Parte Seconda n. 130 del 8-11-2018
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CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.
Sede: via Aldo Moro n. 3/A - 13900 Biella R.E.A.: BI 191045 Codice Fiscale: 02471620027 Partita IVA: 02471620027
(GU Parte Seconda n.130 del 8-11-2018)

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni dei
prestiti


"COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - Obbligazioni convertibili 6,5%"
ISIN IT0005027807


"CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 - Obbligazioni convertibili 6%" ISIN
IT0005124653


"CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 - Obbligazioni convertibili 5%" ISIN
IT0005224909


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ.,
si comunica ai possessori delle obbligazioni convertibili relative ai
prestiti denominati "COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - Obbligazioni
Convertibili 6,5%", codice ISIN IT0005027807, "CDR ADVANCE CAPITAL
2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%", codice ISIN IT0005124653,
"CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 - Obbligazioni Convertibili 5%",
codice ISIN IT0005224909, che in data 26/10/2018 il Consiglio di
Amministrazione di CdR Advance Capital Spa, ammessa alle negoziazioni
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via
Aldo Moro 3 a, capitale sociale € 171.138,54 i.v., iscritta al
Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita iva
n.02471620027, Rea BI n. 191045, ed il Consiglio di Amministrazione
di Borgosesia Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato MTA di Borsa
Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale €
9.632.740,42 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella,
codice fiscale e partita iva n. 00554840017, Rea BI n.180789, hanno
deliberato l'avvio di un'operazione straordinaria di scissione
parziale proporzionale del patrimonio di CDR Advance Capital Spa (la
"Scissa") a favore di Borgosesia Spa ("la Beneficiaria"), a norma
degli artt. 2506 e seguenti del codice civile (la "Scissione").
La pubblicazione del presente Avviso è effettuata al fine di
consentire ai possessori delle Obbligazioni Convertibili di
esercitare, ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., il
diritto di conversione anticipata (la "Conversione") nel termine di
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Si rammenta come i Regolamenti dei suddetti prestiti ("I
Regolamenti") attribuiscano agli obbligazionisti la facolta':
(i) Di convertire le obbligazioni in azioni di Categoria A nel
rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni;
(ii) Di esercitare tale diritto, anche al di fuori dei singoli
periodi di conversione previsti dai Regolamenti, qualora CDR Advance
Capital Spa risulti interessata da talune operazioni di carattere
straordinario e, tra queste, la scissione del proprio patrimonio a
favore di altre società, evento questo a cui si ricollega anche la
necessità di procedere alla rideterminazione del rapporto di
conversione di cui al precedente punto al fine di attribuire ai
portatori la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di
un numero di azioni della Beneficiaria equivalente a quello che
sarebbe stato loro assegnato ove la Conversione fosse avvenuta prima
della data di efficacia della Scissione stessa.
Si evidenzia come il progetto di scissione approvato dai Consigli
di Amministrazione di Scissa e Beneficiaria preveda che l'efficacia
della Scissione sia subordinata, tra le altre:
- alla modifica del regolamento dei "Warrant CdR Advance Capital
2012-2022" della Scissa, prevedendo l'esercizio obbligatorio degli
stessi alla data di efficacia della Scissione sulla base di un
rapporto di conversione di 0,40201;
- alla rideterminazione, da parte dell'assemblea della
Beneficiaria, del rapporto di conversione da quello attuale di 2.000
azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22
obbligazioni o in altro che più puntualmente potrà essere
individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (in
conformità all' Art. 7 dei relativi Regolamenti).

In caso di mancata Conversione, la Beneficiaria assumerà la
qualifica di emittente delle obbligazioni in circolazione, previa
modifica dei Regolamenti, con equivalenti diritti per i portatori,
fatto salvo l'adeguamento del rapporto di conversione delle
obbligazioni medesime in dipendenza della Scissione.

Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della
facoltà di conversione di cui al presente Avviso a presentare le
corrispondenti richieste presso uno degli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrato Monte Titoli Spa.

Biella 31 ottobre 2018

CdR Advance Capital S.p.A. - Il presidente del Consiglio di
Amministrazione
Mauro Girardi


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