张学良

出生與幼年

張學良的母親個性剛毅，他在八角台的一部馬車上出生，幼時很貧窮，母親只能睡在鋪草的炕上。他回憶十歲時，遭逢亂局，母親曾給他三十個銀元，收在一個麻袋裏，跟他說：「如果有事，你就跑去安定一點的地方，把這三十元給老人，跟他說你是張作霖的兒子，他們會帶你去省城找爸爸。」他當時問媽媽：「你上哪去？」母親說：「你別管我！」（暗示自裁）。張學良回憶，母親剛烈的個性，曾經吵架後完全不跟父親說話。
張學良自述，因父親打勝仗，自己又出生，被取小名為「雙喜」，但自己從小體弱多病，多次病危，自己都認為自己活不了，最後採取民間信仰儀式，裝作被和尚收養，用一個紙人寫下來替代丟在廟中，當作替身出家，「雙喜」這個名字就沒了，改用其他名字（代表「雙喜」出家了）。依據民間的習俗，他一出廟聽到頭一個名字，就成為自己小名，當時聽到有一個人喊一個小孩「小六子」，於是他的小名又改用「小六子」。

講武堂畢業

1918年，張作霖在軍糧城成立奉天陸軍總司令部，自任總司令，副司令徐樹錚，參謀長楊宇霆；9月，北洋政府任命張作霖為東三省巡閱使。1919年3月，張作霖下令恢復開辦東三省陸軍講武堂。東三省巡閱使署衛隊旅第二團團長張學良也被調到講武堂受訓。張學良在奉天講武堂受訓期中結識戰術教官郭松齡，很快關係便亦師亦友。
1920年，張學良由講武堂以砲兵科第一名結業。張作霖升他為東三省巡閱使衛隊旅旅長，張學良力薦郭松齡兼代第二團團長。衛隊旅負責保衛張作霖人身安全，以及奉天維持治安。張學良將郭松齡一同帶至奉軍服務。7月9日，直皖戰爭起。張學良衛隊旅改為奉天第三混成旅，仍由張學良任旅長，郭松齡為該旅第二團團長。
1921年，張作霖兼任蒙疆經略使，奉天又添編4個混成旅，吉林和黑龍江各添編2個混成旅；張景惠為察哈爾都統，汲金純為熱河都統，張學良保薦郭松齡任奉天陸軍混成第八旅旅長。

第一次直奉戰爭

1922年，第一次直奉大戰爆發。4月，張作霖即陸續派軍入關，奉軍號稱鎮威軍，張自任總司令，孫烈臣副之，楊宇霆為參謀長，總部設軍糧城。張學良為東路軍第二梯隊司令，下轄自兼旅長之第三混成旅、蔡平本第四混成旅、郭松齡第八混成旅。經過霸縣戰鬥和山海關阻擊戰，成爲了第一次直奉大戰當中，奉軍唯一取勝的部隊。
5月10日，北京政府下令張作霖撤職查辦，裁撤東三省巡閱使一職；第二天，東三省省議會舉張作霖為東三省保安總司令。6月17日，張學良和孫烈臣代表奉軍，和直軍代表王承斌，在秦皇島英國軍艦上簽訂停戰和約，終結第一次直奉戰爭。

整軍精武

張作霖為雪此戰爭失敗之恥，回到奉天成立東三省陸軍整理處，派孫烈臣為統監，張作相、姜登選為副統監，張學良為參謀長，實際由郭松齡代理。張學良負責整個東北軍調整與軍紀，史稱「整軍精武」。經過張學良2年多「整軍精武」後，東北軍軍威大振，張作霖發動第二次直奉戰爭，直軍完敗。

第二次直奉戰爭

1924年9月，第二次直奉大戰爆發，張學良率領奉軍第三軍與姜登選的奉軍第二軍為東北軍入關的主力軍，經過張學良部隊的猛攻，奉軍突破榆關（山海關），直搗北平。直系全面潰敗，全軍覆沒，吳佩孚成爲張作霖手下，直系從此走入歷史。奉系由此一戰順利奪取了中央政權，張作霖成爲北洋軍閥領導人，奉系軍事實力此時達到頂點。戰後，張學良升為京榆地區戍衛總司令。
1925年6月13日，張學良奉張作霖命，率奉軍2千餘人進駐上海。上海公共租界英法當局見奉軍開入上海，聯銜向張學良要求派軍入駐租界加以「保護」。

反奉戰爭

1925年11月，郭松齡反奉。郭素稱東北軍第一猛將，率領7萬人直取奉天，張作霖猝不及防，準備撤守。據奉軍軍團長王鐵漢說，此時張學良率軍與郭松齡對峙在巨流河，郭手下官兵看見河對岸是張學良，紛紛棄走投奔，郭松齡頓成孤家寡人。郭又遭到日軍空襲，僅以身免，只得化裝逃跑。後被逮捕，張學良原本欲放了他，但張作霖已下令將其槍斃，郭夫婦暴屍三日。張學良痛哭失聲，幾至昏厥。1927年，面對國民革命軍北伐，張學良任安國軍第三方面軍軍團軍團長南下聯合吳佩孚殘部與北伐軍作戰。

皇姑屯事件

1928年6月4日淩晨5點30分，張作霖因戰事節節失利，無法抵抗國民革命軍北伐，宣布由燕京退守山海關關外，乘火車返奉天，途經皇姑屯車站時，被日本關東軍炸死，史稱皇姑屯事件。日本二戰投降後，同盟國東京軍事法庭調查認為，是日軍河本大作大佐策劃。但不能解釋關東軍為何要殺親日反俄的張作霖，後來俄羅斯作家普羅霍羅夫稱，蘇聯特工偵知張作霖似擬退回關外，欲仿第一次直奉戰爭失敗後自治或獨立的形式，蘇聯一方面因其曾結怨於張作霖收回中東鐵路之路權與收容白俄之反共勢力，另一方面擔心其與日本密切的關係與合作，故由特工進行暗殺任務。普羅霍羅夫聲明他的觀點不是以未公開過的秘密檔案為根據的，只是通過「綜合分析」，「幾乎可以斷定」「張作霖被炸是蘇聯情報機構所為」。據中國《環球時報》調查，很多俄羅斯專家都表示沒有聽說過普羅霍羅夫。普羅霍羅夫全名為德米特里·彼特羅維奇·普羅霍羅夫，是俄羅斯的一個歷史小說作者。張學良所藏關於「皇姑屯事件」調查報告被發現，張作霖的忌日是農曆四月十七日，也是張學良的農曆生日；張學良痛苦萬分，從此不過生日，說：「從此把生日改了。」
日本歷史學家宮脇淳子根據加藤康男所著《解謎「炸死張作霖事件」》，認為「河本大作暗殺張作霖」絕對是謊言，河本大作在爆炸之後特地拍攝照片，橋上滿鐵路軌橋樑完全掉落，橋下方是京奉鐵路，地面卻毫無傷，只有火車正上方被炸飛；張作霖替身搭乘之其他火車仍在張作霖所搭乘之火車之前後方行駛，因此炸死張作霖事件顯然是由張陣營內部人士策劃，炸藥是裝在張作霖所搭乘車輛之天花板或其他地方，這樣策劃者能在車輛抵達下方時按下開關，從而製造出爆炸。因此張學良在父親張作霖過世後隔年正式成為中國國民黨黨員，卻私下殺害同時加入中國國民黨之楊宇霆和常蔭槐；張學良受過極佳近代教育，認為「中國應該統一」，宣稱這兩人是間諜，實際上兩人可能是炸死張作霖之執行犯。宮脇淳子確信張學良是共產國際內部人員，證據是後來共產國際頒授勳章給張學良；可參見楊奎松《張學良的「通共」與蔣介石的置若罔聞》、陳益南《「西安事變」中若干鮮為人知的細節》等文，張學良在1936年提出加入共產黨，不是加入中共，此事需中共向共產國際匯報，最後以「特殊黨員」之身份加入，即可得到共產國際支持。

東北易幟

1928年皇姑屯事件後，張學良深懷日本關東軍殺父之仇，一方面奉承父親遺志，堅守中國領土，盡力擺脫日本軍政影響；另一方面貫徹自己一貫反對內戰，支持三民主義政治理想，宣布東北地區服從國民政府領導，除去北洋政府五色旗，升上南京國民政府青天白日滿地紅旗，史稱東北易幟。此擧標誌北伐戰爭正式勝利結束，國民革命軍總司令蔣中正形式上統一中華民國。

誅滅楊常

奉系將領楊宇霆與黑龍江省省長常蔭槐，欲合謀奪取軍政大權。張作霖被刺殺後，楊宇霆自以為老臣，時常對少主張學良不假辭色，動輒譏諷，諸將深以為大不敬。楊宇霆還逼迫張學良成立「東北鐵路督辦公署」，以常蔭槐主其事。1929年1月10日，楊宇霆、常蔭槐被張學良誘殺。處決二人後，張學良送楊、常兩家各銀元一萬元奠儀，作為撫恤金。

中東路事件

1929年7月，在蔣強力支持下，張執行蔣的「革命外交」政策，意圖廢除不平等條約，收回國家各項權益，「強硬對抗蘇俄」。故提出要取消蘇俄在東北特權，查封哈爾濱蘇聯商業機構，開始著手收回中東鐵路。7月10日，蔣在戰前強調：「以蘇聯在國際上的孤立地位，也不必擔心中蘇開戰。縱使萬一中蘇開戰，中央也可出手相助，出兵10萬，撥幾百萬元軍費不成問題」。
8月14日，史達林命令蘇聯軍隊沿中東路一線向東北進攻，張領導的東北軍敗給蘇軍。張被迫在伯力簽訂議定書，恢復蘇聯在中東鐵路的特權，一切回到原點。由於中原大戰隨即發生，蔣為穩住內政，也默許張對蘇妥協，以換取其對蔣中原大戰的支持。
另外值得注意是，在整個中東路事件過程中，蔣介石食言，未給張事先承諾好的任何援助與補償，也體現出當時中國內憂外患。而中國共產黨在蘇聯進攻中國東北的中東路事件中，積極維護蘇聯利益，贏得共產國際讚譽。
張因此獲得中華民國政府頒發第一座青天白日勳章，此勳章是頒授給有功於保家衛國，抵禦外敵的軍職人員，表揚他保持國家領土與主權完整的貢獻。這次挫敗，影響了張學良以後對於九一八事變的處理方式，張學良認為，整體國防與戰爭應由中央政府統籌，以避免戰事擴大或無謂犧牲。

鎮壓嘎達梅林

1929年初，張學良在內蒙古繼續其父張作霖開墾蒙旗土地的計劃引發蒙古族抗議。以嘎達梅林為首，蒙古族人士發起「獨貴龍運動」前往瀋陽請願。7月26日請願代表嘎達梅林等被捕，11月13日被劫牢救出。於是嘎達梅林組織起義，領導了一支700多人的抗墾軍隊，提出了「打倒測量局，不許搶掠民財」的口號，襲擊墾務局和墾荒軍，驅逐測量隊，轉戰於昭烏達盟（今赤峰市）、哲里木盟一帶。張學良命張海鵬部一個騎兵團和湯玉麟屬下東北騎兵第17旅李守信團出兵圍剿，1931年4月5日，在今通遼北包圍殲滅抗墾隊伍，嘎達梅林戰死。九一八事變爆發，張學良的東北軍撤入關內，牧墾草原的計劃沒有得以繼續實施。

中原大戰

北伐結束後，蔣見各軍閥派系猶在，希望削弱國民黨內其他派系的兵力。1930年3月，反蔣派軍人聯名通電，推舉閻錫山為全國陸海軍總司令，馮玉祥、李宗仁、張學良為副司令。4月，中原大戰爆發。8月，反蔣派在北平召開「中國國民黨中央黨部擴大會議」，另立「中央」，與南京政府對抗。閻錫山、馮玉祥、李宗仁決意聯軍合取蔣，雙方戰鬥激烈，死傷慘重。戰爭僵持階段，雙方試圖爭取奉系支持。
最終張、蔣協調，張學良選擇支持蔣氏。9月18日，張發表電報《巧電》（韻目代日，巧為十八），宣布反對中國內戰，希望各方立刻停戰。
南京中央黨部、國民政府鈞鑒。二備院部、備委員會勛鑒。各省市黨部、各省市政府、備總指揮部、備司令部、備軍、師、旅部、備法團、備報館仝鑒。
竊以：企圖建設，首宜力弭兵爭；綏定邦家，要在曲從民意。當國內戰端初啟時，良曾規勸各方，勿以兵戎相見。《東電》所述，中外共聞，其瘖音苦口，未經宣示國人者，稿本之多，幾於盈尺，卒以力薄言輕，未能挽回刼運。戰端一起，七月於茲，廬里坵墟，人民荼炭，傷心慘目，詎忍評言。戰局倘再延長，勢必民命滅絕，國運淪亡，補救無方，追悔何及？此良所憟憟危懼者也。人之好生惡死，既有同情，厭亂思治，終無二致。以良所見，無論戰區內之身遭禍難者，固已憔悴難堪，即戰區外之倖免顛連者，亦無不和平是望。良委身黨國，素以愛護民眾，維持統一為懷，不忍見各地同胞再罹慘劫。用敢不揣庸陋，本諸《東電》所述，與夫民意所歸，籲請各方即日罷兵，以舒民困。至解決國是，自有正常之途徑，應如何補救目前，計劃永久，所以定大局而饜人心者，凡我袍澤，均宜靜候中央措置。海內賢達，不妨各抒偉見，共謀長治久安之策，良如有所得，亦必隨時獻納，藉補壤流，眾志成城，時艱共濟，人民生活得免流離之苦，國際地位可無墮落之虞，是則區區所企望者也。迫切直陳，惟希亮詧。
張學良叩。瀋陽。巧（十八日）電。

這封《巧電》，被反蔣聯軍拒絕。兩日後，張派兵東北軍幾萬人入山海關，「武裝調停」，反蔣聯軍失敗。9月20日，蔣再電張催即日就副司令職。11月4日，閻錫山、馮玉祥通電下野，張收編接管西北軍，並進軍華北，入主燕京，勢力大增，中原大戰結束。蔣獲勝，對各地軍閥控制能力大增，而張奉系對中國影響力也廣受人知。

九一八事變

中原大戰及萬寶山事件發生後，全球經濟大恐慌環境下，剛從內戰中恢復的華北及東北統一的中國主權和日本南滿鐵路的特權，衝突可能性升高。1931年1月1日，國民政府令：張學良、何應欽、朱培德、楊樹莊特賜榮褒。1月16日，蔣介石、張學良聯名代電，委任宋哲元、商震、徐永昌、楊愛源、傅作義分別為陸軍第三、四、五、六、七軍軍長委任龐炳勳、孫殿英、楊效歐、馮鵬翥、孫楚、楊澄源、王靖國、楊耀芳、李生達分別為陸軍第一至第九師師長，傅作義兼任第十師師長，周玳為炮兵監，至此西北編遣問題告一段落；國民政府通電，陸海空軍副司令官張學良業已宣誓就職，自本年1月起，總司令部各公文均由張學良副署。1月21日，張學良在瀋陽東北邊防公署接受日本天皇所贈旭日大勳章，日駐瀋總領事林久治郎代表日本天皇授勳，東北各軍政要員均參加授勳儀式。2月13日，蔣介石、張學良聯名電委高桂滋為第十一師師長。4月17日，張學良離開瀋陽赴北平主持陸海空軍副總司令行營，4月18日抵達北平，駐順承王府。4月24日，張學良召集副司令行營全體職員訓話，謂本人不在北平時，行營工作由參謀長戢翼翹負責，同日張在私邸接見歐美記者，謂此來北平專為組織行營，將來瀋陽設辦公處，北平設辦事處，本人三分之二時間住瀋陽，其餘時間分住北平、南京。4月28日，張學良在北平接見山西、綏遠各軍將領，對山西、綏遠善後提三辦法：一、各軍自動實行裁減，俾達收支適合；二、山西、綏遠駐軍太多，擬請中央調開一部；三、山西、綏遠裁厘後，收入甚微，擬整稅收，維持現狀，核發各軍軍費。4月29日，張學良離開北平赴天津，次日自天津飛南京出席國民代表會議。5月1日，中國國民黨中央執行委員會召開臨時全體會議，通過《中華民國訓政時期約法草案》及《首都建設案》，張學良列席並在會上發言，表示對北方治安負完全責任。5月6日，國民會議預備會議選定張繼、戴季陶、吳鐵城、周作民、林植夫、陳立夫、劉純一（女）及中國國民黨中央推派之于右任、國民政府推派之張學良共9人組成大會主席團。5月9日，國民會議開第二次大會，張學良主席，討論《教育設施之趨向案》，蔡元培對該案作詳細說明。5月15日，國民會議開第七次大會，張學良主席。5月28日，張因傷寒病住進北平協和醫院。6月15日，中國國民黨三屆五中全會第三次大會決議：由國民政府主席提請，任張學良為陸海空軍副司令。6月26日，中國東北興安屯墾軍第三團關玉衡部第三連連長寧文龍在該部防區將進行間諜活動之日本現役軍官中村震太郎大尉及隨從三人在四方台附近拘獲，經搜查審訊，中村等間諜罪證確鑿，6月26日夜關玉衡下令將中村等4人處死，為保密計，並焚屍滅跡，所有證物均送往北平呈報張學良。
7月6日，張學良電東北政務委員會稱：「此時如與日本開戰，我方必敗，敗則日方將我要求割地款，東北將萬劫不復，亟宜避免衝突，以公理為周旋。」7月12日，蔣介石密電張學良，對日軍在東北之挑釁，須極力忍耐，勿生事端，「此非對日作戰之時」。7月21日，蔣介石任命張學良為「剿赤軍北路集團軍總司令」，于學忠為第一集團軍總指揮，王樹常為第二集團軍總指揮。9月6日，張從北平發「魚」電給東北邊防長官公署軍事廳長榮臻，與東三省政務委員會代主席臧式毅：「查現在日方對外交漸趨吃緊，應付一切，亟宜力求穩健，對於日人無論其如何尋事，我方務當萬方容忍，不可與之反抗，免滋事端。希迅即密電各屬切實注意為要。」9月6日，張學良電令駐瀋陽北大營旅長王以哲稱：「中日關係現甚嚴重，我軍與日軍相處須格外謹慎。無論受如何挑釁，俱應忍耐，不准衝突，以免事端。」，同日張學良電臧式毅、榮臻稱：「對於日人，無論其如何尋事，我方務須萬萬容忍，不可與之反抗，致釀事端。」
9月18日，日本關東軍進攻瀋陽，九一八事變爆發。駐守北大營的一萬多名東北軍將士因遵循張的嚴令，張本人說「不抵抗」是要表明日本侵略而非維護其南滿鐵路特權。9月19日零時20分，關東軍司令本莊繁令遼師攻瀋陽近郊，獨立守備隊攻遼寧，騎兵旅攻長春，獨立旅攻鳳凰城和鞍山，炮兵團從旅順向瀋陽進發；中國國民黨中常會臨時會議決議，急電蔣介石回南京主持一切。9月20日，中國國民黨中常會續開臨時會議，討論日軍侵占瀋陽事件，決議三項：一、電粵方對外交表示態度，二、定本月23日全國下半旗並停止娛樂一天，表示瀋陽被陷哀悼，三、推定戴季陶、邵元沖、陳布雷、王正廷、陳立夫起草告全國國民書及告各國國民書。事變發生後，張要求率領東北軍力避衝突，未行軍事抵抗，導致東北淪陷，滿洲國傀儡政權建立。9月22日，蔣介石電告張學良，若日方脅迫以簽字承認「二十一條」為退兵條件，望設法嚴拒，此案已在南京歸為國際交涉；陸海空軍副司令行營委孫殿英為第四十一軍軍長。張率領東北軍關內陝西。此時蔣令東北軍固守錦州，但張卻棄守錦州，帶領東北軍約40萬人退入關內。日軍很快侵占東三省全境。
在九一八事發當時，乃是張親自下達「不抵抗命令」。而蔣遲至9月19日到達南昌後，晚間9至10時才從上海方面得知「事變」消息。張事後自己也說，「是我們東北軍自己選擇不抵抗的。」
榮臻在事變後提出之報告（節錄）：

「……二十年（1931年）九月十八日晚十時許，瀋陽東北方向，忽聞爆發聲音，全城池為之震，此即日軍自己炸破其南滿本線柳條溝附近鐵道之工作也，……信號聲音爆發後，余即電話詢問各方，得知日軍襲擊北大營，當即向北平張副司令，以電話報告，並請應付辦法，當經奉示，尊重國聯和平宗旨，避免衝突，故轉告第七旅王以哲旅長，令不抵抗，即使勒令繳械，佔入營房，均可聽其自便等因，彼時，又接報告，知工業區迫擊砲廠、火藥廠，均被日軍襲擊，當時朱光沐、王以哲等，又以電話向張副司令報告，奉諭。仍不抵抗，遂與朱光沐、王以哲同到臧主席宅研究辦法，決定無論日軍行動如何擴大，攻擊如何猛烈，而我方均持鎮靜，故全城商民軍政各界，均無抵抗行為。……」
張學良，九月十九日下午：
昨日接到瀋電，驚悉中日衝突事件，惟東北既無抵抗之力量，亦無開戰之理由，已經由瀋，嚴飭其絕對不抵抗，盡任日軍所為。
1946年，曾任張學良機要秘書的郭維城，宣稱東北軍不抵抗，是因為張學良接獲蔣介石命令。中國大陸長年宣傳張學良「接蔣介石命令不抵抗」並以此拍攝電影《西安事變》。張學良日後接受訪問時，多次堅持是因為他誤判情勢，下令不抵抗所致。據時任陸海空軍副司令行營秘書處機要室主任洪鈁回憶，1931年8月16日，蔣曾以「銑電」密電張：「無論日本軍隊以後如何在東北尋釁，我方應不予抵抗，力避衝突，吾兄萬勿逞一時之憤，置國家民族於不顧，希轉飭遵照執行。」在中國大陸所有檔案資料館中，均找不到銑電原件檔案。在海外，21世紀的頭幾年，一度曾有人根據竇應泰《張學良三次口述歷史》一書，稱「銑電」的原件藏在美國哥倫比亞大學的「毅荻書齋」的展櫃中。著名歷史學家楊天石親自給竇應泰打電話詢問此事，得到的回答是「不足為據」。據台灣歷史學家劉維開稱，他曾經翻遍台灣蔣文檔最齊全之《蔣中正總統檔案》（「大溪檔案」），也沒有找到「銑電」檔案，查無相關跡證。張晚年親口否認銑電之存在。歷史學家唐德剛曾當著張面前感慨道：「我們聽了五十多年了，都是這個說法呢，都說是蔣公給你的指令呢！」「……都說蔣公打電報給你，說吾兄萬勿逞一時之憤，置民族國家於不顧（所謂銑電的關鍵語句）。又說你拿著個皮包，把電報稿隨時放在身上。」張回答說：「瞎說，瞎說，沒有這事情。我這個人說話，咱得正經說話。這種事情，我不能諉過於他人。這是事實，我要聲明的。最要緊的就是這一點。這個事不是人家的事情，是我自個兒的事情，是我的責任。」
九一八事變後，馬君武詩作指控張學良軟弱，令張學良被稱為「不抵抗將軍」，然而馬君武這指控卻是出於兩人私怨而憑空誣告。
詩云：
趙四風流朱五狂，翩翩胡蝶正當行，溫柔鄉是英雄冢，哪管東師入瀋陽。
告急軍書夜半來，開場弦管又相催，瀋陽已陷休回顧，更抱佳人舞幾回。
首先，詩中的胡蝶（蝴蝶）不但當時不在北平，終其一生根本未見過張學良。朱五，即朱啟鈐的第五女朱湄筠，於九一八事變前一年早已成婚，嫁給張學良的愛將朱光沐，主婚人正是張學良。
香港歷史學家丁新豹指出九一八事變當晚，張學良乃與其參謀何世禮、何父何東爵士晚飯：「當日張學良聽完一個電話之後，飯未吃完就離席，原來電話是報告日軍突襲瀋陽，是為「九一八事變」。」而不是與女士聚會。
而身在其時的馬君武寫出與事實完全相反的指控，被認為是因當他聽到張學良對張伯苓辦南開大學捐贈巨款，但上門向張學良要求捐款時卻被拒，才故意誣蔑張學良，也在重視禮法的年代壞女子名節。據作家高陽所言，朱湄筠告訴他後來遇上馬君武，上前道自己便是他筆下被誣衊的朱五，「當時馬博士的窘態，非語言筆墨所能形容，結果是不俟終席而遁去」。
1931年11月21日，張學良委萬福麟為陸海空軍副司令行營總參議。12月5日，蔣介石電張學良嚴令阻止北平學生南下請願，「如不能勸阻，寧可停車，不予通行，以免效尤」。12月15日，張學良電蔣介石，請辭陸海空軍副司令職，同日國民政府准張學良辭職，改任北平綏靖公署主任。12月22日，張學良電蔣介石，謂「公今旋里，毋任痛心！日寇近迫錦州，河北局面如何善處，乞公賜最後指針」。

棄錦州失熱河

1932年1月5日，北平綏靖公署主任張學良通告報告錦州失守經過，略謂：「日方兵力增厚，武器精良，在在皆遠勝於我，自其發動以後，竟以飛機、坦克車及大口徑炮分路猛攻。我軍奮勇應敵，激戰十晝夜之久，前仆後繼，死傷蔽野。卒以兵力過疲，損失過重，無術繼續堅持，致於江日失守錦縣。」1月6日，張學良邀孫殿英、李服膺、商震、徐永昌等及在北平各將領協商華北軍政問題。1月10日，張學良在北平招待新聞記者，表示擁護統一，安定北方。1月13日，張學良電促蔣介石、汪精衛、胡漢民入南京，略謂：「人望不可以屢辜，時會不可以再逸」，「宜及此政本未搖，余勢猶在之際，集全黨領袖於一堂，奮其智勇，以定安攘之策，則桑榆之效，或尚可收，淪胥之禍，其猶得免。若更分崩離析，或貌合神乖，信用一失，斷難再復。」1月18日，張學良委榮臻為北平綏靖公署參謀長，榮臻1月20日就職。1月30日，北平政務委員會成立，張學良、李石曾、于學忠、徐永昌、周作民5人為常委。2月4日，國民政府軍事委員會根據徐州軍事會議決定，通電劃分全國為4個防衛區：第一防衛區為黃河以北，以張學良為司令長官；第二防衛區為黃河以南、長江以北，以蔣介石為司令長官；第三防衛區為長江以南及浙江省、福建省，以何應欽為司令長官；第四防衛區為兩廣，以陳濟棠為司令長官。2月11日，北平軍事整理委員會成立，理事長為張學良。3月6日，中國國民黨中政會議決，任命蔣介石為軍事委員會委員長，閻錫山、馮玉祥、李宗仁、張學良、陳銘樞、李烈鈞、陳濟棠為委員，3月8日國民政府明令發表，3月18日蔣就任。3月11日，張學良為遵二中全會決議，電國民政府懇辭北平政務委員會委員。4月10日，國際聯盟調查團晨訪張學良，晤榮臻，詢九一八事變經過。4月12日，國難會議閉幕，通過請政府克日將張學良撤職查辦，所部軍隊著軍委會妥為處理，以便收復東北失地等案；國際聯盟調查團在北平與張學良、萬福麟等原東北軍政官吏舉行第一次談話會，對東北問題作詳細之懇談。8月1日，張學良電南京報告熱河情形，稱：「日方已開始軍事行動，形勢漸趨嚴重，榆關亦告緊急。」8月6日，汪精衛致電張學良，望其辭職以謝國人，並稱：「惟兄擁兵最多，軍容最盛，而敵兵所憂，正在兄防以內，故以實力言之，以職責言之，以地理上之便利言之，抵抗敵人，兄在職一日，斷非他人所能越俎。」、「令兄未聞出一兵、放一矢，乃欲藉抵抗之名以事聚斂，自一紙宣言捍禦外侮以來，所責於財政部者，即籌五百萬……昨日則又以每月籌助熱河三百萬責之行政院……以此相要挾，誠不解是何居心。」8月7日，北平政委會開會，張學良決定辭職，張覆電汪精衛，勸汪「以國事為重，勿輕言辭」，「本人軍、政權將分交平軍分會、政委會」，同日張並電蔣介石請北來主持；蔣介石電張群轉勸張學良，「以大局為重，宜忍隱處之。北方同袍尤不宜亟有抗辯，以免益陷僵局，更增糾紛」。8月8日，汪精衛在上海對記者發表談話，促張學良下野，略謂：行政院院長人選，「于右任、戴傳賢均可，蔡元培來更好」，繼張者「以何應欽、朱培德為宜」，有詢以馮玉、閻錫山如何，汪謂不可，「將予人以口實，增加糾紛」；汪精衛再電中國國民黨中央執行委員會堅辭行政院長職，指責張學良治下省份，國家稅收悉截留，兵額中央無權過問；張學良電國民政府、軍事委員會、行政院辭北平綏靖公署主任職；張學良覆電汪精衛電請中央罷免本職。8月9日，蔣介石電覆張學良，假擬三策：一、不辭職而帶兵入熱抗日，二、辭職而帶兵入熱抗日，三、辭職而改組北平綏靖公署，擇一而行，勉出兵收復熱河為上策。8月15日，中國國民黨中委談話會對汪、張辭職擬定方案，滙送中常會決定：一、准張學良辭北平綏靖公署主任職（8月16日國民政府明令發表）；二、裁撤北平綏靖公署，改設軍事委員會北平分會，委員18人，以萬福麟、榮臻、蔣伯誠為常委，以軍事委員會委員長兼任軍分會委員長；三、再由中常委切實慰留行政院長及各部、會長。8月20日，蔣介石電張群、蔣伯誠轉令張學良，以軍事委員會委員資格代理北平軍分會委員長職；國民政府訓令行政院裁撤北平綏靖公署。8月23日，北平政委會例會，張學良請辭委員職，決議慰留。8月25日，北平軍事整理委員會舉行常會，決議：一、張學良請辭委員職慰留，二、北平軍整會改稱北平軍事訓練委員會。9月1日，軍事委員會北平分會在北平「綏靖」公署舊址正式成立，蔣介石再電張學良，請以軍事委員委員資格主持。9月3日，國際聯盟調查團總報告已完成，各委員及秘書長在北平簽字，下午4時該團國長李頓等向張學良辭行。10月，北平綏靖公署主任張學良轉任軍事委員會北平分會副委員長。10月25日，國民政府令張學良全權調處魯事，同日劉珍年電呈中央請將該師調離魯境。11月6日，張學良派彭士彬等三人赴濟南監視韓復榘、劉珍年自膠東撤兵。11月10日，張學良飛漢口晤見蔣介石，面商東北、華北問題，並協議海軍接防煙台、龍口，11月12日飛杭州，11月16日復飛漢口見蔣。
1933年1月2日晚，天津日駐屯軍司令中村孝太郎就榆關事件電張學良提出「警告」，稱榆關事件係中國進兵熱河，宣言抗日所致；張學良密電蔣介石，認為日軍發動榆關事件「並非即欲作真面目之戰鬥，仍為藉此對我方軍事部署加以試探」，希望「設法對榆關事件謀一緩和延宕辦法」，同時出「如日方不顧一切悍然來犯，緩敵之謀無效，則我亦不得不盡全力以周旋」，並表示自己「決無絲毫猶豫」，要求蔣「迅示機宜，並乞迅飭啟宇（第三十二軍軍長商震）所部火速出動，其他軍隊速行集結」。1月3日，蔣介石由奉化到杭州，覆電張學良，略謂：「無論倭寇行動如何變化，我軍速入熱河計劃，萬不可稍有變更，只要能達成此任務，則為緩寇計，不妨相機應付。」，並表示商震部「調動與接濟籌備，弟當負責」。1月4日，蔣介石致電張學良，指出：「此後倭必以真面目攻取平、津，我方不能不迅下決心，從速處置。」，提出軍分會及張本人「應即遷保定或張家口，一面與各公使館交涉，聲明北平駐軍他移，以北平為文化區，不願與倭軍在北平附近衝突，並望各國互尊條約，保持平、津之和平」。1月5日，蔣介石電林蔚轉告軍事委員會辦公廳主任朱培德、軍政部長何應欽，請任命張學良為軍事委員會北平分會常務委員兼代委員長。1月7日，蔣介石返抵南京，與國民政府主席林森、軍政部長何應欽、外交部長羅文幹商應付榆關事件，隨後接見張學良代表鮑文樾，聽取榆變經過。1月8日，張學良在北平招待中外記者，發表談話駁斥日方關於榆關事件係中國方面調動軍隊所引起之謬論，謂「榆關事變與九一八柳條溝事件如出一轍」，表示「惟有以吾人之精神與赤血，保護我祖國，以維持正義」。1月11日，蔣介石在南京陵園私宅與宋子文、何應欽、羅文幹、陳立夫等人商討對日外交，決定派外交部次長劉崇傑赴北平向張學良傳達中央對對華北外交方針，當晚劉離開南京赴北平。1月17日，張學良致電蔣介石，謂「熱邊情況日趨緊急，證以最近日軍進向該處之積極活動，大有箭在弦上一觸即發之勢，我方入熱部隊，只東北軍四旅」，「前途變化洵屬在在可慮」，催促蔣「迅賜電調中央軍及晉軍即日開赴熱東一帶，以增實力，而備萬一」。2月5日，張學良電蔣介石，報告「熱邊風雲日益緊急，大有一觸即發之勢」，「原有軍隊實屬不敷分配」，要求蔣「籌定大計」，蔣批覆以「北方軍事已全權託付吾兄」，並表示：「吾人處此憂患，橫逆之來，惟有盡其心力而為之，只求此心無愧，並以擴然大公示眾，則成敗存亡，聽之而已。」2月12日，張學良制定以「確保冀熱並鞏固平津為目的」之防禦方針，成立華北軍總司令部，由蔣介石兼任總司令，張學良任副總司令。2月25日，熱河戰役爆發，國民政府中央力促張抵抗，並協助調動八個軍組編為八個集團軍，未料熱河省政府主席湯玉麟（國民革命軍第五十五軍軍長，張旗下東北軍系）放棄職守，再次不戰而退。3月3日，蔣介石準備取代張學良兵權，派軍政部長何應欽、內政部長黃紹竑及中國國民黨中央委員李烈鈞往北平應付華北局勢，3月5日抵北平，黃旋任北平軍分會參謀長。3月4日，蔣介石為承德棄守致電張學良，指示「緊急處置，應以規定各部收容陣地與制止其後退，力圖反攻，冀挽頹勢」。3月5日，張學良據報湯玉麟放棄承德，召開軍分會緊急會議，急令古北口駐軍嚴阻逃軍入境，並令張作相、萬福麟等嚴守長城防線，會後張電請中國國民黨中央將熱河不戰而退之將領予以懲處，並下令通緝湯玉麟，同日何應欽亦電請中央將湯褫職嚴辦。3月6日，蔣介石致電楊傑轉示張學良、何應欽，指示反攻戰略：「以宋（哲元）部與萬（福麟）部全力出冷口，襲取凌源、平泉，以古北口各部反攻承德，則必得策」，又電楊傑轉示宋哲元、商震、龐炳勳等將領，望「協同一致，力圖反攻，力圖反攻，以報黨國」。
3月7日，張學良電中國國民黨中央引咎辭職，略稱：
自東北淪陷之後，效命行間，妄冀待罪圖功，勉求自贖，詎料熱河之變未逾旬日，失地千里，固有種種原因，釀成惡果，要皆學良一人誠信未孚，指揮不當，以致上負政府督責之殷，不無以對國民付託之重，戾愆叢集，百喙奚辭……學良雖粉身碎骨，亦無補於國家，無補於大局，應懇迅賜命令，准免各職，以示懲儆。
3月8日，蔣介石到達河北石家莊，何應欽由北平往見，張學良擬同行，蔣以「前方軍事吃緊，調度需人」拒絕，同日宋子文亦奉蔣召由上海到石家莊，預商張學良下野辦法。3月9日，蔣介石召張學良在保定會晤，蔣先授意宋子文與張談去留問題，宋轉達蔣意：熱河失守，張守土有責，中央政府更責無旁貸，蔣也同樣受到國人攻擊，「正如兩人同乘一隻小船，本應同舟共濟，但是目前風浪太大，如先下去一人，以避浪潮，可免同遭沉沒」，張只得接受辭職，下午4時蔣到保定與張晤面，准其去職。3月10日，張學良召于學忠、萬福麟、榮臻、王樹常、劉哲等東北軍要員會議說明辭職經過及原因，並宣布已與蔣介石商定軍事善後，將東北軍改編為四個軍，由于學忠、萬福麟、何柱國、王以哲分任軍長。3月10日，張發出辭職通電。3月11日，張學良通電下野，內稱：「此次蔣公北來，會商之下，益覺余今日之引咎辭職，即所以效忠黨國、鞏固中央之最善方法，故毅然下野，以謝國人。」，並表示「惟眷念多年袍澤，東北之健兒」，期望「中央俯察彼等勞苦」，「倘遇報國之機，加以使用，俾得為收復東北之效命，遂其志願，免於飄泊，於願斯足」。3月12日，國民政府明令准免張學良北平政務委員會常務委員兼代軍事委員會北平分會委員長職，派軍政部長何應欽兼代執行軍事委員會北平分會委員長職權，同日張離開北平飛上海，何到會接任。
1933年5月31日，中日簽訂《塘沽協定》，11時10分中國代表在一字不改下正式簽署。7月22日，張學良為考察歐美各國軍事組織，是日由義大利抵法國巴黎，7月30日飛抵英國倫敦。12月15日，張學良由義大利威尼斯乘輪回國，行前意相墨索里尼贈以皇冠大十字勳章。
1933年至1934年間，張學良戒毒、遊歐，身形從過去清瘦而增胖。

圍剿紅軍

1934年1月6日，張學良由義大利乘「康脫浮特號」輪回國，途經香港登岸訪胡漢民。胡漢民勸他不要跟蔣介石合作，但當時張學良認為，法西斯才能救中國。胡漢民還對他說，汪精衛是辦外交的人，不會說真話，而胡自己則是亂說話，因此出了亂子。張學良認為，中國只能有一個領袖，那就是蔣介石。2月1日，蔣介石由南京抵杭州，部署福建軍事善後事宜，同日張學良往杭州謁蔣，向蔣表示「一切聽命中央」。2月7日，國民政府特派張學良為豫鄂皖三省「剿匪」總司令部副司令。2月9日，蔣介石由杭州飛南昌，行前召見張學良指示豫、鄂、皖三省「剿共」計劃，抵南昌後即飭贛西各縣部隊跟蹤追擊湘贛紅軍。3月1日，張學良在漢口任豫鄂三省「剿匪」副司令職，3月5日武昌設立行營。6月，正當蔣第五次圍剿紅軍在江西激戰時，張在報刊上公開提出國共合作、共同救國主張。6月18日，張學良出巡豫鄂邊區，是日抵達潢川，6月21日在潢川召開軍事會議商定反共軍事，之後再赴商城及皖西立煌、六安，6月27日張回武漢。10月9日，蔣介石在張學良、劉峙等陪同下離開武漢北上，前往豫、陝、甘、寧各省視察，翌日蔣等經鄭州抵達洛陽主持洛陽軍分校開學典禮，何應欽亦由北平抵達洛陽晤見蔣。10月12日，蔣介石偕張學良抵達西安。
1935年3月1日，軍事委員會委員長武昌行營成立，原豫鄂皖三省剿匪總司令撤銷，主任張學良，秘書長楊永泰，參謀長錢大鈞。4月，蔣命令張圍剿中國工農紅軍，但卻遭到挫折兩個整編師被全殲，逐漸對蔣的調遣有所反感。4月2日，國民政府任閻錫山、馮玉祥、張學良、何應欽、李宗仁、朱培德、唐生智、陳濟棠為一級陸軍上將。4月14日，武昌行營主任張學良由重慶飛貴州見蔣介石，河南保安處長馮占飛及《大公報》總編輯張季鸞偕行，4月17日張學良回漢口。9月13日，張學良由漢口飛西安，與楊虎城、邵力子等會商軍事。9月19日，張學良飛天水視察。9月20日，蔣在西安設立「西北剿匪總司令部」，統帥陝、甘、寧、青四省軍隊「圍剿」在西北之紅軍。蔣再次推張到「剿共」第一線，擔任西北剿匪總司令部副總司令，代行蔣之總司令職務。9月21日張飛返西安，與閻錫山代表張維清商圍攻陝北紅軍，9月24日又偕楊虎城、鄧寶珊飛蘭州與朱紹良分商防共。10月16日，張學良由西安飛抵武昌，辦理行營結束事宜，10月19日返西安，10月20日武昌行營結束。同年秋，東北軍調入西北，在剿共戰役中損兵折將。此時，日軍侵華日亟，中國分離主義更是猖獗，中國共產黨反蔣反日等口號，全國要求停止內戰實行抗日呼聲日益高漲。

改換門庭

1935年11月13日，張在中國共產黨中央委員會奉共產國際指示發表《為抗日救國告全體同胞書》中，被中共形容為：「不抵抗將軍賣國賊」、「日本帝國主義忠實的走狗」。11月，張在南京參加完中國國民黨五全大會曾去上海，秘密會見因「新生事件」而獲罪之東北籍人士杜重遠。張、杜是老朋友。此次見面，張向杜傾訴自己因「剿共」接連失利之苦悶，杜則勸張放棄「剿共」，走西北大聯合道路，即聯合共產黨、楊虎城和新疆之盛世才，取得蘇聯援助，共同抗日。11月下旬，張到上海會見尚在獄中之老友杜重遠，杜深受中國共產黨秘密黨員胡愈之等人影響。
1935年12月，張學良在南京開完會後，曾到上海找東北義勇軍將領李杜，提出要找中共負責人聯繫，又找杜重遠商談抗日救國之道；中共中央認為經過努力，是可以爭取張學良和東北軍參加抗日民族統一戰線。李杜和宋慶齡有聯繫，提出過此事，宋慶齡知道劉鼎住在國際友人路易·艾黎家中，她對剛到過瓦窰堡同中央聯繫之地下黨員董健吾説，艾黎家中就住了一個共產黨員，可介紹他到張學良那裡去工作；董健吾見了劉鼎，告訴他到張學良急於找共產黨之關係，共商抗日救國大計，希望他能去西安見張學良；劉鼎經過考慮後表示同意，並在上海做許多準備工作，認真研究《八一宣言》和統一戰線之文件，調查張學良歷史、為人處事之特點。
西安事變之前，張已經跟中國共產黨有聯繫。1936年，國民政府於1月7日授予張學良一等雲麾勳章。1月4日，西北剿匪總司令部副司令張學良與楊虎城自西安飛抵綏德同高桂滋、毛侃會商防止陝北紅軍北攻榆林、綏德。2月19日，張學良把董健吾、張子華用飛機送到膚施，再由當地駐軍派騎兵護送到蘇區；2月27日，董、張到達瓦窰堡，由博古、林伯渠接待並即電告毛澤東、周恩來等。張與中共合作，聲稱是因為國仇家恨，父親張作霖在皇姑屯事件中被日軍炸死。3月2日，周恩來致電彭德懷和博古，提出對蔣、張之聯絡工作應分進行；3月4日，毛、彭致電博古轉董健吾，表示中共願與南京政府開始具體實際之談判；董帶著中共中央意見返西安見到張後，即回上海向宋慶齡覆命。張支持中國共產黨分離主義政策，認為有籌組西北大聯合之必要，反對內戰。3月中旬，博古帶張子華到山西向中央滙報告他和曾養甫接談；周恩來也到；北方局王世英也向中央滙報同楊虎城談判情況，並報告呂振羽、周小舟在南京同曾養甫、諶小岑接談經過。張在旅歐期間，會見希特勒與墨索里尼，欣賞德國與意國全民團結的精神，認為只有法西斯主義才能救中國。在3月20日至3月27日中共中央政治局會議上，周恩來分析一部分中國國民黨領導人已認識到有必要抗日，但有人想挑動日蘇戰爭，所以至今中國國民黨對降日還是聯蘇仍舉棋不定；4月25日，中共中央發布《為創立全國各黨各派的抗日人民陣線宣言》；6月20日，中共中央又發出致中國國民黨二中全會通電，提議停止內戰一致抗日。不滿中國國民黨中央政府偏頗，不顧地方派系軍隊，當時減俸達20%，且未給予兵力補充、陣亡將士撫恤。

洛川會談

1936年1月初，在榆林戰役中被俘之東北軍第一〇七師第六一九團團長高福源回到王以哲軍部駐地洛川；王以哲聽了高福源報告，立即表示接受中共主張並秘密報告張學良。1月初，張學良剛從上海回到西安，正急於找到中國共產黨；他得到電報後就飛到洛川會見高福源。1月17日，中共中央社會局長李克農去洛川與張學良、王以哲見面。1月19日，李克農在高福源引導下，到洛川同張學良、王以哲會談；張學良表示願意為成立國防政府奔走。1月20日，中共中央聯絡局局長李克農抵陝西洛川與西北剿匪總司令部副總司令兼代總司令張學良會談，李說明中央停止內戰、組織國防政府與抗日聯軍、一致對外之主張。1月21日晚，張與李克農在洛川會談3個小時。張密晤中國共產黨代表李克農，李表示擁張為西北抗日聯軍總司令，並暗示能獲得蘇聯軍火援助。1月，在第一次洛川會談，中國共產黨已得知張「同意抗日，但不同意討蔣」。1月25日，中共方面以毛澤東、周恩來、彭德懷等名義發表《紅軍為願意同東北軍聯合抗日致東北軍全體將士書》，肯定東北軍大多數是愛國，「是願意打日本帝國主義的」。中國共產黨重視宣傳，在1月25日向在東北軍公開信中成功挑撥東北軍與中央的關係。
1936年2月初，中央再次派李克農到洛川談判；2月10日，周恩來指示李克農按照瓦窰堡會議精神，先談局部合作抗日和通商問題。2月20日，周恩來在瓦窰堡接到中央及軍委從東征前線發給李克農之訓令，指出張學良同意抗日，願意和他們訂立互不侵犯協定，但不同意討蔣；不反對國防政府、抗日聯軍口號，但不同意馬上實行。2月21日，李克農一行在高福源陪同下，由瓦窰堡出發，於2月25日到達洛川。2月25日，李克農到達洛川。2月26日，張學良原來打算親自參加會談，因臨時去南京，就由王以哲和參謀長趙鎮藩先談局部合作問題，重大問題由他回來談。經過兩天談判後，於2月28日達成幾條口頭協議，主要內容是：一、為一致抗日，紅軍與六十七軍互不侵犯，各守原防；二、恢復六十七軍在膚施、甘泉兩城六十七軍部隊所需糧、柴進城出售，恢復正常通商關係；四、恢復紅白兩地區通商，雙方有保護對方採購人員安全之責；五、紅軍同意被困在甘泉城內之部隊換防。2月26日至2月28日，李克農與王以哲、趙鎮藩磋商紅軍與東北軍第六十七軍之間合作抗日問題，達成口頭協議，主要為：互不侵犯，各守原防；紅軍同意恢復第六十七軍在鄜縣、甘泉、延安之交通運輸及經濟通商；延安、甘泉城內第六十七軍人員所需糧草，可向當地蘇區群眾購買，紅軍予以便利；雙方給予對方採購人員以保護。
1936年3月2日，張學良由南京回到西安，當日即親自駕機飛到洛川和李克農會談；會談一開始，張學良即表示已聽過王以哲、趙鎮藩之報告，完全贊同雙方之口頭協議，並希望全面合作；接著他請李克農先談中國共產黨對時局之看法。3月3日，張學良由南京飛返要西安，次日即飛洛川與李克農第二次會談，就聯合抗日問題交換意見，主張抗日必須「聯蔣」，並要求中共派全權代表作進一步會談，3月7日李克農離開洛川。3月4日，張便趕到洛川，與李克農會談。張學良同意共產黨建立聯合政府、抗日聯軍和停止內戰、一致抗日之主張，但他提出幾個問題：一、為什麼抗日民族統一戰線不包括蔣介石在內？他認為國家之主要力量都掌握在蔣介石手中，蔣有抗日之可能，抗日必須聯蔣；二、抗日如何能取得勝利？三、如何取得蘇聯援助？四、紅軍東征抗日應取道寧夏、綏遠、察哈爾，不應取道山西。3月，張到洛川與李克農會談，對其他問題談得很順利，很快取得一致意見；唯獨在對蔣態度問題上雙方意見相左，誰也沒有說服誰。李克農一一作回答，但在聯合蔣介石和進軍路線上沒有取得一致意見；李克農表示：「張將軍的意見，我們可以向黨中央報告。」雙方商定：一、和蘇聯聯繫，雙方可各派代表，赴蘇路線，張學良答應他可與新疆之盛世才商量；二、中共派一代表常駐西安，以便保持聯繫，由張給以名義掩護；最後，張學良提出，為了進一步商談抗日救國大計，請毛澤東或周恩來親自來一次，地點在膚施，具體時間由中共方面定；李克農表示，立即向中央報告。當時，毛澤東、彭德懷、張聞天等駐在山西石樓城指揮紅軍東征，周恩來和博古、鄧發由瓦窰堡趕到石樓；3月16日，李克農到石樓向中國共產黨中央滙報洛川會談情況；中央立即決定周恩來為代表到膚施同張學良談判，李克農也同去。張再晤李克農，請中國共產黨介紹自己代表與蘇聯直接商談軍火援助問題。李杜從董健吾處了解情況後，打電報給張學良：「尋找的朋友已經找到了」；張學良很高興，即派高級參謀趙毅到上海把劉鼎接到西安，秘密住在金家巷張學良公館之東樓內。張向中國共產黨黨員劉鼎反覆請教紅軍以少勝多、以弱勝強之根本原因和戰略戰術。劉鼎到西安第二天，張學良在家裡接見他；張學良嚴肅地向劉鼎提出三個問題：一、我張某人與日本人有殺父之仇，毀家之恨，抗日救亡決不後人，可是你們共產黨卻駡我是不抵抗將軍，賣國投降；二、中東路事件，蘇聯紅軍把東北軍打得那樣慘，還駡我勾結日本帝國主義，反蘇反共；三、在陝北，紅軍打東北軍為什麼打得那麼厲害？使東北軍遭受嚴重損失。第二天，劉鼎再次與張學良見面，劉對張説：一、張先生執行不抵抗政策，不到四個月，日寇就占領東三省，當然遭到人民辱駡，中國共產黨與人民一樣，在這個問題，不能不表示態度；二、東北當局受蔣、日挑唆，首先挑釁，撕毀中東路共管協議，採取片面行動，蘇聯指責張先生絕非無中生有；三、東北軍在鄂豫皖和陝西，使蘇區和紅軍受到很大損失，紅軍在陝北採取自衛還擊，使東北軍受到挫折，有人民支持之新式軍隊，百萬大軍都無可奈可。當天張學良就偕劉鼎和公館隨從人員飛到洛川，張行前報請南京在洛川設立「西北剿匪總司令部前進指揮所」，聲稱自己要到前方督戰，曾致電蔣説：「預定設前進指揮所於洛川，學良即日赴前方督剿，以期早奏厥功，釋解委座兩顧之憂。」；蔣覆電稱：「陝北軍務，得弟親往督飭，立殲滅之大功，在此一舉。」周恩來參加3月20日到3月日之中央政治局會議，會議認為不排除蔣介石允許與共產黨建立聯繫之可能，沒有再次談反蔣之問題；3月27日會議上，毛澤東談到與張談判問題時，仍堅持反日與反蔣不可分離。
洛川會談結束後，王以哲送給紅軍一批七九步槍，子彈數萬發，並派少校副官王政用汽車送至紅軍防地；經過兩個月之努力，採購許多重要物資，有印鈔機和高級紙張、油墨、無線電器材、醫療器材藥品等；這些物資，都由東北軍用軍用汽車送到洛川，再改用牲口轉運到雙方防地交界處，移交蘇區貿易局運到瓦窰堡；這批物資為蘇區解決許多困難，打破中國國民黨對陝北蘇區之經濟封鎖。

膚施會談

1936年4月6日，毛、彭聯名致電張學良，提出：甲、敝方代表周恩來偕李克農於8日赴膚施，與張學良先生會商救國大計，定7日由瓦窰堡啟程，8日下午6時前到達膚施城東北二十里之川口，以待張學良先生妥為布置；乙、雙方會商之問題，敝方擬定；丙、張先生有何提議，祈預告為盼。4月，張到膚施密晤周恩來，周勸張反蔣，張則勸周聯蔣。4月9日，周恩來與張在膚施會談。周恩來問張學良：「怎麼張伯苓是你的老師？」；張説：「過去我抽大煙、打嗎啡，是聽了張伯苓勸告後戒除的，因此拜張伯苓為師。」張說全國之力合到一起，難以打敗日本，不要把有抗日願望而又實力最強之蔣拒之門外；張表示若勸蔣聯共不成，便在西北另立新局面。張表示：一、完全同意停止內戰一致抗日，同意組織國防政府與抗日聯軍，願參與醞釀此事；二、同意紅軍集中河北，但認為紅軍在山西恐難立腳，出河北太早，最好出綏遠，如果紅軍堅持東出，他可以通知在河北之東北軍與紅軍聯絡，還答應可為北上之紅四方面軍和二方面軍讓路，並説如果紅軍一旦與日軍接觸，他可以公開和紅軍聯合；三、蔣介石現在歧路上，根據他觀察，蔣介石可能抗日，目前他還不能做到反蔣，如蔣投日，當離開蔣，在未公開抗日之前，不能不接受蔣之命令，進駐蘇區，他主張在裡面勸，共產黨在外面逼，促使蔣改變「攘外必先安內」之錯誤政策，走上抗日道路；四、將派代表去蘇聯，中共方面之人由他派人送至新疆，他可聯絡盛世才。張是當時最早接受中國共產黨抗日民族統一戰線主張之中國國民黨將軍，已和紅軍秘密達成停戰、通商等協議。周恩來表示：關於對蔣介石的政策問題很重要，中共中央已有考慮，願將張之意見回去慎重研究。張提出聯蔣抗日，為中共中央所採納，與紅軍達成「停止內戰、共同抗日」協議。會談一直進行到4月10日晨4時才結束，雙方都很滿意；周恩來對李克農等人説：「談得真好呀！想不到張學良是爽朗的人，是這樣有決心有勇氣的人，出乎意料！」；張學良後來對劉鼎説：「膚施會談，我太滿意了」，「中國的事，從此好辦了！」；握別時，張學良贈送《申報》六十周年紀念時出版之中國大地圖一本，語重心長地説：「共同保衛中國。」隨後，張學良拿出二萬塊銀元和十二萬法幣，支援紅軍作軍費。

聯共

這時，中共葉劍英又攜帶雙方停戰計劃及毛澤東約書來西安，張拿出巨額銀元私款，贈送紅軍做冬季衣食補給費用。4月22日，周恩來寫親筆信給張學良，和李克農一起同劉鼎談話，把信交給劉鼎，信內稱：九日會談，「快慰平生」，中共中央諸同志「咸服先生肝膽照人，誠抗日大幸」；信中誠懇忠告張學良「為抗日固足惜蔣氏，但不能以抗日殉蔣氏。為抗日戰線計，為東北軍前途計，先生當有以準備之也！」、「茲如約遣劉鼎同志趨前就教，隨留左右，並委其面白一切。」、「寇深禍急，渾忘畛域，直率之處，諸維鑒察。」幾天後，張學良和劉鼎乘專機到西安，到西安後，把劉鼎安置在公館之東樓上，對劉鼎説：「你名義上是李杜的代表，也是我的隨從軍官。你要在東北軍中多活動，並多多幫助我。」因此，那時人們叫劉鼎為「秘書」，在張學良公館進出，張學良還親自囑咐隨從應德田和孫銘九，要好好招待和保護劉鼎，以後又給劉鼎發自衛手槍。4月25日，《中國共產黨中央委員會為創立全國各黨各派的抗日人民陣線宣言》，第一次把中國國民黨列入抗日民族統一陣線行列。劉鼎到西安積極設法架設秘密電台，著手建設從西安到蘇區、天津、北平、上海等地秘密交通，利用關係在西安東城中國銀行蓋的七賢莊住宅區租一個兩進四合院，做為秘密交通站；通過東北軍關係買商用交通車，把宋慶齡介紹之美國記者斯諾和馬海德大夫、潘漢年、丁玲、張子華等去蘇區，經過西安七賢莊交通站，送往洛川轉陝北；中央從陝北派鄧發或王稼祥等到新疆或轉蘇聯，葉劍英、汪鋒、張文彬、張經武等由保安到西安，也是通過秘密交通線。中國共產黨也在西安設立辦事處。
1936年6月30日，張主動提出要求加入中國共產黨。張積極學習共產主義思想，由於父親張作霖有殺共歷史，入黨申請被拒絕。7月，張學良籌建「抗日同志會」，9月正式成立，作為秘密核心組織團結東北軍，吸收有積極抗日思想分子，開始主要成員是孫銘久、應德田、苗劍秋、盧廣績、車向忱、劉瀾波、苗勃然（兩人都是中共秘密黨員）等，劉鼎也參加；以後向軍、師、旅長發展，共達70多人，張學良自任會長，聯共抗日、培養抗日幹部。7月初，張住在王曲時，把劉鼎拉去跟他説：「我的日子難過。我連想了幾天，想把隊伍拉出去，能拉多少就拉多少，和紅軍一起幹。……和他們糾纏有損無益，乾脆撒手。遲分不如早分，與其將來被劫，不如現在主動，早下手為強，可以保留最大的力量來抗日。……」劉鼎立即回到西安，用十萬火急密電報告中共黨中央，乘張專機到膚施後，步行50里到達安塞；黨中央機關剛從瓦窰堡撤向保安，得到劉鼎電報後，毛、張聞天、周恩來於7月5日趕到安塞城，立即召開會議，毛、張、周都到會，李克農也列席會議；毛最後説：「張學良敢在膚施與周恩來面談，回去宣傳抗日是大好事。……叫張學良不要和蔣介石鬧翻了，要講策略，不要太刺激他。……」劉鼎回到西安見到張，詳細談了安塞中央會議，說：「中共中央主要負責人都到會，研究了一夜，高度評價你的抗日決心和熱情，但你的想法目前時機還不成熟，要你團結全部東北軍，耐心爭取蔣介石和全國一切抗日力量。」張耐心聽後表示理解中共中央意思，説：「從今以後，我要想盡一切辦法勸説蔣委員長，把他爭取到抗日陣營中來。我和委員長交情很深，我要認真利用這個地位加快步伐向他進言，爭取他幡然省悟。你們黨中央既然要我這樣辦，縱然碰釘子，或者削職為民乃至坐牢殺頭，也在所不惜！」張學良為整訓部隊軍官，商得楊虎城同意，報經蔣介石批准，在西安南郊王曲創辦「西安軍官訓練團」，張任團長，楊任副團長；張接受劉鼎建議，吸收瓦窰堡紅軍大學之經驗，以政治為主，主要講抗日救國之道理；以軍事為輔，學習運動戰和游擊戰術；訓練團廢除打駡，提倡官兵平等，團結官兵。訓練團第一期張就住在王曲，親自給學員作報告，公開對學員説：「唯有對外，才能實現真正統一。」、「東北軍要站在抗日第一線，……東北土地主權是屬於中華民國的，……東北軍抗日，唯有犧牲是屬於我們的。」張、楊講話，都講抗日救國道理。劉鼎又建議張辦學兵隊，從北平、天津招收一些參加「一二·九」運動之學生到西安軍訓；張同意後，由中共秘密黨員劉瀾波、孫達生等協助招生，學兵隊由張衛隊二營營長孫銘九領導，由衛隊二營派送管理幹部；學兵隊共300多人，設在西安東門城樓上，學兵畢業後分配到各要害部門和各部隊。劉鼎還和劉瀾波等推動東北文化教育界人士組織「東北救亡總會」，團結東北人抗日救亡；又從上海請來文化界秘密黨員吳奚如到西安，主編抗日同志會刊物《文化周報》，宣傳抗日民族統一戰線。
由「抗日反蔣」到「逼蔣抗日」，是抗日民族統一戰線中策略上之重大轉變；而洛川和膚施會談中，張學良一再認為蔣有可能抗日，應該內外逼使他走上抗日道路之意見，也給中國共產黨中央作出這種決策提供重要根據。9月，張向紅軍提供大量過冬棉花，藥品、新鮮食物等物資，解決紅軍過冬燃眉之急。

勸蔣抗日

1936年10月20日，在蔣來西安前夕，張密赴太原，向閻錫山坦述自己聯共聯蘇以便抗日之內幕，閻答應與張袂勸蔣聯共，「倘蔣不幹，閻決不顧一切犧牲，聯晉軍、紅軍、東北軍全力抗戰」，並表示把固陽等5個縣讓給紅軍。同時，蔣來前，為確保安全，已指定以西安城東之臨潼華清池為其行館，錢大鈞已提請前派張玉蓀到該處安排布置，但楊虎城以「華清池離西安太遠，往來不便」為由，建議以城內九爺府為行館，張學良贊同此議。10月22日，蔣一行人飛抵西安機場，張學良要張玉蓀向蔣報告，己在城內九爺府和城外華清池準備好兩處行館，請蔣指示前往何處，蔣「楞了一下，便回頭望著」錢大鈞，錢說到華清池。當晚，張懇勸蔣聯共抗日，「歷時甚久」，兩人爭辯，蔣連駡不止，「響遏雲霄」。10月29日，蔣由西安前往洛陽。蔣決定如張、楊不服從「剿共」命令，就把東北軍、十七路軍調離陝甘，由蔣鼎文任西北剿匪前敵總司令，任命衛立煌、朱紹良、陳繼承為一個方面之總指揮。10月31日，張邀閻同赴洛陽，為蔣祝壽，並聯袂勸蔣。張飛洛陽為大壽祝壽，勸蔣聯共抗日，遭蔣拒絕。
1936年11月初，張到葉劍英住室，商討辦法停止內戰，最後張説：「只有一個辦法，就是『苦迭打』（日文外來語「クーデター」，源自法語coup d'État，意即政變）。」；葉電告中共中央，回電讓葉轉告張「要慎重」。11月17日，蔣自洛陽親赴太原晤見閻錫山，11月18日在綏靖公署召集各機關公務員訓話，大意一切應以堅固守靜之態度沉著處理。中共屢屢致電張學良，請其遲滯進剿；11月27日，張回電説，「永不進展實難辦到」，目前只能將進剿改為封鎖，以延長時間，「速請內中早決大計」。11月27日，張給蔣一份「請纓抗敵書」，遭到蔣拒絕。張如蒙所請，東北軍轉進綏遠，既能滿足東北軍強烈抗日要求，又不致與紅軍隔離，還可接通外蒙和蘇聯；蔣仍令其剿共。張請求率部增援綏遠東部，蔣未准其請。禁不住張一再懇求，始准派騎兵第七師開往綏遠作戰（該師實際上並未開去），仍未允東北軍全部出動，張深感不滿。

西安事變

1936年12月1日，張獲悉，如東北軍不執行剿共命令，蔣便將其調蘇皖閩；12月2日，張赴洛陽勸蔣，並表示「如不抗日，東北軍將士恐怕難以指揮」（這是實情，當時陝西省政府主席邵力子都擔心，如繼續剿共，東北軍下層官兵就會造反）；蔣明知西安不穩，但為完成其剿共事業，毅然答應前往。12月3日，張學良乘軍用機飛洛陽見蔣介石，請求率東北軍赴綏遠前線抗日，蔣堅決主張「剿共」，仍令即日回陝，張央求釋放救國會負責人，蔣亦拒不採納。12月4日，為部署新之「剿共」內戰，蔣從洛陽再次來到西安。12月4日，蔣介石由張學良等陪同，自洛陽抵西安，設行轅於臨潼華清池，陳誠、衛立𤇢、蔣鼎文、陳繼承、朱紹良等亦先後到達。蔣抵西安，仍住華清池。中央軍紛開潼關，最新式戰鬥機分批在西安機場降落。12月6日起蔣介石在華清池排次召見張學良、楊虎城及東北軍、西北軍師長以上軍官談話，要求聽從命令，繼續「剿共」，並對張、楊提出：服從「剿共」令，將東北軍和第十七路軍全部開往陝北前線「進剿」紅軍，中央大軍軍在後接應督戰，如張、楊不願在陝、甘「剿共」，則將陝、甘兩省讓出，東北軍調往福建，第十七路軍調往安徽。蔣向張、楊表示：一是進剿紅軍；二是如不願剿共，則將東北軍調往福建，十七路軍調往安徽，陝甘兩省給中央軍剿共。12月7日，張學良到華清池見蔣介石「哭諫」，痛陳東北失陷，華北局勢嚴重，要求改變「攘外必先安內」政策，聯合共產黨，團結抗日，被蔣拒絕，晚上張、楊密議捉蔣，實行「兵諫」。12月7日下午，張到華清池同蔣單獨會談，説當今抗日是第一大事，紅軍問題可用政治方法解決只有一致對外，才能安內，一旦抗日，就能統一；又説東北軍將士抗日情緒不可壓制；他表示對蔣一貫忠誠，面臨國家民族之生死存亡，不能不據理力爭，希望委員長慎重考慮；兩人爭執很久，最後蔣對張大發火説：「現在你就是拿槍把我打死，我的剿共計劃也不能改變。」12月8日上午，楊在張勸說下，去華清池向蔣進諫。蔣命令楊要「放手撤換」十七路軍中「不主張剿共而主張抗日的軍官」。楊見蔣態度無法挽回，便返回西安。
張回到西安把見蔣之情況告訴楊，兩人認為蔣不會改變主意。張、楊見「苦諫」徹底失敗，商定對蔣「兵諫」。12月9日，西安各校學生舉行紀念「一二九」運動一周年遊行請願活動，以推動團結抗日。12月9日，西北各界抗日救國會發表《一二九宣言》，並組織1.5萬餘名學生和市民遊行請願，要求張學良、楊虎城停止內戰，一致抗日，憲兵二團及武裝警察開槍擊傷1名小學生，群情激憤，學生決定徒步到臨潼華清池向蔣介石請願，蔣令張學良武力阻止，「格殺勿論」，張驅車至滻橋，簽應一星期內以事實答覆學生抗日救國之要求，將學生勸回。在中共地方黨和救國團隊領導下，西安一萬多名大、中、小學生舉行聲勢浩大之示威遊行和召開紀念大會。蔣得知學生請願隊伍前來臨潼之消息，急令張派兵制止，說如果學生不聽，可採取武力行動。張擔心學生運動影響自己之「運動」，前去勸阻，說東北是從他手裡丟掉，他也要親手收回來。張追上學生隊伍。張立即趕到去臨潼之路上對遊行學生講話，指出「前面不是坦途」。他說大家太辛苦了。他對學生説：「請你們相信我，我張學良和你們是一樣的思想，一樣的心，你們的要求就是我的要求，也許我比你們的要求更迫切。你們的意見，我一定負責轉達到，我去講可能比你們更有份量。我保證一星期內以事實答覆你們的要求。」學生們同聲高呼願意為救國而流血犧牲。東北大學學生高呼「中國人不打中國人！」「東北軍打回老家去，收復東北失地！」等口號。學生們見張態度誠懇，就同意不去臨潼，回到西安。
1936年12月，「西安事變」爆發前數小時，他在西安召集幹部會議，宣布這項驚人陰謀，大多數人都默默無言，只有于學忠和另一位高幹發言。于說：「少帥，抓起來很容易，您考慮沒有，以後怎麼樣放他呢？」張學良、楊虎城發動西安事變，逼蔣抗日。張、楊對蔣兵諫之目的是要求停止剿共，進行抗日。12月12日，張學良致電宋美齡，保證蔣介石生命安全。12月13日，張學良部隊由渭南向臨潼集中，洛川、慶陽均放棄，中國工農紅軍即由陝北南下，配合張部抗擊中央軍。12月14日下午，端納由洛陽飛抵西安晤張學良，㩦有宋美齡致張學良和蔣介石的信，致蔣信中有「南京戲中有戲」一語，晚上張偕端納探視蔣。張學良、楊虎城宣布撤銷「西北剿匪總司令部」，成立「抗日聯軍臨時西北軍事委員會」，由張、楊分任正、副主任，董英斌為參謀長。12月15日，端納飛洛陽，電宋美齡告蔣平安並張、楊主張，稱張學良希望孔祥熙與宋美齡到西安談判。12月17日，張學良偕蔣鼎文再見蔣介石，蔣介石當即寫給何應欽手令曰：「敬之吾兄：聞昨日空軍在渭南轟炸，望即令停止，以近情觀察，中於本星期六日（十九日）前可以回京，故星期六日以前，萬不可衝突，並即停止轟為要！」12月19日，行政院代院長孔祥熙召開會議，何應欽、孫科、居正、宋子文、宋美齡、葉楚傖、王寵惠等出席，經過激烈辨論，決定：「一、准宋委員子文以私人資格即日飛赴西安，營救蔣公：二、准許至十二月二十二日（養日）暫行停止轟炸；但張、楊在此期間不得向南移動。」12月20日，宋子文應張學良電邀與端納同機自洛陽飛抵西安，12月21日宋子文與端納飛回南京，報告與張、楊、周晤談情況。12月22日，宋子文偕宋美齡、端納、蔣鼎文、戴笠飛抵西安與張學良、楊虎城談判，蔣介石授意宋子文、宋美齡負責談判改組政府，3個月後開救國會議，改組中國國民黨，改組國民政府，同意聯俄容共等；張學良、楊虎城與周恩來提出以八項主張為談判之基礎，簽應蔣提出兩個條件：一、他本人不出頭，由宋子文、宋美齡代表他談判；二、商定條件，他以「領袖的人格」作保證，不作任何書面簽字。12月23日，宋子文代表蔣介石與張學良、楊虎城正式開始談判，周恩來作為中共全權代表參加，宋個人同意，承認轉達蔣；下午，宋子文與張學良、楊虎城、周恩來繼續談判，宋首先提出先組織過渡政府，3個月以後再改造成抗日政府，宋提議由蔣下令撤兵，蔣即回京。12月24日上午，宋子文、宋美齡代表蔣介石與張學良、楊虎城、周恩來談判，達成釋放蔣介石，和平解決西安事變之《西安協定》：一、孔、宋組行政院，肅清親日派；二、中央軍撤兵調離西北；三、蔣允許回後釋放愛國領袖；四、蘇維埃、紅軍仍舊，兩宋擔保停止「剿共」，並可經張手接濟，抗戰發動，紅軍改番號，統一指揮，聯合行動；五、開放政權，召集救國會議；六、分批釋放政治犯；七、抗戰發動，中共公開；八、聯俄，與英、美、法聯絡；九、蔣回後通電自責，辭行政院長職；晚上，周恩來會見蔣介石，向蔣說明中共抗日救國之政策以及西安方面之意圖，蔣表示：一、停止剿共，聯紅抗日，統一中國，受他指揮；二、由宋子文、宋美齡、張學良全權代表他與周解決一切；三、他回南京後，周可直接去談判。
12月25日中午，宋子文去新城大樓懇求楊虎城同意放蔣，楊仍堅持沒有保證條件不能放走蔣。下午2時半，張學良、楊虎城見蔣介石。楊一向尊重張，便慨然同張一起送蔣去機場。下午3時半，他們乘汽車從蔣住處出發，直奔西郊機場。張送蔣乘機離開西安，先把宋美齡送上飛機，再讓蔣喬裝到張的部隊中登機脫逃，周恩來甚至趕到機場想把他們追回來。下午5時半，蔣介石由張學良護送離開西安飛抵洛陽。下午，張、楊釋放蔣，張親自陪蔣飛洛陽，臨行張寫手令交楊，令東北軍由于學忠統帥，歸楊虎城指揮；全國民眾慶祝蔣介石離開西安飛抵洛陽，南京中央廣播電台將此消息向全國及海外播放，首都及各地報社發放「號外」。12月26日午，蔣介石由洛陽飛抵南京，國民政府主席林森暨各院、部、會等黨國要人到機場迎接，隨後張學良與宋子文陪同由洛陽飛南京，至此西安事變和平解決。事變結果，國民政府提前停止剿滅中國共產黨，中國共產黨則宣布停止推動分離主義與土地革命，建立蘇聯所期望的形式上中國抗日戰爭統一戰線。

受審

1936年12月30日，國民政府任命李烈鈞為審判長，對張學良軍法會審。同日，張交付軍事法庭審判，判決如下：「張學良首謀夥黨，對於上官暴行脅迫，判處有期徒刑十年，褫奪公權五年」。12月31日，張學良從宋子文公館移住南京中山門外孔祥熙公館。當天下午，蔣呈請國民政府「予以赦免」。12月31日下午，蔣介石具呈國民政府請予特赦，並請責令張學良「戴罪圖功，力自贖」；軍事委員會派李烈鈞為審判長，朱培德、鹿鍾麟為審判官，組成高等軍事法庭會審張學良，10時開庭審判，以「首謀伙黨，對於上官為暴行脅迫」之罪名，判處張有期徒刑10年，褫奪公權5年，次年1月1日國民政府明令公布。蔣向國民政府呈請張「應得罪刑，予以特赦。並責令戴罪圖勛，努力自贖。」

被囚禁的後半生

1937年1月3日，行政院代院長孔祥熙密電國民政府，請特赦張學良。1月4日，林森主持召開第二十二次國民政府委員會會議，決定對張特赦，發布命令：「張學良所處十年有期徒刑，特予赦免，仍交軍事委員會嚴加管束。」國民政府委員會一致通過特予赦免張，仍交軍事委員會嚴加管束。「管束」令宣告張從此失去自由，過著被幽禁之生活。徒刑有期限；交軍事委員會蔣委員長嚴加管束，管束沒有期限。莫德惠、劉哲、戢翼翹自北平應邀至南京，勸慰張學良。1月7日，蔣致書張學良，提出陝、甘軍事善後辦法，要旨為：東北軍應集中甘肅，由張學良推薦一人率領前往；二、楊虎城或酌留若干部隊在西安，使其行使綏靖職權；囑其與顧祝同切商辦法，餘應照已發電令辦理；並謂「請由兄手諭告虎城及各將領，勉以切實服從中央命令」；張學良致函蔣，提出解決陝、甘問題意見書，同意派人持其信函前往西安商，略謂：「甲、剿匪：一、調東北軍全部駐開封、洛陽或平漢線上。……二、調虎城出洋考察養病半年，不開缺，以孫蔚如代理。……三、余（張學良）陪同墨三（顧祝同）到洛陽，最好到潼關或臨潼，由啟予（商震）或龐炳勳派兵陪同前往，請虎城及各軍長來會商」、「乙、匪不剿：一、調虎城到甘，以何雪竹（何成濬）或劉經扶（劉峙）為西北行營主任。……二、調東北軍駐豫、鄂一帶整理訓練，擔任國防，由王樹常負責，由良（張學良）幫助整理完畢，良願去讀書」。張的囚禁之地曾五次變更。1月13日，張學良在賀耀祖、戴笠陪同下，偕米春霖由南京至奉化溪口，住武嶺學校內；蔣以修訂之善後方案送張學良徵求意見。張學良致函楊虎城、于學忠等，稱「請兄速下最大決心，使委座及弟易收束陝、甘之局」。張學良由南京乘專機往到浙江溪口雪竇山上中國旅行社招待所。1月23日，經蔣同意後，戴笠陪同李志剛至雪竇寺中國旅行社往見張學良與趙庵，張慨嘆說：「蔣先生是不會讓我回去的，請告訴虎城，多容忍，要團結。我估計除非全面抗日，東北軍還存在，我才有可能出去，否則是不能出去的。」2月1日，張學良函勸所部遵照中央命令撤防。2月4日，中央軍入駐渭南，推進至臨潼，張、楊部隊陸續後撤。2月17日，國民政府令准蔣所請，張學良著予恢復公權。2月22日，王樹常、莫德惠過杭州赴溪口訪張學良。3月30日，于學忠赴奉化往見張學良。
1937年9月中秋節，張學良到妙高台過節，晚上寫信給蔣介石，請求抗戰。蔣要他「好好讀書」。
1938年1月，遷移湖南郴州蘇仙嶺。3月，遷移湘西沅陵鳳凰山。1939年11月下旬，日軍進犯湖南，張又遷移貴州修文縣陽明洞。
1949年蔣介石撤退台灣之際，楊虎城全家被殺，張學良則是先押解到台灣。張學良晚年表示，蔣原本是要槍斃他的，是宋美齡求情，他不明白為何要這麼對待楊虎城。他曾勸楊虎城在西安事變後出國，回國沒有好處。1949年1月，蔣介石在南京宣布下野，當時于右任建議他放了張學良與楊虎城，蔣不耐煩的說，去找李宗仁，但李宗仁不知道兩人關在哪裡。之後蔣就下令殺掉楊虎城一家。蔣原本也想殺了張學良，而是宋美齡表示，若你對張學良不利，我立刻離開台灣、公布這些事情。張學良一開始並不知道這些事，是美國公使派人抄的這些對話給他看的。

臺灣的幽禁生活及言論

1946年國共兩黨召開政治協商會議上，中國共產黨曾提出釋放張，但未獲蔣同意。隨即逐步發生第二次國共內戰。10月，先遷移重慶戴笠公館。10月底，張被帶離重慶。11月1日，張與趙一荻被送達臺北松山機場，在臺灣繼續軟禁，限制人身自由。隔日就轉移至新竹縣五峰鄉井上溫泉。二二八事件時，竹東區公所被民眾攻佔。負責看管的軍統少將劉乙光命令如果到最後無法阻擋民眾劫人，即殺掉張學良與趙一荻。由於此時缺乏食物，張學良曾回憶當時是靠原住民給蕃薯才有飯吃。1947年3月8日，二二八事件後，保密局長鄭介民派遣劉戈青抵台，同保密局台灣負責人陳達元，協助長官公署工作，並確認張學良安危。1947年5月9日，國民政府委員莫德惠赴台灣，以私人資格探視張學良。1949年，先搬至高雄壽山，隔年又重返清泉溫泉，直至1957年10月，張移至高雄西子灣。
張學良生前表示他最愛高雄故居，住在高雄最快樂。起初住在高雄壽山「高雄小白宮」（1949-1950）。1957年再次移到高雄西子灣（1957-1959，後為西子灣蔣介石行館，今國立中山大學西灣藝廊）。
1957年初，張尊蔣之命開始撰寫回憶錄，4月22日完成，命名為《雜憶隨感漫錄》。該文中，張指責中共「包藏禍心，別有所圖」，讚揚蔣在西安事變中「剛正嚴厲」，自貶「行動魯莽，思想幼稚，可恥而又可笑」。稿件上交時，張復函稱本人對稿件並不滿意，還請上峰修改指教。5月5日，蔣高度評價這本回憶錄，並親自對稿件做了修改，要張親筆再抄一份。5月10日，張收到退回的修改稿件，按蔣要求開始抄寫，稿件改名為《西安事變反省錄》，內容並無重大變動。7月14日，張將《西安事變反省錄》抄寫完畢。
12月7日，張致函宋美齡，稱起居飲食，一切舒適，惟當前國勢艱難，同胞多處水深火熱，而張蒙此優厚待遇，實感不安，不知何以報國。蔣氏父子先後接見，使張心頭升起希望。據看守張的人回憶，當時張「以為要放了，那興奮的樣子，真是手舞足蹈。」
1959年再被移居到臺北北投幽雅招待所（今少帥禪園）。7月25日，張與宋美齡長談，宋美齡稱：「你的問題，時間還要久啦。須要有忍耐。我人一切都是上帝的安排，願多作禱告。」自此，張對自由不再抱幻想，也不再撰寫回憶錄。
1961年，開始解除「管束」（即軟禁），可以外出旅行、購物、上館子和會客，但皆需事先請示且受到監視。張學良選擇移居北投復興崗自建屋舍。
1964年7月1日，台北《希望》雜誌刊登《張學良西安事變懺悔錄摘要》。「西安事變懺悔錄」，底下署名張學良。內容為蔣經國定稿的《西安事變反省錄》。張讀到後立即給蔣中正寫信，聲明「這東西不是我發表的」，「誰發表誰的責任」。蔣中正為此非常生氣，結果《希望》雜誌被查禁。
卜少夫稱：「西安事變發生時，張三十六歲。張在回憶錄提及：『我的事情就只到三十六歲，以後就沒有了。』回首一生，張自問做了最錯的事，就是在西安事變中，姑息了共產黨。往後數十年，隔岸目睹中華民族盡歷空前的苦難，張氏最是羞悔。」

赴美

1988年1月13日，蔣經國逝世。李登輝繼任中華民國總統，初期未有改變軟禁張學良政策，直到1990年將其釋放。1990年6月1日，台灣各界人士為張重獲自由並於圓山飯店九十壽辰舉行隆重慶祝，在當時接受訪問，他說道，自己虛度了90年、對國家社會人民毫無建樹，慚愧萬分，哪有什麼壽可以做，他還引述聖經暗示自己是罪人之魁。1991年3月10日，張攜夫人赴美國探訪親友。6月初，返回台北。1993年4月，受聘為東北大學名譽校長，5月受聘為哈爾濱工業大學名譽理事長。1993年12月15日，張學良夫婦定居夏威夷。1994年獲得綠卡，長居夏威夷。2000年6月22日，趙一荻夫人逝世，享年八十八歲。

逝世

2001年10月14日14時50分（北京時間10月15日8時50分），在美國夏威夷首府檀香山史特勞比醫院逝世，享壽100歲。10月19日，總統府明令褒揚，褒揚令全文為：
　　東北耆宿張學良，早預戎行，勇略聿昭，英雋秀發，蜚聲於時。民國十七年臨危授命，主政東北，懷民族大義，秉愛國志節，勇拒日人威逼利誘，毅然宣布易幟，擁護中央，促成統一，奠定訓政時期建設根基。旋於中原大戰期間，通電支持國民政府，調停各方，止息戰禍，厥功至偉。綜其生平，愛國情殷，慷慨貞固；淡泊恬靜，壽登期頤。遽聞殂謝，悼惜良深，應予明令褒揚，以示政府篤念耆賢之至意。
總統　陳水扁　　　
張雖然長壽，卻始終沒有回中國東北老家，有的歸咎於身體原因，也有歸咎兩岸關係的政治原因。

軼事

張作霖起初並不支持張學良就讀講武堂，因為軍人的危險性太高，張學良說：「父親最反對我當兵，他要我學別的甚麼東西，留不留洋也好。他說：『軍人是賭腦袋的，幾個活著回家？』我堅持，他也順了我，說：『你這麼倔，要便要罷，記得把腦袋懸在褲腰帶上，隨時準備送給人家。』」另一方面，張作霖怕張學良喫不了苦，曾對張學良說：「甚麼？你要上講武堂？你別給我丟人了！你去了幾天，幹不了再出來？你在講武堂要能畢業的話，回來我就給你當營長！」
張學良在東北時為了要自製汽車，曾購買一台瑞雪汽車，拆解後設法讓遼寧迫擊炮廠製作，最後在1931年5月問世，汽車名稱為「民生號」。這是中國汽車業歷史上，中國人製造的第一批汽車。
張學良十分欽佩李登輝，認為他是個很好的基督徒，又是個很好的學者，無論甚麼事，李登輝都有很好的研究。
張學良對宋美齡滿懷感激之情。根據美國哥倫比亞大學近日公布張生前與蔣介石、宋美齡伉儷往來的信件顯示，宋美齡自1936年「西安事變」後，數十年一直對張備極保護、關懷，屢次勸阻蔣介石對他下殺手。宋美齡與張學良往來信函反映兩人深厚情誼，張生前也說，他因為蔣夫人而保命。
張學良說，他少年時代就常出入基督教青年會，中學也在教會學校讀書，「早就受洗過了」，不過當時主要是在教會練習英文與打籃球，只是形式上的，根本沒信仰基督教。事實上張學良起初篤信佛教，能背誦《金剛經》，在軟禁期間時常與佛教法師討論佛法、禪理。張學良因為宋美齡的傳教，在1964年再度受洗，改宗基督教，後為紀念改信基督，曾請美國畫家油畫一幅基督像，並在晚年將此畫贈與其副官。
張與夫人在臺北市北投區復興崗的故居，已改建為主題公園「少帥禪園」，供遊人體驗當年張氏夫婦的生活，及品嚐張氏生前最愛的美食。

吸毒和戒毒

1924年，第二次直奉戰爭爆發後，張開始吸食鴉片。1925年，張在講武堂教官郭松齡倒戈反奉後，奉系情況危急，張壓力過大借毒排愁，因此漸漸吸毒成癮。1928年夏，張決心戒掉鴉片，聽了楊宇霆建議採用據說對戒除鴉片有特效的日本進口注射藥巴文耐魯，並讓私人醫生馬揚武為其注射。但後來才知巴文耐魯含有少量海洛因，但張已因長期使用對嗎啡針成癮，張後來遷怒馬醫生不知藥效，遂辭退馬醫生。1933年，後來張在上海身體愈加衰弱，宋子文、端納勸張出國前再次戒毒。張跟福音傳教士米勒耳醫師（Dr. H. W. Miller）早有情誼，他是孔祥熙朋友。米勒耳醫師給張打上抗生劑。在其戒毒後，張捐10萬塊銀元幫他。自此，張已完全根除毒癮。

自述公開

張晚年曾接受過幾次訪問，澄清一些爭論已久的歷史問題，在台灣的訪問，是由公共電視委託郭冠英與周玉蔻聯合採訪，製作電視紀錄片《世紀行過》。後來又與著名歷史學者唐德剛製作《張學良口述歷史》（台北：遠流出版，2009年3月1日）。「瀋陽事變」和「西安事變」，張生前沒有「第一手」交代。《張學良口述歷史》最終未能寫完，許多關鍵問題，最終沒有得到親口解密。根據張遺囑，哥倫比亞大學在他死後公布張自述材料（參見維基語錄張學良相關內容）。
關於張為何推辭解密歷史，張在接受華視採訪時說：「我不願意寫歷史，我說假話？——有意思麽？那我寫什麽給後人？我寫自己好，臭表功？我寫別人不好，那更不能！還有好多我有忌諱，我不能把這些話都說出來。事實我知道太多了，我不能。我的長官、我的父親，還有我的朋友、我的敵人。比方説對馮玉祥，我對馮玉祥知道得最詳細，我不願意說這些事情，我不應該說這些。」「我不能罵我自己，罵我自己人家也不信，何必呢？我看人家寫好多回憶錄，我就笑一笑，那有什麽意思呢？歷史是別人來寫，不是我自己來寫。」「評論就讓別人去評論去，我不在意。你看我一生，我爭權奪利過嗎？我從來沒為我自己爭權奪利過，我能給國家，給人民貢獻，我盡我力量。我個人地位，我隨便怎樣，我就走開，就完了。」
1989年中，張向歷史教授王冀（王樹常子）說西安事變是因為蔣說要用機關槍打學生而起。張在重獲自由以後，還曾經多次發表言論批評蔣，其言論與幽禁時期大相逕庭。近代史歷史學家楊天石認為：張學良幽禁時期的所謂「懺悔」，只是在特殊壓力下的一種自我保護，通過「改頭換面」，藉以「死裡求生」。

評價

張學良晚年自評：「我們張家父子，若不是爲了愛國，會有這種下場嗎？」他對他自己發動「西安事變」是是非非自我批評，也是非不定，雖然他在口頭上硬到底，說什麼歷史如走回頭路的話，「西安事變」他還是要發動。唐德剛說這是張親口向他講的，但張也認真地說，自己如是蔣，一定會把張學良槍斃。他自己部下如果犯上作亂，他早就槍斃他們。因此他被蔣關半個世紀，不但無怨無尤，蔣在他心目中，始終「親如骨肉」，是抗日救國統帥、民族大英雄。他在幽居台北時寫《懺悔錄》開場白也有「少年登科大不幸也，處事接物，但憑一己之小聰明和良心直覺」。
《紐約時報》在張的訃告《Zhang Xueliang, 100, Dies; Warlord and Hero of China》中稱將張稱為改變了中國歷史的民族英雄，同時海峽兩岸沒有太多共同觀點的領導人，能夠同時為張先生的死發去悼函，說明了張先生具有一定聲望。

國民黨的評價

汪精衛：「去歲（1931年）放棄瀋陽，再失錦州，致三千萬人民，數十萬土地，陷於敵手……」
宋美齡於1980年10月2日函電蔣經國：「……密經國覽近日共匪連續報導對張漢卿頌揚備至並謂漢卿在囹圄中已有四十四年共匪對西安事變所以強聒不舍不外圖利用此事為一懸案造成公論為統戰之新穎口號及資料否則時有四十餘年何必再提況漢卿在台生活恬澹自得且經常研究聖經復極有領悟共匪今後所能運用者乃不外當時軍事法庭審訊之判決交軍事委員會委員長管教十年漢卿當時受共產黨之誘惑所為固屬荒唐勝利後大陸淪沉其當時魯莽逆行影響殊大毫無疑義但被能及時幡然覺悟且在千鈞一髮中説服疑忌百出之楊虎城使父親生還再次領導應戰中國有史以來抗禦敵虜之成功又令全國人民不由然而然自動放爆竹慶祝脫險且令許多半獨立省份之軍人驀覺父親乃唯一可領導抗戰之領袖除共匪之八路軍新四軍不聽命令外各軍人大體上言均能除門戶之分團結以赴此乃西安事變不幸中之最大收獲固非張漢卿始能料及但是不期然而然所產生之奇跡我政府以往對宣傳及闡明政策方針方面向遜共匪豈袛一籌汝所諗知故余意不必正駁斥袛須……彼參加公開會集多予露面則對共匪之伎倆不攻自破汝亦有同樣想法否母十月二日」
西安事變時與蔣一道在西安被扣之部下張玉蓀稱：「自劫持起至護送返京止，這段時間內，應該說是完全在張學良暴力的控制之下的，他可以為所欲為，甚至凌虐他的俘獲物和人的。但是不管是委座（蔣）自己寫的，或是夫人（宋美齡）寫的，以至侍從人員傳述的，和我們自己所目睹的，張對於委座，執禮甚恭，始終不衰，見面必行軍禮，報告始終站立著，離去必敬禮而去。在臨潼驪山（捉蔣）下山時， 吹崇敬的『三番號』，臨離開西安機場時，一定要隨機護送返回南京，以明責任，置其自身一切安危毀譽於不顧。頗有慷慨就義，承擔一切之俠義精神。」

共產黨的評價

毛澤東：令中共抱憾的民族功臣。
周恩來：張、楊兩將軍「是有大功於抗戰事業的」。1956年，周總理在紀念「西安事變」二十周年的講話中說：「不論張學良將軍死活，我們中國共產黨評張學良將軍為千古功臣」。
江澤民：張學良先生是偉大的愛國者。65年前，在民族危亡的緊急關頭，張學良將軍和楊虎城將軍以愛國的赤誠之心，秉持抗日救亡的民族大義，毅然發動西安事變，聯共抗日，為結束10年內戰、促成第二次國共合作、實行全民族抗戰作出了歷史性的貢獻，堪稱中華民族的千古功臣。
呂正操：張學良無愧於千古功臣稱號。

歷史學者的評價

中國國民黨黨史館主任邵銘煌在2006年12月12日作出回應：「張學良與楊虎城當年身為國民黨將領，不僅沒有積極剿共，還以非常手段挾持統帥，這種行為幾乎等於是『軍事政變』，即使在今天的中國，也應該受到制裁，不可能被容忍，更沒有所謂『平反』的問題。」
唐德剛：「把個花花公子和政治家、軍事家分開來做，則民國史上實是車載斗量，沒啥稀奇；可是把這三種不同的行業，拼在一起，搞得三位一體，如魚得水，則學良之外，也就真的別無分店了。」張最難能可貴，是在情場、戰場外，也有「其政治家的節操與風範，和青年愛國者的熱血」。「他在二十來歲的青年期所具有的現代化的政治觀念，已非老帥所能及……竟能在日俄兩大帝國主義環伺之中、守舊派元老將領壓力之下，義無反顧，歸順南京，幡然『易幟』。須知學良於一九二八年底的易幟，與中國內戰史上的『勢窮來歸』或『變節起義』是截然不同的……『奉張』又何嘗不可『挾寇自重』呢？……但是學良不此之圖，偏要易幟歸順，促成國家統一，最後招致日俄二寇，南北夾攻，終使他獨力難以為繼。」「或問學良當年何以見不及此？答曰無他，一股青年熱血沸騰而已。……學良當年既拒日又抗俄的幹法，實在是一位少年氣盛、忠肝義膽的民族英雄之所為，與當時那些私心自用，假抗敵之名，行投機之實的軍閥、官僚、文人，實無法相比。」唐德剛的評價得到張學良本人肯定。歷史學家楊天石也稱讚唐德剛：「寫張學良寫的是『全人』，更接近真實。」
中華人民共和國歷史學家劉大年：評價張漢卿先生有三個基本原則：第一，我們是把中華民族的利益得失放在第一位，還是把國民黨、共產黨的利益得失放在第一位？第二，推動蔣中正參加抗日戰爭，是抬高了他在歷史上的地位，還是貶低了他在歷史上的地位？第三，「西安兵諫」，是只有張、楊能夠起這種作用，或者還有別人能起這種作用？「西安兵諫」是個人或少數人的行為，還是代表了全民族的意願？根據以上三條原則去衡量，我們講歷史的人，只要不是負鼓盲翁，就很容易對張學良的是非功過做出判斷。學術討論可以各說各的，但像張漢卿這樣的人物，千秋青史自有定評。人無完人，金無足赤，要從民族大義去考慮問題，一切以民族大義為重。」
柏楊：將來無論是統是獨，張學良都不是英雄。
松本一男：在西安事變里獲益最多者是中國共產黨，蔣介石失去了身為國家元首的面子，張學良種下了被監禁半個世紀以上的開端，楊虎城也招致了被慘殺的命運，但是對於中國共產黨來說，拜西安事變之賜，紅軍得以新生、發展而取得天下。

歷史學家、學者、文人的評價

胡適：「張學良的體力與精神，知識與訓練，都不是能夠擔當這種重大而又危急的局面的。」「張學良發動西安事變是名為抗敵，實則自壞長城，是國家民族之罪人。」
旅美作家曹長青：張學良嗜好毒品、女色，生活上是花花公子作派，甚至在指揮熱河保衛戰時，「只到前線去過一次，還是為了陪宋子文；汽車每行15公里就得停下來，讓他注射毒品」。張學良是假將軍、假英雄、假基督徒。
歷史學家李敖：張學良是民族英雄。張學良最偉大的是他本可以做東北王，但是張學良熱愛祖國，東北有獨立的本錢卻沒有獨立，比台灣大36倍的地方不肯獨立。他的爸爸為此而死，他自己為了中國的主權獨立尊嚴，被蔣中正從38歲關到83歲。李敖考證九一八事變關於張學良不抵抗的問題時，得出並非張學良本意，而是蔣介石的命令，「918怪張學良不抵抗的人，請看當時「國聞周報」10卷37期吧：「不抵抗主義，不創自張學良，而創自蔣主席。」「國府文告中，對日避免衝突之指示，即是國府對於張學良不抵抗之承認。」蔣介石御用史家梁敬錞「九一八事變史述」結論：「不抵抗之責任，要非學良一人所能獨負。」大家多讀點書吧」。
小說家卜寧：張學良就是一個花花公子，紈絝子弟。小時候不學無術，吃喝嫖賭。長大後，眼見父親被日本人炸死，東三省被日本人侵占，置國仇家恨於不顧，率領兵強馬壯的東北軍狼狽逃入關內，把東北的土地拱手讓與日本關東軍。彼時東北軍幾十萬將士之實力完全可以與關東軍幾萬人奮死一戰也。張學良在東北背叛北洋政府投靠蔣中正之國民政府，入關後又背叛蔣中正，投靠共產黨。晚年後又背棄中華民族，投入基督上帝懷抱。此君完全是一個沒有文化，沒有膽識，沒有主見，出爾反爾，背信棄義之小人也，比吳三桂有過而無不及也。