Узкие IT рынки редко когда обращают на себя внимание. И денег там не много, и компании мелкие, и требования к соискателям у них специфические. С тем же, они бывают очень интересные в силу своей специализации и продуктов. Кроме того, эти компании достаточно активно ищут разработчиков и продажников, но зарплаты в той IT нише зачастую ниже сегодняшнего перегретого рынка.     Сегодня я расскажу о том, как выглядит с финансовой точки зрения российский рынок разработки геоинформационных систем (ГИС) и сервисов. В данный момент финансовая информация компаний пока ещё распространяется свободно, многие сервисы предоставляют её за небольшие деньги в удобном формате. Для исследования мы взяли динамику выручки и прибыль компаний. В отличие от наших предыдущих исследований в этот раз мы не делили сегменты по специализации, так как границы между ГИС разработчиками всё менее и менее выражены. Тем не менее, к основным направлениям в ГИС-разработке можно отнести: Создание базовых, многофункциональных ГИС. Сюда можно отнести разработки таких компаний как «НекстГИС», «КБ Панорама», «Эсти Мап», «Эверпоинт», «Дата Ист» и др. ПО для обработки данных ДЗЗ. Тут представлены такие компании как «Геоскан», «Ракурс», «Хельги ЛАБ», «Скайер» и др. Решения в сфере информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) представлены «Джемс Девелопмент», «МетаПрайм», «ГИСГИС» и пр. Геомаркетинг, пространственный анализ: «Центр Пространственных Исследований», SmartLoc, «БСТ Диджитал» и др. Специализированные решения: «УСГИК», «Визард», «Политерм» и пр. Последние 5-7 лет характеризуются не только появлением новых игроков на рынке разработки ГИС, но и инвестициями компаний в создание собственных программных решений и их активное продвижение. Наиболее характерными примерами можно считать «Урало-Сибирскую Гео-Информационную Компанию» (УСГИК) с продуктом ИНСОТ для работы с 3D-стереомоделью; компанию «Скайер», развивающую платформу обработки и анализа данных беспилотной съемки; «Хельги ЛАБ» — создающую цифровые двойники городов. На подходе ещё пара компаний из рынка аэрофотосъемки со своими программными решениями. Импульс для разработки аналитических геоинформационных инструментов был связан с формированием в стране информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации госуправления. На этой волне возникли и быстро выросли такие компании как «Джемс Девелопмент» и «МетаПрайм». Важной чертой российского рынка создания ГИС являются сильные региональные команды. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга центрами разработки являются Самара, Новосибирск, Омск, Томск, Уфа, Ростов-на-Дону. Возникли компании, предлагающие инновационные решения и сервисы в области ПО для обработки данных ДЗЗ, например AI-платформы Mapflow от «ГеоАлерт» и Vizard от «ВИЗАРД». Выход на зарубежные рынки. Ряд российских разработчиков достаточно хорошо и уже не первый год представлены на мировом рынке ГИС, это такие компании как «Геоскан», «Ракурс», «НекстГИС». Эпидемия COVID и закрытые границы несколько помешали другим российским компаниям в движении на мировой рынок. Тем не менее, тенденция до 2022 года была очевидна — амбиций и средств для продвижения своих решений за рубежом у компаний достаточно. События 2022 года заставили ряд российских разработчиков открыть офисы в других странах или полностью релоцироваться. Рынок разработки рос хорошими темпами, фактически утроившись за 5 лет. Практически треть объема рынка принадлежит всего 4 компаниями, лидером среди которых является «Геоскан» с продуктом «Меташейп». До 2022 года импортозамещение никак не сказывалось на выручке и прибыли поставщиков программного обеспечения. Самым провальным проектом, в финансовом плане, оказался «РусГИС» от «Ростелекома». КомпанияВыручка (млн руб.)Прибыль (млн руб.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IT-Thematic   0 3 11 7 18 19   0 0,3 2,1 2,7 7,6 3,3 Marketing Logic 1 13 9 14 28 41 53 0,6 5,3 -3,4 6 1,2 4 6,8 RealEsMedia   10 32 51 43 25 17   -0,3 2,5 9,5 4,3 2 3,5 SmartLoc 18 15 22 19 20 25 25 4,4 3 6,8 4,7 10 17,9 18,1 «АйТи Гео» 92 150 94 82 130 114 89 2 6,6 6,8 27,3 43,2 18 8 «Автоматизация бизнес-процессов» 491 0 0 0 0 157 0 -0,5 -0,5 0 0 0 0,1 -0,1 «Антереал» 35 48 22 22 90 22 164 12,2 24,5 7,9 2,6 55,8 -20,7 121,2 «БСТ Диджитал» 0 0 5 19 11 12 28 0 -2,2 2,4 15,1 3,3 0 4,7 «Визард»   58 32   25 28,2 «ГеоАлерт»   0 0 5 15,5   0 -0,3 1,6 2,7 «ГЕОКАД плюс» 89 60 65 52 57 36 49 20 1,3 3,4 -4,1 0,1 -16,4 1,5 «Геокибернетика» 109 88 64 78 93 55 73 0,4 0,9 -16,6 6,9 8,5 5,2 5,6 «Геосемантика»   1 2   0,2 0,5 «Геоцентр-Консалтинг» 108 175 147 163 52 75 134 4,3 9,5 6,3 2,2 2 6,6 38,2 «ГИС Интеллидженс»   0 12,3   -0,2 3,4 «ГИСвер Интегро»  47  26 57 112 56 69 77  18,8  3 20,9 13,2 9,1 9,2 29,8 «ГИСГИС»   31 71   13,5 36,4 «ГрадоСервис» 7 9 11 12 25 31 25 0,4 0,3 -0,1 0,1 2,3 5,9 2,8 «Дата Ист» 139 136 125 135 123 133 122 29 6,1 4,1 11,8 0,9 11,3 4,4 «Дата+» 97 83 109 59 73 83 128 -5,4 2,3 5 5,7 5,5 2,9 27,5 «Джемс Восток»   0 123 120 52   0 59,1 78,1 15,9 «Джемс Девелопмент»   30 84 147 179 271   10,6 38 60,7 104 166 «Живойсофт» («Геоскан») 277 429 532 586 657 683 747 236 255 392,4 563,8 821,7 612,8 487,5 «Икс Тулс» 33 30 22 27 28 33 30 13,5 7,5 4,2 14,6 6,1 14,9 10,3 «Интервек» (Easytrace) 1 1,5 1 4 9 0 17 0,1 1,1 -0,4 1,7 2,8 -1,4 13,4 «Интернет-Фрегат» 21 23 27 28 42 45 43 6,8 5,9 10,4 8,1 13,9 15,7 14,8 «ИНТРО-ГИС» 10 10 30 6 12 10 17 3,9 3 2,7 -1,2 6,5 2,3 3,2 «КБ Панорама» 208 207 197 427 223 265 278 41,1 44,2 2,1 167,1 1,6 11,4 2,9 «Ки Партнер ИТ» 3 5 8 10 6 5 0,6 -0,6 0,2 0,6 0,7 2,2 0,3 0,1 «Коптис» 2 31 40 59 56 55 54 0,5 10,2 5,1 9,4 11,4 12,9 11,6 «Кредо Диалог» 83 54 52 84 81 89 123 -10,3 0,9 7,1 34,5 32,7 113,9 92,9 «МетаПрайм» 3 8 1 37 153 143 162 2,7 5,7 0,2 17,1 74,9 40,2 49,8 «НекстГИС» 10 17 18 18 40 43 68 -7,5 1 1,4 1,1 19,3 7,1 18,9 «Орби Систем» 10 19 18 20 18 43 35 -8,5 32,9 7,3 6,6 5,7 29 14 «Политерм» 68 55 69 87 80 95 115 3,9 0,3 -3 5,6 0,1 2,3 1,9 «Программные технологии» 222 238 214 242 278 292 303 81,4 14,7 -1,5 22,7 -13,2 59,5 45,2 «Ракурс» 74 60 75 97 133 135 62,5 11,7 38,4 32,4 32,3 38,3 5,1 1,8 «РусГИС»   0 158 68 58 58 2   0 44,4 -31,4 -35,5 -79,6 -8,4 «Самара-Информспутник» 30 22 17 12 35 83 35 -2 0 0 0 2,5 23,1 1,1 «СибГеоПроект» 361 312 340 311 313 308 376 5,1 0 0 0 3,3 0 4,7 «Сигис Технологии»   8   0 «СиСофт-Терра» 29 44 44 58 39 8 0 0,4 2,6 2,3 0,3 0 0,2 0 «Скайер ИТ» 0 0 2 4 18 46 66 0 -1,1 -3,3 -10,7 -16,4 -16,4 5 «Торинс» 9 13 14 21 16 23 12 0,1 -0,4 0 0 0 1 0 «УСГИК» 18 29 40 72 105 135 42 1,9 0,2 2,4 8,6 27,9 29,5 5,3 «Хабидатум»   0 1 17 37 45 41   -3,2 -11,9 -12 1 -0,4 -4,4 «Хельги ЛАБ» 16 77 36 17 162 29 89 1,2 24,9 5,8 -19,3 76,8 -26,3 27,5 «Центр Инновационных Технологий» 51 20 41 9 14 17 30 4,7 0,2 0,1 -22,5 2 0,1 1,9 «Центр космическихтехнологий и услуг» 15 16 17 41 30 54 31 0,2 5,2 1,1 2,4 2,4 3,4 0 «Центр Пространственных Исследований» 20 21 20 19 23 58 28 0,6 0 0 -0,2 1,2 21,2 0,7 «Центрпрограммсистем» 55 60 81 76 109 77 93 6,9 16 35,3 22,8 51,9 10,2 42,3 «ЦСИ Интегро» 27 46 41 34 67 67 92 -4 7,1 -4,4 -11,7 8,7 11,8 22,3 «Эверпоинт» 43 68 139 100 241 399 356 16,1 32,4 73,8 39,1 92,9 280,7 158,2 «ЭРМА Софт»   22 12 23 17 7   2,4 3 0,3 -0,1 0,1 «Эсри СНГ» 277 310 286 333 334 335 483 0,2 14,5 10,5 15,2 27,5 23,1 79 «Эсти Мап» 140 112 105 100 86 95 н/д 48,7 43 9 7 2,8 1,9 н/д   ИТОГО, выручка 3349 3150 3503 3949 4604 5080 5305 ИТОГО, прибыль 541 627 685 1016 1542 1485 1632 Диаграмма соотношений выручки и прибыли.  Было бы неправильно, если бы мы не учли роль такого игрока как «Дубльгис» (2GIS), вышедшего в прошлом году на рынок с геоинформационным продуктом 2ГИС Про. Таблица ниже показывает выручку и прибыль компании с 2015 по 2021 годы.   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Выручка (млн руб.) 2500 2700 3000 3500 4000 4300 5700 Прибыль (млн руб.) 11 107 61 71 115 238 393 Безусловно, основная выручка 2GIS это деньги от рекламы на карте, но пока не от внедрения программных решений и поставки данных. Сопоставляя выручку сегмента профессиональных решений и «рекламы на карте» становится не очевидно, что 2GIS сможет заработать на этом рынке. А как обстоят дела у основных государственных подрядчиков, реализующих две ключевые системы по работе с пространственными данными в стране? Речь идёт про «МТУ САТУРН» — победителя конкурсов на развитие ГИС ЕЭКО и ГИС ФФПД и «Национальный центр информатизации» — победитель конкурса по созданию государственной ИСОГД. КомпанияВыручка (млн руб.)Прибыль (млн руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 «МТУ САТУРН» 800 400 400 600 788 13 -50 -19 -27 -223 «Национальный центр информатизации» 3100 7600 6400 15700 9800 6 61 415 727 -94 Комментировать приведенные показатели сложно, так как такие компании зачастую живут вне рыночных механизмов. Интересным представляется динамика выручки разработчиков, созданных в 90-х годах и в самом начале 2000. Все компании устойчивы на рынке и пережили за последние 20, а некоторые и 30 лет разные экономические кризисы. Большинство компаний продолжают наращивать обороты и активно развиваются. Рынок разработки геоинформационных решений до 2022 года демонстрировал отличную динамику и общий рост прибыли. Многие компании подошли к 2022 году с хорошим запасом прочности, пережив пандемию, смогут ли они пережить санкции, изоляцию, социальный кризис и огосударствление экономики? Посмотрим.  Популяризатор ГИС, географ