Μετά τα Μεσάνυχτα

Υπόθεση

Κάποιο διάστημα μετά τον πνιγμό της μικρής τους κόρης, Κριστίν (Σάρον Ουίλιαμς), σε ένα δυστύχημα στο αγγλικό τους σπίτι, ο Τζον Μπάξτερ (Ντόναλντ Σάδερλαντ) και η θλιμμένη του σύζυγος Λόρα (Τζούλι Κρίστι) πηγαίνουν ένα ταξίδι στη Βενετία, αφότου ο Τζον αποδέχεται μια πρόταση από έναν επίσκοπο (Μάσιμο Σεράτο) να αποκαταστήσει μια αρχαία εκκλησία. Η Λόρα συναντά δύο ηλικιωμένες αδελφές, την Χέδερ (Χίλαρι Μέισον) και Γουέντι (Κλέλια Ματάνια), σε ένα εστιατόριο όπου εκείνη και ο Τζον δειπνούν. Η Χέδερ ισχυρίζεται ότι έχει τηλεπαθητικές ικανότητες και παρά το γεγονός ότι είναι τυφλή, ενημερώνει τη Λόρα ότι μπορεί να "δει" τη νεκρή κόρη των Μπάξτερ. Ταραγμένη, η Λόρα επιστρέφει στο τραπέζι της όπου και λιποθυμά.
Η Λόρα οδηγείται στο νοσοκομείο, όπου αργότερα λέει στον Τζον τι της είπε η Χέδερ. Ο Τζον είναι σκεπτικός, αλλά εκπλήσσεται ευχάριστα από τη θετική αλλαγή στη συμπεριφορά της Λόρα. Αργότερα το βράδυ, αφότου επιστρέφουν από το νοσοκομείο, ο Τζον και η Λόρα κάνουν παθιασμένο σεξ. Έπειτα, πηγαίνουν να δειπνήσουν, όπου και χάνονται και για λίγο χωρίζονται. Ο Τζον ρίχνει μια ματιά σε κάτι, το οποίο φαίνεται να μοιάζει με μικρό παιδί (Αντελίνα Ποέριο) να φοράει ένα κόκκινο παλτό, όμοιο με εκείνο την Κριστίν, που φορούσε όταν πέθανε.
Την επόμενη ημέρα, η Λόρα συναντά την Χέδερ και την Γουέντι, καλούν τα πνεύματα, για να επικοινωνήσουν με την Κριστίν. Όταν επιστρέφει στο νοσοκομείο, η Λόρα ενημερώνει τον Τζον ότι η Κριστίν είπε ότι εκείνος κινδυνεύει και πρέπει να φύγει από την Βενετία. Ο Τζον χάνει την ψυχραιμία του με τη Λόρα, αλλά εκείνη τη νύχτα λαμβάνουν ένα τηλεφώνημα, το οποίο τους ενημερώνει ότι ο γιος τους (Νίκολας Σέλτερ) έχει τραυματισθεί σε ένα ατύχημα στο οικοτροφείο του. Η Λόρα αναχωρεί για την Αγγλία, ενώ ο Τζον μένει για να ολοκληρώσει την αποκατάσταση. Λίγο αργότερα, ο Τζον σχεδόν σκοτώνεται σε ένα ατύχημα στην εκκλησία, όταν το ικρίωμα καταρρέει και το ερμηνεύει ως τον "κίνδυνο" για τον οποίο ερμήνευσαν οι αδελφές.
Αργότερα εκείνη την ημέρα, και ακόμη υπό την υπόθεση ότι η Λόρα είναι στην Αγγλία, ο Τζον συγκλονίζεται όταν την εντοπίζει σε μια διερχόμενη βάρκα, που αποτελεί μέρος της κηδείας, με τη συνοδεία των δύο αδελφών. Ανησυχώντας για την ψυχική κατάσταση της συζύγου του και με τις διαδόσεις για έναν κατά συρροήν δολοφόνο που κυκλοφορεί στη Βενετία, αναφέρει την εξαφάνιση της Λόρα στην αστυνομία. Ο επιθεωρητής (Ρενάτο Σκάρπα) που ερευνά τις δολοφονίες, υποπτεύεται τον Τζον και γι' αυτόν το λόγο τον παρακολουθεί. Αφού αναζητά μάταια τη Λόρα και τις αδελφές, βλέπει πάλι την παιδική φιγούρα με το κόκκινο παλτό, ο Τζον έρχεται σε επαφή με το σχολείο του γιου του, μόνο για να ανακαλύψει ότι η Λόρα βρίσκεται ήδη εκεί. Αφού της μιλάει για να επιβεβαιώσει ότι πράγματι βρίσκεται στην Αγγλία, ο σαστισμένος Τζον επιστρέφει στο αστυνομικό τμήμα, για να ενημερώσει την αστυνομία ότι βρήκε τη γυναίκα του. Στο μεταξύ, η αστυνομία παίρνει την Χέδερ για ανάκριση, οπότε ο Τζον για να απολογηθεί, προσφέρεται να τη συνοδεύσει πίσω στο ξενοδοχείο.
Αφότου επιστρέφει, η Χέδερ εκστασιάζεται και ο Τζον βρίσκει δικαιολογίες και φεύγει αμέσως. Όταν επαναφέρεται πίσω στις αισθήσεις της, ικετεύει την αδελφή της να ακολουθήσουν τον Τζο, αισθανόμενη ότι κάτι τραγικό θα συμβεί, αλλά η Γουέντι δεν μπορεί να τον εντοπίσει. Εν τω μεταξύ, ο Τζον βλέπει ξανά τη μυστηριώδη κόκκινη φιγούρα και αυτήν τη φορά την ακολουθεί. Στριμώχνει τη φευγαλέα φιγούρα σε ένα ερημωμένο παλάτι και την πλησιάζει, πιστεύοντας ότι είναι ένα παιδί. Αντιθέτως, αποκαλύπτεται ότι είναι ένας αποκρουστικός θηλυκός νάνος, και ενώ ο Τζον παγώνει από τον φόβο του, ο νάνος βγάζει έναν μπαλτά και του κόβει το λαρύγγι. Ενώ αργοπεθαίνει, ο Τζον συνειδητοποιεί πολύ αργά ότι όλες αυτές οι παράξενες θεάσεις που βίωνε, ήταν προοικονομία για τον επικείμενο θάνατο και την κηδεία του.