Comunicazione della Commissione - Programma previsionale acciaio per il secondo semestre e per tutto il 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE)



Gazzetta ufficiale n. C 206 del 21/07/1999 pag. 0007 - 0017



PROGRAMMA PREVISIONALE ACCIAIO PER IL SECONDO SEMESTRE E PER TUTTO IL 1999 (1999/C 206/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) INTRODUZIONE L'impatto sfavorevole del contesto internazionale, cui è riconducibile il sensibile rallentamento dell'economia dell'Unione europea previsto per il 1999, sembra destinato a stabilizzarsi nel corso dell'anno. IL rallentamento della crescita dell'economia comunitaria pertanto si limiterà presumibilmente al primo semestre, in quanto già durante il secondo semestre del 1999 si dovrebbe registrare una certa ripresa, con migliori prospettive, segnatamente per le industrie. La flessione economica del primo semestre, aggravata dalla tendenza generale al riassorbimento delle scorte, dovrebbe quindi essere seguita da un'accelerazione dell'attività industriale, in particolare nei comparti utilizzatori di acciaio. Il prevedibile miglioramento della domanda a breve termine, associato alla limitazione dell'offerta, riconducibile alla diminuzione della produzione, alla normalizzazione delle scorte e alla diminuzione della pressione delle importazioni, induce a prevedere per il mercato comunitario dell'acciaio condizioni che permettano il necessario consolidamento dei prezzi. Le difficoltà di esportazione dell'acciaio comunitario nei mercati dei paesi terzi, nonché i rischi di sviamento dell'offerta internazionale a causa di misure protezionistiche più severe, suscitano tuttavia qualche perplessità quanto alle prospettive di stabilizzazione duratura del mercato siderurgico dell'Unione. È nell'interesse di tutti gli operatori del mercato comunitario dell'acciaio osservare attentamente gli sviluppi della situazione che vi si annunciano. 1. SITUAZIONE ECONOMICA NELL'UNIONE EUROPEA Le previsioni economiche della primavera del 1999 confermano le stime dell'autunno scorso sulla crescita del PIL nell'Unione europea e nella zona euro per il 1998, con valori rispettivamente di 2,9 % e 3 %. La crescita è stata sostenuta dalla vivace domanda interna, nonostante la decelerazione registrata dall'economia comunitaria nel secondo semestre del 1998, a causa del deterioramento economico internazionale; la flessione delle esportazioni, ha infatti influito negativamente sulla produzione dell'industria e sugli investimenti. Per il 1999 le stime più recenti indicano attualmente un aumento meno sensibile della crescita rispetto alle previsioni dell'autunno 1998. La crescita del PIL nell'Unione europea si limiterebbe al 2,1 % e quella della zona euro al 2,2 %, con una perdita pertanto rispettivamente di 0,3 e 0,4 punti in percentuale rispetto alle precedenti previsioni, e di 0,8 punti rispetto ai valori corrispondenti dell'anno scorso. Alla base di tale revisione stanno vari fattori, correlati agli sviluppi nel complesso negativi del contesto economico internazionale, compensati peraltro, almeno parzialmente, da evoluzioni economiche migliori del previsto registrate dagli Stati Uniti. Le basi economiche dell'Unione sono però ancora stabili, grazie all'assenza di tensioni inflazionistiche, a tassi di interesse scesi a livelli senza precedenti e all'eccellente livello di fiducia dei consumatori. I segni di progressiva stabilizzazione del contesto internazionale inducono di conseguenza a ritenere che la flessione del tasso di crescita dell'economia comunitaria sarà di breve durata e che si registrerà una certa ripresa nel secondo semestre del 1999. Fra gli elementi che compongono la domanda si prevede che nel 1999 soffriranno particolarmente le esportazioni e gli investimenti nelle infrastrutture, mentre dovrebbero restare sostenuti il consumo e gli investimenti nella costruzione. Nel 1999, tuttavia, la crescita globale degli investimenti dovrebbe essere pari al 3,7 %, contro il 4,9 % nel 1998, mentre il consumo privato dovrebbe stabilizzarsi a 2,6 %. Il tasso di inflazione, in costante ribasso dal 1991 e sceso all'1,5 % nel 1998, dovrebbe ridursi ulteriormente nel 1999, situandosi all'1,3 %, livello record per gli ultimi decenni. L'occupazione è aumentata dell'1,1 % nel 1998, registrando quindi il tasso più elevato dal 1990; nel 1999 si prevede un ulteriore aumento, seppure meno sostanziale, a causa della decelerazione della crescita. Il carattere temporaneo del calo della produzione, annunciato per il 1999, non dovrebbe peraltro provocare rilevanti perdite di posti di lavoro; il tasso di disoccupazione dovrebbe registrare quindi una contrazione di 0,4 punti, scendendo a valori pari al 9,6 % degli atttivi, contro il 10 % del 1998. I considerevoli progressi registrati da qualche anno a questa parte in materia di risanamento dei bilanci hanno consentito di ricondurre il debito medio delle amministrazioni pubbliche dell'Unione europea dal 6,1 % del PIL nel 1993 al 2,3 % nel 1997 e all'1,5 % nel 1998. Il rallentamento della crescita però e il più modesto impegno nel consolidamento dei bilanci non dovrebbero permettere al debito medio delle amministrazioni pubbliche dell'Unione di scendere sotto l'1,5 % nel 1999. 2. SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DELL'ACCIAIO 2.1. PRODUZIONE COMUNITARIA DI ACCIAIO GREZZO Dall'agosto 1998 la produzione comunitaria di acciaio ha registrato un progressivo rallentamento, dopo un periodo relativamente lungo di significativi tassi mensili di crescita. La rilevante accelerazione di tale inversione di tendenza ha annullato per l'insieme dell'anno l'aumento medio del 7 % circa registrato alla fine del primo semestre. La netta degradazione delle condizioni del mercato nel secondo semestre e il riassorbimento delle scorte hanno provocato una notevole flessione della produzione dell'acciaio, dell'ordine rispettivamente del 10 % e del 21 % nei mesi di novembre e dicembre, cosicché la produzione globale del 1998 si è stabilizzata ai livelli del 1997 (+ 0,1 %), cioè a 159,6 milioni di tonnellate, con uno scarto negativo dell'1,5 % rispetto alle valutazioni contenute nel programma precedente(1). Nei primi tre mesi del 1999, la produzione comunitaria di acciaio ha registrato un forte calo; la flessione complessiva del primo trimestre, rispetto al trimestre corrispondente del 1999, è stata pari a quasi il 10 %. In aprile e in maggio la produzione ha nuovamente presentato un andamento nettamente al ribasso, cosicché, nonostante si preveda il rallentamento della tendenza negativa, si ritiene che per il primo semestre la produzione si situerà a 76,5 milioni di tonnellate, con una diminuzione cioè del 9,7 % rispetto al livello raggiunto nel primo semestre del 1998. È peraltro presumibile che, riassorbite le scorte, la riduzione del volume delle importazioni rispetto al 1998 permetterà alla produzione comunitaria uno sviluppo positivo nel secondo semestre del 1999. La sinergia di tali fattori, associata al probabile maggior dinamismo della domanda da parte dei settori utilizzatori, dovrebbe tradursi in una nuova accelerazione dei ritmi di produzione, che consenta di pervenire, nel secondo semestre, al livello di 78,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,5 % circa rispetto ai valori del secondo semestre del 1998. Per l'intero anno la produzione di acciaio dell'Unione dovrebbe situarsi quindi a 155 milioni di tonnellate, in flessione del 2,6 % rispetto al livello raggiunto nell'anno precedente e dell'1 % rispetto alla precedente valutazione(2). L'inversione delle tendenze della produzione nel secondo semestre del 1999 dovrebbe quindi tradursi in una gestione più efficace degli impianti produttivi. È peraltro opportuno esortare nuovamente alla prudenza, in quanto la situazione del mercato mondiale continua a subire l'impatto estremamente negativo degli sconvolgimenti suscitati dall'eccedenza dell'offerta in alcune aree geografiche; si osservi però che l'impatto delle perturbazioni del mercato internazionale sugli scambi di acciaio dell'Unione dovrebbe essere meno significativo che nel 1998. La tabella dell'allegato 1 "domanda ed offerta di acciaio grezzo" riepiloga i livelli e le tendenze del consumo, del commercio estero, della produzione e delle scorte di acciaio dell'Unione europea e fornisce altresì cifre sulle previsioni per il secondo semestre e per tutto il 1999. 2.2. PROSPETTIVE PER IL SECONDO SEMESTRE E PER TUTTO IL 1999 Il sensibile rallentamento dell'economia comunitaria, registrato nel 1999 ed attribuito alla crisi economica mondiale, che ha influito negativamente sugli scambi, sulla produzione industriale e sugli investimenti, dovrebbe essere di breve durata e si prevede una ripresa, seppur modesta, per il secondo semestre. In tale prospettiva, la sinergia della fine del lungo periodo di tendenza generalizzata alla riduzione delle scorte e del miglioramento della situazione internazionale dovrebbe progressivamente ripristinare il livello della fiducia degli industriali. Ne conseguirebbe un relativo consolidamento della domanda globale, grazie al migliore orientamento delle ordinazioni delle industrie e al crescente dinamismo del consumo privato. Inoltre il miglioramento che si conferma, segnatamente nei mercati asiatici, il buon livello delle ordinazioni provenienti da paesi terzi e la stabilità del dollaro americano favoriranno presumibilmente una lenta ripresa delle esportazioni nel corso dell'anno, salve in caso di inasprimento delle misure protezionistiche. Il ristabilimento dei livelli di fiducia dell'industria, registrato in aprile, permette pertanto di prevedere una progressiva accelerazione dell'economia nel secondo semestre del 1999, almeno se resterà favorevole il livello di fiducia dei consumatori. In un tale contesto, dovrebbe intensificarsi gradualmente l'attività industriale, segnatamente quella dei principali settori utilizzatori, la cui domanda di acciaio è stata influenzata negativamente, fino all'inizio del 1999, dalla necessità di riassorbire le scorte. In occasione di recenti incontri, i produttori siderurgici dell'Unione non hanno celato la preoccupazione, non tanto quanto alla sensibile contrazione del consumo apparente di acciaio, ma soprattutto nei confronti delle importazioni e delle misure protezionistiche, prese o progettate da alcuni paesi terzi. Costoro temono un possibile sviamento dei flussi delle importazioni nel mercato dell'Unione, che farebbe ostacolo al necessario aumento dei prezzi dell'acciaio nel mercato interno. I negozianti di acciaio hanno invece manifestato nei recenti incontri un certo ottimismo quanto ai probabili sviluppi nel mercato comunitario dell'acciaio; sono infatti cessate, o lo saranno fra breve, le importazioni provenienti da aree tradizionalmente non esportatrici nel mercato dell'Unione. Il maggior dinamismo dei settori utilizzatori di acciaio (alcuni dei quali sono analizzati più particolareggiatamente nel presente programma), fa prevedere un incremento del consumo di prodotti siderurgici nel secondo semestre dell'anno. L'industria automobilistica infatti, anche se confrontata a qualche difficoltà di esportazione, continuerà ad avvalersi di una forte domanda interna. L'industria elettrica e quella elettronica dovrebbero mantenersi stabili, quella meccanica invece, soggetta a maggiori difficoltà all'esportazione, sarà probabilmente meno dinamica; l'edilizia confermerà la crescita già rilevata da vari anni. Dopo il netto rallentamento della domanda, che ha caratterizzato il primo semestre e che è riconducibile principalmente al riassorbimento delle scorte, l'intensificazione dell'attività nel secondo semestre del 1999 dovrebbe consentire un valido recupero; in materia di consumo di acciaio per l'intero anno si profilano risultati leggermente inferiori a quelli dell'anno precedente. La fine del riassorbimento delle scorte dovrebbe tradursi, nel secondo semestre del 1999, in un maggiore dinamismo della domanda di acciaio, del quale l'industria interna dovrebbe potersi avvalere. La situazione del mercato dell'acciaio dovrebbe quindi risanarsi gradualmente nel corso dell'anno, contribuendo all'aumento progressivo dei prezzi, necessario a garantire margini di profitto al capitale investito nel settore. Le tabelle 2 e 2a che figurano negli allegati contengono gli indici di attività dei principali settori utilizzatori di acciaio per il secondo semestre e per tutto il 1999. Questi indicatori devono però essere interpretati con prudenza, in quanto i dati di base sono stati forniti dai rappresentanti delle categorie interessate, i cui pareri non sono però sempre unanimi. 2.2.1. Settori della prima trasformazione dell'acciaio L'industria della prima trasformazione dell'acciaio considerata globalmente, che aveva attraversato fino alla prima metà del 1998 un periodo congiunturale favorevole, interrottosi dall'inizio del secondo semestre, ha registrato un considerevole rallentamento. Dai primi mesi del 1999 continuano a manifestare una tendenza al ribasso tanto la domanda che i prezzi dei prodotti provenienti da tali attività, che subiscono il contraccolpo del riassorbimento delle scorte e del rallentamento economico generale nell'Unione europea. Nonostante i principali settori utilizzatori abbiano continuato, durante questo lungo periodo sfavorevole, a registrare risultati validi, segnatamente in matria di volume delle vendite, la netta flessione della domanda e dei prezzi dei prodotti fabbricati dalle industrie di prima trasformazione ha suscitato alla lunga un esacerbato pessimismo presso i rappresentanti della professione, e segnatamente presso i fabbricanti di tubi di acciaio. Il deterioramento della situazione del mercato di tali prodotti, annunciato nella precedente previsione, si è pertanto avverato, benché se ne debba reativizzare leggermente la portata, considerata l'ottima situazione di partenza. Le prospettive di miglioramento progressivo dell'attività di tali comparti dell'industria, eccezion fatta per quello dei tubi, sono peraltro incontestabili, data la riduzione del volume delle importazioni, la fine del periodo di riassorbimento delle scorte e, specialmente, la stabilità dei settori utilizzatori; si può quindi sperare in una ripresa della domanda nei prossimi mesi. Per tutto il 1999 i risultati di tali comparti dell'industria dovrebbero essere leggermente inferiori a quelli del 1998, eccezion fatta per l'industria dei tubi, che affronta una situazione molto critica. A. Fabbricazione di tubi di acciaio Si sono confermate le previsioni del precedente programma, secondo le quali gli eccellenti risultati ottenuti nella prima parte del 1998 quanto ai volumi delle vendite dei tubi di acciaio sono stati controbilanciati quasi completamente dal crollo della situazione del mercato di tali prodotti, registrato nel secondo semestre. Nel 1998, la produzione globale di tubi di acciaio dell'Unione è aumentata solo dell'1,9 %, ed esclusivamente grazie al sensibile andamento al rialzo manifestato dai grandi tubi saldati, riconducibile a contratti di esportazione di vecchia data, che peraltro non sono stati rinnovati. Fin dall'inizio del 1999 la persistente forte pressione delle importazioni a basso costo, combinata alla congiuntura sfavorevole del settore del gas ed agli effetti nefasti del riassorbimento delle scorte, hanno influito negativamente e in misura non trascurabile sull'attività di fabbricazione dei tubi, al punto da suscitare un'ulteriore flessione del tasso di utilizzo delle capacità, già assai debole in questo settore, e di conseguenza la disoccupazione parziale. L'attuale situazione dell'industria comunitaria dei tubi può essere definita drammatica: non si profilano infatti, a breve termine, segni di inversione delle condizioni del mercato di tali prodotti. Nel settore dei tubi senza saldatura la costante flessione della domanda, rilevata fin dal secondo semestre del 1998 e dovuta all'annullamento delle ordinazioni, all'assenza di nuovi progetti delle compagnie petrolifere e alla tendenza al riassorbimento delle scorte di tubi OCGT (Oil Country Tubes Ground), è continuata fino alla prima parte del 1999, senza che si rilevassero segni di stabilizzazione. Per il secondo semestre i produttori comunitari prevendono, nell'ipotesi più favorevole, solo una situazione di mercato più stabile, senza sperare di evitare la flessione della produzione dell'ordine del 25 % attesa per il 1999. Nel mercato dei piccoli tubi saldati (diametro < 406,4 mm), anche se le condizioni sono andate deteriorandosi dalla fine del 1998, le buone prospettive dei principali settori utilizzatori, la normalizzazione delle scorte e la flessione delle importazioni permettono di prevedere un miglioramento progressivo nel corso del 1999, limitando così per l'intero anno la contrazione della produzione al 2 % circa. Sono invece estremamente preoccupanti le prospettive del mercato dei grandi tubi saldati (diametro > 406,4 mm). Infatti, se nel 1998 è stato possibile mantenere una certa attività grazie ai vecchi contratti di esportazione, la mancanza di nuovi progetti di investimento a livello internazionale dovrebbe causare un andamento nettamente al ribasso della produzione. In tale comparto industriale si assiste alla generalizzazione della disoccupazione parziale, per ritardare la prossima scadenza dei pochi contratti in corso ed evitare che l'attuale situazione si traduca nella chiusura definitiva di interi stabilimenti. B. I rami della trafilatura di vergella e di barre Nel 1998, l'attività dell'industria di trafilatura della vergella ha registrato un aumento globale delle vendite pari al 3 %, nonostante la significativa riduzione registrata nel secondo semestre. Per quanto concerne la bilancia commerciale di tali prodotti, nel 1998 è stato registrato un netto aumento delle importazioni nel mercato dell'Unione, ma ciononostante le esportazioni comunitarie di vergella sono state in netto aumento. Il rallentamento dell'attività rilevato a partire dal secondo semestre del 1998 è continuato durante il primo semestre del 1999, specialmente a causa della tendenza generalizzata alla normalizzazione delle scorte eccedentarie. Per il secondo semestre, però, si manifestano segni di miglioramento delle condizioni del mercato, cosicché per tutto il 1999 la riduzione dei volumi dovrebbe essere limitata al 2 %. L'attività di tale comparto dovrebbe infatti restare stabile nei prossimi mesi, date le buone prospettive dei settori utilizzatori, la prevista contrazione delle importazioni e il prevedibile aumento delle esportazioni, dovuto alla rivalutazione del dollaro e alla crescita sostenuta dell'economia degli Stati Uniti. Per l'industria della trafilatura di barre, il 1998 è stato caratterizzato da un aumento dei volumi delle vendite dell'ordine del 9 %, grazie specialmente alla stabilità della domanda dell'industria automobilistica. L'andamento degli scambi di acciaio dell'Unione è stato positivo, con un aumento del 20 % delle importazioni ed una tendenza analoga delle esportazioni. La contrazione dei volumi dell'ordine dell'8-10 %, registrata fin dall'inizio dell 1999, sembra attribuibile, come per la vergella, alla tendenza alla normalizzazione delle scorte piuttosto che ad un vero crollo della domanda. Nel secondo semestre del 1999 si prevede una ripresa della domanda: anche se l'attività dell'industria automobilistica dovrebbe restare stabile, infatti, la fine del riassorbimento delle scorte da parte degli utilizzatori dovrebbe permettre vendite superiori a quelle del secondo semestre del 1998. Per tutto il 1999, pertanto, la diminuzione delle vendite dovrebbe essere limitata al 5 % rispetto al 1998. C. Le attività di laminazione e di profilatura a freddo I risultati dell'industria della laminazione a freddo nel 1998, sebbene meno spettacolari di quanto previsto, sono stati notevoli. La professione considera il 1998 il migliore anno del dopoguerra in assoluto, caratterizzato da volumi di vendita il cui aumento, benché limitato al 3 %, ha consentito alle imprese margini di profitto senza precedenti. I cicli congiunturali del settore, peraltro, come quelli della siderurgia propriamente detta, risultano esacerbati dall'evoluzione delle scorte; ne consegue che, dalla fine del 1998, si registra nel settore una netta contrazione delle nuove ordinazioni, che però è indubbiamente un effetto, temporaneo, dell'esigenza di normalizzare le scorte: l'attività dell'industria automobilistica infatti, principale cliente dei laminatoi, continua ad essere molto dinamica. Considerato però il crollo della domanda degli ultimi mesi, non è escluso che rispetto al 1998 il volume delle vendite del settore registri nel 1999 un ribasso del 10 %, che lo riporterebbe ai livelli del 1996. Tali sviluppi sfavorevoli hanno finito per suscitare il pessimismo dell'industria, obbligata a ridurre la produzione ricorrendo alla disoccupazione parziale; è palese che la concorrenza delle importazioni e dei prodotti alternativi nel mercato comunitario impedisce l'evoluzione al rialzo dei prezzi. L'industria non fa mistero del suo scetticismo quanto alle prospettive di miglioramento a breve termine. Complessivamente l'industria della profilatura di prodotti larghi è rimasta stabile nel 1998, con un aumento però della domanda di lamiere grecate, maggiormente usate nei lavori di risanamento di determinati edifici. Come negli altri comparti dell'industria di prima trasformazione, la domanda ed i prezzi dei pannelli sandwich e delle lamiere grecate hanno registrato una progressiva tendenza negativa dalla metà del 1998, a causa non solo delle importazioni, ma anche della normalizzazione delle scorte e del ritorno, per determinati usi, a prodotti alternativi meno onerosi. La domanda di tale tipo di profilati ha subito una contrazione all'inizio del 1999. Grazie alla lenta tendenza alla ripresa del settore edilizio in Europa però, per il 1999 nel suo insieme si avrà presumibilmente un consolidamento dei risultati del 1998 per tale comparto, che continuerà pertanto ad utilizzare le proprie capacità solo al 60 %. Contrariamente agli altri comparti della prima trasformazione dell'acciaio, nel 1998 l'attività dell'industria della profilatura dei prodotti lunghi è stata più sostenuta del previsto, con un aumento delle forniture valutato al 15 % circa. Tale risultato sembra dovuto ad una ripresa molto più debole nei due anni precedenti, nonché al minore impatto dei cicli congiunturali sugli sviluppi di questo settore. La tendenza alla contrazione della domanda, manifestatasi verso la fine del 1998, è continuata ed è andata accentuandosi fino all'inizio del 1999. La flessione dell'attività del settore dovrebbe però limitarsi al primo semestre dell'anno, cosicché il volume globale delle vendite per tutto l'anno dovrebbe essere inferiore solo del 2-3 % a quello del 1998. Il carattere frammentario del settore resta propizio alle concentrazioni, che permettono alle strutture più grandi di orientarsi maggiormente verso il mercato internazionale. Il basso livello di utilizzo delle capacità impone invece alle piccole strutture una maggiore specializzazione, per garantire adeguati margini beneficiari. 2.2.2. Congiuntura nel settore della costruzione La ripresa del settore della costruzione si conferma, dopo vari anni di congiuntura sfavorevole. In effetti, l'attività globale del settore edilizio dell'Unione ha registrato una variazione in volumi dell'ordine del 2 % nel 1998 e si prevede che la crescita continui a ritmo più sostenuto nel 1999. Si conferma anche che nel 1999 il settore dovrebbe essere in positivo in pratica in tutti i paesi dell'Unione europea, eccezion fatta per la Danimarca, dove la tendenza dovrebbe essere ancora sfavorevole. Anche in Germania sembra che il settore edilizio abbia superato finalmente il periodo di recessione, nonostante l'eccedenza dell'offerta nei nuovi Länder ritardi leggermente la ripresa. Nel sottosettore dell'edilizia residenziale, grazie all'aumento del reddito pro capite ed alla diminuzione del tasso dei prestiti ipotecari, la maggior parte dei paesi dovrebbe registrare un andamento favorevole, con un'eccezione: la Danimarca, dove si prevede che la tendenza dell'edilizia residenziale resti negativa. Il numero di nuovi cantieri dovrebbe essere particolarmente elevato in Francia, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Svezia ed in Germania. Nel 1999 l'edilizia non residenziale dovrebbe continuare la tendenza al rialzo, grazie agli investimenti privati, dato che gli investimenti pubblici riusciranno, al massimo, a stabilizzarsi dopo quattro anni di recessione, nonostante le prospettive favorevoli del settore in Spagna, in Italia, nei Paesi Bassi e in Svezia. Quanto alle opere pubbliche, nel 1998 si è registrato un certo progresso, riconducibile ai buoni risultati in volume della Spagna, dell'Italia, della Francia, dei Paesi Bassi e della Svezia; l'evoluzione favorevole dovrebbe essere più netta nel 1999, grazie alle ottime prospettive del settore nei paesi di cui sopra e ad un netto miglioramento in altri, segnatamente in Germania. 2.2.3. Il mercato dell'automobile Nel 1998 le immatricolazioni di veicoli nuovi sono state caratterizzate da una curva ascendente nettamente migliore del previsto, con un aumento del 7 % rispetto ai risultati del 1997. Tali risultati sono pertanto nettamente superiori al previsto rialzo del 4 %, che avrebbe mantenuto il mercato automobilistico sulla curva ascendente media registrata da cinque anni a questa parte. Nelle previsioni sono stati sottovalutati tutti i mercati dell'Unione, confrontati ad una domanda interna di vivacità sorprendente, grazie anche ai nuovi modelli e al calo dei prezzi; il settore automobilistico, dunque, ha manifestato un'inversione di tendenza rispetto all'atonia che dall'autunno del 1998 caratterizza la maggior parte degli altri comparti. Nei primi cinque mesi del 1999 l'immatricolazione di veicoli nuovi ha registrato un aumento a ritmo ancora molto sostenuto, arrivando alla fine di maggio ad un aumento cumulativo medio pari al 7,6 %, con punte del 22 % in Spagna e del 12 % in Francia. Anche se nei mesi seguenti si producesse un progressivo rallentamento delle immatricolazioni, seguito da un'inversione di tendenza, il risultato globale del 1999 sarebbe estremamente soddisfacente. La riduzione delle immatricolazioni che si prevede attualmente per l'anno in corso sarebbe limitata al 2 % circa, invece che al 4 %, come indicato nelle precedenti previsioni. Tale revisione è motivata dalle buone prospettive congiunturali della Spagna, che permettono di sperare in un altro anno di aumento sostanziale delle immatricolazioni, e dalla diminuzione delle immatricolazioni meno marcata del previsto in Italia, nonostante siano da tempo scadute le misure di sostegno. La produzione automobilistica comunitaria ha registrato un aumento dell'8 % nel 1998, superando per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri il record assoluto di 16 milioni di unità. Nel 1999, considerato il buon livello delle esportazioni e la flessione inferiore al previsto delle immatricolazioni nei vari mercati dell'Unione, la produzione totale di autovetture private e veicoli commerciali leggeri dell'industria comunitaria dovrebbe registrare un calo del 2,5 % rispetto al 1998, con un numero di unità prodotte pur sempre pari a 15,5 milioni. 2.3. PROSPETTIVE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI 2.3.1. Statistiche del commercio estero di acciaio nell'Unione europea Benché i ritardi non siano più considerevoli come in passato, all'atto della redazione del presente programma sono disponibili per tutta l'Unione europea esclusivamente i dati del 1998; solo alcuni paesi hanno fornito statistiche più recenti, relativi ai primi mesi del 1999. Dall'analisi statistica dei dati relativi al commercio estero dei prodotti siderurgici si desume che le importazioni di acciaio nell'Unione sono aumentate del 46 % nel 1998 rispetto al 1997, mentre nel medesimo periodo le esportazioni comunitarie registravano una flessione del 20 % circa. Per le importazioni, va segnalato il netto rallentamento rilevato negli ultimi mesi del 1998 rispetto al notevolissimo aumento dei primi sei mesi dell'anno, che erano stati caratterizzati da movimenti molto più marcati. Le statistiche confermano peraltro lo spettacolare aumento delle importazioni nel mercato comunitario nel 1998, e segnatamente delle importazioni di prodotti siderurgici provenienti dall'Asia, il cui volume in equivalente acciaio grezzo è arrivato a quasi 4 milioni di tonnellate, cioè circa otto volte più che nel 1997. Nel periodo considerato, le statistiche delle esportazioni comunitarie di acciaio, invece, indicano una costante tendenza complessiva al ribasso, per tutto il 1998, caratterizzata però da una riduzione del 59 % delle esportazioni destinate all'area asiatica e da un aumento di quelle verso i paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO). Nel 1998, pertanto, il mercato comunitario è stato influenzato dai profondi sconvolgimenti degli scambi di acciaio con i paesi terzi, che hanno dato adito non solo al crollo dei prezzi interni, ma anche a un'inversione di tendenza del saldo del commercio estero dell'Unione che, tradizionalmente eccedentario, è stato per la prima volta deficitario di circa 1,5 milioni di tonnellate. Durante il primo semestre del 1999, come già risulta dai primi dati forniti, le importazioni di acciaio dell'Unione dovrebbero continuare a registrare una contrazione, a causa della temporanea riduzione della domanda di acciaio, a sua volta dovuta al riassorbimento delle scorte in possesso degli intermediari e degli utilizzatori. Per tutto il 1999 le importazioni comunitarie dovrebbero registrare un calo dell'ordine del 15 % rispetto al livello, molto alto, del 1998. Tali previsioni non tengono conto di un eventuale inasprimento delle misure protezionistiche, che potrebbero influire sul livello degli scambi di acciaio nei mercati trainanti, quale quello dell'Unione. Per quanto concerne le esportazioni, la prospettiva di una minore pressione sul mercato mondiale, dovuta al progressivo raddrizzamento dell'economia di alcuni paesi asiatici ed alla solidità del dollaro sui mercati finanziari, induce a ritenere che nel 1999 si registrerà, se non una reale ripresa delle esportazioni comunitarie di acciaio, almeno una stabilizzazione sui livelli dell'anno precedente. Il mercato comunitario dell'acciaio, fragilizzato dalle incertezze del contesto internazionale e precario a causa del protrarsi della crisi in varie aree geografiche, non offre attualmente garanzie di stabilità. La Commissione quindi ribadisce l'invito a tutti gli operatori del mercato ad adottare comportamenti conformi alle realtà del mercato, per migliorarne le prospettive e contribuire ad una stabilità duratura, nell'interesse di tutti. La Commissione conferma peraltro di essere disposta ad intervenire in caso di pratiche illecite e di comportamenti non conformi alle regole del commercio internazionale da parte di tutti gli interessati, al fine di tutelare gli interessi comunitari nel settore dell'acciaio. 2.3.2. Evoluzione dell'economia mondiale nel 1999 Le previsioni della crescita mondiale per il 1999 sono state riviste al ribasso, a causa della deteriorazione della congiuntura internazionale del 1998, provocata dal contagio della crisi asiatica ad altre aree, e segnatamente alla Russia e all'America Latina. Ciononostante, l'annuncio di un tasso di crescita eccellente oltre-Atlantico, il miglioramento, nel corso dell'anno, della congiuntura nell'Unione e la stabilizzazione che comincia a manifestarsi nei paesi asiatici dovrebbero limitare nel 1999 il rallentamento dell'economia mondiale, il cui tasso di crescita dovrebbe attestarsi sul 2 %, mentre era stato valutato al 2,4 % per il 1998. In tale contesto gli Stati Uniti, seguiti immediatamente dall'Europa, dovrebbero restare i soli poli di crescita dell'economia mondiale, mentre iniziano una fase di recessione l'America Latina e la CSI. Il consumo mondiale di acciaio potrebbe quindi scendere del 3 % circa nel corso dell'anno. Le scorte eccedentarie accumulate nel 1998, dovrebbero, però, essere interamente riassorbite nel primo semestre del 1999, e si prevede di conseguenza una riduzione delle attuali tensioni del mercato internazionale a partire dal secondo semestre dell'anno. I prezzi dell'acciaio, influenzati dalla notevole flessione della produzione dei mesi scorsi, dovrebbero quindi registrare un progressivo aumento dopo l'attuale stabilizzazione. Nonostante l'anno in corso sia caratterizzato da una contrazione sensibile degli scambi internazionali dell'acciaio, dovuta segnatamente alla maggiore autosufficienza di alcune aree, sussisteranno rischi di gravi perturbazioni per i mercati più aperti, se eventuali misure protezionistiche provocheranno lo sviamento di determinate correnti di esportazioni. 2.3.2.1. Gli Stati Uniti L'economia americana ha registrato un periodo sorprendentemente lungo di marcata crescita, con un aumento medio del PIL di 3,9 % circa nel 1998, e di oltre il 6 % nel quarto trimestre. Nel primo trimestre del 1999 l'attività economica degli Stati Uniti, avendo manifestato un incremento ulteriore del 4-5 %, resta ben orientata; l'inflazione è mantenuta sotto controllo ed il livello di fiducia dei consumatori è eccellente. Anche il rallentamento, previsto per i prossimi mesi, non priverà tale economia, la cui crescita quest'anno dovrebbe essere pari al 2-2,5 %, del suo ruolo di primo polo di attrazione a livello mondiale. La marcata tendenza al rialzo di nuovi cantieri di edilizia residenziale e delle vendite di automobili, segnatamente, inducono a prevedere che il consumo di acciaio negli Stati Uniti si attesterà quest'anno sugli alti livelli del 1998. Il prevedibile aumento della produzione, dovuto all'entrata in servizio di nuove capacità, ed il riassorbimento delle scorte, causando una sensibile diminuzione delle importazioni di acciaio, dovrebbero provocare una netta contrazione del deficit commerciale eccezionale del 1998, grazie anche all'inasprimento delle misure protezionistiche. 2.3.2.2. Il Giappone L'economia giapponese, ancora in fase di recessione nel 1998, con una curva del PIL inferiore a 2,5 %, sembra doversi stabilizzare progressivamente nel 1999, grazie ad una serie di misure del governo. Nonostante la debolezza degli investimenti privati, gli investimenti pubblici e la riduzione della pressione fiscale dovrebbero ottenere effetti favorevoli sulla domanda, specialmente nel settore dell'edilizia residenziale. D'altro canto anche la produzione industriale, traendo profitto da tali misure, si annuncia in leggero progresso, lasciando intravedere un aumento del consumo di acciaio nel secondo semestre del 1999. Dopo il riassorbimento delle scorte durante il primo semestre, la produzione siderurgica giapponese dovrebbe stabilizzarsi e le esportazioni di acciaio ridursi, grazie alla graduale ripresa della domanda interna. Le previsioni più recenti, però, non permettono di sperare che i risultati globali nel 1999 siano migliori che nel 1998, almeno nel settore siderurgico. 2.3.2.3. Sviluppi economici in Cina e nel Sud-est-asiatico I primi segni di ripresa delle principali economie del Sud-est asiatico si sono manifestati verso la fine del 1998 e per il 1999 la crescita media in tale area potrebbe essere leggermente positiva, grazie segnatamente alle buone prestazioni che si prevedono per l'industria manifatturiera. Nel 1999 il consumo di acciaio dovrebbe aumentare del 2 % circa, parallelamente alla produzione. Sul piano commerciale, però, il deficit di acciaio di tutti questi paesi resterà invariato, visto che alcuni investimenti nel settore siderurgico sono stati rinviati. L'evoluzione estremamente favorevole della Corea meridionale costituisce il fattore chiave della ripresa che inizia a manifestarsi in quest'area. Resta anche favorevole la congiuntura in Cina, la cui economia nel 1998 ha presentato una curva ascendente del 7,5 %; ci si attende una crescita del 6,5 % nel 1999. Gli investimenti ed il consumo interno continueranno a svolgere un ruolo di primaria importanza per tale economia; il secondo semestre di quest'anno dovrebbe essere caratterizzato da un più accentuato dinamismo dell'industria metalmeccanica e dell'edilizia residenziale e industriale. Le esportazioni, invece, continueranno presumibilmente ad essere penalizzate dalla concorrenza degli altri paesi a valuta debole. Il consumo di acciaio della Cina dovrebbe progredire del 4 % circa nel 1999; con un leggero rialzo quindi delle importazioni, anche tenendo conto del prevedibile aumento della produzione. 2.3.2.4. I paesi dell'America Latina Le economie dei paesi dell'America Latina hanno subito il grave contraccolpo della crisi economica asiatica e della crisi finanziaria russa, risentito specialmente nella seconda metà del 1998. La svalutazione monetaria in Brasile, intervenuta quando la congiuntura nel paese era già negativa, influenzerà quest'anno l'attività economica dei principali partner commerciali dell'area. Nel 1999 questa regione dovrebbe far fronte alla recessione, nonostante nel secondo semestre si preveda una buona ripresa in alcuni paesi, come l'Argentina, il Cile e il Peru. Nel 1999 in tutti i paesi dell'America Latina dovrebbero essere in ribasso tanto il consumo dell'acciaio, a causa degli alti tassi di interesse, dovuti alla svalutazione del Real braisliano, quanto la produzione. Il saldo eccedentario del commercio con l'estero di tale area dovrebbe quindi ridursi, tenendo conto delle difficoltà di collocamento dell'offerta eccedentaria nel mercato inernazionale. 2.3.2.5. Situazione e prospettive economiche nei PECO e nelle Repubbliche della CIS La maggior parte dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) ha continuato nel 1998 il movimento di risanamento economico avviato nel 1994, nonostante il rallentamento sia stato molto marcato in alcuni paesi dell'area. La crescita globale di conseguenza è stata inferiore all'1 %. La crescita economica dei PECO potrebbe consolidarsi leggermente nel 1999, senza peraltro superare un aumento medio dell'1,5 %. Nel secondo semestre dell'anno l'economia di tali paesi dovrebbe in ogni caso maggiormente avvalersi del miglioramento del contesto internazionale, con un susseguente leggero aumento del consumo di acciaio, a vantaggio della produzione interna. Nel 1998 la Russia ha nuovamente affrontato una grave recessione, dopo i leggeri segni di ripresa del 1997; nel 1999 l'economia di tale paese dovrebbe continuare a presentare una tendenza negativa. L'impatto del contagio della crisi finanziaria russa si è fatto sentire sull'economia delle altre repubbliche, cui ha conferito le medesime tendenze negative. Nel 1999 la produzione di acciaio in tale regione dovrebbe ridursi ulteriormente, particolarmente a causa della difficoltà di trovare nel mercato internazionale sbocchi per la parte non assorbita dal consumo interno. 2.4. EVOLUZIONE DEI PREZZI A seguito della rilevante flessione del consumo di acciaio nel 1998, dovuta alla situazione di crisi in varie aree geografiche, l'eccedenza dell'offerta e le alterazioni degli scambi internazionali hanno provocato il crollo dei prezzi, arrestatosi peraltro all'inizio del 1999. Nel mercato mondiale, tra il primo trimestre del 1998 e l'inizio del 1999 i prodotti piani hanno perduto fra il 25 % e il 40 % del valore, quelli lunghi fra il 15 % e il 35 %. Tale tendenza al ribasso sembra però essersi arrestata. Da qualche mese a questa parte si osservano, a seconda dei prodotti, una stabilizzazione, o addirittura leggeri aumenti dei prezzi, per i tondi per cemento armato e i coil a caldo. La flessione dei prezzi dell'acciaio negli Stati Uniti ha seguito una curva parallela a quella dell'UE. Ciononostante, grazie al dinamismo dell'economia americana, ma anche alle misure commerciali, già prese o preannunciate (denunce antidumping ed antisovvenzioni, quote di importazioni, ecc.), alla fine del 1998 è subentrata un'inversione della tendenza generale dei prezzi. Per la maggior parte dei prodotti i prezzi americani sono attualmente superiori del 15-20 % a quelli del mercato comunitario. Nel Giappone e nella Corea del Sud il rafforzamento della valuta ha condotto ad un leggero miglioramento del livello dei prezzi di mercato, che continuano ad essere però inferiori a quelli dell'UE, benché lo scarto tenda a ridursi. Nel mercato comunitario, la diminuzione della pressione delle importazioni e la riduzione della produzione hanno permesso di raggiungere un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda. La degradazione senza precedenti dei prezzi, rilevata nel 1998, sembra quindi finalmente terminata all'inizio del 1999. Da qualche tempo a questa parte i prezzi dell'acciaio si sono stabilizzati e si osservano finalmente aumenti, segnatamente per i coil a caldo ed i prodotti lunghi leggeri: vergella, tondi per cemento armato e laminati mercantili. Quanto ai prossimi mesi, le misure commerciali preannunciate o già prese dagli Stati Uniti conseguiranno presumibilmente, a termine, il loro scopo di limitare le importazioni nel mercato americano. Ciò potrebbe provocare lo sviamento di alcune importazioni verso il mercato dell'Unione, con il rischio di destabilizzare l'ancor fragile equilibrio offerta-domanda, ripristinato solo da poco. Considerando però tutti gli elementi in presenza, è probabile che l'incipiente tendenza al rialzo dei prezzi nel mercato comunitario si confermi nel 1999. 2.5. TENDENZA PER PRODOTTO Prodotti piani - Coil a caldo Dopo la difficile congiuntra del 1998 la situazione di mercato dei coil laminati a caldo è sensibilmente migliorata. Il miglioramento è riconducibile alla flessione delle importazioni, dovuta a sua volta all'avvio di denunce antidumping ed antisovvenzioni, al consolidamento del dollaro nei confronti dell'euro, elemento che favorisce le esportazioni, e alla diminuzione delle scorte presso i grossisti e i centri di servizio. Il ripristino dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda ha quindi causato, fin dal primo trimestre del 1999, leggeri aumenti dei prezzi, confermati dalle quotazioni del secondo trimestre. - Lamiere a freddo La tenuta della domanda delle lamiere a freddo è buona, le scorte degli utilizzatori e dei grossisti sono ritornate ad un livello accettabile ed anche le importazioni sono in netto declino. Tali elementi dovrebbero concorrere all'aumento dei prezzi, che però si sono limitati a stabilizzarsi al livello minimo durante il primo trimestre del 1999. A decorrere dal secondo trimestre una situazione di mercato più sana potrebbe peraltro dar luogo ad un'inversione di tendenza. La situazione delle esportazioni si mantiene difficile, a causa del livello dei prezzi del mercato mondiale, che non consentono margini beneficiari. - Lamiere rivestite Gli effetti della crisi del Sud-est asiatico continuano a farsi sentire nel mercato comunitario e si manifestano in particolare con la persistenza di un'offerta eccedentaria. Il considerevole aumento delle importazioni di lamiere rivestite ha avuto effetti diretti sulle forniture dei prodotti comunitari. Le offerte provenienti dai paesi terzi esercitano parallelamente una forte pressione sul livello generale dei prezzi del mercato, che ha registrato una costante tendenza alla flessione durante il primo semestre del 1999. Due fattori positivi dovrebbero favorirne la risalita nei prossimi mesi, cioè la buona tenuta della domanda proveniente dal settore automobilistico e la tendenza all'aumento dei prezzi dei coil a caldo. - Lamiere quarto Il mercato dell'esportazione delle lamiere soggiace attualmente a forti pressioni e le misure commerciali prese dagli Stati Uniti (antidumping, quote di importazione, ecc.) tendono a sviare i flussi degli scambi internazionali verso altre destinazioni. Nel mercato comunitario la domanda è soddisfacente, salvo per il settore dei grandi tubi saldati, che continua a soffrire della stagnazione dell'industria petrolifera. Le denunce antidumping presentate dai produttori europei nei confronti di alcuni paesi terzi hanno però già contribuito, a quanto pare, a far diminuire le importazioni di lamiere pesanti nel mercato comunitario. Di conseguenza, grazie anche al ritorno a livelli di scorte più adeguati al cunsumo, si dovrebbe registrare un'inversione di tendenza dal secondo trimestre del 1999. Prodotti lunghi - Profilati pesanti e travi Le importazioni di tali prodotti hanno subito un notevole incremento nel 1998; il livello resta elevato, specialmente per i prodotti provenienti dai PECO e dalla Corea del Sud. Nell'insieme dei mercati dell'Unione però la domanda è buona e le scorte si sono normalizzate. I prezzi delle travi dovrebbero pertanto aumentare con le forniture del secondo trimestre. Quanto alle esportazioni, la domanda in provenienza dall'Asia è debole e soggetta a considerevoli pressioni in materia di prezzi. Tale area quindi non è troppo allettante per i produttori comunitari. Nel mercato degli Stati Uniti, poi, l'offerta esterna ha causato una progressiva flessione dei prezzi e le minacce di misure commerciali da parte delle autorità statunitensi rischiano di ridurre le possibilità di accesso a tale mercato nel 1999. - Vergella Nel mercato interno, la stabilità del settore automobilistico (vergella di qualità), la relativa ripresa del settore edilizio (vergella per reti saldate) e la normalizzazione dei livelli delle scorte dovrebbero condurre ad un certo miglioramento dei prezzi nel corso dell'anno. Nel mercato mondiale, invece, la concorrenza è severa ed i prezzi non consentono sempre margini di profitto utili. Dati i segni di ripresa economica nel Sud-est asiatico, però, dovrebbe diminuire la presenza della vergella coreana nel mercato mondiale; si ridurrebbe allora la pressione sui prezzi. - Tondi per cemento armato Questo è il primo prodotto che, fin dall'inizio del 1999, ha registrato l'inversione della tendenza negativa dei prezzi del 1998. Grazie alla stabilità della domanda nella maggior parte dei grandi mercati dell'Unione e alla ripresa del settore edilizio, che sembra confermarsi, tale tendenza dovrebbe restare stabile o addirittura accelerare nei prossimi mesi. La situazione è nettamente meno brillante per le esportazioni, che registrano prezzi estremamente degradati, a causa della concorrenza in provenienza da tutti i paesi produttori: PECO, Russia, Turchia, Sud-est asiatico, ecc. - Laminati mercantili Come per gli altri prodotti lunghi leggeri, le scorte si sono nettamente ridotte, il consumo è in ripresa ed i prezzi sono nuovamente orientati al rialzo. Il temporaneo aumento delle quotazioni del rottame, registrato da qualche settimana a questa parte, sebbene concorra all'aumento dei costi di produzione, dovrebbe contribuire a rafforzare la tendenza all'aumento dei prezzi di tali prodotti. 2.6. BILANCIO DELL'ACCIAIO GREZZO PER IL SECONDO SEMESTRE E REVISIONE DELLE PREVISIONI PER IL 1999 L'economia comunitaria sembra destinata a subire quest'anno, ancor più che nel 1998, l'impatto negativo della degradazione del contesto economico internazionale. Il sensibile rallentamento della crescita nell'Unione, indotto da tale componente esterna, dovrebbe essere peraltro di breve durata; già per il secondo semestre dell'anno si prevede un progressivo miglioramento dell'economia, conseguenza della prevedibile ripresa dell'economia mondiale. La ripresa dell'attività industriale, annunciatasi dopo i primi mesi del 1999, dovrebbe quindi confermarsi nel corso dell'anno ed offrire buone prospettive per il raddrizzamento della domanda di acciaio. È quindi verosimile che le conseguenze della normalizzazione delle scorte e della riduzione delle importazioni, combinate con la progressiva ripresa delle nuove ordinazioni, contribuiscano a stabilizzare le condizioni del mercato comunitario dell'acciaio, molto depresso fino alla fine del primo trimestre dell'anno. La situazione di attendismo dell'inizio dell'anno si è trasformata in stabilizzazione, poi, già in aprile, in un leggero miglioramento; per il secondo semestre del 1999 si prevede il rafforzamento delle tendenze positive della domanda e dei prezzi. Le prospettive favorevoli del mercato dell'acciaio potrebbero però trovarsi controbilanciate dall'esacerbazione del protezionismo di alcuni paesi terzi, che potrebbe provocare lo sviamento verso il mercato dell'Unione di scambi internazionali ad effetto perturbatore. Considerate tali tendenze, come indicato nella tabella 1 "domanda ed offerta di acciaio grezzo", nel secondo semestre del 1999 il consumo effettivo dovrebbe ammontare a 78,5 milioni di tonnellate, l'1,9 % in più rispetto al corrispondente periodo del 1998. Anche il consumo apparente dovrebbe situarsi al livello di 78,5 milioni di tonnellate, essendo stato portato a termine il riassorbimento delle scorte; l'aumento sarebbe quindi di 3,2 %. In relazione alla stabilizzazione delle importazioni ed al modesto progresso delle esportazioni rispetto ai volumi corrispondenti del secondo semestre del 1998, si prevede che la produzione di equilibrio raggiunga 78,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,5 % rispetto alla produzione comunitaria di acciaio del secondo semestre dell'anno precedente. Il miglioramento atteso per il secondo semestre, dopo un primo semestre molto mediocre, induce a prevedere per l'intero 1999 un consumo reale pari a 156 milioni di tonnellate, 1,4 % in meno rispetto al 1998. Se si tiene conto di una leggera riduzione delle scorte, il consumo apparente di acciaio ammonterebbe a 154 milioni di tonnellate, cioè al 4,5 % in meno rispetto al 1998. Considerando la diminuzione del 15 % circa delle importazioni ed il leggero aumento delle esportazioni, la produzione di equilibrio è valutata a 155 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 2,9 % rispetto a quella dell'anno precedente. 3. MATERIE PRIME 3.1. IL MERCATO DEI ROTTAMI La flessione della produzione mondiale di acciaio, consecutiva alla degradazione della situazione economica in vari paesi, aveva causato una diminuzione generalizzata della domanda e dei prezzi dei rottami durante tutto il 1998. All'inizio del 1999 si è registrata una leggera ripresa dei prezzi di tale materia prima siderurgica nei mercati americano e dell'Unione. Per il 1999 si prevede una graduale ripresa, riconducibile a vari fattori, e segnatamente alla ripresa delle ordinazioni provenienti dalla Corea e dalla Turchia, all'entrata in servizio di nuove acciaierie elettriche, segnatamente negli Stati Uniti, alla riduzione dei costi dei trasporti marittimi dopo i valori record della fine del 1998 ed alla ripresa dei prezzi dei prodotti siderurgici. 3.2. MINERALI DI FERRO Dopo quattro anni consecutivi di rialzo i prezzi dei minerali di ferro sono crollati nel 1998, a causa della diminuzione della domanda suscitata dalla crisi asiatica, i cui effetti negativi hanno pesantemente gravato sull'industria siderurgica mondiale, a causa della flessione generale dei prezzi dell'acciaio. L'offerta di acciaio, ancora eccedentaria all'inizio del 1999 di fronte a una domanda piuttosto debole, ha imposto il riequilibrio della produzione siderurgica mondiale, causa prima dei negoziati al ribasso sui prezzi dei minerali di ferro, che nel 1999 saranno in media dell'11 % inferiori ai prezzi del 1998. Una certa ripresa della domanda di acciaio a partire dal secondo semestre del 1999 dovrebbe però causare un aumento progressivo della produzione siderurgica mondiale e del consumo di minerali di ferro. I prezzi di tale materia prima potrebbero pertanto subire un leggero adeguamento nel 2000. Il mercato del preridotto ha sofferto della concorrenza dei rottami e della ghisa, i cui prezzi hanno subito una spettacolare flessione. L'effetto si è fatto sentire limitatamente alle modeste quantità di preridotto commercializzato, in quanto la quasi totalità di tale materia prima è utilizzata dagli stessi produttori, e non ha influito sull'espansione delle capacità a livello mondiale che, dopo la messa in servizio di 10 milioni di tonnellate supplementari, superano ormai i 40 milioni di tonnellate. Si prevede che 5 milioni di tonnellate di nuove capacità entrino in servizio nel 1999. 3.3. FERRO-LEGHE Dopo la progressiva deteriorazione delle condizioni di mercato registrata nella seconda metà del 1998, il primo semestre del 1999 segna la ripresa della domanda delle ferro-leghe, che dovrebbe mantenersi fino alla fine dell'anno. La diminuzione dell'offerta, susseguente al ristagno della produzione, ha nel frattempo frenato la deteriorazione dei prezzi, che hanno finito per stabilizzarsi. Nel secondo semestre del 1999 il mercato dovrebbe mantenere un equilibrio soddisfacente e i prezzi delle ferro-leghe dovrebbero rimanere stabili o aumentare leggermente. 3.4. STAGNO, ZINCO E NICHEL Nel 1998 la produzione di stagno è aumentata del 5 % rispetto al 1997, mentre il consumo apparente ha registrato un calo del 3 %. Dopo un periodo di stabilizzazione all'inizio dell'anno, per il secondo semestre si ritiene che la flessione delle importazioni provenienti dalla Cina dovrebbe riequilibrare il mercato, permettendo il rialzo delle quotazioni. Il consumo mondiale di zinco, dopo un aumento dello 0,7 % nel 1998, potrebbe registrare un aumento del 2,2 % quest'anno, situandosi a 8,05 milioni di tonnellate. L'evoluzione del consumo di zinco in Europa dovrebbe limitarsi ad un aumento dell'1,7 % circa su tutto il 1999. La produzione mondiale di tale materia prima, dopo un progresso del 2,2 % nel 1998, potrebbe registrare un nuovo aumento del 2,1 % nel 1999, situandosi a 8,2 milioni di tonnellate. Dopo un periodo di flessione, i prezzi dello zinco hanno registrato un'inversione di tendenza, superando i 1000 dollari la tonnellata, un prezzo che dovrebbe restare stabile fino alla fine del 1999. Per il 1999 il Gruppo internazionale del nichel valuta il livello di equilibrio mondiale tra l'offerta e la domanda di nichel a 1,04 milioni di tonnellate. Per raggiungere tale livello la produzione mondiale dovrebbe aumentare del 2 % nel 1999 rispetto al 1998, i consumi del 3 %. Nel mercato comunitario l'aumento del consumo di nichel nel 1999 dovrebbe essere ancora maggiore, situandosi a 412000 tonnellate, con un aumento cioè dell'8 % rispetto al livello del 1998. Dall'inizio dell'anno i prezzi di tale metallo si sono consolidati grazie alla domanda sostenuta di acciaio dei paesi occidentali, alla costante diminuzione delle scorte del LME e delle preannunciate riduzioni dei livelli di produzione. I prezzi del nichel resteranno stabili fino alla fine del 1999. 4. OCCUPAZIONE In tutta l'Europa la situazione dell'occupazione è in continua evoluzione a causa delle frequenti innovazioni tecnologiche e della necessità per le imprese di restare competitive. Anche l'attività siderurgica esige quindi un maggior numero di lavoratori altamente qualificati, capaci di adeguarsi alle nuove competenze imposte dalla situazione. La gestione efficace delle risorse umane è diventata pertanto un fattore essenziale di successo in un mercato dell'acciaio ormai a livello planetario e sempre più concorrenziale. È contemporaneamente diventato imperativo disporre di una strategia fondata sulle previsioni e sulla capacità di anticipare i cambiamenti, che permetta alle imprese di adeguarvisi progressivamente. L'occupazione nel settore siderurgico tende ad una sempre maggiore specializzazione, imposta dal vantaggio concorrenziale che l'Unione europea sembra detenere, in linea di massima, nella fabbricazione dei prodotti di qualità. Le innovazioni nell'industria, con tecniche di produzione automatizzate, la tendenza alle concentrazioni di imprese, ma anche la crisi asiatica e le misure protezionistiche prese dagli Stati Uniti inaspriscono le minacce che gravano sull'occupazione comunitaria del settore. Le compressioni di organico sono state in passato risolte, per vari anni, con massicci programmi di prepensionamento, che hanno suscitato un grave squilibrio della piramide delle età nell'industria siderurgica dell'Unione, provocando la perdita di esperienza della manodopera. Tali misure inoltre comportavano gravi oneri per gli Stati membri; si dà attualmente la preferenza, pertanto, a misure alternative, talora innovatrici, intese a minimizzare l'impatto sociale della perdita di posti di lavoro, limitando al contempo la perdita globale di esperienza della manodopera. Nel 1999 le perdite nette di posti di lavoro si valutano ad 11000 circa, secondo le più recenti previsioni in materia. Tale cifra riflette ancora le difficoltà di cui soffre il mercato, anche se non è paragonabile alle perdite di posti di lavoro negli anni in cui la siderurgia affrontava situazioni di profonda crisi. Per il lavoratori del settore che saranno colpiti da misure di ristrutturazione o chiusura la Commissione continuerà ad applicare la sua politica sociale; ad eccezione degli aiuti alla formazione, ammissibili a fruire di un contributo finanziario dall'FSE, tutte le altre misure previste nelle convenzioni bilaterali sugli aiuti alla riqualificazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), saranno mantenute in vigore fino alla scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002. Le 11000 perdite di posti di lavoro previste per il 1999 non corrispondono però al numero di lavoratori ammissibili agli aiuti CECA, per ragioni diverse, e segnatamente a causa del fatto che alcuni Stati membri non partecipano alla politica di riqualificazione e che, inoltre, il versamento di aiuti alla riqualificazione nel 1999 terrà conto anche delle perdite di posti di lavoro dell'anno precedente. Gli stanziamenti iscritti al bilancio rettificativo CECA per la concessione degli aiuti tradizionali alla riqualificazione nelle industrie del carbone e dell'acciaio ammontano a 75 milioni di EUR. (1) GU C 24 del 29.1.1999. (2) GU C 24 del 29.1.1999. ALLEGATO Tabella 1 Domanda e offerta di acciaio greggio EU-15 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2 Indicatori di attività - EU-12 (indici non destagionalizzati) >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2a Tendenze dei settori utilizzatori nei principali paesi [Indici di attività] >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3 Variazioni del numero di lavoratori della siderurgia (compresi gli apprendisti) >SPAZIO PER TABELLA>