Serie Generale n. 126 del 1-6-1994
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 26 maggio 1992
Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e alle disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con deliberazione n. 6378 del 28 luglio 1992. (Deliberazione n. 8085). (GU Serie Generale n.126 del 01-06-1994)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
Visto il proprio regolamento recante disposizioni concernenti la
redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve
essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di
sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18,
sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonchè disposizioni
sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione
dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio
1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 208 del 4 settembre 1992;
Ritenuta l'opportunità di apportare integrazioni al suddetto
regolamento al fine di prevedere strumenti ulteriori di diffusione al
pubblico di informazioni relative a talune operazioni effettuate ai
sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;
Vista la propria delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 5 agosto 1992,
con la quale sono state approvate le disposizioni concernenti gli
annunci pubblicitari di cui all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della
legge 7 giugno 1974, n. 216;
Considerata la necessità di apportare modificazioni ed
integrazioni alle suddette disposizioni al fine di pervenire
all'armonizzazione di talune norme in esse contenute con il testo del
predetto regolamento come di seguito integrato;
Delibera:
I - Il regolamento recante disposizioni concernenti la redazione
dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa
pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di
valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della
legge 7 giugno 1974, n. 216, nonchè disposizioni sul procedimento di
offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari
indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato
con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, è integrato come segue:
Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-bis (Nota informativa sintetica). - 1. In relazione alle
offerte di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), è consentita la
predisposizione di una nota informativa sintetica che è redatta ed
utilizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
2. La nota informativa sintetica contiene almeno le informazioni
previste dagli appositi schemi allegati al presente regolamento in
una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione da parte
del pubblico ed è utilizzata autonomamente quale ulteriore documento
destinato alla diffusione.
3. I soggetti di cui all'art. 3 producono la nota informativa
sintetica contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 18,
comma 1, sub art. 1, della legge n. 216/74, al prospetto informativo
concernente l'offerta al pubblico cui intendono procedere nonchè ai
documenti previsti dall'art. 8, ad eccezione di quello indicato al
comma 1, lettera d), dello stesso articolo.
4. L'offerta si intende resa pubblica quando siano stati assolti i
seguenti adempimenti:
a) trasmissione alla Consob del prospetto informativo e della
nota informativa sintetica nella forma destinata alla pubblica
diffusione, ai fini della loro pubblicazione mediante contestuale
deposito presso l'apposito Archivio della Consob. Ferme restando le
ulteriori disposizioni dell'art. 9, comma 1, lettera a), concernenti
il prospetto informativo e la relativa dichiarazione di assunzione di
responsabilità, la nota informativa sintetica è firmata foglio per
foglio dall'emittente e dal proponente. Con la nota è altresì
inviata una dichiarazione, sottoscritta dai predetti soggetti,
attestante la conformità della stessa nota informativa sintetica a
quella in ordine alla quale la Consob ha deliberato il nulla-osta
alla pubblicazione unitamente al prospetto;
b) pubblicazione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima
dell'inizio dell'offerta e su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale, della nota informativa sintetica;
c) per le offerte aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, ove
la nota informativa sintetica non contenga l'indicazione del prezzo
di sottoscrizione o di vendita, pubblicazione, da effettuarsi almeno
il giorno precedente l'inizio dell'offerta e almeno sul medesimo
quotidiano prescelto ai fini di cui alla lettera b), di un avviso
recante l'indicazione del prezzo e da comunicare tempestivamente alla
Consob a pubblicazione avvenuta.
5. L'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, si considera assolto ove,
in luogo del prospetto informativo, venga consegnata all'investitore
la nota informativa sintetica prima del perfezionamento
dell'operazione, che non può realizzarsi se non mediante
sottoscrizione del modulo, che costituisce parte integrante e
necessaria sia del prospetto informativo sia della nota informativa
sintetica. Il prospetto informativo è messo a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente
nonchè presso gli intermediari autorizzati con obbligo di consegna o
di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta senza onere per
il richiedente. Il prospetto informativo è altresì messo a
disposizione del pubblico presso le sedi del consiglio di borsa
nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, secondo periodo.
6. Qualora il supplemento al prospetto informativo, previsto
dall'art. 10, illustri variazioni rispetto ai dati ed alle notizie
contenuti nella nota informativa sintetica, lo stesso supplemento è
allegato anche alla nota informativa sintetica nei termini stabiliti
dall'art. 10, commi 2 e 3.
7. In relazione ad operazioni per le quali sia intervenuto il
riconoscimento del prospetto informativo secondo le modalità di cui
all'art. 12, la Consob valuta, in occasione di ogni singola offerta,
la possibilità di utilizzare, ai fini del presente articolo ed in
conformità alle modalità da essa di volta in volta stabilite,
documenti informativi sintetici ove gli stessi contengano
esclusivamente dati e notizie presenti nel prospetto informativo
riconosciuto dalla Consob e l'utilizzo di tali documenti sia
consentito nello Stato dell'Autorità che ha preventivamente
controllato il prospetto informativo e siano ritenuti idonei dalla
Consob medesima ad assolvere le stesse funzioni della nota
informativa sintetica".
II - Dopo gli schemi di prospetto informativo costituenti parte
integrante del predetto regolamento sono aggiunti gli allegati nove
schemi di nota informativa sintetica che ne costituiscono anch'essi
parte integrante.
III - Le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui
all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216,
approvate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, sono modificate ed
integrate come segue:
L'art. 9 è così sostituito:
"1. Ogni annuncio pubblicitario deve recare la seguente avvertenza:
'Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo che il
proponente l'investimento deve consegnarè.
2. Ogni annuncio pubblicitario concernente le offerte di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato dalla
Consob con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e successive
modificazioni, in relazione alle quali sia stata predisposta anche la
nota informativa sintetica ai sensi dell'art. 12-bis dello stesso
regolamento, deve recare la seguente avvertenza: 'Prima
dell'adesione, leggere il prospetto informativo o la nota informativa
sintetica che il proponente l'investimento deve consegnarè.
3. Nell'avvertenza relativa agli annunci pubblicitari diffusi
mediante l'utilizzo di strumenti audio o audiovisivi e aventi durata
non superiore ai quindici secondi, possono essere omesse le seguenti
parole: 'che il proponente l'investimento deve consegnarè.
4. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza
è riportata con modalità sia audio che video.
5. L'avvertenza è riportata con modalità tali da garantirne una
immediata ed agevole percezione".
IV - Le modificazioni ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento al regolamento approvato dalla Consob con delibera n.
6430 del 26 agosto 1992 si applicano anche alle offerte di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento per le
quali, alla data di entrata in vigore della presente delibera, sia
stata inoltrata la comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub
art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216 e non sia ancora intervenuto il
nulla-osta al deposito del relativo prospetto informativo.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 26 maggio 1994
p. Il presidente: BESSONE
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SCHEMA 1/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ......
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE
I - INFORMAZIONI GENERALI
Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali
sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla
composizione del
gruppo facente capo all'emittente stesso.
II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITÀ
(A livello consolidato)
Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di
attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di
affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività
e secondo mercati geografici.
III - DATI FINANZIARI
PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI
1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e
patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative
e contenente almeno i seguenti dati:
199X 199Y 199Z
- Ricavi netti
- Valore aggiunto
- Risultato dell'attività ordinaria
- Utile netto
- Autofinanziamento
- Investimenti
- Posizione finanziaria netta
- Patrimonio netto
_____________________________________________________________________
- N. dipendenti medio
_____________________________________________________________________
- Dividendi per azione
- Utile consolid. per azione
_____________________________________________________________________
2. Rilievi e richiami d'informativa della società di revisione
(riportare per intero).
3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la
chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento
degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio
in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura
finanziaria del gruppo (4).
4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato
dell'offerta.
------------
(4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati
rivenienti dalla situazione contabile interinale.
SEZIONE SECONDA
NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI
1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale
e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente.
2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
SEZIONE TERZA
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI E L'OFFERTA
I - LE AZIONI OFFERTE
Descrizione dei titoli offerti, caratteristiche, quantitativo e
regime fiscale.
II - L'OFFERTA
Descrizione delle modalità dell'offerta con specifica indicazione
dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei
quantitativi prenotabili.
Descrizione dei criteri di riparto, delle modalità di pagamento e
consegna dei titoli.
* * *
In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti
dichiarazioni:
"La presente nota informativa sintetica è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob
in data al n. ....".
"La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio
della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
"Della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si è assunto la
responsabilità con la sottoscrizione della dichiarazione riportata
nel prospetto informativo".
_______________
SCHEMA 2/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI EMESSE DA SOCIETÀ CON AZIONI
QUOTATE IN BORSA (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n.
........ quotazione ufficiale dei titoli oggetto della
presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni
è subordinato all'esito della presente offerta e sarà
disposto dalla Consob con successivo provvedimento".
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE
I - INFORMAZIONI GENERALI
Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali
sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla
composizione del
gruppo facente capo all'emittente stesso.
II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITÀ
(A livello consolidato)
Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di
attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di
affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività
e secondo mercati geografici.
III - DATI FINANZIARI,
PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI
1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e
patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative
e contenente almeno i seguenti dati:
199Y 199Z
- Ricavi netti
- Valore aggiunto
- Risultato dell'attività ordinaria
- Utile netto
- Autofinanziamento
- Investimenti
- Posizione finanziaria netta
- Patrimonio netto
_____________________________________________________________________
- N. dipendenti medio
_____________________________________________________________________
- Dividendi per azione
- Utile consolid. per azione
_____________________________________________________________________
2. Rilievi e richiami d'informativa della società di revisione
(riportare per intero).
3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la
chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento
degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio
in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura
finanziaria del gruppo (4).
4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato
dell'offerta.
------------
(4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati
rivenienti dalla situazione contabile interinale.
SEZIONE SECONDA
NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI
1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale
e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente.
2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
SEZIONE TERZA
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI E L'OFFERTA
I - LE AZIONI OFFERTE
Descrizione dei titoli offerti, caratteristiche, quantitativo e
regime fiscale.
Andamento sul mercato negli ultimi sei mesi.
II - L'OFFERTA
Descrizione delle modalità dell'offerta con specifica indicazione
dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei
quantitativi prenotabili.
Descrizione dei criteri di riparto, delle modalità di pagamento e
consegna dei titoli.
* * *
In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti
dichiarazioni:
"La presente nota informativa sintetica è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob
in data ...... al n. ....".
"La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio
della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
"Della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si è assunto la
responsabilità con la sottoscrizione della dichiarazione riportata
nel prospetto informativo".
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SCHEMA 3/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. .........
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE
I - INFORMAZIONI GENERALI
Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali
sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla
composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso.
II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITÀ
(a livello consolidato)
Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di
attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di
affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività
e secondo mercati geografici.
III - DATI FINANZIARI
PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI
1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e
patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative
e contenente almeno i seguenti dati:
199X 199Y 199Z
- Ricavi netti
- Valore aggiunto
- Risultato dell'attività ordinaria
- Utile netto
- Autofinanziamento
- Investimenti
- Posizione finanziaria netta
- Patrimonio netto
_____________________________________________________________________
- N. dipendenti medio
_____________________________________________________________________
- Dividendi per azione
- Utile consolid. per azione
_____________________________________________________________________
2. Rilievi e richiami d'informativa della società di revisione
(riportare per intero).
3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la
chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento
degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio
in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura
finanziaria del gruppo (4).
4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato
dell'offerta.
------------
(4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati
rivenienti dalla situazione contabile interinale.
SEZIONE SECONDA
NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI
1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale
e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente.
2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI
LE OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA
I - LE OBBLIGAZIONI OFFERTE
Caratteristiche dei titoli offerti, quantitativo, valore dei
tagli, moneta del prestito, durata del prestito e procedure di
rimborso.
Prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse nominale e
parametri per la sua determinazione nel caso di interesse variabile,
eventuale tasso di rendimento effettivo, regime fiscale, scadenza e
modalità di liquidazione e pagamento degli interessi, termini di
prescrizione degli interessi.
II - L'OFFERTA
Descrizione delle modalità dell'offerta con specifica indicazione
dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei
quantitativi prenotabili.
Descrizione dei criteri di riparto, delle modalità di pagamento e
consegna dei titoli.
* * *
In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti
dichiarazioni:
"La presente nota informativa sintetica è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob
in data ............. al n. .....".
"La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio
della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
"Della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si è assunto la
responsabilità con la sottoscrizione della dichiarazione riportata
nel prospetto informativo".
--------------
SCHEMA 4/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETÀ CON
AZIONI OD OBBLIGAZIONI ANCHE CONVERTIBILI QUOTATE IN BORSA (1)
(2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. ........
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ........
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE
I - INFORMAZIONI GENERALI
Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali
sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla
composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso.
II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITÀ
(A livello consolidato)
Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di
attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di
affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività
e secondo mercati geografici.
III - DATI FINANZIARI
PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI
1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e
patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative
e contenente almeno i seguenti dati:
199Y 199Z
- Ricavi netti
- Valore aggiunto
- Risultato dell'attività ordinaria
- Utile netto
- Autofinanziamento
- Investimenti
- Posizione finanziaria netta
- Patrimonio netto
_____________________________________________________________________
- N. dipendenti medio
_____________________________________________________________________
- Dividendi per azione
- Utile consolid. per azione
_____________________________________________________________________
2. Rilievi e richiami d'informativa della società di revisione
(riportare per intero).
3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la
chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento
degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio
in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura
finanziaria del gruppo. (4)
4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato
dell'offerta.
------------
(4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati
rivenienti dalla situazione contabile interinale.
SEZIONE SECONDA - NOTIZIE SUL PROPONENTE
E SUI COLLOCATORI
1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale
e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente.
2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI
LE OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA
I - LE OBBLIGAZIONI OFFERTE
Caratteristiche dei titoli offerti, quantitativo, valore dei
tagli, moneta del prestito, durata del prestito e procedure di
rimborso.
Prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse nominale e
parametri per la sua determinazione nel caso di interesse variabile,
eventuale tasso di rendimento effettivo, regime fiscale, scadenza e
modalità di liquidazione e pagamento degli interessi, termini di
prescrizione degli interessi.
II - L'OFFERTA
Descrizione delle modalità dell'offerta con specifica indicazione
dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei
quantitativi prenotabili.
Descrizione dei criteri di riparto, delle modalità di pagamento e
consegna dei titoli.
In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti
dichiarazioni:
"La presente nota informativa sintetica è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob
in data .................. al n. .....".
La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio
della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
"Della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si è assunto la
responsabilità con la sottoscrizione della dichiarazione riportata
nel prospetto informativo".
-------------
SCHEMA 5/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DA UN
SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN
CONVERSIONE O DI COMPENDIO (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. .........
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
SEZIONE PRIMA
DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI
I - INFORMAZIONI GENERALI
Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali
sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla
composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso.
II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITÀ
(A livello consolidato)
Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di
attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di
affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività
e secondo mercati geografici.
III - DATI FINANZIARI
PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI
1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e
patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative
e contenente almeno i seguenti dati:
199X 199Y 199Z
- Ricavi netti
- Valore aggiunto
- Risultato dell'attività ordinaria
- Utile netto
- Autofinanziamento
- Investimenti
- Posizione finanziaria netta
- Patrimonio netto
_____________________________________________________________________
- N. dipendenti medio
_____________________________________________________________________
- Dividendi per azione
- Utile consolid. per azione
_____________________________________________________________________
2. Rilievi e richiami d'informativa della società di revisione
(riportare per intero).
3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la
chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento
degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio
in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura
finanziaria del gruppo. (4)
4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato
dell'offerta.
------------
(4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, dovranno essere forniti in principali dati
rivenienti dalla situazione contabile interinali.
SEZIONE SECONDA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE I TITOLI ATTRIBUIBILI IN
CONVERSIONE O DI COMPENDIO
I - INFORMAZIONI GENERALI
Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali
sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla
composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso.
II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITÀ
(A livello consolidato)
Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di
attività, con specifica indicazione dell'importo netto del volume di
affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attività
e secondo mercati geografici.
III - DATI FINANZIARI
PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI
1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e
patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative
e contenente almeno i seguenti dati:
199X 199Y 199Z
- Ricavi netti
- Valore aggiunto
- Risultato dell'attività ordinaria
- Utile netto
- Autofinanziamento
- Investimenti
- Posizione finanziaria netta
- Patrimonio netto
_____________________________________________________________________
- N. dipendenti medio
_____________________________________________________________________
- Dividendi per azione
- Utile consolid. per azione
_____________________________________________________________________
2. Rilievi e richiami d'informativa della società di revisione
(riportare per intero).
3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la
chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento
degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio
in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura
finanziaria del gruppo. (4)
4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato
dell'offerta.
------------
(4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia
anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione
dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati
rivenienti dalla situazione contabile interinale.
SEZIONE TERZA - NOTIZIE SUL PROPONENTE
E SUI COLLOCATORI
1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale
e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente.
2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati
per categorie omogenee e funzioni svolte.
SEZIONE QUARTA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI, LE AZIONI
ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO E L'OFFERTA.
I - LE OBBLIGAZIONI OFFERTE
Caratteristiche dei titoli offerti, quantitativo, valore dei
tagli, moneta del prestito, durata del prestito e procedure di
rimborso.
Prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse nominale e
parametri per la sua determinazione nel caso di interesse variabile,
eventuale tasso di rendimento effettivo, regime fiscale, scadenza e
modalità di liquidazione e pagamento degli interessi, termini di
prescrizione degli interessi.
II - LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO E L'OFFERTA
Descrizione dei titoli offerti, caratteristiche, quantitativo e
regime fiscale.
III - L'OFFERTA
Descrizione delle modalità dell'offerta con specifica indicazione
dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei
quantitativi prenotabili.
Descrizione dei criteri di riparto, delle modalità di pagamento e
consegna dei titoli.
* * *
In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti
dichiarazioni:
"La presente nota informativa sintetica è conforme al modello
pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob
in data ............... al n. ......".
"La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio
della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
"Della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si è assunto la
responsabilità con la sottoscrizione della dichiarazione riportata
nel prospetto informativo".
-------------
SCHEMA 6/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DA UN
SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN
CONVERSIONE O DI COMPENDIO (ALMENO UNO DEI DUE SOGGETTI EMITTENTI
DEVE AVERE AZIONI QUOTATE IN BORSA) (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. .......
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
* * *
Relativamente all'emittente le obbligazioni convertibili in azioni
o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni:
- se di tale emittente sono stati già ammesse alla quotazione in
Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite
le informazioni di cui allo schema 4/S, sezione prima, del presente
regolamento;
- se di tale emittente non sono stati già ammessi alla quotazione
in Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere
fornite le informazioni di cui allo schema 3/S, sezione prima, del
presente regolamento.
Relativamente all'emittente le azioni da offrire in conversione o
di compendio:
- se di tale emittente sono stati già ammesse alla quotazione in
Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo
schema 2/Sz, sezione prima, del presente regolamento;
- se di tale emittente non sono stati già ammesse alla quotazione
in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo
schema 1/S, sezione prima, del presente regolamento.
Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i
collocatori, i titoli offerti e l'offerta e alle dichiarazioni finali
devono essere forniti i dati e le notizie di cui allo schema 5/S,
sezioni terza e quarta, del presente regolamento.
------------
SCHEMA 7/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O
CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DALLO
STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI DA ATTRIBUIRE IN CONVERSIONE O
DI COMPENDIO (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. . . .
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
* * *
Relativamente all'emittente sia le obbligazioni convertibili in
azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni che le
azioni da offrire in conversione o di compendio:
- se di tale emittente sono stati già ammesse alla quotazione in
Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo
schema 2/S, sezione prima, del presente regolamento;
- se di tale emittente non sono stati ammesse alla quotazione in
Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo
schema 1/S, sezione prima, del presente regolamento.
Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i
collocatori, i titoli offerti e l'offerta e alle dichiarazioni finali
devono essere forniti i dati e le notizie di cui allo schema 5/S,
sezioni terza e quarta, del presente regolamento.
------------
SCHEMA 8/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DA PARTE DI BANCHE DI PROPRIE
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI, IN AZIONI EMESSE DA SOGGETTO DIVERSO (1)
(2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. . ..
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
* * *
Relativamente all'emittente le obbligazioni convertibili in azioni
o con buoni di acquisto o di sottoscrizione in azioni:
- se di tale emittente sono stati già ammessi alla quotazione in
Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite
le informazioni di cui allo schema 3/S, sezione prima, del presente
regolamento;
- se di tale emittente non sono stati ammessi alla quotazione in
Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite
le informazioni di cui allo schema 4/S, sezione prima, del presente
regolamento.
Relativamente all'emittente le azioni da offrire in conversione o
di compendio:
- se di tale emittente sono stati già ammesse alla quotazione in
Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo
schema 2/S, sezione prima, del presente regolamento;
- se di tale emittente non sono stati ammesse alla quotazione in
Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo
schema 1/S, sezione prima, del presente regolamento.
Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i
collocatori, i titoli offerti e l'offerta e alle dichiarazioni finali
devono essere forniti i dati e le notizie di cui allo schema 5/S,
sezioni terza e quarta, del presente regolamento.
------------
SCHEMA 10/S
SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE
DI AZIONI (C.D. WARRANTS) (1) (2).
COPERTINA (3)
Indicare la denominazione del soggetto proponente.
Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del
prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della
Consob in data ........ al n. .......
Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......".
Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE:
"La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e
notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale
costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa
informazione sull'offerta.
Il prospetto informativo è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari
offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di
consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta".
Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. . ..
quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta
pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito
della presente offerta e sarà disposto dalla Consob con successivo
provvedimento".
------------
(1) I dati e le informazioni richiesti nel presente
schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme
sintetiche di rappresentazione ogni qual volta ciò sia
possibile.
(2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un
rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo
dove gli argomenti relativi sono trattati.
(3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale le informazioni contenute nella
copertina costituiscono l'intestazione del testo da
pubblicare.
RISCHI DELL'OPERAZIONE
Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo.
* * *
Relativamente all'emittente i buoni di acquisto o di
sottoscrizione:
- se di tale emittente sono stati già ammessi alla quotazione in
Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono
essere fornite le informazioni di cui allo schema 4/S, sezione prima,
del presente regolamento;
- se di tale emittente non sono stati già ammessi alla quotazione
in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono
essere fornite le informazioni di cui allo schema 3/S, sezione prima,
del presente regolamento.
Relativamente all'emittente le azioni da offrire in conversione o
di compendio:
- se di tale emittente sono stati già ammessi alla quotazione in
Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono
essere fornite le informazioni di cui allo schema 2, sezione prima,
del presente regolamento;
- se di tale emittente non sono stati ammessi alla quotazione in
Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono
essere fornite le informazioni di cui allo schema 1, sezione prima,
del presente regolamento.
Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i
collocatori devono essere fornite le informazioni di cui allo schema
5/S, sezione terza.
Relativamente alle informazioni concernenti i titoli offerti e
l'offerta devono essere fornite le informazioni di cui allo schema
5/S, sezione quarta, per quanto compatibili.
Relativamente ai titoli attribuibili in compendio devono essere
fornite le informazioni previste nello schema relativo al tipo di
titoli di compendio (schema 1/S, sezione terza, per le azioni; schema
3/S, sezione terza, per le obbligazioni).
Le dichiarazioni finali devono essere redatte secondo quanto
previsto dallo schema 5/S.