のちにオズの魔法使いとなる詐欺的魔術師オスカー・ディグス(フランコ)がオズの国に到着し、西の悪い魔女セオドラ(クニス)、東の悪い魔女エヴァノラ(ワイズ)、良い魔女グリンダ(ウィリアムズ)と出会う物語である。
直到他遇上了西国魔女巫Theodora（米娜·古妮丝）、东国魔女巫Evanora（丽素·慧丝）和南国好女巫Glinda（米雪·威廉丝）为止。