Arthur and Aethelwyn

Ambrosius und Uther, kommen bei König Budicius unter,

Octa wird König der saxones

Die Senae, hüterinnen des grals wurden von Feinden aus Gors überfallen und geschändet

Unter ihnen ist Merlins jugendliche Tochter Inogena die mit einer Frau namens Igerna an den Fluss devona fliehen kann

Merlin sucht seine Tochter und beschwört alle Geister des Landes ihm den ihren auch fenrhaltsirt zu offenbaren

Ambrosius und Uther kehren mit 10,000 kriegern zurück,

Merlin entsendet er seinen Schutzgeist phylldel dem eintreffend n Heer Uthers und Ambrosius aus der Bretagne beizustehen

Die saxones vertrauen ihrerseits auf die Magie des Hexers Osmund und Hrothwen die die Geister Grimbold und Helith beschwören

Osmund bereitet Pferde und Menschenopfer vor

Ein Sturm bricht los

Merlin gelingt es die aremiricanische Flotte geschützt landen zu lassen aber einmann, Uther wird vermisst

Uther wird an land gespült und von Igerna und inogena versorgt die sich in ihn verliebt

Ambrosius besiegt vortigern und die saxones bei Ganerew,
In der schlacht werden die Götter beider völker beschworen und greufen unsich4bar ein
Phylludel kämpft gegen grimbold
Ambrosius besiegt Octa in der Schlacht, zwingt ihn zum Christentum zu konvertieren und verbannt ihn zu den Skoten

Uther zieht jedoch weiter und erfährt ,daß es eine Schlacht gab, sowohl saxones als auch aremorici sind versprengt worden

Uther begegnet der saxones Gesandtschaft die von Aethelwyn angeführt wird
Aethelwyn ist Schwester des sachsen eostoric
Aethelwyn ist die blinde Tochter des sachsen Octa,
Sie wird geliebt von Osweald dem sachsen,

Die gesandschaft kommt an Ambrosius Lager wo Waffenspiele abgehalten werden bei denen sich Eostoric besonders hervorruft

Ambrosius verliebt sich in die blinde Aethelwyn obwohl Eostoric die britanni demütigt, Uther demütigt Eostoric

Es kommt zum Glück wAffenstillstand vermittelt durch die Blinde Aethelwyn obwohl Uther ihr mit mistraut

Es kommt zum Streit zwischen den beiden brüdern, Ambrosius ist bereit Frieden zu schließen und Aethelwyn zu heiraten während Uther zu fernen britanni fährt ihre fürsten aufsucht um sie zu verbündeten zu gewinnen

Auch unter den saxones kommt es zu Unstimmigkeiten, Wealdmearh und Heahcyne von den Euti und Frisii sind nicht mit dem führungsanspruch der saxones einverstanden, Osweald widersetzt sich offen dem Frieden, plant mit Osmunds hilfe Aethelwyn zu entführen

Die Saxones Octa und Eostoric versuchen den Frieden zu sabotieren indem sie mit Hilfe Osmunds Aethelwyn entführen

Osmund zeigt Aethelwyn verführerische visionen
Eostoric wird von Helith durch die schicksalssvhwestern zum Vorkämpfer Wodans gesalbt

Aethelwyn wird in einen heiligen Hain geBracht der den saxonischen Gottheiten geweiht ist und in dem sich ein verwunschener Burh befindet

Ambrosius folgt Aethelwyn in den heiligen Hain und widersteht den illusionen
merlin hilft Ambrosius den heiligen hainnzu zerstören
Ambrosius siegt im einzelkampf gegen osweald und bezwingt ihn, Eostoric aber entkommt durch die magie Heliths

Merlin und Phyllidel besuchen die gefangene Aethelwyn, eine magische salbe gibt ihr ihr A6genlicht zurück

Eostoric wird zu heiligtum der drei Schwesternngebracht ist verzweifelt, wünscht sich zu sein wie Uther

Ambrosius heuratet Aethelwyn trotz Merlins warnung

Friedensschluss zwischen Saxones und britanni, vertreter aller Stämme an Ambrisius hof

Uther reist zwischen britannischen Fürsten umher, macht Stimmung gegen die Saxones

Osweald und Osmund schmieden racheplan gegen Merlin
Eostoric soll in Uthers gestalt Inogena entführen
Er bringt sie dazu ihre Insel zu verlassen und mit ihm zu kommen
sie schöpft mistrauen, ihre schreie machen nahe Saxones aufmerksam Wealdmearh und Heahcyne erschlagen Eostoric ihn für Uther haltend
Uther kommt mit britanni adligen herbei rettet Inogena vor vergewaltigung durch Osweald

Merlin bringt inogena in sicherheit, verspricht Uther jeden wunsch zu erfüllen

Ambrosius und Uther kömpfen gegen Pascentius und Gilloman

Ambrosius ist verwundet, der saxobe Eopa gubt sich als Arzt aus und verguftet ihn

Uther kehrt zurück und gibt Aethelwyn die Schuld an Ambrosius tod und lässt sie hinrichten

Die in der schlacht gefallenen anführer der Britanni werden bei stonehenge beigesetzt

I ogena erkennt ,daß Uthers Herz nicht ihr sondern Igraine gilt

Inogena stürzt sich zu tode, der Berg wird hinterher der gefahrvolle berg genannt, Merlin setzt dort einen Pfeiler mit 15 kreuzen und prophezeit dass nur due tapfersten krieger dort ihr Pferd anbinden können wo Inogenas geust schreckliche magie und visionen hervorruft