לאחר המאבק וחטיפתה של פרנל ו"ספר המסורה" התאומים מקבלים תשובות למה שראו עיניהם: ניק פלמינג הוא בעצם האלכימאי האגדי שחי לפני כ-600 שנים -ניקולס פלמל. האדם החשוד שנכנס לחנות היה דוקטור ג'ון די, סופר אנגלי בין המאה הארבע עשרה. הוא ניסה להשיג את "ספר המסורה" בשביל אדוניו הקדמונים. ניקולס פלמל ואשתו פרנל הם בני אלמוות מכיוון שכל חודש מחדש הם רוקחים שיקוי מיוחד ומשתנה שכתוב בספר המסורה ומעניק להם חיי אלמוות. ללא השיקוי יגוועו שניהם ויזדקנו בכמה שנים בכל יום עד אשר ימותו תוך חודש בערך. פלמל מסביר להם שהקסמים שראו הם בעצם כוחות של ההילה. לכל אדם יש הילה משלו בצבע אחר ובעלת ריח אחר של ניקולס לדוגמה ירוקה ובעלת ריח מנטה ושל די צהובה בעלת ריח של גופרית וביצים סרוחות, ובעזרת ההילה ניתן ללמוד על בן האדם הנצפה (לדוגמה: איך הוא מרגיש פיזית, רגשית וכדומה).
האשמנים הקדומים.
פלמל לוקח את התאומים למסע מלא הרפתקאות מסוכנות במטרה לעורר את כוחותיהם וכמובן להחזיר את ספר המסורה ולהציל את פרנל ואת המין האנושי מחזרת האשמנים הקדמונים לעולם. אז מגלים התאומים שהם בעצם תאומי האגדה, תאומים אשר מתוארים בנבואה בספר המסורה, בעלי הילות כסף וזהב (צבעי הילות נדירים מאוד ונחשבים גם מאוד עוצמתיות), אשר נועדו, לפי האגדה, אחד להציל את העולם והאחר להשמידו. בנוסף, פלמל מרחיב בפניהם על הקדמונים, ומספרים להם כי הרעים מביניהם נקראים אשמנים. דוקטור די הוא אחד מתוך קבוצה של בני אלמוות שמשרתים את האשמנים הקדמונים ומבצעים את משימותיהם ובתמורה מעניקים להם אדוניהם חיי אלמוות. מטרתם של משרתים אלו ושל אדוניהם היא למצוא את ספר המסורה ואת תאומי האגדה (סופי וג'וש) ולהחזיר את הקדמונים לעולם.
גיוס סקתך.
ניקולס, נואש אחרי הפסד כה גדול, לוקח את התאומים לדוג'ו שבו גרה סקתך (הידועה גם בתור: חסות הצללים, מושחת המלכים, וכדומה).
מהצד השני אנחנו רואים כי די כולו שמח וזחוח על כך שלקח בשבי את פרנל, שעל פי תיאורו נחשבת למכשפה האולטימטיבית. די פותח את הספר ומגלה כי חסרים לו שני דפים. די, נזעם ונכעס מהסיבוך הלא צפוי, מבקש את שירותיה של המוריגן, (אלת העורב) ולהשתמש בלחש הבבואה (לחש המאפשר לך לראות כל מה שיצור חי רואה או מה שמשתקף במשטח חלק מסוים) ובחולדה, לרגל ולעקוב אחרי ניקולס פלמל והתאומים.
התאומים ופלמל, שהיו לגמרי מודעים לחולדה שמרגלת אחריהם, החליטו בכל זאת ללכת לסקתך. בכניסתם לדוג'ו מלמד אותם ניקולס שיעור חשוב: אם אתה רוצה לחיות חכה, התבונן ורק אז פעל. התאומים פוגשים את סקתך, שנראית כמו נערה בת 17. שעל פי ניקולס היא לוחמת קדמונית בת 2575 שנים, שאימנה כל לוחם נוגע אי פעם. אחרי קצת שכנוע מסוים מצד ניקולס, מסכימה סקתך לעזור לניקולס, להגן על התאומים, ולאמן אותם לעתיד הקרוב.
החולדות מוצאות את פלמל והתאומים, מה שגורם לסצנת קרב להתרחש בדוג'ו של סקתך, בין צד אחד שבו יש חולדות וגולם (אנשי האבן מהמתקפה על חנות הספרים) לפלמל, התאומים וסקתך. אנו רואים את כישורי הלחימה של סקתך מול גולם ומסבירה להם כי גולם מוקם לחיים בעזרת כישוף שכתוב על פיסת נייר שנמצאת על גופו ומסבירה כי אם נסיר את הנייר נסיר את הכישוף והגולם יהפוך למה שהוא היה במקור, נוזל בוצי. ובאותו זמן פלמל נאבק בחולדות, וחושף כי הוא יכול לגדל צמחים מעץ מת וכי האלכימאים ידעו על ה-DNA לפני המדע.
הדרך למחוז הערפילים.
אחרי סצנת הקרב, ברחו התאומים, פלמל וסקתך (תוך כדי הם נרדפים על ידי עורבים, בניה של המוריגן), עלו על מכונית של אחד מהתלמידים של סקתך וברחו משם.
מנקודת המבט של פרנל אנו לומדים את סיפור חייה של פרנל (הפעם מנקודת המבט של פרנל ולא די) ואנו מגלים שלפרנל היו כוחות קסומים מצעירותה, היא הייתה יכולה לראות את העתיד ולרפא חולים בעזרת מגעה. היא נהפכה למגדת עתידות, ובתפקידה פגשה מוכר ספרים עני (ניקולס פלמל) והיא מיד ידעה כי יתחתנו ויאריכו ימים יחד. בזמן שבעלה למד אלכימיה, פרנל התרכזה בללמוד קסמים וכישופים. היא נזכרה בכישוף שהיא למדה נגד אבירים בשריון, ואחרי שינויים קלים, היא השתמשה בכישוף על המכונית בה הייתה לכודה, בניסיון לבריחה. פרנל הבעירה את המכונית (המאוד יקרה) חתכה חור בחלון וברחה משם. לרוע מזלה המוריגן ראתה אותה ותפסה אותה לפני שהספיקה להתרחק. אנו גם לומדים מדי בסצנה הזו כי פעם היו שלוש אלות עורבים אך עכשיו הן כבר לא קיימות.
בינתיים, בניה של המוריגן שכחו איך ניקולס סקתך והתאומים נראים, בגלל הסחת הדעת שפרנל עשתה על המוריגן ומוחם קטן מידי לזכור דברים. בגלל זה הם סתם עפו שם חסרי מטרה. ההתפרעות של הציפורים גרמה לכאוס ולתהיות של בני האדם. המוריגן קיבלה את הריכוז בחזרה, והעורבים חידשו את התקפתם על המכונית אנו מגלים שהציפורים שלה ממש חזקות כי הן יכולות לפרוץ מכונית. בנוסף, במהלך המרדף אנו לומדים כי ניקולס וסקתך הכירו את ויליאם שייקספיר ואנו מגלים כי היה שוליה של ניקולס עד שהוסת על ידי די. בנוסף סקתך לא אהבה אותו כי היה לו ריח רע. פלמל התקשר למישהו שכרגע אינו ידוע ופתאום יש רוח בריח רימון שמעיפה את כל העורבים מהמכונית.
המכונית ממשיכה לנסוע לאורך כביש שלא נראה כי אנשים נוסעים עליו ונראה כי עוקבים אחריהם חזירים ענקיים. סקתך נכנסת למצב דרוך וחושדת כי הם חזירי מלחמה גאליים. פלמל גורם לה להבין כי אלו טוּרְק אַלְטַה, אנשי חזיר, אנשים שהופכים לחזירים ולהפך. בנוסף אנחנו גם לומדים מהפחדנות של ג'וש כי אנשי זאב הם טוּרְק מַדְרַה. ג'וש המשיך בדרך זו עד שהגיע למחסום. פלמל אומר לג'וש להמשיך לנסוע, והם נוסעים דרך המחסום, שנראה מוצק, ומגלים כי הוא היה אשליה אופטית.
הקטה.
בשלב זה בסיפור אנחנו פוגשים בהקטה, (הֵה-ק-טֵי האלה התלת פרצופית), ולומדים כי אליה חייג ניקולס בפסקה הקודמת. אנחנו שומעים בפעם הראשונה את המושג בני הדור הבא ומגלים שהמוריגן וסקתך שניהם נמנים איתם. אנחנו מגלים שקדמונים טהורים סולדים מספר המסורה, ומכל חלקיו. ניקולס מנסה לשכנע את הקטה להעיר את החושים של ג'וש וסופי מה שלא עובד לבינתיים. ג'וש וסופי נכנסים לבית של הקטה, "עץ העולם" העץ העתיק ביותר שקיים. הם גם מגלים כי המקום הזה שואב אנרגיה מטלפונים מחשבים ואייפדים. ואז סקתך מסבירה כי הקסם הוא זה שעושה את זה. הקסם בעצם צורך אנרגיה ולכן הוא מנסה להשיג אותה מכל מקור אפשרי כולל הסוללות הקטנות של המחשב והטלפון. התאומים מגלים שסקתך היא ערפדית וג'וש נהייה חשדן לגביה ואנו לומדים את ההגדרה של הספר הזה לערפדים, הספר הזה מגדיר ערפדים בתור קדמונים בני הדור הבא שלא יכולים להרגיש (יכולים להרגיש כאב אבל לא שמחה או עצב). היא מסבירה כי הערפדים ששותים דם נחשבים חלשים והם משתמשים בו להרגיש רגשות. בנוסף אנחנו מגלים ששבט הערפדים שאליו סקתך משתייכת לא שותה דם אלא צמחוני. עוברים לנקודת המבט של פרנל. פרנל משתמשת בתעלול עתיק שמקהה את כל חושיה מלבד השמיעה ומחדד את השמיעה. פרנל עכשיו יכולה לשמוע את שיחתם של המוריגן ודי. על פי מה שפרנל שומעת המוריגן מתכוונת להעיר את בסתת משנתה. אנחנו גם מוצגים למונח קדמון מן הדור הבא. פרנל מנסה למצוא דרך לתקשר עם בעלה ואנחנו מוצגים יכולתה של פרנל לראות רוחות. אנחנו מגלים שרוחות אמנם לא מפחידות, אך הן גם מאוד גסות, למרבה מזלה של פרנל היא מוצאת דרך לחסום אותם, היא גילתה כי רוחות לא יכולות לראות כחול ירוק וגוונים מסוימים של צהובת ולכן עודדה צבעים אלה בהילה שלה, שבדרך כלל לבנה כקרח. פרנל הורידה מעצמה את הצבעים הנוספים והילתה חזרה להיות לבנה כקרח. הרוחות נמשכו להילת כמו עש ללהבה, ופרנל חיפשה מישהו שיכול לעזור לה. היא מצא את ג'פרסון מילר, מאבטח במקום בו השאיר אותה די כלואה ואחנו מגלים שהוא ממרתף המשרדים הראשיים של תאגיד אינוק אנטרפרייז (תאגיד בבעלותו של די). ג'פרסון מילר רוצה לעזוב את המקום וללכת למחוז הערפילים, שם נמצאת אשתו. פרנל מנתקת את הקשרים של ג'פרסון למקום ובתמורה ג'פרסון מעביר הודעה לניקולס.
אנחנו חוזרים לעקוב אחרי התאומים, כשהם הולכים לאכול. ג'וש, בטיפשותו הרבה, העליב את הקטה וכמעט שהרג את עצמו בכך שקרא להקטה אמא או סבתא של הקטה שבהם ראו בצהריים. הסיבה לכך הייתה שהקטה נראתה הרבה יותר זקנה, כי היא מזקנת עם היום. סקתך מצילה את גוש מלהפוך לגומי ירוק מגעיל בכך שמזכירה להקטה את החוקים הקדמונים של הכנסת אורחים, והסבירה כי ג'וש לא התכוון להעליב אותה. אנחנו גם מגלים כי קדמונים טהורים סולדים מנוכחות ברזל, והוא גורם להשמדתם.
אחרי שניקולס קם משולחן ארוחת ערב אנחנו שומעים את האגדה שבהם נמצאים התאומים:
"השניים שאחד המה המה, האחד שהכל הוא יבוא יום והספר יילקח ואיש המלכה יתאחד עם העורב ואז יגיח קדמון הצללים ובן האלמוות יכשיר את בן התמותה השניים שאחד המה שומה עליהם להיות האחד שהכל הוא". ניקולס פלמל משוכנע כי איש המלכה הוא די, העורב היא המוריגן, בן האלמוות זה הוא והתאומים הם שניים שאחד המה. אנחנו גם מגלים כי בספר הזה יש חמישה יסודות קסם: אוויר אש מים אדמה וזמן (הנחשב בתור החזק מכולם). השליטה ביסוד הזמן היא דבר שאין לקדמונים ולכן הם רוצים את ספר המסורה, כי בו כתוב סוד השליטה בזמן. אנחנו גם לומדים כי ילדים שאינם לומדים לשלוט בכוחות הקסם שלהם גורמים להרס מסביבם ומה שאנשים חושבים שהוא עבודת שדים. פלמל מספר לנו (הקוראים) דרך מחשבותיו כי היו קדמונים שהתייחסו אלינו כיצורים אינטליגנטים, והיו כאלה שהתייחסו אלינו כאוכל. ואז ג'פרסון מילר קפץ מתוך הברכה ואמר לניקולס כי המוריגן מתכוונת להעיר את בסתת ולתקוף את מחוז הערפילים.