Verordening (EG) nr. 1694/2002 van de Commissie

van 27 september 2002

tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2474/2000 van de Raad(2), en met name op de artikelen 7 en 16,

Gelet op Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr. 1766/82 en (EEG) nr. 3420/83(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1138/98(4), en met name op de artikelen 6 en 15,

Na overleg in het Raadgevend Comité dat is opgericht bij artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en van Verordening (EG) nr. 519/94,

Overwegende hetgeen volgt:

PROCEDURE

(1) Op 6 maart 2002 hebben enkele lidstaten ("de betrokken lidstaten") de Commissie medegedeeld dat het nodig leek, gezien de ontwikkeling van de invoer, vrijwaringsmaatregelen te nemen. Zij hebben gegevens doen toekomen die het beschikbare bewijsmateriaal vormen overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 519/94 en hebben de Commissie verzocht voorlopige vrijwaringsmaatregelen te nemen en een vrijwaringsonderzoek te openen.

(2) De betrokken lidstaten voerden aan dat de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten de laatste tijd sterk was gestegen en dat de Amerikaanse handelsbeschermingsmaatregelen niet alleen als gevolg hadden dat de Amerikaanse markt min of meer ontoegankelijk was geworden voor de EG-producenten, maar dat deze ook de voorwaarden hadden geschapen voor een aanzienlijke verlegging van de handel in ijzer- en staalproducten van de Verenigde Staten (VS) naar de Europese Gemeenschap ("de Gemeenschap of EG"). Zij stelden dat ijzer- en staalproducten die voor de VS bestemd waren geweest in plaats daarvan naar de Gemeenschap zouden worden uitgevoerd. Dit zou kunnen leiden tot een sterke stijging van de reeds grote omvang van de invoer van die producten tegen lage prijzen, waardoor de reeds ernstige verstoring van de ijzer- en staalmarkt van de Gemeenschap, als gevolg van een sterke stijging in het verleden, nog zou worden versterkt en waardoor de EG-producenten ernstige schade dreigden te lijden.

(3) De betrokken lidstaten lieten weten dat de EG-producenten de desbetreffende gegevens hadden voorgelegd en drongen erop aan dat de Gemeenschap met spoed vrijwaringsmaatregelen zou nemen omdat vertraging bij het nemen van die maatregelen tot moeilijk te herstellen schade zou lijden.

(4) De Commissie heeft alle lidstaten van deze situatie in kennis gesteld en heeft met hen overleg gepleegd over de voorwaarden en de ontwikkelingen van de invoer en daaruit voortvloeiende ernstige schade of dreigende ernstige schade voor elke betrokken sector, en de verschillende aspecten van de economische en commerciële situatie van bedoelde EG-producten.

(5) Op 28 maart 2002 heeft de Commissie een onderzoek geopend betreffende de ernstige schade of dreigende ernstige schade die de EG-producenten van producten van dezelfde soort als bepaalde ingevoerde ijzer- en staalproducten of die daarmee rechtstreeks concurreren zouden lijden. De 21 ijzer- en staalproducten waarop het onderzoek betrekking heeft zijn (1) ongelegeerd warmgewalst breedband, (2) ongelegeerde warmgewalste plaat, (3) ongelegeerd warmgewalst bandstaal, (4) gelegeerde warmgewalste platte producten, (5) koudgewalste plaat, (6) elektroplaat (andere dan met gerichte korrel), (7) metallisch beklede plaat, (8) organisch beklede plaat, (9) blik, (10) kwartoplaat, (11) universaalstaal, (12) ongelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen, (13) gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen, (14) betonstaal, (15) staven en profielen van roestvrij staal, (16) walsdraad van roestvrij staal, (17) draad van roestvrij staal, (18) hulpstukken (fittings) (< 609,6 mm), (19) flenzen (andere dan van roestvrij staal), (20) gasbuizen en (21) holle profielen.

(6) Op grond van de gegevens die voor opening van het onderzoek waren verzameld en gecontroleerd werden op dezelfde dag voorlopige maatregelen genomen ten aanzien van 15 ijzer- en staalproducten waarop het onderzoek betrekking had. Dit zijn de producten die in overweging 5 onder de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 en 19 zijn vermeld.

(7) De Commissie is overgegaan tot een volledig onderzoek naar elk van de 21 producten. Zij heeft de haar bekende belanghebbende producenten/exporteurs en importeurs, de organisaties die hen vertegenwoordigen, de vertegenwoordigers van de exportlanden en de EG-producenten hiervan officieel in kennis gesteld. De Commissie heeft een vragenlijst toegezonden aan al deze partijen en aan de partijen die zich binnen de bij het bericht van inleiding vastgestelde termijn bekend hadden gemaakt. Op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad, heeft de Commissie de rechtstreeks betrokken partijen ook in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en dit mondeling toe te lichten.

(8) Enkele producenten/exporteurs, EG-producenten en importeurs hebben schriftelijk opmerkingen gemaakt. Alle belanghebbenden die binnen de gestelde termijn om een onderhoud hadden verzocht, die hadden aangegeven dat zij waarschijnlijk belang hadden bij de resultaten van de procedure en dat er bijzondere redenen waren om hen te horen, werden gehoord. Bij het vaststellen van de definitieve bevindingen werd rekening gehouden met de mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de partijen. De Commissie heeft alle gegevens die zij voor een definitieve vaststelling nodig had verzameld en gecontroleerd. Bij 30 EG-producenten, 12 producenten/exporteurs en twee importeurs werd ter plaatse een controle verricht.

(9) De resultaten van het onderzoek in verband met de producten met de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 18 en 19 worden hieronder uiteengezet. De resultaten van het onderzoek in verband met de overige producten zijn uiteengezet in een afzonderlijke verordening ten aanzien van die producten.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

1. PRODUCT 1: WARMGEWALST BREEDBAND

1.1. Betrokken product en soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product

1.1.1. Betrokken product

(10) Gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet-geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst (hierna "warmgewalst breedband" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 en 7208 39 90.

(11) Warmgewalst breedband wordt in het algemeen verkregen in staalfabrieken door het warmwalsen van halfafgewerkte staalproducten na de laatste walsgang, of na beitsen of continu gloeien. Warmgewalst breedband wordt in rollen opgewonden.

(12) Warmgewalst breedband wordt in verschillende kwaliteiten en afmetingen aangeboden. Het overgrote deel van uit derde landen in de Gemeenschap ingevoerd warmgewalst breedband bestaat uit constructiestaal (zoals S235 en S275 volgens Euronorm EN 10025) en zacht staal (zoals DD11, DD12 en DD13 volgens EN 10011 en Deutsche Industrienorm DIN 1614/1). Elke hierboven genoemde GN-code stemt overeen met warmgewalst breedband van een bepaalde breedte en dikte, binnen de hierboven genoemde afmetingen.

(13) Het betrokken product wordt ook in twee verschillende categorieën ingedeeld al naar gelang de afwerking: er is zwart warmgewalst breedband, dat het basisproduct is, en gebeitst warmgewalst breedband dat na het warmwalsen nog een bewerking heeft ondergaan die beitsen wordt genoemd. Zwart warmgewalst breedband wordt in de gecombineerde nomenclatuur onder een andere post ingedeeld dan gebeitst warmgewalst breedband.

(14) Warmgewalst breedband wordt gebruikt als basismateriaal voor de vervaardiging van andere staalproducten (breedband en band, alle koudgewalste producten, buizen enz.).

(15) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten warmgewalst breedband onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleken zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten warmgewalst breedband die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.

1.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten

(16) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van warmgewalst breedband de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerd warmgewalst breedband niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.

(17) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:

a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;

b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;

c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;

d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.

(18) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.

1.2. Toename van de invoer

(19) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap (inclusief de productie voor intern gebruik) voor elk jaar in de periode 1997-2001.

Product 1

Warmgewalst breedband

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(20) In de periode voorafgaande aan de Aziatische crisis(5) was de invoer min of meer constant rond 2,4m ton (1995: 2,26m ton, 1996: 2,39m ton). Als gevolg van de Aziatische crisis steeg de invoer van 1997 op 1998 met 47 %, terwijl de gemiddelde prijs met bijna 9 % daalde. In verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap steeg de invoer van ongeveer 5 % tot ongeveer 7 %, terwijl de invoer in verhouding tot de verkoop steeg van 14,8 % tot 23,7 %. De Commissie is evenwel van oordeel dat het niveau van de invoer in 1998 niet representatief was, gezien de zeer lage prijzen van de Aziatische producenten en de daaruit voortvloeiende stijging van de invoer.

(21) In het volgende jaar, toen de gevolgen van de Aziatische crisis begonnen weg te ebben, daalde de invoer tot een meer normaal niveau, hoewel dit iets hoger was dan dat van 1997, maar de gemiddelde prijs bleef laag. In 1999 daalde de invoer ook ten opzichte van de totale productie en de productie voor verkoop op de vrije markt. Niettemin, bij een vergelijking van 1997 en 1999, kan een stijging van de invoer worden waargenomen, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie.

(22) Van 1999 op 2000 steeg de invoer van 3,85m ton tot 4,83m ton, dus met 0,98m ton of 25 %. In dezelfde periode daalde de voor verkoop bestemde productie (van 20,7 m ton tot 20,3 m ton), zodat de stijging ten opzichte van de productie voor de vrije markt 28 % bedroeg. De totale productie steeg in 2000 met bijna 2 % als gevolg van de stijging van de productie voor intern gebruik, zodat de invoer ten opzichte van de totale productie iets minder steeg (met 24 %).

(23) In 2001 bleef de invoer stijgen, namelijk tot 5,01 miljoen ton (een stijging met ongeveer 0,18 m ton of 4 % ten opzichte van 2000). In 2001 daalde de voor de verkoop bestemde productie nog meer, namelijk met 4,2 %, tot 19,45 m ton, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt, met ongeveer 8 % steeg. De totale productie daalde in 2001 ook (met 5,05 m ton of 7,5 %), als gevolg van een daling van de productie voor intern gebruik en voor verkoop op de vrije markt, zodat de stijging van de invoer ten opzichte van de totale productie ongeveer 11 % bedroeg.

(24) De prijzen van het ingevoerde product daalden van 1997 op 1998 en bleven laag in 1999. De daling in 1998 en de voortdurende prijsdruk in 1999 lijken het gevolg te zijn geweest van de Aziatische crisis. De prijzen stegen in 2000 (tot 290 EUR/ton), maar daalden weer in 2001 (met 13 %). Hoewel de prijzen in 2000 stegen, bleef de invoer in 2001 ook stijgen (zowel absoluut als in verhouding tot de productie) en dat tegen een achtergrond van dalende prijzen. De gemiddelde prijs van het ingevoerde product daalde van 290 EUR/ton in 2000 tot 254 EUR/ton in 2001. De Commissie merkt voorts op dat de verdere toename van de invoer in de Gemeenschap plaatsvond in een periode waarin de euro in vergelijking met de Amerikaanse dollar tamelijk zwak was en de prijzen van warmgewalst breedband in de VS 30 % à 40 % hoger waren dan de prijzen van dat product in de Gemeenschap.

1.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar

(25) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer in elke periode van twee jaar van 1997/98 op 1999/00 tussen 4,05 m ton en 4,34 m ton bedroeg, terwijl de invoer van 1999/00 op 2000/01 toenam met meer dan 13 %, van 4,34 m ton tot 4,92 m ton.

1.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten

(26) Dit marktaandeel steeg van 1997 op 1998 sterk als gevolg van de Aziatische crisis, voordat het in 1999 weer tot 17,1 % daalde, hetgeen neerkwam op een stijging van ongeveer 19 % ten opzichte van 1997. Vanaf 2000 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten tot 20,8 % en vervolgens tot 22,3 % - een stijging van ongeveer 22 % respectievelijk 7 %.

1.2.3. Conclusie

(27) Hoewel de invoer in 1998 sterk toenam, is de Commissie van oordeel dat deze stijging uitzonderlijk was en niet beschouwd kan worden als een normale ontwikkeling van de invoer. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de invoer in 1999 aanzienlijk daalde. Wanneer 1998 buiten beschouwing wordt gelaten, is de jaarlijkse groei van de invoer van 1997 tot en met 1999 8 % in absolute cijfers (9,2 % in verhouding tot de totale productie en 13 % in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt). Daarentegen bedroeg de stijging van de invoer van 1999 op 2000 in absolute cijfers 25 % (24 % in verhouding tot de totale productie en 28 % in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt). Welke maatstaf ook wordt gehanteerd: de jaarlijkse groei van de invoer was van 1999 op 2000 meer dan twee maal zo hoog dan in de voorgaande periode, terwijl deze groei in 2001 werd voortgezet.Opgemerkt wordt dat het hoge niveau van de invoer volgens de benutting van de in het voorlopige stadium ingestelde contingenten voor 2002 lijkt te worden bevestigd.

(28) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.

(29) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat de stijging van de invoer in 1998 niet als representatief moet worden beschouwd.

1.3. Onvoorziene ontwikkelingen

1.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS

(30) Als reactie op de Aziatische crisis hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de World Trade Organisation (WTO) voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.

(31) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(32) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari 2001 hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In juli 2001 heeft de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) een breed opgezet onderzoek aangekondigd naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.

(33) Door deze maatregelen werd de invoer van ijzer- en staalproducten in de VS steeds meer beperkt. De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. Met name de vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-Lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van US $ 17 miljard.

1.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product

(34) De VS hebben in de periode 1999-2001 14 antidumpingmaatregelen (waaronder een schorsingsovereenkomst) genomen ten aanzien van warmgewalst breedband waarbij hoge rechten werden ingesteld en 6 compenserende maatregelen. Zo stelden de VS in juli 1999 antidumpingrechten van 41,27 % tot 43,40 % in op het betrokken product uit Brazilië, in september 2000 antidumpingrechten van 40,6 % tot 44,59 % en compenserende rechten van 41,69 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Argentinië, in november 2000 antidumpingrechten van 64,20 % tot 90,83 % op het betrokken product uit China, in november 2000 antidumpingrechten van 36,53 % tot 44,40 % en compenserende rechten van 8,28 % tot 31,89 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit India.

(35) Op 15 maart 2002 waren in de VS antidumpingmaatregelen van kracht ten aanzien van warmgewalst breedband uit 14 landen en compenserende maatregelen ten aanzien van dit product uit zes landen. De landen die door deze maatregelen werden getroffen waren Argentinië, Brazilië, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Nederland, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Steeds wanneer de VS antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen namen ten aanzien van het betrokken product uit een bepaald land, is de invoer in de VS van dat product uit dat land achteruit gegaan. Daarnaast vond de drastische daling van de invoer in de VS in 2001 plaats in een jaar waarin niet alleen reeds 14 antidumpingmaatregelen en zes compenserende maatregelen ten aanzien van het betrokken product van kracht waren, maar aan het begin waarvan de VS ook een onderzoek naar de invoer van ijzer- en staalproducten opende op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974 en in het midden waarvan de Amerikaanse ITC een veel omvattend onderzoek aankondigde naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974.

(36) De invoer in de VS daalde van 5,40 m ton in 1999 tot 2,56 m ton in 2001. In dezelfde periode nam de invoer in de Gemeenschap toe van 3,8 m ton tot 5 m ton, dus met 32 %.

(37) De Commissie heeft ook vastgesteld dat een van de gevolgen van de beperking van de invoer van warmgewalst breedband in de VS een toename van de invoer in de Gemeenschap was. Op grond van de beschikbare gegevens heeft de Commissie vastgesteld dat er een samenhang in de tijd is tussen het steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS in de afgelopen jaren, de drastische verlaging van de invoer van warmgewalst breedband in de VS van 2000 op 2001 en de toename van de invoer van dat product in de Gemeenschap in die periode. De Gemeenschap was de belangrijkste exportmarkt voor warmgewalst breedband in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS drastisch daalde, steeg de invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.

(38) Dit steeds toenemende gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en vormt dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.

1.3.3. Daling van de invoer in de VS

(39) Uit onderstaande tabel blijkt dat de invoer van de producten die zijn ingedeeld onder de GS-codes (codes van het geharmoniseerd systeem) 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39 (de verschillende soorten warmgewalst breedband) in de VS in de periode 1997-2001 is gedaald.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bron:

Global Trade Atlas

(40) De invoer in de VS steeg van 1997 op 1998, voordat deze in 1999 tot een niveau daalde dat iets lager was dan dat van 1997. Van 1999 op 2000 steeg deze invoer tot ongeveer 6,4 miljoen ton. Van 2000 op 2001 daalde deze invoer zeer sterk, met ongeveer 60 %.

(41) De daling van de omvang van de invoer van warmgewalst breedband in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van de in de punten (21) tot en met (26) bedoelde maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan antidumpingrechten en/of compenserende rechten werden onderworpen, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect dat deze maatregelen en onderzoeken hadden op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.

(42) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van het betrokken product uit bepaalde landen naar de VS.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

1.4. Definitie van het begrip "producenten van de Gemeenschap"

(43) De totale productie van warmgewalst breedband in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 68 miljoen ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:

- Aceralia Corporacion Siderurgica, Spanje;

- Cockerill Sambre SA, België;

- Arbed Sidmar NV, België;

- Sollac SA, Frankrijk;

- Stahlwerke Bremen GmbH, Duitsland;

- EKO Stahl GmbH, Duitsland;

- Corus Strip UK, Verenigd Koninkrijk;

- Corus Staal BV, Nederland;

- Rautaruukki Oyj, Finland;

- Riva Ilva SpA, Italië;

- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;

- SSAB Tunplatt AB, Zweden;

- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland.

(44) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer"). Zij zijn goed voor ongeveer 91,4 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.

1.5. Ernstige schade

1.5.1. Inleiding

(45) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.

(46) Bij het onderzoek bleek dat warmgewalst breedband twee bestemmingen kan hebben. Het product kan als warmgewalst breedband worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 69 % van het door EG-producenten vervaardigde warmgewalst breedband wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor warmgewalst breedband dat binnen de onderneming wordt verwerkt, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.

(47) Het overige warmgewalste breedband wordt als dusdanig tegen marktprijzen verkocht aan zowel gelieerde als niet-gelieerde afnemers op de EG-markt (hierna "vrije markt" genoemd). Ingevoerd warmgewalst breedband wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten vervaardigde als het ingevoerde warmgewalste breedband worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. De verkoop van warmgewalst breedband op de vrije markt blijkt uit de handelsfacturen.

(48) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen warmgewalst breedband voor intern gebruik en voor verkoop op de vrije markt. De invoer van warmgewalst breedband heeft geen rechtstreekse gevolgen voor warmgewalst breedband dat voor intern gebruik is bestemd. Warmgewalst breedband dat voor de verkoop is bestemd concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.

(49) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over warmgewalst breedband dat voor intern gebruik is bestemd en warmgewalst breedband dat voor de verkoop op de vrije markt is bestemd. Omdat de producten die voor de vrije markt zijn bestemd rechtstreeks concurreren met de betrokken ingevoerde producten, heeft de Commissie haar aandacht vooral op de vrije markt gevestigd. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt voor zover dit nodig en mogelijk was.

1.5.2. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product

1.5.2.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(50) Bij het onderzoek bleek dat er in het onderzoektijdvak geen significante wijzigingen waren in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit.

(51) De bezettingsgraad bleef in de periode 1997-2000 ongeveer gelijk (van 83,4 % tot 85,9 %), maar daalde in 2001 met bijna 8 % (tot 79,4 %). Om winst te maken is het voor de ijzer- en staalindustrie van groot belang dat haar bezettingsgraad hoog is, en deze sterke daling van de bezettingsgraad is een weerspiegeling van de daling van de productie.

1.5.2.2. Totale productie in de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(52) De totale productie daalde van 1997 op 1998, herstelde zich enigszins in 1999 en bereikte een piek in 2000, in overeenstemming met de groeiende vraag. In 2001 daalde de productie daar de verkoop en het interne gebruik achteruit gingen. Verwezen wordt naar de analyse van de invoer van product 5, het meest belangrijke product dat uit warmgewalst breedband wordt verkregen.

1.5.2.3. Werkgelegenheid

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(53) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met het betrokken product was in 1997 en 1998 min of meer gelijk. Dit aantal daalde met bijna 2300 (6,6 %) van 1998 op 1999 toen er sprake was van fabriekssluitingen, en bleef in 2000 ongeveer gelijk. Het aantal arbeidsplaatsen daalde in 2001 weer met 1400 (4,3 %) en het verlies van werkgelegenheid deed zich bijzonder voelen in 2001 als gevolg van verdere fabriekssluitingen. Naar verwachting zal het aantal arbeidsplaatsen in 2002 verder afnemen, en deze verwachting werd min of meer bevestigd door de sluiting van een productiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2002.

1.5.2.4. Productiviteit

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(54) De productiviteit bleef gelijk op ongeveer 1900 ton/werknemer in 1997 en 1998 alvorens te stijgen tot meer dan 2000 ton/werknemer in 1999. De productiviteit is in 2000 en 2001 op dit niveau gebleven.

1.5.2.5. Cash flow

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(55) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot 1999 en van 2000 op 2001.

1.5.2.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(56) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot 1999 en van 2000 op 2001.

(57) Het bleek niet relevant te zijn verbruik, omvang van de verkoop, marktaandeel, prijs per eenheid, winstgevendheid en voorraden te analyseren, omdat een volledige analyse van deze indicatoren slechts relevant was ten aanzien van de vrije markt.

1.5.3. Analyse van de vrije markt

1.5.3.1. Verbruik

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(58) Het verbruik van warmgewalst breedband in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap, zoals uit Eurostat blijkt.

(59) Van 1997 op 1999 daalde het verbruik in de Gemeenschap met bijna 2 %, van 22,9 m ton tot 22,5 m ton. Van 1999 op 2000 steeg het met 2,8 % tot het hoogste niveau in de vijfjarenperiode (23,2 m ton), voordat het in 2001 weer tot 22,5 m ton (of met 3 %) daalde. De daling van het verbruik van 2000 op 2001 wordt besproken onder "andere factoren" in verband met de vaststelling of en in welke mate deze mede de oorzaak was van de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.

1.5.3.2. Verkoop

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(60) De verkoop in de Gemeenschap daalde van 19,66 m ton in 1997 tot 18,08 m ton in 1998 en steeg weer tot 18,70 m ton in 1999. Vervolgens daalde de verkoop van 1999 op 2000 met 2 %. Van 2000 op 2001 daalde de verkoop met nog eens 4 % tot het laagste punt in de vijfjarenperiode (17,49 m ton) als gevolg van de steeds sterkere aanwezigheid van ingevoerd warmgewalst breedband op een krimpende markt.

1.5.3.3. Marktaandeel

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(61) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 85,7 % in 1997 tot 79 % in 1998 als gevolg van de significante stijging van de invoer uit Zuid-Oost-Azië in 1998 die weer het gevolg was van de Aziatische crisis. Om het volgende jaar (1999) een deel van het verloren marktaandeel te herwinnen, hadden de EG-producenten geen andere keuze dan, als reactie op de dalende prijzen van de ingevoerde producten, hun eigen prijzen te verlagen. Sinds 1999 is het marktaandeel van de EG-producenten evenwel aanzienlijk achteruitgegaan, namelijk tot 79,2 % in 2000 en 77,7 % in 2001. Hieruit blijkt de steeds grotere marktpenetratie van de ingevoerde producten in die periode, die plaatsvond ondanks het feit dat de EG-producenten hun prijzen van 2000 op 2001 met 8 % verlaagden. De combinatie van dalende prijzen en verlies van marktaandeel aan de ingevoerde producten hadden zeer nadelige gevolgen voor de winstgevendheid van de EG-producenten, zoals hieronder wordt besproken.

1.5.3.4. Prijs en prijsonderbieding

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(62) De gemiddelde prijs van het EG-product steeg van 1997 op 1998 alvorens in 1999 met 235 EUR/ton het laagste punt in de vijfjarenperiode te bereiken. De prijzen herstelden zich in 2000, maar daalden weer (met 8 %) tot 277 EUR/ton in 2001. Deze trend blijkt voorts uit het feit dat de prijzen per kwartaal (van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002) een daling van de prijs van het EG-product te zien gaven van 283 EUR/ton tot 254 EUR/ton.

(63) Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 3,9 % onderboden.

(64) De Commissie merkt op dat de prijs van de ingevoerde producten in de gehele onderzochte periode duidelijk lager was dan de prijs van het EG-product. De grafiek laat zien dat de EG-producenten door de sterke stijging van de invoer tegen lage prijzen in 1998 gedwongen waren hun prijzen in 1999 te verlagen, hetgeen tot een sterke daling van hun winstgevendheid leidde en waardoor zij in 1999 verliezen leden. In 2000 konden de EG-producenten, door het grotere verbruik en meer normale marktvoorwaarden, hun prijzen en winstgevendheid verhogen. De sterke stijging van de invoer in dat jaar leidde echter tot een prijsdaling in 2001. Die sterke daling werd in 2001 voortgezet en als gevolg daarvan daalde de prijs van het EG-product.

>PIC FILE= "L_2002261NL.001201.TIF">

1.5.3.5. Winstgevendheid

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(65) De winstgevendheid van de EG-producenten op de verkoop in de Gemeenschap liep in de onderzochte vijfjarenperiode sterk uiteen. De winstgevendheid was het laagst in 1999 en het hoogst in 2000. In 2001, toen de invoer tot het hoogste punt in de vijfjarenperiode steeg, daalde de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten tot 254 EUR/ton en de gemiddelde prijs van het EG-product tot 277 EUR/ton. Dit komt tot uiting in de onderbieding van 3,9 % die voor 2001 werd vastgesteld. Door deze prijsdaling, gekoppeld aan de daling van de omvang van de verkoop, daalde de winstgevendheid van de EG-producenten van 10,8 % tot - 3,1 %. Deze trend blijkt ook uit de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop op de EG-markt daalde van 1,1 % tot - 10,9 %.

(66) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 17,5 % te bedragen.

1.5.3.6. Voorraden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(67) De voorraden daalden in 1998 enigszins, maar namen in 1999 sterk toe en ook (doch minder sterk) in 2000 en 2001. De stijging van de voorraden van 1998 op 1999 viel samen met een daling van het interne gebruik en lijkt vooral door die daling te zijn veroorzaakt. Ondanks het herstel van het interne gebruik in het volgende jaar (2000) bleven de voorraden echter groeien. Zij namen ook in 2001 toe, daar in dat jaar zowel de productie voor de verkoop op de vrije markt als voor het interne gebruik terugliepen.

1.5.4. Analyse van het interne gebruik

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(68) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de beschikbare gegevens, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. In dit stadium zijn er evenwel geen aanwijzingen dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt. Deze analyse is gericht op de productie voor intern gebruik, waarbij wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije markt en de totale productie.

(69) De productie voor intern gebruik nam van 1997 op 1998 met bijna 700000 ton toe, alvorens terug te vallen op 44,6m ton in 1999. Het intern gebruik nam van 1999 op 2000 toe, namelijk van 44,6 tot 46,7m ton (dus met 4,7 %). Hierdoor steeg de totale productie van de EG-producenten in 2000, ondanks een daling van de verkoop op de vrije markt. In 2001 daalde het interne gebruik evenwel. In combinatie met de daling van de productie voor de verkoop op de vrije markt leidde dit tot een daling van de totale productie tot 62,4m ton in 2001 (een daling met meer dan 7 % ten opzichte van 2000).

1.5.5. Conclusie

(70) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel in het geheel genomen de productiecapaciteit gelijk bleef en de productiviteit iets toenam, er ongunstige ontwikkelingen zijn voor de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid, terwijl ook negatieve elementen kunnen worden waargenomen in de ontwikkeling van de cash flow en het ROCE. Tegen een achtergrond van een afnemend verbruik en steeds grotere voorraden, laten de gegevens over de vrije markt ongunstige ontwikkelingen zien wat de verkoop, het marktaandeel, de prijzen en de winstgevendheid betreft. De gegevens over het interne gebruik vertonen dezelfde trend. Deze bevindingen werden gesteund door de analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product.

(71) De Commissie wijst er met name op dat toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (5 m ton), de verkoop van de EG-product in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar bereikte (17,49 m ton) en dat de winstgevendheid snel terugliep. De verkoop op de vrije markt, het verbruik en de prijzen liepen tezelfdertijd terug. In deze omstandigheden kon worden verwacht dat de invoer zou dalen, maar in plaats daarvan steeg deze voor het tweede achtereenvolgende jaar.

(72) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De EG-producenten hebben marktaandeel verloren dat in 2001 het laagste was in vijf jaar. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit daalde in 2001 sterk en daarmee de productiviteit. Het aantal arbeidsplaatsen is ook achteruitgegaan en zal naar verwachting in 2002 verder inkrimpen. Door de daling van de productie, de omvang van de verkoop in de Gemeenschap en de prijzen ging de winstgevendheid van de EG-producenten achteruit en leden zij in 2001 zelfs verliezen. Deze ontwikkelingen worden bevestigd door de voortdurende achteruitgang van prijzen en winstgevendheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002.

(73) Rekening houdend met al deze factoren en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.

1.6. Oorzakelijk verband

(74) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar het oorzakelijke verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:

- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,

- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren en,

- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer een belangrijke oorzaak is van de ernstige schade.

1.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer

(75) De markt voor warmgewalst breedband is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Daar warmgewalst breedband vooral een basisproduct is, wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd.

(76) In de periode 1999-2001 nam het marktaandeel van de ingevoerde producten toe van 17,1 % tot 22,3 %, terwijl het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 82,9 % tot 77,7 %. In dezelfde periode is de invoer toegenomen van 18,6 % tot 25,8 % van de productie voor de vrije markt. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.

(77) Wat prijzen betreft: van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van het ingevoerde product op de EG-markt van 290 tot 254 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het EG-product daalde van 301 tot 277 EUR/ton. Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap zouden de EG-producenten 8 % (440m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet in de Gemeenschap met 678m EUR. Daar de vaste kosten een groot deel uitmaken van de totale kosten, leidt een daling van de omzet tot een nog grotere daling van de winst. Zo daalde de winstgevendheid van de EG-producenten in 2001 tot - 3,1 %. Deze daling van prijzen en winstgevendheid moet voorts worden bezien in de context van een aantal fabriekssluitingen en het daaruit voortvloeiende verlies van arbeidsplaatsen.

(78) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toegenomen invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden. De schadelijke gevolgen van de stijging van de invoer kwamen met name tot uiting in een druk op de prijzen en een daling van de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap.

1.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik

(79) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik van 2000 op 2001. Deze daling moet worden bezien in de context van de algemene ontwikkelingen in de onderzochte vijfjarenperiode, waarin het verbruik afnam van 22,9 ton in 1997 tot 22,5 ton in 1999, vervolgens in 2000 met 634000 ton tot 23,2 m ton steeg, voordat het in 2001 weer met 677000 daalde tot 22,5 m ton.

(80) In dit bijzondere geval was de Commissie van oordeel dat de kennelijke stijging van het verbruik in 2000 grotendeels het gevolg was van de grote toename van de invoer en de voorraden in dat jaar. De trendontwikkeling geeft daarom een juister beeld. Hoewel het verbruik van 2000 op 2001 daalde, daalde het in de vijfjarenperiode in haar geheel met 442000 ton of 2 %, hetgeen neerkomt op een gemiddelde daling van 0,4 % per jaar.

(81) In dit bijzondere geval moet rekening worden gehouden met de reactie van alle marktdeelnemers op de dalende trend van het verbruik. Vastgesteld werd dat de EG-producenten hun verkoop in de Gemeenschap in 2001 met ongeveer 900000 ton moesten inkrimpen ten opzichte van 2000, maar dat de invoer de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakte. Voor de sterke stijging van de invoer kon geen economische rechtvaardiging worden gevonden. Zo kon geen enkele exporteur aantonen dat dit het gevolg was van lagere productiekosten.

(82) Wat de gevolgen voor de prijzen betreft: een daling van het verbruik met slechts 0,4 % per jaar heeft doorgaans geen grote gevolgen voor de prijzen indien de productie snel aan de behoeften van de markt wordt aangepast. In onderhavig geval schijnen de EG-producenten gereageerd te hebben door zowel de productie als de verkoop in een sterkere mate te verlagen dat nodig was om zich aan de vraag aan te passen.

(83) Indien de druk op de prijzen minder wordt, dan zal schade als gevolg van deze lage prijzen ook minder worden. De belangrijkste factor is hier de winst, die niet zo sterk zou zijn gedaald indien de prijzen niet zo sterk waren gedaald. Het is daarom redelijk te concluderen dat indien de invoer van goedkope producten niet zo sterk was gestegen, de daling van het verbruik niet tot een zo aanzienlijke daling van de winsten zou hebben geleid.

(84) Niettemin, zelfs indien alle marktdeelnemers op verantwoorde wijze hadden gehandeld en hun productie hadden aangepast, zouden de EG-producenten toch minder hebben verkocht. Het verbruik was in 2001 even hoog als in 1999 (22,5 m ton). Het verbruik steeg in 2000 met 600000 ton om in 2001 weer terug te vallen op het niveau van 1999. De verkoop van de EG-producenten nam in 2000 met 350000 ton af ten opzichte van 1999, ondanks de sterke stijging van het verbruik. Terzelfdertijd steeg de invoer in 2000 met 1000000 ton ten opzichte van 1999. De ingevoerde producten absorbeerden dus niet alleen de gehele stijging van het verbruik, maar namen een nog veel groter deel van de markt in beslag. Toen het verbruik in 2001 weer tot het niveau van 1999 daalde, daalde de verkoop van de EG-producenten met ongeveer 900000 ton, terwijl de invoer bleef stijgen. Indien de verkoop van de EG-producenten gelijke tred had gehouden met de daling van het verbruik, dan zou hun verkoop met ongeveer 70000 ton per jaar zijn gedaald.

(85) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een duidelijk, doch geen aanzienlijk verband is tussen de daling van het verbruik en de waargenomen schadelijke gevolgen.

1.6.3. Gevolgen van wijzigingen in het interne gebruik

(86) De Commissie heeft ook de gevolgen onderzocht van de ontwikkelingen van het interne gebruik van warmgewalst breedband. Dit was van 1997 tot en met 1999 min of meer gelijk (44,6 miljoen ton), maar steeg aanzienlijk in 2000 (46,7 miljoen ton) en daalde weer in 2001 (42,8 miljoen ton). De trenddaling in de onderzochte periode bedroeg ongeveer 2 miljoen ton. De Commissie merkt op dat deze trenddaling overeenstemde met de marktvoorwaarden voor de tussen- en eindproducten.

(87) De verdere gegevens die over het interne gebruik beschikbaar zijn, zijn, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat het winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt.

(88) De daling van het interne gebruik had schadelijke gevolgen voor de productie, hetgeen weer van nadelige invloed was op de bezettingsgraad en uiteindelijk de winstgevendheid. De daling van de prijzen en de inkomsten van de EG-producenten op de vrije markt werd evenwel veroorzaakt door de invoer van goedkope producten en hield weinig of geen verband met de daling van het interne gebruik.

1.6.4. Gevolgen van wijzigingen in exportprestaties

(89) De Commissie heeft ook de gevolgen van een daling van de uitvoer onderzocht.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(90) Van 1997 tot en met 1999 daalde de uitvoer van warmgewalst breedband door de EG-producenten van 2,54 m ton tot 1,94 m ton. Van 1999 tot en met 2001 bleef de uitvoer min of meer gelijk, met een daling in 2000 en een licht herstel in 2001. Over de vijfjarenperiode in haar geheel daalde de uitvoer met ongeveer 580000 ton, hoewel de sterkste daling zich voordeed van 1997 op 1999. Sinds 1999 is de uitvoer vrij constant gebleven. In de meest recente jaren 2000 en 2001 kan de uitvoer niet tot de schade hebben bijgedragen. Daar schade als gevolg van een daling van de export in de eerste jaren van de vijfjarenperiode ontstond, moet deze factor als minder belangrijk worden beschouwd dan indien deze schade in de laatste jaren van de vijfjarenperiode was ontstaan.

(91) Om bovengenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de schadelijke gevolgen in de eerste jaren van de vijfjarenperiode.

1.6.5. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit

(92) De Commissie heeft voorts onderzocht of de ernstige schade te wijten is aan een overcapaciteit van de EG-producenten. Er waren in de gehele onderzochte periode geen aanmerkelijke wijzigingen in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit en de bezettingsgraad was altijd hoger dan of juist iets onder 80 %. Daarom kan geen verband worden gelegd tussen productiecapaciteit en schade.

1.6.6. Gevolgen van de herstructurering

(93) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.

1.6.7. Toewijzing van de schadelijke gevolgen

(94) De ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop en een steeds slechter wordende financiële situatie. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de daling van het verbruik en van het interne gebruik, de achteruitgang van de export en de herstructurering van de bedrijfstak.

(95) Op de eerste plaats was er een geringe daling van het verbruik van ongeveer 0,4 % per jaar, hoewel deze daling in 2001 uitgesprokener was dan in 2000. De ontwikkeling van de invoer stemde echter in het geheel niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de geringe daling van het verbruik niet van grote invloed was op hoeveelheden of prijzen.

(96) De daling van het interne gebruik, met name van 2000 op 2001, had vooral ongunstige gevolgen voor de hoeveelheden. Deze daling heeft echter geen significant verband met de daling van de prijzen en opbrengsten van de EG-producenten op de vrije markt.

(97) De Commissie heeft ook de achteruitgang van de uitvoer door de EG-producenten in de vijfjarenperiode onderzocht. Er was een achteruitgang in de eerste jaren van deze periode, terwijl de uitvoer vrij constant was in de latere jaren van die periode, toen de EG-producenten ernstige schade leden. De ontwikkeling van de uitvoer had dus duidelijk minder invloed op de EG-producenten in de periode 2000/2001 dan de snelle stijging van de invoer.

(98) Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.

(99) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevenheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die in 2000 niet alleen sneller steeg dan het verbruik, maar die ook bleef stijgen toen het verbruik in 2001 daalde.

1.6.8. Conclusie

(100) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.

1.7. Verdere ontwikkelingen

(101) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.

1.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS

(102) Er wordt aan herinnerd dat de VS op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen hebben vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder warmgewalste platte producten van koolstofstaal. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.

1.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten

(103) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.

(104) In 2001 hebben de VS 2562747 ton warmgewalst breedband ingevoerd. De belangrijkste exporteurs van warmgewalst breedband naar de VS waren Nederland (13 %/340000 ton), Frankrijk (13 %/320000 ton), Korea (11 %/270000 ton), Canada (9 %/240000 ton), Turkije (9 %/230000 ton), Mexico (9 %/230000 ton) en Australië (9 %/230000 ton). India, China, Taiwan, Indonesië, Thailand, Oekraïne, Rusland, Zuid-Afrika, Brazilië, Duitsland en Japan hebben de afgelopen jaren ook aanzienlijke hoeveelheden naar de VS uitgevoerd.

(105) De totale uitvoer van deze goederen naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat deze producten betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 ongeveer 1 miljoen ton. Sommige producten van sommige leveranciers waren ook van de Amerikaanse maatregelen vrijgesteld, maar de betrokken hoeveelheden werden niet beduidend geacht.

(106) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft de capaciteit van de medewerkende producenten/exporteurs onderzocht. Deze producenten/exporteurs bleken hun capaciteit te hebben uitgebreid van ongeveer 123 m ton in 1997/1999 tot 140,4 m ton in 2001. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.

(107) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt aanzienlijk meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.

(108) Indien geen definitieve maatregelen worden genomen zou, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, een handelsstroom van 1 miljoen ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bv. het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.

(109) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder een enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden verwacht dat, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die zeker niet minder zal zijn dan 25 % à 50 % van de hierboven berekende hoeveelheid (1 miljoen ton) van de Amerikaanse naar de EG-markt. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.

(110) Het is ook van belang te vermelden dat de Gemeenschap in 2001 de belangrijkste exportmarkt voor warmgewalst breedband was (5m t). Andere belangrijke exportmarkten zijn Korea (4,2m t), de VS (2,6m t ), China (2,3m t), Japan (1,7m t) en Turkije (1,6m t). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de recente waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta zal het op korte en middellange termijn aantrekkelijker worden producten in te voeren in plaats van ze bij de EG-producenten te betrekken.

1.7.3. Daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen

(111) Een rechtstreeks gevolg van de Amerikaanse maatregelen was een sterke daling van de uitvoer van warmgewalst breedband uit de Gemeenschap naar de VS. Deze uitvoer zal door de ad valoremrechten van 30 % grotendeels wegvallen, hoewel het mogelijk is dat kleinere hoeveelheden nog naar de VS worden uitgevoerd, gezien het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor het de moeite waard kan worden de rechten te betalen om overtollige voorraden kwijt te raken. Zoveel mogelijk rekening houdend met de uitzonderingen die de VS na het nemen van de maatregelen heeft toegestaan, wordt geraamd dat de uitvoer van de Gemeenschap naar de VS, die in 2001 ongeveer 820000 ton bedroeg, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen aanzienlijk zal afnemen.

(112) De uitvoer vanuit de Gemeenschap naar andere derde landen zal waarschijnlijk ook afnemen, omdat producenten overal ter wereld meer moeite zullen hebben om exportmarkten te vinden zowel vanwege de Amerikaanse maatregelen als vanwege het feit dat andere derde landen en de Gemeenschap als reactie hierop vrijwaringsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de handel naar hun eigen markt zal worden verlegd.

1.7.4. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen

(113) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet-nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de uitvoer uit de Gemeenschap. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met 250000 à 500000 ton zal onmiddellijk tot een verdere aanzienlijke daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen zeer spoedig ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.

(114) Een verdere daling van de uitvoer uit de Gemeenschap zal ook in aanzienlijke mate bijdragen tot de verslechtering van de situatie van de EG-producenten. Naar raming is de uitvoer uit de Gemeenschap aanzienlijk gedaald sinds de Amerikaanse maatregelen werden genomen en deze situatie zal in de komende maanden waarschijnlijk voortduren of verergeren.

(115) De situatie van de EG-producenten zal aanzienlijk verslechteren door de verwachte toename van de invoer en de verwachte daling van de uitvoer uit de Gemeenschap, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met ongunstige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen, de verliezen zullen toenemen en er onmiddellijk gevaar zal zijn voor fabriekssluitingen en het verlies van arbeidsplaatsen. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.

1.7.5. Conclusie

(116) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer aanzienlijk zal toenemen. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een aanzienlijke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.

Product 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. PRODUCT 2 - WARMGEWALSTE PLAAT

2.1. Betrokken product en soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product

2.1.1. Betrokken product

(117) Gewalste, platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet-geplateerd noch bekleed, niet opgerold, enkel warmgewalst

- met in reliëf gewalste motieven; of,

- andere dan met in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer, doch niet meer dan 10 mm en een breedte van minder dan 2050 mm, niet aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst en met een breedte van niet meer dan 1250 mm; of,

- andere dan met in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 3 mm of meer, doch niet meer dan 4,75 mm, niet aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst en met een breedte van meer dan 1250 mm en een dikte van 4 mm of meer; of,

- andere dan met in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minder dan 3 mm

(hierna "warmgewalste plaat" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10 en 7208 54 90.

(118) Warmgewalste plaat wordt in het algemeen verkregen in staalwalserijen door het warmwalsen van halfafgewerkte staalproducten na de laatste walsgang, of na beitsen of continu gloeien.

(119) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten warmgewalste plaat onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleek dat zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten warmgewalste plaat die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.

2.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten

(120) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van warmgewalste plaat de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerde warmgewalste plaat niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.

(121) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:

a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;

b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;

c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;

d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.

(122) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.

2.2. Toename van de invoer

(123) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap voor elk jaar in de periode 1997-2001.

Product 2

Warmgewalste plaat, ongelegeerd

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(124) In de periode voorafgaande aan de Aziatische crisis(6) was de invoer min of meer constant rond 400000 ton (1996: 387176 ton, 1997: 417598 ton). Als gevolg van de Aziatische crisis steeg de invoer van 1997 op 1998 met 22 %, terwijl de gemiddelde prijs met bijna 6 % daalde. De totale productie in de Gemeenschap en de voor de verkoop bestemde productie namen in 1998 ook toe, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, steeg van 22,9 % tot 25,8 %, terwijl hij in verhouding tot de totale productie steeg van 19 % tot 21,2 %. De Commissie is evenwel van oordeel dat het niveau van de invoer in 1998 niet representatief was gezien de zeer lage prijzen van de Aziatische producenten en de daaruit voortvloeiende stijging van de invoer.

(125) In het volgende jaar, toen de gevolgen van de Aziatische crisis begonnen weg te ebben, daalde de invoer met ongeveer 7 %, hoewel hij in absolute termen hoger was dan in 1997. In verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie keerde de invoer terug tot het niveau van 1997, hoewel de prijzen van de ingevoerde producten laag bleven.

(126) Van 1999 op 2000 was er een stijging van de invoer van 477067 ton tot 533107 ton, dus een stijging met 56000 ton of 12 %. In dezelfde periode daalde de productie voor de verkoop met 14 %, van 2,16 m ton tot 1,85 m ton. Als gevolg hiervan steeg de invoer in verhouding tot de productie voor de verkoop van 22,1 % tot 28,9 %, dus met 30 %. Door de daling van de productie voor de verkoop en een stijging van het interne gebruik, nam de totale productie in de Gemeenschap af van 2,58 m ton tot 2,32 m ton. De invoer nam toe van 18,5 % tot 23 % van de totale productie.

(127) Van 2000 op 2001 steeg de invoer van 572133 ton (een verdere stijging van ongeveer 39000 ton of 7,3 %). In 2001 daalde de productie voor de verkoop nog meer, namelijk met 3 %, tot 1,79 m ton, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, met 11 % steeg. De totale productie in de Gemeenschap daalde in 2001 ook (met 133000 ton of 6 %), als gevolg van een daling van de productie voor intern gebruik en de productie voor de verkoop, zodat de stijging van de invoer ten opzichte van de totale productie 14 % bedroeg.

(128) De prijzen van het ingevoerde product daalden van 1997 op 1998 en bleven laag in 1999. De daling in 1998 en de voortdurende prijsdaling in 1999 lijken het gevolg te zijn geweest van de Aziatische crisis. De prijzen stegen in 2000 met 24 % tot 305 EUR/ton, maar daalden in 2001 met 25 %. Hoewel de prijzen in 2000 stegen, bleef de invoer in 2001 ook stijgen (zowel absoluut als in verhouding tot de productie) en dat tegen een achtergrond van sterk dalende prijzen. De gemiddelde prijs van de ingevoerde producten daalde van 305 EUR/ton in 2000 tot 229 EUR/ton in 2001. De Commissie merkt voorts op dat de verdere toename van de invoer in de Gemeenschap plaatsvond in een periode waarin de euro in vergelijking met de Amerikaanse dollar tamelijk zwak was en de prijzen van warmgewalste plaat in de VS 30 % à 40 % hoger waren dan de prijzen van dit product in de Gemeenschap.

2.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar

(129) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer in elke periode van twee jaar van 1997/1998 op 1999/2000 464,319 à 505,087 ton bedroeg (d.w.z. 484703 ton +/- 4 %), terwijl de invoer van 1999/2000 op 2000/2001 toenam met meer dan 9 %, van 505087 ton tot 552620 ton.

2.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten

(130) Het marktaandeel van de ingevoerde producten steeg iets van 1997 op 1998, alvorens in 1999 weer te krimpen tot 19,3 %, iets lager dan in 1997. In 2000 en 2001 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten significant, namelijk tot 24 % en vervolgens tot 25,9 % - een stijging met respectievelijk 24 % en 8 %.

2.2.3. Conclusie

(131) Hoewel de invoer in 1998 sterk toenam, is de Commissie van oordeel dat deze stijging uitzonderlijk was en niet beschouwd kan worden als een normale ontwikkeling van de invoer. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de invoer in 1999 aanzienlijk daalde. Wanneer 1998 buiten beschouwing wordt gelaten, is de jaarlijkse groei van de invoer van 1997 tot en met 1999 7 % in absolute cijfers (en negatief in verhouding tot de totale productie en in verhouding tot de productie voor de verkoop). Daarentegen bedroeg de stijging van de invoer van 1999 op 2000 in absolute cijfers 12 % (24 % in verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap en 28 % in verhouding tot de productie voor de verkoop). Welke maatstaf ook wordt gehanteerd: de jaarlijkse groei van de invoer was van 1999 op 2000 hoger dan in de voorgaande periode en niettegenstaande het feit dat de invoer in 2000 een piek bereikte, bleef de invoer van 2000 op 2001 in een sneller tempo groeien dan in de periode 1997-1999. Opgemerkt wordt dat het hoge niveau van de invoer voor 2002 lijkt te worden bevestigd, uitgaande van de benutting van de in het voorlopige stadium vastgestelde contingenten.

(132) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.

(133) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat de stijging van de invoer in 1998 niet als representatief moet worden beschouwd.

2.3. Onvoorziene ontwikkelingen

2.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS

(134) Als reactie op de Aziatische crisis hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.

(135) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(136) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari 2001 hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In juli 2001 heeft de Amerikaanse ITC een breed opgezet onderzoek aangekondigd naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.

(137) Door deze maatregelen werd de invoer van ijzer- en staalproducten in de VS steeds meer beperkt. De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. Met name de vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van US $ 17 miljard.

2.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product

(138) De VS hebben in de periode 1999-2001 19 antidumpingmaatregelen (waaronder een schorsingsovereenkomst) genomen ten aanzien van warmgewalste plaat waarbij hoge rechten werden ingesteld en 10 compenserende maatregelen. Zo stelden de VS in februari 1999 antidumpingrechten van 10,78 % tot 67,14 % in op het betrokken product uit Japan, en antidumpingrechten en compenserende rechten van 10,21 % tot 52,14 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Indonesië. In juli 1999 stelden de VS antidumpingrechten in van 41,27 % tot 42,12 % op het betrokken product uit Brazilië; in september 2000 antidumpingrechten en compenserende rechten van 40,6 % tot 44,59 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Argentinië, in november 2000 antidumpingrechten van 64,20 % tot 90,83 % op het betrokken product uit China, in november 2000 antidumpingrechten en compenserende rechten van 8,28 % tot 44,40 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit India.

(139) Op 15 maart 2002 waren in de VS antidumpingmaatregelen van kracht ten aanzien van warmgewalste plaat uit 17 landen en compenserende maatregelen ten aanzien van dit product uit negen landen. De landen die door deze maatregelen werden getroffen zijn Argentinië, Brazilië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Kazachstan, Nederland, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Steeds wanneer de VS antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen namen ten aanzien van het betrokken product uit een bepaald land, is de invoer in de VS van dat product uit dat land achteruit gegaan. Daarnaast vond de drastische daling van de invoer in de VS in 2001 plaats in een jaar waarin niet alleen reeds 19 antidumpingmaatregelen en tien compenserende maatregelen ten aanzien van het betrokken product van kracht waren, maar aan het begin waarvan de VS ook een onderzoek naar de invoer van ijzer- en staalproducten opende op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974 en in het midden waarvan de Amerikaanse ITC een veelomvattend onderzoek aankondigde naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974.

(140) De invoer in de VS daalde van 6,61 m ton in 1999 tot 3,63 m ton in 2001. In dezelfde periode nam de invoer van warmgewalste plaat naar de Gemeenschap toe van 477067 ton tot 572133 ton, dus met meer dan 20 %.

(141) De Commissie heeft ook vastgesteld dat een van de gevolgen van de beperking van de invoer van warmgewalste plaat in de VS een toename van de invoer naar de Gemeenschap was. Op grond van de beschikbare gegevens hebben de diensten van de Commissie vastgesteld dat er een samenhang in de tijd is tussen het steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS in de afgelopen jaren, de drastische verlaging van de invoer van warmgewalste plaat in de VS van 2000 op 2001 en de toename van de invoer van dat product in de Gemeenschap in die periode. De Gemeenschap was een belangrijke exportmarkt voor warmgewalste plaat in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS drastisch daalde, steeg de invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.

(142) Dit toenemende en zeer ruime gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.

2.3.3. Daling van de invoer in de VS

(143) Onderstaande tabel geeft cijfers over de invoer van producten die volgens de Amerikaanse classificatie warmgewalst staal zijn (met inbegrip van opgerold bandstaal) en warmgewalste staalplaat (met inbegrip van op lengte gesneden plaat en bekleed plaat) in de periode 1997-2001. Warmgewalste plaat maakt deel uit van deze Amerikaanse productcategorieën.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bron:

Global Trade Atlas

(144) De invoer in de VS steeg van 1997 op 1998, voordat deze in 1999 tot een niveau daalde dat iets lager was dan dat van 1997. Van 1999 op 2000 steeg deze invoer tot ongeveer 7,6 miljoen ton. Van 2000 op 2001 daalde deze invoer met meer dan 52 % tot 3,6 m ton.

(145) De daling van de invoer van warmgewalste plaat in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van de maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan antidumpingrechten en/of compenserende rechten werden onderworpen, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect dat deze maatregelen en onderzoeken hadden op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.

(146) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van warmgewalst staal (met inbegrip van opgerold bandstaal) en warmgewalste plaat (met inbegrip van op lengte gesneden plaat en bekleed plaat) uit bepaalde landen naar de VS.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2.4. Definitie van het begrip "producenten van de Gemeenschap" (EG-producenten)

(147) De totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 2,4 miljoen ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:

- Cockerill Sambre SA, België;

- Sidmar NV, België;

- Sollac SA, Frankrijk;

- EKO Stahl GmbH, Duitsland;

- Corus Strip UK, Verenigd Koninkrijk;

- Corus Staal BV, Nederland;

- Rautaruukki Oyj, Finland;

- Riva/Ilva SPA, Italië;

- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;

- SSAB Tunnplat AB, Zweden;

- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland; en

- Voest Alpine Stahl GmbH, Oostenrijk.

(148) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer"). Zij zijn goed voor ongeveer 93 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.

2.5. Ernstige schade

2.5.1. Inleiding

(149) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.

(150) Bij het onderzoek bleek dat het betrokken product twee bestemmingen kan hebben. Het product kan worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 17 % van het betrokken product dat door EG-producenten wordt vervaardigd wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor de producten die binnen de onderneming worden verwerkt, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.

(151) De overige productie wordt tegen marktprijzen verkocht op de EG-markt (hierna 'vrije markt' genoemd) verkocht. Het ingevoerde betrokken product wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten verkochte als door importeurs verkochte betrokken product worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. De verkoop van het betrokken product op de vrije markt blijkt uit handelsfacturen.

(152) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd en dat voor verkoop op de vrije markt is bestemd. De invoer van het betrokken product heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd. Het voor de verkoop bestemde product concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.

(153) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over warmgewalste plaat dat voor intern gebruik is bestemd en warmgewalste plaat dat voor de verkoop op de vrije markt is bestemd. Omdat de producten die voor de vrije markt zijn bestemd rechtstreeks concurreren met de betrokken ingevoerde producten, heeft de Commissie haar aandacht vooral op de vrije markt gevestigd. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt voor zover dit nodig en mogelijk was.

2.5.2. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product

2.5.2.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(154) Bij het onderzoek bleek dat er in het onderzoektijdvak geen significante wijzigingen waren in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit, die in de gehele onderzochte periode ongeveer 3,6 m ton bedroeg.

(155) De bezettingsgraad nam van 1997 t/m 1999 geleidelijk met ongeveer 7 % toe, maar daalde in 2000 tot 64 %. De bezettingsgraad daalde in 2001 tot het laagste niveau van de vijfjarenperiode (61 %). De Commissie wijst erop dat de daling van het interne gebruik en van de export van 2000 op 2001 mede de oorzaak was van de daling van de bezettingsgraad. Het was evenwel zo dat het interne gebruik met 64000 ton afnam en de export met 9000 ton (in totaal slechts 2,7 % van de productie in 2000), maar dat de bezettingsgraad met bijna 5 % afnam. Om winst te maken is het voor de ijzer- en staalindustrie van groot belang dat haar bezettingsgraad hoog is, en deze daling van de bezettingsgraad is een weerspiegeling van de daling van de productie in 2001.

2.5.2.2. Totale productie in de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(156) De productie steeg van 2,19 m ton in 1997, 2,41 m ton in 1998 tot 2,58 m ton in 1999, als gevolg van het groeiende verbruik in de Gemeenschap (die van 1997 op 1999 met ongeveer 430000 ton, of 21 %, groeide). Daarna daalde de totale productie in 2000 met 10 % en in 2001 nog eens met 6 %, zowel ten gevolge van het dalende verbruik als van de toegenomen invoer. Dit wijst op de steeds sterkere invoer in 2000 en 2001 die in absolute cijfers toenam op een krimpende markt.

2.5.2.3. Werkgelegenheid

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(157) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met de productie van warmgewalste plaat steeg van 1997 op 1998 als reactie op het groeiende verbruik, maar daalde in 1999 vanwege de toegenomen efficiëntie. Het aantal werknemers daalde van 1999 op 2000 met 260 en vervolgens in 2001 met 290 - dit kwam tot uiting in berichten over afvloeiïngen en fabriekssluitingen. Het aantal arbeidsplaatsen zal in 2002 waarschijnlijk verder afnemen en deze prognose wordt in zekere mate bevestigd door de sluiting van ten minste een fabriek in het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2002.

2.5.2.4. Productiviteit

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(158) De productiviteit nam van 1997 op 1999 aanzienlijk toe als gevolg van de toegenomen productie in combinatie met de verhoogde efficiëntie, zodat het aantal werknemers in 1999 kon worden verminderd. Ondanks deze daling van het aantal werknemers daalde de productiviteit in 2000, als gevolg van een daling van de productie, van 398 ton per werknemer tot 372 ton per werknemer. Een verdere daling van de productie in 2001 leidde tot een verdere afname van de productiviteit, maar de EG-producenten konden voorkomen dat de productiviteit onder de 368 ton per werknemer daalde door in 2000 en het begin van 2001 het personeelsbestand in te krimpen.

2.5.2.5. Cash flow

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(159) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.

2.5.2.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(160) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.

2.5.3. Analyse van de vrije markt

2.5.3.1. Verbruik

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(161) Het verbruik van warmgewalste plaat in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap, zoals uit Eurostat blijkt.

(162) Van 1997 op 1999 steeg het verbruik in de Gemeenschap van 2,04m ton tot 2,47m ton, het daalde verder tot 2,22m ton in 2000 (een daling met 10 %) en bleef in 2001 ongeveer op dat niveau. De daling van het verbruik van 1999 op 2001 wordt besproken onder het punt "oorzakelijk verband" in verband met de vaststelling of en in welke mate deze mede de oorzaak was van de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.

2.5.3.2. Verkoop

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(163) De verkoop van het EG-product in de Gemeenschap steeg van 1997 op 1998 van 1,62m ton tot 1,78m ton en tot 1,99m ton in 1999, als reactie op het groeiende verbruik. Vervolgens daalde de verkoop in 2000 en 2001, respectievelijk met 15 % en 3 %. Deze daling is aanzienlijk sterker dan de daling van het verbruik en is een afspiegeling van de steeds sterkere aanwezigheid van ingevoerde warmgewalste plaat op een krimpende markt in 2000 en een stagnerende markt in 2001.

2.5.3.3. Marktaandeel

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(164) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 79,5 % in 1997 tot 77,7 % in 1998 als gevolg van de significante stijging van de invoer uit Zuid-Oost-Azië in 1998 die weer het gevolg was van de Aziatische crisis. De EG-producenten waren gedwongen hun prijzen het volgende jaar (1999) te verminderen om marktaandeel te herwinnen en slaagden er inderdaad in hun marktaandeel weer enigszins te doen stijgen. Na 1999 is het marktaandeel van de EG-producenten evenwel aanzienlijk achteruitgegaan, namelijk tot 76 % in 2000 en 74,1 % in 2001. Tezelfdertijd steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten van 19,3 % in 1999, 24 % in 2000 tot 25,9 % in 2001. Hieruit blijkt de steeds grotere marktpenetratie van de ingevoerde producten in die periode, die plaatsvond ondanks het feit dat de EG-producenten hun prijzen van 2000 op 2001 met 8 % verlaagden.

2.5.3.4. Prijs en prijsonderbieding

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(165) De gemiddelde prijs van het EG-product steeg van 1997 op 1998 tot 347 EUR/ton, maar daalde vervolgens tot 286 EUR/ton in 1999 toen de EG-producenten hun uiterste best deden het verloren marktaandeel te herwinnen. De prijzen herstelden zich in 2000, maar daalden weer (met 8 %) tot 334 EUR/ton in 2001. Deze trend blijkt voorts uit het feit dat de prijzen per kwartaal (van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002) een daling van de prijs van het EG-product te zien geven van 343 EUR/ton tot 315 EUR/ton.

(166) Bij de berekening van de prijsonderbieding werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 27,9 % onderboden.

2.5.3.5. Winstgevendheid

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(167) De winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap liep in de onderzochte vijfjarenperiode sterk uiteen. De winstgevendheid was het laagst in 1999, toen de EG-producenten gedwongen waren hun prijzen te verlagen om marktaandeel te herwinnen op de ingevoerde producten. De winstgevenheid was het hoogst in 1998.

(168) In 2001, toen de invoer tot het hoogste punt in de vijfjarenperiode was gestegen, was de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten tot 229 EUR/ton gedaald en de gemiddelde prijs van het EG-product tot 334 EUR/ton. Door deze prijsdaling, in combinatie met de daling van de omvang van de verkoop, daalde de winstgevendheid van de EG-producenten van 8,5 % tot - 1,6 %, en het lijkt erop dat deze negatieve trend in 2002 wordt voortgezet. Deze trend wordt voorts bevestigd door de cijfers voor het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002, waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap daalde van 2,5% tot - 8,5 %.

(169) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 56 % te bedragen.

2.5.3.6. Voorraden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(170) De voorraden stegen in 1997 en 1998 aanzienlijk, daar aan de stijging van de vraag in 1998, meer dan verwacht, door de sterk toegenomen invoer in dat jaar werd voldaan. Deze voorraadvorming was deels de oorzaak van de prijsdaling in 1999. De productie overtrof in 2000 opnieuw het verbruik, waardoor de voorraden verder toenamen tot 232342 ton. Ondanks een aanzienlijke vermindering van de productie in 2000 bleven de voorraden stijgen, terwijl het marktaandeel van de ingevoerde producten in een jaar met 24 % steeg.

(171) Bij een verdere vermindering van de productie in de Gemeenschap in 2001 (die de vermindering van het verbruik in dat jaar met 120000 ton overschreed) bleven de voorraden stijgen, tot 289.264 ton of 13 % van het verbruik in de Gemeenschap in 2001 (tegen 8 % in 1997). Dit was het gevolg van de aanzienlijke toename van het marktaandeel van de ingevoerde producten in 2001.

2.5.4. Analyse van het interne gebruik

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(172) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de beschikbare gegevens, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. In dit stadium is er echter geen bewijsmateriaal dat tot de conclusie kan leiden dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt. Bij deze analyse van de productie voor intern gebruik wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije markt en de totale productie.

(173) De productie voor intern gebruik nam van 1997 op 1998 met bijna 120000 ton toe. Dit leidde tot een stijging van de totale productie in de Gemeenschap in de periode 1997-1999 (van 2,19 m ton tot 2,58 m ton) en zwakte de gevolgen af van de geringere verkoop op de vrije markt in 2000. In 2001 daalde het intern gebruik met 64000 ton of 15 %, tengevolge van de daling van stroomafwaartse producten in de Gemeenschap. Hoewel de daling van de productie voor de verkoop de belangrijkste factor was, leidde de daling van het interne gebruik tot een daling van de totale productie in de Gemeenschap tot 2,18 m ton in 2001 (een daling met 6 % ten opzichte van 2000).

2.5.5. Conclusie

(174) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel in het geheel genomen de productiecapaciteit gelijk bleef en de productiviteit iets toenam, er ongunstige ontwikkelingen zijn voor de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid, terwijl ook negatieve elementen werden waargenomen in de ontwikkelingen van de cash flow en het ROCE.

(175) Tegen een achtergrond v