בכל אותו הזמן, היה בן זוגה של ג'וליאנה, פרנק, תושב סן פרנסיסקו העובד למחייתו במפעל לייצור כלי נשק, מודאג מהיעדרה, כאשר הוא אינו יודע על יציאתה לקאנון סיטי ומעורבותה במחתרת. לאחר מספר ימים אנשי הקמפייטאי, המשטרה החשאית של האימפריה היפנית, עצרו את פרנק והחלו לחקור אותו על היעדרה של ג'וליאנה, בת זוגו. היפנים חשפו בפני פרנק שהם מודעים להיותו יהודי, ובמקביל הוציאו להורג את כמה מבני משפחתו עקב יהדותם בעזרת תא גזים שעוצב כחדר המתנה טיפוסי. לבסוף הוא משוחרר לאחר שראש הקמפייטאי, המפקח קידו, משתכנע כי אישה אחרת הבריחה את הסרט לאזור הנייטרלי. מתוך רגשות נקם על החוויה שעבר, החליט פרנק לנצל את ביקורו הקרב של יורש העצר היפני בסן פרנסיסקו ולהתנקש בו. רגע לפני ששלף את אקדחו, יורש העצר נורה לפתע מכיוון אחר ללא שום מעשה מצדו של פרנק. מבוהל, הוא נמלט מהמקום חזרה לביתו, ולאחר זמן קצר נפגש שם עם ג'וליאנה, אחרי שהספיקה לחזור מקאנון סיטי לסן פרנסיסקו. בשבועות הבאים העביר המפקח קידו זמן רב ומאמצים רבים בניסיון לעלות אחר עקבותיו של היורה שניסה להתנקש ביורש העצר.
נובוסוקה טאגומי הוא שר המסחר היפני, שנפגש בחשאי עם שגריר נאצי בשם רודולף וגנר, הנוסע בעצמו בחשאי תחת זהות בדויה כאיש עסקים שוודי בשם ויקטור באיינס. השניים מודאגים לחשש מוואקום אפשרי שייווצר כאשר היטלר ימות או יודח מהשלטון. וגנר מסביר כי יורשו של היטלר מבקש להשתמש בנשק הגרעיני שברשות הגרמנים נגד יפן, דבר העלול לדרדר את העולם למלחמת עולם שלישית. לפיכך הוא שואף להבריח לשלטונות ביפן באמצעות טאגומי את תוכניות הנשק הגרעיני של גרמניה, בתקווה שפיתוח נשק כזה מצד היפנים ייצור מאזן אימה שיישמר את המלחמה הקרה וימנע עימות צבאי בין המדינות.
עם חזרתו של ג'ו מהרי הרוקי לניו יורק, הוא נפגש עם מפקדו ג'ון סמית' וסיפר לו על התארגנויות המחתרת באזור הנייטרלי. עם זאת, הוא נמנע מלספר על קשריו עם ג'וליאנה, חברתו. סמית', מאוכזב ממה שראה ככישלון משימתו של ג'ו, הזמינו לארוחה משפחתית בביתו ביום המחרת, חג "יום הניצחון" (יום כניעת ארצות הברית לגרמניה ויפן). ביום החג, נסע ג'ו יחד עם סמית' להביא מנמל התעופה אורח נוסף לארוחה, השגריר האצי וגנר, חבר ותיק של סמית', אשר נחת בדיוק מטיסה שהגיעה מסן פרנסיסקו, לאחר משימתו הסודית שם. ג'ו, בסיור שערך לו בנו הבכור של סמית' בביתם, מגלה במשרדו של סמית' חוברת עליה כתוב "יסתבל החגב", הכתובת אותה מצא על גבי הסרט שהעביר מוקדם יותר לקאנון סיטי. במקביל, בשיחותיו של סמית' עם וגנר, סמית' מתחיל לחשוד בכוונותיו של וגנר ובאופי משימתו העלומה בסן פרנסיסקו. לבסוף, בעצת ג'ו, הסגיר סמית' את וגנר לחקירת האס-אס, רגע לפני שוגנר היה אמור לעלות על טיסה לברלין. באותו הערב נשאר ג'ו ללון בביתו של סמית', ובלילה מתוך סקרנותו החליט לרדת למשרדו של סמית' כדי לבדוק את תוכנה של החוברת "יסתבל החגב". ג'ו מצא את החוברת ריקה, לא לפני שסמית' התעורר וגילה אותו במשרדו. ג'ו הועבר לחקירה, כאשר סמית' רואה בו כמי שבגד והפר את אמונו במפקדו. בחקירתו מספר ג'ו על קשריו עם ג'וליאנה, וסמית' החליט לתת לו משימה חדשה בה יוכיח את חזרתו למוטב. הוא הורה לו לנסוע לסן פרנסיסקו, למצוא את ג'וליאנה ולנצל את הידידות ביניהם כדי לחדור מחדש לשורות המחתרת, ולהשיג סרט חדש של "יסתבל החגב", סרט שאמור היה להיות ברשות המחתרת. במקרה וייכשל או יסרב לבצע את המשימה, הוא וג'וליאנה יוצאו להורג.
בסן פרנסיסקו, פרנק פוגש את בת זוגו, ג'וליאנה, לאחר חזרתה מקאנון סיטי. פרנק מנסה לחזור לשגרת חייו, וכאשר הוא מגלה את מעשיה של ג'וליאנה בקאנון סיטי ובפרט הידידות שנוצרה בינה לבין ג'ו, הוא כועס וחש נבגד. ג'וליאנה מנסה לשקם את יחסיה עם פרנק, ובמקביל נשלחת על ידי המחתרת להסתנן למבנה המשטרה החשאית, שם היא התקבלה לעבודה כמשרתת במשרדו של שר המסחר נובוסוקה טאגומי.
בסן פרנסיסקו פוגשת ג'וליאנה את ג'ו שהגיע מניו יורק, ויחד עם חברי מחתרת נוספים הם מנסים להשיג את הסרט החדש של "יסתבל החגב". כשהסרט ברשותם הם נמלטים מאנשי המשטרה החשאית, אך לבסוף הם נתפסים על ידי היאקוזה, אשר משחררת אותם רק בעזרת כסף כופר שהעביר פרנק, בן זוגה של ג'וליאנה. בין לבין, פרנק וג'וליאנה ישבו לצפות בתוכן הסרט. כשהם מצפים לצפות בהיסטוריה אלטרנטיבית בה ארצות הברית חופשית ומדינות הציר הובסו אף במקביל הם מגלים וידאו מחריד של פיצוץ גרעיני. לאחר הפיצוץ הם רואים את מי שנראה כפרנק מוצא בסרט להורג על ידי מי שנראה כג'ו. מיד לאחר מכן נכנס ג'ו לאולם, ולאחר תגרה אלימה בינו לבין פרנק הוא הצליח להשיג לידיו את הסרט ולהימלט מהמקום אל השגרירות הנאצית, שם מצא מחסה. לאחר שהייה קצרה במקום, חש ג'ו שגורמים נאצים העוינים את מפקדו סמית' מנסים ללכוד אותו. הוא נמלט מבניין השגרירות ופגש מחוצה לו את ג'וליאנה. ג'וליאנה נשלחה על ידי חברי המחתרת לאזור השגרירות כדי לפגוש את ג'ו ולפתות את אותו להגיע לאזור נמל סן פרנסיסקו, שם יוכלו אנשי המחתרת לחסל את ג'ו ולקחת ממנו את הסרט בחזרה אליהם. לבסוף ג'ו מצליח בסיוע ג'וליאנה לחמוק מהמארב של אנשי המחתרת, ולעלות על ספינה למקסיקו. שם פוגש חבורת דיגיים אפרו-אמריקאים ולאחר שמבין את מצוקתם הכספית, מבקש ממפקדו סמית' לסייע להם ולתת להם כסף, אך בניגוד לרצונו של ג'ו, לאחר שחבריו הנאצים נותנים לחבורת הדייגים את המזוודה שהייתה מלאה בכסף ובזמן שג'ו חולץ בעזרת מטוס נאצי מגלה ג'ו כי המזוודה הייתה ממלוכדת והיא פוצצת את הספינה ואת כל יושביה, דבר שמערער את אמונו של ג'ו באובר-גרופנפיהרר סמית' ואף מפריע למצפונו האישי.
המפקח קידו, מפקד המשטרה החשאית, לאחר מאמצים רבים, מצליח לאתר לבסוף את היורה האמיתי ביורש העצר היפני. היורה הוא סוכן נאצי שניסה באמצעות התנקשות ביורש העצר (על ידי רובה צלפים) להצית מלחמת עולם שלישית ובכך למלא את רצונם של החוגים המיליטריסטיים בגרמניה המתנגדים להיטלר. קידו מחליט שלא לחשוף שגרמני הוא זה שירה ביורש העצר, על מנת למנוע הידרדרות למלחמה אך לבסוף הוא מחליט לחסל את הנאצי בעצמו.
בניו יורק מגיע לביקור ריינהרד היידריך, מבכירי המשטר הנאצי בגרמניה. היידריך מבקר את רודולף וגנר במעצרו במטה האס-אס, שם הוא משכנע אותו לנסוע לברלין כדי להיפגש עם אדולף היטלר ולחסלו. וגנר, החש ייסורי מצפון על מעשיו הנפשעים במלחמת העולם השנייה, מסכים. בכך רתם היידריך את וגנר לתוכניתו להדיח את היטלר מהשלטון, להשתלט על גרמניה ולהביא למלחמה בינה לבין יפן. וגנר נוחת בברלין לאחר טיסה טרנס-אטלנטית, ונוסע משם למעונו של היטלר השוכן בטירה גדולה באלפים האוסטריים. הוא מגלה שם את היטלר צופה בסרט המציג היסטוריה אלטרנטיבית בה גרמניה הפסידה, סרט הנראה כחלק מסרטי "יסתבל החגב". היטלר מזמין את וגנר להצטרף אליו, מסביר לו שיש ברשותו עוד סרטים רבים כאלו, ואומר לו שהוא צופה בהם לעיתים קרובות ו"לומד מהם דברים חדשים". לא מבין את מה שעיניו רואות, וגנר מתקרב אל היטלר ושולף אקדח כדי להורגו, אך לבסוף מתחרט ומחליט להתאבד מול היטלר. באזור ניו יורק, מנסה ריינהרד היידריך לגייס את סמית' באיום רובה לתוכניתו למהפכה, אך ברגע האחרון משתלט סמית' על היידריך, ומתברר שהתוכנית לחסל את היטלר בגרמניה כשלה.
בסן פרנסיסקו נובוסוקה טאגומי מזועזע, לאחר ששמע שההנהגה הצבאית ביפן מתכוונת להשתמש בתוכניות הנשק הגרעיני שהגיעו לידיה מרודולף וגנר לצורך פתיחה במלחמה גרעינית מול גרמניה, ולא לשם יצירת מאזן אימה כלפיה, כמו שוגנר וטאגומי ציפו שיקרה. הוא יוצא ממשרדו אל הרחוב, שם הוא מתיישב על ספסל. לאחר מחשבה ממושכת במעין מדיטציה, נראה שהוא מצליח לצפות בסן פרנסיסקו מקבילה בה דגלי ארצות הברית של אמריקה מתנוססים בגאווה, ג'ון קנדי הוא נשיא ארצות הברית, ברקע מוזיקה אמריקאית והרחובות מלאים בסממנים שמזוהים עם אמריקה שבמציאות המוכרת לצופי התוכנית.
העונה השנייה.
פרנק פרינק מחליט לנטוש את דעותיו הפציפיסטיות ובוחר להיות לחבר במחתרת האמריקאית. הוא נוטל חלק במתקפת טרור מוצלחת נגד בניין הפיקוד המרכזי של ממשלת המדינות הפסיפיות בדאונטאון של סן פרנסיסקו. במתקפה נהרגים בכירים רבים מהצבא היפני והפקידות הבכירה.
ג'וליאנה קריין מבקשת מקלט ברייך הנאצי בשגרירות שלהם בסן פרנסיסקו, כדי שתוכל להימלט מהחיילים היפנים שמאשימים אותה לפחות ברצח אחד.
ג'ון סמית' שרואה אותה מבין שבקשתה לא תאושר ונכנס לחדר התשאול ומבטיח לערוב לה ובכך מאפשר לה לקבל מקלט ולהגיע לניו יורק, ללא ידיעתו של בלייק.
ג'ו בלייק עצמו מגלה שהוא נולד חלק מתוכנית לבנסבורן וכי הוא בנו הביולוגי היחיד של מרטין האוסמן, בכיר נאצי מברלין. הוא מתפייס עם אביו והופך לאיש השני בחשיבותו בלשכת הקנצלר לאחר מותו של אדולף היטלר. מנהיגות המפלגה הנאצית ממנה את האוסמן לממלא מקום הקנצלר.