豫湘桂会战

陳納德計劃

陳納德聲稱用100多架戰鬥機和轟炸機就可以嚴重打擊日本軍工生產，讓日本無力作戰，約瑟夫·史迪威則指出日軍會攻占陳納德要使用的中國空軍基地，使轟炸無法繼續。因為它比史迪威提出的另一方案（裝備訓練國軍30個美械師）成本低又能迅速執行，羅斯福和蔣中正最後同意陳納德對日本的戰略目標實施攻擊。
1943年11月在中國境內的日本基地和沿中國海岸的日本船舶遭到陳納德所率的空軍力量的嚴重打擊，1943年11月25日陳納德所指揮的中美空軍混合團奇襲台灣新竹飛行基地，據空襲兩小時後高空偵察機所攝照片，63架日本各型飛機徹底被摧毀，多架受重創，而中美空軍沒有損失，日本當局也擔心美國會利用在柳州和桂林的空軍基地發動對本土島嶼的空襲。

豫中會戰

1944年春，一戰區司令長官部已經知道日軍將要在河南發動攻勢，襲奪中原地區。一戰區司令長官蔣鼎文於1944年2月中旬召集所屬軍長以上將領在洛陽開緊急會議，投敵的龐炳勛已經密電給一戰區，把日軍的進攻時間與計劃說的很詳細了。會議結果對部署也沒有變更或加強，只談了將各軍軍官眷屬及笨重行李、機要文件迅速向後方轉移。 
會戰前日軍進行修復黃河鐵橋的工程並趕在3月25日完工，補給線的確保讓整場會戰日本的後勤來源無慮。
1944年4月17日，日軍華北方面軍司令官岡村寧次指揮第12軍，戰車第3師團、第37師團、62師團、第110師團、獨立混成第7旅團、騎兵第4旅團，共5個師團又3個旅團、1個飛行團（飛機168架）、第1軍和方面軍直屬部隊各一部共14.8萬餘人，在第11、第13軍各一部配合下，強渡黃河以攻占平漢鐵路（北平-漢口）南段為目標，向鄭縣（鄭州）、洛陽地區發動進攻。
中國第一戰區司令長官蔣鼎文指揮國民革命軍所轄第十五、第十九、第二十八、第三十一、第十四、第四、第三十六、第三十九集團軍，共8個集團軍1個兵團共17個軍約40萬人，及第五戰區第二集團軍、第八戰區第三十四集團軍，在第八戰區和空軍（飛機156架）各一部支援下，以第二十八集團軍依託黃河南岸既設河防陣地抗擊日軍；第四集團軍在河南汜水縣（今併入滎陽）、密縣（今新密）間山區構成防禦地帶，進行堅守防禦；第三十一集團軍集結於禹縣（今禹州）、襄城、臨汝（今汝州）地區，待機殲敵。
4月18日，日軍第37師團配屬獨立混成第7旅團從中牟縣新黃河（今賈魯河）東岸向第二十八集團軍暫編第十五軍（軍長劉昌義）河防陣地發起攻擊，暫十五軍派遣下轄之新編第29師阻擊，旋即遭日軍擊潰，37師團以極輕損失的情況下在當日渡河完成。4月19日，日軍第110師團、第62師團由鄭州黃河大橋南下，朝第二十八集團軍下轄之第八十五軍邙山頭防線強攻，八十五軍當日遭擊潰後撤。37師團下轄之歩兵第225連隊隨即強攻由八十五軍下轄之國民革命軍第23師（師長李必藩）守衛的密縣，23師在守城4日後不支後撤；4月21日，由七十八軍下轄之2個團駐守的新鄭遭日軍奪取，第12軍在此設立前進指揮所；至4月23日，日軍推進到鄭州、新鄭、尉氏、汜水。
4月25日，日軍第13軍以2個旅團由安徽正陽關、鳳台攻向阜陽，作出向河南漯河進攻態勢，以牽制豫東守軍，打通平漢鐵路後撤回。
4月30日，日軍第12軍以3個師團又2個旅團向許昌發起攻擊。守城的新編第29師抗擊至5月1日失守。日軍第12軍旋以一部沿平漢鐵路南進，主力轉向西進，尋找第一戰區主力決戰。第31、第4集團軍予日軍以打擊後，於5月5日、5月6日分別撤往伏牛山、韓城。
至5月9日，西進日軍攻抵龍門附近。隨即以一部進逼洛陽，大部向伊河、洛河河谷進攻。同日，由許昌南進之日軍第27師團，與由信陽附近北上之第11軍宮下兵團(相當於旅團)在確山會師，打通平漢鐵路南段。同日晚，日軍第1軍以8個大隊從山西垣曲(今古城鎮)強渡黃河，攻占河南英豪、澠池後，沿隴海鐵路(蘭州-連雲港)東西分進。至5月14日，與西進日軍擊退第36集團軍和劉戡兵團，包圍洛陽。
5月18日，日軍菊兵團(第63師團一部)攻擊洛陽，守軍國民革命軍第十五軍配屬第94師依託城防工程，頑強抗擊一晝夜，使敵攻擊受挫。華北方面軍令第12軍司令官指揮第110師團一部、戰車第3師團主力、騎兵第4旅和菊兵團攻擊洛陽。
5月21日，在日軍優勢兵力圍攻之下，負責掩護部隊西撤的第36集團軍司令李家鈺中將（後追晉為陸軍上將）陣亡，守軍奮戰至5月25日分路突圍，洛陽失守。在日軍第12軍主力西進後，第五戰區第五十五軍、第十戰區豫南挺進軍等部，向平漢鐵路南段實施襲擊，一度收復確山、漯河等地，以牽制日軍。6月2日，第一戰區主力、第八戰區一部發起反擊，戰至中旬，將日軍逐至陝縣、洛寧、嵩縣、魯山一線，雙方對峙。
1944年5月中旬，日軍6萬占領河南，國民革命軍全線潰敗，國軍在撤退時當地農民將5萬國軍解除了武裝，第一戰區副總司令湯恩伯在直屬衛隊遭民眾繳械 ，湯本人化裝成伙夫逃脫，第一戰區總司令蔣鼎文在撤退過程中被暴民俘虜，後化妝僥倖騎毛驢逃脫。日軍花了三週時間，擊潰47萬國民革命軍，到6月初便控制了北平到漢口的鐵路，完成了一號作戰作戰的第一階段，日軍戰史稱為京漢作戰。
豫中會戰慘敗後，蔣中正大為震怒，蔣鼎文和湯恩伯即遭撤職。 7月21日，蔣中正出席黃山整軍預備會議，斥責第一戰區:
軍風紀敗壞不堪，招致民怨，為中原會戰（即豫中會戰）失敗的主因。這一次中原會戰的情形是怎麼樣呢？有一些美國和蘇聯的軍官和我們軍隊一同退下來的，據他們所見，我們的軍隊沿途被民眾包圍襲擊，而且繳械！這種情形，簡直和帝俄時代的白俄軍隊一樣，這樣的軍隊當然只有失敗！我們軍隊裡面所有的車輛馬匹，不載武器，不載彈藥，而專載走私的貨物。到了危急的時候，貨物不是被民眾搶掉，就是來不及運走，拋棄道旁，然後把車輛來運家眷，到後來人馬疲乏了，終於不及退出，就被民眾殺死！部隊裡面軍風紀的敗壞，可以說到了極點！在撤退的時候，若干部隊的官兵到處騷擾，甚至於姦淫擄掠，弄得民不聊生！這樣的軍隊，還存在於今日的中國，叫我們怎樣作人？尤其叫我個人怎樣對人；我統帥受到這樣的恥辱，也就是大家的恥辱。 」
根據日本戰後聯隊史，參與本次會戰的日軍第110師團所下轄的第110步兵聯隊在1944年3月~1945年8月可確認之死亡人數為594人，另一下轄的第163步兵聯隊於1944年3月~1945年8月可確認之死亡人數為682人，其中多半應該死於豫中會戰。

長衡會戰

1944年5月，日軍第11軍司令官橫山勇指揮所轄第3、第13、第27、第34、第37、第40、第58、第64、第68、第116，及第5、第7、第12、第17獨立混成旅團，共10個師團、4個混成旅團、1個飛行團和海軍一部，共20餘萬人，以攻占湘桂鐵路（衡陽-來賓）為目標，向長沙、衡陽地區進攻。
中國第九戰區司令長官薛岳指揮第一、第二十四、第三十、第二十七集團軍，及第四軍、第十軍、第三十七軍、第四十四軍、第九十九軍、暫編第二軍，共4個集團軍（共15個軍）另6個軍共約40萬人，在空軍(飛機181架)、友鄰戰區支援下，以一部依託湖北通城東南山區、湖南新牆河南岸、沅江和益陽地區的既設陣地，節節抗擊，消耗、遲滯日軍；主力分別控制於瀏陽、長沙、衡陽及寧鄉等要地，相機殲敵。
4月27日，日軍以5個師團由湖南華容、岳陽、湖北崇陽沿湘江兩岸和湘贛邊山區分三路發起攻擊，以3個師團集結於湖北監利、蒲圻待機。另以1個團又5個營進至江陵以南松滋河沿岸進行牽制，以掩護軍右翼。防守新牆河的第20軍予日軍中路第68、第116師團以持續抗擊後，轉至湖南平江以東山區待機。防守崇陽東南山區的第72軍、挺進縱隊對日軍左路第3、第13師團逐次阻擊，遲滯其行動。防守益陽的第73軍抗擊日軍右路第40師團。6月1日，日軍中、左路強渡汨羅江，突破河防陣地後，分路向撈刀河、瀏陽河進攻。守軍第37軍採取邊抵抗邊後撤的戰法，撤至瀏陽附近山區待機。至6月14日，日軍相繼攻占沅江、益陽、瀏陽。
6月16日，日軍第34、第58師團、第68師團一部攻擊長沙城區。第4軍堅守至6月18日下午，傷亡殆盡，長沙城失陷，第四次長沙會戰結束。第九戰區為阻敵深入，發起衡陽保衛戰，從6月20日起向日軍發起反擊，至6月27日，將日軍左、右路分別阻滯於醴陵、湘鄉；對日軍中路在淥口、衡山間雖給以打擊，但未能阻止其南進。6月24日，日軍第68、第116師團開始攻擊衡陽城郊區之機場，到6月26日時因守軍傷亡過重後撤至衡陽城，日軍在6月27日起對衡陽城進行攻堅。然而衡陽守軍第10軍（3個師，因常德會戰後缺員上未補齊，實編不滿2萬人）搶先於五月底進駐此地，並動用當地軍民構築了一定規模的防衛工事，因此日軍進攻時第十軍依託工事以正面和側面火力掩護吸收了日軍攻堅衝力，同時第十軍所屬預十師28團所屬迫砲連成功的炸傷日軍68師團首腦群，包括師長佐久間為人與師參謀長原田貞等一干核心參謀受到重傷，直接導致之後68師團作戰失能，這使得日軍這波攻擊只剩116師團獨立支持，戰至7月2日，日軍耗損過重，暫時停止攻擊等待增援。
7月11日，日軍第68、第116師團經修整後以15個步兵大隊、12個炮兵大隊第二次攻擊衡陽。守軍以固守陣地與機動防禦相結合，加強陣地間的互相支援，實施短促近戰和反衝擊，戰至7月20日，迫敵再次停止攻擊。其間，被阻滯於湘東山區的日軍第3師團先後在醴陵、茶陵、安仁遭重創。後在第27師團、第34師團和第13師團一部支援下，戰至月底，始突破圍阻。
7月27日時，日軍高層即預估，第11軍作戰受傷人數到8月中旬將上升至5萬人，下旬將上升至6萬人。
8月4日，在成功的擋下國軍解危攻勢後，日軍第11軍集中4個師團、28個大隊第三次對衡陽進行攻堅。被包圍的第十軍進行防衛作戰直到8月7日，在傷亡慘重以及彈盡援絕之下，軍長方先覺與參謀長孫鳴玉、師長周慶祥、葛先才、容有略、饒少偉聯名發出震驚中外的「來生再見」電文。
8月8日，凌晨四時日軍逼近第十軍指揮所，方先覺認為戰事已然絕望，便舉手槍自殺，但為輜重團團長李授光與副官王洪澤奪下，槍響彈虛出。最後敵兵至，軍長與其他師長在日軍有條件投降的勸誘下接受投降並解除武裝，衡陽淪陷。衡陽守軍陣亡4000、傷兵9000、最後日軍統計受降總數有13306人。至於包括外圍攻堅單位的損失總計死傷86,752人，失蹤21,531人。
衡陽淪陷之後，日軍高層隨即要求補充10萬新兵至第11軍，考量到先前日本第11軍已有數次整補，日軍於長衡會戰傷亡染病減員極可能多達10多萬名。

桂柳會戰

1944年8月，日軍侵占湖南衡陽後，為準備進占廣西桂林、柳州，日軍成立第6方面軍，以岡村寧次為司令官，出動第11軍橫山勇第3、第13、第37、第40、第58、第116師團，及戰車、重砲聯隊，共6個師團又1個旅團，於8月29日由衡陽沿鐵路向湘桂邊界推進；以第23軍2個師團又1個獨立混成旅團，於9月6日由廣東清遠等地沿西江向廣西梧州進攻，另1個獨立混成旅由廣東遂溪向廣西容縣進攻。
9月10日，岡村寧次奉命指揮第11、第23軍、第2飛行團（飛機約150架）和第2遣華艦隊一部，共約16萬人，在南方軍一部配合下，以打通桂越(南)公路為目標，向桂林、柳州進攻。中國第四戰區司令長官張發奎指揮第二十七、第十六、第三十一、第三十五集團軍，及第六戰區孫連仲第二十四集團軍、湯恩伯兵團，共9個軍、2個桂綏縱隊、空軍一部（飛機217架），共約20萬人，在黔桂湘邊區總司令部的3個軍支援下，以分區防禦抗擊日軍。9月14日，日軍第11集團軍攻占全州，隨後調整部署，準備攻擊桂林。9月22日，日軍第23軍陷梧州，至10月11日相繼攻占平南、丹竹和桂平、蒙圩。
第四戰區鑑於全州地區日軍尚無行動，遂調整部署，將所部編組為桂林、荔浦、西江3個方面軍，南寧、靖西2個指揮所，以大部兵力國軍第31軍桂系中將軍長賀維珍部2萬兵力固守桂林，集中一部兵力先擊破西江方面之敵。10月21日，第64軍配屬桂綏第1縱隊向進占桂平、蒙圩之日軍獨立混成第23旅實施反擊；另以第135師等部向平南、丹竹攻擊，策應反擊。戰至10月28日，日軍第23軍主力逼近武宣，中國軍隊遂停止反擊退守武宣。與此同時，日軍第11軍突破桂林、荔浦方面軍的防禦陣地，主力於11月4日進抵桂林城郊；一部向柳州進攻。11月7日第四戰區將3個方面軍編組為左、中、右兵團，集中兵力保衛桂、柳。11月9日，日軍第40、第58、第37師和第34師團一部，向桂林城發起總攻。
同日，日軍第23軍第104師團、第11軍第3師團及第13師團突破中央兵團的防禦陣地，攻向柳州。11月11日，防守桂林城區的中國軍隊撤退，部分在撤退途中被俘，桂林陷落；守軍除第16集團軍副總司令韋雲淞、第31軍軍長賀維珍率一部分幕僚逃出以外，桂林防守司令部參謀長陳濟恆、第31軍參謀長呂旃蒙、第170師副師長胡原基、第131師第392團團長吳展等以下官兵2400餘人在戰鬥中犧牲。31軍131師少將師長闞維雍拒絕撤退，於陣地拔槍自盡忠烈殉國。據日軍第11軍統計，桂林戰鬥中，中國軍隊陣亡5665人，被俘13151人，被日軍繳獲各種口徑的火炮156門、重機槍110挺、輕機槍359挺、步槍2737枝。 
第27集團軍接到戰區11月7日改為中央兵團、固守柳州的命令後，以急行軍於當夜到達指定位置，當即進行防禦部署：令第37軍在象縣以北掩護主力向柳州轉進，令第188師在柳州以北、以東的長塘、東泉各附近掩護柳州側背安全，令第26軍防守柳州，令第20軍控置於柳州西車站附近待機。第26軍以第41師守備柳州東面和北面，第44師守備西面和南面。11月8日，日軍第13師團及第3師團分別進至柳州以北6公里處和柳江東岸，第23軍的第104師團先頭第161聯隊進至柳州南約18公里的四方塘（第22師團仍在貴縣北龍山地區）。楊森急令第20軍的第134師在柳州西岸擔任河防，並以一部占領鵝山，以加強防守力量。11月9日，日軍第13師團、第3師團分由柳州以北、以東和東南發動總攻。當日中午，日軍第3師團的第34聯隊由三門江附近強渡柳江，進至西岸；第13師團先頭第104聯隊攻入柳州北部；第104師團先頭第161聯隊第3大隊亦進至柳州機場南側。11月10日凌晨，日軍第3師團第34聯隊與第104師團第161聯隊第3大隊攻占柳州飛機場。美國陸軍航空隊支援戰機30架及桂林機場遭日軍擊毀；堅守柳州城區的第26軍傷亡過半，奉命撤離，柳州失守。隨後，日軍第3、第13師沿黔桂鐵路(都勻-柳州)向西北進攻；第23集團軍沿柳邕公路(柳州-南寧)向西南進攻，11月24日攻占南寧。
11月28日，日軍南方軍第21軍一部從越南突入中國，向廣西綏淥(今屬扶綏)進攻。沿黔桂鐵路進攻的日軍至12月2日攻至貴州獨山，遭黔桂湘邊區總司令部部隊的反擊，撤回廣西河池。12月10日，日軍第21軍與第23軍各一部在綏淥會合。至此，大陸交通線全部打通。日軍傷亡約13,400人。

日軍方面

戰術上日軍在初期訂定戰術正確，因此在整體作戰上幾乎達到成功，就結果而言也達到了一開始預定的作戰目標，但是日軍從開戰時即出現的兵力不足問題在此場全面性會戰中再次暴露，雖然有效打擊了國民革命軍戰力（以中路作戰擊潰第九戰區薛岳所駐防之長沙最為明顯，第九戰區到戰爭結束前再也無力作戰），但是無法有效佔領領土之下最後仍然自行撤出部分地區，自身傷亡也極其慘重，根據日軍作戰主任參謀在44年12月所言，日本第11軍的各個第一線師團之戰鬥力都只剩下一個步兵聯隊左右的實力(日軍參戰各師團於戰役當中曾屢次整補，且有傷病患者陸續痊癒歸隊，然戰力依舊下降約三分之二)，根據日本戰後出版的部隊史《若松聯隊回想錄》，僅日軍第65步兵聯隊可確認之湘桂作戰戰死人數（單純指被國軍擊斃，不含病死與意外身亡。）就多達905名，
這使得日軍無法進一步推進，而日軍於南路沒有擊潰第四戰區兵力的結果種下隔年湘西會戰日軍慘敗的因子。東北關東軍被抽調，造成東北滿州防守空虛，使蘇俄趁虛而入。
日軍儘管達成作戰企圖，卻無力保障大陸交通線暢通。在日軍發動一號作戰的同時，美軍跳島計畫攻克了塞班島島鏈，在中國的B-29轟炸機、空中堡壘、重型轟炸機，在從中、印起飛空襲日本本土的馬特霍恩行動結束後，全部改從塞班島、關島及周圍群島起飛空襲日本本土，因此日軍始終未能阻擋美機空襲日本本土 。

國軍方面

二戰尾聲，中國戰區相較於盟國歐洲方面同一時期的情形，如蘇軍白俄羅斯殲滅戰，和英美聯軍之諾曼地登陸，顯然成就遠不可比擬。此戰，國民政府軍事委員會於戰略上指導失誤已如前所述，對於日軍主攻方向雖已大致知悉，但終因為支援滇緬作戰，主力和預備隊配置不當。重以錯估日方如是全力進犯和永久占據之決心和準備，致使豫、湘、桂大片國土被占，空軍基地、場站被毀。
一號作戰計劃始於1944年4月的鄭州戰役和洛陽戰役，然後沿平漢鐵路穿過河南向南推進。因為日本人試圖掃清武漢至廣東間的鐵路線，夏季在長江以南的湖南爆發了最為激烈的戰鬥。長沙於6月陷落，衡陽於8月陷落。到初冬，已實現南北連接，但日本先頭部隊轉而西進，攻占桂林、柳州和南寧的機場。西北方向是貴陽，有公路通往重慶。形勢如此嚴峻，美國和英國的文官於12月從戰時首都疏散，失敗或投降的災難性預言猖獗一時。然而事實上，日軍先頭部隊精力已消耗殆盡，無力繼續前進了。 
國軍除了部隊的嚴重損失，後勤的損失也同樣嚴重：估計40個師的裝備以及新淪陷區特別是「魚米之鄉」湖南的資源。 
從政治上看，一號作戰對國民黨人也是一場災難，因為不論是在重慶還是在戰場上，不稱職和腐敗（除了在湖南尚有英勇的戰鬥）被暴露在光天化日之下幾達半年之久。沒有比一號戰役開始階段這場災難更令人觸目驚心的了，當時正遇上了1944 年春季河南的大饑荒。無論重慶政府，還是河南軍政當局，對這場饑荒都毫無準備，儘管災情的發展已能明顯地看出。饑荒襲來之時當局沒有提供任何救濟，橫徵暴斂一如既往投機活動極為普遍。當中國軍隊面對一號作戰逃跑之時，長期受壓的農民奪取他們的槍枝並向他們射擊，然後歡迎日軍。1944年春河南有數萬人餓死。雖然1944年下半年看到了盟軍緬甸戰役的勝利高潮，並重新開通了進入中國西南的陸上通道，但這些在美國戰術指揮及美軍和英軍參與下取得的勝利不足以彌補國民黨在其他戰場上的損失，也不足以挽回國民政府受到損害的聲譽。 
重慶國民政府在日軍一號作戰中連番受挫失地的情形，極大程度的損害了美國對以蔣中正為首的國民政府的觀感；史迪威與蔣間在此役之前即惡化的關係更因此達到臨界點，史迪威以此役中國軍拙劣的表現與轄下印度藍迦滇緬遠征軍的精強做對比，直指蔣政權腐化無能是導致戰爭延長之主因，甚至進而主張由其取代蔣擔任中國戰區最高統帥，而蔣也幾近憤怒地要求美方撤換史迪威。在1944年和1945年，一號作戰以及蔣介石與史迪威將軍間的最後衝突它導致史迪威被召回國把國民黨的短處暴露無遺，而中共則恢復了活力，出現在美國人的視線之內，並進行了有限度的接觸。
這場中美指揮權的衝突最後以美方退讓，在1944年底撤換史迪威告終，但美國政界及民間對中國國民政府的印象已轉趨不信任與輕視，一定程度上影響了戰後第二次國共內戰的結果。