Parte Seconda n. 96 del 14-8-2014
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HAYWAVE SPV S.R.L.
Societa' a socio unico Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 Sede legale: via Gustavo Fara, 26 - 20124 Milano - Italia Registro delle imprese: Milano n. 08455640964 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08455640964
(GU Parte Seconda n.96 del 14-8-2014)

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "TUB").


Haywave SPV S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di
cartolarizzazione da realizzarsi mediante l'emissione da parte della
stessa Haywave SPV S.r.l. di titoli ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i
"Titoli"), in data 8 agosto 2014 ha concluso con Banca IMI S.p.A. (il
"Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell'articolo 58 del TUB (il "Contratto di Cessione").
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e Haywave
SPV S.r.l. ha acquistato dal Cedente, pro soluto, con effetto a
decorrere dalla data del 1 luglio 2014, tutti i crediti di
titolarità del Cedente e tutti gli altri diritti derivanti al
Cedente dai crediti oggetto del Contratto di Cessione (ivi inclusi a
titolo esemplificativo le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti crediti) (i "Crediti") che alla
data di valutazione del 1 luglio 2014 (la "Cut-Off Date")
rispettavano i seguenti criteri generali e speciali (congiuntamente,
i "Criteri"):
Criteri Generali
1. sono di titolarità di banche o intermediari finanziari; e
2. sono denominati in euro; e
3. sono garantiti, tra l'altro, da ipoteche su beni immobili
situati in Italia; e
4. sono disciplinati dalla legge italiana;
Criteri Speciali
1. sono di titolarità del Cedente; e
2. derivano da un contratto di finanziamento sottoscritto in data
21 dicembre 2012 (come modificato in data 8 marzo 2013, il "Contratto
di Finanziamento") tra (i) Iren Acqua Gas S.p.A., in qualità di
debitore della "Linea Term A1", (ii) Iren Energia S.p.A. in qualità
di debitore della "Linea Term A2(I)", (iii) Iren Emilia S.p.A. in
qualità di debitore della "Linea Term A3", (iv) Iride Servizi S.p.A.
in qualità di debitore della "Linea Term A4", (v) Real Estate Asset
Management - Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni
(la "SGR"), in qualità di società di gestione del risparmio del
fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a
investitori qualificati denominato "Fondo Core Multiutilities" (il
"Fondo") in qualità di debitore della "Linea Capex", e (vi) Banca
IMI S.p.A., in qualità di finanziatore; e
3. derivano da "Linee Term" a valere sul Contratto di Finanziamento
che sono state oggetto di integrale erogazione da parte di Banca IMI
S.p.A. in data 21 dicembre 2012;
4. hanno formato oggetto di accollo liberatorio da parte del Fondo
in forza di separati atti di apporto di immobili e accollo del
relativo debito, sottoscritti in data 21 dicembre 2012 tra ciascun
debitore e la SGR per conto del Fondo, che ha pertanto assunto la
veste di unico debitore ai sensi del Contratto di Finanziamento; e
5. prevedono un tasso di interesse variabile, con un margine sul
tasso base maggiore di 4,50% p.a. e minore di 4,80% p.a.; e
6. prevedono un rimborso rateale su base semestrale al 30 giugno e
al 31 dicembre di ciascun anno; e
7. non presentano rate di rimborso scadute e non pagate; e
8. prevedono una data di rimborso finale coincidente con il quinto
anno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di
Finanziamento.
Fermo restando quanto precede, non rientrano tra i crediti oggetto
di cessione i crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento
relativi alla "Linea Term A3" e alla "Linea Capex" di cui, pertanto,
resta esclusivo titolare il Cedente.
In relazione ai Crediti ceduti, si precisa che il Fondo dovrà
continuare a corrispondere quanto dovuto ai sensi del Contratto di
Finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui al medesimo
Contratto di Finanziamento.
I Crediti, in ragione del fatto che saranno acquistati da Haywave
SPV S.r.l. con i proventi derivanti dall'emissione dei Titoli e del
fatto che le somme percepite dall'emissione dei Titoli saranno
destinate in via esclusiva da Haywave SPV S.r.l. al soddisfacimento
dei diritti incorporati nei Titoli, emessi per finanziare l'acquisto
dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio separato - denominato
"Patrimonio Separato No.2" - ai sensi e per gli effetti dell'articolo
3 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Haywave SPV S.r.l. ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il "Servicer"), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
affinchè per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento,
proceda alla gestione, all'incasso e all'eventuale recupero delle
somme dovute. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data
notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Milano, 11 agosto 2014

Haywave SPV S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Marco Grimaldi


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