2012年9月5日にティザーサイトが公開された。2012年9月11日には、ニコニコ動画生放送番組で「マイオーディション」がエクスビートの運営と同じハンビットとハンゲームにてサービス開始されることが発表された。日本の音楽オンラインゲームではめずらしく、J-POPカバー曲やVOCALOID曲などが導入される。前作「X-BEAT」を踏襲しており、ゲーム内でもモードや採用楽曲など、その傾向が多くみられる。
9月12日、ドイツ軍はグラン・サッソ襲撃によってムッソリーニを奪還した。憔悴したムッソリーニにヒトラーはイタリアでの最高権力を奪還するよう強要した。ムッソリーニは9月15日に最高権力の回復と、共和ファシスト党の成立を宣言し、9月23日にはイタリア社会共和国の成立を発表した。しかし実態はドイツの傀儡政権であり、ムッソリーニはイタリアにおける主導権を取り戻すことはできなかった。一方で連合国側は、イタリアの無条件降伏をより明確にする必要があると考え、停戦協定では全く不十分であり無条件降伏しなければならないとイタリア側に迫った。9月29日、アイゼンハワーはイタリアの状態が変更されることを告知する文書をバドリオに送った。11月9日、バドリオは戦艦ネルソン上で、休戦協定を無条件降伏協定へと変更する文書に署名した。しかし連合国はファシズム・イタリアを対等な同盟国として認めず、残存したイタリア王国軍は共同参戦国軍としてドイツとの戦闘を行うことになる。また、ドイツ降伏後の1945年7月15日には日本に対して宣戦布告している。
9月2日、カステッラーノは再度カッシビレに到着した。しかし連合軍側の期待を裏切り、彼はまたしても調印権限を持っていなかった。カステッラーノはイタリアを降伏という不名誉な事態から逃れさせるため、降伏に言及していない電文によって停戦を実現させる作戦をとったが、連合軍側はカステッラーノに降伏権限授権を要請させた。連合国側が満足する授権の電文が到着したのは、9月3日の午後5時になってからであった。電文を受諾した午後5時15分に調印式が始まった。カステッラーノはバドリオの代わりに、ベデル・スミスはアイゼンハワーの代わりに、受託文章にサインを行った。500機の航空機によるローマへの爆撃任務は最後の瞬間に中止となった。これはアイゼンハワーによる講和の手続きを加速のための予防策であった。連合国スタッフのイギリスの代表である、ハロルド・マクミランは「どんな種類の修正も無く」講和に調印が行われたとウィンストン・チャーチルに知らせた。休戦協定は同日中に発効したが、世界には公表されず、戦闘はなおも続いていた。調印が行われた後にカステッラーノは、キャンベル大使がザヌッシに伝えた「降伏条件」を提示された。カステッラーノはこれを承知していないと主張し、スミス少将に抗議した。スミス少将は降伏が相対的な効果しか持たないと念書を書き、カステッラーノに手渡した。
8月31日にカステッラーノ将軍は、シチリア島のテルミニ・イメレーゼに航空機で到着し、シラクサ近くの小さな村であるカッシビレに移動した。連合軍側はカステッラーノの来訪はイタリア軍が停戦条件を受諾し、降伏の調印にやってきたと判断していたが、カステッラーノは調印の権限委譲すらされていなかった。再び協議が行われ、その後王室とローマ市民保護のため空挺1個師団をローマ近辺に上陸させることと、9月2日を新たな回答期限とする合意が示された。同日午後7時、カステッラーノとザヌッシはローマに戻った。9月1日に閣議が開かれ、アンブロージョ参謀総長、ラッファエレ・グアリーリャ外相は連合軍の条件を受け入れるべきと主張したが、情報部長ジャコモ・カルボーニはローマ周辺に展開する軍団は都市を守るには燃料と装備が不足しており、講和は延期すべきだと主張した。バドリオ自身は会合では発言せず、閣議での決定も下さなかった。このため国王の決定にゆだねることとなり、午後にバドリオと面会した国王は講和に応じる旨の決定を下した。カステッラーノは受諾の方針を連合軍側に打電し、9月2日にカステッラーノが再びシチリアに向かうこととなった。しかしこの電文はドイツ軍によって傍受されていた。
いくつかの曲で歌詞を一部変更、もしくは新たに書き下ろしている。小室は本作と、本作の先行シングルの「Magic」と「二十歳の約束」の音楽制作のためだけの音楽ユニットとして、小室、久保こーじ、日向大介の3人からなる「T.C.D Hits」を結成し、プロデュース・アレンジ・演奏を同時進行で手がけた。全面的なボーカルディレクションは日向に委ねられている。アレンジ・サウンドプロデュース・スタジオミュージシャンの選定は、小室を中心に行いつつ久保のアシストが入った上で行った。「Magic」、「Futari」、「South Beach Walk」は今作のために書き下ろされ、「Magic」は先行シングルカットされた。選曲の基準は東京でベーシックトラックを作った後、マイアミで手を加え、ニューヨークで最終的なミキシングを行った。マイアミを選んだ理由は「スタジオを含めた全ての環境を大きく変えて、普段だったらやらない作業にも関わりたい」という思いと、テレビで放送された1920年代に建てられたアール・デコをアメリカ流にアレンジした建物に惹かれたため、理屈ではなく「自分の思い描いたものに近づくことが出来る」という衝動で選んだ。「メロディだけで存在感を主張している歌を聞かせよう」という意向で、選曲は小室自身の仮歌が録音されているデモテープから選んだ。また原曲のイメージを守り、原曲が好きなファンを否定しないために、女性ヴォーカルと自分の声を何回も録音して、小室特有の歌のクセを消していった。小室曰く「歌をできるだけメロディに近づけるために楽器化していった」とのこと（「Kimi ni Aete」のみエフェクトは付けていない）。更に念押しとして、ボイストレーニングを直に受けた。小室が人から音楽を教わるのは幼年時代にヴァイオリンの指導を受けて以来2度目だった。プロデビューしてから初めて小室とは別の鍵盤奏者を起用した。岡田有希子に提供した「Sweet Planet」「水色プリンセス ―水の精―」をやる予定もあった。