opinioes se divergem: o delegado Inocencio e o Coronel Tiberio propoem uma solucao violenta, pela forca; os outros tendem para a parlamentacao com os mortos proposta que sai vitoriosa.O encontro entre vivos e mortos se da exatamente ao meio-dia, com a praca apinhada de gente, sob um sol escaldante. Tem lugar, entao, um autentico julgamento dos vivos, em que os mortos, atraves do seu advogado constituido, expoem os podres sobretudo das pessoas gradas da cidade: as falcatruas do Coronel Tiberio e do Prefeito; a truculencia do delegado Inocencio; a pederastia e vaidade do Prof. Libindo; a caridade falsa do Dr. Lazaro; a magnanimidade hipocrita do Dr. Quintiliano. Ao expor essas mazelas da fina sociedade antarense, o Dr. Cicero arrancava aplausos sobretudo dos estudantes que estavam pendurados nas arvores. Tomando a palavra, Barcelona, sem papas na lingua, revela casos de adulterio de damas insuspeitas e honradas de Antares. O mau cheiro (dos cadaveres em decomposicao e sobretudo daquela sociedade podre) atrai urubus e, depois, Antares e invadida por ratos que empestam ainda mais a cidade.Esse "fenomeno" provoca em Antares uma verdadeira revolucao: Dr. Lazaro procura o Padre Pedro-Paulo para fazer confidencias; o Major Vivaldino tem que dar explicacao a mulher; Dr. Mirabeau se preocupa por ter sido chamado de "fresco" e quer provar o contrario (por sinal, nao consegue...); Dr. Quintiliano nao consegue dominar mais Valentina, sua esposa, que se revela "pantera acoimada"; o delegado Inocencio briga com o filho (Mauro), que se manda da cidade; Pe. Geroncio balanca a cabeca, perplexo. Enfim, a cidade de Antares foi sacudida nas suas entranhas com a presenca mortos que apodreciam no coreto.Conforme prometera a Joaozinho, o Padre Pedro-Paulo transporta Ritinha para o outro lado do rio Uruguai (Argentina), onde estaria a salvo da truculencia do delegado. E nessa oportunidade que fica sabendo do amor do Mendes, secretario subserviente do Prefeito, pela mulher de Joaozinho.Atacados a pedradas e garrafadas pelos "embucados da alvorada" (bando de Tranquilino Almeida), os defuntos se rendem e voltam para os seus esquifes. Por outro lado, comandada por Germiniano, uma assembleia encerra a greve e os mortos sao, enfim, enterrados.Sepultados os mortos, um vento forte sopra sobre Antares e carrega o mau cheiro que empestava a cidade: aos poucos tudo vai voltado a normalidade e as pessoas vao retomando as suas mascaras. Dessa forma, quando o pessoal da imprensa de Porto Alegre chega a Antares para documentar o fenomeno, o prefeito nega tudo e inventa outra estoria: tudo fora um artificio para promover a cidade. Em vao os jornalistas tentam entrevistar outras pessoas. Procurado, o Padre Pedro-Paulo mostra-lhes a favela miseravel da Babilonia.Numa reuniao convocada pelo Prefeito, o Prof Libindo propoe a "operacao borracha", para desespero do Lucas Faia que escrevera um artigo brilhante sobre o "fenomeno". Coroada de exito, a "operacao borracha" se encerra com um grande banquete em que a sociedade antarense, apaziguada pelo tempo, repoe as suas velhas mascaras.Retornando a cidade com Xisto, o Prof. Martim Francisco e ameacado e aconselhado pelo velho Coronel Tiberio e pelo Prefeito a sair da cidade. Na despedida, acompanhado pelos seus amigos Xisto