1980年代末から、グルジアSSRではカルトヴェリ人の民族主義が勃興し始め、カルトヴェリ人以外の民族は危機感をつのらせた。1989年、南オセチアでの公用語をカルトリ語とすることが決定されると、南オセチア自治州人民代議員会議は、南オセチア自治州を自治共和国にすることを要請した。しかし、グルジア最高会議は、この決定を違憲として却下した。1989年11月23日、グルジアの政治家ズヴィアド・ガムサフルディアは、自分の支持者（3万～6万人）を引き連れ、南オセチアの中心都市ツヒンヴァリで示威行進を行った。平和的な集会だと宣伝されたが、数百人の武装兵が随行し、負傷者400人、死者6人を出した。1990年4月、グルジアSSR最高会議は、旧ソビエト連邦共産党執政時代に採択された全法律の無効化を決定し、このことは、事実上、南オセチアの自治権の無効化を意味した。これに対して、南オセチア自治州人民代議員会議は、主権宣言、ソ連時代の憲法・法律の有効、共和国への昇格等を決定した。11月、グルジアSSRが国号を「グルジア(ジョージア/サカルトヴェロ)共和国」に変更し、ガムサフルディアがジョージア最高会議議長に選出されると対立は更にエスカレートした。1990年は、南オセチア最高会議の任期満了の年だったが、ジョージアは選挙日を公示しなかった。12月9日、南オセチアは独自に選挙を実施したが、12月10日、ジョージア最高会議は、南オセチア自治州の廃止を全会一致で決定した。12月11日、ツヒンヴァリ市とドザウ地区に戒厳令が施行された。1991年1月5日、ツヒンヴァリに警官隊とガムサフルディアの親衛隊が投入され、オセット人に対する大規模な弾圧を始めた。オセット人は、自警団を結成してこれに対抗し、ツヒンヴァリからグルジア人を追い出すことに成功した。武装闘争は、ロシア・ジョージア・オセチア混成の平和維持軍が導入された1992年7月14日まで継続した。1991年1月29日、南オセチア最高会議議長トレズ・クルムベゴフが交渉のためジョージアに向かったが、その場で逮捕された。2月1日にはエネルギー供給が遮断され、4月29日には大規模な地震も発生し、住民の生活条件は極度に悪化した。事態打開のため、南オセチア代議員会議は、共和国から自治州への復帰を決議した。しかしながら、カルトヴェリ人武装勢力の攻撃は止まず、6月8日までに70の村落が焼かれた。9月1日、南オセチア代議員会議は、自治州への復帰を取り消し、共和国を復活させた。1992年1月19日、南オセチア共和国の独立に関する住民投票が行われ、92%以上がこれに賛成した。2月、ツヒンヴァリ周辺にグルジアの砲兵と装甲車両が配備され、砲撃を開始した。1992年3月8日、エドゥアルド・シェワルナゼがジョージアの指導者となったが、南オセチアに対する政策は変わらなかった。1992年5月29日、南オセチア共和国最高会議は、国家独立法を採択した。
ナンバー3はキャンディーを買いに行く任務の帰り道に何者かに襲われてしまう。その結果彼女は汚い歯を治療されて、きれいにされてしまった。汚い歯はKNDの誇りであるため憤慨するメンバーたち。再び歯を汚くしようと、お菓子屋に向かう。その途中で出会った歯科医のドクター・ティーフに無料の歯科検診を受けるように勧められるが、KNDは彼を無視して行ってしまう。夜だったので菓子屋は閉まっていたが、KNDの訪問に気づいた店主のミスター・ジェリーは快く店を開けてくれる。KNDの経費で思い思いの菓子を買い込んで帰る5人だったが、うるさくお喋りを続けていたナンバー4が途中で何者かに連れ去られたことに、誰も気付かなかった。ツリーハウスに戻ると、先程いなくなったナンバー4が巨大な矯正器具をつけられて縛り付けられていた。そこには『ナイトブレイス』というタグが付けられており、ナンバー1たちは歯科医の犯行と推理する。がすぐにナンバー2とナンバー5も姿を消し、蜘蛛の巣状のデンタルフロスで歯と体中を固められた状態で発見される。ナンバー1は歯科医が犯人だと確信して、おとり作戦を決行することに。路地裏にナンバー1のダミー人形を仕掛けてナンバー1はくず箱の中、ナンバー3は通気孔、ナンバー4は新聞の山、ナンバー2とナンバー5はゴミ袋の中にそれぞれ隠れて様子を見ている。すると怪人ナイトブレイスが姿を現わしてダミー人形の歯を磨き始めたので、その隙をついてKNDは攻撃を仕掛ける。しかしナイトブレイスはナンバー1を歯磨き粉で足止めすると、デンタルフロスで繋がったナンバー2とナンバー5を自らの矯正器具を投げて撃退し、ナンバー3がきれいな歯で仕掛けた目くらまし攻撃をデンタルミラーで跳ね返すと、歯科医院の窓へと逃げ込んでいった。KNDはさらに追跡する。犯人のテリトリー内のため警戒するKNDだが、まずナンバー4が自分につけられた重い矯正器具をナイトブレイスの足にぶつけ、さらにナンバー3がきれいな歯を光らせて目くらましをし、ナンバー2とナンバー5がデンタルフロスで弾き倒す。追いつめた犯人の正体が歯科医のドクター・ティーフであると確信していたナンバー1は、彼を告発しようとした。しかし、その瞬間ドクター・ティーフが部屋のドアを開けて入ってきた。犯人は彼ではなかったのだ。驚いたナンバー1がナイトブレイスの仮面を剥ぎ取ると、そこには菓子屋の主人ミスター・ジェリーの顔があった。ミスター・ジェリーは昔から歯を抜くのが大好きで歯医者になったものの、趣味が高じて健康な子供の歯も治療してしまったため、歯科大学を追放されたために、家業の菓子屋を継がざるをえなくなったのだった。子供たちが虫歯の原因であるお菓子を食べているのを見るのが辛かったので、夜はナイトブレイスに変身して無理矢理子どもの歯の治療をしていたのである。全てを暴露したナイトブレイスことミスター・ジェリーが治療台に座るとロボットに変形する。歯磨き粉でナンバー2、ナンバー3、ナンバー4、ナンバー5を固めてしまった彼は、ナンバー1を拘束して歯の治療をしようとする。そこにタフィーを持ったドクター・ティーフが登場する。密かに大好物であったタフィーを投げつけられたミスター・ジェリーは食べるのにすっかり夢中になり、タフィーが絡まった椅子は誤動作してついにミスター・ジェリーを捕まえる。ついに怪人ナイトブレイスを倒したKNDたちにドクター・ティーフは、ミスター・ジェリーに菓子屋を辞めさせて、代わりに暇を持てあましているドクター・ティーフの弟が店を継ぐことを話す。事件が解決したのでまたKNDに歯科検診を勧めるドクター・ティーフだが、子どもたちはそれをあっさりと無視し、ドクター・ティーフを怒らせて帰っていくのであった。