Decisione della Commissione

del 9 febbraio 2000

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune

(Caso COMP/M.1628 - TotalFina/Elf)

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 363]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/402/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo SEE, in particolare l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione, del 5 ottobre 1999, di avviare un procedimento nel presente caso,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni(3),

considerando quanto segue:

(1) Il 24 agosto 1999 la Commissione europea ha ricevuto la notificazione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89, di un progetto di concentrazione, con la quale l'impresa TotalFina, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, acquisisce, con l'offerta pubblica d'acquisto annunciata il 5 luglio 1999, il controllo dell'insieme dell'impresa Elf Aquitaine.

I. LE PARTI

(2) TotalFina è una società anonima di diritto francese, che svolge le proprie attività nel settore della produzione di petrolio e di gas, in quello della raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi, della petrolchimica e della chimica di specialità. TotalFina opera a livello mondiale.

(3) Elf Aquitaine è una società anonima di diritto francese, che svolge le proprie attività nel settore della produzione di petrolio e di gas, in quello della raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi, della petrolchimica, della chimica di specialità, e nel settore sanitario. Anche Elf Aquitaine opera a livello mondiale.

II. LA CONCENTRAZIONE

(4) La concentrazione avviene tramite un'offerta pubblica di concambio lanciata da TotalFina sulla totalità delle azioni Elf Aquitaine detenute dal pubblico. Essa è di conseguenza un'acquisizione di controllo esclusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio.

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

(5) Le imprese interessate realizzano un fatturato totale a livello mondiale di più di 5000 milioni di EUR(4) (TotalFina: 34981 milioni di EUR; Elf: 32251 milioni di EUR). Ciascuna di esse registra a livello comunitario un fatturato superiore a 250 milioni di EUR [...](5), ma nessuna realizza più di due terzi del suo volume d'affari in un unico Stato membro. L'operazione riveste quindi una dimensione comunitaria.

IV. PROCEDIMENTO

(6) In data 15 settembre 1999, TotalFina ha presentato delle proposte di impegni, nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 6. Il termine legale è stato di conseguenza prorogato secondo le disposizioni del regolamento. Gli impegni in questione non sono stati ritenuti né sufficientemente precisi, né in grado di eliminare i seri dubbi sollevati dall'operazione notificata.

(7) In data 18 ottobre 1999, TotalFina ha presentato delle proposte d'impegni in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.[...].

(8) Le proposte d'impegni in questione non sono state ritenute né sufficientemente precise, né tali da eliminare i seri dubbi sollevati dall'operazione notificata.

(9) Il 17 settembre 1999, le autorità francesi hanno presentato una domanda di rinvio parziale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tale domanda riguarda alcuni mercati - considerati come locali - di servizi di stoccaggio di prodotti petroliferi finiti, di vendita di carburanti sulla rete autostradale, e di fornitura ai rivenditori di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole. Con decisione del 26 novembre 1999, la Commissione ha rinviato alle autorità francesi le questioni riguardanti i servizi di messa a disposizione di stoccaggio nei depositi di distribuzione nelle zone a nord e a sud della regione parigina e nelle aree di Lione e di Port la Nouvelle. Non è stato necessario rinviare l'esame degli altri aspetti della domanda, poiché la comunicazione delle obiezioni riguardava in particolare lo stoccaggio di prodotti petroliferi nelle zone di Nantes Saint Nazaire e di Le Havre, la vendita di carburanti su autostrade e la vendita di GPL. Il 3 febbraio 2000, le autorità francesi hanno ritirato la domanda di rinvio per i punti sui quali la Commissione non si era ancora pronunciata.

(10) Il 26 novembre 1999, la Commissione ha inviato a TotalFina una comunicazione delle obiezioni. TotalFina ha risposto il 13 dicembre 1999. L'impresa non ha chiesto lo svolgimento di un'audizione.

V. DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E ANALISI SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

1. INTRODUZIONE: RAFFINAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI RAFFINATI

1.1. La domanda

(11) Il consumo di prodotti petroliferi in Francia (1997) è di 48,5 milioni di m3 l'anno per quanto riguarda il gasolio per uso domestico. Detto consumo registra un aumento dell'ordine del 4,1 % per i carburanti, del 3,5 % per il gasolio per uso domestico e del 5,8 % per i prodotti GPL.

1.2. I canali d'approvvigionamento e la catena logistica

(12) In Francia esistono attualmente 13 raffinerie, le più importanti delle quali sono raggruppate in due "centri di raffinazione", uno presso l'Etang de Berre (Marsiglia) e l'altro nella Bassa Senna (Normandia), dove sono concentrati i più importanti impianti di Francia. Vi sono inoltre una serie di raffinerie isolate a Dunkerque, Donges (regione di Nantes), Grandpuits (Regione parigina), Feyzin (regione di Lione) e Reichstett (Alsazia). Elf e TotalFina possiedono ciascuna tre raffinerie Regione parigina, regione di Lione e Nantes per Elf/Dunkerque, valle della Senna e Etang de Berre per TotalFina). Shell, Esso e BP/Mobil ne possiedono due ciascuna, situate nella valle della Senna e all'Etang de Berre. Bisogna infine aggiungere la raffineria di Reichstett in Alsazia, di cui Shell detiene il 65 %, TotalFina 18 % ed Elf il 10 %.

(13) La Francia è importatrice di prodotti petroliferi, e dispone di un'infrastruttura in grado di importare e di immagazzinare volumi di prodotto più elevati di quanto avvenga attualmente. I prodotti importati sono generalmente acquistati sul mercato cargo del Mare del Nord o del Mediterraneo, a quotazioni di mercato quali quelle Platt's. La Francia è importatrice netta di gasolio ed esportatrice netta di benzina.

(14) I prodotti importati sono scaricati nei cosiddetti "depositi di importazione". Tali depositi, insieme alle raffinerie, sono le fonti dei prodotti raffinati. Essi sono generalmente collegati a mezzi e infrastrutture di trasporto di grossa portata (quasi sempre oleodotti, e in minor misura treni e chiatte), che permettono di distribuire i prodotti raffinati in tutto il territorio. I prodotti sono in seguito venduti a partire dai cosiddetti "depositi di distribuzione", di dimensioni più modeste dei depositi di importazione, che consentono uno stoccaggio in prossimità dei punti vendita al dettaglio (stazioni di servizio), in cui i prodotti arrivano tramite trasporto in autocisterna. Le raffinerie e i depositi di importazione servono anche all'approvvigionamento locale.

(15) In Francia esistono quattro sistemi di oleodotti.

(16) Il sistema di oleodotti Trapil (di proprietà della società che porta lo stesso nome) è alimentato dalle quattro raffinerie della valle della Senna e dal deposito di importazione di Le Havre (controllato dalla società Compagnie Industrielle et Maritime - CIM) e da quello di Rouen (controllato dalla Compagnie Parisienne des Asphaltes - CPA). Tale sistema approvvigiona, oltre alla Bassa Senna, la Regione parigina e le regioni di Orléans, di Tours e di Caen. Trapil alimenta anche l'oleodotto Donges-Melun-Metz (DMM), che trasporta i prodotti raffinati verso l'est della Francia.

(17) L'oleodotto SPMR è alimentato dalle quattro raffinerie dell'Etang de Berre (Esso, BP/Mobil, Shell e TotalFina), dalla raffineria di Feyzin (Elf, regione di Lione) e dal deposito di importazione di Dépôt Pétrolier di Fos (DP Fos). Esso collega tali raffinerie alla regione di Lione, alla Costa Azzurra e, attraverso il suo ramo alpino, alla Svizzera.

(18) L'oleodotto DMM è alimentato dalla raffineria di Donges (Elf), e dal deposito di importazione di Donges detenuto da SFDM (essa stessa controllata da Elf - cfr. il considerando 134), e dalla raffineria di Grandpuits. L'oleodotto DMM è collegato a quello di Trapil (Levesville e Champeaux), ma tale collegamento non permette di fare arrivare i prodotti verso la Regione parigina (il trasporto di prodotti raffinati avviene da ovest a est). I punti di arrivo sono i depositi di Le Mans o di Saint-Gervais, la Ferté Allais (SFDM), Grandpuits (raffineria Elf) e i depositi di Châlons-sur-Marne et Saint Baussant (collegamento con l'oleodotto dell'Organisation de la Défense Commune - ODC).

(19) L'oleodotto ODC appartiene alla NATO ed è gestito da Trapil. I condotti ODC sono poco utilizzati a causa della loro configurazione superata. È possibile che la parte dell'oleodotto che alimenta Strasburgo venga ammodernata in vista della chiusura della raffineria di Reichstett. Allo scopo di ottimizzare gli sbocchi delle raffinerie di Dunkerque e della Normandia, la parte che collega Dunkerque a Cambrai ha beneficiato di investimenti per la modernizzazione (stazioni di pompaggio) da parte di TotalFina. La nuova stazione di pompaggio si trova nella raffineria di TotalFina a Dunkerque (diritto d'uso esclusivo).

(20) Dopo il trasporto via oleodotto o, in casi più rari, su chiatte o treni, i prodotti raffinati sono immagazzinati nei depositi detti di distribuzione, a partire dai quali sono consegnati ai rivenditori o ai consumatori finali.

(21) Con l'espressione "catena logistica" si intende la successione delle diverse tappe di distribuzione, dalla raffineria al dettagliante.

1.3. Vendita di prodotti raffinati "in rete" ed "extrarete"

(22) Per limitare le spese di trasporto via nave, i prodotti raffinati venduti in Francia provengono generalmente da raffinerie francesi. Il resto viene esportato o importato con navi da carico di grossa stazza. I carburanti o gli altri prodotti finiti provenienti dalle raffinerie sono immessi nella rete integrata di vendita al dettaglio del produttore, oppure sono venduti all'ingrosso (ossia "extrarete") a dettaglianti, grossisti, o grossi clienti finali, o ancora possono essere scambiati con altri raffinatori. I grossisti e i dettaglianti si approvvigionano di prodotti raffinati di preferenza a livello locale, presso un deposito o una raffineria.

(23) Nelle sue decisioni precedenti, la Commissione ha definito diversi mercati dei prodotti raffinati, all'ingrosso o al dettaglio. La Commissione ha definito, più specificamente, un mercato della vendita al dettaglio di carburante (benzine e diesel) - a livello generale e in particolare sulle autostrade - nonché della vendita al dettaglio di gasolio per uso domestico. Eccezion fatta per la vendita di carburanti sulle autostrade, l'operazione non modificherà direttamente i dati relativi alla concorrenza sul mercato al dettaglio, e questo per la pressione concorrenziale esercitata dalle imprese di grande e media distribuzione (in appresso denominate "GMD"). Le GMD hanno in effetti acquisito nel corso degli anni una posizione congiunta dell'ordine del 50 % del mercato. TotalFina/Elf avrebbe una quota di mercato congiunta del [20-30 %].

(24) Una presenza duratura e concorrenziale sul mercato della vendita al dettaglio, a livello generale, di prodotti raffinati dipende tuttavia direttamente dalla possibilità di disporre di un'infrastruttura logistica per gli approvvigionamenti. Così le GMD, che sono concorrenti di peso per quanto riguarda la vendita al dettaglio di carburanti, hanno cercato di assicurarsi l'accesso ai tre elementi della catena logistica (depositi di importazione, oleodotti e depositi di distribuzione). Esse hanno così la possibilità di scegliere fra due opzioni: 1) chiedere forniture locali ai raffinatori (che si incaricano allora, se necessario, del trasporto del prodotto fino ai depositi di distribuzione più vicini alle stazioni di servizio dei clienti), 2) procurarsi il prodotto sul mercato internazionale (passando per un deposito di importazione), oppure presso una raffineria francese. In questi ultimi due casi si occupano esse stesse del trasporto o in autocisterna (se le stazioni di servizio da approvvigionare sono vicine alla raffineria o al deposito di importazione), oppure attraverso il sistema di oleodotti e i servizi di stoccaggio "di prossimità" nei depositi di distribuzione. Grazie a tali alternative, e giocando sulla concorrenza fra i raffinatori (in particolare i due più importanti, TotalFina ed Elf), le GMD sono riuscite a sviluppare e a mantenere la loro presenza sul mercato della vendita al dettaglio di carburanti.

(25) L'operazione notificata porrà fine alla rivalità fra TotalFina ed Elf. Essa solleva inoltre dei problemi di concorrenza a ciascuno dei livelli della catena logistica sopra individuati.

2. I MERCATI EXTRARETE DELLA BENZINA, DEL DIESEL (GASOLIO AUTOTRAZIONE) E DEL GASOLIO PER USO DOMESTICO

2.1. Mercati rilevanti

2.1.1. I mercati del prodotto

(26) Con l'espressione "mercato extrarete" si intende il mercato che rifornisce di carburanti, da un lato, i dettaglianti (come le GMD) non integrati a monte e, d'altro lato, i grossi utilizzatori finali (imprese di trasporto). I venditori extrarete includono le imprese di raffinazione e grossisti quali Louis Dreyfus o Cargill. In pratica, i clienti possono acquistare il prodotto dal deposito (di distribuzione). Tutti i raffinatori hanno così dei contratti di "passaggio" con terzi nella maggior parte dei depositi detenuti in proprio e in compartecipazione. I clienti possono inoltre acquistare il prodotto dalla raffineria o dal deposito d'importazione, o per approvvigionare la loro rete di stazioni di servizio situate in prossimità di tali fonti (in questo caso la raffineria e/o il deposito di importazione sono utilizzati come un semplice deposito di distribuzione), oppure perché intendono negoziare l'acquisto di grosse quantità di prodotti (ad esempio: importazioni via nave) che saranno immagazzinate nel deposito di importazione. In quest'ultimo caso l'accesso all'infrastruttura di trasporto di grossa portata, collegata al deposito di importazione o alla raffineria, e l'accesso successivo al deposito di distribuzione divengono imperativi. Si parla in tal caso di affitto di capacità o di transito. I raffinatori praticano, in alcuni dei loro siti, l'affitto di capacità tramite trattativa privata.

(27) La vendita extrarete di ciascuno dei prodotti raffinati in questione (benzina con piombo e senza piombo, gasolio per autotrazione e gasolio per uso domestico) costituisce un mercato rilevante in sé, distinto dalla vendita extrarete degli altri prodotti. In effetti tali prodotti non sono sostituibili gli uni agli altri dal punto di vista della domanda. Non vi è inoltre sostituibilità sul versante dell'offerta, poiché ciò richiede un adattamento delle raffinerie che dipende da molti altri parametri.

(28) Per definire i mercati rilevanti non occorre distinguere fra le due categorie di clienti. Se esistesse un differenziale fra i prezzi fatturati ai grossi clienti finali e quelli praticati ai dettaglianti o ai rivenditori, questi ultimi sfrutterebbero l'arbitraggio per rivendere ai grossi clienti finali. La differenza di prezzo non sarebbe allora vantaggiosa per l'offerta sul mercato extrarete.

(29) I mercati extrarete sono di importanza fondamentale per il mantenimento della concorrenza sul mercato al dettaglio, poiché la capacità concorrenziale dei dettaglianti non integrati dipende dalla loro capacità di approvvigionarsi alle stesse condizioni dei dettaglianti integrati.

2.1.2. Mercato geografico

(30) Il mercato geografico delle vendite extrarete dipende strettamente dalla geografia della catena logistica in Francia. A causa delle restrizioni nelle infrastrutture derivanti dal trasporto di prodotti raffinati via oleodotto, il mercato extrarete può apparire di natura regionale. I volumi di prodotti finiti acquistati alla raffineria o al deposito d'importazione sono, nella maggior parte dei casi, utilizzati nelle vicinanze stesse di tali depositi o raffinerie, oppure sono trasportati dal rivenditore, tramite oleodotto o tramite altri mezzi, verso i depositi di distribuzione, che approvvigionano la rete delle stazioni di servizio situate nella zona. I depositi di distribuzione sono quindi essenzialmente dei punti di fornitura di prodotti la cui vendita è negoziata per il 25 % a livello locale e per il 75 % a livello regionale o nazionale.

(31) L'infrastruttura logistica francese porta a individuare sei zone geografiche distinte per il mercato extrarete:

i) la zona Sud (Provenza, Midi-Pyrénées), in cui la fornitura dei prodotti avviene al 90 % tramite l'oleodotto SPMR, a sua volta alimentato dalle raffinerie di Berre-Marseille, e tramite le importazioni via mare a Fos(6);

ii) la zona Est, approvvigionata principalmente dalla raffineria di Reichstett, e da quelle TotalFina di Mardyck (Dunkerque) tramite l'oleodotto ODC, ed Elf di Donges tramite l'oleodotto DMM, o infine dalle chiatte sul Reno(7);

iii) la zona Nord, approvvigionata principalmente dalla raffineria TotalFina di Mardyck e dal deposito di Féluy (Belgio), collegato con un oleodotto esclusivo alla raffineria di TotalFina ad Anversa, nonché dai depositi d'importazione costieri(8);

iv) La zona della Normandia e la Regione parigina, essenzialmente approvvigionate dalle raffinerie della Bassa Senna (TotalFina, Shell, Esso e BP) e dai vari depositi d'importazione, dall'oleodotto Trapil/LHP, e dalla raffineria Elf di Grandpuits(9);

v) la zona Grand Ouest-Centro, rifornita dalla raffineria Elf di Donges tramite l'oleodotto DMM, e dalle importazioni marittime della costa atlantica(10);

vi) La zona Rodano-Borgogna, approvvigionata dalla raffineria Elf di Feyzin (Lione) e dall'oleodotto SPMR, a partire dalle raffinerie dell'Etang de Berre(11).

(32) TotalFina ritiene che la dimensione geografica del mercato extrarete sia nazionale. Esisterebbero in primo luogo, difatti, considerevoli flussi di prodotti raffinati da una regione all'altra. In secondo luogo, non vi sarebbe una sensibile differenza di prezzi da una zona all'altra.

(33) Ciascun punto di approvvigionamento, che si tratti di una raffineria o di un deposito, può servire un certo bacino di utenza il cui raggio è determinato in funzione dei costi da sostenere per il trasporto del prodotto verso la destinazione finale. Dal punto di vista della domanda vi possono essere delle sovrapposizioni fra i bacini di utenza, che influiscono sull'omogeneità delle condizioni di concorrenza. I mercati geografici da prendere in considerazione per un'analisi sotto il profilo della concorrenza potrebbero raggruppare diversi bacini d'utenza che presentano aree di intersezione.

(34) Basandosi sull'esistenza di flussi di prodotti fra le aree individuate, TotalFina ha negato il carattere regionale dei mercati rilevanti. La raffineria di Reichstett, ad esempio, adatta i propri prezzi in funzione di quelli praticati dalle raffinerie di Dunkerque, Donges, Feyzin o Fos, tenuto conto delle spese di trasporto. Tali flussi di prodotti sono dovuti all'esistenza di oleodotti che attraversano tali regioni. Ciò non permette di operare sul mercato interessato se non con l'utilizzo di depositi. Le sovrapposizioni dei bacini di utenza dei depositi risultano tuttavia geograficamente limitate, e insufficienti perché si possa concludere che un aumento uniforme dei prezzi in una certa area regionale non sarebbe vantaggioso a causa della sostituibilità di tale offerta con quella proveniente dalle zone limitrofe. Da un esame della geografia della logistica in ciascuna delle sei regioni precedentemente individuate emergono dei raggruppamenti di depositi lungo gli oleodotti, e concentrati intorno alle grandi aree urbane. I bacini di utenza di tali raggruppamenti non si sovrappongono. Risulta così che il punto di incontro fra l'offerta e la domanda si limita generalmente a un territorio regionale entro il perimetro delle sei zone sopra identificate.

(35) TotalFina spiega inoltre che fra i prezzi extrarete praticati in ciascuna di dette regioni vi sarebbero solo differenze marginali. Occorre tuttavia sottolineare che i prezzi extrarete sono il risultato di una combinazione fra i prezzi Platt's (quotazione del carico di una nave), e i costi di trasporto e di stoccaggio. Questi ultimi rappresentano solo un'esigua proporzione della quotazione Platt's, il che spiega le lievi differenze da una regione all'altra. Esistono inoltre due prezzi Platt's per i prodotti raffinati: uno sul Mare del Nord, e un altro sul Mediterraneo, e la stessa TotalFina pratica prezzi interni extrarete secondo quattro regioni definite in base ai centri di raffinazione francesi.

(36) Vi sono pertanto elementi indicanti che il mercato geografico sarebbe di dimensioni regionali. Non è tuttavia escluso che possa essere di portata nazionale. Dai dati raccolti dalla Commissione emerge che la quota maggiore degli acquisti sul mercato extrarete è realizzata a partire da una raffineria o da un deposito d'importazione (75 %), e i principali operatori su questo mercato hanno una presenza a livello nazionale. Le GMD indicono delle gare a livello nazionale per ottenere forniture di prodotti raffinati in determinati punti del territorio. È pratica corrente che i raffinatori presentino ogni giorno alle GMD delle offerte in base ai prezzi calcolati con riferimento alla quotazione Platt's (quotazione dei prodotti raffinati sul mercato internazionale), alla quale si aggiungono, secondo i luoghi di fornitura, spese di trasporto nonché un margine per il raffinatore.

(37) La definizione del mercato geografico rilevante può tuttavia essere lasciata aperta, poiché ciò non modifica l'analisi sotto il profilo della concorrenza.

2.1.3. Parte sostanziale del mercato comune

(38) Ciascuna delle sei zone sopra individuate, per la loro dimensione geografica e per la natura dei prodotti rilevanti, che sono parzialmente importati, costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

2.2. Valutazione

2.2.1. Situazione attuale della concorrenza

(39) Come emerge dalla descrizione suesposta delle sei zone regionali, TotalFina ed Elf occupano posizioni simmetriche e complementari sul mercato francese. L'equilibrio di tale relazione ha favorito una rivalità fra questi due gruppi che è stata il motore della concorrenza sui mercati francesi dei carburanti.

(40) TotalFina ed Elf insieme, secondo quanto afferma la prima delle due imprese, trattano il [45-55 %] delle quantità di benzina disponibili sul mercato extrarete della benzina, che è tradizionalmente d'esportazione. Analogamente, l'impresa congiunta rappresenta il [45-55 %] delle quantità di gasolio disponibili sul mercato extrarete, tradizionalmente importatore. La tabella sotto riportata fornisce delle stime relative alle quote di mercato calcolate dalla Commissione in base alle informazioni raccolte in occasione dell'indagine svolta sul mercato.

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Modello CO e risposte ai questionari della Commissione.

(41) Sul versante della domanda, i mercati extrarete dei carburanti sono caratterizzati dalla comparsa, nel corso degli ultimi quindici anni, delle GMD. Queste affermano tuttavia di essere ancora poco presenti sui mercati al dettaglio del gasolio per uso domestico e del GPL per autotrazione: una delle ragioni indicate alla Commissione a motivo di tale situazione è che Elf e TotalFina avrebbero fornito finora alle GMD quantità molto limitate di questi due prodotti. Occorre altresì citare, per quanto riguarda la domanda, gli altri rivenditori indipendenti quali Bolloré, Dyneff o Avia (Thévenin-Ducrot e Picoty). Bolloré è presente su tutti i mercati extrarete e in quello della vendita al dettaglio di gasolio per uso domestico. Dyneff possiede una rete di stazioni di servizio situate nella parte Sud della Francia. Avia è un'insegna comune che raggruppa un certo numero di rivenditori indipendenti in Europa.

2.2.2. Effetti della concentrazione

(42) Il progetto di acquisizione di Elf da parte di TotalFina rimette in discussione tutti gli elementi che rendono possibile l'esistenza di un mercato extrarete (e quindi di un mercato al dettaglio) concorrenziale. La concentrazione permetterà a TotalFina/Elf di controllare ciascuno degli anelli della catena logistica di distribuzione di carburanti. Eliminando la rivalità fra i due raffinatori, essa farà della nuova entità un punto di passaggio inevitabile per tutti gli altri operatori sui mercati extrarete (concorrenti - raffinatori o clienti - rivenditori). L'unione fra tale posizione nel settore della raffinazione e la presenza determinante nella logistica di distribuzione porterà alla costituzione di strozzature che renderanno più difficile o più oneroso l'accesso al prodotto per gli operatori non integrati, quali le GMD o gli indipendenti.

Analisi dell'offerta

- Controllo delle fonti di approvvigionamento

(43) Dopo la concentrazione, TotalFina/Elf controllerà il [45-55 %] della capacità di raffinazione francese.

Capacità di raffinazione in Francia

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

TotalFina.

(44) TotalFina/Elf controllerà inoltre il [50-60 %] (in termini di capacità) dei depositi d'importazione. Tale cifra sottovaluta tuttavia il controllo reale di TotalFina: la valutazione presuppone in effetti che il deposito di Frontignan (che, sulla carta, dispone di una notevole capacità), controllato da BP, sia un effettivo concorrente, ma l'indagine di mercato svolta dalla Commissione porta a metterne in dubbio la redditività. Come ha constatato l'autorità francese garante della concorrenza, difatti, il tasso di rotazione di Frontignan è molto debole, e non è considerato competitivo [...]. Eliminando Frontignan, il totale delle capacità sotto il controllo di TotalFina passerebbe al [55-65 %]. Il calcolo di tali percentuali include le capacità dei depositi sui quali TotalFina/Elf potrà esercitare un controllo esclusivo o congiunto.

(45) Le capacità controllate da TotalFina/Elf, per quanto riguarda le fonti d'approvvigionamento (raffinerie e depositi d'importazione), danno, per regione, le cifre indicate nella tabella inserita in appresso. Le percentuali indicate rappresentano la quota di TotalFina/Elf per ciascuna delle fonti di approvvigionamento. Per ogni regione vengono prese in considerazione le capacità totali delle raffinerie.

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Modello CO.

(46) Sui 20 depositi d'importazione presenti sul territorio francese, solo 7 saranno controllati da terzi: CPA Dunkerque (Nord), CPA Rouen (Normandia-Regione parigina), CPA StockBrest (Grand Ouest-Centro), Picoty La Pallice (Grand Ouest-Centro), Shell Pauillac (Grand Ouest-Centro), EPG Ambès (Grand Ouest-Centro) e Mobil Frontignan (Sud).

(47) Occorre tuttavia precisare che TotalFina/Elf avrà una minoranza di blocco del 38 % in CPA e diritti di prelazione sulle capacità di stoccaggio. Shell Pauillac, inoltre, è un terminale per lo scarico delle navi e lo stoccaggio intermedio, non attrezzato per le operazioni di carico di autocisterne. I prodotti devono quindi essere inoltrati al DPA Ambès (deposito controllato da TotalFina/Elf), dove sono effettuate tali operazioni di carico. EPG Ambès ha inoltre problemi strutturali (le dimensioni del deposito sono insufficienti per rispondere alla domanda, e il sito è ubicato in una posizione sfavorevole). Per quanto riguarda l'Alsazia, appare opportuno sottolineare che i depositi d'importazione svolgono in realtà, in questa regione, funzione di depositi "costieri" o di distribuzione. Essi possono ricevere solo piccole chiatte, legate alle incertezze della navigazione sul Reno. Solo il deposito di Picoty a La Pallice sarebbe in grado di esercitare in tutta indipendenza una pressione concorrenziale per l'importazione di prodotti raffinati. Molto recentemente, TotalFina ha concluso un accordo di locazione [...] in questo deposito [...].

(48) Occorre osservare che, per ragioni di regolamentazione ambientale e per ragioni economiche, la costruzione di nuovi depositi d'importazione è praticamente impossibile. È possibile ampliare quelli esistenti per adattarne la capacità al fabbisogno della zona, ma ciò non costituisce un rimedio alla loro saturazione. La capacità effettiva dei depositi d'importazione dipende dal grado d'utilizzo della banchina (un deposito d'importazione è considerato saturo quando la sua banchina è utilizzata per più del 50 % del tempo). Di conseguenza la situazione, quale si presenta oggi, resterà probabilmente invariata in futuro.

(49) Ciascuno dei concorrenti di TotalFina/Elf possiede una quota piuttosto esigua di depositi d'importazione, dovuto alla loro posizione di soci di minoranza in un certo numero di detti depositi.

(50) Nella riposta alla comunicazione delle obiezioni, TotalFina spiega che - per la presenza di altri raffinatori in Francia, o per le capacità dei depositi d'importazione indipendenti dal nuovo gruppo - continueranno ad esistere disponibilità di prodotti molto cospicue che permetterebbero di coprire l'intero fabbisogno della clientela del mercato extrarete. Ciò renderebbe non redditizio l'esercizio di un potere di mercato da parte di TotalFina/Elf.

(51) La Commissione constata che i calcoli effettuati da TotalFina presentano tre importanti errori di analisi. Essi sopravvalutano in primo luogo le capacità d'importazione di prodotti raffinati, poiché presuppongono un flusso di prodotti nei depositi d'importazione superiore a quanto concretamente realizzabile. La Commissione contesta il fatto che il tasso di rotazione possa raggiungere i livelli teorici (tasso di rotazione pari a 10) indicati dalle parti. In effetti la maggior parte dei depositi d'importazione hanno attualmente un tasso di rotazione annuo fra [...] (ad eccezione dei depositi di Strasburgo/Mulhouse, con un tasso di rotazione pari a [...]), e tale tasso non può aumentare più del [...] (alcuni depositi [...] sono del resto considerati come praticamente saturi). Da quanto precede emerge che i tassi di rotazione non raggiungeranno i livelli teorici sui quali TotalFina ha basato i suoi calcoli.

(52) Si tratta inoltre di medie sull'insieme dei prodotti (senza piombo 95, senza piombo 98, diesel e gasolio per uso domestico) venduti sui mercati extrarete. Ora, il mercato francese è strutturalmente importatore di diesel e di gasolio per uso domestico (prodotti di distillazione), mentre è strutturalmente esportatore di benzina.

(53) Si tratta infine di medie sull'insieme del territorio francese, mentre le situazioni variano da una regione all'altra.

(54) A prescindere da quanto precede, è difficile immaginare in che modo la disponibilità di tali volumi d'importazione impedirebbe a TotalFina/Elf di agire in modo indipendente sul mercato. Anche se un terminale d'importazione potesse ricevere un volume di prodotti quattro volte superiore a quello attuale, resta da determinare quale area potrebbe essere alimentata da un tale deposito. Se il terminale non è collegato a un oleodotto o a un altro mezzo di trasporto di grossa portata, l'area alimentata sarebbe limitata a un raggio di 150 km al massimo.

(55) Dopo una correzione delle capacità effettive dei depositi d'importazione, la copertura della domanda francese sui mercati extrarete da parte dei raffinatori concorrenti e dei depositi d'importazione indipendenti cala al 50-60 %. TotalFina/Elf sarebbe così un partner inevitabile per l'approvvigionamento del 40-50 % del mercato francese, mentre ne rifornisce attualmente il 50-55 % circa. Se TotalFina/Elf aumentasse i prezzi, rischierebbe di perdere un quinto delle vendite extrarete (la perdita in termini di fatturato potrebbe del resto essere compensata da un aumento dei margini di guadagno). I concorrenti non integrati sul mercato al dettaglio vedrebbero tuttavia aumentare necessariamente i loro costi d'approvvigionamento, cosa che porterebbe a un aumento della competitività dei raffinatori a livello di commercio al dettaglio.

- Controllo della catena logistica

Gli oleodotti

(56) TotalFina/Elf controllerà la gestione di tre importanti oleodotti che servono il territorio francese (Trapil, DMM e SPMR). Essa sarà inoltre il principale utilizzatore dell'oleodotto ODC Nord (che collega il Nord alla zona Est della Francia), lungo il quale possiede impianti di pompaggio esclusivi. L'impresa controlla inoltre l'accesso dei depositi d'importazione (raffineria Total di Dunkerque) a questo oleodotto. L'entità post-concentrazione controllerà anche l'unico deposito situato a Strasburgo avente direttamente accesso(12) all'ODC-Sud (Mediterraneo-Strasburgo).

(57) Il controllo degli oleodotti permette anche il controllo indiretto di tutte le infrastrutture di stoccaggio da essi alimentate, sia in termini di qualità delle prestazioni (contingentamento, gestione delle priorità, trasporto di prodotti specifici), che di scambi commerciali fra operatori, normalmente di natura riservata, venendo così a disporre di informazioni delicate sull'attività commerciale dei concorrenti (flussi di prodotti) sui mercati extrarete.

(58) Inoltre, le tariffe applicate su alcuni di questi oleodotti privilegiano i grossi utilizzatori grazie a un sistema di sconti praticati a seconda delle quantità trasportate. In caso di saturazione, per di più, le quantità di prodotto sono assegnate in funzione dell'utilizzo avvenuto in passato, il che rafforza le posizioni già acquisite.

(59) TotalFina spiega che le sue cospicue partecipazioni nei tre principali oleodotti francesi non le permetteranno di esercitare alcun potere di mercato. Tenuto conto dello statuto degli oleodotti francesi, il possesso di tali attività non ne implicherebbe necessariamente un utilizzo privilegiato. Le tariffe sarebbero pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Gli operatori agirebbero inoltre sotto il controllo di commissari del governo presenti nei consigli di amministrazione di questi tre oleodotti.

(60) L'esistenza di una regolamentazione nazionale volta a garantire che un'infrastruttura d'importanza strategica sia utilizzata conformemente all'interesse pubblico non esonera la Commissione dal suo dovere di evitare, in base al diritto comunitario, l'instaurazione di una posizione dominante. E questo tanto più quando tale regolamentazione è di carattere generale e non è specificamente volta a garantire il rispetto delle regole di concorrenza.

(61) Tali considerazioni si applicano al controllo esercitato dai commissari del governo francese, che non è incentrato sul diritto della concorrenza né implica il controllo specifico dei prezzi e delle quantità, e potrebbe quindi lasciare ai gestori degli oleodotti un margine di manovra sufficiente a esercitare un potere di mercato. Inoltre, le decisioni prese dalle società che gestiscono gli oleodotti, e che potrebbero avere un effetto negativo sulla concorrenza sul mercato extrarete o sul mercato del trasporto via oleodotto di prodotti raffinati, non sono necessariamente adottate in sede di consiglio di amministrazione.

(62) Si può rinviare qui al parere formulato dal "Conseil de la concurrence" francese(13) in seguito al ricorso presentato da Trapil contro la nomina della societa SFDM come gestore dell'oleodotto DMM. In detto parere il Conseil de la concurrence non si è richiamato alla regolamentazione in oggetto né alla presenza dei commissari del governo per escludere il rischio di un problema di concorrenza. La Commissione ritiene di non potersi basare, a sua volta, sulla sola presenza dei commissari del governo per escludere l'instaurazione o il rafforzamento di una posizione dominante.

(63) Stando alle affermazioni di terzi consultati dalla Commissione, la regolamentazione che disciplina le attività dei gestori d'oleodotti non presenta sufficienti garanzie in ordine alla determinazione delle tariffe e all'utilizzo delle capacità. TotalFina/Elf sarà, in ciascuno di tali sistemi di oleodotti, l'azionista di controllo e, al tempo stesso, di gran lunga il principale cliente-utilizzatore. Secondo quanto affermano alcuni clienti, TotalFina/Elf potrebbe utilizzare gli oleodotti come un'arma economica per destabilizzare le loro attività al dettaglio. Ciò potrebbe facilmente tradursi in una decisione di aumento dei prezzi sul mercato extrarete, a cui i clienti non potrebbero opporsi.

I depositi di distribuzione

(64) Per quanto riguarda la logistica di stoccaggio, TotalFina/Elf possiederà partecipazioni significative in una grande maggioranza di depositi d'importazione in Francia e in una maggioranza dei depositi chiave che alimentano il territorio. La nuova entità avrà anche il controllo di una grande proporzione dei depositi interni di distribuzione [45-55 %] e dei depositi costieri [45-50 %].

>SPAZIO PER TABELLA>

(65) Nel calcolo delle quote di capacità di TotalFina nei depositi di distribuzione sono inclusi i depositi interni, quelli cosiddetti "costieri" nonché i depositi d'importazione non collegati a mezzi di trasporto di grossa portata. I depositi che hanno una semplice funzione di tampone per regolare la portata di un oleodotto, come quelli situati a Vienne, sono invece stati esclusi dal calcolo.

(66) Nel Nord, Total si è impegnata, nell'ambito del procedimento Total/Fina, a cedere delle partecipazioni nei due depositi (DPC St Pol e EP Valenciennes) corrispondenti ai flussi commerciali di Fina nella regione. L'unione con Elf, che detiene il resto di EP Valenciennes, annulla gli effetti delle soluzioni accettate dalla Commissione nell'ambito del procedimento relativo al caso Total/PetroFina. La nuova entità controllerà anche il deposito di Féluy in Belgio, che è collegato via oleodotto alla raffineria TotalFina di Anversa. Secondo i risultati tratti dall'indagine svolta dalla Commissione, e in base alle informazioni date nella notifica, le parti controlleranno direttamente il [70-80 %] delle capacità di stoccaggio.

(67) Nel corridoio che si forma fra Le Havre la valle della Senna e la Regione parigina TotalFina ed Elf saranno azionisti di 10 depositi della Regione parigina, che ne conta circa quindici. I depositi più importanti sono Fina Nanterre e Elf Antar Gennevilliers, situati nella zona a nord di Parigi, e CIM Grigny (controllato da Elf), situato a sud della città. I clienti di tali depositi sono costituiti da imprese della grande distribuzione e da imprese di gasolio per uso domestico. Tali depositi hanno capacità di stoccaggio equilibrate per quanto riguarda la benzina e il diesel o il gasolio per uso domestico, il che permette ai distributori indipendenti di utilizzare autocisterne multiprodotto. Attualmente tutte le possibilità di locazione sono legate a depositi di cui TotalFina/Elf detiene una quota maggioritaria, poiché i depositi non appartenenti a TotalFina ed Elf non permettono l'accesso a terzi, o non possono offrire la flessibilità necessaria poiché dispongono di volumi troppo esigui. La nuova entità avrà il controllo diretto del [35-45 %] circa delle capacità di stoccaggio nei depositi di distribuzione della zona Normandia-Regione parigina.

(68) Nell'area Grand Ouest-Centro (regione della Bretagna, Nantes, Tours, Orléans), la nuova impresa controllerà il deposito di Vern. Quest'estensione della raffineria di Donges permette ad Elf di avere una forte influenza sulla regione di Nantes e la parte centrale della Bretagna. Le spedizioni via mare permettono a Elf di approvvigionare i depositi di Brest, La Rochelle e Bordeaux. Le zone di Le Mans e Lorient rischiano, dopo la concentrazione, di essere monopolizzate. A Orléans, TotalFina/Elf controllerà un deposito (ESP) e avrà una partecipazione (con Shell ed Esso) in un secondo deposito. A Tours, la nuova entità avrà una forte presenza in due dei tre depositi situati a St Pierre des Corps, mentre il terzo (CCMP) è saturo. La nuova impresa controllerà il [45-55 %] delle capacità di stoccaggio nei depositi di distribuzione.

(69) Nel Sud e nel Sud Ovest (Midi-Pyrénées), l'entità derivante dalla concentrazione controllerà la maggior parte dei depositi d'importazione, e in particolare due dei tre depositi di Tolosa. I depositi nel Sud e nel Sud Ovest sono spesso già saturati dall'attività degli azionisti (come ad esempio EPPA Puget ad Argens), o soggetti regolarmente ad una situazione di esaurimento delle scorte a causa dei problemi di gestione dell'oleodotto SPMR. La nuova entità avrà il controllo diretto del [45-55 %] delle capacità di stoccaggio nei depositi di distribuzione della regione Sud.

(70) Nella regione di Lione, il nuovo insieme controllerebbe il più grande deposito di Lione (EPL), l'unico ad avere una banchina fluviale che consente di accogliere le chiatte provenienti da Elf Feyzin. Questo stesso deposito, in cui Elf ha una presenza predominante, è con quello di Saint Priest il deposito che, nella regione, mette la maggiore capacità a disposizione di terzi. Giacché TotalFina diventerà l'azionista di maggioranza di EPL, è ragionevole pensare che il deposito diventerà molto meno accessibile, conformemente alla politica seguita finora dall'impresa, di chiusura dei suoi depositi ai terzi. Il deposito di Saint-Priest (CPA), in cui TotalFina/Elf avrà una partecipazione significativa, è quello più richiesto della regione, e può essere considerato saturo, nonostante l'aumento della sua capacità (si tratta del deposito con il tasso di rotazione più elevato in Francia), a causa dei limiti che presenta la sua infrastruttura di accesso e di caricamento delle autocisterne. I 4 depositi di Vienne (Shell, Esso, TotalFina e SPMR) non sono sostituibili a EPL o a St Priest per la mancanza di attrezzature per il carico delle autocisterne. Tali depositi sono di fatto dei terminali di consegna dell'oleodotto SPMR. Altri depositi (come BP Clermont) sono troppo piccoli per soddisfare la domanda crescente o sono monoprodotto, cosa che non permette ai distributori indipendenti di utilizzare autocisterne multiprodotto per approvvigionare i loro punti di vendita. Per la sua posizione in EPL (il solo deposito con una cospicua capacità, e che offra della disponibilità), TotalFina/Elf potrebbe essere in grado di sfruttare la futura crescita del mercato extrarete a Lione, [...]. La nuova entità eserciterà un controllo diretto sul [35-45 %] circa delle capacità di stoccaggio nei depositi di distribuzione nella regione Rodano-Borgogna.

(71) Nella regione di Strasburgo, l'impresa congiunta controllerà uno dei tre depositi d'importazione (GPS), e avrà delle partecipazioni in uno degli altri due (SES). Esiste inoltre una strozzatura data dal collegamento di SES all'oleodotto ODC: tale collegamento può essere effettuato solo attraverso il deposito GPS che sarà controllato da TotalFina/Elf. La nuova entità controllerà il [45-55 %] della capacità di stoccaggio nella regione Est.

(72) Eccezion fatta per alcuni casi, una delle caratteristiche del settore petrolifero in Francia è che la logistica è quasi interamente controllata da imprese petrolifere integrate, ed è poco probabile che in futuro siano costruiti nuovi depositi, a causa dei vincoli ambientali e dell'estensione delle zone urbane, che tenderanno piuttosto a provocare la chiusura degli impianti esistenti (ad esempio nella Regione parigina.)

(73) Contrariamente a quanto accade in altri paesi della Comunità (come la Germania o il Regno Unito), la presenza di imprese che operino esclusivamente nello stoccaggio è, in Francia, molto debole: operatori quali, ad esempio, Oiltanking o VOPAK occupano in effetti solo una posizione modesta, e VTG si è ritirata dal mercato. L'unica impresa di stoccaggio le cui attività sono in espansione sarebbe attualmente CPA, il cui 38,8 % del capitale passerà, dopo la concentrazione, sotto il controllo di TotalFina/Elf, che avrebbe così il potere di limitarne qualsiasi sviluppo futuro. [...]. La libertà di movimento di CPA è pertanto limitata.

(74) TotalFina/Elf avrà in definitiva un controllo in notevole misura sull'importazione e sul trasporto, e quindi sulla messa a disposizione di prodotti raffinati su tutto il territorio francese.

- Anche i raffinatori concorrenti dipenderanno dalla logistica di TotalFina/Elf

(75) La tabella seguente indica le posizioni degli operatori sul mercato(14) dopo la concentrazione, in funzione della loro ripartizione nelle sei regioni sopra individuate:

Posizione extrarete per prodotto e regione

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte ai questionari della Commissione.

(76) I raffinatori concorrenti non avrebbero la possibilità di approfittare di uno slittamento della domanda a loro favore come reazione ad un aumento dei prezzi introdotto da TotalFina/Elf sul mercato extrarete: essi non possiedono difatti depositi di distribuzione sufficienti per alimentare l'insieme del territorio. Inoltre, per distribuire la loro produzione, devono passare per gli oleodotti Trapil, DMM e SPMR, che saranno controllati da TotalFina/Elf.

(77) TotalFina ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la quota di prodotti provenienti dalle raffinerie dei concorrenti in Francia e venduti sul mercato al dettaglio da questi stessi concorrenti è più alta della quota di prodotti raffinati da TotalFina ed Elf e destinata alle reti delle stazioni di servizio dei due operatori. Gli altri raffinatori riservano quindi principalmente il numero limitato di depositi da essi controllati al loro proprio uso, e dispongono, in questi depositi, solo di capacità limitate da mettere eventualmente a disposizione di altri utilizzatori.

(78) I raffinatori concorrenti indicano che, in caso di aumento dei prezzi da parte di TotalFina/Elf, potrebbero offrire volumi supplementari di prodotti in alcune zone in cui dispongono di eccedenze, come la Bassa Senna e Berre-Marsiglia. Nelle altre regioni essi sono deficitari per quanto riguarda una o più categorie di prodotti (benzine o prodotti di distillazione), e non sono quindi in grado di fornirli se non acquistandoli a raffinatori concorrenti o sul mercato cargo (nell'Europa nord-occidentale e nel Mediterraneo).

(79) Va rilevato che la capacità di importare volumi supplementari dipende dall'infrastruttura d'arrivo: a tale proposito i raffinatori concorrenti indicano che le capacità di stoccaggio saranno inferiori, tranne nei depositi in cui opereranno insieme a TotalFina ed Elf. Tenuto conto del fatto che i raffinatori concorrenti hanno solo partecipazioni di minoranza, nulla garantisce loro che avranno capacità supplementari. Nella misura in cui Exxon, ad esempio, possiede in comune con TotalFina ed Elf 23 dei suoi 25 depositi in Francia, il suo comportamento potrebbe essere diverso se TotalFina ed Elf decidessero una razionalizzazione importante dei loro mezzi.

(80) TotalFina afferma di essere stata all'avanguardia del movimento di apertura delle capacità logistiche ai rivenditori non raffinatori. Anche ammettendo che ciò sia vero, la scomparsa della rivalità fra TotalFina ed Elf eliminerà l'incentivo a mantenere tale apertura. In numerosi casi, i depositi sono detenuti in comproprietà da più raffinatori (depositi detti "in comune"), compresi TotalFina e/o Elf, che devono allora dare la loro approvazione per qualsiasi accesso a terzi. Finché questi due operatori sono in concorrenza, hanno interesse a concedere a terzi (in particolare alle GMD) l'accesso ai depositi, che ciascuno di loro divide con altri raffinatori. In caso di rifiuto d'accesso in un deposito controllato da uno dei due operatori (ad esempio TotalFina), una GMD potrà in effetti rivolgersi al deposito in cui ha una partecipazione l'operatore concorrente (ad esempio Elf), garantendo così, ad ogni modo, l'approvvigionamento della sua rete di stazioni di servizio. Un tale incentivo sparirà nel momento in cui TotalFina/Elf non dovrà più fare fronte ad una sufficiente concorrenza da parte di altri depositi. TotalFina ed Elf sono i soli operatori con una rete di stoccaggio con eccedenze di capacità. In ogni caso, TotalFina ammette solo un'apertura dei suoi depositi molto limitata.

(81) Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, Elf indica che la Commissione non ha tenuto conto del grado di apertura dei depositi d'importazione detenuti dai raffinatori concorrenti. È vero che tali raffinatori hanno stipulato dei contratti di passaggio con terzi nella maggior parte dei loro depositi, ma si tratta principalmente di capacità affittate alle società che acquistano il loro prodotto, e ciò non incide sul livello della concorrenza sul mercato extrarete.

(82) Infine, consentire un'apertura dei depositi ha senso solo se gli oleodotti che li approvvigionano sono anch'essi accessibili a condizioni di mercato, cosa che non avverrebbe dopo la concentrazione, poiché TotalFina/Elf controllerebbe l'insieme di tali condotte.

(83) In queste condizioni, i raffinatori concorrenti non hanno interesse a scontrarsi con TotalFina/Elf non conformandosi ad un eventuale aumento dei prezzi introdotto dall'impresa. Un comportamento razionale, da parte loro, sarebbe invece quello di seguire la politica di aumento dei prezzi sul mercato extrarete, o di esclusione dei dettaglianti non integrati, che fosse adottata da TotalFina/Elf.

- Conclusione: un punto di passaggio inevitabile

(84) Le raffinerie di TotalFina/Elf saranno situate in ciascuna delle sei grandi regioni individuate, e permetteranno all'impresa di approvvigionare l'insieme del territorio francese ricorrendo esclusivamente a mezzi propri.

(85) I raffinatori concorrenti non hanno invece una copertura nazionale. BP/Mobil, Esso e Shell dispongono di raffinerie solo nella valle della Senna e all'Etang de Berre. L'analisi dimostra che gli scambi effettuati con le altre imprese petrolifere integrate, fra cui, in primo luogo, TotalFina ed Elf, si aggirano intorno al [...] del loro approvvigionamento, con una percentuale più alta nella regione Nord [...]. La raffineria Elf di Donges (vicino a Nantes), che è il solo centro di raffinazione fra il sud della Senna e la frontiera spagnola, rifornisce una parte importante delle reti di stazioni di servizio degli altri raffinatori in questa ampia regione. Se BP/Mobil, Esso e Shell vogliono continuare ad approvvigionare la loro rete nell'intera Francia, dovranno inevitabilmente ricorrere a TotalFina/Elf, sia per importare prodotti raffinati, che per trasportarli, o ancora per ottenerli dalle raffinerie.

(86) TotalFina/Elf, inoltre, divenuta autosufficiente sull'insieme del territorio, potrà mettere fine agli accordi di scambio con gli altri raffinatori, o potrà imporre le sue condizioni. Poiché solo uno di essi dispone (oltre che di una forte posizione nei depositi d'importazione) di centri di produzione in tutto il territorio, un tale squilibrio fra raffinatori può incidere gravemente sul gioco della concorrenza in un settore in cui, a causa dei costi di trasporto e dell'omogeneità del prodotto, gli scambi fra produttori sono una pratica diffusa. Tale situazione potrebbe portare ad un aumento sensibile della quota di mercato di TotalFina/Elf sul mercato extrarete.

(87) Se diminuissero gli accordi di scambio di TotalFina/Elf, inoltre, ciò farebbe aumentare in alcune regioni le capacità disponibili degli altri raffinatori. Ora, i raffinatori concorrenti hanno una logistica adattata alle loro esigenze, e non hanno generalmente capacità logistiche per la vendita in Francia. TotalFina/Elf, invece, per la sua copertura logistica a livello nazionale, sarà in grado di vendere i prodotti precedentemente scambiati con gli altri raffinatori nelle regioni in cui essa non avrà più necessità di concludere accordi di scambio, come ad esempio nel sud del versante atlantico o nella parte ovest della costa mediterranea.

(88) TotalFina ha spiegato che il mettere fine ad accordi di scambio con gli altri raffinatori presenti sul territorio francese la esporrebbe a rischi di ritorsioni sul territorio di altri Stati membri. Occorre tuttavia osservare che TotalFina/Elf sarebbe il primo raffinatore europeo con impianti nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Spagna. Nessun altro raffinatore sarà in grado di fare pressione su TotalFina/Elf negli altri paesi, poiché nessuno di essi beneficerà, in nessun luogo, di una posizione sufficientemente predominante. Né Exxon/Mobil, né BP, né Shell occupano una posizione altrettanto forte su un mercato nazionale di quella di TotalFina/Elf. Tali raffinatori non avrebbero pertanto il potere di mercato necessario per esercitare ritorsioni su TotalFina/Elf. Solo un comportamento identico da parte di tutti gli altri raffinatori nei confronti di TotalFina/Elf potrebbe essere efficace, ma gli interessi e le posizioni di mercato negli altri Stati membri variano, rendendo ciò altamente improbabile. Inoltre, dato che alcuni raffinatori presenti in Europa non svolgono attività in Francia (come Texaco, Conoco o Philips), la nuova entità TotalFina/Elf ha la garanzia di potersi approvvigionare in Europa qualunque sia il suo comportamento in Francia.

(89) Sul mercato al dettaglio, gli interessi degli altri raffinatori nei confronti delle GMD convergono con quelli di TotalFina/Elf. In effetti, le GMD esercitano una pressione concorrenziale forte sui raffinatori, poiché presentano costi strutturalmente minori. Se gli altri raffinatori conformassero i prezzi extrarete da loro praticati ad un aumento introdotto da TotalFinal/Elf, le GMD e gli altri operatori indipendenti non potrebbero controbilanciare tale situazione ricorrendo alle importazioni, e ciò procurerebbe dei profitti supplementari all'insieme dei raffinatori sui due mercati.

(90) La loro vulnerabilità, l'eventualità di una reazione effettiva fuori dalla Francia e l'esistenza di un interesse convergente volto ad aumentare i margini di guadagno sul mercato extrarete e al dettaglio, fanno si che gli altri raffinatori saranno spinti, razionalmente, a seguire TotalFina/Elf.

- Analisi della domanda: vincoli insufficienti sul versante della domanda

(91) Come spiegato sopra, in caso di un aumento dei prezzi introdotto da TotalFina/Elf, sarebbe nell'interesse degli altri raffinatori allinearsi su questa scelta. Per la loro integrazione verticale, i raffinatori sono infatti più protetti dei loro concorrenti sul mercato al dettaglio - le GMD per i carburanti e gli indipendenti per la vendita di gasolio per uso domestico - contro un abuso della forte posizione di mercato occupata da TotalFina/Elf (ad esempio, aumento dei prezzi dei prodotti raffinati sul mercato extrarete). Un incremento dei prezzi sul mercato extrarete inciderebbe solo in minima parte sui loro costi, mentre porterebbe ad un aumento dei costi dei concorrenti non integrati. I dettaglianti non integrati hanno solo parzialmente accesso alla catena logistica: alcuni possiedono partecipazioni in depositi (come Carfuel e Distriservice), ma altri non ne detengono (come Siplec e Petrovex). Tuttavia, anche nel primo caso, le partecipazioni acquisite riguardano solo certe zone, e per lo più depositi in cui TotalFina/Elf conserva una posizione di controllo.

(92) Resta da esaminare se il contropotere contrattuale dei rivenditori indipendenti (quali le GMD) potrebbe impedire un tale aumento dei prezzi. Perché ciò sia possibile essi dovrebbero poter ricorrere alle importazioni, o direttamente, o tramite acquisti sul mercato cargo, oppure tramite dei grossisti internazionali. Tuttavia, le GMD sono solo parzialmente integrate nella catena logistica: esse non possiedono una capacità di stoccaggio sufficiente nei depositi d'importazione, e nessuna partecipazione negli oleodotti per distribuire la loro produzione.

(93) Le GMD sono al tempo stesso clienti e concorrenti dei raffinatori. Nel 1998 si sono approvvigionate nella misura del [...] presso le imprese di raffinazione, ricorrendo principalmente, per il volume restante, a grossisti internazionali (Cargill, Dreyfus, Energie, MVW, Société Générale Energie, Lagerhauser, Bolloré...). TotalFina/Elf potrà limitare l'accesso dei grossisti internazionali alle infrastrutture sotto il suo controllo.

(94) Come già spiegato, il deposito di Picoty La Pallice non rientra attualmente nell'area di influenza di TotalFina/Elf. Tale deposito ha una capacità di 213500 m3, che è già utilizzata. Anche assegnandogli, teoricamente, un tasso di rotazione 10, i volumi importati sarebbero insufficienti per rendere non proficuo un aumento dei prezzi extrarete da parte di TotalFina/Elf, tanto più che detto deposito è in grado di approvvigionare con prodotti importati solo una piccola parte della zona Grand Ouest-Centro, e non potrebbe rifornire nessuna delle altre cinque zone.

(95) Anche supponendo, ai fini dell'analisi, che CPA possa gestire liberamente i propri depositi d'importazione, è comunque poco verosimile che un aumento di prezzi praticato da TotalFina/Elf in una qualunque delle sei regioni individuate possa essere reso non proficuo da un ricorso alle importazioni. Nell'area Nord, TotalFina/Elf potrebbe indebolire finanziariamente CPA Dunkerque offrendo condizioni particolarmente vantaggiose a DPC St Pol [...]. Nella zona Normandia-Regione parigina potrebbe essere applicata una strategia simile al deposito CPA Rouen. Nell'area Grand Ouest-Centro, Il deposito StockBrest di CPA è isolato e può approvvigionare solo una parte limitata della Bretagna. Analogamente, il deposito Picoty La Pallice ha un bacino di utenza ridotto. Nell'area Sud, solo il deposito di Frontignan sfuggirebbe al controllo di TotalFina/Elf, ma la nuova entità potrebbe con facilità compromettere definitivamente la già precaria sopravvivenza di Frontignan [...] o attirando eventuali clienti verso i suoi depositi di Sète o di Port la Nouvelle.

(96) Risulta così che TotalFina/Elf avrebbe la possibilità di estromettere dal mercato i depositi concorrenti, o di limitare la loro pressione concorrenziale. L'entità congiunta potrebbe allora aumentare le tariffe del passaggio dai depositi d'importazione sotto il suo controllo, avendo inoltre una forte probabilità di essere imitata dalla concorrenza. Ciò limiterebbe la pressione concorrenziale che potrebbe esercitare il ricorso alle importazioni in caso di un possibile aumento del prezzo extrarete.

(97) La tabella che segue indica il potere che avrebbe TotalFina/Elf sui prezzi extrarete. Anche supponendo che gli altri raffinatori presenti sul territorio francese siano in grado di aumentare le loro vendite in caso di incremento dei prezzi da parte di TotalFina/Elf, occorrerebbero come minimo importazioni di un'entità di 5 milioni di tonnellate per equilibrare l'offerta e la domanda francese mantenendo le vendite di TotalFina/Elf al loro livello attuale: ciò equivarrebbe a un tasso di rotazione dell'ordine 5-6 per i depositi d'importazione sopra menzionati. Poiché solo il deposito CPA Rouen è collegato a un oleodotto, probabilmente tali depositi non sarebbero immediatamente in grado di potenziare materialmente la loro rotazione. Occore sottolineare inoltre che è molto difficile che i raffinatori concorrenti abbiano la capacità logistica per vendere tutta la loro produzione in Francia in modo indipendente. Essi trarrebbero infine vantaggio da un aumento dei prezzi sul mercato extrarete ma al tempo stesso anche sulle loro attività di vendita al dettaglio, che diventerebbero più concorrenziali.

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Calcoli effettuati dalla Commissione in base alle informazioni fornite nel modello CO.

(98) È pertanto poco probabile che i rivenditori possano contrastare un aumento dei prezzi. Ogni GMD ripercuoterebbe così tale incremento sui consumatori. Dato che la differenza attuale è superiore a [...] centesimi di franco francese, [...], il prezzo finale al dettaglio applicato dai rivenditori resterà inferiore a quello dei raffinatori.

(99) [...]

(100) TotalFina indica che la concentrazione non porrà i clienti del mercato extrarete, e in particolare la grande distribuzione, in una situazione di dipendenza, date le possibilità di arbitraggio di cui essi dispongono e le forti posizioni da essi occupate sul mercato al dettaglio. TotalFina afferma che nel 1998 le GMD hanno rappresentato il [...] delle sue vendite extrarete per il complesso dei prodotti e [...] per quelle di benzina.

(101) Anche se la domanda è concentrata e costituita da operatori esperti, essi non disporranno di capacità supplementari per aggirare l'offerta di TotalFina/Elf. Le GMD hanno potuto costruire una politica indipendente d'approvvigionamento (nel 1998 si sono approvvigionate presso grossisti internazionali nella misura del [...](15) basandosi sugli strumenti logistici disponibili. Il controllo della catena logistica potrebbe permettere di penalizzare selettivamente, sul mercato extrarete, le GMD o altri dettaglianti qualora questi non si conformassero ad un aumento dei prezzi al dettaglio.

2.3. Conclusioni

(102) La nuova entità derivata dalla concentrazione avrà la possibilità di controllare una parte cospicua delle fonti di approvvigionamento e della catena logistica (importazione, trasporto e distribuzione) dei prodotti raffinati in Francia. Essa potrebbe allora aumentare i prezzi fatturati agli acquirenti sui mercati extrarete della benzina, del diesel e del gasolio per uso domestico, in tutto il territorio francese o in ciascuna delle sei regioni individuate, senza temere che la concorrenza o i clienti possano rendere non proficuo un tale incremento. Di conseguenza, l'operazione notificata porterà alla costituzione di una posizione dominante di TotalFina/Elf sui mercati extrarete della benzina, del diesel e del gasolio per uso domestico, che avrà l'effetto di ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva su tali mercati.

3. IL MERCATO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO NEI DEPOSITI D'IMPORTAZIONE COLLEGATI A MEZZI DI TRASPORTO DI GROSSA PORTATA

3.1. Il mercato rilevante

3.1.1. Mercato del prodotto

(103) I depositi d'importazione sono definiti come depositi in grado di accogliere navi di grossa stazza (da 30 a 50 migliaia di tonnellate). Essi permettono lo stoccaggio di tutti i prodotti petroliferi, e i più importanti sono collegati a 2 mezzi di trasporto di grossa portata. I depositi d'importazione possono svolgere lo stesso ruolo dei depositi costieri e dei depositi di distribuzione per l'approvvigionamento delle stazioni di servizio situate nelle vicinanze.

(104) Esiste una domanda di capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione collegati a mezzi e infrastrutture di trasporto di grossa portata. Tale domanda proviene da operatori situati in un punto qualunque del tragitto servito dal mezzo di trasporto di grossa portata collegato al deposito d'importazione.

(105) La Francia conta 8 depositi d'importazione collegati a mezzi e infrastrutture di trasporto di grossa portata(16). Si tratta dei seguenti depositi:

>SPAZIO PER TABELLA>

(106) Se i prezzi dei servizi di messa a disposizione di capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione collegati a mezzi di trasporto di grossa portata fossero aumentati per la totalità dei depositi d'importazione, la sola possibilità, sul versante della domanda, sarebbe quella di rivolgersi ai depositi costieri o ai depositi d'importazione di grande capacità senza accesso ai mezzi di trasporto di grossa portata. Tuttavia, tale mancanza di accesso ai mezzi di trasporto di grossa portata limita materialmente la sostituibilità funzionale di tali depositi con i depositi d'importazione che invece vi sono collegati. Inoltre, i depositi costieri non sono adatti ad accogliere navi di grossa stazza e i loro costi di approvvigionamento sono pertanto più elevati. L'indagine di mercato ha rivelato che i prezzi di trasporto sono più elevati del 35 % per le chiatte da 10 migliaia di tonnellate che per le navi di grosso tonnellaggio, da 30 migliaia di tonnellate e più. Le capacità offerte dai depositi costieri sarebbero non solo più onerose, ma non offrirebbero inoltre a valle mezzi di trasporto di grossa portata.

(107) Per quanto riguarda i servizi di messa a disposizione di capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione, i depositi collegati a mezzi di trasporto di grossa portata non sono pertanto sostituibili con alternative economicamente valide.

3.1.2. Mercato geografico

(108) Come indicato sopra (cfr. considerando 21 e seguenti), l'infrastruttura logistica francese è organizzata in base a raffinerie e depositi d'importazione. Tali fonti di prodotti raffinati servono ad approvvigionare diverse regioni francesi, attraverso cinque oleodotti e, marginalmente, per via ferroviaria. Per ciascuno dei depositi d'importazione considerati, la domanda di servizi di messa a disposizione di capacità di stoccaggio può provenire da diverse regioni. I depositi d'importazione della costa atlantica e della Manica sono collegati alle regioni Grand Ouest-Centro, Nord, Normandia-Regione parigina, e alla regione Est. Alcune aree delle regioni Grand Ouest-Centro ed Est possono essere alimentate al tempo stesso dall'oleodotto DMM e da Trapil. Analogamente, la regione Est può essere approvvigionata da Trapil, ODC Nord e DMM. In questi casi vi è, sul versante della domanda, la possibilità di scelta fra siti che sono collegati a mezzi di trasporto di grossa portata. Solo i depositi d'importazione del versante mediterraneo, come DP Fos, rispondono a una domanda localizzata, senza che vi siano vere e proprie alternative. DP Fos alimenta così anche le regioni Sud e Rodano-Borgogna. Possono essere pertanto definiti due mercati geografici corrispondenti alla metà nord e alla metà sud della Francia. L'analisi, tuttavia, non sarebbe diversa se il mercato geografico avesse una portata nazionale.

3.1.3. Parte sostanziale del mercato comune

(109) Ciascuno dei mercati geografici definiti (una zona nord e una zona sud, oppure un mercato nazionale) rappresenta una parte sostanziale del mercato comune. Questo in virtù dell'estensione geografica, della popolazione e del ruolo delle importazioni negli scambi di prodotti raffinati fra la Francia e gli altri Stati membri.

3.2. Valutazione

(110) [...], è "indispensabile" per un operatore avere il controllo della propria logistica, e questo "allo scopo di controllare le operazioni in termini di qualità, di sicurezza degli approvvigionamenti, di flessibilità commerciale e di capacità di reagire a situazioni di crisi." La Commissione ha calcolato le quote di capacità sulla base della natura del controllo (esclusivo o congiunto) esercitato da TotalFina/Elf sulle società proprietarie dei depositi. Le capacità bloccate per la locazione alla Sagess non sono state dedotte dalle capacità operative. Secondo tale calcolo, anche includendo Frontignan, TotalFina/Elf avrà il [50-60 %] delle capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione: il [40-50 %] con controllo esclusivo e il [0-10 %] con controllo congiunto.

(111) A livello regionale, la concentrazione porta alla situazione seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(112) TotalFina ha indicato che il nuovo gruppo non potrà agire autonomamente per quanto riguarda le assegnazioni delle capacità di stoccaggio di prodotti raffinati importati, poiché più della metà di tali infrastrutture resterebbe sotto il controllo, almeno parziale, di operatori indipendenti dal nuovo gruppo, con capacità di approvvigionamento del mercato sufficienti per rispondere alla domanda.

(113) Nel caso di un controllo congiunto su questi depositi da parte di TotalFina/Elf e una o più parti terze, si pone la questione di sapere se questi depositi costituirebbero un ostacolo ad una strategia d'esercizio di potere di mercato da parte di TotalFina/Elf. Ciò è poco probabile, poiché ne deriverebbe un blocco degli organi dirigenti di queste strutture. Se gli altri azionisti fossero dei raffinatori, avrebbero interessi convergenti con quelli di TotalFina/Elf nel precludere ai non raffinatori l'accesso ai depositi. Se tali azionisti non fossero dei raffinatori, sarebbero molto più penalizzati di TotalFina/Elf (che ha numerose attività) da una tale situazione di blocco.

(114) Anche se attualmente i raffinatori concorrenti non utilizzano in modo ottimale le loro capacità di stoccaggio, essi tenderanno a mantenere un volume di capacità di stoccaggio strategica per equilibrare le perdite di capacità di produzione (temporanee o strutturali)(17), per permettere le esportazioni o la distribuzione verso l'interno della Francia, laddove registrino una capacità di produzione locale eccedentaria, o ancora per importare il prodotto nelle regioni dove la capacità di produzione non può soddisfare la domanda. Infine, anche se ci fosse una sufficiente capacità di stoccaggio per rispondere a una domanda supplementare per le benzine, le capacità di stoccaggio per il gasolio per uso domestico e il diesel sono comunque considerevolmente inferiori.

(115) Per quanto riguarda la regione Sud, il funzionamento di DP Fos verrebbe ad essere profondamente alterato. Gli azionisti di questo deposito sono: TotalFina (25,7 %), Elf (25,7 %), l'impresa di stoccaggio indipendente Vopak (21,3 %), il raffinatore italiano Agip (13,8 %) e l'impresa petrolifera indipendente Thévenin-Ducrot (7,7 %). Ogni azionista ha diritto a una capacità di stoccaggio proporzionale alla sua quota di capitale. Se l'azionista vuole dare in affitto una parte della sua capacità, deve affidarne la commercializzazione al gestore del deposito. Prima della concentrazione, era nell'interesse di ogni azionista mettere le capacità non utilizzate a disposizione del gestore del deposito, che aveva l'obbligo statutario di immetterle sul mercato. Il gestore del deposito poteva, così, eventualmente, esercitare un potere di mercato attraverso i prezzi, ma non attraverso i volumi disponibili. Dopo la concentrazione, TotalFina/Elf acquisirebbe il controllo di questo deposito, diventandone al tempo stesso il principale proprietario in termini di capacità, e di fatto, il gestore. I suoi diritti in termini di capacità, in quanto azionista, saranno superiori alle sue esigenze, e le eccedenze saranno messe a disposizione del gestore, che sarà controllato dall'impresa stessa. Gestendo le proprie capacità e quelle che gli altri azionisti avranno messo a disposizione del gestore, TotalFina/Elf controllerà il gioco della concorrenza in molteplici modi. Essa avrà così la padronanza della messa a disposizione del gestore dei volumi suoi propri. Inoltre, controllando il comportamento di detto gestore, l'impresa influirà sui prezzi dell'insieme dei volumi messi a disposizione di quest'ultimo dall'impresa stessa o dagli altri azionisti.

(116) DP Fos deve affrontare una concorrenza marginale in termini di stoccaggio d'importazione per quanto riguarda il Sud e la regione Rodano-Borgogna. Tale concorrenza proviene dai depositi situati a Frontignan e a Port La Nouvelle, che hanno capacità cospicue ma possono servire solo una zona locale non disponendo di mezzi di trasporto di grossa portata. Come indicato nei punti precedenti, la redditività di Frontignan è stata messa in dubbio in occasione dell'indagine svolta sul mercato.

(117) Per quanto riguarda la metà nord della Francia, la sola concorrente di TotalFina su questo mercato dei servizi di messa a disposizione di capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione collegati a mezzi di trasporto di grossa portata è rappresentata dall'impresa di stoccaggio indipendente CPA (depositi a Dunkerque, Rouen e Brest). Come sopra indicato, la nuova entità possiederebbe una minoranza di blocco in CPA.

3.3. Conclusioni

(118) TotalFina/Elf potrà quindi monopolizzare le infrastrutture logistiche per lo stoccaggio di prodotti raffinati importati, e potrà rendere molto più difficile e oneroso, per gli operatori indipendenti, l'accesso ai mercati della distribuzione dei prodotti petroliferi raffinati. La concentrazione notificata porta alla costituzione di una posizione dominante sui mercati della messa a disposizione di capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione collegati a mezzi di trasporto di grossa portata.

4. IL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PRODOTTI RAFFINATI VIA OLEODOTTO

4.1. Il mercato rilevante

4.1.1. Il mercato del prodotto

(119) Gli oleodotti che trasportano i prodotti petroliferi finiti (benzine, diesel, gasolio per uso domestico) sono degli strumenti logistici utilizzati da diversi operatori del settore - ossia i raffinatori, gli indipendenti o la grande distribuzione - per ricevere e distribuire i prodotti raffinati. Sistemi di oleodotti indipendenti sono, come i depositi petroliferi, una condizione essenziale per il mantenimento della concorrenza sul mercato della distribuzione dei carburanti.

(120) I principali sistemi di oleodotti sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(121) L'attività di trasporto dei prodotti petroliferi finiti è generalmente "internalizzata" dalla maggior parte dei raffinatori, che trasportano i prodotti finiti dal deposito d'importazione e dalla raffineria verso le loro infrastrutture di stoccaggio. Da sempre(18) i raffinatori detengono, congiuntamente, la partecipazione di maggioranza nelle società proprietarie degli oleodotti. Questi stessi raffinatori sono anche i principali utilizzatori, e quindi i principali clienti, di queste società di gestione degli oleodotti. Possono tuttavia accedere ai condotti anche clienti che non sono raffinatori e che non sono necessariamente azionisti delle società di gestione degli oleodotti, come le GMD. Esiste quindi un mercato dei servizi di trasporto di prodotti raffinati via oleodotto. Tali servizi sono o direttamente offerti dalle società di gestione o rivenduti dai raffinatori, principali utilizzatori degli oleodotti.

(122) Oltre agli oleodotti, i prodotti finiti possono essere trasportati su grandi distanze anche su chiatte e per via ferroviaria. L'utilizzo degli oleodotti si pone al primo posto con il 72 % dei volumi trasportati all'interno della Francia; segue la ferrovia, che permette di trasportare il 15 % dei volumi, e infine il trasporto su chiatta (13 %).

(123) Gli oleodotti sono lo strumento di trasporto meno oneroso, e nelle zone da essi servite gli altri mezzi di trasporto sono quasi scomparsi. In mancanza degli oleodotti elevato è l'uso della ferrovia. L'utilizzo del treno, tuttavia, è possibile solo quando esistono attrezzature di caricamento specifiche, e previa conclusione di accordi quadro con la SNCF (le ferrovie francesi). Tali accordi permettono di ottenere, con l'applicazione di sconti, un costo di trasporto equivalente al costo derivante dall'utilizzo degli oleodotti, ma finora essi sono stati, in pratica, raramente conclusi. Si può tuttavia citare l'esempio del deposito d'importazione di DP Fos, che utilizza il treno per servire i depositi di Tolosa e Digione.

(124) Il treno presenta tuttavia, in media, costi più elevati [...], una maggiore incertezza sulla programmazione e sulla durata dei trasporti e, infine, costi per le infrastrutture e per le operazioni di carico/scarico, che lo rendono meno pratico del trasporto via oleodotto. È da notare che tale forma di trasporto si è sviluppata per servire due regioni che sono caratterizzate dall'assenza di oleodotti (Tolosa), dalla saturazione dell'oleodotto SPMR e dalla scarsa qualità dell'ODC (Digione). Il treno deve essere quindi escluso dal mercato rilevante.

(125) Per quanto riguarda le autocisterne su strada risulta che, oltre al prezzo molto più elevato, tale mezzo di trasporto è utilizzabile solo su distanze fra i 30 e i 50 km nelle regioni ad alta densità di popolazione, e per tragitti di 150 km nelle altre regioni. Il trasporto via autocisterna e via oleodotto non sono quindi sostituibili.

(126) La tabella sotto indicata fornisce i costi di trasporto a seconda dei mezzi utilizzati (esclusi i costi di movimentazione):

>SPAZIO PER TABELLA>

(127) Le differenze che emergono dalla tabella devono essere valutate tenendo conto del fatto che la domanda di carburanti a livello di vendita all'ingrosso è estremamente sensibile alle variazioni di prezzo. Già un aumento di prezzo dell'ordine, mediamente, dell'1 %, può dar luogo a perdite di clientela.

4.1.2. Il mercato geografico

(128) Applicando un ragionamento simile a quello esposto in merito ai mercati della messa a disposizione di capacità di stoccaggio nei depositi d'importazione collegati a mezzi di trasporto di grossa portata, il mercato geografico può essere diviso in due zone: la prima copre la metà nord della Francia (servita da Trapil, DMM e ODC-Nord), la seconda la metà sud (incluso il corridoio del Rodano), servita da SPMR e marginalmente da ODC-Sud.

4.2. Valutazione

4.2.1. Funzionamento degli oleodotti e della concorrenza

- Il funzionamento commerciale degli oleodotti

(129) Le tariffe, la portata, la flessibilità dei lotti, la frequenza dei cicli di funzionamento e le procedure di gestione dei tre oleodotti principali (DMM, Trapil, SPMR) risultano simili.

(130) Le partecipazioni detenute in questi tre oleodotti non danno diritto a quote (partecipazioni finanziarie), ma conferiscono un diritto di priorità sui lotti di carburanti da fornire in caso di contingentamento. La diminuzione viene calcolata in funzione del volume trasportato nel corso dei 3 anni precedenti.

(131) Per quanto riguarda l'accesso a tali oleodotti, non vi è discriminazione fra azionisti e parti terze. Tuttavia, nel sistema Trapil, le parti terze tendono a far eseguire tutti i loro trasporti ai fornitori poiché Trapil applica uno sconto per tranche di fatturato [...] Lo sconto medio di un raffinatore azionista è stato pari a [...] nel 1998. Non vi sono sconti legati ai volumi trasportati su SPMR o DMM. Trapil, SPMR e DMM calcolano una tariffa di base per tonnellata, in funzione delle distanze. La tariffa applicata in FRF/m3 aggiunge a tale tariffa di base un aumento per le benzine [...]

- Concorrenza fra oleodotti e nell'ambito di uno stesso oleodotto

(132) La concorrenza sul mercato in questione interviene a due livelli: è esercitata in primo luogo fra sistemi d'oleodotti concorrenti, come ad esempio il sistema Trapil e il sistema DMM, e può inoltre avere luogo nell'ambito di uno stesso oleodotto. I raffinatori sono rivenditori di servizi di trasporto via oleodotto. Si fanno concorrenza fra di loro e competono inoltre con la società di gestione dell'oleodotto stesso. Nella misura in cui l'oleodotto è controllato da uno di essi, e serve a trasportare, in larga parte, prodotti forniti dagli azionisti, esiste una forte pressione a far allineare la politica della società di gestione e quella dei raffinatori.

4.2.2. Effetti della concentrazione sul mercato del trasporto di prodotti raffinati via oleodotto nel nord della Francia

- Effetti sulla concorrenza nell'ambito di uno stesso oleodotto

Trapil

(133) La maggior parte del capitale di Trapil è detenuto dai raffinatori che svolgono le loro attività nella Bassa Senna. Diversi operatori non integrati hanno indicato che, già da ora, la gestione dell'oleodotto risponde innanzitutto ai comuni interessi di questi raffinatori. Occorre tuttavia osservare che, prima della concentrazione, poteva formarsi una maggioranza intorno ad uno dei due azionisti principali: TotalFina ed Elf. Inoltre Elf non era stabilita come raffinatore nella Bassa Senna, e poteva quindi avere motivazioni e comportamenti diversi da quelli dei raffinatori di tale area. Dopo l'operazione di concentrazione, TotalFina controllerà Trapil e quindi la gestione quotidiana del sistema di oleodotti. Nel capitale di Trapil ci saranno praticamente solo i raffinatori della Bassa Senna, e come leader il gruppo TotalFina/Elf, che controllerà inoltre il deposito d'importazione CIM e la più grossa raffineria che alimenta il sistema Trapil. Gli altri raffinatori saranno quindi chiaramente spinti ad allineare i loro comportamenti a quelli della nuova entità.

- Effetti sulla concorrenza fra oleodotti

DMM

(134) Elf è azionista al 49 % della società SFDM, gestore dell'oleodotto DMM (altri soci: Compagnie Nationale de Navigation: 31 %, Bolloré Energie: 10 %, Port Autonome de Saint-Nazaire: 10 %, e può nominare quattro degli otto membri del consiglio d'amministrazione. Il presidente del consiglio d'amministrazione è, di diritto, un rappresentante di Elf, e ha un voto preponderante. Inoltre l'oleodotto è alimentato principalmente dalle raffinerie di Elf (Donges e Grandpuits) ed Elf ne è, di gran lunga, il principale cliente. Elf controlla quindi SFDM. [...]. Le richieste di transito da parte di terzi non azionisti sarebbero trattate direttamente dalla direzione generale e dalla direzione commerciale di SFDM. [...].

(135) L'oleodotto DMM presenta un interesse strategico per Elf. Il suo tracciato coincide con un asse che collega le raffinerie Elf di Donges e di Grandpuits e il complesso petrolchimico Elf-Atochem di Carling in Lorena. L'oleodotto DMM permette a Elf di distribuire all'interno della Francia una parte significativa della sua produzione eccedentaria della raffineria di Donges, e di ridurre così le esportazioni.

ODC

(136) Il sistema ODC è gestito da Trapil. Gli oleodotti ODC sono poco utilizzati a causa della loro configurazione obsoleta. Allo scopo di ottimizzare gli sbocchi della raffineria di Dunkerque, la parte che collega Dunkerque a Cambrai ha beneficiato di investimenti di ammodernamento (stazioni di pompaggio) da parte di TotalFina. [...]. Per tali ragioni TotalFina ha un'influenza determinante, che sarà ulteriormente accresciuta dall'operazione relativa a ODC-Nord.

(137) Dopo la concentrazione, TotalFina/Elf possiederà il 61 % circa del capitale di Trapil e, come spiegato sopra, controllerà o avrà un'influenza determinante sui due oleodotti che in parte potrebbero sostituire Trapil (DMM per Orléans, Tours, il sud della Regione parigina e l'est della Francia, ODC-Nord per l'est della Francia).

(138) Per quanto riguarda la Regione parigina, tutti i depositi di distribuzione sono attualmente alimentati da Trapil ad eccezione di quello della Ferté Allais, che è alimentato da DMM. Tuttavia, l'oleodotto DMM rappresenta un potenziale concorrente per il condotto LHP/Trapil. Le tariffe, la portata, la flessibilità dei lotti, la frequenza dei cicli di funzionamento e le procedure di gestione del DMM sono simili a quelle di Trapil.

(139) I prodotti trasportati dall'oleodotto DMM sono in concorrenza anche con ODC. I prodotti scendono attraverso il condotto ODC-Nord da Dunkerque fino al deposito SFDM di Châlons-sur-Marne, poi continuano fino a Langres prima di risalire fino al deposito di Strasbourg. Attualmente, l'oleodotto non utilizza ancora la sua capacità nominale di 5 milioni di m3 (traffico 1998: 3,4 milioni di m3), e potrebbe rapidamente arrivare fino a 7 milioni di m3.

(140) DMM può essere utilizzato per esercitare una pressione concorrenziale su Trapil [...].

(141) Nella stessa prospettiva, il 28 settembre 1993, il Conseil de la concurrence, investito del caso del ministero francese dell'Economia e delle finanze, ha formulato un parere secondo il quale l'accettazione della candidatura di Trapil per la gestione di DMM avrebbe rafforzato la posizione dominante già detenuta da Trapil nel settore del trasporto di prodotti raffinati via oleodotto a destinazione della Regione parigina.

(142) Il nuovo gruppo TotalFina/Elf rappresenterà più del [...] del traffico dell'oleodotto DMM (in volume), e avrà il [...] delle capacità di raffinazione collegate da DMM e Trapil alla Regione parigina. La presenza, nel capitale di SFDM, di un raffinatore che controllerebbe i due oleodotti (Trapil e ODC-Nord) concorrenti del DMM, e che sarebbe il loro primo fornitore di prodotti, porterebbe necessariamente a un'attenuazione molto forte della concorrenza.

(143) In conclusione, la concentrazione notificata conferirà una posizione dominante a TotalFina/Elf sul mercato del trasporto di prodotti raffinati via oleodotto nel nord della Francia.

4.2.3. Effetti della concentrazione sul mercato del trasporto di prodotti raffinati via oleodotto nel sud della Francia

- Effetti sulla concorrenza nell'ambito di uno stesso oleodotto

SPMR

(144) Dopo la concentrazione l'oleodotto SPMR sarà controllato al 51,6 % da TotalFina/Elf. Elf e TotalFina detengono rispettivamente il 32,5 % e il 14,1 % del capitale di SPMR. Trapil, che sarà controllato da TotalFina/Elf, ne possiede il 5 %. La partecipazione totale che ne risulta conferirebbe alla nuova entità un diritto di veto sulla gestione di SPMR, e quindi una forma di controllo: le decisioni, in effetti, sono prese con una maggioranza dei due terzi.

(145) La gestione di SPMR è stata affidata a Trapil per una durata indeterminata (preavviso di tre anni). I principali azionisti di Trapil e SPMR hanno elaborato un progetto per attuare delle sinergie allo scopo di ridurre i loro costi di gestione.

(146) L'oleodotto SPMR viene occasionalmente contingentato, e ciò può ridurre i volumi fino al 50 %. Tali contingentamenti intervengono in particolare in seguito a specifiche situazioni di saturazione derivanti da domande molto elevate di gasolio per uso domestico in periodi di grande freddo, e tenuto conto dei problemi di fragilità degli impianti. L'assegnazione dei volumi è allora calcolata in funzione del volume trasportato dal soggetto interessato nel corso dei tre anni precedenti: va quindi a vantaggio dei grandi raffinatori, principali utilizzatori "storici" di tali impianti, e a scapito delle GMD e degli altri operatori indipendenti.

(147) I piani d'azione di TotalFina menzionano tali problemi di approvvigionamento [...].

(148) Dopo l'operazione notificata, l'oleodotto SPMR sarebbe controllato da TotalFina/Elf, e le sue attività sarebbero regolate dagli interessi del suo principale azionista. Lo stesso avverrebbe per quanto riguarda il comportamento degli altri azionisti. Per quanto riguarda la gestione della società, prima dell'operazione i diversi raffinatori presenti nel capitale di SPMR dovevano raggiungere un compromesso fra gli obiettivi specifici di ciascuno, tenendo conto, in particolare, della presenza non trascurabile di Elf, non operante in quanto raffinatore all'Etang de Berre. Dopo l'operazione, e grazie alla sua posizione preponderante nel capitale di SPMR e il controllo della sua gestione, nonché al controllo dell'unico deposito d'importazione collegato all'oleodotto, il deposito DP Fos, TotalFina sarà in grado di attuare un aumento dei prezzi a livello dei rivenditori dei servizi di trasporto di prodotti raffinati via oleodotto.

- Effetti della concentrazione sulla concorrenza fra oleodotti

(149) L'oleodotto ODC-Sud è attualmente utilizzato pochissimo. Nell'ottica della chiusura della raffineria di Reichstett è possibile che la parte dell'ODC-Sud proveniente dall'Etang de Berre (ma non collegata al deposito DP Fos) che alimenta Strasburgo venga ammodernata. Poiché non si tratta di un intervento certo, tale eventuale ammodernamento non può essere tuttavia preso in considerazione nell'analisi della situazione concorrenziale svolta nell'ambito della presente notifica.

(150) In conclusione, l'operazione notificata conferirà una posizione dominante a TotalFina/Elf sul mercato del trasporto di prodotti raffinati via oleodotto nel sud della Francia, sia per il controllo di SPMR che per il ruolo leader assunto dall'impresa tra i raffinatori che vendono servizi di trasporto via l'oleodotto SPMR.

4.2.4. Il controllo potenziale esercitato dai commissari di governo

(151) TotalFina ha indicato che l'entità sorta dopo la concentrazione non avrà la possibilità di gestire gli oleodotti a scapito degli altri operatori di mercato, per l'esistenza, da un lato, della regolamentazione di tutela che disciplina tali infrastrutture di trasporto (le deliberazioni dei consigli d'amministrazione di Trapil, DMM e SPMR avvengono in presenza di rappresentanti dello Stato francese che hanno il compito e il potere di far rispettare l'interesse generale), e d'altro lato, per le realtà economiche che governano il loro modo di funzionamento.

(152) La Commissione constata che il potere di mercato può essere esercitato a livelli che non sono di competenza degli organi dirigenti e sono quindi invisibili ai commissari di governo. Il controllo totale del trasporto via oleodotto, ad esempio, può impedire l'immissione, da parte di operatori indipendenti, di eventuali prodotti nuovi o di prodotti specifici (richiedendo ad esempio un trasporto differenziato per i prodotti di marca), o può ostacolare tale immissione nei periodi di modifica delle specifiche (attualmente, in Francia, sostituzione della benzina super con piombo con una benzina super senza piombo, a 98 ottani, con additivi).

(153) Infine, il controllo esercitato dai commissari di governo non limita in nulla la libertà decisionale dei gestori degli oleodotti, e potrebbe lasciare loro un sufficiente margine di manovra per esercitare un potere di mercato. La sola presenza dei commissari di governo non può pertanto portare la Commissione ad escludere la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante: i commissari di governo potrebbero difatti, al massimo, sanzionare eventuali abusi sorti dopo la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante stessa.

4.3. Conclusioni

(154) L'operazione notificata eliminerà la concorrenza che poteva esistere nell'ambito dell'oleodotto Trapil. Lo stesso vale per quanto riguarda la concorrenza fra i diversi oleodotti della parte nord della Francia. DMM, ad esempio, compete con Trapil, a livello di quantitativi marginali, per l'approvvigionamento della Regione parigina e della regione di Le Mans, Tours e Orléans. Analogamente, DMM fa concorrenza a ODC per l'approvvigionamento dell'est della Francia.

(155) A causa del controllo esercitato da TotalFina/Elf sulle società che gestiscono Trapil e DMM, è ragionevolmente possibile affermare che fra i due oleodotti non vi sarà alcuna pressione concorrenziale. Inoltre, l'arrivo, nel capitale di SFDM, di uno dei raffinatori della Bassa Senna, non può che disincentivare il gestore dell'oleodotto DMM dall'esercitare una pressione concorrenziale sul principale strumento di distribuzione dei prodotti raffinati provenienti dal complesso di raffinazione della valle della Senna.

(156) L'operazione notificata porta pertanto alla costituzione di una posizione dominante di TotalFina/Elf sui mercati del trasporto di prodotti raffinati via oleodotto nelle metà nord e sud della Francia.

5. LA VENDITA DI CARBURANTI IN AUTOSTRADA

5.1. Il mercato di riferimento

5.1.1. Mercato del prodotto: le stazioni di servizio lungo le autostrade costituiscono un mercato distinto da quello della vendita di carburanti fuori autostrada.

- Introduzione

(157) La vendita al dettaglio di carburante comprende la vendita di carburante agli automobilisti nelle stazioni di servizio. Si tratta soprattutto della benzina e del gasolio. Sul versante della domanda non vi è alcuna sostituibilità fra questi prodotti, poiché gli automobilisti devono utilizzare il tipo di carburante adatto al loro autoveicolo. A livello della distribuzione, i due prodotti sono sempre disponibili in uno stesso punto vendita. Inoltre, le quote di mercato per ciascun tipo di carburante coincidono più o meno con le quote di mercato totali dei due carburanti considerati insieme. Di conseguenza, ai fini del presente caso, i mercati rilevanti del prodotto, per quanto riguarda il canale della vendita al dettaglio, sono quelli della vendita al dettaglio di carburanti nell'insieme.

(158) Esistono diversi tipi di strade a scorrimento veloce in Francia, quali le autostrade in concessione o a pedaggio, le autostrade che non sono oggetto di una concessione da parte dello Stato, le tangenziali, o ancora alcune strade nazionali. Le prime sono date in concessione a società le cui attività consistono nel costruire e gestire autostrade, in contropartita, fra l'altro, del diritto di percepire un pedaggio per il transito degli utenti. Le autostrade francesi appartengono dunque allo Stato o agli enti locali, oppure, totalmente o solo in parte, a società private o a società miste, che possono costruire e gestire autostrade in virtù delle "concessioni" accordate loro da parte delle autorità nazionali o locali, e che a loro volta accordano delle concessioni ai rivenditori al dettaglio di carburante per la gestione delle stazioni di servizio. Le concessioni autostradali riguardano periodi di 15-30 anni, ma quelle che sono accordate direttamente dallo Stato o dagli enti locali hanno generalmente durata trentennale.

(159) Sul mercato della vendita di carburanti attraverso reti di stazioni di servizio, occorre operare una distinzione a seconda che le stazioni di servizio siano situate lungo le autostrade o al di fuori. Tale distinzione è in effetti necessaria date le considerevoli differenze delle condizioni di concorrenza che caratterizzano la vendita di carburanti nelle due categorie di stazioni.

(160) TotalFina ritiene che la vendita al dettaglio di carburante sulle autostrade francesi non costituisca un mercato distinto da quello della distribuzione di carburante al di fuori delle autostrade. L'impresa afferma che per i consumatori esiste sempre una scelta effettiva fra le stazioni di servizio in autostrada e fuori. Gli autoveicoli hanno un'autonomia di più di 600 km, che deve essere considerata rispetto alla distanza media percorsa sulle autostrade, che è dell'ordine di 100 km. Analogamente, il traffico autostradale si rinnova costantemente con entrate e uscite in media ogni 30 km. Gli automobilisti hanno sempre la possibilità di rifornirsi al di fuori dell'autostrada, qualunque sia il loro tragitto. Tali fattori si traducono in una permeabilità delle autostrade rispetto al settore non autostradale, in un tasso di utilizzo molto basso delle stazioni di servizio autostradali ([...] del traffico) e un calo dei volumi di prodotti venduti in autostrada. In Francia esistono inoltre appositi opuscoli che informano gli automobilisti che non utilizzano frequentemente un tratto autostradale delle differenze di prezzo fra le stazioni di servizio situate in autostrada e le altre.

- Le differenze di prezzo indicano dei mercati distinti

(161) Secondo i dati forniti da TotalFina, i prezzi dei carburanti praticati sulle autostrade per la benzina senza piombo 98 sono superiori del [...] (media sul periodo 1o gennaio 1998 - 30 settembre 1999) a quelli praticati al di fuori delle autostrade. Tale divario nei prezzi non rispecchia tuttavia la differenza dei prezzi medi sul mercato, poiché esso è basato sui prezzi fatturati dalla sola TotalFina. Un confronto fra i prezzi TotalFina sulle autostrade (che sono rappresentativi dei prezzi fatturati) e quelli praticati dalle GMD al di fuori delle autostrade indica invece una differenza media dell'ordine del [...] sullo stesso periodo. Da un confronto fra la media dei prezzi complessivi di tutte le marche sulle autostrade e la media dei prezzi complessivi di tutte le marche al di fuori delle autostrade emerge che nel 1998 i primi sono stati superiori del [...] ai secondi (contro il [...] nel 1997 e il [...] nel 1996).

(162) Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, TotalFina spiega che la Commissione non potrebbe basarsi solo su un divario nei prezzi per definire un mercato distinto, questo tanto più che le differenze nei prezzi fra le stazioni di servizio autostradali e non autostradali sarebbero uguali a quelle fra le stesse stazioni non autostradali. Nel 1998 i prezzi medi fatturati da TotalFina (il raffinatore con i prezzi medi più elevati) al di fuori delle autostrade sarebbero stati superiori del [...] ai prezzi medi delle GMD e del [...] alla media dei prezzi fuori autostrada, ma inferiori del [...] alla media dei prezzi complessivi di tutte le marche sulle autostrade. Tale affermazione non è convincente. In primo luogo, come spiega la presente decisione, la differenza fra i prezzi praticati in autostrada e fuori dall'autostrada risulta dalle diverse condizioni di incontro dell'offerta e della domanda. Il confronto fra le differenze nei prezzi proposto da TotalFina non è pertinente, poiché al di fuori delle autostrade non vi è continuità geografica fra le stazioni di servizio che praticano un prezzo più elevato, come avviene invece sulle autostrade.

(163) Benché in parte giustificata dagli oneri più elevati sostenuti dagli operatori (in particolare a causa di un canone da corrispondere alla società concedente, così come di obblighi di apertura continuata, di prestazione di servizi collegati, ecc.), tale differenza nei prezzi non potrebbe perdurare se le stazioni di servizio fossero in reale concorrenza con altre aree di servizio vicine all'autostrada. In effetti, se il consumatore avesse un'effettiva scelta fra queste due alternative di rifornimento, vi sarebbe un allineamento su un unico prezzo di mercato, che rifletterebbe l'offerta sia delle stazioni di servizio su autostrada che fuori autostrada.

(164) Analogamente, un'analisi delle variazioni quotidiane o settimanali nelle medie dei prezzi fuori autostrada e su autostrada fornite da TotalFina per il periodo 1o gennaio 1998-30 settembre 1999 rivela - tenuto conto dell'uniformità dei prezzi all'ingrosso per questa attività di distribuzione - che non vi è nessuna correlazione, o solo una scarsa correlazione, fra questi due settori [...]. Nel corso del 1998 i prezzi fuori autostrada hanno registrato una tendenza ad adeguarsi ai ribassi delle quotazioni Platt's più velocemente dei prezzi su autostrada. La differenza fra i prezzi medi (tasse escluse) per la benzina senza piombo 98 passa da [...] centesimi al litro nel gennaio 1998 a [...] centesimi nel dicembre 1998. Il successivo rialzo delle quotazioni Platt's non è stato invece accompagnato da una riduzione di questa differenza, che era di [...] centesimi nel settembre 1999.

(165) Infine, l'esistenza di consistenti differenze di prezzo fra la vendita di carburanti sulle autostrade in generale e la vendita di carburante fuori autostrada è riconosciuta nei capitolati d'appalto delle Directions départementales de l'équipement (DDE), cioè delle autorità di concessione delle stazioni di servizio sulle autostrade non in concessione [...].

- La domanda di carburanti su autostrada obbedisce a parametri diversi da quelli della domanda di carburanti fuori autostrada

(166) Un esame del consumo medio fuori autostrada e su autostrada (cfr. la tabella sotto riportata) mostra tendenze identiche per la vendita di carburanti in entrambi i settori. L'argomentazione di TotalFina, secondo la quale vi sarebbe un trasferimento della domanda verso le stazioni di servizio al di fuori delle autostrade, può quindi essere messa in discussione, e non è pertinente per dimostrare che le due categorie di stazioni di servizio sono in concorrenza.

>SPAZIO PER TABELLA>

(167) Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, TotalFina ha fornito un'altra serie di dati che mostrava che, a parere dell'impresa, la vendita di carburanti su autostrada non è aumentata conformemente all'incremento del numero di chilometri percorsi in autostrada. Secondo TotalFina tale evoluzione si spiegherebbe con la concorrenza esercitata dalle GMD, le cui vendite sarebbero in aumento a scapito delle stazioni autostradali: questa spiegazione ignora tuttavia l'evoluzione della natura del traffico autostradale, che vede il consumo unitario diminuire, e aumentare la proporzione di transito di corta distanza.

(168) La domanda di carburanti su autostrada se