다음날 침울해진 키키는 더 이상 지지의 말을 알아들을 수 없는 자신을 발견하고, 마법의 힘을 잃어버린 것도 알게 된다. 빗자루도 그만 부러뜨려 버린다. 배달 일을 못하게 된 키키는 쓸모없어졌다고 느끼며 마을을 떠돌다가, 도시를 방문한 화가 우르슬라와 재회한다. 키키는 우르슬라의 제안으로 그녀의 오두막에서 하룻밤 묵게 된다. 우르슬라는 키키를 모델로 그림을 그렸고, 그림이 그려지지 않을 때는 다른 일을 하다보면 자연스레 그림 생각도 돌아온다는 조언을 해준다.

질문: 우르슬라는 배달 일을 하지 못하게 되었다.