אף על פי כן יוצאים השלושה למקום, באוספם את גלן, פרופסור לסוציולוגיה אותו פגש סטו בדרכו מוורמונט. הארולד מתחיל להציג עוינות כלפי סטו ורואה בו איום כלפי תקוותיו למערכת יחסים רומנטית עם פראן. סטו מנסה להשכין שלום בית ומבטיח כי אין לו כוונות רומנטיות כלפי פראן, אך זמן קצר לאחר מכן מגלה להפתעתו כי אין זה המצב.
בנוסף לגיבורים אנו מתוודעים למספר נבלים, ובראשם "האיש האפל", אשר במשך רוב הספר מתכנה בשם רנדל פלאג. פלאג, דמות מיסטית שטנית, מתגלה כאדם אשר נודד בין תאי מחתרת וטרור ברחבי המדינה ומעודד כאוס, שנאה, גזענות ואנרכיה. פלאג מרגיש במגפה הקרבה וכי עליו לתפוס את מקומו ולהוביל צבאותיו, על אף שמעולם לא מתגלה כל מניע רציונלי למטרותיו אלו.
פלאג מפגין מספר יכולות על טבעיות, בהן ריחוף, טלפתיה וכיוצא בזה. סגנו של פלאג הוא לויד, רוצח שעומד בפני משפט מזורז בסופו ככל הנראה היה מוצא להורג. לויד, המחוסן בפני המחלה, נותר בודד בבית הכלא בו נכלא למשך המשפט בזמן שכל הסוהרים והאסירים מתו מהמחלה או מרעב, עד אשר פלאג מצילו. נבל נוסף הוא "מר פח-זבל" - צעיר מעורער בנפשו ופירומן אשר לאחר שנותר לבדו בעיירתו באינדיאנה מתחיל לנדוד ממקום למקום, להצית שריפות ולפוצץ מכלי דלקים.
האיש האפל מתחיל להופיע בחלומות הגיבורים, מנסה לפתות אותם לעבור לצידו. בתחילה הגיבורים לא מצליחים להבין את פשר החלומות, אך אלו נעשים יותר ויותר תכופים, על אף שישנו שוני מובהק בין אדם לאדם. כניגוד לחלומות אלו, הגיבורים חולמים גם על אישה שחורה וזקנה בשם "אמא אביגייל". אביגייל מזמינה אותם לבוא אליה לנברסקה, ומשרה עליהם רוח טובה. מאוחר יותר יתגלה כי אביגייל היא התגלמות הטוב, כניגוד לפלאג - התגלמות הרוע.
חלק שני - "על הגבול".
חלקו השני של הספר עוסק בעיקרו בהתקבצות גיבוריו בשני המחנות - גיבורי הספר סביב אמא אביגייל ונבליו סביב האיש האפל. עם זאת, עיקרו של חלק זה עוסק במתרחש במחנה של אמא אביגייל ובנפשות הפועלות. תחילתו של החלק השני עוקבת אחר מסעותיהם של הגיבורים. ניק, עתה עיוור בעין אחת, פוגש בטום קולן - צעיר הסובל מפיגור שכלי ומתחיל לנדוד עמו בחיפוש אחר ביתה של אמא אביגייל אשר נגלה לו בחלומותיו.
לארי ממשיך במסעו לבד לעבר מיין והחוף המזרחי, מהרהר ברגשות אשם על התאבדותה של ריטה. בדרך מתחילים לעקוב אחריו נדין, מורה צעירה, וילד אותו אספה תחת כנפה. הילד, לו קוראת נדין בשם ג'ו, אינו מדבר ומתנהג כפרא אדם, אך רואה בנדין כמעין אם. לבסוף השניים נגלים ללארי בחוף האוקיינוס האטלנטי, שם הוא מצליח לכבוש את ליבו של הילד באמצעות נגינה בגיטרה.
השלושה נקרים לאוגונקיט, שם הם רואים שלט גדול שצייר הארולד בטרם הוא ופראן יצאו מעיירת מולדתם עם הוראות כיצד להגיע למרכז המחלות בוורמונט ומחליטים לעקוב אחר ההוראות. הם אינם יודעים שבינתיים פראן, הארולד, סטו וגלן כבר הגיעו למרכז המחלות וגילו כי גם שם כולם נפלו קורבן למגפה, כפי שדיווח להם סטו. חבורתו של סטו מחליטה בוורמונט כי תנסה להגיע לאמא אביגייל ומציירים שלט נוסף עם הנחיות לנברסקה. כשלארי, נדין וג'ו יגיעו לשלט זה הם צפויים להמשיך ולעקוב גם אחריו.
במהלך המסע של פראן, סטו, הארולד וגלן נוצר משולש אהבים בין שלושת הראשונים. הארולד חושק בפראן, ועד מהרה סטו מגלה כי גם הוא נמשך אליה, על אף הבטחתו להארולד. פראן מצידה גם היא מתחילה להמשך לסטו ומנגד נגעלת מהארולד, אך מהססת לגשת אליו מחשש לתגובתו של הארולד. במקום זאת היא מנהלת יומן ובו היא כותבת את דעותיה ורגשותיה לגבי שניהם. כאשר פראן וסטו מגלים לבסוף זה לזו את אהבתם ומממשים אותה, הארולד חוזה במעשה ומלא טינה מתחיל לקרוא את יומנה של פראן. לאחר שהוא מגלה ביומנה כי הוא מעורר בה תחושת גועל, הארולד מפתח שנאה עזה כלפיה וכלפי סטו ומתחיל לנהל יומן משלו.
הראשונים להגיע לנברסקה - לביתה של אמא אביגייל - הם חבורתו של ניק. חבורה זו גדלה בינתיים וכוללת בין השאר גם את ראלף, פועל בגיל העמידה ומספר חברים נוספים אשר נלוו למסע. בנברסקה אמא אביגייל מברכת אותם ומזהה בניק את תכונות המנהיגות שלו. תוך כדי כך הקורא נחשף לעולמה של אמא אביגייל, אשה בת 108, אשר ידעה עשרות שנים כי היא עתידה לשמש כשליחת אלוהים וכוחות הטוב לאחר המגפה, על אף שהיא תמות לפני שיסתיים המאבק. היא מתקשרת לעיתים עם האיש האפל בחזיונות שונים, וכך הקורא גם למד על כוחותיו שלו - בין השאר היכולת לשלוט בחיות פרא.
חיות שכאלו תקפו את אמא אביגייל בעודה עושה את דרכה לחוות סמוכות לביתה כדי לאסוף מזון. החיות נסוגות ואמא אביגייל משוכנעת כי היה זה מעשיה שלה או של אלוהים אשר עשו זאת. סצנה זו עתידה לשמש במהלך הספר כנקודת מפתח עבור דמותה של אמא אביגייל, כאשר תגלה שהיה זה האיש האפל אשר הורה לחיות לסגת.
אמא אביגייל וחבורתו של ניק, כמו גם רבים אחרים המצטרפים אליהם אט-אט, מתחילים לעשות את דרכם אל עבר בולדר שבקולורדו - שם חוזה אביגייל כי עליהם להתיישב. המקום זוכה במהרה לכינוי "אזור חופשי בולדר" או בקיצור "האזור החופשי". כאשר הקבוצות השונות של האנשים אשר מבקשים להתאסף סביב אמא אביגייל נאספים במקום מתחילים ניק, סטו וגלן לעסוק בהקמת ממשל. הם משתמשים בידיעותיו של גלן הסוציולוג אודות החברה האנושית כדי להבטיח את עלייתם שלהם לשלטון, מתוך אמונה כי הם זוכים למבטחה של אביגייל וכי הם יודעים כיצד להוביל את הניצולים. מלבד סטו וגלן, בין החברים בוועדת הממשל גם פראן, ראלף, לארי וסו - בחורה אותה פגשו סטו ופראן בדרך לנברסקה.
תחת הנהגת וועדת הממשל מצליחים הניצולים לחדש את זרם החשמל ומקימים כוח משטרתי, כמו גם מרפאה. הוועדה עוסקת הן בענייני דיומא אלו והן בתוכניות כיצד להילחם באיש האפל, או לפחות כיצד להתגונן בפניו. בין ההחלטות בנושא זה נפלה ההחלטה לשלוח שלושה מרגלים, בהם טום קולן, למערב - בסיסו של האיש האפל. הם משתמשים בהיפנוזה על קולן כדי להדריכו לגבי אליבי וכיצד לחזור באמצעות בחינת מצב הירח.
כאשר לארי, נדין וג'ו מגיעים לבולדר, זה האחרון מתנער מחבלי הטראומה האחרונים אשר שינו את התנהגותו ומגלה כי שמו הוא ליאו. אמא אביגייל מרגישה סכנה עזה בכל הקשור לנדין, אך מבכרת שלא לדון בזה ובמקום זאת להתפנות לקבלת אורחים כמנהיגה הבלתי רשמית של האזור החופשי.
הקורא עתה מגלה כי נדין היא כלתו של האיש האפל, וזה מתקשר עימה בדרכים שונות ודורש כי לא תקיים יחסי מין עם אדם אחר מלבדו כדי לשמור אותה "טהורה" עבור מיטת כלולותיהם. נדין מתחבטת בנושא רבות, שכן היא מרגישה משיכה כלפי לארי שנמצא לידה ואיום מפני האיש האפל שנמצא רחוק - עתה בלאס וגאס. כמו כן דעותיה המוסריות אינן תואמות לתוכניותיו של האיש האפל. היא נעזרה בג'ו כנקודת משען להתרחק מגורלה זה, אך משזה הפך לליאו וכבר לא זקוק לה כה, ומשלארי התמסר יותר ויותר ללוסי, בה פגשו במהלך מסעם לבולדר - נדין חשה שהיא אובדת עצות. לבסוף היא משתמשת בלוח ויג'י כדי לתקשר עם האיש האפל, וזה מורה לה לחבור להארולד, אשר החל לתכנן את נקמתו בטרם יערוק למחנהו של פלאג.
הארולד מצידו הופך להיות למעין פוליטיקאי ב"אזור החופשי". על אף שאיננו חלק בצורת הממשל, שכן ניק והאחרים אינם חשים בנוח עמו וחושדים בכוונותיו, הרי שהוא מעין קול אופוזיציה. הארולד מגלה אט-אט את יכולתיו שלו כמנהיג נבון, וחוכמתו שהייתה בעבר אחד הגורמים לסיווגו כדחוי מבחינה חברתית הופכת בקרב קהילת הניצולים למעלה. עם זאת, הוא עדיין נתלה ברגשותיו וגחמותיו, לרבות יצר הנקם. נדין מציעה לו לחבור אליה ומפתה אותו לממש עימה פנטזיות מיניות, לבד מיחסי מין מלאים - שכן את בתוליה היא שומרת לפלאג.
הקורא נחשף מעט גם לבסיסו של האיש האפל בלאס וגאס דרך סיפורו של מר פח-זבל, אשר עושה דרכו ההרסנית מאינדיאנה, דרך הרי הרוקי ולבסוף על פני המדבר בנאבדה. כאשר הוא מגיע למקום הוא מתקבל על ידי לויד, המשמש כסגנו של האיש האפל, כאדם רם מעלה וזוכה לכבוד רב מצד אנשיו של פלאג. כאשר האיש האפל מורה ללויד ולמר פח-זבל לצלוב אדם אשר השתמש כסמים כעונש ולמען יראו ויראו - מר פח-זבל עושה זאת בחפצה ומתמסר לחלוטין לרצונו של האיש האפל, אשר כוחותיו הולכים ונגלים.
במקביל בקולרדו מבינה אביגייל כי פספסה הזדמנות כלשהי, ולאחר מחשבה עמוקה מבינה כי הסיבה מוסתרת מעיניה מאחר שחטאה חטאה ביוהרה וגאווה, עת זקפה לזכות עצמה גירוש חיות הפרא אשר תקפוה. אביגייל מחליטה כי עליה לצאת להתבודד בשממה אשר מסביב לבולדר. ניסיונות אנשי האזור החופשי ואנשי הממשל שהוקם לאתרה עולים בתוהו במשך זמן מה. הקלפים נטרפים כאשר הארולד ונדין מנחיתים את מכתם. נדין טומנת פצצה מאולתרת שבנה הארולד במקום בו אמורה להתכנס וועדת הממשל. רוב חברי הוועדה ניצלים מעוצמת הפיצוץ, בזכות חזרתה של אמא אביגייל המסיחה את דעתם, אך חלקם נהרגים ובהם ניק, בעוד שאחרים נפצעים, בהם פראן וראלף.
מעט לאחר שפראן מתאוששת הניצולים מהפיצוץ נאספים סביב אמא אביגייל, אשר נמצאת במצב של תרדמת מאז שחזרה עקב רעב ותשישות וכעת על ערש דווי. אמא אביגייל מתעוררת ומורה לסטו, גלן, לארי וראלף לצאת למערב אל עבר האיש האפל ולשים מבטחם באלוהים. עוד היא מנבאת כי מתוך הארבעה רק שלושה ישלימו המסע. הארבעה יוצאים על פי הוראותיה האחרונות של אמא אביגייל - ללא מטען וברגל, אל עבר המערב.
חלק שלישי - "העמדה".