לאחר שאמה מחזירה לשאר הקבוצה את זיכרונותיהם בעזרתו של הנרי, הם מגלים שלא אמה הטילה את הקללה שתחזיר אותם לסטוריבוק, אלא הוק עשה זאת מרצונו לפגוע במר גולד, ואמה רק מחקה את הזיכרונות של כולם, כולל של הוק עצמו. במקביל, הוק נלחם בעוץ לי גוץ לי על סיפון ספינתו, אך זה האחרון מכניע אותו, אך לא לפני שהוק משיג טיפה מדמו. הוק משתמש בטיפת הדם של עוץ לי על מנת לפתוח את שערי השאול על מנת להקים לתחייה את כל הגלגולים של האפל, ביחד עם נימואה- האפלה הראשונה, הוק מתכנן לשלוח את משפחתה של אמה אל מעמקי השאול כדי להחיות את האפלים, אך הוק הבין מה יקרה אם ימשיך בדרכו האפלה, והוא קושר אליו את כל האפלה, כולל מאמה ומכריח אותה להרוג אותו כדי שהאפלה תחדל מלהתקיים, ובכך תקיים את רצונו למות כגיבור. אמה מקיימת את רצונו, לא לפני שהיא מבטיחה לו שהיא תמצא דרך להחזיר אותו, ולאחר מכן אקסקליבר מתפוררת. למחרת, אמה מתעוררת בחזרה כ"המושיעה", אך מגלה שהיא עדיין שומעת את הפגיון של האפל. היא מבינה שבמהלך כל המהומה, עוץ לי גוץ לי השתמש בשיקוי קסם על אקסקליבר, כך שהחרב הפכה למוליך וכאשר הוק חשב שהוא משמיד את האפלה הוא רק העביר אותה, ובכך עוץ לי גוץ לי חזר להיות האפל. אמה מאיימת על גולד שהיא תספר על כך לבל, ובתמורה לשתיקתה, הוא מוכן לעזור לה לרדת אל מעמקי השאול על מנת למצוא את הוק. אל אמה ומר גולד מצטרפים רג'ינה, דייוויד, מרי מרגרט, רובין והנרי. החלק הראשון מסתיים כשכל הקבוצה מתחילה את המסע אל תוך מעמקי השאול.
חלק 2: השאול (The Underworld).
אמה ושאר הקבוצה מגיעים אל השאול לאחר שאמה מקבלת אזהרה מניל להניח לעבר ולא לנסות להחיות את הוק. בשאול, הקבוצה פוגשת אנשים מעברם שמתו (קורה והנרי - הוריה של רג'ינה, פיטר פן ואף ג'יימס, אחיו התאום של דייוויד) אשר יש להם עניינים לא פתורים. הזמן בשאול מוקצב, נשמה שהצליחה לפתור את ענייניה הלא פתורים עוברת למקום טוב יותר, ואילו נשמה שלא הצליחה, לעומת זאת, עוברת למקום גרוע יותר. רג'ינה מקבלת אולטימטום מקורה - עליה לעזוב את השאול, ולא - היא תשליך את אביה הנרי אל מקום גרוע יותר. בזמן שהיא מנסה להבין את האג'נדה המסתורית של אמה, רג'ינה פוגשת את הנרי, אביה, ועוזרת לו להגיע למקום טוב יותר. הקבוצה מבינה שבדרך למציאת הוק הם יוכלו לעזור לנשמות במקום להמשיך הלאה. קורה, שנכשלת במשימתה, מוענשת על ידי האדס לנצח נצחים.
בינתיים, הוק עוזר לאסירה לברוח מהכלא של האדס, ומבקש ממנה שתמסור הודעה לאמה ולשאר הקבוצה, ואילו הוא נתפס על ידי קרברוס, הכלב התלת ראשי של האדס. הנרי, שמסתנן למשרד ראש העיר שבשאול במטרה למצוא מידע שיעזור להם למצוא את הוק, מופתע לגלות שם את קרואלה, שמבקשת ממנו שיחזיר אותה לחיים. במקביל, שלגיה מגייסת את עזרתו של הרקולס שיעזור לה להילחם בקרברוס והשניים, בעזרתה של האסירה שמתגלה כמג, מביסים אותו. במערה התת-קרקעית שלו, האדס מעניש את הוק ומאלץ אותו לבחור - מבין כל הקבוצה, מי יהיו השלושה שיישארו בשאול לנצח. הוק לא מסכים לבחור. לאחר מכן, מתגלה שבל בהיריון, וגולד חב למישהו את תינוקו השני. אמה מצליחה להציל את הוק בעזרתו של גולד וגרושתו מילה, אך עקב איומים מצד האדס, הוא בוגד בהם. האדס הופך את החוזה לשלו. החבורה ואחיו של הוק, ליאם, מנסים לקחת את הספר של השאול, הנרי מחפש את העט והדיו לאחר מפגש עם השוליה. ליאם נסחט על ידי האדס ומשמיד את הדפים הנוגעים אליו. מתגלה שלזלינה והאדס יש עבר משותף. מתגלה שהאדס היה מאוהב בזלינה, ורצה לנשק אותה כדי לשבור את הקללה שמונעת ממנו רגשות חיוביים ומשאירה רק כעס. זלינה לא מסכימה. האדס מאיים על מר גולד כדי שיפתח שער מסטוריברוק אל השאול שיביא את תינוקה של זלינה. בשער הזה, עוברים בל, זלינה ותינוקה. בל מוצאת את גולד ומגלה שהוא האפל. הוא מגלה לה שהיא בהיריון ומבטיח לה שהוא ישמור על התינוק שלהם.