למחרת, החבורה מותקפת בידי דרגונים, חייליה של מלכת האופל, ונמלטת אל היער הקודר. שם הם מותקפים בידי האל-מתים וניצלים על ידי קנטאור. שם, הם מובלים אל ראש האדונים, השומרת על היער. היא אומרת להם כי עליהם לחפש אחר הדיסקיות של מישקאל בעיר החורבות זק טרות, המכילים את תורתם של אלי האמת ואשר חיוניים להשבת האמון בהם.
לאחר מסע ממושך על גבו של סוס מכונף, אשר במהלכו הם נתקלים בכוחות האופל, הם מגיעים לזק טרות ופוגשים בגמדי מחילות. הגמדה בופו מובילה אותם אל הדרקונית קיסנת ששומרת על דיסקיות מישקאל. הדרקונית מתה מהכוח הקדוש של מטה הבדולח הכחול, וכתוצאה מפרץ האנרגיה של המטה, סהר-פז נלכדת באש המטה ונשרפת כליל, אך מוחזרת לחיים בידי האלה ככוהנת. לפני עזיבתם עם הדיסקים של מישקאל, בופו מעניקה לרייסטלין ספר לחשים שהיה שייך למג המכשף פיסטנדנטילוס.
עם חזרת החבורה לעיירה מרגוע דרקוני זדון פולשים לקרין (בפרק שמכונה "ליל הדרקונים"), הם נלכדים בידי כוחות האופל ומובלים בשיירת עבדים יחד עם אלף בשם גילתנאס (בנו של מנהיג אומת האלפים קלינסטי).
בדרך למצודה ולמכרות העיר פקס תרקס, החבורה משוחררת מכבליה על ידי אחיו של גילתנאס, פורתיוס. הם חוזרים לקאלינסטי,שם פוגשים בלאורנה (אחותו של גילתנאס ובתו של דובר השמשות) המאוהבת בתניס. החבורה בניגוד לעצת האלפים מחליטים להתקיף את פקס תרקס במטרה לשחרר את העבדים משליטתו של שר הדרקונים קטב מרירי. הם עושים דרכם במעבר תת-קרקעי, שם הם מגלים כי לאורנה הצטרפה אליהם בניגוד לאביה ולתניס. לאחר שהם מגיעים למכלאות השבויים סהר פז מרפאת איש גוסס בשם אליסטן, שהיה ממסדר המבקשים הנעלים וממירים את אמונתו בזכות כוח מטה הבדולח הכחול. אליסטן הופך לכוהן הראשון של פלאדין, ובסופו של דבר למנהיג רב השפעה בכנסייה של פלאדין בקרין. סהר-פז מוסרת לו את הדיסקיות של מישקאל. הם מותקפים על ידי קטב מרירי והדרקון שלו, אותם הם הורגים.
דרקונים של ליל החורף.
גיבורי הרומח מתכנסים בעירם הגדולה של גמדי ההרים - תורבאדין. שם, פליטי פקס תרקס מציגים בפני הגמדים את מקבת כראס, פטיש מלחמה אגדי שהשתמש בו גיבור הגמדים כראס בתמורה למפלט בעיר. הגמדים מסכימים לארח את פליטי פקס תרקס, כעת כשהם חופשיים משר הדרקונים קטב מרירי ומחפשים אחר בית חדש. החבורה נשלחת לטרסיס על מנת למצוא בית חדש לאותם פליטים. אולם, כאשר הם מגיעים הם מגלים כי טרסיס איננה עיר נמל יותר וכי הים נסוג ממנה בחורבן הגדול, וכי המפה שנתן להם גדילן מיושנת.
סער פוגש באלהנה צפריר, נסיכת האלפים, שבאה לעיר במטרה למצוא עזרה. סילבנסטי הותקפה על ידי הדרקונים והיא ניסתה לגייס אנשים לעזור לאביה. במהלך המפגש הקצר אלהנה מתאהבת בסער. העיר מותקפת על ידי דרקונים ומושמדת. תניס, מי-נהר, סהר-פז, קרמון, רייסטלין וטיקה ניצלים על ידי אלהנה צפריר, בעזרת הגריפונים שלה, בעוד סער, חלמיש, גדילן, גילתנאס, לאורנה ואליסטן נמלטים עם קבוצת אבירים. חבורתו של תניס מגיעה עם אלהנה אל סילבנסטי, מולדתם העתיקה של האלפים. הם מגלים כי העיר נותרה שסועה כתוצאה מסיוט שהפך למציאות, לאחר שמלך האלפים לוראק ניסה להשתמש בבועת הדרקון (חפץ קסום המאפשר שליטה בדרקונים) על מנת להציל את מולדתו. החלום מגלה להם כי רק שניים מתוך החבורה יישארו בחיים - תניס ורייסטלין; הראשון משום אהבתו הבלתי מתפשרת והשני משום שאיפותיו הגדולות. לבסוף, רייסטלין מביס את הדרקון הירוק כרתי רועץ-דם אשר השליט את התוהו על העיירה והחבורה נמלטת מהסיוט, חיה אך מבועתת. רייסטלין לוקח לעמו את בועת הדרקון, ולוראק נפטר בזרועות בתו לאחר ההבנה כי הוא השמיד את מולדתם.
הסיפור עובר אל חבורתו של סער. החבורה שמה פעמיה אל חומת הקרח אשר נמצאת בדרום. הם הורגים את שר הדרקונים פאל-תאס ששולט בדרקונים הלבנים ולוקחים את בועת הדרקון שלו. במהלך הקרב עמו, שני אבירים שהצטרפו אליהם מקפחים את חייהם. דרקונית לבנה רודפת אחריהם, אך הם מניסים אותה. החבורה נותרת נטושה על האי ארגות הדרומי, שם שוכנים אלפים פליטים מממלכות סילבנסטי וקלינסטי. הם פוגשים באלפית קאגונסטית בשם סילברה, מושא אהבתו של גילתנאס, וכמו כן באלפים קאגונסטים שלוקחים אותם אל עירם קלינמורי. מהומה שפורצת בעקבות מאבק על בועת הדרקון מניסה את החבורה אל קברו של הומא רועץ-דרקון, אביר סולאמניה שהביס את מלכת האופל בעבר. אז הם פוגשים בשנית במכשף המפוזר פיזבן, אותו חשבו למת. סילברה מגלה להם כי היא למעשה דרקונית כסופה, והיא מסכימה לעזור להם לחשל רומחי דרקון שיעזרו במלחמת הדרקונים.
רייסטלין מצליח להשתלט על כוחה של בועת הדרקון. חבורתו של סער עושה את דרכה לאי סנקריסט על מנת לתת את בועת הדרקון שהם אספו לאבירי סולאמניה. בסנקריסט, מתכנסת מועצה המאשימה את סער בחוסר כבוד. אולם, הוא מזוכה מכל חשד והוא הופך לאביר סולאמניה ממסדר הכתר, כמו גם מפקד אבירי הכתר בצריח הכהונה הראשי. מועצה נוספת מתכנסת, והאלפים והאבירים רבים ביניהם על מי יכול להחזיק את בועת הדרקון. לבסוף גדילן מנפץ את בועת הדרקון ונואם להם על החשיבות של שיתוף הפעולה. הנפח תרוס ברזילי (ממרגוע) מתערב ומפצל את האבן הלבנה לשניים בעזרת רומח דרקון שאותו חישל. לאורנה הולכת לפלנתאס ולצריח הכהונה הראשי, כדי לבשר להם על זיכויו של סער מכל אשמה. היא מאמנת את האבירים בשימוש ברומחי הדרקון.
תניס וחבורתו לנים בפונדק בעיר סחף. תניס וקרמון, מתוך מטרה להשתלב, גונבים שתי חליפות שריון של אבירי דרקון. כשתניס מהלך ברחובות העיר בשריון הוא מותקף על ידי אלף, אך ניצל ברגע האחרון בידי שר (ת) הדרקונים הכחול (ה) ומגלה כי היא לא אחרת מאשר קיטיארה, האישה שאותה הוא אוהב.
בינתיים, אבירי סולאמניה (יחד עם לאורנה, חלמיש וגדילן) מתבצרים בצריח הכהונה הראשי. דרק שומר הכתר, המפקד על אבירי הורד, מוביל התקפת התאבדות משולבת של אבירי הורד ואבירי החרב. סער ואביריו נשארים מאחור כמגננה. מהלך זה מתגלה כנכון, כאשר יתר האבירים נהרגים. לאורנה מתכננת תוכנית להכניס את הדרקונים אל מלכודות בצריח. על מנת להרוויח זמן, סער נשאר מאחור כדי להדוף את הדרקונים. קיטיארה, המובילה את צבא הדרקונים מביסה אותו לאחר קרב קצר ונועצת בו חנית והורגת אותו. לאורנה מפעילה את מלכודות הדרקון בעזרת בועת דרקון שלישית הנמצאת בצריח, מה שגורם לדרגונים להשתגע וללכוד שני דרקונים כחולים. או אז, האבירים משסעים בהם את רומחי הדרקון.
לאורנה יוצאת לעבר גופתו של סער. היא וקיטיארה, שתיהן מושא אהבתו של תניס חצי-אלף, נפגשות לרגע קט שבתומו קיטיארה עוזבת. סער נקבר למרגלות הצריח, כאשר כל השורדים חולקים לו כבוד אחרון. הספר מסתיים כאשר אלהנה שליבה נשבר בעקבות מותו של סער קוברת את אביה ועוזבת חזרה לפליטים.
דרקונים של שחר האביב.
ספר ראשון.
הספר מתחיל עם תניס חצי-אלף הנמצא בעיירה סחף ואשר מנצל את היעדרה של קיטיארה (שיצאה להילחם באבירי סולאמניה, כפי שתואר בספר הקודם) כדי להפגש עם חבורת גיבורי הרומח. אין הוא מודע לכך שעוקב אחריו הדרגון גחן, המתנקש האישי של קיטיארה. הוא פוגש בחבריו (סהר-פז, מי-נהר, טיקה ויילן, קרמון ורייסטלין) ומשקר להם בדבר התחזותו לאביר דרקון ואינו מספר להם כי קיטיארה היא שרת דרקונים. רק רייסטלין מבין את דבר השקר ונותן לו להבין זאת.
החבורה מגיעה לספינה פרשון, שם ברם המסתורי משמש כהגאי. הספינה מפליגה לים הדם של איסטר, שהגישה אליו בלתי אפשרית עקב קיום מערבולת ענקית תמידית בו. קיטיארה עוקבת אחר הספינה עם צבאה, כשהיא על גבי דרקון. ברם נכנס לפאניקה ברגע שהוא רואה את צבאות האופל ומסיט את הספינה היישר אל המערבולת. רייסטלין מזהה את קיטיארה למרות היותה לבושה בשריון ותניס מספר לחבורה את האמת בנוגע להיעדרותו. אף על פי שאמונתם בו מתערערת, הם בוחרים להמשיך וללכת אחריו.
הפרשון נלכדת במערבולת, והחבורה מבינה כי גורלה נחרץ. בהסתמכם על הקסם של רייסטלין כמוצא אחרון, הם מגלים כי הוא עצמו מתכנן לברוח בגפו בהשתמשו בבועת הדרקון להשתגר משם. כשתניס שואל אם רייסטלין יוכל לשגר את כולם משם, רייסטלין משיב בשלילה וכי הדבר יעלה לו בכוחותיו ושאולי ייכשל. תניס פוקד על קרמון לעצור את אחיו רייסטלין, היות שהוא מאמין שרייסטלין לא יפגע באחיו, אך לתדהמתו המכשף מגלה לו כי אין לו כל בעיה להרוג את אחיו התאום, כפי שעשה במבחן בצריח הכישוף הנעלה. רייסטלין נעלם, משאיר אחריו את אחיו מוכה תדהמה על כי נטש אותו, והחבורה נבלעת בגלי המערבולת.
אדון העבר וההווה.