人の手によって生み出された、人の姿を持つ人ならざる者、レプリス。それは社会に広く認知され、様々な分野において人間を支える存在となっていた。暑くなり始めた5月のある日、大学生の岸森浩人は中学校での教育実習に臨むべく都会から遠く離れた、漁業と農業を主な産業とする過疎の町「清天町（せいてんちょう）」を目指していた。わざわざ迎えに来てくれた校長先生の運転する軽トラに揺られ、町へと続く夜道を走っていた浩人は路上をさまよう謎の少女に遭遇。倒れ込んだ彼女を保護し、町唯一の診療所に運び込んだ。診療所の医師である玉村先生からの処置を受けた彼女は翌朝になって目を覚ましたが、「レゥ」と名乗った彼女は所有者不明のレプリスであることが判明。話し合いの末、彼女の所有者が見つかるまでの間、浩人がレゥを預かることとなったのだった。
人間そっくりの人工生命体「レプリス」の少女を中心に、生と死を描いた作品。「一生懸命がんばって生きよう」を主題としており、各シナリオには懐妊や肉親との死別など、生命にまつわるエピソードが散りばめられている。前作『My Merry May』に残された謎の答えが本作で語られているが、当初から2部作にする予定があったわけではなく、本作の製作が決定したのは前作の発売から1週間後である。前作は恋愛アドベンチャーというものを提示しようと製作されたが、ユーザーはむしろその先のストーリー性を重視していたため、本作ではよりドラマ性に焦点を置いている。本作の内容は前作で最も反響の大きかった「みさおAエンディング」を継承しているが、これは製作コンセプトを活かすためには、拡散する物語のうち1つを選び、他をパラレルワールドとして切り捨てざるを得なかったためである。
1976年7月に札幌でデビューしたが、結果は9頭立ての3番人気で8着と惨敗。中一週で折り返しの新馬戦に挑戦するもまた4着に敗れる。その後は未勝利戦に出走したが、中間に感冒による出走取消があったりして、4戦して1度も勝てなかった。4歳になった1977年1月の京都で内田国夫を鞍上にようやく未勝利を脱したが、続く2月のクロッカス賞（300万下）は5着に敗れてまた足踏み。そんな中でハードバージは毎日杯に駒を進める。毎日杯は当時から東上最終便といわれ、この頃には有力馬はすでに弥生賞あるいはスプリングSに出走していて、出走馬のレベルは自然と低くなるのが常であった。ハードバージは前走の惨敗が響いて12頭立ての10番人気とごく低評価であったが、祖母・スターロツチの血が騒ぎ始めたのか末脚を発揮し、重賞初挑戦で初勝利をもぎ取った。これで賞金が加算できたので皐月賞に駒を進めることができたが、この年のクラシック戦線は最強との評価を得ていたマルゼンスキーが持込馬であるために出走権がなく、前哨戦の勝ち馬がコロコロと変わる混戦状態を呈していた。ハードバージには「天才」の異名を取った福永洋一が騎乗することになったものの、8番人気と低評価であった。体重もデビュー時の450kgから減り続け、この競走では430kgまで細化するなど、厩舎スタッフもレースについて悲観的であったが、伊藤は馬主の吉嶺一徳に対し「米国式にビッチリ仕上げた」と語っていた。レースではラッキールーラが速いペースで馬群を先導し、ハードバージは中団から後方に位置した。最後の直線では13番人気のアローバンガードが馬場の内側を突いてラッキールーラを交わしにかかったが、直後に追い込みをかけた福永のハードバージがさらに内ラチ沿いを突いて両馬を一気に交わし、2馬身半の差を付けて優勝した。2着のラッキールーラは伊藤正徳、3着のアローバンガードには柴田政人騎乗と、いずれも福永と同じ馬事公苑花の15期生が3着までを占めた。奇襲的な作戦を成功させた福永の騎乗は高い評価を受け、中央競馬会の広報誌『優駿』で観戦記を担当した劇作家の武市好古は、最後の直線の様子を「信じられないことが起きた。3コーナーからずっと内ラチいっぱいを流れにのってきた3番の黒帽子が、4コーナーでちょっと外を向き、すぐ内へ方向転換、16番の脇を抜けて一気にスパートしたのだ。その馬の間を縫うようにしながら疾走する姿は、まるでスタンピードの牛を追うカウボーイのように見えた。小さい馬だった。ハードバージだ。ラッキールーラと並んだかと見えた次の瞬間2馬身抜け出していた。マジックを見ているようだった。ラッキールーラは牛若丸に敗れた弁慶という役どころ。巨体がやけに虚しく見えた。」「レースを作品としてみた場合、この第37回皐月賞は、練達の手綱さばきをという文体を駆使して福永洋一が書き上げた、2分05秒1の傑作である。」と描写した。ラッキールーラの伊藤は、後に福永の騎乗をガッツ石松の「幻の右」と称されたパンチに喩え、「ゴツンと殴られたみたいだったよ」と述べた。またアローバンガードの柴田は、「ラッキールーラの内を突いた自分の馬より、もっと内を来る馬がいるなんてね。一瞬、ラチの上を走ってきたのかと思ったよ」と述べている。福永自身は「ツキのない時は何をしてもダメですが、ツキの回ってきている時は、レース判断に迷いがないし、積極的なレースができるもんです。皐月賞は、馬の根性と自分のツキとの人馬一体で勝ち取ったものだと僕は思っています」と語った。この競走は福永の代表的な騎乗の一つに数えられ、この前年に生まれ、後に騎手デビューした福永の長男・祐一も「父が騎乗した内で最も好きなレース」に挙げている。「（スピードが）速くて（仕上がりが）早い馬が勝つ」と言われる皐月賞にあって、未勝利脱出に7戦を要したのも珍しく、また毎日杯の勝ち馬が皐月賞に勝つのは史上初めてで、その後も1999年のテイエムオペラオーまで待たねばならなかった。