INFORME DE LA COMISIÓN El mercado de los combustibles sólidos en la Comunidad durante el 2000 y las perspectivas para el 2001 - Informe Preliminar

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados miembros han presentado a la Comisión sus cálculos sobre la producción, el abastecimiento y las entregas de carbón y otros combustibles sólidos durante 2000 y 2001. En el presente informe se resumen los datos recibidos de los Estados miembros. La Comisión ha considerado necesario hacer sus propias estimaciones cuando no se ha recibido información de los Estados miembros o cuando ésta ha sido incompleta.

El presente informe se centra en los resultados provisionales para el año 2000, que se comparan con las cifras reales de 1999, y en él se hacen las primeras estimaciones para 2001.

2. TRASFONDO ECONÓMICO

Ha proseguido en 2000 el crecimiento económico registrado en la última parte de 1999. Se prevé que esta fortaleza de la economía mundial continúe durante 2000, aunque se moderará en 2001. En algunas regiones la política macroeconómica podría necesitar un endurecimiento, aunque es probable que los ajustes que vayan a darse sean modestos, con un impacto igualmente limitado en la actividad económica. La previsión es que el crecimiento del PIB mundial alcance el 4,4% en 2000 y se decelere al 4% en 2001.

Son inciertos los efectos de los recientes aumentos del precio del petróleo y de la inestabilidad política en el Oriente Medio. Las principales economías mundiales son menos dependientes del petróleo, pues su proporción en el abastecimiento primario de energía es menor, aunque el mantenimiento de los precios del crudo por encima de los 30 dólares por barril podría llevar al mundo a un período de crecimiento económico significativamente menor. Antes de aparecer los actuales problemas entre Israel y Palestina, se pensaba que las crecientes reservas de petróleo, unidas al menor crecimiento del PIB, darían lugar a una caída de los precios del petróleo en los dos años próximos. Si estos problemas políticos persisten los precios del petróleo podrían mantenerse elevados.

El motor principal del crecimiento ha sido Estados Unidos soportado por la robusta expansión en Europa y en los países en transición. El crecimiento del PIB de los Estados Unidos fue del 5,2% sobre una base anual en el segundo trimestre. La inflación continúa siendo baja gracias a los elevados índices de crecimiento de la productividad. Sin embargo, hay varias senales de que la economía se desacelera, y se prevé que el crecimiento se reduzca a un valor más sostenible de 3,3% en 2001. Existen todavía preocupaciones de que el mercado de capitales pueda sufrir un correctivo mayor que resultaría en un mayor retroceso.

La recuperación de Japón es muy frágil y se basa en un aumento de la actividad exportadora más que en el crecimiento interno. Es previsible que el crecimiento sea limitado en comparación con el de las economías emergentes de Asia. Los mercados de los países en desarrollo de Asia continuarán creciendo rápidamente durante los próximos tres años aunque a partir de una base deprimida por los problemas financieros experimentados de 1997 a 1999. Se prevén índices de crecimiento del PIB por encima del 6,0%. De manera parecida, se considera que los países de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética continuarán su fuerte crecimiento a medida que las reformas económicas den su fruto.

El crecimiento de PIB en Europa se basa ampliamente en una fuerte demanda interna, a lo que hay que añadir la recuperación de la economía global y la debilidad del Euro que facilita la exportación. El crecimiento global del PIB en el 2000 se estima del 3,4%, decreciendo al 3,1% en el 2001. Aun cuando la inflación se elevó al 2,0% en el 2000 debido al aumento del precio del petróleo debería descender en el 2001.

3. HULLA

3.1 Producción

3.1.1 La producción de hulla de la Unión en 2000 se estima en 85,4 millones de toneladas, lo cual representa una caída de 14,3 millones de toneladas, es decir del 14,3%, sobre el total de 1999, que fue de 99,7 millones de toneladas.

3.1.2 La bajada de la producción en el Reino Unido en 1999 con respecto a 1998 fue de 3,86 millones de toneladas, es decir, el 71% de la disminución total experimentada en la Unión Europea. Se prevé que en 2000 se dé otra disminución de 4,3 millones de toneladas. La utilización del carbón en la generación de electricidad ha aumentado en un 12% de enero a agosto del 2000 con respecto al mismo período de 1999, debido a problemas de las centrales nucleares. El aumento de la demanda de carbón se ha satisfecho principalmente mediante un aumento de las importaciones, que han subido en un 16% en los periodos comparados. Se ha firmado un contrato importante para abastecer a la central de Drax, comprada por AES a la denominada entonces National Power, lo cual ha dado una seguridad a largo plazo al sector de la minería subterránea. Los recientes aumentos de los precios del carbón importado y del gas también supondrán un alivio para la industria británica del carbón. Las previsiones preliminares para 2001 indican que sólo habrá una pequeña disminución de 1,8 millones de toneladas, lo cual muestra la mejora de la competitividad del carbón británico. La mayor parte de esta disminución se dará en el sector de la minería a cielo abierto.

3.1.3 Los efectos de los cierres de minas en Alemania se observan en el descenso de la producción, que se calcula pasará de 40,5 millones tec en 1999 a 35,1 en 2000, es decir, una disminución del 13%. La caída de la producción es consecuencia del cierres de las minas siguientes:

Ewald/Hugo

Westfalen

Goettelborn/Reden

El pleno impacto de estos cierres se apreciará en el 2001, cuando un nuevo programa de cierres y racionalización de minas dará lugar a un descenso de la producción de 4,3 millones de toneladas por año en 2001/2002.

3.1.4 La caída de la producción de hulla en Francia está en relación con el programa de cierres que reducirá gradualmente la producción hasta la desaparición del sector prevista para el 2005. La reducción en España se debe al cierre de instalaciones de alto coste. Sin embargo, la utilización de carbón en España ha aumentado en el año 2000 debido a la elevada demanda de electricidad. Las necesidades suplementarias de carbón se satisfarán mediante un aumento de las importaciones.

3.1.5

>SITIO PARA UN CUADRO>

(cifras redondeadas a décimas de millón) * Estimación de la Comisión Europea

3.2 Importaciones

3.2.1 Las importaciones aumentarán probablemente un poco en 2000, situándose en 154 millones de toneladas, cifra que debe compararse con los 152,5 millones de toneladas de 1999, a pesar de que las entregas totales de carbón en la Unión Europea descienden de 254 millones de toneladas a una cifra prevista de 239.

3.2.2 Durante 2000 se ha experimentado un crecimiento de las importaciones de carbón, lo cual es consecuencia de una mejora del clima económico y también de una mejora significativa en la producción de hierro colado en la Unión Europea. Según las estadísticas del IISI (International Iron and Steel Institute) la producción de hierro colado durante los doce meses que terminan en septiembre de 2000 fue superior en un 4,5% a la experimentada durante el período precedente de doce meses que terminó en septiembre de 1999.

3.2.3 Importaciones de carbón térmico

>SITIO PARA UN CUADRO>

Fuente: Steam Coal Forecaster Edición 20

3.2.4 El mayor aumento de las importaciones se registra, según se observa, en Italia y Alemania. Se considera que en Italia el mantenimiento de los elevados precios del petróleo favorece la generación de electricidad a partir de carbón en vez de a partir de petróleo. En Alemania los planes de disminución continuada de la producción de carbón propio darán lugar a un aumento de las importaciones.

3.2.5 Dinamarca

En 1999 se ha registrado un descenso de las importaciones de Dinamarca como consecuencia de la importación de electricidad barata. Se prevé una cierta penetración de la electricidad danesa en el mercado europeo, lo cual provocará un ligero aumento de la importación de carbón en 2001.

3.2.6 Finlandia

La demanda de electricidad en Finlandia ha aumentado en un 1,8% de enero a julio de 2000 con respecto a 1999. El sector del carbón se ha beneficiado de esta tendencia y se prevé que las importaciones aumenten en 2000 en 0,5 millones de toneladas. En 2001 se prevé un ligero aumento (0,25 Tm).

3.2.7 Suecia

En Suecia el reacondicionamiento de un alto horno de la siderurgia de Lulea ha hecho descender en un total de 0,1 millones de toneladas el carbón necesario para la inyección. Se prevé que esta cantidad se recuperará en 2001.

3.2.8 Bélgica

El carbón se ha beneficiado ligeramente del 11% de aumento de la demanda de electricidad en Bélgica y, por ello, se calcula que el consumo de carbón aumente en 0,5 millones de toneladas en 2000 con respecto a 1999. Teniendo en cuenta que las nuevas centrales de gas entrarán en funcionamiento en el 2001, es previsible que las importaciones de carbón desciendan en 0,5 millones de toneladas.

3.2.9 Francia

Francia ha mantenido un alto nivel de consumo de carbón en el 2000 debido a la mejora de la actividad económica y las exportaciones de electricidad. Es muy difícil prever el consumo de carbón en Francia debido a la influencia de la generación hidroeléctrica, aunque se prevé para 2001 una disminución de las importaciones de carbón.

3.2.10 Alemania

Las importaciones de carbón de Alemania han disminuido en los primeros seis meses de 2000 por varias razones. Las importaciones de electricidad barata han repercutido en la generación. Se cree que los compradores de carbón han estado utilizando reservas en vez de adquirir importaciones que están subiendo de precio, con la esperanza de que los precios internacionales bajen en la segunda mitad del año. Es probable que las importaciones aumenten en 2001 para restablecer el nivel de las reservas.

3.2.11 Irlanda

Las ventas de electricidad son elevadas y la generación de electricidad a partir del carbón ha intervenido en situaciones de elevado consumo. Se prevé que las importaciones se sitúen en 2,9 millones de toneladas y permanezcan a este nivel en 2001.

3.2.12 Países Bajos

Aunque las importaciones de las empresas eléctricas de los Países Bajos han sido moderadas en la primera mitad del año, con un índice anualizado de 7 millones de toneladas por año, frente a 8 millones en 1999, se prevé un aumento de las importaciones en la segunda mitad del año, lo cual provocará un aumento global anual hasta unos 8,98 millones de toneladas, y se espera un aumento adicional en 2001 (posible a 10 millones de toneladas.

3.2.13 Reino Unido

El reciente aumento de los precios del carbón importado supondrá que las empresas de generación británicas aprovecharán al máximo el consumo de carbón propio con arreglo a los contratos vigentes. Aun así, se necesitarán importaciones para poder cumplir las restricciones medioambientales sobre las emisiones de azufre. De hecho, las importaciones se han situado en el mismo nivel que los últimos años y se prevé que aumenten para poder cumplir las normas sobre restricción de emisiones de azufre antes de instalar la desulfuración de los gases de combustión (FGD) en las centrales térmicas de carbón cuya propiedad ha cambiado recientemente.

3.2.14 Italia

Italia ha resultado muy afectada por el reciente aumento de los precios del petróleo y ha disminuido la producción de electricidad en las centrales que consumen petróleo en beneficio de las térmicas de carbón. Se estima que las importaciones de carbón aumentarán en 0,5 millones de toneladas en 2000 y otros 1,0 millones de toneladas en 2001.

3.2.15 España

La elevada demanda de electricidad ha llevado a una fuerte utilización de las centrales térmicas de carbón. Este fenómeno, unido a la disminución de la producción española de carbón, ha dado lugar a un aumento de las importaciones. Se prevé que en 2000 el aumento registrado sea de 2,5 millones de toneladas y en 2001 de otros 0,5 millones de toneladas.

3.2.16 Portugal

Las térmicas de carbón se han beneficiado de la poca disponibilidad de energía hidroeléctrica y de los altos precios del petróleo, lo cual ha mantenido la generación de electricidad a partir de carbón a niveles elevados en 2000. En 2001 se prevén niveles parecidos de generación.

4. COQUE Y ACERO

4.1 Está previsto que la producción de coque en la Unión descienda en 1,8 millones de toneladas en 2001 con respecto a 2000, debido a los cierres de hornos de coque en Alemania. En las demás zonas es previsible que la producción se mantenga estable. La producción de coque tiende a mantenerse a niveles importantes a pesar del ciclo económico, ya que los productores de acero reducen las compras de coque importado para compensar la disminución de la demanda de hierro.

4.2 La Unión continúa dependiendo del abastecimiento exterior de coque, situación que se mantendrá durante 2001. Aunque las previsiones apuntan a que las importaciones de coque se mantendrán estables, cualquier problema en la producción de coque daría lugar a una mayor demanda de coque importado. Los principales abastecedores continuarán siendo China, Japón y Polonia.

4.3 La cantidad de carbón dedicada a la conversión en coque disminuirá al ritmo de los cierres e instalaciones que se registren en Alemania. Sin embargo, es previsible que las importaciones de carbón se mantengan en los niveles de 1999 durante 2000 y 2001.

4.4 L producción mundial de acero puede disminuir ligeramente en 2001 después de alcázar récords en el 2000, pero debería mantenerse por encima del nivel de 1999. Uno de los problemas principales a los que se enfrenta la siderurgia de la Unión Europea es que los precios de los productos acabados, tras alcázar máximos en los primeros meses de 2000, han debilitado en el tercer trimestre.

4.5 En cambio, debido al aumento de la producción en Asia, ha aumentado la demanda de carbón. Los cierres de minas en Canadá y la retirada del mercado de una parte de la producción de Estados Unidos tienen por consecuencia que el equilibrio entre oferta y demanda sea mucho más precario que en 1999. Es posible que se den aumentos significativos ( + 10%) en los precios FOB, lo cual, combinado con la fortaleza del mercado del transporte, presionará a los productores europeos de acero. En cierta medida, este efecto quedará incrementado por el valor del euro para la mayor parte de los productores de acero de la Unión, excepto para el Reino Unido por causa de la fortaleza comparativa de la libra esterlina.

5. LIGNITO

5.1 La producción de lignito en 2000 se estima en 239,1 millones de toneladas. Este nivel de producción está cercano al de 1999, que fue de 238,5 millones de toneladas. El principal productor de la Unión continúa siendo Alemania, siendo Grecia y España los otros dos productores destacados. Para el año 2001, la previsión es que la producción de lignito aumente en 243,5 millones de toneladas.

5.2 Actualmente los costes de la producción de lignito en Alemania son menores que los del carbón importado calculados sobre una base de equivalente calórico, lo cual seguramente ayudará al lignito a mantener su posición como combustible para la generación de electricidad. Sobre esta base, es considerablemente más barato que el gas.

6. TURBA

6.1 Está previsto que la producción de turba en Irlanda disminuya ligeramente entre 2000 y 2001, situándose en los 5,3 millones de toneladas en 2000 y se preveir 5,1 millones en 2001, mientras que en Finlandia se prevé que la producción aumente a 3,84 millones de toneladas en 2000 y a 4,16 millones de toneladas en 2001. Los datos para Suecia, que produjo 0,9 millones de toneladas en 1999 no son disponibles.

7. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL CARBÓN

7.1 En 1999 se alcanzó el punto más bajo de los precios internacionales del carbón. Desde octubre de 1999 se ha registrado un aumento significativo en los precios francos del carbón en la Unión Europea. Inicialmente los precios francos aumentaron como consecuencia de la subida de las tarifas del transporte marítimo. Esta subida fue provocada por un aumento de la demanda de materias primas por parte de la industria siderúrgica mundial.

7.2 En marzo de 2000, el aumento de la actividad industrial en todo el mundo dio lugar a un equilibrio muy apretado entre oferta y demanda de carbón. Por ello, los precios FOB han empezado a reforzarse tanto en los sectores del carbón térmico como del carbón para coque. Los problemas de oferta se han complicado también debido a problemas laborales en la mina Kaltim Prima de Indonesia y a problemas con la guerrilla en el ferrocarril que va a la mina de La Loma de Colombia. Si se repiten las tendencias anteriores, los precios FOB continuarán altos durante 2000 y 2001.

7.3 Los factores que juegan a favor del mantenimiento de precios del carbón elevados son la falta de nuevas explotaciones mineras importantes en los principales países exportadores y la racionalización que se ha dado en la minería del carbón desde 1997. El número total de empresas dedicadas a la exportación en Sudáfrica y Sudamérica ha disminuido debido a las fusiones y adquisiciones. Por otra parte, existen participaciones cruzadas en la propiedad de empresas de Sudáfrica, Sudamérica y Australia, lo cual podría llevar a un planteamiento más disciplinado de la explotación y la comercialización. Será interesante observar si la actual fortaleza del mercado del carbón fomenta nuevas exportaciones o la entrada de nuevas empresas en el mercado de la exportación de carbón.

8. PERSPECTIVAS PARA 2001

8.1 Como consecuencia del alto precio del petróleo y de problemas locales, como las averías en la generación nuclear en el Reino Unido, es previsible que las entregas totales de carbón en la Unión superen anteriores previsiones. Desde un punto de vista económico, actualmente los precios del carbón, a pesar de los aumentos, son muy competitivos con respecto a las alternativas del petróleo y el gas. Los argumentos a favor de construir nuevas centrales de gas son mucho más débiles actualmente que en 1998/99 y, por consiguiente, es previsible que se frene el desarrollo de centrales de gas, lo cual dará al carbón un respiro mientras no desciendan los precios del gas. Desde el punto de vista ambiental, el gas sigue siendo preferible al carbón.

8.2 El aumento de los precios del carbón, combinado con las subvenciones a la industria británica del carbón, debería estabilizar la producción durante los próximos dos años. Además, los planes de las eléctricas para instalar la FGD en las actuales centrales también permitirán al carbón británico mantener a largo plazo una cuota significativa del abastecimiento a las empresas de generación británicas.

8.3 Los planes de la industria alemana del carbón para reducir su producción supondrán una caída superior a la prevista, por lo cual es de prever que las importaciones de carbón para la generación de electricidad aumenten para compensar la disminución del abastecimiento interno.

8.4 Es previsible que la producción de arrabio disminuya ligeramente en 2001, después de los niveles relativamente elevados de 2000. Aunque el cierre de algunos altos hornos en Alemania debería compensar el cierre de la planta de coque de Kaiserstul, cualquier desequilibrio en el abastecimiento llevaría aparejado un aumento de las importaciones de carbón y coque. La Unión continuará siendo deficitaria en coque y hará falta importar para apoyar la producción de hierro.

8.5 La oferta de carbón en el 2001 por parte de los actuales países suministradores se acercará a la demanda mucho más que en los últimos cinco años. Los precios serán superiores a los observados a principios de 2000. Los Estados Unidos podrían volver a su papel tradicional de suministradores ocasionales si la escasez de la oferta diera lugar a precios atractivos. La única nota de cautela al respecto sería que la demanda interior de los Estados Unidos fuera alta y los suministradores no desearan poner en marcha nuevas explotaciones para unas exportaciones que no serían duraderas.