En el mercado de la electricidad, la tendencia al aumento de los precios al por mayor, que comenzó en 2016, culminó hacia finales de 2018 con una caída abrupta de estos precios en 2019 debido a la disminución de los costes de los combustibles, la moderación de la demanda y la rápida expansión de la generación de energía renovable. La caída de los precios en todo el continente fue desigual, lo que dio lugar a una creciente divergencia de precios entre los distintos mercados regionales. En el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo período de 2019, los precios cayeron entre un 30 % en algunos mercados regionales del sur de Europa y un 70 % en algunas regiones del norte. La disminución desigual podría explicarse por la insuficiente capacidad de interconexión, el aumento dispar de la generación de energía renovable en los distintos mercados y un precio del CO2 considerablemente más elevado, que afectó especialmente a los Estados miembros con mayor presencia de combustibles fósiles en la combinación que utilizan para la generación de electricidad. Esto subraya la necesidad de aumentar las inversiones destinadas a la flexibilidad de la red, la capacidad transfronteriza y las fuentes de generación de energía renovable, en particular en los Estados miembros más rezagados en estos aspectos, lo que debería contribuir a que los precios al por mayor sigan una trayectoria más convergente.

Si bien los datos históricos disponibles abarcan hasta 2018 y, en algunos casos, hasta 2019, habida cuenta de las graves repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los precios y costes de la energía, cuando fue posible se incluyeron en el informe las cifras más actuales para ofrecer el panorama más reciente. En comparación con las dos ediciones anteriores de este informe, la pandemia de COVID-19 ha limitado en algunos casos la capacidad de notificación, en particular por parte de la industria. En el caso de algunos sectores de gran consumo de energía, esto ha reducido en cierta medida el alcance de las comparaciones internacionales y la amplitud de la evaluación de la importancia de los precios y los costes de la energía.

Al igual que en las ediciones de 2016 y 2018, el informe se basa en datos y análisis procedentes de una combinación de trabajos de la Comisión y estudios externos que permiten comprender mejor las tendencias de los precios y los costes de la energía en Europa en los últimos años. En el informe se han privilegiado las fuentes de información estadística de dominio público y se han complementado con una serie de recopilaciones de datos específicos en las que los datos públicos están demasiado agregados o son inexistentes. Tras la salida del Reino Unido de la UE, el informe se centra en la Europa de los Veintisiete, lo que hace que sus estadísticas y análisis no sean totalmente comparables con las ediciones anteriores. Las subvenciones energéticas, que se trataron en las ediciones anteriores del informe, se abordan a partir de ahora en un anexo del informe anual sobre el estado de la Unión de la Energía.

En comparaciones internacionales, los precios al por mayor del gas europeo están muy por encima de los de los principales productores de gas como Canadá, Rusia y los Estados Unidos, pero son más bajos que los de otros países del G20, en particular los que dependen de las importaciones de GNL como China, Japón y Corea del Sur. Las diferencias de los precios internacionales al por mayor, aunque todavía persisten, se han reducido en valor absoluto desde 2015 junto con la disminución de los precios. En el primer semestre de 2020, esta convergencia se acentuó por las importantes caídas de los precios relacionados con la COVID-19 en Europa, los Estados Unidos y Asia.

En 2020, los precios del gas al por mayor cayeron aún más y alcanzaron mínimos históricos en mayo de 2020 (por ejemplo, el precio del nudo gasístico del mercado TTF neerlandés cayó a 3,5 euros/MWh). Esto fue el resultado de la caída de la demanda de gas debido al abrupto cese de la actividad económica inducida por la pandemia de COVID-19. Dado que los precios del carbón no han sufrido una caída similar, los bajos precios actuales del gas y el alto precio del carbono fomentan el cambio del carbón al gas en la generación de energía, lo que ayuda a reducir las emisiones del sector eléctrico.

En los últimos años se han producido nuevos episodios de volatilidad de los precios del petróleo crudo. Los precios del petróleo crudo cayeron en 2014-2016, aumentaron desde mediados de 2017 hasta 2018, impulsados por la demanda global, las tensiones geopolíticas y los recortes de la producción de la OPEP, antes de asentarse en 2019 (a unos 60-70 dólares estadounidenses por barril) en medio de una economía mundial en desaceleración y el aumento de la producción de petróleo de esquisto de los Estados Unidos. En 2020, los precios se desplomaron en medio de la caída de la demanda y las restricciones a la movilidad resultantes de la pandemia de COVID-19, hasta mediados de abril de 2020, cuando los principales productores de petróleo acordaron reducir la producción. Los precios han ido en aumento desde entonces y pueden seguir creciendo junto con el repunte de la actividad económica mundial. Sin embargo, se espera que los precios del petróleo no se recuperen hasta niveles cercanos a los valores de 2019 antes de 2021.

Los impuestos y gravámenes representan el 32 % de los precios de los hogares, pero solo el 13 y el 16 % de los precios pagados por los consumidores industriales medianos y grandes. Los impuestos ambientales, tanto para los hogares como para la industria, representan la mayor parte de los impuestos no relacionados con el IVA.

Tras la crisis de la COVID-19, la pobreza energética corre el riesgo de aumentar, ya que muchos europeos están perdiendo su empleo y sus ingresos, mientras que los precios de la energía al por menor y las necesidades de consumo pueden no estar bajando en la misma proporción. La UE y los Estados miembros deberían abordar las consecuencias sociales adversas resultantes y desplegar políticas adecuadas de cara a apoyar el acceso de las personas necesitadas a los servicios energéticos. El pilar europeo de derechos sociales sitúa la energía entre los servicios esenciales a los que todos tienen derecho a acceder.

La factura se ha incrementado recientemente debido al aumento de los precios de los combustibles fósiles, en particular por el aumento de los precios del petróleo. En 2018, el petróleo fue responsable del 69 % del total de la factura de la importación, el gas del 27 % y la hulla del 4 %. Los precios del petróleo y el gas comenzaron a caer hacia finales de 2019 y esto reduciría la factura energética, en particular si el consumo se redujera. En la primera mitad de 2020, debido al impacto de la COVID-19 en la actividad económica y el transporte, los precios y el consumo cayeron significativamente. La COVID-19 ha acelerado la creciente penetración en el mercado de la energía renovable fomentada por las políticas de energías limpias de la UE y ha contribuido a reducir la presencia del carbón y el gas en la combinación de electricidad. Todo esto reducirá la factura de la importación de energía en 2020.

La oleada de renovación, anunciada en el paquete de recuperación Next Generation EU y el Pacto Verde Europeo, debería contribuir a contener el aumento de la pobreza energética y ayudar a los hogares a reducir su consumo de energía en los edificios y en las facturas, en particular para los que viven en viviendas sociales. Las medidas de diseño ecológico y etiquetado sobre rendimiento energético de la UE también deberían contribuir a ahorrar en el consumo de aparatos domésticos y a reducir las facturas de electricidad de los hogares. La Recomendación de la Comisión sobre pobreza energética que acompaña a la oleada de renovación también proporcionará información sobre la medición de este fenómeno.

3.3. Costes energéticos de la industria

Aunque la energía es esencial para permitir la actividad económica, desempeña un papel cada vez más modesto en la formación de valor de la economía en la UE. En 2017, desde una perspectiva macroeconómica, las compras de energía en el valor total de la producción fueron del 1,7 % para la industria (2,0 % en 2014) y del 1 % para los servicios (1,2 % en 2014).

Para la empresa media en Europa, los costes de la energía representan una parte bastante reducida de los costes de producción (0-3 %). La proporción del coste de la energía en los costes de producción es más importante para los sectores manufactureros con gran consumo de energía (que oscilan entre el 3 y el 20 %) y puede alcanzar niveles muy elevados para determinados subsectores industriales (por ejemplo, el 40 % en el aluminio primario, el 31 % en el zinc, el 28 % en las ferroaleaciones y el silicio, el 25 % en el vidrio plano, el 71 % en los fertilizantes y el 20 % en el acero secundario de horno de arco eléctrico). Además de la industria manufacturera, la compra de energía también puede constituir una fuente muy importante de costes en ciertos sectores que prestan servicios de transporte, información y alojamiento y restauración.

Cuadro 1 — Porcentaje de la energía en los costes de producción en distintos sectores Ejemplos de sectores Porcentaje de la energía en los costes de producción (rango indicativo) Empresas medias europeas 0-3 % Comercio, ordenadores, vehículos de motor, equipos eléctricos, productos farmacéuticos, construcción 0,4-1 % Gestión de residuos, plásticos, textiles, grano 2-4 % Alojamiento y restaurantes 3-5 % Sectores manufactureros con gran consumo de energía: Cemento, materiales de construcción de arcilla, pasta de papel y papel, vidrio, hierro y acero, productos químicos básicos, metales no férreos, refinerías 3-20 % Transporte aéreo, transporte terrestre 20-30 % Centros de datos 10-15 % Extracción de metales y otros, electricidad y gas 10-20 % Fuente: Trinomics (2020), Eurostat.

Entre 2010 y 2017, los costes de la energía en los sectores manufactureros examinados se redujeron en un 13 %. La caída de los costes de la energía fue más pronunciada entre 2014 y 2017, cuando se redujeron en los treinta sectores analizados. Los costes de la energía disminuyeron a pesar de las ligeras subidas de precios y de la mayor actividad económica, gracias a las importantes reducciones de la intensidad energética de los sectores, en particular en los sectores con intensidades energéticas moderadas. La reducción de las intensidades energéticas de los sectores fue resultado de un menor consumo de energía por unidad de producción y, en menor medida, del cambio de combustible (del carbón al gas y la electricidad) y de una reestructuración de la combinación de producción (hacia productos de alto valor añadido y baja intensidad energética).

Desde el punto de vista internacional, los precios de la industria eléctrica europea son inferiores a los de Japón, comparables a los de China, el doble de los de los Estados Unidos y superiores a los de la mayoría de los demás países del G20 no pertenecientes a la UE. Los precios del gas en Europa son más bajos que en los países del Sudeste Asiático (Japón, Corea del Sur, China), pero más altos que en la mayoría de los demás países del G20, incluidos los Estados Unidos. Los impuestos y gravámenes no reembolsables relativamente altos en la UE y la regulación de los precios o las subvenciones en los países del G20 no perteneciente a la UE desempeñan un papel importante en esta diferencia.

Fuentes: Trinomics (2020) basado en datos de Eurostat, CEIC y AIE.

Nota: los precios del gas de China son aproximados al precio de uso, precio medio del gas de treinta y seis ciudades para usuarios industriales.

Los limitados datos internacionales sugieren que los sectores de Europa que más energía consumen tienen una participación en los costes de la energía de magnitud comparable a la de sus socios comerciales internacionales. La proporción del coste de la energía de estos sectores de la UE es en general inferior o similar a la de los Estados Unidos y, cuando se comparan con los sectores japoneses, los resultados son heterogéneos. En cuanto al principal combustible utilizado, si se compara con Japón y los Estados Unidos, la proporción del coste de la energía en estos sectores de la UE tiende a ser mayor en los sectores que consumen más electricidad y similar o menor en los sectores que hacen un mayor uso de los combustibles fósiles. Las intensidades energéticas de los sectores de gran consumo de energía de Europa son más elevadas que en Japón y Corea, comparables a las de los Estados Unidos y más bajas que las de Rusia. Los sectores de la UE con un consumo de energía moderado muestran intensidades energéticas que tienden a ser inferiores a las de la mayoría de los socios comerciales internacionales de la UE (y a veces son las más bajas). La industria europea debe continuar realizando esfuerzos en pro de la eficiencia energética que ayuden a reducir las diferencias de costes de la energía con los socios comerciales internacionales. Los sectores manufactureros de muchos países del G20 no pertenecientes a la UE suelen registrar costes más bajos relacionados con las políticas de energías limpias, climáticas y ambientales que los de Europa o reciben subvenciones energéticas. La Comisión está revisando su régimen de ayudas estatales y la asignación gratuita de derechos de emisión tiene como objetivo abordar el riesgo de la fuga de carbono. Asimismo, si, a medida que la UE eleva su nivel de ambición climática, persisten diferencias a este respecto a nivel mundial, la Comisión propondrá un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono para sectores específicos, con el fin de atenuar el riesgo de fuga de carbono, como una alternativa a las medidas actuales.

El impacto negativo de la COVID-19 en los precios de la energía en 2020 debería, en principio, reducir los costes de la energía y la proporción de la energía en los costes de producción (ya que la caída de los precios de la energía puede ser mayor que la caída de los precios de otros insumos de producción y productos finales). Sin embargo, puede que esto no sea del todo cierto en el caso de las industrias de gran consumo de energía con altos niveles fijos de consumo de energía (por ejemplo, las industrias que tienen que mantener los hornos funcionando 24 horas al día independientemente de la producción).

4.Ingresos públicos de la fiscalidad de la energía e impuestos y gravámenes aplicados a los productos energéticos

En 2018, los Estados miembros de la UE recaudaron impuestos sobre la energía por valor de 294 000 millones de euros. Los impuestos sobre la energía se han mantenido relativamente estables a lo largo de los años como porcentaje del PIB, en torno al 2 %, así como en su proporción en los ingresos fiscales totales, que representó el 4,6 % en 2018. Los impuestos especiales (de los cuales más del 80 % proceden de productos petrolíferos) constituyen la mayor parte de los impuestos sobre la energía.

Los impuestos sobre la energía aseguran ingresos importantes para los presupuestos de los Estados miembros y constituyen un amortiguador que mitiga los efectos de la volatilidad de los precios del petróleo crudo en los precios al por menor de los productos petrolíferos. Los impuestos sobre la energía también desempeñan un papel en el fomento de la transición energética y la descarbonización de la economía, ya que pueden amplificar las señales de los precios para desincentivar el consumo excesivo o los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente, de conformidad con el principio de «quien contamina paga».