Universo narrato: Morte e Desiderio

Continente di Grimmerfold, castello di Guardia dell'Alba, anno 1102: Lord Arin Chervack, figlio più grande di Dorian Chervack, uccide la moglie, Eelayne Graceford di Marmograndine, in seguito ad un accesa discussione riguardante il destino della figlia più grande, Eevelyn, promessa sposa al principe Riley Dreamkeeps di Terrearide, primogenito di Lord Dayton Dreamkeeps. Il padre non voleva che la figlia andasse a sposare un erede del defunto Heden Dreamkeeps, eterno rivale del buon vecchio Dorian, entrambi nonni degli sposalizi. La moglie però, vista la decadenza di Guardia dell'Alba e dei domini intestati ai Chervack, da anni indebitati con il padre di lei, Ehren Graceford l'Animo Gentile, voleva, tramite il matrimonio, allearsi con i Dreamkeeps e famiglie a loro alleate, noti del fatto di essere tra i lord più ricchi del continente. Per evitare che la notizia si sparga, il maestro dei segugi Rodyl Bookwill fa divorare il cadavere della donna dai mastini da caccia che la famiglia Chervack impeccabilmente allena e alleva da generazioni.

Intanto a Volmark, Lord Jaran Taller firma insieme ai signori del profondo sud il Trattato Terra Domines, un alleanza segreta ai danni degli altri sovrani che mira alla conquista a lungo termine dei territori appartenenti ai piccoli Lord. A far parte del patto sono i padroni di casa Taller, Lord Brondon Broyne di Picco dell'Ancella, Lord Grevyan Fayste di Crocestrada, Lord Carleen Croyve di Han Haldrim, Lord Travan Centyre di Torre dei Ciechi e Lord Dayton Dreamkeeps. Durante i festeggiamenti post-trattato però, gli uomini dei Dreamkeeps sequestrano tutti e due i figli di Lord Jaran, Coren e Jeryleen. Sequestrati nella loro rocca, Lord Dayton chiede alle altre famiglie di inchinarsi a lui, autoproclamatosi Re del Sud, e se non lo faranno, i due ragazzi verranno rispediti indietro pezzo dopo pezzo. I Dreamkeeps bramano da generazioni il ruolo di sovrani indiscussi, da quando, nell'anno 811, Lord Nefarian Dreamkeeps Aladraco, dopo essere stato il primo e unico Re del Sud per oltre 30 anni e aver riunito le famiglie sotto un'unica corona, venne assassinato alle spalle da uno dei suoi più fidati consiglieri, Lord Bron Taller, lontano ascendente di Lord Jaran. Da quel momento, il piano per la riconquista è passato di padre in figlio, fino a quando il Visir di corte Alrah Vass, dopo una incessante visione durante il sonno, rivelò a Dayton di essere il prescelto.

Pochi giorni dopo la morte della moglie, una delegazione di Marmograndine comprendente il capostipite Ehren e i suoi due figli maschi, Christor e Seman Graceford arrivano al castello dei Chervack. Essi, venuti perchè convocati giorni prima dalla defunta moglie tramite un messaggero, si iniziano ad insospettire quando non appena vedono arrivare tutta la famiglia del lord non trovano la loro parente. Korbus Mallendor e Gideon Shiraeyne, tenenti di Lord Arin, lo avvisano dell'arrivo della delegazione: teme ancora di più la diffusione della notizia e si appresta alla loro eliminazione. Lord Arin nell'ultimo periodo sfociava in piccoli cenni di follia, derivati forse dalla maledizione che gli lanciò contro la strega Melleah, sacerdotessa dei Diciassette rintanatasi nei boschi nell'ultimo periodo. Il Lord di Guardia dell'Alba li accoglie nella sala principale, ma non appena le porte si chiudono alle loro spalle i sicari di Arin tagliano la gola a Christor e Ehren, mentre fuori i loro uomini vengono sterminati nell'imboscata. Seman Graceford, abile spadaccino, riesce ad uccidere Korbus Mallendor e fuggire a cavallo. Arin inizia l'inseguimento insieme al suo corpo da ricognizione, le sue squadriglie di cani e Rodyl Bookwill, ma è troppo tardi.