秀吉は明降伏という報告を受け、明朝廷は日本降伏という報告を受けていた。これは日明双方の講和担当者が穏便に講和を行うためにそれぞれ偽りの報告をしたためである。結局、日本の交渉担当者は「関白降表」という偽りの降伏文書を作成し、明側には秀吉の和平条件は「勘合貿易の再開」という条件のみであると伝えられた。「秀吉の降伏」を確認した明は朝議の結果「封は許すが貢は許さない」（明の冊封体制下に入る事は認めるが勘合貿易は認めない）と決め、秀吉に対し日本国王（順化王）の称号と金印を授けるため日本に使節を派遣した。文禄5年（1596年）9月、秀吉は来朝した明使節と謁見。自分の要求が全く受け入れられていないのを知り激怒。使者を追い返し朝鮮への再度出兵を決定した。なお、沈惟敬は帰国後、明政府によって処刑される。
8月29日、沈惟敬と小西行長との間で50日間の休戦が約束された。李氏朝鮮はこの休戦に反対したが、宗主国である明に押し切られた。他方、明の李如松はこの期間中に日本軍の殲滅作戦を進めている。
7月下旬から8月中旬までの期間、加藤清正は、「オランカイ（女真族）」の戦力を試すために、豆満江を渡って満州に入り、近在の女真族の城を攻撃した。現在の局子街付近であるという。それまで女真は度々国境を越えて朝鮮を襲撃していたため、咸鏡道の朝鮮人3,000人もこれに（加藤清正の軍勢8,000人に）加わった。まもなく連合軍は城を陥落させ、国境付近に宿営したが、日本軍は女真からの報復攻撃に悩まされた。依然優位には立っていたものの、撤退した。二番隊は東へ向かい、鍾城、穏城、慶源、慶興を占領し、最後に豆満江の河口のソスポに達した。この後、清正は秀吉に「オランカイから明に入るのは無理である」と秀吉に報告しており、ただ戦っただけではなく、明への進攻ルートを探す目的があったと思われる。この女真侵攻を受けて、女真族の長ヌルハチは明と朝鮮に支援を申し出た。しかしながら、両国ともこの申し出を断った。特に朝鮮は北方の「野蛮人」の助けを借りるのは不名誉なことだと考えたといわれている。
5月19日、一番隊・小西行長らが臨津江へ向け出発した。27日、一番隊と二番隊が合流し、臨津江の下流から渡河すると、この地を守備していた李薲らの朝鮮軍は遁走し、一矢も放たずに駆逐された。臨津江の戦いでの敗北後、残兵を集めていた都元帥金命元と李陽元らも平壌へ逃走した。日本軍は開城を占領し、二番隊が金郊駅から右折して咸鏡道に向かい、一番隊と後続の三番隊が平壌に向けて追撃を続けた。
朝鮮側は、漢城の少し北を流れる臨津江を次なる防衛線とするため、臨津江南岸の一帯を焼き払って、日本軍が渡河の資材を得られないようにした。そして都元帥金命元将軍は川沿いに12,000人の兵を5箇所に分けて配置した。5月18日、都元帥金命元率いる13,000の朝鮮軍は開城を防衛すべく臨津江に防衛線を張るが、二番隊・加藤清正らが臨津江の戦いで朝鮮軍を撃破した。朝鮮軍では、申硈（防禦使）、劉克良（助防将）、洪鳳祥（督軍官）ら諸将が戦死した。なお、戦いの前に小西行長が朝鮮側に書簡を送り、交渉を開始しようとしたが拒否されている（この後、6月1日と6月11日にも書状を送っているが、いずれも拒否された）。朝鮮国王は勝利を信じて楽観していたが、金命元の敗報を接して、一転して色を失った。国王は第四王子信城君と第五王子定遠君を寧辺へと先に避難させ、平壌の防備を厳重にさせた。
宮内庁の統括下で陸・海・空の総力を動員して行う国家的神事。OTFとDパイたちは、74年に1度眠りから目覚める超大型OTF「ミタツ様」を次の臥所（ふしど）へ誘導する役目を担う。ミタツ様の移動速度が遅いため、OTFとDパイは三日三晩飛び続けなければならない。また、各OTFにはマツリゴト専用の識別名が割り振られる。マツリゴトに関わる神職や巫女は世襲制で、幼い頃からその務めを果たすよう育てられる。巫女のひとりは楔女（くさびめ）に選ばれる。マツリゴト当日は、ミタツ様と共に神職と巫女もOTF輸送モジュールで移動。臥所に近づくとOTFごとミタツ様に呑まれる。その後ミタツ様の体内で神楽を演奏し、楔女の舞いでミタツ様を眠らせる。OTFが二つの尾を結ぶしめ縄を絶ち、体の上下を逆転させる「お寝返り」ののち、楔女がお御鈴に仕込まれた短刀をミタツ様の心臓部である軸に刺して臥所に安定させる。「楔女は死ぬまでミタツ様に寄り添ういけにえとならねばならない。」とされていたが、実際はこれまで軸に短刀を刺す作業後にミタツ様の体内が閉鎖されて脱出が不可能だったことによるものであり、必ずしもその作業を楔女が負う必要はなかったことに気づいたひそね達により、棗らを先に脱出させてひそねが作業を代行している。