Parte Seconda n. 118 del 6-10-2012
Annunzi giudiziari e della Pubblica amministrazione
Proposta di concordato
FERDOFIN SIDERURGICA S.r.l. in amministrazione straordinaria (legge n.95/1979)
(GU Parte Seconda n.118 del 6-10-2012)

Pubblicazione di proposta di concordato ai sensi e per gli effetti
degli articoli 214 l.f. e 78 d.lgs. n.270/1999


I Commissari liquidatori della procedura in epigrafe, prof. Giorgio
Mazzanti, dott. Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, preso atto
dell'avvenuto deposito in data 01 ottobre 2012 presso la Cancelleria
del Tribunale di Torino, su autorizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico in data 20 luglio 2012, di proposta di concordato
da parte della società Itaca S.r.l. (la Proposta), provvedono, con
la presente inserzione, alla sua pubblicazione per ogni effetto di
legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, Legge
Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni
interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo
Tribunale (sezione fallimenti, all'attenzione del Responsabile) nel
termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della
presente pubblicazione.

- TRIBUNALE DI TORINO -
- PROPOSTA DI CONCORDATO -
- ai sensi degli artt. 214 L.F. e 78 D.Lgs. n. 270/1999 -
per Ferdofin Siderurgica in Amministrazione Straordinaria Srl, in
persona dei Commissari Liquidatori Dott. Luciano Pandiani, Dott.
Stefano Capasso, Prof. Giorgio Mazzanti.

La Società ITACA Srl, con sede legale in Milano, via Washington n.
50, capitale sociale 20.000,00 (ventimila) interamente versato,
numero iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e
partita iva 07618550961, in persona dell'Avv. Alvise Di Stefano, nato
a Bologna l'1.6.1973, ed ivi residente in via Marconi n. 34, codice
fiscale DST LVS 73H01 A944T, consigliere, munito dei necessari poteri
in forza di delibera del consiglio di amministrazione della società
in data 5.3.2012;
a. Viste e condivise le seguenti definizioni:
a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata
con riferimento alla Società Ferdofin Siderurgica Srl in
Amministrazione Straordinaria, depositata a definitivo corredo
dell'istanza di autorizzazione al deposito della proposta di
concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D.Lgs n. 270/1999.
a.2 L' Istanza è l'istanza di autorizzazione al deposito della
Proposta, ai sensi di legge, depositata presso gli uffici competenti
del Ministero dello Sviluppo Economico vigilante in data 7 marzo
2012.
a.3 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni
concordatari di cui infra.
a.4 La Procedura, è Ferdofin Siderurgica in Amministrazione
Straordinaria.
a.5 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari
liquidatori.
a.6 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Torino.
a.7 La Data di Approvazione, è la data del passaggio in giudicato
del decreto di omologazione del concordato.
a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive di
Ferdofin Siderurgica Srl in Amministrazione Straordinaria, formate
dalla liquidità esistente e dalle residue poste attive non liquide
presenti nello stato patrimoniale della medesima, che si intende
irrevocabilmente accettato in considerazione della due diligence
condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data room, ivi
comprese le successive variazioni che abbiano a intervenire sino alla
data quanto più prossima al deposito della Proposta in Tribunale e
in ogni caso sino alla Data di Approvazione.
a.9 Il Passivo Concorsuale, oggetto di adempimento concordatario,
è costituito dalle risultanze dello Stato Passivo della Procedura,
relative ai residui crediti privilegiati e chirografari, nonchè da
tutti i rapporti passivi, ivi inclusi i contenziosi pendenti, che si
intende irrevocabilmente accettato in considerazione della due
diligence condotta preventivamente dalla Proponente in sede di data
room, ivi comprese le successive variazioni che interverranno sino
alla Data di Approvazione e che saranno tempestivamente comunicate
dalla Procedura alla Proponente.
a.10 L'Apporto, è il corrispettivo economico messo a disposizione
dalla Proponente per assicurare l'esecuzione del Concordato,
nell'importo di Euro 5.000.000,00.
a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria della liquidità
esistente alla data del 30 giugno 2011, salve le variazioni sino alla
Data di Approvazione e dell'Apporto.
a.12 I Costi, sono i costi sopportati dalla Proponente per la
formulazione della proposta di concordato, compresi gli oneri per la
costituzione delle relative garanzie, e i costi successivi al decreto
di approvazione, per la registrazione e l'esecuzione dello stesso,
inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul
Concordato da parte degli Organi della Procedura compresi gli Organi
di Sorveglianza, per le formalità di chiusura della procedura di
amministrazione straordinaria, nonchè per l'acquisizione del
capitale di controllo e l'esecuzione degli adempimenti connessi e
conseguenti, compresa la convocazione da parte della Proponente, a
propria cura e spese, dell'assemblea dei soci per procedere alla
nomina del nuovo organo amministrativo
b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:
b.1 Articolo 214 legge fallimentare (come modificato dal
D.lgs.169/2007), in combinato disposto con gli articoli 78 comma 3 e
106 comma 3, D.Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento,
intendendosi sostituiti al Tribunale e al Giudice Delegato
l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'organo commissariale e al
Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;
b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e
corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.
- La Proponente -
1. Assume a presupposto della Proposta i dati contenuti nella
Tabella A (Massa attiva da acquisire, doc. all. n. 1) e nella Tabella
B (Stato passivo da soddisfare, doc. all. n. 2), allegate alla
presente Proposta con riferimento alla data del 30 giugno 2011, salvi
aggiornamenti fino alla Data di Approvazione.
2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario negli
importi di cui alla Tabella C, che parimenti si allega (doc. all. n.
3).
3. Conferma per l'effetto i seguenti Impegni Concordatari:
3.1 Accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di
Approvazione, con conseguente immediata esdebitazione della Procedura
da ogni posta di debito.
3.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, con esclusione della
liquidità alla Data di Approvazione che deve restare nella piena
titolarità della Procedura, su conto corrente bancario intestato
alla Procedura stessa, per concorrere al Fabbisogno necessario alla
completa esecuzione del concordato unitamente all'Apporto.
3.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla
Data di Approvazione, con la sola esclusione del rapporto di lavoro
dell'unica dipendente in organico, destinato a prosecuzione con altra
società in procedura del Gruppo, e pertanto compresi i contenziosi
pendenti, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e
definitiva estromissione della Procedura, avuto riguardo anche ai
creditori ex art. 70 L.F. e con effetto di totale esdebitazione della
Procedura.
3.4 Assunzione degli impegni in conformità alle risultanze della
situazione al 30 giugno 2011, con adeguamento agli aggiornamenti
intervenuti sino alla data quanto più prossima al deposito della
Proposta in Tribunale, e, in ogni caso, sino alla Data di
Approvazione.
3.5 Irrevocabilità della Proposta, fatta salva la sola evenienza
di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine
massimo di dodici mesi dal suo deposito in Tribunale.
3.6 Garanzia dell'esatto adempimento degli Impegni Concordatari
mediante il già effettuato deposito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, in allegato all'Istanza ai sensi dell'articolo
214 Legge Fallimentare e quindi a corredo della presente Proposta,
della dichiarazione di postergazione da parte del creditore
chirografario JInvest Spa, che, unitamente alla Proponente,
sottoscrive per quanto di ragione la presente Proposta, del credito
da riparto concordatario fino alla concorrenza dell'importo di Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni), pari all'Apporto.
3.7 Versamento dell'Apporto sul conto corrente bancario intestato
alla Procedura, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno
Concordatario in tempo utile per l'esecuzione del Concordato, come
prevista entro e non oltre i trenta giorni successivi alla medesima
Data di Approvazione (ovvero alla data di esigibilità dei singoli
crediti, ove successiva), e pertanto non oltre il terzo giorno
lavorativo precedente la detta scadenza.
Il Fabbisogno Concordatario sarà, in particolare, destinato al
pagamento:
3.7.a delle intere prededuzioni, compresi a titolo meramente
esemplificativo, il fabbisogno calcolato per la prosecuzione, in capo
ad altra società in procedura del Gruppo, del rapporto di lavoro
dell'unica dipendente in organico, le spese di gestione della
Procedura fino alla chiusura e i compensi spettanti ai suoi Organi,
le spese legali e professionali nonchè tutti gli oneri fiscali e le
spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data
di Approvazione;
3.7.b dei residui privilegi;
3.7.c dei chirografi nella percentuale proposta del 4,982%.
3.8 Impegno a ribaltare sulla percentuale chirografaria gli
interessi attivi maturati sino alla Data di Approvazione, con
conseguente suo aumento.
3.9 Impegno alla conservazione degli accantonamenti per le durate
convenzionali o legali, salva facoltà di sostituzione con
corrispondente primaria garanzia bancaria nei termini e alle
condizioni che siano concordate con l'Organo Commissariale.
3.10 Acquisizione degli accantonamenti aventi a oggetto le somme
destinate ai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data
di Approvazione, precisandosi che l'entità dell'Apporto e della
conseguente percentuale chirografaria offerta tiene conto del
trasferimento anche di tale posta.
3.11 Impegno a eseguire un ulteriore riparto a favore dei creditori
chirografari nell'ipotesi in cui si registrino eccedenze delle stime
delle prededuzioni, così come convenzionalmente determinate, e dei
privilegi rispetto alle effettive spettanze.
3.12 Copertura di tutti i Costi compresi quelli successivi alla
Data di Approvazione e così, oltre agli oneri di registrazione del
decreto, degli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza
sul concordato da parte dell'Organo commissariale e per le formalità
di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, tramite
il versamento della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) su un
conto corrente bancario nella disponibilità dell'Organo
commissariale, fermo restando che al termine delle formalità di
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, il saldo
del conto bancario sarà riversato alla Proponente a cura dell'Organo
commissariale senza obbligo di rendiconto.
3.13 Acquisizione del capitale di controllo ed esecuzione degli
adempimenti connessi e conseguenti, compresa la convocazione da parte
della Proponente, a propria cura e spese, entro e non oltre trenta
giorni dalla notifica da parte dell'Organo commissariale del decreto
di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria,
dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo
amministrativo.
3.14 Esonero da ogni responsabilità e correlata integrale manleva
per tutte le attività poste in essere dalla Procedura e/o dai suoi
Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività
relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del
concordato.
Milano, 25 maggio 2012
Itaca Srl
Avv.Alvise Di Stefano - Consigliere
J-Invest SpA
Dott. Jacopo Di Stefano - Presidente

FERDOFIN SIDERURGICA SRL in AS
TABELLA A
Massa attiva da acquisire
Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011
LIQUIDITÀ
Cassa contante Euro 268,90
Ubi-Banca Popolare Ancona Euro 6.600,52
Unicredit PB c/c Euro 2.616.885,74
Unicredit PB c/titoli Euro 9.915.500,00
Ubi-Fondo Pramerica Euro 2.134.989,54
Totale liquidità lorda Euro 14.674.244,70
a dedurre i seguenti accantonamenti:
incassi per cause non definitive Euro 699.898,39
riparti autorizzati da pagare Euro 2.225.015,45
Totale accantonamenti Euro 2.924.913,84
Liquidità netta Euro 11.749.330,86
ATTIVITÀ
Mobili/macchine ufficio Euro 12.632,53
Cauzioni Euro 31.083,91
Partecipazioni in società del Gruppo Ferdofin Euro 4.064.341,41
Crediti
- Crediti v/il Gruppo Ferdofin ANTE AS Euro 45.338.701,26
- Crediti v/ clienti Euro 2.084.120,29
- Rivalse costi verso società in AS Euro 147.790,92
- Fornitori c/anticipi ANTE AS Euro 39.342,36
- Crediti v/ex personale ANTE AS Euro 7.064,96
- Crediti v/ Enti Previdenziali Euro 409.391,06
- Crediti fiscali Euro 622.301,91
- Altri crediti Euro 11.454,45
- Banche per accertamento interessi al 30-6-2011 Euro 28.318,92
Totale Euro 48.689.026,13
CONTENZIOSO ATTIVO - revocatorie
- AFV Beltrame Euro 2.118.607,34
- interessi maturati al tasso legale Euro 690.259,62
- IRFI Euro 17.163,97
- interessi maturati al tasso legale Euro 12.677,00
- Montalbetti Euro 477.619,80
- interessi maturati al tasso legale Euro 192.436,00
- Banca Etruria Euro 873.452,37
- interessi maturati al tasso legale Euro 415.823,15
Totale Euro 4.798.039,25
CONTENZIOSO ATTIVO - recupero crediti
- Enel distribuzione Euro 1.179.610,47
- interessi maturati al tasso legale Euro 841.789,42
- Ministero Finanze Euro 1.802.782,76
- interessi maturati al tasso legale Euro 645.890,14
Totale Euro 4.470.072,79
TOTALE ATTIVO NON LIQUIDO EURO 62.065.196,02
TOTALE LIQUIDITÀ e ATTIVO NON LIQUIDO
EURO 73.814.526,88

FERDOFIN SIDERURGICA SRL in AS
TABELLA B
STATO PASSIVO DA SODDISFARE
Valori contabili ovvero valori nominali al 30-6-2011
PASSIVITÀ
Prededuzioni stimate al 31-12-2012
- Prededuzioni fino al 30-6-2011 Euro 403.468,60
- Stima costi gestione fino al 31-12-2012 Euro 250.000,00
- Stima costi per dipendente Euro 400.000,00
- Stima compensi Commissari Euro 1.000.000,00
- Stima costi legali Euro 1.100.000,00
- Stima altri imprevisti Euro 500.000,00
Totale Euro 3.653.468,60
STATO PASSIVO
- Privilegi Euro 27.896.543,21
- Privilegi pagati Euro 27.581.492,20
- Privilegi accantonati Euro 315.051,05
Privilegi residui Euro 0,04
- Chirografo Euro 262.875.864,34
- Chirografi pagati Euro 41.206.662,57
- Chirografi accantonati Euro 1.909.964,40
Chirografi residui Euro 219.759.237,37
Totale debiti residui stato passivo Euro 219.759.237,33
Non è registrata in stato passivo la posizione contenziosa
derivante da causa per preteso risarcimento da danno biologico e
morale derivante da pregressi rapporti di lavoro, respinto nel merito
in I grado e pendente in appello e per il quale non è comunque stata
attivata alcuna richiesta di insinuazione nello stato passivo.

FERDOFIN SIDERURGICA SRL in AS
TABELLA C
FABBISOGNO CONCORDATARIO
- Liquidità lorda Euro 14.674.244,70
- a dedurre : accantonamenti Euro 2.924.913,84
- Liquidità netta Euro 11.749.330,86
- Apporto offerto Euro 5.000.000,00
Totale Euro 16.749.330,86
MASSA PASSIVA
- Prededuzioni Euro 3.653.468,60
- Privilegi residui Euro 0,00
- Chirografi residui Euro 13.095.862,26
Totale Euro 16.749.330,86
DETERMINAZIONE DELLA % AI CHIROGRAFARI
Chirografari ammessi al passivo Euro 262.875.864,34
Percentuale riparti ai chirografari ammessi al passivo 4,982% salvo
variazioni come da Proposta.
Crediti di titolarità di J-Invest Spa Euro 156.007.029,10
Riparto crediti J-Invest (percentuale offerta 4,982%) Euro
7.772.270,19

Elenco documenti allegati :
doc.all.n.1: Tabella A (Massa attiva da acquisire).
doc.all.n.2: Tabella B (Stato passivo da soddisfare).
doc.all.n.3: Tabella C (Fabbisogno Concordatario).
doc.all.n.4: Dichiarazione di postergazione da parte del creditore
J-Invest Spa per il credito da riparto concordatario fino alla
concorrenza dell'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), pari
all'Apporto.
doc.all.n.5: Visure aggiornate della Società ITACA Srl.
doc.all.n.6: Statuto sociale vigente della Società ITACA Srl.
doc.all.n.7: Attestazione/autocertificazione della assenza di cause
ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società
ITACA Srl.
doc.all.n.8: Statuto sociale vigente della Società J-A Holding
Srl.
doc.all.n.9: Bilanci di J-A Holding Srl relativi agli esercizi
2008, 2009 e 2010.
doc.all.n.10: Attestazione/autocertificazione della assenza di
cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della
Società J-A Holding Srl.
doc.all.11: dettaglio dei contenziosi oggetto di successione ai
sensi dell'art.3.3 della Proposta.

Ferdofin Siderurgica S.r.l. in Amministrazione straordinaria

I commissari liquidatori
Prof. Giorgio Mazzanti
Dott. Luciano Pandiani
Dott. Stefano Capasso


T12ABQ14818