89/515/CEE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 1989, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata) (I testi in lingua tedesca, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)



Gazzetta ufficiale n. L 260 del 06/09/1989 pag. 0001 - 0044



DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1989 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata) (I testi in lingua tedesca, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede) (89/515/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di attuazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3 e 15, vista la decisione della Commissione del 26 gennaio 1987 d'iniziare d'ufficio la procedura nella presente pratica, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, previa audizione delle imprese interessate in merito agli addebiti della Commissione, a norma del combinato disposto dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2), previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, considerando quanto segue: I. I FATTI A. I prodotti (1) La rete metallica elettrosaldata è un prodotto prefabbricato di rinforzo, composto di cavi di rinforzo di acciaio trafilati a freddo, lisci o nervati, saldati insieme perpendicolarmente in modo da formare una rete. Si tratta di un prodotto di rinforzo tecnicamente a punto e sperimentato, utilizzato in quasi tutti i manufatti in cemento che richiedono un rinforzo, sia in cantiere che nei prefabbricati. La rete saldata può venire posizionata più rapidamente e con migliori risultati del tondino di rinforzo, un prodotto simile che viene fornito ai cantieri sotto forma di prodotti lunghi da tagliare nelle dimensioni volute, per piegarli e posizionarli opportunamente. L'impiego della rete saldata consente un risparmio di tempo e di manodopera e minori sfridi. La rete rafforza la resistenza alla rottura del calcestruzzo nei componenti edilizi piani o cilindrici. (2) Il valore aggiunto della rete saldata rispetto al prodotto semilavorato, la vergella, è relativamente modesto (20-25 %) e quindi il suo prezzo finale dipende in larga misura dal prezzo della vergella in questione. (3) Esistono vari tipi di rete saldata: a) rete standard («Lager- oder Standardmatten»/«Panneaux Standard»); b) rete su misura («Listenmatten»/«Panneaux lettrés»); c) rete fabbricata in base ad apposito disegno («Zeichnungsmatten»/«Treillis sur devis») (3). Sotto il profilo della loro destinazione all'uso i prodotti sono in posizione di concorrenza. Vi è ampia sostituibilità tra la rete standard e la rete su misura (vedi anche punti 138 e 141) e i relativi prezzi sono strettamente correlati cosicché il prezzo per un tipo di rete determina il prezzo di un altro tipo, dato il loro modesto valore aggiunto. Questo fatto è ammesso da alcune delle imprese coinvolte (vedi punto 114). Nel definire il mercato in questione, si può quindi parlare in genere del mercato della rete saldata entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno. B. Il mercato (4) Gli scambi intracomunitari di rete saldata sono considerevoli, mentre il commercio con i paesi terzi è meno rilevante. La seguente tabella fornisce un quadro del commercio intracomunitario e del commercio con i paesi terzi. Tabella 1 Importazioni ed esportazioni comunitarie di rete saldata (in t) Anno Importazioni da altri paesi della Comunità da paesi terzi Totale Esportazioni verso altri paesi della Comunità verso paesi terzi Totale (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1980 212 392 3 197 215 589 210 852 58 501 269 353 1981 177 737 1 812 179 549 184 132 101 294 285 426 1982 160 805 973 161 778 153 188 84 827 238 015 1983 195 955 3 264 199 219 190 734 67 515 258 249 1984 230 374 8 417 238 791 224 141 74 789 289 930 1985 265 090 27 260 292 350 272 956 104 470 377 426 1986 310 335 12 708 323 043 338 282 72 207 410 489 1987 358 402 26 115 386 517 376 052 94 342 470 394 Fonte: Eurostat, codice Nimexe 73.27-20. Dalla successiva tabella sono desumibili i dati riguardanti la produzione e il consumo complessivo dei sei paesi membri originari nei quali hanno sede le imprese interessate dalla presente decisione: Tabella 2 Produzione e consumo complessivi nei sei Stati membri originari (F, D, B, L, NL, I) (¹) (in t) Anno Produzione Consumo 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2 097 658 2 146 839 1 827 231 2 095 785 1 869 969 1 797 349 1 863 314 1 994 358 2 068 576 2 079 227 1 781 942 2 063 708 1 816 439 1 705 929 1 775 977 1 877 719 (¹) Trattasi in parte di stime in quanto i dati concernenti il mercato italiano sono incompleti. (5) Gli scambi intracomunitari sono particolarmente intensi nelle regioni frontaliere. Ciò è dovuto al fatto che il volume della rete saldata, nettamente superiore a quello del semilavorato, la vergella, comporta spese di trasporto elevate. Di conseguenza, molti produttori integrati di rete saldata preferiscono esportare vergella nei paesi confinanti e produrre la rete in questi ultimi tramite società affiliate o altre imprese con le quali collaborano in base a contratti di fornitura a lungo termine. Tuttavia quando il prezzo del prodotto è relativamente elevato sul mercato di cui trattasi, le spese di trasporto non costituiscono un ostacolo insormontabile. (6) L'edilizia è il principale mercato che domanda la rete saldata e quindi le vendite, e di conseguenza la produzione, dipendono sostanzialmente dall'andamento delle attività del settore. C. Prospetto dei singoli mercati parziali I. MERCATO FRANCESE (7) Negli anni dal 1980 al 1987 il mercato francese presenta le seguenti caratteristiche: Tabella 3 Dati relativi al mercato francese per la rete saldata 1980-1987 (in t) Anno Totale consegne delle imprese francesi sul mercato francese Importazioni Esportazioni da paesi CEE da paesi terzi totale (2) + (3) ad altri paesi CEE a paesi terzi totale (5) + (6) Totale consegne sul mercato (1) + (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 213 104 205 245 158 493 186 986 134 925 148 883 163 857 201 124 64 109 73 184 56 687 61 926 77 516 91 725 114 695 132 712 1 983 901 413 632 3 094 748 3 138 3 159 66 092 74 085 57 100 62 558 80 610 99 207 117 833 135 871 25 343 19 118 14 406 16 471 19 401 17 070 17 366 18 241 6 915 17 444 9 500 10 915 11234 16 422 3 078 3 013 32 258 36 562 23 906 27 386 30 635 33 492 20 444 21 254 279 196 279 330 215 593 249 544 215 535 248 090 253 246 315 741 Fonte: Eurostat + Syndicat national du tréfilage d'acier (STA). II. MERCATO DEL BENELUX (8) I dati relativi al mercato del Benelux per gli anni 1980-1987 sono i seguenti: Tabella 4 UEBL (¹) e Paesi Bassi - Dati di mercato per la rete saldata (in t) Anno Consegne dei produttori nazionali Importazioni Esportazioni Totale consegne sul mercato (domanda) UEBL NL UEBL NL UEBL NL UEBL (totale (1)+(3)-(5)) NL (totale (2)+(4)-(6)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1980 96 752 126 461 28 869 56 665 76 145 31 614 49 476 151 512 1981 85 444 136 825 31 782 47 345 65 517 33 058 51 709 151 112 1982 76 496 119 136 26 561 42 975 55 118 28 947 47 739 133 164 1983 93 103 128 439 30 219 49 704 75 082 31 976 48 240 146 167 1984 86 544 128 187 32 999 44 585 72 009 34 234 47 534 138 538 1985 104 525 161 762 41 834 35 488 88 730 46 760 57 629 150 490 1986 103 639 189 492 46 552 39 845 97 960 58 803 52 231 170 534 1987 96 347 209 431 52 451 43 233 71 016 80 982 77 782 174 882 (¹) UEBL = Unione economica belgo-lussemburghese. Fonte: Dati dei produttori Benelux + Eurostat. III. MERCATO TEDESCO (9) I dati di mercato relativi alla Repubblica federale di Germania offrono il seguente quadro: Tabella 5 Repubblica federale di Germania - Dati di mercato (¹) per la rete saldata 1980-1987 (in t) Anno Produzione Esportazioni Produzione venduta sul mercato interno (totale (1)-(2)) Importazioni Totale consegne sul mercato (totale (3)+(4)) (1) (2) (3) (4) (5) 1980 1 374 083 86 919 1 287 164 84 573 1 371 737 1981 1 417 763 112 977 1 304 786 53 510 1 358 296 1982 1 194 200 100 703 1 093 497 51 888 1 145 385 1983 1 409 871 97 323 1 312 548 77 177 1 389 725 1984 1 206 678 101 863 1 104 815 74 745 1 179 560 1985 1 098 687 124 117 974 570 83 503 1 058 073 1986 1 159 451 133 969 1 025 482 99 675 1 125 157 1987 1 195 110 188 439 1 006 671 101 674 1 108 345 (¹) Queste cifre includono la produzione di «Gittertraeger», pari al 10 % circa di ciascun quantitativo. Fonte: Dati del Fachverband Betonstahlmatten e.V. IV. MERCATO ITALIANO (10) Il mercato è fortemente orientato verso le esportazioni, come mostra la seguente tabella: Tabella 6 Italia - Dati relativi all'import-export di rete saldata (in t) Anno Importazioni da altri paesi CEE da paesi terzi Totale Esportazioni verso altri paesi CEE verso paesi terzi Totale 1980 1 371 26 1 397 51 276 39 087 90 363 1981 1 107 31 1 138 36 381 34 558 70 939 1982 1 498 29 1 527 26 261 35 170 61 431 1983 1 508 11 1 519 31 621 40 772 72 393 1984 1 894 6 275 8 169 39 056 42 723 81 779 1985 2 070 18 781 20 851 41 740 61 001 102 741 1986 1 717 8 661 10 378 66 790 46 406 113 196 1987 3 139 23 979 27 118 76 452 56 670 133 122 Fonte: Eurostat, Commercio internazionale, tavole analitiche. Nota: In Italia viene fatta distinzione fra rete saldata con un diametro di 3 mm e più (codice Nimexe 73.27-20) e rete saldata con un diametro inferiore a 3 mm (codice Nimexe 73.27-39). Nella tabella che precede, quest'ultima qualità era presente per l'80 %. L'Italia possiede cifre esatte sulla produzione e sul volume totale delle consegne sul mercato soltanto per la rete saldata con un diametro di 3 mm e più. Tali cifre sono presentate nella tabella che segue: Tabella 7 Italia - Produzione e volume totale consegne sul mercato, rete saldata (diametro di 3 mm e più) (in t) Anno Produzione Consegne 1980 255 000 216 655 1981 265 000 238 780 1982 255 000 240 061 1983 250 000 230 032 1984 283 000 235 272 1985 250 000 191 647 Fonte: Assider. Nota: Assider non possiede dati per la rete saldata di diametro inferiore a 3 mm, i cui produttori non sono in genere membri di Assider. D. Le imprese partecipanti (11) Le seguenti imprese hanno partecipato ad uno o a vari accordi e/o una o varie pratiche concordate rilevanti in questa sede: 1. Tréfilunion SA, Petite-route de Marnaval, F-52102 Saint-Dizier Cedex (qui di seguito TU); 2. Société métallurgique de Normandie, 42, rue de la Boétie, F-75008 Paris (qui di seguito SMN); 3. Tecnor (sino al 1983: Chiers-Chatillon-Gorcy (CCG), la Défense 9,4, Place de la Pyramide, F-92800 Puteaux (Hauts-de-Seine); 4. Société des treillis et panneaux soudés, la Défense 9, 4, Place de la Pyramide, F-92800 Puteaux (Hauts-de-Seine) (qui di seguito STPS); 5. Sotralentz SA, 24 rue du Professeur Froehlich, F-67320 Drulingen (qui di seguito Sotral o Sotralentz); 6. Tréfilarbed Luxembourg Saarbruecken Sàrl (ex Tréfilarbed SA), 16 a, Avenue de la Liberté, L-2339 Luxembourg (qui di seguito TA) e le sue filiali in Francia, Belgio, Paesi Bassi; 7. Tréfileries Fontaine-l'Évêque, 1, ruelle aux Loups, B-6140 Fontaine-l'Évêque (qui di seguito TFE); 8. Frère-Bourgeois Commerciale SA, B-6090 Couillet (qui di seguito FBC); 9. NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, B-2991 Tildonk (Haacht) (qui di seguito Boël/Trébos); 10. Thibo Draad-en Bouwstaalprodukten BV, NL-5470 SX Beek en Donk, Bosscheweg 28 (qui di seguito Thibodraad); 11. Van Merksteijn Staalbouw BV, Kanaalstraat O.Z. 8, NL-8102 Raalte; 12. ZND Bouwstaal BV Kennedylaan 22, NL-5555XD Walkenswaard (qui di seguito ZND); 13. Baustahlgewebe GmbH, Burggrafenstr. 5 D-4000 Duesseldorf 11 (qui di seguito BstG); 14. ILRO SpA, via G.B. Vico 8, I-22053 Lecco- Pescarenico (qui di seguito ILRO); 15. Ferriere Nord SpA (Pittini), I-33010 Osoppo (UD), Frazione Rivoli (qui di seguito Ferriere Nord); 16. G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA, Via Breda 152, Milano, Italia (qui di seguito Martinelli); E. Caratteristiche di alcune delle imprese partecipanti I. FRANCIA (12) Le imprese francesi partecipanti sono le seguenti: 1. Imprese appartenenti all'ex gruppo Sacilor a) Tréfilunion (TU) Questa impresa, con sede a Saint-Dizier, era, fino al 1g gennaio 1987, un'affiliata al 100 % della Sacilor, tramite Unimétal, ed aveva un capitale di 50 milioni di FF (Tréfilunion I). Oltre alla rete saldata, TU fabbricava anche altri fili metallici. TU era il principale produttore francese di rete saldata e nel 1984 deteneva una quota di mercato in Francia pari al 30 % circa. Il 1g gennaio 1986 l'attività di TU relativa alla rete saldata è stata trasferita alla società Acor, anch'essa appartenente all'attuale gruppo Usinor-Sacilor. Nella seconda metà del 1987 Tréfilunion è stata assorbita con effetto retroattivo al 1g gennaio 1987 dalla società Tecnor (vedi infra, punto 2, lettera a). La società che ne è risultata ha cambiato la propria denominazione in Tréfilunion (Tréfilunion II). In prosieguo, se non altrimenti precisato, il nome Tréfilunion (TU) sta ad indicare Tréfilunion I. b) Société métallurgique de Normandie (SMN) SMN è anch'essa una società affiliata al 100 % della Sacilor (attualmente tramite Uni- métal), ha sede a Parigi e ha un capitale di 100 milioni di FF. La sua principale attività è la fabbricazione di prodotti lunghi, vergella e tondino. Nel 1984 la sua quota di mercato per la rete saldata era del 3 % del mercato francese. Nel frattempo SMN ha cessato la produzione di rete saldata. 2. Imprese appartenenti all'ex gruppo Usinor a) Chiers-Châtillon-Gorcy (CCG) recante dal 1983 la denominazione Tecnor Tecnor era all'origine una società affiliata al 100 % della Usinor, con sede a Puteaux. Il suo capitale ammontava a 231 121 000 FF. La sua quota di mercato in Francia per la rete saldata era nel 1984 del 7,5 % circa. Nella prima metà del 1987 detta società ha cessato di operare nel settore rete saldata. Nella seconda metà del 1987 ha assorbito con effetto retroattivo al 1g gennaio 1987 la società Tréfilunion ed ha cambiato la propria denominazione in Tréfilunion (Tréfilunion II, vedi supra, punto 1, lettera a). b) Société des treillis et panneaux soudés (STPS) STPS era fino al 1987 una società affiliata al 100 % della Usinor (tramite Usinor Tréfileries) con sede a Puteaux e un capitale di 12 milioni di FF. Dal 1987 STPS è una affiliata di Acor (vedi supra, punto 1, lettera a). Nel 1984 la sua quota di mercato in Francia per la rete saldata era dell'8,8 %. 3. Imprese indipendenti Sotralentz (Sotral) Questa impresa, con sede a Drulingen, ha un capitale di 12,5 milioni di FF. Sotral produce tra l'altro rete saldata. Nel 1984 la sua quota di mercato in Francia per la rete saldata era del 7 %. Sotral è il solo produttore francese di rete saldata che esporta nella Repubblica federale di Germania. II. LUSSEMBURGO Tréfilarbed (TA) (13) Anteriormente al 1g agosto 1984 Tréfilarbed SA era responsabile del coordinamento delle vendite e della politica commerciale dei prodotti in questione per il gruppo Arbed, compresi i prodotti destinati all'esportazione fabbricati dallo stabilimento St. Ingbert. A tale data, la società è stata mutata in Tréfilarbed Lussemburgo-Saarbruecken Sàrl La sua quota di mer- cato nel 1983 in Belgio era del 38 % circa e nei Paesi Bassi del 2,2 %. In Francia nell'esercizio luglio 1983 - giugno 1984 aveva una quota di mercato del 7 % circa. III. BELGIO (14) Le società partecipanti belghe sono le seguenti: 1. Tréfileries de Fontaine-l'Évêque (TFE) TFE, società con sede a Fontaine-l'Évêque, ha un capitale di 121 milioni di FB. La società appartiene alla Cockerill-Sambre che detiene il 67 % delle azioni. Il rimanente 33 % è detenuto dallo Stato belga e dalla Société régionale d'investissement de Wallonie. Il prodotto principale fabbricato da TFE è la rete saldata che rappresenta il 75 % circa della sua produzione totale. Nel 1984 la produzione di rete saldata è stata di 25 400 t. Nel 1983 aveva una quota di mercato in Belgio del 14,5 % circa. 2. Frère-Bourgeois Commerciale SA (FBC) FBC è una affiliata al 100 % della Cockerill- Sambre (dal 1g aprile 1986 l'impresa opera sotto la nuova ragione sociale Steelinter SA). Tra l'altro ha il compito di vendere la rete saldata fabbricata da TFE. 3. NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Tildonck (Haacht) (Boël/Trébos) Trébos è un compartimento del gruppo Boël che fabbrica rete saldata. Nel 1983 la sua quota di mercato in Belgio era del 15 % circa. IV. PAESI BASSI (15) Le imprese olandesi partecipanti sono le seguenti: 1. Thibo Draad- en Bouwstaal Produkten BV, Beek en Donk (Thibodraad) Questa impresa è una affiliata al 100 % della Hoogovens NV. Il 1g gennaio 1987 la società è stata suddivisa in due parti entrambe appartenenti al 100 % al Gruppo Hoogovens, ossia: Thibo Draad BV e Thibo Bouwstaal BV. Le vendite annuali di rete saldata sino alla fine del 1985 erano di circa 30 000 t. Nel 1983 aveva nei Paesi Bassi una quota di mercato del 23,5 % circa. 2. Van Merksteijn Staalbouw BV Raalte (van Merksteijn) La produzione di questa impresa era di circa 80 000 t (1985). La sua quota di mercato per la rete standard è del 50 % nei Paesi Bassi e del 24 % in Belgio. Van Merksteijn esporta in Belgio e recentemente anche nella Repubblica federale di Germania. 3. ZND Bouwstaal BV, Valkenswaard (ZND) Questa impresa con una produzione annua di 6 000 t è il terzo produttore olandese di rete saldata. Nel 1983 deteneva nei Paesi Bassi una quota di mercato del 4 % circa. V. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Baustahlgewebe GmbH, Duesseldorf (BStG) (16) BStG è un consorzio, i titolari delle quote di partecipazione sono: - Thyssen Stahl AG, Hamm (Westf.) (fino al 31 dicembre 1985: Thyssen Draht AG): 34 %, - Kloeckner Draht GmbH: 33,5 %, - Saarstahl Voelklingen GmbH (dal 4 luglio 1986: precedentemente questa partecipazione era detenuta da Arbed Saarstahl e anteriormente al 1g gennaio 1986 da Arbed): 25,001 %, - Roesler Draht AG, Schwabenthal: 7,499 %. BStG, con un capitale di 20 milioni di DM, possiede impianti di produzione propri (Aalen vicino a Stoccarda e Glinde vicino ad Amburgo). Inoltre vende parte della produzione degli stabilimenti degli azionisti Thyssen (Hamm I e Gelsenkirchen), Kloeckner (Hamm II e Kehl), Roesler (Waldneil), nonché parte della produzione dello stabilimento di St. Ingbert, attualmente controllato da Technoarbed Germania. Inoltre BStG vende tutta la rete fabbricata da Arbed negli stabilimenti Roermond (NL) e destinata alla Germania, al pari della produzione totale di Bayerische Stahlmatten GmbH, Neufahrn, nella quale BStG detiene una partecipazione del 51 %, e la produzione totale di Baustahlmatten Hochheim GmbH (partecipazione di BStG: 49 %). Con vendite annuali per circa 320 000 t BStG detiene, di gran lunga, la maggiore quota di mercato (circa 36 %) nella Repubblica federale di Germania. VI. ITALIA (17) Le imprese partecipanti italiane sono le seguenti: 1. ILRO Spa Civate (Lecco) (ILRO) ILRO è il principale esportatore italiano di rete saldata in Francia. 2. Ferriere Nord Spa (Pittini), Rivoli di Osoppo (Udine) (Ferriere Nord) La maggior parte delle sue esportazioni è diretta in Germania. 3. G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica Spa Milano (Martinelli) Martinelli è un produttore relativamente piccolo. F. Accertamenti della Commissione (18) Il 6 e 7 novembre 1985 sono stati effettuati da funzionari della Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion, Sotralentz, Tréfilarbed Luxembourg/Saarbruecken Sàrl, Ferriere Nord Spa (Pittini), Baustahlgewebe GmbH, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten NV, Bekaert, Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) (4) e Fachverband Betonstahlmatten e. V. (5). (19) Il 4 e 5 dicembre 1985, funzionari della Commissione hanno compiuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 17 ulteriori accertamenti negli uffici delle seguenti imprese: ILRO, G.B. Martinelli, Usines Gustave Boël Afdeling Trébos, Tréfileries de Fontaine-l'Évêque, Frère-Bourgeois, Van Merksteijn e ZND. (20) In tutti questi accertamenti sono stati trovati documenti che, insieme ad ulteriori informazioni ottenute dalla Commissione mediante richieste d'informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17, rappresentano le prove in base alle quali è stata adottata la presente decisione. G. Seguito della procedura (21) Il 12 marzo 1987 è stata inviata alle imprese interessate la comunicazione degli addebiti sulla quale esse hanno preso posizione. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo un'audizione di rappresentanti delle imprese e associazioni d'imprese partecipanti. H. Quadro riassuntivo delle restrizioni della concorrenza prese in considerazione (22) Le restrizioni della concorrenza sotto esposte consistono in una serie di accordi e/o di pratiche concordate (in prosieguo denominate in modo abbreviato intese) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardano principalmente di volta in volta un singolo mercato (mercato francese, mercato del Benelux, mercato tedesco), tuttavia è sempre presente il carattere di commercio transfrontaliero, considerato in particolare che quasi tutti i soggetti operanti sul mercato in questione (vale a dire anche gli importatori) hanno partecipato alle intese. Nel presente caso, piuttosto che di un'intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un'ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune. J. Le restrizioni della concorrenza I. MERCATO FRANCESE 1. Il primo gruppo di intese del 1981-1982 fra produttori francesi e produttori italiani, tedeschi e belgi che tradizionalmente esportavano in Francia (23) Il primo gruppo di intese venne in essere nel periodo 1981-1982 tra produttori francesi e produttori italiani, tedeschi e belgi che esportavano rete saldata in Francia. Tali intese riguardavano non solo i prezzi, ma anche le quote di mercato e furono operative dall'aprile 1981 al marzo 1982. Oltre ai produttori francesi aderirono a dette intese le imprese italiane ILRO, Ferriere Nord e Martinelli, i produttori belgi Boël/Trébos e Tréfileries de Fontaine-l'Évêque (TFE), nonché la società commerciale del gruppo Cockerill-Sambre Frère-Bourgeois Commer- ciale (FBC) che curava la commercializzazione della produzione di TFE, nonché Tréfilarbed (Germania/Benelux). Nei paragrafi successivi sono presentate le prove riguardanti sia la stipulazione delle intese di cui trattasi (punti 24-29), sia la partecipazione dei produttori italiani, tedeschi e belgi (punti 31-50). a) Le intese del 1981-1982 (24) Il sig. Duroux, direttore commerciale di TU, divisione acciai per l'edilizia, in una nota datata 1g dicembre 1981 riferisce in relazione all'anno 1981: «Tréfilunion è riuscita a bloccare il flusso delle importazioni predisponendo e facendo accettare una barriera sotto forma di accordo tra i produttori, ivi compresi gli stranieri di maggior rilievo. Ne è seguita una situazione artificiosa in cui sono lievitati in misura relativamente sensibile i prezzi sul nostro mercato nel 1981, mentre il volume delle importazioni si è praticamente mantenuto sul livello del 1980». (25) Questa intesa consentì un aumento dei prezzi straordinario. Nell'aprile 1981 essi erano di 1 900 FF per t. Verso la fine del 1981 si era giunti a 3 000 FF per t, un livello molto più elevato di quello registrato negli altri paesi produttori della Comunità, cioè 2 243 FF/t in Germania, 2 444 FF/t in Italia, 2 220 FF/t in Belgio e 2 264 FF/t nei Paesi Bassi (dati desunti dalla nota del 1g dicembre 1981, già citata). (26) La quota delle importazioni sul mercato francese era cresciuta dal 21 % nel gennaio 1981 al 30 % nel luglio/agosto 1981, ma rimase stabile durante gli ultimi quattro mesi dell'anno (29 %, 29 %, 32 %, 29 %). (27) La sopraccitata nota TU indica che l'intesa riguardava non soltanto i prezzi, ma anche le quote di mercato e che l'attribuzione di tali quote ai partecipanti dipendeva in ampia misura dai loro risultati precedenti. Nella nota si può leggere: «Nelle discussioni tra produttori di diversi paesi relative alle varie quote di mercato, le argomentazioni di coloro che già avevano accesso al mercato ("pénétrants'') e che si avvalevano di posizioni acquisite, sono evidentemente molto forti. L'esempio offerto in Francia nel quadro dell'intesa più recente mostra l'importanza di queste posizioni acquisite. Va rilevato che le discussioni non erano intese a fissare contingenti bilaterali, ma semplicemente a "monetizzare'' uno stato di fatto creato dall'esterno». La stessa nota riconosce che la sicurezza dei prezzi è legata all'autolimitazione dei quantitativi: «Il mantenimento in essere dell'accordo sui prezzi significa, per i produttori francesi, quanto meno un'autolimitazione dei loro quantitativi sul rispettivo mercato, al livello attuale». (28) Nella stessa ottica la nota, riferendosi alle esportazioni di TU in Belgio e nei Paesi Bassi, rileva: «Va infine rilevato il vantaggio che deriverebbe dal far accettare le posizioni da noi acquisite in tali paesi, in vista di dialoghi che non mancheranno di instaurarsi per il miglioramento dei prezzi di vendita, diventati manifestamente una necessità per i produttori belgi e olandesi». (29) L'intesa del 1981 durò dall'aprile 1981 al marzo 1982 e la Commissione, grazie a un documento spedito con una lettera di accompagnamento datata 1g ottobre 1982 trovata presso TU, ha avuto notizia delle quote attribuite ai produttori francesi. Il documento contiene la seguente tabella: Forniture di rete saldata liscia + nervata in Francia Imprese 1978 1979 1980 1981 Media 1978-1981 Quote t % t % t % t % t % (¹) CCG + MD 26 526 13,27 25 939 14,44 27 173 12,90 26 535 13,03 26 543 13,37 13,84 13,40 Gantois 1 355 0,68 1 274 0,71 976 0,46 1 587 0,78 1 298 0,65 1,03 1,00 FFM 9 692 4,85 7 869 4,38 7 970 3,78 7 559 3,71 8 273 4,17 3,72 3,60 SMN 12 249 6,13 11 190 6,23 12 121 5,75 11 852 5,82 11 853 5,97 5,99 5,80 Sotralentz 20 458 10,23 17 273 9,61 20 446 9,70 20 742 10,19 19 730 9,94 10,02 9,70 STPS 21 355 10,68 21 565 12,00 30 456 14,46 24 308 11,94 24 421 12,30 12,91 12,50 TSE 8 520 4,26 9 029 5,03 9 485 4,50 9 786 4,81 9 205 4,64 4,03 3,90 TU 92 770 46,39 77 212 42,97 92 602 43,95 90 116 44,25 88 175 44,42 44,10 42,70 Tecta 7 039 3,52 8 324 4,63 9 450 4,49 11 149 5,47 8 990 4,53 4,36 100,00 92,60 Totale produttori francesi 199 964 100,00 179 675 100,00 210 679 100,00 203 634 100,00 198 488 100,00 Stima delle importazioni 53 200 21,03 67 600 27,37 67 500 24,28 75 200 26,95 65 900 24,96 Totale mercato circa 253 000 247 000 278 000 279 000 264 000 (¹) Compreso Tecta - Escluso Arbed. Nota: 1° semestre 1982: Stabilimenti francesi = 113 000 Nota: 1° semestre 1982: Stabilimenti francesi = 70 650 Importazioni = 42 350 113 000 t = 37,50 %. Come risulta da un verbale reperito presso TU e datato 23 marzo 1982, relativo alla riunione del consiglio d'amministrazione della TU, venne convenuto che TU avrebbe «continuato ad applicare sino alla fine l'attuale intesa che scade il 31 marzo». (30) Nei paragrafi successivi vengono fornite le prove della partecipazione dei produttori italiani, tedeschi e belgi all'intesa del 1981. b) Partecipazione italiana all'intesa 1981-1982 sul mercato francese (31) Già nell'ottobre 1980 taluni produttori italiani parteciparono a pratiche concordate con produttori francesi sul mercato francese. Un telex del 15 ottobre 1980 di Italmet, agente per la Francia di Ferriere Nord e Martinelli, spedito a Martinelli, così recita: «Vi informiamo che i partecipanti alla riunione sulla rete saldata del 9 ottobre tenutasi a Parigi hanno accettato all'unanimità le condizioni concordate durante la riunione di Milano del 3 ottobre, le quali verranno applicate nel modo seguente (. . .)». Il telex continua indicando i ribassi convenuti al di sotto del listino prezzi da applicare in varie parti della Francia. Viene anche segnalato che i produttori francesi avrebbero applicato uno sconto lievemente inferiore, cioè di 50-60 FF/t in meno, dando così agli italiani un margine di penetrazione. (32) Il 17 marzo 1981, Italmet spedì un telex a Martinelli, dove esso fu trovato, nel quale annunciava che i produttori francesi avevano «preso l'iniziativa di indire una riunione tra tutti i produttori (non solo Tréfilunion, ma l'insieme dei produttori francesi) allo scopo di studiare la possibilità di migliorare le condizioni attuali del mercato». I due punti principali di questa riunione sarebbero stati anzitutto l'adozione di un «listino verità», in secondo luogo l'attribuzione di quote di penetrazione («penetrano in Francia con maggior rilievo italiani e belgi, la penetrazione tedesca è quasi trascurabile»). Il contesto chiarisce che quest'ultima osservazione esclude Arbed cui sono da attribuirsi 20 000 delle 24 000 t importate in Francia dalla Germania nel 1980. Il telex aggiungeva che alla riunione, che sarebbe stata presieduta dal sig. Charbaut di STA, avrebbero partecipato TU, Usinor (società madre di CCG e STPS), gli italiani e i belgi e che ILRO aveva già dato la sua adesione. Il 25 marzo 1981 Martinelli informava Italmet che avrebbe partecipato alla riunione fissata per il 1g aprile 1981 a Parigi (telex trovato presso Martinelli). (33) La riunione in questione ebbe effettivamente luogo e un telex del 9 aprile 1981 di Italmet a Martinelli trovato presso Martinelli indica i listini, gli sconti e i ribassi di penetrazione convenuti per gli italiani. Queste condizioni erano applicabili ad ordini confermati tra il 13 aprile e il 15 maggio, per consegne da eseguire entro il 29 maggio 1981. Quanto alle quote: «esse rimangono fissate a 32-33 000 t per l'Italia, la nostra quota resta comunque di 8 000 t da dividere fra voi (ossia Martinelli) e Ferriere Nord». Il telex dà un esempio di quotazioni di prezzo per i pannelli standard codice n. 88: 2 400 FF/t, meno ribasso temporaneo 250 FF/t, meno ribasso di penetrazione 50 FF/t = prezzo effettivo franco non sdoganato. (34) Un memorandum del 9 aprile 1981 del sig. Marie, direttore della divisione rete saldata di TU e dal 1983 presidente di Adets, trovato presso Ferriere Nord e presso Martinelli, indica i punti principali convenuti nella riunione del 1g aprile: «Abbiamo preso atto del Vostro accordo sui punti seguenti: iivi) Le consegne della Vostra società sul mercato francese per il periodo dal 1g aprile 1981 al 31 marzo 1982 saranno al massimo di 4 000 t. ivii) Tali consegne dovranno essere quanto più regolari possibile nel tempo. viii) Dichiarazione mensile dei quantitativi (. . .) iiiv) Rettifica dei superamenti o dei margini di quota non utilizzati: i divari constatati e portati a Vostra conoscenza fra i tonnellaggi convenuti e le Vostre consegne effettive saranno assorbiti su un periodo di due mesi a partire dalla loro constatazione. iiiv) Prezzi praticati: dovranno essere quelli dei listini in vigore che Vi saranno comunicati in tempo utile. iivi) I produttori francesi provvederanno ad informarVi in maniera regolare dello stato del mercato, dell'evoluzione dei prezzi, ecc. (constatazione, previsione). iviii) Impegno: Vi impegnate a non derogare a tale accordo . . . viii) Mercato italiano. Nel caso di un accordo concluso per la rete saldata sul mercato italiano i produttori francesi si impegnano, previa trattativa, a rispettarne le clausole di applicazione. iiix) I produttori francesi Vi accordano la possibilità di applicare un premio detto "di penetrazione'' di un massimo di - 40 FF/t sulle vendite fatturate "franco sdoganato''; - 50 FF/t sulle vendite fatturate "franco non sdoganato''.» (35) I produttori italiani che parteciparono all'intesa del 1981-1982 sul mercato francese erano ILRO, Ferriere Nord e Martinelli. Le loro quote rapportate a un periodo di 12 mesi erano le seguenti: ILRO 24 000 t/25 000 t, Ferriere Nord 4 000 t e Martinelli 4 000 t (vedi telex e memorandum menzionati in precedenza e tabella di Tréfilunion intestata «Importations de treillis soudé en provenance d'Italie» trovata presso Ferriere Nord). (36) Va rilevato che, mentre le esportazioni italiane in Francia erano state di 37 000 t nel 1979 e di 37 500 t nel 1980, l'intesa aveva il fine di ridurle a 32 000-33 000 t nel periodo di 12 mesi dall'aprile 1981 al marzo 1982. Le disponibilità sul mercato francese erano di 279 000 t nel 1980, ma all'epoca della riunione dell'aprile 1981 non era previsto che nel 1981 superassero le 240 000-250 000 t. Il 4 maggio 1981, il sig. Cattapan, direttore commerciale di Ferriere Nord, scrisse al sig. François di Italmet che gli aveva segnalato alcuni punti del memorandum del sig. Marie, rilevando che: «Punti i)-ii) del memorandum del sig. Marie: le consegne saranno nei termini da Voi indicati se il mercato rimarrà negli stessi termini discussi». (37) Per parecchi mesi l'accordo fra i produttori francesi e italiani venne manifestamente applicato in modo efficace. Ad esempio, un verbale di Ferriere Nord relativo ad una riunione del 20 ottobre 1981 alla quale parteciparono ILRO, Ferriere Nord, Marinelli e Italmet, riporta: «Sostanzialmente soddisfacenti i risultati dell'accordo di marzo (dal 1g aprile 1981) che hanno fatto lievitare le quotazioni sia per i francesi, sia per gli italiani». (38) Il 18 febbraio 1982 si svolse una riunione a Parigi fra TU, ILRO, Martinelli, Italmet e Ferriere Nord, durante la quale il sig. Marie (TU) dichiarò che l'analisi sulle tendenze del mercato permetteva di rilevare che «l'accordo raggiunto all'inizio del 1981 ha dato i risultati sperati in termini di quantità e prezzo». Questa dichiarazione figura in una nota trovata presso Ferriere Nord redatta dal rappresentante di Ferriere Nord, che aggiungeva: «Il mercato francese nel corso del 1981 ha raggiunto 275 000 t circa contro le previste 253 000 t. Ciò dovrebbe provocare un miglioramento anche per i produttori italiani, miglioramento che sarà discusso nella prossima riunione, fine giugno 1982». (39) Tuttavia, fra i partecipanti all'accordo stava nascendo qualche tensione. Le statistiche per i primi nove mesi mostravano, in base alle comunicazioni facoltative dei produttori, che ILRO superava lievemente la sua quota, mentre Ferriere Nord e Martinelli per dichiarazione erano ben lungi dal realizzarla; le statistiche doganali mostravano invece che le esportazioni dall'Italia verso la Francia avevano notevolmente superato il limite massimo delle quote. Le statistiche TU trovate presso Ferriere Nord confermano tale fatto. (40) In un telex del sig. Castelnuovo di Boël, Belgio, indirizzato al sig. Pittini di Ferriere Nord il 15 marzo 1982 e trovato presso Ferriere Nord, si può leggere: «Il sig. Montanelli della ILRO sta vendendo in Francia, attraverso una ditta di Briançon, rete per quantitativi abbastanza importanti a prezzi molto inferiori a quelli convenuti in sede di accordo franco-belga-italiano dell'inizio del 1981». (41) Gli italiani a loro volta nel marzo 1982 si preoccuparono dei prezzi applicati dai produttori «integrati» francesi ossia, in particolare, TU, SMN, CCG e STPS. In una riunione tenuta in Italia l'8 marzo 1982 fra il sig. Marie (TU), il sig. Cattapan (Ferriere Nord) e i sigg. Montanelli, Locatelli e Tedeschi (ILRO), il sig. Marie spiegò che i produttori integrati francesi avevano applicato un ribasso temporaneo di 325 FF durante il mese di marzo. In un telex del sig. François di Italmet al sig. Cattapan si legge quanto segue: «il sig. Marie sottolinea che si tratta di una misura provvisoria, limitata nel tempo, che i produttori francesi non erano tenuti a chiedere ai loro partners italiani, belgi e tedeschi, il "permesso'' di ritoccare il loro listino, ma solo a informarli della decisione presa». Il telex continua citando il sig. Montanelli, il quale: «ha comunque confermato i termini piuttosto duri del telex mandato a Marie alcuni giorni fa, ossia la sua intenzione di uscire dal club praticando dei ribassi di 600-700 FF (. . .)»; «Siamo quindi in guerra (. . .)» precisa il sig. François. (42) Risulta che furono prese iniziative per risolvere le controversie tra le parti in discussioni alle quali parteciparono il sig. Marie, il sig. Boël («per rete su mercato francese»), il sig. Charbaut (STA), il sig. Cattapan (FN), il sig. Montanelli (ILRO) e il sig. Martinelli (Martinelli), come si desume dalla nota del sig. Cattapan sulla riunione svoltasi a Bruxelles il 6 aprile 1982 e dal suo telex a Italmet (sig. François) del 20 aprile 1982. A seguito di tali passi il sig. Cattapan informò il sig. Marie con telex in data 19 aprile 1982 dell'interpretazione italiana delle misure concordate, che comportava la proroga dell'accordo franco-italiano per altri tre mesi, dall'aprile al giugno 1982 a condizioni precise riguardanti prezzi e quote. Tra l'altro il telex del 19 aprile 1982 contiene le seguenti precisazioni: «(. . .) c) Considerando infine la volontà comune di cercare di risanare un settore già in crisi per effetto di una domanda debole, i produttori italiani si dichiarano d'accordo sulla proposta di applicare un ribasso di 325 FF sul prezzo di listino, più un ribasso di penetrazione. I quantitativi massimi che i produttori italiani si impegnano ad esportare sul mercato francese nel periodo aprile-maggio-giugno ammontano in totale a 7 200 t, cioè tre volte 1 800 + 300 + 300 alla condizione espressa che le previsioni sopra menzionate si realizzino correttamente e si sviluppino normalmente . . . (. . .) Credo di poter affermare che il nostro scopo e speranza comuni sono stati raggiunti. Di conseguenza le decisioni adottate, essendo conformi ai nostri accordi, saranno applicate a decorrere dalla nota odierna». Con telex al sig. Cattapan del 23 aprile 1982 il sig. Marie dichiarò di accettare questa interpretazione del sig. Marie subordinatamente a talune clausole aggiuntive, con l'eventuale eccezione di Sotral la cui posizione definitiva non era allora nota. Copia del telex venne ritrasmessa a ILRO il 26 aprile 1982. (43) Ferriere Nord e Martinelli provvidero a dare effetto immediato all'intesa così prorogata e il 20 aprile 1982 il loro agente Italmet riferì loro per telescritto di aver inviato il seguente telex ai clienti francesi: «Abbiamo il piacere di informarVi che a partire da oggi siamo in grado di registrare ordinazioni per consegne aprile-maggio-giugno alle condizioni seguenti: 1-3. Listino Tréfilunion (inclusi i ribassi previsti nel listino) meno 385 FF franco consegna, non sdoganato dal lato francese (385 FF = ribasso di 325 FF + ribasso promozionale di 60 FF come convenuto fra gli italiani e i francesi). 4. Non siamo in grado di consegnare più di 600 t/mese (300 t Martinelli/300 t Ferriere Nord) di qui alla fine del mese di giugno 1982. 5. Per motivi logistici non è possibile prevedere carichi misti Ferriere Nord/Martinelli. I Vostri eventuali ordini dovranno tenerne conto. 6. Dopo la nostra uscita dal mercato da due mesi, decisione che abbiamo preso per non aggravare una situazione già tesa, speriamo che potrete trasmetterci le quantità di cui avete bisogno sostenendo così il mercato della rete saldata». (Il sig. Cattapan scrisse «OK» sulla copia del telex). (44) Dalla documentazione sopra citata risulta che Ferriere Nord e Martinelli fecero del loro meglio per attenersi all'accordo del 1981-1982 e sostennero la sua proroga. Risulta anche, tuttavia, che ILRO non sempre rispettò l'intesa e la Commissione non dispone di documentazione comprovante che la ILRO ne sostenne la proroga. (45) Per quanto riguarda i produttori francesi, in una riunione svoltasi il 21 aprile 1982, alla quale tutti essi, insieme a TA, presenziarono (tranne Sotral), fu concordata l'applicazione di un ribasso massimo di 325 FF/t per qualsiasi nuovo ordine su maggio e la riduzione di tale ribasso a 275 FF/t in giugno (Fonte: nota del 23 aprile 1982 del sig. Knap di TA-France che riferisce su questa riunione al sig. Schuerr, TA-Luxembourg). c) Partecipazione tedesca all'accordo del 1981-1982 sul mercato francese (46) La principale impresa tedesca che ha partecipato all'accordo del 1981-1982 sul mercato francese è stata TA, responsabile per l'85 % delle esportazioni tedesche in Francia. L'accordo assegnava a TA una certa quota; ne riferisce un verbale TU datato 23 ottobre 1981 relativo ad una riunione fra TU e TA del 20 ottobre 1981. In quella riunione «TU dichiara che TA deve fornire mensilmente circa 500 t a Woeppy e Strasburgo (due grossisti di Davum), sicché le rimangono circa 800 t per gli altri clienti». Ciò significa che la quota di TA era di 1 300 t al mese ovvero 15 600 t l'anno, il che corrisponde ad una quota di mercato del 7,4 % prendendo come base le vendite totali dei produttori francesi nel 1980, cioè escludendo altre importazioni. (La percentuale è confermata dal documento del 1g ottobre 1982 citato al precedente paragrafo 29). Nella stessa riunione TA: «si lamenta della quota eccessiva, a suo avviso, concessa ai produttori italiani e belgi negli ultimi accordi che favoriscono anche TU e CCG. Inoltre, TA ritiene di essere sempre stata trattata come un parente povero sul nostro mercato (cioè francese), mentre ne è stata uno dei principali fornitori». d) Partezipatione belga all'accordo del 1981-1982 sul mercato francese (47) principali produttori belgi aderenti all'accordo del 1981-1982 sono stati Frère-Bourgeois/Fontaine-l'Évêque (FBC/TFE) e Boël/Trébos. Non è mancata, inoltre, una partecipazione di TA attraverso la sua affiliata belga di produzione Tréfilarbed Bouwstaal NV, Gand (TA Gand). (48) Per quanto riguarda FBC/TFE, dalla nota di TU del 23 ottobre 1981, citata al paragrafo 46, risulta che la quota di FBC/TFE era di 4 000 t all'anno. «Per quanto riguarda i più recenti accordi, secondo le dichiarazioni di TA, il tonnellaggio della Frère-Bourgeois sarebbe di 2 000 t/mese, mentre in realtà è di 4 000 t/anno, come indica una lettera del sig. Marie a TA. In effetti Frère-Bourgeois ha fornito, da aprile, soltanto 58 t». (49) Per quanto riguarda le Usines Gustave Boël e il loro stabilimento di produzione Trébos (Boël/Trébos), in un verbale manoscritto della riunione svoltasi a Parigi il 1g aprile 1981 si afferma: «Venerdì 3 aprile (i francesi) avranno un incontro con Jacques Boël + Charleroi (ossia Boël + Frère Bourgeois)». In una nota manoscritta si indica inoltre che i quantitativi «già negoziati» proposti per i belgi ammontavano a 8 000 t. Dato che risulta che la quota FBC/TFE era di 4 000 t, anche la quota di Boël/Trébos deve essere stata di 4 000 t. (50) Si è già menzionato del punto 40 che in un telex datato 15 marzo 1982 il sig. Daniele Castelnuovo di Boël si lamentava con il sig. Pittini di Ferriere Nord del fatto che ILRO stesse vendendo rete saldata in Francia a prezzi molto inferiori a quelli convenuti nel quadro dell'intesa franco-belga-italiana dell'inizio del 1981. Lo scrivente aggiungeva che il sig. Jacques Boël ringraziava il sig. Pittini in anticipo per il suo intervento e a sua volta gli esprimeva la sua gratitudine per le sue iniziative destinate a «preservare il mercato da colpi». Lo stesso sig. Boël prese parte a discussioni con rappresentanti di produttori francesi e italiani a Bruxelles nell'aprile 1982 per cercare di far nuovamente partecipare l'ILRO all'intesa (vedi verbale del sig. Cattapan sulla riunione svoltasi a Bruxelles il 6 aprile 1982 e telex del sig. Cattapan del 20 aprile 1982 al sig. François di Italmet, supra, punto 42. Il gruppo Boël era interessato al riguardo in veste di produttore belga e di produttore in Francia attraverso la sua affiliata Fabrique de Fer de Maubeuge). 2. Il gruppo di intese del 1983-1984 fra produttori francesi e produttori italiani, tedeschi e belgi (51) Il secondo gruppo di intese consisteva principalmente in una disciplina delle quote tra i produttori francesi integrati [vale a dire le imprese TU e SMN (gruppo Sacilor)] e le imprese CCG e STPS (gruppo Usinor), i produttori francesi non integrati compreso Sotralentz e le altre imprese straniere operanti sul mercato francese, cioè le imprese belghe (TFE/FBC, Boël/Trébos, TA) e italiane (Ferriere Nord-Pittini, ILRO e Martinelli), oltre a Tréfilarbed (Germania/Benelux). I risultati dei relativi negoziati sono sanciti nel «Protocole d'accord» stipulato all'inizio di ottobre del 1983. In parallelo alla disciplina delle quote citate non mancavano varie intese relative ai prezzi tra i produttori già menzionati. Le intese sono illustrate dettagliatamente qui appresso. a) Preliminari (52) Nella seconda metà del 1982 le intese volte a proteggere il mercato francese secondo la maggior parte degli aderenti erano insoddisfacenti, poiché talune società e in particolare ILRO e probabilmente Sotralentz avevano cessato di collaborare. Tuttavia, all'inizio del 1983 furono compiuti passi per ripristinare le restrizioni convenute sul mercato francese. In quest'ottica, il 4 gennaio 1983 il sig. Charbaut di STA incontrò il sig. Montanelli di ILRO e l'agente di quest'ultima, il sig. Barouch di Sovep. Alla domanda se fosse disposto a concludere un accordo per limitare la penetrazione sul mercato francese, il sig. Montanelli rispose che egli «desiderava concludere un nuovo accordo e dichiarava di potersi impegnare in nome di ILRO e Pittini ( . . .). Resterebbe da risolvere il problema di Martinelli, ma ciò potrebbe formare oggetto di un accordo separato se il sig. Montanelli non potesse intervenire». (Vedi verbale della «Riunione rete saldata» svoltasi all'Hotel Michelangelo, Milano, il 4 gennaio 1983, trovato presso TU). (53) In un ulteriore incontro fra i «Produttori integrati francesi ed alcuni produttori italiani interessati al mercato francese» svoltosi il 23 febbraio 1983 (al quale parteciparono il sig. Haller, direttore generale di CCG, il sig. Marie e il sig. Montanelli, il sig. Martinelli e il sig. Cattapan, rispettivamente ILRO, Martinelli e Ferriere Nord) (Fonte: note del sig. Cattapan trovate presso Ferriere Nord), i consumi francesi per il 1983 sono stimati a circa 225 000 t. I produttori integrati francesi affermano di detenere il 61 % del mercato e non sono disposti a discutere questa loro presenza. Nella riunione viene concordato di ridistribuire il 39 % in questo modo: «19 % produttori francesi (non integrati); « 3 % Belgio; « 7 % Germania; «10 % Italia, corrispondente a circa 23 000 t/anno. Questa cifra dovrà essere divisa tra ILRO, Martinelli e Ferriere Nord e dovrà essere concordata con precisione (. . .)». «Contemporaneamente è previsto un recupero di 200/300 FF/t a partire da aprile 1983. La nostra quota (ossia quella di Ferriere Nord) non supera le 2 500 t per il 1983 se il mercato rimane delle dimensioni anzidette (. . .). È previsto anche il raggiungimento di altri 300 FF entro luglio c.a.». (54) Una nota del sig. Haller (CCG) conferma tali quote: «Si è ottenuto un accordo su un tasso di penetrazione italiana del 10 %, ma gli italiani chiedono un rapido aumento dei prezzi. Secondo il sig. Marie è per noi necessario ottenere l'accordo di Arbed sul 7 %, dei belgi sul 3 % e degli altri francesi sul 19 % (. . .) È richiesta assoluta riservatezza su queste conversazioni, nei riguardi sia dei rappresentanti in Francia delle società italiane, sia degli altri "penetranti'' o dei fornitori francesi». All'incontro partecipò anche il sig. Stabiumi, rappresentante delle Industrie siderurgiche associate (ISA) come «garante dell'accordo» in nome dell'intero settore italiano della rete saldata. (55) Dopo questa riunione, i negoziati procedettero fra le varie parti interessate e il 24 maggio 1983 la questione passò al livello più elevato presso Sacilor, società madre di TU. In tale occasione il sig. Choppin de Janvry, direttore per le strategie e gli affari internazio- nali di Sacilor, inviò un telex al sig. F. Buck di Tradearbed (come TA, un'affiliata di Arbed). Questo telex dice fra l'altro: «Il presente telex fa seguito alla riunione TU (sig. Marie), CCG (sig. Haller)/Arbed (sig. Schuerr . . .) del 7 marzo 1983 a Lussemburgo e alla riunione TU/Arbed del 28 marzo 1983. La prospettiva di un aumento dei prezzi si basa attualmente su un accordo di Arbed sulle quote che noi (settore francese) proponiamo loro. Rammentiamo che gli italiani dal canto loro hanno convenuto di ridurre le loro consegne ad una percentuale del 10 % del consumo francese e che l'accordo dei belgi è praticamente acquisito. I produttori integrati francesi rivendicano dal canto loro il 61 % del consumo, cifra presentata come non negoziabile. Questa cifra è stata accettata dall'insieme del settore francese». Il telex continua riferendo le difficoltà sorte fra i produttori francesi e TA sul corretto livello della quota per TA. Il sig. Buck rispose il 25 maggio 1983 al sig. Choppin de Janvry con un telex segnalando il punto di vista di Arbed/TA e facendo un «ultimo gesto di conciliazione» per quanto riguardava la quota di TA. A ciò seguì da parte dei produttori francesi una «proposta di compromesso» i cui termini vengono indicati in un telex del 14 giugno 1983 e con cui si invia al sig. Marie copia di un telex del 13 giugno 1983 spedito al sig. Buck da parte del sig. Jacques Michel, vicedirettore generale di Usinor, la società madre di CCG. I termini della proposta, che si riferiva alla «quota delle consegne di rete saldata di Arbed sul mercato francese, al fine di contribuire alla rapida introduzione di un accordo rete saldata su tale mercato, accordo che ha già ricevuto il consenso delle altre parti contraenti», vennero formulati come segue: «- diritto di fornitura del 6,3 % del mercato dallo stabilimento di Lussemburgo di Arbed (si tratta di un errore: si sarebbe dovuto dire stabilimento nella Repubblica federale di Germania, poiché Arbed non ha stabilimenti per la rete saldata in Lussemburgo); «- diritto di fornitura dello 0,75 % del mercato dallo stabilimento belga di Arbed, come già convenuto; «- integrazione totale, nell'accordo, della rete saldata su apposito disegno ("sur devis'') al fine di garantire completa trasparenza delle dichiarazioni; «- in contropartita, concessione al gruppo Arbed di un diritto dello 0,5 % (dal 6,3 % al 6,8 %), in considerazione di tale integrazione». L'offerta venne accettata, come risulta da un telex del sig. Albert di CCG al sig. Marie in data 22 giugno 1983, che cita il testo di un telex del sig. Buck al sig. Michel: «Dopo avere ricevuto il tuo telex del 13 giugno, mi sono occupato di questo problema e ho il piacere di annunciarti che siamo d'accordo per un periodo di un anno e mezzo con un diritto di fornitura del 7,55 % per gli stabilimenti di Arbed; in tale percentuale è compresa la rete saldata "su apposito disegno''. Ciò significa che abbiamo accettato la vostra proposta di compromesso e spero avervi dato così soddisfazione. Mi auguro che la nostra collaborazione condurrà ora ad un rapido miglioramento dei prezzi». (Nota: 7,55 % = 6,3 % + 0,5 % + 0,75 %). (56) In effetti questa speranza trovò concreto riscontro: il ribasso temporaneo sul prezzo base di TU di 3 075 FF/t era di 700 FF/t nel giugno 1983, di 650 FF/t in luglio, di 600 FF/t in agosto, di 400 FF/t in settembre, di 275 FF/t in ottobre. In seguito il prezzo base aumentò di 125 FF/t (3 200 FF/t) il 1g novembre 1983, mentre il ribasso rimase sempre di 275 FF/t. Il 1g gennaio 1984 il prezzo aumentò ancora di 80 FF/t, mentre il ribasso temporaneo rimase invariato a 275 FF/t fino all'ottobre 1984. L'aumento totale del prezzo fu di 630 FF/t (26 %) fra il giugno 1983 e il gennaio 1984. (57) L'effettiva applicazione dell' intesa da parte di Martinelli nel periodo luglio/agosto/settembre 1983 è provata dal telex seguente, inviato da Martinelli a Italmet il 14 luglio 1983: «Possiamo autorizzare la vendita di 3-4 autotreni di pannelli normalizzati per consegna con nostro camion in località vicino alla frontiera alle condizioni di 400 FF di ribasso sul listino Tréfilunion, per consegna seconda metà di settembre, salvo il venduto della quota di produzione restante». (58) Il 3 novembre 1983 il sig. Duroux (TU) inviò al sig. François di Italmet (rappresentante di Ferriere Nord e Martinelli) un «foglio verde» («feuille verte») che indica i prezzi base di 3 200 FF e 3 290 FF e il ribasso massimo temporaneo di 275 FF/t applicabile alle ordinazioni con termine di consegna nel dicembre 1983. (59) Il 4 novembre 1983, il sig. Knap di TA-France si lamentò con il sig. Schuerr (TA), in una nota trovata presso TU, del fatto che le previsioni di TA per le vendite 1984 in Francia avrebbero potuto essere di 27 000 t di rete saldata, ossia l'11,75 % di un mercato stimato a 230 000 t, ma che la quota del 7,55 % avrebbe limitato le vendite di TA a 17 350 t. Egli aggiungeva «non riusciamo a vedere il modo in cui ripartire le 17 350 t di rete saldata per completare le tabelle allegate alla Vostra nota succitata». Ciò mostra che l'accordo impediva a TA di fornire alla Francia l'intero quantitativo che avrebbe altrimenti potuto fornire. b) Il «Protocole d'accord» dell'ottobre 1983 (60) Il 4 ottobre 1983 venne redatto il cosiddetto «protocole d'accord» nel quale sono sanciti globalmente i risultati di varie trattative. Trattasi in particolare: a) dei negoziati svoltisi tra i produttori francesi comprese le loro associazioni Adets e STA (6) (Fonte: nota manoscritta sulla riunione del 28 settembre 1983 in cui si predispose la ripartizione delle quote fra i produttori francesi e Arbed, e alla quale parteciparono anche i rappresentanti di TU, Adets e STA; b) dei negoziati tra i produttori francesi e Arbed (vedi supra, punto 55), e c) dei negoziati tra produttori francesi, italiani (vedi supra, punti 52-54) e produttori belgi (escluso Arbed Gand). La partecipazione belga è desumibile dal testo medesimo del «protocole d'accord». (61) Il «protocole d'accord» contiene le seguenti disposizioni principali: iii) le parti si impegnano ad «applicare strettamente le direttive sui prezzi definite dalla segreteria (STA) per ciascun mese di consegna»; la segreteria è anche incaricata della gestione della parte dell'accordo relativa alla ripartizione del mercato, ivi compresa la definizione di programmi di consegna mensili; iii) la quota delle importazioni dal Belgio, dall'Italia e dalla Germania (tranne quelle di Tréfilarbed) viene fissata nella misura del 13,95 % del consumo sul mercato francese nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi «dans le cadre d'une convention établie entre ces producteurs et la profession française»; iii) il rimanente 86,05 % delle consegne sul mercato francese viene diviso fra «i produttori sottoscritti che hanno deciso di rispettare fra di loro le seguenti quote di fornitura sul mercato francese»: (in %) iii) - stabilimenti integrati 60,50 di cui gruppo Sacilor (TU e SMN) 40,50 - gruppo Usinor (CCG e STPS) 20,00 - altri stabilimenti francesi (ivi compreso Sotralentz) (7,60) (7,60) 18,00 - Tréfilarbed/Arbed 7,55 di cui St. Ingbert 6,80 Gand 0,75 86,05 iv) sono previste ammende per superamento della quota; v) il «protocole d'accord» è concluso per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, «con possibilità di proroga al 1985 nel quadro di consultazioni che avranno inizio nel settembre 1984». (62) Come si è visto, la quota assegnata allo stabilimento tedesco di TA a St. Ingbert era del 6,8 %. Non erano previste altre quote per stabilimenti tedeschi. Per quanto riguarda l'Italia e il Belgio, il 13,95 % loro assegnato si ripartiva in quote del 10 % per l'Italia e del 3,95 % per il Belgio (escluso lo stabilimento di TA Gand). La quota italiana del 10 % non venne suddivisa dai produttori francesi fra Ferriere Nord, ILRO e Martinelli, che vennero lasciate libere di concordare tra loro le percentuali. ILRO ottenne tuttavia un «diritto teorico» del 9 % nei calcoli del 10 agosto 1984 che servirono alla predisposizione del bilancio di TU per il 1985 e il 1986. La quota del 3,95 % del Belgio venne suddivisa in una quota del 2,86 % per la Boël/Trébos, e una quota dell'1,09 % per la FBC/TFE. Ciò risulta da documenti trovati presso TU, nei quali si costituiscono confronti mensili e cumulativi tra le quote e le consegne reali. (63) Da tali documenti inoltre si desume che l'ammenda per superamento delle quote era fissata a 150 FF/t. c) Applicazione delle intese 1983-1984 (64) Numerosi documenti in cui figurano statistiche relative alle singole imprese provano che il «protocole d'accord» è stato effettivamente applicato e ne descrivono le modalità di applicazione. Poiché alcune di queste statistiche erano intestate «Adets», è lecito ritenere che Adets svolgesse un ruolo di coordinamento basato su rilevazioni periodiche che venivano trasmesse ai suoi membri sotto forma di statistiche mensili concernenti le loro consegne individuali e le quote di mercato, di guisa che potesse essere verificata l'applicazione dell'accordo. (65) Gli stessi documenti indicano inoltre che l'accordo è stato effettivamente operante, almeno nei primi nove mesi della sua esistenza, ossia dal luglio 1983 al marzo 1984. Alla fine del marzo 1984 i totali comparati con le quote erano i seguenti: Consegne di rete saldata sul mercato francese nel periodo luglio 1983 - marzo 1984 Imprese Consegne (t) Ripartizione percentuale (in %) Quota prevista Quota effettiva Gruppo Usinor 29 815 20,00 19,56 (di cui CCG) (14 422) (10,35) (9,46) (STPS) (15 393) (9,65) (10,10) Gruppo Sacilor 61 995 40,50 40,67 (di cui TU) (54 933) (35,80) (36,04) (SMN) (7 062) (4,70) (4,63) Stabilimenti integrati francesi 91 810 60,50 60,24 Stabilimenti indipendenti francesi 26 761 18,00 17,56 (di cui Sotral) (11 927) (7,60) (7,83) Tréfilarbed/Arbed 11 746 7,55 7,71 Italiani (Ferriere Nord, ILRO, Martinelli) 16 243 10,00 10,66 Belgi (Boël, Frère-Bourgeois) 5 840 3,95 3,83 Totale delle parti («Contractants») (152 400) 100,00 100,00 Si noterà che soltanto gli italiani superarono in misura cospicua la loro quota. Si noterà anche che le quote sono espresse in percentuale sulle vendite totali delle parti contraenti sul mercato francese. Ciò non tiene conto delle consegne effettuate da imprese non aderenti agli accordi, che tuttavia (principalmente quelle provenienti dalla Germania e dall'Italia) hanno rappresentato soltanto l'8 % del mercato totale francese durante i sette mesi del periodo settembre 1983 - marzo 1984. (66) Risulta che le forniture in eccedenza provenienti dall'Italia sono riconducibili ad un solo produttore, ILRO. Il sig. Marie cominciò ad esprimere la sua preoccupazione in materia in un telex datato 15 marzo 1984 e indirizzato al sig. Cattapan di Ferriere Nord: «Lei ricorderà che la quota italiana rispetto al consumo francese è stata concordata dalle parti a livello del 10 %. I risultati dell'ultimo quadrimestre mostrano un lieve superamento dello 0,6 % di facile correzione poiché è essenzialmente dovuto ad uno solo dei partner italiani (. . .). È indispensabile che vi siano contatti tra i tre partner italiani per definire una politica chiara che permetta all'insieme dei partner italiani di non superare il 10 % previsto, convenuto e accettato nei nostri colloqui dello scorso luglio. Nell'immediato Le sarei riconoscente se volesse soprassedere a qualsiasi quotazione». (67) Il 13 aprile 1984 il sig. Marie inviò un altro telex al sig. Cattapan, a nome dei produttori francesi, invitandolo a partecipare ad un incontro di produttori belgi, italiani e francesi, insieme alla Arbed. Nel numero degli invitati rientrarono Boël, Frère-Bourgeois, ILRO, Martinelli, Ferriere Nord, Arbed, CCG, STPS, Sotral, TU e SMN e l'incontro si svolse il 15 maggio 1984 a Parigi. Due dei temi della riunione furono «elaborare un calendario degli aumenti di prezzo con importi da stabilirsi» e «la penetrazione reciproca dei mercati». (68) Le note del sig. Cattapan sulla riunione succitata indicano che: 1. «negli ultimi quattro mesi del 1983 le quote convenute sono state abbastanza bene rispettate. Primo trimestre 1984, anomalie»; 2. vengono praticati «sconti in Belgio e Paesi Bassi - gli accordi non sono stati mantenuti»; 3. esiste l'«aspetto grave per l'Italia del 10 % gestito da un solo produttore». (69) Dai dati sulle consegne figuranti in documenti trovati presso TU risulta che ILRO in pratica non rispettava l'accordo dal gennaio 1984, come mostra la tabella che segue: Consegne italiane sul mercato francese secondo i dati comunicati Mese ILRO o il suo agente Sovep Italmet per Ferriere Nord e Martinelli Totale Italia tonnellate quota (%) tonnellate quota (%) quota (%) gennaio 1984 1 629 11,14 59 0,41 11,55 febbraio 1984 1 044 8,03 228 1,75 9,78 marzo 1984 1 850 10,81 0 0,00 10,81 aprile 1984 dati non disponibili dati non disponibili dati non disponibili maggio 1984 2 071 12,81 125 0,78 13,59 giugno 1984 1 932 12,22 145 0,92 13,14 (70) Le cifre relative alle consegne di ILRO in Francia nei mesi in questione sono notevolmente più elevate di quelle che figurano nella tabella, sebbene anch'esse confermino che ILRO si riadeguò temporaneamente ai parametri dell'accordo nel febbraio 1984. Dalla formulazione del punto 3 delle note del sig. Cattapan sulla riunione del 15 maggio 1984 (vedi punto 68) non seguite da altre osservazioni si può desumere che ILRO non era rappresentata in quella riunione. La Commissione ritiene che ILRO non possa più essere considerata come parte cooperante dell'accordo a partire dal maggio 1984. (71) Un memorandum di TU datato 19 settembre 1984 e intitolato «Situazione attuale del mercato della rete saldata in Francia» contiene, fra l'altro, una relazione sullo stato degli accordi: «Il fortissimo aumento dei prezzi di vendita della rete saldata nel corso del 1983 (più di 1 000 FF/t) ha raggiunto alla fine dell'anno un livello ´´massimo ammissibile'' considerati in particolare i prezzi praticati sui mercati contigui: UEBL, Repubblica federale di Germania, Svizzera, Italia, Spagna. Malgrado l'esiguità dei volumi da vendere ed una spinta relativamente forte da parte di due ´´penetranti'' nel primo semestre 1984, i prezzi hanno proseguito il loro miglioramento dopo la fine del 1983 durante il primo trimestre 1984 (. . .). I risultati ottenuti sono essenzialmente dovuti alla ´´consapevolezza'' raggiunta dai produttori europei che intervengono sul mercato francese, con due eccezioni: ILRO (Italia) e Horath (Germania) (. . .) (una società che non partecipa all'accordo). Tenuto conto della differenza dei prezzi praticati, ciò è fonte di viva preoccupazione e di una nocività certa e potrebbe incidere sulla ´´consapevolezza'' sopra citata che rischia di non reggere alla scadenza di fine 1984. Nelle prossime settimane dovranno essere avviati i colloqui che riguardano direttamente il futuro dei nostri programmi 1985 e 1986. Il nostro partner più ambizioso ed esigente sarà Arbed». (72) Il 30 ottobre 1984, in una nota interna TU, il sig. Marie dice: «I risultati dei programmi 1985-1986 dipendono da due elementi fondamentali: - i nostri investimenti in prodotti trafilati e saldati (. . .) - i negoziati per il 1985 e, se possibile, per il 1986, che devono condurre sulla scia di quelli che sono stati applicati dal settembre 1983 e che scadono alla fine del dicembre 1984». (73) Nel frattempo, nei mesi di maggio e giugno 1984 le società belghe nell'insieme cominciavano a superare le loro quote. Dalle statistiche risulta il seguente quadro: Imprese Quota Maggio 1984 Giugno 1984 Luglio 1983-giugno 1984 Totale complessivo (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) 1. Boël/Trébos 2,86 549 3,40 449 2,84 2. FBC/TFE 1,09 297 1,84 PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 389D0515.1472 2,99 Totale (1 + 2) 3,95 846 5,23 921 5,83 8 324 4,16 Totale delle parti contraenti 100,00 16 161 100,00 15 801 100,00 200 333 100,00 (74) In tutto il 1984, le importazioni totali in Francia provenienti dal Belgio/Lussemburgo, ossia principalmente da Boël/Trébos, FBC/TFE e Arbed Gand, hanno rappresentato il 7,4 % delle consegne complessive sul mercato francese, superando ampia- mente la quota combinata del 3,95 % + 0,75 % (Gand) = 4,7 % sulle consegne totali delle parti contraenti. (75) Le consegne complessive del gruppo Arbed in Francia nel periodo luglio 1983-giugno 1984, ossia durante il primo anno di applicazione degli accordi del 1983-1984, superarono di poco la quota (7,61 % rispetto a 7,55 %). Le statistiche relative ai primi 8 mesi del 1984, nelle quali figura la quota Arbed in percentuale sul totale consegnato da Arbed e dalle parti contraenti francesi, ossia senza contare le importazioni italiane, belghe (tranne Gand), tedesche (tranne St. Ingbert) e altre importazioni di scarsa entità, indicano che Arbed cominciò a superare notevolmente la sua quota nel luglio/agosto 1984. I relativi dati figurano nella tabella che segue. Vendite Arbed (effettive) 1984 Mese Quota effettiva (%) Quota stabilita nell'accordo (%) gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto 7,72 9,20 8,47 8,46 9,11 non disponibile 13,73 17,90 6,42 7,85 7,00 non disponibile 7,40 7,35 non disponibile non disponibile (76) La Commissione ritiene che Boël/Trébos, FBC/TFE e Arbed dopo il primo anno di applicazione degli accordi, ossia dopo il giugno 1984, non rispettassero più le intese. La Commissione non è in possesso di prove sul fatto che la proroga prevista degli accordi dopo il 1984 sia stata effettivamente realizzata. (77) Nel 1985 venne stipulato tra imprese tedesche e francesi una nuova intesa che riguardava l'interpenetrazione tra Germania e Francia. Se ne dà una descrizione ai punti 135-143 in sede di analisi del mercato tedesco. II. MERCATO DEL BENELUX (78) Le intese che riguardano il mercato del Benelux comprendono principalmente: a) intese in materia di prezzi tra le più importanti imprese operanti sul mercato del Benelux, compresi i produttori non appartenenti al Benelux, stipulate in riunioni tenute regolarmente da tali operatori in un periodo che va quanto meno dall'agosto 1982 al novembre 1985; b) intese in materia di quote tra produttori tedeschi che esportano verso il Benelux e gli altri soggetti operanti sul mercato del Benelux, nonché intese relative al rispetto dei prezzi fissati dalle parti per il mercato del Benelux; c) intese tra produttori Benelux in materia di prezzi e/o rinuncia reciproca alla produzione di determinati tipi di rete saldata a favore di concorrenti. 1. I primi tentativi di pervenire ad un'intesa per il mercato del Benelux (79) Gli sforzi compiuti per raggiungere un'intesa relativamente al mercato del Benelux fra le imprese operanti sul quel mercato risalgono almeno al 1980. Come risulta da una lettera di Tréfilunion a STA, il 27 maggio 1980 si svolse a Bruxelles una riunione fra le imprese più importanti operanti sul mercato in questione: Thibodraad, Arbed , Van Merksteijn, Tréfilunion e Tréfileries de Fontaine-l'Évêque (TFE). Malgrado l'insorgere di occasionali motivi di conflitto relativi soprattutto all'addebito delle responsabilità per il basso livello dei prezzi sul mercato olandese, la riunione fu costruttiva, nel senso che in essa venne convenuto «di osservare a titolo di prova, per un mese, un prezzo minimo di 900 Fl/t per la rete standard (prezzo che al momento era di 850-880 Fl/t)». I partecipanti fissarono di comune accordo una nuova riunione per il 27 giugno 1980, «al fine di procedere ad un bilancio di questo primo tentativo di coordinamento». 2. Periodicità delle riunioni tenute a Breda e Bunnik (Paesi Bassi) e intese sui prezzi dei più importanti operatori del settore a) Generalità, tempo, luogo e oggetto delle riunioni (80) Le riunioni si svolsero a Breda (NL) e a Bunnik (NL). Esse risalgono almeno all'agosto 1982 e continuarono almeno fino all'ottobre 1985. (81) Le riunioni erano soprattutto dirette a porre in essere intese sui prezzi per il mercato del Benelux. (82) Fra la documentazione relativa a tali riunioni rientrano: - diversi telex indirizzati a Tréfilunion inviati dal sig. R. Peters, agente di tale impresa nei paesi del Benelux. Questi telex contengono indicazioni precise in merito a ciascuna riunione (data, luogo, intervenuti e assenti, scopo della riunione - discussione della situazione del mercato, proposte o decisioni in materia di quote e/o prezzi - determinazione della data e del luogo della successiva riunione), - dichiarazioni fatte da alcuni dei partecipanti ai funzionari della Commissione nel corso degli accertamenti da questi compiuti, - indicazioni e riferimenti alle suddette riunioni contenuti in altri documenti (corrispondenza, note e resoconti interni, ecc.). (83) Le riunioni di cui la Commissione è a conoscenza sono le seguenti: Data Luogo 1982 26. 8. 1982 Breda 1983 12. 1. 1983 Breda 11. 3. 1983 Breda 30. 8. 1983 Breda 3. 10. 1983 Breda 5. 12. 1983 Breda 1984 5. 1. 1984 Breda 28. 2. 1984 Bunnik 29. 3. 1984 Breda 11. 5. 1984 Breda 24. 8. 1984 Breda 28. 9. 1984 Bunnik 22. 10. 1984 Bunnik 6. 11. 1984 Bunnik 19. 12. 1984 Bunnik 1985 22. 1. 1985 Breda 5. 3. 1985 Bunnik 28. 3. 1985 Bunnik 24. 4. 1985 Breda o Bunnik 10. 6. 1985 Bunnik 26. 8. 1985 Bunnik 18. 10. 1985 Breda 24. 10. 1985 Breda b) Le riunioni (84) Riunione del 26 agosto 1982 a Breda. Presenziarono rappresentanti di Thibodraad, Tréfilarbed, Van Marksteijn, Frère-Bourgeois (FBC), Boël/Trébos e Tréfilunion. La riunione venne convocata da Trébos su iniziativa del sig. Boël. In primo luogo venne discussa la situazione del mercato. Si constatò che «i prezzi attuali sono estremamente bassi (inferiori a 14 000 FB o 800 Fl/t)». Il fenomeno era da attribuirsi alla «situazione catastrofica» esistente in Germania (685 DM/t franco destino). Si accennò all'introduzione del cartello di crisi strutturale in Germania. Il sig. Boël affermò la necessità di una soluzione per il mercato belga che costituiva per lui la condizione per una partecipazione all'accordo in Germania. Venne fatta la seguente proposta: «Si riprende il progetto formulato in precedenza, basato sull'assegnazione di quote ai vari partecipanti». Quest'ipotesi doveva essere attentamente studiata dai rappresentanti di Thibodraad (sig. Broekman) e Tréfilarbed (sig. Van den Bossche). Nel frattempo venne fissato un prezzo minimo di 15 000 FB/t (860 Fl/t). Gli importatori da altri paesi furono autorizzati a ridurre dell'1 % i prezzi in questione, in modo da agevolare la penetrazione sul mercato. (Fonte: telex del sig. Peters a Tréfilunion datato 27. 8. 1988 che riferisce sulla riunione). (85) Come risulta dai documenti, uno dei punti centrali di questa riunione era l'introduzione di un cartello sulle quote, idea questa evidentemente non nuova, dato che nel resoconto della riunione (telex sopra citati inviati dal sig. Peters a Tréfilunion) si parla di «riprendere il progetto formulato in precedenza». In un documento interno di Thibodraad («Operationeel Marketingplan Thibodraad 1981-1982-1983»), fu espresso il desiderio di pervenire ad intese con società concorrenti. Le intese in materia di prezzi parevano insufficienti: secondo il documento, infatti, l'«ideale» sarebbe stato quello di mirare all'istituzione di un cartello sulle quote, oltre ad un cartello sui prezzi, dato il ristagno del mercato, il ridursi delle esportazioni ed il conseguente insorgere di fenomeni di sovraccapacità. Dopo la riunione del 26 agosto 1982 vennero apertamente intrapresi i primi passi verso la creazione di un tale cartello sulle quote. Come base di calcolo per l'assegnazione delle quote furono utilizzate le vendite dei produttori partecipanti sul mercato del Benelux nei quattro anni precedenti (1978-1979-1980-1981). I partecipanti riallacciarono i contatti al fine di scambiarsi i dati riguardanti le consegne effettuate sul mercato in questione. In un telex di Tréfilunion (firmato C. Marie) a Trébos (gruppo G. Boël, su iniziativa del quale fu convocata la riunione del 26 agosto 1982), datato 2 settembre 1982, si può leggere quanto segue: «All'attenzione del sig. de Hornois A seguito della nostra conversazione telefonica del 1° settembre 1982, le comunico, come promesso, i dati relativi alle nostre forniture di rete saldata ai mercati belga ed olandese: Anno Belgio Paesi Bassi 1978 9 800 t 1 900 t» 1979 8 700 t 5 450 t» 1980 5 200 t 4 200 t» 1981 4 600 t 850 t» 1982 (1° semestre) 1 800 t 120 t» Segue la richiesta del sig. Marie di essere «tenuto al corrente della situazione». Queste cifre erano evidentemente destinate ad essere utilizzate per organizzare il cartello sulle quote al quale il sig. Marie fu sempre molto interessato, come risulta anche da altro materiale di data successiva a quello del documento in questione (vedi infra, punti 98 e 101). (86) Nella riunione del 12 gennaio 1983 alla quale presenziarono rappresentanti di Thibodraad, Tréfilarbed, ZND, Trébos, Frère-Bourgeois e Tréfilunion venne compiuto un nuovo tentativo di fissare prezzi minimi, tentativo che si sarebbe dovuto attuare progessivamente nel corso dei tre mesi successivi: febbraio, marzo e aprile 1983. Ogni mese si sarebbe dovuto aumentare il prezzo del prodotto in questione di 20 Fl o 350 FB. Febbraio 1983 Marzo 1983 Aprile 1983 Prodotto Fl FB Fl FB Fl FB rete standard 800 14 250 820 14 600 840 14 950 rete su misura 835 14 850 855 15 200 875 15 575 (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 17. 1. 1983). (87) Nella riunione dell'11 marzo 1983 alla quale presenziarono rappresentanti di Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, ZND, Frère-Bourgeois, Trébos e TU venne appurato anzitutto che i prezzi minimi stabiliti in occasione della riunione del 12 gennaio 1983 non erano stati rispettati e si situavano ad un livello più basso di quanto deciso. In Germania essi erano un pò più elevati che nel Benelux. Van Merksteijn rimproverò ad alcuni altri produttori (Thibodraad, Tréfilarbed, FBC e Boël) di non saper controllare le loro filiali commerciali, che con il loro comportamento contribuivano a mantenere bassi i prezzi sul mercato. Si concordò di seguire l'andamento del prezzo della vergella prima di adottare una nuova decisione. Nel frattempo vennero fissati nuovi prezzi per due tipi di rete saldata (rete standard e su misura): rete standard: 840 Fl (14 950 FB) rete su misura: 870 Fl (15 500 FB) (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 14. 3. 1983). (88) Nella riunione del 30 agosto 1983 alla quale presenziarono rappresentanti di Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois, Trébos, ZND e TU fu discussa soprattutto la situazione del mercato: i prezzi della rete standard si situavano intorno a 17 000 FB/t; i tedeschi sembravano essere meno attivi nel Benelux, rendendo così possibile un aumento dei prezzi. Venne pertanto concordato un prezzo di 1 000 Fl/t, ovvero 18 000 FB/t, per la rete standard e di 1 100 Fl/t, ovvero 20 000 FB/t, per la rete su misura. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 8. 9. 1983). (89) Nella riunione del 3 ottobre 1983 alla quale presenziarono rappresentanti di Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois, Trébos, ZND e TU fu appurato in primo luogo che si era potuto imporre un prezzo di 17 000 FB/t e si decise di continuare a porsi come obiettivo i prezzi fissati nel corso della precedente riunione (30. 8. 1983) (cioè 1 000 Fl corrispondenti a 18 000 FB per la rete standard e 1 100 Fl corripondenti a 20 000 FB per la rete su misura). (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 7. 10. 1983). (90) Nella riunione del 5 dicembre 1983 alla quale presenziarono rappresentanti di Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois, Trébos, ZND, Baustahlgewebe (BStG) e TU, si discusse dapprima la situazione del mercato caratterizzata da un calo notevole dei prezzi (da 17 800 FB a 17 000 FB o persino a 16 800 FB/t in Belgio e da 980 Fl a 950 Fl, o persino a 930 Fl nei Paesi Bassi). La responsabilità di questo stato di cose fu imputata anzitutto ai tedeschi e poi a Van Merksteijn che si era accodato. Per questo motivo furono invitati a partecipare alla riunione due rappresentanti di Baustahlgewebe GmbH Duesseldorf (BStG), i sigg. Schmitz e Buschmann (nel telex inviato il 7 dicembre 1983 al sig. Peters a Tréfilunion, è scritto erroneamente «Schmit» e «Durschmann»). Nel corso della riunione emerse che «i rappresentanti tedeschi» non controllavano l'attività di tutti i produttori tedeschi per quanto riguardava l'esportazione nel Benelux; i produttori Crampe e Hochwald vendevano quantitativi considerevoli sul mercato del Benelux a prezzi molto bassi. Di conseguenza i produttori olandesi intendevano prendere direttamente contatto a Duesseldorf con le imprese interessate. Nel frattempo non sembrava opportuno fissare i prezzi, bensì cercare di realizzare un prezzo compreso fra 930 e 980 Fl/t per i Paesi Bassi, e fra 16 800 e 17 800 FB/t per il Belgio. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 7. 12. 1983). (91) Questa riunione del 5 dicembre 1983 ha importanza particolare in quanto ad essa parteciparono per la prima volta «rappresentanti» di BStG, i quali, come risulta dal testo del relativo telex, erano considerati come rappresentanti di tutti i produttori tedeschi. 92) La riunione di cui sopra ebbe un seguito interessante; con telex del 15 dicembre 1983 al produttore olandese Thibodraad, il sig. Michael Mueller, responsabile di BStG scriveva: «Ai signori Broekmann e Houtbraken Oggetto: Riunione a Breda il 5 dicembre 1983. Egregi Signori, i miei colleghi sigg. Buschmann e Schmitz mi hanno riferito il risultato dell'incontro menzionato in oggetto. Mentre io avevo avuto l'occasione di procedere ad un'accurata analisi dello sviluppo dell'interpenetrazione tra Belgio, Germania e Paesi Bassi ancora prima della riunione in questione, i sigg. Buschmann e Schmitz purtroppo non disponevano di informazioni complete. È indubbio che esistino problemi specifici assolutamente concreti, la loro incidenza tuttavia non ha l'importanza affermata. Il calo dei quantitativi che si lamenta attualmente in tutti i paesi è d'altronde solo un fenomeno tipicamente stagionale e consueto. Anziché esprimere solo critiche ed avanzare pretese presso l'associazione tedesca di cartello e il relativo presidente, nei paesi contigui sarebbe altresì opportuno riflettere sul fatto che sotto il profilo dei prezzi essi si avvantaggiano in misura assolutamente straordinaria di tale ordinamento del mercato in Germania. A che livello sarebbero infatti i prezzi in tutti i nostri paesi in assenza di questo cartello? Come è Loro noto, nell'interesse di tutti ho beninteso cercato di vincolare anche le piccole imprese insofferenti della disciplina od almeno di limitarle. Tuttavia francamente mi permetto di segnalare che l'aumento più elevato nel commercio transfrontaliero è quello dal Belgio verso la Germania e va attribuito manifestamente al secondo produttore belga, considerando la stretta concertazione con Boël. A questo proposito non si tratta certamente di reimportazioni. Se vi è stato qualche raro automezzo carico di prodotti reimportati, il fatto non si è più ripetuto. Anche in Germania i prezzi della rete standard rispetto al massimo raggiunto nell'ottobre sono nel frattempo dovunque crollati a un livello minimo e sono quindi di fatto inferiori di qualche decina di marchi tedeschi a quelli dell'ottobre. Quanto sopra esposto non significa che voglio contestare il fatto che in particolare un fabbricante tedesco di rete saldata ha aumentato le sue consegne nei paesi occidentali confinanti. Viceversa non riesco a comprendere assolutamente le Loro rimostranze circa l'impresa Crampe che, come certamente è Loro noto vende in Olanda quasi esclusivamente tondino e non rete. Ripeto: i problemi esistono, ma sono individuabili ed è nostro interesse e intenzione risolverli. Anche a questo proposito tengo a ribadire la mia disponibilità. Tuttavia non posso prestarmi ad una messa in scena nella quale sul banco degli accusati siedono soltanto i produttori tedeschi. Il cartello tedesco del resto non consente una disciplina giuridicamente vincolante delle esportazioni. Tra i nostri gruppi potrà dunque trattarsi soltanto di utili contatti a fini di cooperazione che il cartello esistente nella Repubblica federale di Germania certamente non ostacolerà, ma anzi faciliterà. Beninteso non ho nulla in contrario al fatto che il gruppo belga e/o il gruppo olandese prenda contatto con altri produttori tedeschi. Tuttavia per ragioni di tempo è impossibile convocare una riunione di tutti gli interessati prima di Natale. Mi si dice che la prossima riunione Paesi Bassi/Belgio è fissata a Breda per il 5 gennaio 1984. Se la mia presenza è gradita sono disposto a partecipare a tale riunione e confido di poter disporre di statistiche abbastanza precise sulle esportazioni dei produttori tedeschi interpellati. Resta immutata in linea di massima la disponibilità a mantenere le esportazioni dirette ai paesi vicini allo status quo, vale a dire a non espanderle più delle importazioni provenienti da detti paesi. Considerato il prolungamento delle vacanze nella prima settimana di febbraio, difficilmente potrò essere accompagnato alla riunione del 5 gennaio 1984 da altri produttori tedeschi. Mi permetto di chiedere Loro di discutere la mia posizione con i Loro colleghi del gruppo di Breda e di comunicarmi la Loro opinione. Cordialmente, Michael Mueller». (93) Copia del succitato telex fu inviata da Thibodraad a Tréfilarbed a Gentbrugge sollecitando una risposta entro il martedì 20 dicembre 1983 «per poter successivamente comunicare al sig. Mueller la nostra posizione». (Fonte: lettera di Thibodraad a Tréfilarbed Gentbrugge datata 16. 12. 1983). Il sig. M. Mueller era contemporaneamente presidente dell'associazione di categoria denominata Fachverband Betonstahlmatten e del collegio di vigilanza dell'associazione del cartello per la crisi strutturale dei produttori tedeschi di rete saldata, cartello di crisi strutturale istituito nella Repubblica federale di Germania e autorizzato nel maggio 1983 dal Bundeskartellamt (Ufficio federale dei cartelli) (nel telex sopraccitato si qualifica come «presidente dell'associazione tedesca di cartello»). Nel telex il sig. Mueller riconosce che almeno uno dei produttori (si intende Hochwald) ha aumentato le sue consegne nel Benelux. È lecito desumerne che se non altro almeno BStG si è attenuto all'accordo. Quindi anche le rimostranze che furono trasmesse a BStG non riguardavano BStG, ma altri produttori tedeschi. Che BStG abbia rispettato gli accordi in materia di prezzi e di limitazioni quantitative delle forniture tedesche al Benelux risulta anche da un'altra frase del telex del sig. M. Mueller a Thibodraad nella quale dichiara che ha cercato «nell'interesse di tutti» di «vincolare anche le piccole imprese insofferenti della disciplina o almeno di limitarle». BStG, l'impresa di cui è responsabile il sig. M. Mueller e che detiene una quota di almeno il 36 % sul mercato tedesco, non è di certo una delle «piccole imprese insofferenti della disciplina». Tale intesa esisteva già prima della data alla quale venne inviato il telex, cioè prima del 15 dicembre 1983 (è stata stipulata nel periodo successivo all'istitu- zione del cartello) ed è durata almeno fino all'inizio degli accertamenti della Commissione (6-7 novembre 1985). L'intesa riguardava non soltanto le quote, ma anche l'osservanza dei prezzi concordati per il mercato del Benelux. Tale fatto risulta dallo stretto collegamento tra quote e prezzi, per cui l'aumento delle esportazioni era connesso con una riduzione dei prezzi. Quanto sopra è confermato anche dalla rimostranza rivolta durante la riunione del 5 dicembre 1983 (vedi supra, punto 90) ai produttori tedeschi Hochwald e Crampe di «aver venduto considerevoli quantitativi sul mercato del Benelux a prezzi molto bassi». (94) Di particolare importanza in questa sede è il fatto che il sig. M. Mueller nel telex citato si presenti come «presidente dell'associazione tedesca di cartello», prenda posizione in rappresentanza di tutti i produttori tedeschi contro le rimostranze, fornisca elucidazioni anche per il comportamento di altri produttori, proponga «tra i nostri gruppi (. . .) contatti a fini di cooperazione» ed inoltre se dichiari disposto a fornire «statistiche abbastanza precise sulle esportazioni dei produttori tedeschi interpellati», per comunicare infine la sua disponibilità a «mantenere le importazioni dirette ai paesi vicini allo status quo, vale a dire a non espanderle più delle importazioni provenienti da detti paesi», formulazione che comprende tutte le importazioni ed esportazioni dei paesi interessati e non soltanto di singole imprese. In tal modo il sig. M. Mueller ha cercato di dare l'impressione che parla non solo in quanto rappresentante della propria impresa e assume come tale certi impegni, bensì in quanto rappresentante del «gruppo» tedesco, vale a dire dell'associazione di categoria e del cartello per la crisi strutturale che dal punto di vista economico e degli associati (ad esclusione di tre piccole imprese) praticamente coincidevano, anche a prescindere da tutte le altre implicazioni personali. Tale impressione venne rafforzata inoltre dalla circostanza che il sig. M. Mueller inviò il telex citato a Thibodraad invitando i responsabili a «discutere la mia posizione con i Loro colleghi del gruppo di Breda (vale a dire il gruppo belga-olandese) e a comuncarmi la Loro opinione». (95) Alla riunione del 5 gennaio 1984 intervennero, oltre ai soliti partecipanti (produttori del Benelux e TU) anche rappresentanti di BStG (sigg. Mueller, Buschmann e Ruthotto). Gli altri partecipanti pretesero dai rappresentanti di BStG di non perturbare i mercati del Benelux con l'esportazione di quantitativi considerevoli a prezzi molto bassi. Alle rimostranze formulate dai produttori del Benelux i rappresentanti tedeschi replicarono mettendo in rilievo l'esportazione di quantitativi comparabili in Germania da parte di produttori belgi (Boël e da ultimo TFE/FBC). I produttori belgi a loro volta reagirono a) affermando di rispettare i prezzi del mercato tedesco e b) invitando ad esaminare piuttosto le quote di mercato e non le tonnellate. Per quanto riguarda i prezzi, venne decisa una riduzione di 50 Fl/t «al fine di accostarsi alla realtà del mercato». I nuovi prezzi dovevano valere per il primo trimestre del 1984. Rete standard: 950 Fl/t, cioè 17 100 FB/t Rete su misura: 1 050 Fl/t, cioè 18 900 FB/t (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 11. 1. 1984). (96) Alla riunione del 28 febbraio 1984 tenuta a Bunnik, oltre ai consueti partecipanti presenziarono nuovamente i rappresentanti di BStG. Nel discutere la situazione del mercato, si accertò che i prezzi in vigore non erano stati rispettati, non solo dai tedeschi (Crampe e Hochwald), ma neanche da Van Merksteijn e da Thibodraad, seguiti dalla maggioranza degli altri produttori preoccupati di ricevere ordinazioni. I rappresentanti di BStG dichiararono di aver cercato di indurre Crampe e Hochwald a rispettare i prezzi in vigore sul mercato del Benelux, ma di avere scarsa influenza su entrambe le imprese che persistevano nelle loro pratiche commerciali. Se ne deduce che almeno BStG ha rispettato i prezzi concordati. Nel corso della medesima riunione venne altresì fatta la proposta di istituire un cartello di crisi basato sulla fissazione di quote, modellato palesemente sull'esempio tedesco, proposta che venne però categoricamente respinta da Van Merksteijn il quale accusò Thibodraad e i gruppi siderurgici di consentire alle loro fi- liali commerciali di provocare una caduta dei prezzi e di inasprire nel contempo la concorrenza fra le imprese. Fu espresso ancora una volta il desiderio che i prezzi minimi concordati venissero rispettati in futuro. Per il resto, fu deciso un aumento immediato dei prezzi pari a 10 Fl/t per i due tipi di rete saldata (rete standard e su misura), prezzi che passavano così a: per la rete standard: 960 Fl/t, cioè 17 300 Fp/t per la rete su misura: 1 060 Fl/t, cioè 19 100 FB/t Esso fu seguito da un ulteriore incremento di 40 Fl, ovvero 700 FB per tonnellata a decorrere dal 15 marzo 1984. Fu convenuto di riunirsi nuovamente il 29 marzo 1984. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 4. 3. 1984). (97) Nel frattempo, il 22 marzo 1984, fu tenuta una riunione speciale per il mercato belga di cui si ha notizia da un telex del 26 marzo 1984 inviato da Boël/Trébos (sig. de Hornois) a Tréfilunion (sig. Marie), del seguente tenore: «A seguito della riunione del 22 marzo 1984, riguardante il mercato belga, i prezzi della rete saldata per marzo/aprile sono stati aumentati da 17 400 FB a 18 500 FB; per maggio l'aumento previsto è di 500 FB/t. La preghiamo di comunicare queste istruzioni al sig. Peters (agente di Tréfilunion sul mercato del Benelux) in quanto abbiamo constatato che la Sua impresa è attiva sul mercato belga e interessata allo stesso, malgrado le dichiarazioni fatte dal sig. Peters nel corso dell'ultima riunione a Breda». Tréfilunion rispose con telex del 3 aprile 1984. Il sig. Marie accoglieva con favore l'aumento dei prezzi e forniva informazioni precise circa le esportazioni di Tréfilunion in Belgio, nonché sui prezzi praticati in funzione del tonnellaggio sugli ordinativi per i primi 20 giorni di marzo, prezzi che a suo dire erano in linea con quanto concordato alla riunione del 28 febbraio 1984 a Bunnik. Per il resto Tréfilunion aveva preso ogni iniziativa per non compromettere le decisioni adottate in materia di prezzi sul mercato belga. (98) Nello stesso telex, nel riconoscere il suo interesse per il mercato belga, Tréfilunion citava a Boël le substatistiche degli anni precedenti caldeggiando l'opportunità di negoziare le condizioni di eventuali vendite di Tréfilunion in Belgio. Tali condizioni potevano essere analoghe a quelle praticate in Francia da Boël, sempreché nel quadro di quantitativi limitati, come già menzionato nel colloquio con il sig. Boël, avvenuto il 6 luglio 1983 a Parigi. (99) Alla riunione del 29 marzo 1984 a Breda parteciparono i soliti produttori e BStG, mentre Van Merksteijn non presenziò. Nella discussione relativa alla situazione del mercato, si constatò una contrazione della domanda, nonché il mancato rispetto dei prezzi fissati nella precedente riunione. La responsabilità fu imputata ai tedeschi, a Van Merksteijn e a Thibodraad. Come avvenuto nella precedente riunione, vennero decisi nuovi prezzi base: rete standard: Paesi Bassi 1 000 Fl/t, Belgio 18 500 FB/t; rete su misura: Paesi Bassi 1 120 Fl/t, Belgio 20 400 FB/t. Si auspicò ancora una volta di «rispettare in futuro tali prezzi concordati». (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 4. 4. 1984). (100) La riunione seguente, prevista dapprima per il 4 maggio 1984, fu successivamente rinviata all'11 maggio 1984 perché alcuni tra i partecipanti non avrebbero potuto essere presenti il 4 maggio. Thibodraad informò fra gli altri Tréfilunion di questo rinvio con telex del 3 maggio 1984 invitandolo alla riunione dell'11 maggio 1984. Un telex de 15 maggio 1984 del sig. Peters a Tréfilunion fornisce ragguagli circa i problemi discussi l'11 maggio 1984. Il sig. Peters, non avendo potuto partecipare personalmente, fu messo al corrente degli esiti di tale riunione dai sigg. Van den Bossche (Tréfilarbed) e De Rijbel (Frère-Bourgeois). Venne deciso un ribasso dei prezzi pari a 20 Fl/t, in modo da approssimarsi ai prezzi reali del mercato. I prezzi in vigore per i mesi di maggio, giugno e luglio 1984 erano i seguenti: rete standard: Paesi Bassi 980 Fl/t, Belgio 17 850 FB/t, rete su misura: Paesi Bassi 1 100 Fl/t, Belgio 20 000 FB/t. La riunione successiva fu fissata di comune accordo per il 24 agosto 1984. (101) Nel frattempo, però, Thibodraad sollecitò una riunione urgente per il 26 giugno 1984, motivata dal crollo dei prezzi constatato in Belgio e nei Paesi Bassi. Tréfilunion rispose con telex in data 21 giugno 1984 nel quale sottolineò in primo luogo che Tréfilunion aveva «fatto quanto in suo potere» per contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'aumento dei prezzi; vale a dire «applicazione dei prezzi raccomandati, ritiro delle offerte in concomitanza con gli attesi aumenti di prezzo; vendite effettive: 7 tonnellate dall'inizio dell'anno, null'altro». Di conseguenza TU non riteneva possibile mantenersi persistentemente assente dal mercato belga «mentre i dati di riferimento precedenti (leggasi le vendite degli anni precedenti) sono noti». Come condizione per la sua partecipazione alla riunione, Tréfilunion chiese che essa sfociasse nella fissazione di quote di mercato e Tréfilunion potesse avere voce in capitolo allo stesso modo e alle stesse condizioni dei produttori belgi per quanto riguardava il mercato francese. (102) Nella riunione del 24 agosto 1984 fu decisa una riduzione dei prezzi pari a 40 Fl/t, al fine di adeguarsi alla realtà del mercato sul quale i prezzi erano molto bassi (per responsabilità dei tedeschi, nonché di Van Merksteijn e Trébos, si affermò). I nuovi prezzi erano i seguenti: rete standard: Paesi Bassi 940 Fl/t, Belgio 17 100 FB/t; rete su misura: Paesi Bassi 1 060 Fl/t, Belgio 19 300 FB/t. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 31. 8. 1984). (103) Nella riunione del 28 settembre 1984 a Bunnik venne decisa una nuova riduzione dei prezzi di 20 Fl/t, vista la debolezza della domanda, riconducibile soprattutto alle offerte al ribasso dei tedeschi. I nuovi prezzi erano: rete standard: 920 Fl/t cioè 16 560 FB/t; rete su misura: 1 040 Fl/t cioè 18 720 FB/t. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 1. 10. 1984). (104) Nella riunione del 22 ottobre 1984 a Bunnik venne deciso, malgrado il persistere di una domanda debole e offerte al ribasso tedesche, di mantenere invariati i prezzi fissati nel corso della precedente riunione del 28 settembre 1984. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 30. 10. 1984). (105) Le due successive riunioni del 1984 ebbero luogo a Bunnik il 6 novembre 1984 e il 19 dicembre 1984. Ciò risulta da una dichiarazione fatta da ZND ai servizi della Commissione il 6 dicembre 1985. (106) Nella riunione del 22 gennaio 1985 furono fissati i seguenti prezzi per il primo trimestre: rete standard: Paesi Bassi 920 Fl/t, Belgio 16 400 FB/t; rete su misura: Paesi Bassi 1 030 Fl/t, Belgio 18 400 FB/t. A questa riunione partecipò nuovamente Van Merksteijn che si dichiarò d'accordo con i prezzi fissati. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 24. 1. 1985). (107) Nella riunione del 5 marzo 1985 si accusò Van Merksteijn di aver venduto in Belgio a 1 500 FB/t in meno. Malgrado il persistere delle offerte al ribasso si decise un aumento dei prezzi per il secondo trimestre del 1985. Vennero fissati i seguenti prezzi: rete standard: Paesi Bassi 980 Fl/t, Belgio 17 450 FB/t; rete su misura: Paesi Bassi 1 090 Fl/t, Belgio 19 400 FB/t. (Fonte: telex del sig. Peters a TU datato 15. 3. 1985). (108) Altre due riunioni si svolsero il 28 marzo 1985 e il 24 aprile 1985. Ciò risulta da dichiarazioni fatte da alcuni fra i partecipanti (ad es. Van Merksteijn) ai servizi della Commissione, nonché da documenti interni di alcuni di essi [vedi nota del 24. 4. 1985 del sig. Debelle (Frère-Bourgeois) al sig. Wylenmann, vedi anche infra, punto 153]. (109) Da un telex inviato da ZND a Thibodraad in data 1g luglio 1985 risulta che nel corso delle suddette riunioni si pervenne ad intese sui prezzi per il terzo trimestre del 1985. Con riferimento al telex inviato il 28 giugno 1985 da un cliente (Heusden-Zolder) a Thibodraad e pervenuto per errore a ZND, nel quale il cliente conferma un'ordinazione di rete al prezzo di 20,5 FB/kg, ZND dichiara a Thibodraad che tale prezzo, che corrisponde a 1 140 Fl/t, «non quadra del tutto con le nostre intese di Breda (. . .)». Da tutto ciò si può concludere quanto segue: - una riunione per il terzo trimestre si svolse a Breda (la riunione del 5 marzo 1985 per il secondo trimestre 1985 ebbe luogo a Bunnik), - vennero decisi prezzi superiori a quelli del secondo trimestre del 1985; infatti il prezzo di 1 140 Fl/t conferma che è stato superato il livello dei prezzi stabilito per questo trimestre (1 090 Fl/t), - Thibodraad fu invitato da ZND ad attenersi ai prezzi concordati. (110) Nella riunione del 18 ottobre 1985 a Breda ebbe luogo una discussione sui prezzi, secondo quanto affermato dal rappresentante di Trébos, sig. de Hornois, in una dichiarazione ai servizi della Commissione. Benché il sig. de Hornois non abbia voluto qualificare come intesa sui prezzi l'«esito» di tale riunione, dalla formulazione della dichiarazione del sig. de Hornois, secondo la quale un prezzo di 19 000 FB sarebbe stato «accettabile» sul mercato belga, si può concludere che anche in questa riunione si pervenne ad intese in materia di prezzi. (111) L'ultima delle riunioni di cui la Commissione è al corrente si svolse il 24 ottobre 1985 a Breda per ammissione stessa di alcuni dei partecipanti (Van Merksteijn, BStG) nel corso degli accertamenti. Oltre a ciò, la Commissione è in possesso della copia di un telex di Thibodraad a BStG datato 15 ottobre 1985 nel quale si spiega al sig. Mueller come raggiungere il luogo della riunione. (112) I documenti delle riunioni che si trovano in possesso della Commissione dimostrano che sul mercato del Benelux esisteva almeno dalla fine dell'agosto 1982 all'inizio degli accertamenti della Commissione (novembre 1985) un cartello sui prezzi, mentre limitatamente all'ambito delle riunioni in questione non era stato possibile costituire un cartello sulle quote (vedi supra, punti 84, 85, 96, 98, 101). I tentativi miranti a questo scopo apparentemente non sono andati oltre la trasmissione di statistiche sulle vendite e sulle esportazioni ai concorrenti (vedi supra, punto 85). Quasi tutte le imprese che hanno partecipato alle riunioni di Breda e Bunnik nelle loro repliche e argomentazioni esposte nel corso dell'audizione del 24 novembre 1987 non hanno contestato la loro partecipazione alle riunioni, ma hanno asserito che il loro obiettivo non era la fissazione di prezzi, bensì solo lo scambio di informazioni sui medesimi. Inoltre dette riunioni costituivano un tentativo di «mettere un po' d'ordine sul mercato» e «di avere una migliore conoscenza del mercato per assumere le proprie responsabilità e correggere la strategia commerciale». In ogni caso i prezzi in questione non avrebbero avuto una vera incidenza sul mercato. Come argomento per giustificare le riunioni è stata altresì addotta la costituzione del cartello per crisi strutturale in Germania (vedi infra, punto 126). Infine, alcune imprese non appartenenti al Benelux (Tréfilunion, Baustahlgewebe) hanno fatto presente la loro trascurabile quota di mercato nel Benelux. In proposito vedi infra, parte II (Valutazione giuridica), punto 168 e seguenti. 3. Contatti ed intese dei produttori del Benelux (113) Almeno a partire dal 1980 si ha notizia di reciproci contatti sporadici fra diversi produttori del Benelux, a seguito dei quali si ebbero intese inizialmente di tipo bilaterale. I contatti si intensificarono gradualmente e trovarono poi riscontro in riunioni periodiche fra quasi tutti i produttori di rete operanti sul mercato del Benelux. Anche dopo instaurata la prassi di tali riunioni periodiche, non mancarono occasionali contatti bilaterali, destinati a risolvere eventuali problemi ancora in sospeso fra i singoli produttori, nonché a perfezionare ulteriormente la regolamentazione del mercato. Tali intese riguardarono i prezzi e/o la rinuncia reciproca alla produzione di determinati tipi di rete saldata a favore di concorrenti. a) Contatti trilaterali e intese tra Tréfilarbed, Van Merksteijn e Thibodraad (114) I contatti in q