Parte Seconda n. 59 del 24-5-2011
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CREDITO VALTELLINESE S.C.
Sede Legale : in Sondrio - Piazza Quadrivio, 8 Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140 Albo delle Banche n. 489 Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese - Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7 Indirizzo Internet:http://www.creval.it E-mail: creval@creval.it
(GU Parte Seconda n.59 del 24-5-2011)

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni del
prestito "Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile
con facoltà di rimborso in azioni" (il "POC")

ai sensi dell'art. 84 del regolamento approvato con deliberazione
Consob 11971/99, come successivamente modificato e integrato, nonchè
dell'art. 2503-bis cod. civ.


1. Primo Periodo di Esercizio della facoltà di conversione
prevista dal regolamento del POC
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento del
prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso
fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni", cod. Isin IT
0004547698, i possessori delle obbligazioni del Prestito
Obbligazionario (le "Obbligazioni Convertibili") potranno esercitare,
dal 24 maggio 2011 al 22 giugno 2011 (il "Primo Periodo di
Conversione ai sensi del POC"), la facoltà di conversione in azioni
ordinarie del Credito Valtellinese S.c. ("Creval") della prima
tranche di valore nominale in scadenza, pari a Euro 25,00.
Nel presente avviso ("Avviso"), le parole utilizzate con le
iniziali maiuscole, ove non diversamente definite, hanno lo stesso
significato ad esse attribuito nel regolamento del Prestito
Obbligazionario (il "Regolamento del POC"), disponibile sul sito
internet del Creval all'indirizzo www.creval.it.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del POC, il Valore di Mercato
delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per la Conversione,
scontato del 10%, è risultato pari a Euro 2,85 e il Rapporto di
Conversione è stato quindi determinato in 7 azioni di nuova
emissione per ogni tranche di Obbligazioni Convertibile in scadenza.
Conseguentemente, i possessori delle Obbligazioni Convertibili
avranno la facoltà di convertire il Valore Nominale in Scadenza di
ciascuna Obbligazione Convertibile, pari ad Euro 25,00, con 7 azioni
ordinarie Creval di nuova emissione (le Azioni di Compendio) e si
vedranno altresì riconosciuto l'importo di Euro 5,05 quale Ammontare
in Denaro per la Conversione (art. 6 Regolamento del POC).
Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, per il tramite
di Monte Titoli S.p.A., alla Data di Conversione stabilita per il 29
giugno 2011.
Le Azioni di Compendio attribuite in conversione ai portatori delle
Obbligazioni Convertibili saranno immesse nel sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare. Sempre in
data 29 giugno 2011 verrà altresì messo a disposizione, per il
tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A., l'Ammontare in Denaro per la Conversione.
Nel caso in cui non venga esercitata la facoltà d conversione nel
corso del Primo Periodo di Conversione, il Valore Nominale in
Scadenza (Euro 25,00) sarà rimborsato alla pari alla Data di
Rimborso, vale a dire il 29 giugno 2011, come indicato all'Articolo 5
del Regolamento del POC.
2. Facoltà di conversione anticipata del POC ai sensi dell'art.
2503-bis, comma 2, cod. civ.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ.,
si comunica ai possessori delle Obbligazioni Convertibili che,
rispettivamente in data 22 febbraio 2011, 20 aprile 2011, 18 aprile
2011 e 14 aprile 2011, i Consigli di Amministrazione di Creval e
delle sue controllate di diritto (i) Banca dell'Artigianato e
dell'Industria S.p.A. ("BAI"), (ii) Credito Piemontese S.p.A.
("Credito Piemontese") e (iii) Bancaperta S.p.A. ("Bancaperta") hanno
approvato le linee guida dell'operazione finalizzata alla fusione per
incorporazione in Creval di BAI, Credito Piemontese e Bancaperta, a
norma degli artt. 2501 e seguenti del codice civile.
La pubblicazione del presente Avviso è effettuata al fine di
consentire ai possessori delle Obbligazioni Convertibili di
esercitare, ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., il
diritto di conversione integrale nel termine di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione dell'Avviso. L'art. 2503 bis, comma 2,
cod. civ. prevede infatti che, in occasione di operazioni di fusione,
ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà
di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione dell'Avviso.
Pertanto, nei trenta giorni ricompresi tra il 24 maggio 2011 e il
22 giugno 2011, coincidenti con il Primo Periodo di Conversione ai
sensi del POC, i possessori delle Obbligazioni Convertibili avranno
anche la facoltà di esercitare, in conformità alle previsioni del
Regolamento del POC, la conversione integrale del valore nominale
rimanente, pari a Euro 50,00, di ciascuna Obbligazione Convertibile
alle medesime condizioni stabilite per la conversione della prima
tranche di Valore Nominale in Scadenza di cui al precedente punto 1.
I possessori delle Obbligazioni Convertibili avranno dunque la
facoltà, nel Primo Periodo di Conversione, di convertire, ai sensi
dell'art. 2503 bis, comma 2, cod. civ., la totalità del valore
nominale residuo di ciascuna Obbligazione Convertibile, pari a Euro
50,00, con n. 14 azioni ordinarie Creval di nuova emissione e con
l'assegnazione di complessivi Euro 10,10 quale Ammontare in Denaro
per la Conversione ai sensi del Regolamento del POC.
Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare e saranno messe a
disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., alla data del 29
giugno 2011. Le Azioni di Compendio attribuite in conversione ai
portatori delle Obbligazioni Convertibili saranno immesse nel sistema
di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.
Sempre in data 29 giugno 2011 verrà altresì messo a disposizione ,
per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., l'Ammontare in Denaro per la
Conversione.
I diritti dei possessori delle Obbligazioni Convertibili restano
disciplinati dal Regolamento del POC, salva la facoltà di
conversione integrale anticipata, ai sensi dall'art. 2503 bis, comma
2, cod. civ., di cui al punto del presente Avviso.
3. Sintesi delle opzioni a diposizione dei portatori delle
Obbligazioni Convertibili nel Primo Periodo di Conversione
In virtù di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 del presente
Avviso, i portatori delle Obbligazioni Convertibili avranno, nel
periodo compreso tra il 24 maggio 2011 e il 22 giugno 2011, la
possibilità di esercitare due differenti facoltà, tra loro
cumulabili:
A) convertire o vedersi rimborsata la prima tranche del Prestito
Obbligazionario in scadenza, pari a Euro 25,00, ai sensi del
Regolamento del POC e di quanto previsto al punto 1;
B) convertire integralmente in azioni Creval, ai sensi dell'art.
2503-bis cod. civ., del Regolamento del POC e di quanto previsto al
punto 2, i 2/3 del valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione
Convertibile (Euro 50,00), ovvero, in alternativa, rimanere titolare
delle Obbligazioni Convertibili il cui rimborso (del valore nominale
residuo di Euro 50,00) continuerà ad essere disciplinato dal
Regolamento del POC.
Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi delle
facoltà di conversione di cui al presente Avviso a presentare le
corrispondenti richieste presso uno degli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Il presidente
dott. Giovanni De Censi


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