BERICHT DER KOMMISSION - Der Markt für feste Brennstoffe in der Gemeinschaft 1999 und Aussichten für 2000

1. EINLEITUNG

1.1. Gemäß Artikel 46 des EGKS-Vertrags hat die Kommission, um allen Beteiligten Hinweise für ihre Tätigkeit zu geben und um ihr eigenes Handeln zu bestimmen, Marktentwicklung und Preistendenzen zu unter suchen. Dazu gehört die regelmäßige Vorlage von Berichten über den Markt für feste Brennstoffe und von kurzfristigen Prognosen.

1.2. In dem vorliegenden Bericht werden die Marktlage für feste Brennstoffe in der Gemeinschaft im Jahr 1999 untersucht, die früheren Daten für das Jahr 1998 aktualisiert und berichtigt und vorläufige Prognosen für 2000 gestellt. Die Mitgliedstaaten haben der Kommission ihre Schätzungen über Produktion, Angebot und Lieferungen in Bezug auf Kohle und sonstige feste Brennstoffe für die Jahre 1999 und 2000 vorgelegt. Für diesen Bericht werden die Daten von den Mitgliedstaaten und Eurostat verwendet, die bis Mai 2000 eingegangen sind. Einige der neueren Statistiken bedurften weiterer Analysen und sind nach Erörterung in dem Ausschuss "Market and Forward Studies" des Beratenden Ausschusses der EGKS und in der Ad-hoc-Sitzung der nationalen Sachverständigen für den Kohlemarkt fertig gestellt worden.

1.3. Der Bericht gliedert sich in vier große Teile. Teil A befasst sich mit der Nachfrage nach Steinkohle und enthält Analysen der Muster der Lieferungen an die wichtigen Marktsektoren, vor allem an die Stromerzeugungsbranche und die Stahlindustrie. In Teil B wird die Versorgung mit Kohle aus EU-Produktion und über Einfuhren aus Drittländern beschrieben. Die Untersuchung des Koksmarktes und Kokshandels ist Gegenstand des Teils C, während die Angebots- und Nachfragesituation bei Braunkohle und Torf in Teil D beleuchtet wird. Diesen Hauptkapiteln ist ein Überblick über die wirtschaftliche Situation der Gemeinschaft vorangestellt, und eine Zusammenfassung der wichtigsten Schlussfolgerungen beschließt den Bericht.

2. DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER GEMEINSCHAFT IM JAHRE 1999 UND AUSSICHTEN FÜR 2000

2.1. 1999

2.1.1. In der ersten Hälfte des Jahres 1999 machten sich die Auswirkungen der Krise in den aufstrebenden Wirtschaften bemerkbar. Sie schwächten den Außenhandel der EU und ließen das Vertrauen in die Wirtschaftslage schwinden, was wiederum eine Stagnation des Wachstums der Industrieproduktion während der ersten sechs Monate des Jahres zur Folge hatte. Dank des anhaltend hohen Inlandsverbrauchs blieb jedoch ein stärkerer Rückgang des Wirtschaftswachstums in dieser Zeit aus.

2.1.2. In nahezu allen Sektoren der europäischen Wirtschaft setzte in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche und nachhaltige Belebung ein. Im Zuge einer steigenden Auslandsnachfrage, die sich als Folge des erneut beginnenden Wachstums der Weltwirtschaft, vor allem in Asien, einstellte, kam es zu einer kräftigen Erholung der Ausfuhren. Parallel hierzu nahmen auch Inlandsverbrauch und Anlageinvestitionen - Investitionen in Maschinen und Anlagen - weiter zu, und zwar um 2,8 % beziehungsweise 6,7 %. Der Kursverlust des Euro gegenüber dem US Dollar und die niedrigen kurzfristigen Zinssätze trugen ebenfalls zur Ankurbelung der Endnachfrage bei.

2.1.3. Der Beschäftigungszuwachs von netto ungefähr 1,3 % wurde durch die anhaltende Lohnzurückhaltung und die Tatsache begünstigt, dass die Arbeitgeber den vorangegangenen Konjunkturabschwung als vorübergehend eingeschätzt hatten und deshalb von einem frühzeitigen Arbeitsplatzabbau absahen. Der rückläufige Trend bei der Arbeitslosigkeit hielt daher an, auch weil der Anteil der Beschäftigung am Wachstum jetzt höher ist, und die geringeren Ausfuhren im wesentlichen das verarbeitende Gewerbe betrafen, das nunmehr weniger als 20 % aller Arbeitsplätze stellt.

2.1.4. Trotz weiterer Anstiege des Rohölpreises (der Preis pro Barrel erhöhte sich 1999 um über 100 %) und Einfuhrpreissteigerungen als Folge der Abwertung des Euro blieb die Inflationsrate 1999 in der Eurozone bei 1,2 %, was gegenüber einer Rate von nur 0,9 % zum Ende des Jahres 1998 allerdings eine Verschlechterung ist.

2.1.5. Obwohl das Wirtschaftswachstum in der EU zu Beginn des Jahres zunächst nur langsam anlief, erreichte es, über das ganze Jahr gesehen, einen Prozentsatz von 2,3 % und lag damit geringfügig höher, als von der Kommission im Oktober 1999 prognostiziert, blieb allerdings unter dem Niveau des Jahres 1998 (2,6 %).

2.2. Prognosen für 2000

2.2.1. Alle Wirtschaftsindikatoren für das erste Quartal diesen Jahres weisen auf eine Beschleunigung des Wachstums in der EU als Ganzes hin, wobei Verbesserungen bei Nettoausfuhren, Inlandsnachfrage, Gesamtbeschäftigung und Kapitalbildung sowie weitere Rückgänge der Arbeitslosigkeit und der als Prozentsätze des BIP angegebenen Defizite der Staatshaushalte und der Staatsverschuldung zu erwarten sind. Die einzige negative Prognose betrifft die Inflationsrate, die sich vor allem in der Eurozone erhöhen dürfte.

2.2.2. Für das Jahr 2000 wird jetzt in der Union ein Wirtschaftswachstum zwischen 3,2 % und 3,4 % vorhergesagt. Die durchschnittliche Rate dürfte erwartungsgemäß für EUR-11 (Eurozone) und für EU-15 gleich sein. Allerdings gibt es zwischen den Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede. Bei zehn Ländern - zu denen Frankreich, Spanien, die Niederlande und die kleineren Länder, mit Ausnahme Dänemarks, gehören - gehen die Vorhersagen von einem Wachstum von über 3,4 % aus, wobei der entsprechende Wert von 3,5 % in Frankreich bis 7,5 % in Irland reicht. Für das Vereinigte Königreich wird mit 3,4 % eine Zunahme vorhergesagt, die in der Nähe des Gemeinschaftsmittels liegt, während das Wachstum in Deutschland, Italien, Österreich und Dänemark unter 3 % bleiben soll.

2.2.3. Die Prognosen für den privaten Inlandsverbrauch sehen als Auswirkung der höheren Arbeitseinkommen und des gestiegenen Verbrauchervertrauens einen Anstieg von ungefähr 3 % vor. Die Anlageinvestitionen dürften um 7,5 % gegenüber 6,7 % im Jahr 1999 anwachsen, damit Produktion und Kapazität der Industrie steigern und unterstützend auf die prognostizierte Zunahme der Ausfuhren um 8,6 % wirken. Dieser Zuwachs wird über dem der Einfuhren von zirka 8,0 % liegen, so dass die Außenhandelsbilanz insgesamt einen Überschuss verzeichnen dürfte. Eine neuerliche Zunahme von zirka 1,3 % wird bei der Gesamtbeschäftigung erwartet, während die Arbeitslosenquote von 9,2 % im Jahre 1999 auf 8,55 % im Jahre 2000 fallen dürfte.

2.2.4. Der seit Anfang des Jahres 1999 zu verzeichnende Anstieg bei den Ölpreisen und der anhaltende Kursverlust des Euro gegenüber anderen wichtigen Währungen werden im Jahr 2000 die Hauptursachen für Inflation in Europa sein. Hier dürfte die durchschnittliche Rate auf ungefähr 1,8 % steigen. Der Vergleichswert für das Jahr 1999 betrug 1,2 % und lag Ende des Jahres 1998 bei nur 0,9 %.

2.2.5. Die gravierendsten Auswirkungen dürfte das Zusammentreffen von steigenden Ölpreise und Euroabwertung auf die Preise für Primärenergie und damit auf die Kosten der energieintensiven Industrien in der Eurozone haben. Die Folgen für die Kohleindustrie werden in dem folgenden Teil A untersucht.

2.3. Zusammenfassung

Die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren für 1999 und 2000 sind in der nachstehenden Tabelle 1 zusammengefasst:

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3. TEIL A. DIE NACHFRAGE NACH STEINKOHLE

3.1. Gesamtinlandslieferungen

3.1.1. Die Gesamtinlandslieferungen von Kohle sanken 1999 in den Mitgliedstaaten auf 253 Mio. t und liegen damit um 10,6 Mio. t oder 4 % unter der korrigierten Zahl von 263,7 Mio. t für 1998 aber um 1,5 % unter der in dem vorläufigen Bericht gestellten Prognose von 249,1 Mio. t. Die Ursache dieses Rückgangs ist zum Teil die geringere Industrietätigkeit in der ersten Hälfte des Jahres, die einen geringeren Bedarf an Kohle zur Verstromung und für einige andere Industriezweige nach sich zog, und zum Teil die Tatsache, dass die Stromerzeuger und einige andere Bereiche der Schwerindustrie verstärkt andere Brennstoffe einsetzten.

3.1.2. 1999 war in den meisten Mitgliedstaaten ein Rückgang der Gesamtlieferungen zu verzeichnen, außer in Spanien, wo sie um 19,1 % zunahmen, in Österreich, das einen Zuwachs von 8 % verbuchte, und in Finnland, das einem geringfügigen Anstieg um 0,5 % vorweisen konnte. Die stärksten Rückgänge bei den Mengen gab es in Deutschland - 3,8 Mio. t (5,3%) - und im Vereinigten Königreich - 4,66 Mio. t (7,4 %). Auch in den Niederlanden fielen die Rückgange mit 3,5 Mio. t (23,3 %) groß aus. Die nachstehende Tabelle 2 enthält einen Vergleich der Veränderungen bei den Gesamtlieferungen in allen Mitgliedstaaten:

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Diese Veränderungen werden in den Abschnitten 3.2, 3.3 und 3.4 näher untersucht.

3.1.3. Die Gesamtlieferungen an die Gemeinschaft als Ganzes bewegten sich 1999 auf dem in dem vorläufigen Bericht für das Jahr 2000 vorhergesagten Niveau. Trotz der erwarteten Zunahmen bei der Gesamtstromerzeugung und der Stahlerzeugung deuten erste Anzeichen für dieses Jahr auf weitere Abnahmen bei den Lieferungen hin.

3.2. Lieferungen an Kraftwerke

3.2.1. Ungefähr 66 % der Gesamtlieferungen von Steinkohle in der Gemeinschaft gingen 1998 an Kraftwerke. 1999 waren es nahezu 69 %.

3.2.2. Die Lieferungen an öffentliche Kraftwerke und Zechenkraftwerke machten 1999 insgesamt 167,5 Mio. t aus - das entspricht einer Nettoverringerung um 9,5 Mio. t oder 5,4 % gegenüber dem (berichtigten) Gesamtwert des Jahres 1998 in Höhe von 177 Mio. t - und lagen damit im Rahmen der Schätzung, die in dem vorläufigen Bericht für das Jahr 1999 angegeben worden war. Die Gesamtzahl für die EU ergibt sich jedoch aus sehr viel deutlicheren Rückgängen in sechs Ländern, einem Anstieg um über 5 Mio. t in Spanien und geringen Zunahmen in Italien, Österreich und Finnland. Tabelle 3 gibt Aufschluß über die Veränderungen des Kohleeinsatzes in Kraftwerken in 14 Ländern. (Luxemburg verwendet keine Kohle in Kraftwerken.)

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3.2.3. Der Kohlebedarf der Kraftwerke wird hauptsächlich durch folgende Faktoren bestimmt: Gesamtmenge des erzeugten Stroms, Möglichkeit, auf die Stromerzeugung in anderen Wärmekraftwerken unter Einsatz von Gas oder Öl zu wechseln, Verfügbarkeit von Kern- oder Wasserkraftwerken, Errichtung neuer Kraftwerke und Schließung älterer, überwiegend kohlebefeuerter Anlagen. Die Lieferungsmuster können auch durch Bewegungen der bei den Kraftwerken vorhandenen Bestände beeinflusst werden. Die Ursache für den zurzeit rückläufigen Kohleeinsatz in Kraftwerken in der Gemeinschaft ist in einer Kombination aller genannten Faktoren zu sehen, deren Bedeutung in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils ganz unterschiedlich ist. Diese Unterschiede werden im folgenden untersucht.

3.2.4. Lieferungen, Bestandsveränderungen und Verbrauch Die in Abschnitt 3.2.2 genannten Zahlen für Lieferungen beinhalten die Lieferungen an Zechenkraftwerke. Die Kommission schätzt, dass die Lieferungen an Zechenkraftwerke 1998 insgesamt 11 Mio. t und 1999 9,4 Mio. t betrugen. (Solche Kraftwerke existieren nur in Frankreich und Deutschland.) Es ist anzunehmen, dass diese Lieferungen unmittelbar von angrenzenden Bergwerken oder den dortigen Beständen stammen und keine gesonderten Lager gehalten werden, so dass der Verbrauch bei diesen Kraftwerken den Lieferungen entspricht.

Die folgende Tabelle enthält Anfang Mai 2000 herausgegebene vorläufige Angaben über den Kohleverbrauch öffentlicher Kraftwerke.

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Wie Tabelle 4 zeigt, liegt die Nettoverringerung der Gesamtlieferungen an Kraftwerke (inklusive Zechenkraftwerke) um 9,5 Mio. t etwa 1,7 Mio. t über dem um annähernd 7,8 Mio. t niedrigeren Verbrauch der Kraftwerke. Dies ist mit großer Sicherheit auf einen Bestandsabbau zurückzuführen.

3.2.5. Anteil der Kohle an der Stromerzeugung in Wärmekraftwerken Die Gesamtstromerzeugung in konventionellen Wärmekraftwerken stieg 1999 in der Gemeinschaft um 1 %. Dem steht ein Rückgang des Kohleverbrauchs von 4,7 % im gleichen Zeitraum gegenüber. Die Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle 5 zusammengefasst.

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3.2.6. In der Tabelle 5 wird klar unterschieden in Mitgliedstaaten, in denen die Stromerzeugung in Wärmekraftwerken 1999 (um insgesamt nur 2,2 %) bei gleichzeitigem Rückgang des Kohleverbrauchs um 17,6 % abgenommen hat, und in Mitgliedstaaten mit um insgesamt 8 % höherer Stromerzeugung in Wärmekraftwerken bei um 8,2 % höherem Kohleverbrauch.

3.2.7. Zu der ersten Gruppe gehören mit Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich vier große Erzeugerländer, deren Stromerzeugung aus Wärmekraftwerken 1998 über 50000 (in 100 BWh) lag. In dieser Gruppe machte die Gesamtverringerung beim Kohleeinsatz prozentual sieben Mal so viel aus wie der entsprechende Prozentsatz der Verringerung der Stromerzeugung - im Vereinigten Königreich 20 Mal so viel.

3.2.8. Der zweiten Gruppe von sieben Ländern gehören zwei größere Stromerzeuger - Italien und Spanien - und fünf Länder an, bei denen die Stromerzeugung aus Wärmekraftwerken eine relativ geringe Bedeutung hat. Die geringe Zunahme (von nur 0,4 %) bei der Erzeugung in Italien ging mit einem Anstieg des Kohleverbrauchs von 2,43 % einher. Ähnlich ist die Situation in Finnland, wo der Anstieg der Erzeugung um 2 % zu einem Mehrverbrauch von Kohle von 3,2 % führte. Die Stromerzeugung nahm in Griechenland und Irland um knapp 5 % zu, während der in Prozentzahlen ausgedrückte Kohleverbrauch sehr viel stärker abnahm. Sowohl Spanien als auch Portugal verzeichneten mit 21 % beziehungsweise 44 % große Zuwächse bei der Stromerzeugung aus Wärmekraftwerken. Der Kohleverbrauch ging in Spanien dementsprechend um 20 % nach oben, in Portugal jedoch nur um 28,5 %.

3.2.9. Aus diesen Angaben wird deutlich, dass die Kohle als Brennstoff bei der Stromerzeugung in allen Mitgliedstaaten Marktanteile einbüßt, ausgenommen in Spanien und Finnland. Hier richtet sich die Menge des in Wärmekraftwerken erzeugten Stroms nach der Verfügbarkeit von Strom aus Wasserkraftwerken, die wiederum von unregelmäßigen Regenfällen bestimmt wird. Kohlebefeuerte Anlagen sind demnach zurzeit die wichtigsten "Bedarfslieferanten".

3.2.10. Konkurrenz als Brennstoff für die Stromerzeugung hat die Kohle im wesentlichen im Erdgas. Zahlen über den Gasverbrauch konventioneller Kraftwerke im Jahre 1999 liegen für Italien, Belgien und Frankreich noch nicht vor. Die nachstehende Tabelle beschreibt die Situation in den Jahren 1998 und 1999 in elf Ländern.

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Wie Tabelle 6 zeigt, stieg der Gasverbrauch in Kraftwerken in acht der elf Länder an, selbst in den drei Ländern, die weniger Strom in Wärmekraftwerken erzeugten. Im Vereinigten Königreich, dem Land, das am häufigsten Gas in Kraftwerken einsetzt, stieg der Gasverbrauch um 18,3 %, während die Stromerzeugung aus Wärmekraftwerken geringfügig um 0,7 % zurückging. Es ist klar, dass Erdgas seine Marktanteile als Brennstoff für die Stromerzeugung auf Kosten der Kohle ausbaut.

3.2.11. Erdölprodukte - im wesentlichen Schweröl, aber auch Gasöl und Petrolkoks - haben einen geringen Anteil am Markt für Brennstoffe für die Stromerzeugung. 1998 verbrauchten die Kraftwerke ungefähr 33,3 Mio. ROE an Erdölprodukten und im Vergleich hierzu im selben Jahr 50,3 Mio. ROE an Erdgas. Die Statistiken für das Jahr 1999 sind zwar noch nicht vollständig, doch scheint der Verbrauch in Kraftwerken bei ungefähr 30 Mio. ROE, gegenüber insgesamt 33,3 Mio. ROE im Jahr 1998 gelegen zu haben. Die Hauptursache hierfür sind die starken Preiserhöhungen, die seit Oktober 1999 Wirkung zeigen. Auf Italien entfallen zirka 60 % des gesamten EU-Verbrauchs. Das Land hat allerdings nur wenige freie Verbrennungskapazitäten für Kohle oder Gas, die, unabhängig von den Kosten, als Alternative zu Öl genutzt werden könnten. Bei den derzeitigen Preisen ist es unwahrscheinlich, dass Öl in absehbarer Zeit auf dem gemeinschaftlichen Markt für Stromerzeugung größere Bedeutung erlangen wird.

3.2.12. Die großen Verbraucher Drei Länder - Deutschland, das Vereinigte Königreich und Spanien - kamen zusammen für 117,5 Mio. t beziehungsweise für 71,6 % der Gesamtkohlelieferungen an Kraftwerke in der Gemeinschaft auf. Die aktuelle Situation und die erwarteten Entwicklungen stellen sich jeweils unterschiedlich dar. In allen Ländern steuern Kernkraftwerke ungefähr 30 % zu der Gesamtmenge Strom bei. Während Wasser- und Windkraftwerke in Deutschland und im Vereinigten Königreich mit 4 % beziehungsweise 2 % relativ unbedeutend sind, können sie in Spanien, abhängig von den Niederschlägen, zwischen 15% und 25 % des gesamten Stroms liefern. Kernkraftwerke werden normalerweise kontinuierlich betrieben, und so schlagen sich die Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Wasser in entsprechenden Veränderungen der in Wärmekraftwerken erzeugten Strommenge nieder. Da Erdgas für den Einsatz als Brennstoff bei der Stromerzeugung in Spanien eine relativ geringe Bedeutung hat, führen die Schwankungen in der Nachfrage nach Strom aus Wärmekraftwerken zu ähnlichen und kaum vorhersehbaren Ausschlägen bei dem Kohleeinsatz. In Deutschland und stärker noch im Vereinigten Königreich bricht der Markt für Verstromungskohle wegen der leichteren Verfügbarkeit von Erdgas und des Baus mehrerer gasbefeuerter (zumeist kombinierter) Kraftwerke mit relativ niedrigen Kapitalkosten pro Gigawatt Leistung mit dem Ablaufen der Nutzungsdauer älterer Anlagen weg. Viele dieser älteren Anlagen werden in dem Vereinigten Königreich nur noch in Spitzenzeiten eingesetzt. Einfluss auf die Lage im Vereinigten Königreich haben auch die Einfuhren von Atomstrom aus Frankreich über die Verbindungsleitung durch den Ärmelkanal. Der Strom, der auf diesem Weg nach Südengland geliefert wird, verdrängt den aus Kohlekraftwerken weiter im Norden stammenden Strom.

3.2.13. Die Aussichten für 2000 Die Kommission prognostiziert anhand der Daten der Regierungen einen Rückgang der Lieferungen an Kraftwerke im Jahr 2000 um zirka neun Millionen Tonnen.

3.2.14. Kohlelieferungen an Kraftwerke weisen ein deutliches saisonales Muster mit sehr viel größeren Liefermengen in dem ersten und vierten Quartal des Jahres auf, was der größeren Nachfrage nach Strom entspricht. Einen Vergleich der Muster der Lieferungen an Kraftwerke in den Jahren 1998 und 1999 enthält die folgende Tabelle:

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Aus Tabelle 7 ist ersichtlich, dass die Lieferungen in dem ersten Quartal 1999 weitgehend mit denen des Jahres 1998 übereinstimmten. Im zweiten Quartal kam es jedoch zu einem sehr steilen Rückgang von 14,2 %, dem weitere Abnahmen der Liefermenge um 7 % im dritten Quartal und um 9,5 % im vierten Quartal folgten. Die vorläufigen Zahlen für das Vereinigte Königreich und Deutschland lassen erkennen, dass der Verbrauch in den ersten beiden Monaten diesen Jahres wieder den jeweiligen Stand des ersten Quartals des Jahres 1999 (und 1998) erreicht hat. In dem Vereinigten Königreich lag der Verbrauch in den ersten drei Monaten von Dezember 1999 bis Februar 2000 um 10 % über dem Niveau des entsprechenden Zeitraums des Vorjahres. Es ist daher sehr schwierig, einen Trend bei der Gesamtmenge der Lieferungen an Kraftwerke auszumachen.

3.2.15. Quellen aus der Industrie zufolge wird der Anteil der Kohle am Markt für Brennstoffe für die Stromerzeugung 2000 in der gesamten Gemeinschaft weiter abnehmen. Die steile Zunahme der Stromerzeugung kann allerdings zu gleich bleibenden oder sogar größeren Kohlelieferungen in Deutschland und Spanien führen. In Frankreich dürfte die Inbetriebnahme der jüngsten Atomkraftwerke und die neuerliche Inbetriebnahme der Anlagen, bei denen 1998 und 1999 technische Probleme bestanden hatten, die Menge des durch den Einsatz von Kohle gewonnenen Stroms im Jahre 2000 verringern. Die kürzlich erfolgte Liberalisierung des Strommarkts in den Niederlanden dürfte eine weitere Ausweitung der Produktion aus gasbetriebenen Anlagen nach sich ziehen. Der Kohleeinsatz wird in Dänemark als Folge des von der Regierung verhängten Neubaustops für Kohlekraftwerke weiter zurückgehen. Der bedeutende Rückgang, der 1999 bei der Verstromung von Kohle in Belgien zu verzeichnen war, ist jedoch auf die Ausweitung der Atomstromerzeugung zurückzuführen und dürfte sich daher in diesem Jahr nicht wiederholen. Im Vereinigten Königreich ist im Jahre 2000 infolge der neuerlichen Festsetzung der vollständigen Menge der Stromlieferungen aus Frankreich und der Einrichtung neuer gasbefeuerter Anlagen mit einem Rückgang der Lieferungen um bis zu vier Millionen Tonnen zu rechnen, obwohl zu Beginn des Jahres eher eine Zunahme als eine Abnahme beim Kohleeinsatz zu verzeichnen war.

3.2.16. Aufgrund dieser Daten ist in diesem Jahr mit einem neuerlichen Rückgang des Einsatzes von Kohle in den Kraftwerken der Gemeinschaft zu rechnen. Eine realistische Einschätzung der Menge ist hierbei allerdings nicht möglich.

3.3. Lieferungen an Kokereien und an die Eisen- und Stahlindustrie

3.3.1. Die Lieferungen von Kokskohle für die Koksherstellung und von Kesselkohle für die Einblasung von Kohlestaub in Hochöfen (PCI-Verfahren) werden in diesem Abschnitt des Berichts zusammen behandelt. Einige Stahlunternehmen und einige Regierungsstellen melden der Kommission und Eurostat aggregierte Zahlen. Es kommt auch vor, dass die Kohlelieferungen für Hochöfen der Gesamtmenge der "industriellen Nutzer" zugerechnet werden, anstatt sie als gesonderte Position zu erfassen. Da die Stahlunternehmen der Gemeinschaft keine kohlebefeuerten Kraftwerke mehr haben, wird sämtliche an die Stahlindustrie gelieferte Kohle, die nicht in Koksöfen verbraucht wird, in Hochöfen eingeblasen.

3.3.2. Bis Ende des Jahres 1999 waren knapp 90 % der Kokereien in der Gemeinschaft im Besitz von Stahlwerken und/oder in Stahlwerke integriert und lieferten Hochofenkoks für den Eigengebrauch. In Deutschland liefern im Besitz von Kohleförderunternehmen befindliche Koksöfen nach wie vor Koks für Hochöfen. Die in Frankreich verbliebenen nicht integrierten Kokereien beliefern zwei kleinere belgische Hochöfen mit Koks. Unabhängige Kokereien in Italien und im Vereinigten Königreich stellen Gießereikoks oder sonstigen Spezialkoks für verschiedene Einsatzzwecke in Industrie oder Haushalten her. In der Regel entsprechen Veränderungen bei den Kohlelieferungen an Kokereien jedoch weitgehend den Schwankungen der Eisenerzeugung und der Koksmenge, die für die Gewinnung einer Tonne Eisen benötigt wird. Dies wiederum hängt zum großen Teil davon ab, wie viel Kohlestaub (gegebenenfalls) in dem jeweiligen Werk zur Einblasung in die Hochöfen verwendet wird.

3.3.3. 1998 erreichte die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft eine Rekordhöhe von 159,8 Mio. t, wofür insgesamt 96 Mio. t Hochofeneisen eingesetzt wurden, obwohl die Nachfrage gegen Ende des Jahres zurückging. Während 1999 die Nachfrage nach Eisen und Stahl zunächst gedrückt blieb, setzte im letzten Quartal eine deutliche Belebung ein und bewirkte, dass die Rohstahlerzeugung in diesem Jahr den Stand von 156 Mio. t und die Eisenerzeugung ungefähr 94 Mio. t erreichte.

3.3.4. In den ersten vier Monaten des Jahres 2000 lag die Eisenerzeugung in der Gemeinschaft deutlich über der des gleichen Vorjahreszeitraums. Allerdings war die Zunahme nicht gleichmäßig verteilt. Geringfügige Rückgänge im Vereinigten Königreich und in Belgien standen sehr deutlichen Verbesserungen in Deutschland (16,3 %) und Italien (21,1 %) gegenüber. Eine gleichbleibende Produktionsrate vorausgesetzt, werden in diesem Jahr insgesamt ungefähr 96 Mio. t Eisen erzeugt, was den Rekordmengen des Jahres 1998 entspricht. Tabelle 8 enthält die vollständigen Angaben hierzu.

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3.3.5. Der Bedarf der Stahlindustrie an Koks nimmt jedoch in Abhängigkeit von der Eisenerzeugung ab, und auch die Ankäufe von unabhängigen oder im Besitz von Kohleförderunternehmen befindlichen Koksöfen sinken sehr rasch. Entweder können die Stahlwerke ihren wegen des höheren Anteils an Einblaskohle geringeren Bedarf für die Hochöfen in den eigenen Koksöfen vollständig decken oder die Werke mit unzureichender oder fehlender Ofenkapazität ziehen Kokszulieferungen von außerhalb der Gemeinschaft vor.

3.3.6. Im Laufe des Jahres 1999 kam es zur Schließung einer unabhängigen Kokerei sowie zweier Kohleförderunternehmen zugehörigen Kokereien, eine in den Niederlanden und zwei in Deutschland. Nähere Informationen hierzu enthält Teil C dieses Berichts.

3.3.7. Die Lieferungen von Kohle an alle Kokereien sank von 51,1 Mio. t im Jahr 1998 auf 48 Mio. t 1999, was einem Rückgang um 3,1 Mio. t oder 6 % entspricht. Besonders stark waren die Rückgänge in Deutschland (2,2 Mio. t beziehungsweise 17 %) und in den Niederlanden (0,92 Mio. t oder 29,5 %). Spanien verzeichnete eine geringfügige Zunahme um 6,6 % - die Lieferungen blieben jedoch in allen übrigen Ländern gegenüber 1998 nahezu unverändert.

3.3.8. Die nachstehende Tabelle 9 enthält die Zahlen für die Gemeinschaft sowie für alle in Frage kommenden Mitgliedstaaten:

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3.3.9. Deutschland Der starke Rückgang bei den Lieferungen an Kokereien in Deutschland machte ungefähr 70 % des Gesamtrückgangs in der Gemeinschaft aus. Dieser Entwicklung liegt hauptsächlich eine Änderung der Strategie der deutschen Stahlerzeuger zugrunde. Während die Unternehmen zunächst mehrere Millionen Tonnen Hochofenkoks von Kokereien erwarben, die im Besitz der Deutschen Steinkohle (DSK) waren oder von ihr betrieben wurden, gingen sie 1998 und 1999 dazu über, ihre Kokszukäufe außerhalb der Gemeinschaft zu tätigen. Daraufhin kam es 1999 zur Schließung zweier Kokereien. Die Schließung eines dritten Werks ist für das Jahr 2000 vorgesehen. Darüber hinaus wurde die Produktion in den verbleibenden DSK-Kokereien zurückgefahren. Dies war auch in einigen Stahlwerken der Fall, in denen die Eisenerzeugung in der Zeit zwischen Ende 1998 bis zum letzten Quartal des Jahres 1999 niedrig blieb. Teil C dieses Berichts enthält weitere Einzelheiten zu diesem Punkt.

3.3.10. Die Niederlande Die einzige verbliebene nicht integrierte Kokerei in den Niederlanden - ACZC in Sluiskil - verringerte ihre Produktion und ihre Kohlebestände in der ersten Jahreshälfte und wurde im Juli 1999 stillgelegt. Dieses Werk hatte zuvor jährlich ungefähr 0,9 Mio. t Kohle verbraucht und Stahlwerke in Frankreich und Belgien mit Koks beliefert. 1999 konnten diese Kunden jedoch entweder ihren Bedarf selbst decken oder gingen dazu über, Koks außerhalb der Gemeinschaft einzukaufen. Koksbedarf und Erzeugung nahmen auch in dem Stahlwerk Hoogovens ab - eine Folge der verringerten Eisenerzeugung und des zunehmenden Einsatzes von Einblaskohle.

3.3.11. 2000 ist in Anbetracht einer gestiegenen Eisenerzeugung und eines prognostizierten Rückgangs der Kokseinfuhren von außerhalb der Gemeinschaft (siehe hierzu Teil C) mit einer leichten Zunahme der Gesamtlieferungen an Kokereien zu rechnen. Längerfristig gesehen wird der Bedarf der Stahlindustrie allerdings allmählich abnehmen, selbst bei Beibehaltung der aktuellen Eisenerzeugung.

3.3.12. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen die Zahlen für Lieferungen von Einblaskohle an die Stahlindustrie in den meisten Fällen als Schätzungen betrachtet werden. Wie in Abschnitt 3.3.1 weiter oben festgestellt wurde, sind diese Zahlen bei einigen Ländern in den Angaben über Lieferungen an Kokereien oder Lieferungen "an alle Industrien" enthalten. Die Zahlen in der nachstehenden Tabelle 10 stammen zum Teil von Mitgliedstaaten und zum Teil von unabhängigen Quellen aus Stahlindustrie oder Beraterfirmen.

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3.3.13. Lieferungen von Einblaskohle an die Stahlindustrie stiegen 1999 in der gesamten Gemeinschaft um 4,1 %, und zwar von 10,5 Mio. t auf 10,9 Mio. t. Lediglich Frankreich verzeichnete infolge des verstärkten Einsatzes von Einblaskohle einen deutlichen Anstieg um 0,4 Mio. t oder 15,5 %. In einigen Ländern gingen die Lieferungen, bedingt durch die im Vergleich zu 1998 niedrigere Eisenerzeugung im Jahre 1999, geringfügig zurück, während sie in anderen Ländern unverändert blieb.

3.3.14. Für 2000 wird eine Zunahme der Lieferungen von Einblaskohle in Anbetracht des Aufwärtstrends bei der Eisenerzeugung und der Inbetriebnahme zusätzlicher Einblaseinrichtungen in Schweden und im Vereinigten Königreich erwartet. Die Nachfrage dürfte insgesamt um mindestens 10 % zunehmen. Das sind ungefähr 1 Mio. t.

3.3.15. Längerfristig ist der Einsatz von Einblaskohle der einzige Wachstumsmarkt für Steinkohle in der Gemeinschaft. Werke, die Kokslieferungen aus Drittländern einführen, dürften sich wegen der zunehmenden internationalen Knappheit und der deutlichen Verteuerung von Koks auf dem Weltmarkt dazu gedrängt sehen, den Einsatz von Einblaskohle fortsetzen oder noch zu steigern (siehe hierzu Teil C).

3.3.16. Wenn alle Hochöfen in der Stahlindustrie der EU für das PCI-Verfahren ausgerüstet wären und Kohle in dem technisch optimalen Verhältnis von 190 kg/je Tonne Eisen eingeblasen würde, müssten für die Erzeugung von 96 Mio. t Eisen (der 1998 erzeugten Menge) ungefähr 18 Mio. t Kohle - 80 % mehr - eingesetzt werden.

3.3.17. Festzuhalten ist, dass ein derartiger Anstieg eine Verdrängung von ungefähr 7,2 Mio. t Koks vom Markt bedeuten würde. Ein großer Teil hiervon würde andernfalls eingeführt werden. Von dieser Entwicklung wäre aber auch eine beachtliche Menge von Koks aus Kokereien der Gemeinschaft betroffen. Dies würde zu einem Rückgang des Bedarfs an Kokskohle führen, wobei die genaue Menge nicht vorhergesagt werden kann.

3.4. Lieferungen an andere Industrien

3.4.1. 1999 beliefen sich die Lieferungen von Steinkohle an andere Industrien als die Stahlindustrie auf insgesamt 18 Mio. t. Zwei Länder, Deutschland und das Vereinigte Königreich, verbrauchten hiervon 5,3 Mio. t beziehungsweise 4,3 Mio. t. Das macht zusammen 9,6 Mio. t oder 54,4 % der Gesamtlieferungen. Auf diese beiden Länder entfiel auch die Gesamtmenge der in privaten industriellen Kraftwerken eingesetzten Steinkohle (Eigenstromerzeugung) 4,8 Mio. t in Deutschland und 1,5 Mio. t im Vereinigten Königreich.

3.4.2. Über die Industrien, die die übrigen 8,6 Mio. t verbrauchen, liegen keine genauen Daten vor. In den derzeitigen beziehungsweise früheren kohleerzeugenden Ländern, wie Deutschland, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich, wird Kohle noch in einigen älteren chemischen oder sonstigen Anlagen zur Dampferzeugung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt, doch der überwiegende Teil der industriellen Nutzung entfällt mittlerweile auf die Herstellung von Zement.

3.4.3. Der Verbrauch von Steinkohle in der Zementindustrie unterliegt erheblichen Schwankungen, die durch die tendenziell zyklische Nachfrage nach Zement und stärker noch durch die Höhe der Einfuhren von Petrolkoks bestimmt werden. Petrolkoks wird in der Zementherstellung seit Ende der 80er Jahre in großem Umfang eingesetzt. Damals hatten sich in den Raffinerien, hauptsächlich im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika und in Venezuela, hohe Überschüsse angesammelt, und die Preise sanken unter die niedrigsten Preise für eingeführte Kesselkohle in Europa. Petrolkoks kann in Kraftwerken eingesetzt werden, ist aber infolge seines hohen Schwefelgehalts nicht uneingeschränkt akzeptiert. Für die Zementherstellung stellt der Schwefel jedoch kein Problem dar. Er wird von der Sinterschlacke aufgenommen. Die sehr starken Fluktuationen bei den Einfuhren von Petrolkoks haben ihre Ursache in den noch extremeren Preisschwankungen und verursachen entsprechend hohe Ausschläge bei dem Kohleeinsatz.

3.4.4. 1999 gingen die Lieferungen an andere Industrien um 0,4 Mio. t geringfügig zurück verglichen mit den Gesamtlieferungen von 1998. Allerdings wurde dieser für die gesamte EU gültige niedrigere Wert durch einen Nettorückgang in Deutschland von ungefähr 0,33 Mio. t verursacht. Im Vereinigten Königreich ging der Kohleverbrauch für die Eigenstromerzeugung um 0,4 Mio. t zurück wegen des verstärkten Einsatzes von Erdgas, was von einem ähnlichen Anstieg in anderen Bereichen begleitet wurde. In beiden Ländern scheinen sich die Lieferungen an die Zementwerke infolge des raschen Preisanstiegs bei Petrolkoks leicht verbessert zu haben.

3.4.5. Die Prognose für 2000 sieht einen Rückgang der Lieferungen von bis zu zwei Millionen Tonnen vor, wovon 1,7 Mio. t auf das Vereinigte Königreich entfallen. Hier wird Erdgas in der Eigenstromerzeugung und in einigen anderen Bereichen vermutlich die Kohle verdrängen. Deutschland trägt den größten Teil zu dem restlichen Rückgang bei..

3.4.6. Tabelle 11 fasst die wichtigsten Veränderungen bei den Lieferungen an "andere Industrien" zwischen 1998 und 1999 zusammen:

TTTABLE

3.5. Haushalte

3.5.1. Kohlelieferungen für den Hausbrand spielen lediglich in Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich mit über 0,5 Mio. t eine größere Rolle.

3.5.2. 1999 beliefen sich die Lieferungen in der Gemeinschaft auf ungefähr 5,9 Mio. t, zirka 0,4 Mio. t oder 5 % mehr als 1998 (5,5 Mio. t). Im Vereinigten Königreich stiegen die Lieferungen um ungefähr 0,7 Mio. t, während sie in Frankreich um zirka 0,1 Mio. t und in Deutschland um 0,17 Mio. t zurückgingen.

3.5.3. Für das Jahr 2000 wird ein weiterer Rückgang des Einsatzes von Kohle für den Hausbrand erwartet.

3.5.4. Längerfristig ist von einer vollständigen Verdrängung der Kohle als Hauptbrennstoff für den Hausbrand durch Erdgas auszugehen. Kohle wird in den Haushalten aber für "Freizeitzwecke" oder zur Erzeugung einer bestimmten "Atmosphäre" weiterhin zum Zuge kommen. Dieser Restmarkt könnte einen Umfang von zwei bis drei Millionen Tonnen haben, die gut zur Hälfte auf das Vereinigte Königreich entfallen.

3.6. Sonstige verschiedene Lieferungen

3.6.1. Diese kleine Kategorie von Lieferungen umfasste 1999 nur 1,92 Mio. t. Hiervon sind ungefähr 60 % dem Vereinigten Königreich zuzurechnen und weitere 30 % Frankreich und Deutschland. Die Lieferungen betrugen in allen übrigen Ländern lediglich 10 % beziehungsweise 0,14 Mio. Tonnen..

3.6.2. Mindestens 60 % der Lieferungen gingen an Fabriken zur Herstellung von "Steinkohlebriketts". Sie stellen "rauchfreie" Brennstoffe für den Hausbrand her, bei denen es sich um Briketts aus Anthrazit- oder Teerkohle handelt. Die drei derartigen Werke im Vereinigten Königreich verbrauchten 1999 zirka 0,5 Mio. t Kohle, und die Anlagen in Frankreich und Deutschland jeweils zirka 0,16 Mio. t.

3.6.3. Der einzige Markt, der darüber hinaus noch eine gewisse Bedeutung hat, ist mit gut 0,1 Mio. t die Deputatkohle für Bergarbeiter. Diese Menge verteilt sich zu gleichen Teilen auf Deutschland und Spanien.

3.6.4. Es wird erwartet, dass die "verschiedenen" Lieferungen 2000 um mindestens weitere 0,4 Mio. t zurückgehen werden, da der Einsatz aller festen Brennstoffe in den Haushalten weiter rückläufig ist und einige Steinkohlebrikettfabriken aus ökologischen Gründen stillgelegt werden.

3.7. Allgemeine Zusammenfassung "Kohlenachfrage"

3.7.1. Alle Bereiche, die Kohle nachfragen, ausgenommen die Stahlindustrie, dürften sich 2000 und in den Folgejahren rückläufig entwickeln. Dies ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Erdgas bei dem größten Kohleabnehmer - den Wärmekraftwerken - an Boden gewinnt, und alle neuen Industrieanlagen in der Regel aus finanziellen wie auch aus ökologischen Gründen Erdgas vorziehen.

3.7.2. Dieser Rückgang dürfte andauern, sofern der Preis für Erdgas nicht sehr steil auf ein Niveau steigt, auf dem die sehr hohen Brennstoffkosten den durch die niedrigeren Kapitalkosten gasbefeuerter Kraftwerke erzielten Vorteil zunichte machen. Dann könnte es vielleicht mithilfe neuer Technologie möglich sein, Kohlekraftwerke mit verbessertem thermischem Wirkungsgrad und minimalen Emissionen zu bauen, die den höchsten Umweltschutznormen in Bezug auf Standort und Betrieb gerecht werden.

3.7.3. In Anbetracht der Prognosen der Stahlindustrie, die von einem hohen und stabilen Niveau der Eisenerzeugung in den kommenden fünf Jahren ausgehen, wird sich die Gesamtnachfrage von Eisen- und Stahlwerken nach Kohle auf dem Stand des Jahres 2000 bewegen und vielleicht sogar ansteigen. Allerdings wird sich die Zusammensetzung des industriellen Verbrauchs ändern. Der rückläufige Bedarf an Kokskohle wird durch die stärkere Nachfrage nach Einblaskohle ausgeglichen.

4. TEIL B: DIE LIEFERUNG VON STEINKOHLE

4.1. Steinkohleförderung

4.1.1. Die nachstehende Tabelle 12 informiert über den Steinkohleabbau der Jahre 1998 und 1999 in den vier Erzeugerländern der Gemeinschaft.

TTTABLE

4.1.2. 1999 sank die Gesamtförderung in der Gemeinschaft um 6,8 Mio. t auf knapp unter 100 Mio. t und lag damit um 6,4 % unter dem Stand von 1998. Das Vereinigte Königreich trug hierzu mit einem Rückgang von 3,7 Mio. t 60 % bei.

4.1.3. Da sich die vier Förderländer hinsichtlich der Gegebenheiten in der Industrie und der Regierungsstrategien deutlich voneinander unterscheiden, werden sie im folgenden getrennt betrachtet.

4.1.3.1. Deutschland Dem relativ geringen Rückgang der Kohleförderung im Jahre 1999 lagen keine größeren Schließungen oder Zusammenschlüsse zugrunde. Er war jedoch als Teil des bereits vereinbarten Kapazitätsabbaus vorgesehen, den die deutsche Regierung 1998 bekannt gegeben hatte. Gegen Ende des Jahres 1999 stimmte der Aufsichtsrat der Ruhrkohle AG einer Beschleunigung der Umstrukturierung zu. Das Unternehmen sah sich zu diesem Schritt gezwungen, weil die sehr niedrigen Weltmarktpreise für Steinkohle und der deutliche Einbruch bei der Nachfrage der Stahlindustrie zusätzliche Kosten verursachten, die über den Betrag hinausgingen, der von der bereits gewährten Beihilfe der deutschen Regierung abgedeckt wurde.

Nach dem überarbeiteten Plan zum Produktionsabbau soll die Förderung bis zum Jahr 2005 auf 26 Millionen Tonnen reduziert werden. Im Vergleich hierzu lag das ursprüngliche Planziel bei 30 Millionen Tonnen. Zurzeit werden jährlich 43,9 Mio. t gefördert. Erreicht werden soll dieses Ziel durch weitere Zusammenschlüsse. Die für 2001 geplanten Fusionen der Zechen Auguste Viktoria und Blumenthal/Haard und Friedrich Heinrich/Rheinland mit Niederberg sollen die Kapazität um 2,3 Mio. t und um weitere 2,2 Mio. t mindern. Diese Maßnahmen kommen zu den bereits für das Jahr 2000 vorgesehenen Schließungen/Fusionen hinzu, die zu einer Kapazitätsminderung von zusammen 8,16 Mio. t führen werden. Der erste dieser Zusammenschlüsse - Hügel/Ewald und Westfalen - wird Ende Juli 2000 stattfinden.

Es ist noch nicht klar, wie stark sich der Kapazitätsabbau auf die Gesamtproduktion der deutschen Industrie im Jahr 2000 auswirken wird. Die Erzeugung dürfte jedoch um ungefähr 6,7 Millionen Tonnen auf etwa 37,2 Mio. t zurückgehen und damit 15,3 % unter dem Stand des Jahres 1999 liegen..

Die Zahl der Arbeitnehmer im deutschen Steinkohlebergbau dürfte bis zum Jahresende um mehr als 10000 zurückgehen.

In Deutschland wird Steinkohle ausnahmslos unter Tage abgebaut, und die Flöze liegen in der Regel sehr tief - im Ruhrgebiet beispielsweise in einer Tiefe von 800 bis 1500 m. Die Produktionskosten überschreiten normalerweise den Weltmarktpreis für in das Ruhrgebiet gelieferte Kesselkohle um das Dreifache. Es wird deshalb allgemein davon ausgegangen, dass deutsche Zechen international nie wettbewerbsfähig sein können. Die sehr hohen Beihilfen, die die deutsche Regierung dem Produktionsunternehmen, Deutsche Steinkohle, einer Tochtergesellschaft der Ruhrkohle AG, gewährt, sollen sicherstellen, dass die Hauptkohleverbraucher in Deutschland - die Stahl- und Stromerzeugungsindustrien - deutsche Kohle zu Weltmarktpreisen kaufen können und keine Kohle einführen müssen.

4.1.3.2. Spanien In Spanien wurden 1999 0,9 Mio. t oder 5,5 % weniger Steinkohle abgebaut. Die Fördermenge betrug damit - entsprechend dem Umstrukturierungsplan - 15,4 Mio. t. Die tatsächlichen Kapazitätsstilllegungen beliefen sich 1999 jedoch auf 1,3 Mio. t. Sie waren Bestandteil des Programms zum Beihilfe- und Produktionsabbau, das die spanische Regierung der Kommission 1998 gemäß Artikel 8 der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS vorgelegt hatte.

Der Kohlebergbau in Spanien unterscheidet sich hinsichtlich seiner Struktur stark von dem Bergbau in Deutschland. In ungefähr 80 zumeist in Privatbesitz befindlichen Zechen, die sich auf vier Regionen verteilen, werden Steinkohle und Anthrazitkohle abgebaut. Das größte Unternehmen ist die staatliche Hunosa mit einer Förderleistung von zirka 1,9 Mio. t.

Ungefähr 11,4 Mio. t werden unter Tage und die restlichen 4 Mio. t über Tage abgebaut. Mit der im Land geförderten Steinkohle werden spanische Wärmekraftwerke zu international wettbewerbsfähigen Preisen beliefert. Die Beihilfen sind für die meisten spanischen Zechen von wesentlicher Bedeutung.

Der Umstrukturierungsplan 1998-2002 sieht bis 2002 Kapazitätsverringerungen von zirka 3,7 Mio. t gegenüber dem Stand des Jahres 1997 vor, so dass 2002 eine Menge von 14,5 Mio. t erreicht sein wird. In diesem Zeitraum wird die Beschäftigtenzahl um 8376 von 22876 Ende des Jahres 1997 auf 14500 im Juli 2002 zurückgeführt. Ein großer Teil der gewährten Beihilfe wird für die Zahlung der vorgezogenen Altersrente verwandt. In den Bergbauregionen wird ein spezieller Plan zur Umstellung der Wirtschaft umgesetzt.

Für 2000 wird mit einer gegenüber 1999 um etwa 5,5 % niedrigeren Produktion von zirka 15 Mio. t gerechnet.

4.1.3.3. Frankreich 1999 wurden in Frankreich mit 4,53 Mio. t 0,33 Mio. t oder 6,8 % weniger Steinkohle gefördert. (Diese Zahlen verstehen sich ohne den Abbau subbitumöser Kohle in der Provence.) Dieser Rückgang ist vollständig den Untertagebergwerken in der Provinz Lothringen zuzuschreiben, die von den Unternehmen Houillère du Bassin de Lorraine und Charbonnages de France betrieben werden, nachdem zwei der verbleibenden Zechen, Reumaux und Vouters, Anfang des Jahres 1999 zusammengelegt worden waren, sowie einer Verringerung der Fördermenge in La Houve. Die Produktion in den letzten vier Tagebauen des Unternehmens HBCM, Houillères du bassin Centre-Midi, im Zentrum und im Süden Frankreichs blieb mit 0,862 Mio. t unverändert.

Die französische Regierung plant die Schließung aller Bergwerke bis zum Jahr 2005. Der Plan sieht vor, zwei Bergwerke von HBCM zwischen Dezember 2000 und Juni 2001 zu schließen und die Produktion sowohl in der Region Lothringen als auch in den Zechen "Centre et Midi" zu verringern. 2000 sollen 3,45 Mio. t gefördert werden. Das ist ein Rückgang von 22 % gegenüber dem Stand von 1999.

Von 10516 Arbeitnehmern Ende des Jahres 1998 beschäftigte Charbonnages de France Ende des Jahres 1999 noch 9164. Schätzungen des weiteren Abbaus von Arbeitsplätzen liegen für 2000 noch nicht vor.

4.1.3.4. Vereinigtes Königreich 1999 war ein sehr schwieriges Jahr für den Kohlebergbau im Vereinigten Königreich. Die Produktion ging um 3,88 Mio. t auf 36,16 Mio. t zurück. Das entspricht einem Rückgang von 9,7 % gegenüber der Stand von 1998, der jedoch mit den früher gestellten Prognosen der Kommission übereinstimmt. Im Untertagebergbau wurden 4,12 Mio. t weniger abgebaut, wohingegen die über Tage geförderte Menge um 0,24 Mio. t zunahm. Zu den bedeutenden Stilllegungen in England gehörten die Zechen Calverton (RJB Mining), wo die Vorräte erschöpft waren und die Jahresproduktion von 0,6 Mio. t 1997 auf 0,4 Mio. t 1998 gesunken war, Silverdale (Midland Mining), in der sich erhebliche geologische Probleme ergeben hatten, und Annesley Bentinck (Midland Mining) mit einer Produktion von 1 Mio. t im Jahre 1998, die aus kommerziellen Erwägungen stillgelegt wurde. Einige Teile des ausgedehnten Zechenkomplexes Selby (RJB Mining) wurden ebenfalls geschlossen, und im Untertagebergbau in Schottland wurden infolge von Abbauproblemen und nachlassender Nachfrage 0,79 Mio. t weniger gefördert. Im Laufe des Jahres gingen im Bergbau ungefähr 2000 Arbeitsplätze verloren. Es verblieben noch zirka 13500.

Wie bereits in Abschnitt 3.1, Teil A, erwähnt, gingen die gesamten Kohlelieferungen im Vereinigten Königreich 1999 um 4,66 Mio. t zurück, was darauf hindeutet, dass sich der Marktanteil der heimischen Erzeuger zu Lasten der Einfuhren geringfügig vergrößerte. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass der rasche Rückgang bei dem Einsatz von Kohle zur Verstromung im Jahr 2000 weitere Schließungen von Bergwerken zur Folge haben wird.

Obwohl die meisten Tagebaubergwerke relativ geringe Kosten verursachen und mit den Einfuhren von Kesselkohle konkurrieren können, liegen die Kosten, die selbst in den produktivsten Zechen entstehen, im Untertagebau noch um mehr als 20 % über dem Weltmarktpreis für Kohle. Bei den neuen, zwischen Bergbauunternehmen und Stromerzeugern 1998 und 1999 geschlossenen Verträgen wurden die durchschnittlichen Preise im Vereinigten Königreich deutlich gesenkt, lagen jedoch den größten Teil des Jahres 1999 noch über den Einfuhrpreisen. Der Anstieg der internationalen Preise für Kesselkohle, der in dem letzten Quartal des Jahres 1999 einsetzte, und die kürzlich erfolgte Wertsteigerung des US Dollar gegenüber dem Pfund Sterling könnte dazu führen, dass einige Zechen im Vereinigten Königreich kostendeckend arbeiten, und eine Stilllegung verhindern.

Im April 2000 kündigte die Regierung ein "Hilfspaket" in Höhe von 110 Mio. GBP (117 Mio. EUR) für den Untertagebergbau an, das den Zeitraum bis zum Auslaufen des EGKS-Vertrags abdecken soll. Die britische Regierung hat ihren Willen bekundet, bei der Europäischen Kommission einen Antrag auf Genehmigung gemäß Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS zu stellen.

4.2. Zusammenfassung - Kohleförderung in der Gemeinschaft 2000

Stilllegungen von Kapazitäten und Zusammenschlüsse von Bergwerken in Frankreich, Deutschland und Spanien dürften die Kohleproduktion in der Gemeinschaft 2000 um mindestens 7,6 Mio. t mindern. Die Auswirkung weiterer Stilllegungen im Vereinigten Königreich ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht so leicht vorherzubestimmen. Die in dem Zwischenbericht gestellte Prognose der Kommission, die von einer Produktion von 29,5 Mio. t, also einem Rückgang um 6,5 Mio. t gegenüber dem Stand von 1999 ausgehen, scheint jedoch weiterhin berechtigt zu sein. Allerdings verbessert sich die Wettbewerbsstellung der Bergwerke im Vereinigten Königreich zurzeit wegen der stark steigenden Einfuhrkosten, so dass das Ausmaß der Stilllegungen hinter den Vorhersagen zurückbleiben könnte.

4.2.1. Insgesamt dürften 2000 in der Gemeinschaft zwischen 9 und 13 Mio. t weniger Kohle gefördert werden.

4.2.2. Ein Plan, der die Kohleförderung nach Regionen für die Jahre 1998 und 1999 zeigt, sowie Schätzungen für 2000 sind als Anhang beigefügt.

5. Einfuhren von Steinkohle

5.1. Gesamteinfuhren aus Drittländern

5.1.1. 1999 wurden insgesamt 152,2 Mio. t Steinkohle aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführt. Die Einfuhren lagen damit nur um 2,5 Mio. t über dem Stand des Jahres 1998. Diese Gesamtmenge überdeckt jedoch beträchtliche und gegensätzliche Veränderungen bei den Einfuhren einiger Länder sowie ein verändertes Muster der Einfuhren von Kokskohle gegenüber dem für Kesselkohle.

5.1.2. Die Gesamteinfuhren verzeichneten in jeweils unterschiedlichen Ländergruppen Zunahmen, Abnahmen oder zeigten ein im großen und ganzen unverändertes Bild. In sechs Ländern - Österreich, Frankreich, Irland, Italien, Portugal und Spanien - wurden insgesamt 10,5 Mio. t mehr, und in den verbleibenden neun Ländern - der bedeutende Einfuhrländer, wie beispielsweise die Niederlande und das Vereinigte Königreich, angehören - eine kleinere Menge (8 Mio. t) weniger eingeführt. Tabelle 13 enthält die vollständigen Einzelheiten zu den Einfuhren:

TTTABLE

Anmerkung a): Die gesamten Einfuhren aus Drittländern in die Niederlande beinhalten zwischen drei und fünf Millionen Tonnen, die an andere Mitgliedstaaten weiterversandt wurden und damit für die Situation auf dem Kohlemarkt in den Niederlanden keine Bedeutung haben dürften.

5.1.3. Die gesamten Drittlandseinfuhren des Jahres 1999 teilen sich in etwa wie folgt auf:

TTTABLE

Im Gegensatz zu der Situation in den kohlefördernden Ländern - Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich - sind die Kohlelieferungen in den übrigen Ländern für alle Zwecke bestimmt. Der grenzüberschreitende Handel mit in Europa abgebauter Kohle ist mittlerweile vernachlässigbar.

5.1.4. Die Einfuhren decken heute nahezu 80 % des gesamten Bedarfs an Kokskohle - der Einsatz deutscher Kokskohle verringerte sich 1999 um knapp 9 Mio. t. Kesselkohle, die für andere Märkte als zur Verstromung bestimmt ist und wovon zirka 10 Mio. t als Einblaskohle in der Stahlindustrie eingesetzt wird, stammt aus Einfuhren. Eine Ausnahme bilden Kohleförderländer, deren Einfuhranteil rasch steigt.

5.1.5. Die lokale Kohleproduktion spielt bei Lieferungen an öffentliche Kraftwerke nach wie vor eine Rolle in Deutschland, Spanien und im Vereinigten Königreich. In Deutschland und Spanien nehmen die Einfuhren in diesem Markt stetig zu, während sich der Einfuhranteil im Vereinigten Königreich von nahezu 21 % 1998 auf 18,4 % 1999 verringerte, obwohl bei dem Einsatz von Verstromungskohle insgesamt ein Rückgang um 7 Mio. t zu verzeichnen war.

5.1.6. In der Gemeinschaft als Ganzes machten die Einfuhren 1999 zirka 63 % aller Kohlelieferungen aus, wie aus der nachstehenden Abbildung hervorgeht:

TGRAPH

(Die verfügbare Kohlemenge lag insgesamt zirka neun Millionen Tonnen über den Gesamtlieferungen, was darauf hindeutet, dass die Bestände bei Produzenten und Einführern in Laufe des Jahres ganz erheblich angewachsen sind.)

5.1.7. Wie weiter oben unter Abschnitt 3.3 festgestellt, richtet sich der Bedarf an eingeführter Kokskohle und Hochofeneinblaskohle nach der Eisenerzeugung und der in den Werken jeweils angewandten Technik. (Hiervon ausgenommen ist Deutschland, wo nach wie vor eine erhebliche Menge von in der Gemeinschaft abgebauter Kohle in Kokereien verbraucht wird.) Sowohl Koksöfen als auch Hochöfen sind kontinuierlich betriebene Anlagen, und ihr Ausstoß lässt sich nur sehr langsam und auch nur in begrenztem Umfang anpassen. Darüber hinaus erfuellt der Koks in dem Hochofen neben dem Heizen verschiedene andere Funktionen, und er wird hier eher als Rohmaterial denn als Brennstoff betrachtet. Es handelt sich in diesem Fall demnach nicht um eine saisonale Nachfrage, und Menge und Qualitäten werden nicht schnell oder häufig geändert.

5.1.8. Der Einsatz von Kesselkohle in Kraftwerken ist von der Gesamtmenge des erzeugten Stroms, der Konkurrenz anderer Brennstoffe in Wärmekraftwerken und der Verfügbarkeit von Kapazitäten in Atom- und Wasserkraftwerken abhängig (siehe Abschnitt 3.2). In Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich ist für den Bedarf an eingeführter Kohle für Kraftwerke außerdem die Verfügbarkeit und der Preis heimischer Kohlen bestimmend.

5.1.9. Der internationale Kohlemarkt ist in ähnlicher Weise in Kessel- und Kokskohle unterteilt. Hier gibt es auch Unterschiede bei Preisniveaus und Preisspannen, Qualitätsanpassungen, Vertragsarten und Mengenveränderungen. Bestimmte allgemeine Faktoren wirken sich jedoch auf beide Kohlearten aus. Sie werden in dem nachstehenden Abschnitt 5.2 untersucht, und die Gemeinschaftseinfuhren von Kokskohle und Kohle für Kraftwerke werden gesondert in den Abschnitten 5.3 und 5.4 betrachtet.

5.2. Allgemeine Faktoren des internationalen Kohlemarkts

5.2.1. Wechselkurs Die Preise für Kohle und Koks werden in allen Ländern für den internationalen Handel in US Dollar festgesetzt und gezahlt. Im Januar 1998 war 1 US Dollar 0,927 EUR wert. Bis Januar sank er auf 0,862 EUR und erfuhr damit eine Wertminderung um 7 %. Im Laufe des Jahres 1999 erholte sich der Dollar jedoch kontinuierlich und hatte sich bis Januar 2000 um 14,6 % auf 0,989 EUR verbessert. Wertgleichheit war im Februar erreicht, und in den ersten fünf Monaten diesen Jahres fiel der Wert des Euro gegenüber der Währung der Vereinigten Staaten von Amerika steil ab. Im April 2000 war der US Dollar 1,057 EUR wert, das entspricht einer Abwertung um 13,3 % gegenüber dem Stand vom Januar 1998 und um 22,5 % gegenüber Januar 1999. Obwohl der US Dollar im Mai 2000 um einen Eurocent zurückfiel, hat er nun erneut einen steilen Anstieg gegenüber allen übrigen Währungen begonnen, und dieser Aufwärtstrend könnte während des ganzen Jahres anhalten. Die vierteljährlichen Werte des Dollars und die auf Januar 1998 und Januar 1999 basierenden Indizes sind in Tabelle 14 und der folgenden Abbildung enthalten:

TTTABLE

TGRAPH

Diese Veränderungen werden die Kosten aller Kohleeinfuhren in Euro nach oben treiben, was aber vermutlich ohne Einfluss auf die Einfuhrnachfrage in Spanien, Deutschland oder Frankreich bleiben wird, da die Preise der lokalen Kohleförderung in diesen Ländern subventioniert werden und sich die Unternehmen den Einfuhren anpassen können. In allen Ländern der Eurozone dürfte der stärkere Dollar im Jahr 2000 die Wettbewerbsfähigkeit der Kohle gegenüber Erdgas beeinträchtigen, sofern nicht eine entsprechende Erhöhung der Gaspreise eintritt.

5.2.2. Im Vereinigten Königreich folgte das Pfund in den Jahren 1998 und 1999 den Bewegungen des Dollar. Im Mai 2000 setzte allerdings eine Schwächung des Kurses gegenüber dem Dollar ein. Da die Kohleförderung im Vereinigten Königreich nicht direkt vom Staat subventioniert wird, könnte ein stärkerer Dollar die Wettbewerbsstellung der Zechen verbessern und die Nachfrage nach eingeführter Kesselkohle verringern.

5.2.3. Frachtraten Die Frachtraten für Trockenmassengut aus allen Hauptbezugsquellen von Kohle nach Europa sind äußerst unstet und monatlichen oder sogar wöchentlichen Schwankungen unterworfen. Über längere Zeiträume hinweg verläuft die Veränderung bei allen wichtigen Routen und Schiffsgrößen üblicherweise in die gleiche Richtung, doch gibt es Unterschiede hinsichtlich Ausmaß und Zeitpunkt. Das für den internationalen Kohlehandel bedeutsamste Merkmal des Marktes ist die Tatsache, dass der Unterschied zwischen den kürzeren und längeren Routen bei generell hohen Frachtraten absolut und proportional steigt, während er in Zeiten niedrigerer Raten nahezu aufgehoben ist. Dies kann sich auf die Anteile der einzelnen Lieferländer am europäischen Kohlemarkt auswirken, wenn die meisten Kaufverträge kurzfristig sind oder Spotgeschäfte betreffen, doch bleibt der Einfluss bei längerfristigen Verträgen geringer.

5.2.4. Bei den Frachtraten für Kohle aus allen Lieferländern setzte Ende 1997 ein steiler Rückgang ein, und zwischen Mitte 1998 und Mitte 1999 verharrten sie auf historisch niedrigem Stand. Die Frachten für Ladungen von Schiffen mit Kapabmessungen von Südafrika (Richards Bay) nach Rotterdam waren oftmals zwischen 5 USD und 6 USD angesiedelt. Im Vergleich hierzu lagen die Raten für Lieferungen zwischen dem Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika (Hampton Roads) und den ARA-Häfen (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) oder Dünkirchen zwischen 4 und 5 USD und für Lieferungen aus Australien, dem mit Abstand am weitesten entfernten Lieferland, zwischen 5 und 6,5 USD. Ab Juli 1999 begannen jedoch alle Raten rascher anzusteigen, als sie gefallen waren. Nach einer ruhigeren Zeit zwischen Oktober und Dezember 1999 setzte sich die Verteuerung in den ersten vier Monaten diesen Jahres fort. Bis April 2000 hatten Frachtraten für Kohlelieferungen auf Schiffen mit Kapabmessungen im Vergleich zu den Raten von April 1999 und Juni 1998 in der Regel folgenden Stand erreicht:

TTTABLE

Die Frachtraten von Südamerika (Kolumbien und Venezuela) unterliegen ähnlichen Schwankungen wie die Raten für Ladungen über den Atlantik und aus Südafrika, wohingegen Frachten aus Indonesien nach Europa tendenziell dem Muster Australiens für vergleichbare Schiffsgrößen folgen. (In der Praxis sind die durchschnittliche Ladungsgröße kleiner und die Frachten höher.)

5.2.5. Es gibt viele und vielfältige Schlüsselfaktoren, die die Frachtraten beeinflussen. Hierzu gehören die Zahl der neu gebauten und der abgewrackten Schiffe sowie die Bewegungen der Handelsmengen von Rohstoffen in den verschiedenen Regionen der Welt. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren, die unter anderem die sehr deutlichen Erhöhungen der vergangenen neun Monate ausgelöst haben, zählen:

*die starke Zunahme der Nachfrage nach Rohstoffen in Asien wie auch in Europa, die ihre Ursache in dem Anstieg der Stahlerzeugung (siehe Abschnitt 3.3.3) hatte,

*die Zunahme der Stromerzeugung in Kohlekraftwerken in Asien und einigen Ländern Europas, und der Ersatz europäischer Kohle durch Einfuhrkohle in der Gemeinschaft,

*der seit September 1999 zu verzeichnende massive Anstieg der Bunkerölpreise.

5.2.6. Die Erhöhungen der Frachtraten haben bis zum ersten Quartal diesen Jahres keinen entsprechenden Anstieg der CIF-Preise für Kohle in der Gemeinschaft nach sich gezogen, weil viele größere Einführer die Frachtraten bereits weit im Voraus ausgehandelt oder mit einigen Eigentümern Zeitfrachtvereinbarungen getroffen hatten. Bis Mitte des Jahres 2000 werden praktisch alle CIF-Preise für Kohlelieferungen ungefähr um den Betrag ansteigen, der den vorgenannten Verteuerungen der Frachten entspricht - auch bei unveränderten FOB-Preisen.

5.3. Einfuhren von Kohle für Kraftwerke

5.3.1. Gemäß den Entscheidungen der im Rat zusammen kommenden Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1977 und 1985 (Entscheidungen Nr. 77/707/EGKS und Nr. 85/161/EGKS) muss die Kommission ein System zur Überwachung der Einfuhren von Steinkohle aus Drittländern für die Verstromung aufrechterhalten. Die Mengen werden vierteljährlich nach Bestimmungs- und Herkunftsland erfasst. Die durchschnittlichen CIF-Preise für Kohlelieferungen aus den einzelnen Herkunftsländern in die Gemeinschaft als Ganzes werden auf der Grundlage eines standardisierten Brennwerts errechnet und für Verträge von bis zu einem Jahr - einschließlich "Spotgeschäften" - und für solche mit einer Dauer ab einem Jahr veröffentlicht.

5.3.2. Mengen Die Gesamteinfuhren von Kesselkohle für Kraftwerke erhöhten sich 1998 auf 88,2 Mio. t - das entspricht einem Anstieg um 6 Mio. t gegenüber dem Stand von 1997, mit dem das 1995 einsetzende jährliche Wachstum fortgesetzt wurde - und trugen 50,7 % zu dem Kohleverbrauch öffentlicher Kraftwerke bei (siehe Tabelle 4). 1999 fielen die Einfuhren - erstmals seit 1995 - um gut zwei Millionen Tonnen auf 86,2 Mio. t, machten jedoch einen höheren Anteil (53,1 %) am Verbrauch aus. Dies ist auf den gegenüber 1998 um 12 Mio. t geringeren Kohleeinsatz zurückzuführen, der wiederum eine Folge des Rückgangs der Stromerzeugung in Wärmekraftwerken von 5,8 % und des geringeren Anteils der Kohle an diesem Markt war.

5.3.3. Während die Einfuhren 1998 von Quartal zu Quartal weiter anstiegen, gingen sie in den ersten drei Quartalen des Jahres 1999 zurück, erholten sich jedoch in den verbleibenden drei Monaten wegen des steigenden Bedarfs der Kraftwerke deutlich.

5.3.4. Der Kommission liegen noch keine genauen Zahlen der Mitgliedstaaten für das erste Quartal 2000 vor, aber die Einfuhren dürften über dem Stand des Jahres 1999 liegen, falls der Gesamtbedarf an Verstromungskohle gleich bleibt oder sogar zunimmt, da sie als Folge der weiteren Einschnitte bei Kapazität und Produktion (siehe Abschnitte 4.2 bis 4.6) die in der Gemeinschaft geförderte Kohle ersetzen wird. Sollte der Gesamtbedarf der Kraftwerke im Jahr 2000 abnehmen, ist mit einem geringfügigen Anstieg der Einfuhren zu rechnen. Die Frage, inwieweit sich diese Verschiebung im Vereinigten Königreich auswirken wird, könnte durch Preisänderungen auf dem internationalen Markt beeinflusst werden, die im folgenden näher untersucht werden.

5.3.5. CIF-Preise Die internationalen Preise für Kesselkohle schwanken sehr häufig und werden stark von viel größeren und viel rascheren Schwankungen auf dem Frachtmarkt beeinflusst (siehe Abschnitte 5.2.3 - 5.2.6). Im Laufe der vergangenen fünf Jahre hat die Kohleförderkapazität infolge der raschen Entwicklung neuer, kostengünstiger Aktivitäten in Indonesien, Venezuela und Kolumbien sowie in bereits länger bestehenden Abbaugebieten, wie Australien, die Nachfrage deutlich überschritten. Nachdem die Preise 1995 zuletzt ein Niveau von 50 USD und mehr erreicht hatten, sind sie im jährlichen Trend beständig zurückgegangen, insbesondere seit Mitte 1997. Dies lag nicht nur an den sinkenden Frachtraten. Ein starker Wettbewerb unter den Lieferanten um Marktanteile brachte niedrigere FOB-Preise, namentlich bei kurzfristigen Geschäften oder Spotgeschäften.

5.3.6. In Anbetracht sinkender Lieferpreise und in der Erwartung weiterer Rückgänge haben die wichtigsten Einkäufer von Kesselkohle ihre Einkaufspraktiken geändert. Der Anteil der Kohleeinfuhren, die im Rahmen von Verträgen mit einer Dauer von bis zu einem Jahr getätigt wurden, war in den vergangenen beiden Jahren rückläufig.

TTTABLE

5.3.7. Die Strategie, kurzfristig einzukaufen und rasch die Bezugsquellen zu wechseln, wurde durch mehrere Faktoren begünstigt: durch die steigende Zahl von Lieferunternehmen, die allgemeine Überschusssituation im internationalen Markt, die flexiblere Ausstattung der Kraftwerke und die größere Flexibilität der Leiter von Kraftwerken, die nun die Möglichkeit haben, die Bezugsquellen zu wechseln, eine größere Zahl verschiedener Kohlesorten einzusetzen und die Bezugsquellen kurzfristig zu wechseln. Dank des zuletzt genannten Faktors können die Käufer die Angebote allein im Hinblick auf Kosten und Brennwert beurteilen.

5.3.8. Die Zunahme kurzfristiger Einkäufe hat zweifellos dazu geführt, dass die Spotpreise in der Regel um 1 bis 2 USD unter den Preisen liegen, die im Rahmen von Verträgen mit einjähriger und längerer Laufzeit gezahlt werden.

5.3.9. Die Tabelle 16 gibt Aufschluß über die Gesamtmengen und die Durchschnittspreise für die einzelnen Quartale der Jahre 1998 und 1999 bei kurz- wie auch längerfristigeren Verträgen. (Tabellen mit genauen Analysen der in den einzelnen Quartalen getätigten Einfuhren befinden sich im Anhang.)

TTTABLE

5.3.10. Aus der Tabelle geht hervor, dass sich der anhaltende Rückgang der CIF-Preise für Kesselkohle ab der ersten Hälfte des Jahres 1999 verlangsamte. In nächsten Quartal gingen die Durchschnittspreise wieder in die Höhe, und bemerkenswerterweise lagen die Spotpreise erstmals innerhalb von vier Jahren über den Vertragspreisen. Die Ursache für das Gleichziehen der Preise und die geringen Preiserhöhungen waren die höheren Frachtraten, die ab diesem Zeitpunkt für neue Schiffscharter verlangt wurden.

5.3.11. Auswirkung der Wechselkurse Tabelle 16 zeigt die Preise in US Dollar (A) und in Euro (B). Die Indizes verdeutlichen, wie sich der anfängliche Kursanstieg und der anschließende Kursrückgang des Euro auf die CIF-Preise auswirkten, die die Einkäufer in der Eurozone bezahlt haben. Bis zum ersten Quartal 1999 gingen die Preise für Kohle in Euro um 19,7 %, in US Dollar aber um 16,2 % zurück. Im vierten Quartal 1998 war die Differenz mit 17,6 % beim Euro und nur 9,8 % beim US Dollar noch deutlich größer. Wegen des Kursverlusts des Euro stieg der Kohlepreis in Euro in den übrigen drei Quartalen des Jahres 1999 stärker an als der Preis in US Dollar. Im Vereinigten Königreich blieb das Verhältnis Pfund Sterling - US Dollar während dieser Zeit im Großen und Ganzen gleich.

5.3.12. Herkunftsländer Die Marktanteile der verschiedenen großen Lieferanten, die Kesselkohle in die Gemeinschaft einführen, schwanken kurzfristig infolge von lokalen Gegebenheiten in den Lieferländern, Veränderungen der Frachtraten und Unterschieden in der Transportzeit. Der längerfristige Trend lässt sich anhand von Vergleichen der Zahlen für die einzelnen Jahre genauer erkennen (siehe Tabelle 17):

TTTABLE

* Bis 1999 waren die Lieferungen aus China in "Sonstige" enthalten.

5.3.13. Die wichtigste Veränderung in dem Liefermuster ist ein deutlicher Abfall der Lieferungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, und zwar von 14 Mio. t 1997 auf 4 Mio. t 1999, wodurch sich in demselben Zeitraum der Marktanteil entsprechend von 17 % auf 4,7 % verkleinerte. 60 % dieser Verluste für die Vereinigten Staaten von Amerika wurden von Südafrika aufgenommen, das eine Zunahme von 6 Mio. t verbuchte, von Kolumbien (+ 2,3 Mio. t), Australien (+ 3,2 Mio. t), den GUS (+ 3,8 Mio. t) und Indonesien (+ 1,6 Mio. t), denen auch überwiegend das zusätzliche Wachstum der Gesamteinfuhren von 4 Mio. t zugute kam. Sonstige wichtige Lieferanten, wie beispielsweise Polen und Venezuela, behielten stabile Liefermengen und Marktanteile. Insgesamt gesehen ist Südafrika mit einem Anteil von 36 % am Gesamtmarkt nach wie vor der für die Gemeinschaft wichtigste Lieferant.

5.3.14. Die Ursache für den Rückgang der Lieferungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika ist in den gegenüber den meisten anderen Lieferländern höheren Förderkosten zu sehen. Hinzu kommen weite Transportwege zu den Verladehäfen. Die Tatsache, dass die Unterschiede zwischen den Frachtraten in Zeiten, in denen die Raten allgemein niedrig sind, praktisch aufgehoben werden (siehe hierzu Abschnitt 5.2.3), begünstigt Lieferanten in weiter entfernten Gebieten, wie Australien und Südafrika. Ausführer aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die als "traditionelle" Lieferanten langfristige Vertragsbeziehungen zu großen europäischen Stromerzeugern unterhielten, waren schließlich außer Stande, ihre Preise angesichts des starken Wettbewerbs so weit abzusenken, dass diese Verträge erneuert werden konnten. Dies hing vielfach damit zusammen, dass für sie der Verkauf an Versorgungsunternehmen in der Nähe einträglicher war als der Export. In ihrer traditionellen Rolle als Bedarfslieferanten können die Vereinigten Staaten von Amerika im europäischen Markt erneut expandieren, wenn die Preise für Kesselkohle generell ansteigen und sich insbesondere die Frachtraten so verteuern, dass der geographische Vorteil der USA als Lieferant für Europa in den Unterschieden zwischen den Raten zum Ausdruck kommt.

5.3.15. Preisentwicklungen im Jahr 2000 Obwohl die Zusammenfassungen der Kommission von Mengen und Preisen des ersten Quartals diesen Jahres noch nicht vorliegen, ist klar, dass die CIF-Preise bereits deutlich angestiegen sind und im Laufe des Jahres weiter ansteigen dürften. Wie in Abschnitt 5.2.4 bereits erwähnt wurde, haben sich die Frachtraten für Kohle für neue Schiffscharter aus Südafrika um 5,0 USD, aus Australien um 6,0 bis 7,0 USD und auf den Transatlantikstrecken um 2,0 bis 4,0 USD verteuert. Der Mitte des Jahres 1999 einsetzende Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit in Asien - insbesondere die zunehmende Stromnachfrage - hat die Nachfrage nach Kohle deutlich ansteigen lassen. Es kam zum Abbau der in der ersten Hälfte des Jahres 1999 vorhandenen umfangreichen Bestände in Zechen und Verladehäfen. Aus diesem Grund konnten Erzeuger in Südafrika und Australien Erhöhungen der FOB-Preise für Sofortgeschäfte fordern und durchsetzen. Kürzlich Käufern in Spanien und im Vereinigten Königreich vorgelegte Angebote aus Südafrika reichten von 25,00 USD bis 27,00 USD. Im Vergleich hierzu lagen die Angebote für Spotgeschäfte 1999 bei nur 22,0 USD. Generell könnte der Anstieg der FOB-Preise zwar zunächst recht gering sein, doch könnte er sich im Laufe des Jahres fortsetzen, wenn die Lieferanten die zunehmende Nachfrage im Markt für sich nutzen.

5.3.16. Der MCIS-Preisindex (McCloskey Coal Information Service) für nach Nordwesteuropa eingeführte Kesselkohle lag im Juni bei 40,99 USD, was einem Anstieg um 8,51 USD gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Dieser Markierungspreis bezieht sich auf einen Spotpreis, der für Kesselkohle in Standardqualität angeboten wird, und ist nicht für alle Großlieferungen typisch, sondern zeigt den allgemeinen Trend auf und spiegelt den Gesamtbetrag der Frachtratenerhöhungen wider. Laut Information des Ministeriums für Handel und Industrie des Vereinigten Königreiches stiegen die in US Dollar angegebenen CIF-Preise für Kesselkohle in den letzten drei Monaten 1999 um 8 % und in dem ersten Quartal 2000 um weitere 8 % und erreichten damit den höchsten Stand innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. Wenn dies auf die gesamte Gemeinschaft übertragen würde, liegt der Durchschnittspreis je SKE Kesselkohle im ersten Quartal bei ungefähr 43,00 USD. In Euro entspricht dies einem Preis von 43,60 EUR oder ungefähr 32 % über dem Stand des ersten Quartals 1999.

5.3.17. Die großen Preiserhöhungen für eingeführte Kohle werden sich in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich auswirken. In Deutschland, Spanien und im Vereinigten Königreich wird sich der Graben zwischen den Kosten von unter Tage gewonnener Kohle und dem Einfuhrpreis deutlich verkleinern, und die Einfuhren können in begrenztem Umfang schrumpfen. In allen Ländern wird die Wettbewerbsposition der Kohle im Stromerzeugungsmarkt gegenüber Erdgas und Atomenergie geschwächt, es sei denn, der Anstieg des Ölpreises zieht entsprechende Erhöhungen beim Erdgas nach sich.

5.3.18. Heizölpreise Obwohl Schweröl kein wichtiger Bestandteil der Primärbrennstofflieferung für Wärmekraftwerke in der Gemeinschaft ist, beeinflussen die Ölpreise das allgemeine Energiepreisniveau, und in vielen Teilen der Erde konkurriert Öl mit Kesselkohle um den Einsatz zur Stromerzeugung. Daher haben die Ölpreise einen gewissen Einfluss auf den internationalen Kohlemarkt, und viele Lieferverträge für Erdgas sind an die Bewegungen der Ölpreise gekoppelt. Höhere Bunkerölpreise wirken sich auch unmittelbar auf die Schiffsfrachtraten aus.

5.3.19. In dem zweiten Quartal des Jahres 1999 setzte als Folge von Erhöhungen der internationalen Rohölpreise, auf die sich die großen Erzeugerländer geeinigt hatten, ein sehr steiler Anstieg der Spotpreise für Schweröl mit hohem Schwefelgehalt in Rotterdam ein. Bis zum vierten Quartal 1999 hatten sich die Spotpreise nahezu verdoppelt. Sie behielten dieses Niveau in den ersten Monaten des Jahres 2000 in etwa bei. Die Bewegungen der Ölpreise werden den Veränderungen der Preise für Kesselkohle unter Verwendung der Zahlen aus Tabelle 16 in der nachstehenden Tabelle 18 gegenübergestellt:

TTTABLE

5.3.20. Bis zu einem gewissen Grad hat die europäische Wirtschaft den sehr starken Anstieg der Ölpreise bereits aufgenommen. Das Wirtschaftswachstum hat darunter nicht ernsthaft gelitten, obwohl sich der Inflationsdruck in der Gemeinschaft verstärkte. Wie sich die Ölpreiserhöhung auf die Kohlepreise auswirken wird, ist noch nicht abzusehen, aber sie dürften den Aufwärtstrend unterstützen.

5.4. Einfuhren von Kokskohle

5.4.1. Weder Eurostat noch die Zollbehörden der Mitgliedstaaten erfassen gesondert Daten über "Kokskohle", weil verschiedene Kohlearten für die Herstellung von "Koks" verwendet werden können. Für die Zwecke dieses Berichts wird Kokskohle definiert als Kohle, aus der infolge ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften in einem Ofen durch Erhitzen Koks hergestellt werden kann. Dies wird gewöhnlich durch die Immediatanalyse und mit Hilfe des Blähgrads (Free Swelling Index, FSI) gemessen, der bei "magerer Kokskohle" mindestens 6 betragen sollte, bei "fetter" und "halbfetter" Kokskohle, die in Japan, nicht jedoch in Europa zum Einsatz kommt, auch zwischen 4 und 5 liegen kann.

5.4.2. Diese Kohlearten werden in der Gemeinschaft, ausgenommen Deutschland, nicht mehr gewonnen und kommen in kohlefördernden Ländern, wie Südafrika, Kolumbien, Venezuela und Indonesien, nicht in großen Mengen vor. Die Hauptlieferanten für den Weltmarkt sind Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Polen.

5.4.3. Da Qualität und Konstanz von Koks für die Stahlindustrie, wo er im Hochofen eher als Rohstoff denn als Brennstoff eingesetzt wird, von entscheidender Bedeutung ist, wird die Kohlemischung im Koksofen sehr langsam und selten verändert, und die meisten Lieferungen werden im Rahmen von Verträgen gekauft, die jährlich ausgehandelt werden und bei denen jährlich der Preis und die genauen Mengen festgelegt werden. Daher sind die Marktpreise höher und weniger unstet als die Preise für Kesselkohle.

5.4.4. Verschiedene EGKS-Entscheidungen sehen die Erfassung konkreter Daten von Kohlebergwerken sowie Eisen- und Stahlunternehmen in der Gemeinschaft über ihre Einkäufe von Kokskohle und Koks aus Drittländern vor, die in den Hochöfen der Eisen- und Stahlindustrie eingesetzt werden soll. Auf der Grundlage dieser Angaben berechnet die Kommission jedes Quartal einen Richtpreis, der den Durchschnittswert für eine Standardqualität hinsichtlich der Größe und chemischen Zusammensetzung bei Einfuhren von Kokskohle auf CIF-Basis aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Polen angibt.

5.4.5. Die für diesen Zweck erfassten Mengenangaben beinhalten auch die Einfuhren anderer Kohlearten als Einblaskokskohlen für Hochöfen, die jedoch nicht zur Verkokung bestimmt sind. Es kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass Kohle aus Südafrika, Kolumbien, Venezuela und Indonesien nur zum Einblasen in Hochöfen Verwendung findet, während Australien der größte Kokskohlenlieferant der Gemeinschaft ist, aber auch verschiedene Einblaskohlearten - namentlich Magerkohle - fördert, die manchmal als "Kohle für Kokereien" erfasst wird.

5.4.6. Mit diesem Vorbehalt lassen sich die Einfuhren von Kokskohle 1999 in etwa wie folgt zusammenfassen:

TTTABLE

5.4.7. 1999 gingen die Kokskohleeinfuhren infolge der Schließung der Kokerei ACZC in Sluiskil, des geringeren Koksbedarfs in mehreren Anlagen und der größeren Mengen von eingeführtem Koks, die einige Gemeinschaftslieferungen verdrängten, zurück.

5.4.8. Lieferung Zurzeit gibt es keine Überschüsse an guter Kokskohle auf dem Weltmarkt, weil zwar neue Bergwerke in Australien erschlossen wurden, in den Vereinigten Staaten von Amerika jedoch auch Stilllegungen erfolgten, insbesondere von Bergwerken, in denen mittelfluechtige Kohle abgebaut wurde. Auch in Polen und Kanada ist die Abbaukapazität zurückgegangen. 2000 dürfte die Liefersituation daher angespannt sein, vor allem weil die Koksproduktion in der Gemeinschaft infolge von Schwierigkeiten auf dem internationalen Koksmarkt erhöht werden könnte (siehe Teil C).

5.4.9. Australien dominiert den Weltmarkt für Kokskohle. 1999 stiegen die Ausfuhren des Landes von 85 Mio. t im Jahr 1998 auf 88,6 Mio. t an. Dies entspricht 49 % des gesamten Weltmarkts für Kokskohle. Wie Tabelle 18 zeigt, liefert Australien ungefähr 44 % der Einfuhren der Gemeinschaft, und dieser Anteil dürfte 2000 in Anbetracht einer gleichbleibenden beziehungsweise rückläufigen Menge an Kokskohle aus den Vereinigten Staaten von Amerika noch weiter zunehmen.

5.4.10. Der Anteil der Vereinigten Staaten von Amerika am europäischen Markt beträgt zurzeit zirka 35 %, was einem Anteil am Weltmarkt von zirka 18 % entspricht, während die Ausfuhren des Landes in den asiatisch-pazifischen Raum auf nur noch 3,8 Mio. t oder 3,8 % der Gesamteinfuhren dieser Region zurückgefallen sind. Die relativ starke Stellung amerikanischer Lieferanten in Europa ist einer Reihe technischer und handelsbezogener Faktoren zuzuschreiben. Amerikanische Kokskohlen haben in der Regel einen niedrigen Gehalt an Asche und Schwefel und verfügen über hervorragende Verkokungseigenschaften, worin sie einigen der deutschen Kohlearten und vielen britischen, französischen und belgischen Kokskohlen vergleichbar sind, die nicht mehr abgebaut werden. Viele europäische Betreiber von Koksöfen sind der Meinung, dass zur Herstellung guten Kokses zumindest ein Teil amerikanischer Kohle, vor allem die hochfluechtigen Arten, beigegeben werden muss. Ungeachtet der hohen FOB-Preise und der hohen Abbaukosten im Osten der USA liegen die Frachtraten für Lieferungen nach Europa zu normalen Zeiten um 5 bis 7 USD unter den Frachtraten für Lieferungen aus Australien.

5.4.11. Die Lieferungen von Kokskohle aus Kanada nach Europa sind in den vergangenen 20 Jahren von nahezu Null auf heute über 5 Mio. t oder ungefähr 15 % des Marktes angestiegen. Kanada belieferte Europa 1999 darüber hinaus mit bis zu 2 Mio. t Einblaskohle. Mit einer weiteren Ausweitung des kanadischen Marktanteils ist allerdings nicht zu rechnen, da in der letzten Zeit Bergwerke stillgelegt wurden und die Abbaumenge verringert wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass die Frachtraten von der Westküste Kanadas nach Europa kürzlich steil angestiegen sind.

5.4.12. Das Gesamtvolumen polnischer Kokskohle - ungefähr 6,6 Mio. t im Jahr 1999 - hat seit 1991 stetig abgenommen, und mit einem spürbaren Anstieg ist eigentlich nicht zu rechnen. Die hohen Abbaukosten in Schlesien und die teuren Frachten zu den Ostseehäfen sind der Grund dafür, dass polnische Lieferungen im Wettbewerb in Westeuropa kaum mithalten können, und die polnische Regierung ist gehalten, vor dem Beitritt Polens alle Beihilfen abzuschaffen, die sich auf den Kohlehandel mit der Europäischen Union auswirken.

5.4.13. Preise Die Preise für Kokskohle unterscheiden sich erheblich. Da sie nicht in Bezug zu einem gemeinsamen Parameter (wie im Falle von Kesselkohle dem Brennwert) gesetzt werden können, ist der "Durchschnittspreis" ohne wirkliche Bedeutung. Der Wert des "Richtpreises" der Kommission ist ein Indikator für die Veränderungen des Preises.

5.4.14. Da die Kokskohlelieferungen zumeist auf Vertragsbasis gekauft und die Preise einmal jährlich ausgehandelt werden, spiegelt der Richtpreis in gewissem Maße die Veränderung der Mischung der von Quartal zu Quartal gekauften unterschiedlichen Kohlearten wider, doch häufiger noch die Veränderungen der Frachtraten. Die meisten Verträge werden auf FOB-Basis geschlossen, und die Preisänderungen ergeben sich jeweils zu Beginn des zweiten Quartals. BHP, der größte australische Lieferant, bildet die Hauptausnahme. Das Unternehmen verkauft auf CFR-Basis, so dass für den Kunden der Preis während des Jahres unverändert bleibt, auch wenn sich die Frachtraten im Markt ändern sollten. Die Frachtraten für Kokskohleverträge werden normalerweise auf Jahresbasis oder auf der Basis von Zeitcharter festgelegt und schwanken nicht so häufig und in der Größenordnung, wie dies bei den Raten für Käufe von Kesselkohle auf dem Spotmarkt der Fall ist. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß über die relative Stabilität des Richtpreises während der vergangenen drei Jahre:

TTTABLE

5.4.15. Zwischen dem ersten Quartal 1997 und dem gleichen Zeitraum des Jahres 2000 sanken die Richtpreise um zirka 8 % und 11,5 % für die Spezifikation 1 beziehungsweise 2. Ungefähr 20 % dieses Rückgangs sind vermutlich den Veränderungen der Frachtraten zuzuschreiben. Die Tatsache, dass jedes Jahr über drei oder vier Quartale hinweg relative Preisstabilität herrscht, zeigt jedoch, wie wichtig die jährliche Neuverhandlung der FOB-Preise ist, die im zweiten und dritten Quartal des Jahres in Kraft treten. Die derzeitigen Verringerungen von zirka 4 USD pro Tonne wurden zwischen 1998 und 1999 für Spec 1 Kohle erreicht, wobei noch größere Verringerungen bis zu 5 USD pro Tonne für Spec 2 Kohle 1999 erreicht wurden. Die individuellen Kokskohlepreise, die für die Zusammensetzung des Richtpreises herangezogen werden, sind vertraulich, aber es ist davon auszugehen, dass die Verringerungen zum Teil durch die Annahme minderwertiger Spezifikationen, "Übertragungsmengen" zu Vorjahrespreisen und durch ähnliche Handelspraktiken erzielt wurden.

5.4.16. Sowohl 1998 als auch 1999 befand sich die Stahlindustrie in einer Rezession oder erwartete eine Phase der Rezession. Der Kohlebedarf ging, insbesondere in Asien, zurück. Überschüssige Abbaukapazitäten in Australien und der gegenüber dem US Dollar fallende Kurs der australischen Währung veranlassten die australischen Produzenten dazu, japanischen und koreanischen Stahlerzeugern 1999 deutliche Preisminderungen zuzugestehen, die anschließend von europäischen Käufern gefordert und durchgesetzt wurden.

5.4.17. Preise im Jahr 2000 Bis Ende April diesen Jahres hatten mehrere große australische und amerikanische Erzeuger, unter ihnen das Unternehmen BHP, das über 8 Mio. t Kokskohle auf dem europäischen Markt verkauft, Erhöhungen der FOB-Preise von zwischen 1 und 2 USD erzielt, zu denen noch die Verteuerungen der Frachtraten um bis zu 3 USD im Falle Australiens hinzugerechnet werden müssen. Obwohl mit einigen wichtigen Stahlerzeugern der Gemeinschaft noch keine neuen Preise vereinbart wurden, ist davon auszugehen, dass die meisten, wenn nicht alle Vereinbarungen im Jahr 2000 diesem Trend folgen werden. Den seit 1995 bestehenden "Käufermarkt" für Kokskohle scheint es nun nicht mehr zu geben, und es ist damit zu rechnen, dass die CIF-Preise für Kokskohle im dritten Quartal diesen Jahres im Durchschnitt um 3 bis 4 USD über den Stand des Jahres 1999 steigen werden.

5.5. Verschiedene Kesselkohleeinfuhren

5.5.1. Die weiter oben behandelten Preise für Lieferungen von Einblaskohle liegen zwischen den Preisen für Kokskohle und Kesselkohle, aber näher bei denen für Kesselkohle. Bei einigen dieser Kohlearten handelt es sich um Magerkohle, die über den für den Einsatz als Einblaskohle geeigneten niedrigen Asche- und Schwefelgehalt verfügen, in vielen Kraftwerken jedoch nicht verwendet werden können. Dank dieses zunehmend verfügbaren Kohlearten und der Überschüsse in Queensland gelang es einigen Stahlerzeugern in der Gemeinschaft, geringe Preisnachlässe für dieses Jahr zu erzielen. Dies ist jedoch eine Ausnahme. Die Preise für die meisten Einblaskohlen dürften mit denen für Kessel- und Kokskohle nach oben tendieren.

5.5.2. Der einzige andere wichtige Markt für eingeführte Kesselkohle ist die Zementindustrie. Die Kommission erhält keine detaillierten Daten über Mengen oder Preise, aber es wird angenommen, dass die Zementhersteller der Gemeinschaft jedes Jahr mindestens sechs Millionen Tonnen eingeführte feste Brennstoffe einsetzen. Seit Ende der 80er Jahre sind viele große Zementwerke zur Deckung eines großen Teils ihres Bedarfs von Steinkohle zu Petrolkoks übergegangen. Zementwerke haben keine strengen Qualitätsanforderungen und können, ohne Schaden für das Verfahren oder die Umwelt, Kohle mit hohem Schwefel- und Aschegehalt kaufen. Sie wählen daher den billigsten verfügbaren festen Brennstoff.

5.5.3. Die Wahl zwischen Kohle und Petrolkoks wird von dem Preis und der im Markt befindlichen Menge bestimmt. Preise und Verfügbarkeit von Petrolkoks sind häufigeren und stärkeren Schwankungen unterworfen als nahezu alle übrigen Kohlearten. Die beigefügte Abbildung verdeutlicht das Ausmaß der Schwankungen während der vergangenen 14 Jahre. Im September 1997 erreichten die Preise für c&f-Lieferungen nach Westeuropa 40 USD, fielen jedoch bis September 1998 rapid auf einen Tiefstand von 12 USD. Infolge von Erhöhungen der Rohölpreise setzte im Mai 1999 wieder ein steiler Anstieg der Preise ein, und sie hatten bis Mai diesen Jahres einen Stand von 32,50 USD für c&f-Lieferungen erreicht. Der Aufwärtstrend hält weiter an. Diese Entwicklung könnte zu einer stärkeren Nachfrage nach eingeführter Kesselkohle führen, da sich die Zementindustrie in diesem Jahr aus dem Markt für Petrolkoks zurückzieht.

5.6. Einfuhren europäischer Kohleproduzenten

Im April 1999 erwarb die Ruhrkohle AG den amerikanischen Kohleproduzenten, Cyprus-Amax, und das in Luxemburgischen Besitz befindliche amerikanische Handelsunternehmen für Kohle, Coal Arbed. Das Unternehmen verfolgt mit diesen Käufen das längerfristige Ziel, amerikanische Kohle für seine deutschen Kunden einzuführen, da die Kapazitäten der eigenen Bergwerke in Deutschland allmählich zurückgehen. Die Ruhrkohle AG hat bereits die Kontrolle über ein Kokskohlebergwerk in Australien - Burton - und besitzt Anteile an dem German Creek-Bergwerk von Shell in Queensland. Es ist noch unklar, ob sich dieser Kauf spürbar auf den europäischen Einfuhrmarkt auswirken wird.

6. TEIL C: DER KOKSMARKT

6.1. Die Nachfrage

6.1.1. Die Hauptverbraucher von Koks lassen sich in drei Gruppen unterteilen: die Stahlindustrie, die Koks von mehr als 25 mm Größe in Hochöfen und Koksgrus (0 - 20 mm) zum Sintern von Eisenerz einsetzt, Eisengießereien, die sehr großen Koks zum Schmelzen von Eisen in kleinen Kupolöfen verwendet, und sonstige verschiedene Industriezweige, zu denen auch der Hausbrand gerechnet wird. 90 % des gesamten Koksverbrauchs in der Gemeinschaft entfallen auf die Stahlindustrie.

6.1.2. Die Stahlindustrie Kurzfristig ist der Bedarf der Stahlindustrie an Hochofenkoks und Koksgrus direkt proportional zur Menge der Eisenerzeugung. Längerfristig bringt die Einführung des Einblasverfahrens deutliche Minderungen der spezifischen Koksrate - der Menge an Koks, die für jede Tonne erzeugten Eisens benötigt wird. Aus diesem Grund wird der Bedarf an Koks in der für Hochöfen benötigten Größe im Verhältnis zur Eisenerzeugung in den kommenden vier bis fünf Jahren abnehmen. Der Bedarf an Koksgrus für die Herstellung von Sintereisenerz schwankt entsprechend der Menge eingesetzten gesinterten Erzes (gegenüber Stücken oder Pellets). Dieses Verhältnis kann von Zeit zu Zeit verändert werden. Entscheidend hierfür sind technische Erwägungen und die Preise der einzelnen Eisenerzarten. Der Anteil des Koksgrus' an dem Koks, der insgesamt in den Öfen hergestellt wird, kann zwischen 10 und 20 % liegen. Hierbei spielt das Siebverfahren eine Rolle, die Grundfestigkeit des Kokses und die erforderliche "Grundgröße" des Hochofenkoks. Es ist daher schwierig, eine präzise Voraussage über Änderungen des Koksbedarfs der Stahlindustrie im Verhältnis zur Eisenerzeugung zu machen.

6.1.3. 1999 gingen die erfassten Kokslieferungen aus allen Quellen an die Stahlindustrie der Gemeinschaft um zirka 1,2 Mio. t oder knapp 3 % zurück. Dem steht ein geringerer Rückgang der Eisenerzeugung um 2,4 % gegenüber. (Es stehen keine Daten über Koks zur Verfügung, die eine Trennung in Hochofenkoks und Koksgrus ermöglichten.) Die Bestände der Koksöfen wurden um zirka 0,6 Mio. t abgebaut, was darauf hindeutet, dass der Verbrauch in den Hochöfen der Gemeinschaft 1999 geringfügig zurückgegangen ist.

6.1.4. Im Jahr 2000 dürfte der Bedarf der Stahlindustrie an Koks mit steigender Produktion zu Beginn des Jahres ebenfalls zunehmen. Falls die Eisenmenge des gesamten Jahres über das Niveau des Jahres 1998 steigt, könnten zwei oder drei Millionen Tonnen mehr benötigt werden.

6.1.5. Es wird angenommen, dass der Bedarf an Gießereikoks in der Gemeinschaft auf zirka 0,8 Mio. t bis 1 Mio. t beziffert werden kann. Genaue Zahlen liegen nicht vor, aber die Nachfrage war 1999 gegenüber 1998 schwächer. Die Produktion der Gießereien nimmt tendenziell zu und passt sich damit der Entwicklung der Geschäftstätigkeit im Maschinenbau, namentlich im Fahrzeugbau, an, bei der für das Jahr 2000 ein Wachstum erwartet wird. Der Bedarf an Gießereikoks dürfte in diesem Jahr am oberen Ende der Skala liegen, längerfristig werden die in diesem Bereich eingesetzten Kupolöfen jedoch nach und nach durch neue Technologie, im wesentlichen durch Elektroöfen ersetzt, für die kein Koks benötigt wird.

6.1.6. Steinkohlenkoks wird zum Schmelzen von Nichteisenmetallen, unter anderem von Kupfer und Zink, zur Herstellung von Ferromangan und sonstigen Eisenlegierungen, zum Kalkbrennen und in sonstigen verschiedenen Industriezweigen verwendet. In einigen Regionen - vor allem in Deutschland, Österreich und im Vereinigten Königreich - wird er auch für den Hausbrand genommen. Der Verbrauch der Industrie ging 1999 um zirka 0,4 Mio. t zurück und dürfte sich im Jahr 2000 weiter rückläufig entwickeln, da Koks in einigen Anlagen durch andere Brennstoffe ersetzt wird oder Produktionsanlagen (beispielsweise für die Herstellung von Nichteisenmetallen und Eisenlegierungen) vollständig stillgelegt werden. Der Einsatz als Brennstoff für den Hausbrand nimmt jedoch gegenwärtig zu und kann 2000 einen Stand von 0,8 Mio. t erreichen. Der am besten für diesen Markt geeignete Koks ist aber tendenziell "weicher", obwohl er in herkömmlichen Koksöfen hergestellt wird.

6.2. Kokserzeugung

6.2.1. 1999 sank die Kokserzeugung in der gesamten Gemeinschaft um ungefähr 2,5 Mio. t auf annähernd 36,5 Mio. t. Im wesentlichen ist dies auf die Schließung von Kokereien in Deutschland und in den Niederlanden und der Einschränkung der Betriebstätigkeit in anderen Anlagen in Deutschland zurückzuführen. Mitte des Jahres 1999 begann das Unternehmen Thyssen-Krupp Stahl mit dem Bau einer neuen Anlage mit einer Jahresleistung von 3 Mio. t an dem Unternehmensstandort Schwelgern in Duisburg. Mit dem Beginn der Produktion wird jedoch nicht vor 2002 gerechnet. Die Ruhrkohle AG hat die vollständige Schließung der Kokerei Kaiserstuhl in Dortmund für September diesen Jahres angekündigt, da die benachbarten Hochöfen von Thyssen-Krupp Stahl zu diesem Zeitpunkt stillgelegt werden. (Die Kokerei Kaiserstuhl war nur noch zu 60 % ausgelastet, nachdem Thyssen-Krupp Stahl und andere Stahlunternehmen dazu übergegangen waren, ihre Kokseinkäufe außerhalb der Gemeinschaft zu tätigen.) Die Kokserzeugung 2000 dürfte daher um weitere 0,4 Mio. t unter den Stand des Jahres 1999 sinken. 2000 ist jedoch nicht mit weiteren Schließungen in der Gemeinschaft zu rechnen, und alle Kokereien dürften wegen der steigenden Preise und der geringeren verfügbaren Einfuhrmengen (siehe hierzu Punkt 6.3) voll ausgelastet sein.

6.2.2. Die Erzeugung in nicht integrierten Koksöfen in der Gemeinschaft dürfte im Jahr 2000 wegen der starken Nachfrage von Gießereien und sonstigen Industriezweigen unverändert bleiben.

6.3. Einfuhren von Koks

6.3.1. Bis in die 90er Jahre war Europa (in den meisten Jahren) Nettoausführer von Hochofenkoks. Die Einfuhren der Stahlindustrie erlangten erst Bedeutung, als der Marktpreis attraktiv wurde und sich die Versorgungssicherheit der Lieferungen aus aus Japan, Australien und China qualitativ wie quantitativ verbesserte. Seit 1991 haben die Einfuhren von Koks in die Gemeinschaft von einer auf neun Millionen Tonnen zugenommen. Die Ursache hierfür war ein Zusammenspiel von Kosten- und Umweltschutzfaktoren, die gegen die Reparatur alter Öfen und gegen Investitionen in neue Öfen sprachen. Vor allem die Stahlunternehmen haben es vorgezogen, ihre begrenzten Investitionsmittel für nachgeschaltete Anlagen - Walzwerke - usw. und nicht für Koksöfen zu verwenden, die außerdem gravierende ökologische Probleme mit sich brachten, deren Behebung sehr kostspielig ist. Ungefähr 40 % der gesamten - 1993 eingesetzten - Kapitalkosten fielen bei der Kokerei Kaiserstuhl für die Verringerung beziehungsweise den vollständigen Abbau von Gas- und Staubemissionen an.

6.3.2. 1998 kamen zirka 70 % der Hochofenkokseinfuhren aus China, zu CIF-Preisen, die unter den Produktionskosten für Koks in europäischen Anlagen bei Einsatz der billigsten Einfuhrkohle lagen. Die Qualität - in der Regel 12 % Asche - war nicht so gut wie die von Koks europäischer Produktion, für ein gutes Ergebnis im Hochofen aber ausreichend, und sie war gleichmäßig. Die größten Einfuhrländer sind Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, aber auch Belgien und die Niederlande kauften chinesischen Koks. Die gesamten von Deutschland getätigten Drittlandeinfuhren von Hochofenkoks beliefen sich 1993 auf insgesamt zirka 0,8 Mio. t und erreichten 1998 die Menge von 3,90 Mio. t.

6.3.3. Anfang 1999 lag der Preis für die Lieferung von chinesischem Hochofenkoks CIF nordwesteuropäische Häfen bei nur 65 USD. Dies war die Hauptursache für die im Juli erfolgte Schließung der Anlage ACSZ in Sluiskil in den Niederlanden, die nicht imstande war, den französischen und belgischen Aktionären Koks zu einem Preis von unter 90 USD zu liefern. In Deutschland hatte die Entscheidung der Stahlunternehmen gegen Koks der Ruhrkohle AG und für chinesischen Koks zur Folge, daß die Kokerei Hassel in Gelsenkirchen und die Kokerei Fürstenhausen an der Saar 1999 geschlossen werden mussten.

6.3.4. Die Veränderungen am Weltmarkt Während der vergangenen fünf Jahre, in denen sich die chinesische Vorherrschaft im Kokshandel weiter festigte, haben andere Kokslieferanten entweder ihre Ausfuhren eingeschränkt, wie die Japaner, oder sich vollkommen vom Markt zurückgezogen, wie das australische Unternehmen KCC. Angesichts der drohenden Antidumpingmaßnahmen begann die chinesische Regierung Ende 1999 damit, den Ausfuhrhandel mit Koks zu regulieren. Diese Maßnahmen beeinträchtigen nun die Ausfuhr von Koks in ernstzunehmender Weise.

6.3.5. Die Gewährung von Ausfuhrlizenzen, die immer schon als Bestandteil des Systems beantragt werden mussten, zieht sich nun länger hin, und es kommt vor, dass Lizenzen ohne klare Begründung abgelehnt werden. Die Gesamtmenge Koks, für die in diesem Jahr eine Ausfuhrlizenz gewährt wird, dürfte um zwei oder drei Millionen Tonnen unter den zehn Millionen Tonnen liegen, die 1999 versandt wurden. Die Provinzregierung von Shanxi hat damit begonnen, aus ökologischen Gründen die Stillegung von Bienenkorböfen anzuordnen. Diese Öfen belasten die Umwelt in hohem Maße, liefern jedoch eine große Menge des festeren Koks, der für den Export geeignet ist. Für die Beförderung zu den Häfen werden weniger Eisenbahnwaggons zur Verfügung gestellt, und die zulässige LKW-Größe für den Transport von Koks ist von 40 t auf 25 t verringert worden.

6.3.6. Diese Maßnahmen hatten drastische Auswirkungen auf die verfügbare Menge wie auf die Preise chinesischer Koksausfuhren. Aus Handelkreisen wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtausfuhren in diesem Jahr um mindestens drei, möglicherweise vier Millionen Tonnen sinken werden. Wie bereits in Abschnitt 6.3.4 festgestellt wurde, sind alternative Lieferquellen jetzt "ausverkauft" oder sie haben die Ausfuhr vollständig eingestellt.

6.3.7. In dem zweiten und dritten Quartal 1999 lagen die FOB-Preise für chinesischen Koks bei nur 45,00 USD oder in einigen Fällen für CIF-Lieferungen unter 60,00 USD. Mittlerweile bewegen sich die FOB-Preise zwischen 65 und 70 USD, mit weiter steigender Tendenz, und die Frachtraten sind auf 20,00 USD und mehr für 40000 t-Ladungen angestiegen.

6.3.8. Es gibt keinen Anlass zu der Annahme, dass sich die derzeitige Situation im Jahr 2000 verbessern wird. Ein Koksmangel und eine hieraus folgende Einschränkung der Eisenerzeugung in der Gemeinschaft rücken in den Bereich des Möglichen. In Deutschland könnte der Beschluss, die Kokerei Kaiserstuhl zu schließen, revidiert werden, wenn es zu einem zufriedenstellenden Handelsabkommen zwischen der Ruhrkohle AG und den Stahlunternehmen kommt. Eine zusätzliche Produktionsmenge von zirka 1,2 Mio. t könnte bereitgestellt werden, falls die Anlage ihren Betrieb in vollem Umfang wieder aufnimmt.

6.4. Kapazität der Kokereien

6.4.1. Eine Messung der Kapazität von Koksöfen ist ungenau, da in ein und derselben Anlage durch Veränderung der Verkokungszeiten verschiedene Koksarten hergestellt werden können. Für die Herstellung von Hochofenkoks von zufriedenstellender Größe und Festigkeit sind Verkokungszeiten zwischen 17 und 21 Stunden üblich. Bei Gießereikoks können jedoch 26 bis 30 Stunden nötig werden, je nach Größe und Anforderungen und der Mischung der eingesetzten Kohle. Für die Herstellung von weicherem und kleinerem Koks für den Hausbrand kann die Verkokung weniger als 17 Stunden dauern. Hierfür würde allerdings auch eine andere Kohlemischung verwendet. Die in den folgenden Abschnitten genannten Kapazitätszahlen beruhen auf einer "normalen" Praxis zur Herstellung von gutem Hochofenkoks aus einer Kokskohlemischung mit einem durchschnittlichen Gehalt an fluechtigen Bestandteilen von 24 %.

6.4.2. Die in der Gemeinschaft insgesamt vorhandene Kapazität zur Herstellung von Koks ging 1999 wegen der im folgenden aufgelisteten Schließungen um zirka 1,7 Mio. t zurück:

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6.4.3. In der Stahlindustrie sind alle integrierten Kokereien voll ausgelastet, doch der Eigenbedarf an Hochofenkoks übersteigt in einigen Stahlunternehmen in Belgien, Deutschland, Finnland, Schweden und im Vereinigten Königreich die eigene Verkokungskapazität. Sie haben den fehlenden Koks aus Drittländern eingeführt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Eisen erzeugender Betriebe, die keine Koksöfen haben und gezwungen sind, ihren gesamten Bedarf bei Bergwerken angegliederten oder unabhängigen Kokereien zu decken. Dies sind die ehemaligen Klöckner-Werke in Bremen (die sich im Besitz der Arbed-Gruppe befinden) und das Werk EKO-Stahl in Eisenhüttenstadt (mit französischen Eigentümern), die sich beide in Deutschland befinden, sowie die beiden Duferco-Werke (früher Boël und Forges de Clabecq) in La Louvière und Charleroi in Belgien. Das Werk EKO-Stahl beabsichtigt den Kauf von Koks aus Polen und der tschechischen Republik. Das Bremer Werk führt 0,75 Mio. t aus Drittländern, im wesentlichen aus China ein. Die Lieferungen an Duferco - von insgesamt zirka 1 Mio. t - stammen ebenfalls aus Drittländern sowie von den Standorten der Charbonnages de France in Drocourt und Carling.

6.4.4. In den kommenden zwei Jahren ist nicht mit einer Nettozunahme der Verkokungskapazität in der Gemeinschaft zu rechnen. Wenn die Kokslieferungen des Weltmarkts im Jahr 2000 nicht ausreichen, um den Bedarf der Stahlindustrie zu decken, dürften die nicht integrierten Kokereien in der Gemeinschaft außer Stande sein, die fehlende Menge auszugleichen, ohne die Lieferungen an Eisengießereien und andere Nutzer in der Industrie zu gefährden. In der nachstehenden Tabelle 21 sind die nicht integrierten Kokereien in der Gemeinschaft aufgelistet.

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6.4.5. Die vorgenannten Kapazitätszahlen beziehen sich auf die Erzeugung von Hochofenkoks und können in den Fällen, in denen Gießereikoks das Haupterzeugnis ist, überhöht sein. Die Größe der Märkte für Gießerei- und Industriekoks in Europa lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, aber alle vorgenannten Werke, außer den Werken in Deutschland, sind zur Zeit ausgelastet, und es würde bei einem größeren Rückgang der Importe Probleme bereiten, den Ausgleich aus der Produktion in der Gemeinschaft sicherzustellen.

6.4.6 Es könnte durchaus sein, dass die Gemeinschaft erstmals in zehn Jahren einen Mangel an Hochofenkoks erleben wird.

7. TEIL D: BRAUNKOHLE UND TORF

7.1. Braunkohle

7.1.1 Die Gewinnung und der Einsatz von Braunkohle ist lediglich in drei Ländern der Gemeinschaft von Bedeutung - in Deutschland, Griechenland und Spanien, auf die 1999 zusammen 99 % der gesamten Abbaumenge in der Gemeinschaft entfiel. 1999 lag die geförderte Menge geringfügig über der des Jahres 1998, und für 2000 ist ein weiterer Anstieg um 1,8 % zu erwarten. Tabelle 22 zeigt eine diesbezügliche Bestandsaufnahme:

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7.1.2. In Deutschland und Spanien waren die Fördermengen stabil. In Griechenland steigen sie allerdings um zirka 5 % pro Jahr. Es wird damit gerechnet, dass der Abbau in Spanien langfristig allmählich abnehmen wird, während für Deutschland in der nahen Zukunft keine spürbare Veränderung der Menge erwartet wird.

7.1.3. Bei den "sonstigen" Abbauländern handelt es sich um Österreich (ungefähr 1,1 Mio. t), Frankreich (0,6 Mio. t) und Italien (0,02 Mio. t). In Frankreich wird der Abbau im Jahre 2005 eingestellt, und das verbleibende italienische Bergwerk schließt 2001. Die künftige Situation in Österreich ist ungewiss. Belgien, Irland und die Niederlande führen sehr kleine Mengen Braunkohle (insgesamt nicht einmal 0,3 Mio. t) ein.

7.1.4. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 wurde der Braunkohleabbau in den östlichen Gebieten der Lausitz, Mitteldeutschland (Gebiet um Leipzig) und Helmstedt um über 50 % verringert, und die restlichen Bergwerke wurden modernisiert und den neuesten Umweltschutzstandards angepasst. Diese Gebiete liefern heute zirka 70 Mio. t oder 42 % der deutschen Gesamtmenge. Die übrigen 58 % kommen aus dem Rheinland (Raum Köln).

7.1.5. 90% der deutschen Braunkohle wird zur Stromerzeugung in Anlagen eingesetzt, die eigens für diesen Brennstoff errichtet wurden. 1998 lieferte die Braunkohle 25 % des gesamten in der Bundesrepublik erzeugten Stroms. Dieser Marktanteil dürfte in etwa gleich bleiben, da die Kosten pro Megajoule dieses Brennstoffs in Deutschland niedriger sind als die für Steinkohle oder Erdgas und der Abbau nicht subventioniert wird. Aus ungefähr 16 Mio. t deutsche Braunkohle werden Briketts hergestellt, die in speziellen Industriezweigen und