullen a **Daman** y **Merlin** regresa con **Caledfwlch** envuelta en la capa del bardo**.**

Apesadumbrados por la pérdida de su compañero, pero contentos por haber obtenido uno de los **Trece Tesoros de Britania**, los protagonistas regresan a casa. Se despiden de **Merlin** en **Corinium**. El Archidruida les hace jurar que no contarán a nadie nada de lo que han visto, hecho u oído durante el viaje hasta la Corte de Invierno de **Uther** donde podrán relatar, ante los hombres más importantes de Dumnonia, su aventura.