1-UP工作室

Brownie Brown 時期

1999年時，由於日本著名遊戲公司史克威爾所製作的《最終幻想VIII》在銷售上獲得了巨大的成功，並且以Final Fantasy系列之名製作的CGI電影《最終幻想：靈魂深處》的追加預算繼續不斷增加；這使得史克威爾在次年將更多的公司資源集中在Final Fantasy系列的開發以及三維電腦圖形的研究上，這導致了聖劍傳說系列新作的開發暫緩以及開發團隊的人員被調走去支援《最終幻想》的研發。至此史克威爾確立了未來的方針：減少在以《聖劍傳說》系列為代表的二維圖像電子遊戲項目上的研發投入。這被稱為史克威爾所謂的「FF轉移（FFシフト）」；公司的這種變化使得龜岡慎一為首的一些2D圖形設計師很不滿，而結果是龜岡慎一（圖形設計）、穴澤友樹（程式）、津田幸治（圖形設計）、井上信行（策劃·編劇）等人的退社。
此時的任天堂正在為自己新一代掌上遊戲機Game Boy Advance在未來上市而做準備。作為一款以二維圖像為主的電子遊戲平台，任天堂需要為GBA增加遊戲開發團隊和人員。為了加強遊戲軟體的研發能力，任天堂出資註冊建立了Brownie Brown；公司位於東京都武藏野市吉祥寺，而從史克威爾離開的龜岡慎一等人成為了該公司的絕對主力，並且由龜岡慎一擔任社長。Brownie Brown的名字意思是「棕精靈布朗」；而名字由來是因為在蘇格蘭的古老童話里棕精靈代表著勤奮，而Brown是這隻棕精靈的名字；這個名字也包含有日語的雙關。
公司成立後，曾一起在史克威爾的《聖劍傳說 瑪娜傳奇》開發團隊中工作過的平石有孝（程式）、北上弘（圖形設計）、松浦聖（圖形設計）、門井元（圖形設計）、今川伸浩（圖形設計）等人也陸續加入。Brownie Brown開發的第一款遊戲是僅在日本發售的《魔法假期》（マジカルバケーション，Magical Vacation），這是一款Game Boy Advance平台的角色扮演遊戲，發售於2001年。
2002年3月時，史克威爾與任天堂終於冰釋前嫌，雙方恢復了商業上的來往與合作：史克威爾開始為任天堂當時的家用主機任天堂GameCube和掌上遊戲機Game Boy Advance開發最終幻想水晶編年史系列、任天堂時任社長山內博以個人名義投資入股史克威爾的子公司THE GAME DESIGNERS STUDIO,INC.（株式會社ゲームデザイナーズ・スタジオ）這是一家專門為製作GBA平台遊戲而成立的工作室、任天堂還將負責史克威爾為其開發的電子遊戲的海外推廣發行等事宜。其中史克威爾計劃為GBA平台提供的遊戲中包括了《新約 聖劍傳說》（新约 圣剣伝説，Sword of Mana），這是1991年發售的聖劍傳說系列第一作《聖劍傳說 ～最終幻想外傳～》的重製版本，並加入了新的遊戲元素。本作交由Brownie Brown開發，史克威爾負責日本地區的發行，而任天堂負責海外的發行。
在此以後，Brownie Brown還接到開發任天堂歷史遺留問題之一的《地球冒險3》（Mother 3）重新開發任務。《地球冒險3》（當時正式名稱為「MOTHER 3　豚王の最期」或「EarthBound 64」）最早的開發平台是任天堂的主機平台任天堂64的磁碟擴展外設64DD，並且是系列第一作以三維電腦圖形技術製作。但是由於64DD的商業失敗和《地球冒險3》開發團隊APE在三維技術研發上的緩慢，該作的發行計劃被任天堂取消，研發也被停止雪藏。在《地球冒險1+2》的合集在GBA平台上發行後獲得正面反饋，《3》被系列製作人糸井重里再次向任天堂請願重新拾起並妥協轉移到在GBA掌機平台上。Brownie Brown將原先已經製作出的遊戲素材從三維轉製成GBA可以執行的二維圖形，並按照糸井重里撰寫的新劇本來開發遊戲；任天堂的第二方開發團隊也是該系列開發團隊之一的HAL研究所為Brownie Brown提供技術支援。《地球冒險3》最終於2006年4月20日在日本發售，並成為了系列的最後一作。
在開發《地球冒險3》的同時，Brownie Brown還在製作《魔法假期》的續作，這也是他們第一次接觸任天堂的新掌上遊戲機平台任天堂DS。這款續作被命名為《魔法假期 五星連珠時》（マジカルバケーション 5つの星がならぶとき，Magical Starsign），承接前作的世界觀和故事。本作在日本的銷量並沒有令人滿意，相比前作的23萬份，本作只獲得了4萬份的首周銷量；不過本作首次在海外發售了其他語言版本。公司官方網站上的手札曾透露在本作的開發周期中全公司只有20餘人，其中只有3個專職開發人員，而且同時開發《地球冒險3》也使得人力資源更顯薄弱。在開發《魔法假期 五星連珠時》期間，Brownie Brown在其官網上還透露一部新作《Gofuku》，但在之後並沒有後續的消息；有消息稱該秘密新作是為任天堂GameCube平台開發的。
之後Brownie Brown又為史克威爾艾尼克斯開發了《聖劍傳說》的新作《聖劍傳說 瑪娜英雄》（圣剣伝説 HEROES of MANA，Heroes of Mana）。這是《聖劍傳說》系列繼《瑪娜之子》之後在任天堂DS平台上的第二作，也是該系列第一次嘗試使用即時戰略的遊戲形式進行遊戲。有意思的是在本作發售（2007年3月）之後的一個月，另一款由史克威爾艾尼克斯發行在任天堂DS上的《最終幻想XII 歸來之翼》也不約而同地使用了即時戰略+角色扮演的遊戲形式；不同的是，《瑪娜英雄》在評價上並沒有達到《歸來之翼》的水品，全球的遊戲媒體給《瑪娜英雄》的評價都是比較中庸的。本作的表現也讓史克威爾艾尼克斯把這個系列束之高閣，直到六年後的2013年，才在GREE平台上面向智慧型手機平台推出了《聖劍傳說》以卡牌遊戲為形式的新作《聖劍傳說 瑪娜之環》（聖剣伝説 CIRCLE of MANA）。
從此以後的一段時間之內，Brownie Brown的工作都是在為第三方遊戲廠商開發在任天堂DS上發行的遊戲，比如由AQ互動發行，與Feelplus工作室還有「最終幻想之父」坂口博信創立的霧行者工作室合作開發的《藍龍Plus》（ブルードラゴン プラス，Blue Dragon Plus）、由Level-5開發發行的《雷頓教授與魔神之笛》中的「雷頓教授的倫敦生活」部分以及由MMV發行的《來福花園》（リヴリーガーデン，Livly Garden）。
在完成《藍龍Plus》的工作後，Brownie Brown的時任社長龜岡慎一在接受採訪時曾表示希望能在Wii平台上開發一款遊戲。不過這個願望並沒能實現。在《藍龍Plus》開發完以後，Brownie Brown為任天堂在其推出的新型任天堂DS機型任天堂DSi的配套網路商店平台DSi ware上製作了一個小遊戲《河童冒險之旅》（かっぱ道，A Kappa's Trail）。遊戲採用二維圖像繪製，玩家要用觸筆為河童畫出行走路線並且要躲避怪物的追擊。
在開發完《來福花園》後，Brownie Brown協助任天堂的情報開發部東京製作部開發任天堂3DS平台上的大作《超級瑪利歐3D樂園》，參與了場景設定和關卡設計等工作。
公司以Brownie Brown之名製作發行的最後一款遊戲是2012年12月發售的Level-5的《幻想生活》，這是一款從任天堂DS末期宣布開發一直到任天堂3DS發售了一段時間後才宣布更換平台至3DS上的角色扮演遊戲，而遊戲風格也從Brownie Brown拿手的二維電腦圖像改為了三維電腦圖像。該作在2013年發售的資料片《幻想生活 Link》是由從已經改名為1-UP工作室離開的Brownie Brown原社長龜岡慎一組建成立的新公司Brownies（株式會社ブラウニーズ）負責後續的開發。

1-UP工作室 時期

由於在參與協助《超級瑪利歐3D樂園》的開發過程中的表現，使得任天堂對Brownie Brown作出進一步的調整以更能契合與任天堂在東京部門的合作。這些調整包括了公司內部的結構調整、更換公司名稱為「1-UP Studio」以及社長龜岡慎一等部分老員工的離開。這些前員工中的大部分成員組建了新公司Brownies（株式會社ブラウニーズ），繼承了Brownie Brown之名。公司從原先的東京都武藏野市吉祥寺地區搬到了離任天堂東京分公司更近的東京都千代田區，Brownie Brown的平面設計師門井元被提拔為1-UP工作室的新任社長，任天堂情報開發部·東京製作部的製作人加藤圭三和小泉歡晃進入1-UP工作室擔任董事，公司也招收了新的員工以彌補離職後的人員缺失。至此1-UP工作室成為任天堂在東京地區的一個得力遊戲開發團隊，並且為任天堂的東京製作部更緊密地提供支援。
公司以1-UP工作室之名參與製作的第一款遊戲是協助任天堂情報開發部·東京製作部開發Wii U平台的《超級瑪利歐 3D世界》。1-UP工作室參與了該作的策劃、環境設計和角色設計等工作。