貨物列車に乗ってある街にやってきたチェイニーは、素手で戦うベア・ナックル・ボクシングが行われている会場を訪れる。そこでは、マネージャーが観客に自分のファイターに金を掛けてもらい、試合に勝ったファイター側が掛け金を全額貰えるという賭け試合が行われていた。チェイニーは、試合に負けたファイターのマネージャーであるスピードと話し、自分にかけるように提案する。会場に来たチェイニーは、試合が始まった直後一発で相手をダウンさせ勝利した。掛け金を手に入れた2人は、ニューオリンズに向かった。チェイニーは安アパートを借り、その夜、食堂で一人の女性ルーシー・シンプソンと話す。チェイニーは彼女を家に送り、帰宅する。翌朝、スピードと打ち合わせをし、今後の参考のため会場に向かう。そこで、町で一番の金持ちであるチック・ギャンディルと彼のファイターで町一番の強者、ジム・ヘンリーと会ったあと、スピードはトレーナーとして彼の友人、ポーをチェイニーと会わせる。スピードは、ル・ボーから借金をし、ギャンディルのもとに行く。彼と会ったスピードは負けた分を返し、さらにチェイニーとの賭け試合を持ちかける。だが、ギャンディルは賭け試合をするにはさらに2000ドル必要だという。スピードは、掛け金を稼ぐためにペティボンとかけ試合をすることになった。ペティボンのファイターに勝ったチェイニーだったが、ペティボンは言いがかりをつけ掛け金を払わない。夜、チェイニーたちはペティボンの店に押しかけ、掛け金を払わせる。ギャンディルのパーティ会場を訪れたスピードは、掛け金を渡し賭け試合の約束をする。試合当日、ジムと戦ったチェイニーは見事勝利する。しかし、スピードは自分の持ち分の掛け金を博打ですべて使ってしまう。ギャンディルは、チェイニーの権利を半分買いたいというがチェイニーは拒否する。借金を返せないスピードは、ル・ボーの借金取りであるドティらに脅される。追い詰められた彼は、チェイニーに金の無心をするがけんか別れする。チェイニーに取引を断られたギャンディルは、ストリートを雇いチェイニーに試合を申し込む。だが、スピードとけんか別れした彼は、その誘いを断る。一方、ル・ボーは借金を返さないスピードを誘拐する。誘拐されたスピードは、ギャンディルがチェイニーとの試合を条件に借金を肩代わりするという話を聞かされる。ギャンディルのアジトに来たチェイニーは、ストリートと激闘の末勝利する。ギャンディルは、負けを認めスピードは解放される。その後、チェイニーはスピードたちと別れ、ほかの地へと旅立っていった。
音楽的には所謂、メロディックスピードメタル、パワーメタルであり、クサメタルとカテゴライズされることもある。特にファーストアルバムはその雰囲気が強い。ボーカルのKazuyaが歴史に造詣が深いため、楽曲は史実をテーマにしたものが多い。ボーカルKazuyaは横浜ベイスターズ、ギターKazukiは阪神タイガース、キーボードSanshiroは中日ドラゴンズの大ファンでもある。
全豪オープンでは準決勝でフェデラーを7-6(3), 7-5, 6-4で破り決勝に進出、決勝ではマリーに6-4, 6-2, 6-3で快勝し、3年ぶり2度目の優勝を果たした。これを皮切りにドバイ・テニス選手権でもフェデラーを破り優勝、さらにBNPパリバ・オープン、マイアミ・マスターズの両マスターズも制覇し年初のハードコートシーズンの成績を24勝0敗とした。クレーシーズンに入っても勢いは止まらず、モンテカルロ・マスターズこそ欠場したもののまず地元のセルビア・オープンで優勝、スペインのマドリード・マスターズでも決勝でナダルを破り優勝(対ナダルでのクレーコート初勝利)、さらにBNLイタリア国際でもナダルを下し、7大会連続の優勝を飾る。全仏オープンでも順調に勝ち上がったが、準決勝でフェデラーに敗れ、デビスカップ決勝からの連勝は43(歴代2位のイワン・レンドルにあと1勝、同1位のギリェルモ・ビラスにあと3勝及ばず)、年初からの連勝は41(歴代1位のジョン・マッケンローにあと1勝及ばず)でストップした。ウィンブルドン決勝進出を決めた時点で、それまで1位のナダルを抜き、自身初の世界ランキング1位に就くことが確定した。その決勝戦ではナダルに6-4, 6-1, 1-6, 6-3で快勝し初優勝を飾った。さらに、続くロジャーズ・カップにおいて、ナダル、フェデラー、マリーといったトップ4選手が相次いで敗退する中、ガエル・モンフィス、ツォンガといった強豪に勝利し、決勝ではマーディ・フィッシュを6-2, 3-6, 6-4で下し、シーズン9回目の優勝を飾った。世界ランク1位となってから初めて出場した大会で優勝した選手は、1993年のピート・サンプラス以来となった。その後、全米オープンへの前哨戦として挑んだシンシナティ・マスターズでは決勝でマリーと対戦するも、準決勝で痛めた右肩痛の影響で第2セットで0-3としたところで途中棄権し、シーズン2敗目となった。全米オープンへの影響を心配する声もあったが、予定通り全米オープンに出場した。右肩痛の影響は見られず順調に勝ち進み、準決勝でフェデラーと対戦。6-7(7), 4-6, 6-3, 6-2, 7-5のフルセットで試合を制した。続く決勝では、前年決勝と同じ相手である第2シードのナダルに6-2, 6-4, 6-7, 6-1で前年の雪辱を果たし、全米オープン初優勝を遂げた。また、同一年の四大大会3勝はオープン化以降で史上6人目となった。これにより、獲得賞金額が1060万ドルを超え、この時点で、男子ツアーの1シーズンでの歴代獲得賞金額のトップに立ち、最終的には12,619,803ドル（1261万9803ドル）まで年間獲得賞金額の記録を伸ばした。年間最終ランキング1位。