גאטס עוזב את הכנופיה לאחר שזו מביאה לסיום המלחמה, בטענה כי הוא רוצה ללכת בעקבות חלום משלו. גריפית' נכשל בניסיונותיו למנוע זאת ושוקע בדיכאון כפי שמעולם לא חווה. הוא מפתה את שרלוט ועקב כך מוכרז כפושע ונכלא בצינוק, בעוד שאר הכנופיה נאלצת לרדת למחתרת ונרדפת על ידי החוק. גאטס שומע על כך לאחר שנה וחובר ללהקת הנצים מחדש במטרה להציל את חברו. באותה עת מתפתח קשר רומנטי של ממש בינו לבין קסקה. הנצים מצליחים, לאחר מאמצים ואבדות רבות, לחלץ את גריפית' מצינוק העינויים, וכעת הוא אילם, נכה ומשותק בכל גופו. הוא כבר לא יכול להנהיג את הכנופיה.
לאחר מאבקים פנימיים ושיקולים רבים, גריפית' מפעיל את הבהלית שהוא עצמו נושא, וכך מתחיל אירוע הקרוי "ליקוי חמה". ארבעת חברי "יד האלוהים" מופיעים וגריפית' מתבקש להקריב את היקר לו מכול. הוא בוחר בחברי הכנופיה ובגאטס, מתוך מחשבה כי הלה הוא היחיד שהצליח להשפיע עליו רגשית ולגרום לו לסטות מחלומו. כך מועלית כל הכנופיה כקורבן וגריפית' הופך לבן יד האלוהים החמישי, פמטו. בעקבות הפיכתו לשד הוא חייב להתגבר על רגשותיו מול האדם החשוב לו מכול, ובשל כך אונס פמטו את קסקה אל מול עיניו של גאטס המוחזק בידי שדים. באירוע זה מאבד גאטס את אמת זרועו השמאלית ועינו הימנית. כמעט כל חברי הכנופיה נטרפים על ידי השדים הנוכחים באירוע, שחלקם גם מוצגים בסאגת הלוחם השחור וסאגות מאוחרות יותר. השורדים היחידים מהכנופיה הם הילד ריקט, שלא נכח באירוע, בעוד גאטס וקסקה ניצלים על ידי דמות מסתורית הידועה כאביר הגולגולת. פמטו יכול לחסל האביר ואת שני הניצולים לפני בריחתם, אך בראותו את גאטס גוסס הוא מהסס ונותן להם לברוח. דמות מרכזית נוספת המוצגת היא נוספרטו זוד, או "זוד האלמוות", "שליח" רב עוצמה במיוחד המחפש תמיד להילחם באויבים חזקים יותר עד שיפגוש את אויבו "האולטימטיבי"; זוד מופיע לעיתים בפני גאטס וחבריו אם כאויב ואם כדמות נייטרלית כלפיהם, וככל הנראה רואה את אביר הגולגולת כיריב ראוי. לאחר סיום ליקוי החמה קסקה מאבדת את שפיותה ומולידה יצור שהיה במקור התינוקם של גאטס ושלה אך הוכתם ברשע עקב האונס שלה על ידי פמטו (הוא נעלם וגאטס רואה אותו לעיתים במסעותיו ובחלומותיו); גאטס משאיר אותה ואת ריקט בטיפולו של מכר וחמוש ביד מכנית ובחרב אדירת ממדים הוא יוצא למסע נקמה בחברי יד האלוהים, בשליחיהם ובמיוחד בגריפית', וכך רוכש את השם "הלוחם השחור".
סאגת ההרשעה.
"(אמצע כרך 14 עד כרך 22)"
סאגה זו חוזרת אל הנקודה שבה הסתיימה סאגת הלוחם השחור, שנתיים לאחר סוף סאגת תור הזהב ויציאתו של גאטס למסע הנקמה שלו, וכעת הוא בן 21 בקירוב. הסאגה מתחלקת לשלושה חלקים:
סאגת נץ המילניה.
"(כרך 22 עד תחילת כרך 35)"
סאגה זו עוקבת אחר השתנותו של העולם בעקבות שיבתו כבן אדם של גריפית' הידוע מעתה בתור "הנץ הלבן". הוא פוגש את גאטס וקסקה על האנדרטה שריקט הקים לזכר להקת הנצים הישנה. גריפית' טוען שחזר כדי להמשיך במסעו לרכוש לו ארץ משלו ומרוצה מכך שהוא אינו חש חרטה ומכך שאינו מרגיש דבר כלפי גאטס; אולם גריפית' בוחר לא להרוג את גאטס באותו מפגש ואף מציל את קסקה מתאונה. לאחר מכן תוהה גריפית' אם רגשותיו של התינוק שמגופו הוא התפתח הם שמניעים אותו. מכיוון שבית המכסה של גאטס וקסקה נהרס במהלך הקרב של גאטס כנגד זוד, פאק מעלה פתרון אחר בפני גאטס: לנדוד עם קסקה לאי השדונים, מולדתו של פאק, הנמצא בים הדרומי. שם יוכלו גאטס וקסקה להיות בטוחים משדים; בהמשך נודע להם מפי אביר הגולגולת כי מלך השדונים עשוי לרפא את קסקה מאי השפיות שאחזה בה לאחר ליקוי החמה. השלושה יוצאים למסע. בהמשך מתעקש להצטרף אליהם איסידרו כדי ללמוד מגאטס להילחם ופרנז מבקשת ממנו להצטרף כדי שתוכל ללמוד עוד על העולם, יחד עם סרפיקו. גאטס, שמעולם לא הרשה לאף אחד ללוות אותו מלבד פאק, מסכים כי השלושה יצטרפו בתקווה שיוכלו לעזור לו לשמור על קסקה שאינה בוטחת בו. בהמשך מצטרפות אליהם ילדה־מכשפה בשם שירקה וחברתה השדונת אברלה, וזאת בשל משימה שלשם ביצועה עליהם לשתף פעולה.
במקביל לאירועים אלו, "הנץ הלבן" מרכיב לו להקת נצים חדשה. הפעם, רבים מחברי הלהקה הם "שליחים" רבי עוצמה (כמו זוד) והדבר הופך את הלהקה לחזקה ביותר. גריפית' מוביל אותם למלחמה בקושאנים וכמו במהלך מלחמת מאה השנים הוא נודע כמי שעומד להושיע את מידלאנד.
אדוניתה של שירקה, מכשפה עתיקה הקרובה לאביר הגולגולת, מציידת את גאטס וחבריו בשלל כלי נשק ואביזרים קסומים להמשך מסעם כשהבולט מביניהם הוא "שריון הברזרק" המוענק לגאטס. השריון מעצים את כוחו בעת הקרב אך גם גורם לו לפציעות מאסיביות לאחריו וגרוע מכך – הוא גורם להתעצמות הצד הייצרי והחייתי שבו (שבתודעתו מגולם על ידי זאב חשוך) עד כדי כך שהוא מפסיק להבדיל בין אויב לבעל־ברית. המכשפה אף מעניקה לגאטס ולקסקה קמיעות להרחקת שדים כדי שיוכלו להגיע לאי השדונים. החבורה מתמודדת עם קשיים רבים בדרכם לנמל, וביניהם חוסר האמון של סרפיקו בגאטס; מתקפות כבדות של שדים מדי לילה; אובדן השליטה של גאטס על יצרו המפלצתי בעקבות השימוש בשריון; וניסיונות מצד משפחתה של פארנז להחזיר אותה לביתה. לבסוף מצליחים כולם לעלות על ספינה לים הדרומי ועימם מספר בעלי ברית חדשים: רודריק, בעל הספינה וארוסה החדש של פארנז – שידוף שארגן לה אחיה בתמורה להפלגה; מאגניפיקו האח מתלווה גם הוא להפלגה; האביר אזאן מאבירי שרשראות הברזל הקדושות חובר אליהם בשנית לאחר שנושל מתפקידו וכעת מוטל עליו לנקות את הסיפון ולאמן בחרב את איסידרו הצעיר. החבורה נוטשת את מידלאנד בעיצומו של קרב בין כוחותיו של גריפית' וצבא הקושאנים, וגאטס אף מספיק לראות בחטף את דמותו של גריפית' במרחק, מעבר לעיר, בטרם מפליגה ספינתם לכיוון הים הפתוח.
לאחר קרבות עקובים מדם בין להקת הנצים החדשה וצבאו של גנישקה – קיסר הקושאנים ומי שנחשב לאימתני שב"שליחים" – פורץ קרב אחרון סמוך לעיר הבירה. בקרב זה משתפים פעולה כל חברי להקת הנצים, ללא הבדל בין שדים ובני אדם. גריפית' מתייצב בעצמו מול גנישקה בצורתו המפלצתית, ולרגע משתנה אף הוא לצורתו השדית ומכריע אותו כשלמעשה הוא גואל אותו מהאפלה שבה היה שרוי עד אז. אביר הגולגולות מופיע באותו הרגע ותוקף את גריפית' עם חרב שחישל מבהליתים של "שליחים" שהרג אך גריפית' משתמש באבחה שפוערת חתך בחלל ובזמן כדי להפוך את גופתו המתה של גנישקה למקור חדש לחיים בעולם חדש מעשה ידיו. בירת מידלאנד העתיקה מתחדשת והופכת לעיר "פלקוניה". במקביל, הפנטזיה מתערבבת במציאות בכל העולם ומפלצות ושדים מהאגדות מופיעים לצד בני אדם. העולם החדש שגריפית' התכוון ליצור מזה זמן רב קורם עור וגידים.
סאגת פנטזיה.
בסאגה זו ממשיכים גאטס וחבורתו במסעם הימי אל אי השדונים, כשבדרך הם נאלצים להתמודד עם מפלצות ושדים שחדרו לעולם עקב המהפכה שביצע גריפית'.
לאחר אירועי "נץ האלף" והערבוב בין העולם הפיזי וזה האסטרלי (המימד הלא-חומרי של הקיום האנושי), גאטס וחבורתו עדיין נמצאים על הספינה בדרכם לאי סקליג (Skellig). הם נפגשים עם חבורת הפיראטים של בונבירד (Bonebeard, אותו פגשו קודם לכן בנמל) וחבורתו של גאטס מנצחת ולאחר קרב שניצת עם הפיראטים אך הספינתו של גאטס סופגת פגיעות קשות. רודריק מנווט לאי קרוב על מנת לתקן את סירה. איסידרו מגלה מערה ובה הוא מוצא ילדה בשם איסמַה שמזהירה את החבורה לא להיכנס לביתו של "אל הים". בינתיים, גאטס ושאר החבורה מוצאים כפר דייגים. לאחר מכן, מתברר כי תושבי הכפר הפכו למפלצות. החבורה נלחמת בתושבי הכפר ובחבורה של בונבירד שחזרה. רודריק ואנשיו מתקנים את הספינה ובזמן הזה גאטס הולך להילחם ב"אל הים". לאחר קרב קשה, גאטס מנצח את "אל הים". חבורתו של גאטס מצליחה להחלץ מן האי ולהמשיך במסעם לאי סקליג בעזרתן של איסמה וחבורת בתולות-ים.
באותו הזמן, ריקרט ואריקה נודדים לעיר החדשה פלקוניה. הם שוהים באכסניה בבעלות לוקה (מ"טקס הלידה") ודייבה (קוסם שהיה בעבר תחת גנישקה, מלך האימפריה הקושנית) שעובד באורוות האכסניה בזכות יכולתו לדבר עם חיות. ריקרט עושה את דרכו למצודה המרכזית של העיר פלקוניה. במפגשו עם גריפית', ריקרט נשאל אם הוא מעוניין לעזור בהגשמת חלומו של גריפית'. ריקרט סוטר לגריפית' לתדהמת כולם ומסרב. רקשאס (אחד מחיילי להקת הנץ החדשה) מבקש להרוג את ריקרט על שסטר לגריפית' אך סילאת עוצר אותו. ריקרט חוזר לאחסניה ומודיע ללוקה שאינו יכול להישאר בעיר הזו וכי הוא מתכוון לחזור עם סילאת לשבטו. מאוחר יותר, רקשאס חוזר ונלחם עם סילאת וריקרט שכרתו ברית. לבסוף, סילאת וריקרט בורחים מן העיר.
אחרי שמונה ימי מסע, גאטס וחבורתו מגיעים לאי דקליג בו נמצאת ממלכת האֱלפִים. בתוך הממלכה, החבורה נפגשת עם דַאנַן, מלכת האלפים. דאנן מסבירה כי ביכולתה לשקם את קאסקה. מלווה בקאסקה, שירקה ופרנז, דאנן נכנסת לחדר מלא בפטריות. בהדרכתה של דאנן נכנסות גרסאות אסטרליות של פרנז ושירקה למוחה של קאסקה ומתחילות לנתב בו. הן נמצאות באזור שומם וקודר, מלא ברסיסים מעברה של קאסקה ובפריטים המייצגים באופן סימבולי את מחשבותיה וראיית עולמה. לדוגמה, כלב בעל רגל כרותה המייצג את גאסט (שמאז ומתמיד נראה לקאסקה כדמות גסה ואפילו חייתית). השניים ממשיכות לנתב במוחה וככל שהן מתקדמות, הן מגיעות לחלקים יותר טראומטיים ומשמעותיים מעברה של קאסקה. השיא מגיע כשהן רואות כדור שחור ובו הדבר הטראומטי ביותר שאירע לקאסקה.