故郷を離れ、東京で写真家として活躍する弟・猛。母親の法事で久々に帰省し、兄・稔が切り盛りする実家のガソリンスタンドで働く昔の恋人・智恵子と再会する。猛と智恵子とは一夜を過ごし、翌日、兄弟と彼女の3人で渓谷へ遊びに行く。猛が智恵子を避けるように写真を撮っているとき、智恵子が渓流にかかる吊り橋から落下する。その時、近くにいたのは稔だけだった。事故だったのか、事件なのか、裁判が進むにつれて兄をかばう猛の心はゆれ、最後には証言台に立ってある行為を選択する。
西川美和監督の『蛇イチゴ』に続く長編第2作。自分が見た「友人が殺人を犯す」という悪夢から着想した。第59回カンヌ国際映画祭監督週間 正式出品作品。優れた演出力が高く評価され、多くの映画賞を受賞し、2006年度の日本映画における最も高い評価を得た作品の一つとなった。作品の鍵となる吊り橋のシーンは新潟県津南町の見倉橋で撮影されたが、その他のほとんどのシーンは山梨県富士吉田市で撮影された。西川美和自身によって執筆され、2006年にポプラ社より刊行されたノベライズ（ISBN 978-4-591-09303-0）は、2007年に第20回三島由紀夫賞候補となっている。
学校に行きたがっている主人公の吸血鬼・プチバンピはファントマトと一緒に学校へ行く。しかし真夜中の学校には誰もいず、プチバンピはしょんぼりする。それを見かねた船長は授業を始める。そして、人間の少年・マイケルのノートに宿題の答えを書きこんでしまう。その後、プチバンピとマイケルは交換日記を始めるが、それを知った船長は怒って、プチバンピとファントマトにマイケルを連れてくるように命じる。 こうして幽霊界に迷い込んだマイケルは、幽霊や妖怪たちと毎晩楽しく過ごす。
中国四大奇書の一つである『三国志演義』をベースにしながらも、周大荒自身が北京市内の古書店で購入した『三国旧志』なる怪しい古文書などをヒントにして書かれたとされている。後の王朝が正統と認めた歴史書である正史には、しばしば編纂を行った王朝にとって都合の悪い記録などが削除されるなどといった改変が行われることにより、事実と異なることも記載されていることがあるので、その結果として闇に葬られてしまった事実を記した野史が『三国旧志』という古文書であるとして物語を始める。なお『反三国志演義』という名称通り、『三国志演義』も創作であるとして切り捨てている。物語は『三国旧志』を古書店で見つけた時に、すでに冒頭部が失われてしまっていたためという理由で、『反三国志』は曹操が徐庶の母を捕らえて徐庶を魏に呼び寄せようとする計略が失敗するところから始まる。そして『三国志』や『三国志演義』とは反対に劉備や諸葛亮らの蜀漢が三国を統一するという内容となっている。また、時代に関係なく三国志終盤の武将（姜維や鄧艾、鍾会など）が物語初期からの武将である関羽や張飛等と共に登場する。さらに、劉禅は暗殺され、劉諶が劉備の跡を継ぐことになっている。また、『三国志』にも『三国志演義』にも存在しない本作オリジナルの人物として、馬超の妹で趙雲の妻となる女武将「馬雲騄」が登場する。周大荒が当時の政情に鑑みて、蜀を中国国民党に、魏を腐敗した北洋軍閥に、孔明の北伐を国民革命軍のそれに擬えたとする説もある。物語内にもたびたび当時の政治家や軍閥への皮肉が登場する。
カンタレラとは、中世にイタリア貴族ボルジア家が政略に用いたとされる毒薬の名前である。15世紀から16世紀にかけ活躍したボルジア家のチェーザレ・ボルジアと、その妹ルクレツィア・ボルジアには近親相姦の噂があったとされており、本曲はその兄妹の禁断の愛を題材としたラブソングである。歌詞は男性視点であるが、元々はWhiteFlameがニコニコ動画でVOCALOID作品での活動を始める以前に、同人音楽の活動で女性ボーカルで発表していた曲である。ニコニコ動画に投稿され人気を集めたカンタレラの動画は、コンテンツ投稿サイトピアプロに投稿されていたexrayによる「仮面舞踏会」というタイトルの、KAITOと初音ミクを描いた中世風のイラストをきっかけに作成された。当時黒うさはニコニコ動画で初音ミクを用いた曲の発表を行っていたが、このイラストを見てカンタレラの世界が表現できると考え、男声ボーカルのKAITOを購入、KAITOと初音ミクを兄妹に見立てたデュエット曲として2008年2月にニコニコ動画で発表した。VOCALOIDの中でも、KAITOは初音ミクの人気の影響で2007年末ごろから注目を集めるようになっていたが、カンタレラはKAITOファンの女性達から絶大な支持を受けることとなる。また、黒うさ自身の投稿した動画の人気のみならず、多くのフォロワーによる関連動画も登場し、それらをあわせた再生数は翌2009年までに500万回を超えている。2009年にはWhiteFlameとしてのメジャーデビューアルバム『君のいる景色』が発売され、カンタレラも収録された。2011年には、本曲などを原案としたミュージカルの公演が行われ、ミュージカルの物語を元にした小説、漫画も発表された。2012年にも内容を一新して再度ミュージカルの公演が行われた。また、壱加による本曲を原作とした漫画版も発表されている。2013年には、KAITOのバージョンアップ版『KAITO V3』の発売に伴い、セルフリメイクしたカンタレラが『KAITO V3』の公式デモソングの一つとして発表された。