親を持たない少年グーグーは、兄のシン""と共に幸福を夢見て働き、時たま市場で見かける良家の少女リーンへ思いを馳せていた。ある日、グーグーが帰宅すると、シンが稼いだ金を持って消えていた。途方に暮れるグーグーは、荷車から落ちた丸太からリーンを庇い、顔面を潰され瀕死となる。しかし、街の変わり者酒爺に治療を施され、以降は仮面を被り、彼の営む酒屋へ住み込んだ。グーグーは体内で酒を醸造できるよう改造されていたが、そのときは知らずにいた。それからしばらく経ち、2人の元をピオランとフシが訪れた。グーグーは風変わりなフシを気に入り、彼を弟分のように可愛がった。さらに家の窮屈な暮らしに耐えかね家出してきたリーンが酒屋へ住み着き、騒がしくも平和な日々が過ぎていった。しかし再び怪物――ノッカーが襲いくる。フシは前回以上に苦戦、グーグーは体内の酒を用いて火炎放射を覚え、大勝利を上げた。それから4年が経過した。グーグーは屈強になり、フシは1度足りとも姿を変化させず、青年へと成長を遂げていた。グーグーはリーンと懇意になっていたが、醜い顔面のせいで思いを伝えきれなかった。リーンの屋敷で彼女の誕生日会が開かれた日、石を吸収して力をつけたノッカーが襲来した。襲撃によって屋敷は崩壊し、グーグーはリーンを庇い、最後の最後に想いを伝えて絶命する。グーグーの姿を得たフシは、火炎放射でノッカーを退けたが、逃してしまう。フシはタクナハに別れを告げ、ピオランと共にノッカーを追った。
マーチたちは、生贄を選んでいた祈祷師のピオランとともに、馬車でヤノメへ向かっていた。ピオランは祈祷師を騙った罪人として移送されていたのだった。ヤノメへ到着してすぐ、一行はハヤセに薬を盛られて眠り投獄される。獄中でマーチは、同じく連れてこられた瀕死のオニグマの看護を任された。マーチは、これまで一方的に崇拝、畏怖されてきたオニグマを憐れみ、優しく接した。そんな中でオニグマは、穏やかな表情で最期を迎えた。そのころ、別の檻に捕らえられていたパロナは脱獄の計画をたてて、マーチたちは馬車で逃亡する。しかし、追跡するハヤセの矢によってマーチは絶命する。オニグマに変貌したフシがハヤセの部隊を倒した後、フシとパロナは村へ生還し、マーチを死を両親に伝えた。フシは一人、ハヤセの追跡から逃れるために村を離れた。フシはどさくさに紛れて逃亡していたピオランと再会する。ピオランはフシに知識を与えた。フシはマーチの情報を得たことで「大人になる＝多くを知る」ことを覚え、知識を貪欲に飲み込み、会話を成立させるまでになった。2人はタクナハへ向かっていた。その道中、フシは得体の知れない怪物に襲われる。困惑する彼の前に、観察者が現れる。観察者はフシに、怪物がフシの得た情報を奪う力を持つ、フシの敵であると教える。フシはオニグマやマーチの力を駆使し、辛くも勝利、奪われた情報を取り戻した。
第303戦闘機中隊は、1940年8月2日に編制、8月31日に作戦行動を開始した。ポーランド人パイロットはしかし英語の専門用語、手順、操縦訓練に不慣れだったので、当初イギリス空軍将校が中隊長 (en) や小隊長 (en) としてポーランド人同僚を支援した（3ないし4機が戦闘機小隊を構成、3ないし4個戦闘機小隊が戦闘機中隊を構成、3ないし4個戦闘機中隊が1個戦闘機群を構成した）。部隊名はアメリカ独立戦争のポーランド人英雄に由来するが、1919年から1921年にかけて戦われたポーランド・ソヴィエト戦争でも同名のコシチュシコ戦闘機中隊 (Kosciuszko Squadron) が存在した。「第303」という部隊番号も同戦争におけるポーランド軍戦闘機中隊に由来する。このような名誉名称の継承はヨーロッパではよく行われる。1940年8月30日、第303戦闘機中隊はまだ公式に作戦行動していなかったが、ドイツのドルニエDo 17爆撃機を撃墜して最初の勝利を記録した。その後の作戦行動で第303戦闘機中隊はバトル・オブ・ブリテンに参加した連合軍の66個の戦闘機中隊のうちで最高の撃墜記録を挙げた。それもバトル・オブ・ブリテンが始まって2ヵ月経ってから参戦しての記録である。この成功はポーランド軍人の受けた母国での何年にもわたる長く厳しい訓練の結果と思われる。それに比較して英空軍の航空兵の大多数は若く未熟だった。コシチュシコ戦闘機中隊は最初の7日間で40機近くの敵機撃墜記録を挙げ、バトル・オブ・ブリテンの伝説的存在となった。パイロットたちは「The glamour boys of England」（イングランドの魅惑的な男たち）と呼ばれるようになった。休養のため10月11日に戦場から離れるまで、第303戦闘機中隊は6週間で126機の撃墜記録を挙げた。しかし損失も大きかった。18機のホーカー ハリケーン戦闘機が失われ、7人の隊員を亡くし、5人の隊員が重傷を負った。ディエップ奇襲作戦のあいだにも、第303戦闘機中隊は連合軍の全戦闘機中隊のうちで最高の撃墜記録を挙げた。1942年4月11日に属する第11戦闘機群 (No. 11 Group) で行われた模擬空中戦競技で第303、第316、第315の三個のポーランド人戦闘機中隊が参加全22中隊中の上位3位を独占した。第303戦闘機中隊は余裕の1位だった。第303戦闘機中隊は第二次世界大戦で最も実績のあるポーランド人戦闘機中隊であった。第303戦闘機中隊のパイロットたちはポーランド軍のうちで1946年のロンドン勝利記念パレードに参加を求められた唯一の戦闘機中隊であった。しかし彼らは参加を見合わせた。連合国によってポーランド人は原則的にモスクワ勝利記念パレードに参加すべきだと扱われたからである。ロンドンで第303戦闘機中隊のパイロットたちは例外扱いだった。前年の1945年7月6日にアメリカとイギリスはロンドンのポーランド亡命政府の公式承認を取り消した。ポーランドはソ連の後押する共産主義者の政府の手に落ちたのである。大戦終結時から、第303戦闘機中隊の士気は低下してきていた。それは連合国によるポーランド人に対する冷たい扱いからだった。同戦闘機中隊は、1946年12月に解散した。