do teatro avant-garde e da mimica a commedia dell'arte,Bowie ficou imerso na criacao de personagens para apresentar ao mundo.Satirizando a vida numa prisao britanica, a cancao de 1967 "Over the WallWe Go" tornou-se um single na voz de Paul Nicholas; outra composicao de Bowie,chamada "Silly Boy Blue", foi realizada por Billy Fury no anoseguinte.Bowie comecou a namorar Hermione Farthingale quando ela foi escaladajunto a ele por Kemp para um minueto poetico; logo ambos os amantes se mudaramjuntos para um apartamento londrino. Tocandoviolao, ela formou um grupo comBowie e o baixista John Hutchinson; entre setembro de 1968 e inicios de 1969,quando Bowie e Farthingale rompiam, o trio dava um pequeno numero de concertoscombinando folk, beat music, poesia e mimica. Por conta da falta de sucessocomercial, Bowie se viu obrigado a tentar a ganhar a vida de formas diferentes.Uma dessas foi gravar um comercial para a empresa de sorvetes Lyons Maid, que,no entanto, foi rejeitado por outro do Kit Kat.[21] Em 1969, foi realizado ofilme de 30 minutos Love You till Tuesday, concebido como veiculo para promovero cantor com apresentacoes de seu repertorio. Apesar de nao ter sido lancadoate 1984, as sessoes de filmagem em janeiro daquele ano levaram a um sucessoinesperado quando Bowie disse aos produtores: "Esse filme de vocesEutenho uma nova cancao para ele." Bowie gravou um demo da cancao que dariao seu avanco comercial. "Space Oddity" foi lancada meses depois paracoincidir com oprimeiro pouso na lua.Rompendo seu namoro com Farthingale logoapos o termino do filme, Bowie mudou-se com Mary Finnigan como seu inquilino.Nestaepoca continuava sua divergencia do rock and roll e do blues iniciada por seutrabalho com Farthingale e, por isso, juntou forcas com ela, com ChristinaOstrom e Barrie Jackson para conduzir um clube de folk nas noites de domingo nopub Three Tuns na High Street, em Beckenham. Este logo transformou-se emBeckenham Arts Lab, e ficou extremamente popular. O Beckenham Arts Laborganizou um festival livre num parque local, mais tarde imortalizado por Bowiena cancao "Memory of a Free Festival".Realizado em 11 de julho, cincodias antes do lancamento da Apollo 11, "Space Oddity" ficou em 5olugar no top do Reino Unido. Seu segundo disco, Space Oddity, realizado emnovembro, foi lancado no Reino Unido com o nome de David Bowie, o que causoucerta confusao com seu antecessor homonimo, e o lancamento nos EUA foiantecipadamente intitulado Man of Words/Man of Music. A epoca de seulancamento, nao usufruiu sucesso comercial, mesmo com suas letras filosoficasde um mundo pos-hippie sobre paz, amor e moralidade, e um som de folk rockacustico fortificado pelo rock pesado. Bowie conheceu Angela Barnett em abrilde 69. Se casariam dentro de um ano. O impacto da moca sobre ele foi imediato,e o envolvimento dela em sua carreira teve longo alcance, deixando o empresarioKein Pitt em influencia limitada.Estabelecido como artista solo apos"Space Oddity", sentia falta de algo: "uma banda em tempo livrepara apresentacoes e gravacoespessoas enfim com as quais ele poderia serelacionar pessoalmente. A lacuna se fortaleceu quando teve uma rivalidadeartistica com Marc Bolan, na epoca seu guitarrista de estudio. Mas uma bandafoi devidamente montada: John Cambridge, baterista que Bowie conheceu no ArtsLab,