Parte Seconda n. 73 del 21-6-2014
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DECO 2014 - GONDOLA S.R.L.
con socio unico in corso di iscrizione all'elenco delle societa' veicolo di cartolarizzazione istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento emesso da Banca d'Italia in data 29 aprile 2011 Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Treviso n. 04672090265 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04672090265
(GU Parte Seconda n.73 del 21-6-2014)

Avviso di cessione di crediti pro soluto


(ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30
aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
Legge 130) e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (il TUB))


La società Deco 2014 - Gondola S.r.l., con sede legale in Via
Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV) (l'Acquirente), comunica che,
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Deutsche Bank AG,
Succursale di Londra con sede legale in Winchester House, 1 Great
Winchester Street, EC2N 2DB Londra, Regno Unito (la Cedente), in
forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 18 giugno 2014 e con effetto in pari
data, ha acquistato pro soluto dalla Cedente, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 18 giugno 2014 (i Crediti), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti da:
(1) un contratto di finanziamento stipulato in data 25 febbraio
2014, come successivamente modificato ed integrato, tra, fra gli
altri, Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., Italian Logistics Holdco
B.V., BNP Paribas Real Estate Management Italy SGR S.p.A., nella sua
capacità di società di gestione del risparmio del fondo comune di
investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato a
investitori qualificati denominato "Mazer" e la Cedente, per un
importo complessivo pari a Euro 134.550.000 (il Contratto di
Finanziamento Mazer);
(2) un contratto di finanziamento stipulato in data 25 febbraio
2014, come successivamente modificato ed integrato, tra, fra gli
altri, Sforza Pledgeco S.à r.l., Sforza Holdco B.V., BNP Paribas
Real Estate Management Italy SGR S.p.A., in qualità di società di
gestione del risparmio del fondo comune di investimento immobiliare
speculativo di tipo chiuso riservato a investitori qualificati
denominato "Delphine" e la Cedente, per un importo complessivo pari a
Euro 140.000.000 (il Contratto di Finanziamento Delphine);
(3) un contratto di finanziamento stipulato in data 19 dicembre
2013, come successivamente modificato ed integrato, tra, fra gli
altri, Gateway Holdco S.à r.l., Gateway Bidco S.à r.l. e la
Cedente, per un importo complessivo pari a Euro 82.000.000 (il
Contratto di Finanziamento Gateway e, unitamente al Contratto di
Finanziamento Mazer e al Contratto di Finanziamento Delphine, i
Finanziamenti); nonchè
(4) da qualsiasi altro documento accessorio e/o garanzia, sia reale
sia personale, relativi a tali Finanziamenti.
Tali Crediti alla data del 18 giugno 2014 (inclusa) rispondevano ai
seguenti criteri cumulativi:
(a) derivano da finanziamenti della Cedente a favore di fondi
comuni di investimento immobiliare speculativi di tipo chiuso
riservati a investitori qualificati o società di capitali e, in
particolare:
(i) con riferimento al Contratto di Finanziamento Mazer, BNP
Paribas Real Estate Management Italy SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del risparmio del fondo comune di investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato a investitori
qualificati denominato "Mazer";
(ii) con riferimento al Contratto di Finanziamento Delphine, BNP
Paribas Real Estate Management Italy SGR S.p.A., in qualità di
società di gestione del risparmio del fondo comune di investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato a investitori
qualificati denominato "Delphine"; e
(iii) con riferimento al Contratto di Finanziamento Gateway, alla
società Gateway Bidco S.à r.l. e da quest'ultima trasferito, a
titolo di cessione di crediti con accollo liberatorio di
obbligazioni, a favore di Valecenter S.r.l. e Airone - Shopping
Centre S.r.l.,
(congiuntamente i Prenditori);
(b) derivano da finanziamenti ipotecari erogati, tra le altre cose,
per finanziare e/o rifinanziare (a seconda):
(i) con riferimento al Contratto di Finanziamento Mazer e al
Contratto di Finanziamento Delphine, le acquisizioni di alcuni
immobili adibiti all'esercizio d'imprese commerciali e i costi
connessi a tali operazioni;
(ii) con riferimento al Contratto di Finanziamento Gateway,
l'indebitamento esistente di alcune società costituite ed operanti
ai sensi della legge italiana, aventi per oggetto sociale, tra le
altre cose, l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, lo
sviluppo, la gestione e la locazione di immobili o complessi
immobiliari adibiti prevalentemente all'esercizio di imprese
commerciali;
(c) derivano da finanziamenti il cui importo è stato integralmente
erogato dalla Cedente a favore dei relativi Prenditori:
(d) derivano da finanziamenti la cui scadenza è fissata al 15
febbraio 2019; e
(e) sono denominati in Euro.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti all'Acquirente, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del TUB, tutti gli
altri diritti, spettanti alla Cedente, che assistono e garantiscono
il pagamento dei Crediti oggetto del summenzionato contratto di
cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti
Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono tenuti a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
e diritti ceduti all'Acquirente, nelle forme che saranno comunicate
dall'Acquirente o da altri soggetti agenti per conto dell'Acquirente.
L'Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A.
ai sensi della Legge 130 affinchè per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda
alla gestione degli incassi delle somme dovute. Securitisation
Services S.p.A. ha delegato, a sua volta, alla società Situs Asset
Management Limited come "delegate primary servicer" e "delegate
special servicer" l'incarico di gestione dei Crediti, fermo restando
che i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a versare ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere in seguito loro comunicate dall'Acquirente.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all'Acquirente presso la propria sede legale.
Conegliano (TV), 19 giugno 2014

Per Deco 2014 - Gondola S.r.l. - L'amministratore unico
Maria Francesca Dalpasso


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