本作のレコーディング終了後、メンバーはロンドンに滞在していたが、3月12日にマーキー・クラブでのライブがセッティングされ、ライブを行っている。また、帰国後の4月13日には赤坂ラフォーレミュージアムにおいて、マスコミを招待してのライブを実施。約半年ぶりに実施されたライブのチケットはソールドアウトとなった。6月25日には、周囲の反対を押し切り初の大ホールとなる渋谷公会堂でのライブを実施。前売り券、当日券ともにソールドアウトとなった。当日には日本で初めて低温花火が使用された。また、本作に関するテレビ出演は、9月に群馬テレビの音楽番組『BEAT POPS』に出演し「NO.NEW YORK」、「CLOUDY HEART」を演奏、9月22日にはテレビ東京系音楽番組『LIVE ROCK SHOW』にて9月5日の安田生命ホール公演から「NO.NEW YORK」、「Dreamin'」、「CHU-RU-LU」、「CLOUDY HEART」、「Baby Action」の演奏が放送された。10月7日には朝日放送のバラエティ番組『ヤングプラザ』に出演し「NO. NEW YORK」、「CLOUDY HEART」を演奏、11月15日にはフジテレビ系バラエティ番組『オールナイトフジ』（1983年 - 1991年）に出演し「NO.NEW YORK」を演奏、11月23日には読売テレビのバラエティ番組『なげやり倶楽部』（1985年 - 1986年）に出演し、神戸ポートアイランド内の「レストランエキゾチックタウン」内から「BAD FEELING」、「OH! MY JULLY」、「NO.NEW YORK」を演奏した。
本作では全体の半分を氷室が作曲しており（BOØWYの全アルバム中、唯一収録曲中の氷室の作曲した楽曲数が布袋の作曲した楽曲数よりも多い）、初期のパンク、ニュー・ウェイヴ色の強いサウンドから、オリジナリティあふれるサウンドへと変化している。氷室による「歌謡ロック」的なウェット感ただようメロディと、布袋によるストイックなまでにエッジの効いた「ビートバンド」的なサウンドが、はっきり聴き分けられるものとなっている。また、ハーモナイザーを多用した不安定な残響を持つギターや、キープの刻みを抜いたり3拍子にアクセントが来る変則的なビート、5度も6度も展開する曲構成などが特徴となっている。
レコーディングは1985年2月26日から3月15日まで、西ベルリン（現在のドイツ）にあるハンザ・スタジオ（ハンザトン・スタジオ）で行われた。プロデュースは佐久間正英が担当した。佐久間は四人囃子やプラスチックスなどに在籍した後に、P-MODELのプロデュースなどを手掛け、1984年に活動拠点としてブイ・エフ・ブイスタジオを設立していた。このアルバム制作の過程で、サウンド面ではプロデューサーの佐久間の監修と佐久間が起用したエンジニアのマイケル・ツィマリングの下で、布袋寅泰は本格的な編曲とプロデュース作業を学ぶ事となった。編曲のクレジットには布袋一人の名前が記載されているが、実際には布袋と佐久間の共同作業で楽曲のアレンジは行われた。また、佐久間は同じベーシストとして、松井恒松にベースの基本的な弾き方から伝授した。本作のレコーディングがバンドに与えた影響は大きかったようで、氷室は解散後のインタビューで、「俺たち（BOØWY）のやる事よりも佐久間さんの（音楽的に）やる事がワンランク上だった」と語っている。佐久間はBOØWYの楽曲に関して、「ロックをやりたいと強く望むわりに、歌謡曲みたいな曲が多いという印象だった。当初は正直言ってヤバイなという感じ。でも彼らのプリプロを聴いているうちにあのサビでこの歌い回しが不思議と心地良いものに変わっていった」との感想を持ったと語っている。一方作詞面では、バンドとしては初めてプロの作詞家である松井五郎を迎えての共同作詞が行われ、氷室も本格的な作詞技術を習得することになった。発売当時出版されたバンドスコア（譜面集）には、レコーディングされた場所にちなんで「BERLIN」というタイトルが付けられている。
しかし、元長の嫡男・長慶が晴元に仕えるようになると、天文8年（1539年）に長慶と河内十七箇所の代官職を巡って対立。天文8年（1539年）閏6月に長慶が十七箇所の返還を掲げ軍を率いて上洛すると晴元は京都北西の高雄（現在の京都市右京区）へ避難、政長は4月の時点で丹波で蟄居していたが、晴元の支援で兵を集め7月に京都で長慶と小規模な戦闘を繰り返した。この争いは近江の六角定頼と将軍義晴の調停で長慶と和睦、長慶は細川政権下で重用されるようになる。それからは長慶と軍事行動を共にするようになり、天文10年（1541年）から翌11年（1542年）にかけての長政討伐及び太平寺の戦い、天文14年（1545年）に山城南部で起こった上野元治・元全父子の反乱鎮圧、天文15年（1546年）の細川氏綱の反乱に呼応した摂津国人の討伐、翌天文16年（1547年）の舎利寺の戦いなど晴元方の部将として長慶と共に出陣していった。天文13年（1544年）5月に晴元の勧めで隠居、嫡男政勝（宗渭）に家督を譲ったが、形ばかりの隠居で以後も晴元の腹心としての地位を保持し続けたために長慶を始め周囲の反発を招いた。天文17年（1548年）5月6日、政長の婿である摂津国人池田城主池田信正が晴元の命令で切腹させられた。信正は天文15年の氏綱の反乱に加担して晴元に反抗したが降参して許されていた。しかし、舅である政長が晴元に讒言し、一度許された身であるのにもかかわらず切腹に追いやった。信正の後を継いだのは息子で政長の外孫でもある長正だが、これによって池田家中は政長の息のかかった者が家政を壟断し、政長自身も池田家の宝物を手中にするなどした為、政長の介入に長慶を初め他の摂津国人衆が反発、10月には長慶がかつての敵だった氏綱と遊佐長教と結び、長慶派の国人も呼応して政長を排斥するために反乱を起こした。長慶には氏綱・長教と家中から政長派を放逐した池田長正や政長を嫌っている摂津国人衆、丹波の内藤国貞、和泉の松浦氏などが味方に付いた。こうして三好政長に対する反乱は細川晴元に対する反乱へと拡大していった。一方の政長は主君の晴元と義晴・六角定頼を味方に引き入れるのには成功したが、摂津の味方は茨木長隆・伊丹親興ぐらいしかなく、榎並城に籠城していた息子の為三は三好軍に包囲され危機に陥っていた。