笑うための方法を探して自動人形たち「真夜中のサーカス」を率い世界中を巡るが、笑う方法はなかなか見つからず、動作や思考速度の遅延を「疲れ」と認識。
但是率领自动傀儡组成的“午夜马戏团”旅行，却迟迟没有发现笑的方法，身体动作和思考速度反而变迟缓，感到这是“累了”。