- Aumento de capital por Subscricao com Bonus Adicionais / Periodo de Preferencia- Terao direito a subscrever os acionistas que tiverem adquirido suas acoes ate o dia: 23/12/2015- Data Ex: 28/12/2015.- Periodo de subscricao no Agente de Custodia (Agora CTVM S.A.): 28/01/2016 (no Escriturador Itau Unibanco S.A.: 01/02/2016)- Data Debito Financeiro/Credito do Ativo: 01/02/2016 (garantias ate 28/01/2016).- Negociacao dos direitos: ate 22/01/2016.1 - Emissao de acoes ordinarias- Aumento capital social: O aumento de capital sera realizado mediante a emissao, para subscricao privada, de ate 107.438.017 acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, ao preco de emissao de R$ 6,05 por acao ordinaria, resultando no aumento de ate R$ 650.000.000,00.Adicionalmente, cada acao ordinaria emitida dara ao subscritor o direito de receber, como vantagem adicional, 1 bonus de subscricao, que dara direito asubscricao de 1nova acao ordinaria.- Preco de Emissao: R$ 6,05 por acao.- Proporcao: sera assegurado aos acionistas da Companhia direito de preferencia para subscricao de novas acoes emitidas no Aumento de Capital, na proporcao da quantidade de acoes ordinarias de que eram titulares no dia 23 de dezembro de 2015, data de aprovacao do Aumento de Capital pela Assembleia Geral. Dessa forma, cada 1 acao ordinaria conferira ao seu titular o direito a subscricao de 0,35930536711 (35,930536711%) nova acao ordinaria.-Homologacao Parcial: Tendo em vista a possibilidade de homologacao parcial do Aumento de Capital, e visando a assegurar que os acionistas que desejem exercer o direito de preferencia possam condicionar sua decisao de investimento as condicoes finais do Aumento de Capital, os subscritores poderao, no ato da subscricao, condicionar a subscricao das acoes: (i) a subscricao da totalidade das acoes originalmente emitidas no Aumento de Capital; ou (ii) a subscricao de parte das acoes originalmente emitidas, em quantidade nao inferior a quantidade minima necessaria para que ocorra a homologacao parcial,devendo indicar, nesta ultima hipotese, se subscreverao: (a) a totalidade das acoes por eles originariamente subscritas; ou (b) a quantidade de acoes proporcional ao numero de acoes objeto de homologacao parcial do Aumento de Capital.Atencao: Apos exercer seu direito de subscricao pela area logada do Portal >> Minha Conta >> Subscricoes, favor enviar sua mensagem de condicionamento em caso de homologacao parcial, atraves da Central de Atendimento ate as 11h do ultimo dia para exercicio da subscricao no ambiente da BM&F Bovespa (Corretora). Caso nao haja manifestacao por parte do cliente, sera utilizado como padrao a seguinte opcao: No caso de Distribuicao Parcial pretendo receber a totalidade das Ativos por mim subscritos, nos termos do artigo 31 da Instrucao CVM No 400.2 - Emissao de bonus de subscricao- Emissao: Sera emitido, como vantagem adicional aos subscritores de Acoes, 1 bonus de subscricao de emissao da Companhia para cada 1acao subscrita no Aumento de Capital ("Bonus de Subscricao"). Os Bonus de Subscricao terao a forma escritural e serao automaticamente emitidos, em uma unica serie, no momento em que as acoes objeto do Aumento deCapital forem emitidas aos seus respectivos subscritores, totalizando a emissao ate 107.438.017 Bonus de Subscricao. - Razoes da Emissao: Os Bonus de Subscricao serao emitidos como vantagem adicional aos subscritores de acoes