Serie Generale n. 102 del 2-5-2008
SUPPLEMENTI ORDINARI
CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)
CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)
PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle figure professionali di riferimento nel settore «Servizi assicurativi e finanziari». (Repertorio atti n. 32/CU del 28 febbraio 2008). Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (GU Serie Generale n.102 del 02-05-2008 - Suppl. Ordinario n. 111)

LA CONFERENZA UNIFICATA
nell'odierna seduta del 28 febbraio 2008:

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8,
comma 1, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9,
comma 2, lettera c) che dispone che la Conferenza unificata promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo V,
capi III e IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione
scolastica e formazione professionale;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che dispone, per
riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e
agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di
formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema
dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
particolare riferimento all'art. 50;
Visto il regolamento adottato con decreto interministeriale del
31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la
formazione tecnica superiore (IFTS);
Visto l'accordo concernente il regolamento per l'individuazione
degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per
l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre
1999 (repertorio atti n. 200/CU);
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 1° agosto 2002
(repertorio atti n. 603/CU) relativo alla programmazione dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e
delle relative misure di sistema;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 19 novembre 2002
( repertorio atti n. 618/CU) con il quale sono stati definiti gli
standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti
i percorsi dell'IFTS;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 29 aprile 2004
(repertorio atti n. 725/CU) con il quale sono stati definiti gli
standard minimi delle competenze tecnico-professionali afferenti alle
figure professionali dei percorsi dell'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) individuate dal citato accordo del 1° agosto
2002;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 25 novembre 2004
( repertorio atti n. 807/CU), relativo alla programmazione dei
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per il triennio
2004-2006;
Visto, in particolare, l'allegato A al documento tecnico del
suddetto Accordo del 25 novembre 2004, recante l'elenco delle nove
figure professionali di riferimento del settore «Servizi assicurativi
e finanziari» con l'indicazione delle relative attività
professionali fondamentali;
Considerati gli esiti della riunione del Comitato Nazionale per
l'IFTS del 20 febbraio 2007, nel corso della quale sono state
approvate le proposte elaborate dal Comitato di settore dei «Servizi
assicurativi e finanziari» riguardanti:
la modifica della denominazione della figura n. 8 «Tecnico
superiore per la vigilanza e l'assistenza nel settore dei servizi
assicurativi» in «Tecnico superiore assuntore/gestore junior nel
settore dei servizi assicurativi»;
l'aggiornamento delle attività professionali fondamentali
delle figure n. 8 e n. 9;
la definizione degli standard minimi delle competenze
tecnico-professionali delle nove figure nazionali del settore;
Visto il provvedimento in oggetto, corredato del documento
tecnico, trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota
del 28 giugno 2007, pervenuto in data 3 luglio 2007 e diramato il
successivo 4 luglio alle regioni ed agli enti locali, con il quale
vengono proposti standard minimi nazionali per le figure
professionali del settore «Servizi assicurativi e finanziari, in
considerazione della necessità di arricchire l'offerta di percorsi
formativi e migliorare le opportunità di lavoro per i giovani, in un
settore di forte rilevanza per l'economia e la qualità dei servizi
dei cittadini»;
Considerato che, nella riunione tecnica del 16 luglio 2007, il
Coordinamento tecnico delle regioni, in materia di istruzione e
lavoro, ha manifestato l'avviso favorevole sull'accordo in argomento
da parte di tutte le regioni, ad eccezione della regione Lombardia,
che ha espresso una posizione contraria, e pertanto, si è convenuto
di rimandare la valutazione alla sede politica;
Considerato che, l'argomento posto all'ordine del giorno della
seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2007, è stata
rinviato e pertanto è stato inserito alla seduta di questa
Conferenza del 20 settembre 2007;
Rilevato che nella suddetta seduta, il presidente della
Conferenza delle regioni, aveva espresso l'avviso favorevole di tutte
le Regioni, ad eccezione della regione Lombardia, pertanto, se pur
con l'avviso favorevole anche dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, non
si erano realizzate le condizioni per il perfezionamento dell'accordo
in oggetto specificato;
Rilevato che, il punto è stato posto all'ordine del giorno di
questa Conferenza, essendosi verificate le condizioni per il
perfezionamento dell'accordo in oggetto;
Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del
Governo, di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;
Sancisce il seguente accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane nei termini
sottoindicati:
ritenuto necessario dare risposta alle esigenze sopra
richiamate, si conviene di istituire, in via sperimentale, gli
standard minimi nazionali delle competenze tecnico-professionali del
settore «Servizi assicurativi e finanziari», di cui all'allegato A)
che costituisce parte integrante del presente accordo, trasmesso dal
Ministero della pubblica istruzione con nota del 28 giugno 2007 e
diramato alle regioni ed agli Enti locali, con nota del 4 luglio
2007.
Roma, 28 febbraio 2008

Il Presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia

Allegato A

----&gt; Vedere Allegato a pag. 7 &lt;----

I N D I C E

1 - Tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei
servizi finanziari pag. 11
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 13
UC 1: svolgere la gestione effetti e le operazioni di
cassa pag. 13
UC 2: gestire le procedure contabili pag. 13
UC 3: gestire cassa continua e sportelli automatici pag. 13
UC 4: effettuare servizi accessori pag. 13
2 - Tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore
dei servizi finanziari pag. 21
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 23
UC 1: contribuire allo sviluppo della clientela pag. 23
UC 2: assicurare l'individuazione di opportunità alla
clientela pag. 23
UC 3: assicurare la vendita di prodotti/servizi pag. 23
UC 4: assicurare la gestione del rischio pag. 23
UC 5: assicurare il controllo sull'andamento delle
attivita pag. 23
3 - Tecnico superiore per le operazioni di borsa nel settore dei
servizi finanziari pag. 35
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 37
UC 1: gestire gli ordini di compravendita titoli pag. 37
UC 2: sviluppare l'operatività in titoli pag. 37
UC 3: fornire consulenza pag. 37
UC 4: gestire il pronto contro termine e l'emissione di titoli
dello Stato pag. 37
UC 5: aggiornarsi sull'andamento del mercato
monetario-finanziario pag. 37 4 - Tecnico superiore per la
promozione finanziaria pag. 47
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 49
UC 1: promuovere i prodotti finanziari pag. 49
UC 2: costruire il portafoglio titoli con i clienti pag. 49
UC 3: amministrare il portafoglio titoli di ciascun
cliente pag. 49
5 - Tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi
finanziari pag. 55
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 57
UC 1: analizzare il mercato specifico pag. 57
UC 2: individuare i target, analizzarli e segmentarli pag. 57
UC 3: esaminare l'efficacia delle azioni di vendita pag. 57
UC 4: svolgere il monitoraggio dell'«orizzonte
temporale» pag. 57
UC 5: assicurare costante allineamento del portafoglio prodotti
ai
cambiamenti di mercato pag. 57
6 - Tecnico superiore per le attività di call center nel settore
dei servizi assicurativi e nel settore dei servizi finanziari pag. 65
Descrizione della figura ed attività professionali fondamentali
nell'ambito dei servizi assicurativi pag. 67
UC 1: gestire i rapporti con la clientela pag. 67
UC 2: fornire informazioni e assistenza alla clientela pag. 67
UC 3: gestire la base dati informatica pag. 67
Descrizione della figura ed attività professionali fondamentali
nell'ambito dei servizi finanziari pag. 75
UC 1: gestire i rapporti con la clientela pag. 75
UC 2: informare ed assistere la clientela pag. 75
UC 3: gestire il telemarketing pag. 75
UC 4: gestire le banche dati pag. 75
7 - Tecnico superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei
servizi assicurativi pag. 85
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 87
UC 1: liquidare i sinistri di propria competenza pag. 87
UC 2: esaminare le pratiche e impartire disposizioni per
l'istruttoria pag. 87
UC 3: controllare congruità e validità delle riserve pag. 87
UC 4: garantire uniformità e correttezza delle attività
liquidative comprese nella propria sfera di competenza pag. 87
8 - Tecnico superiore assuntore/gestore junior nel settore dei
servizi assicurativi pag. 97
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 99
UC 1: garantire la corretta assunzione dei rischi e verificare
la regolarità delle polizze emesse pag. 99
UC 2: supportare le rete ispettiva e la rete di vendita pag. 99
UC 3: alimentare le procedure interne mediante i supporti
aziendali pag. 99
9 - Tecnico superiore per le attività organizzative e commerciali
nel settore dei servizi assicurativi pag. 107
Descrizione della figura ed attività professionali
fondamentali pag. 109
UC 1: garantire coerenza fra attività produttiva e
obiettivi/strategie aziendali pag. 109
UC 2: supportare la rete di vendita pag. 109
UC 3: sostenere le attività di sviluppo nella propria
zona pag. 109
UC 4: controllare gli aspetti gestionali delle agenzie pag. 109

----&gt; Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 74 &lt;----

----&gt; Vedere Allegato da pag. 75 a pag. 120 &lt;----