[pic] | KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |

Brüssel, den 5.10.2005

SEK(2005) 1216

ARBEITSDOKUMENT DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN

Anhang zur MITTEILUNG DER KOMMISSION Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Ein politischer Rahmen zur Stärkung des Verarbeitenden Gewerbes in der EU - Auf dem Weg zu einem stärker integrierten Konzept für die Industriepolitik Europäische Industrie: Sektorenüberblick {KOM(2005) 474 endgültig}

ARBEITSDOKUMENT DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN

Europäische Industrie: Sektorenüberblick

Die Mitteilung der Kommission „Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Ein politischer Rahmen zur Stärkung des Verarbeitenden Gewerbes in der EU – Auf dem Weg zu einem stärker integrierten Konzept für die Industriepolitik“ (KOM 474) vom 5. Oktober 2005 basiert auf der systematischen Ermittlung der Chancen und Herausforderungen für verschiedene Sektoren. Sie dient der Vertiefung und Ergänzung des industriepolitischen Rahmens, indem sie dessen praktische Anwendung auf einzelne Sektoren in den Mittelpunkt stellt. Zu diesem Zweck hat die Kommission in den letzten Monaten 27 Einzelbranchen des Verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes gründlich untersucht[1] und, wie bereits in der Mitteilung festgestellt wurde, für jeden Sektor eine systematische Analyse unter Berücksichtigung sowohl quantitativer als auch qualitativer Gesichtspunkte erstellt.

Das vorliegende Arbeitspapier enthält für jeden Sektor eine kurze Beschreibung der gewonnenen Erkenntnisse und dient somit als begleitendes und ergänzendes Dokument zu der oben genannten Mitteilung zur Industriepolitik. An seiner Erarbeitung waren Interessenträger wie etwa Industrieverbände und Gewerkschaften beteiligt. Darüber hinaus ist die Kommission bereit, diese Fragen gegebenenfalls weiter zu diskutieren. Ziel des Arbeitsdokumentes ist es, die gegenwärtige Situation in diesen Industriezweigen zu verdeutlichen und die wichtigsten Herausforderungen jeweils klar zu benennen. Die Gliederung (Wissen, Wettbewerb, Regulierung, Umwelt, externe Wettbewerbsfähigkeit sowie Beschäftigung/regionale Dimension) folgt weitgehend den Hauptdimensionen, die bereits in früheren Mitteilungen dargelegt wurden.[2] Diese Politikdimensionen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sind aber insbesondere für das Produktivitätswachstum und die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Belang.

Für die in der Mitteilung enthaltenen Statistiken wurde im Interesse einer möglichst hohen Vergleichbarkeit zwischen den Sektoren nur eine begrenzte Zahl von Datenquellen herangezogen. Soweit verfügbar stammen die Daten für EU-25 von Eurostat, wurden aber insbesondere zur Bewertung längerfristiger Trends durch EU-15-Daten von Van Ark und O’Mahony (2003) ergänzt.

Verzeichnis der Sektoren

Luft- und Raumfahrt 4

Automobilindustrie 9

Biotechnologie 14

Zement- und Kalkindustrie 17

Keramik 21

Chemische, Gummi- und Kunststoffindustrie 25

Baugewerbe 30

Kosmetik 35

Verteidigungsindustrie 38

Elektrotechnik 41

Lebensmittelindustrie 45

Schuhe 49

Möbel 53

Glas 58

IKT-Sektoren 62

Leder 69

Maschinenbau 73

Medizintechnik 78

Nichtenergetische Mineral gewinnende Industrie?? 81

Nichteisenmetalle 87

Pharmazeutika 91

Druck- und Verlagswesen 95

Papierindustrie 99

Schiffe und Boote 103

Stahl 107

Textilindustrie 111

Holzprodukte 116

LUFT- UND RAUMFAHRT

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LUFT- UND RAUMFAHRT BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine Hochtechnologiebranche. Das Spektrum der entwickelten und hergestellten Produkte ist breit gefächert und umfasst zivile und militärische Luftfahrzeuge, Flugzeugtriebwerke, Hubschrauber, Trägerraketen und Satelliten, unbemannte Flugkörper („unmanned aerial vehicles“ – UAV), ballistische Raketen sowie Systeme und Ausrüstungen. Im Jahr 2003 lag die Zahl der direkt Beschäftigten in der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie bei über 415 000 und der Umsatz bei 74 Mrd. EUR. Von dem erzielten Umsatz wurden etwa 14,5 % in Forschung und Entwicklung investiert. Mehr als die Hälfte der Produktion ging in den Export, so dass die Branche EU-weit eine positive Handelsbilanz von 29 Mrd. EUR aufwies.

Ausschlaggebend für den Erfolg der Branche sind zwei Säulen, der zivile (64 %) und der militärische Bereich (36 %). Beide Sparten ergänzen sich und sind aufeinander angewiesen. Durch die Betätigung auf dem zivilen und dem Verteidigungsmarkt können die Unternehmen Know-how, Fähigkeiten und Produkte gemeinsam nutzen und von den Kostenvorteilen einer breiten Produktpalette profitieren. In beiden Bereichen müssen fortgeschrittene Technologien eingesetzt werden, um auf den unterschiedlichen Bedarf privater und öffentlicher Auftraggeber eingehen zu können.

In der Vergangenheit wurde der Weltmarkt im Luft- und Raumfahrzeugsektor von US-Unternehmen beherrscht, die in der Vergangenheit zwei Drittel des weltweiten Umsatzes der Branche erwirtschafteten. In den letzten Jahren hat sich dieses Bild jedoch – vor allem durch den Erfolg von Airbus – zugunsten des europäischen Luft- und Raumfahrzeugbaus gewandelt, auf den 2003 weltweit ein Umsatzanteil von 39,5 % entfiel (USA: 44 %).

WISSEN | Insbesondere für Forschung und Entwicklung ist ein tragfähiger, langfristiger politischer Rahmen unerlässlich. Die Luft- und Raumfahrt ist eine Branche, die naturgemäß weit in die Zukunft schauen muss. So kann vom Konzept bis zur Realisierung einer neuen Generation von Flug- oder Raumfahrzeugen mehr als ein Jahrzehnt vergehen, bei einer Einsatzdauer von vielen Jahrzehnten und zahlreichen Nachrüstungen in der Folgezeit; die Forschungen zu einem neuen Verbundstoff können bis zum Zeitpunkt seiner praktischen Einsatzfähigkeit die Arbeit einer Generation erfordern. Ein langfristiger politischer Rahmen ist daher unerlässlich, wenn die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie die für Europas Ziele benötigte Kompetenz bieten und sich international auf Augenhöhe mit anderen Wettbewerbern behaupten soll. Die 2001 eingerichtete Technologieplattform ACARE („Advisory Council for Aeronautics Research in Europe“ – Beratungsgremium für Luftfahrtforschung in Europa) hat jeweils in den Jahren 2002 und 2005 eine strategische Forschungsagenda für den Sektor vorgelegt. |

WETTBEWERB | Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist weiter auf Konsolidierungskurs, der zu einer erheblichen Umstrukturierung der Branche über die europäischen Grenzen hinaus geführt hat. Die Entwicklung und Produktion von Zivil- und Militärflugzeugen, Hubschraubern, ballistischen Raketen, Satelliten, Flugzeugtriebwerken, Systemen und Ausrüstungen befindet sich inzwischen weitgehend in den Händen von Großunternehmen, die auf europäischer Ebene operieren. Gleichzeitig haben sich die Beziehungen zwischen den Unternehmen und dem Staat insofern verändert, als ehemalige Staatsunternehmen jetzt teilweise oder vollständig privatisiert, an der Börse notiert und den Renditeerwartungen ihrer privaten Anteilseigner verpflichtet sind. |

REGULIERUNG | Wegen der offensichtlich notwendigen allgemeinen und technischen Sicherheitsanforderungen gelten für die Luft- und Raumfahrtindustrie sehr detaillierte Zertifizierungsverfahren zum Nachweis der Einhaltung der Flugtauglichkeitsnormen für Luftfahrzeuge und Komponenten. Vor Gründung der EASA im Dezember 2004 wurden diese Aktivitäten durch das zwischenstaatliche System der Luftfahrtbehörden („Joint Aviation Authorities – JAA) koordiniert. Im Gegensatz zum JAA-System kann die EASA als zentrale Agentur rechtsverbindliche Beschlüsse fassen. Da diese Frage für die europäischen Großunternehmen von erheblicher Bedeutung ist, wurden die neuen EASA-Strukturen unter enger Einbindung der Branche aufgebaut. Die EASA ist derzeit zuständig für die Zertifizierung von neuen Flugzeugen und Teilen (z. B. die A 380 und ihre Triebwerke) sowie für die Zertifizierung bestimmter Wartungsorganisationen. Für die Zukunft ist eine Erweiterung ihres Aufgabenbereichs auf andere Bereiche der Luftfahrt vorgesehen (Flugbetrieb, Zulassungen für Flugbesatzungen, Flughafenbetrieb). Das Ziel besteht letztlich in der Schaffung einer Agentur, die für alle Sicherheitsfragen in der Luftfahrt zuständig ist. Auf längere Sicht sollte die EASA ein europäisches Gegengewicht zur mächtigen Federal Aviation Agency (FAA) der USA schaffen, die bisher die weltweit geführten Gespräche über die Luftverkehrssicherheit dominiert. Die Erfahrung hat außerdem gezeigt, dass die FAA US-Unternehmen im Wettbewerb mit europäischen Herstellern beim Verkauf von Luftfahrzeugen (und Ausrüstungen) in Drittländern unterstützt hat. |

UMWELT | Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird auch von anderen Politikinitiativen und EU-Vorschriften berührt, darunter die Umsetzung von REACH (möglicherweise entstehen erhebliche Anpassungskosten und Probleme im Zusammenhang mit „Time-to-Market“, wenn für ganz bestimmte Zwecke in diesem Industriezweig eingesetzte chemische Stoffe plötzlich aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger hergestellt werden) sowie Rechtsvorschriften über Chemikalien, Umweltvorschriften oder allgemeine Initiativen im Verkehrssektor. Darüber hinaus können die Rechtsvorschriften für Luftfahrtunternehmen (z. B. Vorschläge zur Ticketgebühr, Kerosinsteuern, Emissionshandel) erhebliche Auswirkungen auf den Luftfahrzeugbau haben. Die aktive Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft an internationalen Organisationen wie der ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation) ist unerlässlich, um die weltweite Anwendung allgemeiner Normen für Lärm und gasförmige Emissionen zu gewährleisten und dafür Sorge zu tragen, dass das europäische Regulierungssystem den globalen Anforderungen tatsächlich gerecht wird. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist durch spezifische Branchenstrukturen gekennzeichnet, die sich aus dem Umfang der finanziellen und technologischen Herausforderungen ergeben. So wird z. B. der Markt für zivile Großflugzeuge von zwei globalen Akteuren und der Markt für Großtriebwerke im Wesentlichen von drei globalen Akteuren beherrscht, und auch in den Bereichen ballistische Raketen, Hubschrauber und Trägerraketen gibt es weltweit nur eine Handvoll Hersteller. Der Markt für Verteidigungsgüter ist im Gegensatz zum zivilen Markt streng aufgeteilt, da der Staat der einzige Abnehmer ist. Was den internationalen Wettbewerb betrifft, so sind die US-Unternehmen im weltweit größten Binnenmarkt tätig und profitieren von äußerst günstigen geschäftlichen Rahmenbedingungen, deren Gestaltung das erklärte politische Ziel verfolgt, die US-amerikanische Vormachtstellung in der Luft- und Raumfahrt aufrechtzuerhalten. Die direkte Verknüpfung zwischen militärischer und ziviler Nutzung und die umfangreichen forschungs- und innovationsfördernden Investitionen im Verteidigungsbereich verschaffen der US-Industrie im Hinblick auf nützliche Nebeneffekte für nichtmilitärische Anwendungen der Luft- und Raumfahrt klare Vorteile. Für die europäische Industrie ergibt sich daraus eine ständige Wettbewerbsherausforderung.[3] Da die Kundenbedürfnisse auf den meisten Märkten weltweit von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen bedient werden, sind umfangreiche europäische Kapazitäten in der Luft- und Raumfahrtindustrie unverzichtbar, um den Wettbewerb für eine breite Produktpalette im zivilen und Verteidigungsbereich aufrechtzuerhalten. Die EU ersuchte daher die Welthandelsorganisation (WTO), die US-Subventionen an Boeing für rechtswidrig zu erklären; dies geschah unmittelbar nachdem die USA dort ihre Anschuldigungen bezüglich der EU-Unterstützung vorgetragen hatten. Weniger als 10 % des Gesamtumsatzes der Branche entfallen auf den Raumfahrtsektor (ca. 5 Mrd. EUR, 30 000 Beschäftigte). Seit 1997 ist hier ein spürbarer Umsatzrückgang zu verzeichnen, der auf die gesunkene Nachfrage nach kommerziellen Telekommunikationssatelliten zurückzuführen ist. Das Satellitengeschäft stützt sich jetzt hauptsächlich auf institutionelle Märkte, die in Europa viel schwächer sind als in den USA, so dass der europäischen Raumfahrtindustrie hier ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Nach einer deutlichen Konsolidierung erwirtschaften nun vier Unternehmensgruppen mehr als zwei Drittel des Umsatzes im europäischen Raumfahrtsektor. Der derzeitige Mangel an wirksamen Mechanismen zur Förderung europäischer Normen stellt für die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie ein Wettbewerbshindernis dar. Eine entsprechende Beteiligung ist von zentraler Bedeutung für Programme wie Galileo und für die Entwicklung von Technologien für das Flugverkehrsmanagement. Für den Bereich Satelliten und Trägerraketen besteht kein vergleichbares Regulierungserfordernis, doch es laufen bereits Bemühungen zur Ableitung gegenseitig anerkannter Normen. |

BESCHÄFTIGUNG UND REGIONALE DIMENSION | Von den 415 000 Beschäftigten in der Luft- und Raumfahrtindustrie entfallen 89 % auf den Flugzeugsektor, 7 % auf Raumfahrtprogramme und 4 % auf Programme für ballistische Raketen. Die relative Bedeutung der Luft- und Raumfahrtindustrie in Bezug auf die Gesamtbeschäftigung in der EU ist von Land zu Land unterschiedlich. Zu den Ländern mit überdurchschnittlich hohen Beschäftigungsanteilen zählen Frankreich und das Vereinigte Königreich, aber auch Luxemburg und Schweden. Da die Branche auf globaler Ebene operiert, sind die Hersteller einem harten weltweiten Wettbewerb ausgesetzt; die Transportkosten sind hier relativ unbedeutend, verglichen mit den erforderlichen technischen und finanziellen Kapazitäten (zur Deckung der Entwicklungskosten der Programme). Im Interesse der Standortsicherung muss Europa seine Vorteile in den Bereichen Wissen, Qualifikationen, kritische Masse, FTE-Unterstützung usw. behaupten und ausbauen. Die Sicherung und Weiterentwicklung einer starken Qualifikationsbasis ist ein entscheidender Faktor für die Erhaltung der globalen Wettbewerbsfähigkeit Europas. Es ist deshalb notwendig, die Leistungsfähigkeit der allgemeinen und beruflichen Bildungssysteme insgesamt unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens zu verbessern. Die offenbar immer größeren Schwierigkeiten, hoch qualifizierte Fachkräfte zu finden, geben hier besonderen Anlass zur Sorge. Die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie ist gekennzeichnet durch eine geringe Zahl sehr großer Unternehmen, zahlreiche mittelgroße Unternehmen und eine sehr hohe Zahl von Kleinunternehmen. Da die wichtigsten Kunden der KMU direkt aus der Branche kommen, bilden sich im Umfeld sehr großer europäischer Luft- und Raumfahrtunternehmen regionale Cluster, die häufig auch Forschungseinrichtungen einschließen. |

* Nace 29.6

AUTOMOBILINDUSTRIE

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AUTOMOBILINDUSTRIE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die Automobilindustrie ist einer der Schlüsselsektoren der europäischen Wirtschaft, der insgesamt 3 % zum BIP sowie innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes 7 % zur Wertschöpfung (EU-15: 114 Mrd. EUR) und 6 % zur Beschäftigung (EU-25: über 2 Mio.) beiträgt. Hinzu kommt die durch den Wirtschaftszweig geschaffene indirekte Beschäftigung in einer Größenordnung von 10 bis 11 Mio. Arbeitsplätzen. Bei der Arbeitsproduktivität liegt EU-15 hinter den USA und Japan , wobei sich die Arbeitskosten nach den vorliegenden Daten dem Niveau der USA annähern und nach wie vor höher sind als in Japan und Korea

Langsames Wachstum auf dem Inlandsmarkt : Das Vorhandensein eines großen Inlandsmarktes stellt für die europäischen Hersteller einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. Allerdings ist auf den europäischen Automobilmärkten in den letzten Jahren nur noch ein schleppendes Wachstum festzustellen, während das fortgesetzte Wachstum der Überseemärkte die Nachfragevorteile aus dem großen Inlandsmarkt eher vermindern dürfte.

WISSEN | Wegen der durch Kraftfahrzeuge verursachten Luftverschmutzung und CO2-Emissionen entwickeln die Hersteller jetzt Technologien zur Verringerung der Schadstoff- und CO2-Emissionen und zur Erhöhung der Treibstoffeffizienz. Darüber hinaus sind die europäischen Automobilunternehmen führend bei bestimmten Antriebs- und Brennstofftechnologien, die sich in der Übergangszeit, d. h. bis die Brennstoffzellentechnologie reif für den Massenmarkt ist, als rentabel erweisen können. Während Europa bei den Bemühungen um eine Verringerung der CO2-Emissionen durch den Straßenverkehr weltweit an der Spitze steht, haben aufstrebende Märkte wie etwa China Normen zur Treibstoffeinsparung auch im Hinblick auf die Abhängigkeit vom Öl eingeführt, was die Bedeutung der Treibstoffeffizienz als Triebkraft der künftigen Entwicklung der globalen Automobilmärkte noch unterstreicht. Gleichwohl sind die Normen für Schadstoffemissionen in Europa weniger streng als in den USA und Japan (die meisten asiatischen Länder haben für ihren Inlandsmarkt europäische Normen übernommen). Alternative Verfahren zur Senkung der CO2-Emissionen sollten im Rahmen eines integrierten Ansatzes (z. B. Kombination alternativer Brennstoffe mit Fahrzeugtechnik) geprüft werden, wobei die Erfüllung der von der EU vorgeschlagenen Emissionsziele den Kraftfahrzeugherstellern zusätzliche Kosten verursachen wird. Die Gefahr, bahnbrechende Innovationen zu verpassen, ist nach wie vor nicht gebannt, denn die internationalen Wettbewerber haben ihre Innovationsbemühungen (in Bezug auf Hybridfahrzeuge und Wasserstofftechnologie) ebenfalls verstärkt. Da wichtige technologische Durchbrüche die industriellen Prozesse in der Branche dauerhaft verändern könnten, müssen die europäischen Unternehmen neben ihrer führenden Rolle bei Innovationen auch zu einem rationelleren Einsatz ihrer FuE-Ressourcen imstande sein. Auf die Automobilindustrie entfallen bereits über 20 % der FuE-Leistungen des Verarbeitenden Gewerbes in Europa (über 20 Mrd. EUR). Da jedoch die Forschung in „Zukunftstechnologien“ wie etwa Wasserstoff kurzfristig kaum nennenswerte Wettbewerbsvorteile bringen wird, sollten gemeinsame Forschungsprojekte der Industrie mit der EU weiterhin gefördert werden. Überdies werden die Produkte technologisch immer komplexer. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Industrie hoch entwickelte Spitzentechnologieprodukte herstellen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen. Für die Entwicklung einer Forschungspolitik auf europäischer Ebene wurde vor zwei Jahren die Technologieplattform ERTRAC ins Leben gerufen. Die im Dezember 2004 veröffentlichte strategische Forschungsagenda gibt einen Ausblick auf die Forschungsaktivitäten in den nächsten 20 Jahren. Es wurden vor allem folgende Prioritäten gesetzt: technische und allgemeine Sicherheit, Umwelt, Energie und Ressourcen, Personen- und Gütermobilität, Systeme für Entwicklung, Entwurf und Produktion. |

WETTBEWERB | Die in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit zu beobachtende Konsolidierung der Automobilindustrie wird sich aller Erwartung nach fortsetzen. Seit 1990 hat die Kommission 133 Unternehmenszusammenschlüsse genehmigt, davon drei unter Auflagen, und eine Fusion untersagt. Die eingetretene Konsolidierung steht möglicherweise auch im Zusammenhang mit potenziellen Überkapazitäten und der daraus folgenden Stimulierung des Preiswettbewerbs, dem EU-Hersteller in einer schwächeren Wettbewerbsposition ausgesetzt sind. Dies könnte den Umstrukturierungs- und Konsolidierungsdruck auf die Branche noch erhöhen und z. B. weitere Fusionen zur Folge haben. |

REGULIERUNG | Die Automobilindustrie ist eine stark reglementierte Branche (mit über 90 Richtlinien über den Bau und die Funktionsweise von Kraftfahrzeugen), insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz. Die hier geltenden strengen Vorschriften können den technologischen Wandel vorantreiben, sind aber auch mit höheren Produktionskosten verbunden. Der derzeit verfolgte Ansatz (d. h. detaillierte technische Vorschriften, die durch das EG-Typengenehmigungssystem überall in der Gemeinschaft anwendbar sind) findet offenbar Unterstützung, denn er schafft gleiche Ausgangsbedingungen für die Hersteller und ist durch die einheitliche Anwendung in den Mitgliedstaaten ein Garant für das gute Funktionieren des Binnenmarktes. Das EG-Verfahren der „Typgenehmigung für vollständige Fahrzeuge” gilt zwingend für Personenkraftwagen und Krafträder; ein Vorschlag zur Ausdehnung des Verfahrens auf Nutzfahrzeuge wird gegenwärtig erörtert. Es geht hier in erster Linie um das tatsächliche Funktionieren des Binnenmarktes. Die fehlende Harmonisierung im Bereich der Kraftfahrzeugsteuern, die zu einer Marktverzerrung und zu höheren Kosten führt, ist bereits mehrfach kritisiert worden. Parallel zu den Bemühungen um eine technische Harmonisierung im Binnenmarkt hat sich die Gemeinschaft nachdrücklich für die internationale Harmonisierung im Rahmen der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE) eingesetzt, die eine Senkung der Entwicklungskosten in der Branche und höhere Skalenerträge ermöglichen soll. |

UMWELT | Die Automobilindustrie ist auch auf dem Gebiet des Umweltschutzes stark reglementiert. Strenge Umweltvorschriften können sich insofern positiv auswirken, als sie den technologischen Wandel erheblich vorantreiben (z. B. durch Euro I-V). Es wird hier offenbar eher auf eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften gesetzt als auf die gegenseitige Anerkennung, da sie der Industrie Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit in Bezug auf die Möglichkeit der Vermarktung ein und desselben Produkts bietet. Auf längere Sicht ist die größte Herausforderung im Bereich des Umweltschutzes die Verringerung der CO2-Emissionen. Die europäischen Automobilunternehmen investieren sowohl in FuE zur Wasserstoff-/Brennstoffzelle als auch in bestimmte Übergangslösungen auf dem Gebiet der Antriebs- und Brennstofftechnologie. Doch auch andere Wettbewerber (hauptsächlich in Japan) haben ihre Innovationsbemühungen verstärkt, während in China der Schutz der Rechte an geistigem Eigentum weiterhin ein Problem darstellt. Da wichtige technologische Durchbrüche die industriellen Prozesse in der Branche dauerhaft verändern könnten, müssen die europäischen Unternehmen neben ihrer führenden Rolle bei Innovationen auch zu einem rationelleren Einsatz ihrer imstande sein. Darüber hinaus sollten weitere Möglichkeiten zur Verringerung der CO2-Emissionen im Rahmen eines integrierten Ansatzes für den Straßenverkehrssektor untersucht werden, da die Automobilindustrie allein kaum in der Lage ist, sämtliche damit verbundenen Kosten zu tragen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Gleichwohl sollten auch bei der Treibstoffeffizienz der Fahrzeuge Verbesserungen erzielt werden, da in Anbetracht des Klimawandels und der hohen Ölpreise mit einem Anstieg der weltweiten Nachfrage nach treibstoffeffizienten Fahrzeugen zu rechnen ist. Eine ambitionierte EU-Politik in diesem Bereich wird mit dazu beitragen, dass die europäische Automobilindustrie ihre Spitzenposition auf technologischem Gebiet behauptet und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Durch die neue Chemikalienverordnung REACH könnten der Branche als nachgeschaltetem Nutzer erhebliche Anpassungskosten und Probleme im Zusammenhang mit „Time-to-Market“ entstehen, wenn für ganz bestimmte Zwecke in diesem Industriezweig eingesetzte chemische Stoffe (plötzlich) aus wirtschaftlichen Gründen zurückgenommen werden. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | In Bezug auf Marktanteile, Produktionsvolumen, Wertschöpfung, Beschäftigungsniveau und Nettohandelsposition hat die Branche ihre Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren behauptet. Traditionell weist die EU in der Automobilindustrie einen Handelsüberschuss auf; er beträgt nach den jüngsten Zahlen 35 Mrd. EUR, bei einem Exportwert von 66 Mrd. EUR. Die wichtigsten Wettbewerber sind Japan, die USA und Südkorea, wobei jetzt auch chinesische Hersteller auf den globalen Markt vorstoßen. Im Schnitt sind die europäischen Hersteller leistungsstärker als die Wettbewerber aus den USA, sehen sich aber dem harten Wettbewerbsdruck durch japanische Hersteller ausgesetzt, deren Produktion (insbesondere bei Toyota) eine höhere Effizienz aufweist. Eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Europa droht auch aus anderen Regionen, die sich im Hinblick auf qualifizierte Arbeitskräfte in einem Aufholprozess befinden und weniger restriktive Bedingungen für deren flexiblen Einsatz bieten. Der Einbruch der meisten etablierten Märkte ging einher mit der zügigen Schaffung zusätzlicher Kapazitäten in den Schwellenmärkten Asiens und Osteuropas, was zu weltweiten Überkapazitäten und zu einer Stimulierung des Preiswettbewerbs führen könnte. Da die Hersteller in der EU auf einen solchen Preiswettbewerb nicht besonders gut vorbereitet sind, ist eine weitere Konsolidierung der Branche nicht auszuschließen. Als wichtiger Akteur auf den internationalen Märkten verfügt Europa durch die geschaffenen stabilen Marktkanäle über einen Wettbewerbsvorteil und müsste daher von der Öffnung neuer Märkte und vom Ausbau bestehender Beziehungen – vor allem mit den großen Schwellenländern – besonders profitieren. Allerdings stellen sich die europäischen Autohersteller erst seit relativ kurzer Zeit auf die Herausforderung ein, die sich aus der Massenmotorisierung in den Niedriglohn-Schwellenländern ergibt. Ferner klagen europäische Hersteller über eine Reihe von Problemen mit dem chinesischen Markt, die von der diskriminierenden Bevorzugung lokaler Hersteller bis zur Auferlegung von Vorschriften ohne vorherige Absprache reichen. Sie haben deshalb die Kommission eindringlich aufgefordert, entsprechende Abhilfemaßnahmen einzuleiten. |

BESCHÄFTIGUNG UND GEOGRAPHISCHE DIMENSION | Der Beschäftigungsanteil der Automobilindustrie bezogen auf die Industrie insgesamt stieg im Zeitraum 1995-2003 in EU-15 jährlich um durchschnittlich 1,9 %. Er lag 2003 in EU-15 bei rund 4,9 %. Vor kurzem haben jedoch etliche Autohersteller einen Beschäftigungsabbau angekündigt. Im Jahr 2003 waren die Länder mit den meisten Beschäftigten in der Automobilindustrie Deutschland (über 40 % aller in diesem Industriezweig Beschäftigten in EU-15) sowie, mit entsprechend geringeren Anteilen, Frankreich (16 %), das Vereinigte Königreich (13 %), Spanien (11 %) und Italien (7 %). Probleme bereitet nach wie vor die Inflexibilität des Arbeitsmarktes. Die neuen Mitgliedstaaten bieten wegen der kostengünstigen qualifizierten Arbeitskräfte und aufgrund ihrer Steuerpolitik Standortvorteile, die dort zusammen mit den von der EU gesetzten regulatorischen Rahmenbedingungen zu hohen Investitionen im Bereich der Automobilindustrie geführt haben. Im Jahr 2003 verfügte etwa jeder zweite Beschäftigte der Automobilindustrie in EU-15 über ein mittleres Qualifikationsniveau. Der Anteil der hoch qualifizierten Arbeitskräfte lag bei rund 20 %. |

* Nace 34

BIOTECHNOLOGIE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die Biotechnologieindustrie hat 94 200 Beschäftigte, erwirtschaftet Erträge in Höhe von 19 Mrd. EUR und gibt etwa 6 Mrd. EUR für FuE aus. Zu den führenden europäischen Ländern hinsichtlich der Zahl der Biotechnologiefirmen zählen z. B. das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Nachdem sich die Zahl der Unternehmen Mitte der neunziger Jahre verdoppelt hatte, war die europäische Biotechnologiebranche in den letzten Jahren weniger durch Wachstum als durch Konsolidierung geprägt (im Zeitraum 2001-2003 sank die Beschäftigung um 4 %). Die meisten Unternehmen, in Europa wie auch in den USA, betätigen sich auf dem Gebiet der medizinischen Biotechnologie. Schätzungen zufolge machen Biopharmazeutika etwa 20 % aller in den Verkehr gebrachten Arzneimittel aus; ihr Anteil an den noch im Verfahren befindlichen Arzneimitteln liegt bei 50 %. Die Biopharmabranche wird deshalb von den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen für den Pharmabereich, von der verbesserten Arbeitsweise der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMEA und von den spezifischen Maßnahmen zugunsten von KMU auf jeden Fall profitieren. Gegenwärtig sehen sich die europäischen Biotechnologieunternehmen vor allem durch eine Finanzierungslücke behindert, die weniger in der Gründungsphase, sondern häufig in der Konsolidierungsphase auftritt. Die Tatsache, dass es in Europa keinen entwickelten Risikokapitalmarkt gibt, wird sich wahrscheinlich als Bremse für die künftige Entwicklung der europäischen Biotechnologie erweisen. Eine Folge wäre die Abwanderung von Unternehmen ins Ausland, wo bessere Möglichkeiten für eine risikoorientierte Finanzierung bestehen. Darüber hinaus mangelt es im Biotechnologiesektor der EU an Fremdkapital zur Spätphasenfinanzierung. Im Bereich der Agrarbiotechnologie führten Verzögerungen bei der Schaffung und Umsetzung eines kohärenten regulatorischen Rahmens sowie öffentliche Skepsis zu einem Rückgang der staatlichen und privaten Forschungsinvestitionen und zu einer Verlagerung der privaten FuE in Länder außerhalb Europas. Durch neue Wettbewerber insbesondere in den Regionen Asien-Pazifik und Südamerika wird sich der Wettbewerbsdruck auf die europäischen Unternehmen in Zukunft noch verstärken. Der Einsatz der Biotechnologie in der industriellen Verarbeitung könnte durch Verringerung der Umweltfolgen, durch Senkung der Produktionskosten und durch neue innovative Produkte einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Europas leisten. Die Einführung von Verfahren der „Weißen“ Biotechnologie sollte gefördert werden durch eine klare politische Strategie, durch günstige wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen und durch Anreize zum Ausbau technologischer Schlüsselkapazitäten.

WISSEN | Im Vergleich zu den USA besteht in Europa ein Mangel an kritischer Masse, und zwar nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf Clusterebene. Wünschenswert ist daher die Integration zwischen Biotechnologieclustern mit dem Ziel, die Bildung von Mega-Clustern und gleichzeitig eine verstärkte interregionale Zusammenarbeit zu ermöglichen (gegenwärtig scheint die Zusammenarbeit EU/USA intensiver zu sein als innerhalb Europas). Im Interesse einer höheren Wettbewerbsfähigkeit muss auch unbedingt dafür gesorgt werden, dass innerhalb der verschiedenen europäischen Cluster wie auch zwischen ihnen ein hinreichender Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft stattfindet, da die „Spillover-Effekte“, die insbesondere in innovativen Clustern zutage treten, für die Wissens- und Produktionsnetze von außerordentlicher Bedeutung sind. Die größtenteils kleinen und mittleren Unternehmen in diesen Clustern entwickeln sich bereits zum dynamischen Faktor der europäischen Industrielandschaft und zu einer Quelle innovativer Ideen (wie z. B. die Biotechnologiefirmen in der Region München und im so genannten schwedisch-dänischen „MEDICON Valley“). Es wird erwartet, dass Biotechnologiefirmen von einigen bereits eingerichteten Technologieplattformen profitieren, insbesondere von den Plattformen für Innovative Medizin, Pflanzenbiotechnologie und Weiße Biotechnologie. Im Bereich der industriellen Biotechnologie und der chemischen Industrie verfügt Europa über eine solide Wissensbasis mit einer Vielzahl bereits etablierter Unternehmen, die sich auf diesem Gebiet betätigen. Übernahmen von in den USA ansässigen Firmen durch europäische Unternehmen (z. B. Danisco – Genencor) haben die Wissensbasis in jüngster Zeit noch weiter gestärkt. Neben einigen etablierten europäischen Unternehmen (z. B. DSM, BASF, Novozymes, Danisco) gibt es in diesem Bereich auch eine Reihe von KMU. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Einrichtung der Technologieplattform für nachhaltige Chemie. |

WETTBEWERB | Die europäische Biotechnologieindustrie war in den Jahren 2003 und 2004 eher durch Konsolidierung als durch Wachstum gekennzeichnet; die Zahl der aktiven Unternehmen blieb in Europa wie auch in den USA unverändert. Entsprechend dem weltweiten Trend in dieser Branche war in der EU eine wachsende Zahl von Fusionen und Übernahmen festzustellen. Als problematisch für die künftige Entwicklung des Biotechnologiesektors gelten der Zugang zu Finanzmitteln und der unterentwickelte Risikokapitalmarkt in Europa. Die größte Finanzierungslücke ergibt sich während der Konsolidierungsphase der Unternehmen, d. h. in der Regel drei bis acht Jahre nach ihrer Gründung. Im Interesse einer allgemeinen Stärkung der Branche ist es erforderlich, die Bildung von Unternehmensclustern voranzutreiben und weitere Anstrengungen zur Erleichterung des Technologietransfers zu unternehmen. |

REGULIERUNG | Die wichtigste Herausforderung ist die rechtzeitige Weiterentwicklung und Umsetzung eines auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Regelwerks, mit dessen Hilfe Biotechnologieanwendungen verfolgt werden sollen, ohne dabei die Industrie und insbesondere die KMU unnötig zu belasten. Bei Erwägungen einer Erweiterung des Anwendungsbereichs bereits bestehender Rechtsvorschriften ist zu berücksichtigen, welche wirtschaftlichen Folgen sich für verschiedene Industriezweige ergeben könnten. Die Übernahme und Anwendung bestehender Rechtsvorschriften, z. B. der neuen GVO-Rechtsvorschriften, in den Mitgliedstaaten sollte genau überwacht werden. Was den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum anbetrifft, so steht die vollständige Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG (Biotechnologiepatente) zusammen mit der Einführung des Gemeinschaftspatents noch aus. Genetisch veränderte Organismen (GVO) sind in der EU einem strengen Regelwerk unterworfen, dessen Anfänge auf die frühen neunziger Jahre zurückgehen. Die wichtigsten Rechtsakte sind die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt, die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel sowie die Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln. |

UMWELT | Die industrielle Biotechnologie eröffnet neue Wege zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit industrieller Verfahren in verschiedenen Sektoren. Es gibt bereits eine Vielzahl entsprechender Produkte auf dem Markt, darunter Faserpolymere für den Einsatz im Haushalt (z. B. Teppichböden), biologisch abbaubare Kunststoffe aus Getreide, Schmiermittel, Kühlflüssigkeiten, Papiermasse und Papier, Erzeugnisse der Lebensmittelverarbeitung, Bergbauprodukte sowie einige Antibiotika, Impfstoffe und Vitaminpräparate. Die europäischen Unternehmen sind Weltspitze beim Einsatz von Enzymen zur Chemikalienherstellung wie z. B. beim ökoeffizienten Einsatz von Enzymen zur Waschpulverherstellung, der zu einer Senkung des Wasser-, Rohstoff- und Energieverbrauchs führt. Weitere Beispiele sind u. a. transgene Pflanzen, die eine bessere ökologische Nachhaltigkeit in der Land- und Forstwirtschaft ermöglichen, und der Einsatz erneuerbarer Ressourcen auf pflanzlicher Basis, wie etwa Biomasse und Biobrennstoff, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Industrie und im Verkehrswesen. Um diese Technologien künftig optimal nutzen zu können, müssen sie von der EU uneingeschränkt unterstützt werden. In dem jüngsten Bericht der hochrangigen Gruppe unter Vorsitz von Wim Kok wurde hervorgehoben, welch hoher Stellenwert der Förderung der Öko-Innovation zukommt. Die Kommission hat erkannt, dass die industrielle Biotechnologie in Europa zu einer wichtigen Branche der Öko-Industrie werden kann, und deshalb die Einrichtung der „Plattform für industrielle Biotechnologie“ unterstützt. Genetisch veränderte Organismen (GVO) können für die Landwirtschaft und den Umweltschutz Vorteile bringen. Die strengen EU-Vorschriften für GVO sehen eine gründliche Analyse der potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt vor; bei der Schaffung und Umsetzung eines kohärenten regulatorischen Rahmens sind jedoch Verzögerungen eingetreten. Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten des Imports oder Anbaus von GVO in der EU durch öffentliche Skepsis eingeschränkt, was wiederum einen Rückgang der staatlichen und privaten Forschungsinvestitionen und eine Verlagerung der privaten FuE in Länder außerhalb Europas zur Folge hatte. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Die Biotechnologie hat in Europa später Fuß gefasst als in den USA. Da die Entwicklung von Biotechnologieprodukten einen langen Zeitraum in Anspruch nimmt, lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Biotechnologieindustrie kaum mit Hilfe von Handelsdaten messen. Geeignete Indikatoren für den Zustand der Branche sind die Zahl der Unternehmen und Beschäftigten, die Gesamthöhe der Beteiligungsfinanzierung, die erwirtschafteten Unternehmenserträge sowie insbesondere die FuE-Ausgaben und die in der Entwicklung befindlichen Produkte. Junge Unternehmen erzielen in der Regel nur geringe Einnahmen, so dass für die künftige Entwicklung hier die FuE-Ausgaben als Indikator dienen können. Während die Biotechnologiebranche in Europa vorwiegend forschungsintensive Klein- oder Kleinstunternehmen umfasst, sind die Firmen in den USA größer, was zum Teil mit der deutlich besseren Verfügbarkeit von Risiko- und Fremdkapital zusammenhängt. Auf aggregierter Ebene ergibt sich für die Biotechnologieindustrie in den USA ungefähr die gleiche Zahl von Unternehmen wie in Europa, wobei die Beschäftigtenzahl dort zweieinhalb mal so hoch ist und die US-Unternehmen im Vergleich zur EU mehr als doppelt so viel für FuE aufwenden. Charakteristisch für die USA ist eine hohe Konzentration von Biotechnologiefirmen in einer begrenzten Zahl von Regionen. Ein ähnlicher Prozess der Clusterbildung lässt sich auch EU-weit beobachten, doch sind die meisten europäischen Biotechnologiecluster offenbar zu klein, um mit den Clustern in den USA tatsächlich konkurrieren zu können. Es ist deshalb notwendig, kleinere Biotechnologiecluster zu größeren zu integrieren und die Zusammenarbeit zwischen diesen Clustern zu verstärken. Ferner ist dafür zu sorgen, dass sowohl innerhalb der verschiedenen europäischen Cluster als auch zwischen ihnen ein Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft stattfindet. In bestimmten Bereichen der medizinischen Biotechnologie (Arzneimittel usw.) und der industriellen Biotechnologie einschließlich der chemischen Industrie hat Europa aufgrund seiner soliden Wissensbasis einen Wettbewerbsvorteil. Das Auftauchen neuer Wettbewerber insbesondere in der Asien-Pazifik-Region gibt zwar berechtigten Anlass zur Sorge um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Biotechnologieindustrie, doch hat die Branche in Asien bislang noch nicht den Reifegrad der europäischen Industrie erreicht. |

ZEMENT- UND KALKINDUSTRIE

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ZEMENT- UND KALKINDUSTRIE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die Produktion in diesem Wirtschaftszweig ist in den letzten Jahren ständig gestiegen; sie erhöhte sich von 1998 bis 2004 um 9,4 %. Der Gesamtumsatz der europäischen Zementindustrie hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei 14 Mrd. EUR, während der Umsatz der Kalkindustrie mit 2 Mrd. EUR deutlich geringer ist. Zusammengenommen entfallen auf beide Teilsektoren 0,57 % der Wertschöpfung und 0,25 % der Beschäftigung des Verarbeitenden Gewerbes insgesamt. Die Nachfrage nach Zement ist bestimmten Zyklen unterworfen und vollständig von der Konjunkturentwicklung im Hoch- und Tiefbau abhängig. Aufgrund der hohen Energieintensität machen die Energiekosten in der Zementherstellung 30-40 % und in der Kalkherstellung bis zu 50 % der Gesamtkosten aus. Energiepreiserhöhungen haben deshalb erhebliche Auswirkungen auf diesen Wirtschaftszweig. Da die Öfen zur Herstellung von Zementklinker, einem der Bestandteile von Zement, sehr umfangreiche, langfristige Investitionen erfordern, ist es schwierig, auf kurzfristige Nachfrageschwankungen oder auf neue Energie- und Emissionsvorschriften entsprechend zu reagieren. Der Produktionsprozess hat einen hohen Reifegrad erreicht; weitere technische Verbesserungen sind eher im Bereich der Zuschlagstoffe als in der Klinkerherstellung zu erwarten. Neue Entwicklungen werden sich wahrscheinlich durch die Nanotechnologie ergeben. Der Produktionsprozess in der Zementindustrie bietet Lösungen für bestimmte Abfallarten, doch hat die Branche auf dem Gebiet des Umweltschutzes ein Imageproblem.

WISSEN | Beide Sektoren (Zement und Kalk) zeichnen sich durch einen hohen technologischen Reifegrad aus. Mit Weiterentwicklungen ist hier im Bereich des Umweltschutzes zu rechnen (Senkung der Emissionen und Verwendung von Abfällen anstelle fossiler Brennstoffe). In vielen Produktionsanlagen der Zementindustrie kommen inzwischen ausgewählte behandelte Abfälle als alternative Brenn- und Rohstoffe zum Einsatz – ein Trend, der sich künftig noch verstärken wird. Auch in der Kalkindustrie testen einige Unternehmen die Einsatzmöglichkeiten von Abfällen, die jedoch wegen der Qualitätsanforderungen begrenzt sind. Da der Produktionsprozess in beiden Branchen einen hohen Reifegrad erreicht hat, ist mit revolutionären technischen Entwicklungen kaum noch zu rechnen. Gleichwohl ermöglichen Forschung und Entwicklung in der Kalkindustrie die Einführung neuer Produkte und Behandlungsverfahren. In der Zementherstellung besteht bei der Verwendung natürlicher Minerale als Klinkerzuschläge (deren Anteil mitunter bis zu 80 % beträgt) weiterer Handlungsbedarf, auch auf dem Gebiet der Normung. Ferner wird erwartet, das die Nanotechnologie neue Wege für die Herstellung und Verwendung von Zement eröffnet. |

WETTBEWERB | Die Zement- und die Kalkindustrie weisen einen hohen Konzentrationsgrad auf, was sich daran zeigt, dass die vier größten Unternehmen in beiden Teilsektoren jeweils etwa die Hälfte des EU-Marktes abdecken. In der Zementindustrie hat eine starke Konsolidierung stattgefunden, und viele Unternehmen sind jetzt multinational organisiert. In der Kalkindustrie ist dies weniger der Fall, denn hier bestehen neben den beiden größten, multinationalen Herstellern noch zahlreiche KMU, wobei in einigen Mitgliedstaaten mit einer weiteren Konsolidierung zu rechnen ist. Alle Unternehmen sind vertikal integriert, d. h. sowohl vorgelagert, da sie die meisten Rohstoffe selbst gewinnen und bis zum Endprodukt verarbeiten, als auch nachgelagert integriert in die Herstellung von Fertigbeton. Die Kapazitätsauslastung der Zementindustrie lag im Jahr 2003 in EU-15 bei schätzungsweise 84 % und in EU-25 leicht darunter. Vermutlich weist keiner der beiden Teilsektoren Überkapazitäten auf. Die Zahl der Unternehmen in der Zementindustrie ist keinen großen Schwankungen unterworfen, geht aber im Zuge der stattfindenden Fusionen und Übernahmen allmählich zurück. Die Zahl der Unternehmen in der Kalkindustrie ist als stabil anzusehen. Seit 1990 hat die Kommission acht Unternehmenszusammenschlüsse jeweils ohne Auflagen genehmigt. In einem Fall stellte sie einen Kartellrechtsverstoß fest und verhängte im Jahr 1994 eine entsprechende Geldstrafe. Der Markteintritt wird vor allem durch die hohe Kapitalintensität und die starke Regulierung erschwert. Beim Bau eines Zementwerks entstehen Kosten in Höhe von etwa drei Jahresumsätzen. Für die Kalkindustrie liegen keine entsprechenden Angaben vor, doch dürften sich die Kosten hier etwa auf dem gleichen Niveau bewegen. |

REGULIERUNG | Von den derzeit geltenden Rechtsvorschriften werden sich nach Ansicht der Industrie das Emissionshandelssystem und REACH am stärksten auf die Zement- und Kalkbranche auswirken. |

UMWELT | Aufgrund der hohen Energieintensität und wegen der CO2-Emissionen, die bei der Mineralumwandlung im Produktionsprozess erzeugt werden sowie durch den Energieeinsatz entstehen, haben die Zement- und Kalkindustrie ein eindeutiges Interesse an einer Senkung des Energieverbrauchs und messen Fragen des Umweltschutzes allerhöchste Bedeutung zu. Im Mittelpunkt stehen dabei das Emissionshandelssystem und dessen Folgen für die von der Industrie zu tragenden Kosten. Neben den CO2-Emissionen werden bei der Zementherstellung vor allem NOx, SO2, und Staub an die Luft abgegeben. Während Maßnahmen zur Verringerung der Staubemissionen schon seit vielen Jahren breite Anwendung finden und SO2 ein anlagenspezifisches Problem ist, steht die Reduzierung von NOx erst seit relativ kurzer Zeit auf der Tagesordnung. In einigen Werken wurden allgemeine Primärmaßnahmen zur Verbesserung der Klinkerqualität eingeleitet, um auf diese Weise den Energieverbrauch und die Luftemissionen zu senken (Angaben aus dem BVT-Referenzdokument „BREF“). In der Kalkindustrie kommt zu den oben genannten Emissionen noch die Entstehung von CO. Zur Verbesserung der Produktqualität werden ähnliche Primärmaßnahmen ergriffen. In Bezug auf Abfallstoffe bemüht sich die Zementindustrie nach Kräften um einen optimalen Einsatz von Abfällen aus anderen Industriezweigen als alternative Brenn- und Rohstoffe, was in der Kalkindustrie nicht im gleichen Umfang möglich ist. Im Zementsektor entstehen praktisch keine Abfälle, da der aus den Schornsteinen entfernte Ofenstaub größtenteils einem Recyclingverfahren zugeführt wird. Bei der Kalkherstellung treten Abfälle hauptsächlich in Form von ungebrannten oder überbrannten Produkten auf. In modernen Kalköfen werden so gut wie keine nicht spezifizierten Abfälle erzeugt. Ist dies dennoch der Fall, so handelt es sich um gesammelten Abgasstaub. Beim Anfeuern der Öfen aus dem Kaltzustand können kleine Mengen von teilgebranntem Material entstehen, die soweit möglich dem Ofen wieder zugeführt, für verschiedene andere Verwendungszwecke verwertet oder auf Deponien verbracht werden. Von großer Bedeutung für beide Branchen ist der Bodenschutz, da vor dem Abbau von Kalkstein zunächst die Abtragung von Erdreich erfolgt, das jedoch bei der Rekultivierung wieder verwendet wird. Der Rohstoffzugang und die komplexen Genehmigungsverfahren für die Planung und Rohstoffgewinnung spielen für beide Branchen eine wichtige Rolle. Ein weiteres Problem für die Zementindustrie betrifft das sechswertige Chrom. Nach EU-Recht gelten Beschränkungen für die Verwendung von Zement, der bezogen auf das Gesamttrockengewicht mehr als 0,0002 % lösliches Cr VI enthält. Die Kommission hat im Dezember 2001 das im Rahmen der IVU-Richtlinie erstellte BREF angenommen, das bei der Festlegung der Genehmigungsauflagen anhand der besten verfügbaren Technik (BVT) heranzuziehen ist. Da sich die Technologie der Zement- und Kalkherstellung in einem reifen Stadium befindet, ist nun mit Wettbewerbsdruck durch Hersteller in Ländern an der Peripherie der EU zu rechnen, für die das Emissionshandelssystem nicht gilt. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Aufgrund des hohen Gewichts und des relativ niedrigen Verkaufspreises von Zement spielen die Transportkosten im Handel eine entscheidende Rolle. In EU-25 gehen zurzeit 4 % der Produktion in den Export; der Verbrauch wird zu 8 % durch Importe gedeckt. Der traditionell größte Importeur von europäischem Zement sind die USA, was mit der dortigen instabilen Nachfrage zusammenhängt. Bei Kalk handelt es sich ebenfalls um ein Massengut, das mit Ausnahme von Spezialprodukten kaum über lange Strecken transportiert wird. An die Stelle des Handels treten nun Direktinvestitionen: In der Zementindustrie befinden sich jetzt über 60 % des gesamten Produktionsvolumens der USA sowie ein erheblicher Anteil der Produktion Südostasiens in den Händen europäischer Unternehmen. Ähnlich ist die Situation in der Kalkindustrie. Im Zuge der Einführung des Emissionshandelssystems und der möglichen Einführung von REACH in der vorliegenden Form ist die EU für einheimische Investoren nun weniger attraktiv. |

BESCHÄFTIGUNG UND GEOGRAPHISCHE DIMENSION | Zement wird in allen Mitgliedstaaten außer Zypern, Malta und der Slowakei hergestellt, Kalk in allen Ländern mit Ausnahme Zyperns, Luxemburgs, Maltas und der Niederlande. |

* Nace 26.5

KERAMIK

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KERAMIK BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die Produktion der Keramikindustrie in EU-15 hat sich in den letzten Jahren ständig erhöht (ein Anstieg um 10 % im Zeitraum 1995-2003). Bezogen auf das Verarbeitende Gewerbe insgesamt liegt der Produktionsanteil bei 0,73 % und der Wertschöpfungsanteil bei 0,96 %. Die Beschäftigung in EU-15 ist kontinuierlich gesunken (1995-2003 um 20 %) und erreicht nun mit 220 000 einen Anteil von 1,19 % am gesamten Verarbeitenden Gewerbe. In der EU gibt es über 2000 Keramikunternehmen, bei denen es sich zum überwiegenden Teil um KMU handelt.

Da die Energiekosten in einigen Teilsektoren über 20 % der Gesamtkosten ausmachen, kommt der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte für eine zuverlässige Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen eine große Bedeutung zu. Die Branche zeichnet sich auch durch eine hohe Kapitalintensität aus; da Keramikbrennöfen sehr hohe, langfristige Investitionen erfordern, ist es schwierig, auf kurzfristige Nachfrageschwankungen oder auf neue Energie- und Emissionsvorschriften entsprechend zu reagieren.

WISSEN | Die Keramikherstellung zeichnet sich durch einen hohen technologischen Reifegrad aus und weist in den meisten Sektoren einen hohen Automatisierungsgrad auf. Gleichwohl bedarf es weiterhin Investitionen in FuE und Innovationen, um den langfristigen Fortbestand der Branche zu sichern. In dem wichtigen Bereich der technischen Keramik entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten breite Anwendungsmöglichkeiten für die Funktionskeramik auf der Basis vielfältiger physikalischer und chemischer Eigenschaften. Den FuE-Aktivitäten auf diesem breit gefächerten Teilgebiet der Werkstoffkunde kommt nach wie vor eine große Bedeutung zu, denn sie tragen zu Hochtechnologieanwendungen in einer Reihe von Sektoren bei, darunter Elektroindustrie, Maschinenbau, Speicherung von Wärmeenergie, chemische Industrie und Nuklearindustrie. |

WETTBEWERB | Die Branche besteht hauptsächlich aus KMU. Im Bereich der Grobkeramik sind die Unternehmen in der Regel vertikal integriert, d. h. die Hersteller von Steinen, Dachziegeln und einigen feuerfesten Produkten verfügen zumeist über eigene Abbaustätten zur Tongewinnung. Die Feinkeramikhersteller beziehen die benötigte Tonerde normalerweise von ausgewiesenen Herstellern. Sie sind zum Teil aber auch vertikal integriert, indem sie eigene Verkaufsstellen betreiben. Im Teilsektor Sanitärkeramik hat offenbar bereits eine Konsolidierung stattgefunden, die im Bereich der Geschirrherstellung noch andauert. Die Kommission hat 15 Unternehmenszusammenschlüsse genehmigt and nur in einem Fall Auflagen gestellt. Die Zahl der Unternehmen ist insgesamt keinen großen Schwankungen unterworfen, wobei in den letzten Jahren insbesondere im Bereich der Geschirrherstellung einige Unternehmensschließungen zu verzeichnen waren. Sie waren größtenteils eine Folge der Konkurrenz durch Billigeinfuhren aus China, bei denen es sich häufig um Nachahmungen europäischer Geschmacksmuster handelt. Der Markteintritt wird u. a. durch die Kosten für den Bau von Produktionsanlagen und durch Vorschriften erschwert (die Branche befürchtet insbesondere Auswirkungen durch REACH und das Emissionshandelssystem, wobei die weiteren Arbeiten zur Folgenabschätzung für REACH keine Hinweise für Bedenken in Bezug auf bestimmte Sektoren geliefert haben). Austrittsbarrieren scheinen nicht zu bestehen, denn es gibt Beispiele für Unternehmen, die ihre Produktion in die neuen Mitgliedstaaten (vor der EU-Erweiterung) oder nach Südostasien verlagert haben. In der Vergangenheit gab es Beschwerden über staatliche Beihilfen, hauptsächlich im Bereich der Geschirrherstellung in Spanien. |

REGULIERUNG | Die horizontalen Rechtsvorschriften betreffen den Umweltschutz (z. B. die IVU-Richtlinie) sowie den Bereich Gesundheit und Sicherheit (Mindestanforderungen). Alle einschlägigen Rechtsvorschriften wurden von der EU erlassen. Von spezifischem Interesse ist ein Vorschlag zur Einstufung des Rohstoffs Kieselerde als Krebs erregend. Bei einer entsprechenden Einigung der Sozialpartner würde jedoch die Notwendigkeit einer verbindlichen EU-Rechtsvorschrift über Kieselerde entfallen. Die Kommission wurde daher ersucht, Verhandlungen über eine im Rahmen des sozialen Dialogs zu schließende Vereinbarung zu ermöglichen, die den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch ordnungsgemäße Handhabung und Verwendung von kristalliner Kieselerde und von Produkten, die diese enthalten, gewährleisten soll. |

UMWELT | Die Unternehmen der Branche müssen sich an folgende Umweltrechtsvorschriften halten: Richtlinie 94/42/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle, Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU), Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft, Vorschlag für eine Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH, wobei für Keramikhersteller als nachgelagerte Nutzer weniger strenge Anforderungen gelten als für Chemikalienhersteller). Es stellen sich folgende umweltbezogene Probleme: i) Bei der Rohstoffbehandlung bzw. -verarbeitung oder bei der Herstellung der Fertigprodukte können sich Feinpartikel oder Staub bilden. Während des Brennens oder beim Sprühtrocknen von Keramikprodukten, mitunter auch durch die eingesetzten Roh- und/oder Brennstoffe, entstehen gasförmige Emissionen wie z. B. Kohlenstoff-, Stickstoff- und Schwefeloxide, anorganische Fluor- und Chlorverbindungen sowie organische Verbindungen. Überdies können bestimmte zur Verzierung verwendete Substanzen oder der Einsatz von Schweröl als Brennstoff zu Schwermetallemissionen führen. ii) Zum Teil können die im Produktionsprozess entstehenden Abfälle dem Ofen wieder zugeführt werden; ist ein solches internes Recycling nicht möglich, so erfolgt ein externes Recycling (z. B. im Straßenbau), oder die Abfälle werden (z. B. durch Deponierung) beseitigt. Einige Hersteller bringen inzwischen Abfälle zum Recycling, was aber – z. B. im Gegensatz zur Glasindustrie – keineswegs die Regel ist; außerdem gibt es kein standardisiertes System der Abfallsammlung. iii) Das Abwasser aus dem Produktionsprozess enthält vor allem mineralische Bestandteile (unlöslichen Feinstaub). Je nach Produktionsverfahren können auch andere anorganische Stoffe, zahlreiche organische Stoffe in geringen Mengen sowie auch Schwermetalle enthalten sein. iv) Das Hauptproblem für die Keramikindustrie ist der Einsatz von Blei und Kadmium für dekorative Zwecke in der Herstellung von Geschirr und Ziergegenständen. Nach Maßgabe der einschlägigen Kommissionsrichtlinie 2005/31/EG hat der Hersteller oder Importeur der in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse schriftlich zu erklären, dass die Grenzwerte für Blei- und Kadmiumlässigkeit eingehalten werden. Es stellen sich folgende umweltbezogene Probleme: i) Bei der Rohstoffbehandlung bzw. -verarbeitung oder bei der Herstellung der Fertigprodukte können sich Feinpartikel oder Staub bilden. Während des Brennens oder beim Sprühtrocknen von Keramikprodukten, mitunter auch durch die eingesetzten Roh- und/oder Brennstoffe, entstehen gasförmige Emissionen wie z. B. Kohlenstoff-, Stickstoff- und Schwefeloxide, anorganische Fluor- und Chlorverbindungen sowie organische Verbindungen. Überdies können bestimmte zur Verzierung verwendete Substanzen oder der Einsatz von Schweröl als Brennstoff zu Schwermetallemissionen führen. ii) Zum Teil können die im Produktionsprozess entstehenden Abfälle dem Ofen wieder zugeführt werden; ist ein solches internes Recycling nicht möglich, so erfolgt ein externes Recycling (z. B. im Straßenbau), oder die Abfälle werden (z. B. durch Deponierung) beseitigt. Einige Hersteller bringen inzwischen Abfälle zum Recycling, was aber – z. B. im Gegensatz zur Glasindustrie – keineswegs die Regel ist; außerdem gibt es kein standardisiertes System der Abfallsammlung. iii) Das Abwasser aus dem Produktionsprozess enthält vor allem mineralische Bestandteile (unlöslichen Feinstaub). Je nach Produktionsverfahren können auch andere anorganische Stoffe, zahlreiche organische Stoffe in geringen Mengen sowie auch Schwermetalle enthalten sein. iv) Das Hauptproblem für die Keramikindustrie ist der Einsatz von Blei und Kadmium für dekorative Zwecke in der Herstellung von Geschirr und Ziergegenständen. Nach Maßgabe der einschlägigen Kommissionsrichtlinie 2005/31/EG hat der Hersteller oder Importeur der in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse schriftlich zu erklären, dass die Grenzwerte für Blei- und Kadmiumlässigkeit eingehalten werden. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Während für Mauerziegel, Dachziegel und glasierte Tonrohre wegen ihres hohen Gewichts und niedrigen Preises lokale oder regionale Märkte existieren, werden Geschirr sowie Wand- und Bodenfliesen über große Entfernungen gehandelt – über 25 % der Produktion werden in Länder außerhalb der EU exportiert. Der mit Abstand größte Exportmarkt sind die USA, gefolgt von der Schweiz, Russland und Japan. Die Importe stammen zum weitaus größten Teil aus China (20 % der Gesamteinfuhren), gefolgt von den USA und Thailand. Probleme im Bereich des Handels bereitet die Einfuhr nachgemachter Waren und der Zugang zu Drittmärkten. Drittländer, in denen die Keramikhersteller der EU Potenzial für die Vermarktung ihrer Produkte sehen, erheben nach wie vor Spitzenzölle. Darüber hinaus hat die Keramikindustrie der EU in vielen Ländern Absatzschwierigkeiten, da es dort andere Arten von Barrieren gibt, vor allem in Form von obligatorischen Tests, Konformitätsbeurteilungen und Zertifizierungsverfahren. Das betrifft z. B. Länder wie die Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien, Russland und die Ukraine. Weitere Behinderungen ergeben sich durch besondere Kennzeichnungsvorschriften oder durch die Festlegung eines ganz bestimmten Hafens für die Zollabfertigung, der sich unter Umständen in großer Entfernung vom Hauptabsatzmarkt befindet. Die Branche befürchtet, dass die EU wegen der regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere durch das Emissionshandelsystem und REACH, für Investoren jetzt weniger attraktiv wird, da die Wettbewerber der EU die europäischen Normen für Qualität, Energieverbrauch, Umweltschutz oder Arbeitsbedingungen nicht einhalten müssen. Sorge bereitet der Branche auch die Rohstoffversorgung, vor allem im Hinblick auf die hohen Rohstoffkosten. Soweit die hohen Kosten auf Antidumping-Zölle zurückzuführen sind, gewährleistet die in Antidumping-Untersuchungen regelmäßig durchgeführte Prüfung des Gemeinschaftsinteresses, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie dadurch nicht beeinträchtigt wird. Weitere Konzentrationen bei den Rohstofflieferanten sollten genau überwacht werden, da die EU immer mehr Rohstoffe importiert. |

BESCHÄFTIGUNG UND GEOGRAPHISCHE DIMENSION | Die EU verfügt in diesem Industriezweig über gut ausgebildete, erfahrene und handwerklich versierte Arbeitskräfte. Die mangelnde Flexibilität z. B. bei der Abdeckung von Saisonspitzen scheint jedoch ein wichtiges Problem zu sein. |

* Nace 26.2, 26.3 und 26.4

CHEMISCHE, GUMMI- UND KUNSTSTOFFINDUSTRIE

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CHEMISCHE, GUMMI- UND KUNSTSTOFFINDUSTRIE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die europäische Chemieindustrie umfasst ein breites Spektrum von Verarbeitungs- und Herstellungstätigkeiten. Sie ist ein komplexer Wirtschaftszweig und besteht im Wesentlichen aus vier Teilsektoren: Petrochemie, Polymerchemie, Herstellung von Spezial- und Feinchemikalien und Herstellung von Verbrauchschemikalien. Mit einem Umsatz in Höhe von 360 Mrd. EUR ist die EU der weltgrößte Hersteller von Chemieprodukten (28 % der Weltproduktion). Als Hochtechnologiebranche, von der nahezu alle Sektoren der Volkswirtschaft profitieren, wirkt sich die chemische Industrie direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Industriezweige aus. Die Chemie bildet die Grundlage für zahlreiche Innovationen auf den Gebieten Informationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Hygiene, Ernährung, Mobilität, Wohnen, Energieeinsparung, Bekleidung und in vielen anderen Bereichen. Sie ist außerdem eng verknüpft mit neuen Entwicklungen wie etwa der Bio- und Nanotechnologie. In der Chemiebranche sind 1,3 Mio. Personen direkt beschäftigt; die Zahl der indirekt Beschäftigten ist doppelt so hoch. Von den etwa 27 000 Chemieunternehmen sind 96 % KMU, auf die 30 % des Umsatzes und 37 % der Beschäftigung entfallen. Die Gummiindustrie der EU umfasst ungefähr 4000 Unternehmen mit insgesamt 350 000 Beschäftigten, die Kunststoffindustrie etwa 30 000 Unternehmen mit rund 1,5 Mio. Beschäftigten. Insgesamt gibt es in der chemischen, Gummi- und Kunststoffindustrie ungefähr 60 000 Unternehmen und rund 3 Mio. Beschäftigte. Mit einem Bruttowertschöpfungsanteil von 12 % zählt die Chemieindustrie zu den größten Zweigen des Verarbeitenden Gewerbes in der EU, wobei die Wertschöpfung je Beschäftigten doppelt so hoch ist wie im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes. Die chemische Industrie erzeugt 2,4 % des BIP von EU-15. Die entscheidenden Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU sind Innovation und FuE, internationaler Handel, Regulierung und Energie . Eine wesentliche Aufgabe der Politik besteht somit in der Schaffung eines (rechtlichen, gesellschaftlichen usw.) Umfelds, das Innovationsanreize bietet. In der chemischen Industrie, insbesondere im Teilsektor Petrochemie, kommt auch den Kosten für die eingesetzten Rohstoffe (hauptsächlich Öl) und den Energiekosten eine große Bedeutung zu. Für die relativ arbeitsintensive Gummiindustrie spielen außerdem die Arbeitskosten eine wichtige Rolle.

WISSEN | Die FuE-Ausgaben sind in der EU niedriger als bei den wichtigsten Wettbewerbern (bezogen auf den Umsatz lag der Anteil der FuE-Ausgaben im Jahr 2003 in der EU bei 1,9 % gegenüber 2,4 % in den USA und 2,7 % in Japan). Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich die Chemieindustrie auf die Entdeckung, Übernahme und kommerzielle Anwendung neuer Technologien konzentrieren. Von der Innovationsleistung der chemischen Industrie gehen somit wichtige Impulse für die künftige Entwicklung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit aus, die sich in erheblichem Maße auch auf andere Zweige des Verarbeitenden Gewerbes auswirken. Die Investitionsbilanz der europäischen Chemiebranche fällt nicht gerade positiv aus, was daran liegt, dass 1) die Unternehmenserträge aus einer Vielzahl von strukturellen, für den Standort Europa typischen Gründen niedriger sind, z. B. wegen der komplexen Situation beim Schutz des geistigen Eigentums und aufgrund der höheren Produktionskosten, 2) die öffentlich-privaten Partnerschaften für FuE sich noch in der Entwicklung befinden, 3) die Risikokapitalmärkte noch nicht den nötigen Reifegrad erreicht haben und 4) Europa in diesem Bereich einen starken Rückgang der Absolventenzahlen verzeichnet. Die Zusammenarbeit und die Bildung strategischer Allianzen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um die Produktion zu steigern, neue Märkte zu erobern und gleichzeitig die Emissionen zu senken und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu verbessern, müssen von einer wettbewerbsfähigen Chemieindustrie und den mit ihr verbundenen Industriezweigen in der EU wichtige Innovationsimpulse ausgehen. Die Chemiebranche wird ihren volkswirtschaftlichen Stellenwert nur dann behaupten können, wenn Europa die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeit auf dem Gebiet der chemischen Technologien intensiviert. Die Einrichtung einer Technologieplattform für nachhaltige Chemie stellt deshalb eine positive Entwicklung dar. |

WETTBEWERB | Eine Wettbewerbsanalyse der Branche gestaltet sich angesichts der großen Produktvielfalt schwierig. In der chemischen Industrie findet ein Konsolidierungs- und Umstrukturierungsprozess statt, der sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Der Teilsektor Petrochemie weist eine hohe vertikale und horizontale Integration auf; Größen- und Verbundvorteile spielen hier eine wichtige Rolle. Da die Produktionsanlagen in Europa im Durchschnitt kleiner sind als die außerhalb der EU errichteten Anlagen, ist künftig mit einer weiteren Konsolidierung zu rechnen. Auch im Teilsektor Fein- und Spezialchemikalien, der überwiegend aus spezialisierten Nischenunternehmen besteht, ist eine fortlaufende Konsolidierung zu beobachten. Für weitere Umstrukturierungen in diesem Bereich spielen u. a. das gesamte Unternehmensumfeld und die Möglichkeiten des Kapitalzugangs für KMU eine Rolle. Darüber hinaus wird die Branchenstruktur der chemischen Industrie auch durch den Einsatz von privatem Beteiligungskapital beeinflusst: Veräußerung von Unternehmenseinheiten, Unternehmenszusammenschlüsse, Umstrukturierung von Unternehmen usw. mit dem Ziel, hohe Kapitalrenditen zu ermöglichen. Während die Konsolidierung in einigen Fällen zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie führt, kann sie sich in anderen Fällen über einen längeren Zeitraum negativ auswirken. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Nachfragemacht der Auftraggeber z. B. im Automobil- oder Einzelhandelssektor. Bei einigen häufig gehandelten Produkten (einige Petrochemikalien und Kunststoffe) herrscht in der Regel Preistransparenz. Die vertikale Integration spielt in der Branche eine wichtige Rolle, wobei sich jedoch einige Großhersteller für einen Ausstieg aus der Grundstoffchemie und eine Verlagerung auf die Spezialchemie entschieden haben. Die Kommission hat seit 1990 zwei Unternehmenszusammenschlüsse untersagt und 51 unter Auflagen genehmigt. Aufgrund der Struktur der Branche kann es gehäuft zu Verstößen gegen das Kartellrecht kommen, so dass eine ständige Überwachung erforderlich ist. Seit 1999 hat die Kommission 16 Kartellrechtsverstöße festgestellt und in 15 Fällen Geldstrafen verhängt. |

REGULIERUNG | Die größte Herausforderung auf dem Gebiet der Regulierung ist die Entwicklung eines praktikablen und kosteneffektiven REACH-Systems (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien). Dies wird die Wirksamkeit anderer geltender Rechtsvorschriften in diesem Sektor (wie etwa der Arbeitnehmerschutz-Richtlinie) erhöhen, ein einheitliches Regelwerk im Binnenmarkt, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und für die Innovationskapazität der Branche, insbesondere der KMU, gewährleisten und zugleich merkliche Verbesserungen auf dem Gebiet der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsnormen zur Folge haben. Auswirkungen auf die chemische, Gummi- und Kunststoffindustrie ergeben sich ferner durch berufs- und arbeitsplatzspezifische Rechtsvorschriften sowie größtenteils auch durch andere Umwelt- und Gesundheitsvorschriften, insbesondere für Pestizide, Biozide, Abfall, Wasser, Klimawandel und Luftverschmutzung. Die Liberalisierung der europäischen Energiemärkte im Bereich Gas und Strom, die die Rechtssetzungsorgane und Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren beschäftigt, hat ihr Ziel, Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern, bislang verfehlt. Eine echte Marktliberalisierung, die einen echten Wettbewerb ermöglicht, steht in vielen EU-Regionen noch aus. Innerhalb der bestehenden Oligopole können industrielle Verbraucher ihre Energieversorger nicht frei wählen bzw. mit ihnen nicht auf fairer Basis verhandeln. |

UMWELT | Da Umweltfragen in der chemischen Industrie naturgemäß eine zentrale Rolle spielen, gibt es in diesem Bereich zahlreiche Regulierungsmaßnahmen. Dies hat zur Folge, dass die Umweltschutzausgaben in der chemischen, Gummi- und Kunststoffindustrie der EU 3,5 % der Wertschöpfung ausmachen und ihr Anteil an den Umweltausgaben aller Industriezweige EU-weit 23 % beträgt. Offensichtlich ist es der chemischen Industrie gelungen, die Emissionen in allen Umweltbereichen zu senken und das industrielle Wachstum vom Emissionswachstum, z. B. bei der Chorherstellung oder bei flüchtigen organischen Verbindungen, weitgehend zu entkoppeln. Auf dem Gebiet der Energieeffizienz hat die Branche in der EU im Laufe der letzten 15 Jahre beachtliche Forstschritte gemacht. So stieg die Produktion der chemischen Industrie in EU-15 von 1990 bis 2002 um 38 %, während sich der Gesamtenergieverbrauch nur um 2,5 % erhöhte und die CO2-Emissionen um 8 % zurückgingen. Infolgedessen sind die CO2-Emissionen je Energieverbrauchseinheit drastisch gesunken und konnten je Produktionseinheit seit 1990 sogar um 44 % reduziert werden. Da die chemische Industrie hauptsächlich eine Basisindustrie ist, die Ausgangsstoffe (Kunststoffe, Schmiermittel, Anstrichmittel usw.) für andere Branchen herstellt, muss für sie ein Lebenszyklus-Ansatz entwickelt werden, bei dem nicht nur die Herstellung der Chemikalien an sich, sondern auch die bei ihrer Verwendung und in der Phase der Abfallproduktion entstehenden Emissionen Berücksichtigung finden. Die freiwillige Initiative „Responsible Care“ ist ein wichtiger Beitrag der chemischen Industrie, um weitere Verbesserungen bei der Umweltwirkung ihrer Erzeugnisse auf nachgelagerte Bereiche zu erzielen. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Die EU exportierte im Jahr 2004 Waren im Wert von 102 Mrd. EUR gegenüber einem Importvolumen von 67 Mrd. EUR. Da die Ausfuhren schneller gestiegen sind als die Einfuhren, hat sich der Außenhandelsüberschuss der EU bei Chemieprodukten seit 1998 trotz des jüngsten Kursanstiegs des Euro ständig erhöht. Dennoch ist in Europa eine Schwächung der Produktionsbasis zu beobachten, da Investitionen in andere Teile der Welt abließen, wo das Wachstum höher ist (Asien, insbesondere China) oder billige Rohstoffe vorhanden sind (Naher Osten). Nach einer im Jahr 2004 veröffentlichten umfangreichen Studie des CEFIC könnte der Anteil der EU an der Weltproduktion von Chemieerzeugnissen von gegenwärtig 28 % bis 2015 auf 23 % (bestes Szenario) oder sogar auf 16 % (schlechtestes Szenario) sinken. Im Laufe der letzen 30 Jahre sind neue Länder als bedeutende Hersteller chemischer Produkte auf den Plan getreten. Besondere Erwähnung verdienen hier zwei Regionen: einerseits Asien (China, Indien, Taiwan, Südkorea, Thailand usw.), das sich im gesamten Produktspektrum zu einem wichtigen Hersteller entwickelt hat, und andererseits der Nahe Osten, wo der Schwerpunkt eher auf der Petrochemie liegt. Unter dem Gesichtspunkt der externen Wettbewerbsfähigkeit stellen sich folgende Herausforderungen für die Branche: geringes Nachfragewachstum in Europa, hohes Nachfragewachstum in Asien, Standortverlagerungen in den Abnehmerbranchen, höhere Produktionskosten und ein stark reguliertes Umfeld. Europa wird dadurch für Investitionen weniger attraktiv, was geringere FuE-Ausgaben und einen allmählichen Rückgang des Anteils an der Weltproduktion zur Folge hat. In einigen wichtigen Exportmärkten trifft die Chemie-, Gummi- und Kunststoffindustrie der EU auf Marktzugangsprobleme, Zollschranken und zunehmend auch auf nichttarifäre Handelshemmnisse. Für die Petrochemie und die Düngemittelindustrie ergeben sich auch ernsthafte Probleme durch die Doppelpreispolitik bei Rohstoffen aus bestimmten Drittländern. |

BESCHÄFTIGUNG UND REGIONALE DIMENSION | Das europaweit führende Land bei der Herstellung chemischer Produkte ist Deutschland, gefolgt von Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich. Auf diese vier Länder entfallen insgesamt 61 % der Chemieproduktion von EU-25. Rechnet man Belgien, Spanien, die Niederlande und Irland hinzu, so steigt dieser Anteil auf 88 %. Während der letzten zehn Jahre wurden in fast allen genannten Ländern Arbeitsplätze in der chemischen Industrie abgebaut, zum Teil in dramatischem Ausmaß wie etwa in Deutschland (-22 %) und im Vereinigten Königreich (-14 %). In den 10 neuen Mitgliedstaaten ist die chemische Industrie, verglichen mit den alten Mitgliedstaaten, noch ein relativ kleiner Sektor. Gleichwohl erreicht z. B. Polen hier einen Anteil von 1,8 % am Gesamtumsatz von EU-25 und rangiert damit vor Österreich, Finnland und Portugal. |

* Nace 24 (24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 24.7) und 25

BAUGEWERBE

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BAUGEWERBE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Der Bausektor ist der beschäftigungsstärkste Wirtschaftszweig in Europa; er leistet einen maßgeblichen Beitrag zum BIP und zu den Bruttoanlageinvestitionen. Staatliche Regulierung und öffentliche Investitionen haben hier einen großen Einfluss, da sie der konjunkturellen Stabilisierung makroökonomischer Trends dienen. Die jüngste Konjunkturerholung hat sich in einer Reihe von Ländern positiv auf die Bautätigkeit, insbesondere auf den Wohnungsbau, ausgewirkt, wobei der Tiefbau eine Ausnahme bildet. Zwischen einzelnen Ländern und Regionen sind jedoch erhebliche Trendunterschiede festzustellen.

Im Vergleich zu fast allen anderen Sektoren wird die Leistung des Baugewerbes weitaus stärker durch Saisonabhängigkeit und Arbeitsintensität beeinflusst. Die Wertschöpfung bezogen auf den einzelnen Beschäftigten ist deutlich niedriger als in den meisten anderen Wirtschaftszweigen, was vor allem daran liegt, dass die Möglichkeiten zur verstärkten Automatisierung und zur Erhöhung der Kapitalintensität der Produktion begrenzt sind. Die Investitionen im Verhältnis zur Beschäftigtenzahl sind in den meisten Ländern nur halb so hoch wie in der Gesamtindustrie. Der einzige Teilsektor, der eine höhere Produktivität aufweist, ist die Vermietung von Baumaschinen und -geräten, wo die Beschäftigungszahl deutlich unter dem Niveau der übrigen Teilsektoren liegt.

Auf internationaler Ebene ist Europa Nettoexporteur von Bauleistungen und rangiert weit vor den USA und Japan.,

WISSEN | Die FuE-Investitionen sind relativ niedrig. Eine Herausforderung besteht darin, kleinen und mittleren Unternehmen die Beteiligung an FuE und deren Nutzung zu ermöglichen. Informations- und Kommunikationstechnologien könnten den einzelnen Sektoren des Baugewerbes eine Vielzahl von Vorteilen bieten, z. B. durch Einbettung von IKT in „intelligente“ Baustoffe/Bauprodukte und durch neue Möglichkeiten der Interaktion und Koordination im Handel, im Bauprozess und bei der Baustoffüberwachung. Durch FuE und Innovation auf dem Gebiet der intelligenten Baustoffe, Bauten und Gebäude können sich Bauunternehmen einen potenziellen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die seit 2004 bestehende Europäische Technologieplattform für die Bauwirtschaft („European Construction Technology Platform“ – ECTP) dient der Mobilisierung des gesamten Bausektors, darunter z. B. Bauauftragnehmer, Baubehörden, Architekten und Konstrukteure, Beschaffungsstellen sowie das gesamte Spektrum der Lieferanten, Kunden und Nutzer. In dem vorausschauenden Bericht der ECTP werden für die Entwicklung des Bausektors drei strategische Forschungsthemen benannt: (1) Baustoffe und Technologien: Integration von Entwicklungen in der Bio-, Nano- und Informationstechnologie; (2) Branchentransformation: z. B. Schließen der Kommunikationslücke zwischen Technik und Mensch, um neue Geschäftschancen zu erkennen; (3) Dienstleistungen: Einbeziehung der Gesundheits-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsthematik durch Deckung der Bedürfnisse der Menschen und Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten sowie der Lebens- und Arbeitsqualität. |

WETTBEWERB | Die Branche besteht aus einer Vielzahl von Kleinstunternehmen und wenigen großen Unternehmen, wobei letztere in einer Reihe von Fällen Teile von Mischkonzernen sind, die Dienstleistungen wie etwa Baufinanzierungen anbieten oder sich z. B. im Energie, Verkehrs-, Telekommunikations- und Medienbereich betätigen. Seit 1990 hat die Kommission 48 Unternehmenszusammenschlüsse genehmigt und einen Kartellrechtsverstoß mit einer Geldstrafe geahndet. Im Zuge der zu erwartenden Konsolidierung innerhalb der großen Firmen werden einige wenige Großunternehmen entstehen, die Aufgaben des Projektmanagements übernehmen und die Bauaufträge dann von Subunternehmen (kleinen oder Kleinstunternehmen) ausführen lassen. Die Baunachfrage wird u. a. durch länderspezifische Maßnahmen zur Förderung des Wohneigentums beeinflusst (z. B. durch subventionierte Kredite und Steueranreize). |

REGULIERUNG | Neben der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Richtlinie über Bauprodukte) wirken sich auch zahlreiche Gemeinschaftsvorschriften aus anderen Politikbereichen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Baugewerbes aus: technische Harmonisierung, öffentliches Beschaffungswesen, Gesundheit und Sicherheit, Anerkennung von Berufsabschlüssen, MwSt, Umwelt- und Verbraucherschutz. Die meisten einschlägigen EU-Rechtsvorschriften betreffen den Umweltschutz und den sozialen Zusammenhalt. Der Bausektor weist auch auf nationaler Ebene einen hohen Regulierungsgrad auf, z. B. in Bezug auf die Umwelt- und Arbeitsschutzanforderungen und die verwendeten Baustoffe. Bauunternehmen, Konstruktionsbüros und Bauauftragnehmer müssen sich an die geltenden Bauvorschriften halten. Für deren Festlegung, Verabschiedung und Durchsetzung (Kontrolle der richtigen Anwendung und Bauaufsicht) sind die Mitgliedstaaten zuständig, wobei in Abhängigkeit vom jeweiligen Verfassungs- und Verwaltungssystem auch regionale und lokale Gebietskörperschaften entsprechende Befugnisse haben. Zum großen Teil ist das Baugewerbe auch von den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über Arbeitssicherheit, Sozialversicherung, MwSt und Haftungsbestimmungen betroffen. Ferner ist das Wachstum der Unternehmen auf lokaler und regionaler Ebene von der Stadt- und Raumplanung abhängig. |

UMWELT | Die Bautätigkeit wirkt sich – direkt oder indirekt über die mit ihr verbundenen Arbeiten – sehr stark auf die Umwelt aus. Das betrifft insbesondere den Verlust oder die zunehmende Zerstörung von offener Landschaft und von Lebensräumen, qualitative und quantitative Veränderungen des Mikroklimas, des Grund- und Oberflächenwassers und der Vegetation durch Bebauung, Emissionen und Energieverbrauch infolge von Bauarbeiten, Bauabfälle vor allem durch Abbrucharbeiten sowie baubedingte Verschmutzungen und Ruhestörungen. Darüber hinaus muss die Freisetzung gesundheits- oder umweltschädlicher Substanzen aus Bauprodukten eingedämmt werden. Neben einer klugen Flächennutzungsplanung und Flächenbewirtschaftung und guten Bauentwürfen erfordert ein umweltschonendes und nachhaltiges Bauen auch umweltfreundliche Baustoffe, Maßnahmen zur Energieeinsparung und Abfallvermeidung usw. Ökologisch nachhaltige Lösungsansätze basieren häufig auf einer Kombination von guter Planung, guten Bauentwürfen und gutem Materialeinsatz. Der Schutz von Gesundheit und Umwelt wird zwar in den Baugesetzbüchern vieler Länder erwähnt, doch gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Auffassungen darüber, welche Substanzen in Baustoffen als gefährlich einzustufen sind. Außerdem mangelt es an einer eindeutigen Begriffsbestimmung für Bauabfälle, die eine Analyse der mit dieser Abfallart zusammenhängenden sozioökonomischen Fragen erleichtern würde. Die Nachhaltigkeitskriterien umfassen jetzt in der Regel eine große Bandbreite von Aspekten wie etwa den Gesamtlebenszyklus eines Gebäudes, die Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Konzepte zur Minimierung des Abfalls und des Energieverbrauchs während des gesamten Lebenszyklus, Schadstoffvermeidung, Förderung der biologischen Vielfalt, Schutz der Wasserressourcen und Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung und der Kommunen. Auf nationaler Ebene gibt es einige freiwillige Maßnahmen im Bereich der Lebenszyklusanalyse und der Umweltzertifizierung von Produkten. Es fehlt jedoch noch ein systematischer Ansatz zur Bewertung der Gesamtumweltleistung der vorhandenen Bausubstanz.. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Die Globalisierung des Baugewerbes ist insbesondere für große Tiefbauunternehmen von Bedeutung, die Management- und Planungskonzepte und somit auch Management- und ingenieurtechnische Kompetenzen exportieren. Die Bauarbeiten selbst werden üblicherweise von ortsansässigen Arbeitskräften ausgeführt. Gleichwohl ist künftig mit einem zunehmenden Export von hoch spezialisierten Bautätigkeiten und Baustoffen zu rechnen, die den Einsatz besonderer Technik erfordern. Die Bauunternehmen der EU verfügen insgesamt über gute bis hervorragende Management- und technische Kompetenzen, um umfangreiche internationale Projekte ausführen zu können. Schwierigkeiten im Wettbewerb sind vor allem auf die mangelnde Offenheit und Transparenz des Marktes und der Beschaffungsregeln, insbesondere in Entwicklungsländern, zurückzuführen. Die Bildung von Joint Ventures mit lokalen Partnern bereitet häufig Probleme, da für die Kapitalanteile und die Beschäftigung ortsansässiger Arbeitskräfte Beschränkungen gelten. |

BESCHÄFTIGUNG UND GEOGRAPHISCHE DIMENSION | Der Beschäftigungsanteil des Baugewerbes bezogen auf die Industrie insgesamt stieg im Zeitraum 1995-2003 in EU-15 jährlich um durchschnittlich 1,4 %. Er lag 2003 bei rund 28,8 %. Der Beschäftigungsanteil des Baugewerbes bezogen auf die Industrie insgesamt stieg im Zeitraum 1995-2003 in EU-15 jährlich um durchschnittlich 1,4 %. Er lag 2003 bei rund 28,8 %. Die meisten Beschäftigten des Baugewerbes in EU-15 verfügten im Jahr 2003 über ein mittleres (rund 45 %) oder niedriges Qualifikationsniveau (rund 41 %). Wie in vielen anderen Sektoren ist die Qualifikation der Arbeitskräfte auch im Baugewerbe ein wichtiger Produktivitätsfaktor, speziell was die Leitungsebene anbetrifft. Die allgemeine und berufliche Bildung (z. B. das lebenslange Lernen) müssen weiterentwickelt werden, um insbesondere die Übernahme neuer Arbeits- und Managementmethoden sowie technologischer Innovationen zu ermöglichen. Erforderlich sind Initiativen, die der zeitlichen Flexibilität sowie dem mobilen und dezentralen Charakter von Baustandorten Rechnung tragen (Fernlernen). Im Baugewerbe gibt es viele selbständige Arbeitskräfte, die nicht selten von prekären Einkommens- und Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind. Die Baubranche wird häufig auch als Fallbeispiel für nicht angemeldete Tätigkeit herangezogen. Darüber hinaus besteht im Baugewerbe ein weitaus größeres Unfallrisiko als im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige in der EU. |

* Nace 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 und 45.5

KOSMETIKINDUSTRIE

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KOSMETIKINDUSTRIE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die europäische Kosmetikindustrie ist ein Beispiel für eine international wettbewerbsfähige Branche, die sich als Marktführer etabliert hat. Die Produktionsleistung ab Werk beträgt 35 Mrd. EUR und ist damit doppelt so hoch wie in Japan und um ein Drittel höher als in den USA. In der europäischen Kosmetikindustrie sind über 150 000 Personen direkt beschäftigt; hinzu kommen 350 000 indirekte Arbeitsplätze. Die Kosmetikbranche ist ein dynamischer Wirtschaftszweig und zeichnet sich durch Innovation und ein hohes Tempo der Produktentwicklung aus. Jedes Jahr werden mehrere tausend neue oder verbesserte Produkte in den Verkehr gebracht.

WISSEN | Die technologischen Herausforderungen und Innovationen im Kosmetiksektor betreffen die Entwicklung neuer Produktbestandteile und -zusammensetzungen und neuer Liefermechanismen. Dazu zählen z. B. Gelschaum, feuchte Kosmetiktücher, Liposomentechnologie zur Versorgung der oberen Epidermisschichten mit Vitamin E und Cremes gegen die Hautalterung sowie der Einsatz von Nanopartikeln als physikalische UV-Filter. Ferner steht die Branche vor der Herausforderung, bis 2009/2013 alternative Testmethoden zu entwickeln. |

WETTBEWERB | Im Kosmetiksektor gibt es eine begrenzte Zahl großer Unternehmen und eine Vielzahl von KMU. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sie unter Wettbewerbsdruck geraten, wenn Wettbewerber aus anderen Sektoren mit Sachkenntnis in den Biowissenschaften, wie z. B. Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen, auf den Markt drängen. Noch ist nicht klar, ob die KMU in der Kosmetikindustrie künftig nur noch bestimmte Nischen bedienen werden, oder ob sie neue Märkte zu erschließen können. Seit 1990 hat die Kommission 13 Unternehmenszusammenschlüsse genehmigt. |

REGULIERUNG | Der wichtigste Regulierungsrahmen für kosmetische Erzeugnisse ist die Kosmetikrichtlinie. Durch regelmäßige Änderungen dieser Richtlinie werden die in den Anhängen aufgelisteten verbotenen, beschränkt zugelassenen oder zugelassenen Bestandteile von Kosmetikprodukten ständig aktualisiert. Der in der Kosmetikrichtlinie verfolgte Regulierungsansatz liegt gewissermaßen zwischen dem System der Produktzulassung vor der Markteinführung, das für die stark regulierten Sektoren gilt, und der sektorspezifischen Regulierung nach dem neuen Konzept, in der die wesentlichen Produktanforderungen festgelegt werden. Die Kosmetikrichtlinie gewährleistet den freien Warenverkehr für Kosmetika innerhalb eines gemeinschaftsweit gültigen Regulierungsrahmens. Sie garantiert außerdem die Sicherheit der Kosmetikprodukte, die in der EU auf den Markt kommen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und wie neue, wirksamere Kosmetika in dem vorhandenen Regulierungsrahmen berücksichtigt werden können. Die Regulierungsstellen können die Industrie unterstützen, indem sie einen modernen, innovationsfreundlichen Regulierungsrahmen schaffen und auf dem Gebiet der Regulierung für eine fortdauernde internationale Zusammenarbeit sorgen. |

UMWELT | Innovationen sind unerlässlich, um die Umweltwirkung der Produkte zu verbessern. Seit Inkrafttreten der siebten Änderung der Kosmetikrichtlinie sind Tierversuche mit kosmetischen Fertigerzeugnissen ab 11. September 2004 und mit Kosmetikbestandteilen spätestens ab 11. März 2009 innerhalb der EU untersagt. Spätestens ab 11. März 2009/2013 ist auch das Inverkehrbringen von an Tieren getesteten Kosmetika und von Erzeugnissen, die an Tieren getestete Bestandteile enthalten, innerhalb und außerhalb der EU verboten. Es ist jedoch unbedingt darauf hinzuweisen, dass Umweltrisiken nicht Gegenstand der Kosmetikrichtlinie sind. Somit ist die REACH-Verordnung – insofern, als sie weitere Innovationserfordernisse zur Erfüllung der Umwelterfordernisse festlegt – als einschlägige Umweltrechtsvorschrift für den Kosmetiksektor anzusehen. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Auf externer Ebene gilt es, die Verbreitung des europäischen Regulierungsmodells im Ausland zu fördern, insbesondere in den aufstrebenden Märkten Chinas, Russlands und Südamerikas. Die EU zählt mit ihrem hohen Innovationstempo und ihrem beträchtlichen Exportüberschuss zur Weltspitze. Erhebliche Unterschiede zwischen der Regulierung in der EU und auf anderen Märkten behindern die Entwicklung neuer „globaler Produkte“ und führen zu höheren Kosten in der Produktinnovation. Die wichtigste Herausforderung für die Kosmetikindustrie besteht darin, ihre starke Wettbewerbsposition in Europa zu behaupten. Ein weiteres Anliegen ist die Offenheit der Märkte, z. B. in Korea, wo noch ein Verfahren gemäß der Handelshemmnisverordnung läuft. |

BESCHÄFTIGUNG UND GEOGRAPHISCHE DIMENSION | Die europäische Kosmetikindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber mit 150 000 direkten Arbeitsplätzen und weiteren 350 000 indirekten Arbeitsplätzen in den Bereichen Einzelhandel, Vertrieb und Verkehr. |

* Nace 24.5

VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Die Verteidigungsindustrie erwirtschaftet in der EU einen Umsatz von schätzungsweise 70 Mrd. EUR und hat etwa 770 000 Beschäftigte. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Umsatzes und der Beschäftigtenzahl in den USA. Die meisten Unternehmen der Branche betätigen sich sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Im Wesentlichen umfasst die europäische Verteidigungsindustrie den verteidigungsbezogenen Teil der Geschäftstätigkeit von Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Schiffbau, Herstellung von Motoren, Lastkraftwagen usw. Aus einer Analyse der 28 europäischen Unternehmen, die weltweit zu den ersten 100 der Branche zählen, geht hervor, dass nur 13 dieser Firmen mehr als 50 % ihres Umsatzes im Verteidigungssektor erzielen. Budgetäre Zwänge haben hier zu einer verstärkten Diversifizierung geführt. Gleichzeitig bewirkt die wachsende Gefährdung der Sicherheit jedoch eine zunehmende Ausrichtung der technologischen Entwicklung auf Verteidigungsprodukte in Bereichen wie Informationstechnologie, Biotechnologie und Nanotechnologie, die eine Vielzahl ziviler Anwendungsmöglichkeiten bieten.

Die anhaltende Fragmentierung der Nachfrage auf nationaler Ebene hat zu einer starken Zersplitterung der Verteidigungsbranche geführt, die sich auf unterschiedliche nationale Erfordernisse einstellen muss. Bedingt durch die Tatsache, dass der Staat in der Regel der einzige Auftraggeber ist, sind die Verteidigungsunternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit sehr eingeschränkt. Das Fehlen eines funktionierenden Marktes beeinträchtigt die Konsolidierung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der verteidigungsrelevanten Industrie in der EU erheblich.

WISSEN | Schon seit vielen Jahren werden in Europa erheblich weniger Mittel für öffentliche Verteidigungsaufträge bereitgestellt als in den USA; dies gilt insbesondere für die Investitionen in Forschung und Entwicklung, wo sich der Abstand noch deutlicher zeigt und weiter vergrößert. Es sind deshalb gewaltige Anstrengungen notwendig, um Forschung und Entwicklung in diesem Sektor zu verbessern, und zwar nicht nur durch Abbau der Fragmentierung und des Parallelaufwands, sondern auch durch bessere Nutzung der Synergien zwischen Verteidigungs- und ziviler Technologie. Die Entwicklung hin zu immer komplexeren Technologien ermöglicht ein weitaus breiteres Spektrum von Produktentwicklungen. |

WETTBEWERB | Nach Jahren der Konsolidierung und Umstrukturierung in den USA, wo es im Verteidigungssektor nur noch vier Primärauftragnehmer gibt, hat nun auch in Europa ein Konsolidierungs- und Umstrukturierungsprozess eingesetzt. Im Jahr 1999 führten zwei Fusionen zur Entstehung der beiden größten europäischen Verteidigungsunternehmen EADS and BAe Systems, die weltweit unter den ersten fünf rangieren. Unterhalb der Ebene der großen Holdinggesellschaften ist in mehreren Geschäftssegmenten ein Trend zu Joint Ventures, Allianzen und anderen Formen der Zusammenarbeit zu beobachten (z. B. Matra BAe Dynamics bei ballistischen Raketen, Thomson Marconi bei Sonarsystemen, Alvis-Hägglungs bei gepanzerten Fahrzeugen). Dennoch gibt es in Europa, im Vergleich zu den USA, eine deutlich höhere Zahl verbleibender Verteidigungsunternehmen, die auf einem viel kleineren kombinierten Markt agieren. |

REGULIERUNG | Der gegenwärtig nur bruchstückhaft vorhandene rechtliche und ordnungspolitische Rahmen – auch eine Folge der extensiven Anwendung von Artikel 296 des EU-Vertrags – setzt der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen Grenzen oder zwingt sie zu Strategien und Allianzen, die der EU zum Nachteil gereichen können. Wenn es nicht gelingt, im Verteidigungsbereich eine wettbewerbsfähige industrielle Basis zu sichern und dadurch eigenständige Konstruktions- und Innovationskapazitäten verloren gehen, werden die verfügbaren Optionen begrenzt sein und die Beschaffungskosten auf lange Sicht steigen. Ein europäischer Markt für Verteidigungsgüter muss geschaffen werden, um in Europa sowohl nachfrage- als auch angebotsseitig eine Marktkonsolidierung herbeizuführen, um für die industrielle und technologische Verteidigungsbasis Europas das richtige Umfeld zu schaffen und um die europäische Industrie auf dem internationalen Markt besser zu positionieren. Dazu sind u. a. folgende Maßnahmen notwendig: Festlegung von Beschaffungsvorschriften, Erleichterung von Transfers innerhalb der EU, Anpassung der Wettbewerbsregeln, Normung usw. Eine Normung würde ebenfalls erhebliche Fortschritte bei der Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen, da die nationalen Verteidigungsmärkte insbesondere in den Hochtechnologiebereichen zu klein sind, um eine kritische Masse zu erreichen. Den Unternehmen böte sich eine breitere Perspektive für Investitionen, und sie wären eher in der Lage, den amerikanischen Wettbewerbern gleichberechtigt gegenüberzutreten. Die Kommission arbeitet zurzeit gemeinsam mit dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) an einem europäischen Leitfaden zur Normung im Verteidigungsbereich, in dem die gängigen Normen für Verteidigungsgüter aufgeführt sind. |

UMWELT | Umweltrechtsvorschriften stellen für den Verteidigungssektor kein besonderes Problem dar. Durch die neue Chemikalienverordnung REACH könnten der Branche Anpassungskosten und Probleme im Zusammenhang mit „Time-to-Market“ entstehen, wenn für ganz bestimmte Zwecke in diesem Industriezweig eingesetzte chemische Stoffe (plötzlich) aus wirtschaftlichen Gründen zurückgenommen werden. |

EXTERNE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | Nach den vorliegenden Zahlen sind die USA der mit Abstand größte Waffenexporteur (2003: 13 648 Mio. USD gegenüber dem Vereinigten Königreich mit 4 700 Mio. USD, Frankreich mit 1 200 Mio. USD, Deutschland mit 1 200 Mio. USD, Italien mit 100 Mio. USD und Belgien mit 100 Mio. USD (Quelle: IISS, Military Balance 2004)). Russland (3 400 Mio. USD), die Ukraine und China halten bedeutende Marktanteile bei einfacheren Produkten. Zusammengenommen geben die EU-Mitgliedstaaten für Verteidigung weniger als die Hälfte aus als die USA. Der Verteidigungsetat der USA beläuft sich auf insgesamt 400 Mrd. USD – das entspricht 43 % der weltweiten Verteidigungsausgaben (SIPRI) – gegenüber einem kumulierten Verteidigungshaushalt für die EU-Mitgliedstaaten von etwa 160 Mrd. EUR. Schon seit vielen Jahren werden in Europa erheblich weniger Mittel für öffentliche Verteidigungsaufträge bereitgestellt als in den USA; dies gilt insbesondere für die Investitionen in Forschung und Entwicklung, wo sich der Abstand noch deutlicher zeigt und weiter vergrößert. Innerhalb der OECD entfielen im Jahr 2001 mehr als drei Viertel aller für militärische Forschung bereitgestellten Haushaltsmittel auf die USA; das ist mehr als viermal so viel wie in der EU (Quelle: OECD, STI Scoreboard 2003). Dadurch wird die technologische Entwicklung in Europa natürlich in gewisser Weise beeinträchtigt, und für die Industrie ergibt sich ein entscheidender Wettbewerbsnachteil. Die erhebliche Kluft zwischen Europa und den USA bei der Höhe der Verteidigungsausgaben wird mit Sicherheit auch in Zukunft fortbestehen. Maßnahmen zur Umstrukturierung der europäischen Verteidigungsindustrie und die Schaffung eines gut funktionierenden europäischen Marktes für Verteidigungsgüter können hier bereits zu mehr Kosteneffizienz beitragen. Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit sind jedoch gewaltige Anstrengungen erforderlich, um Forschung und Entwicklung in diesem Sektor zu verbessern, und zwar nicht nur durch Abbau der Fragmentierung und des Parallelaufwands, sondern auch durch bessere Nutzung der Synergien zwischen Verteidigungs- und ziviler Technologie. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die meisten verfügbaren Daten entweder unsicher oder zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten uneinheitlich sind. Ein besserer Kenntnisstand und eine höhere Vergleichbarkeit wären sehr hilfreich, um geeignete politische Maßnahmen festlegen zu können. |

BESCHÄFTIGUNG UND REGIONALE DIMENSION | In einigen Sparten (insbesondere bei Ausrüstungen für Land- und Seestreitkräfte) ist eine Umstrukturierung und Konsolidierung bereits absehbar. Dies könnte sich auf die Beschäftigung und in einigen Fällen, d. h. dort, wo die Verteidigungsindustrie einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt, auch auf die betreffenden Regionen auswirken. |

Ele KTROTECHNIK

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Ele KTROTECHNIK BEURTEILUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Auf die Elektroindustrie entfallen jeweils 3 % der Produktion, der Wertschöpfung und der Beschäftigung des Verarbeitenden Gewerbes der EU. Die 8 015 Elektrotechnikunternehmen mit mindestens 20 abhängig Beschäftigten stellten im Jahr 2003 Waren im Wert von 168 306 Mio. EUR her; die Zahl der direkt Beschäftigten lag bei 1,094 Mio. (Daten für EU-15). Als wichtiger Zulieferer anderer Branchen ist die Elektroindustrie stark konjunkturabhängig. Eine gesamtwirtschaftlichen Rezession in der EU wirkt sich deshalb hier besonders gravierend aus (wie etwa die Rezession 1992/93, die den Wirtschaftszweig in eine tiefe Krise stürzte). Für die Elektroindustrie als wissensbasierte Branche ergibt sich ein langfristiger negativer Effekt aus der Tatsache, dass die Unternehmen während einer Rezession viele Ingenieure und andere qualifizierte Techniker entlassen und diese später nur unter großen Schwierigkeiten wieder einstellen können. Maßnahmen zur längerfristigen Abfederung des Strukturwandels kommt somit eine große Bedeutung zu. Im Zeitraum 1995-2003 verzeichnete die Elektroindustrie der EU – vor allem bedingt durch den Konjunktureinbruch 1992/93 – nur eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von nominal 3 %.

Die EU ist der weltweit größte Elektrotechnikmarkt (160 Mrd. EUR), gefolgt von den USA und Japan (100 Mrd. EUR bzw. 91 Mrd. EUR). Langfristige Expansionsmöglichkeiten bieten sich nur in den beiden Teilsektoren Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren sowie sonstige elektrische Ausrüstungen, die im Zeitraum 1998-2003 Wachstumsraten zu jeweiligen Preisen von 39 % bzw. 37 % verzeichneten. Besonders ungünstig war die Entwicklung in diesem Zeitraum in den Bereichen Akkumulatoren und Batterien (-6 %), elektrische Lampen und Leuchten (-5 %) sowie Elektrokabel, -leitungen und -drähte (-3 %). Innerhalb des Teilsektors Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren schneidet die EU bei Großgeneratoren und -transformatoren und bei Elektromotoren für besondere Zwecke am besten ab, während sich bei kleinen Standardmotoren ein rückläufiger Trend ergibt. Im Jahr 2003 ging die Produktionsleistung des Teilsektors Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren insgesamt um einen Prozentpunkt zurück. In den Bereichen Akkumulatoren und Batterien sowie elektrische Lampen und Leuchten ist eine zunehmende Produktionsverlagerung von Westeuropa nach Osteuropa und Asien zu beobachten. Diese beiden Teilsektoren weisen einen hohen technologischen Reifegrad und eine relativ hohe Arbeitsintensität auf.

WISSEN | Die Verzögerungen beim Erlass der Verordnung über das Gemeinschaftspatent könnten für die Hersteller in der EU ein erhebliches Wettbewerbshindernis darstellen, vor allem insofern, als viele Erzeugnisse der Elektrotechnik auf reifen Technologien basieren. Gleichwohl sind kontinuierliche FuE- und Innovationsanstrengungen unerlässlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Elektrotechnikbranche langfristig zu gewährleisten. Ein ernsthaftes Problem von immer größerer Tragweite für die Hersteller in der EU ist die Markenpiraterie bei Elektroerzeugnissen. Über 5 % der Elektrogeräte, die mit dem Ursprungskennzeichen EU verkauft werden, sind Produktfälschungen. Von diesen Fälschungen sind nicht nur die jeweiligen Herstellerländer, sondern auch die EU- und Drittmärkte betroffen. Erneute Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die wirksame Durchsetzung der Vorschriften über die Rechte an geistigem Eigentum, die einige Drittländer wie etwa China bereits nominell angenommen haben. |

WETTBEWERB | Die Branche weist eine zweigliedrige Struktur auf: Es gibt einerseits einige wenige Großunternehmen, die ein breites Spektrum elektrotechnischer Erzeugnisse herstellen, und andererseits viele kleine Unternehmen, die sich auf Nischenmärkte spezialisiert haben. Ein besonderes Problem für KMU ist der Zugang zu Finanzmitteln. Die Umstrukturierung des Sektors geht nicht einher mit einer Konsolidierung und einer größeren Beschäftigtenzahl der Unternehmen: Während ein Elektrotechnikunternehmen 1995 in der EU noch durchschnittlich 154 Personen beschäftigte, sank diese Zahl bis 2003 auf 136. Von etwa 236 seit 1990 angemeldeten Fusionsfällen hat die Kommission elf unter Auflagen genehmigt und zwei untersagt. Es gab zwei Kartellrechtsverstöße, die von der Kommission wegen wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen mit Geldstrafen geahndet wurden. |

REGULIERUNG | Der EU-Markt für Elektrotechnik und elektrische Geräte zeichnet sich im Vergleich zu den anderen großen Handelsblöcken und Industriestaaten durch eine besonders große Offenheit aus. Die europäische Rechtsvorschrift mit unmittelbaren Auswirkungen auf elektrische Geräte im Niederspannungsbereich ist die Niederspannungsrichtlinie. Durch den Verzicht auf die Einschaltung einer unabhängigen Prüfstelle bei den in