В системах управления проектами меня всегда интересовал один вопрос – почему растет система. В статье я попыталась связать рост с набором киллер-фичей: иногда они маленькие, совсем незаметные, но встречается, когда убойная фича — это сам продукт. Для этого материала я опросила CPO, продакт-менеджеров и директоров по маркетингу российских систем – как они собираются съесть рынок, в чем их главная киллер-фича. Результаты смотрите ниже. А для тех, кто не хочет читать 15 страниц текста, подбила сводную таблицу в конце. P/s 2022 год – это катализатор (ушли многие зарубежные системы), поэтому в статье привожу цифры, как каждая из систем выросла за этот год. Данные брала из системы “ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС”. Единственное, я не учитывала инфляцию. Перейти на сайт→   YouGile – таск-трекер, напоминающий Trello: для каждого проекта создается доска, где задачи – это карточки. Что есть в системе:   Возможность создания кастомных атрибутов для классификации задач. В системе есть библиотека с 7 готовыми стикерами –  дедлайн, исполнитель, регулярная задача, секундомер, таймер, тайм-трекер, приоритет + можно создать свои.  Задачам можно заводить подзадачи, размечать их стикерами для классификации, в том числе назначать разных исполнителей. Это один из способов разметки проектов.  Есть отчеты, срез можно формировать по любому из атрибутов и выгружать в Excel. 72 параметра для настройки системы прав: можно настроить по доскам, задачам, уровню доступа к проектам, доскам и т.д. Система бесплатна для 10 пользователей. Нет ограничений по времени или функционалу. Оплата начинается с 11 человека.   Встроенные чаты: есть чаты, прикрепленные к задачам, чаты с сотрудником(и). Команде не нужен дополнительный мессенджер, вся коммуникация происходит внутри системы. Из доп. фишек: внутри чатов есть функция записи экрана, так что можно быстро показать на видео новые интерфейсы, баги, работу над задачами и др.; также есть реакции к сообщениям, редактор. В целом, напоминает Telegram, но без аудио-сообщений.   YouGile выросла в 2,2 раза: с 30 млн до 68 млн.    Перейти на сайт→   Kaiten также начинался с Trello, поэтому набор инструментария будет понятен любому трелловцу. Но, как и многие российские системы управления проектов пошел дальше, поэтому в Kaiten есть такие функции и блоки, как:   Модуль Scrum с запуском спринтов, оценкой задач, планированием бэклога, покерным планированием, Scrum-отчетами и гибкой настройкой досок.   Модуль Kanban с классами обслуживания, WIP-лимитами, блокировками и отчетами по ним, канбан-отчетам.   Модуль User Story mapping для проектирования продукта на основе пользовательского пути.   Диаграмма Ганта и ресурсное планирование.   Kaiten заточен под верхнеуровневое планирование.  Самая главная единица в системе – это проекты, они все размещаются на одном рабочем столе, и руководитель может следить за работой нескольких отделов в рамках одного экрана.  Рабочий стол можно настроить под себя: 1) выбрать формат Ганта, канбан-доски, календаря, 2) добавить горизонтальное деление доски по приоритетам, исполнителям или по проектам. Для каждого процесса можно создать доски с любой конфигурацией. Система выросла в 2,8 раза: с 37 млн до 104 млн.   Перейти на сайт→ Shab сильнее всех остальных систем напоминает Trello: логика организации карточек у сервиса точно такая же. Есть доп.функции, которыми они отличаются:   Оплата исполнителей через систему. Можно назначать ставка/час, привязывать карту и делать выплаты из Shtab.   Есть отчеты. Срез формируется по ряду параметров – по карточкам, исполнителю, план/факт, отклонение от плана, просрок.   Кастомные поля. В системе большая вариативность того, как могут выглядеть задачи, поэтому ее можно использовать, как CRM (есть поля для номеров телефонов, почт), как базу знаний (поля с файлами, ссылками на внешние доки) и др.   Shtab делает ставку на контроль исполнителей. Для этого в системе есть собственный тайм-трекер, который умеет:   Раз в несколько минут делать скриншот экрана, которые доступны администратору и руководителю. Если на снимок экрана попадают личные данные (переписка в мессенджерах, данные карты) – это все блюрится с помощью нейросети.   Замерять активность сотрудников в течение рабочего дня. При отсутствии активности (движения мышки или использования клавиатуры) трекер останавливается и возобновляет работу, когда снова заметит активность. После – данные отображаются в отчете: показывается с каких устройств велась работа, в какие дни сотрудник активнее всего (отображается на тепловой карте график активности).   Считать над какими карточками задач и сколько работал сотрудник; сколько часов и минут ушло на конкретную задачу — даже если над ней в разное время работали несколько человек.   Также в трекере есть встроенный помодоро-таймер: можно задавать циклическое время для концентрации и отдыха. Работаешь 25 минут, не отвлекаясь, затем отдыхаешь 5, и по кругу.   Система выросла на 56%: с 9 млн до 14.   Перейти на сайт→   Weeek – это комбинация аналогов Trello, Notion + CRM-система. Из отличий:   Есть отдельные отчеты, как для задачника, так и для CRM-системы.   Интеграция с самыми распространенными календарями: Google, Яндекс, Apple, CalDAV. А еще, что важно, у weeek продуманная система онбординга для новых пользователей. В системе на каждую функцию есть подробный мануал. Сервис делает ставку на мультисервисность, то есть weeek должен заменить все системы, в которых работают команды. Для этого в системе есть 5 блоков:   1 блок – таск-менеджер с пятью видами отображения: недельным и месячным календарём, Канбан-досками, диаграммой Ганта и списками задач.   2 блок – CRM-система, в которой есть функции для отслеживание статусов сделок, ведения клиентов и блок базовой аналитики по таким срезам, как аналитика по этапам воронки, временной шкале, участникам, проигранным/выигранным сделкам.   3 блок – база знаний. Очень напоминает Notion. Внутри есть текстово-блочный редактор – все инструменты для верстки, вставки видео, фото и embed-кода, перелинковка документов и др.  4 блок – аналитика рабочей загрузки сотрудников. Можно отслеживать количество рабочих часов, закрытых задач, формировать отчеты по проектам.   5 блок – пользователи. Здесь можно управлять сотрудниками, выдавать роли, распределять проекты.   Система выросла в 15 раз: с выручки в 387 тыс до 5 882 000. В данном случае – это эффект низкой базы, поэтому 2023 год будет более показательным для WEEEK.   Перейти на сайт→   EvaProject – это часть экосистемы EvaTeam, которая, в свою очередь, калька на стек Atlassian. Среди продуктов компании: EvaProject – аналог Jira   EvaWiki – аналог Confluence   EvaServiceDesk – аналог Jira Service Management   EvaProject делает ставку на создание точной копии Jira. Для это система:   Разработала серию аналогов самых популярных плагинов: ScriptRunner, Tempo, eazyBI, Structure.  Сделали дизайн схожий с Jira.   Сделали интеграции с GitLab/GitHub, AD.   Система выросла на 19%: с 99 990 000 до 119 378 00 ₽. Только в случае EvaTeam оценить рост системы проблематично – так как компания с 2013 года разрабатывает еще ПО для операторов связи и их не разделить.   Ссылка на сайт→   Владелец Мегаплана – 1С, и в целом система очень похожа на все его (1С) продукты. Внешне Мегаплан напоминает 1С: PM Управление проектами, к которой добавили CRM и мессенджер.    Компания ставит на то, что в одной системе можно выстроить все бизнес-процессы целиком: от продажи до бухгалтерии. Для этого в Мегаплане:    Есть CRM и система управления проектами. Есть мессенджер. Внешне он выглядит как “Вконтакте”. Кстати, через Мегаплан можно позвонить собеседнику.   Есть блок «документы». Очень похож на 1С-хранилище, но + можно настраивать разные уровни доступа к документам.   Можно вести финансы, выставлять счета + есть возможность докрутить бухгалтерию через интеграцию с 1С.  Система выросла на 23%: Мегаплан увеличила выручку с 198 млн до 245.   Ссылка на сайт→   Аспро.Cloud – это продукт компании «Аспро» – интегратора 1С-Битрикс. Система похожа на Битрикс24, скорее всего именно ей вдохновлялись разработчики при создании своего решения. Но есть ряд отличий:   Сильный блок по финансам, который позволяет разделять проекты на отдельные юниты и просчитывать их экономику.   Можно настроить свой рабочий стол используя виджеты, при этом в отличии от Битрикса рабочий стол не привязан только к CRM, в Аспро клауд на рабочий стол можно закинуть виджеты и других модулей системы. Есть набор достаточно интересных приложений входящих в стандартный пакет: таймтрекер с возможность формировать счета клиенту по ставке Руб/Час, ментальная карта, более продвинутая база знаний и пр. Компания делает ставку на объединение всех бизнес-процессов внутри одной системы. Для этого в Аспро.Cloud есть:   Финансы. Можно выставлять счета, согласовывать их с бухгалтером, есть интеграции с банками Точка, Модульбанк, Тинькофф – можно настроить автоматический импорт банковских выписок с уведомлением менеджера о прошедшей оплате и др.  CRM-система.   Таск-трекер.  База знаний с настройкой доступов по группам, пользователям и для публичного использования. Последнее нужно, чтобы пробросить контент на сайт.  Отчеты по блокам: задачи, CRM, проекты, финансы. В системе большой упор на этот блок. Так, например, даже в базовых отчетах можно построить P&L, доходы и расходы по статьям, отчет по конверсии счетов в оплату по контрагенту/менеджеру и др.   Аспро выросла на 13%: с 37 млн до 42. Правда, насколько реально выросла Аспро.Cloud по открытым источникам оценить не получится, так как система – часть продуктов Аспро. Ссылка на сайт→   Moo.team – система с упором на отделы маркетинга. В Moo.Team есть блоки для учета затрат, отслеживание загрузки сотрудников, база знаний, также есть таймер для учета времени работы над задачами и хранилище доступов. Упор на веб-студии и seo-специалистов. Moo.team – это нишевый продукт, поэтому в нем есть: данные о проблемах на сайте из Яндекс.Вебмастера, лента свежих публикаций из WIKI, интеграции с Метрикой, Google Search Console, авторасшаривание папок в Google Drive, мониторинг сайта и отдельных страниц, где показываются изменения тегов и ответа сервера.   Хранилище доступов (логинов-паролей) внутри системы и в связке с проектами. Это удобно для тех команд, которые работают с клиентскими сайтами.   Moo.Team выросла на 12,5%: с 14 042 000 до 15 798 000 ₽. Здесь также не отделить рост системы от других продуктов и услуг компании.   Ссылка на сайт→   BIPULSE для планирования использует метод критической цепи (CCPM). Ближе всего система к Microsoft Project, 1С:PM Управление проектами и Oracle Primavera. Но у BIPULSE есть ряд отличий:   Есть блок по фин.планированию вкупе с календарно-сетевым графиком.   Система отчетов похожая на Power BI. Например, в системе есть “Куб решений” – это OLAP-куб с 3-4 уровнями детализации: стратегия (программы проектов), тактика (проекты), операционное управление (задачи), и производственный план (работы по задачам). Которые разворачиваются по плоскостям: план работ, расписание, персонал и другие.   Работает на AstraLinux, РедОС, Ubuntu.   Построение календарно-сетевого графика проекта с выравниванием ресурсов на уровне всех проектов компании. Штатные режимы выравнивания это: синхронное или последовательное выполнение проектов или выравнивание ресурсу-ограничению – режим "виртуального барабана" из CCPM. Система поддержки принятия решений. BIPULSE автоматически рассчитывает прогнозы завершения проектов на основе скорости их выполнения. Прогнозы рассчитываются в 3 сценариях: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.   Ссылка на сайт→   ADVANTA напоминает Microsoft Project + Power BI, система заточена под менеджмент. Работа в системе выглядит так: вы заводите портфели проектов (это глобальные процессы внутри организации. Например, IT-проекты), к ним добавляете дерево проектов, и далее детализируется до уровня задач.   Что есть в системе:   Каждому проекту можно назначать свой набор закладок – это могут быть затраты, учет времени, поступления, финансирование, рейтинг оценки портфеля и др.  Дашборды с кастомными отчетами. Это no-code решение, создается путем визуальной настройки модели данных и бизнес-логики. Гант с привязкой к финансам   Система делает ставку на топ-менеджмент. Исходя из этого в системе есть:   Отчетность с дашбордами. Модель построена по типу модульного конструктора, поэтому отчеты можно формировать под конкретные запросы, задавать необходимый набор параметров и разрезов для аналитики.   Автоматический регулярный сбор статусов / данных по проектам и задачам по расписанию.   ADVANTA выросла на 30,4%: с 173 млн до 226 млн. Ссылка на сайт→ Yandex Tracker – это часть экосистемы Yandex Cloud, которая, в свою очередь, калька на Atlassian. В системе есть:   Возможность подключить репозитории и отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket.   Базовые отчеты по аналитике: дашборды, на которых собирается статистика по задачам. Доп. сервисы – Yandex WIKI (база знаний для сотрудников), Yandex Forms (для отображения в системе заявок от клиентов (идеи, вопросы, жалобы и тд) или сотрудников (заявка на отпуск, справку о доходах и тд), приходящих на почту) и др. Компания не ответила на мой запрос, но я предполагаю, что Яндекс Трекер сейчас делают основной фокус на командах разработки. В системе есть баг-трекер и самые популярные инструменты agile: канбан-доска, спринты, диаграмма сгорания задач, покерное планирование.   Выручка Яндекс Трекер выросла в 2,785 раза: с 2 млрд 824 млн до 7 млрд 867 млн. Данные не релевантны, так как Яндекс Трекер не отделим от других систем Яндекса.   Ссылка на сайт→   LeaderTask ближе всего к to do list: создаешь задачу, она попадает в твой личный список дел. Если вы работаете командой, то задаче нужно задать настройки видимости, чтобы ее могли просматривать коллеги. Общее о системе:    Проекты в LeaderTask – это папки, у которых можно изменять видимость (личные, командные). Принцип организации задач – это список (персональный список дел), который привязан к календарю. Каждый день на экран выводятся запланированные на сегодня задачки.   Изменить задачу может только ее создатель. То есть, если руководитель поручил задачу сотруднику, то исполнитель не поменяет ее название, описание или дату исполнения.  ЛидерТаск работает в оффлайн режиме, без доступа в интернет.    За год система выросла в 2,13 раза: с 4 млн до 8 675 000 руб.   Ссылка на сайт→   ПланФикс – это как Тильда, но среди систем управления проектами. В системе можно закрыть большинство “хотелок”. Например, можно взять базовую версию ПланФикса с планировщиком задач и добавить нужный модуль из библиотеки (например, из модуля «Коммуникации» – запрос к ChatGPT, быстрые шаблонные ответы, онлайн-ассистенты, и др.).  Либо если не хочется заниматься настройкой самостоятельно, есть шаблоны готовых рабочих столов для разных сфер/задач – контент-план, отслеживание багов, Канбан: разработка ПО и др.   Основная идея ПланФикса – это адаптируемость под большой пласт задач и сфер бизнесов. При этом система постоянно расширяется в разные стороны (как среди компаний-клиентов, так и среди партнеров-интеграторов), из-за:   Хорошего REST API для разработчиков. Интеграторы могут дорабатывать систему под запросы клиентов, а готовые модули загружать в библиотеку решений.    Готовые конфигурации для разного рода хотелок. У ПланФикса 67 дополнительных блоков, которые можно установить в свою версию рабочего стола. Это и решения для документооборота (например, автоматическое формирование документов, реквизиты и счета контрагентов в справочниках и т.д.) и решения для управления персоналом (например, корпоративная база знаний, учет рабочего времени и др). Всего сейчас 67 готовых конфигураций. Все они здесь→   С 2014 года ПланФикс находится в юрисдикции США, поэтому данных по выручке нет.   Система   Киллер-фича(и)   Рост за 2022   1. YouGile   1. Весь функционал бесплатен для 10 человек. Оплата начинается с 11.2. Встроенный мессенджер   YouGile выросла в 2,2 раза: с 30 млн до 68 млн.   2. Kaiten   Размещение нескольких досок на одном рабочем пространстве   Система выросла в 2,8 раза: с 37 млн до 104 млн.   3. Shtab   Тайм-трекер, которые умеет: 1) Делать скриншоты рабочего стола исполнителей; 2) Замерять активность сотрудников в течение раб.дня;3) Считать над какими задачами и сколько времени работал сотрудник; Система выросла на 56%: с 9 млн до 14.   4. Weeek   Мультисервисность, внутри есть:Таск-менеджер; CRM-система; база знаний; аналитика Система выросла в 15 раз: с выручки в 387 тыс до 5 882 000.  В данном случае – это эффект низкой базы, поэтому 2023 год будет более показательным для weeek.   5. EvaProject   Аналог Jira и ее плагинов   Система выросла на 19%: с 99 990 000 до 119 378 00 ₽.  Только в случае EvaTeam оценить рост системы проблематично – так как компания с 2013 года разрабатывает еще ПО для операторов связи и других сфер и их не разделить.   6. Мегаплан   Мультисервисность, внутри есть:• CRM-система;• Таск-менеджер;• Встроенный мессенджер;• Блок работы с документами   Система выросла на 23%: Мегаплан увеличила выручку с 198 млн до 245.   7. Аспро.Cloud   Мультисервисность, внутри есть:• Таск-менеджер;• CRM-система;• База знаний;• Блок аналитики;• Блок работы с документами и финансам   Аспро выросла на 13%: с 37 млн до 42.  Правда, насколько реально выросла Аспро.Cloud по открытым источникам оценить не получится, так как система лишь часть продуктов Аспро.   8. Moo.Team   1) Упор на веб-студии и seo-специалистов, поэтому в системе есть: 1) данные о проблемах на сайте из Яндекс.Вебмастера; 2)лента свежих публикаций из WIKI;3) интеграции с Метрикой, Google Search Console; и др.2) Хранилище доступов (логинов-паролей) внутри системы и в связке с проектами. Moo.Team выросла на 12,5%: с 14 042 000 до 15 798 000 ₽. Здесь также не отделить рост системы от других продуктов и услуг компании. 9. BIPULSE   1) Построение календарно-сетевого графика проекта с выравниванием ресурсов на уровне всех проектов компании.2) Система поддержки принятия решений.     10. ADVANTA   1) Продвинутая отчетность с дашбордами.2) Автоматический регулярный сбор статусов / данных по проектам и задачам по расписанию.   ADVANTA выросла на 30,4%: с 173 млн до 226 млн 11. Yandex Tracker   Фокус на командах разработки – в системе есть баг-трекер и самые популярные инструменты agile: канбан-доска, спринты, диаграмма сгорания задач, покерное планирование.   Данные не релевантны, так как Яндекс Трекер не отделим от других систем Яндекса.   12. LeaderTask   1) Изменить задачу может только ее создатель.2) ЛидерТаск работает в оффлайн режиме, без доступа в интернет.   За год система выросла в 2,13 раза: с 4 млн до 8 675 000 руб. 13. ПланФикс   67 готовых конфигурации для разных типов задач и специфик бизнеса.   С 2014 года ПланФикс находится в юрисдикции США, поэтому данных по выручке нет.   P/s для следующей статьи ищу biz dev, чтобы попробовать оценить перспективы роста систем управления проектами и их бутылочные горлышки. Буду рада, если отпишите в ЛС или тг @YFSN12.