Serie Generale n. 73 del 25-3-2021
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2021
Accertamento dell'accollo del prestito obbligazionario RomeCity 5,345% - decorrenza 27 gennaio 2020 scadenza 27 gennaio 2048. (21A01810) (GU Serie Generale n.73 del 25-03-2021)

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020,
contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398»;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
ed in particolare il comma 1-bis, con il quale si prevede che Roma
Capitale. promuova le iniziative necessarie per ottenere l'adesione
dei possessori delle obbligazioni RomeCity al tasso del 5,345%, con
scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798), per un ammontare di
1.400 milioni di euro, all'accollo del prestito obbligazionario
medesimo da parte dello Stato e si prevede altresì che in caso di
adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del
capitale del suddetto prestito obbligazionario vengano assunti a
carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal
pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento
dell'adesione stessa;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;
Considerato che l'assemblea, tenutasi il 16 gennaio 2020, si è
validamente costituita con la presenza dell'87% dei possessori del
titolo;
Visto il relativo verbale, dove risulta che l'assemblea si è
espressa a favore della sostituzione dell'emittente con la Repubblica
italiana e delle modifiche di alcune condizioni generali del
prestito, in particolare dell'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs);
Vista la documentazione concernente il prestito obbligazionario
sopra citato quale risultante dall'approvazione della menzionata
risoluzione straordinaria e dalla sostituzione della Repubblica
italiana a Roma Capitale quale emittente il prestito con efficacia
dal 27 gennaio 2020, ed in particolare la nuova Permanent Global
Note, il Fiscal Agency Agreement del 26 novembre 2003, il
Supplemental Fiscal Agency Agreement del 23 gennaio 2020 ed i tre
Amended Pricing Supplement del 27 gennaio 2020 corrispondenti alle
tre tranche di cui è costituito il prestito obbligazionario;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore
generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei
decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003

Decreta:

Art. 1

È accertato l'accollo del prestito obbligazionario RomeCity
5,345%, con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798), alle
condizioni di seguito descritte:
ammontare nominale: 1.400 milioni di euro;
decorrenza dell'accollo: 27 gennaio 2020;
scadenza: 27 gennaio 2048;
tasso di interesse: 5,345% annuo.
Il pagamento degli interessi avviene annualmente, in via
posticipata, il 27 gennaio di ogni anno, a partire dal 27 gennaio
2021 e sino al 27 gennaio 2048.

Art. 2

Il prestito è rappresentato da un titolo globale al portatore, che
sarà custodito presso la Bank of New York Mellon - London Branch, in
qualità di depositario di Euroclear e Clearstream.
Il prestito è rimborsato alla scadenza del 27 gennaio 2048 al
valore dell'ammontare nominale.
I titoli sono quotati alla Borsa valori di Lussemburgo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà
di riacquisto dei titoli sul mercato.
I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello
Stato italiano. Le controversie tra il Ministero dell'economia e
delle finanze ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto
sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva italiana.

Art. 3

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni
valide, legalmente vincolanti, dirette, generali e non condizionate
della Repubblica italiana. I medesimi si pongono e si porranno nello
stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non
privilegiato dello Stato.
La Repubblica italiana non accorderà nè ipoteca, nè pegni o
altre garanzie reali o privilegi, a fronte del debito estero della
Repubblica, salvo che la stessa o altra analoga garanzia non venga
attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello
stesso.

Art. 4

La Bank of New York Mellon - London Branch continua a curare il
servizio finanziario del prestito di cui al presente decreto in forza
del Supplemental Fiscal Agency Agreement stipulato tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Bank of New York Mellon stessa il
23 gennaio 2020.
La Bank of New York Mellon - London Branch riceve i fondi dalla
Banca d'Italia.

Art. 5

Gli oneri per interessi derivanti dal prestito obbligazionario di
cui al presente decreto e relativi agli esercizi finanziari dal 2021
al 2048, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 2210
(unità di voto parlamentare 2.1) dello stato di previsione per
l'anno in corso.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2048 farà
carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
stesso per far fronte al detto pagamento.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2021

p. Il direttore generale
del Tesoro
Iacovoni