วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สบน.มีแผนที่จะดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรูปแบบผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดย สบน.ได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ราย
การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีแผนที่จะดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในรูปแบบผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Syndication) โดย สบน. ได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้ สบน. มีแผนการที่จะดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าว ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนเสนอแลกพันธบัตร Source Bonds ได้มากกว่า 1 รุ่น เพื่อแลกกับพันธบัตร Destination Bonds ได้มากกว่า 1 รุ่น (multiple Source Bonds to multiple Destination Bonds switch) โดยพันธบัตรที่จะใช้เป็น Source Bonds และ Destination Bonds ในธุรกรรมครั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยสำหรับ Source Bonds สบน. จะพิจารณาคัดเลือกจากพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 4 ปี และสำหรับ Destination Bonds คาดว่าจะเป็นพันธบัตรรุ่น on-the-run ตามที่ได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือเป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ ทั้งนี้ กำหนดการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกรรม Bond Switching จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ยินดีเปิดรับความคิดเห็นจาก Primary Dealers และผู้ลงทุนทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและความร่วมมือจากท่านในการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้
ติดต่อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณมนตรี อุปถัมภากุล
โทร: +66 2-626-4434
E-mail: montri.upathambhakul@bangkokbank.com
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณกฤชกร นนทะนาคร
โทร: +66 2-208-4630
Email: Kritchakorn.nontanakorn@ktb.co.th
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด
คุณระบิลสันต์ โล่โชตินันท์
โทร: +66 2-614-4861
Email: rabinsonlochotinan@hsbc.co.th
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ
โทร: +66 2-724-8972
E-mail: Ketrat.Viriyaprapaikit@sc.com
สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร (0) 2271 7999 ต่อ 5804
www.pdmo.go.th
Bond Switching Transaction in Fiscal Year 2021
The Public Debt Management Office (PDMO), Ministry of Finance, Kingdom of Thailand has mandated Bangkok Bank Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Bangkok Branch, and Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited as Joint Lead Managers for the Bond Switching transaction via syndication in fiscal year 2021.
PDMO expects this transaction will be multiple Source Bonds to multiple Destination Bonds switch. The transaction is in the preparation stage and is expected to be completed within April 2021.
The Source Bonds and Destination Bonds in this transaction are currently under consideration. The Source bonds will have time to maturity not more than 4 years. The Destination Bonds will likely be on-the-run benchmark bonds as identified on the ThaiBMA website at: http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx or new series of bonds. Timeline, key terms and conditions, as well as the specific exchange mechanics are also currently under consideration, and will be announced shortly.
PDMO and the Joint Lead Managers are open to opinions from Primary Dealers and investors, and look forward to receiving strong cooperation, which hopefully will deliver success to Thailand’s Bond Switching transaction.
For further information please contact:
Bangkok Bank Public Company Limited
Montri Upathambhakul
Tel: +66 2-626-4434
Email: montri.upathambhakul@bangkokbank.com
Krung Thai Bank Public Company Limited
Kritchakorn Nontanakorn
Tel: +66 2-208-4630
Email: kritchakorn.nontanakorn@ktb.co.th
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Ketrat Viriyaprapaikit
Tel: +66 2-614-4861
Email: Ketrat.Viriyaprapaikit@sc.com
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Rabinson Lochotinan
Tel: +66 2-724-8972
Email: rabinsonlochotinan@hsbc.co.th
Bond Market Development Bureau, Public Debt Management Office
Tel +66 (0) 2271 7999 extension 5804
www.pdmo.go.th