בעיר הברקת הם מבקשים להיפגש עם הקוסם אשר להפתעתם מסרב להיפגש עימם ולהגשים את משאלותיהם, ומבקש מהם שיחזרו לבקרו במועד אחר. החבורה מסרבת לעזוב ובמקביל טוטו חושף את מחבואו הסודי של הקוסם, המתגלה כאדם רגיל שהגיע לארץ עוץ במקור מנברסקה לאחר שהכדור הפורח שלו נסחף לארץ עוץ בטעות, והוא החליט להעמיד פנים כי הוא קוסם רב עוצמה על מנת למנוע מהמכשפות להשתלט על ארץ עוץ כולה. אף על פי כן, הקוסם, אשר מבין כי לדחליל, לאיש הפח, ולאריה היו התכונות אותן שאפו לקבל, מעניק להם פריטים אשר מסייעים להם להאמין כי משאלותיהם אכן התגשמו - את ראשו של הדחליל הוא ממלא במסמרים, לאיש הפח הוא נותן לב, ולאריה הוא נותן מים צבעוניים אשר מייצגים אומץ. אף על פי כן, הקוסם מציין כי הוא איננו יודע כיצד יסייע להשיב את דורותי הביתה לקנזס. הדחליל מציע שדורותי תשתמש בכדור הפורח של הקוסם על מנת לחזור לקנזס, והקוסם מסכים לכך, ומציין כי הוא יצטרף אל דורותי משום שמאס בחיים בארץ עוץ. לפני עזיבתו, ממנה הקוסם את הדחליל כשליט עיר הברקת. לרוע מזלה של דורותי, בעת ההמראה של הכדור הפורח טוטו קופץ מהכדור הפורח ורודף אחרי עכבר, בעוד דורותי מנסה לתפוס אותו ובכך מפספסת את ההזדמנות שלה לחזור הביתה.
דורותי מיואשת, ובעקבות כך ידידיה מנסים לעזור לה למצוא דרך אחרת לחזור הביתה. בתחילה היא מזמנת את הקופים המכונפים ומבקשת שהם ייקחו אותה חזרה לקנזס, אך הם מיידעים אותה כי הם אינם מסוגלים לחצות את גבולות ארץ עוץ. בעקבות כן החבורה מחליטה לנסות להתייעץ עם גלינדה, הקוסמת הטובה מהדרום. בדרכם אל גלינדה הם נאלצים לעבור בארץ החרסינה בו התושבים הזעירים עשויים חרסינה, כמו כן הם נאלצים לעבור בארץ הקפצוצים האיומים ולחצות מערות תת-קרקעיות אותן בנו המערונים (גמדים החיים במערות) אשר מכילות יצורים משונים. לבסוף החבורה מגיעה לארמון של גלינדה אשר מסכימה להיפגש עימם.
גלינדה, האדיבה והאכפתית, מחליטה לעזור לדורותי ולטוטו לחזור הביתה לקנזס. לפני כן גלינדה ממליכה את הדחליל למלך החדש של עיר הברקת, את איש הפח לשליט של החופשוקים ואת האריה למלך חיות היער. גלינדה מיידעת את דורותי כי מאז יומה הראשון של דורותי בארץ עוץ, היא הייתה מסוגלת לחזור לביתה שבטקסס באמצעות נעלי הקסם - הדבר מתאפשר בקלות על ידי הקשת עקבי הנעליים שלוש פעמים אשר מאפשרים לה להגשים כל משאלה שתבקש. לאחר שדורותי נפרדת מחבריה היא מקישה בעקבי נעלי הקסם שלוש פעמים, ומשוגרת חזרה לחווה בקנזס שם היא פוגשת בדודה אמי ובדוד הנרי.
ארץ עוץ המופלאה (פרקים 18 - 30).
החלק השני של הסדרה מבוסס על הספר "ארץ עוץ המופלאה". הדודה אמי והדוד הנרי מסיימים לבנות את בית החווה החדש שלהם (לאחר שביתם הקודם נלקח לארץ עוץ על ידי סופת הציקלון) כאשר טוטו ודורותי מופיעים לפתע. דורותי מספרת להם על הרפתקאותיה בארץ עוץ. על אף שהם מתקשים להאמין לה, הם שמחים כי היא בחיים וחזרה אליהם בריאה ושלמה.
דורותי מחפשת אחר אחת מנעלי הקסם שלה אשר אבדה לה כאשר חזרה לקנזס, אך היא לא מצליחה למצוא את הנעל בשום מקום. בהמשך המשפחה יוצאת לערוך קניות בעיירה הסמוכה שם היא פוגשת במקרה שוב את הקוסם מארץ עוץ אשר חזר לעבוד בקרקס. לבסוף דודה אמי מוצאת את הנעל החסרה, ודורותי בהתלהבות ובאופן מאוד בלתי-זהיר משתמשת בנעלי הקסם בשביל לחזור לארץ עוץ, כאשר היא משאירה את טוטו ואת נעלי הקסם בקנזס, אבל גם משאירה את הדודה אמי והדוד הנרי המומים ולא מאמינים למראה עיניהם.
דורותי חוזרת בחזרה לארץ עוץ ופוגשת בילד בשם זיק אשר מכין דמות של ילד דלעת כדי להפחיד את המכשפה מאמבי. הוא מצליח להפחידה ובעקבות כך מאמבי מפיחה בילד הדלעת חיים בעזרת "סם החיים" (אבקת קסם מיוחדת שמפיחה חיים בחפצים דוממים). מאמבי מחליטה כי היא רוצה להפוך את דורותי לפסל שיש. זיק ודורותי מחליטים לברוח ממאמבי יחד עם ילד דלעת לעיר הברקת לאחר שהם גונבים את סם החיים ממאמבי. בדרכם הם בונים בובת עץ בדמות סוס ומשתמשים בסם החיים שזיק גנב מאמא מאמבי כדי להחיותו. דורותי וזיק פוגשים בדרכם בפפריקה, מפקדת צבא הכפריות העומד להשתלט על עיר הברקת בשביל אבניה היקרות. לאחר שהשומר של שערי עיר הברקת מובס על ידי חייליה של פפריקה, דורותי וזיק מזהירים את הדחליל מן הפלישה הקרבה, ויחד הם נמלטים מעיר הברקת לפני שמאמבי מספיקה להגיע לעיר הברקת. מאמבי חוברת לפפריקה. החבורה הולכת מערבה (חרף רגלו השבורה של סוס העץ) ומבקשת את עזרתו של איש הפח. אמא מאמבי מטילה כישוף אשר מאיים לעכב את החבורה בדרכה אך הכישוף פג הודות לפפריקה אשר מפריעה למאמבי. מלכת עכברי השדה נקראת לעזור לחבורה במשימתם והיא נותנת להם את הנשק הסודי שלה. מאמבי מנסה להביס את החבורה בעוד כישופים שכושלים כגון, קיר לבנים ענקי ומעגל אש. החבורה לבסוף מצליחה לחזור לעיר הברקת אותה הם מוצאים במצב רע מאוד, בעקבות שלטונם של מאמבי ופפריקה בעיר כעת כל הגברים בעיר עושים את העבודות הקשות בעוד שהנשים חופשיות לעשות כרצונן. בחדר המלוכה פפריקה, מאמבי והצבא מצליחים לסגור על דורותי וידידיה, אך אינן מצליחות לעמוד מול הנשק הסודי של מלכת עכברי השדה. פפריקה מנסה לתקוף אותם, בעוד שהדחליל מחליט כי עליהם לברוח בעזרת אבקת הקסם.
ילד דלעת משתמש בתכסיסיו הישנים של הקוסם ומצליח להפחיד ולהסיח את דעתן של הבנות בעוד חבריו מרכיבים מיטת צבי מעופפת בה הם מפיחים חיים. כאשר המיטה מוכנה, החבורה מצליחה להימלט על גבי הצבי המעופף מעיר הברקת ברגע האחרון. משם הם עפים דרומה אל גלינדה. אף על פי כן מאמבי מצליחה לחבל בתוכניותיהם ולגרום למיטת הצבי להיסחף לעמק אפל שם הם נתקעים ונאלצים להחלץ ממספר לטאות מעופפות ענקיות. הם מגיעים בהמשך אל ארמונה של גלינדה, שם הם פוגשים את גלינדה אשר כבר מודעת לדילמה שלהם. גלינדה מציינת בפני החבורה כי היא תסייע לשחרר את עיר הברקת משליטתן של מאמבי ופפריקה, אך כי לאחר שהדבר ייעשה, לא יוכל הדחליל להמשיך לכהן כשליט עיר הברקת - במקום זאת יש להמליך את היורשת האמיתית של ממלכת עוץ - הנסיכה ברקת, בתו של המלך הקודם של ארץ עוץ, אשר נעלמה בהיותה תינוקת. החבורה לומדת בהמשך באמצעות כדור הבדולח של גלינדה, כי הקוסם מארץ עוץ העביר את הנסיכה ברקת לרשותה של מאמבי בהיותה תינוקת, על מנת שהוא יהיה השליט של עיר הברקת ולא היורשת החוקית של הכתר. החבורה מחליטה לחזור לעיר הברקת (יחד עם גלינדה) במטרה להדיח את מאמבי ופפריקה, ולגלות מה עלה בגורלה של הנסיכה ברקת.
עם שובם לעיר הברקת גלינדה מצליחה להכניע את מאמבי ופפריקה, ולאלץ את מאמבי לבחור לשתף פעולה עם דורותי והחבורה. הדחליל מכריז בפני תושבי עיר הברקת כי הוא מוותר על כס המלוכה, וכי הנסיכה ברקת עודנה בחיים ויש לאתר אותה. עם זאת, לאחר שגלינדה עוזבת את עיר הברקת מאמבי משתמשת בכישוף מיוחד על מנת לשנות את צורתה שלה ושל פפריקה כדי שלא ניתן יהיה למצוא אותם. אף על פי כן הכישוף לא מחזיק מעמד זמן רב והחבורה, אשר חיפשה את מאמבי ופפריקה ברחבי הארמון, מוצאת אותן בקלות לאחר שמאמבי מתווכחת עם פפריקה, וכך שיתוף הפעולה ביניהן מסתיים, ומאמבי הופכת עצמה לדרקון אימתני. גלינדה מופיעה בהמשך ומצליחה להביס את מאמבי.
בעזרת קסמיה גלינדה גורמת למאמבי לחשוף מה עלה בגורלה של הנסיכה ברקת. מאמבי מגלה כי על מנת לוודא שאף אחד לא יאתר את הנסיכה ברקת היא השתמשה בכישוף שהפך את הנסיכה ברקת לזיק. גלינדה מצליחה לבטל את הכישוף ולהפוך את זיק חזרה לנסיכה ברקת. לבסוף גלינדה מוודאת שמאמבי ופפריקה לא ימשיכו לגרום לצרות ומפצה את החבורה בכך שהיא מחזירה את כולם לביתם.
עוצמה מלכת עוץ (פרקים 31 - 41).
החלק השלישי של הסדרה מבוסס על הספר "עוצמה מלכת עוץ". חלק זה מתחיל בכך שהדוד הנרי, הדודה אמי, דורותי וטוטו ישנים בשלווה במיטותיהם בביתם בקנזס, אבל כאשר נעלי הקסם של דורותי מתחילות לנצנץ הן גורמות לדורותי לחזור לארץ עוץ בעודה מותירה את טוטו ונעלי הקסם בקנזס. היא מגיעה לארץ הסבסבים כאשר שלישיית סבסבים מעירים אותה בגסות ומאשימים אותה שהיא מכשפה. דורותי בורחת מהסבסבים, ומוצאת רובוט מכני קטן וזהוב בשם רובוטק אותו היא מטעינה בעזרת סיבוב מחוגה בגבו. היא לומדת שרובוטק נשלח תחת משימה סודית על ידי הנסיכה שושילה לשחרר את הנסיך פז, אבל הוא הסתבך עם הסבסבים ולכן לא השלים את משימתו. וכך דורותי מחלצת את רובוטק מהסבסבים וביחד הם חוזרים לפגוש את הנסיכה שושילה.