東突厥斯坦共和國

成立前

1934年初，盛世才藉助蘇聯力量擊敗了張培元和馬仲英，蘇聯甚至還出動機械化部隊和空軍直接幫助盛世才打敗馬仲英。蘇聯如此明目張胆地支持盛世才，目的不外乎要在新疆扶植一個極端親蘇的政權，以確立自己在新疆的勢力範圍，至此，盛世才在蘇聯的幫助下，消滅了政敵，坐穩了督辦的寶座。1934年3月，朱瑞墀病故，國民政府任命盛世才為新疆省政府主席。
1939年底，新疆自治省政府成立清槍委員會。1940年2月，阿山視察委員會要求牧民繳交槍支引發第一次柯克托海暴動（又稱第一次可可托海暴動）。1941年6月，蘇聯礦業勘查團在阿山區富蘊縣侵擾當地人民引起第二次武裝暴動，新疆省政府以武力鎮壓相關暴亂並逮捕哈特貝子等人，反中國武裝勢力則在烏斯曼領導下逃往外蒙古邊境，外蒙古與烏斯曼協商取得共識後蘇聯開始軍援其武裝勢力在青河、富蘊山區的活動事業，外蒙古並派駐顧問協助組建反政府軍。
1941年6月蘇德戰爭爆發後，納粹德軍一度處於優勢，逼近莫斯科城下。盛世才認為，現在蘇德戰爭在蘇聯境內舉行，究竟什麼時候結束，難以預測；即使蘇聯獲勝，恐怕也不能如過去很有力量地援助新疆，轉而投靠國民政府。1942年6月27日，史達林派蘇聯副外交人民委員德卡諾佐夫攜帶莫洛托夫給盛世才的信來到迪化，試圖阻止盛世才。雖然莫洛托夫表示願意作出讓步，但是盛世才不為所動。1942年10月5日，盛世才通過蘇聯駐新疆總領事普式庚，向蘇聯政府遞交了一份備忘錄，要求蘇聯政府從新疆撤走除外交人員以外的全部人員，其中包括軍事人員，且須在三個月內撤離。史達林起初沒有考慮撤軍，但是1943年4月，鑑於國民政府任命的各部官員已到新疆任職，為了避免發生直接衝突，史達林答應撤退駐新疆的蘇軍及顧問。6月，中央軍進駐哈密。史達林知道新疆的局勢已不可挽回，於是下令撤軍。盛世才與蘇聯的關係，就此徹底終結。1943年，盛世才加入國民黨，並表示「矢志擁護中央，盡忠黨國，絕對服從領袖」。
1943年12月，蘇聯開始協助烏斯滿組織反盛反中國的「阿勒泰哈薩克復興委員會」以期望建立「新回教國」。
1944年，鑑於蘇聯對德國反攻告捷而中國在豫湘桂會戰失利，盛世才開始採取對策，準備把國民黨勢力逐出新疆，盛世才企圖再次投靠蘇聯。但此時蘇聯政府已經對盛世才徹底失望。史達林拒絕了他的要求，並把其電報轉給了蔣介石。蔣介石決定把盛世才調離新疆，另任農林部長，由朱紹良代任新疆省主席。1944年9月11日，盛世才離開了新疆到重慶赴任。

終結

1945年10月14日，國民政府代表張治中到達新疆。1945年10月17日，伊寧「三區」方面派出阿合買提江·哈斯木（維吾爾族人）等人員與國民政府代表舉行和談。阿合買提江·哈斯木在談判中發揮了重要作用，從前期的「三區」方面代表團團員變成了後期的團長。1946年1月2日和6月6日，雙方分別簽署了《和平條款》和有關政府及軍隊的兩個附件。取消了「東突厥斯坦共和國」的名稱，但軍隊和實際控制權得到保留。3月，國民黨六屆二中全會通過《邊疆問題決議案》，企圖以地方自治與平等參政收回新疆，遭中共堅決反對。1946年6月中旬，蘇聯撤走了在「三區」方面的大批蘇聯人，其中包括民族軍總指揮波利諾夫。伊斯哈克拜克取代波利諾夫任民族軍總指揮。隨著蘇聯撤走在「三區」方面的人員，蘇聯無法直接干涉政權運作，將領導權力移交中國共產黨。1946年6月27日，東突厥斯坦共和國臨時政府解散，改組為伊犁專區參議會。1946年7月1日，新疆省成立了由「三區」、新疆「七區」（中國國民黨統治區）、國民政府三方面人士組成的新疆省聯合政府。張治中任主席，「三區」領導人阿合買提江·哈斯木任副主席，阿不都克里木·阿巴索夫任副秘書長。11月,阿合買提江等新疆代表33人,到南京出席制憲國民大會,阿合買提江為首三區7名代表向大會提交《請在中華民國內將新疆改為「東突厥斯坦共和國」給予高度自治》的提案。國民政府邵力子等人和阿合買提江等人就此事長談多次,蔣介石多次召見,就新疆問題及其前途進行專門談話。在疏解勸導下,阿合買提江撤回了提案。

後續

在南京開會期間，1946年12月5日深夜，阿巴索夫獨自秘密前往中共駐南京辦事處（梅園新村），會見了董必武，尋求中國共產黨的支持。
這是「三區」方面人員第一次與中國共產黨方面直接接觸。阿巴索夫轉交了新疆共產主義者同盟致中共中央的信，信中稱：「請中國共產黨把人民革命黨接受為自己的下屬組織，請中央派幹部來領導工作，請派技術幹部攜帶電台到新疆工作。」董必武當晚即電告中共中央稱：「新疆國大代表阿巴索夫，系新疆省府委員兼副秘書長，原伊寧起義首領之一，來會我，稱在新疆有一個共產主義者同盟的組織，在新疆解放區公開，在迪化和其他地點還是秘密的。現有15000人。領導同盟的共11人，曾要求加入聯共（布）。聯共（布）以蘇聯外交關係，未允。」中共中央對此非常重視，次日由周恩來親自起草復電，由劉少奇簽發，復電僅同意與新疆共產主義者同盟「第一步建立友誼關係」，但未答應充當後者的領導。12月11日晚，阿巴索夫再到梅園新村見董必武，董必武按中共中央指示答覆了阿巴索夫，並派彭國安（到新疆後化名「王南迪」）帶一部電台隨阿巴索夫返回新疆。
1947年，2月25日迪化225事件爆發，引起維、漢、回各族大遊行。同時蘇聯、共產黨成立了「東突厥斯坦青年黨」（據阿合買提江統計新疆全境約30萬人）在喀什圍攻、批鬥張治中，要求國軍撤出新疆。與此同時，根據和平條約的「軍隊改編」蘇聯不僅不遵守改編反而擴軍，由十團殘部兵力變成十三個精銳團，甚至不惜代價送往霍爾果斯訓練。伊寧革命日報對此表達肯定：「條約是沒有用處的，靠條約維繫如同做奴隸牛馬，大炮一響條約完全失去效用。所以我們（東突）要盡量擴軍」。5月，麥斯武德出任新疆省主席。6月，北塔山事件。7月1日，新疆迪化的共產黨幹部發動革命，吐魯番副縣長柯文章遭暴動群眾毆打至昏迷，暴徒並佔領西大橋與南樑一帶據點，宋希濂下令鎮壓，警備司令部調集憲警驅散群眾。7月8日，托克遜的共產黨聚集約500人，攻擊連木沁警局，殺害警員搶奪全數槍枝，接著圍攻汗墩警所。7月12日，三區方面發動天山南路的「三縣暴亂」（吐魯番、鄯善、托克遜三縣），由阿不都熱合滿·穆義提指揮6000人的「東突厥斯坦革命青年軍」，托克遜海米提領導約千人的「革命東突厥斯坦游擊隊」，哈生領導的「東突厥斯坦自衛隊」。7月17日，國軍部隊增援，雙方展開激戰。8月15，宋希濂大致平定了三縣暴亂。

經濟

東突厥斯坦共和國成立伊犁銀行，並設有幹事一人。
塔城區設有徵收處與稅務局，阿山區設有稅局。

軍隊

東突厥斯坦共和國的武裝力量是民族軍，又稱伊犁民族軍、新疆民族軍。
由反政府游擊隊所組成，共分為七個團：綏定第一步兵團、伊寧第二步兵團、伊寧第四預備步兵團、特克斯第一騎兵團、特克斯第二騎兵團、特克斯第三騎兵團（列斯肯）、特克斯第四騎兵團；另有四個獨立營：回族獨立騎兵營、蒙古獨立騎兵營、迫擊炮獨立營、警備獨立營；與烏蘇獨立連。東突厥斯坦共和國民族軍人數約在1萬2千至1萬8千人。東突建國後又將7個團的兵力迅速擴充為13個團。
1945年2月，伊犁臨時政府決定將游擊隊總司令部改組為民族軍總指揮部。發布兵役法，規定20-22歲公民要應徵入伍，服役三年，在目前總動員時期，23-44歲公民也要入伍。
東突厥斯坦共和國並設有參謀本部，參謀總長是拉合木江。設有軍政部，詳細分工不詳。
與國民政府交戰的游擊隊（民族軍）：阿巴索夫游擊隊（阿不都克里木·阿巴索夫）、阿山游擊隊（烏斯滿·巴圖爾）、達列力汗游擊隊（達列力汗·蘇古爾巴也夫）、鞏哈游擊隊（法提哈.穆蘇里莫夫）、蒲犁游擊隊（伊斯哈克伯克·穆努諾夫，約3千人）、吉木乃熱馬贊游擊隊（熱馬贊）、吉木乃游擊隊（毛拉·伊斯拉姆·伊斯馬伊爾，約1千人）、馬伊里山游擊隊（郭文明）、哈薩克游擊隊（沙灣縣哈力拜克）、尼勒克游擊隊（1944年）、和豐游擊隊。伊斯哈克別克騎兵旅（蘇聯中亞人組成，或稱斯喀烏伯軍）（部分游擊隊國軍無法辨識）

評價

1944年三區革命的起源是烏拉斯台的起義，起義導火索是盛世才的「獻馬運動」，強征暴掠激起民眾的反抗。實際上三區革命的爆發有著更為深層的複雜原因，最直接的因素是蘇聯的態度。蘇聯支持盛世才控制新疆，出動機械化部隊和空軍直接幫助盛世才打敗馬仲英，目的是在新疆扶植一個親蘇的政權，以確立自己在新疆的勢力範圍，同時建立一個有效的戰略緩衝地帶。二戰後期盛世才突然從親蘇轉向親蔣後引起蘇聯不安，尤其是盛世才的412事件後，公開關押驅逐共產黨人士，更讓史達林大為光火。在伊犁鞏哈暴動後，蘇聯內務人民委員部大批人員迅速趕往阿拉木圖，由蘇聯內務人民委員貝里亞親自坐鎮指揮，許多在蘇聯成長、學習的少數民族共產黨人被派進新疆，如在盛世才時期返回蘇聯的前白俄鮑里諾夫、列斯肯，流亡蘇聯的伊犁地區宗教人士艾力汗·吐烈等，進入蘇聯接受先進思想的進步青年阿巴索夫和阿合買提江、受蘇聯訓練的軍事指揮人員伊斯哈克伯克、達力克汗等。伊犁革命組織就是這時候由蘇聯駐伊犁領事館牽線，聯繫當地民族宗教勢力和少數民族共產黨人建立起來的。。
1945年7月12日，三區方面發動天山南路的「三縣暴亂」，暴動期間中國的《新華日報》、《解放日報》、《東北日報》、《邊疆服務》等報刊則對國民政府壓迫新疆少數民族、殘酷剝削政策進行報導，並聯合中共中央共同聲援三區革命的民族起義。新疆暴亂的革命者（如阿合買提江·哈斯木、伊斯哈克拜克·木農阿吉）自稱「東突厥斯坦共和國政府」、「民族軍」或「11月革命」。中共1950年以前稱新疆暴動者為「伊犁當局」、「伊塔阿三區」，在伊寧事變領導者「空難死亡」後改稱為「中國新民主主義革命的一部份-三區革命」
「三區革命」首領之一、中國人民政治協商會議副主席包爾漢回憶說，「蘇聯方面大力援助了這個革命運動，使伊犁革命形勢不斷發展，一直擴大到塔城專區、阿山專區，成立了『東突厥斯坦共和國』，這就是所謂三區革命。它的影響還擴展到了南疆和西藏。國民革命軍與「三區」軍隊隔瑪納斯河而武裝對峙時，包爾漢稱，「……以後儘管國民黨不斷破壞和平條款，企圖派國民黨佔領三區，但是由於蘇聯的支持和各族人民的堅決鬥爭，這一企圖始終沒有得逞，直到1949年新疆和平解放，整個新疆才完全統一，三區軍隊改編成中國人民解放軍」。