עם רוי קנט בצוות המאמנים, ריצ'מונד נמצאת על רצף לוהט. המאמן בירד חוזר לג'יין, מה שמדאיג את היגינס, שטד ונייט מייעצים לו שלא לספר לו. ג'יימי מוטרד מכך שרועימסרב לתת לו עצות אימון; לבסוף, רוי מתרצה ואומר לג'יימי שהוא צריך מדי פעם להביע את אישיותו החצופה והתוקפנית על המגרש. רבקה, שראתה גברים מאתר היכרויות אחר תוך שהיא ממשיכה לפלרטט עם שידוך הבאנטר המסתורי שלה, זוכה לביקור מאמה, שזה עתה עזבה את אביה. בארוחת הצהריים עם אמה, רבקה מספרת לטד וקילי שהוריה נפרדים מדי כמה שנים, רק כדי להתפייס במהירות. בעוד במשחק צמוד מול טוטנהאם ברבע גמר גביע ה-FA, כל ארבעת המאמנים נותנים לג'יימי את האות לשחק אנוכי, ומרימים אליו את האצבע האמצעית, מה שמוביל לשער של ג'יימי. טד חוטף התקף חרדה ועוזב את המגרש. עם ריצ'מונד בחוסר סדר, טוטנהאם מבקיעה. ללא טד, נייט נכנס וקורא לחילוף משולש שמוביל לניצחון של ריצ'מונד. רבקה מחפשת את טד בחדר ההלבשה אך לא מוצאת אותו. ההתאמה של באנטר של רבקה מתגלה כסם. היגינס מספר לבירד את דאגותיו; בירד מעריך זאת, אבל עדיין עוזב עם ג'יין. כאשר ד"ר שרון ניגשת למשרדה, היא מוצאת את טד ממתין והוא מבקש עזרה.
שני המפגשים הראשונים של טד עם שרון מוכיחים שאין להם תועלת: הוא עוזב את הראשון כמעט מיד, ויוצא החוצה מהשני לאחר שהביע את הספקנות והבוז שלו כלפי פסיכותרפיה. ברם במהלך הביקור השלישי טד מתנצל על התפרצותו ומחליט להתחייב לתהליך הטיפולי. רוי מתחיל בלי משים לבלות כל רגע שהוא יכול עם קילי, עד לנקודה שבה היא מרגישה חנוקה; השניים רבים לאחר שרוי תופס את קילי מתלוננת על התנהגותו בפני רבקה ואחרים. מאוחר יותר רוי מבין שקילי זקוקה למרחב, ומתקן בכך שהוא מפעיל לה אמבט ורדים לאור נרות כדי ליהנות לבדה בביתם. נייט רואה את עצמו הופך לוויראלי בטוויטר על ההחלפה המשולשת שהביאה לניצחון האחרון של ריצ'מונד, אך חוסר הביטחון שלו מחמיר כאשר אביו הקפדן מייעץ לענווה במקום לשבח את הישגו. כתוצאה מכך, נייט מתחיל להתנהג באכזריות לאחרים בחדר ההלבשה — תחילה לקולין, שחקן וולשי צעיר שנהג להציק לו ובהמשך לוויל, איש התחזוקה החדש.
שרון סובלת מזעזוע מוח לאחר שנפגעה ממכונית בזמן רכיבה על אופניים. טד מביא אותה הביתה מבית החולים ורואה מספר בקבוקי יין ריקים. רבקה וסם קובעים באופן אנונימי תאריך לארוחת ערב ומגלים עם הגעתם למסעדה שהם ההתאמה של הבאנטר זה של זו. רבקה חוששת בתחילה, אך סם משכנע אותה לאכול איתו ארוחת ערב באופן אפלטוני, מה ששניהם נהנים ממנה. השניים מתנשקים כשהם חוזרים לביתה של רבקה, אך מסכימים שלא לחזק את הקשר עוד יותר. רוי נקרא לבית הספר של פיבי ומבין שנטייתו לקלל משפיעה עליה.
ריצ'מונד משחקת באצטדיון וומבלי בפעם הראשונה מול מנצ'סטר סיטי, אך סופגת הפסד קשה. לאחר המשחק, ג'יימי סופג הצקות על ההפסד מאביו המתעלל ג'יימס בחדר ההלבשה מול חבריו ומאמניו. ג'יימי סוף סוף נוקם ומכה את אביו, שברד מלווה החוצה; רוי מחבק את ג'יימי, שמתפרק בוכה בזרועותיו. מחוץ לאצטדיון, טד מתקשר לשרון ולהודות שאביו התאבד כשהיה בן 16. רבקה וסם בסופו של דבר מבלים את הלילה יחד.
בליל ההפסד של ריצ'מונד מול מנצ'סטר סיטי, המאמן בירד הנואש חוזר לדירתו. שם, הוא הוזה שפרשי הספורט בטלוויזיה מעירים על בריאותו הנפשית. בירד מבקר בבר השכונתי, שם מצטרפים אליו אוהדי ריצ'מונד נלהבים, ג'רמי ופול. לאחר סגירת הפאב, הארבעה מתגנבים למועדון מרתף אקסקלוסיבי, בונז ודבש. שם, בירד קורע את מכנסיו ונזרק החוצה, לבד. בירד מלווה את מרי, אישה מושכת, בחזרה לדירתה כדי שתוכל לתקן את מכנסיו. בזמן שהיא עושה זאת, ניתן לו מכנסיים מבריקים ומכוכבים ללבוש. בירד נאלץ לברוח, עדיין במכנסיים המושאלים, מחברו הדארני המרופט של מרי, שמניח כי בירד הוא אהובה. עד מהרה בירד מוכה ברחוב על ידי ג'יימס טארט, אביו של ג'יימי וחבריו. דארן מציל אותו, אחרי שהלך אחריו כדי שיוכל להחזיר את הארנק והטלפון של בירד, שהושאר בביתה של מרי.
בירד נחרד למצוא שורה של טקסטים זועמים וללא מענה מאת ג'יין, שהוא עדיין מאוהב בה. את בירד מביאים הביתה באז, ג'רמי ופול ששכרו לימוזינה עם הכסף שזכו במשחק במועדון הפרטי. הוא מודה להם על הנסיעה ונותן להם את כתובת הכניסה הסודית לדרך נלסון (Nelson Road), האצטדיון הביתי של ריצ'מונד, לשמחת האוהדים. לאחר שמפתח דירתו נשבר במנעול במהלך סופת גשם, בירד נתקל בכנסייה שבה טענה ג'יין שהיא מבקרת תכופות. הוא מגלה מועדון לילה סודי במרתף הכנסייה, פוגש את ג'יין ונהנה איתה בליל של מוזיקה וריקודים. למחרת בבוקר, בירד חסר שינה חוזר לעבודה כרגיל לחבריו המאמנים.
לאחר שרבקה וסם מבלים את הלילה יחד, הם ממשיכים את מערכת היחסים שלהם בסתר במשך מספר שבועות. בוקר אחד, אמה של רבקה מודיעה לה שאביה נפטר. כל צוות קבוצת ריצ'מונד מגיע להלוויה, אך לטד יש התקף חרדה וקורא לשרון לדירתו לפגישת טיפול. רופרט ובקס מגיעים להלוויה ללא הזמנה ומביאים את בתם שזה עתה נולדה ומרגיזים את רבקה. קילי וסאסי מסיקים שרבקה נמצאת במערכת יחסים בחשאי, וקילי מנחשת נכון שזה עם סם. רבקה מגלה לאמה שהיא לא רוצה לעשות הספד לאביה ואומרת לה שהיא ראתה אותו בוגד בה בילדותה, אבל אמה מגלה שהיא מכירה ואוהבת אותו בכל זאת, תוך שהיא יודעת שהוא לא מושלם. רבקה אומרת לאמה שהיא שונאת אותה על שאפשרה לו להשתמש בה, אך היא מקבלת זאת ואומרת כי היא מעדיפה את שנאתה של רבקה מאשר את אדישותה. היא גם מגלה שהיא נחמדה כלפי רופרט אף על פי שהיא שונאת אותו, מכיוון שהיא לא רוצה שהוא יידע שהוא יכול לעצבן אותה. במקביל, טד מתאר את מותו של אביו בפני שרון בפעם הראשונה, לפני שהגיע מאוחר להלוויה. במקום לתת הספד מסורתי, רבקה מובילה את האבלים בשירת "Never Gonna Give You Up", שיר שהוריה המשיכו לחבב ולמצוא לו משמעות גם לאחר שרוב האנשים חדלו. לפי עצתה של אמה, רבקה מתנהגת יפה כלפי רופרט לאחר הטקס. בקבלת הפנים ג'יימי מספר לקילי שהיא עזרה לו להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמו והוא עדיין מאוהב בה, מה שמסבך את מערכת היחסים שלה עם רוי. רבקה עוצרת את מערכת היחסים שלה עם סם, מחשש לכאב רגשי אם זה לא יצליח. עם זאת, היא ואמה מתקרבות זו לזו, מתבוננות בתמונות ובסרטונים מילדותה ומציגות בפעם הראשונה את הקליפ של "Never Gonna Give You Up" — מה שמבלבל את אמה, כי תמיד חשבה שמבצע השיר, ריק אסטלי, היה שחור.
סם כובש את השלושער הראשון בקריירה. המיליארדר הגנאי וחובב הכדורגל אדווין אקופו מבקר את ריצ'מונד ומודיע לרבקה שהוא רוצה לקנות מועדון אפריקאי ולהחתים את סם כשחקן. אקופו מפרט על החזון שלו במהלך ארוחת הצהריים עם סם, ומסביר שהוא רוצה לקנות את רג'א קזבלנקה ולהחתים את הרכב השחקנים הכי מוכשרים באפריקה, בתקווה להוביל את הנבחרת למונדיאל בתוך 20 שנה. לסם ניתנים שלושה ימים לשקול את ההצעה, אם כי רבקה מתחננת בפניו שלא ללכת. קילי מסכימה לעזור לנייט לקנות חליפה חדשה; בעת ניסיון לבוש, נייט מנשק אימפולסיבית את קילי, מבלבל אותה. במהלך הצילומים של רוי וקילי לפרופיל המגזין של קילי, קילי מודה הן בנשיקה של נייט והן בהודאתו של ג'יימי ברגשותיו כלפיה בהלוויה, כשההודאה האחרונה מותירה את רוי מזועזע. טד לומד מהיגינס ששרון עזבה מוקדם ביום האחרון שלה וכתבה מכתבים לכולם בקבוצה. כועס על כך שעזבה בלי להיפרד, טד עוקב אחר שרון כדי לתת לה את מתנת הפרידה מהקבוצה והשניים יוצאים לשתות. עם שובו הביתה, טד מקבל הודעת טקסט מהעיתונאי טרנט קרים שממליץ לו לקחת חלק בכתבה על התקף החרדה של טד על המגרש, על פי מקור אלמוני שלא היה אלא נייט עצמו.
למרות הביקורת הציבורית מהידיעה על התקף הבהלה שלו, טד זוכה לתמיכתם המלאה של רבקה והצוות. הוא ממקד את תשומת לבו במשחק גמר העונה, שיקבע את עלייתה של ריצ'מונד לפרמיירליג. לקלי נמסר כי VC שתמכה בבנטר רוצה לממן חברת יחסי הציבור שלה. בעוד קילי משתפת את החדשות עם רבקה ששמחה, הם לומדים כי רופרט רכש את ווסטהאם יונייטד. רוי סולח לג'יימי ולנט על שהראו את חיבתם כלפי קילי, אך אומר לשאר אנשי הצוות שהוא חושש שהיא לא תזדקק לו יותר. במהלך המשחק ריצ'מונד ירדה למחצית בפיגור 0–2. נייט מנסה לנטוש את טקטיקת ה-9 המזויפת שהוא יישם, אבל השחקנים מחליטים להישאר איתה. טד שואל את נייט מדוע הוא כועס עליו, נייט מגיב בדמעות כי טד הזניח אותו ללא הרף מאז שהצטרף לצוות האימון. הוא מאמין שהקבוצה תפסיד וכי טד היה מפוטר מזמן אלמלא הוא. בדקה האחרונה, דני כובש בעיטת עונשין שמבטיחה את עלייתה של ריצ'מונד לליגה הבכירה. הקבוצה והאוהדים חוגגים, אבל נייט יוצא מיואש. סם מחליט להישאר בריצ'מונד, מה שגורם לאקופו להגיב רע. באמצעות טד, סם מספר לרבקה שהוא קיבל את החלטתו לא בגללה, אלא להועיל למסע האישי שלו בענף. טד נתקל בטרנט קרים, שאומר שהוא כבר לא עובד ב"אינדיפנדנט" כיוון שהודיע לממונים עליו שהוא חשף באופן אישי את המקור האלמוני שלו. רוי מנסה לקחת את קילי לחופשה, אבל קילי שכבר עובדת מעודדת את רוי ללכת בעצמו. חודשיים לאחר מכן, באימון ווסטהאם, רופרט מברך את החבר החדש ביותר בצוות האימון שלו: נייט.
הפקה.