Arabic: ​إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية ("الهيئة") الإيضاحي في تاريخ 19/4/2015م بشأن الشركات المدرجة ("الشركات") المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. تود الهيئة أن توضح أنه سيتم عرض طلب شركة الإنماء طوكيو مارين زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على مجلس هيئة السوق المالية خلال اسبوعين من تاريخ هذا الإعلان للنظر في الطلب المقدم من الشركة.وباستثناء طلب شركة الإنماء طوكيو مارين المذكور اعلاه، لا يوجد لدى الهيئة طلبات زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان.وتود الهيئة في هذا الخصوص إيضاح بعض النقاط المهمة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك على النحو الآتي:تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بالعديد من الخطوات، التي يتمثل أهمها – بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة - في ما يلي:إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها.تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتأكد من أن المصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها.تعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل.تقديم طلب زيادة رأس المال متضمناً نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.إعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة عليها والذي يتم نشره في موقع الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.عقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات.إن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
English: ​Subsequent to the CMA's announcement on 19/04/2015 regarding companies applying to increase their capital through rights issue offering, the CMA would like to clarify that Alinma Tokio Marine Company's application to increase its share capital through rights issue will be presented to the CMA’s Board within two weeks from the date of announcement.As of the date of this announcement, the CMA does not have any filed capital increase applications through rights issue offering except for the above mentioned application.The CMA also would like to highlight some key points related to the process of capital increase through rights issue offering:In addition to the relevant regulatory and legal procedures, companies looking to increase their capital through rights issue offering should go through the following steps:The announcement of Company’s Board of Directors' recommendation of the capital increase.The appointment of an authorized financial advisor to be the main point of contact with the CMA in relation to the application, and to ensure that the issuer has satisfied all regulatory conditions required to register and list the new shares to be issued.The appointment of an authorized underwriter to underwrite the full offer.File an application that includes a prospectus with the CMA to ensure that all regulatory requirements as per the Capital Market Law and its Implementing Regulations have been satisfied.Publish the capital increase prospectus on the CMA's and Tadawul's websites, after obtaining the CMA Board’s approval.Hold an extraordinary general assembly meeting to vote on the capital increase, as per the Companies Law.Investment decisions based solely on the company's capital increase announcement, or on the announcement of the CMA approval of the capital increase prospectus, without carefully reading the prospectus and reviewing its contents may involve high risks. Therefore, investors should carefully read the prospectus (which includes detailed information on the company, the offering and the associated risk factors) to be able to evaluate the feasibility of investing in the offering in light of the associated risks. If the prospectus proves difficult to understand, it is recommended to consult with an authorized financial advisor.3. CMA’s Board approval of offering prospectuses should never be viewed as a recommendation to invest in the offering or in the listed shares of the subject company. The Board’s approval of a prospectus merely means that the legal requirements as per the Capital Market Law and its Implementing Regulations have been satisfied.