נארוטו אוזומאקי

* חלק 1
* חלק 2
* בורוטו

### משפחה

מינאטו נאמיקאזה (אבא)קושינה אוזומאקי (אמא)ג'יראיה (סנדק)הינאטה היוגה (אישה)בורוטו אוזומאקי (בן)הימאווארי אוזומאקי (בת)

**נארוטו אוזומאקי** (ביפנית **うずまき ナルト** ובאנגלית **Naruto Uzumaki**) הוא הדמות הראשית של הסדרה "נארוטו". פירוש השם נארוטו יכול להיות "מערבולת", שזה גם השם של מקל חתוך עם מערבולת ורודה באמצע שלה שמשתמשים בה כדי לשים על ראמן,שזהו גם האוכל האוהב על נארוטו.שם המשפחה "אוזומאקי" הוא מילה שדומה למילה "ספירלה",למרות ש"אוזומאקי" זה ספירלה תלת מימדית,כמו מערבולת.פירוש מדויק יותר יהיה "ראסן",שזה גם חלק משם המתקפה הבחירה של נארוטו,ה"ראסנגאן",גם סמל העלה של כפר העלה מצויר עם חץ שמחובר לספירלה,גם חלק מהחותם שעל בטנו הוא ספירלה, וגם הסמל על הג'קט והכתפיים שלו הוא ספירלה. עוד פירוש לשם "אוזומאקי" הוא "סופה",שכנראה נקרא כך על שם המערבולת "נארוטו" (שקרתה במציאות בעיר נארוטו). עוד עובדה מעניינת,היא שאמו,קושינה אוזומאקי,היא מארץ המערבולת.

## רקע

נארוטו נולד בעשירי באוקטובר למינאטו נאמיקאזה ההוקאגה הרביעי,וקושינה אוזומאקי,קונואיצ'י מארץ המערבולת לשעבר,ונקרא על שם הדמות הראשית בספר של ג'יראייה. כשנארוטו רק נולד, השועל בעל תשעת הזנבות,שתקף את כפר העלה,נכלא בתוך גופו של נארוטו על ידי אביו.

למרות בקשתו של ההוקאגה הרביעי שנארוטו ייראה בתור גיבור שכולא את השועל בתוכו,התושבים של כפר העלה חשו שנאה גדולה כלפי הילד הקטן,בגלל שהוא מכיל את הנשמה של השד שפגע בכפר שלהם.נארוטו אפילו לא היה מודע לנוכחותו של השד בתוכו עד שהוא היה בן 12,מה שהשאיר אותו מבולבל למה כולם שונאים אותו כל כך.

למרבה המזל,נארוטו התחבר למרצה שלו באקדמיית הנינג'ות, צ'ונין בשם אירוקה אומינו.למרות שההורים של אירוקה נרצחו בידי השועל,אירוקה לא האשים את נארוטו במותם.במקום זה,אירוקה קיבל את נארוטו וניסה לעזור לנארוטו לממש את רצונו להתקבל לחברה,כי גם הוא רצה את אותו הדבר בילדותו. אולי הוא היה האדם הראשון שהאמין בנארוטו (מלבד הוריו כמובן),ואפילו העז לחסום מתקפה שיכלה להרוג את נארוטו בגופו. רק בעזרת אירוקה נארוטו הרגיש כאילו יש לו אבא והתגבר מעט על העצבות שלו.

## אישיות

לפני שהפך לגנין,נארוטו שקק לכך שיכירו בו. הוא ביצע מתיחות ברחבי הכפר כדי שהתושבים יכירו בו. זה כלל,אבל לא היה מוגבל רק לכך,שהוא צבע בגראפיטי את פניהם של ארבעת ההוקאגאים הראשונים,והפיכה לגרסא נקבית עירומה של עצמו כדי לעצבן את המורים שלו. הוא גם תמיד אמר לכולם שיום אחד הוא יהפוך להוקאגה.כפי שהוא סיפר לאירוקה,הוא רוצה להפוך להוקאגה כדי שהאנשים סביבו יכירו בו ושהוא יהיה אחראי על ביטחונם.גם אחרי שהפך לגנין,נארוטו עדיין נחוש בדעתו שיכירו בו,והופך ל-"נינג'ה הכי רועש,בלתי צפוי,היפראקטיבי וטיפש" של כפר העלה,כפי שתואר על ידי קאקאשי האטאקה.

האישיות של נארוטו והרצון הגדול שלו להשתפר תמיד משפיעה בצורה חזקה על אלה שחיים סביבו.בתחילת הסדרה,נארוטו מתיידד עם קונוהאמארו,הנכד של ההוקאגה השלישי, ובעזרת נארוטו קונוהאמארו לומד שהדרך להצלחה היא באמצעות המון עבודה קשה. למרות האופי העקשן,נחוש וקצת טיפש שלו,נארוטו מבצע מתיחות מחוכמות שבעזרתן הוא מתגבר על היריבים שלו דרך שילוב של כוח רצון,הטעיות מחוכמות,ואם לא יותר מכל השאר,מזל מטופש (למרות שקאקאשי אומר שמזל זה דבר מאד חשוב).

לנארוטו יש חוש הומור גדול מאד,ולפעמים קצת סוטה,ומחייך וצוחק רוב הזמן (למרות שבחלק מהזמנים,הוא מחייך כדי להסתיר את מה שמפריע לו כדי שאף אחד לא יידאג לו,אבל אלה שקרובים אליו רואים דרך זה).מחוץ לעולם שלו,הוא סתם ילד רגיל,רועש,בעל מזג חם עם רצון גדול ונטייה להסתבך בצרות.

אחד התחביבים של נארוטו הוא גננות,למרות שבפרק 20 אישה אחת הרביצה לו על כך שלא ידע את ההבדל בין עשבים לבין גבעולים. הוא זה שנותן לקאקאשי את מר אוקי,הצמח שנראה על אדן החלון של קאקאשי (קישימוטו אמר שגם לו היה את הצמח הזה עד שהוא האכיל אותו במזון לצמחים הלא נכון).

בגרסאות היפניות,נארוטו משתמש במילה "dattebayo" כדי לסיים את המשפטים שלו,ולנארוטו יש סגנון דיבור כמו זה.ביפנית,סיומת ללא פירוש יכולה להתווסף כדי לגרום לטון להשמע קשוח יותר,ילדותי יותר,או שינויים רבים נוספים שתלויים בסוג הסיומת. בגרסא האנגלית של הסדרה ושל המשחקים,המדובב פשוט אומר "תאמין בזה!" כדי להתאים לתנועות השפתיים של "-tebbayo".

נארוטו הוא אכלן גדולה עם תיאבון שניתן להשוות לזה של צ'וז'י אקימיצ'י. האוכל האהוב עליו,ראמן,משמש בתור קשר בין נארוטו לבין כל מי שרוצה לפנק אותו. בהרבה פרקים,נראה שנארוטו טורף כמויות אדירות של צלחות ראמן בטעמים שונים. אבל,הזדמנות לאכול כל סוג של אוכל משאירה את נארוטו שוכב ואומר "פיו,אכלתי יותר מדי!" עם בטן גדולה שניתן לראות.

למרות שנארוטו די טיפש ברוב המקרים, מה שבדרך כלל גורם לכך שסאקורה או מי שלידו מרביץ/ה לו,הוא יכול להיות ממש פיקח אם הוא רוצה,או אם הנושא מעניין אותו. בפגישה הראשונה של קבוצה 7 עם רוק לי זה הוא נארוטו שמראה לשאר הקבוצה את התחבושות שעוטפות את ידיו של לי,ואמר שכנראה הוא סוג של אדם שמתאמן בלי הפסקה (שהיא מסקנה חכמה מאד שאפילו סאקורה וסאסקה לא שמו לב אליה).

בחלק השני,לאחר קפיצת זמן של שנתיים וחצי,נארוטו מראה בגדים חדשים,בגרות פיזית,ונראה שלא השתפר רק בעוצמה,מהירות וטכניקות,אלא גם באינטיליגנציה, קאקאשי אפילו אמר שנארוטו הפך לערמומי. למרות זאת,נארוטו עדיין רק גנין,כי בניגוד לאחרים,לא הייתה לו הזדמנות להשתתף שוב בבחינות הצ'ונין בגלל המסע שלו עם ג'יראייה. לפי דבריה של טסונאדה,נארוטו מקבל לאט לאט את חלק מן התכונות הסוטות של ג'יראייה. בזמן המסע עם ג'יראייה,נארוטו קרא את החוברת החדשה בסדרה "איצ'ה איצ'ה" שנכתבת על ידי ג'יראייה, למרות שהוא מביא לקאקאשי העתק בתור מתנה,הוא אומר שהחוברת הייתה משעממת.

## צ'אקרה

בגלל שהשועל כלוא בתוכו, לנארוטו יש גישה לכמויות עצומות של צ'אקרה, מה שמאפשר לו לבצע ג'וטסואים שמישהו בגילו בדרך כלל לא יוכל לבצע. למרות שהצ'אקרה של השועל מתמזגת עם הצ'אקרה של נארוטו הרבה פעמים, נארוטו יכול לקחת עוד צ'אקרה מהשועל בשתי דרכים:

* על-ידי כניעה לכעס וזעם השוררים בתוך השועל.
* על-ידי בקשה ישירה כלפי השועל לעוד כח.

מרגע שאחד משניהם קורה, הכח של השועל מתחיל להשתלט על נארוטו, מה שבסופו של דבר יוצר הילה בצורת שועל סביבו עם מספר זנבות שמראים מהי רמת העוצמה הנוכחית שלו. למרות שכל זנב חדש מגביר בצורה גדולה את עוצמת הלחימה שלו, נארוטו גם מאבד את השפיות שלו יותר ויותר בגלל זה. בגלל שהוא יכול להפוך בקלות לסכנה לקרובים אליו במצבים כאלה, נארוטו התחיל להגביל את כמות הצ'אקרה שהוא לווה מהשועל.

נארוטו מנצל את הכמות הגדולה של הצ'אקרה שיש לו במהלך הסדרה. הדוגמא הראשונה והכי משומשת במהלך הסדרה היא מתקפת העתקי הצל, שיוצרת כל מספר של העתקים של המשתמש. בגלל שהצ'אקרה של המשתמש מתחלקת בין כל הכפילים, רוב הנינג'ות יכולים ליצור רק כמה כפילים אחדים, אחרת הם יגמרו לעצמם את הצ'אקרה. אבל נארוטו יכול ליצור אלפי כפילים בבת אחת בלי דאגות הוא מצא מספר שימושים לכפילים, כמו להפתיע אויב או לסרוק שטח גדול בזמן קצר. היכולת שלו לזמן קרפדות בקרב גם מסתמכת על הצ'אקרה של השועל, כי הוא יכול לזמן קרפדות גדולות יותר בעזרת השועל.

### נינג'וטסו

#### **הנגה נו ג'וטסו - Henge No Jutsu**

המשתמש משנה צורה לכל דבר שירצה. נארוטו נוהג לעתים להשתמש בגרסה לטכניקה שזו שנקראת "אוירוקה נו ג'וטסו", בה הוא משנה את צורתו לאישה עירומה. מלבד זאת, נארוטו משתמש בטכניקה זו על מנת לשטות ביריביו ולקבל יתרון בקרב.

#### **קאגה בונשין - Kage Bunshin**

קאגה בונשין הוא ג'וטסו הדגל של נארוטו. הוא משתמש בו בכל קרבותיו ללא יוצא מן הכלל, והוא משתמש בו לאימונים שלו, לטכניקות השונות שלו ובכלל באירועים שונים ומשונים. הסיבה שנארוטו כל כך אוהב להשתמש בג'וטסו הזה היא שבונשין רגיל היה הג'וטסו השנוא עליו בעבר, ועצם זאת שעכשיו הוא יכול להשתמש בקאגה בונשין בקלות כזאת תמיד מזכיר לו שעם עבודה קשה אפשר להפוך את הכל. נארוטו הוא האדם היחיד, חוץ מהושיגאקה קיסאמה, שמסוגל להשתמש בקאגה בונשין בחופשיות שכזאת. הוא מסוגל לעשות זאת בגלל כמות הצ'אקרה יוצאת הדופן שלו. כשהקאגה בונשין של נארוטו נעלם, כל הידע שצבר חוזר אליו, כך נארוטו משתמש בקאגה בונשין כדי להתאמן מהר יותר, וכך הוא לומד את היריב בזמן הקרב.

#### **קוצ'יוסה נו ג'וטסו - Kuchiyose No Jutsu**

לאחר שחתם על מגילת הצפרדעים, נארוטו קיבל את היכולת לזמן את גזע הצפרדעים.

#### **ראסנגאן**

ראסנגאן, כדור מרוכז של צ'אקרה מסתובבת שנוצר על ידי אביו, היא הדרך האהובה על נארוטו להתקפה. כשהוא מבצע את המתקפה הזאת נארוטו יוצר כפילים כדי לעזור לו ליצור את המתקפה, נארוטו אחד מוציא צ'אקרה ונארוטו אחר מסובב אותה לצורה הנכונה. למרות שהראסנגאן חזק מאד בעצמו, מינאטו נאמיקאזה יצר את הראסנגאן עם הכוונה להכניס לתוכו את הצ'אקרה האלמנטית שלו. הוא לא הצליח לעשות את זה לפני מותו, אבל נארוטו התחיל להשלים את עבודתו. באמצעות אימונים קשים עם הכפילים שלו, נארוטו הצליח להכניס לראסנגאן את אלמנט הרוח שלו. זה גרם ליצירת המתקפה ראסנשוריקן, שפוגעת במטרה בצורה אנושה. למרות שהמתקפה מאד חזקה וטובה לחיסול אויבים, היד שהוא מבצע בה את המתקפה גם נפצעת בתהליך, מה שהופך את המתקפה הזאת לחרב פפיות.

#### **אודאמה ראסנגאן - Oodama Rasengan**

גרסא משופרת של הראסנגאן אותה נארוטו פיתח במהלך השנים בהן התאמן עם ג'ראיה. זהו למעשה ראסנגאן גדול ועוצמתי יותר ומשום כך נארוטו זקוק לעזרה מכפיל על מנת להחזיק אותו.

#### **פוטון: ראסנשוריקן - Fuuton: Rasenshuriken**

טכניקה זו היא טכניקת הרוח האולטימטיבית שנארוטו פיתח. בעזרת שני כפילי צל נארוטו יוצר ריכוז צ'אקרת רוח בצורת שוריקן ענק. שוריקן זה למעשה מורכב ממיליוני להבי רוח קטנטנים, מה שמעניק למתקפה זו את היכולת הקטלנית לחתוך דברים ברמה המולקולרית. על אף שיכולת זו הופכת את הטכניקה ליעילה באופן קטלני בקרב, היא חרב פיפיות, שכן גם ההחזקה בטכניקה פוגעת מעט בידו של נארוטו. שימוש רב מדי בטכניקה יכול לגרום לעצבי הצ'אקרה בידו להיפגם, מה שיותיר אותו חסר יכולת להשתמש בצ'אקרה. כתוצאה מכך טסונאדה סיווגה טכניקה זו כקינג'וטסו ואסרה על נארוטו להשתמש בה. מאוחר יותר, בעת האימונים של נארוטו על סנין מוד, הוא הצליח לפתח את הטכניקה לכלל שלמות ולהתעלות על חסרונותיה. באמצעות האנרגיה הטבעית, הוא מסוגל להשליך את הראסנשוריקן, מה שמונע ממנו את הנזק של המתקפה. הוא גם מסוגל לסחרר את הראסנשוריקן ולהרחיב אותו, מה שמשפר את טווח הפגיעה והקטלניות של המתקפה. לפי דבריו של נארוטו הוא יכול לבצע טכניקה זו פעמיים בלבד כל פעם שהוא בסנין מוד.

#### **סנפו: צ'ו אודאמה ראסנגאן - Senpou: Chou Oodama Rasengan**

על ידי שימוש בצ'אקרת סנין, נארוטו מסוגל ליצור בעזרת כפיל ראסנגאן עצום בגודלו.

#### **ראסנרנגאן - Rasenrengan**

טכניקה זו היא למעשה ראסנגאן רגיל שנוצר בשתי הידיים במקום באחת. דבר זה מעניק למתקפה עוצמה כפולה.

### טאיג'וטסוedit | edit source

#### **אוזומאקי נארוטו רנדאן - Uzumaki Naruto Rendan**

טכניקת טאיג'וטסו שנארוטו פיתח בהשראת השישי רנדאן של סאסקה. כדי להשתמש בטכניקה נארוטו יוצר ארבעה קאגה בונשין, קאגה בונשין אחד תוקף את היריב בזמן שהשאר בועטים אותו אל האוויר, ולסיום נארוטו קופץ על גב הכפיל הראשון ובועט ביריב חזרה לקרקע.

#### **אוזומאקי נארוטו ניסן רנדאן - Uzumaki Naruto Nisen Rendan**

גרסא משופרת של האוזומאקי נארוטו רנדאן המקורי. כדי להשתמש בטכניקה זו נארוטו יוצר 999 קאגה בונשינים. בתחילה הבונשינים זורקים על היריב שוריקנים כדי למנוע ממנו להמלט ואז כמו בטכניקה המקורית מספר כפילים יבעטו את היריב אל האוויר, ולסיום שאר הכפילים יכו את היריב ב- 2000 אגרופים.

#### **בונשין טאיאטארי - Bunshin Taiatari**

טכניקת טאיג'וטסו נוספת העושה שימוש בקאגה בונשין אותה נארוטו פיתח. בטכניקה זו נארוטו יוצר מספר קאגה בונשינים, נארוטו והכפילים משליכים אחד את השני על היריב תוך כדי תמרונים בלתי צפויים מה שאופייני לסגנון הלחימה שלו. פגיעה ישירה מכפיל 'מעופף' יכולה להסב נזק רב, אך נארוטו יכול להשתמש בטכניקה זו גם כדי להתקרב אל היריב במהירות ולהכות בנקודת התורפה שלו.

### גנג'וסטו

טכניקת הגנג'וטסו של נארוטו היא לא טובה במיוחד,ולמעשה, זוהי האומנות שנארוטו הכי גרוע בה. בזמן אימוניו עם ג'יראיה, נארוטו למד כיצד לשחרר גנג'וטסו.

### סנג'וטסו

#### סנין מוד

על מנת להיכנס למצב זה, נארוטו צריך להתרכז ולשאוב מהטבע אנרגיה טבעית, אותה הוא משלב עם האנרגיה הפיזית והאנרגיה הרוחנית (אנרגיות המרכיבות את הצ'אקרה) בגופו, ויוצר סוג חדש של צ'אקרה - צ'אקרת סנין. במצב זה הוא יכול להשתמש ב"סנג'וטסו", טכניקות סנין, ורמות הטאיג'וטסו, נינג'וטסו, וגנג'וטסו שלו משתפרות פלאים. במהלך אימונים אלה, שאיבת יתר של אנרגיה טבעית גורמת למשתמש להפוך לצפרדעי - ואם הוא שואב יותר מדי, הוא עלול להפוך לפסל צפרדע מאבן. בגלל שנארוטו הצליח להשלים את האימונים בהצלחה יותר מרובה מג'יראייה, מראהו פחות צפרדעי משל ג'יראייה בסנין מוד ומתבטא רק בעיניו. השיפור ביכולות הנינג'וטסו והגנג'וטסו מתבטא בתוספת הצ'אקרה שסנין מוד מאפשר להשתמש, ואילו טאיג'וטסו משופר על ידי היבט אחר של מצב זה. כאשר נארוטו בסנין מוד, הוא מוקף תמיד אנרגיה טבעית. כך, כשהוא תוקף את היריב, גם אם הוא מפספס, האנרגייה הטבעית המקיפה אותו עדיין תוכל לפגוע ביריב. לסגנון זה קוראים "קאוואזו קומיטה". נראה שדבר זה גם מאפשר להעניק למשתמש הגנה מרובה; כך לדוגמה כאשר נארוטו נפל על סלעים מחודדים, שהיו אמורים לפצוע אותו קשות, ובזכות צ'אקרת הסייג' שרד את הנפילה ללא נזק. דרוש חוסר תנועה וריכוז על מנת להיכנס למצב זה, והוא מחזיק מעמד 5 דקות בלבד. למרות זאת, צפרדע נזיר יכול "להתמזג" עם המשתמש (הוא יהיה מחובר לכתפו) בעזרת טכניקה מיוחדת. דבר זה מאפשר לצפרדע הנזיר להעביר צ'אקרת סייג' באופן תמידי אל המשתמש, מה שיוצר סנין מוד בלתי מוגבל. כאשר פוקאסאקו ניסה לבצע טכניקה זו על נארוטו, הקיובי שבתוכו דחה אותו. לכן, על נארוטו היה למצוא פתרון אחר למגבלת הזמן. הוא פתר בעיה זו בעזרת כפילי צל - הוא יכול להשאיר מאחור כפילי צל, ששואבים אנרגייה טבעית בשקט ובריכוז, וכאשר מגיע הרגע, הוא יכול לזמנם בעזרת מגילה מיוחדת. ביטול של הכפיל תעביר אל נארוטו את ה"ניסיון" שלו, או במקרה זה הפיכה לסנין מוד.

## חלק

### פרולוג

נארוטו היה תלמיד לא מוצלח באקדמיה לנינג'ות, ונכשל במבחן המעבר פעמיים. כל פעם זה היה על ג'וטסו העתק, שהוא אף פעם לא הצליח לבצע כמו שצריך.הניסיון השלישי שלו גם מסתיים באותה צורה, ונראה שהוא יצטרך להשאר שוב שנה באקדמיה. אבל,הוא מקבל מידע מהמורה מיזוקי שרימה את נארוטו כדי שיגנוב מגילה אסורה בלי שיאשימו אותו בגניבה. כדי לעשות זאת,הוא אמר לנארוטו שאם הוא ילמד את הטכניקה שבמגילה הוא יגמור את הלימודים. בצורה אירונית,דוקא הג'וטסו שהוא הספיק ללמוד הוא ג'וטסו העתקי צל רבים, שהוא גרסא משופרת של ג'וטסו העתקי צל,הג'וטסו שבו נארוטו נכשל. אחרי שלמד את האמת על מיזוקי ושהביס אותו על כך, נארוטו עבר את הלימודים בהצלחה לאחר שלמד את הטכניקה המתקדמת הזו. נארוטו גם לומד על שד השועל שבתוכו דרך מיזוקי, שמספר לו עליו למרות שזה אסור מבחינה חוקית.

כשגמר את הלימודים,נארוטו הוכנס לצוות 7 יחד עם סאקורה הארונו וסאסקה אוצ'יהא. השלושה לא עובדים טוב יחד, וקבלת קאקאשי האטאקה בתור המורה שלהם לא עזרה, בגלל שהוא מעריך עבודת צוות יותר מכל. המבחן הראשון שלהם,שעוצב כדי לבחון את יכולות עבודתם כצוות, נגמר בצורה גרועה בלשון המעטה,כי אף אחד מהם לא עובר ונארוטו נקשר לעץ על כך שרימה. אבל,קאקאשי נותן להם הזדמנות נוספת, והם עברו את מבחן בהצלחה על כך שחשבו יחד כצוות.

### ארץ הגלים

כשקבוצה 7 רק נוצרה,הם יצאו למשימות קלות למדי. נארוטו,שרצה אתגר,גורם לכך שירשמו אותם למשימה מדרגה A בעבור בונה גשרים מארץ הגלים בשם טאזונה, למרות שהמשימה הייתה מדורגת במקור בתור משימה מדרגה C בגלל מידע שקרי של הלקוח. בקרב הראשון שלהם עם שני צ'ונינים,נארוטו קופא במקום מרוב פחד, בזמן שסאסקה מביס את היריבים. קאקאשי מתערב לפני שאחד מהם ייפצע בצורה קשה,למרות שנארוטו מורעל. סאסקה צוחק על נארוטו בגלל הפחד שלו,וכך מתחיל את יריבותם שתימשך לעוד הרבה מאד זמן. שאר הקבוצה מדברים על מה לעשות עם הרעל, בזמן שנארוטו מרגיש רע עם עצמו על כך שקפא במקום. בסוף נארוטו דוקר את עצמו ביד עם קונאי כדי שהרעל ייצא החוצה עם הדם, והבטיח להגן על בונה הגשרים בלי לקפוא שוב. קאקאשי מתחיל לחבוש את נארוטו מפחד שהוא ימות מאובדן דם,אבל נראה שהפצע כבר מתחיל להחלים.

בקרב נגד זאבוזה מומוצ'י, נינג'ה ברמת ג'ונין שהועסק על ידי גאטו,ענק העסקים של ארץ הגלים כדי להרוג את הלקוח של קבוצה 7, נארוטו קופא שוב אבל כשהוא רואה את התחבושת שעל ידו הוא נזכר בהבטחה שלו,מתגבר על הפחד שלו ועובד עם סאסקה כדי לשחרר את קאקאשי מכלא המים שנוצר על ידי זאבוזה. למרות היריבות שלהם,השניים עובדים יחד כצוות מעולה ומשחררים את קאקאשי שמביס את זאבוזה.זאבוזה ניצל ממות על ידי האקו, שהתחזה לצייד נינג'ות והכניס את זאבוזה לקומה שדומה למוות. הוא ברח עם הגופה וטען שהוא לוקח אותה כדי להיפטר ממנה כדי שלא יגנבו ממנה ג'וטסואים סודיים.

כשהם ממשיכים להגן על בונה הגשרים, קאקאשי מלמד אותם ללכת על עצים בעזרת הצ'אקרה שלהם. סאקורה מצליחה ללמוד את השיטה בצורה מהירה,אבל סאסקה מגיה רק לגובה נמוך ונארוטו בכלל לא מצליח להדבק לעץ. למרות שהוא אדם שלא מבקש עזרה בדרך כלל,נארוטו מבקש מסאקורה כמה עצות, ומגיע לקצב של סאסקה במהירות,כשכל אחד מהווה מוטיבציה בשביל השני,כי אף אחד לא רוצה להפסיד לאחר והם משתלטים על השיטה תוך כמה ימים. בזמן האימונים,נארוטו נתקל בהאקו, ולא ידע מי הוא באמת,ושניהם מנהלים שיחה על הגנה על הדברים החשובים להם.

השיחה משמשת כבסיס לקרב שלהם, שבו סאסקה כביכול נותן את חייו כדי להציל את נארוטו (האקו בעצם עשה לו את אותו דבר כמו לזאבוזה, אבל לא סיפר על כך לנארוטו). מלא כעס,נארוטו מזמן את הצ'אקרה של השועל ומביס את האקו בעיוורון מוחלט לגבי מה שהוא עושה, למרות שהאקו חזק אפילו יותר מזאבוזה. למרות שנראה שנארוטו עומד להרוג את האקו,הוא עוצר כשהוא רואה שזה אותו אדם שהוא פגש ביער לפני כן. האקו,חסר סיבה לחיות מלבד הגנה על זאבוזה ומימוש חלומותיו,, מבקש מנארוטו להרוג אותו. נארוטו משתכנע בסופו של דבר לעשות זאת לאחר ששמע על עברו של האקו,אבל לא מקבל את ההזדמנות לעשות זאת. האקו,שהרגיש שזאבוזה בסכנה,נכנס לתוך מתקפה של קאקאשי שיכלה להרוג את זאבוזה כדי להציל אותו. זאבוזה לא הביע רגש כשהאקו מת,מה שהוביל לרגשות אשמה שנגרמו לו על ידי נארוטו. זאבוזה בעצם כן עצוב בגלל מותו של האקו,ורק לאחר דבריו של נארוטו הוא מודה בזה. לאחר שהמעסיק של זאבוזה בוגד בו,זאבוזה מקריב את חייו כדי להרוג אותו. בתור משאלה אחרונה,זאבוזה מבקש למות ליד האקו,בתקווה להיות במותו במקום שלא היה בו בחייו (גן עדן).

מושפע מהמשימה,נארוטו מבטיח לעולם לא להיות נינג'ה כלי כמו שזאבוזה והאקו היו (חלק מהזמן). בסוף הפרק,כשהקבוצה עוזבת, האיכרים מחליטים לקרוא לגשר "גשר נארוטו הגדול", כי נארוטו שינה דמות אחת בסאגה הזאת,אינארי, שאיבד כל תקווה אחרי מות "אביו" כשגאטו השתלט על ארץ הגלים.

### מבחני הצ'ונין

מעט זמן לאחר המשימה בארץ הגלים, קבוצה 7 נרשמת למבחני הצ'ונין. בעיקר בזמן הזה,נארוטו הופך לחבר של חלק מאויבי העבר שלו, והופך לחזק יותר במהלך הקרבות האלה. הוא גם רואה את חלק מהגנינים באור אחר.

לפני תחילת מבחני הצ'ונין צוות 7 פוגש לראשונה את רוק לי, נארוטו מקנא שלי מתעניין בסאסקה ולא בו. נארוטו מנסה לתקוף את לי אך נכשל על ידי כך שלי מעיף את נארוטו לקיר. בחלק הראשון של המבחן,שהיה מבחן בכתב שעוצב להיות בכוונה קשה מדי בשביל גנינים, נארוטו נשאר לחוץ ומזיע כי הוא לא ידע את התשובות. הוא לא מבין שהמטרה של המבחן היא לרמות בלי להתפס.הינאטה האיוגה שישבה לידו,הציעה לנארוטו להעתיק ממנה.למרות שלא היה בטוח בזה,נארוטו כמעט העתיק באמת. אבל,הוא שומע תזוזות עיפרון של אחד הבוחנים,כלומר מישהו העתיק והם רושמים אותו (שוב,עוד מחשבה מאד חכמה מצד נארוטו),ומחליט שזה מסוכן מדי.הינאטה שמחה שנארוטו דואג לה כדי שלא תסתבך בצרות ותכשל במבחן. השאלה האחרונה למבחן,שהתשובה לה היא האומץ להשאר בחדר, היא איפה שהגישה של נארוטו משפיעה על שאר הנבחנים. בגלל שהוא לא רוצה לפרוש,נארוטו מכריז בפני כולם שהוא לא מתכוון לפרוש,ובזכות זה הרבה מחליטים להשאר במקום לפרוש.

בחלק השני של הבחינות, סאקורה וסאסקה, פגשו את אורוצ'ימארו לאחר שנארוטו נבלע על ידי נחש ענק, הם קפאו במקום בגלל היכולת של אורוצ'ימארו להרוג אותם. נארוטו, שלא היה שם כדי לחוות את זה, לא רק הרג את הנחש שבלע אותו מבפנים, אלא גם הרג נחשים נוספים שזומנו על ידי אורוצ'ימארו בעזרת שימוש בצ'אקרה של השועל. ברגע הזה, עדיין יש לו שליטה, סאקורה וסאסקה רואים לראשונה את נארוטו כשהוא משתמש בצ'אקרה של השועל, למרות שהם לא מבינים מה זה. לאחר שהביס את הנחש הענק, נארוטו לועג לסאסקה כפי שסאסקה לעג לו כשהוא קפא במקום. אורוצ'ימארו מנצל את ההזדמנות ומחזק את החותם של השועל כדי שנארוטו לא יוכל להשתמש בצ'אקרה של השועל, והוא נשאר חתום עד למוקדמות הגמר של הבחינות. נארוטו מתעלף בגלל זה, וקבוצה 7 ניצלת רק כי אורוצ'ימארו לא באמת רצה להרוג אותם, אלא רק רצה להעניק לסאסקה את החותם המקולל של השמיים. כדי לגמור את החלק הזה של המבחן, קבוצה 7 וקאבוטו יאקושי, גנין נוסף מכפר העלה, נאלצים להלחם בקבוצה של נינג'ות מכפר הגשם, שאחד מהם תקף קודם את סאסקה. למרות שהחותם לא איפשר לו לקבל צ'אקרה מהשועל,נארוטו הביס את כולם כמעט בעצמו בעזרת הכפילים שלו, למרות שהסחה קלה מצד קאבוטו גם עזרה לו.

בגלל ההכרזה של נארוטו בחלק הראשון של המבחן, ובגלל שנשארה קבוצה מוכשרת מאד לחלק השני של המבחן, 21 אנשים מגיעים לחלק השלישי של הגמר.זה קצת יותר מפי 2 מהכמות הרגילה,כך שהיו צריכים לבצע מוקדמות לגמר בקרבות אחד על אחד כדי להוריד חצי מהמתמודדים. לפני שהמבחן מתחיל,סאסקה מודה בפני נארוטו שהוא רוצה להלחם בו. בסוף נארוטו נלחם מול קיבה אינוזוקה. קיבה וכמעט כל מי שנמצא בחדר הקרב לא האמינו שלנארוטו יש סיכוי, וקיבה אפילו לעג לרצון של נארוטו להפוך להוקאגה. אבל נארוטו סופג את כל מה שקיבה מכה בו, למרות שלקיבה יש יתרון. קיבה נותן לנארוטו אגרוף שמפיל אותו,אבל הוא קם,והפתיע את כולם. קיבה מצליח לזרוק כמה פצצות עשן ואקאמארו תוקף את נארוטו ונראה שהביס אותו, אבל מסתבר שנארוטו השתנה לאקאמארו כדי לתקוף את קיבה. קיבה מופתע מכך שנארוטו ,למד את ג'וטסו ההשתנות וג'וטסו העתקי הצל, כשבמקור הוא היה גרוע בהשתנות ובג'וטסו העתק רגיל. קיבה נותן לאקאמארו מזון מיוחד ואוכל אותו גם בעצמו, והמהירות והעוצמה החדשות שלו מהממות את נארוטו, אבל לאחר כמה זמן נארוטו מבין את הרעיון. לאחר המתקפה הבאה,שמשתמשת בפצצות עשן, נארוטו משתנה לקיבה וכולם מבולבלים מי זה נארוטו ומי זה אקאמארו. נארוטו גורם לכך שקיבה ירביץ לאקאמארו ויעלף אותו, אבל הוא עדיין בחיסרון, אבל הוא הצליח לנטרל את קיבה על ידי כך ששיחרר גזים (הפליץ) בפניו כשניסה לתקוף אותו מאחורה. בפעם הראשונה,נארוטו משתמש במתקפת "מטר אוזומאקי". עוד קרבות שראויים לציון הם הקרב של הינאטה האיוגה מול נז'י האיוגה. נז'י מסמן אותה וקורא לה כישלון שלא יכולה לשנות את גורלה, מה שהכעיס את נארוטו. אחרי שהובסה על ידי נז'י, נארוטו מנסה לתקוף אותו, אבל נעצר על ידי רוק לי, שמתעקש שכישלון שמביס גאון הוא מחזה שנדיר לראות, אבל צריך לקרות בקרב מאורגן. על דמה השפוך של הינאטה,נארוטו נשבע להביס את נז'י. הוא מקבל את ההזדמנות שלו לאחר שהמוקדמות נגמרו, והוא קיבל את נז'י בתור היריב הראשון שלו. תשעת המועמדים הנותרים קיבלו חודש כדי להתכונן לקרבות העיקריים.

בתקווה להתאמן הרבה במשך הפסקת החודש, נארוטו מבקש את עזרתו של קאקאשי כדי להתאמן. אבל קאקאשי עסוק עם סאסקה,ומשאיר את נארוטו להתאמן עם אביסו. אביסו מתחיל לאמן את נארוטו ללכת על המים, אבל האימונים נגמרים מוקדם בגלל ההצגה של הדמות החדשה, ג'יראייה,אחד מהסאנינים האגדיים,שלושת הנינג'ות הכי חזקים בחיים. אביסו תופס את ג'יראייה מנסה להציץ לנשים במעיינות החמים ומנסה לעצור אותו. עצבני בגלל ההפרעה, ג'יראייה מזמן קרפד שמעלף את אביסו עם הלשון. פחות מורה אחד,ונארוטו מבקש שג'יראייה יחליף את אביסו. למרות שג'יראייה התעקש שלא,נארוטו שכנע אותו בעזרת הג'וטסו הסוטה שלו. במשך שאר החודש,ג'יראייה מאמן את נארוטו לזמן קרפדות ולזמן את הצ'אקרה של השועל, דבר חשוב בשביל המתקפה הקודמת. בזמן הזה נארוטו זימן לראשונה את גאמאבונטה, שאחרי שדיבר מעט עם נארוטו,הפך למשרת שלו. אבל,בגלל שזימן את מלך הקרפדות,נארוטו מתעורר בבית החולים יום לפני הקרבות. שיקאמארו נארה מופיע ומביא לו סלסילת פירות, אבל גם נארוטו וגם שיקאמארו תופסים את גאארה עומד להרוג את רוק לי, כפי שניסה לעשות מוקדם יותר במהלך הקרב שלהם. בזמן המפגש שלהם,נארוטו מגלה שגם בתוך גאארה יש שד, ושהעברים שלהם די דומים. אבל לגאארה,היה רק אדם אחד שהכיר בו,והאדם הזה מת כשניסה להרוג אותו. זה שיגע את גאארה, ושיכנע אותו שהדרך היחידה לוודא שהוא יחיה היא להרוג כל אחד שניסה לפגוע בו. גאארה יכל להרוג גם את נארוטו וגם את שיקאמארו,אבל מאיטו גאי עצר אותו מלעשות את זה.

בזמן שהקרבות העיקריים מתחילים, נארוטו נראה כך שהוא עומד להפסיד בקרב שלו לנז'י. למרות זאת,נארוטו ממשיך לפקפק בצורת המבט של נז'י על העולם, למרות שכל מתקפה שהוא מנסה נכשלת. נז'י בסופו של דבר מחליט לגמור את הקרב על ידי סגירת נקודות הצ'אקרה של נארוטו, אבל נארוטו קם גם מהמתקפה הזאת. נז'י מתרשם מזה,ומספר לנארוטו על העבר שלו ועל חותם המקולל של שבט האיוגה. נז'י מתעקש שנארוטו לעולם לא יוכל להבין מה זה לשאת חותם עליו מהלידה ועד המוות,למרות שהוא לא יכל להיות קרוב יותר לאמת (בגלל החותם של נארוטו). נארוטו משתמש בכפילים שלו במהלך הקרב, אבל כשהוא סוף סוף מרמה את נז'י, נז'י משתמש בטכניקת 8 טריגרמות 64 דקלים. עכשיו נראה שאין תקווה לנארוטו, ואפילו הינאטה מתחילה לבכות, אבל נארוטו נזכר בדבריו של ג'יראייה על כך שיש שני סוגים של צ'אקרה. לא משוכנע מההסברים של נז'י, נארוטו מזמן את צ'אקרת השועל, מפתיע את כולם אפילו יותר, ומיד מאזן את המצב.בסוף,נארוטו מביס את נז'י בעזרת שימוש בכפיל שלו, שמפתיע את כולם מסביב אפילו עוד יותר, כי הם חשבו שנארוטו הוא רק נינג'ה טיפש שהביס את קיבה רק בעזרת מזל. זה משכנע את נז'י שניתן לשנות את הגורל.

### הפלישה לקונוהא

לאחר שההתקפה על כפר העלה מתחילה, נארוטו,סאקורה,שיקאמארו ופאקון נשלחים כדי להחזיר את סאסקה, שרודף אחרי גאארה. נארוטו, אז טמארי וקאנקורו לקחו אותו איתם כדי שיוכל להחלים. בזמן המרדף, שיקאמארו מחליט להשאר מאחור כדי לטפל בחבורה של נינג'ות חול. למרות שסאקורה לא בטוחה אם שיקאמארו באמת יתמודד מולם,אבל לנארוטו יש אמונה מלאה בו. הוא אומר ששיקאמארו עצלן בכל דבר, אבל בנושאים חשובים הוא תמיד ינצח. כשסוף סוף מצא את גאארה,נארוטו לא רצה להלחם בו, כי הוא מודע למה שגאארה מסוגל לעשות וזה שסאסקה לא יכול לעזור לו. הוא מסכים להלחם לאחר שגאארה תופס את סאקורה וחונק אותה, מה שיכול להרוג אותה לאט לאט. בגלל שהדרך היחידה להציל את סאקורה היא להביס את גאארה, נארוטו נהיה רציני,ופוצע אותו. גם מול גאארה בצורת השוקאקו שלו, נארוטו מסרב להכנע, ומזמן את גאמאבונטה ומביס את השד של החול בעזרת המלך של הקרפדות. בסוף,נארוטו מנחית אגרוף על גאארה עצמו, ומשאיר אותו חסר יכולת לזוז. נארוטו לא במצב טוב יותר,אבל הוא זוחל אל גאארה כדי לוודא שהוא באמת מובס. כשהוא זוחל,נארוטו אומר לגאארה שהוא מכיר את אותה תחושה של בדידות,, אבל הוא לא ייתן לגאארה לפגוע באנשים שהצילו אותו ממנה. למרות שסאסקה עוצר את נארוטו, הוא עדיין מצליח לשנות את צורת מבטו של גאארה על העולם.

### החיפוש אחר טסונאדה

לאחר ההתקפה על כפר העלה, זקני הכפר מבקשים מג'יראייה להפוך להוקאגה החמישי. הוא מסרב להצעה,ובמקום מחליט לחפש את טסונאדה, עוד אחת מהסאנינים האגדיים,ולהפוך אותה להוקאגה. הזקנים מציעים שיחידת אנבו תצטרף אליו, אבל הוא מסרב.מלבד העובדה שנדידה עם יחידת אנבו תקשה על מציאת טסונאדה, כבר יש מישהו שהוא רוצה לקחת איתו: נארוטו. איטאצ'י אוצ'יהא וקיסאמה הושיגאקי,שני חברים בארגון אקאטסוקי, מחפשים אחר נארוטו, אז ג'יראיה לוקח את נארוטו איתו כדי להגן עליו. בהתחלה נארוטו לא רצה ללכת, אבל ג'יראיה מציע ללמד את נארוטו טכניקה חזקה מאד,ונארוטו מיד מסכים. למרות שג'יראייה לקח אותו איתו, איטאצ'י וקיסאמה מוצאים אותם.בעזרת שימוש באישה מהופנטת כדי למשוך את ג'יראיה,השנים מנסים לחטוף את נארוטו . ההופעה של סאסקה מעכבת אותם קצת, אבל רק כי איטאצ'י מסרב לחסל את סאסקה. למרות זאת,העיכוב הקצר הזה הספיק בשביל ג'יראייה כדי להגיע ולאלץ את שני חברי האקאטסוקי לברוח.

כשאיום האקאטסוקי נעלם,ג'יראייה מתחיל ללמד את נארוטו להשתמש בראסנגאן, טכניקה מדרגה A חזקה ביותר,שפותחה על ידי ההוקאגה הרביעי, שמשתמשת רק ביד אחת ולא דורשת שימוש בסימני ידיים, כלומר זה בעצם שליטה בצ'אקרה בצורה הטהורה ביותר. נארוטו בדרך כלל נשאר לבד כדי ללמוד את הטכניקה,כי ג'יראייה רוצה שהוא יבין את הטריק לבד. ג'יראייה לא מספר את זה לנארוטו,ובגלל זה נארוטו נשאר מאוכזב מעצמו. בזמן שהם מחפשים את טסונאדה, אורוצ'ימארו מתקרב אליה,ורוצה שהיא תרפא את ידיו החתומות. בתמורה לכך,הוא מציע להחיות את אחיה הקטן ואת אהובה, ונותן לה שבוע להחליט בנוגע לעסקה. כשנארוטו וג'יראייה סוף סוף מוצאים את טסונאדה, נארוטו לא יכול להאמין שהיא הולכת להיות ההוקאגה החמישית. ההערות חסרות הכבוד שלה כלפי גם מעמד ההוקאגה וגם כלפי ההוקאגה השלישי שמת לא מזמן,לא עוזרות לו להשלים עם העובדה,אלא להיפך,והוא מאתגר אותה לקרב.מול אחת מהסאנינים האגדיים,לנארוטו אין שום סיכוי, וטסונאדה מעיפה אותו בעזרת אצבע אחת בלבד. למרות שהוא עוד לא הצליח ללמוד את הטכניקה,נארוטו מנסה את הראסנגאן שלו על טסונאדה. היא חוסמת גם את המתקפה הזאת,ומתפלאת מכך שג'יראייה לימד את נארוטו טכניקה שהוא לא יוכל להשלים לעולם. נארוטו מתעקש שהוא כן יכול,ומתערב איתה שהוא יכול לעשות את זה בשלושה ימים בלבד. האישיות של נארוטו מזכירה לה את זו של אהוביה והיא מסכימה להתערבות, ונותנת לנארוטו שבוע. אם נארוטו מנצח,היא תקבל את העובדה שהוא יכול להיות הוקאגה, ותיתן לו שרשרת יקרת ערך שהייתה שייכת להוקאגה הראשון. שני אהוביה המתים גם קיבלו ממנה את השרשרת הזו,ומתו מעט זמן לאחר מכן.

לקראת סוף השבוע,נארוטו עדיין לא למד להשתמש בטכניקה, אבל הוא מתחיל להמציא תירוצים ושמות נוספים ל"להשלים את הטכניקה". ההתערבות שלהם נפסקת למעט זמן בגלל ההופעה של אורוצ'ימארו וקאבוטו, שטסונאדה בגדה בהם. נארוטו נשאר מחוץ לקרב כפי שאמרו לו לעשות,אבל הוא בא לעזרתה של טסונאדה כשעמדה למות בידי קאבוטו. בזמן הקרב שלהם נארוטו משלים את הראסנגאן שלו, על ידי שימוש בהעתק צל כדי שיעשה את מה שנארוטו לא הצליח לעשות לבד:לעצב את הצ'אקרה לכדור. קאבוטו נפצע קשות על ידי הטכניקה,אבל הוא פוצע את נארוטו גם כן. נארוטו ניצל על ידי טסונאדה,שהתגברה על ההמופוביה שלה (פחד מדם),כדי להציל אותו. הוא מתעורר מההתעלפות שלו למעט זמן,ורק מספיק להגיד שהוא ניצח בהתערבות. בתמורה,היא נותנת לו את השרשרת ומודה שיום אחד הוא יהיה הוקאגה.

### החזרת סאסקה

לאחר שחזרו עם טסונאדה וסאסקה התרפא, נארוטו מבין את רגשותיה של סאקורה כלפי סאסקה,למרות שהוא מקנא,הוא מספיק בוגר מכדי לא להתערב. בינתיים,סאסקה כועס על כך שנארוטו מתקדם יותר ממנו. מרגיש חוסר התקדמות,סאסקה מאתגר את נארוטו לקרב. השניים עולים לגג בית החולים, שבו כל אחד מהם מביע את דעתו בנוגע ליריבות ביניהם, כשנארוטו מתעקש שהם שווים וסאסקה חושב אחרת. הקרב שלהם קצר,ונגמר בכך שכל אחד מהם מנסה את המתקפה החזקה ביותר שלו על האחר. קאקאשי מתערב כדי למנוע מהם לפגוע בסאקורה,שניסתה לעצור אותם. קאקאשי מעיף את המתקפות שלהם אל שני מגדלי מים.בהתחלה,היה נראה שההתקפה של סאסקה עשתה נזק חזק יותר,כי במגדל שנארוטו פגע בו היה רק חור קטן. אבל לאחר מכן מתגלה שנארוטו עשה חור ענקי שרוקן לגמרי את המגדל ממים,באחורי המגדל, וזה מראה עד כמה גדולה העוצמה של נארוטו. למרות שקאקאשי מנסה לשכנע את סאסקה לוותר על מסע הנקמה שלו, התבוסה שלו בידי רביעיית הקול גורמת לו לעבור לצד של אורוצ'ימארו.

החברים של נארוטו מעקבים את רביעיית הקול כדי שהוא יוכל להגיע אל סאסקה. ברגע שהוא מגיע אליו,הם מנהלים קרב רציני יותר, שבו שניהם משתמשים ב"מתנות" שהם קיבלו,צ'אקרת השועל שנארוטו קיבל מאביו,והחותם המקולל שסאסקה קיבל מאורוצ'ימארו. בזמן הקרב,סאסקה אומר שאין לו חברים, כי זה לא עוזר לו להתחזק בכלל, כי המטרה היחידה שלו היא להרוג את איטאצ'י. נארוטו מסרב לקבל את החלטתו של סאסקה, כי מנקודת המבט שלו סאסקה הוא כמו אח ונארוטו לא מסכים לאבד אותו לטובת השביל המעוות של ההשמדה העצמית וההרס שהוא בחר. זה גורם לנארוטו למשוך כמות גדולה של צ'אקרה של השועל שגורמת לו להשתוות לשרינגאן המפותח של סאסקה. בגלל זה,סאסקה מכיר בנארוטו כשווה לו. בסוף,שניהם מסתערים אחד על השני עם המתקפה הכי חזקה שלהם שוב, רק שהפעם כל אחד מהם טוען את המתקפה שלו בעזרת ה"מתנה" שלו,נארוטו בעזרת הצ'אקרה של השועל יוצר את ראסנגאן שד השועל, וסאסקה בעזרת החותם המקולל יוצר צ'ידורי אפל. אבל הם לא פוגעים עם המתקפות שלהם. נארוטו מפספס בכוונה,ופוגע במקום זאת במגן המצח של סאסקה (ונוגד את הטענה של סאסקה שנארוטו לא יכול אפילו לגעת במצח שלו), וסאסקה לא הורג את נארוטו כי הוא לא רוצה להפוך להיות כמו איטאצ'י (למרות שכנראה שזה משתנה בחלק השני של הסדרה כשלסאסקה אין בעיה להרוג את נארוטו).

לאחר שהעריקה של סאסקה הצליחה, המטרה הראשית של נארוטו היא להחזיר את סאסקה לפני שאורוצ'ימארו מספיק להשתמש בו בתור הגוף החדש שלו. ג'יראיה,שמזהה את הרצון של נארוטו להחזיר את סאסקה,נזכר בניסיון שלו למנוע מאורוצ'ימארו לערוק מהכפר,ללא הצלחה.למרות שהוא מאמין שהמטרה של נארוטו היא טיפשית, הוא לוקח את נארוטו עמו למסע אימונים של שנתיים וחצי. יש הפסקה של שלושה חודשים לפני שזה קורה, שכוסו על ידי כמה סאגות פילרים באנימה. כמו סאגת ארץ התה, התקדמות העלילה והתפתחות הדמויות הם קטנים מאד כאן. יש כמה יוצאי דופן (כמו הינאטה ואנקו), אבל אף אחד מהם לא משפיע לא על נארוטו ולא על העלילה הראשית.

## חלק 2

### סאגת להציל את גאארה

כשחלק 2 מתחיל,נארוטו חוזר לחייו הרגילים, לאחר ששוב פגש את חבריו הישנים מכפר העלה. ואז קאקאשי לוקח את שני הנינג'ות של קבוצה 7 כדי לבחון אותם במבחן הפעמונים שוב, שאפילו עכשיו עם עבודת הצוות המעולה שלהם,לא הצליחו לעבור את המבחן בעזרת כח בלבד. זה היה הרעיון של נארוטו להשתמש בחולשה של קאקאשי לסדרת הספרים איצ'ה איצ'ה לטובתם. נארוטו וסאקורה רצו אל קאקאשי בבת אחת,בזמן שנארוטו צועק פרטי עלילה לעבר קאקאשי, מה שהכריח את קאקאשי לסגור את עיניו ולאבד את יתרון השארינגאן שלו, ואת האוזניים שלו כדי לא לשמוע את מה שהם אומרים, מה שאיפשר לשניים לקחת את שני הפעמונים. לאחר מכן,טסונאדה נתנה להם משימה,בקשה מכפר החול, כדי להציל את הקאזאקאגה החטוף שלהם.

בזמן הדרך לכפר החול,נארוטו סוף סוף מגלה לסאקורה ולטמארי שהשועל בעל תשעת הזנבות חתום בתוכו. סאקורה מבינה אותו ומקבלת אותו,וכך גם טמארי, שמודה לנארוטו על השינוי שגרם לאחיה הקטן,גאארה,לעבור. לאחר שנארוטו גילה לסאקורה את האמת,היא מתחילה להבין למה הכפר שנא אותו,ומה גרם לו להרגיש לבד תמיד. הם המשיכו את המשימה בעזרתו של צוות גאי ומצאו את גאארה, שכבר מת,לאחר ששוקאקו הוצא ממנו על ידי דיידארה וסאסורי שני חברי אקאטסוקי היחידים שם. .בזעם,נארוטו רודף אחרי דיידארה לבד לאחר שדיידארה השתמש באחד מיצורי החימר שלו כדי לקחת את הגופה של גאארה בתור פיתיון בשביל נארוטו,קאקאשי החליט לגבות אותו. בזמן שהם רדפו אחריו, קאקאשי השתמש במאנגקיו שארינגאן שלו כדי לעצור את דיידארה, מה שאיפשר לנארוטו ועוד כמה כפילים שלו לתקוף את דיידארה,בזמן שכפיל אחר לוקח את הגופה של גאארה מתוך ידיה של ציפור חמר,בתקווה שגאארה עדיין חי. לאחר שראה את הגופה והבין שדיידארה שתקף אותו הוא סתם כפיל חמר, נארוטו מתמלא בזעם. קאקאשי רואה שנארוטו מתחיל להצמיח שני זנבות של שועל, וממהר לעצור אותו לפני שהחותם ישתחרר, בעזרת שימוש בחותם שג'יראייה נתן לו קצת לפני תחילת המשימה. כשדיידארה בורח וצ'יו מחייה את גאארה במחיר חייה, קבוצה 7 וקבוצת גאי חוזרות לכפר העלה, עם מידע אודות מיקומו החדש של אורוצ'ימארו.

### משימת סיור בגשר הטנצ'י

זמן מה אחרי שהצילו את גאארה, יצאו נארוטו וסאקורה, יחד עם שני חברי צוות חדשים בשם יאמאטו וסאי, אל עבר גשר השמיים והארץ. הם הלכו לשם כדי להיפגש עם המרגל של סאסורי שריגל אצל אורוצ'ימארו. לאחר דרך כרוכה בריבים רבים בין נארוטו לסאי, הם הגיעו לגשר וגילו שהמרגל הוא לא אחר מקאבוטו, יד ימינו של אורוצ'ימארו. קאבוטו מזמן לא ריגל לטובת האקאטסוקי והוא ואורצ'ימארו, שבא איתו, חשבו שהם סאסורי ותקפו את הקבוצה. נארוטו הגיע למצב של ארבעה זנבות במהלך הקרב נגד אורוצ'ימארו, והפך לקיובי מיניאטורי. למרות שנארוטו נלחם שווה בשווה מול אורוצ'ימארו, המצב הזה סיכן אותו מאוד, וגרם לכל עורו להתקלף. בנוסף, נארוטו איבד כל שליטה על עצמו ופגע בסאקורה. יאמאטו השתמש בג'וטסו מסוג מוקטון שגרם לצ'אקרת הקיובי לנזול החוצה מנארוטו, וכך החזיר את נארוטו לצורתו הרגילה. נארוטו, סאקורה ויאמאטו רדפו אחרי אורוצ'ימארו, קאבוטו וסאי, שהצטרף אליהם בשליחותו של דאנזו. הם הגיעו למקום מסתורו של אורוצ'ימארו ומצאו את סאסקה, אך לא יכלו לעשות דבר כנגדו. סאסקה הפגין עליונות מוחלטת על נארוטו ועזב יחד עם אורוצ'ימארו וקאבוטו. כמו כן, הסתבר שסאי היה מרגל כפול לטובת קונוהא, והוא ונארוטו הפכו לחברים.

### משימת דיכוי האקאטסוקי

כאשר נארוטו שב לקונוהא, הוא וקאקאשי פצחו בסדרת אימונים מיוחדת שהותאמה לו: הוא השתמש בקאגה בונשינים רבים ככל האפשר, ודרכם למד פי כמה וכמה מהר יותר כיצד לשלוט באלמנט הרוח שלו. אחרי כן פיתח את הטכניקה "פוטון: ראסנשוריקן" ויצא להתמודד עם קאקוזו והידאן מן האקטסוקי. הוא נלחם נגד קאקוזו לבדו והצליח לנצח אותו בעזרת הראסנשוריקן, כאשר הוא מציג יכולת חשיבה אסטרטגית ושימוש בקאגה בונשין ברמה גבוהה מאוד. באותו רגע, קאקאשי הודה שנארוטו הפך לחזק אפילו יותר ממנו.

### הרדיפה אחר איטאצ'י

לאחר שסאסקה הביס את אורוצ'ימארו והחל לנדוד, נארוטו ומספר אנשים מקונוהא יצאו לחפש אותו. נארוטו פגש באיטאצ'י, אשר העביר לו חלק מכוחותיו, למקרה שסאסקה ינסה להחריב את קונוהא. נארוטו לא הצליח למצוא את סאסקה וחזר לקונוהא. באותו זמן, פחות או יותר, ג'יראיה השאיר לנארוטו הודעה לגבי זהותו האמיתית של פיין. ג'יראייה האמין שנארוטו הוא "הנבחר" מנבואה שניבא סייג' צפרדע: לפני זמן רב, אשר לפיה "הנבחר" או יציל את העולם, או יהרוס אותו. כמו כן, התגלה שלצפרדים יש מגילה שבתוכה יונדאימה חתם את צ'אקרת היין של הקיובי, שבאמצעותה נארוטו יוכל לבצע ג'וטסו כלשהו, שעדיין אינו מוכן אליו.

### המתקפה של פיין

לאחר ששמע על מותו של ג'יראיה, נארוטו הלך להר הצפרדעים מיובוקו יחד עם פוקאסקו. זאת כדי שיוכל לעבור את אותם אימונים שג'יראיה עבר בצעירותו, על מנת שיתמודד עם פיין כשיגיע הזמן. נארוטו השלים את אימוניו ולמד להשתמש בסנין מוד ובסגנון לחימה הנקרא קאוואזו קומיטה. לאחר ששימה מגלה כי קונוהא נמצאת תחת התקפה, נארוטו ממהר בחזרה אל הכפר, ביחד עם שני הצפרדעים הנזירים בתוספת גאמאבונטה, גאמאקיצ'י, גאמאקן וגאמאהירו. כשנארוטו חזר אל קונוהא הוא מצא אותה הרוסה, כיוון שפיין החריב אותה לגמרי בניסיון לגלות היכן הוא נמצא. התושבים, אומנם, שרדו ברובם. נארוטו מגיע בדיוק בזמן כדי להציל את טסונאדה מידי ממלכת השדים, אותו הוא מרסק בראסנגאן אחד. הוא מורה לגאמאקיצ'י לפנות משם את טסונאדה התשושה ומתחיל בקרב נגד פיין. במהלך הקרב נגד הגופות, נארוטו הפגין את השימוש המעולה שלו בסנין מוד, בעזרתו אפילו הצליח לשכלל את טכניקת הראסנשוריקן לידי שלמות. לאחר קרב קשה, הוא מצליח להביס את כל הגופות בעזרת טקטיקות שונות, כולן מלבד ממלכת האלים. דבר זה מתגלה כקשה במיוחד בשל יכולות השליטה בגרביטציה שלו, ופיין מצליח ללכוד אותו. השניים מדברים על האידאל של פיין לשלום, ונארוטו מבין שלו עצמו אין תשובה איך להביא שלום. כאשר הינאטה מנסה להתערב ולהציל את נארוטו, היא אף מתוודית על אהבתה כלפיו, אך פיין דוקר אותה. דבר זה מעורר את הזעם של נארוטו וגורם לו להפוך במהרה לקיובי בעל שישה זנבות. פיין מצליח ללכוד אותו בטכניקת "צ'יבאקו טנסיי" שלו, אך הוא משחרר שני זנבות נוספים, וכאשר הוא עומד לשחרר את האחרון, מינאטו לפתע מופיע בתודעתו. הוא סידר זאת בתור הגנה אחרונה של החותם. השניים משוחחים. נארוטו מגלה שמינאטו, ההוקאגה הרביעי שכה העריץ, הוא אביו, ואף מידע חשוב נוסף - האדם האמיתי מאחורי אקאטסוקי, כמו גם מאחורי ההתקפה של הקיובי על הכפר, הוא מאדארה. מינאטו סוגר את החותם בפעם האחרונה ונעלם. הקרב ממשיך, ולאחר מאמץ רב נארוטו מצליח להביס את ממלכת האלים. הוא הולך להיפגש עם פיין האמיתי - נאגאטו, במחבוא שלו ושל קונאן אותו הוא איתר בעזרת סנין מוד. בפגישה המיוחלת בין השניים, נאגאטו מספר לנארוטו על עברו, ועל שני הכאבים בחייו; מות הוריו, ומות חברו הטוב יאהיקו. למרות שהוא לא מסכים עם דעותיו, נארוטו מחליט לא להרוג את נאגאטו. הוא מנסה לשנות השקפת עולמו, ומספר לו שג'יראייה הטיל בו את תקוותיו לשלום. נאגאטו מבין את הטעות שלו, ומחליט להחזיר את כל התושבים שמתו בפלישה לחיים. מעשה זה מסיים את פלישת פיין, ונארוטו הופך בין רגע לפופולארי בכפר כולו.

### פסגת הקאגה

לאחר איחוד עם חבריו, נארוטו פוגש במפתיע את טאזונה ואינארי, מארץ הגלים. ביחד עם סאקורה וקאקאשי, נארוטו מגלה שדאנזו הפך לרוקודאימה הוקאגה של קונוהא, מה שמכעיס אותו עד מאוד. לאחר פגישה עם סאי, נארוטו מתעמת עם השינובים מקומוגאקורה, שמעוניינים להוציא ממנו מידע על סאסוקה. זה מתעקש ומחליט להגן על חברו, לא משנה מה. נארוטו מלווה בהמשך לבית החולים באמצעות סאי, לאחר עימות עם קארוי ואומוי, ומספר לקאקאשי ויאמאטו על פגישתו עם אביו; יונדאימה הוקאגה. מאוחר יותר, נארוטו מחליט לצאת לאסיפת הקאגה, על מנת לספר לראיקאגה על אוצ'יהא מאדארה ולבקש ממנו לסלוח למעשיו של סאסוקה. יאמאטו משתמש בזרע מיוחד כדי לעקוב אחרי צוות סאמוי, ונארוטו יוצא איתו ועם קאקאשי לארץ הברזל, בה תתרחש אסיפת הקאגה המיוחלת. נארוטו ושני מלוויו מצליחים להתקל בראיקאגה לפני שזה מצטרף לשאר הקאגה, ונארוטו מנסה לשכנע אותו ולהסיט אותו מהחלטתו לפתוח במצוד אחר סאסוקה, בטענה שאם יפגע, מותו יגרור אחריו שרשרת של שפיכות דמים ומלחמה. על אף זאת, נארוטו נכשל, לאחר שהראיקאגה נואם לו ופונה להמשיך לדרכו. בעת שהפגישה עוד מתקיימת, נארוטו, קאקאשי ויאמאטו נשארים בבקטה במדינת הברזל. להפתעתו, טובי מופיע לפניו, ונארוטו בתגובה תוקף אותו עם ראסנגאן. על אף שנארוטו חלף דרכו, טובי נתפס בידי יאמאטו וקאקאשי. למרבה הפתעתם, הוא רק מעוניין לדבר, והשניים מתחילים בשיחה על סאסוקה, שינובי שמונע על ידי שנאה בלבד. במהלך השיחה, טובי מספר לנארוטו על ריקודו סנין ובניו, ועל כך שהוא אוסף את הביג'ואים כדי להיות שלם. מיד לאחר מכן, הוא משתגר מהמקום. נארוטו פוגש בהמשך את קיבה, לי, סאי וסאקורה, שהגיעו מקונוהאגאקורה לארץ הברזל. סאקורה מספרת לנארוטו על אהבתה כלפיו, אך זה דוחה אותה, בטענה שהיא משקרת לעצמה. קאקאשי יצא בעקבות סאקורה ובינתיים הציב את יאמאטו לשמור על נארוטו שלא יברח, אך זה לא צלח במשימתו ונארוטו יצא במהירות אחרי קאקאשי. בעזרת הסנין מוד, נארוטו מצליח להגיע בדיוק בזמן להציל את חייה של סאקורה, שכמעט נרצחה בידי סאסקה. נארוטו וסאסוקה מתעמתים, ומתפתחת שיחה ביניהם, במהלכה נארוטו מחליט שהוא יילחם בסאסוקה. במקביל, מאדארה וזטסו מופיעים, ולבסוף נפרדים מנארוטו והאחרים ונעלמים. לאחר היעלמותם, השפעת הרעל של סאקורה, שכיסה את הקונאי בעזרתו היא ניסתה להרוג את סאסוקה, מתחילה להופיע. נארוטו מתעלף אך מתאושש לאחר מכן, הודות לטיפול של סאקורה. לבסוף, הם פונים לקונוהא. בקונוהא, לאחר שהטירונים התאספו על מנת לדון בעניין סאסוקה, נארוטו פונה לאיצ'יראקו ראמן. אך אז הוא מזומן אל הר מיובוקו, שם אוגאמאסנין מנבא לו נבואה; למרבה הפתעתו של נארוטו, הצפרדע הזקן מספר לו כי הוא יפגוש תמנון בעתיד, וכן יתמודד עם נער בעל עיניים רבות עוצמה. נארוטו קוטע אותו, בטענה כי הוא כבר יודע זאת, דבר המפתיע את אוגאמאסנין. לאחר מכן, הם פונים לדבר עם נארוטו בעניין אחר - המפתח שמינאטו השאיר מאחוריו לשליטה מלאה בקיובי.