20여 년이 지난 1933년. 염석진은 임시 정부 경무국 대장이 되어, 독립군을 돕는 척하면서 스파이 활동을 지속하고 있다. 약산 김원봉이 임시 정부로 찾아와, 염석진과 협력하여 독립군의 정예 인력을 모아 거물 친일 사업가로 성장한 강인국, 그리고 간도 참변의 주범 카와구치 소장을 암살할 계획을 제안한다. 

질문: 염석진은 친일 사업가인가?