COMISSÃO EUROPEIA Bruxelas, 26.10.2021 COM(2021) 952 final RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO Progressos em matéria de competitividade das tecnologias energéticas limpas {COM(2021) 950 final} - {SWD(2021) 307 final}



ÍNDICE 1.Introdução 2.Competitividade global do setor da energia limpa da UE 2.1Apresentação: evolução recente, impacto da pandemia de Covid-19, recuperação, capital humano e valor acrescentado 2.1Tendências na investigação e inovação 2.2O cenário do financiamento das tecnologias limpas na UE 3.Ênfase nas principais tecnologias e soluções de energia limpa 3.1Energia eólica marítima e terrestre 3.2Energia solar fotovoltaica21 3.3Bombas de calor para instalação em edifícios24 3.4Baterias27 3.5Produção de hidrogénio renovável por eletrólise30 3.6Redes inteligentes (automação da rede de distribuição, sistemas de contadores inteligentes, sistemas de gestão energética de habitações e carregamento inteligente de VE)32 3.7Combustíveis renováveis para os transportes aéreo e marítimo35 4.Conclusões38

1.Introdução O Pacto Ecológico Europeu determina o enquadramento geral da política relativa às fontes de energia limpas da UE. Trata-se de uma nova estratégia de crescimento que visa fazer da Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima, de uma forma justa, eficiente em termos de recursos e de custos e competitiva. Tendo em vista a concretização dos objetivos climáticos do Pacto Ecológico Europeu, a Lei Europeia do Clima consagrou como prioridade política atingir a neutralidade climática até 2050 e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55 %, até 2030, face aos níveis de 1990. Este contexto político é complementado pela disponibilização de meios financeiros sem precedentes a nível da UE, que incluem um novo orçamento da UE e o pacote de recuperação e resiliência NextGenerationEU, acordado em 2020. Serão assim possíveis contribuições significativas com vista à consecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, com a atribuição de 30 % a despesas globais relacionadas com o clima. Reconhecendo plenamente o papel da investigação e inovação na concretização desses objetivos, procedeu-se ao reforço, em especial, do programa de investigação e inovação da UE, Horizonte Europa, assim como de outros programas de financiamento, como o Fundo de Inovação ou o programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE). Além disso, em julho de 2021, a Comissão Europeia apresentou um pacote abrangente para a concretização do Pacto Ecológico Europeu, que inclui uma proposta de revisão dos instrumentos atuais, bem como de criação de novos instrumentos, a fim de colocar a UE na via conducente às das metas climáticas até 2030. Este pacote constitui um dos mais completos conjuntos de propostas sobre clima e energia que a Comissão alguma vez apresentou. Contribuirá, nomeadamente, para o desenvolvimento do sistema de energia limpa na próxima década, estimulando a inovação e o investimento e criando uma nova procura no mercado na UE, garantindo simultaneamente uma transição socialmente justa e consolidando o papel da UE enquanto líder mundial na luta contra a crise climática. Conforme salientado na «Avaliação de Impacto do Plano para a Meta Climática 2030», o progresso tecnológico a nível do sistema de energia limpa é essencial para a consecução do objetivo da UE em matéria de clima e energia até 2050.. A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que, embora a maioria das reduções de emissões de CO2 até 2030 provenha de tecnologias já presentes no mercado, quase metade das reduções necessárias até 2050 serão conseguidas graças a tecnologias que se encontram atualmente em fase de demonstração ou protótipo. Este segundo relatório sobre os progressos realizados no domínio da competitividade analisa a situação atual e prevista de diferentes tecnologias de energia limpa e apresenta uma visão sobre o contributo do sistema de energia limpa para consecução da neutralidade climática da UE em 2050, respeitando o princípio de «não prejudicar», consagrado no Pacto Ecológico Europeu. Identifica, na perspetiva das diferentes facetas da competitividade, os pontos fortes, os desafios e os aspetos que exigem atenção do sistema de energia limpa da UE. Mostra, em particular, que as tendências em matéria, quer de valor acrescentado bruto, quer de emprego, no que respeita às energias limpas - salvo disparidades dentro do setor - ultrapassam as verificadas na economia da UE em geral, sendo que o investimento público em I&I no domínio das energias limpas continua a registar uma tendência de recuperação nos últimos cinco anos, embora não tenha ainda atingido o nível de´ 2010. O ecossistema de inovação europeu ocupa uma posição de liderança no que toca às patentes de elevado valor, bem como ao apoio a novas empresas em fase de arranque no domínio das tecnologias relacionadas com o clima. No entanto, permanece bastante atrasada face a outras regiões geográficas no que diz respeito à capacidade de expansão das empresas. Do ponto de vista tecnológico, a UE mantém uma posição sólida na indústria eólica, no entanto pode estar numa encruzilhada no que se refere a vários outros setores, incluindo os da energia solar fotovoltaica, hidrogénio renovável, bombas de calor ou combustíveis renováveis. A avaliação da competitividade do sistema de energia limpa da UE é realizada, no presente relatório, nos termos do artigo 35.º, n.º 1, alínea m), do Regulamento relativo à Governação da União da Energia e da Ação Climática, como parte do relatório sobre o estado da União da Energia. Uma vez que o conceito de competitividade é complexo e multifacetado e não pode ser definido por um único indicador, o presente relatório propõe um conjunto de indicadores amplamente aceites que abrangem todo o sistema energético (geração , transmissão e consumo) e que são analisados em três dimensões (tecnologia, cadeia de valor e mercado global). Os dados subjacentes a cada indicador constam do documento de trabalho dos serviços da Comissão em anexo. 2.Competitividade global do setor da energia limpa da UE 2.1Apresentação: evolução recente, impacto da pandemia de Covid-19, recuperação, capital humano e valor acrescentado 2.1.1Evolução recente A A União Europeia, tal como muitas outras regiões do mundo, defronta-se atualmente com um aumento acentuado dos preços da energia. O acentuado aumento dos preços fica a dever-se principalmente ao aumento da procura mundial de energia, em geral, e de gás, em particular, associado à recuperação da crise de COVID-19. Os preços mais elevados registados nos últimos meses são o resultado de uma combinação de fatores, decorrentes essencialmente da procura mundial de gás e do consequente aumento dos preços da eletricidade. Além disso, os preços da eletricidade aumentaram devido às condições meteorológicas sazonais (pluviosidade e vento fracos no verão passado). Esses fatores conduziram a uma diminuição da produção de energias renováveis na Europa. O preço europeu do carbono também aumentou significativamente em 2021, embora a um ritmo inferior ao do gás. O efeito do aumento do preço do gás no preço da eletricidade é nove vezes superior ao do efeito do aumento do preço do carbono.

Estes fatores traduziram-se no aumento dos preços grossistas e retalhistas da eletricidade na maior parte das principais economias do mundo desde o segundo semestre de 2020. Os elevados preços grossistas da eletricidade registaram-se no conjunto dos Estados-Membros da UE, embora alguns tenham sido mais afetados, em função, em especial, da quota-parte dos combustíveis fósseis na geração de eletricidade. A rapidez com que o aumento dos preços grossistas do gás se repercute nos preços retalhistas depende igualmente dos termos do contrato de retalho (ou seja, da duração do contrato, dos preços fixos ou variáveis, etc.). A Comissão Europeia manifesta preocupação face ao impacto negativo do aumento dos preços nas famílias e nas empresas. Após ter ouvido os Estados-Membros e o Parlamento Europeu, a Comissão apresentou uma comunicação visando aprovar e apoiar medidas adequadas para atenuar o impacto dos aumentos temporários dos preços da energia e reforçar a resiliência face a futuros choques. O aumento dos preços grossistas da eletricidade pode ser um sinal de maior competitividade das energias renováveis. Pode incentivar o aumento do investimento no setor, o que, a longo prazo, contribuirá para reduzir os preços da eletricidade, tendo em conta os custos de produção/despesas operacionais mais baixos, a sua exclusão da formação dos preços do carbono e a redução esperada dos custos de investimento. O atual aumento dos preços no setor europeu da energia também evidencia a necessidade de se reduzir a dependência da UE face a combustíveis fósseis importados. Olhando para o futuro, as novas metas em matéria de clima e energia gerarão novas necessidades de investimento. Nos próximos dez anos, serão necessários investimentos adicionais anuais de 390 mil milhões de EUR em comparação com os montantes anuais investidos nos últimos dez anos. É necessária uma aceleração significativa da implantação, a fim de atingir a atual meta de 32 % relativa à energia renovável para 2030, e uma aceleração ainda maior para cumprir a meta recentemente proposta de 40 % do pacote de julho para a concretização do Pacto Ecológico Europeu. Visto que os atrasos no licenciamento constituem um considerável entrave à transição para um sistema energético descarbonizado, atrasando por muitos anos a implantação e os investimentos em infraestruturas e tecnologias de energia limpa, a Comissão emitirá em 2022 orientações sobre a aceleração dos processos de licenciamento das energias renováveis e continuará a trabalhar em estreita colaboração com as administrações para identificar e proceder ao intercâmbio de boas práticas. Cumpre realizar com urgência a simplificação e racionalização dos procedimentos de licenciamento a fim de criar um mercado comum para as energias renováveis, que permita facilitar uma implantação eficiente e com uma boa relação custo-benefício, bem como gerar certeza para o investidor, tendo igualmente em vista os investimentos maciços necessários. A forma mais eficaz, em termos de custos, de garantir um abastecimento de energia seguro e acessível a todos os tipos de clientes seria dispor de um mercado de energia da UE integrado, assegurando o seu bom funcionamento. Manteria os preços sob controlo, criando concorrência e permitindo aos consumidores escolher os seus fornecedores de energia. A comunicação intitulada «Enfrentar o aumento dos preços da energia:» propõe medidas de curto prazo por parte dos Estados-Membros, como o apoio ao rendimento de emergência às famílias, auxílios estatais às empresas e desagravamentos fiscais específicos. A médio prazo, a Comissão propõe, nomeadamente, apoiar os investimentos em energias renováveis e na eficiência energética; analisará possíveis medidas relativas ao armazenamento de energia e à aquisição de reservas de gás. Embora ainda não existam provas claras de que um quadro de mercado alternativo proporcionaria preços mais baixos e melhores incentivos, a Comissão encarregou igualmente a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) de avaliar as vantagens e os inconvenientes da atual configuração do mercado da eletricidade e propor recomendações até abril de 2022. Para o efeito, a UE esforça-se por continuar a desenvolver interligações entre os Estados-Membros, garantindo que a capacidade das interligações esteja, tanto quanto possível, disponível para comercialização. Acompanha a implementação do acervo existente (por exemplo, códigos de rede) e propõe ferramentas adicionais para garantir mercados líquidos, como, por exemplo, a revisão da Diretiva Energias Renováveis, incluindo a promoção de contratos de aquisição de energia por empresas, bem como a proposta para a revisão da Diretiva Eficiência Energética, colocando a eficiência energética em primeiro lugar no centro da nossa economia. 2.1.2Impacto e recuperação da pandemia de Covid-19 O quadro político do Pacto Ecológico Europeu impulsionará a procura de tecnologias de energia limpa, contudo, o seu fornecimento, desenvolvimento e competitividade foram certamente postos à prova pela pandemia de COVID-19. A concretização das políticas em matéria de energia e clima depende da disponibilidade de tecnologias renováveis, na ininterrupção das cadeias de valor, da manutenção da competitividade das empresas e da mão de obra qualificada. Por um lado, o impacto económico de uma pandemia pode representar um considerável retrocesso para a competitividade das tecnologias de energia limpa. Por outro, a política de recuperação económica proporciona também uma oportunidade de redirecionar e reforçar o investimento no setor das energias limpas, graças ao instrumento NextGenerationEU. Com efeito, as energias renováveis foram menos afetadas mundialmente pela pandemia de Covid-19 do que outras fontes de energia. Só os biocombustíveis destinados ao transporte foram afetados de forma mais severa com a diminuição do consumo, devido a uma combinação de fatores, a redução do número de viagens e os baixos preços do petróleo. A queda dos custos de capital permitiu que fosse instalado em todo o mundo um número sem precedentes de centrais de energia solar e eólica. Consequentemente, tendo a geração de eletricidade a partir do carvão, gás natural e energia nuclear diminuído, as energias renováveis ultrapassaram, pela primeira vez, os combustíveis fósseis como principal fonte de energia da UE em 2020 (energias renováveis representam 38 % da eletricidade da UE, contra 37 % dos combustíveis fósseis e 25 % da energia nuclear). Tendo em vista a recuperação pós pandemia de Covid-19, o Regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) é o primeiro no seu género na UE, um programa baseado no desempenho, proposto pela Comissão como parte do pacote NextGenerationEU. O financiamento está disponível para os Estados-Membros com base nos respetivos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) abrangentes e é disponibilizado com base no cumprimento de marcos e metas mensuráveis. Exige que os Estados-Membros atribuam, nos respetivos PRR, pelo menos 37 % da sua dotação total ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência à transição climática e incluam medidas consentâneas com os desafios e prioridades específicos de cada país, identificados no contexto do Semestre Europeu e dos Planos Nacionais em matéria de Energia e Clima. A análise dos 22 PRR aprovados pela Comissão em 5 de outubro de 2021 mostra que 177 mil milhões de EUR foram atribuídos a investimentos relacionados com o clima, o que representa 40 % da dotação total destes Estados-Membros (subvenções e empréstimos). Cerca de 43 % deste montante (76 mil milhões de EUR) são atribuídos à eficiência energética (27,9 %) e às redes e energias e renováveis (14,8 %), sendo dedicados cerca de 62 mil milhões de EUR à mobilidade sustentável (35 %). A investigação e a inovação representam igualmente uma parte importante, uma vez que os Estados-Membros atribuíram cerca de 12,3 mil milhões de EUR ao investimento em I&I nos domínios da mitigação e adaptação às alterações climáticas e da economia circular nos respetivos Planos de Recuperação e Resiliência. 2.1.3Capital humano e valor acrescentado Embora seja muito cedo para avaliar o impacto da pandemia, bem como do financiamento da recuperação, no capital humano, os dados mais recentes do Eurostat indicam que, pouco antes da pandemia, o desempenho do setor das energias limpas superava o da economia geral. Em 2018, o emprego direto no setor da energias limpas atingiu 1,7 milhões, com um crescimento médio anual de 2 %, enquanto o emprego na economia em geral cresceu em média 1 % ao ano. Embora o crescimento médio anual do emprego ligado aos «Sistemas de eficiência e gestão energéticas» tenha sido em média de 6 % desde 2010, o emprego direto nos domínios das «Energias renováveis» e «Eletromobilidade» diminuiu 3 % (2010-2018). Esta realidade fica a dever-se a um menor crescimento das energias renováveis nalguns Estados-Membros; por exemplo, a complexidade das regras de licenciamento e a exposição à litigância judicial dificultam a instalação de novos parques eólicos na Alemanha, onde o declínio do empregos é mais notório (ver também a secção 3.1). Para além disso, as melhorias registadas ao nível da tecnologia e da produtividade reduziram a intensidade do trabalho, sobretudo em mercados maduros (por exemplo, eólico, solar). O crescimento do emprego verifica-se cada vez mais noutras aplicações de energia limpa, como os contadores inteligentes, as redes inteligentes, o armazenamento e outros produtos e atividades relacionados com a eficiência e gestão da energia. Da mesma forma, antes da pandemia, com um crescimento médio anual de 5 %, o valor acrescentado bruto dos sistemas de energia limpa superou a economia geral (crescimento de 3 %) desde 2010. O setor da energia limpa representou 1 % (133 mil milhões de EUR) do valor acrescentado total na UE em 2018, o que é mais do dobro quando comparado com o da extração de combustíveis fósseis e do setor da indústria transformadora (59 mil milhões de EUR) . Dentro do setor da energia limpa, o valor acrescentado bruto em «energia renovável» (60 mil milhões de EUR) apresentou um crescimento médio anual de 2 % e em «sistemas de gestão e eficiência da energia» (67 mil milhões de EUR) cresceu 9 % no mesmo período. O valor acrescentado bruto no que toca à «eletromobilidade», de 7 mil milhões de EUR, cresceu menos de 1 % ao ano. O valor acrescentado bruto gerado pelos empregos no setor das «energias renováveis» foi, em média, de 104 000 EUR por trabalhador em 2018, registando um crescimento médio anual de 5 % desde 2010. Trata-se de um valor 60 % mais elevado do que no resto da economia (64 000 EUR de valor acrescentado bruto por trabalhador). O valor acrescentado por trabalhador na «gestão e eficiência da energia» é de 64 000 EUR e na «eletromobilidade» é de 74 000 EUR, registando um aumento anual de, respetivamente, 3 % e 7 % durante 2015-2018, 2 % mais rápido do que o resto da economia. Tendo em conta a resiliência geral do setor da energia limpa durante a pandemia, o forte desempenho do capital humano no setor da energia limpa antes da pandemia, bem como os investimentos relacionados com o clima previstos pelos Estados-Membros nos respetivos PRR no valor de 177 mil milhões de EUR, existem motivos para crer, com um otimismo moderado, que a energia limpa continuará a ser um motor do emprego e do crescimento, à medida que a economia da UE recupere da pandemia.

2.1.4Competências A transformação do sistema de energia exige a requalificação e atualização em todos os níveis de competências para implantar e desenvolver as tecnologias e soluções de energia limpa nos diferentes setores. Espera-se que a procura de profissionais num vasto leque de categorias ocupacionais relevantes para a transição para a energia limpa aumente até 2030, incluindo nos setores da mineração (ou seja, das matérias-primas essenciais), construção, transformação, transporte, habitação e atividades conexas, bem como ciência e engenharia . A vaga de renovação na UE poderá gerar, até 2030, mais 160 000 empregos só no setor da construção . Para apoiar a aquisição de competências da próxima geração, essenciais para a transição verde da UE, a UE lançou em 2020 o Pacto para as Competências , ao abrigo do qual estão a ser criadas, por via de mesas redondas, parcerias com ecossistemas industriais, como o setor da construção e as indústrias com elevado consumo de energia. No caso da energia de fontes renováveis ao largo, é igualmente possível a transferência de competências da indústria de exploração de petróleo e gás ao largo, bem como do setor militar (por exemplo, durante a exploração de potenciais locais para projetos). Em 2019, as mulheres representavam, em média, 32 % da mão de obra no setor das energias renováveis . Os desequilíbrios de género, tanto na força de trabalho do setor de energia, como na atividade de investigação e inovação relacionada com a energia, estão intimamente – mas não exclusivamente – ligados à sub-representação feminina no ensino superior nalgumas subáreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM). Na UE, as mulheres estão sobrerrepresentadas no ensino superior (54 % em todos os níveis de ensino superior e em todas as áreas); as mulheres constam de menos de 11 % das candidaturas e em mais de 15 % no caso das tecnologias de atenuação das alterações climáticas (TAAC). No entanto, as subáreas de grande interesse para o setor de energia continuam a ser amplamente dominadas por homens: em 2019, as mulheres representavam menos de um terço dos estudantes nas áreas da engenharia, transformação e construção e menos de um quinto dos alunos do ensino superior de TIC . 2.1Tendências na investigação e inovação A investigação e a inovação desempenham um papel essencial na formação das indústrias competitivas do futuro. Após a crise económica de 2008, os investimentos públicos em I&I prioritários no quadro da União da Energia decresceram ao longo de meia década, apresentando sinais de recuperação somente a partir de 2016 ( Figura 2 ). Desde então, os Estados-Membros da UE investiram em média 3,5 mil milhões de EUR por ano, porém, as despesas continuam a ser inferiores às observadas há uma década. A nível mundial, a tendência é consentânea com o aumento dos investimentos em energia em geral – e em energia limpa em particular – mas não acompanha o ritmo do aumento do PIB ou das despesas com I&I noutros setores. Calculada como percentagem do PIB, a taxa de investimento da UE (0,027 %) é atualmente a mais baixa de todas as principais economias mundiais, logo abaixo dos EUA, embora os níveis pareçam estar a diminuir ou estáveis em todas elas ( Figura 3 ). Fonte JRC com base na AIE e em trabalho próprio. Embora os impactos de longo prazo da pandemia na despesa com I&I em energia renovável continuem por conhecer, as primeiras tendências indicam uma resiliência geral. As despesas públicas globais com a I&I em energia prosseguiram, embora tenham registado uma diminuição em 2020. O setor privado da UE registou uma diminuição de 7 % nas despesas gerais com a I&I no setor da energia durante 2020. No entanto, as despesas específicas na I&I em energias renováveis revelaram maior resiliência, continuando a aumentar. Os fundos da UE dedicados à investigação, essenciais para manter os níveis de investimento em investigação e inovação nos últimos anos, têm vindo a aumentar anualmente, com uma contribuição média anual de 1,5 mil milhões de EUR. Combinado com uma média estimada de 20 mil milhões de EUR em despesas privadas, o investimento médio anual total nas prioridades de I&I da União da Energia nos últimos anos (2014-2018) é da ordem dos 25 mil milhões de EUR. Cruciais no contexto da recuperação, o maior programa mundial de I&I, «Horizonte Europa», o Fundo de Inovação, o financiamento da política de coesão e o programa «LIFE» estimulam e continuarão a estimular a I&I em matéria climática e ambiental, bem como a aceitação pelo mercado. Fonte JRC com base na AIE, MI e em trabalho próprio. Em 2019, o investimento público total nas prioridades de I&I da União da Energia por parte da totalidade dos Estados-Membros da UE situava-se ainda 5 % abaixo do nível de 2010, mas registava um aumento de 2 % em comparação com 2015. Globalmente, cerca de um quarto dos Estados-Membros aumentou de forma constante as despesas ao longo do período de 10 anos, tendo um número equivalente registado uma diminuição. No que respeita aos restantes Estados-Membros, a tendência coincide com o total da UE ou não se encontram disponíveis informações sobre as despesas de I&I. Embora a necessidade de reforçar a monitorização dos investimentos em I&I surja como uma evidência, verifica-se também, por parte dos Estados-Membros, um maior ímpeto e acrescido empenhamento, tendo em vista os relatórios previstos para 2023 pelo Regulamento de Governação da União da Energia. Não está apenas em causa o investimento público em I&I, mas também a intensificação dos esforços a nível nacional para monitorizar os investimentos em I&I do setor privado. O plano estratégico para as tecnologias energéticas (Plano SET) é o principal instrumento europeu que permite alinhar as políticas e o financiamento da I&I em tecnologias de energia limpa a nível da UE e a nível nacional e promover os investimentos privados. Estima-se que, na UE, o investimento privado nas prioridades de I&I da União da Energia seja de 0,18 % do PIB ( Figure 3 ), um valor superior ao dos EUA, mas inferior ao de outras grandes economias concorrentes (Japão, Coreia, China). Este investimento representa 12 % das despesas das empresas com a I&D, ou seja, mais do que os 6 % estimados para os EUA, mas cerca de metade da percentagem verificada nas principais economias asiáticas. A tendência para o decréscimo do registo de patentes de tecnologias de energia limpa (desde 2012) parece estar a inverter-se, tendo os níveis dos pedidos de registo anuais na UE e a nível mundial regressado aos observados há uma década. A quota parte da UE, no que respeita às invenções «verdes» relacionadas com tecnologias de atenuação das alterações climáticas, entre os pedidos de patentes em geral é mais elevada do que a de outras grandes economias (e do que a média mundial), o que revela uma maior concentração e especialização da atividade inventiva neste domínio. A UE fica apenas atrás do Japão em invenções de elevado valor, sobretudo devido à vantagem do Japão em tecnologias de transporte; no entanto, a UE lidera em matéria de energias renováveis e eficiência energética ( Figura 4 ). A UE continuou também a ser a sede de um quarto das 100 maiores empresas detentoras de patentes de elevado valor no domínio da energia limpa nos últimos 5 anos. No entanto, existe um crescente desconforto (mundial) quanto ao impacto do domínio da tecnologia apoiada ou subsidiada pelo Estado, mercados fechados e diferentes normas de proteção da propriedade intelectual e políticas sobre inovação e competitividade no setor, especialmente tal como demonstrado pela China. Apesar dessas preocupações, mais de um quarto das invenções protegidas internacionalmente em energia limpa dos últimos 5 anos por requerentes da UE visaram igualmente o mercado chinês. No que respeita a colaborações, para além das alianças construídas no seio da Europa devido à proximidade geográfica e aos programas de colaboração da UE, as empresas da UE tendem a colaborar mais com as suas congéneres americanas . Os Estados-Membros da UE geram 33 % das co-invenções por via de ligações intracomunitárias, 29 % com os EUA e apenas 6 % com a China.



Fonte JRC de acordo com a base de dados brutos PATSTAT do Instituto Europeu de Patentes 2.2O cenário do financiamento das tecnologias limpas na UE O papel do capital de risco Juntamente com a adoção de tecnologias de geração mais maduras (por exemplo, energia solar fotovoltaica e eólica), o desenvolvimento e expansão de novas tecnologias (por exemplo, o armazenamento de energia de longa e curta duração, a produção e utilização de hidrogénio renovável em setores em que é difícil reduzir as emissões, a captura, utilização e armazenamento de carbono) e, em particular, as chamadas tecnologias climáticas, terão um papel crucial na consecução da neutralidade carbónica até 2050. As tecnologias relacionadas com o clima têm vindo a ganhar, desde a conferência mundial sobre o clima de Paris, em 2015, um impulso significativo, tornando-se extremamente atrativas para investimentos de capital de risco (CR), estando na vanguarda da inovação. Uma vez que as tecnologias relacionadas com o clima pressupõem longos tempos de espera até atingirem a maturidade e exigem um montante significativo de capital ao longo do ciclo de vida do financiamento das empresas em fase de arranque, bem como avultados investimentos em I&I, é essencial que o Estado atue no sentido de diminuir o risco do desenvolvimento e da implementação em escala das novas tecnologias, de modo a estimular ainda mais a participação do setor privado. Em todo o mundo, o setor das tecnologias relacionadas com o clima provou igualmente ser resiliente ao surto de COVID-19, permanecendo atrativo para os investimentos de CR, apesar de uma dinâmica de investimento geral descendente e da reorientação de um volume significativo de financiamento de CR para indústrias relacionadas com a pandemia, como as farmacêuticas e os cuidados de saúde. No domínio das tecnologias relacionadas com o clima, o financiamento global de CR atingiu 14 mil milhões de EUR em 2020, aumentando mais de 1250 % desde 2010. Neste âmbito, os investimentos de CR em empresas em fase de arranque e em expansão no domínio das tecnologias relacionadas com o clima sediadas na UE, ao longo dos últimos 5 anos, superaram em onze vezes os efetuados entre 2009 e 2014, atingindo cerca de 2,2 mil milhões de EUR em 2020. Em 2020, as empresas da UE receberam 16 % do financiamento global de CR no domínio das tecnologias relacionadas com o clima (em comparação com apenas 8 % do financiamento geral de CR em todos os domínios). Ao mesmo tempo, 2020 foi o primeiro ano em que os investimentos iniciais em empresas em fase de arranque da UE foram superiores aos dos EUA e da China ( Figura 5 ). No entanto, as empresas em fase de arranque no domínio das tecnologias relacionadas com o clima sediadas na UE continuam a ser ultrapassadas pelas suas congéneres no que respeita à sua capacidade de expansão, beneficiando de investimentos totais que permanecem muito inferiores aos dos EUA (43 %). Nos últimos 5 anos, beneficiaram apenas de 6,9 % de todos os investimentos realizados em fases posteriores em empresas em fase de arranque no domínio das tecnologias relacionadas com o clima, muito atrás dos EUA (44 %) e China (40 %). Entre 2013 e 2019, o setor da energia representou cerca de 8,2 % dos investimentos mundiais de capital de risco em tecnologias climáticas. A Europa (UE e Reino Unido) investem uma parte mais significativa de capital de risco em soluções no domínio da energia (23,5 %) em comparação com os EUA (9,4 %) e a China (menos de 1 %), principalmente no desenvolvimento de tecnologias de base para a geração de energia a partir de fontes renováveis (predominantemente células fotovoltaicas) e o armazenamento de energia (baterias), tendo em vista apoiar a sua proliferação. Entraves e oportunidades no ecossistema do capital de risco A dinâmica geral do financiamento de capital de risco no setor das tecnologias climáticas na UE e a atração dos investidores de capital de risco por empresas do setor da energia da UE estão ambas relacionadas com o número de metas políticas gerais estabelecidas nas áreas do clima e da energia a nível da UE e dos Estados-Membros, juntamente com as ferramentas de apoio às tecnologias climáticas (por exemplo, fundos de fundos, subvenções e coinvestimentos de instrumentos financeiros de capital próprio e dívida, I&D). Continuam a existir entraves estruturais que prejudicam o desenvolvimento das empresas ativas no domínio das tecnologias climáticas sediadas na UE face às dos EUA e da China, como, por exemplo, a fragmentação regulamentar e do mercado da UE que trava o crescimento e conduz a diferentes níveis de maturidade dos ecossistemas de capital de risco. A dificuldade em traduzir o forte desempenho da investigação da UE em inovação, a necessidade de uma trajetória clara entre o financiamento na fase inicial e o investimento na fase de crescimento, a necessidade de desenvolver parcerias internacionais e fundos transnacionais e a falta de capital paciente também podem ser citados entre os principais desafios a enfrentar. Neste contexto, o pilar III do programa Horizonte Europa sobre uma «Europa Inovadora» visa apoiar o desenvolvimento de inovações disruptivas e geradoras de mercados através do Conselho Europeu da Inovação (CEI), a título de balcão único destinado a ajudar os inovadores a criar mercados, alavancar o financiamento privado e expandir as suas empresas. O programa Horizonte Europa também apoia a iniciativa Ecossistemas Europeus de Inovação e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT). A título de exemplo, a InnoEnergy do EIT reúne uma carteira de mais de 250 empresas inovadoras em fase de arranque e em expansão que procuram poupar 1,1 gigatoneladas de CO2e (ou seja, um terço da meta da UE de redução de emissões de carbono até 2030) e 9,1 mil milhões de EUR em custos anuais de energia até ao final da década). O programa InvestEU, assim como a política de coesão, apoiam igualmente o acesso a financiamento e a sua disponibilidade principalmente no respeitante às PME, mas também a empresas de média capitalização e outras. Além disso, o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) apoiam de forma eficaz o desenvolvimento das empresas de forte pendor tecnológico de que a Europa necessita para atingir os objetivos no domínio da sustentabilidade. Outros programas de financiamento, como o Fundo de Inovação, o Fundo de Modernização e o Fundo Social para o Clima, ajudam a canalizar as receitas das políticas relacionadas com o clima a fim de apoiar a transição energética. A correção do atraso da UE face a outras grandes economias no que respeita à capacidade de expansão das empresas requer também a mobilização de investidores privados para uma participação mais ativa no mercado europeu de capital de risco e no financiamento de empresas em fase de arranque especializadas em atividades tecnológicas e de forte pendor tecnológico no domínio do clima. A título de exemplo, o fundo piloto conjunto, no valor de 100 milhões de EUR, criado pela Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) permite combinar abordagens de investimentos institucionais (avessas ao risco) e de CR (menos avessas ao risco). O BEI desempenhou um papel fundamental na atração de investimento privado para a Northvolt – a empresa sueca de baterias verdes fundada em 2016 – que está a construir a primeira fábrica europeia de baterias com dimensão comercial na Suécia e conseguiu reunir 1,4 mil milhões de EUR de financiamento em junho de 2020. A EIT InnoEnergy apoiou a empresa na formação de um consórcio de investidores e no acesso ao financiamento do BEI: o empréstimo de 350 milhões de EUR do BEI é complementado por 886 milhões de EUR de investidores privados. .

A taxonomia da UE para as atividades sustentáveis proporciona um enquadramento para facilitar os investimentos sustentáveis e apresenta a definição de atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental. O pacote relativo à estratégia industrial europeia de 2020, que inclui a iniciativa Start-up Nation Standard da UE no âmbito da Estratégia para PME, revela que a CE lançará novas iniciativas para aumentar a escala dos fundos de CR, aumentar o investimento privado e facilitar o crescimento e expansão transfronteiriços das PME. A Estratégia de financiamento da transição para uma economia sustentável de 2021 visa proporcionar os instrumentos e incentivos adequados para o acesso ao financiamento de transição, salientando a importância do apoio às PME. A iniciativa Digital Innovation and Scale-up (Iniciativa a favor da Inovação digital e das empresas em fase de arranque e em expansão) centra-se nas fases iniciais e de expansão das empresas inovadoras em fase de arranque e das PME no domínio das tecnologias profundas nas regiões da Europa Central, Oriental e do Sudeste. Entre os outros mecanismos destinados a aumentar a aceitação e expansão de soluções inovadoras contam-se o Mecanismo Interligar a Europa e os fundos da política de coesão. A integração correta desses mecanismos e a utilização de sinergias entre os instrumentos pode conduzir a um maior desenvolvimento de empresas em fase de arranque da UE no domínio das tecnologias relacionadas com o clima, aumentando e acelerando o apoio de fundos de CR em todos os setores e fortalecendo assim a ligação entre a inovação tecnológica e a sua implementação. 3.Ênfase nas principais tecnologias e soluções de energia limpa A presente secção analisa a competitividade de determinadas tecnologias de interesse no contexto do pacote de propostas legislativas adotado pela Comissão Europeia em julho de 2021, tendo e vista a concretização do Pacto Ecológico Europeu. Em primeiro lugar, são analisadas a energia eólica e solar, que, segundo se prevê, terão o maior crescimento relativo até 2030. A análise alarga-se, em seguida, às tecnologias de armazenamento de eletricidade, como as baterias e o hidrogénio renovável, dada a sua importância crucial para o aumento da flexibilidade geral do sistema energético, otimizando simultaneamente a integração do mercado de eletricidade renovável. No contexto da eletrificação das nossas sociedades, o estudo analisa a competitividade das bombas de calor, atendendo ao seu elevado contributo para a descarbonização do setor da construção. O relatório aborda ainda os combustíveis renováveis, necessários para facilitar a descarbonização de determinados modos de transporte. Por último, analisa as redes inteligentes a título de tecnologia horizontal, que facilitará a combinação de diferentes tecnologias. As tecnologias são avaliadas, em primeiro lugar, tendo em conta a situação atual e as perspetivas, em seguida, atendendo à respetiva cadeia de valor e, por último, com base numa análise do mercado mundial. 3.1Energia eólica marítima e terrestre Análise da tecnologia Em 2020, a UE instalou 10,5 GW de potência eólica (marítima e terrestre), elevando a sua potência acumulada de energia eólica para 178,7 GW. A energia eólica marítima registou por si só um aumento acentuado da potência acumulada de 1,6 GW, em 2010, para 14,6 GW, em 2020. As metas nacionais atuais, tal como apresentadas nos PNEC, permitem antever que as metas de energia renovável marítima para 2030 (pelo menos 60 GW) possam ser alcançadas. A maioria das instalações eólicas marítimas a implantar até 2030 ficará situada no mar do Norte (47 GW), contudo, é de esperar que sejam instaladas capacidades substanciais noutras bacias marítimas, em especial, no mar Báltico (21,6 GW), no oceano Atlântico (11,1 GW), no mar Mediterrâneo (2,7 GW) e o mar Negro (0,3 GW). A deslocação para novas bacias marítimas exigirá novos desenvolvimentos de tecnologia flutuante e o desenvolvimento de infraestruturas portuárias. Será igualmente importante, a fim de acelerar a implantação da energia eólica marítima, construir a futura rede marítima em torno de projetos híbridos, nos casos em que estes permitam reduzir custos e a utilização do espaço marítimo. Na sequência das projeções atuais sobre os futuros custos da energia eólica marítima fixa, são esperados custos normalizados de eletricidade (LCoE) em torno de 30-60 EUR por MWh até 2050 (semelhantes aos das instalações terrestres). No caso da energia eólica terrestre, o menor crescimento anual observado desde 2018 é imputável à moderada implantação na Alemanha, devido à complexidade das regras de licenciamento e à exposição à litigância judicial. A estrutura etária dos parques eólicos marítimos e terrestres da UE aponta para que a repotenciação venha a desempenhar um papel crucial nos próximos anos. A substituição das turbinas eólicas no final do ciclo de vida por novas turbinas, ou a extensão da sua vida útil através da atualização de alguns dos seus componentes constituem oportunidades de modernização destes ativos, mediante a utilização do recurso nos melhores locais do ponto de vista eólico, e podem permitir melhorar a aceitação social, uma vez que se mantêm os locais de implantação das atuais turbinas, preservando empregos e receitas locais para os municípios locais. No entanto, o desmantelamento e renovação das atuais instalações de energia eólica representam um desafio em termos de eficiência de recursos, fornecimento de matérias-primas e produção de resíduos, pois ainda não é possível reutilizar ou reciclar muitos dos componentes das atuais turbinas eólicas. São ainda necessários esforços de I&I e de implantação para se conseguir a circularidade das turbinas eólicas. A escolha dos proprietários de ativos eólicos entre o desmantelamento e as diferentes opções de repotenciação é influenciada pelos preços da eletricidade, pelos regimes de apoio e pelos procedimentos de licenciamento. A atual percentagem da energia eólica terreste na produção total de eletricidade é de 13,7 % (2020). Os cenários do Plano Climático de 2030 apontam para uma produção de 847 TWh de energia eólica terrestre em 2030 (percentagem da produção total de eletricidade: 27,3 %), e 2 259 TWh em 2050 (percentagem: 32,9 %). Na última década, as despesas privadas com a I&I em tecnologia eólica mantiveram um nível constante entre 1,6 mil milhões de EUR e 1,9 mil milhões de EUR por ano. Foi dez vezes superior aos investimentos públicos em I&D durante esse período. Com uma percentagem de 57 % no período 2015-2017, a UE é líder mundial em patentes de elevado valor em tecnologias de energia eólica. Entre as outras grandes economias contam-se os EUA com 18 %, o Japão com 11 %, a China com 5 % e a Coreia com 1 %. Os principais países com patentes de elevado valor a nível mundial, entre 2015 e 2017, foram a Dinamarca, Alemanha, EUA, Japão e China. A maioria das patentes de elevado valor é registada pelos principais fabricantes de equipamento de origem (OEM) da UE, embora se verifique um decréscimo desde 2012, devido ao forte desempenho em matéria de patentes de elevado valor por parte das grandes empresas dos EUA (por exemplo, General Electric) e do Japão (por exemplo, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi). Os organismos de investigação da UE com trabalho no domínio da energia eólica contam-se entre os mais reconhecidos. Quanto ao impacto em termos de citações, 9 dos 20 melhores organismos têm sede na UE. Análise da cadeia de valor A indústria de produção de energia eólica é estratégica para a Europa. Estima-se que este setor seja responsável por cerca de 240 000 a 300 000 empregos. A maioria das centrais de produção europeias está localizada no país da sede da empresa ou em países com maior implantação de energia eólica. Das empresas com atividade no setor eólico, 48 % têm sede na UE. Estão sediadas na UE 214 instalações de produção operacionais (26 % de todas as instalações a nível mundial). Em 2018, a cadeia de valor da energia eólica na UE gerou um volume de negócios de 36 mil milhões de EUR. O setor da energia eólica da UE deu prova da sua capacidade de inovação. A UE lidera em todas as partes da cadeia de valor dos sistemas de deteção e monitorização de turbinas de energia eólica terrestre, incluindo a investigação e a produção. Além disso, a indústria eólica da UE tem uma considerável capacidade de produção de componentes com elevado valor no custo das turbinas eólicas (torres, multiplicadores e pás), bem como de componentes com sinergias com outros setores industriais (geradores, conversores de energia e sistemas de controlo). No entanto, são ainda necessários esforços para melhorar a circularidade dos componentes da energia eólica. É igualmente necessária investigação sobre os impactos cumulativos da energia eólica marítima nos ecossistemas dos oceanos. Análise do mercado mundial

Entre os 10 principais fabricantes de equipamento de origem (OEM) em 2018, a liderança coube aos OEM europeus com 43 % da quota de mercado, seguidos pelas empresas chinesas (32 %) e norte-americanas (10 %). Os OEM europeus do setor de energia eólica mantiveram uma posição de liderança nos últimos anos. Em 2020, foram ultrapassados pela primeira vez por OEM chineses (UE: 28 %; China: 42 %), o que pode ser explicado pelo aumento do número de novas instalações no mercado eólico chinês na sequência da passagem, na China, de um sistema de tarifas reguladas para um regime de apoio baseado em concursos. A UE tem apresentado uma balança comercial positiva no que respeita aos equipamentos relacionados com a energia eólica nos últimos 20 anos. No entanto, regista-se alguma estagnação no crescimento desse indicador. Essa estagnação é consequência, em parte, da recuperação das restantes economias face à vantagem de que a UE gozava por ter sido pioneira na área e, em parte também, das políticas adotadas por países terceiros para proteger o respetivo mercado interno ou forçar as empresas da UE a localizar a capacidade de produção (por exemplo, através de requisito de conteúdo local). A título ilustrativo, as exportações de geradores eólicos para a China caíram drasticamente desde 2007, após a introdução de um quadro político de apoio à indústria nacional, e não recuperaram. Em contrapartida, 21 % das exportações chinesas relacionadas com a energia eólica, em 2018, tiveram como destino o mercado da UE, o que representa pouco menos de 10 % do mercado da UE. Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) dos OEM da UE têm vindo a diminuir, desde 2016, devido à concorrência significativa no que toca às encomendas de turbinas, especialmente no período de 2017-2018, e ao aumento dos custos de material dos principais componentes das turbinas. Apesar do recorde registado no que toca a instalações em 2020, aqueles fatores foram exacerbados devido ao impacto da pandemia de COVID-19, que trouxe desafios logísticos para todos os fabricantes. Muitas das matérias-primas essenciais para a construção de geradores eólicos são importadas da China e, de um modo geral, sofrem o impacto da concentração das cadeias de abastecimento a montante. Os potenciais futuros desafios em matéria de abastecimento de matérias-primas representarão uma possível oportunidade para a indústria de produção de energia eólica da UE. Têm também sido manifestadas preocupações ambientais relacionadas com as pás das turbinas eólicas em material compósito que chegam ao fim do seu ciclo de vida útil, pois ainda são difíceis de reciclar. Em consonância com o plano de ação da Comissão para as matérias-primas essenciais de 2020, estão em curso medidas tendentes a diversificar o aprovisionamento de fontes tanto primárias como secundárias e a melhorar a eficiência e a circularidade, promovendo simultaneamente o aprovisionamento responsável em todo o mundo. Além disso, a circularidade, incluindo a reutilização, a reciclagem e a substituição, é uma área prioritária da inovação, tendo em vista a redução daqueles riscos e a melhoria da sustentabilidade geral do setor, estando incluída no Programa de Trabalho do Horizonte Europa para 2021-2022. A indústria europeia da energia eólica assumiu igualmente o compromisso de reutilizar, reciclar ou recuperar 100 % das pás desativadas e pretende desenvolver um roteiro para acelerar ainda mais a circularidade no que toca às pás das turbinas eólicas. A UE é responsável pela comercialização de 42 % do mercado de energia eólica marítima mundial, com uma potência instalada acumulada de 14,6 GW em 2020. Espera-se que, na próxima década, a Europa mantenha a sua posição de liderança no crescimento anual da energia eólica marítima. No entanto, espera-se que a China, a região da Ásia-Pacífico e a América do Norte consigam uma significativa quota de mercado (ou seja, potência instalada) no segmento da energia eólica marítima nos próximos anos. No que se refere à energia eólica terrestre, a China continuará a ser o maior mercado (quota de mercado média anual de cerca de 50 % no período 2020-2025), seguida pela Europa (18 %), América do Norte (14 %) e Ásia (excluindo China) (8 %). A produção de energia eólica marítima europeia nos portos (capacidade de produção estimada atual de 6-8 GW/ano) terá de crescer substancialmente para acompanhar os aumentos estimados da potência anual até 16 GW, de modo a satisfazer a procura no período de 2030-2050. 3.2 Energia solar fotovoltaica Análise da tecnologia A energia solar fotovoltaica emerge como um setor considerável e inovador, que cresce a uma velocidade inesperada. Esse é o resultado combinado de um desenvolvimento acelerado da tecnologia, políticas de implantação e criação de instalações de produção em grande escala com custos baixos, principalmente na Ásia. A tecnologia é fundamental para os futuros sistemas de geração de eletricidade com impacto neutro no clima. Está prevista a instalação de mais de 3,1 TW de capacidade de energia fotovoltaica – a nível mundial – em 2030 e cerca de 14 TW em 2050. O investimento necessário, no período 2020-2050, tendo em vista a potência adicional de fonte solar é estimado em cerca de 4,2 biliões de dólares. Prevê-se que sejam instalados, na UE, 0,4 TW de capacidade solar fotovoltaica até 2030 (estimada em quase 160 GW em 2021) e 1 TW até 2050 ,. Os cenários da própria indústria apontam para uma penetração ainda maior . Os sistemas residenciais, que eram predominantes há cinco anos na UE, passaram a ocupar o segundo lugar (25,4 %), a seguir ao segmento dos sistemas em escala de utilidade pública (30,5 %), em termos de proporção da capacidade instalada. Depois de um pico dos investimentos em 2011, o investimento público total da UE em investigação, desenvolvimento e demonstração no setor fotovoltaico diminuiu, situando-se atualmente abaixo do nível do início da década. No ano passado, a UE desceu do segundo lugar em invenções de elevado valor (depois do Japão) para o terceiro (a seguir ao Japão e à Coreia). Se a atual tendência se mantiver, as invenções chinesas de «elevado valor» ultrapassarão também em breve as da UE. Quanto à viabilidade da produção na UE, a conceção de células e módulos, em particular, tende a tornar-se cada vez mais complexa, exigindo investimentos mais avultados para se manter na vanguarda. Análise da cadeia de valor A UE é líder mundial em várias partes da cadeia de valor fotovoltaica: investigação e desenvolvimento, produção de polissilícios, equipamentos e maquinaria para produção de energia fotovoltaica. A UE é sede de um dos principais fabricantes de polissilícios. Além disso, as empresas da UE são mais competitivas a jusante na cadeia de valor, desempenhando papeis fundamentais na monitorização, controlo e equilíbrio de segmentos do sistema, especialmente no fabrico de inversores e seguidores solares. As empresas europeias têm mantido igualmente uma posição de liderança no segmento da implantação. Por outro lado, a UE perdeu sua quota de mercado no fabrico de células e módulos solares. No caso de um ressurgimento da industria de fabrico de células solares e módulos em silício, o que não parece muito irrealista, dado o número atual de projetos possíveis, tornar-se-ia necessário prestar atenção, na cadeia de abastecimento, à dependência de algumas matérias-primas essenciais como o boro, gálio, germânio e índio. Um estudo recente refere que a UE apresenta o melhor desempenho no que respeita à energia produzida em comparação com a utilizada na produção e funcionamento de sistemas fotovoltaicos, seguida da China e dos EUA. De igual modo, a UE apresenta também a menor intensidade de carbono para a energia produzida por sistemas fotovoltaicos, seguida pelos EUA e depois pela China. Tem ainda o maior retorno energético do carbono, sendo o desempenho da China o pior e o dos EUA mediano. Este último indicador reflete a intensidade de carbono do ciclo de produção da eletricidade utilizada nos processos de produção. Em 2018, registam-se 109 000 empregos diretos e indiretos na área da energia fotovoltaica na UE, verificando-se um aumento de 42 % entre 2015 e 2018. Os resultados preliminares de um estudo mais recente apontam para cerca de 123 000 empregos diretos e 164 000 indiretos a tempo inteiro na indústria fotovoltaica da UE, em 2020, num total de 287 000 postos de trabalho . Do ponto de vista das competências profissionais, o setor fotovoltaico emprega uma força de trabalho altamente qualificada nas áreas da I&D, produção de polissilícios e bolachas (wafers) e o fabrico de células e módulos. As atividades de engenharia, contratação e construção («EPC»), operação e manutenção(«O&M») e desmantelamento e reciclagem são igualmente exigentes em matéria de competências necessárias. Análise do mercado mundial Com o aumento das instalações de sistemas fotovoltaicos, o défice comercial da UE gerado pela importação de módulos solares voltou a aumentar desde 2016, depois de ter diminuído entre 2011 e 2016 devido à redução da implantação de sistemas fotovoltaicos. Aumentou para mais de 5,7 mil milhões de EUR em 2019. Este desequilíbrio reflete o volume das importações, uma vez que as exportações não se alteraram substancialmente ao longo dos anos. As importações no domínio da energia solar fotovoltaica da UE dependem fortemente de empresas chinesas e de outras empresas asiáticas.

A produção de polissilícios, lingotes e bolachas (wafers), juntamente com a produção de células e módulos solares, atingem atualmente um valor mundial de cerca de 57,8 mil milhões de EUR. A parte da UE (12,8 %) corresponde a 7,4 mil milhões de EUR. Esta percentagem fica sobretudo a dever-se à produção de polissilícios. Quase todo o crescimento da produção de células e módulos fotovoltaicos ocorreu fora da UE. Com a aceleração da procura no mercado europeu e em todo o mundo e a emergência de novas tecnologias de produção, os produtores europeus demonstram um interesse renovado em basear a capacidade de produção na UE nas tecnologias mais recentes. A este respeito, a Estratégia Industrial Europeia atualizada da Comissão Europeia saudou os esforços da Iniciativa Solar Europeia, liderada pela indústria, no sentido de aumentar a produção de componentes fotovoltaicos. Estão já a arrancar na UE diversos projetos de produção de bolachas (wafers) e células e módulos solares. A Comissão Europeia publicará uma comunicação sobre energia solar em 2022. O papel dos prossumidores e das comunidades de energia A aceitação e produção de energias renováveis, como a solar fotovoltaica, mas também a eficiência energética, podem ser reforçadas por comunidades de energia que permitem aos consumidores desempenhar um papel ativo no mercado da energia. Hoje, pelo menos dois milhões de cidadãos europeus participam coletivamente em mais de 8 400 comunidades de energia, tendo realizado um mínimo de 13 000 projetos desde 2000. A potência total de fontes renováveis instalada atualmente por comunidades de energia na Europa pode ser estimada em pelo menos 6,3 GW, contribuindo habitualmente com cerca de 1-2 % para a potência instalada a nível nacional, sendo que a contribuição máxima é de até 7 % no caso da Bélgica. A percentagem mais significativa da capacidade instalada é a que cabe à energia solar fotovoltaica, seguida pela energia eólica terrestre. Uma estimativa conservadora do investimento financeiro total aponta para pelo menos 2,6 mil milhões de EUR. Atualmente, as comunidades de energia estão organizadas sob diversas formas jurídicas. As áreas de atividades, carteiras de tecnologias, dimensões e estruturas de associação variam. Hoje, as comunidades de energia contribuem para a sensibilização e a aceitação da tecnologia, promovem a eficiência energética, produzem e distribuem eletricidade e calor com base em fontes renováveis, fornecem serviços em torno da eletromobilidade e administram serviços de consultoria em energia. Experimentam de forma inovadora modelos de negócio e conceitos de autossuficiência em benefício das comunidades locais. A continuação e a expansão das comunidades de energia na Europa dependem de legislação favorável e de incentivos financeiros, bem como da competitividade das tecnologias acessíveis aos cidadãos. Embora os quadros políticos da UE visem fomentar o desenvolvimento das comunidades de energia em toda a UE, incluindo as transfronteiriças, muito dependerá do modo como os Estados-Membros irão aplicar o enquadramento para estes tipos de modelos. O quadro dos Planos Nacionais de Energia e Clima (NECP) já exige que os Estados-Membros apresentem relatórios sobre as comunidades de energias renováveis; no entanto, apenas alguns Estados-Membros incluíram metas quantitativas e medidas concretas para o desenvolvimento das comunidades de energia nos respetivos NECP. A fim de impulsionar o desenvolvimento de comunidades de energia, na aceção da Diretiva da UE, a Comissão está a criar Repositório da Comunidade de Energia que contribuirá para a divulgação de melhores práticas e fornecerá assistência técnica para o desenvolvimento de iniciativas concretas relacionadas com comunidades de energia em toda a UE. À semelhança do que acontece com as comunidades de energia, o quadro europeu apoiará a adoção do autoconsumo (ou seja, os prossumidores), com o requisito de possibilitar o autoconsumo individual e coletivo e a isenção de tarifas de rede. Uma vez mais, muito dependerá da conceção do quadro jurídico, das tarifas e impostos de rede aplicáveis e de pontos únicos de informação para estimular o autoconsumo coletivo em edifícios de apartamentos com vários andares - ou noutras situações ainda, se os Estados-Membros assim o decidirem. As restrições legais e a tributação desfavorável podem representar sérios entraves à adoção do autoconsumo. 3.3 Bombas de calor para instalação em edifícios Análise da tecnologia As bombas de calor para aplicação em edifícios são produtos maduros e disponíveis comercialmente. Podem ser classificadas de acordo com a fonte de onde extraem energia renovável (ar, água ou solo), o fluido de transferência de calor que utilizam (ar ou água), a sua finalidade (refrigeração/aquecimento ambiente, aquecimento de água para uso doméstico) e os segmentos de mercado-alvo (redes residenciais, comerciais e de aquecimento). A geração de calor por bombas de calor tem crescido 11,5 % ao ano nos últimos 5 anos na UE, tendo atingido 250 TWh em 2020 . Essa tendência deverá acentuar-se visto que a eletrificação do aquecimento dará um contributo fundamental para a consecução da neutralidade climática no setor da construção. As bombas de calor são extremamente eficientes; o seu coeficiente de desempenho sazonal habitual é 3, o que significa que por cada kWh de eletricidade consumida, são gerados 3 kWh de calor. Consequentemente, o funcionamento de uma bomba de calor para aquecimento de edifícios só tem um boa relação custo-eficácia, quando comparado com o das caldeiras a gás, se o rácio entre o preço da eletricidade e do gás não for superior a 3. Este rácio varia muito, de 1,5 a 5,5 entre os Estados-Membros , frequentemente devido a impostos e taxas mais elevadas sobre a eletricidade face aos combustíveis fósseis e à falta de internalização do custo externo das emissões de gases com efeito de estufa nos preços do gás/petróleo. Estas questões são abordadas no pacote de políticas apresentado em julho de 2021 para a concretização do Pacto Ecológico Europeu, especificamente nas propostas de alteração da Diretiva relativa à tributação dos produtos energéticos e introdução de um novo regime de comércio de emissões nos setores da construção e dos transportes rodoviários. O setor das bombas de calor é caracterizado por um mercado global e competitivo, onde a inovação é fundamental. As adaptações aos regulamentos e estratégias em matéria ambiental e climática da UE, em evolução, confrontam-se com a melhoria dos desempenhos e custos dos produtos nas pequenas, médias ou grandes empresas da UE, cujas capacidades de I&D são limitadas. No entanto, oferecem oportunidades para que a indústria apresente produtos inovadores. No período 2011-2021, entre as publicações científicas mais citadas sobre tecnologias de bomba de calor, mais de 37 % são da UE, seguidas pelas da China (23 %) e dos EUA (20 %). A UE lidera também as invenções de «bombas de calor destinadas principalmente a aquecimento para aplicação em edifícios»: ao longo do período 2015-2017, 42 % das invenções de elevado valor foram registadas na UE, seguidas pelas do Japão (20 %), EUA (8 %), Coreia do Sul (7 %) e China (4 %) . Graças a esta base de conhecimento e inovação, as instituições de investigação e a indústria da UE têm capacidade para propor inovações. Durante o período de 2014-2020, os projetos de bombas de calor para aplicação em edifícios representaram um financiamento total de 146,8 milhões de EUR ao abrigo do Horizonte 2020, o programa de I&I da UE. A maior parte foi dedicada à integração das bombas de calor e de outras energias renováveis (60,9 %), em comparação com o desenvolvimento de bombas de calor para aplicações residenciais (6,5 %) e para aplicações de aquecimento urbano (32,6 %). Análise da cadeia de valor De acordo com o EurObserver , o volume de negócios das bombas de calor na UE ascendeu a 26,6 mil milhões de EUR em 2018, crescendo 18 % em relação a 2017. Paralelamente, em 2018, foram 222 400 os empregos diretos e indiretos, um aumento de 17 % em relação a 2017. Esses dados incluem todos os tipos de bombas de calor, incluindo bombas de calor ar-ar utilizadas apenas para arrefecimento ou aquecimento e arrefecimento, que representaram 86 % das unidades vendidas em 2019. Do ponto de vista das competências, o setor das bombas de calor emprega uma força de trabalho com boas qualificações nos domínios da I&D e da produção de componentes e bombas de calor, engenheiros e geólogos especializados na área termo-técnica, instaladores (incluindo perfuradores) e serviços e manutenção. Análise do mercado mundial A Ásia e a América dominam as exportações no mercado de ar condicionado residencial de bombas de calor ar-ar. O desequilíbrio é menos pronunciado no que se refere aos aparelhos de ar condicionado reversíveis : os países asiáticos mantêm a liderança, seguidos pelos países europeus. No que se refere às «bombas de calor destinadas principalmente a aquecimento» , os países da UE lideram as exportações, seguidos pela Ásia. No entanto, nos últimos 5 anos, o crescimento do mercado de «bombas de calor destinadas principalmente a aquecimento» na UE foi dominado pelas importações da Ásia, crescendo a uma taxa média anual de 21 % entre 2015 e 2020. Por conseguinte, a balança comercial tem vindo a piorar, passando de um excedente de 249 milhões de EUR em 2015 para um défice de 40 milhões de EUR em 2020. Com base nas projeções da estratégia de longo prazo da UE , as vendas de bombas de calor na UE devem aumentar rapidamente até 2030 tendo em vista a eletrificação do setor do aquecimento de edifícios, seguidas, posteriormente, de um crescimento mais lento da penetração. A penetração mais rápida no mercado de ponta da UE é uma oportunidade para que a indústria da UE cresça e desenvolva uma produção competitiva até 2030, para, posteriormente, aproveitar o crescimento sustentado a nível mundial, tal como previsto pela AIE .

Os custos elevados na Europa são parcialmente atribuíveis a um considerável grau de fragmentação e a mercados com incidência sobretudo nacional. Nalguns casos, as legislações nacionais diferem, sobretudo no que respeita aos requisitos de homologação e produtos e às regras de licenciamento. A existência de redes de comercialização e distribuição mais eficientes dentro e fora da UE e, possivelmente, de uma maior cooperação com parceiros com competências relevantes contribuiria para aumentar a competitividade das empresas da UE. Entretanto, reconhecendo o papel significativo das bombas de calor na integração do sistema energético, a Comissão anunciou, na sua Comunicação «Impulsionar uma Vaga de Renovação na Europa» que continuará a promover a utilização de bombas de calor. A Comissão procurará também aumentar o papel das bombas de calor na flexibilidade dos sistemas energéticos, por exemplo com o desenvolvimento de um código de rede relativo à flexibilidade do lado da procura. 3.4Baterias Análise da tecnologia O presente relatório centra-se na tecnologia das baterias de iões de lítio (Li-ion), dada sua importância para a eletromobilidade, que domina a procura de baterias relacionadas com a transição para a energia limpa . No sistema mais alargado da energia, as baterias estacionárias serão cruciais como meio de armazenamento de energia, dando um grande contributo para a energia de fontes renováveis intermitentes no cabaz da eletricidade. Além disso, existe um considerável potencial a explorar na interação dos veículos elétricos com a rede elétrica. Em 2020, os custos dos veículos elétricos (VE) tornaram-se competitivos em mais de 50 % do mercado automóvel europeu, tendo por base o custo total do bem. Os preços médios das baterias de pilhas de iões de lítio para VE caíram 89 % em termos reais desde 2010, para 137 USD por kWh (115 EUR por kWh) em 2020. Prevê-se que os preços médios das baterias de pilhas em 2023 sejam de 101 USD por kWh e que, em 2027, o preço de compra dos VE seja inferior ao dos automóveis convencionais . A densidade energética média das baterias dos EV tem vindo a aumentar 7 % ao ano , sendo que a dimensão média das baterias em veículos elétricos ligeiros (apenas elétricos e híbridos) aumentou de 37 kWh, em 2018, para 44 kWh, em 2020, e que as baterias para carros exclusivamente elétricos se situem, na maioria dos países, na faixa dos 50-70 kWh . A tendência para o aumento da dimensão dos automóveis representa uma ameaça para os ganhos de eficiência energética e a disponibilidade de matérias-primas essenciais. A implantação da tecnologia das baterias na UE atingiu recordes históricos, tendo as vendas de VE em 2020 atingido 10,5 % do mercado de automóveis (um aumento face aos 3 % de 2019) , contudo, existe uma forte disparidade dentro da UE, com vendas de EV de 0,5 % em Chipre e de 32 % na Suécia. O número de VE a circular duplicou para mais de dois milhões na UE, em 2020, o equivalente a mais de 60 GWh de capacidade de armazenamento. Espera-se que, até 2030, mais de 50 milhões de VE circulem nas estradas da UE . O mercado emergente das baterias estacionárias da UE cresceu para aproximadamente 1,3 GWh, em 2020, com uma potência instalada cumulativa de cerca de 4,3 GWh (principalmente baterias de iões de lítio) . A promoção do autoconsumo atraiu para a Alemanha dois terços do mercado europeu de baterias de armazenamento residenciais (2,3 GWh) . Em 2030, as baterias estacionárias poderão armazenar praticamente o equivalente ao conseguido atualmente através da acumulação por bombagem hidroelétrica, medido em débito de energia. As baterias de iões de lítio podem proporcionar um armazenamento eficiente até 5 horas, enquanto as tecnologias emergentes, incluindo as baterias de fluxo, podem responder melhor a períodos de armazenamento mais longos. Tendo em conta os elementos de custo adicionais, o custo do sistema de aplicações de iões de lítio à escala da rede situa-se entre os 300 e 400 EUR por kWh, sendo o custo dos sistemas de armazenamento residenciais praticamente o dobro. A redução do custo do sistema de baterias para metade do preço atual é fundamental para a implantação em massa em toda a Europa . Dois projetos importantes de interesse europeu comum (IPCEI) , no valor de vários milhares de milhões de euros, com a participação de 12 Estados-Membros e dezenas de empresas e organismos de investigação, revela bem a prioridade crescente atribuída às baterias no financiamento de I&I. A UE, por sua vez, atribuiu 925 milhões de EUR à Parceria Baterias ao abrigo do Horizonte Europa para o período de 2021-2027. Análise da cadeia de valor Apesar do interesse crescente relativamente a projetos de mineração na Europa, especialmente de lítio e grafite natural, minerais relevantes para baterias, o abastecimento de matérias-primas para baterias primárias e secundárias requer um considerável aumento de escala, para permitir acompanhar a procura crescente de materiais para baterias . A UE é altamente dependente do comércio internacional no que respeita ao abastecimento de cobalto, lítio e grafite, materiais que constam da lista de matérias-primas essenciais da UE . Embora o abastecimento de níquel seja mais diversificado, a UE depende das importações de material de elevada pureza necessário para a produção de baterias, numa percentagem de 56 %. Os futuros materiais de ânodo e cátodo, como o silício, o titânio e o nióbio, constam igualmente da lista de matérias-primas essenciais da UE . À exceção da refinação de cobalto (segundo lugar a seguir à China), a UE ocupa em geral uma posição de menor destaque na refinação de materiais necessários para baterias. Embora a UE tenha fortes participantes no campo dos materiais de cátodo, continua a ser um importador líquido de materiais de cátodo a partir da Ásia. Prevê-se que a capacidade de produção de células de bateria se aproxime de 400 GWh e venha a satisfazer em grande medida a procura interna até 2025 . Em 2021, as subsidiárias de empresas estrangeiras na UE, na sua maioria coreanas, reuniam uma capacidade de produção de células de iões de lítio de 44 GWh . Entretanto, dez empresas sediadas na UE iniciarão a produção de células de iões de lítio nos próximos anos. Os principais produtores mundiais estão também a estabelecer unidades de produção na UE. A capacidade de produção de células de iões de lítio na UE está a aumentar, tendo atingido 6 % da capacidade mundial em 2021 , face a 3 % em 2018. Os produtores europeus mantêm uma posição sólida no que se refere a aplicações de nicho de iões de lítio, mas continuam a depender de empresas asiáticas para equipamentos de produção de células de bateria . A UE desempenha o seu papel mais importante nos produtos finais. Todas as empresas do setor automóvel da UE abraçaram a mudança para a eletromobilidade, tendo inclusivamente uma delas fixado como objetivo vender 1 milhão de carros elétricos em 2021. Existem na UE diversas empresas de reciclagem, porém, com capacidades limitadas. Presentemente, as baterias são enviadas sobretudo para a Ásia no final da sua vida útil . Uma vez em vigor o enquadramento legislativo do novo Regulamento relativo às baterias, a Europa poderá tornar-se líder no que respeita à circularidade da cadeia de valor das baterias – da mineração à reciclagem. Uma cadeia de valor em crescimento requer que se envidem esforços acrescidos em matéria de educação e formação, uma vez que serão criados 800 000 empregos diretos e um total de 3 a 4 milhões de empregos até 2025 . Para o efeito, a UE lançou a plataforma de formação EBA250 Academy. Análise do mercado mundial A China controla 80 % da capacidade mundial de refinação de matéria-prima para baterias, 77 % da capacidade de produção de células e 60 % da capacidade de produção de componentes de baterias . O défice comercial da UE no que respeita às baterias de iões de lítio foi de 3,6 mil milhões de EUR, em 2018, e de 4,2 mil milhões de EUR, em 2019. Em 2020, a maioria das células de bateria ainda era importada, e os principais produtores de baterias não eram europeus (embora vários deles tivessem unidades de produção na UE). Em 2020, o mercado mundial de baterias de iões de lítio atingiu aproximadamente 40-47 mil milhões de USD . Tendo em conta os projetos de investimento em curso, a UE deverá tornar-se, até 2025, o segundo maior produtor mundial de células de baterias, atrás apenas da China. A UE registou apenas um ligeiro défice comercial no que respeita a automóveis elétricos em 2020, tendo as exportações crescido mais rapidamente do que as importações . Ao mesmo tempo, as empresas do setor automóvel da UE estão a expandir as suas instalações de produção na Ásia e nos EUA, concorrendo com as empresas locais. A UE tem igualmente concorrentes fortes no mercado de armazenamento estacionário: tendo, por exemplo, líderes mundiais em aplicações em escala de rede e no mercado de armazenamento residencial. No que se refere à produção e implantação de autocarros elétricos, a UE regista um atraso considerável face à China, que já eletrificou 60 % da sua frota de autocarros. Foram vendidos apenas 1 714 autocarros elétricos na UE em 2020 em comparação com 61 000 na China. 3.5Produção de hidrogénio renovável por eletrólise

Análise da tecnologia O hidrogénio renovável obtido por meio da eletrólise da água (também conhecido como combustível renovável de origem não biológica) encerra a possibilidade de descarbonizar os setores difíceis de eletrificar e aqueles em que a redução e carbono é mais difícil, como a indústria e o transporte por veículos pesados, e de contribuir para serviços energéticos, como o armazenamento sazonal. O principal desafio no que respeita a esta tecnologia passa pelas perdas de eficiência energética associadas à conversão de eletricidade renovável em hidrogénio, uma vez que cada unidade de hidrogénio renovável produzida requer 1,5 unidades de eletricidade renovável. Para o efeito é necessário que os custos de grandes quantidades de energias renováveis, principalmente da eólica e solar, assim como os custos da eletricidade renovável diminuam a fim de assegurar a sua competitividade com o hidrogénio de origem fóssil. A atual procura industrial de hidrogénio na UE, de cerca de 7,7 milhões de toneladas por ano , é em grande parte produzida a partir de combustíveis fósseis. Estima-se que o hidrogénio produzido a partir da eletrólise da água represente menos de 1 % da produção total . O atual objetivo da UE para 2030 é instalar uma potência eletrolítica de 40 GW para produzir cerca de 10 milhões de toneladas de hidrogénio renovável por ano . As previsões relativas às potência eletrolítica no mercado europeu variam entre 511 GW a 1 000 GW até 2050. Apresentam-se resumidamente abaixo alguns indicadores-chave de desempenho (KPI) dos eletrolisadores de água para diferentes tecnologias: Eletrolisadores alcalinos, de membrana de permuta protónica (MPP), membrana de permuta aniónica (MPA) e de alta temperatura (AT). As membranas de permuta aniónica não têm o mesmo nível de maturidade que as outras tecnologias (ainda em desenvolvimento, mas disponíveis para utilização comercial limitada). A eletrólise de alta temperatura está a começar a ser implantada para demonstração. Os eletrolisadores alcalinos e de membrana de permuta protónica (MPP) são tecnologias totalmente comerciais. 2020 2030 Alcalina MPP MPA AT Alcalina MPP MPA AT Temperatura característica [ °C] 70-90* 50-80* 40-60* 700-850* - - - - Tensão por célula[bar] <30* <70* <35* <10* - - - - Eficiência (sistema) [kWh/kgH2] 50 55 57* 40 48 50 <50* 37 Degradação [%/1 000h] 0,12 0,19 - 1,9 0,1 0,12 - 0,5 Variação dos custos de capital [€/kW – com base na produção de 100 MW] 600 900 - 2 700 400 500 - 972 Fonte: Adenda ao Plano de Trabalho Plurianual 2014 – 2020, EC PCH, 2018 e para os parâmetros marcados com «*», DG ENERGY (Comissão Europeia) análise com base em dados IRENA retirados do relatório «Green Hydrogen Cost Reduction» [Redução do custo do hidrogénio verde], 2020. A Empresa Comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio» (EC PCH) investiu cerca de 150,5 milhões de EUR desde 2008 no desenvolvimento de tecnologias de eletrólise (74,7 milhões de EUR em ações de investigação e 75,9 milhões de EUR em ações de inovação). Os principais países beneficiários foram a Alemanha, França e o Reino Unido, com cerca de 31, 25 e 18 milhões de EUR, respetivamente. O convite à apresentação de propostas no quadro do Pacto Ecológico no âmbito do programa Horizonte 2020 disponibilizou cerca de 90 milhões de EUR de financiamento a três consórcios de projetos destinados a desenvolver e operar eletrolisadores de 100 MW em ambientes reais. O Japão tem vindo a registar regularmente patentes nesta área técnica ao longo de muitos anos, mas, noutras outras regiões (em particular na China) o número de invenções relacionadas com eletrolisadores tem vindo a aumentar de forma constante nos últimos anos. No caso dos eletrolisadores, a Europa (incluindo o Reino Unido) regista, em proporção, números mais significativos de Famílias de Patentes Internacionais (pedidos de patentes registados e publicados em vários institutos de patentes internacionais) do que outras grandes economias . Análise da cadeia de valor É difícil dispor de informações rigorosas sobre as cadeias de valor relacionadas com o hidrogénio renovável e com baixo teor de carbono, bem como sobre as previsões do seu crescimento, contudo, o trabalho da Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo, com os seus mais de 1 500 membros, aponta para um setor muito dinâmico e em rápido desenvolvimento. Até à data, a Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo recolheu já informações sobre projetos relativos uma potência eletrolítica de cerca de 60 GW até 2030, a grande maioria dos quais terá por base a eletricidade renovável. O mercado da eletrólise apresenta considerável potencial de desenvolvimento. Uma análise geral dos fabricantes de sistemas de eletrólise de média e grande escala, incluindo apenas os fabricantes de sistemas comerciais, sem considerar os fabricantes de eletrolisadores de escala de laboratório, revela que a Europa detém uma sólida posição internacional no que respeita à eletrólise alcalina e MPP e uma posição muito sólida relativamente à eletrólise de alta temperatura, sendo que o único fabricante de MPA está igualmente localizado na UE. A implantação em larga escala desses eletrolisadores dependerá, nomeadamente, da disponibilidade de eletricidade renovável e hipocarbónica necessária para a produção de hidrogénio renovável e hipocarbónico, bem como de outros fatores, como o aumento do número de horas de funcionamento dos eletrolisadores e a redução dos preços da eletricidade. Análise do mercado mundial A UE consolidou uma posição de liderança tecnológica no domínio da eletrólise e tecnologias conexas, porém, até à data ainda apresenta uma produção relativamente diminuta de eletrolisadores, que, no entanto, deverá crescer significativamente nos próximos anos. São necessárias cerca de 30 matérias-primas para a produção de células de combustível, eletrolisadores e tecnologias de armazenamento de hidrogénio. Dessas matérias-primas, 13 são consideradas essenciais para a economia da UE, de acordo com a lista de matérias-primas essenciais de 2020 (eletrolisadores não incluídos na avaliação). A eletrólise por MPP, em especial, exige a utilização de catalisadores de metais nobres, como o irídio para o ânodo e a platina para o cátodo, ambos provenientes sobretudo da África do Sul; enquanto os eletrolisadores de alta temperatura requerem metais de terras raras, que provêm principalmente da China. 3.6Redes inteligentes (automação da rede de distribuição, sistemas de contadores inteligentes, sistemas de gestão energética de habitações e carregamento inteligente de VE) Espera-se que a adoção de tecnologias de rede inteligente permaneça uma tendência sólida durante pelo menos esta década, em estreita correlação com a eletrificação, a descentralização e a necessidade de maior fiabilidade e eficiência operacional da rede, bem como com investimentos crescentes tendo em vista a modernização da infraestrutura de rede obsoleta. As tecnologias, como os sistemas de contadores inteligentes, a automação ou eletrificação da mobilidade, serão responsáveis por cerca de 8 % cada do investimento estimado na UE e no Reino Unido em redes de distribuição de energia até 2030 . A expectativa geral é que os mercados de serviços digitais conexos continuem também a crescer. A presente secção analisa quatro áreas de tecnologias e serviços digitais particularmente importantes para as ambições da UE no que respeita aos edifícios e à mobilidade, a saber, a automação da rede de distribuição, os sistemas de gestão energética de habitações (HEMS), os contadores inteligentes e o carregamento inteligente. Análise da tecnologia A automação da distribuição e os sistemas de contadores inteligentes podem assentar em dispositivos e software maduros e disponíveis no mercado, cuja implantação está em curso há uma década. Por exemplo, no final de 2020, foram instalados praticamente 150 milhões de contadores inteligentes na UE, Noruega, Suíça e Reino Unido (taxa de penetração média de 49 %). Espera-se que esse número aumente para quase 215 milhões até 2025 (taxa de penetração de 69 %) , sendo a tecnologia de segunda geração aplicada mais na descentralização e nos serviços aos consumidores. Em contrapartida, os HEMS e o carregamento inteligente estão em fase de adoção, estando em fase de execução, na UE e não só, numerosos projetos de investigação promissores, que promovem o estado da arte da tecnologia e que influenciam este crescimento inicial. A normalização, a interoperabilidade e a segurança cibernética são desafios comuns a todas as tecnologias e podem desacelerar a sua aceitação num mercado frequentemente fragmentado. Análise da cadeia de valor A cadeia de valor das quatro tecnologias é composta por uma combinação de fornecedores de hardware, software e serviços. Esta composição contribui para a fragmentação das cadeias de valor da UE por numerosos atores, especialmente na área dos HEMS e dos contadores inteligentes. Em contrapartida, as cadeias de valor nos casos da automação da distribuição e dos sistemas de contadores inteligentes apresentam maior concentração. No caso da automação da distribuição, algumas empresas europeias estão presentes em toda a cadeia de valor, sendo atores importantes a nível mundial ou líderes de mercado, ao passo que as cadeias de valor dos sistemas de contadores inteligentes são normalmente dominadas por atores regionais.

Em geral, atuam de alguma forma no mercado dos HEMS mais de 50 empresas, na sua maioria europeias, algumas das quais com um forte historial no domínio da energia. Mais recentemente, têm surgido no mercado alguns agregadores e empresas de tecnologia, que centram os respetivos modelos de negócios exclusivamente nos HEMS e que, por vezes, oferecem produtos ou serviços a grandes empresas, evitando que estas abranjam toda a cadeia de produção dos HEMS. A três principais lições a reter em relação à cadeia de abastecimento da infraestrutura de carregamento de VE são: i) a cadeia de abastecimento dos fabricantes é sobretudo local e/ou regional, em particular no cado dos fornecedores baseados na UE, ii) os componentes eletrónicos de base são adquiridas na Ásia, e iii) o mercado e a cadeia de valor ainda não estão totalmente maduros, pois os fornecedores desenvolvem, concebem e fabricam principalmente a nível interno, mantendo alguns contratos de produção. Contudo, uma vez que a adoção de recursos energéticos distribuídos (RED) e VE progredirá rapidamente durante esta década, o setor do carregamento inteligente também se consolidará como parte crescente de um mercado de carregamento de VE, no valor de vários milhões de euros, especialmente no que toca à vertente do carregamento lento que será maior do que a do carregamento rápido, de acordo com a AIE, no mais recente relatório Global EV Outlook (Perspetivas mundiais relativas aos veículos elétricos. Cumpre referir que com a importância crescente do software para as tecnologias relacionadas com as redes inteligentes, o modelo de negócio está parcialmente alinhado com o da própria indústria de software, evoluindo mais em direção a um mercado de serviços e obtendo grande parte das receitas após a implantação inicial. Análise do mercado mundial Os quatro mercados crescem todos em torno de 10 % CAGR (taxa de crescimento anual composta), atingindo as infraestruturas de carregamento 26 %. A automação da distribuição, o maior mercado mundial de entre os quatro, com um valor estimado de 12,4 mil milhões de USD em 2020, deve crescer 7,4 % CAGR, vindo a atingir 17,7 mil milhões de USD em 2025. O valor do mercado dos sistemas de contadores inteligentes foi estimado em 21,3 mil milhões de USD em 2019, prevendo-se que venha a atingir 38-39 mil milhões de USD em 2027 (devido ao seu crescimento sobretudo na Ásia). Prevê-se que o mercado mundial de HEMS cresça de quase 4,4 mil milhões de USD em 2019 para mais de 12 mil milhões de USD em 2028, com uma CAGR de 12,3 % (e de 12,1 % na UE). Por último, é possível que as infraestruturas e plataformas de carregamento de VE venham a experimentar um crescimento muito significativo na UE durante a presente década, passando o valor dos seus mercados combinados de 0,63 mil milhões de EUR em 2020 para 6,7 mil milhões de EUR em 2030, com uma CAGR superior a 26 %. O florescente mercado de VE gerará enormes oportunidades para o mercado de HEMS, já que se tornará um dos carregamentos elétricas mais importantes nas habitações. O impulso regulamentar inicial criou um mercado crescente na UE para contadores inteligentes, fornecidos principalmente por produtores da UE, pelo menos no que se refere ao hardware; o mercado de software para contadores inteligentes e sistemas de gestão, mesmo na UE, parece estar mais equilibrado, com a presença de alguns atores norte-americanos de peso. Em contrapartida, os mercados asiáticos (e especialmente o chinês) têm uma dimensão incomensuravelmente maior em termos de unidades expedidas do que o europeu. Tendo objetivos políticos ambiciosos (por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu, a integração dos sistemas energéticos, etc.), um ambiente regulatório favorável (por exemplo, a Diretiva Eletricidade) e financiamento público (por exemplo, Horizonte Europa, Política de Coesão, Fundo de Inovação, Mecanismo de Recuperação e Resiliência), a UE tem como objetivo liderar a implantação de redes inteligentes. Essa ambição, juntamente com a existência de empresas europeias, estabelecidas de há longa data, que fornecem tecnologias de rede, contribuirá para a consolidação de líderes de mercado e sólidos fabricantes de tecnologia europeus nos quatro domínios tecnológicos. Ao mesmo tempo, dado que a análise do mercado mundial revela progressos sólidos nos Estados Unidos, bem como na Ásia-Pacífico (China, Japão, Coreia do Sul), as empresas europeias terão de enfrentar uma forte concorrência até 2030. 3.7Combustíveis renováveis para os transportes aéreo e marítimo Análise da tecnologia Os combustíveis renováveis, incluindo os biocombustíveis avançados e os combustíveis sintéticos renováveis constituem a única solução comercializada para a descarbonização dos setores dos transportes aéreo e marítimo a curto prazo. Prevê-se que os combustíveis renováveis forneçam 5 % (ou seja, 2,3 Mtep) do consumo total de combustível da aviação da UE em 2030, e 63 % (ou seja, 28 Mtep) até 2050. A capacidade anual total anunciada de combustíveis renováveis para a aviação na UE é de cerca de 1,7 milhões de toneladas até 2025, representando 0,05 % do total do combustível para a aviação da UE. Em comparação, a capacidade instalada dos EUA é duas vezes maior (3,6 milhões de toneladas) e cerca de 60 % da capacidade mundial. A percentagem relativa aos combustíveis marítimos renováveis é atualmente insignificante, mas prevê-se que atinja 8,6 % do cabaz de combustíveis total em 2030 e 88 % em 2050. A comercialização e a expansão dos combustíveis renováveis são prejudicadas pelas elevadas despesas de capital´ (CAPEX), que chegam a atingir 500 milhões de EUR por instalação e 80 % dos custos totais de produção. Em particular, os custos de produção de combustíveis renováveis são estimados atualmente em 3 a 6 vezes o preço de mercado atual dos combustíveis convencionais. O coprocessamento (ou co-hidrotratamento, no caso dos combustíveis para aviação) em refinarias existentes e outras indústrias está em fase de amadurecimento e apresenta uma vantagem em termos de redução dos custos de capital. A UE contribui significativamente para a redução dos custos dos combustíveis renováveis, mantendo uma forte posição a nível mundial no que respeita a investimentos em I&I. O financiamento público dos Estados-Membros destinada à I&I em biocombustíveis, incluindo biocombustíveis avançados, manteve-se constante em cerca de 400 milhões de EUR por ano desde 2008. Além disso, o financiamento da UE destinado a combustíveis renováveis aumentou de 430 milhões de EUR no período de 2012-2016 para 531 milhões de EUR durante 2017-2020. O financiamento específico atribuído aos combustíveis para os transportes aéreo e marítimo aumentou de 84 milhões de EUR para 229 milhões de EUR nos mesmos períodos. Os dados são limitados no que se refere ao investimento privado em I&I, mas apontam para que as empresas sediadas na China realizem, em média, os maiores investimentos anuais (809 milhões de EUR) em combustíveis renováveis, seguidas por empresas da UE (652 milhões de EUR) e dos EUA (578 milhões de EUR). No entanto, a maior parte das principais empresas que investem em I&I está localizada na UE, seguindo-se a China e os EUA. É possível que a consistência do investimento tenha colocado a UE entre os líderes mundiais em inovação. No entanto, os dados apontam para que esteja a perder terreno para as empresas norte-americanas, em especial, que registam o dobro das patentes em combustíveis para aviação do que as sediadas na UE e um número superior de líderes em inovação. Tanto as empresas japonesas como as baseadas na UE representam um terço de todas as patentes no setor marítimo, contudo, os dados são inconclusivos, devido à inclusão de algumas tecnologias para além dos combustíveis renováveis e à falta de granularidade dos dados. Análise da cadeia de valor

De um modo geral, os combustíveis renováveis no setor dos transportes aéreo e marítimo não só constituem um elemento estratégico para a consecução da neutralidade climática, como podem também representar uma oportunidade de crescimento e emprego. Espera-se que o pacote de concretização do Pacto Ecológico Europeu venha a aumentar a procura de combustíveis renováveis para os transportes aéreo e marítimo na UE. Isto poderá contribuir com um valor acrescentado de crescimento anual de vários milhares de milhões de euros até 2030. Considerando que a produção atual de biocombustíveis líquidos de 16 Mtep na UE permite empregar cerca de 230 000 pessoas, o aumento correspondente da produção nacional poderia criar até 270 000 empregos adicionais até 2050. O emprego atual no setor dos biocombustíveis é indicativo também de que já existe uma base sólida de competências profissionais necessárias para a expansão do mercado, ainda que possa ser necessário aumentar a formação nessas áreas tendo em vista uma potencial duplicação até 2050. As cadeias de valor da UE beneficiam de diferentes conhecimentos especializados em diversos modos de produção e matérias-primas, bem como de sinergias de um número crescente de empresas comuns criadas entre empresas de combustíveis renováveis, empresas de petróleo e gás e portos e aeroportos, demonstrando aptidão para a expansão dos mercados de combustíveis renováveis destinados aos transportes aéreo e marítimo. Os biocombustíveis avançados têm sobretudo por base desperdícios e resíduos não recicláveis, o que constitui uma opção mais sustentável, com menos impacto no uso dos solos e na biodiversidade, do que os biocombustíveis produzidos a partir de culturas destinadas à alimentação humana ou animal. A escolha da biomassa como matéria-prima pode ter implicações para a sustentabilidade, custos de produção e possíveis estrangulamentos no abastecimento. Será em especial necessária, quando da expansão da utilização dos biocombustíveis avançados, a maturidade dos modos de produção alternativos com base em diversas matérias-primas, que não os resíduos, a fim de evitar esses estrangulamentos. Análise do mercado mundial O mercado de combustíveis renováveis nos transportes aéreo e marítimo é atualmente muito limitado. Espera-se que as novas políticas contantes do pacote de concretização do Pacto Ecológico Europeu aumentem, em grande media, a procura e conduzam à expansão desses mercados na presente década e nas seguintes. A forte posição da UE no mercado mundial de biocombustíveis para o transporte rodoviário, assim como a concentração dos principais produtores de biocombustíveis avançados, são indicação de estarem reunidas boas condições iniciais para a ocupação desses novos mercados. No entanto, com iniciativas específicas eo dobro da potência instalada da UE, a produção de combustível sustentável para aviação dos EUA também pode competir nos mercados da UE. Tendo em conta a dependência da eletricidade renovável de baixo custo para a produção de combustíveis sintéticos, esta pode pressupor uma maior dependência da região do Médio Oriente e do Norte da África (MENA). Por outro lado, as sinergias com instalações de produção de combustível existentes na UE (integração com refinarias, reutilização de produção e infraestruturas auxiliares, disponibilidade de mão de obra qualificada, disponibilidade de CO2 para captura e reutilização e outros fatores) encerram o potencial para a produção economicamente competitiva de combustíveis sintéticos na UE. A importância das tecnologias inovadoras – o exemplo dos combustíveis solares A necessidade de alternativas aos combustíveis fósseis líquidos leva a investigação e a inovação a desenvolver combustíveis renováveis de baixo custo com elevada densidade energética e ampla disponibilidade de matérias-primas. Enquanto os biocombustíveis avançados e os combustíveis sintéticos vão ganhando maturidade e alguns chegam inclusivamente à fase de comercialização, os combustíveis solares são ainda tecnologias com um nível de maturidade tecnológica baixo, em fase concetual ou experimental. No entanto, até 2050, o investimento em escala pode permitir que este exemplo de tecnologias inovadoras aumente a disponibilidade de combustíveis de elevada densidade energética e com uma boa relação custo-benefício, ao mesmo tempo que reduz a pressão sobre as matérias-primas e os recursos. Até 2050, para além da rápida implantação das tecnologias disponíveis, a consecução de emissões líquidas nulas exigirá a colocação no mercado de mais tecnologias que hoje apresentam um nível de maturidade tecnológica baixo. De igual modo, no passado, por meio de ações específicas de investigação e inovação foi possível trazer para o mercado tecnologias que, há trinta anos, apresentavam apenas um nível de maturidade baixo ou nem passavam de meros conceitos, como a eólica marítima, os combustíveis renováveis e as baterias de iões de lítio para VE. A geração de combustíveis solares inclui uma série de processos antropogénicos e biologicamente assistidos para converter a energia solar diretamente em combustíveis, produtos químicos e materiais provenientes da luz solar, da atmosfera (por exemplo, CO2 e nitrogénio) e da água. Inclui a utilização de energia luminosa diretamente da luz solar, muitas vezes apelidada de fotossíntese artificial, bem como do calor da luz solar para impulsionar processos térmicos de alta temperatura. Em especial, a separação fotoeletroquímica da água é uma via promissora de conversão de energia solar em hidrogénio para a produção de hidrogénio, com um potencial de elevada eficiência e temperatura de funcionamento baixas, recorrendo a filmes finos e/ou materiais semicondutores de partículas de baixo custo. Graças a investimentos escalonados, a separação fotoeletroquímica poderia tornar-se competitiva em termos de custos face aos combustíveis fósseis e ser introduzida no mercado até 2040. 4.Conclusões Não será possível cumprir os objetivos do Pacto Ecológico sem um aumento significativo da investigação e inovação públicas e privadas em tecnologias de energia limpa e esforços acrescidos que permitam passar do laboratório para o mercado. Tal proporcionará não só as novas soluções necessárias para alcançar a neutralidade carbónica até 2050, a par da luta contra a perda de biodiversidade, a poluição e o esgotamento dos recursos naturais, como trará também mais crescimento e emprego no setor das energias limpas da UE. Ainda que o próprio setor privado deva assumir a principal responsabilidade pelo investimento, o papel da UE consiste em criar as condições regulamentares e financeiras adequadas. Para isso, é necessário estimular a procura, por meio de uma série de medidas incluídas no pacote legislativo Objetivo 55. Além disso, o Fundo de Recuperação e Resiliência, a InvestEU e a nova geração de programas da UE no âmbito do seu orçamento para 2021-2027 proporcionam um forte estímulo que permitirá enfrentar alguns dos desafios, aumentando o capital disponível para a expansão, removendo os entraves existentes no mercado e impulsionando reforças políticas. À media que se avança na descarbonização gradual do setor da energia da UE e se desenvolvem tecnologias de energia limpa, é necessário centrar a atenção na competitividade, no emprego e no crescimento. O presente relatório demonstra que a UE permanece na vanguarda da investigação em energias limpas. A tendência verificada de decréscimo no registo de patentes de tecnologias de energia limpa parece estar a inverter-se, tendo os níveis dos pedidos de registo anuais na UE e a nível mundial regressado aos observados há uma década. A nível mundial, a UE detém uma quota maior de invenções «verdes» no setor das tecnologias de atenuação das alterações climáticas em comparação com outras grandes economias. Com uma balança comercial positiva e uma quota de mercado substancial, a UE mantém uma posição forte na indústria eólica, embora possa estar numa encruzilhada no que se refere a vários outros setores. No setor fotovoltaico, os fabricantes europeus estão a demonstrar um interesse renovado em investir na UE com base nas tecnologias mais recentes. De igual modo, a indústria de baterias da UE está a recuperar do atraso registado através da combinação do investimento na produção de baterias, do aumento da procura de VE combinado com uma mudança na indústria automóvel da UE e da ênfase na reciclagem, com vista a fazer face à questão das matérias-primas. Os setores da bomba de calor, combustíveis renováveis, redes inteligentes e indústrias de hidrogénio renovável da UE estão em boa posição para beneficiar da procura futura crescente assente na expansão dos mercados relevantes impulsionada a nível político. A sua posição competitiva dependerá da respetiva velocidade de penetração/desenvolvimento, da aplicação de investimentos previstos/prontidão do mercado, bem como de um quadro jurídico favorável e de progressos noutros setores (por exemplo, nos transportes aéreos e marítimos). A implantação da energia limpa requer também uma avaliação sólida dos impactos ambientais das tecnologias e medidas de mitigação.