defesa. Muitos da realeza e aristocracia da terra foram mortos no processo. A aristocracia sobrevivente cresceu em poder. Ao final, a invasao de Elmoderam foi repelida, mas serviu para criar uma base para um reino unificado de Gracia. Este reino foi nomeado Perios.Posteriormente, Perios e Elmoderen ficaram trancadas em uma guerra continua por dominacao. Elmoderen, que havia estabelecido primeiro um reino unificado e possuido grande poder militar, era muito superior. Mas Perios possuia vantagens proprias. Primeiro, o mar separando os reinos limitava os caminhos possiveis que Elmoderen poderia tomar ao atacar. Tambem de grande importancia, a populacao de Perios possuia poderosas reliqueas deixadas para tras pelos gigantes que poderiam ser utilizadas para sua vantagem militar.Mesmo com seu esmagador poderio, ao final, o exercito do reino de Elmoderen nao poderia conquistar Perios.Episodio 14: Beleth e a Ivory TowerO reino de Elmoderen estava em casa em Ivory Tower (Torre de Marfim), uma instituicao para aprender magia. Os magos que trabalhavam em Ivory Tower o faziam para recuperar, estudar e melhorar a magia dos antigos gigantes. A proeza magica dos estudantes da torre era otima, e em um tempo sua influencia no reino era proxima a do imperador de Elmoderen.Dentre aqueles de Ivory Tower estava Beleth, o mago mais forte de todos e um dos maiores genios que ja andaram na terra. Ele tornou-se obcecado com a magia dos gigantes e consequiu adquirir quase todas as suas forcas. Mas o poder dos gigantes era um poder amaldicoado e improprio aos humanos, e tendo atingido-o, a ambicao e sede de Beleth por controle cresceu rapidamente. Alarmado, o reino e os magos de Ivory Tower combinaram suas forcas para livrar-se de Beleth. Mas Beleth possuia forca e poder extremo nas artes negras.Finalmente, os magos de Ivory Tower utilizaram magia negra proibida para suceder na supressao dos poderes de Beleth, apenas o suficiente para sela-lo e prende-lo nas marmorras abaixo da torre. No entento, apesar dos magos e cavaleiros guardando o selo, Beleth conseguiu quebrar o selo e escapar. Ele fugiu para a ilha de Hellbound para recuperar suas forcas e continuar suas ambicoes de conquistar a ilha.A magia negra utilizada para prender Beleth possuia outro efeito duradouro. A porcoes ao sul da regiao conhecida como Gludio foram devastadas pela magia negra, e muitos humanos foram mortos quando os feiticos foram lancados. O reino culpou Beleth e espalhou que Beleth era um demonio dentre os homens.Episodio 15: Discordia Entre ElfosUma grande mudanca ocorreu na floresta dos elfos durante este tempo. Apos perder o controle do continente para os humanos, os elfos gradualmente perderam sua confianca. Eles todos apenas esqueceram sua ambicao de governar a terra e tornaram-se contentes com suas vidas pacificas na floresta.Havia um grupo conhecido como Elfos Marrons que estavam insatisfeitos com a complacencia dos elfos. Possuidores de um forte traco de ambicao, eles insistiram que a batalha contra os humanos deveria continuar - mesmo se isso significasse o uso da banida magia negra. Entretanto, esta atitude foi violentamente oposta pelos outros elfos.Durante este tempo, um mago humano apareceu dentre os elfos marrons e, aproximando-se do