1 - Atras da Porta (Chico Buarque - Francis Hime)2 - A meia luz (Francis Hime - Ruy Guerra)3 - Olivia (Francis Hime)4 - Sem mais adeus (Francis Hime - Vinicius de Moraes)5 - Ave Maria (Francis Hime - Ruy Guerra)6 - Valsa Rancho (Francis Hime - Chico Buarque)7 - Minha (Francis Hime - Ruy Guerra)8 - Ultimo canto (Francis Hime - Ruy Guerra)9 - Requiem (Francis Hime - Ruy Guerra) 01. Forro em Caruaru (Ze Dantas)02. Cabo Tenorio (Rosil Cavalcanti)03. O canto da ema (Alventino Cavalcanti Ayres Vianna Joao do Vale)04. Sebastiana (Rosil Cavalcanti)05. Cremilda (Edgar Ferreira)06. Coco improvisado (Edson Menezes Alventino Cavalcanti Jackson do Pandeiro)07. Xote de Copacabana (Jose Gomes)08. A mulher do Anibal (Genival Macedo N. de Paula)09. 11 (Edgar Ferreira)10. Coco social (Rosil Cavalcanti)11. Falsa patroa (Geraldo Jacques Isaias de Freitas)12. O crime nao compensa (Genival Macedo Eleno Clemente) 1 A Triste Partida, toada (Patativa do Assare)2 Toque de Rancho, baiao (Luiz Gonzaga/J. Ferreira)3 Cacimba Nova, toada (Jose Marcolino/Luiz Gonzaga)4 Marimbondo, forro (Jose Marcolino/Luiz Gonzaga)5 Ave Maria Sertaneja, toada (Julio Ricardo/O. de Oliveira)6 Numa Sala De Reboco, xote (Jose Marcolino/Luiz Gonzaga)7 Viva o Arigo, xote (Geraldo Nunes)8 Cantiga do Vem-Vem, baiao (Jose Marcolino)9 Cocota, xote (Luiz Guimaraes/Helena Gonzaga)10 Forro de Ze do Baile, forro (Severino Ramos)11 Lembranca da Primavera, valsa (Gonzaga Junior) FaixasNa Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)Risque (Ary Barroso)Chove La Fora (Tito Madi)Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)Feitico da Vila (Vadico / Noel Rosa)Noturno (Custodio Mesquita / Evaldo Ruy)Se Todos Fossem Iguais a Voce (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)Chao de Estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)Olhos Verdes (Vicente Paiva)Promessa (Custodio Mesquita / Evaldo Ruy) FaixasTodas as faixas compostas por Joao Bosco e Aldir BlancIncompatibilidade de GeniosGol AnuladoO Cavaleiro e Os MoinhosRumbandoVida NoturnaO Ronco da CuicaMiss SueterLatin LoverGalos de BrigaFeminismo no EstacioTransversal do TempoO Rancho da Goiabada Lado A01 No Cordao da Saideira Edu Lobo02 Corrida de Jangada Edu Lobo e Capinan03 Rosinha Edu Lobo e Capinan04 Jogo de Roda edu Lobo e Ruy Guerra05 Candeias Edu Lobo06 Dois Tempos Edu Lobo e CapinanLado B01 Embolada Edu Lobo, Guarnieri e Boal02 Catarina e Mariana Edu Lobo e Ruy Guerra03 Canto Triste Edu Lobo e Vinicius04 Chorinho de Magoa Edu Lobo e Capinan05 Meu Caminho Dory Caymmi e Edu Lobo FAIXAS:01 - TRENZINHO CAIPIRA02 - LUAR DO SERTAO / AZULAO03 - E O AMOR04 - NAO TENHA MEDO05 - EU QUERIA QUE VOCE VIESSE06 - ESPERE POR MIM MORENA07 - RESTO DE MIM08 - GEMA09 - CACILDA10 - AGRADECER E ABRACAR11 - AS FLORES DO JARDIM DE NOSSA CASA12 - ROMARIA13 - A FORCA QUE NUNCA SECA14 - VILA DO ADEUS Faixas"Dona da Minha Cabeca""Lua do Leblon""Os Amantes" (Fagner em poema de Affonso Romano de Sant'Anna)"Promessa""Como e Grande o Meu Amor Por Voce""Rainha da Vida" (Fagner em poema de Ferreira Gullar)"Sabia""Telefone""Forro do Gonzagao""Cantigas" Fonogramas Lado AA01. Samba do Grande Amor (Chico Buarque) Participacao: Quarteto Em Cy e Chico BuarqueA02. O Futebol (Chico Buarque)A03. Bye Bye Brasil (Roberto Menescal Chico Buarque)A04. Anos Dourados (Tom Jobim Chico Buarque) Participacao: Quarteto Em Cy e Celia VazA05. Morro Dois Irmaos (Chico