דמויות.
הדמות שאותה השחקן משחק במשחק היא ביגבי וולף (מדובב בידי אדם הרינגטון), אשר נודע בתור "הזאב הגדול והרע" מסיפור כיפה אדומה. הוא השריף של פייבלטאון, שעובד ב-"משרד עסקים" (Business Office) תחת פיקודו של ראש העיר הזמני של פייבלטאון, איקבוד קריין (The Legend of Sleepy Hollow). בסיועה של שלגיה, מראת הקסמים לה והקוף המכונף באפקינס, אשר מנהל את הרישומים של הפייבלס בפייבלטאון, הוא חוקר פשעים, ואוכף את החוק בעיר. כחול הזקן גם עובד במשרד, אך המניע שלו לכך אינו ידוע. ביגבי מתגורר בדירות וודלנדס (Woodlands). שם הוא מרשה לקולין (אחד משלושת החזירונים) להישאר איתו, לאחר שזה פוצץ את בית החזירים בחווה. היפה והחיה, גם הם דיירים בוודלנדס, אף על פי שהם כרגע נאבקים על נישואיהם הבעיתיים. אחת הדמויות החוזרות היא מר. טוד (הרוח בערבי הנחל) והבן שלו, טיג'יי (טוד ג'וניור), המתגוררים בבניין דירות מוזנח בקרבת מקום.
כשהמשחק מתחיל, השחקן מוצג לאיש היערות (וודסמן) מהסיפור כיפה אדומה, אשר מתגורר באותו ביניין שבו מר. טוד, פיית', והנסיך לורנס גרים מהסיפורים אללרליירלואה/דונקיסקין. השחקן גם נתקל בשני אחים אשר מפריעים לו להמשיך בדרכו, טווידלדם וטווידלדי, אשר עובדים בשביל סוכן לא ידוע. ביגבי גם נפגש עם הולי, טרולית אשר מנהלת בר בשם "Trip Trap" (טריפטראפ, בתרגום חופשי: טיול מלכודת), ועם גרנדל הדיכאוני. הפרק השני של המשחק מציג את ג'ורג'י פורגי, מנהל מועדון חשפנות בשם "Pudding and Pie" (פודינג ופאי) וגם הסרסור של פיית' ומציג את קלבר האנס, הסדרן במועדון. הפרק השלישי של המשחק מציג את מרי המדממת, סוכנת של איש בשם קרוקדמן (איש עקום).
עלילה.
הערה: תיאור העלילה יכול להשתנות משכתוב למטה בעקבות בחירות השחקן.
פרק 1: Faith.
ביגבי נקרא לבניין שבו מר. טוד מתגורר, בעקבות המולה שנגרמה על ידי הוודסמן בדירה מעל דירתו של טוד. שם, בגיבי עוצר את הוודסמן מפגיעה באישה צעירה. לאחר לחימה בוודסמן, נפילה מהחלון על מכוניתו של טוד ולחימה נוספת בוודסמן עד שהאישה תוקעת גרזן לתוך ראשו ומשתקת אותו זמנית. ביגבי מדבר עם אותו אישה צעירה, וחושב שהיא בעצם זונה, ומסייע לה לוודא שהיא בטוחה.
ביגבי חוזר לדירתו בוודלנדס, ואז הולך לישון לאחר שיחה עם קולין, אחד משלושת החזירים, על איך שאנשים מפחדים מביגבי. ביגבי מתעורר מדפיקה בדלת, ורואה את שלגיה מבועתת. היא מובילה אותו מחוץ לבניין הדירות שבו הוא גר, ומראה לו ז'קט של שומר בשם גרמיבלין זרוק על הרצפה. כאשר ביגבי מרים את הז'קט, הוא מגלה ראש כרות של אישה, שאותה הוא מזהה כאותה נערה שהציל קודם לכן מהוודסמן. רמזים מהראש שלה מובילים לכך שמקורה מהסיפור אללרליירלואה/דונקיסקין, ששמה הוא פיית' (Faith, בתרגום חופשי: אמונה) ושהיא הייתה נשואה לנסיך לורנס. שלגיה וביגבי עמדו ללכת לדירתו של הנסיך לורנס, לא לפני שטוד מתקשר קודם ומזהיר את ביגבי שמשהו קורה בדירתו של הוודסמן. הם חוקרים את שני המקומות. אצל לורנס, הם מגלים שהוא ניסה להתאבד, לפני ששמע על מות אשתו פיית', בעקבות שהוא הרגיש שהוא לא סיפק לה חיים טובים, אך ללורנס יש סיכוי לשרוד אם השחקן בוחר ללכת לדירתו של לורנס קודם לכן. אצל מר. טוד, הם מגלים שהאחים טווידלדם וטווידלדי, אשר עובדים עבור אדם לא ידוע, רודפים אחריהם, כדי לחפש אובייקט מסתורי שחשבו שלוודסמן יש אותו. ללא שום רמזים, ביגבי מחליט למצוא את הוודסמן, כדי לגלות את התפקיד שלו ברצח פיית', כשלגיה חוזרת הביתה לפייבלטאון.
ביגבי פונה לבר טריפטראפ, מקום השתייה הרגיל של הוודסמן, כדי למצוא את בעליו של הבר - הולי וגרנדל הדיכאוני. הולי אומרת כי היא איננה מכירה את הוודסמן, וכי הוא לא נכנס לבר שלה כבר מספר שבועות, אם בכלל. אחרי שהוודסמן יוצא מין השירותים של הבר, ביגבי מנסה לדבר איתו אך גרנדל הופך לצורת הפייבל שלו ותוקף את ביגבי. השניים נלחמים, אך ביגבי, שהופך לזאב - צורת הפייבל שלו, מצליח לפצוע את גרנדל וזה נכנע. לאחר שביגבי נרגע והופך לצורת האדם שלו, הוא מנסה לתשאל את הוודסמן, אף לפני זה טווידלדי נכנס לבר, אשר גם מחפש את הוודסמן. לאחר שראה את ביגבי, גם הוודסמן וגם טווידלדי מנסים לברוח. ביגבי נאלץ לתפוס את אחד מהם, לעצור אותו על חשד לרצח. ביגבי לוקח אותו בחזרה לוודלנדס, אך מגלה כי ניידות משטרה עומדות חוץ לבניין. ביגבי מתגנב לתוך המון השוטרים, כדי לגלות שראשה הכרות של שלגיה עומד בפתח הביניין.
פרק 2: Smoke and Mirrors.
הפרק השני מתחיל בפלאשבאק של ביגבי על גילוי ראשה הכרות של שלגיה. לאחר מכן ביגבי הועבר לחקירת המשטרה, אשר מצאו את גופתה של שלגיה. במהלך החקירה, מר. קריין משתמש בכישוף לאיבוד זיכרון על השוטרים בתחנה כדי לחלץ את ביגבי, את הגופה שנמצאה ואת דו"ח המקרה, כדי לוודא שהמשטרה המקומית תשכח מהמקרה שאירע. בחזרה למשרד העסקים, ביגבי לוקח את התפקיד של חוקר. ביגבי חוקר את החשוד שהוא תפס בפרק הראשון במקום כחול הזקן, זאת כדי לגלות ששלגיה עדיין בחיים, אשר נכנס לחדר החקירות ומסבירה כי הגופה שנמצאה רק דומה לה, ומי שנהרגה לא הייתה שילגיה אלא מישהי אחרת. לאחר ההלם הראשוני שלו, ביגבי הולך עם שלגיה לדבר עם טיג'י, בנו של מר. טוד, אשר היה עד לניסיון הסתרת הגופה כרותת הראש על ידי טביעתה בנהר. ביגבי ושלגיה בודקים את הגופה, רק כדי למצוא שהקורבן היא לא אשר מלילי - אחותה של הולי, אשר נעלמה מספר שבועות לפני אירועי הפרק הראשון. הם מוצאים כי הגלאמור שהיה בשימוש היה זול (הבגדים לא היו תואמים במדיוק לאלה של שלגיה) ולא חוקי. לאחר ידיעת הולי על רצח אחותה, ביגבי הולך למועדון החשפנות של ג'ורגי, איפה שלילי עבדה פעם אחרונה, כדי לגלות שהקליינט האחרון של לילי היה אדם בשם "מר. סמית'" (שהתברר כשם בדוי) ושהם התאכסנו במלון קרוב למועדון החשפנות בחדר מספר 207. ביגבי הולך לאותו מלון ומפותע לגלות את היפה עובדת בתור פקידה, בחשאי, כדי שבעלה - החיה לא יגלה, בשביל לשלם את שכר הדירה וכדי לא לקלקל את נישואיהם. כאשר היפה מובילה את ביגבי לחדר בו שכנו לילי והקליינט שלה "מר. סמית'" בחדר מספר 207, החיה מופיע ומאמין כי אשתו בוגדת בו עם ביגבי. הוא תוקף את ביגבי. במהלך הקטטה, הם שוברים את הדלת של חדר מספר 207 (אשר הייתה נעולה ולא נפתחה גם עם מפתח המספר שהיה להיפה), הם מוצאים את זירת הרצח שבו לילי נהרגה על ידי "מר סמית'". החיה מפסק לתקוף את ביגבי ומתרחק מעט ממנו, כאשר ביגבי חוקר את החדר ומגלה שמישהו ניסה להלביש את לילי ככה שהיא תראה כמו שלגיה ואף ניסה לשחזר את הסיפור, אך בקטע שבו הנסיך בסיפור מנשק את שלגיה, אותו "מר. סמית'" הורג את לילי. ביגבי מגלה שכדי להסוות את הרצח, מוזיקת רקע בווליום גבוהה נוגנה. לאחר שביגבי חוקר את הפריט האחרון שנשאר, הוא מגלה תמונה שמגלה ש"מר. סמית'" הוא בעצם מר. קריין. קריין, אשר רואה את המתרחש מבעד למראת הקסמים, מרסק אותה עם מנורה קסומה לשעבר.
פרק 3: A Crooked Mile.
מתוך דאגה על ביטחונה של שלגיה, ביגבי הולך לשלגיה אשר היא ועוד מספר פיבלים נמצאים בהלווייתה של לילי - אחותה של הולי. ביגבי לביגבי יש בחירה אם לספר לשלגיה או להישאר שקט ושלגיה תחזור להלוויה מיד לאחר מכן האחים טווידלדם וטווידלדי מופיעים, כשהם חמושים ברובי ציד ומאיימים על ביגבי. לביגבי יש בחירה אם להסכים לעסק או לא ולאחר מכן אם להילחם באחים או לא להגיב מה שכמעט גורם למותה של שלגיה ביגבי ושלגיה חוזרים למשרד ומנסים לקבוע לאן קריין נעלם. הם נקלים למבוי סתום כיוון שחסרה חתיכה אחת לשלים את המראה הקסומה ובלי החתיכה הזאת המראה לא תעבוד. כחול הזקן מגיע ודורש מביגבי ושלגיה לנקוט פעולה. השלושה דנים על שלוש נקודות אפשרויות שבהן ניתן להיעזר כדי למצוא את קריין, ובאפקין חושף כי לקריין הייתה פגישה עם "המכשפה שלו" וכי הוא ייפגש איתה למחרת ב-2 בלילה, מה שמשאיר להם מספר שעות בודדות לפני שהם יפספסו את ההזדמנות לתפוס אותו. השלושה מסכימים לחקור שלושה מקומות אפשריים כדי למצוא את מיקום המפגש: דירתו של קריין, המשרד של טווידלדם וטווידלדי וחפציה של לילי. ביגבי לומד כי קריין גנב כספים מהפייבלים למען צרכים אישיים ועבד עם מכשפה בשם "גרינליף" (Greenleaf, בתרגום חופשי: עלה ירוק) כדי לייצר את הגלאמור שהשתמש על לילי. אחרי מציאת דירתה של המכשפה, ביגבי ושלגיה מגלים כי הם באו מאוחר מדי. הם מדברים עם המכשפה ומגלים כי קריין הלך למועדון החשפנות "פודינג ופאי", כדי להשתמש בטבעת שקיבל מהמכשפה כדי לגלות את סוד החשפניות (החשפניות לא יכולות לגלות סודות בגלל כישוף שהוטל עליהן שגורם להם לומר "השפתיים האלו חתומות").