Основание: Осман 2 сезон

## Сюжет

1 серия.

Действие происходит в 1280 году. В лесной чаще дервиш Кумрал Абдал спасает ягнёнка от волка. В тайном месте происходит встреча младшего сына Эртугрула - бея Османа и главного огузского племенного аксакала. На Доманичских равнинах в походном лагере Кайи Хазал - хатун даёт понять Бале Рабии - хатун, что её муж рано или поздно женится на другой женщине с целью решения связанного с детьми вопроса. Прибывший в город Сёгют монгольский военный командир Джеркутай, который выжил после последнего поединка с Конгаром, предлагает Дюндару - бею и Гюндузу - бею взять его на службу. Дочь шейха Эдебали теряет сознание в схватке с вражеским солдатом во время нападения на лагерь Кайи отряда конных и пеших воинов во главе с текфуром византийской крепости Инегёль Алексисом. Приехавший на стойбище племени Кайи Осман узнаёт от Гёктуга и своей жены об случившемся. В крепостной тюрьме на глазах у пленного Борана текфур Алексис убивает кузнеца Хасана, что шокирует его сына Ахмета. На глазах у дяди и своего старшего брата Гюндуза - бея Осман даёт кузнецу и оружейнику племени Кайи Давуду важное задание. Прибывший к стенам Инегёля Конгар убивает одного из греческих караульных воинов с помощью выпущенной из лука стрелы. На поле боя Осман спасает от смерти основную часть пленников вместе с Бораном и Ахметом, после чего по приказу Дюндара - бея воины Кайи обрушивают посредством метательных орудий на перешедшую в наступление греческую конницу глиняные сосуды с зажигательной смесью. Это приводит к ожесточённому сражению между противоборствующими сторонами, в ходе которого Алексис принимает решение касаемо отступления. В Константинополе греческий военный командир Никола посещает созванный императором Византии Михаилом VIII Палеологом военный совет. Осман с победой возвращается на стойбище племени Кайлы. Оказавшийся в заточении греческий военный командир Флатиос, чей отец погиб во время захвата Эртугрулом греческой крепости Караджахисар, во время побега из темницы Константинополя сталкивается с Николой. Никола во время визита в крепость Инегёль убивает Алексиса и тем самым становится новым текфуром. В кишлак Кайлы совершает визит помощник правителя бейлика Кастамону Музафереддина Явлак - Арслана Кузгун. Хазал - хатун занята лечением своего мужа. Переодетый в мусульманского торговца Флатиос осуществляет диверсию в городе Сёгюте. На стойбище племени Кайи из Коньи в сопровождении отряда воинов во главе с Байсунгуром возвращается Эртугрул - бей. Осман в сопровождении Конгара отправляется на встречу с подставным отцом, не зная, что это вражеская ловушка, свидетелем чему является Кумрал Абдал.

2 серия.

Ахмет во время совместной с кузнецом Давудом поездки на базар города Сёгюта знакомится с Флатиосом. Прибывший в лес вместе с Конгаром Осман оказывается в западне Кузгуна. По приказу своего старшего брата Дюндар - бей вынужден бросить в клетку Хазал - хатун. Получившему рану кинжалом Осману при помощи Гёктуга удаётся сбежать от Кузгуна и подчинённых ему воинов. Глухой работник крепостной кухни Аристо - отец торговки Эфтелии (шпионки Османа) становится свидетелем разговора текфура и его помощника касаемо пороха. Правая рука Музафериддина Явлак - Арслана пленяет Конгара. Никола во время визита на стойбище Кайи проводит переговоры с Эртугрулом - беем. В караван - сарае Сёгюта Гонджа - хатун сообщает Дюндару - бею, что в городе было обнаружено множество мёртвых мышей. Отправившийся в погоню за Османом отряд Кузгуна сталкивается с Кумралом Абдалом. Дочь шейха допрашивает Хазал - хатун. Уджбей Сёгюта обсуждает сложившуюся обстановку с кузнецом Давудом и гончаром Дизими. В пещере дервиш ухаживает за Османом, которого он спас от Кузгуна. Гёктуг получает помощь от отправившегося на поиски своего младшего брата Гюндуза - бея. Никола принимает решение снизить налоги для жителей крепости Инегёль. Главный огузский племенной аксакал напоминает Эртугрулу - бею про выбор наследника. На глазах у Ахмета Гонджа говорит Бале про неизбежность эпидемии в Сёгюте. В присутствии Османа дервиш вспоминает про библейского персонажа Иосифа Прекрасного. На стойбище племени Кайи в сопровождении своей беременной жены Елены приезжает средний сын Эртугрула Савджи - бей. В лесу происходит встреча Эртугрула и Абдуррахмана. Савджи становится известно из доставленного в кишлак тайно дервишем Зульфикяром донесения про планы текфура Николы касаемо войны с племенем Кайи. Уджбей Сёгюта совершает визит в охотничью ставку правителя бейлика Кастамону. В лесу Осман допрашивает пленённого им же Кузгуна, а заодно и воссоединяется с Гюндузом. Елена навещает подверженную заточению Хазал - хатун. Савджи совершает успешное нападение на греческий военный караван и затем позднее показывает порох своему отцу. Дюндар - бей сталкивается с распространением в Сёгюте смертельной болезни. Во время устроенного Османом и Гюндузом ночного привала пленный Кузгун провоцирует Конгара на конфликт. В шатре вождя племени Кайи Бала обнаруживает оказавшегося в бессознательном состоянии возле молитвенного коврика Эртугрула - бея. Гёктуг получает от своего господина задание - проследить за сбежавшим во время подстроенной драки между воинами Кайи помощником вождя Чобаногуллары. В тайном монгольском военном лагере Музафериддин Явлак - Арслан и сын ильхана Персии Абаки - хана Мунке устраивают между собой потешные петушиные бои. Савджи при помощи своей жены и Балы - хатун пытается вылечить больного отца. Отряд Османа нападает на монгольский лагерь со следами побоища.

3 серия.

В монгольском лагере, где Музафериддин Явлак - Арслан устроил смертельную ловушку для младшего сына Эртугрула - бея, Осман обнаруживает труп убитого братом Хазал Кузгуна. Флатиос осматривает место нападения Савджи на греческий военный обоз. В сёгютском городском караван - сарае Савджи предоставляет своему дяде запасы пороха. Эртугрул - бей дарует свободу Хазал - хатун. Во время лесного привала Кумрал Абдал рассказывает Гюндузу - бею и его младшему брату связанную с библейским царём Соломоном поучительную историю. Ночью проникнувшие тайно в Сёгют переодетые воины Флатиоса устраивают в городе диверсию с использованием пороха. Правитель бейлика Кастамону совершает визит на стойбище племени Кайи. Эртугрул рад видеть вернувшегося в кишлак своего младшего сына. Бала Рабия - хатун ухаживает за пострадавшим в лагере Мунке мужем. На глазах у Аяза и Думрула Боран помогает Гондже - хатун в дойке коз. Савджи говорит Осману про свои намерения - отомстить текфуру Николе. Гёктуг занят тренировками воинов племенного ополчения Кайи. Проникнувший в крепость Инегёль по тайному входу не без помощи дервиша Зульфикяра Савджи убивает воинов Флатиоса. Во время ужина Осман просит у своего отца позволения создать сильное и боеспособное войско. Елена рассказывает дочери шейха про своё знакомство с Савджи - беем. В присутствии Флатиоса текфур Никола убивает командира охраны крепости. На совете беев Кайи Эртугрул производит новые назначения в племени, что не радует Османа. В Конье Джеркутай сообщает ильхану Персии Абаке - хану про то, что младший сын уджбея Сёгюта якобы пленил Мунке. Бала и Елена узнают от Хазал, что Савджи стал племенным военным командиром Кайи. Жители кишлака становятся свидетелями переросшего в драку конфликта между Османом и Савджи. Во время семейного ужина Савджи получает приказ от своего отца - отправиться к ильхану Персии на переговоры.

4 серия.

В своей лесной ставке Абака - хан принимает участие в монгольском похоронном обряде. Эртугрул - бей даёт своему младшему брату, который к тому времени справился с чумой в Сёгюте, задание - отправиться в Инегёль на переговоры с текфуром. На площадке для воинских тренировок во время стрельбы из лука Осман даёт волю своим эмоциям. Посольство во главе с Савджи покидает стойбище племени Кайи. В крепости Инегёль Никола даёт понять Дюндару - бею про цели его посольства и в ответ на это младший сын Сулеймана Шаха обвиняет текфура в осуществлённой посредством Флатиоса диверсии в Сёгюте. На лесной дороге Эртугрул - бей пресекает попытку Османа присоединиться к посольству Савджи. Бала - хатун успокаивает вернувшегося в кишлак своего мужа. Флатиос шокирован тем, что Никола заключил временный мир с Сёгютским бейликом. У себя в лесной ставке ильхан Персии даёт аудиенцию Савджи - бею. Во время устроенного уджбеем Сёгюта семейного ужина Осман говорит Дюндару - бею про ненадёжность заключённого с Николой перемирия. Бамсы покидает спрятанный в тайной подземной пещере склад с кипами важных государственных документов. На улицах города Сёгюта происходит встреча Флатиоса и Елены. Савджи становится известно от пленённого воинами во главе с Думрулом человека Джеркутая про примерное месторасположение Мунке. На площади Сёгюта Конгар вмешивается в подстроенный помощником текфура конфликт между греческим торговцем и одним из гарнизонных солдат и Дюндар - бей бросает его в тюрьму городского караван - сарая. Между уджбеем Сёгюта и его младшим сыном происходит неприятный разговор. Согласно тайному приказу своего господина Абдуррахман дарует свободу Конгару. Текфур во время визита в Сёгют проводит переговоры с Эртугрулом - беем. В расположенном недалеко от одного из портов Анатолии тайном месте Савджи - бей находит Мунке, однако это оказывается устроенной не без помощи самого сына ильхана Персии Музафереддином Явлак - Арсланом западнёй. На лесной дороге отправившийся в Сёгют с целью - спасения Гёктуга Осман сталкивается с Флатиосом и его людьми, однако получает помощь от Бамсы.

5 серия.

В караван - сарае Сёгюта Абдуррахман сообщает своему господину про исчезновение Османа. Бамсы помогает Осману отразить нападение Флатиоса. Мунке намерен с помощью Музафереддина Явлак - Арслана устранить своего отца Абаку - хана. В лесу происходит встреча Борана и Гёктуга с Кумралом Абдалом. На стойбище племени Кайи происходит встреча Эртугрула - бея и Бамсы. Сын ильхана Персии подвергает пленного Савджи - бея допросу с пристрастием. В лекарском шатре на глазах у Елены происходит неприятный разговор Балы Рабии - хатун и Хазал. В кишлаке жена Дюндара - бея распространяет лживые слухи, что Осман решил найти другую жену из - за невозможности Балы забеременеть. Флатиос получает выговор от Николы. Нашедший благодаря дервишу логово Мунке Осман при помощи Борана и Конгара спасает своего брата, а заодно и пленяет сына ильхана Персии. В караван - сарае Гюндуз - бей подвергается нападению текфура и его переодетых воинов во главе с Флатиосом. Ахмет рассказывает дочери шейха про связанный с Кумралом Абдалом и правнуком Чингисхана сон. Бамсы занят укреплением обороны стойбища племени Кайи. Воины доставляют в кишлак раненого текфуром Гюндуза - бея. В крепости Инегёль Никола даёт аудиенцию правителю бейлика Кастамону. В своей лесной ставке ильхан Персии творит расправу над монгольскими нукерами. На глазах у Эртугрула Бала и Елена ухаживают за его старшим сыном. В присутствии явившегося на стойбище Кайлы вождя Чобаногуллары и Абдуррахмана уджбей Сёгюта теряет сознание. Благодаря сведениям Кумрала Абдала Савджи на лесной дороге уничтожает засевших в засаде вражеских воинов. Дюндар - бей сообщает собравшемуся перед шатром вождя Кайи вооружённому народу про болезнь своего старшего брата. На военном совете текфур принимает решение касаемо установления контроля над захваченной в своё время Османом крепостью Кулуджахисар. На стойбище Кайи прибывает в сопровождении крупного отряда конных и пеших монгольских нукеров ильхан Персии Абака - хан. Никола, который ранее договорился с правителем Персии касаемо совместных действий против Сёгютского бейлика, даёт аудиенцию пережившей взятие воинами Кайи Кулуджахисара бывшей помощнице принцессы Софьи Елене. На глазах у Дюндара - бея и его шурина Абака - хан прилюдно угрожает Бамсы смертью, однако всё меняется в связи с приездом в кишлак Османа.

6 серия.

Отряд Савджи - бея доставляет на стойбище племени Кайи Мунке. Текфур произносит воинственную речь перед византийским военным отрядом. Переодетые Флатиос и его люди проникают в крепость Кулуджахисар. Осман узнаёт от Абаки - хана, что Джеркутай якобы сообщил ему про пленение его же сына. Пока находящимся на стене Кулуджахисара лучникам Кайи становится плохо из - за подсыпанного в еду ранее леди Еленой яда, греческие солдаты во главе с Николой проникают по секретному ходу в цитадель. Абдуррахман совершает молитву возле своего больного господина. В Кулуджахисаре происходит ожесточённый бой между воинами Кайи и греческими солдатами. Бамсы даёт ценный совет Абаке - хану. Текфур Никола возвращает Византийской империи контроль над крепостью Кулуджахисар. Убедившийся в предательстве Мунке ильхан Персии убивает своего сына и затем покидает стойбище племени Кайи. В крепостном зале для аудиенций по приказу текфура греческие солдаты сжигают один из захваченных флагов Кайи. Гюндуз, здоровье которого улучшилось, а также его младшие братья навещают своего больного отца. Осман шокирован полученной от одного из воинов новостью касаемо захвата Николой Кулуджахисара. В присутствии вождя Чобаногуллары, Дюндара - бея, Абдуррахмана и Гюндуза Савджи даёт понять своему младшему брату, что намерен решить миром связанное с взятием византийскими воинами Кулуджахисара дело. Во время лесного привала Сельджан отчитывает исцелившуюся от безумия Айгюль из - за того, что она не хочет заниматься своим рождённым от Алишара - бея сыном. Хазал - хатун не рада прибытию в кишлак вдовы Гюндогду - бея, в отличие от Балы Рабии - хатун. В крепости Кулуджахисар предоставивший текфуру полные золота сундуки Осман захватывает в плен Флатиоса, что вынуждает Николу даровать свободу пленным воинам Кайи. На совете беев Кайи Савджи высказывает недовольство из - за самовольных действий Османа, что не нравится Бамсы. На глазах у гарнизонных солдат и жителей Кулуджахисара получивший рану стрелой во время неудачной попытки убить младшего сына Эртугрула - бея Флатиос просит Николу наказать его самолично. В присутствии дяди и Гюндуза Савджи говорит жителям кишлака, что подвергнет заточению своего младшего брата. Текфур убеждает своего помощника продолжить борьбу с Османом. Ильхан Персии Абака - хан наделяет Музафериддина Явлак - Арслана полномочиями бейлербея Анатолии. Вернувшийся вместе с спасёнными пленниками в кишлак Осман не получает слов благодарности от командующего племенным ополчением Кайи. Гюндуз пытается помирить своих младших братьев.

7 серия.

Елена прилюдно сообщает Осману и его старшим братьям про стремительное ухудшение здоровья Эртугрула - бея. Через некоторое время Осман на глазах у Балы, Борана и Конгара узнаёт от дервиша Зульфикяра об том, что текфур Никола получил дополнительную воинскую помощь в виде половецких конных отрядов из Константинополя. Савджи даёт своей жене связанное с Сельджан и Балой задание. Вождь Чобаногуллары в ходе визита в кишлак Кайи интересуется у Дюндара касаемо здоровья его старшего брата. Осман при помощи Борана и Конгара спасает от греческих солдат пленную дочь половецкого племенного вождя Инала Таргун - хатун. (На самом деле, Таргун является шпионкой Николы). Сельджан рассказывает Бале про причину своего прихода на стойбище племени Кайлы. Айгюль намерена отомстить Хазал за смерть своей матери. Вернувшийся в сопрождении Таргун в кишлак Осман говорит Бамсы, Абдуррахману и Давуду, что племя Кайи фактически подчинилось Музафереддину Явлак - Арслану. В присутствии дочери шейха Эдебали Таргун ухаживает за собственной полученной в поединке с греческими солдатами раной. В караван - сарае Сёгюта Дюндар - бей, Гюндуз и Савджи участвуют в собранном правителем бейлика Кастамону съезде беев тюркских племён Анатолии. Боран и Гёктуг спасают от монгольских нукеров Джеркутая и тут же подвергаются нападению греческих солдат во главе с Флатиосом. Явившийся в Сёгют в сопровождении Бамсы младший сын Эртугрула - бея на глазах у дяди, своих старших братьев и огузских племенных вождей конфликтует с братом Хазал - хатун. Флатиос говорит текфуру про своё недоверие к Таргун. Из - за жены Савджи - бея и воинов Кайи попытка дочери Дюндара - бея прилюдно убить Хазал терпит крах. В тайном месте Осман сообщает главному огузскому племенному аксакалу про болезнь своего отца. Вождь Чобаногуллары совершает визит в Кулуджахисар. Елена и Хазал заключают направленный против Балы и её мужа союз между собой. Больной Эртугрул - бей узнаёт от Абдуррахмана последние новости. В тайном месте главный огузский племенной аксакал даёт аудиенцию Савджи. Текфур предлагает пленённому Флатиосом Джеркутаю присягнуть ему на верность. Таргун из подслушанного разговора Хазал и Елены понимает, что Осман решил совершить ночью диверсию в Кулуджахисаре. В присутствии младшего сына Эртугрула Ахмет вспоминает про своего отца. В лесу происходит тайная встреча Музафереддина Явлак - Арслана и Джеркутая. Проникнувший тайно в крепость вместе с Бораном и Гёктугом Осман понимает, что текфура заранее предупредили об его приходе. Флатиос намерен отомстить младшему сыну Эртугрула - бея. Осман намеренно сдаётся гарнизонным солдатам.

8 серия.

В внутренних помещениях Кулуджахисара Аристо видит то, как греческие солдаты, к которым присоединились переодетые Боран, Конгар и Айгюль, ведут на допрос к Николе пленного Османа. Флатиос вместе с византийскими воинами обнаруживает находящегося в лежачем положении раненого текфура, от которого младшему сыну Эртугрула удалось всё же ускользнуть. Осман при поддержке Борана, Конгара и Айгюль в ходе ожесточённого боя с гарнизонными солдатами во главе с Флатиосом покидает Кулуджахисар. Дочь Дюндара - бея, которая, несмотря на запрет своего кузена приняла участие в его ночном диверсионном мероприятии, получает выговор от Османа. На глазах у Таргун Сельджан утешает раздосадованную из - за невозможности иметь ребёнка Балу. В присутствии Флатиоса выживший после устроенного Османом покушения Никола даёт клятву мести. Во время лесного привала получившая рану от византийского лучника Айгюль сообщает Осману, что у неё есть от Алишара - бея ребёнок. Хазал - хатун жалуется Дюндару - бею на его дочь. Вернувшийся в сопровождении своих воинов и Айгюль в кишлак Осман прилюдно получает от Савджи упрёки на свою голову, а заодно и нарекает своего двоюродного племянника Кайи. На глазах у гарнизонных солдат текфур даёт Флатиосу задание - совершить поход на город Сёгют. Савджи и Осман проводят время в обществе своих жён. В лесу Кумрал Абдал обнаруживает конный отряд греческих воинов во главе с Джеркутаем и помощником текфура. Осман говорит Бале, Сельджан и Айгюль про свои сомнения касаемо Таргун - хатун и позднее выступает на глазах у своих старших братьев и дяди против идеи вождя Чобаногуллары касаемо переговоров с текфуром. На глазах у жителей кишлака Савджи - бей прекращает вспыхнувший между своей женой Еленой и Айгюль конфликт с применением холодного оружия. В лесу на глазах у Балы Таргун вынуждена убить лазутчика Николы. Текфур арестовывает приехавших к нему в Кулуджахисар на переговоры Савджи и его дядю и позже подвергает их пыткам и издевательствам. В Сёгюте, пока ранее узнавший от дервиша про намерения Флатиоса касаемо диверсии переодетый в кузнеца Осман одерживает победу над помощником текфура в поединке, а Бамсы пресекает попытку Джеркутая взорвать городской караван - сарай, воины Османа во главе с Бораном при поддержке тюркского прославленного воина из Карабаха по имени Генджи - бей убивают ряженых византийских торговцев. Никола намерен прилюдно обезглавить Дюндара - бея и Савджи. Возле ложа с больным отцом Гюндуз говорит Абдуррахману про свои плохие предчувствия. В Кулуджахисаре проникнувший тайно под видом извозчика вместе со своими переодетыми в греческих солдат воинами, которые привезли в крепость пороховые бочки с находящимся в бессознательном состоянии Флатиосом, Осман захватывает в плен Николу.

9 серия.

В присутствии пришедшего в себя Флатиоса текфур Никола вынужден даровать свободу Савджи и Дюндару - бею. Осману удаётся взорвать бочки с порохом и тем самым с помощью возникнувшей дымовой завесы покинуть крепость Кулуджахисар. Во время лесного привала младший сын Сулеймана Шаха и Савджи получают упрёки на свою голову от зятя шейха Эдебали. Отправившийся в погоню за Османом и столкнувшийся с Аязом и Думрулом Флатиос вынужден вернуться ни с чем. В лесу происходит встреча Османа с представителем огузских племенных аксакалов. На глазах у проникнувших в Кулуджахисар ранее во время удачной попытки Османа спасти Савджи - бея и Дюндара - бея от смерти переодетых в греческих воинов Борана и Конгара, а также солдат и жителей крепости текфур дарует прощение своему помощнику. В присутствии Айгюль, Хазал, Елены, Гонджи и Балы Рабии - хатун вдова Гюндогду - бея даёт ценный совет Таргун. В лесу Бамсы устраивает допрос с пристрастием пленному Джеркутаю. Бала даёт Гондже связанное с Таргун важное задание и позднее даёт понять Осману, что найдёт ему способную родить ребёнка жену. В застенках Кулуджахисара происходит устроенная Николой встреча Таргун - хатун с её пленным отцом Иналом. На глазах у жителей кишлака Айгюль помогает Давуду в кузнице. Таргун говорит Осману, что Никола путём захвата в плен её отца заставил её саму стать лазутчицей на стойбище племени Кайи. Вернувшийся в кишлак вместе с Таргун младший сын Эртугрула - бея выслушивает предложение Гюндуза касаемо проведения мирных переговоров с текфуром на стойбище Чобаногуллары. На глазах у Абдуррахмана Дюндар - бей вместе со своими племянниками навещает больного старшего брата. Никола передаёт управление Кулуджахисаром бывшей помощнице принцессы Софьи. В присутствии своих близких и родных и Таргун Осман говорит, что женится на дочери Инала. В лесной чаще дервиш Кумрал Абдал вспоминает про библейского праотца Авраама. Бала просит своего мужа взять её с собой в поход на Кулуджахисар. Выясняется, что Флатиос получил от текфура связанное с Османом специальное задание. Текфур приезжает в кишлак Чобаногуллары с целью - провести мирные переговоры с Дюндаром - беем, Гюндузом и Савджи. В лесу предводимые Бамсы воины Кайи во главе с младшим сыном Эртугрула - бея, к которым присоединились Бала и Айгюль, совершают обращённую к Аллаху молитву. В Кулуджахисаре Борану удаётся устроить ложную тревогу, а заодно и запереть большую часть гарнизонных солдат внутри донжона. Никола провоцирует Савджи на конфликт. Конгар получает несколько ран от византийских лучников, однако ему удаётся открыть ворота крепости перед явившимся к Кулуджахисару многочисленным конным отрядом воинов Кайи во главе с Османом.

10 серия.

В Кулуджахисаре в присутствии пришедшего на помощь к Конгару Османа воины Кайи, к которым ранее присоединился Генджи - бей, вступают в ожесточённый бой с византийскими солдатами во главе с леди Еленой. На глазах у правителя бейлика Кастамону Гюндузу - бею удаётся успокоить своего младшего брата, однако Никола напоминает ему, что в своё время ранил его самого в караван - сарае. Савджи - бей получает ценный совет от своего дяди. Музафереддин Явлак - Арслан узнаёт от Николы, что Джеркутай стал пленником Османа. Бывшая помощница вдовы текфура Йоргополоса в ходе поединка с Балой получает помощь от греческих лучников, свидетелем чему становится Айгюль. После уничтожения оставшихся в живых внутри крепости византийских солдат прибывший в зал для аудиенций верхом на своём чёрном коне по кличке Караель Осман на глазах у воинов Кайи во главе с Бораном объявляет об своей победе. Попытка Таргун найти своего отца в Кулуджахисаре терпит крах. В лесу посланный Османом в кишлак Чобаногуллары с вестью об победе Аяз погибает от руки Флатиоса. Боран устанавливает знамя Кайи на стене вторично захваченной Османом византийской крепости. В кишлаке Чобаногуллары в присутствии Дюндара - бея и его племянников, а также брата Хазал текфур Никола узнаёт от помощника Музафереддина Явлак - Арслана про взятие воинами Кайи Кулуджахисара. Гончар Дизими говорит кузнецу Давуду про неизбежность борьбы за власть между сыновьями Эртугрула - бея. Осман возвращается с победой в кишлак. В крепостном помещении Кулуджахисара Бамсы произносит воодушевляющую речь перед воинами Кайлы. Больной Эртугрул рад тому, что его младший сын завоевал во второй раз крепость Кулуджахисар. В лесу текфур Никола обрушивает упрёки на голову Флатиоса и сумевшей спастись от плена леди Елены. Дочь шейха Эдебали рассказывает Таргун - хатун про своего мужа. На конюшне происходит ссора между Бораном и Гонджой. На глазах у Балы - хатун Сельджан сообщает Осману про гибель Аяза. Дюндар советует Савджи собрать совет беев Кайи с целью - выбрать нового предводителя племени. В Инегёле на глазах у леди Елены Никола даёт понять Иналу, что его дочь будет вынуждена убить Османа. Хазал - хатун рада тому, что её муж решил возглавить Сёгютский бейлик. Осман и его воины вместе с Генджи - беем совершают намаз. Таргун получает ценные подарки от Сельджан, Балы, Айгюль, Хазал и Елены. В своей лесной ставке ильхан Персии Абака - хан даёт аудиенцию текфуру Николе. Устроенная вождём Чобаногуллары в лесу на пути Османа, который решил доставить пленного Джеркутая к правнуку Чингисхана, засада не срабатывает. На совете беев Кайи Гюндуз выступает против идеи Дюндара - бея и Савджи - бея касаемо выборов нового предводителя племени. В лесной чаще проследившая за Таргун Айгюль обвиняет дочь Инала в предательстве. Пришедший на помощь к оказавшемуся в руках у Османа шурину Дюндара Флатиос ранит Османа в руку стрелой из арбалета. Столкнувшаяся с Балой Таргун проигрывает поединок ей.

11 серия.

Помощник текфура угрожает младшему сыну Эртугрула смертью. На глазах у Гонджи и Балы раненая дочерью Инала в поединке Айгюль пытается допросить Таргун. В ходе довольно успешного боя против Флатиоса раненый Осман получает помощь от Музафереддина Явлак - Арслана, однако затем шурин Дюндара оглушает самого Османа, не дав ему возможности добить врага. Эртугрул - бей просит Абдуррахмана сохранить в тайне то, что его здоровье улучшилось. Гюндуз - бей просит своего брата Савджи отказаться от борьбы за власть. Получивший ранение от Османа и спасшийся от гибели благодаря правителю бейлика Кастамону Флатиос вынужден принять решение касаемо своего возвращения в крепость Инегёль. Пришедший в себя Осман выслушивает выгодное предложение Музафереддина Явлак - Арслана касаемо антимонгольского союза, а заодно и устранения ильхана Персии. Айгюль раскрывает перед Балой и Сельджан планы своего отца. В Кулуджахисаре Бамсы говорит Савджи - бею, что будет на стороне Османа в борьбе за власть. Текфур удивлён полученной от Флатиоса новостью касаемо заключённого между Османом и шурином Дюндара союза. Во время лесного привала между Конгаром и Джеркутаем происходит конфликт. На глазах у Балы - хатун вдова Гюндогду - бея обвиняет Хазал и Елену в том, что они настроили их мужей против Османа. В лесу ранее предупредивший ильхана Персии об готовящемся покушении Никола даёт Таргун - хатун задание - отравить членов племенной верхушки Кайи. Вождь Чобаногуллары приводит под видом пленников Османа и Джеркутая в незадолго до этого оставленный Абакой - ханом монгольский лесной лагерь. Явившаяся на созванный Дюндаром - беем с целью - выбрать нового вождя племени совет беев Кайи Сельджан получает защиту от Бамсы. В ставке правнука Чингисхана младшему сыну Эртугрула - бея удаётся при помощи своих воинов и Джеркутая вместе с правителем бейлика Кастамону перебить монгольских нукеров. На глазах у прибывшего в кишлак с содержащим требования касаемо передачи текфуру Николе во владение крепостей Кулуджахисара и Караджахисара и города Сёгюта письмом Абаки - хана Флатиоса Савджи прилюдно произносит воинственную речь. В присутствии Балы, Гонджи и Айгюль Таргун говорит Сельджан, что Никола дал ей задание - убить Османа. Савджи даёт подчинённым ему воинам во главе с Байсунгуром соответствующие указания. Абдуррахман делится с Эртугрулом - беем своими переживаниями. На стойбище племени Кайи на глазах у вставших на защиту шатра уджбея Сёгюта воинов во главе с Бамсы, Сельджан, Балой и Айгюль и Дюндара - бея с его сторонниками Гюндуз предотвращает готовый начаться вооружённый конфликт между Савджи и вернувшимся в кишлак Османом.

12 серия.

В Инегёле на глазах у Флатиоса текфур приходит в бешенство, узнав от одного из воинов, что Осман выбрался из ловушки Абаки - хана. Ранее узнавшие от Абдуррахмана, что Эртугрул якобы находится при смерти, Дюндар - бей и его племянники, Бамсы, Сельджан, Хазал, Айгюль и Бала рады видеть уджбея Сёгюта живым и здоровым. В присутствии своей приёмной матери и жены Осман узнаёт от дочери Инала про замыслы Николы. Эртугрул выражает согласие по поводу направленного на борьбу с текфуром плана своего младшего сына. Савджи - бей говорит Елене про скорый приезд в кишлак их старшего сына Байходжи. Таргун понимает, что влюбилась в младшего сына Эртугрула - бея. Осман проводит время в обществе своей жены. Вождь племени Кайи во время совершения намаза понимает, что скоро умрёт. В лесу переодетый в обычного половецкого кочевника текфур устраивает для Османа ловушку с использованием пленного Инала. На могиле Халиме происходит откровенный разговор Османа и его отца. Гюндуз и Савджи уничтожают засевших в засаде греческих солдат, а заодно и пленяют Флатиоса. В ходе удачного боя воинов Кайи с греческими солдатами Бамсы ранит во время поединка Николу, причём Таргун удаётся спасти своего отца. Эртугрул - бей говорит главному огузскому племенному аксакалу, что его младший сын возглавит племя Кайи и станет правителем Сёгютского бейлика. Осман рад встрече с Кумралом Абдалом. Хазал - хатун намекает Дюндару - бею на устранение его старшего брата. В горной пещере леди Елена ухаживает за пострадавшим от рук Бамсы текфуром. Савджи навещает брошенного в клетку Флатиоса. Во время совета беев племени Кайи Эртугрул - бей пытается назвать имя своего наследника, однако с ним случается сердечный приступ и он умирает. Флатиос даёт клятву - истребить род Эртугрула. Возле тела своего мёртвого отца Савджи и его младший брат фактически мирятся между собой. Потрясённая смертью уджбея Сёгюта Сельджан - хатун рассказывает Бале, Айгюль и Гондже про зятя шехзаде Нумана. Бала - хатун пытается успокоить своего мужа. На стойбище племени Кайи происходят похороны Эртугрула.

13 серия.

В Инегёле потрясённый предательством Таргун и пленением Флатиоса текфур убивает одного из караульных воинов. На могиле Эртугрула - бея происходит встреча Османа с переодетыми в мусульманских торговцев папскими шпионами Симоном и Петрусом. Боран и Гёктуг проводят переговоры с членами племенной верхушки Кайи. Младший сын Сулеймана Шаха намерен возглавить Сёгютский бейлик с помощью подкупленных золотом беев. Джеркутай становится одним из воинов Османа. Выясняется, что гончар Дизими на самом деле это папский тайный агент по имени Давид. Конгар и Боран навещают пленного Флатиоса. На совете беев племени Кайи под председательством Бамсы с участием Гюндуза Савджи становится свидетелем предательства со стороны Дюндара - бея, однако помогает своему младшему брату одержать победу на выборах. В ткацкой мастерской на глазах у Елены, Гонджи, Балы, Сельджан и Таргун Айгюль совершает попытку задушить Хазал. Раскрывший суть интриги своего родного дяди Осман путём перевыборов становится новым предводителем племени Кайи, об чём Абдуррахман сообщает жителям кишлака. Бывший охранник Сулеймана Шаха тайно показывает Бамсы составленное ранее Эртугрулом - беем завещание. Текфур Никола не рад видеть прибывших с визитом в Инегёль Петруса и Симона. Ночью Осман - бей прилюдно вступает в свою новую должность, а заодно и принимает участие вместе с дервишами в церемонии "зикр". В своём шатре в присутствии сестры Музафереддина Явлак - Арслана Дюндар - бей даёт волю эмоциям. Бала Рабия - хатун получает наставления от вдовы Гюндогду - бея. Савджи - бей и Елена рады видеть приехавшего на стойбище Кайи их сына Байходжу. В присутствии Бамсы Осман - бей назначает Борана своим охранником, а Конгара - командующим племенным ополчением Кайи. Текфуру, бывшей помощнице принцессы Софьи и папским шпионам становится известно, что младший сын Эртугрула - бея возглавил племя Кайлы. Бамсы даёт понять Осману, что настал момент получить тайное наследство его отца.

14 серия.

В присутствии Сельджан - хатун Таргун принимает ислам. Давид сообщает Петрусу и Симону, что Флатиос благодаря его помощи сбежал из плена. В тайном месте Бамсы показывает Осману - бею принадлежавшие его отцу в своё время важные государственные документы. В ткацкой мастерской Бала пьёт шербет из отравленной усилиями дочери Инала чаши. Текфур Никола рад тому, что его помощник сумел вернуться в крепость Инегёль живым и невредимым из плена. На глазах у Дюндара - бея и Савджи - бея, а также своего мужа дочь шейха Эдебали падает в обморок. Бамсы убивает проникнувших в его убежище, которое нашли Петрус и Симон, людей Папы Римского, однако после этого его правая рука остаётся искалеченной. Таргун оказывает первую медицинскую помощь Бале, однако Осман приказывает тут же подвергнуть её заточению. Папские шпионы становятся свидетелями того, как воины Османа во главе с Абдуррахманом и Джеркутаем вместе с Бамсы убивают их людей. В тайном месте текфур Никола предлагает Дюндару - бею выгодную сделку. В клетке Айгюль устраивает допрос с пристрастием дочери Инала. Младший сын Эртугрула изгоняет из кишлака Гёктуга и Таргун и затем на глазах у Борана и своих старших братьев совершает неудачную попытку задушить с помощью тетивы лука своего родного дядю. В расположенной на стойбище Кайи гончарной лавке происходит встреча Симона и Петруса с Дизими. Бамсы отдаёт в руки Османа - бея завещание его отца. Хазал - хатун советует своему мужу покинуть вместе с нею кишлак. Во время семейного ужина Осман мирится с Дюндаром - беем, а заодно и заявляет об своём решении - обсудить в Сёгюте с беями тюркских племён Анатолии связанный с византийской крепостью Инегёль вопрос. Бамсы намерен сделать Джеркутая своим учеником в военном деле. В сёгютской торговой лавке происходит встреча Симона и Петруса с переодетым текфуром Николой. Во время лесного привала подвергшийся нападению Флатиоса вождь одного из огузских племён Анатолии погибает от руки вражеского лучника. В Сёгюте происходит встреча Османа - бея и вождя Чобаногуллары, причём в сам город одновременно доставляют тела убитых помощником текфура огузских беев.

15 серия.

Во время устроенного воинами Кайи ночного лесного привала Осман рассказывает Джеркутаю, Борану, Генджи - бею и Думрулу поучительную историю. В Инегёле Флатиос устраивает текфуру внезапную ночную проверку и затем греческий военный командир Александр показывает Николе доставленную в крепость корону так называемого верховного текфура. Узнавший от Салтука про скорое прибытие в Инегёль воинского подкрепления Осман запрещает приехавшей к нему в сопровождении Айгюль и Гонджи Бале принимать участие в военных делах. Никола вступает в свою новую должность. Во время строительства в кишлаке медресе Байходжа показывает своим родителям и дяде успехи в стрельбе из лука. На ведущей в крепость Инегёль дороге крупный отряд конных и пеших греческих солдат во главе с Александром оказывается в устроенной правителем Сёгютского бейлика западне. В ткацкой мастерской Елена напоминает Хазал - хатун про предательство её мужа. В сёгютской городской лавке на глазах у Петруса Симон предлагает младшему сыну Сулеймана Шаха выгодную торговую сделку. Осман совершает визит на стойбище Али - бея, чей отец погиб во время нападения Флатиоса, и затем раздаёт трофейную добычу жителям кишлака Кайи. Во время похоронного обряда Никола отчитывает спасшегося во время разгрома Османом отправленного из Константинополя византийского отряда командира Александра. Гонджа одерживает победу над Бораном в скачке на лошадях. Младший сын Эртугрула - бея инкогнито помогает жителям города Сёгюта. В шатре Айгюль застаёт Джеркутая за воровством еды. Во время устроенного Османом - беем торжественного приёма Боран поёт посвящённую своему господину специальную песню. Бамсы рассказывает Джеркутаю про пророка Мухаммеда. На глазах у папских шпионов Дюндар - бей получает от своего племянника связанное с торговлей задание. Осман показывает своей жене рисунок, на котором изображено новое знамя Кайи, и затем ему снится связанный с Эртугрулом - беем сон. Бала - хатун узнаёт от Османа про завещание его отца. Дервиш Кумрал Абдал во время визита на стойбище Кайи дарит уджбею Сёгюта чашу для подаяния.

16 серия.

Осман - бей изучает содержание принадлежавших его отцу важных государственных документов. В присутствии Джеркутая Петрус и Симон навещают Бамсы в его шатре. Принявший участие в своё время в разгроме Османом византийского военного командира Александра Байходжа даёт понять Байсунгуру и людям Османа, что он отныне будет воином. Во время утреннего завтрака Бала получает от своего мужа позволение касаемо открытия в Сёгюте приюта для бездомных людей. Уджбей Сёгюта предлагает прибывшему ранее в кишлак Кайи Музафереддину Явлак - Арслану создать общими усилиями отряды акынджи с целью - противостоять монголам. В Инегёле Никола даёт аудиенцию текфурам соседних византийских крепостей. В присутствии Абдуррахмана Думрул, Боран и Генджи - бей получают от своего господина специальное задание диверсионного характера. В сёгютском приюте для малоимущих людей Бала вспоминает в разговоре с Гонджой про своего отца, который отправился в хадж. На военном совете Никола предлагает текфурам парализовать торговлю анатолийских тюрок с Византийской империей. На ведущей в Инегёль дороге группа пилигримов сталкивается с Бораном, Думрулом и Генджи - беем. В городском приюте Хазал становится свидетелем разговора Балы Рабии - хатун и дочери одного из торговцев Сёгюта по имени Аксу - хатун. Осман - бей объясняет Бамсы, Дюндару - бею и своим старшим братьям причину, почему по его приказу заменили флаги на стойбище племени Кайи. В Инегёле переодетые в пилигримов воины Османа сталкиваются с тайно отправившимся вслед за ними несмотря на их же запрет сыном Савджи - бея. Дюндар - бей вначале отказывается принять в дар от Симона и Петруса деньги, однако меняет своё решение. На глазах у Елены Савджи приказывает Байсунгуру найти Байходжу. В присутствии Балы Гонджа вспоминает про своих родителей. Текфур Никола пресекает попытку Борана, Думрула и Генджи - бея совершить диверсионный акт, об чём становится известно от Эфтелии тайно проникнувшему в крепость вместе с Салтуком, Джеркутаем и Байсунгуром Осману. Уджбею Сёгюта удаётся проникнуть в крепостную темницу и спасти из плена своих воинов. Флатиос и леди Елена приводят к Николе схваченного греческими солдатами Байходжу. На глазах у своего мужа Елена понимает то, что с Байходжой случилось несчастье. Никола приходит в бешенство, узнав про спасение Османом Борана, Думрула и Генджи - бея. На стойбище Кайи в присутствии Савджи и своих воинов Осман получает упрёки на свою голову от Елены, а затем Салтук передаёт ему письмо Николы с ультиматумом (возвращение под контроль Византии Кулуджахисара в обмен на жизнь Байходжи).

17 серия.

Никола приказывает Александру доставить Байходжу в крепость Изник. Отряд воинов Кайи во главе с Османом нападает на сопровождавших повозку греческих солдат, однако это оказывается западней Александра, причём притворившемуся пленником Флатиосу удаётся ранить Савджи. Текфур и бывшая помощница принцессы Софьи убивают Аристо. В крепостной тюрьме Инегёля Байходжа становится свидетелем гибели Эфтелии. На глазах у жителей кишлака Елена обрушивает упрёки на голову сумевшего выбраться из западни Османа. Сельджан и Бала оказывают первую медицинскую помощь доставленному вождём Кайи на стойбище среднему сыну Эртугрула - бея. На совете беев Кайи Осман - бей вынужден принять решение касаемо сдачи Кулуджахисара. Савджи просит своего младшего брата отказаться от данного решения. В Инегёле Флатиос устраивает встречу Байходжи и Елены. Уджбей Сёгюта с мечом Эртугрула - бея в руках вспоминает про своего отца. В Инегёле текфур даёт перед Дюндаром - беем согласие - даровать свободу Байходже, об чём на площадке для воинских тренировок в присутствии Айгюль, Джеркутая, Генджи - бея, Борана и Думрула Байсунгур сообщает вождю Кайи. На глазах у Салтука Александр вместе с византийскими воинами занимает оставленную воинами Кайи и мусульманскими жителями крепость Кулуджахисар. В лесу на глазах у Флатиоса и Дюндара брошенные в клетку Байходжа и его мать получают свободу. В Кулуджахисаре оказавшийся в ловушке Османа Александр погибает от его руки и тем самым крепость в третий раз оказывается под контролем младшего сына Эртугрула - бея. Петрус раскрывает перед Николой свои замыслы. Гончар Дизими пытается исцелить искалеченную правую руку Бамсы с помощью специальной мази. Выясняется, что намеренная отомстить Осману Таргун - хатун возглавила половцев и сделала Конгара своим помощником. В присутствии Елены Савджи - бей делает физическое внушение Байходже. Хазал даёт своему мужу ценный совет. Дервиш сообщает участникам устроенного Османом семейного приёма про скорый приезд на стойбище Кайи шейха Эдебали.

18 серия.

На площадке для воинских тренировок Осман - бей и дочь шейха Эдебали устраивают между собой тренировочный поединок. В половецком лагере Флатиос проводит переговоры с дочерью Инала и Гёктугом. В лесу Никола предлагает Дюндару - бею направленный против Османа план. Вождь Кайи говорит Бамсы про необходимость переселения на земли Сёгютского бейлика других тюркских племён Анатолии. Елена признаётся Савджи в том, что до заключения брака с ним была знакома с Флатиосом. Таргун - хатун заключает союз с текфуром. Кузнец Давуд рассказывает воинам Османа поучительную историю. В караван - сарае Флатиос и Конгар убивают его посетителей. В кишлаке на глазах у Ахмета и других детей Айгюль потешается над Джеркутаем. Бамсы обещает гончару помощь в его деле. В лесу Осман тайно проводит переговоры с текфуром одной из византийских крепостей по имени Йорга. На горной дороге караван во главе с Балой подвергается нападению предводимых Таргун половцев. Давид ранит кинжалом оказавшегося в ловушке Николы Бамсы. Осман спасает раненую половецким лучником Аксу от вражеских воинов. Бала и пострадавшая от руки одного из половецких воинов Гонджа сталкиваются с Таргун и её людьми, но получают помощь от Османа. Хазал в ходе разговора с женой Савджи понимает то, что она больше ей не друг. Вернувшийся в кишлак Осман узнаёт от получившего рану от Николы гончара про случившееся с Бамсы. В половецком лагере Таргун - хатун предлагает Гёктугу план нападения на стойбище племени Кайи. Текфур пленяет бывшего племенного военного командира Кайи. Младший сын Сулеймана Шаха пытается допросить Дизими. В лесу отряд воинов Кайи во главе с Савджи оказывается в западне Флатиоса, причём Думрул погибает от выпущенных греческими лучниками стрел. В лесу Осман находит оглушенного Николой Бамсы, однако это оказывается ловушкой текфура. В шатре вождя племени Кайи проникнувшие в фактически беззащитный перед врагом кишлак под видом мусульманских купцов половецкие воины во главе с Таргун и Конгаром захватывают в плен Дюндара - бея и его жену, Елену, Балу Рабию - хатун и Аксу. Аксу защищает ценой своей жизни от обнаружившей в личных покоях Османа ларцы с важными государственными документами дочери Инала Балу, которой удалось при этом ранить кинжалом Гёктуга. В кишлак приезжает в сопровождении дервишей и воинов Кайи во главе с Гюндузом - беем шейх Эдебали. Пришедший в себя Бамсы и Осман - бей намерены вступить в бой с Николой и византийскими солдатами.

19 серия.

В сражении с греками Осман - бей и Бамсы получают помощь от воинов Кайи во главе с Бораном и Генджи - беем и дочери вождя огузского племени Баяндыр Омера - бея Малхун - хатун. Явившийся на стойбище племени Кайи вместе с суфийским шейхом и дервишами Гюндуз совершает неудачную попытку убить из лука сумевшую захватить в качестве заложника Балу Таргун. Попытка Османа и Малхун пленить текфура терпит крах. Несмотря на протесты со стороны Сельджан старший сын Эртугрула - бея позволяет Таргун и Конгару покинуть кишлак вместе с пленниками и похищенными мусульманскими реликвиями. Флатиос пытается вынудить Савджи принять бой. Дочь Инала дарует свободу Дюндару - бею, Хазал - хатун и Елене. Джеркутай убивает греческих лучников и тем самым позволяет отряду Савджи отступить. На ведущей в кишлак дороге на глазах у своей жены и Елены младший сын Сулеймана Шаха просит Гюндуза спасти Балу Рабию - хатун. В лесу Гёктугу удаётся при поддержке пришедших к нему на помощь Османа и Малхун перебить половецких воинов, причём Бала убивает ранее незаметно отданным ей братом Конура кинжалом Таргун. Симону и Петрусу удаётся перед приходом Османа в их торговую лавку инсценировать вражеское нападение, а заодно и позднее убедить вождя Кайи в этом. Приехавшая в кишлак Малхун знакомится с вдовой Гюндогду - бея. Младший сын Эртугрула - бея говорит Бамсы, что подозревает гончара Дизими в предательстве. Боран рад тому, что здоровье Гонджи - хатун улучшилось. Шейх Эдебали рад встрече с Османом - беем и своей дочерью. Отряд Савджи находит убежище в пещере. Петрус и Симон рассказывают Николе и леди Елене про огузское племя Баяндыр и его лидера. Осман - бей обсуждает со своим тестем сложившуюся обстановку. Джеркутай похищает у людей Флатиоса арбалеты и мешок с едой. Дюндар - бей говорит своей жене про осведомлённость гончара Дизими касаемо его сотрудничества с текфуром. Папские шпионы узнают от Давида про союз между вождём Кайи и текфуром Йоргой. В лесу Савджи в ходе боя с греческими солдатами получает помощь от Гюндуза и Абдуррахмана, что вынуждает Флатиоса сбежать. Малхун совершает визит в сёгютский городской приют для бездомных, что не нравится Бале. В дергяхе на глазах у дервишей, Борана и своего зятя суфийский шейх вспоминает про сельджукского султана Рума Ала ад - Дина Кей - Кубада. Гёктуг намерен использовать половцев в противостоянии своего господина с текфуром Николой. Савджи и его старший брат доставляют в кишлак тела Думрула и других погибших воинов. Во время поездки в Инегёль текфур Йорга погибает от руки Николы. На улицах Сёгюта гончар - предатель оказывается в руках у Османа - бея, свидетелем чему становятся Бала и Малхун.

20 серия.

Схваченный Османом Давид погибает от незаметно выпущенной Дюндаром - беем из лука стрелы. На улицах города уджбей Сёгюта при помощи Байходжи убивает вражеских воинов. Во время совместных с Балой Рабией - хатун поисков улик Малхун - хатун находит потерянное кольцо Дюндара - бея. Папские шпионы раскрывают перед младшим сыном Сулеймана Шаха свои личности. Ранее убивший на глазах у Байходжи во время погони в лесу неизвестного лучника вождь Кайи возле тела Дизими понимает, что его неизвестные предатели попытались ввести в заблуждение. Во время визита в Инегёль Гёктуг предоставляет Николе ранее отданные ему Османом - беем важные государственные документы. В присутствии Давуда, Бамсы и Абдуррахмана Джеркутай предоставляет своему господину найденный среди личных вещей гончара католический нательный крест. Малхун отправляет гонца с известием об случившихся в Сёгютском бейлике последних событиях к своему отцу и после Осман - бей говорит ей, что позволяет племени Баяндыр поселиться на его землях. В дергяхе суфийский шейх рассказывает Дюндару - бею, дервишам и жителям Сёгюта связанную с событиями второго крестового похода 1147 - 1149 гг. поучительную историю. Елена узнаёт от своего сына Байходжи про его вещий сон. Флатиос дарует свободу ранее брошенному в крепостную тюрьму из - за подозрений со стороны Николы Конгару. Сельджан - хатун покидает стойбище племени Кайи. Отряд греческих солдат во главе с ранее предупреждённым папскими шпионами касаемо замыслов Османа Николой и леди Еленой отправляется в Константинополь. На глазах у Елены Малхун даёт понять Хазал, что её муж будет заниматься связанным с переселением на земли Сёгюта племени Баяндыр вопросом. В лесу на глазах у воинов Кайи Савджи - бей и его младший брат наблюдают за воинскими упражнениями в исполнении Байходжи. В городском приюте для бездомных Сёгюта на глазах у Гонджи происходит неприятный разговор между Малхун и Балой. В караван - сарае вождь племени Баяндыр Омер - бей обсуждает со своим помощником Бахадыром сложившуюся обстановку. Устроенная на ведущей в Константинополь дороге в отношении Николы Османом засада не срабатывает, причем пришедшему на помощь к текфуру Флатиосу удаётся ранить из лука Байходжу. В городском караван - сарае Малхун - хатун предлагает Дюндару - бею обсудить вместе расселение племени Баяндыр на землях Сёгюта. На поле битвы при Эрменибели младший сын Эртугрула - бея понимает, что оказался между двух огней.

21 серия.

Греческие солдаты по приказу Николы и Флатиоса обстреливают вынужденный занять оборону отряд Османа из луков. На глазах у своей жены Дюндар - бей вспоминает про то, как вождь Кайи в своё время после допроса пытался казнить его. Во время сопряжённого с трудностями боя против воинов Николы Осман вынужден отдать приказ касаемо отступления вглубь расположенной в лесной чаще пещеры. Текфур приказывает леди Елене отправиться в Инегёль и убить Гёктуга. Савджи получает от спасшего своих воинов от окончательного разгрома и гибели младшего брата приказ - отправиться вместе с ранеными в кишлак. На глазах у Балы и Малхун Елена вспоминает про вещий сон Байходжи. В сёгютской лавке происходит встреча папских шпионов с помощником сына Байджу - нойона монгольского военного командира Тогая Бёке. Елена шокирована состоянием тяжелораненого Байходжи, которого Савджи - бей доставил на стойбище племени Кайлы. В лесу Осман - бей при помощи предупрежденного Зульфикяром касаемо замыслов Николы Гёктуга уничтожает греческих солдат, а заодно и пленяет Флатиоса. На глазах у своих родителей Байходжа умирает от ран. Под влиянием слов своей жены младший сын Сулеймана Шаха понимает, что настал момент избавиться от пленённого Османом помощника текфура. В крепости бывшая помощница принцессы Софьи убеждается из слов греческих солдат в том, что Конгар обманул Николу. В присутствии Дюндара - бея и Борана Савджи - бей и его младший брат устраивают допрос с пристрастием Флатиосу. Осман - бей запрещает Савджи убивать Флатиоса. Дочь шейха Эдебали жалуется правителю Сёгютского бейлика на Малхун - хатун. Флатиос погибает от руки Елены и её мужа, свидетелем чему становится Байсунгур. В лесу предводимый Гёктугом половецкий отряд сталкивается с Тогаем и его нукерами. Елена рожает сына Эртугрула, что вынуждает Османа смягчить гнев в отношении Савджи. На стойбище Кайи происходят похороны Байходжи. На глазах у Елены и папских шпионов сын Нойона узнаёт про то, что Дюндар - бей является предателем. В Константинополе император Византии Михаил VIII Палеолог говорит текфуру Николе, что предоставляет ему последний шанс, чтобы уничтожить Османа. Монгольский военный командир устанавливает слежку за отправившимся в сопровождении Малхун на тайную встречу с Омером - беем вождём Кайи.

22 серия.

Спустя некоторое время Осман - бей обсуждает с Бамсы, Давудом, Гёктугом и Савджи сложившуюся обстановку. Малхун - хатун отдаёт своему отцу кольцо Дюндара - бея. В расположенной в городской лавке тайной комнате папские шпионы предоставляют Тогаю карту подземных туннелей города Сёгюта. Савджи - бей рад тому, что его жена Елена решила поменять религию. Симон показывает Петрусу ящик с порохом. В караван - сарае Сёгюта Осман - бей предлагает огузским племенным вождям идею завоевания византийской крепости Инегёль. Одновременно проникнувший на кухню самого караван - сарая Тогай устраивает диверсию с использованием пороха, а заодно и ранит с помощью духовой трубки принадлежащей племени Додурга стрелой Омера - бея. Уджбей Сёгюта обрушивает упрёки на головы воинов Кайи во главе с Бораном, которым была поручена безопасность участников съезда беев тюркских племён Анатолии. В лесу Тогай говорит папским шпионам, что ему удалось с помощью совершенного им же диверсионного акта подорвать репутацию Османа - бея, а заодно и спровоцировать конфликт между Баяндыр и Додурга. Выяснивший, что Иваз - бей не причастен к покушению на Омера - бея, вождь Кайи предотвращает конфликт Балы и Малхун, а заодно и на глазах у дяди и старших братьев произносит эмоциальную речь перед некоторыми оставшимися в Сёгюте туркменскими племенными вождями. На глазах у своей дочери и Бахадыра Омер - бей приходит в себя. Джеркутай и Айгюль предоставляют Осману доказывающие причастность монголов к диверсии доказательства. В дергяхе в присутствии шейха Эдебали и его дочери Елена принимает ислам. В присутствии Бамсы Савджи говорит своему младшему брату про постоянное общение дяди с мнимыми мусульманскими купцами Сулейманом и Абдуллахом ибн Маликом. Понявшая, что покушение на Омера - бея это дело рук Тогая, Малхун - хатун несмотря на просьбу Османа - остаться рядом с отцом отправляется с отрядом воинов Баяндыр на его поиски. В лесу на месте предполагаемой западни сопровождающий 3 туркменских беев отряд сыновей Эртугрула делает привал. Дочь Омера - бея оказывается в ловушке предупрежденного папскими шпионами касаемо замыслов Османа сына Нойона. Осман доставляет на стойбище Кайи обнаруженную им в лесу Малхун - хатун, которая ранее получила рану в поединке с Тогаем. В лекарском шатре на глазах у Балы Малхун говорит вождю Кайи про намерения ильхана Персии Абаки - хана пресечь попытки переселения на земли Сёгюта тюркских племён Анатолии.

23 серия.

В монгольском лесном лагере Тогай после совершения религиозного обряда говорит папским шпионам, что Осман это необычный и сильный враг и его нужно уничтожить скорейшим образом. На глазах у Хазал - хатун Бала оказывает первую медицинскую помощь дочери Омера - бея. Отряд воинов Кайи во главе с Айгюль, Джеркутаем и Салтуком уничтожает разведчиков Тогая, причём в плену оказывается монгольский военный командир Сучи. Симон и Петрус говорят Дюндару - бею про возвращение в Инегёль Николы. В крепости Инегёль Никола даёт понять текфуру Ярхисара Арису, что он намерен захватить город Сёгют, и позднее даёт аудиенцию Тогаю. Осман устраивает допрос с пристрастием кровному брату Джеркутая. Вождь Баяндыр говорит Малхун про свои намерения - поймать раньше Османа предателя на стойбище племени Кайлы. С помощью получившего соответствующий приказ от своего господина Джеркутая Сучи сбегает из плена. Тогай приказывает Бёке напасть на кишлак Баяндыр, а заодно и взять в качестве заложника явившегося к нему вместе с начальником разведки Джеркутая. Осман уничтожает оказавшийся в его ловушке отряд монгольских нукеров, а заодно и убивает во время поединка помощника сына Нойона, и одновременно Джеркутай получает спасение из плена от Айгюль. Монгольский военный командир во время визита в Инегёль отдаёт текфуру карту подземных туннелей города Сёгюта. Во время семейного ужина Хазал - хатун узнаёт от своего мужа про замыслы Османа касаемо текфура Ариса. В дергяхе в присутствии дервишей шейх Эдебали рассказывает Абдуррахману и Давуду связанную с посольством пророка Мухаммеда в Аксумское царство поучительную историю. Слежка Байсунгура за отправившейся в Инегёль на переговоры с Николой Малхун срывается. В лесу Осман - бей и Гюндуз - бей пленяют во время успешного нападения на византийский военный отряд текфура Ярхисара. В Инегёле в присутствии Николы Тогай пресекает попытку дочери Омера - бея убить его с помощью кинжала. На стойбище Кайи уджбей Сегюта предлагает Арису отказаться от союза с Николой и заключить с ним выгодную торговую сделку.

24 серия.

Ранее приехавший на стойбище племени Кайи с целью - сообщить Осману ультиматум (выдача текфура Ариса монголам в обмен на жизнь Малхун) Тогай покидает его. Византийские солдаты пленяют на время воинов Баяндыр во главе с помощницей Малхун Аладжой - хатун. Во время совета беев Кайи Осман - бей говорит вождю Баяндыр, что сам спасёт его дочь из плена. В крепостной темнице Инегёля Тогай навещает Малхун - хатун, чью попытку сбежать ранее леди Елена пресекла. На предполагаемом месте обмена текфур Арис погибает от выпущенной сыном Нойона из лука стрелы и одновременно в присутствии воинов Кайи во главе с Гюндузом и Дюндаром - беем греческие солдаты во главе с Николой предоставляют Осману подставных пленников. Омер - бей после неприятного разговора с уджбеем Сёгюта покидает кишлак Кайи. Младший сын Эртугрула - бея, в руки которого ранее попало лживое донесение с информацией касаемо Малхун, проникает в лесную пещеру с целью - спасти дочь Омера - бея, однако обнаруживает труп дервиша Зульфикяра. Одновременно Айгюль, Джеркутай и Генджи - бей при поддержке Гюндуза - бея уничтожают засевших в засаде греческих воинов. Выясняется, что текфур раскрыл то, что Зульфикяр это шпион Османа, и убил его. В присутствии Бамсы и Айгюль суфийский шейх даёт понять Джеркутаю, что настал момент поменять религию. В Инегёле текфур предлагает Омеру - бею выгодную торговую сделку, а заодно и предоставляет его дочери свободу. Решение Османа - бея касаемо проведения в Сёгюте его свадьбы с Гонджой радует Борана. В сёгютской торговой лавке происходит встреча Малхун - хатун с папскими шпионами, свидетелем чему становится младший сын Сулеймана Шаха. Вождь Кайи даёт понять Малхун, что он против торговли между её отцом и текфуром. Никола сообщает Тогаю про скорое прибытие в крепость Инегёль византийского военного отряда во главе с командиром Эвхаристо, чей брат Каланоз - комендант Кулуджахисара в своё время во время неудачного покушения на шейха Эдебали погиб от руки Османа. Гонджа выходит замуж за Борана. Омер - бей приказывает Бахадыру и своей дочери доставить табун лошадей племени Баяндыр в Инегёль. На лесной дороге во время нападения греческих солдат на свадебную процессию Кайи Абдуррахман ценой своей жизни защищает получившую ранение выпущенной из лука Тогаем стрелой Гонджу - хатун. В лесной чаще воины Кайи во главе с Османом - беем преграждают путь сопровождающему табун лошадей отряду воинов Баяндыр во главе с Малхун.

25 серия.

Воинам Кайи во главе с Гюндузом - беем и его дядей удаётся отбить нападение предводимых Тогаем греческих солдат. Малхун - хатун вынуждена отдать табун лошадей Осману - бею. На глазах у Дюндара - бея Бамсы даёт клятву мести в отношении Тогая. Приехавший на место нападения сына Нойона на свадебную процессию вождь Кайи шокирован гибелью бывшего охранника Сулеймана Шаха. В Инегёле происходит встреча посланника ильхана Персии Абаки - хана Джамухи с текфуром Николой. На могиле Абдуррахмана происходит откровенный разговор Бамсы и Джеркутая. В лекарском шатре Боран навещает свою жену Гонджу. Между правителем Сёгютского бейлика и приехавшим с визитом на стойбище племени Кайи Омером - беем происходит серьёзный разговор. Благодаря полученным от Николы сведениям Гюндуз совершает успешное нападение на монгольский лесной лагерь и одновременно Осман наносит поражение в бою Джамухе. В сёгютской лавке папские шпионы говорят монгольскому военному командиру, что Дюндар - бей якобы дал знать вождю Кайи про месторасположение лагеря Тогая. Савджи - бей, который некоторое время был в Караджахисаре, сообщает своему младшему брату про скорое прибытие в Инегёль византийского войска во главе с командиром Эвхаристо. Омер - бей говорит дочери и Бахадыру про своё недовольство действиями вождя Кайи. В лесу во время тайной встречи Дюндар - бей рассказывает Джамухе про предательство текфура Николы. Осман - бей запрещает Малхун - хатун принимать участие в военных делах и позже объясняет своим старшим братьям, Бамсы и туркменским беям план разгрома Эвхаристо. В сёгютском городком дергяхе Бала - хатун рассказывает своему отцу про конфликт между правителем Сёгютского бейлика и вождём Баяндыр. На ведущей в Инегёль дороге Осман наносит поражение командиру Эвхаристо, при этом ранив его выпущенной из лука стрелой, а затем в лесу Джамуха уничтожает остатки его отряда. Омер - бей говорит своей дочери, что намерен устроить в своём кишлаке съезд огузских беев. В присутствии Аладжи Малхун - хатун переживает связанные с Османом - беем воспоминания. В крепости Инегёль текфур даёт аудиенцию спасшемуся в ходе разгрома младшим сыном Эртугрула - бея греческого военного отряда Эвхаристо. Уджбей Сёгюта посещает устроенный в кишлаке Баяндыр Омером - беем съезд туркменских племенных вождей. В сёгютской лавке Дюндар - бей обвиняет папских шпионов в том, что они оклеветали его перед Джамухой. В городском дергяхе во время устроенного шейхом Эдебали приёма Омер - бей отдаёт Осману кольцо его дяди.

26 серия.

В одной из комнат дергяха, куда ранее прибыл младший сын Сулеймана Шаха, Осман - бей интересуется у вождя Баяндыр касаемо попадания в его руки кольца Дюндара - бея и затем приказывает своим воинам найти дядю. Омер - бей просит свою дочь выяснить имя предателя на стойбище Кайи. Эвхаристо недоволен направленными против Османа действиями текфура Николы. Вождь Кайи даёт понять своим старшим братьям и Бамсы, что Дюндар - бей это изменник. Малхун - хатун оправдывает свои действия перед правителем Сёгютского бейлика. В Инегёле текфур предоставляет убежище чудом сбежавшему из Сёгюта Дюндару. В лесу Гонджа становится свидетелем серьёзного разговора Балы - хатун и дочери Омера - бея. Папские шпионы принимают решение - избавиться от Хазал - хатун. На глазах у своего мужа Бала просит жену Дюндара - бея помочь ей в городском приюте для бездомных. В торговой лавке Петрус и Симон дают понять сестре вождя Чобаногуллары про то, что её муж нашёл убежище в Инегёле. В лесу Осман - бей вместе с Савджи пресекает попытку мнимых мусульманских торговцев Сулеймана и Абдуллаха ибн Малика убить Хазал и позднее раскрывает перед жителями кишлака предательство своего дяди. Во время допроса с пристрастием пленный Петрус говорит Осману, что его дядя нашёл убежище на землях Византийской империи. Между Айгюль и подверженной заточению мачехой происходит серьёзный разговор. Елена шокирована тем, что измена Дюндара - бея привела её старшего сына Байходжу к гибели. В Инегёле в присутствии Николы происходит неприятный разговор между Гюндузом - беем и его дядей. Текфур намерен выдать вождю племени Баяндыр беглого младшего сына Сулеймана Шаха. Осман предлагает пленным папским шпионам выгодную сделку. Симон в ходе визита в Инегёль встречается с текфуром и Дюндаром - беем. Покинувший крепость будучи переодетым в византийского воина Дюндар оказывается в руках у Османа - бея и его старших братьев.

27 серия.

Елена и Бамсы обрушивают упрёки на голову приведённого в качестве пленника на стойбище племени Кайи Османом - беем Дюндара. В присутствии пленных папских лазутчиков младший сын Сулеймана Шаха признаётся уджбею Сёгюта во всех своих преступлениях и Осман после второй неудачной попытки задушить с помощью тетивы лука приказывает подвергнуть его заточению. На глазах у Борана и Байсунгура Айгюль говорит Дюндару - бею, что она больше ему не дочь. Осман говорит своим старшим братьям, кузнецу Давуду и Бамсы про свои намерения - казнить Дюндара - бея. В лесу под Коньей происходит встреча Тогая с монгольским наместником Анатолии Яргуджу. Никола и Эвхаристо узнают от леди Елены про побег Дюндара. Хазал - хатун после неприятного разговора с Балой, Айгюль и Еленой на глазах у Гонджи покидает кишлак Кайи. Перед шатром вождя племени Кайи Дюндар - бей говорит зятю шейха Эдебали про наличие у текфура Николы карты подземных туннелей города Сёгюта и затем Осман - бей убивает своего родного дядю с помощью выпущенной из лука стрелы. В Инегёле Никола даёт аудиенцию текфуру Ярхисара Ясону - брату Ариса. В сёгютской лавке происходит встреча Симона и переодетой бывшей помощницы принцессы Софьи. Омер - бей говорит своей дочери об намерениях - отправить новый табун лошадей в Инегёль. В монгольском тайном лагере Тогай рассказывает Джамухе про задание Абаки - хана касаемо сбора дани с текфуров византийских крепостей. В сёгютском городском дергяхе Осман узнаёт от своего тестя связанную с дядей пророка Мухаммеда Абу Лахабом историю. Во время охоты в лесу Ясон сталкивается с монгольскими нукерами во главе с сыном Нойона и Джамухой. Малхун в ходе торговой поездки в Инегёль обнаруживает на крепостном оружейном складе бочки с порохом и после этого ей удаётся похитить данное оружие. Осман, которому пленные папские шпионы ранее показали подземные туннели, рассказывает своим братьям, Бамсы и Давуду про план отражения нападения греков на Сёгют. Тогай уничтожает посланный в Инегёль Ясоном крупный византийский военный отряд. В подземных туннелях Сёгюта, куда проникла часть вражеских воинов, Джеркутай, Симон и Гёктуг по приказу Савджи - бея зажигают подведённые к бочкам с порохом фитили. Отправившееся в поход на Сёгют греческое войско во главе с Николой и Эвхаристо сталкивается с конным отрядом воинов Кайи во главе с Османом - беем.

28 серия.

Греческая пехота подвергается двойному нападению как со стороны конницы во главе с Османом - беем, так и со стороны пехоты Кайи и Баяндыр во главе с Гюндузом и Малхун. Савджи, Гёктуг и Симон покидают городские подземные туннели. Джеркутай чудом остаётся в живых в ходе успешно устроенной средним сыном Эртугрула - бея диверсии. В ходе ожесточённого сражения между противоборствующими сторонами Осман - бей спасает от гибели Малхун, а заодно и побеждает брата Каланоза в поединке, и одновременно текфур, узнав от одного из воинов про случившееся в Сёгюте, принимает решение касаемо отступления. В монгольском лагере Тогай устраивает религиозный обряд. Осман с победой возвращается на стойбище Кайи. В присутствии своего отца Малхун - хатун восхищается уджбеем Сёгюта. В Инегёле Никола убивает начальника крепостного склада. Во время устроенного торжественного приёма правитель Сёгютского бейлика предупреждает Омера - бея касаемо возможных действий со стороны сына Нойона. Ясон жалуется текфуру на массовое бегство на стойбище Кайлы жителей Ярхисара. На глазах у своих старших братьев Осман даёт аудиенцию греческим беженцам. Тогай и Джамуха совершают визит в крепость Инегёль. Вождь Баяндыр оправдывает действия своей дочери перед текфуром. Осман - бей даёт понять Джамухе, что беженцы из Ярхисара находятся под его покровительством, и позже на глазах у Петруса приказывает Симону выяснить наличие в Инегёле ранее присланной в крепость текфурами соседних византийских крепостей военной помощи. Монгольский военный командир предлагает Николе возобновить направленный против Османа союз. Младший сын Эртугрула - бея запрещает Бамсы принимать участие в военных делах. В клетке Симон говорит Петрусу, что погибнет во время своей миссии в Инегёле. Бала - хатун получает в дар от мужа принадлежавший его матери Халиме платок. В крепости Эвхаристо и внедрившийся в ряды греческих беженцев шпион текфура Димос становятся свидетелями убийства Николой мнимого мусульманского торговца Абдуллаха ибн Малика. Омер - бей говорит своей дочери, что не поможет Осману в его конфликте с Николой и Тогаем. Савджи - бей застаёт свою жену на могиле Байходжи. В тайном месте происходит встреча Османа - бея и главного огузского племенного аксакала. Текфур и сын Нойона согласовывают план двойного нападения на Сёгютский бейлик. Петрусу снится связанный с Симоном кошмарный сон. На глазах у своего мужа Елена вспоминает про Байходжу. На лесной дороге в присутствии предводимых Гюндузом и Савджи воинов Кайи и воинов Баяндыр во главе с Малхун - хатун Осман произносит эмоциальную речь.

29 серия.

В лесу на поле боя при Икиздже Осман - бей при поддержке Малхун - хатун убивает византийских воинов и одновременно Эвхаристо во время поединка наносит смертельные раны Савджи - бею. Выясняется, что ранее узнавший от Гёктуга про то, что Осман решил платить дань Абаке - хану, Тогай предал Николу. После сражения средний сын Эртугрула - бея умирает от ран и затем уджбей Сёгюта от горя и гнева убивает оказавшегося в его руках Эвхаристо. Бахадыр получает упрёки на свою голову от Омера - бея. Одержавший пиррову победу над греками в битве вождь племени Кайи доставляет на стойбище тела Савджи и других погибших воинов. В кишлаке происходят похороны Савджи - бея. Осман обсуждает с Бамсы и Гюндузом сложившуюся обстановку. Спустя 3 дня Елена вместе со своим сыном Эртугрулом покидает стойбище Кайи. Вождь Баяндыр говорит своей дочери, что отошлёт её к дяде. В клетке Джеркутай становится свидетелем убийства Бамсы мнимого мусульманского торговца Сулеймана. Никола рад тому, что текфуры соседних византийских крепостей прислали в Инегёль отряды воинов. Осман - бей в ходе поездки в монгольский лагерь просит Тогая помешать текфуру организовать нападение на кишлак Баяндыр. Айгюль говорит Джеркутаю, что не может забыть предательство своего отца Дюндара - бея. Омер - бей говорит Малхун - хатун, что не нуждается в покровительстве правителя Сёгютского бейлика, и затем совершает визит в Инегёль. Осман даёт понять вождю Баяндыр, что его дочь останется на время на стойбище племени Кайи. Выясняется, что Никола убил доставивших товары в Инегёль воинов Омера - бея и отправил их отрубленные головы на стойбище Баяндыр. За ужином Осман - бей проводит время в обществе своей жены и Малхун. Гюндуз сообщает своему младшему брату, что Тогай получил от Абаки - хана дополнительную воинскую помощь. Осман - бей ставит на место приехавшего на стойбище племени Кайи с целью - собрать дань монгольского посланника.

30 серия.

Тогай из письма Османа - бея понимает то, что он обманул его. Гюндуз - бей предупреждает своего младшего брата касаемо ответных действий со стороны сына Нойона. Омер - бей обрушивает упрёки на голову своей дочери. В Конье сельджукский султан Рума Кей-Хосров III говорит Яргуджу, что вызовёт Османа - бея для серьёзного разговора. В монгольском лагере Тогай после совершения религиозного обряда приказывает Джамухе собрать налоги с текфуров соседних византийских крепостей. В сёгютской городской лавке Осман навещает своего тестя. На стойбище племени Кайи приезжает с визитом султанский посланник эмир Аслан. Недовольный тем, что Османа вызвали в Конью, Омер - бей говорит своей дочери про усиление влияния вождя Кайи на местных туркменских племенных вождей. В Инегёле Тогай даёт понять Николе, что сам соберёт дань с крепости Ярхисар. В лесу Айгюль и Джеркутай пленяют греческого шпиона. Текфур предлагает Омеру - бею направленный против сына Нойона союз. В кишлаке Гюндуз - бей прилюдно устраивает допрос с пристрастием Димосу. Малхун - хатун не нравится решение её отца касаемо нападения на Тогая. В султанском дворце в Конье Яргуджу посещает данную султаном уджбею Сёгюта аудиенцию. В присутствии своей дочери вождь Баяндыр приказывает Бахадыру собрать воинов для нападения на монголов. Кей-Хосров III просит Османа - бея временно подчиниться монголам, а заодно и обещает ему свою поддержку. Джамуха возвращается в лагерь Тогая с собранной с приграничных земель Византии данью. Никола согласовывает с Ясоном план направленных против Тогая действий. В православном храме города Сегюта происходит встреча вернувшегося из Коньи Османа - бея с греческими беженцами. В дергяхе в присутствии шейха Эдебали Джеркутай принимает ислам. Омеру - бею не нравится совместное решение султана и вождя племени Кайи - временно признать монгольское владычество. В кузнице Кумрал Абдал и Айгюль помогают Давуду в его деле. В торговой лавке на глазах у дервишей Акче и Пехлевана Осман - бей говорит своему тестю, что вождь Баяндыр нападением на Тогая может нарушить его направленные против монголов планы. В лесу текфур Никола устраивает ловушку для Тогая. На лесной дороге суфийский шейх предотвращает вооружённый конфликт между Османом и Омером - бем.

31 серия.

Шейх Эдебали советует Осману - бею жениться на Малхун - хатун. Никола приходит в состояние гнева, узнав от Ясона, что Омер - бей не пришёл с воинами Баяндыр на место предполагаемой засады. В своём шатре разгневанный вождь Баяндыр запрещает своей дочери принимать участие в военных делах. Бала - хатун на глазах у Османа вспоминает про то, как шейх Эдебали первоначально выступил против их брака. Правитель Сегютского бейлика во время торжественного приёма рассказывает своей жене, Гондже и Борану связанную с его отцом интересную историю. Ясон рассказывает текфуру Николе про поездку Османа в Конью. Вождь Кайи говорит Бамсы и своему старшему брату про намерения касаемо заключения брака с Малхун - хатун. В монгольском лесном лагере происходит встреча Гёктуга с Тогаем. На охоте Кумрал Абдал рассказывает Осману про лесных газелей. Бала Рабия - хатун узнаёт от своего мужа про его решение касаемо заключения брака с дочерью Омера - бея. Вождь Баяндыр оправдывает свои действия перед текфуром Инегёля и позднее встречается с суфийским шейхом. Бала - хатун навещает своего отца в сёгютской торговой лавке. Никола говорит леди Елене, что предаст Омера - бея во время его предстоящего сражения с Тогаем. В присутствии Бамсы, правая рука которого стала здоровой благодаря целебной мази, Джеркутай постигает тонкости мусульманской молитвы. Текфур Никола совершает визит в лагерь Тогая. Осман - бей получает ценный подарок от беженцев из Ярхисара. В Сёгюте Гёктуг знакомится с греческой торговкой по имени Зоя. В окрестностях леса Тогай устанавливает слежку за прибывшим туда отрядом воинов Баяндыр во главе с Омером - беем. Малхун принимает в шатре своего отца приехавшего с визитом в кишлак Баяндыр в сопровождении шейха Эдебали, Бамсы и Гюндуза Османа.

32 серия.

Осман - бей, не дождавшись вождя Баяндыр, покидает его кишлак. Отряд Омера - бея оказывается в ловушке Тогая. Предводимые Джамухой конные и пешие монгольские нукеры нападают на стойбище племени Баяндыр. Получивший рану в поединке с сыном Нойона Омер - бей получает помощь от Бахадыра. Малхун - хатун удаётся с большим трудом отразить нападение монголов на кишлак. Осман - бей шокирован случившимся с племенем Баяндыр и его лидером. Омер - бей понимает, какую ошибку он совершил, когда заключил с Николой направленный против Тогая союз. Понявший, что его договор с Тогаем прекратил своё существование, уджбей Сёгюта совершает визит в пострадавший от монголов кишлак Баяндыр. На глазах у Джеркутая и одной девушки, отец которой погиб во время нападения монголов на стойбище, Айгюль вспоминает про своего отца Дюндара - бея. Текфур Никола рад тому, что ему удалось руками монголов поставить на место Омера - бея. Правитель Сёгютского бейлика получает от сына Нойона ящик с отрубленными головами воинов и письмом, а заодно и обрушивает упрёки на голову приехавшего с визитом на стойбище Кайи Омера - бея. Тогаю становится известно от шпионов об принятых в городе Сёгюте и на стойбище Кайи Османом мерах безопасности. Зоя рассказывает Конгару про свою жизнь. В дергяхе шейх Эдебали даёт своему зятю ценный совет. Омер - бей говорит своей дочери про необходимость переселения племени Баяндыр на новые земли и затем во время поездки в Сёгют встречается с лидером братства Ахи. Яргуджу во время визита в монгольский лесной лагерь запрещает Тогаю нападать на Сёгютский бейлик. В сёгютской гончарной мастерской Бала навещает своего отца. В лесном стане сын Нойона пытается убить во время поединка приехавшего с целью касаемо выяснения отношений Омера - бея, однако ситуация меняется в связи с появлением отряда воинов Кайи во главе с Османом - беем и его старшим братом. Спасшийся от смерти благодаря Осману Омер - бей вместе с ним возвращается в свой кишлак и там в присутствии Малхун - хатун говорит младшему сыну Эртугрула - бея, что даёт согласие на его брак со своей дочерью.

33 серия.

Спустя 2 дня Бала и Гонджа становятся свидетелями того, как Байсунгур доставляет в кишлак Кайи приданое Малхун. В гончарной мастерской города Сёгюта Осман - бей навещает суфийского шейха. Текфур Никола говорит леди Елене про то, что его план с целью - стравить между собой Османа и Омера - бея с использованием монголов рухнул. В монгольском лагере Джамуха сознаётся Тогаю в том, что он и есть шпион Яргуджу. На глазах у Аладжи Малхун - хатун вспоминает про свою мать. Осман - бей получает от главного огузского племенного аксакала ценный подарок. Сын Нойона устраивает восстание против монгольского наместника Анатолии и позднее просит текфура Николу предоставить ему воинов. Вождь Кайи даёт аудиенцию воину по имени Туран из принадлежащих огузскому племени Гермияногуллары земель. Гёктуг рад видеть приехавшую вместе с продольственным обозом в кишлак Зою. Малхун получает от своего отца наставления. Джамуха показывает Тогаю головы казнённых монгольских нукеров - предателей. Малхун - хатун выходит замуж за Османа - бея. Гюндуз - бей воссоединяется со своей женой Айше, которая некоторое время была в землях племени Гермияногуллары. Во время устроенных на стойбище племени Кайи праздничных мероприятий с участием шейха Эдебали, туркменских беев и эмира Аслана Осман - бей под звуки посвящённой ему же специальной песни в исполнении Борана исполняет вместе с Малхун - хатун свадебный танец и одновременно Бала Рабия - хатун даёт волю своим слезам. В кишлак Кайи приезжает с визитом текфур византийской крепости Биледжик Леон. Тогай сообщает текфуру Инегёля про намерения Османа отправить на земли Доманича караван Кайи. Во время семейного ужина между Османом и Малхун происходит небольшая ссора. В Инегёле Никола и Тогай произносят эмоциальную речь перед монгольскими нукерами и византийскими солдатами. В сёгютской гончарной мастерской в присутствии своего тестя Осман - бей проводит переговоры с одним из греческих торговцев. На ведущей на равнины Доманича дороге караван Кайи во главе с Бамсы подвергается нападению союзного византийско - монгольского военного отряда во главе с сыном Нойона. Данное нападение удаётся отбить, однако приехавший с отрядом воинов Кайи на помощь Осман - бей становится свидетелем смерти от полученных ран в схватке с Тогаем и монгольскими нукерами Бамсы.

34 серия.

В лесу намеренный отомстить за смерть Бамсы Осман - бей приказывает своему старшему брату отправиться на поиски отряда Тогая. В монгольском лесном лагере Джамуха устраивает ловушку для младшего сына Эртугрула - бея. Прибывший в лагерь Тогая вместе с воинами Кайи уджбей Сёгюта в ходе ожесточённой схватки уничтожает монгольских нукеров, однако Джамухе удаётся сбежать. В Инегёле ранее получивший рану в поединке с бывшим племенным военным командиром Кайи сын Нойона сообщает текфуру Николе и леди Елене про смерть Бамсы. На глазах у Айгюль и Ахмета Джеркутай вспоминает про своего приёмного отца. Осман даёт понять Гюндузу и Омеру - бею, что отправил в Конью гонца с письмом об случившемся. Джеркутай становится официальным владельцем принадлежавшего Бамсы оружия. Вождь Баяндыр навещает свою дочь в её шатре. Гёктуг устраивает проверку караульным воинам. Зоя становится помощницей второй жены Османа - бея, что не нравится Бале - хатун. Вождю Кайи становится известно из письма султана, что Тогай поднял бунт против Абаки - хана. В Инегёле между Николой и Тогаем происходит неприятный разговор. Уджбей Сёгюта даёт понять воинам Кайи и жителям кишлака, что настало время отомстить за смерть Бамсы. На лесном плато Осман и Тогай собираются вступить в сражение между собой, однако всё меняется из - за предательства узнавшего от Гюндуза про восстание сына Нойона текфура Николы и вмешательства Яргуджу. Арестованный вместе с Джамухой Тогай на пути в земли Сиваса пытается убить монгольского наместника Анатолии. В Инегёле во время торжественного приёма Ясон благодарит Николу за то, что он отомстил мятежному монгольскому военному командиру за убитых солдат Ярхисара. Аладжа даёт понять Малхун - хатун об своей осведомленности касаемо её чувств по отношению к младшему сыну Эртугрула - бея. Яргуджу останавливается со своим отрядом в расположенном на землях племени Гермияногуллары караван - сарае. Сбежавшие из караван - сарая при помощи Турана Тогай и Джамуха оказываются в плену у воинов Кайи и Осман - бей тут же одерживает победу в поединке над сыном Нойона.

35 серия.

На городской площади Сёгюта Осман - бей принародно обезглавливает Тогая и Джамуху с помощью мечей Бамсы. В султанском дворце в Конье Яргуджу говорит Кей-Хосрову III про своё недовольство действиями правителя Сёгютского бейлика. Воины Кайи во главе с Османом и его старшим братом навещают могилу Бамсы. В Инегёле текфур даёт аудиенцию монгольскому посланнику. Выясняется, что Зоя это шпионка Николы. Посланник Яргуджу передаёт вождю племени Кайи его требование касаемо выплаты за 3 дня огромной дани. В присутствии леди Елены Никола даёт греческому военному командиру Дмитрию важное задание. На глазах у Зои и Аладжи Гонджа конфликтует с Малхун. Благодаря полученным от султана сведениям Осман и Гюндуз в ходе нападения на византийский военный отряд завладевают золотом, которое монголы ранее передали Дмитрию. Император Византии вызывает Николу в Изник для важных переговоров. Бала отчитывает Малхун из - за того, что она разложила некоторые вещи из своего приданого в шатре Османа - бея. Туран помогает Давуду в кузнице. Джеркутай говорит вдове Алишара - бея, что не смирился с смертью Бамсы. Кумрал Абдал рассказывает Ахмету и другим детям поучительную историю. В Изнике происходит встреча Николы и принца Андроника Палеолога. В присутствии шейха Эдебали и греческого купца Боран признаётся перед Османом - беем в своём грехе. В Инегёле Никола говорит Ясону, Леону, Адоносу и другим текфурам соседних византийских крепостей про скорое прибытие в крепость военного подкрепления во главе с командиром Дукой. На глазах у Балы Малхун - хатун теряет сознание. Уджбей Сёгюта говорит Давуду и Гюндузу про своё решение - отправиться в Конью и предупредить султана об близкой войне Византии и Сельджукского государства. Выясняется, что дочь Омера - бея беременна.

36 серия.

Бала Рабия - хатун шокирована тем, что её соперница забеременела от Османа - бея. В присутствии Малхун вождь Кайи даёт соответствующие указания Аладже и Зое. Гёктуг недоволен тем, что на земли Сёгютского бейлика переселятся представители племени Гермияногуллары. В султанском дворце в Конье ранее получивший дань от Османа Яргуджу наглядным примером показывает Кей-Хосрову III, что могущество сельджукского Румского султаната это ничто по сравнению с Монгольской империей. Осман признаётся своему старшему брату, что вскоре станет отцом. Греческие караульные солдаты сталкиваются с переодетым в простого тюркского кочевника Дукой. Малхун получает от дочери шейха Эдебали ценный подарок. Текфур Никола не рад видеть прибывшего в Инегёль с крупным отрядом византийского военного командира. В Конье Кей-Хосров III даёт понять Осману - бею, что сам лично поведёт сельджукское воинство на войну с Византией. Зоя сообщает Николе и Дуке про беременность Малхун - хатун. В Сёгюте происходит встреча Гюндуза - бея и шейха Эдебали с переселенцами из земель племени Гермияногуллары. Во время лесного привала Осман уничтожает посланный Яргуджу против его самого монгольский военный отряд. В сёгютском городском приюте для бездомных Малхун помогает Бале. Зоя просит одну старую знахарку изготовить сильный яд. Вернувшийся в кишлак Кайи правитель Сёгютского бейлика навещает Малхун в её шатре, что расстраивает Балу. Гонджа говорит дочери шейха Эдебали про свои подозрения касаемо Зои. В тайном месте происходит встреча Османа - бея с туркменскими племенными вождями. В Инегёле Дука объясняет Николе и текфурам соседних византийских крепостей план войны против уджбея Сёгюта. Текфур Леон раскрывает перед Османом и его старшим братом про намерения Николы и Дуки совершить нападение на Доманич. Боран даёт Конгару ценный совет насчёт Зои. В Инегёле на глазах у Николы и леди Елены Дука произносит воинственную речь перед греческими солдатами. На равнинах Доманича вождь Кайи при поддержке Турана и Омера - бея уничтожает попавший в окружение передовой византийский военный отряд. Направленный на завоевание греческих сельских поселений под Кулуджахисаром план Дуки даёт свои результаты. Осман из донесения Айгюль понимает, что византийцы ввели его в заблуждение.

37 серия.

Проходит 3 дня. Намеренный прийти вместе с сельджукской армией на помощь к уджбею Сёгюта султан Кей-Хосров III узнаёт от своего посланника про его встречу с Османом - беем. В лесу Осман вместе с воинами Кайи совершает удачное нападение на византийский обоз с золотом и боеприпасами. Малхун - хатун получает от женщин племени Кайи детские вещи. Текфур Никола сообщает командиру Дуке, что сумел отправить часть боеприпасов под охраной руководимых леди Еленой воинов в греческий военный лагерь. Сельджукское султанское войско прибывает в военный лагерь Кайи. Бала приказывает Гондже следить за Зоей. В греческом военном стане Дука разъясняет Николе и текфурам соседних византийских крепостей план по разгрому на поле боя союзной армии Османа и султана. Вождь Кайи после участия в военном совете под руководством праправнука Ала ад - Дина Кей - Кубада общается со своим старшим братом. Зое удаётся развеять подозрения со стороны дочери Омера - бея. Бала Рабия - хатун занята чтением Корана и молитвами. Осман во время тайного визита в кишлак навещает своих жён. В военном стане воины Сёгюта и Коньи вместе со своими предводителями и шейхом Эдебали совершают общую молитву. На Доманичской равнине разворачивается сражение между византийским войском и союзной армией Сёгютского бейлика и Сельджукского султаната, во время которого текфур Аданос признаётся Осману в том, что сообщил Леону лживые сведения касаемо нападения греков на Доманич, однако в первый день оно не выявляет победителя. Пока Дука убеждает Николу и других текфуров в скорейшем разгроме вражеской армии из - за ослабленных походом против Византии султанских воинов, на военном совете с участием Османа султан узнаёт про то, что правитель бейлика Караман Гюнери - бей решил захватить Конью. В греческом военном лагере Никола сообщает Дуке, что сельджукское воинство во главе с Кей-Хосровом III было вынуждено вернуться в Конью. Бала и Гонджа устанавливают слежку за Зоей. Во второй день битвы правитель Сёгютского бейлика применяет тактику ложного отступления, причём конные отряды во главе с Гюндузом - беем и Омером - беем, под командованием которого султан оставил часть сельджукских солдат, и пехота во главе с Бахадыром наносят удары с флангов и с тыла по греческому войску. Зоя в ходе поездки в Сёгют получает от знахарки пузырёк с сильным ядом. На поле боя Гёктуг и Джеркутай убивают Ясона и Аданоса, однако Туран погибает в поединке с помощником Дуки и греческими солдатами. Одновременно вождь племени Кайи во время схватки убивает Дуку, перерезав ему горло своим мечом. Дочь шейха Эдебали пресекает попытку отравления Зоей Малхун - хатун. В лесу происходит встреча сбежавших с поля боя раненого Бахадыром текфура Инегёля Николы и бывшей помощницы принцессы Софьи леди Елены. Одержавший победу над византийской армией в сражении при Доманиче Осман - бей возвращается с воинами Сёгютского бейлика в кишлак. Джеркутай фактически признаётся Айгюль в любви. Между Гёктугом и брошенной в клетку вместе с знахаркой Зоей происходит серьёзный разговор. Проходит 6 месяцев. В тайном месте происходит встреча Османа - бея и главного огузского племенного аксакала. У Малхун - хатун рождается сын по имени Орхан. Бала - хатун сообщает вернувшемуся на стойбище племени Кайи мужу, что беременна от него.