ジャディードは民衆の前には現れなかった一方、第二書記として政権や軍の主要人物と関係を築いた。党議長で大統領・首相を務めたヌーレッディーン・アル＝アターシー、外務大臣イブラヒム・マホウス、国防大臣ハーフィズ・アル＝アサド、治安責任者カリーム・アル＝ジュンディなどと関係を築いた。アラウィー派が多く、数名は軍事関係者であった。また、全員がバアス党左派であった。ジャディードの事実上の統治下において、シリアは社会主義陣営と親交を結び、イスラエルおよび「反動的」なアラブ諸国（特にサウジアラビア）に対して強硬路線をとった。アラブ諸国との軍事同盟よりもシオニストへの「人民戦争」運動を重視した。国内政策においては、シリア共産党員を閣僚にして社会主義的な改革を急激に進めようとした為、社会不安や経済的混乱をもたらしてのちにアサドら穏健派のクーデターの原因となった。一方で、反体制派は厳しく弾圧された。バアス党が議会から立法権を奪い、他の政党は禁止された。1967年に第三次中東戦争の敗北によってイスラエルにゴラン高原を占領されて以降は、民衆の支持も失っていった。第三次中東戦争後、ジャディード派と、社会主義政策や国際関係についてより穏健な姿勢を取ることを求めるグループとの間で緊張が高まった。後者は、ジャディードの「冒険主義」に反対していた国防大臣のアサドのもとに結集した。彼らは、恒久憲法の制定による国内情勢の正常化、経済の自由化、非バアス党員との関係修復、ヨルダンやサウジアラビアなどの保守的なアラブ諸国との関係改善などを求めた。ジャディードはバアス党の文民組織に忠誠を保っていたが、アサドは徐々に軍への支配を確立した。1969年、アサドが複数のジャディード支持者を追放し、これ以降、ジャディードはシリア国内での影響力を失っていった。
ベスト・アルバムとしては『TREASURES』以来7年ぶり、アルバム・リリースとしては『ON THE STREET CORNER 3』から3年ぶりのリリース。山下は2002年3月から5月末まで短期移籍状態でコンサート・ツアー『PERFORMANCE 2002 RCA ⁄ AIR YEARS SPECIAL』を行い、6月中旬ごろからニュー・アルバムのレコーディングを始めていた。ところが7月に、ワーナーから事業計画が提示され、新譜は無理としても、秋に何か作品を出してもらえないか、との要請を受ける。新作は年内には出ないから、新作までのつなぎになるし、前からB面コレクションのようなアルバムをどこかでやれれば、と思っていた、と制作に取り掛かる。ソロ・デビュー以来、ずっとアルバム主体の活動を続けてきた山下にとって、シングル作品はあくまでアルバムの前哨戦あるいは補填であり、全ての作品は最終的にはアルバムに収録するために作られている。しかし、これまでのレコーディング・キャリアの中で、様々な理由からアルバムに収録されない状態が続いてきた作品も多く出てきてしまった。とりわけシングルのカップリング曲として発表された作品の多くがアルバム化されず、シングルの廃盤等の理由で聴くことが困難な状態になっていた。また、それとは別に、アルバム制作の過程でレコーディングされ、あるものはミックス・ダウンまで終えながら、結局未発表のままの作品もいくつか存在していた。本作にはそうした、まだアルバム化されていないレアな音源がまとめている。ただ、古い作品ばかりにならないように、このアルバム・リリース以前の数年間にシングルでのみ発表されていた、次回作に収録予定だった作品も前倒しで収録された。シングルのみの新曲、既発シングルのカップリング曲、未発表セルフ・カヴァー、未発表洋楽カヴァーといった作品に「スプリンクラー」のロング・ヴァージョンも加え、これでスタジオ・レコーディングとして発表されたものがほぼ全てアルバム化された。当初はカップリング曲としてリリースされてきたライブ・ヴァージョンも収録を予定していたが、収録時間の都合で以前からCD化の要望が多かったという「潮騒」以外は収録が見送られた。それらは後にアルバム『Ray Of Hope』初回盤にセットのボーナスCD『Joy 1.5』にリマスタリングにて収録された。山下は「スケジュールがタイトだったから、最初は昔のは聴かない様にしようとしてたんですよ。聴くともう一度やり直したくなっちゃうタチなんで。でも、聴いちゃったんです。で、全部で15曲入ってますけど、9曲はどこかしら変わってるからね。リミックスはもちろんだけど、極端なのは<TO WAIT FOR LOVE>なんかも未発表だけど全てやり直したので新録音になるね。後は楽器を差し替えてリミックスとか歌のバランスが小さかったのでカラオケを引っ張ってきて元の歌を足したりとか。だから、手を加えるべきところは全てやったって感じです。手を加えてないのは、それで良しとするものですね」という。今回の作品が1か月半というで作業期間で出来た理由については自身のレコーディング・スタジオ“プラネット・キングダム”の環境の変化が影響しているとし、「卓を変えたんです。SSLの最新の卓なんだけど。これを入れてからは作業が早いのなんのって。嘘みたいにペースが速くなったの。このスタジオには今まで家一軒建つくらいつぎ込んでるんです、ほとんどは自前でね。で、この卓が入って今までかけた投資が全てプラスに向かった。それまでは“ちょっと音が硬いな?”とか、いくつか問題があったんだけど、それも雲散霧消したし」という。本作がベスト・アルバムというだけでなく、普遍性と時代性を併せ持った作品になったことについては「作り終えたものは過去のものだと、作り出した音楽を、まるで自己排泄のように語る、しかも得意気に言う人もいるじゃないですか。そういう人は、物を作るということに執着していなくて羨ましいですけど、だけど僕の場合はまったく逆で、自分の作品を買って聴いてくれる、第三者に対する表現行為だという意識を、強く持っているので、自分のカタログに対して、とても愛着と責任を感じているんです。自分の作品に執着するのは後ろ向きだ、などという人もいますが、大きなお世話でね。継続的に発売されているカタログというものは、経年変化が起こってしまい、どこかでリニューアルさせないと駄目なんですよね。それに今回の作品のように、シングル作品というのは廃盤になっていきますから、そのままにしてしまうと、世の中から消えてしまうことになる。そういったことへの問題提起と、皆さんに聴いていただくために、自分で必死に保全しているんです」と答えている。