SCENE: LA BATAILLE ENTRE CASSE-NOISETTE ET LE ROI DES SOURIS. (Cena: a batalha entre o quebra-nozes e o rei dos ratos). Pequenos ratos aparecem sobre a forma de um exercito para se digladiarem com os soldados de pano, Clara surpresa e assustada, pula em cima de uma cadeira da onde assiste uma verdadeira batalha entre os ratos liderados pelo seu rei e os soldadinhos de chumbo de Fritz liderados pelo Quebra-Nozes. Os ratos, mais numerosos, estavam ganhando a luta e quando o rei, aproveitando uma queda do boneco aproxima-se para mata-lo, Clara sai de onde esta e atira sua sapatilha de ballet em cima dele. Surpreendidos por este ataque, os animais ficam confusos e comecam a se retirar, dando a vitoria aos soldados.O segundo quadro compreende duas partes que se apresentam sem interrupcao:8. SCENE: DANS LA FORET DE PINS (voyage dans la neige). (Cena: na floresta de Pinus (viagem pela neve). Clara e seu Principe viajam para Konfiturenburg, o reino das guloseimas, guiado a traves da floresta de Pinus, coberta de neve, e por Gnomos empunhando tochas que os cercam constantemente).9. VALSE DES FLOCONS (Valsa dos flocos). O Rei e a Rainha dos Flocos de Neve recebem Clara e o Principe com uma danca com diversos motivos sobre uma passagem de valsa, a mais simples mas tambem muito bem elaborada, Tchaikowsky adiciona um coro feminino que vocaliza reforcando o suntuoso acompanhamento orquestral.ATO IITem por cenario o reino de guloseimas sendo um longo quadro. A grandiosidade honra a Clara no Castelo Magico. E composto por seis cenas, sendo que o divertimento tambem e dividido em outras seis partes.10. LE CHATEAU MAGIQUE. (O catelo magico). Clara e seu Principe vem ao castelo magico situado sobre o Mont Bonbon no Royaume des Friandises. Abrem-se as portas e sao acolhidos por Fee Bonbon em sua suite.11. CLARA ET LE PRINCE. (Clara e o Principe). Na grande sala do Castelo Magico, iluminado por lanternas, o Principe conta a aventura que o levou a salvar Clara. Todos participam de um banquete e o espetaculo oferecido a Clara. O som magnifico das flautas contribuem para propiciar a orquestracao desta cena um colorido extraordinario.12. DIVERTISSEMENT. (Divertimento). Inicia-se por uma sequencia de dancas de carater, executadas principalmente em diversos estilos nacionalistas que sao representadas.* Chocolat: Danse espagnole (Chocolate: danca espanhola). Um bolero estilizado destacando-se um solo de trompete e castanholas.* Cafe: Danse arabe. (Cafe: danca arabe). Aqui foi incorporada uma cancao folclorica da Georgia pontuada de acentos originais no tamborim, propiciando ao trecho um aspecto misterioso.* The: Dance chinoise. (Cha: danca chinesa). E uma das passagens mais curtas, mas tambem uma das mais belas por seu colorido, gracas ao metal da flauta e ao acompanhamento galopante.* Trepak. O tema desta danca russa, interpretada por tres bastoes de acucar de cevada e tocada por toda a orquestra.* Danse des flutes. (Danca das flautas). Danca pastoral executada por tres pastorinhas de pate de amendoas, representada cada uma por uma flauta. Originalmente esta danca chamava-se de Danse des Mirlitons.* Mere Gigogne et les Clowns. (Mae Gigogne e os palhacos). Um episodio comico colocando em