Мне посчастливилось одним из первых прочитать перевод книги «Новаторы Поднебесной: Как китайский бизнес покоряет мир» (оригинальное название - Pioneers, Hidden Champions, Changemakers, and Underdogs: Lessons from China's Innovators / «Первопроходцы, скрытые чемпионы, творцы перемен и аутсайдеры. Уроки китайских новаторов»), авторами которой являются Марк Гривен, Джордж Йип и Вэй Вэй. Для русскоязычных читателей книга переведена и издана в «Альпина PRO» при поддержке ЛАНИТ, поскольку работа с инновациями – одно из ее приоритетных направлений. Эта книга посвящена тем, кто занимается инновациями в Китае, и тому, как они это делают. Они выжили в условиях рыночной, технологической и нормативной неопределенности и продолжают побеждать в суровой конкурентной борьбе. В книге представлено более 40 реальных бизнес-кейсов и еще больше наглядных примеров: они выразительны и ярко описаны. Авторы не ограничились горсткой крупных игроков (Alibaba, Baidu, Haier, Huawei, Tencent и Xiaomi и др.) и включили в исследование как минимум три группы компаний, которые ранее не фигурировали в учебных примерах или книгах. В этом посте я расскажу, на какие типы делят китайских инноваторов авторы книги. Принято считать, что китайские компании являются подражателями и что самые успешные из них пользуются значительной государственной поддержкой. Однако существует альтернативное мнение о мощном потенциале китайских инноваций. Книга представляет собой серьезное экономическое исследование развития промышленного производства инновационных продуктов в Китае, причем самого широкого диапазона: от смартфонов и комплектующих для компьютеров до строительной техники. В книге рассмотрены особенности этого развития на предприятиях различного масштаба производства и типа. Отмечены самые разные подходы, которые привели к успешному развитию инновационной промышленности, и в большинстве случаев они оказались неожиданными и новыми. Обратите внимание, что авторы книги закончили работу над ней в 2019 году, и часть приведенных фактов соответствует этому моменту. Относительно недавно частные предприниматели в Китае считались порождением нежелательного капитализма. В период с 1978 по 1992 годы, на раннем этапе становления современной китайской экономики, частные компании имели полулегальный статус. В 1992 году Дэн Сяопин предложил уравнять в правах государственные и частные предприятия, и, начиная с 2000 года, Китай активно поддерживает и поощряет частный бизнес. Это дало мощный толчок инновационному развитию промышленности. Примерно в этот же период в Китае движущей силой инноваций стали цифровые технологии. Китайские компании, овладевшие передовыми интернет-технологиями, в корне меняют традиционные нетехнологические отрасли, и стали лидировать в глобальной электронной коммерции, а в последнее время и в финансовых инновациях. Высокие темпы роста и конкуренция вынуждают компании безостановочно внедрять новые продукты и технологии. Как результат - разновидности инноваций в контексте экономики в Китае не ограничились только задачами оптимизации процессов. Централизованное правительство Китая эффективно принуждает иностранные компании к обмену технологиями с китайскими предприятиями и исследовательскими институтами. Вынужденную передачу технологий иностранными компаниями можно рассматривать как часть китайской инновационной экосистемы. В книге рассмотрены практически все основные отрасли промышленности. Производственные новаторы Китая разделены на четыре типа — первопроходцы, скрытые чемпионы, аутсайдеры и творцы перемен – в зависимости от рынка, на котором они работают.  Первопроходцы - это предприятия, основанные дальновидными китайскими предпринимателями, раньше других внедрившими новые продукты и технологии в свои отрасли. В качестве таковых в книге отмечены Huawei, Haier, Sany, Lenovo, BAT (Baidu, Alibaba и Tencent), Xiaomi. Авторы останавливаются на каждом из этих предприятий и подробно описывают их особенности инновационной политики. Компания Huawei основана в 1987 году для производства коммутаторов телефонных станций. Сейчас это крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в мире, и значительную часть его бизнеса составляет производство смартфонов. По мере расширения рынка Huawei уделяла все больше внимания исследованиям и разработкам. С 2013 года она стала крупнейшим в мире заявителем патентов. Организационные инновации Официальная «культура волчьей стаи» - самодисциплина и решительное исполнение, острое чутье потребностей рынка, напряженная рабочая среда и коллективный героизм.  Долевое участие сотрудников в финансовой деятельности. Корпорация Huawei не котируется ни на одной фондовой бирже и не поддерживается внешними фондами. Она в той или иной степени принадлежит сотрудникам (более 90%). Работники получают бонусы и дивиденды.  Работники выбирают постоянный комитет из шестидесяти представителей для руководства предприятием. Постоянный комитет имеет право выбирать команду высшего руководства компании. По мнению руководства компании, управление большой и сложной организацией не должно зависеть от одного человека. Высшее руководство постоянно переключает фокус своего внимания между технологиями, бизнес-операциями и стратегией. Haier Group - ведущий мировой бренд крупной бытовой техники. С 2009 года он является ведущим поставщиком бытовой техники с долей мирового рынка 10%. В 2016 году в компании работало более 78 000 сотрудников. Компания осуществила переход к платформенной организации. Она преобразовала структуры предприятия в рабочие подразделения - микропредприятия. Подразделения первого уровня отвечают за прямое общение с пользователями продукции и разработку новых идей по производству продукта, второго уровня – осуществляют корпоративную поддержку (управление персоналом, бухгалтерия и юриспруденция), третьего уровня (руководящая команда) - обеспечивают деятельность всех остальных подразделений. Рабочие подразделения организуются в формате микропредприятия для выпуска нового продукта, и с этого момента все решения, касающиеся продукта, новое подразделение принимает самостоятельно. Оно формирует свой собственный отчет о прибылях и убытках, ставит свои собственные цели и приобретает все необходимые ресурсы (включая найм сотрудников по контракту). Зарплата сотрудников представляет собой небольшую базовую ставку плюс очень гибкая премия за производительность, зависящая от результатов работы только этого подразделения.  Отсутствуют корпоративные отчеты, зависимость от коллег или супервайзеров. Вся ответственность ограничена рамками микропредприятия. После того, как продукт разработан, микропредприятие начинает его производство. Haier состоит из тысяч рабочих подразделений, и более сотни из них имеют годовой доход более 100 млн юаней. Организационная платформа получила дальнейшее развитие, рабочие подразделения, выпускающие непрофильные товары (ранее не выпускавшиеся), могут выделяться в самостоятельные предприятия. Sany - группа машиностроительных предприятий c доходом в 70 млрд юаней в 2016 году и штатом 90 000 сотрудников, входит в десятку крупнейших мировых машиностроительных компаний с тридцатью дочерними компаниями за пределами Китая и тремя сотнями офисов. Получает более 40% совокупного дохода за рубежом. Девиз компании - быстрая разработка продуктов и качественное обслуживание клиентов. В основу положен сокращенный цикл, а не традиционная модель «контрольных ворот» (метод, когда проект делят на этапы, разделенные отдельными моментами принятия решений, так называемыми контрольными воротами). Процесс разработки разделен на более мелкие и частично перекрывающиеся итеративные шаги — создание приемлемо хорошей конструкции, запуск производства приемлемо качественных продуктов, тестирование и доработка. В среднем меньше времени тратится на анализ рынка, разработку бизнес-кейсов и технико-экономических обоснований. Соответствие требованиям клиентов и предполагаемые доработки обсуждаются с клиентом на месте, а не заранее. Реинвестиции в НИОКР составляют от 5 до 7% годового дохода от продаж. Создана платформа для хранения и анализа данных (платформа обслуживания клиентов) в составе центра управления предприятием, которая обеспечивает двустороннее взаимодействие, удаленное управление оборудованием и сбор данных о работе в режиме реального времени с оборудования клиентов. На момент создания книги платформа предсказывала около 50% отказов оборудования и предупреждает о необходимости раннего обслуживания, прогнозирует спрос на запасные части. Создана первая китайская специализированная страховая компания Jiulong Insurance, которая использует технологии интернета вещей. В сфере страхования оборудования из-за сложности оценки рисков работают немногие страховые компании. Jiulong Insurance достаточно точно рассчитывает риски и тарифы, предлагая страховые продукты и услуги, настроенные в соответствии с индивидуальными особенностями каждого клиента. Lenovo - многонациональная технологическая компания со штаб-квартирами в Пекине и Моррисвилле (Северная Каролина). Она работает более чем в шестидесяти странах и продает свою продукцию примерно в 160 государств, является крупнейшим в мире поставщиком персональных компьютеров и услуг, а также вторым по величине производителем смартфонов и планшетов. Компания разработала материнскую плату, которая позволила IBM-совместимым персональным компьютерам поддерживать китайские иероглифы. Этот продукт стал первым крупным успехом компании. Lenovo известна своими инновациями в конструкции изделий: ноутбук Yoga, который переворачивается и складывается в планшет;  полностью плоская клавиатура, которая трансформируется в блокнот, совместимый с обычной ручкой;  планшет-столешница Horizon, которую можно положить на стол и использовать как электронную игровую панель; планшет Lenovo с цилиндрической ручкой, в которую помещается дополнительная батарея, отмеченный премией Edison за инновации. Компания активно использует стратегическое инвестирование и корпоративный венчурный бизнес. Lenovo применяет продуманный подход к стратегическому инвестированию, оперируя тремя основными фондами: стратегических инвестиций, венчурного капитала и искусственного интеллекта, робототехники и облачных вычислений. Стратегические инвестиции распределяются по нескольким направлениям: информационные технологии, финансовые услуги, инновационное потребление и обслуживание, сельское хозяйство и продукты питания, а также новые материалы. В 2016 году Lenovo создала фонд поддержки стартапов с капиталом 500 млн долл., который находится под внутренним управлением Lenovo Group и ориентирован на развитие отрасли искусственного интеллекта, робототехники и облачных вычислений. Ведущие китайские интернет-компании Baidu, Alibaba и Tencent (BAT) создали более пятисот новых предприятий и демонстрируют беспрецедентный рост с совокупной рыночной капитализацией около 800 млрд долл. (по состоянию на 2019 г.) и среднегодовым ростом более 50%. Cписок Fast Company из пятидесяти самых инновационных компаний мира за 2017 год включает Alibaba (номер 11) и Tencent (номер 12), а поисковая система Baidu входит в рейтинг лидеров Китая и всемирный рейтинг лидеров в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Первоначально эти три ведущие цифровые экосистемы считались подражателями иностранных бизнес-моделей: Baidu - подражатель Google, Alibaba - подражатель eBay, а Tencent - подражатель мессенджера ICQ и иностранных разработчиков компьютерных игр. Ключевой особенностью трех компаний является особая форма организации их многочисленных бизнесов. BAT применяют подход бизнес-экосистемы, чтобы не только возглавлять, но также создавать и разрушать рынки. Бизнес-экосистема - это «новая организационная форма, в которой предприятия взаимозависимы благодаря множеству справедливых отношений, объединяющих продукты и услуги в предложение, ориентированное на клиента».  Бизнес-экосистемы обладают пятью ключевыми признаками. Бизнес-экосистема основана на цифровых технологиях.  В каждой бизнес-экосистеме есть один центральный игрок в качестве ядра и координатора этой экосистемы. Субъекты бизнес-экосистем сильно взаимозависимы за счет финансовых и акционерных связей.  Трансформация бизнес-экосистемы - это не ответ на внутренние или внешние факторы, а действие на опережение. Вписываясь в бизнес-контекст потребностей рынка, она активно трансформирует этот бизнес-контекст, экспериментируя и исследуя инновации в области технологий, продуктов или бизнес-моделей и открывая новые рынки. Межотраслевая диверсификация является главной особенностью и источником конкурентного преимущества бизнес-экосистем. В частности, Alibaba вошла в такие отрасли, как финансовый сектор, здравоохранение, образование, общественное питание и развлечения с новыми и часто революционными услугами. Xiaomi - китайская компания по производству умных устройств и бытовой электроники, основанная в 2010 году. Спустя всего три года после выпуска своего первого смартфона, Xiaomi обошла Apple и стала лидером продаж смартфонов в Китае. К концу 2017 года Xiaomi продала более 300 млн смартфонов, а ее линейка бытовой техники состояла из более чем тридцати категорий. Бизнес-модель Xiaomi отличается от традиционных производителей бытовой электроники и смартфонов. Она максимально использует аутсорсинг. Компания фокусируется только на разработке операционных систем и поддержке пользователей, в чем и заключается ее конкурентное преимущество.  Бизнес-модель Xiaomi имеет следующие особенности. Ограниченный ассортимент и высокое соотношение цены и качества. Маркетинг для поклонников: для продвижения продукта компания использует социальные сети, а не платные СМИ. Итерационный подход к исследованиям и разработке программного обеспечения и бытовых товаров - скорейший вывод на рынок прототипов с «приемлемо хорошими» показателями и в активном привлечении пользователей к финальной доработке продукта. Онлайн-продажи и платформы социальных сетей вместо крупных розничных магазинов и дистрибьюторов.  Аутсорсинг компонентов, производства и доставки. Xiaomi привлекла самых квалифицированных поставщиков компонентов и сосредоточилась на системной интеграции бизнеса и дизайне продукции, а не на конструировании и производстве. Ключевыми компетенциями Xiaomi являются построение бизнес-модели, маркетинг, продвижение и дизайн, но не производство.  Инновации в маркетинге - «интернет-мышление» или «фан-маркетинг». Он сводится к созданию онлайн-версии сарафанного радио и формированию социума поклонников. Благодаря этому компания вышла на рынок с товарами конкурентного качества без больших инвестиций, трудоемких исследований и конструкторских разработок. Согласно китайским критериям предприятиями второго эшелона, которых называют аутсайдерами, являются малые и средние предприятия с доходом менее 60 млн долл. США или тысячей сотрудников, которые существуют и развиваются благодаря инновационным технологиям, имеют значительную интеллектуальную собственность и были созданы после 2000 года.  Их отличительные особенности: это продвинутые предприниматели (часто вернувшиеся из-за границы); они рано вышли на международный рынок (уже на первом этапе развития); мало заметны на рынке, находятся вне поля зрения основных брендов; соревнуются в использовании передовых технологий и часто руководствуются технологическими и научными достижениями, а не интересами клиентов и инженерными соображениями; используют нишевые инновации, комбинируют новые продукты с новыми процессами и бизнес-моделями. Исследование авторов книги показывает, что огромное количество небольших и незаметных китайских новаторов представляет серьезную конкурентную проблему для будущего многих транснациональных и китайских компаний. Ниже (таблица 1) приведены 12 китайских предприятий, которые в книге причислены к аутсайдерам. Таблица 1. Малозаметные технологические новаторы Название Расположение Год создания Отрасль промышленности Новизна мирового уровня Ease Power Сучжоу 2011 Разработка интегральных микросхем  Gago Пекин 2015 Большие данные  GeneChem Шанхай 2002 Биотехнологии  Juzix Шанхай 2014 Блокчейн Да Magnity Шанхай 2008 Инфракрасное зрение  Malong Шеньчжэнь 2014 Искусственный интеллект Да Rejoin Ханчжоу 2006 Здравоохранение  Royole Шеньчжэнь 2012 Гибкие дисплеи Да Shining 3D Ханчжоу 2004 3D-печать  Uninano Шеньчжэнь 2008 Нанотехнологии Да Weihua Сямынь 2010 Фотоэлектричество Да Zongmu Шанхай 2013 Автомобилестроение  Аутсайдеров объединяют важные черты: невыгодное стартовое положение, страсть к инновациям и решимость одержать победу, несмотря ни на что. При этом аутсайдеры, как правило, обделены вниманием, их редко упоминают в СМИ или замечают на рынке. Данные, приведенные в книге, показывают, что аутсайдеры и зачастую без помощи государства уже находятся на ранней стадии присутствия на международных рынках - через сотрудничество, производство оригинального оборудования, зарубежные представительства, продвижение за рубежом и выполнение пилотных проектов. По количеству заявок на патенты (по данным бюро патентов США на 01.02.2018) и по количеству расходов на НИОКР Китай находится на пятом месте после США, Японии, Южной Кореи, Мексики. Основные направления инноваций в промышленности предприятиями-аутсайдерами: разработка технологий солнечной энергетики, генетические исследования, искусственный интеллект, тонкопленочные дисплеи, высокоэффективные нанотехнологии, новые агротехнологии, инновации в продуктах нишевых рынков (нанопористые материалы, домашние системы безопасности, микросхемы прямого преобразователя постоянного тока и др.). Таким образом, аутсайдеры в области инноваций - это продвинутые и хорошо образованные предприниматели, которые владеют передовыми технологиями и действуют в основном незаметно. Эта группа новаторов чрезвычайно велика и обитает в самых разных отраслях. Хронологически в книге выделены несколько поколений предпринимателей. Первое поколение предпринимателей, начинавших как производители оригинального оборудования. Вторым поколением предпринимателей считаются представители «92 pai» (зародившееся в 1992 году). Третье поколение предпринимателей стало участником революции в области информационных технологий. Четвертое поколение предпринимателей, аутсайдеры, опираются на науку и технологии. Пятое поколение называют поколением цифровой мобильности. Оно возглавляет тенденции потребительского бума в Китае, когда потребители стали движущей силой глобальных инноваций. В отличие от поколения, родившегося между пятидесятыми и семидесятыми годами прошлого века и выросшего в трудных экономических условиях, родившиеся после 1980 года являются более активными покупателями и требуют качественных товаров и услуг, поскольку ведут более насыщенную жизнь. Это новое поколение потребителей, которое до 2024 г. составит 46% населения в возрасте от пятнадцати до семидесяти лет, значительно увеличит долю в общем потреблении. С тех пор, как на китайском рынке доминирует новое поколение потребителей и верхушка среднего класса, у отечественных брендов появилась возможность расти. Творцы перемен - это молодые предприятия, которым меньше десяти лет, но они гораздо более заметны, чем аутсайдеры, которые зачастую старше. На самом деле они даже более заметны, чем крупные и опытные скрытые чемпионы  Творцы перемен используют цифровые бизнес-модели, чтобы радикально изменить устоявшиеся отрасли. Согласно статистическим данным   Китайского информационного центра сети интернет за 2019 г., количество пользователей мобильного Интернета в Китае превышает 680 млн (93% от общего количества пользователей) по сравнению с 225 млн пользователей мобильного Интернета в США (78%), и мобильные платежи в Китае гораздо более востребованы потребителями, чем в США. Поэтому Китай лидирует в мировых разработках в области финтеха, особенно мобильных цифровых решений. Компания Pinduoduo нашла нишу социальной электронной коммерции с функциями групповых покупок для небольших городов и поселков. К началу 2018 года валовой объем продаж (GMV) компании достиг 40 млрд юаней в месяц. Компания We Doctor (создана в 2010 году) выросла из онлайн-приложения для записи на прием к врачу в Китае. В течение пяти лет оно объединило более 1600 китайских больниц, 190 000 врачей и 100 млн пациентов. Didi (основана в 2012 году) - компания по вызову такси (сервис совместных поездок по более низкой цене, служба найма временных водителей, служба частных перевозчиков, платежные сервисы Alipay и Wechat Pay для поддержки трансграничных платежей своего зарубежного бизнеса). Компания конкурирует с Uber, ее подход отличается за счет стратегических инвестиций в сочетании с технологической поддержкой. Mobike (основана в 2014 году) стала одним из самых популярных китайских стартапов, самой популярной компанией по прокату велосипедов и начала расширяться за рубежом. Mobike - это служба проката велосипедов без док-станции, которая позволяет брать и оставлять велосипеды в любое время и в любом месте, используя умные замки с GPS и другими инновационными функциями. Творцы перемен в корне меняют традиционные отрасли, часто даже те, с которыми они не знакомы.  Важными особенностями творцов перемен являются следующие. Традиционные способы мышления в бизнесе отвергаются, опора на общество мобильного интернета и на новое поколение потребителей. Использование цифровых бизнес-моделей, чтобы разрушить устоявшиеся отрасли. Подпитка инноваций международным венчурным капиталом. Высокая заметность: творцы перемен чрезвычайно искусны в продвижении своих новых продуктов и услуг. Потребность в скорости развития. При изучении четырех типов китайских новаторов и анализе их инноваций - от новых технологий до прорывных бизнес-моделей - становятся заметны характерные особенности их новаторского подхода. Независимо от того, какую ключевую стратегию выбрал новатор (ориентироваться на потребности клиента, следовать за толпой или искать уникальные возможности), данное исследование выявило как минимум шесть характерных особенностей китайских новаторов. Роевые инновации: коллективное использование возможностей. Опробование и скорость: создание продуктов «на скорую руку» с расчетом на быстрое обновление, с последующим его усовершенствованием. Ориентация на клиента: внимание к потребностям локальных клиентов и создание соответствующего ассортимента продукции. Быстрое обновление технологий и опережение подражателей. Быстрое принятие решений - умение реагировать без промедления. Сетевое мышление: поиск возможностей в кругу партнеров и доступ к совместным ресурсам. Критики могут заявить, что любая из этих шести особенностей не уникальна для Китая, но вместе они сформировали особый стиль китайских инноваций. Эти подходы к инновациям постоянно наблюдаются независимо от размера фирмы, опыта или отрасли. Результаты исследования в книге ставят под сомнение предположение о том, что компании из развивающихся стран могут лишь постепенно наверстывать упущенное. Обширная предпринимательская прослойка Китая и стремительный рост его среднего класса неожиданным образом ускорили инновации. В начале 2000-х годов западные партнеры старались внедрить в России так называемую систему качества, основанную на стандарте ИСО 9001, грозя, что без этой системы нашу продукцию и рассматривать никто не будет, и мы старательно ее внедряли. Основа этой системы – самое внимательное отношение к требованиям заказчика и тщательное документирование всех этапов создания продукта (начиная от контракта, проекта, разработки, до производства и менеджмента готового изделия). Ничего не имею против этой системы, однако китайцы показали, что существуют и другие подходы, которые не противоречат системе качества как таковой, но позволяют посмотреть на проблему инновационного развития в несколько иной, более широкой плоскости, и тем самым дополняют эту систему качества. Колоссальный скачок, который совершила промышленность Китая за последние 30-40 лет поражает. Старшее поколение помнит, какую продукцию мы получали из Китая в 70-х годах прошлого века - хлопчатобумажные полотенца, плащи и брюки, термосы, примитивные адаптеры сетевого питания переносных радиоприемников, игрушки. Сейчас основные статьи экспорта из Китая – это машины и оборудование, продукция электронной промышленности, автомашины и колоссальный поток товаров народного потребления, часть которых носит инновационный и оригинальный характер (Таблица 2). Мы же пока предлагаем Китаю в основном минеральное сырье, древесину и сельхозпродукцию (в таблицу не входят данные по продукции военно-технического назначения). Таблица 2. Структура импорта из Китая в 2020 году  Успехи Китая в развитии промышленности во многом обусловлены инновационным подходом к организации производства, внедрении новых идей при создании новой продукции и быстрой реализации этих идей, что достаточно полно отражено в книге.  Следует отметить глубину исследования: в нем рассмотрены не только промышленные гиганты Китая, но и малые предприятия, которые обнаружили исключительную инициативность, поразительную способность рождать новые идеи. Эти успехи идут на фоне укрепления экономического и политического веса Китая. По разным оценкам (1), (2), рост ВВП Китая в 2020 году составил 4% и по итогам  2021 года предварительно оценивается в 8% при общей рецессии и упадке мировой экономики в условиях пандемии. Электронные комплектующие, выпускаемые в Китае, находятся в дефиците во всех странах, заинтересованных в их поставках. Происходит укрепление финансовой самостоятельности Китая, все заметнее его стремление продвинуть юань в качестве резервной валюты и отодвинуть доллар. Об этом свидетельствует мало заметное для многих событие, происшедшее в конце 2021 года - установление полного финансового контроля над Гонконгом, который имеет значительный вес в международной финансовой системе. В последнее время идут переговоры о взаиморасчетах в юанях за поставки нефти из ОАЭ и России в Китай. Книга «Новаторы Поднебесной. Как китайский бизнес покоряет мир»  Марка Гривена,  Джорджа Йипа и Вэй Вэй, будет очень полезна для тех, кто занимается разработкой и внедрением инноваций, представителям стартапов и венчурных фондов, а также всех, кто интересуется вопросами ведения бизнеса в Китае. Вопросы, которые поднимаются в книге, и опыт китайских коллег по собственной разработке высокотехнологичных продуктов и цифровых услуг стали особенно актуальны в текущей экономической ситуации.  Буду рад, если вы прочтете эту книгу и поделитесь своим мнением в комментариях. Этот материал заслуживает обсуждения.