マンハッタン区を南北に走る大通りマディソン・アヴェニューはアメリカでは広告産業の代名詞であり、同じくマンハッタンを走る7番街の愛称はファッション・アヴェニューと呼ばれファッション業界の最重要拠点という位置付けとされている。米国に輸入される90％のダイアモンドはニューヨークを経由し、その大半は5番街と6番街の間47丁目の通称「ダイアモンド・ディストリクト」でカットされる。ニューヨークはパリなどと並び芸術家に好まれる街としても名高く、アート、音楽、演劇の分野では全米一人が集まり、その活動はいたるところで盛んである。
思い出を修理される人：佐伯の娘と明里三根郁美が臨時で手伝うことになった飯田時計店に、西という中年男性が現れ、外国製の時計の修理を依頼していく。明里は夢とも現実ともつかない記憶について思い巡らせる。淡いピンクや白い花が一面に咲き、その中にあるおもちゃの城が、鐘の音を合図に動き出し、城から出てきた魔法使いが杖を振ると、色とりどりの風船が放たれ、人形たちが踊り出すというものである。そこに太一が現れ、拾ったという画用紙を手渡す。そこには幼稚園児が描いたと思われる、男性と女の子に見える2人の人物と、コスモスのような花畑と、城にも見える赤い山の絵があり、「あかり」という名が書かれている。明里には心当たりがなかったが、脳裏に叔母から生きていると聞いた父が浮かぶ。明里は、秀司が準備を手伝っているコスモス祭りの会場に行く。すると、郁美の実家である三根骨董店から貸し出された、コスモス畑の中で演奏するリスの楽団のからくり時計が展示されている。そこで、昔の商店街の写真が写った、コスモス祭りのポスターが盗まれているという話を聞く。後日、明里が絵を返すために神社を訪れると、太一がポスター泥棒を捕まえる。佐伯と名乗った男は、生き別れの娘を探しており、ポスターに写っていた幼稚園児たちが娘を思い出させるためについ盗ってしまったと語る。そして娘の名は「武藤あかり」だと言い、太一が拾った絵も自分が落としたものだと言う。その娘と似たような境遇の明里は、佐伯親子のことが気になり始める。しかし、郁美から子供を探していると言って、似たような境遇の人の同情を引き、金を借りたりものを持ち去ったりする詐欺師がいること、その風貌が佐伯に似ていることを教えられる。西が預けていた時計を受け取りに飯田時計店に来る。そこに太一が来て、明里が佐伯に同情して娘捜しをしていると告げる。郁美から詐欺師の話を聞いて心配した秀司は、西が明里の義父であることを言い当て、待っていて欲しいと願って、明里を探しに行く。明里は、橋の上から、河原で黄色いコスモスを探している父娘を見つめる佐伯に声をかける。佐伯は、本当は事業に失敗して死のうと思っていたと語る。そして、娘の住所を書いた紙を取り出し、娘に会って金を無心しようとしていたが、死んだ時にこれを持っていたら娘に迷惑がかかると言って明里に手渡す。明里は、代わりに会ってくるから死なないで待っているように言う。すると佐伯は、娘が黄色いコスモスを探していたが、それは見つかったのか聞いて欲しいと告げる。途中で合流した秀司と共に、明里はその住所に向かう。しかし、そこに住んでいた女性は「武藤あかり」という名ではなく、父親と黄色いコスモスの話をすると、行き場のない憤りの表情で、「父は借金を作り、周りに迷惑をかけて死んだ。婚約者もトラブルを恐れて去って行った。しかし、もういなくなった人のことを憎んでもしかたがないからすべて忘れた」と語る。すべてなかったことにしたいというのが彼女の答えなのだと悟り、明里と秀司はそこを立ち去る。店に戻ると、不審者がヘアサロン由依に忍び込もうとしていたと聞く。盗られているものは何もなかったが、太一が拾ったあの絵が窓際に落ちているのが見つかる。明里は義父である康夫と話をし、明里の中にあるコスモスと魔法使いの城の思い出が、彼女が5歳の時に康夫と一緒に見たコスモス園の中にあるからくり時計のことだったのを知る。海外転勤が決まった康夫に、明里はその時の情景を絵に描いて贈った。義父が明里の母に片思いだった義父は、帰国後にプロポーズしたが、その時に明里からもらった絵を見せ、コスモス園に言った時から明里の父親になる決意ができていたと語ったという。太一が拾った絵は康夫が落としたものだった。明里は、康夫とのつながりを再確認し、あの思い出が康夫とのものだったことに安堵する。コスモス祭りで、からくり時計を披露している時、明里と秀司は、リスが演奏している曲が、佐伯の娘がピアノで弾いていた曲だということに気づく。その時、明里は佐伯の姿を見かけるが、紙切れを落としたのに気を取られているうちに見失う。すると、代わりに佐伯の娘が現れ、からくり時計を見て「懐かしい」と言う。そして、（父が）あのリスが彼女に似ていると言うので、ピアノを始めたと語る。しかし、なかなか上達せず、リスのように黄色いコスモスを手に入れたら上手になるかと思って探したが見つからず、一生懸命練習したという。彼女は、「自分の支えになるものを、一番忘れたいと思った人から与えられたなんて不思議だ」と微笑み、明里が見た（父の）幽霊は元気そうだったかと尋ねる。明里と共に彼女を見送る秀司は、佐伯は魔法使いかもしれないと言う。佐伯が落としていった紙切れには、「おとうさん、ピアノのはっぴょうかいみにきてね」と書かれており、色あせた黄色いコスモスが貼られているのをいる。明里は、佐伯が娘のために黄色いコスモスを探したのだと知る。すると風が吹いてその紙を飛ばしてしまう。太一が「もう魔法はいらないみたいだな」とつぶやく。明里は、佐伯が魔法使いなら、詐欺師でも幽霊でもない、ひとりの父親に戻れる魔法を自分のためにかけられるよねと思う。