1855年、ノウ・ナッシングの全国大会は奴隷制度への対し方で分裂した。マサチューセッツ州のヘンリー・ウィルソンを始め著名な反奴隷制度ノウ・ナッシング支持者は、奴隷制度廃止を主要課題とする新党を結成する新たな試みを始めた（1854年に一度失敗していた）。この動きは共和党の結成に繋がり、ノウ・ナッシングとは二党の融合を交渉しようとした。しかし、マサチューセッツ州のノウ・ナッシング指導層は融合を拒み、共和党の指導層は連衡を拒み、ガードナーは融合を支持していたが、多くの共和党員はガードナーの反奴隷制度の考え方については懐疑的だった。両党はそれぞれの候補者を立てることとなり、ノウ・ナッシングの多くの政治家や支持者が同盟先を変えた。秋の選挙では、ガードナーは厳格な移民排斥の綱領で出馬し、総投票数の38%を獲得した。対する共和党のジュリアス・ロックウェルは27%に留まった。絶対多数を得た者を当選者とする選挙法が有効となっており、ガードナーが当選したが、分裂（またノウ・ナッシングの政策を進める集団での不満）のために、元自由土地党や民主党からの支持は減ることになった。1856年の選挙では、ガードナーは共和党との取引で、ノウ・ナッシングが共和党大統領候補のジョン・C・フレモントを支持するのと引き換えに、州知事候補を立てなかった。ガードナーは容易に再選されたが、多くの共和党員がガードナーを支持する代わりに抗議の候補者に投票することになった。ガードナーは共和党の支持をチャールズ・サムナーに代わるアメリカ合衆国上院議員の選挙に利用しようと考えた。上院議員の選出は当時州上院で行われていた。しかし、共和党は1857年の会期冒頭のガードナーの演説前に乗員を操作しており、サムナーが容易に再選された。国内は1857年恐慌と血を流すカンザスのために割れていたが、同年のマサチューセッツ州の選挙は別の要因が引っかかっていた。ガードナーは共和党（および元ノウ・ナッシング）のナサニエル・プレンティス・バンクスと民主党のエラスムス・ビーチの挑戦を受けた。ガードナーは元ホイッグ党の工業資本家の道具以上のものになっていないと非難され、バンクスは元ノウ・ナッシングの支持者の多くを自陣に取り込むのがうまく、特にジョン・Z・グッドリッチはバンクスの強力な反奴隷制度の姿勢を保証した。ガードナーは地方の問題で争おうとしたが、奴隷制度が中心命題となり、バンクスが余裕をもって当選した。1858年、ガードナーはノウ・ナッシングの残党と考えられるものと民主党との連衡を画策しようとしたが、適切な候補者を見つけようという試みが失敗した。同年のノウ・ナッシングの候補者エイモス・A・ローレンスは、バンクスに大差を付けられて敗れた。
ガードナーが州知事に当選する前の1854年5月24日、アンソニー・バーンズが1850年逃亡奴隷法の下に、逃亡者としてボストンで逮捕された。サフォーク郡の検認判事エドワード・G・ローリングは、マサチューセッツ州巡回裁判所のアメリカ合衆国コミッショナーも務めており、バーンズをバージニア州で奴隷の身分に戻すよう命令したので、奴隷制度廃止運動家を怒らせ、マサチューセッツ州内で反奴隷制度の世論を強めることになった。ウィリアム・ロイド・ガリソンが先鋒となった大衆の請願運動の圧力下で、議会は1855年と1856年にアドレス法案を成立させ、ローリング判事を州の役職から罷免するよう要求したが、どちらの場合もガードナーがローリング罷免を拒否した。ローリングを排除するための3回目のアドレス法は、ガードナーの後継知事ナサニエル・P・バンクスによって認められることになった。ノウ・ナッシングが支配した議会はガードナーの拒否権を乗り越え、最も厳格な個人自由法を通した。これは奴隷所有者にとって1850年逃亡奴隷法の執行をできる限り困難にするよう考案されていた。ガードナーはこの法が北部と南部の関係を悪化させるものと言って、その撤廃を求めた。議会の少数党は法の効力を弱めようとしたが、「人身保護令状」、陪審員裁判、州の予算による弁護の権利など主要な条項は生き残った。
チャーリー・マクミランは夫婦関係の悪化に思い悩んでいた。そんな折、マクミランは高校の同窓会で旧友のマックス・ケスラーと再会した。2人は週末を一緒に過ごすことになり、チャーリーは精神的にリフレッシュすることができた。ところが、ヨットに乗っている最中、マックスは故意にヨットを転覆させ、自身が溺死したかのように工作したのである。マクミランが意識を取り戻すと、マックスは「これで新しい人生を送れるぞ」と狂喜していた。同窓会の場でマックスはFBI捜査官として活躍していると自慢していたが、それは嘘で、実のところは検視官だったのである。それ故、2人分の死体を調達することができたのだという。一時は憤慨したマクミランだったが、よく考えると自分に以前の生活に執着する理由がないことに気が付いた。マックスはロナルド・P・フィッシュマン、マックスはバッチ・ライダーに成りすまし、新しい生活をスタートさせることになった。遺体が隠し持っていた鍵がプエルトリコの貸金庫の鍵だと知った2人は、そのままプエルトリコに向かうことにした。2人は貸金庫から金と家の鍵を入手した。その後、バッチのタブレットからフィッシュマンが妻帯者であるという事実を知った。家に入った2人はザ・ギムナジストと名乗る男に率いられた一団に襲撃された。2人は辛うじて脱出することに成功したが、その道中、マックスは「実は検視官だったというのも嘘だ。本当はスクールカウンセラーをしていたんだ。警察官になりたかったのだが、心理検査で引っかかって夢を絶たれてしまった」と明かした。自分たちが襲撃された理由を確かめるべく、2人はアメリカにいるフィッシュマンの妻、ヘザーの元を尋ねた。マックスとマクミランは「貴方のご主人は殺害されました。どうも犯罪に関与していたようなのですが」とヘザーに言った。ヘザーは犯罪に関与していた可能性に懐疑的だったが、2人はフィッシュマンが何かの研究に没頭していたという情報を入手できた。マックス、ヘザー、マクミランの3人はフィッシュマンとバッチが待ち合わせ場所に使っていたバーへと向かった。バーでの情報収集の結果、バッチがステージ4の癌を患っていたことが判明する。フィッシュマンは抗がん剤を極秘に開発しており、国の許可を得ないままバッチへの投薬を開始していたのである。研究費を絶たれたフィッシュマンは研究の中断を考えたが、バッチは銀行強盗で金を調達したのである。誰も予期していなかったが、実はフィッシュマンとバッチは恋仲だったのである。3人はかつての資金提供者であったアーサーの自宅を訪ねたが、彼は「詳細な情報が入っていた端末が盗まれてしまった」と言うばかりであった。マックスとマクミランは自分たちを襲った集団は癌の特効薬を欲しており、アーサーが強盗に押し入られたのもそれが原因であろうと確信した。癌の特効薬を探すことに躍起になっているマックスを見て、マクミランは腑に落ちないものを感じていたが、そこには大きな秘密があった。