Parte Seconda n. 100 del 27-8-2022
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BPER BANCA S.P.A.
Iscritta al numero 4932 dell'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. Sede legale: via San Carlo, 8/20 - Modena, Italia Capitale sociale: Euro 2.100.435.182,40 Registro delle imprese: 01153230360 Codice Fiscale: 01153230360 Partita IVA: 03830780361
(GU Parte Seconda n.100 del 27-8-2022)

Avviso ai possessori del prestito obbligazionario convertibile in
azioni denominato "€150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital
Notes" emesso da BPER Banca S.p.A. in data 25 luglio 2019 (ISIN
IT0005380263), ai sensi dell'art. 2503 bis c.c. e del Regolamento del
prestito obbligazionario convertibile


Si informano i possessori del prestito obbligazionario convertibile
in azioni denominato "€150,000,000 Convertible Additional Tier 1
Capital Notes" emesso da BPER Banca S.p.A. in data 25 luglio 2019
(ISIN IT0005380263)(le "Obbligazioni Convertibili" o il "Prestito
Obbligazionario Convertibile") che i Consigli di Amministrazione di
BPER Banca S.p.A. ("BPER"), Banca CARIGE S.p.A. ("CARIGE") e Banca
del Monte di Lucca S.p.A. ("Monte Lucca") hanno approvato il progetto
di fusione per incorporazione di CARIGE e Monte Lucca in BPER, come
da comunicato diffuso al mercato in data 19 agosto 2022.
Si riportano di seguito i rapporti di cambio:
- n. 0,360 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per
ogni azione ordinaria di Carige, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER
ogni n. 25 azioni ordinarie di Carige;
- n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per
ogni azione di risparmio di Carige oppure, in alternativa e a scelta
degli azionisti di risparmio di Carige, n. 10.785 azioni privilegiate
BPER, aventi godimento regolare e il medesimo privilegio statutario
delle attuali azioni di risparmio, per ogni azione di risparmio di
Carige;
- n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per
ogni azione ordinaria di BML, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni
n. 200 azioni ordinarie di BML.
La Fusione è sottoposta all'ottenimento delle previste
autorizzazioni, ivi incluse (i) quella di cui agli artt. 4 e 9 del
Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93
("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo
darsi corso all'iscrizione del Progetto di Fusione nei Registri delle
Imprese competenti se non consti detta autorizzazione; (ii) quella di
cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in
relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonchè
(iii) quella di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE)
n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la
classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti
dall'aumento di capitale come strumenti di CET1.
Pertanto, il Progetto di Fusione verrà sottoposto all'approvazione
delle Assemblee straordinarie delle società partecipanti alla
fusione solo a seguito del rilascio delle predette autorizzazioni.
I possessori delle Obbligazioni Convertibili avranno la facoltà di
esercitare, ai sensi dell'art. 2503 - bis comma 2 c.c., il diritto di
conversione anticipata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso, nelle forme e nei modi previsti
dal regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile, ferma
restando la facoltà di conversione già prevista dal regolamento del
Prestito Obbligazionario Convertibile.
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2503 - bis c.c., nonchè
diffuso tramite i sistemi di Euronext Securities Milan (già Monte
Titoli S.p.A.).
Data: 27 agosto 2022

BPER Banca S.p.A. - Il presidente
Flavia Mazzarella


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