Comunicazione della Commissione - Programma previsionale acciaio per il primo semestre e per tutto il 1998



Gazzetta ufficiale n. C 031 del 29/01/1998 pag. 0003 - 0015



PROGRAMMA PREVISIONALE ACCIAIO PER IL PRIMO SEMESTRE E PER TUTTO IL 1998 (98/C 31/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) INTRODUZIONE Nel 1997 una ripresa economica più sensibile del previsto nell'Unione europea ha permesso un considerevole miglioramento del clima di fiducia tra gli industriali e i consumatori, come è evidenziato dalle più recenti indagini sulla congiuntura. Anche se l'attività di esportazione favorita dal rafforzamento del dollaro ha certamente contribuito all'inizio in misura notevole alla ripresa economica, il crescente dinamismo dei vari fattori interni ha permesso di amplificarne progressivamente gli effetti. La fase di espansione dell'economia comunitaria, destinata peraltro ad accentuarsi nel 1998 a motivo delle sue ripercussioni in special modo sull'attività industriale, fa prevedere un nuovo aumento dei livelli di produzione, tra l'altro nei settori che utilizzano l'acciaio nonché in quello della costruzione. In un contesto evolutivo di questo tipo l'industria siderurgica dell'Unione dovrebbe ancora trarre profitto in futuro non soltanto dalle buone prospettive di esportazione, ma anche dalle più favorevoli condizioni del mercato comunitario dell'acciaio già constatate nel 1997 e destinate altresì a migliorare ulteriormente nel corso del 1998. Tuttavia, considerando le tendenze a più lungo termine dell'offerta internazionale d'acciaio e tenuto conto, tra l'altro, dei rischi di perturbamento derivanti potenzialmente dal riorientamento di alcuni flussi commerciali a breve termine, la Commissione esorta gli interessati a dimostrare prudenza nelle loro strategie, per garantire una maggiore stabilità al mercato comunitario dell'acciaio che è estremamente aperto e, come è ben noto, maggiormente a rischio in caso di cambiamento del ciclo congiunturale. Ciononostante il 1998 offre prospettive eccellenti all'industria siderurgica comunitaria, alla luce dell'andamento atteso da un complesso di fattori favorevoli e tenuto conto in particolare della situazione economica più sana in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. 1. SITUAZIONE ECONOMICA NELL'UNIONE EUROPEA La crescita del PIL dell'Unione europea nel suo insieme dovrebbe passare dall'1,8 % del 1996 al 2,6 % nel 1997 e al 3 % nel 1998. Rispetto alle previsioni della primavera ciò rappresenta una revisione in aumento dello 0,2 % per il 1997 e per il 1998. L'attività economica nell'UE misurata dai dati trimestrali del PIL ha avuto nel primo semestre 1997 l'andamento atteso. Ciò è stato ulteriormente confermato dall'evoluzione della produzione industriale dell'Unione che, su base annua, è cresciuta del 4,5 % in luglio, nonché dai risultati delle indagini (fino a ottobre), che indicano una ripresa progressiva e in accelerazione. La fiducia degli industriali nonché quella dei consumatori è progressivamente migliorata negli ultimi mesi. In effetti, per quanto riguarda gli industriali la fiducia è risultata superiore alla media di lungo termine a partire da aprile, per i consumatori a partire da luglio ed anche nel settore della costruzione è constatato l'emergere di timidi segnali di ripresa. Il portafoglio ordini tanto dal mercato nazionale che dall'esportazione si è largamente riempito. Esistono dunque le condizioni per un'amplificazione della ripresa nel 1998. Le variabili fondamentali dal lato dell'offerta sono favorevoli: la redditività degli investimenti è elevata e in via di miglioramento ulteriore, l'inflazione è a modesti livelli storici e largamente prevedibile, il che agevola i calcoli dei costi delle imprese. La domanda esterna resta stabile. L'economia mondiale al di fuori dell'Unione dovrebbe registrare una crescita del 4,5 % sull'orizzonte prevedibile, grazie in particolare a una forte espansione del commercio internazionale. Le importazioni mondiali al di fuori dell'Unione risultano quindi, secondo le stime, in crescita del 10 % nel 1997 e del 7,5 % nel 1998. Le prospettive relative alle esportazioni europee sono anch'esse sostenute da una maggiore competitività grazie al controllo dei costi interni e a un dollaro forte. Le condizioni monetarie sono favorevoli alla crescita grazie all'impegno particolarmente imponente e credibile volto a garantire la convergenza e a un andamento adeguato delle retribuzioni. I tassi d'interesse sono stabilmente bassi e la mancanza di tensioni sui cambi tra i paesi dell'Unione europea è rassicurante. Agli inizi della ripresa, le esportazioni di beni dall'UE hanno trainato la crescita. Tuttavia uno sviluppo endogeno della domanda interna dovrebbe rapidamente dare il cambio a questo fattore esterno e ridurne così il contributo alla crescita. Il consumo privato, sostenuto da un modesto aumento delle retribuzioni reali, da una riduzione del risparmio a fini precauzionali e, via via, dall'aumento dell'occupazione, dovrebbe continuare a crescere in misura pari al 2 % circa nel 1997 per accelerare, secondo le stime, al 2,5 % nel 1998. Una domanda più forte sia dall'estero che dall'interno, una redditività elevata degli investimenti destinata a crescere ulteriormente e tassi d'interesse bassi determineranno un significativo miglioramento dei risultati a livello investimenti. Ciò darà sostegno alla crescita, a breve termine come fattore di domanda e a lungo termine grazie agli effetti sulle capacità produttive. Secondo le previsioni gli investimenti complessivi nell'Unione dovrebbero passare al 2,6 % quest'anno e al 4,7 % l'anno prossimo. Gli investimenti in beni strumentali dovrebbero fortemente aumentare e passerebbero dal 3 % del 1996 al 4,5 % quest'anno e al 6,3 % nel 1998. Dopo il ristagno del 1996, sembra probabile che anche la costruzione registri una progressiva ripresa (1,2 % nel 1997 e 3,3 % nel 1998). Il rafforzamento della crescita contribuisce al miglioramento dell'occupazione. In effetti nell'Unione europea l'occupazione dovrebbe progredire dello 0,5 % quest'anno e dello 0,8 % l'anno prossimo. Ciò corrisponderebbe a creare in cifra netta circa 700 000 posti di lavoro nel 1997 e 1,3 milioni circa nel 1998. Per effetto dell'aumento della popolazione attiva la creazione di posti di lavoro non porterebbe tuttavia a ridurre la disoccupazione in misura equivalente. Il tasso di disoccupazione medio nell'UE dovrebbe quindi passare da poco meno dell'11 % nel 1996 al 10,7 % quest'anno e al 10,3 % l'anno prossimo. Il tasso d'inflazione medio nell'UE, misurato dal deflatore dei consumi privati, passa dal 2,6 % nel 1996 al 2,1 % nel 1997, nonostante un dollaro forte. Il deprezzamento medio delle monete dell'Unione europea su base ponderata dagli scambi commerciali è del 5,5 % circa rispetto al livello del 1996. La pressione all'aumento che ne deriva per i prezzi all'importazione non dovrebbe tuttavia avere un rilevante impatto sul tasso d'inflazione complessivo data la modesta evoluzione dei costi retributivi unitari che rappresenta un contrappeso all'inflazione importata. Le previsioni relative alle finanze pubbliche per il 1997 sono basate sull'attuazione delle misure di bilancio. Per il 1998, le previsioni sono elaborate a partire dai bilanci adottati dai governi nazionali (per quanto di ragione) previa valutazione dei servizi della Commissione. Il disavanzo pubblico medio nell'UE dovrebbe passare da un massimo del 6,1 % del PIL nel 1993 al 4,2 % nel 1996 e al 2,2 % nel 1998 con una grande parte dell'impegno di riassorbimento concentrato nel 1997, anno in cui il disavanzo medio è ridotto al 2,6 %. La riduzione del disavanzo trova riscontro nella diminuzione delle percentuali d'indebitamento nella maggior parte degli Stati membri. Secondo le previsioni il debito pubblico medio nell'UE dovrebbe diminuire al 73 % del PIL nel 1996, al 72,4 % nel 1997 e continuare su questa tendenza. A decorrere dal 1998, tutti i paesi registreranno percentuali d'indebitamento in via di riduzione, tranne la Francia e il Lussemburgo in cui tali percentuali restano tuttavia al di sotto del 60 % del PIL. 2. SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DELL'ACCIAIO 2.1. PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO NELL'UNIONE EUROPEA Dagli inizi del 1997 la produzione mensile di acciaio nell'Unione europea ha evidenziato tassi di crescita sempre più significativi per far fronte a un andamento estremamente favorevole della domanda interna e in presenza di un eccellente livello dei volumi di esportazione. In effetti, se durante il primo trimestre 1997 la produzione comunitaria di acciaio ha registrato complessivamente soltanto il 2,3 % di aumento rispetto al medesimo periodo del 1996, il tasso di incremento ha superato il 10 % nel secondo trimestre dell'anno, tanto che in media l'aumento durante il primo semestre del 1997 è stato dell'ordine del 6,4 %, vale a dire lievemente superiore a quello della previsione precedente (1). Nel terzo trimestre del 1997 la produzione comunitaria di acciaio grezzo è ancora risultata in forte progresso (+ 10,1 %) rispetto al trimestre corrispondente dell'anno precedente. Così per l'insieme dei primi nove mesi del 1997 l'aumento cumulato rispetto al medesimo periodo del 1996 è stato del 7,5 %. La produzione di acciaio è risultata ancora in ascesa dell'8 % in ottobre e rispettivamente in novembre; di conseguenza il persistere delle eccellenti prospettive di esportazione e le attese di consolidamento della domanda proveniente dai settori che utilizzano l'acciaio e riguardante i prossimi mesi lasciano prevedere un aumento sostanziale della produzione comunitaria di acciaio anche nel quarto trimestre cosicché per il 1997 nel suo insieme il relativo livello potrebbe superare lievemente la cifra di 157 milioni di tonnellate della previsione precedente. L'accelerazione dei ritmi mensili della produzione comunitaria di acciaio per tutto il 1997 ha consentito un migliore utilizzo degli impianti, contribuendo ad una crescente redditività della gestione delle imprese siderurgiche dell'Unione europea e, per tale via, al miglioramento sensibile dei risultati di esercizio. La tabella 1 in allegato, «Domanda e offerta di acciaio greggio», riepiloga i livelli e le tendenze recenti del consumo, del commercio estero, della produzione e delle scorte di acciaio della Comunità composta da quindici Stati membri e fornisce altresì indicazioni numeriche sull'andamento atteso per il prossimo semestre e per il 1998 nel suo insieme. Per ragioni di coerenza la tabella comprende i dati dei quindici paesi che fanno parte dell'Unione europea anche per il periodo anteriore al 1995. 2.2. PROSPETTIVE PER IL PRIMO SEMESTRE E PER TUTTO IL 1998 Una ripresa economica più sensibile del previsto nell'Unione europea ha contribuito durante tutto il 1997 ad una considerevole accelerazione dell'attività produttiva in genere a riscontro di una domanda in crescita tanto all'interno quanto sul mercato all'esportazione. L'industria siderurgica comunitaria, pur beneficiando delle migliorate condizioni del mercato dell'acciaio, non ha tuttavia potuto sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla domanda e dai prezzi esteri in quanto l'approvvigionamento dei suoi clienti tradizionali all'interno della Comunità è risultato prioritario durante l'anno. Tale andamento ha riportato un clima di ottimismo nell'economia tanto che nell'ottobre 1997, stando all'indagine mensile della Commissione, l'indicatore di fiducia nell'industria ha raggiunto il livello più elevato degli ultimi sette anni. Questo ottimismo sembra giustificato dagli ottimi risultati in materia di ordini di beni strumentali e dal sensibile miglioramento dei tassi di utilizzazione delle capacità. Il clima di fiducia registrato tra i consumatori si è anch'esso progressivamente consolidato negli ultimi mesi per raggiungere in ottobre il livello più elevato degli ultimi dieci anni a riscontro delle eccellenti prospettive in materia di crescita e di occupazione. Pur condividendo l'ottimismo generale, in occasione di recenti consultazioni, i produttori siderurgici dell'Unione hanno tuttavia voluto sottolineare il precario equilibrio del mercato dell'acciaio sul quale pesano nonostante tutto i rischi di una certa offerta eccedentaria che perturba il mercato mondiale. In effetti sul mercato comunitario dopo il 1997 la ripresa generalizzata dei prezzi dell'acciaio è dovuta in gran parte al progressivo ripristino dell'equilibrio tra domanda e offerta, ad onta della tendenza all'aumento delle importazioni, soprattutto di prodotti lunghi, a partire dal secondo trimestre. I produttori di acciaio considerano tuttavia che la tendenza positiva della domanda e dei prezzi potrebbe essere ancora più sensibile nel primo semestre del 1998 e lievemente rallentata nel secondo semestre, anche se non è escluso che si assista a fenomeni transitori di ricostituzione delle scorte. I negozianti di acciaio dell'Unione, per parte loro, sostengono che la situazione del mercato comunitario non avrebbe evidenziato l'andamento sperato nel settore del commercio dei prodotti siderurgici nel corso del 1997, pur riconoscendo che i risultati in termini di volumi e di margini sono stati migliori rispetto al 1996, specie per le grandi strutture maggiormente orientate all'esportazione. Le attese dei negozianti di acciaio per il 1998 rivelano comunque un crescente ottimismo anche se temperato dai loro timori sulla riapparizione del fenomeno di aumento prevedibile delle scorte a tutti i livelli della catena industriale. Nondimeno nel 1998 le eccellenti prospettive economiche generali dell'Unione europea comporteranno con tutta probabilità un ulteriore miglioramento dei ritmi dell'attività nei settori utilizzatori dell'acciaio (alcuni dei quali sono analizzati in modo più approfondito nel presente documento), soprattutto nel settore della fabbricazione di automobili, di macchinario elettrico e non elettrico, nonché dei prodotti metallici. Il settore della costruzione in genere dovrebbe a sua volta avvantaggiarsi in misura più ampia dei risultati economici raggiunti nell'Unione nel 1998 per effetto del miglioramento atteso dei consumi privati nonché delle previsioni di ripresa degli investimenti pubblici. Le tabelle 2 e 2 a che figurano in allegato, contengono gli indicatori di attività dei principali settori utilizzatori di acciaio per il primo semestre e per tutto il 1998. I dati di base di questi indicatori sono stati forniti dai rappresentanti nazionali delle categorie interessate i cui pareri non concordano tuttavia sempre con le tendenze illustrate. Sarà opportuno pertanto interpretare con prudenza questi indicatori. 2.2.1. Settore della prima trasformazione dell'acciaio Dopo aver registrato risultati alquanto negativi nel 1996 a causa del rallentamento dell'attività economica e dell'amplificazione dei relativi effetti negativi provocati dalla tendenza alla riduzione delle scorte, l'industria comunitaria di prima trasformazione dell'acciaio ha segnato dall'inizio del 1997 una inversione di tendenza. Il recupero in corso è stato tuttavia più o meno sensibile a seconda dell'andamento della congiuntura nei settori di consumo dei prodotti forniti dai vari rami di questa industria. In linea generale è possibile affermare che i comparti della prima trasformazione dell'acciaio connessi con le attività di fabbricazione di automobili, di macchinario elettrico e non elettrico hanno registrato un andamento particolarmente favorevole nel 1997 benché un certo miglioramento fosse constatabile anche nei comparti dipendenti dal settore della costruzione, in fase di modesta ripresa. Per il 1998, la maggior parte dei comparti di questa industria dovrebbero riuscire ad evolvere favorevolmente nonostante un maggiore dinamismo prevedibile delle importazioni, tenuto conto delle buone prospettive economiche all'interno dell'Unione nonché delle rilevanti possibilità di mantenimento degli eccellenti livelli di esportazione raggiunti nel 1997. Nonostante l'accelerazione dell'attività e un miglior utilizzo degli strumenti produttivi, vari comparti di questa industria di prima trasformazione non sono ancora riusciti a raggiungere un tasso ottimale di utilizzo delle loro capacità. A. Fabbricazione di tubi d'acciaio Nel 1996 l'industria comunitaria di fabbricazione dei tubi d'acciaio aveva evidenziato risultati piuttosto negativi, soprattutto nella prima parte dell'anno e in particolare nel settore dei tubi saldati di piccolo diametro e dei tubi senza saldatura. In effetti la situazione del mercato è stata contraddistinta nel periodo in questione da un rilevante calo del consumo di tubi nell'Unione europea, da un notevole aumento delle importazioni e da un importante accumulo di scorte. Il regresso della produzione tuttavia è stato limitato al 3,6 %, grazie ad un incremento notevole (+ 12 %) delle esportazioni. Un elemento di perturbazione particolare nel corso del 1996 era stata l'amplificazione delle importazioni nel settore dei tubi senza saldatura che aveva superato il 25 % del mercato comunitario dei prodotti in questione. Durante la prima parte del 1997, l'attività di fabbricazione dei tubi d'acciaio nell'Unione ha registrato un andamento assolutamente soddisfacente, caratterizzato da eccellenti volumi di esportazione (+ 33 %) rispetto agli ottimi risultati del medesimo periodo del 1996 e da un'inversione di tendenza a livello dei consumi interni che sono cresciuti del 2,6 % circa rispetto ai livelli del primo semestre 1996. Per l'insieme del 1997 i risultati dell'industria dei tubi d'acciaio dovrebbero consolidarsi nonostante la pressione di alcune importazioni, in particolare di tubi senza saldatura, su un mercato comunitario estremamente sensibile. Nel 1998, visti gli ottimi livelli dell'esportazione, la situazione dovrebbe restare eccellente nel settore dei tubi saldati di grosso diametro che si sono già avvalsi del medesimo fenomeno nel 1996 e nel 1997. Anche per i tubi saldati di piccolo diametro nonché per i tubi senza saldatura in linea di massima la situazione del mercato dovrebbe continuare a migliorare progressivamente date le condizioni economiche interne ancora più favorevoli di quelle del 1997, pur non trascurando il rischio di una lieve contrazione delle esportazioni connessa con l'andamento del dollaro. Tuttavia a livello globale il 1998 dovrebbe risultare ancora migliore del 1997 per l'insieme dell'industria comunitaria dei tubi d'acciaio anche se essa sarà confrontata alla concorrenza delle importazioni la cui quota di mercato continuerà ad essere considerevole nel settore dei tubi senza saldatura e destinata persino a crescere sensibilmente in quello dei tubi saldati di piccolo diametro. B. Industria di trafilatura di vergella e di barre Per l'industria comunitaria di trafilatura della vergella il 1996 si è chiuso su risultati piuttosto negativi in materia di consumo interno, tenuto conto della modesta attività nel settore della costruzione, principale sbocco dei prodotti trafilati. Tuttavia l'andamento favorevole delle esportazioni ha consentito di limitare la contrazione della produzione. Durante i primi sei mesi del 1997 si è tuttavia potuto costatare un consistente incremento (+ 8 %) del volume delle vendite sul mercato comunitario, sul quale la pressione delle importazioni di prodotti trafilati è risultata peraltro meno sensibile, mentre le esportazioni di questi prodotti hanno registrato qualche progresso nel periodo in questione. Quindi la ripresa di tale ramo industriale continua a trovare supporto principale nelle esportazioni in quanto a livello interno il consumo reale è cresciuto ancora ad un ritmo molto più modesto, tenuto conto du una certa tendenza alla ricostituzione delle scorte da un lato e della ripresa estremamente lenta della domanda proveniente dal settore della costruzione dall'altro. Per il 1997 nel suo insieme, l'industria della trafilatura della vergella prevede tuttavia un netto miglioramento dei risultati rispetto a quelli del 1996 e persino un consolidamento delle tendenze emerse nella prima parte dell'anno. In effetti l'aumento dei consumi è valutato intorno al + 7 % l'incremento delle esportazioni superiore al 13 % e l'espansione della produzione al + 5 % rispetto ai valori dell'anno precedente. In uno scenario favorevole di questo tipo le importazioni registreranno soltanto un andamento lievemente positivo. Se a breve termine non interviene alcun elemento imprevedibile, nel corso del 1998 potrebbe essere atteso un ulteriore miglioramento della domanda interna, ancorché compensato in parte da un indebolimento delle esportazioni. La produzione di trafilati dovrebbe di conseguenza mantenere un moderato orientamento positivo, soprattutto in presenza di una stabilizzazione prevista delle importazioni di questi prodotti sul mercato comunitario. Per l'industria della trafilatura di barre, il 1996 è stato ancora peggiore che per la vergella e ciò ad onta delle eccellenti prestazioni del settore automobilistico, principale consumatore di barre e profilati. In definitiva, le forniture di questi prodotti destinati quasi esclusivamente all'interno dell'Unione sono crollate del 15 % nel 1996 a causa della necessità di ridurre le scorte a valle. Dall'inizio del 1997 è risultato tuttavia che la domanda interna ha segnato un'inversione di tendenza e per il primo semestre di quest'anno la sua crescita è stata intorno al 4 % ed ha comportato in parallelo un aumento della produzione di barre trafilate. Visto l'andamento favorevole dei principali settori di sbocco di questi prodotti, la ripresa nell'industria di trafilatura delle barre dovrebbe confermarsi in futuro, consentendo un aumento delle vendite nel 1997 intorno al 5 %, soprattutto in presenza di una significativa flessione delle importazioni. Per quanto riguarda il 1998, il prevedibile rallentamento nell'industria di fabbricazione di automobili costituisce un elemento d'incertezza che potrebbe condizionare fortemente l'attività nel ramo trafilatura di barre. Tuttavia, le prospettive economiche generali dell'Unione europea che sono relativamente favorevoli fanno ritenere che i volumi di produzione e di vendita di barre trafilate dovrebbero mantenersi, se non lievemente aumentare, sui rispettivi livelli del 1997. C. Attività di laminazione e di profilatura a freddo Come annunciato nel programma precedente, il crollo dei volumi nell'industria della laminazione a freddo dei nastri d'acciaio era stato intorno al 15 % nel 1996. Tuttavia, grazie alla ripresa economica generale questa industria raggiungerebbe nel 1997 un risultato inatteso, recuperando così in misura integrale la rilevante contrazione dei volumi dell'anno precedente; anche se a livello degli Stati membri dell'Unione tale recupero non sarebbe uniforme e la ripresa molto più sensibile in Germania e relativamente modesta nel Regno Unito. Nel 1998, stando alle aspettative della categoria, dovrebbe intervenire un ulteriore miglioramento della domanda di nastri pari al 5 % circa, grazie al consolidamento del numero di ordini in arrivo dall'industria automobilistica, meccanica e di fabbricazione di macchinario elettrico ed elettronico. Gli scambi commerciali sul mercato di questi prodotti nell'Unione dovrebbero continuare a registrare nel 1998 un considerevole aumento dei flussi intracomunitari per effetto dell'intensa concorrenza interna, mentre le importazioni sono apparentemente destinate a stabilizzarsi e il livello delle esportazioni dovrebbe restare trascurabile. Nonostante il miglioramento di rilievo dell'attività di questa industria, che ha consentito di raggiungere un livello d'utilizzo delle capacità considerato ottimale nell'ambito delle imprese più performanti, i margini finanziari restano comunque piuttosto ridotti a causa della crescente concorrenza sul mercato proveniente dai prodotti alternativi ottenuti dalla cesoiatura delle lamiere a freddo. La situazione sul mercato dei prodotti profilati a freddo ha registrato un progressivo miglioramento dagli inizi del 1997, in particolare per i profilati cosiddetti larghi, con un aumento dei volumi di vendita intorno al 5 %, sui livelli del 1996, mentre per i profilati cosiddetti lunghi la tendenza alla ripresa è stata meno sensibile. Per quanto riguarda i profilati larghi, in particolare i pannelli sandwich, nonostante la modesta attività nel settore della costruzione dell'Unione europea, settore al quale sono destinati per la totalità questi prodotti, le prospettive 1998 sono estremamente favorevoli. In effetti, la ripresa annunciata dal settore della costruzione da un lato e la necessità di risanamento delle vecchie strutture degli immobili e delle coperture dei capannoni, d'altro lato, fanno prevedere una tendenza in aumento della domanda di profilati larghi valutabile intorno al + 5 % nel 1998, ma potenzialmente amplificabile in misura sensibile negli anni successivi, in particolare per quanto riguarda i pannelli sandwich. Nel settore dei profilati lunghi, viceversa, anch'essi destinati in gran parte al settore della costruzione, l'evoluzione della domanda nel 1997 avrà consentito soltanto un recupero parziale dei volumi di vendita rispetto alla contrazione del 10 % constatata nell'anno precedente. Il mercato di questi prodotti potrebbe tuttavia registrare un considerevole aumento nel 1998, tenuto conto in particolare delle misure previste dalle autorità di qualche paese dell'Unione europea, intese a incentivare la ripresa nel settore della costruzione. 2.2.2. Congiuntura nel settore della costruzione nel 1998 Il settore della costruzione che ha attraversato un periodo piuttosto difficile dagli inizi degli anni '90, comincia forse ad evidenziare qualche segnale tangibile di ripresa in vari paesi dell'Unione europea, ad esempio nel Regno Unito, in Italia, in Portogallo, in Svezia e in Finlandia. Tuttavia, se è vero che i miglioramenti congiunturali notati nella maggior parte dei paesi dell'Unione fino ad ora hanno avuto soltanto modeste ripercussioni positive sull'attività generale di costruzione, con tutta probabilità, però, le prospettive economiche per il 1998 ripristineranno una certa fiducia favorevole alla ripresa che è attesa in questo importante settore. In effetti, le più propizie condizioni economiche del 1998, ad esempio l'accelerazione degli investimenti, i tassi di interesse stabilmente modesti, il controllo dell'inflazione e una certa mitigazione delle politiche restrittive dei pubblici poteri dovrebbero garantire l'amplificazione della ripresa del settore della costruzione nell'Unione. Ad onta di queste buone prospettive il settore della costruzione in Germania, che ha registrato un'importante flessione in termini di volumi nel 1996, è destinato comunque a evidenziare una tenue recessione nel 1997 e una certa stabilità nel 1998, a causa in particolare dell'impatto dei risultati negativi in tale attività, soprattutto nei nuovi Länder. Nell'insieme l'esaurirsi della fase di contrazione dell'attività del settore in Germania e le attese di un'inversione di tendenza in Francia, in Spagna e in Austria potrebbero sostenere la fase di ripresa della costruzione nell'Unione europea. A livello dell'edilizia residenziale la benefica influenza dei tassi d'interesse stabilmente moderati, nonché le migliori prospettive a livello occupazionale hanno ridato vigore all'avvio di nuovi cantieri per l'edilizia abitativa, in particolare nel Regno Unito, in Portogallo, nei Paesi Bassi, in Svezia e in Danimarca. Nel 1997 la costruzione di nuove abitazioni ha registrato una certa intensificazione anche in Spagna e in Belgio. La debolezza della domanda dovuta alle incertezze del clima economico generale e alla pressione fiscale ha viceversa condizionato questa attività, che ha mantenuto un andamento recessivo in Germania, in Francia, in Austria e in Italia. A livello comunitario, per il 1998 l'edilizia residenziale dovrebbe evidenziare una modesta variazione positiva in termini di volumi. Nel sottosettore della costruzione non residenziale, nel 1997 gli investimenti privati hanno evidenziato un risultato lievemente positivo mentre gli investimenti pubblici hanno mantenuto la tendenza negativa degli anni precedenti. A livello nazionale è stato possibile constatare un'ulteriore contrazione dell'attività in Francia, in Germania e in Spagna, mentre una ripresa vivace si è manifestata in Italia, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Svezia, nel Portogallo e in Belgio. Per il 1998, l'insieme dell'attività in questione dovrebbe registrare nell'Unione un andamento appena positivo, grazie soprattutto agli investimenti privati. Le opere pubbliche, estremamente dipendenti dagli investimenti pubblici, hanno continuato a subire gli effetti negativi delle politiche restrittive dei vari Stati dell'Unione europea. Quindi nel 1997, per il quinto anno consecutivo, l'attività è stata estremamente modesta a causa delle forti contrazioni constatate in vari paesi come la Francia, la Spagna, la Germania e l'Austria. Gli unici paesi in cui è stato registrato un aumento dei volumi delle opere pubbliche nel 1997 sono stati il Regno Unito e il Portogallo per effetto di grandi progetti infrastrutturali in corso. Per il 1998, tenuto conto delle attese favorevoli a livello economico generale, le opere pubbliche, dopo un lungo periodo di letargo, potrebbero riportarsi su una traiettoria di modesta crescita a livello comunitario. 2.2.3. Il mercato dell'automobile Il consolidamento della domanda di automobili nell'Unione europea nel 1996, che ha dato luogo ad un aumento sensibile (+ 6,4 %) delle immatricolazioni di autoveicoli nuovi, è stato seguito da un indebolimento del mercato di effimera durata, flessione che, sotto il profilo delle immatricolazioni di automobili nuove, è stata rapidamente riassorbita dopo il primo trimestre 1997. In effetti dall'aprile 1997 le statistiche delle immatricolazioni hanno posto in evidenza mese dopo mese, nell'insieme dei paesi dell'Unione, sostanziali aumenti medi che sono stati complessivamente pari negli undici primi mesi dell'anno al 4,4 % circa rispetto all'eccellente risultato del corrispondente periodo del 1996. La dilatazione del mercato europeo dell'automobile è dovuta essenzialmente alla ripresa spettacolare (+ 41 %) della domanda di autoveicoli nuovi in Italia per effetto dei provvedimenti di incentivazione entrati in vigore all'inizio dell'anno. Ha registrato notevoli progressi (+ 11 %) anche il mercato spagnolo che ha beneficiato a sua volta di misure di agevolazione fiscale, al pari del mercato britannico, svedese, irlandese, ecc. Nel medesimo periodo tuttavia il mercato francese, che ha subito il contraccolpo della soppressione delle misure di sostegno all'automobile, risulta in netta contrazione (- 22 %) delle immatricolazioni, come il mercato austriaco; il mercato tedesco è rimasto praticamente stazionario. Tenuto conto dell'andamento del mercato automobilistico dell'Unione è ragionevole prevedere un nuovo aumento del 3-4 % delle immatricolazioni nel 1997 rispetto ai già brillanti risultati del 1996. Va altresì osservato che l'attività di esportazione dell'industria automobilistica comunitaria è rimasta assai soddisfacente nel 1997. Per quanto riguarda le previsioni di evoluzione del mercato automobilistico dell'Unione nel 1998, l'impatto positivo degli orientamenti economici dovrebbe ulteriormente favorirne lo sviluppo. Tenuto conto tuttavia dell'atteggiamento attendista prevedibile dei consumatori, a causa della stretta di bilancio connessa con l'approssimarsi dell'Unione economica e monetaria, globalmente non sembrano probabili risultati estremamente positivi in materia di immatricolazioni, nonostante l'arrivo sul mercato di nuovi modelli. Al di là di fenomeni artificiali imprevedibili nel 1998, è dunque probabile una certa stabilizzazione, se non un più modesto aumento delle immatricolazioni di veicoli nuovi nell'Unione europea. 2.3. PROSPETTIVE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI 2.3.1. Statistiche del commercio estero di acciaio dell'Unione europea Il persistente ritardo nella trasmissione delle statistiche del commercio estero da parte di vari Stati membri, nonostante ciò che è stato realizzato in precedenza a questo proposito, non consente di analizzare correttamente le recenti evoluzioni del mercato dell'acciaio per l'insieme della Comunità e rende pertanto più aleatorie le stime delle sue tendenze future. Al momento della stesura della presente relazione i dati del commercio estero disponibili si limitano al solo primo trimestre per la totalità degli Stati membri dell'Unione. Grazie alla stima dei dati mancanti di vari paesi, è possibile analizzare le tendenze del primo semestre del 1997 senza dimenticare peraltro che il margine di imprecisione, benché modesto, si ripercuote inevitabilmente sulla qualità delle previsioni. Risulta quindi che nel primo semestre 1997 le importazioni di acciaio della Comunità sono cresciute complessivamente del 3 % circa, mentre alla fine del primo trimestre le relative previsioni indicavano una riduzione dell'11 % circa. Questo risultato fa supporre che l'andamento favorevole dei prezzi dell'acciaio nell'Unione europea abbia prodotto gli effetti annunciati nella previsione precedente già durante il secondo trimestre del 1997. Da un esame più approfondito di queste tendenze risulta che l'aumento delle importazioni è stato particolarmente significativo nel settore dei prodotti lunghi (+ 24 %), mentre a livello dei prodotti piatti i dati stimati indicano una lieve contrazione (- 2 %). Non essendo ancora disponibili le statistiche relative alla seconda parte del 1997 è estremamente aleatorio stimare l'andamento delle importazioni di acciaio su un mercato come quello comunitario molto aperto e concorrenziale, sul quale esse hanno inoltre un'incidenza rilevante. Tenuto conto, tuttavia, della tendenza delle importazioni su questo mercato nel primo semestre del 1997 e in presenza di una favorevole evoluzione tanto della domanda quanto dei prezzi durante la seconda parte dell'anno, è alquanto probabile che il loro andamento in crescita sia più rilevante del previsto sull'arco completo dell'anno. A livello delle esportazioni, viceversa, le statistiche stimate per il primo semestre 1997 evidenziano una contrazione dell'ordine dell'11 % rispetto al medesimo periodo del 1996, ripartita abbastanza uniformemente tra il primo trimestre per il quale si hanno dati completi e il secondo per il quale sono state elaborate stime. Per la seconda parte del 1997 le esportazioni di acciaio dell'Unione continuano a restare su livelli estremamente soddisfacenti grazie alla buona tenuta del dollaro sui mercati finanziari. Tuttavia per l'insieme del 1997 è lecito prevedere che il volume delle esportazioni comunitarie di acciaio sarà lievemente inferiore a quello che figura nella precedente previsione, con una contrazione piuttosto significativa rispetto al livello delle esportazioni del 1996. Durante il primo semestre 1998, le importazioni di acciaio dovrebbero mantenere una modesta tendenza all'aumento in previsione di un andamento ancora favorevole della domanda e dei prezzi su un mercato comunitario che diviene sempre più interessante. Dal lato delle esportazioni esiste viceversa una situazione d'incertezza connessa in particolare con l'andamento del dollaro nonché con l'evoluzione della crisi finanziaria di alcuni paesi del Sud-est asiatico. Tuttavia l'insieme degli elementi d'informazione disponibili consente di prevedere che, pur manifestando una lieve flessione rispetto al 1997, le esportazioni comunitarie di acciaio resteranno ancora nel 1998 su livelli assai soddisfacenti. Considerando tuttavia le tendenze a più lungo termine dell'offerta internazionale e nonostante le buone prospettive a breve termine della domanda tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, la Commissione, consapevole delle possibilità di riorientamento di alcuni flussi commerciali a causa della crisi nel Sud-est asiatico rinnova la sua esortazione all'industria comunitaria affinché i comportamenti individuali in materia di investimenti, di gestione delle imprese e di strategie commerciali non siano tali da compromettere l'equilibrio di un mercato comunitario dell'acciaio molto aperto e soprattutto, come è ben noto, fortemente influenzato dai cicli congiunturali. Va tuttavia sottolineato che la situazione economica generale più sana dell'Unione dovrebbe garantire una certa stabilità all'insieme delle attività di produzione, ivi compreso il settore della costruzione, ed offrire così prospettive ancora più favorevoli all'industria siderurgica comunitaria nel 1998. 2.3.2. Evoluzione dell'economia negli Stati Uniti L'espansione dell'economia negli Stati Uniti è rimasta ancora improntata a grande dinamismo nel primo semestre 1997 anche se è stato necessario ritoccare i tassi di crescita trimestrali verso il basso. Attualmente, tuttavia, l'economia americana non dà segni di debolezza e consente di garantire ancora il pieno utilizzo delle capacità, senza tensioni tangibili sui salari e sui prezzi, come in passato. Salvo in caso di impennate imprevedibili dell'inflazione, l'economia americana dovrebbe ancora presentare tassi di crescita del 3,6 % e del 2,6 % rispettivamente nel 1997 e nel 1998 per effetto di una domanda interna sempre salda e di un'ulteriore crescita degli investimenti. Il dinamismo dell'economia degli Stati Uniti ha comportato un notevole aumento delle importazioni di acciaio il cui livello potrebbe superare nel 1997 il volume record di 30 milioni di tonnellate dell'anno 1994. Il consumo apparente di acciaio potrebbe tuttavia evidenziare una contrazione a causa della tendenza alla riduzione delle scorte accumulate nel 1996. Nei prossimi mesi peraltro l'aumento della produzione dovuta all'entrata in servizio di nuove capacità e a un maggiore dinamismo della domanda nei principali paesi partner potrebbe innescare una progressiva diminuzione delle importazioni di acciaio negli Stati Uniti. Nonostante l'annunciato rallentamento dell'economia, il mercato dell'acciaio americano offrirà probabilmente ancora buone prospettive di sviluppo nel 1998. In effetti il consumo di acciaio potrebbe continuare a crescere modestamente, tuttavia il prevedibile aumento della produzione interna condurrà forse a un indebolimento delle importazioni ed anche a un incremento sensibile delle esportazioni di acciaio americano verso i paesi terzi. 2.3.3. Situazione economica in Giappone Pesantemente condizionata dall'insufficienza della domanda privata a causa della soppressione di alcuni sgravi fiscali e a causa dell'aumento dell'aliquota dell'IVA, la crescita economica del Giappone nel 1997 dovrebbe essere più debole di quella del 1996 con un tasso di aumento del PIL pari soltanto all'1,3 %. Tuttavia l'economia giapponese dovrebbe progressivamente accelerare portando nel 1998 la crescita del PIL al 2,6 % sempreché la crisi economica e finanziaria in vari paesi del Sud-est asiatico non sia tale da ripercuotersi negativamente su questo paese. La sostenuta attività agli inizi dell'anno nel settore automobilistico e cantieristico e, in misura minore, nelle industrie meccaniche ed elettroniche non è destinata a trovare riscontro in un significativo aumento del consumo di acciaio nel 1997 a causa della necessità di ridurre le scorte accumulate in precedenza, in particolare di automobili e di prodotti elettronici. D'altro canto a breve termine non è prevedibile alcuna ripresa nel settore della costruzione e delle opere pubbliche a causa del crollo degli investimenti pubblici. La produzione di acciaio è apparsa tuttavia in aumento più consistente per soddisfare un'espansione temporanea della domanda interna nonché soprattutto di quella proveniente dall'esterno del paese registrata agli inizi del 1997. Nel 1998 è attesa in Giappone una certa ripresa del consumo interno di acciaio tenuto conto delle condizioni economiche più favorevoli del mercato nazionale e ciò potrebbe indicare una presenza più ridotta dell'acciaio giapponese sul mercato all'esportazione. 2.3.4. Situazione in Cina e nel Sud-est asiatico Il tasso medio di crescita delle economie del Sud-est asiatico dovrebbe collocarsi intorno al 6,5 % nel 1997. Tuttavia, ancorché in presenza di un certo rallentamento nella regione in questione, la sua crescita economica potrebbe ancora collocarsi in media sull'8 % circa nel 1998. Ciò non esclude peraltro la necessità di una revisione di queste previsioni in caso di un'amplificazione della crisi economica e finanziaria di vari paesi della zona. Il favorevole andamento constatato nel settore della costruzione nella Corea del Sud nonché nell'industria elettronica a Taiwan e nel settore degli investimenti in Cina ha consentito un lieve aumento del consumo e della produzione di acciaio nonostante le difficoltà economiche e finanziarie di altri paesi della regione. Sul piano commerciale, anche se si dovesse assistere ad una prevedibile contrazione delle importazioni d'acciaio, il Sud-est asiatico sarà ancora un mercato dinamico nel 1998 tenuto conto del suo importante deficit strutturale, destinato tuttavia a ridursi ulteriormente in futuro a seguito, tra l'altro, dell'entrata in servizio di nuove capacità. In Cina, le misure precedentemente introdotte dirette al controllo dell'economia e all'ammodernamento delle strutture hanno contribuito a contenere l'espansione economica del paese, consentendo inoltre di limitare l'intensificarsi dell'inflazione. Nonostante ciò la crescita economica della Cina continuerebbe ancora ad evidenziare una dinamica eccellente nel 1997 e nel 1998. Per quanto riguarda il mercato dell'acciaio, il consumo dovrebbe stabilizzarsi nel 1997 dopo le flessioni del 1994 e del 1995, mentre la produzione interna ancora in lieve aumento ha contribuito a un ulteriore accumulo di scorte. Nel 1998 la necessità di ridurre le scorte e un eventuale rallentamento della domanda non dovrebbero tuttavia limitare sensibilmente le importazioni di acciaio nel paese, tenuto conto altresì della necessità di esportazione da parte dei grandi conglomerati. 2.3.5. Evoluzione dell'economia nei paesi dell'America latina Le economie dei paesi dell'America latina attraversano un periodo molto favorevole che ha progressivamente condotto a valori più elevati della loro crescita media i cui tassi di sviluppo nel 1997 e nel 1998 dovrebbero essere intorno al 5 % all'anno. Il netto miglioramento delle condizioni economiche nella maggior parte dei paesi di questa regione ha dunque comportato parallelamente una progressiva accelerazione dell'attività nel settore automobilistico e della costruzione con una conseguente dilatazione notevole del consumo di acciaio nel 1997. Il consumo di acciaio di questa zona dovrebbe inoltre aumentare ulteriormente del 10 % circa nel 1998 visto il dinamismo dell'economia messicana, argentina e brasiliana. Tuttavia, anche in previsione di una dilatazione delle importazioni di acciaio e dell'attesa riduzione delle esportazioni di questi paesi, il loro surplus di offerta di prodotti siderurgici sarebbe ancora pari a circa 10 milioni di tonnellate nel 1998, tenuto conto dell'aumento della produzione interna. 2.3.6. Situazione e prospettive economiche nei PECO e nelle repubbliche della CSI Le economie dei PECO, grazie alle riforme introdotte nel 1994, continuano a progredire e nonostante la loro fragilità è prevista una crescita media in questi paesi intorno al 5,2 % nel 1997 e al 5,7 % nel 1998. Grazie alle più favorevoli condizioni economiche, la produzione industriale, in particolare la produzione siderurgica dei PECO, è sensibilmente aumentata nel 1997 e, tenuto conto delle dimensioni più esigue dei mercati locali, la quota delle esportazioni è divenuta estremamente importante, pari al 45 % della produzione siderurgica nazionale. Per il 1998 la produzione di acciaio nell'insieme di questi paesi dovrebbe ulteriormente crescere anche se l'aumento atteso del consumo interno fa intravvedere un certo rallentamento delle esportazioni di acciaio dei PECO. Non è tuttavia escluso che la prevedibile diminuzione delle importazioni di acciaio sul mercato americano nel 1998 non comporti un movimento ancora più sensibile delle correnti di esportazione di questi paesi verso l'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda i prodotti lunghi. Dopo l'introduzione delle riforme si constata un miglioramento significativo delle condizioni economiche della Russia nonostante l'entità delle difficoltà interne ancora da superare. Quindi dopo una serie di valori negativi della crescita che si protraggono fino al 1996, l'economia russa dovrebbe evidenziare un tasso lievemente positivo nel 1997 relativamente al PIL, che nel 1998 dovrebbe ulteriormente consolidarsi. Nel settore siderurgico le tendenze attese per il 1998 sembrano indicare un aumento del 5 % del consumo di acciaio di produzione interna e, nonostante un modesto aumento della produzione, non è escluso che per la prima volta si assista ad una riduzione delle esportazioni russe di acciaio costituite in gran parte di prodotti semifiniti. 2.3.7. Situazione nel Medio-Oriente e in Africa Dal 1990 le economie dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa continuano a evolvere favorevolmente anche se le differenze da un paese all'altro sono talvolta rilevanti. I tassi medi di crescita di questi paesi possono essere valutati intorno al 2,3 % per il 1997 e al 2,5 % per il 1998. Per quanto riguarda il settore dell'acciaio l'entrata in servizio di nuove capacità potrebbe comportare un aumento della produzione siderurgica dei paesi del Medio Oriente che nel 1998 permetterebbe di raggiungere un volume di 12 milioni di tonnellate, contro un consumo interno di acciaio il quale per effetto di un aumento del 3,5 % non è escluso superi la cifra di 11 milioni di tonnellate. Per l'insieme dei paesi dell'Africa l'aumento del consumo di acciaio sarebbe intorno al 2 % nel 1998 e ne porterebbe il livello a circa 15 milioni di tonnellate. Il deficit siderurgico di tale zona resterebbe pertanto praticamente invariato. 2.4. ANDAMENTO DEI PREZZI L'andamento dei cambi durante gli ultimi dodici mesi, in particolare l'apprezzamento del dollaro rispetto alle monete europee tranne la lira sterlina, è stato uno dei principali elementi alla base del capovolgimento della situazione sul mercato siderurgico comunitario. L'acciaio, ma anche l'insieme dei prodotti industriali di origine comunitaria sono così ridivenuti più concorrenziali a livello internazionale tanto che la ripresa della domanda interna e la stabilizzazione a livelli di tutto rispetto delle esportazioni hanno favorito nel 1997 la progressiva ascesa dei prezzi sul mercato dell'acciaio dell'Unione europea. Per quanto riguarda i prodotti piani in linea generale la tendenza alla riduzione dei prezzi si è fermata alla fine del 1996 e in alcuni casi ai primi inizi del 1997. L'inversione di tendenza è stata poi più o meno rapida e importante, secondo i prodotti e secondo gli Stati membri dell'Unione europea. La forte domanda di lamiere zincate, coils laminati a caldo e di lamiere grosse ha provocato nel corso del 1997 un aumento dei prezzi di base di questi prodotti intorno al 15-20 %. I prezzi delle lamiere laminate a freddo, viceversa, hanno evidenziato un aumento più lento, ma verso la fine dell'anno il movimento si è accelerato. Questa tendenza generalizzata al rialzo sembra destinata a persistere almeno nei prossimi sei mesi del 1998. Per quanto riguarda i prodotti lunghi, i livelli di prezzo erano particolarmente bassi da vari anni e la tendenza si è confermata anche nel 1996. Tuttavia a seguito di un aumento della domanda esterna, grazie ad un migliore adeguamento dell'entità delle scorte e in presenza di un'offerta più conforme alle necessità del mercato, si è progressivamente ripristinato un certo equilibrio sul mercato comunitario che ha altresì contribuito alla ripresa dei prezzi nel settore. Sull'insieme dei prodotti lunghi, quelli di migliore qualità destinati in particolare alle industrie automobilistiche e meccaniche hanno registrato nel 1997 gli aumenti più forti, intorno al 25 % per i prezzi di base e la loro tendenza al rialzo dovrebbe continuare nella prima parte del 1998. I prodotti lunghi destinati alla costruzione hanno invece presentato aumenti di prezzo un po' più modesti nel corso del 1997. Il loro andamento per il 1998 resta comunque alquanto dipendente dalle condizioni climatiche, dal livello delle importazioni provenienti dai paesi terzi nonché dalle possibilità di esportazione. 2.5. TENDENZE PER PRODOTTO Prodotti piani - Coils a caldo L'attività dei settori che consumano coils laminati a caldo è soddisfacente tanto che la domanda dei fabbricanti di tubi, dei produttori di automobili e dei centri distribuzione dei prodotti siderurgici continua a evolvere favorevolmente. Il livello delle scorte presso gli stockisti e presso gli utilizzatori è normale e attualmente non viene rilevato alcun segnale di aumento esorbitante delle scorte. Le forniture sul mercato europeo continuano a progredire a livelli nettamente superiori a quelli constatati durante gli ultimi due anni, il tasso di utilizzo dei beni strumentali è elevato e i termini di consegna tendono ad allungarsi. Per effetto di questa crescente domanda sul mercato interno, le vendite all'esportazione accusano una flessione nonostante che i prezzi del mercato mondiale siano remunerativi. La tendenza all'aumento di questi prodotti sembra destinata a continuare nel primo semestre 1998. - Lamiere a freddo La crescente domanda di lamiere a freddo proveniente dai principali settori utilizzatori ha consentito di raggiungere livelli elevati di utilizzo degli impianti ancorché i termini di consegna di questi prodotti si siano allungati. Le scorte sono aumentate negli ultimi mesi, ma il loro livello è considerato equilibrato tenuto conto dell'attività attuale. La domanda proveniente dai mercati di esportazione è buona e i prezzi remunerativi visto l'attuale cambio del dollaro nei confronti delle monete europee. Per quanto riguarda le importazioni va osservato un certo aumento delle consegne provenienti in particolare dalla Slovacchia, dall'Argentina e dalla Turchia. D'altronde, come per i coils a caldo, i prezzi delle lamiere a freddo sono orientati in ascesa dall'inizio del 1997 e questa tendenza dovrebbe confermarsi nella prima metà del 1998. - Lamiere rivestite Per la lamiere zincate la domanda proveniente dal settore automobilistico, ma anche dal settore della costruzione è molto intensa. I portafogli ordini si sono riempiti, gli impianti girano a pieno regime, i termini di consegna sono sempre più lunghi ed è possibile persino osservare un certa scarsità momentanea di questi prodotti. In queste condizioni i prezzi sono fermamente orientati al rialzo e nessun elemento consente di intravvedere per il momento un'interruzione di questa tendenza. Per quanto riguarda le lamiere elettrozincate, nonostante un certo spostamento constatato verso i prodotti galvanizzati, la domanda proveniente dal settore automobilistico è rilevante. D'altra parte l'elevato corso del dollaro e la stabilità della domanda del mercato mondiale incoraggiano l'attività di esportazione dei produttori europei. L'equilibrio tra domanda e offerta favorisce quindi la ripresa dei prezzi interni il cui orientamento al rialzo è destinato a continuare nella prima metà del 1998. - Lamiere quarto Questi prodotti beneficiano di un certo numero di fattori favorevoli, manifestatisi nel corso del 1997 e i cui effetti sono destinati ad influenzare la situazione del mercato delle lamiere quarto anche nel 1998. Tra di essi va menzionato in modo particolare il sostenuto corso del dollaro, la forte domanda sul mercato mondiale e soprattutto la ripresa dell'attività per quanto riguarda i tubi di grande diametro per i quali i portafogli ordini sono già ben riempiti. Come per gli altri prodotti piatti, i termini di consegna si sono allungati e i prezzi di questi prodotti continuano a crescere. Le scorte presso gli stockisti sono normali e questi operatori riassumono integralmente la loro funzione valorizzando al miglior prezzo le forniture a breve scadenza cui non possono provvedere i produttori. Tuttavia l'aumento della domanda e la ripresa dei prezzi all'interno dell'Unione europea costituiscono nuovamente un elemento di attrazione per le importazioni, specie quelle provenienti da alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale. Prodotti lunghi - Profilati pesanti e travi Grazie a un mercato di esportazione particolarmente favorevole e a una ripresa della domanda sul mercato interno, questi prodotti hanno registrato nel 1997 una buona ripresa. Le scorte presso gli stockisti sono ridivenute normali e i portafogli ordini sono giudicati soddisfacenti. La situazione ha dunque permesso l'aumento dei prezzi sul mercato comunitario. Il persistere di questa tendenza favorevole resta peraltro condizionato dall'andamento delle esportazioni nonché dal livello delle importazioni provenienti dai paesi terzi. - Vergella La domanda proveniente dal settore della costruzione resta modesta in un certo numero di Stati membri dell'Unione. Viceversa la vergella destinata alla trafilatura e ai settori meccanico o automobilistico presenta attualmente una domanda in forte crescita. L'arresto dell'attività nel corso dell'estate e le vendite all'esportazione nel 1997 hanno consentito di ridurre le scorte e di meglio adattare l'offerta alla domanda sul mercato interno. Le prospettive per l'inizio del 1998 restano buone sia all'esportazione che sul mercato comunitario. Durante l'anno si sono avuti sensibili rialzi di prezzo ed è alquanto probabile che agli inizi del 1998 possano intervenire nuovi aumenti. - Tondi per cemento Il consumo di tondi per cemento armato nella Comunità nel 1997 dovrebbe essere superiore del 2 % circa a quello del 1996. Questi dati celano tuttavia notevoli disparità fra i vari mercati dell'Unione. In effetti, mentre in Germania è stato constatato un calo del 5 % circa, in alcuni altri paesi dell'Unione si sono avuti aumenti fino al 10 % circa. La concorrenza dei produttori dell'Europa centrale ed orientale e dell'ex URSS continua a mantenere una forte pressione sul mercato all'esportazione che sembra poco favorevole all'aumento dei prezzi. Su mercato interno, viceversa, si è constatato un certo equilibrio tra domanda e offerta e i prezzi, che nel 1997 si sono ripresi, attualmente sembrano stabilizzarsi. Questa situazione resta nonostante tutto fragile e gli stockisti e i produttori dovranno pertanto, specie durante il periodo invernale, fare prova di prudenza per non compromettere l'attuale equilibrio. - Laminati mercantili L'effetto combinato di un aumento della domanda nonché qualche caso di interruzione della produzione nel periodo estivo ha ripristinato un migliore equilibrio tra domanda e offerta sul mercato comunitario. D'altra parte le prospettive economiche annunciate per il 1998 consentono d'intravvedere un ulteriore rafforzamento della domanda nei prossimi mesi. Se questo equilibrio, ancora fragile, potesse essere mantenuto, non è da escludere nel settore una durevole ripresa dei prezzi sull'arco del prossimo anno. 2.6. BILANCIO DELL'ACCIAIO GREZZO PER IL PRIMO SEMESTRE E STIME PER IL 1998 La fase di espansione dell'economia comunitaria, destinata ad accentuarsi nel corso del 1998 per effetto di una più intensa crescita degli investimenti e in misura minore del consumo, offre prospettive eccellenti per un ulteriore sviluppo dell'attività industriale in genere. I principali settori utilizzatori dell'acciaio, approfittando delle condizioni economiche più favorevoli nell'Unione, dovrebbero accelerare ulteriormente il loro ritmo di attività per soddisfare anche le possibilità offerte dalla domanda all'esportazione. Ciò contribuirebbe in particolare ad un ulteriore aumento del consumo interno di acciaio dopo i risultati realizzati nel 1997 e sosterrebbe anche nel 1998 la fase di miglioramento progressivo delle condizioni del mercato comunitario dell'acciaio, nonostante un maggiore dinamismo atteso dalle importazioni e un'ulteriore diminuzione prevista delle esportazioni comunitarie di prodotti siderurgici. In un contesto evolutivo di questo tipo, nel corso del primo semestre del 1998 (come indicato nella tabella 1), il consumo reale e il consumo apparente di acciaio sono destinati a progredire ancora del 4,8 % per giungere a 79 milioni di tonnellate rispetto ai loro livelli rispettivi del medesimo periodo 1997, con scorte che rimangono invariate presso i consumatori e presso i negozianti. Le importazioni di acciaio potrebbero aumentare in questo periodo del 14 % circa per raggiungere 8 milioni di tonnellate mentre le esportazioni si ridurrebbero dell'8 % circa, tanto da consentire la stima di una produzione di equilibrio per il semestre intorno a 82 milioni di tonnellate che corrisponde a un aumento del 3,3 % rispetto al livello del medesimo semestre 1997. Durante il 1998, il consumo reale e il consumo apparente di acciaio si collocherebbero a un livello di 154 milioni di tonnellate che corrisponde al + 4,8 % rispetto ai livelli corrispondenti dell'anno precedente, vista la prevedibile stabilità delle scorte dei negozianti e degli utilizzatori sul periodo in questione. Le importazioni di acciaio, continuando la loro tendenza all'aumento, raggiungerebbero un volume di 14 milioni di tonnellate, vale a dire circa l'8 % più del 1997 e le esportazioni comunitarie di prodotti siderurgici indicherebbero un'ulteriore flessione dell'8 % per collocarsi sui 23 milioni di tonnellate. Ciò consente di valutare il livello della produzione comunitaria di acciaio a 163 milioni di tonnellate che corrispondono a + 3,2 % rispetto alla produzione 1997. 3. MATERIE PRIME 3.1. ROTTAME Il prevalente contributo della filiera elettrica rispetto a quello della filiera integrata al forte aumento della produzione di acciaio greggio dell'Unione europea nel 1997 ha fatto sì che la domanda di rottame abbia manifestato un costante aumento durante tutto l'anno. La dilatazione del consumo tuttavia non ha avuto finora effetti sensibili sul prezzo del rottame che si è stabilizzato sull'elevato livello raggiunto in precedenza. La crescente domanda degli stabilimenti di produzione dell'Unione è stata in effetti soddisfatta dall'offerta disponibile, senza particolari tensioni sul mercato grazie in particolare ad una riduzione dell'esportazione di rottame comunitario verso la Turchia, paese nel quale è in aumento l'attività di recupero interno e che peraltro si è massicciamente approvvigionato presso la CSI e in particolare in Ucraina. Le esportazioni di rottame dall'Unione verso il Sud-est asiatico sono anch'esse diminuite a causa della crisi finanziaria della siderurgia coreana e a causa del fatto che recentemente il Giappone ha presentato saldi netti attivi di esportazione di rottame. La continua evoluzione in aumento della produzione comunitaria di acciaio nel 1998 potrebbe essere seguita da un rialzo dei prezzi del rottame, in particolare a fronte di requisiti qualitativi. Questa tendenza potrebbe accentuarsi se, una volta risolta la crisi finanziaria in alcuni paesi del Sud-est asiatico, seguisse una ripresa delle esportazioni verso l'Asia. 3.2. MINERALE DI FERRO Come annunciato nella previsione precedente, la produzione mondiale di minerale di ferro raggiungerà probabilmente nel 1997 la punta record registrata nel 1995. Questo risultato è senza alcun dubbio la conseguenza di un sostanziale aumento del consumo dovuto alla notevole crescita della produzione mondiale di ghisa e in misura minore a quella di pre-ridotto. L'evoluzione della domanda di minerale di ferro ha suscitato negli ultimi mesi talune difficoltà di approvvigionamento, in particolare per la saturazione del traffico in alcuni porti d'imbarco; ciononostante, ad onta di questo fenomeno, nel 1997 le esportazioni mondiali di minerale saranno superiori a quelle del 1995. Per i primi mesi del 1998 la domanda mondiale, continuando la tendenza all'aumento del 1997, è destinata dunque a rimanere particolarmente sostenuta. Di conseguenza, gli adeguamenti delle capacità e i miglioramenti in corso per quanto riguarda l'inoltro dei prodotti minerali, in particolare in Brasile e in Australia, contribuiranno a mitigare eventuali tensioni sul mercato in futuro. Per quanto riguarda la produzione di sferette destinate soprattutto alla fabbricazione di pre-ridotto, la forte domanda già registrata nel 1996 e nel 1997 si manterrà sui medesimi livelli anche nel 1998. 3.3. FERRO-LEGHE La ripresa della domanda di ferro-leghe constatata nell'Unione europea all'inizio dell'anno ha trovato conferma nel secondo semestre del 1997. Questa tendenza è andata tuttavia più a vantaggio delle importazioni piuttosto che della produzione interna. Il consolidamento dei prezzi si è confermato soltanto per alcuni prodotti in quanto l'abbondanza dell'offerta è stata tale che ha largamente compensato l'aumento del consumo. La tendenza sul mercato delle ferro-leghe resterà invariata nel primo semestre del 1998 con una domanda e un'offerta in crescita parallela che consentirà di garantire un soddisfacente equilibrio del mercato. Sono tuttavia possibili, per alcuni prodotti, movimenti erratici dei prezzi nella misura in cui una parte non trascurabile dell'offerta può rapidamente adattarsi all'andamento del mercato. 3.4. STAGNO, ZINCO E NICHEL Secondo le statistiche più recenti, nella prima parte del 1997 la produzione di stagno è risultata in lieve aumento se confrontata con quella dei primi sei mesi del 1996. Il livello del consumo apparente di questa materia prima non ha invece evidenziato segnali di miglioramento nel corso del medesimo periodo. Tuttavia, tenuto conto di una domanda più salda durante la seconda parte del 1997, il consumo apparente di stagno potrebbe progredire lievemente, senza peraltro impedire l'accumulo di un'eccedenza di circa 7 000 tonnellate alla fine dell'anno in questione. I prezzi di questa materia prima, dopo un calo intorno al 10 % dall'inizio del 1997, si sono stabilizzati nel resto dell'anno. Per il 1998, benché la domanda di stagno sia destinata a rimanere orientata all'aumento, la sua tendenza tuttavia resterà senza ripercussioni sull'evoluzione dei prezzi a causa del parallelo aumento della produzione. Il consumo mondiale di zinco, secondo le stime in aumento del 2,5 % fino a un livello di 7,75 milioni di tonnellate nel 1997, potrebbe registrare ancora un aumento del 2,4 % per collocarsi nel 1998 al livello di 7,95 milioni di tonnellate. Sul mercato comunitario l'evoluzione del consumo di zinco dovrebbe comunque essere meno sensibile e limitata all'1,4 % nel 1998. L'offerta mondiale di questa materia prima, in equilibrio con la domanda nel 1997, potrebbe superare lievemente il livello della medesima nel 1998. I prezzi dello zinco hanno evidenziato una certa volatilità nella seconda parte del 1997 e dopo aver raggiunto sulla borsa metalli di Londra (LME) il corso di 1 760 dollari la tonnellata nel mese di agosto, sono scesi a 1 255 dollari/tonnellata alla fine di ottobre. Nel 1998 i prezzi dello zinco, influenzati dai movimenti delle scorte da un lato e dall'aumento dell'offerta sul mercato a seguito dell'apertura di nuove miniere d'altro lato, non presenteranno fluttuazioni così importanti se posti a confronto con quelli della seconda parte del 1997. Per il 1997 il Groupe International du Nickel reputa l'equilibrio mondiale tra la domanda e l'offerta di nichel pari a + 11 400 tonnellate. Questa stima è basata su un aumento della produzione del 4,5 % e su un'espansione del consumo del 7,1 %. Il consumo di nichel nell'Unione europea nel corso del medesimo anno sembra in aumento dell'8,1 %. L'equilibrio tra domanda e offerta per questa materia prima potrebbe scendere nel corso del 1998 a condizione che le esportazioni russe rimangano costanti. Le elevate scorte consentiranno di compensare l'eventuale differenza tra la produzione e il consumo di nichel tanto che anche in caso di aumento dei prezzi la loro tendenza evidenzierebbe una certa debolezza. 4. OCCUPAZIONE L'attuale situazione e le prospettive 1998 del settore siderurgico sono molto favorevoli. È così incontestabile che in questa fase di crescita la situazione occupazionale nel settore migliora rispetto agli anni precedenti anche se sono attese ulteriori perdite a causa delle persistenti azioni di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento. D'altronde la necessità di rafforzare la propria competitività internazionale obbliga l'industria siderurgica comunitaria ad un impegno costante nel settore dell'innovazione tecnologica e al perseguimento di un'organizzazione sempre più razionale delle imprese con conseguenze negative per l'occupazione nel settore. La maggior parte dei lavoratori interessati dal processo di ristrutturazione ha potuto beneficiare in passato del prepensionamento, che resta la misura più utilizzata in quasi tutti gli Stati membri. Nel corso degli anni tuttavia la natura degli interventi sociali nazionali ha subito un cambiamento per meglio rispondere alle esigenze della politica dell'occupazione ed anche a causa della notevole diminuzione dei lavoratori della fascia di età più elevata. Così per alcuni lavoratori sono state cercate possibilità di conversione esterna, mentre per altri sono state scelte soluzioni meno onerose di quanto non fosse il prepensionamento (ad esempio prepensionamento progressivo). Data la favorevole situazione constatata sui mercati, la tendenza alla forte diminuzione dell'occupazione nell'industria siderurgica è destinata ad attenuarsi nel 1998 tranne in Germania per ragioni di concentrazione e di razionalizzazione, e in Spagna in cui l'ultimo piano di ristrutturazione è giunto al termine. La Commissione intende continuare per tutto il periodo di vigenza del trattato CECA, vale a dire fino al 2002, ad attuare una politica sociale per il settore grazie agli aiuti di riqualificazione concessi a titolo dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato citato. Le perdite nette di posti di lavoro nell'industria siderurgica comunitaria per il 1998 sono stimate a 12 000 unità, concentrate soprattutto in Germania, nel Regno Unito e in Spagna. I lavoratori che possono beneficiare di aiuti saranno tuttavia in numero inferiore in quanto alcuni Stati membri non parteciperanno alla politica CECA di riqualificazione. Per il 1998 gli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio CECA per la concessione degli aiuti tradizionali alla riqualificazione nelle industrie siderurgica e carbonifera sono pari a 65 milioni di ECU. Tuttavia la maggior parte di questi stanziamenti sarà con tutta probabilità utilizzata per compensare le conseguenze sociali della ristrutturazione del settore siderurgico. (1) GU C 225 del 24.7.1997. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>