החבורה אינה מאושרת. מנהיג העכברושים, בשר טחון, סולד ממוריס, בעוד זהירות פול, ואפרסקים חושבים שהולכת השולל שלהם אינה אתית. הם מסכימים לעשות פשיטה אחרונה, על העיר בלינצ'ס המסוכנת. בעוד העכברושים מתארגנים להתקפה - בהדרכת לעור יבש, מטיילים מוריס והנער, המזדהה בשם קית, ברחבי העיר. הם מגלים להפתעתם שבעוד הבניינים בנויים בצורה יוקרתית סובלים תושבי העיר ממיעוט באוכל וציידי העכברושים פועלים בצורה אכזרית יותר מבמקומות אחרים. מוריס וקית פוגשים את מליציה גרים אשר מגלה במהרה שמוריס מסוגל לדבר ומשכנעת אותו ואת קית להצטרף אליה. הם הולכים לביתה של מליציה אשר מתלוננת על חייה כביתו של ראש העיר ותוך כדי שיחתם נכנס סרדינים למטבח ורוקד סטפס. מליציה הנרעשת זורקת לעברו מחבת ובמנוסתו נכנס סרדינים אל תוך מלכודת אך מצליח לעצור את המנגנון בעזרת מקל. כאשר קית נחלץ לעזרתו מבינה מליציה שמוריס וקית מכירים את העכברוש, מגלה את המזימה ומאיימת לפנות למשמר העירוני. סקרנותה מתעוררת כאשר סרדינים מבשר להם שעל אף שבמרתפים ובמנהרות נמצאו גללי עכברושים ומלכודות רבות, הם לא מצאו ולו עכברוש אחד מלבדם, ומוריס מוסיף שהוא זיהה שבעוד שלוכדי העכברושים מציגים בכל פעם צרור זנבות, רובם למעשה עשויים משרוכים.
כשמגיעים העכברושים לעיירה הם פועלים במלוא המרץ. הן החוליה אשר פולשת לבתים - מרבית האנשים נבהלים בעיקר כשהם רואים מולם עכברוש הרוקד סטפס, והן החוליות אשר פועלות מתחת לאדמה - שם מתמודד לעור יבש עם ניטרול מלכודות רבות ואכזריות מהרגיל ורעלים מסוכנים יותר, וכן עם גילויי ביישנות וחוסר הקשבה מצד העכברושים הצעירים, וחוסר סובלנות מצד בשר טחון, אשר מתחיל להבין שזמנו עבר. כמו כן מתחילים העכברושים לתהות מה קורה להם לאחר מותם ומעלים השערות על עכברוש העצמות אשר אוסף את נשמותיהם לאחר מותם, בעוד זהירות פול מפתח את מורשת המשתנים בעזרתה של אפרסקים. באחד המקומות העכברושים מוצאים קיקית חיה, אשר הייתה לכודה במלכודת כלוב. לעור יבש מסביר לבשר טחון שהם מצאו מלכודות כלוב נוספות ריקות, המון רעלים ישנים ומלכודות קטלניות מוכנות לפעולה, ואף לא עכברוש חי אחד מלבד זאת שהביאו איתם, אך באותו אזור בו מצאו אותה הריחו עכברושים רבים חיים המרוכזים במקום אחד. זהירות פול דובב את העכברושית וממנה למד שעכברושים רבים מצטופפים במקום אחד, ויש שם גם בני אדם, ויש משהו משונה ומוזר שמפחיד אותם מאוד, ומאוד הוקל לה לגלות שהם לא אותו דבר מוזר. כשתהו מה לעשות עם הקיקית, בשר טחון היה מעוניין לשחרר אותה אל מותה הוודאי, אך אפרסקים סירבה וזהירות פול התייחס אל הקיקית כאל שווה ואף לא שם לב לקריאת התיגר של בשר טחון אשר נאלץ לוותר. לבסוף מחליטים העכברושים שילכו לחקור את האזור ממנו הגיעה הקיקית, ובשר טחון מנסה להוכיח את מנהיגותו בעוד שלעור יבש מראה לו שזמנו כבר כמעט עבר, אך נמנע מעימות מכריע איתו.
מליציה משכנת את מוריס וקית במרומי האורווה וכאשר לוכדי העכברושים מוזעקים לתפוס את העכברושים פולשים מליציה קית ומוריס לצריף שלהם. מליציה מגלה להפתעתה שהצריף של לוכדי העכברושים נראה רגיל למדי - שהרי היא ציפתה למשהו איום אך מעניין או רמז מחריד כלשהו, וגם מתג סודי כדוגמת פמוט או מנוף אשר יפתח מעבר סודי כלשהו. בעזרת קית אשר תוהה למה בצריף שאליו אף עכברוש לא יעז להתקרב קיים חור עכברושים, מגלה מליציה את המנוף המיוחל וכשהפעילה את המנגנון נעלם קית דרך חור ברצפה. כשמליציה ומוריס הצטרפו אליו גילו שלושתם מרתף מלא במזון רב ובעוד מליצה מעוניינת ללכת להתלונן על לוכדי העכברושים וקית מעדיף לחקור מדוע הוא ראה גלילי תיל בצריף - שהרי עכברושים מתים לא הולכים לשום מקום (ובכך מסבך למליציה את הסיפור), מגלה מוריס להפתעתו שהעכברוש שצץ לפתע במרתף הוא סרדינים, אשר נשלח על ידי בשר טחון להזעיק אותו ואת קית לאזור שמאחורי הדלת בקצה המרתפים שם חשו העכברושים בזדון רציני אותו הם מבקשים לחקור.
בעוד אפרסקים, זהירות פול ועכברוש צעיר נוסף ממתינים ליחידת הסיור הם מגלים להפתעתם עכברושים אשר חולפים על פניהם אחוזי תזזית ומדיפים ריח עז של פחד, אשר אף גרם להם לשכוח את יכולתם לחשוב ולדבר. מליציה קית ומוריס מגיעים לחדר המדובר ומוצאים כלובים רבים ובהם עכברושים רבים וכן את לעור יבש, בשר טחון - הזועם כולו ודורש לשחרר את כל העכברושים הלכודים באופן מיידי, ומשתנים נוספים. בעוד מליציה טוענת שאלה רק עכברושים (דבר אשר גורם לבשר טחון לאיים עליה, וכשקית מרחיק אותו ממנה הוא נושך אותו בזעם שהופך לאימה), טוען קית לעומתה שזה לא סיפור אלא החיים האמיתיים וכל העכברושים מטורפים מפחד, ומוריס מצידו מרגיש שיש נוכחות נוספת בחדר. מליציה וקית שוקעים בוויכוח ומוריס מישהו יורד בסולם והוא נמלט מהמקום ומזהיר תוך כדי את לעור יבש שעליו לחפש מחסה. ממחבואו רואה מוריס את לוכדי העכברושים מאשימים את מליציה וקית בפריצה, ומליציה מצידה מאשימה אותם בגנבה, ואחד מלוכדי העכברושים מספר להם שאביה של מליציה הלך לקרוא לחלילן אמיתי אשר גובה 300$ לעיר ונעשה מרושע אם לא משלמים לו (דבר אשר מקפיץ את מוריס, כיוון שהם נהגו לגבות 30$ בלבד).
אחד מלוכדי העכברושים חובט במליציה באגרופו ומטיח אותה בעוצמה בכלובים ומאיים על קית שאם יעשה משהו ישליך אותו לתוך כלוב עם עכברושים רעבים ואף שובר לו את החלילית, מוריס מוצא עצמו מצפה שקית יזנק קדימה בכוח על אנושי ויגרום להם להצטער על היום בו נולדו, וקית מזנק קדימה בכוח אנושי, מנחית אגרוף על אחד הלוכדים ומוטל לקרקע, ולאחר מכן דמות אפורה וצווחת מזנקת ממרומי כלוב העכברושים היישר על פני הלוכד, ומוריס מוצא עצמו מצפה שבשר טחון יציל את המצב ובכך בעצם מבין שהחל לחשוב כמו הילדה ושהכל למעשה סיפור. הלוכד תופס את בשר טחון בזנבו ומבין שזהו עכברוש זקן וקשוח ולא מקומי, ואומר לחברו לקשור את שני הילדים ולנעול אותם באחד המרתפים ולשים את העכברוש החדש בכלוב בו נשארו רק שני עכברושים, אשר אכלו את ארבעת האחרים. בשר טחון, אשר כעס כבר חודשים רבים - על בני האדם, על הרעלים והמלכודות, על חוסר הכבוד מצד העכברושים הצעירים, על שהעולם משתנה מהר מדי ועל שהוא מזדקן - מצא פורקן לכעס ולריחות האימה והרעב והאלימות וכילה את זעמו בשני הקיקים שבכלוב, לשמחתם של לוכדי העכברושים שמייעדים אותו לבור עכברושים - זירה מוקפת חומת עץ, אליה מוכנסים עכברושים חיים, וכלבי טרייר. בעוד אחד מהלוכדים חושב להיפטר מהילדים ומהחלילן, שומע מוריס צליל מעונה הטוען שהם יכולים להשתמש בחלילן - וכשהלוכד מבטא את אותן המילים בקול, אומר חברו כי באותו הרגע חשב על כך בעצמו...
מוריס צופה בלוכדים פותחים כמה מהכלובים, תופסים עכברושים וזורקים אותם לשק ואת בשר טחון לשק אחר והולכים מהמקום תוך שהם גוררים את הילדים וחש בנוכחות המנסה לחדור למוחו, וכשהוא בורח - רדוף על ידי מאות עכברושים שפועלים כגוף אחד ומובל על ידי מצפונו שהתעורר לפתע, הוא פוגש באחת המנהרות את לעור יבש, אפרסקים וזהירות פול. הם מתכננים תוכנית לשחרר את בשר טחון ואת הילדים ומדברים על הקול המסתורי שגם העכברושים חשים בו אשר גרם לרבים מהם לחזור להיות עכברושים פשוטים, למרבה אומללותו של זהירות פול. לעור יבש מוליך חוליה לשחרר את בשר טחון ומוריס, אשר מצפונו גורם לו להתוודות על כך שהרג בעבר את אחד העכברושים שעברו שינוי, ובכך בעצם קיבל את יכולת החשיבה והדיבור ושהוא מרגיש אומלל כיוון שהוא כיום כבר לא מתנהג כמו חתול, מבקש את סליחתם של אפרסקים וזהירות פול, והשלושה יוצאים לשחרר את קית ומליציה. ככל שמליציה מכירה את העכברושים היא מגיבה בהתנשאות ולבסוף מתפלאה שהם לא מתנהגים כעכברושים רגילים, אבל כשקית אומר לה להתייחס אליהם כאל שווים היא אומרת שזה נשמע לה כל כך ילדותי, כל כך "מר נבנב", וכשאפרסקים וקית מבקשים ממנה להסביר היא אומרת שאלה כמה ספרי ילדים מטופשים, קשקושים לילדים קטנים, דבר אשר שובר את לבם של זהירות פול ואפרסקים.