Islamismo seguiu em direcao ao norte atraves domesmo Kasbek Passe que os Khazars tinham usado, e comecou uma longa guerracontra o "Reino do Norte."A tentativa dos grandes exercitos muculmanos de tomar o controle daTranscaucasia veio em 622, enquanto Maome ainda era lider Islamico. Elesconquistaram "Persia, Siria, Mesopotamia, Egito, e cercaram o centrobizantino (a atual Turquia), em um semicirculo, mortal, que se estendia doMediterraneo ao sul do Caucaso e as margens do mar Caspio". Isto deu inicio a uma longa serie de incursoes de ambos os lados (Khazaria emuculmanos) que se prolongou por mais trinta anos. Nestas guerras os arabeseram derrotaram a cada avanco, finalmente terminando em 652 com a morte dequatro mil soldados arabes, incluindo o seu comandante, Abdal-Rahmanibn-Rabiah, levando os exercitos arabes a mais completa ruina. Essa sucessivaincapacidade de atravessar o Caucaso, tornou logisticamente impossivel para osexercitos muculmanos criarem um sistema eficaz contra o cerco da capital romanaem Constantinopla. "Se tivessem sido capazes de flanquear a capital emtoda a volta do Caucaso e do Mar Negro", diz Arthur Koestler, "odestino do Imperio Romano provavelmente teria sido fechado." Foi estasituacao fortuita, juntamente com as barreiras militares apresentada pelosKhazars , que impediu a Europa de ser totalmente dominada pela lua crescente doIsla e de criar uma historia muito diferente da que hoje conhecemos.Apos a expulsao dos arabes do territorio Khazar, o reino comecou a guerrearmais por obtencao de territorios do que por outras finalidades",incorporando as pessoas conquistadas em um imperio com uma administracaoestavel, governado pelo poderoso Kagan [titulo dado ao rei Khazar, as vezessoletrado Khagan], que designou seu governadores provinciais para administrar ecobrar impostos nos territorios conquistado. No inicio do oitavo seculo seuestado estava suficientemente consolidado para o Khazars tomarem ofensivacontra os arabes" e nao se limitar apenas a defender-se contra os ataquesmuculmanos. Houve um breve periodo de incursao de muculmanos na Khazaria onde o califaMarwin II, em uma surpresa, verteu dois ataques, que levou os Khazars de voltaem suas proprias terras tao distante, na regiao do Volga. So haveria acordo depaz se os Kagan se convertessem para a fe verdadeira, o Islamismo - como qual o rei Khazar concordou, mas aparentemente so ate o tempo suficientepara o califa muculmano retirar todos do Caucaso. Este incidente precedeu apenasalguns anos, antes dos monarcas Khazars se converterem para o Judaismo.A maioria dos historiadores concorda que a motivacao por tras da retirada doCalifa era porque os governante muculmano aparentemente perceberam que, aocontrario dos mais civilizados persas, armenios e georgianos, os barbarosKhazars nao poderiam ser mantidos sob regime militar a tal distancia. Comomencionado anteriormente, a maioria dos historicos credenciam Charles Martel eseus Francos por salvar a Europa do Isla. Esta versao nglicanizada da historia, seja por ignorancia ou designio, considera o fato de que a defesa Franco daEuropa Ocidental teria sido futil nao fosse os Khazars interromperem o ataquemuculmana ao leste.O surpreendente resultado de toda esta historia e que o reino Khazar pode,finalmente, erguer e tirar um imperador do trono de um dos mais poderosoreino sobre a face da terra, o Imperio romano / Bizantino. Isso,aparentemente, era so o comeco, embora os registros da antiguidade, aterecentemente, em