Abril de 1914, frente o desastre militar no reduto de Caraguata, o Tenente Coronel Jose Capitulino Freire Gameiro e dispensado da 11a regiao militar, sendo provisoriamente substituido pelo Tenente Coronel Adolpho de Carvalho. O Ministro da guerra, General Vespasiano de Albuquerque, designa para assumir o comando geral da regiao militar em Curitiba, o General Carlos Frederico de Mesquita. Assim que assume o comando, procura inteirar-se com o Coronel Carvalho dos mais recentes acontecimentos na regiao contestada, le atentamente todos os relatorios militares das expedicoes contra os fanaticos. Em sua primeira revista as tropas, inteira-se do estado lastimavel das fardas militares, pois nao existia nenhuma reserva de uniforme. As armas desgastadas pelos muitos anos de uso, a artilharia ja estava ultrapassada, o estoque de municao estava praticamente a zero. O General Mesquita convoca uma reuniao urgente, com o governador Felippe de Santa Catarina, Carlos Cavalcanti e Afonso Alves de Camargo do Parana, teriam de comparecer imediatamente a regiao militar. O objetivo da reuniao era buscar os seus apoios nas localizacoes de redutos rebeldes, tambem solicitar dois vaqueanos de inteira confianca, com o objetivo de infiltrar-se na irmandade de Sao Sebastiao. Apos entrarem na irmandade, os espioes legalistas informariam a quantidade total de rebeldes, as suas defesas e fraquezas, seus planos e localizacoes na regiao do contestado. Coronel Felippe antecipando-se a esse detalhe importante, traz consigo para Curitiba, o Capitao Henrique Wolland Alemaozinho, oficial da inteligencia militar de Santa Catarina, e Antonio Tavares Junior, ex-secretario de gabinete do governador. Informa ao General, que os dois eram as pessoas ideais para infiltrar-se entre os fanaticos, tinham coragem e nao se intimidavam com o cheiro de perigo, levando a missao ate o fim. Antonio Tavares conta ao General Mesquita, que ja tinha recebido proposta de um lider, Bonifacio Jose dos Santos - Bonifacio Papudo, para montar um reduto nos arredores de Canoinhas. Prontifica-se em apresentar o Alemaozinho aos demais lideres, assim facilitando a missao. O Coronel entrega-lhes dez contos de reis, visando suprir as suas primeiras despesas. General Mesquita alerta o Coronel Felippe, que necessitariam de outro espiao, seria o elo entre eles e a inspetoria, assim correriam menos perigos de vida. O Coronel informa-o, que entraria em contato com o Coronel Albuquerque da vila de Curitibanos, pedindo um de seus homens de confianca para se infiltrar tambem entre os fanaticos. O novo espiao deveria se identificar como Carneirinho, assim passar todas as informacoes a eles, que faria com que chegasse a seguranca ate Canoinhas ou Curitiba. Alemaozinho e Antonio Tavares embarcam no trem de passageiros, aconchegando-se num dos muitos bancos da 2o classe. O maquinista da locomotiva puxa a corda do apito, que soa estridente na estacao de Curitiba, informando aos passageiros atrasados, que a mesma estava de partida para a regiao do contestado. A sorte estava lancada para os dois espioes do poder republicano, o imprevisto estaria em suas vidas diariamente. As forcas poderosas da realidade republicana comecavam a tracar a armadilha do seculo, jogando muitos humildes sertanejos a uma vida miseravel e outros tantos ao juizo final, o apocalipse de sua propria simplicidade