מחזמר מאוד פוטרי

מערכה I

הארי פוטר (דארן כריס), "הילד שנשאר בחיים", שמח על כך שהוא מגיע לשנתו השנייה בבית הספר לכישוף ולקוסמות הוגוורטס עם חברו הטוב רון וויזלי (ג'ואי ריכטר) והרמיוני גריינג'ר (בוני גרוסון). מנהל הוגוורטס, אלבוס דמבלדור (דילן סנדרס) מברך את כולם, ומדלג על טקס מצנפת המיון ומציג את טורניר גביע הבית, שבו אלוף ייבחר מטעם כל בית הוגוורטס (גריפינדור, רייבנקלו, הפלפאף וסלית'רין) להילחם על גביע הבית. השמות של המתמודדים נבחרים מתוך גביע קסום על ידי מורה השיקויים של הוגוורטס, סוורוס סנייפ (ג'ו מוזס), כשהארי נבחר כמייצג גריפינדור. האלופים האחרים הם צ'ו צ'אנג (דווין ליטל; מבית רייבנקלו) בה הארי מאוהב, והחבר הנוכחי שלה סדריק דיגורי (טיילר ברנסמן; הפלפאף) והיריב המושבע שלו, דראקו מאלפוי (לורן לופז; סלית'רין). הרמיוני מודאגת בשביל הארי בגלל ההיסטוריה המוכתמת בדם של טורניר גביע הבית אבל אף אחד לא יכול לעזוב בגלל הקסם על הגביע שממנו השמות הוצאו. דראקו מנסה להפחיד את הארי בטענה שהוא יעבור לאקדמיה קוסמת יוקרתית מומצאת על מאדים בשם "פיגפארטס".
בינתיים, המורה להתגוננות מפני כוחות האופל, קוויריניוס קווירל (בריאן רוזנטל), מזדרז בחשאי להחיות את הקוסם הרשע לורד וולדמורט (ג'ו ווקר), המחובר לחלק האחורי של ראשו לאחר התבוסה הקודמת של וולדמורט על ידי הארי פוטר התינוק. הם מתקשים ומתלוננים על הסדר זה, מה שגורם אי נוחות לשניהם בשל האישיות השונה שלהם. בינתיים, הארי משכנע את הרמיוני לעשות את כל העבודה בבית הספר שלו בשבילו בזמן שהוא כותב שיר אהבה שנועד להרשים את צ'ו צ'אנג. הוא בודק את השיר על אחותו הצעירה של רון, ג'יני (ג'יימי לין בייטי), בעודו עדיין אינו מיודע לכך שהיא מאוהבת בו. הארי, רון והרמיוני משתמשים בגלימת ההיעלמות כדי להתגנב ולחקור מה יהיה במשימה הראשונה של טורניר גביע הבית.
וולדמורט משכנע את קווירל לצאת ולחגוג את ההתקדמות של תוכנית הרשע שלהם במקום שקווירל יבדוק מבחנים. הארי, רון והרמיוני מגלים שהסיבוב הראשון יהיה כרוך בדרקונים, תוך כדי האזנות לשיחה של מאלפוי שמרמז על כך שהוא מאוהב במקצת בהרמיוני. וולדמורט וקווירל חוזרים מהלילה שיכורים ומעלים זכרונות על אירועי העבר וכיצד הם הפכו לחברים. הארי ממשיך להזניח את ההכנה שלו לטורניר, והוא מתבאס כאשר מגלה שהוא נאלץ להתמודד עם הזנב-קרנית ההונגרית בקרב. ללא ברירה אחרת, הארי מזמין את הגיטרה שלו בלחש אציו ומרגע את הדרקון במנגינה, ומאפשר לו לעבור לסיבוב הבא של התחרות. דמבלדור מודיע על נשף חג המולד המסורתי, וג'יני מנסה לבקש מהארי ללכת איתה אך דוחה את ג'יני בלי לחשוב, וגורם לה לברוח בדמעות. הוא מנסה להזמין את צ'ו ומנגן את השיר שלו אליה, אבל היא דוחה אותו כי צ'ו כבר הסכימה ללכת עם סדריק, והשאירה אותו ואת רון רק שניים ללא דייט. קווירל משחרר את וולדמורט של דאגותיו סביב התוכנית המרושעת שלהם שעתידה להתרחש בנשף, וכמו כן לשקול את היתרונות והחסרונות של הפרדה הפיזית הקרובה שלהם. וולדמורט מבין שהוא התקרב לקווירל, וכי הוא רוצה להישאר ידידו.
בנשף, הרמיוני מופיע בלבוש יפה ותסרוקות, מה שגורם לרון ולמאלפוי להבין פתאום את רגשותיהם בשבילה. הארי מפתח חיבה לג'יני ומבקש ממנה לרקוד, ומשאירה את רון להשתכר ולהילחם על הרמיוני עם מאלפוי, מה שגורם לה להשתלט על שניהם. הארי מתרחק מנשיקה עם ג'יני, וקובע כי הם לא יכולים להיות ביחד בגלל הידידות שלו עם רון. הוא משאיר את ג'יני בדמעות והארי המבולבל מנסה להחזיר את כבודו על ידי כך להרשים את צ'ו שוב, גורם לו להיכנס לריב עם סדריק. הוא נוגע בכף קסומה של פונץ' שקווירל שם קודם לכן, וסדריק והארי מועברים במפתח-מעבר לבית קברות מסתורי. קווירל מופיע, והורג את סדריק. ואז מופיע סנייפ; בעוד שקווירל ווולדמורט נשלכים לקדרה גדולה, סנייפ משתמש בידו ובדם של הארי כדי להשלים טקס שיחדש ויצור מחדש את גופו של וולדמורט, שחוגג בשמחה עם אוכלי המוות שלו. אוכלת המוות בלטריקס לסטריינג' (בריטני קולמן) מגיעה לקבל בחזרה את אדון האופל שלה ואת בן-זוגה לשעבר (וולדמורט), ומגלה את התוכנית שלהם היה להשתמש בקווירל כאשם על רצח הארי וסדריק, וקווירל נלקח לאזקבאן. לפני שוולדמורט יכול להרוג את הארי, הארי מצליח להשתמש בכף כדי לברוח בחזרה להוגוורטס, שם הוא קורא באימה שוולדמורט חזר.

מערכה II

משרד הקסמים אינו מאמין בחזרתו של וולדמורט, למרות ראיות כמו הבלוג החדש של וולדמורט. בינתיים, הארי נלחץ מהמצב וחבריו מנסים לעזור לו. מאלפוי מנסה ללעוג להארי, אבל הוא מושפל שוב ונודר נקמה. ג'יני מנסה לחדש את הקשר שלה עם הארי, אבל הוא מסביר לה כי כל עוד וולדמורט חי, הם לא יכולים להיות ביחד, וג'יני בורחת שוב בדמעות. דמבלדור מזמין את הארי למשרדו כדי לדון על חזרתו של וולדמורט. בינתיים, סנייפ מתגלה כאוכל מוות סמוי ונפגש עם וולדמורט, שנמצא בדיכאון עמוק בעקבות הקרב שלו עם קווירל. הוא מביא את מאלפוי, שמספר לוולדמורט על כניסה סודית להוגוורטס תמורת ספינת חלל למאדים שתביא אותו לבית הספר "פיגפארטס". וולדמורט גם מבקש ממאלפוי להיכנס לתוך חוזה קסום שמחייב להרוג את דמבלדור בשבילו.
הארי, רון והרמיוני מגיעים למשרדו של דמבלדור לפגישה. שם, דמבלדור מסביר את ההרקרוקס שמקיים את קיומו של וולדמורט, וחושף כי הוא כבר הרס חמישה מתוך שישה הורקרוקסים. הוא נותן להארי ציוד קסום כדי לאתר ולהשמיד את האחרון, שהוסתר איפשהו בהוגוורטס. בדיוק אז, אוכלי המוות פרצו למשרד ועצרו את דמבלדור. מאלפוי מתכונן לקיים את סופו של העסקה, אך בעקבות שיחת חולין עם דמבלדור מוצא עצמו אינו מסוגל להרוג אותו. סנייפ לוקח את היוזמה והורג דמבלדור בעצמו, וכך הארי כי הוא מצהיר שהוא חייב להילחם בוולדמורט לבד. וולדמורט מצליח להשתלט על משרד הקסמים, אך הוא מגלה כי הוא עדיין רומה את קווירל לידו. לאחר מכן, אוכל מוות מודיע לוולדמורט כי הוגוורטס נפל, ווולדמורט מתכונן לעזוב אל הוגוורטס עצמה.
ג'יני מוצאת את הארי בתוך הוגוורטס ומנסה לשכנע אותו כי יש לו את הכוח להציל את כולם; עם זאת, הארי מכחיש זאת. ג'יני, רון והרמיוני מרגיעים אותו שהוא לא לבד במאבקו נגד הרוע. בעזרתו של מאלפוי, ששינה את דרכיו ועבר לצד הטוב, הארי ורון פנו למשרדו של דמבלדור כדי להרוס את ההורקרוקס האחרון בזמן שג'יני והרמיוני ניסו ליצור קשר עם מסדר עוף החול. לפני הפרידה, רון מתנצל על הרמיוני על ההתנהגות שלו על כדור החג והשניים מתנשקים. קבוצה של אוכלי מוות בראשות בלטריקס מתקיפה, לאחר שנתפסו ג'יני והרמיוני. סנייפ מגלה את עצמו כסוכן כפול ומנסה להציל את התלמידים, אבל מת על ידי נחש שנשלח על ידי בלטריקס. עם זאת, אמא של רון וג'יני (מולי) באה להציל אותם והורגת את בלטריקס. עם נשימתו הגוססת, סנייפ מגלה להארי שהוא עצמו (הארי) נהפך להורקרוקס השביעי בליל מותם של הוריו.
וולדמורט מגיע להוגוורטס ודורש מהארי לבוא אליו למות בתמורה לחיי התלמידים. הארי מבין שהוא חייב למות כדי להציל את כולם ולהיכנע לוולדמורט, שהורג אותו. הוא מוצא את עצמו במה שהוא מאמין שהוא תחום בין חיים למוות. הארי פוגש את דמבלדור, שמסביר שוולדמורט השמיד בטעות את ההורקרוקס השביעי שלו על ידי הריגתו של הארי. דמבלדור שולח את הארי בחזרה לתחום החיים. רון והרמיוני מגייסים את שאר התלמידים של הוגוורטס, והמאמצים שלהם התחזקו מאוד עם שובו של הארי. וולדמורט פורץ דרך ההגנה של התלמידים ונדהם לגלות שהארי עדיין חי. הארי מסביר כי מעשה ההקרבה שלו הפך את תלמידיו של הוגוורטס לחסינים מפני הקסם של וולדמורט, וכי חוסר הדאגה של וולדמורט כלפי אחרים יהיה בסופו של דבר לנפילתו. וולדמורט מנסה להרוג את הקללה, אבל הארי מבטל את הקסם והורג אותו.
התלמידים חוגגים את מותו של וולדמורט, כאשר דמבלדור מעניק את גביע הבית לגריפינדור וממנה את הארי למנהל החדש. הארי מנשק את ג'יני, וכל התלמידים עוזבים למסיבה.