（第317話 - 第342話）藍染との決戦を制し、空座町を護った一護。しかし、その代償にいずれは死神の力を全て失わなければならなかった。決戦から1ヵ月後、決戦に伴う現世での浄化作業を終えた乱菊と七緒が断界で、一時消息を絶つ事件が発生。二人は無事にすぐ帰還したが、調査の結果、断界で時間の溝が発生していたことが判明する。一方、現世で一護が何時霊力消失を迎えるか分からないままルキアと代行業を続ける中、コンは穿界門から落ちてきた少女・九条望実を連れてくる。同時期に尸魂界から呼ばれた一護とルキアは尸魂界に急行するが、一護は一連の事件の首謀者として狙われることになる。隊長達は、尸魂界用の義骸「霊骸」に挿げ替えられていた。やがて、霊骸を率いる十二番隊第七席・因幡影狼佐の事件の裏に潜む野望が判明し、本物の隊長達は現世に集結する。偽護廷十三隊対護廷十三隊の戦いの火蓋が、今ここに切られた。その後、影狼佐は望実を攫い、融合し、自身の本来の姿である由嶌欧許となり、虚化した一護のもとへ行く。一方で恋次達は、他の死神のため尸魂界へ行き戦闘中の一護と合流し、由嶋欧許との戦闘を開始する。本来なら一護の霊圧が即消滅するはずの所を、徐々に失って行くという設定に変更し、原作に追い付かないようにしたアニメオリジナルストーリー。小説版にも因幡や由嶋の名前が登場するため、小説版とは世界観が繋がってる。
369年4月、東晋の大司馬桓温が江州刺史・南中郎桓沖、豫州刺史・西中郎袁真らを従え、歩兵騎兵合わせて5万を率いて前燕へ侵攻した。6月、桓温は金郷から鉅野を経由し、清水から黄河に入った。建威将軍檀玄に湖陸を攻撃させ、これを陥落させて寧東将軍慕容忠を捕らえた。慕容暐は慕容厲を征討大都督に任じて2万の兵を与えて迎撃させたが、慕容厲は黄墟で大敗を喫して単騎で逃走した。これにより、前燕の高平郡太守徐翻は郡ごと降伏した。さらに、桓温は鄧遐と朱序を林渚に派遣して前燕の将軍傅顔を破った。慕容暐はさらに楽安王慕容臧に迎撃させたが、桓温はこれも返り討ちにした。その為、慕容暐は散騎常侍李鳳を前秦へ派遣して、救援を要請した。7月、桓温は武陽に駐屯すると、前燕の元兗州刺史孫元が一族郎党を率いて桓温に呼応した。桓温はさらに枋頭まで進むと、慕容暐は大いに恐れ、慕容評と共に龍城へ撤退しようとしたが、呉王慕容垂は「臣が迎撃いたします。もしも勝てなければ、それから逃げても遅くありません」と言った。これにより、慕容臧に代わって慕容垂を使持節・南討大都督に任じ、征南将軍慕容徳・司徒左長史申胤・黄門侍郎封孚・尚書郎悉羅騰を配下に付け、5万の兵を与えて桓温を防がせた。また、前秦へ虎牢以西の地を割譲する事を条件に、改めて援軍を要請した。8月、前秦は要請に応じ、将軍苟池・洛州刺史鄧羌へ2万の兵を与えて、洛陽から潁川へ派遣した。また、散騎侍郎姜撫を前燕へ派遣し、救援に応じる旨を伝えさせた。桓温は前燕からの降将である段思を嚮導にしていたが、悉羅騰はこれを攻撃して捕らえた。さらに、悉羅騰は配下の虎賁中郎将染干津を派遣して、魏・趙方面へ侵攻していた李述を撃破し、桓温の士気を削いだ。桓温は石門を開いて水運を通すため、袁真に命じて譙梁攻略に向かわせた。8月、袁真は譙梁を平定するも石門を開くことが出来ず、次第に晋軍の兵糧が底を突き始めた。9月、慕容徳は蘭台治書侍御史劉当と共に1万5千の兵で石門に駐屯し、豫州刺史李邽は五千の兵で桓温の糧道を断った。また、慕容徳軍の先鋒慕容宙は200騎で東晋軍を攻撃し、残りの兵800騎を三方に伏せた。東晋軍は200騎の兵に誘き寄せられ、伏兵の奇襲により大打撃を受けた。兵糧が不足しているのに加え、前秦から援軍が到来しているとの報を受けたので、桓温は舟を焼き払い、輜重や武具を放棄して陸路で退却を始めた。慕容垂は騎兵八千を率いて桓温軍に追撃を掛け、襄邑で追いついた。慕容徳は軽騎四千を率いて先行し、襄邑の東に兵を伏せており、共に東晋軍を挟撃して3万を討ち取った。前秦の将軍苟池も焦において桓温軍を攻撃し、桓温軍は1万の被害を受けた。孫元は武陽に逃走したが、前燕の左衛将軍孟高により捕らえられた。10月、桓温は山陽まで退却すると敗残兵を収集した。また、この敗戦を大いに恥じ、その罪を全て袁真に帰し、彼を廃して庶人に降とすよう上表した。袁真は桓温に誣告されたと知り大いに怨み、寿陽に拠点を構えると、密かに前燕と内通するようになった。慕容暐は大鴻臚温統を派遣して袁真を使持節・都督淮南諸軍事・征南大将軍・揚州刺史に任じ、宣城公に封じる旨を伝えさせたが、温統は淮河に至る前に亡くなった。