Carag Goldeneye/Bücher

#### *Carags Verwandlung*

An der Jackson Hole High School wird Carag zwar von den Lehrern gemocht, da er sich sehr bemüht, im Stoff mitzukommen, doch er hat keine richtigen Freunde und wird sogar von anderen Schülern schikaniert, indem sie ihn schubsen oder seine Jacke mit Farbe beschmieren. Als es erneut zu einem Kampf mit Kevin, Beverly und Sean kommt, schafft Carag es, sowohl Kevin als auch Sean auszuschalten, doch dank Beverly wird er trotzdem von einem Eimer voll mit eiskaltem Wasser erwischt und muss durchnässt und gedemütigt nach Hause fahren. Er wird von zwei Raben - Shadow und Wing - beobachtet, verscheucht die beiden jedoch. Bei den Ralstons wird er zunächst von Bingo angebellt, ignoriert ihn aber. Sein Pflegevater Donald begrüßt ihn, aber flucht ihn an, sobald er die nasse Kleidung bemerkt, Melody weist ihn nur darauf hin, nicht auf ihre Spielzeugpferde zu treten, und Marlon erschrickt ihn mit lauter Musik. Nur seine Pflegemutter Anna tröstet ihn, als er sich frustriert auf sein Zimmer zurückzieht. Dort beobachtet er auch kurz ein Hörnchen - Holly-, das ihn vom Fensterbrett aus anstarrt. Er denkt über seine Familie nach und überlegt, in die Berge zurückzukehren. Da er jedoch nie gelernt hat, wie man tötet, beschließt er, in der nächsten Nacht genau das zu üben.
Sein Jagdversuch scheitert, weil er über eine Zeltschnur stolpert, wodurch auf dem Campingplatz Chaos ausbricht. Das Ereignis schafft es in die Zeitung, was Carag jedoch nur noch niedergeschlagener macht.
Auf dem Weg zur Schule begegnet er Lissa Clearwater, die ihm von der Welt der Woodwalker erzählt und ihn auf die Clearwater High einlädt. Er kehrt zu den Ralstons zurück, um über das Angebot nachzudenken, und findet dort heraus, dass er angeblich einen Talentwettbewerb gewonnen hat und Andrew Milling deshalb zu Besuch kommt. Er bemerkt schnell, dass Milling ebenfalls ein Puma-Wandler ist, und wird auch von ihm auf die Clearwater High eingeladen. Milling schenkt ihm seine Visitenkarte sowie ein Taschenmesser, welches Marlon ihm jedoch nach einem kurzen Kampf abnehmen kann.
Am nächsten Tag findet er einen Prospekt der Clearwater High, den Wing hinterlassen hat. Er schafft es, seine Pflegefamilie von dieser Schule zu überzeugen, und wird einige Tage später von Theo abgeholt. Auf dem Weg zur Schule müssen sie Holly aus dem Tierheim abholen, die ihm daraufhin ein paar Dinge über die Clearwater High erzählt. Er ist traurig darüber, dass Nimble nicht mit ihm in ein Zimmer möchte, kommt jedoch schnell darüber hinweg und schreibt glücklich seinen Namen an die Tür von dem Zimmer, das er nun mit Brandon teilt.
Wenig später kommt Brandon vorbei. Carag hilft ihm, die Maiskörner aufzusammeln, die aus seiner Tasche gefallen waren, und geht mit ihm zur Cafeteria, wo er sich einen Cheeseburger holt. Sie setzen sich an einen Tisch mit Holly, Dorian und Nell. Er fragt Nell, ob sie auch ein Raubtier ist, was die anderen ungemein lustig finden - sie ist schließlich eine Maus-Wandlerin. Carag erfährt auch von Dorians früherem Leben als Hauskater, bevor er erleichtert hört, dass auch die anderen noch Probleme mit ihren Verwandlungen haben. Interessiert beobachtet er Lou, die sich jedoch bei ihrem Blickkontakt so sehr erschrickt, dass er schnell wegschaut. Als Jeffrey und sein Rudel die Geschirrstation blockieren, stellt Carag sich ihnen entgegen. Bevor es jedoch zu einem Kampf kommt, beendet Mr Bridger den Streit und schickt alle bis auf Carag ins Klassenzimmer, bevor er ihn auf die Schulregeln hinweist.
Mr Bridger begleitet ihn zum Klassenzimmer, wo Carag sich zunächst neben Viola setzen will, sich aber aufgrund ihres Ziegengeruchs für Leroy entscheidet. Als er herausfindet, dass dieser ein Stinktier-Wandler ist, ist es bereits zu spät, den Platz nochmal zu wechseln. Er verfolgt die Unterrichtsstunde stumm, aber gespannt, und liest sich daraufhin endlich die Schulregeln durch, bevor er das Schulgelände als Puma erkundet.
In der Nacht wird Carag geweckt, als sich Brandon im Schlaf aus Versehen verwandelt und das halbe Zimmer zerstört. Er geht Theo holen, um Brandon zu helfen, und muss ihn am nächsten Morgen zusammen mit Holly aufheitern, indem sie ihn davon überzeugen, dass das Leben als ein kleineres und harmloses Tier auch viele Nachteile hat. In Verwandlung wird er sofort von Mr Ellwood nach vorn geholt, um seine Verwandlung zu demonstrieren, wird aber von einem Stein abgelenkt, den Cliff nach ihm wirft. Er schafft es nicht, sich zu verwandeln, und ihm gelingt es erst im Zweierteam mit Bo. Am Abend wird er von Anna angerufen, die darauf besteht, ihn an der Clearwater High zu besuchen, und erhält eine Mail von Milling, der ihm immer gefährlicher vorkommt, weshalb er ihm auch nur eine knappe Antwort schreibt.
Am nächsten Tag hat er Unterricht bei Miss Calloway und Mrs Parker. Miss Calloway bespricht mit ihnen Gesichtsausdrücke in Menschenkunde, ein Fach, in dem Carag recht gut ist, auch, wenn er noch Einiges verwechselt. Mrs Parker hält ihn jedoch für einen Dachs-Wandler namens Matti, was ihn ziemlich frustriert. Er versucht, Holly bei ihrem Englisch-Aufsatz zu helfen, aber die Texte werden gerade eingesammelt. Dennoch erfährt er durch ihren Aufsatz, dass sie im Waisenhaus aufgewachsen ist. Nach der Mittagspause müssen die Schüler in Kampf und Überleben zum Aufwärmen eine Runde durch den Wald rennen, wobei Carag Lous Leichtfüßigkeit beobachtet. Von Brandon erfährt er, dass sie ein Wapiti und somit Mr Ellwoods Tochter ist. Im Ziel angekommen, muss er zunächst Holly vor den Wölfen verteidigen und wird dann Berta als Kampfpartner zugeteilt. Er besiegt sie mit Leichtigkeit und bekommt ein Lob von Mr Brighteye, bevor Jeffrey ihn zu einem Kampf um Mitternacht auffordert.
Am Nachmittag kommen die Ralstons zu Besuch. Carag tut sein Bestes, das heruntergekommene Aussehen der Schule zu erklären und seine Pflegefamilie zu beeindrucken, was ihm mehr oder weniger gut gelingt. Zusammen mit Miss Clearwater muss er Brandons Hufabdruck im Zimmer verbergen, Bison-Brandon im Flur so natürlich wie möglich erscheinen lassen, und Holly dazu bringen, Anna ihr stibitzes Portemonnaie zurückzugeben. Trotz einiger Pannen darf Carag jedoch auf der Schule bleiben.
In der Nacht begleiten Brandon und Holly ihn zum Kampf mit den Wölfen und beobachten alles von einem Baum aus. Carag muss zunächst mit Jeffrey und Tikaani kämpfen, wobei Tikaani ein viel härterer Gegner ist als Jeffrey und Carag schwer am Vorderbein verletzt. Dennoch schafft er es, sie über die Wiese zu schleudern und sie auszuschalten. Er ist froh, nur noch mit Jeffrey kämpfen zu müssen, muss jedoch feststellen, dass Cliff für Tikaani einspringt. Carag zieht sich auf einen Baum zurück und kann die Wölfe so ablenken, sodass er Cliff überrumpeln und besiegen kann. Bo, der Cliffs Platz einnimmt, wird von Brandon ausgeschaltet, der sich im Baum aus Versehen verwandelt hat und auf Bo gefallen ist. Jeffrey hält verwirrt inne und Carag kann ihn mühelos besiegen. Er fragt Jeffrey, ob die Wölfe ihn jetzt in Ruhe lassen würden, erhält als Antwort jedoch nur ein wütendes Knurren.
Am nächsten Tag schickt Mr Brighteye ihn in die Krankenstation, wo Sherri Rivergirl ihn verarztet und Mr Bridger mit ihm über den Kampf spricht. Es stellt sich heraus, dass durch Holly und Brandon die halbe Schule von seinem Sieg weiß, und er wird von vielen - unter Anderem sogar Lou - wie ein Held behandelt. Im folgenden Unterricht bei Mr Ellwood wird er von Milling angerufen, der ihm zu seinem Sieg gratuliert und ihn zu einem Treffen in seiner Sierra Lodge einlädt. Bei Mrs Parker wird er wieder für einen Dachs-Wandler gehalten. Er protestiert, was ihm eine schlechte Note beschert, aber wenig später spricht Mrs Parker ihn auf Andrew Milling an. Dadurch schafft er es, dass sie endlich versteht, dass er ein Puma ist. Als die Wölfe die Hälfte des Pakets beschlagnahmen, das Brandon von seiner Familie bekommen hat, versucht Carag, sich ihnen entgegen zu stellen, jedoch erfolglos. Er begleitet Brandon zum Baumhaus am Seeufer, wo Holly und Dorian bereits auf sie warten. Er sieht Lou und findet, dass sie einsam wirkt, bekommt aber keine Gelegenheit, mit ihr zu reden.
Als er am nächsten Tag mit Mr Brighteye übt, wie man Stachelschweine jagt, wird er von einer verängstigten Lou beobachtet. Um ihr zu zeigen, dass er harmlos ist, leckt er Nell über das Fell und kassiert dafür einen Faustschlag. Nach dem Unterricht unterhält er sich mit seinen Freunden im Baumhaus über Andrew Milling, bevor er von Sheila zu ihm gefahren wird. Milling erzählt ihm seine Geschichte und deutet schließlich an, dass Carags Familie - die Carag versucht hat zu finden, aber ohne Erfolg - wahrscheinlich getötet worden ist, worauf Carag ihn anbrüllt und die Sierra Lodge aufgewühlt verlässt.
Zurück an der Schule möchte er mit niemandem über das Treffen reden und fragt sich, ob Brandon oder Holly diejenigen sind, die ihn für Milling ausspionieren. Nur Miss Clearwater warnt er vor Milling, aber sie hört ihm kaum zu. Erleichtert stellt er fest, dass wenigstens Mr Bridger ihm glaubt, und erfährt von Juanita, dass Jeffrey und sein Rudel sich für den verlorenen Kampf rächen wollen.
Am Wochenende besucht Carag die Ralstons bei ihnen zu Hause. Als Melody ihr Wasserglas umstößt, tritt er aus Versehen auf eins ihrer Plastikpferde und im daraus folgenden Streit schüttet er ihr sein eigenes Wasserglas über den Kopf. Beim Campen in Yellowstone besuchen sie heiße Quellen und Carag gerät im Versuch, sein Taschenmesser zurück zu bekommen, in einen Kampf mit Marlon. Dabei stößt Marlon ihn fast in die Quelle, aber Donald kann sie aufhalten und nur das Taschenmesser fällt hinein. Als es daraufhin explodiert, erkennt Carag, dass es ein Überwachungsgerät gewesen sein muss. Am Abend verkündet er, draußen statt bei Marlon im Zelt zu schlafen, und sucht als Puma nach Zeichen seiner Familie, jedoch ohne Erfolg. Am nächsten Tag zeigt er Melody beim Wandern einen Adler und stößt auf Schwarzbärenwitterung. Er gibt vor, mal zu müssen, und versucht, die Bären in Pumagestalt zu verjagen, schafft es aber nicht, sich zu verwandeln. Seine laute Menschenstimme reicht schließlich aus.
Zurück an der Schule erzählt er seinen Freunden von dem Vorfall mit dem Taschenmesser. Mr Ellwood erinnert ihn daran, an seinen Verwandlungen zu arbeiten, um nicht in der nahenden Zwischenprüfung durchzufallen, und schreibt mit den Schülern einen Test, bei dem Carag versucht, von Leroy abzuschreiben. Er wird jedoch erwischt. Zusammen mit seinen Freunden lernt er für die Zwischenprüfungen, hat jedoch immer noch Probleme beim Verwandeln, sodass er während eines nächtlichen Ausflugs überraschend Hilfe von Mr Bridger bekommt, der ihm auch von seiner Vergangenheit erzählt. Nach seiner ersten morgendlichen Nachhilfestunde bei Mr Bridger beschließt er gemeinsam mit Holly und Brandon, Brandon in der Nacht dabei zu helfen, "stärker und wilder" zu werden. In ihrer zweiten Gestalt ziehen sie los und Holly und Carag spornen Brandon dazu an, nach einem Brombeergebüsch auch noch einige Bäume umzureißen. Das macht Brandon jedoch so viel Spaß, dass er übermütig zum Highway läuft, wo er ein Auto demoliert. Er hört erst damit auf, als Carag ihn mit ausgefahrenen Krallen angreift. Auf dem Rückweg zur Schule ist er zwar frustriert, dass sie wahrscheinlich Ärger bekommen werden, ist aber auch erleichtert, dass die Aktion Brandon tatsächlich Spaß gemacht hat.
Am nächsten Tag soll er mit Shadow in Mrs Parkers Unterricht die Freundschaft zwischen Tieren demonstrieren, indem Shadow in seiner zweiten Gestalt auf Carags Pumakopf sitzt. Der Unterricht wird von Miss Clearwater unterbrochen, die ihn, Brandon und Holly auf ihr Büro mitnimmt, wo sie die drei über die nächtliche Aktion befragt. Damit Holly keinen dritten Verweis bekommt und von der Schule fliegt, nimmt Carag die Schuld auf sich und da Brandon diese Version bestätigt, bekommen nur Brandon und er einen Verweis. Er ist frustriert, als er von Dorian erfährt, dass Trudy die drei für die Wölfe ausspioniert hat, und bekommt eine zufriedene Mail von Milling. Bevor er diese jedoch Miss Clearwater zeigen kann, um zu beweisen, dass Milling böse Absichten hat, löscht sich die Mail automatisch selbst.
Bei den Morgenlektionen bringt Mr Bridger ihm bei, auch unter Stress ruhig zu bleiben, und lässt ihn sich ein Zauberwort aussuchen, das ihm beim Verwandeln helfen soll. Carag wählt zuerst *Mia*, dann jedoch *Timbuktu* aus, hat aber immer noch Probleme. Mr Bridger hat einen letzten Tipp, den er ihm jedoch erst durch einen Zettel in Carags Zimmer geben kann, denn er musste die Lektionen abbrechen, nachdem Mr Ellwood von ihnen erfahren hatte. Carag trifft beim Lernen in der nächtlichen Cafeteria auf Lou, wo sie sich einander etwas näher kommen, bevor er während einer Schneeballschlacht loszieht, um prägende Gerüche für die Verwandlung zu finden, wie Mr Bridger es ihm erklärt hatte. Nach einer kurzen Abreibung mit Holly entscheidet er sich für Wacholder für die Verwandlung in einen Menschen und Puma-Urin für die Rückverwandlung und fertigt sich kleine Spick-Beutel für die Prüfung an.
Carag besteht die meisten Menschenfächer mit einer Eins und hat auch keine Schwierigkeiten, als er in Sei dein Tier halb gefressene Beute vergraben und in Verhalten in besonderen Fällen gestohlene Kleidung als Puma wiederbeschaffen soll. Kurz vor seiner Kampfprüfung taucht jedoch Milling auf, der darauf besteht, sich diese Prüfung anzusehen. Das setzt Carag so unter Druck, dass er beschließt, den Kampf gegen Mr Brighteye zu verlieren, doch als dieser ihn beißt, wird Carag wütend und gewinnt den Kampf instinktiv. Bei der folgenden Verwandlungsprüfung gibt er sein Bestes, sich zu konzentrieren, doch seine Gedanken erinnern ihn immer wieder an Milling, sodass er es nicht schafft, sich zu verwandeln, und die Prüfung nicht besteht.
Nach dieser Prüfung interessiert er sich kaum für die Erfolge der anderen. Milling sagt ihm unter vier Augen, dass er sich bis zum nächsten Abend entscheiden müsse, auf welcher Seite er steht, und dass er ihm helfen kann, seine Familie aufzuspüren. Brandon versucht, ihn aufzuheitern, doch Carag beschließt, nach draußen in den Wald zu gehen, um nachzudenken. Er verwandelt sich und überlegt, wieder als Puma zu leben, doch er weiß auch, dass es für ihn um mehr geht als das. Nachdem er so weit gelaufen ist, dass er die sichere Zone verlassen hat, bemerkt er, dass er von Jagdhunden verfolgt wird. Er versucht durch verschiedene Tricks, sie abzuhängen, doch sie finden seine Fährte sogar auf der anderen Seite eines Flusses wieder. Als die Hunde ihn erreichen, bekommt er unerwartete Hilfe von Shadow und Wing, die die Hunde mit ihm angreifen, bevor Wing losfliegt, um Hilfe zu holen. Carag rettet sich erschöpft auf einen Baum, doch der Jäger holt zu ihm auf und schafft es, ihn anzuschießen. Wieder versucht Carag zu entkommen und drängt Shadow dazu, mit ihm Wacholder zu suchen, was ihnen auch gelingt. Dadurch kann Carag sich in einen Mensch verwandeln und die Hunde verjagen, bevor auch schon Mr Bridger und Miss Rivergirl im Auto auftauchen, um ihn zu verarzten.
Auf der Krankenstation wird er gleich nach dem Aufwachen von Lou überrascht, die sich bei ihm für ihre Vorurteile gegenüber Pumas entschuldigt und ihm rät, bezüglich Milling auf sein Bauchgefühl zu hören. Miss Clearwater sagt ihm, dass sie Mr Brighteye wegen der Kampfprüfung einen Verweis erteilt habe, doch Carag bittet sie, das rückgängig zu machen. Er ist überglücklich, als sie verkündet, dass er die Verwandlungsprüfung wegen seiner Leistung während der Hetzjagd nachträglich bestanden hat. Außerdem bedankt er sich bei Mr Bridger für seine Tipps und lässt ihn zuhören, als er Milling anruft und ihm sagt, dass er ihn nicht unterstützen wird. Kurz nach Mr Bridgers Verschwinden spürt Carag immer noch die Präsenz eines Woodwalkers - und erkennt, dass ein Fliegen-Wandler ihn monatelang ausspioniert hat. Mithilfe der Lehrer gelingt es ihm, den Wandler zu stellen, auch wenn sie ihn schließlich gehen lassen müssen.
Carag ist überwältigt von den Dekorationen bei der Abschlussfeier und auch von Lou, weil sie einmal mehr besonders hübsch aussieht. Er zögert, als Holly ihn zum Tanzen bringen will, versucht es dann aber doch. Als er bemerkt, dass die Wölfe etwas zu planen scheinen, schafft er es gerade noch, Cliff auszuweichen, sodass Cliff es ist, der Leroys Stinksalve abbekommt und von der Party verschwinden muss. Danach kann Carag die Party in vollen Zügen genießen und seine Sorgen vorübergehend vergessen.
#### *Gefährliche Freundschaft*

Da Carag keine guten Erinnerungen an Silvester hat, möchte er nicht auf die Silvesterparty der Clearwater High gehen, lässt sich dann aber doch von Holly, Brandon und Dorian überreden. Auf der Feier nimmt er nur zögerlich Kracher von Mr Bridger entgegen, die er schnell in den Schnee fallen lässt, und fährt die Wölfe an, als diese ihn mit einem Kracher bewerfen und sich darüber amüsieren. Trotz seiner Angst ist er vom Feuerwerk fasziniert und als endlich Mitternacht ist, umarmt er die anderen und wünscht ihnen ein frohes neues Jahr. Dabei steht er plötzlich auch Lou gegenüber, die ihn verlegen umarmt - und wenig später findet auch er Gefallen daran, Raketen abzufeuern. Eine davon landet versehentlich bei den Wölfen, die vor Schreck davonrennen.
Zurück an der Schule findet Carag in der Zeitung heraus, dass Milling neue Unternehmen aufgekauft und einen Wettbewerb gestartet hat, vermutlich, um neue Verbündete zu finden. In Verhalten in besonderen Fällen erklärt Mr Bridger den Schülern die Lernexpeditionen. Carag bekommt die Aufgabe, sich mit Holly und Brandon die Wildwest-Schießerei in Jackson anzusehen und dabei mit mindestens drei Touristen zu reden. Er ist eifersüchtig auf Dorian, als dieser es sich als Kater auf Lous Wapitirücken bequem macht, und rätselt mit seinen Freunden, wozu ihre Aufgabe gut sein könnte. Bevor sie aufbrechen, befestigt Carag Haare in seinem Zimmer, um einem möglichen Spion Millings auf die Schliche zu kommen.
Nachdem Theo sie in der Stadt abgesetzt hat, bestimmt Holly, dass jeder von ihnen eine Person ansprechen soll, und fragt einen Mann, ob er ein Gruppenfoto von ihnen macht. Als kurz darauf die Schießerei beginnt, verliert Carag Holly aus den Augen und muss feststellen, dass sie sich verwandelt und eins der Revolver der Schauspieler stibitzt hat. Gemeinsam mit Brandon und einem Cowgirl versucht er mit einem Lasso, sie von dem Baum herunter zu holen, auf den sie sich verzogen hat. Doch Holly drückt ab und wird durch den Rückstoß nach unten in den Schnee befördert. Carag ist erleichtert, dass sie nicht verletzt ist, aber auch frustriert, weil sie ihre Note ruiniert hat.
Zurück an der Schule stellt Carag fest, dass eins der Haare weg ist und somit jemand in seinem Zimmer war. Beim Abendessen erzählt er seinen Freunden, dass er auf dem Town Square Plakate gesehen hat, laut denen Milling in den Kongress gewählt werden möchte. Carag ist deshalb besorgt, freut sich jedoch über die unerwartet gute Note für die Lernexpedition. Er lauscht den Geschichten seiner Freunde und wird wütend auf die Wölfe, die sowohl Lou als auch Dorian und Nell die Note verdorben haben. Zögerlich willigt Carag ein, es Jeffrey heimzuzahlen. Er ist zu aufgewühlt, um etwas mit seinen Freunden zu unternehmen und denkt stattdessen über seine Familie nach, die er noch immer vermisst.
Am nächsten Tag bittet Carag Mr Brighteye, im Kampfunterricht gegen Jeffrey kämpfen zu dürfen. Der Lehrer willigt ein, lässt jedoch noch Bo mitmachen. Carag gelingt es fast, die beiden zu besiegen, er stolpert jedoch über Cookie, sodass die Wölfe ihn zu Boden ringen. Nell ist ihm trotzdem dankbar und Carag hofft, bei der nächsten Lernexpedition mit Lou in eine Gruppe zu kommen - doch es sind Tikaani und Cookie, mit denen er in eine Apotheke gehen soll. Bevor sie aufbrechen, legt Carag in seinem Zimmer eine Mehlschicht aus, um später den Spion entlarven zu können.
Vor der Expedition überlegen Carag, Cookie und Tikaani, wer sich für die Aufgabe verwandeln soll. Die Wahl fällt auf Tikaani, die mürrisch zulässt, dass Carag sie an der Leine führt. Er bietet an, den anderen später eine heiße Schokolade auszugeben und übernimmt das Bestellen in der Apotheke, da Cookie nicht weiß, wie es geht. Als ein kleiner Hund jedoch Tikaani angreift und Menschen darauf aufmerksam werden, müssen die Gruppenteilnehmer fliehen. Carag und Tikaani verstecken sich in einem Papiercontainer, wo sie sich überraschend freundlich über ihre Vergangenheit austauschen, bevor Cookie erscheint und verkündet, die Aufgabe ohne sie gelöst zu haben. Die Gruppe bekommt eine sehr gute Note und freut sich; Carag ist auch glücklich, sich so gut mit Tikaani verstanden zu haben. Er findet heraus, dass der Spion wieder in seinem Zimmer war, jedoch die Mehlfalle umgangen hat. Beim Abendessen freut Carag sich für seine Freunde, die ebenfalls eine gute Note bekommen haben, ist jedoch verwirrt und enttäuscht, dass Tikaani ihn feindselig anstarrt. Er sieht ein, dass sie im Beisein ihres Rudels nie nett zu ihm sein wird.
Das Wochenende verbringt Carag bei den Ralstons, wo sich herausstellt, dass Anna Milling beim Wahlkampf unterstützt. Er erzählt ihr und Donald, dass Milling nicht mehr sein Mentor ist, doch die beiden geben Carag die Schuld und fordern ihn auf, sich wieder mit Milling zu versöhnen. Melody hingegen sagt ihm, dass sie bei Milling selbst ein ungutes Gefühl hat und er rät ihr, sich von ihm fernzuhalten. Die beiden gehen mit Bingo Gassi, doch sie gehen zurück, als Carag einen fremden Mann beunruhigend findet. Marlons Freundin Debbie, die Carag zuvor bereits begrüßt hat, lädt ihn auf ihre Geburtstagsparty ein und Carag stimmt trotz Marlons Drohung zu.
Bei seiner Rückkehr an die Schule trifft Carag auf Nimble und er erfährt, dass dieser eine ähnliche Vergangenheit hatte wie er, außerdem entschuldigt sich Nimble bei ihm für ihre erste Begegnung damals. Carag fragt Miss Clearwater wegen der Party und sie erlaubt ihm, hinzugehen, sodass er sich beim Mittagessen an Lous Tisch setzt, um sie einzuladen. Es herrscht gute Stimmung, bis Carag versehentlich seine Hand verwandelt, sodass Lou sich wieder von ihm distanziert. Frustriert bringt er sein Geschirr zurück und hilft Theo beim Tragen einer Leiter, bevor er ihn wegen Lou um Hilfe bittet. Der Elch-Wandler rät ihm jedoch nur, einfach er selbst zu sein. Schließlich fragt Carag Holly, ob sie mit auf die Party kommen möchte und sie willigt begeistert ein.
Kurz darauf bekommt Carag den Auftrag seiner nächsten Lernexpedition: Er soll mit Lou und Frankie den noch unerkannten Wandler Henry Wilkins auskundschaften. Das dürfen sie auch vormittags tun, sodass sie diskutieren, welche Fächer sie schwänzen könnten. Schließlich entscheiden sie, ihn in der Highschool zu beobachten, was sie wenig später auch tun. Carag bemitleidet Henry sofort, da er wie er selbst damals keine Freunde zu haben scheint. Die Freunde folgen Henry auf dessen Nachhauseweg und beobachten ihn am Fluss. Dabei erzählt Carag Lou von seiner Familie, sodass sie beschließt, sich umzuhören. Carag möchte sich wegen der Pizza entschuldigen, doch sie müssen sich vor Henry verstecken. Dabei teilverwandeln sich beide versehentlich, aber Lou lacht schließlich verlegen und bittet Carag, ihrem Vater nichts zu erzählen.
Am nächsten Tag warten Carag und Frankie auf dem Bürgersteig, während Lou bei Henrys Familie klingelt, um mehr über sie herauszufinden. Viel kommt dabei jedoch nicht heraus, sodass sie zu Carags Entsetzen beschließen, Henry ins Schwimmbad zu folgen. Dort beobachten sie ihn eine Weile, bis Millings Verbündete Sheila und Derek auftauchen, um Carag zu entführen. Sie liefern sich eine Verfolgungsjagd durch das Schwimmbad und dank Henrys Unterstützung können Carag und die anderen schließlich fliehen. Theo holt sie ab und Carag enthüllt, dass Henry sich teilverwandelt hat und er so gesehen hat, dass der Junge ein Frosch-Wandler ist. Millings Wagen ist ihnen dicht auf den Fersen, doch sie können ihn abschütteln, indem Carag eine Dose voll mit Frankies Otterkacke auf die Windschutzscheibe schüttet. Zurück an der Schule glaubt Miss Clearwater ihnen nicht, dass Milling hinter dem Anschlag steckt und sie verbietet Carag zu seinem eigenen Schutz, weiter an Lernexpeditionen teilzunehmen. Frustriert geht er mit seinen Freunden zur Cafeteria, wo sie überlegen, wer sie an Milling verraten haben könnte. Carag fällt ein, dass Leroy von ihrem Ausflug ins Schwimmbad wusste, sodass sie den Stinktier-Wandler zur Rede stellen. Dieser wird jedoch wütend und feuert eine Stinksalve ab, der Carag im Gegensatz zu Brandon und Lou ausweichen kann. Er bietet Lou an, ihrem Vater gegenüber zu sagen, dass er die Schuld für den Vorfall trägt.
Spät am Abend muss Carag an seine Familie denken und erhält einen Anruf von Milling, der immer noch möchte, dass Carag ihn unterstützt, dieser lehnt jedoch ab. Milling erzählt ihm, dass seine Familie noch lebt, was Carag sehr erleichtert, doch angeblich ist sein Vater immer noch sehr wütend auf ihn. Milling weigert sich, ihm zu verraten, wo seine Familie ist, sodass Carag ihm verzweifelt droht, die Menschen vor ihm zu warnen. Milling legt auf und Carag ist so aufgewühlt, dass er Mr Bridger suchen geht. Er findet den Lehrer draußen in zweiter Gestalt und Mr Bridger versucht, ihn zu trösten.
Am nächsten Morgen stellt sich Carag Mr Ellwood und lässt dessen Ermahnungen über sich ergehen. Er schafft es auch, alle schweren Verwandlungen zu meistern, die der Lehrer ihn ausführen lässt. Nach dem Unterricht bedankt sich Lou bei ihm - sie ist so gut auf ihn zu sprechen, dass sie sogar mit ihm zur Cafeteria geht. Nach dem Essen treffen sich die Freunde in der Bibliothek, um Neuigkeiten auszutauschen: Sowohl Berta als auch Trudy sind unschuldig, was Milling betrifft. Carag ist verwirrt, weil Milling den Menschen etwas antun möchte, das schlimmer ist als der Tod, was doch eigentlich nicht möglich ist. Dank Lou erinnert er sich an Millings Familie und erkennt, dass sein Feind offenbar plant, Kinder zu töten. Um zu entspannen, schauen die Freunde einen Film, bis der Ton ausfällt und Theo geholt werden muss. Carag und Cliff helfen ihm, den Fernseher in die Werkstatt zu tragen und dort erkennt Carag schlagartig, dass Theo Millings Spion sein muss. Er stellt Theo zur Rede und dieser gesteht, möchte Milling nach dem Schwimmbad-Vorfall jedoch nicht mehr unterstützen. Er willigt ein, Carag alles zu erzählen, was er noch herausfinden kann und der Junge verzeiht ihm schnell.
Am nächsten Tag entspannen sich die Freunde beim Baumhaus und Carag erklärt Holly, dass sie wegen Miss Clearwaters Verbot wahrscheinlich nicht auf Debbies Party gehen können. Er ist entsetzt, dass sogar Brandon dafür ist, doch hinzugehen, willigt jedoch schließlich selbst ein. Da er nicht weiß, was er Debbie schenken soll, fragt er Miss Calloway, doch sie möchte das Thema erst im Sommer behandeln. Carag entscheidet sich für einige von Miss Rivergirls Heilkräutern und schleicht sich abends mit Holly in zweiter Gestalt aus der Schule, während Brandon alle anderen ablenkt. Kurz vor Debbies Haus verwandeln sie sich zurück und gehen rein. Carag merkt sofort, dass Debbie die Kräuter nicht gefallen, Holly überzeugt sie jedoch vom Gegenteil. Debbie bietet den beiden blaue Getränke an und Carag entsorgt seins draußen im Gebüsch, bevor er zurückkommt und mit Holly und Debbie tanzt. Ein angetrunkener Marlon greift ihn an, doch es gelingt Carag, ihn außer Gefecht zu setzen. Marlons Freunde wollen sich rächen, aber Holly lenkt sie ab, sodass Carag sich mit ihr von der Party schleichen kann.
Zurück an der Schule wartet bereits Miss Clearwater auf ihn, die ihm ein Telefon in die Hand drückt. Es ist Anna, die ihm unter Tränen berichtet, dass Melody entführt worden ist. Carag verdächtigt sofort Milling und Miss Clearwater erlaubt ihm, zu den Ralstons zu fahren, gibt ihm jedoch auch einen zweiten Verweis. Er möchte Holly und die anderen holen, gerät dabei jedoch an Bo und Tikaani. Als diese erfährt, was passiert ist, bietet sie ihm ihre Hilfe an und zusammen geben sie Holly Bescheid, bevor sie zu den Ralstons fahren. Dort versucht Carag zunächst, Anna zu trösten, bevor er von einigen Polizisten befragt wird. Dank Marlon kann verhindert werden, dass er zu viel preisgibt und gemeinsam mit Tikaani flüchtet er hoch in Melodys Zimmer. Tikaani verfolgt deren Spuren bis zu einer Straße, dort werden die beiden von Mr Bridger und einigen Reportern abgefangen. Die drei Wandler retten sich ins Haus und anschließend durch die Hintertür, um sich mit den anderen zu treffen.
Neben Holly erscheinen auch Brandon, Shadow und Wing am Treffpunkt. Carag gibt allen Anweisungen, wobei er sich wegen Mr Bridgers Gegenwart seltsam fühlt. Schon bald brechen alle auf; auch Carag beginnt, in zweiter Gestalt in den Bergen nach Melody zu suchen. Er stößt auf einen Dachs-Wandler, der ihm jedoch nicht weiterhilft, sodass er bis zum Morgengrauen keinerlei Erfolg bei der Suche hat. Dann jedoch erscheint Wing, die ihn zunächst auf die Folter spannt, bis er fast die Geduld verliert, doch dann berichtet sie von Holly und Brandon, die ein verdächtig aussehendes Haus entdeckt haben. Carag kann Holly nicht davon abhalten, dieses als Hörnchen zu betreten, sodass er ihre panischen Schreie nur von draußen hört. Zusammen mit Brandon plant er, in das Haus einzudringen, doch Holly kann selbst fliehen und Brandon eröffnet den beiden, dass sie wohl ein Fotoshooting haben platzen lassen.
Auch bis zum Nachmittag hat Carag keinen Erfolg und verbringt die Zeit damit, über Melody und Milling nachzudenken. Shadow erscheint und teilt ihm mit, dass Tikaani einen verdächtigen Bären-Wandler aufgespürt hat: Derek, dem Carag schon im Schwimmbad begegnet ist. Zusammen mit Mr Bridger stellen sie ihn zur Rede, doch Derek bekommt Verstärkung von Mina und seinem Bruder Thor, der sich ein heftiges Duell mit Carag liefert. Dank eines alten Tricks von Mr Brighteye kann Carag Thor und somit auch die anderen Bären in die Flucht schlagen. Er möchte ihnen folgen, damit sie ihn zu Melody führen, doch Mr Bridger lehnt ab. Stattdessen beauftragen sie die Raben damit, während sie selbst wieder zu Kräften kommen.
Am Morgen muss Carag daran denken, wie nett Tikaani inzwischen ist, aber alles wieder wie früher sein wird, sobald sie wieder an der Schule sind. Shadow gesteht ihnen, die Spur der Bärin verloren zu haben; als sich die anderen davon überzeugen, wird der Geruchssinn von Tikaani und Mr Bridger durch eine Falle lahmgelegt, sodass Carag beinahe endgültig den Mut verliert. Holly und Brandon schließen zu ihnen auf und bringen Lou mit, was Carag wenig begeistert - er bittet sie, zurück zur Schule zu gehen. Doch dann erkennt er, dass sie anders denkt als Raubtiere und sie ihnen deshalb von Nutzen sein könnte, sodass er sie bleiben lässt. Lou stößt schließlich auf Minas Fährte, sodass die Freunde sie bis zu Millings Versteck verfolgen: eine Höhle, die Carag noch aus seiner Pumazeit kennt. Sie legen sich auf die Lauer und als Milling am Morgen die Höhle mit zwei Bären-Wandlern verlässt, bittet Carag Lou nervös, wenigstens einen davon wegzulocken. Anschließend gibt er den anderen das Kommando und sie greifen an, dabei stürzt Carag sich auf Milling persönlich. Dieser schafft es, ihn mehrmals fast zu töten, bis Shadow und Brandon Carag zu Hilfe kommen. Dank Melodys Schrei zögert Milling einen Moment und Carag bekommt die Gelegenheit, ihn zu töten, tut es jedoch nicht. Milling kommt frei und stürmt auf Melody zu, jedoch erscheint Miss Clearwater gerade rechtzeitig, um ihn zu vertreiben. Dabei treffen sich Carag und Melodys Blicke und er glaubt, dass sie ihn irgendwie erkannt hat, sodass er sich umdreht und zu seinen Freunden flieht, die bereits in Richtung Straße humpeln. Dort bandagiert Theo Carags Wunden und Mr Bridger bedankt sich stumm bei ihm, Milling nicht getötet zu haben. Bald darauf verliert Carag das Bewusstsein.
Carag erwacht erst wieder in der Krankenstation. Miss Clearwater ist bei ihm und beruhigt ihn, dass Milling für den Moment keine Gefahr mehr darstellt. Sie erteilt Carag auch einen dritten Verweis, besteht jedoch darauf, ihn weiter auf die Schule gehen zu lassen.
Am nächsten Tag besucht Carag Melody im Krankenhaus, wo Anna sich bei ihm bedankt, Melody "bei einem Ausflug gefunden" zu haben. Als Melody und Carag unter sich sind, bringt sie ihn dazu, ihr von seiner Vergangenheit zu erzählen. Er versichert ihr, die Menschen im Gegensatz zu Milling nicht zu hassen. An der Schule hat er schnell genug von der Aufmerksamkeit und ist traurig, dass Tikaani wieder bei ihrem Rudel ist und nicht mehr mit ihm spricht.
Als Carag das nächste Mal die Ralstons besucht, erfährt er von Marlon, dass jemand ihn angerufen hat: Es ist Lou, die ihm verkündet, Mia gefunden und sogar schon ein Treffen ausgemacht zu haben. Bei diesem begrüßt er seine Schwester zunächst als Mensch, bevor er sich verwandelt und mit ihr ringt. Mia erklärt ihm, warum die Familie das Revier hatte verlassen müssen und Carag ist entsetzt, dass Xamber tatsächlich noch wütend auf ihn ist. Er schlägt vor, Mia zum Pfannkuchenessen mit in die Stadt zu nehmen und sie willigt ein, was ihn überrascht. Zwei Tage später ist es so weit und Mia findet die Pfannkuchen lecker, möchte jedoch auch, dass Carag sie das nächste Mal besucht. Er willigt glücklich ein.
Zurück an der Schule trifft Carag auf Henry, der nun auch an die Clearwater High geht. Er versichert ihm, dass seine zweite Gestalt als Frosch toll ist und bedankt sich bei ihm für die Hilfe im Schwimmbad, bevor er ihm stolz die Schule zeigt. Dabei bekommt er mit, dass Jeffrey gerade seine Geburtstagsfeier plant, zu der er und die Beutetier-Wandler natürlich nicht eingeladen sind. Carag erzählt seinen Freunden, dass er seinen eigenen Geburtstag nicht kennt, worauf Holly beschließt, ihm in der nächsten Woche einen zu schenken. Die selbstgebastelten Einladungen verteilt Carag auch nervös an Lou und heimlich an Tikaani.
Als es Zeit für die Party ist, kann Carag immer noch kaum glauben, dass alle wegen ihm gekommen sind. Er packt die vielen Geschenke aus, die er von seinen Freunden bekommen hat - auch Tikaani ist gekommen und schenkt ihm eine Kette. Jeffreys Rudel erscheint auf der Party, um diese zu ruinieren, doch Carag und Tikaani bringen die anderen Wölfe zum Gehen; dabei tritt Tikaani aus dem Rudel aus. Nachdem die Wölfe auch noch Hollys mit Schaumpaste gefülltes Geschenk ausgepackt haben und beschmiert worden sind, herrscht gute Stimmung unter den anderen und sie feiern weiter.
#### *Hollys Geheimnis*

Im Unterricht bei Mr Bridger sollen die Schüler lernen, in ihrer zweiten Gestalt ein Handy zu benutzen. Carag verwendet dafür zunächst seine Pumanase, hat jedoch wenig Erfolg, sodass er sich den Zungen-Trick von Brandon abschaut. Er wechselt einen Blick mit Mr Bridger, da beide wissen, dass Carag den Notruf am wahrscheinlichsten brauchen wird. Er macht sich Sorgen wegen Milling, der sicher nicht aufgegeben hat und wird in der Pause von Theo angesprochen, der ihm mitteilt, Gerüchte über einen besonderen Verbündeten Millings an der Clearwater High gehört zu haben. Carag stimmt zu, weiter vorsichtig zu sein, dann wird er von Holly zum neuen Fach Tiersprachen bei Mr Goodfellow gezerrt. Carag mag das Fach und den Lehrer, obwohl er nicht gut in Tiersprachen ist, doch er meldet sich, als Mr Goodfellow nach einer Füchsisch-Vokabel fragt, da er früher eine Füchsin gekannt hat. Carag muss an seine Eltern denken, mit denen er sich bald trifft, sodass Mr Goodfellow ihn ermahnt.
Nach der Stunde kauft Carag dreißig Würstchen bei Miss Rivergirl und verstaut sie in seinem Schrank, bevor er auf dem Weg zur nächsten Stunde fast mit einem Mensch zusammenstößt und daher den Menschenalarm auslöst: Mr Crump, der ihm und dem hinzugekommenen Mr Ellwood erklärt, Hollys neuer Vormund zu sein. Mr Ellwood bittet Carag, Holly zu holen, was dieser auch tut. Er belauscht das Gespräch in Mr Ellwoods Büro, bei dem Holly wütend auf die Erwachsenen wird, die sie auf eine andere Schule schicken möchten. Holly stürmt nach draußen und schleudert Mr Crumps Schlüssel in den Wald, worauf Carag sie darauf hinweist, dass das keine so gute Idee war. Die Freunde beobachten von Carags Zimmer aus, wie Mr Crump nach seinem Schlüssel sucht und Carag beschließt, ihm zu helfen. Dabei bemerkt er jedoch, dass die Würstchen nicht mehr in seinem Schrank sind - Bo, der ihm zuvor begegnet ist, hat die anderen Wölfe verständigt. Carag stürmt in Jeffreys Zimmer, wo sich das Rudel über die Würstchen hermacht, doch Jeffrey ist überhaupt nicht wegen Carags Drohungen verunsichert, was diesen beunruhigt. Tikaani entschuldigt sich bei ihm, doch Carag sagt ihr, dass sie das nicht muss. Dann läuft er los, um Mr Crump zu helfen, seinen Schlüssel zu finden, was ihm in nur einer Minute gelingt.
Beim Mittagessen beschließt Holly, aus der Schule zu fliehen und eine Weile in der Wildnis zu leben. Carag und die anderen bieten ihre Unterstützung an und er erkennt, dass er das Treffen mit seiner Familie verschieben muss. Das sagt er auch Mr Bridger, außerdem erzählt er ihm von Theos Gerüchten und dem Diebstahl der Wölfe. Mr Bridger rät ihm, seinen Eltern Medizin mitzubringen und gibt Carag Miss Clearwaters Handynummer, damit er ihr von Mr Crump erzählen kann. Miss Clearwater geht nicht ran, doch Carag erreicht Anna, die ihm verkündet, eine Skitour geplant zu haben, was ihn wenig begeistert. Sie willigt ein, mit Mr Crump zu sprechen und Carag muss auflegen, da Holly ins Zimmer platzt. Er versucht, sie zu trösten und gibt ihr einhundert Dollar für ihre Flucht. Vor dieser entspannen die Freunde bei einem Film und Carag beobachtet Lou, die wieder einen Spruch schreibt, bis Tikaani sie erschreckt. Er verbirgt ihr gegenüber nicht, dass er wütend ist, da sie sich fast schon wie Jeffrey benommen hat.
Carag und Brandon begleiten Holly auf ihrer Flucht, dabei stoßen sie jedoch Mrs Parker in ihrer Mopsgestalt. Carag erinnert sich, dass sie Angst vor Geistern hat und gibt sich als ein solcher aus, sodass sie davonrennt und die Freunde weiterreisen können. Wenig später hört Carag ein seltsames Geräusch und pirscht sich näher heran, dabei entdeckt er den Wolfswelpen Miro. Es stellt sich heraus, dass dieser ein Woodwalker ist und von seinen Eltern ausgesetzt wurde, doch Miro weigert sich, die anderen zur Clearwater High zu begleiten. Carag überzeugt Holly davon, vorerst bei Miro zu bleiben und kehrt mit Brandon zur Schule zurück, um Tikaani um Hilfe zu bitten. Diese willigt ein, das nächste Mal zu Miro mitzukommen, verabschiedet sich jedoch schnell, da sie weiterschlafen möchte. Auch Brandon und Carag gehen schlafen, da sie am nächsten Tag neue Lernexpeditionen bekommen.
Im Unterricht bemerkt Mr Ellwood schnell, dass Holly fehlt, worauf Carag und Brandon einen scharfen Blick von Mr Bridger kassieren. Lou setzt sich für Holly ein und Carag muss daran denken, dass er das eigentlich hätte tun sollen. Im Rahmen der Lernexpedition soll er mit Jeffrey und Nell Geld auf das Konto der Schule einzahlen, worüber er nicht gerade begeistert ist. Als sie mit Theo in die Stadt fahren, probiert Carag seine Elchisch-Vokabeln aus, sagt jedoch etwas Falsches, sodass Theo sich amüsiert. Bei der Bank stellt sich heraus, dass diese in der Nacht ausgeraubt worden ist und Jeffrey meint, dass man sie vielleicht als Geiseln genommen hätte und sie hätten zeigen können, was sie draufhaben. Carag weist ihn darauf hin, dass sie Wandler sind und keine Superhelden, doch Jeffrey sieht darin keinen Unterschied. Nell huscht als Maus in die Bank und teilt Carag mit, was passiert ist, außerdem hat sie einen nach Puma riechenden Zettel gefunden. Carag möchte die Mission schon abbrechen, da schlägt Nell vor, einfach zu einer anderen Filiale zu gehen, sodass sie am Ende eine Zwei bekommen.
Beim Abendessen erzählt Carag Brandon von dem Bankraub und Brandon möchte den Fall sofort aufklären. Carag ist der Meinung, herausfinden zu müssen, ob der Zettel vom Tatort Millings Handschrift trägt, doch er hat keine handschriftlichen Notizen seines Feindes. Wieder ruft er Miss Clearwater an, jedoch ohne Erfolg. In der Nacht besucht Carag Miro und Holly und der Welpe enthüllt, dass sich Holly schon mehrfach nachts weggeschlichen hat. Sie ist zurück, als Carag von einer gemeinsamen Jagd mit Miro zurückkehrt, weicht seinen Fragen jedoch aus. Davon ist er so genervt, dass er zur Schule zurückkehrt, wo er auf Tikaani trifft, die draußen als Wölfin auf ihn gewartet hat. Die beiden raufen kurz miteinander und Carag ist überrascht, wie gut er sich in Tikaanis Gegenwart fühlt. Er kehrt zu Brandon zurück, der ebenfalls wegen Holly besorgt ist und die beiden beschließen, in der nächsten Nacht gemeinsam zu ihr zu gehen und nebenbei noch Indizien - also Hinweise, wie Brandon Carag erklärt - bei der Bank zu suchen.
Zuvor steht jedoch die Skitour mit den Ralstons an, zu der Carag von Theo gefahren wird. Auch Lou ist dabei, die zu ihrer Familie fährt und ihm erzählt, dass die Wölfe einfach so ein ganzes Paket von ihr beschlagnahmt haben, vermutlich, da sie wissen, dass sie Carag gefällt. Er platzt mit einigen Komplimenten heraus, die Lou erröten lassen und er beschließt, ihr das Paket zurückzuholen. Beim Aussteigen grüßt er Theo erneut auf Elchisch, verpatzt es jedoch wieder. Er bemerkt schnell, dass Melody und ihre Freundin Tilda im Garten seinen Kampf gegen Milling nachspielen, sodass er Melody daran erinnert, alles geheimzuhalten. Beim Skifahren hat Carag zunächst einige Probleme, doch schon bald hat er den Dreh raus und beeindruckt alle mit Kunststücken, bis sich Melody versehentlich fast verplappert. Sie zeigt ihm auf einer Karte auch einen Lift, der das Wort *Cougar*, also Puma, im Namen hat, sodass Carag sie erneut darum bittet, sein Geheimnis einfach zu vergessen.
Am Abend geht Carag schnell auf sein Zimmer, gibt Anna jedoch noch einen Kuss auf die Wange, nachdem sie ihn *Schatz* genannt hat. Um Miternacht verwandelt er sich im Sprung aus dem Fenster, um einen Trick aus dem Unterricht auszuprobieren und dann wieder zurück, damit er mit Brandon in die Stadt gehen kann. An der Bank angekommen sucht Carag am Boden nach Spuren, jedoch ohne Erfolg. Er entdeckt allerdings ein braunes Tierhaar, das er zwar nicht zuordnen kann, aber als Indiz mitnimmt. Die beiden bemerken auch Hollys Witterung, sodass sie sich fragen, ob sie etwas mit dem Bankraub zu tun hat. Von Miro erfahren sie wenig später, dass sie sich erneut weggeschlichen hat.
Carag hat einen Albtraum vom Skifahren, wird jedoch durch einen Anruf von Miss Clearwater geweckt. Erleichtert erzählt er ihr von Mr Crump und auch von Miro, sodass Miss Clearwater ihm erlaubt, diesen mit zur Schule zu nehmen. Da es noch früh am Morgen ist, beschließt Carag, für die Ralstons den Tisch zu decken, tut dies jedoch im Dunkeln, sodass Anna sich vor ihm erschreckt. Sie schaltet den Fernseher an und so erfährt Carag von einem neuen Einbruch, von dem er hofft, dass Holly nicht dahintersteckt.
Bei seinem nächsten Besuch bei Holly und Miro wird er wütend auf seine Freundin, da er es zu gefährlich findet, sie wieder mit zur Schule zu nehmen. Er schafft es, Miro davon zu überzeugen, ihn zu begleiten, kann Holly jedoch nicht davon abhalten, mitzukommen. An der Schule angekommen wird das Rudel auf die Freunde aufmerksam und fängt an, Miro grob zu behandeln, bis es Carag reicht und er zustimmt, gegen die Wölfe zu kämpfen. Jeffrey führt sie zum Fluss, dann beginnt der Kampf, bei dem Cliff und Jeffrey Carag bedrohen, dieser jedoch Unterstützung von Tikaani bekommt. Carag wird von Jeffrey am Vorderbein verletzt, doch es gelingt ihm und seinen Freunden, die Oberhand zu gewinnen. Dann jedoch werden sie von einem Schwarm Fledermaus-Wandler angegriffen, sodass die Wölfe siegen und Miro mitnehmen, dem Carag viel Glück wünscht.
Beim Frühstück ist Carag schlechter Laune, vor allem, als Lou ihn auf seine Verletzungen anspricht. Er stellt Holly wegen ihres Verschwindens zur Rede, doch bevor sie ihm die Wahrheit sagen kann, erscheint Mr Crump mit zwei Polizisten und versucht, Holly zu schnappen. Die anderen Schüler halten sie unauffällig davon ab, darunter auch Carag, der einem der Polizisten seine Verletzungen zeigt und ihn in einem vermeintlichen Schwächeanfall zu Boden reißt. Dennoch wird Holly geschnappt und Carag wünscht ihr noch viel Glück, bevor die Polizisten sie mitnehmen. Einer von diesen erkundigt sich noch nach Carags Verletzungen und empfiehlt ihm schließlich eine Tollwut-Spritze. Miss Clearwater fragt ihn ebenfalls danach, doch Carag lügt, in ein Dornengestrüpp gefallen zu sein, dann wird er zu Miss Rivergirl geschickt.
Im folgenden Mathe-Unterricht ist Carag froh, nicht drangenommen zu werden. Nach der Stunde versichert Mr Bridger ihm, dass alles gut werden wird und erkundigt sich nach den Bissen auf Carags Haut, sodass dieser ihm von den Fledermäusen erzählt. Sie kommen auf den Gedanken, Milling könnte den Wölfen diesen Schwarm geschickt haben, was Carag beunruhigt. Nachdenklich geht er zum Verwandlungsunterricht, wo Mr Ellwood ihn auffordert, die Verwandlung im Sprung vorzuführen, was ihm auch gelingt. Gespannt beobachtet er mit den anderen, wie Miro zum ersten Mal bewusst seine Menschengestalt annimmt, was ein Mädchen in Gedanken niedlich findet. Carag fragt sich, ob das Lou gewesen war und hofft, dass sie ihn nicht auch niedlich findet.
Nach dem Frühstück begegnet Carag Mr Goodfellow, den er fragt, wie es ihm geht, da sich der Lehrer angeschlagen verhält. Dieser bittet ihn jedoch nur, ihm von Miss Rivergirl Sirupwaffeln zu bringen, was Carag auch tut, obwohl er sich eigentlich nicht einschleimen möchte. Im Tiersprachen-Unterricht hat er immer noch Probleme, er ist jedoch wie die anderen erstaunt, als Mr Goodfellow ausrastet, weil Jeffrey eine Biene getötet hat. Carag meldet sich sofort freiwillig, als es darum geht, Holly zu helfen, und wird mit Berta und Henry eingeteilt, Holly am nächsten Tag an der Jackson Hole High School zu besuchen. Am Nachmittag bekommt er Besuch von Miro, von dem er erfährt, dass die Wölfe tatsächlich mit Milling verbündet sind. Daher schreibt er Milling eine Mail, in der er ihn fragt, was geschehen muss, damit er zufrieden ist. Kurz darauf geht er noch zu Miss Clearwater, um auch ihr von Miros Informationen zu erzählen, doch wieder haben sie zu wenig echte Beweise, um dagegen vorzugehen. Carag erfährt jedoch dank einer Notiz, dass der Zettel vom Tatort tatsächlich Millings Handschrift trägt.
Am nächsten Tag ist es Zeit für den Besuch an der Menschen-Highschool, doch zuvor bemerkt Carag, dass jemand eins von Mrs Parkers Bildern übermalt hat. Der Täter gibt sich jedoch nicht zu erkennen und so brechen die Freunde zur Highschool auf, wo sie Anthony begegnen, mit dem sich Carag früher gut verstanden hat. Dieser erzählt ihnen von Holly, die die Lehrer ärgert und schon bald werden sie selbst Zeuge davon. Sie folgen Holly und einem Lehrer zum Büro des Rektors und Holly versichert ihnen, dass alles in Ordnung ist. Beim Büro angekommen wird jedoch der Hausmeister auf die drei aufmerksam, sodass sie fliehen müssen. Carag und die anderen sind froh, dass Holly wohl bald wieder an die Clearwater High zurückdarf.
Da Holly über Nacht an der Clearwater High ist, beschließt Carag, sie endlich wegen ihres Verschwindens zu befragen, sodass die beiden sich ins Baumhaus zurückziehen. Er versichert Holly, ihr zu vertrauen, also erzählt sie ihm zunächst von ihrer Vergangenheit und dann von Doris und Kenny Silver, die sie als Hörnchen besucht und deswegen oft nachts verschwindet. Carag macht sich über Holly lustig, da sie eigentlich Wandler verachtet, die als Haustiere leben, doch er überredet sie auch, die Silvers einmal als Mensch zu besuchen. Er ist erleichtert, dass sie nichts mit den Einbrüchen zu tun hat, fragt sich jedoch trotzdem, wer dahintersteckt.
Am Morgen begleitet er mit Wing Holly zum Schulbus, bevor er drinnen auf Mr Goodfellow stößt, der sich seltsam verhält. Carag sieht kurz darauf, dass ein weiteres Gemälde von Mrs Parker übermalt worden ist, sodass er sich fragt, ob Mr Goodfellow dahintersteckt. In Menschenkunde geht es wenig später um Sprichwörter, die mit Tieren zu tun haben und Cookie steuert *Für die Katz* bei, sodass Carag fragt, was das bedeutet. Miss Calloway erklärt ihm, dass es heißt, dass etwas vergeblich war, was Carag gerade recht passend findet, da er nicht weiß, was er gegen Milling unternehmen soll. Brandon hingegen möchte weiter nach Hinweisen wegen des Bankraubs suchen, sodass Carag ihn einlädt, am Abend einfach mitzukommen, während er und Holly die Silvers besuchen. Als Lou *Aus einer Mücke einen Elefanten machen* sagt, meint Carag, dass das klingt, als würde es Wandler mit zwei Tiergestalten geben. Miss Calloway möchte dazu etwas sagen, doch es klingelt zur Pause und Carag wird von Brandon abgelenkt.
Die letzte Stunde ist Kampf und Überleben und darin muss Carag in Menschengestalt gegen Brandon kämpfen, was beiden gut gelingt, bis Brandon Carag versehentlich auf die Nase schlägt, worüber sich dieser beschwert. Er sieht zu, wie Tikaani sich wieder dem Rudel anschließt, was er nicht glauben möchte. Er stellt sie zur Rede, doch sie weicht seiner Frage aus.
Am Abend brechen die Freunde nach Jackson auf, wo Brandon Indizien suchen möchte, während die anderen die Silvers besuchen. Dabei bemerken Carag und Holly Mr Goodfellow, der plötzlich in einem fremden Haus verschwindet, sodass sie ihm in zweiter Gestalt folgen. So finden sie heraus, dass er der berüchtigte Einbrecher ist. Goodfellow wirft einen Brieföffner nach Carag, doch Holly springt dazwischen, worauf Carag sie beiseite schlägt. Bewusstlos kommt sie auf dem Boden auf und Carag befürchtet, sie getötet zu haben, kann jedoch nichts tun, da er zunächst mit Goodfellow fertig werden muss. Er kann Goodfellow im Bad einschließen und ruft Brandon in Gedanken um Hilfe, doch der Lehrer entkommt als Wespe durchs Schlüsselloch und sticht Carag, bevor er sich wieder in einen Bären verwandelt. Carag flieht vor ihm und schließlich stürzen beide aus dem ersten Stock, bevor Carag zusieht, wie Goodfellow sich zurückverwandelt und verschwindet. Erleichtert stellt er fest, dass Holly noch lebt und erzählt dem kurz darauf eintreffenden Brandon von den Ereignissen, bevor er Miss Clearwater verständigt. Er hofft, für das zerstörte Haus keinen Ärger zu bekommen, doch alle sind zu sehr mit der Suche nach Goodfellow beschäftigt. Nur Carag darf wegen seiner Verletzungen nicht mithelfen, was ihn frustriert. Er erzählt Tikaani von Jeffreys Bündnis mit Milling, weiß jedoch nicht, was er dagegen unternehmen soll. Da wegen der Suche fast niemand mehr an der Schule ist, unterhält Carag sich mit Miro, durch den er erfährt, dass Goodfellow sein Beuteversteck bei den Geysiren von Yellowstone haben muss. Er erinnert sich, dass Nell mal Fahrstunden gehabt hatte, sodass er sie weckt, um mit ihr und Miro Goodfellow zu stellen.
Nachdem sie es geschafft haben, den sich weigernden Miro ins Auto zu bekommen, fahren die Freunde los, doch dabei kommen sie von der Straße ab und Nell verwandelt sich panisch. Carag übernimmt das Lenken und schließlich erreichen sie die Gegend, in der Miro Goodfellow vermutet. Carag bittet die anderen, beim Auto zu bleiben und sucht allein nach dem Verbrecher, der beginnt, sich mit ihm in Gedanken zu unterhalten. Carag bekommt Mitleid mit ihm, als er von seiner Geschichte erfährt, doch Goodfellow greift ihn hinterhältig an, sodass Carag entschlossen ist, ihn aufzuhalten. Goodfellow hält jedoch Nell als Maus bei den Geysiren gefangen, sodass Carag zunächst sie retten muss, indem er die Fußmatten des Autos benutzt, um über die Schwefelfelder zu kommen. Er befürchtet, dass Goodfellow entkommen wird, sieht jedoch überrascht zu, wie Miro ihn als Wespe in eine Blechdose sperrt.
Gemeinsam kehren sie zurück an die Clearwater High, wo Carag am Verhör Goodfellows teilnehmen darf. Es wird beschlossen, ihn an den Rat zu übergeben, außerdem ist am nächsten Tag schulfrei - nur Carag und Nell sollen helfen, die Beulen aus Theos Wagen zu bekommen. Er macht sich davon, um weiteren Strafen zu entgehen und seine Freunde zu suchen, dabei bemerkt er jedoch Miros Rudel, das sich der Schule genähert hat. Zusammen mit den anderen beobachtet er, wie sich Miro ihnen zunächst wieder anschließt, dann jedoch erneut verstoßen wird, als er sich versehentlich verwandelt. Als alle schon wieder gehen, beobachtet Carag, wie Jeffrey sich in den Wald schleicht, sodass er ihm in Pumagestalt folgt. Trudy bemerkt ihn jedoch, sodass sich Carag entschließt, Jeffrey auf Milling anzusprechen und ihm die Sache auszureden, jedoch ohne Erfolg. Er wird von mehreren Schlangen- und Luchs-Wandlern sowie den Fledermäusen bedroht, bekommt jedoch dank eines Hilferufs Unterstützung durch Miss Clearwater, Mr Bridger und Mr Brighteye. Jeffrey hat sich davongeschlichen, doch Carag sieht zu, wie ein Hubschrauber davonfliegt und Millings Geruch hinterlässt. Die Lehrer eskortieren ihn zurück zur Schule, wo er Holly überredet, am nächsten Tag noch einmal die Silvers zu besuchen.
Auf dem Weg zu den Silvers ist Holly nervös, doch Carag redet ihr gut zu. Er versteckt sich im Gebüsch und beobachtet, wie Holly zögernd die Silvers begrüßt und dann von ihnen nach drinnen eingeladen wird. Erleichtert stellt er fest, dass sie sich gut verstehen und schleicht sich davon, bevor er spontan beschließt, die Ralstons zu besuchen. Anna freut sich sehr darüber und sie tauschen Neuigkeiten aus; dabei erfährt Carag, dass der Footballtrainer der Jackson Hole High School angerufen hat, um ihn erneut in die Mannschaft einzuladen. Marlon ist entsetzt darüber, doch Carag lehnt das Angebot dankend ab. Er freut sich für Holly, als sie ihm wenig später erzählt, wie es gelaufen ist und in der Schule treffen sie unerwartet auf Lou: Sie ist es, die Mrs Parkers Bilder übermalt, sodass Carag sie gleich noch mehr mag.
Am Wochenende besucht Carag endlich seine richtige Familie und wird von Mr Bridger gefahren, mit dem er Geschichten austauscht. Mia und Nimca begrüßen ihn fröhlich, nur Xamber ist durch seine Verletzung geschwächt und macht Carag unterschwellig Vorwürfe. Dieser freut sich dennoch, alle wiederzusehen und zeigt ihnen die Würstchen und die Medizin, mit der er anschließend Xamber verarztet, dabei berichtet er von der Clearwater High und seinen Freunden dort. Als er auch Anna erwähnt, ist Nimca traurig, weil er beide von ihnen liebt. Auch Xamber ist verbittert und Carag befürchtet, dass sein Vater ihn zwingen möchte, wieder als Puma zu leben.
Am nächsten Morgen beobachten Carag und Xamber gemeinsam den Sonnenaufgang. Obwohl Xamber weiß, dass sein Sohn mehr Erfahrung mit den Menschen hat als er, bittet er ihn, sich von ihnen fernzuhalten. Carag weigert sich jedoch und Xamber bewundert ihn dafür, dass er mittlerweile seine Meinung sagt, statt zu lügen. Der Junge überlegt weiter, wie er seinen Vater von den Menschen überzeugen kann und kommt während der Rückfahrt zur Clearwater High auf die Idee, Xamber wegen seiner Verletzung in ein Krankenhaus zu bringen. Mr Bridger ist davon wenig begeistert.
Beim Eintreffen an der Schule herrscht ungewöhnliche Aufregung und die beiden erfahren von Frankie, dass Goodfellow durch einen als Ratsbote getarnten Verbündeten Millings entkommen konnte. Carag ist sich bewusst, dass Jeffrey dabei geholfen hat, was ihn frustriert, doch er und die anderen freuen sich mit Holly, die von den Silvers adoptiert worden ist und wieder auf die Clearwater High gehen darf. Dabei wird sie von den anderen umarmt und sie stolpern und fallen um, sodass sich Brandon auch noch verwandelt. Als Carag beobachtet, wie Jeffrey von seinem Vater wegen der Würstchen angeschrien wird, wird ihm abermals bewusst, wie viele Woodwalker zu ihm halten und dass die Clearwater High der richtige Ort für ihn ist, egal was seine Familie sagt.
#### *Fremde Wildnis*

Die Freunde entspannen sich gerade im Baumhaus, als Carag an seinen Vater denken muss. Holly steckt den Hörnchenkopf in eins von Carags Pumaohren, worauf dieser erfolglos versucht, sie abzuschütteln. Brandon fragt ihn, ob seine richtigen Eltern zum Besuchstag der Schule kommen werden, was Carag enttäuscht verneint. Er ist verblüfft, als Brandon verkündet, seine Eltern würden jedoch kommen, und fragt seinen Freund, ob sie sich wohl verwandeln werden, Brandon glaubt jedoch nicht daran. Holly bittet die anderen, sich zu benehmen, wenn die Silvers am Ahnungslosen-Besuchstag kommen und Carag meint, dass er das aus eigenem Interesse tun wird, da auch die Ralstons kommen werden. Holly enthüllt, dass Miss Clearwater eine Überraschung vorbereitet hat, sodass Carag sich nach dieser erkundigt. Holly verpasst ihm eine Kopfnuss, er fängt sie aber und schleckt sie ab.
Am Besuchstag für Eingeweihte ist er mit Lou dazu eingeteilt, die Gäste zu begrüßen, was er sehr genießt. Er gibt Frankies Mutter eine Auskunft und teilverwandelt sich versehentlich, als Lou von Cookies Opossum-Eltern angesprungen wird, worauf sie meint, dass er sie wirklich nicht verteidigen muss. Carag ist überrascht, als Lous Mutter erscheint, die er sich ganz anders vorgestellt hat. Sie gibt nur vor, ihm nicht abgeneigt zu sein, sodass er froh ist, als sie geht. Er trifft auch auf Tikaanis Eltern, die sich freuen, ihn kennen zu lernen, da Tikaani schon viel von ihm erzählt hat. Tikaani kommt verlegen hinzu und löst Carag und Lou schließlich ab, sodass die beiden sich weitere Aktionen ansehen können. Carag macht sich über Jeffrey lustig, der ein peinliches Theaterstück aufführen muss, erinnert sich jedoch auch, dass er immer noch für Milling spioniert. Er begegnet Brandons Eltern, die er unauffällig dazu bringt, sich bei Mr Ellwoods Nachhilfe zu verwandeln und als die beiden gerade zum Büfett aufbrechen, kommt Brandon hinzu, dem Carag davon erzählt. Brandon läuft los, um seine Eltern zu suchen und Carag trifft auf Miro und Cliff, die er zum Büfett begleitet. Bevor er dort ankommt, sieht er jedoch etwas Unerwartetes: einen anderen Puma.
Der Puma stellt sich als Mia heraus und die beiden begrüßen sich freudig. Mr Bridger kommt ebenfalls hinzu und Carag erzählt Mia von seinem Plan, Xamber in ein Krankenhaus zu bringen. Die drei werden von Mr Brighteye unterbrochen, der Carag per Lautsprecher an seinen Schaukampf gegen Theo erinnert. Carag eilt zum Kampfraum und verwandelt sich, während sich Mia zu den Zuschauern setzt. Als Theo droht, ihn mit dem Geweih aufzuschaufeln, springt Mia den Elch-Wandler an, sodass Carag sie beruhigen muss. Er nimmt den Kampf wieder auf und droht zu verlieren, schafft es jedoch, Theo auf den Rücken zu springen und zu besiegen. Carag entschließt sich, in seiner Pumagestalt zu bleiben und geht mit Mia zur Menschenkunde-Station, wo er sie bei Henrys Quiz beeindrucken möchte, jedoch eine schlechte Figur macht. Als Jeffrey erscheint und Millings Propaganda verbreitet, versucht Carag, ihm diese Ansichten auszureden, aber ohne Erfolg. Er ist so sprachlos, dass auch Berta Milling unterstützt, dass er den Raum verlässt, doch im Flur bemerkt er Joshua und Shorty, die sich ein Propagandavideo Millings ansehen. Die beiden stellen sich ihm entgegen, werden jedoch von Miss Clearwaters Durchsage unterbrochen, sodass alle zur Aula aufbrechen.
In der Aula setzt sich Carag mit Mia zu seinen Freunden. Miss Clearwater kündigt einen Schüleraustausch mit dem Colegio La Chamba in Costa Rica an, was Carag überwältigt, da er noch nie außerhalb der Rocky Mountains gewesen ist. Er glaubt, dass die Ralstons ihm die Reise erlauben werden, doch Brandon hat weniger Glück. Dank seiner Freunde können seine Eltern jedoch überzeugt werden. Es stellt sich auch heraus, dass die Lehrer eine Tombola für Xambers Krankenhausbesuch organisiert haben, was Carag erneut verblüfft. Es wäre ihm jedoch lieber gewesen, wenn man ihn vorher gefragt hätte, sodass Mr Bridger sich bei ihm entschuldigt. Er bietet Carag und Mia außerdem an, beide am nächsten Morgen zu ihrem Revier zu fahren, was sie dankend annehmen. Sie beschließen, mit den anderen draußen zu übernachten und nachdem sie gegessen haben, muss Carag erneut an seinen Vater denken. Er weiß, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt.
Auch während der Autofahrt am nächsten Tag muss Carag an seinen Plan denken. Mr Bridger erinnert ihn an die Risiken des Plans - vor allem an Milling, der versuchen könnte, ihnen zu schaden, was Carag ebenfalls beunruhigt. Er schafft es nicht, seinen Vater von der Idee zu überzeugen, doch Nimca versichert ihm, es weiter zu versuchen. Zurück an der Schule sucht Carag nach Brandon und Holly und findet sie schließlich in der Bibliothek, wo beide über die gefährlichen Tiere in Costa Rica entsetzt sind. Carag versucht, sie mit Basketball abzulenken, doch sie beschließen, dass er über keinerlei Urteilsvermögen verfügt. Er geht seine Mails überprüfen und findet eine von Milling, in der dieser ihm erneut droht, sodass er sich freut, seinen Feind wenigstens in Costa Rica für eine Weile vergessen zu können.
Am Besuchstag für Ahnungslose stellt sich Carag offiziell den Silvers vor, die er bisher nur von weitem gesehen hat. Auch die Ralstons kommen und unterhalten sich ausgerechnet mit Mr Ellwood, der nicht viel Gutes über Carag zu berichten hat, jedoch kommt Mr Brighteye hinzu und rettet die Lage. Alle Pflegeeltern stimmen dem Schüleraustausch zu und Carag bemerkt, dass Jeffrey ungewöhnlich schlecht gelaunt ist. Nachdem Brandon zu Carags Überraschung enthüllt, dass er Spanisch spricht, kommt Tikaani kommt hinzu und erzählt, warum Jeffrey so wütend ist: Um Geld beim Flug zu sparen, sollen sich die Wölfe als Haushunde ausgeben und in Transportboxen reisen, worüber sich die Freunde prächtig amüsieren.
Am Tag vor der Abreise sagt Mr Brighteye Carag, dass er Juanita während des Flugs in seiner Hemdtasche transportieren soll, sodass der Junge hofft, sie nicht versehentlich zu zerquetschen. Am nächsten Tag gesteht er Shadow, Flugangst zu haben, doch andere Leute, darunter Frankie, hat es noch schlimmer erwischt. Um seinen Freund abzulenken, fragt Carag ihn, wie man Millings Mails speichern könnte, sodass Frankie ihm zeigt, wie man Screenshots macht. Im Flugzeug sitzt er neben Brandon, der ihm rät, seinen Wacholder zu nehmen, damit er sich nicht versehentlich verwandelt. Dies passiert kurz nach dem Abflug Frankie, der in Panik gerät und sich als Otter eine Verfolgungsjagd mit Holly liefert. In diesem Chaos verwandelt sich auch Henry, den Carag in seine Hemdtasche stecken möchte, doch dort ist bereits Juanita. Schließlich schnappt er sich Frankie und Henrys Kleidung und nimmt die beiden mit zur Toilette, wo sie sich zurückverwandeln können. Als sich die Lage beruhigt hat, bietet Brandon Carag einen Schokoriegel an, den der Junge in seine Hemdtasche steckt, erneut ohne an Juanita zu denken. Er spricht Lou auf die Wolken-Aussicht an, worauf sie ihn anlächelt und enthüllt, dass sie früher Pilotin werden wollte. Außerdem bekommt er mit, wie sich Tikaani mit den anderen Wölfen über Milling unterhält, als hätte sie ihn als Mensch getroffen. Er beschließt, sie später darauf anzusprechen.
In Costa Rica angekommen ist Carag sehr gespannt auf das Colegio La Chamba und die Schüler dort. Diese bemerken schnell den durch Frankie verursachten intensiven Parfümgeruch, doch Alfredo, der sich Carag vorstellt, findet ihn nicht schlimm. Carag und Brandon bekommen eine Hütte mit Frankie und Henry, die wenig später einen Teich erkunden und dort auf den mürrischen Schnappschildkröten-Schulleiter Señor Cortante stoßen. Frankie kommt nicht darüber hinweg, dass ihn einige Tico-Mädchen nach seiner Flucht vor dem Schulleiter fast nackt gesehen haben, sodass Carag ihm gut zuredet. Bald darauf geht es zum Abendessen, wo sich Carag über den Straßensplitt wundert, den Noa als Tauben-Wandlerin isst. Er setzt sich zu Estella und einigen anderen Ticos und schmunzelt über Juanita und Ignacio, die sich schnell verliebt haben, auch Brandon sieht sich mehrmals nach einem Mädchen um. Trotz Señor Cortantes Warnung, nachts nicht in den Dschungel zu gehen, gibt Carag Tikaani ein Zeichen, da er sie zur Rede stellen möchte.
Carag hat sich bereits in seine Hütte zurückgezogen, als Tikaani wie abgemacht erscheint. Er erkennt, dass sie nur wieder ins Rudel eingetreten ist, um Jeffrey wegen ihm und Miro zu besänftigen. Als er sie nach Milling fragt, weicht sie aus, was ihn frustriert, doch schließlich verrät sie ihm, sich in der Vorwoche mit dem Puma-Wandler getroffen zu haben. Obwohl er fast nur mit Jeffrey gesprochen hat, hat sie mitbekommen, dass Milling nach "Arula" sucht, doch auch Carag weiß nicht, worum es sich dabei handelt. Die beiden bemerken einen Schlangen-Wandler und Carag befürchtet einen Angriff Millings, doch es ist Miss Calloway, die sie ermahnt, zurück nach drinnen zu gehen. Die beiden entschuldigen sich und Tikaani verrät Carag noch, dass sie glaubt, Milling habe einen Stützpunkt in der Sierra Lodge, dann gehen beide zurück zu ihren Hütten.
Am nächsten Morgen werden Carag und die anderen von ohrenbetäubenden Geräuschen geweckt. Brandon scherzt, dass es sich um Tarzan handelt und Henry erklärt Carag, dass Tarzan ein Mann ist, der auf den Bäumen lebt. Als noch ein menschlicher Schrei hinzukommt, stürmen die Freunde nach draußen und erfahren wenig später von Nell, dass Jeffrey versehentlich in die von Señor Trepador besetzte Lehrerdusche gegangen ist. Auch Carag findet den Leguan-Wandler etwas beängstigend. Wenig später beginnt die Dschungeleinweisung mit Señorita La Chamba, bei der Carag Brandon versichtert, dass er ihn auch mag, obwohl er kein so zartes Geschöpf wie seine Angebetete Miri ist. Die Wölfe amüsieren sich prächtig, als Carag fragt, ob die Lianen Tarzan gehören, doch der Echsen-Wandler Manuel klärt ihn auf, dass Tarzan nicht existiert. Er erkundigt sich bei Alfredo nach einer Ameisenart und stellt fest, dass er sich nicht so gut in Pflanzenfresser hineindenken kann wie gedacht. Kurze Zeit später wird Henry von einem Jaguar angesprungen und Carag möchte ihm sofort helfen, doch die Raubkatze ist ebenfalls ein Wandler, King. Dieser ist mit Manuel befreundet, der ihm nach der Dschungeleinweisung erklärt, was Raubkatzen in der Wildnis machen, was Carag verwirrt.
Es folgen einige Vorträge, die von Señorita Moravia geleitet werden. Darunter ist auch einer von Estella mit ihrer dröhnenden Stimme, sodass Carag nach Fluchtmöglichkeiten sucht, doch Lou sorgt für Taschentuch-Ohrstöpsel. Beim einschläfernden Vortrag des Faultier-Wandlers Pedro erkundigt sich Carag bei Ignacio nach Gandul, der eine Pflanze bei sich trägt und sich als Leguan-Wandler herausstellt. Es folgt Verwandlungsunterricht bei Señor Trepador, dem anderen Leguan, der alle dazu auffordert, sich zu verwandeln. Carag schaut sich fasziniert um und wird anschließend Maureen für eine Partnerübung zugeteilt, die sich einen Scherz erlaubt und ihn selbst in Gedanken auf Spanisch anspricht. Beim Abendessen berichtet King, dass Maureen als Geier aufgewachsen ist und als Mensch leben will, doch Carag bezweifelt, dass sie das schafft. Er erfährt, dass King im Zoo aufgewachsen ist, was sein fehlendes Wissen erklärt, aber auch, dass fast alle Ticos große Fans von Milling sind. Carag versucht, sie vor seinem Feind zu warnen, jedoch ohne Erfolg. Er sucht nach Mr Brighteye und findet ihn bei Miss Calloway, mit der er sich verstohlen unterhält, sodass Carag in Alarmbereitschaft ist - er verdächtigt die Lehrerin, auf Millings Seite zu stehen. Die Lehrer erwischen ihn und Carag erklärt Mr Brighteye unter vier Augen, was er erfahren hat. Der Wolfs-Wandler versichert ihm, nicht auf Millings Seite zu stehen; als Carag Miss Calloway verdächtigt, verteidigt er sie überraschend heftig. Der Lehrer sagt Carag noch, dass die Ticos etwas Besonderes für den nächsten Tag geplant haben, was ihm als Puma jedoch nicht gefallen dürfte.
Diese Aktion stellt sich beim Frühstück als Rafting heraus, was Carag tatsächlich wenig begeistert. Auf dem Weg dorthin wird Holly von einer Boa angegriffen und Carag ist sofort zur Stelle, um sie zu retten, doch es ist Estella, die sie schließlich befreit. Als er mit Brandon, Nimble und Berta ein Stück vorausgeht, wird Nimble von King angesprungen, der das Ganze wie immer ziemlich lustig findet. Die Freunde beschließen, ihm eine Lektion zu erteilen und verwandeln sich. Dadurch wird King eingeschüchtert und willigt ein, niemanden mehr anzuspringen. Vor dem Rafting wettet Manuel mit Jeffrey, dass er übers Wasser laufen kann, worauf Carag Brandon fragt, ob die Menschen einen Trick dazu kennen. Brandon meint jedoch, dass nur Jesus das konnte, sodass Carag fasziniert zuschaut, wie Manuel als Stirnlappenbasilisk über den Fluss rennt und die Wette gewinnt. Er möchte sich bei ihm bedanken, doch Manuel zeigt erneut, dass er auf Millings Seite ist, sodass Carag besorgt an seinen Feind denken muss. Das Rafting, bei dem er mit Brandon, Frankie, King, Manuel und Estella im Boot von Señorita Moravia sitzt, gefällt ihm zunächst nicht, doch schließlich macht es ihm tatsächlich Spaß.
Nach dem Rafting erfährt er von Estella und Tovi, dass er im Kampfunterricht gegen die Kaiman-Wandlerin Blanca kämpfen soll, wovon er im Gegensatz zu Holly kein bisschen begeistert ist. Seine Freundin meint jedoch, dass er sich so genug Respekt verschaffen könnte, um alle vor Milling zu warnen. Als Tovi kurz darauf davonfliegt, ist Carag verwirrt, aber Estella und Domino erklären ihm, dass die Sittich-Wandlerin als Haustier bei einem Mädchen lebt, das selbst nicht weiß, dass es ein Wandler ist. Es stellt sich schnell heraus, dass Jeffrey sich vor dem Einlösen seiner Wette drückt, doch die Ticos setzen ihn unter Druck. So beobachten Carag und seine Freunde am Abend, wie die Wölfe den Farbeimer an Señor Cortantes Tür befestigen, und machen aus dem Staub, als der Schulleiter getroffen wird. Dabei tritt Carag jedoch selbst in eine Farbfalle und wird so von Señor Cortante erwischt und in sein Büro mitgenommen. Der Schulleiter ist wütend auf ihn, findet es jedoch gut, dass Carag ihm nicht verrät, wer wirklich hinter der Falle steckt. Er verkündet, dass alle Schüler am nächsten Tag beim Saubermachen helfen werden und dass Carag bei einem Fernsehinterview über den Austausch berichten soll. Carag erzählt seinen Freunden davon und überlegt, das Interview zu nutzen, um die Wandler und Menschen vor Milling zu warnen.
Am nächsten Morgen säubert er Señor Cortantes Panzer, worauf Jeffrey ihn kurz darauf anspricht. Carag erzählt ihm von dem Interview und bereut es sofort, da Jeffrey auch Milling darüber informiert. Beim Frühstück weiht Carag Holly und Brandon in seine Gedanken ein, doch die beiden überzeugen ihn davon, Milling beim Interview nicht zu erwähnen und so ist er froh, beim Kampfunterricht endlich einen greifbaren Gegner zu haben. Blanca ist als Kaiman schwer zu besiegen, doch das gelingt Carag schließlich durch einen geschickten Sprung auf ihren Kiefer und dadurch, sie auf den Rücken zu drehen. Dadurch wird er nicht nur von seinen Freunden, sondern auch von den Ticos bejubelt. Am Nachmittag fährt er mit Señor Cortante und Miss Calloway zu seinem Fernsehinterview und erhält auf der Fahrt eine erneute Drohung Millings, von der er einen Screenshot macht. Das Interview verläuft ohne Probleme, aber Carag entscheidet sich in letzter Sekunde, doch vor Milling zu warnen, sodass die Sendung abgebrochen wird und die Lehrer wütend auf ihn werden. Carag zeigt ihnen jedoch den Screenshot, was beide besänftigt. Miss Calloway gesteht, dass Milling auch ihr Angst macht, nennt ihn dabei jedoch "Andy", sodass Carag sich beunruhigt fragt, warum sie einen so vertrauten Namen verwendet.
Zurück an der Schule hören ihm die Ticos nun tatsächlich zu, was Milling betrifft - nur Manuel nicht, was Carag enttäuscht. Er sucht nach den Lehrern, um sie auf "Andy" anzusprechen und findet die beiden, als sie sich gerade küssen. Sie gestehen ihm, verliebt zu sein und Miss Calloway erklärt, dass sie einmal mit Milling zusammen war, sich jedoch von ihm getrennt hat, sodass Carag endlich beruhigt ist. Er berichtet seinen Freunden von der Beziehung der Lehrer, was alle begeistert, dann bringt er Brandon dazu, endlich mit Miri zu sprechen. Sie stellt sich jedoch als Libelle heraus, die sich von Spinnen ernährt, sodass Brandon es sich anders überlegt. Außerdem überreden die Freunde Tovi dazu, ihre Besitzerin Antonia zur Schule zu bringen, was sie am nächsten Tag - nach einem Ausflug zu einem Vulkan, bei dem Carag sich lange mit Lou unterhalten konnte - auch tut. Es kommt heraus, dass Antonia eine Vogelnatter-Wandlerin ist, was diese sehr bestürzt, sodass die Freunde betreten schweigen und Brandon schließlich das Thema wechselt, da sie bald wieder abreisen. Er stimmt Carag zu, dass der Rückflug nicht allzu heftig werden wird, da sie schon alte Hasen sind. Diese Redewendung verwirrt Carag jedoch mal wieder, sodass Brandon die Augen verdreht.
Der Rückflug verläuft tatsächlich ohne Probleme. An der Clearwater High angekommen teilt Mr Bridger Carag mit, alles für den Krankenhausbesuch seines Vaters vorbereitet zu haben; Nimca hatte ihn deswegen sogar angerufen, was Carag verblüfft. Sie beschließen, den Plan schon am nächsten Tag durchzuziehen.
Carag redet seinem Vater gut zu, als sie zum Krankenhaus aufbrechen und dort ankommen. Er zeigt Xamber sein Zimmer und das Bad und ist stolz, als dieser die Operation über sich ergehen lässt. Dennoch muss Carag einige Fehltritte seines Vaters verschleiern, vor allem dessen Mitbewohner Daniel gegenüber. Er ist erleichtert, als Theo vorschlägt, Miss Calloway und Mr Brighteye nachts das Krankenhaus bewachen zu lassen. Am nächsten Tag besucht er die Ralstons, denen er vom Schüleraustausch berichtet. Anna merkt, dass er besorgt wirkt und spricht ihn darauf an, doch da erhält er einen Anruf von Mr Bridger, der ihn bittet, sich für eine Krisensitzung so schnell wie möglich mit ihm zu treffen. Carag fragt ihn, ob mit seinem Vater alles in Ordnung ist, muss jedoch auflegen, als Anna hinzukommt. Sie ist verunsichert, weil er sicher nicht Donald meint und wird immer verzweifelter, als Carag zu lügen versucht. Schließlich sagt er, dass er Nachforschungen bezüglich seiner richtigen Familie anstellt und bricht schnell zum *Lotus Café* auf. Dort erfährt er von Mr Bridger, dass Mr Brighteye und Miss Calloway verdächtige Wandleraktivitäten beim Krankenhaus bemerkt haben und sie Xamber deshalb so schnell wie möglich von dort wegbringen müssen. Sie brechen zum Krankenhaus auf und geben auch Holly und Brandon Bescheid.
Es gelingt Carag und Mr Bridger, Xamber und dessen Pflegerin Terri von ihrem Aufbruch zu überzeugen, dabei weiht Carag seinen Vater in die Probleme mit Milling ein. Zusammen mit Holly brechen sie in Mr Bridgers Auto auf, doch dieses wurde von Milling sabotiert und ausgerechnet auf einer steilen Bergstraße versagt die Bremse. Trotz der Einwände von Carag und den anderen stellt sich Brandon dem Auto als Bison entgegen und kann es zum Stehen bringen, verliert dabei jedoch sein linkes Horn. Carag und sein Vater sind erleichtert, noch am Leben zu sein, doch Carag beschließt auch, Rache an Milling zu nehmen. Zunächst werden sie jedoch zur Clearwater High gebracht, wo Carag Miss Clearwater Millings letzte Nachricht zeigt, sodass sie den Rat verständigen möchte. Auf der Krankenstation entschuldigt sich Carag bei Brandon, doch dieser winkt ab. Carag geht zu Tikaani, die ihn tröstet, bevor er verkündet, Milling zu stellen. Sie möchte ihn davon abbringen, entscheidet sich aber stattdessen, ihn zu begleiten. Auch Holly kommt mit, nur Frankie weisen sie ab.
Zu dritt brechen die Freunde zur Sierra Lodge auf, die von Millings Anhängern bewacht wird. Dabei setzt Carag den Hörnchen-Wandler Rudy außer Gefecht, der jedoch glücklicherweise nur bewusstlos ist. Als Derek hinzukommt, sind Carag und Tikaani gezwungen, sich hinter einem Papiercontainer zu verstecken, doch als Derek Rudy nach drinnen bringt, folgen sie ihm zusammen mit Holly. Sie belauschen Sheila, die abermals von "Arula" spricht und offenbar Millings Verbündete organisiert, bevor sie zustimmt, sich mit Milling persönlich in dem momentanen Raum zu treffen. Carag und Tikaani verständigen sich wortlos, dann greifen sie an: Während Tikaani Sheila nach einem kurzen Gespräch in Schach hält, klettert Carag auf die Dachbalken, nur um kurz darauf auf Milling zu springen und ihn zu überwältigen. Er konfrontiert Milling mit dessen Taten, doch der Mann hält ihn hin und kurz darauf erscheint Goodfellow, um in den Kampf einzugreifen. Dadurch kann Sheila sich befreien und betätigt den Knopf zum Schließen der Tür. Holly kann fliehen, doch Tikaani wartet auf Carag, der zu lange braucht, sodass die beiden mit ihren Feinden eingeschlossen werden. Es gelingt Carag allerdings, durch ein Fenster zu fliehen und auch Tikaani schafft den gefährlichen Sprung. Sie rekapitulieren die neuen Erkenntnisse und kehren zur Schule zurück, wo Miss Clearwater sie aufgebracht zurechtweist. Carag berichtet ihr von den neuen Informationen und sie erteilt ihm zwei Wochen Gebäudearrest, lässt ihn jedoch noch ein letztes Mal zu den Ralstons fahren, da er ja offiziell bei ihnen ist. Dort angekommen stellt Carag erschrocken fest, dass Anna und Donald sein Verschwinden bemerkt haben und krank vor Sorge waren. Jetzt ist jedoch vor allem Donald wütend auf ihn. Carag versucht, alles zu erklären, jedoch ohne Erfolg, sodass er sich schließlich einfach umdreht und geht.
Völlig fertig verschläft Carag den Großteil des nächsten Tages und stellt fest, dass die Ralstons mehrfach versucht haben, ihn zu erreichen. Er weiß jedoch nicht, wie er das klären soll, ohne das Wandlergeheimnis zu verraten. Beim Abendessen bedankt sich Xamber bei ihm für die Behandlung und Carag freut sich über den Sinneswandel seines Vaters und auch darüber, dass Miss Clearwater überraschend enthüllt, Xamber werde in den nächsten Wochen Tiersprachen unterrichten. Holly bemerkt, dass Frankie fehlt und die Freunde durchsuchen die Schule, finden ihn jedoch nicht. Carag beschließt, Tikaani um Hilfe zu bitten, doch auch sie und Miro können Frankie nicht finden. Sie stellen nur fest, dass er ihnen in der Vornacht gefolgt ist. Carag ist außerdem fassungslos, als Miss Clearwater ihm mitteilt, dass der Rat Milling noch nicht verurteilen möchte.
Auch in den nächsten Tagen ist Carag wegen Frankie und Milling besorgt, sodass Miss Calloway für alle eine *Bad Taste*-Party ankündigt. Zu dieser trägt Carag eine von Shadow geliehene Hose mit hellblau-lila-kakifarbenem Tarnmuster, einen roten Pullover, eine verkehrt herum angezogene Mütze und zwei Socken, die nicht zusammenpassen. Trotz der hässlichen Klamotten findet er, dass sowohl Tikaani als auch Lou hübsch aussehen und schnappt sich schließlich Holly, die dabei ist, das Büfett zu plündern. Um Mitternacht werfen Carag und Lou gemeinsam hässliche Gartenzwerge an die Wand und er stellt sich bei seinem Zwerg Milling vor. Als dieser nicht zerbricht, ist Carag schockiert, doch Theo tritt als Elch auf den Zwerg, sodass er kaputtgeht und Carag doch noch zufrieden mit seinen Freunden anstoßen kann.
#### *Feindliche Spuren*

In Mr Bridgers Unterricht unterhalten sich die Schüler über die bevorstehenden Praktika und die Berufe, die sie ausüben möchten. Carag, der Ranger werden möchte, gerät in einen Streit mit Jeffrey, der nicht viel von Rangern hält und lieber Manager werden möchte. Verunsichert beleidigt Carag Jeffreys Vater und da keiner von beiden sich entschuldigen möchte, bekommen sie eine gemeinsame Strafarbeit. Carag fallen im Lauf der Stunde noch weitere Bemerkungen über die anderen ein, die er jedoch alle für sich behält.
Nach dem Unterricht treffen sich Carag und seine Freunde in ihrem Baumhaus, wo sie sich über den immer noch verschwundenen Frankie Sorgen machen. Dorian zeigt den anderen Zeitungsartikel, in denen verschiedene Unfälle passieren, die sich alle auf Milling und seine Rachepläne gegen die Menschen zurückführen lassen. Carag schlägt vor, einen Secret-Ranger-Club zu gründen und sich auch für ihre Praktika wichtige Berufe auszusuchen, um den Menschen so gut es geht zu helfen. Seine Freunde stimmen sofort zu.
Carag versucht kurz darauf, Jeffrey wegen Milling auszuhorchen, erfährt jedoch nur, dass dieser tatsächlich hinter den Anschlägen steckt. Er spricht die anderen Schüler an, um sie in den Secret-Ranger-Club einzuladen, jedoch erscheinen beim ersten Treffen neben Holly, Brandon und Dorian nur Shadow, Wing und Amber, was Carag enttäuscht, da vor allem Lou nicht dabei ist. Sie einigen sich darauf, immer zu zweit auf Patrouille zu gehen, um nach Wegen Ausschau zu halten, den Menschen zu helfen. Damit die Aktion im ganzen Land Erfolg hat, beschließt Carag, Miss Clearwater zu bitten, den Rat über ihre Idee zu informieren. Er sieht ein wenig enttäuscht ein, dass er wahrscheinlich nicht der erste mit der Idee zu solchen Clubs war. Als er Melody eine Mail schreiben möchte, bemerkt er eine seltsame Zahlennachricht von einer Adresse Millings, die er ausdruckt, um sie später einem Lehrer zu zeigen. Erst geht er jedoch zu Mr Bridger, um dort mit Jeffrey seine Strafarbeit zu erhalten: Sie sollen das Müllhäuschen hinter der Schule putzen.
Am nächsten Tag beginnen die beiden mit der Arbeit, wobei sie von Shadow und Wing überwacht werden, damit sie sich nicht streiten. Das tun sie jedoch trotzdem - wieder über ihre Väter -, sodass die Raben sie mit ihrem Kot beschießen. Die beiden schaffen es, das Häuschen fertig zu streichen, vergessen aber, dass die anderen Schüler sich heimlich in der Farbe verewigen wollen. Sie übermalen die Abdrücke und Jeffrey bietet Carag an, mit ihm ein Praktikum beim Radio zu machen, was dieser ablehnt, die Geste aber unerwartet nett findet. Dennoch hofft er, dass Jeffrey in Xambers bevorstehendem Unterricht keine Probleme machen wird.
Später zeigt Carag Miss Calloway die mysteriöse Mail, die sich die Lehrerin jedoch auch nicht erklären kann, sodass Carag den Zettel wegschmeißt. Kurz darauf hält Xamber seine erste Tiersprachen-Stunde und Carag ist stolz auf ihn, da er sich nichts anmerken lässt. Nach der Stunde fragt Brandon Carag nach dessen Gespräch mit Miss Calloway und Carag erzählt ihm von der Nachricht, die Brandon als Code identifiziert. Er und Holly beschweren sich bei Carag, der vergeblich versucht, sich zu rechtfertigen. Da der Mülleimer schon geleert wurde, brechen die Freunde ins Müllhäuschen ein und schaffen es, den Zettel zu finden. Sie werden jedoch von Theo entdeckt und müssen fliehen. Die drei werden aus der Nachricht nicht schlau, doch Carag freut sich immerhin über den Erfolg der Secret-Ranger-Patrouille von Dorian und Shadow. Miss Clearwater teilt ihm mit, dass der Rat sich mit ihm treffen möchte, was er seinen Freunden jedoch nicht sagen kann. Glücklicherweise kann er sie aber damit ablenken, dass Jeffrey sein Praktikum wahrscheinlich im Tierheim machen muss. Als er sich in der Nacht mit Tikaani trifft, rätseln sie erneut über Arula, bevor Carag das Thema wechselt und Tikaani um Rat wegen Lou bittet. Das kommt jedoch nicht gut an, sodass sich die beiden bald wieder voneinander verabschieden.
Am nächsten Tag erhält Carag erneut eine verschlüsselte Mail - da sie jedoch vom örtlichen Fitnessclub kommt, schließt Carag, dass sie von Frankie stammen muss. Brandon versucht ohne Erfolg, den Code zu knacken, dann warten alle auf die Ankunft der südamerikanischen Austauschschüler. Carag leistet Juanita auf dem Dach der Schule Gesellschaft und ist besorgt, dass die Ticos auf sich warten lassen. Es stellt sich heraus, dass deren Bus eine Panne hat, sodass Carag und einige andere ihnen entgegenlaufen. Alarmiert stellt er fest, dass sich einige Ticos bereits verwandelt haben, darunter auch Blanca, die Trudy für eine normale Eule hält und sie frisst; Carag und einige andere können sie jedoch retten.
Um die Ticos einzugewöhnen, schlafen sie in bereits besetzten Zimmern: King kommt zu Carag und Brandon, vermisst aber Manuel, den sie daraufhin in ihr Zimmer einladen. Manuel sieht die codierte Nachricht, von der Carag ihn abzulenken versucht, doch Manuel enthüllt, dass er weiß, wie man sie entschlüsselt. Zusammen gehen sie in Frankie und Henrys Zimmer und Manuel entschlüsselt, dass Frankie ihnen versichert, dass es ihm gut geht, er jedoch Probleme hat. Carag hält Manuel davon ab, auch noch die zweite Nachricht zu entschlüsseln - eine gute Entscheidung, denn darin enthüllt Frankie, dass er undercover für Milling in New Orleans arbeitet. Lou kommt hinzu, um dem Secret-Ranger-Club doch noch beizutreten, worüber Carag sich sehr freut. Zusammen lesen sie Frankies neueste Nachricht und sie beschließen, ihrem Freund zu helfen, indem sie Milling eine Mail schreiben, in der sie als verbündete Familie vorgeben, einen Otter zu benötigen, um den Menschen zu schaden. Da sie nichts weiter tun können, gehen die Freunde zum Abendessen, wo sie einige Ticos für den Secret-Ranger-Club begeistern können. Amber und Carag beschließen, in dieser Nacht auf Patrouille zu gehen und auch Holly und Brandon möchten losziehen. Dabei lenken Holly und Dorian das Gespräch jedoch erst auf Brandons Vorliebe für Autos und dann auf sein einzelnes Horn, was ihn so wütend macht, dass er den Tisch verlässt. Carag hofft, dass sein Freund nicht allzu sauer auf ihn ist und ist traurig, dass auch Tikaani ihn ignoriert.
Nach dem Essen brechen Carag und Amber zu ihrer Patrouille auf, wo sie auf ein verdächtiges Auto stoßen, das Derek gehört, dieser ist jedoch nicht in der Nähe. Sie folgen Dereks Witterung auf einen Wanderweg, wo sie einen Draht vorfinden, der eine tödliche Falle auslöst, wenn man ihn berührt. Die beiden versuchen, die Falle zu entschärfen, doch jemand betritt den Wanderweg und Carag lässt den Draht vor Aufregung los und löst dabei den Mechanismus aus. Amber schreit eine Warnung, während die Falle zuschlägt und der Fremde bleibt rechtzeitig stehen. Er stellt sich als Ranger heraus, der Amber erwischt und sie für die Fallenlegerin hält, sodass er sie mit zur Polizeistation nimmt. Carag folgt ihnen und versucht, Amber im Kopf zu erreichen - da steht sie als Ameise neben ihm und erzählt, dass sie sich in der Zelle verwandelt hat und so entkommen konnte. Fassungslos sagt Carag ihr, dass es in den Zellen Videoüberwachung gibt. Er bittet Shadow, der zufällig in der Nähe ist, Hilfe zu holen, da das Wandlergeheimnis gewahrt werden muss. Wenig später teilt Carag Dorian, Holly und Manuel ein, sich nach drinnen zu begeben, um die Menschen abzulenken und die Aufzeichnung zu löschen, was er angespannt in Gedanken verfolgt. Schließlich gelingt es ihnen und die Freunde fliehen zurück zur Schule.
Dort bekommen sie im Fernsehen mit, dass die Anschläge nicht aufgehört haben und die Menschen keine Ahnung haben, was wirklich los ist. Carag ist ratlos, was Millings einzelne Anschläge bezwecken sollen, aber auch aufgeregt wegen des Treffens mit dem Rat in dieser Nacht. Einige Unterrichtsstunden finden ohne Vorkommnisse statt, nur in Verwandlung legt sich Estella unabsichtlich mit Mr Ellwood an, sodass Carag zu Brandon blickt, der ihn jedoch immer noch ignoriert. Allerdings schreibt Tikaani ihm einen Zettel, den er ihr mit einer Antwort zurückgibt, doch Mr Ellwood bemerkt das und fordert ihn auf, seine Gedanken mit allen zu teilen. Carag steht auf und macht Werbung für den Secret-Ranger-Club, aber niemand reagiert darauf, sodass er sich elend fühlt. In der Pause kommt jedoch Lou auf ihn zu, die von seinem Mut beeindruckt ist und ihn fragt, ob er ihre Familie besuchen möchte. Carag willigt zögernd ein und hält sogar kurz ihre Hand, bevor er Brandon von den Neuigkeiten berichten möchte - dieser weiß wegen Wing jedoch schon davon und ist zum Glück nicht mehr wütend auf ihn. Auf dem Weg nach drinnen werden sie von Henry abgefangen, da Milling ihrer Mail geantwortet hat, aber dieser weigert sich, Frankie ohne Begleitung loszuschicken. Lou berichtet, dass ein Bekannter eine Drohne besitzt, mit der man Frankie retten könnte, was Carag im Gegensatz zu Henry verwirrt. Er schwärmt den Ticos gegenüber von Mr Bridgers Unterricht, doch dieser stellt sich als recht enttäuschend heraus, da der Lehrer nur von einer möglicherweise gefährlichen Wandlerin erzählt, nach der die Schüler Ausschau halten sollen. Als Carag erneut eine Nachricht von Frankie erhält, schöpft Manuel langsam Verdacht, aber Holly kann ihn ablenken. Von Frankie erfährt Carag, dass auch Milling langsam misstrauisch wird und Lou versucht mit mäßigem Erfolg, ihn aufzuheitern; Carag hofft jedoch einfach, dass Milling nicht die Wahrheit über Frankie herausfindet.
Beim Abendessen verspricht Carag seinem Vater, während des Treffens mit dem Rat auf Miss Clearwater aufzupassen. Auf dem Weg dorthin verteidigt er sie vor etwas, das sich als Maus herausstellt, was ihn etwas verlegen macht. Er ist sich nicht sicher, wie er sich den Ratsmitgliedern gegenüber verhalten soll, sodass er zunächst den Erwachsenen das Wort überlässt und ihnen schließlich bereitwillig von Goodfellow berichtet. Obwohl ihm nur Mrs Sandras unheimlich ist, zögert Carag auch, Mr Johnson und Mr García von Frankie zu erzählen, was den Rat misstrauisch macht, Miss Clearwater nimmt ihn jedoch in Schutz. Am Ende des Treffens bittet er Sierra, ihm bei der Recherche nach Arula zu helfen und er enthüllt Miss Clearwater gegenüber, wie es Frankie geht.
Zurück an der Schule kann Carag King davon überzeugen, Millings Einstellung zu hinterfragen. Er ist den gesamten Vormittag über durcheinander, da Frankie nicht am vereinbarten Treffpunkt gewesen ist und auch der zweite Versuch scheitert, sodass die Freunde Miss Clearwater informieren, die die Polizei verständigt. Carag genießt den Ausflug nach Yellowstone, erfährt danach jedoch von einem Anschlag Millings in der Nähe, sodass er Domino zustimmt, im Krankenhaus auch die verletzten Kinder aufzuheitern. Er schlägt vor, Trudy Blumen mitzubringen und besorgt ihr mit Holly auch Ersatzfedern aus einem Jagdgeschäft. Im Krankenhaus versteckt er Holly zunächst unter seinem Hemd und übernimmt das Gespräch an der Anmeldetheke. Er ist Blanca dankbar, als sie Dominos versehentliche Teilverwandlung vor den Menschen verbirgt.
Zuerst gehen die Freunde zu Trudy, die sich sehr über die Federn freut - und über Jeffrey, der ihr in einer Mail vorgetäuscht hat, er hätte sie vor Blanca gerettet, sodass die Freunde ihn finster ansehen. Carag bemerkt auch, dass Blanca glaubt, dass niemand sie mag, sodass er ihr gut zuredet; sie zuckt jedoch nur die Schultern. Holly entdeckt in einer Zeitschrift die Frau, von der Mr Bridger berichtet hat und Carag bezweifelt das zunächst, stimmt ihr dann aber zu - allerdings nimmt Jeffrey die Zeitungsseite an sich und Carag, Holly und Domino gehen frustriert zu den Kindern, die sie aufheitern wollten. Das ist ein voller Erfolg, denn die Kinder haben viel Spaß mit Holly, die als Hörnchen Kunststücke vorführt, doch schließlich kommt Jeffrey hinzu, sodass die Freunde das Krankenhaus wieder verlassen. Als Carag erneut die Frau in der Zeitschrift erwähnt, holt Jeffrey ein Feuerzeug hervor und zündet diese an. Es kommt zu einem Kampf, den Carag für sich entscheiden kann und da sich Jeffrey versehentlich verwandelt, wird er ins Tierheim gebracht, was die Freunde interessiert beobachten, obwohl Jeffrey Carag auch ein wenig leidtut.
Zurück an der Clearwater High trifft sich Carag mit Tikaani und die beiden beschließen, selbst nach New Orleans zu reisen, um Frankie zu helfen. Mr Bridger ist damit nicht einverstanden, aber die beiden entscheiden, doch noch nach New Orleans zu fliegen, wenn Frankie in einer Woche nicht wieder an der Schule ist. Carag ist außerdem frustriert, weil sie die Zeitschrift verloren haben, aber Holly informiert ihn, dass sie sich den Inhalt der Seite gemerkt hat: Die mysteriöse Frau tritt in einer Rätselshow auf, die Viola oft schaut, sodass sich bei deren nächster Ausstrahlung auch Carag, Mr Bridger und die anderen vor den Fernseher setzen. Mr Bridger bestätigt, dass es die gesuchte Wandlerin - Rebecca Youngblood - ist und zieht sich in eine Besprechung mit Miss Clearwater zurück, während Carag Brandon und Maureen zuhört, die vom Erfolg ihrer Patrouille berichten.
Damit sich die Ticos nicht langweilen, sollen die anderen sie über das Wochenende zu ihren Familien mitnehmen. Miss Calloway teilt Carag King zu und er weist sie auf seine Probleme mit den Ralstons und das Treffen mit den Ellwoods hin, kann sie aber nicht überzeugen, die Sache abzubrechen. Er informiert King über die Pläne und ist verwirrt, als Alfredo berichtet, keine Probleme mit den Wölfen zu haben, bei denen er im Zimmer schläft. Am Wochenende freut er sich, dass King sich gut mit den Ralstons versteht, kann sich aber nicht vor dem Gespräch mit seinen Pflegeeltern drücken. Die beiden fragen ihn nach seiner Familie und seinen Erinnerungen, wobei er gezwungen ist, einige Dinge preiszugeben. Anna bittet ihn, sie seine Familie kennen lernen zu lassen und fragt ihn auch nach der Drohung, die er bekommen hatte, glaubt ihm jedoch nicht, als er von Milling erzählt. Schließlich erlauben Anna und Donald Carag, auf sein Zimmer zu gehen und er stößt dabei auf Marlon und King, die überraschenderweise den gleichen Musikgeschmack haben und sich gut verstehen. Er wünscht Melody noch Gute Nacht, bevor er schlafen geht.
Am nächsten Tag fährt Theo Carag und King zu den Ellwoods, wobei sich die beiden Jungen über Menschen unterhalten und Theo Carag wegen Lou verlegen macht. Bei den Ellwoods angekommen sind beide überwältigt von den vielen Wapiti-Wandlern und Carag ist erleichtert, Lou zu sehen; dabei erkennt er, wie fehl am Platz sie mit ihrer ruhigen Art wirkt. Lou stellt ihnen ihre Geschwister vor und Carag bedankt sich bei Ken dafür, damals Mia angesprochen zu haben. Eine von Lous beiden Tanten bietet Carag und King Heukekse an, die sie zögernd annehmen. Carag spuckt seinen Keks aus dem Fenster, was jedoch einer der Ellwoods bemerkt; King erbricht sich über das Klavier. Daraufhin wird Lou wütend auf Carag und die beiden Raubtier-Wandler fliehen aus dem Fenster.
Zurück an der Schule zieht Carag sich in den Wald zurück, um über seine Gefühle nachzudenken. Holly kommt zu ihm und hilft ihm, zu erkennen, dass er mittlerweile in Wirklichkeit in Tikaani verliebt ist, nicht in Lou. Er möchte mit Tikaani darüber sprechen, die jedoch noch nicht zurück ist, sodass er auf sein Zimmer geht und sich mit Brandon über die Familienbesuche austauscht. Carag nimmt sich vor, Tikaani bei ihrer Rückkehr zu begrüßen, verschläft jedoch.
Der nächste Tag ist der letzte mit den Ticos und Carag ist froh, dass Lou tut, als wäre nichts passiert. Er möchte mit Tikaani sprechen, doch Jeffrey funkt dazwischen und lenkt sie ab; noch dazu bekommt Manuel mit, was wirklich hinter Frankies Codenachrichten steckt, als Carag ihn für Brandon hält und ihm so davon erzählt. Er freut sich jedoch, als bis auf Manuel und Blanca fast alle Ticos zustimmen, sie bei dem Kampf gegen Milling zu unterstützen. Durch Sierra erfährt Carag, dass Arula eine junge Luchs-Wandlerin ist, aber er und seine Freunde können sich nicht vorstellen, warum ein Mädchen so wichtig für Milling sein soll. Schließlich reisen die Ticos ab, wobei Carag und Tikaani nebeneinander stehen, aber immer noch nicht miteinander reden können.
Kurz darauf enthüllt Mr Bridger in seinem Unterricht, was es mit Miss Youngblood auf sich hat: Die Löwen-Wandlerin stammt angeblich von den ägyptischen Göttern ab und möchte dafür sorgen, dass Wandler wieder wie früher verehrt werden, indem sie sich live im Fernsehen verwandelt. Darüber sind die Schüler alle schockiert, da niemand weiß, was passieren würde, falls die Menschen von Wandlern erfahren. Nur Tikaani fängt plötzlich an, den Unterricht zu stören, sodass Mr Bridger sie zum Kartoffelschälen schickt. Nach dem Unterricht erklärt er Carag, dass Miss Clearwater gerade ein Treffen mit Miss Youngblood aushandelt und dabei Carags Begleitung gebrauchen könnte. Der Junge willigt ein und nutzt die Zeit der folgenden ausfallenden Kunststunde, um mit Nimble und seinen Freunden über die ägyptischen Götter zu recherchieren. Schließlich lässt Carag die anderen allein, um Tikaani beim Küchendienst zu besuchen, die ihm enthüllt, dass die Aktion mit Mr Bridger und Miss Rivergirl abgesprochen war, damit sie ungestört mit Carag reden kann. Die beiden machen sich dennoch ans Kartoffelschälen und sie unterhalten sich über Jeffrey; dabei verrät Tikaani, dass Jeffrey eine verstorbene menschliche Schwester hat, die vielleicht der Grund für sein Verhalten ist. Sie blödeln noch ein wenig herum und sprechen über Frankies Verschwinden und ihre Praktika, dann sind sie fertig mit der Arbeit und überraschen Miss Rivergirl mit den geschälten Kartoffeln. Carag freut sich, gerade eine so tolle Zeit mit Tikaani verbracht zu haben.
Der nächste Morgen beginnt mit Mr Ellwoods Verwandlungsunterricht, der von Geräuschen gestört wird, die sich auf ein sich bewegendes Paket zurückführen lassen. Darin befindet sich Frankie, der sich selbst als Paket verschickt hat, um Milling zu entkommen und jetzt völlig erschöpft und ausgetrocknet ist. Er wird von den Lehrern weggebracht, berichtet seinen Freunden jedoch beim Mittagessen von seinen Erfahrungen. Dabei verrät er, dass Milling verhindern möchte, dass Carag Arula trifft, was den Puma-Wandler verwirrt. Er erkennt, wie wichtig es ist, die Praktika zu nutzen, um sich auf den Großen Tag vorzubereiten.
Am Montag darauf beginnt das Berufspraktikum und Carag stellt erschrocken fest, dass es sich bei seinem zugeteilten Ranger um Jason Rickbert handelt - der Ranger, der Amber verhaftet hatte. Er ist recht unfreundlich zu Carag, was seine Kollegin Linda jedoch ausgleicht. Die drei unterhalten sich über Wölfe und dann über Pumas, welche Rickbert gern einmal fotografieren möchte. Die beiden Ranger helfen einigen Menschen, während Carag sich etwas überflüssig fühlt, doch dann darf er Rickbert zu einem Auftrag begleiten: Ein Stinktier hat sich im Klohäuschen eines Campingplatzes eingerichtet. Carag ruft Leroy an, der ihm einige Skunk-Vokabeln beibringt, mit deren Hilfe sich das Tier vertreiben lässt. Daraufhin meint Rickbert, dass Carag ab sofort einen Gefallen bei ihm gut hat und dass er ein seltsamer Junge ist, sodass Carag glaubt, der Ranger würde etwas ahnen. Das ist jedoch nicht der Fall.
An diesem ersten Tag als Ranger hilft Carag noch bei einigen anderen Dingen aus - zum Beispiel beim Beaufsichtigen von Brandon, der sich als Bison einen Scherz erlaubt -, bevor er erschöpft zur Schule zurückkehrt. Dort bekommt er mit, dass Miss Clearwater mit Miss Youngblood telefoniert, die sie zu einem Treffen in Atlanta überreden kann. Nach dem Gespräch kommt Carag hinzu und fragt, ob man nicht Miss Youngbloods Verwandlungsfähigkeit blockieren könnte. Miss Clearwater möchte Mr Johnson um Erlaubnis dafür bitten und jemanden vom Rat für das Treffen anfordern, da andere, zum Beispiel Mr Brighteye, die Blockiermethode nicht kennen. Mr Bridger bittet Carag, sich vor dem Treffen mit den Wandler-Göttern zu befassen und sie alle befürchten, dass es zu Problemen kommen könnte.
Am nächsten Tag erkundigt sich Carag bei Rickbert nach dem Ranger Tom, der mit seiner Mutter befreundet ist. Linda schließt auf Tom Harvey, von dem sie nichts Gutes berichten kann. Carag ist auch schockiert, als er erfährt, dass man als Ranger Feuer bekämpfen muss. Kurz darauf erhält Rickbert einen Anruf, dass zwei Bergsteiger vermisst werden, sodass er mit anderen Rangern zur Bergrettung ausrückt, während Carag auf der Station bleiben soll. Carag denkt natürlich nicht daran und macht sich mit Tikaani und den Rabenzwillingen in zweiter Gestalt auf die Suche. Tikaani findet einen der Vermissten und bleibt bei ihm, um ihn warm zu halten. Bald darauf stößt Carag auch auf den anderen - da ihm die Raben wegen des Sturms allerdings nichts bringen können, muss er in seiner Pumagestalt bleiben. So kann er Bob, den Bergsteiger, warmhalten und Shadow und Wing schaffen es, ihm eine Rettungsdecke und schließlich auch ein Funkgerät zu bringen. Dadurch kann Bob Hilfe rufen, nachdem Carag sich davongeschlichen hat, und die Ranger retten ihn. Carag ist bereits zurück auf der Station, als Rickbert, Linda und ein dritter Ranger zurückkehren: Tom. Carag versucht, ihm etwas über seine Freundschaft mit Nimca zu entlocken, muss jedoch feststellen, dass Tom überhaupt nichts von ihr weiß.
Einen Tag später nimmt Carag sich für den Folgetag wegen des Treffens mit Miss Youngblood frei. Dabei erklärt Rickbert ihm, dass er immer mit dem Faktor X rechnen sollte, also damit, dass etwas schiefgeht. Außerdem soll er sich nie von seinem Partner trennen, denn das verringert die Überlebenschancen. Dank mehrerer Probleme müssen Carag und Miss Clearwater vorerst allein aufbrechen und während des Fluges unterhalten sie sich über Miss Clearwaters Sohn Jack, dann lesen sie weiter in Büchern über Götter, um sich auf das Treffen vorzubereiten. In Atlanta kommt heraus, dass Mr Johnson selbst anreisen wollte, sein Flug jedoch Verspätung hat, sodass sich die beiden allein Miss Youngblood stellen müssen. Ein Taxi bringt sie zu einem heruntergekommenen Restaurant, wo Carag eine Hintertür blockiert, um später fliehen zu können, falls nötig. Drinnen wartet bereits Miss Youngblood auf sie und erzählt ihnen begeistert mehr über die griechischen und ägyptischen Wandler, die sich als Götter ausgegeben hatten. Dabei erfährt Carag, dass Miss Youngblood angeblich von der Kriegsgöttin Sechmet abstammt und er entschuldigt sich kurz, um das Restaurant auszukundschaften. Er bemerkt, dass alle anwesenden Gäste Wandler sind und das Gespräch belauschen, nur die Bedienung ist menschlich und riecht nach Furcht. Nachdem er weiter mögliche Fluchtwege inspiziert hat, kehrt Carag zum Tisch zurück, wo sich die Frauen nun angespannt streiten. Carag versucht, mit seiner Schulleiterin zu fliehen, jedoch ohne Erfolg. Miss Youngblood schüttet Miss Clearwater einen Drink ins Gesicht, sodass sie vorübergehend nichts sehen kann, und verwandelt sich mit den anderen Gästen, die alle Löwen-Wandler sind, mit denen Carag jetzt allein fertig werden muss.
Von draußen versuchen menschliche Gäste, das Restaurant zu betreten, es ist jedoch abgeschlossen. Carag ruft ihnen zu, die Polizei zu holen, dann flieht er mit Miss Clearwater in die Herrentoilette, wo sie sich verwandelt und als Adler im Spülkasten versteckt. Carag quetscht sich als Mensch durch das kleine Fenster, in dem einer seiner Verfolger kurz darauf stecken bleibt. Ein anderer Löwe findet ihn draußen und Carag verwandelt sich für den Kampf. Er schafft es, den Löwen bewusstlos zu schlagen, indem er ihn gegen einen Betonpfeiler laufen lässt. Carag rettet sich fürs Erste auf das Dach des Restaurants, wo er von zwei weiteren Löwen eingekesselt wird. Er schafft es durch einen Trick, Layla vom Dach zu stoßen und flüchtet danach selbst von diesem. Carag überlegt, Hilfe zu holen, erinnert sich jedoch an Rickberts Rat und bleibt in Miss Clearwaters Nähe, indem er sich durch die blockierte Hintertür zurück ins Restaurant schleicht. Dort trifft er auf die wieder menschliche Miss Youngblood, die etwas betrunken wirkt. Er bricht versehentlich den Hahn der Biertheke ab, sodass sie noch mehr Alkohol zu sich nimmt, dann erscheint endlich die Polizei, die die Löwen-Wandler betäubt und Carag glaubt, dass Miss Youngblood ihn gefangen gehalten hat, sodass die Wandlerin festgenommen wird. Er geht in den Waschraum, um Miss Clearwater zu befreien und die beiden flüchten durch das Fenster, bevor sie Mr Johnson begegnen, der endlich angekommen ist und sofort seine Assistentin Meghan losschickt, um Miss Youngblood im Auge zu behalten. Er bringt sie in einem Hotel unter, wo sich Miss Clearwater bei Carag bedankt.
Die beiden kehren zur Schule zurück und Carag freut sich am meisten, Tikaani wiederzusehen. Er erklärt seinem Vater, was es mit afrikanischen Löwen auf sich hat und umarmt ihn, da er sich freut, dass es Xamber besser geht. Er berichtet seinen Freunden und Mr Bridger vom Kampf mit den Löwen, dabei spürt Carag, dass der Lehrer sich wünscht, dass Joe ein bisschen mehr so gewesen wäre wie er. Das macht Carag gleichzeitig glücklich und traurig, da er seinem eigenen Vater selbst nie der ideale Sohn gewesen ist. In der Nacht trifft er sich mit Tikaani im Baumhaus, wo sich die beiden näher kommen.
Da Rickberts Tipps Carag sehr gegen Miss Youngblood geholfen haben, bringt der Junge ihm einen richtig guten Kaffee. Rickbert ist verdutzt, als Carag bei einer Patrouille vorausgeht, um auf Gefahren zu achten und der Junge hofft, dass Rickbert ihm nicht auf die Schliche kommt, falls sich Miss Youngblood tatsächlich verwandelt. Angespannt beobachtet Carag mit dem Rest der Schule die Sendung, in der die Löwen-Wandlerin ihren Plan wirklich in die Tat umsetzt, doch er ist besonders schlecht gelaunt: Er hat im Publikum Milling entdeckt. Dies berichtet er seinen Freunden bei ihrer folgenden Krisensitzung; er glaubt, dass Milling und Miss Youngblood Verbündete sind. Um sich abzulenken, schaut Carag wegen Neuigkeiten über Arula und stellt fest, dass Sierra ihn bereits angeschrieben hat. Er ruft sie über Skype an und erfährt so, dass Arula so wie er ihre Familie verlassen hat, um bei den Menschen zu leben, sie jedoch wegen irgendetwas untertauchen musste. Sierra ist kurz davor, sie aufzuspüren und das Geheimnis zu lüften, Carag muss sich jedoch verabschieden, da endlich die Nachrichten ausgestrahlt werden. Die Menschen halten Miss Youngbloods Verwandlung glücklicherweise nur für einen Trick, doch Carag glaubt trotzdem, dass die Frau nicht enttäuscht ist, da sie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie wollte.
Auch Rickbert und Linda glauben nicht an Miss Youngbloods Geschichte. Als sich die beiden am letzten Praktikumstag von Carag verabschieden, meint Rickbert zu Carag, dass er einen guten Ranger abgeben würde und schenkt ihm einen Rangerhut, der ihm jedoch nicht steht. Bei der Nachbesprechung im Unterricht erzählen alle von ihren Praktika, von denen einige den Menschen geholfen haben und andere eher langweilig waren. Carag sieht zu Tikaani und fragt sich, wie die anderen Schüler auf ihre Beziehung reagieren werden. Er ist stolz darauf, mit seinen Freunden viel gelernt zu haben, um den Menschen am Tag der Rache zu helfen. Da die geplante Party aufgrund der aktuellen Ereignisse ausfällt, fahren alle direkt zu ihren Familien und Carag macht sich Sorgen, dass die Ralstons die Sendung gesehen haben und sein Geheimnis lüften könnten. Glücklicherweise nehmen auch sie Miss Youngblood nicht ernst und unterhalten sich stattdessen darüber, was für Tiere sie wären. Dabei reagiert Carag besonders wütend auf Marlon, der sich als Puma oder Löwe sieht, doch Donald wechselt das Thema zu Carags Praktikum. Der Junge erinnert er sich an Rickberts Wunsch, einmal einen Puma zu fotografieren und bricht bei Sonnenaufgang in seiner zweiten Gestalt auf, um dafür zu sorgen, dass Rickbert eine atemberaubende Aufnahme von ihm bekommt.
#### *Tag der Rache*

Carag denkt während Verhalten in besonderen Fällen zurück an einen Waldbrand, den er mit seiner Familie erlebt hat, da die Schüler trainieren sollen, ein kleines Feuer ohne Feuerlöscher zu bekämpfen. Lou und er erledigen dies, indem Carag mit einem Ast das Feuer vernichtet. Er beobachtet die anderen Schüler, kann sich jedoch nicht für ihre Erfolge freuen, da er daran denken muss, dass Millings Tag der Rache im Juni stattfinden soll und es mittlerweile Juni ist.
Beim Abendessen spricht Miss Clearwater mit den Schülern über die Sicherheitsvorkehrungen wegen des Tags der Rache, wovon einige, die Milling unterstützen, nicht viel halten. Es soll Wachposten und Patrouillen geben, die die Schule schützen und Carag und Tikaani, die sich kurz darauf heimlich treffen, beschließen, ein solches Patrouillenteam zu sein. Carag ruft Sierra an, die enthüllt, dass sie Arula in San Francisco auf die Spur gekommen ist, was ihn begeistert. Er bittet sie dennoch, vorsichtig zu sein. Tikaani schlägt ihm vor, ihre Beziehung öffentlich zu machen, indem sie am nächsten Tag nur Händchen halten. Er stimmt etwas überwältigt zu, doch als Zoey hinzukommt, gehen die beiden schnell getrennte Wege.
In seinem Zimmer gibt Carag die Neuigkeiten von Sierra auch an Holly und Brandon sowie an Miss Clearwater weiter, die kurz darauf hinzukommt. Sie bittet Carag, an diesem Abend auf Patrouille zu gehen, sodass er und Tikaani sich auf den Weg machen. Sie stoßen auf einen fremden Wandler, der sich verdächtig verhält, weshalb sie versuchen, ihn einzuschüchtern und ihn überzeugen, sie zu begleiten. Auf dem Rückweg zur Schule treffen sie auf einen weiteren Fremden, der sich Tikaani entgegenstellt, sodass Carag ihm auf den Rücken springt. Sie bringen die beiden zu Miss Clearwater, wo sich die Fremden als ihr Sohn Jack und Mr Bridgers Sohn Joe herausstellen. Carag ist peinlich berührt, Jack nicht erkannt zu haben, jedoch gespannt auf Joe, allerdings werden Tikaani und er schnell aus dem Büro geschickt. Die beiden sind immer noch aufgeregt wegen der beiden Gäste, doch sie verabschieden sich kurz darauf.
In der Nacht kann Carag kaum schlafen, da er eine weitere Nachricht von Milling erhält, in der deutlich wird, dass Milling glaubt, sie wüssten von Arulas Geheimnis. Er zeigt die Nachricht den Erwachsenen; da Miss Clearwater nur Mr Johnson von Arula erzählt hat, muss es anders durchgesickert sein. Carag ruft Sierra an, die einen Verräter im Rat vermutet. Die Gruppe verfasst eine Antwort an Milling, in der sie ihn auffordern, den Tag der Rache abzusagen. Als Carag das Zimmer verlässt, nimmt er den Kalender der Ratsmitglieder mit, über die er kurz darauf mit Brandon und Holly diskutiert, da sie sich fragen, wer der Verräter sein könnte. Da Theo und Mr Bridger gerade ein Zimmer für Joe herrichten und Carag dadurch nicht schlafen kann, bietet er seine Hilfe an, wobei es jedoch zum Streit zwischen ihm und Joe kommt, da dieser darauf besteht, kein "Freak" wie die anderen Wandler zu sein. Um Carag abzulenken, bittet Theo ihn, eine Lampe aus dem Keller zu holen, wo er auf die neue Erstjahresschülerin Bobbie, eine Maulwurf-Wandlerin, trifft und sich kurz mit ihr unterhält. Als er mit der Lampe zurückkehrt, versucht er, Joe von der Schule zu überzeugen, auch wenn ihm dabei einige weniger nette Personen einfallen. Joe hält seinen Vater für einen von diesen, was Carag schockiert, aber er lässt Joe in Ruhe. In seinem Zimmer stellt er fest, dass sich Brandon wieder einmal schlafverwandelt hat, sodass Carag ihm kaltes Wasser überschüttet, damit er endlich schlafen kann.
Am nächsten Morgen führen Carag und Tikaani ihren Plan aus und fangen beim Frühstück an, Händchen zu halten, worauf die anderen Schüler unterschiedlich reagieren. Auch Lou sieht nicht erfreut aus, sodass Carag ein schlechtes Gewissen bekommt, nicht vorher mit ihr gesprochen zu haben. Auf dem Weg zum Verwandlungsunterricht erhält Carag eine Aufforderung von Milling, ihm zu beweisen, dass sie wirklich etwas gegen ihn in der Hand haben. Auch Mr Ellwood wirkt entsetzt, als er Carag und Tikaani sieht, weshalb er die Schüler noch unfreundlicher behandelt als sonst - vor allem Carag, obwohl er seine Ägyptische Teilverwandlung recht gut hinbekommt. Er hat ein wenig Mitleid mit Joe, der unter den anderen Wandlern sichtlich überfordert ist und beobachtet dann gespannt, wie der Junge sich Mr Ellwood entgegenstellt. Carag vermutet, dass Joe die Schule bald wieder verlassen wird und zeigt Millings Nachricht Miss Clearwater, die beschließt, den Feind hinzuhalten. In Mr Brighteyes Unterricht, zu dem Joe wie erwartet nicht erscheint, muss Carag gegen Tikaani kämpfen, sodass sie sich widerwillig loslassen. Sie raufen miteinander und Carag denkt daran, wie ungewöhnlich ihre Beziehung ist, auch wenn es ihn nicht stört. Zu seiner Überraschung erscheint Joe im Fach seines Vaters; in der Pause danach ist Carag wegen des Feuerzeugs des Jungen nervös. Holly fragt Joe, ob er wegen seines Vaters zur Clearwater High gekommen ist, doch der Junge redet schlecht über Mr Bridger, sodass Carag seinen Lieblingslehrer verteidigt und seine Finger dabei vor Wut teilverwandelt. Auch beim Mittagessen danach ist er noch so angespannt, dass er nichts herunter bekommt.
Als Carag mit Tikaani durch die Schule schlendert, bedankt er sich im Stillen bei Lou dafür, dass Mrs Parker gerade ihre Gemälde von den Wänden nimmt. Dann bemerkt er, dass sich Mr Bridger und sein Sohn unterhalten, sodass er die beiden belauscht, obwohl Tikaani dagegen ist. Sie hören mit, wie Joe seinem Vater vorwirft, Carag als Ersatzsohn zu betrachten, doch Mr Bridger sagt ihm, dass er Carag mag und ihm manchmal hilft. Er hofft, dass Carag wegen der Ralstons nicht sein Menschenleben aufgibt und der Junge erkennt, dass der Lehrer mit seinen Sorgen recht hat. Tikaani bringt ihn schließlich dazu, das Händchenhalten vorzeitig aufzugeben und kurz darauf ruft Sierra an, die bestätigt, dass sie Arula gefunden hat. Sie befürchtet jedoch, von Wandlern, die zu Milling gehören könnten, beobachtet zu werden. Carag und Tikaani möchten die Neuigkeiten mit Miss Clearwater teilen und sehen, wie sie mit Mr Brighteye und einigen Männern schwere Objekte im Eingangsbereich ablädt. Die beiden diskutieren scherzend, was in den Kisten sein könnte, können es jedoch nicht in Erfahrung bringen. Dafür berichten sie den Lehrern von Sierras Fortschritten.
Als die Freunde gerade beim Lernen sind, nimmt Mr Brighteye sie mit in den Keller, wo schon Theo und andere Schüler warten. Die Erwachsenen enthüllen, dass es sich bei dem Inhalt der Kisten um verschiedenste Waffen handelt, mit denen sie sich gegen Milling verteidigen werden. Nach dieser Einweisung versucht Carag wenig erfolgreich, sich mit Lou auszusprechen, da sie ihn recht schnell abweist. Von Sierra erfährt er, dass Arula ein neues Versteck gefunden hat, sodass er dies Miss Clearwater erzählt. Carag versucht, sich wieder auf das Lernen zu konzentrieren, was ihm aber wegen Milling und der lauernden Gefahr so schwer fällt, dass er Mr Bridger aufsucht. Diesem fällt schnell auf, dass Carag Joe nicht mag, doch er wechselt schnell das Thema und erklärt, dass es vor dem Tag der Rache Warnzeichen geben wird, indem zum Beispiel die Wölfe aus der Schule verschwinden. Er ist froh, Carag an der Schule zu haben, da er von dessen Kampfstärke weiß, gibt ihm aber auch den ernsthaften Rat, Tiersprachen zu wiederholen, weil dies seine Schwäche ist. Etwas beruhigt beginnt Carag mit dem Lernen für Tiersprachen und geht zum Abendessen, wo Nell verrät, dass ihr jemand Geld gestohlen hat. Da Wing in der Nähe ein Feuer bemerkt hat, verdächtigen die Freunde Joe, hinter Beidem zu stecken. Nell spricht Joe darauf an, verwandelt sich dabei jedoch versehentlich, sodass der Junge ihr nicht antwortet. Carag fragt sich, ob Mr Bridger den Zwischenfall bemerkt hat und Joe ebenfalls verdächtigt - er würde am liebsten mit Tikaani darüber diskutieren, die jedoch bereits auf Patrouille ist.
Am Abend lernt Carag weiter mit seinen Freunden, bis ihm auffällt, dass die Wölfe nicht mehr im Aufenthaltsbereich sind, obwohl sie gerade einen Film schauen sollten. Carag und Holly alarmieren die Lehrer und die Ticos, dass der Tag der Rache offenbar begonnen hat, aber Carag muss feststellen, dass sich die Wölfe nur etwas zu Essen geholt haben. Es stammt von Nimble, weshalb Carag ihnen die Sachen abnimmt und Miro bittet, nicht mehr bei solchen Aktionen mitzumachen. Der Fehlalarm hat in der Schule Chaos ausgelöst, sodass Carag versucht, alle zu beruhigen, aber die Clearwaters nehmen es ihm nicht übel, da sie sich so besser auf den Ernstfall vorbereiten können. Sierra enthüllt, dass sie sich in wenigen Tagen mit Arula treffen wird, um endlich zu erfahren, was Millings Geheimnis ist. Carag ist frustriert, dass es noch so lange dauert, versteht Arulas Angst aber.
Die Freunde bereiten sich auf die Prüfungen vor, wobei Carag für Elchisch auch Theo um Hilfe bittet und überraschend gute Ergebnisse erzielt. Er besucht die Ralstons, um sie vor dem Tag der Rache zu warnen, erfährt jedoch zunächst, dass sie in den Ferien nach Florida reisen werden und er sie begleiten soll. Sein Versuch, sie umzustimmen, scheitert und auch seine Warnung wird nicht ernst genommen: Er gibt vor, von gefährlichen Tieren geträumt zu haben, was Donald allerdings falsch interpretiert. Nur Melody glaubt ihm und er rät ihr, sich im Haus einzuschließen, sobald er sie per Handy alarmiert. Als er sich kurz für sie Tasthaare wachsen lässt, wird das von Anna bemerkt, doch er kann sich herausreden. Die Ralstons drücken ihm bei seinem Abschied die Daumen, was ihn verwirrt.
Am Montagmorgen erhält Carag mitten im Unterricht einen Anruf und vermutet zunächst Sierra - es sind jedoch die Ticos, die in Jackson eingetroffen sind, nachdem Holly vergessen hat, sie über den Fehlalarm zu informieren. Carag willigt ein, sie abzuholen und muss zur Strafe mit Holly die Schultoiletten putzen. Als sie damit fertig sind, verabschiedet sich Jack Clearwater, der zurück zu seiner Schule fliegt. Er lädt Carag ein, ihn dort einmal zu besuchen, da sie ein Problem mit der Puma-Unterart der Florida Panther haben. Carag stimmt zu, wobei ihm zu spät einfällt, dass er wasserscheu ist.
Am Abend ist Sierras Treffen mit Arula, aber am Telefon kommt heraus, dass sie auf der Flucht vor Millings Anhängern sind, die sie aufgespürt haben. Die beiden können entkommen, wobei Arula allerdings schwer verletzt und bewusstlos wird, bevor sie ihre Informationen weitergeben kann. Sie warnt Sierra und die anderen jedoch vor dem Rat, da ein Mitglied, der Luchs-Wandler Norris Clayton, sie bereits bedroht hat und er Komplizen haben könnte. Carag ist während des gesamten Telefonats angespannt und aufgewühlt, aber die Lehrer sagen ihm, sich auszuruhen, da am nächsten Tag die Prüfungen stattfinden.
Die erste Prüfung, Menschenkunde, meistert Carag ohne Probleme: Er muss zwei Fragen beantworten und ein Video auf YouTube hochladen. Auch in Englisch schafft er es leicht, eine Geschichte aus vorgegebenen Wörtern zu schreiben, aber Tikaani hat Probleme, sodass er sich unauffällig teilverwandelt, um ihr von Kopf zu Kopf zu helfen. Nach den Prüfungen in Mathe, Physik und Sei dein Tier wird er von Theo abgeholt, der ihm die Augen verbindet und ihm und einem anderen Schüler erklärt, dass die anderen Fächer in einem Parcours geprüft werden. Als Carag die Augenbinde abnimmt, stellt er fest, dass sein Partner Henry ist, was ihn wenig begeistert, da der Junge ein Frosch-Wandler ist. Doch Carag bemerkt Henrys geknickten Blick und muntert ihn auf, dann machen sie sich auf den Weg. Zuerst müssen sie Amber in einer Ameisenkolonne erkennen, was Carag zufällig gelingt, als sie sich kurz interessiert umblickt. Sie passieren eine Fotofalle und ersticken ein Glutnest, jedoch löst Carag die Probleme fast allein, sodass er hofft, dass auch Henry bald Punkte machen kann. Sie erreichen den Fluss, den sie auf einem Baumstamm überqueren und sich dabei mehrfach verwandeln müssen. Außerdem werden sie dabei von der Adler-Wandlerin Lilly angegriffen, wodurch Carag in den Fluss fällt, er sich aber retten kann. Kurz vor der Ziellinie stoßen Henry und er auf eine Blockade, unter der Carag hindurchkriechen möchte, aber plötzlich hört er hinter sich seltsame Geräusche. Es handelt sich um Mr Brighteye, der als Wolf versucht hat, ihn anzugreifen, bevor Henry ihn jedoch gepackt hat. Henry kann ihn dazu bringen, sie gehen zu lassen, aber vor dem Ziel werden sie in zwei verschiedene Richtungen geleitet. Carag wird vom Fuchs-Wandler Eric empfangen, kann ihn jedoch nicht verstehen, da er nur für Elchisch und nicht für Füchsisch geübt hat. Daher tappt er in eine Fallen-Attrappe und Miss Clearwater teilt ihm streng, aber mitfühlend mit, dass er die Abschlussprüfung nicht bestanden hat. Er bemerkt, dass Sierra ihn angerufen hat, sodass er zurückruft und erfährt, dass Arula in einem neuen Versteck, aber immer noch bewusstlos ist. Auf Sierras Frage hin lügt er, dass alles in Ordnung ist, da er glaubt, nicht das Recht zu haben, sich schlecht zu fühlen.
In der Schule unterhalten sich die anderen über ihre Erfolge. Als Carag es nicht mehr aushält, ihnen zuzuhören, geht er als Puma hinaus in den Wald, wo er überlegt, wieder in den Bergen zu leben, dann jedoch auf Joe stößt. Die beiden vermeintlichen Versager unterhalten sich kurz, doch Carag ist kurz davor, zu gehen, als Joe schlecht über die Tiergestalten der anderen Schüler redet. Joe entschuldigt sich und Carag mustert ihn, wobei er Lust bekommt, sich weiter mit ihm zu unterhalten. Als er erfährt, dass sich Joe erst einmal verwandelt hat - und das in einem Gebäude -, willigt er ein, dem Jungen bei einer erneuten Verwandlung zu helfen. Dank Carag schafft Joe es, in seine Kojotengestalt zu wechseln, was ihm sogar gefällt. Tikaani kommt hinzu und Carag beichtet ihr, durchgefallen zu sein, bevor sie Joe bemerkt und ihm so feindselig begegnet, dass die beiden beginnen, gegeneinander zu kämpfen. Carag schlichtet den Streit und Joe erklärt etwas milder, dass er oft Hunger gelitten hat und deswegen stiehlt. Carag vermutet, dass er an die Schule gekommen ist, um seinen Vater zu sehen, worauf Joe ihn anfährt, in seinem Kopf gestöbert zu haben. Carag und Tikaani lassen ihn wütend stehen und gehen ins Baumhaus, wo Tikaani Carag tröstet und sie sich zum ersten Mal küssen.
Am nächsten Morgen fehlen einige Schüler, darunter die Wölfe, im Unterricht, sodass klar ist, dass Millings Tag der Rache begonnen hat. Carag ruft Melody an, um sie zu warnen und die Schüler brechen zu ihren Positionen und Patrouillen auf. Carag möchte King anbieten, sein Team bestehend aus Tikaani und Wing zu begleiten, aber Frankie kommt ihm zuvor. Carag ist neidisch, weißt aber, dass Frankies Gruppe noch kein starkes Raubtier hat. Er möchte nachsehen, ob die Wölfe einen Hinweis zu den Angriffen zurückgelassen haben und Tikaani entdeckt in Jeffreys Zimmer ein Tablet, auf dem sie ein Video von Miss Youngblood finden, das jedoch nichts Neues beinhaltet. Joe fragt, ob er sich der Gruppe anschließen kann und Carag möchte ihm gestehen, dass das aufgrund von Joes Unerfahrenheit keine gute Idee ist, jedoch kommt Mr Bridger ihm zuvor. Carag, Tikaani und Wing brechen zu ihrer Patrouille auf.
Die Freunde machen einen Umweg zum Haus der Ralstons, wo Carag überprüfen möchte, ob es seiner Pflegefamilie gut geht. Dies ist zu seiner Erleichterung der Fall, jedoch wurde bereits ein Fenster von einem Vogel-Wandler eingeschlagen und Carag gibt Anna und Melody Tipps, wie sie sich schützen können. Er bemerkt draußen einen Bären-Wandler, der ein Kind bedroht und verwandelt sich im Flur, um mit Tikaani gegen den Bären zu kämpfen; dabei wird er jedoch von Donald beobachtet. Carag flüchtet nach draußen und schafft es mithilfe der Mutter des Kindes, den Bären in einem Auto einzusperren. Er beschließt, mit den Ralstons zu sprechen, bevor die Patrouille weiterzieht und kehrt nach drinnen zurück, wo er feststellt, dass Donald den anderen mittlerweile von seiner Beobachtung erzählt hat. Carag, der seinen Pflegeeltern unheimlich geworden ist, enthüllt ihnen, dass er ein Wandler ist und zuvor als Puma gelebt hat. Nur Melody hat keine Angst vor ihm und erzählt, dass er sie damals bei ihrer Entführung gerettet hat, bevor sie ihn ohne zu Zögern umarmt. Da ihre Eltern immer noch fassungslos sind, verwandelt Carag sich und erklärt nach der Rückverwandlung, dass feindliche Wandler die Stadt angreifen. Melody verspricht ihm, vorsichtig zu sein, dann verabschiedet er sich und kehrt zu den anderen zurück.
Die Freunde erfahren von Holly und Brandon, dass eine Schulklasse - ausgerechnet Marlons - im Nationalpark verschollen gegangen ist und sich auch am gefundenen Schulbus keine Spuren finden lassen. Da Tikaani vermutet, dass Millings Helfer eine falsche Fährte gelegt haben, beginnt Wing die Suche aus der Luft, wird jedoch von einem Bussard-Wandler angegriffen. Dieser setzt ihr übel zu, bis Maureen ihn aus der Luft rammt. Die Freunde binden den bewusstlosen Wandler an einen Baum und setzen die Suche fort. Maureen hat schließlich Erfolg und die Freunde finden die Schulklasse an einem Berghang, wo sie von mehreren Wandlern Millings bewacht wird. Carag kundschaftet die Umgebung aus und wird beinahe von einer Luchs-Wandlerin erwischt, dann diskutiert er mit den anderen, wie sie mit Millings Verbündeten fertig werden: Er selbst wird sich um den Luchs und mit Tikaani um einen der Grizzlys kümmern. Dank einem Erkundungsflug Maureens erkennt Brandon, dass Millings Verbündete die Bergflanke - und die Schulklasse darin - in Brand stecken möchten, sodass Carag den Ranger Rickbert anruft, um einen Hubschrauber mit Löschmittel anzufordern. Rickbert glaubt Carag zunächst nicht, vertraut ihm dann aber. Holly mischt sich unter die Schüler, um auch diese über den Plan ihrer Freunde zu informieren. Als sie zurückkehrt, werden die Freunde von der feindlichen Luchs-Wandlerin überrascht, sodass der Kampf beginnt. Carag schlägt die Luchsin mit Leichtigkeit in die Flucht und schafft es mit Brandons Hilfe, auch einen Bären zu verjagen, den er mit Schrecken als Bertas Vater erkennt. Während sich Carag und Tikaani eine weitere Bärin vorknöpfen, kämpft Brandon gegen Goodfellow, der die feindliche Gruppe anführt. Kerwin, ein Elch-Wandler, treibt die fliehende Klasse zurück in die Todeszone und kommt dabei Marlon gefährlich nahe, weshalb Carag ihm Ratschläge zurufen möchte, es jedoch vor Angst nicht schafft, seinen Mund teilzuverwandeln. Es gelingt Holly, Kerwin mit einem Seil zu fesseln, doch Goodfellow flieht, als er wittert, dass das Feuer entzündet worden ist. Dadurch wird Carag abgelenkt und von der Bärin bewusstlos geschlagen.
Als Carag zu sich kommt, enthüllt Tikaani, dass Marlon und Sunita nicht rechtzeitig fliehen konnten und deshalb von ihnen aufgelesen worden sind. Holly befreit Kerwin und rennt los, um auch den Bussard freizulassen, während die anderen versuchen, sich aus der Gefahrenzone zu bringen. Jeffrey, Cliff, Bo und Trudy kommen ihnen entgegen, sodass die Freunde das Schlimmste befürchten, aber auch James und Joe Bridger und Theo sind bei ihnen. Jeffrey enthüllt, dass sie nun gegen Milling kämpfen, nachdem sie von dessen widerwärtigen Plänen erfahren haben, sodass Carag zugibt, von ihm beeindruckt zu sein. Die Wölfe tragen außerdem Sprengstoff bei sich, dessen Sinn Carag in dieser Situation nicht erkennt, aber er beschließt, sich überraschen zu lassen. Kurz darauf erklären die Bridgers, dass sie parallel zum Feuer sprengen wollen, um dieses aufzuhalten. Marlon und Jeffrey amüsieren sich über Jay und den anwesenden Puma, die beide laute Geräusche hassen, bis Carag die beiden fauchend unterbricht. Er klettert auf einen Baum, um die Lage zu peilen und stellt fest, dass sie so bald wie möglich sprengen müssen. Als es soweit ist, kommt Holly zurück, aber Carag kann sie rechtzeitig beiseite zerren. Während die anderen die Schneise verbreitern, kommen die Bridgers zu dem Schluss, dass nur noch ein Gegenfeuer helfen kann.
Die Freunde legen das Gegenfeuer, aber schließlich weist Mr Bridger alle zum Rückzug an. Jeffrey ist jedoch der Meinung, die Bergflanke nicht einfach aufgeben zu können, sodass er mit Cliff, Bo und Trudy zurück in die Gefahrenzone geht, um das Gegenfeuer zu vergrößern. Aufgebracht folgt Tikaani ihrem Rudel und Carag begleitet sie. Die beiden versuchen, die Wölfe aufzuhalten, aber da wird Trudy von dem feindlichen Bussard-Wandler angegriffen und stürzt vom Himmel. Während Carag, Tikaani und Jeffrey zu ihr eilen, wird Jeffrey von einem fallenden Baum eingeklemmt. Carag kann ihn nicht zurücklassen und schafft es, ihn zu befreien und als Puma durch das Feuer zu tragen, bevor sie von den anderen gerettet werden. Dabei stellt sich jedoch heraus, dass sich Trudy bei ihrem Sturz das Genick gebrochen hat, was auch Carag bestürzt. Joe geht als Kojote Hilfe holen und wenig später schüttet ein Hubschrauber flammenhemmende Flüssigkeit über ihnen aus, bevor die Gruppe von Rickbert und Miss Clearwater aufgelesen wird. Im Hubschrauber enthüllt Rickbert, dass die gesamte Schulklasse in Sicherheit ist und bedankt sich bei Carag für dessen Anruf. Obwohl Rickbert ihn fragt, kann Carag ihm nicht sagen, was in Amerika gerade mit den Tieren los ist, sodass der Ranger einfach hofft, dass es bald vorbei ist. Nachdem Jeffrey ins Krankenhaus gebracht wurde, kehren die anderen zur Schule zurück.
Carag wird in der Krankenstation behandelt und verfolgt ein Fernsehinterview mit Miss Youngblood, das er jedoch schnell wegklickt. Als er von den Lehrern hört, dass Milling gerade die Oberhand hat und seine Freunde am Snake River Probleme haben, beschließt er, ihnen zu helfen, da Milling seiner Meinung nach sonst bereits gewonnen hat. Er ruft Sierra an und erfährt, dass Arula noch nicht aufgewacht ist, schafft es jedoch nicht wirklich, Sierra zu trösten. Zusammen mit den Wölfen, den Bridgers und Miss Clearwater bricht er zum Snake River auf und unterhält sich mit Bo, der verrät, dass Trudy in den letzten Wochen Teil des Rudels geworden und von Jeffrey zurückgeliebt worden ist. Carag freut sich für sie und kommt auf Bos Talent zum Geschichtenerzählen zu sprechen; dabei rät er Bo, sich beim Schreiben von Dorian Hilfe zu holen.
Die Gruppe erreicht den Snake River, wo bereits ein heftiger Kampf tobt. Carag nimmt sich Derek vor und warnt Lou vor dem feindlichen Bussard-Wandler, der sie anzugreifen droht. Dank eines Tricks von Manuel, der Carag beeindruckt, können sie den Kampf fast für sich entscheiden, doch plötzlich kommt Goodfellow mit zahlreicher Verstärkung hinzu und verletzt Mr Brighteye schwer. Carag eilt zu ihm und überlegt, sich zu ergeben, aber Tikaani bemerkt eine fremde Wandlerin, die sich als Sun, eine Abgesandte des Rates, vorstellt. Carag überlegt erstaunt, ob die seltsame Frau die Geheimwaffe ist, von der er bereits gehört hat, dann sieht er zu, wie ihr Schwarm aus Bienen-Wandlern die feindlichen Wandler in die Flucht schlägt. Nachdem er sich zurückverwandelt und sich von der Fliegerstaffel abgeworfene Kleidung geschnappt hat, eilt er zurück zu Mr Brighteye und dem ebenfalls schwer verletzten Bo. Für den Jungen ist es zu spät, sodass er noch vor Ort verstirbt. Carag umarmt Tikaani und versucht, sie zu trösten, obwohl Bos Tod auch ihn schwer getroffen hat. Er möchte Tikaani zu Mr Brighteye und Jeffrey ins Krankenhaus begleiten, was sie jedoch ablehnt, sodass er mit den anderen zur Schule zurückkehrt.
Die Freunde treffen sich in Carags Zimmer, wo sich der Junge erkundigt, wie Beerdigungen bei Wandlern ablaufen. Er ist zu sehr mit seinen Gedanken an Milling beschäftigt, um die anderen zum Abendessen zu begleiten, sodass er sich bettfertig macht, dann aber von Eric überrascht wird. Dieser hat ein schlechtes Gewissen wegen der Prüfung, weshalb er Carag eine Füchsisch-Lern-CD gibt, die sich der Junge anschließend beim Einschlafen anhört. Ein Anruf von Sierra weckt ihn und sie enthüllt, dass Arula aufgewacht ist und verraten hat, dass Milling einmal ein Wildnisgebiet verkauft hat, das daraufhin zerstört worden ist. Aufgeregt stellt Carag fest, dass Arula ihm die Beweise, mit denen sie den Tag der Rache beenden könnten, bereits geschickt hat, aber mit einem Mal ist der Empfang weg. Carag bemerkt eine Bewegung auf seiner Bettdecke: Sheila, die gekommen ist, um ihn zu töten. Auch auf dem Tracker, den Frankie da gelassen hat, sieht er unzählige Lichtpunkte, die sich auf die Schule zubewegen. Carag ist zu aufgeregt, als dass ihm letzte Worte einfallen würden, doch Miss Calloway erscheint in Schlangengestalt, um ihn zu verteidigen. Während die Schlangen miteinander kämpfen, weckt Carag mit seinen Gedanken Brandon und schafft es, Sheila im richtigen Moment gegen die Wand zu schmettern. Er rettet sich auf Brandons Bett, dann gelingt es Miss Calloway, Sheila mit einem Biss zu töten. Carag zeigt ihr, dass die Schule umstellt worden ist und sagt, dass er glaubt, dass auch Milling selbst dort ist. Mr Bridger meint, dass sie Carag einen Bodyguard hätten zuteilen sollen, doch Tikaani, Holly und Brandon verkünden, dass er solche bereits besitzt.
Bei einer Krisensitzung in Miss Clearwaters Büro zeigt Carag den Lehrern das Beweismaterial zu Millings Tat und sie überlegen, wie sie es aus der Schule bekommen könnten, um es zu veröffentlichen. Als Carag und Tikaani im Erdgeschoss patrouillieren, beobachten sie auch Millings Verbündete und sehen Milling persönlich, vor dem Carag immer noch Angst hat. In ihrem Baumhaus bemerken sie Goodfellow in seiner Menschengestalt, der sich eine protzige Armbanduhr angeeignet hat. Als Tikaani dazu meint, dass sie ein solches Ding höchstens verbuddeln würde, kommt Carag auf die rettende Idee, wie sie aus der Schule herauskommen könnten.
Er und Tikaani brechen sofort zu Bobbie auf, die enthüllt, dass sie fast fertig mit ihrem Tunnel ist, der tatsächlich aus der Schule herausführt. Sie überzeugen die Maulwurf-Wandlerin, den Tunnel schnell fertigzustellen, dann suchen die beiden einen Lehrer auf und treffen dabei auf eine Schülergruppe, die Viola zur Krankenstation trägt, nachdem diese von einer Schlange gebissen worden ist. Carag schämt sich dafür, erleichtert zu sein, dass es keinen seiner Freunde getroffen hat. In Miss Clearwaters Büro stoßen sie auf Mr Ellwood, der sich in einer Besprechung mit Mrs Parker befindet und ihnen deshalb erst zuhört, als Tikaani das Wort ergreift - Carag war zu aufgeregt und unhöflich gewesen. Er erklärt seinen Plan: Während er, Tikaani, Cliff und King Millings Wandler ablenken, sollen Juanita und Ignacio Carags Handy nach draußen schmuggeln und die Informationen weiterleiten. Mr Ellwood willigt nach einer gedanklichen Besprechung mit den anderen Lehrern ein und Carag gesteht sich ein, dass der Lehrer seinen Unterrichtsstoff sehr gut im Griff hat. Da Carag befürchtet, dass diese Strategie nicht reicht, überlegt er sich noch einen zweiten Plan.
Wie abgemacht kriechen Carag, Tikaani, Cliff und King in Menschengestalt durch Bobbies nun fertigen Tunnel, bevor sie sich draußen verwandeln und einige von Millings Verbündeten angreifen; dabei nimmt sich Carag einen Stier-Wandler vor. Als es zu viele Gegner werden, feuert die Clearwater High zur Ablenkung Signalraketen ab, sodass die Freunde zurück zur Schule fliehen können. Dabei wird Carag jedoch von den Feinden überwältigt und zu Boden gedrückt, woraufhin er von Milling persönlich begrüßt wird. Der Mann nennt Carag einen Verräter und listet seine vermeintlichen Fehltritte auf, wobei der Junge kontert, niemanden verraten zu haben und dass Millings Taten, vor allem das Angreifen von Kindern, scheußlich seien. Milling jedoch schlägt ihn und erwähnt Elijah, sodass Carag dahingehend nachfragt und Milling ihm von seinem ehemaligen Freund erzählt. Er sagt, er hätte sich viel Ärger erspart, wenn er gleich geahnt hätte, dass auch Carag sich gegen ihn wenden würde. Der Junge soll nun an Elijahs Stelle sterben, was besonders deutlich wird, als auch Goodfellow hinzukommt. Carag ist erschüttert und fragt sich, ob auch Wandler, die er kennt, unter denen sind, die gerade seinen Tod fordern. Doch er hat mit diesem Plan Millings gerechnet und gibt ein Zeichen, woraufhin Miss Clearwater, Mr Bridger und Miss Calloway erscheinen, Millings Verwandlungsfähigkeit blockieren und ihn betäuben. Als Miss Clearwater Millings Geheimnis der Wildniszerstörung enthüllt, ist Goodfellow so fassungslos, dass er sich unfreiwillig in eine Wespe verwandelt und dabei von seiner Armbanduhr erschlagen wird. Millings restliche Anhänger ergreifen die Flucht und die anderen kehren zurück zur Schule, vor der sie von den anderen empfangen werden. Carag enthüllt, dass es tatsächlich sein Plan gewesen war, von Milling geschnappt zu werden, da nur er als Köder hatte funktionieren können. Zu King meint er, dass Milling nun wahrscheinlich in einen Zoo kommen wird. Lou sagt Carag, dass ihr Vater ihn gelobt hat und es Viola wieder besser geht; auch Mr Brighteye und Jeffrey werden bald aus dem Krankenhaus entlassen. Ignacio und Juanita geben Carag sein Handy zurück, dessen Display allerdings kaputt ist, da sie es einmal fallen gelassen haben. Das stört Carag aufgrund der Umstände allerdings nicht besonders.
Carag ruft seine Pflegefamilie an und Donald sagt ihm, dass es ihnen gut geht, sie aber bald mit ihm reden müssen. Milling wird von einigen Ratsmitgliedern fortgebracht, darunter auch Mr Johnson, der Carag einlädt, bei der Verhandlung als Zeuge auszusagen. Während sich die Freunde am nächsten Tag erholen, sieht Carag, dass außer ihm und Tikaani mittlerweile noch weitere Schüler zusammen sind: Lou und Henry sowie Shadow und Frankie. Carag freut sich für alle von ihnen, ohne auf Henry eifersüchtig zu sein. Als Dorian verkündet, dass seine Autobiografie fertig ist, kommt heraus, dass auch Carag seine Erlebnisse dieses Schuljahres aufgeschrieben hat. Die beiden machen einen Deal, gegenseitig ihre Texte lesen zu dürfen.
Bei Sonnenuntergang finden die Beerdigungen statt, vor denen Tikaani Carag zu seiner Verwunderung bittet, keine alten Kränkungen auszugraben. Er hört den anderen zu, die über die Verstorbenen sprechen, darunter auch Dorian, der Carag damit überrascht, schon lange mit Bo befreundet gewesen zu sein. Carag überlegt, ob er ebenfalls vortreten soll und tut es schließlich, wobei er von Bos Heldentum spricht und erzählt, wie sie Trudy im Krankenhaus besucht haben. Als er Leroy bemerkt, spricht er ihn darauf an, am Tag der Rache auf Millings Seite gewesen zu sein und der Stinktier-Wandler verrät, dass Berta ihn dazu überredet hat. Schließlich verlassen alle die Beerdigungen - bis auf Carag und Jeffrey.
Nach einer Weile meint der Wolfs-Wandler, dass er eigentlich keinen Grund hat, Carag nicht zu mögen und die beiden unterhalten sich ein wenig über das Rudel und ihre Väter. Jeffrey enthüllt, dass die anderen Wölfe Carag schon länger gemocht haben und die beiden schließen Frieden; zusätzlich gewährt Jeffrey Carag einen Gefallen. Sie kehren zur Schule zurück, wobei Carag Jeffrey von seinem Problem mit den Ralstons erzählt. Jeffrey überzeugt ihn, sich seiner Pflegefamilie zu stellen und auch Holly versucht, ihn zu trösten. Schließlich begleitet Tikaani Carag zu den Ralstons, um ihm beizustehen.
Carag ist erleichtert, dass Donald ihn noch ins Haus lässt und sagt Melody, dass Tikaani eine Polarwölfin ist, nachdem diese sich den Ralstons vorgestellt hat. Auch Marlon kommt hinzu, um von seinen jüngsten Erlebnissen zu berichten und glaubt Carag nicht, als der Junge meint, dabei gewesen zu sein. Carag enthüllt jedoch, dass er der Puma war, der ihn mit den anderen befreit hat und als Anna erkennt, dass er somit ihren beiden Kindern das Leben gerettet hat, umarmt sie ihn. Die anderen Ralstons schließen sich ihnen an und als sie sich aus der Umarmung lösen, weist Anna Carag an, sein Zimmer aufzuräumen - eine Aufforderung, der er gern nachkommt.
Am nächsten Tag finden die Verhandlungen im geheimen Hauptquartier des Rates statt, zu denen Miss Clearwater Carag begleitet. Bis sie dort ankommen, muss Carag eine Augenbinde tragen, um nicht zu erfahren, wo sich das Hauptquartier befindet. Er begrüßt die Ratsmitglieder, die er bereits kennt und trifft auch auf Sierras Vater, der enthüllt, dass sogar zwei weitere Ratsmitglieder Milling unterstützt haben: neben dem Luchs-Wandler Norris Clayton auch die Raben-Wandlerin Jillian Whiteclaw. Carag verfolgt die Verhandlungen der beiden, die zu mehreren Jahren Haft in einem der Tierpark-Gefängnisse des Rates verurteilt werden. Nun wird auch Milling hereingebracht und Carag, der sich noch immer vor ihm fürchtet, sagt wie auch einige andere Wandler gegen ihn aus. Milling wird schließlich zu lebenslanger Haft in seiner Pumagestalt verurteilt und Carag bekommt die Chance, kurz Arula kennen zu lernen. Er bedankt sich bei Sierra und ihr und fragt Arula über ihr Leben bei den Menschen aus, doch dann werden sie von Mr Johnson unterbrochen. Der Ratsvorsitz findet, dass Carag ein gutes Ratsmitglied abgeben würde und ist daher geschockt, als der Junge enthüllt, dass er die Abschlussprüfung wegen Füchsisch nicht bestanden hat. Mr Johnson fragt ihn einige Vokabeln ab, die Carag dank Erics CD alle aufsagen kann, sodass er die Prüfung nachträglich besteht.
Zu Beginn der Sommerferien brechen alle in den Urlaub auf und Carag verabschiedet sich von seinen Freunden. Er fragt auch die Bridgers nach ihren Urlaubsplänen und Joe wegen seines Feuerzeugs, doch es kommt heraus, dass das Feuer von damals nicht durch ihn, sondern durch eine Glasscherbe entstanden ist. Joe hat Nell auch ihr Geld zurückgezahlt, was Carag freut. Er verabschiedet sich von den beiden und spricht noch mit dem Wolfsrudel, wobei Tikaani ihn einlädt, sie bei ihrem Inuit-Stamm zu besuchen. Carag lässt sein Zeugnis bei den Ralstons, die er inzwischen überzeugen konnte, ihn nicht nach Florida mitzunehmen, da er stattdessen seine richtige Familie besuchen möchte. Er verabschiedet sich vor allem von Melody und bricht zum *Lotus Café* auf, wo Mia bereits auf ihn wartet. Er ist glücklich, dass Xamber die Menschenwelt nicht mehr hasst, aber auch sprachlos, als er erfährt, dass Mia im Herbst auch auf die Clearwater High gehen wird. Er fragt, wie die Familie den Tag der Rache überstanden hat, dann zahlen sie und brechen in die Berge auf, wo Carag seine Klamotten vergräbt und sich mit Mia verwandelt, um die Ferien gemeinsam in Pumagestalt zu verbringen.

### Seawalkers

#### *Gefährliche Gestalten*

Carag reist an die Blue Reef High, um wie abgemacht Jack Clearwater bei einem Problem in den Everglades zu helfen. Er trifft zum Ende des Elternbesuchstags an der Schule ein und begibt sich in Pumagestalt in das Büro des Schulleiters, wo sich Tiago vor ihm erschrickt, bevor er sich sagt, dass Carag ihn nicht angreifen wird. Der Pumajunge begrüßt Mr Clearwater und Mr García, beschwert sich jedoch über den gefluteten Bereich der Schule, in dem er versehentlich gelandet ist. Tiago stellt fassungslos fest, dass es sich bei Carag um einen seiner Expeditionspartner handelt und begrüßt ihn mit einem schiefen Grinsen, bevor Mr Clearwater ihn bittet, Carags Gepäck in die Gästehütte zu bringen.
Als Tiago zurückkommt, hat sich Carag verwandelt und fragt ihn nach seiner zweiten Gestalt, reagiert jedoch nicht wie erwartet erschrocken auf die Antwort. Shari kommt hinzu und beginnt sofort, mit Carag zu plaudern, was Tiago eifersüchtig macht. Nachdem auch Ella eingetroffen ist, erzählt Mr Clearwater der Gruppe von dem in den Everglades aufgefangenen Hilferuf, was Carag beunruhigt: Der Schulleiter hatte ihm schon vor Monaten von der Sache erzählt, es sieht also nicht gut aus. Mr Clearwater sagt der Gruppe, dass Carag ihr Puma-Experte ist und nebenbei versuchen soll, den Florida-Panthern zu helfen. Carag nickt und meint, dass es schrecklich wäre, wenn diese Tierart aussterben würde. Als Tiago Ella nach der Einweisung wegen seines Stipendiums zur Rede stellt, sie der Sache jedoch ausweicht, erklärt Shari Carag, was passiert ist, worauf der Pumajunge Tiago sein Beileid ausdrückt. Er ist nicht begeistert, dass die Expedition in ein Sumpfgebiet voller Wasser geht, lässt sich dann aber von Tiago und Shari die Schule zeigen. Am Strand wirft er sich sofort zufrieden in den warmen Sand, doch als er Tiago nachdenklich anblickt, fragt sich dieser, was Carag wohl von ihm denkt. Als sich Shari und Tiago von Carag verabschieden, stellt sich heraus, dass Shari den Pumajungen sehr nett findet, sodass Tiago erneut eifersüchtig wird, das jedoch zu verbergen versucht.
Am nächsten Morgen wird die Gruppe von Mrs Misaki in die Everglades gefahren, wobei niemand neben der Sekretärin sitzen möchte. Ella verliert und setzt sich auf ein geschmolzenes Stück Schokolade, das Shari dort hingelegt hat, sodass Carag ihr nach dem Abreiben versichert, der Fleck sei fast verschwunden, was jedoch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Er lacht mit den anderen mit, als sich bei der Ankunft herausstellt, dass sich auch Mrs Misaki auf ein Stück Schokolade gesetzt hat, dann fragt er die anderen, ob die Everglades gefährlich sind. Tiago bestätigt das, doch Ella widerspricht, sodass sich der Junge in einen Witz rettet: Er glaubt, Mrs Misaki hätte sie auch in einem Löwengehege ausgesetzt. Carag stimmt ihm zu und meint, dass Löwen nicht so sein Fall seien. Er hilft Tiago und Shari, das Kanu zum Wasser zu tragen, protestiert jedoch sofort, als Ella fragt, ob jemand schwimmen möchte. Während der Fahrt versucht Carag mittels Fernruf, den vermissten Wandler aufzuspüren, erhält aber keine Antwort. Er fragt sich, ob sie den Vermissten überhaupt erkennen würden, da er jedes beliebige Tier sein könnte, erwidert jedoch auf Tiagos Frage, dass er noch nicht aufgeben möchte. Als am Abend ein Sturm aufzieht, baut die Gruppe schnell ihr Zelt auf, doch Ella möchte draußen schlafen, da es ihr drinnen zu sehr nach Katze riecht. Carag fragt die anderen, ob Ella immer so drauf ist, was Shari ihm bestätigt. Sie rät ihm, Ella nicht zu beachten, was er jedoch nicht einfach findet. Er entscheidet sich dazu, ebenfalls draußen zu schlafen. Wenig später hört Tiago ihn fluchen, macht sich aber nicht die Mühe, nachzusehen, was los ist.
Am Morgen sieht Tiago Carag, der als Raubkatze mit einer teilverwandelten Hand versucht, Wasser aus dem vollgelaufenen Kanu zu schöpfen, während sich Ella mit ihren Cousins Dan und Ginger unterhält, die sie zufällig getroffen hat. Carag fragt die beiden nach dem vermissten Wandler, erhält aber keine nützliche Antwort. Zwei Alligatoren-Wandlern stellt er dieselbe Frage, was jedoch nur dazu führt, dass einer der beiden ihn ins Wasser schubst. Zwar gibt der andere Alligator daraufhin zu, etwas mitbekommen zu haben, Carag bleibt allerdings skeptisch. Zurück im Kanu sagt er Tiago, er könne auch einmal nach dem Vermissten rufen, aber der Haijunge ist immer noch eifersüchtig auf ihn und reagiert über. Er sagt Carag, sie würden den Auftrag auch ohne ihn erfüllen können, sodass dieser kontert, dass Tiago offenbar keine Landtiere mag und ihm seine zweite Gestalt zu Kopf gestiegen ist. Er fordert Tiago auf, ihm zu sagen, was genau an ihm ihn so aufregt, aber der Haijunge weigert sich. Genau wie Shari fällt ihm auf, dass sie von Alligatoren umzingelt sind, nur Carag bemerkt es erst, als Shari anfängt, kräftig zu paddeln. Eine der Echsen rammt das Kanu, sodass Carag und Shari ans Ufer flüchten, während sich Tiago verwandelt und sie verteidigt. Die beiden klettern auf einen Baum, wo Carag als Puma auf einen Python einschlägt, der dank Tiago versehentlich ebenfalls in diesem Baum gelandet ist. Ella kommt von ihrer Erkundungstour zurück und es stellt sich heraus, dass die besagte Schlange ihr Onkel ist, sodass sie Tiago droht, Mr Clearwater davon zu erzählen. Carag jedoch findet ihre Kette aus Haizähnen und fragt sie, ob sie sich schon bei Tiago dafür entschuldigt hat, sodass sich der Haijunge verblüfft fragt, warum Carag ihn verteidigt. Plötzlich bemerkt der Puma angespannt, dass sie beobachtet worden sind, sodass er sich ins Dickicht der Insel pirscht und auf den Pfotenabdruck einer Raubkatze stößt. Er glaubt nicht, dass er von einem Florida-Panther stammt und läuft los, um die Fährte zu verfolgen.
Schließlich stößt die Gruppe auf den Ursprung der Spur: Eine Panther-Wandlerin, die ihnen droht, sodass sich Carag ihr vorsichtig nähert und ihr gut zuredet. Sie stellt sich als Noemi vor und erzählt, dass ein Mann namens Bob sie hierher gebracht hat, woraufhin Carag ihr beibringt, dass Bob sie ausgesetzt hat und nicht zurückkommen wird. Er fragt sie, ob sie mit zur Blue Reef High kommen wird und sie willigt ein, sodass sie gemeinsam zum Kanu zurückkehren, wo sie jedoch merken, dass sie ihr Satellitentelefon verloren haben. Carag findet es nicht gut, keinen Kontakt mehr mit der Schule zu haben, da sie Mr Clearwater nicht sagen können, den Wandler in Not gefunden zu haben. Ella zieht los, um das Handy zu suchen, sodass Carag und Tiago die Zeit nutzen, um am Ufer entlangzuschlendern. Tiago ist immer noch angespannt in seiner Nähe, was sich nicht ändert, als Carag ihn mit einer teilverwandelten Kralle in die Seite pikt - der Pumajunge wollte aber nur feststellen, ob Tiago immer noch den Schluckauf hat, den er bei Aufregung bekommt. Dies ist nicht der Fall und die beiden fangen an, sich zu unterhalten, wobei Carag hofft, Noemi möchte nicht zu Bob zurück. Er weist Tiago darauf hin, seine Gedanken nicht unter Kontrolle zu haben und zeigt ihm, wie man von Kopf zu Kopf flüstert. Dabei gesteht er, den Sumpf und Schlangen zu hassen und außerdem seine Freundin, Tikaani, zu vermissen. Sie hatten abgemacht, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit den Mond anzuschauen und aneinander zu denken, was jedoch wegen des Sturms in der Vornacht nicht möglich war. Er berührt den Anhänger, den er von Tikaani bekommen hat und Tiago ist erleichtert, dass Carag sich offenbar nur nett mit Shari unterhält und keine Konkurrenz für ihn darstellt. Er bedankt sich bei Carag wegen der Sache mit der Kette und der Pumajunge bedankt sich für die Rückendeckung beim Kampf zuvor, bevor er Tiago fragt, wie es für ihn an der normalen Highschool gewesen ist. Er selbst gesteht, sich angestrengt zu haben, alles richtig zu machen, was wahrscheinlich gerade der Grund war, warum niemand ihn akzeptiert hat. Er ist jedoch nicht lange genug geblieben, um es anders zu versuchen und an der Clearwater High musste er erst einmal lernen, er selbst zu sein, was vor allem für das Wapitimädchen Lou ein Problem gewesen ist, auch wenn sie sich mittlerweile ein bisschen an ihn gewöhnt hat. Tiago meint, er würde lieber ein Puma sein als ein Hai, aber Carag bemerkt sofort, dass er eigentlich am liebsten ein Delfin wäre, wofür er seiner Meinung nach aber überhaupt nicht der Typ ist. Als sich Tiago freut, den Sumpf am nächsten Tag verlassen zu können, meint Carag niedergeschlagen, dass er seinen Auftrag, Kontakt mit den Florida-Panthern aufzunehmen, noch nicht erfüllt hat, sodass er vorschlägt, allein zurückzubleiben, was Tiago jedoch ablehnt. Noemi kommt hinzu und ist wütend, dass die Gruppe gehen möchte: Sie vermutet, dass sie sie auch nur aussetzen möchten, sodass sie umdreht, um zu verschwinden. Carag stellt sich ihr in den Weg und Noemi schlägt nach ihm, sodass er versucht, ihr gut zuzureden. Jedoch kommt auch Shari hinzu, wodurch Noemi in Panik gerät. Shari sagt den anderen, dass sie Noemi so schnell wie möglich zur Blue Reef High bringen müssen, worauf Carag entgegnet, die Florida-Panther nicht im Stich lassen zu können. Ella schlägt vor, Noemi zur Schule zu bringen, während die anderen weiter nach den Florida-Panthern suchen, was Carag und die anderen nicht begeistert. Noemi jedoch willigt ein, verschwindet aber ins Unterholz, um sich noch von einem Freund zu verabschieden. Bei diesem handelt es sich zur Überraschung aller um einen Florida-Panther, sodass sie Noemi begleiten.
Carag weist die anderen an, zurückzubleiben, während er sich dem fremden Puma respektvoll nähert und mit ihm in Pumasprache spricht, bevor er es den anderen übersetzt. Er erklärt der Raubkatze, dass sie Wandler sind und dadurch vielleicht helfen können, Probleme zu lösen. Eins dieser Probleme sind laut dem Puma Straßen, sodass Carag ihm zeigt, wie man eine solche gefahrlos überquert. Auch mit Waschbären gibt es Schwierigkeiten, da sich ein Bekannter des Pumas an einem solchen vergiftet hat - und mit Menschen, die sein Revier zerstören und dort Häuser und Gebäude bauen. Carag sagt ihm, dass es schwer wird, das zu stoppen, er es jedoch versuchen wird. Nachdem sie sich von dem Puma verabschiedet haben, kommt die Gruppe auf die Sache mit dem Waschbär zu sprechen und Tiago vermutet, dass er Tollwut hatte. Carag sagt ihm, dass diese nur durch Bisse übertragen wird und fragt dann in die Runde, ob jemand Waschbärsprache kann. Ella meldet sich und verhört kurz darauf einen solchen Waschbär, jedoch ohne Erfolg. Bei einem Blick auf Tiagos Zeichnung von einem Waschbär mit Fisch im Maul verkündet Shari, dass sie weiß, was los ist, aber Carag reagiert wie auch die anderen ratlos. Shari kommt zu dem Schluss, dass jemand Chemiemüll in den Sumpf gekippt haben muss, sodass Carag mithilft, Alligatoren aufzuspüren, die Ella anschließend danach befragt. Auch dies ist zunächst wenig erfolgreich, aber Carag ermutigt die anderen, weiterzusuchen und schließlich haben sie Erfolg, da ein Alligator ihnen den Weg weist.
Die Gruppe erreicht den Highway und Carag willigt sofort ein, die Umweltverschmutzer anzugreifen, wobei er eindrucksvoll seine Finger teilverwandelt. Sie legen sich auf die Lauer und Carag schlägt vor, dass Ella einen der Rucksäcke aus dem Kanu holt, damit sie Proviant haben. Ella hat jedoch keine Lust und so ist es Tiago, der sich auf den Weg macht, während sich Carag verwandelt, um sich vor den Moskitos zu schützen. Als Tiago zurückkehrt, fragt Carag ihn, warum er so lange gebraucht hat - der Grund ist Mr Clearwater, der nach ihnen gesehen hat, weil sie sich nicht gemeldet haben. Er und die anderen erzählen dem Schulleiter von Noemi, bevor sie sich erneut auf die Lauer legen. Schließlich bemerkten Shari und Carag einen Kleinlaster, der kurz darauf in der Nähe der Gruppe hält. Mr Clearwater stürzt sich als Adler auf einen der Männer, um ihm die Verkleidung vom Kopf zu reißen, doch ein anderer Mann versucht, mit einer Metallstange nach ihm zu schlagen. Carag greift diesen Mann an und gräbt ihm die Krallen in die Schultern, sodass er die Stange rechtzeitig fallen lässt. Auch die anderen stürzen sich in den Kampf und ziehen sich schließlich wieder zurück, nur Carag ist noch beschäftigt: Er beißt bei einem Reifen des Kleinlasters das Ventil ab, sodass die Luft austritt. Als einer der Männer den Motor startet, flieht Carag zunächst, kauert sich dann jedoch auf die Straße und schafft es mit einem gewagten Sprung, auf der Ladefläche des Lasters zu landen, wo er die Verriegelung der Ladeklappe öffnet. Die Chemiemüll-Fässer fallen vom Laster, während die Männer die Flucht ergreifen und Carag gesellt sich gut gelaunt zurück zu den anderen. Dabei fragt er, was Tiago gerade macht: Er zeichnet ein Phantombild des Verbrecher-Anführers.
Wenig später trifft auch Miss White ein, die Mr Clearwater zuvor zur Verstärkung gerufen hat. Sie fragt, warum die Verbrecher entkommen sind und Carag erklärt, dass er nicht alle Reifen kaputt machen konnte, dann fragt er seinerseits Ella, warum sie sich nicht den Autoschlüssel geschnappt hat, als sie im Führerhaus war. Ella weicht der Frage aus und schließlich stellt sich heraus, dass alle der Meinung sind, zurück zur Schule zu paddeln, statt mit Miss White mitzufahren, nur Noemi begleitet die Lehrerin. Schließlich erreicht die Gruppe den abgemachten Treffpunkt, wo sie von Mr Clearwater abgeholt werden, der ihnen für die Expedition in mehreren Fächern eine gute Note gibt. Sie erreichen die Schule, wo bis auf Ella alle mithelfen, die Ausrüstung zu reinigen, dann setzen sie sich beim Abendessen zu Jasper. Barry fragt höhnisch, ob die Gruppe Spaß mit den Reptilien gehabt hat, die sicher nur spielen wollten, aber Carag kontert mit der Frage, warum er und Toco nicht für die Expedition ausgewählt worden waren. Wie auch die anderen ist er nicht begeistert von der Aussicht, dass Ellas Verwandte an die Schule kommen könnten, doch als Tiago sagt, dass der Zahn, den ihm einer der Verbrecher ausgeschlagen hat, schon wieder nachwächst, meint Carag ein wenig neidisch, wie cool Haie seien, da ein Puma mit abgenutzten Zähnen sterben muss. Tiago ist überrascht, dass Carag so etwas sagt, freut sich aber. Schließlich schlägt Carag vor, Noemi besuchen zu gehen und als sie das Geschirr zurückbringen, fragt Tiago ihn, ob er wieder von Tisch zu Tisch springen möchte wie bei seiner Antwort. Carag jedoch watet durch die Cafeteria, ohne das Gesicht zu verziehen.
Bevor die Freunde tatsächlich Noemi besuchen, belauscht Tiago Ella, Toco und Barry bei einem geheimen Gespräch, bei dem herauskommt, dass einer der Verbrecher bereits für Ellas Mutter gearbeitet hat. Tiago erzählt Jasper, Shari und Carag davon und fragt, ob sie Mr Clearwater oder die Polizei verständigen sollen, aber Carag meint, dass sie zu wenig Beweise haben, was auch ein Problem bei seinem Kampf gegen Milling gewesen ist. Die Freunde sind jedoch entschlossen, diese Beweise zu finden. Sie besuchen Noemi, die gerade von Mr Clearwater gefragt wird, ob sie an der Blue Reef High bleiben möchte. Sie willigt ein, sodass der Schulleiter das Schulgeld erwähnt, was ihrer Meinung nach Bob zahlen kann. Carag fragt sie, ob sie Bobs vollen Namen und Adresse kennt, sodass Mr Clearwater den Mann schließlich anruft und davon überzeugt, die Versorgungskosten für das vermeintliche Schulmaskottchen Noemi zu übernehmen.
An Tiagos vermeintlich letztem Schultag an der Blue Reef High werden er, Shari, Carag und Ella von einigen Polizisten vernommen, die die Verbrecher allerdings noch nicht haben festnehmen können. Im Gegensatz zu Tiago, der recht aufgeregt ist, wirken Carag und Ella auf ihn gelassen.
Einen Tag später, als sich Tiago von allen verabschiedet und bereits zu Johnnys Auto aufbricht, stürmt Carag auf ihn zu, da er ihm noch etwas sagen muss. Er erklärt, dass er gute Verbindungen zum Rat hat und während der Abstimmung zur Zukunft der Blue Reef High mit dessen Vorgesetzten Mr Johnson telefoniert hat. Sie haben gemeinsam mit Mr García, der sich für Tiago verbürgt hat, beschlossen, dass der Haijunge ein Stipendium direkt vom Rat braucht und dieses soeben genehmigt worden ist. Tiago ist sprachlos und Carag erklärt es ihm noch einmal langsamer. Auch Johnny kommt hinzu und erkundigt sich nach den Bedingungen, sodass Carag Tiago ein wenig besorgt erklärt, dass er einen Zweier-Durchschnitt braucht und keine Note schlechter als Vier haben darf. Er fragt den Jungen, ob er das schafft, was dieser ihm versichert, sodass die beiden vor Freude johlen und herumhüpfen und dabei fast in den Springbrunnen fallen.
#### *Rettung für Shari*

Als Noemi Tiago und Jasper erzählt, wie toll sie es an der Blue Reef High findet, sagt sie auch, wie schade es ist, dass Carag wieder abgereist ist. Tiago stimmt ihr zu, dass Carag sehr nett gewesen ist, sodass er ihr sagt, dem Puma-Wandler bald mal wieder zu schreiben und ihn von Noemi zu grüßen. Jasper erinnert sich, dass Carag das Wasser in der Cafeteria nicht gemocht hat.
Tiago, Shari und Jasper beschließen, Carag erneut an die Blue Reef High einzuladen, damit er ihnen bei den Nachforschungen bezüglich der Everglades-Verschmutzer helfen kann. Carag schreibt zurück, dass er ihnen gerne helfen wird und diesmal auch ein paar Freunde mitbringen könnte, mit denen er Anfang der nächsten Woche kommen möchte.
Am Sonntagabend trifft Carag mit seinen Freunden - Tikaani und Holly - an der Schule ein und begrüßt Tiago mit einer Umarmung, bevor er ihm seine beiden Begleiter vorstellt. Alle holen sich etwas zu essen, wobei sich Holly schließlich verwandelt und auf Carags Kopf setzt, sodass er wegen ihrer Schweifhaare niesen muss. Er fragt die einheimischen Schüler, was sie bei Tikaani für eine Tiergestalt vermuten und meint lachend, dass sie viel mehr Fell hat als ein Weißwal, den Finny vorgeschlagen hat. Bei ihr vermutet Carag aufgrund ihrer blauen Haare, dass sie eine Seeanemone sein könnte. Er bemerkt, dass etwas mit Tiago nicht stimmt, sodass er ihn darauf anspricht und erfährt, dass Tiago gerade Besuch von seinen Eltern hatte, was nicht besonders gut gelaufen ist. Carag meint, dass auch sein eigener Vater ziemlich streng und stur sein kann und Tiago verteidigt sich schließlich, dass er selbst ganz anders ist als seine Eltern. Carag stimmt ihm zu, dass er überhaupt kein kühler Typ ist und freut sich, dass Tiago und die anderen mehr über die Umweltverschmutzer herausgefunden haben. Dabei teilverwandelt er seine Zähne, worauf sich Noemi schnurrend an seine Beine schmiegt und ihm dafür ein Kompliment hat. Dann stellt Mr Clearwater den Schokobrunnen auf, was Carag zunächst verblüfft, bevor er mit den anderen zum Nachtischbuffet aufbricht.
Wenig später treffen sich die Freunde hinter dem Bootshaus zu einer Einsatzbesprechung, wobei sich Holly über die Palmen freut. Carag sagt ihr, dass sie wenigstens nach anderen Leuten Ausschau halten soll, wenn sie schon nicht zu ihm und den anderen nach unten kommt - und, dass sie vorsichtig sein soll, damit sie niemandem ins Gesicht springt, der ein Alligator ist und sie kurzerhand fressen könnte. Holly nennt ihn einen Popel-Puma, sodass er ein Stück Kokosnussschale nach ihr wirft, aber nicht trifft. Shari schlägt vor, Ella einzuweihen, sodass Tiago sie daran erinnert, dass Ella zu ihrer Mutter hält. Tikaani stimmt zu, dass das Rudel vorgeht, worauf Carag ihre Hand nimmt und meint, dass das zumindest meistens der Fall ist. Die Gruppe beschließt, dass Carag, Tikaani und Holly in den nächsten Tagen den *Sweet King* beschatten sollen, dann beenden sie die Besprechung und gehen zum Strand, wo Noah als Delfin versehentlich Carag durchnässt. Er reagiert unbesorgt, als Holly von einer Palme fällt und reicht ihr nach ihrem Flug im Wasserball einen Kiefernzapfen zur Stärkung.
Am nächsten Tag beschatten Carag, Tikaani und Holly wie abgemacht den *Sweet King*, wobei Carag Tiago per SMS auf dem neuesten Stand hält. Sie schaffen es jedoch nicht, an Calebs Handynummer zu gelangen, wie Tiago von ihnen gewollt hatte, was Carag ihm beim Abendessen gesteht. Tikaani zeigt den Freunden die Liste der Leute, die das Geschäft betreten haben, ohne etwas zu kaufen, wobei Tiago vermutet, dass es sich bei einer blonden Geschäftsfrau um Mrs Lennox handeln könnte. Carag enthüllt, dass sie alle Kunden heimlich fotografiert haben und die Freunde erfahren, dass Mrs Lennox tatsächlich mit Caleb gesprochen hat. Carag fragt Tiago, wozu er dessen Handynummer überhaupt braucht, sodass Tiago alle in seinen Plan einweiht. Carag ist beeindruckt, meint aber auch, dass es gefährlich werden wird.
Am Tag darauf gelingt es den drei Woodwalkern, an Calebs Nummer zu gelangen, sodass sie sich am Abend mit der von Miss White angeführten Seawalker-Gruppe am Black Point treffen, um die Verbrecher in einen Hinterhalt zu locken. Die Freunde machen ein Picknick - wobei sich Carag versehentlich in ein Nest von Feuerameisen setzt -, bevor sie die gefälschte Nachricht an Caleb schreiben und ihn und die anderen Verbrecher zum Black Point lotsen. Viele von ihnen verwandeln sich, darunter auch Carag, der Tiago bittet, neben Sharis Klamotten auch seine zu verstecken. Schließlich treffen die Verbrecher ein und es kommt zum Kampf, wobei Carag eine Frau zu Boden drückt. Er lässt sie jedoch los, als eins der Chemiemüll-Fässer umzukippen droht und es gelingt ihm, dies zu verhindern. Dabei bekommt er etwas der giftigen Substanz aufs Fell, sodass Tiago ihm zuruft, ins Wasser zu gehen. Carag zögert, weshalb Tiago ihn schließlich in den Fluss stößt und dort den Chemiemüll von ihm abwäscht. Carag bedankt sich bei ihm und die beiden hasten wieder an Land, da die zuvor von Carag besiegte Frau wieder auf den Beinen ist. Miss White kann sie zu Boden werfen und Carag nutzt die Gelegenheit, um sich auf sie zu setzen und den restlichen Chemiemüll an ihr abzureiben. Er hält sie in Schach, bis Tina mit einer Pistole auf ihn zielt. Miss White sorgt dafür, dass der Schuss ins Leere geht, aber die Freunde ziehen sich trotzdem zurück. Brad erscheint mit einem Motorboot, doch Tiago und Miss White können auch dieses beschädigen, sodass die schließlich eintreffende Polizei die Verbrecher festnehmen kann. Carag, Tikaani und Holly verwandeln sich zurück und reichen auch den anderen ihre Klamotten, wobei sich Carag noch einmal bei Tiago bedankt. Dann erscheint Mrs Lennox, die vorgibt, dass die Verbrecher unschuldig sind und Tiago und die anderen ihnen nur einen Streich gespielt haben, auch wenn Carag darauf besteht, dass die Umweltverschmutzer zu ihr gehören. Tatsächlich erkennen die Polizisten die Verbrecher schließlich als solche an und die Gruppe bekommt $10,000 als Belohnung, wovon Carag wie auch die anderen $1,000 erhält.
Am nächsten Morgen dürfen Carag, Tikaani und Holly im Verwandlungsunterricht ihre zweiten Gestalten präsentieren, außerdem findet am Nachmittag für sie ein Ausflug mit einem gemieteten Glasbodenboot statt, damit sie das Korallenriff der Schule bewundern können. Am Donnerstag lauschen die drei gespannt Mrs Pelagius' Geschichte in Gewässerkunde. Tiago findet es schade, dass sie schon am Samstag wieder abreisen müssen.
Am Freitag findet die gemeinsame Geburtstagsparty von Holly und Finny statt, die gleichzeitig auch eine Abschiedsfeier für die drei Woodwalker ist. Carag bewundert die draußen aufgehangene Dekoration, bevor ein Windstoß diese davonsegeln lässt, sodass die Schüler schließlich nach drinnen umziehen. Nachdem Chris mit seiner falschen Torte über Jasper gestolpert ist, bietet Carag dem Gürteltier-Wandler an, ihn abzuschlecken, was dieser dankend ablehnt. Tiago sieht zu, wie sich Carag und Tikaani am Buffet bedienen, dann nimmt der Puma-Wandler in zweiter Gestalt am Verkleidungswettbewerb teil, da ihn jemand als Tiger eingefärbt hat. Er holt jedoch keinen der Preise. Kurz darauf findet das Karaoke-Event statt, wo Tikaani *Feel* von Robbie Williams singt und Carag anschließend zu ihr meint, dass sie ihren tollen Gesang mal auf YouTube stellen sollte. Schließlich zieht sich Tiago in seine Hütte zurück, wird aber von Carag, Tikaani und Holly abgefangen, die sich vor ihrem Aufbruch am frühen Morgen noch von ihm verabschieden möchten. Carag umarmt ihn und meint, dass es wieder etwas ganz Besonderes war, an der Blue Reef High zu sein, dann bedankt sich Tiago noch einmal für die Hilfe der drei Woodwalker. Er bittet sie, manchmal an ihn und die anderen zu denken, worauf Carag erwidert, dass er darauf wetten kann.
#### *Wilde Wellen*

Tiago lädt Carag, Tikaani und Holly abermals an die Blue Reef High ein, damit sie beim Wiederaufbau der Schule helfen können, die nach Hurrikan Adelina beschädigt worden ist. Als sie eintreffen begrüßt Carag Tiago und hält dabei Tikaani an der Hand. Holly umarmt Tiago stürmisch und fleht ihn an, ihr zu sagen, dass sie den vermissten Noah inzwischen gefunden haben, worauf Carag sie anweist, Tiago bitte nicht umzubringen. Carag erzählt auch, dass Brandon hat mitkommen wollen und schlägt vor, wegen der beschädigten Gästehütte in zweiter Gestalt auf dem Boden zu schlafen.
Am nächsten Tag arbeiten die Freunde an der Cafeteria und Rocket ist beeindruckt, wie gut Carag mit der Bohrmaschine umgehen kann. Dieser meint, dass er zwar als Puma aufgewachsen sei, es aber Spaß mache, Löcher zu bohren (auch, wenn es viel zu laut sei) und Tiago scherzt, dass der Puma-Wandler in einem früheren Leben ein Specht gewesen sein könnte. Carag fragt ihn interessiert, ob man sich die Tiergestalt aussuchen kann, was Rocket bezweifelt.
Beim Abendessen machen die neuen Sumpfschüler Ärger und Carag packt Tino, um ihm zu sagen, dass man das Essen zuerst auf einen Teller legt. Ella droht Carag, ihren Cousin loszulassen und hetzt einige Alligatoren auf ihn, sodass sich Carag verwandelt und den Reptilien auf den Rücken springt, um sie zu verwirren. Er schlägt vor, das mit dem Kämpfen sein zu lassen, um keinen Ärger mit den Lehrern zu bekommen, aber die Sumpfschüler ignorieren ihn. Schließlich kommen einige Lehrer hinzu und Carrag verzieht sich mit Tikaani, Tiago, Shari und Finny nach draußen, wo sie Noah und Holly beobachten, die verliebt am Strand herumwandern. Tiago merkt an, dass die beiden eine rosa Brille hätten, was Carag verwirrt, sodass Tikaani ihm erklärt, was das bedeutet. Als Shari berichtet, dass die Schulband für den bevorstehenden Besuchertag noch einen Sänger sucht, meint Carag, dass andere seinen Gesang als Katzenmusik bezeichnen würden und fragt Tikaani, ob sie das übernehmen möchte, aber sie erwidert enttäuscht, dass sie erkältet ist. Die Freunde sind sich einig, dass Ella nicht singen kann, aber auch Noemi möchte es versuchen, wofür sie sich allerdings verwandeln muss, was sie zunächst nicht möchte. Carag versucht, ihr gut zuzureden, indem er sagt, dass sich schon alle darauf freuen, sie singen zu hören und als Mensch zu sehen. Er lobt sie, als sie es schafft, sich fast komplett zu verwandeln, allerdings stellt sich heraus, dass Noemi überhaupt nicht singen kann. Leonora und die anderen bitten Tikaani, trotz ihrer Erkältung einzuspringen und sie verbringen den Rest des Tages damit, ihr zu helfen, sich auszukurieren. Dabei beschwert sie sich, bei dreißig Grad im Schatten einen Pullover tragen zu müssen, sodass Carag ihr versichert, ihr Eiswürfel ins T-Shirt zu stecken, sobald sie wieder gesund ist. Außerdem möchte Tikaani Olivias Tee nicht trinken, da sie Honig nicht mag, aber Carag schenkt ihr einen lieben Blick, sodass sie doch noch nachgibt.
Während des Besuchertags schauen sich Carag, Tikaani und Holly die Vorführung der Delfine an, wobei Carag und Tikaani so laut klatschen und johlen, dass sich manche der Menschen nach ihnen umdrehen. Tikaani hat außerdem einen Auftritt mit der Schulband, bei dem Carag ihr zusieht. Am Abend erscheint Leon an der Blue Reef High, um Lucy zu besuchen und die anderen möchten ihm dabei helfen, seine zweite Gestalt herauszufinden. Juna überlegt, dass sie vielleicht lieber einen Lehrer holen sollten und Carag stimmt ihr zu, weil er sich daran erinnert, wie entsetzt Antonia über ihre Tiergestalt gewesen ist. Tikaani jedoch meint, dass Carags Verwandlungsbetreuung von Joe damals gut geklappt hat.
Im Matheunterricht am nächsten Tag sitzt Carag auf der Stuhllehne, um nicht im Wasser hocken zu müssen, was jedoch niemanden stört. Izzy fragt Tiago, ob er etwas über die Haikämpfe in Islamorada herausgefunden hat und er bestätigt ihr, dass sie wirklich existieren. Carag möchte wissen, worüber sie sprechen, aber Tiago kommt nicht dazu, ihn einzuweihen, da Ella, Toco und Barry an ihm vorbeigehen.
Am nächsten Tag stoßen Tiago und Jasper in Islamorada auf einen der illegalen Haikämpfe und schaffen es, Tiagos Bruder Steve und einen verletzten Bullenhai zu befreien. Sie schwimmen zurück zur Schule, wo Carag überrascht feststellt, dass außer Tiago noch ein Tigerhai anwesend ist.
Einen Tag später erscheint Mrs Lennox in Begleitung ihrer Bodyguards, um Miss Whites kriminelle Vergangenheit zu enthüllen. Nachdem sie die Lehrerin dazu gebracht hat, die Schule zu verlassen, verkündet sie außerdem, dass sie Barrys Vater Mr Williams als neuen Schulleiter vorgeschlagen hat. Mr Clearwater reagiert empört und die Tigerinnen fauchen ihn mit teilverwandelten Zähnen an, aber Carag und Tikaani erwidern die Geste. Mrs Lennox und ihre Bodyguards verlassen das Schulgelände wieder und die Schüler diskutieren über das, was gerade passiert ist. Mara schlägt vor, dass Carag und Tikaani den Kampfunterricht übernehmen könnten, aber Carag stellt klar, dass sie nur Kampftechniken an Land beherrschen.
Am Freitag darauf schreiben die Schüler einen Test in Menschenkunde und Tiago stellt erleichtert fest, dass auch Carag Probleme hat. In der Pause danach kommt es zur Übernahme der Blue Reef High durch die Reptilien-Wandler, wobei es Tiago peinlich ist, dass ihnen das passiert ist, während die Gäste aus der Clearwater High da sind. Carag meint jedoch, dass es doch eher gut sei, dass sie hier sind, weil sie ihnen bei der Zurückeroberung der Schule helfen könnten. Mr Clearwater bedankt sich bei ihm, Tikaani und Holly, bevor er weggeht, um Mr García anzurufen und Carag kann in letzter Sekunde verhindern, dass der Schulleiter von einem Mokassinschlangen-Wandler angegriffen wird, der sich dafür rächen möchte, nicht an der Schule aufgenommen worden zu sein. Tiago bemerkt, dass Tikaani einen Stock aufhebt und hinter ihrem Rücken zurechtstutzt, während Carag und Holly den Schlangen-Wandler ablenken, dann drückt sie den Wandler mit der Astgabel zu Boden, als dieser versucht, Mr Clearwater zu beißen. Carag packt den Wandler am Genick und dieser fragt ihn, was er als Katze überhaupt an einer Schule für Wassertier-Wandler mache, sodass Carag ihm sagt, nur zu Besuch hier zu sein. Er lässt Finny ein Metallrohr holen, in dem sie den Schlangen-Wandler unterbringen können und Mr Clearwater bedankt sich bei den Woodwalkern für ihre Hilfe und möchte erneut telefonieren gehen, sodass die drei ihn als Bodyguards begleiten. Tiago bittet Carag, auch die Außengrenzen zu sichern, damit keine Besucher auf das Schulgelände geraten, dann zieht er sich mit den anderen Seawalkern zu einer Krisensitzung ins Schiffswrack zurück.
Als sie zurückkehren, sieht Tiago nur Carag bei Mr Clearwater und vermutet, dass Tikaani gerade an der Außengrenze patrouilliert. Später überlegen die Freunde, wie sie die Reptilien-Wandler ablenken können, während Finny versucht, eine der Schultüren zu öffnen und Carag schlägt vor, dass er und Tikaani so tun könnten, als wollten sie mit einem Brecheisen die Eingangstür öffnen. Als Lucy kurz darauf feststellt, dass drei der Reptilien-Wandler nicht im Schulgebäude sind, machen sich die Freunde auf die Suche nach ihnen, wobei Holly beim Kundschaften schwärmt, wie toll sie Palmen findet. Carag erwidert, dass das gerade niemanden interessiere und Tikaani beschwert sich bei den beiden, sich leiser in Gedanken zu unterhalten. Holly klettert waghalsig weiter, sodass Carag sie darauf hinweist, dass Knochenbrüche an dieser Schule von der "Horror-Sekretärin" behandelt werden. Dann ertönt Finnys Schrei von einem der Eingänge und Carag stürmt mit den anderen los, um gegen die Reptilien-Wandler zu kämpfen, die Finny und Juna überfallen haben; dabei stößt er einen Python-Wandler von den anderen herunter. Währenddessen gelingt es Chris, die Tür von innen zu öffnen, jedoch folgen ihm die anderen Sumpfschüler nach draußen und es kommt zu einem großen Kampf. Dabei schneiden fünf Alligator-Wandler Carag und Tiago den Weg ab und Carag schafft es, einen von ihnen auf den Rücken zu drehen und seine Zähne um sein Genick zu legen. Ein anderer Alligator beißt Carag ins Hinterbein, sodass Tiago ihn befreit und sich der Puma-Wandler bei ihm bedankt. Dann jedoch greift Carags ursprünglicher Gegner ihn erneut an und die beiden geraten ringend in die Lagune, aus der sich Carag schließlich triefend rettet und fragt, wie viele Gegner eigentlich noch übrig seien. Es gelingt ihnen, die übrigen Alligator-Wandler mit Panzerband unschädlich zu machen, sodass Holly jubelnd auf Carags Kopf springt und ihn an den Ohren zieht. Carag schüttelt den Kopf, um sie abzuschütteln, aber sie schafft es, sich rechtzeitig festzuhalten. Tiago sieht, dass der Puma-Wandler an einem Ohr eine Kerbe hat und überlegt, ihn irgendwann einmal zu fragen, woher sie stammt. Mr Clearwater bringt die Sumpfschüler dazu, das Schulgelände zu verlassen, wobei Kegor das Schulschild umtreten möchte, aber Carag bringt ihn mit einem Fauchen davon ab.
Am Abend spendet Leon der Blue Reef High mehrere Goldbarren und Mr Clearwater beruft eine Versammlung in der Eingangshalle ein, um die anderen Schüler darüber zu informieren. Als daraufhin lauter Jubel ausbricht, halten sich Carag, Tikaani und Holly die Ohren zu, strahlen aber trotzdem über das ganze Gesicht.
Am nächsten Abend kehrt Mr García zurück und schlägt vor, zusammen mit Tiago, den Delfinen, Carag, Tikaani und Holly eine Schnellboottour mit der *Powerfish* zu unternehmen. Tikaani warnt ihn, Holly nicht steuern zu lassen und Carag und sie wirken etwas alarmiert, als der Lehrer die Warnung ignoriert. Als Holly während der Tour schließlich steuern darf, fährt sie enge Kurven, sodass sich ihre Freunde an der Bordwand festklammern und Carag kurz davor ist, sich zu übergeben. Schließlich stürzt er über Bord, sodass Tikaani und Tiago dabei helfen, das Boot unter Kontrolle zu bekommen, damit sie ihn wieder an Bord holen können. Er beschwert sich, dass er so etwas nie wieder machen möchte und gibt das Steuer auf der Rückfahrt fast sofort an Tikaani weiter, die es dafür umso mehr genießt.
Zurück an der Schule verabschieden sich Carag und die anderen bereits, da sie früh am nächsten Morgen zur Clearwater High zurückfliegen werden. Tiago drückt ihn besonders fest und sagt ihm, etwas gut bei ihm und allen anderen an der Schule zu haben, da er Mr Clearwater das Leben gerettet hat. Carag akzeptiert das gelassen und versichert ihm, dass er ihm jetzt nicht über die Schulter schlecken wird, wie Noemi es getan hätte. Die beiden schlendern noch ein wenig in der Schule herum, wobei Carag aufs Dach gehen möchte, aber als sie dort ankommen, sehen sie, dass sich Mr Clearwater bereits dort aufhält. Carag stellt mitleidig fest, dass er Liebeskummer hat, fragt aber auch, ob Tiago und die anderen Miss White überhaupt wiedersehen möchten, nach allem, was über sie herausgekommen ist. Tiago nickt und die beiden begeben sich zum Strand, wo Carag etwas entschuldigend anmerkt, dass er Tiagos Angstgeruch riechen kann. Er möchte wissen, was los ist, sodass Tiago ihm erzählt, noch Angst vor sich selbst zu haben, kann dann jedoch nicht weitersprechen, als es um Shari geht. Carag meint, dass Tiago keine schlechten Chancen hätte, weil Shari in letzter Zeit öfter bei ihm als bei den anderen Delfinen sei, dann erzählt er, dass es bei Tikaani und ihm genau andersherum gewesen ist und er ziemlich lange gebraucht hat, um zu merken, wie sehr sie ihn mag. Carag sagt außerdem, dass er und Tikaani sich relativ sicher sind, dass noch jemand anderes an der Schule in Tiago verliebt ist, dann kommt Shari hinzu, um allein mit Tiago zu sprechen. Carag zeigt ihm lächelnd den erhobenen Daumen, dann lässt er die beiden allein.
#### *Ein Riese des Meeres*

Als Tiago mit Finny aufbricht, um nach Miss White zu suchen und Finny dabei meint, dass es schön sei, mit Tiago allein im Meer zu sein, erinnert sich der Junge an Carags Bemerkung, dass außer Shari noch jemand an der Blue Reef High in ihn verliebt sei. Er fragt sich, ob Carag damit Finny gemeint haben könnte.
Einige Tage später erscheint Miss Clearwater an der Blue Reef High. Als sie sich Mr Williams vorstellt, erkennt Tiago, dass es sich um Mr Clearwaters Mutter handelt und erinnert sich, dass Carag ihm von ihr erzählt hat. Kurz darauf meint auch Miss Clearwater zu Tiago, dass sie durch Carag schon viel von ihm gehört habe.
#### *Filmstars unter Wasser*

Als Sally meint, dass Orange Juice nicht mit zur Party an der Blue Reef High hat kommen wollen, denkt Tiago bei sich, dass der Kater Wasser fast so sehr hassen würde wie Carag.
Später stellt Jasper fest, dass es unter den Wandlern ziemlich viele Paare gibt, darunter auch Carag und Tikaani. Tiago überlegt, dass Carag als normaler Puma schon nach zwei Jahren ausgewachsen gewesen wäre, Wandler also vielleicht früher als Menschen und später als Tiere erwachsen werden. Noah erinnert sich daraufhin daran, dass Carag erzählt hat, mit elf Jahren seine Familie verlassen zu haben, um in der Menschenwelt zu leben. Er meint, dass ein menschlicher Junge das nie im Leben gemacht hätte und die anderen stimmen ihm zu.
Als es in Miss Bennetts Unterricht um Wandler-Organisationen geht, meint Finny, dass es Selbsthilfegruppen ehemaliger Milling-Anhänger gebe. Noemi möchte wissen, wer Milling ist, sodass Miss Bennett erklärt, dass es sich um einen Puma-Wandler handelt, der Anfang Juni viele Leute verletzt und getötet hat. Als Noemi darauf entsetzt reagiert, beruhigt Miss Bennett sie, dass viele Wandler versucht haben, die Menschen zu verteidigen, worauf sich Tiago erinnert, dass Carag ihm davon erzählt hat und dass er und seine Freunde es geschafft haben, Milling zu besiegen.
Am Wochenende berichtet Johnny Tiago und Shari, dass Miss White ihm verraten hat, dass die Schüler noch in diesem Jahr einen Austausch machen werden. Tiago freut sich darüber und meint, dass Carag, Tikaani und Holly so etwas auch schon gemacht haben.
Als es in den Everglades zum Kampf gegen die Anhänger von Mrs Lennox kommt, werden die Freunde auf einmal von einer hellbraunen Raubkatze unterstützt. Tiago denkt zuerst, dass es sich irgendwie um Carag handelt, erkennt dann aber den wilden Puma, mit dem sich Noemi einst angefreundet hat.
#### *Im Visier der Python*

Während des Fluges nach Kalifornien erzählt Miss White Tiago, dass auch einige Schüler der Clearwater High beim Austausch mit der Redcliff High dabei sein werden, die ihnen schon ein paarmal in Florida geholfen haben. Tiago vermutet, dass es sich um Carag, Tikaani und Holly handelt und freut sich darüber.
Carag holt zusammen mit Mr Blackheart und Sierra die Wandler der Blue Reef High am Flughafen von San Francisco ab. Tiago denkt daran, dass er Carag sehr gerne mag, weil er so eine gelassene Art hat, Spaß versteht und seine Freunde beschützt, wenn es brenzlig wird. Er und die anderen begrüßen Carag und als Jasper erkennt, dass Mr Blackheart früher Anästhesist gewesen ist, lobt der Puma-Wandler ihn dafür. Shari fragt Carag, wie die Redcliff High so ist, worauf er meint, dass sie sehr meerig und sehr katzig, aber auch ungewohnt und sehr anders als die Blue Reef High sei. Als Sierra fast über das Ende des Flughafen-Rollbands stolpert, sagt Carag mitfühlend, dass Wölfe und Rolltreppen einfach nicht zusammenpassen würden und auch Tikaani die Dinger hassen würde, seit sie sich einmal eine Pfote darin eingeklemmt hat. Während der Busfahrt zur Redcliff High sitzt er neben Noah, der sich darauf freut, Holly wiederzusehen. Carag erzählt lächelnd, dass Holly ständig von Noah reden würde und manche in seiner Klasse den Namen schon nicht mehr hören können würden, dann meint er zu Mr Blackhearts Bericht über Waldbrände, dass es diese in Yellowstone auch in jedem Sommer geben würde. In Kalifornien sei es aber eindeutig schlimmer.
An der Redcliff High angekommen weist Carag die anderen auf das Baumhaus der Windwalker hin. Nachdem sich Summer in einen Tiger verwandelt hat, verwandelt er sich ebenfalls und reibt den Kopf an ihrer Schulter, bevor er nach Tikaani ruft. Diese erscheint kurz darauf mit Ylva und Farley und als Carag erfährt, dass Sierra in deren Rudel Omega ist, reagiert er darüber betroffen. Er ruft nach Brandon und ist genervt, als sein Freund meint, nur ein Bison zu sein und leider nur drei Koffer auf einmal hochheben zu können. Carag nimmt sich den vierten Koffer und sagt ihm, dass er mit dem *Nur ein Bison*-Quatsch aufhören solle und wahrscheinlich eine der Hütten einreißen könnte, wenn er das möchte. Nachdem er den Koffer zur Hütte von Tiago und den anderen gebracht hat, verabschiedet sich Carag und geht zurück zu seiner eigenen Hütte.
Nach dem Abendessen versuchen die Freunde, das Baumhaus der Windwalker zu erreichen, stellen jedoch fest, dass es keine Leitern oder Haltegriffe gibt. Carag findet es nicht sehr katzig, dass die Windwalker gerne für sich bleiben, da sie eigentlich nett gewirkt haben, dann verwandelt er sich und versucht zusammen mit Holly, zum Baumhaus zu klettern. Er muss den anderen jedoch berichten, dass die Windwalker eine Dornenbarriere errichtet haben, sodass er fluchend zurück nach unten klettert und gereizt den Stamm mit den Krallen markiert. Carag schlägt Daisy vor, sich zu verwandeln und zu den anderen Windwalkern zu fliegen, wozu sie schließlich auch einwilligt. Währenddessen treffen die anderen auf Kiki und Alex plaudert aus, dass sie Höhenangst hat, worauf sie ihn auffordert, auch noch den Grund für diese Angst zu enthüllen. Carag meint, dass das wirklich nicht sein müsse, Alex ignoriert ihn jedoch und verrät, dass Kikis früherer Besitzer sie einmal an einen Fallschirm gehängt über den Balkon geworfen hat. Daraufhin meint Holly, dass sie selbst aus dem Waisenhaus wisse, wie scheußlich Kinder sein können, sodass Carag ihr tröstend über den Rücken schleckt. Als sie sich darüber aufregt, erwidert er ungerührt, dass sie ja zurückschlecken könne. Kurz darauf kehrt Daisy zurück, weigert sich aber, vom Baumhaus zu erzählen, weil sie das den anderen Windwalkern versprochen hat. Daraufhin meint Brandon, dass er jetzt ins Bett gehen werde, worauf Carag ihn fragt, ob er immer noch sicher sei, dass er auf dem Boden schlafen möchte. Tiago reagiert verblüfft, sodass Brandon ihm erklärt, dass er manchmal etwas lebhaft träumen und dabei das Bett kaputt machen würde.
Als die Wandler am nächsten Morgen zum Pazifik aufbrechen, bemerkt Tiago, dass Carag den salzigen Wind tief einatmet und es hier zu genießen scheint. Er und die anderen Schüler der Clearwater High fahren beim Pazifikausflug im Schlauchboot der Blackhearts mit und als sie zum Strand zurückkehren, stellt Tiago fest, dass Carag eindeutig seekrank ist.
Am Nachmittag beobachtet Tiago vor Beginn des Verwandlungsunterrichts, wie Carag sich mit Arula unterhält und ihr einen Witz erzählt. Als der Puma-Wandler wieder zu den anderen Schülern stößt, fragt Tiago ihn, woher er Arula kennt, worauf Carag erwidert, dass sie so wie er als Tier aufgewachsen und dann aus Neugier zu den Menschen gegangen sei, was seiner Meinung nach verbindet. Summer ergänzt, dass Carag derjenige gewesen ist, der Milling besieht hat - jeder Wandler im ganzen Land habe schon von ihm gehört. Daraufhin lächelt Carag verlegen.
Am Abend berichtet Sierra, nicht besonders gut mit Sky auszukommen, da er denken würde, sie würde jeden Streich und jede Panne sofort ihrem Vater, dem Schulleiter, weiterpetzen. Carag fragt sie, ob sie das mache, Sierra versichert ihm aber das Gegenteil. Er wirkt nicht überrascht, als Alex Sierra als Detektivin bezeichnet und als sich Alex und Holly darum streiten, wer zuerst an dem zum Baumhaus geworfenen Enterhaken hochklettern darf, beschwert sich Carag bei den beiden darüber. Die Windwalker werfen den Enterhaken jedoch wieder nach unten, worauf Carag Sierra zustimmt, dass sie das nicht getan hätten, wenn gerade jemand daran hochgeklettert wäre.
Am Morgen darauf verhalten sich die Windwalker, als wäre nichts passiert, sodass Tiago Sierra fragt, ob die Redcliff High denn keinen Vogel-Wandler als Lehrer habe. Sierra verneint, worauf Carag feststellt, dass die Windwalker-Schüler im Moment machen können, was sie wollen - wenn ihnen etwas nicht gefällt, können sie losfliegen, ohne dass jemand ihnen folgen kann. Als wenig später herauskommt, dass sämtliche Schulfahrzeuge sabotiert worden sind, macht sich Sierra auf die Suche nach dem Täter und kommt schließlich auf Timur, wobei Carag meint, dass sie das nicht ihrem Vater sagen könne, weil sonst wirklich alle sie für eine Petze halten würden. Er fände es aber auch nicht gut, wenn Timur einfach so damit durchkommen würde. Durch das Gespräch verpassen die Freunde das Mittagessen und Tiago stellt fest, dass Carag hungrig wirkt.
Sierra und die anderen beschließen, unter dem Baumhaus eine Party zu feiern, um damit die Windwalker nach unten zu locken. Carag findet die Idee gut und sagt über sich und die anderen Schüler der Clearwater High, dass sie wissen würden, wie man gute Partys macht. Zusammen mit Alex, Tiago, Shari und Jasper geht er zu Mrs Twenty, um die Getränke und Snacks aus der Küche zu holen und reagiert entsetzt, als er erfährt, dass es Rohkoststicks gibt. Alex wirft ihm daraufhin eine Packung Beef Jerky zu. Auf der Party versuchen Carag und Noemi, Tiago beizubringen, wie man sich die Krallen an einem Baumstamm schärft, was mit dessen Fingernägeln allerdings nicht sonderlich gut funktioniert. Er ist sofort zur Stelle, als Sierra Würstchen austeilt und als es zur Prügelei zwischen Toco und Victor kommt, zwingen Carag und Tikaani die beiden auseinander. Wenig später erscheint Mrs Twenty mit einer Platte selbstgebackener Muffins, sodass Carag einen davon probiert und ihn als superkatzig bezeichnet. Er stellt fest, dass Holly zerzaust aussieht und fragt sie, wo sie gewesen ist, sodass Holly berichtet, sich während der Party ins Baumhaus der Windwalker geschlichen zu haben.
Carag ist unter den Wandlern, die dabei helfen, Tiago, Shari und Chris zu befreien, nachdem diese von Alan Dorns Männern entführt worden sind. Er kämpft in zweiter Gestalt gegen Reek und wird von ihm gebissen, worauf Tikaani entsetzt die Verletzung bemerkt und sich mit den anderen Wolfs-Wandlern ebenfalls in den Kampf stürzt. Die vielen Wandler behindern sich jedoch gegenseitig, sodass sich Carag darüber beschwert, als es für ihn zu eng wird, um Reek ausweichen zu können. Tiago, Shari und Chris werfen daraufhin Kartons nach Reek, sodass Carag die Gelegenheit nutzt, zu einem Sprung auf ihn anzusetzen, Reek aber rennt seinerseits in einen Stapel Kartons, der daraufhin auf Carag und Tikaani niederprasselt. Die beiden nehmen den Kampf mit ihm abermals auf, schließlich aber kann Miss White Dorn und seine Verbündeten ablenken und den anderen somit die Flucht ermöglichen. Carag fordert sie auf, ihm, Summer und Noemi zu folgen und gemeinsam entkommen sie nach draußen, bevor sie sich aufteilen, um nicht so leicht erwischt werden zu können. Nachdem Tiago, Shari und Chris auch die Flucht vor Larry gelungen ist, stoßen sie am Strand wieder zu Carag und den anderen, die sie erleichtert umarmen. Carag findet es schlimm, dass Larry einen Rochen, den Finny kennt, zerbissen hat und er entschuldigt sich dafür, die Befreiung mit den vielen Wandlern vermasselt zu haben. Zurück an der Redcliff High erzählen Carag und Tikaani verlegen vom Kampf im Verpackungsraum, Tiago meint aber, dass er und die anderen ohne sie immer noch dort gefangen wären. Als Tikaani Sierra sagt, dass die Schüler der Redcliff High gerne die Clearwater High besuchen können, ergänzt Carag, dass sie dort auch ein Baumhaus haben, zu dem Sierra und die anderen raufdürfen, wann immer sie wollen.
Die Lehrer beschließen unter anderem wegen der Bedrohung durch Dorn, den Austausch abzubrechen, sodass Carag, Tikaani, Holly und Brandon die anderen zurück zur Blue Reef High begleiten. Während des Fluges sitzt Tiago neben Carag und Tikaani, mit denen er sich über Sierra und deren Freunde unterhält, bevor Carag anmerkt, dass er glaubt, Sierra habe ein Geheimnis. Tikaani ergänzt, dass Sierras Geruch ungewöhnlich für eine Wölfin sei, weshalb Carag beschließt, in einer Mail bei Sierra nachzufragen - er habe sich sowieso bei ihr bedanken wollen. An der Blue Reef High müssen die Wandler eine Inspektorin von der Schule überzeugen, was auch gelingt, bis sich die Frau bei Carag nach der Toilette erkundigt. Er hat keine Ahnung, wo sich diese befindet, weshalb die anderen der Inspektorin erklären müssen, dass Carag nur ein Gast ist.
Einige Schüler der Blue Reef High beschließen, auch am Samstag in der Schule zu bleiben, um noch Zeit mit den Gästen verbringen zu können, die am Montag zurück nach Wyoming fliegen werden. Nach der überstandenen Inspektion entspannen sich die Freunde in der Lagune, wobei Brandon berichtet, im Sommer auf Hawaii Ella getroffen zu haben. Carag erkundigt sich neugierig danach, weil Brandon gar nichts davon erzählt habe, der Bison-Wandler meint aber verlegen, dass es zu peinlich gewesen sei. Kurz darauf erhält Carag eine Antwort von Sierra, die für Tiago ein bisschen zu unschuldig klingt, sodass er glaubt, dass Carag recht damit hat, dass Sierra ein Geheimnis hat.
Miss Bennett kündigt für den Abend mehrere Dokumentarfilme an, darunter auch einen über Pumas, worüber Carag sich freut. Tikaani küsst ihn lächelnd. Durch einen anderen Film erfahren die Schüler, auch Toco und Barry, von dem geheimen Trick, mit dem man Haie in eine Starre fallen lassen kann, sodass sich Tiago nach draußen verzieht. Shari, Jasper und die Wandler der Clearwater High folgen ihm besorgt, da auch sie glauben, dass dies noch zu Problemen führen könnte und Carag meint, dass seine Freunde und er Tiago noch ein paar Tage lang verteidigen können, da ihr Rückflug erst am Montag geht. Er ergänzt, dass er wisse, wie es ist, tyrannisiert zu werden: Er habe ein ganzes Schuljahr lang Probleme mit einem "dämlichen Wolfsrudel" gehabt, dessen Alpha dachte, er sei sein Erzfeind. Tikaani meint daraufhin, dass ihr Rudel nicht dämlich sei und Jeffrey ihm nie wieder Probleme machen werde, weil er zu seinem Wort stehe.
Als Tiago am nächsten Morgen Kegor versehentlich in seiner Haigestalt beißt und dabei schwer verletzt, gehört Carag zu den Schülern, die kurz darauf am Ort des Geschehens eintreffen. Chris und er helfen Tiago aus dem Wasser. Der Hai-Wandler wird wegen des Vorfalls der Schule verwiesen und seine Freunde und die Wandler der Clearwater High begleiten ihn zum Parkplatz, wobei Carag vorschlägt, dass er nach ein paar Monaten noch einmal nachfragen könnte, ob die Blue Reef High ihn nicht doch zurücknimmt.
Wegen der Bedrohung durch Alan Dorn muss die Schule am Tag darauf evakuiert werden, sodass die Schüler und Lehrer zu einem Versteck in Key West aufbrechen. Als sie dort eintreffen, umarmen Carag, Tikaani, Holly und Brandon Tiago und Carag berichtet, dass einige Leute, darunter auch Nox, stattdessen ans Riff geschwommen seien. Wenig später versucht Mr García zusammen mit einigen Helfern, Mrs Lennox zu verhaften, dabei kommt es jedoch zum Kampf, weshalb Tiago in Gedanken Carag und Tikaani um Hilfe ruft. Die beiden treffen schon bald darauf zusammen mit Holly ein und Carag gibt zu, dass sie den anderen ohnehin nachgeschlichen sind. Er springt Latisha, die Emily bedroht, auf den Rücken und wirft sie zu Boden, wobei er ihr droht, indem er mit den Fangzähnen ihren Nacken berührt. Als auch Dorn und Reek eintreffen, kommt es zu einer Schießerei, während der Carag und Tikaani hinter einem Mäuerchen Schutz suchen. Dank eines zum Rat gehörenden Schwarms von Moskito-Wandlerinnen können Dorn und Reek in die Flucht geschlagen werden, worauf Carag und Tikaani aus ihrer Deckung hervorkommen und Carag meint, dass das gerade gruselig gewesen sei. Er ruft nach Holly und bemerkt erschrocken, dass Toco angeschossen worden ist, dann untersucht er mit den anderen die Nashorn-Wandlerin Jessie Parks und stellt fest, dass sie sechs Kugeln abbekommen hat. Da Dorn Finny, Jasper und Noah entführt hat, hofft Tiago, dass es den anderen Leuten im Versteck gut geht, worauf Carag ihn beruhigt, dass dies noch der Fall gewesen sei, als er selbst das Lagerhaus verlassen hat. Dorn habe die Leute im Versteck nur kurz bedroht und ausgefragt, bevor er sich Finny, Jasper und Noah geschnappt habe und weitergerannt sei.
Schließlich treffen sich alle in Mr Garcías Haus, wo Mr Clearwater verkündet, dass der Rat beschlossen habe, die Blue Reef High ebenso zu finanzieren wie die Clearwater High. Auch Carag und seine Freunde jubeln darüber. Als Mr Clearwater schließlich einwilligt, Tiago wieder auf die Blue Reef High gehen zu lassen, improvisieren Carag, Tikaani, Holly und Brandon mit Klatschen und Sprechchor etwas, das wie ein Rapsong mit Ein-Wort-Text klingt.

### Woodwalkers - Die Rückkehr

#### *Das Vermächtnis der Wandler*

Zu Beginn des neuen Schuljahrs verabschieden sich Carag und Mia von ihren Eltern, bevor sie die Ralstons besuchen möchten. Mia beginnt zu zögern, sodass Carag ihr gut zuredet, schließlich möchte Mia das Treffen aber verschieben. Carag ist froh, dass sie wenigstens noch auf die Clearwater High gehen möchte und führt sie über das Schulgelände, wobei sie von Holly begrüßt werden. Carag erkundigt sich nach Brandon und Tikaani, die aber noch nicht da sind, dann verwandelt er sich und begrüßt auch Shadow und Wing. In der Eingangshalle lernt er ein paar neue Erstjahresschüler kennen und erzählt Jeffrey von seinen Ferien in Tikaanis Dorf. Kurz darauf trifft Juniper ein, die wegen ihrer zweiten Gestalt als Luchs von Holly angegriffen wird. Carag versucht erfolglos, sie aufzuhalten, was schließlich von Tikaani übernommen wird. Er beruhigt Holly und erfährt, dass Juniper die Tochter von Norris Clayton ist, was ihn schockiert. Als auch Ava an der Schule eintrifft, erklärt Carag Mia, dass sie Trudys Schwester ist. Er trifft sich mit den anderen in seinem Zimmer und unterhält sich mit ihnen über die Ferien, bevor auch Mondauge an der Schule ankommt. Carag hat ihren Namen vergessen und befürchtet, dass er auch mit Tiersprachen, Mathe und Physik Probleme haben wird.
Am nächsten Morgen begrüßt Carag Mia und wundert sich darüber, dass ihre Zimmergenossin Salomé ihre zweite Gestalt geheim hält. Mr Bridger erklärt Carags Klasse, dass sie in diesem Schuljahr je einen Erstjahresschüler betreuen werden, wobei Carag sich freut, Terry zugeteilt zu bekommen. Er erkundigt sich nach Salomés Mentor und findet es seltsam, dass sie keinen zu haben scheint. Carag freut sich, dass Tiersprachen mangels eines Lehrers noch nicht stattfinden kann und lernt in der Pause darauf Jonne und Lotta kennen. Er bekommt einen Anruf von Nick, einem Tierpfleger aus Sunny Meadows, der ihm sagt, dass es im Tierpark Probleme gibt. Carag muss auflegen, weil die Pause vorbei ist und versucht, ihm in Sei dein Tier zurückzuschreiben, wird aber von Mrs Parker erwischt. In der Pause ruft Carag Nick schließlich zurück und erfährt, dass die Sicherheitsvorschriften in Sunny Meadows weniger streng sind als im Jahr zuvor und einige Wächter mit Milling sympathisieren. Nick bittet Carag, den Rat zu informieren und Carag verspricht es ihm, dann erhält er eine Hassnachricht eines Milling-Unterstützers, die er löscht und zu vergessen versucht.
Beim Mittagessen berichtet Mia, dass sie im Verwandlungsunterricht Probleme mit Mr Ellwood bekommen hat, weil sie ein Puma und außerdem Carags Schwester ist, was ihn frustriert. Nach der Pause haben die Erst- und Zweitjahresschüler gemeinsamen Kampfunterricht, in dem es um die Abwehr gefährlicher Tiere geht. Paolo schafft es, Tikaani in ihrer zweiten Gestalt umzuwerfen, sodass Carag seine Freundin tröstet. Als der Unterricht vorbei ist, trifft sich Carag mit seinen Freunden im Baumhaus und erzählt ihnen von Nicks Anruf, sodass Tikaani ihm vorschlägt, Mr Johnson anzurufen. Carag erwähnt, dass es inzwischen Selbsthilfegruppen ehemaliger Milling-Anhänger gibt und sie überlegen, wie sie Mr Ellwood ärgern können, dann trifft ein fremder Junge am Baumhaus ein. Er stellt sich ihnen als Felix vor und erzählt ihnen, wie er durch Carags Berichte von der Clearwater High erfahren hat und ohne die Erlaubnis seiner Eltern nach Amerika geflogen ist, um auf diese Schule zu gehen. Carag heißt ihn an der Schule willkommen und verabschiedet sich, um Mr Johnson anrufen zu gehen. Er berichtet dem Ratsvorsitzenden von der Lage in Sunny Meadows, weshalb der Mann mit dem Direktor des Tierparks sprechen möchte. Er bittet Carag, am nächsten Abend einem Treffen einer Selbsthilfegruppe ehemaliger Milling-Anhänger beizuwohnen und der Junge erhält eine weitere Hassnachricht. Carag lädt Tikaani ein, ihn zu begleiten und da die Lehrer ihnen den Besuch nicht erlauben, möchten sie heimlich zu dem Treffen gehen. Am Abend spielt Carag mit seinen Freunden Basketball gegen Paolo und verliert haushoch, weil der Erstjahresschüler wegen seiner zweiten Gestalt als Ameisenlöwe sehr gut werfen kann.
Am nächsten Morgen haben die Erst- und Zweitjahresschüler gemeinsamen Verwandlungsunterricht und Felix setzt sich wie vorher mit Holly abgemacht auf Mr Ellwoods Stuhl, macht dann aber einen Rückzieher. Terry weigert sich, auf Mr Ellwood zu hören, sodass Carag versucht, ihm gut zuzureden, was allerdings nicht funktioniert. Als sie zusammen die Verwandlung üben sollen, beachtet Terry Carag nicht. Nach der Stunde stellt Holly Felix zur Rede und dieser erklärt, dass er für die Aktion mit dem Stuhl einen Verweis bekommen hätte, weshalb Carag sich schuldig fühlt und sich bei ihm entschuldigt. Er verspricht Terry, ihm in einigen Fächern zu helfen und soll in Mathe etwas an der Tafel vorrechnen, wobei er feststellt, dass er viel aus dem letzten Schuljahr vergessen hat.
Am Abend begeben sich Carag und Tikaani zum Treffen der Selbsthilfegruppe im Mountain Inn, wobei sie sich Decknamen geben und vorgeben, ein Schulprojekt zu machen. Sie hören zu, wie sich Rudy, Mina und die anderen über Milling und den Tag der Rache unterhalten, stellen aber fest, dass sie sich vor allem selbst bemitleiden und keine Reue empfinden. Carag und Tikaani möchten wieder gehen, aber Rudy enthüllt, dass er weiß, wer sie in Wirklichkeit sind und es kommt zum Kampf. Carag versucht als Puma, Rudy den Schlüssel zum Ausgang abzujagen und folgt ihm auf ein Regal, wobei er selbst von Luchs-Wandler Sergej verfolgt wird. Er schafft es, Mina mit einem Kanister bewusstlos zu schlagen und Rudy in eine Tupperdose zu sperren, sodass er den Schlüssel nehmen und sich zurückverwandeln kann. Dabei vergisst er jedoch Bollox, der Tikaani und ihn daraufhin mit einem Feuerlöscher besprüht. Weil jemand von außen aufschließt, gelingt den beiden die Flucht und sie kehren zur Schule zurück, wobei Carag Mia um Hilfe bittet, um ungesehen nach drinnen zu gelangen. In seinem Zimmer stellt er überrascht fest, dass Brandon sich umgestylt und die Haare gefärbt hat, dann gehen sie zusammen seine und Tikaanis Kleidung waschen. Nick ruft Carag an und berichtet, dass Mr Johnson Sunny Meadows besucht hat und dessen Direktor zum Jahresende gehen muss; außerdem gibt es Gerüchte, dass Miss Youngblood und Mrs Lennox planen, Milling zu befreien. Carag ist nicht begeistert über Miss Youngbloods Rückkehr, fragt sich aber, was Mrs Lennox von Milling möchte. Er erzählt Mr Johnson von den Gerüchten und dieser enthüllt, dass ein altes Buch mit vermeintlichen Verwandlungsformen aufgetaucht ist, dessen Besitzer viel Geld dafür haben möchte. Carag ist beunruhigt darüber, was das Buch für Milling bedeuten könnte und verspricht, die Sache geheim zu halten.
Am Morgen erfahren auch die anderen Schüler von Brandons neuem Look und Carag fragt sich, ob es seinem Freund guttun wird, dass er sich offenbar in Tabitha verliebt hat. Als sich Shadow und Frankie küssen, macht Paolo ihnen gegenüber eine homophobe Bemerkung, sodass Carag ihm sagt, dass ihn das Privatleben anderer Leute nichts angehe. In Menschenkunde wählt die Klasse einen Klassensprecher, wobei sich Nell, Lou und Jeffrey zur Wahl stellen. Carag stimmt für Lou und hofft, dass sie sich bei ihrem Vater für Mia einsetzen wird. Während Brandon ihm Physiknachhilfe gibt, bekommt er einen Anruf von Mr Johnson, der ihm sagt, dass der Rat es noch nicht geschafft hat, das alte Wandlerbuch zu übersetzen. Außerdem erfährt Carag von Nick, dass Milling Besuch von Miss Youngblood bekommen hat und es geschafft hat, mit ihr zu sprechen. In Verhalten in besonderen Fällen erzählt Mr Bridger, wie er einst mit zwei Hunden einen Überfall auf die Tankstelle seiner Adoptiveltern verhindert hat und Carag überlegt, ob sie im Falle von Millings Flucht die Polizei um Hilfe bitten können, glaubt aber, dass diese den Puma vermutlich erschießen würde. Trotz allem, was Milling getan hat, möchte Carag nicht, dass er stirbt. Am Nachmittag verhindert er, dass Holly Tabitha schlechte Nachhilfe gibt und nimmt sich vor, sich selbst besser um Terry zu kümmern. Holly und er finden heraus, dass Brandon gerade an einer Steinskulptur für Tabitha arbeitet, Carag bezweifelt aber, dass das eine gute Idee ist.
Carag bekommt eine neue Hassnachricht und begegnet Juniper, die ihn anfeindet und deutlich macht, dass sie weder ihn noch Milling gut findet. Er begibt sich zu Mr Bridger, der ihm ein Foto des alten Wandlerbuchs zeigt und herausfindet, dass es in der Sprache der Cherokee geschrieben ist. Da Shadow und Wing eine solche Abstammung haben, bittet er sie, die Probeseite, die der Rat aus dem Buch erhalten hat, zu übersetzen. Dabei versichert Mr Bridger Carag, dass es in Ordnung ist, dass er von dem Buch weiß, weil er selbst und der Rat eine hohe Meinung von ihm haben. Als Carag weiter durch die nächtliche Schule geht, trifft er auf Felix, der ihm gegenüber von der Clearwater High schwärmt. In der Cafeteria begegnet er Ava und sie gesteht ihm, für alle an der Schule nur Trudys Schwester zu sein und von den vielen neuen Eindrücken überfordert zu sein. Carag redet ihr gut zu und schlägt ihr vor, als Eule jagen zu gehen, was sie daraufhin auch tut.
Am nächsten Morgen berichtet Lou Carag, dass das Gespräch mit ihrem Vater nichts gebracht hat. Am Nachmittag geht er zusammen mit Mia und Terry nach Jackson, um Mia die Haare schneiden zu lassen, wobei Carag Terry einschärft, in der Stadt nicht an seine Menschengestalt zu denken. Daraufhin verwandelt sich Terry absichtlich zum ersten Mal und möchte sich auch nicht zurückverwandeln, sodass Carag ihm notgedrungen Kleidung kauft und ihn zum Friseur mitnimmt, wo Terry und Mia sich die Haare schneiden lassen. Auf dem Rückweg spendiert Carag den beiden ein Eis und findet es schade, dass Terry seine Menschengestalt an der Schule noch geheim halten möchte. Carag bemerkt in der Ferne eine weiß-grau gefleckte Großkatze und erzählt an der Clearwater High seinen Freunden davon, worauf Brandon sie als Schneeleopard identifiziert. Er möchte den Lehrern davon erzählen, stellt aber fest, dass diese beschäftigt wirken und erkundigt sich bei Shadow und Wing nach dem Fortschritt ihrer Übersetzung. Diese geht jedoch nur schleppend voran.
Am nächsten Tag informiert Carag auch die Lehrer über den Schneeleoparden, sie erzählen ihm aber nicht alles, was sie darüber wissen. Miss Clearwater bittet Carag, später in ihr Büro zu kommen und in Chemie stellen die Schüler "Elefantenzahnpasta" her, wobei er in einem Team mit Frankie und Nell ist. Im Kampfunterricht sollen Holly und Juniper gegeneinander kämpfen und Carag erkennt, dass dieser Kampf nötig gewesen ist und die beiden jetzt vielleicht neu anfangen können. Er freut sich über Aidans Sieg über Paolo und begibt sich in Miss Clearwaters Büro, wo die Schulleiterin ihn bittet, am Wochenende zur Blue Reef High zu fliegen, weil ihr Sohn dort noch immer Carags Hilfe braucht. Sie zahlt Carag das in Jackson ausgegebene Geld zurück und erzählt ihm, dass die Selbsthilfegruppen ehemaliger Milling-Anhänger anscheinend beginnen, Miss Youngblood zu unterstützen, was Carag nicht verwundert. Er erkundigt sich bei Shadow und Wing nach dem alten Wandlerbuch und erfährt, dass dieses tatsächlich echt und somit auch gefährlich ist. Carag fragt sich, ob es eine gute Idee ist, dass er jetzt für einen Auftrag nach Florida reist - seiner Meinung nach ist sich Mr Johnson ein bisschen zu sicher, dass die neuen Maßnahmen reichen, um Millings Ausbruch zu verhindern, außerdem könne das Buch alles Mögliche auslösen. Auch viele andere Schüler sind nicht glücklich über Carags Reise nach Florida, seine Freunde verteidigen ihn aber und Tikaani und er beschließen, während seiner Reise jeden Tag zur selben Zeit zum Mond hochzuschauen und aneinander zu denken.
Am Samstag besucht Carag die Ralstons und bereitet ein Referat über Tuberkulose-Bakterien vor, das er nach seiner Rückkehr im Unterricht halten soll. Miss Clearwater fährt ihn am nächsten Tag zum Flughafen und bittet ihn, sich an der Blue Reef High Tiago genau anzusehen. In Florida wird Carag von Mrs Misaki zur Blue Reef High gebracht, wo er sofort Mr Clearwater aufsucht. Dabei lernt er Tiago, Shari und Mrs Lennox' Tochter Ella kennen und überlegt, dass er in Florida mehr über die Frau herausfinden kann - vielleicht könne er sogar einen Weg finden, sie davon abzuhalten, Milling zu befreien. Die Gruppe bricht zu ihrer Mission in den Everglades auf, wobei es zum Streit zwischen Carag und Tiago kommt. Ihr Kanu wird von wilden Alligatoren und Pythons angegriffen, sodass sich Carag und Shari auf einen Baum retten und er eine Python von diesem herunterschlägt. Bald darauf ziehen sich auch die anderen Tiere zurück.
Währenddessen vermisst Tikaani Carag und hat noch nichts von ihm gehört, sodass Brandon vermutet, dass Carags Handy-Akku leer ist. Tikaani erinnert sich an verschiedene chaotische Situationen mit ihm und sieht auch einen Vorteil darin, dass er nicht da ist, weil sie somit mehr Zeit mit ihrem Rudel verbringen kann. Sie blickt wegen ihrer Abmachung mit Carag zum Mond und hofft, dass er bald zurückkommt.
In den Everglades unterhalten sich Carag und Tiago über ihre Tiergestalten und ihre Zeit an der Menschenschule und stellen fest, dass sie viel gemeinsam haben. Schließlich kehren sie an die Blue Reef High zurück und Carag erfährt, dass Tiago die Schule wegen Mrs Lennox bald verlassen muss. Er begegnet der Frau und versucht, sie wegen ihrer Unterstützung Millings auszufragen, erfährt jedoch nur, dass sie es gewesen ist, die seine Handynummer an Millings Verbündete weitergegeben hat. Carag beschließt, Tiago zu helfen und ruft Mr Johnson an, damit dieser Tiago ein Ratsstipendium verschafft. Da noch ein Erwachsener für Tiago bürgen muss, sucht Carag Mr García auf. Schließlich überbringt er Tiago die guten Neuigkeiten und freut sich mit ihm, bevor er nach Wyoming zurückkehrt.
Tikaani, Holly und Brandon holen Carag am Flughafen ab, sodass er ihnen von seinen Erlebnissen in Florida erzählt. Brandon verschafft ihm eine neue Handynummer und an der Schule wird Carag auch von Mia und Terry begrüßt. Shadow und Wing berichten ihm, dass sie die Probeseite aus dem alten Wandlerbuch übersetzt haben und der Rat gerade wegen diesem verhandelt, außerdem erfährt er, dass er am Dienstag als Erster mit seinem Bakterien-Referat dran ist. Weil es durch Nell und Henry, die sich als Bakterien verkleidet haben, sehr anschaulich ist, bekommt er schließlich eine Eins. Brandon verfehlt das Thema und bekommt eine Sechs, weshalb Carag ihn beim Abendessen mit Mais aufheitern möchte.
Zwei Tage später bittet Tiago Carag, noch einmal nach Florida zu kommen, weil er Hilfe beim Schnappen der Umweltvergifter braucht. Carag schreibt ihm eine Antwort und geht Miss Clearwater um Erlaubnis bitten, wobei sie ihm gestattet, Tikaani und Holly mitzunehmen. Da Dorian gewettet hat, eine Spinatbombe zu fressen, wenn Miss Clearwater die Reise genehmigt, füllen Carag und die anderen einen Luftballon mit Spinat, den er daraufhin austrinken muss. Jeffrey wird wütend, weil er nicht mit auf die Reise darf und Carag hofft, dass er nicht versuchen wird, den Abflug zu verhindern.
Am nächsten Tag trifft Mr Blue Cloud an der Clearwater High ein, um Carag und die anderen später nach Florida zu fliegen. In der Mittagspause bauen sie gemeinsam ein großes Iglu und Carag bekommt von Mr Brighteye den schriftlichen Auftrag, sich an den Lehrer anzuschleichen und ihn zu beißen. Er beobachtet eine Schneeballschlacht der Lehrer und versucht, seinen Auftrag zu erfüllen, aber Tikaani verhindert dies in letzter Sekunde und enthüllt, dass Jeffrey die Nachricht geschrieben hat. Carag ist enttäuscht von ihm und achtet für den Rest des Tages auf weitere Streiche, aber nichts passiert, sodass er, Tikaani und Holly am nächsten Tag nach Florida aufbrechen können.
Während die drei in Florida sind, geht es Terry an der Clearwater High nicht gut und er läuft davon. Brandon beschließt, Carag zu informieren, aber dieser beschattet gerade mit Tikaani und Holly den *Sweet King*, sodass Brandon ihm sagt, dass er sich später melden werde. Es gelingt Kimberley, Terry in Jackson aufzuspüren, wo Brandon auch Miss Youngblood begegnet. Er ruft Carag abermals an und berichtet ihm von Terry und Miss Youngblood, aber Carag beschließt, Tikaani und Holly erst später von der Bedrohung zu erzählen, nachdem sie den Umweltvergiftern aufgelauert haben. Er rät Brandon, Mr Bridger und Miss Clearwater über Miss Youngblood zu informieren und spricht kurz mit Terry, fragt sich jedoch beunruhigt, was die Löwen-Wandlerin vorhat.
Schließlich kehren Carag und die anderen aus Florida zurück und bedanken sich bei Kimberley dafür, Terry gefunden zu haben. Carag geht zu Mr Bridger, der ihm eine Mail der Besitzerin des alten Wandlerbuchs zeigt, welche berichtet, dass Miss Youngblood den Rat wegen des Buchs überboten hat. Mr Johnson schreibt ihr zurück, dass die Löwen-Wandlerin kriminell sei und der Rat genauso viel für das Buch zahlen werde, die Frau meldet sich allerdings nicht zurück, sodass Carag sich Sorgen macht. Wegen seines schicken Hemds erkundigt er sich bei Mr Bridger, ob er noch ausgehe und erfährt, dass der Lehrer am Abend mit Miss Clearwater essen gehen möchte. Carag geht zu Terry, um mit ihm über seine Zeit an der Schule zu sprechen und versichert ihm, dass die Lehrer ihn mögen. Er beschließt, ihm sofort wegen Mr Ellwood zu helfen und kommt auf die Idee, dass sich Terry vor dem Lehrer verwandeln könnte. Carag wettet mit ihm, dass sich Mr Ellwood dabei vor Schreck in die Hose machen wird, sodass er Lou aufsucht, um sie zu bitten, dafür etwas Wapitidung zu besorgen. Dabei ist er beeindruckt, dass Viola so viel über Astronomie weiß. Weil immer noch keine Antwort von der Besitzerin des Wandlerbuchs eingetroffen ist, macht Carag sich weiterhin Sorgen.
In der Verwandlungsstunde am Montag darauf verwandelt sich Terry vor Mr Ellwood, findet aber heraus, dass der Wapitidung nicht von dem Lehrer stammt, sodass Carag wegen der verlorenen Wette eine Schale Spinat essen muss. Er, Shadow und Wing machen sich abermals Sorgen, weil sich die Besitzerin des Wandlerbuchs noch immer nicht zurückgemeldet hat.
Anfang Oktober wütet in Florida ein Hurrikan, weshalb Miss Clearwater nach Freiwilligen sucht, um beim Wiederaufbau der Blue Reef High zu helfen. Carag, Tikaani und Holly werden ausgewählt, worüber nicht alle ihrer Mitschüler glücklich sind. Außerdem möchte Miss Clearwater Carag genehmigen, im Dezember die Redcliff High in Kalifornien zu besuchen, was er zunächst ablehnen möchte, um die anderen nicht weiter gegen sich aufzubringen. Sie freuen sich jedoch alle, als Miss Clearwater für das Frühjahr einen Austausch mit der afrikanischen Narawandu School ankündigt. Die Schulleiterin teilt ihnen Briefe der dortigen Schüler aus, wobei Carag den von Fee bekommt. Er amüsiert sich über den Brief, den Brandon von Paula bekommen hat und Miss Clearwater teilt der Klasse mit, dass ihr Sohn und drei Schüler der Blue Reef High im Dezember an die Clearwater High kommen werden, um mit den Wandlern dort Weihnachten vorzufeiern, worüber Carag sich freut. Er, Tikaani und Holly reisen abermals nach Florida und möchten im November schließlich Brandons Geburtstag feiern. Der Bison-Wandler hat zunächst keine Lust, Carag und Holly können ihn aber doch noch überzeugen. Carag schenkt Brandon einen Schlüsselanhänger, den er aus einer alten Fahrradkette gebastelt und bunt angesprüht hat.
In den nächsten Tagen lernen die Schüler für die bevorstehenden Zwischenprüfungen, wobei Brandon Carag empfiehlt, sich Spickzettel zu schreiben. Carag zögert zunächst, macht es dann aber und ist entsetzt, als Brandon die Spickzettel vor der Prüfung zerreißt. Er stellt jedoch fest, dass er sich durch das Spickzettel Schreiben alles gemerkt hat und schafft es, alle Prüfungen zu bestehen. Als die Prüfungen der Erstjahresschüler beginnen, ist Carag frustriert, dass er Mia und Terry keine Tipps geben darf, aber schließlich bestehen auch sie ihre Prüfungen. Mr Bridger zeigt Carag eine neue Mail der Besitzerin des Wandlerbuchs, die schreibt, dass Miss Youngblood ihr heftig gedroht habe und Mr Bridger das Buch so schnell wie möglich abholen soll, weshalb er Carag anweist, sich bereitzuhalten. Beim Weihnachtswichteln kurz darauf zieht Carag Jeffrey und überlegt, ihm einen Besuch in einem Fernsehstudio zu schenken. Da Mr Bridger eine Adresse wegen des Wandlerbuchs bekommt, bitter er Carag in sein Büro, wo er verkündet, dass einer der Raben als Übersetzer und außerdem Jeffrey als Bodyguard mitkommen sollen. Da sich die Raben wegen des Zwischenfalls mit Paolo weigern, mit Jeffrey zu fliegen, wird stattdessen Carag ausgewählt.
Carag, Wing und Mr Bridger brechen mit Alberts Kleinflugzeug nach Tahlequah auf, stellen aber fest, dass sie verfolgt werden, sodass Albert versucht, das andere Flugzeug abzuschütteln. Dies gelingt ihm und sie erreichen Tahlequah, wo Wing Carag vom *Trail of Tears* erzählt, was ihn erschüttert. Sie suchen Kayka, die Besitzerin des alten Wandlerbuchs, auf und erfahren von der Geschichte des Buchs, bevor sie es und eine Übersetzung Kayka abkaufen. Die Gruppe reist ohne Zwischenfälle nach Wyoming zurück und wird am Flugplatz von Theo und Joe abgeholt. Auf der Rückfahrt zur Clearwater High bemerken sie einen Autounfall und halten an, aber die Szene stellt sich als Hinterhalt von Miss Youngblood und ihren Verbündeten heraus und es kommt zum Kampf. Sergej packt Carag und Russell versucht, ihm den Arm auf den Rücken zu drehen, aber Carag beißt Sergej mit teilverwandelten Zähnen und kann sich auch von Russell losreißen. Er hilft Theo dabei, Mina zu packen, ihr ihre Pistole abzunehmen und ihr den Arm auf den Rücken zu drehen, dann sagt Aboyo ihnen, dass die Ratsleute Miss Youngblood und ihre Verbündeten zurückhalten werden und dass sie mit dem Auto fliehen sollen. Daraufhin fahren die Bridgers und Carag zum Flugplatz zurück und versuchen, mit Alberts Flugzeug zu entkommen, werden aber von einem feindlichen Hubschrauber verfolgt. Carag bittet Mr Bridger, nach dem Buch zu sehen, der Lehrer enthüllt aber, dass er es heimlich nach Namibia verschickt hat. Der Hubschrauber zwingt sie, am Yellowstone Lake notzulanden, sodass Mr Bridger bei der Clearwater High Verstärkung und insbesondere Salomé anfordert, was Carag verwundert.
Nach der Landung verbrennt Mr Bridger die Übersetzung des Wandlerbuchs, woraufhin sich die feindlichen Wandler wütend verwandeln. Miss Youngblood teilt Carag mit, von Anfang an nur Ärger gemacht zu haben, er lässt sich jedoch nicht einschüchtern. Sie möchte Mr Bridger und Joe entführen, worauf Thor wütend fragt, was mit Carag sei - wegen ihm ist am Tag der Rache sein Bruder gestorben. Carag kontert mit der Frage, warum niemand Derek nach dem Bienenstich geholfen hat und kurz darauf treffen Jessie Parks, Aboyo und Salomé mit einem Hubschrauber ein, sodass Carag und die anderen versuchen, diesen zu erreichen. Miss Youngblood schafft es, Mr Bridger zu packen, worauf Carag und Aboyo ihn als Puma und Hyäne zu befreien versuchen, sie haben jedoch keine Chance. Mr Bridger erlaubt Salomé, sich zu verwandeln und Carag staunt über ihre zweite Gestalt als Säbelzahntiger. Sie versucht, Miss Youngblood von Mr Bridger wegzujagen, wobei Carag einen heißen Bachlauf bemerkt, sodass er Salomé warnt. Sie versteht jedoch nicht, was er meint und verbrennt sich. Mehrere Schneemobile der feindlichen Wandler treffen ein und Carag und die anderen können nicht verhindern, dass sie die Bridgers zu den Fahrzeugen bringen. Es gelingt Miss Youngblood und ihren Verbündeten, Mr Bridger zu entführen, Joe aber kann rechtzeitig entkommen, sodass Carag und Salomé ihm helfen, sich in Sicherheit zu bringen. Außerdem versuchen sie, seine Fesseln durchzubeißen und ihn zu wärmen. Ava und Tabitha treffen ein und nehmen die Verfolgung des Hubschraubers auf, die anderen kehren zur Clearwater High zurück.
Carag berichtet den anderen von Mr Bridgers Entführung, worauf Jeffrey beginnt, ihn zu provozieren. Bevor Carag jedoch auf ihn losgehen kann, trifft Tiago ein und hilft ihm, sich zu beruhigen. Carag beschließt, Jeffrey statt des Besuchs im Fernsehstudio etwas anderes zu schenken und er und die anderen zeigen Tiago, Shari und Noah die Schule. Miss Clearwater macht sich Sorgen darüber, Ava und Tabitha auf ihre Mission geschickt zu haben, Carag meint aber, dass sie Mr Bridgers einzige Chance seien. Als Salomé meint, dass Miss Youngblood, die Sphinx, echt gruselig sei, sagt Carag ihr, dass die Frau keine Sphinx sei, sondern nur eine Löwin mit übergroßem Ego. Deshalb sei sie aber leider trotzdem gefährlich. Er ist froh, dass Miss Youngblood nicht weiß, dass Mr Bridger die Übersetzung des alten Buchs gelesen hat und hofft, dass sie ihn gut behandeln wird, bis sie ihn befreien.
Die Schüler der Clearwater High und Blue Reef High gehen nach draußen, um eine Schneeballschlacht zu machen und kurze Zeit später kehren Ava und Tabitha zurück. Paolo bekommt einen Verweis, weil er schlecht über Ava spricht und behauptet, mächtige Freunde zu haben, worauf Kimberley meint, es zwar mächtige Wandler geben würde, er aber sicher nichts mit diesen zu tun habe. Carag findet die Bemerkung seltsam, weil er gedacht hat, dass Kimberley erst seit Kurzem überhaupt von Wandlern weiß, sie erwähnt jedoch die Ratsmitglieder, sodass er sich vornimmt, nicht immer gleich so misstrauisch zu sein. Er findet es merkwürdig, dass die Clearwater High für manche jungen Wandler die beste Schule der Welt und für andere die vermeintlich blödeste ist. Ava und Tabitha erzählen, dass Mr Bridger zu einer alten Mine gebracht worden ist und Miss Clearwater beschließt, noch in dieser Nacht aufzubrechen, um den Lehrer zu befreien.
Als sich die Schüler ihre Weihnachtsgeschenke überreichen, schenkt Tiago Carag einen Schreibblock mit selbst bemaltem Titelbild, das ein Gruppenbild der Blue-Reef-Leute zeigt. Im Gegenzug schenken Carag und Tikaani ihm ihre gemeinsam angefertigte Hirschgeweih-Schnitzerei eines pirschenden Pumas und Brandon bekommt von Carag den Besuch im Fernsehstudio sowie eine kleine Bisonfigur als Glücksbringer. Carag schenkt Tikaani einen Erste-Hilfe-Ratgeber und bekommt von ihr ein geflochtenes Lederband, das zu seinem Wolfspfoten-Anhänger passt. Für Jeffrey hat er einen Brokkoli organisiert, im Gegenzug bekommt er eine Flasche mit "Katz-weg-Spray". Die beiden bedanken sich gespielt überschwänglich beieinander und Brandon verkündet, dass er den anderen seine Skulptur zeigen möchte. Diese zerbricht, als Brandon versucht, sie nachzubearbeiten, sodass Carag losrennen möchte, um Superkleber zu holen. Tabitha gefällt die Skulptur jedoch trotzdem, weshalb auch Carag Brandon versichert, dass sie toll ist. Er bekommt mit, dass Mr Ellwood die Erstjahresschüler vor den Ferien noch einmal drillen möchte, weshalb er zu den anderen meint, dass jemand dem Lehrer die Meinung sagen muss. Shari kommt auf die Idee, dass die Erstjahresschüler Mr Ellwood Huftier-Leckerlis schenken und ihm Komplimente machen könnten, damit er netter zu ihnen ist und der Plan funktioniert tatsächlich, weshalb Carag sich ein wenig darüber ärgert, dass sie das nicht schon in ihrem eigenen ersten Schuljahr gemacht haben. Wenig später stürmen die Wandler noch einmal hinaus in den Schnee.
#### *Herr der Gestalten*

Miss Youngblood möchte, dass Kimberley dafür sorgt, dass Carag nicht am bevorstehenden Austausch mit der Narawandu School teilnimmt, weshalb sie ihr ein blutdrucksenkendes Pulver mitgibt.
Als Carag nachts auf die Toilette geht, begegnet er dabei Shari, die sich im Waschraum geirrt hat. Sie plaudern miteinander und kommen auch auf die bevorstehende Befreiung von Mr Bridger zu sprechen, der noch immer von Miss Youngblood gefangen gehalten wird. Carag macht sich Sorgen um seinen Lehrer und hofft, dass die Lehrer bereits einen Plan haben, dann geht er wieder ins Bett.
Am nächsten Morgen trifft sich Carag mit seinen Freunden beim Baumhaus und diskutiert mit ihnen über die Befreiungsmission, bevor sie von Miss Clearwater zu einer Einsatzbesprechung gewunken werden. Mr Brighteye wird die Mission leiten, außerdem werden Carag, Mia, Jeffrey, Tikaani, Cliff, Mondauge, Joe, Nell und Ava sowie Miss White und Mr Clearwater dabei sein. Sie erlauben auch Paolo, mitzukommen und machen sich auf den Weg, wobei Carag in zweiter Gestalt Nell trägt. Einige Zeit später erreichen sie den Eingang der Mine, in der Mr Bridger gefangen gehalten wird und Carag wittert einen Luchs-Wandler in der Nähe. Paolo schafft es, in die Mine einzudringen und schickt den anderen einen Gedankenstrom davon, wie Mr Bridger von Miss Youngblood geküsst wird, was Carag verstört. Sie greifen die Wachen draußen an, wobei Carag es mit Russell aufnimmt, bevor er Mr Brighteye, Miss White, Joe und Nell in die Mine folgt und dort schnurrend Mr Bridger begrüßt. Er erfährt, dass Miss Youngblood Löwen-Verbündete in der Nähe hat und versucht, Tikaani und Mia zu warnen, diese werden jedoch von den feindlichen Wandlern überwältigt. In der Mine stellt sich Paolo auf Miss Youngbloods Seite und diese möchte sich an Carag rächen, weil er sie in Atlanta blamiert hat, aber Miss White sagt ihm von Kopf zu Kopf, dass er versuchen soll, Zeit zu gewinnen. Daraufhin beginnt er, ihr harmlose Dinge über Two Feathers' Buch zu erzählen, bevor Miss White ihm das Kommando zum Losrennen gibt und er und die anderen die Flucht ergreifen. Miss White lässt den Minenschacht hinter ihnen einstürzen, wodurch Miss Youngblood, Paolo und Mina in der Mine eingeschlossen werden.
Draußen kommt es abermals zum Kampf mit Sergej, Russell und den Löwen-Wandlern Brad und Dunbar, wobei Carag es mit Brad aufnimmt und feststellt, dass dieser Schnee hasst. Miss White und Mia bewerfen ihn damit und schließlich können Carag und die anderen die feindlichen Wandler in die Flucht schlagen. Mithilfe von in die Mine hinabgeworfenen Schneebällen bringen sie Miss Youngblood dazu, sich zu ergeben und ziehen sie, Mina und Paolo mit einem Seil an die Oberfläche, wo Miss Youngblood Carag in Aussicht stellt, ihm mit Two Feathers' Buch seine Pumagestalt wegzunehmen. Thor trifft mit einem Hubschrauber ein und die feindlichen Wandler entkommen, sodass die anderen zur Clearwater High zurückkehren. Carag ist froh, dass es Mr Bridger gut geht und begibt sich mit Tikaani zur Krankenstation, um sich verarzten zu lassen. Mia schlägt vor, ihn an Weihnachten zu den Ralstons zu begleiten und Carag stimmt nach kurzem Nachdenken zu. Er macht sich Sorgen wegen Miss Youngbloods Drohung, weil er weiß, dass er Puma durch und durch ist und er fragt sich, ob es sehr schlimm wäre, nur ein Mensch zu sein. Carag und Mr Bridger sprechen über Two Feathers' Buch und Carag möchte dieses zerstören, weil er es für zu gefährlich hält, muss aber feststellen, dass der Lehrer anderer Meinung ist. Sie gehen zum Abendessen, wo Carag sich bei Tiago, Shari und Noah erkundigt, was aus Mrs Lennox geworden ist, sie wissen es aber auch nicht.
Die Weihnachtsferien beginnen und Carag erlaubt Terry, Mia und ihn zu den Ralstons zu begleiten und erklärt diesen, dass Terry ebenfalls ein Wandler ist. Er ist froh, dass Mia sich gut mit den Ralstons versteht und während des Festessens zeigt sie ihnen ihre zweite Gestalt. In diesem Moment befreit Bingo sich aus dem Nebenzimmer, in das er gesperrt worden ist und beginnt, Mia zu jagen, was schließlich damit endet, dass Carag sich ihnen in den Weg stellt, sie in ihn prallen und dabei den Christbaum umwerfen. Trotzdem wird es ein schönes Weihnachten und am nächsten Morgen geben sie einander die Geschenke. Carag bekommt von Marlon einen hässlichen Weihnachtspullover, von Donald eine CD mit Naturgeräuschen zum Meditieren, von Melody ein Fellpflegemittel und von Anna einen Picknickausflug mit Xamber und Nimca, damit die Ralstons die beiden kennenlernen können. Er selbst schenkt Melody einen Ausritt auf Ayasha, Anna eine von ihm geführte Wanderung, Donald einen Ratgeber von Mr Johnson und Marlon ein T-Shirt. Marlon möchte wissen, ob Carag sich, wenn er müsste, für die Ralstons oder seine Pumafamilie entscheiden würde und Carag stellt fest, dass die Ralstons eifersüchtig auf Nimca und Xamber sind. Er wechselt das Thema, ohne darauf einzugehen und erwähnt den bevorstehenden Schüleraustausch, bevor er die Ralstons vor Miss Youngblood und Mrs Lennox warnt.
Nach den Ferien kehrt Kimberley an die Clearwater High zurück und überlegt, wie sie es schaffen soll, Carag den Blutdrucksenker ins Essen zu mischen. Sie ist froh, dass sie ihn nicht besonders mag, weil er immer nur mit seinen Freunden herumhängt und sie bisher kaum einmal gegrüßt hat.
Carag und seine Freunde unterhalten sich über ihre Ferien, bevor sie Kimberley und Ava begegnen und erfahren, dass Kimberley Ava bei einer Panikattacke geholfen hat. Carag denkt bei sich, dass Kimberley vielleicht doch toll ist und sie gehen zusammen zum Mittagessen, wobei Carag mit Kimberley über das Colegio La Chamba plaudert und nicht merkt, dass sie ihm etwas in den Kakao schüttet. Mia winkt ihn an einen Tisch, an dem schon Salomé, Juniper und Dorian sitzen und Dorian erklärt, dass er einen Katzentisch gegründet hat. Juniper und Carag geraten jedoch aneinander, weil sie auf ihren Vater und Milling zu sprechen kommen und Carag erkundigt sich bei Mia, ob ihr Mentor Jeffrey auch wirklich nett zu ihr ist. Er beginnt, sich nicht gut zu fühlen und fällt während Sei dein Tier in Ohnmacht, worauf die anderen ihn in die Krankenstation bringen. Miss Rivergirl gibt ihm etwas für den Kreislauf und er geht zurück in den Unterricht, wo Miss Calloway möchte, dass alle Zweitjahresschüler in diesem Schuljahr ein Instrument lernen. Sie helfen mit, diese in den Musikraum zu tragen, aber als sie zu spielen beginnen, hält Carag die viele Musik nicht mehr aus, schnappt sich willkürlich einen Dudelsack und flieht auf sein Zimmer. Er schafft es nicht, damit Musik zu machen und geht wegen seines Ohnmachtsanfalls nicht zum Abendessen, aber in der Nacht in Pumagestalt nach draußen, wobei Tikaani ihn überrumpelt. Die beiden kommen sich näher und fragen sich, ob Miss Youngblood schon auf der Suche nach Two Feathers' Buch ist, bevor sie zur Sicherheit auf Patrouille gehen.
Kimberley fühlt sich schlecht, weil sie Carag krank gemacht hat, aber Miss Youngblood schreibt ihr, dass sie es noch einmal tun soll. Sie weiß, dass sie es durchziehen muss, damit die Löwen-Wandlerin ihrer Familie nicht schadet, hofft aber, dass Carag sich dabei nicht ernsthaft verletzt.
Am Tag darauf kippt Carag nach dem Frühstück abermals um und wird ins Krankenhaus gebracht, wo er Dr. McAlister kennen lernt, der ebenfalls ein Puma-Wandler ist. Der Arzt stellt fest, dass Carags Blutdruck sehr niedrig ist und gibt ihm Tabletten mit. Miss Clearwater möchte, dass die Ralstons ihn abholen, aber Carag kann sie überzeugen, dass er an Mr Bridgers Namibia-Spezial-Stunde teilnehmen darf. Sie weist ihn darauf hin, dass er nicht am Austausch teilnehmen darf, falls er noch einmal ohnmächtig wird. In der Namibia-Spezial-Stunde bekommt Carag viele anteilnehmende und forschende Blicke ab, aber er freut sich auf den Austausch und nimmt sich vor, gesund zu bleiben.
Zwei Tage vor dem Austausch verkündet Tabitha, geträumt zu haben, dass Miss Youngblood Carags Klasse in Namibia auflauern wird, worauf Terry knurrend meint, dass Carag so stark sei, dass er jeden besiegen könne. Kimberley weiß, dass dies ihre letzte Gelegenheit ist, ihm das Pulver ins Essen zu schmuggeln und ihn am Austausch zu hindern. Währenddessen üben Carag und seine Mitschüler im Musikunterricht auf ihren Instrumenten, wobei er es noch immer nicht schafft, mit seinem Dudelsack Musik zu machen. Nach einem Eishockeymatch am Nachmittag spricht Carag mit seinen Freunden über seinen und Jeffreys Geburtstag und Mia sucht sich ebenfalls einen aus. Als Terry beim Abendessen beginnt, Juniper in ihrer Luchsgestalt zu jagen, packt Carag ihn und hält ihn auf, rutscht aber kurz darauf auf einem Puddingfleck aus, was dazu führt, dass seine Suppe auf dem Boden landet und er unbewusst einem weiteren Ohnmachtsanfall entgeht. Terry und er müssen den Boden wischen, aber weil Carag auch am nächsten Tag gesund bleibt, darf er am Austausch teilnehmen. In der Nacht vor der Abreise besucht er zusammen mit Mia Nimca und Xamber, wobei er sich Sorgen macht, weil er seit zwei Wochen nichts von Miss Youngblood gehört hat. Seine Eltern kündigen ihm für seine Rückkehr aus Afrika eine Überraschung an und auf dem Rückweg findet Carag, dass Xambers Vorliebe für Kaffee nervt. Mia meint, dass Xamber sich verwandeln und in ein Café gehen solle, wenn er Kaffee möchte, worauf die beiden auslosen, wer ihm das sagen muss. Carag verliert.
Kimberley versichert Miss Youngblood am Handy, dass der Unfall mit der Suppe nicht ihre Schuld gewesen ist, worauf die Löwen-Wandlerin ihr sagt, dass sie Carag auf andere Art aufhalten soll. Daraufhin versteckt sie Carags Reisepass und er kann ihn am Abreisetag nicht finden, sodass er fast nicht am Austausch teilnehmen kann. Tikaani entdeckt den Pass jedoch im Jungenwaschraum und sie fragen sich, wer ihn dort versteckt haben könnte, kommen aber nicht weiter. Während des Fluges sitzt Carag neben Tikaani und schläft ein, erschrickt beim Aufwachen aber, weil stattdessen plötzlich Jeffrey neben ihm sitzt. Dieser spricht Carag auf Tikaani an: Er findet, dass sie ein eigenes Projekt braucht, das ihr wichtig ist, weiß aber, dass sie selbst darauf kommen muss, was ihr fehlt, wobei Carag ihm zustimmt. Er spricht mit Shadow und Wing über Two Feathers' Buch, aber auch die Raben haben im Gegensatz zu ihm nicht vor, die Formeln zu vernichten. Auf dem Flughafen von Windhoek wird Carag von einem Mann angerempelt, kann aber nichts Verdächtiges erkennen.
Die Wandler fahren mit dem Bus weiter zur Narawandu School, wobei Carag mit Brandon, Nell und Jeffrey Karten spielt. Brandon fantasiert über Tabitha, sodass Carag ihm sagt, mit dem Mist aufzuhören und schließlich treffen sie an der Schule ein. Sie lernen die dortigen Schüler kennen und Paula möchte das vermeintliche Einhorn sehen, weshalb Carag Brandon rät, es hinter sich zu bringen. Da Mr Magoro möchte, dass sich auch die anderen verwandeln, wechselt Carag in seine Pumagestalt und findet Ilanga als Flughund niedlich, aber sie bekommt dies mit, was ihn verlegen macht. Ben und Ilanga zeigen den Gästen ihre Zelte und Carag bezieht eins zusammen mit Brandon, Shadow und Frankie, bevor sie zum Festessen gehen. Carag ist es peinlich, dass Mrs Okeke die amerikanischen Schüler in ihrer Willkommensansprache übertrieben lobt und nach dem Essen sagt Mr Bridger ihm, dass er zu einer Geheimbesprechung in Mrs Okekes Büro kommen soll. Auf dem Weg dorthin trifft er auf Imi und erfährt, dass sie sich im Gegensatz zu ihrer Schwester Paula nicht verwandeln kann und deswegen traurig ist. Carag schafft es nicht, sie zu trösten und sie fährt nach Hause zurück. Bei der Besprechung in Mrs Okekes Büro erklärt Mr Bridger, dass er sich beim morgigen Ausflug auf den Waterberg zusammen mit Carag und Wing absetzen möchte, um etwaige Verfolger zu identifizieren, aber Carag ist besorgt, weil die angeforderten Sicherheitsleute des Rates vermutlich nicht mehr rechtzeitig eintreffen werden. Als er ins Bett geht, verabschiedet er sich von Tikaani, fühlt sich aber von ihr gekränkt, weil er glaubt, dass sie ihn wegen einer Bemerkung für einen Wildling hält. Sie bezeichnet ihn daraufhin als empfindlich und ihr Gutenachtkuss fällt aus. In der Nacht werden Carag und Tikaani jedoch von einem Geräusch geweckt, sodass sie nachsehen gehen, was los ist. Es handelt sich um Jimmy, der als Hyäne den Restmüllcontainer der Narawandu School plündert und sie verabschieden sich wieder von ihm, wobei Carag einen weghuschenden Schatten bemerkt und sich fragt, was genau Miss Youngblood plant.
Am nächsten Morgen fragt Brandon Carag, ob er wohl gut genug für Tabitha ist, was dieser ihm versichert, weil er ihn für klug, einfühlsam und enorm stark hält. Carag erkundigt sich bei Brandon, ob er findet, dass Tabitha und er tatsächlich zusammenpassen und beiden ist klar, dass die Antwort bisher Nein lautet. Sie nehmen am Morgenritual der Narawandu School teil, bevor sie Unterricht bei Mr Sartorius haben und dabei vom Herrn der Gestalten erfahren, einem Wandler, der sich angeblich in jedes Tier verwandeln kann. Sie brechen zum Ausflug auf den Waterberg auf, wobei Carag kurz eifersüchtig wird, weil Tikaani sich mit Escoro unterhält. Er unterhält sich mit Mrs Jakande und auf dem Gipfelplateau angekommen veranstalten die Wandler ein Picknick, werden dabei aber von den Pavianen überfallen, die ihnen das Essen klauen möchten. Carag und die anderen verwandeln sich, um die Affen zu vertreiben und er hört dabei einen seltsamen Schrei, denkt sich aber nichts dabei. Sie schaffen es, die Paviane in die Flucht zu schlagen und während die anderen abgelenkt sind, machen sich Carag, Mr Bridger und Wing auf den Weg, um etwaige Verfolger zu entlarven, sie bemerken jedoch niemanden. Carag erkundigt sich nach den Formeln in Two Feathers' Buch, worauf Mr Bridger zunächst ausweichend antwortet, aber der Junge sagt ihm, dass er ein Recht darauf habe, es zu erfahren und Mr Bridger sieht ein, dass er ihm vertrauen kann. Er erzählt Carag und Wing von den Formeln, worauf der Puma-Wandler sich ausmalt, welche Tiergestalt er noch gern hätte und er erkennt, dass es ihm niemals reichen würde, nur ein Mensch zu sein. Carag merkt an, dass sie noch nicht wissen, ob die Formeln überhaupt funktionieren und fragt Mr Bridger, ob er sich ein paar davon gemerkt hat, was der Lehrer zwar bejaht, aber er möchte nicht weiter darüber sprechen. Als sie weitergehen, stoßen sie auf Mr Magoro, der sie zurück zur Schule bringt und Carag fragt sich, ob der Lehrer vielleicht Miss Youngbloods Spion ist, was er aber nicht hofft.
Währenddessen freundet sich Tikaani mit Escoro an, was bei Carags Rückkehr an die Narawandu School dazu führt, dass er auf den Schlangen-Wandler eifersüchtig wird. Daraufhin küsst Tikaani ihn, sodass er sich beruhigt und wenig später hat Carag Mitleid mit Holly, weil sie sich nicht entscheiden kann, ob sie den Silvers von ihrer zweiten Gestalt erzählen soll. Brandon erzählt ihm, was er durch seine Abwesenheit beim Ausflug verpasst hat und Mr Bridger berichtet, dass er wegen der ausgefallenen Verstärkung eigentlich vorgehabt hat, Two Feathers' Buch von einem Mitarbeiter des afrikanischen Rates abholen zu lassen - da dieser das Buch jedoch erst einmal ein Jahr lang selbst prüfen möchte, plant Mr Bridger jetzt, das Buch am nächsten Tag zusammen mit Carag und den Raben selbst abzuholen.
Als Carag aber am nächsten Morgen aufwacht, teilt Ilanga ihm mit, einen unheilvollen Traum über ihn gehabt zu haben, der ein schlechtes Omen sein könnte, weshalb er etwaige Vorhaben verschieben soll. Er berichtet Mr Bridger davon, der das Buch jedoch trotzdem holen möchte, sodass Shadow und Wing sich krank stellen und die Mission deswegen vertagt werden muss. Carag ist gespannt, ob er etwas von der Katastrophe, der sie angeblich entkommen sind, mitbekommen wird und kurz darauf soll er im Unterricht eine Verwandlung im Sprung vorführen. Dabei ertönt ein Gedankenschrei und es kommt heraus, dass Paolo als Ameisenlöwe auf seinem Körper für Miss Youngblood spioniert hat, seit der Mann am Flughafen Carag angerempelt hat. Dieser ist froh, dass Ilanga ihm von ihrem Traum erzählt hat, weil sie Miss Youngblood sonst direkt zu Two Feathers' Buch geführt hätten. Paolo kann gefasst werden und wird als Ameisenlöwe in eine oben offene Flasche gesperrt, bevor Mr Bridger sich bei Carag entschuldigt, seine Sorgen nicht ernst genommen zu haben. Am Abend begibt sich Carag zur Zeremonie, die Ilanga mit Holly durchführen möchte und verneint zunächst, als Ilanga fragt, ob sonst noch jemand mitmachen möchte. Dann aber muss er an seine verstorbenen Großeltern denken und legt ebenfalls Kräuter auf den Altar, um mit ihnen zu sprechen, wobei er im Herzen den Hauch einer Antwort spürt. In der Nacht träumt er von Atiina und Snowtracker.
Da die Sicherheitsleute des Rates nach der Sache mit Paolo erst einmal die Gegend auf weitere Feinde überprüfen möchten, nehmen Carag und die Raben am nächsten Tag normal am Unterricht teil. Es werden drei Gruppen auf Lernexpedition in die Kalahari geschickt, darunter auch eine bestehend aus Carag, Tsepo und Esmeralda. Sie sollen ein Objekt aus einem fünf Kilometer von der Schule entfernten Baum finden und zurückbringen und machen sich auf den Weg, wobei Tsepo den anderen verschiedene Tiere und eine Steinpyramide, die einem Geist seiner Leute gewidmet ist, zeigt. Die drei erreichen den Baum und finden die darin versteckte Holzfigur, doch als sich Esmeralda vor einer Schlange erschrickt, verschütten Carag und sie ihr gesamtes Wasser, weshalb sie auf dem Rückweg zur Schule großen Durst bekommen. Schließlich kann Carag nicht mehr weiter, sodass Tsepo ihm ein von seinem San-Volk vergrabenes und mit Wasser gefülltes Straußenei bringt, aus dem er trinken kann. Er legt zum Dank einen Stein auf die Pyramide und zurück an der Schule bekommen sie für die Lernexpedition eine glatte Eins.
Am nächsten Morgen machen sich Carag, Shadow und Wing zusammen mit Mr Bridger, Parks und Aboyo auf den Weg, um Two Feathers' Buch abzuholen. Sie erreichen Gariseb, der das Buch aufbewahrt hat, ohne Zwischenfälle und die Raben lesen sich ein paar der Formeln durch, was Carag eigentlich nicht gefällt. Er sagt Mr Bridger abermals, dass sie das Buch vernichten sollten, der Lehrer ist jedoch immer noch nicht seiner Meinung. Stattdessen fahren sie in ein Nashornreservat, um das Buch vorübergehend dort zu vergraben, geraten dort jedoch in einen Hinterhalt von Miss Youngblood und ihrem Rudel. Es kommt zum Kampf, bei dem Miss Youngblood versucht, das Buch zu holen, sodass Carag sie mit einem Sprung davon abhalten möchte, dabei landet er jedoch genau zwischen den Löwen-Wandlern Malik und Cynthia. Die beiden stürzen sich auf ihn, aber Shadow und Wing bringen sie gegeneinander auf, indem sie mit einer Formel aus dem Buch ihre Gedankenstimmen verstellen. Daraufhin kann Carag Miss Youngblood erneut angreifen und Aboyo nutzt die Chance, um mit dem Buch davonzulaufen. Die Frau kommt jedoch abermals in dessen Besitz und ihr Verbündeter Damab trifft mit seinem Rudel ein, sodass Carag sich auf einen Termitenhügel rettet. Kurz darauf kommen Holly, die Wölfe und einige afrikanische Schüler hinzu, darunter auch Ben, der daraufhin mit Damab spricht und ihn mit Carags Hilfe davon überzeugen kann, Miss Youngblood nicht mehr zu unterstützen. Ihre verbliebenen Verbündeten nehmen den Kampf jedoch abermals auf und Dunbar schafft es fast, Carag zu erdrücken, aber Holly, Fee, Leyla und Ben kommen ihm zu Hilfe. Kurze Zeit später läuft Okana jedoch für Miss Youngblood mit Two Feathers' Buch davon und die Löwen-Wandler ergreifen die Flucht, worauf Carag und die anderen niedergeschlagen zur Narawandu School zurückkehren. Carag ist froh, dass sie wenigstens Miss Youngbloods Handy erbeutet haben und fragt die anderen, woher sie überhaupt gewusst haben, dass seine Gruppe Hilfe gebraucht hat. Er bedankt sich bei ihnen für ihre Hilfe und erfährt, dass Imi dem Herrn der Gestalten schon einmal begegnet ist, worauf er glaubt, dass der fremde Wandler ihnen helfen könnte, das Buch zurückzuholen. Carag spricht Mr Bridger und Miss Clearwater darauf an, die beiden glauben ihm aber nicht, dass der Herr der Gestalten existiert, was ihn frustriert. Als er kurz bei Paolo vorbeigeht, sieht er, dass dieser gerade zu schlafen scheint, aber dabei ein wenig seltsam aussieht.
Carag trifft sich mit den anderen im Zimmer von Paula und Ilanga, wo Imi ihnen von ihrer Begegnung mit dem Herrn der Gestalten erzählt. Sie willigt ein, sie zu dessen Lieblingsplatz zu bringen, damit er ihnen wegen Two Feathers' Buch hilft, möchte im Gegenzug aber, dass Shadow und Wing ihr mit einer Formel daraus eine zweite Gestalt als Leopardin geben. Carag geht mit den Raben kurz nach draußen, um sich zu besprechen und merkt dabei an, dass, wenn sie Imi helfen sollten, sicher auch viele andere wollen würden, dass sie ihre Tiergestalt ändern. Er möchte sich nicht erpressen lassen, sondern Imi unabhängig von der Sache mit dem Herrn der Gestalten helfen und sie beschließen, es tatsächlich zu tun. Beim Abendessen erzählt Carag den anderen Schülern von ihrer geplanten Expedition und Paula beschließt, dass neben ihr und Imi Carag, Shadow und Nell mitkommen sollen. Sie machen sich auf den Weg und erreichen den Lieblingsplatz des Herrn der Gestalten, wo sie auf den fremden Wandler treffen. Er erzählt ihnen etwas über sich, meint dann aber, nicht ewig Zeit zu haben, sodass sie ihm von ihrem Problem berichten. Der Herr der Gestalten fragt sie, ob Two Feathers' Buch denn nicht jedem Wandler gehört, worauf Carag erwidert, dass der Rat eine halbe Million Dollar dafür bezahlt habe, aber er merkt schnell, dass er damit einen Fehler gemacht hat. Schließlich verkündet der Herr der Gestalten, Zeit zum Nachdenken zu brauchen, verabschiedet sich und wünscht ihnen viel Spaß beim Pokern, was bedeutet, dass er zuvor beim Abendessen anwesend gewesen ist. Carag möchte herausfinden, wer er ist und hofft, dass er ihnen helfen wird.
Zurück an der Schule führen Shadow und Wing mit den anderen das Ritual für Imis zweite Gestalt durch, jedoch ist Imi danach keine Leoparden-Wandlerin, sondern in einer Gestalt zwischen Mensch, Leopard und einem anderen Tier gefangen. Carag läuft los, um Mr Bridger und Miss Clearwater zu holen, die zunächst wütend werden, dann jedoch merken, dass Imi statt einer Leopardin eigentlich ein anderes Tier wäre. Da Mr Bridger die Formel für die Zeremonie ebenfalls auswendig kennt, führen sie diese ein zweites Mal mit Imi durch und schaffen es, sie zu einer reinen Pavian-Wandlerin zu machen und Carag ist erleichtert, dass doch noch alles gut gegangen ist.
Zur Strafe für die riskante Aktion müssen Carag und die Raben den nächsten Tag teilverwandelt verbringen. Carag fragt sich, wer an der Narawandu School der Herr der Gestalten sein könnte und nimmt Geburtstagsglückwünsche entgegen, darunter auch eine Nachricht von Sierra, die ihm sagt, dass er sich etwas von ihr wünschen darf. Daraufhin fragt er sie, was ihr Geheimnis ist, ist aber frustriert davon, an seinem Geburtstag ausgerechnet seine Hassfächer Mathe, Kunst und Musik zu haben. Okana kehrt an die Schule zurück, weiß aber nicht, was mit Two Feathers' Buch passiert ist, nachdem sie es abgegeben hat, sodass Carag hofft, dass der Herr der Gestalten ihnen helfen wird, es zurückzubekommen. Sierra schreibt ihm zurück und schickt ihm das Foto einer Blauhäherfeder, worauf Carag und die anderen herausfinden, dass sie eine Tripel-Wandlerin ist. In Kunst gravieren die Schüler Muster in Makalani-Nüsse, was Carag mit seinen teilverwandelten Krallen mühelos gelingt. Er unterhält sich mit den anderen über den Herrn der Gestalten und erfährt von Parks, dass Miss Youngblood Namibia verlassen und Two Feathers' Buch mitgenommen hat, was ihn erschüttert. Carag muss abermals an die Drohung der Frau denken, freut sich aber, dass die Ratsleute auf ihrem Handy eine interessante Spur gefunden haben. Kurz darauf kommt heraus, dass Paolo sich verpuppt hat und als Ameisenjungfer weggeflogen ist und Carag glaubt, dass sie es noch einmal mit ihm zu tun bekommen werden.
In den nächsten Tagen machen die Wandler eine Safari durch die Wildnis am Waterberg und schließlich kommt ihr Abreisetag, wobei die afrikanischen Schüler ihnen ein selbst komponiertes Lied vorspielen. Anschließend musizieren alle gemeinsam und Carag wird abermals eifersüchtig auf Tikaani und Escoro, sodass Tikaani klarstellt, dass sie außer ihm niemanden liebt. Er gibt zu, das eigentlich zu wissen und die beiden küssen sich. Kurz darauf sprechen die afrikanischen Schüler Shadow und Frankie auf ihre Beziehung an, zeigen sich aber schließlich offen für diese, was Carag erleichtert.
Carags Klasse kehrt an die Clearwater High zurück und er ist froh, wieder dort zu sein, sodass Tikaani und er sich im Schnee wälzen und miteinander raufen. Sie erzählen den Erstjahresschülern vom Austausch und Carag stellt nachdenklich fest, dass er in Afrika kein einziges Mal umgekippt ist. Er erfährt, dass Xamber bald wieder Tiersprachen unterrichten wird, was ihn nur bedingt begeistert und Holly beschließt, den Silvers am nächsten Samstag von ihrer zweiten Gestalt zu erzählen. Carag bietet an, sie zu begleiten und verbringt den Freitag bereits bei den Ralstons, die zum Geburtstag sein Zimmer umgestaltet haben, was ihm nach erstem Zögern schließlich gefällt. Er erzählt auch ihnen vom Austausch und macht sich am nächsten Tag auf den Weg zu den Silvers, wo Holly sofort damit herausplatzt, dass sie das Hörnchen Sunday ist. Die Silvers reagieren zunächst verwirrt, sodass Holly ihnen von Wandlern erzählt und Carag ihnen mitteilt, dass sie nicht gefährlich sind, ihre Existenz aber geheim bleiben muss. Nachdem sich alle beruhigt haben, erzählt Holly den Silvers von ihrer Vergangenheit und ihren Freunden an der Clearwater High, wobei Carag empört reagiert, als die Silvers ihn für einen Hauskater- oder Bison-Wandler halten. Er ist erleichtert, dass alles gut gelaufen ist, verabschiedet sich wieder und spaziert durch Jackson, wobei er Zeuge wird, wie Mr Brighteye Miss Calloway in einem Restaurant einen Heiratsantrag macht und sie diesen annimmt.
Ein paar Tage später heiraten Mr Brighteye und Miss Calloway und feiern im Anschluss zusammen mit den anderen Lehrern und Schülern. Miss Clearwater hält eine zweite Zeremonie für die beiden ab, bevor Carags Klasse mit ihren neuen Instrumenten ein Konzert für sie gibt. Die schiefe Musik kommt bei den meisten nicht gut an, aber Miss Calloway freut sich darüber. Miss Clearwater schlägt Carag vor, von Dudelsack auf Trommel umzusteigen, wozu er erleichtert einwilligt. Tikaani teilt ihm mit, dass sie in Zukunft singen und trommeln und die Videos davon auf YouTube hochladen möchte, was Carag ebenfalls toll findet.
#### *Das Grollen der Löwin*

Mr Johnson überlegt, Carag einen Agenten des Rates zu schicken, der ihn in nächster Zeit beschützt, entscheidet sich aber entgegen. Er weiß, dass Carag viele tüchtige Freunde hat und ist zuversichtlich, dass der Junge zurechtkommen wird.
Carag möchte sich mit seiner Pumafamilie und den Ralstons treffen, weshalb er Mia gegenüber zugibt, dass er nervös ist. Er begibt sich zu den Ralstons und sie fahren gemeinsam in die Nähe des Philips-Canyon-Wanderwegs, wo Mia, Nimca und Xamber in zweiter Gestalt zu ihnen stoßen. Carag ist genervt, weil Xamber die Ralstons einschüchtert und nimmt Marlon ihm gegenüber in Schutz, bevor er für seine Pumafamilie übersetzt. Anna bedankt sich bei Nimca dafür, dass sie ihnen ihren Sohn ausgeliehen hat, weil er sie schon oft beschützt hat und Nimca stimmt zu, dass Carag gut mit seinen Krallen umgehen kann - er habe ihr und einem Ranger sogar einmal geholfen, einen Grizzly zu verjagen. Beim Picknick hält Carag seine Mutter davon ab, ein halb verrottetes Dickhornschaf zu holen, bevor Donald sie und Xamber fragt, ob es schlimm für sie ist, dass Carag sich für das Leben als Mensch entschieden hat. Anna meint, dass seine menschliche Seite stärker geworden sei und niemand auf die Idee kommen würde, dass er anders ist, aber Xamber sagt ihr, dass Carag ein Puma durch und durch sei. Auch Marlon meint, dass Carag sehr nach Katze riechen würde, was dessen Eltern wieder beruhigt. Kurz darauf verwandelt sich Xamber, um mit Carag, Mia und den Ralstons zurück zur Clearwater High zu fahren, sodass Carag ihm Ersatzklamotten reicht. Sie versprechen Nimca, sie oft zu besuchen und fahren zur Schule, wo Carag und Mia Xamber zu Miss Clearwater bringen. Carag glaubt, dass Anna und Donald eifersüchtig auf Nimca und Xamber sind, weiß aber, dass es nicht zu ändern ist, dass er ein Puma in zweiter Gestalt ist. Er muss an Miss Youngbloods Drohung, ihm diese Gestalt wegzunehmen, denken und bemerkt, dass sich die anderen Schüler um das Schwarze Brett scharen, wo sie sich für einen Schulsanitäterkurs einschreiben dürfen. Carag freut sich, dass Tikaani damit nun ein neues Projekt hat und erfährt, dass Miss Clearwater eine neue Küchenaushilfe eingestellt hat, weshalb er sich bei Mrs Calloway erkundigt, ob es sich um einen Wandler handelt.
Tikaani möchte, dass Carag, Shadow und Wing sie und die anderen in die Ereignisse rund um Two Feathers' Buch einweihen, was sie daraufhin auch tun, auch wenn Carag nicht weiß, ob das Mr Bridger und dem Rat recht ist. Er und die Raben berichten von dem Buch und den Formeln darin, wobei sie zugeben müssen, dass diese nun im Besitz von Miss Youngblood sind. Sie diskutieren darüber, was die Frau mit dem Buch anstellen könnte und möchten herausfinden, wer unter den bald zum Gegenbesuch eintreffenden Schülern der Narawandu School der Herr der Gestalten ist, damit sie ihn überzeugen können, sie gegen ihre Feinde zu unterstützen. Als Tikaani fragt, ob sie Jeffrey einweihen darf, zögert Carag zunächst, Wing aber ist dafür. Daraufhin möchte er wissen, ob etwas zwischen den beiden läuft, Wing sagt ihm aber, dass ihn das nichts angehe. Theo kommt hinzu und gibt Carag eine Postkarte von Miss Youngblood, in der sie ihm abermals in Aussicht stellt, ihm seine Pumagestalt wegzunehmen, was ihn besorgt.
Einige Zeit später nimmt Mr Bridger Carag vor dem Unterricht beiseite und wird wütend auf ihn, weil er den anderen ohne sein Einverständnis von Two Feathers' Buch erzählt hat, aber Carag glaubt, dass seine Freunde ein Recht darauf haben, Bescheid zu wissen. Er fühlt sich schlecht, weil er nicht möchte, dass das Buch einen Keil zwischen ihn und Mr Bridger treibt und kurz darauf bekommen er und die anderen Umschläge mit neuen Lernexpeditionen, bei denen sie hauptsächlich die Erstjahresschüler bei deren Aufträgen überwachen sollen. Carag, Holly und Nimble sollen Felix, Jonne und Juniper beobachten, die Spenden sammeln sollen, indem sie Touristen die Skier einwachsen, was zunächst ohne Zwischenfälle verläuft. Die drei überlegen, was die Erstjahresschüler bei der Expedition wohl lernen sollen und kurz darauf bekommen diese Stress mit einem unzufriedenen Kunden. Holly läuft los, um den Mann zu konfrontieren, aber dieser stellt sich als Eric heraus, der die Erstjahresschüler hat testen wollen. Auch Carag und Nimble geben sich zu erkennen und damit ihr Team keine schlechte Note bekommt, geben sie vor, dass der unzufriedene Kunde von Nimble in zweiter Gestalt abgelenkt worden ist. Tatsächlich bekommt Carags Team schließlich eine Eins, aber er muss erneut an seinen Streit mit Mr Bridger denken, sodass er nach dem Lehrer sucht. Er findet jedoch keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Beim Abendessen bemerken Carag und die anderen die schlechte Qualität des Essens und besuchen die neue Küchenaushilfe Jamie, den Carag als Regenwurm-Wandler identifiziert. Sie sprechen mit Miss Clearwater und diese beschließt, dass die Lehrer und Schüler Jamie unterstützen sollen, während sie selbst sich nach jemand Neuem umschaut, was Carag beruhigt.
Kurz darauf spricht Mr Bridger Carag darauf an, dass sie reden müssen, sodass sie sich in zweiter Gestalt im Wald treffen. Der Lehrer berichtet, dass die Auswertung von Miss Youngbloods Handy ergeben hat, dass es wieder einen Spion an der Clearwater High gibt - vermutlich hat dieser auch versucht, Carags Reise nach Afrika zu verhindern, was den Jungen frustriert. Mr Bridger teilt ihm mit, dass er ihm nicht weniger wichtig ist als Joe und auch Carag weiß, dass sie sich immer aufeinander verlassen können, auch wenn sie einmal verschiedener Meinung über etwas sind. Die beiden versöhnen sich und Mr Bridger bittet Carag, wegen des Spions die Augen offen zu halten, was dieser ihm versichert. Er hofft, dass Milling und Miss Youngblood nicht gerade in Aktion treten, wenn die Gäste aus der Narawandu School da sind und ist gespannt, wie Imi mit ihrer neuen Paviangestalt zurechtkommt. Carag verspricht Mr Bridger, Nell nicht zu erzählen, dass der Lehrer ab und zu ein Nagetier erlegt und die beiden kehren zur Schule zurück, wobei Carag weiß, dass er sich das nächste Mal mit Mr Bridger beraten wird, bevor er etwas unternimmt.
Am nächsten Tag hält Xamber seine erste Tiersprachenstunde, zu der er Terry, Juniper und Ayasha als Gastlehrer einlädt. Carag tritt Junipers Luchsisch-Gruppe bei und hat dabei Spaß, sodass er feststellt, dass Tiersprachen nicht länger sein Hassfach ist. Einige Zeit später hängt Miss Clearwater eine Liste aus, welche Gäste aus der Narawandu School in wessen Zimmer schlafen werden, wobei Escoro zu Carag und Brandon kommen soll. Carag muss schlucken, weil er Escoro noch immer furchterregend findet.
Als die Austauschschüler am Sonntag darauf eintreffen, singt Carags Klasse ein selbst geschriebenes Lied für sie, wobei Carag allerdings nur die Lippen bewegt. Die Schüler bauen zusammen mehrere Tiere aus Schnee und toben herum, bevor Jimmy einen Schneeleoparden bemerkt. Carag beschließt, diesmal mit dem fremden Wandler zu sprechen und konfrontiert ihn zusammen mit Tikaani und Shadow. Er möchte wissen, warum der Wandler hier ist und für welchen ihrer Feinde er früher gearbeitet hat, dann versucht er erfolglos, ihm Informationen über diese zu entlocken. Der Schneeleopard gibt ihm jedoch den Ratschlag, dass nicht alles so sei, wie es scheint und sich die wahre Gefahr noch in Deckung halten würde, bevor er sich ihm als Tian vorstellt und sich wieder auf den Weg macht, weil die afrikanischen Austauschschüler sich nähern. Beim Abendessen beschließen Carag und seine Freunde, beim Sportfest am nächsten Tag herauszufinden, wer der Spion an der Clearwater High und der Herr der Gestalten sind, wobei Carag sich zusammen mit Shadow und Nell um Letzteres kümmern soll. Er sieht Kimberley und Oscar als Kandidaten für den Spion, weil sie ihm etwas ins Essen getan haben könnten, außerdem Juniper wegen der Verbindung ihrer Familie zu Milling. Als Carag und Brandon kurz darauf Escoro ihr Zimmer zeigen, haben sie immer noch Angst vor ihm und klemmen ihn versehentlich im Feldbett ein, sodass sie ihn wieder daraus befreien müssen. Sie machen sich auf den Weg zu den Listen, auf denen sie sich für die verschiedenen Disziplinen beim Sportfest eintragen können und Carag entscheidet sich für *Tauziehen*, *Klettern*, *Weitsprung* und *Staffellauf mit Hürden*. Nach dem Festessen gibt er Tikaani einen Gutenachtkuss und geht ins Bett, jedoch können Brandon und er wegen Escoro nicht einschlafen. Der Junge verspricht ihnen genervt, sich in der Nacht nicht zu verwandeln, was die beiden beruhigt.
Während Milling rastlos auf seine Befreiung wartet, nimmt er sich vor, sich bald an Carag zu rächen.
Am Tag darauf beginnt das Sportfest, bei dem zunächst die Erstjahresschüler antreten. Carag und Brandon sind Helfer bei der Kraft-Station und stellen fest, dass Salomé sich nicht traut, ihre Kraft einzusetzen, sodass sie sich daran erinnern, wie sie Brandon bei diesem Problem geholfen haben. Carag feuert auch Mia bei ihrem Kletterduell mit Juniper an, bevor er Juniper gegenüber Milling und Miss Youngblood erwähnt. Da sie jedoch heftig reagiert, kommt er zu dem Schluss, dass sie nicht die Spionin ist. Er schaut beim Sprint zu und Nell und Holly berichten ihm, dass sich Kimberley bei ihren Ermittlungen verdächtig gemacht hat. Anschließend treten Carag, Holly und Imi gegeneinander im Klettern an, wobei Carag zuversichtlich wegen seines Sieges ist, aber schon bald von den Mädchen überholt wird. Als Imi kurz vom Weg abkommt, bleiben Carag und Holly stehen, um ihr zurück auf die Strecke zu helfen, aber Xamber hat die Stoppuhren angehalten und das Rennen kann weitergehen. Schließlich kann Holly den Wettlauf für sich entscheiden und Carag kommt als Zweites ins Ziel.
Als Nächstes findet ein Hindernislauf statt, bei dem Carag die Gelegenheit nutzt, Tsepo und Jimmy wegen des Herrn der Gestalten auszuhorchen, er kommt dabei aber nicht weiter. Tikaani und Holly gehen Oscars Zimmer durchsuchen und sehen dabei, dass Felix ein Gruppenfoto von sich mit ihnen und Carag aufgehängt hat, außerdem finden sie in Oscars Schublade Blutdrucksenker, die sie mit Carags Ohnmachtsanfällen in Verbindung bringen, und in Tabithas Zimmer Bücher über Schurken. Carag und Brandon schauen beim Jukskei, Speerwerfen und Hürdenlauf zu, bevor Tikaani und Holly ihnen Bericht erstatten und sie beschließen, am Abend mit den Verdächtigen zu sprechen. Carag kommt beim Tauziehen zusammen mit Cookie, Jeffrey und Wing ins gemischte Team, worauf Mrs Calloway ihm mitteilt, dass da ein Fehler passiert ist und er eigentlich ins Team der Stärksten hätte kommen sollen, aber er beschließt, in diesem Team zu bleiben. Sie verlieren gegen das Team der Narawandu School, weil Carag ausrutscht, aber das Team der Stärksten kann gegen die andere Schule gewinnen. Anschließend treten die Schüler gemeinsam gegen Mr Magoro in dessen Elefantengestalt an, haben allerdings keine Chance.
Kurz darauf entdeckt Ilanga eine Kameradrohne über dem Waldrand, sodass Carag und die anderen versuchen, diese mit Wurfgeschossen vom Himmel zu holen, was ihnen schließlich auch gelingt. Carag ist nicht glücklich darüber, dass die Clearwater High wieder im Visier von Feinden ist, weil es ihm nicht gefällt, kämpfen und andere verletzen zu müssen. Als Wing und Jeffrey sich kurz darauf küssen, sagt Carag den anderen, dass sie sich für die beiden freuen sollen, weil Jeffrey es nach Trudys Tod schwer genug gehabt habe. Er, Tikaani, Holly und Nell bringen Kimberley in den Computerraum und sprechen sie darauf an, dass jemand in der Schule für Miss Youngblood spioniert, Kimberley streitet jedoch ab, selbst die Spionin zu sein. Carag sagt ihr, dass Milling leider noch viele Unterstützer habe und fragt sie abermals, wer ihrer Meinung nach der Spion sein könnte, dann aber kommt Ava hinzu und nimmt Kimberley in Schutz, sodass er und die anderen ihr schließlich glauben. Da sie sich wegen des Verhörs schlecht fühlen, beschließt Carag, den Lehrern von Oscars Tabletten zu erzählen, damit diese sich darum kümmern, sodass er Mr Bridger deswegen aufsucht. Dieser spricht kurz darauf mit Oscar und hält ihn für unschuldig, weil er die Tabletten anscheinend selbst nehmen muss, aber Tikaani möchte ihn weiter im Auge behalten, da sie gesehen hat, wie er während des Drohnenzwischenfalls mit jemandem telefoniert hat. Miss Clearwater verkündet, dass das Fußballspiel trotz des Zwischenfalls stattfinden wird, sodass Carag besorgt ist, wer währenddessen Wache halten wird. Er, Brandon und Nell begeben sich zu Tabitha, um mit ihr über ihre Schurkenbücher und den Tag der Rache zu sprechen und es kommt heraus, dass sie enttäuscht ist, dass an diesem Tag in ihrer Gegend fast nichts passiert ist, weshalb Carag sie für noch verdächtiger hält.
Nach dem Essen schauen Carag und die anderen beim Fußballspiel zu, bei dem das Team der Clearwater High zunächst keine Chance gegen das der Narawandu School hat, weil sie zu viele Fehler machen. Carag schlägt Mr Brighteye daraufhin vor, Tikaani statt Nell stürmen zu lassen, da Jeffrey sonst niemandem den Ball zuspielt, außerdem bekommt Felix die Erlaubnis, im Notfall eingewechselt zu werden. Dank ihm blamiert sich die Clearwater High schließlich nicht komplett, sodass Carag, Brandon, Cliff und Berta ihn herumtragen, bevor Carag Tikaani lange küsst. Die beiden sehen zusammen mit Brandon nach, wer draußen gerade Wache hält und gehen schließlich ins Bett. In der Nacht wachen Carag und Brandon durch seltsame Geräusche auf und stellen fest, dass sich Escoro verwandelt hat, was die beiden nervös macht. Der Schlangen-Wandler berichtet, einen Eindringling im Zimmer bemerkt zu haben, dieser stellt sich aber als Amina heraus, die allein in ihrem Zimmer gewesen ist und Angst bekommen hat. Brandon schlägt ihr vor, lieber zu Holly, Wing und Ilanga zu gehen, was sie daraufhin auch tut, sodass die anderen sich wieder schlafen legen.
In der Nacht darauf sind Carag und Xamber zusammen in zweiter Gestalt unterwegs. Sie stoßen auf Brandon und Salomé und helfen den beiden, Schneesäulen zu bauen, damit Salomé diese zerstören kann, was ihr schließlich auch Spaß macht. Kurz darauf gehen Brandon und Salomé gemeinsam in zweiter Gestalt spazieren und Carag hofft, dass sich etwas aus der Beziehung der beiden entwickelt. Er rauft kurz mit seinem Vater, bevor dieser etwas Ungewöhnliches wittert, sodass Carag Ava informiert, die gerade Wache hält. Plötzlich wird sie jedoch von Zeb angegriffen und Carag schlägt per Fernruf Alarm. Xamber und er sehen, dass sich Thor, Russell und Kerwin der Clearwater High nähern und finden heraus, dass die meisten anderen Schüler und Lehrer in ihren Zimmern eingesperrt worden sind. Die beiden nehmen den Kampf mit den feindlichen Wandlern auf, wobei Carag gegen Kerwin kämpft, bevor eine Mädchenstimme ihm sagt, dass er ihn zum Baumhaus locken soll. Als er dies tut, attackieren Holly, Imi und Juniper Kerwin und Russell von oben, bevor Kerwin versucht, Carag mit dem Geweih hochzuschaufeln, dabei bricht dieses jedoch ab. Thor schafft es, Xamber zu erwischen und ist kurz davor, ihn zu zerquetschen, sodass Carag seinem Vater zu Hilfe kommen möchte, allerdings stellt sich Russell ihm in den Weg. Als Carag Ilanga bemerkt, bittet er sie, ihm zu helfen, falls sie die Herrin der Gestalten ist, dies ist allerdings nicht der Fall. Kurz darauf wird Thor von mehreren kleinen Wandlern angegriffen und muss Xamber loslassen, verwandelt sich dann aber in einen Moschusochsen, sodass Carag erkennt, dass Miss Youngblood ihn mit Two Feathers' Buch zum Tripel-Wandler gemacht hat. Tikaani gibt ihm den Tipp, Thor frontal anzugreifen, aber Carag wird klar, dass jemand ihn mit verstellter Gedankenstimme in die Irre führen möchte und erklärt seinem Vater, was sie wirklich tun müssen. Sie nehmen den Kampf mit Thor auf, bevor kurz darauf Salomé eintrifft und Russell und ihn außer Gefecht setzt. Daraufhin ziehen sich die beiden und Kerwin zurück.
Kurze Zeit später berichtet Miss Clearwater per Fernruf, dass es vor dem Lehrerzimmer ein ernstes Problem gibt, sodass Carag und Holly sich auf den Weg machen. Sie stellen fest, dass Miss Clearwater, Leyla und Fee von Mack, Khebany und Nikata bedrängt werden und zögern zunächst, etwas zu tun, dann aber bringt Fee Khebany dazu, sich zu verwandeln und kämpft mit ihr. Als sich schließlich auch Nikata verwandelt, kommt Khebany auf die Idee, stattdessen Carag anzugreifen, weil Fee nicht alle ihre Freunde gleichzeitig verteidigen kann, aber sie wird vom Herrn der Gestalten aufgehalten, der es mit ihr und Nikata aufnimmt. Nachdem alle feindlichen Wandler außer Gefecht gesetzt worden sind, bedankt sich Carag beim Herrn der Gestalten und hofft, dass er jetzt auf ihrer Seite ist, aber der andere Wandler sagt ihm, dass er sich noch nicht entschieden hat und fliegt als Mücke davon, bevor Carag ihn daran hindern kann. Er läuft los, um seine Freunde aus ihren Zimmern zu befreien und die Lehrer verhören Mack, wobei dieser erwähnt, dass die Metallkeile, mit dem die Zimmer verriegelt worden sind, schon für ihn bereitgelegen haben. Daraufhin sagt Carag den Lehrern, dass Tabitha sich für Schurken interessiert, weshalb sie auch mit ihr sprechen möchten. Carag bedankt sich bei Leyla, weil er sie für die Herrin der Gestalten hält, aber sie sagt ihm, dass sie es nicht ist.
Jeffrey möchte sich an Zeb rächen, weil er Trudy getötet hat, wovon Carag ihn abzuhalten versucht. Er kann jedoch nicht verhindern, dass Jeffrey zu den Gefangenenquartieren in den Keller rennt, sodass er und die anderen ihm nachlaufen. Schließlich erlaubt Theo Jeffrey und Ava, Zeb zu besuchen und Carag, Tikaani und Wing dürfen sie begleiten. Carag kann nicht fassen, dass der Mann Milling immer noch anhimmelt und Jeffrey bringt ihn dazu, den Mord an Trudy zu bereuen, worauf sie wieder nach draußen gehen. Carag hofft, dass Jeffrey und Ava nun beide etwas Frieden finden werden und dass sie es schaffen werden, einen neuen Tag der Rache abzuwenden. Kurze Zeit später diskutiert er mit seinen Freunden über den Angriff und sie kommen zu dem Schluss, dass es sich nur um eine Ablenkung gehandelt haben muss, weil Miss Youngbloods Löwen-Wandler und mehrere Anhänger Millings gefehlt haben. Sie vermuten, dass die feindlichen Wandler Miss Clearwater davon haben abhalten wollen, zum Rat zu fliegen und die Schulleiterin hat denselben Gedanken, weshalb sie sich zusammen mit Mr Bridger auf den Weg macht. Carag möchte wissen, wo sich die Ratsleute gerade treffen, dies ist allerdings geheim. Miss Clearwater zeigt ihm, dass Tabitha gerade tatsächlich ihre Unterstützung von Miss Youngblood gesteht, worauf er sich verbittert fragt, was für morsche Dinge noch zum Vorschein kommen werden. Er fragt die Lehrer, ob sie in ihrer Abwesenheit etwas Bestimmtes tun sollen und Miss Clearwater möchte wissen, wer der Herr der Gestalten ist, Carag ist sich aber noch immer nicht sicher.
Am Freitag darauf losen die Zweitjahresschüler aus, wer über das Wochenende welche Gastschüler aufnehmen soll, wobei Carag Paula und Jimmy zieht und sich darüber freut. Bei den Ralstons hält er unauffällig nach Feinden Ausschau und beim Abendessen träufelt sich Paula Ameisensäure auf ihre Lasagne, sodass Donald sich ebenfalls von dieser nehmen möchte, aber da die Säure giftig für Menschen ist, halten die anderen ihn davon ab und stoßen dabei den Tisch um. Dabei wird Jimmy verletzt, sodass Carag ihn verarztet und sich dabei abermals fragt, ob er der Herr der Gestalten ist. Kurz darauf beißt Jimmy dank seines Jagdinstinkts in einen Football und verliert dabei einen Zahn, worauf sich Carag bei Brandon erkundigt, wie es bei ihm, Escoro und Tsepo läuft. Er fährt mit Jimmy, Anna und Donald ins Krankenhaus, wo er sich mit Jimmy über dessen tierische Instinkte unterhält, bevor er Dr. McAlister bemerkt. Sie sprechen kurz miteinander, aber der Arzt wirkt aus dem Konzept gebracht, als Carag Milling erwähnt und verabschiedet sich schnell wieder. Die Ärzte setzen Jimmys Zahn wieder ein und sie fahren zurück zu den Ralstons, wo Carag Mr Brighteye und Lilly, die das Haus bewachen, von den Ereignissen erzählt.
Am nächsten Morgen rufen Miss Clearwater und Mr Bridger Carag an und berichten, dass Milling in der Nacht ausgebrochen ist, unter anderem mit Unterstützung des Herrn der Gestalten, was Carag fassungslos macht. Er fragt nach Millings Plänen und danach, was er und die anderen tun sollen, worauf Mr Bridger möchte, dass er an einem geheimen Ort bleibt, bis Milling wieder gefasst worden ist. Carag überlegt, mit seiner Pumafamilie in der Höhle unterzukommen, aus der sie einst Melody befreit haben und ruft Tikaani, Holly und Brandon an, um ihnen von den Ereignissen zu berichten. Er fragt seine Freunde, ob ihre Gäste die ganze Nacht über bei ihnen gewesen sind, wobei ihm mehrere Bemerkungen einfallen, die Jimmy über Tsepo gemacht hat. Da Brandon nicht weiß, was Tsepo in der Nacht gemacht hat, drängen die anderen ihn, nach dem Jungen zu schauen und es kommt heraus, dass Tsepo tatsächlich der Herr der Gestalten ist. Carag und die anderen stoßen zu ihnen und sprechen mit Tsepo über seine Fähigkeiten als Herr der Gestalten, bevor Carag ihn fragt, warum er Milling unterstützt hat. Dabei merkt er an, dass es sich auch bei den Ratsmitgliedern um starke Persönlichkeiten handelt, aber Tsepo steht zu seiner Entscheidung, Milling geholfen zu haben. Er sagt Carag, dass der Mann ihm versprochen hat, der Clearwater High nicht zu schaden, aber Carag ist skeptisch und glaubt, dass Milling sich auf jeden Fall an ihm rächen wird. Kurz darauf schickt Miss Clearwater der Gruppe ein privates Video, in dem Miss Youngblood behauptet, dass Leute des Rates Milling bei seiner Flucht schweren Schaden zugefügt haben, sodass er jetzt nur noch ein Tier und außerdem äußerst krank ist. Carag und die anderen bezweifeln, dass das stimmt, aber viele Wandler im Internet glauben daran und möchten sich zusammen mit Miss Youngblood am Rat rächen. Da feindliche Wandler bereits ihren Treffpunkt angreifen, möchte Miss Clearwater, dass Carag mit einigen anderen Kämpfern zu ihnen nach Utah kommt, aber er zögert zunächst, weil er befürchtet, dass Miss Youngblood ihm seine Pumagestalt wegnehmen könnte. Trotzdem willigt er schließlich ein, sagt Miss Clearwater aber noch nichts von Tsepo, sondern legt auf und fragt ihn, ob er sie unterstützen wird. Nell kann Tsepo davon überzeugen, dies zu tun und sie machen sich auf den Weg.
Carag schickt Paula und Jimmy zurück zu den Ralstons und rennt mit Escoro, Tsepo und Nell zum Flughafen, wo sie sich mit Mr Magoro, Jeffrey, Tikaani, Ben, Fee und Salomé treffen. Dabei erinnert sich Carag an die Formeln in Two Feathers' Buch und überlegt, dass jemand Milling die Lebensenergie entzogen haben könnte. Während Albert sie kurz darauf nach Utah fliegt, sitzt Carag neben Jeffrey und unterhält sich mit ihm über Mrs Calloways gerade kommendes Kind und Jeffreys Beziehung mit Wing, bevor Mr Magoro meint, dass sie den Treffpunkt des Rates per Fallschirm erreichen müssen. Carag ist entsetzt, als er erfährt, was das bedeutet, willigt aber schließlich notgedrungen ein und sagt den anderen, wer welche Dinge von ihm erben soll, falls er den Sprung nicht überlebt. Er springt im Tandem mit Jeffrey, dieser lässt sich mit dem Öffnen des Fallschirms jedoch viel Zeit, was Carag nervös macht. Die beiden werden durch den Wind vom Museum of Natural History abgetrieben und landen abseits davon, sodass Miss Youngblood, Brad und Malik sich ihnen als Löwen nähern, aber Jeffrey wirft ihnen den Fallschirm entgegen, der sie daraufhin einhüllt. Carag und er nutzen die Chance, zum Museum zu rennen und sich in Sicherheit zu bringen.
Im Museum angekommen unterhalten sich Carag und die anderen mit den Ratsmitgliedern, wobei sich Tsepo als Herr der Gestalten zu erkennen gibt. Kurz darauf gelingt es Miss Youngblood und ihren Verbündeten dank Patti in ihrer Mammutgestalt, in das Museum einzudringen, sodass Carag und die anderen den Kampf mit ihnen aufnehmen. Dabei verlieren sie jedoch Miss Youngblood aus den Augen, was Carag Sorgen macht, da sie ihm noch immer seine Pumagestalt wegnehmen könnte. Er springt einem Wapiti-Wandler auf den Rücken, um Salomé zu verteidigen und bemerkt wenig später, dass Patti kurz davor ist, sich im Inneren des Museums abermals in ein Mammut zu verwandeln. Er möchte Salomé warnen, damit diese die Frau unschädlich macht, wird aber von einer Kranich-Wandlerin angegriffen und kommt nicht dazu. Patti kann sich verwandeln und versucht, an Carag und Tikaani zu gelangen, die sich in einer modellierten Landschaft verstecken, die beiden beißen sie jedoch in den Rüssel und sie zieht sich zurück. Kurz darauf stößt Patti beim Versuch, Mr Johnson zu erreichen, ein T-Rex-Skelett um, dessen Schädel daraufhin Mrs Sandras erschlägt und tötet, worauf Carag schockiert reagiert. Wenig später gelingt es Miss Youngblood, Carag zu packen, sodass sie versucht, ihm seine zweite Gestalt zu nehmen; Mr Bridger, Mr García und Miss Clearwater sorgen jedoch dafür, dass sie sich nicht konzentrieren kann. Tsepo kommt Carag zu Hilfe und greift die Löwen-Wandler in verschiedenen Gestalten an, bevor er versucht, sich als Schildkröte auf Miss Youngblood fallen zu lassen. Sie weicht ihm allerdings aus und er verliert durch ein herabstürzendes Skelettteil das Bewusstsein, worauf sein Körper wieder seine Erdmännchengestalt annimmt. Während Salomé die Löwen-Wandler ablenkt, bringt Carag Tsepo in Sicherheit, bevor er ebenfalls gegen die feindlichen Wandler kämpft. Er macht sich Sorgen, weil er immer erschöpfter wird, dann aber erscheint Mrs Lennox und umwickelt als Python Miss Youngblood, worauf die Frau und zwei ihrer Verbündeten vom Rat gefasst werden und die anderen feindlichen Wandler sich zurückziehen.
Als die Ratsmitglieder kurz darauf mit Mrs Lennox sprechen, teilt diese ihnen mit, dass sie gekommen ist, um sich freiwillig zu stellen und sie um Verzeihung zu bitten, was Carag ihr jedoch nicht abnimmt. Er bekommt nicht mehr von der Unterhaltung mit, da er und ein paar andere aufbrechen, um Tsepo zum Tierarzt zu bringen, dabei hofft er aber, dass der Rat sich nicht von Mrs Lennox täuschen lässt. Schließlich kommen sie über Nacht in einem Hotel unter, wobei Carag mit Tikaani in ein Zimmer möchte, was die Lehrer jedoch ablehnen. Die beiden umarmen sich und treffen kurz darauf auf Mr Johnson und Miss Clearwater, die ihnen für ihre Unterstützung danken. Carag möchte wissen, was Millings Ausbruch für sie bedeutet und ob Miss Youngbloods Behauptungen über ihn stimmen, worauf Miss Clearwater berichtet, dass er inzwischen aufgespürt worden ist. Mr Johnson erlaubt Carag und Tikaani, Milling am nächsten Tag zu besuchen und Carag ist froh, dass sie von Miss Youngblood nichts mehr zu befürchten haben. Er möchte wissen, ob Mrs Lennox in Haft kommt oder ihr die Strafe erlassen wird, erfährt aber, dass der Rat sich darüber noch nicht einig ist. Schließlich geht Carag ins Bett, kann aber nicht schlafen, weil er sich fragt, was aus Milling geworden ist.
Am nächsten Tag bringt Mr Johnson Carag und Tikaani zum Haus seines Lebensgefährten, in das sie Milling gebracht haben, wobei er ihnen erzählt, wie er Anwalt geworden und zum Rat gekommen ist. Er fragt sie, ob sie später ebenfalls in den Rat möchten, worauf Carag meint, dass er Ranger werden, aber auch nebenbei für den Rat arbeiten möchte. Sie werden zu Milling gebracht, dessen schwacher Zustand Carag verunsichert, weshalb er ihn fragt, ob er ihn überhaupt erkennt. Dies ist der Fall und Milling glaubt, dass Carag seinen Sieg über ihn genießt, stattdessen findet er seinen Zustand jedoch beklemmend. Er teilt Milling mit, nicht so zu sein wie er und kommt kurz darauf zu dem Schluss, dass Miss Youngblood ihm mit einer der Formeln aus Two Feathers' Buch die Lebensenergie entzogen hat, statt ihm seine Menschengestalt zurückzugeben. Milling behauptet, dass aus Carag nie etwas werden wird, aber daraufhin lädt Mr Johnson den Jungen ein, in Zukunft einzelne Aufträge für den Rat zu übernehmen. Carag sagt zu und kehrt mit den anderen nach Wyoming zurück, ohne sich von Milling zu verabschieden.
Zurück an der Clearwater High erfährt Carag, dass Mrs Calloway ihr Baby bekommen hat, sodass er und die anderen die beiden besuchen. Carag findet Elaria nicht besonders niedlich und die Wölfe wittern sowohl Schlange als auch Wolf an ihr, worauf Carag meint, dass das wegen ihrer Eltern nur logisch sei und man ihre zweite Gestalt vor der ersten Verwandlung noch gar nicht feststellen könne. Er fragt Mrs Calloway, wann sie wieder unterrichten wird, bevor er und die anderen wieder weggeschickt werden. Sie berichten ihren Freunden von den Ereignissen in Utah und Carag begegnet Mr Bridger, der sich für ihn freut, dass er in Zukunft Aufträge für den Rat übernehmen darf. Carag fragt ihn, was diese beinhalten könnten, der Lehrer weiß es aber auch nicht. Um einen Moment lang allein zu sein, geht Carag als Puma nach draußen und bemerkt dabei Tians Spuren, sodass er ihn suchen geht, um mit ihm über die Ereignisse zu sprechen. Daraufhin verrät Tian ihm, dass alles genau nach Mrs Lennox' Plan gelaufen ist: Sie habe weder Arbeit noch Risiko gehabt und sei nun selbst der Star, während Milling und Miss Youngblood aus dem Rennen sind. Carag glaubt, dass Mrs Lennox mit dieser Position nichts Gutes anfangen möchte und fragt Tian, wen an der Clearwater High er beobachtet, aber der andere Wandler gibt ihm nur eine ausweichende Antwort und macht sich wieder auf den Weg. Auch Carag kehrt zur Schule zurück und rauft dabei kurz mit Mia, wobei er sie fragt, ob die Schule ihr noch Spaß mache. Daraufhin meint sie, dass es seine Schuld sei, dass sie sich in den Bergen inzwischen langweilen würde. Mia ist zuversichtlich, dass Carag beim Erfüllen der Ratsaufträge niemanden enttäuschen wird und sagt ihm etwas in Pferdisch, worauf er stolz auf sie ist. Er antwortet auf Luchsisch und die beiden gehen zur Abschiedsparty, die für die Gäste aus der Narawandu School stattfindet. Dabei lässt sich Carag von Tikaani seinen Blutdruck messen und beschwert sich, keinen Bonbon zu bekommen, weil sein Wert im normalen Bereich liegt. Er bekommt mit, dass Oscar während des Drohnenzwischenfalls nur mit seiner Großmutter telefoniert hat und daher doch nicht der Spion ist und kurz darauf tanzt Carag mit den anderen. Er stimmt Okana zu, dass es schade ist, dass die Gäste schon am nächsten Tag abreisen und sie beschließen alle, einander zu schreiben.

### Woodwalkers & Friends

#### *Katzige Gefährten*

*Anmerkung: Dieses Buch spielt zeitlich zwischen der ersten und zweiten Woodwalkers-Staffel.*

Auf ihrer Reise zum Revier von Xamber und Nimca stoßen Carag und Mia auf einen Wilderer, der kurz davor ist, ein Wapiti zu erschießen. Carag überzeugt seine Schwester, den Mann aufzuhalten, sodass er selbst ihn als Junge ablenkt, bevor Mia ihn als Puma erschrickt. Carag zerstört auch das Gewehr des Wilderers und zurück in Pumagestalt brechen er und seine Schwester wieder auf, wobei Mia beeindruckt ist, wie gut er sich als Mensch ausgeben kann. Carag freut sich darauf, dass Mia bald ebenfalls auf die Clearwater High gehen wird, aber sie gesteht, dass es noch eine Bedingung gibt, bevor ihre Eltern sie auf die Schule gehen lassen. Carag reagiert beunruhigt, auch deswegen, weil sie sich dem Ort Gardiner nähern, aber Mia überzeugt ihn, sich die Stadt nachts anzusehen. Dabei fangen sie den gedanklichen Fernruf eines fremden Wandlers auf, der Terry heißt und in zweiter Gestalt im örtlichen Tierheim gefangen ist. Sie beschließen, ihn zu befreien, indem sie ihn adoptieren, sodass sie einige Klamotten stehlen und vor dem Tierheim auf dessen Öffnung warten. Die Tierheimfrau, Mrs Waters, ist zunächst misstrauisch ihnen gegenüber, bringt sie dann aber zu den Hunden, wo sie auch Terry begegnen. Dieser weigert sich, Carag und Mia zu begleiten, weil sie in zweiter Gestalt Raubkatzen sind, aber Carag kann ihn doch noch überzeugen, sodass die drei das Tierheim wieder verlassen. Dabei meint Terry jedoch, dass er nicht ohne seine Freundin Tabitha gehen wird, die sich immer noch im Tierheim aufhält.
Carag, Mia und Terry schleichen sich zurück ins Tierheim und suchen die verschiedenen Bereiche ab, wobei sie herausfinden, dass es sich bei Tabitha um eine Fledermaus-Wandlerin handelt, die im Büro von Mrs Waters gefangen ist. Sie begeben sich dorthin und versuchen, Tabitha zu befreien, müssen sich jedoch verstecken, als die Tierheimfrau erscheint. Carag und Mia harren hinter einem Schrank aus, bis Mrs Waters wieder geht und sie Tabitha befreien können. Kurz darauf kehrt jedoch Mrs Waters zurück und entdeckt Mia, von der sie glaubt, dass sie eine Einbrecherin ist, sodass Carag die anderen zur Flucht anweist und sie alle nach draußen stürmen.
Im sicheren Wald angekommen verwandeln sich Carag und Mia zurück in Pumas und unterhalten sich ein bisschen mit Terry und Tabitha, woraufhin diese beiden beschließen, fortan allein durch die Gegend zu ziehen. Carag versucht, sie davon abzubringen und schafft es schließlich, sie zu überzeugen, stattdessen ab Herbst auf die Clearwater High zu gehen. Da es zu lange dauern würde, sie jetzt dorthin zu bringen, wird beschlossen, dass Terry und Tabitha ihn und Mia zu Xamber und Nimca begleiten sollen und die Gruppe macht sich auf den Weg.
In der Gallatin Range angekommen werden Carag und Mia von ihren Eltern freudig begrüßt und stellen ihnen auch terry und Tabitha vor. Dann jedoch erklärt Xamber, dass Mia nur auf die Clearwater High gehen darf, wenn es der Familie gelingt, ihr altes Revier in Yellowstone von dem Wolfsrudel zurückzufordern, welches sie einst von dort vertrieben hat. Darauf reagiert Carag niedergeschlagen, weil er weiß, wie unwahrscheinlich es ist, dass die Wölfe das Revier aufgeben werden. Beim gemeinsamen Fressen unterhält er sich mit seinen Eltern über die Abschlussprüfung in Tiersprachen, über die er verlegen gesteht, dass er sie erst im zweiten Anlauf bestanden hat, dann trifft er sich später in der Nacht mit Mia, um über die Bedingung ihrer Eltern zu diskutieren. Carag glaubt daran, das Revier zurückerobern zu können, ist aber der Meinung, dass es besser wäre, sich ebenfalls Wölfe zur Unterstützung zu holen, sodass er beschließt, Tikaani und auch Jeffrey um Hilfe zu bitten.
Am nächsten Morgen verkünden Carag und Mia ihren Eltern, dass sie das Revier zurückerobern werden und Terry und Tabitha schließen sich ihnen an, da sie den beiden noch einen Gefallen schulden, was Carag freut. Er begibt sich in Menschengestalt zu einer Tankstelle, wo er Tikaani, Jeffrey und Brandon eine Mail schreibt - Letzterer kann ihnen zwar nicht persönlich helfen, da er gerade im Urlaub ist, schlägt aber vor, zu versuchen, die Wölfe dazu zu bringen, sich das Revier mit Carags Familie zu teilen. Von Tikaani kommt keine Antwort, aber Jeffrey sagt seine Unterstützung zu.
Die Wandler brechen nach Yellowstone auf, wobei Terry schon am zweiten Tag erschöpft ist. Carag zieht ihm einen Dorn aus der Pfote, bemerkt aber auch, dass Terry an dieser einige alte Narben hat, sodass er sich danach erkundigt. Terry gesteht, dass seine früheren Besitzer ihn gequält haben, weshalb er von diesen weggelaufen ist, was Carag schockiert. Er denkt jedoch bei sich, dass er inzwischen weiß, dass auch die Menschen nicht perfekt sind. Schließlich erreicht die Gruppe den Yellowstone Lake, wo Carag ungeduldig auf Tikaani wartet und daher ein wenig enttäuscht ist, als Jeffrey zu ihnen stößt. Die beiden begrüßen sich jedoch freudig und plaudern ein wenig, bevor sie gedankliche Flüche eines weiteren Wandlers hören. Carag erkennt die Flüche als seine eigenen und kommt zu dem Schluss, dass der Wandler Tikaani ist, was Tabitha ihm kurz darauf bestätigt. Sie berichtet, dass die Wölfin gerade von dem feindlichen Rudel angegriffen wird, sodass Carag Terry anweist, zurückzubleiben, während er mit den anderen Tikaani zu Hilfe eilt.
Carag und Jeffrey stoßen sofort zu Tikaani, während Xamber, Nimca und Mia den Wölfen später in den Rücken fallen sollen. Tikaani und Carag sind glücklich, einander wiederzusehen und nehmen gemeinsam mit Jeffrey den Kampf auf, wobei sich Carag nach den Alphas des Rudels erkundigt und erstaunt ist, als er bemerkt, dass die beiden wie Jeffrey dunkelgraues Fell haben. Die Verstärkung durch seine Familie lässt auf sich warten, sodass Carag während des Kampfes von Rissohr, einem der Betawölfe, schwer am Bein verletzt wird. Von den Alphas, deren Worte Tikaani übersetzt, erfahren die Freunde, dass das Rudel Wandler als unnatürliche Halbwesen betrachtet, was die Aggression der Wölfe erklärt. Schließlich trifft Carags Familie doch noch ein - sie sind aufgehalten worden, weil Mia auf eine Schlange getreten ist -, sodass es den Wandlern gelingt, die Wölfe vorübergehend zu besiegen und die Alphas zum Zuhören zu bewegen. In diesem Moment kommt Terry hinzu, was die Wölfe als Gelegenheit nutzen, erneut anzugreifen, sodass sich die Wandler diesmal ans Seeufer zurückziehen müssen.
Carag ist wie auch die anderen wütend auf Terry, aber auch glücklich, Tikaani bei sich zu haben. Xamber beschließt, noch nicht aufzugeben und in Ruhe mit den Alphas zu sprechen, worauf sich Carag an diese beiden Wölfe erinnert und sich wegen ihrer Fellfarbe erkundigt. Dadurch erfährt er, dass Alphas wegen ihrer nährstoffreichen Nahrung immer dunkelgraues Fell haben und die des Rudels Larkin und Shona heißen. Carag selbst erinnert sich an die Betawölfe und meint, dass die Freunde ohne das Training bei Mr Brighteye keine Chance gegen die beiden gehabt hätten, aber auch das überzeugt seine Eltern nicht, Mia auf die Clearwater High gehen zu lassen. Schließlich legt sich die Gruppe schlafen, wobei Tikaani Carag erzählt, dass Shona, die Alphawölfin, gerade Junge hat und auch mit vielen anderen Wölfen im Rudel verwandt ist. Sie weiß jedoch nicht, ob das von Bedeutung ist und auch Carag ist sich nicht sicher.
Am nächsten Vormittag beschließt Carag, einen Abgesandten zu den Wölfen zu schicken, wofür Tabitha sich freiwillig meldet. Sie studiert mit Tikaani und Jeffrey eine Nachricht ein und fliegt am Abend - sie war zwischendurch eingeschlafen - los, um den Wölfen die Friedensbotschaft zu überbringen, kehrt jedoch lange nicht zurück. Während sie warten, lädt Tikaani Carag ein, sie bald nach Nunavut zu begleiten, um dort ihren Geburtstag zu feiern. Schließlich kommt Tabitha wieder und führt die Antwort der Wölfe auf: Sie möchten wissen, ob sich die Wandler mit einem gewissen "Fluch" auskennen, was zwar bei allen auf Verwirrung stößt, aber Carag beschließt, trotzdem mit dem Rudel zu sprechen. Tabitha überbringt auch diese Botschaft und deren Antwort, die daraus besteht, dass der Alpha der Gruppe zum Rudel kommen soll. Schließlich brechen Carag und Tikaani gemeinsam zu den Wölfen auf. Beim Plaudern mit ihr und Jeffrey bezeichnet Carag das feindliche Rudel als "blöde Heulpelze", sodass Jeffrey zu Tikaani meint, dass sie es ihrem Lover noch abgewöhnen müssten, schlecht über Wölfe zu sprechen. Er fragt sich, wie das Rudel etwas gegen Wandler haben kann, weil diese immerhin besser seien als sie, worauf Carag ihn im Gegenzug scherzhaft fragt, wie man etwas gegen Wandler haben kann, wo sie doch nie jemandem etwas tun würden. Schließlich kehrt Tabitha zurück und es kommt heraus, dass die Wölfe wissen möchten, ob sich die Wandler mit einem gewissen "Fluch" auskennen würden. Dies ist nicht der Fall, aber Carag möchte sich trotzdem mit den Wölfen treffen, um darüber zu sprechen. Als Tabitha das nächste Mal zurückkehrt, übersetzt Tikaani, dass sich die Wölfe mit dem Alpha der Gruppe treffen möchten, sodass Jeffrey charmant meint, dass Carag das übernehmen sollte. Zusammen mit Tikaani als Übersetzerin macht dieser sich auf den Weg.
Von Larkin und Shona erfahren Carag und Tikaani, dass deren Tochter Sommerwind am Vortag von einem Fuchs gebissen worden ist, der sich seltsam verhalten und den vermeintlichen Fluch gehabt hat. Durch diesen Fluch werde auch Sommerwind bald sterben, weshalb die Wölfe hoffen, dass die Wandler ihre Menschenwunder verwenden können, um dies zu verhindern. Carag und Tikaani kommen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Fluch um Tollwut handelt und finden mithilfe von Tikaanis Handy heraus, dass man nachträglich dagegen impfen kann, sodass sie den Wölfen verkünden, Sommerwind zu helfen. Shona verspricht ihnen, das Revier Carags Familie zu überlassen, wenn es ihnen gelingt, den Fluch zu besiegen.
Carag und Tikaani kehren zu den anderen zurück und überlegen, wie sie schnell an den Impfstoff gelangen sollen. Dafür ruft Jeffrey zunächst bei der Clearwater High an, bekommt jedoch keinen der Lehrer zu sprechen, sodass Carag es beim Ratsvorsitz David Johnson versucht, aber auch dort hat er keinen Erfolg. Er überlegt, Rickbert um Hilfe zu bitten, entscheidet sich dann jedoch dagegen und denkt frustriert an den tollwütigen Fuchs, dem sie die ganze Situation zu verdanken haben. Dabei erinnert er sich an Eric und daran, dass dessen Mutter Ärztin ist und beschließt, bei dem Fuchs-Wandler anzurufen. Mithilfe der Auskunft gelangen die Freunde an Erics Nummer, sodass Carag ihm von der Situation berichtet. Erics Mutter willigt ein, den Wandlern den Impfstoff zu beschaffen und auch vorerst die Kosten zu übernehmen, weiß jedoch nicht, wie sie die Medikamente schnell zum Wolfsrudel bringen sollen. Daraufhin ruft Jeffrey Shadow und Wing an, um sie zu bitten, den Impfstoff zu transportieren, aber der Akku von Tikaanis Handy ist leer, bevor er ihnen alle Details durchgeben kann. Nach dem kurzen Besuch von Bisonfreund, einem Späher des Wolfsrudels, überlegt Tikaani, den Impfstoff zusammen mit Jeffrey abzuholen, aber Carag weiß, dass sie zu lange brauchen würden. Die Freunde beschließen, sich das Handy eines Touristen zu leihen, sodass Tikaani einige vorbeifahrende Menschen deswegen anspricht, dabei jedoch versehentlich ihre Zähne teilverwandelt. Die Touristen fahren entsetzt weiter, aber Terry kann sie zum Anhalten und Aussteigen bringen, indem er sich als verletzter Hund ausgibt, sodass Carag und Tikaani währenddessen das Auto nach dem Handy durchsuchen. Da sie es jedoch nicht finden, benutzen sie kurzerhand das Auto selbst, um zu Eric zu fahren und den Impfstoff abzuholen.
Carag, der am Lenkrad sitzt, hat einige Probleme bei der Fahrt, schafft es aber schließlich, mit dem Auto nach West Yellowstone zu gelangen. Bei Eric stellt sich heraus, dass Shadow und Wing es doch noch geschafft haben, sich die Informationen zusammenzureimen und die Medikamente mitzunehmen, worauf Carag und Tikaani fassungslos reagieren. Erics Mutter verarztet Carags verletzten Fuß, dann fahren er und Tikaani zu den anderen zurück, wobei sie das Auto auf einem Parkplatz stehen lassen.
Zurück bei den anderen werden sie von Shadow und Wing begrüßt, bevor Carag, Tikaani und Jeffrey beschließen, gemeinsam in Menschengestalt zu den Wölfen zu gehen. Weil Carag zu stark nach Katze riecht, kuschelt er kurz mit Tikaani, dann brechen sie auf, um das Rudel zu impfen. Nach kurzem Zögern lassen sich Sommerwind und nach und nach auch die anderen Mitglieder des Rudels behandeln, wobei die Freunde herausfinden, dass Mondauge eine Wandlerin ist. Carag versucht, von Kopf zu Kopf mit ihr zu sprechen und lädt sie auf die Clearwater High ein, die Wölfin reagiert darauf jedoch verunsichert und auch Jeffrey beschwert sich bei ihm. Nachdem alle Wölfe geimpft worden sind, zieht sich das Rudel zurück und Carag beschließt, auch seine Familie zu impfen. Er möchte Mrs Sheridan das Geld so schnell wie möglich zurückzahlen, sodass Terry vorschlägt, in Grant Village eine Tier-Show zu veranstalten, bei der auch Carags Familie in zweiter Gestalt auftreten soll. Die anderen bringen ihn davon ab, aber Carag findet die eigentliche Idee nicht schlecht, weshalb Wing zu Holly fliegt, die die Ferien mit den Silvers in der Gegend verbringt, um sie zu bitten, beim Auftritt mitzumachen. Tabitha berichtet begeistert, dass sie am Ufer das Skelett eines Bibers gefunden hat, was Carag auf eine Idee bringt.
Er, Tikaani, Terry und Shadow brechen nach Grant Village auf, während Jeffrey sich um Sommerwinds verbleibende Spritzen kümmert und Wing berichtet, dass Holly sich ihnen auf jeden Fall anschließen wird. Shadow und sie müssen sich wieder verabschieden, aber in Grant Village begegnen die anderen Holly in Begleitung der Silvers, die sie freudig begrüßt. Dabei kommt heraus, dass Holly bereits angefangen hat, Geld zu "verdienen", indem sie einen Mann bestohlen hat, sodass Carag und die anderen sie dazu bringen, das Portemonnaie wieder zurückzubringen. Die Freunde beginnen mit ihrer Tier-Show und schaffen es in kurzer Zeit, viel Geld einzunehmen - auch dadurch, dass sich Tikaani und Holly mit den Menschen fotografieren lassen. Als Doris Silver ein Foto mit Holly machen möchte, meint Carag, dass das für sie natürlich kostenlos sei, was Doris nett von ihm findet. Kurz darauf erscheint ein Mann, der sich über den Auftritt der Freunde aufregt, sodass Holly sich gedanklich über ihn beschwert und Carag bittet, ihr nachzusprechen. Dadurch sagt Carag dem Mann, dass er Kinder wohl nicht mögen würde und er es toll fände, anderen Leuten den Spaß zu verderben. Der Mann reagiert vorübergehend sprachlos, sodass sich die Freunde aus dem Staub machen. Sie werden von einer Rangerin entdeckt, die sich zu Carags Freude als Linda herausstellt und ihn alias Jay wegen seines Praktikums erkennt. Er erzählt ihr, dass er Geld für Tollwutimpfungen sammelt und sie meint, dass sie ihm seine Auftritte mit nicht angeleinten Hunden zwar nicht weiter erlauben kann, er aber nach einem Rangervortrag auf der nahegelegenen Bühne die Leute dort unterhalten könne. Da die Silvers nach Holly suchen, kehrt diese schnell zu ihnen zurück, um sie hinzuhalten, weshalb sie zu spät zu der geplanten Vorführung kommt. Dann schafft sie es aber doch noch und den Freunden gelingt es, an das benötigte Geld zu kommen.
Die Freunde bitten Holly, Eric das Geld zu überbringen und verabschieden sich von ihr, dann kehren sie zu Carags Familie und Jeffrey zurück. Gemeinsam begeben sie sich zum Wolfsrudel, das gerade einen Hirsch erlegt hat und frisst, aber zu ihrer Verblüffung laden Larkin und Shona sie ein, mitzufressen, da es Sommerwind besser geht. Sie alle nehmen einen Bissen und Xamber verkündet, dass sich das Rudel das Revier in Zukunft mit ihm und seiner Familie teilen kann. Die Wölfe besiegeln den Pakt mit einem Heulen und Xamber und Nimca lassen Mia auf die Clearwater High gehen, woraufhin Carag und sie freudig herumtollen. Carag bedankt sich bei Jeffrey für seine Hilfe, worauf dieser meint, dass Carag ihn als Dankeschön einmal abschreiben lassen könne, weil die Klassenarbeiten im zweiten Schuljahr angeblich sehr schwer seien. Carag willigt ein, sagt aber auch, dass es Jeffreys Problem sei, wenn er eine falsche Antwort von ihm abschreibt und daraufhin eine schlechte Note bekommt, was Jeffrey ihm amüsiert bestätigt. Auch Terry und Tabitha entscheiden sich, Erstjahresschüler zu werden, wobei Carag Terry anbeitet, ihm zu helfen, wenn er einmal Schwierigkeiten oder Probleme mit den Lehrern haben sollte. Tikaani erinnert ihren Freund daran, dass sie in ein paar Tagen gemeinsam nach Nunavut fliegen werden, um dort ihren Geburtstag zu feiern, worauf Carag sich bereits freut.
Einige Tage später bringt Tikaani Carag zu ihrem Vater Edwin und dessen Propellermaschine, mit der sie nach Nunavut fliegen. Carag, der eine Hirschkeule als Geschenk mitgebracht hat, genießt den Flug, muss sich dann aber übergeben, als der Motor zwischenzeitlich vereist. Carag ist verblüfft, als Tikaani erwähnt, dass sie einen Bruder hat und nach über fünfzehn Stunden und einer Übernachtung treffen sie in Baker Lake ein, wo sie von Tikaanis Mutter Merana und Edwins Beta Tanarak empfangen werden. Merana meint, dass schon alle gespannt auf Carag seien, wobei dieser jedoch heraushört, dass "alle" nicht ganz der Wahrheit entspricht. Sie verstauen das Gepäck auf den Anhängern zweier Quads und fahren mit diesen zu Tikaanis Dorf.
Im Dorf begegnen die meisten Wolfs-Wandler Carag skeptisch und misstrauisch, sind aber beeindruckt, als sie erfahren, dass er als Puma die Kälte liebt. Er begegnet Tikaanis Bruder Nunik, der ihm selbstgemachte Lederstiefel schenkt und bemerkt, dass der Rest ihrer Familie die Anhänger der Quads entlädt, sodass er ihnen dabei hilft. Carag mischt sich ein, als sich Kiska bei Amaruuk beschwert, dass er Geld für in der Arktis nutzlose Sneakers ausgegeben hat, was jedoch dazu führt, dass Amaruuk ihm die teilverwandelten Zähne zeigt. Der Wolfs-Wandler wendet sich an Tikaani und sie erzählt ihm, wie wenig sie es an der Clearwater High mag, was Carag erstaunt; er kommt jedoch nicht dazu, seine Freundin darauf anzusprechen. Sie zeigt ihm das Dorf, wird dann aber von ihrem Vater gerufen, sodass Carag noch ein wenig allein herumschlendert. Er bemerkt, dass jemand seine Mokassins in eine Matschkuhle gelegt hat und trifft auf Amaruuk, der sich ihm gegenüber feindselig verhält und ihn auffordert, das Dorf wieder zu verlassen. Da Carag sich weigert, dies zu tun, belegt Amaruuk ihn mit einem Fluch, der besagt, dass Carag nichts gelingen wird, bis er wieder abreist. Carag ist verunsichert, beschließt aber, Tikaani nichts von dem Fluch zu erzählen.
Carag bringt Tikaani dazu, ihm mehr über Amaruuk zu erzählen, wodurch er erfährt, dass der Wolfs-Wandler so wie sie ein Nachkomme eines Alphas ist. Außerdem ist Amaruuk frustriert, nicht als Abgesandter für die Clearwater High ausgewählt worden zu sein, weshalb Tikaani ihm gegenüber vorgibt, es dort nicht zu mögen. Sie führt Carag weiter im Dorf herum, wo sie unter anderem Danaa, ihrer Großmutter, begegnen, die gerade ein Zeltloch flickt. Carag möchte beim Nähen helfen, was ihm jedoch nicht gelingt und als Tikaani ihm später eine Specksteinschnitzerin vorstellt, fällt ihm die Skulptur herunter und wird beschädigt. Auch bei einer Jagd mit Tikaani verpatzt er ihren Fang, weshalb ihr schließlich auffällt, dass ihn etwas belastet. Carag erzählt ihr von Amaruuks Fluch, worauf sie ihm erklärt, dass es eigentlich keine Flüche gibt und ihm nur alles schiefgeht, weil er selbst daran glaubt. Carag ist erleichtert und beschließt, sich nicht mehr von dem Fluch verunsichern zu lassen, dann meint Tikaani, dass sie noch einen Weg weiß, ihm zu helfen. Sie bringt ihn zu Danaa, die auch die Schamanin des Dorfes ist und Danaa erklärt Carag unter vier Augen, dass von Tikaani erwartet wird, nach ihrem Vater die Alpha ihres Rudels zu werden. Der Junge erwidert, dass es auch wichtig sei, was Tikaani selbst möchte und meint, dass es völlig in Ordnung sei, als Wölfin mit einem Puma zusammen zu sein und dass er Tikaani nicht wieder hergeben würde, was Danaa amüsiert. Sie willigt ein, ihn von dem Fluch zu befreien und bittet ihn, um Mitternacht noch einmal in ihr Zelt zu kommen.
Bei der Entfluchung ist auch Amaruuk anwesend, der hektisch auf eine Trommel schlägt, während Danaa Kräuter anzündet, herumtanzt und Zauberformeln in ihrer Sprache spricht. Schließlich beendet sie das Ritual und Carag und Amaruuk verlassen das Zelt, wobei Danaa ihren Enkel noch um einige Besorgungen bittet. Carag denkt bei sich, dass Amaruuk es sich fortan zweimal überlegen wird, bevor er jemanden verflucht, dann trifft er Tikaani bei der Speckstein-Künstlerin an. Diese hat es geschafft, die beschädigte Skulptur umzuarbeiten und Carag versichert Tikaani, dass er bereit für die Moschusochsenjagd ist, die am nächsten Tag stattfinden soll.
Am nächsten Tag begleitet Carag Tikaani, ihre Eltern, Amaruuk und einige weitere Wolfs-Wandler zur Moschusochsenjagd. Dabei versuchen sie, ein lahmendes Tier und ein Kalb zu erlegen, jedoch wird Amaruuk von zwei Bullen in die Zange genommen. Carag, der als Puma besser springen kann als die Wölfe, eilt ihm zu Hilfe, sodass Amaruuk entkommen kann. Er selbst wird dabei von einem der Bullen verletzt, der ihn zu Boden wirft und sich auf ihm wälzt; der Aufprall wird jedoch durch das Fell des Moschusochsen gedämpft, sodass sich Carag unter dem Tier hervorwinden kann. Daraufhin ergreifen die Moschusochsen die Flucht, allerdings ist es Tikaanis Rudel in der Zwischenzeit gelungen, das lahmende Tier zu erlegen, was die Wölfe mit einem Heulen feiern. Als Edwin und Tanarak Amaruuk necken, meint dieser, nie etwas gegen Katzen gehabt zu haben, wobei Carag amüsiert bei sich denkt, dass sie wohl keine Freunde werden würden, Amaruuk Fremden gegenüber nun aber wohl aufgeschlossener sein würde.
Am Tag darauf findet Tikaanis Geburtstagsfeier statt und die Geschenke werden überreicht. Edwin und Merana schenken ihr zwei Propellermaschinen-Flüge zu ihren Freunden; bei Carags Hirschkeule stellt sich heraus, dass sich in den letzten Tagen ein Polarfuchs daran bedient hat. Tikaani gibt vor, das selbst getan zu haben, reagiert dann aber wie auch die anderen Dorfbewohner erschrocken, als Carag ihr sein zweites Geschenk - den Biberschädel, den Tabitha gefunden hat - überreicht. Schließlich setzt sie den Schädel aber am Rand des Dorfes auf den Boden, sodass der vermeintliche Dämon darin in Zukunft über die Siedlung wachen kann. Anschließend beginnt das Festessen, bei dem auch der zuvor erlegte Moschusochse serviert wird und Danaa trägt eine Legende vor, in der es darum geht, wie die ersten Wandler durch schamanistische Rituale entstanden sind. Carag fragt sie, ob man das Ritual noch immer anwenden könnte, wobei sie sich jedoch nicht sicher ist. Dann kommt er auf die Idee, Tikaani noch ein drittes Geschenk zu machen: eine Geschichte, in der es um eine Wolfs-Wandlerin namens Carani geht, die ihr Dorf durch eine List vor der Dunkelheit rettet. Tikaani meint, dass die Geschichte das beste Geschenk von allen gewesen ist und gibt Carag einen langen Kuss.
#### *Zwölf Geheimnisse*

* Überblick
* Lou
* Dorian
* Berta
* Brandon
* Carag & Mia

Carag kommt in diesen Kurzgeschichten vor:
* **Lou:** *Die Frage aller Fragen*
* **Dorian:** *Maus au chocolat*
* **Carag & Mia:** *Stachelige Geschwister*

Carag wird in diesen Kurzgeschichten erwähnt:
* **Berta:** *Die Schuld der Väter*
* **Brandon:** *Ein Bison im Meer*

##### *Die Frage aller Fragen*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich während* Gefährliche Freundschaft*.*

Cookie berichtet Lou, dass sie etwas Unglaubliches gehört habe, als sie an Miss Clearwaters Tür gelauscht hat: die Schulleiterin habe Carag erlaubt, auf eine Menschenparty zu gehen und ihn gefragt, ob er Lust habe, Lou dazu einzuladen. Diese fragt sich erschrocken, wie die Schulleiterin auf so etwas kommt, aber Cookie möchte wissen, wie Lou Carag antworten wird. Lou ist sich nicht sicher, ob er sie wirklich fragen wird, ist aber gespannt darauf, da sie sich eingesteht, dass er ihr sympathisch ist. Außerdem fragt sie sich, ob es eine tiefere Verbindung zwischen ihnen gibt, da sie es im letzten Herbst gespürt hat, als er in Gefahr gewesen ist.
Beim Mittagessen beobachtet Lou Carag aus dem Augenwinkel und findet es schade, dass er meistens Zeit mit Holly und Brandon und nicht mit ihr, Shadow und Wing verbringt, hofft aber, dass er noch zu ihr herüberkommen wird. Cookie fragt sie, ob sie seine Einladung annehmen würde, was Lou bejaht. Kurz darauf kommt Carag hinzu und möchte wissen, ob hier noch frei sei, sodass Lou zulässt, dass er sich zu ihnen setzt. Carag beginnt, sich mit ihr zu unterhalten, allerdings fragt er sie nur nach der Pizza und dem Wetter, weshalb Lou feststellt, dass er genau wie sie selbst nervös ist. Cookie rettet die Situation, indem sie Carag berichtet, wie sich Shadow und Wing am Morgen hinter der Schule gefetzt haben, was den Puma-Wandler verblüfft und amüsiert. Lou beginnt, von ihren eigenen Geschwistern zu erzählen, sodass sich Carag erkundigt, wie viele sie hat. Sie freut sich, dass er sich für ihr Leben interessiert und malt sich aus, wie sie auf der Menschenparty eng beieinander tanzen und sich küssen, dann aber teilverwandelt Carag plötzlich seine Hand und erschreckt Lou damit. Sie fragt sich, wie sie sich hat einbilden können, dass sie jemals Freunde oder sogar mehr werden könnten, weil er schließlich ein Raubtier sei und sie wahrscheinlich nur appetitlich finde. Lou wird wütend auf Carag und erzählt ihm, wie ihre gesamte Familie zusammen den Puma verjagt hat, der ihre Mutter angegriffen hatte, worauf Carag erwidert, dass ein Wandler sie gar nicht erst angegriffen hätte und den Tisch verlässt. Cookie meint schließlich, dass Carag wahrscheinlich nur sein Pizzastück hatte auffangen wollen, bevor es auf Lous fällt und Lou gesteht sich dies ebenfalls ein. Sie denkt bei sich, dass sie ihm schon im letzten Herbst versprochen hatte, netter zu ihm zu sein und fragt sich, warum das nicht funktioniert.

##### *Maus au chocolat*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich während* Fremde Wildnis*.*

An einem Freitagnachmittag beobachtet Dorian, wie sich Carag und Holly zu den anderen Schülern setzen, die Theo nach Jackson Hole fährt. Carag wünscht ihm dabei ein katziges Wochenende.

##### *Die Schuld der Väter*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich zwischen der ersten und zweiten Woodwalkers-Staffel.*

Berta ist frustriert, dass ihr Vater wegen Millings Tag der Rache keinerlei Reue spürt. Sie fragt sich, was das für sie selbst bedeutet und ob sie nie wieder in der Lage sein wird, Carag, Tikaani, Holly und den anderen in die Augen zu schauen.

##### *Ein Bison im Meer*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich zwischen der ersten und zweiten Woodwalkers-Staffel.*

Während seines Urlaubs auf Hawaii bekommt Brandon eine Mail von Carag, in der dieser ihn um Rat bittet, weil er gerade mit einem Wolfsrudel um das alte Revier seiner Familie streitet. Brandon schreibt ihm eine Antwort und ist genervt, dass er selbst nichts Interessantes zu berichten hat. Wenig später muss er von Ella aus dem Meer gerettet werden, denkt aber bei sich, dass es nicht schlimm ist, als Bison nicht besonders gut schwimmen zu können, weil Carag schließlich auch kein Olympia-Schwimmer ist.

##### *Stachelige Geschwister*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt im Herbst vier Jahre vor Woodwalkers.*

Nimca bringt Carag und Mia das Lesen bei, indem sie sie ein Schild entziffern lässt. Mia hat Probleme, eins der Wörter zu erkennen, sodass sich Carag ungeduldig einmischt, dass er weiß, was es heißt. Mia faucht ihn daraufhin an und schafft es, den Namen zu entziffern, jedoch verkündet Carag den gesamten Text, um ebenfalls gelobt zu werden. Mia beschwert sich über ihn und es kommt zum Streit zwischen den Geschwistern, den Nimca schließlich unterbricht. Sie führt die beiden zurück zu einem Felsüberhang, damit sie sich vor dem Regen schützen können, allerdings passen die drei und Xamber nicht alle darunter, sodass Carag und Mia sich abermals streiten und Xamber sie schließlich nach draußen schickt, bis sie sich wieder vertragen haben. Mia meint zu Carag, dass ihm sicher bald langweilig werde, sie aber nicht mit ihm spielen möchte, worauf er beleidigt erwidert, dass er nicht vorhabe, mit ihr zu spielen.
Die beiden gehen trotzig in verschiedene Richtungen davon und Carag versucht, sich mit Jagen abzulenken, beginnt dabei aber zu träumen. Er denkt darüber nach, wie es wäre, seinen Eltern zu trotzen und als Mensch zu leben, wobei er plant, sich jeden Tag ein Eis zu kaufen. Carag überlegt, wie er es schaffen soll, dass die Menschen ihn akzeptieren und kommt durch einen Kiefernzapfen, der ihn am Kopf trifft, auf die Idee, so zu tun, als habe er sein Gedächtnis verloren. Er fragt sich, ob er stark genug wäre, es durchzuziehen, auch wenn Xamber und Nimca versuchen würden, ihn davon abzuhalten und ihm grollen würden. Da er jedoch nicht darüber nachdenken möchte, versucht er abermals, zu jagen, erbeutet jedoch nichts und stellt schließlich fest, dass ihm tatsächlich langweilig ist, sodass er sich auf die Suche nach Mia macht. Carag beobachtet, wie sie versucht, einen Baumstachler zu jagen und erkennt, dass sie unvorsichtig ist, was schließlich auch dazu führt, dass sich einige Stacheln in ihre Vorderpfote bohren. Sie schreit auf und bringt sich in Sicherheit, sodass Carag begeistert überlegt, den Baumstachler zu vertreiben und Mia zu verarzten, wofür sie ihm dankbar sein würde. Bei seinem Sprung landet er jedoch genau auf einem weiteren Baumstachler, sodass er sich ebenfalls verletzt.
Mia wird auf ihn aufmerksam und teilverwandelt ihre Pfoten zu Händen, um ihm die Stacheln aus dem Körper zu ziehen, stellt dann aber fest, dass ihm anscheinend langweilig gewesen ist. Carag streitet dies ab, was Mia amüsiert, dann tauschen die beiden die Rollen, damit er seiner Schwester die Stacheln herausziehen kann. Ihm wird bewusst, dass er Mia vermissen würde, falls er zu den Menschen gehen sollte, spürt aber, dass sie nicht mitkommen wollen würde. Er fragt sie, ob sie wütend auf ihn wäre, wenn er versuchen würde, in erster Gestalt zu leben, was Mia mit einem "Kann sein" beantwortet. Carag bittet sie, ihn mal zu besuchen und sie willigt sofort ein, meint dann aber zögerlich, dass sie sich erst dazu überwinden müsse, weil Menschen unglaublich mächtig seien. Carag stimmt zu, denkt aber bei sich, dass er die Menschen unter anderem gerade deshalb so faszinierend findet. Die beiden machen sich auf den Rückweg zu ihren Eltern und Carag ist froh darüber, dass sie sich wieder versöhnt haben.
#### *Wilder Kater, weite Welt*

*Anmerkung: Dieses Buch spielt überwiegend vor Woodwalkers.*

Zu Beginn des neuen Schuljahrs berichtet Holly, dass vielleicht noch ein Katzen-Wandler in ihre Klasse kommen könnte - sie habe ihn schon abgecheckt, er habe aber nicht gemerkt, wer oder was sie ist. Shadow und Wing berichten etwas Ähnliches und Shadow meint, dass sie ihn nur beobachten sollten, statt mit ihm Kontakt aufzunehmen, sonst hätte er schon begriffen, was sie sind. Brandon hofft, dass der Neue sein Zimmergenosse wird, worauf Holly ihn grinsend fragt, ob der Neue wohl weiß, worauf er sich da einlässt. Brandon meint zu den anderen, dass sie den Neuen doch wohl nicht vor ihm warnen werden und Holly bestätigt ihm, dass sie ihn auch nicht über Jeffrey informieren werden. Sie befürchtet, dass der Neue vielleicht nicht mehr auf die Clearwater High gehen möchte, wenn er herausfindet, was für miese Erpresser die Wölfe sind. Daraufhin teilt Jeffrey ihr mit, dass der Neue schnell kapieren werde, dass die Schule Jeffreys Revier ist und er hier nichts zu melden hat.
Am Montag darauf teilt Holly Dorian und den anderen mit, dass der Neue in zweiter Gestalt ein Puma ist. Dorian reagiert erschrocken und kurz darauf gesellen sich Brandon und der Neue zu ihnen, wobei dieser sich als Carag vorstellt. Nell sagt ihm, er solle sich seinen Burger schmecken lassen und er fragt sie mit einem Blick auf ihren fast leeren Teller, ob sie ebenfalls ein Raubtier sei, was die anderen zum Lachen bringt. Nell teilt ihm mit, eine Maus zu sein, was ihn erstaunt. Carag wirkt beeindruckt, als Dorian erzählt, dass sie schon fünfzehn Mal fast getötet worden wäre und reagiert neugierig darauf, dass Dorian zur edlen Katzenrasse Russisch Blau gehört. Dorian denkt darüber nach, was er in seinem Leben bisher alles erlebt hat und fragt sich, ob er sich mit Carag anfreunden wird, worüber er sich sicher ist.

### *Wüstenläufer*

*Anmerkung: Diese Geschichte spielt zeitlich zwischen der ersten und zweiten Woodwalkers-Staffel.*

Als Joe sich für zwei wilde Kojoten teilverwandeln möchte, denkt er daran, dass Carag ihm zwar gezeigt habe, wie das geht, er es aber noch nicht oft gemacht habe.
Da Joes Familie Angst vor Skinwalkern hat, möchte er sie vom Gegenteil überzeugen. Er erinnert sich daran, dass sein Vater eine Puma-Wandlerin aus der Gegend kennt und möchte diese um Hilfe bitten, wobei er Mr Bridger fragt, ob sie so nett ist wie Carag.