Komission päätös,

tehty 30 päivänä lokakuuta 2001,

yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi

(Asia COMP/M. 2416 - Tetra Laval/Sidel)

(tiedoksiannettu numerolla C(2001) 3345)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/124/EY)

SISÄLLYS

>TAULUKON PAIKKA>

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon menettelyn aloittamisesta tässä asiassa 5 päivänä heinäkuuta 2001 tehdyn komission päätöksen,

on antanut asianomaisille yrityksille tilaisuuden esittää huomautuksensa komission väitteistä,

ottaa huomioon keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon(3),

ottaa huomioon kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tässä asiassa antaman loppukertomuksen(4),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio sai 18 päivänä toukokuuta 2001 asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (jäljempänä "sulautuma-asetus") 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalaiseen Tetra Laval BV -konserniin (jäljempänä "Tetra") kuuluva ranskalainen Tetra Laval SA hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ranskalaisesta Sidel SA:sta (jäljempänä "Sidel") 27 päivänä maaliskuuta 2001 ilmoitetulla julkisella ostotarjouksella.

(2) Tutkittuaan ilmoituksen komissio totesi, että ilmoitettu toimenpide kuuluu sulautuma-asetuksen soveltamisalaan ja että sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan on vakavia epäilyjä. Komissio päätti 5 päivänä heinäkuuta 2001 aloittaa menettelyn tässä asiassa sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(3) Komissio teki 10 päivänä syyskuuta 2001 sulautuma-asetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisen päätöksen ja pyysi Tetraa vastaamaan tietojensaantipyyntöön, joka koski sen kilpailuasemaa ekstruusiopuhallusmuovauskoneiden (jäljempänä "EBM-koneet"), suurtiheyspolyeteenistä (jäljempänä "PE-HD") tehtyjen pullojen aseptisten täyttökoneiden, PE-HD-pullojen ei-aseptisten täyttökoneiden, aseptisten PE-HD-pullojen ja ei-aseptisten PE-HD-pullojen markkinoilla. Tetra toimitti pyydetyt tiedot 11 päivänä syyskuuta 2001.

(4) Neuvoa-antava komitea keskusteli ehdotuksesta täksi päätökseksi 19 päivänä lokakuuta 2001.

I OSAPUOLET

(5) Ilmoituksen tehnyt Tetra on yksityisomistuksessa oleva konserni, joka suunnittelee ja valmistaa nestemäisten elintarvikkeiden valmistuksessa, pakkaamisessa ja jakelussa käytettäviä laitteita ja kulutushyödykkeitä sekä tarjoaa niihin liittyviä palveluja (Tetra Pak -pakkausliiketoiminta). Tetran liiketoimintaan kuuluvat tavanomaiset kartonkipakkaukset, joissa sillä on johtava asema maailmanlaajuisesti, sekä vähäisemmässä määrin muovipakkaukset. Tetra valmistaa myös maito- ja karjataloustuotannossa käytettäviä laitteita, järjestelmiä, varusteita ja kulutushyödykkeitä (DeLaval).

(6) Sidel on yhtiö, joka suunnittelee ja tuottaa pakkauslaitteita ja -järjestelmiä, erityisesti puhallusmuovauskoneita, sulkutekniikkaa ja PET-pullojen (polyeteenitereftalaatista tehtyjen pullojen) täyttökoneita. Sidel on maailman johtava puhallusmuovauskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on myös muuta teknistä suunnittelutoimintaa, ja se valmistaa esimerkiksi kuljettimia, käärimis- ja lavauskoneita sekä terveys- ja kauneusalan laitteita ja pakkauksia.

II TOIMENPIDE JA YRITYSKESKITTYMÄ

(7) Tetra Laval SA ilmoitti 27 päivänä maaliskuuta 2001 julkisesta ostotarjouksesta, joka koski kaikkia Sidelin liikkeeseen laskettuja osakkeita. Tetra Laval SA on yksityisomistuksessa oleva yhtiö, joka on perustettu Ranskan lakien mukaisesti julkisella ostotarjouksella hankittujen Sidelin osakkeiden hallintaa varten. Se on Tetran kokonaan omistama tytäryhtiö.

(8) Tetra Laval SA:n ostotarjous Sidelistä oli käteistarjous hintaan 50 euroa/osake. Tämä edusti 32 prosentin preemiota verrattuna kolmen kuukauden keskimääräiseen osakekurssiin ja 52 prosentin preemiota verrattuna 21 päivänä maaliskuuta 2001 vallinneeseen osakekurssiin, mutta hinta oli huomattavasti alempi kuin Sidelin keskimääräinen osakekurssi kolmen vuoden aikana. Ostotarjouksessa Sidel arvioitiin noin 1,9 miljardin euron arvoiseksi, ja ostotarjous rahoitettiin Tetran olemassa olevilla puiteluotoilla ja sisäisin varoin. Sidelin hallitus suositti yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä.

(9) Ostotarjous oli Ranskan lakien mukaisesti ehdoton. Ostotarjouksen mukaisesti Tetra Laval SA:lle luovutettiin noin 27,1 miljoonaa osaketta eli suurin piirtein 81,3 prosenttia Sidelin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Näiden osakkeiden lisäksi Tetra Laval SA on hankkinut noin 3,5 miljoonaa Sidelin osaketta joko avoimilta markkinoilta tai yksittäisinä ostoina merkittäviltä osakkeenomistajilta. Näin ollen Tetran hallussa on nykyisin 92 prosenttia Sidelin osakkeista.

(10) Ehdotettu osakkeiden hankinta, jonka kautta Tetra saisi yksinomaisen määräysvallan Sidelissä, muodostaa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yrityskeskittymän.

III YHTEISÖNLAAJUINEN ULOTTUVUUS

(11) Asianomaisten yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 5 miljardia euroa(5) (Tetra [...]*(6) euroa ja Sidel [...]* euroa vuonna 2000). Sekä Tetran että Sidelin yhteisönlaajuinen liikevaihto on yli 250 miljoonaa euroa (Tetra [...]* euroa ja Sidel [...]* euroa vuonna 2000), eivätkä ne saa yli kahta kolmasosaa yhteenlasketusta yhteisönlaajuisesta liikevaihdostaan yhdestä jäsenvaltiosta. Tämän vuoksi ilmoitetulla toimenpiteellä on sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisönlaajuinen ulottuvuus.

IV SOVELTUVUUS YHTEISMARKKINOILLE

A. YLEISKUVAUS NESTEMÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSTEOLLISUUDESTA

1. JOHDANTO

(12) Toimenpide vaikuttaa kilpailuun pääasiassa nestemäisten elintarvikkeiden pakkausteollisuudessa. Osapuolten toiminta keskittyy kyseiselle teollisuudenalalle. Osapuolet toimivat pääasiassa kahdella nestemäisten elintarvikkeiden pakkausalan segmentillä: muovipakkausten, erityisesti PET-pakkausten, ja kartonkipakkausten segmenteillä. Teollisuuden kuvauksessa keskitytäänkin näihin kahteen alaan. Yksityiskohtainen analyysi merkityksellisistä tuotemarkkinoista esitetään IV.B jaksossa.

(13) Nestemäisten elintarvikkeiden pakkaaminen on monimutkainen teollisuudenala, joka käsittää monia erilaisia tekniikoita ja laitteita. Nestemäiset elintarvikkeet (kuten vesi, meijerituotteet, mehut ja hiilihapotetut virvoitusjuomat) voidaan pakata erilaisiin pakkauksiin. Nestemäisten elintarvikkeiden pakkauksissa käytetään pääasiassa neljää eri pakkausmateriaalia: kartonkia, muovia (mukaan luettuina polyeteenitereftalaatti eli PET ja suurtiheyspolyeteeni eli PE-HD), alumiinia ja lasia.

(14) Juomayhtiöt käyttävät yhä useammin eri materiaalien yhdistelmää tuotteidensa pakkaamiseen; esimerkiksi Coca-Colaa saa lasipulloissa, PET-pulloissa ja alumiinitölkeissä. Nesteen ominaisuudet määräävät suurelta osin, mitä tekniikkaa ja millaista pakkausta voidaan käyttää tietyn nesteen pakkaamiseen. Lisäksi kuluttajien mieltymykset ja perinne sanelevat joissakin tapauksissa materiaalivalinnan; esimerkiksi viinin ja samppanjan pakkaamiseen käytetään lähes yksinomaan lasia. Myös hinta on oleellinen tekijä. Alla oleva kaavio osoittaa, miten monenlaisia pakkauksia eri puolilla maailmaa toimivat juomayhtiöt käyttävät saman nesteen eli jääteen pakkaamiseen.

Lähde: Canadean Ice-tea Report 2000

>PIC FILE= "L_2004043FI.001901.TIF">

2. YRITYKSEN SISÄINEN JA PAKKAUSVALMISTAJIEN SUORITTAMA PAKKAAMINEN

(15) Nesteitä pakataan pääasiassa kahdella tavalla: pakkaamisen voivat suorittaa joko nesteen tuottajat itse yrityksen sisäisesti tai pakkausvalmistajat. Yrityksen sisäinen pakkaaminen edellyttää pakkauslaitteiden hankintaa ja pakkauslinjojen asentamista juomayhtiön tiloihin. Sen sijaan pakkausvalmistajat tuottavat tyhjiä pakkauksia, jotka joko täyttöyhtiöt täyttävät tai jotka myydään juomayhtiöille yrityksen sisäisesti täytettäviksi. Välimuoto on aukko seinässä -tyyppinen järjestely, jossa pakkausvalmistaja asentaa koneet juomayhtiön tilojen viereen ja tuottaa pullot, jotka kirjaimellisesti kuljetetaan seinässä olevan aukon kautta juomayhtiöön täytettäviksi. Tällaisia pakkausvalmistajia ovat Schmalbach-Lubeca, Pechiney ja Crown Cork & Seal.

(16) Yrityksen sisäisen tai pakkausvalmistajien toiminnan yhdistelmässä on eroja neljän pääasiallisen pakkausmateriaalin kohdalla. Kartonkiin pakkaaminen suoritetaan pääasiassa yrityksen sisäisesti yhdessä vaiheessa, jossa yhdistetään pakkauksen valmistus ja täyttö. PET-pullot valmistetaan pääasiassa puhallusmuovaamalla, ja ne täytetään yrityksen sisäisesti kahdessa eri vaiheessa, mutta myös pakkausvalmistajat tuottavat paljon PET-pulloja. Pakkausvalmistajat valmistavat lähes kaikki lasipullot ja alumiinitölkit.

(17) Nesteen pakkaamiseen tarvitaan monenlaisia laitteita ja tuotantopanoksia raaka-aineesta (muovihartsiaihio, alumiini, kartonki, lasi) aina tyhjän pakkauksen valmistavaan koneeseen ja pakkauksen nesteellä täyttävään ja sulkevaan täyttökoneeseen, mukaan luettuina kuljetinkoneet, sulkemislaitteet ja muut oheislaitteet. Laitetoimittajat myyvät koneitaan juomayhtiöille yrityksen sisäiseen tuotantoon ja riippumattomille pakkausvalmistajille.

(18) Laitemyynti tapahtuu yleensä yksittäisten ostotarjousten muodossa. Se voidaan tehdä tarjouskilpailussa tai asiakkaan pyydettyä suoraan hinta-arviota. Loppuhinta määritetään asiakkaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, ja se riippuu sellaisista tekijöistä kuin konetyyppi, kapasiteetti, asiakaskohtaiset eritelmät, palvelut ja tarvikkeet sekä neuvotteluvoima.

(19) Osapuolet toimivat kartonkipakkausalalla ja muovipakkausalalla (PET ja PE-HD). Tämän vuoksi on hyödyllistä esitellä nesteiden kartonkiin ja muoviin pakkaamisen eri vaiheet sekä siinä tarvittavat laitteet.

3. PET:HEN PAKKAAMINEN

(20) PET on eräs hartsi. PET-pullot ovat läpinäkyviä pulloja, jotka ovat kuluttajille tuttuja pääasiassa kivennäisveden ja hiilihapotettujen virvoitusjuomien pulloina. Nestemäisten elintarvikkeiden pakkaaminen PET-pulloihin edellyttää tietynlaisten koneiden ja tarvittaessa sulkutekniikan yhdistämistä. Pakkausprosessissa on kolme erillistä vaihetta: a) muoviaihioiden eli PET-pullojen valmistukseen käytettävien esituotantoputkien tuotanto, b) tyhjien PET-pullojen tuotanto muoviaihioista erityisissä venytyspuhallusmuovauskoneissa ja c) valmiiden PET-pullojen täyttäminen nesteellä käyttämällä siihen soveltuvaa täyttökonetta. Yleensä juomayhtiöt tuottavat ja täyttävät PET-pullot yrityksen sisäisesti. Juomayhtiöt myös ostavat tyhjiä PET-pulloja pakkausvalmistajilta.

(21) Tyypillinen PET-pakkauslinja sisältää seuraavat koneet:

Ruiskuvalukoneet: Aihiot tuotetaan hartsista ruiskuvalukoneissa(7). Sulkuominaisuuksiltaan parannettujen aihioiden valmistukseen käytetään erityisiä koneita. Pakkausvalmistajat tuottavat yleensä aihiot ja myyvät ne perustuotteina juomayhtiöille. Hartsin hinta avoimilla markkinoilla vaikuttaa voimakkaasti vakiomallisten aihioiden (joissa ei ole sulkuominaisuuksia) hintaan. Aihiot, joissa on sulkuominaisuuksia, eivät ole hyödyketuotteita.

Venytyspuhallusmuovauskoneet (SBM-koneet): Venytyspuhallusmuovauskoneet eli SBM-koneet ovat monimutkaisia laitteita, jotka tuottavat valmiita PET-pulloja venyttämällä ja puhaltamalla PET-aihiot muotissa, joka antaa pullolle sen muodon (venytyspuhallusmuovaus).

Täyttökoneet: PET-pullo täytetään joko aseptisesti(8) tai ei-aseptisesti siihen soveltuvilla täyttökoneilla. Ei-aseptisia PET-täyttökoneita käytetään yleensä hiilihapotettuihin juomiin, kivennäisveteen, ruokaöljyihin ja tuoreeseen maitoon. Aseptisia PET-täyttökoneita käytetään huoneenlämmössä säilyviin mehuihin, hedelmänmakuisiin juomiin, nautintavalmiisiin tee- ja kahvijuomiin sekä nestemäisiin meijerituotteisiin. Aseptisessa täytössä pullot steriloidaan ja suljetaan valmiiksi steriloiduilla korkeilla.

Linjan oheislaitteet: Täytetyt PET-pullot korkitetaan, etiketöidään ja pakataan lavoille asianmukaisiin kääreisiin. Korkituslaite: Välittömästi täyttökoneen yhteydessä oleva sulkemislaite kiinnittää sulkimen pulloon. Sulkimesta ja täyttökoneen mallista riippuen tämä voidaan tehdä myös täyttökoneen sisällä. Etiketöintikone: Täytetyt ja korkitetut pullot etiketöidään yksilöidyllä tuote-etiketillä (paperi- tai muovietiketillä). Kutistepakkauskone: Pullojen myöhemmän kuljetuksen, varastoinnin ja esillepanon helpottamiseksi pullot kääritään toisinaan yhteen (esimerkiksi 6 pullon pakkauksiin) muovikalvolla. Näitä koneita kutsutaan kutistepakkauskoneiksi ja joskus myös kiristekalvopakkauskoneiksi. Aaltopahvipakkauskone: Niin ikään myöhemmän kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi pullot pakataan joillakin linjoilla aaltopahvi- tai muovialustoille aaltopahvipakkauskoneessa. Näitä koneita kutsutaan joskus laatikkopakkauskoneiksi tai käärintäpakkauskoneiksi. Lavauskone: Linjan lopussa suoritetaan lavaus, jossa monipakkauksissa, laatikoissa, alustoilla tai koreissa olevat pullot lastataan kuljetusta varten. Lava kääritään venyvään muovikalvoon, joka sitoo lavan yhteen ja suojaa sitä kuljetuksen aikana.

SBM-koneen ja täyttökoneen välillä pullot kuljetetaan pneumaattisilla kuljettimilla eli kuljetusketjuilla, jotka tarttuvat pulloja kaulasta ja kuljettavat niitä puhaltamalla kaulan alle ilmaa. Muiden koneiden välillä pullot kuljetetaan lamellikuljettimilla tai vakiomallisilla hihnakuljettimilla.

Sulkutekniikka

(22) Happiherkissä tuotteissa (kuten mehuissa tai oluessa) on parannettava PET-pullon kaasusulkuominaisuuksia. Yksi PET:n ja muiden nestemäisten elintarvikkeiden ja juomien pakkaamiseen käytettävien materiaalien perusluonteisista teknisistä eroista on se, että PET on kaasunläpäisevää(9).

(23) PET:n sulkuominaisuuksien parantamiseksi vakiomalliseen PET-pulloon sovelletaan sulkutekniikkaa. On kehitetty erilaisia sulkutekniikoita. Sulkutekniikka ei koske ainoastaan tietynlaisia SBM-koneita. Sulkutekniikka sisällytetään aihiossa käytettävään materiaaliin, se lisätään aihioihin tai sitä sovelletaan valmiiseen pulloon, kun SBM-koneen prosessi on valmis. Kaikissa tapauksissa käytetään vakiomallisia SBM-koneita. Silloin, kun sulku ei sisälly itse aihioihin vaan se lisätään valmiiseen PET-pulloon, tarvitaan kuitenkin siihen soveltuvaa erillistä sulkupinnoituskonetta.

(24) Valoherkkiin tuotteisiin, kuten iskukuumennettuun (UHT-käsiteltyyn) valkoiseen maitoon, on lisättävä valosulku. Valosulkutekniikassa käytetään pigmentoitua PET:tä tai PET-pulloa peittävää koteloa.

4. PE-HD:HEN PAKKAAMINEN

(25) PE-HD on suurtiheyspolyeteenimuovi. Toisin kuin PET:llä, PE-HD:llä ei ole täysin läpinäkyvää lasimaista ulkomuotoa, vaan se on pikemminkin "samea". PE-HD on kuluttajille tuttu lähinnä iskukuumennetun maidon pakkausmateriaalina etenkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(26) PE-HD:tä tuotetaan samoin kuin PET:tä mutta erilaisilla koneilla. PE-HD-pulloja tuotetaan EBM-koneilla. PE-HD-pullot täytetään tarkoitukseen soveltuvilla aseptisilla ja ei-aseptisilla PE-HD-pullojen täyttökoneilla.

5. KARTONKIIN PAKKAAMINEN

(27) Kartonkiin pakkaaminen tapahtuu syöttämällä esivalmistettu muttei vielä taitettu ("sileä") kartonkimateriaali yksittäisten kartonkipakkausten täyttökoneeseen, jossa se paitsi taitetaan myös täytetään.

(28) On tärkeää huomata, että kartonkipakkauksilla on erilainen toimitusreitti kuin PET-pakkauksilla. PET:llä on erilliset tuotantovaiheet (aihiot, tyhjät pullot, täyttö), mutta nestemäisten elintarvikkeiden kartonkipakkausalalla on yhdistetty pakkausten muodostus, täyttö ja suljenta (tästä käytetään usein englanninkielistä nimitystä "form-fill-seal"). Kaikki nämä toiminnot suoritetaan yhdessä kartonkipakkauskoneessa juomayhtiön tehtaassa. Kartonkikoneiden toimittaja, esimerkiksi Tetra, toimittaa yleensä sekä koneet että kartonkiaihiot (sileät kartongit tai kartonkirullat, jotka kone muovaa loppupakkauksen muotoon). On olemassa erilliset aseptiset ja ei-aseptiset kartonkipakkauskoneet, ja aseptisen ja ei-aseptisen kartonkiin pakkaamisen ero näkyy koko pakkausprosessissa sileän kartongin muodostamisesta aina sen taittamiseen ja täyttämiseen asti.

(29) Tyypillinen kartonkipakkauslinja sisältää seuraavat koneet:

Kartonkipakkausten täyttökone: Täyttökone paitsi taittaa myös täyttää kartonkipakkaukset, jotka ovat esivalmistettuja sileitä kartonkeja ("kartonkiaihioita") tai jotka toimitetaan rullina Tetran aseptisia koneita varten. Kun kartonkipakkauksissa on muovikorkit, ne kiinnitetään joissakin tapauksissa kokonaan tai osittain täyttökoneessa, mutta useimmissa tapauksissa korkituslaite kiinnittää ne.

Korkituslaite: Korkituslaite kiinnittää muovisulkimen kartonkipakkauksiin, joissa sellainen on (lähinnä ns. "Gable Top" -tyyppiset kartonkipakkaukset). Kutistepakkauskone: Kartonkipakkausten kuljetuksen, varastoinnin ja esillepanon helpottamiseksi kartonkipakkaukset kääritään toisinaan yhteen muovikalvolla kutistepakkauskoneessa, jota kutsutaan myös kiristekalvopakkauskoneeksi. Alustapakkauskone: Myöhemmän kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi kartonkipakkaukset pakataan aaltopahvi- tai muovialustoille aaltopahvipakkauskoneessa. Näitä koneita kutsutaan joskus laatikkopakkauskoneiksi tai aaltopahvipakkauskoneiksi. Lavauskone: Linjan lopussa on usein lavausvaihe, jossa kartonkipakkaukset lastataan lavoille loppujakelua varten.

Jokainen kone on yhteydessä seuraavaan koneeseen kuljettimen avulla. Kartonkipakkauslinjoilla on lähinnä litteitä kuljettimia, joilla kartonkipakkaukset "seisovat" liikkuvalla hihnalla.

B. MERKITYKSELLISET TUOTEMARKKINAT

1. JOHDANTO

(30) Tetra katsoi ilmoituksessa, että nyt esillä oleva toimenpide koskee nestemäisten elintarvikkeiden pakkaamisessa PET-pulloihin käytettävien laitteiden valmistusta ja toimitusta, koska juuri näillä aloilla osapuolten toiminnassa on horisontaalisia päällekkäisyyksiä tiettyjen laitteiden osalta. Tetra on näin yksilöinyt PET-pakkauslaitteiden alalla kolmet markkinat, joihin yrityskeskittymä vaikuttaisi horisontaalisesti: pienitehoiset SBM-koneet, sulkutekniikat ja aseptiset PET-pullojen täyttökoneet. Tetra katsoo, että toimenpiteen analyysissa merkitykselliset tuotemarkkinat eivät ole edellä mainittuja markkinoita laajemmat. Tetra oli tätä mieltä myös vastauksessaan 21 päivänä syyskuuta 2001 päivättyyn komission väitetiedoksiantoon (jäljempänä "vastaus") ja 26 päivänä syyskuuta 2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä (jäljempänä "suullinen käsittely"). Tetra väitti lisäksi, että PET-pakkausjärjestelmät ja -laitteet sekä kartonkipakkausjärjestelmät eivät ole toisiinsa läheisesti liittyviä markkinoita ja että nestemäisten elintarvikkeiden markkinointiin ja pakkaamiseen käytetään monenlaisia pakkausmateriaaleja: kartonkia, PET:tä, PE-HD:tä, lasia ja alumiinia. Tetra väitti, että kukin pakkausmateriaali muodostaa erilliset tuotemarkkinat.

(31) Komissio huomauttaa, että Tetran ja Sidelin toiminta kattaa erittäin laajan alueen nestemäisten elintarvikkeiden pakkauslaitealasta ja että kumpikin osapuoli kuvaa läsnäoloaan yleensä nestemäisten elintarvikkeiden pakkausalalla. Kumpikin osapuoli valmistaa SBM-koneita, sulkutekniikoita, aseptisia PET-pullojen täyttökoneita ja PET-oheislaitteita (kuten kuljettimia).

(32) Lisäksi Sidel valmistaa muotteja (muotokappale puhallusmuovauskoneessa, jossa kuuma aihio venytetään ja puhalletaan lopullisen PET-astian muotoon), ei-aseptisia PET-pullojen täyttökoneita, PET-pullojen kuumatäyttökoneita, EBM-koneita (joilla tuotetaan PE-HD-pulloja), aseptisia ja ei-aseptisia PE-HD-pullojen täyttökoneita(10), linjan oheislaitteita ja jakelupakkauslaitteita.

(33) Tetran pääliiketoiminta keskittyy kartonkipakkauksiin, joissa se on selvästi suurin toimija aseptisten kartonkipakkauskoneiden ja aseptisten kartonkipakkausten sekä ei-aseptisten kartonkipakkauskoneiden ja ei-aseptisten kartonkipakkausten alalla. Lisäksi Tetra valmistaa nestemäisiä elintarvikkeita. Muovipakkausalalla Tetra myös tuottaa PET-aihioita, PE-HD-pulloja ja juomapullojen muovisulkimia. Tetra toimii myös EBM-koneiden markkinoilla [...]* sopimuksellaan yhdysvaltalaisen Graham Engineering Corporationin ("Graham") kanssa. [...]*. Grahamin koneet soveltuvat täysin pastöroitujen, pitkään säilyvien ja aseptisten tuotteiden asiakaskohtaisiin PE-HD-pulloihin. Lisäksi Tetra on kehittänyt lineaarisen aseptisen EBM-koneilla valmistettujen pullojen täyttökoneen (LFA-20), joka on tarkoitettu iskukuumennetun maidon ja mehun pakkaamiseen. Kone ei edellytä "puhdastilaa", vaan sen sisällä on hyvin pieni aseptinen kammio, mikä vähentää asiakkaan investointi- ja toimintakustannuksia.

(34) Komissio katsoo, että vaikka osapuolten laitteiden suorat horisontaaliset päällekkäisyydet voivat olla hyvä lähtökohta merkityksellisten markkinoiden analyysissa, on tärkeää tehdä analyysi "nestemäisten elintarvikkeiden pakkaamismenetelmien yleisillä markkinoilla"(11). Tämä korostuu entisestään nyt esillä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon osapuolten monipuolinen ja vaihteleva toiminta koko nestemäisten elintarvikkeiden pakkausalalla.

(35) Komissio on tarkastellut elintarvikkeiden ja juomien pakkausmarkkinoita useassa aiemmassa päätöksessä(12). Komissio ei monessa aiemmassa päätöksessä(13) tehnyt lopullista päätelmää merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmästä, vaan se katsoi, että markkinat olisi jaettava pakkausmateriaalin ja näin ollen pakkauslaitteiden mukaan (erilliset markkinat lasipakkauksille, kartonkipakkauksille ja niin edelleen). Komissio on kuitenkin useassa päätöksessä(14) todennut myös, että nestemäisten elintarvikkeiden pakkausmarkkinat ovat monimutkaiset ja että loppukäyttö ja muut perusteet voivat olla merkityksellisiä markkinoiden määrittelyssä.

(36) Komission on tarkasteltava markkinoiden toimivuutta ja merkityksellisten markkinoiden asianmukaista määritelmää pakkausteollisuuden aiemman, nykyisen ja todennäköisesti tulevan tilanteen perusteella. Merkityksellisten markkinoiden analyysi on näin ollen aloitettava tutkimalla, kilpailevatko PET-järjestelmät ja muut pakkausjärjestelmät keskenään siinä määrin, että niiden on katsottava kuuluvan samoille merkityksellisille tuotemarkkinoille.

(37) Sen arvioimiseksi, ovatko erilaiset pakkausjärjestelmät keskenään korvattavissa vai eivät, on myös tutkittava pakatun lopputuotteen seuraavan vaiheen markkinat kuluttajatasolla eli selvitettävä, pitävätkö kuluttajat eri pakkauksia korvattavissa olevina. Tetra on väittänyt, että selkeän eron puuttuminen seuraavan vaiheen pakattujen tuotteiden markkinoiden ja edeltävän vaiheen laitemarkkinoiden välillä hankaloittaa kilpailun arviointia. Komissio on ilmoituksen tehneen osapuolen kanssa samaa mieltä siitä, että kyseiset kahdet markkinat ovat erilliset. Komissio kuitenkin katsoo, että laitteiden kysyntä voi johtua ainoastaan niiden lopputuotteiden kysynnästä, joita laitteilla pakataan. On siis välttämätöntä tutkia seuraavan vaiheen markkinat. Ilmoituksen tehneen osapuolen taloudelliset konsultit ovat tästä samaa mieltä, ja he toteavat seuraavaa: "Kartonkipakkauskoneiden kysyntä juontuu kartonkipakkauksissa olevien tuotteiden kysynnästä. Vastaavasti SBM-koneiden kysyntä juontuu PET-pulloissa olevien tuotteiden kysynnästä"(15). On tärkeää kuitenkin huomauttaa, että kysynnän korvattavuuden löytyminen seuraavan vaiheen markkinoilta ei välttämättä johda korvattavuuden löytymiseen edeltävän vaiheen markkinoilta, sillä siihen voivat vaikuttaa useat tekijät: esimerkiksi korkeat siirtymiskustannukset, jotka estävät väliasiakkaita eli juomayhtiöitä siirtymästä yhdestä pakkausjärjestelmästä toiseen kuluttajien siirtymishalusta huolimatta.

(38) Nestemäisten elintarvikkeiden pakkausalan monimutkaisuus huomioon ottaen on hyödyllistä määritellä tässä päätöksessä käytetyt käsitteet: a) "pakkausjärjestelmällä tai pakkausmateriaalilla" tarkoitetaan juomayhtiön tuotteissaan käyttämää pakkausjärjestelmää tai pakkausmateriaalia (kartonki, PET, lasi ja niin edelleen); b) "pakkauslaitteilla" tarkoitetaan SBM-koneita, kartonkipakkauskoneita, lasipakkauskoneita ja niin edelleen; c) "pakkauksilla" tarkoitetaan sileitä kartonkeja, tyhjiä PET-pulloja tai aihioita ja niin edelleen; d) "pakatulla tuotteella" tarkoitetaan PET-pullossa olevaa appelsiinimehua, kartonkipakkauksessa olevaa iskukuumennettua maitoa ja niin edelleen; e) "loppukäyttötuotteella" tarkoitetaan pakattavaa nestemäistä elintarviketta. Näitä käsitteitä käytetään tekstin koko loppuosassa analysoitaessa merkityksellisiä markkinoita ja arvioitaessa määräävää markkina-asemaa.

2. PAKKAUSJÄRJESTELMIEN VÄLINEN KORVATTAVUUS

(39) Komissio katsoo, että merkityksellisten markkinoiden analyysissa olisi keskityttävä arvioimaan, kilpailevatko vaihtoehtoiset pakkausmateriaalit ja samalla vaihtoehtoiset pakkausjärjestelmät keskenään siinä määrin, että niiden on katsottava kuuluvan samoille merkityksellisille tuotemarkkinoille(16). Mikäli näin on, on tarkasteltava, voisivatko asiakkaat helposti siirtyä yhdestä vaihtoehtoisesta pakkauslaitteesta toiseen - esimerkiksi kartonkipakkausten täyttökoneeseen ja vastaavaan PET-laitteeseen, joko PET-pullojen SBM-koneeseen yhdessä PET-pullojen täyttökoneen kanssa tai PET-pullojen Combi-tyyppiseen koneeseen -, jolloin näiden kahden laitteen olisi katsottava kuuluvan samoille merkityksellisille tuotemarkkinoille.

2.1 Loppukäyttötuotesegmentit

(40) Komission tutkimus on osoittanut, että tietyn pakkausmateriaalin käyttöön tietyssä nestemäisessä elintarvikkeessa vaikuttavat pääasiassa nesteen ominaisuudet. Kun tarkastellaan, voivatko kaksi pakkausmateriaalia ja samalla kaksi pakkausjärjestelmää olla mahdollisia korvaavia tuotteita, on siis ensiksi selvitettävä, pystytäänkö niihin pakkaamaan samoja nesteitä.

(41) Kullakin lopputuotteella on omat erityisominaisuutensa, jotka sanelevat pakkausvalinnan. Esimerkiksi hiilihapotetut virvoitusjuomat vaativat pakkauksen, joka kestää hiilihapottamisen paineen; esimerkiksi kartonki ei yksinkertaisesti ole mahdollinen näille juomille. Maito vaatii valosulkua. Olut vaatii sekä valosulkua että happisulkua. Kuluttajien mieltymykset ja perinne sanelevat joissakin tapauksissa materiaalivalinnan; esimerkiksi viinin ja samppanjan pakkaamiseen käytetään lähes yksinomaan lasia. Näin ollen esimerkiksi meijeri, joka haluaa pakata tuotteensa, ei välttämättä voi valita kaikkia pakkausmateriaaleja. On kuitenkin sellaisiakin tuotteita, jotka voidaan pakata eri materiaaleihin.

(42) Tetra on väittänyt, että loppukäytön erottelemisella ei ole merkitystä pakkauslaitealalla. Tetra keskittyi perusteluissaan SBM-koneisiin, jotka Tetran mukaan ovat yleiskäyttöisiä; toisin sanoen SBM-kone tuottaa tyhjän pullon, jota voidaan käyttää erilaisiin lopputuotteisiin. Ilmoituksen tehneen osapuolen SBM-koneista esittämiä väitteitä arvioidaan jäljempänä 176-182 kappaleessa.

(43) Komission analyysi osoittaa, että jopa SBM-koneen kaltaisen "yleiskäyttöiseksi" väitetyn laitteen kohdalla on perusteltua tutkia laitemarkkinat loppukäyttösegmenttien osalta. Loppukäyttösegmentteihin perustuva analyysi on vielä merkityksellisempi verrattaessa kokonaisia pakkausjärjestelmiä, jotta voidaan arvioida, voivatko ne kuulua samoille tuotemarkkinoille vai eivät. Koska kullakin tuotteella on omat erityisominaisuutensa, jotka sanelevat tietyn pakkausmuodon soveltuvuuden, on välttämätöntä tarkastella lopputuotteita sen arvioimiseksi, voidaanko eri pakkausmateriaaleja "pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi"(17). On ilmeistä, että asiakas voi valita ainoastaan ne pakkausmateriaalit, joihin pystytään pakkaamaan tiettyä nestemäistä elintarviketta, eivätkä tiettyyn tuotteeseen soveltumattomat pakkausmateriaalit pysty tällöin rajoittamaan kilpailua kyseisellä tuotesegmentillä. Kilpailuedellytykset voivat siis olla erilaisia kullakin loppukäyttötuotesegmentillä(18).

(44) Edellä esitetyn perusteella komissio on tullut siihen tulokseen, että loppukäytön segmentointi on hyvä analyysiväline arvioitaessa nestemäisten elintarvikkeiden pakkauslaitteiden markkinoita(19).

(45) Tämän päätöksen analyysissa keskitytään niihin tuotteisiin, jotka voidaan pakata sekä kartonkipakkauksiin että PET-pulloihin: nestemäisiin meijerituotteisiin, mehuihin ja nektareihin ("mehut"), hedelmänmakuisiin juomiin sekä nautintavalmiisiin tee- ja kahvijuomiin ("tee- ja kahvijuomat"). Yhteiset tuotesegmentit - nestemäiset meijerituotteet, mehut, hedelmänmakuiset juomat sekä tee- ja kahvijuomat - muodostavat suuren osan koko nestemäisten elintarvikkeiden alasta; niiden osuus kaikista alkoholittomista juomista oli noin 40 prosenttia vuonna 2000. Nämä tuotteet on perinteisesti pakattu kartonkiin niiden erityisominaisuuksien eli happi- ja valoherkkyyden takia, mutta niitä pakataan yhä useammin PET-pulloihin PET-tekniikan viimeaikaisen kehityksen ja kuluttajien kysynnän muutosten takia. Juomateollisuudessa näitä juomia pidetään "herkkinä" nesteinä. Siksi komissio on arvioinut toimenpiteen vaikutusta erityisesti näiden loppukäyttösegmenttien kannalta.

2.2 Aseptinen ja ei-aseptinen pakkaaminen

(46) Merkittävä ero nestemäisten juomien pakkaamisessa tulee siitä, täytetäänkö pakkaus aseptisesti vai ei-aseptisesti. Aseptinen pakkaaminen määritellään yleensä siten, että valmiiksi steriloidut tuotteet tuodaan yhteen steriloidun pakkauksen kanssa ja pakkaus täytetään tuotteella steriilissä ympäristössä, jolla estetään uudelleensaastuminen. Steriloinnissa poistetaan sellaiset pieneliöt, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa tuotteen heikkenemisen(20). Nesteiden aseptinen pakkaaminen varmistaa steriiliyden ja parantaa näin merkittävästi tuotteen säilyvyyttä. Monenlaiset pakkaukset voidaan nykyisin täyttää aseptisesti: lasi- ja kartonkipakkaukset sekä PET- ja PE-HD-pullot. Kartonki on tärkein aseptisessa täyttämisessä käytetty pakkausmateriaali, ja sillä on johtava markkinaosuus.

(47) Aseptista täyttämistä käytetään lähinnä "herkissä" tuotteissa, nimittäin mehuissa (tai mehupohjaisissa juomissa) ja nestemäisissä meijerituotteissa. Mehuja ja meijerituotteita voidaan pakata myös ei-aseptisesti, jolloin ne vaativat kylmäjakelua. Useimmat muut tuotteet pakataan ei-aseptisesti, eivätkä ne vaadi jäähdytysjakelua.

(48) Mehuissa ja nestemäisissä meijerituotteissa on yksi merkittävä ero: mehut ovat runsashappoisia tuotteita, kun taas nestemäisten meijerituotteiden happopitoisuus on alhainen. Vähähappoiset tuotteet edellyttävät tiukempia aseptisia oloja. Toisin kuin runsashappoisissa tuotteissa, vähähappoisissa nestemäisissä meijerituotteissa kaikenlainen epästeriiliys johtaa kuluttajien terveydelle haitallisten patogeenien ilmaantumiseen. Siksi toimivan aseptisen prosessin käyttö on oleellista nestemäisissä meijerituotteissa.

(49) Komissio on tarkastellut mahdollista korvattavuutta aseptisen ja ei-aseptisen pakkaamisen välillä aiemmissa päätöksissä(21) ja tullut siihen tulokseen, että aseptiset pakkaukset muodostavat erilliset tuotemarkkinat. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja yhteisöjen tuomioistuin ovat vahvistaneet tämän eron(22).

(50) Komission aiempi arvio on edelleen voimassa, ja se vahvistettiin nyt esillä olevan asian markkinatutkimuksessa. Aseptisesti pakattujen tuotteiden säilyvyys on paljon parempi kuin ei-aseptisesti pakattujen, ja ne täyttävät erilaiset tarpeet. Aseptinen maito säilyy yleensä kuusi kuukautta, kun ei-aseptinen maito säilyy alle kuukauden. Jakelu on erilaista (huoneenlämmössä tapahtuva jakelu/jäähdytysjakelu), maku on merkittävässä määrin erilainen - joten tuotteet tuskin ovat kuluttajan kannalta vaihdettavissa - ja kysyntäjousto on erittäin alhainen. Tarjonnan korvattavuutta ei ole (aseptisissa ja ei-aseptisissa täyttökoneissa käytetään hyvin erilaista tekniikkaa), eivätkä kaikki toimittajat pysty tuottamaan molempia koneita, sillä aseptinen tekniikka on paljon monimutkaisempaa kuin ei-aseptinen tekniikka.

(51) Markkinatutkimuksessa on vahvistettu aseptisen ja ei-aseptisen pakkaamisen välinen ero myös laitteiden (kartonkipakkauskoneiden tai PET-pullojen täyttökoneiden) tasolla. Kaikki markkinaosapuolet vastasivat, ettei aseptisen ja ei-aseptisen täyttämisen välillä ole korvattavuutta. Osapuolet eivät kiistä tätä näkemystä. Siksi on todettava, että on järkevää jakaa markkinat aseptisten ja ei-aseptisten pakkausjärjestelmien segmentteihin.

2.3 PET:tä käyttävät pakkausjärjestelmät ja muita materiaaleja käyttävät pakkausjärjestelmät

(52) Ilmoituksen tehnyt osapuoli väittää, että eri materiaaleja käyttävät pakkausjärjestelmät, erityisesti kartonkipakkausjärjestelmät ja PET-pakkausjärjestelmät, muodostavat kilpailuoikeuden analyysin kannalta erilliset tuotemarkkinat. Tetra väittää, että mikään PET-laitetoimittaja ei voi vaikuttaa siihen, valitseeko juomayhtiö kartonki- vai PET-pakkauksen. Tetra esittää tässä yhteydessä seuraavat perustelut, jotka perustuvat kahteen pääväitteeseen: i) erittäin vähäinen päällekkäisyys: PET:tä ja kartonkia käytetään eri lopputuotteisiin, jolloin yhteisten tuotteiden määrä on minimaalinen ja PET:n käyttö yhteisissä tuotteissa on rajallista, eikä se lisäänny tulevaisuudessa; ii) ei hinnoittelurajoituksia:yhteisten tuotteiden päällekkäisyydestä ja tulevasta kasvusta huolimattakin PET- ja kartonkipakkausjärjestelmät muodostavat erilliset tuotemarkkinat, eikä toisen hinnoittelu rajoita toisen hinnoittelua. Tämä johtuu sitä, että tärkein peruste pakkausjärjestelmän valintaan on muun muassa lopputuotteen, muodon, asemoinnin ja kohteena olevan kuluttajaryhmän erilaistaminen markkinoinnissa.

(53) Komissio on samaa mieltä siitä, että eri materiaaleja, kuten lasia ja alumiinia, käyttävät pakkausjärjestelmät muodostavat kilpailuoikeuden analyysin kannalta erilliset tuotemarkkinat ja että PET-pakkausjärjestelmät kuuluvat siksi erillisiin tuotemarkkinoihin, sillä kunkin pakkausmateriaalin valintaan vaikuttavat pääasiassa markkinointinäkökohdat. Komissio on kuitenkin eri mieltä siitä, ettei kartongilla ja PET:llä olisi yhteisiä tuotesegmenttejä ja ettei niiden välillä voisi olla vuorovaikutusta. Kuten jäljempänä PET:n kasvua käsittelevässä IV.3.3 jaksossa selvitetään, komissio uskoo, että PET kasvaa nopeasti samoilla loppukäyttösegmenteillä kuin kartonki. Koska osapuolilla on paljon toimintaa kartonki- ja PET-aloilla (Tetra on määräävässä asemassa oleva toimija kartonkipakkausten alalla ja Sidel johtava toimija PET-pakkauslaitteiden alalla), komissio on päättänyt tarkastella lähemmin kartongin ja PET:n välistä vuorovaikutusta sekä PET:n tulevaa kasvua perinteisillä kartongin loppukäyttösegmenteillä.

3. PET:N JA KARTONGIN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

(54) Komission tutkimus osoitti, että ilmoituksen tehneen osapuolen väite, jonka mukaan PET:n ja kartongin asiakaskuntien välillä on minimaalinen päällekkäisyys, ei pidä paikkaansa.

3.1 Lopputuotesegmenttien päällekkäisyys

(55) PET:tä ja kartonkia on perinteisesti käytetty eri juomien pakkaamiseen. Tämä johtuu pääasiassa näiden pakkausratkaisujen erilaisista fyysisistä ominaisuuksista. Kartonki on läpinäkymätöntä, joten se soveltuu happi- ja valoherkille tuotteille, mutta se ei kestä hiilihapottamista. PET on läpinäkyvää, ja se kestää hiilihapottamisen, mutta perinteisesti se ei ole soveltunut yhtä hyvin happi- ja valoherkille tuotteille. Siksi kartonkia on käytetty pääasiassa nestemäisiin meijerituotteisiin (lähinnä valkoiseen maitoon) ja mehuihin, kun taas PET:tä on käytetty lähinnä veteen (hiilihapottomaan ja hiilihapotettuun veteen) ja hiilihapotettuihin virvoitusjuomiin(23).

(56) Tämä käy ilmi jäljempänä olevista taulukoista 1 ja 2, joissa esitetään tärkeimmät kartonkiin ja PET:hen pakatut juomat(24). Yhteiset PET- ja kartonkituotteet on lihavoitu ja kursivoitu.

Taulukko 1

Kartonkituotteet ETA-alueella vuonna 1999

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2

PET-tuotteet ETA-alueella vuonna 1999

>TAULUKON PAIKKA>

(57) Taulukoista 1 ja 2 käy ilmi, että PET on kaikkien perinteisesti kartonkiin pakattujen tuotteiden pakkaamiseen soveltuva materiaali. Kartonkialan kannalta PET voi siis olla vaihtoehtoinen kilpaileva materiaali kaikissa kartonkiin pakatuissa tuotteissa.

(58) Tärkeimmät yhteiset loppukäyttötuotesegmentit, joilla sekä kartonki että PET ovat soveltuvia pakkausmateriaaleja, ovat nestemäiset meijerituotteet, mehut, hedelmänmakuiset juomat sekä tee- ja kahvijuomat eli "herkät" juomat(25). Tätä vakioryhmittelyä käytetään yleisesti toimiala-analyyseissa, riippumattomissa tutkimuksissa ja Sidelin omassa aineistossa(26). Nämä tuotteet kattavat lähes kaikki kartonkiin pakatut tuotteet, ja niiden osuus kaikkien alkoholittomien juomien (veden, hiilihapotettujen virvoitusjuomien, nestemäisten meijerituotteiden, mehujen, hedelmänmakuisten juomien sekä tee- ja kahvijuomien (mukaan luettuina urheilujuomat)) määrästä on nykyisin noin 40 prosenttia. Kaikkia niitä voidaan pakata ja pakataankin nykyisin myös PET:hen. Lisäksi nämä neljä ryhmää ovat siltä osin samanlaisia, että ne kaikki ovat "herkkiä" tuotteita, joita pakataan sekä aseptisesti että ei-aseptisesti, mutta ne ovat myös sikäli erillisiä, että kussakin ryhmässä tuotteen erityisominaisuudet sanelevat hieman erilaiset pakkausratkaisut (mehut ovat runsashappoisia, kun taas nestemäiset meijerituotteet ovat vähähappoisia, eivätkä hedelmänmakuiset juomat ja jäätee vaadi samanlaista happisulkua kuin mehut).

3.2 PET:n nykyinen käyttö yhteisillä tuotesegmenteillä

(59) Ilmoituksen tehnyt osapuoli väittää, että kartongin ja PET:n yhteisilläkin tuotesegmenteillä PET:n käyttö on hyvin rajallista eikä se kasva merkittävästi tulevaisuudessa. Syynä ovat pääasiassa tekniset vaikeudet kehittää vähähappoiselle aseptiselle maidolle sellaista valosulkua, joka riittää suojaamaan maidon valolta, ja tarjota samalla kustannustehokas pakkausratkaisu. Näin ollen Tetran mukaan PET:n läsnäolo yhteisillä tuotesegmenteillä voidaan sivuuttaa.

(60) Komission analyysi ei tue ilmoituksen tehneen osapuolen näkemystä. Pitää paikkansa, ettei PET ole vielä saanut merkittävää jalansijaa tärkeimmissä kartonkituotteissa (nestemäiset meijerituotteet ja mehut), mikä johtuu pääasiassa PET:n perinteisistä teknisistä rajoituksista, joiden takia se on tähän asti ollut puutteellinen materiaali erityisesti aseptiseen täyttämiseen. Komission tutkimus kuitenkin osoittaa, että osapuolet, niiden kilpailijat ja kolmannet osapuolet, mukaan luettuina suuret kemianyhtiöt, investoivat merkittävästi sellaisen sulkutekniikan tutkimukseen, jonka avulla aseptisen maidon ja mehun pakkaaminen PET:hen olisi teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Markkinaosapuolten mukaan viimeaikaiset ja tulevat parannukset sulkutekniikan ja aseptisen PET-tekniikan alalla tuovat muutoksen nykytilanteeseen.

(61) Lisäksi on syytä huomauttaa, että jo nykyisin on mahdollista pakata ja myydä tuoretta maitoa, maustettua maitoa, jääteetä, tuoremehua, pitkään säilyviä (kuumatäytettyjä) mehuja, hedelmänmakuisia juomia ja urheilujuomia PET-pulloissa. Ne kaksi segmenttiä, joilla PET:n käyttöön liittyy nykyisin teknisiä ongelmia, ovat aseptiset mehut ja aseptinen valkoinen (iskukuumennettu) maito.

(62) Esimerkiksi seuraavia monille kuluttajille tuttuja merkkituotteita on alettu pakata PET:hen, johon on osittain siirrytty perinteisistä kartonkipakkauksista.

Nestemäiset meijerituotteet

Campina - Stassano (Alankomaat, Belgia), Parmalat (Italia), Granarolo (Italia)

Mehut ja nektarit

Del Monte -mehut (Yhdistynyt kuningaskunta), Pepsi Cola - Tropicana-mehut (Yhdistynyt kuningaskunta), Coca Cola - Minute Maid (Belgia), Gerber - Ocean Spray (Yhdistynyt kuningaskunta), Conserve Italia - Carioga/Derby/Jolly (Italia), Parmalat - Santal (Italia)

Hedelmänmakuiset juomat

Schweppes - Oasis (Ranska, Italia), Sunkist (Belgia), Parmalat - Santa (Italia), Glaxo - Ribena (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäätee

Liptons - Ice tea (Belgia), Liptonice (Saksa, Italia)

(63) Tetra pyysi tutkimuksen aikana juomateollisuuden konsulttiyritystä Canadeania tekemään tutkimuksen PET:n aiemmasta ja tulevasta käytöstä yhteisillä tuotesegmenteillä eli "herkissä" tuotteissa Länsi-Euroopassa.

(64) Tutkimus vahvistaa, että PET:tä käytetään jo kaikilla yhteisillä tuotesegmenteillä, rajallisessa määrin nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen segmenteillä sekä suuremmassa määrin hedelmänmakuisten juomien ja teejuomien segmenteillä.

(65) Tetran(27) tärkeimmistä kartonkiin pakatuista tuotteista antamien Canadeanin lukujen mukaan PET:n osuus nestemäisten meijerituotteiden pakkauksista vuonna 2000 oli ainoastaan 0,5 prosenttia (kartonki 70 prosenttia, PE-HD 17 prosenttia, lasi 7 prosenttia, alumiini 1 prosentti, muut pakkausmateriaalit 5 prosenttia). Samana vuonna PET:n osuus mehujen pakkauksista oli ainoastaan 0,5 prosenttia (kartonki 65 prosenttia, lasi noin 31 prosenttia, PE-HD 2 prosenttia, alumiini 1 prosentti).

(66) Canadean totesi, että vuosina 1993-2000 nestemäisten meijerituotteiden markkinat olivat staattiset, että PE-HD:n kasvu oli vähentänyt kartongin myyntiä ja että PET:llä oli ainoastaan marginaalinen ja pääasiassa lasiin kohdistunut vaikutus. Mehujen ja nektarien osalta kartongin myynti kasvoi PET:n ja PE-HD:n yleistymisestä huolimatta ilmeisesti lasin kustannuksella. Markkinoiden kasvu vuosina 1993-2000 tapahtui lähes kokonaan kartonkialalla.

Taulukko 3

Nestemäisten meijerituotteiden sekä mehujen ja nektarien pakkaukset 2000((Komissiolle 24 päivänä elokuuta 2001 toimitettu Canadeanin tutkimus.))

>TAULUKON PAIKKA>

(67) Tetran mukaan yhteisössä tuotettiin vuonna 2000 yhteensä 30,7 miljardia litraa nestemäisiä meijerituotteita, joista lähes 50 prosenttia oli ei-aseptisia ja hieman yli 50 prosenttia aseptisia. Maustetun maidon osuus oli 2,7 miljardia litraa. PET:tä käytettiin pääasiassa ei-aseptisesti, ja sen osuus oli yli 60 prosenttia määrän mukaan mitattuna.

(68) Tetra on arvioinut, että yhteisössä tuotettiin vuonna 2000 yhteensä 9 miljardia litraa mehuja, joista alle 10 prosenttia oli jäähdytettyjä (ei-aseptisia). Yli 80 prosenttia PET:stä käytettiin huoneenlämmössä säilyvien mehujen segmentillä.

(69) Tilanne on jo nyt hyvin erilainen kuin Canadeanin kuvaama tilanne hedelmänmakuisissa juomissa sekä tee- ja kahvijuomissa, jotka eivät vaadi samoja sulkuominaisuuksia kuin nestemäiset meijerituotteet ja mehut. PET on jo saanut merkittävää jalansijaa näillä segmenteillä.

(70) Vuonna 2000 PET:n osuus hedelmänmakuisten juomien segmentillä oli 20 prosenttia (kartonki 42 prosenttia). Osuuden odotetaan kasvavan noin 22 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä (kartonki 37 prosenttia). PET:n osuus tee- ja kahvijuomien segmentillä oli 25 prosenttia vuonna 2000 (kartonki 53 prosenttia), ja Canadean odottaa osuuden kasvavan yli 30 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä (kartonki 46 prosenttia). Canadean toteaa, että vuosina 1993-2000 markkinoiden kasvu tapahtui pääasiassa muovialalla, vaikka lasi onkin menestynyt hyvin. PET ja PE-HD ovat vähentäneet kartongin myyntiä. Tee- ja kahvijuomissa kartonki on vienyt valtaosan kasvusta, mutta PET on syrjäyttänyt nykyisen kartongin kysynnän. Vuosina 2001-2005 PET:n vaikutuksen odotetaan uhkaavan kartonkia kummassakin tuoteryhmässä.

Taulukko 4

Hedelmänmakuisten juomien sekä jääteen ja -kahvin pakkaukset 2000((Komissiolle 24 päivänä elokuuta 2001 toimitettu Canadeanin tutkimus.))

>TAULUKON PAIKKA>

(71) Tetran mukaan yhteisössä tuotettiin vuonna 2000 yhteensä 2,7 miljardia litraa hedelmänmakuisia juomia, joista yli 95 prosenttia oli huoneenlämmössä säilyviä. PET:tä käytettiin pääasiassa huoneenlämmössä säilyviin tuotteisiin, ja sen osuus oli yli 95 prosenttia määrän mukaan mitattuna. Tee- ja kahvijuomia (mukaan luettuina urheilujuomat) tuotettiin yhteisössä 2,3 miljardia litraa vuonna 2000.

3.3 PET:n kasvu yhteisillä tuotesegmenteillä

(72) Tetran mukaan PET:n käyttö nestemäisissä meijerituotteissa ja mehuissa ei lisäänny merkittävässä määrin viiden seuraavan vuoden aikana. Tetra myöntää, että PET:tä voidaan käyttää ja käytetään nykyisin menestyksekkäästi nestemäisten meijerituotteiden sekä tee- ja kahvijuomien pakkaamiseen.

3.3.1 Tekniset näkökohdat

(73) Ilmoituksen tehnyt osapuoli väittää, että PET:n käyttö ei lisäänny teknisten rajoitusten takia.

(74) Tetra väittää(28) nestemäisten meijerituotteiden osalta, että valosulku on erittäin tärkeä. Valoaltistus johtaa vitamiinien heikkenemiseen ja valon aiheuttamien sivumakujen muodostumiseen. Se, missä määrin maidon laatu heikkenee, riippuu valoaltistuksen kestosta ja voimakkuudesta. Nämä rajoitukset koskevat ainoastaan iskukuumennettua valkoista maitoa. Tetra myöntää, että teknisiä ratkaisuja valosulun lisäämiseksi PET:hen on olemassa. Valosulku voidaan toteuttaa tumman välikerroksen avulla tai peittämällä pullot tumman kerroksen sisältävällä kotelolla. Kaikki nämä ratkaisut ovat nykyisin teknisesti mahdollisia. Ilmoituksen tehneen osapuolen mukaan niiden kustannukset ovat kuitenkin suuret ja niiden valmistustekniikka on monimutkainen, niiden kierrätys on ongelmallista ja ne poistavat pullon läpinäkyvyyden, joka on yksi PET-pullon tärkeimmistä eduista. Lisäksi aseptinen PET-pullojen täyttötekniikka vähähappoisille tuotteille (nestemäiset meijerituotteet ovat vähähappoisia tuotteita) ei ole tarpeeksi kehittynyttä. Tetra väittää, etteivät mitkään aseptiset PET-pullojen täyttökoneet ole osoittautuneet toimiviksi vähähappoisten tuotteiden pakkaamisessa ja etteivät ne ole saaneet FDA:n (Yhdysvaltain elintarvikevirasto) hyväksyntää. Tetra kuitenkin myöntää, että usealla täyttökoneiden tuottajalla, mukaan luettuna Sidel, on aseptisia täyttöalustoja, joiden se uskoo periaatteessa soveltuvan nestemäisten meijerituotteiden pakkaamiseen.

(75) Tetra väittää mehujen osalta, että happisulku tarvitaan. Mehu on herkkä hapelle, joka voi johtaa C-vitamiinin häviämiseen sekä muutoksiin tuotteen värissä ja maussa. Mehun happiherkkyys vaihtelee hedelmän mukaan. Herkimpiä ovat appelsiinimehu ja punaiset mehut (mustaherukka, karpalo, mansikka). Tetran mukaan toimivia sulkutekniikoita on olemassa, mutta ne eivät ole tarpeeksi kehittyneitä ja ne ovat edelleen kalliita. Lisäksi Tetran mukaan mehujen aseptiseen tekniikkaan liittyy edelleen tiettyjä rajoituksia.

(76) Komission tutkimus on vain osittain vahvistanut Tetran väitteet. Pitää paikkansa, että vähähappoisten tuotteiden pakkaamista koskeva aseptinen tekniikka on yhä kehitysvaiheessa. On niin ikään totta, että iskukuumennettu valkoinen maito vaatii valosulun ja että mehut vaativat happisulun.

(77) Komission tutkimus on kuitenkin osoittanut, että nämä rajoitukset eivät koske merkityksellisten "herkkien" tuotesegmenttien laajoja osia. Etenkään jäähdytysketjussa jaeltava tuore maito (jonka osuus ETA-alueen maidon kokonaismarkkinoista on 40-50 prosenttia) ei aiheuta vastaavia ongelmia. Tuoretta maitoa voidaan pakata ja sitä pakataankin jo menestyksekkäästi vakiomallisiin PET-pulloihin, joissa ei ole sulkuominaisuuksia. Myöskään maustettu aseptinen maito ei aiheuta erityisiä ongelmia, vaan sitä pakataan nykyisin PET-pulloihin.

(78) Komission tutkimus on myös osoittanut, että Tetran mainitsemat tekniset rajoitukset (valosulku, aseptiseen täyttämiseen liittyvät ongelmat ja happisulku) on jo ratkaistu ja että tekniikka kehittyy nopeasti tulevaisuudessa.

3.3.1.1 Valosulku

(79) Komissio havaitsi valosulun osalta, että aseptisen maidon pakkaaminen monikerroksisia sulkuja käyttämällä on jo teknisesti mahdollista. Pullon ulkopinnalla on valkoinen pinnoite, ja sen sisäpinnalla on yleensä musta kerros, joka suojaa maitoa valolta. Tällainen pakkaus antaa riittävän suojan, mutta siinä on kaksi haittapuolta. Ensiksikin se on kalliimpi, joten sitä käytetään lähinnä vain erikoistuotteisiin (kuten kirnupiimään), ja toiseksi sen kierrättämiseen liittyy vielä tiettyjä rajoituksia. Näistä rajoituksista huolimatta eräs merkittävä eurooppalainen meijeri on jo ottanut käyttöön valosulun sisältävän PET-pullon Stassano-merkkiselle kirnumaidolle, jota myydään alankomaalaisissa valintamyymälöissä.

(80) Virginia Polytechnic Instituten ja State Universityn riippumattomassa tutkimuksessa (2001)(29) verrattiin maun säilymistä PE-HD:hen (vakiintunut materiaali iskukuumennetun maidon pakkaamisessa) ja PET:hen pakatussa pitkään säilyvässä maidossa. Tutkimuksessa todettiin seuraavaa: "PETE:llä(30) on monia etuja verrattuna PE-HD:hen, johon maito yleensä pakataan. Sillä on huomattava mekaaninen resistanssi, ja se on kevyttä, läpinäkyvää ja suhteellisen kaasutiivistä. Toisena etuna on, että kuluttajat voivat nähdä tuotteen, toisin kuin pigmentoidussa PE-HD:ssä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, liittyykö tiettyjen sivumakujen ja niihin liittyvien makuyhdisteiden muodostuminen maidossa pakkausmateriaaliin." Tutkimuksessa tultiin seuraavaan tulokseen: "PETE-materiaalit, joissa on keltaruskea pigmentointi, suojaavat erittäin tehokkaasti maidon makua hapettumiselta. Myös UV-valoa estävän aineen lisääminen paransi makusuojaa verrattuna yleisesti käytettyyn PE-HD-materiaaliin, mutta se ei ollut yhtä tehokas kuin keltaruskea PETE. PETE:n paremmat kaasusulkuominaisuudet yhdistettynä valohapettumisen suojaan viittaavat siihen, että keltaruskea PETE tai PETE-UV olisivat tehokkaita materiaaleja pitkään säilyvälle maidolle."

3.3.1.2 Aseptinen tekniikka

(81) Komissio on havainnut, että aseptista PET-pullojen täyttötekniikkaa on jo olemassa sekä vähähappoisille että runsashappoisille tuotteille. Sidel on vahvistanut, että vaikka toistaiseksi ei ole sellaista ratkaisua, joka mahdollistaisi PET:n käytön kohtuuhintaan iskukuumennetun maidon pakkaamiseen, ei ole ylivoimaisia teknisiä syitä, joiden takia PET:tä ei pitäisi käyttää iskukuumennettuun maitoon, ja sitä käytetäänkin jo maustettuun maitoon.

(82) Osapuolet toimivat tällä alalla, ja ne voivat tarjota aseptisia PET-pullojen täyttökoneita vähä- ja runsashappoisille tuotteille. Vähähappoisten tuotteiden osalta Tetra väittää, että mikään täyttökone ei ole osoittautunut toimivaksi vähähappoisten tuotteiden pakkaamisessa. Tetra on kuitenkin myöntänyt, että useilla täyttökoneiden tuottajilla on aseptisia täyttöalustoja, jotka soveltuvat vähähappoisten tuotteiden pakkaamiseen. Komissio onkin havainnut (ja Tetra on myöntänyt tämän), että Tetran omaa täyttökonetta (RFA-40) on käytetty Aasiassa menestyksekkäästi vähähappoisten tuotteiden, kuten vähähappoisten maitoa sisältävien teejuomien, pakkaamiseen. Nämä tuotteet on helpompi pakata aseptisesti kuin nestemäiset meijerituotteet. Tetra(31) tutkii jatkuvasti tätä alaa ja pyrkii kehittämään toimivan aseptisen PET-pullojen täyttöratkaisun nestemäisille meijerituotteille.

(83) Itse asiassa monet yritykset pyrkivät aktiivisesti edistämään PET:n käyttöä nestemäisissä meijerituotteissa ja kehittämään ratkaisuja iskukuumennetun maidon pakkaamiseen. Eräässä riippumattomassa tutkimuksessa todetaan seuraavaa: "Ei ole epäilystäkään, että aseptinen pakkaaminen muovipulloihin on nykyisin yksi dynaamisimmista elintarvikkeiden pakkaamisen aloista. Sen lisäksi, että laitteistojen määrä kasvaa edelleen nopeasti, tuotteiden valikoima kasvaa yhä. - - Sellaiset yritykset kuin Sidel/Remy, Stork, Serac, Shibuya ja TetraPak pyrkivät tehokkaasti toteuttamaan tarvittavat tekniset muutokset, jotta ne voisivat pakata täyttölaitteillaan pitkään säilyviä vähähappoisia elintarvikkeita. Tämä markkinatoiminnan räjähdysmäinen kasvu johtuu siitä, että kuluttajat suosivat muovipulloja ja että aseptisella pakkaamisella on taloudellisia etuja kuumatäyttöön verrattuna - -"(32).

(84) Lisäksi pitkään säilyvää maitoa (ESL-maitoa) pakataan yhä useammin PET:hen. ESL-maito on ei-aseptinen tuote, joka ei säily huoneenlämmössä ja joka pakataan ultrapuhtaissa oloissa, jotka takaavat sille pitkän säilyvyyden (noin 30 vuorokautta). ESL-maito on siis väliratkaisu aseptisen ja tuoreen maidon välillä. Sidel on myynyt [...]* Combi SRU -konetta [...]* maustetun ESL-maidon (Nesquickin suklaan- ja banaaninmakuinen maito) pakkaamiseen. Lehman Brothers totesi seuraavaa: "Tuloksena oli kaksinkertainen tuotantonopeus aiemmin käytettyihin kartonkipakkauksiin verrattuna, joustavuus pakkauksen suunnittelussa, tuottavuuden paraneminen ja säilyvyyden paraneminen entistä laajemmassa tuoteryhmässä"(33). Komissio on saanut tietää kolmansilta osapuolilta, että ESL-maitoa pakataan nykyisin PET:hen useassa Euroopan maassa. Esimerkiksi Alankomaissa pakataan yhden kuukauden ajan säilyvää ESL-maitoa kirkkaaseen PET:hen.

(85) Mehun osalta PET:tä voidaan käyttää pitkään säilyvän mehun aseptiseen pakkaamiseen. Tällaisia tuotteita on jo markkinoilla (1 litran pakkaus Minute Maid -juomaa Ranskassa, Tropicana Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sinaasappelsap Belgiassa). Sulkutekniikkaa on olemassa. Sidelin kehittämä Combi SRA -kone onkin tarkoitettu pitkään säilyville aseptisesti pakatuille tuotteille (tee, maustettu vesi, isotoniset juomat, mehut ja mahdollisesti meijerituotteet, joissa on UV-sulkupakkaus). Sidel on jo myynyt [...]* Combi SRA -konetta [...]* aseptisen teen ja appelsiinimehun pakkaamiseen.

3.3.1.3 Happisulku

(86) Tetra ei väitä, ettei happisulkutekniikoita olisi olemassa. Markkinatoimijat vahvistivat, että nykyisen sulkutekniikan avulla PET:tä voidaan käyttää ja käytetään nykyisin monenlaisiin "herkkiin" tuotteisiin, kuten hedelmänmakuisiin juomiin, tee- ja kahvijuomiin sekä joihinkin mehuihin ja nestemäisiin meijerituotteisiin. Ongelmallisin käyttöalue on täysmehut.

(87) Komission tutkimus on osoittanut, että PET-sulkutekniikka kehittyy jatkuvasti. Tämä tekee PET:stä entistäkin paremmin nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen pakkaamiseen soveltuvan materiaalin. Tutkimus osoitti, että useimmilla PET-pakkausalalla toimivilla yrityksillä on jo nyt sulkutekniikkaratkaisuja. Itse asiassa sekä Tetra että Sidel ovat kehittäneet menestyksekkäitä sulkutekniikoita, joissa käytetään plasmapinnoitteita. Komissio havaitsi, että yli 20:llä tämän alan yrityksellä on erilaisia sulkuratkaisuja. Lupaavin tulevaisuuden tekniikka liittyy yksikerroksiseen PET-hartsiin, jolla on vaadittavat sulkuominaisuudet. Nämä tekniikat todennäköisesti kaupallistetaan pian, ja ne muuttavat perinpohjaisesti PET-pullojen sulkutekniikan.

(88) Edellä esitetyn perusteella komissio on tullut siihen tulokseen, että sekä aseptinen täyttötekniikka että sulkutekniikka mahdollistavat nykyisin PET:n käytön nestemäisten meijerituotteiden, mehujen, hedelmänmakuisten juomien sekä tee- ja kahvijuomien pakkaamiseen ja että kumpikin tekniikka kehittyy edelleen nopeasti lähitulevaisuudessa.

3.3.2 Kustannusnäkökohdat

(89) Ilmoituksen tehnyt osapuoli on väittänyt, että yhtenä syynä siihen, että PET ei tulevaisuudessa kasva nopeasti kartongin kustannuksella, ovat sen korkeammat kustannukset. Tetra teki kustannustutkimuksen, jossa todettiin, että PET-pullon tuotantokustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin kartonkipakkauksen tuotantokustannukset. Esimerkiksi aseptisen mehulitran kustannukset olivat jopa 50 prosenttia korkeammat PET-pullossa, ja lisäkustannukset tulivat etiketti- ja kierrekorkkitarvikkeista ja korkeammista laitekustannuksista. Kustannusero johtui suurelta osin täyttö-/SBM-prosessista. Vastaavia tuloksia saatiin pienemmissä pakkauksissa ja ei-aseptisissa prosesseissa sekä mehun että maidon kohdalla.

(90) Warrickin raportissa(34) havaittiin, että aseptisessa pakkaamisessa "PET on nykyisin 30-40 prosenttia kalliimpaa kuin kartonki", ja siinä todettiin, että pakkaus olisi kilpailukykyinen kokonaiskustannuksiltaan, jos sen hinta olisi 5-10 prosenttia aseptisen kartonkipakkauksen kustannuksia alempi, jolloin kompensoitaisiin kartonkijärjestelmien alemmat jakelukustannukset. Raportissa todetaan, että vaikka sulkukäsiteltyjen pullojen hinta laskisikin tuotantomäärien noustessa, kustannukset ovat edelleen noin 20 prosenttia kartonkipakkausten kustannuksia korkeammat. Raportissa tullaankin siihen tulokseen, että "kaikenlainen [PET-pullojen] käyttö rajoittuu kapean erityisalan markkinoille - -"(35). Aseptisen maidon pakkaamisen tärkeimpiin mahdollisuuksiin kuuluu "mahdollinen huoneenlämmössä säilyvä ESL-tuote - joka täytetään aseptisesti muuhun kuin sulkupulloon"(36).

(91) Komissio tarkasteli, missä määrin PET:tä olisi nykyisin ja tulevaisuudessa mahdollista tarjota kartonkiin verrattuna kilpailukykyiseen hintaan.

(92) Komission markkinatutkimus ei antanut selkeää kuvaa PET- ja kartonkipakkausjärjestelmien suhteellisista kustannuksista. Jotkin markkinaosapuolet totesivat, että useimmissa sovelluksissa ja erityisesti sulkua vaativissa tuotteissa PET on kalliimpaa. Useimmat vastaajat eivät kuitenkaan pystyneet yksilöimään täsmällisiä kustannuseroja; usein tämä johtui siitä, ettei niillä ollut kokemusta molemmista materiaaleista. Jotkin kolmannet osapuolet (varsinkin ne, joilla on enemmän kokemusta PET:stä) kuitenkin ilmoittivat komissiolle, että niille PET oli itse asiassa edullisempaa kuin kartonki. Yksi jääteen tuottaja ilmoitti, että 1,5 litran vakiomallisen PET-pullon kustannukset pakkausta kohti olivat noin 25 prosenttia edullisemmat kuin yhden litran kartonkipakkauksen kustannukset. Toinen jääteen tuottaja ilmoitti samoista tuotteista, että PET:n hinta oli 33 prosenttia edullisempi kuin kartongin hinta. Yksi maidontuottaja oli tehnyt tutkimuksen, jossa verrattiin kartongin ja PET:n kustannuksia maitolitran aseptisessa pakkaamisessa eri tekniikoiden ja mallien avulla ja joka osoitti selvästi PET:n olevan joissakin tapauksissa edullisempaa ja muutenkin erittäin kilpailukykyistä. Tämä tutkimus ei vahvistanut ilmoituksen tehneen osapuolen mainitsemia suuria eroja PET:n ja kartongin välillä.

(93) Tetra on lisäksi väittänyt, että pakkauskustannusten osuus lopputuotteen kustannuksista on vähäinen (noin 10 prosenttia). Ei siis näytä olevan mitään syytä, miksi PET- ja kartonkipakkausjärjestelmien pienet kustannuserot johtaisivat valintamyymälöissä myytävän vähittäistuotteen merkittäviin hintaeroihin. PET:hen pakatut tuotteet ovat kalliimpia kuin kartonkiin pakatut tuotteet siksi, että juomayhtiöt alun perin asemoivat ne erikoistuotteiksi saadakseen näistä tuoteryhmistä paremman tuoton. Kun PET vakiintuu markkinoilla, se voitaisiin mahdollisesti kohdentaa myös muihin kuin erikoistuotesegmentteihin. Italiassa ja Australiassa, jossa PET on vakiintunut tuoreen maidon pakkaamiseen, kartonkiin pakatun tuoreen maidon ja PET:hen pakatun tuoreen maidon välillä ei ole juuri lainkaan hintaeroa.

(94) Yhtenä esimerkkinä PET:n viimeaikaisesta käyttöönotosta on OLMA-meijeri Tsekissä. OLMA on äskettäin alkanut pakata tuoretta maitoa ja juotavaa jogurttia PET:hen. Se totesi seuraavaa: "Uuden PET-pullon kustannukset verrattuna markkinoilla vallitsevaan kartonkiin ovat noin 30-40 prosenttia [korkeammat], mutta tällä tosiseikalla ei ole mitään merkitystä uudessa tuotantokonseptissamme. Jos onnistumme lisäämään tuoreen maitomme markkinaosuutta 3 prosentista 11 prosenttiin, kaikista hankkeen kustannuksista tulee suhteellisia."(37) PET-pullojen käyttöönotto OLMA:n tuoreen maidon pakkaamisessa on jo ollut oletettua suurempi menestys, sillä "houkuttelevan, läpinäkyvän ja kevyen pullon valtava kysyntä vähittäismyyjien ja kuluttajien keskuudessa" lisäsi pian kapasiteetin tarvetta. OLMA on tehnyt Elopak Plastic Systemsille tilauksen ylimääräisestä PET-linjasta(38).

3.3.2.1 PE-HD:n kustannusvertailu

(95) Tetra vetoaa kustannuksiin myös väittäessään, että PET ei kasva maitosegmentillä, koska sen kustannukset ovat korkeammat PE-HD:hen verrattuna. Tetra myös esittää, että PET on yli 10 prosenttia kalliimpaa kuin PE-HD. Tetra luettelee vastauksessaan PE-HD:n edut meijerituotteiden aseptisessa pakkaamisessa. PE-HD:n kustannukset ovat huomattavasti alemmat kuin sulkukäsitellyn PET:n, PE-HD:lle on jo olemassa aseptisia täyttökoneita, PET:ssä ei voi olla sivukauloja tai -kahvoja, toisin kuin PE-HD:ssä, PE-HD:n sterilointiprosessi on yksinkertaisempi ja vähemmän herkkä kuin PET:n, ja värillistä PET:tä on vaikea kierrättää.

(96) Myös PCI:n tutkimuksessa(39) tutkittiin, millaista PET on verrattuna PE-HD:hen, ja siinä havaittiin, että PET tarjoaa samat toiminnot kuin PE-HD, mutta sen ulkomuoto on parempi. Kirkkaat pullot korostavat tuotteen tuoreutta ja lisäävät tuotteen vetovoimaa hyllyssä. Kustannuseron ilmoitetaan olevan yhteensä noin 10 prosenttia pakkausta kohti. Näiden ominaisuuksien takia PET:n käyttö on toistaiseksi keskittynyt tiettyihin meijerituotemarkkinoiden osiin, joissa sen erityisominaisuudet tuovat selkeän edun vaihtoehtoihin verrattuna. Näihin segmentteihin kuuluvat erikoistuotteisiin kuuluva tuore maito alle litran pakkauksissa, maitopohjaiset juomat sekä perhepakkauksissa että annospakkauksissa ja maitopohjaiset lasten annosjuomat(40).

(97) Komission markkinatutkimus vahvisti PCI:n väitteen, jonka mukaan PET:llä on markkinointietuja PE-HD:hen verrattuna, erityisesti näkyvyyden kannalta. Siltä osin kuin markkinointietuja on olemassa, ei ole mitään syytä, miksi PET:n hieman korkeammat kustannukset PE-HD:hen verrattuna estäisivät PET:n käytön kasvun. PE-HD:n korkeammat kustannukset kartonkiin verrattuna eivät estäneet PE-HD:n käytön nopeaa kasvua kartongin kustannuksella Ranskassa. Tetra kertoi 3 päivänä lokakuuta 2001 päivätyssä vastineessaan Ranskan aseptisen maidon markkinoita koskevan esimerkin, joka osoitti, että PE-HD on nyt saanut lähes 30 prosentin markkinaosuuden. PE-HD oli aseptista maitolitraa kohti yli 20 prosenttia kalliimpaa kuin rei'itetty kartonki. Tästä kustannuserosta huolimatta PE-HD:hen pakattu aseptinen maito onnistui tunkeutumaan Ranskan maitomarkkinoille kartongin kustannuksella.

3.3.2.2 Investointikustannukset

(98) Tetra on tarkastellut komission ennustaman PET:n kasvun saavuttamiseksi tarvittavaa investointien määrää, ja se pitää sitä epärealistisena. Tetra käyttää ETA-alueen maitomarkkinoita esimerkkinä tarvittavista investoinneista. Tetra väittää, että nykyisin ETA-alueen meijereihin on asennettu noin 4000 kartonkipakkausten täyttökonetta. Jos PET:n osuus kaikista maitopakkauksista olisi 50 prosenttia vuoteen 2005 mennessä, 2000 kartonkipakkausten täyttölinjaa olisi uusittava kolmen seuraavan vuoden kuluessa (9-12 kuukauden viive linjan käyttöönotossa). Koska PET-täyttölinjat ovat keskimäärin hieman nopeampia kuin kartonkipakkausten täyttölinjat, tämä tarkoittaisi, että PET-täyttölinjoja olisi asennettava noin 1500. Vähähappoisten tuotteiden PET-täyttölinjan keskimääräiset kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että pelkästään ETA-alueen meijerien pakkauslinjojen uusimiseen tarvittavien investointien kokonaismäärä olisi 15 miljardia euroa. Siirtymisestä aiheutuisi paljon lisäkustannuksia, kuten logistiikkaketjun ja markkinointistrategian muutoksesta aiheutuvat kustannukset.

(99) Komissio pitää tätä analyysia virheellisenä useasta syystä. Ensiksi komissio ei ennustanut 50 prosentin kasvua väitetiedoksiannossaan(41). Toiseksi PET-täyttölinjat eivät korvaa ainoastaan kartonkia vaan myös lasia, alumiinia ja PE-HD:tä. Kolmanneksi suurissa pakkauksissa olevan tavallisen valkoisen maidon kulutuksen ei ennusteta kasvavan huomattavasti, mutta annospulloihin pakatun maidon ja esimerkiksi maustetun maidon kulutuksen ennustetaan kasvavan nopeasti PCI:n tutkimuksen mukaan. Näin ollen tällaisten tuotteiden kapasiteetin ei välttämättä tarvitse korvata nykyistä kapasiteettia. Neljänneksi investoinnit uusiin linjoihin eivät ilmeisesti estäneet PET:n nopeaa kasvua Italiassa, jossa se sai 10,5 prosentin osuuden tuoreen maidon markkinoista vain kahdessa vuodessa(42). Jopa Canadean(43) ennustaa tämän nopean kasvun jatkuvan Italiassa, ja se arvioi, että "jäähdytettyjen tuotteiden sektorilla PET-pullot voivat saada lähes 23 prosenttia Italian markkinoista vuoteen 2005 mennessä". Vastaavasti Ranskassa, jossa PE-HD on syönyt kartongin markkinaosuutta, aseptisen maidon PE-HD-täyttölinjoihin tehtyjen nopeiden investointien takia PE-HD sai noin 10 prosentin markkinaosuuden vain kuudessa vuodessa(44). Viidenneksi kartonkipakkauskoneen käyttöikä on noin 10 vuotta, mikä tarkoittaa, että nykyisestä kapasiteetista uusitaan vuosittain keskimäärin 10 prosenttia. Tetran antamien tietojen perusteella tämä tarkoittaa, että vuosittain uusitaan 400 kartonkipakkauskonetta. On selvää, että vaikka PET:n myynti olisi vain osa tällaisten koneiden myynnistä, se voi silti lisätä merkittävästi PET:n kapasiteettia.

(100) Komissio huomauttaa myös, että Tetran laskelmissa mainitut vähähappoisten tuotteiden PET-täyttölinjan keskimääräiset kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin Sidelin eri PET-täyttölinjojen kustannusvertailuissa(45) mainitsemat kustannukset. Sidel arvioi vakiomallisen aseptisen täyttölinjan (Alto) ja aseptisen Combi-linjan maksavan hieman yli [4-7 miljoonaa]* euroa eikä 10 miljoonaa euroa, kuten Tetra toteaa. Tsekin OLMA-hanke maksoi 2,7 miljoonaa euroa, ja se sisälsi SBM-koneita, pullonsäilytystiloja ja täyttökoneita, jotka kaikki asennettiin viidessä kuukaudessa(46).

3.3.3 Markkinointinäkökohdat

(101) Markkinointi on yksi PET:n tärkeimmistä eduista, ja se edistää sen kasvua merkityksellisillä tuotesegmenteillä. PET:n tärkeimmät edut ovat sen vahvuus (verrattuna kartonkiin, PE-HD:hen ja lasiin), keveys (erityisesti verrattuna lasiin), läpinäkyvyys ja lasimainen ulkomuoto (toisin kuin kartongilla, PE-HD:llä ja alumiinilla). PET-pullo voidaan sulkea uudelleen, ja se sopii erittäin hyvin mukana kuljetettavaksi (toisin kuin kartonki, alumiini ja tietyssä määrin lasi ja PE-HD). Lopuksi PET:n muoto on suunnittelun kannalta joustava (toisin kuin kartongin, alumiinin ja lasin). PET:n tärkeimmät haitat ovat sulkusovellusten kustannukset ja sen heikko valosulku.

(102) Komission tutkimus osoitti, että juomayhtiöt, valintamyymälät ja kuluttajat ovat innostuneita PET:stä näiden etujen takia. Tetra ei kiistä, etteikö PET olisi erittäin houkutteleva pakkausmateriaali. Tetra kuitenkin väittää, että PET menettää tärkeimmän etunsa eli läpinäkyvyyden silloin, kun tarvitaan valosulku; erityisesti iskukuumennettu maito vaatii himmeän pullon. Tetra väittää, että tällöin PET:llä ei ole markkinointietua PE-HD:hen verrattuna. Komissio on kuitenkin saanut tietoonsa, että ETA-alueen markkinoilla on himmeitä PET-pulloja, jotka ovat suosittuja kuluttajien keskuudessa. Joissakin tapauksissa voidaan saavuttaa osittainen läpinäkyvyys peittämällä pullo osittain läpinäkyvällä kalvolla. Riippumaton tutkimusyritys PCI(47) selittää, että pitkään säilyvää maustettua maitoa on jo pakattu erittäin menestyksekkäästi PET:hen tämän menetelmän avulla. "Nesquickin PET-pullo on monessa mielessä huippuunsa kehitetty pullo. Sillä on 60-90 vuorokauden säilyvyys seuraavista syistä: pullo syötetään puhallusmuovauskoneesta suoraan aseptiseen täyttökoneeseen, pullossa on sulkua parantava alumiinisuojus, UV-valon aiheuttamat vauriot estetään käyttämällä PETG-kutistusmuhvia ja pakkaukset jaetaan jäähdytysketjussa."

3.3.4 Kasvuennusteet

(103) Viimeaikaisen ja tulevan tekniikan kehityksen sekä kustannus- ja markkinointinäkökohtien perusteella komissio on tullut siihen tulokseen, että PET:n käyttö yhteisillä tuotesegmenteillä kasvaa merkittävästi viiden seuraavan vuoden aikana.

(104) PET:n käytön potentiaalista kasvua tarkastellessaan komissio käytti markkinatutkimuksen tietojen lisäksi Tetralle tehdyissä tutkimuksissa (Canadean) ja riippumattomissa tutkimuksissa (PCI (PET Packaging, Resin & Recycling) Limited, "The potential for PET in the packaging of liquid dairy products", 2001; Warrick Research Report Packaging Markets, 2000; Pictet, "European Packaging Machinery", syyskuu 2000) esitettyjä tietoja. Jäljempänä arvioidaan kunkin tutkimuksen tuloksia.

3.3.4.1 Canadeanin tutkimus Tetralle(48)

(105) Tetran Canadeanilta tilaamassa tutkimuksessa ei ennusteta PET:n käytön kasvavan merkittävästi nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen kohdalla. Maidon osalta PET:n osuus on nyt 0,5 prosenttia, ja osuuden ennustetaan nousevan 1,2 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä; mehujen osalta PET:n osuus on nyt 0,5 prosenttia, ja osuuden ennustetaan nousevan 1,1 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä. Canadeanin tutkimuksen tulokset esitetään seuraavissa taulukoissa:

Taulukko 5

Nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen pakkaukset vuonna 2000 (nykytilanne) ja ennuste vuodeksi 2005((Komissiolle 24 päivänä elokuuta 2001 toimitettu Canadeanin tutkimus.))

>TAULUKON PAIKKA>

(106) Nestemäisten meijerituotteiden markkinoiden ei Tetran mukaan ennusteta kasvavan, vaan ne pysyvät suurin piirtein 30,5 miljardissa litrassa; myös jaon aseptisten ja ei-aseptisten tuotteiden välillä ennustetaan pysyvän suurin piirtein samana. Mehumarkkinoiden ennustetaan kasvavan 10 miljardiin litraan vuoteen 2004 mennessä; jaon jäähdytettyjen ja huoneenlämmössä säilyvien tuotteiden välillä ennustetaan pysyvän samana.

(107) Canadean ennustaa hedelmänmakuisten juomien ja teejuomien kasvavan nopeammin, ja se toteaa, että näillä segmenteillä PET uhkaa kartonkia ja pienentää kartongin markkinaosuutta.

Taulukko 6

Hedelmänmakuisten juomien sekä jääteen ja -kahvin pakkaukset vuonna 2000 (nykytilanne) ja ennuste vuonna 2005((Komissiolle 24 päivänä elokuuta 2001 toimitettu Canadeanin tutkimus.))

>TAULUKON PAIKKA>

(108) Tetran mukaan hedelmänmakuisten juomien markkinoiden ennustetaan kasvavan 3,5 miljardiin litraan; jaon huoneenlämmössä säilyvien ja jäähdytettyjen tuotteiden välillä ennustetaan pysyvän suurin piirtein samana, vaikka jäähdytettyjen tuotteiden alalla voi tapahtua hienoista nousua. Tee- ja kahvijuomien markkinoiden ennustetaan kasvavan 2,7 miljardiin litraan vuoteen 2004 mennessä.

(109) Canadeanin tutkimuksessa perustellaan, miksi kartongin ja PET:n välinen tasapaino ei todennäköisesti horju vakavasti Euroopassa tulevaisuudessa. Canadean luettelee seikkoja, joiden olisi toteuduttava, jotta PET:n osuus voisi kasvaa jyrkästi. Ensiksi jonkin monikansallisen juomayhtiön on ryhdyttävä PET-pakkausten Euroopan laajuiseksi edelläkävijäksi. Canadeanin mielestä tämä on epätodennäköistä nestemäisten meijerituotteiden kohdalla. Toiseksi PET:hen pakatut tuotteet on hinnoiteltava tietyksi ajaksi selvästi kartonkiin pakattuja vastaavia tuotteita edullisemmiksi. PET:hen pakattuja tuotteita on myös tarjottava selvästi alempaan hintaan kuin PE-HD:hen pakattuja vastaavia tuotteita. Kolmanneksi on kehitettävä sellainen pakkauskoko tai kokovalikoima, joka vastaa toistaiseksi tyydyttämättömään kuluttajien kysyntään. Neljänneksi myös jakelijoiden omissa merkeissä ja pienten juomayhtiöiden merkeissä on ryhdyttävä käyttämään PET-pakkauksia monikansallisen yrityksen esimerkin mukaisesti. Lopuksi Italian esimerkki on ainutkertainen, eikä se todennäköisesti voi toistua muualla ETA-alueella.

(110) Komissio ei voi hyväksyä Canadeanin perusteluja, vaan se pitää Canadeanin ennusteita liian pessimistisinä.

i) Johtava monikansallinen yritys

(111) Canadean uskoo, että PET on otettava käyttöön sellaisessa johtavassa monikansallisessa juomayhtiössä, joka voi jouduttaa muutokseen oman järjestelmänsä kautta vähittäismyyjien ja kuluttajien suostumuksella sekä saada kilpailijansa noudattamaan esimerkkiä. Vaikka komissio on samaa mieltä siitä, että PET:n käyttöönotto tällaisessa yrityksessä voisi ehkä nopeuttaa PET-pullojen yleistymistä, tämä ei ole ehdoton edellytys PET:n merkittävälle kasvulle. Komissio katsoo myös, että Parmalat, Italiassa tapahtuneen PET:n nopean kasvun taustalla ollut italialainen meijeri, voisi edelläkävijänä edistää PET:n yleistymistä Euroopassa. Vaikka Parmalatin toiminta PET-alalla Euroopassa on pääasiassa keskittynyt Italiaan, se toimii yli 20 maassa, mukaan luettuina Ranska, Espanja, Saksa, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta, ja sillä on paljon toimintaa kaikkialla maailmassa. Parmalat voisi myös kehittää Italiassa menestynyttä malliaan muissa maissa. Lisäksi komissio on havainnut, että muut monikansalliset yritykset, kuten [...]*, edistävät aktiivisesti PET:hen pakattuja nestemäisiä meijerituotteita.

(112) Tällaisesta edelläkävijästä riippumatta komission markkinatutkimus osoitti selvästi, että PET on markkinoinnin ja kuluttajien mukavuuden kannalta suosituin pakkausmateriaali. Näin PET:tä ei tarvitse tuoda väkisin markkinoille, sillä niin tuottajat kuin kuluttajatkin näyttävät suosivan tätä pakkausratkaisua. Vähittäismyyjätkään eivät näyttäneet vastustavan PET:n käyttöönottoa laajassa tuotevalikoimassa. Itse asiassa useimmat vähittäismyyjät valitsivat PET:n maidon, mehun, jääteen ja urheilujuomien kohdalla suosituimmaksi tai toiseksi suosituimmaksi pakkausmateriaaliksi. Kolmannet osapuoletkaan eivät juuri epäilleet PET:n yleistymistä tulevaisuudessa, vaikka PET:n suosio pakkausmateriaalina oli selvästi maakohtaista (PET on esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa yleisempää kuin Ruotsissa ja Suomessa) ja tuotekohtaista (jääteen tuottajat ovat tottuneempia PET:hen kuin useimmat saksalaiset nestemäisten meijerituotteiden tuottajat).

(113) Tässä yhteydessä johtavan monikansallisen PET-konetoimittajan (Sidel) läsnäolo voi vaikuttaa enemmänkin siihen, miten nopeasti nestemäisten elintarvikkeiden tuottajat ovat halukkaita pakkaamaan osan tuotteistaan PET:hen. Jos tällaisella yrityksellä on kokemusta monista maista, sen voitaisiin olettaa hyödyntävän seuraavan vaiheen tuottajista, erityisesti pakkausvalmistajista, saamaansa kokemusta ja tekevän yhteistyötä niiden kanssa PET:n yleistymiseksi. Komissio on sitä mieltä, että SBM-koneiden suurella kansainvälisellä toimittajalla yhdessä suurten riippumattomien pakkausvalmistajien kanssa on kannustin ja kyky kehittää PET:n käyttöönottoa mahdollisimman monenlaisten yritysten kanssa. Komission tutkimus on vahvistanut, että Sidelin kanssa yhteistyötä tekevät pakkausvalmistajat ovat erittäin aktiivisesti edistäneet PET:n käyttöä merkkituotteiden pakkaamisessa.

ii) Hinnat

(114) Canadean väittää, että vähittäishinnan, jolla PET:hen pakatut tuotteet tuodaan markkinoille, pitäisi olla alempi kuin kartonkiin ja PE-HD:hen pakattujen vastaavien tuotteiden hinnan. Ei ole mitään syytä, miksi näin pitäisi olla, eikä Canadean juuri kerro, miksi tämä olisi edellytys merkittävälle kasvulle. Kuten Canadean osoittaa, esimerkiksi Italiassa PET on otettu menestyksekkäästi käyttöön tuoreen maidon pakkaamisessa ja se on saanut merkittävän markkinaosuuden, vaikka sitä tarjottiin samaan hintaan kuin kartonkiin pakattua vastaavaa tuotetta.

(115) Kun otetaan huomioon PET:n monet edut kartonkiin verrattuna ja kuluttajien halu ottaa vastaan PET:hen pakatut tuotteet, ei ole ollenkaan selvää, miksi tällaista hyvää pakkausta on tarjottava alennettuun hintaan muihin pakkausvaihtoehtoihin verrattuna.

iii) Pakkauskoko

(116) Canadean väittää, että on kehitettävä sellainen pakkauskoko ja kokovalikoima, joka vastaa tyydyttämättömään kuluttajien kysyntään. Tämä väite perustuu siihen, että PET täydentää kartonkia ja tunkeutuu markkinoille luomalla niille uutta kasvua. Kuten jääteesegmentillä on nähty, PET:n käyttöönotto kohdennetaan ensin markkinoille, joille tunkeutumalla voidaan markkinoiden kasvaessa saada parempi kate, pikemminkin kuin hitaasti kasvaville markkinoille, joilla kilpailu on kovaa. Ei kuitenkaan ole mitään syytä, miksei PET voisi kasvaa merkittävästi sellaisilla markkinoilla, joilla kasvu on rajallista. Sitä paitsi PET:tä voidaan jo tuottaa laajassa kokovalikoimassa, sillä PET on suunnittelun ja pakkauskokojen kannalta kartonkia joustavampi. Näin ollen komissio katsoo, että tämä edellytys täyttyy jo.

iv) Vähittäismyyjät ja pienet tuottajat

(117) Lopuksi Canadean esittää, että myös jakelijoiden omissa merkeissä ja pienten juomayhtiöiden merkeissä on ryhdyttävä käyttämään PET:tä. Ei kuitenkaan ole mitään syytä, miksi vähittäismyyjät tai pienet juomayhtiöt eivät voisi ottaa käyttöön PET:tä. Komission markkinatutkimus osoitti, että vähittäismyyjät eivät ole haluttomia ottamaan vastaan PET:tä "herkkien" tuotteiden pakkaamisessa. Niin ikään ei ole mitään syytä, miksi pienet yritykset olisivat haluttomia siirtymään PET:n käyttöön. Italiassa merkittävä määrä markkinatutkimukseen vastanneita pieniä meijereitä pakkasi jo tuotteitaan PET:hen, ja jäljelle jääneistä meijereistä ylivoimainen enemmistö oli kiinnostunut PET-pakkausten käyttöönotosta tuotteissaan tai suunnitteli sitä. Tetra totesi itsekin seuraavaa marraskuussa 2000 päivätyssä lehdistötiedotteessa: "Ympäri maata [Italia] on vielä lukemattomia pieniä ja keskisuuria riippumattomia toimijoita, jotka vastaavat kylissä ja maaseudulla elävien ihmisten tarpeisiin. Osa niistä seuraa viimeaikaista kansainvälistä suuntausta, joka alkoi kehittyä 1990-luvun lopulla, jolloin yhä useammat meijerit alkoivat pakata erikoistuotteeksi asemoitua pastöroitua maitoa litran PET-pulloihin."

v) Italian esimerkki on ainutkertainen

(118) Canadeanin tiedot osoittavat, että vuonna 2000 PET oli jo saanut 4,5 prosentin osuuden Italian nestemäisten meijerituotteiden markkinoista (tuore/ei-aseptinen ja iskukuumennettu/aseptinen maito) ja että yli 10 prosenttia Italian tuoreen maidon markkinoista käytti PET:tä vuonna 2000. PET:hen pakattiin Italiassa 150 miljoonaa litraa maitoa mutta muualla ETA-alueella vain 26 miljoonaa litraa. Tämä osoittaa kasvupotentiaalin muilla alueilla, jos Italian esimerkkiä noudatetaan. Vastaavasti mehusegmentillä PET:n käytön kokonaismäärä Länsi-Euroopassa oli 45 miljoonaa litraa. Kolme neljäsosaa kokonaismäärästä oli peräisin kolmesta maasta: Sveitsistä (18 miljoonaa litraa), Yhdistyneestä kuningaskunnasta (9 miljoonaa litraa) ja Belgiasta (8,5 miljoonaa litraa).

(119) Tetra väittää vastauksessaan, että Italian esimerkin perusteella ei voida päätellä kehitystä muualla ETA-alueella. Tämä johtuu siitä, että PET-pakkausten suhteellinen menestys tuoreen maidon kohdalla Italiassa tapahtui hyvin erityisissä olosuhteissa, joita todennäköisesti ei esiinny muualla ETA-alueella. Parmalat otti käyttöön PET:n lisätäkseen myyntiä ja kannattavuutta, ja tämän jälkeen sen kilpailija Granarolo otti käyttöön oman PET-pakkauksensa ja käynnisti mainoskampanjan. Tetran mukaan tämä murensi kannattavuuden, joka PET:n käyttöönotosta olisi voitu saada, ja se voi hyvinkin estää muiden meijerien vastaavat toimenpiteet.

(120) Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pikemminkin Italian pienet ja keskisuuret riippumattomat meijerit ovat alkaneet pakata tuotteitaan PET-pulloihin kahden ison meijerin esimerkin mukaisesti. Tetra on äskettäin myynyt [...]* Tetra Plast LX-2 -konetta [...lle]*, pakkausvalmistajalle [...]*, jolloin kyseiset pienet meijerit voivat toimittaa maitoa PET-pulloissa ilman, että niiden tarvitsee vastata kaikista investointikustannuksista.

(121) PET:n käyttöä maidon pakkaamisessa on hyvinkin voitu kehittää ensimmäiseksi Italian markkinoilla, mutta komissio ei usko, että esimerkki on ainutkertainen. PET:tä on jo alettu käyttää tuoreen maidon markkinoilla Belgiassa, Alankomaissa ja Itävallassa. Vaikka Tetra väittää, että Yhdistyneen kuningaskunnan suurilla tuoreen maidon markkinoilla meijerit ovat jo tehneet huomattavia investointeja siirtyessään kartongista PE-HD-pulloihin ja että ne tuskin siirtyvät vuorostaan PET:hen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, Canadean on ilmoittanut, että PET:hen pakatut nestemäiset meijerituotteet tulevat Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille vuonna 2001 kahdessa suuressa valintamyymäläketjussa ([...]*). PET:hen pakattu maito on tarkoitus tuoda Espanjan markkinoille vuonna 2003.

vi) Päätelmä PET:n käytön kasvua koskevasta Canadeanin tutkimuksesta

(122) Komissio on näin ollen tullut siihen tulokseen, että Canadeanin mainitsemat merkittävään käytön kasvuun tarvittavat tekijät ovat suurelta osin jo toteutuneet tai ne toteutuvat lähitulevaisuudessa. Lisäksi Canadean myöntää jo, että PET saavuttaa huomattavaa menestystä tiettyjen kansallisten markkinoiden ja ETA-alueen tietyillä segmenteillä, erityisesti tee- ja kahvipohjaisten juomien alalla.

(123) On myös tärkeää huomauttaa, että Canadeanin ennusteet kyseenalaistettiin suullisessa käsittelyssä. Ensiksikin todettiin, että juomateollisuuden kehittynyttä ennustemallia, jonka Canadean on kehittänyt yhdessä City University of Londonin kanssa, ei käytetty tehtäessä laskelmia Tetralle. Sen sijaan Canadean käytti mallia(49), jossa aiempaa kasvua pidetään tulevan kasvun indikaattorina ja jossa sivuutetaan tekniikan tuleva kehitys etenkin sulkutekniikan osalta. Toiseksi ennusteet eivät perustu asiakkailta tai valintamyymälöistä saatuihin todisteisiin, kun taas komission markkinatutkimuksessa otettiin huomioon näiden osapuolten näkemykset. Koska tuotteiden pakkaamista PET:hen koskevan päätöksen sanotaan olevan asiakaslähtöinen, sellainen tutkimus, jossa sivuutetaan asiakkaiden näkemykset, ei ole kovin vankka.

(124) Edellä todetuista syistä Canadeanin ennusteet PET:n käytön kasvusta näyttävät liian pessimistisiltä. Tekniikan kehityksen lisäksi komissio on tarkastellut huolellisesti PET-markkinoiden ennustettua kasvua uusilla "herkkien" tuotteiden (nestemäiset meijerituotteet, mehut, hedelmänmakuiset juomat, tee- ja kahvijuomat) segmenteillä osapuolten, tutkimukseen vastanneiden kolmansien osapuolten ja riippumattomien analyytikkojen näkökulmasta.

3.3.4.2 Canadeanin riippumattomat tutkimukset ennen yrityskeskittymää

(125) Canadean laatii vuosiraportteja, joissa on analyyseja eri juomasegmenteistä. Komissio on saanut kolmansilta osapuolilta raportteja, jotka koskevat kolmea neljästä merkityksellisestä segmentistä: mehuja, hedelmänmakuisia juomia ja teejuomia. Nestemäisistä meijerituotteista ei ole riippumatonta Canadeanin raporttia (erään toisen yrityksen, PCI:n, tekemää riippumatonta tutkimusta analysoidaan jäljempänä).

(126) Canadeanin laskelmat PET:n yleistymisestä vuonna 2000 mehusegmentillä esitetään taulukossa 7. Ne kuvaavat vuoden 2000 tilannetta, eivätkä ne sisällä kasvuennusteita. On tärkeää huomata, että PET:tä ei esiintynyt Euroopassa mehusegmentillä vuonna 2000 (se on nyt ilmestynyt sinne) ja että Euroopassa on valtava kasvupotentiaali, jos muiden alueiden esimerkkiä noudatetaan.

Taulukko 7

Eri pakkausten osuudet

>TAULUKON PAIKKA>

Lähde:

Canadean Global Juice and Nectar Report 2000

(127) Ilmoituksen tehnyt osapuoli väitti 3 päivänä lokakuuta 2001 päivätyssä vastineessaan, että kehitys muilla alueilla, kuten Pohjois-Afrikassa ja Australaasiassa, ei ollut merkityksellinen Euroopan markkinoiden analyysissa. Tetra väitti, että Yhdysvaltain kokemus PET:hen pakatusta mehusta ei ollut kuvaava laajalle levinneen kuumatäytön takia, sillä eurooppalaiset kuluttajat eivät hyväksy kuumatäyttöä makuseikkojen takia. Komissio on kuitenkin havainnut, että kuumatäyttöä käytetään paljon joillakin Euroopan markkinoilla, kuten Saksassa. Joka tapauksessa viimeaikainen kehitys aseptisessa PET-täytössä runsashappoisten juomien kohdalla (Tetra myöntää tämän olevan mahdollista, toisin kuin vähähappoisten juomien kohdalla) tarkoittaa, että aseptisella täytöllä voidaan kuumatäyttöä paremmin ottaa huomioon eurooppalaisten mieltymys aseptisesti pakattuihin nesteisiin.

3.3.4.3 PCI:n tutkimus "The Potential for PET in the Packaging of Liquid Dairy Products" (2001) (jäljempänä "PCI:n tutkimus")

(128) PCI toteaa, että PET voi PET-pullojen aseptisen täyttämisen alalla tapahtuneen kehityksen takia tarjota vaihtoehdon aseptiselle kartongille ja lisätä näin merkittävästi mahdollisuuksiaan meijerituotteiden markkinoilla, jolloin sitä voidaan ryhtyä käyttämään muuallakin kuin jäähdytysjakelujärjestelmien kautta myytävän vähän aikaa säilyvän tuoreen maidon pakkaamisessa(50). PCI:n mukaan vakiomallinen PET tarjoaa jonkinlaisen suojan ja siinä on riittävä sulku vähän aikaa säilyville tuotteille. Kun tarvitaan pitkä säilyvyys, on käytettävä muita pakkaustyyppejä (kuten kartonkipakkauksia, joissa on suojakerros, tai muovipulloja, joissa on sulkukerros). Vaihtoehtoisesti PET:n UV-sulkua voidaan parantaa lisäämällä siihen patentoituja UV-sulkuyhdisteitä tai keltaruskea väri.

(129) Pitkän säilyvyyden takaavien pakkausten avulla tuotemerkin haltijat voivat täyttää PET-pullot suuria määriä käsittelevissä keskitetyissä laitoksissa ja kuljettaa ne myymälöihin laajalle alueelle. Pakkaukset siis täyttävät nykyaikaisen meijeriteollisuuden vaatimukset. PCI ei kuitenkaan ennusta PET:n saavan jalansijaa valkoisen maidon markkinoiden massatuoteosassa. "Emme usko, että PET onnistuu kovin hyvin korvaamaan nykyisiä pakkauksia - pääasiassa kartonkipakkauksia ja PE-HD:tä - tuoreen maidon perustuotealalla lähinnä siksi, että kyseessä on enimmäkseen hintaherkkä segmentti. Poikkeuksia kuitenkin on erityisesti Italiassa, jossa erikoistuotteiden Alta Qualita -segmentillä on suurelta osin jo siirrytty PET:hen. Italian esimerkki voi kertoa siitä, että muilla meijeriyhtiöillä, jotka pyrkivät erilaistamaan maustamattoman maidon valikoimaa, on mahdollisuuksia."(51)

(130) PCI:n tutkimuksessa todetaan, ettei PET todennäköisesti saa jalansijaa aseptisen maidon segmentillä, jonka osuus maitomarkkinoista on vähintään 45 prosenttia. Tätä ennustetta tehdessään PCI ei välttämättä ole ottanut huomioon kehitystä iskukuumennetun valkoisen maidon valosulkutekniikoissa. PCI myös osoittaa, että PET-pulloissa olevat meijerituotteet on jo tuotu markkinoille seuraavissa jäsenvaltioissa: Belgia, Alankomaat, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta. PCI ennustaa, että PET saa 9,2 prosenttia maustamattoman tuoreen maidon markkinoista Euroopassa vuoteen 2005 mennessä ja 25 prosenttia muiden maitopohjaisten juomien markkinoista. PCI:n mukaan "muiden maitopohjaisten juomien"(52) segmentti on "se nestemäisen maidon markkinoiden ala, jolla tapahtuu nopeaa kasvua Euroopassa ... Yksi viime aikojen menestyneimmistä uusista aloista on ollut maustetut maito- ja jogurttipohjaiset juomat"(53). PET:n kokonaiskulutuksen meijerituotteissa ennustetaan kasvavan Euroopassa 4000 tonnista 43000 tonniin vuoteen 2005 mennessä. PCI:n mukaan "tämä on realistinen laskelma"(54).

3.3.4.4 Warrick Research Report Packaging Markets (2000)(55) (jäljempänä "Warrickin raportti")

(131) Warrickin raportin eli toisen nestemäisten elintarvikkeiden pakkausalaa koskevan riippumattoman tutkimuksen mukaan maidon ja mehujen osuus aseptisesti pakattujen tuotteiden määrästä Länsi-Euroopassa on noin 80 prosenttia.

(132) Aseptisen maidon markkinat Länsi-Euroopassa ovat "kypsät - monissa tapauksissa hienoisessa laskussa. Aseptiset PET-järjestelmät näin ollen pikemminkin korvaavat muut pakkaustyypit kuin yleistyvät kysynnän kasvaessa(56). Entistä laajemman pakkausvalikoiman käyttö tarkoittaa, että yritykset käyttävät entistä todennäköisemmin aseptista täyttöä, sillä niiden ei tarvitse käyttää ainoastaan Brik-kartonkipakkauksia, jotka yleensä yhdistetään edullisiin tuotteisiin"(57).

(133) Mehumarkkinoilla "muovipullot uhkaavat pitkällä aikavälillä kartonkipakkauksia. Erikois- ja merkkituotteiden kasvava merkitys korostaa entistä enemmän pakkauksen suunnittelua, jolloin kartonkipakkausmalleja voidaan edistää laatutuotekäyttöön. Muodon, kaadettavuuden ja sulkimien jatkuva kehitys on tärkeää näillä markkinoilla. Kartonkijärjestelmissä on varmistettava, että niiden kustannusetu suuria määriä tuottavilla markkinoilla säilyy linjojen nopeutumisen, pakkauskustannusten alenemisen ja tehokkuuden parantumisen takia."(58)"Muovipulloihin pakattujen säilöntäaineita sisältävien mehujen menestys voi vaikuttaa aseptisten kartonkijärjestelmien kysyntään." "Mehusektorin mahdollisuudet riippuvat erilaisten pakkaustyyppien ja -mallien käyttöä tutkivista yrityksistä."(59)

(134) Esimerkiksi Ranskassa aseptisesti täytetyillä muovipulloilla (PET ja PE-HD) on nyt merkittävä osuus erikoistuotteisiin kuuluvan täysmehun markkinoista. Muovipulloilla on kuitenkin ollut vain vähäinen vaikutus muissa maissa pitkään säilyvien erikoistuotteiden alalla(60). Teesegmentillä "aseptinen PET on useimmilla markkinoilla todennäköisesti tärkein pakkaustyyppi, mutta kartonkipakkaukset ovat edelleen vallalla Saksassa"(61).

(135) Warrickin raportissa tehdään joitakin päätelmiä PET:n yleistymisestä "herkkien" tuotteiden aseptisilla markkinoilla. Warrick toteaa seuraavaa: "Muovipullot ovat kasvaneet nopeimmin nestemäisten elintarvikkeiden pakkausalalla, ja niiden ennustetaan olevan nopeimmin kasvava pakkaustyyppi kolmen seuraavan vuoden aikana. Suurin osa kasvusta tapahtuu PET-pulloissa, erityisesti nautintavalmiin teen kohdalla. PE-HD-pullojen osuus on nykyisin noin puolet pullojen käytöstä."(62) Nopeimmin kasvavat alat ovat viime vuosina olleet nautintavalmis tee sekä uudet juomat, kuten maustettu vesi ja urheilujuomat. Niiden ennustetaan olevan nopeimmin kasvavat alat myös lähivuosina(63).

(136) Warrickin raportissa ennustetaan aseptisen täytön lisääntyvän noin 50 prosenttia vuoteen 2003 mennessä. Suurin osa kasvusta tapahtuu PET:n kohdalla, sillä PET:n käyttö suurin piirtein kaksinkertaistuu noin 2 miljardiin pakkaukseen(64). Koko aseptisten markkinoiden arvo Euroopassa oli 4,5 miljardia euroa vuonna 1999. Tästä aseptisten kartonkipakkausten arvo oli yli 3,5 miljardia euroa vuonna 1999.

3.3.4.5 Analyytikkojen raportit: Pictet, "European Packaging Machinery", syyskuu 2000 (jäljempänä "Pictetin raportti")

(137) Pictetin raportissa ennustetaan PET:n voimakasta kasvua. Raportin mukaan "PET:n kysynnän ennustetaan kasvavan 10 prosenttia vuodessa"(65). "Tulevaa kasvua tukee voimakkaasti sellaisten sulkuominaisuuksiltaan parannettujen PET-pullojen käyttö, jotka voidaan täyttää happiherkillä tuotteilla"(66). "Koska kuluttajat vaativat yhä useammin maidon, mehujen ja kastikkeiden pakkaamista PET:hen, on erittäin tärkeää saada aseptinen täyttöratkaisu PET-pulloja varten."(67)

(138) Pictetin mukaan sulkuominaisuuksien viimeaikaisten parannusten ansiosta "PET:stä on nyt tulossa houkutteleva pakkausvaihtoehto muille happiherkille tuotteille, kuten maidolle ja hedelmämehulle, joilla on merkittävä markkinapotentiaali"(68). Pictet jatkaa: "Aseptisten kartonkipakkausten, joita käytetään nykyisin myös happiherkkiin tuotteisiin, ei pitäisi mielestämme vaikuttaa haitallisesti PET-astioiden houkutteleviin markkinanäkymiin. PET-astioilla on mielestämme selviä suhteellisia etuja aseptisiin kartonkipakkauksiin verrattuna (ks. jäljempänä oleva taulukko), ja odotamme muovin parantavan nopeasti asemiaan kartonkipakkausten kustannuksella."(69) "Odotamme mehukartonkipakkausten myynnin kasvun hidastuvan, kun mehuja pakataan yhä enemmän PET-pulloihin. (s. 15) Kun aseptisesta täytöstä tulee normi PET-pullottajien keskuudessa, pullojen täyttäminen happiherkillä nesteillä, kuten hedelmämehuilla, ei ole enää este."(70) Maidon osalta Pictet ennustaa "siirtymistä kartonkipakkaukset korvaaviin PET-pulloihin"(71).

3.3.4.6 Osapuolten ennusteet

(139) Sidel on tehnyt joitakin arvioita siitä, miten se ennustaa PET-markkinoiden kehittyvän. Sidel ennustaa asiakirjassaan Dossier de Presentation(72) hedelmämehujen, teejuomien ja isotonisten juomien vuotuisen kasvun olevan [...]*. Sidel ennustaa, että vuoteen 2005 mennessä PET:n myynti näillä tuotealueilla kasvaa [...]*. Sidel totesi vuosikokouksessaan(73), että mehujen, teejuomien ja isotonisten juomien segmenteillä oltiin "yhä enemmän siirtymässä PET:hen ... kartonki- ja lasiastioiden kustannuksella". Lisäksi Francis Oliver sanoi seuraavaa PET Planetille(74) antamassaan haastattelussa: "Ennustan, että PET-markkinat kaksinkertaistuvat lyhyessä ajassa ... Uusia sovelluksia ovat olut, maito, hedelmämehut ..." Tämän perusteella on selvää, että Sidelin näkemyksen mukaan yhteisillä tuotesegmenteillä käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän PET:tä.

(140) Tetra ennustaa nopeaa kasvua aseptisilla PET-täyttömarkkinoilla (koneita myydään asiakkaille ainoastaan yhteisillä tuotesegmenteillä). Kolmen viime vuoden aikana asennettujen koneiden määrä ETA-alueella on noussut [70-80 prosenttia]*, ja kasvu oli suurinta vuonna 2000. Markkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan lähivuosina ja olevan [20-30 prosenttia]* vuodessa(75).

3.3.4.7 Markkinatutkimus

(141) Komission markkinatutkimus osoitti, missä määrin markkinatoimijat ennustivat PET:n käytön kasvavan tulevaisuudessa. Kolmansien näkemykset asiasta vaihtelevat suuresti alan, alkuperämaan ja PET:stä saadun kokemuksen mukaan. Esimerkiksi saksalaiset maidontuottajat pitivät lähitulevaisuuden kasvunäkymiä vähäisinä, kun taas Italiassa ja Belgiassa tuottajat olivat paljon optimistisempia. Myös jääteen tuottajat olivat erittäin optimistisia, ja he ennustivat PET:n kasvavan nopeasti kartongin kustannuksella.

(142) Markkinatoimijat odottivat yleisesti ottaen PET:n käytön merkittävää kasvua lyhyellä aikavälillä "herkissä" tuotteissa. Niistä toimijoista, jotka pystyivät arvioimaan PET:hen vuoteen 2005 mennessä pakattavien "herkkien" tuotteiden osuuden, komissio havaitsi, että PET:n osuuden arvioitiin olevan keskimäärin noin 40 prosenttia maidon, 30 prosenttia mehun, 40 prosenttia hedelmänmakuisten juomien ja yli 50 prosenttia jääteen pakkaamisessa. Ne vastaajat, jotka eivät pystyneet ennustamaan PET:n käytön täsmällistä osuutta tulevaisuudessa, esittivät komissiolle näkemyksiään tulevasta kasvusta. Eräs "herkkien" tuotteiden markkinoilla toimiva merkittävä yritys totesi seuraavaa: "Jos se olisi kustannustehokasta ja kuluttajat hyväksyisivät sen, kartongista PET:hen siirtymiseen olisi luultavasti kannustin niiden seikkojen takia, jotka nykyisin erilaistavat kartongin PET:stä; näitä ovat imago kuluttajien keskuudessa ja kuluttajien hyväksyntä, pakkausten erilaistaminen, vahvuus ja uudelleensuljettavuus." Toinen yritys totesi seuraavaa: "Uskomme, että hyvät happi- ja valosulkuominaisuudet tarjoavaa tekniikkaa on jo olemassa ja että PET kasvaa nopeasti neljällä mainitulla alalla."

(143) Komission tutkimus osoitti, että kolmannet osapuolet olivat erittäin innostuneita PET:n käytön tulevasta kasvusta, kun sulkutekniikan kehitys vakiintuu. Eräs SBM-koneiden toimittaja totesi, että "olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että sulkutekniikan ansiosta PET pystyy lisäämään markkinaosuuttaan mehuissa kartonkiin verrattuna". Mikäli näin tapahtuu, useimmat vastaajat ennustivat PET:n käytön kasvavan nopeasti lähitulevaisuudessa kartongin kustannuksella sekä maidon että mehujen pakkaamisessa. PET:tä pidetään kilpailukykyisenä materiaalina sen etujen takia: näitä etuja ovat läpinäkyvyys, muovattavuus, helppokäyttöisyys, alhaiset kustannukset ja kierrätettävyys. Mikäli sulkutekniikka vakiintuu, merkittävä määrä markkinaosapuolia ennustaa PET:n saavan yli 50 prosenttia maito- ja mehumarkkinoista kartongin kustannuksella 4-5 seuraavan vuoden aikana. Eräs sulkutekniikan alalla toimiva merkittävä yritys ennusti, että kun sen tekniikan kustannukset laskevat edelleen ja PET:n valmistuksen (eli puhallusmuovauksen) taloudellisuus paranee, PET kilpailee tehokkaasti kartonkipakkausten kanssa ja tämä materiaali yleistyy huomattavasti kyseisellä segmentillä.

3.3.5 Päätelmä PET:n nykyisestä käytöstä ja kasvusta yhteisillä tuotesegmenteillä

(144) Edellä esitetyn perusteella komissio on tullut siihen tulokseen, että PET:n ja kartongin välillä on jo huomattavaa päällekkäisyyttä hedelmänmakuisten juomien sekä tee- ja kahvijuomien segmenteillä, joilla PET:n osuudet ovat jo 20 prosenttia ja 25 prosenttia. PET saa edelleen jalansijaa näillä segmenteillä kartongin kustannuksella(76). Varovainen arvio on, että jos PET saa 30 prosenttia kummallakin segmentillä vuoteen 2005 mennessä, PET:hen pakattaisiin 800 miljoonaa litraa tee- ja kahvijuomia (mukaan luettuina urheilujuomat) ja miljardi litraa hedelmänmakuisia juomia.

(145) Vaikka PET:n läsnäolo onkin nykyisin rajallista nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen alalla koko ETA-alueella, PET:n läsnäolo on merkittävä nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen alalla tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(146) Sulkutekniikan ja aseptisen PET-täytön kehityksen ennustetaan kohentavan PET:n asemaa kullakin neljästä merkityksellisestä tuotesegmentistä. Komissio on arvioinut huolellisesti osapuolten vastineet ja ennusteet, kolmansien osapuolten tutkimukset, vastaukset markkinatutkimukseen sekä tekniikan kehityksen tarkastelun. Voidaan todeta, että PET kasvaa huomattavasti nestemäisten meijerituotteiden ja mehujen segmentillä viiden seuraavan vuoden aikana.

(147) Komissio katsoo, että on realistista odottaa PET:n saavan vähintään 10-15 prosenttia tuoreen maidon markkinoista ja 25 prosenttia maustettujen ja muiden maitopohjaisten juomien markkinoista vuoteen 2005 mennessä. PET:n käyttö iskukuumennetun maidon (jonka osuus ETA-alueen maitomarkkinoista on noin 50 prosenttia) pakkaamisessa on epävarmaa, vaikka tarvittava valosulkutekniikka on olemassa. Kasvu riippuu vähähappoisten tuotteiden aseptisen täytön kehityksestä ja kustannusten alenemisesta. Komissio katsoo, että PET:llä on huomattava potentiaali ainakin pienillä aseptisen maidon erikoistuotteiden segmenteillä, kuten annospakkauksissa. Jos PET saa vähintään 15 prosenttia tuoreen maidon markkinoista, 25 prosenttia muiden maitopohjaisten juomien markkinoista ja vain prosentin iskukuumennetun maidon markkinoista vuoteen 2005 mennessä, PET:hen pakataan noin 3 miljardia litraa vuodessa (tämä on noin 9 prosenttia Euroopan nestemäisten meijerituotteiden markkinoista).

(148) Mehun osalta komissio ennustaa markkinatutkimuksen perusteella huomattavaa siirtymistä lasista PET:hen ja vähäisemmässä määrin kartongista PET:hen. Merkittävät juomayhtiöt ovat jo ottaneet käyttöön PET:hen pakatun mehun; näihin kuuluvat Minute Maid- ja Tropicana-merkit. Komissio uskoo, että on realistista odottaa PET:n saavan vähintään 20 prosenttia ETA-alueen mehumarkkinoista vuoteen 2005 mennessä; tällöin PET:hen pakattaisiin noin 2 miljardia litraa mehua. Määrä on vielä huomattavasti alempi kuin PET:n Pohjois-Amerikassa ja Australaasiassa saavuttama taso.

3.4 PET:n ja kartongin välinen kilpailu päällekkäisissä tuotteissa

(149) Koska kartonki ja PET ovat teknisesti korvattavissa eli kumpaankin materiaaliin voidaan pakata samoja tuotteita ja koska PET kasvaa yhteisillä tuotesegmenteillä, komissio on myös tutkinut, korvaavatko kartonki- ja PET-pakkausjärjestelmät toisensa siinä määrin, että niiden olisi katsottava kuuluvan kilpailuoikeuden analyysin kannalta samoille tuotemarkkinoille.

(150) Tetra on väittänyt, että vaikka näitä kahta materiaalia voidaan käyttää samojen tuotteiden pakkaamiseen, PET- ja kartonkipakkausjärjestelmät muodostavat erilliset tuotemarkkinat eikä toisen hinnoittelu rajoita toisen hinnoittelua. Tämä johtuu siitä, että tärkein peruste pakkausjärjestelmän valintaan on lopputuotteen, muodon, asemoinnin ja kohteena olevan kuluttajaryhmän erilaistaminen markkinoinnissa.

3.4.1 Kilpailu vähittäismarkkinoilla

(151) Tetra on väittänyt, että juomayhtiöt käyttävät PET:tä yleensä erikoistuotteisiin ja säästävät kartongin hintatietoisille kuluttajille tarkoitettuihin pienen katteen paljoustuotteisiin. Näin ollen Tetran mukaan PET ja kartonki kohdennetaan eri kuluttajaryhmille eivätkä ne kilpaile vähittäismarkkinoilla. Tetra on tukenut väitettään esimerkeillä, joiden mukaan saman valintamyymälän oman merkin sama tuote (appelsiini- tai omenamehu) oli johdonmukaisesti kalliimpaa PET-pulloissa kuin kartonkipakkauksissa.

(152) Markkinatutkimus vahvisti ilmoituksen tehneen osapuolen näkemyksen vain osittain. Komissio havaitsi, että PET:tä on käytetty markkinointivälineenä tuotaessa erikois- ja merkkituotteita markkinoille. Komissio kuitenkin havaitsi, että PET:tä käytetään myös pienen katteen tuotteissa, kuten valkoisessa maidossa, tuoreessa maidossa, jonka osuus on lähes 50 prosenttia ETA-alueen meijerituotteiden markkinoista, ja vähäisemmässä määrin aseptisessa maidossa. PET on jo saanut 10 prosenttia tuoreen maidon markkinoista Italiassa, jossa sitä myydään samaan vähittäishintaan kuin kartonkiin pakattua maitoa. Mikään ei estä juomayhtiöitä käyttämästä PET:tä erilaisissa yksinkertaisissa muodoissa muihin kuin erikoistuotteisiin, kun PET vakiintuu markkinoilla ja pakkauskustannukset laskevat edelleen. Itse asiassa, kuten eräs analy