טום ואלנה מגיעים לכפר ליד מישורי העשב, והכפריים כולאים את טום ולוקחים ממנו את המגן ואת החרב כי הם חושבים שטום הוא זה שהורג את הצאן שלהם. בלילה אלנה באה אל טום ועוזרת לו לברוח, טום מצליח לברוח מהכלא. האנשים בבוקר כועסים על טום, אבל מאפשרים לו לצאת להגן על הצאן בלילה. באותו הלילה, טום ואלנה רואים את הצללית של פרסון, המתכוון לעשות התקפה נוספת על הצאן. טום ואלנה מרחיקים אותו מהצאן, וטום שובר את פרסת הזהב של פרסון, והכישוף הוסר מעוד חיית פלא. כמו חיות הפלא הקודמות, גם פרסון מעניק לטום מתנה: חתיכה מהפרסה השבורה. גם הפעם, נוצר במגן של טום שקע כדי לשים את המתנה. טום מסתכל במפה, ורואה שחיית הפלא הבאה תהיה במישורי הקרח. הוא ואלנה יוצאים להרפתקה חדשה, במטרה לשחרר את ארקטין, מפלצת השלג.
טום ואלנה מגיעים לכפר ליד מישורי הקרח, כאשר הם פוגשים קבוצת אנשים שאומרים שמעולם לא היה קור כזה. אחד מהאנשים מסכים להלוות לטום ואלנה את המזחלת שלו, וסילבר מתחיל למשוך את המזחלת. באמצע הדרך, הקרח מתבקע, והמזחלת נופלת למים הקרים. טום, אלנה וסילבר ניצלים, והם פוגשים את ארקטין. טום מצליח להביס את ארקטין, וכמו חיות הפלא הקודמות, גם ארקטין מעניקה לטום מתנה: הפעמון, שהוא החלק המכושף. גם הפעם, נוצר במגן של טום שקע כדי לשים את המתנה. טום מסתכל במפה, ורואה שחיית הפלא הבאה תהיה בהר הגעש ליד העיר. הוא ואלנה יוצאים להרפתקה חדשה, במטרה לשחרר את גחלת, ציפור האש.
טום ואלנה מגיעים לעיר, כאשר היער סביבם מתחיל להישרף. הם מסתכלים למעלה ורואים את גחלת עפה הישר מעליהם. היא מתחילה לירות עליהם כדורי אש, וטום חוסם את הכדורים. טום מתחיל לטפס על הר הגעש, כאשר מלול מתגלה אליו ומנסה לגרום לו להפסיק לחפש את חיות הפלא. טום לא מסכים, וגחלת מתקיפה אותו. הוא מאבד את החרב, ומתחיל לשוט בעזרת המגן על הלבה. הוא מצליח להביס את גחלת, וכמו חיות הפלא הקודמות, גם גחלת מעניקה לטום מתנה: טופר. גם הפעם, נוצר במגן של טום שקע כדי לשים את המתנה. הפעם, טום ואלנה לא יוצאים להרפתקה חדשה, אלא יוצאים לכיוון הארמון, ששם הולך להיות נשף בשבילם.
חלק 2.
הסיפור הראשון של החלק השני, על זרותון, נפתח בזה שמלול גונב את שריון הזהב, שהיה אמור להיות מיועד לטום. מלול יוצר שש חיות פלא חדשות, ונותן להן חלקים משריון הזהב.
אדורו מגלה ששריון הזהב נגנב, ושולח את טום להשיג מחדש את כל ששת חלקיו של השריון. טום מסתכל במפה, ורואה שהיא השתנתה: החלקים בה נראים אחרת! חיית הפלא הראשונה שהוא צריך להתמודד איתו הוא על-זרותון, הדיונון המפלצתי. אדורו אומר לטום שאם ישפשף את אחת מהמתנות שעל המגן שלו, החיית פלא שנתנה לו את המתנה תבוא לעזרתו. טום ואלנה מגיעים לאותו כפר שבו טום נלחם אלגחון, וטום ואלנה יוצאים לים. הוא משפשף את הניב של אלגחון, ואלגחון מגיע ומביס את על-זרותון בזמן שטום ואלנה לוקחים את קסדת הזהב. כשהם חוזרים לחוף, אדורו מתגלה אליהם ומאחוריו מלול. אדורו אומר לטום ולאלנה שמלול שם אותו בשבי. טום ממשיך לחפש את חיות הפלא הבאות למרות אזהרתו של מלול, שאם ימשיך לחפש את חיות הפלא, אדורו ימות. החיה הבאה שאיתה הוא צריך להתמודד זה טופר, הקוף הענקי.
טום ואלנה הולכים לעבר הג'ונגל שמדרום לארמון, כדי להתמודד עם טופר, הקוף הענקי עם הטופר בקצה הזנב. כשהם מגיעים, הם מנסים להביס אותו, אבל הוא לא יורד מהעצים. הוא חוטף את אלנה, וזורק אותה לבור עמוק. טום מציל את אלנה, ומשפשף את הקשקש של אשתופת, כדי שאשתופת ישרוף את עצי היער ויאלץ את טופר לרדת. זה עובד, ואשתופת שורף את טופר וטום ואלנה לוקחים את שריון השרשראות המוזהב. החיה הבאה שאיתה הוא צריך להתמודד זה לוטה, קוסמת האבן.
טום ואלנה הולכים לעבר הכפר ארינל, כדי להתמודד אם לוטה. בדרכם אל הכפר, הם פוגשים בחקלאי שטום מכיר, שהפך לאבן. טום מפשיר אותו, ואוסף את כל אנשי הכפר כדי שלוטה לא תקפיא אותם. הוא. קורא לעוגרם, שעוזר לו להביס את לוטה. טום מקבל את שריון החזה המוזהב, ועוזב את הכפר יחד אם אלנה, אך מלול מראה להם את אדורו מעל חומר דמוי זפת. טום ממשיך לחפש את החיה הבאה, כשהוא יודע שזה יכול לגרום למותו של אדורו. החיה הבאה שאיתה הוא צריך להתמודד זה צפאן, איש הנחש.
טום ואלנה הולכים לעבר המדבר שממזרח לארמון, כדי להילחם בצפאן. צפאן יוצר חום כבד על תושבי המדבר, וטום ואלנה עוזרים לתושבי המדבר, ואחרי שנותנים להם מים, הם יוצאים להילחם בצפאן, שבזמן הלחימה מכיש את אלנה. טום מזמן את גחלת, האוכלת את צפאן, בזמן שטום לוקח את שריון הרגל.
החיה הבאה שאיתה הוא צריך להתמודד זה ארסיניו, מלך העכבישים.
טום ואלנה הולכים לעבר ההרים בדרום אוונטיה, כדי להילחם בארסיניו. ארסיניו לוכד ואוכל את אנשי אוונטיה, ופושט על הכפרים הקרובים אליו. טום ואלנה נכנסים למערות, אך נלכדים, וטום קורא לארקטין ובזמן שטום ואלנה משתחררים ומשחררים אשה שארסיניו לא אכל עדיין וביינתים ארקטין מובסת על ידי ארסיניו, וטום לוקח את כפפות הזהב ומביס את ארסיניו. החיה הבאה שאיתה הוא צריך להתמודד זה רעמתן, האריה בעל שלושת הראשים.
טום ואלנה הולכים למישורי העשב כדי לעזור לפרסון להתמודד מול רעמתן. פרסון נפצע קשה, ודמו מושך צבועים. טום והוריקן מבריחים אותם, וטום ואלנה הולכים לאגם כדי להילחם ברעמתן, ושמים את הוריקן בתור פיתיון. רעמתן לא בולע את הפיתיון, ומתחיל להילחם בטום ובאלנה עד שטום לוקח את מגפי הזהב ומבריח את רעמתן לאגם, שם הוא טובע. טום השיג את כול חלקי השריון, ונכנס לממלכתו של מלול.
חלק 3.
חיות הפלא הטובות של אוונטיה בסכנה נוראה. שש חיות פלא מרושעות חטפו אותן לגורגוניה, ממלכת האופל של מלול. טום ואלנה יוצאים בעקבותיהן ופוגשים באדמת הביצות את שורגון, היצור המבעית שחציו אדם וחציו שור. לניצחונות העבר שלהם אין שום משמעות כעת. בגורגוניה רק אומץ ונחישות יצילו אותם. טום ואלנה מנסים להציל את פרסון בזמן המלחמה בשורגון. לאחר שטום ואלנה הביסו את שורגון, נתן להם אבן חן אדומה, שתאפשר לטום לתקשר אם חיות הפלא הטובות, החיה הבאה שיצטרכו להתמודד מולה היא טרפן, הסוס המכנף.
גחלת, צפור האש המופלאה, שוכבת פצועה אי-שם בממלכת האופל של מלול, שבויה בידי טרפן הסוס המכנף. אם טום ואלנה לא יאתרו את חיית הפלא הטובה ויטפלו בה במהירות, היא לא תשרוד. אבל הדרך אליה צפויה סכנות, ובסופה מחכה להם חיית פלא מרושעת במיוחד.
השן של אלגחון רוטטת במגן של טום ומסמנת לו שנחש הים האצילי נמצא בסכנה. הוא שבוי בידי הידרון, מפלצת בעלת ששה ראשים נחשיים השוכנת בלב האוקיינוס השחור. טום ואלנה ממהרים להציל את אלגחון, אבל הפעם לא רק חיית פלא מאיימת עליהם בממלכת האפל של מלול, אלא גם פושעים מסוכנים.
אַרְקְטִין, מֵהַחֲזָקוֹת שֶׁבְּחַיּוֹת הַפֶּלֶא הַטּוֹבוֹת, שְׁבוּיָה בִּידֵי קֶרְבֵּרָה בְּלֵב שְׂדֵה פְּרָחִים צְמֵאֵי דָּם. מִיהִי קֶרְבֵּרָה? וְלָמָּה אוֹמְרִים עָלֶיהָ שֶׁהִיא מְרֻשַּׁעַת מֵעֵבֶר לְכָל דִּמְיוֹן? רַק אַחֲרֵי קְרָב פָּנִים אֶל פָּנִים, שֶׁבְּמַהֲלָכוֹ גַּם סִילְבֶר נִפְצָע אֲנוּשׁוֹת, טוֹם וְאֵלֵנָה מְבִינִים אֶת גֹּדֶל הַמְּשִׂימָה הַמּוּטֶלֶת עֲלֵיהֶם עַכְשָׁו. לֹא רַק שֶׁהֵם צְרִיכִים לִגְבֹּר עַל הַמִּפְלֶצֶת הַמְּתַעְתַּעַת, הֵם מֻכְרָחִים לִמְצֹא דֶּרֶךְ לְהַצִּיל אֶת הַיָּקָר לָהֶם מִכֹּל.
שֶׁנְהָב, הַמָּמוּתָה הָאֵימְתָנִית, שׁוֹלֶטֶת בַּיְּעָרוֹת הָאֲפֵלִים שֶׁל גוֹרְגוֹנְיָה וּמַפִּילָה אֵימָה עַל מַחֲנֵה הַמּוֹרְדִים בְּמֶלְוֶל, הַקּוֹסֵם הַמְּרֻשָּׁע. עַכְשָׁו גַּם אֵשְׁתֹּפֶת, דְּרָקוֹן הַלַּהַט, נָפַל לְיָדֶיהָ, וְכוֹחוֹתָיו הוֹלְכִים וְאוֹזְלִים. תּוֹם מְשֻׁכְנָע שֶׁיַּצְלִיחַ לְנַצֵּחַ אֶת שֶׁנְהָב וּלְשַׁחְרֵר אֶת הַדְּרָקוֹן, אֲבָל מְשִׂימַת הַהַצָּלָה שֶׁלּוֹ מְקַבֶּלֶת תַּפְנִית כְּשֶׁאֵלֵנָה נִפְצַעַת אֲנוּשׁוֹת. אֵיךְ יַעֲמֹד בִּשְׁבוּעָתוֹ לְאָוַנְטְיָה וּלְחַיּוֹת הַפֶּלֶא שֶׁלָּהּ כְּשֶׁחַיֶּיהָ שֶׁל חֲבֶרְתּוֹ בְּסַכָּנָה?
בְּמַעֲרַב מַמְלֶכֶת הָאֹפֶל, עָמֹק בִּמְעָרוֹת הַקְּבוּרָה שֶׁל מֶלְוֶל הַקּוֹסֵם, שָׁבוּי עֲנַק הֶהָרִים עוֹגְרָם. אִתּוֹ לְכוּדִים גַּם תוֹם, אֵלֵנָה, הוּרִיקָן וְסִילְבֶר, שֶׁבָּאוּ לְהַצִּיל אוֹתוֹ. גַּם אִם יַצְלִיחוּ אַרְבַּעַת הַגִּבּוֹרִים לְחַלֵּץ אֶת עוֹגְרָם מֵהַקֶּבֶר הֶעָצוּם שֶׁבּוֹ הוּא מֻחְזָק, אֵיךְ יִתְגַּבְּרוּ עַל עַקְצָן, אִישׁ הָעַקְרָב הַמַּבְעִית, שֶׁנָּחוּשׁ לְמוֹטֵט עֲלֵיהֶם אֶת הַקִּירוֹת וְלַחְסֹם אֶת הַפֶּתַח הַיָּחִיד אֶל הַחֹפֶשׁ?
חלק 4.
טלדון המהיר חזר, אבל לזוועתו של טום, אבא שלו רוח רפאים. כדי להציל את טלאדון, טום חייב להילחם בבהמות הרפאים ולאסוף את חתיכות הקמע המרוסק של אוונטיה. הראשונה היא ניקסה שגרירת המוות, בעלת התחפושות הקטלניות.
אקווינוס יכול להיות גם בשר ודם וגם רוח יחד אם הוא בצורת רוח אפשר לראות את הלב השחור שלו. הפרצוף של אקווינוס הוא מסכה של רוע ושנאה וכשהוא חולף דרך אדם הוא מביא למותו. בהמשך חייב טום להציל גם את הוריקן.
טום עומד בפני מסע חדש ומפחיד. שני מכשפים מרושעים מגורגוניה גנבו מראה קסומה כדי לזמן את החיה המפחידה ראשוק מאגם האור. רקשה יכולה להפנות את כוחותיהן של הבהמות הטובות של אוונטיה כנגד טום.
בלילה, עץ המלח מתעורר לחיים עם חיות בר שנעשו אכזריות בלחש לונה זאב הירח. כדי להציל את אביו, חייב טום חייב לאסוף את חתיכות הקמע של אוונטיה - שפירושו להילחם בקסם הרצחני של לונה.