Natsu Dragneel/Histoire

## Histoire

### Avant le début de la série

Natsu Dragneel naît le 21 juin X766, le premier jour de l'été, qui lui donnera d'ailleurs son nom. Il est le second fils d'Arya Dragneel et d'Hatsume Ushimako, décédé trois mois avant sa naissance. Il vit les deux premières années de sa vie en compagnie de sa mère, de sa tante Hina et de son frère Zeref. A la mort de leur mère, Natsu et Zeref disparaissent dans la forêt, laissant leur tante seule avec sa tristesse.

On sait que Natsu fut ensuite élevé par un dragon nommé Igneel, le Roi des Dragons de Feu. Ce dernier va le recueillir, lui enseigner la Magie du Chasseur de Dragon de Feu, lui apprendre à lire et à écrire. Le 7 juillet X777, Igneel disparut mystérieusement en laissant Natsu seul au monde.

Ce dernier entre par la suite dans la guilde de Fairy Tail par le biais de Makarof Dreyar, dans laquelle il rencontre Grey Fullbuster et Erza Scarlett, qui se chargera de terminer son apprentissage de la lecture pendant trois jours.

Alors qu'il se promène en ville, Natsu se fait aborder par Yerami Kisaigai Kuchiatarime qui l'amène dans un endroit isolé, puis l'assomme. Il se réveille dans la ville natale de Maya Kisaigai, traîné par les cheveux, puis la réduit en cendres contre son gré, incapable de contrôler la puissance de la Pierre des Dragneel qu'on lui a mise au cou. Il revient à la guilde deux semaines plus tard après avoir réussi à s'échapper, mal en point et porteur d'une cicatrice au cou, mais ne se souvient de rien. L'expérience se répète de nombreuses fois en l'espace d'un an, avec à la clef divers troubles étranges dont il se plaint.

Lors d'un de ses "entraînements" consistant à taper sur des dessins d'Erza et de Grey, il trouve un œuf après qu'il lui soit tombé sur le crâne. Il le prend d'abord pour un œuf de dragon et en prendra soin en compagnie de Lisanna Strauss jusqu'à l'éclosion d'Happy, un chat bleu qui vole, nommé ainsi en raison du fait que la guilde entière était pour une fois détendue le jour de sa naissance, qui parle et qui devient plus tard son compagnon et meilleur ami.

Des années plus tard, Lisanna décède au cours d'une mission de rang S qu'elle effectuait avec Mirajane et Elfman. Cet incident marque profondément Natsu et, par respect pour ses sentiments, la guilde décide d'un commun accord de ne pas l'évoquer en sa présence.

### Arc Macao

Natsu et Happy arrivent en train à Hargeon selon un renseignement de Krof, qui a entendu parler de la présence d'un certain Salamander en ville. En indélicatesse à cause de son mal des transports, Natsu essaie de s'en remettre, aidé par son ami Happy. Tout en cherchant Salamander en ville, Natsu et Happy discutent, espérant que ce Salamander soit en fait Igneel qu'ils recherchent depuis plusieurs années maintenant.

Voyant un attroupement de jeunes filles dans la rue, Natsu se fraye un chemin, étant persuadé que la personne au centre était Igneel, mais il est dépité par la présence d'un homme qu'il juge banal. Estimant que c'est un manque de respect face au grand mage Salamander, il est un peu bousculé par l'assistance. Avant de partir, Salamander offre toutefois un autographe à Natsu, que Natsu refuses, ce qui lui vaut d'être attaqué par la troupe de jeunes filles en pâmoison devant Salamander.

Ce faisant, Natsu a involontairement rompu le charme utilisé par Salamander sur une des jeunes filles, Lucy Heartfilia, qui invite ses deux sauveurs à déjeuner. Cette invitation au restaurant est une aubaine pour eux dans la mesure où ils n'avaient pas un sou en poche. Ils se présentent et la jeune fille explique qu'elle est une magicienne ne souhaitant qu'une seule chose : intégrer la guilde de Fairy Tail. Natsu et Happy l'écoutent patiemment, puis lorsqu'elle leur demande qui ils étaient venus rechercher en ville, Natsu lui répond innocemment que le Salamander qu'ils recherchent est Igneel, un dragon de feu. La jeune fille est un peu décontenancée : elle leur annonce qu'il est impossible pour un dragon de passer inaperçu. En réglant la note, Lucy s'apprête peu de temps après à les quitter ; Natsu et Happy la remercient d'une manière la mettant quelque peu mal à l'aise, proposant quand même qu'elle prenne l'autographe de Salamander.

Plus tard dans la journée, Natsu capte une conversation au sujet de Salamander, notamment de son appartenance à Fairy Tail. Souhaitant dévoiler le mystère sur tout cela, il s'invite à la soirée donnée par Salamander sur son bateau et interrompt ce dernier et ses sbires qui étaient en train de maltraiter Lucy. Cette dernière est exfiltrée par Happy et Natsu reste seul face à Salamander. Toutefois, sous l'effet du mal des transports, il est incapable de se battre.

Peu après, le bateau est envoyé à terre par Aquarius, invoquée par Lucy. Le tangage s'étant arrêté, Natsu récupère ses moyens. Pensant qu'il a besoin d'aide, Lucy s'apprête à l'assister mais Happy lui demande de ne rien faire car Natsu est lui aussi un mage. Ce dernier explique qu'à la guilde, il n'a jamais vu cet imposteur, dévoilant la marque de Fairy Tail sur son épaule tout en frappant Salamander. Ses sbires dévoilent alors sa véritable identité dans la confusion, Bora, qu'Happy et Lucy identifient plus précisément comme Bora de Prominens, un ancien mage de la guilde Titan Nose exclu pour avoir utilisé sa magie afin de commettre des vols.

Bora tente d'utiliser sa Magie du Feu sur Natsu mais au lieu de lui causer des dommages, Natsu mange ses flammes, à la plus grande surprise de toute l'assistance. Tandis que Natsu fait payer à Bora le tort qu'il a causé à la guilde en prétendant y appartenir, Happy explique à Lucy la nature de la magie de Natsu, la Magie du Chasseur de Dragon de Feu, qu'il tient d'un dragon, Igneel.

Natsu parvient à vaincre sans difficulté Bora, détruisant par la même occasion une grande partie du port d'Hargeon. Alors que la garde arrive sur les lieux, il attrape Lucy par le poignet avant de s'enfuir, disant à la jeune fille de le suivre si elle souhaite intégrer sa guilde.

Arrivés à Magnolia, et plus particulièrement au QG de la guilde, une nouvelle bagarre, déclenchée par Natsu, furieux que l'information de Krof soit erronée, éclate entre les mages de Fairy Tail. Le calme est vite ramené par le maître, qui commence par assommer Natsu. Il explique ensuite tous les griefs reprochés à la guilde par le Conseil à cause des débordements des membres lors de leurs missions. A Natsu, il est notamment reproché la majorité des faits rapportés dans les journaux. Le maître n'en a toutefois pas cure, détruisant la feuille et demande à ses ouailles de respecter ce qu'est Fairy Tail.

Le calme revient à la guilde, Lucy est fière de porter l'emblème sur sa main droite tandis que le jeune Roméo Combolt vient demander au maître d'envoyer une équipe au secours de son père, absent depuis une semaine. Makarof reste intraitable sur la question car il n'est pas dans les habitudes de la guilde de faire ce genre de choses.

Se reconnaissant dans le jeune Roméo, Natsu décide de partir sans l'aval du maître, accompagné de Lucy. Ils se dirigent vers le Mont Yakobe, où doit se trouver Macao, le père de Roméo, dont la mission était de mettre hors d'état de nuire un Balkan des Montagnes. Cependant, Lucy se fait enlever par une de ces créatures et Natsu parvient à les retrouver dans une grotte où elle a invoqué Taurus pour faire face au monstre. Toutefois, Natsu n'a pas fait attention et a attaqué l'esprit de Lucy, le laissant KO.

Le Balkan se saisit de la Labrys de Taurus et commence à attaquer Natsu qui parvient à stopper la hache à mains nues, puis à la faire fondre grâce à la chaleur émise par sa magie. Il vainc finalement le Balkan qui avait en fait pris possession de Macao. Blessé mais sauf, ils retournent à Magnolia où Macao peut retrouver son fils.

### Arc Day Break

Happy et Natsu décident de rendre visite à Lucy qui vient de se trouver une maison à Magnolia. Ce dernier en apprend plus sur la Magie des Constellations après avoir vu Lucy passer un contrat avec sa nouvelle clef d'argent, celle de Nikola qu'elle surnomme Plue. Cet esprit stellaire propose par la suite à Natsu de former une équipe avec Lucy qui s'empresse d’accepter. Natsu lui montre alors le travail qu'il a choisi pour leur toute première mission ensemble : ce travail à 200 000 Joyaux consiste à aller récupérer un livre dans le manoir du Comte Ebar à Shirotsume pour le détruire.

Les trois amis s'en vont donc voir leur client pour avoir un peu plus de détails sur la mission. Celui-ci leur apprend alors qu'il a augmenté la récompense pour atteindre 2 000 000 Joyaux et qu'il veut simplement que les mages anéantissent le livre une bonne fois pour toutes. Ainsi, Lucy décide de se déguiser en une femme de ménage dans le but d'infiltrer le manoir. Cependant, elle est rejetée par le comte Ebar car celle-ci est selon lui trop "laide". Par conséquent, Natsu et Lucy avec Happy qui est aussi de l'aventure tentent de se faufiler dans la maison pour prendre le livre par la force.

Après une opération d'infiltration réussie, ces derniers sont repérés par une grosse servante que Natsu bat facilement. Nos trois amis découvrent après un court moment une immense bibliothèque et cherchent le livre nommé Day Break. C'est Natsu qui finit par le trouver mais au dernier moment, Lucy intervient et dit à Natsu de ne pas le détruire car elle veut le lire. Natsu lui demande pourquoi et cette dernière lui répond alors que ce livre a été écrit par Zekua Melon, un des auteurs les plus célèbres de Fiore et elle dit aussi que détruire ce livre serait une atteinte à la culture. Cependant, Natsu ne tient pas rigueur à ses propos et tente de détruire le livre par la force avec l'aide de Happy. En se disputant, nos trois amis finissent par attirer l'attention du Comte Ebar qui appelle les Vanish Brothers à la rescousse.

Lucy s'enfuit avec le livre pour essayer de le lire avec ses Lunettes du Vent qui lui permettent de lire 32 fois plus rapidement, pendant que Natsu se bat contre les Vanish Brothers. Après un court combat, notre héros parvient à vaincre ses adversaires. Le comte quant à lui se bat contre Lucy et fait appel à Virgo, l'esprit de la Vierge et la grosse servante apparaît accompagnée de Natsu. C'est insensé que Natsu ait pu traverser le Monde des Esprits mais peu importe, il est ici et avec l'aide de Lucy, il bat le comte et ils retournent voir leur client.

Lucy révèle au client que ce livre contient un secret et lorsque le client s'en empare, la magie se met en route et le livre se réécrit totalement pour prendre sa véritable forme. En fait, c'était une lettre destinée au client, le fils de l'auteur que ce dernier a nommé "Dear Kaby". Le client décide donc de ne pas détruire le livre et Natsu s'en va sans prendre la récompense sans demander l’avis de Happy et Lucy car selon lui, le fait de prendre la récompense aurait terni l'image de Fairy Tail. De plus, grâce à son odorat développé, Natsu avait deviné que Kaby Melon et sa femme n'étaient pas riches (l'odeur de la maison n'était pas celle de Kaby) et que la récompense promise était bien au-dessus de leur moyens.

### Arc Eisen Wald

De retour à la guilde après leur mission à Shirotsume, Lucy regarde le panneau d'affichage à la recherche d'une nouvelle mission. Bientôt, Mirajane lui explique que les débutants font généralement équipe avec des mages plus confirmés pour prendre leurs marques et commence à lui expliquer l'organisation du monde de la magie. Natsu apparaît alors derrière elle pour lui faire peur, puis lui explique qu'elle devrait choisir la prochaine mission dans le mesure où c'est Happy et lui qui ont choisi la précédente, maintenant qu'ils forment une équipe. Grey et Loki tentent de recruter Lucy mais dès que Loki s'aperçoit que Lucy est une mage constellationniste, il s'enfuit et bientôt Natsu et Grey commencent à se chamailler. Loki réapparaît quelques instant plus tard, disant qu'Erza est de retour. Aussitôt, Grey et Natsu se calment.

Erza apparaît dans le bâtiment de la guilde et dit aux deux garçons qu'elle souhaite qu'ils l'accompagnent pour une mission spéciale. Elle n'a pas le temps d'attendre le maître, mais les propos qu'elle a entendus lors de sa dernière mission exigent une réaction rapide. Mirajane demande à Lucy de les accompagner pour éviter que les deux garçons se battent dès qu'Erza a le dos tourné. Tout le monde se retrouve à la gare de Magnolia le lendemain et en attendant l'arrivée d'Erza, les deux garçons recommencent à se battre. Avant de partir, et ayant accepté la mission sans même savoir de quoi il retournait, Natsu n'a qu'une condition, un combat singulier avec Erza à leur retour, requête acceptée.

Par contre, Natsu souffre de son mal des transports et Erza décide donc de l'assommer en lui donnant un violent coup de poing au ventre pour soulager ses maux d'estomac. Pendant le trajet, Erza explique à ses camarades que leur ennemi est la guilde clandestine d'Eisen Wald et qu'ils ont l'intention de créer des problèmes avec une Magie inconnue nommée Lullaby. Alors qu'Erza, Lucy et Grey sont sortis du train et que celui ci est reparti, Natsu est toujours dedans et est toujours malade. Ce dernier rencontre par la suite un jeune homme nommé Kageyama qui vient d'Eisen Wald, la guilde ennemie, et s'amuse à insulter Fairy Tail en disant que ses membres ne sont que des mouches. En entendant ceci, Natsu s'emballe immédiatement mais son état naseaux l'handicape fortement. Ainsi, quand le train s'immobilise soudainement avec l'aide d'Erza qui enclenche l’arrêt d'urgence, le mage de feu prend rapidement l’avantage et domine totalement le combat.

Dans l’arrêt brutal du train, une flûte ornée d'un crâne avec trois yeux tombe des habits de Kageyama. Lorsque le train se remet en marche, Natsu décide d'en sortir sans vraiment finir son combat et atterrit sur Grey positionné sur le toit d'une voiture magique pilotée par Erza qui remontait le long du train. Après que Natsu ait expliqué ses aventures à ses camarades, Lucy comprend que la flûte qui était tombée des habits de Kageyama est la Lullaby et la magicienne de Fairy Tail explique que toute personne qui entend sa mélodie maudite, meurt peu de temps après.

Nos héros se remettent donc en route à la poursuite d'Eisen Wald jusqu'à la gare d'Oshibana où s'est réfugiée la guilde clandestine. Natsu et Grey partent à la poursuite d'Eligoal et sont eux mêmes poursuivis par Kageyama et Rayure. Erza et Lucy quant à elles combattent le reste de la guilde. Grey apprend de la bouche de Rayure que c'est le conseil des maîtres de guilde qui est visé et cherche les autres pour les avertir du danger qui approche à grands pas. Pendant ce temps, Natsu recherche Eligoal mais se fait attaquer par surprise par Kageyama. La Salamandre commence à s'enflammer et ordonne à son adversaire de lui révéler où se trouve Eligoal mais Kageyama ne tient pas rigueur aux propos de Natsu et commence à l'attaquer avec les Articulations d'Ombres mais ce dernier parvient à esquiver tous les coups et Kageyama enchaîne par conséquent avec l'Hydre de l'Ombre mais le mage de feu contre l'attaque facilement avec les Ailes du Dragon de Feu. Kageyama est intimidé par la puissance de Natsu qui lui donne le dernier coup avec le Poing d'Acier du Dragon de Feu.

Juste après, Grey et Erza rejoignent Natsu et cette dernière fonce sur Kageyama pour lui dire de briser la tornade de vent d'Eligoal mais il se fait trahir par Karakka qui tente de l'éliminer. Ce spectacle met Natsu dans tous ses états qui met Karakka KO en un seul coup.

Après un long moment, Natsu et les autres parviennent tout de même à sortir de la tornade de vent avec l'aide de Virgo mais il disparait soudainement avec Happy pour aller se charger lui-même d'Eligoal. Après avoir trouvé ce dernier, il entame directement le combat mais Eligoal riposte violemment avec la Lame de Vent. Heureusement, Natsu parvient à s'en sortir sans dommages et frappe son adversaire avec plusieurs coups différents qui n'atteignent pas leur objectif. Pour en finir, Eligoal lance la Tempête Lambeau qui envoie Natsu valser dans les airs. En tombant, notre héros se remémore un conseil que lui avait donné Macao à propos des propriétés du feu et comment les changer. Ainsi, Natsu refait son entrée en scène sous la très grande surprise d'Eligoal. Ensuite, le mage de feu lance au hasard un Hurlement du Dragon de Feu sur son adversaire qui contre l'attaque en se disant si les mages de Fairy Tail ont tous cette attitude.

En constatant que Natsu ne sera pas aussi facile à battre qu'il le pensait, Eligoal active sa Robe Tempête qui le rend absolument invulnérable aux flammes de la Salamandre. Donc, il profite de sa parfaite invulnérabilité pour achever son adversaire avec l'Emera Baram qui a la particularité de déchiqueter sa cible. Cependant, le corps de Natsu est en un seul morceau et Eligoal dit que c'est vraiment pas mal pour un jeune mage. Ensuite, après un court moment, Natsu finit par se relever et finit par tomber dans une colère noire du fait que chacune de ses attaques ne marchent pas. En plein dans sa crise, Natsu fait inconsciemment augmenter la température de l'air, ce qui a l'effet de créer un courant d'air ascendant. Ainsi, la Robe Tempête d'Eligoal se dissipe et Natsu en profite pour lancer la Corne du Dragon de Feu qui met Eligoal KO.

Après la victoire de Natsu sur Eligoal, Kageyama s'enfuit avec la flûte et se retrouve après un long trajet et une longue marche devant le bâtiment où se déroule la réunion des maîtres de guilde, sur le point de jouer avec la Lullaby, Kageyama se retrouve nez à nez avec le maître de Fairy Tail, Makarof et après une longue discussion dans laquelle il dit à Kageyama que personne n'est parfait et que les guildes existent pour que les gens puissent combler leurs défauts avec l'aide de leurs amis, Kageyama décide de se repentir et laisse tomber la flûte par terre. Nos deux compères sont ensuite rejoints par Natsu, Erza, Lucy, Grey, et les autres maîtres de guilde, notamment Golmine et Bob qui sont de vieux amis de Makarof.

Cependant, après un très court moment de réjouissance, la Lullaby prend sa véritable forme qui est celle d'un monstre gigantesque capable de démolir une montagne d'un simple coup de pied. C'est ainsi que Natsu, Erza et Grey décident de se charger une bonne fois pour toute de l'instrument et après un combat plein d'attaques très puissantes, la Lullaby se fait finalement vaincre par le Supplice du Dragon de Feu de Natsu. Malheureusement pour Makarof, pendant la bataille, nos trois amis ont détruit tout le bâtiment et ont provoqué un cratère gigantesque et c'est ainsi que les membres de Fairy Tail et Makarof sur le point de faire un malaise prirent la fuite pour s'enfuir et éviter les représailles de la part du Conseil et des autres maîtres de guilde.

A leur retour, comme prévu, Natsu et Erza vont se battre. Cependant, à peine le combat commencé, une personne envoyée directement par le Conseil vient procéder à l'arrestation d'Erza. Natsu qui n'est pas d'accord commence à protester mais il ne peut rien faire d'autre car faire quelque chose reviendrait à porter une atteinte au Conseil de la Magie, ce qui est la pire des choses à faire pour un mage. Le maître se doutant que Natsu ne serait pas d'accord avec la décision de l'arrestation d'Erza et qu'il n’hésiterait pas une seconde à frapper un membre du Conseil si le besoin s'en ferait sentir, il ordonne qu'on l'enferme.

Cependant, Macao se transforme en notre ami et prend sa place pour payer une vieille dette qu'il avait envers lui. Natsu part donc sauver Erza en débarquant déguisé en cette dernière alors que son procès était en cours et il démolit tout le tribunal en prétendant que c'est lui Erza. Nos deux amis sont alors tous deux enfermés et Erza dit à Natsu que ce n'était pas une arrestation à proprement parler, ce n'était qu'une arrestation pour montrer l'exemple, elle aurait été libérée dans la journée et elle le serait si Natsu n'était pas intervenu comme un sombre imbécile. Cependant, elle est touchée que Natsu ait fait tout ceci pour elle et elle l'en remercie. Lorsqu'Erza et Natsu sont libérés, ce dernier n'oublie pas le combat qu'Erza lui avait promis et il se précipite sur elle avec un Poing d'Acier du Dragon de Feu mais Erza le cloue au sol en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

### Arc de l'Île de Galuna

Mystogan arrive à la guilde et endort tout le monde. Lucy le trouve alors étrange, et on lui dit que personne à part le maître n'a vu son visage. Laxus prend la parole du premier étage et dit avoir déjà vu son visage également. C'est un mage de Rang S et il est donc très puissant. Natsu veut l'affronter et pour cela, Laxus lui dit de monter au premier, mais Makarof l'en empêche, car le premier étage est réservé aux mages de Rang S.

Natsu rend visite à Lucy le soir et annonce vouloir faire une mission de Rang S. Happy l'avait prise en cachette au premier étage. Natsu demande à Lucy d'y aller avec lui. Celle ci est réticente au début, mais lorsque qu'elle voit qu'il y a une clé d'or en récompense, elle les rattrape et part avec eux. Lorsqu'ils arrivent au port, Grey les repère et leur conseille de rentrer. En voyant qu'ils utilisent la magie, Bobo accepte de les accompagner sur l'Île de Galuna. Natsu assomme Grey par derrière dans le dos et il est emmené dans l'aventure. Bobo leur présente la malédiction en montrant son bras, et il disparaît d'une manière inconnue.

Ils se dirigent vers l'entrée du village qui accepte de leur ouvrir ses portes, lorsqu'ils montrent leur emblème de guilde. Les habitants du village ont tous un bras, une jambe ou une tête différente on dirait que les membres de leur corps sont comme ceux d'un démon. Le chef explique que c'est la lune qui les a rendus comme ça et qu'il faut la détruire. Dans leur aventure, ils rencontrent Leon Bastia (qui se présentait comme l'empereur Zéro), Cherry Brendy, Toby Ololta et Yûka Suzuki qui ont pour but de délivrer Déliora, un des monstres maléfiques de Zeref.

Natsu, Lucy et Grey les observent dans un premier temps mais Natsu qui a hâte de passer à l'action, leur fait signe de sa présence. Grey reconnaît alors Leon et ils commencent à se battre, alors que Leon a enfermé Natsu dans un cristal de glace. Grey pousse Natsu et le fait dévaler la colline. Lorsque Natsu remonte enfin, toujours emprisonné dans la glace, il trouve Grey, salement amoché par l'empereur Zero. Il l'emmène au village et le cristal se brise lorsque Natsu tombe dans le piège creusé par Lucy et Virgo à l'entrée.

Tout le monde aperçoit alors Angélica, une souris géante, qui vole avec sa queue, portant un seau de gelée ainsi que Yûka, Toby et Cherry. Une goutte s'échappe du seau et Lucy, prête à toucher cette goutte est sauvée in extremis par Natsu. Lorsque cette goutte tombe au sol, on s'aperçoit que c'est un acide très puissant. Le seau est alors renversé sur le village. Natsu ordonne à Lucy de rassembler tout le monde au centre du village et il s'envole avec Happy droit sur la gelée, sur laquelle il utilise le Supplice de Dragon de Feu. Ainsi une explosion est créée et la gelée est projetée sur les extrémités du village.

Yûka, Toby et Cherry décident alors de descendre d'Angelica. Natsu se charge de Yûka, à qui sa magie n'a pas l'air de faire grand effet. Il utilise une Magie des Ondes qui annule la magie de l'adversaire. Il créée alors une bulle autour de lui afin de s'immuniser contre les flammes de Natsu. Natsu utilise donc l'Ergot du Dragon de Feu, qui fait naître des flammes à son coude, en dehors de cette bulle, qui propulse le bras de Natsu et donne un puissant coup de poing. Yûka vaincu, Natsu a affaire à Toby, qui révèle inconsciemment le pouvoir paralysant de ses griffes. Natsu lui dit alors qu'il a un bouton sur le front, et Toby s'autoparalyse.

Natsu part plus tard dans le Temple de la Lune affronter Leon. Il a fait pencher le temple afin que les gouttes de Lune n'atteignent pas Déliora. Durant la bataille, Leon explique que son but était de battre Oul  mais celle-ci est morte en scellant Déliora et protégeant Grey Fullbuster. Le seul moyen pour lui de la surpasser est alors de battre ce monstre. Natsu va essayer d'empêcher la magie d'opérer sur la coquille de glace qui enferme le monstre mais va se battre contre un mage, Zalty, qui maîtrise la magie perdue de l'arc du temps. Grey va battre Leon mais cela n'empêchera pas Déliora de se réveiller, celui-ci tentera alors de tuer Natsu mais grâce à la magie de Oul qui a absorbé son énergie vitale, Natsu le détruira sans grande difficulté.

Cela ne change en rien l'apparence des habitants du village et alors qu'ils veulent détruire la lune avec l'assistance d'Erza Scarlett, ils brisent une lentille de verre qui s'était formée au dessus de l'île. Natsu, Lucy, Grey, Happy et Erza font la fête au village mais refusent la récompense car la requête n'avait pas été acceptée par la guilde. Ils repartent avec Erza pour être punis mais Lucy récupère tout de même une clé d'or.

### Arc Phantom Lord

Il est très énervé lorsqu'il voit que la guilde a été saccagée à leur retour de l'Île de Galuna. Il va parler au maître, qui semble très calme voire joyeux. Après avoir reçu leur punition par le maître, qui s'avère seulement être une petite tape, celui-ci s'en va, et Lucy se demande pourquoi Makarof n'est pas inquiet, ce à quoi Mirajane répond qu'il est très inquiet malgré les apparences. Cependant, les combats entre les guildes légales sont interdits par le Conseil, donc Fairy Tail n'a pas le droit de se venger de Phantom Lord. Natsu, très énervé finit par se plier à la volonté du maître et accepte de ne pas attaquer Phantom Lord. Cependant, le lendemain matin, la guilde trouve Reby, Jett et Droy, terriblement blessés, accrochés au tronc d'un arbre tatoués du signe des Phantom Lord. Makarof décide alors de déclarer la guerre à Phantom Lord, il ne peut pas tolérer qu'ils se soient attaqués aux membres de Fairy Tail.

Natsu et la guilde débarque donc à l'auberge de Phantom Lord et une grande bagarre entre les deux guildes éclate. Lorsque Makarof monte chercher José, le maître de Phantom Lord, Gajeel, le Chasseur de Dragon d'Acier fait son apparition. Il se bat d'abord contre Elfman mais Natsu interrompt le combat pour se battre contre Gajeel. Fou de rage, le combat semble tout de même équilibré entre les deux Chasseurs de Dragons. Leur combat s'arrête avec la chute de Makarof, vidé de sa magie. Erza demande alors le retrait de Fairy Tail, mais beaucoup de membres, dont Natsu ne sont pas d'accord et veulent continuer à venger Reby, Jett et Droy. Grâce à sa bonne ouïe, Natsu entend Gajeel demander à Alya si Lucy a bien été enlevée. Natsu prend alors un membre de Phantom Lord, le torture avec ses flammes pour le forcer à lui dire où se trouve Lucy. Celui-ci ne sachant pas, il révèle l'emplacement du QG.

Natsu part alors avec Happy au QG et il sauve Lucy in extremis de sa chute de plusieurs mètres. Ils rentrent ensuite à la guilde, avant d'entendre et d'apercevoir avec stupéfaction la guilde mobile de Phantom Lord, qui débarque vers Fairy Tail par le lac, et arme le canon Jupiter. Erza réussit l'exploit d'arrêter le tir mais se retrouve assommée. José annonce alors que le Jupiter va tirer dans 15 minutes. Natsu accompagné de Happy décide alors d'aller détruire le Jupiter. Il affronte Totomaru (mage des 4 éléments) qui maîtrise le feu puis il finit par affronter Gajeel Redfox, le chasseur de dragon d'acier. Après un combat de force égale entre les 2 chasseurs de dragon, Natsu finit par l'emporter avec l'aide de Lucy et met le chasseur de dragon d'acier K.O. Puis après la bataille, il va à la demeure des Heartfilia, lui et l'Équipe de Natsu nouvellement formée, pour ramener Lucy qui avait laissé un mot chez elle.

### Arc Loki

Tout commence par une mission que Natsu effectue en compagnie de Lucy, Happy, Erza et Grey. Leur mission terminée, ils croisent Loki, en mission dans ce même secteur. Celui-ci prend la fuite en voyant Lucy, ce qui ne manque pas d'amuser Natsu.

Ayant achevé leur travail plus tôt que prévu, Lucy suggère de s'arrêter aux sources thermales. Ils prennent donc tous les cinq une chambre d'hôtel : sitôt installés, Natsu engage une bataille d'oreiller plutôt violente (façon Fairy Tail) au cours de laquelle Lucy Heartfilia est vite vaincue. Elle part donc en promenade tandis que la bataille se poursuit. De retour à la guilde le lendemain, Natsu est toujours en conflit avec Grey, n'arrivant pas à déterminer qui a fini vainqueur. Ils demandent à Lucy de les départager mais celle-ci les réduit au silence d'un seul regard. Par la suite, lorsque Loki disparaît après avoir quitté subitement la guilde, Natsu passe Magnolia au peigne fin accompagné des autres membres de la guilde pour le retrouver. A la fin de l'arc, lorsque Loki rentre à Fairy Tail en compagnie de Lucy, il leur donne à tous des billets pour Akane Resort, amorçant ainsi leur aventure à la Tour du Paradis.

### Arc de la Tour du Paradis

Natsu va à la station balnéaire d'Akane Beach avec les autres membres de l'Équipe de Natsu. Après s'être amusés à la plage, ils décident de tous aller au casino. Cependant leurs jeux sont interrompus par des personnes se prétendant être des amis d'Erza. Natsu lui se retrouve face à Wolly, qui lui demande où se trouve Erza. Voyant qu'il ne répond pas, il vise de loin sa tête mais lorsqu'il tire, Natsu crie et ouvre grand la bouche et la balle y finit sa course.

Les "amis" d'Erza s'échappent avec elle et Happy. Natsu se réveille alors en hurlant être énervé contre "tête de cube" qui aurait pu lui faire très mal. A ce moment là, Lucy lui rappelle qu'une personne normale n'aurait pas survécu à un tir pareil. Natsu, enragé, se met à courir en direction de la plage, et Grey conseille aux autres de le suivre, car il a un très bon odorat. Ils se dirigent alors en bateau en suivant l'odorat de Natsu, mais celui-ci est malade en moyens de transports.

Ils finissent par trouver la Tour du Paradis. Cependant, la tour est très bien gardée et les mages veulent se faire discrets. Jubia trouve une entrée souterraine mais pour y parvenir, il faut nager une dizaine de minutes. Elle propose alors à Natsu, Grey et Lucy une bulle d'eau, qui leur permet de respirer sous l'eau. Ils arrivent donc dans une salle qui est également gardée. Ils n'ont pas le choix, ils doivent se battre.

Ils se débarrassent facilement des gardes. Un passage et une échelle se déploient et les mages montent au niveau supérieur. Jubia se demande pourquoi le passage s'est ouvert et en conclut qu'ils sont déjà repérés. Erza fait son apparition et s'étonne de voir ses amis dans la Tour du Paradis. Elle leur demande de quitter la tour, quitte à leur raconter son histoire. Inquiet pour Happy, Natsu s'enfuit en courant sans entendre son récit.

Il trouve une tête de chat et l'essaie, et y reste coincé. Miliana et Wolly débarquent mais Miliana ne veut pas que Wolly attaque un chat. Celui-ci la convainc que c'est un humain déguisé en chat. Miliana s'énerve et ils l'attaquent à deux. Mais Happy intervient et essaie d'enlever la tête de chat mais n'y arrive pas. Natsu fait sa tête de chat qui supplie et Miliana, sous le charme, défait les liens, Natsu se débarrasse d'eux et la tête de chat quitte celle de Natsu pour se loger sur celle de Wolly.

Jellal annonce ensuite l'entrée en jeu des Trinity Raven, qu'il faut battre pour atteindre Jellal, qui se trouve en haut de la tour : c'est le jeu du Paradis. Natsu remarque que dans un jeu, il y a toujours un moyen de tricher. Il s'envole alors avec Happy vers le haut de la tour, mais est intercepté par Owl, qui dit ne pas supporter les tricheurs et servir la justice. Simon se trouve là au même moment, et tente de déstabiliser Owl avec Nuit Fugitive. Cependant, le hibou peut voir dans le noir et bat facilement Simon. Natsu se bat contre Owl, qui utilise des Missiles Magiques. Il les décroche, attrape Natsu avec et le fait tourner à grande vitesse, ce qui provoque son mal des transports. Les missiles envoient Natsu vers Owl, qui l'avale.

Grey parvient à sortir Natsu de là en le battant. Simon lui apprend que tous les Trinity Raven ont été battus, et que ses alliés ont reçu l'ordre de quitter la tour. En effet, Erza est partie se battre contre Jellal seule. Il demande à Natsu d'aller l'aider mais celui-ci refuse. Simon lui dit que Jellal va se servir de ses sentiments, et que l'Étherion va bientôt frapper, et qu'Erza va sûrement vouloir mourir avec lui. Natsu, déterminé se précipite vers le haut de la tour mais l'Étherion frappe.

A son grand étonnement, il est toujours vivant et la tour s'est transformée en lacrima. Il sauve in extremis Erza de sa fusion avec la tour et assomme celle-ci, car il ne supporte pas de la voir dans cet état : elle était faible et sa voix tremblait. Il est décidé à affronter Jellal, mais celui-ci le terrasse avec sa Magie du Corps Céleste. Mais Natsu s'aperçoit que Jellal ne veut pas détruire la tour, et Natsu lui dit qu'il est mal tombé, car la destruction est la spécialité de Fairy Tail. Il commence alors à la frapper avec sa magie et les attaques de Jellal ne lui font pas beaucoup de dégâts, car celui-ci se retient pour épargner sa tour. Énervé, celui-ci décide d'utiliser son sort Altairis, mais Erza se relève et veut s'interposer, disant que Jellal ne pourra pas la tuer car il a besoin d'elle. Mais il lui répond qu'il a besoin d'un mage qui a la puissance d'un mage sacré, et qu'il en trouvera un. Cependant, on aperçoit que Simon a sauvé Erza en s'interposant, il meurt sur le coup.

Natsu enragé, absorbe la puissance de l'Étherion et passe en mode Dragon Force. Avec cette nouvelle puissance, il arrive à déjouer la puissance de la Magie de Jellal, ainsi que sa vitesse même lorsque celui-ci utilise son sort Météore. Il finit par vaincre Jellal, devant Erza qui est impressionnée par la vraie puissance d'un chasseur de dragons. Cependant, Natsu a trop utilisé sa magie et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille il voit Erza en train de fusionner avec la tour. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle lui répond qu'Étherion devient instable et qu'elle va se sacrifier pour sauver la vie de tout le monde.

Natsu voit Erza s'enfoncer de plus en plus dans la Tour du Paradis devenue lacrima et se met à pleurer. On le voit ensuite à l'enterrement d'Erza, un jour pluvieux, où Makarof fait un éloge de la jeune mage défunte au combat. Les membres du Conseil décident aussi de lui attribuer le titre de Mage Sacré pour ses actes à la Tour du Paradis. Cependant, Natsu intervient, met un coup de pied aux fleurs et proclame haut et fort qu'Erza est vivante et ne peut pas mourir. Il est maîtrisé par différents membres de la guilde, lui demandant de se calmer et de se faire à l'évidence. Mais on retrouve Natsu, les pieds dans l'eau, portant Erza. Lucy et les autres réjouis accourent vers eux. Erza se demande comment Natsu a fait pour la retrouver dans la tornade. Il lui dit de ne plus jamais leur faire un coup pareil. On retrouve l'équipe à l'hôtel. Ils font ensuite un feu d'artifice pour fêter le départ de Miliana, Wolly et de Shaw, qui décident de parcourir le monde.

### Arc de la Battle of Fairy Tail

Natsu ne s'est pas très bien remis de sa consommation d'Aetherion à la Tour du Paradis et est toujours un peu malade. Il assiste cependant au concours de Miss Fairy Tail, auquel participent Lucy, Reby, Erza, Kanna, Jubia, Biska et Mirajane. Natsu assiste au spectacle comme les autres, jusqu'à ce qu'Ever Green intervienne et change les participantes du concours en pierre. Laxus Dreyar apparaît au côté de l'Unité de Raijin afin d'annoncer le début de la Bataille de Fairy Tail : un moyen selon lui de déterminer qui est le combattant le plus fort de la guilde et l’intention de Laxus était de devenir le maître de la guilde. Natsu est bien entendu très excité par cette idée et fonce sur Laxus, qui le terrasse avec un éclair.

Lorsque Natsu se réveille, il est aux côtés de Makarof et de Happy, qui croit en sa puissance et lui demande d'aller rejoindre la bataille. Le principe est simple, il s'agit de s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Cependant lorsque Natsu essaie de sortir, il est bloqué par les runes de Fried, qui stipulent que les statues et les personnes ayant plus de 80 ans ne peuvent pas sortir. Natsu, Happy et Makarof sont étonnés de voir cela, mais surtout Natsu regrette de ne pas pouvoir participer à la bataille. Il pense encore que ce n'est qu'un jeu et croit toujours à la foi de Laxus envers Fairy Tail.

Gajeel fait son apparition en train de manger la vaisselle. Il tente de sortir mais n'y arrive pas non plus. Natsu décide de réveiller Erza en faisant fondre la couche de pierre mais Makarof lui prévient que ça ne marchera pas. Mais il essaie tout de même et une fissure apparaît. Gajeel propose de ressouder avec son acier mais Erza se réveille et frappe Natsu. Elle annonce que le sort d'Ever Green a été affaibli par son œil droit artificiel. Elle rejoint la bataille, et le nombre de concurrents passe de 2 à 3, puis de 3 à 4. Elle annonce que Mystogan a décidé d'y participer. Elle vainc Ever Green et les prétendantes au titre de Miss Fairy Tail sont libérées.

Laxus annonce alors la mise en place du Palais de la Foudre, constitué d'une grande quantité de lacrimas contenant une puissante charge de foudre. Biska utilise ses talents pour en détruire une, mais un sort de lien vivant lui fait subir les dégâts et la plonge dans l'inconscience. Natsu enrage et veut absolument sortir. Reby essaie de décrypter les runes de Fried, ce qui rend les deux Chasseurs de Dragons impatients. Elle finit par y arriver, et leur explique qu'à leur sortie de l'auberge, ils devront se séparer pour ne pas être pris dans les enchantements de Fried.

Natsu part alors à la recherche de Laxus dans toute la ville de Magnolia. Il ne le trouve pas mais finit par repérer sa position suite à une explosion à la cathédrale Kaldia. Il se dirige en courant vers celle-ci et trouve Mystogan et Laxus en plein combat. Il repère Erza, qui était arrivée au même moment. Mais celui-ci est étonné de la présence d'Erza et Laxus profite de ce moment d'inattention pour détruire le masque de Mystogan. Son visage se révèle être celui de Jellal, au grand étonnement de Natsu et d'Erza, qui assistent à la scène.

Mystogan précise qu'il n'est pas Jellal et s'excuse auprès d'Erza car il ne voulait pas qu'elle le voie comme ça. Il disparaît ensuite et laisse Laxus à Natsu et Erza. Erza commence à se battre contre Laxus avec son Armure de la Reine de la Foudre. Mais Natsu voulant également se battre, Erza finit par le laisser le combattre et part détruire le Palais de la Foudre. Le combat est inégal, et Natsu n'arrive pas à la cheville de Laxus qui enchaîne les attaques de foudre. Cela finit par paralyser Natsu, et Laxus décide de l'achever avec l'Éclair Furieux. Natsu est sauvé in extremis par Gajeel et commence alors un combat à deux contre un.

Le combat est plus équilibré, mais les deux Chasseurs de Dragons ont tout de même du mal à se défaire de la puissance phénoménale de Laxus. Natsu et Gajeel se battent pourtant bien, mais le mage de foudre a l'air invincible. Laxus décide de leur révéler un secret que le Maître lui a interdit de dévoiler. Il libère de la foudre, son haut se déchire et sa musculature augmente. Des écailles apparaissent également sur ses bras. Natsu et Gajeel s'aperçoivent avec stupéfaction que Laxus est également un chasseur de dragon, qui maîtrise l'élément de la foudre. Il lance son Hurlement du Dragon Foudroyant sur les deux autres Chasseurs de Dragon. Ce sort d'une puissance phénoménale les met presque KO, ils n'arrivent plus à se relever. Laxus décide de leur montrer un autre de ses talents pour les récompenser d'avoir survécu au sort.

Natsu et Gajeel reconnaissent le sort de jugement transcendantal de maître Makarof : la Loi des Fées, que Laxus était en train de préparer. Reby intervient et prévient Laxus que le maître est sur le point de mourir, et que Laxus doit absolument venir à son chevet. Mais cela lui semble égal car l'accession au rang de maître lui sera encore plus facile, et il lance son sort. Cependant, Natsu, Gajeel et Reby ne subissent aucun dégât ce que Laxus ne comprend pas. Fried arrive et explique que le sort ne touche que les ennemis, donc Laxus considère Natsu, Gajeel, la guilde et tous les habitants de Magnolia comme ses amis. Cependant, Laxus ne veut pas l'entendre et entre à nouveau dans un état de rage. Natsu lui aussi est enragé et un combat entre les deux a lieu sur le toit de la cathédrale.

Après plusieurs attaques, Laxus lance le Poing Démolisseur du Dragon Foudroyant qui inflige de gros dégâts à Natsu. Mais celui-ci réussit à se relever, et Laxus veut l'achever avec la Lance du Dragon Foudroyant. Fried lui crie que s'il utilise ce sort, Natsu ne survivra pas. Il le lance mais il est détourné vers Gajeel qui fait office de paratonnerre, et subit l'attaque. Natsu accourt vers Laxus et exécute une combinaison Poing d'Acier du Dragon de Feu, Serres du Dragon, Ailes du Dragon, Corne du Dragon, Ergot de Feu, Lame Flamboyante du Lotus Pourpre, qui terrasse Laxus et met fin au combat.

Lorsque qu'ils ont vaincu Laxus, Natsu se prépara pour le défilé où avec tout Fairy Tail ils lui firent un au revoir spectaculaire. Natsu cracha dans le ciel du feu en formant le nom de Fairy Tail.

### Arc Oración Seis

Après la fête des moissons et les événements ayant opposé les membres de Fairy Tail les uns aux autres, la vie reprend son cours à Magnolia et à Fairy Tail. Natsu participe d'abord à quelques missions annexes, notamment comme serveur dans le restaurant de Yajima. De retour à la guilde, maître Makarof revient lui-même d'une réunion ordinaire de maîtres de guilde régionales et explique qu'il a été décidé de monter une coalition afin de démanteler une guilde clandestine, pilier de l'Alliance Baram, Oracion Seis qui sévit de plus en plus dans la région.

Natsu fait partie de la délégation envoyée par Fairy Tail, avec Erza, Grey, Lucy et Happy pour participer à l'Alliance de Lumière, avec les guildes Lamia Scale, Blue Pegasus et Cait Shelter. Ils ont tous rendez-vous dans la demeure de maître Bob, le maître de Blue Pegasus. Ils sont accueillis par Ichiya et les Trimens. Arrivent par la suite Jera (un des dix mages sacrés), Leon et Cherry (tous deux rencontrés sur l'île de Galuna) de Lamia Scale puis par Wendy et son amie Carla. L'Alliance parée et un plan déterminé, ils se mettent en route. Le but est de trouver le camp des Oracion Seis et de le bombarder avec le Christina.

Natsu, impatient part sans attendre les autres mais les Oracion Seis ont réussi à infiltrer l'alliance et se présentent rapidement. Natsu est neutralisé par Racer, l'un des Oracion Seis. Dans le combat, tous les membres de l'Alliance de la Lumière ont été neutralisés, Erza est grièvement blessée et Wendy, la prêtresse céleste a été enlevée en compagnie de Happy. Ils sont sauvés par l'arrivée tardive de Jera et Ichiya.

Les plans de l'Alliance changent alors. La priorité est maintenant de retrouver Wendy qui est la seule à pouvoir soigner Erza. Natsu se met en route avec Grey et Carla. En chemin, ils rencontrent la guilde Naked Mummy, une guilde contrôlée par les Oracion Seis qu'ils défont facilement. Un re-match face à Eligoal est présenté. Ils continuent leur route et parviennent au camp de base des Oracion Seis. Ils sont empêchés d'avancer par Racer que Grey décide d'affronter seul. Natsu et Carla arrivent dans une grotte, où ils trouvent Wendy, Brain, le chef des Oracion Seis, Midnight, son second en train de dormir, mais aussi Jellal, nouvellement réveillé. Ce dernier, utilise sa magie pour neutraliser tout le monde et sort tranquillement de la grotte. Natsu, dont la priorité est de récupérer Wendy, récupère la fillette et son Exceed, toutes les deux étourdies et reprend le chemin vers Erza. Racer tente de nouveau de l'attaquer mais Grey s'interpose.

En chemin, il est guidé par Hibiki, l'un des Trimens resté en arrière avec Lucy pour veiller sur Erza, avec sa magie Earkype. Ayant retrouvé le trio, Natsu réveille Wendy et la supplie d'aider Erza, ce que la jeune mage fait. A ce moment, un faisceau lumineux noir monte dans le ciel depuis la forêt. Natsu comprend qu'il s'agit de l’œuvre de Jellal et décide de partir à sa recherche, bien décidé à ce qu'il ne puisse pas rencontrer Erza de nouveau. En chemin, il rencontre Grey dans le lit d'une rivière. En fait, il ne s'agit pas de son ami, mais de Gemini, l'un des esprits célestes appartenant à Angel, l'une des Oracion Seis. Ce dernier utilise le point faible de Natsu, le mal des transports, afin de le neutraliser. Gémini menace même de le tuer mais Lucy parvient, avec l'aide de Sagittarius à l'éviter.

Suite à la victoire de Lucy, cette dernière tente de libérer Natsu du radeau où il se trouve mais ce dernier se trouve pris dans des rapides, puis une chute d'eau. Natsu se réveille un peu plus tard et apprend qu'il a été, avec Lucy, sauvé par Virgo. Dans le même temps, la lumière noire a changé de couleur. Ils sont bientôt rejoints par Cherry, qui sous l'influence du Nirvana, cherche à les tuer, puis Grey qui l'arrête et Leon, qui finalement a survécu à une violente explosion. A ce moment, le Nirvana prend sa forme originelle, celle d'une ville mobile qui sort de terre. Assimilant cette masse de pierre à un véhicule, Natsu subit une nouvelle fois le mal des transports mais est sauvé par Happy. Ils montent ensuite en haut du dispositif pour essayer de l'arrêter.

Natsu doit alors faire face à Cobra dans un combat aérien, Natsu aidé par Happy, Cobra monté sur Cubelios. Le début du combat n'est pas à l'avantage de Natsu car Cobra peut lire dans les pensées de son adversaire, il a également une ouïe très fine et réussit donc à tout anticiper. Natsu parvient à trouver une parade, se battre d'instinct sans réfléchir à ce qu'il fait et réussit à infliger quelques coups à Cobra. Toutefois, cette ruse ne marche que jusqu'à ce qu'il apprenne que Cobra est lui aussi un chasseur de dragon, le chasseur de dragon de poison, mais comme Laxus, un mage ayant obtenu cette magie par l'implantation d'une lacrima, faisant de lui un chasseur de dragon de deuxième génération.

Ayant subi le poison de Cobra et Happy, à bout de force, il demande à ce dernier de monter le plus haut possible et de descendre en piqué pour atteindre Cobra d'un hurlement. Cette tactique est entendu par Cobra qui pare ce type d'attaque mais en guise de hurlement, c'est un cri assourdissant qui endommage les oreilles de Cobra. Au sol, les deux chasseurs de dragons sont mal en point. Toutefois Cobra parvient à se relever et s'apprête à vaincre Natsu quand Brain intervient et blesse grièvement son subordonné, ayant l'intention de faire de Natsu l'un des nouveaux Oracion Seis grâce au Nirvana. De nouveau atteint par le mal des transports, il est traîné par Brain. Jera, accompagné de Wendy, Carla, Lucy et Grey l'arrête.

Wendy utilise sa magie pour contrer l'effet du poison, puis le sort Troïa, normalement fait pour lutter contre le vertige mais fonctionnant aussi bien pour le mal des transports. Laissant Jera se battre face à Brain, ils observent le combat. Jera parvient à vaincre Brain mais ce n'est pas suffisant pour arrêter le Nirvana qui se dirige vers Cait Shelter, la guilde d'où est originaire Wendy. Ils cherchent alors le mécanisme pour arrêter le dispositif dans la salle de contrôle et reçoivent un message télépathique de Hot Eye, l'un des Oracion Seis qui s'est ligué contre ses anciens alliés après l'activation du Nirvana. Ce message leur dit de descendre dans une salle où se trouve le dernier Oracion Seis toujours debout, Midnight. Le vaincre signifierait l'arrêt du Nirvana. Toutefois, ce message provient en réalité de Brain qui les conduit droit vers un piège. En ouvrant une porte, ils déclenchent une violente explosion. Jera parvient à protéger tout le monde et subit tous les dommages, étant ainsi hors de combat.

Lucy, Grey et Natsu parviennent à sortir de la protection de Jera et se rendent compte des dégâts. Arrive alors Kurodoa, le sceptre parlant de Brain qu'ils affrontent. Dans le même temps, Erza parvient à vaincre Midnight, la dernière prière scellant la personnalité alternative de Brain : Zero. Ce dernier arrive et vainc facilement les trois mages de Fairy Tail. Dans sa folie destructice, il détruit même Kurodoa.

Le Nirvana tire une première fois, mais rate sa cible grâce à l'intervention du Christina, ayant été rafistolé par la magie des membres de l'Alliance restés sur la terre ferme. N'ayant pas beaucoup de temps devant lui, Hibiki établit une connexion avec les autres membres de l'Alliance pour expliquer le plan : détruire simultanément les six lacrimas qui alimentent le Nirvana en magie. La connexion est toutefois piratée par Zero qui dit qu'il a pris place devant l'une d'entre elles. Natsu choisit la lacrima n°1, celle même où se trouve Zero. Le combat s'engage mais est rapidement interrompu par Jellal. Natsu lui fonce dessus. Jellal lui explique qu'il est amnésique, qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait par le passé, seulement d'un espoir nommé Natsu et qu'il est venu pour lui offrir quelque chose de spécial : la flamme de son crime, une magie de feu particulière ayant le pouvoir d'activer le mode Dragon Force de Natsu.

Prisonnier d'un sort du néant de Zero, Natsu entend la voix d'Igneel qui lui explique que cette situation est indigne de son fils. Natsu parvient à se reprendre et consumer le sort de Zero puis l'attaquer violemment, détruisant par la même occasion la lacrima n°1 dans le bon timing. Le Nirvana tombe en miette et tous les membres de l'Alliance parviennent à se retrouver à terre. Arrivent alors des chevaliers de runes, sous le commandement de Rahal qui sont venus arrêter les membres d'Oracion Seis ainsi que Jellal. Natsu s'y oppose violemment, essayant de libérer Jellal mais Erza intervient, demandant à ce qu'on laisse faire les autorités. Ils passent ensuite quelques temps à Cait Shelter où maître Lowbawl leur explique la vérité sur le Nirvana et les membres de leur guilde. C'est ainsi, après la disparition du dernier Nirvit que Wendy, une nouvelle chasseuse de dragons, intègre Fairy Tail.

Plusieurs mois plus tard, par une journée glaciale, l'Équipe de Natsu est traînée dehors par Erza qui souhaite se procurer de nouvelles armures de la collection Heart Kreuz. Alors qu'ils s'y rendent, Lucy tente d'engager la conversation avec Natsu, mais celui-ci est pensif et ne l'entend pas. Seul une frappe de Grey le tire de ses pensées, et déclenche un nouveau combat entre les deux rivaux. Tandis qu'ils commencent à créer du grabuge en ville, Lucy interroge Erza quant aux raisons de son manque d'intervention. Elle réplique qu'ils ont besoin de se défouler de temps en temps et qu'elle les laisse se débrouiller tant qu'ils ne détruisent rien, ceci juste au moment où leur bagarre les amène à détruire une vitrine et l'intérieur d'un magasin. Agacée, Erza intervient mais les deux garçons l'assomment un court instant pour la faire taire, ce qui déclenche sa furie et l'amène à se joindre au carnage.

Plus tard, on retrouve l'équipe à la bibliothèque de la guilde, où ils ont l'ordre de trier les livres comme punition pour la destruction qu'ils ont causé. Lucy se plaint de devoir se joindre au rangement puisqu'elle n'a pas contribué à la destruction, mais ses coéquipiers la rappellent à l'ordre et en profitent pour faire de même avec Natsu, qui est absorbé par ses pensées. Happy remarque l'absence de l'écharpe de ce dernier, ce qui amène des questions sur la cicatrice à son cou. Natsu prétend ne pas se souvenir qui lui a infligé.

Plus tard, Natsu et Happy rentrent chez eux. Une mystérieuse femme chargée de valises les aperçoit alors et fond en larmes.

### Arc Daphné

Grey arrive à la guilde et dit à Natsu qu'il a peut-être des renseignements sur les dragons. Il a surpris une conversation dans une auberge à l'extérieur de la ville : une certaine Daphné aurait vu une de ces créatures : Natsu et Happy se mettent immédiatement en route, proposant à Wendy et Carla de les accompagner.

L'auberge en question semble vide et après avoir cherché méthodiquement dans le bâtiment, ils rencontrent la fameuse Daphné, se présentant comme une scientifique. Voyant qu'elle ne peut les renseigner, ils tentent de partir mais s'aperçoivent qu'ils sont en fait pris dans un piège magique.

Grey arrive et défie en duel Natsu. Avouant être partie prenante du piège de Daphné et ne pas être manipulé par cette dernière, Grey se bat sérieusement contre son ami. Natsu fini par tomber dans un nouveau piège magique le maintenant prisonnier dans une substance étrange qui pompe peu à peu son énergie magique pour alimenter un dragon artificiel, une création de Daphné.

Pendant ce temps, Erza et Lucy sont parties à la recherche du trio, et se retrouve nez à nez avec le dragon artificiel, piloté par Daphné, et d'autres créations de cette dernière, des "hommes-lézards" ayant la faculté de mimer les capacités de leur adversaire. Daphné s'envole avec son dragon, décidée à détruire Magnolia, laissant les créatures combattre les mages de Fairy Tail. Dans les rues de la ville, les mages s'emploient à limiter les dégâts et combattre leurs adversaires. Elfman parvient à neutraliser Grey et le ramène à Makarof pour qu'il s'explique.

Lors de la conversation entre Grey et Makarof, le mage de glace explique pourquoi il a agi de la sorte. Son histoire ramène Grey et Natsu lorsqu'ils étaient enfants. Peu de temps après l'arrivée du jeune chasseur de dragon dans la guilde, Grey avait l'habitude de le suivre pour voir comment se passaient ses missions. Un jour, il arriva dans un village où la population venait de subir un sortilège faisant qu'ils n'étaient plus visibles que par les ombres qu'ils projetaient sur les murs. Natsu avait fait une promesse, celui de sauver ce village, une promesse qu'il n'avait encore jamais tenue et qu'il avait même probablement oublié. Or, ce sortilège était l'oeuvre de Daphné, alors qu'elle testait ses inventions. Par ailleurs, d'après ce que Grey a compris en parlant avec Daphné, c'est que le dragon artificiel ne peut être vaincu que de l'intérieur, par Natsu lui-même. Grey n'a fait cela que pour rappeler à Natsu qu'il faut toujours tenir ses promesses parce qu'elles engagent la guilde et par la même occasion, neutraliser Daphné.

Makarof et Grey mettent alors au point un plan. Aidé de Jubia, il lance un sort combiné permettant de neutraliser tous les hommes-lézards de Daphné puis il provoque Natsu afin de le faire bouillir intérieurement, mettant en cause ses compétences. L'objectif de Grey étant compris par Happy, puis Lucy et Erza, ces derniers mettent leur imagination au profit du plan. Natsu finit par se mettre suffisamment en colère pour qu'il libère plus d'énergie que le dragon artificiel peut en stocker. Aidé par toutes les sources de feu possible par la magie de ses camarades, Natsu reprend des forces et détruit le dragon artificiel et corrige Daphné pour avoir osé se moquer de l'honneur et la fierté des dragons avec sa pâle copie. Elle est toutefois heureuse car en Natsu, elle a vu un dragon, un rêve depuis son enfance quand elle avait vu passer, dans le ciel, une de ces créatures.