שירות המארשלים ושירות בתי-הסוהר פונה מיד לעזרתו של סוכן ה-FBI פיטר בורק (טים דיקיי), סוכן מיוחד במחלקת הפשע "צווארון לבן" של ניו יורק. בורק נודע בתחכומו הרב ובהצלחתו הגבוהה בפתירת תיקים, כשהוא מתגאה בעובדה שהוא הסוכן היחיד שהצליח למצוא את קאפרי ולהפליל אותו.
בורק מתחיל לחקור את התיק והעובדה שקאפרי החל לגדל זקן בכלא לאחר שנפגש עם חברתו בפעם האחרונה, קייט מוראו (אלכסנדרה דדריו), עוזרת לו להתחקות אחריו והוא מוצא אותו בדירתה של קייט כשהיא איננה. קאפרי לא מתנגד למעצרו, חושף בפני בורק מידע קריטי שיסייע במרדף אחר זייפן נודע אחר.
קאפרימציע לבורק עסקה: שחרור מהכלא ולהפוך ליועץ ומודיע לסוכן בורק תחת מעקב צמוד באמצעות אזיק אלקטרוני. אשתו של בורק, אליזבת' (טיפאני ת'יסן), משכנעת אותו להיענות להצעה בחיוב. בורק מסכים, ומצרף את קאפרי לצוותו, הכולל גם את הסוכנים קלינטון ג'ונס (שריף הוטקינס), דיאנה בריגן (מרשה תומאסון) ולורן קרוז (נטלי מוראלס).
קאפרי פוגש אישה מבוגרת בשם ג'ון אלינגטון (דיאן קארול). שמארחת אותו בביתה בתנאי לעזרה בעבודות הבית.
בעולם.
קאפרי ובורק נהפכים לידידים קרובים ובאמצעות פתרונות מתוחכמים שהם מוצאים יחדיו מצליחים ללכוד פושעים רבים. במהלך החקירות מבצע קאפרי עבירות על החוק במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם האשמים, ובורק, שמנסה לשכנע אותו לחדול מכך, נהנה למפרע מתוצאות מעשיו של קאפרי.
במקביל, קאפרי מבקש מחבר ותיק שלו, מוזי (וילי גרסון), לסייע לו במציאת קייט. מוזי מגלה שמישהו מסתורי מחזיק בה או סוחט אותה. לאחר שמצליח לפענח צופן שהשאירה קייט במפגש האחרון עמה מצליח לפגוש את קייט והיא מבקשת ממנו למסור לה את המיקום אוצרותיו על מנת להשתחרר אותו מהמחזיק בה, אך הוא מסרב והיא נעלמת.
מאילין, סוכנת אינטרפול שקאפרי עבד אתה באחת ממשימותיו, מגלה לו שקייט מוחזקת על ידי סוכן בכיר ב-FBI. במקביל, סוכן של ה-O.P.R. (המשרד לאחריות מקצועית) בשם גארט פאולר (נואה אמריך), מנסה בכל הכח להפליל את קאפרי בגנבת יהלום ה"קידום". קאפרי מצליח להוכיח את חפותו, וחושד שפאולר הוא זה שמחזיק בקייט. הוא פורץ לחדרו של פאולר במלון ומתעמת אתו, אך פאולר מכחיש כל קשר לעניין. קאפרי חושד שבורק הוא האיש שמחזיק בקייט, אבל בורק מוכיח את חפותו.
קאפרי ובורק מגלים כי שופטת פדרלית מחוזית בשם מישל קלארק מסייעת לפאולר נגדם באופן לא חוקי. קאפרי מצליח להפליל את השופטת.
קאפרי חובר לאלכס (אלכסנדרה) האנטר (גלוריה ווטסיס), שמחזיקה במידע באשר למיקומה של תיבת-הנגינה שבעזרתה ניתן יהיה לחלץ את קייט.
אלכס מגלה לקאפרי שתיבת-הנגינה נמצאת בקונסוליה האיטלקית, והם מתכננים לגנוב אותה יחד עם ידידם, מוזי. קאפרי נפגש עם פאולר ומציע לו את התיבה תמורת קייט. פאולר מסכים, מנטרל את האזיק של קאפרי ודואג שבורק לא יפריע למהלך העניינים. הוא מתפרץ לעסק של אליזבת', אשתו של בורק, ובורק תוקף אותו ומושעה. קאפרי מספר לבורק מה הוא מתכנן לעשות, אבל בורק מושעה ולא יכול לעצור אותו. הוא שולח את הסוכנת שעובדת תחתיו, דיאנה, כדי שתבלוש במשרדו של פאולר.
קאפרי מצליח לגנוב את התיבה ונותן אותה לפאולר בתמורה מעניק לו ולקייט זהויות חדשות ומטוס לעזוב את ארצות הברית. דיאנה פורצת למחשבו פאולר ונחשפת לתכנון הקנוניה של פאולר וקאפרי. פאולר מאיים על דיאנה בנשק ומבקש ממנה את התיקייה בחזרה, אך בורק יורה בו. פאולר לא נפגע משום שהוא לובש שכפ"צ, אך הוא מגלה לבורק את מיקום מסלול ההמראה של קאפרי וקייט. בורק מגיע לשם ומנסה לשכנע את קאפרי להישאר. קאפרי מסרב ומתקדם לעבר המטוס, אך בשנייה שהוא מסובב את ראשו אחורה – המטוס, וקייט בתוכו, מתפוצץ.
במהלך העונה מתחזה קאפרי לדמויות רבות: סטודנט לצילום; פרשן ספורט; קניין עתיקות; משקיע ומלבין כספים שהוא גם שחקן פאי-גאו (גרסה סינית למשחק הפוקר); ברוקר מצליח ומרגל תעשייתי; משלוחן; עורך-דין; ד"ר מצליח מטעם ארגון צדקה; אח רפואי בבית-חולים לתשושי נפש; יועץ לסוחר יין; נהג מונית; סוכן מכס ופסל.
עונה 2 (פרקים 15–30) – הצוללת.
העונה החלה ב-13 באוקטובר 2010 והסתיימה ב-8 במרץ 2011.
קאפרי חוזר לכלא בחשד שניסה לעזוב את המדינה. בורק מוחזר לתפקידו על תנאי ומגלה שפאולר נעלם וב-או.פי.אר. מכחישים את קיומו של המבצע "מנטור", וגם בורק לא מצליח להוכיח זאת משום שהתיקייה שגנבה למענו דיאנה ממחשבו של פאולר הייתה פגומה. עם זאת, הוא מצליח לחלץ מהתיקייה מועד מפגש כלשהו, וכשהוא מופיע למפגש – הוא רואה אדם שנמלט מפניו ומצלמות האבטחה באזור מצליחות לתעד חלקים קטנים בלבד מפניו, שלא מביאים למציאת האיש. קאפרי חוזר לעבוד מטעם ה-FBI יחד עם בורק בתנאיו הקודמים לאחר חודשיים של מאסר ולאחר שמוכח שהוא לא היה זה שניסה להרוג את קייט.
כשהצוות מתאחד שוב – מגיעות גם ההצלחות, וכך נלכדים פושעים רבים נוספים: רנה סימונס, אחראית אבטחה בבנק שמסייעת לשודדי בנק במספר מקרים שנלכדת בתרגיל מתוחכם יחד עם אדוארד ווקר, מנהיג השודדים; ג'רי ג'נינגס, סנטור מחוזי מושחת שמועל בכספים במרוץ הבחירות שלו; ג'ורג' אוזוולד, פרופסור לקרימינולוגיה שהופך לפושע; כריסטופר נבארו, פושע קולומביאני שחוטף את חברתו של מוזי; אדגר הלברידג', סוכן נדל"ן מצליח שרצח אדם ונטל את זהותו; לוק דונובן, עו"ד שמבצע מעשי סחיטה על ידי סחר בילדים צ'צ'נים יתומים; ג'ון דקארד, מארשל מושחת שמוכר מידע סודי של ה"תוכנית להגנת עדים"; ווסלי קנט, מנכ"ל של חברת הזנק שהואשם ברצח ובגנבה; "פורד" – ברדפורד טולמן, זייפן כספים ותיק; ג'ייסון לנג, רוצח וזייפן דרכונים שחטף את בורק בשביל מת'יו קלר וכן את אנדרו סטנזלר, סוחר אנרגיה שגורם להפסקות חשמל יזומות כדי להונות את הממשל.
בינתיים מתברר שתיבת-הנגינה נמצאת אצל דיאנה בפקודתו של בורק שמסתיר זאת מקאפרי. אלכס מסתבכת עם פושע נוסף שמחפש אחר תיבת-הנגינה, וקאפרי בעזרת בורק מבריח אותה לאיטליה לאחר שסייעה בתפיסת רשת של גנבים. חברה של מוזי, ג'ינה, נחטפת על ידי פושעים, וקאפרי מסייע לו לחלץ אותה, תוך שהוא משתמש בשיטה הנקראת: "ההחלפה המושלמת".
שרה אליס (הילרי ברטון), סוכנת ביטוח של חברת "סטרלינג בוש" שהעידה במשפט נגד קאפרי, דורשת את עזרת ה-FBI בתיק של גנבת אג"ח. האדם שאחריו היא חוקרת שוכר רוצח שכיר כדי שיחסל אותה. קאפרי מחליף את הרוצח ומפיץ שמועה ששרה נהרגה, בעוד זו ירדה למחתרת במשרדי ה-FBI.
קאפרי מאתר את המטוס שהתפוצץ יחד עם קייט וגורם לכך שהקופסה השחורה של המטוס תשלח במעטפה לביתה של שרה, חוקרת הביטוח, ומקווה לגנוב משם. כשהוא מגיע לביתה של שרה – הם מגלים שם רוצח שכיר נוסף ומנטרלים אותו יחד, אך קאפרי לא מצליח לגנוב את המעטפה עם קלטת השמע מהקופסה השחורה. מוזי פורץ לביתה של שרה וגונב את המעטפה. שרה מגלה את הגנבה ומוצאת את המעטפה הגנובה בביתו של קאפרי. היא מבקשת לעצור אותו, אך בורק מונע בעדה ומסביר לה שבכל הקשור לקייט, שיקול הדעת של קאפרי נעשה מעורער לחלוטין. היא מאזינה לקלטת ומחליטה לעזור לקאפרי בכל הדרוש.
קאפרי מאזין לקלטת ושם לב שקייט ביצעה שיחת טלפון בשניות של הפיצוץ. הוא מגלה שהאיש בצד השני של הקו היה פאולר. קאפרי גם מגלה שתיבת-הנגינה נמצאת אצל בורק, ובורק מודה בכך ואומר שעדיין חסר להם חלק אחד כדי לפתוח את התיבה ולגלות מה בתוכה. קאפרי מפתיע ומוציא את החלק החסר מכיסו, חלק שאלכס נתנה לו לפני שברחה לאיטליה. הם פותחים את התיבה ומבינים שכנראה יש משהו נסתר במנגינה שבוקעת ממנה. קאפרי מבין שהיחידה שפתחה את התיבה לפניו הייתה אלכס, והוא מתחיל לחפש אותה. כדי ליצור עליה לחץ לחשוף את עצמה, הוא מצליח להשתיל ב-FBI תיק שמוביל אל אלכס. בזמן שהצוות אורב לאלכס במקום אחד, קאפרי משכנע את אלכס לגנוב את תיבת-הנגינה מביתה של דיאנה (שנמצאת במארב) ולהחזיר אותה למוזיאון הרוסי, כדי להוציא ממחבואם את אלו שעוקבים אחר התיבה.
דיאנה מגלה שפאולר השתמש בחשבון בנק ישן שלו תחת שם בדוי. היא מגלה גם שאותו שם בדוי קנה לפני פיצוץ המטוס כמות גדולה של חומרי נפץ, ומסיקה שפאולר הוא זה שפוצץ את המטוס. בורק מספר זאת לקאפרי, קאפרי משתחרר מהאזיק האלקטרוני באמצעות מפתח שגנב מהמארשלים ולוכד את פאולר מנסה לגנוב את התיבה במוזיאון הרוסי.
קאפרי כמעט יורה בפאולר, אבל בורק משכנע אותו לעצור ולוקח את פאולר לחקירה. פאולר מגלה כי קייט היא זו שביקשה לקנות את חומרי הנפץ כדי לפוצץ את המטוס מעל הים ולברוח, אך מודה כי מישהו סחט אותו לרדוף אחרי תיבת-הנגינה ואין לו מושג במי מדובר, מלבד העובדה שלאותו אדם יש כח עצום גם בתוך הבולשת. פאולר טוען שקייט לא התקשרה אליו על המטוס, וכשמראים לו תמונה של אדם שחשוד בקשר עם אותו סחטן – הוא מזהה אותו כג'וליאן לארסן, חייל לשעבר בכוחות המיוחדים.
במקביל, מוזי מגלה יחד עם מפענח קודים ותיק שהמנגינה שבתיבה היא משוואה שמפענחת משהו. לארסן מתנקש באותו מפענח קודים וגם במוזי, אך מוזי נותר בחיים. קאפרי מבקש מכל הזייפנים בעיר לא לתת ללארסן דרכון מזויף, וכך ה-FBI לוכד אותו בדירתו. למפרע התברר שהייתה זו מלכודת, משום שלארסן גנב את ספל הקפה של בורק ושתל על האקדח שפגע במוזי את טביעות אצבעותיו של בורק. המז"פ מגלה זאת ובורק מושעה. במאמץ משותף הצוות מצליח להערים על לארסן, להפליל אותו ולהוכיח את חפותו של בורק שמוחזר לתפקידו. הם מגלים שלארסן שולח משלוחים רבים לאחוזה מסוימת בארגנטינה, ושרה אליס, סוכנת הביטוח, נוסעת לשם כדי לחקור את העניין.