Parte Seconda n. 126 del 23-10-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
Sede legale: via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma Capitale sociale: Euro 622.027.000,00 interamente versato Registro delle imprese: Roma 07516911000 Codice Fiscale: 07516911000 Partita IVA: 07516911000
(GU Parte Seconda n.126 del 23-10-2021)

Convocazione di assemblee degli obbligazionisti


I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti")
rappresentative dei prestiti obbligazionari indicati di seguito (le
"Obbligazioni") emessi da Autostrade per l'Italia S.p.A. (la
"Societa'") e garantiti da Atlantia S.p.A. (il "Garante"), sono
convocati in prima convocazione e, ove necessario, in seconda
convocazione, presso la sede della Società, via A. Bergamini, 50,
00159 Roma alla data e ora indicate nell'elenco che segue:
- Le obbligazioni £500,000,000 6.25 per cent. Notes due 2022, ISIN
XS0193942124, sono convocate in prima convocazione il 22 novembre
2021 alle ore 9.00 a.m., in seconda convocazione il 26 novembre 2021
alle ore 9.00 a.m.;
- Le obbligazioni €1,000,000,000 5.875 per cent. Notes due 2024,
ISIN XS0193945655, sono convocate in prima convocazione il 22
novembre 2021 alle ore 9.15 a.m., in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 9.15 a.m;
- Le obbligazioni €500,000,000 Senior Guaranteed Notes due 2025,
ISIN XS0542534192, sono convocate in prima convocazione il 22
novembre 2021 alle ore 9.30 a.m., in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 9.30 a.m;
- Le obbligazioni €135,000,000 Zero Coupon Senior Guaranteed Notes
due 2 April 2032, ISIN XS0761524205, sono convocate in prima
convocazione il 22 novembre 2021 alle ore 9.45 a.m., in seconda
convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 9.45 a.m;
- Le obbligazioni €35,000,000 4.800 per cent. Senior Notes due 9
June 2032, ISIN XS0789521480, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.00 a.m, in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 10.00 a.m;
- Le obbligazioni €75,000,000 3.750 per cent. Senior Notes due 9
June 2033, ISIN XS0928529899, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.15 a.m, in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 10.15 a.m;
- Le obbligazioni €125,000,000 3.24 per cent. Senior Notes due 10
June 2034, ISIN XS1075052024, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.30 a.m., in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 10.30 a.m.;
- Le obbligazioni €75,000,000 3.625 per cent. Senior Notes due 9
June 2038, ISIN XS1024746353, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.45 a.m., in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 10.45 a.m.;
- Le obbligazioni ¥20,000,000,000 Fixed Rate Notes due 10 December
2038, ISIN XS0468468854, sono convocate in prima convocazione il 22
novembre 2021 alle ore 11.00 a.m., in seconda convocazione il 26
novembre 2021 alle ore 11.00 a.m.;
al fine di discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvare una Delibera Straordinaria in conformità alle
disposizioni del Regolamento delle Obbligazioni e del Trust Deed
applicabili alle Obbligazioni, affinchè gli Obbligazionisti diano il
loro consenso alle proposte di:
(i) rilascio delle obbligazioni assunte da Atlantia S.p.A. in
qualità di Garante ai sensi delle Obbligazioni, del Trust Deed e
dell'Agency Agreement (il "Rilascio della Garanzia di Atlantia");
(ii) modifica del Regolamento delle Obbligazioni al fine di
implementare il Rilascio della Garanzia di Atlantia, inclusa la
cancellazione della Condizione 10(k) (Garanzia);
(iii) modifica della Condizione 10(j) (Proprieta') al fine di fare
riferimento alla struttura azionaria in essere alla Data di
Attuazione (applicabile solo alle Obbligazioni in scadenza nel 2022,
2024 e 2025); e
(iv) modifica del Regolamento delle Obbligazioni al fine di
includere aggiornamenti tecnici in merito alla concessione detenuta
da ASPI e alle relative definizioni.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le informazioni per gli Obbligazionisti relative a: (i)
legittimazione dell'intervento e del voto in Assemblea; (ii)
esercizio del voto per delega; e (iii) reperibilità del testo
integrale della proposta di deliberazione e della documentazione
illustrativa che sarà sottoposta all'Assemblea, sono riportate negli
avvisi di convocazione di ciascuna assemblea, ai quali si rimanda, i
cui testi integrali sono stati pubblicati sul sito internet della
Società (www.autostrade.it) e sono stati distribuiti agli
Obbligazionisti attraverso i sistemi Euroclear Bank S.A./N.V. e
Clearstream Banking, societè anonyme.
Gli obbligazionisti possono richiedere un Voting Certificate al
Paying Agent per partecipare e votare alle Assemblee di persona o
tramite un rappresentante.
In conformità a quanto previsto dai regolamenti delle
Obbligazioni, solamente gli Obbligazionisti che risultino titolari di
Obbligazioni alla fine del settimo giorno lavorativo di borsa aperta
precedente la data fissata per le Assemblee in prima convocazione
(i.e. l'11 novembre 2021), come certificato dal Principal Paying
Agent sulla base delle risultanze contabili di Euroclear Bank oppure
Clearstream Banking, societè anonyme, hanno diritto di partecipare e
votare in Assemblea, fermo il rispetto delle previsioni in materia di
certificazioni e/o comunicazioni da parte degli intermediari, nonchè
delle ulteriori previsioni in materia di presentazione delle consent
instruction, ove applicabili. Coloro che diventino Obbligazionisti
dopo tale data (i.e. dopo l'11 novembre 2021) non avranno diritto di
partecipare e votare in Assemblea.

Il presidente
Giuliano Mari


TX21AAA11028