proximo a cachoeira ha um circulo magico, feito por um feiticeiro Kobold, que usa poderosos feiticos contra os herois.Batalha no riacho perto da cachoeira. Sora enfrentando os inimigos. Varios kobols aparecem, Sora desafia todos para a luta, derramando sangue inimigo riacho a baixo. Despair mostra seus talentos de bruxo, jogando raios de energia e fogo nos inimigos. Alak vai furtivo atras do feiticeiro e usa seu poder racial para obscurecer a area. Deixando o Feiticeiro e aqueles que estao a sua volta cegos. Tharin protege a retaguarda enquanto Sered retalha os sobreviventes com sua nuvem de adagas. Feiticeiro dentro de seu circulo magico. A batalha prossegue ate que o feiticeiro desaparece, fugiu dos ataques de Alak. Sem o feiticeiro os kobolds remanescentes nao tem chance, e sao mortos. A luta parecia vencida, quando um kobold aparece saindo de dentro da cachoeira, espionando os aventureiros. Fica claro que o covil fica dentro da montanha, com a entrada escondida atras da queda da agua da cachoeira. Kobold saindo de tras da cachoeira. O primeiro a entrar no covil e Despair, usando seus poderes, o resto do grupo entra em seguida e a batalha prossegue. Dentro do covil havia muitas armadilhas, alem de varias hordas de kobolds. A luta e sangrenta, o feiticeiro estava la, usando seus poderes. Batalha no covil secreto. Nos fundos do Covil, as tropas eram mandadas e comandadas pelo temivel Dente-de-Ferro, lider dos kobolds.Durante a luta, Alak e Sered sao atacados pelas costas, por dois assassinos que deram a volta e vieram escondidos atras da cortina de agua. Sered e jogado em uma armadilha, flechas sao atiradas das paredes. Sora tambem enfrenta uma armadilha, o chao sobre seus pes era falso, e ela cai em um buraco com espinhos. Mesmo muito machucados, os aventureiros continuam lutando bravamente, pouco a pouco os kobolds sao vencidos e mortos. Ate que finalmente o feiticeiro cai.Feiticeiro morto em batalha. Novamente, quando tudo parecia ter acabado, Dente-de-Ferro sai de seu esconderijo, corre em direcao a Danuriel, pois ele percebeu que o meio-elfo clerigo, estava estrategicamente no meio do campo de batalha, para curar e auxiliar todos os outros membros do grupo.Dente-de-Ferro parte para o ataque. Porem, Tharin estava preparado, quando Dente-de-ferro passa por ele, ele solta um terrivel ataque com seus machados, fatiando o lider Kobold em pedacos.Dente-de-Ferro derrotado. Apos a batalha, os aventureiros pilham os corpos e investigam o covil, a procura de indicios de que ali ocorria um culto maligno. Eles encontram um pequeno tesouro, fruto dos varios assaltos a caravanas feitos pelos kobolds. Tesouro no covil Kobold. Alak desarma algumas armadilhas, e usam a chave encontrada no pescoco do Dente-de-ferro para abrir o bau principal, nele os aventureiros encontram algo importante, uma carta, que continha o seguinte texto:"Dente-de-Ferro.Minha espia elfa. Ninaran, encontrou um grupo de aventureiros no Abrigo do Inverno, ela os enganou e os mandou para o seu covil. Estejam preparados e acabem com eles, nao quero interferencias. Logo Agrid me trara o espelho e completarei o ritual. A Fenda estara aberta novamente e o povo do Abrigo servira de alimento para