วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
สบน. เดินหน้าออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประสบความสำเร็จด้วยดี
สบน. เดินหน้าออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ที่ 1.652% ต่อปี ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม อันเป็นการสนับสนุนการโครงการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การออกพันธบัตรดังกล่าว ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทุกประเภท อันได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มกองทุน กลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ เข้าร่วมลงทุนในการออก Sustainability Bond ของรัฐบาลในครั้งนี้
ทั้งนี้ การออก Sustainability Bond ในครั้งนี้ เป็นการออกพันธบัตรเพื่อเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ESGLB35DA) ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 30,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) โดยจะทำให้วงเงินรวมของพันธบัตรรุ่นนี้เป็น 50,000 ล้านบาท และ สบน. มีแผนที่จะออกพันธบัตรรุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับ 100,000 ล้านบาท เพื่อให้วงเงินคงค้างของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่อง นอกจากนี้ พันธบัตรดังกล่าวยังได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) เพื่อช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนานาชาติ ตลอดจนเป็นการต่อยอดในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ
ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ ธนาคารกรุงเทพ ที่มีเข้ามาช่วยสนับสนุนการออก Sustainability Bond และส่งเสริมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ
สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 271 7999 ต่อ 5805 และ 5810
The 2nd successful tranche of sustainability bond reaffirms the Thai Government’s commitment to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)
Mrs. Patricia Mongkhonvanit, Director General of Public Debt Management Office (PDMO) announces that PDMO engaged in the book-building of the sustainability bond (ESGLB35DA) in the amount of THB 20 billion on November 24th, 2020. It was once again well received by all investors including insurance companies, mutual funds, financial institutions and foreign investors with the yield offer of 1.652% per annum. The proceeds will be used to refinance the expenditures on the expansion of the Mass Rapid Transit Orange East Line, which is in line with the SDGs and climate change movement through the promotion of low carbon transportation.
The re-open of ESGLB35DA amount THB 20 billion will increase the outstanding amount of this bond series to THB 50 billion, which is expected to enhance the bond liquidity in the Market. PDMO will continue to build the size of the bond to reach THB 100 billion. In addition, the sustainability bond (ESGLB35DA) was also awarded with the certification by the Climate Bonds Initiative (CBI), which will boost the confidence of all investors in the sustainability bond as well as support Thailand’s own effort in achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs).
The PDMO wishes to thank all investors and the relevant parties including the Asian Development Bank and the Joint Lead Managers (Bangkok Bank, Bank of Ayudhaya and Standard Chartered Bank) for their support in the successful issuance of the sustainability bond to address both environmental and social issues.
Bond Market Development Bureau, Public Debt Management Office
Tel. 0 2271 7999 ext 5806