大統領選落選から2年後の1962年11月には、政治家としての存在感を引き続き示すためもあり、生まれ故郷であるカリフォルニア州知事選挙に出馬するが、その思いも空しく対立候補のエドムンド・“パット”・ブラウンに大差で敗れ落選した。選挙翌日の11月7日にビバリーヒルズのビバリー・ヒルトンホテルで行われた敗北記者会見で失意のニクソンは、詰め掛けたマスコミの記者団を痛烈に批判したあげく「諸君がニクソンを虐めるのはこれで終わりだ。何故なら、これが私の最後の記者会見だからだ（"You don’t have Nixon to kick around anymore.  Because, gentlemen, this is my last press conference."）」と口走る始末であった。そのため、多くの国民が彼の政治生命の終わりを感じ、同様に多くのマスコミも「ニクソンはもう二度と政治の第一線に浮かび上がることが無いであろう」と評した。しかしその後も、ペプシコ社の弁護士として世界各国を訪れる。その傍ら1964年4月9日に日本を来日、同年4月10日に池田勇人首相（当時）と首相官邸で会談、駐日大使で学者のエドウィン・O・ライシャワーに対して、アメリカによる中国共産党政府（中華人民共和国）の早期承認を説くなど、持ち前の洞察力と行動力を生かして政界への復活を画策し続けた。ニクソンが野に下っている間にアメリカは、ケネディ政権下で南ベトナムへの「アメリカ軍軍事顧問団」の派遣と大量の武器供与が行われたことにより本格的な軍事介入を始め、その後を継いだジョンソン政権下で正規軍の地上部隊を投入し北爆を初めて軍事介入が本格化した。このベトナム戦争をめぐり国内の世論は分裂し、大学生を中心とした若者の反戦運動が過激化するなど混乱状態に陥った。そして1964年大統領選挙で共和党は超保守派のゴールドウオーター上院議員を大統領候補に立てて惨敗し、党内の体制の立て直しが急務となったことでニクソンは各州を回って地道な党活動を行い、1966年の中間選挙で上下両院とも共和党が圧勝して、ニクソンは党内での自己の地盤を強化し1968年の大統領選挙の布石となった。
思い出を修理される人：三根郁美と明里三根郁美は津雲神社に落とした携帯を探しに来る。そして、石灯籠の上に逆回転の目覚まし時計が置かれているのを見つける。そこに太一が現れ、雨ざらしになっていた携帯を拾ったと言い、返してくれる。すると半年前に別れた元恋人からメールが入り、送信の日付は半年前になっている。明里は、郁美に対する嫉妬を自覚しているが、それも秀司を思う気持ちの一部だと思うようにしている。しかし、たまたま郁美と出会い、彼女が秀司と家族ぐるみのつきあいをしていることを強調するのに対して、同じように家族ぐるみの関係を持つことに困難を感じている自分を持てあまし、心がかき乱される。郁美は親が秀司との結婚を望んでいるという嘘までついて、わざと自分を悩ませているようだと明里は思う。そして、今度明里を家族に紹介したいと言う秀司にも、家族ぐるみの関係がどうして必要なのか分からないと告げる。郁美が秀司の元を訪れ、父が自分を理解してくれないと愚痴をこぼす。郁美は東京でセクハラに悩んでいたが、それを公にしたところ、かえって彼女の方が悪者扱いされ、辞めざるを得なかった。ところが、父親は一方的に家業の骨董屋を継げと言い、失恋したことまで持ち出し、反発した彼女に出て行けと言ったという。郁美は「過去をやり直せたらいいのに」と言い、針が進むごとに過去に戻っていけるような時計はないかと秀司に訴えて、自分の腕時計を反対回りにして欲しいと願う。無理ならまたここで働かせ欲しいと。たまたま訪ねてきた明里は、そんな郁美をたしなめる。そして、郁美がわざと自分を困らせるようなことをしていると責める。郁美が反発し、明里は家族のことが大事ではないみたいだと指摘すると、明里は絶句してその場を立ち去ってしまう。秀司と仲直りしようと思い、明里が時計店に向かおうとすると、郁美に呼び止められ、「ヘアーサロン由井」の逆回転時計を見せて欲しいと願う。そして郁美は別れた恋人の話を始める。恋人が美容師の女性と仲良くしているのに嫉妬した郁美は、彼とけんかして別れることになった。それが明里を気に入らなかった理由のひとつだと明里は知る。同時刻、郁美の父である三根が、秀司に娘との関係について相談している。三根は、郁美がセクハラ問題で悩んでいた時、どうしてかばってやらなかったのかと元恋人を問い詰めたという。元恋人は上司から圧力を受けてかばうことができなかったこと、郁美を自分の親に紹介していなかったことを告げた。三根は、この男はちゃんとした交際をしたつもりはなかったのだとあきれ果てた。それを郁美に教えたところ、郁美が怒り出したという。郁美はけんか別れした当日の話を続ける。郁美は彼と家族ぐるみの関係を求めたが、彼の方は自分を家族に会わせようとせず、それが郁美は不満だった。けんか別れした日感情的になった元恋人は、初めて自分の家族をした。支配的な父親は、実母を追い出して再婚したばかりか、自分にも何かにつけて干渉してきて、自分は父親と折り合いが悪かったこと、だから郁美が家族ぐるみを願うほど、そうできない自分との溝を感じたということを語ったという。また、最近、元彼から半年前の日付のメールが届き、そこには、追い出された母の死後、家族と思えるのは妹だけだということ、その妹がけんかの原因になった美容師だということが書かれていた。また、その妹が水商売のアルバイトをしていることが店にばれてクビになり、それが嫉妬した郁美の告げ口によるものだと彼が疑ったことも別れの原因だったが、あとで告げ口したのが別人だと分かったということと、謝罪の言葉が書かれていた。郁美が時間を戻したいと願うのは、もっと早くお互いのことを理解し合えていれば別の結果になったのではないかと後悔するからである。その話を聞きながら、明里は自分にも秀司に伝えなければならないことがあるはずだと思う。郁美の時計を逆回転にする作業をしながら、秀司は明里に、郁美に届いたメールは半年前に送信されたものではなく、日時を何らかの形で偽装し、最近送信されたものではないかと語る。そして、秀司は明里に、家族ぐるみの何を恐れているのか話して欲しいと願う。郁美が時計を受け取って帰った後、明里と秀司は、郁美が半年前の日付でメールの返事を書くのだろうと想像する。そして、明里は、実父が生きていて、その人がトラブルを起こしたことがあると聞いたから、家族のことを打ち明けられなかったと秀司に告白する。秀司は、一緒に受け止めればいいんだから大丈夫だと答える。