החלק השני של העונה מתרחש כשנה לאחר מכן, והוא נפתח כאשר אמה והנרי חיים יחדיו בדירה בניו יורק וחייהם מאושרים. אמה יוצאת עם בחור ומתארסת איתו, הכל מתנהל על מי מנוחות עד שקפטן הוק מגיע לדירתה של אמה ואומר לה שמשפחתה בסכנה. אמה, שלא זוכרת דבר מסטוריברוק, לא מזהה את הוק ובורחת ממנו. לאחר זמן קצר הוק משכנע את אמה לשתות שיקוי זיכרון והיא נזכרת בכל. כשהיא נפרדת מבן זוגה היא מגלה שהוא אינו אלא קוף מפלצתי מכונף שניסה לפגוע בה. היא נוסעת יחד עם הוק והנרי לסטוריברוק, שחזרה משום מה, ומגלים שישנה קללה חדשה. כתוצאה מקללה זו, נמחקה השנה שחלפה בין תום הקללה הישנה והטלת הקללה החדשה, מה שאומר שאיש לא יודע מי הטיל את הקללה החדשה. בניסיון להבין מי הטיל את הקללה, רג'ינה, דייוויד ומרי מרגרט מגלים כי הם הטילו את הקללה בעצמם כשהיו ביער המכושף כשניסו לחזור לסטוריברוק מכיוון שגילו שזלינה, אחותה החורגת של רג'ינה (המכשפה המרשעת מן המערב מהספר "הקוסם מארץ עוץ"), מנסה לגנוב את תינוקם של מקסים ושלגיה, ולכן כשיחזרו לסטוריברוק יתאחדו עם אמה, המושיעה, שהיא היחידה היכולה להציל אותם מזלינה. זלינה, מתברר, מנסה להטיל כישוף חזרה בזמן על מנת לתקן את העוול שנעשה לה בצעירותה, לגרום לכך שאמה קורה לא תנטוש אותה, רג'ינה לא תיוולד והיא תהיה תלמידתו המועדפת של מר גולד. ולשם כך היא זקוקה לתינוק של מקסים ושלגיה, ללב של רג'ינה, למוח של עוץ לי-גוץ לי ולאומץ של דייוויד. זלינה קיללה זה מכבר את שפתיו של הוק, שבשנייה שיגעו בשפתיה של אמה היא תאבד את כוחותיה. לבסוף, אמה שמפתחת יכולות קסם חזקות מאבדת אותם כשהיא מנשימה את הוק שהוטבע על ידי זלינה. רג'ינה מגלה את הצד הטוב שבה ומצליחה לבצע "קסם אור", כלומר קסם שאינו אפל, ובכך מצליחה לנצח בקרב ולקחת את מקור הכוח של זלינה, להשמיד אותו, ולהכניע אותה. מר גולד שהיה כל העת תחת שליטתה של זלינה מנסה לנקום בה על שגרמה למות בנו והורג אותה לכאורה. היא מזייפת את מותה ומשתמשת בשארית כוחותיה כדי להפעיל את כישוף המסע בזמן ולעבור דרכו, ואל השער נשאבים גם אמה והוק שבפרק הכפול של סיום העונה עוברים הרפתקה בעבר ומצליחים להפגיש מחדש בין שלגיה והנסיך מקסים. במהלך ההרפתקה אמה מבינה שהיא אוהבת ומתגעגעת למשפחתה ולא יכולה לחזור לניו יורק. הוק ואמה נאלצים לקחת להווה אישה מנת לשמור על רצף הזמן, ובכך יוצרים בעיה חדשה כשהאישה מתגלה כמריאן, אשתו המתה של רובין הוד שנכנס לרומן עם רג'ינה. שלגיה והנסיך קוראים לתינוק הנולד 'הנסיך ניל', על שם ניל/ביי (בלפייר), שאותו הרגה זלינה מוקדם יותר באותה העונה על מנת לשכנע את עוץ לי-גוץ לי, אביו, להצטרף אליה.
עונה 4.
פרקים 67–89 (23 פרקים). החלה ב-28 בספטמבר 2014, והסתיימה 10 במאי 2015, עונה זו מחולקת לשני חלקים (12, 11).
חלק 1: לשבור את הקרח (Frozen) / לשבור את המראה (Breaking The Glass).
החלק הראשון בעונה עוסק בסיפורן של אלזה בעלת הקסם ואחותה אנה. אלזה יוצאת מתוך הגביע שאמה הביאה בסוף העונה הקודמת לסטוריברוק. היא מבוהלת ומשתמשת בקסם שלה כדי להגן על עצמה ותרה אחרי אחותה אנה. רג'ינה מנסה להתמודד עם המשבר שיצרה אמה בהבאת מריאן, אשתו של רובין הוד, לסטוריברוק. רובין הוד מסביר שבכוונתו לחזור לאשתו על אף אהבתו לרג'ינה ורג'ינה שבורת הלב מחזירה את סידני גלאס מבית החולים הפסיכיאטרי למראה. רג'ינה מעוניינת למצוא את האדם שכתב את ספר האגדות ולשנות את דמותה ללא רעה. בינתיים, מתגלה שאישה בעלת כוחות קסם זהים לשל אלזה בשם אינגריד, מלכת השלג, נמצאת בסטוריברוק ומקפיאה את מריאן, כך שייראה שאלזה אשמה. מר גולד ובל יוצאים לירח הדבש שלהם ובו מנסה מר גולד להחליף את הפגיון. הוק מאיים על מר גולד שיספר לבל שהפגיון אינו אמיתי ומבקש ממנו להחזיר לו את כף היד שלקח בעבר. גולד מסכים אך מזהיר שהיד שייכת לאדם שהוק היה פעם, לפני שהשתנה. הוק ואמה יוצאים לדייט והוק פועל באלימות ותוקפנות כלפי ויל סקרלט. הוק סבור שהיד אשמה ופונה לגולד בבקשה להחלפת היד בקרס. גולד עושה איתו עסקה ומביא את הוק לביתן בו מתגורר שוליית הקוסם על מנת לשאוב אותו לכובע מכושף. לאחר מכן, מר גולד מאריך את העסקה בכך שמאיים שיספר לאמה על הוק אם יספר לבל שהפגיון אינו אמיתי. בעבר, עוץ לי-גוץ לי מרמה את אנה בתמורה לעזרה בשביל אלזה, וגורם לה ללכוד את שוליית הקוסם; כשאנה מגלה על כך, היא כופה על עוץ לי להחזיר אותה לארנדל ולשחרר את השולייה באמצעות הפגיון. אמה ורג'ינה נאלצות לשתף פעולה כאשר מלכת השלג תופסת את אלזה, מרי מרגרט מעניקה לויל חנינה, ואמה מגלה שאינגריד הייתה האם האומנת שלה בעברה. בעקבות טריק של אינגריד, אמה מתחילה לאבד את השליטה בכוחות הקסם שלה, ובחשש שתפגע באנשים הקרובים אליה, היא פונה למר גולד לבקשת עזרה. מתגלה שמר גולד מתכנן לשאוב את אמה לתוך הכובע המכושף ולשחרר את עצמו משליטת הפגיון, ואלזה מצליחה לסכל את תוכניתו, אך הוא מצליח לקחת את ליבו של הוק. בארנדל, מלכת השלג מגלה שאלזה ואנה תכננו ללכוד אותה בתוך כד מיוחד, ועושה שטיפת מוח לאנה על ידי החדרת רסיס מראה לתוכה, כך שהיא תלכוד את אלזה במקומה, לאחר מכן, היא מקפיאה את כל ארנדל ותושביה למשך 30 שנה. בסטוריברוק, אלזה מצליחה סוף סוף למצוא את אנה וכריסטוף. בינתיים, אינגריד מטילה קללה שמפזרת רסיסי מראה בשמיי סטוריברוק ושוטפת לתושבים את המוח כך שיפנו אחד נגד השני. לאחר מאבק ממושך, אמה, אלזה אנה מצליחות להביס את אינגריד. אינגריד מסבירה שהטילה את הקללה כדי שהיא, אמה ואלזה יוכלו להיות "אחיות". אנה מביאה לאינגריד מכתב מגרדה, אמא שלה ושל אלזה (שהיא למעשה אחותה של אינגריד) שבו היא אומרת שעשתה טעות איומה עם אינגריד והיא למעשה אוהבת אותה מאוד, ומורה על אלזה ואנה למצוא את אינגריד ולשחרר אותה. אינגריד מתחרטת על הקללה, ובמטרה למצוא מחילה, היא מבטלת את הקללה בכך שהורגת את עצמה. בינתיים, גולד עושה הכנות אחרונות לטיסה לניו יורק עם בל, אך הוא לומד ששרידים מהקסם של אינגריד עדיין נשארו בסטוריברוק, ולכן מי שעוזב את העיר אינו יכול לחזור אליה יותר. במקביל, רג'ינה מצליחה לבטל את השפעת קללת הקרח של אינגריד על מריאן, אבל מגלה ששרידים מהקללה עדיין נשארו בליבה, ולכן על מריאן לעזוב את סטוריברוק עם רובין הוד. בזמן האריזה לניו יורק, בל מגלה כפפה קסומה, שמובילה אותה לפגיון האמיתי שנמצא אצל גולד. בל מבינה שגולד שיקר לה כל הזמן הזה, ומכריחה אותו להחזיר להוק את ליבו ולאחר מכן מגלה אותו אל מחוץ לסטוריברוק. אלזה, אנה וכריסטוף מוצאים שער בחזרה לארנדל, ואנה נישאת סוף סוף לכריסטוף. בעבר, עוץ לי גוץ לי נאלץ לעשות משא ומתן עם מליפיסנט, אורסולה וקרואלה דה ויל, כששלושת האחרונות חוטפות את בל בתמורה לכפפה קסומה שמגלה את חולשותיו של היריב. קרואלה מציעה לעוץ לי הזדמנות נוספת לשתף איתן פעולה במטרה להשיג את הסוף השמח שלהם, אבל עוץ לי בגאוותו הרבה, אומר לה שהוא תמיד מנצח לבד.
חלק 2: מלכות האפלה (Queens of Darkness) / גיבורים ונבלים (Heros and Villains).