מוהינדר סורש מגלה כי הכוח שקיבל הוא אליה וקוץ בה: הוא מגלה שהעור שלו מתחיל לפתח פריחה רצינית ומתנהג באופן אגרסיבי יותר ואין הוא יודע לאן זה עוד עלול להתפתח.
בינתיים, שני הפיטרים מגיעים לניו יורק שבעוד 4 שנים ומגלים שהעתיד אכן השתנה, לאנשים רבים יש כוחות על הודות לנוסחה שנוצרה על ידי מישהו מההווה, זמן קצר לאחר מכן הם פוגשים בקלייר העתידית שיורה למוות בפיטר העתידי בעוד פיטר של ההווה בורח. שנייה לפני שפיטר העתידי נורה הוא מדריך את פיטר מההווה ואומר לו שהוא חייב לקחת את כוחו הבסיסי של סיילר "להבין איך דברים עובדים" ושזו הדרך היחידה שפיטר מההווה יוכל להציל את העולם.
פיטר מגיע לדירתו של אייזק מנדז, בה משתכן מוהינדר כעת, אך הוא מסתתר תחת ברדס ומה שניתן לראות מגופו נראה מעוות וחולני, הוא אומר לפיטר ללכת למצוא את סיילר ופיטר מצליח למצוא את המיקום הודות לקריאת מחשבותיו של מוהינדר.
פיטר מגיע לקוסטה וורדה ובהגיעו לשם הוא פוגש את סיילר כאב לילד קטן בשם נוח ונראה כי איננו אכזר עוד. באותה עת הוא מגלה כי סיילר הוא אחיו. פיטר צמא לתשובות מסיילר, ורוצה להעתיק את כוחו, אך סיילר מזהיר אותו כי עם הכוח מגיע רעב גדול ללמוד עוד (זה ההסבר לכך שהוא הרג את כל מי שהרג). פיטר מתעקש למרות הכל ומצליח להעתיק את כוחו של סיילר.
בינתיים קלייר העתידית ביחד עם דפני (האישה המהירה) ואחד מהפושעים שברחו ממדור 5 חפצים לשים את ידם על פיטר, תוך כדי כך מתגלה שדפני חיה ביחד עם מאט פארקמן והם מגדלים יחדיו את מולי ווקר ותינוקת נוספת. דפני מבקשת ממולי שתאתר את פיטר וכך הם מצליחים להגיע לבית שבקוסטה וורדה וקלייר מאיימת על ילדו של סיילר ומתחולל קרב בין דפני לפיטר. במהלך הקרב נוח, ילדו של סיילר נפגע ונהרג וסיילר בזעמו יוצר פיצוץ גרעיני שמחריב את קוסטה וורדה. פיטר מתעורר בתא כשהוא שכוב ליד גופת עצמו העתידי וקלייר אשר ששה לפגוע בו, אך למזלו ניית'ן מגיע ומצליח להרחיק את קלייר והשניים נשארים לבד. בעקבות ויכוח ביניהם פיטר מתחיל לחוש את 'הרעב' שסיילר דיבר עליו ומתחיל בתהליך ניסור הגולגולת של ניית'ן אך לפני הסיום הוא בורח חזרה להווה. שם הוא פוגש את סיילר ומתעמת איתו עד שסיילר קורא לו 'אח'.
בינתיים הירו ואנדו מנסים להשתחרר מהתא בו הם כלואים והם זוכים להשתחרר ולדבר עם אנג'לה פטרלי, אשר מציגה להם פתרון והשניים הולכים למקום בו קבר הירו את אדם מונרו ומוציאים אותו מקברו.
בינתיים קלייר אשר נמלטה משמירתה הקפדנית של סנדרה מגיעה לבית של אחד הנבלים שברחו ממדור 5, בעקבות המידע שנכתב עליו במסמכים של אביה, כוחו הוא ליצור מעיין חורים שחורים קטנים המסוגלים לשאוב לתוכם דברים - דבר שקלייר איננה חסינה מפניו. כשהיא פוגשת אותו היא מבינה שהוא לא התכוון לעשות כל רע ולא שלט בכוחו ואבה הפריד בינו לבין משפחתו, בינתיים נוח בנט וסיילר מגיעים למקום ומתחוללת מהומה כשהאיש יוצר חור שחור נוסף ולמרבה מזלה של קלייר סיילר מציל אותה. היא לא מבינה מה הוא עושה עם אביה אך היא מספרת להם שהאיש הלך לפגוש את משפחתו בגן ציבורי. הם הולכים לשם וקלייר מגלה שמשפחתו של האיש לא הגיעה והוא נשאר לבדו, אביה של קלייר מגיע ומאיים עליו ומציע לו פשרה: הוא ישחרר אותו בתנאי שיישאב את סיילר לתוך חור שחור, האיש לא מוכן לרצוח שוב ויוצר חור שחור אליו הוא נשאב בעצמו.
בינתיים לאחר וויכוחים רבים הירו ואנדו מגיעים להסכם עם אדם ומשחררים אותו, הם הולכים לפאב שם טוען אדם, יוכלו למצוא את זה ששוכר את דפני. מתחוללת שם תגרה קטנה בה הירו נפגע ואדם נמלט. לאחר מכן אל המקום מגיעה דפני ביחד עם שותפה, לאחר שלינדרמן אמר לה לגייס תומכים והיא מציעה להירו ואנדו להצטרף. הירו יודע שזו ההזדמנות לעקוב אחריה ומסכים, אך היא אומרת שהוא מוכרח להראות לה התנהגות נבזית, ושאם הוא באמת נבזה אז שייקח את חרבו ויהרוג את אנדו חסר הכוחות - למרבה ההפתעה הירו עושה זאת והורג את אנדו.
בפרק שלאחר מכן הוא חוזר בזמן ולוקח חרב מתקפלת, דוחף לאנדו שקית של דם מתחת לחזה ואז דוקר אותו. כשלמעשה הוא לא מת.
טרייסי סטראוס מנסה לקפוץ מגשר אך ניית'ן מציל אותה בתעופה ועף איתה לשמיים, הם מגיעים לחברה על מנת להעניק לטרייסי תשובות למה העניקו לה את הכוחות הללו, ניית'ן מדבר כל העת על כך שהכוח ניתן להם מאלוהים עד שאימו מספרת לו את האמת - גם הוא קיבל את כוחותיו באופן מלאכותי.
לאחר התדהמה הגדולה ניית'ן מחליט שברצונו להצטרף לאביו כשהוא מגיע אליו שם הוא פוגש את סיילר שמורה על ידי אביו להרוג את ניית'ן ואת פיטר.
סיילר זורק את פיטר ואת ניית'ן מהגג אך בכוונה לא הורג אותם.
לינדרמן חוזה את ליקוי החמה, כאשר הליקוי מתחיל הכוחות של כולם נעלמים.
בנט מנצל את ההזדמנות והורג את סיילר, קליר שנפגעה בראשה מתה אך כעבור שלוש שעות חוזרת לחיים כמו סיילר.
סיילר הולך לנקום בלינדרמן ובעזרת כוחו החדש הוא גלה כי הוא אינו אביו ולכן הורג אותו אחר מכן הוא מחליט לתקוף את ניתן אך עוצר באמצע מתוך רחמים.
ניתן פותח במבצע בתור נשיא ארצות הברית לתפוס את כל הגיבורים אך מבצע זה נעצר כאשר סיילר לוקח את מקומו של ניית'ן בתור משנה צורה אך בנט הורג אותו סופית.
ניית'ן מתפטר מתפקידו ושב להיות סנטור ואימו מגלה להם איך הכול התחיל.
סיילר שהיה אמור להיות מת תוקף את נייתן אך בנט משתק את סיילר וקורא למאט פרקמן שיוציא את התודעה של סיילר מהגוף שלו ויחזיר את ניית'ן לתוך גופו וישתמש בכוחו לשנות צורה לשנות את עצמו לניית'ן וכך ניית'ן ימשיך לחיות.
עונה רביעית ("גאולה").
עונה רביעית נפתחת כאשר ניית'ן (שהוא למעשה סיילר) מגלה כי יש לו כוחות נוספים שלא אמורים להיות לו. התהליך שמאט פרקמן עשה על סיילר מתחיל להשתבש. ניית'ן וסיילר נאבקים על השליטה בגוף של סיילר עד כי סיילר הורג את הנפש של ניית'ן וחוזר לעצמו. בינתיים מתגלים עוד כמה אנשים בעלי כוחות מיוחדים, כמו אמה, שרואה צלילים, ומסוגלת למשוך אליה אנשים כשהיא מנגנת. קלייר מתחילה ללמוד בקולג' ומתקרבת מאוד לשותפתה לחדר גרטשן. בניסיון ללמוד איך לחיות עם הכוחות שלה היא מגיעה לקרנבל. הקרנבל הוא מקום בו אנשים עם כוחות מיוחדים לא מתביישים בכוחותיהם ומדגימים אותם לעולם, בהופעותיהם. את הקרנבל מנהיג סמואל, שיש לו כוחות שליטה באדמה עצמה. כוחותיו של סמואל גם מועצמות ככל שיש יותר אנשים עם כוחות סביבו. במהלך העונה מתגלה כי סמואל מתכוון לפתוח במלחמה נגד האנשים הרגילים, וכי הוא הרג את אחיו שניסה לעצור אותו. הוא גם חוטף את צ'ארלי, כדי להשיג את עזרתו של הירו. סמואל תוקף את נוח ואת קלייר ומשאיר אותם למות קבורים בתוך האדמה. טרייסי מצליחה להציל אותם. פיטר מחליף את כוחותיו לאורך כל העונה, מחליף אותם בהתאם לצרכים שלו. הוא מכיר את אמה, ומגלה כי סמואל מתכוון לנצל את כוחה כדי להרוג אלפי בני אדם. כדי להציל אותה הוא מוצא את סיילר שכלוא בביתו של מאט פרקמן. מאט כלא את סיילר בתוך הראש שלו. פיטר נכנס לראש של סיילר, והם מבלים מה שנראה להם כשנים יחד, בתוך המציאות שסיילר יצר בראשו. לבסוף הם משלימים, ויוצאים יחדיו כדי להציל את אמה. פיטר נלחם בסמואל, בעוד שסיילר מציל את אמה, וקלייר מרחיקה את כל שאר חברי הקרנבל הרחק מהמקום, בעזרת הירו, ובכך לוקחת הרבה מכוחו של סמואל. לבסוף הם מביסים את סמואל. קלייר מחליטה כי נמאס לה להסתתר, והיא מדגימה את כוחה מול מצלמות הטלוויזה לכל העולם.
דמויות.
במקור קרינג תכנן שצוות השחקנים בסדרה יתחלף כל הזמן, אך הוא שינה את דעתו כשהבין עד כמה צוות השחקנים המקורי זכה לפופולריות בקרב קהל הצופים. לכן הוא החזיר לעונה השנייה את רוב השחקנים ששיחקו בעונה הראשונה, עם תוספת של כמה שחקנים שהצטרפו לרשימת הכוכבים בסדרה. בעונה הראשונה הציגה הסדרה הרכב של 12 דמויות ראשיות, מה שהפך אותו להרכב השלישי בגודלו בפריים טיים באמריקה, אחרי "עקרות בית נואשות" ו"אבודים". על אף שרשימת הדמויות של NBC כללה עשר דמויות, ליאונרד רוברטס (די. אל. הוקינס), שהופיע לראשונה בפרק החמישי של העונה הראשונה, הצטרף לצוות השחקנים המלא. בפרק האחד עשר של העונה הראשונה, ג'ק קולמן (נח בנט), הועלה מתפקיד חוזר, לחבר השנים עשר בצוות השחקנים הקבועים.
העונה הראשונה כוללת שנים עשר שחקנים ברשימת הכוכבים. היידן פנטייר מגלמת את קלייר בנט, מעודדת בבית ספר תיכון בעלת היכולת לחדש רקמות. ג'ק קולמן מגלם את נח בנט, אביה, סוכן של החברה. סנטיאגו קבררה מגלם את אייזק מנדז, המכור לסמים, בעל היכולת לצייר את העתיד. טאני סייפרס מגלמת את סימון דבו, סוחרת אמנות הספקנית בנוגע לקיומם של כוחות על. גרג גרונברג, מגלם את מאט פארקמן, שוטר במשטרת לוס אנג'לס שביכולתו לקרוא מחשבות. אלי לרטר מגלמת את ניקי סאנדרס, חשפנית באינטרנט הסובלת מהפרעת זהות דיסוציאטיבית וחזקה במיוחד. ליאונרד רוברטס מגלם את די. אל. הוקינס, בעלה של ניקי, אסיר לשעבר בעל היכולת לעבור דרך חומרים מוצקים. נואה גריי קיביי מגלם את מייקה סנדרס, בנם של ניקי ודי.אל. בעל היכולת לשלוט בטכנולוגיה דיגיטלית. מאסי אוקה מגלם את הירו נקאמורה, יפני בעל היכולת לשלוט ברצף הזמן/חלל ולכופף אותו. אדריאן פסדר מגלם את ניית'ן פטרלי, מועמד לקונגרס ארצות הברית בעל היכולת לעוף. סנדהיל רממורת'י מגלם את מוהינדר סורש, גנטיקאי. מיילו ונטימיליה מגלם את פיטר פטרלי, אח בהוספיס, בעל יכולת ספיגת כוחות אוטומטית.