Mit der Entwicklung des Binnenmarkts waren die Großhandelsstrompreise in Europa in den vergangenen Jahren großen Schwankungen unterworfen. Großhandelsstrombörsen wurden in fast allen Mitgliedstaaten für Day-Ahead-, Termin- und Intraday-Geschäfte eingerichtet. Flexible und liquide Märkte können eine effizientere Abstimmung von Angebot und Nachfrage ermöglichen, die die Erzeugungskosten und somit die Preise senkt. Ein solcher Austausch sollte auf den reifsten Märkten auch bilaterale „außerbörsliche“ Vertragspreise lenken.

Die Preise für alle fossilen Brennstoffe sind (am deutlichsten für Öl) zurückgegangen. Dies war bedingt durch Anstiege beim Angebot (Schieferöl und gas aus den USA, kanadischer Ölsand, starke Produktion der OPEC, verstärkte globale Gas (einschließlich LNG) und Kohleproduktion) und eine schwächere Nachfrage (langsameres globales Wachstum vor allem in China, aber auch strukturelle Veränderungen auf der Nachfrageseite, darunter zunehmende Energieeffizienz und alternative Brennstoffe in den Sektoren Wohnung und Verkehr, gefördert durch politische Maßnahmen für die Energieeffizienz von Gebäuden und Fahrzeugen).

Die Energieeinfuhrkosten stiegen von 238 Mrd. EUR im Jahr 2005 auf 403 Mrd. EUR im Jahr 2013. Rückgänge in den Preisen für Energieprodukte und beim Verbrauch senkten diese Kosten 2015 auf 261 Mrd. EUR und damit ungefähr 35 % unter den Stand von 2013. Der Preisrückgang war die Hauptursache für die Senkung, denn wenngleich der Verbrauch an allen drei fossilen Brennstoffen fiel, ist auch die Produktion dieser Brennstoffe in der EU zurückgegangen, sodass die Nettoeinfuhren (und die Abhängigkeit der EU von der Einfuhr fossiler Brennstoffe) gestiegen sind.

Angesichts des großen Anteils an Energieimporten zeigt sich die Auswirkung der Preise und unseres Energieverbrauchs sehr deutlich an den Kosten der EU für die Einfuhr fossiler Brennstoffe. Sie zeigt, wie die EU-Wirtschaft globalen Trends bei den Energiepreisen ausgesetzt ist, und sie erinnert uns auch daran, dass unser Verbrauch von fossilen Brennstoffen zur Senkung der Energieeinfuhrkosten durch höhere Energieeffizienz und kosteneffiziente einheimische Energieressourcen gesenkt werden kann.

Dieser zweite Bericht aktualisiert die Analyse in vielerlei Weise. Zunächst sind die Daten zu Energiepreisen durch umfassende Ad-hoc-Datenerhebung in Zusammenarbeit mit den statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten erheblich verbessert worden, so dass einige der Schlussfolgerungen, die wir ziehen können, jetzt sogar noch detaillierter und klarer sind. Die Daten wurden noch weiter aktualisiert, und nun zeigen sie das jüngste verfügbare Bild der Energiepreise in den Sektoren Strom, Gas und Erdölerzeugnisse. Darüber hinaus wurde die Analyse der aggregierten und FallstudienDaten verbessert, was es uns ermöglicht, die Trends und Auswirkungen der Energiepreise für Haushalte (speziell diejenigen mit niedrigem Einkommen) und die Industrie (insbesondere energieintensive Branchen) eingehender zu untersuchen. Die Betrachtung der Energiekosten hilft uns zu verstehen, wie wir auf Energiepreise reagieren können, nämlich oft, indem wir die Energie effizienter nutzen. Der Bericht stützt sich auf die Nachweise in dem begleitenden Arbeitsdokument der Dienststellen und auf Studien, die im Namen der Kommission durchgeführt wurden.

2014 erarbeitete die Europäische Kommission einen ersten Bericht zu Energiepreisen und kosten. Dieser zeigte ein Bild hoher globaler Energiepreise, wobei die Preise sich zwischen den EUMitgliedstaaten erheblich unterschieden und für Europa bedeutend höher als für seine internationalen Handelspartner – vor allem die Vereinigten Staaten – waren. Die Endkundenpreise waren aufgrund von Anstiegen bei den Netzpreiskomponenten sowie bei den Steuern und Abgaben stärker als die Großhandelspreise gestiegen. Aufgrund mangelnder Daten wurde empfohlen, Details, Transparenz und Konsistenz der Datenerhebung für Energiepreise zu verbessern. Den politischen Schlussfolgerungen des Berichts zufolge deuten die angeführten Daten und Nachweise auf eine nur teilweise Entwicklung des Binnenmarkts für Energie und einen Bedarf an weiteren Maßnahmen hin, um Energieeffizienz und sicherheit sowie die Diversität der Energieversorgung mit niedrigem CO2Ausstoß zu erhöhen. In der Rahmenstrategie für die Energieunion und ihrem Fahrplan sind im Rahmen dieser Arbeit ab 2016 alle zwei Jahre Maßnahmen vorgesehen

Die Geschichte der Energiepreise und -kosten weist große Veränderungen auf, die mit erheblichen Auswirkungen verbunden waren. In den 1970er und 1980er Jahren trieben Beschränkungen seitens der Öllieferanten die Preise in die Höhe und lösten wirtschaftliche Schocks aus. In jüngerer Zeit haben neue Energieangebote und die zunehmende Nutzung alternativer Energiequellen die Versorgung gestärkt, während Energieeffizienzmaßnahmen und ein schwaches Wachstum die Nachfrage gedrosselt und Großhandelspreise gedrückt haben. Die EU hat Folgendes festgestellt: Je wettbewerbsgeprägter und liquider der Energiemarkt und je vielfältiger und zahlreicher unsere Energieträger und anbieter, desto weniger sind wir einer solchen Volatilität ausgesetzt.

Die Energiekomponente (Anteil des an den Stromhändler gezahlten Preises) ging zwischen 2008 und 2015 um 15 % zurück. Diese im Vergleich zu den größeren Veränderungen im Großhandelspreis kleine Änderung lässt vermuten, dass der Wettbewerb auf den Endkundenmärkten nicht vollkommen effizient ist. Die Analyse legt nahe, dass die Weitergabe der Energiekomponente vom Wettbewerbsgrad auf dem Markt und von der Regulierung der Marktpreise abhängt. Im Fall einer Regulierung haben die Endkundenpreise (logischerweise) (in Ausmaß und Geschwindigkeit) weniger auf den Rückgang der Großhandelspreise reagiert. Darüber hinaus ist das Ausmaß, in dem sich diese Energiekomponente zwischen den Mitgliedstaaten unterscheidet, im Zeitraum von 2008 bis 2015 um 19 % zurückgegangen, was darauf hinweist, dass sich die Entwicklung des Binnenmarkts auf die Konvergenz der Großhandelspreise und die Weitergabe dieser Konvergenz an die Endkundenpreise ausgewirkt hat. Insgesamt legt dies nahe, dass es zwar eine gewisse Weitergabe von Änderungen an den Großhandelspreisen gibt, aber dass die Energiekomponente auf dem Binnenmarkt reaktionsfreudiger sein könnte.

Der durchschnittliche Strompreis für Privathaushalte lag 2015 bei 208,7 EUR/MWh. Im Gegensatz zu den Großhandelspreisen stieg der Durchschnittspreis zwischen 2008 und 2015 um durchschnittlich 3,2 % pro Jahr. Um die Gründe für diesen Trend besser zu verstehen, müssen die verschiedenen Preiskomponenten im Einzelnen untersucht werden. Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des gewichteten Durchschnittspreises für Strom für Privathaushalte in der EU, untergliedert in seine drei Hauptkomponenten (Energie, Netz sowie Steuern und Abgaben).

In vollkommen wettbewerbsgeprägten Märkten sollten Änderungen auf den Großhandelsmärkten rasch und vollständig an die Endkundenmärkte weitergegeben werden. Doch in Europa wird diese Weitergabe durch verschiedene Faktoren eingeschränkt. Darüber hinaus ist ein großer Anteil der Endkundenpreise das Ergebnis einer Regulierung in Form von Steuern und Abgaben oder von regulierten Netztarifen.

die geringere Nachfrage nach CO2Zertifikaten und das hohe Angebot an internationalen CDM-Gutschriften hat einen starken Überschuss auf dem ETS-Markt bewirkt, was zu geringeren CO2Preisen führt, die in Großhandelspreisen weitergegeben werden.

geringere Nachfrage aufgrund eines verhaltenen Wirtschaftswachstums in Verbindung mit Kapazitätsausbau hat in einigen Ländern zu Überkapazitäten geführt, und

auf manchen Märkten senkt das Aufkommen des Stroms aus Solar und Windkraftanlagen mit geringen Grenzkosten die Großhandelspreise. Ökonometrische Analysen legen nahe, dass jede Zunahme beim Anteil erneuerbarer Energien um einen Prozentpunkt den Großhandelsstrompreis in der EU um durchschnittlich 0,4 EUR/MWh sinken lässt; die tatsächliche Verringerung ist abhängig vom regionalen Markt und der von erneuerbaren Energien ersetzten Brennstoffquelle. In Nordwesteuropa, im Baltikum und in Mittel und Osteuropa ist der Einfluss von erneuerbaren Energien stärker (0,60,8 EUR/MWh);

Die Zahlen für die Strompreise für die Industrie zeigen geringere Anstiege, hier nahm der Durchschnitt in der EU zwischen 2008 und 2015 um 0,8 % bis 3,1 % pro Jahr zu. Abbildung 6 beruht auf einer repräsentativen industriellen Verbrauchergruppe (2 00020 000 MWh/Jahr). Große Energieverbraucher, darunter stromintensivere Industrien, können mitunter eigenen Strom erzeugen, haben langfristige Verträge für die Energieversorgung oder zahlen häufig niedrigere Netztarife, Steuern und Abgaben, was zu Preisen führen kann, die im selben Land um 50 % unter denen für andere gewerbliche Kunden liegen.

Hinter dieser Analyse der durchschnittlichen Preise für die Haushalte in der EU verbergen sich jedoch erhebliche Unterschiede in der EU. Die Preise unterscheiden sich zwischen dem billigsten und dem teuersten Land um das Dreifache. Haushaltspolitische Notwendigkeiten und politikbezogene Abgaben in den Mitgliedstaaten führen beim Anteil von Steuern und Abgaben am Endpreis zu großen Unterschieden: Bei der Mehrwertsteuer und anderen Steuern variiert dieser Anteil von 59 % (DK) bis 5 % (MT); Abgaben für erneuerbare Energien und KWK stellen im Durchschnitt 12 % dar, reichen aber von 22-23 % (PT, DE) bis 0-2 % (HU, IE).

Bei der Analyse der Kommission wurde die Komponente Steuern und Abgaben in zehn Unterkomponenten aufgegliedert, um Steuern und Abgaben konsistent zu erfassen und zu behandeln, die von den Mitgliedstaaten auf die Strompreise für Privathaushalte erhoben werden. Abgaben sind für die Unterstützung bestimmter politischer Maßnahmen vorgesehen, obwohl sie nicht die Gesamtausgaben der Regierung für die jeweilige Maßnahme darstellen. Steuern sind in der Regel nicht für bestimmte politische Maßnahmen vorgesehen.





Abbildung 7: Durchschnittliche Endkundenstrompreise für die Industrie 2015

Quelle: Mitgliedstaat, Datenerhebung der Kommission

Die Energiekomponente der durchschnittlichen Strompreise für die Industrie ging von 2008 bis 2015 um jährlich 2,8 % zurück. Auch die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei dieser Komponente verringerten sich um 12 %. Diese partielle Preiskonvergenz impliziert, dass energiepolitische Maßnahmen der EU, die stärkeren Wettbewerb fördern, der aus Marktkopplung und grenzüberschreitendem Handel resultiert, eine positive Wirkung zeigen. Dennoch wiesen sieben Mitgliedstaaten in diesem Zeitraum sogar eine steigende Energiekomponente auf, die in manchen Fällen ein Hinweis auf unangemessenen Preiswettbewerb auf Einzelhandelsebene sein könnten, der es Anbietern ermöglicht, eine Weitergabe von geringeren Großhandelspreisen zu umgehen.

Die Netzkomponente des Industriepreises stieg in dem Zeitraum um jährlich 3,2 %, während der Anteil der Komponente Steuern und Abgaben deutlich – um 12 % bis 32 % des Preises – zunahm. Im Durchschnitt entfallen fast zwei Drittel der Preiskomponente Netz auf Verteilernetze, aber aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden in den Mitgliedstaaten bleiben die Daten hier wenig aussagekräftig. Wie bei den Preisen für Privathaushalte wurde bei den Industriedaten die Komponente Abgaben und Steuern in Unterkomponenten aufgegliedert.7 Da manche Unterkomponenten (Mehrwertsteuer u. a.) an die Industrie zurückgezahlt werden, bleibt diese Komponente mit 34 EUR/MWh niedriger als für die Privathaushalte (79 EUR/MWh).





Internationale Strompreise

Obwohl klar ist, dass in der EU die Strompreise für die Industrie zwischen Mitgliedstaaten und Sektoren beträchtliche Unterschiede aufweisen, muss man auch die verschiedenen Durchschnittstrends auf der Welt betrachten.

Abbildung 8: Durchschnittliche Strompreise für die Industrie in der EU und bei wichtigen Handelspartnern

Quelle: Brasilianisches Ministerium für Bergbau und Energie, Chinesisches Preis-Monitoring-Zentrum, NDRC, Indonesisches staatliches Elektrizitätsunternehmen, Statistikamt der Russischen Föderation, EIA-Daten (Amt für Energiestatistik) für die Türkei, Südkorea, Japan, die USA und Mexiko.

Die Analyse zeigt, dass die durchschnittlichen Strompreise für die Industrie in der EU merklich niedriger sind als in Japan, mehr oder weniger denen in Brasilien, China und der Türkei entsprechen und höher sind als in Korea, den USA, Russland und Indonesien. Zwischen 2008 und 2015 stiegen die Preise in der EU um 17 %, wobei der Anstieg jedoch bedeutend geringer war als in China (66 %), Indonesien (41 %), Japan (34 %) und den USA. Die Analyse umfasst die Auswirkung von Wechselkursen, die in manchen Fällen signifikant ist (so erklärt die Aufwertung des Yuan den Anstieg für China; in der nationalen Währung sind die Preise nur marginal gestiegen). Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Verhältnisse der EU-Preise zu denjenigen ihrer Handelspartner.

Jahr USA Japan Brasilien China Türkei Russland 2012 2,2 0,4 0,8 1,1 0,9 2,1 2013 1,9 0,4 0,9 1,1 1,0 2,2 2014 1,3 0,4 0,8 1,1 1,1 2,6 2015 1,7 0,5 k. A. 1,0 1,5 3,5

Quelle: EIA, Platts, Brasilianisches Ministerium für Bergbau und Energie, Chinesisches Preis-Monitoring-Zentrum, Statistikamt der Russischen Föderation.

Zum Beispiel waren die Preise in der EU 2,2-mal so hoch wie in den USA und sind auf das 1,7-fache gesunken.

3.Gaspreise in Europa