Serie Generale n. 205 del 3-9-1990
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE
DELIBERAZIONE 26 luglio 1990
Orientamenti di politica agro-alimentare. (GU Serie Generale n.205 del 03-09-1990)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che attribuisce al CIPI la
competenza a determinare gli indirizzi in materia di politica
industriale;
Vista la propria delibera in data 1 dicembre 1988, con la quale il
Comitato ha ritenuto opportuno mentenere, in conseguenza del
mutamento nella situazione e nelle strategie degli operatori nel
settore alimentare, il gruppo SME nell'ambito del sistema pubblico, e
ha demandato altresì al Ministro delle partecipazioni statali il
compito di impartire direttive all'IRI, in coerenza con gli indirizzi
di politica agricola e sulla base degli orientamenti di politica
agro-alimentare da assumersi rispettivamente dal CIPE e dal CIPI su
proposta dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria, d'intesa con
le altre amministrazioni interessate;
Vista la delibera CIPE del 13 ottobre 1989, con la quale è stata
approvata la revisione del piano agricolo nazionale che prevede,
unitamente agli obiettivi di riequilibrio economico e territoriale,
di difesa dell'ambiente e delle risorse idriche, anche il
conseguimento di un adeguato livello di autoapprovvigionamento
alimentare, da ricercarsi attraverso una più stretta integrazione
fra settore primario ed industria di trasformazione collegata,
compatibilmente con le risorse produttive nazionali e con
l'evoluzione degli orientamenti comunitari;
Vista la delibera del CIPE del 29 marzo 1990 di approvazione
dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del
Mezzogiorno 1990-1992, che prevede tra l'altro la possibilità di
utilizzare le modalità dell'intesa di programma per la formulazione
di un progetto strategico avente per obiettivo la riorganizzazione
dei sistemi produttivi e di commercializzazione dei prodotti
attraverso la valorizzazione delle risorse agricole e
agro-industriali del Mezzogiorno;
Visto il documento "Linee di politica agricola alimentare"
presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 10
maggio 1990 che, sulla base della situazione e delle prospettive
dell'industria di trasformazione, prevede l'adozione di un complesso
di misure volte a realizzare un raccordo sinergico tra produzione
agricola organizzata ed imprese di trasformazione;
Considerato che sia dalle misure del piano agricolo nazionale che
dal documento riguardante le linee di politica agricola alimentare
possono desumersi gli obiettivi generali e gli strumenti per
l'attivazione di interventi pubblici finalizzati alla rispondenza del
settore agro-alimentare allo sviluppo economico del Paese, con
particolare riguardo alle aree meridionali;
Tenuto conto che, in coerenza e in continuità con la delibera CIPI
del 1 dicembre 1988, le linee di politica agro-alimentare
individuano nella società SME uno strumento di intervento pubblico
idoneo a favorire lo sviluppo del sistema agro-alimentare;
Approva
le linee di politica agro-alimentare contenute nel documento
trasmesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 10
maggio 1990.
Invita
il Ministro delle partecipazioni statali ad impartire all'IRI
direttive volte a concorrere, nel quadro degli indirizzi contenuti
nei documenti programmatici in materia di politica agricola e di
politica agro-alimentare, allo sviluppo del sistema agro-alimentare
nazionale, attraverso l'accentuazione, anche in collaborazione con
imprese private e cooperative, del carattere polisettoriale del
gruppo SME dato dalla presenza dello stesso nell'intera gamma della
filiera agro-industriale (ricerca, trasformazione, distribuzione,
ristorazione).
A tal fine, le direttive dovranno tendere a:
consolidare l'assetto di gruppo ottimizzando le sinergie
realizzabili fra le diversificate aree di presenza, favorendo
efficienti rapporti di interazione con i produttori agricoli;
intensificare l'attività di ricerca per gli effetti che la stessa
può avere sia sul versante agro-economico sia sulla generazione di
nuove tecnologie di processo e di prodotto anche nell'ottica
dell'incremento della qualità e della sicurezza del consumatore;
perseguire linee di sviluppo del proprio posizionamento sul
mercato, sia a livello nazionale che internazionale attraverso ogni
opportuna modalità d'intervento (acquisizione, joint-ventures,
costituzione di nuove società, uscita da aziende strutturalmente in
perdita), anche ricercando sinergie produttive, commerciali e
finanziarie con imprese private e cooperative, al fine di creare
quella massa critica necessaria per operare in termini competitivi in
un mercato che si caratterizza per la presenza e la crescente
pressione dei grandi gruppi internazionali.
Roma, 26 luglio 1990
Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

LINEE DI POLITICA AGRICOLA ALIMENTARE
I. PREMESSA
1. Il primo dicembre 1988 il CIPI ha esaminato i problemi relativi
all'assetto nel settore alimentare delle Partecipazioni Statali
decidendo per il mantenimento della SME nell'ambito delle PP.SS.
In quella sede, tenuto conto del disavanzo strutturale della bilancia
agro-alimentare, dell'intenso processo di fusione e concentrazione
dell'industria agro-alimentare italiana e della espansione dei
grupppi multinazionali nel settore, si ravvisava l'esigenza che anche
in Italia si affermassero una o più aziende, sotto il controllo di
capitali nazionali, capaci di rappresentare un polo di aggregazione
delle energie e capacità imprenditoriali nazionali.
2. Il 13 ottobre 1989 il CIPE, su proposta del Ministro
dell'Agricoltura, approvava la proposta di revisione del Piano
Agricolo Nazionale presentata il 12 aprile 1989.
La nuova proposta costituisce una premessa per la revisione della
legge 752/86. La sua presentazione è stata resa necessaria
soprattutto dalle importanti modifiche istituzionali decise dal
vertice dei capi di Stato e di Governo della CEE nel febbraio 1988.
Quelle decisioni hanno dato seguito alle modifiche del Trattato
previste dal cosiddetto Atto Unico ed hanno avuto per oggetto un
programma severo di controllo dell'offerta agricola comunitaria.
D'altro canto la proposta ha preso in conto anche i possibili
risultati dell'Uruguay Round.
3. La proposta di revisione del Piano Agricolo Nazionale e le
indicazioni della delibera CIPI sul problema del ruolo delle
Partecipazioni Statali nel settore alimentare, hanno aperto un largo
dibattito sulla questione dei rapporti tra agricoltura ed industria.
I rapporti istituzionali che il Ministero dell'Agricoltura ha avuto
con le Regioni sugli argomenti indicati e le prese di posizione delle
organizzazioni sindacali ed economiche nel mondo agricolo ed
agro-industriale, hanno fatto ritenere necessaria una riflessione
sulle linee di una possibile politica alimentare relativamente alle
azioni di coordinamento e di intervento, che sono proprie del
Ministero dell'Agricoltura stesso.
II. L'INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE ITALIANA: UNA
ANALISI.
4. Ai fini di una integrazione tra la revisione del PAN ed una
possibile politica alimentare, è necessario effettuare un esame
delle caratteristiche del settore della trasformazione alimentare
italiana e delle sue tendenze evolutive più significative.
1. LE CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ECONOMICO DI RIFERIMENTO
5. Un primo gruppo di argomenti necessari alla analisi del settore
italiano della trasformazione alimentare deve avere per oggetto
l'esame delle caratteristiche generali della evoluzione e della
domanda nazionale dei consumi alimentari e del settore ed un
confronto tra le situazione nazionale e quella internazionale.
1.1. Il quadro di riferimento
6. L'evoluzione dei consumi finali delle famiglie ha rispecchiato
l'andamento del ciclo economico che ha caratterizzato gli anni
ottanta.
Nella media del periodo, infatti, essi hanno fatto registrare una
crescita annua a prezzi costanti 1980 pari al 2,5% risultante di un
incremento dell'1,4% nel periodo 1984-80. Il punto di svolta
dell'andamento della domanda è stato il 1984.
Entro questa dinamica il comportamento dei consumi, alimentari ha
messo in luce una crescita costante nei due sottoperiodi in questione
(+1,2%) uniformemente inferiore ai tassi di espansione dei consumi
finali (la quota dei consumi alimentari è infatti diminuita sia in
volume che in valore). Tenendo conto del peggioramento dei prezzi
relativi intervenuto nel periodo l'incidenza dei consumi alimentari a
prezzi correnti sui consumi finali totali è passata dal 26,1% nel
1980 al 21,7% nel 1987.
In altri termini, durante gli anni Ottanta, il mercato dei prodotti
alimentari pur continuando, a crescere in valore assoluto, è andato
tuttavia contraendosi in termini relativi, rispetto ad altre
componenti della domanda finale.
Risorse
7. Nel 1980 il settore della trasformazione alimentare dava
occupazione a 444.000 unità, pari al 7,4% del complesso degli
occupati dell'industria di trasformazione. I processi di
ristrutturazione industriale, già avviati nel corso del precedente
decennio, sono però sfociati negli ultimi anni in una progressiva
espulsione di forza lavoro che, con intensità diversa, ha fiinto con
ridimensionare la quota di occupati in queste attività economiche.
Nel 1988, infatti, gli occupati dell'industria alimentare risultavano
pari a 388.100 contro i 5.069.900 dell'industria manifatturiera in
complesso. Il tasso di esplulsione nella media del periodo 88-80 ha
fatto registrare velocità diverse: nell'industria della
trasformazione alimentare gli occupati sono diminiuti al ritmo di
-1,6% annuo rispetto a -2,0% del complesso dell'industria della
trasformazione, cossicchè il peso dell'occupazione dell'industria
alimentare è lievemente cresciuto, passando dal 7,4% nel 1980 al
7,7% nel 1988. Tanto nell'industria alimentare, quanto nell'industria
trasformatrice nel suo complesso, il processo si è manifestato con
maggiore intensità nella prima parte degli anni Ottanta, quando la
velocità di esplulsione di forza lavoro è stata - in entrambi i
casi - doppia rispetto a quella del periodo 1988/84.
8. Dal lato della trasformazione del reddito, il valore aggiunto a
prezzi correnti del settore della trasformazione alimentare
costituiva nel 1980 il 12,5% del valore aggiunto dell'intera
industria di trasformazione, mentre nel 1987 tale quota si è ridotta
al 10,9% pur segnando un modestissimo incremento rispetto alla
situazione del 1984.
Il tasso di crescita calcolato a prezzi costanti è esso stesso
difforme nei due sottoperiodi esaminati 1980/84 e 84/87). All'inizio
degli anni Ottanta l'industria alimentare ha fatto segnare un
incremento pari all'1,5% a fronte di una riduzione per il complesso
dell'industria (-0,5%). Nel periodo successivo, viceversa, la
crescita del valore aggiunto è stata del 3,3% contro il 2,8%
dell'industria alimentare.
Bilancia agro-alimentare
9. Un'analisi dell'interscambio commerciale con l'estero dei prodotti
agro-alimentare rivela, come abbiano già detto l'esistenza di un
consistente passivo. Valutato a prezzi correnti il saldo agro
alimentare risulta sempre in deficit tra il 1980 ed 1987, con una
tendenza, nel tempo, a raddoppiare passando da un passivo pari a
6.093 miliardi a 12.327 miliardi. Tuttavia un esame più approfondito
rivela che tale risultato dipende soprattutto dal segno
dell'interscambio dei prodotti primari ed è fortemente condizionato
dall'evoluzione dei prodotti zootecnici e dalla macellazione delle
carni.
Cominciando, infatti, col computare il contributo distinto di
ciascuna delle due componenti al deficit, si rileva che nel 1987 lo
scambio relativo ai prodotti primari dell'agricoltura generava un
passivo per 11.366 miliardi contro i 961 miliardi relativi
all'interscambio dei prodotti alimentari trasformati. In termini di
quote, ciò significa che i prodotti primari sono responsabili del
saldo negativo in misura del 92% circa.
10. Di tale evoluzione, la componente dei prodotti zootecnici e della
macellazione di carni risulta essere la principlae responsabile, con
un saldo negativo nel 1987 pari a 6.031 miliardi di lire. Tale voce
incide per un 53,1% sul deficit complessivo provocato
dall'interscambio dei prodotti primari.
La copertura delle importazione dei prodotti trasformati con le
esportazioni è molto elevata, aggirandosi attorno all'86% con una
punta pari al 95% nel 1984.
Al contrario, per i prodotti primari tale misura è di molto
inferiore, attestandosi su valori non superiori al 25%
1.2. IL CONFRONTO INTERNAZIONALE
11. Rispetto all'andamento rilevato negli altri paesi sviluppati per
quanto riguarda l'evoluzione della domanda, il raffronto con taluni
paesi della CEE e gli Usa rivela che, nella media del periodo 80/86
il tasso medio di espansione dei consumi finali e dei consumi
alimentari calcolati a prezzi constanti 1980 sono stati in Italia
lievemente superiori alla media CEE e dei sei paesi esaminati, ma
inferiori a quello USA.
12. Il profilo dell'evoluzione della domanda finale delle famiglie
d'Italia - così come di consumi alimentari - ha ricalcato
l'evoluzione rilevata in Danimarca, Francia e Regno Unito.
È interessante sottolineare che sul piano della struttura dei
consumi, cioè della spesa che le famiglie ripartiscono tra i
prodotti alimentari e gli altri consumi, il notro paese si discosta
dalla media CEE abbastanza mercatamente, benchè tale differenza vada
nel tempo restringendosi. Nel 1980, l'incidenza dei consumi
alimentari sui consumi finali nei principali paesi europei era pari,
nella media al 21,3% contro il 26,1% in Italia. Strutturalmente più
affine alla nostra realtà risultava essere allora quella spagnola
che presenta, tuttavia, un livello di sviluppo industriale più
arretrato del nostro. La distanza della media europea si è comunque
ristratta nel tempo, nel 1986 la media europea era pari al 19,9% a
fronte del 22,5% per l'Italia.
13. Da questi primi confronti si può sostenere che la composizione
della nostra domanda rifletta solo parzialmente la struttura
prevalente in quei paesi dove i sistemi economici sono
caratterizzati, da un processo di industrializzazione matura, benchè
tale scostamento vada attenuandosi.
Per quanto riguarda l'occupazione, nei raffronti con altri paesi CEE
sono disponibili in maniera estesa per l'industria alimentare solo
limitatamente al periodo 80-84. Ciò malgrado, in confronti possibili
sono interessanti.
Con la sola eccezione della Danimarca, dove l'occupazione è andata
crescendo tanto nell'industria alimentare, quanto nel complesso
dell'industria di trasformazione, nei principali paesi della CEE si
è assistito ad un processo di riduzione dell'occupazione industriale
che ha coinvolto, in misura diversa, entrambe le attività in
questione analogamente a quanto è accaduto in Italia.
Nel periodo 84-80 l'intensità di tale processo di riduzione si à
manifestato nella CEE, ad un ritmo medio dell'1,1% per quel che
riguarda l'industria alimentare e del 2,3% per l'industria di
trasformazione nel suo complesso, in linea sostanzialmente con quanto
accaduto in Italia.
Nell'arco del periodo 80-86 la riduzione dell'occupazione nella media
dei quattro paesi CEE per cui è disponibile il dato (Danimarca,
Francia, Germania o Olanda) relativamente al complesso dell'industria
di trasformazione è stata invece meno pesante che in Italia: -1,1%
contro il -1,9%.
In particolare, tale rapporto è stato in Italia pari al 20,2% nel
1980 ed al 17,4% nel 1984, vale a dire largamente inferiore a quello
tedesco (31,9% a 30,6%) e americano (24,1% e 24,6%) in quegli stessi
anni.
14. Si possono a questo punto tracciare alcune sintetiche conclusioni
sulla base dell'analisi complessivamente svolta:
a) nel nostro paese la composizione della domanda finale delle
famiglie non è del tutto in linea con quella prevalente nelle
economie ad industrializzazione matura perchè il peso dei consumi
alimentari risulta in particolare ancora elevato. Il differenziale
con le altre economie più sviluppate si va, tuttavia, lentamente
abbassando e ciò significa in prospettiva, una contrazione del
mercato dei prodotti alimentari;
b) il peso relativo detenuto dall'industria alimentare all'interno
dell'industria di trasformazione in complesso, appare nel nostro
paese inferiore rispetto a quello delle economie più avanzate. Ciò
si coglie dalla minore incidenza che l'occupazione ed il valore
aggiunto dell'industria alimentare rivestono rispetto all'occupazione
e al valore aggiunto del complesso dell'industria di trasformazione.
2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO E LA SUA EVOLUZIONE
15. L'intero settore alimentare sta profondamente risentendo delle
nuove relazioni tra tecnologie, e processi produttivi e delle
modificazioni, del comportamente delle caratteristiche dei
consumatori.
Il complesso delle attività economiche volte ad addizionare al
prodotto agricolo di base le utilità di forma, tempo e spazio
richieste dal consumatore finale originano la catena alimentare o il
sistema di agrimarketing. La descrizione di questo sistema varia a
seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'analisi.
Di seguito cercheremo di porre in evidenza le tendenze evolutive più
importanti del sistema di agrimarketing.
2.1. LE TENDENZE A LIVELLO DEL CONSUMO
16. Con i suoi dodici paesi aderenti e con una popolazione di 320
milioni di abitanti, la Comunità Economica Europea definisce un
mercato vasto e diversificato per l'industria alimentare, sotto il
profilo dei redditi pro-capite e di quello delle abitudini dei
consumatori.
Il consumo alimentare, come è noto, riflette le abitudini
tradizionali dei consumatori che rispecchiano, a loro volta, i valori
culturali e sociali degli stessi e che, per questo motivo, si
dimostrano stabili. Queste abitudini e questi valori rimangono validi
ancora oggi, malgrado l'evidenziarsi, a livello internazionale, di
crescenti similarità di comportamenti di acquisto relativamente ad
alcuni attributi e caratteristiche del prodotto alimentare (per es.
salubrità convenienza, freschezza et similia):
17. Le diversità nelle condizioni di vita nelle aree urbane e
rurali, nel reddito, nei valori sociali, nei credi religiosi ed altri
elementi socio-economici delle popolazioni si traducono in modelli di
consumo estremamente diversi e tra paesi diversi e all'interno dello
stesso paese. Per queste ragioni, seppure in termini di dimensioni, i
mercati statunitensi ed europei non sono dissimili, anche se quello
europeo risulta strutturalmente molto più frammentato.
Nonostante queste difficoltà e riserve, sembra utile e valido
rispondere alla domanda: quali sono i processi che generano
cambiamenti nei consumi dei mercati alimentari in Europa?
Nel rispondere a questa domanda occorre fare delle ipotesi
sull'evoluzione dei modelli di comportamento del prossimo futuro e su
come i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori influenzeranno
(e saranno influenzati) dai cambiamenti che interessano altri agenti
della catena alimentare.
I fattori demografici
18. Per quanto attiene la variabile demografica sono da prendere in
considerazione, l'evoluzione demografica, la dimensione media delle
famiglie, l'aumento dell'età media della popolazione, la diminuzione
media delle famiglie, e l'aumento dell'occupazione femminile.
Negli anni 70 e 80 in quasi tutti i paesi della CEE il tasso di
crescita della popolazione è risultato molto contenuto rispetto al
passato.
Nel prossimo decennio la popolazione europea è prevista crescere
solo dell'1,9% con una diminuzione netta in alcuni paesi, per cui il
mercato complessivo, almeno in termini di consumatori, registrerà un
tasso di crescita estremamente contenuto. Tuttavia nelle regioni con
alta densità di popolazione si realizzerà una diminuzione netta
della popolazione, il che costituirà un fenomeno nuovo per tutti i
partecipanti alla catena alimentare.
19. Il considerevole declino nel tasso di natalità ha avuto un
notevole effetto sulla dimensione e sulla numerosità delle famiglie,
all'interno della Comunità rispetto, soprattutto, all'aumento del
numero delle famiglie, riduzione delle famiglie più numerose ed
aumento di quelle monocomponenti.
Il numero e la dimensione delle famiglie sono variabili strategiche
per comprendere i processi di consumo nella catena alimentare, tutti
i fattori sopra elencati ed in particolare l'incremento del numero
delle famiglie monocomponenti, hanno le seguenti implicazioni:
- un aumento del consumo di prodotti preparati e parzialmente
preparati;
- un incremento dell'acquisto di piccole porzioni di cibo;
- un aumento nel volume di alimenti immagazzinati delle famiglie;
- un cambiamento nei ruoli e nelle modalità di acquisto di beni
alimentari.
i fattori sociologici
20. Il declino del tasso di natalità e i miglioramenti
dell'assistenza sanitaria per tutti i gruppi sociali, in particolare
per gli anziani, hanno causato un profondo cambiamento nella
struttura per età della popolazione europea e le previsioni indicano
una prosecuzione di questo trend, anche in futuro. Gli anziani
rappresentano un target specifico per le imprese della catena
alimentare, date le peculiarità del relativo modello di consumo,
caratterizzato da:
- acquisto di piccole quantità confezionate;
- preferenza verso prodotti tradizionali;
- fedeltà alla marca e alla distribuzione;
- attenzione al rapporto qualita'/prezzo;
21. Il cambiamento del ruolo delle donne nel mercato del lavoro è
forse il fattore demo-sociologico più importante. La partecipazione
femminile, ed in particolare delle donne sposate, al mondo del
lavoro, cambia i contenuti del consumo alimentare attraverso la
maggiore disponibilità di reddito, il diverso modello di consumo, la
diversa allocazione del tempo fra attività e, infine, il diverso
comportamento nell'acquisto di beni.
I più importanti cambiamenti riguardano:
- una riduzione della frequenza di acquisto;
- una maggiore pressione per l'allargamento delle ore di apertura dei
negozi;
- una maggiore preferenza verso i prodotti conservati o preparati;
- una minore attenzione e risposta agli andamenti dei prezzi, ed una
maggiore attenzione alla utilità del bene acquistato.
Le tendenze
22. Le principali conseguenze di quanto appena detto sull'intera
catena alimentare possono riepilogarsi nelle seguenti.
1) Produttori e distributori si troveranno di fronte un mercato con
crescita ridotta e in alcune aree di diminuzione;
2) l'incremento nel numero delle famiglie aumenterà la domanda
alimentare a causa del maggiore approvvigionamento di prodotti
conservati in casa e dal particolare modello di consumo nelle
famiglie monocomponenti;
3) la continua riduzione della dimensione delle famiglie influenzerà
la domanda per particolari prodotti;
4) l'incremento delle famiglie monocomponenti determinerà un aumento
dei consumi dei cibi preparati, parzialmente preparati e conservati;
5) l'aumento delle famiglie monocomponenti e delle persone anziane
determinerà un aumento nell'acquisto di piccole porzioni di cibo;
6) l'aumento del tasso di partecipazione femminile ed in particolare
delle donne sposate nel mondo del lavoro creerà cambiamenti nel
comportamento d'acquisto e congiuntamente con altri fattori
aumentarà il consumo di prodotti preparati e conservati;
7) l'aumento dell'occupazione femminile genererà una domanda di un
orario esteso di attività dei punti di vendita.
Conseguenze economiche
23. Nel corso degli anni 80, si è assistito a:
- una polarizzazione della distribuzione del reddito, con un aumento
sia nelle famiglie a basso reddito (pensionati, disoccupati) che
nelle famiglie con più percettori di reddito (aumento
dell'occupazione femminile):
- un cambiamento nel modello di consumo delle famiglie. In generale
si è assistito ad una diminuzione della quota di spesa e, in alcuni
casi, ad una diminuzione assoluta, in termini reali, dei consumi
alimentari (attualmente, nella maggior parte dei paesi comunitari, la
qota di spesa destinata i consumi alimentari si aggira intorno al
20%).
24. Mentre la proporzione della spesa alimentare sulla spesa totale
sta declinando, è ampiamente cresciuta quella dell'acquisto dei beni
durevoli, con influenza notevole sulla catena alimentare. La maggior
penetrazione in famiglia dei freezer implica un aumento del consumo
dei prodotti surgelati, la possibilità di conservare altre tipologie
di prodotto ed il trasferimento ai detentori di freezer del costo di
detenere stocks di prodotti surgelati.
Nel prossimo futuro vi sarà la possibilità, per le aziende
specializzate nelle disposizioni e nei servizi distributivi, di
rifornire direttamente questo tipo di consumatori (tale servizio si
sta già sviluppando in Germania, dove esiste già un ampio mercato).
Un'ulteriore innovazione tecnologica è il forno a microonde. La sua
penetrazione, anche se ancora modesta dovrebbe crescere molto
rapidamente, incontrando una domanda anche'essa crescente, legata al
risparmio di tempo dedicato alla preparazione dei cibi. Le
implicazione riguardano soprattutto nuovi prodotti alimentari
sviluppati dall'industria della trasformazione.
Gli Stili di Vita
25. Tradizionalmente, la identificazione dei modelli dei consumi si
basava sulla evoluzione della famiglia (da giovane solo - a coppia
senza figli - a coppia giovane con bambino ecc.) perchè alla
famiglia veniva attribuito un ruolo dominante nel processo di
acquisto dei beni. Oggi questa identificazione non è più valida,
per il crescente tasso dei divorzi, i bassi tassi di natalità,
l'alto tasso di occupazione femminile, l'aumento del numero dei
pensionanti, la disoccupazione giovanile ed altri fattori economici e
demografici. Questa trasformazione tende e generare una maggiore
segmentazione nei consumatori, con la sostituzione al mercato di
massa di un mercato specialistico di massa.
26. Negli ultimi anni c'è stato un certo numero di cambiamenti di
lungo termine nelle abitudini sociali, con effetti significativi sui
consumi alimentari e sul comportamento d'acquisto.
Le tendenze più significative sono:
- maggiore attenzione alle problematiche dell'ambiente fisico;
- consapevolezza crescente verso gli aspetti salutistici dei beni;
- maggiore consapevolezza dei diritti del consumatore.
27. Le influenze più rilevanti di questa tendenza sul consumo dei
beni alimentari sono:
- desiderio di una consistente e crescente minoranza di consumatori
di prodotti freschi biologici (cresciuti senza fertilizzanti
artificiali);
- un aumento del consumo di prodotti integrali;
un declino del consumo dello zucchero;
- uno spostamento del consumo di carne rossa alla carne bianca e
persino una diminuzione del consumo della carne;
- una tendenza al conumo di prodotti "freschi" anche se ancora non è
ben chiaro che cosa "fresco" significhi per il consumatore;
- desiderio di una più chiara definizione del contenuto specifico
dei singoli prodotti nella etichettatura commerciale.
2.2. LE TENDENZE A LIVELLO DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE
28. I mutamenti delle variabili macro-economiche esogene al sistema
di agri-marketing hanno influenzato sia la struttura che i
comportamenti delle imprese che operano nell'agro-alimentare a
livello soprattutto delle componenti distributive e di
trasformazione:
la distribuzione
29. Tre sono i maggiori cambiamenti strutturali osservabili nella
distribuzione alimentare:
- concentrazione;
- diversificazione;
- internazionalizzazione
Questi cambiamenti hanno avuto un considerevole impatto nelle
relazioni esistenti tra i vari stadi della catena alimentare perchè
hanno favorito un'evoluzione "dicotomica" nelle dimensioni operative
delle aziende. Si assiste, cioè da un lato ad una sempre maggiore
espansione delle grandi imprese a scapito delle medie e dall'altro,
alla tendenza delle piccole imprese della distribuzione ad operare
prevalentemente in nicchie di mercato.
30. Il ruolo della tecnologia è stato importante nell'incoraggiare
il realizzarsi di queste tendenze.
Il miglioramento della tecnologia delle comunicazioni e lo sviluppo
di sistemi di management ha favorito la crescita di grandi compagnie,
con una struttura fortemente diversificata sia a livello delle
attività che delle aree geografiche. Gli sviluppi futuri della
tecnologia permetteranno a queste tendenze di consolidarsi
ulteriormente.
All'interno di un mercato alimentare globalmente statico, la crescita
delle grandi organizzazioni è garantita da strategie volte alla
ulteriore concentrazione, diversificazione e internazionalizzazione.
Tutto questo modifica le relazioni esistenti tra i vari agenti della
catena alimentare sia a livello orizzontale (tra i distributori) che
verticale (tra gli agenti di filiera), coinvolgeranno nel processo e
i consumatori e i produttoriagricoli.
L'industria alimentare europea
31. All'interno delle Comunità Europea operano migliaia di imprese
appartenenti all'industria di trasformazione alimentare. La
dimensione la numerosità e la struttura delle loro aree di affari
sono il risultato delle condizioni della domanda e dell'offerta che
le imprese medesime si sono trovate ad affrontare e dalle tendenze
dell'una e dell'altra.
Struttura dell'industria
32. L'industria alimentare europea è definibile, una collezione
eterogenea di imprese e settori con notevoli differenze di
caratteristiche strutturali ed operative.
Questa varietà di situazioni dipendono dalle diverse condizioni
dell'ambiente in cui le imprese si sono trovate ad operare, dal
mercato finale, dalla dimensione dei mercati dalla tecnologia e dalla
storia individuale delle stesse.
33. Innanzitutto vi sono notevoli differenze nel grado di
concentrazione all'interno dei singoli paesi della Comunità.
Tenendo conto dei pochi dati (tra l'altro eterogenei) disponibili,
l'industria alimentare più concentrata appare essere quella del
Regno Unito dove le prime 30 imprese coprono il 40% del totale delle
vendite.
Tra gli altri paesi membri della CEE, Francia e Repubblica Federale
Tedesca hanno indici di concentrazione medi, bassi tassi di
concentrazione sono rilevabili soprattutto tra i paesi mediterranei.
34. In secondo luogo, vi sono forti variazioni nel grado di
concentrazione, oltrechè tra paese e paese, anche tra i vari
mercati.
Complessivamente i più alti livelli di concentrazione in Europa sono
osservabili nei seguenti settori:
- zucchero;
- prodotti da forno;
- oli e grassi;
- caffè;
- cioccolato;
- polveri solubili;
- birra e alcolici.
Medi livelli di concentrazione sono rilevabili nei settori:
- zuppe e ministre in scatola;
- alimenti per l'infanza;
- cereali per la prima colazione;
- cioccolato in stick;
- latte conservato;
- preparati di pomodoro;
- gelati;
Infine bassi livelli di concentrazione sono relativi a:
- latte fresco;
- trasformazione della frutta e della verdura;
- lavorazione e trasformazione della carne.
35. In terzo luogo, è possibile affermare che molti settori
dell'industria alimentare stanno evolvendo verso un modello che vede
giocare il ruolo dominante da poche e grandi imprese con una frangia
di piccole e medie imprese complementari piuttosto che competitive.
36. In quarto luogo i modelli strutturati delle imprese alimentari
mostrano una grande varietà. Ad un estremo vi sono grandi gruppi con
una base europea o americana, interessi multinazionali ed un
portafoglio di prodotti fortemente diversificato (tra le prime 500
imprese europee 31 sono nell'industria alimentare). All'altro estremo
vi sono piccole imprese a carattere familiare che servono segmenti di
mercato specialistici o locali.
Cambiamenti Strutturali
37. Nella maggior parte dei paesi e dei settori si osserva una
riduzione del numero delle imprese e l'aumento di dimensione media
delle rimanenti.
All'inizio degli Anni Ottanta l'industria alimentare era a livello
europeo al quinto posto tra i settori maggiormente concentrati
dell'industria. Nello stesso tempo il mercato anche intracomunitario
evidenziava tutta una serie di barriere nazionali che svincolavano il
commercio fra gli Stati membri della CEE.
38. Dati precisi che consentano di stabilire l'esatta relazione tra i
risultati e i cambiamenti strutturali delle imprese non sono
disponibili. Tuttavia, le limitate rilevazioni empiriche, disponibili
suggeriscono in generale che l'aumento della concentrazione non ha
avuto un automatico effetto sui risultati economici delle grandi
imprese. Il Tredicesimo Rapporto sulle Politiche Competitive della
Commissione della Comunità (1983) trattava dei risultati economici
per un limitato numero di grandi imprese. Sulla base delle poche
informazioni disponibili, i risultati economici delle grandi imprese
alimentari risulta essere più elevata di quella media dell'industria
manifatturiera. Dati comparabili sulle piccole e medie imprese non
sono disponibili. È comunque
possibile affermare che per molte piccole imprese alimentari i
risultati economici possono essere molto più ridotti. Questa
conclusione è valida soprattutto per le piccole imprese dei paesi
mediterranei della CEE.
Ruolo del Marketing nell'industria
39. Un importante elemento di valutazione è l'accertamento della
esistenza di vantaggi competitivi dal punto di vista del marketing
vantaggi legati alla dimensione di impresa.
Anche se è difficile quantificare il vantaggio competitivo delle
grandi imprese, è stato individuato un certo numero di fattori che
agiscono in modo differenziato a favore di queste ultime.
40. Un primo gruppo è associato ai cambiamenti del comportamento di
acquisto dei consumatori ed allo sviluppo delle grandi organizzazioni
distributive. I problemi legati alla conquista di spazi nelle
scaffalature dei supermarket ed il livello delle spese di marketing
necessarie per sostenere l'introduzione di nuovi marchi in segmenti
di mercato a più alto valore aggiunto pongono seri problemi per i
nuovi entrati. D'altro canto il limitato numero di marchi, presenti,
per ogni linea di prodotto, nelle scaffalature della distribuzione
rinforza la necessità di mantenere una forte posizione dei marchi
posseduti, sostenendoli con notevoli investimenti pubblicitari, e di
produzione come prerequisito per ottenere spazi espositivi. Queste
barriere all'entrata si rinforzano nel tempo dato l'effetto
cumulativo delle spese pubblicitarie.
Tra gli altri fattori, un gruppo di questi è relativo alla
necessità di effettuare un decisio riorientamento organizzativo, e
strategico nel momento in cui è necessario servire non più un
mercato locale o regionale, ma un mercato dove si fronteggiano
compratori di grandi dimensioni, spesso nei mercati di esportazione.
Un terzo gruppo di elementi riguarda la accresciuta importanza dello
sviluppo o lancio di nuovi prodotti come chiave strategica per
mantenere od accrescere la propria posizione nel mercato. Alcuni
studi hanno rilevato che annualmente, in Germania, Francia, Regno
Unito, Olanda, Italia, Svizzera e Belgio, nel complesso, vengono
lanciati circa 10.000 nuovi prodotti alimentari e delle bevande, ma
solo il 3% delle nuove idee di prodotto hanno un successo
commerciale. Le ricerche hanno anche rilevato che solo il 40% dei
nuovi prodotti ha un ciclo di vita superiore ai cinque anni.
42. Infine vi è il vantaggio derivante dalla maggior dimensione
quando è di rilevanza crescente, per l'industria, vendere ad un
numero sempre minore di aziende distributive con sempre meno punti di
vendita. In questi casi l'impresa alimentare è costretta a
rafforzarsi per controbilanciare il potere della distribuzione
incrementando la propria dimensione attraverso l'acquisizione di
altre imprese.
43. Nonostante i fattori sopra enunciati, la permanenza di piccole e
medie imprese nell'industria alimentare suggerisce che i vantaggi
derivanti dalla dimensione non sono del tutto predominanti sia tra i
settori che all'interno di questi.
Il dato più significativo riguarda la crescita ed il successo della
strategia, attuata da molti distributori, di commercializzare nei
punti di vendita prodotti con il proprio marchio. I marchi dei
distributori hanno raggiunto significative quote di mercato nei
prodotti alimentari confezionati specialmente in Austria, Belgio,
Francia, Olanda e Regno Unito.
Vi sono molti modi attraverso i quali questi distributori hanno
fornito opportunità alle piccole imprese o alle imprese che non
erano leader di mercato. Tra questi i più rilevanti appaiono:
l'abbassamento dei costi di entrata e di quelli necessari per
guadagnare quote di mercato; lo sviluppo dei prodotti, e
l'innalzamento degli standars di controllo delle qualità e della
produzione.
L'aumento delle quote di mercato dei marchi della distribuzione hanno
inoltre abbassato il grado di concentrazione di alcuni mercati.
44. Nonostante questi fattori siano risultati anche molto rilevanti,
occorre essere molto cauti nel generalizzare i fenomeni appena
descritti.
L'impatto su ogni settore e/o mercato è dipeso da un insieme di
fattori fra i quali predominano le risposte del leaders di mercato e
le loro politiche commerciali.
Innanzitutto in molti mercati in cui vi è stato lo sviluppo di
marchi commerciali che hanno guadagnato quote di mercato, le quote,
produttive non si sono modificate: sono gli stessi produttori già
leader di mercato a fornire i prodotti con il marchio della
distribuzione.
In secondo luogo vi sono forti differenze tra paese e paese riguardo
alla quota di mercato detenuta dai marchi commerciali. Nel Regno
Unito la quota raggiunta da tali marchi è rilevante, mentre è molto
bassa in Italia, e in Germania, come conseguenza del grado di
concentrazione della distribuzione e delle politiche commerciali
perseguite.
Infine l'aggressività commerciale della distribuzione ha penalizzato
non tanto i leader di mercato, quanto i marchi secondari più deboli.
45. In conclusione gli effetti della diffusione dei marchi
commerciali sono diversi, ma probabilmente nel complesso
dell'alimentazione molto modesti per ciò che attiene le piccole e
medie imprese. Nel prossimo futuro, poichè in molti settori il tasso
di penetrazione dei marchi commerciali è considerato vicino alla
saturazione, gli effetti risulteranno ancora più ridotti.
46. Ci sono varie modalità con cui le piccole imprese vi sono
alleate per controbilanciare gli svantaggi derivanti dalla loro
piccola dimensione.
La più comune è la forma cooperativa. Questa tipologia si realizza
coinvolgendo imprese agricole che si orientano verso una integrazione
con la trasformazione industriale alimentare. La natura e
l'estensione delle cooperative agricole varia da nazione a nazione,
ma il numero delle cooperative agricole coinvolte nel processo di
trasformazione è crescente in tutti i paesi. Questo è dovuto
parzialmente e alla necessità di rispondere alle condizioni di
difficoltà in cui versa l'agricoltura e al bisogno di ottenere un
maggiore controllo del marketing dei loro prodotti.
Le aree principali in cui le imprese cooperative operano sono,
comunque, quelle della trasformazione primaria piuttosto che
secondaria.
Diversificazione e internazionalizzazione
47. La diversificazione può prendere molte forme:
le imprese, infatti, possono espandersi:
- nei settori a valle e/o a monte;
- in altri settori;
- all'interno dello stesso settore, allargando la gamma dei prodotti.
48. I dati sulle tendenze alla diversificazione dell'industria
alimentare europea sono molto eterogenei, ma alcuni lavori hanno
suggerito che tale attività sia cresciuta nel momento in cui le
imprese assumevano un carattere nazionale ed internazionale.
Spiegazioni riguardo al processo di diversificazione possono essere
ricercate, soprattutto, esaminando l'impatto delle variazioni della
struttura della domanda e della distribuzione. Più in particolare:
- la crescita modesta della domanda complessiva di beni alimentari ha
spinto le imprese ad innovare e riposizionare i prodotti già
esistenti ed a ricercare nuovi mercati che evidenziavano tassi di
crescita superiori alla media;
- la massiccia concentrazione nella distribuzione in Europa, ha fatto
si che le imprese indirizzassero un certo numero di funzioni del
marketing (ad. es. la vendita, il merchandising, il
listino dei prodotti e dei prezzi) sul venditore piuttosto che sui
singoli marchi.
Data la necessità di diversificare in un mercato sostanzialmente
stabile, le fusioni e le acquisizioni sono preferite alla crescita
interna.
49. Le stesse regioni che hanno determinato il processo di
diversificazione hanno determinato anche i processi di
internazionalizzazione: la diversificazione dei rischi, i benefici
derivanti dal ripartire le spese di ricerca e sviluppo su un insieme
più vasto di prodotti e di paesi, il poter raccogliere i benefici
derivanti dalla dimensione delle grandi Corporation.
I gruppi alimentari nazionali europei hanno la necessità di arrivare
ad una dimensione europea ed internazionale per sviluppare
connessioni più strette tra gli aspetti finanziari, produttivi e di
marketing, in modo da ricavarne economie di scala, di ricerca e di
sviluppo. Mettendo insieme la Francia, la Germania e l'Italia, le
prime 10-15 imprese nazionali, il loro fatturato complessivo è
spesso di gran lunga inferiore al fatturato di ciascuno dei primi
quattro gruppi operanti su scala mondiale (Philip Morris, Reynolds
Nabisco, Nestlè ed Unilever).
Questo modello di sviluppo appare influenzare principalmente i
settori produttori di beni confezionati, nei quali è presente una
forte politica di marchio, e dove l'esperienza del marketing e del
lancio di nuovi prodotti può essere trasferita, senza eccessiva
difficoltà, da un mercato all'altro.
il 1993
50. Ci sono molte e differenti barriere non tariffarie che colpiscono
l'industria alimentare europea: in una recente ricerca effettuata per
conto della CEE è stata stimata l'esistenza di altre 200 barriere.
La realizzazione di un unico mercato europeo avrà, rimuovendo le
barriere non tariffarie, un effetto diretto sull'industria alimentare
mediante la riduzione sensibile dei costi di produzione.
Questa riduzione è stimata circa 1.500 milioni di ECU per anno,
corrispondenti all'1-2% dell'intero fatturato dell'industria
alimentare europea.
51. Circa l'80% dei benefici totali della rimozione delle barriere
non tariffarie è concentrato nelle seguenti barriere:
- restrizioni sulla materie prime usate nella produzione della birra
(Germania e Grecia);
- limiti nell'uso di grassi vegetali nei gelati (Germania,
Lussemburgo e Grecia);
- restrizioni sulle materie prime usate nella produzione di pasta
(Francia, Italia e Grecia);
- limiti nell'uso di grassi vegetali nella produzione di cioccolato
(tutti i paesi ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca);
- limiti nell'uso di contenitori di plastica per l'acqua minerale;
- uso della saccarina nella produzione di birra (Italia, Spagna e
Grecia).
52. Come abbiamo detto, la rimozione di queste barriere avrà effetti
positivi sulla riduzione dei costi di produzione. A questo impatto
vanno aggiunti effetti economici indiretti. Infatti, vi sarà con
tutta probabilità una ristrutturazione dell'industria alimentare
europea, che renderà possibile la creazione di gruppi industriali
operanti a livello europeo per tutti i prodotti alimentari, con la
conseguente maggiore specializzazione nei segmenti di mercato nei
quali i maggiori gruppi europei sono leader, ed anche una più ampia
diversificazione geografica delle loro attività in Europa.
53. Un altro degli effetti indotti dal 1993 è conseguente al
principio del mutuo riconoscimento ed alle difficoltà, rispettato lo
stesso, di conservare alcune barriere legislative nazionali relative
ai problemi della tipicità e della denominazione di origine dei
prodotti agricoli trasformati. Queste difficoltà, escludendo il
settore vino, hanno già interessato il settore della pasta e
rischiano di estendersi ad altri importanti comparti come quello dei
trasformati del latte e della carne suina.
3. L'EVOLUZIONE DEI MERCATI E DELL'OFFERTA ALIMENTARE IN ITALIA
. Analizzato il mercato comunitario, una attenzione deve essere
fornita a quello italiano, relativamente alla domanda, all'offerta ed
alle tendenze evolutive dell'una e dell'altra.
3.1. L'EVOLUZIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI ALL'INTERNO DEL MODELLO DI
CONSUMO DELLE FAMIGLIE ITALIANE
55. Considerato complessivamente, il settore alimentare può essere
classificato come "maturo" caratterizzato cioè da una evoluzione dei
consumi estremamente contenuta e da una progressiva perdita di
importanza all'interno del modello di consumo delle famiglie
italiane. Nella realtà la definizione più appropriata è quella di
"gioco a somma zero", in cui, cioè, una dinamica di fondo
estremamente contenuta nasconde andamenti molto diversi fra i vari
mercati ed in cui, soprattutto, la crescita dei consumi di un bene
può avvenire quasi esclusivamente a scapito di altri.
Per queste ragioni l'individuazione delle chiavi di lettura
dell'intero settore può partire solo da una analisi il più
possibile dissaggregata, che consenta di cogliere l'evoluzione
"interna" e le prospettive di sviluppo del mercato al fine non solo
di spiegare le profonde modificazioni in atto nel modello di consumo
delle famiglie, ma per tentare di meglio interpretare i fenomeni che
vedono come protagoniste le imprese operanti nel settore.
stabilità dei
consumi
56. Come sottolineato in precedenza, i consumi alimentari nel loro
complesso, rappresentano la componente più stabile dei consumi delle
famiglie italiane.
L'elevato livello di benessere economico raggiunto, infatti fa si
che:
- ai consumi alimentari venga destinata una quota di spesa sempre
minore: nel 1980 gli alimentari rappresentavano il 26,4% del valore
totale dei consumi, mentre nel 1988 questa quota si era ridotta di
oltre 4 punti percentuali, arrivando al 21,1%;
- l'elasticità dei consumi alimentari rispetto al reddito sia minore
della unità. Dall'esame dei tassi di crescita è infatti possibile
notare come i tassi di crescita degli alimentari siano compresi in un
campo di variazione estramamente contenuto e che, soprattutto, non
risentano, se non in modo del tutto marginale, delle fluttuazioni del
reddito disponibile;
- l'elasticità rispetto al prezzo sia anche essa estramamente bassa.
Negli anni dal 1980 al 1988, gli alimentari hanno registrato rispetto
al totale dei consumi, un differenziale inflazionistico costantemente
negativo, senza che ciò sia riflesso, come abbiamo appena visto, in
una dinamica dei consumi più accentuata.
57. Una indicazione ancora più precisa della stabilità del settore
alimentare è fornita dai dati riguardanti la spesa pro-capite per
alimentari che nel 1980 era pari a 1,15 milioni di lire e nel 1988
(sempre a prezzi '80) solo a 1,23 milioni, a fronte di incrementi
più sensibili per le altre voci di spesa.
58. Un esame più affinato dell'andamento della domanda può essere
effettuato mediante una prima disaggregazione ottenuta dividendo i
consumi alimentari in tre gruppi:
- i prodotti freschi;
- i prodotti industriali confezionati (e/o di marca)
- i prodotti industriali non confezionati (e/o non di marca).
Fanno parte del primo gruppo tutti quei prodotti (frutta, verdura
fresca ecc:) che non sono frutto di attività di trasformazione o per
i quali (come la carne) tale attività è estremamente contenuta.
Il prodotti industriale è stato invece diviso in due gruppi.
Il primo gruppo comprende i prodotti industriali non confezionati e/o
di marca ed include tutti quei prodotti caratterizzati da 'un'offerta
relativamente più concentrata, distribuiti a livello nazionale ed
oggetto di politiche di marketing.
Il secondo gruppo (prodotti industriali non confezionati e/o non di
marca) riunisce, invece, tutti quei prodotti caratterizzati da
un'offerta estremamente polverizzata, generalmente di tipo
artigianale, solitamente commercializzati a livello locale. In questi
mercati, fatta eccezione per piccole nicchie, è quasi sempre assente
una vera e propria politica di marketing.
59. A questo primo livello di disaggregazione si nota che:
- l'evoluzione dei prodotti freschi è perfettamente in linea con il
tasso di crescita medio del totale; dal lato dei prezzi, si registra
un modestissimo differenziale negativo di crescita;
- i prodotti industriali confezionati hanno rappresentato, dal 1980
al 1987, la componente più dinamica della domanda, registrando,
nella media '80/87, un differenziale positivo di crescita di quasi un
punto percentuale rispetto al totale degli alimentari. I prezzi,
invece, si sono mossi perfettamente in linea con il tasso di
inflazione del totale dei consumi alimentari;
- i prodotti industriali non confezionati hanno registrato nella
media 87/80, un tasso di crescita dei consumi in quantità pari allo
0,3%, a fronte di un'evoluzione dei prezzi caratterizzata da una
dinamica più marcata rispetto al totale dei consumi. Queste
dinamiche sono spiegate in massima parte e per ciò che riguarda i
consumi in quantità, dalla maggior rispondenza dei prodotti
industriali confezionati alle nuove esigenze dei consumatori.
sviluppo per
prodotti
60. Classificando i principali aggregati di consumo alimentare, in
base al confronto tra il tasso medio di sviluppo 1980-84 e 1984-87,
si osserva che:
- i consumi di carne, pane e cereali, zucchero e bevande alcoliche
sono cresciuti meno della media; la carne ha registrato, nel periodo
84/87, un marcato rallentamento della crescita, imputabile ad uno
spostamento verso i formaggi ed il pesce; il consumo di pane e
cereali, invece, dopo il -0,2% dell'83/84 registra un tasso positivo
di crescita nei quattro anni successivi;
- consumi di oli e grassi e di frutta e verdura crescono in linea con
il totale dei consumi alimentari, ma gli oli e grassi, negli anni
'84/87, vedono una diminuzione dei consumi dopo l'aumento registrato
nel quadriennio precedente;
- latte, formaggi e uova, bevande analcoliche, pesce, caffè, tè e
cacao e gli altri generi alimentari registrano, nella media dei sette
anni, un differenziale positivo di crescita rispetto al totale dei
consumi alimentari; tuttavia, la crescita dei consumi di latte,
formaggi ed uova, segna un rallentamento nel secondo periodo,
attribuibile agli effetti di Chernobyl nel 1986 a già recuperato nel
1987.
61. Analizzando gli andamenti dei vari mercati è possibile trarre
alcune considerazioni sui fattori che concorrono a definire ed a
spiegare le principali tendenze in atto nel mondo dei consumi
alimentari che presentano forti similarità con quelle già
evidenziate a livello europeo.
62. Tra i principali fattori che concorrono a spiegare tali tendenze
possono essere annoverati:
- la ricerca, da parte dei consumatori, di prodotti a "più alto
valore aggiunto", con elevate caratteristiche di praticità,
velocità di preparazione, igiene e che richiedono una minore
frequenza di acquisto. Qeusti fattori spiegano perchè gli alimenti
surgelati ed in scatola registrano tassi di crescita ben più alti
degli alimenti freschi;
- una maggiore attenzione alla dieta, intesa come ricerca e di
prodotti a minore potere calorico e di prodotti con una maggiore
"valenza salutistica", che si traduce:
a) in un progressivo spostamento dei consumi di carne verso prodotti
sostitutivi (pesce e, in parte, formaggi), maggiormente in grado di
rispondere alle esigenze sopra descritte;
b) nell'aumento dei consumi di yoghurt;
c) nell'aumento dei consumi di bevande analcoliche a scapito delle
bevande alcoliche;
d) nella sia pure modesta riduzione dei consumi di zucchero;
e) nell'aumento dei consumi di olio di oliva a scapito degli altri
oli e di grassi tradizionali (burro e margarina);
f) nella riduzione dei consumi di pane, che si traduce solo in parte
in un aumento dei consumi di prodotti sostitutivi (per es. prodotti
da forno salati ecc.):
- la progressiva destrutturazione dei pasti, ossia la tendenza a
sostituire i pasti tradizionali con un maggior numero di piccoli
pasti, in conseguenza della quale assistiamo:
a) ad una riduzione dei consumi di pasta, nonostante il successo
della dieta mediterranea, del primo piatto all'interno dei pasti;
b) ad uno spostamento verso il consumo di formaggi a scapito dei
consumi di carne;
- la ricerca di prodotti fuori pasto percepiti come gratificanti.
Ciò spiega:
a) l'aumento dei consumi da forno dolci;
b) l'aumento dei consumi di gelati, cioccolato e caramelle.
3.2 L'EVOLUZIONE DELL'OFFERTA
63. La relativa stazionarietà dei consumi alimentari globali in
tutti i paesi industrializzati si traduce per le imprese operanti nel
settore alimentare nella necessità di ampliare e diversificare
l'attività produttiva.
Se la diversificazione deve essere considerata attualmente la
migliore strategia perseguibile, l'allargamento delle dimensioni
delle imprese consente diversi vantaggi quali: realizzazione di
economie di scala (produttive e non): effettuare ingenti investimenti
in ricerca e sviluppo nel marketing; acquisire, superando le
differenze tra le varie realtà territoriali, un maggiore "potere
contrattuale" a monte, nei confronti dei fornitori di materie prime
e, a valle, nei confronti della distribuzione.
Negli anni più recenti, si è notevomente allargata la tendenza
all'espansione del volume di fatturati mediante processi di fusione
ed acquisizione sui vari mercati, processo favorito dall'attuale
elevato grado di fluidità del mercato, (cioè da un elevato numero
di potenziali venditori e compratori).
fattori di
concentrazione
64. Le imprese, infatti, ritengono più conveniente espandersi
attraverso fusioni ed acquisizioni anzichè attraverso investimenti
diretti, sia perchè non ritengono opportuno un aumento della
capacità produttiva del settore, sia perchè l'acquisizione o la
fusione garantiscono anche l'acquisizione di know-how, di canali
distributivi, di un'immagine di prodotto già esistente, di quote di
mercato.
Questi processi hanno interessato anche le imprese italiane, nel
ruolo sia di venditori che di compratori. Quello italiano è
considerato un mercato dalle elevate possibilità di sviluppo,
possibilità legate alla relativa arretratezza del modello di consumo
e della distribuzione rispetto agli standards europei ed al
bassissimo grado di concentrazione dell'offerta.
65. Nel 1987 il fatturato totale dell'industria alimentare e delle
bevande è stimato intorno ai 115.000 miliardi di lire; incrociando
questa informazione con i dati di bilancio delle imprese si nota che
i primi quattro gruppi coprono soltanto l'8,2% del fatturato totale.
Questa quota ovviamente diventa ancora più bassa se consideriamo le
singole imprese. Si può parlare quindi di una struttura dell'offerta
estremamente polverizzata, in riferimento soprattutto alla realtà
degli altri paesi industrializzati.
66. Più specificamente, analizzando i dati relativi ai mercati, si
nota che, per la maggior parte questi si caratterizzano per un grado
di concentrazione molto basso. Al riguardo, inoltre, è interessante
notare che non sembrano emergere fattori comuni nel determinare la
maggiore o minore concentrazione.
Alcuni fattori rilevanti nella spiegazione del grado di
concentrazione possono essere ricercati:
- nella complessità dei processi produttivi e, quindi,
nell'esistenza di barriere all'entrata di tipo tecnologico e
finanziario, come nel caso della catena del freddo per i surgelati;
- nell'esistenza di barriere all'entrata di tipo "dimensionale e
legislativo" come nel caso dello zucchero;
- nell'esistenza o meno di rilevanti fattori di tipo regionale. Il
mercato delle bevande analcoliche, - che consente di operare allo
stesso modo su mercati estremamente diversi sia per ciò che riguarda
le politiche di marketing, sia per le caratteristiche stesse del
prodotto presenta un grado di concentrazione estremamente elevato.
Dall'altro lato, i mercati come quelli dei formaggi o dei salumi dove
invece esistono fortissime differenziazioni regionali nei gusti dei
consumatori - presentano un grado di concentrazione molto basso.
67. Oltre a quanto detto si nota che mercati molto simili, e quindi
caratterizzati da uno stesso tipo di problemi di produzione e di
distribuzione come le fette biscottate o i biscotti secchi,
presentano gradi di concentrazione molto diversi.
D'altro canto la presenza sul mercato di imprese di grandi dimensioni
o di multinazionali non si traduce necessariamente in forti aumenti
del grado di concentrazione. Questo è il caso del mercato dei
formaggi, in cui sono presenti Galbani e Kraft, e della pasta di
semola, con le presenze di Barilla e BSN Gervais-Danone.
68. Esaminando i mercati nei quali operano le prime otto imprese
alimentari italiane si nota che:
- solo poche imprese possono essere considerate effettivamente
diversificate;
- le prime otto imprese, globalmente considerate, sono presenti
praticamente su tutti i mercati alimentari;
- non necessariamente i mercati in cui queste imprese sono presenti
(o non sono leader) sono particolarmente dinamici o di dimensioni
particolarmente elevate.
Le stesse considerazioni, peraltro valgono anche per le imprese
straniere operanti in Italia.
69. Analizzando i dati appena forniti sembra di poter individuare,
nell'evoluzione del settore, due diverse strategie di azione: una,
che porta alla ricerca di una posizione di leadership su pochi
mercati estremamente simili dal punto di vista tecnologico e della
distribuzione e che, quindi, consente di ottenere elevate economie di
vario tipo (ad esempio Barilla); l'altra che porta le imprese ad
operare su mercati diversi, non necessariamente in posizione di
leadership, sfruttando spesso le sinergie derivanti
dall'utilizzazione di uno stesso marchio di prodotto (ad es.
Parmalat).
Le chiavi di lettura del settore alimentare, quindi, sembrano da
ricercare non tanto nelle caratteristiche dei mercati in cui operano
(o decidono di entrare) le imprese, quanto nella linea strategica
perseguita dal management.
conclusioni.
70. Come conclusione finale il basso grado di concentrazione
dell'industria alimentare italiana, sia nel complesso che in
riferimento ai singoli mercati, favorirà la tendenza ad un'ampia
ristrutturazione. In particolare, esiste un ampio margine di
intervento in molti settori, principalmente legati alla prima
trasformazione.
Tale ristrutturazione, tuttavia, dovrà fronteggiare, da un lato il
basso grado di concentrazione nella distribuzione e, dall'altro, la
presenza di mercati ancora fortemente regionalizzati, per ciò che
riguarda sia l'offerta che la domanda.

III. LINEE PER UNA POLITICA ALIMENTARE
71. Gli scenari futuri possibili all'industria di trasformazione
alimentare ed alla agricoltura italiana sono diversi. Certamente i
più probabili sono quelli collegati ad una sorta di "stress di
adattamento" della prima al Mercato Unico e della seconda, da un
lato, alla piena applicazione degli stabilizzatori e dall'altro, alle
conseguenze dell'Uruguay Round.
L'azione di intervento del Ministero dell'Agricoltura ha e deve
proseguire ad avere come obiettivo prioritario il settore agricolo.
Spostamenti di impostazione sono pericolosi e non giustificati,
soprattutto per le diverse emergenze che questo settore dovrà
affrontare nei prossimi anni. Attenuati e notevolmente ridotti gli
interventi pubblici, l'agricoltura deve riabituarsi a lavorare con il
mercato. Se l'azione del Ministero Agricoltura e Foreste deve,
pertanto, restare ancorata all'agricoltura, essa deve, tuttavia,
prendere in conto anche i problemi che derivano da quest'ultimo
imperativo.
72. La revisione PAN si è articolata su una serie di azioni di
intervento agricolo quali:
- ristrutturazione e consolidamento dei settori oleicolo e
vitivinicolo, per i quali il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha
predisposto due piani settoriali di intervento;
- ristrutturazione del settore agrumario, facendo leva sulla nuova
regolamentazione comunitaria;
- sviluppo del settore della frutta a guscio;
- riassestamento dei settori delle pomacee e delle drupacee;
- mantenimento del settore delle grandi colture (cereali, oleaginose,
bietola da zucchero, tabacco) ad un livello produttivo confacente
alla struttura occupazionale delle singole filiere ed agli obiettivi
di stabilizzazione del deficit agroalimentare. Relativamente al
settore della bietola da zucchero, il Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste sta elaborando un piano nazionale
bieticolo-saccarifero. Una azione analoga è stata presentata al
Parlamento per il settore delle carni;
- ristrutturazione del settore orticolo, in modo da facilitare la
commercializzazione del prodotto fresco e l'utilizzazione razionale
del prodotto trasformato; una particolare attenzione si ritiene debba
essere attribuita al settore del pomodoro da industria, delle patate
da industria e delle orticole da avviare alla surgelazione;
- consolidamento dell'allevamento bovino da latte e da carne. Per
quanto attiene al comparto ovicaprino il Ministero dell'Agricoltura e
Foreste ha già predisposto un piano settoriale di intervento.
73. L'obiettivo preponderante del nuovo PAN e delle nuove azioni di
intervento è quello di recuperare margini di efficienza e di
produttività per la nostra agricoltura, in termini assoluti, per
migliorare l'efficienza del sistema agro-alimentare nel complesso e,
in termini relativi, rispetto ai partners comunitari. Questo recupero
è una condizione necessaria, ma non sufficiente per facilitare
l'impedenza tra le imprese agricole e quelle di commercializzazione e
di trasformazione alimentare. Gli sforzi del Ministero Agricoltura e
Foreste debbono essere tesi a facilitare questo contatto in modo da
creare sbocchi di mercato alle
imprese agricole e, conseguentemente, da facilitare l'industria ed il
commercio a livello della maggiore qualità, dell'offerta e della
maggiore efficienza dell'organizzazione economica dei produttori
agricoli.
1. I rapporti tra agricoltura ed industria
74. Si è precedentemente visto come il settore alimentare europeo
stia evolvendo verso una struttura caratterizzata da un insieme di
imprese operanti a livello internazionale, affiancate da imprese
iperspecializzate ed operanti in nicchie di mercato. Questo processo
sta portando ad un progressivo aumento della dimensione minima delle
imprese, dove per dimensione minima occorre intendere la soglia
critica di fatturato che consente di fronteggiare la concorrenza
delle grandi multinazionali americane ed europee. A questa tendenza
comunitaria si contrappone una situazione del settore alimentare
italiano caratterizzato da un basso grado di concentrazione e da un
orientamento prevalente, anche delle maggiori imprese, al mercato
nazionale.
Infine, negli ultimi anni, si è assistito ad un'intensa attività di
acquisizioni di imprese italiane da parte di gruppi stranieri.
75. L'articolazione dell'industria agroalimentare italiana risulta
oggi molto profonda e vede l'aggregazione, la concentrazione in
diversi poli e gruppi nazionali privati e pubblici, nonchè la
presenza di imprese che assumono spesso un grande rilievo a livello
settoriale e territoriale.
Allo stesso tempo il sistema italiano è caratterizzato
dall'esistenza di piccole e medie imprese la cui sopravvivenza e
concorrenzialità è spesso legata ai problemi della qualità e
tipicità dei prodotti e dei servizi loro offerti.
L'articolazione territoriale del complesso agroindustriale vede
l'affermarsi di concentrazioni e specializzazioni, che consentono
l'individuazione di veri e propri distretti agro-alimentari, non
sempre riforniti sufficientemente dalla produzione agricola locale;
con il rischio di determinare - a termine - flussi di attrazione
delle produzioni provenienti da altre regioni o dall'estero. In
questo contesto, si impone la valorizzazione della produzione locale
anche attraverso accordi interprofessionali.
La prevalente concentrazione degli impianti nelle zone del Nord,
impone una più attente considerazione per le possibilità di
sviluppo di complessi agro-alimentari nelle zone del Mezzogiorno. In
queste aree diventa indispensabile partire dalle realizzazioni già
esistenti e dalle potenzialità di sviluppo agricolo.
obiettivo
prioritario
76. L'intervento pubblico può fare molto per la valorizzazione delle
risorse agro-alimentari in Italia e nel Mezzogiorno in particolare.
Da un lato occorrerà rafforzare ed indirizzare l'azione della SME in
questa direzione, dall'altro occorrerà puntare su una politica di
servizi alle imprese che allarghi le basi produttive e consenta una
concorrenzialità delle imprese sui mercati nazionali ed europei.
Il Mercato Unico rende problematico ripetere le esperienze, anche del
recente passato, di ripresa e salvataggio di iniziative, private e
cooperative, non redditizie. Proprio questa esigenza impone,
relativamente al settore della trasformazione alimentare ed a quello
della distribuzione, specie in quelle realtà operative nelle quali i
due comparti sono presenti, una politica volta a favorire
l'affermazione e il consolidamento di imprese controllate da capitali
nazionali di dimensioni tali da consentire, in termini di
redditività e di quote di mercato, una soddisfacente capacità
competitiva rispetto ai grandi gruppi internazionali, e nel contempo
ad acquisire una massa critica idonea a stabilire in condizioni
adeguate eventuali accordi con gli stessi grandi gruppi.
77. Si è molto discusso se questa politica debba originare uno o
più poli alimentari. Nella realtà, il numero veramente esiguo di
imprese italiane a dimensione adattata alle future esigenze del
Mercato Unico rende più credibile una azione volta a favorire il
consolidamento complessivo della totalità del settore ed a
facilitare quello dei grandi gruppi.
Questi obiettivi, per essere perseguiti, richiedono una azione
complessa svolta su diversi punti:
- facilitazione fiscale alla fusione di imprese, laddove possibile;
- finanziamento per la ristrutturazione dei nuovi comparti
industriali e per la riconversione, laddove possibile, delle
attività destinate alla cessazione o per la cessazione stessa;
- adeguamento dell'attuale sistema delle imposte indirette alla
situazione prevalente nella CEE;
- armonizzazione, in senso comunitario, delle accise;
- politica di assistenza tecnologica e di sviluppo alle piccole e
medie imprese, onde favorire l'innovazione di processo e di prodotto
e di ammodernamento degli impianti;
- stimolo alla costituzione di consorzi di valorizzazione dei
prodotti sui mercati nazionali e, in modo particolare, di iniziative
volte a garantire il consumatore con label.
78. Una politica di così lungo respiro sfugge alle competenze del
Ministero Agricoltura e Foreste, richiede una dotazione elevata di
risorse e, soprattutto, tempo per avere effetti significativi. Per
questi motivi uno sforzo interministeriale congiunto è auspicabile,
in modo da aumentare le sinergie ed individuare punti prioritari di
azione comune, al fine di accelerare le trasformazioni.
Anche se l'azione di facilitazione del rapporto agricoltura-industria
da parte del Ministero Agricoltura e Foreste necessita di una attenta
elaborazione pratica, essa deve comunque e prioritariamente tendere a
razionalizzare il settore della prima trasformazione.
la SME
79. In questo quadro complessivo e complesso si inserisce l'utilità
della SME.
Nel corso dell'ultimo decennio il gruppo ha esplicitato una serie di
performance ed obiettivi quali:
- rafforzamento della propria posizione sui mercati in cui già opera
con successo;
- diversificazione relativa al settore della trasformazione, anche
mediante la ricerca di economie connesse a processi di integrazione
verticale e di intese orrizzontali;
- sviluppo della presenza sui mercati internazionali;
- articolazione della complessiva filiera agro-alimentare dalla
ricerca alla ristorazione.
80. Tenendo conto dell'ampio mix produttivo delle imprese
appartenenti al Gruppo, i suoi punti di forza appaiono:
- quote di mercato significative e consolidate in diversi mercati;
- know-how produttivo e di marketing-mix;
- rapporti consolidati con i fornitori di materie prime. Per questi
motivi la SME potrebbe puntare sia ad un aumento delle quote di
mercato che ad un aumento del grado di diversificazione, da
realizzare in via prioritaria attraverso:
a) acquisizione di imprese esistenti;
b) realizzazione di joint-venture;
c) costituzione di nuove società compartecipazione dal Gruppo con
altre imprese, preferibilmente a capitale italiano.
L'implementazione di tale strategia consentirebbe, di favorire i
rapporti di interazione con i produttori agricoli per ciò che
riguarda i tipi e gli standards qualitativi delle materie prime
destinate alla trasformazione. Una particolare attenzione deve essere
prestata a settori dinamici come, per esempio, quello dei surgelati.
Bisogna, inoltre, valorizzare l'attività del gruppo SME nel settore
della grande distribuzione, dove le possibili linee di sviluppo sono
legate:
- all'apertura di nuovi punti vendita ed alla creazione di
ipermercati;
- all'acquisizione di altre catene;
- alla creazione di una rete di negozi specializzati.
81. La SME costituisce, nella struttura attuale, una delle poche
imprese nazionali capaci di arrivare ad acquistare una dimensione
europea.
D'altro canto la redditività globale del Gruppo dipende strettamente
dalla sua capacità di mantenere e sviluppare il grado attuale di
diversificazione e di integrazione tra attività distributive e di
ristorazione, da un lato, ed attività produttive e di ricerca,
dall'altro.
Alcune limitate aree delle attività produttive non sono
particolarmente redditizie: premesso che queste aree non hanno uno
stretto legame con il mondo agricolo, si porranno per le stesse
opportune iniziative per un loro riposizionamento.
Nel contesto delle linee di politica industriale già richiamate e
della missione che si ritiene di attribuire al Gruppo SME sul mercato
nazionale ed internazionale, dovranno essere sviluppate modalità e
forme, coerenti con la missione stessa, di un maggiore, più
efficiente e razionale collegamento con l'agricoltura.
82. È stata anche avanzata, da parte del mondo agricolo, l'ipotesi
che la SME possa diventare un finanziaria pubblica, in grado di
intervenire nel capitale di rischio di imprese industriali
alimentari, che siano realisticamente nelle condizioni di consolidare
adeguate posizioni di mercato, ovvero di favorire nuove aggregazioni
per il raggiungimento di tali posizioni.
Tenendo conto della conferma della delibera CIPI del 1o dicembre
1988, la SME deve conservare la sua struttura e funzione nell'ambito
delle PP.SS.A questa azione il Ministero Agricoltura e Foreste può
contribuire facilitando l'integrazione della SME con il mondo
agricolo nazionale, laddove possibile e sempre sulla base della
validità economica delle iniziative.
83. Fuori dal problema SME, e parlando in termini generali,
l'erogazione dei finanziamenti pubblici dovrà essere mirata
all'obiettivo di una trasformazione concorrenziale delle realtà
operative e produttive agricole nazionali nel quadro dello sviluppo
complessivo del nostro sistema agro-alimentare.
Si sottolinea che, in ogni caso, un intervento pubblico capace di
declinare una politica indutriale nelle componenti produttive del
sistema di agromarketing deve assumere come obbiettivo fondamentale
l'ottenimento delle massime sinergie possibili tra produzione
agricola organizzata ed imprese di trasformazione.
3. L'ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODUTTORI
84. Una politica alimentare deve articolarsi in misura crescente
sulle relazioni di sistema. Il ruolo preponderante che ha assunto, ed
assumerà ancor di più nel futuro, l'organizzazione economica dei
produttori agricoli rende assenziale prendere in considerazione
questo fondamentale fatto organizzativo del mercato agricolo alla
produzione e i rapporti che lo stesso ha e deve avere con il settore
della trasformazione alimentare.
85. Le Associazioni dei Produttori definiscono una componente
importante dell'organizzazione economica dei Produttori, il cui
compito essenziale è quella di integrare le funzioni private di
mercato relative alla concentrazione dell'offerta e quelle pubbliche
di autocontrollo e normalizzazione della produzione. Molto diffuse
nel settore degli ortofrutticoli e dell'olio di oliva, le
Associazioni sono in fase di consolidamento nel settore del latte ed
in espansione nei rimanenti.
L'attività delle Associazioni non è riuscita ad acquisire sinora
una valenza operativa adeguata per una serie diversa di motivi ivi
compresi una percezione non adeguata del loro ruolo rispetto a quella
delle cooperative.
86. La riduzione complessiva delle garanzie di mercato rende
strategica la posizione delle Associazioni per la tutela dei
produttori, per la razionalizzazione del mercato alla produzione e
per fornire alla produzione agricola i necessari sbocchi commerciali.
Le Associazioni debbono essere poste in grado di poter svolgere le
funzioni a loro proprie che sono diverse e molto importanti. In primo
luogo le Associazioni possono - laddove consentito - affiancare
l'Amministrazione Pubblica nella erogazione dei premi ed altre misure
comunitarie.
In secondo, possono costituire veicoli importanti di progresso
tecnico e di innovazione di processo e di prodotto. In terzo, debbono
divenire il perno su cui appoggiare lo sviluppo in Italia della
interprofessione e l'applicazione della legge nazione 88/88.
Dopo il varo di questa legge e quello dei sottocomitati di settore
previsti dall'articolo 9 della legge 752/86, l'Italia ha gli
strumenti per sviluppare e consolidare gli accordi
interprofessionali.
L'obiettivo prioritario, pertanto, deve essere su questo argomento
l'avviso e la gestione degli Accordi interprofessionali per i
prodotti di maggiore interesse nazionale.
87. La questione della lotta alle frodi e la verifica, che diventa
sempre più necessaria, della base associativa delle Associazioni dei
Produttori obbliga a riflettere anche sul ruolo dell'AIMA. Se si
tiene conto del funzionamento dell'Azienda, soprattutto nell'ultimo
decennio, la stessa è apparsa sovraccarica di compiti: accanto alla
erogazione delle spese Feoga essa ha associato anche quelle di
controllo e di intervento sui mercati nazionali. Nella struttura
attuale i ritardi nei pagamenti sono perseguiti dalla CEE, che ha
anche - come del resto il CIPE - l'erogazione di aiuti nazionali non
autorizzati.
Attualmente la Cee, da un lato, ha notevolmente intensificato i
controlli preventivi ed amministrativi sulle spese e, dall'altro, ha
aperto contenziosi assai gravi con l'Italia relativamente al ritardo
delle erogazioni, alla insufficienza di controlli ed alla concessione
di aiuti nazionali non autorizzati.
Il Consiglio della CEE, inoltre, ha recentemente approvato un
provvedimento di intensificazione dei controlli amministrativi (reg.
CEE 4045/89 ed è in fase di approvazione quello relativo al
controllo delle restituzioni.
Il limitato quadro comunitario obbliga a rivedere le attività
dell'AIMA che dovrebbero concentrarsi sulla erogazione dei benefici
comunitari.
Una particolare attenzione dovrà essere posta sul programma degli
interventi nazionale AIMA approvato annualmente dal CIPE, ai sensi
della legge 610/82 che ha raggiunto dimensioni finanziarie
ragguardevoli (circa 1000 miliardi di lire l'anno).
Poichè nel passato le finalità di tale programma non sono sempre
state coerenti con il quadro comunitario e con la programmazione
nazionale, esso dovrà essere d'ora in poi coordinato con gli
obiettivi del presente documento e con il Piano Agricolo Nazionale;
tale coerenza costituirà condizione necessaria per l'approvazione
del programma stesso da parte del CIPE.
Contemporaneamente, per evitare i rischi del controllore controllato,
occorre ridisegnare l'intero sistema dei controlli.
88. Il secondo grande aspetto dell'organizzazione economica dei
produttori agricoli ai fini del miglioramento dei rapporti con il
resto del sistema di agrimarketing è la cooperazione di
trasformazione.
Questo settore svolge un ruolo chiave ai fini della valorizzazione
della produzione agricola. Esso, tuttavia, dopo lo sviluppo
registrato negli Anni Settanta, ha evidenziato problemi di crescita e
di consolidamento.
Con il varo della legge nazionale 752/86 il Ministero Agricoltura e
Foreste ha proceduto ad una erogazione consistente di fondi, che
hanno permesso di risolvere diversi problemi del movimento
cooperativo. Le erogazioni, nazionali e regionali, non hanno
raggiunto gli obiettivi inizialmente previsti di consolidamento delle
iniziative globalmente più valide con la conseguenza di una
riduzione dell'efficienza della spesa pubblica.
89. Il settore della cooperazione rappresenta una componente
importante del sistema agro-alimentare italiano, sviluppato
soprattutto in alcuni settori produttivi e con una presenza
prevalente in alcune aree geografiche. Esso è presente soprattutto
nella fase della prima trasformazione industriale, sovente con la
creazione di un bassissimo valore aggiunto e con un numero basso di
imprese di adeguata dimensione.
In un ottica di crescente competizione sui mercati, la fase di
crescita e di consolidamento del movimento dovrebbe comportare quella
di espulsione delle iniziative con bassi risultati economici e di
consolidamento di quelle più valide anche mediante la fusione e/o
integrazione con imprese private.
Per questi motivi gli interventi volti al mantenimento dell'esistente
assumono poco senso. Nell'ambito della prossima revisione della legge
751/86 (legge pluriennale per l'agricoltura), si dovranno eliminare i
contributi alla gestione delle iniziative cooperative per aumentare
quelli di investimento per il potenziamento e la valorizzazione delle
imprese di adeguate dimensioni, efficienti e competitive.
In definitiva occorre, quindi, sostenere i progetti di sviluppo
validi e razionali che siano idonei a favorire processi di
concentrazione e di integrazione, di capitalizzazione e di
investimenti produttivi di innovazione tecnologica, di
commercializzazione, in un contesto di programmazione strategica
basata sul binomio prodotto-mercato.
4. QUALITÀ DEI PRODOTTI E QUESTIONI AMBIENTALI DELL'AGRIMARKETING
90. Il problema della qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti
di prima trasformazione è uno dei problemi che saranno accentuati
dalla creazione del Mercato Unico. Recentemente, con una
comunicazione della Commissione al Consiglio (89/C - 271/03 del
24.10.89), si sono chiariti i termini in base ai quali la Commissione
esecutiva intende affrontare la libera circolazione dei prodotti
alimentari all'interno della CEE.
L'elaborazione di una politica nazionale di qualità per la
produzione agricola e per i prodotti alimentari deve in primo luogo
prendere come punto di riferimento lo scenario comunitario.
Si potrebbe promuovere l'attivazione di un "progetto qualita'" con la
collaborazione delle Associazioni di categoria e con il patrocinio
dei Ministeri dell'Agricoltura, dell'Industria e delle Partecipazioni
Statali, anche sulla base delle esigenze della domanda, accompagnato
da una campagna per il "mangiare italiano", analogamente a quelle
promosse in altri Paesi.
91. Dalla giurisprudenza prodotta dalla Corte di Giustizia della CEE
risulta che soltanto la necessità di proteggere la salute e la vita
delle persone, degli animali e dei vegetali può giustificare un
divieto assoluto di commercializzare un prodotto alimentare. Nel
settore alimentare, pertanto, la Commissione propone l'adozione di
norme armonizzate a livello comunitario soltanto per la tutela della
salute pubblica, difesa dei consumatori, correttezza delle operazioni
commerciali e tutela dell'ambiente. Si tratta generalmente di
disposizioni applicabili a prodotti alimentari in generale, che
riguardano in particolare gli additivi alimentari, i residui di
pesticidi, i materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti
alimentari, alcuni processi di lavorazione e di fabbricazione,
l'etichettatura, la presentazione ed il condizionamento dei prodotti.
92. Per quanto attiene i settori e le attività non regolamentate, a
decorrere dal 1o gennaio 1989 (Direttiva 83/189/CEE), gli Stati
Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti di
specificazioni tecniche relative ai prodotti alimentari, facendo
scattare il suo potere di sanzione o quello della Corte di Giustizia
in caso di non rispetto del principio del "mutuo riconoscimento". La
Commissione, inoltre, ha dichiarato che si asterrà, in linea di
massima, dal proporre al Consiglio l'adozione di norme armonizzate
che fissino le "specifiche di qualità dei prodotti" (ricette) o le
prescrizioni di composizione e di fabbricazione che non sono quelle
relative alla tutela della salute pubblica, cui devono attenersi i
produttori.
S'impone la necessità di effettuare una revisione delle normative
vigenti nel settore, con l'obiettivo di evitare penalizzazioni
qualitative e commerciali ai prodotti nazionali trasformati.
Nella sua comunicazione su "il futuro del mondo rurale" la
Commissione ha espresso l'intenzione di promuovere sul piano
comunitario una politica di qualità dei prodotti.
L'intento di proteggere alcuni prodotti agricoli o alimentari ben
definiti per quanto concerne la provenienza geografica, il sistema di
produzione e le specifiche e particolari qualità, ha indotto molti
Stati Membri della CEE ad utilizzare "etichette" (label) e
"denominazioni di origine controllata". La Commissione ritiene
necessario, per questo, prevedere delle regole e, a tal fine,
suggerirà quanto prima un quadro generale che consenta o il
riconoscimento delle denominazioni di origine o la concessione di
"etichette" ad una serie di prodotti quali: formaggi, burro,
insaccati, paste di semola di grano duro, pollame, bevande, razze di
animali da carne.
L'importanza che si attribuisce a questi prodotti e il rischio di
frodi, ha fatto ritenere necessario alla Commissione di affrontare
anche il tema delle menzioni relative ai metodi di produzione e di
fabbricazione all'origine (per es. prodotti di fattoria, produzioni
artigianali, prodotti di montagna, alimentazione tradizionale ecc.).
Sinora solo il settore del vino ha goduto, a livello comunitazione,
di una regolamentazione specifica di tutela delle indicazioni
geografiche.
La Commissione ritiene che debbano essere stabilite, anche per altre
produzioni, una procedura di omologazione comunitaria, non limitata
ai prodotti del mondo rurale, in modo da attuare in questo campo una
vera e propria politica comunitaria. Questa posizione è stata
sollecitata anche dal Governo italiano.
93. Nello schema complessivo che si sta delineando in vista della
realizzazione del Mercato Unico Europeo la totalità della produzione
agricola di base e trasformata viene, in definitiva, ordinata secondo
una scala gerarchica, che vede nelle posizioni più alte i prodotti
con denominazione di origine, subito dopo i prodotti con "etichette"
ed infine i prodotti generici. Un ruolo particolare e specifico viene
attribuito alle produzioni biologiche.
Su questa tela di fondo si inserisce il discorso italiano sulla
qualità del prodotto agricolo di base e trasformato. Nelle
iniziative in corso e da intraprendere esiste poco spazio per la
fantasia e le iniziative fini a sè stesse. Il primo compito che
spetta al Ministero Agricoltura e Foreste è quello di impedire che
l'Italia adotti misure volte - a termine - a diminuire la
concorrenzialità relativa delle nostre produzioni o, il che è la
stessa cosa, che le stesse si dimostrino incoerenti rispetto al
quadro generale comunitario riguardo contenziosi e ristorsioni che
non giovano a nessuno.
Uno sforzo prioritario deve essere, in questo senso, quello di
stimolare una normativa che riconosca le denominazioni d'origine per
i formaggi e per alcuni prodotti della lavorazione della carne suina.
Per quanto attiene le altre produzioni inerenti alla prima
valorizzazione della produzione agricola, i marchi nazionali debbono
tutelare effettivamente il prodotto italiano e la sua affermazione.
L'azione pubblica deve, in questo campo, limitarsi a vagliare la
razionalità delle richieste e garantire, sul piano dei controlli, il
rispetto delle norme di qualità di sicurezza alimentare di marchi,
prevedendo delle sanzioni in caso di non rispetto delle stesse.
Infine, relativamente ai prodotti di base, deve essere facilitata la
standardizzazione del prodotto ed il rispetto delle norme di qualità
ai fini della costruzione di un "mercato ordinario" che faciliti la
commercializzazione.
Strumenti essenziali per attuare questa politica sono il sostegno
agli Accordi professionali, l'uso adeguato dei fondi pubblici per la
promozione, la determinazione di una rete di facilitazioni alla
tutela della qualità.
94. Tenendo conto delle considerazioni sinora effettuate la
concessione di finanziamenti, pertanto dovrà avvenire sulla base di
obiettivi
programmatici ben precisi e soddisfare alcune condizioni.
In particolare:
- la realizzazione di significative quote di mercato all'interno dei
settori in cui tali variabili costituiscono elemento critico per la
continuazione dell'attività;
- la realizzazione di masse critiche di prodotto in quei settori
dove, pur non essendo significativa la quota di mercato, il
raggiungimento della soglia minima costituisce premessa per la
realizzazione delle attività a valle della produzione;
- la realizzazione di processi di concentrazione produttiva e/o
commerciale tra diverse imprese;
- la sottoscrizione di quote di capitale (fino al 50%) di imprese
agroalimentari private;
- fornire assicurazioni valide e certe sulla capacità di operare, a
risanamento avvenuto, con le proprie forze.
95. La problematica ambientale ha assunto un rilievo sempre maggiore
sia nella fase di produzione che di trasformazione dei prodotti
agricoli, anche se caratterizzata da una profonda articolazione a
livello territoriale.
L'obiettivo della tutela ambientale nelle aree di maggiore
concentrazione delle attività produttive e di trasformazione deve
essere perseguito, attraverso la riduzione, la conversione e il
decentramento delle attività altamente inquinanti, preservando
l'identità del settore.
Da ciò la necessità, nel perseguire l'adattamento delle produzioni
alle esigenze del mercato, di individuare nuove opportunità in
termini di qualità e sanità delle produzioni agro-alimentari, data
anche dall'esigenza crescente da parte dei consumatori di prodotti
percepiti come "freschi, sani e naturali".
Nelle zone rurali svantaggiate e/o periferiche il mantenimento
dell'equilibrio ambientale assume aspetti particolari e diversi, e
risulta strettamente connesso con il mantenimento dei redditi e
dell'occupazione. I problemi dello sviluppo rurale vanno quindi visti
con un'ottica di sviluppo integrato che ricolleghi le possibilità di
valorizzazione delle risorse locali, con quella della salvaguardia e
tutela dell'ambiente e del territorio. L'attuazione di programmi, con
azioni rivolte all'intervento in campo agricolo, industriale,
artigianale, turistico e infrastrutturale, deve quindi integrarsi con
le azioni in campo ambientale che consentano una maggiore fruibilità
delle risorse naturali in queste aree.
L'agroindustria italiana è attualmente attraversata da profonde
trasformazioni, che si riflettono in una maggiore incidenza nel
sistema agro-alimentare; il conseguente aumento della
"risorsa-rifiuti" disponibile delle industrie alimentari pone il
problema dell'individuazione dei processi di riutilizzo, mantenimento
e successiva trasformazione. Infatti dalle trasformazioni si
ottengono uno o più prodotti principali ed altri, secondari, che
possono essere riutilizzati in qualità rilevanti nel processo
produttivo agricolo o essere usati come prodotti di partenza in
successivi processi industriali. Inoltre la maggior parte dei
processi agro-industriali comporta una fase finale di depurazione con
produzione di fanghi ed affluenti, che possono a loro volta trovare
un utilizzo nel processo produttivo agricolo, sotto forma di composti
e nel riuso delle acque reflue.
5. CONCLUSIONI
96. Ferma restando la priorità di accordare agli interventi del
Ministero Agricoltura e Foreste la produzione agricola, le azioni
nelle quali si deve articolare una politica alimentare che abbia come
soggetti i produttori agricoli singoli ed associati dovranno
incanalarsi lungo tre grandi direttrici operative:
1) i "contratti di cessione" tra le Unioni e/o Associazioni di
produttori agricoli e l'industria agricola predefiniti in termini di
quantità e tipologie qualitative.
Il perseguimento di tale linea dovrà prevedere formule di
incentivazione pubblica basata soprattutto sulla possibilità di
formazione di capitale di anticipazione ai produttori associati per
l'esecuzione delle colture oggetto dei contratti, nonchè adeguate
disposizioni normative, segnatamente nel campo dei controlli, per
quanto riguarda l'effettiva esecuzione delle attività di
commercializzazione.
Questa formula inoltre è fondamentale soprattutto per lo sviluppo di
nuove produzioni agricole.
Ai fini di una migliore programmazione ed utilizzo dei terreni da
parte del mondo agricolo e di maggiore affidabilità per l'industria
di trasformazione, si ritiene auspicabile la promozione di contratti
di coltivazioni poliennali in quanto questi ultimi consentono, più
efficacemente dei contratti di cessione, di orientare la produzione
agricola agli effettivi bisogni del consumatore finale.
2) I "contratti di filiera" nei quali, all'accordo puro e semplice di
cessione del prodotto, si sostituisce la creazione di nuove imprese
fra quelle agricole associate e quelle a partecipazione statale o
private.
Tali contratti dovranno tendere a favorire il processo di
concentrazione in atto nel settore dell'industria di trasformazione
dei prodotti agricoli promuovendo fusioni di iniziative preesistenti
che sono economicamente vitali ma che trovano un freno al proprio
sviluppo nelle proprie piccole dimensioni.
Ove le iniziative dovessero interessare strutture cooperative,
particolare attenzione dovrà essere posta sulla validità economica
e gestionale delle stesse e gli eventuali aiuti pubblici dovranno
essere prevalentemente destinati alla capitalizzazione.
In ogni caso non dovranno essere finanziate iniziative di società
cooperative che, pur avendo ricevuto nell'ambito delle attività dei
piAni agricoli nazionali di cui alle leggi 984/77 e 752/86,
contributi di gestione o di altra natura, non presentino situazioni
tendenziali di equilibrio economico.
3) I "contratti di ricerca e di sviluppo" da intendere come l'insieme
delle attività necessarie per migliorare la qualità e la
conformità delle produzioni alle esigenze degli utilizzatori. Questi
contratti sono da considerare una leva per la realizzazione dei
contratti di cessione e di quelli di filiera. L'attuazione di questi
contratti richiede spesso un riferimento specifico alle diverse
realtà territoriali dell'agricoltura italiana, valorizzando le
potenzialità di ricerca espresse da Università, Istituti di ricerca
e sperimentazione, ecc.
Al fine di garantire una effettiva economicità delle iniziative,
dovrà esere prevista una partecipazione dei privati non inferiore al
30% dell'ammontare del fabbisogno finanziario.
La valorizzazione degli Accordi Interprofessionali e delle
Associazioni assicura la intersettorialità necessaria per rendere
efficaci i rapporti tra i diversi segmenti della filiera,
valorizzando l'apporto dei diversi soggetti nel quadro di una
politica alimentare più complessiva, che tenga conto dei problemi
più generali della qualità delle produzioni, della destinazione
delle produzioni di qualità e non, fino ad interessarsi dei problemi
ambientali. All'interno degli Accordi Interprofessionali l'azione
delle Associazioni dei produttori deve riguardare la rispondenza non
solo delle pratiche e tecniche produttive ma anche la utilizzazione
di varietà e razze specifiche. L'azione degli Accordi e delle
Associazioni deve allargarsi dai puri e semplici controlli a quelli
della regolamentazione, della certificazione sempre più necessaria
per la differenziazione della produzione e l'affermarsi dei requisiti
qualitativi.
97. Le aree di intervento sono già state indicate nel PAN. Ese
oscillano dallo stimolo delle innovazioni di processo e di prodotto,
a quelle volte ad aumentare la compatibilità ambientale delle
tecniche di produzione, allo stimolo di joint-venture, fusione tra
cooperative e valorizzazione di mercati.
Per quanto attiene il collegamento agricoltura industria gli
interventi settoriali ritenuti necessari sono sintetizzabili in sette
grandi aree strategiche relativamente alle quali una ventilazione
progettuale potrebbe essere la seguente:
- innovazioni di prodotto e di processo;
- infrastrutture polivalenti;
- miglioramento dell'impatto dell'agricotura e dell'agro-industria;
- biomasse e produzioni tessili;
- produzioni agro-industriali per l'agricoltura;
- valorizzazione ambientale;
- valorizzazione del prodotto fresco da vendere con marchio e di
quello surgelato.
98. Esiste una profonda disimmetria tra la diffusione e l'efficienza
dell'organizzazione Nord e dell'Italia Meridionale ed Insulare.
Le azioni che saranno determinate dal Ministero Agricoltura e Foreste
per contribuire ad una politica alimentare saranno, pertanto,
distinte per grandi aree geografiche, in funzione di una più
efficiente ripartizione delle produzioni disponibili. A questa prima
differenziazione va aggiunta la messa in opera del Protocollo di
Intesa tra il Ministero per gli Interventi Straordinari nel
Mezzogiorno e il Ministero Agricoltura e Foreste mediante
l'integrazione tra la nuova legge per il finanziamento
dell'agricoltura nazionale e aggiuntivamente la legge 64 e l'adeguata
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
Si confida, nel contempo, nell'avviamento in tempi brevi del Progetto
Strategico "Agricoltura e Agro-Industria" contemplato
nell'aggiornamento 1990-92 del Programma Triennale di Sviluppo del
Mezzogiorno, approvato dal CIPE il 29/3/90.
La diffuione delle colture innovative richiamate al punto 97 è
particolarmente importante nel Mezzogiorno.
Inoltre il Ministero Agricoltura e Foreste consentirà in queste aree
l'azione comunitaria di integrazione del reddito, con pareticolare
riferimento al settore dell'olio di oliva.
99. Dal punto di vista finanziario le attività indicate dovranno
essere sostenute con una disponibilità finanziaria non inferiore ai
2000 miliardi di lire da destinare prevalentemente al Mezzogiorno
(art. 107 del T.U. sul Mezzogiorno, 1. 218/78), da reperire
attraverso il coordinamento della spesa ordinaria e straordinaria del
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di cui alla Legge
Pluriennale per l'attuazione di interventi programmatici in
agricoltura e nell'ambito delle intese di programma con il Ministero
per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.
La necessità di procedere nel modo più agile e nei tempi più
stretti possibili impone una soluzione organizzativa di coordinamento
e di stimolo progettuale individuata nello "sportello per lo sviluppo
agro-alimentare, delle produzioni agricole e zootecniche", le cui
funzioni sono:
- elaborare modalità per la predisposizione dei progetti e priorità
per la loro valutazione;
- esprimere pareri sull'uso integrato dei fondi (legge 752, legge 64,
fondi strutturali nelle zone degli obiettivi 5b e 1) per il
finanziamento dei progetti strategici definiti in sede di intesa di
programma con il Ministero per gli Interventi Straordinari nel
Mezzogiorno.
Lo sportello sarà interlocutore di un organismo interministeriale,
nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici
e privati per quanto riguarda la materia agro-alimentare.
100. Il Ministero Agricoltura e Foreste, per sostenere operativamente
le azioni indicate, ha già utilizzato un nucleo di valutaione per il
finanziamento ed il risanamento delle cooperative.
Si ritiene adeguato costituire una task-force che valuti i progetti
presentati dal punto di vista tecnico, economico e finanziario sulla
base di criteri generali di valutazione fissti dal CIPE. Tutti i
progetti approvati saranno oggetto di monitoraggio periodico per
verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano.