Se estima que el mercado del sector europeo de los detergentes y los productos de mantenimiento para el hogar en general alcanzó los 28 500 millones de euros en 2013. Los productos lavavajillas representan el 15,1 % del mercado, y el mercado europeo de DLAC en 2013, con alrededor del 60 % de dicho mercado, alcanzó los 2 489 millones de euros. El otro 40 % de los detergentes para lavavajillas incluye productos de mantenimiento de uso industrial y detergentes para lavar a mano.

Muchos fabricantes ya ofrecen DLAC sin fosfatos en algunos Estados miembros de la UE. Los precios de los DLAC parecen basarse principalmente en su rendimiento y no dependen de la presencia de TPFS, ya que ambos tipos de DLAC se venden aproximadamente en el mismo intervalo de precios. Con una conversión plena a los DLAC sin fosfatos, la mayoría de las partes interesadas esperan que los precios de las sustancias alternativas sigan bajando, lo cual a su vez causaría una reducción de los precios de los DLAC sin fosfatos.

2.3.2. El mercado del fósforo y porcentajes empleados por los DLAC

Los fosfatos se obtienen a partir de roca fosfática y se utilizan tanto en el sector de los fertilizantes como en el químico. Aproximadamente el 90 % de la demanda mundial de fosfato se destina a los fertilizantes y a otros usos agrícolas. El precio de la roca fosfática está determinado a nivel mundial por la oferta y la demanda de fertilizantes.

La industria europea de producción de TPFS representa menos del 10 % de la producción mundial de este fosfato. En 2007, la mayor parte de la producción interior de TPFS en la UE se destinó a la exportación, seguida de cerca por el uso doméstico en los detergentes para ropa. Desde entonces, el mercado de los detergentes para ropa ha evolucionado debido a las restricciones en el uso del fósforo en estos productos.

2.4. Análisis de las repercusiones

Aproximadamente un 78 % de las treinta y cinco partes interesadas que respondieron al cuestionario afirmó que es posible cumplir el requisito de limitar el contenido de fósforo en los DLAC a 0,3 gramos por dosis a partir de 2017; un 69 % de ellas llegó a considerarlo deseable. Ninguna de las partes interesadas alegó que los requisitos no pudieran cumplirse.

2.4.1. Repercusiones económicas

Repercusiones para los proveedores de fosfatos

Debido a la falta de datos, es difícil evaluar las repercusiones para los proveedores de TPFS, ya que la información proporcionada por estos ha sido escasa. Utilizando las cifras de producción europea de TPFS de 2007, el desglose global de los usos de los fosfatos y la división entre los detergentes en la UE, se ha realizado en el estudio una estimación del mercado de los DLAC de la UE de 2013. Se parte de la base de que el porcentaje de TPFS empleado en los DLAC es similar al que se destina a exportación. En los últimos años, el número de proveedores en la UE se ha reducido de cuatro a tres. Como consecuencia, se produjo la pérdida de cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo en un establecimiento de los Países Bajos. Sin embargo, los servicios de la Comisión no tienen conocimiento de que exista relación alguna con el Reglamento (UE) nº 259/2012.

Prosiguiendo con el ejercicio de proyección más allá de 2017 (en comparación con 2013), y teniendo en cuenta la posible desaparición del TPFS en el mercado de los DLAC, aunque en los demás siga empleándose, se estima que la producción total de TPFS de la UE se reduciría aproximadamente un 37 % respecto a los niveles previos a la entrada en vigor de la prohibición del uso de fosfatos en los DLAC. Alrededor del 57 % de la producción se destinaría a la exportación, mientras que, según las estimaciones, el 43 % restante se emplearía en detergentes de uso industrial e institucional y en productos distintos de los detergentes. Esta estimación se apoya en el hecho de que determinados usos distintos de los detergentes del TPFS han registrado aumentos en los últimos años; una empresa afirmaba en su informe anual que la demanda de otros productos ha compensado la caída en el sector de los detergentes. No obstante, una de las partes interesadas rechazó la hipótesis de que no habrá grandes repercusiones sobre los proveedores de fosfatos, alegando que es muy improbable que las empresas puedan compensar la pérdida de ingresos por ventas de TPFS en la UE a través de la exportación, y que, por otra parte, es muy difícil mantener la producción exclusivamente para exportación de un producto químico a granel como el TPFS cuando no existe un mercado doméstico.

Repercusiones para los fabricantes de detergentes

Según el estudio sobre los DLAC, la reducción relativamente pequeña en la producción de fósforo que causaría la restricción de su uso en los DLAC no tendría un impacto significativo en el precio global del fósforo. Además, restringir el uso de los fosfatos crearía unas condiciones de competencia equitativas para los fabricantes/importadores/comerciantes de DLAC de la UE, ya que los DLAC con fosfatos ya han sido limitados o prohibidos en otros lugares de la UE (p. ej. Suecia) y del mundo (p. ej. varios estados de EE. UU., como Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan y Nueva York). La retirada progresiva de los DLAC con fosfatos del mercado europeo, por lo tanto, fomentaría la innovación y crearía oportunidades de negocio para que los fabricantes y proveedores de DLAC de la UE tuvieran un papel destacado en el contexto mundial, contribuyendo así a la competitividad de la industria de la UE.

Los fabricantes que respondieron al cuestionario no eran unánimes acerca de los costes adicionales debidos al cambio a un producto sin fosfatos. El 54 % de las partes interesadas indicó que los costes se basan principalmente en la formulación y otras variaciones en los precios de las materias primas, independientemente de que se empleen fosfatos o no. También es importante señalar que los fabricantes de detergentes reformulan sus productos regularmente (cada tres años y medio, de media) para mantener la competitividad y, como tal, una reformulación que restringiese el uso de los fosfatos no supondría necesariamente costes adicionales. Algunas de las partes interesadas (un 18 %) indicaron que no hay ninguna alternativa tecnológica con el mismo perfil de coste-rendimiento, mientras que otras (un 27 %) siguen afirmando, simplemente, que los costes son más elevados con las formulaciones sin fosfatos.

Entre los actores principales de todo el mundo existe una tendencia general hacia los productos sin fosfatos, incluso en los países con normativas menos estrictas, lo cual sugiere que los costes no son tan elevados como para impedir que los fabricantes realicen este cambio. Los fabricantes europeos también están produciendo y vendiendo DLAC sin fosfatos en otros mercados grandes, como el estadounidense, donde desde 2013 ya se aplica una restricción sobre el uso del fósforo en algunos estados. Es más, algunas de las formulaciones sin fosfatos han tenido mejor rendimiento que los DLAC con fosfatos. Por lo tanto, los fabricantes europeos de detergentes sin fosfatos podrían seguir siendo competitivos independientemente de las normativas.