עיר המסכות הוא הספר הראשון בסדרה. הוא מתאר את סיפורו של לוסיאן מלהולנד, נער בן שש-עשרה חולה סרטן, אשר מקבל מחברת מאביו שמתגלה כקמע מעבר. לוסיאן נרדם עם המחברת בידו, ובלילה מגיע לביתו של רודולפו, אחד מגדולי הסטרוגנטים ורב-מג, אשר נמצא בבלצה- עיר המסכות. בעולם החדש לוסיאן מרגיש טוב, שערו המתולתל, אשר נשר בעקבות הטיפולים, צמח חזרה, ונדמה היה שלא חלה מעולם. לפי עצתו של רדולפו הוא משנה את שמו ללוצ'יאנו, והוא מכיר את אריאנה- נערה בגילו מהאיים. בהמשך הסיפור מתגלים פרטים שמשנים את התמונה: רינאלדו די-צ'ימיצ'י, שגריר המשפחה בבלצה, בעזרת אנריקו, המרגל בגלימה הכחולה, מנסה להרוג את הדוכסית, והוא מגלה שלוסיאן הוא סטרווגנטי מכשף, ומנסה לכלוא אותו. אריאנה מתגלה כילדה מאומצת, כאשר אמה המאמצת היא בעצם דודתה. אמה האמיתית היא סילביה הדוכסית, ואביה הוא עוצר הממלכה וחונכו של לוסיאן- רדולפו. רינאלדו חוטף את לוסיאן ולוקח ממנו את הקמע, ומביא למותו בעולם האמיתי, שם הוא נמצא בתרדמת ומחובר למכשירי הנשמה, משום שלבסוף הוריו מחליטים לנתק אותו מהמכשירים, ולוסיאן נפטר בעולמו ועובר לחיות בצורה ממשית בעולם של טאליה. בינתיים מנסה רינאלדו להרוג את הדוכסית באולם המראות. למזלה, הדוכסית, שקיבלה הודעה מוסווית מאימה, יודעת על כך שניסיון רצח עומד להתבצע, והיא משתמשת בכפילה, ג'וליאנה, שבגדה בה. ג'וליאנה נהרגה במקומה על ידי ארוסה אנריקו שלא ידע את זהותה, ומשום שהיא נעלמה הוא חשב שהיא ברחה עם מישהו אחר. הדוכסית החליטה שנמאס לה מתפקידה, וכך כולם חשבו שהיא באמת מתה. היא מורידה את המסכה, וחיה חיי שלווה יחד עם שומר ראש ובת לוויה. כדי שעצמאותה של בלצה לא תאבד למשפחת די-צ'ימיצ'י, אריאנה מתחרה על תפקיד הדוכסית מול פרנצ'סקה- נציגת משפחת די-צ'ימיצ'י אשר התחתנה עם אזרח בלצאני כדי לקבל זכות התמודדות על הדוכסות. אריאנה מנצחת לאחר שהיא חושפת את זהותה כבת הדוכסית ומתחילה את שלטונה כדוכסית החדשה של בלצה. לוצ'יאנו אומץ על ידי דוקטור דתרידג' ואשתו ונקרא עד סוף הסדרה לוצ'יאנו קרינאמורטה.
עיר הכוכבים.
עיר הכוכבים, הספר השני בסדרה, מתאר את סיפורה של ג'ורג'יה או'גריידי- ילדה בת חמש-עשרה, אשר למדה באותו בית ספר עם לוסיאן (לוסיאן גדול לממנה בשנתיים, אבל הפער יצטמצם בעקבות ערעור השער מאז ההתקה שביצע לוסיאן). ג'ורג'יה היא ילדה בודדה, בעלת שיער קצוץ ולא מפותחת במיוחד. אביה עזב לאחר מות אחיה התינוק, ואמה התחתנה מחדש. חוץ מהאב החדש הצטרף למשפחה האח הגדול החדש ראסל, אשר מאמלל את חייה.
ג'ורג'יה, בתור אוהדת סוסים מושבעת, רוצה לקנות פסלון סוס מכונף אטרוסקי. בתחילת הספר ג'ורג'יה אוספת מספיק כסף, והיא קונה את הסוס המכונף, אשר הופך לקמע שלה. באותו הזמן, בעיר רמורה בשניימעשרון של האייל, מולידים צ'זארה ואביו פאולו, ראש השניימעשרון, את מרלה- הסוסה המכונפת. סוסים מכונפים הם חיות נדירות מאוד, ונולדות רק פעם במאה שנים ומביאות לפי האמונה מזל טוב לשניימעשרון בו הם נולדים. פאולו וצ'זארה דואגים להעביר את הסוסה לסנטה פינה, כדי שלא יגנבו אותה לקראת מרוץ הכוכבים הקרב ובא, אך לא לפני שג'ורג'יה נרדמת כשהפסלון בידה, והיא מספיקה לראות את הסייחה שנולדה.
באותו הזמן גם לוצ'יאנו (לוסיאן) מגיע גם הוא לרמורה יחד עם אביו המאמץ, כדי לארגן את הגעתה של ידידתו הדוכסית אריאנה מבלצה, לכבוד מרוץ הכוכבים. גם בני משפחת די-צ'ימיצ'י מגיעים בהמוניהם לעיר, כולל שתי דמויות חשובות- גייטאנו ואחיו הנכה פאלקו, אשר נפגע מתאונת רכיבה.
ג'ורג'יה מגלה שהיא סטרווגנטית, כמו לוצ'יאנו ופאולו. בהמשך הספר, מרלה נחטפת בידי אנריקו המרגל. גייטאנו ופאלקו נפגשים עם צ'זארה, ג'ורג'יה ולוצ'יאנו, מגלים את זהותם, ומוקסמים מסיפוריהם של ג'ורג'יה ולוצ'יאנו על הרפואה המתקדמת בזמן שלהם. הם מבקשים שפאלקו יבצע התקה ויוכל להבריא ולחזור ללכת. בינתיים גייטאנו נשלח ללוות את הדוכסית לרמורה, ולהציע לה נישואים בניגוד לרצונו.
צ'זארה, אשר היה אמור להשתתף במרוץ הכוכבים, נחטף גם הוא בידי אנריקו כמה ימים לפני המרוץ. לוצ'יאנו הולך לשחררו, ובדרך מציל גם את מרלה, אך מאוחר מדי וצ'זארה כבר לא יכול להשתתף במרוץ הכוכבים. מי שמחליפה אותו, היא ג'ורג'יה, הידועה בטאליה בכלל כבן (בשל שערה הקצר) ששמו ג'ורג'יו גרדי. בזמן המרוץ, צ'זארה חוזר לעיר על גבי הסוסה המעופפת. כל הפרשים הנדהמים עוצרים את סוסיהם ונושאים מבט אל הסוסה, רק גורג'יה, שמאלצת את עצמה לא להסתכל לשמים ממשיכה בתחרות ומנצחת בזכות הסחת הדעת שיצרה מרלה המופלאה.
הספר נגמר בהתקתו של פאלקו (שבעולמו החדש נקרא ניקולס דיוק), ואימוצו לבית מלהולנד (משפחתו של לוסיאן). עוברת שנה עד הפעם הבאה שג'ורג'יה מבקרת ברמורה, אך בגלל התקתו של ניקולס נוצר הפרש בין העולמות, ושם עבר רק חודש. לניקולס נקבע תור לניתוח ברגל, אשר יכול להבריא אותו מנכותו. גייטאנו מבקש את ידה של אריאנה, אך היא מורה לו להציע נישואים לאהובת ליבו- בת דודתו פרנצ'סקה הנאה, אשר התגרשה מבעלה שנכפה עליה בבלצה ושבה לרמורה. גייטאנו מבקש את יד פרנצ'סקה, והיא נענת בחיוב. הדוכס נותן להם את ברכתו ומתכנן עוד כמה חתונות של קרובי משפחתו.
ניקולס מופיע עוד פעם אחת בטאליה בעזרת נוצה שהביאה לו ג'ורג'יה מכנפה של מרלה במהלך מרוץ הסוסים שעשו לכבודו. כולם חושבים שהוא רוח רפאים, והדוכס מתעלף.
עיר הפרחים.
גיבור הספר השלישי הוא סקאי מדואוז, תלמיד כיתה י"א בעל אם חד הורית אשר חולה במחלה קשה המקשה עליה לתפקד, ולזמר פופ מפורסם בשם ריינבואו, אשר לפי ידיעתו של סקאי מעולם לא יצר איתם קשר. קמעו של סקאי הוא בקבוק בושם מקושט שנמצא בפתח ביתו ולוקח אותו לכנסייה בג'יליה, עיר הפרחים. הסטרווגנטי החונך של סקאי (כמו פאולו של ג'ורג'יה או רדולפו של לוסיאן) הוא סוליין, הנזיר הממונה על המעבדה בכנסיית סנטה מריה שבלב הכרמים. הוא מראה לו את המבוך השחור-לבן שבו עוברים הנזירים בשביל להירגע. סקאי מתחפש לפרח נזירים בשם האח סלסטינו פאסקולי. הוא מכיר שם את סנדרו, נער יתום צעיר העובד בתור מרגל אצל אנריקו, שהפך להיות רב מרגלים במשפחת די-צ'ימיצ'י. בינתיים בבלצה, לוצ'יאנו מקבל תואר אצילות על סיכול ניסיון רצח של הדוכסית הקודמת.
בינתיים בג'יליה ההכנות לחתונות מתחילות. שלושה זוגות עומדים להינשא ביום שלישי שלאחר חג הפסחא, וביאטריס, הבת הצעירה של הדוכס מתכננת אותן. חוץ מההכנות לחתונות, נוצר איום מצד משפחת נוצ'י, המשפחה שגודלה הכי מתקרב לגודלה של משפחת די-צ'ימיצ'י. קמילו נוצ'י, מנסה להרוג את הדוכס בעזרת פטריות רעל, אך סוליין וסקאי מצילים אותו. קרלו די-צ'ימיצ'י משיב מלחמה ורוצח את האח הצעיר ביותר, דויד, בעת שיצא בפעם הראשונה לטייל לבדו ברגל.
ג'ודיטה מיילה, היא פסלת ג'יליאנית מפורסמת, וגם סטרווגנטית, שמתבקשת לפסל את דמותה של אריאנה. למרות דרישתו של הדוכס ניקולו, לפסל את דמותה עם האמנה (שמכריזה שבלצה הופכת לאחת מערי המדינה של משפחת די-צ'ימיצ'י), היא מפסלת אותה מחזיקה בקצה מנדולה. ניקולו רוצה להציע נישואים לאריאנה, וכך העיר עליה היא מולכת תצטרף לערי המדינה שלו. בינתיים הוא שולח לה שמלה בידיעה שכאשר תגיע לעירו יספר לה רדולפו את החלטתו, ואם היא תלבש את השמלה זה יודיע לו שהיא מסכימה.
במקביל בעולמנו. סקאי מכיר את ג'ורג'יה (שהפחידה אותו בהתחלה) ואת ניקולס בתור הסטרווגנטים. הוא ניגש אליהם וברגע שחברתם אליס הולכת לרגע, הוא קורא לניקולס "פאלקו" וכך מאשר את זהותו. הוא גם מתאהב באליס, והם מתחילים לצאת. אמא שלו, רוזלינד, מתחילה לחבב את פול, אביה הגרוש של אליס.
הסטרווגנטים מבינים שאין מספיק מהם בעיר כדי להגן על אריאנה ובני די-צ'ימיצ'י מפני אויבים פוטנציאליים. ביום החתונות. הם רוצים להביא גם את ניקולס וג'ורג'יה לג'יליה. סוליין וג'ודטה מגיעים לעולמנו ומנסים לשכנע את ג'ורג'יה וניקולס לקבל קמע חדש. ניקולס קל לשכנוע, כי ג'יליה היא העיר שלו מאז ומתמיד. ג'ורג'יה מסרבת לקבל קמע חדש בגלל שתצטרך להיפטר מהסוסון המכונף שלה וממשפחתו של פאולו. לאחר שהסטרווגנזים המבוגרים עוזבים, לוצ'יאנו מגיע בקושי ובסיכון רב ומציע לג'ורג'יה לרכוב על מרלה המהירה מרמורה לג'יליה ובחזרה כל יום.
אליס חושדת שסקאי בוגד בה עם ג'ורג'יה, בגלל שהוא מבלה המון זמן בחברתה ובחברת ניקולס. הם נאלצים לספר לה על טאליה, אך היא לא מאמינה. כדי להוכיח לה הם מבקשים מהסטרווגנזים הבוגרים רשות להביא לה קמע, כדי שתוכל לבקש פעם אחת בג'יליה. ג'ודיטה מיילה מתנדבת להביא לה קמע, והיא מביאה לה רישום של ג'ורג'יה. אליס מגיעה פעם אחת לבית המלאכה של ג'ודיטה, ומחליטה לא לחזור בייחוד לאור הסכנות הצפויות ביום החתונות אך מבינה את המצב בו נמצא סקאי.
ריינבואו מחליט לבקר בפעם הראשונה את בנו סקאי, והוא מגיע יחד עם אשתו הרביעית לורטה, כדי לפגוש אחרי שבע עשרה שנה את רוזלינד.
אנריקו וסנדרו רואים את ניקולס וסקאי יוצאים מפגישת הסטרווגנזים ונדהמים לגלות שאין להם צל. אנריקו מתחיל לחשוד בנאמנותם של סוליין וסקאי למשפחת די-צ'ימיצ'י למרות הצלת חיי הדוכס. סנדרו שואל את סוליין לגבי הצל, וסוליין מספר לו על הסטרווגנזים.