25 DE NOVEMBRO DE 2017 35 Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras PJL 628 6 – Os montantes de crédito referidos no presente artigo e no n.o 5 do artigo 85.o serão sempre agregados para efeitos do cômputo dos respetivos limites.6 – [...].7 – Os montantes de crédito concedidos, sob qualquer forma ou modalidade, incluindo a prestação de garantias, a pessoa que direta ou indiretamente detenha participação qualificada numa instituição de crédito e a sociedade que essa pessoa direta ou indiretamente domine, e às entidades participadas pela instituição de crédito, são discriminadas no relatório anual da instituição de crédito em causa.7 – [...]No que toca ao Projeto de Lei n.o 629/XIII (3.a), o mesmo propõe um novo modelo de informação ao cliente contratual, acrescentando também a obrigatoriedade de uma codif icação dos instrumentos financeiros por cores – a regulamentar pela CMVM -, para informar os clientes dos riscos associados a cada instrumento financeiro, a incluir na informação pré-contratual e na publicidade aos produtos, nomeadamente no que respeita à insolvência do emitente e à perda do capital investido.  Código dos Valores Mobiliários PJL 629 Artigo 323.o Deveres de informação no âmbito da execução de ordens1 – O intermediário financeiro que receba uma ordem de cliente deve: Artigo 323.o Informação contratual e periódica 1 – O intermediário financeiro remete a cada cliente, por escrito, relatórios adequados sobre o serviço prestado, incluindo comunicações periódicas aos clientes, tendo em conta o tipo e a complexidade dos instrumentos financeiros em causa e a natureza dos serviços prestados e inclui, sempre que aplicável, os custos das operações e serviços executados em nome do cliente. a) Informar o cliente prontamente e por escrito sobre a execução da mesma; b) No caso de um investidor não qualificado, enviar uma nota de execução da operação, confirmando a execução da ordem, logo que possível e o mais tardar no primeiro dia útil seguinte à execução ou, caso a confirmação seja recebida de um terceiro, o mais tardar no primeiro dia útil seguinte à receção, pelo intermediário financeiro, dessa confirmação. 2 – No caso de ordem sobre obrigações emitidas no âmbito de empréstimos hipotecários concedidos aos clientes que emitiram a ordem, a informação sobre a sua execução deve ser transmitida em conjunto com o extrato relativo ao empréstimo hipotecário, no máximo até um mês após a execução da ordem. 2 – São previstos em regulamentação e atos delegados da Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 designadamente:   a) Os deveres de informação específicos no âmbito da execução de ordens, da gestão de carteiras e de transações com passivos contingentes, sem prejuízo do disposto no n.o 3;  b) O dever de envio de extrato periódico relativo aos bens pertencentes ao património do cliente. 3 – A pedido do cliente, o intermediário deve prestar-lhe informação acerca do estado da ordem. 3 – No caso da prestação do serviço de gestão de carteiras, ou no caso de outros serviços se tal for acordado com o cliente, o intermediário financeiro efetua uma avaliação periódica do caráter adequado da operação ou serviço e entrega ao cliente um relatório atualizado sobre o modo como a operação ou serviço corresponde às preferências, objetivos e outras características do cliente.