Conferencia de Zimmerwald, na Suica, e as posicoes de Lenin e Trotsky se reaproximam. Com a fome e a mortandade provocada pela guerra, explode a revolucao de fevereiro de 1917 na Russia, que derruba o czarismo e implanta o governo provisorio. Trotsky embarca de volta a Russia e chega a Petrogrado (antiga Sao Petersburgo) um mes depois de Lenin ter desembarcado na famosa Estacao Finlandia e haver reorientado os rumos do partido bolchevique na oposicao ao governo provisorio (formado por burgueses liberais e monarquistas constitucionalistas inicialmente, mas depois conta com a participacao de socialistas-revolucionarios e mencheviques), que mantinha a Russia na guerra, barrava a reforma agraria e reprimia os trabalhadores e camponeses. Todo o poder aos sovietes e a palavra de ordem que Lenin lanca as massas radicalizadas contra a guerra e a fome, abrindo caminho para a revolucao de outubro. Em julho, Trotsky ingressa no partido e no comite central bolchevique, juntamente com a organizacao Interdistrital que contava com tres mil militantes. Em setembro, e eleito novamente presidente do Soviete de Petrogrado, e em outubro, coordenador do Comite Militar Revolucionario, orgao responsavel pela organizacao da tomada do poder. Em novembro (outubro pelo antigo calendario russo), a primeira revolucao socialista da historia tem lugar, sob a direcao dos bolcheviques e com o lema paz, pao e terra.Porem, ha a guerra com a Alemanha, o bloqueio e a intervencao militar das potencias ocidentais contra a Russia. Trotsky torna-se Comissario do Povo para as Relacoes Exteriores, chefia as negociacoes com o alto comando alemao e desenvolve, nesse periodo, uma intensa agitacao dirigida ao proletariado europeu, denunciando as chantagens imperialistas. Porem, no inicio de 1918, a jovem republica sovietica e finalmente obrigada a assinar a Paz de Brest-Litovsk, imposta pela superioridade militar alema. No plano interno, o caos com a guerra civil e os exercitos brancos da contra-revolucao atacando em tres frentes, alem da oposicao interna de mencheviques e de socialistas-revolucionarios, e a terrivel crise economica com o colapso da producao agricola, industrial e dos transportes. A revolucao esta em perigo. Trotsky torna-se Comissario do Povo para Assuntos Militares e organiza o Exercito Vermelho. Depois de passar dois anos atravessando a Russia num trem blindado comandando o Exercito Vermelho durante a guerra civil, Trotsky conquista a vitoria sobre os exercitos brancos em 1920. Mas em marco de 1921, o X Congresso do Partido Bolchevique defronta-se com a revolta dos marinheiros do Kronstadt e com as revoltas camponesas, ambas sob influencia anarquista e esmagadas pelo poder sovietico. Nesse contexto, o Congresso bolchevique suspende, em carater extraordinario, o direito de tendencias no partido, e Lenin lanca a Nova Politica Economica (NEP, na sigla em russo), que substitui a fase do comunismo de guerra. Apos as derrotas das revolucoes na Alemanha, na Finlandia e na Hungria, o isolamento da Russia sovietica era total.Em 1919 Lenin convoca o congresso de fundacao da Internacional Comunista e Trotsky redige seu Manifesto (ele escreveria tambem o Manifesto do II Congresso e as Teses do III Congresso). Em 1923, Lenin e Trotsky compoem uma alianca contra Stalin (que detinha a secretaria-geral do partido),