בתחילת העונה ויקטור מוצא את ג'סי בקרבת דירתו של גייל, תוך כדי שהוא נתקל בשכניו של גייל שדיווחו על היריות, ומביא אותו למעבדה. וולט, הבטוח שזמנם אוזל, מנסה להתמקח עם ויקטור ומייק על חייו שלו ושל ג'סי וטוען שבלעדיו ובלי ג'סי לא יהיה לגאס מוצר למכור. ויקטור, בניסיון להראות לוולט שהוא אינו נחוץ כפי שהוא חושב, מתחיל לבשל בעצמו. גאס מגיע למעבדה ואינו אומר מילה. וולט מאשים את גאס במותו של גייל וחוזר שוב ושוב על טענתו כי גאס אינו יכול להרשות לעצמו להרוג אותם מכיוון שאז העסק שלו יקרוס. להפתעת כולם, גאס רוצח את ויקטור מול וולט וג'סי (ומול מייק ההמום), כעונש על כך שחשף את עצמו בפומבי בזירת הפשע והחליט על דעת עצמו לבשל את המת' שרק וולט וג'סי יודעים איך לבשל כראוי. לאחר מכן גאס מורה לוולט ולג'סי לחזור לעבוד ועוזב את המעבדה. לאחר שהשתחררו, מסביר וולט לג'סי שגאס משאיר אותם בחיים רק כי הוא במצב של חוסר ברירה, והוא יהרוג אותם בשנייה שהוא ימצא להם תחליף.
במהלך חקירת הרצח של גייל, מתגלה בדירתו מחברת ובה רישומים מקצועיים ומפורטים של הוראות בישול קריסטל מת'. המחברת ומסמכים נוספים, מועברים להאנק מתוך הנחה שגייל היה אותו בשלן הסמים אחריו הוא חיפש. באותו זמן, וולט וסקיילר קונים את מכון שטיפת המכוניות בו וולט עבד פעם על מנת להלבין את כספי הסמים, וכדי להסביר את העניין להאנק ומארי, הם ממציאים סיפור כיסוי לפיו וולט התמכר להימורים וכך השיג כסף רב. באותה ארוחה מספר האנק לוולט על גייל ועל העובדה שכנראה מדובר בהייזנברג הידוע לשמצה, מה שמעליב את וולט, ובהיותו שיכור מסביר להאנק שגייל אומנם מקצוען, אך רישומיו נראים כמו שינון והכתבה ולא כמשהו מקורי, מה שאומר שהמוח האמיתי מאחורי הסמים עדיין בסביבה. דבריו של וולט מדרבנים את האנק לחקור את העניין יותר לעומק. הוא עולה על קשר בין גייל לגאס, לאחר שהוא מוצא בדירתו את מספר הטלפון של רשת המזון המהיר אותה מנהל גאס, מה שמעורר את חשדו, בהתחשב בעובדה שמדובר במסעדת עוף מטוגן וגייל היה טבעוני.
ג'סי מושפע קשות מהרצח אותו ביצע, ומצבו הנפשי והפיזי מתדרדר, מה שמעכב את תהליך ייצור וייצוא הסמים שגאס זקוק לו. כאשר מייק לוקח את ג'סי במכוניתו למדבר, וולט בטוח שמדובר בדרך של גאס להיפטר מג'סי סופית, אך בפועל ג'סי הופך למעין עוזר של מייק, ומסייע לו בפעולות שונות של העסק. וולט מנסה לנצל את ההתקרבות של ג'סי לגאס על מנת להרעיל את האחרון עם ריצין המוחבא בסיגריה, אך כשמגיע רגע האמת, ג'סי אינו מסוגל להרעיל את גאס. במקום זאת, הוא מתוודע לסכסוך ההולך וגובר בין גאס ואנשיו לבין מעסיקיו בקרטל המקסיקני, סכסוך שמאיים להתפרץ בקרוב באופן אלים. בסופו של דבר, וולט מבין שגאס מטפח את ג'סי במטרה לחזק את מעמדו ונאמנותו, כך שייווצר חיכוך בין השניים וייתן לגאס תירוץ להיפטר מוולט ולהשאיר את ג'סי בעסק. ניסיונו של וולט להניא את ג'סי מנאמנותו לגאס גורר ריב זועם ואלים בין השניים, בסופו ג'סי כועס על וולט ודורש ממנו בתוקף להתרחק ממנו.
האנק, שמחלים מפציעתו וחוזר ל-DEA, חוקר את הקשר בין גאס לגייל, אך בתחקור המשטרתי גאס מציג את האחרון כלא יותר מכימאי שזכה במלגה אותה מימן. תוך כדי נחשף לצופים עברו של גאס: בשנות ה-80, לאחר בריחה מצ'ילה, הוא ושותפו מקס נכנסו לעסקי הסמים וניסו למכור אותם לקרטל המקסיקני, אשר נוהל על ידי אדם בשם דון אלדיו ועל ידי הקטור סלמנקה, דודו הנכה והאילם לעתיד של טוקו סלמנקה. המשא ומתן בין גאס ומקס לקרטל הסתיים ברציחתו של מקס ובהעסקה כפויה של גאס אצל אלדיו וסלמנקה. בחזרה בהווה, גאס מחליט לשים סוף למשבר בינו לבין ראשי הקרטל, ונוסע למקסיקו ביחד עם מייק וג'סי, שאמור להראות למבשלי המת' המקסיקנים את שיטות הבישול של וולט. ג'סי מצליח להוכיח את עצמו בכך שהוא מבשל מת' ברמה גבוהה באופן עצמאי. באותו זמן, במהלך "סעודת פיוס" באחוזתו של דון אלדיו, גאס מערים על חברי הקרטל והורג את כולם באמצעות טקילה מורעלת, אך נאלץ לשתות חלק מהטקילה בעצמו על מנת שלא לעורר חשד. ג'סי מוכיח את עצמו שוב כאשר הוא מציל את גאס ומייק מהיריות ומביא את שניהם לטיפול רפואי.
לאט לאט, האנק מתקרב יותר ויותר לגלות את הקשר בין גאס וגייל ומבקש מוולט שיסיע אותו לאנשהו לצורך החקירה. כשוולט מבין שהמקום עליו האנק מדבר הוא המכבסה שמשמשת ככיסוי למעבדת הקריסטל מת' שבה הוא עובד, הוא גורם בכוונה לתאונת דרכים שמעכבת את חקירתו. מאוחר יותר מגלה וולט שג'סי המשיך לבשל במעבדה לבדו, אך כאשר הוא מנסה לדבר איתו על זה, הוא נחטף על ידי אנשיו של גאס למדבר. שם גאס מסביר לו שג'סי עדיין חש נאמנות מסוימת לוולט, ולכן הוא אינו יכול להרוג אותו בינתיים, אך הוא מזהיר אותו ודורש ממנו להתרחק מג'סי לנצח. גאס גם מאשים אותו שלא הצליח לעצור את חקירתו של האנק, שהולך למות בקרוב, ומאיים עליו שאם ינסה להציל את גיסו בדרך כלשהי, הוא ירצח את כל בני משפחתו, כולל את בתו התינוקת. וולט אומנם שולח הודעה אנונימית ל-DEA לפיה האנק שוב הפך למטרה של הקרטל, אך בידיעה שזה עניין זמני בלבד ושגאס יבין מי ה"אנונימי", הוא מחליט לקבל את הצעתו של סול לפנות לאדם שיוכל להסתיר את זהותו ולהביא אותו ואת משפחתו למקום מסתור בטוח מפני גאס. הבעיה מתעוררת כאשר אותו אדם דורש חצי מיליון דולר במזומן, וכשוולט מנסה למצוא אותם בביתו, הוא מגלה שסקיילר העבירה אותם לבוס שלה לשעבר, טד בנקי, שנקלע לצרות כלכליות עם העסק שלו וביקש עזרה מסקיילר. ללא מוצא אחר, מבין וולט שהסיכוי האחרון שלו ושל יקיריו לשרוד הוא השבת מלחמה.
זמן מה מאוחר יותר, מגלה ג'סי שברוק, בנה של בת זוגו אנדראה, חלה ומגלה תסמינים הזהים לאלה של הרעלת ריצין. כשהוא מגלה שסיגריית הריצין שלו נעלמה, הוא משוכנע שמדובר בנקמה מצד וולט. הוא מתפרץ לביתו של וולט ומאיים עליו באקדח. לאחר שיחה, השניים מבינים שמדובר במניפולציה של גאס שנועדה לגרום לג'סי להרוג את וולט, ומחליטים לעבוד שוב ביחד על מנת לחסל את גאס. לאחר שניסיונם הראשון לחסל את גאס באמצעות פצצה שהוטמנה במכוניתו נכשל והשניים אובדי עצות, ג'סי נזכר שלאחר שהוא וגאס חזרו ממקסיקו, הם ביקרו את הקטור סלמנקה הנכה בבית האבות הסיעודי בו הוא מתגורר, ושם גאס התגרה בהקטור על חיסול הקרטל. וולט מבין שלגאס ולהקטור יש חשבון לא סגור, ומחליט לנצל את הטראומה הרגשית של גאס לטובתו. הוא פוגש את הקטור ומציע לו הצעה להתאחד על מנת לנקום בגאס. הקטור מעמיד פנים שהוא רוצה למסור מידע על גאס ל-DEA, וכשגאס מגלה את זה, הוא מגיע לבית האבות כדי להעניש את הקטור על הלשנתו. אלא שרגע לפני שגאס מזריק לו זריקת רעל, מפעיל הקטור באמצעות הפעמון שלו (ששימש לו, בהיותו אילם, כאמצעי תקשורת) מטען נפץ ביתי שהוצמד לכיסא הגלגלים שלו, ובכך גורם לפיצוץ בחדר שהורג אותו ואת גאס.
וולט פוגש את ג'סי, שנלקח קודם לכן למעבדה על מנת שימשיך לבשל, הורג את אנשיו של גאס שהביאו אותו לשם, וביחד עם ג'סי שורף את המעבדה. לאחר מכן מגלה ג'סי שברוק החלים, ושהגורם למצבו לא היה ריצין, אלא פרח בשם שושנת העמקים אשר פירותיו רעילים. אומנם מסתבר שגאס לא היה אחראי להרעלת הילד, אך וולט וג'סי מסכימים ביניהם שגאס בכל זאת היה צריך למות, ונפרדים בשלום. לאחר מכן סקיילר, ששמעה על מותו של גאס פרינג, מתקשרת לוולט, שואלת אותו אם הוא קשור לכך, ומזדעזעת כשהוא משיב לה ש"הוא ניצח" ושכולם בטוחים כעת. בסצנה האחרונה בעונה, מתגלה לצופים שבחצר ביתו של וולט ישנו עציץ של שושנת העמקים, וניתן להבין שוולט הוא למעשה זה שהרעיל את ברוק על מנת להחזיר את ג'סי לצד שלו ולעזור לו לפעול כנגד גאס.
עונה 5.
חלק ראשון.
העונה מתחילה בפלאש פורוורד לאירועים שמתרחשים (לכאורה) כיותר משנה מזמן ההתרחשות הנוכחי בסדרה. החלק הראשון של העונה נפתח בהצגת וולט, כעת בעל זקן ושיער שצמחו חזרה במלואם, יושב לבדו בדיינר אשר נרמז כי ממוקם בניו המפשייר. וולט נראה בודד, עצוב ומודאג. בפגישה בשירותים של הדיינר הוא מוסר מעטפה עבה לסוחר נשק, וזה מוסר לו בתמורה מפתחות. וולט יוצא לחנייה, ומאתר רכב בו נמצא מקלע M60.
בחזרה להווה, מותו הבומבסטי של גאס חושף לעיני המשטרה את עיסוקו הלא חוקי כברון סמים. כל האנשים שהיו קשורים בארגונו נעצרים (בהם מנהל המכבסה ששימשה ככיסוי למעבדת הסמים), והמשטרה מחרימה את המחשב הנייד של גאס, שאליו שודרו צילומי האבטחה מכל עסקיו. כשוולט וג'סי מגלים זאת, הם מבינים שהמצלמות תיעדו את עבודתם, ויוכלו להפליל אותם. הם מצליחים להשמיד את הראיות בסיועו של מייק, שחזר לארצות הברית לאחר מותו של גאס. זמן מה לאחר מכן, מחליטים וולט וג'סי לשוב לעסקי הסמים בידיעה שעם מותו של גאס יהיה להם מונופול. בשל עבודתם המשותפת המוצלחת בעבר, הם פונים למייק ומציעים לו שותפות בעסק. מייק מסרב בטענה שוולט הוא אדם מסוכן ושהוא "פצצת זמן מתקתקת".
במקביל, על אף "חזרתו לעניינים", חייו הפרטיים של וולט מתפרקים: סקיילר, לאחר שגילתה על מעורבותו ברצח של גאס, מתחילה לפחד מוולט ולהתנכר אליו, ואף אומרת שהיא מקווה שהסרטן שלו יחזור. מצבה הנפשי של סקיילר מתדרדר עד כדי התמוטטות עצבים ואף ניסיון התאבדות במהלך מסיבת יום ההולדת ה-51 של בעלה.