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Bruselas, 8.12.2010

COM(2010) 727 final

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Evolución de la situación del mercado y las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas

ÍNDICE

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evolución de la situación del mercado y las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas 1

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evolución de la situación del mercado y de las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas 3

Mandato 3

Introducción 3

1. Evolución de la situación del mercado de la leche y perspectivas a medio plazo 3

1.1. Evolución del mercado hasta la fecha 3

2. Evolución de la eliminación gradual del régimen de cuotas lácteas 5

2.1. Producción de leche por debajo de las cuotas 5

2.2. Disminución de los precios de las cuotas lácteas 6

2.3. Evolución prevista y análisis de sensibilidad 7

2.4. Estados miembros con rumbo a un «aterrizaje suave» 7

3. Conclusiones 8

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Evolución de la situación del mercado y de las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas

Mandato

El artículo 184, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), dispone que la Comisión debe presentar antes del 31 de diciembre de 2010 y del 31 de diciembre de 2012 al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la evolución de la situación del mercado y las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas, acompañado, si así procediera, de las propuestas adecuadas. El presente informe es el primero de los dos anteriormente mencionados.

Introducción

El informe consta de dos partes: en la primera se describe la evolución de la situación del mercado de la leche de vaca desde 2008, el año en que se decidió el «chequeo» de la PAC, hasta mediados de 2010 y se apuntan unas perspectivas a medio plazo. En la segunda parte se analiza la eliminación progresiva del régimen de cuotas lecheras.

1. Evolución de la situación del mercado de la leche y perspectivas a medio plazo

Tras una caída significativa de los precios y los ingresos de los productores en 2008-2009, que se produjo después del pico de 2007, la situación del mercado lácteo experimentó una recuperación en la segunda mitad de 2009 y ha ido mejorando continuamente en la primera mitad de 2010.

1.1. Evolución del mercado hasta la fecha

Las entregas de leche de vaca permanecieron relativamente estables para la EU-27 a lo largo de los 3 últimos años, con solo pequeñas variaciones en los porcentajes de un año para otro (+ 1% en 2008, - 0.6% en 2009, + 0,03% en los primeros 7 meses de 2010).

En el anexo I se muestra la evolución de los precios de la leche. Desde el pico excepcional registrado en 2007, los precios de la leche en explotación ha descendido siguiendo la caída de los precios de los productos lácteos. Después de una ligera recuperación entre julio y septiembre de 2008, los precios cayeron a un nivel bajo en mayo de 2009, un poco por encima de los niveles de la red de seguridad. Los precios de la leche aumentaron desde mayo de 2009 a noviembre de 2009 y se han estabilizado en torno a ese nivel en el primer trimestre de 2010, al contrario de la pauta estacional, que normalmente muestra una evolución descendente durante el invierno y la primavera. Los precios de la leche han venido aumentando desde la primavera de 2010 para situarse alrededor de los 31,5 cents/kg en agosto, como media ponderada de la UE-27. Para una panorámica de la significativa variación de precios entre Estados miembros, puede consultarse el anexo 2 en el que se comparan los precios de la leche en agosto de 2010 con los de agosto de 2009 en los distintos Estados miembros.

Las existencias de intervención de mantequilla y leche desnatada en polvo eran nulas en 2008, pero las existencias privadas/de la industria habían ido aumentando tanto para la leche en polvo desnatada como para la mantequilla a lo largo del período 2007-2008, lo cual indicaba que, aunque los mercados eran alcistas, una cantidad creciente de producto comunitario a granel no había encontrado su camino al mercado. Las existencias de intervención crecieron rápidamente en 2009 tras una caída de la demanda. El deterioro del mercado en 2009 creó un incentivo para que las centrales lecheras se reorientasen de los productos lecheros de alto valor añadido (como el queso, los productos frescos, el yogur, etc.) hacia los productos de intervención (leche desnatada en polvo y mantequilla). En total, en 2009 se compraron para existencias de intervención 76 367 toneladas de mantequilla y 256 982 toneladas de leche en polvo desnatada. La red de seguridad resultó eficaz para reequilibrar el mercado retirando de él productos correspondientes al 1 o 2 % de la producción total de leche. Gracias a una recuperación significativa de los precios de la mantequilla a finales de 2009 y hasta la fecha en 2010 y a la favorable evolución del mercado de los productos lácteos en general, no ha habido compras en régimen de intervención en 2010 y actualmente se carece casi totalmente de existencias de mantequilla mientras que las de leche desnatada en polvo se están reduciendo gradualmente gracias a su uso para el suministro a las personas más necesitadas y las ventas en licitaciones abiertas. La recuperación de los precios de los productos lácteos se debió especialmente a la disminución de la oferta del hemisferio sur y a una recuperación mejor de la prevista en la demanda mundial de estos productos. La mejora de las condiciones de mercado ha hecho que la industria vuelva a los productos de alto valor añadido.

La evolución de los precios medios en la UE de los principales productos lácteos ha sido volátil desde 2008 hasta ahora. Los precios, que a inicios de 2008 todavía se situaban en niveles muy altos, cayeron a niveles muy bajos en la primera mitad de 2009 y se recobraron paulatinamente en la segunda mitad de 2009 y los primeros tres trimestres de 2010.

Las exportaciones de productos lácteos de la UE sufrieron una caída en 2008, especialmente las de mantequilla y butteroil, siendo la única excepción importante la leche entera en polvo. Esta tendencia se detuvo en 2009 con la introducción de restituciones por exportación para cubrir parte de la creciente diferencia entre los precios de los mercados mundiales y los de la UE. Las exportaciones de la UE se recuperaron en los primeros meses de 2010 sin restituciones por exportación debido al aumento de la demanda mundial.

1.2. Evolución del mercado a medio plazo

Las perspectivas del mercado a medio plazo para la UE se han simulado mediante el modelo Aglink-Cosimo. El mercado mundial y el entorno político se basan en las Perspectivas agrícolas de la OCDE-FAO, que aplican las últimas proyecciones macroeconómicas disponibles y suponen que no se producen cambios en la PAC tras las decisiones sobre el «chequeo» y que tampoco se dan cambios en las políticas comerciales. Algunos de los factores más importantes de las proyecciones de mercado son las mejores perspectivas de crecimiento del PIB, el supuesto de un gradual fortalecimiento del euro frente al dólar estadounidense y las proyecciones de precios del mercado mundial de la OCDE-FAO para los productos lácteos[1].

Si alguno de estos supuestos/proyecciones no se materializan, ello afectaría significativamente a las proyecciones resultantes. Además, las expectativas de una mayor volatilidad de precios no están incorporadas al modelo Aglink-Cosimo.Partiendo de este modelo y de los supuestos anteriormente mencionados, está previsto que la producción de leche vuelva a experimentar una tendencia al alza a partir de 2011, impulsada por una perspectiva de la demanda bastante optimista basada, a su vez, en unas perspectivas de mejora macroeconómica. La producción de leche de la EU-27 superaría el nivel de 2009 aproximadamente en un 3 %. Se supone que las entregas de leche aumentarían en un porcentaje ligeramente superior, diferencia que se debería a un autoconsumo gradualmente decreciente en la UE-12. En el marco de la supresión de las cuotas, se prevé que la producción de leche en la UE-27 muestre que las entregas a la industria en la UE reaccionarán de manera limitada al final del régimen de cuotas.

Las perspectivas parecen favorables para los productos lácteos al por mayor de valor añadido más alto, impulsados por la creciente demanda de queso y productos lácteos frescos. La producción de productos lácteos frescos (incluidos el yogur, la leche de consumo, la nata, etc.) está previsto que aumente en torno al 8 % (de 2009 a 2020) y la producción de queso, en torno al 10 %. Las perspectivas de la exportación de queso pueden considerarse favorables, a pesar de que se cuenta con un fortalecimiento del euro, de tal manera que, según lo previsto, la UE mantendrá una cuota de mercado constante en las exportaciones mundiales de queso por encima del 30 %.

Con respecto a la leche entera en polvo, está previsto que la producción caiga solo de manera marginal por debajo del nivel de 2009 y que las exportaciones de la UE se mantengan estables a medio plazo, impulsadas por una demanda mundial firme. No obstante, la parte de la UE en las exportaciones mundiales, según lo previsto, declinará gradualmente situándose en el 21 % para 2020 (desde el 24 % de 2009).

Las perspectivas muestran una continuación de la estabilidad del mercado de la mantequilla pero condicionada a una demanda interior firme. El aumento de la producción prevista para 2015 (año de supresión de la cuota) llevaría a un aumento de las exportaciones de la UE.

Las perspectivas de la exportación de leche desnatada en polvo son menos favorables dado el fortalecimiento del euro previsto y la abundante oferta de otros exportadores. A pesar de las perspectivas favorables y la aparente estabilidad del mercado de la leche desnatada en polvo, las perspectivas a un plazo más corto siguen siendo sensibles a la evolución mundial de la oferta y la demanda y a la capacidad del mercado de la UE para absorber las existencias de intervención.

En el anexo 3 se adjuntan las gráficas correspondientes.

2. Evolución de la eliminación gradual del régimen de cuotas lácteas

2.1. Producción de leche por debajo de las cuotas

El Consejo decidió aumentar las cuotas lácteas en un 2 % el 1 de abril de 2008. Las decisiones sobre el «chequeo» de noviembre de 2008 dieron lugar a un aumento de las cuotas lácteas del 1 % durante 5 años consecutivos a partir del 1 de abril de 2009, más un reajuste del factor de corrección de la materia grasa que llevó a un incremento de hecho del 1 % en las cuotas. Quedan pendientes 3 aumentos del 1 % anual hasta la expiración del régimen de cuotas el 1 de abril de 2015 (excepto en el caso de Italia, que decidió adelantar el aumento del 5 % al 1 de abril de 2009).

De un año a otro, las cuotas lácteas tienen cada vez menos importancia, ya que la producción de leche no llega a la cuota en un número creciente de Estados miembros. Mientras que en el año de cuota 2008-2009 seis Estados miembros tuvieron que pagar una tasa por exceso, sólo tres está previsto que la paguen en el año de cuota 2009-2010. Según las notificaciones de los Estados miembros, se estima que el año de cuota 2009-2010 ha terminado con unas entregas de leche en la UE situadas en torno al 7 % por debajo de las cuotas (véase la gráfica del anexo 4).

La producción de leche de la UE aumentó solo marginalmente en 2008 a pesar del aumento de la cuota del 2 % decidido para el año de cuota 2008-2009 y el precio de la leche relativamente favorable pagado a los productores a lo largo del año natural. La recesión económica incidió negativamente en la demanda mundial y de la UE de productos lácteos de valor añadido, que comprimió los precios de los productos lácteos y dio lugar a un descenso significativo de los precios al productor en 2009. Estos precios bajos de la leche contribuyeron a una ligera contracción de la producción de leche en la UE en 2009 y a principios de 2010. Debido a ello, las entregas del año de cuota 2008-2009 quedaron por debajo de las cuotas, siendo esta diferencia récord. Esta diferencia aumentó todavía más en el año de cuota 2009-2010. La producción de leche de la UE se recuperó durante el año 2010 pero permaneció considerablemente por debajo del nivel de las cuotas.

La lenta respuesta al aumento de las cuotas está relacionada con la recesión económica, que provocó una demanda más baja de productos lácteos, pero dio lugar también a unos costes de producción superiores y, en consecuencia, a unos márgenes inferiores. La experiencia del impacto del aumento de las cuotas del 2008-2009 indica que la respuesta de la producción de leche al nivel global de la UE siguió siendo bastante débil, a pesar de un precio medio de la leche al productor considerablemente superior. Las últimas cifras hasta julio de 2010 muestran una respuesta de la producción al aumento de precios más fuerte.

Al tener las cuotas lácteas cada vez menos importancia, la oferta de leche de la UE puede responder mejor a las oportunidades de mercado y la respuesta de los agricultores a las señales de los precios queda menos distorsionada; además, pueden conseguirse aumentos de eficiencia mediante reestructuraciones.

En los Estados miembros donde continúan superándose las cuotas, esta situación se debe probablemente a que algunos productores tienen un margen suficiente respecto a sus costes para arriesgarse a un rebasamiento de las cuotas y utilizan plenamente su capacidad esperando que otros no hagan lo mismo. Estos productores consideran el aumento de la producción, incluso si genera un precio más bajo, necesario para cubrir sus costes de inversión, mientras los precios cubran los costes de producción marginales. Para algunos Estados miembros cuyo sector de transformación está orientado a la exportación, esta situación también está relacionada con que su combinación de productos les permite producir para los mercados de exportación y encontrar una salida para sus productos.

2.2. Disminución de los precios de las cuotas lácteas

Una de las principales señales de que está en marcha un «aterrizaje suave» es la gradual erosión de la «renta de las cuotas». La renta de las cuotas se define como la diferencia entre el precio según cuota (superior al precio de mercado cuando las cuotas son vinculantes) y los costes marginales de producción. El precio de las cuotas es un buen indicador de la renta de las cuotas. Como se detalla en el anexo 5, el precio de la cuota láctea está disminuyendo al compás del acortamiento de la vida del régimen de cuotas y ya es bajo o está próximo a cero en una gran mayoría de Estados miembros. Esta situación puede verse desde 3 perspectivas:

1) Estados miembros cuyas entregas de leche están muy por debajo de las cuotas

En estos Estados miembros, el precio de la cuota ya es muy bajo o incluso igual a cero. En algunos de ellos, se han adoptado disposiciones administrativas nacionales para fijar un precio de la cuota que disminuye de año en año hasta alcanzar cero en 2015.

Siempre y cuando los niveles de producción sigan las tendencias recientes, para aquellos Estados miembros en los que el precio de la cuota no está fijado administrativamente pero ya es muy bajo o igual a cero, no se prevé que los precios de la cuota varíen mucho de los actuales niveles. En los Estados miembros donde hay un mercado de cuotas, todavía hay un precio de las cuotas lácteas a pesar de que no se paga una tasa por exceso de producción. Una vez próximos a 2015, todas las cuotas perderán valor completamente ya que su importancia para el mercado disminuirá y el período hasta su extinción se hará más corto.

2) Estados miembros cuyas entregas de leche están cercanas a la cuotas

En los Estados miembros cuyas entregas de leche están cercanas a los límites de la cuota, el precio de la cuota está influido por la previsión o la expectativa de la penalización por exceso de producción. En caso de infrautilización de la cuota de leche nacional, los precios de las cuotas descienden. En el futuro, se prevé que las adquisiciones de cuotas disminuyan todavía más tendiendo a cero, con fluctuaciones debidas a la producción de excedentes y los precios de la leche.

3) Estados miembros cuyas entregas de leche rebasan las cuotas

En el limitado número de Estados miembros cuyas entregas de leche rebasan la cuota, los precios de la cuota permanecen relativamente altos y han aumentado recientemente. En estos Estados, los productores parecen ser suficientemente competitivos o estar obligados a utilizar plenamente su capacidad para continuar produciendo, y finalmente pagando una tasa por exceso de producción. En estos Estados miembros, puede no estar garantizado un aterrizaje suave.

2.3. Evolución prevista y análisis de sensibilidad

La evolución de la producción lechera tras la supresión de la cuota depende de varios factores: la configuración de la PAC después de 2013 (medidas de mercado, pagos directos, desarrollo rural…), los costes de producción, las obligaciones medioambientales, las alternativas en cuanto a empleo y producción y la evolución de los mercados nacionales e internacionales de la leche, incluidos los precios de la leche.

Según el modelo econométrico utilizado en la DG de Agricultura para elaborar perspectivas a medio y largo plazo, se prevé que el aumento de la producción de leche se mantenga en un nivel moderado en los años próximos tras la abolición del régimen de cuotas (véase el punto 1.2 anterior). Algunos estudios nacionales apuntan la posibilidad de grandes aumentos de la producción de leche; sin embargo, la mayoría de ellos no tienen en cuenta el panorama completo de la UE-27. Los excedentes estructurales se evitarán probablemente mediante el mecanismo de los precios. Varios estudios[2] realizados en el marco del reconocimiento médico muestran que se prevé que solo un número limitado de Estados miembros utilizará plenamente unas cuotas lácteas crecientes por diversos motivos, mientras que la mayoría de ellos producirá menos, debido a la disminución global prevista de los precios de la leche.

2.4. Estados miembros con rumbo a un «aterrizaje suave»

Tanto la evolución de la producción de leche respecto a las cuotas lácteas como la tendencia descendente de los precios de las cuotas muestra que el «aterrizaje suave» está a la vista. En la gran mayoría de los Estados miembros, las cuotas ya no tienen importancia para restringir la producción y el precio de la cuota ya ha alcanzado el cero o está en vías de alcanzarlo.

Dentro del «chequeo» de la PAC y en el contexto de la supresión de las cuotas, el sector lácteo se ha añadido a los denominados «nuevos retos» del segundo pilar de la PAC, donde el aumento de los fondos de modulación estaba destinado a hacer frente a estos nuevos retos. Este aumento aporta un apoyo más a los productores lácteos a fin de que se preparen para el final de las cuotas.

3. Conclusiones

El sector lácteo pasó por un período de gran volatilidad de precios de 2007 a 2009. Desde entonces, la situación del mercado ha mejorado y las perspectivas son en general positivas.

Globalmente, el sector lácteo se encamina gradualmente hacia una mayor orientación al mercado. Este proceso se ha visto afectado por la crisis económica de 2008 y 2009. La volatilidad, que es un fenómeno habitual en un sector orientado al mercado, se ha hecho más pronunciada y, por tanto, perjudicial, debido a la convergencia de factores exógenos, entre ellos la caída del consumo de los hogares por falta de poder adquisitivo a raíz de la crisis económica.

En una gran mayoría de Estados miembros está a la vista un «aterrizaje suave». Los precios de las cuotas lecheras tienen un valor muy bajo, situado casi en cero en algunos Estados miembros, y decreciente en la mayoría de los demás, tendiendo a llegar al cero en 2015. Las cuotas lácteas han cesado de funcionar como límite de producción en la mayoría de Estados miembros, sobre todo en los nuevos Estados miembros, y la orientación al mercado ya es el principio rector en una serie de ellos.

La conclusión es que en estas circunstancias no hay motivo para replantearse las decisiones del «chequeo» de la PAC respecto al aumento gradual de las cuotas y el final del régimen de cuotas el 1 de abril de 2015.

A fin de allanar más el camino hacia la supresión de las cuotas en 2015, la Comisión querría poner sobre la mesa otra medida destinada a facilitar el proceso del aterrizaje suave: con objeto de hacer a los operadores de la cadena láctea más conscientes y reforzar sus responsabilidad de manera que tengan más en cuenta las señales del mercado y adapten la oferta a la demanda, hay que fortalecer la transparencia, como señalaba el Grupo de Alto Nivel sobre la Leche. Además de los sistemas de información ya en funcionamiento, se organizarían reuniones de los expertos del Comité de Gestión de la OCM Única y el Grupo Consultivo de la Leche siguiesen la evolución del mercado a fin de evaluar su situación y perspectivas.

En caso de desequilibrios graves, como otra herramienta para estabilizar el mercado y como medida excepcional si pareciesen insuficientes otras medidas disponibles con arreglo a la OCM única, la Comisión consideraría un sistema basado en el artículo 186 de la OCM Única («cláusula de perturbación del mercado») que permitiría a los productores de leche reducir, de manera voluntaria, sus entregas a cambio de una compensación. La experiencia obtenida durante la crisis láctea muestra que puede bastar con sacar del mercado un 1 % o un 2 % de la producción total de leche para corregir desequilibrios y recobrar la estabilidad, como se señalaba en el punto 1.1 anterior[3].

Se publicará otro informe para finales de 2012.

Anexos: I. Evolución del precio de la leche

II. Precios de la leche en la explotación en los diversos Estados miembros

III. Perspectivas a medio plazo del sector lácteo

IV. Producción de leche y cuota láctea

V. Evolución del precio de la cuota láctea en la UE.

ANEXO I : 1. Evolución del precio de la leche

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ANEXO II : Precios de la leche en la explotación en los distintos Estados miembros

agosto 2010 / agosto 2009

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ANEXO III : Perspectivas a medio plazo del sector lácteo

Gráfica 1: Oferta de leche y tamaño de la cabaña

[pic]Gráfica 2: Previsiones de la evolución de la oferta de leche y de la evolución de la cuota

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Gráfica 3: Equilibrio del mercado del queso

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Gráfica 4: Equilibrio del mercado de la mantequilla

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Gráfica 5: Equilibrio del mercado de la leche desnatada en polvo

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Gráfica 6: Previsiones de los precios del mercado mundial

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ANEXO IV : Producción de leche y cuota

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ANEXO V: Evolución del precio de la cuota lechera

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[1] En las Perspectivas agrícolas de la OCDE-FAO para 2010-2019 , los precios del mercado mundial están basados en la cotizaciones de precios Oceanía

[2] Economic analysis of the effects of the expiry of the EU milk quota system (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/milk/lindex_en.htm)

Economic Impact of the Abolition of the Milk Quota Regime – Regional Analysis of the Milk Production in the EU (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/milkquota/index_en.htm).

[3] La evaluación de este plan, incluido su impacto financiero, se llevará a cabo en el momento de la presentación de una posible propuesta.