1549年至1550年教宗選舉秘密會議

教宗保祿三世離世

保祿三世1549年11月10日於羅馬奎里納萊宮離世，終年81歲。離世後，他生前戴上的漁人權戒和教宗印信被銷毀。遺體同日送回梵蒂岡並在下午於聖伯多祿大殿的至聖聖事小堂安放2日。11月13日，保祿三世葬在聖伯多祿大殿1個由米開朗基羅設計的陵墓。

樞機選舉人

保祿三世史無前例地將樞機團人數增至54人，而選舉秘密會議的長度令很多居於外地的樞機都可以參與選舉。故此最高峰時總共有51位樞機選舉人參與。不過，有2位樞機和數位樞機分別在選舉進行期間離世和生病。故此，只有44人參加最後1輪投票。
根據查爾斯·德洛林-蓋斯樞機寫給亨利二世信中的記錄，法蘭西派的樞機在12位來自法蘭西的樞機到達羅馬後共有23人。帝國派有22位樞機，4位樞機立場中立。因此蓋斯樞機認為任何1個陣營即使成功說服立場中立的樞機亦未能令某人得到三分之二的支持票而當選教宗。此外，11位被蓋斯當作法蘭西派的義大利樞機似乎可能只向義大利人投票。這令亨利二世心目中3個應成為教宗的人（路易·德·波旁·德·旺多姆、若望·德·洛林和喬治·昂布瓦斯）並無可能當選。非法蘭西王國籍的法蘭西代言樞機埃斯特轉而成為亨利二世的選擇。法蘭西王后凱薩琳·德·麥地奇認為她的伯父若望·薩爾維亞蒂樞機是出任教宗的人選，但是帝國派和法爾內塞家族均強烈反對。
另一邊廂，查理五世支持2位樞機出任教宗。第1位是若望·阿爾瓦雷斯·德·托萊多樞機，其次是雷吉納爾德·博勒樞機。不過法蘭西的所有樞機、薩爾維亞蒂樞機、尼閣·里多爾菲樞機和2位負責將特倫多大公會議移師到波隆納的神職人員（若望·瑪利亞·索基·德爾·蒙特樞機和馬塞盧斯·塞爾維尼·阿布魯·斯班諾志樞機）均反對這2人出任教宗。

選舉程序

1549年11月27日，12位樞機到達羅馬並和29位在保祿三世離世時身處羅馬的樞機會合。41位樞機其後抽籤決定各樞機選舉人於選舉秘密會議期間居住的房間。由於有樞機選舉人生病，故此這些樞機可以不須抽籤而獲優先分配房間。12月1日，樞機選舉人亦需要發誓遵守教宗儒略二世在《禁止買賣聖職》詔書上有關因買賣聖職而在教會內擔任聖職的內容和教宗額我略十世有關教宗選舉規程的《危險之處》詔書。2日後，他們決定採用秘密投票來選出新教宗。
這次選舉秘密會議會使用《危險之處》和《天主教法典》對選舉的規範。不過樞機團明顯漠視有關禁止向外界接觸的條文。有些未經許可的人士參與選舉秘密會議，而他們從小堂小門離開的時候並沒有將門關上。葡萄牙的彌額爾·達·席爾瓦樞機因為不滿查理五世和亨利二世的大使在場而向樞機團團長若望·道明·德·庫皮斯投訴選舉是「公開多於不公開」。當路易·迪·波旁·迪·旺多姆樞機1550年1月14日到場後，選舉秘密會議共有大約400人參與。然而當中只有48人是樞機，而其餘300餘人則包括有部分樞機的兄弟、世俗政權領袖的代表和為了只向外界透露選舉進程而進入會場的人。1月31日，1個由6位樞機（加拉法、波旁、帕切科、沃爾德堡、席爾瓦和博勒）組成的改革委員會決定實施13項規定。這些規定包括限制每位樞機選舉人的助手人數至最多3人、禁止樞機擴大房間的空間或更換房間、禁止3位以上的樞機進行私人會議、各樞機選舉人不得共同進食或分享食物和各樞機不得於晚上10時30分至黎明時分期間離開房間等等。醫生和理髮師亦各自只能有3名義大利人、1名法蘭西人、1名德國人和1名西班牙人。

投票過程及潛在教宗

選舉秘密會議進行前和進行期間，很多羅馬的莊家就「潛在教宗」（即有較大機會當選的樞機）提供點差交易。根據瑪竇·丹多洛（義大利語：Matteo Dandolo）的資料，「這些商人明顯對投票結果瞭如指掌。樞機們的各侍從在賭局裏與他們合作，他們因而得到很多錢。」
選舉秘密會議於保祿小堂（非西斯汀小堂，該處被分隔成19個房間供樞機休息）召開後5日，樞機於1549年12月3日進行首輪投票。由於法蘭西王室在保祿三世離世後10天才收到他的死訊，故此選舉秘密會議開始時在場的樞機幾乎都是宗座從缺時身處羅馬的帝國派樞機。然而14位法蘭西的樞機裏只有2位身處義大利（其中1位是正在法爾內塞家族領地度假的安多尼·桑俊·德·默東）。因為《波隆納協議》其中1個條款容許教宗在法蘭西神職人員於羅馬離世時向法蘭西王國支付聖職俸祿，所以亨利二世叮囑樞機留在法蘭西王國。與此同時，他透過非法蘭西盟友（特別是伊波利托二世·埃斯特）作為他與羅馬教廷之間的中間人。埃斯特為了令法蘭西的樞機出席選舉秘密會議而盡力將其延遲舉行。他亦使用自身影響力為保祿三世編排1個為期9天的獨特葬禮儀式。
德爾·蒙特樞機起初能夠當選教宗的賠率是1比5，緊隨其後的是薩爾維亞蒂、里多爾菲和博納。不過博納的賠率3天後上升至1比4。亞歷山大·法爾內塞樞機（保祿三世的姪子樞機）和4位或5位屬法爾內塞派的樞機（拉努喬·法爾內塞和圭多·阿斯卡尼奧·斯福爾扎·迪·聖塔菲奧拉等人）在選舉秘密會議一開始就支持神聖羅馬皇帝的第二人選雷吉納爾德·博勒樞機。他們之所以支持他是因為查理五世保證會支持奧塔維奧·法爾內塞為帕爾馬公爵。博勒樞機12月5日得到26張支持票，距離他當選教宗的三分之二門檻只差2票。此時他當選教宗的賠率已經升至0.95。法蘭西王國大使克勞德·迪約菲得知這個消息後即時前往保祿小堂大門並強烈要求其他樞機等待身在科西嘉島的法蘭西樞機參與選舉。另外，他亦威脅指教會有可能因為法蘭西的樞機缺席教宗選舉而分裂。
不管迪約菲的警告有否令其他樞機等待法蘭西的樞機、法蘭西的樞機到達熱那亞南部或選舉秘密會議完結，博勒在1549年12月7日起每次投票裏都獲得最多23張或24張支持票。蓋斯、查理二世·德·波旁-旺多姆、奧代河·德·科利尼·德·夏特林和若望·杜倍雷4位法蘭西的樞機於12月11日到達保祿小堂，當選教宗的絕對大多數門檻因而上升至31張支持票。博納勝出選舉的賠率亦下降至0.4。亨利二世給予蓋斯樞機15萬埃居，這筆金錢有可能作賄賂之用。其他法蘭西的樞機亦陸續開始到場參與選舉。喬治·昂布瓦斯和菲利普·德·拉·查佩羅於12月28日到場，而若望·德·洛林則於3天後到達。路易·迪·波旁亦於翌年1月14日出席選舉秘密會議。
1550年1月22日，認為選舉秘密會議不能在1月、2月和3月完結的賠率分別是9比10、1比2和1比5。至於認為選舉永不完結的賠率為1比10。博納所得票數亦於1月底之前跌至21張支持票。不過，法蘭西派仍對應支持加拉法、迪·波旁、洛林或薩爾維亞蒂中哪1人出任教宗的意見分歧。雖然不少法蘭西的樞機均希望埃斯特能夠出任教宗，但是他並沒有得到更多支持票。法蘭西的樞機有可能覺得埃斯特只有在選舉秘密會議延長時才會有當選的希望，埃斯特亦因如此而無法出任教宗。按照先前應對拖延選舉的樞機的方法，樞機於1月底開始所得的基本設施和食物較之前為少。保祿小堂上層的窗戶亦因為要減少進入小堂的自然光和新鮮空氣而關上。不久之後，法爾內塞派認為在法蘭西派樞機裏最適當的教宗人選尼閣·里多爾菲於1月31日懷疑被人毒死。
亨利二世在2月6日發給蓋斯樞機的信件裏勸告蓋斯支持一個立場中立的候選人，但是這封信於選舉秘密會議完結後才送到蓋斯手上。起初，帝國派因為德爾·蒙特樞機轉換特倫多大公會議的召開地點而反對他出任教宗。法蘭西派亦因其羅馬平民世系身分和個人缺點而認為他並不適合成為教宗。雖然兩個派系起初均拒絕支持他，但是他過去對神聖羅馬帝國的敵意和查理五世最近發出的信件裏並沒有明確反對他出任教宗而分別得到法蘭西派和部分帝國派樞機的支持。他同時因為會保證承認奧塔維奧·法爾內塞為帕爾馬公爵而得到法爾內塞派的支持。各樞機然後在2月8日舉行的第61輪投票裏一致投票支持德爾·蒙特（此前已有41人和議推舉他）為新教宗。當選後他取名為「儒略三世」。

後續

儒略三世的加冕禮於1550年2月22日舉行。3月中旬，他出席羅馬主教就職典禮，但由於種種原因而令他在3個半月後才可以完成就職。此後，儒略三世一直出任教宗至1555年離世為止。