השלישייה נוסעת ל-1934 לארקנסו שם פלין מנסה למצוא שרשרת עם מפתח הקשורה לריטנהאוס. עם הגעתם, הם פוגשים בוני פארקר וקלייד בארו במהלך שוד בנק ומגלים כי בוני לובשת את המפתח. לוסי וויאט עוזרים לבוני וקלייד להימלט מקרב יריות עם המשטרה ועם פלין. בינתיים, רופוס נעצר ונחקר על ידי טקסס ריינג'ר פרנק האמר, אבל הוא משוחרר. האמר מקבל מחבר הכנופיה הנרי מת'יו את מיקומם של בוני וקלייד. במחבוא שלהם, מספרת בוני שקלייד נתן לה את המפתח כמתנת אירוסין לאחר שגנב אותה מהנרי פורד. מת'יו מופיע במחבוא, ונהרג על ידי קלייד לאחר שרופוס מגלה להם את הבגידה שלו (באמצעות שימוש במכשיר הקלטה מהעתיד). פלין תופס את המפתח ובורח לפני שבוני וקלייד נורים למוות על ידי האמר.
בהווה, מייסון מזהיר את קייהיל כי הסוכנת כריסטופר מתקרבת לגלות על ריטנהאוס ולא מודע לכך שיש עליו מעקב. עם שובם של השלישייה, רופוס עושה ברית עם הסוכנת כריסטופר. במקום אחר, פלין משתמש במפתח כדי לפתוח שעון החושף מכתב סודי.
פרק 10 - לכידת בנדיקט ארנולד
הסוכנת כריסטופר מפקידה כונן אצבע המכיל פרטים של משפחתה ללוסי שיהיו בסירת ההצלה למקרה שההיסטוריה תשתנה שוב ומשפחתה של כריסטופר תאבד. הצוות רודף אחרי פלין לניו יורק ב-25 בספטמבר 1780, היום בו בנדיקט ארנולד תכנן להיכנע בווסט פוינט לצבא הבריטי. השלישייה נלכדת על ידי כוחותיו של ג'ורג' וושינגטון ומתעמתת עם פלין, אשר מגלה כי המכתב הסודי הראה שארנולד היה המייסד של ריטנהאוס. הוא מציע להם את ספינת האם ואת זהות הרוצח אשתו של וואיט בתמורה לכך שהם יעזרו לפלין ללכוד ארנולד. השלישייה ופלין ממהרים אל הגבול הבריטי מתנהג כדי ללכוד את ארנולד, אשר מגלה להם כי ריטנהאוס נוסדה על ידי דוד ריטנהאוס. הקבוצה מכריחה את ארנולד להביא אותם למפגש של ריטנהאוס. פלין הורג את ריטנהאוס, אבל הבן של ריטנהאוס, ג'ון, בורח מהמקום. פלין מוצא את ג'ון וכמעט הורג אותו, עד שהוא מופרע בידי לוסי. כאשר ג'ון נעלם, פלין לוקח לוסי איתו על ספינת האם והם נעלמים לפני שוויאט ורופוס יכולים להציל אותה.
פרק 11 - התערוכה הקולומביאנית העולמית
וואייט ורופוס נואשים להציל את לוסי שנחטפה על ידי פלין. פלין לוקח את לוסי ל-1893 במהלך התערוכה העולמית של שיקגו במטרה להרוג את תומאס אדיסון, הנרי פורד וג'יי. פי. מורגן. וויאט ורופוס עוקבים אחריהם, אך נלכדים עם האדריכלית סופיה היידן ואורח בשם ג'ורג' הנרי במלון, המנוהל על ידי הרוצח הסדרתי ה. ה. הולמס. ביריד, לוסי ופלין מבקשים מהארי הודיני לפרוץ למשרד של אדיסון כדי לשתול פצצה, אבל ברגע האחרון הודיני מונע מפלין להרוג אותם. הודיני עוזר לשחרר את לוסי מחדר סודי בו נעל אותה בעל המלון. לוסי מבינה כי "ג'ורג'" שהיה איתם בחדר הוא הולמס בדיוק כשזה תופס אותה וכולא אותה שוב, אבל וויאט מציל אותה והורג את הולמס. השלישייה נפרדת מהודיני וסופיה.
בהווה רופוס רושם מכתב המאיים על ריטנהאוס ומביא אותו למייסון. וויאט מקבל שיחת טלפון מפלין שחושפת את זהותו של הרוצח של ג'סיקה ומציע שוואייט ינסה למחוק את קיומו של הרוצח.
פרק 12 - רצח ג'סי ג'יימס
וואייט מבקר את "ווס גיליאם" בכלא סן קוונטין כדי לדעת אם הוא באמת הרוצח של ג'סיקה, רופוס מגלה שג'ייה תחליף אותו כנווט מכונת הזמן בעוד שישה חודשים. הצוות נוסע עד 3 באפריל 1882, שם פלין מציל את ג'סי ג'יימס מרצח על ידי צ'רלי ורוברט פורד כדי לקבל את שיתוף הפעולה שלו במציאת אדם עמוק בתוך השטח האינדיאני. כדי לעקוב אחר פלין וג'יימס, השלישייה מגייסת את עזרתו של המרשלים האמריקנים בס ריווס וגראנט ג'ונסון, אבל רופוס מגלה כי וויאט מתכנן להרוג בעצמו את ג'יימס. פלין וג'יימס מגיעים לבית אמה וויטמור, טייסת מכונת הזמן לשעבר אשר הושארה על ידי ריטנהאוס במאה ה-19. אחרי שפלין ואמה עוזבים את המקום, ג'יימס משתמש ברובה אוטומטי שקיבל מפלין לארוב לצוות ולריבס. וויאט פוצע את ג'יימס אבל, כמו ריבס מנסה לנטרל את המצב, לוסי הורגת את ג'יימס.
בהווה, רופוס מודיע למייסון ולסוכנת כריסטופר כי אמה בחיים. מייסון מתעמת עם ג'ייה על כך שפרצה קטעי וידאו סודיים על אמה. וויאט מבקש מרופוס לעזור לו לגנוב את מכונת הזמן כדי להציל את ג'סיקה.
פרק 13 - קארמה
וויאט ורופוס גונבים את סירת ההצלה ונוסעים לטולדו, אוהיו, ב-1983 כדי למנוע את המפגש המיני בין הוריו של הרוצח של ג'סיקה, מוזג ודיילת. אחרי כמה ניסיונות כושלים, וויאט רודף אחר הברמן בחוץ באמצע סופה. הברמן נופל ושובר את המפרקת ומת. בינתיים, אמה מספרת לפלין ואנתוני על הכוונות האמיתיות של ריטנהאוס למכונות הזמן. פלין רוצה להמשיך לחסל את ריטנהאוס, אבל אנתוני חושב שהם צריכים להרוס את שתי המכונות. אנתוני מגלה ללוסי על תוכניותיו לחבלה. לוסי מספרת את המידע הזה לסוכנת כריסטופר והם מסכימים לשמור את המידע לעצמם במיוחד אחרי שנודע ללוסי על יחסיו של מייסון עם אביה הביולוגי, בנג'מין קאהיל. כאשר וויאט ורופוס חוזרים להווה, הם מגלים שג'סיקה עדיין נהרגה, אבל שתי הנשים האחרות שנרצחו על ידי רוצחה ניצלו, ווויאט נלקח למעצר. יש פיצוץ במיקום של ספינת האם, אבל יש מחסור של פסולת המכונה ורק גופתו של אנתוני מתגלה בין ההריסות עם פצעי ירי מטווח קצר. הסוכנת כריסטופר ורופוס מבינים כי פלין גילה את בגידתו של אנתוני ונמלט בספינת האם. לוסי מתעמתת עם קאהיל על ריטנהאוס.
פרק 14 - הדור האבוד
וויאט נעצר על גנבת מכונת הזמן, לוסי ורופוס נוסעים עם סמל ראשון דייב באומגארדנר לפריז ב-21 במאי 1927, היום בו צ'ארלס לינדברג עשה את טיסת הסולו הטראנס אטלנטית הראשונה. שם, פלין יורה בנ"מ במטוס ולוקח את לינדברג כבן ערובה. הצוות פוגש את העיתונאי ארנסט המינגוויי, שעוזר להם לחפש את פלין ולינדברג. מרדף השלישייה אחרי אמה וקארל מחוץ למועדון לילה שם הופיעה ג'וזפין בייקר, ודייב נהרג בקרב יריות. המינגוויי השיכור מציע להיות החייל של הקבוצה במקום דייב. לוסי נתפסת על ידי פלין, אשר מתכנן להרוג את לינדברג, אלא אם כן היא תצליח לשכנע אותו לעזוב את ריטנהאוס. רופוס והמינגווי נכנסים לקטקומבות של העיר כדי להציל את לוסי ולינדברג, המחליטה להסתתר. בינתיים בהווה סוכן ה-NSA ג'ק נוויל לוקח בעלות על מכונת הזמן והפרויקט מהסוכנת כריסטופר. וויאט בורח לאחר שקיבל בחשאי פתק מהסוכנת כריסטופר. לוסי ורופוס נדהמים לפגוש את נוויל עם שובם. לוסי מגלה בספר ההיסטוריה כי לינדברג ירד למחתרת במשך כמה שבועות לפני חידוש חייו וחזרתו לריטנהאוס. במחסן באוקלנד, לוסי, וויאט, רופוס והסוכנת כריסטופר נפגשים כדי לדון בתוכנית הפעולה שלהם.
פרק 15 - המבוקש מספר 1
הסוכן נוויל פוקד על רופוס, לוסי ועוד חייל לנסוע ליוסטון ב-1962 כדי למחוק את קיומו של פלין על ידי הרג את אמו, אבל רופוס ולוסי גונבים את מכונת הזמן כדי להתאחד עם וויאט. אף על פי שהם תכננו להציל את אחותה של לוסי, הם קופצים אל שיקגו 1931 כדי לעקוב אחרי פלין. שם, פלין עוזר לאל קפונה לחמוק ממאסר ובתמורה לכך מסדר לו אל קפונה פגישה עם ראש עיריית שיקגו החבר בריטנהאוס ויליאם תומפסון. הצוות מצטרף לאליוט נס כדי להביא את המאפיונר לדין, אך נס נורה על ידי אחד השליחים של קפונה. עם מותו של נס, השלישייה מבקשת עזרה מאחיו הבכור של קאפונה העובד כסוכן פדרלי בשם ריצ'רד הארט. הם מגיעים איתו לאל קפונה שם מתברר כי לפלין נודע על מפגש של ריטנהאוס בשנת 1954. על פי בקשתו של פלין, מנסה קאפונה לירות ברופוס אך נורה לפני שהצליח בכך. ג'ייה נחקרת על ידי מייסון והסוכן נוויל באשר למקום המצאם של הקבוצה. מייסון מבקש מקהאיל גישה למסד הנתונים של הNSA כדי לעקוב אחר כמעט כל העולם. בדיוק כשסירת ההצלה עומדת לקפוץ, רופוס מאבד את הכרתו מפצעיו.
פרק 16 - האימה האדומה
מכונת הזמן חוזרת אל ההווה, שם לוסי מנסה לטפל ברופוס. הצוות וג'ייה קופצים לוושינגטון, בשנת 1954, שם פלין סוחט את ג'וזף מקארתי עד שנותן לו את הכתובת של הפסגה של ריטנהאוס. לאחר שנעצרו בחשד של היותם מרגלים סובייטים, לוסי ווויאט בורחים וכופים על איתן קאהיל, סבו של לוסי, לקחת אותם לפסגה ובתורה הם לא יגלו על נטיותיו ההומוסקסואליות. עם הגעתם, לוסי משכנעת את פלין שיש דרך אחרת לעצור ריטנהאוס ולא צריך להרוג את כולם. כאשר ג'ייה בינתיים עוברת התקף פרכוסים, וויאט ורופוס מלווים אותה בחזרה אל ההווה בזמן שלוסי נשארת עם פלין ועם איתן. בינתיים, מייסון מגלה על הפעילויות של קהאיל לסוכנת כריסטופר ומביע חרטה על סיכון רופוס. לאחר שחוזרים להווה, לוסי ווויאט הולכים לבקר את איתן הקשיש, שנותן להם עשרות שנים של רשומות על פעילויות ריטנהאוס שאסף עם השנים. מייסון והצוות משתמשים במסמכים כדי להפיל באופן שיטתי את הארגון. לוסי נותנת לפלין שמו של האדם שעומד מאחורי ההתנקשות בחייהם של משפחתו, אך פלין נעצר מיד על ידי הסוכנת כריסטופר. לוסי מספרת לקארול אמה על הנסיעה בזמן ועל איימי, אבל היא מגלה, למרבה הזוועה של לוסי, שגם היא חברה בריטנהאוס. בינתיים, אמה גונבת את ספינת האם.
עונה 2.
פרק 1