Comunicazione della Commissione - Programma previsionale acciaio per il primo semestre e per tutto il 1999



Gazzetta ufficiale n. C 024 del 29/01/1999 pag. 0002 - 0013



PROGRAMMA PREVISIONALE ACCIAIO PER IL PRIMO SEMESTRE E PER TUTTO IL 1999 (1999/C 24/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) INTRODUZIONE L'impatto del contesto internazionale sfavorevole sull'economia comunitaria, percepibile già nel 1998, sarà presumibilmente più tangibile nel 1999: la contrazione delle prospettive di esportazione rischia infatti di influire negativamente sugli investimenti e di conseguenza anche sulla domanda interna. La ripresa economica dell'Unione europea, più marcata nel 1997 e nella prima metà del 1998, sembra pertanto destinata a rallentare sensibilmente nel 1999, condizionando in particolare l'attività industriale e, di conseguenza, il consumo dell'acciaio. La notevole accelerazione dell'attività di tutti i principali settori utilizzatori, registrata fino alla primavera del 1998, era stata alla base dell'apprezzabile andamento della domanda e aveva causato uno spettacolare incremento delle importazioni, in un mercato comunitario dell'acciaio molto attrattivo. Il progressivo deterioramento delle condizioni di mercato, registrato nel corso dell'anno e imputabile all'offerta esterna sovrabbondante e destabilizzante, ha causato il crollo dei prezzi dell'acciaio. La prospettiva della prevedibile decelerazione dell'attività dei settori utilizzatori nel 1999, correlata al rallentamento economico generale, induce a prevedere una diminuzione della domanda di acciaio nel mercato comunitario, che nel frattempo è divenuto meno attrattivo, ma che continuerà presumibilmente a subire la pressione dell'offerta esterna eccedentaria alla ricerca imperativa di uno sbocco, mentre vanno diminuendo le prospettive di esportazione. Di fronte al rischio di un'ulteriore degradazione del mercato dell'acciaio, comunitario e internazionale e in mancanza di prospettive di rapido miglioramento della situazione nelle aree maggiormente colpite dalla crisi, la Commissione esorta tutte le parti interessate ad adottare comportamenti individuali conformi alle realtà attuali del mercato dell'acciaio, per ridargli una migliore stabilità quanto prima. Da parte sua, la Commissione vigilerà affinché il comportamento di tutte le parti in causa sia conforme alle regole del commercio internazionale. La Commissione rammenta che l'UE dispone di strumenti di politica commerciale che possono essere utilizzati conformemente alle regole multilaterali per difendersi da pratiche commerciali che potrebbero ulteriormente aggravare la già precaria situazione del mercato comunitario dell'acciaio. 1. SITUAZIONE ECONOMICA NELL'UNIONE EUROPEA La vigorosa ripresa economica dell'Unione europea, rilevata già nel 1997, le ha consentito di resistere alla degradazione del contesto internazionale. La crescita del PIL dell'Unione europea nel 1998, 2,9 % nelle previsioni formulate dalla Commissione in autunno, è stata riveduta leggermente al rialzo (0,1 %) rispetto alle previsioni della primavera del 1998. La crescita è stata sostenuta, in misura superiore al previsto, dalla domanda interna, che ha sostituito le esportazioni, controbilanciando il calo del contributo esterno diventato negativo a causa del deterioramento dell'economia internazionale. Mentre la stima precedente della Commissione annunciava un aumento della crescita per il 1999, le previsioni dell'autunno indicano attualmente un rallentamento dell'attività. La crescita del PIL nell'UE si limiterebbe al 2,4 % nel 1999, con una perdita pertanto di un mezzo punto in percentuale rispetto alle precedenti previsioni, imputabile soprattutto alla situazione internazionale. Continuano ad essere peraltro solide le basi interne. Le condizioni dell'offerta sono ottime, migliora la redditività degli investimenti, i tassi di interesse e l'inflazione sono scesi a livelli record. La prospettiva dell'introduzione dell'euro all'inizio del 1999 costituisce un ulteriore fattore stabilizzante. Nonostante tali valide basi, la degradazione del contesto internazionale rischia di influire negativamente nel 1999 non solo sul contributo esterno ma anche sulla domanda interna, e in particolare sugli investimenti, a causa della diminuzione della domanda di esportazione. La crescita dell'investimento dovrebbe peraltro rimanere stabile, raggiungendo il 4,6 %, mentre il consumo privato, stimolato dall'eccellente livello di fiducia dei consumatori e dal miglioramento della situazione del mercato del lavoro, dovrebbe registrare un aumento del 2,5 %. Si prevede un basso tasso di inflazione, con un'evoluzione migliore rispetto alle precedenti previsioni: per il 1999 l'aumento del tasso inflazionistico sarebbe pari appena all'1,7 % per l'insieme dell'Unione e all'1,6 % per gli undici paesi della zona euro. L'occupazione è aumentata dell'1,2 % nel 1998, registrando quindi un progresso più rapido delle stime, che erano di 0,8 %. Nel 1999 si prevede un rallentamento a 0,9 %, che costituirebbe quindi una revisione al ribasso di 0,2 %. Rispetto alla scorsa primavera sono migliorate anche le prospettive per la disoccupazione nonostante la diminuzione sia meno rapida dell'aumento dell'occupazione, a causa dell'accrescimento della popolazione attiva. Il tasso medio di disoccupazione nell'Unione, pari al 10,9 % nel 1996, dovrebbe ridursi, passando al 10 % nel 1998 e al 9,5 % nel 1999. Il debito medio delle amministrazioni pubbliche dovrebbe registrare un'ulteriore contrazione nei prossimi anni, con ritmi però un po' meno rapidi, dopo l'attività di consolidazione attuata dagli Stati membri per rispettare i criteri di Maastricht. Il rapporto debito medio/PIL nell'Unione europea dovrebbe scendere ulteriormente, passando dal 2,3 % del 1997 all'1,8 % nel 1998 ed all'1,4 % nel 1999. 2. SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DELL'ACCIAIO 2.1. PRODUZIONE COMUNITARIA DI ACCIAIO GREZZO Dopo il notevole incremento (8 %) nel 1997, la produzione di acciaio dell'Unione ha continuato a crescere durante i primi sei mesi del 1998 per raggiungere cumulativamente 84,5 milioni di tonnellate, pari a + 6,5 % rispetto alla produzione del primo semestre del 1997. Successivamente, la produzione comunitaria di acciaio ha registrato un progressivo rallentamento, per stabilizzarsi sui livelli dell'anno precedente nel terzo trimestre del 1998, nonostante una diminuzione del 2,4 % circa rilevata sia in agosto che in settembre. Secondo i più recenti sondaggi statistici la produzione comunitaria di acciaio sarebbe in diminuzione, del 4 % in ottobre e del 5 % in novembre del 1998. L'aumento straordinario delle importazioni dall'inizio del 1998 e il livello notevolmente più alto delle scorte attuali, associato all'indebolimento prevedibile della domanda, riconducibile al rallentamento dell'attività dei settori consumatori, dovrebbe indurre un netto rallentamento della produzione comunitaria nei prossimi mesi. Sulla base di tali previsioni, la produzione di acciaio dell'Unione potrebbe arrivare alla fine del 1998 a 162 milioni di tonnellate, come indicato nel precedente esercizio di previsione della Commissione (1), valore corrispondente ad un aumento pari appena all'1,6 % rispetto alla produzione del 1997. Gli sviluppi previsti per il 1999 nell'attività dei settori utilizzatori comporteranno indubbiamente una stabilizzazione della domanda di acciaio. Considerate quindi le difficoltà di esportazione in un mercato mondiale gravemente perturbato, anche di fronte ad una contrazione delle importazioni la produzione siderurgica comunitaria dovrebbe registrare una diminuzione rispetto al 1998. Per il primo semestre del 1999 la produzione di acciaio dell'Unione dovrebbe situarsi a circa 80 milioni di tonnellate, pari a una riduzione del 5 % rispetto al livello raggiunto nel primo semestre del 1998. Grazie a un lieve miglioramento delle condizioni del mercato nel secondo semestre, la produzione totale del 1999 dovrebbe raggiungere 157 milioni di tonnellate, cioè il 2,5 % in meno rispetto a quella dell'anno precedente. Tale calo della produzione non dovrebbe peraltro causare gravi problemi alle imprese, in quanto i tassi di utilizzo degli impianti dovrebbero rimanere soddisfacenti nel 1999. La Commissione incita però nuovamente tutte le imprese alla prudenza, al fine di tener conto dello sconvolgimento dell'andamento degli scambi di acciaio nel mercato comunitario e in quello mondiale, suscitato dalla crisi asiatica, in una fase per di più in cui nella maggior parte delle aree geografiche si rilevano indizi sempre più tangibili di rallentamento economico e di contrazione del consumo di acciaio. La tabella dell'allegato 1 «domanda ed offerta dell'acciaio grezzo» riepiloga i livelli e le tendenze del consumo, del commercio esterno, della produzione e delle scorte di acciaio dell'Unione europea e fornisce altresì cifre sulle previsioni per il primo semestre e per tutto il 1999. 2.2. PROSPETTIVE PER IL PRIMO SEMESTRE E PER TUTTO IL 1999 Nel 1998 la degradazione del contesto internazionale non ha gravato troppo sull'evoluzione economica dell'Unione europea, il cui eccellente livello di crescita è riconducibile principalmente a vari fattori interni. Le prospettive di esportazione meno favorevoli, dovute alla congiuntura internazionale, rischiano invece di influire maggiormente sulla crescita economica dell'Unione nel 1999, nonostante le sue basi valide, e, di conseguenza, sull'attività industriale. I primi segni di contagio della crisi asiatica, propagatasi rapidamente ad altre aree geografiche, si sono manifestati fin dal 1998 nell'Unione, causando, nonostante gli altissimi livelli di sfruttamento delle capacità, una perdita di fiducia presso gli industriali, imputabile alle prime difficoltà di esportazione. Secondo le più recenti indagini congiunturali tali avvenimenti non sembrano invece aver ancora alterato significativamente la fiducia dei consumatori. In occasione di recenti incontri i produttori siderurgici dell'Unione hanno denunciato l'aumento senza precedenti delle importazioni di acciaio nel mercato comunitario, che hanno provocato un crollo generalizzato dei prezzi del secondo semestre del 1998. Non hanno celato la preoccupazione quanto alle prospettive per il 1999, dato il livello sempre elevato delle importazioni e delle scorte, associato alla prevedibile contrazione della domanda di acciaio. Quanto alle importazioni, i produttori dell'Unione auspicano un fermo intervento della Commissione nei confronti dei vari operatori esterni, al fine di normalizzare i flussi delle importazioni nel mercato dell'Unione. I negozianti di acciaio, pur confermando gli effetti nefasti sui prezzi, dovuti alle importazioni massicce di acciaio sul mercato comunitario nel 1998, hanno manifestato nei recenti incontri un certo pessimismo quanto alla probabile evoluzione nel 1999, a causa dell'offerta interna e internazionale, nettamente eccedentaria, che influenzerà presumibilmente i prezzi dell'acciaio. Il maggior dinamismo dei settori utilizzatori di acciaio (i principali dei quali sono analizzati più particolareggiatamente nel presente programma), registrato fino alla primavera del 1998, ha dato segni evidenti di stanchezza, specialmente nel secondo semestre dell'anno. Tanto nell'industria automobilistica quanto in quella meccanica ed elettrica le buone prestazioni del primo semestre del 1998 non si sono confermate verso la fine dell'anno; l'edilizia invece ha registrato un lento miglioramento durante tutto l'anno. Nel primo semestre del 1999 si profila un certo rallentamento delle attività settoriali rispetto al vivace dinamismo del primo semestre del 1998, che dovrebbe essere seguito da una nuova intensificazione, raggiungendo per l'anno nel suo insieme risultati paragonabili, o leggermente inferiori, a quelli dell'anno precedente. La domanda di acciaio dovrebbe contrarsi più marcatamente nel primo semestre, stabilizzandosi quindi a livelli soddisfacenti durante il secondo semestre del 1999. Tuttavia malgrado una progressiva diminuzione prevista, il volume delle importazioni di acciaio nel mercato comunitario rimane elevato e le esportazioni dell'industria dell'Unione dovrebbero stabilizzarsi sui livelli del 1998. Tali previsioni non sarebbero drammatiche, se alle evoluzioni prevedibili si accompagnasse un aumento graduale dei prezzi, necessario a garantire la sopravvivenza dell'industria siderurgica comunitaria. Le tabelle 2 e 2a che figurano negli allegati, contengono gli indicatori di attività dei principali settori utilizzatori di acciaio per il primo semestre e per tutto il 1999. I dati di base di questi indicatori sono stati forniti dai rappresentanti nazionali delle categorie interessate, i cui pareri non concordano però sempre con le tendenze illustrate. Questi indicatori devono quindi essere interpretati con prudenza. 2.2.1. Settori della prima trasformazione dell'acciaio L'industria della prima trasformazione dell'acciaio, considerata globalmente, ha attraversato fino alla prima metà del 1998 un periodo congiunturale estremamente favorevole, caratterizzato da miglioramenti sensibilissimi della produzione e delle vendite, tanto sul mercato comunitario quanto su quello internazionale, che hanno consentito lo sfruttamento ottimale degli impianti e, di conseguenza, l'incremento dei margini di profitto. Fin dall'inizio del secondo semestre del 1998 però tale andamento positivo si è interrotto a causa del rallentamento dell'attività di alcuni settori utilizzatori nonché della stabilizzazione delle importazioni ad un livello estremamente elevato, mentre le possibilità di esportazione registravano una netta contrazione, in un mercato internazionale destabilizzato dalla rilevante offerta eccedentaria. In alcuni rami dell'industria, come la fabbricazione di tubi di acciaio, l'interruzione del ciclo favorevole è stata particolarmente brutale. Nei comparti dell'industria più direttamente correlati al settore automobilistico invece, nonostante una certa flessione della domanda, la situazione può essere qualificata sufficientemente buona, prescindendo dalla netta tendenza al ribasso dei prezzi. Il mantenimento di tali tendenze per il 1999, in presenza di scorte più elevate rispetto al precedente periodo, particolarmente favorevole, induce a prevedere una marcata degradazione della situazione attuale, particolarmente per il settore della fabbricazione di tubi di acciaio. A. Fabbricazione di tubi di acciaio Il mercato dei tubi di acciaio dell'Unione, che aveva registrato un'evoluzione estremamente favorevole dal 1997 al primo semestre del 1998, ha visto una degradazione netta alla fine dell'anno, dopo un breve periodo di rallentamento. I volumi delle vendite e i prezzi dei tubi d'acciaio hanno registrato un andamento al ribasso a partire dall'estate; gli ottimi risultati rilevati nel primo semestre del 1998 saranno presumibilmente controbilanciati da quelli degli ultimi mesi dell'anno. Tali profondi cambiamenti, intervenuti nel mercato comunitario dei tubi, sono la conseguenza, diretta e indiretta, della crisi del Sud-est asiatico, che ha causato parallelamente l'aumento delle importazioni e una netta riduzione dei prezzi della maggior parte dei prodotti. Per il settore dei tubi di acciaio considerato globalmente, i risultati quantitativi ottenuti nel 1998 saranno peraltro paragonabili a quelli del 1997, con una contrazione del 10 % circa nel corso del secondo semestre. Nel settore dei tubi senza saldatura l'inversione di tendenza della seconda metà del 1998 consentirà, nella migliore delle ipotesi, di ottenere risultati analoghi a quelli del 1997. Il crollo della domanda dei settori petrolifero e nucleare e l'assenza di progetti di costruzione di nuove «pipeline» hanno suscitato un esacerbato pessimismo presso i rappresentanti della professione quanto alle prospettive a breve termine, provocando una situazione di attendismo negli affari. Eccezion fatta per il settore automobilistico, sempre ben orientato, non sussistono speranze quanto al miglioramento delle condizioni del mercato di tali prodotti nel 1999; si prevede una riduzione della produzione di tubi senza saldatura dell'ordine del 20 %, considerando il livello molto alto delle importazioni e la perdita dei mercati di esportazione, imputabili al crollo del settore petrolifero e alla crisi asiatica. Nel mercato dei piccoli tubi saldati (diametro ≤ 406,4 mm), la diminuzione della domanda registrata nel secondo semestre del 1998 non permetterà di raggiungere il livello delle vendite del 1997, anche tenendo conto della modesta flessione positiva della curva rilevata nei primi mesi dell'anno. La tendenza alla contrazione della domanda si conferma per il 1999; le vendite totali di piccoli tubi saldati dovrebbero manifestare un calo compreso fra - 5 e - 10 % su tutto l'anno, considerato il basso livello della domanda e delle esportazioni, ma specialmente il considerevole aumento delle importazioni, particolarmente dei tubi per l'estrazione del gas e dei profilati cavi. Il mercato dei grandi tubi saldati (diametro > 406,4 mm), che ha parimenti subito le ripercussioni della degradazione del commercio internazionale nel corso del secondo semestre del 1998, potrà superare leggermente, per l'intero anno, i volumi di vendita registrati dall'industria comunitaria nel 1997, grazie alle buone prestazioni del primo semestre. È estremamente probabile invece che nel 1999 la mancanza di nuovi progetti trasformi il previsto calo delle vendite in un crollo, con gravi ripercussioni sulle nuove ordinazioni nell'Unione. B. Evoluzione nei rami della trafilatura di vergelle e di barre Nel primo semestre del 1998 l'attività dell'industria di trafilatura della vergella è stata molto soddisfacente nell'insieme dell'Unione europea, salvo nel Regno Unito, con un aumento globale delle vendite pari a 5-6 % rispetto a quelle del primo semestre del 1997. Nonostante il significativo aumento delle importazioni, i prezzi dei fili trafilati sono rimasti stabili in tale periodo, grazie ad una domanda sostenuta dei settori automobilistico e metalmeccanico. Nel secondo semestre del 1998 il rallentamento della domanda interna e, soprattutto, il netto regresso delle esportazioni, hanno condizionato l'attività dell'industria comunitaria dei prodotti trafilati, la cui produzione e vendita, nel corso dell'intero anno, saranno superiori al 2-3 % a quelle dell'anno precedente. È probabile che la tendenza alla contrazione dei volumi e dei prezzi registrata nel secondo semestre del 1998 si accentui leggermente nei primi mesi del 1999, in paragone con i buoni livelli del periodo corrispondente del 1998. Il 1999 nel suo insieme peraltro dovrebbe essere caratterizzato da una relativa stabilizzazione sui volumi dell'anno precedente, considerando specialmente il progressivo miglioramento previsto per la fine dell'anno. L'industria della trafilatura di barre, collegata direttamente all'industria automobilistica, ha registrato risultati molto validi nei primi sei mesi del 1998. Il leggero rallentamento che ha caratterizzato la domanda nel secondo semestre, riconducibile al diverso andamento delle industrie automobilistiche dei vari Stati membri dell'Unione, non dovrebbe comportare una riduzione sensibile dei risultati dell'anno nel suo insieme, che la professione considera sufficientemente buoni e, in ogni caso, migliori di quelli dell'anno precedente. L'industria comunitaria della trafilatura subirà però direttamente le conseguenze della contrazione dell'attività dell'industria automobilistica, prevista per il 1999 in vari paesi, con il conseguente rischio di un progressivo deterioramento delle condizioni del mercato dei suoi prodotti, e, di conseguenza, della diminuzione delle vendite in una forcella compresa fra il 2 e il 4 % rispetto al 1998. C. Le attività di laminazione e di profilatura a freddo L'industria della «laminazione a freddo» è stata sufficientemente dinamica nel 1998, nonostante una certa flessione manifestatasi verso la fine dell'anno. In cifre globali le forniture di nastri laminati a freddo hanno registrato nel 1998 un aumento del 10 % circa rispetto alle vendite dell'anno precedente. L'andamento è notevole in quanto ha permesso un netto miglioramento dei risultati, già ottimi, realizzati nel 1997. Contrariamente alle previsioni, nel 1998 hanno registrato un sensibile aumento anche le esportazioni di nastri laminati a freddo verso i paesi terzi, nonostante il contesto internazionale poco favorevole. Le importazioni nell'Unione europea, e in particolare quelle in provenienza dalla Russia, hanno invece subito un notevole aumento, conquistando una quota maggiore del mercato comunitario. La flessione delle ordinazioni, annunciatasi dopo l'estate del 1998, non dovrebbe avere gravi conseguenze, in quanto l'industria della laminazione a freddo ha ancora un eccellente tasso di sfruttamento delle capacità. Attualmente i rappresentanti della professione sono però preoccupati dell'evoluzione al ribasso dei prezzi, dovuta alla concorrenza dei prodotti importati e di quelli ottenuti col taglio longitudinale dalla siderurgia CECA. Per il 1999 i volumi di produzione e di vendita di tale industria non dovrebbero divergere nettamente da quelli registrati l'anno precedente, nonostante il relativo aumento delle scorte rilevato alla fine del 1998. Per quanto concerne i prezzi le prospettive sembrano però meno favorevoli, a causa della tendenza al ribasso del prezzo dei nastri tagliati. L'industria comunitaria della profilatura di prodotti larghi, la cui attività dipende in gran parte dal settore edilizio, non ha registrato nel 1998 un aumento di vendite analogo a quello rilevato negli altri rami dell'industria della prima trasformazione dell'acciaio. I volumi delle vendite del primo semestre del 1998 si situano a livelli appena superiori a quelli del primo semestre del 1997, grazie particolarmente all'aumento della domanda di lamiere nervate rispetto a quella di pannelli sandwich. Nel secondo semestre del 1998 lo scarsissimo aumento della domanda da parte del settore edilizio non ha causato un aumento del consumo di prodotti larghi profilati, mentre l'eccedenza dell'offerta ha suscitato una concorrenza più vivace, e quindi, inevitabilmente, il calo dei prezzi, tanto più che esistono prodotti di sostituzione. Le previsioni dei rappresentanti della professione per il 1999 sono piuttosto pessimistiche: frenare la tendenza al ribasso dei prezzi è arduo a causa delle capacità eccedentarie e, d'altra parte, lo scarso dinamismo della domanda in provenienza dal settore edilizio non permette di sperare nell'aumento della domanda di profilati larghi. Presumibilmente il volume delle vendite resterà nel 1999 a livelli analoghi a quelli dei due anni precedenti. Nel 1998 l'attività dell'industria della profilatura dei prodotti lunghi è stata abbastanza sostenuta, con un aumento delle forniture valutato a + 5 o + 6 % rispetto al 1997. Tale industria, di norma più vulnerabile, non è stata però confrontata a un aumento significativo delle importazioni nel 1998, cosicché i prezzi dei suoi prodotti sono rimasti stabili nel corso di tutto l'anno. La situazione di sovraccapacità del settore sembra invece un più grave fattore di rischio, che, a lungo termine, potrebbe compromettere la stabilità dei prezzi interni, salvaguardata sino ad ora. Le prospettive per il 1999 non sono in linea di massima molto favorevoli. I rappresentati della professione sperano però di arrivare a un volume globale di vendite leggermente inferiore a quello del 1998. L'industria del settore si impegna principalmente nel miglioramento delle strutture, al fine di diversificare maggiormente la produzione, per poter destinare in futuro a una più grande quota della produzione ai settori automobilistico e metalmeccanico piuttosto che a quello della costruzione. 2.2.2. Congiuntura nel settore della costruzione La ripresa economica dell'Unione europea nel 1997 e nel 1998 ha progressivamente prodotto effetti favorevoli anche nel settore della costruzione, la cui attività globale registrerebbe un aumento medio piuttosto modesto nel 1998, dopo cinque anni consecutivi di grave recessione. Nel 1999, per la prima volta da vari anni, il settore della costruzione potrebbe essere in positivo praticamente in tutti i paesi dell'Unione europea, compresa la Germania; la Danimarca resterebbe l'unico paese che affronta una situazione ancora difficile in tale settore. I segni di ripresa del settore della costruzione peraltro dovrebbero tradursi in un andamento medio molto meno vivace di quello di tutti gli altri settori dell'economia dell'Unione; per il 1998 l'aumento si può valutare a + 1 % e per il 1999 a + 0,9 %. Tale andamento rivela però che i sottosettori che dipendono dai finanziamenti pubblici non possono per il momento ancora fruire di un tasso di crescita più sostanziale. Si prevede con sempre maggior frequenza dunque il ricorso a formule di compartecipazione pubblica-privata, anche per il finanziamento di progetti infrastrutturali di minor entità. Nel sottosettore dell'edilizia residenziale la situazione ha presentato un andamento assai divergente nei vari Stati membri dell'Unione, in funzione dei miglioramenti registrati nei singoli paesi quanto alle condizioni di occupazione e alla diminuzione del tasso dei prestiti ipotecari. Nel 1998 per esempio si è assistito a un netto progresso dell'edilizia residenziale in Svezia, in Spagna, in Irlanda e in Portogallo, grazie all'aumento della domanda privata, mentre nel Regno Unito la domanda privata ha suscitato una crescita inferiore al 2 % in tale sottosettore. In Francia il miglioramento della situazione delle licenze edilizie non è stato seguito dall'aumento del numero dei nuovi cantieri. In Italia gli sgravi fiscali per i lavori di rinnovamento e manutenzione hanno scoraggiato la costruzione di nuove abitazioni; in Germania il settore è rimasto complessivamente negativo. Nel 1999 la prevista recessione del Regno Unito in tale settore condizionerà i risultati medi dei paesi dell'Unione, che, nonostante tutto, potrebbero arrivare a una variazione positiva del volume valutata all'1 %, grazie al mantenimento della netta tendenza all'aumento di tale sottosettore in Svezia e in Portogallo, nonché alla ripresa che si annuncia in altri paesi. Grazie al clima economico favorevole nell'Unione, nel 1998 l'edilizia non residenziale ha tratto maggiormente vantaggio dall'attività privata che da quella pubblica, salvo in Italia, paese in cui gli investimenti pubblici hanno registrato un sensibile aumento. I buoni risultati del settore in Italia, in Spagna, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Irlanda sono stati però controbilanciati dai risultati negativi registrati in Germania, mentre in Francia l'attività del settosettore è rimasta piuttosto debole, nonostante l'accelerazione progressiva manifestatasi nel corso dell'anno. Le prospettive per il 1999 restano in linea di massima favorevoli, poiché persino in Germania si preannuncia un certo miglioramento, mentre in Francia i bisogni delle società private dovrebbero contribuire al rilancio dell'edilizia non residenziale, compensando l'atonia degli investimenti degli enti locali. Per le opere pubbliche nel 1998 l'andamento è stato molto diverso nei vari paesi dell'Unione. Se la Germania, il Regno Unito e la Danimarca infatti registrano risultati ancora negativi a causa della scarsezza degli investimenti pubblici, i progressi realizzati segnatamente in Italia, in Spagna e in Francia hanno contribuito alla stabilizzazione del settore a livello comunitario. Per il 1999 le opere pubbliche dovrebbero stabilizzarsi ai livelli del 1998, mancando grandi nuovi progetti di infrastrutture e date le difficoltà che gli Stati membri incontrano per rilanciare la spesa pubblica in tale settore. 2.2.3. Il mercato dell'automobile La domanda di automobili nell'Unione, caratterizzata da un aumento significativo fin dal 1994, ha continuato a seguire una curva ascendente fino al 1997, registrando risultati molto significativi quanto alle immatricolazioni di veicoli nuovi, valutate a + 4,5 % in media annua per tutto il periodo. Dall'inizio del 1998 l'immatricolazione di veicoli nuovi nell'Unione ha registrato ogni mese un aumento ancora più considerevole; i risultati cumulativi dei primi dieci mesi dell'anno indicano un aumento del 6,5 %. Il mercato comunitario peraltro è composto da un mosaico di quindici paesi che, pur obbedendo a regole economiche paragonabili, hanno caratteristiche nazionali proprie e le immatricolazioni registrano dunque variazioni notevoli fra i vari paesi membri. In Spagna, per esempio, nei primi dieci mesi del 1998 le immatricolazioni di veicoli sono aumentate di oltre il 15 %, grazie alle misure di incitamento ancora in vigore, mentre durante il medesimo periodo in Italia i valori registrano una flessione dello 0,5 %, con una contrazione molto più netta negli ultimi mesi, a causa della scadenza di analoghe misure nel luglio 1998. Vari altri Stati membri, fra cui la Francia, i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Finlandia, ecc., vantano una traiettoria in ascesa che si situa tra il 12 e il 19 %, mentre in Germania e nel Regno Unito l'aumento è rimasto inferiore al 5 %. L'andamento del mercato automobilistico comunitario dovrebbe continuare ad essere positivo a brevissimo termine, registrando presumibilmente un record storico quanto ai volumi nel 1998, con un aumento globale delle immatricolazioni pari al 4 % circa rispetto ai risultati del 1997. Grazie all'andamento estremamente favorevole della domanda all'interno dell'Unione e agli ottimi livelli di esportazione, la produzione automobilistica comunitaria dovrebbe anch'essa battere un nuovo record nel 1998, superando di gran lunga i 15 milioni di unità. Nel il 1999 le immatricolazioni di veicoli nuovi nel mercato comunitario dovrebbero diminuire del 4 %, a causa segnatamente del probabile crollo del mercato italiano; ciononostante il loro volume dovrebbe rappresentare il terzo risultato storico in ordine di grandezza, dopo le cifre del 1998 e del 1992. Regnano invece maggiori incertezze quanto alla tendenza delle esportazioni di veicoli comunitari in un mercato mondiale perturbato dalla crisi asiatica e dalle delocalizzazioni. 2.3. PROSPETTIVE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI 2.3.1. Statistiche del commercio estero di acciaio nell'Unione europea La trasmissione dei dati relativi agli scambi di acciaio da parte di alcuni Stati membri continua a manifestare un relativo ritardo, rendendo molto aleatorie le valutazioni quantitative e le previsioni. Tale fatto è particolarmente deplorevole, in quanto rende impossibile valutare in tempo utile l'ampiezza degli sconvolgimenti che caratterizzano attualmente la situazione degli scambi internazionali dell'acciaio. All'atto della redazione del presente programma i dati disponibili per tutta l'Unione europea coprono esclusivamente i primi otto mesi del 1998 e mettono in luce profondi cambiamenti negli scambi di acciaio con i paesi terzi, per quanto concerne tanto le importazioni quanto le esportazioni. Da tali dati si desume che le importazioni di acciaio nell'Unione sono nettamente aumentate; per il primo semestre 1998 l'aumento è stato dell'ordine del 66 % rispetto al primo semestre del 1997, e il loro volume risulta pari al 95 % circa delle importazioni totali di acciaio della Comunità per il 1996. Un'analisi più approfondita delle statistiche relative a tale periodo del 1998 rivela peraltro che le importazioni nell'Unione di acciaio provenienti dall'Asia hanno registrato un considerevole sviluppo e, per i mercati di alcuni Stati membri, fra cui l'Italia, il Regno Unito, il Benelux, ecc., queste hanno rappresentato la prima fonte esterna di approvvigionamento. Sono pertanto palesi l'ampiezza del fenomeno e il suo impatto diretto sul mercato comunitario considerato globalmente e il crollo dei prezzi ne è stata la logica conseguenza. Nel periodo considerato le esportazioni comunitarie di acciaio hanno invece registrato un calo del 17 % rispetto ai livelli del primo semestre del 1997; si conferma pertanto l'accelerazione della tendenza al ribasso. La sinergia del considerevole aumento delle importazioni e del netto regresso delle esportazioni ha provocato uno sconvolgimento profondo nel mercato comunitario dell'acciaio che, dopo essere sempre stato eccedentario in passato, ha presentato nei primi sei mesi del 1998 per la prima volta un saldo deficitario. La progressiva contrazione della domanda nel corso dell'anno e l'aumento delle scorte a tutti i livelli dovrebbe peraltro condurre a breve termine alla diminuzione graduale del tasso di crescita delle importazioni, considerata anche la situazione, ormai critica, dei prezzi interni. Nonostante il prevedibile rallentamento durante l'ultimo semestre del 1998, le importazioni dovrebbero registrare un aumento di circa il 50 % nell'anno considerato globalmente, mentre il protrarsi della tendenza al ribasso delle importazioni darà presumibilmente adito a un calo del 20 % rispetto al 1997 per l'anno intero. Nel primo semestre del 1999, considerate le ripercussioni sull'economia comunitaria, e soprattutto sulla congiuntura in genere, della crisi in varie aree geografiche planetarie, le importazioni di acciaio nell'Unione potrebbero stabilizzarsi sui livelli abbastanza elevati, benché leggermente inferiori a quelli del 1998. Le esportazioni comunitarie invece potrebbero stabilizzarsi sui livelli del periodo corrispondente del 1998. Per il 1999 considerato globalmente, le importazioni di acciaio nel mercato comunitario dovrebbero registrare una contrazione del 20 % circa, mentre dovrebbero stabilizzarsi le esportazioni. Ciò dimostra a quale punto critico possano condurre gli sconvolgimenti negli scambi internazionali dell'acciaio, provocati all'origine dalla crisi nel Sud-est asiatico, estesasi ad altri paesi. In un tale periodo, caratterizzato da profondi cambiamenti, la Commissione ribadisce l'invito a tutti gli operatori del mercato comunitario dell'acciaio ad adottare comportamenti individuali responsabili, considerato che le possibilità del mercato siderurgico sono più ridotte che in passato. Si potrà così evitare un ulteriore degradarsi della situazione attuale e contribuire, quanto possibile e al più presto, a ridargli una migliore stabilità. Da parte sua, la Commissione vigilerà affinché il comportamento di tutte le parti in causa sia conforme alle regole del commercio internazionale. La Commissione rammenta che l'UE dispone di strumenti di politica commerciale che possono essere utilizzati conformemente alle regole multilaterali per difendersi da pratiche commerciali che potrebbero ulteriormente aggravare la già precaria situazione del mercato comunitario dell'acciaio. 2.3.2. Evoluzione dell'economia mondiale nel 1999 L'aggravarsi della crisi asiatica e di quella russa e il rischio di contagio all'economia di tutta l'America latina hanno influito sulla congiuntura internazionale, provocando la generalizzazione delle revisioni al ribasso dell'andamento economico. Secondo le stime più recenti la crescita mondiale aumenterebbe nel 1999 solo del 2,5 %, mentre la stima per l'anno scorso era di circa 4 %. La diminuzione delle prospettive di crescita dell'economia mondiale per il 1999 è imputabile alle evidenti difficoltà di stabilizzazione dell'economia asiatica e di quella russa, controbilanciate peraltro dalla ripresa registrata in Europa dopo qualche anno di apatia e dall'attività economica americana, che presenta però qualche segno di inflessione rispetto alla brillante crescita dei cinque anni scorsi. In tale panorama economico internazionale l'Europa (e specialmente gli undici paesi della zona euro) dovrebbe rappresentare il primo polo di crescita. L'espansione americana dovrebbe infatti cederle il passo a causa del suo previsto rallentamento. I paesi dell'America latina, confrontati al crescente deficit con l'estero, dovrebbero registrare una decelerazione dell'attività economica, mentre il recupero delle economie asiatiche sarà probabilmente solo progressivo e l'economia russa avrà ancora difficoltà a stabilizzarsi. Al livello del mercato mondiale dell'acciaio tali prospettive economiche fanno prevedere per il 1999 un aumento molto debole del consumo, mentre la produzione potrebbe stabilizzarsi ai livelli del 1998, considerati i diversi profili in Europa e in Asia, nonché l'entrata in servizio di nuove capacità, soprattutto nelle regioni deficitarie. Il commercio internazionale dell'acciaio sarà presumibilmente ancora perturbato dall'alto volume dell'offerta eccedentaria alla ricerca di uno sbocco che, in caso di comportamenti protezionistici, potrebbe essere riorientata verso altri mercati, più aperti. 2.3.2.1. Gli Stati Uniti Il rallentamento dell'economia americana, ancora limitato nel 1998, sembra destinato ad accentuarsi, consentendo nel 1999 un tasso di progressione del 2 % circa, sostenuto dagli investimenti, che restano ancora dinamici. Il miglioramento della competitività dell'industria americana dovrebbe favorire le esportazioni e contribuire ad attenuare in futuro il deficit della bilancia commerciale del paese, che ha battuto il suo record nel 1998. Il clima di fiducia, tanto presso gli industriali quanto presso i consumatori, si è progressivamente deteriorato a causa dei problemi nei paesi emergenti e del previsto rallentamento economico; si può pertanto prevedere che il consumo d'acciaio negli Stati Uniti registri una leggera riduzione nel 1999, dopo sei anni di notevole aumento. La produzione americana di acciaio dovrebbe invece aumentare, considerata l'entrata in servizio di nuove capacità, e contribuire così a ridurre il deficit del paese in prodotti siderurgici. La pressione delle importazioni di acciaio sul mercato americano resterà presumibilmente ancora considerevole nel 1999, nonostante la serie di misure difensive prese e/o previste nei confronti di una parte dell'offerta estera. 2.3.2.2. Situazione economica in Giappone L'economia giapponese potrebbe ancora registrare nel 1999 una leggera ripresa, con una crescita dello 0,5 %, dopo il periodo di recessione profonda del 1998. Il piano di rilancio annunciato dal governo giapponese, fondato segnatamente sulla ricapitalizzazione del settore bancario e su considerevoli sgravi fiscali, dovrebbe contribuire ad invertire la tendenza congiunturale del paese e a ristabilire un clima di fiducia nel mondo degli affari. Le esportazioni giapponesi verso alcuni mercati asiatici dovrebbero inoltre migliorare, mentre potrebbero registrare una netta contrazione quelle verso gli Stati Uniti. Nel settore dell'acciaio, dopo un significativo calo nel 1998, la produzione nazionale progredirà presumibilmente del 3-5 %, per far fronte al miglioramento del consumo interno, nonché ad un andamento leggermente più favorevole della domanda in provenienza dai paesi della sua zona di influenza. Si può pertanto prevedere che diminuisca la quota dell'acciaio giapponese nei mercati americano e comunitario. 2.3.2.3. Evoluzioni economiche in Cina e nel Sud-est asiatico La ripresa delle economie asiatiche in crisi sarà solo progressiva; l'industria, avendo recuperato eccellenti livelli di competitività a seguito delle successive svalutazioni, dovrebbe contribuire considerevolmente alla ripresa economica generale, grazie al netto aumento delle esportazioni. Nel settore siderurgico sono stati rinviati alcuni investimenti in nuove capacità, la cui entrata in servizio non dovrebbe intervenire prima della fine del 1999. Nel 1999 pertanto la produzione di acciaio dovrebbe progredire solo dell'1,5 %, mentre si prevede un aumento del consumo dell'ordine del 2 %. I paesi di tale area dovrebbero continuare pertanto a registrare un deficit di acciaio, salvo la Corea del Sud, che dispone di un'industria siderurgica notevole e la cui situazione è eccedentaria. La Cina, relativamente ben protetta dai fenomeni di contagio a causa delle sue dimensioni, sembra resistere alla recessione economica asiatica. L'economia cinese continua infatti ad avvantaggiarsi delle misure di controllo e ammodernamento istituite dal governo; l'evoluzione della congiuntura è ancora favorevole, con un tasso di crescita dell'ordine del 6 % nel 1998, destinato però a rallentare nel 1999. Nel 1999 gli investimenti nelle infrastrutture e nell'industria metalmeccanica dovrebbero intensificarsi, mentre si prevede che le esportazioni continuino ad essere penalizzate dalla concorrenza, sempre vivace dei paesi dell'area, che hanno subito la svalutazione monetaria. La tendenza degli investimenti dovrebbe comportare un aumento della domanda d'acciaio, che sarebbe peraltro controbilanciata da un parallelo aumento della produzione, lasciando praticamente invariato il deficit di acciaio del paese. 2.3.2.4. Le economie nei paesi dell'America latina I paesi dell'America latina dovrebbero presentare una crescita globale leggermente inferiore al 3 % nel 1998, destinata a rallentare ulteriormente nel 1999. L'entrata in vigore del piano anticrisi del governo brasiliano, limitando le spese pubbliche e aumentando la pressione fiscale, condizionerà a termine la crescita dell'economia più importante di tale area geografica. Per il 1999 in campo siderurgico si prevede un leggero aumento del consumo, ma l'eccedenza dell'offerta di tale area geografica dovrebbe essere dell'ordine di 8 milioni di tonnellate, tenendo conto del leggero aumento della produzione. 2.3.2.5. Situazione e prospettive economiche nei PECO e nelle repubbliche della CIS La maggior parte dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) continua il movimento di risanamento economico avviato nel 1994. Il miglioramento del clima economico evolve a velocità diversa nei singoli paesi, ma nell'insieme i progressi sono palesi. Tutti i mercati locali dell'acciaio registrano un'evoluzione favorevole della domanda, cui spesso si affianca l'aumento della produzione nazionale, lasciando praticamente invariati le eccedenze di prodotti siderurgici, che devono trovare assolutamente uno sbocco. Il miglioramento del livello del consumo dell'acciaio in tale area si traduce peraltro in un miglioramento delle esportazioni comunitarie di prodotti siderurgici a più alto valore aggiunto. Il mercato dell'Unione continua però ad essere lo sbocco privilegiato dell'offerta eccedentaria di tali paesi, assorbendo il 40 % circa della loro produzione. Il rilancio economico che si annunciava in Russia si è interrotto improvvisamente dopo la crisi della borsa che, nel 1998, ha condotto alla forte svalutazione del rublo. La crisi economica russa che, secondo le previsioni, non potrà risolversi rapidamente, ha provocato un ulteriore aumento delle eccedenze d'acciaio, che consolida la posizione di tale paese quale primo esportatore mondiale. Per il 1999 si prevede una contrazione della produzione di acciaio, ma diminuirà in maggior misura il consumo, per cui l'unica possibilità di sopravvivenza per l'industria siderurgica, già in difficoltà, sarà costituita dalle esportazioni. 2.4. EVOLUZIONE DEI PREZZI Il crollo della domanda di acciaio, prima nel Sud-est asiatico ed estesosi poi ad altre aree geografiche, ha rapidamente suscitato un'eccedenza di offerta sul mercato mondiale, alterando gravemente gli scambi internazionali. Nel mercato mondiale l'evoluzione al ribasso dei prezzi si è annunciata nel primo semestre del 1998. In meno di un anno i prodotti piani hanno perduto il 25 % circa del loro valore e quelli lunghi fra il 15 % e il 30 %. I prezzi dei coil a caldo e delle lamiere laminate a freddo si situano attualmente ai livelli più bassi registrati da dieci anni a questa parte. Grazie al dinamismo delle economie e al livello dei prezzi interni, l'America settentrionale e l'Europa sono rapidamente diventate le destinazioni privilegiate delle esportazioni a basso prezzo. In tali condizioni, nonostante il livello valido del consumo, l'equilibrio offerta/domanda nel mercato comunitario dell'acciaio è andato trasformandosi col passar dei mesi in un grave squilibrio, fatale per la stabilità dei prezzi. Durante i sei mesi scorsi nel mercato comunitario i prezzi dei coil a caldo hanno registrato un crollo pari quasi al 25 %. Solo i prodotti rivestiti sono stati in grado di contenere la tendenza generalizzata al ribasso dei prezzi, grazie alla forte domanda, proveniente segnatamente dal settore automobilistico. Il calo dei prezzi dei prodotti lunghi nel semestre scorso è stato dell'ordine del 15 % per quelli leggeri (tondi per cemento armato, vergella e laminati mercantili) e del 10 % per le travi. I prezzi dell'acciaio dell'Unione europea, anche se non hanno raggiunto il livello minimo record dell'inizio del 1993, vi si sono tuttavia rapidamente avvicinati e l'attuale situazione economica mondiale non permette di sperare che nei prossimi mesi si manifesti un'inversione della tendenza. Solo l'adeguamento dell'offerta alle nuove esigenze rivedute al ribasso del mercato mondiale permetterebbe di tornare a un nuovo equilibrio durevole del mercato siderurgico comunitario. 2.5. TENDENZA PER PRODOTTO Prodotti piani - Coil a caldo La crisi asiatica ha suscitato una sensibile degradazione nel mercato dei coil laminati. L'enorme aumento delle importazioni e l'entità della produzione interna hanno provocato l'eccedenza dell'offerta nel mercato comunitario, causando il crollo dei prezzi e il progressivo aumento delle scorte dei negozianti, in particolare per quanto concerne i tubi. La politica del wait and see degli acquirenti ha inoltre indotto, fin dal secondo semestre del 1998, una forte diminuzione delle ordinazioni all'industria comunitaria. Quanto al commercio internazionale di coil in un mercato mondiale particolarmente perturbato, l'attuale debolezza del dollaro negli Stati Uniti contribuisce a stornare verso il mercato dell'Unione una maggior percentuale dell'offerta eccedentaria e frena d'altro canto le esportazioni di coil di origine comunitaria. - Lamiere a freddo Nonostante la buona tenuta della domanda, anche i prezzi delle lamiere a freddo subiscono una forte pressione. Sono in costante aumento le importazioni a effetto destabilizzatore in provenienza da alcuni paesi terzi e la situazione del mercato di tali prodotti diventa sempre più spinosa, tanto più che i grossisti e i centri di servizio siderurgico adottano una posizione di attesa e gli utilizzatori finali ritardano le ordinazioni. - Lamiere rivestite La crisi del Sud-est asiatico ha suscitato un deficit di consumo locale per tutti i prodotti rivestiti. Tale situazione ha causato un rilevante flusso di esportazioni provenienti dall'Asia verso i mercati dell'America del nord e dell'Europa. Fra le lamiere rivestite sono particolarmente colpite quelle zincate a caldo, in quanto all'aumento delle importazioni si accompagna l'entrata in servizio di nuove capacità di produzione. Le lamiere elettrozincate invece, destinate segnatamente al settore automobilistico, particolarmente dinamico già da molto tempo, soffrono molto meno delle importazioni. La domanda resta vivace ed i prezzi stabili. - Lamiere quarto La domanda nel mercato dell'Unione europea è relativamente soddisfacente. Continua ad essere forte la domanda proveniente in particolare dai settori dei grandi tubi saldati, dei cantieri navali e dell'ingegneria; sussistono però seri dubbi quanto all'andamento futuro. La situazione è diversa presso i grossisti, le cui scorte sono particolarmente elevate, a causa delle enormi importazioni in provenienza dai paesi terzi. La pressione sul mercato, indotta dall'offerta eccedentaria, causa ovviamente la diminuzione dei prezzi e induce gli utilizzatori finali a ritardare le ordinazioni, in attesa di ulteriori cali. Prodotti lunghi - Profilati pesanti e travi La domanda di travi nel mercato europeo si è sviluppata nel 1998 e dovrebbe rimanere elevata nei primi mesi del 1999. Fin dal primo trimestre del 1998 si è osservata una tendenza alla diminuzione delle scorte, la cui situazione è attualmente soddisfacente. Nonostante la situazione relativamente sana, la progressiva diminuzione delle esportazioni e l'aumento delle importazioni hanno causato l'inversione della tendenza dei prezzi verso la metà dell'anno. L'eventuale chiusura del mercato americano, a seguito di misure antidumping, rischia di accentuare il fenomeno all'inizio del 1999. - Vergella La domanda di vergella per reti saldate stagna a causa dell'apatia del settore edilizio. Gli arresti di produzione operati in estate non hanno ottenuto la diminuzione al livello sperato delle scorte. La situazione del mercato mondiale è andata anzi aggravandosi in tale periodo, causando la deteriorazione delle esportazioni e, parallelamente, l'aumento delle importazioni. Dato che si entra nel periodo invernale, di norma poco favorevole al consumo di tali prodotti, non si può sperare che il mercato migliori nei prossimi mesi. Per gli acciai di qualità superiore la situazione è meno preoccupante, grazie alla forte domanda dei settori metalmeccanico e automobilistico. Da qualche settimana peraltro si rileva una riduzione delle ordinazioni, a causa delle notevoli scorte e della stagnazione dell'attività di alcuni utilizzatori. - Tondi per cemento armato Globalmente la domanda interna non ha registrato nel 1998 una riduzione considerevole, ma il mercato europeo dei tondi per cemento armato ha subito una destabilizzazione a causa dell'effetto combinato della diminuzione delle esportazioni e della pressione esercitata dalle importazioni. Benché le quotazioni del rottame siano orientate nettamente al ribasso e siano diminuiti i costi di produzione, tali prodotti sono molto meno redditizi per i produttori europei. - Laminati mercantili Nonostante la stabilità della domanda, l'aumento del consumo e il livello contenuto delle scorte, consecutivo all'arresto di produzione durante l'estate, i prezzi dei laminati mercantili sono andati degradandosi verso la fine dell'anno, seguendo così la tendenza degli altri prodotti siderurgici. Anche gli acciai di qualità superiore sono colpiti da tale fenomeno, a causa della debolezza del dollaro e della tendenza al ribasso delle quotazioni dei rottami. 2.6. BILANCIO DELL'ACCIAIO GREZZO PER IL PRIMO SEMESTRE E PER IL 1999 Durante tutto il 1997 e per buona parte del 1998 l'economia europea ha manifestato una netta ripresa, resistendo abbastanza bene al contagio della crisi asiatica e di quella russa. Gli effetti negativi della degradazione del contesto economico internazionale rischiano però di gravare maggiormente sulla crescita economica nel 1999, causando una progressiva riduzione dell'attività industriale, considerate anche le più scarse prospettive di esportazione verso la maggior parte dei mercati esteri. Le conseguenze negative della situazione internazionale si erano peraltro già manifestate nel mercato comunitario dell'acciaio fin dall'inizio del 1998, traducendosi in un incremento spettacolare delle importazioni e in una netta diminuzione delle esportazioni, nonché dal brutale crollo dei prezzi. La tendenza della domanda di acciaio, nettamente positiva fino all'autunno del 1998, manifesta da allora segni di debolezza, destinati ad accentuarsi nella prima parte del 1999, a causa della prevista stagnazione dell'attività dei settori utilizzatori. È probabile che nel 1999 il mercato comunitario dell'acciaio, divenuto meno attrattivo in seguito al crollo dei prezzi, subisca meno la pressione delle importazioni. La diminuzione delle esportazioni e la necessità di equilibrare le scorte però condizioneranno presumibilmente l'andamento della produzione, confrontata ad una domanda che dovrebbe peraltro stabilizzarsi nel corso dell'anno, a seguito della progressiva ripresa dell'attività dei settori utilizzatori. Considerate tali tendenze, come indicato nella tabella 1 «domanda e offerta di acciaio grezzo» nel primo semestre 1999 il consumo effettivo di acciaio dovrebbe ammontare a 81 milioni di tonnellate, il 4 % in meno rispetto agli ottimi risultati registrati nel primo semestre del 1998. Presumibilmente le scorte diminuiranno per equilibrarsi alla domanda e il consumo apparente dovrebbe situarsi a 79 milioni di tonnellate, una contrazione quindi più sensibile rispetto al consumo reale. In relazione anche alla flessione delle importazioni di acciaio in un mercato comunitario nettamente meno dinamico che nel primo semestre del 1998 nonché al modesto aumento delle esportazioni comunitarie, si prevede che la produzione di equilibrio raggiunga gli 80 milioni di tonnellate, con un calo del 5,3 % rispetto al risultato realizzato nel primo semestre del 1998. Nel corso dell'anno potrebbe manifestarsi un miglioramento progressivo e per l'intero 1999 il consumo reale di acciaio dovrebbe stabilizzarsi al livello dell'anno precedente, 159 milioni di tonnellate. Considerando peraltro la necessità di riequilibrare le scorte, specialmente nella prima parte del 1999, si prevede per il consumo apparente un valore di 157 milioni di tonnellate, ossia una diminuzione del 3,1 % rispetto all'eccellente livello registrato l'anno precedente. La diminuzione graduale delle importazioni e la prevista stabilizzazione delle esportazioni inducono a valutare la produzione di equilibrio a 157 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 3,1 % rispetto alla produzione record del 1998. 3. MATERIE PRIME 3.1. ROTTAME La degradazione della situazione precaria del mercato internazionale dell'acciaio nel 1998 ha causato una costante diminuzione della domanda di rottame e, conseguentemente, una degradazione progressiva dei prezzi di tale materia prima siderurgica. La tendenza alla flessione dei prezzi del rottame è continuata anche nei mercati comunitario e americano, a causa tra l'altro dell'esigenza delle industrie nazionali di limitare la produzione di acciaio, per arrestare la caduta dei prezzi dei prodotti siderurgici. Attualmente le scorte d'acciaio sono piuttosto consistenti; considerato il previsto rallentamento della domanda nel 1999, la domanda di rottame manterrà la tendenza al ribasso almeno durante la prima parte dell'anno. Non è però escluso che i prezzi del rottame diminuiscano ancora leggermente, nonostante il rapido adeguamento dell'offerta alle condizioni del mercato, che potrebbe attenuare la tendenza al ribasso o addirittura provocare una stabilizzazione nel corso dell'anno. 3.2. MINERALI DI FERRO Gli effetti della crisi asiatica hanno provocato durante tutto il 1998 un'inversione delle tendenze, anche sui mercati trainanti dell'acciaio; la domanda di minerali di ferro rischia di subirne le conseguenze negative nei prossimi mesi. I negoziati per la fornitura di tale materia prima saranno quindi particolarmente aleatori nel 1999, a causa della diminuzione del fabbisogno anche presso le industrie siderurgiche comunitarie e americane, confrontate alla necessità di adeguare la produzione, di fronte ad un'offerta internazionale nettamente eccedentaria. La debolezza della domanda nei paesi asiatici in genere, il livello sufficientemente elevato delle scorte in Giappone e le difficoltà dell'industria comunitaria di fronte alla prevedibile flessione del consumo di acciaio inducono a ritenere che il fabbisogno di minerali di ferro diminuirà nel 1999 rispetto al 1998, con la conseguente normalizzazione degli scambi commerciali di tale materia prima, i cui prezzi potrebbero registrare una modesta flessione. 3.3. FERROLEGHE Nel corso dell'anno si è registrata una forte domanda di ferroleghe nell'Unione europea, ma l'aumento dell'offerta rispetto alla domanda provoca uno squilibrio del mercato. I prezzi, che, per vari prodotti, avevano già subito una certa pressione nel primo semestre del 1998, si sono ulteriormente deteriorati alla fine dell'anno. La tendenza del mercato delle ferroleghe per il primo semestre del 1999 lascia prevedere una domanda relativamente debole rispetto all'offerta. Non è però escluso un certo equilibrio, se i movimenti dei prezzi contribuiranno ad adeguare l'offerta all'andamento del mercato. 3.4. STAGNO, ZINCO E NICKEL Nei primi sette mesi del 1998 la produzione di stagno è aumentata del 10 % rispetto al corrispondente periodo del 1997. Il consumo apparente di questo metallo ha registrato però un aumento modestissimo durante il medesimo periodo. Secondo le previsioni la domanda dovrebbe restare sostenuta in Europa e nell'America settentrionale, il che però non impedirà la tendenza a un leggero ribasso dei prezzi, dato il prevedibile aumento delle esportazioni della Cina. Il consumo mondiale di zinco, dopo un modesto progresso, valutato allo 0,1 % per il 1998, che lo ha portato a 7,76 milioni di tonnellate, registrerà presumibilmente un aumento del 3 % nel 1999, situandosi a 7,99 milioni di tonnellate. Nel mercato comunitario la curva del consumo di zinco dovrebbe registrare l'anno prossimo un aumento di circa il 2 %. La produzione mondiale di zinco, con un probabile aumento del 2,8 % nel 1998, che la porterebbe a 7,93 milioni di tonnellate, potrebbe registrare un aumento del 2,1 % nel 1999, situandosi a 8,09 milioni di tonnellate. Nel 1999 le esportazioni in provenienza dai paesi dell'est dovrebbero stabilizzarsi a un livello analogo a quello del 1998. Nel 1998 i prezzi dello zinco sono caratterizzati da una tendenza al ribasso. Non si esclude peraltro un leggero aumento dei prezzi nel 1999, nel caso del probabile aumento della domanda da parte di alcuni paesi terzi. Per il 1998 il Gruppo internazionale di studio sul nickel prevede un'eccedenza di offerta di nickel, che potrebbe superare 11 000 tonnellate. La produzione resterà stabile, mentre a livello mondiale si registrerà un ribasso del consumo, salvo negli Stati Uniti e nell'Unione europea, dove si avrà un forte incremento. Ciononostante l'offerta resta eccedentaria, cosicché i prezzi del nickel sono attualmente caratterizzati da una grande debolezza. Potrebbero migliorare nel primo semestre del 1999, qualora i leader del mercato riducano effettivamente i livelli di produzione per migliorare l'equilibrio fra l'offerta e la domanda di tale materia prima. 4. OCCUPAZIONE Da anni l'occupazione nel settore siderurgico tende a specializzarsi. Le innovazioni tecnologiche, parallelamente ai cambiamenti al livello dell'organizzazione, danno adito regolarmente alla soppressione di molti posti di lavoro nell'industria comunitaria. Tali tendenze, imposte dalla consolidazione globale della competitività di tale industria, impongono nuove esigenze e la formazione continua della manodopera. Inoltre, negli anni scorsi varie imprese pubbliche hanno attuato un piano di ristrutturazione, seguito molto spesso da privatizzazione, al fine di migliorarne la competitività. I raggruppamenti di alcuni produttori privati europei hanno inoltre consentito di meglio sfruttare i vantaggi di un mercato unico, provocando peraltro spesso a termine ristrutturazioni interne. I risultati positivi di tale processo - generatore di un nuovo dinamismo nel settore siderurgico - sembrano indiscutibili. Continua peraltro ad essere imperativo per la siderurgia europea proseguire l'impegno inteso a migliorare la competitività a livello internazionale, con le infauste conseguenze che ciò comporta per l'occupazione. Le compressioni di organico sono state risolte in passato con misure di prepensionamento, che hanno consentito una gestione meno drammatica delle ristrutturazioni. Il ricorso a tali misure ha peraltro suscitato effetti perversi sulla piramide delle età nelle imprese, provocando la perdita di esperienza della manodopera. Alcune imprese hanno quindi istituito misure specifiche, intese a far fronte all'eccedenza di manodopera, conservando le conoscenze e l'esperienza dei più anziani grazie alla possibilità di lavoro part time. Nel 1999 le perdite nette di posti di lavoro si valutano a 11 000 circa. Tale cifra riflette le difficoltà che si prevedono per il mercato dei prodotti piatti, anche se dimostra che la situazione è migliorata rispetto agli anni di crisi profonda. Per i lavoratori del settore che saranno colpiti da ristrutturazioni o chiusure, la Commissione continuerà ad applicare la sua politica sociale. Di conseguenza, ad eccezione degli aiuti alla formazione e al lavoro indipendente che possono essere cofinanziati dal FDE, tutte le misure previste nelle convenzioni bilaterali sugli aiuti alla riqualificazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), saranno mantenute fino alla scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002. Le 11 000 perdite di posti di lavoro previste per il 1999 non corrispondono però al numero di lavoratori ammissibili agli aiuti CECA, per ragioni diverse e segnatamente a causa del fatto che alcuni Stati membri non partecipano alla politica di riqualificazione. Per il 1999 gli stanziamenti iscritti nel bilancio CECA per la concessione degli aiuti tradizionali alla riqualificazione nelle industrie del carbone e dell'acciaio sono pari a 75 milioni di EUR. (1) GU C 233 del 25.7.1998. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>