BERICHT DER KOMMISSION Der Markt der festen Brennstoffe in der Gemeinschaft im Jahr 2000 und Aussichten für 2001 - Vorläufiger Bericht

1. EINLEITUNG

Die Mitgliedstaaten haben der Kommission ihre Schätzungen zu Produktion, Versorgung und Lieferungen von Kohle und anderen festen Brennstoffen in den Jahren 2000 und 2001 vorgelegt. Die übermittelten Daten werden in diesem Bericht zusammengefasst. Soweit von Mitgliedstaaten bislang keine oder nur unvollständige Informationen vorliegen, hat die Kommission Schätzungen vorgenommen.

Dieser Bericht konzentriert sich auf die vorläufigen Ergebnisse für 2000, die mit den tatsächlichen Daten für das Jahr 1999 verglichen werden, und enthält erste Schätzungen für das Jahr 2001.

2. WIRTSCHAFTLICHER HINTERGRUND

Das Wirtschaftswachstum, das 1999 zum Jahresende hin aufkam, hat sich im Jahr 2000 fortgesetzt. Diese Stärke in der Weltwirtschaft hält voraussichtlich das Jahr 2000 hindurch an, dürfte sich aber 2001 abschwächen. Die Geldpolitik wird in einigen Bereichen etwas straffer ausfallen müssen, auch wenn die entsprechenden Anpassungen bescheiden ausfallen und somit ebenfalls nur geringe Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit haben dürften. Für das globale BIP-Wachstum wird ein Wert von 4,4 % für 2000 vorausgesagt, der im Jahr 2001 auf 4,0 % sinken wird.

Unsicherheit herrscht hinsichtlich der Auswirkungen des jüngsten Anstiegs der Ölpreise und der instabilen politischen Lage im Nahen Osten. Die weltweit wichtigsten Volkswirtschaften sind, was den Anteil an der Primärenergieversorgung anbelangt, weniger vom Öl abhängig, aber Ölpreise, die dauerhaft über 30,00 $ je Barrel liegen, könnten der Weltwirtschaft eine Periode deutlich geringeren Wachstums bescheren. Vor dem Auftreten der Probleme zwischen Israel und Palästina herrschte die Meinung vor, dass steigende Erdölbestände vor dem Hintergrund eines niedrigeren BIP-Wachstums zu einem Rückgang der Ölpreise in den nächsten zwei Jahren führen würden. Sollten die politischen Probleme anhalten, könnten die Ölpreise hoch bleiben.

Wichtigster Wachstumsmotor waren die USA, unterstützt von einem robusten Wachstum in Europa und den Beitrittsstaaten.Das BIP-Wachstum in den USA betrug im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet 5,2 %. Die Inflationsrate ist dank eines kräftigen Anstiegs der Produktivität weiterhin niedrig.

Allerdings gibt es Anzeichen für ein Abschwächen der Konjunktur, und das Wachstum wird sich voraussichtlich nachhaltig bei 3,3% im Jahr 2001 einpendeln. Es gibt immer noch Befürchtungen, dass der Aktienmarkt eine größere Korrektur erleiden könnte, was ebenfalls zu einem stärkerem Abschwung führen würde.

Die wirtschaftliche Erholung in Japan ist äußerst anfällig und beruht eher auf höheren Exporten als auf Wachstum im Inland. Das Wachstum fällt im Vergleich zu den Volkswirtschaften in den Schwellenländern Asiens wahrscheinlich bescheiden aus.

Die sich entwickelnden Märkte in Asien werden voraussichtlich auch in den nächsten zwei Jahren ein rasches Wachstum aufweisen, wenn auch ausgehend von einem niedrigen Niveau nach dem Abschwung wegen der Finanzprobleme in den Jahren 1997 bis 1999. Für das BIP-Wachstum werden Werte von über 5,0 % vorhergesagt. Ebenso ist zu erwarten, dass Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion weiterhin stark zulegen, zumal ihre ökonomischen Reformen Früchte tragen.

Das BIP-Wachstum in Europa basiert weitgehend auf einer starken Inlandsnachfrage, wozu noch der globale Wirtschaftsaufschwung kommt sowie der schwache Euro, der den Export gestützt hat. Das gesamte BIP-Wachstum für 2000 wird eta bei 3,4% liegen und sich 2001 auf 3,1% verlangsamen. Obwohl die Inflation wegen der Anstiegs der Ölpreise auf über 2% im Jahr 2000 gestiegen ist, sollte sie 2001 wieder zurückgehen.

3. STEINKOHLE

3.1 Produktion

3.1.1 Die Steinkohleproduktion in der Union wird für das Jahr 2000 auf 85,4 Mio. t geschätzt. Sie liegt damit um 14,3 Mio. t bzw. 14,3 % unter der 1999 erreichten Produktion von 99,7 Mio. t.

3.1.2 Im Vereinigten Königreich ging die Produktion 1999 gegenüber 1998 um 3,86 Mio. t zurück; dies waren 71% des gesamten Produktionsrückgangs in der EU. Im Jahr 2000 wird es voraussichtlich einen weiteren Rückgang um 4,3 Mio. t geben. Die Kohleverstromung hat von Januar bis August 2000 aufgrund von Problemen in einem Kernkraftwerk um 12 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zugenommen. Der höhere Kohlebedarf wurde hauptsächlich durch eine Erhöhung der Kohleimporte gedeckt, die in denselben Vergleichszeiträumen um 16 % gestiegen sind. Ein bedeutender Liefervertrag für das Kraftwerk Drax, das AES von der damaligen National Power übernommen hat, bietet dem Untertage-Sektor langfristig eine gewisse Sicherheit. Die jüngsten Erhöhungen der Preise für Importkohle und Erdgas sollten der Kohleindustrie des VK ebenfalls Luft verschaffen. Vorläufige Voraussagen für das Jahr 2001 legen nahe, dass es angesichts der verbesserten Wettbewerbsposition der britischen Kohle nur einen geringfügigen Rückgang um 1,8 Mio. t geben wird. Der größte Teil dieses Rückgangs wird auf den Tagebau entfallen.

3.1.3 Die Auswirkungen von Zechenstilllegungen in Deutschland zeigen sich in einem geschätzten Produktionsrückgang um 13 % von 40,5 Mio. t SKE im Jahr 1999 auf 35,1 Mio. t im Jahr 2000. Der Produktionsrückgang ist eine Folge der Stilllegung folgender Zechen:

Ewald/Hugo

Westfalen

Göttelborn/Reden

Das ganze Ausmaß wird 2001 sichtbar, wenn mit einem weiteren Zechenstilllegungs- und Rationalisierungsprogramm die Produktion in den Jahren 2001/2002 jeweils um 4,3 Mio. t gesenkt werden soll.

3.1.4 Der Rückgang der Kohleförderung in Frankreich steht in Einklang mit dem Stilllegungsprogramm, nach dem die Kohleförderung bis zum Jahr 2005 eingestellt werden soll. Der Rückgang in Spanien ist das Ergebnis der Stilllegung kostenintensiver Kapazitäten. Der Kohleverbrauch in Spanien ist im Jahr 2000 wegen eines höheren Strombedarfs allerdings gestiegen. Der zusätzliche Kohlebedarf wird durch eine Erhöhung der Kohleimporte gedeckt.

3.1.5

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(Zahlen auf 0,1 Millionen gerundet) * Schätzung der Europäischen Kommission

3.2 Einfuhren

3.2.1 Die Einfuhren dürften im Jahr 2000 leicht auf 154 Mio. t gegenüber 152,5 Mio. t im Jahr 1999 steigen, obwohl die Gesamtkohlelieferungen in der Europäischen Union von 254 Mio. t auf geschätzte 239 Mio. t zurückgehen.

3.2.2 Die Kohleeinfuhren sind im Jahr 2000 gestiegen. Dies war die Folge eines besseren Wirtschaftsklimas und einer erheblichen Steigerung der Produktion von Hochofeneisen in der Europäischen Union. Nach den Statistiken des Internationalen Eisen- und Stahlinstituts ist die Erzeugung von Hochofeneisen in dem im September 2000 endenden Zwölfmonatszeitraum gegenüber dem vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum (bis September 1999) um 4,5 % gestiegen.

3.2.3 Einfuhren von Kraftwerkskohle

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Quelle: Steam Coal Forecaster, Ausgabe 20

3.2.4 Der größte Teil des Anstiegs der Einfuhren geht auf Italien und Deutschland zurück. In Italien verschaffen die anhaltend hohen Ölpreise der Kohle bei der Stromerzeugung einen Vorteil gegenüber dem Öl. In Deutschland wird die weitere planmäßige Verringerung der heimischen Kohleförderung zu einer Erhöhung der Importe führen.

3.2.5 Dänemark

Die Einfuhren nach Dänemark sind 1999 infolge billiger Stromeinfuhren gesunken. Es ist zu erwarten, dass dänischer Strom in gewissem Maße auf die europäischen Märkte vordringt und die Kohleeinfuhren im Jahr 2001 daher leicht steigen.

3.2.6 Finnland

Der Stromverbrauch in Finnland steigt (um 1,8 % von Januar bis Juli 2000 gegenüber dem Jahr 1999). Dies kam der Kohle zugute und die Einfuhren sollen im Jahr 2000 um 500 000 t steigen. Für 2001 wird ein geringfügiger Anstieg (250 000 t) erwartet.

3.2.7 Schweden

In Schweden hat die Neuauskleidung eines Hochofens im Werk von Lulea zu einem Rückgang des Verbrauchs von Einblaskohle um 100 000 t geführt. 2001 wird der Verbrauch voraussichtlich wieder das vorherige Niveau erreichen.

3.2.8 Belgien

Die Kohle hat von dem 11 %igen Anstieg des Stromverbrauchs in Belgien geringfügig profitiert und der Kohleverbrauch wird im Jahr 2000 voraussichtlich 500 000 t höher sein als 1999. Mit der Inbetriebnahme neuer Gaskraftwerke im Jahr 2001 dürften die Kohleeinfuhren um 500 000 t zurückgehen.

3.2.9 Frankreich

Die Kohleverbrennung in Frankreich ist 2000 infolge eines Anwachsens der Wirtschaftstätigkeit und der Stromausfuhren auf hohem Niveau geblieben. Wegen des Einflusses der Wasserkraft ist es äußerst schwierig, den Kohleverbrauch in Frankreich vorherzusagen, jedoch ist im Jahr 2001 mit einem Rückgang der Kohleeinfuhren zu rechnen.

3.2.10 Deutschland

Die Einfuhren von Kraftwerkskohle nach Deutschland sind im ersten Halbjahr 2000 aus mehreren Gründen zurückgegangen. Billige Stromeinfuhren haben die Verstromung beeinträchtigt. Vermutlich haben Kohleverbraucher wegen gestiegener Preise keine Importkohle gekauft, sondern, in der Hoffnung auf sinkende internationale Preise im zweiten Halbjahr, auf ihre Halden zurückgegriffen. Die Einfuhren dürften im Jahr 2001 steigen, um die Halden wieder aufzufuellen.

3.2.11 Irland

Der Stromabsatz ist kräftig und die Kohlekraftwerke haben mit hoher Auslastung gearbeitet. Nach den Prognosen werden sich die Einfuhren auf 2,9 Mio. t belaufen und 2001 ebenso hoch sein.

3.2.12 Niederlande

Auch wenn die Kraftwerke in den Niederlanden im ersten Halbjahr weniger eingeführt haben (auf das Jahr hochgerechnet 7 Mio. t gegenüber 8 Mio. t 1999), werden für das zweite Halbjahr mehr Einfuhren erwartet, so dass es insgesamt auf Jahresbasis zu einem Anstieg kommt (auf 8.98 Mio.t). Diese Tendenz wird sich voraussichtlich im Jahr 2001 fortsetzen; man erwartet einen Anstieg auf 10 Mio.t.

3.2.13 Vereinigtes Königreich

Der jüngste Anstieg der Importpreise wird bewirken, dass die Kraftwerke im VK im Rahmen der bestehenden Verträge möglichst viel britische Kohle beziehen werden. Einfuhren werden dennoch erforderlich sein, um die Umweltanforderungen in Bezug auf die Schwefelemissionen zu erfuellen. Die Einfuhren haben denn auch das Vorjahresniveau erreicht und es wird erwartet, dass zur Einhaltung der Grenzwerte für Schwefelemissionen die Einfuhren erhöht werden müssen, bis die Kohlekraftwerke, bei denen kürzlich ein Besitzerwechsel stattgefunden hat, mit Rauchgasentschwefelung ausgestattet sind.

3.2.14 Italien

Italien wurde vom jüngsten Ölpreisanstieg hart getroffen, und die Stromerzeugung in ölbefeuerten Kraftwerken ist zugunsten der Kohleverstromung zurückgegangen. Die Kohleeinfuhren werden im Jahr 2000 voraussichtlich um 500 000 t und 2001 um weitere 1 Mio. t steigen.

3.2.15 Spanien

Ein hoher Stromverbrauch hat zu einer hohen Auslastung der Kohlekraftwerke geführt. Da gleichzeitig die spanische Kohleförderung gesenkt wurde, sind die Einfuhren gestiegen. Die Kohleeinfuhren werden im Jahr 2000 voraussichtlich um 2,5 Mio. t und 2001 um weitere 500 000 t steigen.

3.2.16 Portugal

Die Kohlekraftwerke profitierten von einem niedrigen Wasserkraftniveau und hohen Ölpreisen, so dass die Kohleverstromung im Jahr 2000 einen hohen Stand beibehalten hat. Für 2001 wird ein ebenso hohes Kohleverstromungsniveau erwartet.

4. KOKS UND STAHL

4.1 Die Koksproduktion in der Union wird infolge der Stilllegung von Koksöfen in Deutschland im Jahr 2001 voraussichtlich um 1,8 Mio. t gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Ansonsten bleibt die Koksproduktion wahrscheinlich unverändert und wird trotz des Handelszyklus tendenziell das gleiche Niveau erreichen, da die Stahlerzeuger als Reaktion auf die sinkende Eisennachfrage weniger Importkoks kaufen.

4.2 Die Union bleibt von Kokseinfuhren abhängig, auch im Jahr 2001. Zwar lassen die Prognosen vermuten, dass sich der Umfang der Kokseinfuhren nicht ändert, aber jedes Problem bei der Koksproduktion würde zu einem Anstieg des Bedarfs an Importkoks führen. Die wichtigsten Herkunftsländer bleiben wie bisher beispielsweise China, Japan und Polen.

4.3 Der Bedarf an Kohle für die Verkokung wird entsprechend den Kapazitätsstilllegungen in Deutschland zurückgehen. Die Kohleeinfuhren werden in den Jahren 2000 und 2001 jedoch voraussichtlich auf dem Niveau von 1999 bleiben.

4.4 Die weltweite Stahlerzeugung könnte 2001 geringfügig zurückgehen, nachdem sie im Jahr 2000 ein Redorkniveau erreicht hat; sie sollte aber höher sein als 1999. Eines der Hauptprobleme der Stahlindustrie in der Union ist, dass die Preise für Fertigerzeugnisse im dritten Quartal nachgegeben haben, nachdem sie in den ersten Monaten des Jahres 2000 Spitzenwerte erreicht hatten.

4.5 Wegen der Produktionszunahme in Asien ist die Kohlenachfrage dagegen gestiegen. Bergwerksschließungen in Kanada und der Wegfall von US-Lieferungen bewirken, dass der Nachfrage ein sehr viel knapperes Angebot gegenübersteht als 1999. Ein erheblicher Anstieg der FOB-Preise (+ 10 %) ist möglich und wird in Kombination mit dem kräftigen Frachtmarkt Druck auf die europäischen Stahlerzeuger ausüben. Dieser Druck wird für die meisten europäischen Rrzeuger in gewissem Maße durch den Wert des Euro verschlimmert, außer für das VK, wegen der vergleichsweise Stärke des Pfund.

5. BRAUNKOHLE

5.1 Die Braunkohlenproduktion wird 2000 schätzungsweise 239,1 Mio. t betragen. Damit bewegt sie sich in etwa auf dem Niveau von 1999 (238,5 Mio. t). Haupterzeugungsland in der Union ist weiterhin Deutschland; andere wichtige Erzeuger sind Griechenland und Spanien. Nach den Prognosen für 2001 wird die Braunkohlenproduktion auf 243,5 Mio. t ansteigen.

5.2 Die Erzeugung einer bestimmten Wärmemenge ist mit in Deutschland geförderter Braunkohle zurzeit kostengünstiger als mit importierter Steinkohle; die Braunkohle sollte daher in der Lage sein, ihre Position als Brennstoff für die Stromerzeugung zu behaupten. Auf dieser Grundlage ist sie erheblich billiger als Gas.

6. TORF

6.1 Die Torfproduktion in Irland wird zwischen 2000 und 2001 voraussichtlich leicht zurückgehen und nach den Schätzungen 5,3 Mio. t im Jahr 2000 und nach den Prognosen 5,1 Mio. t im Jahr 2001 erreichen, während in Finnland die Produktion 3,84 Mio. t im Jahr 2000 und 4,16 Mio t im Jahr 2001 betragen soll.

7. AKTUELLE LAGE DES INTERNATIONALEN KOHLEMARKTES

7.1 1999 erreichten die internationalen Kohlepreise ihren Tiefpunkt. Seit Oktober 1999 sind die Lieferpreise für Kohle in der Europäischen Union erheblich gestiegen. Zunächst stiegen die Lieferpreise infolge einer Erhöhung der Frachtraten im Seeverkehr. Dieser (Fracht-) Kostenanstieg wurde durch eine weltweit höhere Rohstoffnachfrage der Stahlindustrie ausgelöst.

7.2 Seit März 2000 schlägt sich der weltweite Anstieg der industriellen Tätigkeit in einer engeren Spanne zwischen Kohleangebot und -nachfrage nieder. Sowohl bei Kraftwerkskohle als auch bei Kokskohle hat daher ein Anstieg der FOB-Preise eingesetzt. Auf Angebotsseite gab es weitere Verknappungen wegen Problemen im Arbeitskräftebereich im Bergwerk Kaltim Prima in Indonesien und einem Guerilla-Problem an der Eisenbahnstrecke zum Bergwerk La Loma in Kolumbien. Sollten sich hier frühere Entwicklungen wiederholen, bleiben die FOB-Preise in den Jahren 2000 und 2001 hoch.

7.3 Faktoren, die auf hohe Kohlepreise auch in der Zukunft hindeuten, sind die fehlende Erschließung größerer neuer Kohlevorkommen in den wichtigsten Kohleexportländern und die Rationalisierung in der Bergwerksindustrie seit 1997. Die Gesamtzahl der Kohleunternehmen, die in Südafrika und in Südamerika im Kohleexport tätig sind, ist infolge von Zusammenschlüssen und Übernahmen geschrumpft. Es gibt auch Überkreuzbeteiligungen zwischen Südafrika, Südamerika und Australien, die zu einem disziplinierteren Ansatz bei Erschließung und Vermarktung führen könnten. Es wird interessant sein zu beobachten, ob die gegenwärtige Stärke des Kohlemarktes neue Erschließungen und/oder den Eintritt neuer Marktteilnehmer in den Kohleexportmarkt fördern wird.

8. ÜBERBLICK - AUSSICHTEN FÜR DAS JAHR 2001

8.1 Infolge des hohen Ölpreises und örtlicher Probleme wie z.B. Ausfällen bei der Atomstromerzeugung im Vereinigten Königreich dürften die Gesamtlieferungen von Kohle in der Union die früheren Prognosen übersteigen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist Kohle gegenüber den Alternativen Öl und Gas preislich derzeit trotz eines Anstiegs äußerst wettbewerbsfähig. Die wirtschaftlichen Argumente für den Bau neuer Gaskraftwerke sind deutlich schwächer als in den Jahren 1998/99 und es ist daher mit einer Verlangsamung der Entwicklung von Gaskraftwerken zu rechnen. Die Kohle erhält dadurch eine Verschnaufpause, bis die Gaspreise wieder fallen. Aus Umweltgesichtspunkten ist Gas nach wie vor günstiger als Kohle.

8.2 Der Preisanstieg bei Kohle und die Subventionen für die britische Kohleindustrie dürften die Kohleförderung in den nächsten zwei Jahren stabilisieren. Die Pläne von Stromerzeugern, vorhandene Kraftwerke mit Rauchgasentschwefelung auszustatten, dürfte es auch der britischen Kohle ermöglichen, sich langfristig einen nennenswerten Anteil an den Lieferungen für die britischen Stromerzeuger zu sichern.

8.3 Die Pläne der deutschen Steinkohleindustrie zur Verringerung der Fördermengen werden zu einem stärkeren Rückgang führen als ursprünglich angenommen; die Einfuhren von Kohle für die Stromerzeugung dürften zunehmen, um den Ausfall heimischer Lieferungen auszugleichen.

8.4 Die Produktion von Hochofeneisen wird im Jahr 2001 gegenüber dem relativ hohen Niveau von 2000 voraussichtlich leicht zurückgehen. Auch wenn die Stilllegung von Hochöfen in Deutschland die Schließung der Kokerei Kaiserstuhl kompensiert, muss jedes Ungleichgewicht bei den Lieferungen durch erhöhte Einfuhren von Kohle und/oder Koks ausgeglichen werden. Die Union wird weiterhin ein Koksdefizit aufweisen und Kokseinfuhren werden für die Eisenerzeugung erforderlich sein.

8.5 Im Jahr 2001 wird die Verfügbarkeit von Kohle aus den derzeitigen Lieferländern viel näher am Nachfrageniveau angesiedelt sein, als es in den letzten fünf Jahren der Fall war. Die Preise werden höher sein als zu Beginn des Jahres 2000. Die USA könnten wieder in ihre traditionelle Rolle als Ausweichlieferant zurückkehren, wenn die Lieferengpässe zu einem Preisniveau führen, das attraktiv ist. Dagegen spricht lediglich, dass die Binnennachfrage in den USA hoch ist und die Lieferanten die Produktion nicht für ein kurzfristiges Exportgeschäft hochfahren möchten.