シュイスキーの廃位後、ジュウキェフスキと偽ドミトリー2世は別々に軍を率いモスクワに到着した。この時、二つの軍に同時に包囲されてしまったモスクワでは緊張が張り詰め、小競り合いが起こり、親ポーランド派・反ポーランド派・スウェーデン派や国内派の様々なボヤーレたちが事態を収拾しようと競っていた。ロシア人の兵士たちも庶民も、ジュウキェフスキと偽ドミトリー2世の両軍が、侵略軍であり城門を閉ざして籠城すべきなのか、解放軍であり味方として迎えに出るべきなのか、分からなかった。やがて親ポーランド派が主導権を握りポーランド軍がモスクワに入城した。ボヤーレたちは城門を開けてポーランド軍を迎え、ジュウキェフスキに無政府状態からロシアを救ってほしいと頼んだ。モスクワのクレムリンにはアレクサンデル・コルヴィン・ゴシェフスキ率いるポーランド兵が駐屯した。7月27日、ボヤーレたちとジュウキェフスキの間で、ジグムント3世の息子ヴワディスワフを新しいツァーリに認めることと引き換えに、ロシアのボヤーレたちにポーランドのシュラフタ同様の広い特権を持てることを約束するという条約が交わされた。しかしジュウキェフスキは、スモレンスクに留まっているジグムント3世が全く異なった考えを持っていることを知らなかった。ジュウキェフスキと偽ドミトリー2世は、当初の気の進まない同盟関係から、次第に距離が離れていった。偽ドミトリー2世はポーランド宮廷における影響力を喪失し、ジュウキェフスキは最終的にドミトリーをモスクワから追い出す工作をした。またジュウキェフスキはポーランド人を、特に15歳のヴワディスワフを次のツァーリに選ぶよう各方面に工作を始めた。以前、大動乱の初期に、リベラルなポーランド・リトアニアからヴワディスワフ王子をツァーリに招いて、当時のツァーリの専横を終わらせようとボヤーレたちが動いたことがあった。ジュウキェフスキの工作で、ボヤーレたちのうちの親ポーランド派（クニャージのフョードル・ムスティスラフスキー、ヴァシーリー・ガリツィン、フョードル・シェレメテフ、ダニール・メゼツキー、およびディヤークのヴァシーリー・テレプニョフ、トミウォ・ワゴフスキ）らが主導権を握り、ボヤーレの多数派が、もしヴワディスワフが正教会に改宗し、ポーランド・リトアニア共和国が戦争で占領したロシアの都市を返還するならば彼がツァーリになることを支援した。より敬虔なカトリック信者のシュラフタたちに囲まれていたジグムント3世は、王子の改宗には断固反対した。この一件からポーランド・リトアニア・モスクワ連合国家の計画は破綻し始める。ジグムント3世の反対に気分を害され怒ったボヤーレらはヴワディスワフ支持から手を引き、大貴族ゴリツィン家のヴァシーリー・ゴリツィンを推す者、ロマノフ家のミハイル・ロマノフ（ヴワディスワフと同じく15歳）を推す者、あるいは偽ドミトリー2世を推す者などへと分かれ始めた。ジュウキェフスキはこれに対して素早く動き、まだモスクワに現れていないジグムント王の同意を得ることなくボヤーレたちと約束を交わし、ヴワディスワフをツァーリに選出させることに成功した。この選挙の後、偽ドミトリー2世はモスクワ近郊のトゥシノの陣営から本拠のカルーガへ逃げた。しかしここでも彼の地位は不安定になっていた。1610年12月11日、半分酔っていた偽ドミトリー2世は、彼を支持するボヤーレたちの中にいた、かつて彼が鞭打ったことのあるカシモフ・ハン国の王子ピョートル・ウルソフによって射殺された。妻マリナ・ムニーシェヴァは逃げのびたが、この時彼女は偽ドミトリー2世との間にできた「世継ぎ」、イヴァン・ドミトリエヴィチを孕んでいた。彼女はこの後もしばらく、1614年の死まで、ロシア内戦の重要な要素となる。
もうすぐお正月。なのに最近日野江家には御用聞きが来ない。そこへ買い物に出ていた女中達から、最近光が丘に見目麗しい女性が引っ越してきて、御用聞き達はこぞってそこに売り込んでいるという知らせが入った。おトラ達はさっそく行って懲らしめた。その夜、日野江家に当の女性が現れ、名刺を差し出した。彼女は「藤枝」といい、由緒正しい日本舞踊「藤陰流」の師匠だった。お正月が来た。おトラたち女中一同は、原っぱで羽根突きやフラフープで遊んでいた。その頃日野江家には顔馴染みの小西得郎が現れ、トリ江の縁談を持って来た。「トリ江の縁談なら」と張り切ったおトラは、牛三の代わりに年始周りに行ったが、あちこちで酒を飲まされ、帰った時にはグロッキー状態。牛三曰く「おトラがトラになった」……。やがて松が開け、光が丘に由田・南田・八田という変な3人組が経営する「ナイナイ探偵社」がオープンした。一方おトラは気分が悪い。というのもトリ江は縁談に目もくれず、彼女のもとに男名前の手紙が来るからだ。それを知った女中達や御用聞き達はトリ江の尾行を開始。そしてある日、乞食に扮したお八重は、トリ江が男と喫茶店に入っていく所を目撃し、すわ駆け落ち!　と速断する。お八重の報告を受けてあわてたおトラは喫茶店へ直行し、「何故おトラに教えてくれないのです!!」と抗議。だが実は相手の男は「和田」といい、トリ江の親友・猪原妙子の恋人だった。妙子の父・庄左衛門は猪ノ原村の大地主であり、孤児の和田との結婚を許さないという。それでトリ江は相談相手になっていたのだ。事実を知って安心するおトラは、「私が直談判してくる」と宣言。早速野を越え山を越えて猪原家に赴いた。だが庄左衛門は思った以上に頑固者。和田の事を「どこの馬の骨とも分からない奴」と言い放つ。たまりかねたおトラは、暮れに藤枝から貰った名刺を見せ、「私は藤陰流の家元で、和田は一人息子であります」と言ってしまった。ところがそれを聞くなり庄左衛門の態度が一変、大喜びする。実は庄左衛門は、日本舞踊の大ファンだったのだ。かくて結婚は承諾された。大喜びで帰ったおトラ。ところが藤枝を経由して、おトラの前に電報が来た。何と近々庄左衛門が上京するというのだ!　これは大変!!　しかも庄左衛門は探偵3人組に依頼し、藤枝家を突き止めているようだ。大弱りのおトラ。事情は日野江家や女中達にも悟られる。結局、庄左衛門が上京する日は、藤枝が「藤陰流発表会」に出席するため、おトラが留守番を兼ねて踊りの師匠になりすます事となった。そして当日、いよいよ藤枝家に庄左衛門がやって来た。歓待するおトラだが、庄左衛門は、うっかり藤枝がしまい忘れた発表会のポスターを見て「発表会は今日ではないか、大丈夫か?」と、問い掛ける。あわてたおトラは「今は弟子にやらせています。私は後で『娘道成寺』を演じます」と誤魔化す。これを間に受けた庄左衛門は、それでは会場であなたの踊りを見ますと宣言。困ったおトラを救うため、トリ江・和田・妙子はあの手この手で誤魔化して庄左衛門を阻もうとしたが、全て失敗。とうとう庄左衛門は発表会に行ってしまった。事態を認めたおトラは大慌て。すぐさま女中達と共に発表会に駆け付けるが、既に「娘道成寺」は開始。しかし藤枝（おトラ）が出ない事で庄左衛門はイラつき始めた。こうなったら最後の手段!　一同は本当の家元・勘五郎を殴って失神させると、着替えたおトラがすり替わって「娘道成寺」を踊り出した。その甲斐あって、庄左衛門は大喜び。かくて和田と妙子は無事に結婚した。