que viviam sua fase aurea. O maestro sugeriu a Gilberto Gil que convocasse o grupo como banda de apoio para gravar "Bom Dia", que seria cantada por Nana Caymmi e inscrita no "III Festival da Musica Popular Brasileira", da TV Record. Outra gravacao de Gil classificada para o Festival era "Domingo no Parque". Apesar de nenhum de seus integrantes ler cifras e partituras musicais e conhecer a complexidade harmonica dos arranjos elaborados por Gil e Duprat, Os Mutantes se saira muito bem nos ensaios e acabaram participando da gravacao de ambas. "Domingo no Parque" ganhou o 2o lugar e aproximou os Mutantes do movimento tropicalista. Em 1968, o trio assinou um contrato com a Polydor, gracas a uma indicacao do produtor Manoel Barenbein. Assim, foi lancando Os Mutantes, primeiro disco da banda. Com arranjos de Duprat e participacao especial de Jorge Ben, o LP foi bastante inovador e experimental, alem de muito influenciado pelo trabalho dos Beatles. Algumas das faixas que se destacaram sao "Senhor F..." (que contou com participacao da mae dos irmaos Baptista, que tocou piano), "Panis et Circenses" (cancao composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil especialmente para os Mutantes) e "Trem Fantasma" (parceria entre os Mutantes e Caetano Veloso, que foi composta na casa do produtor Guilherme Araujo). Tambem naquele ano, a banda participou ao lado de varios artistas de "Tropicalia: ou Panis et Circencis", disco-manifesto do movimento tropicalista, gravando a faixa-titulo do LP. Ainda naquele ano, o grupo participou em duas sequencias - filmadas na boate Ponto de Encontro - de "As Amorosas", filme do diretor brasileiro Walter Hugo Khouri, estrelado por Paulo Jose, Lilian Lemmertz e Anecy Rocha. Em setembro, ainda participaram do "III Festival Internacional da Cancao", da TV Globo, defendendo "Caminhante Noturno" (de Arnaldo, Sergio e Rita), que acabou classificada em setimo lugar. Mas o episodio mais emblematico daquele festival foi a aprensentacao de Caetano acompanhado dos Mutantes como banda de apoio. Na final paulista do FIC, realizada no Teatro da Universidade Catolica de Sao Paulo, eles executaram "E Proibido Proibir". A musica de Caetano foi recebida sob intensas vaias pelo plateia que lotava o auditorio. Mal os Mutantes comecaram a tocar a introducao da musica, espectadores enfurecidos atirava ovos, tomates e pedacos de madeira contra o palco e deram as costas para a apresentacao. Imediatamente, os Mutantes responderam, sem parar de tocar: viraram as costas para a plateia. Revoltado com a recepcao, Caetano fez um longo e inflamado discurso que quase nao se podia ouvir, por causa do barulho dentro do auditorio.No final daquele ano, os Mutantes estiveram no "IV Festival da Musica Popular Brasileira", defendendo "Dom Quixote" e "2001" (esta ultima parceria de Rita Lee com Tom Ze). *No ano seguinte, os Mutantes excursionaram pela Franca, onde tocaram no celebre "Mercado Internacional de Discos e Editores Musicais" (Midem), na cidade de Cannes, e no tradicional "Olympia", em Paris. Em fevereiro, foi lancado Mutantes, segundo disco da banda - e ja com a participacao do baterista Dinho Leme e do baixista Liminha. Um dos destaques do LP, a faixa "Caminhante Noturno" teve erradamente