Os curtas haviam lhe dado projecao, mas nao renderam dinheiro ounovos trabalhos. Para pagar as contas, Gerson decidiu viver da locacao deequipamentos cinematograficos, como fizera ainda na Europa. Durante cinco anostrabalhou apenas como locador de equipamento e eventualmente como diretor deproducao, como em Os cafajestes (Ruy Guerra, 1962) ou no episodio brasileiro daproducao italo-americana Il mondo di notte numero 2 (Gianni Proia, 1962). Somente em meados da decada, ja com um situacao financeiramais confortavel e estavel, partiu para seu primeiro longa-metragem, Amor edesamor (1966). Coproduzido pelas distribuidoras Franca Filmes e Condor Filmesatraves da recem criada Lei de Remessa de Lucros, Amor e desamor era umahistoria original filmada inteiramente em Brasilia, embora passada em grandeparte entre quatro paredes. Estrelado por Leonardo Villar surpreendendo comum personagem contemporaneo, sofisticado e urbano apos varios papeis comoretirante ou bandido nordestino[19], o filme tratava das frageis relacoes afetivas num mundo convulsionado. Ocenario duro e intimidador de Brasilia apos a invasao da UnB ajudava a conferiro tom intimista do filme com a valiosa colaboracao da musica de Rogerio Duprat.O erotismo sutil e elegante do filme que contava tambem com Leina Krespi e anovata Betty Faria no elenco foi destacado, embora Amor e desamor tenha tidouma recepcao fria da critica, que fez restricoes a teatralidade da encenacao.Para o seu segundo longa-metragem, Gerson buscou uma novahistoria de amor e amargor, dessa vez tirada do entao recente e bem-sucedidolivro Antes, o verao, de Carlos Heitor Cony. Parcialmente filmado na mesmaCabo Frio de Os cafajestes, o longa-metragem aproxima-se do universo de filmescomo Sao Paulo, Sociedade Anonima (Luis Sergio Person, 1965) ao restringir-se apersonagens burgueses e seus dilemas e inquietacoes. No caso de Antes, o verao,o protagonista e o empresario de meia-idade Luis, que compra uma casa de praiacomo simbolo de sua independencia e sucesso profissional e pessoal. Mas apesarde tentar erguer barreiras contra o resto do mundo, tanto sua vida quanto suacasa sao invadidas por forcas externas, simbolizadas pela incessante acao dovento, da areia e do sal. Com o magnetismo de Jardel Filho e Norma Bengell, Antes,o verao seria elogiado pela sensivel sensualidade distante do pudicismo aindamoralista de boa parte dos filmes politicos, assim como do crescente erotismovulgar de certo cinema comercial. Entretanto, como Amor e desamor, Antes, o verao tambem nao passou impunepelas tesouras dos censores, que obrigaram a remontagem total de um longasequencia por conta de planos de nudez de Norma. Lancado em 1968 e parcialmente financiado pela Carteira deAuxilio a Industria Cinematografica (CAIC), Antes, o verao foi produzido pelaempresa Verona Filmes, criada por Gerson no ano anterior. O filme queapresentava ainda os atores Hugo Carvana, Gilda Grillo e Paulo Gracindo foiunanimemente recebido pela critica cinematografica como um bom filme, queconfirmava o talento e amadurecimento do cineasta.[20] Era o segundolonga-metragem de Gerson, mas acabou sendo o ultimo. Com o aumento a repressao a um cinema critico e questionadorapos o AI-5, Gerson se espelhou na producao de filmes como Dragao da Maldadecontra o Santo Guerreiro (Glauber Rocha, 1969) ou Os inconfidentes (JoaquimPedro de Andrade, 1971) para buscar financiamento internacional para o seu novoprojeto. Planejando levar as telas, num misto de ficcao e