ヘンリー・”ハンク”・マッコイは見かけから明らかに分かるミュータントであり、巨大なエイプの様な手足は少年に理不尽な憎悪と偏見を招いていた。子供の頃はずっと両親共々自らの遺伝的な状態を非難しており、事態をややこしくしないように彼は自らの計り知れない知能を隠す事にした。ハンクはコードネーム・ビーストを名乗り、アルティメットX-メンの設立メンバーとなった。彼はチームのなかでえり抜きのエンジニアという役割を担い、X-メンのブラックバード・X-ジェットやデンジャールームを頻繁にアップグレードしていた。ビーストはストームと断続的に付き合いをはじめた。ストームは高い知能を持つ彼にぞっこんであったが、ビーストの劣等感はしばしば二人の関係の妨げとなっていた。彼はストームはプロフェッサーXにマインドコントロールされているのだと決めつけていた。ビーストはインターネットを通じて別の女性と付き合い始めマグニートーがまだ生きている事をうっかり漏らしてしまい、アルティメットウォーを引き起こしてしまった事がある。この時のチャットの相手「ミュータントのスーパーモデル・ナオミ」は実は情報を引き出そうとしていたブロブであった。ハンクは天才級のIQを持っている。彼のミュータントとしての生体生理学は彼にサルの様な外見の他に超人的な力、スピード、スタミナ、反射神経、瞬発力、筋肉の連携力、平均感覚、両手で文章を書きながら足でタイを結べる程の器用さを与えている。ウェポンX計画によりハンクは更により動物的な姿に変え、かぎ爪、牙、拡張された感覚能力を手に入れ体全体をふさふさとした青い毛皮が覆うようになった。ビーストはセンチネルの攻撃による瓦礫に押しつぶされて死んでしまった。彼の死はX-メン全員にとって暗い影を投げかけるものであったが、特に大きなショックを受けたのはストームである。しかし、ビーストは病院で回復した事が明らかになった。エグゼビアとニック・フューリーは彼の生存を秘匿し、エグゼビアは彼を占有するためにビーストに自分の家族やX-メンに定期的に訪問しているように信じ込ませた。普通の人間の外見を取り戻し、ハンクは現在アドミラル・ストライカーによる反ミュータントを目的とした政府の陰謀によって生み出されたミュータントを脅かすレガシーウイルスの治療法を研究している。エグゼビアの見かけ上の死（実際にはタイムトラベル）によって彼に施されていた精神的な押さえ込みが破れたことにより、皆からは死んでいると思われていることを知り、S.H.I.E.L.D.のために働かされている現状を打破することを考えた。ビーストはS.H.I.E.L.D.の管理を脱走し、エグゼビアの学園に向かっている。.
賈南風は密かに政事に関与しようと目論んでいたが、当時は楊駿（皇太后楊芷の父）が権勢を欲しいままにしていたので、参画する事が出来なかった。その為、彼女は楊駿の存在を非常に疎ましく思っていた。291年1月、殿中中郎孟観・李肇は楊駿に軽んじられていたので、これを妬んで賈南風へ「楊駿が社稷を傾けようとしております」と讒言した。これを受け、賈南風は楊駿誅殺と楊芷廃位を目論むようになり、宦官董猛・孟観・李肇に密かに謀略を進めさせた。さらに、李肇を荊州に派遣すると、都督荊州諸軍事・楚王司馬瑋に協力を持ち掛けた。司馬瑋は喜んでこれに賛同し、洛陽にへ入城した。3月、孟観・李肇は計画を実行に移し、恵帝の下へ赴いて楊駿の謀反を訴えると、楊駿の全ての官職を免じて臨晋侯のまま家に帰るよう命じる詔を夜の内に作成した。こうして洛陽城内外には戒厳令が敷かれるようになり、宮中の兵には楊駿捕縛が命じられた。楊芷は異変を察知すると「太傅（楊駿）に協力した者には恩賞を与える」という旨の内容を帛に書き、城外へ射た。賈南風はそれを知ると「皇太后も楊駿に協力して謀反した」と宣言した。楊駿は武庫の南にある曹爽の故府におり、異変を知ると馬厩に逃亡するも遂に殺された。その後、孟観らは楊駿の弟である楊珧・楊済、配下の張劭・李斌らを尽く逮捕した。楊氏は三族皆殺しとなり、楊芷は庶人に落とされて金墉城に監禁された。楊氏一派が粛清されると、汝南王司馬亮と太保衛瓘が朝政を司ることになった。賈南風は日増しに道理に反する行いが増えたので、東安王司馬繇は皇后廃位を考えたが、賈南風はそれを察して司馬繇を罷免し、帯方郡に移した。賈南風は過去の一件より衛瓘を憎んでおり、また司馬亮と衛瓘が政権を掌握していたので賈氏の権限が抑え込まれてい事に不満を抱いていた。司馬瑋もまた司馬亮・衛瓘と対立していたので、賈南風は彼と結びつきを強めた。司馬瑋は封国に帰還するよう司馬亮に命じられていたが、賈南風は司馬瑋に太子少傅を兼任させ、洛陽に留まらせた。司馬瑋配下の岐盛もまた衛瓘と対立しており、司馬瑋からの伝言と偽って、賈南風配下の積弩将軍李肇へ「司馬亮と衛瓘は皇帝廃立を企んでいる」と告げた。李肇はこれを賈南風に密告したので、賈南風は遂に司馬亮と衛瓘を除く事を決めた。6月、賈南風は恵帝に詔を作らせ、司馬瑋へ「太宰（司馬亮）と太保（衛瓘）は伊尹・霍光を模倣して皇帝廃立を企んでいる。王（司馬瑋）は淮南王（司馬允）・長沙王（司馬乂）・成都王（司馬穎）に命じて諸々の宮門を制圧させ、司馬亮と衛瓘の官を免じるように」と命じた。司馬瑋はこれに従って自ら統括している北軍を動かし、公孫宏と李肇に司馬亮府を包囲させ、侍中・清河王司馬遐に衛瓘の逮捕を命じた。司馬亮は李肇に捕縛されて殺害され、衛瓘もまた司馬遐に捕らえられて誅殺された。夜が明けると、太子少傅張華は董猛を派遣して賈南風へ「楚王（司馬瑋）が二公（司馬亮・衛瓘）を殺した事で、天下の威権は楚王に集まるでしょう。そうなれば人主（恵帝）も安泰ではいないでしょう。独断で重臣を殺した罪で司馬瑋を誅殺すべきかと」と勧めると、賈南風もまた司馬瑋を危険視していたので張華に同意した。この時、朝廷内外は混乱し、誰も状況が把握できていなかった。張華は恵帝へ、司馬瑋が詔書を偽造して司馬亮と衛瓘を独断で殺害したと報告した。これを受け、恵帝は諸将へ司馬瑋逮捕を命じ、司馬瑋は捕らえられ廷尉に送られた。朝廷は詔を下して死刑を命じると、司馬瑋は司馬亮らの粛清を命じた詔を見せて冤罪を涙ながらに訴えたが、構わず処刑された。