元々ハンク・マッコイは一般的な類人猿の生理機能（ながい腕や脚や大きな手足など）とともに普通の人間の基本的な特徴を残していた。このミューテーションにより彼は超人的な力、スピード、反射機能、俊敏性、器用さ、身体の連携力、平衡感覚、耐久性を手に入れた。彼の足は手と同じくらいに多くの仕事をこなせた。天性の肉体と鍛錬により、ビーストはオリンピックレベルのアスリート並の運動性能を得、身体を柔軟にし、空中で離れ業を優雅に繰り出す事ができた。後に、薬の試作品を飲んだ事でハンクは更にミューテートし、体全体を灰色の、その後しばらくして青色の毛皮で覆われるようになった。彼はかぎ爪のような爪と牙の様な歯を得て、全体的により野獣の様な外見になった。この身体でビーストはかぎ爪を使って壁をよじ上るようになった。（彼はこの離れ業を完全に変貌する前に行ってはいた。）ビーストは気分を変えるフェロモンを放出する能力を得て、女性を性的に引きつける事になり、彼は通常の人間なら骨が砕ける程の落下に耐えられるようになっている。ビーストは手足をかなり強力に発達させており、驚く程の跳躍をし、短時間だがかなりのスピードで走り抜ける事ができる。
ビーストのミューテーションは隔世遺伝の結果によるものである可能性がある。しかし、彼はネオテニーのような特徴を持っており、彼が動物的な肉体に反して高度に発達した頭脳を持っている事に対する説明となるかもしれない。
今川義元が敗死し、家康が今川家から独立し、織田信長との清洲同盟締結後、忠勝は上ノ郷城攻めや牛久保城攻めなどに参戦した。永禄6年（1563年）9月の三河一向一揆では、多くの本多一族が敵となる中で、一向宗（浄土真宗）から浄土宗に改宗して家康側に残り武功を挙げた。永禄9年（1566年）には19歳にして旗本先手役に抜擢されて、与力54騎を付属される。以後、忠勝は常に家康の居城の城下に住み、旗本部隊の将として活躍した。元亀元年（1570年）の姉川の戦いにも参加し、家康本陣に迫る朝倉軍1万に対して無謀とも思える単騎駆けを敢行。そしてこの時必死に忠勝を救おうとする家康軍の行動が反撃となって朝倉軍を討ち崩した。この戦いにおいて忠勝は朝倉軍の豪傑・真柄十郎左衛門との一騎討ちで勇名を馳せた。元亀3年（1572年）の二俣城の戦いの前哨戦たる一言坂の戦いでは偵察隊として先行し、武田本軍と遭遇。報告するために撤退するが、武田軍に追撃され、大久保忠佐と共に殿軍を努め、坂下という不利な地形に陣取り、馬場信春の部隊を相手に奮戦し、家康率いる本隊を逃がし撤退戦を無事に完了させた。この時に忠勝が着ていたのが鹿角の兜に黒糸威の鎧であった。同年12月の三方ヶ原の戦いでは左翼を担い、山県昌景隊と戦い、撃退している。また犀ヶ崖に陣取った武田軍に夜襲をかけ、武田軍を大混乱に陥らせて、多数の死傷者を出させる武功を挙げる。天正元年（1573年）の長篠城攻めでは9月に堀越で榊原康政等と共に武田軍を破り、獲得した長篠城に入り、城を守っている。天正3年（1575年）の長篠の戦い、天正8年（1580年）の高天神城奪還戦にも参戦している。これらの合戦における忠勝の活躍は敵味方を問わずに賞賛され、家康からは「まことに我が家の良将なり」と激賞され、「蜻蛉が出ると、蜘蛛の子散らすなり。手に蜻蛉、頭の角のすさまじき。鬼か人か、しかとわからぬ兜なり」と忠勝を詠んだ川柳もある。天正10年（1582年）、本能寺の変が起きたとき、家康は忠勝ら少数の随行とともに堺に滞在していたが、家康が京都に行って信長の後を追おうと取り乱したのを忠勝が諌めて、｢伊賀越え」を行わせたという。この時、帰路の途中の木津川で船に乗った際、渡し終わった船の船底を槍の石突で突き破り、追手が使用するのを防いだという。天正12年（1584年）4月の小牧・長久手の戦いでは、当初忠勝は留守を任されたのだが、豊臣方16万の大軍の前に徳川軍が苦戦して崩れかけていることを聞き、忠勝はわずか500名の兵を率いて小牧から駆けつけ、5町（約500m）先で豊臣の大軍の前に立ちはだかり、さらに龍泉寺川で単騎乗り入れて悠々と馬の口を洗わせたが、この振舞いを見た豊臣軍は逆に進撃をためらい戦機は去った。この豪胆な振舞いや活躍などにより、豊臣秀吉からも東国一の勇士と賞賛された。また、織田信雄にも賞され、法成寺という刀を賜った。徳川氏が豊臣氏の傘下に入ると天正14年（1586年）11月9日（天正16年（1588年）4月とも）、従五位下・中務大輔に叙位・任官された。天正18年（1590年）、家康が関東に移封されると上総国夷隅郡大多喜（千葉県夷隅郡大多喜町）に榊原康政と共に、家臣団中第2位の10万石（1位は井伊直政の12万石）を与えられる。江戸から遠くなっているのは、「譜代の将は敵が攻めてくる国境に配置する」との、家康の配置方針による。康政は北の真田氏や上杉氏に対する備え、忠勝は安房国の里見氏に対する備えである。また川村優は里見氏に対する備えとみたうえで、上総国内の里見系・北条系国人層を分断、制圧する絶好の位置で、久留里・佐貫との連携プレーをする位置で上総国内の有力国人層の制圧が目的と分析している。ただし、近年の研究では大多喜城が居城に定められたのは、天正19年（1591年）初頭ごろで、それまでの半年ほどの間は家康ではなく、秀吉の承認を経て同じ夷隅郡の万喜城（現在のいすみ市）を居城にしていたとされている。