プリキュアの敵対勢力。アクダイカーンが支配している滅びの国であるが、実態はアクダイカーンの側近であるゴーヤーンが裏から操っている。暗い空と海に覆われた岩山の洞窟がある異世界を本拠地にしている。全ての世界と生命を滅ぼすことを目的に掲げ、その目的を達成させるために必要な「世界樹」という全ての世界の生命を司る大樹を滅ぼすため、その世界樹を支えている「泉の郷」にある7つの泉のうち6つの泉を滅ぼした末に侵略し、既にフラッピとチョッピの祖国である泉の郷を滅亡させている。最後の泉である「太陽の泉」を捜索しており、泉の郷の生き残りであるフラッピとチョッピを「太陽の泉の場所を知っている」という理由で追跡し、彼らを追って「緑の郷」（地球）に侵攻してきた。また、「ウザイナー」という怪物を使役してフラッピとチョッピの保護者であるプリキュアの討伐も目的にしている。
1862年秋、グラントはミシシッピ川の東岸に位置し、ジョン・C・ペンバートン中将の指揮下の南軍が守るビックスバーグに対する作戦を開始した。12月、グラントの最初の試みは、南軍が北軍の補給線、特にミシシッピ州ホリースプリングスの補給処に攻撃をかけてきたために失敗に終わり、グラントは東からビックスバーグに迫るという計画を放棄せざるを得なくなった。シャーマンはグラント呼応して、ミシシッピ川を下ってビックスバーグを攻める予定であったが、チカソー・バイユーの戦いで南軍の反撃にあった。その間、当初はグラントも気付いていなかったが、部下の一人であるマクナーランド（元々民主党の下院議員であった）はリンカーンに対するその政治力を利用して、ビックスバーグを攻める自身の遠征軍を編成することを認められた。ある歴史家「南北戦争における最も奇妙なエピソードの一つ」とみなしている。マクナーランドはグラントの潜在的な競争相手に浮上したが、マクナーランドが新たな部隊を中西部で編成し送り込んできたため、長期的に見ればテネシー軍を利することとなった。チカソー・バイユーの戦いから間もない1863年1月、マクラーナンドはシャーマンの第15軍団も傘下に収めた30,000名からなる部隊の司令官となり、その軍をミシシッピ軍と呼んだ。マクラーナンドとシャーマンはアーカンザス川のハインドマン砦の戦いで勝利した。しかしグラントはマクラーナンドの目標を「無駄な骨折り」と考え、北軍最高司令官であるハレックもグラントにビックスバーグ方面作戦全般の識見を与えた。このため、一時的に存在したマクラーナンドのミシシッピ軍はテネシー軍に吸収され、マクラーナンド自身の以降の作戦への参加は、グラント隷下の第13軍団の軍団長としてのものとなった。1863年の最初の数カ月、グラントはビックスバーグを北から攻撃するための、いくつなの役に立たなかった作戦を実施した。ある新聞はこれに対して「テネシー軍は酔っ払ったグラントの指揮の下、泥に脚を取られるような遠征で壊滅しかけており、彼の信頼する補佐官であるシャーマンは精神錯乱者である」との批判記事を掲載している。しかしながら4月には、ミシシッピ川の西岸を南下し、海軍の協力を得て渡河を行い、ビックスバーグの南方に達した。ミシシッピ川戦隊のデイビッド・ディクソン・ポーター少将代理との共同作戦は順調に進み、グラントは第13軍団（マクラーナンド）、第15軍団（シャーマン）および第17軍団（マクファーソン）から構成される約40,000の兵力を、1南軍の2つの軍、ペンバートンのビックスバーグ守備軍およびジョセフ・ジョンストンの救援軍、に対して機動させた。5月14日にジャクソンを攻略・占領、5月16日にチャンピオンヒルの戦いに勝利し、グラントは5月19日と22日にビックスバーグの南軍の塹壕に対する攻撃を行ったが、これには失敗し、その後は新たな損害を避けるために包囲戦に移行した。包囲戦の間に、包囲軍はテネシー軍管区内外の戦力によって大幅に増強され、1863年7月報告による軍管区の総兵力約175,000人に対して、ビックスバーグにおけるグラントの兵力は70,000人以上に達していた。これらの兵力増強には、ハールバットのテネシー軍第16軍団からはカドワラダー・ウォッシュバーンが率いる分遣隊（2個師団）、フロンティア軍からはフランシス・ヘロン（Francis J. Herron）准将の師団（第17軍団に編入）、アンブローズ・バーンサイドのオハイオ軍からはジョン・パーク少将が率いる8,000名の第9軍団が含まれていた。6月18日、不服従を理由として、グラントは常に政治的であったマクラーナンドを解任し、第13軍団長にエドワード・オードを任命した。ビックスバーグは最終的には7月4日に降伏した。約30,000人の守備兵は捕虜にはならず、不戦宣誓後に釈放された。ビックスバーグの陥落前であったが、シャーマンに対する信頼を反映して、グラントはシャーマンを第9、第13、第15および第17軍団から抽出した部隊の指揮官とし、東方から攻撃をかけてくる可能性のあるジョンストンの救援軍から包囲軍を守る任務を与えた。ビックスバーグの陥落後、シャーマンは大規模な遠征軍（第9、第13及び第15軍団）を率いて、ジョンストンをジャクソンより遠方に追いやり、その後ビックスバーグに戻った。この作戦においてはフレデリック・スティール（Frederick Steele）少将が第15軍団の指揮を代行した。グラントによるビックスバーグの占領は、長い歴史を持つテネシー軍所属部隊の働きによるところが大であったが、南北戦争における最も重要な北軍の勝利の一つであった。これにより、北軍はミズーリ川を自由に航行できるようになり、アメリカ連合国は分断されることになった。この業績のため、グラントは直ちに正規軍の少将（それまでは志願兵の少将）に昇進した。ハレックの提案により、グラントはシャーマンとマクファーソンを正規軍の准将及び志願兵の少将に昇進させるよう、リンカーンに依頼した。シャーマンは後にビックスバーグの陥落によって「グラントの軍は戦争での働きに見合った分け前を得た」と記している。テネシー軍の前にはまだ数多くの任務が待っていたが、シャーマンの観察は概ね真実であった。その後直ぐに、グラントの責任が拡大されたため、テネシー軍はシャーマンに委ねられた。そして軍自体は1861年から1863年にかけての、カンバーランド川、テネシー川、ミシシッピ川での任務を終了し、東方に向かう作戦を開始した。加えて、ビックスバーグの後、テネシー軍の規模は縮小され、他の軍、基本的にはカンバーランド軍と共同作戦を行うようになった 。