Covielo, criado de Isabela, se admira com as proezas, Capitao afirma que pode lhe ensinar sua arte se o fizer entrar na casa de Isabela. Covielo aceita, mas antes precisa entrar pra fazer Isabela vir para fora. Capitao espera. CENA 7: FLAMINIA e CAPITAOFlaminia que pela janela viu o Capitao, que ela ama, roga-lhe o seu amor; nistoCENA 8: ISABELA, FLAMINIA e CAPITAOIsabela vem para fora de casa, acreditando encontrar Horacio; Capitao roga-lhe o seu amor. Ela enxota-o, e ele faz o mesmo com Flaminia, fazendo cena de trio. CENA 9: ARLEQUIM, ISABELA, FLAMINIA e CAPITAOArlequim ouve a cena apartado. No final Isabela entra em casa, enxotando o Capitao; ele faz o mesmo com Flaminia, e vai embora; Flaminia fica, angustiada; nistoCENA 10: ARLEQUIM e FLAMINIAArlequim ameaca contar ao pai dela; ela implora sua ajuda para ter o Capitao. Arlequim condiciona se ela aceitar a combinacao sobre o halito fetido do pai. Ela aceita e entra em casa. Arlequim diz que seu braco esta dormindo como nunca, apesar de ter sido medicado, e que quer se vingar de qualquer modo; nistoCENA 11: COVIELO e ARLEQUIMCovielo chega. Arlequim, com dinheiro, o induz a se fingir arrancadentes, manda-o se disfarcar, Covielo sai. Arlequim demora-se; nistoCENA 12: HORACIO e ARLEQUIMHoracio ouve de Arlequim que Pantaleao, seu pai, e seu rival pelo amor de Isabela, e que quer manda-lo estudar fora. Horacio, magoado com tais noticias, pede a protecao de Arlequim, que promete ajuda-lo, e combinam sobre o halito. Horacio: que gostaria de conversar com Isabela. Arlequim chama-a.CENA 13: ISABELA, HORACIO e ARLEQUIMIsabela ouve sobre o seu amor e sua dura partida. Ela entristece; nistoCENA 14: PANTALEAO, ISABELA, HORACIO e ARLEQUIMPantaleao entra falando alto. Isabela, ao ouvi-lo, vai para dentro. Arlequim grita com Horacio porque nao que ir estudar fora. Pantaleao ve o filho, e manda-o se aprontar ja, ja, porque quer que va imediatamente. Horacio, todo temeroso, entra para fazer os preparativos, olhando bem para Arlequim. Pantaleao fica sabendo que Arlequim falou com Francisquinha; depois ouve Arlequim dizendo: Ai de mim, patrao, seu halito fede demais!; Pantaleao ri-se; nistoCENA 15: FRANCISQUINHA, PANTALEAO e ARLEQUIMFrancisquinha faz o mesmo, dizendo que, se seu halito nao fedesse, Isabela o amaria, e entra. Pantaleao fica pasmado; nistoCENA 16: FLAVIO, PANTALEAO e ARLEQUIMFlavio passa e, aos sinais de Arlequim, faz o mesmo com Pantaleao, e sai. Pantaleao pasma-se com tamanha desmesura; nistoCENA 17: DOUTOR, PANTALEAO e ARLEQUIMDoutor chega; Arlequim faz-lhe o sinal da coisa do halito; Doutor faz o mesmo, e sai. Pantaleao: que quer perguntar para sua filha se aquele fedor e mesmo real; chama-a.CENA 18: FLAMINIA, PANTALEAO e ARLEQUIMFlaminia confessa ao pai o quao demasiadamente seu halito esta fedendo, e entra, eles ficam; nisto.CENA 19: HORACIO, PANTALEAO e ARLEQUIMHoracio sai de casa, confirma a mesma coisa, depois volta para dentro. Pantaleao decide mandar arrancar aquele dente que causa o fedor; manda que Arlequim lhe traga um arrancadentes, e entra. Arlequim fica. CENA 20: COVIELO e ARLEQUIMCovielo vem vestido de arrancadentes, carregando uma cadeira. Arlequim manda Covielo arrancar todos os dentes de Pantaleao, dizendo-lhe que estao estragados; recolhe-se. Covielo,