NL Publicatieblad van de Europese Unie C 250/7

Belangrijke informatie bestemd voor pensioeninstellingen die actief zijn op het gebied van het pensioensparen („derde pijler”)

(2008/C 250/04)

De aandacht van alle openbare en particuliere organisaties die aanvullende pensioendiensten op basis van vrijwillige bijdragen aanbieden wordt gevestigd op de mogelijkheid die in dit verband wordt geboden door de wijziging die in artikel 12 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen is aangebracht door de aanneming door de Raad, op 22 maart 2004, van Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 (PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1).

Terwijl de pensioenrechten die tijdens hun diensttijd bij de Gemeenschappen werden verworven door personeelsleden die een Gemeenschapsinstelling verlieten zonder recht op een ouderdomspensioen te hebben verkregen, voor deze wijziging konden worden afgewikkeld door middel van een „uitkering bij vertrek”, verplichten de nieuwe bepalingen deze personeelsleden er in de meeste gevallen toe hun pensioenrechten over te dragen naar een ander pensioenstelsel, een particuliere verzekering of een pensioenfonds.

In het Statuut zijn door bovengenoemde verordening tegelijkertijd andere wijzigingen aangebracht. Zo werd onder meer een nieuwe categorie van niet-statutair personeel, de arbeidscontractanten, ingesteld.

Door de combinatie van deze beide wijzigingen en door het feit dat de duur van de diensttijd als niet-statutair personeelslid in beginsel beperkt is, zijn reeds talrijke voormalige personeelsleden op zoek naar pensioeninstellingen die de pensioenrechten die zij tijdens hun diensttijd bij de Gemeenschappen hebben verworven kunnen overnemen en over langere tijd beheren.

Hoewel gewezen personeelsleden krachtens artikel 11, lid 1, van bijlage VIII bij het Statuut de mogelijkheid hebben genoemde rechten over te dragen naar het pensioenstelsel (of de pensioenstelsels) waarbij zij zijn aangesloten uit hoofde van de nieuwe beroepswerkzaamheden die zij na het einde van hun diensttijd bij de Gemeenschappen uitoefenen, is het voor hen soms niet gemakkelijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Daarnaast hebben de betrokken personen het bijzonder moeilijk om een particuliere pensioeninstelling te vinden die waarborgt dat de vier voorwaarden (i) tot en met iv)) die zijn vastgelegd in artikel 12, lid 1, onder b), van bijlage VIII bij het Statuut zullen worden nageleefd. Deze voorwaarden luiden dat:

i) het kapitaal niet wordt uitgekeerd;

ii) ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar en ten laatste vanaf de leeftijd van 65 jaar een maandelijks bedrag wordt uitbetaald;

iii) voorzieningen inzake overlevingspensioenen worden getroffen;

iv) de overdracht naar een andere verzekering of een ander fonds alleen wordt toegestaan onder de in de punten i), ii) en iii) genoemde voorwaarden.

Een van de redenen waarom de voormalige personeelsleden moeilijkheden ondervinden is waarschijnlijk dat de pensioeninstellingen niet op de hoogte zijn van het bestaan en de mogelijke implicaties van deze bijzondere bepaling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. In dit verband dient erop te worden gewezen dat genoemd Statuut, zoals eerder is aangegeven, een verordening is van de Raad en dat het bijgevolg rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten zonder dat nationale uitvoeringsbepalingen nodig zijn.

Teneinde het voor haar (gewezen) personeelsleden gemakkelijker te maken een organisatie voor het overnemen van de tijdens hun diensttijd bij de Gemeenschappen verworven pensioenrechten te vinden, wenst te Commissie een lijst op te stellen van pensioeninstellingen die er belangstelling voor hebben om aan genoemde personen een pensioenspaarcontract aan te bieden dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Ter informatie zij erop gewezen dat het aantal door de diensten van de Commissie getelde pensioenoverdrachtdossiers dat nog niet door een pensioeninstelling in behandeling is genomen op 1 september 2008 meer dan 1 500 bedroeg. Het op basis van de betrokken dossiers berekende over te dragen bedrag beloopt gemiddeld ongeveer 18 000 EUR. Bovendien ligt het aantal personeelsleden dat jaarlijks de dienst bij de Europese Gemeenschappen beëindigt en zijn tijdens die diensttijd verworven pensioenrechten moet overdragen voor alle Gemeenschapsinstellingen samen in de orde van grootte van 900.

De pensioeninstellingen die wensen te worden opgenomen op de lijst die ter informatie aan de voormalige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen ter beschikking zal worden gesteld, moeten een dossier indienen bij de Europese Commissie. Het dossier moet de volgende documenten omvatten:

— een officiële verklaring waarin wordt bevestigd dat de pensioeninstelling zich ertoe verbindt enerzijds de vier voorwaarden (i) tot en met iv)) die zijn opgelegd door artikel 12, lid 1, onder b), van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen na te leven voor alle in dit kader overgedragen bedragen die pensioenrechten vertegenwoordigen en anderzijds het de bevoegde communautaire autoriteiten in dit verband gemakkelijker te maken het recht van controle uit te oefenen;

— een kopie van de erkenning die is afgegeven door de voor het financiële toezicht bevoegde nationale autoriteit waarvan de pensioeninstelling afhangt;

— een kopie van het modelcontract dat wordt gebruikt voor de voorbereiding van de individuele contracten die specifiek bestemd zijn voor het over langere tijd beheren van de krachtens artikel 12, lid 1, onder b), van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen overgedragen bedragen;

— een duidelijke beschrijving van de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op de woonplaats van het gewezen personeelslid (eventueel van zijn rechthebbenden/erfgenamen) die gelden bij het sluiten van het contract en/of bij de afwikkelingsverrichtingen.

Het dossier dient naar het volgende adres te worden gezonden:

Commission européenne PMO 4 — secteur 3 Bureau 6/43 B-1049 Bruxelles

Elk eventueel verzoek om aanvullende inlichtingen dient naar hetzelfde adres te worden gezonden.

Bijlage: kopie van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.