הם מגיעים לתחנת רכבת, ושם מעודד ניקולא את ג'ורג'יה המפוחדת ללכת לקנות עבורם שלושה גביעי גלידה. היא הולכת, אבל לא לוקחת את העודף. המוכר מתעקש שתיקח את העודף. לקיוסק נכנסים שני שוטרים, והשיחה מסבה את תשומת הלב לג'ורג'יה. הם לוקחים אותה לתחנת משטרה כדי לברר את זהותה, ובהמשך היא מוחזרת למוסד. מתיאו נכנס בעקבות כך לדיכאון. הוא מחליט לא להמשיך בטיול, עוזב את אחיו בפתאומיות, חוזר לרומא ומתגייס לצבא. ניקולא, שלא מצליח להיפגש עם קרלו וברטו, ממשיך בטיול לבדו ברחבי נורווגיה, במטרה להגיע לכף הצפוני. הסרט מציג את המקומות והנופים היפים בהם טייל. הוא משיג עבודה כחוטב עצים ונשאר שם תקופה מסוימת. הוא לוקח תקופת חופש ולא חוזר ללימודים. בהמשך נודע לו דרך שידורי הטלוויזיה על האסון של עליית נהר הארנו על גדותיו, שהתרחש בנובמבר 1966: נהר הארנו עלה על גדותיו והציף את פירנצה בנהרות מים ובוץ, תוך שהוא גורם נזק רב לנכסי התרבות, יצירות אמנות וספרים עתיקים. ניקולא מפסיק את מסעו בנורווגיה וחוזר לאיטליה, וכמו סטודנטים רבים אחרים באותה עת, הוא מתגייס לסייע במאבק להצלת נכסי התרבות. בפירנצה הוא פוגש את מתיאו, שהגיע יחד עם היחידה הצבאית שלו לסייע. בנוסף הוא פוגש את שני חבריו קרלו וויטלי, שסיימו את הטיול וחזרו ללמוד באוניברסיטה ברומא. תוך כדי מאמצי הסיוע הוא פוגש את הסטודנטית ג'וליה בעת שהיא מנגנת על פסנתר שהוצא החוצה במסגרת מאמצי ההצלה. הוא מוקסם ממנה. מתברר שהיא לומדת בטורינו, וניקולא מציע לחבריו לעבור ללמוד ביחד בטורינו.
פברואר 1968.
ניקולא עובר עם חברו קרלו לטורינו, הם מעורבים בהפגנות של סטודנטים. הם בקשר עם ויטלי עובר עובד בחברת המכוניות פיאט, המעורב בפעילות של האיגודים המקצועיים. ניקולא וג'וליה נמצאים בקשר ביניהם. הם מאוהבים מאוד, אבל לא מוכנים להינשא הם מעורבים במחאות של 1968 כנגד הצבא והביורוקרטיה שהתרחשו באיטליה וברחבי העולם. ניקולא מתמחה בפסיכיאטריה. מתיאו מפתח קריירה בצבא.
בטורינו מתקיימות הפגנות סוערות בין המשטרה והמפגינים. ניקולא וג'וליה נקלעים לאחת ההפגנות, ג'וליה בהריון והם נמלטים מאלימות המשטרה והמפגינים. הם מרגישים שצפויה להיוולד להם ילדה, ומחליטים לקרוא לה שרה. למרות שנולדה מחוץ לנישואים. מתיאו מגיע עם יחידתו לטורינו כדי לסייע בפיזור ההפגנות בעיר. בהפגנה נפגע קשות חברו לואיג'י המלווה את מתאו מאז הטירונות, מתיאו מגיב באלימות ותוקף את המפגינים. מתברר שלואיג'י הפך למשותק עד מותניו. ניקולא אוסף את מתיאו מיחידתו ומביא אותו לביקור בביתם, שם מתעורר ויכוח אידאולוגי קשה בין מתיאו לג'וליה, כשמתיאו טוען שלואיג'י הוא בן עניים אמיתי בעוד שג'וליה לא ידעה מימיה עוני. בעקבות האירוע בו נפגע חברו, מחליט מתיאו לעבור לעבוד בסיציליה כצלם זיהוי פלילי. באותה עת התקיימה בסיציליה שחיתות רבה על ידי המאפיה שהשפיעה על מוסדות השלטון.
הוריו של מתיאו מאושרים והם מגיעים מרומא לבקר את נכדתם. ההבדלים באופיים של ג'וליה וניקולא מתחילים להקרין על חייהם, היא מעורבת בפעילות אנטי ממסדית של קולקטיב עם אידאולוגיה קומוניסטית, בעוד שניקולא מתרחק מכך, לוקח אחריות לפרנס את משפחתו ועובד כפסיכיאטור בבית אבות.
ניקולא שהפך לפסיכיאטור, פועל לביטול ההתעללות בבתי החולים הפסיכיאטריים. באחד מחיפושיו בבתי החולים השונים אחר חולים פגועים, הוא מגלה בתוך מרתף קבוצה של חולים שהוסתרו מעין המבקרים, ביניהם הייתה גם ג'ורג'יה במצב קשה מאוד. במוצאו אותה היא הייתה קשורה  למיטה בתנאים לא אנושיים, היא לא מדברת ומראה סימני פחד מכל מגע עם אנשים אחרים. היחסים בין ניקולא וג'וליה מתדרדרים, היא הופכת להיות קיצונית יותר. היא מצטרפת לפעילות של אחד מתאי הבריגדות האדומות, תוך שהיא מסתירה את פעילותה מניקולא. היא מרגישה לכודה במערכת היחסים שלה אתו.
מתיאו חי בבדידות חברתית בסיציליה, כשהוא עוסק בצילום זירות פשע. הוא פוגש בבית קפה בנמל פאלרמו בצלמת חובבת בשם מירלה, הוא מציג את עצמו בשם ניקולא ולא מגלה לה את זהותו. היא מצלמת אותו כשהוא מסתיר חלק מפניו באצבעות ידיו. מירלה מספרת לו על חייה באי סטרומבולי ועל רצונה להיות ספרנית ומתאו שהיה חובב קריאת ספרים, ממליץ לה לעבוד בספרייה היפה של רומא. בגלל מיזגו האלים, אולץ מתיאו לצאת לחופשה, לפני יציאתו הוא מקבל מכתב מניקולא המגלה לו שהוא מצא את ג'ורג'יה. הוא עובר ברומא בדרכו לטורינו, הוא מבקר את חברו המשותק לואיג'י, המגלה לו שהוא מאושר, כי הוא פגש אישה והוא עומד להינשא לה. בנוסף מגלה מתיאו להפתעתו, שכל השנים, אמו ביקרה את לואיג'י אחת לשבוע ולימדה אותו שירה ואימנה את ידו הפגועה בכתיבה. לאחר מכן הוא ממשיך לבית הוריו, הוא רואה אותם ממכוניתו כשאביו החולה בסרטן מתהלך בקושי. הוא רק משקיף עליהם ממכוניתו. וממשיך לטורינו. הוא מגיע למוסד בו עובד ניקולא ופוגש את ג'ורג'יה. בחוזרם הביתה מספרת להם ג'וליה שאביהם נפטר ממחלתו, ומתיאו לא מצליח לדבר איתו בפעם האחרונה. בדרכם לרומא, מתיאו נוהג בצורה מסוכנת, ולאחר צעקות של ניקולא וג'ולייה, הוא עוצר את הרכב, רק לאחר מכן הוא מצליח להביע את רגשותיו ושני האחים בוכים.
בהגיעם לרומא לקבורת האב, ג'וליה מרגישה יותר ויותר לכודה בסיטואציה, היא יוצאת מהבית בתירוץ שהיא צריכה לקנות חלב ופוגשת איש קשר הנותן לה מזוודה ואקדח. בלילה בהיותם ברומא היא עוזבת את ניקולא ובתה שרה, ניקולא מגלה אותה על סף הדלת, ומנסה לעצור בה ללכת ולעזוב אותו את שרה. אבל ג'וליה רק דוחקת בוא ואומרת שאינה יכולה יותר ומבקשת שייתן לה לעזוב, הוא מבין שלא יכול לעצור אותה ונותן לה ללכת. היא ונעלמת לתוך פעילות טרוריסטית מחתרתית.
לבית המשפחה לאחר פטירת האב, מגיע גם קרלו חברו של ניקולא, הוא למד באוניברסיטת קיימברידג' כלכלה וחזר לעבוד בבנק של איטליה. בבית הוא פוגש את פרנצ'סקה האחות הצעירה בת ה-18 של ניקולא ונוצר ביניהם קשר, שיביא לחתונה בהמשך.
אביב 1982.
איטליה מתכוננת למשחקי מונדיאל 1982, תוך ציפייה לניצחון. הבת שרה גדלה ורוצה לראות את אמה ג'וליה. האם נעשית מעורבת יותר ויותר בפעילות של הבריגדות האדומות וחיה במחתרת. היא מתחילה להתגעגע לביתה ומבקשת לראותה. היא פונה לוויטלי מיקאבי חברו של ניקולא מימי הלימודים שהפך בינתיים לפועל לא מקצועי, בבקשה שיאפשרו לה לראות את הבת בעת שמתקיים משחק המונדיאל האחרון. הם קבעו להיפגש במוזיאון האזורי לטבע ומדע של טורינו, כשניקולא יעבור עם שרה, וג'וליה תראה אותה בעוברה בלי להזדהות.
נובמבר דצמבר 1983.
מתיאו עובר לרומא לעבוד כחוקר משטרה. תפקידו כולל מרדף אחרי טרוריסטים, כולל ג'וליה, בת זוגו של אחיו. הוא לא מגלה למשפחתו שעבר לרומא, ולא מבקר אותם. אחותו ג'ובאנה מגלה שעבר לרומא ומבקרת אותו בדירתו. היא נוזפת בו על כך שלא בא לבקר את אמו. מתיאו מתפרץ עליה בצעקות באומרו שאיש לא יכתיב לו מה לעשות, וג'ובאנה עוזבת. מתיאו נכנס לספריית רומא, ופוגש את מירלה, העובדת שם כספרנית על פי המלצתו של מתיאו. מירלה מזהה אותו, והוא ממשיך להסתיר ממנה את זהותו. מירלה מזמינה אותו לחלוק איתה את הארוחה הקלה בגן. מתיאו נענה לה, והוא חייכני ומשאיר עליה רושם טוב. כשהוא מחזיר לאחר שבועיים את הספר ששאל מהספרייה, הם הולכים לטייל. הוא מספר לה שהוא עובד כמהנדס ונעדר רבות לרגל עבודתו. הם הולכים למשחק באולינג. מירלה, שאינה מנוסה במשחק, מצליחה להפיל את הפינים ובשמחה מנשקת את מתיאו. הם חוזרים למכונית. מתיאו מחפש תירוץ להתחמק ממנה, והולך לתא טלפון, אבל לא משוחח עם איש. הוא חוזר למכונית, והם מקיימים יחסי מין בתוך המכונית. בעת פרידתם הוא מספר לה שעליו לעזוב את איטליה לרגל עבודתו, וכי יחזור ב-7 בדצמבר ויפגוש אותה בפתח הספרייה בסיום יום העבודה. במועד שקבעו הוא מגיע במכוניתו, אך לא יוצא ממנה, ועוזב את המקום.
המועד הוא ערב השנה החדשה. משפחת קראטי מבלה ביחד במשחק קלפים. במקום נמצאים ניקולא והבת שרה, האחות הגדולה ג'ובאנה, וכן האחות הצעירה פרנצ'סקה, הנשואה לקרלו, חברו של ניקולא, וילדיהם. היחיד שלא הגיע לאירוע המשפחתי הוא מתיאו. הנמצא בתחנת המשטרה ועובד שעות נוספות על חקירת מקרה של מכירת קוקאין. הוא עצבני ומתוח. אל התחנה מגיעה מירלה במטרה לשאול אותו למה הוא ניתק איתה את הקשר, ולמה הציג את עצמו בשם ניקולא ואמר שהוא מהנדס. היא מגלה את זהותו באמצעות מפעיל הבאולינג המכיר אותו. מתיאו מתרגז מאוד, אומר לה שהוא לא מוכן לקבל כל ביקורת לא ממנה ולא מאחותו, ואומר שאינו רוצה כל קשר איתה. מירלה עוזבת. בעקבות כך מחליט מתאו סוף סוף לבקר את אמו, השמחה מאוד לראותו ולחגוג עם כל המשפחה. אבל גם שם הוא חסר מנוחה. מתאו מחליט לא לחכות לברכה של חצות, ועוזב מוקדם בלי להגיד שלום למשפחה. היחיד ששם לב לעזיבתו הוא ניקולא, הפוגש בו ליד הדלת, מברך אותו, ומבקש ממנו הבטחה שהם ייפגשו בהמשך שהותו של ניקולא ברומא. מתיאו נמצא בביתו ומחליט להתקשר למירלה. היא לא עונה לו מיד. לאחר מספר צלצולים, כשהיא מחליטה לענות לו סוף סוף, מתיאו כבר סגר את הטלפון. הוא מחליט להשקות את העציצים על מרפסת ביתו. בטלוויזיה מושמעת הספירה לאחור לקראת חצות הלילה, בבית המשפחה אצל האמא, כל המשפחה סופרת, ומתיאו מחליט בפתאומיות לקפוץ ממרפסת ביתו ולהתאבד.