Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, samt av förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71"

(98/C 73/09)

Den 11 september 1997 beslutade rådet i enlighet med artikel 198 i EG-fördraget att rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.

Sektionen för sociala frågor och familje-, utbildnings- och kulturfrågor, som ansvarat för beredningen av ärendet, lade fram sitt yttrande den 13 november 1997. Föredragande utan studiegrupp var Maurizio Angelo.

Vid sin 350:e plenarsession den 10-11 december 1997 (sammanträdet den 10 december 1997) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 104 röster för, 3 emot och 4 nedlagda röster.

1. Inledning

Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72 har slagits samman i en enda officiell text genom förordning (EG) nr 118/97 och dessutom ändrats och uppdaterats med förordning (EG) nr 1290/97.

Förslaget syftar främst till att ändra de två nämnda förordningarna och grundar sig på ändringen av artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72 genom förordning (EG) nr 3095/95.

Förslaget syftar även till att uppdatera dessa gemenskapsförordningar för att ta hänsyn till förändringar i nationell lagstiftning samt i vissa bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna.

2. Allmänna kommentarer

2.1. Kommittén ställer sig positiv till dessa ändringar som möjliggör en ständigt uppdaterad ram för de bestämmelser som rör den sociala tryggheten för olika kategorier av förmånstagare. ESK ställer sig också bakom de förslag som, även om de inte direkt innebär en uppdatering, ändå medför förenklingar och klargör vissa fall som kan vara svårbedömda.

2.2. En klar och tillförlitlig referensram i ämnet utgör ett hjälpmedel som kan undanröja eventuella hinder och svårigheter, vilket är till gagn för de försäkrade och deras rörlighet inom unionen. Därigenom förverkligas en av unionens grundläggande principer, nämligen principen om fri rörlighet för personer.

2.3. I detta sammanhang vill kommittén, utan att behandla ämnet närmare, uttrycka sin uppskattning över det förslag som kommissionen har presenterat och som utgör ett första försök att även reglera frågan om överföring av rättigheter med avseende på tilläggspensioner. Detta yttrande behandlar dock förändringar och uppdateringar med avseende på rättigheter i fråga om obligatoriska pensionssystem som omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71 och följande ändringar.

2.4. Det verkar dock vara nödvändigt att åstadkomma en övergripande ordning för överföring av alla pensionsrättigheter, både de som hänför sig till obligatoriska system och sådana som erhålls genom tecknande av tilläggsförsäkringar. De sistnämnda ökar stadigt i omfattning, särskilt bland mer kvalificerade arbetstagare, som särskilt är benägna att resa inom unionen. Vi hoppas att denna utveckling kan leda till att man verkligen undanröjer hinder för rörligheten.

3. Analys av de föreslagna ändringarna

3.1. Allmänna förutsättningar

3.1.1. Artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72 reglerar återbetalning av sjuk- och moderskapsförsäkringsförmåner som avser personer som uppbär pension eller livränta och deras familjemedlemmar, som inte är bosatta i en medlemsstat vars lagstiftning beviljar denna pension eller livränta, men som har rätt till sådana vårdförmåner.

3.1.2. Återbetalning sker med ett schablonbelopp. Innan nämnda förordning (EG) nr 3095/95 hade trätt i kraft, baserades schablonbeloppet på en genomsnittskostnad per familj. Artikel 2 i denna förordning har gjort det möjligt att beräkna en schablonkostnad per person, vilket ger ett schablonbelopp som bättre överensstämmer med den verkliga vårdkostnaden.

Samtidigt med ändringarna som direkt berör det nya sättet att beräkna schablonbelopp per person, syftar förslaget också till att reglera vissa situationer där det kan uppstå oklarheter i ansvarsfördelningen mellan institutionerna i medlemsstaterna.

3.1.3. Det bör påpekas att i de fall som schablonbelopp inte tillämpas, återbetalas den faktiska vårdkostnaden i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där pensionären är bosatt.

Ansvarsfördelningen mellan den stat där pensionären är bosatt och den stat som utbetalar pensionen eller livräntan regleras dock i sin tur av systemet med schablonersättning.

Det finns alltid en större eller mindre skillnad mellan den faktiska kostnaden och schablonersättningen, på grund av att kostnaden för vård skiljer sig i de olika medlemsländerna. Därför är man angelägen om att så långt möjligt rätta till denna obalans.

3.2. Artikel 1 i den aktuella förordningen: ändring av förordning (EEG) nr 1408/71

Man föreslår ändring av artiklarna 29 och 31 i förordning (EEG) nr 1408/71, som gäller när vårdförmånerna uppbärs av en pensionärs familjemedlemmar, som antingen är bosatta i (art. 29) eller har sin hemvist (art. 31) i en annan medlemsstat än pensionären.

3.2.1. Ändring av artikel 29.1 a

Man fastställer den nya principen som säger att om familjemedlemmen är bosatt i den behöriga medlemsstaten utges vårdförmånerna av det landet och på det landets bekostnad, även om pensionären är bosatt i ett annat land.

Så sker inte i dag, eftersom det enligt den aktuella lagstiftningen åligger det land där pensionären är bosatt att betala vårdförmåner för de familjemedlemmar som bor i behörig medlemsstat.

3.2.2. Ändring av artikel 31 a

Ändring av artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72 innebär också återbetalning med ett schablonbelopp för familjemedlemmar till det land där de är bosatta, under förutsättning naturligtvis att det är ett annat land än där pensionären är bosatt. Om dessa vistas i ett annat land, skall det land där de är bosatta - och inte längre landet där pensionären är bosatt - svara för återbetalningen av det faktiska beloppet för vårdförmånerna.

Till skillnad från det föregående fallet (art. 29) gäller detta också när det land där familjemedlemmen vistas är samma land som det som svarar för pensionärens pension.

3.2.3. Ändring av bilaga I del I, av bilaga II del II, av bilaga IIa, av bilaga IV och av bilaga VI

De föreslagna ändringarna är rena uppdateringar av bilagorna, på grund av ny lagstiftning som införts i olika länder. Det rör sig huvudsakligen om enkla, formella ändringar som inte kräver några särskilda kommentarer.

3.3. Artikel 2 i den aktuella förordningen: ändring av förordning (EEG) nr 574/72

Efter att ha gjort ändringen av förordning (EEG) nr 1408/71 föreslår kommissionen nu ändringar av några artiklar i sin förordning när det gäller tillämpningen. Dessa är en följd av de ändringar som gjorts genom förordning (EG) nr 3095/95 av artikel 95 i nämnda förordning (EEG) nr 574/72.

3.3.1. Ändring av artikel 29.1, 29.2 och 29.5

Avsikten är att precisera att denna artikel avser pensionärer samt deras familjemedlemmar som är bosatta i samma medlemsstat.

3.3.2. Ändring av rubriken i artikel 30, samt artikel 30.1, 30.3 och 30.5

Det rör sig om ändringar som är en direkt följd av ändringarna i artikel 29 i förordning (EEG) nr 1408/71, angående den nya situation som förutses för pensionärens familjemedlemmar som är bosatta i den behöriga staten. Såväl rubriken i artikel 30 som kriterierna måste anpassas i enlighet med detta. Det gör det nödvändigt att införa en ny paragraf, från en tidigare bestämmelse som passar i den nya situationen.

3.3.3. Ändring av artikel 31.3

I det fall då familjemedlemmarna vistas i annat medlemsland var det tidigare institutionen på pensionärens bosättningsort som utfärdade alla intyg, men nu sköts det av institutionen på den plats där familjemedlemmarna är bosatta.

3.3.4. Ändring av artikel 93.1 och 93.2

Till följd av de ändringar som gjorts stryks hänvisningarna i denna artikel, i såväl första som andra punkten, till artikel 29.1 i förordning (EEG) nr 1408/71.

3.3.5. Ändring av artikel 95.1 och 95.3 b

Det är just artikel 95, vars ändringar lett till de många ändringarna, som nu i sin tur måste ändras. Nu måste man såväl i punkt 1 som i punkt 3 göra en hänvisning till artikel 29.1, för att bland förmånerna, vars belopp återbetalas schablonmässigt, ta med även sådana som rör familjemedlemmar som är bosatta i ett annat land än pensionären.

3.3.6. Ändring av bilagorna 1, 2, 3 och 4

Det handlar om en rad ändringar som även här är formella, och som nästa helt kan hänföras till berörda institutioners namnbyte. De kräver inte några särskilda kommentarer.

3.3.7. Ändring av bilaga 9

Några rubriker har ändrats, främst genom att man anför bilaterala avtal som tillkommit under tiden.

3.3.8. Ändring av bilaga 10

Även i detta fall har några rubriker ändrats, mestadels till följd av berörda institutioners namnbyte.

3.4. Artikel 3. Datum för förordningens ikraftträdande

4. Avslutning

4.1. Kommittén ställer sig positiv till de föreslagna ändringarna, dels för att de svarar för en nödvändig uppdatering, dels för att de underlättar tillämpningen genom en mer precis reglering av närliggande, kontroversiella frågor. Kommittén rekommenderar dock för framtiden mer utförliga och klara motiveringar till förslagen, för att man lättare skall förstå syftet med ingreppet.

Bryssel den 10 december 1997.

Ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Tom JENKINS