O tradicional toque da campainha da Bovespa, que simboliza a abertura do pregao, marcou o inicio da oferta publica de acoes da Petrobras, nesta sexta-feira, 24/9. A cerimonia contou com a presenca do Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, do Ministro de Minas e Energia, Marcio Zimmermann, e o Presidente da Petrobras, Jose Sergio Gabrielli de Azevedo. Os papeis da Companhia comecaram a ser comercializados hoje (24/9) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), sob a forma de ADS. Na segunda-feira, 27/9, tem inicio a negociacao das acoes da oferta brasileira, na Bolsa de Valores de Sao Paulo. Estrutura da oferta A Oferta compreende a oferta publica de distribuicao primaria de 2.174.073.900 novas acoes ordinarias e de 1.585.867.998 novas acoes preferenciais, realizada por meio de um aumento de capital da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, que observara a atual proporcao entre acoes ordinarias e acoes preferencias de emissao da Companhia (exceto a hipotese de emissao de Acoes e/ou ADS do exercicio de Opcao de Lote Adicional e/ou opcao de Lote Suplementar), e que excluira o direito de preferencia dos atuais acionistas da Companhia.A Oferta se realiza simultaneamente no Brasil, em mercado de balcao nao organizado, mediante uma oferta publica de distribuicao primaria de Acoes, a ser registrada na CVM, sob a coordenacao dos Coordenadores Globais da Oferta, dos Coordenadores da Oferta, dos Coordenadores Contratados e com a participacao de determinadas instituicoes intermediarias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto a BM&FBOVESPA, as quais farao parte exclusivamente da Oferta; e no exterior, mediante uma oferta publica de distribuicao primaria de Acoes sob a forma de ADS, representados por ADR, a ser registrada de acordo com o Securities Act, sob a coordenacao dos Coordenadores Globais da Oferta Internacional, e com a participacao de determinadas instituicoes contratadas.A quantidade total das Acoes inicialmente ofertadas podera ser acrescido (sem considerar as Acoes Suplementares e as ADS Suplementares) um lote adicional equivalente a ate 20% das Acoes Ordinarias e/ou Acoes Preferenciais da Oferta Global, incluindo sob a forma de ADS, no momento em que for fixado o Preco por Acao, a criterio da Companhia, nas mesmas condicoes e preco inicialmente ofertados.Sem prejuizo do exercicio da Opcao de Lote Adicional, a quantidade de Acoes da Oferta a ser inicialmente ofertada podera ser acrescida de um lote suplementar de ate 187.997.094 Acoes a serem emitidas pela Companhia, incluindo sob a forma de ADS, nas mesmas condicoes e preco inicialmente ofertados. A Opcao de Lote Suplementar compreende: (a) a opcao a ser outorgada pela Companhia aos Coordenadores Globais da Oferta; e (b) a opcao a ser outorgada pela Companhia aos Coordenadores Globais da Oferta Internacional. Ambas opcoes somente serao destinadas exclusivamente a atender um eventual excesso de demanda referente as Acoes e ADS que vier a ser constatado no decorrer da Oferta. Publico Alvo da OfertaA Oferta se direciona, na Oferta Prioritaria, aos atuais acionistas, incluindo os Fundos Mutuos de Privatizacao FGTS, pela sua posicao de custodia ao final do dia 10 de setembro de 2010;