כישופו של רייסטלין מביאו למרגלות הספרייה הגדולה של פלנתאס, מקום מגוריו של אסטינוס. נאמר כי אסטינוס הוא הישות הראשונה בעולם קרין וככל הנראה יהיה גם האחרון, וכי הוא מתעד כל רגע נתון בהיסטוריה של קרין. רייסטלין שרוי על סף מוות, היות שהטלת הכישוף גזלה את כל כוחותיו. כאשר נודע לו על נוכחותו, אסטינוס מורה על נזיריו להכניסו לתוך הספרייה. כשרייסטלין חוזר לעשתונותיו, אסטינוס מתייחס אליו כאל "חבר ותיק", מה שמבלבל את רייסטלין וגורם לו לתהות אם בכלל הם נפגשו בעבר. כמו כן, רייסטלין נבהל לנוכח מראהו הצעיר של הספרן, שסימני הגיל והזמן לא ניכרים בו. אסטינוס מספר לו כי הם נפגשו בעבר וכי רייסטלין מסר לו את כדור הזמן. רייסטלין מבקש גישה חופשית לספרי הקסם אשר בספריה, היות שהוא יודע כי חייו קצובים. אסטינוס מאשר לו, אך רייסטלין נעשה תוקפני במיוחד כאשר מתברר לו שיש צורך ב"מפתח" כדי להשתמש בלחשים הללו. המפתח הוא נוסחה שאבדה במשך העידנים משום שהייתה כה שכיחה שאף אחד לא טרח לרשום אותה. אסטינוס מציין בפניו כי שלושת האלים (פלאדין, גיליאן וטאקיזיס) מחזיקים ברשותם את "מפתח הידע". רייסטלין קורא לרוחות אשר עזרו לו בעבר בעת המבחן בצריח הכישוף הנעלה, במה שנראה כמשא ומתן אפל, ונעלם תוך שהוא מציין "הצל אותי והצל את עצמך". אסטינוס נותר תוהה איזה רוע הוא התיר חזרה לעולם.
גדילן וחלמיש מסיירים ברחובות העיר פלנתאס, כאשר הם נתקלים בצריח הכישוף הנעלה של פלנתאס. למרות חששותיהם, הם מתקרבים לצריח אך בורחים כאשר הם קופאים מרוב פחד מהאוויר השורר באזור שערי הצריח. אסטינוס פוגש בלאורנה, חלמיש וגדילן ומספר להם את קורותיו של הצריח, וכי גורלם קשור בו. עוד הוא מסביר שהצריח הוא אחד מתוך חמישה צריחים שננטש במהלך המלחמות האבודות עקב חוסר האמון בקסם. נוסף על כך, מכשף הגלימה השחורה התגלה במרומי הצריח והודיע כי שערי הצריח יהיו סגורים ואולמותיו ריקים עד אשר יחזור אדון העבר וההווה בכוחות מחודשים. לאחר מכן, המכשף השליך עצמו על השערים וקילל את אדמות המקום בקסם שחור.
לאורנה מקבלת מסר מלורד גונתר אות' ויסטן, מפקד אבירי סולאמניה, אשר ממנה אותה למפקדת על אבירי סולאמניה המוצבים בפלנתאס (צעד פוליטי מצידו של גונתר על מנת למנוע חיכוכים בינות האבירים).
גילתנאס וסילברה מגיעים לפלנתאס, ועימם הדרקונים הטובים. הם מספרים כי ערכו מסע לכיוון סאנקשיין (סאנקטיון), ביתם של צבאות הדרקון, וגילו את האמת בנוגע למקורם של הדרגונים. צבאות הדרקון לקחו את ביצי הדרקונים הטובים כערובה, ובכך הבטיחו שאלה לא ישתתפו במלחמה. כעת, במקדש העיר, גילתנאס וסילברה מגלים כי כהני טאקיזיס ומכשפי הגלימות השחורות גנבו את ביצי הדרקון על מנת ליצור את גזע הדרגונים. כאשר הדרקונים הטובים מגלים מה עלה בגורל ילדיהם, הם מסכימים להצטרף למאבק.
כאשר מצויים בידיה רומחי הדרקון ולצידה הדרקונים הטובים, לאורנה מארגנת שיירה מעופפת של אבירי סולאמניה. גדילן וחלמיש רכובים על גבו של קירסה, דרקון הארד, והם אלה שלוכדים בשבי את סגנה של קיטיארה, בקריס.
ספר שני.
עקב ניצחונותיה הרבים, לאורנה כעת ידועה כ"גנרלית הזהובה". היא מגרשת את צבאות הדרקון מצפונה של סולאמניה ומשחררת את העיר קאלאמן מעולם בדיוק לקראת פסטיבל שחר האביב הממשמש ובא. אולם, צבאה של קיטיארה הצליח להחליש את צבא סולאמניה, שנותר פגיע בפני התקפות חוזרות ונשנות. קיטיארה מצידה מתכננת להפיל את לאורנה ממעמדה ובכך לפגוע במורל צבאה. היא שולחת לה מברק שטוען כי תניס חצי-אלף נמצא עימה משום שהוא פצוע אנושות, ומציעה את תניס בתמורה לבקריס. חרף התנגדותו של חלמיש, לאורנה מחליטה לסכן את הכל אם הנאמר במברק הוא נכון.
בעזרתם של חלמיש וגדילן, לאורנה מבריחה את בקריס מחוץ לעיר לעבר נקודת המפגש. ממתין להם גחן וצבאו. בקריס פוקד עליו להשאירו לבד עם לאורנה, לאחר שזה מתכנן לנקום בה על לכידתו. לאחר מאבק, הוא מועד על חרבו ומת. שלושת הגיבורים מתעתדים לחזור לפלנתאס כאשר הם נעצרים על ידי אביר המוות לורד סות', ממשרתיה הנאמנים ביותר של קיטיארה. שלושתם לא יכולים לו, והוא לוקח את לאורנה בשבי.
לאחר מסעם של תניס וחבריו יחד עם ברם איש הנצח לתוך המערבולת, הם מוצאים עצמם בעיר העתיקה איסטר. איסטר, ששקעה למצולות, מיושבת כעת באלפי ים אשר מצילים אותם ממוות. החבורה נפגשת עם אלפית הים אפולטה ובעלה, מכשף הגלימה האדומה זבול. בתחילה אפולטה ממאנת לעזור לחבורה ולאפשר להם לחזור אל פני הים, אך כאשר תניס מספר לה על המלחמה המתחוללת וכי הדרקונים הטובים לא נראו מאז ומעולם, היא רואה עד כמה עגום מצבם ומסכימה לעזור.
החבורה נסחפת לחוף העיר קאלאמן, והם זוכרים מעט מהרפתקתם התת-ימית. הם פוגשים בגדילן אשר מספר להם את אשר ארע. כאשר קיטיארה חוזרת לקאלאמן, היא מספרת שלאורנה נלקחה למקדשה של טאקיזיס בנראקה. היא דורשת את כניעתם הבלתי מסויגת וכי ברם יימסר לידיה בתום שלושה שבועות. תניס, מוכה צער, מתכנן את המסע חזרה לנראקה מתוך כוונה להצילה יחד עם ברם, קרמון, טיקה, חלמיש וגדילן, אך משאיר מאחור את מי-נהר וסהר-פז, משום שהם מצפים לילד. הוא וגילתנאס מגיעים להבנה, היות שגילתנאס אינו יכול להחזיר לסילברה אהבה משום היותה דרקון. גילתנאס קורא לתניס אחיו ומסכים להחליפו בהגנה על העיר.
ספר שלישי.
החבורה עוזבים לנראקה ופוגשים בפיזבן ובדרקון פיריט. ברם נמלט מידיהם והם רודפים אחריו דרך מנהרה תת-קרקעית, שבסופה הם מגיעים לעמק מסוגר הידוע בשם בית האלים. הראשון שמגיח מן המנהרה הוא חלמיש, כאשר במהלך המרדף ליבו לא עומד במאמץ והוא מתמוטט. ברם שומע את זעקתו של חלמיש וחוזר לעזור לו בדיוק כשתניס מגיח מן המנהרה. חלמיש הגוסס מספר לכולם כי הוא הסתיר מהם בעיות לב קשות ונפרד מחבריו. בהסתכלו על פיזבן, הוא מודה כי הוא יודע את זהותו האמיתית של המכשף הזקן וכי אינו רוצה לערוך את המסע לבד. פיזבן מבטיח ללוותו והגמד הזקן נפטר. פיזבן נושא את גופתו של חלמיש לעבר בריכה סלעית במרכז העמק, בריכה אשר סלעיה שחורים כפחם ומשקפים את הכוכבים ואת הירחים. שניהם נעלמים מעיניו של תניס. תניס מבחין בסלע שקונסטלציית פלאדין חזרה לשמיים, אף על פי שבשמיים עדיין לא חזרה.
ברם מחליט לספר לחבורה את סיפורו. הוא מסביר שהוא נולד ליד נראקה כמה שנים לפני החורבן, ושיום אחד הוא ואחותו גילו עמוד מקושט באבני חן שקבור בקרקע העיר. עמוד זה היה למעשה אבן היסוד למקדשו של המלך הכהן והיא הונחה במקום לאחר שעברה מרחבי קיום אחרים. ברם חמד אחת מהאבנים, אך אחותו חשה בהילה האופפת את המקום. הם התקוטטו והיא נפלה ומתה לאחר שראשה נחבט בעמוד. או אז, מלכת האופל נגלתה לפני ברם והודתה לו על שיחרורה בכך שצרבה את אבן האמרלד לחזהו. עוד היא גילתה לו שהעמוד הוא שער למצולות. לפתע רוח אחותו הטהורה מנעה את בריחתה של מלכת האופל, ואמרה לו לנוס על נפשו בעוד מקדש טאקיזיס נבנה על תילו בסביבות המקום. מאז אותו יום, מטרתה האמיתית של טאקיזיס הייתה להשתמש בברם על מנת לשבור את רוחה של אחותו המגנה על המקדש ובכך לשוב לעולם הזה.
החבורה מגיעה לנראקה ולחורבות מקדש טאקיזיס, כאשר השומרים מתחילים לחשוד בהם. תניס מחליט להפריד עצמו מהחבורה היות שהוא גורם הסיכון הגדול ביותר מביניהם. הוא קורא לקיטיארה ועוזב עימה בשעה שהאחרים מתקרבים לעמוד בלי להתגלות. תניס אומר לקיטיארה שהוא מציע עצמו תמורת לאורנה, ושהוא מוכן לשרת תחתיה כגנרל צבאותיה. קיטיארה מסכימה, אולם היא מתכוונת לאפשר לו להיות עד לעינויה של לאורנה בידי טאקיזיס ולקיחתה כשפחתו המתה של לורד סות', ובכך לשבור את רוחו.
בינתיים, גחן מגלה את זהותם של גיבורי הרומח, אך כאשר הוא מנסה לחטוף את ברם, זה הורגו ואזעקה נשמעת בעת הקרב. ברם שומע את זעקת אחותו הקוראת לו ורץ לחפש את העמוד, וקרמון בעקבותיו. טיקה וגדילן רצים בכיוון האחר לצורך הסחה.
במרומי נראקה מתכנסת לה אספה של שרי הדרקונים ותניס נכנס לאולם הראשי כגנרל צבאותיה של קיטיארה. לורד אריאקס עומד בראש המועצה כשלראשו כתר הכוח. כל שרי הדרקונים נוכחים חוץ משר הדרקונים טודי אשר נהרג בידי הקנדר קרונין ניצת-ברקן. מלכת האופל מתגלה במרכז האולם, וקיטיארה מציגה בפניה את לאורנה כקרבן ואת תניס כגנרל צבאותיה. טאקיזיס מסכימה לשירותו של תניס בתנאי שיניח את חרבו למרגלותיו של אריאקס, ובכך יוכיח את נאמנותו. תניס חושב להרוג את שר הדרקונים, אך נוכח לדעת שאריאקס משתמש בקסמים שלבטח מגן על עצמו בשדה כוח. ברגע זה תניס שומע קול בראשו שנדמה כי מגיע ממכשף בגלימה שחורה העומד לצידה של טאקיזיס. המכשף אומר לתניס להכות באריאקס ומבטיח לו את עזרתו בהדיפת שדה הכוח של שר הדרקונים. תניס שולף את חרבו על אריאקס ולתדהמתו מצליח לעבור דרך שדה הכוח ולהורגו.
תוהו ובוהו ומנוסה.
רגע לאחר מכן נשמע קול תרועת שופרים המודיעים על פלישתם של זרים לאולם שנמצא למרגלות המקדש. מלכת האופל פוקדת על המכשף בגלימה השחורה לחקור והוא נעלם. תניס מניח את כתר הכוח לראשו ומנסה להציל את עצמו ואת לאורנה, אך לאורנה מנסה להימלט ממנו בחושבה שהוא הושחת. הכתר נופל ותוהו ובוהו מתחיל, כאשר כולם מנסים להשיגו.