ג'סטין עובר לגור עם איתן ומפסיק לעבוד עם מייקל, שנפגע מהבגידה שלו בבריאן. בריאן מתגעגע לג'סטין ומנסה להתקרב אליו. מלאני ולינדזי רוצות ילד שני ובוחרות במייקל כתורם זרע. בן שומע שהאקס שלו מת מאיידס, מתחיל להשתמש בסטרואידים, ונהייה אלים ותוקפני. ג'סטין נוסע עם איתן לקונצרט שם מחתימים את איתן על חוזה הקלטות בתנאי שיישאר בארון. טד ואמט קונים בית משותף. בריאן מעודד את איתן לחתום על החוזה והוא חותם אחרי שהוא מחליף טבעות עם ג'סטין בהבטחה שיהיה נאמן לו ויאהב אותו תמיד. בריאן מנהל קמפיין פרסום עבור שוטר הומופוב שמנסה להיבחר כראש העיר. איתן נוסע מחוץ לעיר ובוגד בג'סטין, וכשזה מגלה הוא נפרד ממנו. טד נעצר על פעילות לא חוקית באתר הפורנו שהוא מנהל, האתר מתמוטט, הוא נכנס לחובות ומתחיל לקחת סמים. ג'סטין מתחיל לעבוד בחברה של בריאן והם חוזרים להיות ביחד. בן מפסיק לקחת סטרואידים כשמייקל מאיים עליו שהוא יחלה בכוונה ב-HIV. מייקל ובן מכניסים אל ביתם את האנטר, נער חולה HIV שעובד בזנות ומשקמים אותו. ג'סטין ובריאן מתחילים לפעול נגד השוטר המתמודד על ראשות העיר, ומגלים שהוא היה מעורב בפרשיית רצח של נער הומו. טד ואמט נפרדים וטד נכנס לתוכנית גמילה מסמים. אמו המתעללת של האנטר מנסה להחזיר אותו לחסותה כדי שימשיך לעסוק בזנות אבל הוא בורח עם מייקל מחוץ לעיר. בריאן מוכר את נכסיו, מנהל קמפיין נגד השוטר עבורו עבד, ומצליח למנוע את מינויו. החיים בפיטסבורג שבים לקדמותם.
עונה 4.
העונה כוללת 14 פרקים.
מייקל ובן מקבלים משמורת חוקית על האנטר. חברו של ג'סטין מוכה קשות בידי חבורה של הומופובים, וג'סטין נזכר בתקיפה שהוא עבר. ג'סטין מצטרף לחבורה אלימה שמטרתה לנקות את העיר מהומופובים, ומאוחר יותר נוקם בכריס הובס שגרם לו לזעזוע מוח בעונה הראשונה. בריאן מתאושש כלכלית ופותח חברה משלו. בחברה הוא מעסיק את טד שמסיים את תהליך הגמילה. אמט מנסה להתגבר על הפרידה מטד ומנהל חיי לילה סוערים ועתירי סטוצים. ויק ורודני עוברים לגור יחד, ומיד לאחר מכן ויק מת במפתיע. בריאן חולה בסרטן ומחליט לשמור על כך בסוד ולטפל במחלה בחשאי. לינדזי פוגשת באמן מפורסם בגלריה שלה ומפתחת רגשות רומנטיים כלפיו. תסריטאי חשוב בהוליווד מעוניין להפוך את הקומיקס RAGE לסרט. ג'סטין מגלה שבריאן חולה ובריאן נפרד ממנו. אמט פוגש בשחקן פוטבול מפורסם בזמן שהוא מתכנן עבורו את חתונתו ומנהל איתו רומן חשאי. ג'סטין מנסה לעזור לבריאן להתגבר על המחלה והם חוזרים להיות זוג. לינדזי בוגדת במלאני עם האמן שפגשה, ומלאני מחליטה להיפרד ממנה. האנטר מגלה את מיניותו הסטרייטית ולראשונה יש לו חברה, אך כשהיא מגלה שהוא נשא HIV היא מחליטה להיפרד ממנו. בזמן נסיעה משותפת לקנדה בן ומייקל מתחתנים. קארל מציע נישואין לדבי אך היא מסרבת בטענה שלא תוכל להתחתן כחוק כל עוד לא נישואיו של בנה לגבר לא מוכרים בארצות הברית. ג'סטין ששוהה בהוליווד שוקל להישאר בה דרך קבע, עד שבריאן מציע לו לחזור לפיטסבורג ולעבור לגור איתו כשותף לחיים.
עונה 5.
העונה כוללת 13 פרקים.
בתחילת העונה החמישית ג'סטין מחליט לנסוע להוליווד ולעבוד על הסרט החדש, אך עקב בעיות טכניות התוכנית לא יוצאת לפועל והוא נאלץ לוותר על החלום ולחזור לפיטסבורג, היישר לזרועות בריאן. מלאני ולינדזי מודיעות על פרידתן הרשמית ומתחיל מאבק משמורת מכוער בין הנוגעים בדבר. טד עובר את משבר גיל הארבעים ומחליט לעבור ניתוח קוסמטי בעקבותיו חוזר אליו ביטחונו העצמי. מייקל ובן עוברים לבית משותף והאנטר שמרגיש לא שייך עוזב את הבית. בריאן קונה את בבילון ופוגש בחור צעיר ומושך שמתחרה איתו על הבחורים במועדון. ג'סטין מרגיש שהוא ובריאן לא מתקדמים בכיוון משותף ולכן הם נפרדים. דרו בויד מהעונה הקודמת חוזר לאמט ובעידודו הוא מחליט לצאת מהארון. בבבילון נערכת אספה למניעת "הצעת חוק 14" שמפלה הומואים ולסביות ושוללת מהם את זכויותיהם, באותו הערב נערך פיגוע במקום, רבים נהרגים ומייקל נפצע קשה. בריאן ההמום רוצה לחזור לג'סטין, הוא אומר לו שהוא אוהב אותו בפעם הראשונה ומציע לו נישואין. לינדזי ומלאני מחליטות לחזור זו אל זו ולעבור לקנדה, שבה נותנים זכויות שוות לגייז. בריאן מתמתן, הוא משנה את אופיו כדי לרצות את ג'סטין. האנטר חוזר לבקר את מייקל בביה"ח ומייקל ובן מאמצים אותו. בריאן וג'סטין עורכים שיחה בעקבותיה הם מחליטים לא להתחתן, ג'סטין מחליט לנסוע לניו יורק שם מובטח לו עתיד מצליח כאמן ובריאן חוזר לאופיו הדומיננטי והלא מתפשר. טד פוגש ביום הולדתו את בלייק מהעונות הקודמות ואמט מוצא חבר. בסיום העונה, בריאן מחליט לפתוח מחדש את בבילון לאחר הפיגוע, והוא רוקד לו לבד כשברקע מתנגן השיר מהפרק הראשון של העונה.
(בשל ריבוי הסצנות בפרק, אחת מהסצנות שקוצצו הראתה נער בגילו של ג'סטין בעונה הראשונה משוטט בלילה ליד בבילון, כתזכורת לפגישה הראשונה של ג'סטין עם חיי הלילה של הגייז, בפרק הפותח של הסדרה).
הדמויות.
דמויות ראשיות.
בריאן קיני (בגרסה האמריקאית מגולם על ידי גייל הרולד), איש פרסום מצליח, חכם, כובש ובעל חיי מין עשירים.המוטו של בריאן הוא "בלי תירוצים, בלי התנצלויות, בלי חרטות". בריאן עובד קשה, ועם הזמן פותח חברה מצליחה משלו. בריאן מצטייר כאגואיסט חסר רגישות, אך במהלך הסדרה הצופים מתוודעים לפן נוסף מתחת למעטה הקשיחות ומגלים כי בריאן אינו אנוכי כפי שנדמה ועוזר לחבריו כשהם זקוקים לו. בריאן הוא אחד הרווקים המבוקשים בפיטסבורג. עם הזמן הוא מתאהב בג'סטין טיילור והשניים הופכים לזוג. הזוגיות שלהם פתוחה ושניהם מקיימים יחסים מין עם אחרים, יחד ובנפרד.
ג'סטין טיילור (בגרסה האמריקאית מגולם על ידי רנדי הריסון) הפרק הראשון של הסדרה מתאר את תהליך הכרותם של ג'סטין, אז בן 17, ובריאן. בפרק זה מאבד ג'סטין את בתוליו עם בריאן וכתוצאה מהמפגש הוא מתאהב בו. ג'סטין עובר תהליך התבגרות במהלך הסדרה, המתארת בתחילה את תהליך יציאתו מהארון, ואחר כך את התפתחות מודעותו הפוליטית ואת חייו המקצועיים. ג'סטין הוא נער יפה תואר וצייר מוכשר ובסיום התיכון (בעונה השנייה) הוא מתקבל למגמת אומנות יוקרתית. דבי, אמו של מייקל, מכנה אותו סאנשיין (sunshine), בשל חייכנותו ואופיו השמח.
מייקל נובוטני (בגרסה האמריקאית מגולם על ידי האל ספרקס) מייקל הוא "הילד הטוב של הסדרה", ילד של אמא. הוא החבר הכי טוב של בריאן מאז גיל התבגרות, ונראה שהוא מאוהב בבריאן אך מנסה להסתיר את רגשותיו. בתחילת הסדרה בריאן מנצל את אהבתו של מייקל כלפיו, אך בהמשך חברותם מתבררת כהדוקה ומסורה. מייקל אוהב לקרוא חוברות קומיקס, במיוחד את הרפתקאותיו של "קפטן אסטרו". בתחילת הסדרה מייקל משמש כמנהל במרכול בשם Big Q, ובהמשך הוא מגשים את חלומו ופותח חנות קומיקס.
אמט הניקט (בגרסה האמריקאית מגולם על ידי פיטר פייג') במקור ממיסיסיפי. אמט הוא הטיפוס הראוותני והמצועצע שבחבורה. הוא עובד בשלל מקצועות: זבן בחנות בגדים, כוכב פורנו, עוזר בית עירום, מלצר עירום וכתב בחברת חדשות מקומית. בסופו של דבר אמט פותח עסק מצליח כמתכנן מסיבות. אמט הוא רווק נצחי, ולמרות שהוא מאוד רומנטי וחברותי מערכות היחסים שלו לא אורכות זמן רב.
ת'אודור (טד) שמידט (בגרסה האמריקאית מגולם על ידי סקוט לוול) הוא רואה חשבון הסובל מדימוי עצמי נמוך, וחבר טוב של מייקל. במהלך העונה הראשונה הוא מאוהב במייקל, אולם בתור "עסקה" עם בריאן, במסיבת יום ההולדת ה-30 של מייקל, הוא מוותר עליו סופית. בשל מראהו הסתמי טד נדחה על ידי גברים רבים בברים בעיר פיטסבורג. טד מנהל מערכת יחסים קצרה עם חברו הטוב אמט ומערכת יחסים לסירוגין עם בלייק, בחור צעיר ונאה.
לינדזי פיטרסון (בגרסה האמריקאית מגולמת על ידי תיאה גיל), שותפתה לחיים של מלאני וחברתו הטובה של בריאן מאז המכללה. בפתח הסדרה לינדזי יולדת בן בהפריה מלאכותית מזרעו של בריאן. כשנולד בנם, גאס, היא עוזבת את משרתה כמורה לאמנות כדי לטפל בו. הוריה של לינדזי מתביישים בעובדה שהיא לסבית ובמערכת ביחסים שלה עם מלאני.
מלאני מרקוס (בגרסה האמריקאית מגולמת על ידי מישל קלוני), שותפתה לחיים של מלאני שעובדת כעורכת דין. מלאני היא אמה הביולוגית של הילדה השנייה שלה ושל לינדזי, ג'ני רבקה, שהופרתה מזרעו של מייקל. מלאני יהודיה, ומתקשה להסתדר עם משפחתה הWASP-ית של לינדזי. לקראת סוף הסדרה היא נפרדת מלינדזי לתקופה ארוכה, אך השתיים חוזרות להיות יחד.
בן ברוקנר (בגרסה האמריקאית מגולם על ידי רוברט גאנט), נשא HIV שעובד כמורה במכללה וסופר. בן מצטרף לסדרה בעונה השנייה, מתיידד עם מייקל והופך להיות בן הזוג שלו. אמו של מייקל מתנגדת בתחילה לקשר של בן עם בנה משום שהיא חוששת שבן ידביק אותו, אבל כשהיא מבינה שהם אוהבים אחד את השני היא מקבלת את היחסים שלהם. בן הוא אדם אוהב ורחום שמצטייר כמושלם כמעט בשל הגישה החיובית שלו לחיים. הוא מתעניין בבודהיזם, שומר על תזונה נכונה, מתעמל, לא מעשן וכמעט שלא נוגע במשקאות חריפים.
דבי נובוטני (בגרסה האמריקאית מגולמת על ידי שרון גלס) היא אמו של מייקל. חברת PFLAG (הורים, משפחות וחברים של הומואים ולסביות) פעילה במיוחד. היא מאוד גאה בעובדה שבנה הומו ומביכה אותו לעיתים קרובות. דבי מתייחסת לכל הבנים בחבורה כאילו הם היו הבנים שלה, במיוחד לג'סטין שעבר לגור בביתה לאחר שהוא ברח מהבית. היא עובדת כמלצרית במסעדה "Liberty Diner" שנמצאת ב-Liberty avenue, ובבית היא מטפלת באחיה החולה, ויק.