Serie Generale n. 208 del 4-9-1992
SUPPLEMENTI ORDINARI
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 26 agosto 1992
Adozione di nuovo testo del "Regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149" contenente modifiche ed integrazioni rispetto al precedente testo approvato con delibera n. 6243 del 3 giugno 1992. (Deliberazione n. 6430). (GU Serie Generale n.208 del 04-09-1992 - Suppl. Ordinario n. 108)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83, n. 84 e n. 85,
ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;
Visti gli articoli 4, commi 4 e 5, 5 e 7, comma 1, della legge 18
febbraio 1992, n. 149;
Visto il proprio regolamento recante disposizioni concernenti la
redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve
essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di
sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18,
sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonchè disposizioni
sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione
dei valori mobiliari di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992,
n. 149, approvato con delibera n. 6243 del 3 giugno 1992 e pubblicato
nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161 del 10 luglio 1992;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni
al suddetto regolamento, in particolare per quanto attiene
all'aggiornamentodei prospetti informativi, al riconoscimento dei
prospetti pubblicati in altri Stati CEE ed agli schemi di prospetto
relativi agli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari;
Ritenuto, inoltre, utile, a fini di chiarezza e sistematicità
della materia, procedere alla sostituzione integrale del testo del
predetto regolamento approvato con delibera n. 6243 del 3 giugno
1992;
D e l i b e r a:
I - È approvato l'unito regolamento recante disposizioni
concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui
l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita
o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art.
18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonchè
disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di
sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge
18 febbraio 1992, n. 149. Detto regolamento, che consta di diciannove
articoli ed è integrato da tre schemi di avviso di avvenuta
pubblicazione del prospetto e da dodici schemi di prospetto
informativo, abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato
con delibera n. 6243 del 3 giugno 1992 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del
10 luglio 1992.
II - Per le offerte di quote di fondi comuni di investimento
mobiliare di diritto italiano in corso alla data di entrata in vigore
del regolamento annesso alla presente delibera, il relativo nuovo
schema di prospetto allegato al regolamento stesso (schema 11) si
applica in occasione del primo aggiornamento del prospetto
informativo pubblicato che ne interessi la parte a struttura fissa e
comunque non oltre sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
III - È abrogata la comunicazione n. 88/20309 dell'8 giugno 1988.
La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in apposita edizione
speciale del Bollettino della Consob.
Il regolamento annesso alla presente delibera entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 26 agosto 1992
Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REDAZIONE DEI
PROSPETTI INFORMATIVI ED I MODI IN CUI L'OFFERTA DEVE ESSERE RESA
PUBBLICA RELATIVE AD OPERAZIONI DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI
VALORI MOBILIARI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 18, SUB ART. 1,
DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216, NONCHÈ DISPOSIZIONI SUL
PROCEDIMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE
DEI VALORI MOBILIARI INDICATI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO
1992, N. 149.
TITOLO I
(Disposizioni preliminari)
Art. 1
(Fonti legislative)
1. Le disposizioni del titolo II del presente regolamento sono
adottate ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, e 18-sexies, comma 1,
sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni del titolo III del presente regolamento sono
adottate ai sensi degli artt. 4, commi 4 e 5, 5 e 7, comma 1, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "legge n. 216" designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, con le successive modificazioni introdotte dalla legge
23 marzo 1983, n. 77, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, dai decreti legislativi 27
gennaio 1992, n. 89 e n. 90, e dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149;
b) "legge n. 77" designa la legge 23 marzo 1983, n. 77, con le
successive modificazioni introdotte dalla legge 4 giugno 1985, n.
281, dai decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e n. 85, e dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;
c) "legge n. 149" designa la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
d) "CONSOB" designa la Commissione nazionale per le società e la
borsa;
e) "OICVM" designa gli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari, per tali intendendosi i fondi comuni di
investimento mobiliare e le società di investimento a capitale
variabile di diritto italiano nonchè gli organismi di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 86.
TITOLO II
(Disposizioni di carattere generale)
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i
soggetti che, in qualità di emittenti, proponenti o collocatori,
intendono sollecitare il pubblico risparmio attraverso:
a) l'offerta di sottoscrizione o vendita di azioni che comunque
attribuiscono diritti di voto, di obbligazioni convertibili in azioni
che attribuiscono diritti di voto o con diritti di acquisto o di
sottoscrizione di azioni che attribuiscono diritti di voto, di titoli
rappresentativi di quote di capitale di enti pubblici esercenti
attività bancaria che attribuiscono diritti di voto nonchè di
diritti di sottoscrizione o di acquisto di titoli appartenenti ad una
delle suddette categorie;
b) l'offerta di sottoscrizione o vendita di azioni o di titoli
rappresentativi di quote di capitale di enti pubblici esercenti
attività bancaria, che non attribuiscono diritto di voto, di
obbligazioni, anche convertibili in azioni che non attribuiscono
diritti di voto, nonchè di diritti di sottoscrizione o di acquisto
di titoli appartenenti alle predette categorie;
c) l'offerta di quote od azioni di OICVM.
2. La CONSOB determina di volta in volta le modalità di redazione
dei prospetti informativi e di pubblicizzazione dell'offerta nonchè
la documentazione da presentare alla CONSOB stessa in occasione di
operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio diverse da quelle
contemplate dal comma 1.
Art. 4
(Casi di inapplicabilita')
1. Non sono considerate sollecitazioni del pubblico risparmio:
a) le offerte di valori mobiliari rivolte ai soli investitori
professionali, per tali intendendosi le aziende e gli istituti di
credito, le società e gli enti di assicurazione, le società
commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse
valori, le società di intermediazione mobiliare, le società
fiduciarie che esercitano attività di gestione di patrimoni,
iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, le società finanziarie di cui all'art.
19, sub art. 1, della legge n. 216, gli OICVM inclusi anche quelli di
cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge n. 77;
b) le vendite all'incanto di valori mobiliari riconnesse a
procedimenti di espropriazione mobiliare, alla procedura fallimentare
e di liquidazione coatta amministrativa, alla liquidazione coattiva
di borsa, alla riscossione coattiva delle imposte, alla riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato, alla vendita della
cosa data in pegno di cui agli artt. 2796 e 2797 del codice civile,
ed alla esecuzione coattiva della vendita di cui all'art. 1515 dello
stesso codice civile;
c) le offerte di pacchetti rappresentanti l'intero capitale o una
partecipazione di controllo, quando debbano essere accettate da una
sola persona;
d) le costituzioni di società effettuate ai sensi dello art.
2333 e seguenti del codice civile;
e) le offerte di valori mobiliari rivolte ai dirigenti del
soggetto emittente nonchè ai dirigenti dei soggetti che direttamente
o indirettamente lo controllano o ne sono controllati;
f) le offerte di valori mobiliari rivolte ai dipendenti del
soggetto emittente nominativamente individuati, purchè sia
predeterminato il quantitativo da assegnare a ciascuno di essi e il
medesimo sia riservato in via esclusiva al singolo dipendente;
g) le offerte di valori mobiliari emessi da società costituite
ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. I soggetti proponenti le offerte di cui alle lettere a), c), ed
f) del comma 1 hanno l'onere di darne informazione alla CONSOB e, ad
operazione avvenuta, di comunicare alla CONSOB stessa l'identità dei
sottoscrittori o acquirenti.
Art. 5
(Adempimenti in ordine alla comunicazione
e al prospetto informativo)
1. I soggetti indicati all'art. 3 devono produrre, contestualmente
alla comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della
legge n. 216, il prospetto informativo concernente l'offerta al
pubblico cui intendono procedere nonchè i documenti previsti
dall'art. 8.
2. Con la sottoscrizione di apposita dichiarazione contenuta nel
prospetto, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 3 assume la
responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e
delle notizie di propria pertinenza nonchè di ogni altro dato e
notizia che egli fosse tenuto a conoscere ed a verificare. La
predetta dichiarazione deve essere altresì sottoscritta dal
presidente del collegio sindacale di ciascuna società o ente che
intende procedere all'attività di sollecitazione.
3. Nel caso in cui vi siano più soggetti incaricati del
collocamento, che non siano al tempo stesso emittenti o proponenti,
la comunicazione e l'apposita dichiarazione di assunzione di
responsabilità possono essere sottoscritte da uno di essi per delega
di tutti gli altri soggetti incaricati.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dal momento della
comunicazione anche coloro in nome e per conto dei quali la medesima
risulta sottoscritta sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.
18-quater, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216.
5. I soggetti indicati all'art. 3 sono tenuti ad informare
immediatamente la CONSOB di ogni variazione rispetto ai dati e alle
notizie contenuti nel prospetto informativo che intervenga tra la
data di comunicazione del nulla-osta alla pubblicazione del prospetto
informativo e quella della pubblicazione del prospetto stesso ai
sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a).
6. L'offerta deve essere effettuata, a pena di decadenza del nulla-
osta, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del prospetto
informativo.
Art. 6
(Contenuto della comunicazione)
1. La comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, sub
art. 1, della legge n. 216, deve menzionare:
a) i soggetti che intendono procedere all'attività di
sollecitazione del pubblico risparmio con la specificazione del ruolo
rispettivamente svolto;
b) gli eventuali soggetti, di cui all'art. 18-quater, comma 2,
lettere a) e b), sub art. 1, della legge 216;
c) le caratteristiche essenziali e la quantità, ove determinata,
dei valori mobiliari offerti;
d) le modalità e i termini previsti per lo svolgimento
dell'operazione.
Art. 7
(Contenuto del prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo concernente le offerte al pubblico di
cui all'art. 3 deve contenere le informazioni che, a seconda delle
caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti,
sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti finanziari
possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e
finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei
soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i
titoli stessi.
2. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, il prospetto
informativo deve contenere almeno le informazioni previste dagli
schemi allegati al presente regolamento, in una forma che ne renda
agevole l'analisi e la comprensione. Il prospetto deve essere
eventualmente integrato sulla base delle richieste di ulteriori dati
e notizie formulate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 18, comma 3, sub
art. 1, della legge n. 216.
3. Qualora, limitatamente alle offerte di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), nei dodici mesi precedenti la data della
comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n.
216, sia stato pubblicato in Italia, da parte dello stesso emittente,
un prospetto informativo redatto in conformità agli schemi allegati
al presente regolamento e relativo ad un'offerta pubblica concernente
altri valori mobiliari emessi dall'emittente medesimo, quest'ultimo
può redigere, in luogo di un prospetto conforme agli schemi
predetti, un nuovo prospetto informativo contenente informazioni
riguardanti le caratteristiche dei titoli oggetto della nuova
offerta, l'aggiornamento dei dati e delle notizie già pubblicati e
gli eventi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto
precedente che possono influire sulla valutazione dei titoli offerti.
Il nuovo prospetto deve essere consegnato unitamente al prospetto
precedente ovvero deve contenere la menzione dello stesso e
l'indicazione dei luoghi dove questo è disponibile.
4. La CONSOB può dispensare i soggetti indicati all'art. 3
dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dagli
schemi di cui al comma 2, qualora ricorra una delle seguenti
circostanze:
a) le informazioni abbiano scarsa importanza e siano irrilevanti
ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria, dei risultati economici e dell'evoluzione dell'attività
dei soggetti stessi;
b) la divulgazione delle informazioni sia contraria all'interesse
pubblico.
Art. 8
(Ulteriori adempimenti)
1. Le società che, in qualità di emittenti o proponenti,
intendono sollecitare il pubblico risparmio attraverso le operazioni
di cui all'art. 3 devono produrre alla CONSOB, contestualmente alla
comunicazione ed al prospetto informativo previsti all'art. 18, commi
1 e 2, sub art. 1, della legge n. 216, la seguente documentazione:
a) statuto sociale con certificazione di vigenza;
b) copia delle delibere, autorizzazioni ed omologazioni in base
alle quali i titoli sono stati o saranno emessi, ceduti o collocati;
c) dichiarazione, sottoscritta dal presidente della società e
dal presidente del collegio sindacale, attestante la composizione
degli organi sociali ed i relativi poteri;
d) copia dell'avviso di cui all'art. 9, comma 1, lettera b);
e) per le offerte di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b),
relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato della
società emittente, rilasciata da una società di revisione iscritta
nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 e, ove la società emittente sia
estera, attestazione di una società di revisione iscritta nel
predetto albo, corrispondente del soggetto incaricato della revisione
dei bilanci della società emittente, dalla quale risulti che non
sussistono deviazioni significative tra i principi di revisione
applicati e quelli raccomandati dalla CONSOB, nonchè tra i criteri
di indipendenza vigenti nel paese estero e quelli previsti dall'art.
3 del citato decreto n. 136 del 1975;
f) per le offerte di vendita di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), attestazione, resa dal legale rappresentante della società
proponente, in ordine alla titolarità e piena disponibilità dei
valori mobiliari oggetto dell'offerta.
2. Adempimenti analoghi a quelli indicati al comma 1 sono dovuti,
ove possibile, dagli enti che in qualità di emittenti o proponenti
intendono svolgere attività di sollecitazione.
3. Relativamente ai documenti di cui al comma 1 già acquisiti agli
atti della CONSOB, le società e gli enti possono limitarsi a
richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che
nessuna modificazione è intervenuta con riferimento ad essi.
Art. 9
(Modi per rendere pubblica l'offerta)
1. L'offerta si intende resa pubblica quando siano stati assolti i
seguenti adempimenti:
a) trasmissione alla CONSOB del prospetto informativo nella forma
destinata alla pubblica diffusione, ai fini della sua pubblicazione
mediante deposito presso l'apposito Archivio della CONSOB. Il
prospetto deve essere firmato foglio per foglio dall'emittente e dal
proponente e munito della dichiarazione di assunzione di
responsabilità prevista dall'art. 5, comma 2. Unitamente al
prospetto informativo deve essere, altresì, inviata una
dichiarazione, sottoscritta dall'emittente e dal proponente,
attestante la conformità del prospetto stesso a quello in ordine al
quale la CONSOB ha deliberato il nulla-osta alla pubblicazione. Nel
caso in cui vi siano più soggetti proponenti, gli adempimenti di
trasmissione del prospetto e di invio della dichiarazione di
conformità possono essere assolti da parte di uno di essi per delega
di tutti gli altri, risultante da idonea documentazione da produrre
alla CONSOB. La trasmissione del prospetto informativo deve essere
effettuata, a pena di decadenza del nulla-osta, non oltre il
trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell'emittente o
del proponente, della comunicazione del nulla-osta alla pubblicazione
del prospetto stesso;
b) pubblicazione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima
dell'inizio dell'offerta e su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale, di un avviso recante notizia dell'avvenuto deposito del
prospetto informativo, redatto in conformità agli schemi allegati al
presente regolamento e da comunicare tempestivamente alla CONSOB a
pubblicazione avvenuta;
c) per le offerte aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, ove
l'avviso di cui alla lettera b) non contenga l'indicazione del prezzo
di sottoscrizione o di vendita, pubblicazione, da effettuarsi almeno
il giorno precedente l'inizio dell'offerta e almeno sul medesimo
quotidiano prescelto ai fini di cui alla stessa lettera b), di un
avviso recante l'indicazione del prezzo e da comunicare
tempestivamente alla CONSOB a pubblicazione avvenuta.
2. Il prospetto informativo deve essere consegnato all'investitore
prima del perfezionamento dell'operazione, che non può realizzarsi
se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel prospetto
stesso di cui costituisce parte integrante e necessaria. Qualora
l'offerta riguardi un valore mobiliare emesso da società o enti i
cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale presso una o più
borse valori ovvero sia finalizzata alla diffusione del valore
mobiliare per la successiva ammissione alla quotazione, il prospetto
deve essere, altresì, messo a disposizione del pubblico presso i
comitati direttivi degli agenti di cambio e le commissioni per il
listino di tutte le borse valori.
3. A richiesta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, ovvero di
chiunque ne abbia interesse, la CONSOB rilascia copia del prospetto
informativo pubblicato ai sensi del comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono uniformarsi alle
eventuali diverse modalità per rendere pubblica l'offerta determi-
nate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 18, comma 3, sub art. 1, della
legge n. 216.
Art. 10
(Modalità di aggiornamento del prospetto informativo pubblicato
relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)
1. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel
prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), che intervenga tra la data di
pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di
sollecitazione del pubblico risparmio, deve essere illustrata, in
modo chiaro e completo, in apposito supplemento al prospetto stesso,
recante, altresì, i seguenti elementi informativi:
a) indicazione dell'operazione;
b) specificazione che il supplemento è parte integrante e
necessaria del prospetto cui si riferisce, del quale devono essere
menzionati il numero e la data di deposito presso l'Archivio
Prospetti della CONSOB;
c) indicazione della data iniziale di validità del supplemento;
d) evidenziazione delle specifiche parti del prospetto
interessate dalla variazione illustrata nel supplemento.
2. Ove la variazione sia originata da determinazioni dell'emittente
o del proponente, il supplemento di cui al comma 1, predisposto nella
forma destinata alla pubblica diffusione e sottoscritto dai predetti
soggetti, deve essere preventivamente trasmesso alla CONSOB ai fini
del nulla-osta alla diffusione dello stesso come allegato al
prospetto informativo cui si riferisce. Detto supplemento deve essere
allegato al prospetto a partire dal momento in cui la variazione
divenga operante. A tale momento va riferita la data iniziale di
validità del supplemento.
3. Ove la variazione non sia originata da determinazioni
dell'emittente o del proponente e sia tale da non consentire, secondo
la procedura di cui al comma 2, il tempestivo aggiornamento del
prospetto, il supplemento, predisposto in forma idonea a permetterne
l'agevole comprensione e sottoscritto dai predetti soggetti, deve
essere trasmesso alla CONSOB entro le ventiquattro ore successive
all'intervenuta variazione. Detto supplemento deve essere allegato al
prospetto cui si riferisce a partire dal momento del suo inoltro alla
CONSOB. A tale momento va riferita la data iniziale di validità del
supplemento.
Art. 11
(Modalità di aggiornamento del prospetto informativo pubblicato
relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c)
1. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel
prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), che intervenga tra la data di
pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di
sollecitazione del pubblico risparmio, comporta, fatto salvo quanto
stabilito ai commi 2 e 3, l'aggiornamento dello stesso, mediante
pubblicazione di un nuovo prospetto in conformità alle previsioni di
cui all'art. 9, comma 1, lettera a). A decorrere dalla data di
validità indicata in prima pagina di copertina del prospetto
aggiornato, l'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, prima parte, è
riferito al prospetto come sopra aggiornato.
2. Ove la variazione riguardi dati e notizie contenuti nei
documenti costituenti gli allegati al prospetto e sia originata da
determinazioni dell'emittente o del proponente, deve procedersi
all'aggiornamento esclusivamente di detti allegati, che si intende
realizzato mediante trasmissione alla CONSOB dell'allegato
aggiornato, redatto in conformità a quanto previsto negli schemi di
prospetto annessi al presente regolamento, predisposto nella forma
destinata alla pubblica diffusione e firmato foglio per foglio
dall'emittente e dal proponente e mediante sostituzione, previo
nulla-osta della CONSOB, dell'allegato contenuto nel prospetto
pubblicato con il nuovo allegato aggiornato. A decorrere dalla data
di comunicazione del predetto nulla-osta, ovvero dalla diversa
successiva data di avvio dell'operatività delle modifiche apportate
specificata dalla parte interessata, l'obbligo di cui all'art. 9,
comma 2, prima parte, è riferito al prospetto come sopra aggiornato.
3. Ove la variazione riguardante dati e di notizie contenuti nei
documenti costituenti gli allegati al prospetto non sia originata da
determinazioni dell'emittente o del proponente e sia tale da non
consentire, secondo la procedura di cui al comma 2, il tempestivo
aggiornamento dell'allegato, deve essere predisposto apposito foglio
provvisorio di aggiornamento. Si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 10, commi 1 e 3. Entro dodici mesi dalla data iniziale di
validità del primo foglio provvisorio di aggiornamento inserito nel
prospetto deve procedersi all'aggiornamento, in conformità a quanto
indicato ai commi 2 e 3, di tutti gli allegati a cui i fogli
provvisori predisposti nel predetto arco temporale si riferiscono.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
documenti contabili periodici allegati al prospetto informativo.
L'aggiornamento di detti allegati si realizza mediante sostituzione
nel prospetto e trasmissione alla CONSOB dei nuovi documenti
contabili, da effettuare contestualmente alla loro messa a
disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Art. 12
(Riconoscimento del prospetto informativo relativo ad operazioni di
cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e modi per rendere
pubblica l'offerta)
1. Qualora si intenda richiedere il riconoscimento, previsto
dall'art. 18-sexies, sub art. 1, della legge n. 216, di un prospetto
informativo relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), deve essere trasmessa alla CONSOB, contestualmente
alla comunicazione di cui all'art. 18, sub art. 1, della citata
legge, la seguente documentazione:
a) il prospetto informativo sottoposto al controllo preventivo
dell'autorità estera di cui al citato articolo 18-sexies, munito di
un'attestato di detta autorità dal quale risulti che tale prospetto
è quello da essa approvato;
b) la versione in lingua italiana del prospetto di cui alla
lettera a), predisposta nella forma destinata alla pubblica
diffusione e recante, in prima pagina di copertina, la seguente
indicazione: "Prospetto informativo pubblicato mediante deposito
presso l'Archivio Prospetti della CONSOB in data .. .. .. .. .. al n.
.. ...". La seconda pagina di copertina deve recare l'attestazione
che il prospetto è traduzione fedele di quello approvato
dall'autorità estera, nonchè la seguente avvertenza: "Il presente
prospetto, corredato dell'apposito documento integrativo e del modulo
di sottoscrizione, è conforme al modello pubblicato mediante
deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB in data .. .. .. ..
al n. .. ...";
c) un documento integrativo che deve contenere dati e notizie
specifici del mercato italiano, per quanto attiene al regime fiscale
dei redditi prodotti dai valori mobiliari offerti, alle modalità e
ai termini di effettuazione dell'offerta, ai soggetti incaricati del
collocamento e a quelli tenuti agli adempimenti derivanti
dall'esercizio dei diritti connessi ai valori mobiliari, nonchè ad
ogni elemento la cui conoscenza sia necessaria ad assicurare agli
investitori un'informazione completa in ordine all'offerta da
realizzare in Italia;
d) il modulo di sottoscrizione, recante ogni elemento necessario
ai fini dell'adesione all'offerta;
e) la copia delle autorizzazioni necessarie ai fini
dell'effettuazione dell'offerta in Italia;
f) i documenti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere c), d), e)
ed f).
2. L'offerta si intende resa pubblica quando siano stati assolti i
seguenti adempimenti:
a) trasmissione alla CONSOB, ai fini di cui alla lettera b), del
documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, predisposti
nella forma destinata alla pubblica diffusione, firmati foglio per
foglio dall'emittente e dal proponente e corredati dell'attestazione
di conformità di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);
b) pubblicazione, mediante deposito presso l'apposito Archivio
della CONSOB, previo nulla-osta, della versione in lingua italiana
del prospetto estero riconosciuto ai sensi dell'art. 18-sexies, sub
art. 1, della legge n. 216, corredata del documento integrativo e del
modulo di sottoscrizione;
c) pubblicazione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima
dell'inizio dell'offerta e su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale, di un avviso recante notizia dell'avvenuto deposito del
prospetto, redatto in conformità allo schema allegato al presente
regolamento e da comunicare alla CONSOB a pubblicazione avvenuta. Si
applica l'art. 9, comma 1, lettera c).
3. Il prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo
di sottoscrizione, deve essere consegnato e messo a disposizione del
pubblico in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, comma 2. Si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 5, comma 6, e 9,
commi 3 e 4.
Art. 13
(Ambito di applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 18-quater, sub art. 1, della legge n. 216)
1. Le disposizioni di cui all'art. 18-quater, commi 1 e 2, sub art.
1, della legge n. 216 si applicano dalla data della comunicazione di
cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della stessa legge n. 216 e
fino alla data in cui risulta venuta meno l'intenzione di sollecitare
il pubblico risparmio ovvero hanno termine le attività di
sollecitazione contemplate dall'art. 3.
2. Ove, prima dell'inizio dell'attività di sollecitazione, venga
meno l'intenzione di sollecitare il pubblico risparmio, detta
circostanza deve essere comunicata per iscritto alla CONSOB. Si
considera venuta meno l'intenzione di sollecitare il pubblico
risparmio nei casi di inottemperanza, entro i termini fissati, a
richieste formulate dalla CONSOB prima dell'inizio dell'attività di
sollecitazione.
3. Nei confronti delle società e degli enti che intendono porre in
essere operazioni contemplate dall'art. 3, la CONSOB può, dalla data
della comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della
legge n. 216, esercitare la facoltà prevista dall'art. 18-quater,
comma 3, sub art. 1, della stessa legge n. 216.
4. Nel caso in cui la CONSOB si avvalga della facoltà indicata al
comma 3, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, con esclusione degli artt. 6 e 7,
si applicano fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale
risulta cessata l'attività di sollecitazione.
TITOLO III
(Disposizioni concernenti le offerte pubbliche di vendita e di
sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della
legge n. 149)
Art. 14
(Autorizzazione al compimento di atti idonei a modificare la
consistenza del capitale e del patrimonio del soggetto emittente e
dei soggetti da quest'ultimo controllati)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7,
comma 1, della legge n. 149, per atti comunque idonei a modificare la
consistenza del patrimonio sociale si intendono tutti quegli atti che
determinano o possono determinare effetti significativi sulle
attività o sulle passività sociali, inclusi i cosiddetti atti
permutativi.
2. Il soggetto emittente ed i soggetti da quest'ultimo controllati
possono, in pendenza dell'offerta di vendita o di sottoscrizione,
compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio
capitale sociale e del proprio patrimonio sociale che derivino da
deliberazioni o impegni assunti precedentemente alla comunicazione
effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n.
216, purchè le condizioni ed i termini previsti per il compimento di
tali atti siano già stati determinati e siano stati analiticamente
descritti nel prospetto informativo.
3. Qualora il soggetto emittente ed i soggetti da quest'ultimo
controllati deliberino o assumano l'impegno, successivamente alla
comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n.
216, di porre in essere, in pendenza dell'offerta di vendita o di
sottoscrizione, atti comunque idonei a modificare la consistenza del
proprio capitale sociale e del proprio patrimonio sociale, essi
devono provvedere a richiedere alla CONSOB preventiva autorizzazione,
inviando apposita comunicazione.
4. La comunicazione deve contenere una descrizione degli atti che
si intendono compiere, anche con riferimento ai relativi termini e
condizioni ed ai conseguenti effetti sulla struttura patrimoniale,
finanziaria e reddituale. Essa deve, inoltre, fornire le motivazioni
sulla base delle quali si ritiene che il compimento dei suddetti atti
sia necessario ed indifferibile per la tutela del patrimonio sociale.
5. Alla comunicazione devono essere allegati:
a) copia delle deliberazioni eventualmente assunte dagli organi
competenti del soggetto;
b) situazione patrimoniale aggiornata del soggetto che consenta
di valutare gli effetti di cui al comma 4.
6. La CONSOB comunica al richiedente, sulla base della
comunicazione e della relativa documentazione allegata, nonchè degli
eventuali chiarimenti acquisiti su richiesta, il rilascio
dell'autorizzazione e le modalità con le quali assicurare al
pubblico le necessarie informazioni relative all'operazione
autorizzata ovvero il diniego dell'autorizzazione stessa.
Art. 15
(Offerte finalizzate
all'ammissione alla quotazione in borsa)
1. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione dei titoli alla
quotazione in borsa, almeno il settantacinque per cento del relativo
ammontare, ovvero la minore percentuale stabilita dalla CONSOB in
relazione al controvalore dell'offerta, deve essere destinato
indistintamente al pubblico.
2. La CONSOB può fissare percentuali inferiori a quella indicata
al comma 1 nel caso di offerte finalizzate all'ammissione alla
quotazione in borsa di titoli emessi da società aventi titoli
azionari quotati ovvero da società od enti con titoli ammessi di
diritto alla quotazione.
Art. 16
(Criteri di riparto)
1. Nel caso di accettazioni superiori all'offerta, a ciascun
soggetto aderente all'offerta medesima deve essere attribuito un
quantitativo di titoli pari al lotto minimo indicato nel prospetto
informativo.
2. Nel caso in cui dall'assegnazione del lotto minimo residuino dei
titoli, questi devono essere assegnati secondo i seguenti criteri:
a) i titoli sono attribuiti a ciascun collocatore
proporzionalmente all'ammontare delle accettazioni ad essi
complessivamente pervenute, purchè per quantitivi pari al lotto
minimo o a suoi multipli; eventuali lotti minimi residui sono
attribuiti al collocatore presso il quale l'ammontare dei titoli
richiesti è risultato superiore;
b) ciascun collocatore procede all'assegnazione ai singoli
sottoscrittori dei titoli ad esso attribuiti in misura proporzionale
alle richieste, purchè per quantitativi pari al lotto minimo o a
suoi multipli;
c) ove residuino ulteriori lotti minimi, questi sono
singolarmente attribuiti da ciascun collocatore ai sottoscrittori che
hanno partecipato al riparto proporzionale di cui alla lettera b), in
base alla priorità cronologica delle richieste.
3. Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente
all'attribuzione di un lotto minimo a ciascun aderente all'offerta, i
titoli sono assegnati secondo i seguenti criteri:
a) i titoli sono attribuiti a ciascun collocatore
proporzionalmente all'ammontare delle accettazioni ad essi
complessivamente pervenute, purchè per quantitivi pari al lotto
minimo o a suoi multipli; eventuali lotti minimi residui sono
attribuiti al collocatore presso il quale l'ammontare dei titoli
richiesti è risultato superiore;
b) i lotti minimi sono singolarmente attribuiti ai sottoscrittori
da ciascun collocatore in base alla priorità cronologica delle
richieste.
4. La CONSOB può stabilire criteri aggiuntivi di riparto diversi
da quelli indicati dai commi 2, lettera c), e 3, lettera b), anche in
relazione a specifiche esigenze del mercato.
Art. 17
(Avvisi e comunicati che si intendono
divulgare durante il periodo dell'offerta)
1. Chiunque intenda divulgare, durante il periodo dell'offerta,
avvisi o comunicati ad essa relativi, è tenuto a trasmettere
preventivamente il testo alla CONSOB la quale ne valuta il contenuto,
assumendo tempestivamente le relative determinazioni, anche con
riguardo alle modalità ed ai termini di divulgazione. Il testo da
trasmettere alla CONSOB deve comunque contenere il riferimento al
prospetto informativo pubblicato.
Art. 18
(Avviso concernente il ritiro
ovvero il prolungamento dell'offerta)
1. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 149, il
proponente deve comunicare alla CONSOB l'intendimento di ritirare
l'offerta nonchè darne comunicazione al pubblico, nei cinque giorni
non festivi decorrenti dalla data di scadenza dell'offerta stessa,
mediante pubblicazione di apposito avviso almeno sul quotidiano
prescelto per la pubblicazione dell'avviso indicato all'art. 9, comma
1, lettera b).
2. Il proponente deve comunicare alla CONSOB l'intendimento di
prolungare il periodo di offerta nonchè darne comunicazione al
pubblico, prima della scadenza originariamente prevista, secondo le
modalità previste al comma 1.
3. Qualora i titoli oggetto dell'offerta siano quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto, copia degli avvisi di cui ai commi 1
e 2 deve, altresì, essere inviata ai comitati direttivi degli agenti
di cambio e alle commissioni per il listino ovvero ai comitati dei
mercati ristretti affinchè ne diano immediata pubblica notizia
mediante affissione nell'albo di borsa.
Art. 19
(Risultati dell'offerta)
1. Fatti salvi gli obblighi già disposti dalla CONSOB, il
proponente deve comunicare, entro cinque giorni non festivi
decorrenti dalla data di chiusura dell'offerta, i risultati
dell'offerta stessa, mediante pubblicazione, almeno sul quotidiano
prescelto per la pubblicazione dell'avviso indicato all'art. 9, comma
1, lettera b), di apposito avviso in cui siano indicati almeno il
quantitativo dei titoli offerti, il quantitativo dei titoli oggetto
delle accettazioni pervenute ed il numero dei soggetti aderenti
all'offerta. Copia del predetto avviso deve essere contestualmente
inviata alla CONSOB.
2. Qualora i titoli oggetto dell'offerta siano quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto, copia dell'avviso di cui al comma 1
deve, altresì, essere inviata ai comitati direttivi degli agenti di
cambio e alle commissioni per il listino ovvero ai comitati dei
mercati ristretti affinchè ne diano immediata pubblica notizia
mediante affissione nell'albo di borsa.
ALLEGATO.
SCHEMA DI AVVISO RELATIVO
AD OPERAZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERE A) E B)
"AVVISO"
richiesto dalla CONSOB ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione
del prospetto informativo relativo a:
1) denominazione dell'operazione;
2) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione;
3) destinatari dell'offerta;
4) specificazione che l'investitore non può aderire all'offerta
presso più di un membro del consorzio di collocamento (*);
5) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei titoli;
6) eventuale riserva, da parte del proponente, di esercizio della
facoltà di ritirare l'offerta ove le accettazioni, al termine di
scadenza della stessa, siano inferiori al quantitativo offerto, con
specificazione delle modalità e dei termini di pubblicazione di
apposito avviso al pubblico relativo all'ipotesi in cui la predetta
facoltà venga esercitata (*);
-----------------
(*) Da inserire esclusivamente negli avvisi relativi ad
operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
7) prezzo di sottoscrizione o di vendita ovvero, nel caso di
offerta avente ad oggetto titoli quotati in borsa, indicazione delle
relative modalità di pubblicizzazione;
8) quantitativi minimi e massimi prenotabili;
9) tasso di interesse nominale (nel caso in cui si tratti di
offerta di obbligazioni anche convertibili o con buoni di acquisto o
di sottoscrizione di azioni);
10) tasso di rendimento effettivo (nel caso in cui si tratti di
offerta di obbligazioni anche convertibili o con buoni di acquisto o
di sottoscrizione di azioni);
11) rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto (nel
caso in cui si tratti di offerta di obbligazioni convertibili o con
buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni ovvero di offerta di
buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni);
12) condizioni, termini e modalità di esercizio della facoltà di
conversione, di sottoscrizione o di acquisto (nel caso in cui si
tratti di offerta di obbligazioni convertibili o con buoni di
acquisto o di sottoscrizione di azioni ovvero di offerta di buoni di
acquisto o di sottoscrizione di azioni).
Prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
CONSOB in data .. .. .. .. .. .. .. .... al n. .. ....
Eventuale indicazione che la CONSOB, con delibera n. .. .. in in
data .. .. .. .. .. .. ... , ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto dell'offerta al pubblico.
Rischi dell'operazione (dovrà essere riportato in grassetto e
integralmente il testo del paragrafo rischi dell'operazione contenuto
nel prospetto).
La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente avviso
non può avvenire se non previa consegna di copia del prospetto
informativo conforme al modello pubblicato mediante deposito presso
l'Archivio Prospetti della CONSOB e l'investimento non può essere
perfezionato se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel
prospetto stesso di cui costituisce parte integrante e necessaria.
Il prospetto è disponibile, con obbligo di consegnarne copia a
chiunque ne faccia richiesta, presso: .. .. .. .. .. .. .... (*).
Riportare quanto di seguito indicato:
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume,
altresì, la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Denominazione dei soggetti che intervengono nell'operazione con la
specificazione del ruolo rispettivamente svolto.
-------------
(*) Indicare i luoghi presso i quali il prospetto è
disponibile.
SCHEMA DI AVVISO RELATIVO
AD OPERAZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA C)
"AVVISO"
richiesto dalla CONSOB ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione
del prospetto informativo relativo a
.....................................................................
(indicazione dell'operazione)
Prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
CONSOB in data .. .. .. .. al n. ..........
La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente avviso
non può avvenire se non previa consegna di copia del prospetto
informativo conforme al modello depositato presso l'Archivio
Prospetti della CONSOB e l'investimento non può essere perfezionato
se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel prospetto
stesso di cui costituisce parte integrante e necessaria.
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume,
altresì, la responsabilità in ordine ad ogni altro dato che fosse
tenuto a conoscere e verificare.
(Denominazione dei soggetti che intervengono nell'operazione con la
specificazione del ruolo rispettivamente svolto).
(Indicazione della data di inizio dell'offerta).
--------------------------------------------------------
SCHEMA DI AVVISO RELATIVO
AD OPERAZIONI DA PUBBLICARSI AI SENSI DELL'ART. 12
"AVVISO"
richiesto dalla CONSOB ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione
del prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di
sottoscrizione, relativo a
.....................................................................
(indicazione dell'operazione)
Prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
CONSOB in data .. .. .. .. al n. ...........
La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente avviso
non può avvenire se non previa consegna all'investitore di copia del
prospetto, corredato del documento integrativo e del modulo di
sottoscrizione, conforme al modello depositato presso l'Archivio
Prospetti della CONSOB e l'investimento non può essere perfezionato
se non mediante sottoscrizione del predetto modulo.
L'adempimento di pubblicazione del prospetto, corredato del
documento integrativo e del modulo di sottoscrizione, non comporta
alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento
proposto e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.
(Denominazione dei soggetti che intervengono nell'operazione con la
specificazione del ruolo rispettivamente svolto).
(Indicazione della data di inizio dell'offerta).
SCHEMA 1
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI O TITOLI RAPPRESENTATIVI DI
QUOTE DI CAPITALE DI ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA
(*).
COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. ... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .... al n. .. .. ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei
titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (**).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (***).
--------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(**) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
(***) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali e il lotto minimo offerto indicato
nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile su
tali mercati.
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente i titoli
I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Estremi dell'atto costitutivo.
4 - Durata dell'emittente.
5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri
registri aventi rilevanza per legge.
7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo
dello statuto in cui esso è descritto.
8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a
disposizione del pubblico.
II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE
1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.
3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari
di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei
titoli oggetto dell'offerta ovvero di altre categorie di titoli
rappresentativi del capitale.
4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito
obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli
amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei
titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione dei titoli
corrispondenti a detto capitale.
5 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni
d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e
modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.
6 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del
capitale, con precisazione del loro numero e delle loro
caratteristiche principali.
7 - Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili,
indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali
diritti derivano.
8 - Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale
e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora siano più
restrittive delle disposizioni di legge.
9 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli
rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o
per interposta persona.
10 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo
in particolare:
- il residuo numero di titoli da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti
per l'acquisto.
11 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata
conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio
dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al
trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di
voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di
tale pattuizione o accordo.
12 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale
detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno
concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una
politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle
eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
13 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per
ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).
III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI
1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni,
indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e
della data di nascita.
4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci
fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di
direzione al di fuori della società o dell'ente, allorchè abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società
direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio
di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri
dell'organo di direzione (globalizzando tali importi per ciascuna
categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati
dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).
8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti
direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per
interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da
quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione,
dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori;
eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente
stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale
di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o
direzione).
9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei
membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio
sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per
il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente
durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio
acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di
elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni
straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi,
ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.
10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi
dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate
ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale
dell'organo di direzione, nonchè delle garanzie costituite
dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.
11 - Interessi dei dirigenti nella società o ente emittente.
IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI
1 - Società di revisione.
2 - Durata del conferimento.
3 - Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio
approvato, nonchè indicazione dell'eventuale certificazione dei
bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificazione della
società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua
sede.
4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno
essere riportate anche per il bilancio consolidato.
5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione)
che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o
dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di
verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è
necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa
documentazione contenuta in appendice.
V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE
1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività
dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di
prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai
nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività
ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.
2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che
compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei
principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali
stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di
affari od alla produzione).
3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es.
locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.
4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti,
licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da
procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la
redditività dell'emittente.
5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente
devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle
condizioni delle relative concessioni.
6 - Per società o enti esercenti attività mineraria di
estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di
altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle
riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello
sfruttamento, indicazione circa la durata e le condizioni principali
delle concessioni di sfruttamento nonchè delle condizioni economiche
del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato
negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i
mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita
dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati
presentino tra loro delle differenze rilevanti.
8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni
fornite ai punti da 1 a 7.
9 - Personale (*):
a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti
secondo le principali categorie;
b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e
periodi).
10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre
esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).
11 - Investimenti:
a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi
tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni,
quote, obbligazioni, ecc.);
b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già
trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre
imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di
finanziamento;
c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di
realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati
oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi
(esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre
imprese).
12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti
sull'attività dell'emittente.
13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività
dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.
14 - Posizione fiscale:
a) ultimo esercizio definito;
b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di
compilazione del bilancio d'esercizio;
c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta
di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con
particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.
VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE
1 - Con riferimento agli ultimi tre esercizi, indicazione dei
dividendi per azione (o titolo rappresentativo del capitale), dei
risultati economici derivanti dall'attività ordinaria (**) dopo la
tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale) e dei
risultati economici consolidati per azione (o titolo rappresentativo
del capitale), opportunamente rettificati per tener conto delle
variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale dei
titoli, con indicazione della formula di rettifica adottata.
2 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi
finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli
ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
3 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi
presentati sotto forma di tabella comparativa.
4 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto
relativi agli ultimi tre esercizi.
5 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 2 a 4 con
particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.
--------------
(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con
riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla
situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
(**) Gli elementi utili per la determinazione del
risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo
schema di conto economico ispirato ai criteri di
classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978,
n.660, che comprende i risultati, della gestione operativa
o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
"componenti straordinari di reddito" si intende in via
generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva,
anche al principio contabile n. 8 IASC (International Ac-
counting Standards Commitee).
6 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-
annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note
esplicative, relativi almeno ai 6 mesi successivi all'ultimo
esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi
al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione
provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere
indicato.
7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige
i conti annuali consolidati:
a) i documenti di cui ai punti da 2 a 4 riferiti ai conti
consolidati di gruppo;
b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto
della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli
ultimi tre esercizi;
c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti
di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di
consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e
sede).
Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per
ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà
essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi,
ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base
proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali
interessi;
d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.
8 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non
redige i conti annuali consolidati devono essere fornite
significative e dettagliate informazioni complementari relative alla
situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici,
patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.
9 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono
conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle
Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali
documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente,
dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o
complementari.
10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui
l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole
sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei
risultati economici dell'emittente stessa.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative
alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale
partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto
dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato
economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il
valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10%
del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al
risultato economico consolidato del gruppo.
In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le
seguenti:
a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
b) settore di attività;
c) capitale sottoscritto;
d) frazione di capitale detenuta;
e) riserve;
f) importo netto del volume di affari;
g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*)
dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote
eventualmente detenute;
i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o
quote;
--------------
(*) Gli elementi utili per la determinazione del
risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo
schema di conto economico ispirato ai criteri di
classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978,
n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa
o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
"componenti straordinari di reddito" si intende in via
generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva,
anche al principio contabile n. 8 IASC (International Ac-
counting Standards Commitee).
l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle
azioni o quote detenute;
m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti
dell'impresa partecipata;
n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi
che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle
lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è
detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o
indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indi-
cate al precedente punto 10: della denominazione e della sede
sociale, del numero di titoli che le rappresentano, del valore
attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali
informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei
documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato
uno specifico rinvio al documento corrispondente.
VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
DELL'EMITTENTE
1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano
incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'emittente.
2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole
previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del
volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria.
3 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.
SEZIONE SECONDA - Notizie sul proponente l'offerta e/o sul
collocatore
VIII - NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA
1 - Denominazione e forma giuridica del proponente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto, numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in
base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse
categorie.
4 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che
direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente,
esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed
indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di
voto.
Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più
società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che
può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del
proponente.
5 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di
partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti
(distinguendo tra le varie categorie di titoli).
6 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
8 - Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio
consolidato, eventualmente redatti.
9 - Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo
esercizio nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato
eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto
10.
10 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto
dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.
VIII-bis - NOTIZIE SUI COLLOCATORI
1 - Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
2 - Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento
informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che
instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso
prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente
medesimo.
SEZIONE TERZA - Informazioni riguardanti i titoli oggetto
dell'offerta
IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA
1 - Descrizione dei titoli offerti, in particolare: numero, valore
nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria,
cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla
categoria di appartenenza.
2 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare
riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla
ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in
caso di liquidazione e a qualunque privilegio.
Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae
vantaggio da tale prescrizione.
3 - Decorrenza del godimento.
4 - Regime fiscale.
5 - Regime di circolazione.
6 - Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da
parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da
clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.
7 - Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è
stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso
una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o
più mercati ristretti, nonchè indicazione di tali borse o mercati
ristretti.
8 - Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare
nell'ultimo semestre.
9 - Nel caso di titoli emessi in occasione di un'operazione di
fusione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di
aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa,
di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di
conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che
indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono
disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto
I.8.
10 - Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per
l'emittente sul territorio dello Stato.
X - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I
TITOLI DELL'EMITTENTE
1 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:
a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da
terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale
dell'emittente;
b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle
azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o
ente. Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il
prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.
2 - Se in prossimità del periodo di emissione o di offerta dei
titoli vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della
stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della
stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o
privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonchè il
numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.
XI - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DEL PROSPETTO
INFORMATIVO
1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del
collocamento e numero dei titoli che sono o saranno emessi e/o ceduti
e collocati eventualmente suddivisi per categorie.
2 - Nel caso di offerta pubblica di vendita di cui all'art. 2,
lett. a), delle presenti disposizioni, indicazione che il soggetto
proponente l'offerta ha la titolarità e piena disponibilità dei
titoli ed indicazione del soggetto (Monte Titoli S.p.A., azienda o
istituto di credito, agente di cambio ovvero intermediario
autorizzato alla custodia e amministrazione di valori mobiliari)
presso il quale gli stessi sono depositati per tutta la durata
dell'offerta.
3 - Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico,
richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui
all'art. 1/18- ter, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione
del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per
l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si
concluda con la sottoscrizione dell'investitore.
4 - Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i
titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei
relativi estremi.
5 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali
criteri di individuazione degli stessi.
6 - Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del
diritto di opzione e, qualora sia rilevante indicazione dei criteri
di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della
limitazione o della esclusione di tale diritto.
7 - Se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti
contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata
o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
8 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei titoli, ed indicazione dell'eventuale possibilità
di chiusura anticipata dell'offerta, nonchè dell'eventuale facoltà
del soggetto proponente di ritirare l'offerta ove le accettazioni al
termine di scadenza siano inferiori al quantitativo offerto ed
indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione
dell'apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta
facoltà venga esercitata.
9 - Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico
- ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione -
con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed
indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del
sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe
esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
10 - Quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali
assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei
soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonchè della
percentuale massima di assegnazione. Precisazione che l'investitore
non può sottoscrivere l'offerta presso più di un membro del
consorzio di collocamento.
11 - Criteri di riparto.
12 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di
avvenuta assegnazione dei titoli.
13 - Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con
riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.
14 - Modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale
creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione della loro
consegna tramite la Monte Titoli S.p.A.
15 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a
fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del
collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano
la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta
e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del
soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle
verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni e i
risultati del collocamento stesso, nonchè indicazione delle
modalità di comunicazione dei risultati dell'offerta e
dell'eventuale ritiro o prolungamento della stessa.
16 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli
eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.
17 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o
dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di
emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali
degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la
provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la
commissione di collocamento o di sportello.
18 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione
e sua destinazione prevista.Qualora la fonte finanziaria
rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche
parzialmente impiego:
a) nella riduzione della situazione debitoria, dovrà essere
fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;
b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno
definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno
essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo
previsto di realizzazione.
XII - APPENDICI
1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di
tabella comparativa.
2 - Relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato,
nonchè eventuali relazioni di certificazione dei bilanci relativi ai
due esercizi precedenti.
3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei
conti annuali, diversi dalle società di revisione, relative agli
ultimi tre esercizi.
4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio
dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli
amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono
disponibili nei luoghi indicati al punto I.8.
5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli
ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di
certificazione relative a tali bilanci.
6 - Statuto sociale.
XIII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO
1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e
sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del
prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo
caso, indicazione delle parti in questione.
2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente,
redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a
loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si
assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla
realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio- Prospetti della
CONSOB in data .. .. .. ....al n. .. ... e contiene tutte le
informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei
soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli
investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con
fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati
economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o
proponenti, nonchè i diritti connessi con i titoli stessi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
XIV - ALLEGATI
Eventuale certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti
di Cambio.
SCHEMA 2
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI O TITOLI RAPPRESENTATIVI DI
QUOTE DI CAPITALE DI ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA
EMESSI DA SOCIETÀ O ENTI CON AZIONI O QUOTE RAPPRESENTATIVE DEL
CAPITALE QUOTATE IN BORSA (*).

COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. ... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").

INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB
in data .. .. .... al n. .. .. ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di
titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (**).
---------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(**) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (*).

SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente i titoli

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
4 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a
disposizione del pubblico.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE
1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.
3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito
obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli
amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei
titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione dei titoli
corrispondenti a detto capitale.
4 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli
rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o
per interposta persona.
5 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo
in particolare:
- il residuo numero di titoli da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti
per l'acquisto.
6 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata
conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio
dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al
trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di
voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di
tale pattuizione o accordo.
7 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale
detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo
-------------
(*) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato
ovvero è quotato di diritto e il lotto minimo offerto
indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo
negoziabile su tali mercati. esercitato da più società,
enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che
può indurle ad adottare una politica comune nei confronti
dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche
rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente
nel corso dell'ultimo triennio.
8 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per
ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI
1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni,
indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e
della data di nascita.
4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci
fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di
direzione al di fuori della società o dell'ente, allorchè abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società
direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio
di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri
dell'organo di direzione, (globalizzando tali importi per ciascuna
categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati
dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).
8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti
direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per
interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da
quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione,
dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori;
eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente
stessa (tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale
di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o
direzione).
9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei
membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio
sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per
il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente
durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio
acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di
elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni
straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi,
ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.
10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi
dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate
ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale
dell'organo di direzione, nonchè delle garanzie costituite
dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI
1 - Società di revisione.
2 - Durata del conferimento.
3 - Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio
approvato, nonchè indicazione dell'eventuale certificazione dei
bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società
di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.
4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno
essere riportate anche per il bilancio consolidato.
5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione)
che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o
dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di
verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è
necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa
documentazione contenuta in appendice.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE
1 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti,
licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da
procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la
redditività dell'emittente.
2 - Investimenti:
a) ammontare dei principali investimenti effettuati nei mesi
già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in
altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di
finanziamento;
b) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
c) ammontare dei principali investimenti futuri che siano già
stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi
direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in
altre imprese).
3 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti
sull'attività dell'emittente.
4 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività
dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.
5 - Posizione fiscale:
a) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
b) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta
di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
6 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con
particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 5 dovranno essere fornite anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE
1 - Indicazione del fatto che le informazioni relative al
patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla
documentazione riportata in appendice.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
DELL'EMITTENTE
1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano
incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'emittente.
2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole
previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del
volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria.
3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA - Notizie sul proponente l'offerta e/o sul
collocatore

VIII - NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA
1 - Denominazione e forma giuridica del proponente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in
base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse
categorie.
4 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che
direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente,
esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed
indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di
voto.
Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più
società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che
può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del
proponente.
5 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di
partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti
(distinguendo tra le varie categorie di titoli).
6 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
8 - Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio
consolidato, eventualmente redatti.
9 - Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo
esercizio, nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato
eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto
10.
10 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto
dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

VIII-bis - NOTIZIE SUI COLLOCATORI
1 - Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
2 - Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento
informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che
instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso
prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente
medesimo.

SEZIONE TERZA - Informazioni riguardanti i titoli oggetto
dell'offerta

IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA
1 - Descrizione dei titoli offerti, in particolare: numero, valore
nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria,
cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla
categoria di appartenenza.
2 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare
riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla
ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in
caso di liquidazione e a qualunque privilegio.
Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae
vantaggio da tale prescrizione.
3 - Decorrenza del godimento.
4 - Regime fiscale.
5 - Regime di circolazione.
6 - Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da
parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da
clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.
7 - Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è
stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso
una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o
più mercati ristretti, nonchè indicazione di tali borse o mercati
ristretti.
8 - Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare
nell'ultimo semestre.
9 - Nel caso di titoli emessi in occasione di un'operazione di
fusione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di
aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa,
di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di
conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che
indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono
disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto
I.8.
10 - Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per
l'emittente sul territorio dello Stato.

X - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I
TITOLI DELL'EMITTENTE
1 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:
a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da
terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale
dell'emittente;
b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle
azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o
ente.
Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o
le condizioni di cambio ed il relativo risultato.
2 - Se in prossimità del periodo di emissione o di offerta
vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa
categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di
altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si
devono indicare la natura di tali operazioni, nonchè il numero e le
caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

XI - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DEL PROSPETTO
INFORMATIVO
1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del
collocamento e numero dei titoli che sono o saranno emessi e/o ceduti
e saranno collocati eventualmente suddivisi per categorie.
2 - Nel caso di offerta pubblica di vendita di cui all'art. 2,
lett. a), delle presenti disposizioni, indicazioni che il soggetto
proponente l'offerta ha la titolarità e piena disponibilità dei
titoli ed indicazione del soggetto (Monte Titoli S.p.A., azienda o
istituto di credito, agente di cambio ovvero intermediario
autorizzato alla custodia ed amministrazione di valori mobiliari)
presso il quale gli stessi sono depositati per tutta la durata
dell'offerta.
3 - Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico,
richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui
all'art. 1/18- ter, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione
del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per
l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si
concluda con la sottoscrizione dell'investitore.
4 - Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i
titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei
relativi estremi.
5 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali
criteri di individuazione degli stessi.
6 - Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del
diritto di opzione e, qualora sia rilevante indicazione dei criteri
di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della
limitazione o della esclusione di tale diritto.
7 - Se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti
contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata
o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
8 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei titoli, ed indicazione dell'eventuale possibilità
di chiusura anticipata del periodo di offerta, nonchè dell'eventuale
facoltà del soggetto proponente di ritirare l'offerta ove le
accettazioni al termine di scadenza siano inferiori al quantitativo
offerto ed indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione
dell'apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta
facoltà venga esercitata.
9 - Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico
- ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione -
con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed
indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del
sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe
esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
10 - Quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali
assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei
soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonchè della
percentuale massima di assegnazione. Precisazione che l'investitore
non può sottoscrivere l'offerta presso più di un membro del
consorzio di collocamento.
11 - Criteri di riparto.
12 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di
avvenuta assegnazione dei titoli.
13 - Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con
riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.
14 - Modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale
creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro
deposito presso la Monte Titoli S.p.A.
15 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a
fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del
collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano
la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta
e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del
soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle
verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni e i
risultati del collocamento stesso, nonchè indicazione delle
modalità di comunicazione dei risultati dell'offerta e
dell'eventuale ritiro o prolungamento della stessa.
16 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli
eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.
17 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o
dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di
emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali
degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la
provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la
commissione di collocamento o di sportello.
18 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione
e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria
rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche
parzialmente impiego:
a) nella riduzione della situazione debitoria, dovrà essere
fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;
b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno
definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno
essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo
previsto di realizzazione.

XII - APPENDICI
1 - Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea.
2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al
punto 1.
3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei
conti annuali, diversi dalle società di revisione, relativa al
bilancio di cui al punto 1.
4 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese alla
quale la Consob abbia prescritto la redazione dei conti annuali
consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota
esplicativa.
5 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio di cui al
punto 1.
6 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, relazione di certificazione relativa a tale
bilancio.
7 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale.
8 - Statuto sociale.

XIII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO
1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e
sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del
prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo
caso, indicazione delle parti in questione.
2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente
redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a
loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si
assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla
realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'ArchivioProspetti della CONSOB
in data .. .. .. .... al n. .. ... e contiene tutte le informazioni
che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti
emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed
i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione
patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione
dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti
connessi con i titoli stessi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
XIV - ALLEGATI
Eventuale certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti
di Cambio.
SCHEMA 3
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA
DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI (*)

COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. ... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB
in data .. .. .... al n. .. .. ....
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
--------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di
titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (*).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (**).

SEZIONE I - Informazioni relative all'emittente le obbligazioni
I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Estremi dell'atto costitutivo.
4 - Durata dell'emittente.
5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri
registri aventi rilevanza per legge.
7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo
dello statuto in cui esso è descritto.
8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a
disposizione del pubblico.
II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE
1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
--------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali e il lotto minimo offerto indicato
nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile su
tali mercati.
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari
di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento
delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.
3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito
obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli
amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione
delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione dei titoli
corrispondenti a detto capitale.
4 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di
acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle condizioni
e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.
5 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli
rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o
per interposta persona.
6 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale fornendo
in particolare:
- il residuo numero di titoli da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti
per l'acquisto.
7 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata
conoscenza di pattuizioni o accordi tra i soci in merito
all'esercizio dei diritti inerenti i titoli rappresentativi del
capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come
sindacati di voto o di blocco.
8 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale
detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno
concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una
politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle
eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
9 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per
ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).
III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI
1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
4 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci
fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di
direzione al di
fuori della società o dell'ente allorchè abbiano rilievo nei
confronti dell'emittente.
IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI
1 - Società di revisione.
2 - Durata del conferimento.
3 - Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio
approvato, nonchè indicazione dell'eventuale certificazione dei
bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società
di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.
4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno
essere riportate anche per il bilancio consolidato.
5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione)
che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
6 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati,
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o
dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
7 - Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di
verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è
necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa
documentazione contenuta in appendice.
V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE
1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività
dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di
prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai
nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività
ed alla recente evoluzione della attività produttiva e di vendita.
2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che
compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei
principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali
stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di
affari od alla produzione).
3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es.
locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.
4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti,
licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da
procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività
dell'emittente.
5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente
devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle
condizioni delle relative concessioni.
6 - Per società o enti esercenti attività mineraria, di
estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di
altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle
riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello
sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni
delle concessioni di sfruttamento, nonchè delle condizioni
economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato
negli ultimi due esercizi secondo categorie di attività e secondo i
mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita
dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati
presentino tra loro delle differenze rilevanti.
8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni
fornite ai punti da 1 a 7.
9 - Personale (*):
a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti
secondo le principali categorie;
b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e
periodi).
10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre
esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).
---------------
(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con
riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla
situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
11 - Investimenti:
a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi
tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni,
quote, obbligazioni, ecc.);
b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già
trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre
imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di
finanziamento;
c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di
realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati
oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi
(esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre
imprese).
12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti
sull'attività dell'emittente.
13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività
dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.
14 - Posizione fiscale:
a) ultimo esercizio definito;
b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di
compilazione del bilancio d'esercizio;
c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta
di cui la società o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo
triennio.
15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con
particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.
VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE
1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi
finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli
ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi
presentati sotto forma di tabella comparativa.
3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto
relativi agli ultimi tre esercizi.
4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con
particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.
5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-
annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note
esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo
esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi
al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione
provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere
indicato.
6 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige
i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:
a) i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti
consolidati di gruppo;
b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto
della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli
ultimi tre esercizi;
c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti
di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di
consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e
sede).
Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per
ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà
essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi,
ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base
proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali
interessi;
d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.
7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non
redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite
significative e dettagliate informazioni complementari relative alla
situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici,
patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.
8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono
conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle
Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali
documenti non rap- presentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente,
dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o
complementari.
9 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà
essere precisata) dei seguenti dati:
- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da
rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i
prestiti non garantiti;
- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo
una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti
non garantiti;
- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.
10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui
l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole
sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei
risultati economici dell'emittente stessa.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative
alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale
partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto
dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato
economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il
valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10%
del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al
risultato economico consolidato del gruppo.
In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le
seguenti:
a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
b) settore di attività;
c) capitale sottoscritto;
d) frazione di capitale detenuta;
e) riserve;
f) importo netto del volume di affari;
g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*)
dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote
eventualmente detenute;
i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o
quote;
l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle
azioni o quote detenute;
m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti
dell'impresa partecipata;
n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
--------------
(*) Gli elementi utili per la determinazione del
risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo
schema di conto economico ispirato ai criteri di
classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978,
n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa
o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
"componenti straordinari di reddito" si intende in via
generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva,
anche al principio contabile n. 8 IASC (International Ac-
counting Standards Commitee).
Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi
che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle
lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è
detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o
indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indi-
cate al precedente punto 10: della denominazione e della sede
sociale, del numero di titoli che la rappresentano, del valore
attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali
informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei
documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato
uno specifico rinvio al documento corrispondente.
VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
DELL'EMITTENTE
1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano
incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'emittente.
2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole
previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del
volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria.
3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA - Notizie sul proponente l'offerta e/o sul
collocatore
VIII - NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA
1 - Denominazione e forma giuridica del proponente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in
base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse
categorie.
4 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che
direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente,
esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed
indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di
voto.
Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più
società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che
può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del
proponente.
5 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di
partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti
(distinguendo tra le varie categorie di titoli).
6 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
8 - Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio
consolidato, eventualmente redatti.
9 - Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo
esercizio, nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato
eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto
10.
10 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto
dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.
VIII-bis - NOTIZIE SUI COLLOCATORI
1 - Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
2 - Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento
informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che
instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso
prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente
medesimo.

SEZIONE TERZA - Informazioni riguardanti le obbligazioni e
l'offerta
IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA
1 - Denominazione esatta e natura dei titoli.
2 - Numero dei titoli e valore dei tagli.
3 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di
conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed
eventuale opzione di cambio.
4 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è
stabilito, ciò va indicato).
5 - Prezzo di emissione e di rimborso.
6 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di
interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia
prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei
parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un
esempio di calcolo degli interessi periodici).
7 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione
sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.
8 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento
degli interessi.
9 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura
connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e
delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità
di calcolo.
10 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
11 - Decorrenza del godimento.
12 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure
di rimborso.
13 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le
obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti
dell'emittente già contratti o futuri.
14 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed
impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del
prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonchè
indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi
dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.
15 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli
altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale
prescrizione.
16 - Regime fiscale.
17 - Indicazione del regime di circolazione.
18 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità
delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.
19 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante
degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano
tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative
alle modalità di sostituzione del rappresentante.
Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai
documenti che disciplinano tale rappresentanza.
20 - Se i titoli oggetto dell'offerta sono già trattati su altri
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare
nell'ultimo semestre.
X - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DEL PROSPETTO
INFORMATIVO
1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del
collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o
ceduti e collocati.
2 - Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico,
richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui
all'art. 1/18-ter, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del
momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio
del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la
sottoscrizione dell'investitore.
3 - Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali
i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione
dei relativi estremi.
4 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali
criteri di individuazione degli stessi.
5 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti
contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o
sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.
6 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei titoli, ed indicazione dell'eventuale possibilità
di chiusura anticipata del periodo d'offerta.
7 - Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico
- ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione -
con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed
indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del
sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe
esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
8 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi
massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi
massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la
richiesta, nonchè della percentuale massima di assegnazione.
9 - Criteri di riparto.
10 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di
avvenuta assegnazione dei titoli.
11 - Modalità e termini di pagamento del prezzo.
12 - Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale
creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro
deposito presso la Monte Titoli S.p.A.
13 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a
fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del
collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano
la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta
e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del
soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle
verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di
collocamento, nonchè i risultati del collocamento stesso.
14 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli
eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.
15 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione
e sua destinazione prevista.
Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei
nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:
a) nella modificazione della situazione debitoria, dovrà essere
fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;
b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno
definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno
essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo
previsto di realizzazione.
XI - APPENDICI
1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di
tabella comparativa.
2 - Relazioni di certificazione dell'ultimo bilancio approvato,
nonchè eventuali relazioni di certificazione dei bilanci relativi ai
due esercizi precedenti.
3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi
dalle società di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi
tre esercizi.
4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio
dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli
amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili
nei luoghi indicati al precedente capitolo I.8.
5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli
ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di
certificazione relative a tali bilanci.
6 - Statuto sociale.
7 - Regolamento del prestito.
XII - INFORMAZIONI RELATIVE AL GARANTE (*)
1 - Qualora le obbligazioni siano garantite da una persona
giuridica dovranno essere fornite, per ciò che concerne il garante,
le informazioni previste nel presente schema, sezione prima, e nel
capitolo XI, paragrafi 1 e 6.
2 - In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette
sono richieste per ciascuno di essi.
3 - Il contratto di fidejussione deve essere tenuto a disposizione
del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi
incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia
del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.
XIII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO
1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e
sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei
dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di
talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti
in questione.
2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente,
redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a
loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si
assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla
realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .. .... al n. .. ... e contiene tutte le informazioni
che, a seconda delle caratteristche dei titoli e dei soggetti
emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed
i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione
patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione
dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti
connessi con i titoli stessi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
-------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui le
obbligazioni siano assistite da garanzia personale.
SCHEMA 4
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETÀ O ENTI
CON AZIONI, QUOTE RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE O OBBLIGAZIONI
ANCHE CONVERTIBILI QUOTATE IN BORSA (*).
COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. .... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .... al n. .. .. ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di
titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (**).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che,
----------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(**) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato. pertanto, l'eventuale
disinvestimento avviene di norma a condizioni
complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che
avvengono su tali mercati (*).

SEZIONE I - Informazioni relative all'emittente le obbligazioni
I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
4 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a
disposizione del pubblico.
II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE
1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito
obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli
amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione
delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione dei titoli

corrispondenti a detto capitale.
3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale
detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno
concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una
politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle
eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
4 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per
ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).
III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI
1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
----------------
(*) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato
e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia
inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.
2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
4 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci
fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di
direzione al di fuori della società o dell'ente allorchè abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI
1 - Società di revisione.
2 - Durata del conferimento.
3 - Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio
approvato, nonchè dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi
ai due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che
ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.
4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno
essere riportate anche per il bilancio consolidato.
5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione)
che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
6 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati,
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o
dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
7 - Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di
verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è
necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa
documentazione contenuta in appendice.
V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE
1 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti
sull'attività dell'emittente.
2 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con
particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
3 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per
il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.
VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE
1 - Indicazione del fatto che le indicazioni relative al
patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla
documentazione riportata in appendice.
2 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà
essere precisata) dei seguenti dati:
- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da
rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i
prestiti non garantiti;
- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo
una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti
non garantiti;
- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.
3 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono
conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle
Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali
documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente,
dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o
complementari.
VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
DELL'EMITTENTE
1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano
incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'emittente.
2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole
previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del
volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria.
3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA - Notizie sul proponente l'offerta e/o sul
collocatore.
VIII - NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA
1 - Denominazione e forma giuridica del proponente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in
base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse
categorie.
4 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che
direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente,
esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed
indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di
voto.
Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più
società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che
può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del
proponente.
5 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di
partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti
(distinguendo tra le varie categorie di titoli).
6 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
8 - Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio
consolidato, eventualmente redatti.
9 - Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo
esercizio nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato
eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto
10.
10 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto
dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.
VIII-bis - NOTIZIE SUI COLLOCATORI
1 - Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
2 - Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento
informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che
instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso
prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente
medesimo.

SEZIONE TERZA - Informazioni riguardanti le obbligazioni e
l'offerta
IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA
1 - Denominazione esatta e natura dei titoli.
2 - Numero dei titoli e valore dei tagli.
3 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di
conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale) ed
eventuale opzione di cambio.
4 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è
stabilito, ciò va indicato).
5 - Prezzo di emissione e di rimborso.
6 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di
interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia
prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei
parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un
esempio di calcolo degli interessi periodici).
7 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione
sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.
8 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento
degli interessi.
9 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura
connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e
delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità
di calcolo.
10 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
11 - Decorrenza del godimento.
12 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure
di rimborso.
13 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le
obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti
dell'emittente già contratti o futuri.
14 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed
impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del
prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonchè
indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi
dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.
15 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli
altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale
prescrizione.
16 - Regime fiscale.
17 - Indicazione del regime di circolazione.
18 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità
delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.
19 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante
degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano
tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative
alle modalità di sostituzione del rappresentante.
Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai
documenti che disciplinano tale rappresentanza.
20 - Se i titoli oggetto dell'offerta sono già trattati su altri
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare
nell'ultimo semestre.
X - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DEL PROSPETTO
INFORMATIVO
1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del
collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o
ceduti e collocati.
2 - Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico,
richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui
all'art. 1/18-ter, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del
momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio
del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la
sottoscrizione dell'investitore.
3 - Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali
i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione
dei relativi estremi.
4 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali
criteri di individuazione degli stessi.
5 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti
contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o
sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.
6 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei titoli indicazione dei soggetti incaricati
esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di
acquisto dei titoli oggetto dell'offerta ed indicazione
dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo
d'offerta.
7 - Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico
- ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione -
con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed
indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del
sovrapprezzo e eventualmente dell'ammontare delle spese messe
esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente;
8 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi
massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi
massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la
richiesta, nonchè della percentuale massima di assegnazione.
9 - Criteri di riparto.
10 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di
avvenuta assegnazione dei titoli.
11 - Modalità e termini di pagamento del prezzo.
12 - Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale
creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro
deposito presso la Monte Titoli S.p.A.
13 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a
fermo l'emissione, garantiscono o garantiranno il buon esito del
collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano
la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta
e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del
soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle
verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di
collocamento, nonchè i risultati del collocamento stesso.
14 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli
eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.
15 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione
e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria
rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche
parzialmente impiego:
a) nella modifica della situazione debitoria, dovrà essere
fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;
b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno
definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno
essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo
previsto di realizzazione.
XI - APPENDICI
1 - Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea.
2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al
punto 1.
3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei
conti annuali, diversi dalla società di revisione, relative al
bilancio di cui al punto 1.
4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio
dell'ultimo esercizio.
5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese alla
quale la CONSOB abbia prescritto la redazione dei conti annuali
consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota
esplicativa.
6 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, relazione di certificazione di tale bilancio.
7 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale con eventuale
relazione di certificazione.
8 - Statuto sociale.
9 - Regolamento del prestito.
XII - INFORMAZIONI RELATIVE AL GARANTE (*)
1. Qualora le obbligazioni siano garantite da una persona
giuridica dovranno essere fornite, per ciò che concerne il garante,
le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e nel
capitolo XI, paragrafi 1 e 6.
2. In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono
richieste per ciascuno di essi.
3. Il contratto di fidejussione deve essere tenuto a disposizione
del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi
incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia
del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.
XIII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO
1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e
sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei
dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di
talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti
in questione.
2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente,
redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a
loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si
assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla
realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .. .... al n. .. ... e contiene tutte le informazioni
che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti
emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed
i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione
patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione
dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti
connessi con i titoli stessi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto si assume altresì la
responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse
tenuto a conoscere e verificare.
--------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui le
obbligazioni siano assistite da garanzia personale.
SCHEMA 5
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DA UN
SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN
CONVERSIONE O DI COMPENDIO (*).
COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. .... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .... al n. .. .. ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di
titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (**).
-----------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(**) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (*).

SEZIONE I - Informazioni relative all'emittente le obbligazioni
I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA
1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Estremi dell'atto costitutivo.
4 - Durata dell'emittente.
5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri
registri aventi rilevanza per legge.
7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo
dello statuto in cui esso è descritto.
8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a
disposizione del pubblico.
II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI
1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari
di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento
delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.
3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito
obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli
amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione
delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione dei titoli
corrispondenti a detto capitale.
4 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di
acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle condizioni
e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.
5 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli
rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o
per interposta persona.
6 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale fornendo
in particolare:
- il residuo numero di titoli da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti
per l'acquisto.
--------------
(*) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali e il lotto minimo offerto indicato
nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui
tali mercati.
7 - Indicazione dell'eventuale esistenza o della mancata
conoscenza di pattuizioni o accordi tra i soci in merito
all'esercizio dei diritti inerenti i titoli rappresentativi del
capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come
sindacati di voto o di blocco.
8 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sull'emittente stesso ed indicazione della frazione di capitale
detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno
concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una
politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle
eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
9 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per
ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).
III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE
OBBLIGAZIONI
1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
4 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci
fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di
direzione al di fuori della società o dell'ente allorchè abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI
1 - Società di revisione.
2 - Durata del conferimento.
3 - Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio
approvato, nonchè indicazione dell'eventuale certificazione dei
bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società
di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.
4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno
essere riportate anche per il bilancio consolidato.
5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione)
che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
6 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati,
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o
dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
7 - Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di
verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è
necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa
documentazione contenuta in appendice.
V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE LE
OBBLIGAZIONI
1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività
dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di
prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai
nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività
ed alla recente evoluzione della attività produttiva e di vendita.
2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che
compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei
principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali
stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di
affari od alla produzione).
3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es.
locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.
4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti,
licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da
procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività
dell'emittente.
5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente
devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle
condizioni delle relative concessioni.
6 - Per società o enti esercenti attività mineraria, di
estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di
altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle
riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello
sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni
delle concessioni di sfruttamento, nonchè delle condizioni
economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato
negli ultimi due esercizi secondo categorie di attività e secondo i
mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita
dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati
presentino tra loro delle differenze rilevanti.
8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni
fornite ai punti da 1 a 7.
9 - Personale (*):
a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti
secondo le principali categorie;
b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e
periodi).
10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre
esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).
11 - Investimenti:
a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi
tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni,
quote, obbligazioni, ecc.);
b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già
trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre
imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di
finanziamento;
c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di
realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati
oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi
(esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre
imprese).
12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti
sull'attività dell'emittente.
13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività
dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.
14 - Posizione fiscale:
a) ultimo esercizio definito;
b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di
compilazione del bilancio d'esercizio;
-------------
(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con
riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla
situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta
di cui la società o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo
triennio.
15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con
particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.
VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE
OBBLIGAZIONI
1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi
finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli
ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi
presentati sotto forma di tabella comparativa.
3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto
relativi agli ultimi tre esercizi.
4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con
particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.
5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-
annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note
esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo
esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi
al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione
provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere
indicato.
6 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige
i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:
a) i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti
consolidati di gruppo;
b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto
della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli
ultimi tre esercizi;
c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti
di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di
consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e
sede).
Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per
ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà
essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi,
ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base
proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali
interessi;
d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.
7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non
redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite
significative e dettagliate informazioni complementari relative alla
situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici,
patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.
8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono
conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle
Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali
documenti non rap- presentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente,
dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o
complementari.
9 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà
essere precisata) dei seguenti dati:
- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da
rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i
prestiti non garantiti;
- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo
una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti
non garantiti;
- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.
10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui
l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole
sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei
risultati economici dell'emittente stesso.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative
alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale
partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto
dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato
economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il
valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10%
del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al
risultato economico consolidato del gruppo.
In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le
seguenti:
a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
b) settore di attività;
c) capitale sottoscritto;
d) frazione di capitale detenuta;
e) riserve;
f) importo netto del volume di affari;
g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*)
dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote
eventualmente detenute;
i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o
quote;
l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle
azioni o quote detenute;
m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti
dell'impresa partecipata;
n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi
che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle
lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è
detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o
indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indi-
cate al precedente punto 10: della denominazione e della sede
sociale, del numero di titoli che la rappresentano, del valore
attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali
informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei
documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato
uno specifico rinvio al documento corrispondente.
VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.
1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano
incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'emittente.
2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole
previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del
volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria.
-------------
(*) Gli elementi utili per la determinazione del
risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo
schema di conto economico ispirato ai criteri di
classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978,
n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa
o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
"componenti straordinari di reddito" si intende in via
generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva,
anche al principio contabile n. 8 IASC (International Ac-
counting Standards Commitee).
3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA - Informazioni relative all'emittente le azioni.
VIII - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN
CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Estremi dell'atto costitutivo.
4 - Durata dell'emittente.
5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri
registri aventi rilevanza per legge.
7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo
dello statuto in cui esso è descritto.
8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a
disposizione del pubblico.
IX - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA
OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.
3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari
di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei
titoli oggetto dell'offerta ovvero di altre categorie di titoli
rappresentativi del capitale.
4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito
obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli
amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei
titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione dei titoli
corrispondenti a detto capitale.
5 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni
d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e
modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.
6 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del
capitale, con precisazione del loro numero e delle loro
caratteristiche principali.
7 - Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili,
indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali
diritti derivano.
8 - Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale
e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora siano più
restrittive delle disposizioni di legge.
9 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli
rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o
per interposta persona.
10 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo
in particolare:
- il residuo numero di titoli da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti
per l'acquisto.
11 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata
conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio
dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al
trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di
voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di
tale pattuizione o accordo.
12 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sull'emittente stesso ed indicazione della frazione di capitale
detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno
concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una
politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle
eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
13 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per
ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).
X - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE
AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni,
indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e
della data di nascita.
4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci
fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di
direzione al di fuori della società o dell'ente, allorchè abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società
direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio
di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri
dell'organo di direzione, (globalizzando tali importi per ciascuna
categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati
dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).
8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti
direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per
interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da
quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione,
dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori;
eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente
stessa (tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale
di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o
direzione).
9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei
membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio
sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per
il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente
durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio
acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di
elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni
straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi,
ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.
10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi
dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate
ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale,
dell'organo di direzione, nonchè delle garanzie costituite
dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.
11 - Interessi dei dirigenti nella società o ente emittente.
XI - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE
IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
1 - Società di revisione.
2 - Durata del conferimento.
3 - Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio
approvato, nonchè eventuale certificazione dei bilanci relativi ai
due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che ha
rilasciato tale certificazione e la sua sede.
4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha
fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno
essere riportate anche per il bilancio consolidato.
5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione)
che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o
dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di
verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è
necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa
documentazione contenuta in appendice.
XII - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE LE AZIONI
DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività
dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di
prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai
nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività
ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.
2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che
compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei
principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali
stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di
affari od alla produzione).
3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es.
locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.
4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti,
licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da
procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la
redditività dell'emittente.
5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente
devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle
condizioni delle relative concessioni.
6 - Per società o enti esercenti attività mineraria di
estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di
altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle
riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello
sfruttamento, indicazione circa la durata e le condizioni principali
delle concessioni di sfruttamento nonchè delle condizioni economiche
del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato
negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i
mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita
dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati
presentino tra loro delle differenze rilevanti.
8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni
fornite ai punti da 1 a 7.
9 - Personale (*):
a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti
secondo le principali categorie;
b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e
periodi).
10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre
esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).
11 - Investimenti:
a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi
tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni,
quote, obbligazioni, ecc.);
b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già
trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre
imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di
finanziamento;
c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di
realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati
oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi
(esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre
imprese).
12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti
sull'attività dell'emittente.
13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività
dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.
14 - Posizione fiscale:
a) ultimo esercizio definito;
b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di
compilazione del bilancio d'esercizio;
c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta
di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che esso ricopre in tale ambito, con
particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.
XIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE
AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
1 - Con riferimento agli ultimi tre esercizi, indicazione dei
dividendi per azione (o titolo rappresentativo del capitale), dei
risultati economici derivanti dall'attività ordinaria (**) dopo la
tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale) e dei
risultati economici consolidati
---------------
(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con
riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla
situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
(**) Gli elementi utili per la determinazione del
risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo
schema di conto economico ispirato ai criteri di
classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978,
n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa
o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
"componenti straordinari di reddito" si intende in via
generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva,
anche al principio contabile n. 8 IASC (International Ac-
counting Standards Commitee). per azione (o titolo
rappresentativo del capitale), opportunamente rettificati
per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del
numero e del valore nominale dei titoli, con indicazione
della formula di rettifica adottata.
2 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi
finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli
ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
3 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi
presentati sotto forma di tabella comparativa.
4 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto
relativi agli ultimi tre esercizi.
5 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 2 a 4 con
particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.
6 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione
dell'operazione situazione patrimoniale e conto economico infra-
annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note
esplicative, relativi almeno ai 6 mesi successivi all'ultimo
esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi
al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione
provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere
indicato.
7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige
i conti annuali consolidati:
a) i documenti di cui ai punti da 2 a 4 riferiti ai conti
consolidati di gruppo;
b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto
della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli
ultimi tre esercizi;
c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti
di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di
consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e
sede).
Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per
ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà
essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi,
ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base
proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali
interessi;
d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.
8 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non
redige i conti annuali consolidati devono essere fornite
significative e dettagliate informazioni complementari relative alla
situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici,
patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.
9 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono
conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle
Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali
documenti non rap- presentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente,
dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o
complementari.
10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui
l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole
sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei
risultati economici dell'emittente stesso.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative
alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale
partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto
dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato
economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il
valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10%
del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al
risultato economico consolidato del gruppo.
In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le
seguenti:
a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
b) settore di attività;
c) capitale sottoscritto;
d) frazione di capitale detenuta;
e) riserve;
f) importo netto del volume di affari;
g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*)
dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote
eventualmente detenute;
i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o
quote;
l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle
azioni o quote detenute;
m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti
dell'impresa partecipata;
n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi
che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle
lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è
detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o
indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indi-
cate al precedente punto 10: della denominazione e della sede
sociale, del numero di titoli che le rappresentano, del valore
attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali
informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei
documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato
uno specifico rinvio al documento corrispondente.
XIV - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI
COMPENDIO.
1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano
incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'emittente.
2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole
previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del
volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria.
3 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE TERZA - Notizie sul proponente l'offerta e/o sul collocatore.
XV - NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA.
1 - Denominazione e forma giuridica del proponente.
2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
è diversa dalla sede sociale).
3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo
rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi
delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura
delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in
base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse
categorie.
---------------
(*) Gli elementi utili per la determinazione del
risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo
schema di conto economico ispirato ai criteri di
classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978,
n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa
o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
"componenti straordinari di reddito" si intende in via
generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva,
anche al principio contabile n. 8 IASC (International Ac-
counting Standards Commitee).
4 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che
direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente,
esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed
indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di
voto.
Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più
società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che
può indurle ad adottare una politica comune nei confronti
dell'emittente.
5 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro
soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a
disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di
partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti
(distinguendo tra le varie categorie di titoli).
6 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno
dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato
esecutivo.
7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
8 - Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio
consolidato, eventualmente redatti.
9 - Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo
esercizio nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato
eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto
10.
10 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i
documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto
dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.
XV-bis - NOTIZIE SUI COLLOCATORI.
1 - Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
2 - Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento
informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che
instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso
prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente
medesimo.

SEZIONE QUARTA - Informazioni riguardanti le obbligazioni, le azioni
da offrire in conversione o di compendio e l'offerta.
XVI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA.
1 - Denominazione esatta e natura dei titoli.
2 - Numero dei titoli e valore dei tagli.
3 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di
conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed
eventuale opzione di cambio.
4 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è
stabilito, ciò va indicato).
5 - Prezzo di emissione e di rimborso.
6 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di
interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia
prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei
parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un
esempio di calcolo degli interessi periodici).
7 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione
sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.
8 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento
degli interessi.
9 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura
connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e
delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità
di calcolo.
10 - Rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto.
11 - Condizioni, termini e modalità di esercizio della facoltà
di conversione, di sottoscrizione o di acquisto; nonchè nel caso di
obbligazioni con buoni di acquisto o di sottoscrizione, tutti gli
altri elementi inerenti i buoni stessi.
12 - Condizioni, termini e modalità di eventuale modifica degli
schemi di cui ai precedenti punti 10 e 11.
13 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
14 - Decorrenza del godimento.
15 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure
di rimborso.
16 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le
obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti
dell'emittente già contratti o futuri.
17 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed
impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del
prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonchè
indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi
dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.
18 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli
altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale
prescrizione.
19 - Regime fiscale.
20 - Indicazione del regime di circolazione.
21 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità
delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.
22 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante
degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano
tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative
alle modalità di sostituzione del rappresentante.
Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai
documenti che disciplinano tale rappresentanza.
23 - Se i titoli oggetto dell'offerta sono già trattati su altri
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare
nell'ultimo semestre.
XVII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O
DI COMPENDIO.
1 - Descrizione dei titoli da offrire in conversione o di
compendio, in particolare: numero, valore nominale (o parità
contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse,
percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di
appartenenza.
2 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare
riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla
ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in
caso di liquidazione e a qualunque privilegio.
Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae
vantaggio da tale prescrizione.
3 - Decorrenza del godimento.
4 - Regime fiscale.
5 - Regime di circolazione.
6 - Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da
parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da
clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.
7 - Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è
stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso
una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o
più mercati ristretti, nonchè indicazione di tali borse o mercati
ristretti.
8 - Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare
nell'ultimo semestre.
9 - Nel caso di titoli emessi in occasione di un'operazione di
fusione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di
aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa,
di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di
conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che
indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono
disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto
I.8.
10 - Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per
l'emittente sul territorio dello Stato.
XVIII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DEL PROSPETTO
INFORMATIVO.
1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del
collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o
ceduti e collocati.
2 - Nel caso di offerta pubblica di vendita di cui all'art. 2,
lett. a), delle presenti disposizioni, indicazioni che il soggetto
proponente l'offerta ha la titolarità e piena disponibilità dei
titoli ed indicazione del soggetto (Monte Titoli S.p.A., azienda o
istituto di credito, agente di cambio ovvero intermediario
autorizzato alla custodia ed amministrazione di valori mobiliari)
presso il quale gli stessi sono depositati per tutta la durata
dell'offerta.
3 - Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico,
richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui
all'art. 1/18-ter, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del
momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio
del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la
sottoscrizione dell'investitore.
4 - Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali
i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione
dei relativi estremi.
5 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali
criteri di individuazione degli stessi.
6 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti
contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o
sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.
7 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei titoli ed indicazione dell'eventuale possibilità di
chiusura anticipata dell'offerta, nonchè dell'eventuale facoltà del
soggetto proponente di ritirare l'offerta ove le accettazioni al
termine di scadenza siano inferiori al quantitativo offerto ed
indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione
dell'apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta
facoltà venga esercitata.
8 - Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico
- ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione -
con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed
indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del
sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe
esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
9 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi
massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi
massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la
richiesta, nonchè della percentuale massima di assegnazione.
Precisazione che l'investitore non può sottoscrivere l'offerta
presso più di un membro del consorzio di collocamento.
10 - Criteri di riparto.
11 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di
avvenuta assegnazione dei titoli.
12 - Modalità e termini di pagamento del prezzo.
13 - Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale
creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro
deposito presso la Monte Titoli S.p.A.
14 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a
fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito
del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non
riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota
non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati.
Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli
esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle
operazioni di collocamento, nonchè i risultati del collocamento
stesso, nonchè indicazione delle modalità di comunicazione dei
risultati dell'offerta e dell'eventuale ritiro o prolungamento della
stessa.
15 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli
eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.
16 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione
e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria
rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche
parzialmente impiego:
a) nella modificazione della situazione debitoria del soggetto
al quale i fondi sono destinati, dovrà essere fornito un prospetto
aggiornato della situazione finanziaria netta di tale soggetto;
b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno
definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno
essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo
previsto di realizzazione.
XIX - APPENDICI.
PARTE PRIMA - Documenti relativi all'emittente le obbligazioni.
1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di
tabella comparativa.
2 - Relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato,
nonchè eventuali relazioni di certificazione relative ai due bilanci
precedenti.
3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo, diversi
dalle società di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi
tre esercizi.
4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio
dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli
amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili
nei luoghi indicati al precedente capitolo I, punto 8.
5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli
ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di
certificazione relative a tali bilanci.
6 - Statuto sociale.
7 - Regolamento del prestito.
8 - Eventuale regolamento dei buoni di acquisto o di
sottoscrizione.
PARTE SECONDA - Documenti relativi all'emittente le azioni offerte
in conversione o in compendio.
1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di
tabella comparativa.
2 - Relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato,
nonchè eventuali relazioni di certificazione relative ai due bilanci
precedenti.
3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei
conti annuali, diversi dalle società di revisione, relative agli
ultimi tre esercizi.
4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio
dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli
amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono
disponibili nei luoghi indicati al punto I.8.
5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli
ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di
certificazione relative a tali bilanci.
6 - Statuto sociale.
XX - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.
1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e
sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei
dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di
talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti
in questione.
2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente,
redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a
loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si
assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla
realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. ... al n. .. ... e contiene tutte le informazioni che,
a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o
proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti
finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale
e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività
dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i
titoli stessi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
XXI - ALLEGATI.
Eventuale certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti
di Cambio.
SCHEMA 6
SOCIETÀ O ENTI CON AZIONI O TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DEL
CAPITALE DI ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA QUOTATI
IN BORSA:
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WAR-
RANTS) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI
ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (*).

COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. ... al n. .. ....
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
--------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei
titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (*).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di
sottoscrizione o vendita di azioni convertibili in azioni o con buoni
di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando
l'emittente le obbligazioni è diverso dall'emittente le azioni
attribuibili in conversione o di compendio, redatto secondo lo schema
5, può contenere le seguenti semplificazioni:
A) Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già
ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di
quote del capitale:
- nella sezione I, possono essere riportate le sole informazioni
previste dallo schema 4, sezione I;
- nella sezione III, in luogo della documentazione di cui allo
schema 5, capitolo XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 7, può essere
fornita quella di cui allo schema 4, capitolo XI.
B) Se dello stesso emittente le azioni da offrire in conversione
o di compendio sono stati già ammessi alla quotazione in Italia
azioni o titoli rappresentativi di quote del capitale;
- nella sezione II, possono essere riportate le sole
informazioni previste nello schema 2, sezione I;
- nella sezione III, in luogo della documentazione di cui allo
schema 5, capitolo XIX, parte seconda, può essere fornita quella di
cui allo schema 2, capitolo XII.
SCHEMA 7
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DALLO
STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI
COMPENDIO (***).
COPERTINA.
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
--------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui:
- sia stata presentata domanda di ammissione alla
quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il
titolo sia già quotato;
e
- il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia
inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.
(***) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .. .. .. al n. .. .. ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di
titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (*).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

1. Il prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o
vendita di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di
acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando
l'emittente le obbligazioni è anche l'emittente le azioni
attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le
informazioni previste nello schema 5, sezioni seconda e quarta,
escluse quelle previste al capitolo XIX, parte seconda.
2. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono state già
ammesse in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote del
capitale, il prospetto indicato nel comma precedente può contenere
le seguenti semplificazioni:
- in luogo delle informazioni richieste dallo schema 5, sezione
seconda, le sole informazioni previste dallo schema 2, sezione prima;
- in luogo della documentazione richiesta dallo schema 5,
capitolo XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 6 sola documentazione
prevista dallo schema 2, capitolo XII.
-------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato
e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia
inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.
SCHEMA 8
ENTI CREDITIZI:
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CON BUONI
DI ACQUISTO DI AZIONI (*).
COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. ... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. .. .. ..
....").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .. .... al n. .. .. ..
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei
titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (**).
----------------
(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(**) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (*).

* * *

Il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di
sottoscrizione o vendita di obbligazioni che:
- siano emesse da società o enti creditizi che pubblicano
regolarmente i loro conti annuali e che all'interno della CEE sono
istituiti o disciplinati in base ad una legge speciale o sono
soggetti al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per
l'esercizio del credito,
- e siano convertibili in azioni o con buoni di acquisto di
azioni emesse da un soggetto diverso dall'emittente le obbligazioni,
deve essere redatto secondo le disposizioni degli schemi 5 o 6 e può
contenere le seguenti semplificazioni:
- nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni
previste nello schema 3, capitolo I; capitolo II, paragrafi 1, 8 e 9;
capitolo VII;
- nel capitolo XIX, parte prima dello schema 5, le sole
informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.
In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo
precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e
delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio
(eventualmente redatti anche su base consolidata).
I soggetti indicati al primo comma dovranno tenere a disposizione
del pubblico presso la sede sociale e gli organismi incaricati del
servizio finanziario, i conti annuali relativi all'ultimo esercizio
(eventualmente redatti su base consolidata).
SCHEMA 9
ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI:
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WAR-
RANTS) (**)
COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. .. al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. ...").
INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .. .... al n. .. .. ..
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
----------------
(*) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato
e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia
inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.
(**) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei
titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (*).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o
vendita di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di
acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), emesse dagli
enti di gestione delle partecipazioni statali redatte secondo le
disposizioni degli schemi 5 o 6, può contenere le seguenti
semplificazioni:
- nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni
previste nel capitolo I e nel capitolo II, paragrafo 1;
- nel capitolo XIX, parte prima, dello schema 5 le sole
informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.
In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo
precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e
delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio
(eventualmente redatti anche su base consolidata).
SCHEMA 10
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI BUONI DI SOTTOSCRIZIONE O DI ACQUISTO
(C.D. WARRANTS) (***).
COPERTINA
(Indicare la denominazione del soggetto proponente).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. ... al n. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .. .. ....").
--------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato
e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia
inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.
(***) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

INDICE
AVVERTENZE
Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB
in data .. .. .. .. .. al n. .. .. ...
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la
responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.
Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume
altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia
che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .. .. .. in
data .. .. .. .. .. ha disposto l'ammissione alla quotazione
ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che
l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente
offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei
seguenti impegni:
1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del
Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro
dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte
dei sottoscrittori o degli acquirenti;
2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito
presso la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni dalla data del
pagamento.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente
e/o l'investimento proposto.
Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di
titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato
regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale
disinvestimento (*).
Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati
titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile,
questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati
ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di
norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle
transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o
vendita di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d.
warrants), deve contenere:
A) Per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di
sottoscrizione di titoli (c.d. warrants), le informazioni previste
nello schema 3, sezione prima, e capitolo XI, paragrafi da 1 a 6;
ovvero
- se dello stesso emittente i buoni di acquisto o di
sottoscrizione di titoli sono già ammessi alla quotazione in Italia
azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni
convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di
azioni, le informazioni previste nello schema 4, sezione prima e
capitolo XI, paragrafi da 1 a 8;
---------------
(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non
sia stata presentata domanda di ammissione presso un
mercato regolamentato.
(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata
presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno
o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato
e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia
inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.
ovvero:
- se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un
ente creditizio che pubblica regolarmente i suoi conti annuali e che
all'interno della CEE è istituito o disciplinato in base ad una
legge speciale, o è soggetto al controllo pubblico sulla raccolta
del risparmio per l'esercizio del credito, le informazioni previste
nello schema 3, capitolo I; capitolo II, paragrafi 1, 8 e 9; capitolo
VII; capitolo XI, paragrafo 6. Inoltre dovranno essere allegati lo
stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite relativi
all'ultimo esercizio;
ovvero
- se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un
ente di gestione delle partecipazioni statali, le informazioni
previste nello schema 3, capitolo I; capitolo II, paragrafo 1;
capitolo XI, paragrafo 6. Inoltre dovranno essere allegati lo stato
patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite relativi
all'ultimo esercizio.
B) Per quanto concerne gli emittenti i titoli di compendio, le
informazioni previste nello schema 1, sezione prima, e capitolo XII;
ovvero
- se dello stesso emittente i titoli di compendio sono già
quotati azioni, titoli rappresentativi di quote del capitale, o
obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di
sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 2,
sezione prima, capitolo XII;
C) Per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione
dei titoli (c.d. warrants), informazioni in merito alle condizioni,
termini, modalità e costi di esercizio del diritto di acquisto o di
sottoscrizione, nonchè tutti gli altri elementi della proposta
contrattuale e, per quanto compatibili, le informazioni previste
nello schema 5, capitoli XVI, XVIII e XXI, inoltre dovrà essere
allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di
sottoscrizione;
D) Per quanto concerne i titoli di compendio le informazioni
previste nello schema relativo al tipo di titoli di compendio;
E) Le notizie richieste dallo schema 5, capitoli XV, XV- bis e
XX.
SCHEMA 11
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI
QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE (*) (**)
COPERTINA
(Indicare la denominazione della società di gestione).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. ... al n. .. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta al pubblico di quote del
fondo comune di investimento mobiliare .. .. .. ..." ed indicare in
forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo: ad esempio,
"Fondo prevalentemente obbligazionario a distribuzione dei
proventi").
(Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:
"Il presente prospetto si compone di una parte a struttura fissa,
comprensiva delle Appendici indicate nell'Indice, e di una parte a
struttura mobile consistente negli Allegati, parimenti indicati
nell'Indice ed inseriti nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del prospetto stesso del quale costituiscono parti
integranti e necessarie.").
--------------
(*) Nei casi di intervento, in qualità di proponente,
di soggetto diverso dalla società di gestione, ovvero nei
casi di offerta di quote con abbinati altri "prodotti" o
"servizi", ovvero ancora nei casi di offerta di quote di
fondi di diritto estero di cui al decreto legislativo n.
86/1992, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti
necessari in rapporto alla fattispecie concreta.
(**) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(Aggiungere la seguente frase: "Il presente prospetto è valido a
decorrere dal .. .. ....") (*).
INDICE
1. AVVERTENZE
Riportare quanto di seguito indicato:
A) Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. ... al n. .. .... (**).
B) L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della Consob sulla opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
C) Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si
assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva
pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo
si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e
notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.
D) L'investimento nel fondo non può essere perfezionato se non
previa sottoscrizione del modulo inserito nel presente prospetto del
quale costituisce parte integrante e necessaria.
2. PREMESSE
(Definire la natura giuridica del fondo comune di investimento
mobiliare).
(Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla società di
gestione, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al
collocamento).
(Inserire la seguente frase: "I rapporti tra la società di
gestione, la banca depositaria ed il partecipante sono regolati dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e
integrazioni, e dal regolamento del fondo riportato in Appendice al
presente prospetto del quale costituisce parte integrante e
necessaria").
3. L'INVESTIMENTO OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO
(Indicare sinteticamente l'oggetto dell'offerta al pubblico).
(Nel caso di offerta di quote con abbinati altri "prodotti" o
"servizi", inserire apposito rinvio alla sezione n. 6 del prospetto
riguardante i "prodotti"/"servizi" abbinati).
4. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
4.1 Dati relativi alla individuazione del fondo.
(Indicare: la denominazione, la data di istituzione e la durata
del fondo; la data di approvazione del regolamento di gestione da
parte della Banca d'Italia).
4.2 Caratteristiche del fondo: tipi di investimento e destinazione
dei proventi di gestione.
(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai
tipi di investimento ed alla destinazione dei proventi del fondo).
(Ove la società di gestione sia autorizzata ad investire più del
35% del fondo in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato
membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da
uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico
di cui fanno parte uno o più Stati della Comunità economica
europea, evidenziare in grassetto l'esistenza di detta
autorizzazione, richiamando anche la relativa norma regolamentare, e
indicare, sempre in grassetto, gli Stati, gli enti locali e gli
organismi internazionali di carattere pubblico che emettono o
garantiscono i valori mobiliari nei quali la società di gestione
intende investire più del 35% del patrimonio del fondo).
--------------
(*) Tale frase verrà aggiunta solo nel caso di
prospetto aggiornato a seguito di modifiche concernenti
dati e notizie illustrati nella parte a struttura fissa del
prospetto, indicando come termine di decorrenza la data
certa, comunicata alla Consob dalla parte interessata, di
entrata in vigore delle modifiche predette.
(**) Nel caso di prospetto aggiornato a seguito di
modifiche concernenti dati e notizie illustrati nella parte
a struttura fissa del prospetto, aggiungere: "ed è valido
a decorrere dal .. .....". Tale termine coinciderà con la
data certa specificata nella nota precedente.
4.3 Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e
dalle prescrizioni della Banca d'Italia.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il 'Foglio
Notizie B' contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto.").
4.4 Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo.
(Descrivere sinteticamente i rischi connessi alla partecipazione
al fondo, in relazione alla natura dei titoli e delle altre attività
finanziarie in cui il patrimonio del fondo viene investito).
4.5 Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario
della quota.
(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai
criteri di calcolo del patrimonio e della quota, ai casi di
sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore
unitario della quota e alla indicazione dei quotidiani sui quali
viene pubblicato il valore unitario della quota).
4.6 Regime fiscale.
(Descrivere il regime fiscale previsto all'art. 9 della legge n.
77/1983 con riguardo sia al fondo sia alle partecipazioni al fondo
non assunte nell'esercizio di imprese commerciali, rinviando, invece,
alla predetta norma per le partecipazioni assunte nell'esercizio di
imprese commerciali).
4.7 Scritture contabili del fondo.
(Indicare i documenti che la società di gestione è tenuta a
redigere ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d), della
legge n. 77/1983 e i relativi termini di redazione, rinviando alla
specifica norma regolamentare per le modalità di accesso dei
partecipanti agli stessi).
4.8 Revisione e certificazione contabile.
(Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito alla società di
revisione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 77/1983 con riguardo
sia al fondo che alla società di gestione).
(Inserire la seguente frase: "Per la indicazione della società di
revisione incaricata, della data del conferimento e della durata
dell'incarico, vedere il 'Foglio Notizie À contenuto nell'apposita
"tasca" in terza pagina di copertina del presente prospetto.").
4.9 Liquidazione del fondo.
(Inserire rinvio alla relativa disciplina regolamentare).
5. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO DELLE QUOTE DEL
FONDO.
5.1 Partecipazione al fondo.
(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in tema di:
modalità di partecipazione al fondo; caratteristiche delle quote;
possibilità di ottenere il frazionamento, il raggruppamento o la
conversione dei certificati rappresentativi delle quote e/o frazioni
di quote).
(Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta).
5.2 Sottoscrizione delle quote.
(Specificare le modalità di pagamento mediante le quali può
avvenire la sottoscrizione di quote del fondo ed inserire rispettivi
rinvii alle relative norme regolamentari).
(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in materia di
compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda,
precisando che lo stesso è riportato in Allegato al prospetto,
nonchè alle norme regolamentari in materia di versamento
dell'importo lordo della sottoscrizione, ai fini dell'investimento).
(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in materia di
modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e del relativo
mezzo di pagamento alla società di gestione, nonchè in materia di
mezzi di pagamento utilizzabili).
(Indicare il termine - non superiore a tre giorni dalla data di
regolamento dei corrispettivi - di invio al sottoscrittore della
"lettera di conferma dell'investimento", rinviando per i contenuti
alla relativa norma regolamentare).
5.3 Facoltà di recesso.
(Richiamare in modo puntuale la disposizione di cui all'articolo
1/18-ter, comma 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, in relazione ai
casi di contratti stipulati mediante "vendita a domicilio" ed
indicare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per
l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si
concluda con la sottoscrizione dell'investitore).
(Specificare che la norma non si applica ai casi di sottoscrizione
effettuata: presso gli sportelli bancari; presso la sede legale o
amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del
soggetto che procede al collocamento; presso le "sedi secondarie
autorizzate" di soggetti autorizzati alla "vendita a domicilio").
5.4 Criteri di determinazione del prezzo di emissione della quota.
(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari in tema di
criteri di determinazione del prezzo di emissione della quota e
indicare la valuta attribuita ai diversi mezzi di pagamento).
5.5 Oneri a carico del sottoscrittore.
(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari concernenti il
meccanismo di computo degli oneri gravanti sul sottoscrittore).
5.6 Agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il 'Foglio
Notizie B' contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto.").
5.7 Oneri a carico del fondo.
(Inserire puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare).
(Inserire la seguente frase: "Per gli oneri a carico del fondo
relativi ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di
revisione incaricata, vedere il 'Foglio Notizie À contenuto
nell'apposita 'tascà in terza pagina di copertina del presente
prospetto.").
5.8 Consegna dei certificati rappresentativi delle quote: modalità,
termini e luogo - Certificato cumulativo.
(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in materia di
modalità, termini e luogo di consegna dei certificati, nonchè in
tema di certificato cumulativo).
5.9 Modalità e termini di rimborso delle quote - Criteri di
determinazione del prezzo - Sospensione del rimborso.
(Inserire riferimenti al diritto del partecipante di chiedere il
rimborso).
(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in tema di:
compilazione e sottoscrizione della domanda di rimborso e modalità
di inoltro della stessa alla società di gestione; criterio di
determinazione del prezzo di rimborso ed eventuali oneri gravanti sul
partecipante; termine di esecuzione del rimborso; eventuale
possibilità per il partecipante di richiedere il rimborso
programmato di quote; sospensione dell'esercizio del diritto di
rimborso).
6. "PRODOTTI"/"SERVIZI" ABBINATI ALLA QUOTA.
(Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in
relazione al tipo di "prodotto"/"servizio" abbinato alla quota).
7. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il 'Foglio
Notizie À contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto").
8. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
Dichiarazione della società di gestione, con indicazione del nome
e della qualifica del soggetto che la sottoscrive, redatta come
segue:
"Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si as-
sume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva
pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo
si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e
notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare".
APPENDICI:
- Regolamento di gestione del fondo (*).
- Altre Appendici (eventuali).
ALLEGATI (**):
- Foglio Notizie A concernente: società di gestione; soggetti che
procedono al collocamento; banca depositaria; società di revisione
incaricata.
(Indicare, in prima pagina, le denominazioni della società di
gestione e del fondo ed inserire la seguente intestazione: "Foglio
Notizie A concernente: società di gestione; soggetti che procedono
al collocamento; banca depositaria; società di revisione
incaricata").
(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: "Il presente
Foglio Notizie costituisce parte integrante e necessaria del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della
Consob in data .. .. .. .. .. .. .. .. .... al n. .. .. .. ....").
(Inserire, ancora in prima pagina, la seguente frase: "Il presente
Foglio Notizie è valido a decorrere dal .. .. .. .. .. .. ...")
(***).
Inserire in successione le sottoindicate notizie:
A.1 Società di gestione
(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi
dell'atto costitutivo; gli estremi dell'autorizzazione del Ministro
del tesoro e dell'iscrizione all'albo tenuto presso la Banca
d'Italia; la sede sociale nonchè quella amministrativa principale,
se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il
capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo
le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di
altre informazioni a disposizione della società, detengono una
percentuale del capitale superiore al 2%; le persone fisiche o
giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente,
singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un
controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà
diritto di voto; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla
carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; le
generalità dell'organo direttivo; le principali attività esercitate
dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo
direttivo, al di fuori della società, allorchè le attività stesse
siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi
gestiti, precisando che per le offerte ad essi relative è stato
pubblicato distinto prospetto informativo).
A.2 Soggetti che procedono al collocamento.
(Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie
omogenee).
(Indicare che per ciascun soggetto collocatore è stato pubblicato
il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, e specificare che copia dello stesso deve
essere consegnata al sottoscrittore unitamente al prospetto
informativo)
A.3 Banca depositaria.
(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede legale e
quella amministrativa principale, se diversa, nonchè la sede presso
cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; i relativi oneri
a carico del fondo).
-------------
(*) Il testo regolamentare deve recare la numerazione
dei commi di ciascun articolo.
(**) Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in
terza pagina di copertina.
(***) In occasione del primo deposito del prospetto, il
termine iniziale di validità del Foglio Notizie
coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo.
In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a
modifiche dei contenuti del Foglio Notizie, il relativo
termine iniziale di validità coinciderà invece con la
data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del
precedente Foglio Notizie con il nuovo Foglio Notizie
aggiornato ovvero con la diversa successiva data,
specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla
quale le modifiche apportate diverranno operanti.
A.4 Società di revisione incaricata.
(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi
della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello
stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione; i
relativi oneri a carico del fondo)
A.5 Dichiarazione di responsabilità.
Dichiarazione della società di gestione e dei soggetti che
procedono al collocamento, con indicazione del nome e della qualifica
di colui che la sottoscrive, redatta secondo il modello riportato
alla precedente sezione n. 8.
- Foglio Notizie B concernente: limiti/divieti agli investimenti
posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia;
agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.
(Indicare, in prima pagina, le denominazioni della società di
gestione e del fondo ed inserire la seguente intestazione: "Foglio
Notizie B concernente: limiti/divieti agli investimenti posti dalle
leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia; agevolazioni
finanziarie ed altre misure promozionali").
(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: "Il presente
Foglio Notizie costituisce parte integrante e necessaria del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della
Consob in data .. .. .. .. .. .. .. .. .... al n. .. .. .. .. ...").
(Inserire, ancora in prima pagina, la seguente frase: "Il presente
Foglio Notizie è valido a decorrere dal .. .. .. .. .. .. .. ...")
(*).
Inserire in successione le sottoindicate notizie:
B.1 Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e
dalle prescrizioni della Banca d'Italia.
(Elencare analiticamente i limiti e i divieti cui è sottoposta
l'attività di gestione del fondo cui il prospetto è riferito).
B.2 Agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.
(Specificare che non sono contemplate agevolazioni finanziarie di-
verse da quelle previste nel regolamento di gestione con riguardo al
meccanismo di computo degli oneri di sottoscrizione e/o rimborso
delle quote nè altre misure promozionali).
ovvero:
(Indicare le caratteristiche e i destinatari delle agevolazioni
finanziarie e/o delle altre misure promozionali previste)
- La relazione semestrale del fondo (**).
- Il rendiconto periodico del fondo, corredato della relazione
degli amministratori e della relazione di certificazione (**).
- Modulo di sottoscrizione.
(Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini
del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso).
(Nel modulo-domanda deve essere specificato che lo stesso è parte
integrante e necessaria del prospetto e che unitamente al prospetto
deve essere consegnato il documento informativo di cui all'art. 6,
comma 1, lett. b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1).
(Nel modulo-domanda devono essere riportate le indicazioni di cui
al paragrafo 5.3 della sezione n. 5).
- Altri Allegati (eventuali).
-------------
(*) In occasione del primo deposito del prospetto, il
termine iniziale di validità del Foglio Notizie
coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo.
In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a
modifiche dei contenuti del Foglio Notizie, il relativo
termine iniziale di validità coinciderà invece con la
data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del
precedente Foglio Notizie con il nuovo Foglio Notizie
aggiornato ovvero con la diversa successiva data,
specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla
quale le modifiche apportate diverranno operanti.
(**) Da inserire nell'apposita "tasca" del prospetto e
da inviare alla Consob contestualmente alla sua messa a
disposizione del pubblico nei termini previsti dalla
normativa vigente.
SCHEMA 12
SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI
AZIONI DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)
(*) (**).
COPERTINA
(Indicare la denominazione della SICAV).
(Inserire la seguente intestazione: "Prospetto informativo
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. .. .. .. .... al n. .. .. .. ...").
(Inserire la seguente frase: "Offerta al pubblico di azioni della
società di investimento a capitale variabile .. .. .. ... SICAV" ed
indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme della SICAV:
ad esempio, "SICAV prevalentemente obbligazionaria a distribuzione
dei proventi").
(Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:
"Il presente prospetto si compone di una parte a struttura fissa,
comprensiva delle Appendici indicate nell'Indice, e di una parte a
struttura mobile consistente negli Allegati, parimenti indicati
nell'Indice ed inseriti nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del prospetto stesso del quale costituiscono parti
integranti e necessarie.").
(Aggiungere la seguente frase: "Il presente prospetto è valido a
decorrere dal .. .. ....") (***).
INDICE
1. AVVERTENZE
Riportare quanto di seguito indicato:
A) "Il presente prospetto informativo è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob
in data .. .. .. .. .. .. .. ... al n. .. .. ...." (****).
B) "L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non
comporta alcun giudizio della Consob sulla opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
C) "Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si
assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva
pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo
si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e
notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.
D) "L'investimento nella SICAV non può essere perfezionato se
non previa sottoscrizione del modulo inserito nel presente prospetto
del quale costituisce parte integrante e necessaria".
2. PREMESSE
(Definire la natura giuridica della SICAV).
(Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla SICAV,
anche con riferimento alla delegabilità dei poteri di gestione,
dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al
collocamento).
--------------
(*) Nei casi di intervento, in qualità di proponente,
di soggetto diverso dalla SICAV, ovvero nei casi di offerta
di azioni con abbinati altri "prodotti" o "servizi", ovvero
ancora nei casi di offerta di azioni di società di
investimento di diritto estero di cui al decreto
legislativo n. 86/1992, lo schema di prospetto subirà gli
adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie
concreta.
(**) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni
indicate nel presente schema anche nell'ipotesi in cui i
dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.
(***) Tale frase verrà aggiunta solo nel caso di
prospetto aggiornato a seguito di modifiche concernenti
dati e notizie illustrati nella parte a struttura fissa del
prospetto, indicando come termine di decorrenza la data
certa, comunicata alla Consob dalla parte interessata, di
entrata in vigore delle modifiche predette.
(****) Nel caso di prospetto aggiornato a seguito di
modifiche concernenti dati e notizie illustrati nella parte
a struttura fissa del prospetto, aggiungere: "ed è valido
a decorrere dal .....". Tale termine coinciderà con la
data certa specificata nella nota precedente.
(Inserire la seguente frase: "I rapporti tra la SICAV, la banca
depositaria ed il partecipante sono regolati dal decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84, e dallo statuto della SICAV riportato in
Appendice al presente prospetto del quale costituisce parte
integrante e necessaria").
3. L'INVESTIMENTO OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO
RISPARMIO.

(Indicare sinteticamente l'oggetto dell'offerta al pubblico).

(Nel caso di offerta di azioni con abbinati altri "prodotti" o
"servizi", inserire apposito rinvio alla sezione n. 6 del prospetto
riguardante i "prodotti" o "servizi" abbinati).
4. LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE.
4.1 Dati relativi alla individuazione della SICAV.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il punto A.1 del
Foglio Notizie A contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto").
4.2 Caratteristiche della SICAV: tipi di investimento e
destinazione dei proventi di gestione.
(Inserire puntuale rinvio alle norme statutarie relative ai tipi
di investimento ed alla destinazione dei proventi della SICAV).
(Ove la SICAV sia autorizzata ad investire più del 35% del
proprio patrimonio in valori mobiliari emessi o garantiti da uno
Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali,
da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere
pubblico di cui fanno parte uno o più Stati della Comunità
economica europea, evidenziare in grassetto l'esistenza di detta
autorizzazione, richiamando anche la relativa norma statutaria, e
indicare, sempre in grassetto, gli Stati, gli enti locali e gli
organismi internazionali di carattere pubblico che emettono o
garantiscono i valori mobiliari nei quali la SICAV intende investire
più del 35% del proprio patrimonio).
4.3 Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e
dalle prescrizioni della Banca d'Italia.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il 'Foglio
Notizie B' contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto.").
4.4 Rischi connessi all'acquisto di azioni della SICAV (Descrivere
sinteticamente i rischi connessi alla partecipazione alla SICAV, in
relazione alla natura dei titoli e delle altre attività finanziarie
in cui il patrimonio della stessa viene investito).
4.5 Valore complessivo del patrimonio della SICAV e valore
unitario dell'azione.
(Inserire puntuale rinvio alle norme statutarie relative ai
criteri di calcolo del patrimonio e dell'azione, ai casi di
sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore
unitario dell'azione e alla indicazione dei quotidiani sui quali
viene pubblicato il valore unitario dell'azione).
4.6 Regime fiscale.
(Descrivere il regime fiscale previsto all'art. 14 del decreto
legislativo n. 84/1992 con riguardo sia alla SICAV sia alle
partecipazioni alla SICAV non assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, rinviando, invece, alla predetta norma per le
partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali).
4.7 Scritture contabili della SICAV.
(Indicare i documenti che la SICAV è tenuta a redigere ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 84/1992 e i relativi termini
di redazione, rinviando alla specifica norma statutaria per le
modalità di accesso dei soci agli stessi).
4.8 Revisione e certificazione contabile.
(Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito alla società di
revisione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 84/1992).
(Inserire la seguente frase: "Per l'indicazione della società di
revisione incaricata, della data del conferimento e della durata
dell'incarico, vedere il 'Foglio Notizie À contenuto nell'apposita
'tascà in terza pagina di copertina del presente prospetto.").
4.9 Liquidazione della SICAV.
(Inserire rinvio alla relativa disciplina statutaria).
5. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA
SICAV.
5.1 Partecipazione alla SICAV.
(Inserire puntuali rinvii alle norme statutarie in tema di:
modalità di partecipazione alla SICAV; caratteristiche delle azioni;
diritto di voto; possibilità di ottenere il frazionamento, il
raggruppamento o la conversione delle azioni).
(Inserire la seguente frase: "Per gli obblighi di comunicazione
gravanti sui soggetti che partecipano al capitale della SICAV con
azioni nominative in numero non inferiore a 20.000, leggere
attentamente l'art. 5, commi 6 e 9, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84.").
5.2 Sottoscrizione delle azioni.
(Specificare le modalità di pagamento mediante le quali può
avvenire la sottoscrizione di azioni della SICAV ed inserire i
rispettivi rinvii alle relative norme statutarie).
(Inserire puntuali rinvii alle norme statutarie in materia di
compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda,
precisando che lo stesso è riportato in Allegato al prospetto,
nonchè alle norme statutarie in materia di versamento dell'importo
lordo della sottoscrizione, ai fini dell'investimento).
(Inserire puntuali rinvii alle norme statutarie in materia di
modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e del relativo
mezzo di pagamento alla SICAV, nonchè in materia di mezzi di
pagamento utilizzabili).
(Indicare il termine - non superiore a tre giorni dalla data di
regolamento dei corrispettivi - di invio al sottoscrittore della
"lettera di conferma dell'investimento", rinviando per i contenuti
alla relativa norma statutaria).
5.3 Facoltà di recesso.
(Richiamare in modo puntuale la disposizione di cui all'articolo
1/18- ter, comma 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, in relazione
ai casi di contratti stipulati mediante "vendita a domicilio" ed
indicare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per
l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si
concluda con la sottoscrizione dell'investitore).
(Specificare che la norma non si applica ai casi di sottoscrizione
effettuata: presso gli sportelli bancari; presso la sede legale o
amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del
soggetto che procede al collocamento; presso le "sedi secondarie
autorizzate" di soggetti autorizzati alla "vendita a domicilio").
5.4 Criteri di determinazione del prezzo di emissione dell'azione.
(Inserire puntuale rinvio alle norme statutarie in tema di criteri
di determinazione del prezzo di emissione dell'azione e indicare la
valuta attribuita ai diversi mezzi di pagamento).
5.5 Oneri a carico del sottoscrittore.
(Specificare la misura degli oneri a carico del sottoscrittore).
5.6 Agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il 'Foglio
Notizie B' contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto.").
5.7 Oneri a carico della SICAV.
(Richiamare le norme statutarie in tema di remunerazione e
rimborsi ai dirigenti ed ai componenti gli organi amministrativi,
direttivi e di controllo, ovvero inserire correlativi riferimenti).
(Inserire la seguente frase: "Per gli oneri relativi ai servizi
resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione
incaricata, vedere il 'Foglio Notizie À contenuto nell'apposita
'tascà in terza pagina di copertina del presente prospetto.",
aggiungendo, dopo la parola "resi", la dizione "dal soggetto delegato
alla gestione della SICAV", ove tale soggetto esista).
5.8 Consegna dei certificati azionari: modalità, termini e luogo
- Deposito accentrato delle azioni presso la banca depositaria.
(Inserire puntuali rinvii alle norme statutarie in materia di
modalità, termini e luogo di consegna dei certificati, nonchè in
tema di deposito accentrato delle azioni presso la banca
depositaria).
5.9 Modalità e termini di rimborso delle azioni - Criteri di
determinazione del prezzo - Sospensione del rimborso.
(Inserire riferimenti al diritto del socio di chiedere il
rimborso).
(Inserire puntuali rinvii alle norme statutarie in tema di:
compilazione e sottoscrizione della domanda di rimborso e modalità
di inoltro della stessa alla SICAV; criterio di determinazione del
prezzo di rimborso ed eventuali oneri gravanti sul socio; termine di
esecuzione del rimborso; eventuale possibilità per il socio di
richiedere il rimborso programmato di azioni; sospensione
dell'esercizio del diritto di rimborso).
6. PRODOTTI/"SERVIZI" ABBINATI ALL'AZIONE.
(Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in
relazione al tipo di "prodotto"/"servizio" abbinato all'azione).
7. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO.
(Inserire la seguente frase: "Vedere in proposito il 'Foglio
Notizie À contenuto nell'apposita 'tascà in terza pagina di
copertina del presente prospetto").
8. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
Dichiarazione della SICAV, con indicazione del nome e della
qualifica del soggetto che la sottoscrive, redatta come segue:
"Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si as-
sume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva
pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo
si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e
notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.".
APPENDICI:
Statuto della SICAV (*).
Altre Appendici (eventuali).
ALLEGATI (**):
Foglio Notizie A concernente: SICAV; soggetto delegato alla
gestione della SICAV (eventuale); soggetti che procedono al
collocamento; banca depositaria; società di revisione incaricata.
(Indicare, in prima pagina, la denominazione della SICAV ed inser-
ire la seguente intestazione: "Foglio Notizie A concernente: SICAV;
soggetti che procedono al collocamento; banca depositaria; società
di revisione incaricata", aggiungendo dopo la parola "SICAV" la
dizione "soggetto delegato alla gestione della SICAV" ove tale
soggetto esista).
(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase:
"Il presente Foglio Notizie costituisce parte integrante e
necessaria del prospetto informativo depositato presso
l'Archivio-Prospetti della Consob in data .. .. .. .. .. .. .. ... al
n. .. .. .. ....").
(Inserire, ancora in prima pagina, la seguente frase:
"Il presente Foglio Notizie è valido a decorrere dal....") (***).
Inserire in successione le sottoindicate notizie:
A.1 SICAV.
(Indicare: i soci fondatori; la denominazione e la forma
giuridica; gli estremi dell'autorizzazione del Ministro del tesoro,
dell'atto costitutivo e dell'iscrizione all'albo tenuto presso la
Banca d'Italia; la sede sociale nonchè quella amministrativa
principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio
sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono azioni
nominative in numero pari o superiore a 20.000; le persone fisiche o
giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente,
singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un
controllo sulla società; le generalità, le funzioni e la scadenza
dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
le generalità dell'organo direttivo; le principali attività
esercitate dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e
dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorchè le
attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima).
------------------
(*) Il testo statutario deve recare la numerazione dei
commi di ciascun articolo.
(**) Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in
terza pagina di copertina.
(***) In occasione del primo deposito del prospetto, il
termine iniziale di validità del Foglio Notizie
coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo.
In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a
modifiche dei contenuti del Foglio Notizie, il relativo
termine iniziale di validità coinciderà invece con la
data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del
precedente Foglio Notizie con il nuovo Foglio Notizie
aggiornato ovvero con la diversa successiva data,
specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla
quale le modifiche apportate diverranno operanti.
A.1- bis Soggetto delegato alla gestione della SICAV (eventuale).
(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi
dell'atto costitutivo; gli estremi delle autorizzazioni rilasciate
dal Ministro del tesoro e dell'iscrizione all'albo tenuto presso la
Banca d'Italia; la sede sociale nonchè quella amministrativa
principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio
sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti
che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni
ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società,
detengono una percentuale del capitale superiore al 2%; le persone
fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente,
singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un
controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà
diritto di voto; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla
carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; le
generalità dell'organo direttivo; le principali attività esercitate
dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo
direttivo, al di fuori della società, allorchè le attività stesse
siano significative in relazione a quest'ultima).
(Inserire puntuali rinvii alle norme statutarie afferenti
l'ampiezza della delega e le procedure per assicurare il controllo
delle operazioni effettuate dal soggetto delegato).
(Indicare i relativi oneri a carico della SICAV).
A.2 Soggetti che procedono al collocamento.
(Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie
omogenee).
(Indicare che per ciascun soggetto collocatore è stato pubblicato
il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della
legge 2 gennaio 1991, n. 1 e specificare che copia dello stesso deve
essere consegnata al sottoscrittore unitamente al prospetto
informativo).
A.3 Banca depositaria.
(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede legale e
quella amministrativa principale, se diversa, nonchè la sede presso
cui sono espletate le funzioni di banca depositaria).
(Indicare i relativi oneri a carico della SICAV).
A.4 Società di revisione incaricata.
(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi
della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello
stesso).
(Indicare i relativi oneri a carico della SICAV).
A.5 Dichiarazione di responsabilità.
Dichiarazione della SICAV e dei soggetti che procedono al
collocamento, con indicazione del nome e della qualifica di colui che
la sottoscrive, redatta secondo il modello riportato alla precedente
sezione n. 8.
Foglio Notizie B concernente: limiti/divieti agli investimenti
posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia;
agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.
(Indicare, in prima pagina, la denominazione della SICAV ed inser-
ire la seguente intestazione: "Foglio Notizie B concernente:
limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle
prescrizioni della Banca d'Italia; agevolazioni finanziarie ed altre
misure promozionali").
(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: "Il presente
Foglio Notizie costituisce parte integrante e necessaria del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della
Consob in data .. .. .. .. .. .. .. ... al n. .. .. .. .. ... ").
(Inserire, ancora in prima pagina, la seguente frase: "Il presente
Foglio Notizie è valido a decorrere dal .. .. .. .. .. ") (*).
Inserire in successione le sottoindicate notizie:
B.1 Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e
dalle prescrizioni della Banca d'Italia.
(Elencare analiticamente i limiti e i divieti cui è sottoposta
l'attività di gestione della SICAV).
B.2 Agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.
(Specificare che non sono contemplate agevolazioni finanziarie di-
verse da quelle eventualmente previste con riguardo al meccanismo di
computo degli oneri di sottoscrizione e/o rimborso delle quote nè
altre misure promozionali).
ovvero:
(Indicare le caratteristiche e i destinatari delle agevolazioni
finanziarie e/o delle altre misure promozionali previste).
La relazione semestrale della SICAV (**).
Il bilancio della SICAV, corredato della relazione degli
amministratori e della relazione di certificazione (**).
Modulo di sottoscrizione.
(Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini
dello statuto, devono essere indicati nello stesso).
(Nel modulo-domanda deve essere specificato che lo stesso è parte
integrante e necessaria del prospetto e che unitamente al prospetto
deve essere consegnato il documento informativo di cui all'art. 6,
comma 1, lett. b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1).
(Nel modulo-domanda devono essere riportate le indicazioni di cui
al paragrafo 5.3 della sezione n. 5).
Altri Allegati (eventuali).
--------------
(*) In occasione del primo deposito del prospetto, il
termine iniziale di validità del Foglio Notizie
coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo.
In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a
modifiche dei contenuti del Foglio Notizie, il relativo
termine iniziale di validità coinciderà invece con la
data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del
precedente Foglio Notizie con il nuovo Foglio Notizie
aggiornato ovvero con la diversa successiva data,
specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla
quale le modifiche apportate diverranno operanti.
(**) Da inserire nell'apposita "tasca" del prospetto e
da inviare alla Consob contestualmente alla sua messa a
disposizione del pubblico nei termini previsti dalla
normativa vigente.